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6. #### 設定銷售流程、類別及指導 您可以建立反映您銷售環境之需求與複雜度的自訂銷售方式，並在您的銷售代表處理各個銷售階段的交易時引導他們。 您可以調整銷售階段資訊來反映您公司的銷售流程或商業食物。當員工建立與更新機會時，他們會選取一個銷售階段，代表機會在銷售流程中的階段。每個銷售階段都會繫結到一個百分比。該資訊會搭配報表和預測使用，包括您的業務進程、預期收益，以及已結收益的計算。 自訂銷售階段值時，您可以： 重新命名銷售階段 新增或刪除銷售階段 變更銷售階段的順序 變更與銷售階段相關的成功率百分比 詳細說明 ### 關於銷售程序 有些銷售環境僅需要包含一組銷售階段的一個銷售流程。有些銷售環境則比較複雜，而且需要針對每個流程包含不同銷售階段的多個銷售流程。例如，內部銷售代表與現場銷售業務代表可能會遵循不同的銷售流程。 此外，銷售代表可能需要根據不同類型的機會遵循不同的銷售流程。例如，當您的銷售代表打算銷售一件設備時，他們可能需要遵循一個較長的多階段銷售流程。但是，當他們打算銷售一份維修服務合約時，此流程可能較短，而且銷售階段較少。 若要進一步調整您的銷售方式，您可以將一連串的銷售階段定義為銷售流程，並將每個流程連結至下列其中一個： 機會類型 使用者角色 這可讓您根據不同的機會類型或不同的使用者角色自訂銷售流程 (以及包含每個流程的銷售階段)。 範例：您的銷售代表會建立一個新的機會。當她輸入該機會的相關資訊時，她從「機會類型」選項選取「維修服務」。這樣會使應用程式顯示適合該機會類型的銷售流程。 備註：以機會類型為基礎的銷售流程優先於以使用者角色為基礎的預設銷售流程。換句話說，當員工建立機會時，她角色的預設銷售流程就會被指派給該機會。如果她接著選取一個具備已指派之銷售流程的機會類型，該機會的銷售流程就會根據所選的機會類型驅動。 #### 關於搜尋與清單篩選中的銷售階段 在搜尋條件與清單篩選中，使用者可選取的銷售階段決定如下： 在動作列的機會記錄類型目標搜尋中，若銷售階段欄位可作為搜尋欄位使用，且若沒有任何銷售處理為使用者角色指定，則使用者只能選取與銷售處理有關的銷售階段，該階段是為預設銷售處理的使用者角色或銷售階段所指定。即便機會類型欄位可作為動作列的搜尋欄位使用，且使用者為搜尋選取了某個機會類型，可用的銷售階段也不會受機會類型所限制。 在機會記錄類型的進階搜尋中，使用者可選取任何存在於 Oracle CRM On Demand 中的銷售階段，作為銷售階段欄位的篩選值。即使預設銷售處理已為執行搜尋的使用者角色所指定，或使用者選取機會類型作為搜尋的篩選，可用的篩選值也不會受到特定銷售處理的銷售階段所限制。 設定機會記錄類型的清單篩選時，使用者可選取任何存在 Oracle CRM On Demand 中的銷售階段，作為銷售階段欄位的篩選值。即使預設銷售處理已為建立清單的使用者角色所指定，或使用者選取機會類型作為清單的篩選，可用的篩選值也不會受到特定銷售處理的銷售階段所限制。 ### 關於銷售階段類別 您也可以設定銷售階段類別，例如階段 1、2 或 3，讓您可以透過不同的銷售流程連結至特定的銷售階段。當您需要整合來自不同流程的資訊時，您可以根據銷售階段類別執行報表，以便透過所有機會類型或角色提供正確的業務進程檢視。 ### 關於銷售流程指導 您也可以使用「銷售流程指導」引導您的團隊在每個銷售階段正確完成必要的資訊。「銷售流程指導」會提供要遵循的特定步驟以及實用的資訊給員工，例如文件、範本，以及具有競爭性的資訊。您也可以根據機會在銷售週期前進的方式，強制收集資訊。此外，儲存機會記錄時，您還可以指定自動建立特定任務，而且這些任務會出現在您員工的任務清單中。 在銷售流程指導期間，您可以： 為每個銷售階段加入員工可以透過「指導」按鈕存取的資訊 為每個銷售階段設定需求，例如，要填入的欄位。這些需求會當做在新階段儲存機會之前的先決條件。 設定員工儲存包含不同銷售階段的機會時所產生的自動化任務 如果您在系統經過部署之後變更任何「銷售階段名稱」，先前所有的記錄都會維持其指派的「銷售階段」，直到您手動更新它們為止。 備註： 若要變更「成功率百分比」欄位的預設選擇清單值，您需要從「機會欄位設定」頁面編輯該欄位 (請參閱變更選擇清單值)。 設定您的銷售方式時，請遵循此一般程序進行： 設定銷售階段類別 (如果您有一個以上的銷售流程)。 設定一或多個銷售流程。 設定每個銷售流程的銷售階段。 設定銷售階段的指導功能。 