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### 管理投資組合帳戶 若要管理投資組合帳戶，請執行下列任務： 追蹤投資組合帳戶的主要聯絡人 指定投資組合子帳戶 備註： 這項功能不屬於標準應用程式的一部分，所以可能無法在 Oracle CRM On Demand 版本中使用。 如需多種記錄類型的通用逐步程序，請參閱： 建立記錄 更新記錄詳細資料 將記錄連結至您所選取的記錄 使用清單 將記錄連結至您所選取的記錄 (包括參考) 共用記錄 (團隊) 轉移記錄的所有權 新增附註 將檔案和 URL 附加至記錄 刪除及還原記錄 重新命名記錄類型 合併記錄 管理行事曆與活動 設定工作簿的程序 建立記錄類型的 Web Applet 檢視記錄的稽核軌跡 附註： 公司管理員可以透過各種方式自訂 Oracle CRM On Demand，例如變更記錄類型、欄位和清單中選項的名稱，因此，您看見的資訊可能會與線上說明中描述的標準資訊不同。 而且，依您所具備的存取等級而定，您可能無法執行上述清單中描述的所有程序。 ### 相關資訊 如需「投資組合帳戶」相關資訊，請參閱下列主題： 使用投資組合帳戶首頁 投資組合帳戶欄位

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