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#### 存取銷售流程指導 在每個商機的銷售階段，您的公司可能需要根據本身的慣常商務作法，收集特定的資訊。為了引導您完成資訊收集，您的公司管理員可以設定後續行動任務，要求您填入特定資訊，然後為您新增資訊，以便在每個銷售流程階段進行檢閱。 附註：您的公司可以為不同的角色和商機類型設定不同的銷售流程 (階段、成功率和指導資訊)。例如，如果有些銷售代表銷售的是產品，有些銷售的是服務，可能就會連結至不同的角色，結果就會在銷售流程指導中看到不同的銷售階段選項和不同的準則。 存取與銷售階段相關的指導資訊 選取機會。 如需有關選取機會的指示，請參閱尋找記錄。 在「商機詳細資料」頁面上按一下「程序指導」按鈕。 檢閱「程序指導」頁面，取得您公司管理員所設定的資訊，並據以更新商機記錄。 提示： 您可以滑鼠右鍵按一下「程序指導」頁面來列印資訊。 附註： 如需進一步詳細資訊，請在「有用的資源」區段中任何附件的列中按一下「檢視」。 若要更新商機，請按一下「編輯」，然後修訂記錄資訊以符合指導指示。 儲存商機記錄。 當您更新「銷售階段」欄位時，應用程式會提示您填入必要欄位。而且，有些欄位可能已預設為特定值，但您可以更新這些欄位。 按一下「程序指導」視窗中的「關閉」。 如果公司管理員已經有設定，就會在您儲存記錄時，加入一些任務至此商機和此商機的已連結客戶。 #### 相關主題 如需相關資訊，請參閱下列主題： 設定銷售流程、類別及指導

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