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### 联系人字段 使用“编辑联系人”页面添加联系人，或更新现有联系人的详细信息。“编辑联系人”页面显示了联系人的完整字段集。 提示：也可以在“联系人列表”页面和“联系人详细信息”页面编辑联系人信息。有关更新记录的更多信息，请参阅更新记录详细信息。 注意： 公司管理员可以采用多种方法定制您的应用产品，例如更改记录类型、字段和下拉列表中选项的名称。因此，您在屏幕上看到的信息可能与此表中描述的标准信息有所不同。 下表提供了有关某些字段的附加信息。
字段 | 说明
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关键联系人信息
客户 | 链接到联系人的客户。 注意：可以将一个联系人链接到多个客户；有关更多信息，请参阅将联系人链接到多个客户。
电子邮件 | 联系人的电子邮件地址。有关支持用于电子邮件地址的字符的信息，请参阅关于电子邮件地址中的特殊字符。
参加 | 在美国和欧洲使用，用于表明客户已明确选择共享他们的信息或接收营销信息。
不参加 | 在美国和欧洲使用，用于表明客户已明确选择不允许共享他们的信息或不接收营销信息。
联系人详细信息
联系人类型 | 联系人的类型，如“潜在客户”、“合格潜在商机”、“客户”、“合作伙伴”、“客户”和“竞争者”。 “客户”值专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。 注意：如果您在此字段中选择“客户”值，则将使用当前日期自动填写“列为客户的日期”字段。
部门 | 联系人部门的名称。
经理 | 联系人经理的名称。
潜在商机来源 | 联系人的潜在商机来源，如“广告”、“直接邮件”、“电子邮件”、“网站”和“其他”。
来源商业活动 | 产生联系人的商业活动。如果通过潜在商机转换过程创建联系人，则根据潜在商机记录上的“商业活动”字段自动填写此字段。如果联系人由用户创建，则该用户可以在此字段中输入信息。
助理姓名 | 联系人助理的名称。
助理电话号码 | 联系人助理的电话号码。
私人 | 表明联系人是保密的，其他用户无法查看。
永不发电子邮件 | 表明联系人不想收到电子邮件。
学位 | 默认值为“PHD”、“M.D.”、“D.O.”、“MBA”、“注册护士”、“R.T.”、“药剂师”、“理学硕士”、“牙医”、“LPN”和“公共卫生专家”。此字段专用于 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition。
市场潜力 | 默认值为“高”、“中等”和“低”。此字段专用于 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition。
拜访频率 | 默认值为“不见面”、“1-2 次/年”、“3-4 次/年”和“超过 5 次/年”。此字段专用于 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition。
年初至今销售额 | 此字段专用于 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition。
路线 | 默认值为“路线 1”、“路线 2”、“路线 3”和“路线 4”。此字段专用于 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition。
已锁定原因代码 | 此字段中的值表示联系人被锁定，无法接收所有产品的任何信息、样品或促销项目。有关联系人锁定功能的更多信息，请参阅关于已锁定联系人和锁定联系人。
上次拜访日期 | 此字段专用于 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition。
最佳拜访时间 | 表示与联系人联系的最佳时间。默认值为“下午初期”、“清晨”、“晚间”、“下午后期”、“上午中期”和“星期六”。此字段专用于 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition。
附加信息
客户地址字段 | 主要地址。继承自链接到联系人的客户。只读。
联系人地址字段 | 联系人的备选地址。 注意：如果为公司设置了共享地址，则联系人地址为只读，且地址字段将更改为满足共享地址要求。公司中的其他用户可以查看私人联系人的共享地址数据。有关共享地址的更多信息，请参阅地址。
责任人 | 联系人记录的所有者的别名。 通常，记录的所有者可以更新记录、将记录传输给另一所有者或删除记录。但是，公司管理员可以调整访问级别来限制或扩大用户的访问权限。 “所有者”字段的值影响在您或您的经理运行的报表中将包括哪些记录。 通过“联系人团队”或“客户团队”页面，可以将联系人记录与其他用户共享。有关与其他用户共享记录的信息，请参阅共享记录（团队）。 根据贵公司管理员为记录类型设置的记录所有权模式，您可能会在记录的“详细信息”页面上看到“所有者”字段和/或“工作簿”字段，而且一个或两个字段可能为空。有关记录所有权模式的更多信息，请参阅关于数据访问权限、记录共享和记录所有权。
说明 | 关于联系人的附加信息。此字段限制为 16,350 个字符。
可用部分
当前投资组合 | 默认值为“进取”、“中等”和“保守”。此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
目标 | 默认值为“保本”、“收入”、“收入/增长”、“收支平衡”、“增长”、“积极增长”和“国际多种经营”。此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
细分 | 默认值为“白领”、“蓝领”、“农村/农场人员”、“大型零售人员”、“中产阶级”、“高资本净值人士”、“资产超五百万的富翁”和“超高资本净值人士”。此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
经验水平 | 默认值为“无”、“有限的”、“好”和“大范围”。此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
风险资料 | 默认值包括“保守”、“中等”和“进取”。此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
主要目标 | 默认值为“用于子女教育的存款”、“用于上大学的存款”、“新家庭”、“累积财富”、“不动产计划”、“保留我的资产”和“退休”。此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
人生大事 | 默认值为“婚姻”、“子女出生”、“退休”、“离婚”和“其他”。此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
投资展望期 | 默认值为“短期”、“中期”和“长期”。此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
层级 | 默认值为“黄金”、“银”、“青铜”、“前 100 个”、“顶部”、“中等”和“低”。此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
总负债 | 此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
资本净值合计 | 此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
总收入 | 此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
总资产 | 此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
总费用 | 此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
信用得分 | 此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
婚姻状况 | 默认值为“未婚”、“离异”、“已婚”、“同居”、“分居”、“寡居的(鳏居的)”和“寡妇(鳏夫)”。此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
自有或租赁 | 默认值为“自有”或“租赁”。此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
住宅价值 | 此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
出生日期 | 此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
税率等级 | 此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
客户 ID | 此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
性别 | 默认值为“女”和“男”。此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
个体工商户 | 此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
列为客户的日期 | 当“联系人类型”设置为“客户”时，会自动填充当前日期。此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
推荐者 | 推荐联系人的人员。此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
合格日期 | 当客户合格时，会自动填充当前日期。此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
状态 | 联系人的状态。默认值为“活动”、“安静归档”或“死锁归档”。此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
职业 | 客户的职业。此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。

已发布 8月 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle和/或其附属公司。Legal Notices.