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#### 個人化相關資訊版面配置與角色頁面版面配置的互動方式 每個使用者角色在每個記錄類型都有指定的頁面版面配置。頁面版面配置決定使用者可在各種記錄類型之建立、檢視及編輯記錄的頁面上看到的欄位、頁面區段以及相關資訊區段。如果使用者角色的「個人化詳細資料頁面 - 相關資訊」權限已啟用，則使用者可根據記錄類型，個人化「詳細資料」頁面上相關資訊區段的版面配置。使用者可以顯示或隱藏相關資訊區段，也可以變更相關資訊區段在「詳細資料」頁面上的顯示順序。 備註：根據使用者角色的設定而定，使用者可能也可個人化記錄頁面上的欄位版面配置。如需詳細資訊，請參閱個人化欄位版面配置與角色頁面版面配置的互動方式。 如有需要，您可以為角色將頁面版面配置的任何個人化版本重設為預設設定。如需詳細資訊，請參閱重設個人化頁面版面配置。 ### 個人化相關資訊版面配置與靜態頁面版面配置的互動方式 使用靜態頁面版面配置時，使用者看到的版面配置會與指定記錄類型之所有記錄的版面配置相同。當使用者為靜態「詳細資料」頁面版面配置建立相關資訊區段的個人化版面配置時，行為如下： 在使用者變更記錄類型之「詳細資料」頁面相關資訊區段的版面配置後，每當使用者開啟該類型記錄的「詳細資料」頁面，便會使用該使用者的個人化版面配置。 使用者對於相關資訊區段的個人化版面配置會繼續用於該記錄類型的所有記錄，直到發生下列其中一項動作為止： 使用者再次編輯相關資訊區段的個人化版面配置。 使用者將版面配置重設為使用者角色的預設頁面版面配置。 備註：將欄位版面配置還原至預設版面配置後，不會影響相關資訊區段的任何個人化版面配置。同樣地，將相關資訊區段的個人化版面配置還原至預設的版面配置後，不會影響該記錄類型的任何個人化欄位版面配置。 公司管理員將該使用者角色的頁面版面配置重設為預設頁面版面配置。 備註：如果管理員將某記錄類型的頁面版面配置重設為角色的預設版面配置，則所有個人化欄位版面配置與該記錄類型相關資訊區段的所有個人化版面配置都會還原至具備該角色身分之使用者的預設值。不過，如果管理員將某記錄類型的新頁面版面配置指派給角色，則所有具備該角色的使用者會看見該記錄類型的新欄位版面配置，不過除非這些使用者將相關資訊版面配置還原至預設的版面配置，否則他們仍將繼續看見該記錄類型相關資訊區段的個人化版面配置。 如果公司管理員在某個使用者角色的預設頁面版面配置中，對可用且已顯示之相關資訊區段的清單進行變更，則會執行下列行為： 如果公司管理員移動已顯示區段之清單 (或是預設頁面版面配置中可用區段的清單) 先前無法使用的相關資訊區段，則該區段不會自動顯示於使用者的對應個人化版面配置中。如果使用者想要顯示新近可用的區段，則使用者必須編輯個人化版面配置，以將區段新增至已顯示區段的清單中。 如果公司管理員將相關資訊區段從已顯示區段清單移至預設頁面版面配置可用區段的清單，且該區段已顯示在使用者的個人化版面配置中，則該區段可繼續向使用者顯示，直到使用者從個人化版面配置的已顯示區段清單中移除該區段，或將版面配置重設為預設版面配置為止。 如果公司管理員將相關資訊區段移至預設頁面版面配置不可使用區段的清單中，且該區段已顯示在使用者的個人化版面配置中，則該區段可繼續顯示在該使用者的記錄「詳細資料」頁面中。然而，使用者下次編輯「詳細資料」頁面的個人化版面配置時，該區段將不再顯示於版面配置的已顯示區段清單中，且在使用者於「個人版面配置」頁面中按一下「儲存」後，無法使用的區段便會從版面配置中移除，且不再顯示於記錄的「詳細資料」頁面。 ### 個人化相關資訊版面配置與動態頁面版面配置的互動方式 在某些記錄類型中，公司管理員可以建立動態頁面版面配置。在動態頁面版面配置中，記錄欄位中的選擇清單值是用於決定該記錄頁面版面配置的動態呈現。例如，您的公司可能希望使用者在客戶類型為「客戶」的「詳細資料」頁面看到某個版面配置，而在客戶類型為「競爭者」的「詳細資料」頁面看到另一種頁面版面配置。在這種情況下，您的公司管理員可以為「客戶詳細資料」頁面設定一個動態頁面版面配置，並視需要將其指定給使用者角色。 使用動態版面配置時，公司資料檔的「啟動個別動態頁面版面配置的個人化」核取方塊，會決定使用者只能為記錄類型建立一個相關資訊區段的個人化版面配置，還是能為記錄類型建立多個個人化版面配置。「啟動個別動態頁面版面配置的個人化」核取方塊會有下列行為： 如果取消勾選公司資料檔的「啟動個別動態頁面版面配置的個人化」核取方塊，則使用者只能為記錄類型建立一個相關資訊區段的個人化版面配置。使用者在相關資訊區段的個人化版面配置會用於該記錄類型的所有記錄「詳細資料」頁面中，不論決定頁面版面配置動態呈現的選擇清單欄位值為何。 例如，假設如上所述，有動態版面配置用於「客戶」記錄型態。若使用者在具有「競爭者」客戶類型的客戶「詳細資料」頁面中作業時，變更相關資訊區段的版面配置，則不論客戶類型為何，相關資訊區段的個人化版面配置會用於所有客戶記錄的「詳細資料」頁面。 將版面配置個人化後，使用者對個人化版面配置所進行的任何變更，都會反映在該類型所有記錄的「詳細資料」頁面中。