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3. #### 处理资金请求 当您想开始使用某些资金金额时，请创建资金请求，并将其提交给资金经理审批。要跟踪资金请求的阶段，您和您的资金经理应该更新“状态”字段。 提交预审批的请求 选择资金。 有关选择资金的说明，请参阅查找记录。 在“资金详细信息”页面上，向下滚动到“资金请求”部分，然后单击“新建”。 注意：您可能必须将“资金请求”部分添加到布局中。有关更多信息，请参阅更改“详细信息”页面布局。 在“编辑资金请求”页面上，输入所需的信息。 下表描述了资金请求的字段信息。管理员可以添加、重新命名或删除字段，因此您看到的字段可能与此表中的字段不同。
   字段 | 说明
   --- | ---
   关键资金请求信息
   请求 ID* | 资金请求的标识符。Oracle CRM On Demand 会生成请求 ID。（必填字段。）
   资金请求名称 | 资金请求的名称。限制为 50 个字符。（必填字段。）
   类型 | 指示资金类型。这是一个可定制的字段，贵公司管理员可以更改。（必填字段。） 提供了两种资金类型： MDF（市场开发资金）。这些资金由公司的销售或营销部门用来帮助合作伙伴、转售商或分销商销售和营销您的产品。 SPF（特殊定价授权）。这些资金由公司用来支持特殊定价请求。这些特殊定价请求是合作伙伴提交的资金请求，旨在获得某个产品或某组产品的特殊价格。通常，申请该价格后，合作伙伴可保持竞争优势或获得特定利润。
   资金 | 所链接的资金的名称。（必填字段。）
   状态 | 资金请求的当前状态。必填字段。（必填字段。） 有以下默认选项：“批准索赔”、“拒绝索赔”、“索赔已提交”、“进行中”、“预审批被拒绝”、“预审批已提交”或“已经预先审批”。 资金参与者可以将状态更改为：“进行中”、“预审批已提交”或“索赔已提交”。
   到期日 | 您必须在此之前审批资金请求的日期。（必填字段。）
   商机 | 资金与之相关的机会。
   商机客户 | 相关的机会所属的客户。
   商业活动 | 用于将商业活动与资金链接在一起。
   营销目的 | 默认选项为“合作伙伴激励”、“联合营销”、“竞争性定位”、“新产品发布”或“客户保持率”。
   区域 | 默认选项为“非洲”、“亚洲/太平洋”、“欧洲”、“拉丁美洲”、“中东”、“无”、“北美洲”、“北欧”、“其他”、“南美洲”、“南欧”或“全世界”。
   类别 | 默认选项为“广告”、“商标”、“客户事件”、“直接邮件”、“显示”、“经理事件”、“联合广告”、“其他”、“促销”、“示例”、“讨论会”、“装饰”、“贸易展览”或“培训”。
   合作伙伴计划 | 为其创建了该资金请求的合作伙伴计划。
   资金请求详细信息
   预审批请求 | 执行任务所需的资金金额。
   已授予 | 由资金经理使用，此字段包含根据“预审批请求”字段中请求的金额授予参与者的金额。
   请求索赔额 | 在任务完成后，参与者使用此字段索赔完成任务所花费的金额。
   已批准 | 由资金经理使用，此字段包含根据索赔金额批准的金额。
   请求日期 | 默认为当前日期。
   预审批日期 | 由资金经理使用，此字段包含资金经理批准资金请求金额时的日期。
   索赔决定日期 | 由资金经理使用，此字段包含资金经理批准资金索赔金额时的日期。
   开始日期 | 品牌拥有者批准了资金请求的期间的开始日期。
   结束日期 | 品牌拥有者批准了资金请求的期间的结束日期。在此日期之后，资金请求不再有效。
   资金请求货币 | 请求的资金的币种。
   附加信息
   责任人 | 通常，拥有者可以更新记录、将记录传输给另一拥有者或删除记录。但是，可以调整访问级别来限制或扩大用户的访问权。 此值影响哪些记录包括在您或您的经理在“分析”页面运行的报表中。
   修改者/日期 | 创建或更新记录的人员的姓名，后跟创建或更新记录时的日期和时间。由系统生成。
   责任人客户 | 这是拥有者为其工作的合作伙伴客户。因此，如果所有者是合作伙伴，则会用此合作伙伴所属的合作伙伴客户的名称填充所有者客户。
   渠道经理 | 渠道经理负责维持合作伙伴和品牌所有者公司之间的关系。渠道经理充当合作伙伴的主要联系人。
   说明 | 此字段限制为 250 个字符。
对于状态，请选择“预审批已提交”。 保存记录。 资金请求记录出现在资金经理的“资金主页”上的“待处理资金请求”部分中。 预审批资金请求 在“资金主页”上，从“待处理资金请求”部分中选择资金请求。 在“资金请求详细信息”页面上，单击“编辑”按钮。 在“编辑资金请求”页面上，执行以下操作： 在“预审批日期”字段中输入相应的日期。 在“已授予”字段中输入您批准的金额。 将“状态”字段更新为“已经预先审批”。 保存记录。

已发布 8月 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle和/或其附属公司。Legal Notices.