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### 使用投資組合帳戶首頁 「投資組合帳戶首頁」是管理投資組合帳戶的起點。 附註：公司管理員可以自訂您的「投資組合帳戶首頁」版面配置。此外，如果您的使用者角色包含「個人化首頁設定」權限，您可以新增區段至頁面，及從頁面中移除區段。 ### 建立投資組合帳戶 您可以在「我最近檢視的投資組合」區段中按一下「新增」按鈕來建立投資組合帳戶。如需詳細資訊，請參閱建立記錄與投資組合帳戶欄位。 ### 使用投資組合帳戶清單 「投資組合清單」區段會顯示一些清單。Oracle CRM On Demand 隨附一組標準清單。所有標準清單皆為公用。您與您的經理可以根據不同的準則來建立其他清單。 下表描述投資組合帳戶的標準清單：
投資組合清單 | 篩選
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所有投資組合帳戶 | 您可以看見的所有投資組合帳戶
最近建立的投資組合 | 您可以看見的所有投資組合帳戶，依建立日期排序
最近修改的投資組合 | 您可以看見的所有投資組合帳戶，依修改日期排序
我最近修改的投資組合 | 您最近修改過的所有投資組合帳戶。
我最近建立的投資組合 | 您最近建立的所有投資組合帳戶。
我的投資組合帳戶 | 「負責人」欄位中包含您姓名的所有投資組合帳戶
若要檢視清單，請按一下清單名稱。 若要建立新清單，請按一下「新增」。如需有關建立清單的詳細資訊，請參閱建立與調整清單。 若要檢閱所有可用清單、建立新清單，或檢視、編輯或刪除現有的清單，請按一下「管理清單」。「管理清單」頁面還包含以 Oracle CRM On Demand 遞送的標準清單。這些清單只提供檢視，因此，無法讓您進行編輯或刪除。 備註：「投資組合帳戶」清單中的「車輛」與「資產」記錄類型可用性是由公司資料檔的「排除投資組合帳戶的車輛/資產記錄」選項控制。如需詳細資訊，請參閱設定公司資料檔及全域預設值。 ### 檢視最近已修改的投資組合帳戶 「我最近檢視的投資組合」區段會顯示您最近檢視的投資組合帳戶。 ### 將區段加入至您的投資組合帳戶首頁 如果您的使用者角色含有「個人化首頁設定」權限，就可以將下列部分或所有區段加入「投資組合客戶首頁」： 最近建立的投資組合 最近修改的投資組合 我最近建立的投資組合 我最近修改的投資組合 一或多個報表區段 (公司管理員可指定您的「投資組合帳戶首頁」能否顯示報表區段) 將區段加入「投資組合帳戶首頁」 在「投資組合帳戶首頁」上，按一下「編輯版面配置」。 在「投資組合帳戶首頁版面配置」頁面上，按各箭頭以加入或移除區段，並組織頁面上的區段。 按一下「儲存」。 ### 相關資訊 如需投資組合帳戶的相關資訊，請參閱下列主題： 投資組合帳戶欄位 管理投資組合帳戶

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