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### 使用清單 對於許多記錄類型，您可以使用篩選清單來限制可查看的記錄。篩選清單會顯示符合製作清單之準則的記錄子集。 Oracle CRM On Demand 提供許多記錄類型的標準篩選清單。在其使用者角色中具有「管理公開清單」權限的使用者，可建立自訂篩選清單並供其他使用者使用。您的公司管理員可決定您使用者角色可使用的清單。您也可以建立其他自訂篩選清單，來傳回您要使用的記錄。如需詳細資訊，請參閱建立與調整清單。從您可使用的最上層記錄類型的清單中，您可以選擇顯示於「首頁」與選擇清單中的清單集。如需詳細資訊，請參閱變更記錄類型的清單集。 當您選取篩選器清單，符合清單準則的記錄清單會在記錄「清單」頁面中開啟。您可以選擇一次在頁面中顯示前 5、10、25、50、75 或 100 筆記錄。您選擇的選項會維持在所有記錄類型的「清單」頁面中，直到您再次變更才會改變。當您瀏覽清單時，您的游標停留的那筆記錄將以背景顏色變更的方式加以反白。 依據您公司的設定與使用者資料檔中的設定，當您向下捲動記錄頁面時，「清單」頁面中的資料欄標題可能一律會保持在檢視畫面中。此功能可以在公司層級開啟或關閉，但您可在個人資料檔中覆寫公司層級的「凍結清單資料欄表頭」設定。如需有關變更個人資料檔之「凍結清單資料欄表頭」設定的資訊，請參閱更新個人詳細資料。 附註：Oracle CRM On Demand 只會使用一個核對方法來決定清單內的排序順序。選擇該核對方式為所有語言提供最佳的解決方案。但是，這會造成某些字母在某些語言中會以錯誤的順序顯示。 ### 如果記錄有多個頁面會發生什麼狀況？ 如果清單中有更多記錄可在一個頁面上顯示，則會發生下列情況： 您可以在清單頁面的頂端或底部按一下「瀏覽」圖示，移至清單中的下一頁、上一頁、第一頁或最後一頁。 如果您按一下圖示並前往清單的最後一頁，則最後一頁會顯示完整的記錄頁面，而清單中最後一頁所顯示的記錄筆數取決於您選擇要在清單頁面中顯示的記錄筆數。 例如，假定清單總共有 60 筆記錄，且您選擇每個清單頁面會顯示 25 筆記錄，如果您按一下圖示並前往清單的最後一頁，則頁面中會顯示清單的最後 25 筆記錄。 如果您逐頁瀏覽清單，則清單最後一頁只會顯示清單中剩餘的記錄。 例如，假定清單總共有 60 筆記錄，且您選擇每個清單頁面會顯示 25 筆記錄，如果您逐頁瀏覽清單，則清單的前兩頁都會顯示 25 筆記錄，而最後一頁則會顯示清單中剩餘的 10 筆記錄。 ### 可從清單頁面執行的任務 您可以從「清單」頁面執行下列作業： 排序記錄。 一眼檢閱多筆記錄。 找出要檢閱、刪除或更新的記錄。 若已啟用內嵌編輯功能，可更新「清單」頁面內嵌的欄位。 若「清單」頁面中有可用的記錄面板，可開啟記錄面板中記錄的「詳細資料」頁面並更新記錄詳細資料，無須離開「清單」頁面。 建立新記錄。 按一下「清單」頁面中標題列右側的「新增至我的最愛」圖示，將清單新增至您的最愛清單。 按一下「清單」頁面中標題列右側的「從我的最愛移除」圖示，將清單從您的最愛清單中移除。 按一下記錄資料列中的「新增至我的最愛」圖示，將記錄新增至您的最愛記錄。 按一下記錄資料列中的「從我的最愛移除」圖示，將記錄從您的最愛記錄中移除。 如果「切換調整清單面板」圖示可供使用，則在「清單」頁面內調整清單。如需詳細資訊，請參閱在清單頁面內調整清單。 您可以將資料欄標題拖放至新位置，以變更資料欄在清單中的順序。 您可以在變更資料欄順序後，選擇儲存該清單。 ### 關於在清單頁面中重新排序資料欄 您可以直接在「清單」頁面中重新排序清單中的資料欄。