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6. ### 追蹤客戶的拜訪 (銷售電訪) 附註： 只能在 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 中使用此功能。此外，本主題中的資訊是假設您的公司使用了「狀態」選擇清單欄位的預設值集。不過，如果您的管理員變更「狀態」選擇清單欄位中的標準值集，則 Oracle CRM On Demand 的活動處理方式可能會與本主題所描述的不同。 您可以在「電訪詳細資料」頁面中執行下列動作： 追蹤客戶的拜訪 (銷售電訪)，並且記錄一些資訊，例如您所討論的產品、您所留下的樣品、促銷或教育項目、您所討論的解決方案和相關聯絡人。您可以使用下列其中一個方式追蹤客戶的拜訪 (銷售電訪)： 將產品明細、樣品發送、樣品要求及促銷項目資訊新增至上層電訪。 將出席者新增至上層電訪，然後一一追蹤各個出席者記錄的產品明細、樣品發送、樣品要求及促銷項目資訊。 附註：出席者是指在會議或電訪中出現的人。 如果使用出席者追蹤客戶的拜訪 (銷售電訪) 狀況，請注意以下事項： 所有的出席者都會繼承在上層電訪中記錄的任何產品明細資訊。 出席者資訊不會影響上層電訪的主要聯絡人資訊。 將這項資訊儲存成範本，稱為智慧型電訪範本。在您基於相同的目的 (例如登記臨床調查者) 拜訪多位客戶時，「智慧型電訪範本」就很有用。您可以將範本保留供私人使用，也可以讓其他人使用它 (公用)。 當您將「智慧型電訪範本」套用至新的電訪時，智慧型電訪範本中的大部分資訊就會自動填入新的記錄，包括與電訪有關的詳述產品、已發送促銷項目和已發送樣品資訊。不過，其他欄位 (例如已發送樣品的「批號」) 不會儲存成範本的一部分。 將「智慧型電訪範本」套用至電訪之後，您就可以更新其餘欄位，以便追蹤這個拜訪的詳細資料。 如果您的公司管理員在「客戶」或「聯絡人編輯」頁面上加入了「前次電訪日期/時間」欄位，連結客戶和所有連結聯絡人的該欄位就會自動更新。當您將電訪記錄的狀態變更為「已完成」並且儲存記錄時，系統就會進行更新。該欄位會反映電訪的開始時間和日期。 附註：Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales 可與「智慧型電訪」組態共存於 Oracle CRM On Demand 中，但不支援或回應「智慧型電訪」。 如需「智慧型電訪範本」的詳細資訊，請參閱管理智慧型電訪範本。 提交在存貨期間的調節處理中使用的電訪資訊。 提交電訪詳細資料之後，Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 就會執行下列動作： 將「電訪活動」狀態設為「已提交」。 鎖定任何狀態設為「已提交」的「電訪詳細資料」記錄，避免更動或刪除那些記錄。如需有關電訪活動記錄之記錄鎖定的資訊，請參閱 Configuration Guide for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition。 建立「存貨期間」的調節處理中使用的支付交易。如需詳細資訊，請參閱調節存貨期間、調節存貨的處理、檢視支付交易。 備註：如果電訪記錄未包含有效的聯絡人州執照或相關的簽名記錄，且您的管理員已在「生命科學相關偏好設定」頁面上設定這些條件的驗證檢查，則 Oracle CRM On Demand 會顯示錯誤訊息並避免提交電訪。如需相關偏好設定的資訊，請參閱設定生命科學相關偏好設定中的「啟用聯絡人州執照驗證」與「啟用簽名驗證」。 ### 變更聯絡人電訪中所用主要聯絡人時的限制 如果您已儲存聯絡人電訪，然後變更了該電訪中所用的主要聯絡人，則會發生下列情況： 該電訪同時列於原始主要聯絡人與新主要聯絡人底下。 該電訪在兩個位置都使用新的主要聯絡人。 兩個電訪中的主旨行保持不變。 下列範例說明變更主要聯絡人的結果： 您建立了兩個聯絡人：Jack 與 Jill。 您為聯絡人 Jack 建立了聯絡人電訪：Call_Jack。 此電訪中的主要聯絡人是設為 Jack。 您將 Call_Jack 電訪中的主要聯絡人變更為 Jill。 Oracle CRM On Demand 自動在聯絡人 Jill 底下建立第二個電訪，但會使用原始主旨 (Call_Jack)。此時 Call_Jack 電訪會同時列於聯絡人 Jack 與 Jill 底下。