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4. ### 管理智慧型電訪 如果您的使用者角色具有「智慧型電訪」記錄類型 (「預設」或「負責人」存取權)，即可管理智慧型電訪。您可以從「管理智慧型電訪範本」頁面檢閱、編輯並更新附加至智慧型電訪的詳細資料與細項。在編輯之後，您可以視需要套用修訂的智慧型電訪範本，並儲存為公用或私人範本。 ### 套用至智慧型電訪的限制 若您正在使用智慧型電訪，請注意下列限制： Oracle CRM On Demand 不支援智慧型電訪的產品分配篩選。若您使用「選取啟用依銷售代表分配的產品選擇篩選」設定來啟用分配篩選，則沒有任何儲存的智慧型電訪範本會遵守分配篩選規則。若銷售代表使用這些範本，則在他們使用拜訪相關資訊區段時，就不會只能存取他們分配到的產品，如「詳述產品」、「已發送促銷項目」或「已發送樣品」。 在「拜訪詳細資料」頁面中，智慧型電訪不支援「已發送樣品」相關資訊區段的樣品分配篩選。例如，「已發送樣品」的產品選取器只會顯示已分配給使用者的產品，該使用者屬於「樣品」類型與「樣品分配」類型。但若此拜訪資訊已儲存為智慧型電訪範本時，「已發送樣品」的產品選取器就會顯示所有「樣品」與「促銷項目」類型的產品，以及「樣品分配」與「促銷項目分配」的分配類型。 在「智慧型電訪詳細資料」頁面上，您不能使用「詳述產品相關資訊」區段的產品連結來編輯現有的「詳述產品」記錄，因為按下內嵌編輯的產品連結會產生例外狀況。若要從「智慧型電訪詳細資料」頁面中編輯現有的「詳述產品」記錄，請按一下記錄的「編輯」按鈕，而非使用記錄的「產品」連結。 產品封鎖規則不適用於智慧型電訪範本。如需詳細資訊，請參閱關於產品封鎖與智慧型電訪範本。 附註：您無法複製智慧型電訪範本。每個智慧型電訪範本都必須是唯一的。 管理智慧型電訪範本 在任何頁面的右上角，按一下「管理」全域連結。 按一下「智慧型電訪範本管理」連結。 在「管理智慧型電訪範本」頁面上： 若要檢閱智慧型電訪範本，請按一下「主題」資料欄連結。 若要刪除智慧型電訪範本，請在適當列中按一下「刪除」。 若要編輯智慧型電訪的詳細資料，請在適當的資料列中按一下「編輯」。 如需有關「電訪資料編輯」頁面上欄位的資訊，請參閱追蹤顧客的拜訪 (銷售電訪)。 若要編輯智慧型電訪明細行項目，請按一下「主題」資料欄中的連結，移至「智慧型電訪詳細資料」頁面上的適當區段，然後按一下適當細項旁的「編輯」。 若要刪除智慧型電訪明細行項目，請按一下「主題」資料欄中的連結，移至「智慧型電訪詳細資料」頁面上的適當區段，然後按一下適當細項旁的「刪除」。 若要將細項新增至智慧型電訪，請按一下「主題」資料欄中的連結。 如需有關將細項新增至智慧型電訪的詳細資訊，請參閱後續的任務。 修訂的智慧型電訪範本可透過一般方式套用，並儲存為公用或私人範本，如追蹤顧客的拜訪 (銷售電訪)中的以下任務所述： 追蹤客戶的拜訪 (銷售電訪) 將電訪資訊儲存成範本 在「管理智慧型電訪範本」頁面上，按一下「功能表」按鈕。 下表說明您可以在「管理智慧型電訪範本」頁面上，從「功能表」按鈕執行的任務。
   執行此任務 | 遵循下列步驟
   --- | ---
   批次指派工作簿 | 在「管理智慧型電訪範本」標題列上，按一下「功能表」，然後選取「批次指派工作簿」。完成指派記錄至工作簿中所說明的步驟。
   調整清單 | 在「管理智慧型電訪範本」標題列上，按一下「功能表」，然後選取「調整清單」。完成建立與調整清單中說明的步驟。
   儲存清單 | 在「管理智慧型電訪範本」標題列上，按一下「功能表」，然後選取「儲存清單」。
