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##### 進階自訂物件歷史分析主題區域 ### 可用性 此主題區域適用於所有版本的 Oracle CRM On Demand。 ### 業務目的 此主題區域能夠分析進階自訂物件。 「進階自訂物件歷史分析」主題區域是一個特殊化的主題區域，可呈報自訂物件 01、02 及 03 與特定預建物件之間的一對多關係，也可呈報自訂物件 01 到 05 與特定預建物件之間的多對一關係。因為「進階自訂物件歷史分析」主題區域會統合呈報單一主題區域下的許多物件，所以必須包含分析的判斷分析指標，以協助該區域選擇分析所包含物件之間的關係路徑。分析中有兩個以上的維度時，Oracle CRM On Demand 分析需有分析指標來與維度產生關聯。如果報表不包含分析指標，Oracle CRM On Demand 分析會隨機選擇一個分析指標。 在「分析」中為自訂物件 01、02 與 03，以及客戶、聯絡人、服務要求與機會實作的是多對多關係。因此，可以呈報自訂物件 01、02 及 03 與這些物件之間的一對多關係。 ### 關係類型 聯合 ### 維度 此主題區域有下列維度： 客戶 活動 宣傳活動 聯絡人 自訂物件 01 自訂物件 02 自訂物件 03 自訂物件 04 自訂物件 05 潛在客戶 機會 使用者擁有 合作夥伴 服務要求 ### 分析指標 這些主題區域的分析指標完整清單如下： 客戶分析指標 客戶自訂分析指標 客戶最佳化自訂分析指標 客戶數目 (#) 含機會的客戶數目 (#) 平均已結收益 平均收益 結案機會的平均天數 (定義：結案機會天數，除以得標數目)。 活動分析指標 活動自訂分析指標 依建立日期的活動分析指標 活動數目 (#) 約會數目 (依建立日期) (#) 已結案活動數目 (#) 未結案活動數目 (#) 任務數目 (依建立日期) (#) 依其他日期的活動分析指標 約會數目 (依結束日期) (#) 約會數目 (依開始日期) (#) 任務數目 (依到期日期) (#) 活動最佳化自訂分析指標 含活動的客戶數目 (#) 活動數目 (#) 排定約會的數目 (#) 已撥電訪的數目 (#) 電訪接通的數目 (#) 已結案活動數目 (#) 未結案活動數目 (#) 宣傳活動分析指標 宣傳活動最佳化自訂分析指標 宣傳活動的客戶數目 (#) 宣傳活動數目 (#) 有效的宣傳活動數目 (#) 完成的宣傳活動數目 (#) 計畫的宣傳活動數目 (#) 宣傳活動的聯絡人數目 (#) 潛在客戶數目 (#) 機會數目 (#) 獲勝次數 (#) 預算百分比 (%) (定義：成本乘以 100，再除以預算成本)。 達成的潛在客戶目標百分比 (%) (定義：潛在客戶數目乘以 100，再除以潛在客戶目標)。 達成的收益目標百分比 (%) (定義：已結收益乘以 100，再除以收益目標)。 每個結案銷售的平均成本 (定義：平均成本除以得標數目)。 每個潛在客戶的平均成本 (定義：平均成本除以潛在客戶數目)。 轉換潛在客戶的平均天數 (定義：潛在客戶建立日期與潛在客戶轉換日期之間的天數，除以已轉換成機會的潛在客戶數)。 每已結銷售成本 (定義：成本除以得標數目)。 每個潛在客戶的成本 (定義：成本除以潛在客戶數目)。 潛在客戶轉換率 (定義：成為客戶的潛在客戶數目，以百分比表示)。 機會得標率 (定義：已得標機會的總數，除以得標與流標機會的總數)。 投資報酬 (ROI) 聯絡人分析指標 聯絡人自訂分析指標 聯絡人最佳化自訂分析指標 房屋價值 平均房屋價值 平均房屋價值 (000) 房屋價值 房屋價值 (000) 總資產 平均總資產 平均總資產 (000) 總資產 總資產 (000) 總支出 平均總支出 平均總支出 (000) 總支出 總支出 (000) 總收入 平均總收入 平均總收入 (000) 總收入 總收入 (000) 總負債 平均總負債 平均總負債 (000) 總負債 總負債 (000) 總淨值 平均總淨值 平均總淨值 (000) 總淨值 總淨值 (000) 年度累計銷售 平均年度累計銷售 平均年度累計銷售 (000) 年度累計銷售 年度累計銷售 (000) 客戶數目 (#) 聯絡人數目 (#) 準客戶數目 (#) 自訂物件 01-05 分析指標 自訂物件 01-05 自訂分析指標 自訂物件 01-05 最佳化自訂分析指標 自訂物件 01-05 數目 (#) 潛在客戶分析指標 潛在客戶自訂分析指標 潛在客戶最佳化自訂分析指標 已封存潛在客戶數目 (#) 潛在客戶數目 (#) 轉換成機會的潛在客戶數 (#) (定義：已經轉換成機會的潛在客戶數目)。 