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1. - ##### 将发放的样品信息链接到拜访 您可以采用以下方式之一将发放的样品信息链接到拜访： 通过将发放的样品信息添加到父拜访 通过将参加者添加到父拜访，然后添加每条个别参加者记录的发放的样品信息 您将参加者添加到父客户拜访，以便可跟踪参加会议的每个人的产品详细信息、发放的样品、样品请求和促销项目信息。 以下过程描述如何将发放的样品信息链接到拜访记录。 在开始之前。要在销售拜访期间发放样品，您的用户角色必须包括“启用基本样品操作”权限。 要将发放的样品信息链接到拜访记录，请执行以下操作： 在“拜访详细信息”或“参加者详细信息”页面上，向下滚动到“可用的待发放样品”部分或“发放的样品”部分，并执行以下操作之一： 注意：如果此页面上看不到想要的部分，请单击页面右上角的“编辑布局”链接，然后将该部分添加到您的页面。如果无法将此部分添加到页面布局，请联系您的公司管理员。 在“可供发放样品”部分，在“数量”字段输入必需信息。 只有类别类型为“已发放样品”、未针对主要联系人锁定、已分配给销售代表且位于销售代表的库存中的产品可在链接到拜访记录的可用样品列表中可见。 在“发放的样品”部分，单击“新建”并在“编辑发放的样品”页面上输入必需信息。 注意：如果公司管理员已设置了“启用按销售代表分配筛选产品选择”设置，则只有分配给销售代表的产品会出现在产品选择器中。有关更多信息，请参阅根据销售代表的分配记录设置选择列表筛选功能。 注意： 当您依据智能拜访模板（批号 (#) 除外）创建新拜访记录时，发放的样品字段将复制到新记录。 要访问“参加者详细信息”页面，请转至“拜访详细信息”页面中的“参加者”部分，然后打开所需的参加者记录。 下表描述了这些字段中的一部分。
     字段 | 说明
     --- | ---
     发放的样品关键信息
     产品类别 | （仅供查看）产品管理员在公司定义的产品类别。例如，它可能是以下类别之一： 发放的样品 已发放的促销项目 产品详细信息
     产品 | （必填）已发放给联系人的产品样品的名称（例如，市场上已推出的新药物）。使用“查找”选择器选择项目。有关设置产品的信息，请参阅设置公司产品和产品字段。 仅类别类型为“已发放样品”、“已发放的促销项目”、“产品详细信息”或“样品请求项目”且满足以下条件的产品才能链接到拜访记录： 未针对主要联系人锁定产品。 这些产品已分配给销售代表，并且公司管理员已设置了“启用按销售代表分配筛选产品选择”设置。有关更多信息，请参阅根据销售代表的分配记录设置选择列表筛选功能。 产品在当前拜访日期处于有效状态。
     批号 | 所选产品样品的批号。 注意：只有当您使用批号跟踪库存中的样品时，此字段才相关。在添加或更新样品发放记录时，只能在此字段中输入选中了“按批次列出的库存”复选框的样品批次。有关更多信息，请参阅样品批次和样品批次字段。
     数量 | 已发放给联系人的样品项目的数量。数量必须为 1 到 9998 之间的数字。如果执行以下任一操作，将显示警告消息： 输入的值超过“每次拜访的最大值”字段中的值。 输入的值超过分配期间内允许发放给联系人的最大产品数量或在其 10% 范围内。
     每次拜访的最大值 | （仅供查看）一次拜访允许发放的最大产品数量。
     每次分配的最大值 | （仅供查看）分配期间内允许发放的最大产品数量。
     计算得出的数量分配总和 | （仅供查看）在分配期间迄今已发放的产品总数量。
保存记录。 当您单击“保存”时，如果以下所有条件都满足，Oracle CRM On Demand 将为拜访生成一个“支付”交易，每个发放的样品对应一个行项目，然后提交该支付交易以更新样品库存。如果支付交易成功，Oracle CRM On Demand 会将拜访的状态更改为“已提交”。 在由拜访的日期和时间指明的期间内，所有样品都在样品库存中。 记录样品的期间是一个未调节的期间。如果是已调节的期间，则会显示一条错误消息。 为按批号跟踪的发放的样品指定有效批号。 您输入的数量值未超过一次拜访允许发放的最大数量。 您输入的数量值未超过允许在分配期间发放的最大数量。 重复步骤 1-2，以将更多发放的样品行项目添加到拜访记录。 准备好时，单击“提交”来提交拜访详细信息供处理。 有关信息，请参阅提交“拜访详细信息”信息以用于库存跟踪。

已发布 8月 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle和/或其附属公司。Legal Notices.