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### 更新记录详细信息 通常，如果您拥有记录、管理记录的拥有者或者拥有者授予您对记录的编辑权限，则可以更新记录信息。但是，公司管理员可以调整访问级别来限制或扩大您对记录的访问权限。 另外，要更改解决方案记录的状态，或发布解决方案，您的用户角色必须包括“发布解决方案”权限。 注意：特定系统字段始终是只读，且只能由 Oracle CRM On Demand 更新。始终是只读的某些字段示例为“创建时间”字段和“创建时间：日期”字段，这两个字段都可用于许多记录类型。 您可以用以下方法更新记录： 通过对字段进行内嵌编辑。您可以在记录的“列表”页面、记录的“详细信息”页面以及主记录的“详细信息”页面的链接记录中对个别字段进行内嵌编辑。贵公司的管理员可以在公司概要中启用或禁用内嵌编辑。默认情况下，启用内嵌编辑。 提示：在大多数列表页中，您可以在列表页的记录面板中打开记录详细信息页，而无需离开列表页。有关更多信息，请参阅关于列表页中的记录面板和使用列表页中的记录面板。 在许多记录的“列表”页面以及主记录的“详细信息”页面的许多链接记录列表中，您还可以同时对多个记录中的多个字段进行内嵌编辑。如果列表支持同时对多个字段进行内嵌编辑，则列表左上方会显示铅笔图标。 注意：有些类型的字段无法在主记录的“详细信息”页面的链接记录中进行内嵌编辑。有关更多信息，请参见通过主记录更新链接的记录。 通过在“编辑”页面中更新记录。 通过单击“列表”页面中记录的“编辑”链接，或者单击“详细信息”页面中记录的“编辑”按钮，可以访问“编辑”页面。 通过导入记录： 使用导入助手从外部逗号分隔值 (CSV) 文件导入记录数据（如果您的用户角色具有“个人导入”权限） 使用 Oracle Data Loader On Demand 客户实用程序 使用 Web 服务将数据与其他应用产品同步 您可以导入的记录类型取决于为您的用户角色分配的权限。有关如何从外部 CSV 文件和其他外部源导入记录的更多信息，请参阅导入和导出工具。 本主题介绍如何对字段进行内嵌编辑以及如何在记录的“编辑”页面中更新记录。 注意：在以下情况下无法在记录的“列表”页面中使用内嵌编辑功能：预览窗口处于打开状态，或者正在使用消息中心。 ### 对个别字段进行内嵌编辑 以下过程介绍如何在记录列表中和记录的“详细信息”页面中对个别字段进行内嵌编辑。要能够对字段进行内嵌更新，必须启用内嵌编辑。 注意：有时，在对个别字段进行内嵌编辑时，可能会提示您导航到“编辑”页面以完成编辑。如果存在更多必须编辑的字段，或者存在与要进行内嵌编辑的字段关联的业务流程，则可能会显示此提示。 要对个别字段进行内嵌编辑，请执行以下操作： 在记录列表中或记录的“详细信息”页面中，将指针移动到要更新的字段上。 编辑图标将出现在字段的右侧。所出现的图标取决于字段类型。在“详细信息”页面上，如果某字段是只读的，则将鼠标放在该字段上时，不会显示任何信息。单击该字段以后不会出现任何情况。在“完整列表”页面上，如果某字段是只读的，则在将指针暂停在该字段上时，将显示信息。另外，当单击只读字段时，将显示只读内嵌编辑器。 单击编辑图标或单击相应字段，以启用内嵌编辑的“编辑”模式。 对于某些字段，单击字段与单击编辑图标的作用不同。例如，如果单击“电话”字段，则该字段将显示文本编辑器并允许您直接输入电话号码。如果单击编辑图标，则该字段将显示电话编辑器并允许用户分别指定国家/地区、区号、电话号码和分机。 更新字段的值。 单击绿色的复选标记图标或按 Enter 以保存所做的更改。 