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6. ### 跟踪对客户的拜访（销售拜访） 注意： 仅 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 中提供此功能。此外，此主题中的信息假定您的公司使用“状态”选择列表字段的默认值集。但是，如果您的管理员更改“状态”选择列表字段中的标准值集，则 Oracle CRM On Demand 中的活动处理可能不会如此主题中所述工作。 您可以在“拜访详细信息”页面上执行以下操作： 跟踪对客户的拜访（销售拜访），同时记录您讨论的产品、您留下的样品、促销项或教育项目、您讨论的解决方案以及相关联系人等信息。您可以采用以下方式之一跟踪客户拜访（销售拜访）： 通过将产品详细信息、发放的样品、样品请求和促销项目信息添加到父拜访。 通过将参加者添加到父拜访，然后跟踪每条个别参加者记录的产品详细信息、发放的样品、样品请求和促销项目信息。 注意：参加者是参与会议或电话拜访的个人。 如果使用参加者跟踪客户拜访（销售拜访），请注意以下事项： 所有参加者都将继承任何在父拜访中记录的产品详细信息。 参加者信息不影响父拜访中的主要联系人信息。 将该信息保存为一个名为智能拜访的模板。当您出于同一目的（比如招收临床研究者）拜访多个客户时，“智能拜访”模板将很有帮助。您可以将模板保留为私人，或将其提供给其他人使用（公共）。 当您将“智能拜访”模板应用到新拜访时，智能拜访中的大多数信息会自动填充新记录，其中包括与拜访相关的产品详细信息、已发放的促销项目和发放的样品的信息。但是，其他字段（例如，发放的样品的“批号”）不会保存为模板的一部分。 将“智能拜访”模板应用到拜访后，您可以随后更新其余字段以跟踪此拜访的详细信息。 如果公司管理员在“编辑客户”或“编辑联系人”页面上包括了“上次拜访日期”字段，则会在链接的客户和所有链接的联系人上自动更新该字段。当您将拜访记录的状态更改为“完成”并保存记录时，将进行该更新。该字段反映拜访的开始时间和日期。 注意：Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales 可以与 Oracle CRM On Demand 中的“智能拜访”配置共同存在，但不支持或响应“智能拜访”。 有关智能拜访的更多信息，请参阅管理智能拜访。 提交该拜访信息，以便在库存期间的调节过程中使用。 提交了拜访详细信息后，Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 会执行以下操作： 将拜访活动状态设置为“已提交”。 锁定状态设置为“已提交”的所有“拜访详细信息”记录，以防止这些记录被更改或删除。有关拜访活动记录的记录锁定的信息，请参阅 Configuration Guide for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition。 创建在库存期间的调节过程中使用的支付交易。有关更多信息，请参阅调节库存期间、库存调节流程、查看支付交易。 注意：如果拜访记录未包含有效的联系人省/自治区/直辖市执照或关联的签名记录，并且您的管理员在“生命科学相关首选项”页面上设置了这些条件的验证检查，则 Oracle CRM On Demand 会显示错误消息并阻止拜访提交。有关相关首选项的信息，请参阅设置生命科学相关首选项中“启用联系人的省/自治区/直辖市执照验证”和“启用签名验证”上的信息。 ### 更改“联系人拜访”中使用的“主要联系人”时的限制 如果先前保存过联系人拜访，然后又更改拜访中使用的主要联系人，则会发生以下情况： 拜访列在原主要联系人和新主要联系人下。 拜访在两个位置都使用新主要联系人。 主题行在两个拜访中保持相同。 以下示例说明了更改主要联系人的结果： 创建两个联系人：Jack 和 Jill。 为联系人 Jack 创建联系人拜访 Call_Jack。 将此拜访中的主要联系人设为 Jack。 将 Call_Jack 拜访中的主要联系人更改为 Jill。 Oracle CRM On Demand 自动在联系人 Jill 下创建另一个拜访，但使用原始主题 (Call_Jack)。Call_Jack 拜访现在同时列在联系人 Jack 和 Jill 下。如果需要，您可以将 Jill 下列出的拜访的主题行更改为更合适的内容，例如更改为 Call_Jill。 