| 列印 開啟 PDF 版的線上說明

### 關於附件組態 視記錄類型而定，檔案可透過下列方式附加至記錄： 透過上階記錄相關項目的附件 透過附件欄位 ### 關於設定附件相關項目 對於支援預先設定之「附件」相關項目的記錄類型，您可以設定頁面版面配置與使用者角色，讓使用者將多個附件連結至上階記錄。每一附件項目可包含檔案或 URL。若要讓使用者以此方式附加檔案與 URL，您必須將頁面版面配置與使用者角色設定如下： 「附件」區段必須在上階記錄類型的頁面版面配置中，作為相關資訊區段。 使用者角色必須具有「附件」記錄類型的必要權限。 使用者角色的存取權資料檔必須具有適當的存取權，以在上階記錄類型的存取設定中存取「附件」相關記錄類型。 如需有關自訂頁面版面配置的詳細資訊，請參閱自訂靜態頁面版面配置與指定動態頁面版面配置。如需有關設定使用者角色與存取權資料檔的詳細資訊，請參閱使用者管理與存取控制。 下列記錄類型支援預先設定的「附件」相關項目： 客戶 活動 宣傳活動 聯絡人 自訂物件 01、02 和 03 經銷商 事件 資金 資金要求 家庭 潛在客戶 機會 合作夥伴 方案成員資格 服務要求 解決方案 附件也可連結至提醒記錄和銷售階段記錄。 公司管理員可以透過預先設定的「附件」相關項目來檢視新增附件的詳細資料。如需詳細資訊，請參閱管理公司的附件。 ### 有關設定附件欄位 附件欄位可讓使用者將單一檔案附加至記錄。下列記錄類型可支援附件欄位： 自訂物件 01、02、03、04 及以上 存貨稽核報表 樣品交易 簽名 下列記錄類型也支援附件欄位。不過，這些記錄類型只能用於下列相關項目： 鑑定附件 「鑑定附件」記錄類型可設成僅為「鑑定」記錄類型的相關項目。 應用程式附件 「申請書附件」記錄類型可設成僅為「申請書」記錄類型的相關項目。 業務計畫附件 「業務計劃」記錄類型可設成僅供作為「業務計劃」記錄類型的相關項目。 認證附件 「認證附件」記錄類型可設成僅為「認證」記錄類型的相關項目。 課程附件 「課程附件」記錄類型可設成僅為「課程」記錄類型的相關項目。 測驗附件 「測驗附件」記錄類型可設成僅為「測驗」記錄類型的相關項目。 MDF 要求附件 「MDF 要求附件」記錄類型可設成僅為「MDF 要求」記錄類型的相關項目。 目標附件 「宗旨附件」記錄類型可設成僅供作為「宗旨」記錄類型的相關項目。 合作夥伴方案附件 「合作夥伴方案附件」記錄類型可設成僅為「合作夥伴方案」記錄類型的相關項目。 保單附件 「政策附件」記錄類型可設成僅為「政策」記錄類型的相關項目。 特價要求附件 「特價要求附件」記錄類型可設成僅為「特價要求」記錄類型的相關項目。 其中某些記錄類型為特定產業或 Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition 特定類型，且可能無法在您的 Oracle CRM On Demand 版本中使用。 對於部份記錄類型，附件欄位會顯示於 Oracle CRM On Demand 的標準頁面版面配置中。您可以視需要針對所有列出的記錄類型，在其「詳細資料」頁面版面配置中顯示附件欄位。以下是三種附件欄位： 附件。此欄位一開始會在記錄「編輯」頁面中顯示迴紋針圖示。檔案上傳後，欄位便會在記錄「詳細資料」頁面中顯示附件檔案的名稱與大小。在記錄「編輯」頁面上，此欄位也會顯示迴紋針圖示與可用來移除檔案的 X 圖示。若要讓使用者附加檔案至記錄，您必須在頁面版面配置中顯示此欄位。因為「附件」欄位中的檔名與檔案大小皆為計算的值，所以無法作為搜尋欄位。 附件：檔案名稱。此為唯讀欄位，會以使用者上傳之檔案的名稱來自動填入。「附件：檔名」欄位可作為搜尋欄位。可選擇顯示此欄位。 附件：大小 (位元組)。此欄位顯示附件的大小。可選擇顯示此欄位。 如需有關自訂頁面版面配置的詳細資訊，請參閱自訂靜態頁面版面配置與指定動態頁面版面配置。 ### 有關設定自訂物件與附件欄位 您可以多種方式設定「自訂物件」記錄類型來達到您公司的業務需求，如下所示： 您可以在其他記錄類型中，將「自訂物件」記錄類型設為相關記錄類型。(在 Oracle CRM On Demand 大多數的主要記錄類型中，支援使用「自訂物件」記錄類型來作為相關記錄類型。) 此類組態，在上階記錄與連結的記錄類型之間具有一對多關係。當附件欄位顯示在連結的記錄類型時，此組態可讓使用者將多個附件 (每一下階記錄的附件) 連結至上階記錄。 例如，您可以在「自訂物件 04」的「詳細資料」頁面上顯示附件欄位，然後重新命名「自訂物件 04」以便讓其標示為目標附件。然後您可以在「目標」記錄類型中，將新「目標附件」記錄類型作為相關資訊區段來使用。 您可以設定「自訂物件」記錄類型與其他記錄類型的多對多關係，請參閱關於自訂物件的多對多關係以取得詳細資訊。 您可以設定「自訂物件」記錄類型作為附件記錄類型使用，並讓其作為最上層的記錄類型，含有自己的頁標、首頁、清單等等。 此類組態可用來讓使用者存取多數使用者感興趣的文宣，也可讓使用者搜尋先前上傳至自訂附件記錄類型之記錄的附件。 如同其他記錄類型，您必須確保使用者對於自己的使用者角色與存取權資料檔具有適當的存取層級，以讓其在支援附件欄位之處使用記錄類型。如需有關設定使用者角色與存取權資料檔的詳細資訊，請參閱使用者管理與存取控制。

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