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#### 跟踪客户和联系人之间的关系 您可以采用众多方式将客户链接到联系人。从“客户详细信息”页面中，可以将现有联系人链接到客户，且还可以创建自动链接到客户的新联系人。同样，从“联系人详细信息”页面中，可以将现有客户链接到联系人，且还可以创建自动链接到联系人的新客户。 ### 关于客户联系人的信息 链接客户和联系人后，可以在“编辑客户联系人”页面中查看客户联系人的详细信息。公司管理员可以创建定制字段来存储有关客户联系人的附加信息，并将这些定制字段添加到“编辑客户联系人”页面布局。然后，有权访问客户联系人记录的用户可以查看和更新定制字段中的信息。 公司管理员可通过“客户联系人字段”链接创建客户联系人的定制字段，其中该链接在 Oracle CRM On Demand 应用产品定制页面的“客户”和“联系人”记录类型中均提供。公司管理员可通过“客户联系人页面布局”链接创建“编辑客户联系人”页面的布局，其中该链接也在“客户”和“联系人”记录类型中均提供。有关添加定制字段和创建页面布局的更多信息，请参阅应用产品定制。 ### 关于客户的主要联系人 您可以将多个联系人链接至一个客户，但必须将其中一个链接的联系人指定为客户的主要联系人。链接至客户的第一个联系人会被自动指定为客户的主要联系人，但是您可以稍后为客户指定其他主要联系人。有关更改客户主要联系人的信息，请参阅更改客户主要联系人。 如果“客户详细信息”页面布局中存在“主要联系人”字段，则主要联系人的姓名会显示在“客户详细信息”页面上的“主要联系人”字段中。此外，在“客户详细信息”页面的“联系人”相关信息部分中，如果布局中存在“主要联系人”复选框，则在主要联系人的行中选中了该复选框。您的管理员决定了布局中是否存在“主要联系人”字段和“主要联系人”复选框。 在“客户详细信息”页面的“联系人”相关信息部分中，客户的主要联系人始终显示为链接至客户的联系人列表中的第一位联系人，即使“客户详细信息”页面的“联系人”相关信息部分中未显示“主要联系人”复选框也不例外。如果单击“显示完整列表”以打开链接的联系人的完整列表，则主要联系人可能会显示为列表页面上的第一条记录，即使您使用诸如“姓氏”或“名字”之类的字段对列表进行排序也不例外。 主要联系人在列表中的位置取决于列表中的记录数以及列表页面上显示的记录数。例如，假定您总共具有 180 位链接至客户的联系人，此客户的主要联系人的姓氏以字母表的最后一个字母开头，并且您在列表页面上显示了 100 条记录。在这种情况下，如果您使用“姓氏”字段对列表进行排序，则主要联系人显示为列表的第二页中的第一条记录。 ### 关于联系人角色 链接客户和联系人时，可以指定联系人在该客户中的角色。记录联系人在公司中的角色对于了解联系人对客户作出的购买决策有何影响至关重要。例如，您可能想要跟踪客户的以下联系人关系：“批准人”、“用户和评估人”、“用户和批准人”、“用户和决策人”、“评估人和批准人”、“评估人和决策人”和“未知”。 以下过程说明如何将联系人链接到客户。 将联系人链接到客户 选择所需的客户。 有关选择记录的信息，请参阅查找记录。 要创建链接到客户的新联系人，请执行以下操作： 在“客户详细信息”页面中，在“联系人”相关信息部分单击“新建”。 在“编辑联系人”页面中，输入新联系人的信息，然后保存所做的更改。 注意：可能会使用客户记录中的值自动填充“编辑联系人”页面中的某些字段。 要将现有联系人链接到客户，请执行以下操作： 在“客户详细信息”页面中，在“联系人”相关信息部分单击“添加”。 在“联系人列表”页面中，单击“查找”图标，然后选择要链接到客户的联系人。 在“联系人列表”页面中，最多可以将五个联系人链接到客户。 （可选）对于每个联系人，选择定义联系人在客户中的主要角色的选项。 注意：将联系人链接到客户后，可以添加联系人在客户中的附加角色。 保存所做的更改。 以下过程说明如何将客户链接到联系人。 将客户链接到联系人 选择所需的联系人。 有关选择记录的信息，请参阅查找记录。 要创建链接到联系人的新客户，请执行以下操作： 在“联系人详细信息”页面中，在“客户”相关信息部分单击“新建”。 在“编辑客户”页面中，输入新客户的信息，然后保存所做的更改。 要将现有客户链接到联系人，请执行以下操作： 在“联系人详细信息”页面中，在“客户”相关信息部分单击“添加”。 在“添加客户”页面中，单击“查找”图标，然后选择要链接到联系人的客户。 在“添加客户”页面中，最多可以将五个客户链接到联系人。 （可选）对于每个客户，选择定义联系人在客户中的主要角色的选项。 注意：将客户链接到联系人后，可以添加联系人在客户中的附加角色。 保存所做的更改。 以下过程说明如何查看和更新客户联系人的详细信息。 查看和更新客户联系人的详细信息 执行下列任一操作： 在“客户详细信息”页面中，在“联系人”相关信息部分单击联系人的“编辑”链接。 在“联系人详细信息”页面中，在“客户”相关信息部分单击客户的“编辑”链接。 “编辑客户联系人”页面显示相关联系人的详细信息。页面中的字段可以为只读，或者您可能能够添加和更改页面中的信息，具体取决于公司管理员如何设置页面布局。 根据需要更新信息，然后保存所做的更改。 以下过程说明如何更新客户联系人的角色信息。 更新客户联系人的角色信息 执行下列任一操作： 在“客户详细信息”页面中，在“联系人”相关信息部分单击联系人的“编辑角色”链接。 在“联系人详细信息”页面中，在“客户”相关信息部分单击客户的“编辑角色”链接。 “客户角色”页面或“联系人角色”页面显示客户联系人的可用角色和选定的角色。 在“客户角色”页面或“联系人角色”页面中，在“可用”部分中，选择联系人的角色，然后使用方向箭头将角色移到“已选择”部分。 可以使用向上箭头和向下箭头更改“已选择”部分中的角色顺序。 在列表顶部显示的角色是主要角色。 保存所做的更改。

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