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## 財務計畫 使用「財務計劃」頁面可建立、更新和追蹤財務帳戶的財務計劃。財務計劃通常是金融機構所管理的某個或多個特定財務帳戶的某位聯絡人或公司的財務計劃。 附註： 您的公司管理員會決定您可以使用的頁標。如果您的職責不包含追蹤財務帳戶計劃資訊，則可能會從您的設定中排除「財務計劃」頁標。 財務計劃可以透過提供資訊 (狀態、計劃階段和核准) 存取權，啟用高階財務計劃。它也提供與中間辦公室和後端辦公室應用程式的連結。批次摘要與更新 Web 服務通常是用來在 Oracle CRM On Demand 中，整合中間辦公室及後端辦公室資訊。 金融機構可以使用財務計劃，在整個財務規劃週期中，整合客戶關係管理與財務規劃任務、工作流程和可用項目。您可以使用這項功能，追蹤財務計劃的活動、機會、服務要求和潛在客戶，啟用以保戶與家庭為中心的財務規劃。 您可以使用「財務計劃」頁面，識別及組合財務計劃。您也可以使用「財務計劃」頁面，檢閱財務計劃的子帳戶及其他相關資訊，包括： 機會。如需詳細資訊，請參閱關於機會和預測。 活動。如需詳細資訊，請參閱活動欄位。 服務要求。如需詳細資訊，請參閱管理服務要求的程序。 潛在客戶。如需詳細資訊，請參閱「潛在客戶」。

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