Skriv ut      Öppna PDF-version av onlinehjälpen

Komma igång > Arbeta med poster > Arbeta med bilagor > Bifoga filer och webbadresser till poster

Bifoga filer och webbadresser till poster

Obs! Det här avsnittet gäller endast bilagor som är bifogade till poster genom det relaterade objektet för förinställda bilagor. En lista över posttyper som stöder det relaterade objektet för förinställda bilagor finns i Om bilagor.

I posttyper som stöder det relaterade objektet för förinställda bilagor kan du bifoga filer och webbadresser till en överordnad post. När en fil eller en adress har bifogats till en post kan du:

• Visa bilagan
• välja en annan bilaga
• uppdatera filinnehållet i en bilaga och ersätta den tidigare bilagan med den reviderade versionen.

When attaching files to records, the following considerations apply:

• You can upload compressed files, including .zip files.
• For data protection and security reasons, each file that you attempt to upload is checked to determine whether it is an executable file, regardless of the file extension. If a file is identified as an executable file, then you cannot upload it.
• A file name can contain any character that is supported for use in file names in Microsoft Windows.
• In the case of files that are uploaded as attachments to records through the preconfigured Attachments related information section, you cannot upload two files with the same file name as attachments to the same parent record. However, all photographs that are uploaded from mobile devices that use the iOS operating system are given the same name by the mobile device. To ensure uniqueness of file names within the set of attachments linked to a parent record, Oracle CRM On Demand appends the current timestamp to the file name of all such files. This means that if you upload the same file as an attachment more than once from a mobile device that uses the iOS operating system, then the file is added as an attachment each time that you upload it, but the file names of the attachments in Oracle CRM On Demand are different.
• Each file that you attempt to upload is scanned for viruses. If a virus is found in the file, the file is not uploaded, and a message appears.
• Uploaded files must be less than 20 MB. If you have a large file, consider the following options:
  • Compress the file to make it smaller.
  • Split the file into smaller files (and compress them if necessary).
  • Place the file on a public server and indicate the path and file name for it instead of attaching the file to the record.

Så här bifogar du en fil eller en webbadress till en post

1. Välj posten som du vill bifoga filen eller webbadressen till.

   Instruktioner för hur du väljer poster finns i Hitta poster.

2. På detaljsidan rullar du ned till sektionen Bilagor och klickar på Lägg till bilagor eller Lägg till webbadress i namnlisten.

   Obs! Om du vill att användarna ska komma åt filen via en offentlig server klickar du på Lägg till URL istället för på Lägg till bilaga. Sedan följer du proceduren för att lägga till en webbadressbilaga och inte en filbilaga.

3. Gör sedan följande på sidan Bilaga, redigera:
   • Om det gäller en filbilaga klickar du på knappen Bläddra bredvid fältet Fil och väljer filen. När du har markerat filen innehåller fältet Bilaga som standard namnet på filen utan filnamnstillägget. Om du vill använda ett annat namn som visningsnamnet som identifierar filbilagan, ändrar du värdet i fältet Bilaga.

     Obs! Om du använder en enhet med en version av iOS-operativsystemet som stöds för användning med Oracle CRM On Demand är alternativet för att ta ett fotografi eller göra en video också tillgängligt. När du har tagit fotot eller gjort videon laddas det/den automatiskt upp till Oracle CRM On Demand som en bilaga.

   • Om det gäller en webbadressbilaga fyller du i webbadressen (till exempel: www.crmondemand.com) i fältet Webbadress och ett visningsnamn som identifierar filbilagan i fältet Bilaga. Webbadressen får bestå av högst 1999 tecken.

     Om textsträngen som du skriver i URL-fältet inleds med http:// eller https://, kanske texten automatiskt konverteras till en länk när fältvärdet sparas. Kryssrutan Konvertera textvärden för webbadressen till länkar som finns i företagsprofilen bestämmer hur texten i URL-fältet beter sig, enligt följande:

     • Om kryssrutan i företagsprofilen är markerad konverteras texten automatiskt till en länk när fältvärdet sparas.
     • Om kryssrutan inte är markerad konverteras texten inte till en länk.

       Obs! Om du har lagt en filbilaga på en allmän server fyller i du i webbadressen och filnamnet enligt direktivet file: så här: file://///<dator_namn>/<katalog>/<fil_namn>, med fem snedstreck efter file:. Exempel: file://///scdept/attachments/products.xls. Information om webbläsarens stöd för det lokala filsystemet och sökvägar med protokollet file: finns i dokumentationen till webbläsaren.

4. På sidan Redigera bilaga:
   • Om du vill lägga till ytterligare en bilaga av samma typ (fil eller URL) ska du klicka på Spara och skapa ny.
   • Om du har lagt till alla bilagor av denna typ ska du klicka på Spara.

Så här visar du en bilaga

1. Välj posten som filen eller webbadressen är bifogad till.

   Instruktioner för hur du väljer poster finns i Hitta poster.

2. På detaljsidan rullar du ned till sektionen Bilagor och klickar på Visa på lämplig rad.

Så här väljer du en annan bilaga

1. Välj posten som filen eller webbadressen är bifogad till.

   Instruktioner för hur du väljer poster finns i Hitta poster.

2. På detaljsidan rullar du ned till sektionen Bilagor och klickar på länken Bilaga för bilagan som du vill ersätta.
3. Gör sedan följande på sidan Bilaga, redigera:
   • Om det gäller en filbilaga klickar du på knappen Bläddra och väljer den nya filen. När du har markerat den nya filen uppdateras fältet Bilaga automatiskt till att visa namnet på den nya filen utan filnamnstillägget. Uppdatera fältet Bilaga, om det behövs.
   • Om det gäller en webbadressbilaga fyller du i den nya webbadressen i fältet Webbadress och uppdaterar fältet Bilaga, om det behövs.
4. Klicka på Spara på sidan Bilaga, redigera.

   Tips!  Om du vill verifiera att du har angett rätt bilageinformation kan du klicka på länken Tillbaka tills du kommer tillbaka till den ursprungliga postdetaljsidan. Granska sedan den nya bilageposten i sektionen Bilagor.

Så här uppdaterar du en filbilaga

1. Öppna bilagan från dess ursprungliga plats, men inte inifrån Oracle CRM On Demand.
2. Redigera filen och spara den lokalt, till exempel på din hårddisk.
3. Logga in i Oracle CRM On Demand.
4. Välj posten som du vill bifoga den uppdaterade filen till.

   Instruktioner för hur du väljer poster finns i Hitta poster.

5. På detaljsidan rullar du ned till sektionen Bilagor och klickar på Ersätt på filbilagans rad.
6. Välj den uppdaterade filen i fönstret Ersätt bilaga och klicka på Spara.