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### 共用記錄 (團隊) 針對某些記錄類型，您可以共用記錄讓使用者團隊來檢視。下列記錄類型可以由團隊來共用： 客戶 鑑定 活動 申請 業務計畫 認證 聯絡人 課程 自訂物件 交易註冊 事件 測驗 家庭 潛在客戶 MDF 要求 目標 機會 訂單 合作夥伴 投資組合 樣品要求 服務要求 特殊定價要求 如果是客戶記錄，您也可以共用連結至客戶記錄的聯絡人和機會記錄。 ### 關於團隊與記錄所有權模式 視您公司管理員就記錄類型設定的記錄所有權模式而定，記錄可能沒有負責人。該記錄可能改為有主要自訂工作簿，或沒有負責人或主要自訂工作簿。如需有關記錄所有權模式的詳細資訊，請參閱關於資料存取、記錄共用及記錄所有權。記錄所有權模式僅適用於支援工作簿的記錄類型。 如果您的公司管理員變更記錄類型的記錄所有權模式，則在記錄所有權模式變更後的首次更新記錄時，先前有負責人的記錄會讓負責人自記錄中移除。發生此狀況時，除了記錄的前負責人外，團隊的所有成員仍繼續是團隊的成員。身為預先定義群組成員的團隊成員其行為相同，亦即除了記錄的前負責人外，群組的所有成員仍繼續是團隊的成員。 但是，「客戶」記錄類型是此規則中的例外。如果客戶的前負責人是預先定義群組的成員，則該群組的所有成員會從團隊中移除。團隊中任何不屬於預先定義群組的成員依然是該團隊的成員，如同其他記錄類型的狀況。 備註：依此處所示，在標準應用程式中，不會將記錄的前一位負責人保留為團隊成員。然而，您的管理員可設定記錄類型，因此記錄的前一位負責人便可在記錄上保留為團隊成員。如需有關設定記錄類型，以將前一位負責人保留為團隊成員的資訊，請參閱 自訂共用記錄的先前所有權。 若要共用記錄，首先要將人員新增至所選取記錄的「團隊」中，然後為該筆記錄的使用者指定存取權資料檔。 備註：您可以在活動詳細資料頁面的「使用者」相關資訊區段中，將使用者新增至活動團隊。新增使用者至活動團隊時，您無法為活動記錄的使用者指定存取權資料檔。系統會自動將活動的「唯讀」存取權資料檔提供給使用者。系統會將活動的「完整」存取權資料檔，自動提供給名稱出現於活動「委派者」欄位中的使用者。使用者對記錄所擁有的存取層級取決於存取權資料檔的設定方式。但無論設定「唯讀」存取權資料檔為何，唯有活動擁有者與名稱顯示在活動「委派者」欄位的使用者，才能移除該活動中的使用者。如需有關新增使用者至活動的詳細資訊，請參閱排定與其他人的約會。 下列程序說明如何將一或多個團隊成員新增至單一記錄。如果您的使用者角色具有「批次指派團隊成員」權限，則您也可以提交批次要求，將團隊成員指派給記錄清單，或從記錄清單中移除團隊成員。除了「活動」記錄類型之外，所有支援團隊的記錄類型都支援批次指派功能。如需有關將團隊成員指派給記錄清單的資訊，請參閱將團隊成員指派給記錄清單。 共用記錄 選取記錄。 如需有關選取記錄的指示，請參閱尋找記錄。 在「記錄詳細資料」頁面上，向下捲動至「團隊」區段，然後按一下「新增使用者」。 在「團隊新增使用者」視窗中，按一下「使用者」旁的「查尋」圖示。 在「查尋」視窗中，選取員工。 設定角色和存取層級： 備註：依記錄類型和設定而定，您的應用程式可能會與下列選項不同。 (選擇性) 若要說明連結至記錄的角色與主記錄之間的關係，請從「團隊角色」下拉式清單中選取選項。 若要針對團隊成員設定記錄類型的存取權，請從「存取權」下拉式清單選取一個存取權資料檔。根據預設，可用的存取權資料檔如下： 唯讀。在標準應用程式中，此存取權資料檔可供使用者檢視記錄，但不得變更記錄。 編輯。在標準應用程式中，此存取權資料檔可供使用者更新記錄。 完整。在標準應用程式中，此存取權資料檔可供使用者更新或刪除記錄。 備註：管理員可以變更預設存取權資料檔的存取權設定。 貴公司管理員可以製作團隊可用的其他存取資料檔。 備註：不論在公司資料檔上的「已啟用供管理者閱覽」選項設定為何，以及您在「存取」下拉式清單中的選項為何，您的經理人對其下屬的記錄都有負責人存取權。對任何使用者而言，在應用程式中所設定的最大限度存取權會決定該使用者的存取層級。如需有關存取權資料檔的詳細資訊，請參閱存取權資料檔管理。 按一下「儲存」。 (僅限機會團隊) 若要將機會的部分或全部收益分配至團隊成員，請進行以下動作： 在「機會詳細資料」頁面的「機會團隊」區段中，按一下「編輯使用者」。 在「機會團隊編輯使用者」頁面的「分割百分比」欄位中，輸入要分配至團隊成員的值百分比。 「分割百分比」欄位中的值可以是從 0 (零) 到 100 的任何數字。 備註：「分割收益」欄位是從機會團隊記錄上的「分割百分比」欄位，以及從機會記錄上的「收益」欄位計算而得的唯讀欄位。 按一下「儲存」。 ### 相關主題 如需有關機會團隊的詳細資訊，請查看下列主題： 關於機會團隊

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