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#### 關於指派規則 開始之前。若要設定指派規則，您的角色必須包括「資料規則和指派」權限。 指派規則可讓您根據所設定的規則 (稱為規則群組)，自動指派潛在客戶、機會、服務要求，或客戶給適當的使用者、團隊和銷售地區。 如果您的公司已選取群組指派選項，所有群組成員都共用您指派給該群組成員的記錄。如需詳細資訊，請參閱群組管理。 依您公司的結構和商務程序而定，指派規則可以很簡單。例如： 每個地理區域的銷售潛在客戶都指派給地區銷售經理。 新的服務要求是指派給技術服務經理。 或者，規則可以非常複雜。例如： 潛在客戶大部分是依產品專長和地理位置指派，但有些是指派給電話行銷經理。 服務要求大部分是依問題領域指派，但與特定產品有關的所有要求都會傳送給一個使用者。 下表說明您能夠指派記錄類型的方式：
此記錄類型 | 具有下列指派選項
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客戶 | 您可以指派記錄至員工或銷售地區。此外，您也以指定共用新指派客戶所有權的團隊。
潛在客戶 | 您可以指派記錄給員工。
機會 | 您可以指派記錄至員工或銷售地區。此外，您也以指定共用新指派機會所有權的團隊。
服務要求 | 您可以指派記錄給員工。
有效的規則群組中之指派規則是在發生關於記錄類型的下列情形時進行評估： 潛在客戶方面：會勾選「重新指派負責人」核取方塊並儲存變更。 服務要求： 服務要求是在沒有負責人或已從記錄刪除負責人之下建立的 (亦即，「負責人」欄位是空白的)。 會勾選「重新指派負責人」核取方塊並儲存變更。 客戶方面：會勾選「重新指派負責人」核取方塊並儲存變更。 機會方面：會勾選「重新指派負責人」核取方塊並儲存變更。 附註：指派管理員會在選取記錄上的「重新指派負責人」核取方塊並儲存記錄後，嘗試立即重新指派記錄。不過，將潛在客戶記錄轉換為客戶或機會時，任何重新指派客戶或機會的嘗試均會失敗，因為潛在客戶完全轉換前，指派管理員無法重新指派記錄。例如，使用工作流程規則來勾選「重新指派負責人」核取方塊，或轉換潛在客戶時設定客戶或機會的預設值，均不會造成重新指派記錄。記錄完全轉換後，您必須勾選轉換記錄上的「重新指派負責人」核取方塊，以改為手動重新指派記錄。 ### 電子郵件通知 負責人已指派給潛在客戶或服務要求時，就會傳送電子郵件給新負責人。在新負責人的「個人詳細資料」頁面中所選取的語言可決定電子郵件使用的範本。例如，若使用者想要以西班牙文來接收通知電子郵件，則必須在使用者的「個人詳細資料」頁面上的「語言」欄位選取西班牙文。您可以在「服務要求指派規則編輯」頁面上取消選取「傳送電子郵件通知」核取方塊 (旗標)，按照規則情況來關閉服務要求的電子郵件通知。如需有關更新指派規則的資訊，請參閱設定指派規則。 在電子郵件通知中，「寄件人」地址總是 donotreply@crmondemand.com，而「收件人」地址則設成您在指派規則群組的「傳回電子郵件」欄位中所指定的地址。Oracle CRM On Demand 在每個電子郵件附加字串，因此就能在 Oracle 的電子郵件遞送系統中追蹤電子郵件。若電子郵件收件者回應電子郵件通知，則回覆的「收件人」欄位會設成您在指派規則群組的「傳回電子郵件」欄位中所指定的地址。 ### 追蹤重新指派程序 您可以使用欄位，協助您追蹤負責人重新指派處理，或執行分析以判斷重新指派處理所耗費的時間。您可以將這些欄位加入至「客戶」、「商機」、「潛在客戶」和「服務要求」頁面配置。欄位如下： 指派狀態 此狀態可以是「佇列的」(記錄在佇列中等候指派管理程式進行處理)，或「進行處理」(記錄目前正由指派管理程式在處理中)，或是空白 (記錄既不在佇列中，也未進行處理)。 前次指派提交日期 如果記錄是在佇列中等候處理，或目前已由指派管理程式進行處理，則此欄位會顯示儲存記錄的日期和時間，並已選取「重新指派負責人」核取方塊，但如果是服務要求記錄，則此欄位會顯示儲存記錄的日期和時間，而「負責人」欄位為空白。 前次指派完成日期 如果記錄從未進行重新指定，則此欄位為空白，否則欄位就會顯示記錄上次重新指派的日期和時間。 如需有關新增欄位至頁面配置的詳細資訊，請參閱自訂靜態頁面配置。 ### 讓規則群組成為有效 您可以建立多個指派規則群組，但每個記錄類型一次只能有一個規則群組是有效的。 注意： 上次核發規則時標示為有效 的規則群組會繼續有效，直到再度核發規則為止。下次核發規則時，最近標示為有效 的規則群組就會變成有效。當您建立新的規則群組並將它標示為有效時，切勿刪除先前有效的規則群組，要等到核發規則之後再刪除。 