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#### 記錄所有權模式與自動產生的任務 記錄所有權模式會影響 Oracle CRM On Demand 自動產生之任務的所有權，例如工作流程規則中「建立任務」作業產生的任務，以及銷售程序中銷售階段產生的任務。 ### 產生任務的考量 產生任務時，Oracle CRM On Demand 會考量下列事項： 在工作流程作業或銷售階段任務的「負責人」欄位中選取的選項 如果來源記錄的「負責人」與「工作簿」欄位中出現任何值，這些欄位的值為何 附註：銷售階段任務的來源記錄是指機會，而系統會從其中存取銷售程序，或者在某些情況下，是指連結至機會的客戶。工作流程作業的來源記錄是觸發工作流程規則的記錄。 「活動」記錄類型的記錄所有權模式 ### Oracle CRM On Demand 如何將負責人與主要自訂工作簿指派給產生的任務 Oracle CRM On Demand 可以將負責人或主要自訂工作簿指派給自動產生的任務，但是不能同時指派兩者。Oracle CRM On Demand 可以將下列其中一個指派為自動產生之任務的負責人： 下列其中一個使用者： 來源記錄的負責人 來源記錄的負責人經理 具有團隊角色或團隊使用者角色的使用者 附註：團隊角色說明使用者在記錄的團隊中扮演的部份。團隊使用者角色是 Oracle CRM On Demand 角色，指派給 Oracle CRM On Demand 中的所有使用者，包括身為記錄上團隊成員的使用者。來源記錄上團隊的每個成員都具有團隊角色與團隊使用者角色。 對於工作流程作業產生的任務，負責人是在工作流程作業中指定 Oracle CRM On Demand 可以指派下列其中一個作為自動產生之任務的主要自訂工作簿： 與來源記錄產生聯結的主要自訂工作簿 下列其中一個的預設自訂工作簿： 來源記錄的負責人 來源記錄的負責人經理 具有團隊角色或團隊使用者角色的使用者 使用者對任務的預設工作簿會決定如下： 如果可包含資料的預設自訂工作簿與使用者記錄中的「活動」記錄類型產生聯結，則該工作簿是預設工作簿。 附註：記錄類型的預設工作簿是在「使用者詳細資料」頁面的「依記錄類型預設工作簿」區段中指定。 如果未指定使用者記錄中「活動」記錄類型的預設工作簿，且已在使用者記錄的「預設工作簿」欄位指定可包含資料的預設自訂工作簿，則使用者記錄的「預設工作簿」欄位中指定的工作簿為預設工作簿。 附註：預設工作簿必須是自訂工作簿。Oracle CRM On Demand 無法將使用者工作簿指派為任務的主要工作簿。此外，預設自訂工作簿必須是可包含資料的工作簿。 如果無法識別適當的負責人或可包含資料的主要自訂工作簿，則 Oracle CRM On Demand 無法產生任務。下表顯示 Oracle CRM On Demand 如何判斷要指派哪個負責人或主要自訂工作簿給產生的任務。
工作流程作業或銷售階段任務的負責人選項 | 來源記錄：負責人或主要自訂工作簿 | 活動記錄類型：使用者模式 | 活動記錄類型：工作簿模式 | 活動記錄類型：混合模式
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來源記錄負責人 | 負責人 | 來源記錄的負責人是任務的負責人。 | 如果來源記錄的負責人具有預設工作簿，則 Oracle CRM On Demand 會將該工作簿指派為任務的主要工作簿。 如果來源記錄的負責人沒有預設工作簿，則不會建立任務。未傳回任何錯誤訊息。 | 來源記錄的負責人是任務的負責人。
來源記錄負責人 | 主要自訂工作簿 | 未建立任務。未傳回任何錯誤訊息。 | 來自來源記錄的主要自訂工作簿指派為任務的主要工作簿。 | 來自來源記錄的主要自訂工作簿指派為任務的主要工作簿。
來源記錄負責人 | 沒有負責人且沒有主要自訂工作簿 | 未建立任務。未傳回任何錯誤訊息。 | 未建立任務。未傳回任何錯誤訊息。 | 未建立任務。未傳回任何錯誤訊息。
