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### 使用列表 对于许多记录类型，您可以通过使用筛选列表来限制记录。筛选列表显示记录的子集，这些记录满足组成列表的标准。 Oracle CRM On Demand 为许多记录类型提供标准的筛选列表。在用户角色中具有“管理公共列表”权限的用户可以创建定制筛选列表并使其可供其他用户使用。您的公司管理员可以确定您的用户角色可以使用哪些列表。您还可以创建额外的定制筛选列表，以返回要处理的记录。有关更多信息，请参阅创建和调整列表。从为您提供的顶层记录类型的列表中，您可以选择在主页和列表的选择列表中显示的列表集。有关更多信息，请参阅更改记录类型的列表集。 当您选择一个筛选列表时，将会在记录的“列表”页面中打开符合该列表标准的记录的列表。您可以选择一次在该页面中显示前 5、10、25、50、75 或 100 条记录。您选择的选项会在所有记录类型的“列表”页面中保持，直到您再次更改选项。当您浏览列表时，将通过背景颜色的变化来突出显示您的指针停留在上面的记录。 根据公司设置和用户概要中的设置，在向下滚动记录页面时，“列表”页面中的列标题可能始终保留在视图中。此功能可以在公司级别打开或关闭，但您可以覆盖个人概要中的公司级别“冻结列表列标题”设置。有关在个人概要中更改“冻结列表列标题”设置的信息，请参阅更新个人详细信息。 注意：Oracle CRM On Demand 只能使用一种核对方法来确定列表内的排序顺序。选择的核对方法应该向所有语言提供最佳解决方案。但是，会导致某些字母在某些语言中显示为错误顺序。 ### 具有多页记录时将会怎样？ 如果列表中的记录数多于一个页面中可显示的记录数，则将发生以下情况： 您可以单击列表页面顶部或底部的导航图标，移动到列表中的下一页、上一页或最后一页。 如果您单击此图标以转到列表中的最后一页，则此最后一页将显示记录的完整页面，且列表中最后一页显示的记录数由您选择显示在列表页面中的记录数确定。 例如，假定列表共有 60 条记录，且您选择在列表页面中显示 25 条记录。如果您单击此图标以转到列表中的最后一页，则此页面将显示列表中最后 25 个记录。 如果在列表中一次导航一页，则列表中的最后一页仅显示列表中的剩余记录。 例如，假定列表共有 60 条记录，且您选择在列表页面中显示 25 条记录。如果在列表中一次导航一页，则列表前两页中的每一页都显示 25 个记录，最后一页显示列表中的剩余 10 个记录。 ### 可从列表页面执行的任务 从“列表”页面中可以执行以下操作： 对记录排序。 快速查看多个记录。 查找要查看、删除或更新的记录。 如果启用了内嵌编辑功能，则更新列表页上内嵌的字段。 如果记录面板在列表页中可用，则在记录面板中打开记录详细信息页并更新记录详细信息，而无需离开列表页。 创建新记录。 通过单击“列表”页面标题栏右侧的“添加到收藏项”图标，将列表添加到您的收藏项列表中。 通过单击“列表”页面标题栏右侧的“从收藏项中删除”图标，从您的收藏项列表中删除列表。 通过单击记录对应行中的“添加到收藏项”图标，将记录添加到您的收藏记录中。 通过单击记录对应行中的“从收藏项中删除”图标，从您的收藏记录中删除记录。 如果“切换‘调整列表’窗格”图标可用，请在“列表”页面中调整列表。有关更多信息，请参阅在“列表”页面中调整列表。 通过将列标题拖放到新位置，更改列表中的列顺序。 更改列的顺序之后，可以根据需要保存列表。 ### 关于在“列表”页面中对列重新排序 您可以直接在“列表”页面中对列表中的列重新排序。将鼠标悬停在列标题上时，将显示一个四向箭头，而您则可以将该列拖放到新位置。如果可用列比浏览器页面上可显示的列数多，则将列标题拖动到显示列的边缘时，页面将自动滚动以显示附加列。执行刷新页面的操作时，如列表分页、列表排序、使用字母搜索控件和快速筛选器字段等，列的更改后顺序仍将适用。如果从列表中打开记录“详细信息”页面，然后返回到该列表，更改后顺序也仍将适用。但是，从列表离开后，下次打开列表时，列将按原始顺序显示，除非在对列重新排序后保存列表。 ### 关于使用定制字段对列表进行排序 出于性能原因，某些定制字段不可用来对列表进行排序。将应用以下常规规则： 您无法使用以下类型的定制字段对任何记录类型的列表进行排序，包括定制对象记录类型： 复选框字段 Web 链接字段 多选选择列表字段 但是，对于任何指定的记录类型，可能会存在无法用于进行列表排序的其他类型的定制字段。 对于定制对象 01-03 记录类型，无法使用任何类型的定制字段进行列表排序。 ### 可对列出的记录执行的操作 此外，您可以使用记录级菜单（在每个记录名称旁）对列出的记录执行各种操作，其中包括以下部分或所有操作： 打开记录的“编辑”页面（通过选择“编辑”选项），在此页面中您可以编辑记录上的所有字段。 通过复制现有记录来创建新记录。贵公司的管理员将确定哪些字段值会被自动复制到新记录。 删除记录。 如果页面上的记录太多，您可以进一步筛选列表。有关筛选列表的快速方法的更多信息，请参阅筛选列表。 每个筛选列表都专用于记录类型，如“商机”或“客户”。所有雇员都可以创建供他们自己使用的筛选列表，但需要为您分配适当的角色才能创建可供所有雇员使用的公共列表。 