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#### 创建交易注册 在 Oracle CRM On Demand 中，合作伙伴可以通过在表单中输入信息来创建交易注册。合作伙伴可以从应用产品中的不同区域访问此表单，具体取决于合作伙伴正在处理的内容以及想要执行的操作。此主题介绍了一种从“交易注册”选项卡创建交易注册的方法。合作伙伴还可以使用其他方法创建交易注册，请参阅创建记录。 在创建交易注册时，合作伙伴可以创建独立的交易注册，也可以将其与机会相关联。当合作伙伴相信他/她发现了潜在的新业务机会并且希望向品牌拥有者注册时，可以创建独立的交易注册（独立注册）。但是，品牌拥有者可能不会将其视为机会，直到组织中有一个或多个人员对此进行了核实。 在此情况下，当合作伙伴认为他/她发现了一个机会，但是在未经核实和确认之前品牌拥有者认为它不是机会，解决方法就是让合作伙伴创建交易注册。交易注册包含机会以及注册信息。在某些时候，合作伙伴提交注册进行审批，如果适当，品牌拥有者可以批准注册。在对交易注册进行最终审批之前，品牌拥有者会将其与机会相关联。 创建交易注册 在“交易注册列表”页面中，单击“新建”。 在“交易注册详细信息”表单中，输入所需信息。 如果交易注册是针对现有机会，请在“关联的机会”字段中搜索并选择相应的机会。“关联的机会”字段只会显示您能够查看的机会。“客户”字段中自动填充与选定机会关联的客户的名称。 如果交易注册是针对新机会（或者您不能查看的机会），请选中“新机会”复选框，然后在“机会信息”部分中输入以下信息。 货币 交易规模 结束日期 产品兴趣 下一步 如果交易注册针对的是新机会，则可能针对现有客户或新客户。如果交易注册是针对现有客户，请从“关联的客户”字段中搜索并选择客户。如果交易注册是针对新客户，则选中“新客户”复选框，然后填写“新公司”信息部分中的字段。 有关“交易注册”字段的更多信息，请参阅交易注册字段。 保存记录。

已发布 8月 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle和/或其附属公司。Legal Notices.