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## 財務帳戶 使用「財務帳戶」頁面，建立、更新及追蹤任何類型的財務帳戶。財務帳戶一般是金融機構所管理的聯絡人或企業之財務帳戶，但是財務帳戶也可以追蹤聯絡人或企業的所有財務帳戶，包括其他金融機構的帳戶在內。 附註： 您的公司管理員會決定您可以使用的頁標。如果您的職責不包含追蹤財務帳戶資訊，則可能會從您的設定中排除「財務帳戶」頁標。 財務帳戶 是金融機構之間的財務交易記錄，其中包含金融機構要負特定信託責任的財務產品。財務帳戶為金融機構提供結構，以便同時管理聯絡人與企業關係。 備註：在 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 內，帳戶重新命名為商業帳戶。商業帳戶代表一種法定組織，如企業、公司或聯合企業。這些帳戶提供上下階關係，以支援分部、部門及其他複雜的法律結構。 您可以使用財務帳戶來追蹤任何類型的財務帳戶類型，例如儲蓄存款、支票存款、抵押、定存單、信用卡、活期存款帳戶、投資、貸款、退休、教育等等。 金融機構可以使用財務帳戶，從財務帳戶中心移轉為用戶端和家庭中心關係。使用這項功能，您可以存取包含於「帳戶財務類型」、「餘額」和「聯名帳戶」欄位的高層級財務帳戶資訊，以支援用戶端和家庭中心關係，包括活動、商機、服務要求和行事曆。財務帳戶也支援帳戶階層和子帳戶。這些階層可以將帳戶組成投資組合。您使用帳戶群組，將財務帳戶組成投資組合。下圖顯示階層的部份範例：圖 1 顯示財務帳戶的上下層關係，圖 2 顯示投資組合帳戶與財務帳戶關係，圖 3 顯示財務帳戶與子帳戶關係。 您可以使用「財務帳戶」頁面，識別及組合財務帳戶。您也可以使用「財務帳戶」頁面，檢閱財務帳戶的子帳戶及其他相關資訊，包括： 財務帳戶持有人 財務帳戶持有 財務交易 財務計畫 保單 機會。在「財務帳戶」頁面上，您可以檢視與財務帳戶相關的所有機會。 活動。在「財務帳戶」頁面上，您可以檢視與財務帳戶相關的所有活動。 服務要求。在「財務帳戶」頁面上，您可以檢視與財務帳戶相關的所有服務要求。 潛在客戶。在「財務帳戶」頁面上，您可以檢視與財務帳戶相關的所有潛在客戶。

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