プロジェクト・テンプレートの作成

「ナビゲータ」→「設定および保守」をクリックし、「プロジェクト・テンプレートの管理」タスクを検索します。

「プロジェクト・テンプレートの管理」リンクをクリックします。

「プロジェクト・テンプレートの管理」ページを使用して、プロジェクト・テンプレートを作成したり、既存のプロジェクト・テンプレートをレビューまたは編集します。既存のプロジェクト・テンプレートまたはプロジェクトに基づいてプロジェクト・テンプレートを作成するか、またはテンプレートを手動で作成します。

テンプレートを手動で作成するには、「テンプレートの作成」をクリックします。

「プロジェクト・テンプレートの作成」ページを使用して、プロジェクト・テンプレートの基本情報(ビジネス・ユニット、プロジェクト・ユニット、組織など)を設定し、プロジェクト・タイプを選択します。

プロジェクト・テンプレートの「名前」および「番号」を入力します。

次の表は、プロジェクト・テンプレートの作成時に入力する必要がある情報を示しています。

オプション名	決定	ノート
ビジネス・ユニット	プロジェクトはどの参照データにアクセスできますか。	ビジネス・ユニットを選択すると、プロジェクトで使用できるレート・スケジュール、プロジェクト・タイプおよび請求書書式が決まります。また、プロジェクトで使用できる法的エンティティ、およびプロジェクトおよびタスク所有組織も決まります。
法的エンティティ	なし	選択したビジネス・ユニットに基づいて自動的に移入されます。必要な場合はこれを変更します。
プロジェクト・ユニット	プロジェクトはどの参照データにアクセスできますか。	プロジェクト・ユニットを選択すると、プロジェクトで使用できる区分コード、財務とプロジェクト・プラン・タイプ、プロジェクト・ロールおよびステータスが決まります。また、プロジェクトで使用できるトランザクション・タイプも決まります。
組織	どのプロジェクトおよびタスク所有組織を選択しますか。	プロジェクトおよびタスク所有組織を選択すると、レポート、セキュリティおよび会計に使用されます。プロジェクトのデフォルト組織やクイック入力値が決まり、トランザクションが許可されます。
プロジェクト・タイプ	プロジェクトのプロジェクト・タイプは何ですか。	プロジェクト・タイプを選択すると、間接費計算、請求、資産計上およびプロジェクト・カテゴリに関する基本プロジェクト構成オプションを制御できます。ノート: プロジェクトの作成後にプロジェクト・タイプを変更することはできません。

「要求済」などの初期プロジェクト・ステータスを選択します。

意味のある摘要を入力し、「保存して続行」をクリックして「プロジェクト・テンプレートの編集」ページに移動します。

「プロジェクト・テンプレートの編集」ページを使用して、基本テンプレート情報のレビュー、プロジェクト、財務およびレポート・オプションへのアクセス、およびクイック入力フィールドの選択を実行します。

「プロジェクト・テンプレートの編集」ページで、「クイック入力」セクションまで下にスクロールします。

「クイック入力」セクションを使用して、ユーザーがこのプロジェクト・テンプレートを使用してプロジェクトを作成するときに入力する情報を指定します。クイック入力のフィールドによって、ユーザーは特定のプロジェクト情報を短時間で入力できます。

「行の追加」をクリックします。

「フィールド名」列で値を選択します。

フィールド名として「分類」または「チーム・メンバー」を選択した場合は、「仕様」列で値を選択します。

分類: 分類の作成時に使用する区分カテゴリを選択します。
チーム・メンバー: チーム・メンバーの作成時に使用するプロジェクト・ロールを選択します。

「プロンプト」列にフィールド・ラベルを入力します。

(オプション)これを必須フィールドにします。

「設定オプション」セクションまで上にスクロールします。

「設定オプション」セクションを使用して、プロジェクトの作成後にプロジェクト定義に表示されるセクション(基本情報、財務オプション、レポート・オプションなど)を選択します。

「保存」をクリックします。