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3. #### 處理資金的要求 當您想要開始使用某些資金金額時，請建立資金申請並將它提交給資金管理者進行核准。若要追蹤資金申請的階段，您和資金管理者可以更新「狀態」欄位。 提交要求以進行預先核准 選取資金。 如需有關選取資金的指示，請參閱尋找記錄。 在「資金詳細資料」頁面上，向下捲動至「資金申請」區段，然後按一下「新建」。 備註：您可能必須將「資金申請」區段新增至配置。如需詳細資訊，請參閱變更詳細資料頁面版面配置。 在「資金申請編輯」頁面上，輸入所需的資訊。 下表將描述資金申請的欄位資訊。您的管理員可以加入、重新命名或刪除欄位，因此您所看見的欄位可能與這份表格中的欄位不同。
   欄位 | 描述
   --- | ---
   主要資金申請資訊
   要求 ID* | 資金申請的識別碼。Oracle CRM On Demand 會產生申請 ID。(必要欄位)。
   資金要求名稱 | 資金申請的名稱。限制為 50 個字元。(必要欄位)。
   類型 | 表示資金類型。這是可自訂的欄位，貴公司管理者可加以變更(必要欄位)。 提供兩種類型的資金： MDF (行銷發展資金)。這些資金是由公司的銷售或行銷部門用來協助合作夥伴、經銷商或配銷商來販售並行銷您的產品。 SPF (特殊訂價授權)這些資金是公司用來支援特殊訂價要求的資金。這些特殊訂價要求是由合作夥伴提交以取得產品或產品群組特殊價格的資金申請。合作夥伴申請這類價格通常是為了維持競爭力或賺取特定利潤。
   資金 | 連結資金的名稱。(必要欄位)。
   狀態 | 「資金申請」的目前狀態。必要欄位。(必要欄位)。 以下為預設選項：「已核准請款」、「請款遭拒」、「已提交請款」、「進行中」、「預先核准遭拒」、「已提交預先核准」或「已預先核准」。 資金參與者可以將狀態變更為：「進行中」、「已提交預先核准申請」或「已提交請款」。
   到期日 | 您必須在此日期之前取得資金申請核准(必要欄位)。
   機會 | 與資金相關的機會。
   機會客戶 | 相關機會所屬的客戶。
   宣傳活動 | 用來連結宣傳活動與資金。
   行銷目的 | 預設選項為「合作夥伴獎勵行銷」、「聯合行銷」、「競爭性定位」、「新產品發表」或「維護客戶忠誠度」。
   地區 | 預設選項為「非洲」、「亞太」、「歐洲」、「拉丁美洲」、「中東」、「無」、「北美」、「北歐」、「其他」、「南美」、「南歐」或「世界各地」。
   類別 | 預設選項為「廣告」、「品牌建立」、「顧客活動」、「直效行銷郵件」、「展示」、「執行活動」、「聯合廣告」、「其他」、「促銷」、「樣本」、「研討會」、「銷售特別佣金」、「貿易展」或「訓練」。
   合作夥伴方案 | 提出資金申請的合作夥伴方案。
   資金申請詳細資訊
   預先核准要求 | 您執行任務所需的資金金額。
   授權金額 | 由「資金管理者」使用。這個欄位包含根據「預先核准要求」欄位中要求的金額，授予參與者的金額。
   請款要求 | 完成任務之後，參與者使用這個欄位來要求完成任務所花費的金額。
   已核准 | 由「資金管理者」使用。這個欄位包含根據請款金額而核准的金額。
   要求日期 | 預設為今天的日期。
   預先核准日期 | 由「資金管理者」使用。這個欄位包含「資金管理者」核准資金申請金額的日期。
   請款核定日期 | 由「資金管理者」使用。這個欄位包含「資金管理者」核准資金請款金額的日期。
   開始日期 | 品牌負責人已核准資金申請的期間開頭。
   結束日期 | 品牌負責人已核准資金申請的期間結尾。在此日期之後，資金申請便不再有效。
   資金要求幣別 | 要求資金所用的幣別。
   其他資訊
   負責人 | 一般而言，負責人可以更新記錄、將記錄轉移給其他負責人，或刪除記錄。不過存取層級可以調整，以便限制或擴增使用者的存取權。 這個值會影響哪些記錄將納入您或您的經理在「分析」頁面所執行的報表中。
   已修改 | 建立或更新記錄的人員姓名，後面接著建立或更新記錄的日期與時間。由系統產生。
   負責人客戶 | 這個合作夥伴客戶是負責人的工作對象。如果負責人是合作夥伴，則負責人客戶欄位就會填入合作夥伴所屬的合作夥伴客戶名稱。
   通路經理 | 通路經理負責維護合作夥伴與品牌負責人公司之間的關係。通路經理會擔任該合作夥伴的主要聯絡人。
   描述 | 限 250 個字元以內。
針對「狀態」，選取「已提交預先核准申請」。 儲存記錄。 資金申請記錄就會顯示在資金管理者之「資金首頁」的「尚待處理的資金申請」區段中。 預先核准資金申請 在「資金首頁」上，從「尚待處理的資金申請」區段中選取資金申請。 在「資金申請詳細資訊」頁面上，按一下「編輯」按鈕。 在「資金申請編輯」頁面上，執行下列作業： 在「預先核准日期」欄位中輸入適當的日期。 在「授權金額」欄位中輸入您核准的金額。 將「狀態」欄位更新為「預先核准」。 儲存記錄。

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