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## 金融产品 使用“金融产品”页面来创建、更新和跟踪任何类型的金融产品。 注意： 贵公司管理员将确定您可以使用哪些选项卡。如果您的工作职责不包括跟踪金融产品信息，则可能将不安装“金融产品”选项卡。 Oracle CRM On Demand 中的金融产品可以是金融机构向其客户提供的实物或服务，或一组金融产品，但也可以指任何金融机构提供的任何金融产品。 金融产品可用于跟踪金融产品类型，例如贷款、直接存款（支票帐户和储蓄帐户）、市场利率存款（货币市场帐户）、定期存款（存单）等等。金融产品还可以是股票、衍生产品金融投资工具、独立帐户以及对冲基金或共同基金。 通过使用金融产品记录，金融机构可以查看有关金融产品的详细信息，包括高级产品详细信息、指向金融产品网站的 URL 链接，或者目录。可以使用此功能访问最新的金融产品详细信息和客户的活动、机会、服务请求和日历的相关信息。 金融产品记录类型还支持金融产品层次结构。利用这些层次结构，可以对金融产品进行分组，例如，将金融产品分为捆绑产品、共同基金，或所需的任何其他多层次结构或多分组。 下面的图中显示了金融产品层次结构的一些示例。 图 4 显示了共同基金层次结构示例。 图 5 显示了保险单层次结构示例。

已发布 8月 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle和/或其附属公司。Legal Notices.