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### 使用評估問卷底稿 如果您的公司管理員己經設定評估問卷底稿，您可以存取底稿來收集客戶或銷售機會資訊。接著，可以將此資訊對應至上階記錄，並在日後用於報表與分析。 此應用程式可以讓您存取下列記錄類型的問卷底稿： 客戶 (客戶調查) 活動 (銷售電訪、任務或約會的活動評估) 業務計劃 (業務計劃評估) 聯絡人 (顧客滿意度調查) 潛在客戶 (潛在客戶資格問卷底稿) 目標 (目標評估問卷) 機會 (機會評估問卷) 服務要求 (電訪問卷底稿與顧客滿意度調查) 您的公司管理員可以設定篩選器，協助您針對任務識別適當評估問卷的標準。例如，可使用下列篩選器來設定一份潛在客戶資格評估問卷底稿： 客戶分級 = 金級 區隔 = 大型 地區 = 西部 然後，當您從具有對應篩選器欄位值的潛在客戶記錄啟動評估問卷底稿時，系統就會列出正確的潛在客戶資格底稿。完成評估後，後續由公司管理員在範本問卷底稿內變更的資料不會反映在已完成的評估記錄內；唯一的例外是答覆區段的資料。公司管理員可以隨時變更答覆區段中的資料，而所做的變更會在您逐一處理範本問題時，反映於評估問卷詳細資料頁面上。 開始之前。若要使用評估問卷底稿，您的使用者角色必須設定成具有評估問卷記錄的存取權。如需有關各項必要設定的詳細資訊，請參閱關於評估問卷底稿。 使用評估問卷底稿 選取記錄。 如需有關選取記錄的指示，請參閱尋找記錄。 在記錄「詳細資料」頁面上，向下捲動至問卷底稿區段，然後按一下「新增」。 必要時，請從「查尋」視窗中選取問卷底稿。 如果只有一份問卷底稿符合您公司管理員定義的準則，該問卷底稿就會自動開啟。否則，您必須在「查尋」視窗中選取適當的問卷底稿。 提示：若要找出適當的問卷底稿，請從下拉式清單選取選項，然後按一下「執行」。 在問卷底稿頁面上，問您的客戶問題，然後填入資訊。 按一下「儲存」。 依您的公司管理員設定這份問卷底稿的方式而定，可能會發生下列情況： 計算分數，並與門檻值進行比較。 依分數是高於或低於門檻值而定，計算出結果。 分數、問題的答覆，以及結果會對應回到上階記錄。 前次評估日期也會同時填入。

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