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#### 设置预测定义 Oracle CRM On Demand 中的预测将按照您定义的设置自动生成销售预测。预测每周或每月自动生成一次。生成的每个预测都将存档，从而提供可供参考和分析的历史记录。 每个预测都是有关该季度收入和潜在收入的信息快照。假如知道销售商机的当前状态，则销售专业人员和经理可以通过预测按照计划定额、实际已结收入和预期收入跟踪其季度销售业绩。 预测的参与者按角色选择。必须对公司的报告结构和您为预测参与者选择的角色进行相关设置，以便参与者的预测能够汇总到一个顶层用户处。通常，此顶层用户是公司的副总裁或首席执行官 (CEO)。 在生成预测时，Oracle CRM On Demand 会在每位参与者的“我的主页”上发布警报（持续两天），以提醒雇员已创建了预测并且它可供查看。要延长该警报的显示时间，请更新它的“到期日期”字段。有关警报的信息，请参阅发布公司范围的警报。 ### 确定预测类型 公司可以基于以下任意一项预测收入：商机、产品、客户或联系人。有四种类型的预测： 商机产品 商机收入 客户收入 联系人收入 公司可以在为预测生成设置的指定预测日期生成多个预测类型。当您为公司选择预测设置时，您将确定整个公司使用的预测类型。 注意：每个预测类型都需要销售雇员采取某些操作。在销售雇员开始创建商机、客户和联系人记录时，请确保让他们知道您将使用哪种预测类型。 #### 商机产品预测 商机产品预测报告链接到商机的产品。预测数值是根据满足以下条件的所有产品上的“数量”、“收入”和“预期收入”字段计算的：由预测参加者拥有并且具有计划在该预测期间内中确认的收入。可以在某个时间报告产品的收入，也可以在多个期间内报告此收入。 商机产品预测需要销售代表将产品链接到他们的商机记录。销售代表还必须填入数量、采购价格、以及开始和结束日期，以指明他们要包括在预测中的产品。 要包括在预测中，商机产品记录必须满足以下条件： 结束日期在预测期内 由预测参与者拥有 为了帮助计算贵公司的预测收入，必须为记录的值提供一些附加信息。有关详细信息，请参阅“关于商机和预测”。 如果公司想要预测基于产品的一次性收入或重复性收入，请设置商机产品预测。 #### 商机收入预测 商机收入预测报告商机记录中注明的收入。预测数值根据满足以下条件的所有商机记录上的“收入”和“预期收入”字段进行计算： 商机的结束日期在预测期间内 满足以下条件之一： 商机由预测参与者拥有 预测参与者是指商机团队的成员，并且在大于零百分比的商机收入中具有份额（也就是说，“商机团队”页面上的“拆分百分比”字段中的值大于零）。 注意：对于要在团队成员之间分享的商机收入，必须在公司概要上选中“启用商机收入拆分”复选框。 商机收入预测需要销售代表填写商机的“收入”和“结束日期”字段，以指明他们想要包括在预测中的商机。在预测中将忽略任何链接的产品。 为了帮助计算贵公司的预测收入，必须为记录的值提供一些附加信息。有关详细信息，请参阅关于商机和预测。 如果要预测整个商机收入，不考虑各个产品贡献了多少收入，则设置一个商机收入预测。 #### 客户和联系人收入预测 客户收入和联系人收入预测报告链接到客户或联系人记录的收入记录上列出的收入。预测数字根据满足可包含在预测中的标准的记录的“收入”和“预期收入”进行计算。要包括在预测中，客户或联系人收入记录必须满足以下条件： 记录必须由预测参与者拥有。 记录的状态必须为“未完成”、“待处理”或“已完成”。 记录必须选定了“预测”字段。 记录不能链接到商机。 记录必须具有计划在该预测期间确认的收入。 可以在某个时间报告客户或联系人的收入，也可以将其设置为随时间的过去反复报告。客户收入预测和联系人收入预测都需要用户将收入链接到其客户记录或联系人记录。用户还需要更新收入记录上的“开始/结束日期”、“状态”和“预测”字段，以指示他们想包括在预测中的产品。 为了帮助计算贵公司的预测收入，必须为记录的值提供一些附加信息。有关详细信息，请参阅根据客户跟踪收入和根据联系人跟踪收入。 如果公司想要预测一次性收入或重复性收入，请设置客户收入预测或联系人收入预测。 ### 选择预测持续时间 您可以将预测配置为最多显示四个季度的收入预测数据。通过使用扩展的预测功能，您可以查看当前季度以及后一个、两个或三个季度的预测。 默认情况下，预测持续时间设为一个季度（这意味着预测中只包括当前季度）。如果更改持续时间设置以包括多个季度，则预测将包括当前季度以及将来的季度。例如，如果选择的预测持续时间为两个季度，则预测将包括当前季度和下一个季度。 ### 指定预测角色 作为预测定义的一部分，您可以选择要包含的角色。向预测定义中添加某个角色时，已分配此角色的所有用户将被指定为预测参与者。 #### 预测的用户设置 必须正确设置计划包括在公司预测中的用户。他们的用户记录必须满足以下条件： 记录在“角色”字段中必须有一个有效值。 记录在“报告对象”字段或“报告对象（别名）”字段必须具有有效值，具体取决于用户记录的页面布局中显示的字段。 用户的状态必须设置为“有效”，除非您选择了“允许为无效用户预测”选项。 警告：如果预测中包括的任何用户未正确设置，则整个预测将失败。 #### 用于预测的报告结构和角色的示例 要生成预测，您必须正确设置公司的报告结构。预测层次结构基于在用户记录的“报告对象”或“报告对象（别名）”字段中指定的层次结构。所有预测参与者（除了一个顶层用户外）都必须向另一个预测参与者报告，以便所有单独的预测能够汇总到一个公司范围的预测中。如果有多个预测参与者未向其他预测参与者报告，或者任何经理拥有作为下属的预测参与者，但此经理的状态为“不活动”，则预测将会失败。 注意：如果因报告结构有问题而未能生成预测，则第一联系人（在公司概要上指明）将收到“客户支持”发送的电子邮件通知。更正报告结构并更新预测后，将在该晚自动生成预测，即使该晚并非常规预测夜晚也是如此。 下表显示了适用于和不适用于预测生成的报告结构及参与者角色组合。