必要時，您可以將 Jill 底下所列電訪的主旨行變更為更適合的內容，如 Call_Jill。 開始之前： 若要新增、編輯或提交電訪 (客戶電訪或聯絡人電訪)，您的角色必須包含「電訪：啟用電訪細節設計」權限。 若要管理電訪的存取權以及設定向 Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales 應用程式的自動電訪提交，您的角色必須包含「電訪：管理電訪」權限。通常，此權限僅提供給公司管理員。 追蹤客戶的拜訪 (銷售電訪) 在「客戶」或「聯絡人」首頁上，開啟您要拜訪的客戶或聯絡人。 如需有關選取記錄的指示，請參閱尋找記錄。 附註：藉由使用 Oracle CRM On Demand 中的大量電訪計劃功能，您最多一次可以計劃拜訪 (銷售電訪) 二十五位客戶。如需有關建立多位客戶之計劃電訪的詳細資訊，請參閱大量電訪計劃。 在「客戶詳細資料」或「聯絡人詳細資料」頁面上的「電訪」區段中，按一下「新建電訪」或「自動撥號」以建立新的電訪記錄。 附註：如果「電訪」區段沒有顯示在「詳細資料」頁面上，請按一下頁面右上角的「編輯版面配置」連結，然後新增「電訪」區段至您的頁面版面配置。如果區段無法新增至頁面版面配置，請聯絡您的公司管理員。 按一下「新建電訪」可將您引導至「電訪資料編輯」頁面，您在其中必須手動記錄大部分的資訊。 請確定您在「類型」欄位中指定「電訪」。否則，您將無法使用下列相關項目：已發送樣品、促銷項目、詳述產品。 按一下「自動撥號」以前往「電訪詳細資料」頁面，在此頁面中會自動填入下列新電訪記錄的欄位資料： 「狀態」欄位的值為「已計劃」。 「結束日期」欄位的值等於「開始日期」加上 30 分鐘。 「主題」欄位的值為「自動化電訪」，並顯示「客戶」或「聯絡人」名稱。 「類型」欄位的值為「電訪」。 警告：Oracle CRM On Demand「生命科學」客戶不得嘗試停用或自訂「類型 = 電訪」。 在「電訪資料編輯」或「電訪詳細資料」頁面上，執行下列作業： 若要將現有智慧型電訪範本的資訊填入新電訪記錄，請按一下「智慧型電訪範本」欄位旁的「查閱」圖示，然後選取智慧型電訪範本。 輸入或更新資訊。 說明此程序結束時之拜訪記錄欄位的表格，會提供某些欄位的相關附加資訊。 附註： 公司管理員可以透過各種方式自訂 Oracle CRM On Demand，例如變更記錄類型、欄位和清單中選項的名稱，因此，您看見的資訊可能會與線上說明中描述的標準資訊不同。 貴公司管理員定義的自訂欄位會儲存在「智慧型電訪」範本中。 執行下列其中一項作業以儲存記錄： 在「電訪資料編輯」頁面上，按一下「儲存」。 在「電訪詳細資料」頁面上，按一下「另存為私人智慧型電訪範本」或「另存為公用智慧型電訪範本」。 如需詳細資訊，請參閱將電訪詳細資料另存為範本。 接著，視需要在「電訪詳細資料」頁面上執行下列其中一項作業： 新增詳述產品、已發送樣品、樣品要求或促銷項目細項至上層電訪記錄。 新增出席者細項至上層電訪記錄，然後新增詳述產品、已發送樣品、樣品要求或促銷項目細項至出席者記錄。 如需有關這些任務的詳細資訊，請參閱下列主題： 新增出席者至電訪 連結詳述產品資訊至電訪 連結已發送樣品資訊至電訪 連結促銷項目資訊至電訪 連結樣品要求資訊至電訪 按一下「提交」以提交電訪詳細資料進行處理。請參閱提交存貨追蹤的電訪詳細資料。
   欄位 | 描述
   --- | ---
   主要電訪資訊
   主旨 | 限制為 100 個字元。「智慧型電訪範本」的名稱。
   主要聯絡人 | 自動填入。 如果此電訪同時連結至客戶與聯絡人，該電訪記錄就會在「客戶詳細資料」與「聯絡人詳細資料」頁面上顯示為相關資訊。 附註：當您根據智慧型電訪範本建立新的電訪記錄時，這個欄位不會一併複製到新的記錄。
   客戶 | 自動填入且唯讀。 如果此電訪同時連結至客戶與聯絡人，該電訪記錄就會在「客戶詳細資料」與「聯絡人詳細資料」頁面上顯示為相關資訊。 附註：當您根據智慧型電訪範本建立新的電訪記錄時，這個欄位不會一併複製到新的記錄。
   地址 | 顯示完整地址，而這個地址是取自客戶或聯絡人記錄的個別地址欄位。 附註：當您根據智慧型電訪範本建立新的電訪記錄時，這個欄位不會一併複製到新的記錄。
   智慧型電訪 | 如果您的使用者角色含有此權限，就可以選取「智慧型電訪範本」。 附註：當您根據智慧型電訪範本建立新的電訪記錄時，這個欄位不會一併複製到新的記錄。
