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### 建立區隔 建立區隔時，首先要指定您想建立的區隔類型。接著設定篩選來定義區隔，並輸入區隔的名稱，然後經由 Oracle CRM On Demand 記錄產生區隔。 下列程序說明如何建立區隔。 開始之前。請確定所輸入的篩選值與您要包含在區隔中的記錄篩選值相符。如需篩選 Oracle CRM On Demand 清單的詳細資訊，請參閱使用清單。 附註：「區隔精靈」不支援多選式選擇清單欄位。 建立區隔 開啟「區隔精靈」(Excel) 範本檔案。 在「目標產生器」工具列上，按一下「管理區隔」。 出現提示時，選取任何啟用巨集的選項。 出現提示時，請使用您的 Oracle CRM On Demand 電子郵件和密碼登入。 在「管理區隔」視窗中，按一下「新建」。 在「新建區隔」視窗中，選取區隔的類型： 動態：可讓您儲存區隔的準則，並使用 Oracle CRM On Demand 的最新資訊重新整理區隔。 靜態：讓您可初步篩選聯絡人清單，再視需要選擇要包含在區隔中的聯絡人。 外部：可讓您使用外部資料清單 (外部 CSV 檔案) 從 Oracle CRM On Demand 擷取聯絡人清單。此區隔類型使您得以根據另購或擷取自其他內部資料系統的協力廠商檔案產生區隔。 「區隔精靈」會比對 Oracle CRM On Demand 記錄與 CSV 檔案中的記錄以產生區隔。您可以指定要用來比對記錄的欄位。 (僅限「動態」或「靜態」區隔類型) 在「設定區隔篩選器」視窗中，設定各種記錄類型所要套用的篩選器。 附註：數字欄位的篩選值不可輸入千分位分隔符號，且必須使用句號 (.) 做為小數點分隔符號。例如，美元幣別欄位輸入 1000.50 代表美金一千元五角。 按一下與第一個篩選器的記錄類型相對應的頁標。 設定篩選任何記錄類型時，連結至記錄且符合這些標準的聯絡人都將包含在區隔中。 選取「欄位」、「條件」和「篩選值」，定義第一個篩選器。 重複步驟 a 和步驟 b，針對此區隔定義所有您需要的篩選器。 按一下「儲存區隔」。 (僅限「外部」區隔類型) 依照下列步驟設定區隔： 在「外部清單」視窗中，指定外部清單包含的記錄類型，以及您是否要額外套用聯絡人篩選器。 在「尋找外部清單」視窗中，選取 CSV 檔。 在「外部清單」視窗中，選取您希望「區隔精靈」使用 CSV 檔案的哪些欄位來判斷是否與 Oracle CRM On Demand 欄位相符，再將 CSV 檔案的這些欄位對應至相應的 Oracle CRM On Demand 欄位，然後按一下「儲存」。 在「儲存區隔」視窗中，輸入區隔的名稱，然後按一下「儲存」。 「區隔精靈」會產生一份聯絡人清單，其中的記錄符合您設定的所有標準。此清單將出現在以區隔名稱做為標籤的新建工作表內。 附註：「區隔精靈」產生區隔時，只會傳回您在 Oracle CRM On Demand 中具有存取權的記錄。 (選擇性，僅限「靜態」區隔) 在「清單成員」視窗中選取或清除聯絡人，然後按一下「儲存」。 下列程序說明如何重新整理動態區隔。 附註：重新整理動態區隔時，該區隔將遭到覆寫且無法還原。 重新整理動態區隔 開啟「區隔精靈」(Excel) 範本檔案。 在「目標產生器」工具列上，按一下「重新整理區隔」。 在「重新整理動態區隔」視窗中，選取所需區隔。 按一下「重新整理」。 下列程序說明如何更新動態或靜態區隔。 更新動態或靜態區隔 開啟「區隔精靈」(Excel) 範本檔案。 在「目標產生器」工具列上，按一下「管理區隔」。 選取您要更新的動態或靜態區隔。 按一下「編輯」。 執行下列其中一項作業： 針對靜態區隔，在「選取區隔成員」視窗中選取或清除聯絡人。 針對動態區隔，更新篩選器。 按一下「儲存」。 「區隔精靈」會使用新定義的標準產生區隔。

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