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#### 管理相關項目的預設篩選條件 如果公司資料上已選取「啟用頁標的增強檢視」選項，則您可為支援增強檢視的相關資訊區段來指定自訂預設篩選。如果您為相關資訊區段定義篩選，則使用者開啟上階記錄的「詳細資料」頁面時便會套用該篩選，前提是下列二者皆成立： 使用者為相關資訊區段使用頁標格式。 用於篩選的欄位是在為相關記錄類型指派給使用者角色的搜尋版面配置中可用的搜尋欄位。 使用者可以清除預設篩選。不過，在使用者離開記錄的「詳細資料」頁面且稍後返回時會再次套用自訂預設篩選。 為自訂預設篩選指定條件時，請注意下列考量： 指定上階記錄類型的相關記錄類型只能有一個篩選。您無法為相關記錄類型的個別版面配置指定其他篩選。 篩選會影響使用者開啟相關資訊頁標時的效能，而且若相關資訊區段是「詳細資料」頁面上的第一個頁標時，可能會影響使用者開啟記錄「詳細資料」頁面的效能。 如果您為篩選所選取的欄位未在該記錄類型相關資訊區段的版面配置中，則該欄位會於執行時間新增至相關資訊區段，前提是篩選欄位在使用者角色之相關記錄類型的搜尋版面配置中是可用的搜尋欄位。 特定欄位會進行最佳化，以改善搜尋期間與排序清單時的效能。這些最佳化欄位會在欄位清單中以綠色文字顯示，它可用作篩選欄位。最佳作法是使用其中一個欄位作為篩選。 如果您為篩選選取的欄位不是選擇清單欄位，則輸入的篩選值會以您的使用者語言儲存且不會經過翻譯。使用者開啟相關記錄的清單時，無論開啟篩選清單的使用者語言為何，都會依您為篩選輸入的值來篩選記錄。如需以預設篩選條件使用選擇清單欄位的相關資訊，請參閱本主題的「關於預設篩選條件的選擇清單欄位」一節。 如果您使用的欄位其格式取決於篩選的目前使用者地區設定，則無論格式為何，搜尋都會傳回符合篩選值的記錄。例如，如果您使用篩選的日期欄位，則搜尋會傳回篩選欄位中日期符合您指定日期的記錄，無論對檢視相關記錄清單的使用者，該日期是以何種格式表示。 搜尋符合篩選條件的記錄時，有區分大小寫。 ### 關於預設篩選條件的選擇清單欄位 如果您為篩選選取選擇清單欄位，且如果篩選條件需要指定一或多個值，則您可使用查尋圖示 (放大鏡) 來選取值，或者您可直接輸入值。 若為「等於」、「包含所有值」、「不包含任何值」及「不等於」條件，當您指定篩選條件時便適用下列行為： 如果您使用查尋圖示來選取選擇清單值，或者如果您輸入的值完全符合您語言中現有的選擇清單值，則選擇清單值的語言獨立代碼 (LIC) 會被儲存以供搜尋。使用者開啟相關記錄的清單時，Oracle CRM On Demand 會比較先前儲存的語言獨立代碼與選擇清單值的語言獨立代碼，而使用者語言中語言獨立代碼的對應選擇清單值會用來篩選相關記錄的清單。 如果您輸入的值未完全符合您使用者語言中現有的選擇清單值，則您輸入的值會被儲存以供搜尋。該值會以您的使用者語言進行儲存。使用者開啟相關記錄的清單時，Oracle CRM On Demand 會比較您輸入的值與選擇清單值的語言獨立代碼。無論開啟篩選清單的使用者語言為何，都會依您為篩選輸入的值來篩選記錄。 對於「介於」、「大於」及「小於」條件，會儲存您為篩選輸入或選取的值以供搜尋。該值會以您的使用者語言進行儲存。針對這些條件，Oracle CRM On Demand 會比較您輸入的值與選擇清單值的語言獨立代碼。 對於「至少包含一個值」條件，會儲存您為篩選輸入或選取的值以供搜尋。這些值會以您的使用者語言進行儲存。針對此條件，Oracle CRM On Demand 會比較您輸入的值與選擇清單值，而非值的語言獨立代碼。因此，使用「至少包含一個值」條件作為預設篩選，對具有其他使用者語言的使用者而言，可能會造成無法預期的行為。 您可以在下列主題中找到更多篩選條件與篩選值的相關資訊： 關於篩選條件 關於篩選值 關於搜尋複選清單 下列程序說明如何為相關記錄類型指定自訂預設篩選的條件。 開始之前。若要執行此程序，您的角色必須具有「自訂應用程式」權限。 為相關記錄類型指定自訂預設篩選的條件 在任何頁面的右上角，按一下「管理」通用連結。 按一下「應用程式自訂」。 在「記錄類型設定」區段中，按一下上階記錄類型的連結。 例如，如果您想要在「電訪詳細資料」頁面的相關資訊區段中指定記錄清單的篩選，則按一下「活動」。 在記錄類型的「應用程式自訂」頁面上，於「頁面版面配置管理」區段中，按一下相關記錄類型的「相關資訊版面配置」連結。 例如，如果您想要為客戶在「電訪詳細資料」頁面的「聯絡人」相關資訊區段中指定記錄清單的篩選，則在活動的「應用程式自訂」頁面中按一下「客戶電訪相關資訊版面配置」。 在「相關資訊設定」頁面的標題列中，按一下「管理預設篩選條件」。 在上階記錄類型的「預設篩選條件」頁面中，執行下列其中一項作業： 如果相關記錄類型的篩選尚不存在，則按一下「新增預設篩選條件」。 如果相關記錄類型的篩選已存在，則從該篩選的記錄層級功能表中選取選項，如下所示： 如果您想要編輯篩選，則選取「編輯」。 如果您想要刪除篩選，則選取「刪除」。 如果您是第一次為相關記錄類型設定篩選，則在「預設篩選條件編輯」頁面的「相關記錄類型」欄位中，選取相關記錄類型。 您只能選取尚未定義預設篩選的相關記錄類型。 備註：您為相關記錄類型編輯現有的自訂預設篩選時，無法在「相關記錄類型」欄位中選取其他相關記錄類型。若要為其他相關記錄類型建立篩選，您必須建立新的篩選。 在「預設篩選條件」區段中，選取篩選的欄位，然後選取篩選條件，接著再選取或輸入篩選值。 儲存變更。

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