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#### 访问销售过程指导 在机会的每个销售阶段，您的公司可能需要根据他们的业务实践收集特定信息。为了指导您填写信息，公司管理员可以设置跟进任务，要求您填写特定信息，以及添加信息，以便您可以在销售过程的每个阶段进行查看。 注意： 您的公司可以为不同的角色和机会类型设置不同的销售过程（阶段、概率和指导信息）。例如，如果某些销售代表销售产品，而其他销售代表销售服务，则他们可能会链接到不同的角色，因此，请查看不同的销售阶段选项，并在销售过程指导中查看不同的指南。 访问与销售阶段相关的指导信息 选择商机。 有关选择商机的说明，请参阅查找记录。 在“机会详细信息”页面上，单击“指导”按钮。 查看“过程指导”页面以了解公司管理员设置的信息，并相应地更新机会记录。 提示： 您可以通过右键单击“过程指导”页面来打印信息。 注意： 在“有用资源”部分中，单击任何附件行中的“查看”以了解详细信息。 要更新机会，请单击“编辑”并按照指导说明修改记录信息。 保存机会记录。 当更新“销售阶段”字段时，应用程序会提示您填写必填字段。另外，某些字段可能会默认为某些值，但您可以更新这些值。 在“过程指导”窗口中单击“关闭”。 如果公司管理员已进行设置，则当您保存记录时，会向此机会和此机会的链接客户添加某些任务。 #### 相关主题 请参阅以下主题以了解相关的信息： 设置销售过程、销售类别和销售指导

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