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6. #### 新增角色 您可執行下列作業來新增角色至 Oracle CRM On Demand： 建立新角色 複製現有角色，重新命名複本，然後編輯複本的權限和存取權 如果您想要有相似角色，但希望使用者看到不同的頁面版面配置，則複製角色很實用。例如，您的北美與 EMEA 主管可能想以不同方式檢視機會資訊，要求每一組使用者有不同的欄位與頁面版面配置。若要設定此設定，請根據預設的「主管」角色建立兩個角色：主管 - 北美和主管 - EMEA。您複製「主管」角色時，新角色會保有原始角色的存取權限，您僅須變更頁面版面配置，就能讓您授予新角色的使用者看到與他們工作相關的檢視。 備註：您必須建立想與角色關聯的頁面版面配置。如需有關建立頁面版面配置的資訊，請參閱記錄類型應用程式自訂頁面。 提示：請考慮為每一種角色設定測試使用者，然後啟動測試使用者，確定組態設定完全正確無誤。尚未完成存取權限、角色設定值、報告和資料共享階層架構、工作流程規則，以及其他業務程序自訂化等所有的使用者設定活動前，勿啟動其他使用者。測試完成後，請停用測試使用者。 開始之前。請執行下列作業： 確定您的角色具備「管理角色與存取權」權限。 如果您要更新角色的「使用者密碼到期日」欄位，請確定您的角色具有「管理公司」權限。 閱讀設定角色的準則，請參閱設定角色的準則。 備註：Oracle CRM On Demand 產生角色所有變更的稽核記錄。若您的使用者角色包含「存取主要稽核軌跡」與「管理組態稽核權限」，則您可以檢視角色的變更稽核軌跡。如需有關檢視稽核軌跡的詳細資訊，請參閱檢閱管理組態變更的稽核軌跡。 以下程序描述如何新增角色。 加入角色 在任何頁面的右上角，按一下「管理」全域連結。 在「使用者管理與存取控制」區段中，按一下「使用者管理與存取控制」。 在「角色管理」區段中，按一下「角色管理」。 在「角色清單」頁面的「翻譯語言」欄位中，選擇您公司的主要語言。 執行下列其中一項作業： 若要複製現有角色來建立新角色，請在想複製的角色上按一下「複製」。 如果要建立的新角色不是以現有角色為根據，請按一下頁面標題列中的「新角色」。 會出現「角色管理」精靈，引導您進行程序。「角色管理精靈」中的每一步會控制角色的某些設定值。所有的角色設定值會共同決定具有該角色之使用者的存取權限。 在步驟 1「角色資訊」中，提供名稱與描述，並視需要完成其餘欄位。下表說明其餘欄位。
   欄位 | 描述
   --- | ---
   註記翻譯需求 | 「註記翻譯需求」核取方塊只有在下列兩種情況下才會生效： 正在變更現有角色的名稱 現有角色名稱已經翻譯成一或多種其他語言 在這些情況下，您可以使用「註記翻譯需求」核取方塊來指示是否以新名稱取代已翻譯的角色名稱，或者保持不變。視「註記翻譯需求」核取方塊的設定而定，角色名稱可能顯示如下： 如果您勾選「註記翻譯需求」核取方塊，新名稱會以其輸入時的語言顯示，而與檢視角色清單時使用的語言無關。當您以輸入新名稱時的語言檢視角色清單時，名稱會以黑色字型顯示。不過，當您以其他任何語言檢視角色時，名稱會以藍色字型顯示在方括號中。 如果您未勾選「註記翻譯需求」核取方塊，檢視角色清單時，新名稱會以輸入新名稱時使用的語言顯示。不過，當您以其他任何語言檢視角色清單時，仍會顯示原始已翻譯的角色名稱。 「註記翻譯需求」核取方塊對於新增角色沒有任何影響。當您新增角色時，角色清單會自動以所有語言顯示新名稱。當您以輸入新名稱時的語言檢視角色清單時，將會以黑色字型顯示新角色的名稱。當您以其他任何語言檢視角色清單時，新角色的名稱會以藍色字型顯示在方括號中。
   預設銷售程序 | (選擇性) 若要針對被指派此角色之使用者所建立的新機會設定預設銷售流程，請在「預設銷售流程」欄位中選擇選項。 如需有關此選項的詳細資訊，請參閱設定銷售流程、類別及指導。
