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#### 設定預測定義 Oracle CRM On Demand 中的預測會根據您定義的設定自動產生銷售預測。預測將於每週或每月自動產生一次。每個產生的預測都會儲存到封存檔案，提供歷程記錄以讓您參考和分析。 每一種預測都是當季收益和潛在收益相關資訊的快照。預測讓銷售專員和經理人能夠追蹤季銷售績效，比對計劃的配額、實際已結收益和預期收益，得出銷售機會的目前狀態。 參與預測的人員是依角色挑選。您的公司必須設定報告結構及獲選為預測參與者的角色，使得所有參與者累計到一個最上層使用者。此最上層使用者通常是公司副總裁或首席執行長 (CEO)。 當預測產生時，Oracle CRM On Demand 會在每個參與者的「我的首頁」上持續兩天顯示提醒，提醒員工已建立預測準備供檢閱。若要延長提醒的顯示期間，請更新該提醒的「到期日」欄位。如需提醒的資訊，請參閱公佈全公司的提醒。 ### 決定預測類型 您的公司可以依據下列任一項進行預測：機會、產品、客戶或聯絡人。預測有四種類型： 機會產品 機會收益 客戶收益 聯絡人收益 您的公司可以在針對產生預測而設定的指定預測日期產生多種預測類型。當您對公司選取預測設定時，您會決定整個公司使用哪些預測類型。 附註：每種預測類型都需要銷售人員採取某些動作。在銷售人員開始建立機會、客戶和聯絡人記錄之前，請務必要先告知銷售人員您要使用的預測類型。 #### 機會產品預測 機會產品預測可報告與某個機會連結的產品。機會產品預測的預測數是從預測參與者所擁有而且在預測期間具有排定認列之收益的所有產品的「數量」、「收益」和「預期收益」欄位進行計算。產品的收益可以只報告一次，也可分為幾期報告。 機會產品預測需要銷售代表將產品連結至自已的機會記錄。銷售代表還必須填入數量、採購價格以及開始和結束日期，以指示要將哪些產品包括到自己的預測中。 機會產品記錄必須具備下列條件才能夠包含在預測中： 結案日期在預測期間內 由預測參與者所擁有 記錄還必須提供一些其他資訊，您的公司預測的收益才有參考價值。如需詳細資訊，請參閱「關於機會與預測」。 如果您的公司希望預測以產品為基礎之一次性或循環性收益，請設定機會產品預測。 #### 機會收益預測 機會收益預測會報告機會記錄中標註的收益。預測數是從適用下列條件之所有機會記錄上的「收益」和「預期收益」欄位進行計算： 機會在預測期間有結案日期。 下列一項為真： 機會的擁有者為預測參與者 預測參與者是機會團隊的成員之一，而且佔有的機會收益百分比大於零 (亦即，「機會團隊」頁面上「分割百分比」欄位中的值大於零)。 附註：若要在團隊成員之間分攤機會收益，請於公司資料檔中勾選「啟用機會收益分割」核取方塊。 機會收益預測需要銷售代表填妥機會的「收益」和「結案日期」欄位，以指示要將哪些機會包含在自己的預測中。預測時將忽略任何連結的產品。 記錄還必須提供一些其他資訊，您的公司預測的收益才有參考價值。如需詳細資訊，請參閱關於機會與預測。 如果您要預測機會總收益而不管個別產品各有多少收益，請設定機會收益預測。 #### 客戶和聯絡人收益預測 客戶收益和聯絡人收益預測可報告與客戶或聯絡人記錄連結之收益記錄上列出的收益。預測數是從符合預測中所含準則之記錄的「收益」與「預期收益」欄位進行計算。客戶或聯絡人收益記錄必須符合下列條件才能夠包括至預測中： 記錄必須由預測參與者所擁有。 記錄的狀態必須是「未結案」、「尚待處理」或「已結案」。 記錄的「預測」欄位必須為已選取。 記錄不可以連結至機會。 記錄必須具有排定於預測期間認列的收益。 客戶或聯絡人的收益可以只報告一次，也可設定成在一段時間內重複報告。客戶收益和聯絡人收益預測需由使用者將收益連結至其客戶或聯絡人記錄。同時，使用者必須更新收益記錄的「開始/結案日期」、「狀態」和「預測」欄位，以指出有哪些產品會包含在預測中。 記錄還必須提供一些其他資訊，您的公司預測的收益才有參考價值。如需詳細資訊，請參閱根據客戶追蹤收益和根據聯絡人追蹤收益。 如果您的公司希望預測一次性或週期性的收益，請設定客戶或聯絡人收益預測。 ### 選取預測持續時間 您可以設定預測，顯示多達四季的收益預測。您可以使用延長的預測功能，檢視目前這一季的預測，以及後面一、二或三季的預測。 根據預設，預測持續時間為期一季 (意指預測中只包含目前這一季)。當您變更期間設定以包含多季時，預測會包含目前這一季以及未來多季。例如，如果選取兩季預測期間，預測會包含目前這一季和下一季。 ### 指定預測角色 作為預測定義的一部分，您可以選取要包含哪些角色。當您新增角色至預測定義時，所有被指派該角色的使用者都會指定作為預測參與者。 #### 預測的使用者設定 您必須正確設定預計要包含在公司預測中的使用者。這些使用者的記錄必須滿足下列條件： 記錄的「角色」欄位必須具有有效值。 根據其中哪些欄位會出現在使用者記錄的頁面版面配置上，「直屬主管」欄位或「直屬主管 (別名)」欄位中的記錄必須含有效值。 使用者的狀態必須設成「有效」，除非您選取允許無效使用者的預測的選項。 注意：如果包含在預測中的使用者中有任何使用者設定不正確，整個預測將失敗。 #### 預測的報告結構和角色範例 產生預測之前，您的公司必須設定正確的報告結構。預測階層是以使用者記錄的「直屬主管」或「直屬主管 (別名)」欄位中指定的階層為依據。所有預測參與者 (最上層使用者除外) 都必須向另一個預測參與者報告，使得所有個別預測累計成一個全公司的預測。若有一名以上的預測參與者未向另一名預測參與者報告，或若任何以預測參與者作為直接下屬的經理有「無效」狀態，則預測將會失敗。 附註：如果因為報告結構有問題而無法產生預測，主要聯絡人 (由公司資料檔指定) 會收到來自客戶支援的電子郵件通知。等到更正報告結構並更新預測後，當晚就會自動產生預測，即使當晚不是平常的預測時間。 下表顯示預測產生會成功和不成功的報告結構和參與者角色組合。