提示： 規則群組可以做為潛在客戶的記錄參考，您不要刪除規則群組，而可以將其標示為無效。 ### 關於群組指派 如果您的公司指派記錄給整個群組，而不是指派給一名員工，您的公司管理員必須： 在「公司資料檔」頁面中選取「預設群組指派」欄位 (請參閱設定公司資料檔及通用預設值)。 先設定群組，再啟動指派規則 (請參閱設定群組)。 選取群組中的一位成員，在指派處理期間做為客戶或商機的負責人。 附註：群組功能不支援潛在客戶或服務要求記錄。 將記錄指派給群組中的負責人時： 「負責人」欄位會顯示負責人的資訊。 如果公司管理員將欄位加入至配置，「主要群組」欄位會在記錄「編輯」和「詳細資料」頁面上，顯示負責人所屬的群組名稱。 記錄會顯示在一般用來顯示員工記錄的應用程式區域中，例如「首頁」和記錄清單。 一般而言，群組中所有成員都具有記錄的完整存取權，但是可以調整存取層級來限制使用者的存取。 ### 關於指派管理員與記錄所有權模式 指派管理程式只會將記錄重新指派給使用者。只有在記錄類型是在記錄所有權的使用者模式或混合模式中設定時，才會重新指派記錄。如果在指派管理程式將記錄重新指派給負責人前，已有主要自訂工作簿指派給記錄，則指派管理程式會將主要工作簿從記錄中移除。如果記錄類型是在工作簿模式中設定的，則指派管理程式無法重新指派記錄。如果您在工作簿模式中設定記錄類型，則強烈建議讓該記錄類型的所有規則群組無效。如需有關記錄所有權模式的詳細資訊，請參閱關於記錄所有權模式。 ### 指派潛在客戶的案例 下列是公司指派潛在客戶的典型商務規則範例。若要設定規則，自動指派公司的潛在客戶，管理員必須執行下列作業： 述明公司指派潛在客戶給人員的商務規則。 例如，針對在美國的客戶，許多銷售地區是依州來進行指派，但在某些州中，則是依產品專長來決定地區指派。此外，不管潛在客戶的州或有興趣的產品為何，XYZ 公司客戶總是指派給特定業務經理人。 列出涵蓋商務規則所需的全部指派案例： 客戶 (公司) 是 XYZ 公司。指派至業務經理人 A。 主要地址 - CA、NV、OR、WA 等州。指派至業務經理人 B。 主要地址 - OH、IN、MI、NY、KY 等州。指派至業務經理人 C。 潛在客戶對 ABC 產品有興趣 (在已列出州之外的所有各州，但 XYZ 公司除外)。指派至業務經理人 D。 主要地址 - 未列出州名。指派至業務經理人 E。 依考慮使用順序列出案例。 首先查看「客戶」欄位。如果值是「XYZ 公司」，請指派潛在客戶至「業務經理人 A」而不理會其他任何條件。如果不符合這項標準，請查看「主要地址 - 州/省」欄位，如果值是「CA」、「NV」、「OR」或「WA」，請指派潛在客戶至「業務經理人 B」等等。 最好的實作方法是：使用「記錄指派範本」，協助您規劃公司的指派案例，並設定可以提供您所要結果的規則。 ### 指派規則中的標準條件 您可以在指派規則上的標準中使用下列條件： 介於。若標準欄位中的值介於規則標準中所定義的兩值之間，則記錄符合規則(若記錄的標準欄位值等於規則上其中一個值，結果不會包含該記錄)。請使用逗號隔開這兩個值，請勿使用短破折號 (-) 來指定值範圍，或隔開這兩個值。 只在日期欄位中使用「介於」條件。使用 MM/DD/YYYY 日期格式。 包含所有值。若標準欄位中的值符合確切值，則比對規則與記錄。應用程式不會擷取值的子字串，或具有不同大小寫的相同值。您可以輸入單一值或以逗號分隔的多個值。 包含完全符合的欄位值。若標準欄位中包含標準欄位值中的所有字串，而且沒有其他任何字元，則記錄符合規則。例如，如果您輸入已結案作為標準值，則會讓標準欄位值為「已結案」的記錄符合規則，但標準欄位值為「結案/得標」的記錄則不符合規則。 您不能在日期欄位或數字欄位上使用「包含完全符合的欄位值」條件。 不包含任何值。若標準欄位中包含的任何值不等於規則標準值，則記錄符合規則。 您不能在日期欄位或數字欄位上使用「不包含任何值」條件。 小於或等於。若標準欄位中包含的值小於或等於規則標準值，則記錄符合規則。 您只能在數字欄位和幣別欄位上使用「小於或等於」條件。 大於或等於。若標準欄位中包含的值大於或等於規則標準值，則記錄符合規則。 您只能在數字欄位和幣別欄位上使用「大於或等於」條件。 請注意下列有關規則標準的重點： 不含標準的規則一定會成功。 系統將依順序評估規則，並在符合某個規則標準時停止評估。 例如，如果正在評估 10 個規則，而這時符合規則 6 的標準，則系統會略過規則 7、8、9 和 10 (也就是不會評估這些規則)。同樣地，如果規則 6 並無任何標準，則規則 6 會成功，系統仍會略過規則 7、8、9 和 10。 如需有關如何設定指派規則的逐步指示，請參閱設定指派規則。

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