   預設主題 | (選擇性) 已獲指派此角色的使用者使用桌上型或膝上型電腦登入 Oracle CRM On Demand 時，預設將使用的主題。使用者可以在編輯個人偏好設定時，覆寫這項設定。如果使用者記錄中未選取預設主題，則會使用根據使用者角色所選取的預設主題。如果使用者記錄或使用者角色中未選取預設主題，則會使用根據公司所指定的預設主題。 如需建立主題的詳細資訊，請參閱建立新主題。
   平板主題 | (選擇性) 已獲指派此角色的使用者使用平版電腦或其他觸控螢幕裝置登入 Oracle CRM On Demand 時使用的主題，前提是 Oracle CRM On Demand 偵測到平版電腦或觸控螢幕裝置。使用者可以在編輯個人偏好設定時，覆寫這項設定。如果使用者記錄中未選取平板主題，則會使用根據使用者角色所選取的平板主題。如果使用者記錄或使用者角色中未選取平板主題，則會使用根據公司所指定的平板主題。如果未指定任何層級的平板主題，則會使用預設主題。
   動作列與全域標頭版面配置 | 依預設，所有角色的動作列與全域標頭會使用標準版面配置。您也可以為角色指定不同的版面配置。若使用者使用古典主題，則該角色的動作列與全域標頭版面配置會決定使用者在動作列版面配置中可使用哪些區段。若使用者使用現代主題，則該角色的動作列與全域標頭版面配置會決定使用者在動作列中可使用哪些區段，也會決定使用者在全域標頭中可使用哪些區段。
   相關資訊格式 | (選擇性) 若要為角色在記錄的「詳細資料」頁面設定相關資訊區段的格式，請選擇「清單」或「頁標」。 此設定會決定記錄的「詳細資料」頁面上的相關資訊區段，是否顯示為清單或頁標。此設定也可設在每位使用者的記錄上，而包含角色的「個人化相關資訊顯示格式」權限的使用者，可在其個人資料檔中設定「相關資訊格式」選項。如果使用者記錄中的「相關資訊格式」欄位空白，則採用使用者角色的設定；如果使用者角色的「相關資訊格式」欄位空白，則會使用公司的設定。
   潛在客戶轉換版面配置 | (選擇性) 若要對指派此角色的使用者設定潛在客戶轉換版面配置 (適用於「轉換潛在客戶」頁面)，請在「潛在客戶轉換版面配置」欄位中選擇版面配置。 如果您未選擇角色的版面配置，則該角色會使用公司的預設版面配置。如需有關建立潛在客戶轉換版面配置的資訊，請參閱建立潛在客戶轉換版面配置。
   使用者行事曆檢視的活動清單 | (選擇性) 選取活動清單，而活動清單要顯示在使用者行事曆的每日和每週檢視中以及其他使用者與其共用的該使用者行事曆檢視中。 在標準應用程式中，顯示「未完成任務」清單，但您可以選取不同的使用者角色清單。使用者也可以在下列位置選取清單：在其行事曆設定的「使用者行事曆檢視的活動清單」欄位中。如果使用者行事曆設定的「使用者行事曆檢視的活動清單」欄位空白，則會使用針對使用者角色所選取的清單，而且，如果使用者角色的「使用者行事曆檢視的活動清單」欄位空白，則會顯示「未完成任務」清單。 您可以選取所有公開清單、系統清單，以及「活動」記錄類型之角色特有的清單。 如果選取的清單稍後予以刪除或變成無法供具有此角色的使用者使用，而且，如果使用者行事曆設定的「使用者行事曆檢視的活動清單」欄位空白，則會顯示該使用者的「未完成任務」清單。
   使用者密碼到期日 | 為具有此角色的使用者指定密碼有效的時間長度。經過此期限之後，系統就會強制使用者變更密碼。 此欄位預設為空白。如果您將角色的此欄位保留空白，則為公司定義的密碼到期期間會套用至具有此角色的使用者。如需有關定義您公司密碼控制的資訊，請參閱定義公司的密碼控制。 備註：如果您的角色沒有「管理公司」權限，則此欄位為唯讀。
