| 打印 打开 PDF 版本的联机帮助

### 添加记录类型 可以为公司添加定制记录类型。例如，您可能需要显示“订单”选项卡供雇员使用。要添加新记录类型，则需要在 Oracle CRM On Demand 中重命名和配置某个定制对象记录类型。 对于 Oracle CRM On Demand 中的管理员角色，那些允许贵公司使用定制对象 01 至定制对象 10 记录类型以及允许用户访问这些记录类型的权限默认情况下处于启用状态。但是，如果贵公司需要使用 10 个以上的定制对象记录类型，则必须联系 Oracle CRM On Demand Customer Care 以请求向贵公司提供其他定制对象记录类型。 通常，新记录类型的工作方式与默认提供的记录类型的工作方式相同。每种记录类型都有一组可用字段，包括可用于对列表进行筛选和排序的“名称”字段。 注意：对于定制对象 01、02 和 03 记录类型中的每一种，可以使用八个字段对这些记录类型的记录列表进行筛选和排序。对于所有其他定制对象记录类型，只能使用“名称”字段对该记录类型的记录列表进行筛选和排序。 您可以为新记录类型设置定制字段、页面布局、搜索布局等等。但是，您不能在以下区域中使用新记录类型： 分配管理器 预测 默认组分配（不能在各个组之间共享它们） 此外，新记录类型还具有以下限制： 新记录类型不能包含专用于国家/地区的地址组。 默认情况下，新记录类型中只有“名称”字段是必填字段。 不会对新记录类型执行重复检查。 有关将 Web 服务与新记录类型结合使用的信息，请参阅下载 WSDL 和架构文件。 在开始之前。要执行此过程，您的角色必须包括“定制应用程序”权限，以及针对用于新记录类型的定制对象的相应“定制应用程序”权限。针对“定制对象 01”、“定制对象 02”和“定制对象 03”记录类型的权限各不相同，例如“定制应用程序 - 管理定制对象 01”权限。对于其它定制对象记录类型，每种权限适用于一组定制对象，例如“定制应用程序 - 管理定制对象 04-10”权限。 添加记录类型 在任何页面中，单击右上角的“管理”全局链接。 在“应用程序定制”部分中，单击“应用程序定制”链接。 在“应用产品设置”部分中，单击“定制记录类型”链接。 在要使用的定制对象记录类型所在的行中填写信息，例如，输入“订单”。 有关更多信息，请参阅重命名记录类型。重命名记录类型后，它将采用此新名称出现在“应用程序定制”页面上的“记录类型设置”部分中，替代了定制对象记录类型的链接。 单击“保存”。 在“应用程序定制”页面上的“记录类型设置”部分中，单击新记录类型的链接。 在“字段管理”部分中，单击“字段设置”链接。 在“字段设置”页面上，您可以执行以下操作： （推荐）单击“管理字段标签”并重命名字段以满足您的要求。 建议重命名“名称”字段。在整个应用程序中，每种记录类型都有一个名为“名称”的字段，该字段前面带有记录类型（“客户名称”、“机会名称”等等）。因此，如果要添加名为“订单”的记录类型，您可以将“名称”字段重新标记为“订单名称”。如果贵公司使用目标搜索，则“名称”字段默认情况下会作为搜索字段出现在操作栏的“搜索”部分中。 注意：“快速搜索 1”和“快速搜索 2”字段默认情况下也会作为搜索字段出现在操作栏的“搜索”部分中，因此您可能需要重命名“快速搜索 1”和“快速搜索 2”字段，这仅适用于定制对象 01 至 03 记录类型。例如，如果要添加名为“订单”的记录类型，则可能需要将“快速搜索 1”字段重命名为“订单编号”。以后，当雇员从“搜索”部分内的记录类型列表中选择“订单”时，“订单编号”将显示为一个搜索字段。 单击“新建字段”并添加定制字段。 对于这些记录类型，同样也存在针对默认记录类型定制字段的相同限制。 有关编辑字段以及创建定制字段的更多信息，请参阅创建和编辑字段。 针对新记录类型设置“编辑”和“详细信息”页面的页面布局。 您可以将字段添加到记录的“编辑”页面、将字段分组为单独的部分并重命名这些部分。 要创建与其它记录类型的关系，请将字段（“客户”、“联系人”、“机会”等）添加到页面布局。这将在字段旁边创建一个“查找”图标，用户可通过该图标将现有记录链接到此新记录类型。 可以将相关的信息部分添加到“详细信息”页面。 如果添加“团队”作为相关信息部分，用户将能按记录与团队成员共享此记录。 注意：对所有定制对象记录类型均支持“团队”相关信息部分。 有关说明，请参阅定制静态页面布局。 （可选）为新记录类型设置搜索布局。有关更多信息，请参阅管理搜索布局。 （可选）为新记录类型设置定制主页布局。有关更多信息，请参阅创建记录主页布局。 （可选）添加该新记录类型作为字段，或作为其他记录类型的页面布局中的相关信息部分。 注意：设置完新记录类型后，必须更新相关访问权限配置文件，让用户获得新记录类型的适当访问级别。您还必须更新相关的用户角色，使记录类型的选项卡可供角色使用，并将该记录类型的定制页面布局、主页布局和搜索布局分配给角色。有关更新访问权限配置文件的信息，请参阅设置访问权限配置文件的过程。有关更新角色的信息，请参阅添加角色。 #### 相关主题 请参阅以下主题以了解相关的信息： 关于定制对象的多对多关系

已发布 8月 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle和/或其附属公司。Legal Notices.