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### 使用資金首頁 「資金首頁」是管理資金或資金申請的起點。 附註：您的公司管理員可以自訂「資金首頁」配置。此外，如果您的使用者角色包含「個人化首頁設定」權限，您可以新增區段至頁面，及從頁面中移除區段。 ### 建立資金或資金申請 您可以在「資金首頁」左側的「建立」區段中，按一下「資金」或「資金申請」，藉此建立資金或資金申請。如需更多資訊，請參閱建立記錄與資金欄位。 ### 使用資金清單或資金申請清單 「資金清單」與「資金申請清單」區段會顯示一些清單。 Oracle CRM On Demand 隨附一組標準清單。所有標準清單皆為公用。您與您的經理可以根據不同的準則來建立其他清單。 下表說明預設為可用的標準資金清單。
資金清單 | 篩選
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所有資金 | 您和部屬擁有的所有資金
所有有效資金 | 您和部屬擁有且狀態為「有效」的所有資金
我的資金 | 「負責人」欄位中包含您姓名的資金
我的有效資金 | 「負責人」欄位中包含您姓名且狀態為「有效」的資金
下表說明預設為可用的標準資金申請清單。
資金要求清單 | 篩選
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所有資金要求 | 您和部屬擁有的所有資金申請
我的資金要求 | 「負責人」欄位中包含您姓名的資金申請
我的尚待處理資金申請 | 您擁有且狀態為「已提交預先核准」的所有資金申請。
尚待處理的資金要求 | 所有狀態為「已提交預先核准」的資金申請。
獲准的資金申請 | 您擁有且狀態為「預先核准」的所有資金申請。
若要檢視清單，請按一下清單名稱。 若要建立新清單，請按一下「新增」。如需有關建立清單的詳細資訊，請參閱建立與調整清單。 若要檢閱所有可用清單、建立新清單，或檢視、編輯或刪除現有的清單，請按一下「管理清單」。「管理清單」頁面還包含以 Oracle CRM On Demand 遞送的標準清單。這些清單僅供檢視。因此，您無法加以編輯或刪除。 ### 檢視您尚待處理的資金申請 若要檢視您尚待處理的資金申請，請在「我尚待處理的資金申請」區段中查看，此區段會顯示下列資訊：「資金申請名稱」、「資金」、「預先核准的申請」、「授權金額」、「已核准」、「申請日期」、「到期日」與「狀態」。 您尚待處理的資金申請是狀態為「已提交預先核准」的申請。 若要展開最近修改的資金清單，請按一下「顯示完整清單」。 ### 檢視資金申請未結案的活動 若要檢視資金申請未結案的活動，請在「資金申請 - 未結案的活動」區段中查看，此區段會顯示下列資訊：「到期日」、「優先順序」、「活動」、「主題」與「資金申請」。 此資訊會提供連結至您的資金申請之未結案活動的清單。「優先順序」欄位會顯示由您或經理所設定的任務優先順序，例如「1 - 高」、「2 - 中」或「3 - 低」。任務優先順序以各種箭頭表示：向上箭頭表示高優先次序，沒有箭頭表示中優先次序，向下箭頭表示低優先次序。 備註：如果您的公司管理員變更「優先順序」欄位的預設顯示值 (例如，從預設值 1-高 變為值 最高)，則 Oracle CRM On Demand 不會在任務清單的「優先順序」欄位顯示箭頭，除非您的公司管理員使用下列格式：1-標籤、2-標籤 或者 3-標籤，標籤是您的公司管理員為任務優先順序命名的名稱。在此情況下，Oracle CRM On Demand 會在 1-標籤顯示箭頭，在 2-標籤不顯示箭頭、在 3-標籤顯示向下箭頭，在任何其他顯示值則不顯示箭頭。例如，Oracle CRM On Demand 在 1-我的最高 值顯示向上箭頭，但在我的最高值未顯示任何箭頭。Oracle CRM On Demand 在任何您公司管理員新增至「優先順序」欄位選擇清單的自訂值，不會顯示任何箭頭。如需有關變更選擇清單預設值 (例如「優先順序」欄位) 的詳細資訊，請參閱變更選擇清單值。 若要展開最近修改的資金申請，請按一下「顯示完整清單」。 ### 將區段加入至您的資金首頁 如果您的使用者角色含有「個人化首頁設定」權限，就可以將下列部分或所有區段加入至「資金首頁」： 尚待處理的資金要求 一個或多個報表區段 (公司管理員可以設定您的「資金首頁」要顯示報表區段) 將區段加入至「資金首頁」 在「資金首頁」上按一下「編輯配置」。 在「資金首頁配置」頁面上，按一下箭頭來加入或移除頁面上的區段，以及組織頁面上的區段。 按一下「儲存」。 ### 相關主題 如需相關的資金資訊，請參閱下列主題： 資金 管理資金 資金欄位

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