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##### 新增出席者至電訪 出席者是在會議或電訪的指定場合中出席的個人。客戶電訪可擁有多重出席者，而參與客戶電訪的每一個人則可擁有不同的獨特項目或專有接洽 (銷售代表會加以記錄)。在個人-接洽層級呈報可讓銷售代表記錄發送了哪些樣品或促銷項目，以及為每個個人接洽記錄了何種詳述產品或樣品要求資訊。 An 出席者電訪則是與上層客戶電訪相關聯的個別電訪。除了是連結至客戶電訪外，出席者電訪的作業方式與專業電訪類似。出席者電訪是電訪類型為「出席者電訪」的個別記錄。 ### 出席者電訪的存取權資料檔設定 若要存取並新增出席者至上層客戶，您必須適當設定您的存取權資料檔。下表顯示「出席者電訪」相關資訊記錄類型的存取等級設定，其可讓您存取上層客戶的出席者電訪。該設定是您預設存取權資料檔與您負責人存取權資料檔的必要設定。若是為「出席者電訪」相關資訊記錄類型設定存取等級時，出席者電訪的行為即類似於電訪架構中的其他電訪 (客戶或聯絡人電訪)。不過，出席者電訪的最上層權限會以在上層活動所定義的權限為限。如需有關存取權資料檔的詳細資訊，請參閱存取權資料檔管理與設定存取權資料檔的程序。
記錄類型 | 相關資訊記錄類型 | 存取層級
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活動 | 出席者電訪 | 檢視
附註：出席者電訪是客戶的下下層，以及客戶電訪 (類型為「活動」) 的下層。因此，出席者電訪的存取權必須從「活動」記錄類型相關資訊區段進行設定。 下列程序說明如何將出席者新增至電訪。 將出席者新增至電訪 移至「客戶首頁」，然後選取所要的客戶。 如需選取記錄的資訊，請參閱尋找記錄。 在「客戶詳細資料」頁面上，向下捲動至「電訪」區段，然後開啟要為其新增出席者的客戶電訪記錄。 在「電訪詳細資料」頁面上，按一下「出席者」區段中的「新建電訪」。 附註：如果「出席者」區段沒有顯示在「詳細資料」頁面上，請按一下頁面右上角的「編輯版面配置」連結，然後將「出席者」區段新增至您的頁面版面配置。如果區段無法新增至頁面版面配置，請聯絡您的公司管理員。 在「出席者詳細資訊」頁面上，執行下列作業： 若要將現有智慧型電訪範本的資訊填入新電訪記錄，請按一下「智慧型電訪範本」欄位旁的「查閱」圖示，然後選取智慧型電訪範本。 視需要輸入或更新資訊。不過，請注意下列事項： 依預設，「電訪類型」欄位中的唯讀值是「出席者電訪」。 「客戶」資訊是從客戶電訪填入。 「地址」資訊是從客戶電訪填入。 您必須使用「主要聯絡人」欄位來選取參與客戶電訪的聯絡人。 如需有關此頁面上欄位的詳細資訊，請參閱追蹤客戶的拜訪 (銷售電訪)。 備註： 公司管理員可以各種不同方式自訂 Oracle CRM On Demand，例如變更記錄類型、欄位及清單中選項的名稱。因此，您看見的資訊可能會與線上說明中描述的標準資訊不同。貴公司管理員定義的自訂欄位會儲存在「智慧型電訪」範本中。 按一下「儲存」，儲存出席者記錄。 在「出席者詳細資料」頁面上，為此出席者記錄輸入任何詳述產品、已發送樣品、樣品要求及促銷項目資訊，如下列主題所示： 連結詳述產品資訊至電訪 連結已發送樣品資訊至電訪 連結促銷項目資訊至電訪 連結樣品要求資訊至電訪 附註：只有未對於電訪主要聯絡人封鎖的產品可新增至「出席者詳細資料」頁面。在產品清單中無法選擇對於主要聯絡人封鎖的產品。 完成後，按一下「返回電訪詳細資料」。 「出席者」區段會列出剛才新增的出席者。 就緒後，按一下「提交」，提交電訪詳細資料以進行處理。 如需詳細資訊，請參閱提交存貨追蹤的電訪詳細資料。

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