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### 利用保险销售人员成功模型将保险潜在商机转换为客户的流程 在 Oracle CRM On Demand 中，您可以使用工作流规则来指定每次发生指定的事件时必须自动执行一项或多项操作。您可以根据想要执行的业务流程配置尽可能多的工作流规则。 Oracle CRM On Demand 中的保险销售人员成功模型 (PSM) 是一种使用工作流规则自动创建活动的结构，允许保险代理或财务顾问跟进其潜在商机并定期与其客户保持联系。 在“保险销售人员成功模型”中，使用了以下术语： 保险销售人员。保险销售人员是指保险代理或财务顾问。 客户。A 客户是指贵公司与之维持长期关系的联系人，以便您可以监视客户情况的更改，并发现向客户交叉销售其他产品的机会。客户通常还会咨询哪一款产品符合自己的需要。 保险销售人员成功模型使用工作流规则执行以下操作： 每次创建潜在商机记录时，创建一个在第二个工作日访问潜在商机的任务。 访问潜在商机或客户后，如果保险销售人员更新了“任务详细信息”页面中“电话结果”字段中的值，则创建后续任务。 保险销售人员对潜在商机或客户的访问包括以下类型： 推介电话。保险销售人员为跟进潜在商机必须执行的访问。 生日祝贺电话。保险销售人员在现有潜在商机或客户生日时向其执行的访问。 回顾电话。自上次访问潜在用户六个月后，客户对潜在商机或客户执行的访问。 保险销售人员可以获取“任务详细信息”页面的“电话结果”字段中这些访问的结果。“电话结果”字段包括以下值： 未接听。无法联系潜在商机。 保持联系。潜在商机或联系人今天不想谈话，但潜在商机希望保险销售人员保持联系。 停用归档。潜在商机今天不想谈话，也不希望再有联系。 预约。潜在商机或客户已准备好预约。 根据不同的电话结果，工作流将创建不同的后续任务。例如，如果电话结果为“未连接”，工作流将创建第二天访问同一潜在商机或客户的任务。如果电话结果为“保持联系”，工作流将创建从现在开始六个月后或其生日前一周（以时间较早者优先）访问潜在商机或客户的任务。 注意：保险销售人员成功模型要求配置工作流规则和操作。有关详细信息，请参阅 Oracle On Demand Financial Services Edition 的配置文档。 要利用保险销售人员成功模型将保险潜在商机转换为客户，请执行以下任务： 针对介绍创建新的潜在商机记录。 工作流规则会自动创建在第二个工作日访问潜在商机的任务。 在“活动列表”页面中，查看介绍访问的每日访问列表并访问潜在商机，请参阅使用活动列表。 在“电话结果”字段中记录电话结果信息。 工作流将根据电话结果创建后续任务。 安排预约与潜在商机见面，请参阅安排与他人的预约。 与合格的潜在商机见面并收集附加信息。 从“潜在商机类型”选择列表中选择“潜在客户”，将潜在商机升级为潜在客户，请参阅潜在商机字段。 如果客户感兴趣，提供产品以满足潜在客户的需要并创建机会，请参阅使用机会主页。 执行结束访问并销售产品。 如果客户购买了产品，则从“联系人类型”选择列表中选择“客户”，将联系人升级为客户。 在“联系人详细信息”页面中，将“访问频率”设置为“1-2 次/年”。有关“创建任务”工作流的更多信息，请参阅创建工作流操作：创建任务。

已发布 8月 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle和/或其附属公司。Legal Notices.