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3. #### 追蹤客戶的合作夥伴與競爭者 Oracle CRM On Demand 在應用程式中提供區域，讓您能夠在其中追蹤有關客戶的合作夥伴或競爭者的資訊。例如，您可能要追蹤為客戶 XYZ 進行業務往來的公司 (客戶)，或者為客戶 XYZ 進行競爭的公司 (客戶)。 若要這樣做，請先將作為合作夥伴或競爭者的客戶連結至客戶記錄。連結的合作夥伴或競爭者客戶數量不限。然後將合作夥伴或競爭者的優勢及弱點等資訊，逐一加入「編輯客戶合作夥伴」或「編輯客戶競爭者」頁面。 附註：您將客戶合作夥伴或客戶競爭者加入時，在選取客戶之下會建立交互記錄。例如，如果您將「客戶 123」加入為「客戶 XYZ」的客戶合作夥伴，在「客戶 XYZ」的「客戶合作夥伴」清單中，會自動看見「客戶 123」列在清單中。 如需將現有客戶轉換為合作夥伴客戶的詳細資訊，請參閱將客戶轉換為合作夥伴客戶。 開始之前。為您想要連結至客戶的每位合作夥伴或競爭者建立一筆客戶記錄。如需新增記錄的相關指示，請參閱建立記錄。 追蹤客戶的合作夥伴和競爭者資訊 選取客戶。 如需有關選取客戶的指示，請參閱尋找記錄。 在「客戶詳細資料」頁面上，向下捲動至「客戶合作夥伴」或「客戶競爭者」區段，然後執行下列其中一項作業： 若要連結客戶，請按一下「新增」。 若要更新資訊，請按一下現有合作夥伴或競爭者旁邊的「編輯」連結。 在「編輯客戶合作夥伴」或「編輯客戶競爭者」頁面上，輸入必要資訊。 下表說明追蹤合作夥伴或競爭者資訊的一些欄位資訊。
   欄位 | 註解
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   客戶合作夥伴 | 按一下「查閱」圖示，然後選取您要追蹤關係和資訊的客戶，它是與此客戶往來時的合作夥伴。這是必要欄位。
   客戶競爭者 | 按一下「查閱」圖示，然後選取您要追蹤關係和資訊的客戶，它是與此客戶往來時的競爭者。這是必要欄位。
   角色 | 選取定義您的客戶之間關係的選項。
   反轉角色 | 選取定義客戶間反轉關係的選項。
   開始日期 | 您可以使用這個欄位來記錄合作夥伴關係的開始日期。預設值是今天的日期。這是必要欄位。
   結束日期 | 您可以使用這個欄位，以記錄合作夥伴關係的到期日。
   主要聯絡人 | 合作夥伴或競爭者關係中最重要的聯絡人。
儲存記錄。

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