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## Oracle CRM On Demand 逐页概述 Oracle CRM On Demand 为每种记录类型（客户、联系人等等）提供了一些 Web 页。 ### 主页 大多数主页都用于显示与该页面的相应记录类型有关的任务，如与客户有关的任务。一般来说，主页还用于显示由公司管理员定义的筛选列表，以及与您工作有关的分析图表。主页中还可包含 Web 小组件、RSS 馈送和其他 Web 内容，具体情况取决于公司管理员所做的设置。 您可以根据需要从主页追溯到其他页面以管理各种类型的信息。 ### “列表”页面 列表页用于根据主页中的所选列表显示部分记录。在列表页中可： 对记录排序。 快速查看多个记录。 查找要查看、删除或更新的记录。 如果启用了内嵌编辑功能，则更新列表页上内嵌的字段。 如果记录面板在列表页中可用，则在记录面板中打开记录详细信息页并更新记录详细信息，而无需离开列表页。 创建新记录。 通过单击“列表”页面标题栏右侧的“添加到收藏项”图标，将列表添加到您的收藏项列表中。 通过单击“列表”页面标题栏右侧的“从收藏项中删除”图标，从您的收藏项列表中删除列表。 通过单击记录对应行中的“添加到收藏项”图标，将记录添加到您的收藏记录中。 通过单击记录对应行中的“从收藏项中删除”图标，从您的收藏记录中删除记录。 如果“切换‘调整列表’窗格”图标可用，请在“列表”页面中调整列表。有关更多信息，请参阅在“列表”页面中调整列表。 通过将列标题拖放到新位置，更改列表中的列顺序。 此外，您可以使用每个记录名称旁的记录级菜单对列出的记录执行各种操作，包括以下部分或所有操作： 打开记录的“编辑”页面（通过选择“编辑”选项），在此页面中您可以编辑记录上的所有字段。 通过复制现有记录来创建新记录。贵公司的管理员将确定哪些字段值会被自动复制到新记录。 删除记录。 根据公司设置和用户概要中的设置，在向下滚动记录页面时，“列表”页面中的列标题可能始终保留在视图中。此功能可以在公司级别打开或关闭，但您可以覆盖个人概要中的公司级别“冻结列表列标题”设置。有关在个人概要中更改“冻结列表列标题”设置的信息，请参阅更新个人详细信息。 注意：如果工具提示文本适用于字段，则在列表页的列标题中使用虚线为字段的文本标签添加下划线。 ### “管理列表”页面 “管理列表”页面用于显示标准的筛选列表，以及您为自己使用而创建的列表，或经理为雇员使用而创建的列表。在“管理列表”页面中可： 删除列表。 查看筛选列表的完整列表。 编辑您或经理创建的列表，或开始创建另一筛选列表。 选择要添加到操作栏中“收藏项列表”部分中的列表。 ### “详细信息”页面 “详细信息”页面显示一条记录的信息。页面顶部显示记录的各个字段。如果启用内嵌编辑，则可以采用内嵌方式更新这些字段。根据您的用户角色设置，您或许能够在记录的“详细信息”页面中个性化字段布局。有关更多信息，请参阅更改“详细信息”页面布局。 #### 字段标签和工具提示文本 根据管理员设置字段的方式，可以用文本标签或图标来标记在记录详细信息页上显示的字段，以指明字段的用途。例如，可以用文本标签手机号码来标记用于包含手机号码的字段，或者可以用一个表示手机的图标来标记该字段。贵公司也可以设置字段，以便不为字段显示标签。 您的管理员可以选择为字段添加工具提示文本。如果工具提示文本适用于字段，则在记录详细信息和编辑页、列表页的列标题和记录详细信息页的相关信息部分中使用虚线为字段的文本标签添加下划线，如以下示例所示： 根据标记字段的方式以及工具提示文本是否适用于字段，工具提示文本如下所示： 字段文本标签。如果工具提示文本适用于字段，则当您将指针停留在字段的文本标签上时，将显示工具提示文本。 字段图标标签。如果工具提示文本不适用于字段，则当您将指针停留在该图标上时，将显示字段名称。如果工具提示文本适用于字段，则当您将指针停留在该图标上时，将显示工具提示文本。 