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6. #### 设置销售过程、类别和指导 您可以创建一个反映销售环境的要求和复杂性的定制销售方法，当销售代表在各个销售阶段进行交易时，可以利用此方法对他们进行指导。 您可以调整销售阶段信息以反映公司的销售过程或业务实践。当雇员创建和更新商机时，他们选择一个代表商机在销售过程中所处位置的销售阶段。每个销售阶段都与一个百分比关联。此信息也用于报表和预测，包括您的业务数据、预期收入和已结收入计算。 作为定制销售阶段值的一部分，您可以： 重命名销售阶段 添加或删除销售阶段 更改销售阶段的顺序 更改与销售阶段相关的机率百分比 显示 ### 关于销售过程 某些销售环境只需一个具有一组销售阶段的销售过程。其他销售环境较为复杂，并且需要各自具有不同销售阶段的多个销售过程。例如，内部销售代表执行的销售过程可能与现场销售代表执行的销售过程不同。 此外，销售代表可能需要针对不同类型的商机执行不同的销售过程。例如，当您的销售代表在销售一件设备时，他们可能需要执行一个较长的多阶段销售过程。但当他们在销售服务合同时，此过程可能较短并且销售阶段较少。 要进一步细化您的销售方法，您可以将一系列销售阶段细化为销售过程并分别将各个过程链接到以下选项之一： 商机类型 用户角色 这允许您为不同的商机类型或不同的用户角色定制销售过程（以及每个过程的销售阶段）。 例如：您的销售代表创建了一个新商机。输入有关此商机的信息时，她从“商机类型”选项中选择了“服务”。这将使应用程序显示适合该商机类型的销售过程。 注意：基于商机类型的销售过程会覆盖基于用户角色的默认销售过程。也就是说，当雇员创建商机后，其角色的默认销售过程会分配给该商机。如果她随后选择了已分配有销售过程的商机类型，将根据她选择的商机类型推动该商机的销售过程。 #### 关于搜索和列表筛选器中的销售阶段 用户可在搜索标准和列表筛选器中选择的销售阶段的确定方式如下： 在操作栏内“商机”记录类型的目标搜索中，如果“销售阶段”字段可用作搜索字段，则用户只能选择与为用户角色指定的销售过程关联的销售阶段，如果没有为用户的角色指定销售过程，则只能选择默认销售过程的销售阶段。即使“商机类型”字段可用作操作栏中的搜索字段，并且用户为搜索选择了商机类型，可用的销售阶段也不受商机类型的限制。 在“商机”记录类型的高级搜索中，用户可以选择 Oracle CRM On Demand 中存在的任何销售阶段作为“销售阶段”字段的筛选器值。即使为执行搜索的用户的角色指定了默认销售过程，或者用户选择商机类型作为搜索的筛选器，可用的筛选器值也不局限于特定销售过程的销售阶段。 为“商机”记录类型设置列表筛选器时，用户可以选择 Oracle CRM On Demand 中存在的任何销售阶段作为“销售阶段”字段的筛选器值。即使为创建列表的用户的角色指定了默认销售过程，或者用户选择商机类型作为列表的筛选器，可用的筛选器值也不局限于特定销售过程的销售阶段。 ### 关于销售阶段类别 您还可以设置销售阶段类别（如阶段 1、2 或 3），您可以将这些类别链接到不同销售过程的特定销售阶段。如果您需要合并不同过程的信息，则可以依据销售阶段类别运行报表，以便准确地查看所有商机类型或角色之间的业务数据。 ### 关于销售过程指导 您还可以使用“销售过程指导”来指导您的团队在每个销售阶段准确填写必要的信息。“销售过程指导”为雇员提供了要采取的具体步骤及有用的信息，例如文档、模板和竞争性信息。您还可以根据商机在销售周期中的进展情况强制收集信息。另外，在保存商机记录时，您可以指定自动创建将出现在雇员任务列表中的某些任务。 作为销售过程指导的一部分，您可以： 为雇员通过“指导”按钮访问的每个销售阶段添加信息 为每个销售阶段设置要求，如要填写的字段。这些要求用作在新阶段保存商机的先决条件。 设置雇员在不同销售阶段保存商机时生成的自动化任务 如果在已部署了系统后更改任何“销售阶段”名称，则在您进行手动更新之前，所有以前的记录都保持它们所分配的“销售阶段”。 注意： 要更改“机率百分比”字段的默认选择列表值，需要在“商机字段设置”页面中编辑该字段（请参阅更改选择列表值）。 设置销售方法时，请按以下常规过程进行操作： 设置销售阶段类别（如果您具有多个销售过程）。 设置一个（或多个）销售过程。 