   IP 位址限制已啟用 | (唯讀) 如果勾選此核取方塊，則您可以指定此角色的使用者只能從某些 IP 位址存取 Oracle CRM On Demand。您可以在「允許的 IP 位址」欄位指定 IP 位址。
   允許的 IP 位址 | 如果您想要允許此角色的使用者只能從某些 IP 位址存取 Oracle CRM On Demand，請在此欄位中為角色輸入有效的位址或位址範圍。如果您未在此欄位中輸入任何位址，則此角色的使用者可從允許公司層次的任何 IP 位址存取 Oracle CRM On Demand。如需有關 IP 位址如何限制工作的詳細資訊，請參閱關於角色的 IP 位址限制。 使用逗號分隔 IP 位址與 IP 位址範圍。下列範例顯示如何輸入數個位址： 192.0.2.1, 192.0.2.10, 192.0.2.15 使用連字號 (-) 代表位址範圍，如以下範例所示： 192.0.2.1-3, 192.0.2.50-100, 192.0.2.200-254 備註：如果您限制自己使用者角色的 IP 位址，且您目前的 IP 位址不在您允許您使用者角色的位址範圍內，則您無法儲存該角色的變更。此功能可防止您不小心將自己鎖住而無法存取 Oracle CRM On Demand。
   每次清單匯出的記錄數上限 | 若要限制具有此角色的使用者在匯出記錄清單時，可一次匯出的記錄數，請在此欄位中輸入適用的值。例如，如果您想要限制使用者一次最多可匯出清單中的 100 筆的記錄，請在此欄位中輸入 100。 此限制僅適用於透過「清單」頁面上之「匯出清單」功能表選項所匯出的記錄。它不適用於透過「匯出助理」或透過任何其他管道所執行的匯出作業。 此欄位預設為空白，即不會套用任何限制。
15. 在步驟 2「記錄類型存取權」中，針對每個記錄類型，勾選希望授予角色的各存取層級。 每種記錄類型都可選取下列一或多種存取層級： 具存取權 可以建立 可讀取所有記錄 如需有關這些存取層級的詳細資訊，請參閱關於角色中的記錄類型存取權。 注意：拒絕記錄類型的存取權 (在「角色管理精靈」中不勾選該記錄類型的「是否有存取權」核取方塊) 會導致使用者無法建立其他記錄類型的記錄。例如，如果您拒絕使用者依據其他記錄類型建立記錄時必須存取之記錄類型的存取權，您會導致具有該角色的使用者失去建立該記錄的能力。 備註：若要轉換潛在客戶或交易註冊，使用者必須對某些記錄類型具備適當存取層級設定值。如需有關轉換潛在客戶之必要存取層級的詳細資訊，請參閱用於轉換潛在客戶的存取權資料檔與角色設定值。如需有關轉換交易註冊所需的存取層級資訊，請參閱用於轉換交易註冊的存取權資料檔與角色設定值。 提示：若您要變更角色的存取層級，指派角色的使用者必須在您儲存變更後登出並再次登入，角色變更才會生效。 在步驟 3「存取權資料檔」中，選擇要指派給此角色的存取權資料檔： 如需有關角色中存取權資料檔的詳細資訊，請參閱關於角色中的存取權資料檔。 在步驟 4「權限」中，為每個想授予角色的權限勾選「指派」核取方塊，或為任何想從角色中撤銷的權限取消勾選「指派」核取方塊。 權限會依照類別以字母順序排列。 注意：在某些情況下，若取消勾選「管理員」角色權限的「指派」核取方塊，則會從 Oracle CRM On Demand 中移除權限，且公司管理員無法將權限授與任何其他角色。若發生此問題，請聯絡 Oracle CRM On Demand Customer Care 以還原權限。 如需有關角色中權限的詳細資訊，請參閱關於角色中權限。 在步驟 5「頁標存取及順序」中，將頁標一致頁面上的適當區段，然後按一下「選取的頁標」區段中的向上和向下箭頭，以定義在預設顯示下使用者會看見的頁標順序。 「非可用頁標」區段會列出您可讓角色使用的記錄類型頁標和自訂 Web 頁標。顯示於此區段的記錄類型清單是由 Oracle CRM On Demand 決定。