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### 建立記錄 您可以從應用程式內部的不同區域建立記錄。您所選擇的區域會因您想要進行的作業而不同： 在快顯視窗中建立與目前處理之記錄無關的記錄。您將不會喪失應用程式主要區域的控制權。 在「首頁」、「清單」或「詳細資料」頁面上按一下「新建」按鈕，藉以建立記錄。雖然其中每個頁面都會開啟與其他方法相同的表單，不過它會將焦點從目前的頁面切換至「編輯」頁面。您必須使用「返回」連結來返回之前處理的頁面。 針對不同的記錄類型建立記錄，而該記錄會自動連結至您目前處理的記錄。 您也可以透過下列方式建立新記錄： 藉由匯入記錄： 如果您的使用者角色具有「個人匯入」權限，可使用「匯入助理」從外部、逗號分隔值 (CSV) 檔案匯入記錄 使用 Oracle Data Loader On Demand 用戶端公用程式 使用 Web 服務來同步化記錄與其他應用程式 您可以匯入的記錄類型視指派給您使用者角色的權限而定。如需如何從外部 CSV 檔案與其他外部來源匯入記錄的詳細資訊，請參閱匯入與匯出工具。 透過轉換潛在客戶記錄的方式進行。根據在「轉換潛在客戶」頁面選取的選項，您可以透過轉換潛在客戶記錄的方式建立以下一個或多個記錄： 客戶記錄 聯絡人記錄 機會記錄 如需有關轉換潛在客戶的詳細資訊，請參閱將潛在客戶轉換為客戶、聯絡人、交易註冊或機會。 透過轉換交易註冊記錄的方式進行。根據在「轉換交易註冊」頁面選取的選項，您可以透過轉換交易註冊記錄的方式建立以下一個或多個記錄： 客戶記錄 聯絡人記錄 機會記錄 如需有關轉換交易註冊的詳細資訊，請參閱將交易註冊轉換為客戶、聯絡人或機會 提示： 若要避免記錄重複，請在建立新記錄之前搜尋記錄；請參閱尋找記錄。 備註：欄位名稱旁的星號 (*) 表示此為必要欄位。此外，若已在某記錄類型的新記錄頁面，將自訂版面配置指定給您的角色，則相較於該記錄類型的整頁版面配置中可用的欄位，您建立記錄時開啟的頁面所含的欄位可能較少。若您想輸入其他欄位資訊，您可在新記錄頁面中，透過按下「進階」連結來開啟整個頁面。只有已在某記錄類型的新記錄頁面，將自訂版面配置指定給您的角色時，才能在新記錄頁面中使用「進階」連結。如需有關新記錄頁面上的欄位版面配置詳細資訊，請參閱關於新記錄頁面的版面配置。 使用「建立」區段建立記錄 在動作列中，視需要展開「建立」區段。 按一下您要建立的記錄。 在「新建記錄」表單中，填入記錄資訊。 按一下「儲存」或「儲存並繼續」來儲存記錄： 如果您按一下「儲存」，則 Oracle CRM On Demand 會儲存新記錄並關閉新記錄表單。 如果您按一下「儲存並繼續」，則 Oracle CRM On Demand 會儲存新記錄，並讓您瀏覽至新記錄的「詳細資料」頁面，以便您可以將額外內容聯結至記錄，例如，附註與附件。 從「首頁」、「清單」或「詳細資料」頁面建立記錄 在其中任何頁面上，按一下標題列中的「新建」按鈕。 在「編輯」頁面上，填入記錄資訊。 儲存記錄。 建立連結至選取之記錄的記錄 選取記錄。 如需有關選取記錄的指示，請參閱尋找記錄。 在記錄的「詳細資料」頁面上，捲動至適當的區段。 在該區段的標題列上，按一下「新建」或「新增」按鈕。 在「編輯」頁面上，填入記錄資訊。 儲存記錄。 ### 在記錄中輸入資訊 建立記錄時，您可以直接在某些欄位中輸入資訊，也可以從下拉式清單中選取值。此外，您可以針對某些欄位按一下欄位右側的圖示，以便顯示您可以在其中選取值或輸入值的視窗。您可以按一下的圖示包括： 電話圖示。可讓您輸入電話號碼的詳細資料。 行事曆圖示。可讓您選取日期。 幣別圖示。可讓您搜尋和選取幣別。 查尋圖示 (放大鏡)。可讓您搜尋和選取單一記錄或多個記錄，而這些記錄會與您所建立的記錄產生關聯。「查尋」圖示也可用於選取複選清單欄位的值。 #### 關於選擇清單欄位與選擇清單值群組 在選擇清單欄位中，您可以從預先定義的值清單中選取值。如果您的公司使用選擇清單值群組，則您的公司在某些情況下就可以將選擇清單欄位中可使用的值，限制在為欄位定義的值子集。如需有關選擇清單欄位與選擇清單值群組的詳細資訊，請參閱關於選擇清單欄位、選擇清單值群組及事業群。 #### 關於複選清單 複選清單是指您可以從中選取多個值的選擇清單。