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##### 配置公司数据可见性设置 下表描述如何在 Oracle CRM On Demand 中设置“公司概要”页面中的“数据可见性设置”部分。 注意： 如果贵公司已启用某些功能，则还可能会显示一些其他字段。
字段 | 说明
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经理可见性已启用 | 经理在查看已设置用于搜索我能查看的所有记录记录集的记录列表（如“所有客户”列表）时，Oracle CRM On Demand 将显示记录列表，如下所示： 如果选中“经理可见性已启用”选项，则该列表将包括经理的下属可访问的记录。 如果未选中“经理可见性已启用”选项，则该列表不包括经理的下属可访问的记录，除非已为相关记录类型选择了经理的角色上的“可读取所有记录”设置。 经理在高级搜索中选中我能查看的所有记录选项时，Oracle CRM On Demand 将如下所述搜索记录集： 如果选中“经理可见性已启用”选项，则 Oracle CRM On Demand 搜索的记录集包括经理的下属可访问的记录。 如果未选中“经理可见性已启用”选项，则 Oracle CRM On Demand 搜索的记录集不包括经理的下属可访问的记录，除非已为相关记录类型选择了经理的角色上的“可读取所有记录”设置。 用户的经理可在“用户详细信息”页面的“报告对象”字段或“报告对象（别名）”字段中指定，具体取决于页面中显示的是哪个字段。 注意：取消选中“经理可见性已启用”选项不会导致经理无法访问其下属所拥有的记录。无论此选项的设置是什么，经理始终可访问其下属所拥有的记录。
启用合同的父团队继承 | 选中此复选框，可在联系人与帐户相关时让联系人团队自动继承帐户团队成员。默认情况下，为新公司取消选中此复选框。 注意：在此复选框中更改设置之后，用户必须注销 Oracle CRM On Demand，然后重新登录，才能看到团队继承功能的新行为。 有关团队继承的更多信息，请参阅关于通过团队继承进行的访问权限传播。
启用商机的父团队继承 | 选中此复选框，可在商机与帐户相关时让商机团队自动继承帐户团队成员。默认情况下，为新公司取消选中此复选框。 注意：在此复选框中更改设置之后，用户必须注销 Oracle CRM On Demand，然后重新登录，才能看到团队继承功能的新行为。 有关团队继承的更多信息，请参阅关于通过团队继承进行的访问权限传播。
默认组分配 | 选择此选项以允许组成员共享客户、活动、联系人、家庭、商机和资产组合的所有权。有关更多信息，请参阅组管理。
启用工作簿 | 控制工作簿选择器是否显示定制工作簿。如果未启用此复选框，工作簿选择器仅显示用户工作簿以及委派（如果存在）的工作簿。 警告：在您创建工作簿层次结构之前，不要选中“启用工作簿”选项。在选中此选项后，您不能取消选中该选项。但是，您可以在选中该选项之后对工作簿层次结构进行更改。
显示工作簿选择器 | 启用或禁用工作簿选择器，您可以用来调整特定用户、委派或定制工作簿的记录搜索。
启用重复记录工作簿合并 | 仅当公司使用 Oracle CRM On Demand 中的工作簿功能时，此设置才适用。有关工作簿功能的信息，请参阅工作簿管理。 当用户合并记录时，会始终保留与主要记录关联的工作簿，但仅与重复记录关联的任何工作簿不会自动与主要记录关联。“启用重复记录工作簿合并”复选框决定合并记录的用户是否能够选择将重复记录的工作簿与主要记录关联，如下所示： 如果选中此复选框，则 Oracle CRM On Demand 会提示用户指定与重复记录关联的工作簿是否要与主要记录关联。 如果取消选中此复选框，则用户无法指定与重复记录关联的工作簿要与主要记录关联。 默认情况下此复选框处于取消选中状态。有关在 Oracle CRM On Demand 中合并重复记录的更多信息，请参阅合并记录。
在工作簿选择器中显示父工作簿层次结构 | 仅当公司使用 Oracle CRM On Demand 中的工作簿功能时，此设置才适用。有关工作簿功能的信息，请参阅工作簿管理。 “工作簿选择器”页面允许用户仅查看其关联工作簿和子工作簿。但是，通过允许用户查看整个工作簿层次结构，用户可获得与公司内特定工作簿相关的上下文。“在工作簿选择器中显示父工作簿层次结构”复选框确定如何在工作簿选择器中显示工作簿和层次结构，如下所述： 如果取消选中此复选框，则“工作簿选择器”仅显示用户是其成员的工作簿和子工作簿。 如果选中此复选框，“工作簿选择器”将显示用户是其成员的工作簿和子工作簿以及工作簿层次结构中的所有上级节点。如果为用户角色选择工作簿的“可以读取所有记录”设置，则用户可以展开并查看工作簿层次结构中的所有节点。用户是其成员的工作簿及子工作簿的名称以黑色显示。用户不是其成员的上级节点以红色显示。 注意：该设置仅影响已应用记录搜索或筛选器（例如操作栏搜索、高级搜索、列表管理、查找窗口、报表和仪表盘）的页面中的工作簿选择器。

已发布 8月 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle和/或其附属公司。Legal Notices.