| 列印 開啟 PDF 版的線上說明

#### 關於匯入工作簿與工作簿指派 您可以將下列工作簿相關記錄匯入至 Oracle CRM On Demand： 工作簿。如需關於匯入工作簿記錄的詳細資訊，請參閱工作簿欄位：匯入準備。 工作簿使用者。您可以匯入工作簿使用者記錄，讓使用者與自訂工作簿產生聯結。如需關於匯入工作簿使用者記錄的詳細資訊，請參閱工作簿使用者欄位：匯入準備。 客戶工作簿。您可以匯入客戶工作簿記錄以將工作簿指派給客戶。如需關於匯入客戶工作簿記錄的詳細資訊，請參閱客戶工作簿欄位：匯入準備。 聯絡人工作簿。您可以匯入聯絡人工作簿記錄以將工作簿指派給聯絡人。如需關於匯入聯絡人工作簿記錄的詳細資訊，請參閱聯絡人工作簿欄位：匯入準備。 附註：若要匯入客戶工作簿或聯絡人工作簿的記錄，您的角色必須包含「管理未來工作簿」權限。 當您匯入記錄以將工作簿指派給客戶與聯絡人時，您可以指定每個工作簿指派的開始日期與結束日期。您也可以使用「未來主要旗標」欄位，指定您指派給客戶或聯絡人的工作簿是否在指派有效時成為該客戶或聯絡人的主要工作簿。如需關於以時間為基準之工作簿指派的詳細資訊，請參閱關於以時間為基準的工作簿指派。 #### 相關主題 如需相關資訊，請參閱下列主題： 使用工作簿來管理銷售地區的案例 使用工作簿來管理銷售領域的範例

2022年8月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle 和 (或) 其關係企業。 Legal Notices.