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#### 关于分配规则 在开始之前。要设置分配规则，您的角色必须具有“数据规则和分配”权限。 分配规则允许您根据设置的规则（称为规则组）自动将潜在商机、商机、服务请求或客户分配到适当的人员、团队和地区。 如果公司选择了组分配选项，则所有组成员共享您分配给该组中某个成员的记录。有关更多信息，请参阅组管理。 分配规则可能很简单，具体取决于您公司的结构和业务流程。例如： 将每个地理区域的销售潜在商机分配给区域销售经理。 将新服务请求分配给技术服务经理。 或者，规则可能比较复杂。例如： 将大部分潜在商机按产品专家和地理位置分配，但将某些潜在商机分配给电话销售经理。 将大部分服务请求按问题区域分配，但将涉及特定产品的所有请求路由给某个特定人员。 下表描述了如何分配记录类型：
此记录类型 | 有这些分配选项
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客户 | 可将这种记录分配给雇员或地区。此外，还可指定共享新分配客户所有权的团队。
潜在商机 | 可将这种记录分配给雇员。
商机 | 可将这种记录分配给雇员或地区。此外，还可指定共享新分配商机所有权的团队。
服务请求 | 可将这种记录分配给雇员。
关于记录类型，发生以下情况时会评估有效规则组中的分配规则： 对于潜在商机，“重新分配责任人”复选框已选中并且已保存更改。 对于服务请求： 创建的服务请求没有所有者或者从记录中删除了所有者（即“所有者”字段是空的）。 “重新分配责任人”复选框已选中并且已保存更改。 对于客户，“重新分配责任人”复选框已选中并且已保存更改。 对于商机，“重新分配责任人”复选框已选中并且已保存更改。 注意：分配管理器会尝试在选中记录上的“重新分配责任人”复选框并且保存记录后立即重新分配记录。但是，当潜在商机记录正在转换为客户或商机时，任何重新分配客户或商机的尝试都会失败，因为在完全转换为潜在商机之前，分配管理器无法重新分配记录。例如，当潜在商机正在转换时，使用工作流规则选中“重新分配责任人”复选框或者在客户或商机上设置默认值都不会导致重新分配记录。您必须改为手动重新分配记录，方法是在完全转换记录后，在已转换的记录上选中“重新分配责任人”复选框。 ### 电子邮件通知 当潜在商机或服务请求分配给所有者时，将向新所有者发送一封电子邮件。用于电子邮件的模板由在新所有者的“个人详细信息”页面中选择的语言确定。例如，如果用户想要接收西班牙语的通知电子邮件，则必须在用户的“个人详细信息”页面的“语言”字段中选择“西班牙语”。通过取消选中“编辑服务请求分配规则”页面上的“发送电子邮件通知”复选框（标志），可按规则关闭服务请求的电子邮件通知。有关更新分配规则的信息，请参阅设置分配规则。 在电子邮件通知中，“发件人”地址始终是 donotreply@crmondemand.com，而“发件人”字段设置为在分配规则组的“回复电子邮件地址”字段中指定的地址。Oracle CRM On Demand 会将一个字符串附加到每封电子邮件，以便可在 Oracle 的电子邮件交付系统中跟踪电子邮件。如果电子邮件收件人回复电子邮件通知，则回复中的“收件人”地址设置为在分配规则组的“回复电子邮件地址”字段中指定的地址。 ### 跟踪重新分配过程 您可以使用三个字段帮助跟踪所有者重新分配过程，或运行分析以确定重新分配过程花费多长时间。您可以将这些字段添加到“客户”、“机会”、“潜在商机”和“服务请求”页面布局中。这些字段包括： 分配状态 状态可以是“已入队列”（该记录在队列中，等待分配管理器进行处理）、“正在处理”（分配管理器当前正在处理该记录）或空（该记录既不在队列中，也没有正在进行处理）。 上一分配提交日期 如果记录在队列中等待处理或分配管理器当前正在对其进行处理，则此字段显示当选择了“重新分配所有者”复选框时保存记录的日期和时间。但是，如果是服务请求记录，则此字段显示当“所有者”字段为空时保存记录的日期和时间。 上一分配完成日期 如果从未重新分配记录，则此字段为空；否则，此字段显示上次重新分配记录的日期和时间。 有关将字段添加到页面布局的更多信息，请参阅定制静态页面布局。 ### 将规则组设置为有效状态 可创建多个分配规则组，但对于每个记录类型，一次只能有一个规则组处于现行状态。 警告： 在重新发布规则之前，上次发布规则时标为活动状态的规则组将继续保持活动状态。下次发布规则时，最近标为活动状态的规则组将处于活动状态。如果创建新规则组并将其标为活动状态，请直到发布规则之后再删除以前的活动规则组。 