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6. #### 创建工作流操作：创建任务 满足工作流规则中的条件时，工作流规则上的“创建任务”操作将自动创建任务。 注意：可为一项工作流规则创建多项操作，每项规则最多可有 25 项操作。 ### 关于将工作流规则配置为为活动创建后续任务 “创建任务”操作可用于“活动”记录类型，以便您可以将工作流规则配置为在保存新活动记录时，或在更新、删除或恢复现有活动记录时，创建后续任务。为活动记录创建的后续任务不会触发任何基于“活动”记录类型的后续工作流规则。有关更多信息，请参阅将工作流规则配置为为活动创建后续任务的示例。 ### 链接到父记录的任务 如果工作流规则是基于支持子任务的记录类型，那么当规则中的“创建任务”操作创建任务时，触发了工作流规则的记录将成为新子任务记录的父记录。此外，工作流规则操作所创建的活动将自动链接到其他父记录，具体如下： “创建任务”操作为商机记录创建活动时，工作流操作会自动将活动链接到商机的父客户，以及商机记录本身。 “创建任务”操作为服务请求记录创建活动时，工作流操作会自动将活动链接到服务请求的父客户和联系人，以及服务请求记录本身。 如果工作流规则是基于不支持子任务的记录类型，在规则中的“创建任务”操作创建任务时，任务不会链接到任何父记录。 以下过程说明如何创建“创建任务”操作。 注意：要让“创建任务”操作成功，操作将触发工作流规则的用户必须具有相应访问权限才能创建任务。有关工作流操作失败时所发生情况的信息，请参阅关于工作流规则和工作流操作失败。 在开始之前。要执行以下过程，您的用户角色必须具有“管理数据规则 - 管理工作流规则”权限。有关对角色添加权限的信息，请参阅添加角色。 创建“创建任务”操作 请导航到要在其中创建操作的规则： 在任何页面中，单击右上角的“管理”全局链接。 在“业务流程管理”部分中，单击“工作流配置”。 在“工作流规则列表”页面上，找到要在其中创建操作的规则。 有关在列表页中搜索工作流规则的信息，请参阅筛选列表。 单击规则上的“工作流名称”链接。 在“工作流规则详细信息”页面上的“操作”标题栏中，单击“菜单”，然后选择“创建任务”。 注意：工作流规则中的触发事件将决定可在此规则中创建的操作的类型。 提示：可以通过单击对应的“复制”链接，创建现有工作流规则操作的副本。 在“编辑工作流操作”页面中，输入操作名称。 如果想启用该操作，请选中“有效”复选框。 填写下表中说明的字段，然后保存操作。 注意：如果在任务的“所有者”字段中选择“记录中的电子邮件地址”选项，但该记录的所有者是无效的用户，则不会创建任务。
   字段 | 说明
   --- | ---
   责任人 | 选择任务所有者的类型（“记录上的相对用户”或“特定用户”），然后选择所有者： 如果选择“记录上的相对用户”，请从列表中选择用户。 如果选择团队角色作为所有者，则工作流规则会为每位获分配团队角色的用户创建任务。 注意：对于客户、联系人、潜在商机、商机和服务请求记录类型，可以在“记录上的相对用户”所有者列表中选择任何添加到记录类型的定制团队角色。有关定制记录类型的更多信息，请参阅记录类型的“应用程序定制”页面。有关在工作流操作适用于“用户”记录类型时可在“所有者”字段中选择的用户的信息，请参阅为“用户”记录类型创建工作流规则时的注意事项。 如果选择“特定用户”，请单击“查找”图标并选择任务所有者。 注意：有关记录所有权模式如何影响自动生成的任务的所有权的信息，请参阅记录所有权模式和自动生成的任务。
   类型 | 从下拉列表中选择活动类型。
   活动子类型 | 从下拉列表中选择活动子类型。
   到期日 | 输入计算结果为任务的到期日期的表达式。您可以使用 Expression Builder 创建表达式。单击字段旁边的 fx 图标以打开 Expression Builder 窗口。此表达式最多可以包含 1024 个字符。 注意：要使工作流操作正常运行，“到期日期”字段必须包含计算结果为有效日期的表达式。请勿在“到期日期”字段中输入任何其他内容，如日期或整数。 如果您输入的表达式的计算结果为早于或恰好为当前日期的日期，则默认情况下到期日期将为当前日期。 对于计算日期可设置的将来日期范围没有限制。但是，表达式的计算结果必须是有效日期。如果表达式的计算结果为无效日期或任何其他数据类型，如字符串、整数或布尔值，则将出错，且不会创建活动。 您可以使用 Expression Builder 中的“检查语法”按钮测试表达式的语法。但是，Expression Builder 不会验证表达式的计算结果是否为有效日期。 有关使用 Oracle On Demand Expression Builder 的信息，请参阅 Expression Builder。
   优先级 | 从下拉列表中选择活动优先级。
   状态 | 从下拉列表中选择活动状态。
   任务货币 | 选择货币。
   私人 | 如果只想让任务所有者看到任务，请选中此复选框。
   主题 | 输入任务的主题行。 可以在文本中嵌入函数和字段名。在嵌入的函数或字段名的前后各加上三个百分比符号 (%%%)，以表示将其转换为字符串。 例如，文本可以包含以下内容： 拜访 %%%[<ContactLastName>]%%% 如果直接在字段中键入函数或字段名，则必须在该函数或字段名前后键入 3 个百分号。如果使用Expression Builder嵌入函数或字段名，则会自动添加百分比符号。如果使用Expression Builder嵌入复杂表达式，则可能不会在适当的位置添加百分比符号。如果是这样，请确保将百分比符号放置在整个表达式的前后，以便正确对表达式求值。 例如，%%%Today() + 30%%% 将当前日期增加 30 天，但 %%%Today() %%%+ 30 将 30 连接到当前日期的字符串表示形式。 要使用Expression Builder在字段中嵌入函数和字段名，请单击字段旁边的 fx 图标。 如果仅输入静态文本，则无需使用Expression Builder。 此字段最多可以包含 1024 个字符，包括表达式前后的百分比符号。
   说明 | 输入任务的说明。 可以在文本中嵌入函数和字段名，就像针对“主题”字段的说明那样。 此字段最多可以包含 1024 个字符，包括表达式前后的百分比符号。
注意：用于本主题中任何示例表达式的独立于语言的字段名称以及字段名称语法是比第 29 版 Service Pack 1 更旧的 Expression Builder 版本中使用的字段名称和字段名称语法。这些示例仍然有效。但是，如果您从第 29 版 Service Pack 1 或更高版本的 Expression Builder 的“字段”列表中选择表达式的对应字段，则字段名称和字段名称语法将不同于示例中所显示的字段名称和字段名称语法。建议您始终从 Expression Builder 内的“字段”列表中为表达式选择字段，以便字段名称和字段名称语法始终正确。有关表达式中的字段名称和字段名称语法的更多信息，请参阅关于表达式。 有关创建其他类型的工作流操作的详细步骤说明，请参阅以下主题： 创建工作流操作：分配工作簿 创建工作流操作：创建集成事件 创建工作流操作：发送电子邮件 创建工作流操作：更新值 创建工作流操作：等待 #### 相关主题 请参阅以下主题以了解相关的工作流信息： 关于工作流规则 关于工作流操作 关于基于时间的工作流规则 创建工作流规则 更改工作流规则操作的顺序 停用工作流规则和操作 删除工作流规则和操作

已发布 8月 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle和/或其附属公司。Legal Notices.