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### 使用活动列表 在“日历”页面中，您可以从记录的“详细信息”页面，或您自己日历的每日和每周视图的活动列表部分，以及与您共享日历的其他用户的个人日历（每日和每周用户日历视图）中，打开“活动列表”页面。打开“活动列表”页面时显示的记录列表取决于您访问页面的方式。 ### 从记录的“详细信息”页面中打开“活动列表”页面时所显示的内容 当您通过单击记录的“详细信息”页面上活动记录列表中的“显示完整列表”链接打开“活动列表”页面时，“活动列表”页面将显示链接至该记录的活动。此列表可以包括未完成活动、完成的活动或者包括这两种活动，如下表中所示。在任何情况下，都只会显示您能够看到的记录。
列表 | 显示的记录
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活动 | 完成日期为空白的链接任务。 完成日期和时间晚于当前日期和时间的链接预约。 完成日期和时间早于当前日期和时间的链接任务。 完成日期和时间早于当前日期和时间的链接预约。
完成的活动 | 完成日期和时间早于当前日期和时间的链接预约。 完成日期和时间早于当前日期和时间的链接任务。
未完成预约 | “完成日期”字段中的值不是过去日期的链接预约。 注意：如果创建预约的用户未填充“完成日期”字段，则将使用预约的“结束时间”字段中的值自动填充该字段。 达到预约的完成日期时，预约将从“未完成预约”列表中删除，并将变为“完成的活动”列表的一部分。刷新父记录的“详细信息”页面时，会更新该页面的“未完成预约”和“完成的活动”相关信息部分中的信息。 “未完成预约”列表中的记录按“开始时间”字段中的日期和时间排序，列表中首先显示开始日期和时间最早的预约。
未完成任务 | “完成日期”字段中没有值或状态不是“已完成”（如果您的公司在“状态”字段中使用默认的值集）的链接任务。 注意：如果将任务标记为已完成，则会用将任务标记为已完成的用户所在时区中的日期和时间自动填充“完成日期”字段。用户也可以手动填充任务的“完成日期”字段。填充了任务的“完成日期”字段后，任务将从“未完成任务”列表中删除，并将包括在“完成的活动”列表中。 刷新父记录的“详细信息”页面时，会更新该页面的“未完成任务”和“完成的活动”相关信息部分中的信息。 “未完成任务”列表中的记录按“到期日期”字段排序，列表中首先显示到期日期最早的任务。
未完成活动 | “未完成预约”和“未完成任务”列表的组合。 注意：“未完成活动”列表中的记录按“完成日期”字段排序。“完成日期”字段为空的记录显示在“未完成活动”列表的底部。因此，未完成任务显示在“未完成活动”列表底部，在所有未完成预约之后。如果您不想记录的“详细信息”页面上的相关未完成任务和未完成预约按照此顺序显示，则建议公司管理员将“未完成任务”和“未完成预约”相关信息部分添加到记录的“详细信息”页面，而不是添加“未完成活动”相关信息部分。
### 从“日历”页面中打开“活动列表”页面时所显示的内容 通过在每日或每周用户日历视图中的“未完成任务”列表中单击“显示完整列表”链接来打开“活动列表”页面时，该列表将显示分配给您的所有未完成活动。 注意：在标准应用程序中，“未完成任务”列表显示在每日和每周用户日历视图的活动列表部分中。但是，您可以选择要显示的其他列表，或者管理员可以为用户角色选择其他列表。如果日历视图中显示了其他列表，则单击“显示完整列表”链接时，该列表将在“活动列表”页面中打开。有关选择要在每日和每周用户日历视图中显示的其他列表的信息，请参阅设置日历。 您也可以在“活动列表”页面中使用其他列表。您可以使用的列表集可能既包含随 Oracle CRM On Demand 一起分发的标准列表，也包含公司的定制列表。您的记录可见性按以下方式确定： 对于除委派活动列表之外的所有列表，您的记录可见性局限于您的姓名出现在“所有者”字段或用户列表中的那些活动，除非您在您的角色中拥有“查看私人活动”权限或“删除任何活动”权限。 对于委派活动的列表，您的记录可见性局限于您的姓名出现在“委派者”字段中的活动。 对于所有列表，应用于列表的筛选器决定了列表中显示的记录。 注意： 如果公司管理员将您添加到某个组，则您的日历页面上将出现“组任务”选项卡。 ### 关于对“活动列表”页面中的私人活动的访问权限 如果您在您的用户角色中启用了“查看私人活动”权限及“活动”记录类型的“可读取所有记录”设置，则您能看到所有标记为“私人”的活动，无论活动的所有者是谁。“查看私人活动”权限不允许您更新或删除标记为“私人”且所有者为其他用户的活动。 如果您在您的用户角色中启用了“删除任何活动”权限及“活动”记录类型的“可读取所有记录”设置，则您可以删除您不是所有者的活动或标记为“私人”的活动。通常，“删除任何活动”和“查看私人活动”权限仅提供给公司管理员。 ### 可从“活动列表”页面中执行的操作 下表描述了您可从“活动列表”页面中执行的操作。 注意：如果通过记录的“详细信息”页面访问“活动列表”页面，则这些功能中的某些功能可能不可用。
要执行此任务 | 执行以下步骤
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将活动添加到工作簿中或从工作簿中移除活动 | 在“活动列表”标题栏上，单击“菜单”，并选择“批量分配工作簿”。完成对工作簿分配记录中描述的步骤。
创建一个新的活动列表 | 在“活动列表”标题栏上，单击“菜单”，然后选择“创建新列表”。完成创建和调整列表中描述的步骤。
创建任务 | 在“活动列表”标题栏上，单击“新建任务”。在“编辑任务”页面上，输入所需的信息并保存记录。
创建预约 | 在“活动列表”标题栏上，单击“新建预约”。在“编辑预约”页面上，输入所需的信息并保存记录。
删除列表中的所有记录 | 在“活动列表”标题栏上，单击“菜单”，并选择“成批删除”。完成删除和恢复记录中描述的步骤。
导出列表 | 在“活动列表”标题栏上，单击“菜单”，并选择“导出列表”。完成导出列表中的记录中描述的步骤。
查找活动（任务或预约） | 单击“主题”列标题对数据进行排序。然后单击字母表栏中的一个字母。对于以数字开头的活动，请单击 0-9。
管理所有活动列表 | 在“活动列表”标题栏中，单击“菜单”，然后选择“管理列表”。如“管理列表”页面中所述完成必需任务的步骤。
调整列表的搜索标准 | 在“活动列表”标题栏上，单击“菜单”，并选择“调整列表”。完成创建和调整列表中描述的步骤。
恢复删除的记录列表 | 在“活动列表”标题栏中，单击“菜单”，然后选择“成批恢复”。有关恢复删除的记录列表的更多信息，请参阅删除和恢复记录。
显示更多/更少记录 | 在页面底部的“显示的记录数”下拉列表中，选择一次可查看的记录数。
同时更新一组活动记录 | 在“活动列表”标题栏上，单击“菜单”，然后选择“批量更新”。完成更新记录组中描述的步骤。
更新活动 | 对“活动列表”页面上的字段进行内嵌编辑，或选择活动以打开“详细信息”页面。有关更新记录的更多信息，请参阅更新记录详细信息。
查看活动（任务或预约）的子集 | 在“活动列表”标题栏上，单击下拉列表，并更改所选项目（“完成的任务”、“未完成任务”、“我的任务”或“我的预约”）。
查看所有活动（任务和预约） | 在“活动列表”标题栏上，单击下拉列表，并选择“所有活动”。
### 标准活动列表 下表说明标准列表。
活动列表 | 筛选器
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完成的任务 | 完成日期在过去的任务
委派的任务 - 已完成 | 您的姓名出现在“委派者”字段中且完成日期在过去的任务
委派的任务 - 未完成 | 您的姓名出现在“委派者”字段中且完成日期为空或在将来的任务
委派的任务 - 过期 | 您的姓名出现在“委派者”字段中且已过期的任务
我的活动 | 您的所有活动，包括任务和预约
我的预约 | 您的所有预约
我的每日拜访 | 今天要打的推介电话、回顾电话或生日祝贺电话
我的未完成任务 | “已完成”复选框未选中并将在未来 90 天后完成的您的任务
我的任务 | 您的所有任务
我的每周拜访 | 本周要打的推介电话、回顾电话或生日祝贺电话
未完成活动 | 组合列表： 分配给您且完成日期为空或在将来的任务 分配给您的将来的预约
未完成任务 | “已完成”复选框未选中并将在未来 90 天后完成的任务
计划拜访 | 您的计划拜访 注意：此列表专用于 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition。

已发布 8月 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle和/或其附属公司。Legal Notices.