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## 家庭 使用“家庭”页面可以创建、更新和跟踪家庭记录。您也可以使用“家庭”页面添加直接与家庭关联的预约、任务、商机和服务请求。 家庭是一组通常共享公共链接或关联的联系人，如居住在同一地址的同一住宅内的一家人（父母和子女）。“家庭”允许将联系人分组，可以跟踪联系人分组，从而允许将联系人分组到一个或多个家庭或联系人组中。金融机构和个人用户（例如银行家、顾问和关系经理）在许多不同的用途上都要将联系人分组。可以从链接到家庭的联系人处累积家庭的相关信息。 家庭提供有关整个家庭的重要细分信息，以及有关家庭成员联系人的信息汇总。可以使用家庭页面标识和捕捉有关家庭的人口统计信息。还可以使用家庭页面查看客户与该家庭关联的财务帐户、产品和联系人信息。此信息可让您评估客户的数据。 通过按家庭将客户的所有帐户分组，金融机构可以确定客户对机构的价值，并寻找机会向客户交叉销售和追加销售其他产品和服务，例如户主的保险和孩子的教育贷款。此外，通过能够按家庭查看客户的所有财务帐户，金融机构可以查看家庭的总体财务状况。 ### 家庭的子帐户和相关信息 可以使用家庭页面标识和扼要描述家庭。也可以使用“家庭”页面查看家庭的子帐户和其他相关信息，其中包括： 联系人。可以使联系人与家庭相关。在“家庭”页面上，可以查看与家庭相关的所有联系人。有关联系人的信息，请参阅联系人。 活动。预约或任务可直接或通过家庭联系人与家庭相关。在“家庭”页面上，可以查看与家庭相关的所有活动，并且可以直接为家庭创建新活动。从“家庭”页面中创建新预约或任务时，默认情况下使用家庭的“家庭名称”和“主要联系人”的值。有关活动的更多信息，请参阅活动字段。 商机。商机可直接或通过家庭联系人与家庭相关。在“家庭”页面上，可以查看与家庭相关的所有商机，并且可以直接为家庭创建新商机。从“家庭”页面中创建新商机时，默认情况下使用家庭的“家庭名称”和“主要联系人”的值。有关机会的更多信息，请参阅机会。 服务请求。服务请求可直接或通过家庭联系人与家庭相关。在“家庭”页面上，可以查看与家庭相关的所有服务请求，并且可以直接为家庭创建新服务请求。从“家庭”页面中创建新服务请求时，默认情况下使用家庭的“家庭名称”和“主要联系人”的值。有关服务请求的信息，请参阅服务请求。 索赔。可以使索赔与家庭相关。在“家庭”页面上，可以查看与家庭相关的所有索赔。有关索赔的信息，请参阅索赔。 金融计划。可以使金融计划与家庭相关。在“家庭”页面上，可以查看与家庭相关的所有金融计划。有关金融计划的信息，请参阅金融计划。 投保人。可以使投保人与家庭相关。在“家庭”页面上，可以查看与家庭相关的所有投保人。有关投保人的信息，请参阅投保人。 财务帐户持有者。可以使财务帐户持有者与家庭相关。在“家庭”页面上，可以查看与家庭相关的所有财务帐户持有者。有关财务帐户持有者的信息，请参阅财务帐户持有者。 家庭团队。用户可以是与家庭相关的团队的一部分。在“家庭”页面上，可以查看与家庭相关的所有团队成员（用户）。 注意： 贵公司管理员将确定您可以使用哪些选项卡。如果您的工作职责不包括跟踪家庭信息，则可能将不安装“家庭”选项卡。

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