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#### 记录所有权模式和自动生成的任务 记录所有权模式影响 Oracle CRM On Demand 自动生成的任务的所有权，如“创建任务”操作在工作流规则中生成的任务，以及销售阶段在销售流程中生成的任务。 ### 生成的任务的注意事项 生成任务时，Oracle CRM On Demand 将考虑以下事项： 在工作流操作或销售阶段任务的“所有者”字段中选择的选项 “所有者”和“工作簿”字段中显示任何值时来源记录的这些字段中的值 注意：销售阶段任务的来源记录是从中访问销售过程的商机，或者在某些情况下，是链接到商机的客户。工作流操作的来源记录是触发工作流规则的记录。 “活动”记录类型的记录所有权模式 ### Oracle CRM On Demand 如何将所有者和主要定制工作簿分配给生成的任务 Oracle CRM On Demand 可以将所有者或主要定制工作簿分配给自动生成的任务，但不能同时分配两者。Oracle CRM On Demand 可以分配以下项之一作为自动生成的任务的所有者： 下列用户之一： 来源记录的所有者 来源记录的所有者的经理 具有团队角色或团队用户角色的用户 注意：团队角色是说明哪些部分由记录上的团队执行的角色。团队用户角色是分配给 Oracle CRM On Demand 中所有用户的 Oracle CRM On Demand 角色，包括作为记录中团队成员的用户。来源记录中团队的每个成员都可具有团队角色和团队用户角色。 对于工作流操作生成的任务，为在工作流操作中指定的所有者 Oracle CRM On Demand 可以分配以下项之一作为自动生成的任务的主要定制工作簿： 与来源记录关联的主要定制工作簿 以下项之一的默认定制工作簿： 来源记录的所有者 来源记录的所有者的经理 具有团队角色或团队用户角色的用户 任务的用户默认工作簿按如下方式确定： 如果可以包含数据的默认定制工作簿与用户记录中的“活动”记录类型关联，则该工作簿是默认工作簿。 注意：记录类型的默认工作簿在“用户详细信息”页面的“按记录类型列出的默认工作簿”部分中指定。 如果未指定用户记录中“活动”记录类型的默认工作簿，且可以包含数据的默认定制工作簿在用户记录中的“默认工作簿”字段中指定，则在用户记录的“默认工作簿”字段中指定的工作簿是默认工作簿。 注意：默认工作簿必须是定制工作簿。Oracle CRM On Demand 无法分配用户工作簿作为任务的主要工作簿。此外，默认定制工作簿必须是可以包含数据的工作簿。 如果确定不了相应所有者或可包含数据的主要定制工作簿，Oracle CRM On Demand 将不生成任务。下表显示 Oracle CRM On Demand 如何确定要分配给生成的任务的所有者或主要定制工作簿。
工作流操作或销售阶段任务中的所有者选项 | 来源记录：所有者或主要定制工作簿 | 活动记录类型：用户模式 | 活动记录类型：工作簿模式 | 活动记录类型：混合模式
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来源记录责任人 | 责任人 | 来源记录的所有者是任务的所有者。 | 如果来源记录的所有者具有默认工作簿，则 Oracle CRM On Demand 分配该工作簿作为任务的主要工作簿。 如果来源记录的所有者没有默认工作簿，则不会创建任务。不会返回错误消息。 | 来源记录的所有者是任务的所有者。
来源记录责任人 | 主要定制工作簿 | 未创建任务。不会返回错误消息。 | 来源记录中的主要定制工作簿分配作为任务的主要工作簿。 | 来源记录中的主要定制工作簿分配作为任务的主要工作簿。
来源记录责任人 | 无所有者且无主要定制工作簿 | 未创建任务。不会返回错误消息。 | 未创建任务。不会返回错误消息。 | 未创建任务。不会返回错误消息。
来源记录所有者的经理 | 责任人 | 如果来源记录的所有者具有经理，则经理是任务的所有者。 如果来源记录的所有者没有经理，则行为如下： 对于销售过程，来源记录的所有者是任务的所有者。 对于工作流操作，既不创建任务，也不返回错误消息。 | 有关这种情况下的行为的信息，请参阅本主题中的第二个表格。 | 如果来源记录的所有者具有经理，则经理是任务的所有者。 如果来源记录的所有者没有经理，则行为如下： 对于销售过程，来源记录的所有者是任务的所有者。 对于工作流操作，既不创建任务，也不返回错误消息。
来源记录所有者的经理 | 主要定制工作簿 | 未创建任务。不会返回错误消息。 | 未创建任务。不会返回错误消息。 | 未创建任务。不会返回错误消息。
来源记录所有者的经理 | 无所有者且无主要定制工作簿 | 未创建任务。不会返回错误消息。 | 未创建任务。不会返回错误消息。 | 未创建任务。不会返回错误消息。
团队角色或团队用户角色 | 一个或多个团队成员具有角色 | 团队成员是任务的所有者。每个具有指定角色的团队成员都将生成任务。 | 如果团队成员具有默认工作簿，则 Oracle CRM On Demand 分配该工作簿作为任务的主要工作簿。 如果团队成员没有默认工作簿，则不会创建任务。不会返回错误消息。 | 团队成员是任务的所有者。每个具有指定角色的团队成员都将生成任务。
团队角色或团队用户角色 | 团队成员都没有角色 | 对于工作流操作，既不创建任务，也不返回错误消息。 对于销售过程，如果来源商机具有所有者，则商机所有者是任务的所有者。如果来源商机没有所有者，则既不创建任务，也不返回错误消息。 | 对于工作流操作，既不创建任务，也不返回错误消息。 对于销售过程，如果来源商机的所有者具有默认工作簿，则将默认工作簿分配给任务。如果来源商机的所有者没有默认工作簿，则既不创建任务，也不返回错误消息。 | 对于工作流操作，既不创建任务，也不返回错误消息。 对于销售过程，如果来源商机具有所有者，则商机所有者是任务的所有者。如果来源商机没有所有者，则既不创建任务，也不返回错误消息。
特定用户 | 不适用 | 指定用户是任务的所有者。 | 如果指定用户具有默认工作簿，则 Oracle CRM On Demand 分配该工作簿作为任务的主要工作簿。 如果指定用户没有默认工作簿，则不会创建任务。不会返回错误消息。 | 指定用户是任务的所有者。
- 下表显示在以下情况下 Oracle CRM On Demand 如何确定要分配给生成的任务的所有者或主要定制工作簿： 销售阶段任务或工作流操作的“所有者”字段中的选项设置为来源记录所有者的经理 来源记录具有所有者 以工作簿模式配置“活动”记录类型
  所有者具有经理 | 经理具有可以包含数据的默认定制工作簿 | 所有者具有可以包含数据的默认定制工作簿 | 销售过程行为 | 工作流行为
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  是 | 是 | 不适用 | Oracle CRM On Demand 分配经理的默认工作簿作为任务的主要工作簿。 | Oracle CRM On Demand 分配经理的默认工作簿作为任务的主要工作簿。
  是 | 否 | 是 | Oracle CRM On Demand 分配来源记录所有者的默认工作簿作为任务的主要工作簿。 | 未创建任务。不会返回错误消息。
  否 | 不适用 | 是 | Oracle CRM On Demand 分配来源记录所有者的默认工作簿作为任务的主要工作簿。 | 未创建任务。不会返回错误消息。
  否 | 不适用 | 否 | 未创建任务。不会返回错误消息。 | 未创建任务。不会返回错误消息。

已发布 8月 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle和/或其附属公司。Legal Notices.