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## 金融计划 使用“金融计划”页面创建、更新和跟踪财务帐户的金融计划。金融计划通常是指联系人或企业的金融计划，针对的是金融机构管理的一个或多个特定财务帐户。 注意： 贵公司管理员将确定您可以使用哪些选项卡。如果您的工作职责不包括跟踪财务帐户计划信息，则可能不安装“金融计划”选项卡。 金融计划通过提供对诸如状态、计划阶段以及审批之类的信息的访问权限来实现高级金融计划。它还提供指向中、后端办公应用产品的链接。来自 Web 服务的批量反馈和更新通常用于在 Oracle CRM On Demand 中集成中、后端办公信息。 通过使用金融计划，金融机构可以在整个金融计划生命周期中将客户关系管理与金融计划任务、工作流以及交付项集成。可以使用此功能针对金融计划跟踪活动、机会、服务请求以及潜在商机，从而实现以客户和家庭为中心的金融计划。 可以使用“金融计划”页面确定和概述金融计划。还可以使用“金融计划”页面查看金融计划的子客户和其他相关的信息，其中包括： 商机。有关更多信息，请参阅关于机会和预测。 活动。有关更多信息，请参阅活动字段。 服务请求。有关更多信息，请参阅服务请求的管理流程。 潜在商机。有关更多信息，请参阅潜在商机。

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