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##### 高级定制对象实时报告主题区域 ### 可用性 此主题区域适用于所有版本的 Oracle CRM On Demand。 ### 业务目的 使用此主题区域可以分析高级定制对象。 “高级定制对象”区域是一个专用主题区域，可以生成定制对象 4 至 40 和预生成对象（包括定制对象 1、2 和 3）之间的一对多和多对一关系的报表。因为“高级定制对象”区域将所有对象的报表统一在一个主题区域中，所以必须为报表包括一个决定性度量，以帮助它选择报表中所包括对象之间的关系路径。每当报表中有两个或更多个维度时，Oracle CRM On Demand 分析就需要使用度量来关联维度。如果报表不包括度量，则 Oracle CRM On Demand 分析会随机选择度量。使用此主题区域无法生成多对多关系的报表，因为 Oracle CRM On Demand 不直接支持对定制对象 4 至 40 生成此类报表。 在分析中对定制对象 1、2 和 3 以及客户、联系人、服务请求和商机实施多对多关系。因此，只能生成定制对象 1、2 和 3 与这些对象之间的一对多关系的报表。不能生成定制对象 1、2 和 3 与活动、资产、潜在商机和产品之间的一对多关系报表。 ### 关系类型 联合 ### 维度 此主题区域具有以下维度： 客户 活动 分配 商业活动 索赔 联系人 保险范围 定制对象 1 定制对象 2 定制对象 3 定制对象 04 定制对象 05 定制对象 06 定制对象 07 定制对象 08 定制对象 09 定制对象 10 定制对象 11 定制对象 12 定制对象 13 定制对象 14 定制对象 15 定制对象 16 定制对象 17 定制对象 18 定制对象 19 定制对象 20 定制对象 21 定制对象 22 定制对象 23 定制对象 24 定制对象 25 定制对象 26 定制对象 27 定制对象 28 定制对象 29 定制对象 30 定制对象 31 定制对象 32 定制对象 33 定制对象 34 定制对象 35 定制对象 36 定制对象 37 定制对象 38 定制对象 39 定制对象 40 损坏 财务帐户 财务帐户持有者 财务帐户产品 金融计划 金融产品 金融交易 家庭 投保财产 库存期间 当事人 潜在商机 商机 合作伙伴 保险单 投保人 资产组合 产品 样品库存 样品交易 服务请求 解决方案 交易项目 ### 度量 此主题区域的完整度量列表如下所示： 客户度量 客户定制度量 客户数 (#) 活动度量 具有活动的客户数 (#) 活动数 (#) 已完成活动数 (#) 未完成活动数 (#) 分配度量 分配数 (#) 平均最大数量分配 平均最大数量拜访 平均排序依据 最大数量分配总和 最大数量拜访总和 总和排序依据 商业活动度量 商业活动的客户数 (#) 商业活动次数 (#) 活跃的商业活动次数 (#) 已完成商业活动次数 (#) 计划商业活动次数 (#) 商业活动的联系人数 (#) 商业活动的潜在商机数 (#) 商业活动的商机数 (#) 商业活动的赢得次数 (#) 预算百分比 (%)（定义：成本乘以 100，然后除以预算成本。） 实现的潜在商机目标百分比 (%)（定义：潜在商机数乘以 100，然后除以潜在商机目标。） 实现的收入目标百分比 (%)（定义：已结收入乘以 100，然后除以收入目标。） 商业活动商机的平均完成天数 商业活动的平均已结收入 商业活动商机的平均完成天数 已完成销售的平均单位成本（定义：平均成本除以赢得次数。） 潜在商机的平均单位成本（定义：平均成本除以潜在商机数。） 商业活动的已结收入 已完成销售的单位成本（定义：成本除以赢得次数。） 潜在商机的单位成本（定义：成本除以潜在商机数。） 