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### 使用金融计划主页 可以从“金融计划主页”开始管理金融计划。 注意：贵公司管理员可以定制“金融计划主页”的布局。此外，如果您的用户角色包括“个性化主页设置”权限，则可以在该页面中添加和移除各部分。 ### 创建金融计划 可以在“最近修改的金融计划”部分中单击“新建”按钮来创建金融计划。有关更多信息，请参阅创建记录和金融计划字段。 ### 使用金融计划列表 Oracle CRM On Demand 附带了一组标准列表。所有标准列表都是公共的。您和您的经理可以根据不同标准创建其他列表。 下表说明金融计划的标准列表。
金融计划列表 | 筛选器
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所有金融计划 | 您可以看到的所有金融计划，与金融计划的所有者无关。
最近修改的金融计划 | “所有者”字段中按修改日期排序的带有您的姓名的所有金融计划。
要查看列表，请单击列表名称。 要创建新列表，请单击“新建”。有关创建列表的更多信息，请参阅创建和调整列表。 要复查所有可用列表、创建新列表或查看、编辑或删除现有列表，请单击“管理列表”。“管理列表”页面还包括 Oracle CRM On Demand 提供的标准列表。这些列表仅供查看。因此，您不能编辑或删除这些列表。 ### 查看最近修改的金融计划 “最近修改的金融计划”部分显示您最近查看的金融计划。 要展开此列表，请单击“显示完整列表”。 ### 向“金融计划主页”添加区域 如果您的用户角色包括“个性化主页设置”权限，您可以将其它部分添加到您的“金融计划主页”，这具体取决于贵公司的管理员设置了哪些可以在您的“金融计划主页”上显示的部分。 以下过程说明如何向“金融计划主页”添加区域。 向“金融计划主页”添加区域 在“金融计划主页”上，单击“编辑布局”。 在“金融计划主页布局”页面上，单击箭头以添加或删除部分，并在页面上组织各个部分。 单击“保存”。

已发布 8月 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle和/或其附属公司。Legal Notices.