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### 使用“Excel 报表和分析”创建报表 本节包含以下主题： 运行现有的报表 创建新报表 ### 运行现有的报表 以下过程描述如何使用“Excel 报表和分析”运行现有报表。其中还包括一个可选步骤，此步骤描述如何编辑现有报表。运行报表之后，您可以在工作簿中处理数据。您可以构建数据透视表、数据透视图、图表和图形，并且可以根据报表工作表中包含的信息计算字段。 注意： 在添加数据透视表、数据透视图以及图形和图表时，应该在新工作表中创建它们，否则，在刷新报表时，将会覆盖它们。 要运行现有报表 打开 Excel 模板文件。 在 On Demand Integration 工具栏中，单击“配置 On Demand 报表”。 在“CRM On Demand - 登录”对话框中，填写适当的字段，然后单击“登录”以登录到 Oracle CRM On Demand。 从“配置报表”对话框的“选择记录类型”下拉列表中，为报表选择所需的记录类型。选项包括： 客户 联系人 商机 潜在商机 服务请求 解决方案 家庭 定制对象 1 定制对象 2 商业活动收件人 定制对象 1 客户 定制对象 1 商机 定制对象 2 客户 定制对象 2 商机 所选记录类型的可用报表出现在“可用报表”列表中。您可以编辑现有报表、移除现有报表或创建新报表。有关“配置报表”对话框的更多信息，请参阅关于使用“Excel 报表和分析”创建报表。有关创建新报表的更多信息，请参阅本主题中的“创建新报表”。 从“可用报表”列表中选择现有报表。 （可选）单击“编辑报表”以修改当前所选报表附带的筛选器设置和字段。 在“定义报表”对话框的“筛选器”选项卡中，为想要下载的数据定义标准。 有关创建筛选器的更多信息，请参阅使用列表。 在“字段”选项卡中，选择要下载的特定信息字段，然后单击“确定”。 注意： 最多可以选择 100 个字段以包括在报表中。 单击“运行报表”。 请求的数据将作为标有报表名称的新工作表插入到 Excel 工作簿中。 单击“配置报表”对话框中的“退出”以开始编辑 Excel 中的数据。 单击“刷新 On Demand 报表”，以便用 Oracle CRM On Demand 中的最新数据更新您在 Microsoft Excel 中编辑的数据。 注意： 单击“刷新 On Demand 报表”时，将用 Oracle CRM On Demand 中的最新信息覆盖工作簿中的每个报表工作表。 ### 创建新报表 以下过程描述如何使用“Excel 报表和分析”创建和运行新报表。 要创建新报表 打开要用于创建报表的 Excel 模板文件。 在 On Demand Integration 工具栏中，单击“配置 On Demand 报表”。 在“CRM On Demand - 登录”对话框中，填写适当的字段，然后单击“登录”以登录到 Oracle CRM On Demand。 从“配置报表”对话框的“选择记录类型”下拉列表中，选择想要用于报表的记录类型。选项为：“客户”、“联系人”、“潜在商机”、“商机”、“服务请求”或“解决方案”。 所选记录类型的可用报表出现在“可用报表”列表中。 单击“新建报表”以创建自己的查询。 注意： 通过创建新报表，可以为所选记录类型创建定制报表。您可以针对该记录类型的每个标准字段和定制字段设置筛选标准。 在“定义报表”对话框中，请执行以下操作： 在“筛选器”选项卡中，为想要下载的数据定义标准。 有关创建筛选器的更多信息，请参阅使用列表。 在“字段”选项卡中，选择要下载的特定信息字段，然后单击“确定”。 注意： 最多可以选择 100 个字段以包括在报表中。 在“保存报表”对话框的“报表名称”字段中为此报表输入名称以供将来使用，然后单击“保存”。 在“配置报表”对话框中，选择刚才创建的报表，然后单击“运行报表”。 所创建的报表作为标有指明的名称的工作表出现在 Excel 中。 添加了所需的所有报表之后，单击“退出”以关闭“配置报表”对话框，并开始处理工作表中的数据。 单击“刷新 On Demand 报表”，以便用 Oracle CRM On Demand 中的最新数据更新您在 Microsoft Excel 中编辑的数据。 如果单击“刷新 On Demand 报表”，则会更新工作簿中的每个报表工作表。

已发布 8月 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle和/或其附属公司。Legal Notices.