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#### 链接到其他记录类型的记录类型示例 下表显示您可以在 Oracle CRM On Demand 中链接到其他记录的记录类型的一些示例。“信息”列中提供了有关如何从主记录的“详细信息”页面链接记录类型的说明。 可链接到选定记录的记录类型取决于您正在处理的记录类型以及您或您的经理对 Oracle CRM On Demand 进行的定制。此外，如果您在特定版本的 Oracle CRM On Demand（如 Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management 或 Oracle CRM On Demand 的行业专用版本）中工作，您还可以链接附加记录类型。
记录类型 | 信息
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客户 | 在标准应用产品中，联系人记录的“详细信息”页面上提供了“客户”部分。您可能需要将该部分添加到您的布局： 要链接现有客户并跟踪其相对于联系人所扮演的角色，请单击“添加”。在“添加客户”页面上，选择一个客户，接着选择其相对于此联系人所扮演的角色，然后单击“保存”。如果要添加的客户不存在，您可以通过在“查找”窗口中单击“新建”来添加它。有关字段说明，请参阅客户字段。 如果客户拥有多个角色，请在相应的行中单击“编辑角色”，选择角色并保存记录。
客户合作伙伴 | 在标准应用产品中，“客户合作伙伴”部分出现在客户记录的“详细信息”页面上。您可能需要将该部分添加到您的布局： 对于此记录，要链接某个客户并将其作为合作伙伴进行跟踪，请单击“添加”。然后在“编辑”表单中输入所需的信息并保存记录。有关字段说明，请参阅跟踪客户的合作伙伴和竞争者。
客户关系 | 请参阅跟踪客户之间的关系。
客户团队 | 请参阅共享记录（团队）。
商业活动 | 仅从联系人记录： 要链接某一商业活动，请单击“添加”，选择该商业活动，然后保存记录。有关字段说明，请参阅商业活动字段。
竞争者 | 在标准应用产品中，“竞争者”部分出现在客户和商机记录的“详细信息”页面上： 对于此记录，要链接某个客户并将其作为竞争者进行跟踪，请单击“添加”。然后在“编辑”表单中输入所需的信息并保存记录。有关字段说明，请参阅跟踪客户的合作伙伴和竞争者。
联系人 | 在标准应用产品中，“联系人”部分可用于活动记录（任务和预约）。您可能需要将其添加到布局中： 要链接“主要联系人”，请单击“编辑”并链接联系人。要将其他联系人链接到活动，请向下滚动到“联系人”部分，单击“添加”，然后链接到联系人记录。 在标准应用产品中，“联系人”部分出现在客户记录的“详细信息”页面上： 要链接新联系人，请单击“新建”，在“编辑”表单中输入所需的信息，然后保存记录。 要链接现有联系人，请单击“添加”。在“联系人列表”页面中，选择一个联系人，然后单击“保存”。如果要添加的联系人不存在，您可以通过在“查找”窗口中单击“新建”来添加它。有关字段说明，请参阅联系人字段。 在标准应用产品中，“联系人”部分出现在商机记录的“详细信息”页面上： 要将现有联系人链接到您的商机记录，请单击“添加”。在“联系人列表”表单中，选择一个联系人，定义联系人的“购买角色”，然后单击“保存”。如果要添加的联系人不存在，您可以通过在“查找”窗口中单击“新建”来添加它。有关字段说明，请参阅联系人字段。 必须选择“购买角色”来阐明联系人在公司内的职责，以及联系人对采购决策的影响。对于关键角色分析和了解销售行政环境而言，“购买角色”至关重要。 注意： 您可以将同一位联系人链接到多个商机或将多个联系人链接到同一个商机。
联系人关系 | 请参阅跟踪联系人之间的关系。
联系人团队 | 仅从联系人记录： 要允许其他员工看到联系人记录，请单击“添加用户”。在“联系人团队添加用户”窗口中，为记录选择用户的名称和用户的访问权限（在“联系人访问”字段中），然后保存您的更改。有关共享记录的更多信息，请参阅共享记录（团队）。
潜在商机 | 在标准应用产品中，“潜在商机”部分出现在商业活动记录的“详细信息”页面上： 要链接新的潜在商机，请单击“新建”，在“编辑潜在商机”表单中输入所需的信息，然后保存记录。有关字段说明，请参阅潜在商机字段。
