| 打印 打开 PDF 版本的联机帮助

#### 用于转换交易注册的权限配置文件和角色设置 要将交易注册转换为客户、联系人或机会，您必须在权限配置文件和用户角色中进行相应的设置。此主题说明所需的设置。 ### 用于转换交易注册的权限配置文件设置 下表中显示了允许您转换交易注册的访问级别。在您的默认权限配置文件和所有者权限配置文件上都需要这些设置。 下表显示了允许您转换交易注册的记录类型的访问级别。
记录类型 | 访问级别
--- | ---
客户 | 读取和编辑
联系人 | 读取和编辑
交易注册 | 读取和编辑
商机 | 读取和编辑
下表显示了允许您转换交易注册的相关信息记录类型的访问级别。
记录类型 | 相关信息记录类型 | 访问级别
--- | --- | ---
客户 | 地址 | 读取、创建和编辑
联系人 | 客户 | 读取和创建
地址 | 读取、创建和编辑
商机 | 收入 | 读取和编辑
联系人 | 读取和创建
### 用于转换交易注册的用户角色设置 允许您转换交易注册的角色设置如下： 角色必须拥有“转换交易注册”权限。 角色的记录类型访问权限必须具有以下设置： 在所有交易注册转换情况下必须为“交易注册”记录类型选中“可存取”复选框。 要将交易注册转换（即关联或链接）到现有机会，必须为“机会”记录类型选中“可存取”复选框。 要将交易注册转换为新机会，必须为“机会”记录类型选中“可存取”和“可创建”复选框。 要将交易注册转换为现有客户，必须为“客户”记录类型选中“可存取”复选框。 要将交易注册转换为新客户，必须为“客户”记录类型选中“可存取”和“可创建”复选框。 要将交易注册转换为现有联系人，必须为“联系人”记录类型选中“可存取”复选框。 要将交易注册转换为新联系人，必须为“联系人”记录类型选中“可存取”和“可创建”复选框。 注意：有关配置 Partner Relationship Management 的更多信息，请参阅 Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide。

已发布 8月 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle和/或其附属公司。Legal Notices.