開始之前： 若要執行此程序，您的角色必須具有「管理資料規則 - 管理銷售階段定義」權限。 如果您想要根據「機會類型」欄位指派銷售流程，請確認選擇清單值為您要使用的選擇清單值。預設的「機會類型」值為 Renewal 和 New Business。如需有關自訂選擇清單值的指示，請參閱變更選擇清單值。 同時，請確認「機會類型」欄位出現在您要搭配使用之每個角色的版面配置中。如需相關指示，請參閱自訂靜態頁面版面配置。 設定銷售階段類別 (選擇性) 在任何頁面的右上角，按一下「管理」全域連結。 在「商務程序管理」區段中，按一下「資料規則和指派」連結。 在「銷售方式」區段中，按一下「銷售類別」連結。 從「翻譯語言」清單中，選取您公司的主要語言。 在「銷售階段類別」頁面上，按一下「新建」來建立新的銷售階段類別，或者從記錄層級功能表中選取「編輯」來選取您想要編輯的銷售階段類別。 在「編輯銷售階段類別」頁面或「新建銷售階段類別」頁面上，完成所需的資訊。
   欄位 | 描述
   --- | ---
   階段類別 | 銷售階段類別的名稱。
   訂單 | 銷售階段類別出現在 Oracle CRM On Demand 中的順序。
   註記翻譯需求 | (選擇性) 若要表示更新的 (非新的) 名稱需要翻譯成針對您公司啟用的其他語言，選取「註記翻譯需求」核取方塊。 當您新增銷售階段類別名稱時，「註記翻譯需求」核取方塊是唯讀的。您所加入的新名稱會自動以其他啟用的語言顯示 (沒有中括號而且是黑色文字)。 如果您在更新銷售階段類別名稱時選取「註記翻譯需求」核取方塊，更新的名稱會出現在其他啟用的語言選擇清單中 (藍色文字而且有中括號)，直到您手動輸入翻譯的版本為止。這段藍色文字可協助您追蹤必須翻譯的術語。 如果您沒有選取「註記翻譯需求」核取方塊，更新的名稱就不會以其他語言顯示，而且其他語言不會受到您在此頁面上所進行之變更的影響。
6. 儲存記錄。 若要手動輸入相當於新銷售階段類別的翻譯： 從「翻譯語言」清單中選取語言。 按一下銷售階段類別的「編輯」連結。 在「階段類別」欄位中輸入等同的翻譯，然後按一下「儲存」。 設定銷售流程 在任何頁面的右上角，按一下「管理」全域連結。 在「商務程序管理」區段中，按一下「資料規則和指派」連結。 在「銷售方式」區段中，按一下「銷售流程」連結。 從「翻譯語言」清單中，選取您公司的主要語言。 在「銷售流程清單」頁面上，按一下「新增」來建立新的銷售流程，或者從記錄層級功能表中選取「編輯」來選取您想要編輯的銷售流程。 在「銷售流程編輯」頁面上，完成所需的資訊。
   欄位 | 描述
   --- | ---
   預設銷售程序 | 公司的預設銷售流程。如果沒有將其他任何銷售流程指派給您的使用者角色或記錄的機會類型，就會使用此銷售流程。
   註記翻譯需求 | (選擇性) 若要表示更新的 (非新的) 名稱需要翻譯成針對您公司啟用的其他語言，選取「註記翻譯需求」核取方塊。
5. 2. 按一下「儲存」。 若要將銷售流程連結至機會類型欄位值： 在「銷售流程清單」頁面上，按一下您要連結的「銷售流程名稱」。 在「相關的機會類型」標題列中，按一下「新增」。 選取「機會類型」，然後按一下「儲存」。 備註： 您僅能將一個銷售流程連結至每個機會類型。進行之後，機會類型值就會從與其他銷售流程一起選取的選擇清單中移除。這樣會讓您無法將多個銷售流程連結至一個機會類型。 當員工擁有的記錄包含對應到您選取之值的「機會類型」欄位，他們就會看到此銷售流程的銷售階段。 若要手動輸入相當於新銷售流程的翻譯： 返回「銷售流程清單」頁面。 從「翻譯語言」清單中選取語言。 按一下銷售流程的「編輯」連結。 在「銷售流程」欄位中輸入等同的翻譯，然後按一下「儲存」。 若要選取當做預設值使用的銷售流程： 在「銷售流程清單」頁面上，按一下您要設為預設的銷售流程「銷售流程名稱」連結。 按一下「編輯」。 選取「預設銷售流程」核取方塊。 儲存記錄。 備註： 系統會對沒有其他已連結的銷售流程記錄或角色來顯示此銷售流程。 設定銷售流程的銷售階段 在任何頁面的右上角，按一下「管理」全域連結。 在「商務程序管理」區段中，按一下「資料規則和指派」連結。 在「銷售方式」區段中，按一下「銷售流程」連結。 在「銷售流程清單」頁面上，按一下「銷售流程名稱」連結。 若要設定銷售階段： 在「銷售階段」標題列中，按一下「新增」來建立新的銷售階段，或者從您想要編輯的銷售階段記錄層級功能表中選取「編輯」。 在「銷售階段編輯」頁面上，完成所需的資訊。
      欄位 | 描述
