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#### 使用工作簿管理销售地区的示例 此主题提供了使用定制工作簿管理销售地区的示例。您可以按不同的方式使用定制工作簿功能，具体取决于您的业务模式。本主题中的示例支持使用工作簿管理销售地区的方案中说明的方案。 使用工作簿管理销售地区 创建或导入要用于表示销售地区的定制工作簿。 有关创建工作簿的信息，请参阅创建工作簿和工作簿层次结构。有关导入工作簿的信息，请参阅工作簿字段：导入准备。 将销售代表与相应地区工作簿关联。 您可以在 Oracle CRM On Demand 中直接将用户与工作簿关联，也可以导入工作簿用户记录。有关将用户与工作簿关联的信息，请参阅将用户与工作簿关联。有关导入工作簿用户记录的信息，请参阅工作簿用户字段：导入准备。 以工作簿模式配置“客户”记录类型。 有关配置记录所有权模式的信息，请参阅配置记录所有权模式。 导入所需的客户工作簿记录，以将相应地区工作簿分配给客户。 使用每条客户工作簿记录中的开始日期指定分配的生效日期，即要让销售代表可开始访问地区中的客户记录的日期。如果需要，也可以指定每个工作簿分配将结束的日期。 有关导入工作簿分配记录的更多信息，请参阅以下主题： 客户工作簿字段：导入准备 关于导入工作簿和工作簿分配 关于基于时间的工作簿分配 导入客户工作簿记录且工作簿分配过程在指定开始日期激活分配后，销售代表可访问地区中的记录。 如果将销售代表从一个地区重新分配到另一个地区，则必须重新协调销售代表和地区之间的关系。 重新协调销售代表和地区之间的关系 按如下方式更新销售代表的用户记录： 如果将销售代表分配给新地区，则将地区工作簿添加到用户记录中。 如果不再将销售代表分配给新地区，则从用户记录中移除工作簿。 您可以在 Oracle CRM On Demand 中直接更新用户记录，也可以导入工作簿用户记录。有关将用户与工作簿关联的信息，请参阅将用户与工作簿关联。有关导入工作簿用户记录的信息，请参阅工作簿用户字段：导入准备。 如果客户从一个地区迁到另一个地区，则必须重新协调客户和地区之间的关系。 重新协调客户和地区之间的关系 按如下方式更新客户记录： 将新地区工作簿添加到客户。 从用户记录中移除旧地区工作簿。 您可以在 Oracle CRM On Demand 中直接更新客户记录，也可以导入客户工作簿记录。有关将记录分配给工作簿的信息，请参阅对工作簿分配记录。有关导入客户工作簿记录的信息，请参阅客户工作簿字段：导入准备。

已发布 8月 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle和/或其附属公司。Legal Notices.