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#### 關於評估問卷底稿 評估問卷底稿是指協助使用者收集客戶資料的一連串問題。評估問卷底稿可用來確認潛在客戶資格、評估機會、引導客戶服務互動、調查客戶滿意度、擷取活動資訊等等。 您可以根據顧客的答覆評分、指派不同的加權給問題，以及設定臨界值以便確立決策。此外，您可以將評估期間所使用的欄位對應至上階記錄，然後根據這些欄位執行報表與分析。 在您開始之前：若要執行本主題中說明的程序，您的角色必須具有「管理內容」權限。 ### 如何使用評估問卷底稿？ 使用評估問卷底稿的程序如下： 使用者從記錄的「詳細資訊」頁面啟動評估問卷底稿。記錄的「詳細資訊」頁面會列出適當的評估問卷底稿 (由指定的記錄欄位值所決定)。必要時，使用者也可以搜尋其他評估問卷底稿。 逐一處理評估問題時，使用者會蒐集關鍵顧客資訊 (例如有關銷售潛在客戶品質的詳細資料)，然後針對每個問題從下拉式選項清單中選取正確的回應。 根據這些回應，系統會自動計算分數，然後更新記錄。例如，潛在客戶會分類成合格或已拒絕。 這些問題的答覆會對應成記錄中的欄位值，方便您存取答覆，並且用於報表。 已完成的評估會儲存在上階記錄的相關記錄區段中，而且您可以在該區段中存取評估。 ### 您應該建立哪一種評估問卷底稿類型？ 您可以設定許多不同的評估問卷底稿類型。每種問卷底稿類型都適用於特定任務。請依照下列方式使用問卷底稿類型： 客戶調查：使用此類型去向個別客戶進行調查。 活動評估：使用此類型來擷取重要的連絡人與客戶電訪資訊。 業務計劃評估：使用此類型去允許銷售代表蒐集有助於決定業務計畫成效的資訊。 聯絡人問卷底稿：您可以使用這種類型來進行個別聯絡人的顧客滿意度調查。 潛在客戶品質：您可以使用這種類型來協助銷售代表識別合格的潛在客戶。為這項任務使用問卷底稿會降低訓練的需求，並且強制一致的潛在客戶品質。 備註：如果未填入潛在客戶上的某些欄位，則潛在客戶客戶資格問卷底稿可能無法將潛在客戶上的「狀態」欄位設為「合格」。如需詳細資訊，請參閱潛在客戶品質的必要欄位。 宗旨評估：使用此類型去允許銷售代表蒐集有助於決定宗旨成效的資訊。 機會評估：使用此類型來內嵌銷售方法，並協助銷售代表評估機會，使其能在處理交易時調整銷售策略。 服務要求 – 問卷底稿：您可以使用這種類型來協助服務代表評估服務要求。例如，判斷要求的優先順序或調升路徑。針對這項任務使用問卷底稿會降低訓練的需求，並且強制一致的顧客服務。 服務要求 – 調查：您可以使用這種類型來管理顧客滿意度調查 (連結至特定服務活動)。 每種評估類型都會連結至對應的記錄類型：約會、銷售電訪或任務；客戶；業務計劃；聯絡人；潛在客戶；宗旨；機會；或服務要求。必要時，您可以建立每種類型的多個評估，並將適當的問卷底稿呈現給使用者查看。該問卷底稿是以指定的記錄準則為根據。 ### 建立評估問卷底稿的程序 您必須完成許多任務來設定評估問卷底稿。 自訂評估問卷底稿篩選器。 這些篩選器可讓您定義用於根據指定的記錄欄位值，針對任務識別適當評估的準則。 例如，潛在客戶資格評估問卷底稿可能會使用下列篩選器進行設定： 客戶分級 = 金級 區隔 = 大型 地區 = 西部 然後，當使用者根據含有對應值的潛在客戶記錄啟動評估問卷底稿時，系統就會列出正確的潛在客戶資格問卷底稿。 