如果使用者為記錄類型將相關資訊區段的版面配置重設為使用者角色的預設版面配置，則該記錄類型的動態頁面版面配置會用於「詳細資料」記錄頁面。 例如，假設如上所述，有動態版面配置用於「客戶」記錄型態。在使用者為「客戶」記錄類型將相關詳細資訊區段的版面配置重設為使用者角色的預設版面配置後，系統會使用適用於客戶類型、競爭者或顧客的動態頁面版面配置。 如果勾選公司資料檔的「啟動個別動態頁面版面配置的個人化」核取方塊，則使用者可為決定頁面版面配置動態呈現之選擇清單欄位中的每個值，選擇建立相關資訊區段的個人化版面配置。每當使用者開啟據以選取選擇清單值之類型的記錄時，就會使用該使用者的選擇清單值個人化版面配置。 使用者為選擇清單值建立相關資訊區段的個人版面配置後，可再次變更個人化版面配置，或可為選擇清單中的其他值建立個人化版面配置。使用者也可選擇為所有選擇清單值將相關資訊區段的版面配置重設為預設頁面版面配置。 不論公司資料檔的「啟動個別動態頁面版面配置的個人化」核取方塊設定為何，相關資訊區段的使用者個人化版面配置與使用者角色頁面版面配置之間的互動如下： 如果公司管理員在某個使用者角色的預設頁面版面配置中，對可用且已顯示之相關資訊區段的清單進行變更，則會執行下列行為： 如果公司管理員移動已顯示區段之清單 (或是預設頁面版面配置中可用區段的清單) 先前無法使用的相關資訊區段，則該區段不會自動顯示於使用者的對應個人化版面配置中。如果使用者想要顯示新近可用的區段，則使用者必須編輯個人化版面配置，以將區段新增至已顯示區段的清單中。 如果公司管理員將相關資訊區段從已顯示區段清單移至預設頁面版面配置可用區段的清單，且該區段已顯示在使用者的個人化版面配置中，則該區段可繼續向使用者顯示，直到使用者從個人化版面配置的已顯示區段清單中移除該區段，或將版面配置重設為預設版面配置為止。 如果公司管理員將相關資訊區段移至預設頁面版面配置不可使用區段的清單中，且該區段已顯示在使用者的個人化版面配置中，則該區段可繼續顯示在該使用者的記錄「詳細資料」頁面中。然而，使用者下次編輯「詳細資料」頁面的個人化版面配置時，該區段將不再顯示於版面配置的已顯示區段清單中，且在使用者於「個人版面配置」頁面中按一下「儲存」後，無法使用的區段便會從版面配置中移除，且不再顯示於記錄的「詳細資料」頁面。 ### 關於變更「啟動個別動態頁面版面配置的個人化」選項 公司管理員可變更公司資料檔的「啟動個別動態頁面版面配置的個人化」核取方塊設定。如果您變更核取方塊的設定，則使用者看到的相關資訊區段版面配置可能會受影響。使用者在該設定變更後會看到的行為取決於下列幾點： 先前是否已勾選該核取方塊，進而允許使用者為記錄類型的個別選擇清單值建立相關資訊區段的個人化版面配置。 使用者先前為使用動態版面配置的頁面所建立的是相關資訊區段的單一個人化版面配置，還是多個個人化版面配置。 下表顯示若目前取消勾選「啟動個別動態頁面版面配置的個人化」核取方塊而您加以選取時，使用者會看到的行為。
使用者先前已為記錄類型建立單一個人化版面配置？ | 使用者先前已為記錄類型的個別選擇清單值建立個人化版面配置？ | 勾選核取方塊之後的行為
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是 | 否 | 使用者會看到指派給該記錄類型之角色的預設動態頁面版面配置集合。
是 | 是 | 使用者會看到先前為個別選擇清單值所建立的個人化版面配置。
否 | 否 | 使用者會看到指派給該記錄類型之角色的預設動態頁面版面配置集合。
否 | 是 | 使用者會看到先前為個別選擇清單值所建立的個人化版面配置。
下表顯示若目前勾選「啟動個別動態頁面版面配置的個人化」核取方塊而您加以取消選取時，使用者會看到的行為。
使用者先前已為記錄類型建立單一個人化版面配置？ | 使用者先前已為記錄類型的個別選擇清單值建立個人化版面配置？ | 取消勾選核取方塊之後的行為
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是 | 否 | 使用者會看到先前建立的單一個人化版面配置。
是 | 是 | 使用者會看到先前建立的單一個人化版面配置。
否 | 否 | 使用者會看到指派給該記錄類型之角色的預設動態頁面版面配置集合。
否 | 是 | 使用者會看到指派給該記錄類型之角色的預設動態頁面版面配置集合。
備註：如果您的使用者過去所建立的個人化版面配置可能與目前的預設版面配置不同時，則在您變更「啟動個別動態頁面版面配置的個人化」核取方塊的設定後，可能會想要將角色的頁面版面配置重設為預設版面配置。不過，重設角色的頁面版面配置會將任何個人化欄位版面配置重設為預設版面配置，也會重設相關資訊區段的版面配置。或者，您也可以建議使用者將其相關資訊區段的版面配置重設為預設值。 #### 相關主題 如需有關頁面版面配置的詳細資訊，請參閱下列主題： 自訂靜態頁面版面配置 指定動態頁面版面配置 重設個人化頁面版面配置 個人化欄位版面配置與角色頁面版面配置的互動方式

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