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## 目標與產品管理計劃案例 此案例以一個範例說明 Oracle CRM On Demand 業務計畫功能的使用方式。您可以視業務模型的不同，以不同的方式使用 Oracle CRM On Demand 業務計畫功能。 在本案例中，客戶經理負責管理以計劃、目標與產品為重點的業務計劃，這些計畫適用於各種的客戶群組。例如，為了發售策略產品，資深的銷售或行銷管理階層會建立適用於所有客戶 (或相關子集) 的業務計劃與目標，無論個別的客戶計劃其特定的詳細資料為何。 資深的銷售管理階層，或是資深銷售管理階層所核准的行銷管理階層，一般可執行下列任務來管理計劃，而他們管理計劃的方式取決於其組織實作存取控制權的方式。 年度與季別計劃期間開始時，行銷經理會為某些產品行銷推廣計劃建立業務計劃。雖然行銷組織會針對全方位的產品業務計劃提供獨立的系統，但在本案例中會針對高優先順序的推廣計劃使用該系統，因為這類推廣計劃需要銷售團隊特別的注意。業務計劃在關聯期間會建立高階的數量與品質宗旨，此外也可能會有年度計劃與下階的季別計劃。業務計劃的主要分析指標通常包含收入。如需如何設定業務計劃的資訊，請參閱商務計劃。 行銷經理可將業務計劃的狀態從「草稿」變更為「已提交」。所需的經理可複查與編輯計劃，並可將狀態變更為「已最終核准」來核准計劃。在計劃期間結束時，行銷經理會將計劃的狀態變更為「到期」來減少無效計劃的數目。 行銷經理可在計劃中加入更多的細節，亦即目標。目標是指計劃中下一層級的宗旨，例如開始試用樣品，或執行特定的電訪或訪談等活動。行銷經理可將活動與業務計劃或目標產生關聯。如需如何設定目標的詳細資訊，請參閱目標。 行銷經理會將計劃或目標套用到一組客戶上，該計劃可套用於所有的客戶或與特定產品相關的客戶子集。行銷經理會將業務計劃或目標套用到每個相關的客戶。客戶經理會執行與評估業務計劃或目標。 當銷售機會出現時，客戶經理或行銷經理可輸入機會，將機會與計劃或目標產生關聯。如需如何設定機會的資訊，請參閱機會。 執行計劃活動時，客戶經理或行銷經理可執行下列動作： 檢視明確與客戶以及任何客戶聯絡人相關聯的計劃、目標、機會與活動。 檢視任何套用到所有客戶的目標。 不斷複查現有活動，並建立後續作業活動與機會。

2022年8月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle 和 (或) 其關係企業。 Legal Notices.