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##### 向客户拜访中添加多个联系人 客户拜访可以包含多个联系人。您可以使用“Oracle CRM On Demand 生成拜访”功能为每个联系人自动创建参加者拜访，在创建拜访时，通过该功能可减少击键次数。此功能还将为客户拜访的“联系人”和“参加者拜访”相关信息部分提供一致的信息。 ### 向客户拜访中添加多个联系人之前的注意事项 使用此过程向客户拜访中添加多个联系人之前，请考虑以下事项： 选定的联系人与客户拜访关联，除非该联系人已设置了“已锁定原因代码”字段。如果该联系人设置了“已锁定原因代码”，则系统不会将其添加到客户拜访中，也不会生成参加者拜访，而且 Oracle CRM On Demand 会显示一条消息，指明该联系人已锁定。有关锁定联系人的更多信息，请参阅锁定联系人。 对于未锁定的每个联系人，在您选择“客户拜访详细信息”页面上的“生成拜访”时，Oracle CRM On Demand 会生成参加者拜访。生成的参加者拜访在“客户拜访详细信息”页面上的“参加者拜访”选项卡中可见。生成的参加者拜访已根据父客户拜访填写了“日期”、“时间”、“持续时间”、“客户”、“地址”、“状态”和“主题”字段。 您可以查看参加者拜访与客户拜访的联系人列表之间的相关性，如下所述： 如果联系人被移除或删除，则参加者拜访也会被移除或删除。 如果参加者拜访被移除或删除，则联系人也会被移除或删除，只要客户拜访不处于“已签定”、“已提交”或“已完成”状态。 如果在客户拜访 UI 流中合并联系人，则 Oracle CRM On Demand 会移除第二联系人的参加者拜访。 如果您已使用“产品详细信息”相关信息部分或“可用的待详述产品”相关信息部分在客户拜访中提供产品详细信息，则在使用“生成拜访”创建拜访时，各个参加者拜访中将填写相同的产品详细信息。 如果您已为拜访记录了已发放样品、已发放促销项目或产品详细信息，但尚未提交该拜访，而且已锁定产品记录与联系人关联，则拜访提交操作将继续而不会出错。首次发放样品或促销项目或者创建产品详细信息时，必须锁定产品，以使该产品处于锁定状态而不能进行拜访报告。如果您已在 Oracle CRM On Demand 中输入项目并锁定产品，则拜访处理将会正常进行。有关产品锁定的更多信息，请参阅已锁定产品。 在开始之前。此过程的执行人员（通常为公司管理员或现场服务代表）需要“拜访：启用拜访细节设计”权限以及对访问权限配置文件中的“客户拜访”、“联系人拜访”和“参加者拜访”记录的访问权限。 要向客户拜访中添加多个联系人，请执行以下操作 转至“客户主页”，然后选择所需客户。 有关选择记录的信息，请参阅“查找记录”。 在“客户详细信息”中，向下滚动到“拜访”部分，然后打开要添加参加者的客户拜访记录。 在“客户拜访详细信息”页面上的“联系人”相关信息部分中单击“添加”，并从“搜索联系人”窗口中选择参与拜访的联系人，然后在完成选择联系人后单击“确定”。 注意：如果“拜访详细信息”页面上看不到“联系人”部分，请单击页面右上角的“编辑布局”链接，然后将“联系人”部分添加到您的页面布局中。如果无法将此部分添加到您的页面布局，则联系您的公司管理员。 在“客户拜访详细信息”页面或任何生成的“参加者拜访详细信息”页面上，输入任何产品详细信息、已发放样品、样品请求和促销项目信息，如以下主题所示： 将产品详细信息链接到拜访 将发放的样品信息链接到拜访 将促销项目信息链接到拜访 将样品请求信息链接到拜访 注意：可以只将未针对拜访的主要联系人锁定的产品添加到“参加者详细信息”页面中。针对主要联系人锁定的产品在产品列表中不可选择。 完成后，单击“返回拜访详细信息”。 “联系人”部分列出新添加的联系人。 准备好后，单击“提交”来提交拜访详细信息供处理。 有关更多信息，请参阅提交“拜访详细信息”信息以用于库存跟踪。

已发布 8月 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle和/或其附属公司。Legal Notices.