| 列印 開啟 PDF 版的線上說明

#### 重新整理預測 預測是特定期間的收益資料簡要快照。當商機或收益記錄更新時，您可以重新整理目前未提交預測的一些值，確保預測反映最新資訊。接著您還能在「預測摘要」區段中調整這些記錄，以便更準確地反映將會產生的收益。 若先更新組成預測金額的記錄值，然後重新計算預測總計，將可提高預測的一致性。更新「收益」、「結案日期」、「銷售階段」、「成功率」、「預測」、「數量」或「狀態」欄位可能會影響您的預測。 更新記錄值並重新整理預測金額 按一下「預測」頁標。 「預測首頁」會根據預測建立日期列出您的預測 (最新的在前)。 在「預測首頁」區段中，按一下您要更新之預測的「預測日期」連結。 在「預測詳細資料」頁面上「我的商機」、「我的收益」或「我的產品」區段中，按一下您所要修改記錄的「商機名稱」、「開始/結案日期」或「產品」連結。 在「詳細資料」頁面上按一下「編輯」。 在「編輯」頁面上，為商機或收益記錄更新適當的值，然後按一下「儲存」。 瀏覽回到「預測詳細資料」頁面，然後按一下記錄列中的「重新整理」連結。 在「預測詳細資料」頁面上按一下「累計」。 預測摘要總計會根據您已修改的商機或收益記錄進行更新。 附註：若要擷取預測摘要中商機或收益記錄的任何更新，請按一下「累計」。 當您按一下「累計」時，商機或收益記錄輸入的新值將會覆寫先前對預測摘要總計所做的任何調整。因此在您更新記錄之後，可能還要調整預測摘要，以便更準確地反映您的銷售預期。 ### 調整預測總計 銷售代表和經理可以每月對其目前已預測的收益進行高階調整，確保自動產生的預測能夠反映根據專業判斷所得來的值。您可以調整下列預測摘要欄位： 預測 最佳案例 附註：唯有預測負責人可以調整預測總計。 調整預測總計 按一下「預測」頁標。 在「預測首頁」區段中，按一下您要調整預測記錄的「預測日期」連結。 在「預測摘要」區段中按一下「編輯」。 在「預測編輯」頁面上的「預測」或「最佳案例」欄位中，輸入您的收益調整值。 按一下「重新整理總計」以確認您的調整值，然後按一下「儲存」。 附註：最佳案例收益不適用於客戶或聯絡人收益預測。

2022年8月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle 和 (或) 其關係企業。 Legal Notices.