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### 使用潛在客戶首頁 「潛在客戶首頁」是管理潛在客戶的起點。 附註：公司的管理員可以自訂「潛在客戶首頁」的版面配置。此外，如果您的使用者角色包含「個人化首頁設定」權限，您可以新增區段至頁面，及從頁面中移除區段。 ### 建立潛在客戶 您在「最近檢視的潛在客戶」區段中按一下「新增」按鈕，即可建立潛在客戶。如需詳細資訊，請參閱建立記錄與潛在客戶欄位。 ### 使用潛在客戶清單 「潛在客戶清單」區段會顯示一些篩選出的清單。 Oracle CRM On Demand 隨附一組標準清單。所有標準清單皆為公用。您與您的經理可以根據不同的準則來建立其他清單。 下表將描述這些潛在客戶標準清單。
潛在客戶清單 | 篩選
--- | ---
所有潛在客戶 | 無
所有已轉換的潛在客戶 | 顯示「狀態」欄位設定為「已轉換」的潛在客戶
所有尚待確認資格的潛在客戶 | 顯示「狀態」欄位設定為「正在確認資格」的潛在客戶
所有合格潛在客戶 | 顯示「狀態」欄位設定為「合格」的潛在客戶
最近建立的潛在客戶 | 顯示所有潛在客戶 (依照建立日期排序)
最近修改的潛在客戶 | 顯示所有潛在客戶 (依照修改日期排序)
所有拒絕的潛在客戶 | 顯示「狀態」欄位設定為「已拒絕」的潛在客戶
我的潛在客戶 | 顯示符合下列條件之一的潛在客戶 (依照建立日期排序)： 「銷售人員」欄位設定為您的使用者名稱，「狀態」欄位設定為「正在確認資格」。 「潛在客戶負責人」欄位設定為您的使用者名稱，「銷售人員」欄位空白，「狀態」欄位則設定為「正在確認資格」。
我的新潛在客戶 | 顯示符合下列條件之一的潛在客戶 (依照建立日期排序)： 「銷售人員」欄位設定為您的使用者名稱，「狀態」欄位設定為「合格」。 「潛在客戶負責人」欄位設定為您的使用者名稱，「銷售人員」欄位設定為您的使用者名稱以外的使用者名稱，「狀態」欄位則設定為「正在確認資格」。
我最近指派的潛在客戶 | 顯示指派管理程式指派給您的潛在客戶。此清單是依最後指派的完成日期來排序，而指派管理程式最近指派給您的潛在客戶會位於清單頂端。您也可以在「潛在客戶首頁」的「我最近指派的潛在客戶」區段中看到此清單 (如果該區段可在您角色的「潛在客戶首頁」版面配置中取得)。 附註：指派管理程式將潛在客戶指派給您時，系統會自動傳送電子郵件給您。您按一下電子郵件中的 URL 並接著登入 Oracle CRM On Demand 時，會自動重新導向至「我最近指派的潛在客戶」清單。
我最近建立的潛在客戶 | 顯示您負責的所有潛在客戶。這份清單是依照建立日期排序，最近建立的潛在客戶位於清單頂端。
若要檢視清單，請按一下清單名稱。 若要建立新清單，請按一下「新增」。如需有關建立清單的詳細資訊，請參閱建立與調整清單。 若要檢閱所有可用清單、建立新清單，或檢視、編輯或刪除現有的清單，請按一下「管理清單」。「管理清單」頁面還包含以 Oracle CRM On Demand 遞送的標準清單。這些清單僅供檢視。因此，您無法加以編輯或刪除。 ### 正在檢視最近檢視的潛在客戶 「最近檢視的潛在客戶」區段會顯示您最近檢視的潛在客戶。 ### 使用潛在客戶任務 「我的未結案潛在客戶相關任務」區段會顯示已經指派給您的任務 (依序依照到期日及優先順序排序)。到期日及優先順序由您或經理設定。任務優先順序 (例如「1 - 高」、「2 - 中」、「3 - 低」) 是以箭頭表示：向上箭頭代表高優先順序，無箭頭代表中優先順序，向下箭頭代表低優先順序。 備註：如果您的公司管理員變更「優先順序」欄位的預設顯示值 (例如，從預設值 1-高 變為值 最高)，則 Oracle CRM On Demand 不會在任務清單的「優先順序」欄位顯示箭頭，除非您的公司管理員使用下列格式：1-標籤、2-標籤 或者 3-標籤，標籤是您的公司管理員為任務優先順序命名的名稱。在此情況下，Oracle CRM On Demand 會在 1-標籤顯示箭頭，在 2-標籤不顯示箭頭、在 3-標籤顯示向下箭頭，在任何其他顯示值則不顯示箭頭。例如，Oracle CRM On Demand 在 1-我的最高 值顯示向上箭頭，但在我的最高值未顯示任何箭頭。Oracle CRM On Demand 在任何您公司管理員新增至「優先順序」欄位選擇清單的自訂值，不會顯示任何箭頭。如需有關變更選擇清單預設值 (例如「優先順序」欄位) 的詳細資訊，請參閱變更選擇清單值。 若要檢閱任務，請按一下「主題」連結。 若要檢閱與任務相關的潛在客戶，請按一下潛在客戶名稱。 若要展開任務清單，請按一下「顯示完整清單」。 ### 檢視合格潛在客戶 「合格的潛在客戶」區段會顯示合格的潛在客戶清單。「全名」欄位是可以開啟潛在客戶記錄的連結。 若要開啟潛在客戶記錄，請按一下「全名」欄位。 若要展開清單，請按一下「顯示完整清單」。 ### 使用報表分析潛在客戶後續狀態 「潛在客戶首頁」上可能會顯示一個或多個報表區段。公司管理員可指定要在此頁面上顯示哪些報表區段。在 Oracle CRM On Demand 標準版當中會顯示「潛在客戶後續狀態分析」區段，該區段會顯示近 90 天內確認潛在客戶資格的進度。如需有關使用「潛在客戶後續狀態分析」區段的資訊，請參閱分析潛在客戶後續狀態。 ### 新增區段至潛在客戶首頁 如果您的使用者角色包括「個人化首頁設定」權限，就可以將額外區段加入至「潛在客戶首頁」，可新增哪些區段則取決於公司管理員開放在「潛在客戶首頁」上顯示的區段。 將區段加入至「潛在客戶首頁」 在「潛在客戶首頁」上按一下「編輯版面配置」。 在「潛在客戶首頁版面配置」頁面上，按一下箭頭來加入或移除頁面上的區段，以及組織頁面上的區段。 按一下「儲存」。

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