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4. #### 创建工作簿和工作簿层次结构 可以从“管理主页”的“用户管理和访问控制”部分创建工作簿。 注意：通过导入工作簿记录，也可以创建工作簿。有关更多信息，请参阅工作簿字段：导入准备。 在开始之前： 要执行此过程，您的用户角色必须具有“管理工作簿”权限。 开始创建工作簿和工作簿层次结构之前，请阅读主题关于设计工作簿结构。 注意：Oracle CRM On Demand 生成所有工作簿更改的审计记录。如果您的用户角色包括“访问主审计追踪”和“管理配置审计”权限，则可以查看工作簿更改的审计追踪。有关查看审计追踪的更多信息，请参阅查看管理配置更改的审计追踪。 以下过程说明如何创建工作簿。 创建工作簿 在任何页面中，单击右上角的“管理”全局链接。 在“管理主页”的“用户管理和访问控制”部分中，单击“工作簿管理”链接。 在“工作簿层次结构”页面上，单击“新建”。 在“编辑工作簿”页面上，输入所需信息，然后保存记录。 下表描述了必须为工作簿输入的信息。
   字段 | 说明
   --- | ---
   工作簿名称 | 为了在“工作簿”选择器中进行显示，建议的工作簿名称最大长度为 60 个字符。
   工作簿类型 | （可选）从选择列表中选择工作簿类型。
   父工作簿 | 如果这是根工作簿，则将此字段留空。 如果这是子工作簿，请单击“父工作簿”字段旁边的“查找”图标，然后选择父工作簿。
   可以包含数据 | 仅适用于当前工作簿，不适用于任何子工作簿。如果记录将与此工作簿关联，请选中此复选框。为了提高性能，请将此功能仅应用于包含数据的工作簿。 注意：在整个 Oracle CRM On Demand 中出现的“工作簿”选择器中，包含数据的定制工作簿由蓝色文档图标标识。不能包含数据的定制工作簿由黄色文件夹图标标识。
### 创建子工作簿 如果要为现有父工作簿创建子工作簿，可以使用前面过程中的方法创建子工作簿，也可以按照以下过程中的说明来创建子工作簿。 为现有工作簿创建子工作簿 在“工作簿层次结构”页面上，单击父工作簿的链接。 在“工作簿详细信息”页面上，单击“子工作簿”标题栏中的“新建”。 在“编辑工作簿”页面上，输入工作簿的信息，然后保存所做的更改。 ### 将工作簿移动到新的父工作簿 您可以更改工作簿，使其成为另一个工作簿的子工作簿，也可以将子工作簿从一个父工作簿移动到另一个父工作簿。更改工作簿的父项时，工作簿层次结构将发生如下更改： 新的父项应用于当前工作簿和当前工作簿之下的任何子工作簿。 分配到旧的父工作簿的任何用户失去对当前工作簿及其子工作簿的访问权限。 分配到新的父工作簿的任何用户得到对当前工作簿及其子工作簿的访问权限。 直接分配到当前工作簿的任何用户不受父工作簿更改的影响。 注意：如果要删除父工作簿，则必须先移除其所有子工作簿、用户和数据。在删除工作簿后，该工作簿会在“删除的项目”区域中存储 30 天。您可以在该期间恢复工作簿。但是，30 天过后，该工作簿将被永久性清除并且无法恢复。有关删除和恢复记录的信息，请参阅删除和恢复记录。 提示：要了解特定工作簿所包含的记录数，请为每种记录类型创建一个历史报表。有关创建报表的信息，请参阅使用分析主页。 以下过程描述如何将一个工作簿移动到新的父工作簿 将工作簿移动到新的父工作簿 在任何页面中，单击右上角的“管理”全局链接。 在“管理主页”的“用户管理和访问控制”部分中，单击“工作簿管理”链接。 在“工作簿层次结构”页面上，单击所要更改的工作簿的“编辑”链接。 单击“父工作簿”字段旁边的“查找”图标，然后选择新的父工作簿。 保存所做的更改。

已发布 8月 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle和/或其附属公司。Legal Notices.