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##### 投資組合欄位：匯入準備 附註：這項功能可能無法在您的應用程式版本上使用，因為不是標準應用程式的一部分。 下表包含將投資組合帳戶匯入 Oracle CRM On Demand 之前，有關設定 CSV 檔案的特定資訊。本資訊提供主題匯入資料的欄位類型準則中所述準則的補充。首先，您必須先檢閱下列匯入資訊然後再執行匯入。 附註：此表格中的「預設欄位」資料欄僅包含每個欄位的初始 (預設) 名稱。其中不包含您公司在 Oracle CRM On Demand 中已變更的任何名稱。因此，若您在嘗試匯入資料時沒有看到特定欄位，請洽詢管理員來判定欄位的新名稱。
預設投資組合帳戶欄位名稱 | 資料類型 | 長度上限 | 註解
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客戶幣別 | 選擇清單 | 15 | 您無法編輯此選擇清單。因此，您所匯入的值必須與有效的值完全相符。
客戶編號 | 文字 | 100 | 無
客戶類型 | 選擇清單 | 30 | 預設的有效值：「年金契約」、「團體保單」、「401K」、「支票存款帳戶」、「IRA」、「壽險」、「共同基金」、「儲蓄存款帳戶」和「其他」。
年利率 | 數字 | 15 | 無
註銷/售出日期 | 日期 | 7 | 無
信用額度 | 幣別 | 20 | 無
事業群 | 文字 | 50 | 無
生效日期 | 日期 | 7 | 無
到期日 | 日期 | 7 | 無
外部唯一 ID | 文字 | 30 | 無
保單面值 | 幣別 | 20 | 無
機構 | 文字 | 100 | 無
機構地點 | 文字 | 50 | 無
貸款金額 | 幣別 | 20 | 無
清償日 | 日期 | 7 | 無
選擇清單值群組 | 文字 | 50 | 無
保費 | 幣別 | 20 | 無
主要負責人 ID | 文字 | 50 | 無
產品 | 文字 | 50 | 無
購買日期 | 日期 | 7 | 無
收益 | 幣別 | 20 | 無
風險類別 | 文字 | 50 | 無
狀態 | 選擇清單 | 30 | 預設的有效值：「有效」、「尚待處理」、「報價」、「已終止」和「已結案」。
期限 | 數字 | 20 | 無
期限單位 | 選擇清單 | 20 | 預設的有效值：「日」、「週」、「月」和「年」。
資產總值 | 幣別 | 20 | 無
估價日期 | 日期 | 7 | 無
機構外部 ID | 文字 | 30 | 客戶的機構連結。
產品外部 ID | 文字 | 30 | 無
#### 相關主題 如需相關資訊，請參閱下列主題： 投資組合 匯入資料的欄位類型準則 匯入資料

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