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## 为客户组或地区管理计划的方案 此方案提供了一个有关如何使用 Oracle CRM On Demand 业务计划功能的示例。您可以按不同的方式使用 Oracle CRM On Demand 业务计划功能，具体取决于您的业务模式。 此方案是为单个客户管理计划的方案的另一种变化形式，在此方案中，客户经理或销售经理为客户组执行业务计划。例如，这些客户组可能包括客户经理的整个地区、区块（通常位于共同地理区域的客户和联系人的集合）、更大的地区、市场渠道或细分、一组不担保单个计划的小客户组。通常，执行为单个客户管理计划的方案的用户也执行此方案。 客户经理或销售经理将执行以下任务来管理客户组或地区的计划： 在计划期间之前，客户经理为每个客户创建一个业务计划。该计划为客户建立关联期间的高级定量和定性目标。通常提供一个年度计划和子季度计划，对于重要客户尤其如此。收入是业务计划的关键度量。通常，总是会有季度子计划，还可能有月度子计划，以便进行较低级别的计划。某些字段（如“联系人”）可能留空。计划可能存在于层次结构的多个层，例如地区、区域、国家/地区，可在“业务计划”记录类型中通过递归关系来创建它们。客户经理首先创建最高级别的计划，使其他人员能够在层次结构中的该父项下面创建子计划。有关如何建立业务计划的信息，请参阅业务计划。 在业务计划的审批流程中，客户经理会将计划的状态从“草稿”更改为“已提交”。其他关键人员查看和编辑计划。客户经理批准计划，将状态更改为“最终批准”。在计划期间结束时，客户经理可以将状态更改为“过期”以减少活动的计划数量。 客户经理会填写业务计划的其他详细信息，也就是具体目标。具体目标是计划中级别更低的目标。例如，具体目标可能是执行特定数量的销售访问。客户经理可以将特定活动和机会与业务计划或目标相关联。有关如何建立具体目标的信息，请参阅目标。 在执行计划活动时，客户经理可以执行以下操作： 查看与客户和任何关联的客户联系人明确关联的计划、目标、机会和活动。 查看适用于所有客户的任何目标。 不断检查现有活动，创建跟进活动。

已发布 8月 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle和/或其附属公司。Legal Notices.