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### 財務計畫欄位 使用「財務計劃編輯」頁面，新增財務計劃或更新現有財務計劃的詳細資訊。「財務計劃編輯」頁面會顯示完整的一組財務計劃欄位。 提示：您也可以在「財務計劃清單」頁面和「財務計劃詳細資料」頁面上編輯財務計劃。如需有關更新記錄的詳細資訊，請參閱「更新記錄詳細資料」。 附註： 公司管理員可以透過各種方式自訂 Oracle CRM On Demand，例如變更記錄類型、欄位和清單中選項的名稱，因此，您看見的資訊可能會與線上說明中描述的標準資訊不同。 下表提供有關一些「財務計劃」欄位的詳細資訊。
欄位 | 描述
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財務計畫資料檔
財務計畫名稱 | 財務計劃的名稱。
類型 | 財務計劃類型。範例包括：退休、投資組合、財富、教育等等。
財務帳戶 | 與計劃相關聯的財務帳戶。
狀態 | 財務計劃狀態。範例包括：「進行中」、「有效」、「已核准」、「由管理部門進行檢閱」、「由客戶進行檢閱」等等。
已傳送至聯絡人 | 選取核取方塊，指出此財務計劃是否已傳送至聯絡人。
由聯絡人核准 | 選取核取方塊，指出此財務計劃是否已由聯絡人核准。
財務計畫摘要
外部來源 | 關於財務計劃的外部資訊來源，例如，應用程式名稱、資料庫名稱、整合名稱等等。這個欄位有 50 個字元的上限。
外部上次更新日期/時間 | 此財務計劃上次 (從外部來源) 更新資料的日期與時間。
整合 ID | 此財務計劃的整合 ID。
描述 | 此財務計劃的詳細描述。這個欄位有 16350 字元的上限。
其他資訊
負責人 | 財務計劃記錄的負責人。 視您的公司管理員就該記錄類型設定的記錄所有權模式而定，您可能會在記錄的「詳細資料」頁面上看見「負責人」欄位或「工作簿」欄位，或兩者，且其中之一或兩者為空白。如需有關記錄所有權模式的詳細資訊，請參閱關於資料存取、記錄共用及記錄所有權。
### 相關資訊 如需財務計劃相關資訊，請參閱下列主題： 使用財務計劃首頁 管理財務計畫

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