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### 更新記錄詳細資料 一般來說，如果您擁有記錄、您負責管理記錄的負責人或負責人授權您可以編輯記錄，您就可以更新記錄。但您公司的管理員可以調整存取層級，以限制或擴大您的記錄存取權。 此外，若要變更解決方案記錄的狀態或要公布解決方案，您的使用者角色必須具有「公布解決方案」權限。 備註：某些系統欄位一律為唯讀，且只能由 Oracle CRM On Demand 進行更新。一律為唯讀之欄位的範例有「已建立」欄位與「已建立：日期」欄位，許多記錄類型上均有此兩者。 您可以用下列方式更新記錄： 以內嵌方式編輯欄位。您可以在記錄「清單」頁面、記錄「詳細資料」頁面，以及主要記錄「詳細資料」頁面上的連結記錄中，以內嵌方式編輯個別欄位。您公司的管理員可以在公司資料檔中啟用或停用內嵌編輯功能。預設狀況下會啟用內嵌編輯功能。 提示：在多數「清單」頁面中，您可以在「清單」頁面的記錄面板中開啟記錄的「詳細資料」頁面，無須離開「清單」頁面。如需詳細資訊，請參閱關於清單頁面中的記錄面板與在清單頁面中使用記錄面板。 在許多記錄「清單」頁面中，以及許多主要記錄「詳細資料」頁面上的連結記錄清單中，您也可以用內嵌方式同時編輯多筆記錄中的多個欄位。如果清單支援以內嵌方式同時編輯多個欄位的功能，則清單的左上方就會顯示鉛筆圖示。 附註：在主要記錄「詳細資料」頁面上的連結記錄中，無法以內嵌方式編輯某些類型的欄位。如需詳細資訊，請參閱從主要記錄更新連結記錄。 在「編輯」頁面中更新記錄。 進入「編輯」頁面的方式包括在「清單」頁面中按一下記錄的「編輯」連結，或在「詳細資料」頁面中按一下記錄的「編輯」按鈕。 藉由匯入記錄： 如果您的使用者角色具有「個人匯入」權限，可使用「匯入助理」從外部逗號分隔值 (CSV) 檔案匯入記錄資料 使用 Oracle Data Loader On Demand 用戶端公用程式 使用 Web 服務來同步化記錄與其他應用程式 您可以匯入的記錄類型取決於指派給您使用者角色的權限而定。如需如何從外部 CSV 檔案與其他外部來源匯入記錄的詳細資訊，請參閱匯入與匯出工具。 本主題說明如何以內嵌方式編輯欄位，以及如何在記錄「編輯」頁面中更新記錄。 附註：預覽視窗開啟時，或是正在使用訊息中心時，無法在記錄「清單」頁面中使用內嵌編輯功能。 ### 以內嵌方式編輯個別欄位 下列程序說明如何在記錄清單中及記錄「詳細資料」頁面上，以內嵌方式編輯個別欄位。您必須啟用內嵌編輯，才能以內嵌方式更新欄位。 附註：有時候當您以內嵌方式編輯個別欄位時，可能會提示您瀏覽至「編輯」頁面以完成編輯。此提示會在您必須編輯更多欄位時，或是在商務程序附加至您以內嵌方式編輯的欄位時顯示。 以內嵌方式編輯個別欄位 在記錄清單中或記錄「詳細資料」頁面上，將指標移到您要更新的欄位上方。 欄位右側隨即出現編輯圖示，且出現的圖示會因欄位類型的不同而異。在「詳細資料」頁面上，當您將滑鼠指標移到唯讀欄位上時，並不會顯示任何資訊，而且按一下該欄位也不會有任何作用。在完整「清單」頁面上，當您將滑鼠指標移到唯讀欄位上時，則會顯示資訊。而且當您按一下唯讀欄位時，會顯示唯讀的內嵌編輯器。 按一下編輯圖示或按一下欄位，以啟用可進行「內嵌編輯」的「編輯」模式。 對於某些欄位，按一下欄位與按一下編輯圖示的效果不一樣。例如，如果按一下「電話」欄位，該欄位會顯示文字編輯器，讓您可以直接編輯電話號碼。如果按一下編輯圖示，則會顯示電話編輯器，讓使用者可以分別指定「國家」、「區域碼」、「電話號碼」和「分機號碼」。 