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### 使用交易注册主页 可以从“交易注册主页”开始管理交易注册。 注意：贵公司管理员可以定制“交易注册主页”的布局。此外，如果您的用户角色包括“个性化主页设置”权限，则可以在该页面中添加和移除各部分。 ### 创建交易注册 通过在“最近查看的等待我审批的注册”部分中单击“新建”按钮，您可以创建交易注册。有关更多信息，请参阅创建记录和交易注册字段。 ### 使用交易注册列表 “交易注册列表”部分显示许多筛选的列表。 Oracle CRM On Demand 附带了一组标准列表。所有标准列表都是公共的。您和您的经理可以根据不同标准创建其他列表。 以下是“交易注册主页”上可以显示的某些部分。
交易注册列表 | 说明
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所有交易注册 | 此列表显示您能够看见的所有记录，与记录的拥有者无关。它不筛选交易注册。
最近修改的交易注册 | 筛选所有交易注册（按修改日期排序）。
最近创建的交易注册 | 筛选所有交易注册（按创建日期排序）。
最近查看的交易注册 | 筛选所有交易注册（按最近查看的顺序排序）。
在接下来 30 天内到期的交易注册 | 从当前日期算起，到期日期在未来 30 个历日内的所有已批准的交易注册。
等待我审批的交易注册 | 审批状态为“等待批准”并且您是当前批准人的所有交易注册。
在过去 30 天内无活动的交易注册 | 从当前日期算起，在过去 30 个历日内没有针对所关联的商机安排活动的所有已批准交易注册。
有效的交易注册 | 审批状态为“已批准”的所有交易注册。
要查看列表，请单击列表名称。 要创建新列表，请单击“新建”。有关创建列表的更多信息，请参阅创建和调整列表。 要复查所有可用列表、创建新列表或查看、编辑或删除现有列表，请单击“管理列表”。“管理列表”页面还包括 Oracle CRM On Demand 提供的标准列表。这些列表仅供查看。因此，您不能编辑或删除这些列表。 ### 等待我审批的交易注册 “等待我审批的交易注册”部分显示您是当前批准人且尚未审批的所有交易注册。 ### 其他部分 如果您的用户角色包括“个性化主页设置”权限，则可以将以下某些或所有部分添加到您的“交易注册主页”： 已批准的交易注册 在接下来 30 天内到期的交易注册 在过去 30 天内无活动的交易注册 最近创建的交易注册 最近修改的交易注册 有效的交易注册 一个或多个报表部分 [贵公司管理员可以设置报表部分，如“按交易规模列出的已批准注册”（条形图）、“按存续时间列出的已批准注册”（条形图）、“按状态列出的注册”（饼图）、“导致赢得的注册（按期间）”（条形图）、“注册数 (#)（按期间）”（条形图）。] ### 向您的交易注册主页添加区域 如果您的用户角色包括“个性化主页设置”权限，您可以将其他部分添加到您的“交易注册主页”，这具体取决于贵公司的管理员设置了哪些可以在您的“交易注册主页”上显示的部分。 向您的交易注册主页添加区域 在“交易注册主页”上，单击“编辑布局”。 在“交易注册主页布局”页面上，单击箭头以添加或移除部分，以及组织页面上的各个部分。然后单击“保存”。

已发布 8月 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle和/或其附属公司。Legal Notices.