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#### 向记录详细信息页面布局添加工作簿 要使“工作簿”相关信息部分在记录类型的详细信息页面上可供用户访问，必须进行以下配置： 使“工作簿”相关信息部分在用户角色的记录类型页面布局中可供访问。 注意：您可以选择为支持工作簿的每种记录类型创建“工作簿”相关信息部分的定制布局。例如，您可以通过客户记录类型的“应用产品定制”页面为“客户详细信息”页面创建“工作簿”相关信息部分的定制布局。有关创建相关信息部分的定制布局的信息，请参阅定制相关项目布局。 在用户角色的权限配置文件中，为用户角色提供对“工作簿”（作为记录类型的相关信息部分）的访问权限。 以下过程说明如何使“工作簿”相关信息部分在记录类型页面布局中可供访问。 使“工作簿”相关信息部分在记录类型页面布局中可供访问 在任何页面中，单击右上角的“管理”全局链接。 单击“应用产品定制”链接。 在“记录类型设置”部分中，单击所需记录类型的链接。 例如，如果要使“工作簿”相关信息在“机会详细信息”页面上可供访问，则单击“机会”链接。 在“页面布局”部分中，单击所需的“页面布局”链接（例如“机会页面布局”）。 在记录类型的“页面布局”页面中，单击对应于要使“工作簿”相关信息部分在其中可供访问的页面布局的“编辑”链接。 在“页面布局向导”中，转到“步骤 4: 相关信息”，然后单击箭头以将“工作簿”项目移到“显示”部分。 （可选）在“页面布局”向导中，转到步骤 5“相关信息布局”，并选择要用于“工作簿”相关信息部分的布局。 单击“完成”以保存所做的更改。 注销 Oracle CRM On Demand，然后重新登录。 以下过程说明如何为用户角色提供对“工作簿”（作为记录类型的相关信息部分）的访问权限。 为用户角色提供对“工作簿”（作为记录类型的相关信息部分）的访问权限 在任何页面中，单击右上角的“管理”全局链接 在“用户管理和访问控制”部分中，单击“用户管理和访问控制”链接。 在“权限配置文件管理”部分中，单击“权限配置文件”。 单击默认权限配置文件的“编辑”链接（该配置文件用于要使“工作簿”相关信息部分可供其访问的用户角色）。 在“权限配置文件向导”中，转到“步骤 2: 指定访问级别”，然后单击对应于要使“工作簿”相关信息部分可供访问的记录类型的“相关信息”链接。 例如，如果要使“工作簿”相关信息在“机会详细信息”页面上可供访问，则单击“机会”记录旁边的“相关信息”链接。 按照用户角色的要求选择针对“工作簿”的访问级别。 单击“完成”以保存所做的更改。 为所有者权限配置文件（用于您要为工作簿启用的用户角色）重复步骤 4 到步骤 7。

已发布 8月 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle和/或其附属公司。Legal Notices.