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#### 创建定制相关信息字段 定制相关信息字段是给定记录类型上的某个字段，您可使用该字段来显示相关记录类型中的某个字段的值。您可以将自己创建的定制相关信息字段添加到页面布局和相关信息布局中。有关如何使用定制相关信息字段的示例，请参阅关于定制相关信息字段。 您可以为以下记录类型设置定制相关信息字段： 客户 客户联系人 活动 商业活动 索赔 联系人 联系人资产组合 定制对象 事件 家庭联系人 投保财产 受邀者 当事人 潜在商机 目标 商机 商机产品收入 合作伙伴 保险单 投保人 服务请求 解决方案 用户 对于定制相关信息字段，您在“字段编辑”页面上只可以配置以下字段：“显示名称”、“相关信息”、“字段类型”、“相关记录类型”、“工具提示文本”和“相关字段”。在选中“启用相关信息”复选框后，“字段编辑”页上的所有其他字段均变为只读字段。 注意：您可以根据需要设置“选择列表”字段类型的定制字段以用作相关信息字段，或者您可以根据需要将其设置为从另一个选择列表字段中提取其值列表，但您不能将其设置为执行这两项。有关设置定制选择列表字段设置以与其他选择列表字段共享值的信息，请参阅创建具有共享值的定制选择列表字段。 如果您更改现有定制字段，使其成为相关信息字段，则在包含相关信息字段的任何记录上都会发生以下情况： 如果记录与相关记录类型的某个记录相关联，则使用您所配置的相关字段中的值填充该字段。如果记录上的字段已包含值，则会覆盖该值。 如果记录未与相关记录类型的某个记录相关联，则清除该字段中的值。 如果更改现有的定制相关信息字段，使其不再是相关信息字段，则在包含该字段的任何记录上，该字段中的现有值将保持不变。该字段将变为可编辑的。 以下过程说明如何创建新的定制相关信息字段。 在开始之前： 确定相关记录类型（您要在正在创建的定制相关信息字段中显示该记录类型的值）中字段的字段类型。 要执行此过程，您的角色必须具有“定制应用程序”权限。 创建新的定制相关信息字段 在任何页面中，单击右上角的“管理”全局链接。 在“应用程序定制”部分中，单击“应用程序定制”链接。 在“记录类型设置”部分中，单击要在其中设置定制相关信息字段的记录类型的链接。 例如，如果要在“定制对象 04”记录类型中创建定制相关信息字段，以显示“联系人”记录类型中的字段的值，请单击“定制对象 04”。 在“字段管理”部分中，单击“记录类型字段设置”。 在“记录类型字段”页面上，单击“新建字段”。 在“记录类型字段编辑”页面上，执行以下操作： 在“显示名称”字段中，输入新字段的名称。 您可能需要为定制相关信息字段提供与相关记录类型中的字段相同的名称。但是，您可以为这些字段提供不同的名称。 在“字段类型”字段中，选择要创建的字段的类型。 例如，如果您需要新字段显示相关记录类型的数字字段的值，请选择“数字”。 注意：您可以为除了 Web 链接、连接、可屏蔽和多选选择列表字段之外的所有类型的字段创建定制相关信息字段。 选中“启用相关信息”复选框。 在“相关记录类型”字段中，选择相关记录类型。 例如，如果要在“定制对象 04”记录类型中创建定制相关信息字段，以显示“联系人”记录类型中的字段的值，请选择“联系人”。 注意：选择字段类型和相关记录类型后，所选相关记录类型中的所选字段类型的所有字段均可供在名为“相关字段”的字段中进行选择。 在名为“相关字段”的字段中，选择要让新定制字段显示其信息的字段的名称。 保存新字段。 （可选）输入新字段的名称转换，操作如下： 在记录类型字段页面上，从“转换语言”下拉列表中选择您要输入其转换内容的语言。 单击要转换其名称的字段的“编辑”链接。 在“显示名称”字段中输入转换内容，然后单击“保存”。 转换的名称将以黑色文本显示在“显示名称”列中。 注意：您还可以输入字段的说明与工具提示的翻译。 为您要输入其转换内容的每种语言重复步骤 a 至 c。 要在完成输入转换内容后继续在记录类型字段页面上工作，请在“语言”下拉列表中为贵公司选择默认语言。 保存新的定制相关信息字段时，Oracle CRM On Demand 会自动提交新字段的初始化请求。初始化流程将在记录上的定制相关信息字段中填写相关记录类型的记录中对应字段的值。 您可以按以下过程所述，从“相关字段初始化队列”页面查看初始化请求的状态。 注意：Oracle CRM On Demand 不发送电子邮件确认初始化流程已完成。 要查看初始化请求的状态，请执行以下操作 在任何页面中，单击右上角的“管理”全局链接。 在“数据管理工具”部分中，单击“相关字段初始化队列”。 “相关字段初始化队列”页面随即出现，其中显示了有关初始化流程的信息。 您可以将新字段添加到在其上创建了字段的记录类型的页面布局中以及其他记录类型的记录类型相关信息布局中。例如，如果您在“定制对象 04”记录类型中创建定制相关信息字段来显示“联系人”记录类型中的字段的值，则可以将定制相关信息字段添加到“定制对象 04”记录类型的页面布局，同时还可将其添加到用于在“详细信息”页面上为“客户”记录类型、其他“定制对象”记录类型等其他记录类型显示定制对象 04 记录的相关信息布局。有关在相关信息布局中使用定制相关字段的示例，请参阅关于定制相关信息字段。

已发布 8月 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle和/或其附属公司。Legal Notices.