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5. #### 建立評估問卷底稿 若要自訂評估問卷底稿篩選器並建立評估問卷底稿，請遵循本主題的步驟進行。 開始之前： 若要執行此程序，您的使用者角色必須具有「管理評估問卷存取權」權限與「管理內容」權限。 必要時，您可以自訂想要當做評估問卷準則一部分使用的選擇清單值和欄位。例如，您可以加入自訂欄位來顯示顧客訪談期間所收集的資訊。您設定問卷底稿時，可以將答覆對應至這些自訂欄位。 開始建立評估問卷底稿前，請參閱關於評估問卷底稿。 請務必將任何新的欄位加入至該記錄的頁面版面配置。如需相關指示，請參閱自訂靜態頁面版面配置。 備註：您無法直接在 Oracle CRM On Demand 中轉譯評估問卷底稿的元件。如果要以多種語言使用評估問卷底稿，您必須建立各語言的底稿版本。 您可以使用評估問卷底稿篩選器，根據指定的記錄準則，找出哪份底稿適合針對某項任務呈現給使用者。下列程序說明如何自訂評估問卷底稿篩選器。 自訂評估問卷底稿篩選器 (選擇性) 在任何頁面的右上角，按一下「管理」全域連結。 按一下「應用程式自訂」連結。 在「記錄類型設定」底下，按一下「評估問卷」。 按一下「評估問卷欄位設定」。 按一下「編輯」，然後分別針對篩選器 1、2、3 和 4 編輯「顯示名稱」資料欄。 針對每個欄位，按一下「編輯選擇清單」並設定該選擇清單的值。 提示：除非您想要強制員工從選擇清單中選取某個項目，否則請將預設的 <No Values> 值保留在選擇清單選項的頂端。 儲存記錄。 若要在記錄頁面中重新標示您員工所使用的這些欄位，請移至「欄位設定」區段中，您用來執行評估問卷底稿的每個記錄類型。 備註：您針對「評估問卷欄位」所設定的相同選擇清單值會顯示在其他記錄中。不過，您可以針對每種記錄類型的這些欄位自訂顯示名稱。 建立評估問卷底稿 在任何頁面的右上角，按一下「管理」全域連結。 按一下「內容管理」連結。 按一下「評估問卷底稿」連結。 在「評估問卷清單」頁面上，按一下「新建評估」。 在「編輯評估問卷資料」頁面上，完成所需的資訊。 下表將描述評估問卷的欄位資訊。管理員可以加入、重新標示或刪除欄位，因此您所看見的欄位可能與這份表格中的欄位不同。
   欄位 | 描述
   --- | ---
   名稱 | 限制為 50 個字元。 請使用包含問卷底稿目的的描述性名稱。如果您的公司員工使用多種語言，請在問卷底稿名稱中加入該語言。
   類型 | 決定此問卷底稿所連結的目標記錄類型。可用的選項有：客戶調查、活動評估、業務計畫評估、聯絡人問卷底稿、潛在客戶資格、宗旨評估、機會評估、服務要求 - 問卷底稿及服務要求 - 調查。
   有效 | 使用者只能使用有效的問卷底稿。
   篩選 1、2、3、4 | 顯示您針對評估問卷分類所設定的標籤。
   最低標準分數 (1-100) | 用來計算問卷底稿的結果。如果問卷底稿的分數等於或高於此臨界值，就表示符合結果。
   要與分數對應的欄位 | 決定要在上階記錄中顯示分數的欄位。
   符合最低標準結果值 | (選擇性) 決定要在符合結果時顯示的值。例如，如果潛在客戶符合資格的準則，這個欄位就可以顯示合格。
   不符最低標準結果值 | (選擇性) 決定要在不符合此臨界值時顯示的值。例如，如果潛在客戶不符合資格的準則，這個欄位就可以顯示已拒絕。
   要與結果值對應的欄位 | (選擇性) 決定問卷底稿完成時，要在上階記錄顯示結果的欄位。
   移除註解方塊 | 勾選此核取方塊以移除完成評估時新增註解的功能。若取消選取此核取方塊，就可看見備註方塊，且您將能在完成評估時輸入備註。
   回應控制 | 決定用於新增回應至評估準則的控制。選項為：下拉式清單或圓形按鈕。
8. 備註：評估問卷底稿必須有效，而且必須至少設定一個定義的標準，才能顯示在「記錄詳細資料」頁面上。 按一下「儲存」。 在「評估問卷詳細資訊」頁面的「評估問卷分類準則」區段中，按一下「新建」或「編輯」。 在「評估問卷分類準則」頁面上，完成所需的資訊。 下表將描述您針對此準則所完成的欄位。
   欄位 | 描述
   --- | ---
   訂單 | 決定使用者填寫評估問卷時所看到的問題顯示順序。
   準則名稱 | 摘要說明問題的簡短描述性名稱。此欄位最多限制為 20 個字元。
   問題 | 使用者答覆的問題。此欄位最多限制為 50 的字元。
   加權 | 表示問題重要性的百分比，介於 0 到 100 之間。 所有問題的加權總計必須等於 100。
   答覆和欄位之間的對應 | 指定上階記錄上要用來將答案對應至「問題」欄位中問題的欄位。將答案對應至上階記錄，便可在整合、報表和清單中使用這些值。
10. 在「評估問卷詳細資訊」頁面上，按一下每個標準的名稱，然後在「答覆」區段中按一下「新建」或「編輯」。 在每個「答覆」頁面上，完成所需的資訊：
    欄位 | 描述
    --- | ---
    訂單 | 決定使用者填寫評估問卷時所看到的答案顯示順序。
    答覆 | 輸入可讓使用者針對此問題選取的有效答覆。限制為 30 個字元。
    分數 | 與答案相關的積分數。 所選答覆的分數會乘以相關問題的加權，以便判斷問題/答覆總分。
儲存變更。 備註：針對必須使用評估問卷底稿的每一個使用者角色，您必須設定使用者角色提供評估問卷底稿的存取權。如需使用者角色所需設定的詳細資訊，請參閱關於評估問卷底稿。 提示：請確定每個角色的頁面版面配置都包含您針對評估問卷加入的新欄位。

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