| 列印 開啟 PDF 版的線上說明

## 業務計畫 使用「業務計劃」頁面來建立、更新及追蹤客戶、聯絡人或產品的業務計劃。業務計劃可讓銷售組織設定策略目標 (例如，收益目標) 與動作計劃，以目標、活動及機會的形式達成這些目標。 您可以多種方式使用業務計劃來因應公司的特定計劃程序。例如，您可建立個人帳戶計劃 (例如，在總部或區域等級)，或建立多位客戶 (例如，銷售代表區域中的所有客戶) 計劃。亦可為獨立於其客戶關係機構之外的聯絡人建立計劃，這有助於管理與重要意見領袖 (在業界或領域中的影響力超越他們本身的客戶聯會) 間的關係 (例如，有影響力的醫學研究者)。您可建立產品計劃，例如，計劃向多位客戶銷售之新產品的發表。在所有這些業務計劃類型中，計劃的範圍可為短期或長期。業務計劃類型是根據公司定義的計劃期間，通常是月、季以及年。 使用者可建立業務計劃的階層。指定業務計劃可有多個下階計劃。而且，指定計劃還可有相關目標 (如需目標的詳細資訊，請參閱目標。)業務計劃會設定高階策略目標，例如收益目標。不過，目標會設定戰術性目標目標，例如完成數通銷售電訪，或在從事醫療行為時獲得特定數量的新處方。 您可使用業務計劃，整合客戶關係管理與業務計劃任務、工作流程及業務計劃生命週期中的交付項目。業務計劃藉由支援客戶計劃的建立與管理，即同時支援了銷售給客戶以及管理銷售。業務計劃包含部份一般計劃資訊，也包含相關的計劃目標、機會及活動。此計劃資訊也與客戶相關，因為可建立單一客戶的業務計劃 (例如某位客戶群組上階)，並套用至群組中的許多其他客戶。 附註：您的公司管理員會決定您可使用的頁標。如果您的工作職責不包含追蹤業務計劃資訊，則您的設定中可能不會有「業務計劃」頁標。

2022年8月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle 和 (或) 其關係企業。 Legal Notices.