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- ### 关于数据访问权限、记录共享和记录所有权 您对 Oracle CRM On Demand 中的数据的访问权限由某些与您在 Oracle CRM On Demand 中的用户角色关联的访问控制组件确定，具体如下： 权限。您可以访问某些业务数据或管理数据（如果您的用户角色被授予该数据的权限）。例如，如果您的用户角色具有“管理数据规则 - 管理工作流规则”权限，您可以访问所有工作流配置数据。 记录类型访问和权限配置文件。要访问指定记录类型的记录，您的用户角色和权限配置文件必须具有相应设置，具体如下： 对于顶层记录类型，必须为您的用户角色授予访问记录类型的权限。例如，要访问任何客户记录，必须为您的用户角色授予访问“客户”记录类型的权限。 您的权限配置文件必须允许您访问记录类型。此外，权限配置文件还控制您可对有权访问的数据执行哪些操作。例如，所有者权限配置文件可以授予您编辑您拥有的客户记录的权限，而默认权限配置文件可以授予您对通过共享访问查看但未拥有的客户记录的只读权限。 注意：权限配置文件还用于下一部分讲解的各种记录共享机制。 ### 记录共享机制 用户可以通过以下记录共享机制共享记录： 公司的报告层次结构。例如，经理可以查看下属的记录。 用户委派。例如，用户可以把访问权限委派给其他可能不在同一报告层次结构中的用户。 定制工作簿成员身份。例如，可为不同的用户组授予适当权限，以使他们拜访与名为热门交易的定制工作簿关联的记录集。 团队成员身份。例如，客户记录的所有者可以自行决定与一组用户共享客户。 组成员身份。组是预定义的用户团队。例如，如果组中的一个成员用户成为联系人记录的所有者，则同组中的其他所有成员也将添加到联系人团队。有关组的更多信息，请参阅组管理。 注意：对于用户共享数百万条记录的大型公司而言，通过定制工作簿共享数据是最高效的数据共享方法。 ### 记录所有权模式 对于大多数支持定制工作簿的记录类型，公司管理员可以采用用户模式、工作簿模式或混合模式设置记录类型的记录所有权。根据贵公司的策略和为记录类型配置的所有权模式，您可以直接拥有记录、通过记录共享机制访问记录或同时采用这两种方法。记录所有权模式如下： 用户模式。以用户模式配置记录类型时，该记录类型的每条记录都必须分配有所有者。用户与记录的“所有者”字段关联时，用户将拥有记录。如果在记录的详细信息页面上提供了“工作簿”字段，该字段将显示与所有者关联的用户工作簿。 工作簿模式。以工作簿模式配置记录类型时，该记录类型的记录不会分配有所有者。然而，每条记录均必须关联主要定制工作簿。将主要定制工作簿与记录关联时，并不意味着定制工作簿拥有记录，因为定制工作簿是一种记录共享机制。将主要定制工作簿与记录关联时，仅表示该记录主要属于定制工作簿，而不属于任何特定用户。在以下情形的报表中，工作簿模式非常有用：您想指明一条记录属于某个定制工作簿，从而在该记录还与其他工作簿共享时，不会被计算多次。 混合模式。以混合模式配置记录类型时，可以采用任何以下方式之一设置该记录类型的记录： 可以在没有所有者或关联的主要定制工作簿的情况下设置记录。 该记录可分配有所有者。 记录可以关联主要定制工作簿。 对于不支持定制工作簿但需要所有者的记录类型，仅支持记录所有权的用户模式。 在任何记录所有权模式中，记录不能同时拥有分配的所有者和关联的主要定制工作簿。但是，在任何所有权模式中，如果记录类型支持定制工作簿，您可以将其他的定制工作簿分配给记录。 如果“工作簿”字段显示在记录的“详细信息”页面中，则该字段可以显示记录的用户工作簿或主要定制工作簿的名称，或者字段可能为空，具体如下： 如果记录由某一用户拥有，“工作簿”字段将显示记录所有者的用户工作簿的名称。 如果记录不属于任何用户，“工作簿”字段可能显示记录的主要定制工作簿，或者字段可能为空。 通过创建记录类型所需的某些字段，公司管理员可以配置记录所有权模式。公司管理员可以更改记录类型的记录所有权模式。有关配置记录所有权模式的信息，请参阅配置记录所有权模式。 #### “所有者”和“工作簿”字段中的默认值 打开一个新的记录页面时，“所有者”和“工作簿”字段中的值如下： 如果在用户模式下配置记录类型，则“所有者”字段中会自动填写您的别名。“工作簿”字段（如果存在）会自动填写您的用户工作簿的名称。 如果在混合模式下配置记录类型，则不会填写“所有者”字段和“工作簿”字段。 注意：您通过自己的日历创建的预约是记录所有权模式正常行为的例外。您通过自己的日历创建预约时，无论是否在记录所有权模式下，“所有者”字段中均会填写您的姓名。 如果记录类型是在工作簿模式下配置的，则会发生以下情况： 将不会填充新记录上的“所有者”字段。 对于“工作簿”字段，默认值取决于在您的用户记录上为记录类型指定的默认工作簿，操作如下： 如果为记录类型指定了定制工作簿作为默认工作簿，则会用指定的默认工作簿的名称自动填充新记录上的“工作簿”字段。 如果没有为记录类型指定默认工作簿，或者如果将用户工作簿或全部工作簿指定为记录类型的默认工作簿，则不会填充新记录上的“工作簿”字段。有关“全部”工作簿的信息，请参阅使用工作簿选择器。 注意：“所有者”字段或“工作簿”字段在页面布局上可以是必填字段，即使该记录类型是在混合模式下配置的也是如此。如果“所有者”字段为必填字段，则当您打开一个新的记录页面时，默认情况下“所有者”字段为空，但您在保存记录前必须先为该记录选择所有者。为记录选择所有者时，“工作簿”字段将显示所有者的用户工作簿的名称。如果“工作簿”字段在页面布局上为必填字段，则您在保存记录前必须先选择主要的定制工作簿。 ### 更改记录类型的记录所有权模式后将会怎样？ 在记录类型的记录所有权模式从一种模式更改为另一种模式时，将发生以下情况： 创建该记录类型的新记录时，可能需要选择记录的所有者或将主要工作簿与新记录关联，具体取决于新的所有权模式。 如果您是在更改所有权模式后第一个更新记录的用户，可能需要先选择记录的所有者或主要工作簿，才能保存所做的更改，具体取决于新所有权模式。下表显示每种情况下的行为。
  旧模式 | 新模式 | 行为
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  用户模式 | 工作簿模式 | 您需要在“工作簿”字段中选择主要定制工作簿。
  用户模式 | 混合模式 | 您可以在“所有者”字段中选择所有者或在“工作簿”字段中选择主要定制工作簿，但不能同时选择两者。
  工作簿模式 | 用户模式 | 您需要在“所有者”字段中选择用户。
  工作簿模式 | 混合模式 | 您可以在“所有者”字段中选择所有者或在“工作簿”字段中选择主要定制工作簿，但不能同时选择两者。
  混合模式 | 用户模式 | 您需要在“所有者”字段中选择用户。
  混合模式 | 工作簿模式 | 您需要在“工作簿”字段中选择主要定制工作簿。
此外，在将记录类型的记录所有权模式从用户模式更改为其他模式之后更新记录时，如果从现有记录中移除了记录的所有者，将发生以下情况： 如果记录类型支持团队，则该团队的所有成员（记录的以前所有者除外）将保留作为团队的成员。行为与作为预定义组的成员的团队成员相同；也就是说，该组的所有成员（记录的以前所有者除外）将保留作为团队的成员。 但是，“客户”记录类型是此规则的例外。如果客户以前的所有者是预定义组的成员，则将从团队中移除该组的所有成员。团队成员只要不是预定义组的成员，就与其他记录类型一样仍作为该团队的成员。 注意：在标准应用产品中，记录的以前所有者不会保留为团队成员，如此处所述。但是，您的管理员可以配置记录类型，以便将记录的以前所有者保留为记录中的团队成员。有关配置记录类型以将以前所有者保留为团队成员的信息，请参阅定制共享记录的以前所有权。 如果更新了以前具有所有者的活动并清除了所有者字段，活动将不再显示在以前所有者的日历中。但是，该活动将显示在用户可从记录“详细信息”页面访问的相关活动列表中。任何可通过工作簿成员身份访问记录的用户（包括记录的以前所有者）均可在未完成或已完成活动（如果适用）的相关列表中看到该活动。

已发布 8月 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle和/或其附属公司。Legal Notices.