不带标签的字段。未显示工具提示文本。 #### 详细信息页面上的图像 对于某些记录类型，您的公司管理员可以指定能在记录的“详细信息”页面上显示图像。如果您的管理员指定可以在记录的“详细信息”页面上显示图像，则图像的占位符会显示在“详细信息”页面的左上方，并且您可以上载想要显示的图像。您无法更改页面上图像的位置。有关更多信息，请参阅在记录详细信息页面上显示图像。 #### 相关信息部分 在记录的“详细信息”页面底部，可以访问相关信息部分，其中包含链接到主记录的记录列表。相关信息部分根据您的设置显示为列表或选项卡。在标准应用产品中，“详细信息”页面上链接的记录的每个相关信息列表对每种记录类型最多显示五个记录。在链接记录的列表中，可以根据记录类型及其访问级别设置执行部分或全部以下操作： 打开指定记录类型的相关记录的完整列表。 将其他记录链接到主记录。 创建链接到主记录的新记录。 查看已链接的记录。 如果启用了内嵌编辑，编辑链接到主记录的记录上的某些字段。 通过将列标题拖放到新位置，更改列表中的列顺序。 如果用户角色具有“个性化相关信息显示格式”权限，则可以选择将相关信息部分显示为列表或选项卡，方法是在个人概要中设置“相关信息格式”选项。如果个人概要中的“相关信息格式”字段为空，则使用用户角色的设置；如果用户角色中的“相关信息格式”字段为空，则使用公司的设置。 如果相关信息部分显示为选项卡，且已选中公司概要上的“启用选项卡的增强型视图”复选框，则在相关信息部分中还提供附加列表功能，如排序、筛选和搜索。此外，您的管理员还可根据需要为相关信息部分的记录列表设置默认筛选器。有关选项卡增强型视图的更多信息，请参阅关于相关信息选项卡的增强型视图。 根据您的用户角色设置，您或许能够在记录的“详细信息”页面中个性化相关信息部分的布局。有关更多信息，请参阅更改“详细信息”页面布局。 对于相关信息部分中出现的许多记录类型，您的管理员可以创建布局，以指定相关记录列表中显示的字段。对于某些记录类型，您的管理员也可以确定最初显示列表时用于对相关记录列表进行排序的字段，以及是按升序还是按降序对记录进行排序。 #### 滚动相关信息选项卡 如果您使用经典主题，且相关信息部分显示为选项卡，则可能有更多可适合浏览器窗口中的页面的选项卡。在这种情况下，您可以单击选项卡右侧和左侧的箭头，以滚动选项卡。选项卡的滚动行为由公司概要上的“启用选项卡的经典主题分页”复选框确定，如下所示： 如果取消选中“启用选项卡的经典主题分页”复选框，则右箭头和左箭头会一次滚动一个选项卡。 如果选中“启用选项卡的经典主题分页”复选框，则单击右箭头和左箭头会显示下一组或上一组选项卡。例如，如果您可以使用 15 个选项卡，但页面只适合显示六个选项卡，则可以单击右箭头以显示第二组六个选项卡，并且可以再次单击该箭头以显示其余选项卡。然后，您可以单击左箭头以往回滚动选项卡（一次六个选项卡）。 #### 相关信息部分的记录指示符 如果您的用户角色拥有“个性化详细信息页面 - 记录指示符”权限，则可以在记录的“详细信息”页面上设置相关信息部分的记录指示符。记录指示符允许您查看相关信息部分中是否存在任何记录，而无需打开该部分。您的管理员也可以在角色级别为记录类型的“详细信息”页面配置记录指示符。如果未个性化记录类型的记录指示符设置，则使用为您的角色记录类型配置的设置。 有关记录指示符行为的信息，请参阅关于相关信息部分的记录指示符。 有关个性化记录指示符设置的信息，请参阅管理相关信息部分的记录指示符。 #### 使用抬头显示栏查看相关信息部分 抬头显示栏是页面相关信息部分的链接列表。在浏览器窗口底部可能也提供了抬头显示栏。要使抬头显示栏可用，必须符合以下条件： 必须在主题上选中“支持抬头显示栏设置”复选框。 必须打开抬头显示栏功能。通过在个人概要中设置“抬头显示栏”选项，可以打开或关闭抬头显示栏功能。如果个人概要中的“抬头显示栏”字段为空，则使用公司的设置。 