要取消所做的更改，请单击红色 X 图标或按 Esc。 ### 对记录列表中的多个字段进行内嵌编辑 对记录列表中的多个字段进行内嵌编辑时，请注意以下几点： 只有列表中当前显示的记录可供更新。例如，如果您对列表进行筛选以仅显示特定记录，则只有这些记录可供更新。 只读字段呈灰色显示，因此无法更新它们。 必填字段采用以下方式来表示： 如果对记录类型使用静态布局，则在列标题中使用红色星号和红色文本表示必填字段。 如果对记录类型使用动态布局，则必填字段显示有红色边框。 如果某字段是条件性必填的，则该字段也显示有红色边框。条件性必填字段是指字段在默认情况下不是必填字段，但会在记录上其他字段中的数据满足某些标准时变为必填字段。 如果多选选择列表字段是可编辑的，则“查找”图标显示在此字段旁边。 如果货币字段是可编辑的，则货币图标显示在此字段旁边。 如果为您角色的记录类型定义了动态页面布局，并且您更新动态布局的驱动选择列表字段，则该记录原本需要的一些字段可能不再需要，或原本不需要的一些字段可能变成需要。同样，一些原本处于可编辑状态的字段可能变为只读，或一些原本处于只读状态的字段可能变为可编辑。 您对字段所做的更新可能需要进一步更新记录。在此类情况下，当您尝试保存更改时会显示一条消息。如果列表中显示一个或多个需要附加更新的字段，则在保存更改之前，可以直接在列表中对这些字段进行附加更新。否则，系统将提示您导航到列表中需要附加更新的第一个记录的“编辑”页面。如果您导航到“编辑”页面并更新记录，则在保存更改后，Oracle CRM On Demand 会导航回到您正在编辑的列表。 如果在对记录进行内嵌编辑时，对记录中的字段进行的更新因任何原因失败，则不会保存对该记录中字段所做的任何更改。如果对一个或多个记录的更新失败，则在保存更改后会显示一条错误消息。错误消息会列出更新失败的记录。 以下过程介绍如何在记录列表中同时对多个字段进行内嵌编辑。 要对记录列表中的多个字段进行内嵌编辑，请执行以下操作： 在记录列表中，单击铅笔图标以启用“编辑”模式。 根据需要更新字段值。 提示：您可以使用键盘上的 Tab 键以及向上箭头键和向下箭头键在字段之间移动光标。 完成更新列表中的记录后，单击列表顶部或底部的绿色复选标记图标以保存更改。 在保存更改之前，随时可以取消更改，方法是单击列表顶部或底部的红色 X 图标，或按 Esc 键。如果取消更改，则不会保存对列表记录中的字段所做的任何更改。 ### 在“记录编辑”页面中更新记录详细信息 下面的过程描述如何在“编辑”页面中更新记录详细信息。 在“编辑”页面中更新记录详细信息 在记录的“列表”页面上，单击记录的“编辑”链接，或者从“详细信息”页面中，单击标题栏中的“编辑”按钮。 在记录的“编辑”页面上，更新所需的信息。 保存记录： 要保存此记录并随后打开记录的“详细信息”页面（可在其中将信息链接到此记录），请单击“保存”。 要保存此记录并随后打开“编辑”页面（可在其中创建另一记录），请单击“保存并新建”。 注意：您的管理员可以配置字段，使其成为条件性必填字段，即字段在默认情况下不是必填字段，但会在记录上其他字段中的数据满足某些标准时变为必填字段。在这种情况中，当前的必填字段旁边会显示一个红色星号 (*)，如果显示了字段的文本标签，则会以红色文本显示该标签。如果字段为空，则必须先更新此字段，然后再保存记录。有关编辑条件性必填字段时适用的一些限制的信息，请参阅关于条件性必填字段。

已发布 8月 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle和/或其附属公司。Legal Notices.