顧客データの管理
回収活動を効率的に実行し、顧客の現在のデータや履歴データすべてが継続的に更新されるようにするには、顧客データを最新の状態に保つことが重要です。
顧客情報の変更
顧客情報はどこで変更でき、変更した場合はどのような影響があるかについて説明します。
顧客情報を変更するには、回収ダッシュボードで「延滞顧客」タブに移動し、必要な顧客を選択します。
変更できる内容
変更可能なすべての情報は、次のとおりです。
|
タブ |
変更する情報 |
|---|---|
|
プロファイル |
割り当てられている回収担当、ビジネス・レベル、通信の優先連絡方法、適用される支払条件のタイプ、取引明細書送付サイクルの頻度など、顧客プロファイルに関連する情報を変更します。 |
|
担当者 |
顧客の名前、電話番号、住所およびEメール情報を追加または変更します。 |
影響の内容
-
顧客に割り当てられている回収担当を変更すると、選択した延滞顧客の処理に影響を及ぼします。
-
顧客のビジネス・レベルを変更した場合は、回収ダッシュボードでの延滞顧客データの表示方法が変更されます。
-
優先連絡方法を変更すると、督促通信方法も適宜変更されます。
活動
1つまたは一連の活動を作成し、延滞顧客をフォロー・アップするために必要な詳細情報を追加できます。
活動を作成する方法を次に示します。
-
回収ダッシュボードの「活動」タブで、「作成」アイコンをクリックします。
-
フォローアップ活動に必須の件名、支払期日および摘要を入力します。
-
必要な顧客を選択し、自分または他の回収エージェントに活動を割り当てます。
-
「保存してクローズ」をクリックします。
また、実行する活動のタイプを定義するために、活動のカテゴリ(督促コール、フォローアップ・コール、To-Do、会議など)を選択するオプションもあります。要件に従って活動の優先度を設定したり、任意の添付をアップロードして参照することもできます。活動が作成されると、「活動」タブに表示されます。
ノート
ノートは、顧客に関する追加情報を保存するための優れた方法です。Eメール・メッセージをノートに貼り付けることもできます。任意のアカウントまたはトランザクションに対してノートを作成できます。
ノートを作成する方法を次に示します。
-
顧客アカウントまたはトランザクションを選択し、「ノート」アイコンをクリックします。
-
ドロップダウン・リストから必要なノートのタイプを選択します。
-
テキスト領域で、ノートのコンテンツを入力します。また、必要に応じて、テキストをフォーマットしてリンクを追加することもできます。
-
「保存してクローズ」をクリックします。
ノートの作成後は、いつでも戻ってノートを編集し、任意の情報を更新できます。