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### 使用潜在商机主页 可以从“潜在商机主页”开始管理潜在商机。 注意：贵公司管理员可以定制“潜在商机主页”的布局。此外，如果您的用户角色包括“个性化主页设置”权限，则可以在该页面中添加和移除各部分。 ### 创建潜在商机 通过在“我最近查看的潜在商机”部分中单击“新建”按钮，您可以创建潜在商机。有关更多信息，请参阅创建记录和潜在商机字段。 ### 使用潜在商机列表 “潜在商机列表”部分显示许多筛选的列表。 Oracle CRM On Demand 附带了一组标准列表。所有标准列表都是公共的。您和您的经理可以根据不同标准创建其他列表。 下表说明潜在商机的标准列表。
潜在商机列表 | 筛选器
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所有潜在商机 | 无
所有转换的潜在商机 | 显示“状态”字段设置为“已转换”的潜在商机
所有正在验证资格的潜在商机 | 显示“状态”字段设置为“正在验证资格”的潜在商机
所有合格潜在商机 | 显示“状态”字段设置为“合格”的潜在商机
最近创建的潜在商机 | 显示所有潜在商机（按创建日期排序）
最近修改的潜在商机 | 显示所有潜在商机（按修改日期排序）
所有拒绝的潜在商机 | 显示“状态”字段设置为“已拒绝”的潜在商机
我的潜在商机 | 显示满足以下条件之一的潜在商机（按创建日期排序）： “销售人员”字段设置为您的用户名，“状态”字段设置“正在验证资格”。 “潜在商机所有者”设置为您的用户名，“销售人员”字段为空，“状态”字段设置为“正在验证资格”。
我的新潜在商机 | 显示满足以下条件之一的潜在商机（按创建日期排序）： “销售人员”字段设置为您的用户名，“状态”字段设置“合格”。 “潜在商机所有者”字段设置为您的用户名，“销售人员”字段设置为您的用户名之外的用户名，“状态”字段设置为“正在验证资格”。
我最近分配的潜在商机 | 显示分配管理器已分配给您的潜在商机。此列表按最新分配完成日期排序，其中分配管理器最近分配给您的潜在商机位于列表顶部。如果该部分在您角色的“潜在商机主页”布局中可用，您还可以在“潜在商机主页”的“我最近分配的潜在商机”部分中查看此列表。 注意：分配管理器将潜在商机分配给您时，系统会自动给您发送一封电子邮件。单击电子邮件中的 URL、接着登录 Oracle CRM On Demand 时，您会自动重定向到“我最近分配的潜在商机”列表。
我最近创建的潜在商机 | 显示您拥有的所有潜在商机。此列表按创建日期排序，最近创建的潜在商机位于列表的顶部。
要查看列表，请单击列表名称。 要创建新列表，请单击“新建”。有关创建列表的更多信息，请参阅创建和调整列表。 要复查所有可用列表、创建新列表或查看、编辑或删除现有列表，请单击“管理列表”。“管理列表”页面还包括 Oracle CRM On Demand 提供的标准列表。这些列表仅供查看。因此，您不能编辑或删除这些列表。 ### 查看最近查看的潜在商机 “我最近查看的潜在商机”部分显示了您最近查看的潜在商机。 ### 使用潜在商机任务 “我的与潜在商机相关的未完成任务”部分显示分配给您的任务，先按到期日然后按优先级排序。您或您的经理设置到期日和优先级。任务优先级（如“1-高”、“2-中等”或“3-低”）由箭头表示：向上箭头表示高优先级，无箭头表示中等优先级，而向下箭头表示低优先级。 注意：如果公司管理员更改“优先级”字段显示值的默认值（例如，将默认值 1-高更改为最高），则 Oracle CRM On Demand 不会在任务列表的“优先级”字段中显示箭头，除非公司管理员使用以下模式：1-标签、2-标签或 3-标签，其中标签是公司管理员为任务优先级提供的名称。在本例中，Oracle CRM On Demand 为 1-标签显示向上箭头、没有为 2-标签显示箭头、为 3-标签显示向下箭头，并且没有为任何其他显示值显示箭头。例如，Oracle CRM On Demand 为 1-我的最高优先级值显示向上箭头，但没有为我的最高优先级值显示箭头。Oracle CRM On Demand 不会为公司管理员添加到“优先级”字段选择列表中的任何定制值显示箭头。有关更改选择列表（如“优先级”字段）的默认值的更多信息，请参阅更改选择列表值。 要查看任务，请单击“主题”链接。 要查看与任务关联的潜在商机，请单击潜在商机名称。 要展开任务列表，请单击“显示完整列表”。 ### 查看合格潜在商机 “合格潜在商机”部分显示合格潜在商机的列表。“全名”字段是用于打开潜在商机记录的链接。 要打开潜在商机记录，请单击“全名”字段。 要展开此列表，请单击“显示完整列表”。 ### 使用报表分析潜在商机跟进 在您的“潜在商机主页”上可能显示一个或多个报表部分。贵公司的管理员可以指定在该页面上显示哪些报表部分。在 Oracle CRM On Demand 标准版中，将显示“潜在商机跟进分析”部分，它显示过去 90 天内验证潜在商机资格的进度。有关使用“潜在商机跟进分析”部分的信息，请参阅分析潜在商机跟进。 ### 向您的潜在商机主页添加区域 如果您的用户角色包括“个性化主页设置”权限，您可以将其他部分添加到您的“潜在商机主页”，这具体取决于贵公司的管理员设置了哪些可以在您的“潜在商机主页”上显示的部分。 向您的潜在商机主页添加区域 在“潜在商机主页”上，单击“编辑布局”。 在“潜在商机主页布局”页面上，单击箭头以添加或移除部分，以及组织页面上的各个部分。 单击“保存”。

已发布 8月 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle和/或其附属公司。Legal Notices.