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#### 指定動態頁面版面配置 動態版面配置可以精簡應用程式作業，允許一般使用者只管理與特定情況相關的資訊子集。例如，您的公司可能會追蹤多種不同類型的客戶，例如老客戶類型客戶、準客戶類型客戶或合作夥伴類型客戶。藉由動態頁面版面配置功能，您可以依據客戶類型來設定不同的版面配置，以顯示一組不同的客戶欄位和相關項目。然後您可以將不同的版面配置和一或多個使用者角色相關聯。當使用者逐層往下檢視特定客戶記錄時，便會根據使用者的角色以及客戶類型向使用者顯示適當的頁面版面配置。 您為記錄類型定義動態頁面版面配置時，是使用預先定義的選擇清單值來驅動頁面版面配置的動態呈現。您指定要為選擇清單各值顯示的頁面版面配置，然後使用者就可以根據在記錄中選取的選擇清單值，看到相同記錄類型之不同記錄的不同頁面版面配置。 備註：使用動態版面配置時，您無法使用與內部選擇清單 ID 相同的選擇清單值，因為這可能會造成無法預測的行為。 您必須依系統要求將動態頁面版面配置與使用者角色相關聯。動態頁面版面配置與使用者角色之間有多對多的關係。 各個選擇清單值只能與一種版面配置建立關聯，但頁面版面配置可與多個選擇清單值建立關聯。選擇清單值與頁面版面配置之間的關聯上限為 200 個。您不得刪除已經與使用者角色相關聯的版面配置。 注意：建議所有與驅動選擇清單關聯的動態版面配置都包含驅動選擇清單。如果您的其中一個指派版面配置沒有具備驅動選擇清單，而某筆記錄已選取並儲存與該版面配置關聯的選擇清單值，這時您在該版面配置上將看不到驅動選擇清單，因此也無法編輯欄位。 下表顯示為各記錄類型預先定義的驅動選擇清單值。
記錄類型 | 驅動選擇清單
--- | ---
客戶 | 客戶類型
活動：約會 | 類型
活動：任務 | 類型
約會 | 類型
資產 | 資產類型
業務計畫 | 類型
電訪活動 | 類型
宣傳活動 | 宣傳活動類型
聯絡人 | 聯絡人類型
自訂物件 01-03 | 類型
自訂物件 04 或更高 | 類型
交易註冊 | 類型
經銷商 | 狀態
事件 | 類型
資金 | 狀態
資金要求 | 狀態
家庭 | 區隔
存貨稽核報表 | 類型
潛在客戶 | 潛在客戶來源
醫護教育 | 類型
訊息計畫回應 | 類型
訊息傳送計畫 | 類型
訊息傳送計畫項目 | 類型
訊息傳送計畫項目關係 | 類型
目標 | 類型
機會 | 機會類型
機會產品收益 | 類型
合作夥伴 | 合作夥伴組織狀態
合作夥伴方案 | 合作夥伴類型
保單 | 業務範圍
投資組合 | 客戶類型
收益 | 類型
收益：客戶收益 | 類型
收益：聯絡人收益 | 類型
樣品交易 | 類型
服務要求 | 類型
解決方案 | 狀態
任務 | 類型
車輛 | 產品類型
車輛融資資訊 | 融資類型
您可以在頁面版面配置名稱中使用的字元數有限。如需詳細資訊，請參閱關於自訂版面配置限制。 ### 頁面版面配置與清單 您可以使用頁面版面配置與角色權限來限制欄位，讓使用者可進行搜尋、清單檢視及匯出。當使用者建立或調整記錄清單，或使用進階搜尋來尋找記錄時，指派給使用者角色的權限與頁面版面配置，會決定使用者可搜尋與檢視的欄位。 如果已啟用使用者角色的「搜尋與清單中的所有欄位」權限，則使用者可就記錄類型指派給使用者角色的搜尋版面配置，搜尋其中可用的所有欄位。此外，當建立或調整清單時，使用者可選取任何欄位，來顯示成搜尋傳回的記錄清單欄位。 附註：建議公司管理員不要為多數使用者角色啟用「搜尋與清單中的所有欄位」權限。在未啟用該權限情況下，公司未使用的欄位便不會顯示於搜尋與清單頁面中。這樣可避免頁面雜亂，並讓使用者更容易檢視其最感興趣的欄位。 若未對使用者角色啟用「搜尋與清單中的所有欄位」權限，則使用者只有在符合以下兩項條件後才能搜尋欄位： 欄位是在就記錄類型指派給使用者角色的搜尋版面配置中，可用的搜尋欄位。 根據該記錄類型來指派給使用者角色的「詳細資料」頁面版面配置上，會顯示此欄位。若定義角色的動態頁面版面配置，則欄位必須顯示至少一個動態頁面版面配置。 此外，建立或調整清單時，只有當欄位顯示在至少一個「詳細資料」頁面版面配置上 (包含根據記錄類型來指派給使用者角色的動態頁面版面配置)，使用者才能選取欄位，以顯示成搜尋傳回的記錄清單欄位。此限制也會影響使用者可在清單中匯出的項目。如果使用者角色已啟用「清單 - 匯出顯示欄位」權限，但並未啟用「清單 - 匯出所有欄位」權限，則使用者只能匯出清單中所顯示的欄位。使用者無法匯出清單記錄上的所有欄位。 備註：若是使用者在上階記錄之相關記錄清單的「進階」連結中，所開始的進階搜尋，會額外考量可用的搜尋欄位以及搜尋結果中可顯示的欄位。如需詳細資訊，請參閱關於相關記錄的進階搜尋。 開始之前。若要執行此程序，您的角色必須具有「自訂應用程式」權限，以及「自訂應用程式 - 管理動態版面配置」權限。 建立或修改動態頁面版面配置 在任何頁面的右上角，按一下「管理」全域連結。 在「應用程式自訂」區段中按一下「應用程式自訂」連結。 在「記錄類型設定」區段中，按一下所需記錄類型的連結。 在「動態版面配置管理」區段中，按一下「記錄類型 動態版面配置」連結。 在「動態頁面版面配置」清單中，執行下列其中一項作業： 按一下「編輯」或「複製」以修改現有版面配置。 按一下「新建版面配置」按鈕以建立新版面配置。 「動態版面配置精靈」會引導您完成程序。 在「步驟 1 版面配置名稱」中： 輸入「動態版面配置」的名稱。 選取「預設版面配置」。這個版面配置會在下一個步驟中以預設版面配置呈現。 「驅動選擇清單」欄位會顯示選擇清單，其值決定使用者所看到的版面配置。 在「步驟 2 指派欄位」中，將每個選擇清單值與版面配置名稱相關聯。 備註：各動態頁面版面配置中，驅動選擇清單值與頁面版面配置之間的關聯上限數為 200 個。 當記錄有對應的選擇清單值時，就會顯示您所選取的版面配置。 按一下「完成」。 ### 相關主題 如需個人化頁面版面配置如何與動態頁面版面配置互動的相關資訊，請參閱： 個人化相關資訊版面配置與角色頁面版面配置的互動方式 個人化欄位版面配置與角色頁面版面配置的互動方式

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