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### 保單欄位 使用「保單編輯」頁面，可新增保單或更新現有保單的詳細資料。「保單編輯」頁面會顯示完整的一組保單欄位。 您也可以在「保單清單」頁面和「保單詳細資料」頁面上編輯客戶。如需有關更新記錄的詳細資訊，請參閱更新記錄詳細資料。 提示：您可以在保單記錄中選取主保單，指出一份保單為另一份保單的子保單之保單階層組織。如需詳細資訊，請參閱追蹤主保單。 附註： 公司管理員可以透過各種方式自訂 Oracle CRM On Demand，例如變更記錄類型、欄位和清單中選項的名稱，因此，您看見的資訊可能會與線上說明中描述的標準資訊不同。 下表提供有關一些「保單」欄位的詳細資訊。
欄位 | 描述
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保單資料檔
保單編號 | 通常是由保單系統產生的保單編號。
保單類型 | 保單的類型，如汽車、財產、一般責任、工作人員津貼，或人壽。
狀態 | 保單狀態，如新業務、新進人員、尚待處理、已終止、續約，或報價。
子狀態 | 保單子狀態，如尚未提交、經紀人檢閱、已取消，或到期。
幣別 | 保單的幣別。
生效日期 | 保單生效的日期。
到期日 | 保單到期的日期。
取消日期 | 保單取消的日期。
費率狀態 | 在特定狀況中適用於保單的費率。
費率計畫 | 此保單的費率計劃。每家保險公司可能會有不同的保單費率分級。範例值包括：01、02、03 等等。
負責人 | 保單記錄的負責人。 視您的公司管理員就該記錄類型設定的記錄所有權模式而定，您可能會在記錄的「詳細資料」頁面上看見「負責人」欄位或「工作簿」欄位，或兩者，且其中之一或兩者為空白。如需有關記錄所有權模式的詳細資訊，請參閱關於資料存取、記錄共用及記錄所有權。
保單整合
外部系統 ID | 追蹤關於保單之外部資訊的外部來源 ID。這個欄位有 50 個字元的上限。
外部來源 | 關於保單的外部資訊來源，例如，應用程式名稱、資料庫名稱、整合名稱等等。
整合 ID | 追蹤關於保單之外部資訊的整合 ID。這個欄位有 50 個字元的上限。
外部上次更新日期/時間 | 此保單上次從外部來源更新資料的日期與時間。
保單代理公司
主要保險公司 | 起始保單的主要保險公司
主要保險代理人 | 處理此保單的主要保險代理人。
推薦來源 | 推薦來源，如網際網路、廣告信函、雜誌廣告和用戶推薦。
保險代理人編號 | 將保單帶給保險業者的保險代理人編號。
保單金額 | 保單上載明在死亡或滿期時必須給付的金額。
保費總計 | 此保單的總保費。
帳單狀態 | 保單帳單的狀態，如列帳、己失效或已付。
發票到期日 | 保單發票到期的日期。
期限 | 保單的期限，例如 1 年、2 年等等。
保險理賠給付方式 | 客戶用來為保單付款的方式，如現金、記帳、支票或電子金融轉帳。

2022年8月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle 和 (或) 其關係企業。 Legal Notices.