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#### 管理相关项目的默认筛选器标准 如果在公司概要上选择了“启用选项卡的增强型视图”选项，则您可以为支持增强型视图的相关信息部分指定定制默认筛选器。如果您为相关信息部分定义了筛选器，则在如下两个条件均为真的情况下，当用户打开父记录“详细信息”页面时会应用该筛选器： 用户为相关信息部分使用选项卡格式。 用于筛选器的字段是相关记录类型的搜索布局（分配给用户角色）中的可用搜索字段。 用户可以清除默认筛选器。但是，如果用户从记录详细信息页面离开再返回，将再次应用定制默认筛选器。 为定制默认筛选器指定标准时，应注意以下事项： 对于指定父记录类型的相关记录类型，只能存在一个筛选器。您无法为相关记录类型的个人布局指定不同筛选器。 如果相关信息部分是“详细信息”页面上的第一个选项卡，则在用户打开相关信息选项卡或记录详细信息页面时筛选器可能影响性能。 如果为筛选器选择的字段不在记录类型的相关信息部分布局中，则该字段将在运行时添加到相关信息部分，前提是在用户角色的相关记录类型的搜索布局中该筛选器字段是可用搜索字段。 某些字段已经过优化，以提升搜索性能和列表排序性能。在可用作筛选器字段的字段列表中，这些经优化的字段显示为绿色文本。作为最佳做法，请为筛选器使用这些字段之一。 如果为筛选器选择的字段不是选择列表字段，则您输入的筛选器值将以用户语言存储且不会转换。用户打开相关记录列表时，记录将按照为筛选器输入的值进行筛选，而不考虑打开筛选列表的用户的语言。有关在默认筛选器标准中使用选择列表字段的信息，请参阅此主题的“默认筛选器标准”部分中的“关于选择列表字段”。 如果所用字段的格式取决于当前用户为筛选器使用的区域设置，则搜索将返回与筛选器值匹配的记录（不考虑格式）。例如，如果您为筛选器使用日期字段，则搜索将返回筛选器字段中的日期与所指定日期匹配的记录（不考虑为查看相关记录列表的用户设置该日期的格式）。 与筛选器标准相符的记录搜索区分大小写。 ### 关于默认筛选器标准中的选择列表字段 如果您为筛选器选择了选择列表字段，并且筛选器条件需要指定一个或多个值，您可以使用查找图标（放大镜）来选择值，也可以直接输入值。 对于“等于”、“包含所有值”、“不包含任何这些值”和“不等于”条件，指定筛选器标准时，以下行为适用： 如果您使用查找图标选择了选择列表值，或者以您的语言输入的值与现有选择列表值完全匹配，将保存选择列表值的语言独立代码 (LIC) 用于搜索。用户打开相关记录列表时，Oracle CRM On Demand 将比较保存的 LIC 与选择列表值的 LIC，并且采用用户语言的 LIC 的对应选择列表值将用于筛选相关记录列表。 如果以您的用户语言输入的值与现有选择列表值不完全匹配，将保存您输入的值用于搜索。该值将采用您的用户语言保存。当用户打开相关记录列表时，Oracle CRM On Demand 将比较您输入的值与选择列表值的 LIC。记录将按照为筛选器输入的值进行筛选，而不考虑打开筛选列表的用户的语言。 对于“介于”、“大于”和“小于”条件，将保存您为筛选器输入或选择的值用于搜索。该值将采用您的用户语言保存。对于这些条件，Oracle CRM On Demand 将比较您输入的值与选择列表值的 LIC。 对于“至少包含一个值”条件，将保存您为筛选器输入或选择的值用于搜索。这些值将采用您的用户语言保存。对于此条件，Oracle CRM On Demand 将比较您输入的值与选择列表值，但不与值的 LIC 进行比较。因此，为默认筛选器使用“至少包含一个值”条件可能会导致采用不同用户语言的用户出现不可预知的行为。 在下面的主题中，您可以查找有关筛选器标准和筛选器值的更多信息： 关于筛选器条件 关于筛选器值 关于按多选选择列表搜索 以下过程说明如何为相关记录类型的定制默认筛选器指定标准。 在开始之前。要执行此过程，您的角色必须具有“定制应用程序”权限。 为相关记录类型的定制默认筛选器指定标准 在任何页面中，单击右上角的“管理”全局链接。 单击“应用程序定制”。 在“记录类型设置”部分中，单击父记录类型的链接。 例如，如果要在“拜访详细信息”页面中为相关信息部分的记录列表指定筛选器，请单击“活动”。 在记录类型“应用程序定制”页面的“页面布局管理”部分中，单击相关记录类型的“相关信息布局”链接。 例如，如果要在客户的“拜访详细信息”页面中为“联系人”相关信息部分的记录列表指定筛选器，请在“活动应用程序定制”页面中单击“客户拜访相关信息布局”。 在“相关信息设置”页面的标题栏中，单击“管理默认筛选器标准”。 在父记录类型的“默认筛选器标准”页面中，执行以下一项操作： 如果相关记录类型没有筛选器，则单击“新建默认筛选器标准”。 如果相关记录类型已存在筛选器，则从筛选器的记录级菜单选择一个选项，如下所示： 如果要编辑筛选器，则选择“编辑”。 如果要删除筛选器，则选择“删除”。 如果您是首次设置相关记录类型的筛选器，则在“默认筛选器标准编辑”页面的“相关记录类型”字段中选择相关记录类型。 只有尚未为其定义默认筛选器的相关记录类型可供您选择。 注意：您编辑相关记录类型的现有定制默认筛选器时，无法在“相关记录类型”字段中选择不同的相关记录类型。要为不同的相关记录类型创建筛选器，您必须创建新的筛选器。 在“默认筛选器标准”部分中，选择筛选器的字段，再选择筛选器条件，然后选择或输入筛选器值。 保存所做的更改。

已发布 8月 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle和/或其附属公司。Legal Notices.