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#### 關於透過團隊繼承的存取權傳播 團隊繼承是指對於已連結至客戶的記錄，將客戶團隊的成員自動新增至團隊。團隊繼承可以當成與上階客戶相關之聯絡人與機會的選項來使用。團隊繼承不支援任何其他團隊關係的類型。 備註：使用者變成團隊成員時，會將該使用者的使用者工作簿新增至組成團隊的使用者工作簿集。Oracle CRM On Demand 無法區別透過團隊繼承功能新增至團隊的使用者以及手動新增至團隊的使用者 (亦即，透過團隊繼承新增至團隊的使用者工作簿，將視同於手動新增至團隊的使用者工作簿)。 ### 關於聯絡人記錄類型的團隊繼承 若是「聯絡人」記錄類型，團隊繼承是由「公司資料檔」頁面上的「啟用聯絡人的上階團隊繼承」核取方塊所控制。若勾選此核取方塊，聯絡人的團隊在連結至上階客戶時，便會繼承上階客戶團隊的成員，方式如下： 聯絡人與上階客戶相關時： 倘若在客戶團隊上的使用者記錄裡的「聯絡人存取權」欄位已指定存取權資料檔，則每一個客戶團隊成員 (包含客戶負責人) 均會成為聯絡人團隊的成員。 即使停用「完整」存取權資料檔，根據預設，客戶負責人仍會被授予聯絡人團隊成員資格的「完整」存取權資料檔。 新成員新增至客戶團隊時，對於客戶相關的聯絡人，使用者的團隊成員資格決定如下： 若客戶團隊使用者記錄的「聯絡人存取」欄位中已指定存取資料檔，則對於與客戶相關的每個聯絡人，客戶團隊的新成員也會變成該聯絡人團隊的成員。此外，在每個相關聯絡人的聯絡人團隊上，使用者的存取資料檔會被更新，變成與客戶團隊上的使用者存取資料檔相同。 若客戶團隊使用者記錄的「聯絡人存取」欄位中未指定存取資料檔，則對於與客戶相關的任一聯絡人，客戶團隊的新成員並不會被新增至該聯絡人團隊中。對於與客戶相關的聯絡人，若使用者已是其聯絡人團隊的成員，則使用者會從該聯絡人的聯絡人團隊中移除。 客戶負責人變更時： 新負責人會成為所有相關聯絡人記錄之聯絡人團隊的成員。 在已新增至前任客戶負責人的聯絡人團隊中，前任客戶負責人仍然會是其成員之一。 使用者從客戶團隊移除時，使用者仍然會是透過團隊繼承新增至使用者之聯絡人團隊的成員。 ### 關於機會記錄類型的團隊繼承 若是「機會」記錄類型，團隊繼承是由「公司資料檔」頁面上的「啟用機會的上階團隊繼承」核取方塊所控制。若勾選此核取方塊，機會的團隊在連結至上階客戶時，便會繼承上階客戶團隊的成員，方式如下： 機會與上階客戶相關時： 倘若在客戶團隊上的使用者記錄裡的「機會存取權」欄位已指定存取權資料檔，則每一個客戶團隊成員 (包含客戶負責人) 均會成為機會團隊的成員。 即使停用「完整」存取權資料檔，客戶負責人仍會被授予機會團隊成員資格的「完整」存取權資料檔。 新成員新增至客戶團隊時，對於客戶相關的機會，使用者的團隊成員資格決定如下： 若客戶團隊使用者記錄的「機會存取」欄位中已指定存取資料檔，則對於與客戶相關的每個機會，客戶團隊的新成員也會變成該機會團隊的成員。此外，在每個相關機會的機會團隊上，使用者的存取資料檔會更新，變成與客戶團隊上的使用者存取資料檔相同。 若客戶團隊使用者記錄的「機會存取」欄位中沒有指定存取資料檔，則對於與帳戶相關的任一機會，帳戶團隊的新成員並不會被新增至該機會團隊中。對於與客戶相關的機會，若使用者已是其機會團隊的成員，則使用者會從該機會的機會團隊中移除。 客戶負責人變更時： 新負責人會成為所有相關機會記錄之機會團隊的成員。 在已新增至前任客戶負責人的機會團隊中，前任客戶負責人仍然會是其成員之一。 使用者從客戶團隊移除時，使用者仍然會是透過團隊繼承加入使用者之機會團隊的成員。 ### 停用團隊繼承時會發生什麼情況？ 團隊繼承可能會將太多存取權授予客戶團隊成員，這些會成為相關聯絡人與機會記錄上的團隊成員。若是如此，您可以藉由在「公司資料檔」頁面上取消勾選相關的核取方塊，來停用「聯絡人」記錄類型、「機會」記錄類型或這兩者的團隊繼承。 若停用「聯絡人」記錄類型的團隊繼承，則客戶與聯絡人團隊的成員資格行為如下： 客戶團隊的使用者記錄中不會顯示「聯絡人存取」欄位。 以客戶團隊新成員身分新增的使用者，在聯絡人已連結至客戶時，並不會新增至聯絡人的聯絡人團隊。 如果先前已為「聯絡人」記錄類型啟用團隊繼承，而您將其停用，那麼透過團隊繼承功能成為團隊成員的使用者，仍然會是那些團隊的成員。 若停用「機會」記錄類型的團隊繼承，則客戶與機會團隊的成員資格行為如下： 客戶團隊的使用者記錄中不會顯示「機會存取」欄位。 以客戶團隊新成員身分新增的使用者，在機會已連結至客戶時，並不會新增至機會的機會團隊。 如果先前已為「機會」記錄類型啟用團隊繼承，而您將其停用，那麼透過團隊繼承功能成為團隊成員的使用者，仍然會是那些團隊的成員。 #### 相關主題 如需相關資訊，請參閱下列主題： 存取權資料檔管理 設定存取權資料檔的程序 如何決定存取權

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