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2. 2. ##### 执行单一记录类型的高级搜索 本主题说明如何执行以下任务： 从以下位置开始单一记录类型的高级搜索： 操作栏 “查找”窗口 相关记录列表 完成高级搜索。 以下过程说明如何从操作栏开始单一记录类型的高级搜索。 从操作栏开始单一记录类型的高级搜索 如果操作栏隐藏，请显示它。有关显示和隐藏操作栏的信息，请参阅关于显示或隐藏操作栏。 在操作栏的“搜索”部分，单击“高级”。 在“高级搜索”页面中，执行以下操作： 选择“以下记录类型”单选按钮。 针对要搜索的记录类型选中此复选框。 确保所有其他记录类型的复选框均未选中。 在“搜索范围”部分中，选择以下选项之一： 记录集 工作簿 注意：对于没有所有者的记录类型，如“产品”记录类型和“用户”记录类型，不会显示“搜索范围”部分。仅当贵公司启用“工作簿”功能，“搜索范围”部分中的“工作簿”选项才可用。 在“搜索范围”部分中，如果选择“记录集”选项，则选择以下项之一可指定要搜索的记录集： 我能看到的所有记录。包括至少对其拥有“查看”权限的记录,查看权限由报告层次结构，角色的访问权限级别，以及共享记录的访问级别定义。 注意：如果选中此选项，则系统会考虑公司概要中的“经理可见性已启用”选项和您的用户角色中的“可读取所有记录”设置。如果未选择公司概要中的“经理可见性已启用”选项，则选择“我能查看的所有记录”选项时搜索的记录集与选择“我在团队中的所有记录”选项时搜索的记录集相同，除非为相关记录类型选择了您的用户角色中的“可读取所有记录”设置。 我拥有的所有记录。 我在团队中的所有记录。在筛选列表中仅包括满足以下条件之一的记录： 您拥有记录。 所有者通过“团队”功能与您共享了记录。 通过客户、活动、联系人、家庭、商机和资产组合的组分配功能与您共享记录。 我或我的下属拥有的所有记录。包括您或您的任何下属拥有的记录。选中此选项后，系统不会考虑公司概要中的“经理可见性已启用”选项。 所有关于我或我的下属所属团队的记录。包括在公司概要中启用“经理可见性”时您或您的任何下属所属团队的记录。选中此选项后，系统不会考虑公司概要中的“经理可见性已启用”选项。 我的默认工作簿。“工作簿”选择器的默认设置，由贵公司管理员定义。 在“搜索范围”部分中，如果您选择“工作簿”选项，则在工作簿选择器中选择工作簿、用户或委派。 有关更多信息，请参阅使用工作簿选择器。 以下过程说明如何从“查找”窗口开始单一记录类型的高级搜索。 从“查找”窗口开始单一记录类型的高级搜索 在“查找”窗口中，单击“高级”。 以下过程说明如何从相关记录列表开始单一记录类型的高级搜索。 从相关记录列表开始单一记录类型的高级搜索 在父记录“详细信息”页面上，滚动到相关信息部分。 在相关信息部分中，单击“高级”。 以下过程说明如何完成单一记录类型的高级搜索。此过程适用于您从“查找”窗口中的“高级”链接或相关记录列表中的“高级”链接开始的高级搜索，以及您从操作栏中的“高级”链接开始的高级搜索。 完成单一记录类型的高级搜索 在“高级搜索”页面的“选择区分大小写”部分中，如果需要，请选中“不区分大小写”复选框。 如果选中此复选框，则某些字段在搜索时将变为不区分大小写。这些字段在“输入搜索标准”部分中以蓝色文本显示。 在“输入搜索标准”部分中执行以下操作： 从“字段”列表中选择一个字段。 如果您从操作栏开始搜索，则系统会采用记录类型的目标搜索字段预填充这些字段。如果您从“查找”窗口或相关记录列表中开始搜索，且已在“查找”窗口或相关记录列表中选择搜索字段，则系统会采用您选择的搜索字段预填充第一个标准字段。 某些字段已经过优化，以提升搜索性能和列表排序性能。在搜索字段列表中，这些优化字段显示为绿色文本。如果搜索标准包括未进行搜索优化的字段，则您的搜索可能会较慢。您最多可依据 10 个字段进行筛选。 注意：在“输入搜索标准”部分中以紫色文本显示的字段始终不区分大小写，无论“不区分大小写”复选框的设置为何。这些字段未针对快速搜索优化。 输入定义筛选器的条件、筛选器值和运算符（AND、OR）。 有关使用筛选器条件的信息，请参阅关于筛选器条件。 警告： 输入筛选器值时，要进行检查以确保遵循关于筛选器值中说明的规则。否则，可能无法找到所需的记录。 示例 客户：如果要创建年收入高于 $100,000,000.00 的加拿大客户的筛选列表，请按下表填写表单：
      字段 | 条件 | 值 |
      --- | --- | --- | ---
      年收入 | 大于 | 100000000 | AND
      国家/地区 | 等于 | 加拿大 |
      潜在商机：如果要创建潜在收入高于 $100,000.00 且等级为 A 或 B 的潜在商机的筛选列表，请按下表填写表单：
      字段 | 条件 | 值 |
      --- | --- | --- | ---
      潜在收入 | 大于 | 100000 | AND
      等级 | 小于 | C |
（仅限通过操作栏搜索）在“显示列”部分中，通过将字段从“可用字段”列表移动到“选定字段”列表，选择要以列形式显示在搜索结果中的字段。使用上箭头和下箭头更改选定字段的顺序。 提示：返回记录列表后，可以快速更改列表中的列顺序，方法是将列标题拖放到新位置。更改列的顺序之后，可以根据需要保存列表。 （可选）在“排序顺序”部分中，指定一个或多个所需的初始排序字段和排序顺序，如下所示： 如果您不想指定排序字段，但已经选择了排序字段，则清除该排序字段。 未指定排序字段的列表会在显示的列上自动排序，以提供最高效的性能。因此，建议您不要为搜索指定排序字段。有关指定搜索结果排序顺序的更多信息，请参见关于单一记录类型的高级搜索。 如果要指定一个或多个排序字段，请执行以下操作： 在“排序方式”下拉列表中，选择第一个排序字段，然后单击“升序”或“降序”以指定排序顺序。 根据需要选择第二个和第三个排序字段，然后为这些字段指定排序顺序。 某些字段已经过优化，以提升搜索性能和列表排序性能。在排序字段列表中，这些优化字段显示为绿色文本。如果选择未经优化的字段作为排序字段，则您的搜索可能会较慢。 注意： 在这一步骤中您不能选择复选框类型的字段作为排序字段。不过，创建列表后，您可以单击列标题从而根据复选框中的值对字段进行排序。 单击“执行”。 提示：如果消息指明您的搜索请求已超时，则进一步调整您的搜索标准，然后重试。您还可以在培训和支持网站上找到有关优化搜索和列表的更多信息。要访问培训和支持网站，请单击 Oracle CRM On Demand 中每个页面顶部的“培训和支持”全局链接。 #### 相关主题 有关单一记录类型的高级搜索的更多信息，请参阅以下主题： 关于单一记录类型的高级搜索

已发布 8月 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle和/或其附属公司。Legal Notices.