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### 关于附件配置 可以根据记录类型按以下方式将文件附加到记录： 通过父记录中的附件相关项目 通过附件字段 ### 关于配置附件相关项目 对于支持预配置附件相关项目的记录类型，可以配置页面布局和用户角色，以便用户将多个附件链接到父记录。每个附件项目都可包含文件或 URL。要允许用户以该方式附加文件和 URL，页面布局和用户角色必须配置如下： “附件”部分必须显示为父记录类型页面布局上的相关信息部分。 用户角色必须具有针对附件记录类型的必要权限。 用户角色的访问权限配置文件必须具有适当的权限，以便可以访问父记录类型访问设置中的附件相关记录类型。 有关定制页面布局的更多信息，请参阅定制静态页面布局和指定动态页面布局。有关配置用户角色和访问权限配置文件的更多信息，请参阅用户管理和访问控制。 以下记录类型支持预配置的附件相关项目: 客户 活动 商业活动 联系人 定制对象 01、02 和 03 经销商 事件 资金 资金请求 家庭 潜在商机 商机 合作伙伴 计划成员身份 服务请求 解决方案 附件还可以链接到警报记录和销售阶段记录。 公司管理员可以查看通过预配置附件相关项目添加的附件的详细信息。更多信息，请参阅管理公司的附件。 ### 关于配置附件字段 用户可以通过附件字段将单个文件添加到记录。附件字段支持以下记录类型： 定制对象 01、02、03、04 及以上 库存审计报表 样品交易 签名 以下记录类型也支持附件字段。但是，这些记录类型仅可用作相关项目，具体如下： 鉴定附件 “鉴定附件”记录类型仅可用作“鉴定”记录类型上的相关项目。 申请附件 “申请附件”记录类型仅可用作“申请”记录类型上的相关项目。 业务计划附件 “业务计划附件”记录类型仅可用作“业务计划”类型上的相关项目。 证书附件 “证书附件”记录类型仅可用作“证书”记录类型上的相关项目。 课程附件 “课程附件”记录类型仅可用作“课程”记录类型上的相关项目。 考试附件 “测验附件”记录类型仅可用作“测验”记录类型上的相关项目。 MDF 请求附件 “MDF 请求附件”记录类型仅可用作“MDF 请求”记录类型上的相关项目。 目标附件 “目标附件”记录类型仅可用作“目标”记录类型上的相关项目。 合作伙伴计划附件 “合作伙伴计划附件”记录类型仅可用作“合作伙伴计划”记录类型上的相关项目。 保险单附件 “保险单附件”记录类型仅可用作“保险单”记录类型上的相关项目。 特殊定价请求附件 “特殊定价请求附件”记录类型仅可用作“特殊定价请求”记录类型上的相关项目。 某些记录类型专用于行业或特定于 Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition，因此可能不适用于您的 Oracle CRM On Demand 版本。 对于其中某些记录类型，附件字段显示在 Oracle CRM On Demand 的标准页面布局上。您可以根据需要，将所有列出的记录类型的附件字段显示在“详细信息”页面布局上。共有以下三个附件字段： 附件。该字段最初在记录“编辑”页面上显示一个纸夹图标。当上载文件后，则在记录“详细信息”页面上显示附件的名称和大小。在记录的“编辑”页面上，该字段还会显示回形针图标和可用于移除文件的 X 图标。要允许用户将文件附加到记录，必须在页面布局上显示该字段。“附件”字段不能用作搜索字段，因为其中的文件名称和大小是计算值。 附件：文件名。此为只读字段，它使用用户上载的文件名自动填充。该字段可以用作搜索字段。可选择显示或不显示该字段。 附件：大小（字节）。该字段显示附件的大小。可选择显示或不显示该字段。 有关定制页面布局的更多信息，请参阅定制静态页面布局和指定动态页面布局。 ### 关于配置定制对象和附件字段 您可以根据公司的业务需求，以多种方式配置“定制对象”记录类型，如下所示： 您可以将“定制对象”记录类型配置为与另一记录类型相关。（“定制对象”记录类型被视为 Oracle CRM On Demand 中大多数主要记录类型的相关记录类型。） 在这种配置中，父记录与链接的记录类型之间是一种一对多的关系。当链接的记录类型显示附件字段时，该配置允许用户将多个附件（每个子记录一个）链接到父记录。 例如，您可以在“详细信息”页面上显示“定制对象 04”的附件字段，并重命名“定制对象 04”，从而标记为目标附件。随后，您可以将新的“目标附件”记录类型用作“目标”记录类型的相关信息部分。 您可以配置“定制对象”记录类型与其他记录类型存在多对多关系。更多信息，请参阅关于定制对象的多对多关系。 您可以配置“定制对象”记录类型用作附件记录类型，并用作顶层记录类型，拥有自己的选项卡、主页、列表等。 在这种配置中，用户可以查看许多用户都感兴趣的说明，并可以搜索上载到定制附件记录的附件。 使用任何记录类型时，必须确保用户拥有适当的角色访问权限和访问权限配置文件，以便可以使用支持附件字段的记录类型。有关配置用户角色和访问权限配置文件的更多信息，请参阅用户管理和访问控制。

已发布 8月 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle和/或其附属公司。Legal Notices.