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4. #### 建立工作簿和工作簿階層 您要從「管理首頁」的「使用者管理和存取控制」區段建立工作簿。 備註：您也可以匯入工作簿記錄來建立工作簿。如需詳細資訊，請參閱工作簿欄位：匯入準備。 開始之前： 若要執行這項程序，您的使用者角色必須具有「管理工作簿」權限。 開始建立您的工作簿和工作簿階層之前，請先閱讀關於設計工作簿結構主題。 備註：Oracle CRM On Demand 產生工作簿所有變更的稽核記錄。若您的使用者角色包含「存取主要稽核軌跡」與「管理組態稽核權限」，則您可以檢視工作簿的變更稽核軌跡。如需有關檢視稽核軌跡的詳細資訊，請參閱檢閱管理組態變更的稽核軌跡。 下列程序說明如何建立工作簿。 建立工作簿 在任何頁面的右上角，按一下「管理」通用連結。 在「管理首頁」的「使用者管理和存取控制」區段中，按一下「工作簿管理」連結。 在「工作簿階層」頁面上，按一下「新建」。 在「工作簿編輯」頁面上，輸入所需的資訊，然後儲存記錄。 下表說明工作簿必須輸入的各項資訊。
   欄位 | 描述
   --- | ---
   工作簿名稱 | 工作簿名稱的建議長度上限為 60 個字元，以便能夠完整顯示在「工作簿」選取器中。
   工作簿類型 | (選擇性) 從選擇清單中選取工作簿類型。
   上階工作簿 | 如果這是最上層的工作簿，請將此欄位保留空白。 如果這是子工作簿，請按一下「上層工作簿」欄位旁的「查閱」圖示，然後選取上層工作簿。
   可以包含資料 | 僅適用於目前的工作簿，而不適用於任何子工作簿。如果記錄將與這個工作簿產生關聯，請選取此核取方塊。基於效能考量，應僅對包含資料的工作簿套用此功能。 備註：在出現於整個 Oracle CRM On Demand 的「工作簿」選取器中，包含資料的自訂工作簿是以藍色文件圖示識別。並以黃色的資料夾圖示識別不可包含資料的自訂工作簿。
### 建立子工作簿 若要為現有的上層工作簿建立子工作簿，您可以使用前述程序的方法建立子工作簿，也可以依照下列程序介紹的方法建立子工作簿。 為現有的工作簿建立子工作簿 在「工作簿階層」頁面上，按一下上層工作簿的連結。 在「工作簿詳細資料」頁面上，按一下「子工作簿」標題列中的「新建」。 在「工作簿編輯」頁面上，輸入工作簿的資訊並儲存變更。 ### 將工作簿移至新的上層工作簿 您可以讓工作簿變成另一個工作簿的子工作簿，或將上層工作簿的子工作簿移至其他工作簿。當工作簿的上層改變時，工作簿階層會發生下列變化： 新的上層工作簿將套用至目前工作簿，以及屬於目前工作簿之下層的任何子工作簿。 任何指派給舊上層工作簿的使用者都將喪失對目前工作簿及其子工作簿的存取權。 任何指派給新上層工作簿的使用者都將取得對目前工作簿及其子工作簿的存取權。 任何直接指派給目前工作簿的使用者都不會受到上層工作簿變更的影響。 備註：刪除上層工作簿之前，必須先移除其所有子工作簿、使用者和資料。您刪除工作簿後，工作簿會在「刪除的項目」區域中儲存 30 天。在那段時間內，您可還原工作簿。但過了 30 天後，工作簿就會永遠清除，無法取回。如需有關刪除與還原記錄的資訊，請參閱刪除與還原記錄。 提示：若要得知特定工作簿所包含的記錄數，請針對每種記錄類型各建立一份歷程記錄報表。如需建立報表的相關資訊，請參閱使用分析首頁。 下列程序說明如何將工作簿移至新的上層工作簿。 將工作簿移至新的上層工作簿 在任何頁面的右上角，按一下「管理」通用連結。 在「管理首頁」的「使用者管理和存取控制」區段中，按一下「工作簿管理」連結。 在「工作簿階層」頁面上，按一下您想要變更的工作簿的「編輯」連結。 按一下「上層工作簿」欄位旁的「查閱」圖示，然後選取新的上層工作簿。 儲存變更。

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