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3. #### 跟踪商机的合作伙伴和竞争者 Oracle CRM On Demand 提供了一些区域，您可以在其中跟踪有关机会的合作伙伴或竞争者的信息。例如，您可能要跟踪自己为了机会 XYZ 而与哪些公司（客户）做生意，或者与哪些公司（客户）竞争机会 XYZ。 为此，请首先将作为合作伙伴或竞争者的客户链接到该机会记录。（可以根据需要链接任意多个合作伙伴或竞争者客户。）然后，将有关合作伙伴或竞争者的信息（如他们的长处和弱点）添加到“编辑机会合作伙伴”或“编辑机会竞争者”页面。 在开始之前。为要链接到机会的每个合作伙伴或竞争者分别创建客户记录。有关添加记录的说明，请参阅创建记录。 跟踪机会的合作伙伴和竞争者信息 选择商机。 有关选择商机的说明，请参阅查找记录。 在“机会详细信息”页面上，滚动到“机会合作伙伴”或“机会竞争者”部分，然后执行以下操作之一： 要链接客户，请单击“添加”。 要更新信息，请单击现有合作伙伴或竞争者旁边的“编辑”链接。 在“编辑机会合作伙伴”或“编辑机会竞争者”页面上，输入所需信息。 下表描述了用于跟踪合作伙伴或竞争者信息的一些字段信息。
   字段 | 注释
   --- | ---
   商机合作伙伴 | 单击“查找”图标，然后选择您在处理此机会时要作为合作伙伴跟踪其关系和信息的客户。这是必填字段。
   商机竞争者 | 单击“查找”图标，然后选择您要作为此机会的竞争者跟踪其关系和信息的客户。这是必填字段。
   角色 | 选择定义机会和此客户之间的关系的选项。
   反转角色 | 选择定义调换关系或角色的选项。
   开始日期 | 使用此字段记录合作关系的开始日期。默认值为当天的日期。这是必填字段。
   结束日期 | 使用此字段来记录合作关系的到期日期。
   主要联系人 | 此机会的关键合作伙伴或竞争者的联系人。
保存记录。

已发布 8月 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle和/或其附属公司。Legal Notices.