附注 | 在标准应用产品中，“附注”部分会出现在支持“附注”功能的记录类型的“详细信息”页面上： 要链接新的附注，请单击“新建”，在记录的“附注”表单中输入所需的信息，然后保存记录。有关字段说明，请参阅添加附注。
未完成活动 | 在标准应用产品中，“未完成活动”部分会出现在许多记录类型的“详细信息”页面上： 要链接新的预约或任务，请在标题栏单击“新建预约”或“新建任务”。然后在“编辑”表单中输入所需的信息，并保存记录。有关字段说明，请参阅活动字段。 可以将多个活动链接到所选记录。如果活动具有相关的时间，则活动将出现在“活动”列表和“日历”中。 能够查看所选记录的用户同样能够查看链接到记录的活动，其中包括由其他用户拥有或分配给其他用户的那些活动。有关使用活动列表的信息，请参阅使用活动列表。 注意：根据记录类型以及公司管理员针对该记录类型分配给您的角色的“详细信息”页面布局，可以在记录的“详细信息”页面上的“未完成预约”相关信息部分和“未完成任务”相关信息部分中单独显示链接至记录的未完成预约和任务。此外，对于某些记录类型，“活动”相关信息部分会显示未完成活动和已完成的活动。
商机 | 要链接新商机，请单击“新建”，在“编辑商机”表单中输入所需的信息，然后保存记录。有关字段说明，请参阅商机字段。 注意： 要将商机链接到潜在商机，请将商业活动所关联的潜在商机转换为商机。有关更多信息，请参阅将潜在商机转换为客户、联系人、交易注册或商机。
商机合作伙伴 | 在标准应用产品中，“商机合作伙伴”部分出现在商机记录的“详细信息”页面上： 对于此记录，要链接某个客户并将其作为合作伙伴进行跟踪，请单击“添加”。然后在“编辑”表单中输入所需的信息并保存记录。有关字段说明，请参阅跟踪商机的合作伙伴和竞争者。
推介 | 请参阅添加推介。
相关解决方案 | 在标准应用产品中，“相关解决方案”部分出现在解决方案记录的“详细信息”页面上： 要添加解决方案，请单击“添加解决方案”，并在“查找”窗口中选择一个现有解决方案。您可以根据需要添加任意多个解决方案。如果解决方案共享相关的信息或者它们的主题相关，您可能需要将解决方案相互链接。要创建新的解决方案，请单击“新建”，填写所需的信息，然后保存记录。 注意： 您可以从“解决方案详细信息”页面查看链接的服务请求，但是必须从“服务请求详细信息”页面链接它们。
服务请求 | 在标准应用产品中，“服务请求”部分出现在客户和联系人记录的“详细信息”页面上： 要链接新的服务请求，请单击“新建”，在“编辑服务请求”表单中输入所需的信息，然后保存记录。有关字段说明，请参阅服务请求字段。
解决方案 | 在标准应用产品中，“解决方案”部分出现在服务请求记录的“详细信息”页面上： 要链接解决方案，请单击“添加”。在“查找”窗口中，可以单击“解决方案 ID”链接来链接现有解决方案，或单击“新建”创建新的解决方案。有关字段说明，请参阅解决方案字段。 提示：在创建新的解决方案之前，请检查“解决方案列表”页面，以确保该解决方案不是等待经理发布的解决方案。“查找”窗口只会显示标记为“已发布”并且状态为“已批准”的解决方案。
团队 | 默认情况下，“团队”部分不会出现在标准应用产品中的任何记录详细信息页面上，但是公司管理员可以将“团队”部分添加到某些记录类型： 要允许其他雇员查看此记录，请单击“添加用户”。在“团队 - 添加用户”窗口中，选择用户的名称。 注意：如果记录拥有者是组的成员（由公司管理员定义），组成员自动出现在“团队相关信息”部分中。 有关更多信息，请参阅共享记录（团队）。
用户 | 默认情况下，“用户”部分不会出现在标准应用产品中的任何记录详细信息页面上，但是贵公司管理员可以将“用户”部分添加到某些记录类型： 要跟踪任务中涉及的另一员工，请在“任务详细信息”页面的“用户”部分单击“添加”。在“查找”窗口中，选择用户。 注意：与“团队”功能不同，如果记录拥有者是组的成员（由公司管理员定义），组成员不自动出现在“用户相关信息”部分中。“用户”列表不影响记录的可见性；它严格用于跟踪。

已发布 8月 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle和/或其附属公司。Legal Notices.