キー・パフォーマンス・インジケータの作成

キー・パフォーマンス・インジケータ(KPI)を作成して、組織の現在および将来の成功にとって重要な運営、戦術的または戦略的アクティビティを、組織がどの程度実行しているかを測定します。

ノート:

KPIを作成するには、プロジェクト・ユニットがキー・パフォーマンス・インジケータを追跡できるようにする必要があります。

次の各項では、キー・パフォーマンス・インジケータを作成する方法について説明します。

KPIカテゴリの設定

組織の要件に基づいて、プロジェクト・ユニットで使用するKPIカテゴリを作成します。KPIは、パフォーマンス領域に基づいてKPIカテゴリにグループ化されます。たとえば、コスト、収益性、財務、スケジュールなどです。KPIカテゴリを作成するには:

「設定および保守」作業領域で、「KPIカテゴリの管理」タスクに移動します。
「KPIカテゴリの管理」ページを使用して、特定のパフォーマンス領域に属しているKPIをグループ化するKPIカテゴリを定義します。
組織で使用するKPIカテゴリ(コスト、収益性、財務など)を決定します。
ユーザー定義KPIカテゴリ4「KPIカテゴリ」フィールドをKPIカテゴリ名に置き換えます。(オプション)摘要を追加します。
使用可能にするKPIカテゴリを選択します。
「開始日」を入力して、KPIカテゴリを使用できるようになる日付を指定します。必要に応じて、「終了日」を指定します。
「保存してクローズ」をクリックします。

KPIの基本情報の入力

KPIを作成するには:

「設定および保守」作業領域で、「キー・パフォーマンス・インジケータの管理」タスクに移動します。
「キー・パフォーマンス・インジケータの管理」ページを使用して、KPIを検索、作成または編集します。
「作成」アイコンをクリックします。
「キー・パフォーマンス・インジケータの作成」ページを使用して、KPIの詳細、トレンド情報およびしきい値レベルを指定します。

次の表は、「一般情報」セクションで入力する必要がある情報を示しています。

オプション名	決定	ノート
KPI名	KPIはどのような名前にしますか。	選択したメジャー名、およびこのKPIが使用されるグループまたはプロジェクトの名前に基づいて、KPIの名前を選択します。たとえば、組織では同じメジャーを使用して、異なるグループまたはプロジェクトのKPIを作成できます。この場合は、KPIに固有のわかりやすい名前を付けることをお薦めします。メジャー「ITD予算マージン(%)」を選択した場合は、「KPIグループ1 ITD予算マージン(%)」という名前を付けることができます。
メジャー	どのパフォーマンス・メジャーを使用する必要がありますか。	プロジェクトの開始来累計マージン率を計算するKPIを作成しています。
メジャー書式	なし	パーセント、時間数、通貨など選択したメジャーに基づいて、アプリケーションによって自動的に移入されます。メジャー書式によって、KPIのしきい値の入力方法が決まります。
KPIカテゴリ	選択したKPIはどのカテゴリに該当しますか。	「KPIカテゴリの管理」ページで、最大5つのKPIカテゴリ(コスト、収益性、従事など)を作成して使用可能にします。
通貨タイプ	KPIではどの通貨タイプを使用する必要がありますか。	選択したプロジェクト・ユニットで使用可能な通貨に応じて、プロジェクト通貨またはプロジェクト元帳通貨を選択できます。ノート: KPIが使用中の場合は、通貨タイプを変更できません。
カレンダ・タイプ	KPIではどのカレンダ・タイプを使用する必要がありますか。	選択したプロジェクト・ユニットで使用可能なカレンダに応じて、会計カレンダまたはプロジェクト会計カレンダを選択できます。ノート: KPIが使用中の場合は、カレンダ・タイプを変更できません。
プロジェクト・ユニット	どのプロジェクト・ユニットでこのKPIを使用可能にしますか。	プロジェクト・ユニットを選択しない場合は、プロジェクトが属するプロジェクト・ユニットに関係なく、KPIを任意のプロジェクトに添付できます。プロジェクト・ユニットを選択した場合は、同じプロジェクト・ユニットに属する任意のプロジェクトにKPIを添付できます。 KPIがプロジェクトに添付された後は、プロジェクト・ユニットの値を変更できません。

(オプション)摘要を入力します。
使用できるKPIの日付を指定する「日付: 自」を入力します。オプションで、「日付: 至」を指定します。
「トレンド」セクションを使用して、現在のKPI値、プロジェクト進捗およびプロジェクトの健全性が向上しているか、悪化しているかまたは前回の値と同じかを指定します。

