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## Oracle CRM On Demand 管理过程 使用 Oracle CRM On Demand 中的管理员页面可以管理 Oracle CRM On Demand 到用户的部署和数据要求设置。使用管理员页面可以定制 Oracle CRM On Demand 的外观以满足特定业务要求。管理 Oracle CRM On Demand 部署时请遵循以下准则： 查看所有可用资源。 在设置新 Oracle CRM On Demand 部署之前，查看以下资源： 阅读《Oracle CRM On Demand Administrator Preview Guide》。此指南可供所有公司管理员使用，提供关于如何在 Oracle CRM On Demand 中启用功能的信息。有关如何访问《Oracle CRM On Demand Administrator Preview Guide》的更多信息，请在 Oracle CRM On Demand 中单击“培训和支持”链接。 在 Oracle CRM On Demand 中单击“培训和支持”链接，查看其他工具、模板、核对清单、网络研讨会和指南。 参加 Oracle University 提供的“管理基础”课程。 评估业务流程和用户在组织内所起的作用。 查看“My Oracle Support”上提供的《Oracle CRM On Demand 管理员实施指南》。下载定制字段设置模板并用来从头正确规划部署。定制字段设置模板位于“My Oracle Support”中“培训和支持中心”的“工具和模板”页面中。 考虑以下因素和功能来定义数据可见性和如何保护数据： 访问权限配置文件。有关更多信息，请参阅访问权限配置文件管理。 团队。有关更多信息，请参阅共享记录（团队）。 工作簿。有关更多信息，请参阅工作簿管理。 经理可见性。有关更多信息，请参阅设置公司概要和全局默认值。 定义数据模型和相关字段。评估哪些报表需要趋势分析、实时趋势分析和它们支持的记录类型。 定义以下数据验证和与数据交互的相关过程： 设置销售过程。有关更多信息，请参阅设置销售过程、类别和指导。 定义潜在商机转换布局和字段映射。有关更多信息，请参阅潜在商机转换管理。 定义字段验证。有关更多信息，请参阅关于字段管理。 定义工作流过程。有关更多信息，请参阅业务流程管理。 将 Oracle CRM On Demand 与 Web 服务集成。有关更多信息，请参阅 Web 服务集成。 定义客户测试环境 (CTE) 和用于培训与测试的任何其他环境。 设置公司。 每个公司都是唯一的。在 Oracle CRM On Demand 中，可以定制许多公司设置，以便与企业设置匹配。 设置公司的会计年度、语言、币种、汇率等。 请求适当的访问权限和 CTE。有关设置公司的更多信息，请参阅设置公司概要和全局默认值。 设置用户概要。 公司的用户具有特定角色和责任。有些用户能够访问某些数据，而其他用户则不能。在添加这些用户之前，为每种用户设置可见性和角色。 设置 Oracle CRM On Demand 用户的角色。有关更多信息，请参阅添加角色。 设置公司的访问权限配置文件。有关更多信息，请参阅访问权限配置文件管理。 设置可见性模型，例如，工作簿、团队等。有关更多信息，请参阅工作簿管理和共享记录（团队）。 配置数据模型，例如，添加或重命名字段、记录类型等。 数据要求在公司内也是唯一的。在 Oracle CRM On Demand 中，可以向现有记录类型添加新字段，重命名字段以匹配商业术语，或添加新的定制记录类型。在开始添加数据之前，请执行以下操作： 添加定义数据模型所需的新字段和记录类型。有关更多信息，请参阅创建和编辑字段和添加记录类型。 重命名字段和记录类型以匹配特定的商业术语。有关更多信息，请参阅管理字段标签和重命名记录类型。 填充选择列表。可以使用导入功能将大量选择列表值快速导入选择列表字段中。有关更多信息，请参阅更改选择列表值。 配置布局。仅显示每个角色和使用动态布局所需的字段。有关更多信息，请参阅定制静态页面布局和指定动态页面布局。 配置工作流、销售过程等过程。有关更多信息，请参阅业务流程管理和设置销售过程、类别和指导。 配置角色列表。前 10 个列表出现在用户主页上。建议列表不返回大量数据。日常任务的建议可管理记录数是 25 至 100 条记录。此外，建议执行以下操作： 尽可能使用索引字段。 在列表中，包括用户要频繁更新的字段。 有关配置列表的更多信息，请参阅创建和调整列表。 生成报表，提供有关企业度量的信息。 使用 Oracle CRM On Demand 中的分析功能生成与业务需求相关的定制报表，然后使其可供用户访问。有关报表的更多信息，请参阅分析。 导入数据和用户。 使用导入功能将遗留数据导入 Oracle CRM On Demand 中。可以导入所有用户，或通过“用户管理”页面手动添加所有用户。添加了用户后，用户会收到一封电子邮件，其中包含访问 Oracle CRM On Demand 的临时密码，他们可以立即开始工作。有关导入数据的更多信息，请参阅导入和导出工具。

已发布 8月 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle和/或其附属公司。Legal Notices.