| 打印 打开 PDF 版本的联机帮助

### 批量拜访计划 您可以通过以下方式为一个或多个客户创建计划访问： 从状态为“已计划”的“客户详细信息”或“联系人详细信息”页面创建。 有关通过“客户详细信息”或“联系人详细信息”页面为某个客户创建计划访问的更多信息，请参阅跟踪对客户的访问（销售访问）。 使用批量访问计划功能从“客户列表”或“联系人列表”页面创建。 有关使用批量访问计划功能从“客户列表”或“联系人列表”页面为多个客户创建计划访问的更多信息，请参阅以下过程。 将您的拜访状态设置为“已计划”时，拜访将在日历以及日历页面上的“计划访问”部分中显示。“日历”页面上的“计划访问”部分按时间先后顺序为销售代表列出了长达两周的计划访问，并为每个计划访问显示以下信息：访问日期和开始时间、一天中的时间、主题、要访问的联系人以及其他联系人地址信息。 “日历”页面上的“计划拜访”部分中所用的颜色编码由您使用的主题所决定，如下所示： 开始日期在过去的过期计划拜访以管理员为主题中的预警文本所选择的颜色显示。 开始日期在将来的即将发生的计划拜访以管理员为主题中的页面链接所选择的颜色显示。 注意：要查看“日历”上的计划访问以及“日历”页面上的“计划访问”部分，您的用户角色必须具有“访问：日历计划访问”权限。 您可以使用批量访问计划功能在 Oracle CRM On Demand 中为多达 25 个客户创建计划访问。使用以下过程为多个联系人创建计划访问。 注意：系统会为当天之后七天内的第一个合适日创建计划拜访。例如，如果今天是星期二，并且您选择星期三作为计划拜访日，则会为明天创建该拜访。但是，如果您选择星期二作为计划拜访日，则会为下周的星期二而不是为今天创建该拜访，即使您选择的当天时间迟于当前时间也不例外。另外，只会创建每个计划拜访的一个实例，也就是说，您无法设置定期重复的计划拜访。 一次为多个联系人创建计划访问 转到“联系人主页”。 在页面的“联系人列表”部分中选择您想要的联系人列表。 在“联系人列表”页面上，单击“菜单”，然后选择“批量访问计划”。 在“计划访问”页面上，为想要纳入您的批量访问计划的每个联系人输入以下信息： 输入您计划访问的日期（星期几）。 有效选项为：“星期天”、“星期一”、“星期二”、“星期三”、“星期四”、“星期五”和“星期六”。 输入最佳访问时间。 有效选项为：“清晨”（上午 7 点至 9 点）、“上午”（上午 9 点至 11 点）、“正午”（上午 11 点至下午 1 点）、“下午初期”（下午 1 点至 3 点）、“下午”（下午 3 点至 5 点）、“傍晚”（下午 5 点至 7 点）、“晚间”（下午 7 至 9 点）和“深夜”（下午 9 点至 11 点）。 单击“完成”。 在日历页面上，如果您的用户角色拥有“拜访：日历计划拜访”权限，则所有计划拜访当前均在日历以及页面的“计划拜访”部分中显示。日历上方显示一则指明已创建的计划访问数的信息消息。 单击“日历”上的适当链接或“日历”页面的“计划访问”部分中的适当“主题”链接，打开“访问详细信息”页面。 为通过批量访问计划创建的每个新访问记录自动填充以下字段数据。 “状态”字段的值为“已计划”。 “开始日期”的值包含星期几和最佳访问时间。 “结束日期”字段的值等于“开始日期”加 30 分钟。 “主题”字段的值为“专业人士拜访”加“联系人姓名”。 “类型”字段的值为“拜访”。 根据需要输入或更新“访问详细信息”页面上其余字段中的信息。 例如，要用现有智能访问模板中的信息填充新访问记录，请单击“智能访问”字段旁边的“查找”图标，并选择智能访问。 