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##### 設定潛在客戶設定 下表說明如何在 Oracle CRM On Demand 的「公司資料檔」頁面中設定「潛在客戶設定」區段。 附註： 如果您公司已開啟某些特定功能，則可能會顯示一些其他欄位。
欄位 | 描述
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僅轉換可編輯的相關物件 | 如果勾選此核取方塊，則使用者可將潛在客戶轉換為諸如客戶、聯絡人、交易註冊或機會等其他記錄類型，即便執行轉換的使用者並無轉換所需各類活動與自訂物件記錄的「編輯」存取權。然而，只有使用者具有編輯存取權的活動與自訂物件記錄，會連結至已轉換的潛在客戶記錄。如需有關潛在客戶轉換作業所需設定的詳細資訊，請參閱用於轉換潛在客戶的存取資料檔與角色設定。 若未勾選此核取方塊，則執行轉換的使用者必須具有轉換所需各類活動 (已連結至潛在客戶) 與所有自訂物件記錄的「編輯」存取權。否則，潛在客戶轉換將會失敗。此為預設設定。
需有負責人全名、評比及銷售人員以確認潛在客戶的資格 | 如果勾選此核取方塊，則在使潛在客戶符合資格時，「潛在客戶」記錄中需有「負責人全名」、「評比」及「銷售人員」欄位。此為預設設定。 若未勾選此核取方塊，則使潛在客戶符合資格時並不需要這些欄位。
在潛在客戶記錄上關聯客戶時自動更新銷售人員欄位 | 如果勾選此核取方塊，則在透過使用者介面、匯入工具、工作流程或 Web 服務更新與潛在客戶相關聯的客戶時，Oracle CRM On Demand 會自動更新潛在客戶中的「銷售人員」欄位。此為預設設定。 若未勾選此核取方塊，Oracle CRM On Demand 不會更新「銷售人員」欄位。 附註：如果使用者按一下「潛在客戶詳細資料」頁面上的「轉換」按鈕，將潛在客戶與現有客戶產生關聯，則 Oracle CRM On Demand 不會更新「銷售人員」欄位。

2022年8月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle 和 (或) 其關係企業。 Legal Notices.