您將滑鼠游標懸停在資料欄標題上時，會顯示一個四向箭頭，此時便可將資料欄拖放至新位置。若可用的資料欄超過瀏覽器頁面上可顯示的數目，則您將資料欄表頭拖曳至已顯示之資料欄的邊緣時，頁面會自動捲動以顯示其他資料欄。您執行重新整理頁面的動作時，資料欄已變更的順序會繼續套用，如整個清單的分頁、排序清單、使用「字母搜尋」控制項與「快速篩選」欄位等等。如果您從清單開啟記錄的「詳細資料」頁面並接著返回清單中，變更的順序也會繼續套用。然而，在您離開清單並瀏覽至其他處後，下次再開啟清單時，資料欄會以原始順序顯示，除非您在重新排序資料欄後有儲存該清單。 ### 關於使用自訂欄位排序清單 基於效能考量，有些自訂欄位無法用於排序清單。一般適用規則如下： 您無法使用下列類型的自訂欄位排序任何記錄類型的清單，包括自訂物件記錄類型： 核取方塊欄位 Web 連結欄位 複選清單欄位 但是，任何指定的記錄類型都可能有其他類型的自訂欄位是您無法用來排序清單的。 您無法為「自訂物件 01」到「自訂物件 03」記錄類型使用任何類型的自訂欄位來排序清單。 ### 可在所列出記錄上執行的動作 此外，您可以使用記錄層級功能表 (每一筆記錄名稱旁) 在表列記錄上執行各種動作，包含下列部分或全部動作： 開啟記錄的「編輯」頁面 (選取「編輯」選項即可開啟)，您可以在此編輯記錄的所有欄位。 以複製目前記錄的方式來建立新的記錄。您的公司管理員會決定將哪些欄位值自動複製至新記錄。 刪除記錄。 若頁面上有太多筆記錄，那麼您可以進一步篩選清單。如需有關快速篩選清單之方式的詳細資訊，請參閱篩選清單。 每份篩選清單都是該記錄類型特有的，例如「機會」或「客戶」。所有員工都可以建立供自己使用的篩選清單，不過您必須被指派適當的角色，才能建立可供所有員工使用的公開清單。 附註： 您或經理所建立的清單只會以建立它所用的語言顯示。如果您切換了語言，它就不會以應用程式所支援的其他語言加入至清單。只有預設的篩選清單才會以所有語言顯示。例如，如果使用義大利文的經理建立一份新的清單，而且其某些團隊成員使用西班牙文版的產品，這些團隊成員就無法看見新建立的清單。 ### 關於建立清單頁面的書籤 在大部分清單中，清單中的頁面會共用相同 URL。因此，在您建立清單頁面的書籤後，書籤一律會在您首次存取清單時開啟的頁面 (通常是清單中的第一頁) 上開啟清單。同樣地，當您從清單頁面的位址欄位中複製 URL，並於稍後將該 URL 貼入您瀏覽器的位址欄位時，清單即會在您首次存取清單時開啟的頁面上開啟。 例如，當您從「客戶首頁」上的清單連結開啟清單時，清單會在第一頁開啟。如果您瀏覽至清單中的第三頁並建立該頁面的書籤，則新書籤將在第一頁 (亦即，您首次存取清單時開啟的頁面) 開啟清單。 ### 清單管理選項 在大部分記錄類型的「清單」頁面中，都有一個「功能表」按鈕，而且含有下列部分或所有選項： 批次刪除。可從清單中刪除所有記錄，請參閱刪除及還原記錄。 批次指派工作簿。可將記錄加入至工作簿，或從工作簿中移除記錄，請參閱將記錄指派給工作簿。 批次指派團隊成員。將團隊成員新增至記錄清單，或從記錄清單中移除團隊成員，請參閱將團隊成員指派給記錄清單。 匯出清單。可匯出清單以便儲存在電腦上，請參閱以清單匯出記錄。 大量更新。可同時更新一些記錄，請參閱更新多組記錄。 大量電訪計畫。建立一或多位客戶的計劃電訪，請參閱大量電訪計劃。 大量建立約會。為一或多個客戶建立約會，請參閱建立多個客戶的約會。 記錄數量。計算清單中的記錄數量，請參閱計算清單中的記錄數量。 調整清單。可調整篩選清單，請參閱建立與調整清單。 