| 列印 開啟 PDF 版的線上說明

#### 新增工作簿至記錄詳細資料頁面版面配置 若要讓使用者可在記錄類型的詳細資料頁面上使用「工作簿」相關資訊區段，您必須設定下列各項： 在使用者角色的記錄類型頁面配置中提供「工作簿」相關資訊區段。 備註：對於支援工作簿的每種記錄類型，您可以選擇建立「工作簿」相關資訊區段的自訂版面配置。例如，您可以透過「客戶」記錄類型的「應用程式自訂」頁面，為「客戶詳細資料」頁面的「工作簿」相關資訊區段建立自訂版面配置。如需有關建立相關資訊區段之自訂版面配置的資訊，請參閱自訂相關項目版面配置。 在使用者角色的存取資料檔上，為「工作簿」指派如同記錄類型上相關資訊區段的使用者角色存取權。 下列程序將描述如何在記錄類型頁面配置中提供「工作簿」相關資訊區段。 在記錄類型頁面配置中提供工作簿相關資訊區段 在任何頁面的右上角，按一下「管理」通用連結。 按一下「應用程式自訂」連結。 在「記錄類型設定」區段中，按一下所需記錄類型的連結。 例如，如果您要在「商機詳細資料」頁面上提供「工作簿」相關資訊，請按一下「商機」連結。 在「頁面配置」區段中，按一下需要的「頁面配置」連結 (例如，「商機頁面配置」)。 在記錄類型「頁面配置」頁面中，按一下要提供「工作簿」相關資訊區段之頁面配置的「編輯」連結。 在「頁面配置」精靈中，移至步驟 4：「相關資訊」，然後按一下箭頭將「工作簿」項目移至「已顯示」區段。 (選擇性) 在「頁面版面配置」精靈中，前往步驟 5「相關資訊版面配置」，並選取您想要用於「工作簿」相關資訊區段的版面配置。 按一下「完成」儲存您的變更。 登出 Oracle CRM On Demand，然後再次登入。 下列程序將描述如何為「工作簿」指定如同記錄類型上相關資訊區段的使用者角色存取權。 若要為「工作簿」指定如同記錄類型上相關資訊區段的使用者角色存取權 在任何頁面的右上角，按一下「管理」通用連結 在「使用者管理與存取控制」區段中，按一下「使用者管理與存取控制」連結。 在「存取權資料檔管理」區段中，按一下「存取權資料檔」。 對您要提供「工作簿」相關資訊區段之使用者角色所使用的「預設存取權資料檔」，按一下「編輯」連結。 在「存取資料檔」精靈中，移至步驟 2：「指定存取等級」，然後按一下要在其中提供「工作簿」相關資訊區段之記錄類型的「相關資訊」連結。 例如，如果您要在「商機詳細資料」頁面上提供「工作簿」相關資訊，請按一下「商機」記錄旁邊的「相關資訊」連結。 根據使用者角色的需求選取「工作簿」的存取等級。 按一下「完成」儲存您的變更。 針對您要為工作簿啟用之使用者角色所使用的「負責人存取權資料檔」重複步驟 4 到 7。

2022年8月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle 和 (或) 其關係企業。 Legal Notices.