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7. ##### 連結樣品要求資訊至電訪 您可以透過下列其中一種方式，將樣品要求資訊連結至電訪： 藉由新增樣品要求資訊至上層電訪 藉由新增出席者至上層電訪，然後為每個個別出席者記錄新增樣品要求資訊 您可以新增出席者至上層客戶電訪，以便追蹤每個會議出席者的詳述產品、已發送樣品、樣品要求及促銷項目資訊。 附註：您也可用「訂單」頁面來建立與更新產品的訂單項目。如果藉由新增欄位來自訂「訂單詳細資料」頁面，則新欄位也可用於「樣品要求」頁面。如需有關訂單項目的詳細資訊，請參閱建立產品的訂單項目。 下列程序說明如何將樣品要求資訊連結至電訪記錄。 附註：在第 22 版 Oracle CRM On Demand 以前的舊版中，使用 Web 服務或「匯入」功能時，原本可以不需透過相關聯的上階樣品要求記錄來插入樣品要求項目記錄。不過，從第 22 版起，若您使用 Web 服務或「匯入」功能來插入樣品要求項目記錄，則必須提供上階樣品要求的樣品要求 ID，以提供樣品要求項目的內容。從 Oracle CRM On Demand 使用者介面，您只能透過電訪內容中的上階樣品要求來建立樣品要求項目。此外，使用 Web 服務或「匯入」功能來插入或更新樣品要求項目時，並不會遵循產品封鎖規則。 附註：在 Oracle CRM On Demand 中使用工作流程時，樣品要求項目並不支援處理封鎖的產品。如需詳細資訊，請參閱關於樣品要求項目工作流程與封鎖的產品規則。 開始之前。若要在銷售電訪期間要求樣品，您的使用者角色必須包含「啟用基本樣品作業」權限。 將樣品要求資訊連結至電訪記錄 在「電訪詳細資料」或「出席者詳細資料」頁面上，按一下「樣品要求」區段中的「新建」。 若要存取「出席者詳細資料」頁面，請移至「電訪詳細資料」頁面上的「出席者」區段，然後開啟您要的出席者記錄。 附註：如果您要的區段沒有顯示在您的頁面上，請按一下頁面右上角的「編輯版面配置」連結，然後將區段新增至您的頁面版面配置。如果區段無法新增至頁面版面配置，請聯絡您的公司管理員。 在「樣品要求編輯」頁面上，輸入所需的樣本要求資訊。 如需樣品要求欄位的資訊，請參閱樣品要求欄位。 儲存樣品要求記錄。 在「樣品要求詳細資料」頁面上，前往「樣品要求項目」區段。 附註：如果您要的區段沒有顯示在您的頁面上，請按一下頁面右上角的「編輯版面配置」連結，然後將區段新增至您的頁面版面配置。如果區段無法新增至頁面版面配置，請聯絡您的公司管理員。 在樣品要求項目區段： 按一下「新增」以新增每個所需產品樣品的樣品要求項目。 備註：如果您的公司管理員已設定「啟用依銷售代表分配的產品選擇篩選」，只有分配給銷售代表的產品才會出現在「產品」選取器中。如需詳細資訊，請參閱根據銷售代表的分配記錄設定選擇清單篩選條件。 在「樣品要求項目編輯」頁面上，輸入所需的樣本要求項目資訊。 此程序結尾的表格，提供有關樣品要求項目中某些欄位的附加資訊。 儲存樣品要求項目記錄。 依需要新增額外的樣品要求項目。 重複 1-5 步驟，以在電訪記錄中新增更多樣品要求細項。 就緒後，按一下「提交」，提交電訪詳細資料以進行處理。 如需詳細資訊，請參閱提交存貨追蹤的電訪詳細資料。
   欄位 | 描述
   --- | ---
   訂單項目編號 | (必要) 代表訂單項目的數值欄位。
   數量 | (必要) 所需樣品數目。這必須是非零的正整數。如果您輸入下列其中一項，Oracle CRM On Demand 會顯示警告訊息： 超過您「分配」記錄中「最大數量」欄位值的值。 超過您「分配」記錄中「每個客戶的最大數量」欄位值或在 10% 內的值。
   產品 | (必要) 產品的名稱。在您欲要求的每件產品旁，選取核取方塊。如需設定產品的資訊，請參閱設定公司產品與產品欄位。 只有分類類型為「已發送樣品」、「已發送促銷項目」、「詳述產品」或「樣品要求項目」且符合下列條件的產品可連結至電訪記錄： 未對主要聯絡人封鎖產品。 產品已分配給銷售代表，且公司管理員已設定「啟用依銷售代表分配的產品選擇篩選」設定。如需詳細資訊，請參閱根據銷售代表的分配記錄設定選擇清單篩選條件。 產品在目前電訪日期為有效。
   訂單 | (必要) 此欄位指定樣品要求的上階訂單。此欄位預設為唯讀，但可將其自訂為非唯讀。如需自訂的資訊，請參閱 Configuration Guide for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition。
   其他資訊
   狀態 | (必要) 此欄位的預設值為「待處理」。您提交樣品要求訂單後，此欄位的值會變更為「已提交」。此欄位可能的值如下： 新增 未結 已預約 運送中 已部分接收 已部分出貨 待處理 已出貨 列帳 已付 已安裝 已結案 已取消 保留 風險 實際 已核准 預定 已拒絕 等待核准 完成 已提交 - 已選擇 信用危機 事件檢查 失敗 延期交貨 進行中 已處理 已接收 已簽收 作廢

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