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5. #### 將使用者與工作簿建立關聯 您可以定義哪些使用者可以存取工作簿，以及每一位使用者對工作簿中記錄擁有的存取等級。在您建立使用者與工作簿的關聯時，須指定使用者在工作簿中工作時的存取權資料檔。以下是可用的標準選項： 編輯。允許使用者讀取及更新工作簿中的記錄。 完整。允許使用者讀取、編輯及刪除工作簿中的記錄。 唯讀。允許使用者檢視工作簿中的記錄。 您也可以為工作簿建立自訂的存取權資料檔。「工作簿使用者編輯」頁面上的「存取權資料檔」選擇清單包括所有已選取「可授予工作簿使用者」選項的存取權資料檔。如需如何為工作簿建立自訂存取權資料檔的詳細資訊，請參閱建立工作簿的存取權資料檔。 使用者對工作簿的存取等級會影響使用者對記錄的整體存取權。下列範例將說明決定使用者存取權的方式。 #### 範例 1 銷售代表 Ryan Taylor 在 Oracle CRM On Demand 中的設定如下： 能夠透過銷售代表角色存取客戶記錄。 其負責人存取權資料檔上，對於客戶記錄類型的存取權等級設為「唯讀」 其預設存取權資料檔上，對於客戶記錄類型的存取權等級設為「唯讀」 不是「ABC 小組件」客戶之客戶團隊的成員 與「小組件製造商」工作簿相關聯，其工作簿的存取權資料檔設為「全部」 如果「ABC 小組件」客戶位於「小組件製造商」工作簿中，則 Ryan 對「ABC 小組件」記錄的存取權就可讓他讀取、編輯和刪除記錄。他擁有這些存取權的原因，在於 Oracle CRM On Demand 中的存取控制系統會從所有相關的存取權資料檔計算最大限度的存取權，並且予以套用。在此範例中，工作簿的存取權資料檔設為「全部」，因此會取代客戶記錄的存取權資料檔。 #### 範例 2 銷售代表 Tanya Lee 在 Oracle CRM On Demand 中的設定如下： 能夠透過銷售代表角色存取機會記錄 其負責人存取權資料檔上針對機會記錄類型的存取等級設為「唯讀」 其預設存取權資料檔上針對機會記錄類型的存取等級設為「唯讀」 是機會團隊的成員，且「機會存取」欄位設為「編輯」 與「小組件製造商」工作簿相關聯，其工作簿的存取權資料檔設為「全部」 如果機會是在「小組件製造商」工作簿中，Tanya 的存取權會允許她讀取、編輯和刪除記錄。不過，Tanya 的存取權 (來自她的負責人存取權資料檔、她的預設存取權資料檔和她的機會團隊成員資格) 允許她讀取和編輯機會，但不可以刪除機會。 #### 將使用者與工作簿建立關聯的方法 您可以使用三種方式讓使用者與工作簿產生聯結： 從工作簿記錄建立，可以讓多位使用者與該工作簿產生關聯。 從使用者記錄建立，則可以讓多個工作簿與該使用者產生關聯。 您可以匯入工作簿使用者記錄。如需詳細資訊，請參閱工作簿使用者欄位：匯入準備。 下列程序將描述如何透過工作簿記錄將多位使用者與工作簿建立關聯。 將多位使用者與工作簿建立關聯 在任何頁面的右上角，按一下「管理」通用連結。 在「使用者管理和存取控制」區段中，按一下「工作簿管理」連結。 在「工作簿階層」頁面上，按一下要將使用者與其建立關聯之工作簿的名稱連結。 在「工作簿詳細資訊」頁面上，於「工作簿使用者」區段的標題列中，按一下「新增使用者」。 在「工作簿使用者編輯」頁面中，挑選要與工作簿建立關聯的使用者。 下表說明您必須為每一位與工作簿產生關聯的使用者指定的資訊。
   欄位 | 描述
   --- | ---
   使用者 | 按一下「使用者」欄位旁邊的「查閱」圖示，然後選取使用者。 附註：使用者的委派者不會自動取得使用者工作簿的存取權。您也必須將每位委派者與工作簿建立關聯。
   工作簿使用者角色 | (選擇性) 從選擇清單選取角色。 附註：工作簿使用者角色不是 Oracle CRM On Demand 角色。如需有關建立工作簿使用者角色的詳細資訊，請參閱建立工作簿類型和工作簿使用者角色。
   存取權資料檔 | 從為工作簿啟用的資料檔清單選取存取權資料檔，決定使用者對目前工作簿以及任何子工作簿的存取權。標準選項包括： 編輯。允許使用者讀取及更新工作簿中的記錄。 完整。允許使用者讀取、編輯及刪除工作簿中的記錄。 唯讀。允許使用者檢視工作簿中的記錄。 附註：如需建立自訂的工作簿存取權資料檔的詳細資訊，請參閱建立工作簿的存取權資料檔。
6. 下列程序將描述如何透過使用者記錄將多個工作簿與使用者建立關聯。 將多個工作簿與使用者建立關聯 在任何頁面的右上角，按一下「管理」通用連結。 在「使用者管理與存取控制」區段中，按一下「使用者管理與存取控制」連結。 在「使用者與群組管理」區段中，按一下「使用者管理」連結。 在「使用者清單」中，按一下要與工作簿建立關聯的使用者姓氏。 在「使用者詳細資訊」頁面上，於「指派的工作簿」區段的標題列中，按一下「新增工作簿」。 附註：如果「使用者詳細資料」頁面上未提供「指派的工作簿」區段，請按一下「編輯配置」連結，然後將該區段新增至頁面配置。 在「指派的工作簿編輯」區段上，挑選要與使用者建立關聯的工作簿，然後指定每一個工作簿的使用者資訊。 下表說明您必須為每一個與使用者產生關聯的工作簿指定的資訊。
   欄位 | 描述
   --- | ---
   工作簿名稱 | 按一下「工作簿名稱」欄位右側的圖示，接著在「工作簿」選取器中挑選工作簿，然後按一下「確定」。
   工作簿使用者角色 | (選擇性) 從選擇清單選取角色。 附註：工作簿使用者角色不是 Oracle CRM On Demand 角色。如需有關建立工作簿使用者角色的詳細資訊，請參閱建立工作簿類型和工作簿使用者角色。
   存取權資料檔 | 從針對工作簿啟用的資料檔清單選取存取權資料檔，決定使用者對目前工作簿以及任何子工作簿的存取權。標準選項包括： 編輯。允許使用者讀取及更新工作簿中的記錄。 完整。允許使用者讀取、編輯及刪除工作簿中的記錄。 唯讀。允許使用者檢視工作簿中的記錄。 附註：如需建立自訂的工作簿存取權資料檔的詳細資訊，請參閱建立工作簿的存取權資料檔。
附註：將使用者與工作簿建立關聯並無法讓該使用者存取工作簿。若要讓使用者能夠存取工作簿，您必須為每一位使用者以及每一個希望存取工作簿的使用者角色啟用工作簿，如啟用使用者和使用者角色的工作簿中所述。

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