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#### 指定投資組合子帳戶 您可以透過指定上下階關係，表明投資組合帳戶階層，例如壽險保單或經紀客戶之內的共同基金。先建立上階投資組合帳戶，然後再選取該帳戶做為下階或投資組合子帳戶的上階。 投資組合與投資組合子帳戶有一對多關係，例如，您的經紀投資組合帳戶可以有很多共同基金或股票子帳戶。 建立投資組合子帳戶 選取上階投資組合帳戶。 如需有關選取投資組合帳戶的資訊，請參閱尋找記錄。 在「投資組合帳戶詳細資料」頁面上，向下捲動至「投資組合子帳戶」區段，然後按一下「新建」。 附註：您可能需要將「投資組合子帳戶」區段加入您的配置。如需有關變更配置的詳細資訊，請參閱變更詳細資料頁面配置。 填好已啟動的「投資組合帳戶編輯」頁面中欄位。 儲存記錄。 指定上階投資組合帳戶 選取下階投資組合下階帳戶 如需有關選取投資組合帳戶的指示，請參閱尋找記錄。 在「編輯投資組合帳戶」頁面上，按一下「上階投資組合帳戶」欄位旁邊的「查閱」圖示。 在「查閱」視窗中，選取上階投資組合客戶。 儲存記錄。

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