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### 家庭欄位 使用「家庭編輯」頁面，可新增家庭或更新現有家庭的詳細資料。「家庭編輯」頁面會為家庭顯示完整的一組欄位。 備註： 公司管理員可以各種不同方式自訂您的應用程式，例如變更記錄類型、欄位及選擇清單中選項的名稱。因此，您在螢幕上看見的資訊可能會與此表格中描述的標準資訊不同。 下表提供有關一些欄位的詳細資訊。「家庭」頁面上有許多欄位都是唯讀的，因為是從連結至已核取「累計」欄位之家庭的聯絡人記錄進行計算。「總資產」之類附加欄位是從家庭中己核取「累計」欄位的所有聯絡人進行總計；地址等非附加欄位通常是從家庭中的主要聯絡人進行累計。 如果沒有連結至家庭的聯絡人記錄，您可以將聯絡人新增至家庭記錄，請參閱追蹤家庭成員。
欄位 | 描述
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主要家庭資訊
家庭名稱 | 限制為 50 個字元。
主要 | 唯讀。
家庭詳細資料
類型 | 預設值為：「家庭 - 有子女」、「家庭 - 無子女」、「家庭 - 有年長者」、「單身」、「單親家庭」、「家庭」、「大家庭」、「未婚伴侶」、「空巢期」、「退休」和「其他」。
區隔 | 預設值為：「白領」、「藍領」、「農村人家」、「自有住宅」、「承租人」、「鄉村/農業」、「大型零售」、「小富階級」、「高資產淨值」、「大富階級」和「超高資產淨值」。
最後活動 | 唯讀。反映連結至家庭之最後活動的日期。
戶長出生日期 | 唯讀。
其他資訊
客戶 | 唯讀。
聯絡人 | 唯讀。
負責人 | 家庭記錄的負責人。 一般而言，記錄的負責人可以更新記錄、將記錄轉移給其他負責人，或刪除記錄。但您公司的管理員可以調整存取層級，以限制或擴大使用者的存取權。 「負責人」欄位的值會影響哪些記錄將納入您或您的經理在「分析」頁面所執行的報表中。 視您的公司管理員就該記錄類型設定的記錄所有權模式而定，您可能會在記錄的「詳細資料」頁面上看見「負責人」欄位或「工作簿」欄位，或兩者，且其中之一或兩者為空白。如需有關記錄所有權模式的詳細資訊，請參閱關於資料存取、記錄共用及記錄所有權。
家庭財務資料檔
總收入 | 累計至家庭中之所有聯絡人的總收入。唯讀。
總資產 | 累計至家庭中之所有聯絡人的總資產。唯讀。
總支出 | 累計至家庭中之所有聯絡人的總支出。唯讀。
總負債 | 累計至家庭中之所有聯絡人的總負債。唯讀。
總淨值 | 累計至家庭中之所有聯絡人的總淨值。唯讀。
投資風險資料檔
風險資料檔 | 從家庭的主要聯絡人記錄填入。唯讀。
經驗等級 | 從家庭的主要聯絡人記錄填入。唯讀。
預計投資期限 | 從家庭的主要聯絡人記錄填入。唯讀。
目前的投資組合 | 從家庭的主要聯絡人記錄填入。唯讀。
目標 | 從家庭的主要聯絡人記錄填入。唯讀。
主要目標 | 從家庭的主要聯絡人記錄填入。唯讀。
### 相關資訊 如需「家庭」的相關資訊，請參閱下列主題： 家庭 使用家庭首頁 管理家庭 共用記錄 (團隊)

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