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- #### 在“查找”窗口中搜索记录 您可以使用“查找”窗口搜索和选择要与您使用的记录相关联的记录。通过单击字段旁边的“查找”图标，通常可以打开“查找”窗口。根据您使用的记录类型，您也可以单击“记录详细信息”页面的某些相关信息部分中的“添加”来打开“查找”窗口。此外，如果启用智能关联，在某些情况下将自动打开“查找”窗口。有关智能关联的更多信息，请参阅关于智能关联和自动解析功能。 “查找”窗口的外观和行为取决于以下因素： 为您的公司启用的搜索类型。根据公司管理员为公司选择的搜索类型，即关键字搜索或目标搜索，会在以下方面影响“查找”窗口： 如果启用关键字搜索。单个文本字段显示在“查找”窗口中。您可以输入搜索标准，然后按 Enter 或单击“执行”以调整记录列表。 注意：有些记录类型不支持关键字搜索。对于此类记录类型，如果关键字搜索是公司的默认搜索类型，则可以在“查找”窗口中执行目标搜索。 如果启用目标搜索。“快速筛选器”搜索字段显示在“查找”窗口中。可以输入搜索标准，然后按 Enter 或单击“执行”以调整记录列表。此外还显示“高级”链接。此链接会打开“高级搜索”页面。有关高级搜索的更多信息，请参阅关于单一记录类型的高级搜索和执行单一记录类型的高级搜索。如果您的公司使用工作簿，还将显示“工作簿”选择器。您可以通过“工作簿”选择器将搜索范围缩小到属于特定用户或工作簿的记录。有关更多信息，请参阅使用工作簿选择器。 目标搜索是建议的搜索类型。有关目标搜索和关键字搜索的更多信息，请参阅关于目标搜索和关于关键字搜索。 “查找”窗口中的关联类型。“查找”窗口是单关联窗口（您可在其中选择一条要链接到您所使用记录的记录），或是多关联“查找”窗口（您可在其中选择多条要链接到您所使用记录的记录）。例如，可以采用以下方式将联系人链接到任务： 在“任务详细信息”页面中，如果要添加任务的主要联系人，则单击“主要联系人”字段中的查找图标。在这种情况下，将打开单关联“查找”窗口，且您可以选择单个联系人作为任务的主要联系人。 在“任务详细信息”页面的“联系人”相关信息部分中，可以将多个联系人链接到任务。在这种情况下，单击“联系人”相关信息部分中的“添加”。多关联“查找”窗口将打开，且您可以选择一个或多个要链接到任务的联系人。 如果公司管理员将“联系人”字段添加到“任务详细信息”页面，则通过单击该字段中的查找图标，可以将多个联系人链接到任务。多关联“查找”窗口将打开，且您可以选择多个联系人。所选的联系人既会在“联系人”字段中列出，也会在“任务详细信息”页面的“联系人”相关信息部分中列出。 公司管理员为记录类型设置的搜索布局。例如，当您使用“查找”窗口查找要链接到联系人记录的客户记录时，“查找”窗口的外观取决于您用户角色的“客户”记录类型的搜索布局。 公司概要上的“查找窗口中的记录类型列表”设置。此设置确定您是否可以将“查找”窗口中的搜索限制为预定义的记录列表。该设置的值默认为“已启用”，允许您限制“查找”窗口中的搜索。有关更多信息，请参阅此主题的“限制搜索的列表”部分。 ### 搜索布局控制的“查找”窗口功能 公司管理员设置和分配给用户角色的搜索布局确定“查找”窗口的行为，如以下部分所述： #### 快速筛选器字段 如果您的公司启用了目标搜索，适用于您用户角色的记录类型的搜索布局决定您如何在“查找”窗口中使用“快速筛选器”字段，具体如下： 如果公司管理员未在搜索布局中提供任何搜索字段，无法使用快速筛选器。 通常，针对公司管理员在搜索布局中提供的搜索字段，您可以筛选“查找”窗口中显示的记录列表。 但是，如果“查找”窗口中显示的记录列表的搜索标准包括搜索布局中未定义的搜索字段，则您无法使用快速筛选器。例如，如果要搜索客户记录，并且公司设置允许您将搜索限制为预定义的记录列表，则可以决定在“查找”窗口中搜索预定义的“所有客户”列表。但是，“所有客户”列表的搜索字段是“客户类型”字段。如果“客户类型”字段未作为您角色的搜索字段提供，您将无法在“查找”窗口中筛选记录列表。有关在“查找”窗口中选择预定义记录列表的更多信息，请参阅本主题的“限制搜索的列表”部分。 在标准应用产品中，为每个“查找”窗口预配置“快速筛选器”中的默认搜索字段。但是，如果您的管理员在您的用户角色记录类型的搜索布局中选中“第一个目标搜索字段作为查找中的默认搜索”复选框，则搜索布局中的目标搜索字段列表中的第一个字段将用作“快速筛选器”中的默认搜索字段，除非您在打开“查找”窗口之前在记录的“编辑”或“详细信息”页面上的字段中输入值；在这种情况下，则使用针对“查找”窗口预配置的默认搜索字段。 附加复选框“配置查找窗口并以分部作为默认搜索字段”仅用于“产品”记录类型的搜索布局。此复选框中的设置会改写“第一个目标搜索字段作为查找中的默认搜索”复选框中的设置。下表显示这些复选框中的设置如何在“查找”窗口中确定“产品”记录类型的“快速筛选器”的默认搜索字段。
