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## 个性化相关信息布局 如果您的用户角色拥有“个性化详细信息页面设置 - 相关信息”权限，则您可以在记录类型的“详细信息”页面上创建相关信息部分的个性化布局。相关信息部分显示可链接到选定记录的各种记录类型。例如，注释和活动是可链接到商机或联系人的相关信息。公司管理员确定各个“详细信息”页面上默认显示的相关信息部分的类型和顺序。您可以更改相关信息部分的顺序，也可以隐藏未使用的任何相关信息部分。更改这些设置只会影响您的应用程序视图。 注意：如果公司管理员从您的用户角色中删除了“个性化详细信息页面设置 - 相关信息”权限，则您无法在“详细信息”页面上个性化相关信息部分的布局。 ### 关于静态和动态详细信息页面布局 “详细信息”页面布局既可以为静态也可以为动态。当使用静态页面布局时，您将看到指定记录类型的所有记录都采用相同的页面布局。动态页面布局允许公司管理员为相同记录类型的不同记录指定不同的页面布局，具体取决于您在记录的特定选择列表字段中选择的值。静态和动态页面布局都可以进行个性化。 ### 关于创建个性化相关信息布局后对默认页面布局所做的更改 公司管理员可以随时更新静态页面布局或更新动态布局中使用的任何页面布局。为记录类型的“详细信息”页面创建相关信息部分的个性化布局后，公司管理员对默认页面布局上相关信息部分的可用性所做的任何更改都不会立即反映在您的个性化布局中。 #### 如果将相关信息部分添加到默认页面布局会发生什么情况？ 在您为某个记录类型创建个性化布局后，公司管理员可能会将新的相关信息部分添加到该记录类型中与您的用户角色对应的默认页面布局。如果出现这种情况，而且您也希望将任何新部分添加到该页面的个性化布局，则您必须首先将页面布局重置为默认布局。然后您可以使用默认页面布局或新建一个包含新部分的个性化布局。 #### 如果将相关信息部分从默认页面布局中删除会发生什么情况？ 公司管理员可能会将相关信息部分从某个记录类型的与您的用户角色对应的默认页面布局中删除。如果公司管理员从默认页面布局中删除的部分是包括在该页面的个性化布局中的，则这些部分会继续对您的个性化布局可用，除非您将这些部分从布局中删除或将布局重置为默认布局。 ### 针对静态页面布局个性化相关信息布局 以下过程说明如何通过“我的设置”全局链接访问“个人布局”页面来针对静态布局个性化相关信息部分的布局。通过单击记录“详细信息”页面上的“编辑布局”链接，您也可以针对静态页面布局个性化相关信息部分的布局。对于静态布局，无论您通过何种方式访问页面，看到的行为都相同。 针对静态“详细信息”页面布局个性化相关信息部分的布局 在任何页面中，单击右上角的“我的设置”全局链接。 在“布局个性化”部分中，单击“个人布局”链接。 在“个人详细信息页面布局”部分中，单击想要更改其详细信息页面布局的布局页面链接。 如果打开了“个人布局”页面，则单击“相关信息布局”。 在“个人布局 - 相关信息”页面内的“可用的相关信息”部分，选择想要显示的相关信息部分，单击箭头将其移到“显示的相关信息”部分。 提示：您可以按住 Shift 或 Ctrl 键一次选择多个部分。 在“显示的相关信息”部分，每次选择一个部分，然后使用箭头上下移动相关信息部分，直到以所需的顺序显示。 保存记录。 个性化相关信息部分的布局后，会在该记录类型的所有记录的“详细信息”页面中使用新布局，直到以下其中一项操作发生为止： 您重新更改布局。 您将相关信息部分的布局恢复为默认布局。 注意：将字段布局恢复为默认布局不会影响相关信息部分的任何个性化布局。同样，将相关信息部分的个性化布局恢复为默认布局不会影响记录类型的任何个性化字段布局。 管理员将您的角色的页面布局重置为默认布局。 注意：如果管理员将记录类型的页面布局重置为角色的默认布局，则所有个性化字段布局以及该记录类型的相关信息部分的所有个性化布局都会恢复为具有该角色的用户的默认值。但是，如果管理员将记录类型的新页面布局分配给角色，则具有该角色的所有用户都将看到该记录类型的新字段布局，但用户会继续看到该记录类型的相关信息部分的个性化布局，直到他们将其相关信息布局恢复为默认布局为止。 ### 针对动态页面布局个性化相关信息布局 使用动态布局时，您也许能够为确定页面布局动态渲染的选择列表字段中的每个值创建相关信息部分的个性化布局。该功能允许您为记录类型创建相关信息部分的多个个性化布局，并由公司概要中的“启用个人动态页布局的个性化”复选框控制，如下所示： 如果取消选中“启用个人动态页布局的个性化”复选框，则您仅可以为记录类型创建一个相关信息部分个性化布局。对某个记录类型布局进行个性化之后，您会在该类型所有记录的“详细信息”页面上看到相同的一组相关信息部分，而与在确定页面布局动态渲染的选择列表字段中选择的值无关。 如果选中公司概要中的“启用个人动态页布局的个性化”复选框，则您可以为确定页面布局动态渲染的选择列表字段中的每个值创建相关信息部分个性化布局。 以下过程说明如何在不启用个人动态页布局的个性化时对动态“详细信息”页面的相关信息部分布局进行个性化。此过程说明如何通过“我的设置”全局链接访问“个人布局”页面来对动态布局进行个性化。