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4. #### 设置地区 在开始之前： 如果未在公司定义地区，则在 Oracle CRM On Demand 中设置信息之前，先确定命名惯例和层次结构。在输入信息时，从顶层开始，然后再添加子地区。 要执行以下过程，您的角色必须包括“管理地区”权限。 以下过程说明如何设置地区。 要设置地区 在任何页面中，单击右上角的“管理”全局链接。 在“用户管理和访问控制”部分中，单击“地区管理”链接。 在“地区层次”页面上，执行以下操作之一： 要添加地区，请单击“新建地区”。 要更新地区信息，单击“地区名称”列中适当的链接，然后在“地区详细信息”页面上单击“编辑”。 在“编辑地区”页面上，输入所需的信息。
   字段 | 说明
   --- | ---
   地区名称 | 限制为 50 个字符。
   父地区 | 如果这是顶层地区，则将此字段留空。
   当前定额 | 您可以输入分配给此地区的定额。
   地区货币 | 继承您公司的默认货币。
保存记录。 （可选）在“地区详细信息”页面上，在“子地区”标题栏中单击“新建”以添加子地区。 要更新父地区 在任何页面中，单击右上角的“管理”全局链接。 在“用户管理和访问控制”部分中，单击“地区管理”链接。 在“地区层次”页面上，选择子地区。 在“地区详细信息”页面上，单击“编辑”。 在“编辑地区”页面上，单击“父地区”字段旁边的“查找”图标。 在“查找”窗口中，选择父客户。 保存记录。 更新带有地区的记录 有多种方法可以更新记录上的地区字段。通常，这是一个自动化过程： 分配管理器：您可以使用“分配管理器”填充此字段以及记录的相关拥有者和团队成员。 导入：要在多个记录上更新地区所有权时，请设置重新分配拥有者标志，以触发使用“分配管理器”分配记录这个过程。 手动：用户可以将他们的地区分配给记录。

已发布 8月 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle和/或其附属公司。Legal Notices.