當您針對複選清單按一下「查尋」圖示時，就會顯示快顯視窗，可讓您將值從「可用」清單移至「已選取」清單，藉以選取所需的值。您可以藉由按兩下相關值，將值從某一清單移至其他清單，或選取相關值並使用向左與向右箭頭來加以移動。您也可以在「已選取」清單中排序這些值。 複選清單支援下列記錄類型： 客戶 活動 聯絡人 自訂物件 01 自訂物件 02 潛在客戶 機會 合作夥伴 服務要求 #### 關於電話號碼欄位 「電話」欄位旁邊會有電話圖示。按一下圖示來開啟電話編輯器，以執行下列作業： 選取該電話號碼的國家。 輸入城市或區域碼。 輸入本地號碼。 輸入分機號碼 (若有的話)。 當您儲存電話號碼時，Oracle CRM On Demand 會在您輸入的電話號碼前加上下列兩種字元： 加號 (+) 代表從您所在國家撥出時使用的國際直撥號碼。 例如，如果您使用者記錄的「地區」設定是「英文 - 美國」，加號代表 011 國際直撥號碼。如果您使用者記錄的「地區」設定是「法文 - 法國」，則加號代表 00 國際直撥號碼。 您所選取之電話號碼國家的撥號國碼。 例如，如果您選取西班牙作為電話號碼的國家，Oracle CRM On Demand 會在電話號碼之前加上加號與 34。 提示：如果您想要決定國家的撥號國碼，可以按一下電話圖示、選取國家並儲存資訊。該國家的國碼就會顯示在「電話」欄位中。 電話編輯器中的國家清單包含一些屬地、外國領土及主權國家的地區。例如，曼島為英國王室屬地，而奧蘭群島隸屬芬蘭地區。屬地、外國領土或地區可使用相同國碼作為其主權國家。在此情況下，即便已在原始號碼輸入時選取了屬地、外國領土或主權國家區域，在您編輯含該國碼的電話號碼時，電話編輯器中的「國家」欄位便會顯示主權國家名稱。 例如，當您首次輸入電話號碼時，您可能會在電話編輯器的「國家」欄位中選取「奧蘭群島」。Oracle CRM On Demand 會自動在電話號碼前加上加號與 358。若您稍後按一下電話圖示來編輯電話號碼，芬蘭便會出現在電話編輯器的「國家」欄位中。 #### 關於條件式必要欄位 管理員可將欄位設定為條件式必要欄位，亦即，依預設不需有該欄位，但如果記錄上其他欄位中的資料符合特定條件，則會變成必要欄位。發生此情況時，現在變成必要的欄位旁邊會顯示紅色星號 (*)，且如果欄位顯示文字標籤，則會以紅色文字顯示。如果欄位空白，則必須先加以更新才能儲存記錄。 如需關於編輯條件式必要欄位時所適用的一些限制，請參閱關於條件式必要欄位。 #### 關於文字自動轉換為連結 若您在「文字 (短)」或「文字 (長)」欄位類型的欄位中所輸入的文字字串以 http:// 或 https:// 開頭，則在儲存欄位值後，文字可能會自動轉換為連結。公司資料檔上的「將 URL 文字值轉換為連結」核取方塊會決定此類文字在這些欄位中的行為，如下所示： 若已勾選公司資料檔的上述核取方塊，則在儲存欄位值後，文字會自動轉換為連結。 若未勾選該核取方塊，則文字不會轉換為連結。 #### 關於地址欄位 此應用程式會針對地址顯示不同的欄位，以便容納國家特有的資訊。例如，如果您選取「日本」當做客戶帳單地址的「國家」，其他地址欄位就會變更為日文地址所需的欄位，例如 Chome、Ku 和 Shi/Gun。 一般而言，地址會與特定記錄類型一起儲存。不過，當您連結某個記錄與其他記錄時，系統會一併帶入某些地址。例如，如果您輸入客戶的帳單和出貨地址，當您將客戶連結至聯絡人時，其帳單地址就會顯示在「聯絡人詳細資料」頁面上。 如果公司管理員已經將「地址」區段加入至應用程式，您就可以針對客戶和聯絡人等記錄追蹤其他地址。追蹤聯絡人的地址時，主要地址一律為您在「其他地址」區段中輸入的地址。 #### HTML 格式支援 根據您的公司設定，某些欄位可能支援 HTML 格式，包含許多記錄類型的「描述」欄位。如需詳細資訊，請參閱關於 HTML 編輯器。 #### 相關主題 如需相關資訊，請參閱下列主題： 關於串連欄位 關於顯示為影像的欄位 關於選擇清單欄位、選擇清單值群組及事業群 關於可遮罩欄位 關於電子郵件地址中的特殊字元 關於新記錄頁面的版面配置

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