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Adicionar referências

Pode adicionar referências ao registo do contacto. Quando cria uma nova referência, o registo é gravado como um novo registo de pista.

NOTA: A funcionalidade de referências não faz parte da edição padrão do Oracle CRM On Demand, pelo que poderá não estar disponível para a empresa.

Para adicionar uma referência

1. Selecione o contacto.

   Para obter instruções sobre como selecionar contactos, consulte Localizar registos.

2. Na página Detalhes do contacto, desloque-se para a secção Referência e clique em Novo.
3. Na página Editar referência, introduza as informações necessárias.
4. Grave o registo.

   A nova referência mostra um estado de Qualificação por predefinição.