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### 管理客戶的程序 若要管理客戶，請執行下列任務： 檢閱客戶欄位和相關資訊，請參閱「客戶欄位」。 建立新的客戶記錄，請參閱「建立記錄」。 定義主要聯絡人與聯絡人角色，請參閱聯絡人與新增角色。 追蹤客戶相關活動和附註，請參閱「活動欄位」和「新增附註」。 指派客戶的所有權與可見度，請參閱存取權資料檔管理與共用記錄 (團隊)。 將合作夥伴和競爭者關聯至客戶，請參閱「追蹤客戶的合作夥伴與競爭者」。 定義客戶關聯性，請參閱「追蹤客戶之間的關係」。 附註：這是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 的特定步驟。 新增收益記錄至此客戶中，請參閱「根據客戶追蹤收益」。 附註：這是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 的特定步驟。 預測客戶收益，請參閱「根據客戶追蹤收益」。 附註：這是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 的特定步驟。 追蹤客戶資產，請參閱「追蹤資產」。

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