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#### 将交易注册转换为客户、联系人或商机 如果您的用户角色具有相应设置，则可以通过转换交易注册记录来创建客户、联系人和商机记录，或者将交易注册信息与现有记录合并。根据贵公司的设置，新商机记录可能包括影响收入计算的信息。 在开始之前。您必须执行以下任务： 创建交易注册。有关创建交易注册的更多信息，请参阅创建交易注册。 设定您的用户角色和权限配置文件设置。有关这些设置的更多信息，请参阅用于转换交易注册的权限配置文件和角色设置。 将交易注册转换为客户、联系人或商机 从“交易注册主页”上的“所有交易注册”部分选择要转换的交易注册。 有关选择交易注册的信息，请参阅查找记录。 在“交易注册详细信息”页面上，单击“转换为商机”按钮。 在“转换交易注册”页面上，执行以下操作之一： 要为此交易注册创建新客户和联系人记录，请选择“自动创建新客户”和“自动创建新联系人”选项。 在“客户”部分中，交易注册的“关联的公司”字段默认出现在“关联的客户”字段中。在“联系人”部分中，默认情况下将显示交易注册的“名字”和“姓氏”。 要创建新商机并将该商机链接到现有客户和联系人，请选择“使用现有客户”和“使用现有联系人”选项。 如果注册记录具有关联的客户，此客户将出现在“关联的客户”字段中。如果注册记录具有关联的联系人，此联系人将出现在“关联的联系人”字段中。 要将交易注册链接到其他客户或联系人，请单击“关联的客户”或“关联的联系人”字段旁边的“查找”图标，然后选择另一个客户和联系人。请确保“关联的客户”和“关联的联系人”字段中显示的名称正确无误，并且“使用现有客户”和“使用现有联系人”选项处于选定状态。 要将交易注册转换为商机，请选择“自动创建商机”并填写字段。 交易注册的名称默认出现在“商机名称”字段中。“收入”、“结束日期”、“下一步”和“说明”字段中的数据也将转入到此商机记录中。您可以在“转换交易注册”页面中编辑此数据。此外，您还可以将交易注册与现有商机相关联。为此，请执行下列操作： 选择“使用现有商机”选项 使用“关联的商机”字段旁边的“查找”图标选择相应的商机。 要转换交易注册，请单击“保存”。

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