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#### 潛在客戶轉換管理 您公司的使用者可以將潛在客戶記錄轉換為客戶、聯絡人及機會記錄。如果您的公司設定為使用 Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition，則使用者也可將潛在客戶記錄轉換為交易註冊記錄。 使用者轉換潛在客戶記錄時，可執行下列其中一項作業： 建立新客戶、聯絡人、機會或交易註冊記錄，這些記錄會自動連結至潛在客戶記錄。 將潛在客戶記錄連結至現有客戶與聯絡人記錄。使用者可選取在其轉換潛在客戶時想要連結至潛在客戶的記錄。 若您將必要選項設為可用於潛在客戶轉換版面配置中，則使用者也可執行下列作業： 將潛在客戶團隊的成員複製到客戶、聯絡人及機會 (轉換程序期間所建立或已連結至潛在客戶) 的團隊中。 將潛在客戶的相關自訂物件記錄連結至轉換程序期間所建立或已連結至潛在客戶的客戶、聯絡人及機會。 您可以決定在「轉換潛在客戶」頁面上哪些選項可供使用者使用，做法是為該頁面建立潛在客戶轉換版面配置，然後將這些版面配置指派給使用者角色。 在標準應用程式中，潛在客戶記錄中的某些資訊會帶入轉換程序期間所建立或已連結至潛在客戶之客戶、聯絡人、機會及交易註冊記錄的相關欄位中。您可以設定下列項目來決定要帶入的資訊： 「潛在客戶」記錄類型與「客戶」、「聯絡人」、「交易註冊」及「機會」記錄類型上，彼此欄位間的對應。如需詳細資訊，請參閱在潛在客戶轉換期間對應其他欄位。 來自潛在客戶記錄的欄位，顯示在「轉換潛在客戶」頁面的「機會」與「交易註冊」區段中。使用者可在「轉換潛在客戶」頁面上編輯這些欄位值。這些值之後便會帶入新機會或交易註冊。如需有關設定「轉換潛在客戶」頁面要顯示哪些欄位的資訊，請參閱建立潛在客戶轉換版面配置。 附註：只有在欄位已對應至相關記錄類型中的欄位時，才可新增至「轉換潛在客戶」頁面版面配置。如果您想要新增至「轉換潛在客戶」頁面的欄位尚未對應至相關記錄類型上的欄位，則您必須先進行對應，才可以將其新增至「轉換潛在客戶」頁面的版面配置中。此外，串連欄位與「Web 連結」欄位類型的欄位無法新增至潛在客戶轉換版面配置，即使此類欄位對應至相關記錄類型的欄位。「相關機會」欄位與「下一個步驟」欄位一律會顯示於「轉換潛在客戶」頁面的「機會」區段，而「交易註冊名稱」欄位與「主要合作夥伴客戶」欄位一律會顯示於「交易註冊」區段。您無法從頁面版面配置中移除這些欄位。 若要轉換潛在客戶，使用者其角色必須有適當的記錄類型存取權，以及適當的權限。如需詳細資訊，請參閱用於轉換潛在客戶的存取權資料檔與角色設定。 使用者拒絕潛在客戶時，必須在「拒絕潛在客戶」頁面的「拒絕代碼」欄位中選取拒絕代碼。「拒絕代碼」欄位預設會提供一些值，但您可以變更這些值或將更多的值新增至清單中。如需有關「拒絕代碼」選擇清單的詳細資訊，請參閱潛在客戶拒絕代碼。 #### 相關主題 如需有關潛在客戶轉換管理的詳細資訊，請參閱下列主題： 設定潛在客戶轉換程序 在潛在客戶轉換期間對應其他欄位 建立潛在客戶轉換版面配置

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