更新欄位的值。 按一下綠色核取記號圖示或按 [Enter] 儲存變更。 若要取消變更，請按一下紅色 X 圖示，或按 [Esc] 鍵。 ### 在記錄清單中以內嵌方式編輯多個欄位 在記錄清單中以內嵌方式編輯多個欄位時，請注意下列幾點： 您只能更新目前顯示在清單中的記錄。例如，如果將清單篩選成只顯示特定記錄，您就只能更新這些記錄。 唯讀欄位會變成灰色，而無法供您更新。 以下是指示必要欄位的方式： 如果針對記錄類型使用的是靜態版面配置，就會在資料欄表頭中以紅色星號和紅色文字表示必要欄位。 如果針對記錄類型使用的是動態版面配置，則會在必要欄位顯示紅色框線。 如果是條件式必要欄位，則會在該欄位顯示紅色框線。條件式必要欄位係指預設為必要，但如果記錄上其他欄位中的資料符合特定條件時就會變成必要的欄位。 如果複選清單欄位可編輯，則欄位旁會顯示「查尋」圖示。 如果幣別欄位可編輯，則欄位旁會顯示「查尋」圖示。 如果已針對您的角色定義記錄類型的動態頁面版面配置，且已更新動態版面配置的驅動選擇清單欄位，則記錄的某些必要欄位可能不再是必要欄位，或者某些非必要欄位可能會變成必要欄位。同理，某些可編輯的欄位可能會變成唯讀欄位，而某些唯讀欄位可能會變成可編輯的欄位。 您對欄位進行變更後，可能需要進一步更新記錄。在這種情況下，當您嘗試儲存變更時，系統會顯示訊息。如果需要額外更新的欄位顯示在清單中，則您可以在儲存變更之前，直接對欄位進行額外的更新。否則，系統會提示您瀏覽至清單中第一筆需要額外更新之記錄的「編輯」頁面。如果您瀏覽至「編輯」頁面並更新該記錄，則在儲存變更之後，Oracle CRM On Demand 會讓您瀏覽回所編輯的清單。 當您以內嵌方式編輯記錄時，如果因任何原因導致對記錄中欄位進行的更新失敗，系統便不會儲存對該記錄上欄位進行的任何更新。如果對一或多筆記錄進行的更新失敗，則在您儲存變更之後，就會顯示錯誤訊息。錯誤訊息會列出更新失敗的記錄。 下列程序說明如何在記錄清單中以內嵌方式同時編輯多個欄位。 在記錄清單中以內嵌方式編輯多個欄位 在記錄清單中，按一下鉛筆圖示以啟用「編輯」模式。 視需要更新欄位值。 提示：您可以使用鍵盤上的 Tab 鍵及向上和向下鍵，讓游標在欄位之間移動。 當您更新完清單中的記錄之後，按一下清單頂端或底部的綠色核取記號圖示，即可儲存變更。 您可以在儲存變更之前，隨時按一下清單頂端或底部的紅色 X 圖示，或按 Esc 鍵，來取消變更。如果您取消變更，系統便不會儲存對清單中記錄欄位進行的任何變更。 ### 在記錄編輯頁面中更新記錄詳細資料 下列程序說明如何在「編輯」頁面中更新記錄詳細資料。 在「編輯」頁面中更新記錄詳細資料 在記錄「清單」頁面中按一下記錄的「編輯」連結，或在「詳細資料」頁面中按一下標題列的「編輯」按鈕。 在記錄「編輯」頁面中，更新需要的資訊。 儲存記錄： 若要儲存這筆記錄，然後開啟記錄的「詳細資料」頁面 (可在此處將資訊連結至這筆記錄)，請按一下「儲存」。 若要儲存這筆記錄，然後開啟「編輯」頁面 (可在此處建立另一筆記錄)，請按一下「儲存並新建」。 附註： 管理員可將欄位設定為條件式必要欄位，亦即，依預設不需有該欄位，但如果記錄上其他欄位中的資料符合特定條件，則會變成必要欄位。發生此情況時，現在變成必要的欄位旁邊會顯示紅色星號 (*)，且如果欄位顯示文字標籤，則會以紅色文字顯示。如果欄位空白，則必須先加以更新才能儲存記錄。如需關於編輯條件式必要欄位時所適用的一些限制，請參閱關於條件式必要欄位。

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