「角色管理精靈」步驟 2 中所列的大部分記錄類型，也會出現在本清單中。「工作簿」等其他記錄類型則不會出現在此清單中，因為它們無法顯示為頁標。具有角色的使用者無法使用「非可用頁標」區段中顯示的頁標。 若要讓具備此角色的使用者可用或看見頁標，請執行以下作業： 將預設想讓使用者看見的頁標，移至「選取的頁標」區段。此頁標會列出任何具有角色的使用者，在第一次以該角色登入時可見的記錄類型頁標和自訂 Web 頁標。使用向上和向下箭頭來決定頁標最初顯示的順序。每個具有角色的使用者都可自訂其設定值，將頁標預設為不再顯示，或以不同的順序顯示。如需有關使用者管理個人設定值方式的詳細資訊，請參閱「將應用程式個人化」。 將預設不想讓使用者看見，但是使用者可自行調整為可見的頁標，移至「可用頁標」區段。此區段會列出角色可用的記錄類型頁標和自訂 Web 頁標，但預設為不顯示。也就是說，使用者不會看到此區段中所列的頁標，而必須自行在個人版面配置 (可從「我的設定」連結中取得) 中將頁標調整為可見。每個具有角色的使用者都可個人化設定值，將可用頁標預設為顯示。每個使用者也可指定顯示頁標的順序。 將您想要隱藏不讓使用者看見的頁標留在「非可用頁標」區段。 備註：將頁標從「非可用頁標」區移至「可用頁標」或「選取的頁標」區段，可讓使用者僅在「角色管理精靈」步驟 2 (記錄類型存取權) 中勾選「是否有存取權」核取方塊時，才能使用頁標。 提示：若要同時移動一個範圍內的頁標，可選取最上面的頁標、按住 Shift 鍵並按一下範圍內的最後一個頁標。然後，請按一下向右或向左箭頭。 在步驟 6「頁面版面配置指派」中，對於每個記錄類型，選擇靜態或動態的「頁面檢視」，然後從適用於該檢視類型的頁面版面配置清單中選取。 頁面版面配置會決定使用者在不同記錄類型「建立」、「編輯」及「詳細資料」頁面上看見的欄位與區段。在 Oracle CRM On Demand 中，每個記錄類型都有標準的頁面版面配置。標準頁面版面配置是靜態的頁面版面配置，不得刪除。因此，在「頁面檢視類型」欄位中，一律會有「靜態」選項。只有在記錄類型可使用動態頁面版面配置時，才會有「動態」選項。公司管理員可為記錄類型，建立其他自訂的靜態頁面版面配置或動態頁面版面配置。 對於每個記錄類型，標準頁面版面配置與任何為記錄類型建立的頁面版面配置，均可用於角色的指派。如需有關建立靜態與動態頁面版面配置的詳細資訊，請參閱記錄類型應用程式自訂頁面。 記錄類型的預設頁面是該記錄類型的標準靜態頁面版面配置。 備註：顯示於「角色管理精靈」步驟 6 的記錄類型清單是由 Oracle CRM On Demand 決定。您可看到如「使用者管理」與「使用者負責人」等記錄類型，這些記錄類型並不會在 Oracle CRM On Demand 中顯示為頁標。 如果您要為記錄類型的相關資訊區段設定記錄指標的組態，則在步驟 6「頁面版面配置指派」中執行下列作業： 在該記錄類型的資料列中，按一下「管理記錄指標」資料欄中的「設定」連結，以開啟頁面來設定記錄指標組態。 將您要顯示記錄指標的每個相關資訊區段，從「可用相關資訊」清單移至「選取的相關資訊」清單。 備註：記錄類型所支援的所有相關資訊區段 (同時支援記錄指標功能) 皆可供您選取，包含目前為該記錄類型角色所選取之「詳細資料」頁面版面配置中無法使用的相關資訊區段。記錄指標的設定值會繼續套用至該角色的記錄類型，除非您再次變更設定值。因此，若您更新已指派給某記錄類型角色的「詳細資料」頁面版面配置，則記錄指標設定值會套用至更新後的版面配置。同樣地，若您稍後對角色指派不同的「詳細資料」頁面版面配置，則記錄指標設定值會套用至新的頁面版面配置。 您完成設定該記錄類型的記錄指標組態時，請按一下「上一頁」來返回至精靈步驟 6 的主要頁面。 針對您要設定記錄指標組態的每個記錄類型，為此角色重複此程序的步驟 a 至 c。 