在开始之前： 要添加、编辑或提交拜访（客户拜访或联系人拜访），您的角色必须包括“拜访：启用拜访细节设计”权限。 要管理拜访的访问权限并为 Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales 应用程序配置自动提交拜访，您的角色必须包括“拜访：管理拜访”权限。通常，仅向公司管理员提供此权限。 跟踪对客户的拜访（销售拜访） 在“客户主页”或“联系人主页”中，打开访问的客户或联系人。 有关选择记录的说明，请参阅查找记录。 注意：通过使用 Oracle CRM On Demand 中的批量拜访计划功能，您一次最多可以为 25 个客户计划拜访（销售拜访）。有关为多个客户创建计划拜访的更多信息，请参阅批量拜访计划。 在“客户详细信息”或“联系人详细信息”页面上的“拜访”部分中，单击“新拜访”或“自动拜访”以创建新的拜访记录。 注意：如果“详细信息”页面上看不到“拜访”部分，请单击页面右上角的“编辑布局”链接，然后将“拜访”部分添加到您的页面。如果无法将此部分添加到页面布局，请联系您的公司管理员。 单击“新拜访”将进入“编辑拜访”页面，您必须在其中手动为新拜访记录输入大多数信息。 确保您在“类型”字段中指定了“拜访”。否则，将不会向您显示以下相关项目：“发放的样品”、“促销项目”、“产品详细信息”。 单击“自动拜访”将进入“拜访详细信息”页面，在其中会为新拜访记录自动填写以下字段数据： “状态”字段的值为“已计划”。 “结束日期”字段的值等于“开始日期”加 30 分钟。 “主题”字段的值为“自动拜访”，并显示客户或联系人名称。 “类型”字段的值为“拜访”。 警告：Oracle CRM On Demand Life Sciences 客户不能尝试禁用或定制 Type=Call。 在“编辑拜访”或“拜访详细信息”页面上，执行以下操作： 要用现有智能拜访模板中的信息填充新拜访记录，请单击“智能拜访”字段旁边的“查找”图标，并选择智能拜访。 输入或更新信息。 此过程结尾介绍拜访记录字段的表提供了有关某些字段的附加信息。 注意： 公司管理员可以采用多种方法定制 Oracle CRM On Demand，例如更改记录类型、字段和列表中选项的名称。因此，您看到的信息可能与此联机帮助中描述的标准信息有所不同。 贵公司管理员定义的定制字段保存在“智能拜访”模板中。 通过执行以下一项操作，保存记录： 在“编辑拜访”页面上，单击“保存”。 在“拜访详细信息”页面上，单击“另存为私人智能拜访”或“另存为公共智能拜访”。 有关更多信息，请参阅将拜访详细信息另存为模板。 接着，根据需要在“呼叫详细信息”页面执行以下一项操作： 将“产品详细信息”、“发放的样品”、“样品请求”或“促销项目”行项目添加到父拜访记录。 将“参加者”行项目添加到父拜访记录，然后将“产品详细信息”、“发放的样品”、“样品请求”或“促销项目”行项目添加到参加者记录。 有关这些任务的更多信息，请参阅以下主题： 将参加者添加到拜访 将产品详细信息链接到拜访 将发放的样品信息链接到拜访 将促销项目信息链接到拜访 将样品请求信息链接到拜访 单击“提交”来提交要处理的拜访详细信息。请参阅提交“拜访详细信息”信息以用于库存跟踪。
   字段 | 说明
   --- | ---
   关键拜访信息
   主题 | 限制为 100 个字符。“智能拜访”模板的名称。
   主要联系人 | 自动填充。 如果此拜访同时链接到客户和联系人，则拜访记录将同时显示为“客户详细信息”和“联系人详细信息”页面上的相关信息。 注意：当您依据智能拜访模板创建新拜访记录时，不会将此字段复制到新记录。
   客户 | 自动填充，并且为只读。 如果此拜访同时链接到客户和联系人，则拜访记录将同时显示为“客户详细信息”和“联系人详细信息”页面上的相关信息。 注意：当您依据智能拜访模板创建新拜访记录时，不会将此字段复制到新记录。
   地址 | 显示从客户或联系人记录的单独地址字段中提取的完整地址。 注意：当您依据智能拜访模板创建新拜访记录时，不会将此字段复制到新记录。
   智能拜访 | 如果您的用户角色拥有权限，您可以选择“智能拜访”模板。 注意：当您依据智能拜访模板创建新拜访记录时，不会将此字段复制到新记录。
