| 列印 開啟 PDF 版的線上說明

### 使用樣品交易首頁 「樣品交易首頁」是管理樣品交易的起點。 附註：您的公司管理員可以自訂「樣品交易首頁」的配置。此外，如果您的使用者角色包含「個人化首頁設定」權限，您可以新增區段至頁面，及從頁面中移除區段。 開始之前。若要使用樣品交易，您的使用者角色必須包含「啟用基本樣品作業」權限與「啟用樣品調整」權限。 ### 建立樣品交易 您可以按一下「最近修改的樣品交易」區段中的「新建」按鈕，建立新的樣品交易。如需詳細資訊，請參閱建立記錄與樣品交易欄位。 您可以建立下列類型的樣品交易： 送出的交易。如需詳細資訊，請參閱建立樣品移轉。 調整交易。如需詳細資訊，請參閱調整樣品交易。 遺失與招領交易。如需詳細資訊，請參閱建立遺失與招領樣品交易。 您無法建立下列類型的樣品交易，因為每當銷售代表在銷售電訪期間發送樣品時，Oracle CRM On Demand 就會自動產生這些交易： 支付交易。您可以檢視支付交易。如果支付交易需要變更的話，您必須建立新的存貨調整交易。如需詳細資訊，請參閱檢視支付交易。 收到的交易。一般使用者必須確認收到樣品。如果銷售代表收到的樣品數量與先前傳送的數量不同，則必須建立存貨調整交易來記錄差異。如需更多資訊，請參閱確認收到樣品存貨。 ### 使用樣品交易清單 「樣品交易清單」區段會顯示一些篩選後的清單，篩選清單是可讓您限制一次可使用之記錄數的記錄子集或群組。Oracle CRM On Demand 隨附一組標準清單。所有標準清單皆為公用。您與您的經理可以根據不同的準則來建立其他清單。 下表說明樣品交易的標準清單。
樣品交易清單 | 篩選
--- | ---
所有樣品交易 | 您可以看見的所有樣品交易，不論是誰負責此樣品交易都會顯示。
調整交易 | 「負責人」欄位中所有含您名稱且其類型為「存貨調整」的樣品交易。
支付交易 | 「負責人」欄位中所有含您名稱且其類型為「支付」的樣品交易。
差異交易 | 「負責人」欄位中所有含您名稱且其類型為「已處理差異」的樣品交易。
遺失的交易 | 「負責人」欄位中所有含您名稱且因原因為「遺失」而其類型為「存貨調整」的樣品交易。
收到的交易 | 「負責人」欄位中所有含您名稱且其類型為「轉入」的樣品交易。
最近修改的樣品交易 | 「負責人」欄位中有您名稱的所有樣品交易，依修改的日期排序。
送出的交易 | 「負責人」欄位中所有含您名稱且其類型為「轉出」的樣品交易。
若要檢視清單，請按一下清單名稱。 若要建立新清單，請按一下「新增」。如需有關建立清單的詳細資訊，請參閱建立與調整清單。 若要檢閱所有可用清單、建立新清單，或檢視、編輯或刪除現有的清單，請按一下「管理清單」。「管理清單」頁面還包含以 Oracle CRM On Demand 遞送的標準清單。這些清單僅供檢視。因此，您無法加以編輯或刪除。 ### 檢視最近樣品交易 「最近修改的樣品交易」區段會顯示最近修改的樣品交易。請按一下「顯示完整清單」連結可展開清單。 ### 新增區段至樣品交易首頁 如果您的使用者角色含有「個人化首頁設定」權限，就可以將下列部份或所有區段新增至「樣品交易首頁」： 最近建立的樣品交易 最近修改的樣品交易 我最近建立的樣品交易 我最近修改的樣品交易 新增區段至「樣品交易首頁」 在「樣品交易首頁」中按一下「編輯配置」。 在「樣品交易首頁配置」頁面上，按一下箭頭來加入或移除區段，以及在頁面上組織區段。然後按一下「儲存」。 ### 相關主題 如需樣品交易的相關資訊，請參閱下列主題： 樣品交易 樣品交易欄位 管理樣品交易

2022年8月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle 和 (或) 其關係企業。 Legal Notices.