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## 客戶或銷售地區群組管理計劃案例 (以客戶為中心) 此案例以一個範例說明 Oracle CRM On Demand 業務計畫功能的使用方式。您可以視業務模型的不同，以不同的方式使用 Oracle CRM On Demand 業務計畫功能。 此案例是單一客戶管理計劃案例的變化，在此案例中，客戶管理員或銷售經理會為客戶群組執行業務計劃，而例如客戶經理的整個銷售地區、區域 (客戶與聯絡人的集合，通常是一般的地理區域)、較大的地區、市場通路或區隔，或一組不保證個別計劃的小型客戶等，皆為客戶群組的範例。一般而言，執行單一客戶管理計劃案例的客戶也會執行此案例。 客戶經理或銷售經理會執行下列任務，以管理客戶或銷售地區群組的計劃： 在計劃期間之前，客戶經理會為每位客戶建立一個業務計劃，該計劃會為關聯期間的客戶建立高階的數量與品質宗旨。通常會提供年度計劃及其下階的季別計劃，尤其是針對重要的客戶。業務計劃的主要分析指標是收入，一般而言，一定都會有每季下階計劃，較低層級的計劃或許還會有每月下階計劃。某些欄位 (如聯絡人) 可能會保留空白。計畫可存在於階層的多個層級中，例如銷售地區、地區、國家，而這些層級可由「業務計畫」記錄類型的遞迴關係建立。客戶經理會先建立最高層級的計劃，讓其他的人員可以在階層的上階之下建立下階計劃。如需如何設定業務計劃的資訊，請參閱商務計劃。 在業務計劃的核准程序中，客戶經理會將計劃的狀態從「草稿」變成「已提交」，其他的重要人員可複查並編輯計劃，客戶經理則可核准計劃，將狀態變更為「已最終核准」。在計劃期間結束時，客戶經理會將狀態變更為「到期」，以減少有效計劃的數目。 客戶經理會完成業務計劃的詳細資料，亦即目標。目標是計劃中下一層級的宗旨，例如目標可以是要執行特定數量的銷售電訪。客戶經理可以將特定的活動和商機與業務計劃或目標產生關聯。如需如何設定目標的詳細資訊，請參閱目標。 執行計劃活動時，客戶經理可執行下列動作： 檢視明確與客戶以及任何客戶聯絡人相關聯的計劃、目標、機會與活動。 檢視任何套用到所有客戶的目標。 不斷複查現有活動，並建立後續作業活動。

2022年8月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle 和 (或) 其關係企業。 Legal Notices.