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### 共享记录（团队） 对于某些记录类型，您可以共享记录以使团队的用户可以查看。团队可以共享以下记录类型： 客户 鉴定 活动 申请 业务计划 证书 联系人 课程 定制对象 交易注册 事件 考试 家庭 潜在商机 MDF 请求 目标 商机 订单 合作伙伴 资产组合 样品请求 服务请求 特殊定价请求 使用客户记录，也可以共享链接到该客户记录的联系人和商机记录。 ### 关于团队和记录所有权模式 根据公司管理员为记录类型设置的记录所有权模式，记录可能没有所有者。相反，记录可能具有主要定制工作簿，也可能没有所有者或主要定制工作簿。有关记录所有权模式的更多信息，请参阅关于数据访问权限、记录共享和记录所有权。记录所有权模式仅适用于支持工作簿的记录类型。 如果公司管理员更改记录类型的记录所有权模式，则在更改记录所有权模式之后首次更新记录时，以前具有所有者的记录可能会从记录中移除所有者。发生这种情况时，该团队的所有成员（记录的以前所有者除外）将保留作为团队的成员。行为与作为预定义组的成员的团队成员相同；也就是说，该组的所有成员（记录的以前所有者除外）将保留作为团队的成员。 但是，“客户”记录类型是此规则的例外。如果客户以前的所有者是预定义组的成员，则将从团队中移除该组的所有成员。团队成员只要不是预定义组的成员，就与其他记录类型一样仍作为该团队的成员。 注意：在标准应用产品中，记录的以前所有者不会保留为团队成员，如此处所述。但是，您的管理员可以配置记录类型，以便将记录的以前所有者保留为记录中的团队成员。有关配置记录类型以将以前所有者保留为团队成员的信息，请参阅定制共享记录的以前所有权。 要共享记录，请首先将这个用户添加到选定记录的“团队”中。然后为该记录的用户指定访问权限配置文件。 注意：您可以在活动的“详细信息”页面的“用户相关信息”部分中将用户添加到活动团队。将用户添加到活动团队时，您无法为活动记录的用户指定访问权限配置文件。自动为用户提供活动的只读访问权限配置文件。自动为其名称显示在活动的“委派者”字段中的用户提供活动的完全访问权限配置文件。用户对记录的访问级别取决于访问权限配置文件的配置方式。但是，无论如何配置只读访问权限配置文件，只有活动所有者以及其名称显示在活动的“委派者”字段中的用户可以从该活动中删除用户。 有关将用户添加到活动的更多信息，请参阅安排与他人的预约。 以下过程介绍如何将一个或多个团队成员添加到单个记录。如果您的用户角色具有“成批分配团队成员”权限，那么您还可以提交成批请求，以便将团队成员分配到记录列表或从记录列表中删除团队成员。除了“活动”记录类型之外，支持团队的所有记录类型都支持成批分配功能。有关将团队成员分配到记录列表的信息，请参见将团队成员分配到记录列表。 共享记录 选择记录。 有关选择记录的说明，请参阅查找记录。 在记录“详细信息”页面上，向下滚动到“团队”部分，然后单击“添加用户”。 在“团队 - 添加用户”窗口中，单击“用户”旁边的“查找”图标。 在“查找”窗口中，选择雇员。 设置角色和访问级别： 注意：由于记录类型和设置不同，您的应用产品可能不同于这些选项。 （可选）要说明链接的记录相对于主记录所扮演的角色，请从“团队角色”下拉列表中选择一个选项。 要为团队成员设置记录类型的访问权限，请从“访问权限”下拉列表中选择一个访问权限配置文件。默认可用的访问权限配置文件如下所示： 只读。在标准应用产品中，此访问权限配置文件允许用户查看记录，但不能更改。 编辑。在标准应用产品中，此访问权限配置文件允许用户更新记录。 全部。在标准应用产品中，此访问权限配置文件允许用户更新或删除记录。 注意：管理员可以更改默认访问权限配置文件上的访问权限设置。 贵公司管理员可以使其他权限配置文件供团队使用。 注意：无论公司概要中的“经理可见性已启用”选项的设置是什么，也无论您在“访问”下拉列表中的选择是什么，您的经理对其下属的记录都拥有所有者访问权限。对于任何用户，其访问级别都是由在应用程序中设置的最自由的访问权限确定的。有关访问权限配置文件的更多信息，请参阅访问权限配置文件管理。 单击“保存”。 （仅限商机团队）要将商机的部分或所有收入分配给某个团队成员，请执行以下操作： 在“商机详细信息”页面中的“商机团队”部分中，单击“编辑用户”。 在“商机团队”部分的“编辑用户”页面的“拆分百分比”字段中，输入要分配给该团队成员的值所占的百分比。 “拆分百分比”字段中的值可以是 0（零）到 100 之间的任何值。 注意：“拆分收入”字段是根据商机团队记录上的“拆分百分比”字段和商机记录上的“收入”字段计算的只读字段。 单击“保存”。 ### 相关主题 请参阅以下主题以了解商机团队的相关信息： 关于商机团队

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