次の表は、入力する必要がある情報を示しています。

オプション名	決定	ノート
トレンド・インジケータ	KPI値の増加はプラスのトレンドを意味しますか。	作成しているKPIの値の増加または低下が、プロジェクトのパフォーマンスのプラスまたはマイナスを示すかどうかを指定します。たとえば、ITD予算マージン率の増加は、プロジェクトのプラスのトレンドです。
許容範囲率	トレンド・インジケータの表示時に、KPIのパフォーマンスの小幅な低下をアプリケーションで許容する必要はありますか。	許容範囲率を設定して、トレンド・インジケータが変化してパフォーマンスの悪化を示すまでに、以前のKPI値からどの程度の変化が許容されるかを定義します。たとえば、ITD予算マージン(%)が以前の値から低下する場合、トレンド・インジケータが変化してKPIのパフォーマンスが低下していることを示すまでに、アプリケーションで最大1%の偏差を許容するように指定できます。

オプション名

決定

ノート

トレンド・インジケータ

KPI値の増加はプラスのトレンドを意味しますか。

作成しているKPIの値の増加または低下が、プロジェクトのパフォーマンスのプラスまたはマイナスを示すかどうかを指定します。

たとえば、ITD予算マージン率の増加は、プロジェクトのプラスのトレンドです。

許容範囲率

トレンド・インジケータの表示時に、KPIのパフォーマンスの小幅な低下をアプリケーションで許容する必要はありますか。

許容範囲率を設定して、トレンド・インジケータが変化してパフォーマンスの悪化を示すまでに、以前のKPI値からどの程度の変化が許容されるかを定義します。

たとえば、ITD予算マージン(%)が以前の値から低下する場合、トレンド・インジケータが変化してKPIのパフォーマンスが低下していることを示すまでに、アプリケーションで最大1%の偏差を許容するように指定できます。

「しきい値レベル」セクションを使用して、KPIステータスの健全性を示すしきい値を指定します。次のいずれかのオプションを選択します。
- 複数のしきい値レベル
- 単一しきい値レベルの値
- 単一しきい値レベルの範囲
ノート:
次の各項で入力する情報は、作成するKPIのメジャー書式がパーセント、通貨または時間数のいずれであるかによって異なります。次の手順は、通貨メジャー書式のKPIに基づいています。

複数のしきい値レベルのルールの指定

デフォルトでは、「複数のしきい値レベル」オプションが選択されています。複数のしきい値レベルを追加または変更するには:

「行の追加」をクリックします。
「通貨」を選択し、「通貨および小数表示の追加」セカンダリ・ウィンドウで「小数表示」を指定します。
「保存してクローズ」をクリックします。
「しきい値レベルの編集」をクリックします。
「しきい値レベルの編集」ダイアログ・ボックスで、使用可能なKPI値に関連する「しきい値開始」および「しきい値終了」範囲を入力します。
指定した範囲にKPI値が含まれる場合に必ず表示されるステータス・インジケータを選択します。
「保存してクローズ」をクリックします。
必要な数の行を追加して、異なる通貨でKPIの複数のしきい値を設定します。
キー・パフォーマンス・インジケータの作成ページで「保存してクローズ」をクリックします。

単一しきい値レベルの値のルールの指定

単一しきい値を指定するには:

「単一しきい値レベルの値」オプションを選択します。
「行の追加」をクリックします。
「通貨」を選択し、「通貨および小数表示の追加」セカンダリ・ウィンドウで「小数表示」を指定します。
「保存してクローズ」をクリックします。
「しきい値レベルの編集」をクリックします。
しきい値を入力します。
オプションで、KPI値に関連する「しきい値以上」または「しきい値未満」行に表示されるステータス・インジケータを変更します。
「保存してクローズ」をクリックします。
必要な数の行を追加して、異なる通貨でKPIの複数のしきい値を設定します。
キー・パフォーマンス・インジケータの作成ページで「保存してクローズ」をクリックします。

単一しきい値レベルの範囲のルールの指定

単一しきい値レベルの範囲のルールを指定するには:

「単一しきい値レベルの範囲」オプションを選択します。
「行の追加」をクリックします。
「通貨」を選択し、「通貨および小数表示の追加」セカンダリ・ウィンドウで「小数表示」を指定します。
「保存してクローズ」をクリックします。
「しきい値レベルの編集」をクリックします。
「しきい値レベルの編集」ダイアログ・ボックスで、使用可能なKPI値に関連する「しきい値開始」および「しきい値終了」範囲を入力します。
オプションで、KPI値に関連する「ステータス・インジケータ」を「しきい値範囲内」や「しきい値範囲外」行に表示されるように変更します。
「保存してクローズ」をクリックします。
必要な数の行を追加して、異なる通貨でKPIの複数のしきい値を設定します。
キー・パフォーマンス・インジケータの作成ページで「保存してクローズ」をクリックします。