以下过程说明如何使用抬头显示栏。 使用抬头显示栏查看相关信息部分 执行以下一项或多项操作： 通过单击显示栏中的链接，转到相关信息列表或选项卡，而无需向下滚动页面。 通过单击显示栏中的减号 (-)，折叠抬头显示栏。 通过单击加号 (+)，再次展开显示栏。 在您再次更改之前，所有记录都保持抬头显示栏中的折叠或展开设置，即使当您注销 Oracle CRM On Demand 之后重新登录时亦如此。 注意：有关在个人概要中更改“相关信息格式”选项和“抬头显示栏”选项的信息，请参阅更新个人详细信息。 #### 可在“详细信息”页面中执行的任务 在“详细信息”页面上，您还可执行以下操作： 通过复制现有记录来创建新记录（适合大多数记录类型）。贵公司的管理员将确定哪些字段值会被自动复制到新记录。 您可以根据需要展开和折叠“详细信息”页面中的部分。在您再次更改之前，这些设置会一直保留，即使当您注销 Oracle CRM On Demand 之后重新登录时亦如此。 通过单击“详细信息”页面标题栏右侧的“添加到收藏项”图标，将记录添加到您的收藏记录中 通过单击“详细信息”页面标题栏右侧的“从收藏项中删除”图标，从您的收藏记录中删除记录。 单击“附注”图标以添加附注，或查看其他用户的附注。 通过将指针移到另一用户的名称上，向该用户发送通知，请参阅向其他用户发送附注。 “详细信息”页面还可包含公司管理员设置的定制 Web 小程序。这些小程序用于将 Web 小组件、RSS 馈送和其他 Web 内容嵌入页面。有关更多信息，请参阅关于定制 Web 小程序。 ### 新记录页面 您可以从 Oracle CRM On Demand 内的不同区域中创建记录。在为新记录输入信息所在的页面上看到的字段布局取决于您的用户角色设置方式。有关新记录页面上的字段布局的更多信息，请参阅关于新记录页面的布局。 ### “编辑”页面 “编辑”页面显示了一个记录的可编辑格式的字段。可用这些页面更新记录信息。“编辑”页面上的记录字段与“详细信息”页面顶部相同。如果工具提示文本适用于字段，则在记录编辑页面中使用虚线为字段的文本标签添加下划线。 “编辑”页面和“详细信息”页面都可以包含定制 Web 链接字段。对于特定 Web 链接，管理员可以指定该链接是显示在“编辑”页面上还是“详细信息”页面上，或者两个页面上都显示，如设置 Web 链接中所述。 ### 布局页面 管理员和其他具有必需权限的用户可以配置和个性化 Oracle CRM On Demand 中许多页面的布局，以及配置选项卡布局、操作栏布局等等。在用于配置此类布局的“布局”页面中，通常可以指定您想要的配置，方法是选择一个列表中的项目，然后将其移到另一列表。 要在“布局”页面中将值从一个列表移到另一列表，您可以使用页面中提供的左右箭头，联机帮助中的说明通常会描述这种移动值的方法。但是，在许多“布局”页面中，您也可以通过双击某值来将该值从一个列表移到另一列表。双击值时，值会移到紧邻以前显示值的列表右侧的列表。如果您双击最右侧列表中的值，则值会移到紧邻以前显示值的列表左侧的列表。 注意：如果“布局”页面中的列表以网格格式显示，如用于个性化或定制记录的“详细信息”页面的字段布局的“布局”页面，则不支持通过双击值来将值从一个列表移到另一列表的功能。另外，也不支持通过点击触控设备上的值来将值从一个列表移到另一列表的功能。 通常，“布局”页面中还提供了向上和向下箭头，允许您更改项目列表内的项目顺序。 注意：在界面的其他区域中，还支持将值从一个列表移到另一列表的功能。例如，在列表设置页面的“显示列”部分中，您可以通过双击字段名称，将字段从“可用字段”列表移到“选定字段”列表。另外，在您为多选选择列表字段选择值的窗口中，您可以通过双击想要的值来将这些值移到选定的列表。

已发布 8月 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle和/或其附属公司。Legal Notices.