| 打印 打开 PDF 版本的联机帮助

### 使用资金主页 可以从“资金主页”开始管理资金和资金请求。 注意：公司管理员可以定制您的“资金主页”的布局。此外，如果您的用户角色包括“个性化主页设置”权限，则可以在该页面中添加和移除各部分。 ### 创建资金或资金请求 通过单击“资金主页”左侧“创建”部分中的“资金”或“资金请求”，您可以创建资金或资金请求。有关更多信息，请参阅创建记录和资金字段。 ### 使用资金列表或资金请求列表 “资金列表”和“资金请求列表”部分显示许多列表。 Oracle CRM On Demand 附带了一组标准列表。所有标准列表都是公共的。您和您的经理可以根据不同标准创建其他列表。 下表说明默认情况下可用的标准资金列表。
资金列表 | 筛选器
--- | ---
所有资金 | 您和您的下属拥有的所有资金
所有现行资金 | 您和您的下属拥有的状态为“现行”的所有资金
我的资金 | “所有者”字段中有您的名字的资金
我的现行资金 | “所有者”字段中有您的名字且状态为“现行”的资金
下表说明默认情况下可用的标准资金请求列表。
资金请求列表 | 筛选器
--- | ---
所有资金请求 | 您和您的下属拥有的所有资金请求
我的资金请求 | “所有者”字段中有您的名字的资金请求
我的待处理资金请求 | 您拥有的状态为“预审批已提交”的所有资金请求。
待处理资金请求 | 状态为“预审批已提交”的所有资金请求。
我的已批准资金请求 | 您拥有的状态为“已经预先审批”的所有资金请求。
要查看列表，请单击列表名称。 要创建新列表，请单击“新建”。有关创建列表的更多信息，请参阅创建和调整列表。 要复查所有可用列表、创建新列表或查看、编辑或删除现有列表，请单击“管理列表”。“管理列表”页面还包括 Oracle CRM On Demand 提供的标准列表。这些列表仅供查看。因此，您不能编辑或删除这些列表。 ### 查看您的待处理资金请求 要查看您的待处理资金请求，请在“我的待处理资金请求”部分中查看，此部分显示以下信息：“资金请求名称”、“资金”、“预先审批的请求”、“已授予”、“已批准”、“请求日期”、“到期日”和“状态”。 待处理资金请求是状态为“预审批已提交”的请求。 要展开最近修改的资金列表，请单击“显示完整列表”。 ### 查看资金请求的未完成活动 要查看资金请求的未完成活动，请在“资金请求 - 未完成活动”部分中查看，此部分显示以下信息：“到期日”、“优先级”、“活动”、“主题”和“资金请求”。 此信息提供链接到资金请求的未完成活动的列表。“优先级”字段显示您或您的经理指定的任务优先级，例如“1-高”、“2-中等”或“3-低”。任务优先级由箭头表示：向上箭头表示高优先级，无箭头表示中等优先级，向下箭头表示低优先级。 注意：如果公司管理员更改“优先级”字段显示值的默认值（例如，将默认值 1-高更改为最高），则 Oracle CRM On Demand 不会在任务列表的“优先级”字段中显示箭头，除非公司管理员使用以下模式：1-标签、2-标签或 3-标签，其中标签是公司管理员为任务优先级提供的名称。在本例中，Oracle CRM On Demand 为 1-标签显示向上箭头、没有为 2-标签显示箭头、为 3-标签显示向下箭头，并且没有为任何其他显示值显示箭头。例如，Oracle CRM On Demand 为 1-我的最高优先级值显示向上箭头，但没有为我的最高优先级值显示箭头。Oracle CRM On Demand 不会为公司管理员添加到“优先级”字段选择列表中的任何定制值显示箭头。有关更改选择列表（如“优先级”字段）的默认值的更多信息，请参阅更改选择列表值。 要展开最近修改的资金请求的列表，请单击“显示完整列表”。 ### 向您的资金主页添加区域 如果您的用户角色包括“个性化主页设置”权限，则可以将以下某些或所有部分添加到您的“资金主页”： 待处理资金请求 一个或多个报表部分（贵公司管理员可以使报表部分显示在“资金主页”上） 向您的资金主页添加区域 在“资金主页”上，单击“编辑布局”。 在“资金主页布局”页面上，单击箭头以添加或移除部分，以及组织页面上的各个部分。 单击“保存”。 ### 相关主题 请参阅以下主题以了解相关的资金信息： 资金 管理资金 资金字段

已发布 8月 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle和/或其附属公司。Legal Notices.