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## 管理 Oracle CRM On Demand 的程序 Oracle CRM On Demand 中的「管理員」頁面可讓您管理 Oracle CRM On Demand 部署至使用者的作業，並且可管理您的資料需求之設定作業。使用「管理員」頁面，您就可以自訂 Oracle CRM On Demand 的外觀以符合特定的業務需求。請使用下列準則以管理 Oracle CRM On Demand 的部署作業： 檢閱所有可用的資源。 在您設定新的 Oracle CRM On Demand 部署作業之前，請先檢閱下列資源： 閱讀 Oracle CRM On Demand 管理員預覽指南。本指南可供所有公司管理員使用，並且提供有關如何啟用 Oracle CRM On Demand 中的功能之資訊。如需有關如何存取 Oracle CRM On Demand 管理員預覽指南的詳細資訊，請按一下 Oracle CRM On Demand 中的「訓練與支援」連結。 按一下 Oracle CRM On Demand 中的「訓練與支援」連結，檢閱附加工具、範本、檢查清單、Web 研討會與指南。 註冊由 Oracle University 所提供的「管理要點」課程。 評估您的業務處理與使用者在組織內的角色。 檢閱 My Oracle Support 上可取得的 Oracle CRM On Demand 管理員首度展示指南。下載並使用「自訂欄位設定範本」，從頭開始適當地規劃您的部署作業。「自訂欄位設定範本」可在 My Oracle Support 的「訓練與支援中心」裡的「工具與範本」頁面中取得。 考慮下列因素與功能，定義資料可見度與資料加密的方式： 存取權資料檔。如需詳細資訊，請參閱存取權資料檔管理。 團隊。如需詳細資訊，請參閱共享記錄 (團隊)。 工作簿。如需詳細資訊，請參閱工作簿管理。 供管理者閱覽。如需詳細資訊，請參閱設定公司資料檔及全域預設值。 定義資料模型與相關欄位。評估哪些報表需要趨勢分析、即時趨勢分析與其支援的記錄類型。 定義下列與驗證資料及與資料互動關聯的處理： 設定銷售處理。如需詳細資訊，請參閱設定銷售處理、類別及指導。 定義潛在客戶轉換版面配置與欄位映射。如需詳細資訊，請參閱潛在客戶轉換管理。 定義欄位驗證。如需詳細資訊，請參閱關於欄位管理。 定義工作流程程序。如需詳細資訊，請參閱業務處理管理。 整合 Oracle CRM On Demand 及 Web 服務。如需詳細資訊，請參閱 Web 服務整合。 定義「客戶測試環境」(CTE) 及任何用來訓練及測試的其他環境。 設定您的公司。 每一間公司都是獨特的。在 Oracle CRM On Demand 中，您可以自訂許多公司環境，使其符合您的業務設定值。 設定您公司的會計年度、語言、幣別、匯率等等。 要求合適的存取權與 CTE。如需有關設定您公司的詳細資訊，請參閱設定公司資料檔及全域預設值。 設定您的使用者資料檔。 公司中的使用者具有特定的角色與職責。有些使用者可以存取某些資料，而其他使用者則不行。在您加入這些使用者之前，請先為每一種使用者類型設定可見度與角色。 為您的 Oracle CRM On Demand 使用者設定角色。如需詳細資訊，請參閱新增角色。 設定您公司的存取權資料檔。如需詳細資訊，請參閱存取權資料檔管理。 設定您的可見度模型，例如工作簿、團隊等等。如需詳細資訊，請參閱工作簿管理與共用記錄 (團隊)。 設定資料模型，例如加入或重新命名欄位、記錄類型等等。 公司內的資料要求也是獨特的。在 Oracle CRM On Demand 中，您可以將新欄位加入現有的記錄類型、重新命名欄位以符合您的業務條款，或加入新的自訂記錄類型。在您開始加入資料之前，請先進行下列作業： 加入您資料模型定義所需的新欄位與記錄類型。如需詳細資訊，請參閱建立及編輯欄位與新增記錄類型。 重新命名欄位與記錄類型，以符合您的特定業務條款。如需詳細資訊，請參閱管理欄位標籤與重新命名記錄類型。 填入選擇清單。您可以使用匯入功能，快速將大量選擇清單值匯入選擇清單欄位。如需詳細資訊，請參閱變更選擇清單值。 設定版面配置。僅顯示每一種角色所需的欄位並使用動態版面配置。如需詳細資訊，請參閱自訂靜態頁面版面配置與指定動態頁面版面配置。 設定您的處理，例如工作流程、銷售處理等等。如需詳細資訊，請參閱業務處理管理與設定銷售處理、類別及指導。 設定角色的清單。前 10 份清單會在使用者的首頁上顯示。建議不要讓清單傳回大量資料。25 至 100 筆記錄是日常作業建議的可管理記錄數量。也建議您執行下列作業： 儘可能使用索引欄位。 在清單中包含使用者想經常更新的欄位。 如需有關設定清單的詳細資訊，請參閱建立及調整清單。 以產生報表的方式，提供有關業務矩陣的資訊。 使用 Oracle CRM On Demand 中的「分析」功能，產生與您的業務需求有關的自訂報表，然後使其可供使用者存取。如需報表的詳細資訊，請參閱分析。 匯入您的資料與使用者。 使用匯入功能將舊有系統資料匯入 Oracle CRM On Demand。您可以匯入所有使用者，或透過「使用者管理」頁面手動將其全部加入。當使用者加入時，他們會收到包含存取 Oracle CRM On Demand 的臨時密碼之電子郵件，因此可以立即開始使用。如需有關匯入資料的詳細資訊，請參閱匯入和匯出工具。

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