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### 使用客戶首頁 「客戶首頁」是管理客戶的起點。 附註：公司的管理員可以自訂「客戶首頁」的配置。此外，如果您的使用者角色包含「個人化首頁設定」權限，您可以新增區段至頁面，及從頁面中移除區段。 ### 建立客戶 您在「最近檢視的客戶」區段中按一下「新增」按鈕，即可建立客戶。如需詳細資訊，請參閱建立記錄與客戶欄位。 ### 使用客戶清單 「客戶清單」區段會顯示一些篩選出的清單。 Oracle CRM On Demand 隨附一組標準清單。所有標準清單皆為公用。您與您的經理可以根據不同的準則來建立其他清單。 下表將描述這些客戶標準清單。
客戶清單 | 篩選
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所有客戶 | 所有客戶 (依照「客戶名稱」的字母順序排序)
所有顧客客戶 | 客戶類型設為顧客的客戶
所有客戶 (競爭者客戶) | 客戶類型設為競爭者的客戶
全部客戶合作夥伴客戶 | 客戶類型設為合作夥伴的客戶
所有準客戶 | 客戶類型設為準客戶的客戶
最近建立的客戶 | 所有客戶 (依照建立日期排序)
最近修改的客戶 | 所有客戶 (依照修改日期排序)
所有可參考的客戶 | 已選取「參考」核取方塊的客戶
所有績優客戶 | 優先順序設為高的客戶
我的客戶 | 「負責人」欄位中為您的姓名的客戶
若要檢視清單，請按一下清單名稱。 若要建立新清單，請按一下「新增」。如需有關建立清單的詳細資訊，請參閱建立與調整清單。 若要檢閱所有可用清單、建立新清單，或檢視、編輯或刪除現有的清單，請按一下「管理清單」。「管理清單」頁面還包含以 Oracle CRM On Demand 遞送的標準清單。這些清單僅供檢視。因此，您無法加以編輯或刪除。 ### 正在檢視最近檢視的客戶 「最近檢視的客戶」區段顯示您最近檢視的客戶。 ### 使用客戶任務 「我的未結案客戶相關任務」區段會顯示已經指派給您的任務 (依序依照到期日及優先順序排序)。到期日及優先順序由您或經理設定。任務優先順序 (例如「1 - 高」、「2 - 中」、「3 - 低」) 是以箭頭表示：向上箭頭代表高優先順序，無箭頭代表中優先順序，向下箭頭代表低優先順序。 備註：如果您的公司管理員變更「優先順序」欄位的預設顯示值 (例如，從預設值 1-高 變為值 最高)，則 Oracle CRM On Demand 不會在任務清單的「優先順序」欄位顯示箭頭，除非您的公司管理員使用下列格式：1-標籤、2-標籤 或者 3-標籤，標籤是您的公司管理員為任務優先順序命名的名稱。在此情況下，Oracle CRM On Demand 會在 1-標籤顯示箭頭，在 2-標籤不顯示箭頭、在 3-標籤顯示向下箭頭，在任何其他顯示值則不顯示箭頭。例如，Oracle CRM On Demand 在 1-我的最高 值顯示向上箭頭，但在我的最高值未顯示任何箭頭。Oracle CRM On Demand 在任何您公司管理員新增至「優先順序」欄位選擇清單的自訂值，不會顯示任何箭頭。如需有關變更選擇清單預設值 (例如「優先順序」欄位) 的詳細資訊，請參閱變更選擇清單值。 若要檢閱任務，請按一下「主題」連結。 若要檢閱與任務相關的客戶，請按一下客戶名稱。 若要展開任務清單，請按一下「顯示完整清單」。 ### 使用報表分析客戶績效 「客戶首頁」上可能顯示一個或多個報表區段 (公司管理員可以指定頁面上顯示的報表區段)。在 Oracle CRM On Demand 標準版當中會顯示「客戶分析」區段，該區段會顯示客戶散佈的方式及已結案收益分析。如需關於使用「客戶分析」區段的詳細資訊，請參閱分析客戶績效。 ### 新增區段至客戶首頁 如果您的使用者角色包括「個人化首頁設定」權限，就可以將額外區段加入至「客戶首頁」，可新增哪些區段則取決於公司管理員開放在「客戶首頁」上顯示的區段。 將區段加入至「客戶首頁」 在「客戶首頁」上按一下「編輯配置」。 在「客戶首頁配置」頁面上，按各箭頭以加入或移除區段，並組織頁面上的區段。 按一下「儲存」。

2022年8月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle 和 (或) 其關係企業。 Legal Notices.