造成喪失機會的潛在客戶數目 (#) 導致贏得機會的潛在客戶數 (#) (定義：已經轉換成機會且在「結案/得標」銷售階段的潛在客戶數目)。 新機會數目 (#) 合格潛在客戶數目 (#) 被拒絕潛在客戶數目 (#) 獲勝次數 (#) 轉換潛在客戶的平均天數 (定義：潛在客戶建立日期和潛在客戶轉換日期之間的天數，除以已轉換成機會的潛在客戶數目)。 後續追蹤潛在客戶的平均天數 (定義：後續追蹤潛在客戶的天數除以潛在客戶數)。 潛在客戶的已結收益 潛在客戶的預期收益 潛在客戶的機會收益 預定收益 機會分析指標 機會自訂分析指標 依開始日期的機會分析指標 包含機會的聯絡人數目 (#) 未結機會數目 (#) 機會數目 (#) 獲勝次數 (#) 目前階段平均天數 (Avg #) 平均交易大小 (定義：針對每位客戶的每筆銷售的平均大小，以單位數或收益金額表示)。 平均銷售週期 已結收益 預期收益 機會損失率 機會贏得率 收益 機會最佳化自訂分析指標 包含機會的聯絡人數目 (#) 未結機會數目 (#) 機會數目 (#) 獲勝次數 (#) 目前階段平均天數 (Avg #) 平均交易大小 平均銷售週期 已結收益 已結收益 (000) 預期收益 預期收益 (000) 機會損失率 機會贏得率 季度前已結收益 季度前已結收益 (000) 季度前機會收益 季度前機會收益 (000) 收益 收益 (000) 合作夥伴分析指標 合作夥伴自訂分析指標 主要合作夥伴客戶分析指標 核准的 MDF 要求數目 (#) 已封存潛在客戶數目 (#) 已取消服務要求數目 (#) 已結案服務要求數目 (#) MDF 要求待核准天數 (#) 距核准 MDF 要求的天數 (#) 交易註冊產品數量 (#) 交易註冊數目 (#) 已轉換成機會的交易註冊數目 (#) 新客戶的交易註冊數目 (#) 新機會的交易註冊數目 (#) 尚待處理核准的交易註冊數目 (#) 已得標的交易註冊數目 (#) 包含機會的交易註冊數目 (#) 潛在客戶數目 (#) 轉換成機會的潛在客戶數目 (#) 造成喪失機會的潛在客戶數目 (#) 造成得標機會的潛在客戶數目 (#) MDF 要求數目 (#) 待核准的 MDF 要求數目 (#) 未結機會數目 (#) 未結案服務要求數目 (#) 機會數目 (#) 包含潛在客戶的合作夥伴數目 (#) 包含商機的合作夥伴數目 (#) 尚待處理的服務要求數目 (#) 合格潛在客戶數目 (#) 被拒絕潛在客戶數目 (#) 服務要求數目 (#) 特殊訂價要求數目 (#) 獲勝次數 (#) 已核准交易註冊數目 (#) 已到期交易註冊數目 (#) 平均已結收益 平均潛在收益 階段中平均天數 (#) 特殊訂價產品的平均授權成本 機會結案平均天數 結案服務要求的平均天數 轉換潛在客戶的平均天數 追蹤潛在客戶的平均天數 核准交易註冊的平均天數 特殊訂價產品的平均 MSPR 未結案服務要求平均帳齡 特殊訂價產品的平均購買成本 特殊訂價產品的平均要求成本 已結收益 已結收益 (000) 潛在客戶的已結收益 預期收益 預期收益 (000) 潛在客戶的預期收益 MDF 預先核准金額 MDF 預先核准金額 (000) MDF 要求金額 MDF 要求金額 (000) MDF 要求金額待核准 潛在客戶的機會收益 潛在收益 潛在收益 (000) 產品已結收益 產品已結收益 (000) 產品收益 (000) 收益 收益 (000) 特殊訂價授權金額 特殊訂價授權金額 (000) 特殊訂價要求金額 特殊訂價要求金額 (000) 特殊訂價產品數量 交易註冊產品總數量 MDF 理賠核准總金額 MDF 理賠核准總金額 (000) MDF 理賠要求總金額 MDF 理賠要求總金額 (000) 交易註冊總營收 交易註冊總營收 (000) 不含機會的交易註冊總營收 