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#### 追蹤客戶與聯絡人之間的關係 有數種方法可將客戶連結至聯絡人。您可以從「客戶詳細資料」頁面將現有的聯絡人連結至客戶，您也可以建立可自動連結至客戶的新聯絡人。同樣的，您可以從「聯絡人詳細資料」頁面將現有的客戶連結至聯絡人，也可以建立自動連結至聯絡人的新客戶。 ### 關於客戶聯絡人資訊 在您連結客戶與聯絡人後，您可以在「客戶聯絡人編輯」頁面中檢視客戶聯絡人的詳細資料。公司管理員可建立自訂欄位來儲存有關客戶聯絡人的其他資訊，並將這些自訂欄位新增至「客戶聯絡人編輯」頁面配置。接著，具備客戶聯絡人記錄存取權的使用者可檢視並更新自訂欄位中的資訊。 公司管理員可透過「客戶聯絡人欄位」連結為客戶聯絡人建立自訂欄位，在 Oracle CRM On Demand 的應用程式自訂頁面中的「客戶」與「聯絡人」記錄類型也可使用此連結。公司管理員可透過「客戶聯絡人頁面配置」連結為「客戶聯絡人編輯」頁面建立配置，「客戶」與「聯絡人」記錄類型也可使用此連結。如需有關新增自訂欄位與建立頁面配置的詳細資訊，請參閱應用程式自訂。 ### 關於客戶的主要聯絡人 您可以連結多個聯絡人至客戶，但必須將其中一個連結的聯絡人指定為客戶的主要聯絡人。系統會將連結至客戶的第一個聯絡人自動指定為主要聯絡人，但之後您可為客戶指定不同的主要聯絡人。如需有關變更客戶主要聯絡人的詳細資訊，請參閱變更客戶主要聯絡人。 主要聯絡人的姓名將顯示在「客戶詳細資料」頁面的「主要聯絡人」欄位中 (若您的「客戶詳細資料」頁面版面配置中已有該欄位)。此外，在「客戶詳細資料」頁面的「聯絡人」相關資訊區段中，如果版面配置內出現有「主要聯絡人」核取方塊，則主要聯絡人的資料列中會選取該核取方塊。您的管理員將決定「主要聯絡人」欄位與「主要聯絡人」核取方塊是否會出現在版面配置上。 在「客戶詳細資料」頁面的「聯絡人」相關資訊區段中，客戶的主要聯絡人總是會在與客戶連結的聯絡人清單中，顯示為第一個聯絡人，即使「帳戶詳細資料」頁面的「聯絡人」相關資訊區段中並未顯示「主要聯絡人」核取方塊。如果您按一下「顯示完整清單」來開啟連結的聯絡人完整清單，則主要聯絡人可能會顯示為清單頁面上的第一筆記錄，即便您使用如「姓氏」或「名字」欄位來排序清單。 清單中主要聯絡人的位置，取決於清單中的記錄數以及您在清單頁面上顯示的記錄數。例如，假設您有總計 180 個連結到客戶的聯絡人，客戶主要聯絡人的姓氏開頭為英文字母的最後一個字母，並且您在清單頁面上顯示 100 筆記錄。該情況下，當您使用「姓氏」欄位排序清單時，主要聯絡人會顯示為您清單第二頁中的第一筆記錄。 ### 關於聯絡人角色 連結客戶與聯絡人時，您可以指定聯絡人對客戶方面所具備的角色。記錄聯絡人在其公司所扮演的角色很重要，因為這樣就可以瞭解聯絡人對客戶方面採購決策的影響。例如，您可以追蹤客戶的以下聯絡人關係：核准者、使用者與評估者、使用者與核准者、使用者與決策者、評估者與核准者、評估者與決策者，以及未知。 以下程序說明如何將聯絡人連結至客戶。 將聯絡人連結至客戶 選取您要的客戶。 如需選取記錄的資訊，請參閱尋找記錄。 若要建立可連結至客戶的新聯絡人，請執行下列步驟： 在「客戶詳細資料」頁面的「聯絡人相關資訊」區段中，按一下「新建」。 在「聯絡人編輯」頁面上輸入新聯絡人的資訊，再儲存變更。 附註：「聯絡人編輯」頁面的某些欄位會自動填入客戶記錄中的值。 若要將現有聯絡人連結至客戶，請執行下列步驟： 在「客戶詳細資料」頁面的「聯絡人相關資訊」區段中，按一下「新增」。 在「聯絡人清單」頁面上，按一下「查閱」圖示，並選取您要連結至客戶的聯絡人。 您在「聯絡人清單」頁面中最多可將五個聯絡人連結至客戶。 (選擇性) 為每個聯絡人選取可定義聯絡人對客戶方面之主要角色的選項。 附註：將聯絡人連結至客戶後，您可以為聯絡人新增對客戶方面的其他角色。 儲存變更。 以下程序說明如何將客戶連結至聯絡人。 將客戶連結至聯絡人 選取您要的聯絡人。 如需選取記錄的資訊，請參閱尋找記錄。 若要建立可連結至聯絡人的新客戶，請執行下列步驟： 在「聯絡人詳細資料」頁面的「客戶相關資訊」區段中，按一下「新建」。 在「客戶編輯」頁面上輸入新客戶的資訊，再儲存變更。 若要將現有客戶連結至聯絡人，請執行下列步驟： 在「聯絡人詳細資料」頁面的「客戶相關資訊」區段中，按一下「新增」。 在「新增客戶」頁面上，按一下「查閱」圖示，並選取您要連結至聯絡人的客戶。 您在「新增客戶」頁面中最多可將五個客戶連結至聯絡人。 (選擇性) 為每個客戶選取可定義聯絡人對客戶方面之主要角色的選項。 附註：將客戶連結至聯絡人後，您可以為聯絡人新增對客戶方面的其他角色。 儲存變更。 下列程序說明如何檢視與更新客戶聯絡人的詳細資料。 檢視與更新客戶聯絡人的詳細資料 執行下列其中一項作業： 在「客戶詳細資料」頁面的「聯絡人相關資訊」區段中，按一下聯絡人的「編輯」連結。 在「聯絡人詳細資料」頁面的「客戶相關資訊」區段中，按一下客戶的「編輯」連結。 「客戶聯絡人編輯」頁面會顯示相關聯絡人的詳細資料。此頁面中的欄位為唯讀，或者您能夠在頁面上新增與變更資訊，這視您的公司管理員如何設定頁面配置而定。 視需要更新資訊，再儲存您的變更。 下列程序說明如何更新客戶聯絡人的角色資訊。 更新客戶聯絡人的角色資訊 執行下列其中一項作業： 在「客戶詳細資料」頁面的「聯絡人相關資訊」區段中，按一下聯絡人的「編輯角色」連結。 在「聯絡人詳細資料」頁面的「客戶相關資訊」區段中，按一下客戶的「編輯角色」連結。 「客戶角色」頁面或「聯絡人角色」頁面會為客戶聯絡人顯示可用且己選取的角色。 在「客戶角色」頁面或「聯絡人角色」頁面的「可用」區段中，為聯絡人選取角色，再使用方向鍵將角色移至「已選取」區段。 使用向上與向下箭頭來變更「已選取」區段中的角色順序。 顯示在清單最上方角色的即為主要角色。 儲存變更。

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