  配置查找窗口并以分部作为默认搜索字段 | 第一个目标搜索字段作为查找中的默认搜索 | 快速筛选器中的默认搜索字段 | 附注
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  已选中 | 未选中 或 已选中 | 分部 | 如果已在您的用户记录上指定主要分部，则采用您的主要分部填充“快速筛选器”中的筛选器值字段。如果未为您指定主要分部，则建议您从“产品查找”窗口中选择分部以在特定分部中搜索产品。如果您未选择分部，则当您单击“执行”以完成搜索时，Oracle CRM On Demand 会在搜索结果中显示所有产品。
  未选中 | 未选中 | 产品名称 | “分部”字段不可用于“快速筛选器”，除非您的管理员选择它作为产品搜索布局中的搜索字段。
  未选中 | 已选中 | 搜索布局的目标搜索字段列表中的第一个字段。 | “分部”字段不可用于“快速筛选器”，除非您的管理员选择它作为产品搜索布局中的搜索字段。
有关搜索布局设置如何影响“产品”记录类型的“查找”窗口的更多信息，请参阅创建产品搜索布局时的注意事项。 #### 预填充的记录列表 如果公司管理员在记录类型的搜索布局中选择“打开查找窗口时显示搜索结果”选项，在打开“查找”窗口时将使用记录列表填充该窗口。如果未启用此选项，打开“查找”窗口时不会显示任何记录，且必须指定搜索标准来查找所需记录。 #### 上下文相关列表 如果公司概要上的“查找窗口中的记录类型列表”设置的值为“已启用”，则公司管理员可以配置某记录类型的搜索布局，以指定该记录类型的任何可用上下文相关列表是否出现在“查找”窗口左上角记录类型“列表”字段的系统列表和定制列表之前。上下文相关列表是最有可能包括所需记录的预定义记录集。有关“查找”窗口中的记录类型“列表”字段的更多信息，请参阅此主题的“限制搜索的列表”部分。 #### 显示的列 在大多数情况下，搜索布局确定在“查找”窗口的记录列表中显示为列的字段。但是，部分预配置的“查找”窗口不受搜索布局影响。 ### 限制搜索的列表 根据您的公司设置，您可能可以将“查找”窗口中的搜索限制为预定义的记录列表。另外，根据搜索记录时所在的上下文，您可能可以将搜索限制为上下文相关列表。能否将搜索局限于记录列表由公司概要上的“查找窗口中的记录类型列表”设置所决定。如果在公司概要上启用了“查找窗口中的记录类型列表”设置，则可用于限制搜索的预定义列表集在顶层记录类型的所有“查找”窗口的记录类型“列表”字段中可用，其中记录类型是您要搜索的记录类型的名称。记录类型“列表”字段中可供您使用的预定义列表集可以包括标准列表和定制列表，并且它还包括任何可用的上下文相关列表。 默认情况下，顶层记录类型的“列表”页面和主页中可用的所有标准列表和定制列表在该记录类型的“查找”窗口中也可用。但是，您的公司管理员可以确定您的用户角色可以使用哪些列表，并且您可以选择在列表集中显示哪些可用列表。有关更多信息，请参阅更改记录类型的列表集。 注意：如果记录类型“列表”字段在“查找”窗口中可用，则当“查找”窗口打开时，记录类型“列表”字段中的列表集内的第一个列表默认为有效状态。如果某些上下文相关列表在“查找”窗口中可用，并且用户角色的搜索布局指定这些上下文相关列表显示在“查找”窗口记录类型“列表”字段中的列表集顶部，则当“查找”窗口打开时，第一个可用的上下文相关列表默认为有效状态。如果记录类型“列表”字段在“查找”窗口中不可用，则会在“查找”窗口中对您可以访问的指定记录类型的所有记录执行初始搜索，以查找属于该记录类型的记录。 在“查找”窗口中处于有效状态的列表将确定在“查找”窗口中搜索的记录集的筛选器，即使这些记录未显示在“查找”窗口中。您在“查找”窗口中应用的任何附加筛选器将应用于所选列表中的记录集。例如，假定您具有以下设置： 公司概要上的“查找窗口中的记录类型列表”设置的值为“已启用”，以便预定义的列表集在“查找”窗口中可用。 您具有名为我在加利福尼亚州的所有联系人的定制列表，它显示“州”字段值为加利福尼亚州的所有联系人。 我在加利福尼亚州的所有联系人列表是该记录类型的列表集内的第一个列表。 在角色的“联系人”记录类型的搜索布局中，您的公司管理员指定了在打开“查找”窗口时不填写该窗口，并且在列表集顶部不显示上下文相关列表。 在这种情况下，当您打开“联系人”记录类型的“查找”窗口时，我在加利福尼亚州的所有联系人列表将处于有效状态，即使这些记录未显示在“查找”窗口中。