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### 使用评估脚本 如果公司管理员设置评估脚本，则您可以访问这些脚本以收集有关客户或销售商机的信息。然后可以将信息映射到父记录，并在以后用于报告和分析中。 应用程序允许您从以下记录类型中访问脚本： 客户（客户调查） 活动（销售拜访、任务或预约的活动评估） 业务计划（业务计划评估） 联系人（客户满意度调查） 潜在商机（潜在商机资格验证脚本） 目标（目标评估） 商机（商机评估） 服务请求（拜访脚本和客户满意度调查） 贵公司管理员可以设置筛选器，以帮助您查找对某项任务的相应评估。例如，可能会使用以下筛选器设置潜在商机资格验证评估脚本： 客户层级 = 黄金 细分 = 大型 区域 = 西部 因此，当使用相应的筛选器字段值从潜在商机记录中启动评估脚本时，将会列出合适的潜在商机资格验证脚本。评估完成后，公司管理员后来在模板脚本中更改的数据未反映在完成的评估记录中。答案部分是此规则的唯一例外。公司管理员可以随时更改答案部分中的数据，所做的更改将在您回答完模板问题时反映在评估详细信息页面中。 在开始之前。要使用评估脚本，必须将您的用户角色设置为允许访问评估记录。有关所需设置的更多信息，请参阅关于评估脚本。 使用评估脚本 选择记录。 有关选择记录的说明，请参阅查找记录。 在记录的“详细信息”页面上，向下滚动到脚本部分并单击“添加”。 如有必要，从“查找”窗口选择脚本。 如果只有一个脚本满足公司管理员定义的标准，该脚本将自动打开。否则，您需要在“查找”窗口中选择适当的脚本。 提示：要查找适当的脚本，请从下拉列表中选择一个选项，然后单击“执行”。 在脚本页面上，向客户询问问题并填写信息。 单击“保存”。 取决于公司管理员设置此脚本的方式，可能会发生以下事件： 计算出一个分数，并将其与阈值进行比较。 视分数高于阈值还是低于阈值而定，计算出一个结果。 将分数、问题答案和结果映射回父记录。 还会填写最终评估日期。

已发布 8月 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle和/或其附属公司。Legal Notices.