所有評估問卷底稿類型都會使用四個相同的篩選欄位，而且每個欄位都含有已定義值的選擇清單。若要自訂這些篩選器，您必須： 針對您想要建立評估問卷底稿的每種記錄類型，輸入篩選欄位顯示名稱和選擇清單值。 如需詳細資訊，請參閱建立評估問卷底稿。 對於您想要建立評估問卷底稿的每種記錄類型，將篩選欄位加入至頁面版面配置。 建立評估問卷底稿： 輸入問卷底稿詳細資料。 將準則 (問題) 加入至問卷底稿。 加入每個問題的可能回答清單。 如需這些步驟的詳細資訊，請參閱建立評估問卷底稿。 提供問卷底稿的存取權給使用者： 對於必須使用評估問卷底稿的每一個使用者角色，設定使用者角色及存取權資料檔： 建立評估問卷。為了讓使用者能夠建立評估問卷底稿，您必須提供「評估」記錄類型的使用者角色存取權，這表示使用者角色的預設和負責人存取權資料檔的存取層級設定必須至少設為「評估」記錄類型的「讀取/編輯」。同時，角色的記錄類型存取設定必須已選取「評估」記錄類型的「是否有存取權」和「是否可以建立」核取方塊。 檢視評估問卷。為了讓使用者能夠檢視評估的詳細資料，您必須提供「評估」記錄類型的使用者角色讀取存取權，這表示使用者角色的預設和負責人存取權資料檔的存取層級設定必須至少設為「評估」記錄類型的「唯讀」。同時，角色的記錄類型存取設定必須已選取「評估」記錄類型的「是否有存取權」和「是否可以讀取所有記錄」核取方塊。 如需有關設定使用者角色的詳細資訊，請參閱新增角色。如需有關設定存取權資料檔的詳細資訊，請參閱設定存取權資料檔的程序。 對於您已經建立評估問卷底稿的每種記錄類型，請新增適當的評估問卷底稿區段至記錄詳細資料頁面上所顯示的資訊。如需有關自訂頁面版面配置的詳細資訊，請參閱自訂靜態頁面版面配置。 ### 評估問卷底稿的範例 公司管理員可能會想要設定的一般問卷底稿是「潛在客戶資格」問卷底稿，這種底稿可用來判斷潛在客戶是合格或已拒絕。 下表將顯示可能會用於這類問卷底稿的範例值。
底稿欄位 | 範例值
--- | ---
類型 | 潛在客戶資格
最低標準分數 | 50
符合最低標準結果值 | 合格
不符最低標準結果值 | 不合格
要與結果值對應的欄位 | 描述
下表將顯示「潛在客戶資格」問卷底稿準則的部分範例。
準則 | 加權
--- | ---
目前的預算狀態為何？ | 50
本專案時間表的驅動因素為何？ | 25
計劃進行決策的時間為何？ | 25
下表將顯示「目前的預算狀態為何？」問題的答覆和分數範例。
答覆 | 分數
--- | ---
預算已核准 | 100
預算已拒絕 | 0
每個標準分數的計算方式都是將標準的加權乘以答覆的分數，其中加權是百分比。在這則範例中，如果使用者選擇了「預算已核准」答覆，此問題分數的計算方式如下： (0.5 * 100) = 50 問卷底稿的總分即為所有準則分數的總計。如果底稿的最終結果符合或超過底稿中定義的臨界值，「潛在客戶詳細資訊」頁面上「說明」欄位的值就會設定為「合格」。如果此分數低於臨界值，該欄位的值就會設定為「不合格」。 計算評估得分時，適用下列規則： 個別問題的分數會四捨五入至最接近的單一小數位數。 整體評估分數則會四捨五入至最接近的整數。 四捨五入規則是依據標準數學規則，因此小於 0.5 的小數值會捨去，大於 0.5 的小數值則進位。

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