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4. ##### 将产品详细信息链接到拜访 您可以采用以下方式之一将产品详细信息链接到拜访： 通过将产品详细信息添加到父拜访 通过将参加者添加到父拜访，然后添加每条个别参加者记录的产品详细信息 您将参加者添加到父客户拜访，以便可跟踪参加会议的每个人的产品详细信息、发放的样品、样品请求和促销项目信息。 有关如何将产品详细信息与结构性产品消息 (SPM) 进行关联的信息，请参阅将拜访目标、下一个拜访目标和结果关联到销售拜访中的产品详细信息。 此过程描述如何将产品详细信息链接到拜访记录。 ### 选择使用“可用的待详述产品”信息部分或“产品详细信息”相关信息部分时的注意事项 本主题说明在使用“可用的待详述产品”信息部分或“产品详细信息”信息部分将产品详细信息链接至拜访时的注意事项： “可用的待详述产品”相关信息部分 “可用的待详述产品”提供了销售代表可以向客户详细说明的产品的列表。此列表基于销售代表的分配记录。管理员可以定制“可用的待详述产品”部分，以删除“标志”选择列表、添加“产品标志”记录、添加新字段以及使用定制的页面布局。此外，与其他 Oracle CRM On Demand 相关信息部分一样，管理员可以包括其自己的定制字段。在版本 24 以及较早版本中，“标志”选择列表以及“优先级”字段是必填字段。此要求不再适用。 注意：不能将支持结构性产品消息的“消息计划”对象链接至“可用的待详述产品”。 “产品详细信息”相关信息部分 如果您的公司想要记录拜访目标、下一个拜访目标和结果，则使用“产品详细信息”相关信息部分，而不是使用“可用的待详述产品”。 “产品详细信息”过去提供了“详细信息”类型的所有产品的选择菜单，销售代表可以从此菜单中选择要包含在详述会话中的产品。现在，它提供了一个管理筛选器，允许销售代表仅显示分配给该销售代表的产品。“产品详细信息”相关信息部分完全可以定制，因为管理员可以根据需要添加新字段。管理员可以将“产品标志”记录类型添加至“产品详细信息”，并且可以替换可选的“标志”选择列表。“产品详细信息”还支持“结构性产品消息”记录类型和信息。 有关定制 Oracle CRM On Demand 的更多信息，请参阅应用产品定制。 ### 关于产品详细信息中的产品字段同步、消息计划项目、消息计划关系和消息响应记录。 消息计划项目中的“产品”字段、消息计划项目关系和消息响应相关信息记录（相关 PCD 记录）必须与父产品详细信息记录中的可用产品进行关联。通过使用“查找”选择器关联相关 PCD 记录中的产品时，选择器仅列出父产品详细信息记录中可用的产品。但是，在完成产品详细信息记录中的“产品”字段与相关 PCD 记录的关联后，用户随后可以更改产品详细信息记录中的父产品。因此，以前保存的相关 PCD 子记录已用与产品详细信息记录中相同的产品进行了实施，现已变得不同步。由于此原因，在完成该产品与相关 PCD 记录的关联后，请勿更新产品详细信息记录中的“产品”字段。 ### 关于锁定活动记录和拜访产品详细信息记录的流程管理规则 通过 Oracle CRM On Demand 流程管理，管理员可以创建以下记录锁定规则： 一种用于锁定活动记录及其子记录的规则 一种用于锁定拜访产品详细信息记录及其子记录的规则 在这种情况下，当您提交拜访活动记录时，Oracle CRM On Demand 会使拜访产品详细信息记录的状态与拜访活动记录的状态保持同步。如果将拜访活动标记为“已提交”，则 Oracle CRM On Demand 也会将产品详细信息记录标记为“已提交”。如果状态被设置为“已提交”的活动的流程管理锁定规则锁定了该活动的子记录，则建议您在其状态被设置为“已提交”后，同时还对拜访产品详细信息使用类似的流程管理锁定规则。有关为 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 设置记录锁定规则的更多信息，请参阅 Configuration Guide for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition。 ### “产品详细信息”相关信息部分操作的重要注意事项 由于“产品详细信息”功能的特殊性，请务必执行“拜访详细信息”页面内“产品详细信息”相关信息部分中与产品详细信息相关的操作。您可以从以下位置执行产品详细信息操作： （建议）“拜访详细信息”页面中的“产品详细信息”相关信息部分，此部分支持以下四种操作：新建、编辑、内嵌编辑和删除。所有这四种操作都会生成包括父“活动”记录的集成事件队列 (IEQ) XML。 （不建议）通过单击“产品详细信息”相关信息部分中的“产品名称”显示的“产品详细信息明细”页面，此页面支持以下三种操作：编辑、内嵌编辑和删除。所有这三种操作都会生成不包括父“活动”记录的 IEQ XML。