对于此报告结构 | 预测成功或失败 | 因为
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| 与此角色组合搭配时成功： 主管 销售经理 现场销售代表 | 参与者的预测汇总到一个顶层参与者的预测。
与此角色组合搭配时失败： 销售经理 现场销售代表 | 参与者的预测不汇总到一个参与者的预测。他们的预测汇总到两个销售经理的预测。
与此角色组合搭配时失败： 主管 现场销售代表 | 现场销售代表的预测汇总到不是参与者的销售经理的预测。
| 与此角色组合搭配时成功： 主管 销售经理 现场销售代表 | 参与者的预测汇总到一个参与者的预测。
| 与此角色组合搭配时失败： 主管 销售经理 现场销售代表 | 有两个参与者没有报告对象。预测中只能有一个参与者（在结构顶部）没有报告对象。
#### 在预测中包括无效用户 预测可以包括无效用户以及有效用户。当您设置预测定义时，您可以指明是否在预测中包括无效用户。 #### 允许经理为其下属提交预测 当您设置预测定义时，您可以指明经理在提交他们的预测时能否自动提交其下属的预测。 #### 预测和定制会计日历 使用定制会计日历时，公司的定制会计日历定义会用于生成预测，因此，预测期月份与定制会计日历月份一致。 公司管理员必须为您想要在 Oracle CRM On Demand 中创建预测的每个年份创建定制会计日历记录。如果尚未创建支持选定预测持续时间所需的足够数量的会计日历，则其将阻止预测系列的生成和预测的创建。 注意：如果因会计日历不足而导致预测生成失败，则主要联系人（已在公司概要上指示）将收到来自客户支持的电子邮件通知。在创建了用于支持预测定义的会计日历记录，并更新了预测定义之后，会在该晚自动生成预测，即使该晚并非平常的预测夜晚也是如此。 #### 关于预测失败的电子邮件通知 在预测失败时发送的电子邮件通知中，“发件人”地址始终是 donotreply@crmondemand.com，而“发件人”字段始终设置为 support@crmondemand.com。Oracle CRM On Demand 会将一个字符串附加到每封电子邮件，以便可在 Oracle 的电子邮件交付系统中跟踪电子邮件。如果电子邮件收件人尝试回复电子邮件，则回复的“收件人”字段中的地址将自动设置为 support@crmondemand.com。 以下过程说明如何设置预测定义。 设置预测定义 在任何页面中，单击右上角的“管理”全局链接。 在“业务流程管理”部分中，单击“数据规则和分配”链接。 在“预测管理”部分下，单击“预测定义”。 在“预测定义”页面上，单击“更新”。 在步骤 1“选择预测类型”中，为您要生成的每个预测类型选中“活动”复选框。 公司可以预测基于商机产品的销售收入、商机收入、客户收入以及联系人收入。 在步骤 2“选择预测频率”中： 在“预测持续时间”字段中，选择预测持续时间。 注意：为公司选择的会计日历设置确定了每个季度的持续时间。预测持续时间的开始日期和结束日期将根据公司概要上设置的会计日历开始日期和会计日历类型进行计算。对于“定制会计日历”会计日历类型，开始日期和结束日期基于由公司管理员定义的会计日历。 在“创建预测快照频率”字段中，指定创建预测快照的频率。 您可以选择每周或每月预测。 注意：如果选择“月”，则为公司选定的会计日历类型决定月份的长度。 在“运行预测快照日”字段中，选择月份或周中创建预测快照的那一天。 预测生成时间为主机设备所在时区的选定日期的开始时间（即午夜过后的第一分钟）。如果是每月预测，并且当月未包含选为预测生成日期的那一日，Oracle CRM On Demand 会调整快照，以在当月最后一日生成预测。例如，如果将“运行预测快照日”设置为第 30 日，而当月为二月，Oracle CRM On Demand 会调整预测快照，以在第 28 日生成预测。 在步骤 3“选择预测角色”中： 在“预测角色”区域内为那些将参与预测的用户添加角色。单击箭头将公司角色移到“预测角色”列表中。 要允许为无效用户预测，请选中“允许为无效用户预测”复选框。 要允许经理自动为其下属提交预测，请选中“在经理提交时自动提交团队预测”复选框。 单击“完成”。 在“预测定义”页面上，查看预测快照频率、运行预测快照日、下一个预测系列日期和预测系列参与者的列表，以确认预测的详细信息。 警告：设置预测定义之后，用户记录或会计日历的某些更改需要您更新预测定义设置。有关更多信息，请参阅更新预测定义。

已发布 8月 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle和/或其附属公司。Legal Notices.