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#### 建立工作簿類型和工作簿使用者角色 為了便於組織工作簿結構，您可以建立工作簿類型，然後為您建立的每一個工作簿指派類型。例如，當您打算為銷售地區規劃工作簿階層，這時您可以建立稱為「銷售地區」的工作簿類型。「工作簿類型」欄位是可編輯的選擇清單欄位，可讓您依據公司的需要進行自訂。 您也可以建立工作簿使用者角色，以便在將使用者與工作簿產生關聯時指派給使用者。工作簿使用者角色與 Oracle CRM On Demand 使用者角色不同。例如，您可以建立「銷售地區使用者」和「銷售地區經理」這類工作簿使用者角色，以指派給使用銷售地區工作簿階層的使用者。 下列程序將描述如何建立工作簿類型和工作簿使用者角色。 建立工作簿類型和工作簿使用者角色 在任何頁面的右上角，按一下「管理」通用連結。 按一下「應用程式自訂」連結。 在「記錄類型設定」區段中，按一下「工作簿」。 在「工作簿應用程式自訂」頁面中，執行下列其中一項作業： 若要建立工作簿類型，請按一下「工作簿欄位設定」。 若要建立工作簿使用者角色，請按一下「工作簿使用者欄位設定」。 按一下欄位的「編輯選擇清單」連結。 輸入選擇清單的值，然後儲存變更。 如需關於編輯選擇清單欄位的詳細資訊，請參閱變更選擇清單值。

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