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### 關於機會團隊 對於一些記錄類型，如客戶、聯絡人及機會，您可以讓使用者團隊共用記錄。若要讓使用者共用記錄，首先要新增使用者至所選取記錄的團隊，然後指定使用者對記錄以及對指定的已連結記錄所具有的存取層級。 請注意下列有關機會團隊、客戶團隊，以及機會記錄存取權的重點： 若已為「機會」記錄類型啟用團隊繼承 (亦即，在「公司資料檔」頁面上已勾選「啟用機會的上階團隊繼承」核取方塊)，則機會連結至客戶時，客戶團隊成員會自動新增至機會團隊。 若您不要在機會記錄連結至客戶時，讓使用者自動新增至機會團隊，請確認「機會」記錄類型未啟用團隊繼承。 您可以使用下列方式將使用者新增至機會團隊： 透過按一下「記錄詳細資料」頁面上的「新增使用者」按鈕。 使用「指派管理程式」。如需詳細資訊，請參閱關於指定規則。 透過將潛在客戶轉換成機會，並選取選項將潛在客戶團隊複製到機會中。管理員會決定您角色的潛在客戶轉換版面配置，是否允許您在轉換潛在客戶時，將潛在客戶團隊複製到機會中。 透過使用群組。如需詳細資訊，請參閱群組管理。 若要確保使用者不會存取連結至客戶的機會，必須確保該使用者未透過一或多個下列方法授予存取權： 使用者不是機會團隊。 使用者沒有為機會團隊的部署。 使用者尚未由另一位具有機會存取權的使用者委派。 機會不是使用者為成員的工作簿，或在其任何子工作簿中。 使用者沒有來自角色設定的機會記錄存取權。 與機會相關的帳戶其記錄類型的存取層級設為下列以外的任何選項：「無法存取」或「繼承主要」。

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