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3. #### 对工作簿分配记录 可以通过以下方式为定制工作簿分配记录： 一次一条记录（手动）。您可以在记录的“详细信息”页面中选择工作簿值。 批量。您可以向工作簿批量分配记录。 通过导入工作簿分配。您只能导入客户和联系人的工作簿分配。有关导入工作簿分配的信息，请参阅关于导入工作簿和工作簿分配。 也可以使用有效的工作流规则和条件为工作簿分配记录。有关使用工作流规则的信息，请参阅关于工作流规则。 ### 关于客户和联系人中的工作簿分配的开始日期和结束日期 客户和联系人记录的工作簿分配会有开始日期和结束日期。通过仅使用导入助手或 Web 服务，即可更新这些字段。您必须将 Web Services v1.0 API 用于所有此类 Web 服务请求。 在达到结束日期或从记录移除工作簿分配之前（以先到者为准），工作簿分配保持有效。达到结束日期时，工作簿和记录之间的关系将终止，且用户不再能够通过工作簿成员身份访问记录。但是，可通过其他访问控制组件（如记录所有权或团队成员身份）访问记录的用户仍可访问记录。 有关管理基于时间的工作簿分配的更多信息，请参阅关于基于时间的工作簿分配。 在开始之前： 要在记录的“详细信息”页面上为工作簿分配记录，记录类型的“详细信息”页面布局必须包含“工作簿”部分。 要成批为工作簿分配记录，您的用户角色必须具有“管理工作簿”权限。 以下过程说明如何为工作簿分配单个记录。 将单个记录分配到工作簿 导航到记录的“详细信息”页面。 在“详细信息”页面“工作簿”部分的标题栏上，单击“添加”。 在工作簿选择器中，选择要向其分配记录的工作簿，然后单击“确定”。 以下过程说明如何成批为工作簿分配记录。 向工作簿批量分配记录 在列表窗口中，在标题栏上单击“菜单”按钮，然后单击“批量分配工作簿”。 在“批量分配工作簿”窗口中，单击“目标工作簿”框旁边的选择器按钮，在“工作簿查找”中，选择要向其分配记录的工作簿。 为列表中的记录选择“分配选项”。 下表说明可以选择的“分配选项”。
   选项 | 说明
   --- | ---
   添加 | 将目标工作簿添加到所有记录。此分配不影响记录任何以前的工作簿分配。
   替换类型 | 将目标工作簿添加到所有记录中，并移除以前分配的与目标工作簿类型相同的所有工作簿。 注意：工作簿类型由公司管理员定义。
   全部替换 | 将目标工作簿添加到所有记录中，并移除以前分配的所有工作簿，不考虑工作簿的类型。
   替换工作簿 | 指定要替换的工作簿。 将记录从您在此处指定的工作簿重新分配到目标工作簿。其他记录不受影响。
   删除 | 从所有记录中移除对目标工作簿的现有分配。
   全部删除 | 从记录中移除所有分配的工作簿。
4. 如果在第 3 步中选择除“添加”之外的任何选项，则现在必须选择“应用于”选项。 下表说明可以选择的“应用于”选项。
   选项 | 说明
   --- | ---
   手动关联 | 对所有选定的记录应用“分配选项”，这些记录的现有工作簿分配是手动执行的
   自动关联 | 对所有选定的记录应用“分配选项”，这些记录的现有工作簿分配是通过工作流或批量执行的
   两者 | 对所有选定的记录应用“分配选项”
要应用所选的分配标准，请单击“分配”。 此时将打开“成批分配请求队列”窗口，其中在“当前请求”部分显示您的分配请求。有关更多信息，请参见“成批分配请求队列”页面。 请求处理完毕后，会通过电子邮件通知您。

已发布 8月 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle和/或其附属公司。Legal Notices.