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##### 投資組合歷史分析主題區域 ### 可用性 此主題區域僅適用於 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。 ### 業務目的 此主題區域可用來分析投資組合記錄、聯絡人及產品。您可以使用投資組合報表來產生有關下列維度的投資組合相關報表：聯絡人、客戶、產品、顧問和時間。此報表讓顧問及其經理可回答如下的問題： 客戶擁有哪些財務產品？而他們的統計資料檔為何？ 客戶資產在哪些證券和資產類別上的投資情況如何？ 在每位顧問的業務工作簿中的資產有多大？ 在每位顧問的業務工作簿中有哪些資產類別？ 根據投資組合大小和收益，哪些是我的最佳客戶？ 這項資訊可讓您根據客戶和顧問來分析投資組合。 ### 關係類型 簡單 ### 維度 此主題區域有下列維度： 聯絡人 日期 機構 使用者擁有 投資組合 產品 ### 分析指標 下面列出此主題區域適用分析指標的完整清單： 投資組合分析指標 投資組合自訂分析指標 投資組合數目 (#) 資產總值 貸款金額 保費 收益 保單面值 信用額度 平均資產總值 平均貸款金額 平均保費 平均收益 平均保單面值 平均信用額度 ### 用途附註 「聯絡人」維度包含「工作簿」階層，可供您分析任何層級的分析指標與相關屬性。 「投資組合」維度通常會包含非財務資產 (如車輛)，除非管理員已使用「公司資料檔」頁面中的「排除投資組合帳戶的車輛/資產記錄」選項，明確在「投資組合」清單中排除此類非財務資產。

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