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3. #### 追蹤資產 當您要追蹤販售給客戶或公司的產品時，請將產品記錄連結至客戶為資產。您也可以將產品連結至機會作為資產。 本主題描述如何從「客戶詳細資料」頁面將產品連結至客戶，或是如何從「機會詳細資料」頁面將產品連結至機會，以建立資產。 附註：您也可以從「資產首頁」，以及從「資產清單」與「詳細資料」頁面中建立資產。如果您從「資產首頁」或從「資產清單」頁面或「詳細資料」頁面中建立資產，且想要將資產與客戶產生關聯，則必須在資產記錄的「客戶」欄位中選取客戶。同樣地，如果您從「資產首頁」或從「資產清單」頁面或「詳細資料」頁面中建立資產，而您想要將資產與機會產生關聯，則必須在資產記錄的「機會」欄位中選取機會。「客戶」和「機會」欄位依預設不會顯示在「資產編輯」頁面中。管理員必須為您的角色將這些欄位新增至「資產」記錄類型的頁面版面配置。 將產品記錄連結至客戶或機會作為資產 選取客戶或機會。 如需有關選取記錄的指示，請參閱尋找記錄。 在「客戶詳細資料」頁面或「機會詳細資料」頁面中，捲動至「資產」區段，然後執行下列其中一項作業： 若要建立資產，請按一下「新增」。 依預設，資產的建立者就是資產的負責人。 若要更新資產資訊，請按一下現有資產旁邊的「編輯」連結。 在「資產編輯」頁面上，輸入所需資訊。 附註：如果您是使用特定產業版本的 Oracle CRM On Demand，資產可能列在不同的標題下。例如，在 Oracle CRM On Demand Automotive Edition 中，資產是列為車輛。 下表說明追蹤資產資訊的一些欄位。如果您是使用特定產業版本的 Oracle CRM On Demand，可能就會看到其他欄位。
   欄位 | 描述
   --- | ---
   主要資產資訊
   產品名稱 | 提供給客戶的產品。當您連結產品記錄時，這些欄位會從產品定義複製：產品分類、產品編號、類型和狀態。
   序號 | 資產的序號。 如果已輸入資產的序號，則在顯示資產序號的資產清單與其他頁面中，您可以從序號逐層往下檢視來開啟資產記錄。如果未輸入資產的序號，則您無法從資產清單中逐層往下檢視來開啟資產記錄，除非清單中有顯示「標題」欄位。 備註：如果在資產記錄中輸入序號，則該序號會用作資產的標題。否則，便會使用產品名稱。在「資產首頁」的「最近修改的資產」區段中，以及在資產標題出現的其他頁面中，您可以從資產標題逐層往下檢視來開啟資產記錄。
   購買價格 | 為產品付出的價格。
   數量 | 客戶購買的單位數。
   出貨日期 | 預設為今天的日期。
   產品類別 | 唯讀。從產品定義複製而來。
   產品編號 | 唯讀。從產品定義複製而來。
   類型 | 唯讀。從產品定義複製而來。
   操作狀態 | 預設值為「無效」、「有效」、「閒置」、「運轉中」、「有限使用」、「維護」、「當機」、「嚴重當機」。
   保固 | 保固的期間。
   合約 | 合約類型，例如「銅級」、「金級」、「白金級」或「銀級」。
   幣別 | 幣別對應於「購買價格」。如果您的公司管理員設定了幣別轉換功能，您可以選取其他幣別，將價格轉換為其他幣別。
   通知日期 | 顯示在任務記錄中的日期。 如果在資產記錄上輸入「通知日期」，當您儲存此資產記錄時，就會建立任務。此任務在「我的首頁」以及「客戶首頁」或「機會首頁」(依據是為客戶還是機會建立資產而定) 中會顯示為「資產名稱需要後續追蹤」。此任務也可能會顯示在「行事曆」頁標的任務清單中，根據該處顯示的清單而定。 提示： 設定日期，讓您有時間執行有關此資產的後續行動任務，例如合約或保固即將到期的通知。 備註： 在連結至客戶或機會的資產記錄上輸入通知日期時，才會啟用自動建立任務功能。
   資產類型 | 資產的類型。 備註：在標準應用程式中，資產會併入 Oracle CRM On Demand 中投資組合帳戶的清單中。不過，如果管理員在公司資料檔上勾選「排除投資組合帳戶的車輛/資產記錄」核取方塊，則只有「資產類型」欄位中具有「投資組合」值的資產會併入投資組合帳戶的清單中。
   其他資訊
   描述 | 有關資產的附加資訊。限制為 250 個字元。

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