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### 財務帳戶欄位 您可以使用「財務帳戶編輯」頁面來加入財務帳戶，或更新現有財務帳戶的詳細資料。「財務帳戶編輯」頁面會顯示財務帳戶的完整欄位集。 提示：您可以以選取「財務帳戶」指出「財務帳戶」階層組織，例如「退休」財務帳戶是屬於「投資組合」財務帳戶下的子階層。如需有關指示階層的詳細資訊，請參閱追蹤上層財務帳戶。 附註： 公司管理員可以透過各種方式自訂 Oracle CRM On Demand，例如變更記錄類型、欄位和清單中選項的名稱，因此，您看見的資訊可能會與線上說明中描述的標準資訊不同。 下表提供有關一些欄位的詳細資訊。
欄位 | 描述
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財務帳戶資料檔
財務帳戶號碼 | 財務帳戶的號碼。這個欄位有 50 個字元的上限。
財務帳戶類型 | 財務帳戶類型，如「儲蓄存款」、「信用」、「抵押」、「投資」、「財富」、「教育」、「保險」。
主要帳戶 | 此核取方塊是用來表示此財務帳戶為主要的財務帳戶。
國內分支銀行 | 金融機構之內財務帳戶的國內分支銀行。
財務帳戶 | 財務帳戶的名稱。這個欄位有 50 個字元的上限。
開始日期 | 財務帳戶在金融機構開戶的日期。
聯合 | 此核取方塊是用來指明財務帳戶有聯合所有權。有多個聯絡人共享財務帳戶的所有權。
外部保管 | 此核取方塊是用來表示此財務帳戶正進行外部保管。外部保管 表示此財務帳戶不是此金融機構持有，而是由另一個金融機構持有。
餘額 | 幣別欄位代表此財務帳戶的餘額。
餘額截止日期/時間 | 餘額上次更新的日期與時間。
財務帳戶詳細資料
整合 ID | 關於財務帳戶之外部資訊的整合 ID。這個欄位有 50 個字元的上限。
外部保管機構 | 此財務帳戶正進行外部保管的金融機構名稱。
上階財務帳戶 | 此子財務帳戶的上層財務帳戶
財務帳戶整合
描述 | 財務帳戶的詳細資料說明。
外部 ID | 關於財務帳戶之外部資訊的外部來源 ID。這個欄位有 50 個字元的上限。
外部上次更新日期/時間 | 這份保單的資料最後 (從外部來源) 更新的日期和時間。
外部來源 | 關於財務帳戶持有的外部資訊來源，例如，應用程式名稱、資料庫名稱、整合名稱等等。
其他資訊
負責人 | 財務帳戶記錄的負責人。 視您的公司管理員就該記錄類型設定的記錄所有權模式而定，您可能會在記錄的「詳細資料」頁面上看見「負責人」欄位或「工作簿」欄位，或兩者，且其中之一或兩者為空白。如需有關記錄所有權模式的詳細資訊，請參閱關於資料存取、記錄共用及記錄所有權。
#### 相關主題 如需財務帳戶相關資訊，請參閱下列主題： 使用財務帳戶首頁 管理財務帳戶

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