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### 资产组合客户字段 使用“编辑资产组合客户”页面添加资产组合客户，或更新现有资产组合客户的详细信息。“编辑资产组合客户”页面显示了资产组合客户的完整字段集。 注意： 公司管理员可以采用多种方法定制您的应用产品，例如更改记录类型、字段和选择列表中选项的名称。因此，您看到的信息可能与此表中描述的标准信息有所不同。 下表提供了有关某些字段的附加信息。
字段 | 说明
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关键客户信息
客户编号 | 必填字段。限制为 100 个字符。
机构 | 与此资产组合客户链接的机构的查找字段。
产品 | 与此资产组合客户链接的产品的查找字段。
客户类型 | 可用帐户类型的选择列表。默认值为：年金保险合同、组保险单、401K、支票、IRA、人寿保险、共同基金、储蓄和其他。
主要联系人 | 只读。
客户 | 与此资产组合客户链接的客户的查找字段。
收入 | 与此资产组合客户链接的收入。
采购日期 | 财务帐户的开户日期。
取消/售出日期 | 帐户的结束日期。如果是个人持股，则可能是售出所有股票的日期。
状态 | 资产组合客户的状态。默认值为：活动、待处理、报价、终止和已完成。
父资产组合客户 | 当前资产组合客户的父资产组合客户。
责任人 | 资产组合客户记录的所有者。 通常，记录的所有者可以更新记录、将记录传输给另一所有者或删除记录。但是，公司管理员可以调整访问级别来限制或扩大用户的访问权限。 “所有者”字段的值影响哪些记录包括在您或您的经理在“分析”页面运行的报表中。 根据贵公司管理员为记录类型设置的记录所有权模式，您可能会在记录的“详细信息”页面上看到“所有者”字段和/或“工作簿”字段，而且一个或两个字段可能为空。有关记录所有权模式的更多信息，请参阅关于数据访问权限、记录共享和记录所有权。
主要组 | 主要的资产组合所有者组。 对于版本 13 以前的版本，此字段用于定义组对“资产组合”记录的可见性。建议使用工作簿功能替代此功能。有关更多信息，请参阅设置工作簿的过程。
保险单信息
风险等级 | 定义资产组合的风险级别。限制为 50 个字符。
保险费 | 保险单的成本（以您的币种单位计）。
保险金额 | 保险单的保险金额（以您的币种单位计）。
有效日期 | 保险单的开始日期。
到期日期 | 保险单的到期日期。
投资信息
资产总值 | 所有您的投资的价值（以您的币种单位计）。
估值日期 | 对您的总资产进行估值的日期。
贷款信息
贷款金额 | 您的贷款的价值（以您的币种单位计）。
年利率 | 您的贷款的利率。
到期日 | 应偿还贷款的日期。
期限 | 只读。“期限长度”和“期限单位”的级联。
期限长度 | 分期偿还贷款的时间期，通常以月数表示。
期限单位 | 可能的期限单位的选择列表。默认值为“日”、“星期”、“月”和“年”。
信用卡信息
信用限额 | 帐户的最大可用信用。
年利率 | 对余额借款收取的年利率。
### 资产组合联系人字段 下表提供了有关某些字段的信息，公司管理员可能会提供这些信息，并且您可能会在资产组合客户的联系人相关记录下面看到这些信息。
字段 | 说明
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主被保人 | 此复选框指明该人员通常为预期的保险单所有者，而且指明填写并签署投保请求的人员。
责任人 | 此复选框指明投保财产的责任人。
指定被保险人 | 此复选框指明保险合同适用的指定个人，其利益受保险单保护。
注意：通过添加定制字段，以及以“联系人”或“资产组合”为相关记录类型的定制相关信息字段，您的管理员可以定制“联系人资产组合”记录类型。您的管理员可以在“联系人资产组合”页面布局中包括新的定制字段以及定制的相关信息字段。您可以在“联系人资产组合”相关信息部分中编辑定制字段，但无法编辑定制的相关信息字段。有关定制相关信息字段及如何创建这些字段的信息，请参阅关于定制相关信息字段和创建定制相关信息字段。 ### 相关信息 请参阅以下主题以了解相关的资产组合客户信息： 使用资产组合客户主页 管理资产组合客户

已发布 8月 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle和/或其附属公司。Legal Notices.