| 打印 打开 PDF 版本的联机帮助

### 客户字段 使用“编辑客户”页面添加客户，或更新现有客户的详细信息。“编辑客户”页面显示了客户的完整字段集。 提示：还可以在“客户列表”页面和“客户详细信息”页面上编辑客户。有关更新记录的更多信息，请参阅更新记录详细信息。 注意： 公司管理员可以采用多种方法定制您的应用产品，例如更改记录类型、字段和下拉列表中选项的名称。因此，您在屏幕上看到的信息可能与此表中描述的标准信息有所不同。 客户记录对于如何管理和查看数据十分重要。因此，应尽可能多地输入有关客户的信息。其中一些信息（如“区域”或“行业”）可用在报表中，作为对信息进行分类的一种方式。同样，如果将某条记录（如商机）链接到填写了“区域”或“行业”的客户记录，则可以按那些值对商机进行分类。 下表提供了有关某些字段的附加信息。
字段 | 说明
--- | ---
关键客户信息
客户名称 | 客户的名称。为了避免重复记录，请确保采用公司为缩写、大写等等设置的命名惯例。
地点 | 客户在此地点所运营机构的类型，如总部。
父客户 | 客户所附属的公司。
网站 | 客户的 URL 地址。
客户销售信息
客户类型 | 客户与您公司的关系，如“潜在客户”、“客户”、“合作伙伴”、“竞争者”。 注意：指定为“合作伙伴”或“竞争者”的客户出现在“客户主页”中的“所有竞争者”和“所有合作伙伴客户”列表下。 它们也包括在可从“客户”或“商机详细信息”页面中链接到其他客户或商机的客户列表中。这时，您可以定义客户扮演的准确角色，如“转售商”、“供应商”或“合作伙伴”，并跟踪每个客户和商机的合作伙伴及竞争者信息。
优先级 | 客户的优先级，如“高”、“中等”或“低”。
行业 | 客户所经营业务的类型，如制造、高科技、金融服务、零售、汽车、医药、电信、能源、服务或其他。 如果要按行业查看报表信息（如商机），请为客户选择一个行业，然后将商机记录链接到该客户。
上市公司 | 指明客户是一家公开上市公司。
区域 | 客户在您的公司中所属的区域。如果要按区域查看报表信息（如商机），请为客户选择一个区域，然后将商机记录链接到该客户。
状态 | 客户的状态。您可以使用此字段记录客户的状态。默认情况下提供了许多示例值，但是公司管理员可以添加或更改值，以满足公司的业务需求。
上次拜访日期 | 此字段专用于 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition。
HIN | 美国医疗业编号。此字段专用于 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition。
影响类型 | 此字段专用于 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition。
拜访频率 | 此字段专用于 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition。
来源商业活动 | 产生客户的商业活动。如果通过潜在商机转换过程创建客户，则根据潜在商机记录上的“商业活动”字段自动填充此字段。如果客户由用户创建，则该用户可以在此字段中输入信息。
年收入 | 公司的年收益额。
市场细分 | 此字段专用于 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition。
市场潜力 | 此字段专用于 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition。
年初至今收入 | 此字段专用于 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition。
市场份额 | 此字段专用于 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition。
介绍人 | 指明可以使用客户作为潜在客户或销售代表与之联系的介绍人。
成为介绍人的时间 | 客户成为介绍人时的日期。
客户合作伙伴 | 指明此客户为合作伙伴。
医生数量 | 在卫生保健机构（如医院或诊所）工作的医生的数量。此字段专用于 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition。
路线 | 此字段专用于 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition。
附加信息
开票和发运地址 | 选择某个国家/地区后，将按照该国家/地区的地址惯例确定剩余地址字段的标签。您可能会看到为调整字段名称而进行的屏幕刷新。 如果添加了联系人并将其链接到此客户，则此客户的开票地址将转入此联系人的“客户地址”部分。 注意：如果为公司设置了共享地址，开票地址和发运地址为只读，且地址字段将更改为满足共享地址要求。有关共享地址的更多信息，请参阅地址。
责任人 | 客户记录的所有者的别名。 通常，记录的所有者可以更新记录、将记录传输给另一所有者或删除记录。但是，公司管理员可以调整访问级别来限制或扩大用户的访问权限。要重新分配客户记录的所有权，必须具有记录的“读取/编辑”访问级别设置。 注意：如果为公司启用了组所有权，那么，当客户的新所有者是其他组的成员时，组团队成员将自动发生更改。 “所有者”字段的值影响在您或您的经理运行的报表中将包括哪些记录。 通过“客户团队”页面，可以将客户记录与其他用户共享。有关与其他用户共享记录的信息，请参阅共享记录（团队）。 根据贵公司管理员为记录类型设置的记录所有权模式，您可能会在记录的“详细信息”页面上看到“所有者”字段和/或“工作簿”字段，而且一个或两个字段可能为空。有关记录所有权模式的更多信息，请参阅关于数据访问权限、记录共享和记录所有权。
重新分配客户 | 指明应重新分配客户。如果公司管理员已设置客户分配规则，选中此字段将触发 Oracle CRM On Demand 中的分配管理器再次处理客户，并依据规则分配客户。分配经理只能将记录重新分配给用户。仅当以记录所有权的用户模式或混合模式配置记录类型时，才能重新分配记录。如果以工作簿模式配置记录类型，则分配经理无法重新分配记录。有关记录所有权模式的更多信息，请参阅关于数据访问权限、记录共享和记录所有权。 注意：取决于公司分配规则的复杂性、要重新分配的记录数以及当前系统负载，重新分配记录的处理时间可能会不同。就客户而论，处理时间还会受到团队成员数以及与记录关联的联系人和商机数的影响。所有者名称将在重新分配记录时发生变化。
地区 | 此客户所属的地区。
说明 | 关于客户的附加信息。此字段限制为 16,350 个字符。
#### 相关主题 请参阅以下主题以了解相关的信息： 管理客户

已发布 8月 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle和/或其附属公司。Legal Notices.