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5. #### 跟踪家庭成员 要跟踪家庭成员，请将成员添加为家庭中的联系人。 跟踪家庭成员 选择家庭记录。 有关选择家庭记录的说明，请参阅查找记录。 在“家庭详细信息”页面上，向下滚动到“联系人”部分，然后单击“添加”。 注意：可能需要将“联系人”部分添加到布局中。有关更改布局的信息，请参阅更改“详细信息”页面布局。 在“联系人列表”页面上，单击“新联系人”字段中的“查找”图标。这将启动“搜索联系人”窗口。 在“搜索联系人”窗口中，选择一个联系人。 在“联系人列表”页面上的“关系”下拉列表中选择该联系人与家庭之间的关系。
   字段 | 说明
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   新联系人 | 家庭的联系人名字。在“搜索联系人”窗口中选择联系人。
   关系 | 联系人与家庭的关系。您可以选择许多预定义的关系，例如： 户主、配偶、子女、姻亲、第 2 代子女、上司等等。
   累计 | 选中“累计”复选框以选择要累计到家庭财务总额（例如，资本净值合计或总收入）中的联系人子集。未选定的联系人将不被累计到任何家庭总额中或任何相关列表（例如机会、证券资产、活动或附注）的总额中。默认情况下“累计”处于选中状态。 注意：“联系人详细信息”页面和“家庭详细信息”页面上的“累计”复选框相同，因此在一个页面上所做的更改将反映在另一个页面中。
单击“联系人列表”页面上的“保存”。 在“新联系人”字段中追溯以选择一个联系人，然后在“关系”选择列表中选择该联系人与家庭之间的关系。 有关“家庭”字段的信息，请参阅家庭字段。 注意：通过添加定制字段，以及以“联系人”或“家庭”为相关记录类型的定制相关信息字段，您的管理员可以定制“家庭联系人”记录类型。您的管理员可以在“家庭联系人”页面布局中包括新的定制字段以及定制的相关信息字段。您可以在“家庭联系人”相关信息部分中编辑定制字段，但无法编辑定制的相关信息字段。有关定制相关信息字段及如何创建这些字段的信息，请参阅关于定制相关信息字段和创建定制相关信息字段。

已发布 8月 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle和/或其附属公司。Legal Notices.