您也可以通过单击记录“详细信息”页面上的“编辑布局”链接来对动态页面布局进行个性化。如果不启用个人动态布局的个性化，则无论您通过何种方式访问页面，看到的行为都相同。 在不启用个人动态布局的个性化时对动态布局进行个性化 在任何页面中，单击右上角的“我的设置”全局链接。 在“布局个性化”部分中，单击“个人布局”链接。 在“个人详细信息页面布局”部分中，单击想要更改其详细信息页面布局的布局页面链接。 如果打开了“个人布局”页面，则单击“相关信息布局”。 在“个人布局 - 相关信息”页面内的“可用的相关信息”部分，选择想要显示的相关信息部分，单击箭头将其移到“显示的相关信息”部分。 提示：您可以按住 Shift 或 Ctrl 键一次选择多个部分。 在“显示的相关信息”部分，每次选择一个部分，然后使用箭头上下移动相关信息部分，直到以所需的顺序显示。 保存记录。 对相关信息部分的布局进行个性化后，会在该记录类型所有记录的“详细信息”页面中使用新布局（与确定页面的动态布局的选择列表字段值无关），直到您再次更改布局或恢复“详细信息”页面的默认布局（以先发生者为准）为止。 以下过程说明在启用个人动态页面布局的个性化时如何对动态“详细信息”页面的布局进行个性化。此过程说明如何通过“我的设置”全局链接访问“个人布局”页面来对动态布局进行个性化。您也可以通过单击记录“详细信息”页面上的“编辑布局”链接来对动态页面布局进行个性化。启用个人动态布局的个性化时，动态布局的行为如下： 如果您通过“我的设置”链接访问“个人布局”页面，则您可以为确定页面的动态布局的选择列表中的所有值创建个性化布局。 如果您通过“详细信息”页面上的“编辑布局”链接访问“个人布局”页面，则您仅可以为当前在确定页面动态布局的选择列表中选择的值创建个性化布局。 在启用个人动态布局的个性化时对动态布局进行个性化 在任何页面中，单击右上角的“我的设置”全局链接。 在“布局个性化”部分中，单击“个人布局”链接。 在“个人详细信息页面布局”部分中，单击想要更改其详细信息页面布局的布局页面链接。 如果打开了“个人布局”页面，则单击“相关信息布局”。 在“个人布局 - 相关信息”页面内的“驱动选择列表可用值”部分中，选择要为其创建个性化布局的值。 注意：如果您希望创建用于在选择列表中不选择任何值时使用的个性化布局，则请在选择列表字段中选择空白值。 在“可用的相关信息”部分，选择要显示的相关信息部分，然后使用方向箭头将其移到“显示的相关信息”部分。 提示：您可以按住 Shift 或 Ctrl 键一次选择多个部分。 在“显示的相关信息”部分中，一次选择一个部分，然后单击箭头上下移动相关信息部分，直到以所需的顺序显示。 重复步骤 5 至 7，创建所需的任何其他个性化布局。 注意：如果不为某个选择列表值创建个性化布局，则使用该选择列表值的默认页面布局。 保存记录。 对某个选择列表值的相关信息部分的布局进行个性化后，会在选择了该选择列表值的所有记录的“详细信息”页面中使用该个性化布局，直到您再次更改该选择列表值的布局或恢复“详细信息”页面的默认布局（以先发生者为准）为止。 ### 将相关信息布局恢复为默认布局 以下过程说明如何通过“我的设置”全局链接访问“个人布局”页面来将相关信息布局恢复为默认布局。您也可以通过单击记录“详细信息”页面上的“编辑布局”链接来将相关信息布局恢复为默认布局。如果启用个人动态布局的个性化，则动态布局的行为如下： 如果您通过“我的设置”全局链接访问“个人布局”页面，则您可以为确定页面动态布局的选择列表字段中的所有值恢复默认相关信息布局。您还可以在为某些选择列表值保持个性化布局的同时为另一些选择列表值恢复默认相关信息布局。 如果您通过记录“详细信息”页面上的“编辑布局”链接访问“个人布局”页面，则您仅可以为当前在确定页面动态布局的选择列表字段中选择的选择列表值恢复默认相关信息布局。无法为其他选择列表值恢复默认相关信息布局。 将相关信息布局恢复为默认布局 在任何页面中，单击右上角的“我的设置”全局链接。 在“布局个性化”部分中，单击“个人布局”链接。 在“个人详细信息页面布局”部分中，单击想要更改其详细信息页面布局的布局页面链接。 如果打开了“个人布局”页面，则单击“相关信息布局”。 在“个人布局 - 相关信息”页面中，执行以下操作之一： 单击“默认”以将“驱动选择列表可用值”列中选定值的布局恢复为默认布局。 单击“默认所有”以将“驱动选择列表可用值”列中所有值的布局恢复为默认布局。 注意：“默认所有”按钮仅适用于一些个人详细信息页面布局。 有关个性化页面布局与角色页面布局的交互方式的信息，请参阅个性化相关信息布局与角色页面布局的交互方式。 ### “记录详细信息”页面中的“相关信息格式” 如果用户角色具有“个性化相关信息显示格式”权限，则还可以选择将记录的“详细信息”页面中的相关信息部分显示为列表或选项卡，方法是在个人概要中设置“相关信息格式”选项。如果个人概要中的“相关信息格式”字段为空，则使用用户角色的设置；如果用户角色中的“相关信息格式”字段为空，则使用公司的设置。有关在个人概要中更改“相关信息格式”选项的信息，请参阅更新个人详细信息。

已发布 8月 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle和/或其附属公司。Legal Notices.