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6. #### 建立工作流程動作：建立任務 工作流程規則上的「建立任務」動作會在工作流程規則上的條件符合時，自動建立任務。 備註：您可以建立工作流程規則的多個動作，每項規則最多可以有 25 個動作。 ### 關於設定建立活動後續任務的工作流程規則 「建立任務」動作可用於「活動」記錄類型，以便您在儲存新活動記錄，或者在更新、刪除或還原現有活動記錄時，可以設定工作流程規則，以建立後續任務。建立的活動記錄後續任務不會觸發任何根據「活動」記錄類型的後續工作流程規則。如需詳細資訊，請參閱設定建立活動後續任務之工作流程規則的範例。 ### 連結至上層記錄的任務 如果工作流程規則是根據支援下層任務的記錄類型，則當規則的「建立任務」動作建立任務時，觸發工作流程規則的記錄會成為新下層任務記錄的上層記錄。此外，工作流程規則動作建立的活動會自動連結至其他上層記錄，如下所示： 當「建立任務」動作為機會記錄建立活動時，工作流程動作會自動將活動連結至機會的上層客戶，以及連結至機會記錄本身。 當「建立任務」動作為服務要求記錄建立活動時，工作流程動作會自動將活動連結至服務要求的上層客戶與聯絡人，以及連結至服務要求記錄本身。 如果工作流程規則是根據不支援下層任務的記錄類型，則當規則的「建立任務」動作建立任務時，任務不會連結至任何上層記錄。 下列程序說明如何建立一個「建立任務」動作。 備註：如果要讓「建立任務」動作成功，其動作觸發工作流程規則的使用者必須具有建立任務的適當存取權限。如需有關工作流程動作失敗會發生什麼情況的資訊，請參閱關於工作流程規則與工作流程動作失敗。 開始之前。若要執行下列程序，您的使用者角色必須具有「管理資料規則 - 管理工作流程規則」權限。如需為角色增加權限的資訊，請參閱新增角色。 建立「建立任務」動作 導覽至您想要建立動作的規則： 在任何頁面的右上角，按一下「管理」通用連結。 在「商務程序管理」區段中，按一下「工作流程組態」。 在「工作流程規則清單」頁面上，尋找您想要建立動作的規則。 如需有關在清單頁面中搜尋工作流程規則的資訊，請參閱篩選清單。 按一下規則上的「工作流程名稱」連結。 在「工作流程規則詳細資料」頁面上的「動作」標題列中，按一下「功能表」，再選取「建立任務」。 備註：工作流程規則的觸發事件會決定可以針對規則建立的動作類型。 提示：按一下動作的「複製」連結，即可建立現有工作流程規則動作的副本。 在「工作流程動作編輯」頁面中，輸入動作名稱。 如果您要啟用動作，請勾選「有效」核取方塊。 填入下表所述的欄位，然後儲存動作。 備註：如果您在任務的「負責人」欄位中選取「記錄的相關使用者」選項，而記錄的負責人是無效的使用者，這時就不會建立任務。
   欄位 | 描述
   --- | ---
   負責人 | 選取任務的負責人類型 (「記錄的相關使用者」或「特定使用者」)，然後選取負責人： 如果您選取了「記錄的相關使用者」，請從清單中選取使用者。 如果您選取團隊角色做為負責人，工作流程規則會為每一位具備所指派團隊角色的使用者建立任務。 備註：對於客戶、聯絡人、潛在客戶、機會及服務要求等記錄類型，任何新增至記錄類型的自訂團隊角色皆可作為「記錄的相關使用者」負責人清單中的選項。如需自訂記錄類型的詳細資訊，請參閱記錄類型應用程式自訂頁面。如需在工作流程動作用於「使用者」記錄類型時，您可在「負責人」欄位中選取之使用者的相關資訊，請參閱為使用者記錄類型建立工作流程規則時的考量。 如果您選取了「特定使用者」，請按一下「查尋」圖示，然後選取任務負責人。 備註：如需有關記錄所有權模式如何影響自動產生任務的所有權資訊，請參閱記錄所有權模式與自動產生任務。
   類型 | 從下拉式清單中選取活動類型。
   活動子類型 | 從下拉式清單中選取活動子類型。