提示： 规则组可用作潜在商机的历史记录参考。您可以将规则组标为不活动状态，而不是删除规则组。 ### 关于组分配 如果公司将记录分配给整个组而不是某个雇员，则公司管理员必须： 在“公司概要”页面中选择“默认组分配”字段（请参阅设置公司概要和全局默认值）。 在激活分配规则之前设置组（请参阅设置组）。 在分配过程中，选择组中的某个成员作为客户或机会的所有者。 注意：对于潜在商机或服务请求记录，不支持组功能。 当将记录分配给组中的所有者时： “所有者”字段显示所有者信息。 如果公司管理员将“主要组”字段添加到了布局中，则在记录“编辑”和“详细信息”页面上，“主要组”字段显示所有者所属的组名称。 记录显示在通常显示该雇员记录的应用产品区域中，如主页和记录列表。 一般来说，组中所有成员都可完全访问记录，即使为了限制用户的访问权而对访问级别有所调整。 ### 关于分配管理器和记录所有权模式 分配经理只能将记录重新分配给用户。仅当以记录所有权的用户模式或混合模式配置记录类型时，才能重新分配记录。如果在分配经理将记录重新分配给某个所有者之前，已将主要定制工作簿分配给该记录，则分配经理将从该记录中移除主要工作簿。如果以工作簿模式配置记录类型，则分配经理无法重新分配记录。若是以工作簿模式配置记录类型，强烈建议将其规则组全都设为不活动。有关记录所有权模式的更多信息，请参阅关于记录所有权模式。 ### 潜在商机分配方案 下面是一个典型的公司分配潜在商机业务规则的示例。要设置自动分配此公司的潜在商机的规则，管理员执行以下操作： 指明公司向人员分配潜在商机的业务规则。 例如，对于美国的客户，许多销售地区按州分配，但是在某些州，产品专家确定地区分配。另外，总是将企业 XYZ 客户分配给一个特定的销售经理，而不考虑潜在商机的州或产品兴趣。 列出涵盖业务规则所必需的所有分配情况： 客户（公司）是企业 XYZ。分配给销售经理 A。 主要地址 - 州是 CA、NV、OR、WA。分配给销售经理 B。 主要地址 － 州是 OH、IN、MI、NY、KY。分配给销售经理 C。 潜在商机与 ABC 产品有关（在除已列出的州之外的所有州，并且客户不是企业 XYZ）。分配给销售经理 D。 未列出“主要地址 － 州”。分配给销售经理 E。 按照考虑这些情况的先后顺序排列这些情况。 首先，检查“客户”字段。如果值是“企业 XYZ”，则将该潜在商机分配给销售经理 A，不考虑任何其他情况。如果不符合此标准，则检查“主要地址 － 州”字段。如果值是“CA”、“NV”、“OR”或“WA”，则将该潜在商机分配给销售经理 B，依此类推。 作为最佳做法，使用“记录分配模板”可帮助您计划公司的分配情况，并设置给出所需结果的规则。 ### 分配规则中的标准条件 可在分配规则内的标准中使用以下条件： 介于。可将规则和其标准字段中包含的值介于规则标准中所定义的两个值之间的记录匹配。（结果不包括其标准字段中的值等于规则中的某个值的记录。）请用逗号将值隔开。不要用破折号 (-) 指定值的范围或分隔值。 仅可对日期字段使用“介于”条件。日期要采用 MM/DD/YYYY 格式。 包含所有值。将规则与标准字段中的值匹配确切值的记录相匹配。应用程序不检索值的子字符串，也不检索具有不同大小写的相同值。您可以输入单个值或用逗号隔开的多个值。 包含准确字段值。可将规则和其标准字段包含标准字段值中的所有字符串但不含其他字符的记录匹配。例如，如果您输入已完成作为标准值，则将规则与标准字段值为“已完成”的记录匹配，不包括标准字段值为“已完成/赢得”的记录。 不能对日期字段或数值字段使用“包含准确字段值”条件。 不包含任何这些值。可匹配规则和其标准字段所含的值不等于规则标准值的记录。 不能对日期字段或数值字段使用“不包含任何这些值”条件。 小于等于。可匹配规则和其标准字段中的值小于等于规则标准值的记录。 仅可对数值字段和货币字段使用“小于等于”条件。 大于等于。可匹配规则和其标准字段中的值大于等于规则标准值的记录。 仅可对数值字段和货币字段使用“大于等于”条件。 注意有关规则标准的以下几点内容： 没有标准的规则总是会成功。 规则将按顺序次序评估，而且评估会在满足某个规则的标准时停止。 例如，如果正在评估 10 个规则，当满足了规则 6 的标准时，将忽略规则 7、8、9 和 10（也就是说不会评估它们）。同样，如果在规则 6 上没有标准，规则 6 将成功，此时也将忽略规则 7、8、9 和 10。 有关如何设置分配规则的详细步骤说明，请参阅设置分配规则。

已发布 8月 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle和/或其附属公司。Legal Notices.