備註：角色具備「個人化詳細資料頁面 - 記錄指標」權限的使用者，可為某記錄類型的「詳細資料」頁面個人化記錄指標設定值。使用者針對記錄指標的個人化設定值會覆寫角色層次的設定值。然而，針對某個角色的記錄類型，您可以將頁面版面配置重設為預設版面配置，藉此為其移除所有個人化的頁面版面配置，包含記錄指標的個人化設定值。角色具備「個人化詳細資料頁面 - 記錄指標」權限的使用者，也可將自己為某記錄類型個人化的記錄指標，重設為該角色記錄類型的預設設定值。如需有關重設頁面版面配置的資訊，請參閱重設個人化頁面版面配置。 如需有關記錄指標之行為的資訊，請參閱關於相關資訊區段的記錄指標。 如需有關個人化記錄指標設定的資訊，請參閱管理相關資訊區段的記錄指標。 在步驟 7「搜尋版面配置指派」中，對於每個記錄類型，從可用搜尋版面配置的清單中選取。 對於列出的每個記錄類型，都會在「搜尋版面配置名稱」欄位顯示可用版面配置的清單。搜尋版面配置會決定使用者搜尋記錄時可用的欄位 (標準欄位與自訂欄位)，以及使用者在搜尋頁面中可看見的欄位。您可對大部分的主要記錄類型，指派可讓角色用來作為頁標的搜尋版面配置。您也可將搜尋版面配置指派給可搜尋的記錄類型，如「產品」與「使用者」。如需建立與修改自訂搜尋版面配置的詳細資訊，請參閱管理搜尋版面配置。 在步驟 8「首頁版面配置指派」中，對於每個記錄類型，從可用首頁版面配置的清單中選取。 對於列出的每個記錄類型，都可將標準首頁版面配置，以及您對特定記錄類型建立的首頁版面配置指派給角色。此記錄類型清單會包含所有主要記錄類型，並以頁標形式讓角色使用。 首頁版面配置會決定使用者可在每個記錄類型「首頁」上看見的資訊。在 Oracle CRM On Demand 中，每個主要記錄類型都有可顯示為頁標的預設「首頁」版面配置。您可為記錄類型建立其他的自訂「首頁」版面配置。如需有關建立「首頁」版面配置的詳細資訊，請參閱建立記錄首頁版面配置。 (選擇性) 在步驟 9「新記錄版面配置指派」中，為每個記錄類型指定將用於使用者輸入新記錄資訊所在之頁面的版面配置。下表說明角色管理精靈步驟 9 中的欄位。
    欄位 | 描述
    --- | ---
    新記錄版面配置名稱 | 管理員可為使用者輸入新記錄資訊所在的頁面設定自訂版面配置。如果已為記錄類型建立此類自訂版面配置，則可從「新記錄版面配置名稱」欄位中的清單選取自訂版面配置。根據預設，未對此欄位選取任何值。如果此欄位保留為空白，則在角色管理精靈步驟 6 中指派給角色的「詳細資料」頁面版面配置也會用於使用者輸入新記錄資訊所在的頁面中，除非使用者已個人化該記錄類型的欄位版面配置 (此情況下會使用個人化版面配置)。
    僅快速建立連結 | 使用此核取方塊來指定於何時使用您在「新記錄版面配置名稱」欄位中選取的自訂版面配置，如下所示： 如果取消勾選此核取方塊，則從 Oracle CRM On Demand 中任何區域建立記錄時，會使用您選取的自訂版面配置。 如果勾選此核取方塊，則只有在使用者透過動作列或全域標頭建立記錄時，才會使用您選取的版面配置。使用者從 Oracle CRM On Demand 中任何其他區域建立記錄時，會使用其角色的「詳細資料」頁面版面配置，除非使用者已個人化該記錄類型的欄位版面配置 (此情況下會使用個人化版面配置)。 備註：如果您未在「新記錄版面配置名稱」欄位中選取版面配置，則「僅快速建立連結」核取方塊不適用。
按一下「完成」。 #### 相關主題 如需相關資訊，請參閱下列主題： 角色管理 設定角色的準則 使用角色清單頁面 關於角色中的記錄類型存取權 關於角色中的存取權資料檔 關於角色中的權限

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