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### 组管理 “组管理”是一个可选功能，它使您的公司能够建立由一起工作的人员组成的团队，从而允许这些人员共享公共的信息集。 在公司中建立组使用户能够执行以下操作： 组成员可以访问组日历和任务列表，如下所示： 任何由组成员拥有或在活动团队中具有该组的成员的预约，将在每日、每周和每月日历视图的“组”选项卡中的合并日历中对该组的所有成员可见，除非该预约被标记为私有。合并日历显示对组中所有成员的可用性，并且允许雇员确定安排预约以及将预约事宜通知雇员（和联系人）的最佳时间。组成员还可以在“日历”页面的“用户”选项卡中查看组中其他成员的各个日历。 注意：为了使用户能够访问合并的组日历，必须为用户角色分配“共享日历”权限。具有“共享日历”权限的用户也可以设置定制日历视图。有关更多信息，请参阅查看其他用户的日历和添加定制日历视图。 任何由组成员拥有或在活动团队中具有该组的成员的任务，将在日历页面的“组任务”选项卡中的任务列表中对该组的所有成员可见，除非该任务被标记为私有。 组成员能够自动共享以下记录类型的所有权： 客户 联系人 家庭 商机 资产组合 将任意这些记录类型的记录分配给组成员时，该组的所有成员都将成为记录的共同所有者。 注意：如果某个联系人被标记为私有，则该联系人记录的详细信息不能由其他组成员读取。 例如，如果用户属于组 XYZ，则在用户成为组成员后分配给用户的任何客户都将包括在组 XYZ 的所有成员的客户列表中。在此类记录中，如果“主要组”字段显示在“详细信息”页面布局中，组名称将显示在此字段中。组的所有成员（包括记录的指定所有者）都将显示在记录的“详细信息”页面的“团队”相关信息部分中。组的所有成员均可更新记录。 默认情况下，当前组的成员对于在成员加入组后分配给组成员的组记录具有完全访问权限。 注意： 要使用此功能，必须选择“公司概要”页面中的“默认组分配”选项。必须在创建组之前选择此选项。有关更多信息，请参阅设置组。 此行为适用于以下组： 每个用户只属于一个组。 当用户添加到组后，选择组成员时其姓名不再显示在用户列表上。 如果您的公司选择了组分配选项： 用属于某个组的新所有者更新了“所有者”字段之后，才能更新定义组之前存在的记录。 当用户加入组后，该用户就获得了对该组的记录的访问权。但是，现有组成员不能自动看到新的组成员在加入该组以前拥有的记录。如果一个用户在添加到组以后再成为任何记录的所有者，则其他组成员可以看到新记录。 以下示例说明了组记录所有权： 用户 1 和用户 2 属于组 1。用户 3 不属于组 1。 用户 3 拥有客户 31。用户 1 和用户 2 将无权访问客户 31。 用户 3 添加到组 1 中。用户 1 和用户 2 仍然无权访问客户 31。 用户 3 成为客户 32 的所有者。用户 1 和用户 2 将有权访问客户 32。 如果将用户从组中删除，则会从该组拥有的所有共享记录中删除这些用户。他们仍然可以访问他们的私人记录。 注意：如果从组中删除的用户的名称出现在组所拥有的共享记录的“所有者”字段中，则从组中删除之前的所有者后，该记录的“所有者”字段中的名称将更改为其他组成员的名称。对商机记录或资产组合记录的所有权执行此类更改时，将更新存储最新记录更改信息的系统字段，而且信息表明该记录已被 Oracle 管理员用户更新。但是，对于其他支持组的记录类型，不会更新系统字段。对于所有支持组的记录类型，在共享记录的“所有者”字段由于从组中删除用户而发生更改时，审计追踪不会跟踪对该字段的更改，即使“所有者”字段设置为要针对记录类型进行审计也是如此。 ### 关于组和记录所有权模式 根据为记录类型设置的记录所有权模式，该类型的记录可能没有所有者。相反，记录可能具有主要定制工作簿，也可能没有所有者或主要定制工作簿。有关记录所有权模式的更多信息，请参阅关于记录所有权模式。记录所有权模式仅适用于支持工作簿的记录类型。 如果更改记录类型的记录所有权模式，则在更改所有权模式之后首次更新记录时，以前具有所有者的记录可能会从记录中移除所有者。在这种情况下，如果记录的以前所有者是组的成员，则该组的所有成员（记录的以前所有者除外）将保留作为团队的成员。但是，“客户”记录类型是此规则的例外。如果客户以前的所有者是组的成员，则将从团队中移除该组的所有成员。 注意：在标准应用产品中，记录的以前所有者不会保留为团队成员，如此处所述。但是，您的管理员可以配置记录类型，以便将记录的以前所有者保留为记录中的团队成员。有关配置记录类型以将以前所有者保留为团队成员的信息，请参阅定制共享记录的以前所有权。 ### 组和团队 Oracle CRM On Demand 可区分组和团队： 组由公司管理员设置，并且适用于公司内的整个记录集。“组”功能必须在为 Oracle CRM On Demand 设置公司时由客户关怀或公司管理员启用。 记录所有者或公司管理员设置团队。团队仅适用于那些允许使用团队的记录类型，包括： 客户 鉴定 活动 申请 业务计划 证书 联系人 课程 定制对象 交易注册 事件 考试 家庭 潜在商机 MDF 请求 目标 商机 订单 合作伙伴 资产组合 样品请求 服务请求 特殊定价请求 要设置访问记录的团队，责任人必须使用记录的“详细信息”页面上的“团队”部分明确共享记录。对于活动记录，记录责任人可以在活动“详细信息”页面的“用户相关信息”部分中将用户添加到活动团队。 有关设置组的信息，请参阅设置组。 #### 相关主题 请参阅以下主题以了解组和共享日历的相关信息： 查看其他用户的日历 添加定制日历视图

已发布 8月 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle和/或其附属公司。Legal Notices.