| 列印 開啟 PDF 版的線上說明

#### 用於轉換潛在客戶的存取資料檔與角色設定 若要將潛在客戶轉換為客戶、聯絡人、交易註冊或機會，您必須適當設定您的使用者角色與存取資料檔。依據潛在客戶轉換程序中相關的記錄類型，以及您的公司管理員設定「潛在客戶轉換」頁面的方式，轉換潛在客戶時可使用下列其中一或多個選項： 不要轉換 自動建立 使用現有的 此主題說明依據使用的可用選項與轉換程序中相關的記錄類型轉換潛在客戶時，所需的角色與存取資料檔設定。 ### 轉換潛在客戶的角色設定 若要將潛在客戶轉換為指定記錄類型的記錄，您的使用者角色必須設定如下： 「轉換潛在客戶」權限必須啟用。 若要使用「使用現有的」選項將潛在客戶轉換為其他記錄類型，必須啟用相關記錄類型的「具存取權」設定。 若要使用「自動建立」選項將潛在客戶轉換為其他記錄類型，必須啟用相關記錄類型的「具存取權」與「可建立」設定。 ### 存取資料檔設定轉換潛在客戶 下表顯示可讓您轉換潛在客戶的最低存取等級。此處顯示的存取等級必須可用於 Oracle CRM On Demand 用來為指定記錄類型之記錄擷取您存取等級的存取資料檔。 下表顯示「潛在客戶」記錄類型所需的最低存取等級。
記錄類型 | 存取層級
--- | ---
潛在客戶 | 讀取/編輯
下表顯示與「潛在客戶」記錄類型相關之記錄類型所需的最低存取等級。
記錄類型 | 相關記錄類型 | 存取層級
--- | --- | ---
潛在客戶 | 已完成的活動 | 讀取/編輯
未結活動 | 讀取/編輯
自訂物件 01 到 03 | 讀取
自訂物件 04 到 40 | 讀取/編輯
潛在客戶團隊 | 讀取/編輯
下表顯示轉換程序中相關之其他最上層記錄類型 (視您在轉換程序中選擇的選項而定) 所需的最低存取等級。 附註：如果您在「潛在客戶轉換」頁面上為記錄類型選擇「不要建立」選項，則您擁有的記錄類型存取等級並不適用。
記錄類型 | 使用現有的 | 自動建立
--- | --- | ---
客戶 | 唯讀 | 唯讀
活動 | 唯讀 | 唯讀
聯絡人 | 唯讀 | 唯讀
交易註冊 | 不適用 | 唯讀
機會 | 不適用 | 唯讀
下表顯示相關記錄類型 (視您在轉換程序中選擇的選項而定) 所需的最低存取等級。
記錄類型 | 相關記錄類型 | 使用現有的 | 自動建立
--- | --- | --- | ---
客戶 | 客戶團隊 | 讀取/建立/編輯 | 讀取/建立/編輯
地址 | 唯讀 | 潛在客戶包含地址時選取「讀取/建立」；否則存取等級不適用
自訂物件 01 到 03 | 讀取/建立/編輯 | 讀取/建立/編輯
聯絡人 | 客戶 | 唯讀 | 唯讀
地址 | 唯讀 | 潛在客戶包含地址時選取「讀取/建立」；否則存取等級不適用
聯絡人團隊 | 讀取/建立/編輯 | 讀取/建立/編輯
自訂物件 01 到 03 | 讀取/建立/編輯 | 讀取/建立/編輯
機會 | 聯絡人 | 不適用 | 讀取/建立
自訂物件 01 到 03 | 讀取/建立/編輯 | 讀取/建立/編輯
機會團隊 | 讀取/建立/編輯 | 讀取/建立/編輯
收益 | 不適用 | 讀取/建立/編輯
### 活動與潛在客戶相關聯之自訂物件記錄的存取 在標準應用程式中，如果您沒有下列所有項目的編輯存取權，潛在客戶轉換便會失敗： 潛在客戶的相關活動。 自訂物件記錄類型的潛在客戶相關記錄 (如果您在「轉換潛在客戶」頁面中選取選項將這些記錄與客戶、聯絡人或機會相關聯)。 不過，如果管理員在公司資料檔上選取「僅轉換可編輯的相關物件」設定，則即使您沒有所有活動與相關自訂物件記錄 (與潛在客戶相關聯) 的編輯存取權，仍可以順利轉換潛在客戶。在此情況下，只有您具有編輯存取權的相關記錄，會連結至轉換之後所建立或更新的記錄。 如需有關 Oracle CRM On Demand 如何決定要使用之存取資料檔的資訊，請參閱下列主題： 如何決定用來使用主要記錄類型之記錄的存取權 如何決定用來使用相關記錄類型之記錄的存取權 附註：若要將潛在客戶轉換至交易註冊，您的公司必須設定為使用 Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition。如需設定「合作夥伴關係管理」的詳細資訊，請參閱 Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide。

2022年8月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle 和 (或) 其關係企業。 Legal Notices.