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#### 核准交易註冊 根據公司的不同商務程序，在考慮是否將交易備案判為有效商機之前，可能需要超過一位以上的人員來核准交易備案。目前核准遞送仍為手動程序，而且僅支援一個核准層級。您必須修改目前的核准者欄位，才能沿著核准鏈來移動備案。 附註：透過核准鏈中的每位核准者針對核准鏈中的下一個核准者而更新「核准者」欄位，您便可以達成多層級的核准。 交易備案只能在與商機建有關聯時才能指定最終核准。如果備案與商機之間沒有關聯 (例如，獨立的備案)，則必須將它連結到現有的商機，或必須將它手動轉換成商機。如需將交易備案轉換成商機的詳細資訊，請參閱將交易備案轉換成客戶、聯絡人或商機。當交易備案獲得最終核准時，合作夥伴組織就可以看見與該備案相關聯的商機，因為合作夥伴使用者可能需要存取該商機。 附註：合作夥伴組織只能在交易備案完成核准時才能看見關聯的商機。如果備案遭到退回或拒絕，系統將不會讓合作夥伴看見關聯商機 (若有的話)。 開始之前。交易備案的提交狀態必須先設成「已提交」，您才可以核准它。 核准交易備案 在「交易備案編輯」頁面上的「核准狀態」欄位中選擇「已核准」。 按一下「儲存」。 當您將核准狀態變更為「已核准」時，會出現下列情況： Oracle CRM On Demand 會驗證提交狀態值為「已提交」。如果提交狀態是任何其他值，表示驗證失敗，並會產生相應的錯誤訊息。 Oracle CRM On Demand 會驗證「相關機會」欄位中已填入機會。 Oracle CRM On Demand 會驗證「相關機會」欄位中所指定的機會尚未與核准的交易註冊建立關聯。 已勾選商機標頭上的「已備案」核取方塊。 商機標頭上的「備案到期日」欄位中已填入核准備案的到期日。 核准備案的合作夥伴資訊會複製到商機標頭。 最終的核准者會變更成目前使用者。不會更新「目前核准者」欄位。 核准日期會變更成 Oracle CRM On Demand 上的目前日期。 工作流程規則會建立新任務來追蹤核准動作。 工作流程規則會在完成設定時寄出適當的電子郵件通知。

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