如果您在“名字”筛选字段中输入 Jane，然后单击“执行”，则“查找”窗口中将返回“州”字段值为加利福尼亚州且“名字”字段值为 Jane 的所有联系人。如果您决定搜索不同的记录列表以查找名字为 Jane 的联系人，可以在记录类型“列表”字段中选择该列表，然后单击“执行”。 注意：打开“查找”窗口搜索联系人以链接至其他记录类型的记录时，可以在记录类型列表字段中使用“收藏联系人”列表。您可以选择收藏联系人以将该联系人链接至父记录。 #### 关于上下文相关列表 以下是可供您在“查找”窗口中使用的一些上下文相关列表： 在“编辑任务”页面中，如果选择“客户”字段中的有效值，并且针对“主要联系人”字段打开“查找”窗口，则以下列表可用作上下文相关列表： “以相关客户为主要客户的联系人”列表。此列表包含所选客户为主要客户的所有联系人。 注意：在版本 25 之前的版本中，以相关客户为主要客户的联系人列表名为相关客户的联系人。 “相关客户的所有联系人”列表。此列表包含链接至所选客户的所有联系人，与所选客户是否为该联系人的主要客户无关。 注意：“相关客户的所有联系人”列表在“以相关客户为主要客户的联系人”列表可用的所有“查找”窗口中均可用，在多关联“查找”窗口中除外。如果“查找”窗口为多关联窗口，则“以相关客户为主要客户的联系人”列表可用，但“相关客户的所有联系人”列表不可用。 在“编辑任务”页面中，如果选择“联系人”字段中的有效值，并且针对“服务请求”字段打开“查找”窗口，则“相关联系人的服务请求”列表可用作上下文相关列表。 在“任务编辑”页面中，如果您选择“商机”字段中的有效值，并且针对“定制对象 01”字段打开“查找”窗口，则“以相关商机作为主要商机的定制对象 01”列表可用作上下文相关列表。 在“编辑服务请求”页面中，如果选择“联系人”字段中的有效值，并且针对“财务帐户”字段打开“查找”窗口，则“相关联系人的财务帐户”列表可用作上下文相关列表。 在“编辑潜在商机”页面中，如果选择“客户”字段中的有效值，并且针对“财务帐户”字段打开“查找”窗口，则“相关客户的财务帐户”列表可用作上下文相关列表。 ### 在“查找”窗口中搜索和选择记录 此过程说明如何搜索和选择记录。 注意：在 Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition 中，当合作伙伴组织中的用户在“查找”窗口中搜索某个用户时，除非在执行搜索的用户角色中启用了“在查找中查看品牌责任人用户”权限，否则搜索绝不会返回品牌责任人公司中的用户。如果在合作伙伴组织的用户角色中启用了“在查找中查看品牌责任人用户”权限，则可以在“查找”窗口中通过搜索返回品牌责任人公司中的用户，并且可供合作伙伴组织中的用户选择。其角色中具有“管理 PRM 访问权限”权限的用户可以为其他角色启用“在查找中查看品牌责任人用户”权限。 在“查找”窗口中搜索和选择记录 在“查找”窗口中，采用以下部分或全部方式搜索所需记录，具体取决于记录类型和公司管理员如何设置搜索功能： 在“查找”窗口中，在记录类型的“列表”字段中，选择预定义列表来将搜索限制为该列表中的记录，然后单击“执行”。 使用快速筛选器字段筛选列表。 注意：每次在“查找”窗口中对记录列表应用筛选器时，只会搜索当前在列表中的记录。因此，如果对已经筛选的列表应用第二个筛选器，则在应用第二个筛选器时，只会搜索第一个筛选器返回的记录。如果要清除所有筛选器，请单击“清除”按钮。单击“清除”时，会从列表中删除应用于最初选择的列表的所有筛选器，并且会将“快速筛选器”字段重置为空。然后，您可以根据需要对列表应用新筛选器。 如果启用目标搜索，请单击“高级”链接以执行高级搜索。有关详细信息，请参阅关于一种记录类型的高级搜索和执行一种记录类型的高级搜索。 单击列表页面顶部或底部的导航图标，移动到列表中的下一页、上一页或最后一页。 注意：对于部分记录类型，还可以单击“新建”来创建新记录。新记录将添加到列表中。 选择所需记录，具体如下： 如果“查找”窗口是单关联窗口，针对所需记录单击“选择”。 如果“查找”窗口是多关联窗口，针对每个所需记录单击“选择”。记录将从“可用记录”列表移到“选定记录”列表。选择所需的所有记录后，单击“确定”。 注意： 在“查找”窗口中单击“清除当前值”，可清除已选定的信息并将字段留空。但是，如果打开了智能关联，则不会显示“清除当前值”按钮。有关智能关联的更多信息，请参阅关于智能关联和自动解析功能。

已发布 8月 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle和/或其附属公司。Legal Notices.