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### 使用財務帳戶持有首頁 「財務帳戶持有首頁」是管理財務帳戶持有的起點。 附註：您的公司管理員可以自訂「財務帳戶持有首頁」的配置。此外，如果您的使用者角色包含「個人化首頁設定」權限，您可以新增區段至頁面，及從頁面中移除區段。 ### 建立財務帳戶持有 您可以按一下「最近修改的財務帳戶持有」區段中的「新增」按鈕，建立財務帳戶持有。如需詳細資訊，請參閱「建立記錄」和「財務帳戶欄位」。 ### 使用財務帳戶持有清單 Oracle CRM On Demand 隨附一組標準清單。所有標準清單皆為公用。您與您的經理可以根據不同的準則來建立其他清單。 下表說明財務帳戶持有的標準清單。
財務帳戶持有清單 | 篩選
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全部財務帳戶類別持有 | 您可以看見的所有財務帳戶持有，不論是誰負責財務帳戶持有都會顯示。
最近修改的財務帳戶持有 | 所有財務帳戶持有，依已修改日期排序
若要檢視清單，請按一下清單名稱。 若要建立新清單，請按一下「新增」。如需有關建立清單的詳細資訊，請參閱建立與調整清單。 若要檢閱所有可用清單、建立新清單，或檢視、編輯或刪除現有的清單，請按一下「管理清單」。「管理清單」頁面還包含以 Oracle CRM On Demand 遞送的標準清單。這些清單只提供檢視，因此，無法讓您進行編輯或刪除。 ### 檢視最近修改的財務帳戶持有 「最近修改的財務帳戶持有」區段會列出最近修改的財務帳戶持有。 若要展開清單，請按一下「顯示完整清單」。 ### 新增區段到財務帳戶持有首頁 如果您的使用者角色包含「個人化首頁設定」權限，您也許可以在「財務帳戶持有首頁」中新增及移除區段，取決您公司管理員的設定。 以下程序描述如何將區段加入至您的「財務帳戶持有首頁」。 將區段加入至財務帳戶持有首頁 在「財務帳戶持有首頁」中按一下「編輯配置」。 在「財務帳戶持有首頁配置」頁面上，按一下箭頭來加入或移除區段，以及在頁面上組織區段。 按一下「儲存」。

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