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### 使用計劃客戶首頁 「計劃客戶首頁」是管理計劃客戶的起點。 附註：您的公司管理員可以自訂「計劃客戶首頁」的配置。此外，如果您的使用者角色包含「個人化首頁設定」權限，您可以新增區段至頁面，及從頁面中移除區段。 ### 建立計劃客戶 您可以在「最近修改的計劃客戶」區段中按一下「新建」按鈕，建立新的計劃客戶。如需詳細資訊，請參閱「建立記錄」和「計劃客戶欄位」。 ### 使用計劃客戶清單 「計劃客戶清單」區段會列出許多經過篩選的清單。篩選清單是可讓您限制一次可使用之記錄數的記錄子集或群組。 下表說明計劃客戶適用的標準清單。
計畫客戶清單 | 篩選
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所有計畫客戶 | 您可以看見的所有計劃客戶，不論是誰負責的計劃客戶都會顯示。
最近修改的計劃客戶 | 「負責人」欄位中有您名稱的所有計劃客戶，依修改的日期排序。
若要檢視清單，請按一下清單名稱。 若要建立新清單，請按一下「新增」。如需有關建立清單的詳細資訊，請參閱建立與調整清單。 若要檢閱所有可用清單、建立新清單，或檢視、編輯或刪除現有的清單，請按一下「管理清單」。「管理清單」頁面還包含以 Oracle CRM On Demand 遞送的標準清單。這些清單僅供檢視。因此，您無法加以編輯或刪除。 ### 檢視最近的計劃客戶 「最近修改的計劃客戶」會顯示您最近修改過的計劃客戶。 按一下「顯示完整清單」以展開清單。 ### 新增區段到計劃客戶首頁 如果您的使用者角色含有「個人化首頁設定」權限，就可以將下列部分或所有區段加入至「宗旨首頁」： 最近建立的計劃客戶 最近修改的計劃客戶 我最近建立的計劃客戶 我最近修改的計劃客戶 其他報表區段 (公司的管理員可以提供在您的「計劃客戶首頁」上顯示的報表區段)。 將區段加入至「計劃客戶首頁」 在「計劃客戶首頁」上按一下「編輯配置」。 在「計劃客戶首頁配置」頁面上，按一下雙向箭頭來加入或移除區段，以及在頁面上組織區段。然後按一下「儲存」。

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