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#### 建立交易註冊 從 Oracle CRM On Demand 內，合作夥伴可以在表單中輸入資訊，以建立交易註冊。合作夥伴可以依執行工作的項目和想要執行的工作，從應用程式的不同區域存取這份表單。本主題將介紹一個從「交易備案」頁標建立交易備案的方法。合作夥伴也可以使用其他方法來建立交易備案，另請參閱「建立記錄」。 合作夥伴在建立交易備案時，可以選擇讓該交易備案與某個機會無關聯或建立關聯。當合作夥伴認為其發現潛在的新機會，而希望向品牌負責人進行備案時，其便會建立無關聯的備案 (獨立備案)。不過，品牌負責人可能會等到組織中的一位或多位人員確認後才將該潛在機會判定為機會。 在這個情況下，當合作夥伴認為其已找到機會，而品牌負責人卻堅持必須等到驗證和確認之後才可判定該機會，則合作夥伴的可用解決方法就是建立交易備案。交易備案會同時包含機會和備案資訊。在某些情況下，合作夥伴會將提交該備案以進行核准，而品牌負責人會在適當情況下核准該備案。在對該交易備案給定最終核准之前，品牌負責人會將交易備案與機會建立關聯。 建立交易備案 在「交易備案清單」頁面中按一下「新建」。 在「交易備案」表單中輸入所需資訊。 如果是現有機會的交易備案，請在「相關機會」欄位中尋找並選擇適當的機會。「相關機會」欄位應該只會顯示您可以檢視的所有機會。客戶欄位則會自動填入與所選擇機會相關聯的客戶名稱。 如果是新機會的交易備案 (或是您無法檢視之機會的交易備案)，請選擇「新增機會」核取方塊，並在「機會資訊」區段中輸入下列資訊。 幣別 交易大小 結案日期 有興趣的產品 下一個步驟 如果是新機會的交易備案，可能是現有客戶或新客戶的交易備案。如果是現有客戶的交易備案，請在「相關客戶」欄位中搜尋並選取客戶。如果是新客戶的交易備案，請勾選「新客戶」核取方塊，然後在「新增公司」資訊區段中填妥欄位。 如需有關「交易備案」欄位的詳細資訊，請參閱交易備案欄位。 儲存記錄。

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