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#### 關於相關記錄類型的存取等級 您是在「存取資料檔精靈」的步驟 2 中授予或撤銷相關記錄類型的存取權限。如需有關使用「存取資料檔精靈」的詳細資訊，請參閱設定存取資料檔的程序。 透過特殊權限控制的相關記錄類型出現在所有存取資料檔中時，存取等級預設為設成「無法存取」。您必須變更此預設設定，才能夠將各種記錄類型所需的存取等級提供給您的使用者。 例如，「自訂物件 04」記錄類型是上階「機會」記錄類型上的相關記錄類型。在「完整」存取資料檔，「自訂物件 04」相關記錄類型的存取等級預設為「無法存取」。結果，具有「完整」存取資料檔之機會團隊的使用者無法查看以「自訂物件 04」相關記錄類型為依據的相關記錄類型。如果您要讓使用者查看機會記錄上的「自訂物件 04」記錄，您必須變更預設存取層次。 本主題說明下列： 記錄關係 相關記錄類型的存取等級選項 ### 記錄關係 上階記錄類型和其相關記錄類型 (下階記錄) 之間的關係會決定可用於指派給相關記錄類型的存取等級選項。 以下是關係類型和可用的存取等級選項： 一對多關係。在一對多關係中，上階記錄可以有多筆相關記錄類型的下階記錄。例如，「存取資料檔精靈」的「客戶相關資訊」頁面中有可用的「資產」相關記錄類型。「客戶」上階記錄類型具有對「資產」相關記錄類型的一對多關係。以下是可用於一對多關係的存取等級： 檢視 唯讀 無法存取 一對多主要關係。在一對多主要關係中，相關記錄類型是以主要記錄類型為基礎，且主要記錄類型的存取權可決定相關記錄類型的存取權。一對多主要關係中的上階記錄可以有多筆相關記錄類型的下階記錄。例如，「客戶相關資訊」頁面中的「機會」相關記錄類型，是以「機會」主要記錄類型為基礎。「客戶」上階記錄類型具有對「機會」相關記錄類型的一對多主要關係。下列是可用於一對多主要關係的存取等級： 檢視 唯讀 無法存取 繼承主要 一對下階關係。在一對下階關係中，下階記錄的根據是沒有對應主要記錄類型的記錄類型。「附件」、「附註」和「團隊」是一些沒有對應主要記錄類型的相關記錄類型的範例。 附註：這個規則有一個例外是機會上的聯絡人下階記錄之間的關係。雖然「聯絡人」記錄類型有對應主要記錄類型關係，但機會和聯絡人之間的關係卻是一對下階關係。使用者可以將現有聯絡人新增至機會或者從機會移除聯絡人。使用者無法從機會建立新的聯絡人。 以下是可用於一對下階關係的存取等級： 讀取/建立 讀取/建立/編輯 讀取/編輯 讀取/編輯/刪除 唯讀 無法存取 完整 一對唯讀關係。「一對唯讀」關係和「一對子」關係類似。不過，如關係名稱所示，使用者無法編輯或建立一對唯讀關係中的子記錄。「稽核追蹤項目」是沒有對應主要記錄類型的相關記錄類型的範例。Oracle CRM On Demand 會建立「稽核追蹤項目」記錄類型。以下是可用於一對唯讀關係的存取等級： 唯讀 無法存取 多對多關係。在多對多關係中，上階記錄類型與相關記錄類型均以主要記錄類型為基礎，且視您如何檢視關係而定，其中每個記錄類型的記錄可以是對方的上階或下階。例如，「存取資料檔精靈」的「自訂物件 01 相關資訊」頁面中的「客戶」相關記錄類型是以「客戶」主要記錄類型為基礎。「自訂物件 01」上階記錄類型對「客戶」相關記錄類型則具有多對多關係。 備註：兩種記錄類型之間的關係可能會不同，端視何種記錄類型為上階，何種記錄類型為相關記錄類型而定。例如，雖然「自訂物件 01」上階記錄類型對「客戶」相關記錄類型具有多對多關係，但「客戶」上階記錄類型對「自訂物件 01」相關記錄類型則具有多對多主要關係。 以下是可用於多對多關係的存取等級： 讀取/建立 唯讀 檢視 無法存取 多對多主要關係。多對多主要關係也是一種上階記錄類型與相關記錄類型均以主要記錄類型為基礎的關係，且每個記錄類型的記錄可以是對方的上階或下階。不過，若是主要記錄類型的存取權可決定相關記錄類型的存取權時，會有一些其他存取等級可用。例如，「存取資料檔精靈客戶」之「客戶相關資訊頁面」中的「自訂物件 01」相關記錄類型是以「自訂物件 01」主要記錄類型為基礎。「客戶」上階記錄類型則具有對「自訂物件 01」相關記錄類型的多對多主要關係。