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자산 추적
고객 또는 회사에 판매한 제품을 추적하려면 제품 레코드를 고객사의 자산으로 연결합니다. 기회에 제품을 자산으로 연결할 수도 있습니다.
이 항목에서는 [고객사 세부사항] 페이지에서 고객사에 제품을 연결하거나 [기회 세부사항] 페이지에서 기회에 제품을 연결하여 여 자산을 생성하는 방법을 설명합니다.
참고: [자산 홈페이지] 및 [자산 리스트] 페이지와 [자산 세부사항] 페이지에서도 자산을 생성할 수 있습니다. [자산 홈페이지] 또는 [자산 리스트] 페이지나 [자산 세부사항] 페이지에서 자산을 생성하거나 고객사에 자산을 연결하려는 경우 자산 레코드의 [고객사] 필드에서 고객사를 선택해야 합니다. 마찬가지로, [자산 홈페이지] 또는 [자산 리스트] 페이지나 [자산 세부사항] 페이지에서 자산을 생성하거나 기회에 자산을 연결하려는 경우 자산 레코드 [기회] 필드에서 기회를 선택해야 합니다. [고객사] 및 [기회] 필드는 기본적으로 [자산 편집] 페이지에 표시되지 않습니다. 관리자가 사용자 역할에 대한 [자산] 레코드 유형의 페이지 레이아웃에 이러한 필드를 추가해야 합니다.
제품 레코드를 고객사 또는 기회에 자산으로 연결하려면
- 고객사 또는 기회를 선택합니다.
레코드 선택에 대한 자세한 내용은 레코드 찾기를 참조하십시오.
- [고객사 세부사항] 페이지 또는 [기회 세부사항] 페이지에서 스크롤하여 [자산] 섹션을 찾고 다음 중 하나를 수행합니다.
- 자산을 생성하려면 [신규]를 클릭합니다.
기본적으로 자산 생성자가 자산 담당자입니다.
- 자산 정보를 업데이트하려면 기존 자산 옆의 [편집] 링크를 클릭합니다.
- [자산 편집] 페이지에서 필요한 정보를 입력합니다.
참고:특정 산업 버전의 Oracle CRM On Demand를 사용하고 있는 경우 자산이 다른 제목 아래에 나열될 수 있습니다. 예를 들어 Oracle CRM On Demand Automotive Edition에서는 자산이 차량으로 나열됩니다.
다음 표에서는 자산 정보를 추적할 수 있는 몇 가지 필드를 설명합니다. 특정 산업용 버전의 Oracle CRM On Demand를 사용하는 경우 추가 필드가 나타날 수 있습니다.
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필드
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설명
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주요 자산 정보
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제품 이름
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고객에게 제공한 제품입니다. 제품 레코드를 연결하면 제품 정의에서 [제품 카테고리], [부품 번호], [유형] 및 [상태] 필드가 복사됩니다.
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일련 번호
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자산의 일련 번호입니다.
자산 일련 번호가 입력되어 있으면 자산 일련 번호가 표시되는 자산 리스트 및 기타 페이지에서 일련 번호를 드릴다운하여 자산 레코드를 열 수 있습니다. 자산 일련 번호가 입력되어 있지 않은 경우 리스트에 [제목] 필드가 표시되지 않으면 자산 리스트에서 드릴다운하여 자산 레코드를 열 수 없습니다.
참고: 자산 레코드에 일련 번호가 입력되어 있으면 해당 일련 번호가 자산 제목으로 사용됩니다. 그렇지 않은 경우 제품 이름이 사용됩니다. [자산] 홈페이지의 [최근 수정된 자산] 섹션과 자산 제목이 표시되는 기타 페이지에서 자산 제목을 드릴다운하여 자산 레코드를 열 수 있습니다.
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구매 가격
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제품에 지불한 가격입니다.
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수량
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고객이 구매한 단위 개수입니다.
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발송일
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기본값은 오늘 날짜입니다.
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제품 카테고리
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읽기 전용입니다. 제품 정의에서 복사되었습니다.
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부품 번호
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읽기 전용입니다. 제품 정의에서 복사되었습니다.
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유형
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읽기 전용입니다. 제품 정의에서 복사되었습니다.
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운영 상태
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기본값에는 [비활성], [활성], [유휴], [작동], [제한 사용], [유지 관리], [다운], [긴급 다운]이 있습니다.
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보증
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보증 기간입니다.
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계약
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브론즈, 골드, 플래티넘 또는 실버와 같은 계약의 유형입니다.
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통화
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구매 가격에 해당하는 통화입니다. 회사 관리자가 해당 기능을 설정한 경우 다른 통화를 선택하면 가격을 다른 통화로 전환할 수 있습니다.
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공지일
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태스크 레코드에 나타나는 날짜입니다.
자산 레코드에 [공지일]을 입력하면 이 고객사 자산 레코드를 저장할 때 태스크가 생성됩니다. 태스크는 [내 홈페이지]와 고객사 또는 기회의 자산을 생성했는지에 따라 [고객사 홈페이지] 또는 [기회 홈페이지]에 "자산 이름에 후속 태스크가 필요합니다."로 표시됩니다. 해당 위치에 표시되는 리스트에 따라 [일정] 탭의 태스크 리스트에도 태스크가 표시될 수 있습니다.
팁: 계약 또는 보증 만료 알림과 같이 이 자산에 필요한 후속 태스크 일자를 설정합니다.
참고: 고객사 또는 기회에 연결된 자산 레코드에 공지일을 입력하면 자동 태스크 생성 기능만 활성화됩니다.
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자산 유형
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자산 유형입니다.
참고: 표준 애플리케이션에서는 Oracle CRM On Demand의 포트폴리오 고객사 리스트에 자산이 포함됩니다. 그러나 관리자가 회사 프로필에서 [포트폴리오 고객사에서 차량/자산 레코드 제외] 확인란을 선택하는 경우 [자산 유형] 필드에 포트폴리오 값이 있는 자산만 포트폴리오 고객사 리스트에 포함됩니다.
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추가 정보
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설명
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자산에 대한 추가 정보입니다. 250자로 제한됩니다.
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