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3. #### 跟踪客户的合作伙伴和竞争者 Oracle CRM On Demand 在应用程序中提供了一些区域供您跟踪有关您客户的合作伙伴或竞争者的信息。例如，您可能要跟踪自己为了客户 XYZ 而与哪些公司（客户）做生意，或者与哪些公司（客户）竞争客户 XYZ。 为此，请首先将作为合作伙伴或竞争者的客户链接到客户记录。您可以根据需要链接任意数量的合作伙伴或竞争者客户。然后，将有关合作伙伴或竞争者的信息（如长处和弱点）添加到“编辑客户合作伙伴”或“编辑客户竞争者”页面。 注意：当您添加客户合作伙伴或客户竞争者时，将会在选定的客户下创建一个相互记录。例如，如果您添加客户 123 作为客户 XYZ 的客户合作伙伴，您会看到客户 XYZ 的客户合作伙伴列表中会自动列出客户 123。 有关将现有客户转换为合作伙伴客户的信息，请参阅将客户转换为合作伙伴客户。 在开始之前。为要链接到该客户的每个合作伙伴或竞争者分别创建客户记录。有关添加记录的说明，请参阅创建记录。 跟踪关于客户的合作伙伴和竞争者信息 选择客户。 有关选择客户的说明，请参阅查找记录。 在“客户详细信息”页面上，向下滚动到“客户合作伙伴”或“客户竞争者”部分，然后执行以下操作之一： 要链接客户，请单击“添加”。 要更新信息，请单击现有合作伙伴或竞争者旁边的“编辑”链接。 在“编辑客户合作伙伴”或“编辑客户竞争者”页面上，输入所需信息。 下表描述了用于跟踪合作伙伴或竞争者信息的一些字段信息。
   字段 | 注释
   --- | ---
   客户合作伙伴 | 单击“查找”图标，然后选择您在处理此客户时要作为合作伙伴跟踪其关系和信息的客户。这是必填字段。
   客户竞争者 | 单击“查找”图标，然后选择您要作为此客户的竞争者跟踪其关系和信息的客户。这是必填字段。
   角色 | 选择定义客户之间的关系的选项。
   反转角色 | 选择定义客户间调换关系的选项。
   开始日期 | 您可以使用此字段定义合作关系的开始日期。默认值是当天的日期。这是必填字段。
   结束日期 | 可以使用此字段来记录合作关系的到期日期。
   主要联系人 | 合作伙伴或竞争者关系的最重要的联系人。
保存记录。

已发布 8月 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle和/或其附属公司。Legal Notices.