| 列印 開啟 PDF 版的線上說明

### 交易註冊欄位 使用「交易註冊編輯」頁面來新增交易註冊，或更新現有交易註冊的詳細資料。「交易註冊編輯」頁面會顯示一組完整的交易註冊欄位。 附註： 公司管理員可以透過各種方式自訂 Oracle CRM On Demand，例如變更記錄類型、欄位和清單中選項的名稱，因此，您看見的資訊可能會與線上說明中描述的標準資訊不同。 下表提供有關一些欄位的詳細資訊。
欄位 | 描述
--- | ---
交易註冊主要資訊
名稱 | 交易註冊的名稱。為避免重複的記錄，請務必遵循您的公司針對縮寫、大小寫等項目所設定的命名慣例。
類型 | 交易註冊的類型。可用選項包括「標準」和「非標準」類型。
提交狀態 | 交易註冊的提交狀態。可用選項包括「尚未提交」、「已提交」和「已撤回」。
到期日 | 指交易註冊將到期的日期。
需要特殊定價 | 指定交易註冊是否需要特殊訂價。
相關潛在客戶 | 產生交易註冊之潛在客戶的唯一識別碼。
ID | 交易註冊的唯一識別碼 (ID)。
主要合作夥伴 | 發現此交易註冊的合作夥伴客戶。發現此交易註冊的合作夥伴可能不再負責此備案。
主要合作夥伴：地點 | 發起合作夥伴客戶的地點。
合作夥伴方案 | 附加了此交易註冊的合作夥伴方案。
目標 | 與交易註冊相關聯的目標。
需要支援 | 指定交易註冊是否需要預售支援。
機會資訊
相關機會 | 附加了此交易註冊之機會的名稱。
新建機會 | 指出與交易註冊相關聯的機會是否為新機會。
幣別 | 附加了此交易註冊之機會的選定幣別。
交易大小 | 交易大小，以選定幣別為單位。
結案日期 | 附加了此交易註冊之機會的結案日期。
有興趣的產品 | 準客戶有興趣的產品區域。
下一個步驟 | 與交易註冊相關聯之機會在銷售過程中的下一個邏輯步驟。
顧客資訊
相關顧客 | 與此交易註冊相關聯之客戶組織的名稱。
新建顧客 | 指出是否為新客戶組織的交易註冊。
公司名稱 | 客戶組織的名稱。
國家 | 客戶組織所在地的國家/地區。
街道 | 客戶組織所在地址的街道。
城市 | 客戶組織所在地址的縣/市。
州/省 | 客戶組織所在地址的州/省。
郵遞區號 | 客戶組織所在地址的郵遞區號。
相關聯絡人 | 相關聯絡人的名稱。
新建聯絡人 | 指出是否為新的聯絡人。
先生/女士 | 指定適當的稱謂。
名字 | 客戶的名字。
中間名 | 客戶的中間名字。
姓氏 | 客戶的姓氏。
職稱 | 客戶的職稱。
電子郵件 | 客戶的電子郵件地址。
電話號碼 | 客戶聯絡人的電話號碼。
行動電話 | 客戶聯絡人的行動電話號碼。
傳真 | 客戶聯絡人的傳真號碼。
核准資訊
核准狀態 | 目前的交易註冊核准狀態。
目前核准者 | 必須接續核准此交易註冊之人員的名字。
最終核准者 | 對此交易註冊授予最終核准之人員的名字。
提交日期 | 交易註冊提交以進行核准的日期。
核准日期 | 交易註冊最後獲得核准的當天日期。
拒絕原因 | 拒絕核准交易註冊的原因。
描述 | 有關交易註冊的附加資訊。限 250 個字元以內。
其他資訊
負責人 | 交易註冊記錄的負責人。 一般而言，記錄的負責人可以更新記錄、將記錄轉移給其他負責人，或刪除記錄。但您公司的管理員可以調整存取層級，以限制或擴大使用者的存取權。 「負責人」欄位的值會影響哪些記錄將納入您或您的經理在「分析」頁面所執行的報表中。 視您的公司管理員就該記錄類型設定的記錄所有權模式而定，您可能會在記錄的「詳細資料」頁面上看見「負責人」欄位或「工作簿」欄位，或兩者，且其中之一或兩者為空白。如需有關記錄所有權模式的詳細資訊，請參閱關於資料存取、記錄共用及記錄所有權。
負責人合作夥伴客戶 | 負責此交易註冊之合作夥伴客戶的名稱。
原始合作夥伴客戶 | 發現此交易註冊之合作夥伴客戶的名稱。發現此交易註冊的合作夥伴可能不再負責此備案
描述 | 輸入有關此交易註冊的任何附加資訊。

2022年8月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle 和 (或) 其關係企業。 Legal Notices.