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5. #### 設定存取權資料檔的程序 此主題說明如何設定存取權資料檔。 附註：Oracle CRM On Demand 產生存取權資料檔所有變更的稽核記錄。若您的使用者角色包含「存取主要稽核追蹤」與「管理組態稽核權限」，則您可以檢視存取權資料檔的變更稽核追蹤。如需有關檢視稽核軌跡的詳細資訊，請參閱檢閱管理組態變更的稽核軌跡。 開始之前。若要檢視、建立或修訂您公司的存取權資料檔，您的角色必須具備「管理角色與存取權」權限。 若要設定存取權資料檔，請執行下列任務： 新增存取權資料檔。 指定主要記錄類型的存取權等級。 指定相關記錄類型的存取權等級。 對於提供有關存取權資料檔之其他資訊的主題連結，請參閱存取權資料檔的相關主題。 ##### 新增存取權資料檔 您可以執行下列作業來新增存取權資料檔： 建立新資料檔 複製現有的資料檔與編輯其存取權層級 下列程序描述如何新增存取權資料檔。 新增存取權資料檔 在任何頁面的右上角，按一下「管理」通用連結。 在「使用者管理與存取控制」區段中，按一下「使用者管理與存取控制」連結。 在「存取權資料檔管理」區段中，按一下「存取權資料檔」連結。 在「存取權資料檔清單」中，進行下列其中一項動作： 若要依據現有資料檔建立新的資料檔，請對您要複製的資料檔按一下「複製」。 如果要建立的新資料檔不是以現有資料檔為根據，請按一下標題列中的「新增」。 「存取權資料檔精靈」會開啟，逐步引導您完成此程序。 在「存取權資料檔精靈」的步驟 1 中，提供名稱和說明，並視需要設定其餘欄位。下表說明其餘欄位。
   欄位 | 描述
   --- | ---
   註記翻譯需求 | 「註記翻譯需求」核取方塊只有在下列兩種情況下才會生效： 正在變更現有存取權資料檔的名稱 現有存取權資料檔名稱已經翻譯成一或多種其他語言 在這些情況下，您可以使用「註記翻譯需求」核取方塊來指示是否以新名稱取代已翻譯的存取權資料檔名稱或者保持不變。視「註記翻譯需求」核取方塊的設定而定，存取權資料檔名稱可能顯示如下： 如果您選取「註記翻譯需求」核取方塊，則新名稱會以其輸入時的語言顯示，而和檢視存取權資料檔清單時使用的語言無關。當您以輸入新名稱時的語言檢視存取權資料檔清單時，名稱會以預設字型顯示。不過，當您以其他任何語言檢視存取權資料檔清單時，名稱會以藍色字型顯示在方括號中。 如果您未選取「註記翻譯需求」核取方塊，則新名稱會以輸入新名稱時使用的語言顯示。不過，當您以其他任何語言檢視存取權資料檔清單時，仍會顯示原始已翻譯的存取權資料檔名稱。 「註記翻譯需求」核取方塊對於新增新的存取權資料檔沒有任何影響。當您新增新的存取權資料檔時，存取權資料檔清單會自動以所有語言顯示新名稱。當您以輸入新名稱時的語言檢視存取權資料檔清單時，將會以預設字型顯示新存取權資料檔的名稱。當您以其他任何語言檢視存取權資料檔清單時，新存取權資料檔的名稱會以藍色字型顯示在方括號中。
   可授予團隊成員 | 若要讓存取權資料檔可以指派給團隊成員，請選取這個核取方塊。
   可授予工作簿使用者 | 若要讓存取權資料檔可以指派給工作簿使用者，請選取這個核取方塊。如需相關資訊，請參閱建立工作簿的存取權資料檔。
   已停用 | 如果您選取這個核取方塊，則存取權資料檔將會被停用。存取權資料檔被停用後即不可用於和角色、團隊或工作簿建立新的關聯。不過，停用的存取資料檔仍會在之前已建立關聯的角色、團隊或工作簿繼續發揮存取資料檔的功能，直到您指派不同的存取資料檔給角色、團隊或工作簿為止。
附註：依預設，「可授予團隊成員」和「可授予工作簿使用者」核取方塊在預先定義的「編輯」、「完整」和「唯讀」存取權資料檔上為已選取。因此，當使用者新增其他使用者至團隊或工作簿時，出現在「新增使用者」或「編輯使用者」對話方塊中之存取權資料檔的選擇清單會包含這些預先定義的存取權資料檔。如果您要防止使用者將這三個存取權資料檔的任一個指派給工作簿中的使用者或團隊中的使用者工作簿，請取消選取與該存取權資料檔對應的適當核取方塊。 ##### 指定主要記錄類型的存取等級 若要指定主要記錄類型的存取等級，請完成下列程序中的步驟。 指定主要記錄類型的存取等級 在「存取權資料檔精靈」的步驟 2 中，選取每個主要記錄類型的存取等級。選項包括： 唯讀 讀取/編輯 讀取/編輯/刪除 如需關於主要記錄類型的存取等級詳細資訊，請參閱關於主要記錄類型的存取等級。 如果您要指定主要記錄類型之相關記錄類型的存取等級，按一下主要記錄類型的「相關資訊」連結。否則，按一下「完成」儲存您的變更。 大部分的記錄類型都具有「相關資訊」連結。相關資訊會在記錄的「詳細資料」頁面上顯示成連結記錄。如需指定相關記錄類型之存取等級的詳細資訊，請參閱指定相關記錄類型的存取等級。 ##### 指定相關記錄類型的存取等級 若要指定相關記錄類型的存取等級，請完成下列程序中的步驟。 指定相關記錄類型的存取等級 在「存取權資料檔精靈」的步驟 2 中，按一下您要指定一或多個相關記錄類型之存取等級的主要記錄類型的「相關資訊」連結。 為每個相關資訊記錄類型選取適當的存取等級。 存取等級選項的選擇清單會顯示在每個相關記錄類型的存取等級欄位中，且是由相關記錄類型與其上層記錄類型的關係決定。視您在這個欄位與「角色管理精靈」中設定的存取等級而定，您可以授予或撤銷使用者建立、更新或檢視該記錄類型之記錄的權限。 如需有關相關記錄類型的存取等級詳細資訊，請參閱關於相關記錄類型的存取等級。 附註：若要建立新機會，「機會」記錄類型上的「收益」相關記錄類型必須設成「完整」。 如需有關轉換潛在客戶時所需的存取權資料檔設定詳細資訊，請參閱轉換潛在客戶時的存取權資料檔與角色設定。如需有關轉換交易備案時所需的存取權資料檔設定詳細資訊，請參閱轉換交易備案時的存取權資料檔與角色設定。 當您完成主要記錄類型之相關記錄類型的存取等級設定時，請按一下「上一頁」來返回至精靈步驟 2 的主要頁面。 對您要指定一或多個相關記錄類型之存取等級的每個主要記錄類型，重複此程序的步驟 1 至 3。 當您完成所有主要記錄類型與相關記錄類型的存取等級設定時，請按一下「完成」來儲存設定。 ##### 存取權資料檔的相關主題 如需相關資訊，請參閱下列主題： 存取權資料檔管理 關於角色中的存取權資料檔 關於團隊、群組與工作簿中的存取權資料檔 關於透過團隊繼承的存取權傳播 使用存取權資料檔清單頁面 如何決定存取權

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