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##### 建立潛在客戶轉換版面配置 您可以指定使用者在轉換潛在客戶時可使用的選項，做法是建立「轉換潛在客戶」頁面的自訂版面配置，然後將版面配置指派給使用者。 附註：若要將潛在客戶轉換為客戶、聯絡人、機會或交易註冊，使用者也必須適當設定其存取權資料檔與角色。如需有關轉換潛在客戶所需設定的詳細資訊，請參閱用於轉換潛在客戶的存取權資料檔與角色設定。 下表顯示可供在「轉換潛在客戶」頁面上使用的選項。
記錄類型 | 選項
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客戶 | 不轉換成客戶 使用現有客戶 自動建立新客戶 複製潛在客戶團隊至客戶 關聯自訂物件 n，其中 n 是介於 01 與 40 之間的數字
聯絡人 | 使用現有聯絡人 自動建立新聯絡人 複製潛在客戶團隊至聯絡人 關聯自訂物件 n，其中 n 是介於 01 與 40 之間的數字
機會 | 不轉換成機會 自動建立新機會 複製潛在客戶團隊至機會 關聯自訂物件 n，其中 n 是介於 01 與 40 之間的數字
交易註冊 | 不要建立交易註冊 自動建立交易註冊 附註：「交易註冊」選項僅適用於您的公司設定為使用 Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition 時。
會提供標準版面配置。標準版面配置包含客戶、聯絡人及機會的部分選項，但不包含交易註冊的任一選項。您可以複製標準版面配置，然後編輯複製的內容，但無法編輯或刪除標準版面配置。 您要供記錄類型使用的選項，會影響「轉換潛在客戶」頁面上的記錄類型區段，如下所示： 如果您不要讓任何選項供記錄類型使用，則「轉換潛在客戶」頁面不會包含該記錄類型的區段。 如果您只要讓「不轉換成客戶」選項供「客戶」記錄類型使用，則頁面上不會顯示「客戶」區段。 如果您只要讓「不轉換成機會」選項供「機會」記錄類型使用，則頁面上不會顯示「機會」區段。 (僅適用於 Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition) 如果您只要讓「不要建立交易註冊」選項供「交易註冊」記錄類型使用，則頁面上不會顯示「交易註冊」區段。 開始之前。若要執行本節中說明的程序，您的角色必須具有「資料規則和指派」權限。 建立潛在客戶轉換版面配置 在任何頁面的右上角，按一下「管理」通用連結。 在「業務程序管理」區段中，按一下「資料規則和指派」。 在「潛在客戶轉換管理」區段中，按一下「潛在客戶轉換版面配置」。 在「潛在客戶轉換版面配置清單」頁面中，按一下「新建版面配置」。 在步驟 1「版面配置名稱」中： 輸入版面配置的名稱。 (選擇性) 輸入版面配置的描述。 如果您要此版面配置成為所有使用者的預設版面配置，請勾選「預設潛在客戶轉換版面配置」核取方塊。 附註：根據預設，Oracle CRM On Demand 的「標準潛在客戶轉換版面配置」會作為公司的預設潛在客戶轉換版面配置，除非已有其他版面配置標示為預設版面配置。如果您建立另一個版面配置，並為這個新版面配置勾選「預設版面配置」核取方塊，則「標準潛在客戶轉換版面配置」不再為預設版面配置。因此「標準潛在客戶轉換版面配置」只有在任何其他版面配置其「預設版面配置」核取方塊取消勾選時，才會是公司的預設版面配置。但是，「標準潛在客戶轉換版面配置」的「預設版面配置」核取方塊一律保持為取消勾選，即使是它是預設版面配置時仍為如此。 在步驟 2「選取動作」中，請在「潛在客戶轉換記錄類型」區段中反白您要選取動作的記錄類型 (客戶、聯絡人、機會或交易註冊)，然後按一下箭頭將您要在頁面上顯示的動作從「潛在客戶轉換可用的動作」區段移至「潛在客戶轉換已選取動作」區段。請為每個記錄類型重複此步驟。 在步驟 3「選取欄位」中，指定您在使用者於「潛在客戶詳細資料」頁面上按一下「轉換」時，要帶入「機會」與「交易註冊」區段中的潛在客戶欄位，如下所示： 在「潛在客戶轉換記錄類型」清單中，選取您要為「轉換潛在客戶」頁面設定欄位的記錄類型 (「機會」或「交易註冊」)。 「潛在客戶轉換選取的欄位」清單一開始會顯示預設帶入的欄位。「潛在客戶轉換可用欄位」清單會顯示針對該記錄類型，可用於帶入「轉換潛在客戶」頁面的所有其他欄位。 附註： 只有在欄位已對應至相關記錄類型中的欄位時，才可新增至「轉換潛在客戶」頁面版面配置。如果您想要新增至「轉換潛在客戶」頁面的欄位尚未對應至相關記錄類型上的欄位，則您必須先進行對應，才可以將其新增至「轉換潛在客戶」頁面的版面配置中。此外，串連欄位與「Web 連結」欄位類型的欄位無法新增至潛在客戶轉換版面配置，即使此類欄位對應至相關記錄類型的欄位。「相關機會」欄位與「下一個步驟」欄位一律會顯示於「轉換潛在客戶」頁面的「機會」區段，而「交易註冊名稱」欄位與「主要合作夥伴客戶」欄位一律會顯示於「交易註冊」區段。您無法從頁面版面配置中移除這些欄位。 如需詳細資訊，請參閱在潛在客戶轉換期間對應其他欄位。 將想要的欄位移至「潛在客戶轉換選取的欄位」清單中，並將不想要的任何欄位移至「潛在客戶轉換可用欄位」清單中。單一記錄類型可納入「潛在客戶轉換選取的欄位」清單中的欄位數上限為 9 個。 請為其他記錄類型 (「機會」或「交易註冊」) 重複步驟 a 與 b。 在步驟 4「確認」中，檢閱您所做的選擇，並視需要回到「步驟 2 選取動作」或「步驟 3 選取欄位」來變更您的選擇。 按一下「完成」儲存您的變更。

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