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#### 將交易備案轉換成客戶、聯絡人或機會 如果您的使用者角色具有適當設定，您就可以透過轉換交易備案記錄建立客戶、聯絡人和機會記錄，或合併交易備案資訊與現有的記錄。根據公司的設定，新的機會記錄可能會包含影響收益計算的資訊。 開始之前。您必須執行下列任務： 建立交易備案。如需建立交易備案的詳細資訊，請參閱建立交易備案。 設定您的使用者角色和存取權資料檔設定。如需這些設定的詳細資訊，請參閱用於轉換交易備案的存取權資料檔和角色設定。 將交易備案轉換成客戶、聯絡人或機會 選取想從「交易備案」首頁中「所有交易備案」區段轉換的交易備案。 如需有關選取交易備案的資訊，請參閱尋找記錄。 在「交易備案詳細資料」頁面上，按一下「轉換為機會」按鈕。 在「轉換交易備案」頁面上，進行下列其中一項動作： 若要針對這個交易備案建立新的客戶和聯絡人記錄，請選取「自動建立新的客戶」和「自動建立新的聯絡人」選項。 在「客戶」區段中，潛在客戶註冊的「相關公司」欄位預設會顯示在「相關客戶」欄位中。在「聯絡人」區段中，預設會顯示潛在客戶註冊的「名字」和「姓氏」。 若要建立新的機會並將此機會連結至現有的客戶和聯絡人，請選取「使用現有的客戶」和「使用現有的聯絡人」選項。 如果登記記錄具有相關聯的客戶，這個客戶就會顯示在「相關客戶」欄位中。如果登記記錄具有相關聯的聯絡人，這個聯絡人就會顯示在「相關聯絡人」欄位中。 若要將交易備案連結至不同的客戶或聯絡人，請按一下「相關客戶」或「相關聯絡人」欄位旁的「查閱」圖示，然後選取其他客戶和聯絡人。請確定正確的名稱顯示在「相關客戶」和「相關聯絡人」欄位中，而且已選取「使用現有的客戶」和「使用現有的聯絡人」選項。 若要將交易備案轉換成機會，請選取「自動建立機會」，然後完成欄位。 根據預設，交易備案的名稱會顯示於「機會名稱」欄位。收益、結案日期、下一個步驟和說明欄位中的資料會一併帶入機會記錄中。您可在「轉換交易備案」頁面中編輯此資料。您也可將交易備案與現有機會相關聯。若要這麼做，請執行下列作業： 選取「使用現有機會」選項 使用「相關機會」欄位旁的「查閱」圖示選取適當機會。 若要轉換交易備案，請按一下「儲存」。

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