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## 使用者管理與存取控制 此標題提供管理使用者與控制存取的資訊。 開始之前。請執行下列作業： 請確定您的使用者角色有適當的權限： 若要存取「管理首頁」上的「使用者管理與存取控制」連結，您的使用者角色必須具備「管理使用者」權限、「管理角色與存取權」權限或同時具備這兩種權限。 若要設定使用者，您的角色必須具備「管理使用者」權限或「管理合作夥伴組織內的使用者」權限。 附註：有「管理合作夥伴組織內的使用者」權限的使用者僅可設定自己合作夥伴組織的使用者。 若要設定您公司的存取權資料檔與角色，您的角色必須具備「管理角色與存取權」權限。 若要建立、編輯或刪除群組，您的使用者角色必須具備「管理角色與存取權」權限。 若要將使用者加入至群組或從群組中移除使用者，您的使用者角色必須具備「管理角色與存取權」與「管理使用者」這兩種權限。 若要設定工作簿，您的角色必須具備「管理工作簿」權限。 若要設定您公司的銷售地區，您的角色必須具備「管理銷售地區」權限。 比較授權數與必須有效的使用者數目。唯有有效的使用者可存取 Oracle CRM On Demand。有效的使用者總數不可超出您公司授權數。如需驗證授權狀態的詳細資訊，請參閱驗證授權狀態及有效的使用者。 閱讀角色和存取資料檔的背景資訊。請參閱以下主題以取得詳細資訊。 角色管理 設定角色的準則 存取權資料檔管理 關於主要記錄類型的存取層級 關於相關記錄類型的存取層級 如何決定存取權 決定將使用哪些資料檔來管理工作簿、角色及團隊的資料存取權。 決定想指派給每個使用者的角色，以及每個使用者回報對象的角色。如果您的組織需要其他角色來因應多種業務範圍，請建立您需要的新角色。 您公司所有使用者的累積設定就會定義您公司的報告階層架構和銷售配額。 您必須為公司的每位使用者分別指定使用者角色。使用者的角色及相關存取資料檔會決定員工對頁標、功能和記錄的存取權，也會決定員工在使用應用程式時會看到哪些頁面版面配置。 按一下主題來查看管理使用者、存取資料檔、角色、自訂工作簿及群組的程序： 設定使用者 設定使用者的銷售配額 設定使用者的依記錄類型預設工作簿 變更使用者的使用者 ID 重設使用者的密碼 重設使用者的 DMS PIN 變更使用者的主要事業群 檢閱使用者的登入活動 檢閱使用者的安全性相關活動 管理委派使用者 (管理員) 建立使用者的存貨期間 停用使用者 設定合作夥伴管理員的程序 (管理員) 設定使用者 (合作夥伴) 變更使用者的使用者 ID (合作夥伴) 重設使用者的密碼 (合作夥伴) 停用使用者 (合作夥伴) 新增角色 設定存取權資料檔的程序 設定工作簿的程序 驗證管理員角色的工作簿設定 建立工作簿類型和工作簿使用者角色 設定記錄所有權模式 建立工作簿和工作簿階層 將使用者與工作簿建立關聯 建立工作簿的存取權資料檔 啟用公司的工作簿 啟用使用者和使用者角色的工作簿 新增工作簿至記錄詳細資料頁面版面配置 指派記錄至工作簿 重設個人化頁面版面配置 重設個人化動作列版面配置 重設個人化首頁版面配置 設定群組 設定銷售地區 提示： 考量設定每個角色的測試使用者。然後啟用測試使用者以確定在啟用其他使用者之前，是否已正確設定組態。在完成所有使用者設定活動，包含存取權、角色版面配置、呈報與資料共用階層、工作流程與任何其他商務程序自訂之前，不要啟用其他使用者。請記住，測試完成時要停用測試使用者。

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