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## 潜在商机 使用“潜在商机”页面创建、更新和评估潜在商机。潜在商机 是对您的产品或服务表示有兴趣的人员。 您可以手动输入潜在商机，或者将这些潜在商机分配给您。您可以跟进分配的潜在商机，以确定它们最后是否给公司产生了收入。通过创建潜在商机记录，可以快速收集新客户信息。在一条记录中，您可以输入有关公司、人员、业务兴趣的详细信息，而不是针对客户、联系人、交易注册和商机创建四条不同的记录。 在潜在商机管理流程中，潜在商机按以下顺序经过各阶段：评估、验证资格以及转换为商机或交易注册。您可以不验证潜在商机的资格，而是通过存档将其移除。您可以不将合格的潜在商机转换为商机或交易注册，而是拒绝它。本主题的其余部分会更详细地介绍这些阶段。 ### 评估潜在商机 在评估过程中，评估潜在商机的人员将执行多个持续进行的活动： 致电联系人、发送电子邮件给联系人或拜访联系人以交换信息。 使用更准确和新发现的信息更新有关潜在商机的特定信息。 创建、跟踪并完成与潜在商机相关的活动。 记录关于交互操作的附注。 （可选但建议）将潜在商机链接到客户和联系人，具有以下优点： 分配给客户或联系人的用户（可能是也可能不是分配给潜在商机的用户）可以在评估过程期间查看潜在商机，因为该潜在商机将出现在“客户”和“联系人”页面中。 潜在商机所有者可以通过单击链接来访问有关客户或联系人的附加信息。 潜在商机所有者可以输入比通常随潜在商机一起保存的信息更为详细的信息，如客户处的其他联系人、收货地址，诸如此类。 如果将潜在商机转换为商机或交易注册，则现有客户和联系人链接可以加快该过程的速度。 ### 验证潜在商机的资格 资格验证过程有助于评估者收集足够的信息以确定要进一步跟进哪些潜在商机。在评估者确定潜在商机有可能产生收入时，评估者将会验证潜在商机的资格。系统随后将检查以确保某些关键字段包含数据。如果满足标准，潜在商机将被标记为合格，并且销售人员将以新合格潜在商机的形式看到该潜在商机。 准确验证潜在商机的资格有助于贵公司投入更多时间致力于很有可能促成的商业交易。公司管理员可以建立潜在商机资格验证脚本，以帮助评估者统一地准确验证潜在商机的资格。（有关建立评估脚本的信息，请参阅建立评估脚本）。 ### 潜在商机存档 或者，如果潜在商机被认为对公司没有价值，则评估者可以将潜在商机存档。系统随后会将潜在商机从潜在商机管理过程中去除。 提示：要对存档的潜在商机排序，请创建一个名为“存档的潜在商机”的新列表。有关创建列表的更多信息，请参阅创建和调整列表。 ### 将潜在商机转换为商机或交易注册 使用“转换潜在商机”页面，可以将潜在商机转换为联系人，还可以根据需要转换为客户、商机和交易注册。“转换潜在商机”页面包含适用于用户角色的“潜在商机转换”布局中指定的潜在商机转换选项。如果潜在商机具有足够的潜在价值，评估者可以将其转换为商机或交易注册，前提是“潜在商机转换”布局启用了所有潜在商机转换选项。系统会提示评估者指定要链接到潜在商机的客户、链接到潜在商机的客户的联系人以及链接到潜在商机的商机或交易注册。 Oracle CRM On Demand 随后会创建新商机或交易注册，并且从有效评估中移除该潜在商机（但如果需要仍可查看）。 如果您的管理员将相关选项添加到潜在商机转换布局，则评估者还可以在转换潜在商机时执行以下操作： 将潜在商机团队的成员复制到在转换过程中创建或链接到潜在商机的客户、联系人和商机团队。 客户、联系人或商机上潜在商机团队成员的团队角色和访问级别按如下方式确定： 使用现有记录时。评估者必须指定将授予链接帐户或联系人的团队中的潜在商机所有者的记录访问级别。系统将向潜在商机团队的所有其他成员提供他们在潜在商机记录上具有的链接记录的记录访问级别。但是，如果潜在商机团队的任何成员（包括潜在商机所有者）已是链接记录上的团队成员，则链接记录上的用户访问级别保持不变。