| 打印 打开 PDF 版本的联机帮助

#### 潜在商机转换管理 您公司的用户可以将潜在商机记录转换为客户、联系人和商机记录。如果您公司设置为使用 Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition，则用户还可以将潜在商机记录转换为交易注册记录。 当用户转换潜在商机记录时，可以执行以下操作之一： 创建自动链接到潜在商机记录的新客户、联系人、商机或交易注册记录。 将潜在商机记录链接到现有客户和联系人记录。用户选择在转换潜在商机时要链接到潜在商机的记录。 如果在潜在商机转换布局中提供必要选项，则用户还可以执行以下操作： 将潜在商机团队的成员复制到在转换过程中创建或链接到潜在商机的客户、联系人和商机团队。 将潜在商机的关联定制对象记录链接到在转换过程中创建或链接到潜在商机的客户、联系人和商机。 通过创建“转换潜在商机”页面的潜在商机转换布局并将这些布局分配给用户角色，可以确定该页面上用户可用的选项。 在标准应用程序中，潜在商机记录中的某些信息会转入到客户、联系人、商机和交易注册记录中的相关字段，这些记录是在转换过程中创建或链接到潜在商机的。通过配置以下项，可以确定转入的信息： “潜在商机”记录类型和“客户”、“联系人”、“交易注册”和“商机”记录类型上的字段之间的映射。有关更多信息，请参阅在潜在商机转换过程中映射其它字段。 潜在商机记录中显示在“转换潜在商机”页面的“商机”部分和“交易注册”部分的字段。用户可以在“转换潜在商机”页面上编辑这些字段的值。接着这些值将转入新商机或交易注册。有关配置“转换潜在商机”页面上显示的字段的信息，请参阅创建潜在商机转换布局。 注意：只能将映射到相关记录类型中字段的字段添加到“转换潜在商机”页面布局。如果要添加到“转换潜在商机”页面的字段尚未映射到相关记录类型中的字段，则必须先进行映射，才能将其添加到“转换潜在商机”页面布局。此外，连接字段和“Web 链接”类型字段不可用于添加到潜在商机转换布局，即使此类字段映射到相关记录类型的字段也如此。“关联的商机”字段和“下一步”字段始终显示在“转换潜在商机”页面的“商机”部分，而“交易注册名称”字段和“高级合作伙伴客户”字段始终显示在“交易注册”部分。您无法从页面布局中删除这些字段。 要能够转换潜在商机，用户还必须具有相应的记录类型访问权限和相应的角色权限。有关更多信息，请参阅用于转换潜在商机的访问权限概要和角色设置。 用户拒绝潜在商机时，必须在“拒绝潜在商机”页面的“拒绝代码”字段中选择拒绝代码。默认情况下“拒绝代码”字段提供了一些值，但您可以更改这些值或向列表中添加更多值。有关“拒绝代码”选择列表的更多信息，请参阅潜在商机的拒绝代码。 #### 相关主题 有关潜在商机转换管理的更多信息，请参阅以下主题： 设置潜在商机转换的过程 在潜在商机转换过程中映射其他字段 创建潜在商机转换布局

已发布 8月 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle和/或其附属公司。Legal Notices.