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### 聯絡人欄位 您可以使用「聯絡人編輯」頁面來加入聯絡人或更新現有聯絡人的詳細資料。「聯絡人編輯」頁面會顯示一組完整的聯絡人欄位。 提示：您也可以在「聯絡人清單」頁面和「聯絡人詳細資料」頁面上編輯聯絡人資訊。如需有關更新記錄的詳細資訊，請參閱更新記錄詳細資料。 備註： 公司管理員可以各種不同方式自訂您的應用程式，例如變更記錄類型、欄位及下拉式清單中選項的名稱。因此，您在螢幕上看見的資訊可能會與此表格中描述的標準資訊不同。 下表提供有關一些欄位的詳細資訊。
欄位 | 描述
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主要聯絡人資訊
客戶 | 聯絡人所連結的客戶。 附註：您可以將一位聯絡人連結至多位客戶。如需詳細資訊，請參閱將聯絡人連結至多位客戶。
電子郵件 | 聯絡人的電子郵件地址。如需有關電子郵件地址中所支援使用的字元資訊，請參閱關於電子郵件地址中的特殊字元。
選擇加入 | 用於美國與歐洲，表示客戶已經明確選擇參加資訊共用或行銷客戶通訊。
選擇退出 | 用於美國和歐洲，表示顧客已經明確選擇不 允許共用其資訊或已經選擇不要收到行銷客戶溝通。
聯絡人詳細資料
聯絡人類型 | 聯絡人類型，例如準客戶、合格潛在客戶、客戶、合作夥伴、保戶及競爭者。 「保戶」值為 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。 附註：如果您在此欄位中選取「保戶」值，則「保戶日期起自」欄位會自動填入目前日期。
部門 | 聯絡人部門的名稱。
經理 | 聯絡人經理的名稱。
潛在客戶來源 | 聯絡人的潛在客戶來源，如廣告、直效行銷郵件、電子郵件、網站及其他。
來源宣傳活動 | 產生聯絡人的宣傳活動。如果聯絡人是透過潛在客戶轉換程序所建立，此欄位會從潛在客戶記錄上的「宣傳活動」欄位自動填入。如果聯絡人是由使用者所建立，使用者就可以在此欄位中輸入資訊。
助理姓名 | 聯絡人助理的名稱。
助理電話號碼 | 聯絡人助理的電話號碼。
私人 | 表示此聯絡人是私人而且無法供其他使用者檢視。
不希望收到電子郵件 | 表示此聯絡人不想要收到電子郵件。
學歷 | 預設值為「PHD」、「M.D.」、「D.O.」、「MBA」、「RN」、「R.T.」、「註冊的藥師」、「科學碩士」、「牙醫」、「LPN」和「公共健康碩士」。此欄位是 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 特有。
市場潛值 | 預設值為「高」、「中」和「低」。此欄位是 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 特有。
電訪頻率 | 預設值為「無看診」、「1-2 次/年」、「3-4 次/年」和「>5 次/年」。此欄位是 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 特有。
年度累計銷售 | 此欄位是 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 特有。
路線 | 預設值為「途程 1」、「途程 2」、「途程 3」和「途程 4」。此欄位是 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 特有。
封鎖原因代碼 | 此欄位中的值指出聯絡人遭封鎖，無法收到所有產品的任何資訊、樣品或促銷項目。如需有關聯絡人封鎖功能的詳細資訊，請參閱關於封鎖的聯絡人與封鎖聯絡人。
上次電訪日期 | 此欄位是 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 特有。
最佳電訪時間 | 表示與聯絡人聯繫的每日最佳時間。預設值為「下午」、「清晨」、「晚間」、「傍晚」、「晨午」和「星期六」。此欄位是 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 特有。
其他資訊
客戶地址欄位 | 主要地址。繼承自連結至此聯絡人的客戶。唯讀。
聯絡人地址欄位 | 聯絡人的其他地址。 附註：如果為您的公司設定共用的地址，則聯絡人地址為唯讀，並且會變更地址欄位以符合共用地址的需求。您公司的其他使用者可以檢視私人聯絡人的共用地址資料。如需有關共用地址的詳細資訊，請參閱地址。
負責人 | 聯絡人記錄的負責人別名。 一般而言，記錄的負責人可以更新記錄、將記錄轉移給其他負責人，或刪除記錄。但您公司的管理員可以調整存取層級，以限制或擴大使用者的存取權。 「負責人」欄位的值會影響您或經理所執行之報表中包含的記錄。 您可以透過「聯絡人團隊」或「客戶團隊」頁面與其他使用者共用聯絡人記錄。如需有關與其他使用者共用記錄的資訊，請參閱共用記錄 (團隊)。 視您的公司管理員就該記錄類型設定的記錄所有權模式而定，您可能會在記錄的「詳細資料」頁面上看見「負責人」欄位或「工作簿」欄位，或兩者，且其中之一或兩者為空白。如需有關記錄所有權模式的詳細資訊，請參閱關於資料存取、記錄共用及記錄所有權。
描述 | 有關聯絡人的附加資訊。此欄位的限制為 16,350 個字元。
可用區段
目前的投資組合 | 預設值為「積極的」、「一般」和「保守的」。此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。
目標 | 預設值為「保本資金」、「收入」、「收入/成長」、「平衡」、「成長」、「積極成長」和「國際多元化」。此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。
區隔 | 預設值為「白領」、「藍領」、「農村/農業」、「大型零售」、「小富階級」、「高資產淨值」、「資產超過 5 百萬美金者」和「超高資產淨值」。此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。
經驗等級 | 預設值為「無」、「限制」、「良好」和「廣泛的」。此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。
風險資料檔 | 預設值為「保守的」、「一般」及「積極的」。此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。
主要目標 | 預設值為「子女教育基金」、「大學基金」、「新房」、「累積財富」、「不動產規劃」、「保留我的資產」和「退休」。此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。
生涯重要事件 | 預設值為「婚姻」、「子女出生」、「退休」、「離婚」和「其他」。此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。
預計投資期限 | 預設值為「短期」、「中期」和「長期」。此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。
客戶分級 | 預設值為「金級」、「銀級」、「銅級」、「前 100 名」、「最高階層」、「中」和「低」。此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。
總負債 | 此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。
總淨值 | 此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。
總收入 | 此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。
總資產 | 此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。
總支出 | 此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。
信用評分 | 此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。
婚姻狀態 | 預設值為「單身」、「離婚」、「已婚」、「伴侶」、「分居」、「寡居」和「喪偶」。此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。
自有或租用 | 預設值為「自有」或「租用」。此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。
房屋價值 | 此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。
出生日期 | 此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。
稅率級次 | 此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。
顧客 ID | 此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。
性別 | 預設值為「女性」和「男性」。此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。
自由業 | 此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。
保戶日期起自 | 會自動填入「聯絡人類型」設為「保戶」時的目前日期。此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。
推薦人 | 聯絡人的推薦人。此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。
合格日期 | 會自動填入保戶合格時的目前日期。此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。
狀態 | 聯絡人的狀態。預設值為有效、靜止檔或失效檔。此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。
職業 | 客戶的職業。此欄位是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。

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