如果团队的任何成员（包括潜在商机所有者）在潜在商机上具有团队角色，则系统将在链接记录上向该用户提供相同角色，除非该用户在链接记录上已有团队角色，在这种情况下用户在链接记录上的角色保持不变。 创建新记录时。评估者必须指定将授予新记录的团队中的潜在商机所有者的记录访问级别。系统将向潜在商机团队的其他成员提供他们在潜在商机记录上具有的新记录的记录访问级别。如果团队的任何成员（包括潜在商机所有者）在潜在商机上具有团队角色，则系统将在新记录上向该用户提供相同角色。 有关新记录所有权的信息，请参阅本主题中的“在潜在商机转换过程中创建的记录所有权”。 注意：如果在潜在商机上分配给团队成员的团队角色不可用于链接记录的记录类型，则在链接记录上该用户的“团队角色”字段将留空。 将潜在商机的关联定制对象记录链接到在转换过程中创建或链接到潜在商机的客户、联系人和商机。 #### 转换过程中发生的操作 在标准应用程序中，潜在商机记录中的某些信息会转入到客户、联系人、商机和交易注册记录中的相关字段，这些记录是在转换过程中创建或链接到潜在商机的。 下表显示了如何在记录之间映射字段的示例。默认情况下映射了此表中显示的某些字段，但未映射其他字段。公司管理员可以确定如何为公司映射潜在商机字段。有关映射潜在商机转换字段的信息，请参阅在潜在商机转换过程中映射附加字段。
潜在商机 | 客户 | 商机 | 联系人 | 交易注册
--- | --- | --- | --- | ---
地址 | 开票地址 | 不适用 | 联系人地址 | 交易地址
年收入 | 年收入 | 不适用 | 不适用 | 不适用
大约收入 | 不适用 | 不适用 | 总收入 | 不适用
关联公司 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 关联公司
关联的联系人 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 关联的联系人
商业活动 | 来源商业活动 注意：如果通过潜在商机转换过程创建客户，则根据潜在商机记录上的“商业活动”字段自动填充此字段。如果客户由用户创建，则该用户可以在此字段中输入信息。 | 来源商业活动 注意：如果通过潜在商机转换过程创建商机，则根据潜在商机记录上的“商业活动”字段自动填充此字段。如果商机由用户创建，则该用户可以在此字段中输入信息。 | 来源商业活动 注意：如果通过潜在商机转换过程创建联系人，则根据潜在商机记录上的“商业活动”字段自动填充此字段。如果联系人由用户创建，则该用户可以在此字段中输入信息。 | 不适用
移动电话号码 | 不适用 | 不适用 | 移动电话号码 | 手机
城市 | 开票城市 发运城市 | 不适用 | 主要城市 | （交易地址的）城市
公司 | 客户名称 | 客户 | 客户 | 公司名称
国家/地区 | 开票国家/地区 发运国家/地区 | 不适用 | 主要国家/地区 | 国家/地区
出生日期 | 不适用 | 不适用 | 出生日期 | 不适用
说明 | 不适用 | 说明 | 不适用 | 证明
电子邮件 | 不适用 | 不适用 | 电子邮件 | 电子邮件
估计结束日期 | 不适用 | 结束日期 | 不适用 | 结束日期
名字 | 不适用 | 不适用 | 名字 | 不适用
行业 | 行业 | 不适用 | 不适用 | 不适用
职称 | 不适用 | 不适用 | 职称 | 不适用
姓氏 | 不适用 | 不适用 | 姓氏 | 不适用
潜在商机货币 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 交易货币
潜在商机责任人 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用
