| 打印 打开 PDF 版本的联机帮助

### 业务计划字段 使用“编辑业务计划”页面可以添加业务计划，或更新现有业务计划的详细信息。“编辑业务计划”页面显示了业务计划的完整字段集。 提示：您也可以在“业务计划列表”页面和“业务计划详细信息”页面上编辑业务计划。有关更新记录的更多信息，请参阅更新记录详细信息。 注意： 公司管理员可以采用多种方法定制 Oracle CRM On Demand，例如更改记录类型、字段和列表中选项的名称。因此，您看到的信息可能与此联机帮助中描述的标准信息有所不同。 下表提供了有关某些业务计划字段的附加信息。
字段 | 说明
--- | ---
关键计划信息
计划名称 | 业务计划的名称。（必填。）
期间 | 指定完成业务计划的期间。计划期间遵照贵公司的会计日历定义，这由贵公司的管理员确定。 期间可能对应于会计年度、季度、月或周，例如，2010 年会计季度 1。所列的可用期间基于贵公司定义的会计日历。有关定义会计日历的更多信息，请参阅关于会计日历。 注意：您需要拥有“管理‘期间管理’”权限才能选择期间。
期间：开始日期 | 期间的开始日期。单击“日历”图标可选择开始日期。
期间：结束日期 | 期间的结束日期。单击“日历”图标可选择结束日期。
类型 | 业务计划类型。从下拉列表中选择适用的业务计划类型。计划类型示例包括：“客户”、“本地”、“区域”、“国家”、“市场细分”、“合约”或“品牌”。（必填。）
状态 | 业务计划状态。从下拉列表中选择业务计划的当前状态。计划状态的示例包括：“草稿”、“已提交”、“最终批准”、“当前”、“过期”、“将来”、“暂挂”。（必填。）
责任人 | 业务计划记录的所有者。 根据贵公司管理员为记录类型设置的记录所有权模式，您可能会在记录的“详细信息”页面上看到“所有者”字段和/或“工作簿”字段，而且一个或两个字段可能为空。有关记录所有权模式的更多信息，请参阅关于数据访问权限、记录共享和记录所有权。
说明 | 业务计划的说明。
产品名称 | 与此计划关联的产品的名称。单击“查找”图标以选择产品。
计划收入 | 与此计划关联的预期收入。
货币 | 此计划中任何币种金额所用的币种。
兑换日期 | 将任何本地收入金额转换为总部所用币种的相关日期。
客户 | 与此业务计划关联的客户。单击“查找”图标以选择客户。 此字段可用于业务计划与特定客户之间具有一对一关系的情况。如果业务计划有多个客户与之关联，则使用相交实体“计划客户”来建立关系。 注意：默认情况下，“客户”字段不可用。要将此字段添加到“业务计划详细信息”页面，请与公司管理员联系。
SWOT 分析
优点 | 与实现此计划有关的竞争优势。（此字段限制为 240 个字符。）
弱点 | 与实现此计划有关的竞争弱势。（此字段限制为 240 个字符。）
商机 | 与此计划关联的潜在业务商机。（此字段限制为 240 个字符。）
威胁 | 可能会限制与此计划关联的业务商机的潜在威胁。（此字段限制为 240 个字符。）
注意：以下字段随 Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition 提供，不一定可用于您的配置。如果这些字段不可用，请与贵公司管理员联系。
责任人合作伙伴客户 | 业务计划的所有者所属的合作伙伴客户的名称。
源合作伙伴客户 | 发起该业务计划的合作伙伴客户的名称。
高级合作伙伴客户 | 领导业务计划工作的合作伙伴客户的名称。
### 相关主题 请参阅以下主题以了解业务计划的相关信息： 业务计划 使用业务计划主页 管理业务计划

已发布 8月 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle和/或其附属公司。Legal Notices.