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### 创建记录 可以从应用产品内的不同区域中创建记录。您选择的区域取决于要执行以下哪种操作： 在独立于所处理记录的弹出窗口中创建记录。将保留您在应用产品的主要区域中所处的位置。 通过在主页、“列表”页面或“详细信息”页面上单击“新建”按钮创建记录。其中每个页面都会打开与其他方法相同的表单，但它会将焦点从当前页面切换到“编辑”页面。您将需要使用“返回”链接返回到之前所在的页面。 为自动链接到当前所处理记录的其他记录类型创建记录。 您也可以采用以下方法创建新记录： 通过导入记录： 使用导入助理从外部的逗号分隔值 (CSV) 文件导入记录（如果您的用户角色具有“个人导入”权限） 使用 Oracle Data Loader On Demand 客户实用程序 使用 Web 服务将数据与其他应用产品同步 您可以导入的记录类型取决于为您的用户角色分配的权限。有关如何从外部 CSV 文件和其他外部源导入记录的更多信息，请参阅导入和导出工具。 通过转换潜在商机记录。根据您在“转换潜在商机”页面上选择的选项，您可以通过转换潜在商机记录来创建以下一种或多种记录： 客户记录 联系人记录 商机记录 有关转换潜在商机的更多信息，请参阅将潜在商机转换为客户、联系人、交易注册或商机。 通过转换交易注册记录。根据您在“转换交易注册”页面上选择的选项，您可以通过转换交易注册记录来创建以下一种或多种记录： 客户记录 联系人记录 商机记录 有关转换交易注册的更多信息，请参阅将交易注册转换为客户、联系人或商机 提示： 要防止记录重复，请在创建新记录之前搜索记录，请参阅 查找记录。 注意：字段名称旁边的星号 (*) 表示是必填字段。另外，如果针对记录类型的新记录页面将定制布局分配给您的角色，则创建记录时打开的页面所包括的字段数可能比该记录类型的完整页面布局中的可用字段数少。如果想要输入附加字段的信息，则可以通过单击新记录页面中的“高级”链接来打开完整页面。仅当针对记录类型的新记录页面将定制布局分配给您的角色时，才能在新记录页面中使用“高级”链接。有关新记录页面上的字段布局的更多信息，请参阅关于新记录页面的布局。 使用“创建”部分创建记录 如有必要，在操作栏中展开“创建”部分。 单击想要创建的记录类型。 在“新建记录”表单中，填写记录信息。 单击“保存”或“保存并继续”以保存记录： 如果单击“保存”，则 Oracle CRM On Demand 会保存新记录并关闭“新建记录”表单。 如果单击“保存并继续”，则 Oracle CRM On Demand 会保存新记录并导航到新记录的“详细信息”页面，便于您将其他内容与记录关联，例如附注和附件。 从主页、“列表”页面或“详细信息”页面中创建记录 从任何这些页面中，单击标题栏中的“新建”按钮。 在“编辑”页面上，填写记录信息。 保存记录。 创建链接到选定记录的记录 选择记录。 有关选择记录的说明，请参阅查找记录。 在记录的“详细信息”页面上，滚动到相应的部分。 在该部分的标题栏上，单击“新建”或“添加”按钮。 在“编辑”页面上，填写记录信息。 保存记录。 ### 在记录中输入信息 在创建记录时，您可以将信息直接输入到某些字段中，或者从下拉列表中选择值。此外，对于某些字段，您可以单击字段右边的图标以显示可从中选择值或输入值的窗口。您可单击的图标包括： 电话图标。允许输入电话号码的详细信息。 日历图标。允许选择日期。 货币图标。允许搜索和选择币种。 查找图标（放大镜）。允许搜索和选择将与要创建的记录关联的一个或多个记录。“查找”图标也可以用于为多选选择列表字段选择值。 #### 关于选择列表字段和选择列表值组 在选择列表字段中，您可以从预定义的值列表中选择值。如果贵公司使用选择列表值组，则公司可以将选择列表字段中可用的值局限于在某些情况下为字段定义的值的子集。有关选择列表字段和选择列表值组的更多信息，请参阅关于选择列表字段、选择列表值组和分部。 #### 关于多选选择列表 多选选择列表是可从中选择多个值的选择列表。为多选选择列表单击“查找”图标时，将出现一个弹出窗口，要选择所需的值，请将值从“可用”列表移动到“选定”列表中。您可以将值从一个列表移到另一列表，方法是双击值，或选择值并使用左右箭头移动它。