潜在商机类型 | 客户类型 | 不适用 | 联系人类型 | 不适用
先生/女士 | 不适用 | 不适用 | 先生/女士 | 不适用
永不发电子邮件 | 不适用 | 不适用 | 永不发电子邮件 | 不适用
下一步 | 不适用 | 下一步 | 不适用 | 下一步
雇员数 | 雇员数 | 不适用 | 不适用 | 不适用
源合作伙伴 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 源合作伙伴
潜在收入 | 不适用 | 收入 | 不适用 | 交易规模
主要电话号码 | 不适用 | 不适用 | 工作电话号码 | 电话号码
高级合作伙伴 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 高级合作伙伴
产品兴趣 | 不适用 | “商机名称”变为： 产品兴趣（联系人全名） | 不适用 | 产品兴趣
职业 | 不适用 | 不适用 | 职业 | 不适用
合格日期 | 不适用 | 不适用 | 合格日期 | 不适用
等级 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用
推荐者 | 不适用 | 不适用 | 推荐者 | 不适用
来源 | 不适用 | 潜在商机来源 | 潜在商机来源 | 不适用
省/自治区/直辖市 | 开票的省/自治区/直辖市 发运的省/自治区/直辖市 | 不适用 | 主要省/自治区/直辖市 | （交易地址的）省/自治区/直辖市
网站 | 网站 | 不适用 | 不适用 | 不适用
工作传真号码 | 不适用 | 不适用 | 工作传真号码 | 不适用
邮政编码 | 开票邮政编码 发运邮政编码 | 不适用 | 主要邮政编码 | （交易地址的）邮政编码
此外，某些字段在潜在商机转换过程完成后将显示不同的值。下表列出了这些新值。
此记录/字段 | 更改为此值
--- | ---
潜在商机记录
状态 | 已转换
客户记录
责任人 | 转换潜在商机的用户。请参阅以下部分“在潜在商机转换过程中创建的记录所有权”。
商机记录
状态 | 待处理
销售阶段 | 建立远景
机率 | 50%
责任人 | 转换潜在商机的用户。请参阅以下部分“在潜在商机转换过程中创建的记录所有权”。
联系人记录
责任人 | 转换潜在商机的用户。请参阅以下部分“在潜在商机转换过程中创建的记录所有权”。
交易注册记录
名称 | 有关潜在商机的产品兴趣。可以改写此字段。
类型 | 标准
提交状态 | 未提交。
### 在潜在商机转换过程中创建的记录所有权 在标准应用产品中，转换潜在商机时将发生以下情况： 如果填充潜在商机上的“销售人员”字段，则销售人员会成为在转换过程中创建的任何新记录的所有者。 如果未填充潜在商机上的“销售人员”字段，则转换潜在商机的用户会成为在转换过程中创建的任何新记录的所有者。 但是，公司管理员可以使用“潜在商机转换映射”功能更改此行为。有关更多信息，请参阅在潜在商机转换过程中映射其它字段。 ### 拒绝合格的潜在商机 合格的潜在商机也可能被拒绝。在潜在商机评估人或评估组与销售人员（利用合格潜在商机并将它们转换为收入）不同的组织中，通常会出现这种情况。在这些组织中，分配给合格潜在商机的销售人员可能会确定该潜在商机不像评估者指明的那样有价值。 在拒绝潜在商机时，销售人员必须指定拒绝代码，也可以根据需要指定拒绝原因。如果选定的“拒绝代码”是“其他”，“拒绝原因”将成为必填字段。系统将记录发生的拒绝操作、拒绝人以及拒绝原因。 销售人员可能还会选择在拒绝过程中重新分配潜在商机。可以将潜在商机重新分配给经理以便跟进，或者可以返回给原始评估者以便进一步评估，具体取决于公司的策略。

已发布 8月 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle和/或其附属公司。Legal Notices.