採用這種報告結構 | 預測成功或失敗 | 因為
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| 搭配這種角色組合有效： 主管 業務經理人 現場銷售業務代表 | 參與者累計到一個最上層參與者。
搭配這種角色組合會失敗： 業務經理人 現場銷售業務代表 | 參與者不會累計到一個參與者，而是累計到兩個業務經理人。
搭配這種角色組合會失敗： 主管 現場銷售業務代表 | 現場銷售業務代表累計到不是參與者的業務經理人。
| 搭配這種角色組合有效： 主管 業務經理人 現場銷售業務代表 | 參與者累計到一個參與者。
| 搭配這種角色組合會失敗： 主管 業務經理人 現場銷售業務代表 | 有兩個參與者不向任何人報告。預測中只有一個參與者 (在結構最上層) 可以不向任何人報告。
#### 在預測中包含無效的使用者 預測可以同時包含無效的使用者和有效的使用者。當您設定預測定義時，您要指示是否將無效的使用者包含在預測中。 #### 允許經理提交直接下屬的預測 當您設定預測定義時，您要指示是否允許經理在提交自己的預測時可以自動提交直接下屬的預測。 #### 預測與自訂會計行事曆 當使用自訂會計行事曆時，您公司的自訂會計行事曆定義會用來產生預測，因此預測期間的月份會與自訂會計行事曆的月份一致。 您的公司管理員必須針對您想在 Oracle CRM On Demand 中建立預測的每個年度，來建立自訂會計行事曆記錄。如果未建立支援選取之預測持續時間所需的足夠會計行事曆數，則無法產生預測系列也無法建立預測。 附註：如果因為會計行事曆不足而無法產生預測，主要聯絡人 (公司資料檔中指定) 會收到來自「客戶支援」的電子郵件通知。等到建立支援預測定義的會計行事曆記錄，並更新預測定義後，預測就會在當晚自動產生，即使當晚不是平常的預測時間。 #### 關於預測失敗的電子郵件通知 當預測失敗而傳送的電子郵件通知中，「寄件人」地址總是 donotreply@crmondemand.com，而「寄件者」欄位總是設為 support@crmondemand.com。Oracle CRM On Demand 會在每個電子郵件中附加字串，因此就能在 Oracle 的電子郵件遞送系統中追蹤電子郵件。若電子郵件收件者嘗試回應電子郵件，則回覆的「收件人」欄位中地址會自動設成 support@crmondemand.com。 下列程序說明如何設定預測定義。 設定預測定義 在任何頁面的右上角，按一下「管理」全域連結。 在「商務程序管理」區段中，按一下「資料規則和指派」連結。 在「預測管理」區段下方，按一下「預測定義」。 在「預測定義」頁面上，按一下「更新」。 在步驟 1「選取預測類型」中，對每個您要產生的預測類型勾選「有效」核取方塊。 您的公司可以預測以機會產品、機會收益、客戶收益和聯絡人收益為基礎的銷售收益。 在步驟 2「選取預測頻率」中： 在「預測持續期間」欄位，選取預測持續期間。 附註：針對公司選取的會計行事曆設定會決定每季的持續時間。預測持續期間的開始日期與結束日期將依據公司資料檔中設定之會計行事曆開始日期與會計行事曆類型來計算。針對「自訂會計行事曆」的會計行事曆類型，開始日期與結束日期是取決於您公司管理員所定義的會計行事曆。 在「建立預測快照間隔」欄位，指定建立預測快照的頻率。 您可以選取每週或每月或者每月預測。 附註：如果選取「月」，將由選取的公司會計行事曆類型決定月份天數。 在「預測快照日」欄位，選取要在每月的哪一天或每週哪一天建立預測快照。 預測會依主機設備所在時區，於選取當日最開始 (亦即，午夜過 1 分鐘) 時產生。如果您的預測為每月進行而目前月份未包含選取為預測產生日的日期，Oracle CRM On Demand 會調整快照以便在該月份最後一天產生預測。例如，若「預測快照日」設為 30 號而目前月份為二月，Oracle CRM On Demand 便會調整預測快照於 28 號產生預測。 在步驟 3「選取預測角色」中： 將參與預測之使用者的角色新增至「預測角色」區域。再按各箭頭將公司角色移至「預測角色」清單中。 若要允許無效的使用者的預測，請勾選「允許無效的使用者的預測」核取方塊。 若要允許經理自動提交直接下屬的預測，請勾選「允許經理在提交時自動提交團隊的預測」核取方塊。 按一下「完成」。 在「預測定義」頁面上，檢閱下列各項以確認預測詳細資料：預測快照頻率、預測快照日、下一個預測系列日期，以及預測系列參與者清單。 注意： 設定預測定義後，某些對使用者記錄或會計行事曆的變更需要您更新預測定義設定。如需詳細資訊，請參閱更新預測定義。

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