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#### 用於轉換交易註冊的存取權資料檔和角色設定 若要將交易註冊轉換成客戶、聯絡人或機會，您必須先在存取權資料檔與使用者角色中設定適當的設定。本主題將說明所需設定。 ### 用於轉換交易註冊的存取權資料檔 下面表格列出可讓您轉換交易註冊的存取層級。預設的存取權資料檔與負責人存取權資料檔都需要這些設定。 下表顯示可讓您轉換交易註冊的記錄類型的適用存取層級。
記錄類型 | 存取層級
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客戶 | 讀取和編輯
聯絡人 | 讀取和編輯
交易註冊 | 讀取和編輯
機會 | 讀取和編輯
下表顯示可讓您轉換交易註冊的相關資訊記錄類型的適用存取層級。
記錄類型 | 相關資訊記錄類型 | 存取層級
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客戶 | 地址 | 讀取、建立和編輯
聯絡人 | 客戶 | 讀取和建立
地址 | 讀取、建立和編輯
機會 | 收益 | 讀取和編輯
聯絡人 | 讀取和建立
### 轉換交易註冊時的使用者角色設定 下面列出可讓您轉換交易註冊的角色設定： 此角色必須具有「轉換交易註冊」權限。 此角色的記錄類型存取必須具有下列設定： 在所有交易註冊轉換中的「交易註冊」記錄類型都必須勾選「具存取權」核取方塊。 若要將交易註冊轉換 (也就是建立關聯或連結) 成現有機會，「機會」記錄類型必須勾選「具存取權」核取方塊。 若要將交易註冊轉換成新機會，「機會」記錄類型必須勾選「具存取權」核取方塊與「可以建立」核取方塊。 若要將交易註冊轉換成現有客戶，「客戶」記錄類型必須勾選「具存取權」核取方塊。 若要將交易註冊轉換成新客戶，「客戶」記錄類型必須勾選「具存取權」核取方塊和「可以建立」核取方塊。 若要將交易註冊轉換成現有聯絡人，「聯絡人」記錄類型必須勾選「具存取權」核取方塊。 若要將交易註冊轉換成新聯絡人，「聯絡人」記錄類型必須勾選「具存取權」核取方塊和「可以建立」核取方塊。 附註：如需設定「合作夥伴關係管理」的詳細資訊，請參閱 Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide。

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