附註：在大多數記錄類型的「清單」頁面中，您也可以調整清單而不需離開「清單」頁面，並可選擇儲存調整後的清單。如需有關在「清單」頁面內調整清單的資訊，請參閱在清單頁面內調整清單。 儲存清單。儲存清單。當您按一下「儲存清單」時，就可以直接前往含有「儲存」選項的頁面。 顯示清單篩選。可顯示清單的主要資訊，請參閱檢視清單頁面。您也可以按一下「管理清單」頁面中的「檢視」，藉以存取此頁面。 建立新清單。可建立新的篩選清單，請參閱建立與調整清單。 管理清單。可針對記錄類型管理清單，請參閱管理清單頁面。 批次還原。還原刪除的記錄清單，請參閱刪除與還原記錄。 ### 存取清單管理選項 您瀏覽至清單管理選項所用的方式會因記錄類型而不同，如下表所示：
記錄類型 | 步驟
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主要記錄類型 (在頁標上) | 按一下頁面頂端的記錄頁標。 在「清單」區段中，按一下清單。 按一下「功能表」按鈕，然後選取所需的選項。 您也可以依照下列方式存取「新建清單」頁面： 按一下頁面頂端的記錄頁標。 在「清單」區段的標題列中，按一下「新建」按鈕。
活動 | 按一下「行事曆」頁標。 在活動清單區段中，按一下「顯示完整清單」連結。 附註：在標準應用程式中，「未完成任務」清單會顯示在本身行事曆以及其他與您共用行事曆之使用者的個別行事曆的每日與每週檢視中。不過，您可以選取要顯示的不同清單，或您的管理員可以選取您使用者角色的不同清單。如需詳細資訊，請參閱設定行事曆。 按一下「功能表」按鈕，然後選取所需的選項。
提醒 | 按一下「首頁」頁標。 在「我的首頁」上的「提醒」區段底部，按一下「顯示完整清單」連結。 按一下「功能表」按鈕，然後選取所需的選項。 附註：如果沒有提醒，則不會出現「顯示完整清單」連結。
附件 | 只有在您的角色包含「管理內容 - 管理附件與詳細資料頁面影像」權限時才能使用。 在任何頁面的頂端，按一下「管理」全域連結。 按一下「內容管理」連結。 在「內容管理」頁面上，按一下「管理附件」連結。 在「管理附件」頁面上，按一下「建立新清單」按鈕。
使用者 | 只有您的角色具備「管理使用者」權限時才能使用。 在任何頁面的頂端，按一下「管理」全域連結。 按一下「使用者管理與存取控制」連結。 按一下「使用者管理」連結。 按一下「功能表」按鈕，然後選取所需的選項。
產品類別 | 只有在您的角色包含「管理內容」權限時才能使用。 在任何頁面的頂端，按一下「管理」全域連結。 按一下「內容管理」連結。 在「內容管理」頁面上，按一下「產品分類」連結。 按一下「功能表」按鈕，然後選取所需的選項。
產品 | 只有在您的角色包含「管理內容」權限時才能使用。 在任何頁面的頂端，按一下「管理」全域連結。 按一下「內容管理」連結。 在「內容管理」頁面上，按一下「產品」連結。 按一下「功能表」按鈕，然後選取所需的選項。
### 標準篩選清單 如需標準篩選清單的描述，請參閱每一種記錄類型的「使用記錄類型首頁」；例如： 使用潛在客戶首頁 使用客戶首頁 使用聯絡人首頁 使用機會首頁 使用服務要求首頁 開啟清單 按一下「記錄」頁標。 從記錄「首頁」的「清單」區段中，選取您要使用的清單。 附註：如需活動清單，請按一下「行事曆」頁標，然後按一下頁面活動清單區段中的「顯示完整清單」。如需有關使用活動清單的資訊，請參閱使用活動清單。 #### 相關主題 如需相關資訊，請參閱下列主題： 關於清單頁面中的記錄面板 使用清單頁面中的記錄面板

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