係争の作成

顧客のトランザクションの様々なセクションに基づいて、係争を作成できます。

一度に発行できる係争は1つのみであることを忘れないでください。たとえば、同じトランザクションで税金と出荷について係争する場合、税金が1つの係争で、出荷は別の係争です。

「回収」で係争を作成するステップは、次のとおりです。

ランディング・ページから「回収」アイコンをクリックします。
必要な顧客アカウントを検索します。「顧客」アイコンをクリックします。
「トランザクション」タブをクリックして、この顧客の延滞トランザクションまたは遅延トランザクションを表示します。
係争するトランザクションを選択します。

ノート:
「詳細」セクションで、「詳細」、「活動」および「明細」の各タブを1つずつクリックし、トランザクションの詳細をレビューします。
「係争」ボタンをクリックします。
係争の管理が選択されたトランザクションのセクションで、「係争セクション」および「係争事由」をドロップダウン・リストから選択します。
「係争詳細」セクションで、係争数量と係争額を入力します。

ノート:
係争額および係争数量は、現在の金額または数量より大きい値にすることはできません。係争数量と係争額を入力しない場合、デフォルトでは、請求書数量全体と現行金額が係争されます。
任意の添付ファイルをアップロードして顧客コメントを入力するオプションもあります。
必要な詳細をすべて入力したら、「発行」をクリックします。

係争番号を含む確認メッセージが表示され、発行が確認されます。

次に、指定されたユーザーは、発行された係争要求をレビューします。係争が承認されると、適切なクレジット・メモが自動的に作成されます。