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#### 關於以時間為基準的工作簿指派 您可以為客戶與聯絡人管理工作簿指派，方法是匯入客戶工作簿記錄與聯絡人工作簿記錄。您可以為您匯入的每個工作簿指派指定開始日期與結束日期。如果您未指定工作簿指派的開始日期，則指派會立即有效。您也可以使用「未來主要旗標」欄位，指定您指派給客戶或聯絡人的工作簿是否在工作簿指派有效時成為該客戶或聯絡人的主要工作簿。 附註：若要匯入客戶工作簿或聯絡人工作簿的記錄，您的角色必須包含「管理未來工作簿」權限。 ### 更新客戶與聯絡人工作簿指派 工作簿指派程序會定期執行，以檢查客戶與聯絡人的工作簿指派，並視需要更新指派。若要決定您的 Oracle CRM On Demand 執行環境排定執行工作簿指派程序的時間，請聯絡 Oracle CRM On Demand Customer Care。 工作簿指派程序會更新客戶與聯絡人的工作簿指派，如下所示： 啟用工作簿指派。如果已到工作簿指派的開始日期，而指派尚未有效，則指派會生效。當工作簿指派生效時，身為該工作簿成員的使用者透過該工作簿的成員資格，具有客戶與聯絡人的存取權。 例如，您匯入客戶工作簿記錄，指派工作簿 A 給客戶 1，開始日期為隔年的 1 月 1 日。工作簿指派程序於隔年的 1 月 1 這個開始日期以後第一次執行時，客戶 1 的工作簿 A 工作簿指派會生效。 判斷工作簿是否為主要工作簿。如果工作簿指派的「未來主要旗標」欄位設為 Y，且指派已啟動，則工作簿會成為客戶或聯絡人的主要工作簿。 例如，假設工作簿 A 目前是客戶 1 的主要工作簿。您匯入客戶工作簿記錄，指派工作簿 B 給客戶 1，開始日期為隔年的 1 月 1 日，「未來主要旗標」欄位設為 Y。工作簿指派程序在隔年的 1 月 1 日這個開始日期以後第一次執行時，客戶 1 之工作簿 B 的工作簿指派會生效，且工作簿 B 會成為客戶 1 的主要工作簿。工作簿 A 不再是客戶 1 的主要工作簿。但是，客戶 1 的工作簿 A 工作簿指派仍然有效，除非在工作簿指派程序執行時，指派的結束日期為過去日期。 將超過一個工作簿指定為主要工作簿時解決衝突。如果客戶或聯絡人的多個工作簿指派有相同的開始日期，且「未來主要旗標」欄位都設為 Y，則在指派的開始日期時會發生下列情況： 所有工作簿指派會生效。 第一個生效的工作簿指派會成為記錄的主要工作簿。 如果記錄目前有主要工作簿，則工作簿不再是該記錄的主要工作簿，但是工作簿指派仍然有效，除非工作簿指派的結束日期是過去日期。 例如，假設工作簿 A 目前是客戶 1 的主要工作簿。您為客戶 1 匯入兩個客戶工作簿。其中一個記錄將工作簿 B 指派給客戶 1，另一個記錄將工作簿 C 指派給客戶 1。兩個指派具有相同的開始日期，隔年 1 月 1 日，兩個指派的「未來主要旗標」欄位都設為 Y。工作簿指派程序在隔年的 1 月 1 日這個開始日期以後第一次執行時，客戶 1 之工作簿 B 與工作簿 C 的指派會生效，且首先處理的指派會成為客戶 1 的主要工作簿。工作簿 A 不再是客戶 1 的主要工作簿。但是，客戶 1 的工作簿 A 工作簿指派仍然有效，除非在工作簿指派程序執行時，指派的結束日期為過去日期。 視需要停用工作簿指派並且移除主要工作簿。如果工作簿指派記錄的結束日期是過去日期，則指派會變成無效，且會從記錄中移除工作簿。此外，如果工作簿曾是客戶或聯絡人的主要工作簿，則工作簿不再是客戶或聯絡人的主要工作簿。 例如，假設工作簿 A 目前是客戶 1 的主要工作簿。工作簿指派的結束日期是今年 12 月 31日。工作簿指派腳本在隔年 1 月 1 日這個開始日期之後第一次執行時，工作簿指派會變成無效，且工作簿 A 會從客戶 1 的主要工作簿位置移除。 當工作簿指派變成無效時，工作簿與客戶或聯絡人之間的關係就會結束，工作簿會從客戶或聯絡人中移除。使用者不再能夠透過該工作簿的成員資格，來存取客戶或聯絡人。但是，可以透過其他工作簿或其他存取控制元件來存取客戶或聯絡人的使用者，仍然可以存取記錄。 您無法變更工作簿指派程序。 ### 以時間為基準的工作簿指派範例 作為以時間為基準的工作簿指派範例，請考量下列情形：工作簿 A 目前未指派給客戶 1。在今年 12 月 1 日時，您匯入客戶工作簿記錄，將工作簿 A 指派給客戶 1。工作簿指派的開始日期為隔年 1 月 1 日，結束日期為同年的 3 月 31 日。工作簿指派程序啟用與停用工作簿指派，如下所示： 在工作簿指派程序於隔年 1 月 1 日這個開始日期以後第一次執行前，客戶 1 的工作簿 A 指派已停用，客戶 1 之詳細資料頁面的工作簿相關資訊區段不會顯示工作簿 A。 在工作簿指派程序於隔年 1 月 1 日這個開始日期以後第一次執行時，工作簿指派程序會啟用工作簿指派。發生這個情形時，客戶 1 之詳細資料頁面的工作簿相關資訊區段會顯示工作簿 A。 在工作簿指派程序於隔年 3 月 31 日這個結束日期以後第一次執行時，工作簿指派程序會啟用工作簿指派。發生這個情形時，客戶 1 之詳細資料頁面的工作簿相關資訊區段不再顯示工作簿 A。 ### 指定工作簿指派的開始日期與結束日期時的限制 當您指定工作簿指派的開始日期與結束日期時，請注意下列限制： 如果您同時指定開始日期與結束日期，則開始日期必須早於結束日期。 如果您未指定開始日期，則指派會在新增至 Oracle CRM On Demand 時生效。 如果您未指定結束日期，則在從記錄移除工作簿之前，工作簿指派仍然有效。 如果您指定結束日期而未指定開始日期，則工作簿指派會立即生效，在達到結束日期或從記錄移除指派之前 (視何者先達成)，指派仍然有效。 例如，您匯入客戶工作簿記錄，指派工作簿 A 給客戶 1，沒有開始日期與結束日期。在這個情況下，工作簿指派會立即生效，工作簿指派程序永遠無法加以停用，因為工作簿指派沒有結束日期。但是，您可以透過使用者介面從客戶 1 移除工作簿 A。 附註：客戶可以同時有多個指派的工作簿，每個工作簿指派具有相同或不同的開始日期與結束日期。同樣地，聯絡人可以同時有多個指派的工作簿，每個工作簿指派具有相同或不同的開始日期與結束日期。 您可以在 Oracle CRM On Demand 之使用者介面的工作簿指派詳細資料中查看開始日期與結束日期，但是無法在使用者介面中變更這些日期。 ### 關於更新現有的工作簿指派 如果您匯入記錄以將工作簿指派給客戶或聯絡人，而工作簿已指派給客戶或聯絡人，則 Oracle CRM On Demand 中的現有工作簿指派記錄會以匯入記錄的值進行更新。您也可以藉由匯入空白值，覆寫「開始日期」或「結束日期」欄位中的現有值。例如，假設工作簿 A 已指派給客戶 1。指派具有過去日期的開始日期與未來日期的結束日期。您可以為工作簿 A 與客戶 1 匯入客戶工作簿記錄，具有與現有指派相同的開始日期，但是沒有結束日期。在這個情況下，會更新現有指派並且移除結束日期。 #### 更新有效工作簿指派的準則 如果現有工作簿指派已經有效，則現有指派與您匯入之記錄的有效期間必須重疊或者連貫。您匯入以更新有效工作簿指派的記錄開始日期與結束日期必須符合下列準則： 如果現有指派沒有結束日期，則您匯入的記錄開始日期必須不是未來日期。 您匯入的記錄開始日期不能晚於現有指派的結束日期 7 天以上。 如果未符合這些準則，則不會更新現有、有效的工作簿指派。 #### 更新未來工作簿指派的準則 如果您匯入記錄以將工作簿指派給客戶或聯絡人，相同工作簿與相同客戶或聯絡人已有開始日期為未來日期的工作簿指派，則您匯入之指派的結束日期不能早於現有指派記錄的開始日期 7 天以上。例如，如果已有記錄在隔年 2 月 1 日將工作簿 A 指派給客戶 1，而您要將指派的開始日期變更為隔年 1 月 1 日，則您匯入的記錄結束日期不能早於隔年 1 月 25 日。如果您匯入之指派記錄的結束日期為 1 月 24 日或更早的日期，則記錄匯入失敗，且會傳回錯誤訊息，指出記錄已存在。 #### 相關主題 如需相關資訊，請參閱下列主題： 關於匯入工作簿與工作簿指派 使用工作簿來管理銷售地區的案例 使用工作簿來管理銷售領域的範例

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