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##### 将参加者添加到拜访 参加者是出现在指定场合参与会议或电话拜访的个人。客户拜访可以具有多个参加者，且参加客户拜访的每个人都可以具有销售代表将记录的不同独特项目或特定交互。在个人交互级别报告时，销售代表可记录发放的样品或促销项目，以及每次个人交互记录的产品详细信息或样品请求信息。 参加者拜访是与父客户拜访关联的个人拜访。参加者拜访类似于专业拜访，但它们链接到客户拜访。参加者拜访是拜访类型为“参加者拜访”的单独记录。 ### 访问用于参加者拜访的配置文件设置 要访问参加者并将其添加到父客户，必须在权限配置文件中具有相应设置。下表针对“参加者拜访”相关信息记录类型显示用于访问父客户上的参加者拜访的拜访级别设置。在您的默认权限配置文件和所有者权限配置文件上需要此设置。针对“参加者拜访”相关信息记录类型配置访问级别时，参加者拜访类似于拜访结构中的其他拜访（客户或联系人拜访）。但是，参加者拜访的顶层权限限制为在父活动中定义的权限。有关权限配置文件的更多信息，请参阅权限配置文件管理和设置权限配置文件的过程。
记录类型 | 相关信息记录类型 | 访问级别
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活动 | 参加者拜访 | 查看
注意：参加者拜访是客户的孙子项和客户拜访（类型为“活动”）的子项。因此，必须从“活动”记录类型相关信息部分配置参加者拜访的拜访权限。 以下过程说明如何将参加者添加到拜访。 将参加者添加到拜访 转至“客户主页”，然后选择所需客户。 有关选择记录的信息，请参阅查找记录。 在“客户详细信息”中，向下滚动到“拜访”部分，然后打开要添加参加者的客户拜访记录。 在“拜访详细信息”页面中，单击“参加者”部分中的“新建拜访”。 注意：如果“详细信息”页面上看不到“参加者”部分，请单击页面右上角的“编辑布局”链接，然后将“参加者”部分添加到您的页面。如果无法将此部分添加到页面布局，请联系您的公司管理员。 在“参加者详细信息”页面上，执行以下操作： 要用现有智能拜访模板中的信息填充新拜访记录，请单击“智能拜访”字段旁边的“查找”图标，并选择智能拜访。 根据需要输入或更新信息。但是，注意以下事项： 默认情况下，为只读的“拜访类型”字段中的值是“参加者拜访”。 “客户”信息从客户拜访中填充。 “地址”信息从客户拜访中填充。 您必须使用“主要联系人”字段才能选择要参加客户拜访的联系人。 有关此页面上字段的更多信息，请参阅跟踪对客户的拜访（销售拜访）。 注意： 公司管理员可以采用多种方法定制 Oracle CRM On Demand，例如更改记录类型、字段和列表中选项的名称。因此，您看到的信息可能与此联机帮助中描述的标准信息有所不同。贵公司管理员定义的定制字段保存在“智能拜访”模板中。 单击“保存”来保存参加者记录。 在“参加者详细信息”页面中，输入此参加者记录的任何产品详细信息、发放的样品、样品请求和促销项目信息，如以下主题所示： 将产品详细信息链接到拜访 将发放的样品信息链接到拜访 将促销项目信息链接到拜访 将样品请求信息链接到拜访 注意：只有未针对拜访的主要联系人锁定的产品可以添加到“参加者详细信息”页面中。针对主要联系人锁定的产品在产品列表中不可选择。 完成后，单击“返回拜访详细信息”。 “参加者”部分将列出新添加的参加者。 准备好时，单击“提交”来提交拜访详细信息供处理。 有关更多信息，请参阅提交“拜访详细信息”信息以用于库存跟踪。

已发布 8月 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle和/或其附属公司。Legal Notices.