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#### 使用工作簿管理銷售地區的範例 本主題提供使用自訂工作簿管理銷售地區的範例。您可以視業務模型而定，以不同的方式使用自訂工作簿功能。本主題中的範例支援使用工作簿管理銷售地區的案例中說明的案例。 使用工作簿管理銷售地區 建立或匯入您要用來代表銷售地區的自訂工作簿。 如需關於建立工作簿的詳細資訊，請參閱建立工作簿與工作簿階層。如需關於匯入工作簿的詳細資訊，請參閱工作簿欄位：匯入準備。 建立您的銷售代表與適當銷售地區工作簿的關聯。 您可以直接在 Oracle CRM On Demand 中讓使用者與工作簿產生聯結，或者可以匯入工作簿使用者記錄。如需關於讓使用者與工作簿產生聯結的詳細資訊，請參閱讓使用者與工作簿產生聯結。如需關於匯入工作簿使用者記錄的詳細資訊，請參閱工作簿使用者欄位：匯入準備。 在工作簿模式中設定客戶記錄。 如需有關設定記錄所有權模式的資訊，請參閱設定記錄所有權模式。 匯入必要的客戶工作簿記錄，以將適當的銷售地區工作簿指派給客戶。 使用每個客戶工作簿記錄的開始日期來指定指派生效的日期，也就是您想要讓銷售代表開始能夠存取其銷售地區中客戶記錄的日期。也可以視需要指定每個工作簿指派結束的日期。 如需關於匯入工作簿指派記錄的詳細資訊，請參閱下列主題： 客戶工作簿欄位：匯入準備 關於匯入工作簿與工作簿指派 關於以時間為基準的工作簿指派 在您匯入客戶工作簿記錄，且工作簿指派程序在指定的開始日期啟用指派之後，您的業務代表就可以存取其銷售地區中的記錄。 如果銷售代表從某個銷售地區重新指派至另一個銷售地區，則您必須重新調整銷售代表與銷售地區之間的關係。 重新調整銷售代表與銷售地區之間的關係 更新銷售代表的使用者記錄，如下所示： 如果銷售代表指派至新銷售地區，則將銷售地區工作簿新增至使用者記錄。 如果銷售代表不再指派至銷售地區，則從使用者記錄中移除工作簿。 您可以直接在 Oracle CRM On Demand 中更新使用者記錄，或者可以匯入工作簿使用者記錄。如需關於讓使用者與工作簿產生聯結的詳細資訊，請參閱讓使用者與工作簿產生聯結。如需關於匯入工作簿使用者記錄的詳細資訊，請參閱工作簿使用者欄位：匯入準備。 如果客戶從某個銷售地區更換地點至另一個銷售地區，則您必須重新調整客戶與銷售地區之間的關係。 重新調整客戶與銷售地區之間的關係 更新客戶記錄，如下所示： 將新銷售地區工作簿新增至客戶。 從使用者記錄移除舊的銷售地區工作簿。 您可以直接在 Oracle CRM On Demand 中更新客戶記錄，或者可以匯入客戶工作簿記錄。如需關於指派記錄至工作簿的詳細資訊，請參閱指派記錄至工作簿。如需關於匯入客戶工作簿記錄的詳細資訊，請參閱客戶工作簿欄位：匯入準備。

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