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7. #### 驗證管理員角色的工作簿設定 「客戶關懷中心」會進行下列作業，為您的公司啟用工作簿功能： 授予管理員角色「管理工作簿」權限和工作簿存取權 設定管理員的存取權資料檔以賦予工作簿存取權 下列程序說明如何確認管理員角色的工作簿設定。 確認管理員角色的工作簿設定 以「管理員」角色的使用者身分登入 Oracle CRM On Demand。 在任何頁面的右上角，按一下「管理」通用連結。 在「管理首頁」的「使用者管理和存取控制」區段中，按一下「使用者管理和存取控制」連結。 在「角色管理」區段中，按一下「角色管理」連結。 從「翻譯語言」清單中，選取您公司的主要語言。 按一下「管理員」角色的「編輯」連結。 移至「角色管理精靈」的「步驟 2：記錄類型存取權」，確認依照下表設定工作簿記錄存取權。 下表顯示「管理員」角色所需的工作簿記錄存取權。
   記錄類型 | 具存取權？ | 可以建立？ | 是否可讀取所有記錄？
   --- | --- | --- | ---
   工作簿 | 已選取 | 已選取 | 已選取
8. 移至「步驟 4：權限」，確認已經選取「管理工作簿」權限。 下表說明「管理工作簿」權限。
   類別 | 權限 | 描述
   --- | --- | ---
   管理：使用者和存取權控制 | 管理工作簿 | 管理「工作簿」存取權、將大量資料指派至工作簿，以及定義工作簿的相關工作流程
12. 2. 備註：使用者的角色若具有「管理工作簿」權限以及「管理角色與存取權」權限，即可將「管理工作簿」權限授予其他使用者角色。如同大部分的管理工作，建議僅將管理工作簿的權限授予公司管理員。 瀏覽至先前的「使用者管理和存取控制」頁面。 在「存取權資料檔管理」區段中，按一下「存取權資料檔」連結。 從「翻譯語言」下拉式清單中，選取您公司的主要語言。 執行下列步驟，確認存取權資料檔已設定正確： 按一下「管理員預設存取權資料檔」的「編輯」連結，確認各項設定與下表所示一致。 按一下「管理員負責人存取權資料檔」的「編輯」連結，確認各項設定與下表所示一致。 下表顯示為了讓具有「管理員」角色的使用者能在 Oracle CRM On Demand 中管理工作簿所必需進行的設定。
       記錄類型 | 相關記錄 | 管理員預設存取權資料檔 | 管理員負責人存取權資料檔
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       客戶 | 工作簿 | 完整 | 完整
       鑑定* | 工作簿 | 完整 | 完整
       活動 | 工作簿 | 完整 | 完整
       分配* | 工作簿 | 完整 | 完整
       應用程式* | 工作簿 | 完整 | 完整
       工作簿 | 不適用 | 讀取/編輯/刪除 | 讀取/編輯/刪除
       工作簿 | 子工作簿 | 檢視 | 檢視
       工作簿 | 使用者 | 完整 | 完整
       業務計畫* | 工作簿 | 完整 | 完整
       宣傳活動 | 工作簿 | 完整 | 完整
       認證* | 工作簿 | 完整 | 完整
       聯絡人 | 工作簿 | 完整 | 完整
       課程* | 工作簿 | 完整 | 完整
       自訂物件 | 工作簿 | 完整 | 完整
       交易註冊* | 工作簿 | 完整 | 完整
       經銷商* | 工作簿 | 完整 | 完整
       事件* | 工作簿 | 完整 | 完整
       測驗* | 工作簿 | 完整 | 完整
       財務帳戶 | 工作簿 | 完整 | 完整
       財務計畫* | 工作簿 | 完整 | 完整
       資金* | 工作簿 | 完整 | 完整
       家庭* | 工作簿 | 完整 | 完整
       存貨稽核報表* | 工作簿 | 完整 | 完整
       存貨期間* | 工作簿 | 完整 | 完整
       潛在客戶 | 工作簿 | 完整 | 完整
       MDF 要求* | 工作簿 | 完整 | 完整
       訊息傳送計畫* | 工作簿 | 完整 | 完整
       目標* | 工作簿 | 完整 | 完整
       機會 | 工作簿 | 完整 | 完整
       合作夥伴* | 工作簿 | 完整 | 完整
       保單* | 工作簿 | 完整 | 完整
       投資組合* | 工作簿 | 完整 | 完整
       方案* | 工作簿 | 完整 | 完整
       樣品批號* | 工作簿 | 完整 | 完整
       樣品交易* | 工作簿 | 完整 | 完整
       服務要求 | 工作簿 | 完整 | 完整
       智慧型電訪* | 工作簿 | 完整 | 完整
       解決方案 | 工作簿 | 完整 | 完整
       車輛* | 工作簿 | 完整 | 完整
備註：Oracle CRM On Demand 標準版中無法使用標有星號 (*) 的記錄類型。只有當有此記錄類型時，其存取設定才有意義。 下表說明由「管理工作簿」權限所啟用的控制項。您可藉由存取每個元件，確認是否已可使用所有您需要的控制項。
元件 | 由「管理工作簿」權限所啟用的控制項
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管理首頁 | 在「使用者管理和存取控制」區段中，「工作簿管理」連結為已啟用。您可以透過這個連結存取「工作簿階層」頁面，以建立、更新與管理工作簿。 在「資料管理工具」區段中，會提供「批次指派要求佇列」連結。您可以從這個連結存取「批次指派要求佇列」頁面，其中會顯示批次工作簿指派的有效要求和已完成要求的詳細資料。
應用程式自訂頁面 | 在「記錄類型設定」區段中，會啟用「工作簿」連結。透過此連結將可存取工作簿的「應用程式自訂」頁面，以便設定工作簿欄位和工作簿使用者欄位，包括「工作簿類型」和「工作簿使用者角色」欄位的選擇清單值。
角色管理精靈 | 在「步驟 2：記錄類型存取權」中，會出現單一行的「工作簿」選項。 在「步驟 4：權限」中，會出現「管理工作簿」權限這個選項。
存取權資料檔精靈 | 在「步驟 1：存取權資料檔名稱」中，會出現「可授予工作簿使用者」核取方塊。 在「步驟 2：指定存取層級」中： 「工作簿」選項會顯示成最上層物件。 支援工作簿的記錄類型其「相關資訊」連結下方，會出現單一行的「工作簿」相關資訊區段項目。
公司資料檔頁面 | 在此頁面的「公司資料可見度設定」區段中，會出現「啟用工作簿」核取方塊。
頁面版面配置精靈 (版面配置管理) | 在「步驟 4：相關資訊」中，所有支援工作簿的記錄類型其「可用」頁面區段內，會出現「工作簿」相關資訊區段。
重新命名記錄類型頁面 | 「工作簿」選項會顯示成此頁面上的其中一個項目。
工作流程 | 「指派工作簿」動作會顯示成可用選項 (如果您的角色已啟用「管理資料規則 - 管理工作流程規則」權限)。
清單頁面上的功能表 | 「批次指派工作簿」選項會出現在受支援記錄類型的功能表中。

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