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#### 建立自訂相關資訊欄位 自訂相關資訊欄位為特定記錄類型的欄位，您可用其來顯示相關記錄類型的欄位值。您可將您建立的自訂相關資訊欄位新增至頁面版面配置，以及相關資訊版面配置。如需如何使用自訂相關資訊欄位的範例，請參閱關於自訂相關資訊欄位。 您可以為下列記錄類型設定自訂相關資訊欄位： 客戶 客戶聯絡人 活動 宣傳活動 請款 聯絡人 聯絡人投資組合 自訂物件 事件 家庭聯絡人 保險產物 受邀者 有關單位 潛在客戶 目標 機會 機會產品收益 合作夥伴 保單 投保人 服務要求 解決方案 使用者 對於自訂相關資訊欄位，您僅能在「欄位編輯」頁面中設定下列欄位：顯示名稱、相關資訊、欄位類型、相關記錄類型、工具提示文字及相關欄位。在您勾選「啟用相關資訊」核取方塊後，所有「欄位編輯」頁面中的其他欄位都會變成唯讀欄位。 備註：您可以選擇將「選擇清單」欄位類型的自訂欄位設定為相關資訊欄位，或選擇設定為取用其他選擇清單欄位的值清單，但無法設定為兩者都執行。如需有關設定自訂選擇清單欄位來與其他選擇清單欄位共用值的資訊，請參閱建立使用共用值的自訂選擇清單欄位。 如果將現有自訂欄位變更為相關資訊欄位，則包含該相關資訊欄位的任何記錄會發生下列情況： 如果該記錄關聯至相關記錄類型的記錄，則前者會被填入來自設為相關欄位的欄位值。如果該記錄上的欄位已包含值，則會覆寫此值。 如果該記錄未關聯至相關記錄類型的記錄，則會清除該欄位中的值。 如果變更現有自訂相關資訊欄位，使其不再是相關資訊欄位，則在任何包含該欄位的記錄上，欄位中的現有值會保持不變。欄位會變成可編輯。 下列程序說明如何建立新的自訂相關資訊欄位。 開始之前： 在您正在建立的自訂相關資訊欄位中，決定相關記錄類型欄位中，您想要顯示之欄位值的欄位類型。 若要執行此程序，您的角色必須具有「自訂應用程式」權限。 若要建立新的自訂相關資訊欄位，請執行下列操作： 在任何頁面的右上角，按一下「管理」通用連結。 在「應用程式自訂」區段中按一下「應用程式自訂」連結。 在「記錄類型設定」區段中，按一下您要設定自訂相關資訊欄位的記錄類型連結。 例如，若您想在「自訂物件 04」記錄類型中建立自訂相關資訊欄位，來顯示「聯絡人」記錄類型的欄位值，則按一下「自訂物件 04」。 在「欄位管理」區段中，按一下記錄類型欄位設定。 在記錄類型欄位頁面中，按一下「新增欄位」。 在記錄類型欄位編輯頁面中，執行下列作業： 在「顯示名稱」欄位中，輸入新欄位的名稱。 您可能會想提供相同名稱給自訂相關資訊欄位，來作為相關記錄類型的欄位。但您也可提供不同的名稱給欄位。 在「欄位類型」欄位中，選取您想要建立的欄位類型。 例如，若您想要新欄位顯示相關記錄類型的數字欄位值，則選取「數字」。 附註：除了 Web 連結、串連、可遮罩及複選清單欄位之外，您可以為所有欄位類型建立自訂的相關資訊欄位。 勾選「啟用相關資訊」核取方塊。 在「相關記錄類型」欄位中，選取相關記錄類型。 例如，若您正在「自訂物件 04」記錄類型中建立自訂相關資訊欄位，來顯示「聯絡人」記錄類型的欄位值，則選取「聯絡人」。 備註：選取欄位類型與相關記錄類型後，「相關欄位」選項便可在選取的相關記錄類型中使用所有選取欄位類型的欄位。 在「相關欄位」中，選取您想要新自訂欄位顯示資訊的欄位名稱。 儲存新欄位。 (選擇性) 輸入新欄位名稱的翻譯，如下所示： 在「翻譯語言」下拉式清單的記錄類型「欄位」頁面中，選取您要輸入的轉譯語言。 對於您想要翻譯的欄位名稱，按一下「編輯」連結。 在「顯示名稱」欄位中輸入翻譯，然後按一下「儲存」。 翻譯的名稱就會以黑色文字顯示在「顯示名稱」資料欄中。 備註：您也可以為該欄位輸入工具提示與描述的翻譯。 請針對每個您要輸入的翻譯語言，重複步驟 a 至 c。 完成翻譯輸入後，若您要在記錄類型「欄位」頁面中繼續作業，請在「語言」下拉式清單中為貴公司選取預設語言。 您儲存新的自訂相關資訊欄位時，Oracle CRM On Demand 會自動提交要求以初始化新欄位。初始化程序會在記錄的自訂相關資訊欄位中，填入在相關記錄類型之記錄中對應欄位的值。 您可在「相關欄位初始化佇列」頁面中檢視初始化要求狀態，如下列程序中所述。 備註：Oracle CRM On Demand 不會傳送電子郵件來確認初始化處理已完成。 檢視初始化要求狀態 在任何頁面的右上角，按一下「管理」通用連結。 在「資料管理工具」區段中，按一下「相關欄位初始化佇列」。 「相關欄位初始化佇列」頁面會與初始化處理資訊一同出現。 您可將新欄位新增至您所建立欄位記錄類型的頁面版面配置，也可新增至其他記錄類型的記錄類型相關資訊版面配置。例如，若您在顯示「聯絡人」記錄類型欄位值的「自訂物件 04」記錄類型中，建立自訂相關資訊欄位，您便可將自訂相關資訊欄位新增至「自訂物件 04」記錄類型的頁面版面配置，也可新增至其他記錄類型 (如「客戶」記錄類型、其他「自訂物件」記錄類型等等) 的「詳細資料」頁面中，用來顯示自訂物件 04 記錄的相關資訊版面配置。如需使用相關資訊版面配置的自訂相關欄位範例，請參閱關於自訂相關資訊欄位。

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