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- - #### 角色设置准则 Oracle CRM On Demand 提供一组预制角色，可作为为公司设置角色的起点。“用户和角色设置模板”包含有关预制角色的信息，其中包括记录访问、权限和默认选项卡访问。有关查找“用户和角色设置模板”的信息，请参阅在设置过程中使用管理员模板。 作为 Oracle CRM On Demand 中可设置的角色类型的示例，公司可能需要两种不同的销售人员：“用户群客户管理”销售人员和“新业务”销售人员。“用户群客户管理”销售人员中的现场销售代表跟踪关于其客户部署的客户信息。“新业务”销售人员中的现场销售代表跟踪概要说明其潜在客户购买需求的客户信息。尽管这两种工作职责相似，但支持其日常流程最相关信息的类型却截然不同。在此示例中可以设置两种角色： “用户群现场销售代表”角色 “新业务现场销售代表”角色 可基于预制“现场销售代表”角色设置其中每一个角色，并通过添加不同页面布局来修改新角色以支持两种销售人员的独特业务需求。 可以根据需要继续更改和添加角色定义，例如组织结构变化或收购了另一家公司。如果公司的组织结构发生变化，则一名或多名雇员的业务职能也会发生变化。如果贵公司收购了另一家公司，则可能必须将其他雇员添加为 Oracle CRM On Demand 中的用户。 设置角色时，请遵循以下准则： 确定每名雇员或雇员组将如何使用 Oracle CRM On Demand。 检查雇员的工作职责以确定以下内容： 雇员必须完成哪些任务以及他们需要访问哪些记录 雇员对每种类型的记录需要哪种访问权限 是否有雇员不得访问的记录或选项卡 下表显示访问类型的一些示例。
    访问类型 | 示例
    --- | ---
    功能访问 | 内部销售代表角色提供了对“潜在商机详细信息”页面上的“转换”按钮的访问。
    记录访问 | 主管角色提供了对所有商机记录的编辑权，而不管所有者是谁。
    选项卡访问 | 默认情况下，具有销售和市场经理角色的用户可以访问“客户”和“商机”选项卡，但无法访问“服务请求”和“解决方案”选项卡。
查看每个预制角色的特征，以确定这些角色是否符合雇员的需要。 预制角色的名称不一定与公司的职位匹配。必须将工作职责和任务与角色而不是职位匹配。 按以下操作设置角色： 如果预制角色与您的雇员组角色需求相近，请复制该预制角色、为副本重新命名并编辑副本以满足需求，从而创建一个新角色。 如果没有预制角色与您需要的角色相近，请创建一个新角色以匹配您的要求。 提示：使用“用户和角色设置模板”来帮助您记录雇员组的角色要求。然后在创建或编辑角色并在 Oracle CRM On Demand 中设置用户时请参阅已完成的模板。 #### 相关主题 请参阅以下主题以了解相关的信息： 角色管理 使用“角色列表”页 关于角色中的记录类型访问权限 关于角色中的权限配置文件 关于角色中的权限 添加角色

已发布 8月 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle和/或其附属公司。Legal Notices.