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### 使用 Word 郵件合併建立直效行銷郵件或大量電子郵件 您可以使用「Word 郵件合併」來下載 Oracle CRM On Demand 資料，然後將它合併到 Word 文件中。下列程序會使用「聯絡人」當做範例，不過您也可以使用「潛在客戶」、「客戶」、「機會」和「服務要求」的 Oracle CRM On Demand 資料或您儲存在本機的收件者清單來建立郵件合併。 附註：可下載的記錄數目上限是 4000。 使用 Word 郵件合併建立直接郵寄或大量電子郵件 開啟您想要用於直接郵寄的 Word 範本檔。 在「On Demand Integration」工具列上，依序按一下「取得 On Demand 資料」和 「聯絡人」。 在「Oracle On Demand - 登入」對話方塊中，完成適當的欄位，然後按一下「登入」，即可登入 Oracle CRM On Demand。 在「定義清單」對話方塊中，執行下列作業： 在「篩選器」頁標中，針對您想要下載至 Word 的資料定義標準。 如需有關建立篩選器的詳細資訊，請參閱使用清單。 在「篩選器」頁標中，針對您想要下載的資訊選取特定欄位。最多可以選取 40 個欄位。 系統將會掃描目前的範本，並且自動選取每個所需的欄位。您可以選取其他欄位來插入範本，以便進一步個人化客戶溝通。 附註： 您也應該針對傳送客戶溝通所需的資訊，選取其他欄位。例如，如果您要傳送大量電子郵件，就必須在收件者檔案中加入電子郵件地址。 按一下「確定」。 在「儲存清單?」對話方塊中，進行下列其中一項動作： 若要在本機儲存此清單以供日後使用，請按一下「是」。在「另存新檔」對話方塊中，完成適當的欄位，然後按一下「儲存」。 如果您只打算使用此清單一次，請按一下「否」，然後按一下「確定」。選取這個選項就會自動將收件者清單儲存成使用後刪除的暫存檔。 在「郵件合併收件者」對話方塊中，您可以執行下列作業： 清除核取方塊，以便從這個信函中移除收件者。 選取核取方塊，以便在這個信函中加入收件者。 當您完成編輯收件者的動作之後，請按一下「確定」。 附註： 您可以按一下「On Demand Integration」工具列中的「調整收件者」，以重新開啟「郵件合併收件者」對話方塊。 您可以按一下「調整訊息」，將 Oracle CRM On Demand 欄位或自動圖文集插入 Word 文件中。如需有關「調整訊息」按鈕的詳細資訊，請參閱使用 Word 郵件合併。 您可以按一下「預覽」並使用方向按鈕來逐一捲動每則訊息，以便查看這些訊息在列印或透過電子郵件傳送時所呈現的外觀。 如需「預覽」按鈕的詳細資訊，請參閱關於 Word 郵件合併中的 On Demand Integration 工具列。 按一下「列印」或「傳送訊息」，然後進行下列其中一項動作： 若要傳送至其他 Word 文件，請選取「合併至文件」。 若要列印，請選取「合併至印表機」。 若要以大量電子郵件散發，請選取「以電子郵件轉寄」。 若要以大量傳真散發，請選取「以傳真轉寄」。 附註： 若要以大量傳真散發信函，您必須先設定 Microsoft Office。如需詳細資訊，請在 Microsoft Office 說明檔案中搜尋「傳真」。 (選擇性) 您可以按一下「記錄成 On Demand 活動」，以便建立單一 Oracle CRM On Demand 活動，而這項活動將與針對郵件合併所選取的每位聯絡人相關聯。範本的文字會自動填入活動的「說明」欄位中。在「任務」對話方塊中，完成適當的欄位，然後按一下「儲存」。

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