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#### 设置分配规则 在开始之前： 要设置分配规则，您的角色必须具有“数据规则和分配”权限。 有关设计分配规则的信息，请参阅关于分配规则。 ### 分配规则组示例 规则组由规则组成，而规则由标准组成。下图显示了规则组的组成部分。
4. 2. 注意： 为使“潜在商机详细信息”页面上的“拒绝”按钮的行为正确，必须用规则组中的第一个规则分配被拒的潜在商机。 设置分配规则 在任何页面中，单击右上角的“管理”全局链接。 在“业务流程管理”部分中，单击“数据规则和分配”链接。 在“分配规则”部分中，单击适当记录类型的链接。 迄今已为您的公司定义的所有规则组的列表即会出现。 创建新的规则组： 单击“新建规则组”按钮。 在“新建/编辑”页面上，填写以下字段。
      字段 | 说明
      --- | ---
      规则组名称 | 唯一的名称，最多 30 个字符。
      当前规则组 | 一次只能有一个规则组处于现行状态。如果将新的规则组指定为现行状态，则以前激活的规则组会变为不活动。
      未分配的责任人 | 继承未按规则之一分配的记录的雇员。 示例：图 1 中的雇员 C。
      回复电子邮件地址 | 此字段仅显示在潜在商机和服务请求规则组中。在分配规则的“回复电子邮件地址”字段中指定的电子邮件地址显示在发送给潜在商机和服务请求的电子邮件通知的“发件人”字段中。此外，如果电子邮件收件人回复电子邮件通知，回复中的“收件人”字段将设置为在“回复电子邮件地址”字段中指定的地址。 注意： 不为客户和商机记录发送电子邮件通知。
      未分配客户地区 | 继承未按规则之一分配的记录的地区。 此字段仅出现于客户规则组。
      未分配商机地区 | 继承未按规则之一分配的记录的地区。 此字段仅出现于商机规则组。
5. 2. 保存记录。 此操作保存新规则组的名称，以便准备将规则添加到规则组中。 将规则添加到规则组： 在“规则组详细信息”页面上的“规则”标题栏中，单击“新建”。 在“新建/编辑”页面上，填写以下字段。 下表中的“示例”列所示的是如何填写图 1 中“规则 2”的字段。
      字段 | 说明 | 示例
      --- | --- | ---
      规则名称 | 唯一的名称。 | 分配“零售”或“服务”中的高可能性潜在商机
      订单 | 评估规则时的顺序。当符合一个规则的标准时，将分配记录并忽略随后的规则。 | 1
      接受分配的责任人 | 如果符合规则标准，则将记录分配给此用户。 对于客户和商机的组分配，用户必须是共享记录的某个组成员。 | 雇员 B
      接受分配的地区 | 如果符合规则标准，则将记录分配给此地区。 仅对客户和商机规则显示此字段。 | 东北区域
      包括相关联系人 | 如果符合规则标准，则将链接到客户的联系人分配给指定的客户所有者和地区。 仅对客户规则显示此字段。 | 不适用
      包括相关商机 | 如果符合规则标准，则将链接到客户的商机分配给指定的客户所有者和地区。 仅对客户规则显示此字段。 | 不适用
      包括团队分配 | 如果符合规则标准，则将团队成员分配给客户。 仅对客户和商机规则显示此字段。 | 不适用
7. 2. 保存记录。 此操作保存规则，以便您现在可将标准添加到规则中。 （可选）对于客户和商机，更新链接的记录和用户的访问权： 在“规则组详细信息”页面上，单击要在其中更新已链接记录和用户的访问权的规则的“名称”链接。 在“规则详细信息”页面上，单击“团队分配”标题栏中的“添加用户”或“编辑用户”。 单击“查找”图标并选择用户。 为客户、联系人和商机分配访问级别。 保存所做的更改。 将规则标准添加到规则： 在“规则详细信息”页面上的“规则标准”标题栏中，单击“新建”。 在“新建/编辑”页面上，填写以下字段。 下表中的“示例”列所示的是如何填写图 1 中“规则 2”的字段。
      字段 | 说明 | 示例
      --- | --- | ---
      字段 | 要评估的字段的名称。 注意： 如果已重新标记某个字段，则会显示新字段名。 | 潜在收入
      条件 | 不能将以下条件用于日期字段或数值字段：“包含所有值”、“包含准确字段值”，以及“不包含任何这些值”。 仅可将以下条件用于数值字段和币种字段：“大于等于”、“小于等于”。 仅可将“介于”运算符用于日期字段。 | 大于等于
      值 | 使用逗号来分隔值。如果想匹配的值包含逗号（例如地址），则在值的两边加上引号。 如果条件为“在两者之间”，则输入由逗号分隔的最小值和最大值。 | 10000
执行下列任一操作： 要将更多标准添加到规则，请单击“保存和新建规则标准”，然后返回到步骤 b。如果为某个规则定义了多个标准，则记录必须符合所有标准才算符合该规则。 如果您已输入规则的所有标准，请单击“保存”。 在“规则详细信息”页面上的“规则”标题栏中，单击“返回到‘规则组详细信息’”。 在“规则组详细信息”页上执行以下操作之一： 如果想将更多规则添加到规则组，请返回到步骤 5。 如果您已输入规则组的所有规则，请单击“返回到‘规则组列表’”以完成添加过程。 提示： 规则按其显示在“规则组”中的顺序执行，因此，请确保按正确的顺序显示规则。符合一项规则后就会忽略后续规则。 编辑、激活或停用规则组 在任何页面中，单击右上角的“管理”全局链接。 在“业务流程管理”部分中，单击“数据规则和分配”链接。 在“分配规则”部分中，单击所要编辑的分配规则的类型的链接。 显示一个列表，其中包含有迄今已为贵公司定义的属于该类型的所有规则组。 单击想更新的“规则组”链接。 在“规则组详细信息”页面上，单击“编辑”。 更新各字段，然后保存记录。 所做的更改会在 Oracle Server 时间到午夜时生效（默认情况），或每当将分配规则组设置为更新时生效。 警告： 如果将规则组标记为活动状态，那么在重新发布规则之前，上次发布规则时标为活动状态的规则组将继续保持活动状态。下次发布规则时，最近标为活动状态的规则组将处于活动状态。如果将规则组标为活动状态，那么在规则还未发布之前，请勿删除以前激活的规则组。 编辑分配规则 在“规则组详细信息”页面上，单击所要更改的规则的“编辑”链接。 更新字段。 注意：通过编辑“顺序”字段，可更改评估规则的顺序。在要更改的规则中输入一个序号，该序号应比它前面的规则序号高，比它后面的规则序号低。 例如，如果有三项规则，顺序为 1 到 3，并且要更改顺序，使得当前序号为 1 的规则的评估位于当前序号为 2 的规则之后，则要将规则 1 的序号改为 2.1（或大于 2 且小于 3 的任何值）之类的值。 保存记录。

已发布 8月 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle和/或其附属公司。Legal Notices.