注意： 您或您的经理创建的列表只会显示为创建时的语言。如果切换语言，该列表将不会添加到以应用程序支持的其他语言显示的列表中。只有默认筛选列表才会显示为所有语言。例如，如果某位意大利经理创建了一个新列表，而她的某些团队成员使用西班牙语版本的产品，那么，他们将看不到新创建的列表。 ### 关于为列表页面创建书签 在大部分列表中，列表中的页面共享相同的 URL。因此，为列表中的页面创建书签时，书签始终在首次访问列表时打开的页面（通常是列表中的第一页）打开列表。同样，从页面的地址字段复制 URL，然后将 URL 粘贴到浏览器地址字段时，列表将在首次访问列表时打开的页面中打开。 例如，从“客户主页”中的列表链接打开列表时，列表将在第一页打开。如果您导航到列表中的第三页并为该页创建书签，则新书签将在第一页（即首次访问列表时打开的页面）打开列表。 ### 列表管理选项 在大多数记录类型的“列表”页面中，具有一个包含以下某些或所有选项的“菜单”按钮： 成批删除。从列表中删除所有记录，请参阅删除和恢复记录。 批量分配工作簿。向工作簿添加记录或从工作簿中移除记录，请参阅为工作簿分配记录。 成批分配团队成员。将团队成员添加到记录列表中，或从记录列表中删除团队成员，请参见将团队成员分配到记录列表。 导出列表。导出列表以保存在您的计算机上，请参阅导出列表中的记录。 批量更新。同时更新许多记录，请参阅更新记录组。 批量拜访计划。为一个或多个客户创建计划拜访，请参阅批量拜访计划。 成批创建预约。为一个或多个客户创建预约，请参阅为多个客户创建预约。 记录计数。计算列表中的记录，请参阅计算列表中的记录。 调整列表。调整筛选列表，请参阅创建和调整列表。 注意：在大多数记录类型的“列表”页面中，您还可以在不离开“列表”页面的情况下调整列表，并且可以根据需要保存调整的列表。有关在“列表”页面中调整列表的信息，请参阅在“列表”页面中调整列表。 保存列表。保存列表。当单击“保存列表”时，将直接进入一个具有“保存”选项的页面。 显示列表筛选器。显示列表关键信息，请参阅“查看列表”页面。也可以在“管理列表”页面中单击“查看”来访问此页面。 创建新列表。创建新的筛选列表，请参阅创建和调整列表。 管理列表。管理记录类型列表，请参阅“管理列表”页面。 成批恢复。恢复删除的记录列表，请参阅删除和恢复记录。 ### 访问列表管理选项 导航到列表管理选项的方法因记录类型而异，如下表所示：
记录类型 | 步骤
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主记录类型（在选项卡上） | 单击页面顶部的记录选项卡。 在“列表”部分中，单击列表。 单击“菜单”按钮并选择所需的选项。 您也可以用以下方法访问“新建列表”页面： 单击页面顶部的记录选项卡。 在“列表”部分的标题栏中，单击“新建”按钮。
活动 | 单击“日历”选项卡。 在活动列表部分中，单击“显示完整列表”链接。 注意：在标准应用程序中，“未完成任务”列表显示在自己日历的每日和每周视图以及与您共享日历的其他用户的个人日历中。但是，您可以选择要显示的其他列表，或者管理员可以为用户角色选择其他列表。有关更多信息，请参阅设置日历。 单击“菜单”按钮并选择所需的选项。
预警 | 单击“主页”选项卡。 在“我的主页”上“警报”部分的底部，单击“显示完整列表”链接。 单击“菜单”按钮并选择所需的选项。 注意：如果没有警报，将不出现“显示完整列表”链接。
附件 | 仅当您的角色包括“管理内容 - 管理附件和详细信息页面图像”权限时可用。 在任何页面的顶部，单击“管理”全局链接。 单击“内容管理”链接。 在“内容管理”页面上，单击“管理附件”链接。 在“管理附件”页面上，单击“创建新列表”按钮。
用户 | 仅当您的角色包括“管理用户”权限时可用。 在任何页面的顶部，单击“管理”全局链接。 单击“用户管理和访问控制”链接。 单击“用户管理”链接。 单击“菜单”按钮并选择所需的选项。
产品类别 | 仅当您的角色包含“管理内容”权限时可用。 在任何页面的顶部，单击“管理”全局链接。 单击“内容管理”链接。 在“内容管理”页面上，单击“产品类别”链接。 单击“菜单”按钮并选择所需的选项。
产品 | 仅当您的角色包含“管理内容”权限时可用。 在任何页面的顶部，单击“管理”全局链接。 单击“内容管理”链接。 在“内容管理”页面上，单击“产品”链接。 单击“菜单”按钮并选择所需的选项。
### 标准筛选列表 有关标准筛选列表的说明，请参阅每个记录类型的“使用记录类型主页”主题；例如： 使用潜在商机主页 使用客户主页 使用联系人主页 使用商机主页 使用服务请求主页 打开列表 单击“记录”选项卡。 从记录主页上的“列表”部分中，选择要使用的列表。 注意：有关活动列表，请单击“日历”选项卡，然后单击页面活动列表部分中的“显示完整列表”。有关使用活动列表的信息，请参阅使用活动列表。 #### 相关主题 请参阅以下主题以了解相关的信息： 关于列表页中的记录面板 使用列表页中的记录面板

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