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5. #### 创建评估脚本 要定制评估脚本筛选器并创建评估脚本，请按照此主题中介绍的步骤操作。 在开始之前： 要执行此过程，您的用户角色必须包括“管理评估访问”权限和“管理内容”权限。 如果需要，请定制要用作评估标准的一部分的选择列表值和字段。例如，可以添加定制字段以显示客户协商过程中收集的信息。设置脚本时，可以将答案映射到这些定制字段。 您开始创建评估脚本之前，请参阅关于评估脚本。 确保将任何新字段添加到该记录的页面布局中。有关说明，请参阅定制静态页面布局。 注意：不能直接在 Oracle CRM On Demand 中转换评估脚本的组件。如果要使用多种语言的评估脚本，则必须用每种语言创建一个脚本版本。 可以使用评估脚本筛选器，以确定按照指定的记录标准适合将哪个脚本提供给用户来执行任务。以下过程说明如何定制评估脚本筛选器。 定制评估脚本筛选器（可选） 在任何页面中，单击右上角的“管理”全局链接。 单击“应用产品定制”链接。 在“记录类型设置”下，单击“评估”。 单击“评估字段设置”。 单击“编辑”，然后编辑每个筛选器（筛选器 1、2、3 和 4）的“显示名称”。 在每个字段中，单击“编辑选择列表”并设置选择列表的值。 提示：除非您想强制雇员从选择列表中进行选择，否则请使默认值 <无值> 保持在选择列表选项的顶部。 保存记录。 要在雇员使用的记录页面中重新标记这些字段，请转到“字段设置”部分，以获得您要运行评估脚本的每个记录类型。 注意：您为“评估字段”设置的选择列表值也会显示在这些其他记录中。不过，您可以为每个记录类型定制这些字段的显示名称。 创建评估脚本 在任何页面中，单击右上角的“管理”全局链接。 单击“内容管理”链接。 单击“评估脚本”链接。 在“评估列表”页面上，单击“新建评估”。 在“评估编辑”页上填写信息。 下表描述了评估的字段信息。管理员可以添加、重新标记或删除字段，因此您看到的字段可能与此表中的字段不同。
   字段 | 说明
   --- | ---
   名称 | 限制为 50 个字符。 请使用包含脚本用途的描述性名称。如果公司雇员使用多种语言，请在脚本名称中包含相应的语言。
   类型 | 确定脚本链接至的记录类型。可用选项包括：“客户调查”、“活动评估”、“业务计划评估”、“联系人脚本”、“潜在商机资格验证”、“目标评估”、“商机评估”、“服务请求 - 脚本”和“服务请求 - 调查”。
   活动 | 用户只能使用活动的脚本。
   筛选器 1、2、3、4 | 显示您为评估类别设置的标签。
   阈值分数 (1-100) | 用于计算脚本的结果。如果脚本的得分等于或高于阈值，则结果满足要求。
   要向其映射得分的字段 | 确定要显示父记录中得分的字段。
   满足阈值时的结果值 | （可选）确定要在满足结果时显示的值。例如，如果潜在商机满足资格验证标准，则此字段可以显示合格。
   不满足阈值时的结果值 | （可选）确定要在不满足阈值时显示的值。例如，如果潜在商机不满足资格验证标准，则此字段可以显示拒绝。
   要向其映射结果值的字段 | （可选）确定脚本完成时要在父记录中显示结果的字段。
   删除注释框 | 选中此复选框将移除完成评估后添加注释的功能。如果取消选中此复选框，则可看到注释框，因此您将能够在完成评估时输入注释。
   响应控制 | 确定将用于添加评估标准响应的控件。选项包括：下拉列表或单选按钮。
8. 注意：评估脚本必须处于活动状态，并且至少要有一个已定义的标准，才能显示在“记录详细信息”页面上。 单击“保存”。 在“评估详细信息”页面上，在“标准”部分中，单击“新建”或“编辑”。 在“标准”页面上，填写信息。 下表说明要为标准填写的字段。
   字段 | 说明
   --- | ---
   订单 | 确定用户在完成评估时所看到的问题的顺序。
   标准名称 | 用于概述问题的说明性简短名称。该字段限制为 20 个字符。
   问题 | 用户回答的问题。该字段限制为 50 个字符。
   权重 | 介于 0 和 100 之间的百分比，表明问题的重要性。 所有问题的权重之和必须等于 100。
   将答案映射到字段 | 指定父记录上的字段以便将答案映射到“问题”字段中的问题。如果将答案映射到父记录，则值可用于集成、报告和列表。
10. 在“评估详细信息”页面上，单击每个标准名称，然后单击“答案”部分中的“新建”或“编辑”按钮。 在各个“答案”页面上，填写以下信息：
    字段 | 说明
    --- | ---
    订单 | 确定用户在完成评估时可以看到的答案的顺序。
    解答 | 输入一个用户所选问题的有效答案。限制为 30 个字符。
    分数 | 与答案关联的分数。 所选答案的得分乘以相关问题的权重，以确定问题/答案的总得分。
保存所做的更改。 注意：对于每个必须使用评估脚本的用户角色，必须将用户角色配置为对评估脚本具有访问权限。有关针对用户角色所需的设置的信息，请参阅关于评估脚本。 提示：确保每个角色都有一个页面布局，其中包含您为评估添加的新字段。

已发布 8月 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle和/或其附属公司。Legal Notices.