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4. ##### 連結促銷項目資訊至電訪 您可以用下列其中一種方式，將促銷項目資訊連結至電訪： 藉由新增促銷項目資訊至上層電訪 藉由新增出席者至上層電訪，然後為每個個別出席者記錄新增促銷項目資訊 您可以新增出席者至上層客戶電訪，以便追蹤每個會議出席者的詳述產品、已發送樣品、樣品要求及促銷項目資訊。 下列程序說明如何將促銷項目、教育項目或其他行銷項目連結至電訪記錄。 開始之前。若要在銷售電訪期間留置促銷項目，您的使用者角色必須包含「啟用基本樣品操作」權限。 將促銷項目、教育項目或其他行銷項目連結至電訪記錄 在「電訪詳細資料」或「出席者詳細資料」頁面上，向下捲動至「可發送的促銷項目」區段或「促銷項目」區段，並執行下列其中一項動作： 附註：如果需要的區段沒有顯示在您的頁面上，則按一下頁面右上角的「編輯版面配置」連結，然後將該區段加入您的頁面版面配置中。如果區段無法新增至頁面版面配置，則請聯絡您的公司管理員。 在「可用已發送促銷項目」區段中，輸入「數量」欄位所需的資訊。 僅分類類型為「已發送促銷項目」且未對主要聯絡人封鎖、已配置給銷售代表，且在銷售代表存貨中的產品，會顯示在可用促銷項目清單中以連結至電訪記錄。 在「促銷項目」區段中按一下「新建」，並在「已發送促銷項目編輯」頁面上輸入所需的資訊。 備註：如果您的公司管理員已設定「啟用依銷售代表分配的產品選擇篩選」，只有分配給銷售代表的產品才會出現在「產品」選取器中。如需詳細資訊，請參閱根據銷售代表的分配記錄設定選擇清單篩選條件。 如需促銷項目欄位的資訊，請參閱此程序結尾的欄位描述表格。 若要存取「出席者詳細資料」頁面，請移至「電訪詳細資料」頁面上的「出席者」區段，然後開啟您要的出席者記錄。 附註：當您根據智慧型電訪範本建立新的電訪記錄時，「促銷項目」欄位會一併複製到新的記錄。 儲存記錄。 若下列所有條件均為真，則當您按一下「儲存」，接著 Oracle CRM On Demand 就會產生支付交易，此交易具有電訪的每一項已發送樣品促銷項目之細項，並且提交支付交易以更新樣品存貨。如果支付交易成功，則 Oracle CRM On Demand 會將電訪的狀態變更為「已提交」。 所有樣品促銷項目皆會存在於電訪日期與時間所表示之期間的樣品存貨中。 記錄樣品促銷項目所在的期間是未調節期間。如果是已調節期間，則會顯示錯誤訊息。 系統會為依據批號追蹤的已發送樣品促銷項目指定有效批號。 您輸入的數量值並未大於允許您電訪發送的最大數量。 當您輸入數量值時，並未超過配置期間內允許您發送的最大數量。 重複步驟 1-2，將更多促銷項目細項新增至電訪記錄中。 就緒後，按一下「提交」，提交電訪詳細資料以進行處理。 如需資訊，請參閱提交存貨追蹤的電訪詳細資料。
   欄位 | 描述
   --- | ---
   主要已發送促銷項目資訊
   產品 | (必要) 分送給聯絡人的促銷項目名稱 (例如，鋼筆或高爾夫球) 或教育項目名稱 (例如，白皮書或手冊)。使用「查閱」選取器來選取項目。如需設定產品的資訊，請參閱設定公司產品與產品欄位。 只有分類類型為「已發送樣品」、「已發送促銷項目」、「詳述產品」或「樣品要求項目」且符合下列條件的產品可連結至電訪記錄： 未對主要聯絡人封鎖產品。 產品已分配給銷售代表，且公司管理員已設定「啟用依銷售代表分配的產品選擇篩選」設定。如需詳細資訊，請參閱根據銷售代表的分配記錄設定選擇清單篩選條件。 產品在目前電訪日期為有效。 附註：在第 22 版後，「產品」欄位的「查閱」選取器會搜尋產品，而不是舊版中的搜尋配置。
   產品類別 | (僅限檢視) 公司管理員所定義的產品分類。例如，可以是下列其中一種： 已發送樣品 已發送促銷項目 詳述產品
   電訪日期 | (僅限檢視) 客戶電訪的日期。
   數量 | 分給聯絡人的促銷或教育項目數量。數量必須是從 1 到 9998 的數字。如果您執行下列其中一項作業，系統會顯示警告訊息： 輸入的值超過「每通電訪上限」欄位中的值。 輸入的值超過配置期間中允許您對聯絡人發送產品的最大數量或在其 10% 範圍內。
   每項配置上限 | (僅限檢視) 允許您在配置期間內發送之促銷項目的最大數量。
   每通電訪上限 | (僅限檢視) 允許您為電訪發送之促銷項目的最大數量。
   已計算的數量配置總和 | (僅限檢視) 配置期間截至目前為止已發送的促銷項目總數量。

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