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- ### 查看活动 Oracle CRM On Demand 通过在以下几个页面上显示您的活动，从而将它们保持在最显著的位置： 我的主页 “我的主页”包含预约和任务的多个独立列表，这些列表按日期进行排序。 日历 您自己日历的每日视图以预约显示在预约工作簿（翻开到今天的时间表）中的形式显示预约。通过使用右边的月历或单击预约上方的 1、7 和 31 图标打开所需日历视图，您可以查看其他日期。 在标准应用程序中，“未完成任务”列表显示在您自己日历的每日和每周视图中，以及与您共享日历的其他用户的个人日历（每日和每周用户日历视图）中。此列表针对后 30 天（到期日期 <= 今天 +30）显示多达 10 个任务，这些任务默认情况下按到期日期排序。 注意：您可以选择要显示的其他列表，或者管理员可以为用户角色选择其他列表。有关更多信息，请参阅设置日历。 记录类型的“详细信息”页面，如“客户”、“联系人”等。 “详细信息”页面可以包含某些相关信息部分，这些部分显示链接到特定记录的活动。下表描述可能会在记录的“详细信息”页面中看到的活动的相关信息部分。在任何情况下，都只会显示您能够看到的记录。
  列表 | 显示的记录
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  活动 | 完成日期为空白的链接任务。 完成日期和时间晚于当前日期和时间的链接预约。 完成日期和时间早于当前日期和时间的链接任务。 完成日期和时间早于当前日期和时间的链接预约。
  完成的活动 | 完成日期和时间早于当前日期和时间的链接预约。 完成日期和时间早于当前日期和时间的链接任务。
  未完成预约 | “完成日期”字段中的值不是过去日期的链接预约。 注意：如果创建预约的用户未填充“完成日期”字段，则将使用预约的“结束时间”字段中的值自动填充该字段。 达到预约的完成日期时，预约将从“未完成预约”列表中删除，并将变为“完成的活动”列表的一部分。刷新父记录的“详细信息”页面时，会更新该页面的“未完成预约”和“完成的活动”相关信息部分中的信息。 “未完成预约”列表中的记录按“开始时间”字段中的日期和时间排序，列表中首先显示开始日期和时间最早的预约。
  未完成任务 | “完成日期”字段中没有值或状态不是“已完成”（如果您的公司在“状态”字段中使用默认的值集）的链接任务。 注意：如果将任务标记为已完成，则会用将任务标记为已完成的用户所在时区中的日期和时间自动填充“完成日期”字段。用户也可以手动填充任务的“完成日期”字段。填充了任务的“完成日期”字段后，任务将从“未完成任务”列表中删除，并将包括在“完成的活动”列表中。 刷新父记录的“详细信息”页面时，会更新该页面的“未完成任务”和“完成的活动”相关信息部分中的信息。 “未完成任务”列表中的记录按“到期日期”字段排序，列表中首先显示到期日期最早的任务。
  未完成活动 | “未完成预约”和“未完成任务”列表的组合。 注意：“未完成活动”列表中的记录按“完成日期”字段排序。“完成日期”字段为空的记录显示在“未完成活动”列表的底部。因此，未完成任务显示在“未完成活动”列表底部，在所有未完成预约之后。如果您不想记录的“详细信息”页面上的相关未完成任务和未完成预约按照此顺序显示，则建议公司管理员将“未完成任务”和“未完成预约”相关信息部分添加到记录的“详细信息”页面，而不是添加“未完成活动”相关信息部分。
### 关于管理任务 管理任务的一种方式是：按重要性或紧急程度确定它们的优先级。可以通过为任务分配一个级别（如“1-高”、“2-中等”或“3-低”）来确定其优先级。任务优先级由箭头表示：向上箭头表示高优先级，无箭头表示中等优先级，向下箭头表示低优先级。您可以在“编辑任务”页面上更改任务的优先级。任务的默认优先级为“3-低”。 提示： 在“我的主页”的“未完成任务”部分中以红色显示以及在每日和每周用户日历视图的任务列表中显示的任务均已过到期日期。已过期的任务在其他页面中不会以红色显示，如单击“我的主页”的“未完成任务”部分中的“显示完整列表”时打开的列表页面。 注意：如果公司管理员更改“优先级”字段显示值的默认值（例如，将默认值 1-高更改为最高），则 Oracle CRM On Demand 不会在任务列表的“优先级”字段中显示箭头，除非公司管理员使用以下模式：1-标签、2-标签或 3-标签，其中标签是公司管理员为任务优先级提供的名称。在本例中，Oracle CRM On Demand 为 1-标签显示向上箭头、没有为 2-标签显示箭头、为 3-标签显示向下箭头，并且没有为任何其他显示值显示箭头。例如，Oracle CRM On Demand 为 1-我的最高优先级值显示向上箭头，但没有为我的最高优先级值显示箭头。Oracle CRM On Demand 不会为公司管理员添加到“优先级”字段选择列表中的任何定制值显示箭头。有关更改选择列表（如“优先级”字段）的默认值的更多信息，请参阅更改选择列表值。 有关为使用“组”功能的公司所提供的“组任务列表”选项卡的信息，请参阅查看“组任务列表”。

已发布 8月 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle和/或其附属公司。Legal Notices.