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### 使用 Excel 報表與分析建立報表 本節包含下列主題： 執行現有的報表 建立新的報表 ### 執行現有的報表 下列程序將描述如何使用 Excel 報表與分析來執行現有的報表。並提供選擇性步驟敘述如何編輯現有報表。執行報表之後，您就可以在活頁簿中使用資料。利用報表工作表所包含的資訊，您將能夠建立樞紐分析表、樞紐圖表、圖表與圖形及計算欄位。 附註： 加入樞紐分析表、樞紐圖表及圖形與圖表時，您應該在新的工作表中建立它們。否則，當您重新整理報表時，系統可能會覆寫它們。 執行現有的報表 開啟 Excel 範本檔案。 在「On Demand Integration」工具列上，按一下「設定 On Demand 報表」。 在「CRM On Demand - 登入」對話方塊中，填妥適當欄位後按一下「登入」，登入 Oracle CRM On Demand。 在「設定報表」對話方塊的「選取記錄類型」下拉式清單中，選取您想要用於報表的記錄類型。選項有： 客戶 聯絡人 機會 潛在客戶 服務要求 解決方案 家庭 自訂物件 1 自訂物件 2 宣傳活動收件者 自訂物件 1 客戶 自訂物件 1 機會 自訂物件 2 客戶 自訂物件 2 機會 選取之記錄類型的可用報表會顯示在「可用的報表」清單中。您可以編輯現有的報表、移除現有的報表，或是建立新的報表。如需有關「設定報表」對話方塊的詳細資訊，請參閱關於使用 Excel 報表與分析建立報表。如需有關建立新報表的詳細資訊，請參閱本主題中的「建立新的報表」。 從「可用的報表」清單中選取現有的報表。 (選擇性) 按一下「編輯報表」，即可修改目前選取之報表隨附的篩選器設定和欄位。 在「定義報表」對話方塊的「篩選器」頁標中，針對您想要下載的資料定義標準。 如需有關建立篩選器的詳細資訊，請參閱使用清單。 在「欄位」頁標中，選取要下載的特定資訊欄位，然後按一下「確定」。 附註： 您最多可以選取 100 個要包含在報表中的欄位。 按一下「執行報表」。 要求的資料就會插入 Excel 活頁簿中，成為以報表名稱標示的新工作表。 在「設定報表」對話方塊中，按一下「結束」，即可開始在 Excel 中編輯資料。 按一下「重新整理 On Demand 報表」，將您在 Microsoft Excel 中編輯的資料更新為 Oracle CRM On Demand 提供的最新資料。 附註： 按下「重新整理 On Demand 報表」後，由 Oracle CRM On Demand 提供的最新資訊將會覆寫活頁簿中的每個報表工作表。 ### 建立新的報表 下列程序將描述如何使用 Excel 報表與分析來建立和執行新的報表。 建立新的報表 開啟您想要用來建立報表的 Excel 範本檔案。 在「On Demand Integration」工具列上，按一下「設定 On Demand 報表」。 在「CRM On Demand - 登入」對話方塊中，填妥適當欄位後按一下「登入」，登入 Oracle CRM On Demand。 在「設定報表」對話方塊的「選取記錄類型」下拉式清單中，選取您想要用於報表的記錄類型。選項包括：客戶、聯絡人、潛在客戶、機會、服務要求或解決方案。 選取之記錄類型的可用報表會顯示在「可用的報表」清單中。 按一下「新建報表」，即可建立您自己的查詢。 附註： 建立新的報表可讓您為選取的記錄類型建立自訂報表。您可以針對該記錄類型的每個標準和自訂欄位設定篩選標準。 在「定義報表」對話方塊中，執行下列作業： 在「篩選器」頁標中，針對您想要下載的資料定義標準。 如需有關建立篩選器的詳細資訊，請參閱使用清單。 在「欄位」頁標中，選取要下載的特定資訊欄位，然後按一下「確定」。 附註： 您最多可以選取 100 個要包含在報表中的欄位。 在「儲存報表」對話方塊的「報表名稱」欄位中，輸入這份報表的名稱供未來使用，然後按一下「儲存」。 在「設定報表」對話方塊中，選取您剛才建立的報表，然後按一下「執行報表」。 您所建立的報表就會在 Excel 中顯示成以指定之名稱標示的工作表。 加入您所需的所有報表之後，請按一下「結束」關閉「設定報表」對話方塊，然後開始使用工作表中的資料。 按一下「重新整理 On Demand 報表」，將您在 Microsoft Excel 中編輯的資料更新為 Oracle CRM On Demand 提供的最新資料。 按一下「重新整理 On Demand 報表」將會更新活頁簿中的每個報表工作表。

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