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### 關於機會與預測 機會是指產生潛在收益的交易，當它到達銷售流程中的特定時間點時，便可包含在您的銷售預測中。若要將機會或產品收益記錄納入預測考量，記錄的結案日期必須在預測期間內，而且必須為預測參與者所擁有。預測期間和參與者是在預測定義中所決定。如需有關預測的詳細資訊，請參閱預測。 備註：您的公司可以為不同的角色和機會類型設定不同的銷售程序。以機會類型為基礎的銷售程序優先於以使用者角色為基礎的預設銷售程序。建立機會時，您的使用者角色的預設銷售程序就會被指派給該機會。如果您選取具備已指派銷售程序的機會類型，該機會的銷售程序就會由所選的機會類型決定。 ### 管理機會記錄的提示 在您努力讓交易結案時更新機會資訊有助於保持團隊通訊暢通並且確保預測和報表正確無誤。將「機會詳細資訊」頁面上的特定欄位保持在最新狀態特別重要： 「收益」、「結案日期」和「銷售階段」欄位對於追蹤業務進程記錄很重要，而且可用於趨勢分析和預測。 如果您的公司會根據機會進行預測，請針對機會記錄選取「預測」核取方塊，以便在銷售流程的適當時機將機會加入至預測收益。如果您的公司會根據產品進行預測，請改為針對連結的產品選取「預測」核取方塊。 #### 銷售階段 每個銷售流程都是由特定階段所定義。每個銷售階段具有特定活動和可用項目，或是必須在機會進展到下一個銷售階段之前完成的任務。當您處理機會時，可以針對公司銷售循環中每個階段所明確定義的標準進行評估。 一旦符合標準時，請在機會記錄中更新「銷售階段」欄位。 機會記錄的「成功率」百分比欄位預設會顯示與為機會所選取之銷售階段相關的值。您可以視需要變更這個值，以便有效反映處於該「銷售階段」的特定機會。但是，當銷售階段變更時，「成功率」百分比欄位中的值會自動更新為新銷售階段的預設成功率值，除非您使用「大量更新」功能變更銷售階段。如果您使用「大量更新」功能變更一或多個記錄上「銷售階段」欄位中的值，則記錄上「成功率」百分比欄位中的值不會更新為新銷售階段的預設成功率百分比。 「預期收益」欄位會顯示幣別價值，而此值是根據「收益」欄位乘以「成功率」百分比欄位中的值所計算而得。這個數字會用於預測。 您可以更新「下一個步驟」欄位，以便反映銷售循環中下一個階段的標準。 #### 關於搜尋與清單篩選中的銷售階段 您在搜尋準則與清單篩選中所能選取的銷售階段，是依下列方式決定： 在「動作」列「機會」記錄類型的目標搜尋中，如果「銷售階段」可供作為搜尋欄位，則您只能選取與您的使用者角色指定銷售程序相關聯的銷售階段，或預設銷售程序的銷售階段 (如果您的角色沒有指定的銷售程序)。即使「機會類型」欄位可作為「動作」列中的搜尋欄位，且您為搜尋作業選取了機會類型，可用的銷售階段並不受機會類型所限制。 在「機會」記錄類型的進階搜尋中，您可以選取存在於 Oracle CRM On Demand 中的任何銷售階段，來作為「銷售階段」欄位的篩選值。即使已為您的角色指定預設銷售程序，或者選取了機會類型作為搜尋篩選條件，可用的篩選值並不侷限於特定銷售程序的銷售階段。 設定「機會」記錄類型的清單篩選時，您可以選取存在於 Oracle CRM On Demand 中的任何銷售階段，來作為「銷售階段」欄位的篩選值。即使已為您的角色指定預設銷售程序，或者選取了機會類型作為清單篩選條件，可用的篩選值並不侷限於特定銷售程序的銷售階段。 ### 預測 當 Oracle CRM On Demand 產生預測時，它會根據您的預測方法來決定要加入的記錄、欄位和資料。如果符合特定條件，它就會在預測中加入這些記錄： 結案日期：Oracle CRM On Demand 會確認機會或產品收益記錄的結案日期是否落在預測期間內： 如果您的公司是根據機會來預測收益，則機會記錄 (單獨或連結至產品) 一定會列出落於預測期間內的結案日期。 如果您的公司是根據產品來預測收益，則產品收益記錄一定會列出落於預測期間內的結案日期。 預期收益：Oracle CRM On Demand 會計算預期收益預測資料，如下所示： 為機會或產品收益記錄中的「預期收益」欄位計算總計，並且在「預測」記錄的「預期收益」欄位中顯示總計。 備註：若要讓機會預期收益能確實根據機會產品反映預期收益，必須在公司資料檔中選取「產品成功率平均已啟用」選項。啟用產品成功率的平均功能可確保計算時都會考慮每筆產品收益記錄的成功率百分比 (記錄在「成功率」欄位中)。此外，除非已在公司資料檔中選取「啟用自動更新機會總計」選項，否則您必須按一下「更新機會總計」按鈕才能更新機會的預期收益。如需有關更新機會總計的詳細資訊，請參閱連結產品至機會。 業務進程：Oracle CRM On Demand 會計算業務進程預測資料，如下所示：針對預測期間內所有預期交易，計算其中機會或產品收益記錄中的「收益」欄位總計 (不管狀態為何)，並且在「預測」記錄的「業務進程」欄位中顯示該總計。 附註：若為循環產品收益，則只加入與預測期間相關的收益金額，而不會加入產品總收益。 預測：Oracle CRM On Demand 會從已選取「預測」核取方塊的記錄中擷取「收益」欄位資料，並且在預測記錄的「預測」欄位中顯示總計： 如果您的公司是根據機會來做預測，這時就會包含已選取「預測」核取方塊的機會記錄。 如果您的公司是根據產品來做預測，這時就會包含已選取「預測」核取方塊的產品收益記錄。 附註：「預測」標記表示機會結案的成功率很高。因此，若是有選取此標記，對應的收益就會包含在您的預測收益總計中。 「預測」標記不會決定機會或產品收益記錄是否要成為整體預測記錄的一部分。 已結收益：Oracle CRM On Demand 會從「結案-得標」銷售階段的記錄中擷取「收益」欄位資料，並且在「預測」記錄的「已結收益」欄位中顯示總計： 如果您的公司是根據機會來做預測，這時就會包含結案日期在預測期間內的機會記錄。 如果您的公司是根據產品來做預測，這時就會包含開始/結案日期在預測期間內的產品收益記錄。 附註： 若為循環產品收益，則只加入與預測期間相關的收益金額，而不會加入產品總收益。

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