| 打印 打开 PDF 版本的联机帮助

#### 创建主页定制报表 可以使用“主页定制报表”功能向记录类型主页添加多个报表，包括预生成报表和定制报表。利用此功能，可以向不同用户提供最相关的信息。例如，可以配置客户服务代表的“服务请求主页”，以便显示定制服务请求报表。 对于某些记录类型，标准报表将默认显示在记录类型主页上。可以用其它报表替换标准报表，也可以另外添加一些报表。如果在默认情况下，记录类型主页上不显示任何报表，也可以为记录类型指定主页报表。 注意：有关 Oracle CRM On Demand 中可嵌入报表和仪表盘的位置的信息，请参阅关于在 Oracle CRM On Demand 中嵌入报表和仪表盘。 要在记录类型主页上提供预生成或定制报表，请先为该报表创建主页定制报表记录。为记录类型创建或编辑主页布局时，“主页布局向导”的“所有块”列表中将列出为该记录类型创建的任何主页定制报表记录。接着可以按以下方式在主页布局上显示报表： 可以将报表移动到在主页布局中默认显示的块列表之一，以便在其角色具有该布局的任何用户的记录类型主页上自动显示该报表。 可以将报表移动到主页布局中的“可用块”列表，以便其角色具有该布局和“个性化主页设置”权限的任何用户都可将该报表添加到其记录类型主页上。 有关定制主页的更多信息，请参阅创建记录主页布局。有关为“我的主页”创建定制报表的信息，请参阅在“我的主页”中启用定制报表。 ### 关于管理主页定制报表记录的权限 如果您的角色具有适当的权限，则可以为所有记录类型创建定制报表记录，并将报表添加到定制主页布局中。使主页上显示定制报表涉及各种不同的任务，下表显示了执行这些任务所需的权限。
任务 | 所需权限 | 附注
--- | --- | ---
（可选）创建定制报表并将其发布到公司范围内的文件夹 | 管理定制报表 | 有关更多信息，请参阅分析入门。
创建主页定制报表记录 | 定制应用程序 定制应用产品 - 管理主页定制 访问已迁移的公司范围内的共享文件夹 | 本主题提供有关此任务的说明。 仅当您要将已迁移的公司范围内的共享文件夹中的报表添加到主页定制报表中时，才需要“访问已迁移的公司范围内的共享文件夹”权限。
向主页布局添加定制报表部分 | 定制应用程序 定制应用产品 - 管理主页定制 | 有关更多信息，请参阅创建记录主页布局。
向用户角色添加主页布局 | 管理角色和访问 | 有关更多信息，请参阅添加角色。
（可选）在主页上添加或删除定制报表部分（最终用户） | 个性化主页设置 | 有关更多信息，请参阅更改主页布局。
6. 在开始之前： 要在主页中启用的报表必须存储在“共享文件夹”下您有权访问的文件夹中。 如果在公司概要中选中了“为 Web 小程序启用语言转换支持”复选框，则仅当“转换语言”字段中选择的语言为公司的默认语言时，才能创建定制报表。 要创建主页定制报表 在任何页面中，单击右上角的“管理”全局链接。 在“应用程序定制”部分中，单击“应用程序定制”链接。 在“记录类型设置”部分中，单击所需记录类型的链接。 在“主页布局管理”部分中，单击记录类型“主页定制报表”。 单击“新建主页报表”。 在“主页定制报表详细信息”页面上，填写以下字段。
   字段 | 注释
   --- | ---
   名称 | 输入定制报表的名称。
   转换标记 | 仅当选中公司概要上的“为 Web 小程序启用语言转换支持”复选框时，此复选框才可用。在创建定制报表时，“需要转换”复选框处于选中状态并且为只读。另外，在更新现有定制报表之前，如果在定制报表列表内的“转换”字段中选择除公司默认语言以外的任何其他语言，则“需要转换”复选框为只读。 如果用公司的默认语言更改现有定制报表的名称，则按以下方式使用“需要转换”复选框： 如果想要使用更新的名称替换名称的已转换版本，则选中“需要转换”复选框。 如果想要保持名称的已转换版本不变，则不要选中“需要转换”复选框。 有关转换定制报表名称的更多信息，请参阅转换 Web 小程序和定制报表名称。
   高度 | 选择“单”或“双”。如果将高度设置为“双”，报表高度将变为主页上其他部分高度的两倍。
   宽度 | 选择“单”或“双”。如果想让报表从左至右横跨整个主页，请将宽度设置为“双”。 注意：HTML RowSpan 属性值大于 2 的报表有时会超过指定大小。
   立即执行报表 | 如果选中此复选框，则会自动运行报表，用户也不必单击链接更新报表。
单击“报表路径”字段的“查找”图标（放大镜），然后导航到共享文件夹中所需的报表。 系统会在您选择报表之后自动填充“报表路径”字段。 如果希望显示针对分析配置的任何提示，以便用户可以筛选分析，请选中“显示报表提示”复选框。 指定查看嵌入式分析的用户是否可以刷新、打印或导出分析： 刷新链接。如果选中此复选框，则会提供“刷新”链接，用户可借此刷新分析中的数据。 打印链接。如果选中此复选框，则会提供“打印”链接，用户可借此打印分析。 导出链接。如果选中此复选框，则会提供“导出”链接，用户可借此导出分析。 在“说明”字段中，输入主页定制报表的说明。 单击“保存”。

已发布 8月 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle和/或其附属公司。Legal Notices.