   顯示清單篩選 | 在「管理智慧型電訪範本」標題列上，按一下「功能表」，然後選取「顯示清單篩選器」。完成檢視清單頁面中所描述的步驟。
   管理清單 | 在「管理智慧型電訪範本」標題列上，按一下「功能表」，然後選取「管理清單」。完成管理清單頁面中所說明的必要任務步驟。
   建立新清單 | 在「管理智慧型電訪範本」標題列上，按一下「功能表」，然後選取「建立新清單」。完成建立與調整清單中說明的步驟。
以下程序描述如何將詳述產品資訊連結至智慧型電訪記錄。 將詳述產品資訊連結至智慧型電訪記錄 在「智慧型電訪詳細資料」頁面上，向下捲動至「詳述產品」區段，然後按一下「新建」。 附註：如果「詳述產品」區段未出現在「智慧型電訪詳細資料」頁面上，請按一下頁面右上角的「編輯版面配置」將「詳述產品」區段新增至頁面版面配置。如果區段無法新增至頁面版面配置，請聯絡您的公司管理員。 在「詳述產品編輯」頁面上，輸入所需的資訊。 如需有關「詳述產品編輯」頁面上欄位的詳細資訊，請參閱追蹤顧客的拜訪 (銷售電訪)中的下列任務：將詳述產品資訊連結至電訪記錄。 儲存記錄。 視需要重複這些步驟，並將更多「詳述產品」細項新增至智慧型電訪記錄。 以下程序說明如何將已發送樣品資訊連結至智慧型電訪記錄。 將已發送樣品資訊連結至智慧型電訪記錄 在「智慧型電訪詳細資料」頁面上，向下捲動至「已發送樣品」區段，然後按一下「新建」。 附註：如果「已發送樣品」區段未出現在「智慧型電訪詳細資料」頁面上，請按一下頁面右上角的「編輯版面配置」將「已發送樣品」區段新增至頁面版面配置。如果區段無法新增至頁面版面配置，請聯絡您的公司管理員。 在「已發送樣品編輯」頁面上，輸入所需的資訊。 如需有關「已發送樣品編輯」頁面欄位的詳細資訊，請參閱追蹤顧客的拜訪 (銷售電訪)中的以下任務：將已發送樣品資訊連結至電訪記錄。 儲存記錄。 視需要重複這些步驟，並將更多「已發送樣品」細項新增至智慧型電訪記錄。如需有關已發送樣品的詳細資訊，請參閱銷售電訪期間發送樣品。 以下程序說明如何將促銷項目、教育項目或其他行銷項目連結至智慧型電訪記錄。 將促銷項目、教育項目或其他行銷項目連結至電訪記錄 在「智慧型電訪詳細資料」頁面上，向下捲動至「促銷項目」區段，然後按一下「新建」。 附註：如果「促銷項目」區段未出現在「智慧型電訪詳細資料」頁面上，請按一下頁面右上角的「編輯版面配置」將「促銷項目」區段新增至頁面版面配置。如果區段無法新增至頁面版面配置，請聯絡您的公司管理員。 在「已發送促銷項目編輯」頁面上，輸入所需的資訊。 如需有關「已發送促銷項目編輯」頁面欄位的詳細資訊，請參閱追蹤顧客的拜訪 (銷售電訪)中的以下任務：將促銷項目、教育項目或其他行銷項目連結至電訪記錄。 儲存記錄。 視需要重複這些步驟，並將更多「促銷項目」細項新增至智慧型電訪記錄。 以下程序說明如何將工作簿資訊連結至智慧型電訪記錄。 將工作簿資訊連結至智慧型電訪記錄 在「智慧型電訪詳細資料」頁面上，向下捲動至「工作簿」區段，然後按一下「新建」。 附註：如果「工作簿」區段未出現在「智慧型電訪詳細資料」頁面上，請按一下頁面右上角的「編輯版面配置」將「工作簿」區段新增至頁面配置。如果區段無法新增至頁面版面配置，請聯絡您的公司管理員。 在「工作簿」頁面上，輸入所需資訊。 如需有關「工作簿編輯」頁面上欄位的詳細資訊，請參閱工作簿欄位。 儲存記錄。 視需要重複這些步驟，並將更多「工作簿」明細行項目新增至智慧型拜訪記錄。

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