设置每个销售过程的销售阶段。 设置销售阶段的指导功能。 在开始之前： 要执行此过程，您的角色必须包括“管理数据规则 - 管理销售阶段定义”权限。 如果您要根据“商机类型”字段分配销售过程，则应确保选择列表值是您要使用的值。“商机类型”默认值是“续保”和“新业务”。有关定制选择列表值的说明，请参阅更改选择列表值。 此外，还要确保“商机类型”字段出现在您要为其使用该字段的每个角色的页面布局中。有关说明，请参阅定制静态页面布局。 设置销售阶段类别（可选） 在任何页面中，单击右上角的“管理”全局链接。 在“业务流程管理”部分中，单击“数据规则和分配”链接。 在“销售方法学”部分中，单击“销售类别”链接。 从“转换语言”列表中，选择公司的主要语言。 在“销售阶段类别”页面上，单击“新建”创建新的销售阶段类别，或从要编辑的销售阶段类别的记录级别菜单中选择“编辑”。 在“编辑销售阶段类别”页面或“新建销售阶段类别”页面上，填写必需的信息。
   字段 | 说明
   --- | ---
   阶段类别 | 销售阶段类别的名称。
   订单 | 销售阶段类别在 Oracle CRM On Demand 中的显示顺序。
   转换标记 | （可选）要指示需要将一个更新的（不是新的）名称转换为已为公司激活的其他语言，请选中“转换标记”复选框。 添加新的销售阶段类别名称时，“转换标记”复选框为只读状态。添加的新名称会自动以不带括号的黑色文本显示在其他激活的语言中。 如果在更新销售阶段类别的名称时选中“转换标记”复选框，则更新的名称将以带括号的蓝色文本显示在其他已激活语言的选择列表中，直到您手动输入转换的版本。蓝色文本可帮助您跟踪必须转换的术语。 如果未选中“转换标记”复选框，则将不会以其他语言显示更新的名称，且在此页面上所做的更改不会影响其他语言。
6. 保存记录。 手动输入新销售阶段类别的等效转换名称： 从“转换语言”列表中选择语言。 单击销售阶段类别的“编辑”链接。 在“阶段类别”字段中输入等效转换名称，然后单击“保存”。 设置销售过程 在任何页面中，单击右上角的“管理”全局链接。 在“业务流程管理”部分中，单击“数据规则和分配”链接。 在“销售方法学”部分，单击“销售过程”链接。 从“转换语言”列表中，选择公司的主要语言。 在“销售过程列表”页面上，单击“新建”创建新的销售过程，或从要编辑的销售过程的记录级别菜单中选择“编辑”。 在“销售过程编辑”页面上，填写必需的信息。
   字段 | 说明
   --- | ---
   默认销售过程 | 公司的默认销售过程。如果没有向您的用户角色或记录的商机类型分配其他销售过程，则将使用此销售过程。
   转换标记 | （可选）要指示需要将一个更新的（不是新的）名称转换为已为公司激活的其他语言，请选中“转换标记”复选框。
5. 2. 单击“保存”。 将销售过程链接到“商机类型”字段值： 在“销售过程列表”页面上，单击要链接的“销售过程名称”。 在“关联商机类型”标题栏中，单击“添加”。 选择“商机类型”，然后单击“保存”。 注意： 每个商机类型只能链接一个销售过程。执行此操作后，将从其他销售过程的选择列表中移除该商机类型值。这就避免了您将多个销售过程链接到同一商机类型。 如果雇员所具有的“商机类型”字段记录与您选择的值相符，他们就能看见此销售过程的销售阶段。 手动输入新销售过程的等效转换名称： 返回到“销售过程列表”页面。 从“转换语言”列表中选择语言。 单击销售过程的“编辑”链接。 在“销售过程”字段中输入等效转换名称，然后单击“保存”。 选择用作默认值的销售过程： 在“销售过程列表”页面上，单击要设置为默认值的销售过程的“销售过程名称”链接。 单击“编辑”。 选择“默认销售过程”复选框。 保存记录。 注意： 将为没有其他链接销售过程的记录或角色显示此销售过程。 设置销售过程的销售阶段 在任何页面中，单击右上角的“管理”全局链接。 在“业务流程管理”部分中，单击“数据规则和分配”链接。 在“销售方法学”部分，单击“销售过程”链接。 在“销售过程列表”页面上，单击“销售过程名称”链接。 设置销售阶段： 在“销售阶段”标题栏中，单击“新建”创建新的销售阶段，或在要编辑的销售阶段的记录级别菜单中选择“编辑”。 在“编辑销售阶段”页上，填写必需的信息。
      字段 | 说明
      --- | ---
