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##### 证券资产字段：导入准备 注意：您的应用产品版本中可能未提供此功能，因为它不是标准应用产品的一部分。 下表所含的具体信息涉及将证券资产客户导入到 Oracle CRM On Demand 之前对 CSV 文件的设置。该信息对导入数据的字段类型准则主题中提供的准则进行补充。在执行导入之前，您必须先查看以下导入信息。 注意：下表中的默认字段列仅包含各字段的初始（默认）名称。它不包含您的公司在 Oracle CRM On Demand 中更改过的任何名称。因此，如果尝试导入数据时看不到特定字段，请向管理员进行核实，以确定该字段的新名称。
默认证券资产客户字段名称 | 数据类型 | 最大长度 | 注释
--- | --- | --- | ---
客户货币 | 选择列表 | 15 | 不能编辑此选择列表。因此，导入的值必须与有效值完全匹配。
客户编号 | 文本 | 100 | 无
客户类型 | 选择列表 | 30 | 默认的有效值为：“年金保险合同”、“组保险单”、“401K”、“检查”、“IRA”“人寿保险”、“共同基金”、“储蓄”和“其他”。
年利率 | 数字 | 15 | 无
取消/售出日期 | 日期 | 7 | 无
信用限额 | 货币 | 20 | 无
分部 | 文本 | 50 | 无
有效日期 | 日期 | 7 | 无
到期日期 | 日期 | 7 | 无
外部唯一 ID | 文本 | 30 | 无
保险金额 | 货币 | 20 | 无
机构 | 文本 | 100 | 无
机构地点 | 文本 | 50 | 无
贷款金额 | 货币 | 20 | 无
到期日 | 日期 | 7 | 无
选择列表值组 | 文本 | 50 | 无
保险费 | 货币 | 20 | 无
主要责任人 ID | 文本 | 50 | 无
产品 | 文本 | 50 | 无
采购日期 | 日期 | 7 | 无
收入 | 货币 | 20 | 无
风险等级 | 文本 | 50 | 无
状态 | 选择列表 | 30 | 默认的有效值为：“活动”、“待处理”、“报价”、“终止”和“已完成”。
期限 | 数字 | 20 | 无
期限单位 | 选择列表 | 20 | 默认的有效值为：“日”、“星期”、“月”和“年”。
资产总值 | 货币 | 20 | 无
估值日期 | 日期 | 7 | 无
机构外部 ID | 文本 | 30 | 机构链接到客户。
产品外部 ID | 文本 | 30 | 无
#### 相关主题 请参阅以下主题以了解相关的信息： 资产组合 导入数据的字段类型准则 导入数据

已发布 8月 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle和/或其附属公司。Legal Notices.