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7. #### 为管理员角色验证工作簿的设置 为了为公司启用工作簿功能，客户关怀将执行以下操作： 向管理员角色授予“管理工作簿”权限和工作簿访问权限 为管理员设置访问权限配置文件，以允许访问工作簿 以下过程说明如何验证是否为工作簿设置了管理员角色。 验证是否为工作簿设置了管理员角色 以具有管理员角色的用户身份登录到 Oracle CRM On Demand。 在任何页面中，单击右上角的“管理”全局链接。 在“管理主页”的“用户管理和访问控制”部分中，单击“用户管理和访问控制”链接。 在“角色管理”部分中，单击“角色管理”链接。 从“转换语言”列表中，选择公司的主要语言。 针对管理员角色单击“编辑”链接。 在角色管理向导中，转至“步骤 2: 记录类型访问”，并验证工作簿记录访问权限是否显示在下表中。 下表将显示管理员角色所需的工作簿记录访问权限。
   记录类型 | 是否有访问权？ | 是否可以创建？ | 是否可以读取所有记录？
   --- | --- | --- | ---
   工作簿 | 已选中 | 已选中 | 已选中
8. 转至步骤 4“权限”，并验证是否选择了“管理工作簿”权限。 下表介绍“管理工作簿”权限。
   类别 | 权限 | 说明
   --- | --- | ---
   管理：用户和访问控制 | 管理工作簿 | 管理工作簿访问权限、将数据成批分配给工作簿，以及定义与工作簿相关的工作流
12. 2. 注意：如果用户角色具有“管理工作簿”权限以及“管理角色和访问”权限，则该用户可以向其他用户角色授予“管理工作簿”权限。与大多数管理任务相同，建议仅向公司管理员授予用于管理工作簿的权限。 导航回“用户管理和访问控制”页面。 在“访问权限配置文件管理”部分中，单击“访问权限配置文件”链接。 从“转换语言”下拉列表中，选择公司的主要语言。 验证访问权限配置文件的设置是否正确，如下所示： 针对管理员默认访问权限配置文件单击“编辑”链接，并验证设置与下表中所示设置是否匹配。 针对管理员拥有者访问权限配置文件单击“编辑”链接，并验证设置与下表中所示设置是否匹配。 下表显示了允许具有管理员角色的用户在 Oracle CRM On Demand 中管理工作簿所需的设置。
       记录类型 | 相关记录 | 管理员默认访问权限配置文件 | 管理员所有者访问权限配置文件
       --- | --- | --- | ---
       客户 | 工作簿 | 全部 | 全部
       鉴定* | 工作簿 | 全部 | 全部
       活动 | 工作簿 | 全部 | 全部
       分配* | 工作簿 | 全部 | 全部
       申请* | 工作簿 | 全部 | 全部
       工作簿 | 不适用 | 读取/编辑/删除 | 读取/编辑/删除
       工作簿 | 子工作簿 | 查看 | 查看
       工作簿 | 用户 | 全部 | 全部
       业务计划* | 工作簿 | 全部 | 全部
       商业活动 | 工作簿 | 全部 | 全部
       证书* | 工作簿 | 全部 | 全部
       联系人 | 工作簿 | 全部 | 全部
       课程* | 工作簿 | 全部 | 全部
       定制对象 | 工作簿 | 全部 | 全部
       交易注册* | 工作簿 | 全部 | 全部
       经销商* | 工作簿 | 全部 | 全部
       事件* | 工作簿 | 全部 | 全部
       考试* | 工作簿 | 全部 | 全部
       财务帐户* | 工作簿 | 全部 | 全部
       金融计划* | 工作簿 | 全部 | 全部
       资金* | 工作簿 | 全部 | 全部
       家庭* | 工作簿 | 全部 | 全部
       库存审计报表* | 工作簿 | 全部 | 全部
       库存期间* | 工作簿 | 全部 | 全部
       潜在商机 | 工作簿 | 全部 | 全部
       MDF 请求* | 工作簿 | 全部 | 全部
       消息计划* | 工作簿 | 全部 | 全部
       目标* | 工作簿 | 全部 | 全部
       商机 | 工作簿 | 全部 | 全部
       合作伙伴* | 工作簿 | 全部 | 全部
       保险单* | 工作簿 | 全部 | 全部
       资产组合* | 工作簿 | 全部 | 全部
       计划* | 工作簿 | 全部 | 全部
       样品批次* | 工作簿 | 全部 | 全部
       样品交易* | 工作簿 | 全部 | 全部
       服务请求 | 工作簿 | 全部 | 全部
       智能拜访* | 工作簿 | 全部 | 全部
       解决方案 | 工作簿 | 全部 | 全部
       车辆* | 工作簿 | 全部 | 全部
注意：标有星号 (*) 的记录类型不可用于标准版 Oracle CRM On Demand 中。仅当记录类型可用时，这些记录类型的访问设置才适用。 下表说明由“管理工作簿”权限启用的控制。可以访问每个组件，以验证您是否可以执行所有必需的控制。
组件 | 由“管理工作簿”权限启用的控制
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管理主页 | “用户管理和访问控制”部分中提供了“工作簿管理”链接。通过此链接，可访问“工作簿层次结构”页面，您可以在其中创建、更新和管理工作簿。 “数据管理工具”部分中提供了“成批分配请求队列”链接。通过此链接，可以访问“成批分配请求队列”页面，其中显示了成批工作簿分配的活动请求和已完成请求的详细信息。
“应用程序定制”页面 | “记录类型设置”部分中提供了“工作簿”链接。通过此链接，可以访问“工作簿应用产品定制”页面，可以在其中设置工作簿字段和工作簿用户字段，包括“工作簿类型”和“工作簿用户角色”字段的选择列表值。
角色管理向导 | 在“步骤 2: 记录类型访问”中，“工作簿”选项将显示为行项目。 在“步骤 4: 权限”中，“管理工作簿”权限将显示为选项。
访问权限配置文件向导 | 在“步骤 1: 访问权限配置文件名称”中，将显示“可授予工作簿用户”复选框。 在“步骤 2: 指定访问级别”中： “工作簿”选项将显示为顶层对象。 “工作簿”相关信息部分的行项目将显示在支持工作簿的记录类型的“相关信息”链接下面。
“公司概要”页面 | 在该页面的“公司数据可见性设置”部分中，将显示“启用工作簿”复选框。
页面布局向导 （布局管理） | 在“步骤 4: 相关信息”中，对于支持工作簿的所有记录类型，“工作簿”相关信息部分显示在该页面中的“可用”部分中。
“重命名记录类型”页面 | “工作簿”选项将显示为该页面上的一个项目。
工作流 | “分配工作簿”操作显示为一个可用选项（如果为您的角色启用了“管理数据规则 - 管理工作流规则”权限）。
“列表菜单”页面 | “批量分配工作簿”显示为所支持记录类型的一个菜单选项。

已发布 8月 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle和/或其附属公司。Legal Notices.