來源記錄負責人的經理 | 負責人 | 如果來源記錄的負責人有經理，則該經理是任務的負責人。 如果來源記錄的負責人沒有經理，則行為如下： 對於銷售程序，來源記錄的負責人是任務的負責人。 對於工作流程作業，未建立任務且未傳回錯誤訊息。 | 如需關於此案例中行為的詳細資訊，請參閱本主題中的第二個表格。 | 如果來源記錄的負責人有經理，則該經理是任務的負責人。 如果來源記錄的負責人沒有經理，則行為如下： 對於銷售程序，來源記錄的負責人是任務的負責人。 對於工作流程作業，未建立任務且未傳回錯誤訊息。
來源記錄負責人的經理 | 主要自訂工作簿 | 未建立任務。未傳回任何錯誤訊息。 | 未建立任務。未傳回任何錯誤訊息。 | 未建立任務。未傳回任何錯誤訊息。
來源記錄負責人的經理 | 沒有負責人且沒有主要自訂工作簿 | 未建立任務。未傳回任何錯誤訊息。 | 未建立任務。未傳回任何錯誤訊息。 | 未建立任務。未傳回任何錯誤訊息。
團隊角色或團隊使用者角色 | 一或多個團隊成員具有角色 | 團隊成員是任務的負責人。為具有指定角色的每個團隊成員產生任務。 | 如果團隊成員具有預設工作簿，則 Oracle CRM On Demand 會將該工作簿指派為任務的主要工作簿。 如果團隊成員沒有預設工作簿，則不會建立任務。未傳回任何錯誤訊息。 | 團隊成員是任務的負責人。為具有指定角色的每個團隊成員產生任務。
團隊角色或團隊使用者角色 | 沒有團隊成員具有角色 | 對於工作流程作業，未建立任務且未傳回錯誤訊息。 對於銷售程序，如果來源機會具有負責人，則機會負責人是任務的負責人。如果來源機會沒有負責人，則不會建立任務也不會傳回錯誤訊息。 | 對於工作流程作業，未建立任務且未傳回錯誤訊息。 對於銷售程序，如果來源機會的負責人具有預設工作簿，則預設工作簿會指派給任務。如果來源機會的負責人沒有預設工作簿，則不會建立任務也不會傳回錯誤訊息。 | 對於工作流程作業，未建立任務且未傳回錯誤訊息。 對於銷售程序，如果來源機會具有負責人，則機會負責人是任務的負責人。如果來源機會沒有負責人，則不會建立任務也不會傳回錯誤訊息。
特定使用者 | 不適用 | 指定的使用者是任務的負責人。 | 如果指定的使用者具有預設工作簿，則 Oracle CRM On Demand 會將該工作簿指派為任務的主要工作簿。 如果指定的使用者沒有預設工作簿，則不會建立任務。未傳回任何錯誤訊息。 | 指定的使用者是任務的負責人。
- 下表顯示 Oracle CRM On Demand 如何在下列情況下，判斷要將哪個負責人或主要自訂工作簿指派給產生的任務： 銷售階段任務或工作流程作業的「負責人」欄位中的選項設為來源記錄負責人的經理 來源記錄具有負責人 「活動」記錄類型是在工作簿模式中設定
  負責人有經理 | 經理具有可包含資料的預設自訂工作簿 | 負責人具有可包含資料的預設自訂工作簿 | 銷售程序行為 | 工作流程行為
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  是 | 是 | 不適用 | Oracle CRM On Demand 會將經理的預設工作簿指派為任務的主要工作簿。 | Oracle CRM On Demand 會將經理的預設工作簿指派為任務的主要工作簿。
  是 | 否 | 是 | Oracle CRM On Demand 會將來源記錄的預設工作簿指派為任務的主要工作簿。 | 未建立任務。未傳回任何錯誤訊息。
  否 | 不適用 | 是 | Oracle CRM On Demand 會將來源記錄的預設工作簿指派為任務的主要工作簿。 | 未建立任務。未傳回任何錯誤訊息。
  否 | 不適用 | 否 | 未建立任務。未傳回任何錯誤訊息。 | 未建立任務。未傳回任何錯誤訊息。

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