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### 管理客戶 若要管理客戶，請執行下列任務： 重新指派客戶 變更客戶主要聯絡人 將記錄連結至客戶 連結投資組合帳戶 指定上階客戶 限制顯示的客戶記錄數 追蹤客戶之間的關係 附註：此功能並非 Oracle CRM On Demand 標準版的一部分，因此可能無法提供您的公司使用。 追蹤客戶與聯絡人之間的關係 追蹤客戶的合作夥伴與競爭者 追蹤資產 根據客戶追蹤收益 附註：此功能並非 Oracle CRM On Demand 標準版的一部分，因此可能無法提供您的公司使用。 追蹤客戶的拜訪 (銷售電訪) 附註：此功能並非 Oracle CRM On Demand 標準版的一部分，因此可能無法提供您的公司使用。 建立多個客戶的約會 分析客戶績效 如果您的使用者角色包含「地圖整合」權限，則也可以執行此程序「執行鄰近搜尋」。 如需多種記錄類型的通用逐步程序，請參閱： 建立記錄 更新記錄詳細資料 將記錄連結至您所選取的記錄 使用清單 使用評估問卷底稿 共用記錄 (團隊) 附註： 公司管理員可以透過各種方式自訂 Oracle CRM On Demand，例如變更記錄類型、欄位和清單中選項的名稱，因此，您看見的資訊可能會與線上說明中描述的標準資訊不同。 而且，依您所具備的存取等級而定，您可能無法執行上述清單中描述的所有程序。 #### 相關主題 如需相關資訊，請參閱下列主題： 客戶欄位 使用客戶首頁 在記錄詳細資料頁面顯示影像 使用 Oracle Social Network 分析 匯入資料

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