   狀態 | 拜訪 (電訪) 的狀態，可以是下列其中之一：已指派、已完成、已延期、電話中、交談中、進行中、未開始、已計劃、已簽收、已提交、提交，以及等待他人。 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 處理電訪時，會使用下列狀態值： 已計劃。拜訪會顯示在「行事曆」上以及「行事曆」頁面的「計劃拜訪」區段中。若要在「行事曆」上與「行事曆」頁面上的「計劃電訪」區段中查看計劃電訪，您的使用者角色必須具有「電訪：工作曆計劃電訪」權限。 已簽收。電訪受話者已得知電訪內容。Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 會鎖定通話，您無法進一步變更該電訪的已發送樣品、已發送促銷項目或樣品要求。 已提交。在使用者按一下「客戶電訪詳細資料」或「聯絡人電訪詳細資料」頁面上的「提交」後，Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 已處理電訪並已建立調節的交易。 提交中。Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales 應用程式會設定此狀態，這會觸發您公司管理員設定的工作流程規則來更新電訪記錄。「提交中」狀態與工作流程規則用來支援 Oracle CRM On Demand 與 Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales 應用程式的整合。 附註：如果您的公司管理員已設定「活動」記錄的工作流程執行階段事件動作，則「已簽收」或「提交中」狀態會觸發向 Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales 應用程式的電訪提交。如需如何設定此執行階段事件動作的資訊，請參閱 Configuration Guide for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition。如需有關設定工作流程規則的一般資訊，請參閱工作流程組態。 附註：當您根據智慧型電訪範本建立新的電訪記錄時，這個欄位不會一併複製到新的記錄。
   活動幣別 | 如果公司管理員設定了該項功能，您就可以選取不同的幣別，以便將價格轉換成其他幣別。
   目標 | 限制為 1,500 個字元
   開始時間 | 電訪開始的日期和時間。預設為今天的日期和中午 12:00。 附註：當您根據智慧型電訪範本建立新的電訪記錄時，這個欄位不會一併複製到新的記錄。
   持續時間 | 根據開始時間和結束時間的計算欄位 (以分鐘為單位)。 附註：當您根據智慧型電訪範本建立新的電訪記錄時，這個欄位不會一併複製到新的記錄。
   結束時間 | 預設為開始時間加上 30 分鐘。 附註：當您根據智慧型電訪範本建立新的電訪記錄時，這個欄位不會一併複製到新的記錄。
   類型 | 可以為以下其中一項：電訪、信函、示範、電子郵件、活動、傳真、會議、個人、簡報、其他或待辦事項。 若要執行樣品管理，您必須選取「電訪」。
   電訪類型 | (唯讀) 視電訪的類型而定，顯示客戶電訪、專業電訪、出席者電訪或一般電訪。 附註：「電訪類型」欄位預設為聯絡人電訪的「專業電訪」、上階客戶電訪的「客戶電訪」，及將出席者新增至上階客戶電訪時的「出席者電訪」。
   參考編號 | 可用來儲存相關項目之參考編號的文字欄位，例如簽收的文件。 附註：當您根據智慧型電訪範本建立新的電訪記錄時，這個欄位不會一併複製到新的記錄。
   其他資訊
   成本 | 附註：當您根據智慧型電訪範本建立新的電訪記錄時，這個欄位不會一併複製到新的記錄。
   客戶文件簽收 | 附註：當您根據智慧型電訪範本建立新的電訪記錄時，這個欄位不會一併複製到新的記錄。
   私人 | 附註：當您根據智慧型電訪範本建立新的電訪記錄時，這個欄位不會一併複製到新的記錄。
   描述 | 限制為 16,350 個字元。
   下一個電訪 | 限制為 1,500 個字元。 附註：當您根據智慧型電訪範本建立新的電訪記錄時，這個欄位不會一併複製到新的記錄。
### 相關主題 如需追蹤客戶拜訪的相關資訊，請參閱下列主題： 銷售電訪期間發送樣品 設定可發送樣品給聯絡人的次數上限 授權聯絡人接收樣品 追蹤最佳電訪時間

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