請求書の承認方法

請求書の承認を管理するように事前定義済のワークフローを構成できます。

請求書の承認プロセスが開始されると、ワークフローにより定義済ルールに基づいて承認者リストが作成されます。リストに含まれる最初の一連の承認者に承認通知が送信されます。それらの承認者が対応すると、次の一連の承認者に通知が送信されます。このプロセスは、すべての承認が完了するまで繰り返されます。

ノート:

承認者は、Eメール通知、ワークリスト通知ページ、「請求書」ランディング・ページまたは「請求書の編集」ページから対応できます。

請求書ヘッダーの承認

承認ワークフローは、請求書ヘッダー・レベルで構成できます。ヘッダー・レベルの承認を設定した場合、請求書を含む承認通知が送信されます。承認者は請求書全体を承認または拒否できます。

この表は、承認フローのステップを示しています。

ステップ	説明
請求書承認を使用可能に設定	「請求書オプションの管理」ページの「請求書承認の使用可能」オプションを選択して、ビジネス・ユニットに対して承認を使用可能にします。デフォルトの承認構成を使用することも、要件に合わせてルールを独自に構成することもできます。「一般会計のタスク構成の管理」タスクを使用して、ルーティング・ルールおよび管理機能にナビゲートします。
請求書の入力	インポート、請求書の画像化、スプレッドシートまたは手動入力によって請求書を作成します。
請求書承認の発行	請求書承認処理を開始するか、「請求書承認ワークフローの開始」プロセスを定期的に実行するようにスケジュールします。
請求書文書の承認	請求書の承認通知に対応します。

請求書承認ワークフローでは、次の事前定義済ルールが使用されます。