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### 大量電訪計畫 您可以用下列方式建立一或多位客戶的計劃電訪： 從「客戶詳細資料」或「聯絡人詳細資料」頁面將狀態建立為「已計劃」。 如需有關從「客戶詳細資料」或「聯絡人詳細資料」頁面建立客戶計劃電訪的詳細資訊，請參閱追蹤客戶的拜訪 (銷售電訪)。 從「客戶清單」或「聯絡人清單」頁面，使用大量電訪計劃功能。 如需有關從「客戶清單」或「聯絡人清單」頁面，使用大量電訪計劃功能建立多位客戶計劃電訪的詳細資訊，請參閱下列程序。 若您的拜訪狀態設為「已計劃」，拜訪會顯示在行事曆上與「行事曆」頁面上的「計劃拜訪」區段中。「行事曆」頁面上的「計劃電訪」區段可依時間順序列出多達兩週的銷售代表計劃電訪，並顯示每一計劃電訪的下列資訊：電訪日期與開始時間、每日固定時間、主題、要拜訪的聯絡人，以及其他聯絡人地址資訊。 「行事曆」頁面上的「計劃電訪」區段中所使用的顏色編碼是由您使用的主題決定，如下所示： 開始日期為過去的過期計劃拜訪，會以管理員在主題中選取的提醒文字顏色顯示。 開始日期為未來的即將計劃拜訪，會以管理員在主題中選取的頁面連結顏色顯示。 附註：若要在「行事曆」上與「行事曆」頁面上的「計劃電訪」區段中查看計劃電訪，您的使用者角色必須具有「電訪：工作曆計劃電訪」權限。 藉由使用 Oracle CRM On Demand 中的大量電訪計劃功能，您可以建立最多 25 位客戶的計劃電訪。使用下列程序以建立多位聯絡人的計劃電訪。 備註：已為本日之後 7 天內的第一個適當日期建立計劃電訪。例如，若今天為星期二，而您選取星期三作為計劃電訪的日期，則會為明天建立電訪。不過，如果選取星期二作為計劃電訪的日期，則會為下週的星期二而非今天建立電訪，即使您選取的日期時間晚於目前時間亦不影響。此外，每一計劃電訪只會建立一個例項，亦即，您無法設定計劃電訪在不同間隔重複發生。 若要一次建立多位聯絡人的計劃電訪 前往「聯絡人首頁」。 在頁面的「聯絡人清單」區段中選取您要的聯絡人清單。 在「聯絡人清單」頁面上，按一下「功能表」，然後選取「大量電訪計劃」。 在「計劃電訪」頁面上，輸入您要包含在大量電訪計劃中之每個聯絡人的下列資訊： 輸入您計劃電訪的每週固定日期。 有效選項為：星期日、星期一、星期二、星期三、星期四、星期五及星期六。 輸入最佳電訪時間。 有效選項為：清晨 (上午 7 點到 9 點)、早晨 (上午 9 點到 11 點)、中午 (上午 11 點到下午 1 點)、午後 (下午 1 點到 3 點)、下午 (下午 3 點到 5 點)、黃昏 (下午 5 點到 7 點)、傍晚 (下午 7 點到 9 點)，以及深夜 (下午 9 點到 11 點)。 按一下「完成」。 在「行事曆」頁面上，所有計劃拜訪此刻會顯示於「行事曆」以及頁面的「計劃拜訪」區段中，前提是您的使用者角色包含「拜訪：行事曆計劃拜訪」權限。「行事曆」上方會顯示資訊訊息，表示已建立的計劃電訪數。 按一下「行事曆」上的適當連結，或在「行事曆」頁面上的「計劃電訪」區段中按一下適當「主題」連結，以開啟「電訪詳細資料」頁面。 透過大量電訪計劃建立的每筆新電訪記錄，其下列欄位資料都會自動填入： 「狀態」欄位的值為「已計劃」。 「開始日期」的值為「每週固定日期」與「最佳電訪時間」的結合。 「結束日期」欄位的值等於「開始日期」加上 30 分鐘。 「主旨」欄位的值為「專業電訪」加上「聯絡人姓名」。 「類型」欄位的值為「電訪」。 視需要輸入或更新「電訪詳細資料」頁面之剩餘欄位中的資訊。 例如，若要將現有智慧型電訪範本的資訊填入新的電訪記錄，請按一下「智慧型電訪範本」欄位旁的「查閱」圖示，然後選取智慧型電訪範本。 