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3. #### 跟踪客户之间的关系 如果想要跟踪客户之间的关系，请将信息存储在“客户关系”页面中。例如，您可能需要跟踪此客户的投资者或分支机构关系。 为此，请首先将想要跟踪其关系的客户链接到此客户记录。（可以根据需要链接任意多个客户。）然后定义关系并添加任何其他相关信息。 注意：Oracle CRM On Demand 标准版没有跟踪关系功能，因此您的公司可能无法使用此功能。要使您的公司能够跟踪客户之间的关系，您公司管理员的角色中必须包括“管理扩展的联系人和客户关系访问权限”这一权限，而且您公司的管理员必须为将跟踪客户之间的关系的用户启用“访问扩展的客户关系”权限。 公司管理员可以创建定制字段来存储有关客户关系的附加信息，并将这些定制字段添加到“编辑客户关系”页面布局。那么，可以访问客户关系记录的用户可以查看和更新定制字段中的信息。 在开始之前。为要链接到该客户的每个组织分别创建客户记录。您的应用程序版本中可能未提供此功能。 跟踪客户之间的关系 选择客户。 有关选择客户的说明，请参阅查找记录。 在“客户详细信息”页面上，向下滚动到“客户关系”部分，并执行以下操作之一： 要链接客户，请单击“添加”。 要更新信息，请单击现有客户关系的行中的“编辑”链接。 在“编辑客户关系”页面上，输入所需的信息。 下表描述了用于跟踪客户间关系的某些字段信息。
   字段 | 注释
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   相关客户 | 单击“查找”图标，选择您要跟踪其关系和信息的客户。这是必填字段。
   角色 | 选择定义客户之间的关系的选项。
   反转角色 | 选择定义客户间调换关系的选项。
   开始日期 | 您可以使用此字段记录客户间关系的开始日期。默认值是当天的日期。
   结束日期 | 使用此字段记录客户间关系的到期日期。
保存记录。

已发布 8月 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle和/或其附属公司。Legal Notices.