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      預設成功率 | 反映對於交易在指定的結案日期，以指定之收益結案的信心百分比。根據預設，指派給機會的成功率會根據機會的銷售階段自動調整。使用者可手動覆寫這個值，但當使用者選取新的機會銷售階段，在機會「成功率」百分比欄位中的值會自動更新為新銷售階段的預設成功率值。 備註：若使用「大量更新」功能來變更一或多個機會記錄上的「銷售階段」欄位值，則記錄的「成功率」百分比欄位中的值就不會更新為新銷售階段的預設成功率百分比。 重要：除了「結案/喪失」和「結案/得標」之外，請不要以等於 0 或 100% 的成功率設定其他任何「銷售階段」。修改 Oracle CRM On Demand 應用程式內部使用的選擇清單對於標準功能可能會有反效果。
      訂單 | 「銷售階段」出現在選擇清單中的順序。如果新增「銷售階段」，您需要變更所有後續「銷售階段」的順序值。如此，您就可以確認「機會」頁面中的「銷售階段」下拉式清單擁有正確順序的資訊。
      註記翻譯需求 | (選擇性) 若要表示更新的 (非新的) 名稱需要翻譯成針對您公司啟用的其他語言，選取「註記翻譯需求」核取方塊。
      階段類別 | 此銷售階段所在的銷售階段類別名稱。
儲存記錄。 若要手動輸入相當於新銷售階段的翻譯： 在「銷售流程詳細資料」頁面的「銷售階段」區段中，按一下「顯示完整清單」。 在「銷售階段」頁面的「翻譯語言」欄位中，選取語言。 按一下銷售階段的「編輯」連結。 在「銷售階段名稱」欄位中輸入等同的翻譯，然後按一下「儲存」。 儲存記錄。 設定銷售階段的指導功能 在任何頁面的右上角，按一下「管理」全域連結。 在「商務程序管理」區段中，按一下「資料規則和指派」連結。 在「銷售方式」區段中，按一下「銷售流程」連結。 從「翻譯語言」清單中，選取您公司的主要語言。 如果您沒有選取公司的主要語言，就不會出現「註記翻譯需求」核取方塊，而且應用程式也不會顯示您在此處新增的未翻譯術語。 在「銷售階段清單」頁面上，按一下您要設定指導資訊的銷售階段連結 (在「銷售階段」資料欄中)。 若要將欄位變成此銷售階段的必要欄位： 在「其他必要欄位」標題列中，按一下「新建」。 在「編輯其他必要欄位」頁面上，選取清單中的欄位。 檢閱輸入出現在螢幕上之預設值的提示，然後輸入您要當做預設值的值 (選擇性)。 如果您要輸入預設值，只有在該欄位是空的時候，才能將預設值加入到記錄中。例如，如果記錄已經包含「收益」值，在此指定「收益」的預設值將不會使記錄中已經儲存的收益金額遭到覆寫。 儲存記錄。 若要加入讓您的員工檢閱的銷售階段準則，例如，要在該階段中達成的目標和里程碑： 在「程序指導步驟」標題列中，按一下「新建」。 在「程序指導步驟編輯」頁面上，輸入一個數字來表示此資訊出現的順序。 當員工從其機會記錄中按一下「指導」按鈕，他們可以看到前 10 個子步驟。如果您加入的子步驟超過 10 個，員工可以按一下「顯示完整清單」連結來檢視整個清單。 若要註記要翻譯的資訊，選取「註記翻譯需求」核取方塊。 儲存記錄。 員工在包含此銷售階段的機會記錄，從其機會記錄按一下「指導」按鈕時，此資訊會出現在其「銷售流程指導」頁面。 若要新增附件或員工的 URL 來存取適合銷售階段的資源： 在「有用的資源」標題列中，按一下「新增附件」或「新增 URL」。 在「附件編輯」或「URL 編輯」頁面上，輸入資訊。 儲存記錄。 當員工從其機會記錄按一下「指導」按鈕，連結至此銷售階段的附件或 URL 清單就會出現在其「銷售流程指導」頁面上。 若要定義員工更新銷售階段時自動建立的任務： 在「自動化任務」標題列中，按一下「新建」。 在「自動化任務編輯」頁面上，輸入資訊。 您在此處設定的資訊會當做每個任務的範本使用。新建立的任務會連結至此機會，因此該任務會出現在「機會詳細資料」頁面以及適當的活動清單中。 備註： 您必須在「到期日」欄位中輸入一個數字，來表示建立任務之後還有多少天該任務會到期。例如，如果任務是在 12 月 6 日建立，而且您在此輸入 10 做為「到期日」，則該任務出現在員工任務清單上的到期日為 12 月 16 日。 若為負責人，適用下列行為： 此任務會針對擁有您所選取之角色的每個使用者建立。 如果使用者實現客戶團隊角色，此任務會被指派給機會負責人。 備註：如需有關記錄所有權模式如何影響自動產生任務的所有權資訊，請參閱記錄所有權模式與自動產生任務。 儲存記錄。

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