如果您从“产品详细信息明细”页面中执行此类操作，则您使用这些操作配置的工作流操作或其他取决于所生成的 IEQ XML 的操作可能不会按预期方式工作。 将产品详细信息链接到拜访记录 在“拜访详细信息”或“参加者详细信息”页面上，向下滚动到“可用的待详述产品”部分或“产品详细信息”部分，并执行以下操作之一： 注意：如果此页面上看不到想要的部分，请单击页面右上角的“编辑布局”链接，然后将该部分添加到您的页面。如果无法将此部分添加到您的页面布局，则联系您的公司管理员。 在“可用的待详述产品”部分，在“指示”、“优先级”（可选）和“问题”（可选）字段中输入必需信息。 只有类别类型为“产品详细信息”、未针对主要联系人锁定、已分配给销售代表且在当前日期有效的产品才能在链接到拜访记录的可用产品列表中可见。 有关这些字段的信息，请参阅此主题结尾部分的表格。 在“产品详细信息”部分，单击“新建”并在“编辑产品详细信息”页面上输入必需信息。 有关这些字段的信息，请参阅此主题结尾部分的表格。 注意：如果公司管理员已设置了“启用按销售代表分配筛选产品选择”设置，则只有分配给销售代表的产品会出现在产品选择器中。有关更多信息，请参阅根据销售代表的分配记录设置选择列表筛选功能。 注意： 当您依据智能拜访模板创建新拜访记录时，“产品详细信息”字段将复制到新记录。 要访问“参加者详细信息”页面，请转至“拜访详细信息”页面中的“参加者”部分，然后打开所需的参加者记录。 保存记录。 重复步骤 1-2，以将更多产品详细信息行项目添加到拜访记录。 准备好时，单击“提交”来提交拜访详细信息供处理。 有关信息，请参阅提交“拜访详细信息”信息以用于库存跟踪。
   字段 | 说明
   --- | ---
   关键产品详细信息
   产品类别 | （仅供查看）公司管理员定义的产品类别。例如，它可能是以下类别之一： 发放的样品 已发放的促销项目 产品详细信息
   产品 | （必填）与客户讨论或演示给客户的产品的名称（例如，医疗设备）。使用“查找”选择器选择项目。有关设置产品的信息，请参阅设置公司产品和产品字段。 仅类别类型为“已发放样品”、“已发放的促销项目”、“产品详细信息”或“样品请求项目”且满足以下条件的产品才能链接到拜访记录： 未针对主要联系人锁定产品。 这些产品已分配给销售代表，并且公司管理员已设置了“启用按销售代表分配筛选产品选择”设置。有关更多信息，请参阅根据销售代表的分配记录设置选择列表筛选功能。 产品在当前拜访日期处于有效状态。
   优先级 | 供客户使用的可选字段。
   指示 | 产品解决的情况。一些示例包括：过敏反应、哮喘、心律不齐、心力衰竭等。使用下拉列表选择指示。 在版本 23 之前的版本中，默认情况下“指征”字段为必填字段。但对于当前版本，此字段不再为必填字段。但是，如果贵公司在版本 23 中针对“产品详细信息”类别定制了页面布局，则对于这些定制布局，“标志”选择列表字段仍是必填字段。要将此字段更改为非必填字段，则公司管理员必须取消选中在产品详细信息的自定义页面布局中针对该字段设置的“必填”复选框。有关字段设置的更多信息，请参阅创建和编辑字段。
   问题 | 此字段是供客户使用的可选字段。一些示例包括：副作用、功效、成本与类属、价格等。使用下拉列表选择问题。
   注意：默认情况下，以下字段不可用。但是，公司管理员可以将其添加到“产品详细信息”页面布局。有关更多信息，请参阅定制静态页面布局。
   详细的产品 | 此值被设置为与“产品”字段中相同的值。通过使用“查找”选择器更改此值，可将“产品”字段更改为相同的值。
   主要消息计划项目 | 指定为详细产品的主要消息的消息计划项目。
   主要消息计划关系 | 指定为详细产品的主要消息的消息计划项目关系记录。
   主要消息响应 | 指定为详细产品的主要消息的消息响应。
   类型 | 产品详细信息类别。使用选择列表选取类型。 “类型”的默认值是“消息响应”、“结果”、“拜访目标”和“下一个拜访目标”。但公司管理员可以根据需要添加其他类型。如果您的管理员已为某个记录类型设置动态页面布局，则选择该类型可导致与“产品详细信息”记录类型的默认页面布局不同的页面布局。例如，如果管理员已进行设置，选择“拜访目标”会出现“拜访目标”页面布局。有关为此记录类型设置动态页面布局的更多信息，请参阅指定动态页面布局，并另请参阅 Configuration Guide for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 中有关页面布局的主题。
   产品标志 | 医药销售代表在拜访保健医生期间通常会详细介绍的症状或疾病与缓解该症状或疾病的具体产品或药物的一种组合。有关更多信息，请参阅产品标志。
   详细信息注释 | 有关产品详细信息的附加信息。此字段限制为 250 个字符。

已发布 8月 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle和/或其附属公司。Legal Notices.