   到期日 | 輸入評估為任務到期日的運算式。您可以使用 Expression Builder 來建立運算式。按一下 fx 欄位旁的圖示以開啟 Expression Builder 視窗。運算式最多可以包含 1024 個字元。 備註：要讓工作流程動作正確運作，「到期日」欄位必須包含評估為有效日期的運算式。請不要在「到期日」欄位中輸入任何其他項目，例如日期或整數。 如果您輸入的運算式評估為早於或等於目前日期的日期，則到期日依預設為目前日期。 計算日期可設定的未來日期並沒有限制。不過，運算式必須評估為有效日期。如果運算式評估為無效日期或為任何其他資料類型 (如字串、整數或布林)，則會發生錯誤且不會建立活動。 您可以使用 Expression Builder 中的「檢查語法」按鈕來測試運算式的語法。不過，Expression Builder 不會驗證運算式是否評估為有效日期。 如需使用 Oracle On Demand Expression Builder 的詳細資訊，請參閱「Expression Builder」。
   優先順序 | 從下拉式清單中選取活動優先順序。
   狀態 | 從下拉式清單中選取活動狀態。
   任務幣別 | 選取幣別。
   私人 | 如果您想要讓此任務僅供任務負責人查看，請選取這個核取方塊。
   主旨 | 輸入任務的主旨行。 您可以在文字中內嵌函數和欄位名稱。內嵌函數或欄位名稱前後的三個百分比符號 (%%%) 表示該項目將轉換成字串。 例如，文字可以包含下列內容： Call %%%[<ContactLastName>]%%% 如果您直接在欄位中輸入函數或欄位名稱，則必須在名稱前後分別加上三個百分比符號。如果您使用Expression Builder來內嵌函數或欄位名稱，這些百分比符號會自動加入。如果您使用Expression Builder來內嵌複雜運算式，百分比符號可能不會加入至適當的位置。在此情況下，請確定百分比符號位於整個運算式的前後，如此才能正確評估運算式。 例如，%%%Today() + 30%%% 會將目前日期加上 30 天，但是 %%%Today() %%%+ 30 會在目前日期的字串表示後面串聯 30。 若要使用Expression Builder在欄位中內嵌函數和欄位名稱，請按一下欄位旁邊的 fx 圖示。 如果您只輸入靜態文字，則不需要使用 Expression Builder。 此欄位最多可以包含 1024 個字元，包括運算式前後的百分比符號。
   描述 | 輸入任務的描述。 您可以在文字中內嵌函數和欄位名稱，如「主旨」欄位所述。 此欄位最多可以包含 1024 個字元，包括運算式前後的百分比符號。
備註：在此主題的範例運算式中所使用的欄位名稱及欄位名稱語法與語言無關，是在 Expression Builder 第 29 版 Service Pack 1 較早的版次中使用的欄位名稱與欄位名稱語法。這些範例仍然有效。然而，若您從 Expression Builder 第 29 版 Service Pack 1 或更新版本的欄位清單中選取運算式的對應欄位，則欄位名稱與欄位名稱語法將會與範例中所顯示的不同。建議您一律從 Expression Builder 的欄位清單中選取運算式的欄位，以讓欄位名稱與欄位名稱語法隨時保持正確。如需有關運算式中欄位名稱與欄位名稱語法的詳細資訊，請參閱關於運算式。 如需建立其他類型工作流程動作的逐步程序，請參閱下列主題： 建立工作流程動作：指派工作簿 建立工作流程動作：建立整合事件 建立工作流程動作：傳送電子郵件 建立工作流程動作：更新值 建立工作流程動作：等待 #### 相關主題 如需工作流程相關資訊，請參閱下列主題： 關於工作流程規則 關於工作流程動作 關於以時間為基準的工作流程規則 建立工作流程規則 變更工作流程規則動作的順序 停用工作流程規則與動作 刪除工作流程規則與動作

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