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##### 资产组合历史分析主题区域 ### 可用性 只有 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 提供此主题区域。 ### 业务目的 使用此主题区域可以分析资产组合历史记录、联系人和产品。使用资产组合报表可以生成关于以下维度的资产组合报表：联系人、客户、产品、顾问和时间。此报表使顾问及其经理能够回答诸如以下问题： 客户有什么金融产品？其人口统计概要是什么？ 我的客户将多少资产投入哪些证券和资产类别？ 每位顾问的业务工作簿中的资产规模多大？ 每位顾问的业务工作簿中有什么资产类别？ 按资产组合规模和收入，谁是我的最佳客户？ 使用此信息可以分析与客户和顾问都相关的资产组合。 ### 关系类型 简单 ### 维度 此主题区域具有以下维度： 联系人 日期 机构 责任人用户 资产组合 产品 ### 度量 此主题区域的完整度量列表如下所示： 资产组合度量 资产组合定制度量 资产组合数 (#) 资产总值 贷款金额 保险费 收入 保险金额 信用限额 平均资产总值 平均贷款金额 平均保险费 平均收入 平均保险金额 平均信用限额 ### 使用注释 “联系人”维度包括工作簿层次结构，让您可以在任何级别分析度量和相关属性。 “资产组合”维度通常包括非金融资产（如车辆），除非您的管理员已使用“公司概要”页面中的“从资产组合客户中排除车辆/资产记录”选项，在“资产组合”列表中特别排除此类非金融资产。

已发布 8月 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle和/或其附属公司。Legal Notices.