商业活动的潜在商机转换率 商业活动的商机收入 商业活动的商机赢得率 投资回报 (ROI) 索赔度量 索赔定制度量 索赔数 (#) 平均责任金额 平均损失金额 平均受伤雇员数 平均受伤人员数 责任金额总和 损失金额总和 受伤雇员总数 受伤人员总数 联系人度量 联系人定制度量 联系人数 (#) 保险范围度量 保险范围定制度量 保险范围数 (#) 平均自负额 平均单笔限额 平均投保金额 平均总限额 自负额总和 单笔限额总和 投保金额总和 总限额总和 定制对象 1-40 度量 定制对象 1-40 定制度量 定制对象 1-40 已优化定制度量 定制对象 1-40 的数量 (#) 损坏度量 损坏定制度量 损坏数 (#) 平均评估金额 平均财产数 评估金额总和 财产总数 财务帐户度量 财务帐户定制度量 财务帐户数 (#) 平均余额 余额总和 财务帐户持有者度量 财务帐户持有者定制度量 财务帐户持有者数 (#) 财务帐户产品度量 财务帐户持有者定制度量 财务帐户产品数 (#) 平均业绩 平均采购价格 平均数量 平均值 业绩总和 采购价格总和 数量总和 值总和 金融计划度量 金融计划定制度量 金融计划数 (#) 金融产品度量 金融产品定制度量 金融产品数 (#) 平均当前价格 当前价格总和 金融交易度量 金融交易定制度量 金融交易数 (#) 平均数量 平均交易价格 平均值 数量总和 交易价格总和 值总和 家庭度量 家庭定制度量 联系人总资产 平均总资产 平均总资产 (000) 总资产 总资产 (000) 联系人总费用 平均总费用 平均总费用 (000) 总费用 总费用 (000) 联系人总收入 平均总收入 平均总收入 (000) 总收入 总收入 (000) 联系人总负债 平均总负债 平均总负债 (000) 总负债 总负债 (000) 联系人资本净值合计 平均资本净值合计 平均资本净值合计 (000) 资本净值合计 资本净值合计 (000) 家庭总资产 家庭平均总资产 家庭平均总资产 (000) 家庭总资产 家庭总资产 (000) 家庭总费用 家庭平均总费用 家庭平均总费用 (000) 家庭总费用 家庭总费用 (000) 家庭总收入 家庭平均总收入 家庭平均总收入 (000) 家庭总收入 家庭总收入 (000) 家庭总负债 家庭平均总负债 家庭平均总负债 (000) 家庭总负债 家庭总负债 (000) 家庭资本净值合计 家庭平均资本净值合计 家庭平均资本净值合计 (000) 家庭资本净值合计 家庭资本净值合计 (000) 联系人潜在商机数 (#) 联系人服务请求数 (#) 联系人数 (#) 家庭数 (#) 累计联系人数 (#) 累计潜在商机数 (#) 累计服务请求数 (#) 投保财产度量 投保财产定制度量 投保财产数 (#) 平均金额 平均序号 金额总和 序号总和 库存期间度量 库存期间定制度量 库存期间数 (#) 当事人度量 当事人定制度量 当事人数 (#) 潜在商机度量 已存档潜在商机数 (#) 潜在商机数 (#) 转换为商机的潜在商机数 (#)（定义：已转换为商机的潜在商机的数量。） 导致丧失商机的潜在商机数 (#) 导致赢得商机的潜在商机数 (#)（定义：已转换为商机并处于“已完成/赢得”销售阶段的潜在商机的数量。） 新商机数 (#) 合格潜在商机数 (#) 已拒绝潜在商机数 (#) 赢得次数 (#) 潜在商机的已结收入 潜在商机的预期收入 潜在商机的商机收入 商机度量 商机定制度量 已结商机数 (#) 未完成商机数 (#) 商机数 (#) 赢得次数 (#) 阶段中的平均天数 (#) 已结收入 已结收入 (000) 预期收入 预期收入 (000) 收入 收入 (000) 合作伙伴度量 合作伙伴定制度量 合作伙伴数 (#) 保险单度量 保险单定制度量 保险单数 (#) 平均面额 平均每期保险费 平均总保险费 面额总和 每期保险费总和 总保险费总和 投保人度量 投保人定制度量 投保人数 (#) 平均持有者百分比 持有者百分比总和 资产组合度量 资产组合定制度量 资产组合数 (#) 平均信用限额 平均保险金额 平均贷款金额 平均保险费 平均收入 平均资产总值 信用限额 保险金额 贷款金额 保险费 收入 资产总值 样品库存度量 