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#### 指定上階與下階機會 您可以藉由指定上階/下階關係來表示機會階層 (例如具有多重元件的銷售機會)。您可以從下階機會建立上階機會，或從上階機會建立下階機會。 如果您刪除具有相關附屬機會的上階機會，則會刪除上階與下階記錄之間的關聯，但下階機會仍保留為有效記錄。下階機會記錄中仍會填入「上階機會外部唯一 ID」欄位，以便上階機會稍後從「刪除的項目」頁面中還原。 如果您將下階機會與新上階機會記錄產生關聯，則「上階機會 ID」、「上階機會」及「上階機會外部唯一 ID」欄位會填入新上階的值。如果還原原始上階記錄，並不會與下階記錄重新產生關聯。 如果刪除單一下階機會，上階機會與任何其他下階機會仍保留為有效記錄，且刪除的下階機會會移至「刪除的項目」頁面。刪除的下階機會不再顯示於上階機會的「附屬機會」相關資訊清單，但刪除的下階機會記錄中仍會填入「上階機會 ID」、「上階機會」及「上階機會外部唯一 ID」欄位值。 下列程序說明如何指定上階與下階機會： 若要指定上階機會 選取某個機會作為下階機會。 如需有關選取機會的指示，請參閱尋找記錄。 在「機會詳細資料」頁面上，按一下「編輯」。 在「機會編輯」頁面上，按一下「上階機會」欄位旁的「查閱」圖示。 在「查閱」視窗中，選取或建立上階機會。 儲存記錄。 若要指定下階機會 選取某個機會作為上階機會。 如需有關選取機會的指示，請參閱尋找記錄。 在「機會詳細資料」頁面上，捲動至「子機會」區段並按一下「新增」。 在「機會編輯」頁面中，建立下階機會。 儲存記錄。 若要移除或刪除機會階層 選取下階機會。 如需有關選取機會的指示，請參閱尋找記錄。 在「機會詳細資料」頁面上，按一下「編輯」。 在「上階機會」欄位中，刪除目前的值、輸入新值，或使用「查閱」圖示來選擇新值。 儲存記錄。 #### 相關主題 如需相關資訊，請參閱下列主題： 尋找記錄 機會欄位

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