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### 使用保險代理人成功模型將保險潛在客戶轉換為保戶的處理 在 Oracle CRM On Demand 中，您可以使用工作流程規則指定每次發生指定事件時必須自動執行的一或多個動作。您可以盡量設定實作您業務程序所需的工作流程規則。 Oracle CRM On Demand 中的「保險代理人成功模型 (PSM)」是使用工作流程規則自動建立活動的框架，可讓保險銷售專員或財務顧問追蹤潛在客戶，並定期與保戶保持聯絡。 在「保險代理人成功模型」中，會使用下列詞彙： 保險代理人。保險代理人是保險銷售專員或財務顧問。 保戶。保戶是您公司與其保持長期關係的聯絡人，您可監視保戶情況的變化，以及確立向保戶交叉銷售其他產品的機會。保戶通常也會尋求符合所需產品的建議。 「保險代理人成功模型」使用工作流程規則來執行下列工作： 建立每當建立潛在客戶記錄後，在下一個工作天電訪潛在客戶的任務。 建立保險代理人在電訪潛在客戶或保戶後，更新「任務詳細資料」頁面中「電訪結果」欄位值時的追蹤任務。 保險代理人進行潛在客戶或保戶的電訪類型如下： 推薦電訪。保險代理人必須撥打的潛在客戶追蹤電訪。 生日電訪。保險代理人在現有潛在客戶或保戶生日時的電訪。 複查電訪。保險代理人在上次電訪潛在客戶後六個月，再次撥打給潛在客戶或保戶的電訪。 保險代理人可從「任務詳細資料」頁面上的「電訪結果」欄位擷取這些電訪的結果。「電訪結果」欄位所包含的值如下： 無法聯絡。無法聯絡上潛在客戶。 保持聯絡。潛在客戶或聯絡人今天不想交談，但潛在客戶希望保險代理人保持聯絡。 失效檔案。潛在客戶今天不想交談，也不想再聯絡。 約會。潛在客戶或保戶已準備參與約會。 工作流程會視電訪結果建立不同的後續任務。例如，如果電訪結果是「無法聯絡」，則工作流程會建立隔天電訪相同潛在客戶或客戶的任務。如果電訪結果是「保持聯絡」，則工作流程會建立從現在起六個月後，或在生日前一週 (以先發生的日期為準) 電訪潛在客戶或客戶的任務。 附註：「保險代理人成功模型」必須要有工作流程規則與動作的組態。如需詳細資料，請參閱 Oracle On Demand Financial Services Edition 的組態文件。 若要使用「保險代理人成功模型」將保險潛在客戶轉換為保戶，請執行下列任務： 建立供推薦的新潛在客戶記錄。 工作流程規則會自動建立在下一個工作天呼叫潛在客戶的任務。 在「活動清單」頁面中，檢視推薦電訪的每日電訪清單，並電訪潛在客戶，請參閱使用活動清單。 在「電訪結果」欄位中記錄電訪結果資訊。 工作流程會視電訪結果建立後續任務。 排程與潛在客戶見面的約會，請參閱排程與其他人的約會。 符合合格的潛在客戶並收集其他資訊。 從「潛在客戶類型」選擇清單中選取「準客戶」來將潛在客戶升級為準客戶，請參閱潛在客戶欄位。 提供符合準客戶需求的產品，並在客戶感興趣時製造機會，請參閱使用機會首頁。 進行結案中的訪談與銷售產品。 當客戶採購產品時，從「聯絡人類型」選擇清單中選取「客戶」來將聯絡人升級為客戶。 在「聯絡人詳細資料」頁面上，將「電訪頻率」欄位設定為「1-2 次/年」。如需「建立任務」工作流程的詳細資訊，請參閱建立工作流程動作：建立任務。

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