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#### 将潜在商机转换为客户、联系人、交易注册或商机 如果您的用户角色具有相应设置，则可以通过转换潜在商机记录创建客户、联系人、交易注册和商机记录，或者将潜在商机信息复制到现有记录。根据贵公司的设置，新商机记录可能包括影响收入计算的信息。有关转换过程及其对字段和值的影响的更多信息，请参阅潜在商机中的“转换过程中发生的操作”。 注意： 通常，您会将之前已验证合格的潜在商机转换为商机。请参阅验证潜在商机的资格。 本节中的过程描述了以下两个方案的步骤： 方案 1。您具有从公司执行的商业活动中产生的新潜在商机。每条潜在商机记录中都包含人员的姓名以及他们的公司名称。您现在想要使用潜在商机中的信息创建新联系人、新客户并在可能的情况下创建新商机记录。 方案 2。您进行目标为现有客户和联系人的商业活动。生成了一些您现在要转换为商机的潜在商机。 在开始之前。要执行此过程，必须按用于转换潜在商机的权限配置文件和角色设置中的描述设置您的用户角色和权限配置文件。根据已经为此角色选择的潜在商机转换布局，“转换潜在商机”页面仅显示您的用户角色可用的转换选项。如果尚未为角色选择潜在商机转换布局，则应用默认的潜在商机转换布局。 将潜在商机转换为客户、联系人、交易注册或商机 选择要转换的潜在商机。 有关选择潜在商机的说明，请参阅查找记录。 在“潜在商机详细信息”页面上，单击“转换”。 在“转换潜在商机”页面上，执行以下操作之一： 要为此潜在商机创建新客户和联系人记录（方案 1），请选择“自动创建新客户”和“自动创建新联系人”选项。 在“客户”部分中，潜在商机的“公司”字段默认情况下出现在“客户名称”字段中。在“联系人”部分中，默认情况下将出现潜在商机的“名字”和“姓氏”。 要创建新商机并将该商机链接到现有客户和联系人，请选择“使用现有客户”和“使用现有联系人”选项。 如果潜在商机记录具有相关的客户，此客户将出现在“相关的客户”字段中。如果潜在商机记录具有相关的联系人，此联系人将出现在“关联联系人”字段中。 要将潜在商机链接到其他客户或联系人，请单击“相关的客户”或“关联联系人”字段旁边的“查找”图标，然后选择另一个客户和联系人。确保“相关的客户”和“关联联系人”字段中显示的名称正确无误，并且“使用现有客户”和“使用现有联系人”选项按钮处于选定状态。 （可选）要将潜在商机转换为商机，请选择“自动创建新商机”选项，然后填写字段。 注意：默认情况下，潜在商机记录中的名字和姓氏显示在“关联的商机”字段中，而且您可以编辑此字段。在标准应用程序中，“收入”、“结束日期”、“下一步”和“说明”字段也显示在“转换潜在商机”页面的“商机”部分中。您可以在此处编辑这些字段，并且其值将转入商机记录中。根据管理员设置“转换潜在商机”页面布局的方式，您可能会看到不同的字段。 如果要将潜在商机团队复制到客户、联系人或商机上的团队，请执行以下操作： 选中页面相应部分中的“复制潜在商机团队”复选框。例如，如果要将潜在商机团队复制到新商机，则在页面的“商机”部分中选中“复制潜在商机团队”复选框。 选择您要授予页面相应部分中的潜在商机所有者的记录访问级别。例如，如果已在页面“商机”部分中选中“复制潜在商机团队”复选框，则在“商机团队”字段的“潜在商机所有者记录访问权限”中，选择要授予新商机上潜在商机所有者的记录访问级别。 注意：通过在“公司概要”页面上选中“对联系人启用父团队继承”复选框和“对商机启用父团队继承”复选框，您的管理员可以对“联系人”和“商机”记录类型启用团队继承。如果对“联系人”或“商机”记录类型启用团队继承，则联系人或商机团队会在潜在商机转换期间，自动继承链接到潜在商机的客户的团队成员，即使未在“转换潜在商机”页面的“联系人”或“商机”部分中选中“复制潜在商机团队”复选框。 要将给定定制对象记录类型的潜在商机关联记录与客户、联系人或商机关联，请选中此复选框以关联页面相应部分中的该定制对象记录类型。 注意：通过在设置“转换潜在商机”页面布局时提供相关选项，您的管理员可以确定可与记录关联的定制对象记录类型。 （可选）要将潜在商机转换为交易注册，请选择“自动创建交易注册”选项，然后填写字段。 注意：默认情况下，潜在商机记录的“产品兴趣”字段和“高级合作伙伴客户”字段的值分别显示在“交易注册名称”字段和“高级合作伙伴客户”字段中，并且您可以编辑这些字段。在标准应用程序中，“收入”、“结束日期”、“下一步”和“说明”字段也显示在“转换潜在商机”页面的“交易注册”部分中。您可以在此处编辑这些字段，并且其值将转入交易注册记录中。根据管理员设置“转换潜在商机”页面布局的方式，您可能会看到不同的字段。 要转换潜在商机，请单击“保存”。 当转换完成时： “潜在商机详细信息”页面将再次出现，并包含以下值（大多数基于您在“转换潜在商机”页面上所做的选择）： 潜在商机的“状态”字段为“已转换”。 “关联的客户”和“关联的联系人”字段值与“转换潜在商机”页面上的这些字段相同。 如果已将潜在商机转换为商机，则“关联的商机”字段值与“转换潜在商机”页面上的新商机名称相同。 如果已将潜在商机转换为商机，则在转换过程中创建的新商机记录会将已转换的潜在商机链接至该商机记录。 如果已将潜在商机转换为交易注册，则“关联交易注册”字段值与您在“转换潜在商机”页面上指定的新交易注册名称相同。 如果已将潜在商机转换为交易注册，则转换过程中创建的新交易注册记录也会链接到已转换的潜在商机。 如果已将潜在商机转换为商机（步骤 4）或交易注册（步骤 7），则新的商机或交易注册记录会继承潜在商机的一些字段值。 您仍然可以查看潜在商机记录，但业务流程已转换到适当的商机或交易注册记录。 注意： 您可以将同一潜在商机转换为客户或联系人多次，但只能将潜在商机转换为交易注册或商机一次。如果已将潜在商机转换为交易注册或商机，则以后不能将它转换为另一交易注册或商机。但是，已转换为交易注册的潜在商机可以重新转换为另一客户或联系人。

已发布 8月 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle和/或其附属公司。Legal Notices.