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##### 创建潜在商机转换布局 通过创建“转换潜在商机”页面的定制布局并将这些布局分配给用户角色，您可以指定用户在转换潜在商机时可用的选项。 注意：要将潜在商机转换为客户、联系人、商机或交易注册，用户的访问权限配置文件和角色中还必须具有相应的设置。有关转换潜在商机所需设置的更多信息，请参阅用于转换潜在商机的权限配置文件和角色设置。 下表显示可在“转换潜在商机”页面中提供的选项。
记录类型 | 选项
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客户 | 不转换为客户 使用现有客户 自动创建新客户 将潜在商机团队复制到客户 关联定制对象 n，其中 n 是 01 和 40 之间的数字
联系人 | 使用现有联系人 自动创建新联系人 将潜在商机团队复制到联系人 关联定制对象 n，其中 n 是 01 和 40 之间的数字
商机 | 不转换为商机 自动创建新商机 将潜在商机团队复制到商机 关联定制对象 n，其中 n 是 01 和 40 之间的数字
交易注册 | 不创建交易注册 自动创建交易注册 注意：只有当公司设置为使用 Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition 时，交易注册选项才适用。
已提供一种标准布局。标准布局包括客户、联系人和商机的一些选项，但不包括交易注册的任何选项。可以复制该标准布局，然后编辑副本，但不可以编辑或删除该标准布局。 根据为记录类型提供的选项，“转换潜在商机”页面上的记录类型部分将受到如下影响： 如果未对记录类型提供任何选项，则“转换潜在商机”页面不会包含该记录类型的部分。 如果仅向“客户”记录类型提供“不转换为客户”选项，则“客户”部分不会显示在页面上。 如果为“商机”记录类型仅提供了“不转换为商机”选项，则该页面上不会显示“商机”部分。 （仅适用于 Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition）如果为“交易注册”记录类型仅提供了“不创建交易注册”选项，则该页面上不会显示“交易注册”部分。 在开始之前。要执行本节中描述的过程，您的角色必须包括“数据规则和分配”权限。 创建潜在商机转换布局 在任何页面中，单击右上角的“管理”全局链接。 在“业务流程管理”部分中，单击“数据规则和分配”。 在“潜在商机转换管理”部分中，单击“潜在商机转换布局”。 在“潜在商机转换布局列表”页面中，单击“新建布局”。 在步骤 1“布局名称”中： 输入该布局的名称。 （可选）输入该布局的说明。 如果您希望此布局作为所有用户的默认布局，请选择“默认潜在商机转换布局”复选框。 注意：默认情况下，Oracle CRM On Demand 中提供的“标准潜在商机转换布局”用作公司的默认潜在商机转换布局，除非已将其他布局标记为默认布局。如果您创建其他布局并选择了此新建布局的“默认布局”复选框，则“标准潜在商机转换布局”将不再是默认布局。因此，仅在取消选中其他任何布局的“默认布局”复选框时，“标准潜在商机转换布局”才是公司的默认布局。但是，“标准潜在商机转换布局”的“默认布局”复选框始终保持取消选中状态，即使作为默认布局时也是如此。 在步骤 2“选择操作”中，在“潜在商机转换记录类型”部分突出显示要为其选择操作的记录类型（客户、联系人、商机或交易注册），然后单击箭头，将想要显示在页面上的操作从“潜在商机转换的可用操作”部分移至“潜在商机转换的已选定操作”部分。为每种记录类型重复此步骤。 在第 3 步“选择字段”中，指定要在用户单击“潜在商机详细信息”页面上的“转换”时，转入“转换潜在商机”页面的“商机”部分和“交易注册”部分的潜在商机字段，具体如下： 在“潜在商机转换记录类型”列表中，选择要配置“转换潜在商机”页面的字段的记录类型（“商机”或“交易注册”）。 “潜在商机转换选定字段”列表最初显示默认情况下转入的字段。“潜在商机转换可用字段”列表显示可用于转入该记录类型的“转换潜在商机”页面的所有附加字段。 注意： 只能将映射到相关记录类型中字段的字段添加到“转换潜在商机”页面布局。如果要添加到“转换潜在商机”页面的字段尚未映射到相关记录类型中的字段，则必须先进行映射，才能将其添加到“转换潜在商机”页面布局。此外，连接字段和“Web 链接”类型字段不可用于添加到潜在商机转换布局，即使此类字段映射到相关记录类型的字段也如此。“关联的商机”字段和“下一步”字段始终显示在“转换潜在商机”页面的“商机”部分，而“交易注册名称”字段和“高级合作伙伴客户”字段始终显示在“交易注册”部分。您无法从页面布局中删除这些字段。有关更多信息，请参阅潜在商机转换期间映射附加字段。 将所需字段移到“潜在商机转换选定字段”列表，并将不需要的任何字段都移到“潜在商机转换可用字段”列表。记录类型的“潜在商机转换选定字段”列表中可包括的最大字段数为九。 针对其他记录类型（“商机”或“交易注册”）重复步骤 a 和 b。 在第 4 步“确认”中，查看您的选择，必要时返回第 2 步“选择操作”或第 3 步“选择字段”，以更改您的选择。 单击“完成”以保存所做的更改。

已发布 8月 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle和/或其附属公司。Legal Notices.