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### 关于商机和预测 商机 是有可能生成收入的交易，当商机达到销售过程中的某个特定点时，您可以将其包含在销售预测中。为了在预测中考虑商机或产品收入记录，记录的结束日期必须在预测期间内，并且预测参与者必须拥有该记录。在预测定义过程中将确定预测的期间和参与者。有关预测的更多信息，请参阅预测。 注意：贵公司可以为不同的角色和商机类型设置不同的销售过程。基于商机类型的销售过程会改写基于用户角色的默认销售过程。当您创建商机后，用户角色的默认销售过程会分配给该商机。如果您选择已分配有销售过程的商机类型，则将根据您选择的商机类型来确定商机的销售过程。 ### 关于管理商机记录的提示 在完成交易的过程中更新您的商机信息将有助于进行流畅的团队沟通，并可确保得到准确的预测和报告。这对于使“商机详细信息”页面上的某些字段保持最新特别重要： “收入”、“结束日期”和“销售阶段”字段对于跟踪业务数据历史记录非常重要，并用于趋势分析和预测。 如果贵公司基于商机进行预测，请为商机记录选中“预测”复选框，以在销售过程中的适当时间将商机添加到预测收入中。如果公司基于产品进行预测，则改为为链接的产品选中“预测”复选框。 #### 销售阶段 每个销售过程是根据特定的阶段定义的。每个销售阶段都具有某些活动和交付项，或在商机进入下一个销售阶段之前必须完成的任务。当您致力于某个商机时，可以根据用于公司销售周期中每个阶段的明确定义的标准对其进行评估。 当满足条件时，请在商机记录中更新“销售阶段”字段。 默认情况下，商机记录上的“机率百分比”字段显示与该商机的选定销售阶段相关的值。当您的特定商机处于某个销售阶段中时，您可以根据需要更改此值，以便更好反映该商机。但是，销售阶段更改时，“机率百分比”字段值将自动更新为新销售阶段的默认机率值，除非将“批量更新”功能用于更改销售阶段。如果使用“批量更新”功能更改一个或多个记录中的“销售阶段”字段值，则记录的“机率百分比”字段值不会更新为新销售阶段的默认机率百分比。 “预期收入”字段显示了通过将“收入”字段乘以“概率百分比”字段中的值计算得出的币种值。此数字用于进行预测。 更新“下一步”字段以反映销售周期中下一阶段的标准。 #### 关于搜索和列表筛选器中的销售阶段 可在搜索标准和列表筛选器中选择的销售阶段的确定方式如下： 在操作栏内“商机”记录类型的目标搜索中，如果“销售阶段”字段可用作搜索字段，则只能选择与为用户角色指定的销售过程关联的销售阶段，如果没有为您的角色指定销售过程，则只能选择默认销售过程的销售阶段。即使“商机类型”字段可用作操作栏中的搜索字段，并且您为搜索选择了商机类型，可用的销售阶段也不受商机类型的限制。 在“商机”记录类型的高级搜索中，您可以选择 Oracle CRM On Demand 中存在的任何销售阶段作为“销售阶段”字段的筛选器值。即使为您的角色指定了默认销售过程，或者您选择商机类型作为搜索的筛选器，可用的筛选器值也不局限于特定销售过程的销售阶段。 为“商机”记录类型设置列表筛选器时，您可以选择 Oracle CRM On Demand 中存在的任何销售阶段作为“销售阶段”字段的筛选器值。即使为您的角色指定了默认销售过程，或者您选择商机类型作为列表的筛选器，可用的筛选器值也不局限于特定销售过程的销售阶段。 ### 预测 当 Oracle CRM On Demand 生成预测时，它会根据预测方法来确定要包括的记录、字段和数据。如果满足某些条件，它会在预测中包括以下记录： 结束日期。Oracle CRM On Demand 将验证商机或产品收入记录的结束日期是否在预测期间内： 如果贵公司的预测基于商机收入，则（单独的或链接至产品的）商机记录必须显示预测期间内的结束日期。 如果贵公司的预测基于产品收入，则产品收入记录必须显示预测期间内的结束日期。 预期收入。Oracle CRM On Demand 将按如下方法计算预期收入预测数据： 计算商机或产品收入记录中“预期收入”字段的总值，并在预测记录的“预期收入”字段中显示合计。 注意：为了使商机预期收入准确地反映基于商机产品的预期收入，必须在公司概要中选择“已启用产品机率平均数计算”选项。如果启用产品机率平均数计算功能，则将确保在计算过程中包括每个产品收入记录的机率百分比（记录在“机率百分比”字段中）。此外，除非在公司概要中选择“启用商机总计的自动更新”选项，否则必须单击“更新商机总计”按钮才能更新商机的预期收入。有关更新商机总计的更多信息，请参阅将产品链接到商机。 业务数据。Oracle CRM On Demand 将按如下方法计算业务数据预测数据：针对预测期间内的所有潜在交易，无论状态如何，它都会计算商机或产品收入记录中“收入”字段的总值，并在预测记录的“业务数据”字段中显示合计。 注意：对于重复性产品收入，只会包括与该预测期间相关的收入金额，而不会包括产品总收入。 预测。Oracle CRM On Demand 将从“预测”复选框处于选中状态的记录内检索“收入”字段数据，并在预测记录的“预测”字段中显示合计： 如果贵公司根据商机进行预测，则包括“预测”复选框处于选中状态的商机记录。 如果贵公司根据产品进行预测，则包括“预测”复选框处于选中状态的产品收入记录。 注意：“预测”标志表示商机很有可能将会完成。因此，如果此标志处于选中状态，则预测的收入总额包括对应的收入。 “预测”标志不会确定商机或产品收入记录是否是整体预测记录的一部分。 已结收入。Oracle CRM On Demand 从销售阶段为“已完成-赢得”的记录中检索“收入”字段数据，并在“预测”记录的“已结收入”字段中显示总额： 如果贵公司根据商机进行预测，则包括结束日期在预测期间内的商机记录。 如果贵公司根据产品进行预测，则包括开始/结束日期在预测期间内的产品收入记录。 注意： 对于重复性产品收入，只会包括与该预测期间相关的收入金额，而不会包括产品总收入。

已发布 8月 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle和/或其附属公司。Legal Notices.