样品库存定制度量 样品库存数 (#) 平均上次实物盘点 平均期初余额 平均实物盘点 平均系统计数 上次实物盘点总和 期初余额总和 实地盘点总和 系统盘点总和 样品交易度量 样品交易定制度量 样品交易数 (#) 平均已接收的包数 平均已发送的包数 已接收的包总和 已发送的包总和 服务请求度量 服务请求定制度量 已取消 SR 数 (#) 已完成 SR 数 (#) 未完成 SR 数 (#) 待处理 SR 数 (#) SR 数 (#) 平均 SR 完成天数 未完成 SR 平均持续时间 解决方案度量 解决方案定制度量 已批准解决方案数 (#) 过时的解决方案数 (#) 已发布解决方案数 (#) 解决方案数 (#) 交易项目度量 交易项目定制度量 交易项目数 (#) 平均行数 平均数量 平均发货数量 行号总和 数量总和 发货数量总和 ### 使用注释 “资产组合”维度通常包括非金融资产（如车辆），除非您的管理员已使用“公司概要”页面中的“从资产组合客户中排除车辆/资产记录”选项，在“资产组合”列表中特别排除此类非金融资产。 由于多种原因，可能会出现没有结果的报表。一个原因是报表中缺少度量。报表必须包含至少一个度量。 如果使用两个互相之间没有直接关系的定制对象，也会得到没有结果的报表。例如，如果客户对象直接关联到定制对象 4 和定制对象 5 ，则可以对客户与定制对象 4 之间的关联以及客户与定制对象 5 之间的关联生成报表。但是，无法生成客户、定制对象 4 和定制对象 5 之间的组合关联的报表，除非在应用产品中定义了定制对象 4 和定制对象 5 之间的直接关联。 再看此示例，如果客户对象与定制对象 4 直接关联，并且定制对象 4 与定制对象 5 直接关联，则可以对客户和定制对象 4 之间的关联以及定制对象 4 和定制对象 5 之间的关联生成报表。但是，无法生成客户、定制对象 4 和定制对象 5 之间的组合关联的报表，除非在应用产品中定义了客户和定制对象 5 之间的直接关联。 “客户”、“活动”、“联系人”和“服务请求”维度包括工作簿层次结构，让您可以在任何级别分析度量和相关属性。 “资产组合”维度与定制对象 16-20 一起使用时不会生成任何结果。在与定制对象 1-15 和定制对象 21-40 一起使用时却会生成结果。 #### 通用责任人维度 此主题区域中的大多数记录类型维度都具有“责任人用户”文件夹。但是，责任人是所有这些记录类型共享的单一通用维度。如果您从任何记录类型文件夹下的“责任人用户”文件夹中选择列，且为不同的记录类型选择度量，则分析会显示您从中选择度量的记录类型的所有记录责任人。例如，如果您从“服务请求”文件夹下的“责任人用户”文件夹中选择“别名”列，且选择“SR 数 (#)”度量，则分析会显示服务请求记录的所有责任人。但是，由于责任人是单一维度，如果您从“联系人”文件夹下的“责任人用户”文件夹中选择“别名”列，且选择“SR 数 (#)”度量，则会显示相同结果。 如果您从任何记录类型文件夹下的“责任人用户”文件夹中选择列，且从两种或更多记录类型中选择度量，则分析会显示您从中选择度量的所有记录类型的所有记录责任人。例如，如果您从“服务请求”文件夹下的“责任人用户”文件夹中选择“别名”列，且选择“SR 数 (#)”和“活动数 (#)”度量，则分析会显示服务请求记录和活动记录的所有责任人。在此示例中，如果责任人拥有活动但没有服务请求，“SR 数 (#)”度量值显示为 0（零）；如果责任人拥有服务请求但没有活动，“活动数 (#)”度量值也显示为 0（零）。 #### 通用日期维度 此主题区域中的许多记录类型维度具有日期文件夹，如“日期”或“创建日期”。但是，一些记录类型共享通用日期维度。如果您从与其他记录类型共享日期维度的记录类型下的日期文件夹中选择列，且为共享相同日期维度的其他记录类型之一选择度量，则分析会显示您从中选择度量的记录类型的记录的所有日期。例如，“客户”和“联系人”记录类型共享日期维度。