您也可以对“选定”列表中的值进行排序。 以下记录类型支持多选选择列表： 客户 活动 联系人 定制对象 01 定制对象 02 潜在商机 商机 合作伙伴 服务请求 #### 关于电话号码字段 电话字段的旁边有一个电话图标。单击该图标将打开电话编辑器，您可以在该编辑器中执行以下操作： 选择此电话号码的国家/地区。 输入城市代码/区号。 输入本地号码。 输入分机号码（如果存在）。 当您保存电话号码时，Oracle CRM On Demand 会在您输入的电话号码前面添加以下两项： 加号 (+)，表示用于拨打您所在国家/地区境外电话的国际接入码。 例如，如果您用户记录上的“区域设置”设定为“英语 - 美国”，加号表示 011 国际接入码。如果您用户记录上的“区域设置”设定为“法文 - 法国”，则加号表示 00 国际接入码。 所选电话号码归属国家/地区的国家呼叫代码。 例如，如果您选择西班牙作为该电话号码的归属国家/地区，Oracle CRM On Demand 除了会在电话号码前面添加加号之外，还会添加 34。 提示：如果想要确定某个国家/地区的国家/地区呼叫代码，您可以单击电话图标，选择该国家/地区，然后保存信息。该国家/地区的国家/地区代码将显示在“电话”字段中。 电话编辑器中的国家/地区列表包括主权国家的一些属地、海外领地和地区。例如，马恩岛是英国皇家属地，奥兰群岛是芬兰的一个地区。属地、海外领地或地区可以拥有与其主权国家相同的国家/地区代码。在这种情况下，当您编辑含该国家/地区代码的电话号码时，即使在最初输入该号码时选择了主权国家的属地、海外领地或地区，电话编辑器中的“国家/地区”字段也会显示该主权国家的名称。 例如，首次输入电话号码时，您可在电话编辑器的“国家/地区”字段中选择“奥兰群岛”。Oracle CRM On Demand 除了会在电话号码前面添加加号之外，还会自动添加 358。如果稍后单击电话图标编辑电话号码，则“芬兰”会出现在电话编辑器的“国家/地区”字段中。 #### 关于条件性必填字段 您的管理员可以配置字段，使其成为条件性必填字段，即字段在默认情况下不是必填字段，但会在记录上其他字段中的数据满足某些标准时变为必填字段。在这种情况中，当前的必填字段旁边会显示一个红色星号 (*)，如果显示了字段的文本标签，则会以红色文本显示该标签。如果字段为空，则必须先更新此字段，然后再保存记录。 有关编辑条件性必填字段时适用的一些限制的信息，请参阅关于条件性必填字段。 #### 关于将文本自动转换为链接 如果在“文本（短）”或“文本（长）”字段类型的字段中输入的文本字符串以 http:// 或 https:// 开头，则在保存字段值之后，文本可能会自动转换为链接。公司概要上的“将 URL 文本值转换为链接”复选框决定了这些字段中此类文本的行为，如下所示： 如果在公司概要上选中此复选框，则在保存字段值之后，文本会自动转换为链接。 如果未选中此复选框，则文本不会转换为链接。 #### 关于地址字段 对于地址，应用产品将显示不同的字段，以便适应专用于国家/地区的信息。例如，如果您选择日本作为客户开票地址的国家/地区，则其他地址字段将更改为日本地址所需的那些字段，如“丁目”、“区”和“市/郡”。 通常，地址与特定的记录类型一起存储。不过，在您将一个记录与另一个记录相链接时，某些地址会被转入。例如，如果您输入某一客户的开票地址和发运地址，则在您将该客户与联系人相链接时，该开票地址将出现在“联系人详细信息”页面上。 如果公司管理员已将“地址”部分添加到您的应用产品中，则您可以将此类记录的附加地址作为客户和联系人进行跟踪。在跟踪联系人的地址时，主要地址始终是您在“备选地址”部分中输入的地址。 #### 对 HTML 格式设置的支持 根据贵公司的设置，某些字段中可能支持 HTML 格式设置，包括许多记录类型的“说明”字段。有关更多信息，请参阅关于 HTML 编辑器。 #### 相关主题 请参阅以下主题以了解相关的信息： 关于连接字段 关于显示为图像的字段 关于选择列表字段、选择列表值组和分部 关于可屏蔽字段 关于电子邮件地址中的特殊字符 关于新记录页面的布局

已发布 8月 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle和/或其附属公司。Legal Notices.