如需有關「電訪詳細資料」頁面上欄位的詳細資訊，請參閱追蹤客戶的拜訪 (銷售電訪)。 視需要將明細行項目加入電訪記錄中，然後按一下「另存為私人智慧型電訪範本」或「另存為公用智慧型電訪範本」。 您可以將詳述產品資訊、已發送樣品資訊及促銷項目連結至電訪記錄。如需有關新增電訪記錄細項的詳細資訊，請參閱追蹤客戶的拜訪 (銷售電訪)。 使用下列程序來建立多個客戶的計劃電訪。 若要一次建立多個客戶的計劃電訪 前往「客戶首頁」。 在頁面的「客戶清單」區段中選取您要的客戶清單。 在「客戶清單」頁面上，按一下「功能表」，然後選取「大量電訪計劃」。 在「計劃電訪」頁面上，輸入您要包含在大量電訪計劃中之每個客戶的下列資訊： 輸入您計劃電訪的每週固定日期。 有效選項為：星期日、星期一、星期二、星期三、星期四、星期五及星期六。 輸入最佳電訪時間。 有效選項為：清晨 (上午 7 點到 9 點)、早晨 (上午 9 點到 11 點)、中午 (上午 11 點到下午 1 點)、午後 (下午 1 點到 3 點)、下午 (下午 3 點到 5 點)、黃昏 (下午 5 點到 7 點)、傍晚 (下午 7 點到 9 點)，以及深夜 (下午 9 點到 11 點)。 按一下「完成」。 在「行事曆」頁面上，所有計劃拜訪此刻會顯示於「行事曆」以及頁面的「計劃拜訪」區段中，前提是您的使用者角色包含「拜訪：行事曆計劃拜訪」權限。「行事曆」上方會顯示資訊訊息，表示已建立的計劃電訪數。 按一下「行事曆」上的適當連結，或在「行事曆」頁面上的「計劃電訪」區段中按一下適當「主題」連結，以開啟「電訪詳細資料」頁面。 透過大量電訪計劃建立的每筆新電訪記錄，其下列欄位資料都會自動填入： 「狀態」欄位的值為「已計劃」。 「開始日期」的值為「每週固定日期」與「最佳電訪時間」的結合。 「結束日期」欄位的值等於「開始日期」加上 30 分鐘。 「主旨」欄位的值為「客戶電訪」加上「客戶名稱」。 「類型」欄位的值為「電訪」。 視需要輸入或更新「電訪詳細資料」頁面之剩餘欄位中的資訊。 例如，若要將現有智慧型電訪範本的資訊填入新的電訪記錄，請按一下「智慧型電訪範本」欄位旁的「查閱」圖示，然後選取智慧型電訪範本。 如需有關「電訪詳細資料」頁面上欄位的詳細資訊，請參閱追蹤客戶的拜訪 (銷售電訪)。 視需要將明細行項目加入電訪記錄中，然後按一下「另存為私人智慧型電訪範本」或「另存為公用智慧型電訪範本」。 您可以將詳述產品資訊、已發送樣品資訊及促銷項目連結至電訪記錄。如需有關新增電訪記錄細項的詳細資訊，請參閱追蹤客戶的拜訪 (銷售電訪)。 ### 關於計劃電訪的所有權 計劃電訪的所有權決定如下： 如果「活動」記錄類型是在使用者模式下設定的，則建立計劃電訪的使用者依預設會成為電訪的負責人。 如果「活動」記錄類型是在混合模式下設定的，則計劃電訪的「負責人」欄位依預設會呈空白。不過，首次編輯電訪時，系統可能會提示加以編輯的使用者填入電訪的「負責人」欄位或「工作簿」欄位，視您的管理員設定這些欄位的方式而定。 如果「活動」記錄類型是在工作簿模式下設定的，為能順利建立電訪，至少下列其中一項條件必須為 true： 選取自訂工作簿作為使用者記錄之「活動」記錄類型的預設工作簿。 選取自訂工作簿作為您使用者記錄的預設工作簿。 建立計劃電訪後，電訪的「負責人」欄位與「工作簿」欄位均為空白。不過，首次編輯電訪時，系統會提示加以編輯的使用者填入「工作簿」欄位，因為「活動」記錄是在工作簿模式下設定時，此為必要欄位。 ### 相關主題 如需相關資訊，請參閱下列主題： 追蹤客戶的拜訪 (銷售電訪) 銷售電訪期間發送樣品

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