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##### 設定公司資料可見度組態 下表說明如何在 Oracle CRM On Demand 的「公司資料檔」頁面中設定「資料可見度設定」區段。 附註： 如果您公司已開啟某些特定功能，則可能會顯示一些其他欄位。
欄位 | 描述
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已啟用供管理者閱覽 | 當某位經理檢視設定的記錄清單，以搜尋我能檢視的所有記錄記錄集 (例如「所有客戶清單」) 時，Oracle CRM On Demand 便會顯示記錄清單，如下所示： 如果「已啟用供管理者閱覽」選項已選取，則清單會包含管理者下屬具有存取權的記錄。 如果「已啟用供管理者閱覽」選項未選取，則清單不會包含管理者下屬具有存取權的記錄，除非選取了相關記錄類型中管理者角色的「是否可以讀取所有記錄」設定。 管理者選取進階搜尋中的我能檢視的所有記錄選項時，Oracle CRM On Demand 會搜尋記錄集，如下所示： 如果「已啟用供管理者閱覽」選項已選取，則 Oracle CRM On Demand 搜尋的記錄集會包含管理者其下屬具有存取權的記錄。 如果「已啟用供管理者閱覽」選項未選取，則 Oracle CRM On Demand 搜尋的記錄集不會包含管理者其下屬具有存取權的記錄，除非選取了相關記錄類型中管理者角色的「是否可以讀取所有記錄」設定。 使用者的經理是在「使用者詳細資料」頁面的「直屬主管」欄位或「直屬主管 (別名)」欄位中指定，視頁面會顯示其中哪個欄位而定。 附註：取消選取「已啟用供管理者閱覽」選項不會導致管理者無法存取其下屬擁有的記錄。管理者一律具有其下屬所擁有記錄的存取權，無論此選項的設定為何。
啟用聯絡人的上階團隊繼承 | 勾選此核取方塊以啟用聯絡人團隊，以在聯絡人與客戶相關聯時自動繼承客戶團隊成員。新公司的此核取方塊依預設會取消勾選。 備註： 變更此核取方塊的設定後，使用者必須從 Oracle CRM On Demand 登出並再次登入，以查看團隊繼承功能的新行為。 如需有關團隊繼承的詳細資訊，請參閱關於透過團隊繼承的存取權傳播。
啟用機會的上階團隊繼承 | 勾選此核取方塊以啟用機會團隊，以在機會與客戶相關聯時自動繼承客戶團隊成員。新公司的此核取方塊依預設會取消勾選。 備註： 變更此核取方塊的設定後，使用者必須從 Oracle CRM On Demand 登出並再次登入，以查看團隊繼承功能的新行為。 如需有關團隊繼承的詳細資訊，請參閱關於透過團隊繼承的存取權傳播。
預設群組指派 | 選取這個選項，讓群組成員能共用客戶、活動、聯絡人、家庭、機會，以及投資組合的所有權。如需詳細資訊，請參閱群組管理。
啟用工作簿 | 控制「工作簿」選取器是否顯示自訂工作簿。如果未勾選這個核取方塊，「工作簿」選取器只會顯示使用者工作簿，以及要委派的工作簿 (若有委派的話)。 注意：在您建立工作簿階層之前，請勿選取「啟用工作簿」選項。一旦選取這個選項之後，您就無法取消選取。不過，選取這個選項之後，您可以對工作簿階層進行變更。
顯示工作簿選取器 | 啟用或停用的「工作簿」選取器，這個選取器可用來縮小特定使用者、委派或自訂工作簿記錄的搜尋範圍。
對複本記錄的工作簿啟用合併 | 只有在貴公司使用 Oracle CRM On Demand 中的工作簿功能時，才會套用此設定。如需有關工作簿功能的資訊，請參閱工作簿管理。 使用者合併記錄時，與主要記錄相關的工作簿一律予以保留，但任何只與複本記錄相關的工作簿不會自動與主要記錄相關聯。「對複本記錄的工作簿啟用合併」核取方塊決定合併記錄的使用者可否選擇將複本記錄的工作簿與主要記錄產生關聯，如下所示： 如果勾選此核取方塊，Oracle CRM On Demand 會提示使用者指定與複本記錄相關的工作簿是否也要與主要記錄產生關聯。 如果取消勾選此核取方塊，則使用者無法指定與複本記錄相關的工作簿是否也要與主要記錄產生關聯。 核取方塊依預設為取消勾選。如需有關在 Oracle CRM On Demand 中合併複本記錄的詳細資訊，請參閱合併記錄。
在工作簿選取器中顯示上階工作簿階層 | 只有在貴公司使用 Oracle CRM On Demand 中的工作簿功能時，才會套用此設定。如需有關工作簿功能的資訊，請參閱工作簿管理。 「工作簿選取器」頁面僅可讓使用者檢視其相關工作簿與子工作簿。不過，透過讓使用者檢視整個工作簿階層，使用者可檢視公司內特定工作簿的內容。「在工作簿選取器中顯示上階工作簿階層」核取方塊會決定「工作簿選取器」中工作簿與階層的顯示方式，如下所示： 如果取消勾選核取方塊，則「工作簿選取器」僅會顯示使用者為成員的工作簿與子工作簿。 如果已勾選核取方塊，則「工作簿選取器」會顯示使用者為成員的工作簿與子工作簿，以及工作簿階層中的所有上層節點。如果為使用者的角色選取工作簿的「可讀取所有記錄」設定，則使用者可展開並檢視工作簿階層中的所有節點。使用者為成員的工作簿名稱，其子工作簿會顯示為黑色。使用者非成員的上層節點會顯示為紅色。 附註：設定僅會影響套用記錄搜尋或篩選之頁面中的「工作簿選取器」，例如，動作列搜尋、進階搜尋、清單管理、查尋視窗、報表及儀表板。

2022年8月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle 和 (或) 其關係企業。 Legal Notices.