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##### 在潛在客戶轉換期間對應其他欄位 您公司的使用者可以將潛在客戶記錄轉換為客戶、聯絡人及機會記錄。如果您的公司設定為使用 Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition，則使用者也可將潛在客戶記錄轉換為交易註冊記錄。 當使用者將潛在客戶轉換為客戶、聯絡人、機會或交易註冊記錄時，依預設，有些值會直接帶入至新記錄。但您可以透過對應其他的欄位 (包括自訂欄位)，來延伸一併帶入的資訊數量。如需潛在客戶欄位的對應方式範例，請參閱潛在客戶。 使用者轉換潛在客戶記錄時，將帶入對應欄位中的值，如以下所示： 當使用者建立新客戶、聯絡人、機會或交易註冊記錄時，潛在客戶記錄上對應欄位的值會帶入至新記錄的指定欄位中。 當使用者將潛在客戶記錄連結至轉換潛在客戶時所選取的現有客戶、聯絡人、機會或交易註冊記錄時，現有記錄中已有值的欄位將保持不變。空白的欄位將更新為對應潛在客戶欄位的值。 備註：合作夥伴使用者無法核准交易註冊，或對交易註冊指派核准者。因此，合作夥伴使用者嘗試將潛在客戶轉換為交易註冊時，若轉換程序嘗試更新交易註冊記錄中的「目前核准者」欄位或「最終核准者」欄位，轉換便會失敗。若您的公司允許合作夥伴使用者將潛在客戶轉換為交易註冊，則請勿將「潛在客戶」記錄類型上的任何欄位對應至「交易註冊」記錄類型中的「目前核准者」欄位或「最終核准者」欄位。 #### 關於 Web 連結欄位 請勿對應 Web 連結欄位以進行潛在客戶轉換。Web 連結欄位不包含資料，而是一些連結底稿，供使用者按一下以執行動作。在轉換潛在客戶時，Web 連結欄位的內容不會被帶至新記錄。 #### 關於串連欄位 請勿對應串連的欄位以進行潛在客戶轉換。串連的欄位可顯示多個欄位值，也可以顯示文字。在轉換潛在客戶時，串連欄位的內容不會被帶至新記錄。如果您想要在進行潛在客戶轉換時，將值從出現在串連欄位內的欄位帶往新的記錄，則請對應個別的欄位以進行潛在客戶轉換。 #### 關於自訂選擇清單欄位和值 您可以從潛在客戶記錄將選擇清單欄位對應至客戶、聯絡人、機會及交易註冊記錄上的文字欄位 (詳細或簡短)，或對應至含相同值的選擇清單欄位。 開始之前。若要執行下列程序，您的角色必須包括「資料規則和指派」權限。 轉換潛在客戶記錄時對應附加欄位 在任何頁面的右上角，按一下「管理」全域連結。 在「業務程序管理」區段中，按一下「資料規則和指派」。 在「潛在客戶轉換管理」區段，按一下「潛在客戶轉換對應」。 在「潛在客戶轉換對應」頁面上，選取要對應的欄位。 若要將對應還原為預設設定，請按一下標題列中的「預設」按鈕。 按一下「儲存」。

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