      默认机率 | 反映对交易在指定结束日期结束时能获得指定收入有多大信心的百分比。默认情况下，分配给商机的机率将根据商机的销售阶段自动调整。用户可以手动覆盖此值，但在用户选择商机的新销售阶段时，商机的“机率百分比”字段值将自动更新为新销售阶段的默认机率值。 注意：如果“批量更新”功能用于更改一个或多个商机记录中的“销售阶段”字段值，则记录的“机率百分比”字段值不会更新为新销售阶段的默认机率百分比。 重要说明：不要设置机率等于 0% 或 100% 的任何其他销售阶段（“已完成/失去”和“已完成/赢得”除外）。如果修改 Oracle CRM On Demand 应用程序在内部使用的选择列表，则可能对标准功能有负面影响。
      订单 | 销售阶段出现在选择列表中的顺序。如果添加销售阶段，则需要更改所有后续销售阶段的顺序值。这样一来，您可以确保“商机”页中的“销售阶段”下拉列表包含顺序正确的信息。
      转换标记 | （可选）要指示需要将一个更新的（不是新的）名称转换为已为公司激活的其他语言，请选中“转换标记”复选框。
      阶段类别 | 此销售阶段所属的销售阶段类别的名称。
保存记录。 手动输入新销售阶段的等效转换名称： 在“销售过程详细信息”页面上的“销售阶段”部分中，单击“显示完整列表”。 在“销售阶段”页面的“转换语言”字段中，选择语言。 单击销售阶段的“编辑”链接。 在“销售阶段名称”字段中输入等效转换名称，然后单击“保存”。 保存记录。 设置销售阶段的指导功能 在任何页面中，单击右上角的“管理”全局链接。 在“业务流程管理”部分中，单击“数据规则和分配”链接。 在“销售方法学”部分，单击“销售过程”链接。 从“转换语言”列表中，选择公司的主要语言。 如果没有选择公司的主要语言，则“转换标记”复选框不会出现，并且应用程序不会指示您在此处添加未转换的词。 在“销售阶段列表”页面上，单击要为其设置指导信息的销售阶段链接（在“销售阶段”列）。 使字段成为此销售阶段的必填字段： 在“其他必填字段”标题栏中，单击“新建”。 在“编辑其他必填字段”页面上，从列表中选择字段。 查看屏幕上出现的输入默认值的提示，然后输入要作为默认值的值（可选）。 当输入默认值时，只有当该字段为空时，才会将默认值添加到该记录中。例如，如果记录已有一个“收入”值，则在这里为“收入”指定默认值不会导致该记录中已保存的收入金额被覆盖。 保存记录。 添加供雇员查看的销售阶段准则，例如要在阶段中达到的目标和里程碑： 在“过程指导步骤”标题栏中，单击“新建”。 在“编辑过程指导步骤”页面上，输入一个数字以指示此信息出现的顺序。 当雇员在其商机记录中单击“指导”按钮时，他们可以看到前 10 个子步骤。如果添加的步骤超过 10 个，则雇员可以通过单击“显示完整列表”链接查看整个列表。 要将信息标记为转换，请选择“转换标记”复选框。 保存记录。 当雇员在其商机记录中对此销售阶段的商机记录单击“指导”按钮时，此信息出现在其“销售过程指导”页面上。 添加附件或 URL 以供雇员访问适合销售阶段的资源： 在“有用资源”标题栏中，单击“添加附件”或“添加 URL”。 在“编辑附件”或“编辑 URL”页面上，输入信息。 保存记录。 当雇员在其商机记录中单击“指导”按钮时，链接到此销售阶段的附件或 URL 的列表将出现在其“销售过程指导”页面上。 定义在雇员更新销售阶段时自动创建的任务： 在“自动化任务”标题栏上，单击“新建”。 在“编辑自动化任务”页面上，输入信息。 您在这里设置的信息将用作每个任务的模板。新创建的任务将被链接到此商机，因此它显示在“商机详细信息”页面及相应的活动列表上。 注意： 您必须在“到期日期”字段中输入一个数字，以指示在创建任务后多少天任务到期。例如，如果在 12 月 6 日创建任务并且在“到期日期”字段中输入“10”，则该任务出现在雇员的任务列表中，到期日期为 12 月 16 日。 对于“所有者”，以下行为适用： 为具有您选择的角色的每个用户创建的任务。 如果没有用户执行客户团队角色，则将任务分配给商机所有者。 注意：有关记录所有权模式如何影响自动生成的任务的所有权的信息，请参阅记录所有权模式和自动生成的任务。 保存记录。

已发布 8月 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle和/或其附属公司。Legal Notices.