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对记录附加文件和 URL

注意：本主题适用于通过预配置的附件相关项目与记录关联的附件。有关支持预配置的附件相关项目的记录类型列表，请参阅关于附件。

对于支持预配置的附件相关项目的记录类型，您可以将文件和 URL 附加到父记录。在将文件或 URL 附加到记录后，您可以：

• 查看附件
• 选择其他附件
• 对于文件附件，请更新文件内容并使用经过修订的附件替换以前的附件

When attaching files to records, the following considerations apply:

• You can upload compressed files, including .zip files.
• For data protection and security reasons, each file that you attempt to upload is checked to determine whether it is an executable file, regardless of the file extension. If a file is identified as an executable file, then you cannot upload it.
• A file name can contain any character that is supported for use in file names in Microsoft Windows.
• In the case of files that are uploaded as attachments to records through the preconfigured Attachments related information section, you cannot upload two files with the same file name as attachments to the same parent record. However, all photographs that are uploaded from mobile devices that use the iOS operating system are given the same name by the mobile device. To ensure uniqueness of file names within the set of attachments linked to a parent record, Oracle CRM On Demand appends the current timestamp to the file name of all such files. This means that if you upload the same file as an attachment more than once from a mobile device that uses the iOS operating system, then the file is added as an attachment each time that you upload it, but the file names of the attachments in Oracle CRM On Demand are different.
• Each file that you attempt to upload is scanned for viruses. If a virus is found in the file, the file is not uploaded, and a message appears.
• Uploaded files must be less than 20 MB. If you have a large file, consider the following options:
  • Compress the file to make it smaller.
  • Split the file into smaller files (and compress them if necessary).
  • Place the file on a public server and indicate the path and file name for it instead of attaching the file to the record.

将文件或 URL 附加到记录

1. 选择要附加文件或 URL 的记录。

   有关选择记录的说明，请参阅查找记录。

2. 在“详细信息”页面上，向下滚动到“附件”部分，然后在标题栏中单击“添加附件”或“添加 URL”。

   注意： 如果您想要将用户发送到公共服务器以访问文件，则单击“添加 URL”而不是“添加附件”，并按照添加 URL 附件的过程而不是添加文件附件的过程进行操作。

3. 在“编辑附件”页面上，执行以下操作：
   • 对于文件附件，请单击“文件”字段旁边的“浏览”按钮，并选择文件。选择文件后，默认情况下“附件名称”字段会显示该文件的名称，但不显示文件扩展名。如果想要使用其他名称作为显示名称来标识文件附件，则更改“附件名称”字段中的值。

     注意：如果您使用具有 iOS 操作系统版本的设备且支持与 Oracle CRM On Demand 一起使用，则还会提供拍照或录像选项。拍照或录像后，会自动作为附件上载到 Oracle CRM On Demand。

   • 对于 URL 附件，请在 URL 字段中填入 URL 地址（例如：www.crmondemand.com），在“附件名称”字段中填入用于标识 URL 的显示名称。URL 地址的最大允许长度为 1999 个字符。

     如果在 URL 字段中输入的文本字符串以 http:// 或 https:// 开头，则在保存字段值之后，文本可能会自动转换为链接。公司概要上的“将 URL 文本值转换为链接”复选框决定了 URL 字段中此类文本的行为，如下所示：

     • 如果在公司概要上选中此复选框，则在保存字段值之后，文本会自动转换为链接。
     • 如果未选中此复选框，则文本不会转换为链接。

       注意：如果已将文件附件放在公共服务器上，则使用 file: 指令（如 file://///<计算机名称>/<目录>/<文件名>）在 URL 字段中填写路径和文件名，file: 后面有 5 个斜线，例如 file://///scdept/attachments/products.xls。有关浏览器对本地文件系统以及对使用 file: 协议的共享路径 URL 的支持，请参阅浏览器的产品文档。

4. 在“编辑附件”页面上：
   • 如果您要添加另一个同类型的附件（文件或 URL），则单击“保存并新建”。
   • 如果您完成了添加此类型的附件，则单击“保存”。

查看附件

1. 选择附加了文件或 URL 的记录。

   有关选择记录的说明，请参阅查找记录。

2. 在“详细信息”页面上，向下滚动到“附件”部分，然后在相应的行中单击“查看”。

选择其他附件

1. 选择附加了文件或 URL 的记录。

   有关选择记录的说明，请参阅查找记录。

2. 在“详细信息”页面上，向下滚动到“附件”部分，然后单击要替换的附件的“附件名称”链接。
3. 在“编辑附件”页面上，执行以下操作：
   • 对于文件附件，请单击“浏览”按钮并选择新文件。选择新文件后，“附件名称”字段会自动更新，以显示新文件的名称，但不显示文件扩展名。并在必要时更新“附件名称”字段。
   • 对于 URL 附件，使用新的 URL 地址填写“URL”字段，并在必要时更新“附件名称”字段。
4. 在“编辑附件”页面上，单击“保存”。

   提示：  要验证是否输入了正确的附件信息，请单击“返回”链接，直至返回到原始记录的“详细信息”页面。在“附件”部分中，查看新的附件记录。

更新文件附件

1. 从附件的原始位置而非 Oracle CRM On Demand 内打开附件。
2. 编辑文件，并以本地方式将其保存（例如，保存到硬盘驱动器）。
3. 登录到 Oracle CRM On Demand。
4. 选择要附加更新文件的记录。

   有关选择记录的说明，请参阅查找记录。

5. 在“详细信息”页面上，向下滚动到“附件”部分，然后在文件附件所在的行中单击“替换”。
6. 在“替换附件”窗口中，选择更新的文件并单击“保存”。