ユーザーがEメールで合弁成功報酬請求レポートを配信する前に

合弁成功報酬請求レポートをEメールで配信する前に、各利害関係者のEメール・アドレスを設定します。外部利害関係者のEメール詳細を顧客レコードに設定し、内部利害関係者のEメール詳細を個人レコードに設定します。

外部利害関係者のEメール詳細を設定するには:

1. ホーム・ページにナビゲートし、「顧客データ管理」を選択して、「組織」をクリックします。

2. 「組織」ページで、利害関係者の顧客レコードを検索し、顧客の「登録ID」リンクをクリックします。

3. 顧客の「組織の編集」ページで、「Eメール」セクションまでスクロール・ダウンし、Eメールの詳細を入力します。「保存」をクリックします。

内部利害関係者のEメール詳細を設定するには:

1. ホーム・ページにナビゲートし、「顧客データ管理」を選択して、「個人」をクリックします。

2. 「個人」ページで、利害関係者の個人レコードを検索し、「登録ID」リンクをクリックします。

3. 「個人の編集」ページで、「Eメール」セクションまでスクロール・ダウンし、Eメールの詳細を入力します。「保存」をクリックします。