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3. #### 將記錄指派給工作簿 您可以使用下列方式來指派記錄至自訂工作簿： 一個時間一個記錄 (手動)。您可以選取記錄「詳細資料」頁面上的工作簿值。 大量進行。您可以批次指派記錄至工作簿。 透過匯入工作簿指派。您只能匯入客戶與聯絡人的工作簿指派。如需有關匯入工作簿指派的資訊，請參閱關於匯入工作簿與工作簿指派。 記錄也可以使用作用中工作流程規則及條件指派至工作簿。如需使用工作流程規則的詳細資訊，請參閱關於工作流程規則。 ### 關於客戶與聯絡人工作簿指派的開始與結束日期 客戶與聯絡人記錄的工作簿指派可以有開始與結束日期。您只能透過使用匯入助理或 Web 服務來更新這些欄位。對於所有這類的 Web 服務要求，您必須使用「Web 服務 v1.0 API」。 工作簿指派到結束日期之前，或到工作簿指派從記錄中移除之前維持有效，以先發生者為準。到了結束日期，工作簿與記錄的關係便終止，且使用者無法再透過工作簿的成員資格來存取記錄。不過，透過其他存取權控制元件 (例如：記錄所有權或團隊成員資格) 來存取記錄的使用者，仍可存取記錄。 如需有關管理以時間為基準之工作簿指派的詳細資訊，請參閱關於以時間為基準的工作簿指派。 開始之前： 若要在記錄的「詳細資料」頁面上指派記錄至工作簿，記錄類型的「詳細資料」頁面配置必須包含「工作簿」區段。 若要批次指派記錄至工作簿，您的使用者角色必須具備「管理工作簿」權限。 下列程序說明如何指派單一記錄至工作簿。 指派單一記錄至工作簿 瀏覽至記錄的「詳細資料」頁面。 在「詳細資料」頁面「工作簿」區段的標題列上，按一下「新增」。 在工作簿選取器中，選擇您要指派該記錄的工作簿，然後按一下「確定」。 下列程序說明如何批次指派記錄至工作簿。 批次指派記錄至工作簿 在清單視窗中，按一下標題列上的「功能表」按鈕，然後按一下「批次指派工作簿」。 在「批次指派工作簿」視窗中，按一下「目標工作簿」方塊旁的選取器按鈕，然後在「工作簿查閱」中，選擇您要指派記錄的目標工作簿。 為清單中的記錄選擇「指派選項」。 下表說明您可以選取的「指派選項」。
   選項 | 描述
   --- | ---
   新增 | 新增「目標工作簿」至所有記錄。此指派不會影響記錄的任何先前工作簿指派。
   取代類型 | 新增「目標工作簿」至所有記錄，並移除先前指派而與「目標工作簿」具有相同類型的工作簿。 附註：「工作簿類型」是由公司管理員定義。
   全部取代 | 新增「目標工作簿」至所有記錄，並移除先前指派的所有「目標工作簿」，不管什麼類型都移除。
   取代工作簿 | 指定您要取代的工作簿。 從您在此處指定的工作簿重新指派記錄至「目標工作簿」。其他記錄不受影響。
   移除 | 移除所有記錄的「目標工作簿」現有指派。
   全部移除 | 從記錄移除所有已指派工作簿。
4. 如果在步驟 3 中選擇「新增」以外的任何選項，現在您必須選擇「套用至」選項。 下表說明您可以選取的「套用至」選項。
   選項 | 描述
   --- | ---
   手動關聯 | 將「指派選項」套用至所有已選取的記錄，這些記錄的現有工作簿指派都是以手動方式進行指派
   自動關聯 | 將「指派選項」套用至所有已選取的記錄，這些記錄的現有工作簿指派都是由工作流程或批次進行指派
   兩者 | 將「指派選項」套用至所有已選取的記錄
若要套用您所選擇的指派標準，請按一下「指派」。 「批次指派要求佇列」頁面隨即開啟，並於「有效的要求」區段中顯示您的指派要求。如需詳細資訊，請參閱批次指派要求佇列頁面。 當您的要求已經處理過後，就會接到電子郵件通知。

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