因此，如果您从“客户”文件夹下的“创建日期”文件夹中选择“日期”列，且选择“客户数 (#)”度量，则分析会显示创建客户记录的所有日期。但是，由于“客户”和“联系人”记录类型共享日期维度，如果您从“联系人”文件夹下的“创建日期”文件夹中选择“日期”列，且选择“客户数 (#)”度量，则会显示相同结果。 如果您从与其他记录类型共享日期维度的记录类型下的日期文件夹中选择列，且从共享相同日期维度的两种或更多记录类型中选择度量，则分析会显示您从中选择度量的所有记录类型的记录的所有日期。例如，如果您从“客户”文件夹下的“创建日期”文件夹中选择“日期”列，且选择“客户数 (#)”和“联系人数 (#)”度量，则分析会显示创建客户记录和联系人记录的所有日期。在此示例中，对于已创建客户记录但未创建联系人记录的任何日期，“联系人数 (#)”度量值显示为 0（零）；对于已创建联系人记录但未创建客户记录的任何日期，“客户数 (#)”度量值也显示为 0（零）。 下表列出共享通用日期维度的记录类型，并显示每种记录类型的日期维度的名称。每个表显示一个通用日期维度的详细信息。
记录类型维度 | 日期维度
--- | ---
客户 | 创建日期
商业活动 | 日期
联系人 | 创建日期
潜在商机 | 日期
商机 | 结束日期
资产组合 | 日期
记录类型维度 | 日期维度
--- | ---
活动 | 创建日期
分配 | 创建日期
索赔 | 创建日期
保险范围 | 创建日期
定制对象 01-40 | 创建日期
损坏 | 创建日期
财务帐户 | 创建日期
财务帐户持有者 | 创建日期
财务帐户产品 | 创建日期
金融计划 | 创建日期
金融产品 | 创建日期
金融交易 | 创建日期
投保财产 | 创建日期
库存期间 | 创建日期
当事人 | 创建日期
商机 | 开始日期
保险单 | 创建日期
投保人 | 创建日期
服务请求 | 开始日期
样品库存 | 创建日期
样品交易 | 创建日期
交易项目 | 创建日期
#### 关联对象定制字段 关联对象的定制字段不可用于“高级定制对象”报告主题区域中的报表。例如，如果创建一个定制对象的字段作为另一个定制对象的相关字段，则新字段在“高级定制对象”报告主题区域中的主要对象文件夹中不可用。但是，该新字段在相关对象的文件夹中仍然可用。 #### 高级定制对象主题区域以及金融和保险对象 “高级定制对象”主题区域让您可以根据该主题区域内对象的所有属性和度量进行报告。借此，您还可以根据这些对象之间的关联进行报告。但是，对于任何指定的对象对，此主题区域都只支持一个关联。例如： “财务帐户”对象可以是客户、分支和金融机构的子对象。但是，只能报告该客户对象关联。 “财务帐户”对象可以是联系人和顾问的子对象。但是，只能报告该联系人对象关联。 Policy 对象可以是客户、机构和运输公司的子对象。但是，只能报告该客户对象关联。 Policy 对象可以是联系人、代理和运输公司保险人的子对象。但是，只能报告该客户对象关联。 金融对象和定制对象 1-40 之间的关联以及保险对象和定制对象 1-40 之间的关联不可用于从“高级定制对象”主题区域报告。 #### 字段格式 在金融、保险和样品维度中，货币、日期和整数字段已预设格式。这些维度中的其他字段类型（如数字和百分比）未预设格式。您可以将定制格式应用于这些字段。此格式设置方法影响以下维和度量： 分配 分配度量 索赔 索赔度量 保险范围 保险范围度量 损坏 损坏度量 财务帐户 财务帐户度量 财务帐户持有者 财务帐户持有者度量 财务帐户产品 财务帐户产品度量 金融计划 金融计划度量 金融产品 金融产品度量 金融交易 金融交易度量 投保财产 投保财产度量 当事人 当事人度量 库存期间 库存期间度量 保险单 保险单度量 投保人 投保人度量 样品库存 样品库存度量 样品交易 样品交易度量 交易项目 交易项目度量

已发布 8月 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle和/或其附属公司。Legal Notices.