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#### 关于评估脚本 评估脚本是帮助用户收集客户数据的一系列问题。评估脚本可用于验证潜在商机的资格、评估商机、指导客户服务交互、调查客户满意度、捕获活动信息等。 您可以对客户答案进行评分、为问题分配不同权重以及设置制定决策的阈值。此外，您还可以将评估过程中使用的字段映射到父记录，然后在这些字段的基础上运行报告和分析。 开始之前：要执行本主题中描述的过程，您的角色必须包括“管理内容”权限。 ### 如何使用评估脚本？ 使用评估脚本的过程如下： 用户从记录详细信息页面启动评估脚本。记录详细信息页面上列出了相应的评估脚本（由指定的记录字段值确定）。如果需要，用户还可以搜索其他评估脚本。 通过逐个处理评估问题，用户收集关键的客户信息（例如有关销售潜在商机质量的详细信息），然后从选择下拉列表中为每个问题选择正确的响应。 根据这些响应，将自动计算分数，并更新记录。例如，潜在商机将分类为合格潜在商机或被拒潜在商机。 这些问题的答案将映射为记录中的字段值，以便可以方便地访问答案，并可用于报告。 将存储完成的评估，并且在父记录的相关记录部分中可访问这些评估。 ### 您应创建哪种类型的评估脚本？ 您可以设置众多不同类型的评估脚本。每种脚本类型适用于特定的任务。按如下方式使用脚本类型： 客户调查：使用此类型可进行单个客户的调查。 活动评估：使用此类型可捕获重要的联系人和客户拜访信息。 业务计划评估：使用此类型让销售代表可收集有助于确定业务计划成效的信息。 联系人脚本：使用此类型对各联系人开展客户满意度调查。 潜在商机资格验证：使用此类型帮助销售代表确定合格潜在商机。如果对此任务使用脚本，则将减少培训需求并强制执行一致的潜在商机资格验证。 注意：如果未填充潜在商机的某些字段，则潜在商机资格验证脚本可能无法将潜在商机的“状态”字段设置为“合格”。有关更多信息，请参阅潜在商机资格验证的必填字段。 目标评估：使用此类型让销售代表可收集有助于确定目标成效的信息。 商机评估：使用此类型嵌入销售方法学，帮助销售代表评估商机，以便他们在处理交易时可以调整销售策略。 服务请求 - 脚本：使用此类型帮助服务代表评估服务请求；例如为请求确定优先级或升级途径。如果对此任务使用脚本，则将减少培训需求并强制执行一致的客户服务。 服务请求 - 调查：使用此类型管理与特定服务事件关联的客户满意度调查。 每个评估类型都与对应的记录类型链接：预约、销售拜访或任务；客户；业务计划；联系人；潜在商机；目标；商机；或服务请求。如果需要，您可以为每种类型创建多个评估，并向用户提供适当的脚本。脚本基于指定的记录标准。 ### 创建评估脚本的过程 设置评估脚本必须完成多项任务。 定制评估脚本筛选器。 筛选器允许您定义标准，这些标准根据指定的记录字段值为任务确定适当的评估。 例如，可能使用以下筛选器设置潜在商机资格验证评估脚本： 客户层级 = 黄金 细分 = 大型 区域 = 西部 随后，当用户从具有对应值的潜在商机记录启动评估脚本时，将列出正确的潜在商机资格验证脚本。 所有评估脚本类型使用相同的四个筛选器字段，每个字段都具有定义的选择列表值。要定制筛选器，您必须： 对于要为其创建评估脚本的每个记录类型，输入筛选器字段显示名称和选择列表值。 有关更多信息，请参阅创建评估脚本。 对于要为其创建评估脚本的每个记录类型，将筛选器字段添加到页面布局中。 创建评估脚本： 输入脚本详细信息。 将标准（问题）添加到脚本中。 添加每个问题可能具有的一系列答案。 有关这些步骤的更多信息，请参阅创建评估脚本。 向用户提供对脚本的访问权限： 对于必须使用评估脚本的每个用户角色，请配置用户角色和访问权限配置文件： 创建评估。对于将能够创建评估脚本的用户，必须向该用户的角色提供对评估记录类型的访问权限，这意味着，对于评估记录类型，必须将该用户角色的默认和所有者访问权限配置文件的访问级别设置至少设为“读取/编辑”。此外，在为该角色设置记录类型访问权限时，必须针对评估记录类型选中“可访问”和“可创建”复选框。 查看评估。对于将能够查看评估详细信息的用户，必须向该用户的角色提供对评估记录类型的访问权限，这意味着，对于评估记录类型，必须将该用户角色的默认和所有者访问权限配置文件的访问级别设置至少设为“只读”。此外，在为该角色设置记录类型访问权限时，必须针对评估记录类型选中“可访问”和“可读取所有记录”复选框。 有关设置用户角色的更多信息，请参阅添加角色。有关设置权限配置文件的更多信息，请参阅设置权限配置文件的过程。 对于每个为其创建了评估脚本的记录类型，将适当的评估脚本部分添加到记录详细信息页面上显示的信息中。有关定制页面布局的更多信息，请参阅定制静态页面布局。 ### 评估脚本的示例 公司管理员要设置的典型脚本是“潜在商机资格验证”脚本，该脚本用于确定是要将该潜在商机设置为合格潜在商机还是要拒绝该潜在商机。 下表显示可能用于这一脚本的示例值。
脚本字段 | 示例值
--- | ---
类型 | 潜在商机资格验证
阈值分数 | 50
满足阈值时的结果值 | 合格
不满足阈值时的结果值 | 不合格
要向其映射结果值的字段 | 说明
“潜在商机资格验证”脚本的一些标准示例显示在下表中。
标准 | 权重
--- | ---
您的预算当前是什么状态？ | 50
什么驱动此项目的时线？ | 25
计划在什么时间进行决策？ | 25
问题“您的预算当前是什么状态？”的答案和分数的示例 显示在下表中。
解答 | 分数
--- | ---
已批准预算 | 100
已拒绝预算 | 0
每个标准的分数是通过将标准的权重和答案的分数相乘得到的，其中权重是一个百分比。在本例中，如果用户选择答案“已批准预算”，则此问题分数的计算如下所示： (0.5 * 100) = 50 脚本的总分数是所有标准分数的和。如果脚本的最终结果达到或超出脚本中定义的阈值，则将“潜在商机详细信息”页面上“说明”字段的值设置为“合格”。如果分数未达到阈值，则将该字段的值设置为“不合格”。 计算出评估分数后，请应用以下规则： 单个问题的分数四舍五入到最接近的十分位。 总评估分数四舍五入到最接近的整数。 四舍五入规则基于标准数学规则，因此小于 0.5 的小数值将下舍入，而等于或大于 0.5 的小数值将上舍入。

已发布 8月 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle和/或其附属公司。Legal Notices.