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5. #### 追蹤家庭成員 若要追蹤家庭的成員，請將成員新增為家庭內部的聯絡人。 追蹤家庭成員 選取家庭記錄。 如需有關選取家庭記錄的指示，請參閱尋找記錄。 在「家庭詳細資料」頁面上，向下捲動至「聯絡人」區段，然後按一下「新增」。 附註：您可能需要將「聯絡人」區段加入您的配置。如需有關變更配置的詳細資訊，請參閱變更詳細資料頁面配置。 在「聯絡人清單」頁面上，按一下「新建聯絡人」欄位中的「查閱」圖示。這會啟動「搜尋聯絡人」視窗。 在「搜尋聯絡人」視窗中選取聯絡人。 在「聯絡人清單」頁面上，在「關係」下拉式清單中選取聯絡人對家庭的關係。
   欄位 | 描述
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   新建聯絡人 | 家庭的聯絡人姓名。在「搜尋聯絡人」視窗中選取聯絡人。
   關係 | 聯絡人對家庭的關係。您可以選取多種預先定義的關係，諸如：「扶養人」、「配偶」、「子女」、「姻親」、「第二代子女」、「老板」等等。
   累計 | 選取「累計」核取方塊，選取聯絡人的子集，以便累計家庭的財務總計 (例如，「總淨值」或「總收入」)。未選取的聯絡人不會累計至任何家庭總計之中，或任何相關清單中，例如「商機」、「投資組合」、「活動」或「附註」。「累計」是依預設選取。 附註：在「聯絡人詳細資料」頁面和「家庭詳細資料」頁面上的「累計」核取方塊是相同的，所以一個頁面上的變更會反映在另一個頁面中。
在「聯絡人清單」頁面上按一下「儲存」。 在「新建聯絡人」欄位中向下探鑽以選取聯絡人，然後在「關係」選擇清單中為聯絡人選取對家庭的關係。 如需有關「家庭」欄位的資訊，請參閱家庭欄位。 備註：您的管理員可以將自訂欄位以及具有「聯絡人」或「家庭」的自訂相關資訊欄位新增成相關的記錄類型，藉此自訂「家庭聯絡人」記錄類型。您的管理員可以在「家庭聯絡人」頁面版面配置中包含新的自訂欄位與自訂相關資訊欄位。您可以在「家庭聯絡人」相關資訊區段中編輯自訂欄位，但無法編輯自訂相關資訊欄位。如需有關自訂相關資訊欄位及如何建立這些欄位的資訊，請參閱關於自訂相關資訊欄位與建立自訂相關資訊欄位。

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