| 列印 開啟 PDF 版的線上說明

#### 範例 2：使用「繼承主要」存取等級 本主題提供 Oracle CRM On Demand 如何計算使用者存取權的範例。 在此範例中，Amanda Jacobsen 是公司的「銷售業務代表」。Amanda 可以建立新客戶以及查看所有其他客戶記錄。Amanda Jacobsen 還可以建立機會，但只能查看自己擁有或被授權查看的機會。 下表顯示「銷售業務代表」角色的記錄類型設定。
主要記錄類型 | 具存取權 | 可以建立 | 可讀取所有記錄
--- | --- | --- | ---
客戶 | 是 | 是 | 是
機會 | 是 | 是 | 否
「銷售業務代表」角色允許 Amanda 完全控制自己建立的客戶和機會，對於不是她擁有的記錄則提供有限的權限。「銷售業務代表」角色需要兩個存取權資料檔：負責人存取權資料檔和預設存取權資料檔。 下表顯示「銷售業務代表負責人存取權資料檔」的設定。
主要記錄類型 | 存取層級 | 相關記錄類型 | 存取層級
--- | --- | --- | ---
客戶 | 讀取/編輯/刪除 | 機會 | 繼承主要
機會 | 讀取/編輯/刪除 | 不適用 | 不適用
下表顯示「銷售業務代表預設存取權資料檔」的設定。
主要記錄類型 | 存取層級 | 相關記錄類型 | 存取層級
--- | --- | --- | ---
客戶 | 唯讀 | 機會 | 繼承主要
機會 | 唯讀 | 不適用 | 不適用
在此計算存取權的範例中，「機會」記錄類型假設為未啟用團隊繼承，亦即，在「公司資料檔」頁面上已取消勾選「啟用機會的上階團隊繼承」核取方塊。如需有關上階團隊繼承功能行為的詳細資訊，請參閱關於透過團隊繼承的存取權傳播。 在同一公司中，David Bloom 也是「銷售業務代表」。David 和 Amanda 具有相同的存取權。 Amanda 是與客戶 1 連結的機會 X 的負責人。David 建立機會 Y，該機會也和客戶 1 連結。Amanda 不是機會團隊的成員。 當 Amanda 檢視公司的客戶清單時，由於她的角色允許查看所有客戶，因此可以看到所有客戶，包括不是她所負責的在內。下表顯示在 Amanda 按一下客戶 1 的客戶名稱以逐層往下檢視記錄時，可以看到的記錄。在這個範例中，僅顯示相關的欄位和資料欄。
客戶詳細資料：客戶 1
客戶詳細資料
客戶名稱： | 客戶 1
負責人： | Jonathan Hope
機會
機會名稱 | 負責人
機會 X | Amanda Jacobsen
客戶團隊
姓氏 | 名字 | 客戶存取
Hope | Jonathan | 負責人
Bloom | David | 成員
#### 範例 2 中的相關記錄可見度 在此範例中，為了判斷 Amanda 可以看到客戶哪些相關機會記錄，Oracle CRM On Demand 檢查 Amanda 的存取權限，如以下所示： Oracle CRM On Demand 會對此上層客戶記錄檢查機會相關記錄類型的所有適用的存取等級，如以下所示： 判斷 Amanda 是否是上層客戶的負責人。 在此範例中，答案為否。 判斷 Amanda 的角色是否允許她讀取所有客戶記錄。 在此範例中，答案為是。Amanda 的角色允許她讀取所有客戶記錄，因此 Amanda 可以查看該客戶。由於 Amanda 不是上層客戶的負責人，因此使用她的預設存取權資料檔。在 Amanda 的預設存取權資料檔中，機會相關記錄類型的存取等級是「繼承主要」。 判斷上層記錄是否在 Amanda 是其工作簿成員的工作簿中。 在此範例中，答案為否。 判斷 Amanda 是否為客戶團隊的成員。 在此範例中，答案為否。 判斷 Amanda 的下屬 (直接或間接) 中是否有客戶團隊的成員。 在此範例中，答案為否。 如果問題的答案為是 (亦即，Amanda 有一或多個下屬是客戶團隊的成員)，Oracle CRM On Demand 會針對那些每個下屬從適當存取權資料檔擷取機會相關記錄類型的存取等級。客戶之下屬的團隊成員資格的「客戶存取」欄位中指派的存取權資料檔將用於那種情況 (不是「機會存取」欄位中指派的存取權資料檔)。 判斷 Amanda 是否具有透過委派的客戶記錄存取權。 在此範例中，答案為否。 Oracle CRM On Demand 接著執行下列： 判斷 Amanda 的角色是否允許她擁有機會記錄的基本存取權。 在此範例中，答案為是，因為 Amanda 的角色中已經對「機會」記錄類型選取「是否有存取權」選項。 判斷 Amanda 的角色是否授予她機會記錄類型的權限。 在此範例中，由於機會不是透過權限控制，因此那些權限不會影響 Amanda 的存取權計算。 判斷計算中是否有任何存取資權料檔存取等級設成「繼承主要」或其某個組合。 在此範例中，答案為是，因此 Oracle CRM On Demand 會顯示客戶的下列機會記錄： Amanda 是負責人的所有連結的機會記錄。 透過所有其他存取權控制的元件而 Amanda 被授權查看的所有連結的機會記錄。 Amanda 的角色不允許她查看自己不是負責人的機會，因此她無法查看 David Bloom 建立的機會。 #### 範例 2 中對相關記錄執行的動作 在此範例中，當 Amanda 嘗試對機會 X 執行動作時，計算方式和存取權的結果都和範例 1：使用檢視存取等級中的「情況 1」相同。最終的存取等級為「讀取/編輯/刪除」。 #### 相關主題 請參閱下列主題中的其他範例： 範例 1：使用檢視存取等級 範例 3：透過工作簿設定資料安全性

2022年8月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle 和 (或) 其關係企業。 Legal Notices.