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##### 设置用户（合作伙伴） 在开始之前。要执行此过程，您的角色必须具有“管理合作伙伴组织中的用户”权限。 设置用户时，以下字段确定用户可以访问和查看哪些信息以及执行哪些操作。必须正确使用这些字段。 “状态”字段。首次设置用户时，通过将用户状态设置为“活动”并在保存用户记录时提示 Oracle CRM On Demand 向用户发送必要的登录信息，便可允许用户立即访问 Oracle CRM On Demand。 或者，如果希望用户稍后访问 Oracle CRM On Demand，则可以设置用户记录并将用户状态设置为“不活动”。以后当希望用户访问 Oracle CRM On Demand 时，可以将用户状态更改为“活动”，并使用重置密码功能通过电子邮件向该用户发送必要的登录信息。 “报告对象”字段和“报告对象（别名）”字段。报告结构决定了经理可以访问哪些记录。它还决定了在预测计算中以及在经理和主管所查看的报表中包括哪些数据。在其中设置用户的页面可以包含“报告对象”字段或“报告对象（别名）”字段，但不能同时包含这两个字段。有关“报告对象”和“报告对象（别名）”字段的更多信息，请参阅关于用户记录中的“报告对象”和“报告对象（别名）”字段。 提示： 首先输入位于报告层次结构顶部的用户。 “角色”字段。用户角色确定用户对选项卡、功能、记录和页面布局的访问。 注意：公司管理员确定可以将哪些角色分配给合作伙伴组织中的用户。 在合作伙伴组织中创建用户时，将使用合作伙伴组织的名称自动填充用户记录上的“合作伙伴组织”字段，并且不能更改。 ### 关于新用户的登录信息 要登录到 Oracle CRM On Demand，新用户必须具有 Oracle CRM On Demand 的临时 URL 和临时密码。可在创建用户帐户时提示 Oracle CRM On Demand 向该用户发送登录信息，也可以稍后执行此操作，如下所示： 如果希望在设置用户帐户时发送登录信息，请在首次保存用户记录之前选中用户记录上的“当我单击‘保存’时发送密码电子邮件”复选框。 如果希望立即向用户发送该信息，则必须在首次保存记录之前选中该复选框。登录信息会通过电子邮件发送给用户，一共包含两个部分： 第一封电子邮件包含一个临时 URL。 第二封电子邮件包含一个临时密码和详细的用户登录 ID 信息。 如果希望稍后向用户发送登录信息，请不要在创建用户记录时选中“当我单击‘保存’时发送临时密码电子邮件”复选框。 稍后，当希望向用户发送登录信息时，可以通过单击用户记录上的“重置密码”按钮提示 Oracle CRM On Demand 发送该信息。单击“重置密码”按钮时，会通过电子邮件向用户发送登录信息，一共包含两个部分： 第一封电子邮件包含一个临时 URL。 第二封电子邮件包含一个临时密码。 在此情况下，电子邮件不会包含与用户登录 ID 有关的详细信息。 ### 关于删除用户 不能删除用户。当雇员从公司离职时，请将该用户的状态更改为“不活动”。 以下过程介绍了如何将组织中的成员设置为 Oracle CRM On Demand 中的用户。 设置用户 在任何页面中，单击右上角的“管理”全局链接。 在“用户管理和访问控制”部分，单击“合作伙伴自我管理”。 将打开“用户列表”页面，其中显示了您的合作伙伴组织中的用户列表。 在“用户列表”页上执行以下操作之一： 要添加新用户，单击“新建用户”。 要编辑用户的信息，单击用户的姓氏，然后在“用户详细信息”页面上单击“编辑”按钮。 在“编辑用户”页面上，填写相关信息。 有关更多信息，请参阅关于组。 保存记录。 提示：通过创建筛选列表，可以限制能够查看到的用户记录。有关筛选列表的信息，请参阅使用列表。 打开的任何用户记录列表仅显示符合列表筛选器条件并且是合作伙伴组织成员的用户。以下过程介绍了如何打开用户的筛选列表。 打开用户的筛选列表 在任何页面中，单击右上角的“管理”全局链接。 在“用户管理和访问控制”部分，单击“合作伙伴自我管理”。 将打开“用户列表”页面，其中显示了您的合作伙伴组织中的用户列表。 在“用户列表”页面上，从下拉列表中选择一个选项。

已发布 8月 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle和/或其附属公司。Legal Notices.