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### 使用经纪人概要主页 可以从“经纪人概要主页”开始管理经纪人概要。 注意：贵公司管理员可以定制“经纪人概要主页”的布局。此外，如果您的用户角色包括“个性化主页设置”权限，则可以在该页面中添加和移除各部分。 ### 创建经纪人概要 可以在“最近修改的经纪人概要”部分中单击“新建”按钮来创建经纪人概要。有关更多信息，请参阅创建记录和经纪人概要字段。 ### 使用经纪人概要列表 “经纪人概要列表”部分显示了许多列表。Oracle CRM On Demand 附带了一组标准列表。所有标准列表都是公共的。您和您的经理可以根据不同标准创建其他列表。 下表说明经纪人概要的标准列表。
经纪人概要列表 | 说明
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所有经纪人概要 | 显示您能够看见的所有记录，与列表的所有者无关。它不筛选经纪人概要。
最近修改的经纪人概要 | 筛选按修改日期排序的所有经纪人概要。
全部全国性经纪人概要 | 筛选其“子渠道”设置为“全国性”的所有经纪人概要。
我的经纪人概要 | 筛选“所有者”字段中包含您的姓名的经纪人概要。
要查看列表，请单击列表名称。 要创建新列表，请单击“新建”。有关创建列表的更多信息，请参阅创建和调整列表。 要复查所有可用列表、创建新列表或查看、编辑或删除现有列表，请单击“管理列表”。“管理列表”页面还包括 Oracle CRM On Demand 提供的标准列表。这些列表仅供查看。因此，您不能编辑或删除这些列表。 ### 查看“我最近修改的经纪人概要”部分 “我最近修改的经纪人概要”部分显示您拥有且最近修改过的经纪人概要请求。要展开此列表，请单击“显示完整列表”。 ### 向您的经纪人概要主页添加区域 如果您的用户角色包括“个性化主页设置”权限，则可以将以下某些或所有部分添加到您的“经纪人概要主页”： 经纪人概要列表 我最近修改的经纪人概要 我的经纪人概要 全部全国性经纪人概要。 向经纪人概要主页添加区域 在“经纪人概要主页”上，单击“编辑布局”。 在“经纪人概要主页布局”页面上，单击箭头以添加或删除部分，以及组织页面上的各个部分。然后单击“保存”。

已发布 8月 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle和/或其附属公司。Legal Notices.