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- - #### 設定角色的準則 Oracle CRM On Demand 提供一組設定公司角色時可用來當做起點的預建角色。「使用者和角色設定範本」包含預建角色的相關資訊，並列出它們的記錄存取權、權限和預設頁標存取權。如需定義「使用者和角色設定」範本的相關資訊，請參閱在設定時使用管理員範本。 舉例您可在 Oracle CRM On Demand 中設定的角色類型，您的公司可能需要兩種不同的銷售力：「安裝基礎客戶管理」銷售力和「新業務」銷售力。「安裝基礎客戶管理」銷售力中的現場銷售代表會追蹤與其客戶部署相關的客戶資訊。「新業務」銷售力中的現場銷售代表會追蹤描述其準客戶採購要求的客戶資訊。雖然這兩種工作責任很類似，但是支援他們每日進度最切合的資訊類型並不同。在這個範例中，您可設定兩種角色： 安裝基礎現場銷售代表角色 新業務現場銷售代表角色 您可根據預建「現場銷售業務代表」角色來建立這些角色， 您可依需要繼續變更與新增角色定義，例如，組織性變更或併購其他公司的結果。如果您公司的組織性結構變更，則一或多個員工的業務功能也可能變更。如果您的公司併購其他公司，您可能必須吸收其他員工做為 Oracle CRM On Demand 中的其他員工。 設定角色時，請依照這些準則執行： 決定每個員工或員工群組使用 Oracle CRM On Demand 的方式。 檢查員工的工作功能以決定以下內容： 員工必須完成的任務，和必須存取的記錄 員工對各種記錄類型所需要的存取權 是否有任何記錄或頁標應該是員工絕對不能存取的 下表顯示某些存取類型的範例：
    存取權類型 | 範例
    --- | ---
    功能存取權 | 「內部銷售代表」角色提供「潛在客戶詳細資料」頁面上「轉換」按鈕的存取權。
    記錄存取權 | 「主管」角色提供所有商機記錄的編輯存取權，負責人是誰沒有影響。
    頁標存取權 | 依照預設，具有「銷售與行銷經理」角色的使用者可存取「客戶」與「商機」頁標，但無法存取「服務要求」與「解決方案」頁標。
檢閱每個預建角色的特性，決定這些角色是否符合員工的需求。 預建角色的名稱不必然要符合您公司的職稱。您必須讓職責和任務與角色相符，而不是讓職稱與角色相符。 將您的角色設定如下： 如果預建角色與您希望用於員工群組者相近，請複製預建角色來新建角色，重新命名複本，然後編輯複本以符合您的需求。 如果沒有接近您需要的預建角色，請新增角色以符合您的需求。 提示：使用「使用者和角色設定範本」，協助您記下員工群組的需求。然後當您在 Oracle CRM On Demand 中建立或編輯角色時，參閱已完成的範本。 #### 相關主題 如需相關資訊，請參閱下列主題： 角色管理 使用角色清單頁面 關於角色中的記錄類型存取權 關於角色中的存取權資料檔 關於角色中的權限 新增角色

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