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2. #### 将记录链接到客户 可以将您从“详细信息”页面中创建的新记录（如联系人和活动）链接到客户记录。链接操作会将记录相互关联，以便您和其他具有记录访问权限的用户能够完整地查看信息。 新记录在链接到选定客户的同时将被添加到数据库中。例如，从“客户详细信息”页面中创建的联系人将链接到客户，并随后出现在“联系人”页面上。 客户记录在链接到另一记录后，将包含继承的信息。例如，一些商机报表按区域或行业显示记录。由于区域和行业不是商机记录的一部分，因此，系统将查看链接的客户记录，以确定商机属于哪个组。因此，您需要在可能时将记录链接到客户记录。 您也可以将其他用户链接到客户记录，以便允许他们查看该记录。例如，您可能需要与您与其合作完成交易的同事团队共享客户记录。视各个角色而定，团队成员可能对客户记录以及链接到该客户的联系人和商机记录有不同的访问需求。 将信息链接到客户 选择客户。 有关选择客户的说明，请参阅查找记录。 在“客户详细信息”页面上，滚动到相应的部分，并根据需要将记录链接到客户。 注意：公司管理员将确定“客户详细信息”页面上所显示相关信息的类型。您可以更改可使用的相关信息部分的顺序，或者隐藏未使用的任何相关信息。 有关个性化“详细信息”页面布局的信息，请参阅更改详细信息页面布局。 下表列出了可以链接到客户的一些记录类型。
   记录类型 | 信息
   --- | ---
   商机 | 要链接新商机，请单击“新建”，在“编辑”表单中输入所需的信息，然后保存记录。有关字段说明，请参阅商机字段。
   服务请求 | 要链接新服务请求，请单击“新建”，在“编辑”表单中输入所需的信息，然后保存记录。有关字段说明，请参阅服务请求字段。
   附注 | 要链接新附注，请单击“新建”，输入所需的信息，然后保存记录。 注意：如果已对贵公司启用此功能，也可通过单击页面右上角的附注图标添加附注。 有关附注的更多信息，请参阅添加附注。
   未完成活动（预约和任务） | 要链接新的任务或预约，请单击“新建任务”或“新建预约”。然后在“编辑”表单中输入所需的信息并保存记录。有关字段说明，请参阅活动字段。 可以将多个活动链接到客户。如果活动具有相关的时间，则活动将出现在“活动”列表和“日历”中。 能够看到客户的用户还可以查看链接到该客户的活动，包括其他人拥有或分配给其他人的活动。
   联系人 | 要链接新联系人，请单击“新建”，在“编辑”表单中输入所需的信息，然后保存记录。有关字段说明，请参阅联系人字段。 提示： 为了避免出现重复的联系人记录，也可以单击“添加”，然后单击“新建联系人”列旁边的“查找”图标。在“查找”窗口中，输入“名字”、“姓氏”或电子邮件地址，然后单击“执行”。如果应用产品未找到该联系人，请单击“新建”来创建联系人记录。 如果您知道该联系人记录已存在，则单击“添加”将其链接到此记录。 要打开“联系人详细信息”页面来更新有关联系人的信息，请单击“名称”链接。有关将联系人链接到客户的更多信息，请参阅跟踪客户和联系人之间的关系。
   客户团队 | 要允许其他雇员查看此记录，请单击“添加用户”。在“客户团队 - 添加用户”窗口中选择雇员的姓名，然后指定访问权限级别。有关共享记录的更多信息，请参阅共享记录（团队）。
   客户合作伙伴 | 对于此客户，要链接某个客户并将其作为合作伙伴进行跟踪，请单击“添加”。然后在“编辑”表单中输入所需的信息并保存记录。有关字段说明，请参阅跟踪客户的合作伙伴和竞争者。
   客户竞争者 | 对于此客户，要链接某个客户并将其作为竞争者进行跟踪，请单击“添加”。然后在“编辑”表单中输入所需的信息并保存记录。有关字段说明，请参阅跟踪客户的合作伙伴和竞争者。
移除或删除链接的记录 选择客户。 有关选择客户的说明，请参阅查找记录。 在“客户详细信息”页面上，向下滚动到相应的部分。 在您要移除或删除其链接的行中，从记录级菜单中选择“移除”或“删除”。 删除。这会在不删除任一记录的情况下取消记录的关联。 删除。这将删除链接的记录。删除的记录将移到“删除的项目”页面，并在 30 天后从数据库中永远移除。 #### 相关主题 请参阅以下主题以了解相关的信息： 对记录附加文件和 URL 删除和恢复记录 跟踪资产

已发布 8月 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle和/或其附属公司。Legal Notices.