| 列印 開啟 PDF 版的線上說明

### 投資組合帳戶欄位 您可以使用「投資組合帳戶編輯」頁面來加入投資組合帳戶，或更新現有投資組合帳戶的詳細資料。「投資組合帳戶編輯」頁面會顯示投資組合帳戶的完整欄位集。 備註： 公司管理員可以各種不同方式自訂您的應用程式，例如變更記錄類型、欄位及選擇清單中選項的名稱。因此，您在螢幕上看見的資訊可能會與此表格中描述的標準資訊不同。 下表提供有關一些欄位的詳細資訊。
欄位 | 描述
--- | ---
主要客戶資訊
客戶編號 | 必要欄位。限制為 100 個字元。
機構 | 與這個投資組合帳戶連結之機構的查閱欄位。
產品 | 與這個投資組合帳戶連結之產品的查閱欄位。
客戶類型 | 可用客戶類型的選擇清單。預設值為：「年金契約」、「團體保單」、「401K」、「支票存款帳戶」、「IRA」、「壽險」、「共同基金」、「儲蓄存款帳戶」和「其他」。
主要聯絡人 | 唯讀。
客戶 | 與這個投資組合帳戶連結之帳戶的查閱欄位。
收益 | 與這個投資組合帳戶連結的收益。
購買日期 | 開啟財務帳戶的日期。
註銷/售出日期 | 關閉帳戶的日期。如果這是個人持有財產，就可能是售出所有持股的日期。
狀態 | 投資組合帳戶的狀態。預設值為：「有效」、「尚待處理」、「報價」、「已終止」和「已結案」。
上階投資組合帳戶 | 目前投資組合帳戶的上層投資組合帳戶。
負責人 | 投資組合帳戶記錄的負責人。 一般而言，記錄的負責人可以更新記錄、將記錄轉移給其他負責人，或刪除記錄。但您公司的管理員可以調整存取層級，以限制或擴大使用者的存取權。 「負責人」欄位的值會影響哪些記錄將納入您或您的經理在「分析」頁面所執行的報表中。 視您的公司管理員就該記錄類型設定的記錄所有權模式而定，您可能會在記錄的「詳細資料」頁面上看見「負責人」欄位或「工作簿」欄位，或兩者，且其中之一或兩者為空白。如需有關記錄所有權模式的詳細資訊，請參閱關於資料存取、記錄共用及記錄所有權。
主要群組 | 投資組合帳戶負責人的主要群組。 若為發行版本 13 之前的版本，這個欄位是用來定義投資組合記錄的群組可見度。建議您使用工作簿功能取代這項功能。如需詳細資訊，請參閱 設定工作簿的處理。
保單資訊
風險類別 | 定義投資組合的風險層級。限制為 50 個字元。
保費 | 保險單的成本，以您的幣別單位計算。
保單面值 | 保險單的面值，以您的幣別單位計算。
生效日期 | 保險單的開始日期。
到期日 | 保險單的截止日期。
投資資訊
資產總值 | 所有投資的價值，以您的幣別單位計算。
估價日期 | 總資產估價的日期。
貸款資訊
貸款金額 | 貸款的價值，以您的幣別單位計算。
年利率 | 貸款的利率。
清償日 | 清償貸款的截止日期。
期限 | 唯讀。期限長度和期限單位的串連。
期限長度 | 分期償還貸款的時間週期，通常以月數表示。
期限單位 | 期限單位可能值選擇清單。預設值為「日」、「週」、「月」和「年」。
信用卡資訊
信用額度 | 客戶可用的信用額度上限。
年利率 | 針對待繳餘額所收取的年利率。
### 投資組合聯絡人欄位 下表將提供公司管理員可開放使用的部份欄位資訊，您可在投資組合帳戶的「聯絡人」相關記錄下查看這些資訊。
欄位 | 描述
--- | ---
主要被保險人 | 此核取方塊表示該人士是指定的保單負責人，以及填寫並簽署保險範圍要求的人士。
負責人 | 此核取方塊表示已投保產物的負責者。
列名被保險人 | 此核取方塊表示簽署保險合約人士的姓名，以及其利益受保單保障的人士。
備註：您的管理員可以將自訂欄位以及具有「聯絡人」或「投資組合」的自訂相關資訊欄位新增成相關的記錄類型，藉此自訂「聯絡人投資組合」記錄類型。您的管理員可以在「聯絡人投資組合」頁面版面配置中包含新的自訂欄位與自訂相關資訊欄位。您可以在「聯絡人投資組合」相關資訊區段中編輯自訂欄位，但無法編輯自訂相關資訊欄位。如需有關自訂相關資訊欄位及如何建立這些欄位的資訊，請參閱關於自訂相關資訊欄位與建立自訂相關資訊欄位。 ### 相關資訊 如需「投資組合帳戶」相關資訊，請參閱下列主題： 使用投資組合帳戶首頁 管理投資組合帳戶

2022年8月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle 和 (或) 其關係企業。 Legal Notices.