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4. ### 管理智能拜访 如果您的用户角色拥有对“智能拜访”记录类型的相应拜访级别（“默认”或“所有者”拜访），则可以管理智能拜访。您可以从“管理智能拜访模板”页面查看、编辑和更新附加到智能拜访的详细信息和行项目。编辑后，可根据需要应用已修订的智能拜访模板，并另存为公共模板或私人模板。 ### 适用于智能拜访的限制 如果您正在使用智能拜访，应该知道以下限制： Oracle CRM On Demand 不对智能拜访支持产品分配筛选。如果选中“启用按销售代表分配筛选产品选择”设置启用分配筛选，则不会对任何保存的智能拜访模板考虑分配筛选规则。如果销售代表使用这些模板，则在他们使用与拜访相关的信息部分（如“产品详细信息”、“已发放的促销项目”或“发放的样品”）时，他们并不局限于仅访问分配给他们的产品。 对于“拜访详细信息”页面中的“发放的样品”相关信息部分，智能拜访不支持样品分配筛选。例如，“发放的样品”的产品选择器仅显示已分配给用户、类型为“样品”且分配类型为“样品分配”的产品。然而，如果将此拜访信息另存为智能拜访模板，则“发放的样品”的产品选择器会显示类型为“样品”和“促销项目”且分配类型为“样品分配”和“促销项目分配”的所有产品。 在“智能拜访详细信息”页面上，您无法使用“产品详细信息”相关信息部分中的“产品”链接编辑现有“产品详细信息”记录，因为单击产品链接以进行内嵌编辑会导致出现异常。要编辑“智能拜访详细信息”页面中的现有“产品详细信息”记录，请单击记录的“编辑”按钮，而不是使用记录的“产品”链接。 不对智能拜访模板应用程序锁定规则。有关更多信息，请参阅有关产品锁定和智能拜访模板。 注意：不能复制智能拜访模板。每个智能拜访模板都必须是唯一的。 管理智能拜访 在任何页面中，单击右上角的“管理”全局链接。 单击“智能拜访管理”链接。 在“管理智能拜访模板”页面上： 要查看智能拜访，单击“主题”列中的链接。 要删除智能拜访，请在相应的行中单击“删除”。 要编辑智能拜访的详细信息，请在相应行中单击“编辑”。 有关“编辑拜访”页面上字段的信息，请参阅跟踪对客户的拜访（销售拜访）。 要编辑智能拜访行项目，请单击“主题”列中的链接，转至“智能拜访详细信息”页面上的相应部分，然后单击相应行项目旁边的“编辑”。 要删除智能拜访行项目，请单击“主题”列中的链接，转至“智能拜访详细信息”页面上的相应部分，然后单击相应行项目旁边的“删除”。 要向智能拜访添加新的行项目，请单击“主题”列中的链接。 有关向智能拜访添加行项目的更多信息，请参阅后面的任务。 可以通过常规方式应用已修订的智能拜访模板，并将其另存为公共模板或私人模板，如跟踪对客户的拜访（销售拜访）中的以下任务所述： 跟踪对客户的拜访（销售拜访） 将拜访信息保存为模板 在“管理智能拜访模板”页面上，单击“菜单”按钮。 下表描述了可以从“管理智能拜访模板”页面上的“菜单”按钮执行的任务。
   要执行此任务 | 执行以下步骤
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   批量分配工作簿 | 在“管理智能呼叫模板”标题栏上，单击“菜单”，并选择“批量分配工作簿”。完成对工作簿分配记录中描述的步骤。
   调整列表 | 在“管理智能呼叫模板”标题栏上，单击“菜单”，并选择“调整列表”。完成创建和调整列表中描述的步骤。
   保存列表 | 在“管理智能呼叫模板”标题栏上，单击“菜单”，并选择“保存列表”。
   显示列表筛选器 | 在“管理智能呼叫模板”标题栏上，单击“菜单”，并选择“显示列表筛选器”。完成查看列表页面中描述的步骤。
   管理列表 | 在“管理智能呼叫模板”标题栏上，单击“菜单”，并选择“管理列表”。如“管理列表”页面中所述完成必需任务的步骤。
   创建新列表 | 在“管理智能呼叫模板”标题栏上，单击“菜单”，并选择“创建新的列表”。完成创建和调整列表中描述的步骤。
以下过程说明如何将产品详细信息链接到智能拜访记录。 将产品详细信息链接到智能拜访记录 在“智能拜访详细信息”页面上，向下滚动到“产品详细信息”部分，然后单击“新建”。 注意：如果在“智能拜访详细信息”页面上看不到“产品详细信息”部分，请单击页面右上角的“编辑布局”链接，并将“产品详细信息”部分添加到您的页面布局。如果无法将此部分添加到页面布局，请联系您的公司管理员。 在“编辑产品详细信息”页面上，输入所需的信息。 有关“编辑产品详细信息”页面上的字段的更多信息，请参阅跟踪对客户的拜访（销售拜访）中的以下任务：将产品详细信息链接到拜访记录。 保存记录。 根据需要重复这些步骤，以向智能拜访记录中添加更多“产品详细信息”行项目。 以下过程说明如何将发放的样品信息链接到智能拜访记录。 将发放的样品信息链接到智能拜访记录 在“智能拜访详细信息”页面上，向下滚动到“发放的样品”部分，然后单击“新建”。 注意：如果在“智能拜访详细信息”页面上看不到“发放的样品”部分，请单击页面右上角的“编辑布局”链接，并将“发放的样品”部分添加到您的页面布局。如果无法将此部分添加到页面布局，请联系您的公司管理员。 在“编辑发放的样品”页面上，输入所需的信息。 有关“编辑发放的样品”页面上的字段的更多信息，请参阅跟踪对客户的拜访（销售拜访）中的以下任务：将发放的样品信息链接到拜访记录。 保存记录。 根据需要重复这些步骤，以向智能拜访记录中添加更多“发放的样品”行项目。有关发放的样品的附加信息请参阅在销售拜访期间发放样品。 以下过程说明如何将促销项目、教育项目或其他营销项目链接到智能拜访记录。 将促销项目、教育项目或其他营销项目链接到智能拜访记录 在“智能拜访详细信息”页面上，向下滚动到“促销项目”部分，然后单击“新建”。 注意：如果在“智能拜访详细信息”页面上看不到“促销项目”部分，请单击页面右上角的“编辑布局”链接，并将“促销项目”部分添加到您的页面布局。如果无法将此部分添加到页面布局，请联系您的公司管理员。 在“编辑已发放的促销项目”页面上，输入所需的信息。 有关“编辑已发放的促销项目”页面上的字段的更多信息，请参阅跟踪对客户的拜访（销售拜访）中的以下任务：将促销项目、教育项目或其他营销项目链接到拜访记录。 保存记录。 根据需要重复这些步骤，以向智能拜访记录中添加更多“促销项目”行项目。 以下过程说明如何将工作簿信息链接到智能拜访记录。 将工作簿信息链接到智能拜访记录 在“智能拜访详细信息”页面上，向下滚动到“工作簿”部分，然后单击“新建”。 注意：如果在“智能拜访详细信息”页面上看不到“工作簿”部分，请单击页面右上角的“编辑布局”链接，并将“工作簿”部分添加到您的页面布局。如果无法将此部分添加到页面布局，请联系您的公司管理员。 在“工作簿”页面上，输入所需的信息。 有关“编辑工作簿”页面上的字段的更多信息，请参阅工作簿字段。 保存记录。 根据需要重复这些步骤，以向智能拜访记录中添加更多“工作簿”行项目。

已发布 8月 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle和/或其附属公司。Legal Notices.