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#### 用于转换潜在商机的权限配置文件和角色设置 要将潜在商机转换为客户、联系人、交易注册或商机，您必须在用户角色和访问权限配置文件中进行相应的设置。根据潜在商机转换过程中涉及的记录类型以及您的公司管理员设置“潜在商机转换”页面的方式，会提供下列一个或多个选项供转换潜在商机： 不转换 自动创建 使用现有 本主题描述转换潜在商机所需的角色和访问权限配置文件设置，具体设置取决于使用了哪个可用选项以及转换过程中涉及的记录类型。 ### 用于转换潜在商机的角色设置 要将潜在商机转换为指定记录类型的记录，您的用户角色必须按如下设置： 必须启用转换潜在商机权限。 要使用“使用现有”选项将潜在商机转换为另一记录类型，必须为相关记录类型启用“可存取”设置。 要使用“自动创建”选项将潜在商机转换为另一记录类型，必须为相关记录类型启用“可存取”设置和“可创建”设置。 ### 用于转换潜在商机的权限配置文件设置 下表显示了允许您转换潜在商机的最低访问权限级别。在 Oracle CRM On Demand 用来针对指定记录类型的记录提取您的访问权限级别的访问权限配置文件中，此处显示的访问权限级别必须可用。 下表显示了潜在商机记录类型所需的最低访问权限级别。
记录类型 | 访问级别
--- | ---
潜在商机 | 读取/编辑
下表显示了与潜在商机记录类型相关的记录类型所需的最低访问权限级别。
记录类型 | 相关记录类型 | 访问级别
--- | --- | ---
潜在商机 | 完成的活动 | 读取/编辑
未完成活动 | 读取/编辑
定制对象 01-03 | 读取
定制对象 04-40 | 读取/编辑
潜在商机团队 | 读取/编辑
下表显示了转换过程中涉及的其他顶层记录类型所需的最低访问权限级别，具体取决于您在转换过程中选择的选项。 注意：如果您在“潜在商机转换”页上对某个记录类型选择“不创建”选项，则您拥有的对该记录类型的访问权限级别是不相关的。
记录类型 | 使用现有 | 自动创建
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客户 | 只读 | 只读
活动 | 只读 | 只读
联系人 | 只读 | 只读
交易注册 | 不适用 | 只读
商机 | 不适用 | 只读
下表显示了相关记录类型所需的最低访问权限级别，具体取决于您在转换过程中选择的选项。
记录类型 | 相关记录类型 | 使用现有 | 自动创建
--- | --- | --- | ---
客户 | 客户团队 | 读取/创建/编辑 | 读取/创建/编辑
地址 | 只读 | 如果潜在商机包含地址，则为“读取/创建”；否则，访问权限级别是不相关的
定制对象 01-03 | 读取/创建/编辑 | 读取/创建/编辑
联系人 | 客户 | 只读 | 只读
地址 | 只读 | 如果潜在商机包含地址，则为“读取/创建”；否则，访问权限级别是不相关的
联系人团队 | 读取/创建/编辑 | 读取/创建/编辑
定制对象 01-03 | 读取/创建/编辑 | 读取/创建/编辑
商机 | 联系人 | 不适用 | 读取/创建
定制对象 01-03 | 读取/创建/编辑 | 读取/创建/编辑
商机团队 | 读取/创建/编辑 | 读取/创建/编辑
收入 | 不适用 | 读取/创建/编辑
### 与潜在商机关联的活动和定制对象记录的访问权限 在标准应用程序中，如果您没有所有以下项的编辑访问权限，则潜在商机转换会失败： 潜在商机的关联活动。 如果在“转换潜在商机”页面中选择将这些记录与客户、联系人或商机关联的选项，则为定制对象记录类型的潜在商机关联记录。 然而，如果您的管理员在公司概要中选择“仅转换可编辑相关对象”设置，则您可以成功转换潜在商机，即使您没有与潜在商机关联的所有活动和相关定制对象记录的编辑访问权限也是如此。在该情况下，只有您具有其编辑访问权限的关联记录才会链接至转换后创建或更新的记录。 有关 Oracle CRM On Demand 如何确定要使用哪个访问权限配置文件的信息，请参阅下列主题： 如何确定用来处理主要记录类型记录的访问权限 如何确定用来处理相关记录类型记录的访问权限 注意：要将潜在商机转换为交易注册，必须对您的公司进行设置以使用 Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition。有关配置 Partner Relationship Management 的更多信息，请参阅 Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide。

已发布 8月 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle和/或其附属公司。Legal Notices.