不含機會的交易註冊總營收 (000) 未結交易註冊總營收 未結交易註冊總營收 (000) 合作夥伴數目 (#) 服務要求分析指標 服務要求自訂分析指標 依結案日期的服務要求分析指標 依結案日期取消的服務要求數目 (#) 依結案日期結案的服務要求數目 (#) 依結案日期的平均結案服務要求天數 依結案日期的平均結案服務要求分鐘數 服務要求最佳化分析指標 已取消服務要求數目 (#) 已結案服務要求數目 (#) 未結案服務要求數目 (#) 待處理服務要求數目 (#) 服務要求數目 (#) 平均結案服務要求天數 平均結案服務要求分鐘數 平均未結服務要求時間 平均未結服務要求時間 (分鐘) ### 用途附註 造成分析沒有結果的原因很多。其中之一就是分析缺少分析指標。分析必須至少包含一個分析指標。 如果您使用的兩個自訂物件彼此之間沒有直接連結，您也會得到沒有結果的分析。若要分析自訂物件與其他物件 (包含其他自訂物件) 之間的關聯，各物件必須直接關聯。例如，如果客戶物件直接與自訂物件 01 及自訂物件 03 產生關聯，則您可以呈報客戶物件與自訂物件 01 之間的關聯，以及客戶物件與自訂物件 03 之間的關聯。不過，您無法呈報客戶、自訂物件 01 及自訂物件 03 之間的合併關聯，除非自訂物件 01 與自訂物件 03 之間在應用程式中已定義直接關聯。 再舉此例進一步說明，如果客戶物件與自訂物件 01 直接關聯，自訂物件 01 與自訂物件 03 直接關聯，則您可以呈報客戶物件與自訂物件 01 之間的關聯，以及自訂物件 01 與自訂物件 03 之間的關聯。但是無法呈報客戶、自訂物件 01 與自訂物 03 之間的合併關聯，除非客戶與自訂物件 03 之間在應用程式中已定義直接關聯。 「客戶」、「聯絡人」及「服務要求」維度包含「工作簿」階層，可供您分析任何層級的分析指標與相關屬性。 #### 常見日期維度 此主題區域中的許多記錄類型維度都有「日期」或「建立日期」之類的日期資料夾。不過，某些記錄類型會共用常見日期維度。如果您在與其他記錄類型共用日期維度的記錄類型下選取日期資料夾的資料欄，並選取共用相同日期維度之其中一個其他記錄類型的分析指標，則分析會顯示您從中選取分析指標之記錄類型其所有記錄的日期。例如，「客戶」與「聯絡人」記錄類型共用日期維度。因此，如果您在「客戶」資料夾下選取「建立日期」資料夾的「日期」資料欄，並選取「客戶數目 (#)」分析指標，則分析會顯示所有已建立客戶記錄的日期。不過，由於「客戶」與「聯絡人」記錄類型共用日期維度，如果您在「聯絡人」資料夾與「客戶數目 (#)」分析指標下選取「建立日期」資料夾的「日期」欄位，仍會顯示相同結果。 如果您在與其他記錄類型共用日期維度的記錄類型下選取日期資料夾的資料欄，並選取共用相同日期維度之兩個以上的記錄類型其分析指標，則分析會顯示您從中選取分析指標之所有記錄類型其記錄的所有日期。例如，如果您在「客戶」資料夾下選取「建立日期」資料夾的「日期」資料欄，並選取「客戶數目 (#)」與「聯絡人數目 (#)」分析指標，則分析會顯示所有已建立客戶記錄和聯絡人記錄的日期。在此範例中，針對已建立客戶記錄但沒有建立聯絡人記錄的任何日期，「聯絡人數目 (#)」分析指標會顯示為 0 (零) 的值，而針對已建立聯絡人記錄但沒有建立客戶記錄的任何日期，「客戶數目 (#)」分析指標會顯示為 0 (零) 的值。 下表列出共用常見日期維度的記錄類型，並顯示在每個記錄類型出現的日期維度名稱。
記錄類型維度 | 日期維度
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客戶 | 建立日期
宣傳活動 | 日期
自訂物件 01 到 05 | 建立日期
潛在客戶 | 日期
機會 | 結案日期
服務要求 | 日期
#### 相關物件自訂欄位 在「進階自訂物件歷史分析」主題區域的報表中，無法使用相關物件的自訂欄位。例如，如果您對自訂物件建立的欄位，是其他自訂物件的相關欄位，則無法在「進階自訂物件歷史分析」主題區域中，於主要物件資料夾下使用新欄位。不過，在相關物件的資料夾中還是可以使用新欄位。

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