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3. #### 跟踪联系人之间的关系 如果想要跟踪联系人之间的关系，请将信息存储在“联系人关系”页面中。例如，您可能需要跟踪影响关系，比如个人关系、业务关系以及此联系人的行业伙伴。 为此，请首先将您想要跟踪其关系的联系人链接到此联系人记录。（可以根据需要链接任意多个联系人。）然后定义关系并添加任何其他相关信息。 注意：Oracle CRM On Demand 标准版没有跟踪关系功能，因此您的公司可能无法使用此功能。 注意：公司管理员可以创建定制字段来存储有关联系人关系的附加信息，并将这些定制字段添加到“编辑联系人关系”页面布局。那么，可以访问联系人关系记录的用户可以查看和更新定制字段中的信息。 在开始之前。为您要链接到联系人的每个人员创建一个联系人记录。 跟踪联系人之间的关系 选择联系人。 有关选择联系人的说明，请参阅查找记录。 在“联系人详细信息”页面上，向下滚动到“联系人关系”部分，并执行以下操作之一： 要链接联系人，请单击“添加”。 要更新信息，请在现有联系人关系的行中单击“编辑”链接。 在“编辑联系人关系”页面上，输入所需的信息。 下表描述了用于跟踪联系人间关系的某些字段。
   字段 | 注释
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   相关联系人 | 单击“查找”图标，选择您要跟踪其关系和信息的联系人。这是必填字段。
   角色 | 选择定义联系人间关系的选项。 默认值包括：未指定、子女、律师、配偶、会计师、助理、投资者、银行家、同居者、下属、上级、公开合伙人、竞争者、亲戚或代理。贵公司的管理员可为下拉列表更改或添加值。
   反转角色 | 选择定义联系人间调换关系的选项。 默认值包括：未指定、子女、律师、配偶、会计师、助理、投资者、银行家、同居者、下属、上级、公开合伙人、竞争者、亲戚或代理。贵公司的管理员可为下拉列表更改或添加值。
   开始日期 | 默认值是当天的日期。您可以使用此字段记录联系人间关系的开始日期。
   结束日期 | 使用此字段记录联系人间关系的到期日期。

已发布 8月 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle和/或其附属公司。Legal Notices.