   状态 | 访问（拜访）的状态，可以是下列其中一项：“已分配”、“已完成”、“已延期”、“联系中”、“正在聊天”、“进行中”、“未开始”、“已计划”、“已签定”、“已提交”、“正在提交”和“等待其他人”。 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 在处理拜访时使用以下状态值： 已计划。拜访在日历以及日历页面上的“计划拜访”部分中显示。要查看“日历”上的计划拜访以及“日历”页面上的“计划拜访”部分，您的用户角色必须包括“拜访：日历计划拜访”权限。 已签定。该拜访的内容已由拜访接收者确认。Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 已锁定该拜访，您不能对该拜访的已发放样品、已发放促销项目或样品请求进行任何进一步的更改。 已提交。在用户单击“客户拜访明细”或“联系人拜访明细”页面上的“提交”后，Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 已处理该拜访并创建要调节的交易。 正在提交。Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales 应用程序设置此状态，它触发公司管理员配置的工作流规则以更新拜访记录。“正在提交”状态和工作流规则用于支持将 Oracle CRM On Demand 与 Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales 应用程序集成。 注意：如果公司管理员已为“活动”记录配置工作流运行时事件操作，则“已签定”或“正在提交”状态将触发向 Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales 应用程序提交拜访。有关如何配置此运行时事件操作的信息，请参阅 Configuration Guide for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition。有关配置工作流规则的常规信息，请参阅工作流配置。 注意：当您依据智能拜访模板创建新拜访记录时，不会将此字段复制到新记录。
   活动货币 | 如果公司管理员设置了此功能，您可以选择另一种币种，以便将价格换算为另一种币种。
   目标 | 限制为 1,500 个字符。
   开始时间 | 拜访开始时的日期和时间。默认为当前日期的下午 12:00。 注意：当您依据智能拜访模板创建新拜访记录时，不会将此字段复制到新记录。
   持续时间 | 基于开始时间和结束时间计算得出的字段（以分钟为单位）。 注意：当您依据智能拜访模板创建新拜访记录时，不会将此字段复制到新记录。
   结束时间 | 默认为开始时间加 30 分钟。 注意：当您依据智能拜访模板创建新拜访记录时，不会将此字段复制到新记录。
   类型 | 这可以是以下值之一：“拜访”、“通信”、“演示”、“电子邮件”、“事件”、“传真”、“会议”、“个人”、“介绍”、“其他”或“待办事项”。 要执行样品管理，您必须选择“拜访”。
   拜访类型 | （只读）显示“客户拜访”、“专业人士拜访”、“参加者拜访”或“常规拜访”，具体取决于拜访类型。 注意：“拜访类型”字段默认为“专业人士拜访”（对于联系人拜访）、“客户拜访”（对于父客户拜访）和“参加者拜访”（在将参加者添加到父客户拜访时）。
   参考号 | 可用于存储相关项目（如已签署文档）的参考号的文本字段。 注意：当您依据智能拜访模板创建新拜访记录时，不会将此字段复制到新记录。
   附加信息
   成本 | 注意：当您依据智能拜访模板创建新拜访记录时，不会将此字段复制到新记录。
   书面签名 | 注意：当您依据智能拜访模板创建新拜访记录时，不会将此字段复制到新记录。
   私人 | 注意：当您依据智能拜访模板创建新拜访记录时，不会将此字段复制到新记录。
   说明 | 限制为 16,350 个字符。
   下次拜访 | 限制为 1,500 个字符。 注意：当您依据智能拜访模板创建新拜访记录时，不会将此字段复制到新记录。
### 相关主题 请参阅以下主题以了解与跟踪客户访问有关的信息： 在销售拜访期间发放样品 设置最大联系人采样次数 授权联系人接收样品 跟踪最佳拜访时间

已发布 8月 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle和/或其附属公司。Legal Notices.