下列是可用於多對多主要關係的存取等級： 讀取/建立 唯讀 檢視 無法存取 繼承主要 新增/繼承主要 新增/移除/繼承主要 備註：下列記錄類型不支援「讀取/建立」存取等級：拜訪產品詳細資料訊息回應、拜訪產品詳細資料訊息傳送計劃項目關係，以及拜訪產品詳細資料訊息傳送計劃項目。 ### 相關記錄類型的存取等級選項 以下是相關記錄類型的存取等級選項的完整集合： 無法存取。「無法存取」選項可用於所有相關記錄類型。可防止使用者檢視相關清單中的記錄。 唯讀。「唯讀」存取等級可防止使用者編輯上階記錄上內嵌的相關記錄。 讀取/建立。「讀取/建立」存取等級可用於一對下階記錄或屬於多對多關係的一部分的相關記錄類型。對於一對下階記錄，「讀取/建立」存取等級允許使用者建立新記錄或逐層往下檢視現有記錄以檢視詳細資料，但不允許使用者編輯或刪除記錄。對於多對多關係，「讀取/建立」存取等級允許使用者建立現有記錄的關聯以當做上階記錄的下階，但不允許使用者移除現有關聯。 讀取/建立/編輯。「讀取/建立/編輯」存取等級可用於一對下階記錄的相關記錄類型。它允許使用者建立新記錄或逐層往下檢視現有記錄以檢視詳細資料，若有必要則還可編輯記錄。「讀取/建立/編輯」存取等級不允許使用者刪除下階記錄。 讀取/編輯。「讀取/編輯」存取等級可用於所有關係，但不包括在一對唯讀關係中為唯讀的相關記錄。「讀取/編輯」存取等級允許使用者檢視和編輯相關記錄。 讀取/編輯/刪除。「讀取/編輯/刪除」存取等級可用於下階記錄為一對下階關係的相關記錄類型。「讀取/編輯/刪除」存取等級允許使用者逐層往下檢視現有記錄以檢視記錄詳細資料、或者編輯記錄或刪除記錄。「讀取/編輯/刪除」存取等級不允許使用者建立新的下階記錄。 完整。「完整」存取等級可用於沒有對應主要記錄類型的相關記錄類型。對於這種記錄類型，「完整」存取等級允許使用者建立、檢視、編輯和刪除記錄。 檢視。「檢視」存取等級僅可用於一對多和多對多關係的相關記錄類型。有了「檢視」存取等級，相關記錄的行為如下： 所有與上階記錄相關的下階記錄皆顯示在相關記錄清單中，忽略使用者自身是否經過授權來查看下階記錄。 每個相關記錄是繼承自身主要記錄類型的存取等級，而非關係中之上階記錄類型的存取等級。 例如，若存取等級設至「客戶」上階記錄類型上之相關「機會」記錄類型的「檢視」，則相關機會記錄的行為如下： 所有與上階客戶記錄相關的機會皆顯示在相關記錄清單中，忽略使用者是否經過授權來查看機會記錄。 每個機會記錄是從主要「機會」記錄類型，而非其上階「客戶」記錄類型來繼承存取等級。當使用者嘗試在相關機會記錄上逐層往下檢視，來查看更多記錄的詳細資料時，若機會記錄仍存在，且使用者獲得授權去查看該機會記錄的詳細資料，則此作業成功。若使用者未獲得授權來查看該機會記錄的詳細資料，使用者就會看到錯誤訊息。 繼承主要。「繼承主要」存取等級僅可用於某些一對多和多對多相關記錄類型。有了「繼承主要」存取等級，相關記錄的行為如下： 只有使用者獲得授權去檢視的相關下階記錄，才會顯示在相關記錄的清單中。 每個相關記錄是繼承自身主要記錄類型的存取等級，而非關係中之上階記錄類型的存取等級。 例如，若存取等級設至「客戶」上階記錄類型上之相關「機會」記錄類型的「繼承主要」，則相關機會記錄的行為如下： 只有使用者獲得授權去檢視的那些相關機會記錄，才會顯示在相關記錄的清單中。 每個機會記錄是從主要「機會」記錄類型，而非其上階「客戶」記錄類型來繼承存取等級。使用者嘗試在相關機會記錄上逐層往下檢視，來查看更多記錄的詳細資料時，若因為使用者獲得授權去查看相關記錄清單中所有機會記錄的詳細資料而導致機會記錄仍然存在，則此作業一律會成功。 對於多對多關係，選取「繼承主要」存取等級表示使用者無法在兩個現有記錄之間新增或移除關係。不過，「繼承主要」存取等級還可以和「新增」存取權，或者和「新增」及「移除」存取權合併使用。 附註：如果在用於相關記錄類型的任何資料檔中找到「繼承主要」存取等級 (或其任意組合)，「繼承主要」設定會有較高的優先順序。例如，如果同時找到「繼承主要」和「檢視」存取等級，「繼承主要」存取等級會覆寫「檢視」存取等級。