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#### 指定资产组合子客户 通过指定父-子关系，您可以指明资产组合客户的层次结构，例如人寿保险单或经纪帐户内的共同基金。首先创建父资产组合客户，然后选择该客户作为子项的父项或资产组合子客户的父项。 资产组合与资产组合子客户之间具有一对多关系。例如，您可能具有经纪资产组合客户的多个共同基金或股票子帐户。 创建资产组合子客户 选择父资产组合客户。 有关选择资产组合客户的信息，请参阅查找记录。 在“资产组合客户详细信息”页面上，滚动到“资产组合子客户”部分并单击“新建”。 注意：可能一定要将“资产组合子客户”部分添加到布局中。有关更改布局的信息，请参阅更改“详细信息”页面布局。 请填写所启动的“编辑资产组合客户”页面中的字段。 保存记录。 指定父资产组合客户 选择子资产组合子客户。 有关选择资产组合客户的说明，请参阅查找记录。 在“编辑资产组合客户”页面上，单击“父资产组合客户”字段旁边的“查找”图标。 在“查找”窗口中，选择父资产组合客户。 保存记录。

已发布 8月 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle和/或其附属公司。Legal Notices.