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## 财务帐户 使用“财务帐户”页面可以创建、更新和跟踪任何类型的财务帐户。财务帐户通常是指金融机构管理的联系人或公司的财务帐户。但是，财务帐户页面也可以跟踪联系人或公司的所有财务帐户，包括其他金融机构的那些帐户。 注意： 贵公司管理员将确定您可以使用哪些选项卡。如果您的工作职责不包括跟踪财务帐户信息，则可能将不安装“财务帐户”选项卡。 财务帐户是金融机构之间的金融交易的记录。金融机构对财务帐户中包含的金融产品负有特定受托责任。财务帐户为金融机构提供了一个管理联系人和业务关系的平台。 注意：在 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 中，客户被重命为业务客户。业务客户代表法律实体，如企业、公司或信托机构。它们通过提供父子关系来支持分部、部门和其他复杂的法律结构。 使用财务帐户可以跟踪任何财务帐户类型，如储蓄帐户、支票帐户、抵押帐户、定期存款帐户、信用卡帐户、活期存款帐户、投资帐户、贷款帐户、退休帐户、教育帐户等。 通过使用财务帐户，金融机构可以从以财务帐户为中心的关系模式转变为以客户和家庭为中心的关系模式。利用此功能，可以访问包含在“财务帐户类型”、“余额”和“联合”字段中，用于支持以客户和家庭为中心的关系的高级财务帐户信息，其中包括活动、机会、服务请求和日历。财务帐户还支持帐户层次结构和子帐户。利用这些层次结构，可以将帐户分组到证券资产。可以使用帐户的分组功能将财务帐户分组到证券资产中。下面显示了层次结构的一些示例。图 1 显示财务帐户的父子关系。图 2 显示证券资产帐户和财务帐户的关系。图 3 显示财务帐户和子帐户的关系。 可以使用“财务帐户”页面确定和概述财务帐户。也可以使用“财务帐户”页面查看财务帐户的子帐户和其他相关信息，其中包括： 财务帐户持有者 财务帐户产品 金融交易 金融计划 保险单 商机。在“财务帐户”页面上，可以查看与财务帐户相关的所有机会。 活动。在“财务帐户”页面上，可以查看与财务帐户相关的所有活动。 服务请求。在“财务帐户”页面上，可以查看与财务帐户相关的所有服务请求。 潜在商机。在“财务帐户”页面上，可以查看与财务帐户相关的所有潜在商机。

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