| 打印 打开 PDF 版本的联机帮助

7. ##### 将样品请求信息链接到拜访 您可以采用以下方式之一将样品请求信息链接到拜访： 通过将样品请求信息添加到父拜访 通过将参加者添加到父拜访，然后添加每条个别参加者记录的样品请求信息 您将参加者添加到父客户拜访，以便可跟踪参加会议的每个人的产品详细信息、发放的样品、样品请求和促销项目信息。 注意：您还可以使用“订单”页面创建和更新产品的订单项目。如果通过添加新字段来定制“订单详细信息”页面，在“样品请求”页面上也会提供该新字段。有关订单项目的更多信息，请参阅创建产品的订单项目。 以下过程描述如何将样品请求信息链接到拜访记录。 注意：在版本 22 之前的 Oracle CRM On Demand 版本中，使用 Web 服务或导入功能时，可以在不使用关联父样品请求记录的情况下插入样品请求项目记录。但从版本 22 开始，使用 Web 服务或导入功能插入样品请求项目记录时，必须提供父样品请求的样品请求 ID 来为样品请求项目提供上下文。从 Oracle CRM On Demand 用户界面中，您仅可以根据拜访上下文中的父样品请求创建样品请求项目。此外，使用 Web 服务或导入功能插入或更新样品请求项目时，不遵守产品锁定规则。 注意：在 Oracle CRM On Demand 中使用工作流时，样品请求项目不支持处理锁定的产品。有关更多信息，请参阅关于样品请求项目工作流和已锁定产品规则。 在开始之前。要在销售拜访期间请求样品，您的用户角色必须包括“启用基本样品操作”权限。 将样品请求信息链接到拜访记录 在“拜访详细信息”或“参加者详细信息”页面中，单击“样品请求”部分中的“新建”。 要访问“参加者详细信息”页面，请转至“拜访详细信息”页面中的“参加者”部分，然后打开所需的参加者记录。 注意：如果此页面上看不到想要的部分，请单击页面右上角的“编辑布局”链接，然后将该部分添加到您的页面。如果无法将此部分添加到页面布局，请联系您的公司管理员。 在“编辑样品请求”页面上，输入样品请求的所需信息。 有关样品请求字段的信息，请参阅样品请求字段。 保存样品请求记录。 在“样品请求详细信息”页面上，转到“样品请求项目”部分。 注意：如果此页面上看不到想要的部分，请单击页面右上角的“编辑布局”链接，然后将该部分添加到您的页面。如果无法将此部分添加到页面布局，请联系您的公司管理员。 在“样品请求项目”部分中： 单击“新建”以为每个请求的产品样品添加样品请求项目。 注意：如果公司管理员已设置了“启用按销售代表分配筛选产品选择”设置，则只有分配给销售代表的产品会出现在产品选择器中。有关更多信息，请参阅根据销售代表的分配记录设置选择列表筛选功能。 在“编辑样品请求项目”页面上，输入样品请求项目的所需信息。 此过程结尾的表提供了有关样品请求项目的某些字段的附加信息。 保存样品请求项目记录。 根据需要添加附加的样品请求项目。 重复步骤 1-5，以将更多样品请求行项目添加到拜访记录。 准备好时，单击“提交”来提交拜访详细信息供处理。 有关更多信息，请参阅提交“拜访详细信息”信息以用于库存跟踪。
   字段 | 说明
   --- | ---
   订单项目编号 | （必填）表示订单项目的数字字段。
   数量 | （必填）请求的样品数。这必须为非零正整数。如果您输入以下其中一项，则 Oracle CRM On Demand 会显示警告消息： 一个超出“分配”记录中的“最大数量”字段值的值。 一个超出“分配”记录中的“每个客户的最大数量”字段或在其 10% 范围内的值。
   产品 | （必填）产品的名称。选中要请求的每个产品旁边的复选框。有关设置产品的信息，请参阅设置公司产品和产品字段。 仅类别类型为“已发放样品”、“已发放的促销项目”、“产品详细信息”或“样品请求项目”且满足以下条件的产品才能链接到拜访记录： 未针对主要联系人锁定产品。 这些产品已分配给销售代表，并且公司管理员已设置了“启用按销售代表分配筛选产品选择”设置。有关更多信息，请参阅根据销售代表的分配记录设置选择列表筛选功能。 产品在当前拜访日期处于有效状态。
   订单 | （必填）此字段指定样品请求的父订单。默认情况下，此字段为只读字段，但可以将其定制为非只读字段。有关定制的信息，请参阅 Configuration Guide for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition。
   附加信息
   状态 | （必填）此字段的默认值是“待处理”。提交产品的样品请求订单后，此字段的值将更改为“已提交”。此字段的可能值为： 新建 未完成 已预订 在途 部分收到 已部分发运 待处理 已发运 已开票 已付款 已安装 已完成 已取消 保持 危险 实际 已批准 已计划 已拒绝 等待审批 完成 已提交 - 已提货 信用失败 事件调查 已失败 已延交 进行中 已处理 收到 已签定 已作废

已发布 8月 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle和/或其附属公司。Legal Notices.