如果找到所有「繼承主要」、「唯讀」和「檢視」存取等級，則「繼承主要」存取權會覆寫「檢視」和「唯讀」存取等級。 新增/繼承主要。「新增/繼承主要」存取等級可用於和上階具有多對多關係的相關記錄。「新增/繼承主要」存取等級的「繼承主要」元素的運作方式和「繼承主要」存取等級相同。不過，「新增/繼承主要」存取等級還允許使用者將現有相關記錄和上階記錄建立關聯。如果相關記錄新增成功，該記錄會繼承其主要記錄的存取等級。「新增/繼承主要」存取等級不允許使用者移除現有相關記錄。 新增/移除/繼承主要。「新增/繼承主要」存取等級可用於和上階具有多對多關係的相關記錄。「新增/移除/繼承主要」存取等級的「繼承主要」元素的運作方式和「繼承主要」存取等級相同。不過，「新增/移除/繼承主要」存取等級還允許使用者將現有相關記錄和上階記錄建立關聯，或者移除 (取消關聯) 記錄之間的連結。當使用者移除相關記錄或取消其關聯時，該記錄不會被刪除，而是保留在資料庫中。如果相關記錄新增成功，該記錄會繼承其主要記錄的存取等級。 一般而言，對於下表所示的相關記錄類型，所有能以記錄類型作為相關記錄類型的案例中均會支援「沿用主要資訊」存取層次。不過，仍有下列例外情形： 若是「家庭」上階記錄類型，「潛在客戶」相關記錄類型不支援「沿用主要資訊」存取層次。 對於「合作夥伴」上階記錄類型，「機會」相關記錄類型並不支援「沿用主要資訊」存取層次。 如果您為下表所標示的任何關係將目前的存取層級設為「檢視」，我們建議您將存取層級從「檢視」變更為「繼承主要」。 附註：您為「已完成的活動」相關記錄類型所設定的存取層次，適用於上階記錄「詳細資料」頁面上「已完成的活動」相關資訊區段中所顯示的記錄。您為「活動」或「未結活動」相關記錄類型所設定的存取層次，適用於上階記錄「詳細資料」頁面上「活動」、「未結任務」、「未結約會」及「未結活動」相關資訊區段中所顯示的記錄。
相關記錄類型
鑑定要求
活動
出席者電訪
業務計畫
電訪產品詳細資料訊息回應
電訪產品詳細資料訊息傳送計畫項目關係
電訪產品詳細資料訊息傳送計劃項目
電訪
認證要求
已完成的活動
課程登記
自訂物件 01 及以上
測驗註冊
財務帳戶：帳戶持有人
財務帳戶：分行
財務帳戶：外部保管機構
財務帳戶
潛在客戶
訊息回應
訊息傳送計畫項目關係
訊息傳送計畫項目
目標
未結活動
機會
計畫客戶
計畫聯絡人
計畫機會
服務要求
附屬機會
交易項目
下表列出可使用「沿用主要資訊」、「新增/沿用主要資訊」及「新增/移除/沿用主要資訊」等存取層次的關係。此表格中的關係為多對多關係。 備註：如果您目前對任何支援「沿用主要資訊」存取層次及其組合的多對多關係使用「讀取/建立」存取層次，我們建議您將「讀取/建立」存取層次變更為相關記錄類型上的其中一種「沿用主要資訊」組合。
上階記錄類型 | 相關記錄類型
--- | ---
客戶 | 自訂物件 01 到 03
活動 | 自訂物件 01 到 03
宣傳活動 | 自訂物件 01 到 03
宣傳活動 | 機會
聯絡人 | 電訪
聯絡人 | 已完成的活動
聯絡人 | 自訂物件 01 到 03
聯絡人 | 未結活動
聯絡人 | 機會
自訂物件 01 到 03 | 已完成的活動
自訂物件 01 到 03 | 自訂物件 01 到 03
自訂物件 01 到 03 | 未結活動
自訂物件 01 到 03 | 潛在客戶
自訂物件 01 到 03 | 機會
自訂物件 01 到 03 | 服務要求
經銷商 | 自訂物件 01 到 03
經銷商 | 服務要求
資金 | 自訂物件 01 到 03
家庭 | 自訂物件 01 到 03
潛在客戶 | 自訂物件 01 到 03
事件 | 自訂物件 01 到 03
機會 | 自訂物件 01 到 03
合作夥伴 | 自訂物件 01 到 03
投資組合 | 自訂物件 01 到 03
服務要求 | 自訂物件 01 到 03
解決方案 | 自訂物件 01 到 03
解決方案 | 服務要求
車輛 | 自訂物件 01 到 03
#### 相關主題 如需相關資訊，請參閱下列主題： 存取權資料檔管理 設定存取權資料檔的程序 如何決定存取權

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