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### 金融计划字段 使用“编辑金融计划”页面可以添加金融计划，也可以更新现有金融计划的详细信息。“编辑金融计划”页面显示了金融计划的完整字段集。 提示：您也可以在“金融计划列表”和“金融计划详细信息”页面上编辑金融计划。有关更新记录的更多信息，请参阅“更新记录详细信息” 注意： 公司管理员可以采用多种方法定制 Oracle CRM On Demand，例如更改记录类型、字段和列表中选项的名称。因此，您看到的信息可能与此联机帮助中描述的标准信息有所不同。 下表提供关于某些金融计划字段的附加信息。
字段 | 说明
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金融计划概要
金融计划名称 | 金融计划的名称。
类型 | 金融计划的类型。例如：退休、资产组合、财产、教育等等。
财务帐户 | 与计划关联的财务帐户。
状态 | 金融计划的状态。例如：进行中、有效、已批准、管理层正在复审、客户正在复审等等。
已发送给联系人 | 选中该复选框可以表明此金融计划是否已发送给联系人。
已由联系人批准 | 选中该复选框可以表明此金融计划是否已经联系人批准。
金融计划摘要
外部来源 | 有关金融计划的外部信息的来源。例如，应用产品名称、数据库名称、集成名称等。此字段限制为 50 个字符。
外部最后更新时间 | 从外部来源最后更新此金融计划数据的日期和时间。
集成 ID | 此金融计划的集成 ID。
说明 | 金融计划的详细说明。此字段限制为 16350 个字符。
附加信息
责任人 | 金融计划记录的所有者。 根据贵公司管理员为记录类型设置的记录所有权模式，您可能会在记录的“详细信息”页面上看到“所有者”字段和/或“工作簿”字段，而且一个或两个字段可能为空。有关记录所有权模式的更多信息，请参阅关于数据访问权限、记录共享和记录所有权。
### 相关信息 请参阅以下主题以了解相关的金融计划信息： 使用金融计划主页 管理金融计划

已发布 8月 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle和/或其附属公司。Legal Notices.