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### 使用經紀人資料檔首頁 「經紀人資料檔首頁」是管理經紀人資料檔的起點。 附註：您的公司管理員可以自訂「經紀人資料檔首頁」版面配置。此外，如果您的使用者角色包含「個人化首頁設定」權限，您可以新增區段至頁面，及從頁面中移除區段。 ### 建立經紀人資料檔 您可以在「最近修改的經紀人資料檔」區段中按一下「新建」按鈕，建立經紀人資料檔。如需詳細資訊，請參閱建立記錄與經紀人資料檔欄位。 ### 使用經紀人資料檔清單 「經紀人資料檔清單」區段會顯示一些清單。Oracle CRM On Demand 隨附一組標準清單。所有標準清單皆為公用。您與您的經理可以根據不同的準則來建立其他清單。 下表說明經紀人資料檔的標準清單。
經紀人資料檔清單 | 描述
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所有經紀人資料檔 | 無論清單的擁有者是誰，皆會顯示所有你可看見的記錄。這並不會篩選經紀人資料檔。
最近修改的經紀人資料檔 | 篩選所有經紀人資料檔 (依修改日期排序)。
所有全國性的經紀人資料檔 | 篩選所有「子通路」設為「全國性」的經紀人資料檔。
我的經紀人資料檔 | 以您在「負責人」欄位中的名字來篩選經紀人資料檔。
若要檢視清單，請按一下清單名稱。 若要建立新清單，請按一下「新增」。如需有關建立清單的詳細資訊，請參閱建立與調整清單。 若要檢閱所有可用清單、建立新清單，或檢視、編輯或刪除現有的清單，請按一下「管理清單」。「管理清單」頁面還包含以 Oracle CRM On Demand 遞送的標準清單。這些清單僅供檢視，因此您無法加以編輯或刪除。 ### 檢視我最近修改的經紀人資料檔區段 「我最近修改的經紀人資料檔」區段可顯示您擁有以及最近修改的經紀人資料檔要求。若要展開清單，請按一下「顯示完整清單」。 ### 新增區段至您的經紀人資料檔首頁 如果您的使用者角色包括「個人化首頁設定」權限，您可以新增下列部份或所有區段至您的「經紀人資料檔首頁」： 經紀人資料檔清單 我最近修改的經紀人資料檔 我的經紀人資料檔 所有全國性的經紀人資料檔 將區段新增至「經紀人資料檔首頁」 在「經紀人資料檔首頁」中，按一下「編輯版面配置」。 在「經紀人資料檔首頁版面配置」頁面中，按一下箭頭來新增或移除區段並整理該頁面的區段。然後按一下「儲存」。

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