有关“访问详细信息”页面上字段的更多信息，请参阅跟踪对客户的访问（销售访问）。 如果需要，将行项目添加到访问记录，然后单击“另存为私人智能访问”或“另存为公共智能访问”。 您可以将产品详细信息、发放样品信息和促销项目链接到访问记录。有关将行项目添加到访问记录的更多信息，请参阅跟踪对客户的访问（销售访问）。 使用以下过程为多个客户创建计划访问。 一次为多个客户创建计划访问 转到“客户主页”。 在页面的“客户列表”部分中选择您想要的客户列表。 在“客户列表”页面上，单击“菜单”，然后选择“批量访问计划”。 在“计划访问”页面上，为想要纳入您的批量访问计划的每个客户输入以下信息： 输入您计划访问的日期（星期几）。 有效选项为：“星期天”、“星期一”、“星期二”、“星期三”、“星期四”、“星期五”和“星期六”。 输入最佳访问时间。 有效选项为：“清晨”（上午 7 点至 9 点）、“上午”（上午 9 点至 11 点）、“正午”（上午 11 点至下午 1 点）、“下午初期”（下午 1 点至 3 点）、“下午”（下午 3 点至 5 点）、“傍晚”（下午 5 点至 7 点）、“晚间”（下午 7 至 9 点）和“深夜”（下午 9 点至 11 点）。 单击“完成”。 在日历页面上，如果您的用户角色拥有“拜访：日历计划拜访”权限，则所有计划拜访当前均在日历以及页面的“计划拜访”部分中显示。日历上方显示一则指明已创建的计划访问数的信息消息。 单击“日历”上的适当链接或“日历”页面的“计划访问”部分中的适当“主题”链接，打开“访问详细信息”页面。 为通过批量访问计划创建的每个新访问记录自动填充以下字段数据。 “状态”字段的值为“已计划”。 “开始日期”的值包含星期几和最佳访问时间。 “结束日期”字段的值等于“开始日期”加 30 分钟。 “主题”字段的值为“客户拜访”加“客户名称”。 “类型”字段的值为“拜访”。 根据需要输入或更新“访问详细信息”页面上其余字段中的信息。 例如，要用现有智能访问模板中的信息填充新访问记录，请单击“智能访问”字段旁边的“查找”图标，并选择智能访问。 有关“访问详细信息”页面上字段的更多信息，请参阅跟踪对客户的访问（销售访问）。 如果需要，将行项目添加到访问记录，然后单击“另存为私人智能访问”或“另存为公共智能访问”。 您可以将产品详细信息、发放样品信息和促销项目链接到访问记录。有关将行项目添加到访问记录的更多信息，请参阅跟踪对客户的访问（销售访问）。 ### 关于计划拜访的所有权 计划拜访的所有权确定方式如下： 如果在用户模式中配置了“活动”记录类型，则创建计划拜访的用户默认情况下会变为该拜访的所有者。 如果在混合模式中配置了“活动”记录类型，则默认情况下计划拜访上的“所有者”字段为空。但是，第一次编辑拜访时，可能会提示编辑拜访的用户填充拜访的“所有者”字段或“工作簿”字段，具体取决于管理员设置这些字段的方式。 如果在工作簿模式中配置了“活动”记录类型，则为了成功创建拜访，至少必须满足以下其中一个条件： 将定制工作簿选择为用户记录上“活动”记录类型的默认工作簿。 将定制工作簿选择为用户记录上的默认工作簿。 创建计划拜访后，拜访上的“所有者”字段和“工作簿”字段都为空。但是，第一次编辑拜访时，可能会提示编辑拜访的用户填充“工作簿”字段，因为在工作簿模式下配置“活动”记录类型时，此字段为必填字段。 ### 相关主题 请参阅以下主题以了解相关的信息： 跟踪对客户的拜访（销售拜访） 在销售拜访期间发放样品

已发布 8月 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle和/或其附属公司。Legal Notices.