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2. 2. ##### 執行單一記錄類型的進階搜尋 本主題說明如何執行下列任務： 在下列位置中開始單一記錄類型的進階搜尋： 動作列 查尋視窗 相關記錄清單 完成進階搜尋。 下列程序說明如何在動作列中開始單一記錄類型的進階搜尋。 在動作列中開始單一記錄類型的進階搜尋 如果「動作列」為隱藏，請讓它顯示。如需有關顯示與隱藏「動作列」的資訊，請參閱關於顯示或隱藏動作列。 在「動作列」的「搜尋」區段中，按一下「進階」。 在「進階搜尋」頁面中，執行下列作業： 選取「下列記錄類型」圓形按鈕。 勾選您要搜尋之記錄類型的核取方塊。 確定未勾選所有其他記錄類型的核取方塊。 在「搜尋範圍」區段中，選取下列其中一個選項： 記錄集 工作簿 備註：沒有負責人的記錄類型不會顯示「搜尋範圍」區段，例如，「產品」記錄類型與「使用者」記錄類型。「搜尋範圍」區段中的「工作簿」選項只有在您公司已啟用「工作簿」功能時才可使用。 如果您在「搜尋範圍」區段中選取「記錄集」選項，則選取下列其中一個項目來指定您要搜尋的記錄集： 所有我可查看的記錄。包括您至少擁有「檢視」存取權的記錄，由您的報告階層、角色的存取層級和共用記錄的存取層級所定義。 備註：當您選取此選項，公司資料檔上的「已啟用供管理者閱覽」選項與您使用者角色上的「可讀取所有記錄」設定會納入考量。若未在公司資料檔上選取「已啟用供管理者閱覽」選項，則在您選擇「我能檢視的所有記錄」選項時所搜尋的記錄集，會與您選取「我在團隊中的所有記錄」選項時所搜尋的記錄集相同，除非在您使用者角色上的相關記錄類型已選取「可讀取所有記錄」設定。 我負責的所有記錄。 我在團隊中的所有記錄。僅包含下列項目適用之篩選清單中的記錄： 您負責該記錄。 負責人透過「團隊」功能與您共用的記錄。 透過客戶、活動、聯絡人、家庭、機會與投資組合的群組指派功能與您共用的記錄。 我或下屬擁有的所有記錄。包含您或您任何下屬負責的記錄。您選取此選項時，在公司資料檔中不會出現「已啟用供管理者閱覽」的選項。 我或下屬在團隊中的所有記錄。如果公司資料檔上已啟用「供管理者閱覽」，則包含您與任何下屬在團隊中的記錄。您選取此選項時，在公司資料檔中不會出現「已啟用供管理者閱覽」的選項。 我的預設工作簿。「工作簿」選取器的預設設定，由公司管理員所定義。 如果您在「搜尋範圍」區段中選取「工作簿」選項，則在「工作簿」選取器中選取工作簿、使用者或委任。 如需詳細資訊，請參閱使用工作簿選取器。 下列程序說明如何從「查尋」視窗開始單一記錄類型的進階搜尋。 從「查尋」視窗開始單一記錄類型的進階搜尋 在「查尋」視窗中，按一下「進階」。 下列程序說明如何從相關記錄清單開始單一記錄類型的進階搜尋。 從相關記錄清單開始單一記錄類型的進階搜尋 在上階記錄的「詳細資料」頁面上，捲動至相關資訊區段。 在相關資訊區段中，按一下「進階」。 下列程序說明如何完成單一記錄類型的進階搜尋。此程序適用於您在「查尋」視窗的「進階」連結中，或是在相關記錄清單的「進階」連結中開始的進階搜尋，以及您在動作列的「進階」連結中開始的進階搜尋。 完成單一記錄類型的進階搜尋 必要時，請在「進階搜尋」頁面的「選擇是否區分大小寫」區段中，勾選「不區分大小寫」核取方塊。 如果勾選此核取方塊，則搜尋的特定欄位會變成不區分大小寫。這些欄位在「輸入搜尋準則」區段中會以藍色文字顯示。 在「輸入搜尋準則」區段中，執行下列作業： 從「欄位」清單中選取欄位。 如果您在動作列中開始搜尋，則會為此記錄類型以目標搜尋欄位預先填入這些欄位。如果您從「查尋」視窗或從相關記錄清單中開始搜尋，且已在「查尋」視窗或相關記錄清單中選取搜尋欄位，則會以您選取的搜尋欄位預先填入第一個準則欄位。 特定欄位會進行最佳化，以改善搜尋期間與排序清單時的效能。這些最佳化欄位會在搜尋欄位清單中以綠色文字顯示。如果您的搜尋準則包含未最佳化以進行搜尋的欄位，則搜尋速度可能較慢。您最多可對 10 個欄位進行篩選。 附註：不論「不區分大小寫」核取方塊的設定為何，「輸入搜尋準則」區段中以紫色文字顯示的欄位一律不區分大小寫。這些欄位並未針對快速搜尋最佳化。 輸入定義篩選的條件、篩選值和運算子 (AND 或 OR)。 如需有關使用篩選條件的資訊，請參閱關於篩選條件。 注意： 輸入「篩選值」時，請檢查以確定您遵循關於篩選值中所描述的規則。否則，您可能會找不到正確的記錄。 範例 客戶：如果您想要為位於加拿大而且年收益超過 $100,000,000.00 美元的客戶建立篩選清單，請依照下列方式完成表單：
      欄位 | 條件 | 值 |
      --- | --- | --- | ---
      年收益 | 大於 | 100000000 | AND
      國家 | 等於 | 加拿大 |
      潛在客戶：如果您想要針對潛在收益超過 $100,000.00 美元而且評比為 A 或 B 的潛在客戶建立篩選清單，請依照下列方式完成表單：
      欄位 | 條件 | 值 |
      --- | --- | --- | ---
      潛在收益 | 大於 | 100000 | AND
      評比 | 小於 | C |
(僅限從「動作列」進行的搜尋) 在「顯示資料欄」區段中，將欄位從「可用欄位」清單移至「選取的欄位」清單，藉以選擇要在搜尋結果中顯示成資料欄的欄位。您可以使用向上和向下箭頭來變更選取之欄位的順序。 提示：在傳回記錄清單後，您可以將資料欄標題拖放至新位置，以快速變更資料欄在清單中的順序。您可以在變更資料欄順序後，選擇儲存該清單。 (選擇性) 在「排序順序」區段中，指定您想要的初始排序欄位與排序順序，如下所示： 如果您不想要指定排序欄位，且如果系統已選取排序欄位，則請將排序欄位取消選取。 清單若無任何指定的排序欄位，就會自動依已顯示且可提供最佳效能的資料欄排序。因此，建議您不要為搜尋指定排序欄位。如需有關為搜尋結果指定排序順序的詳細資訊，請參閱關於單一記錄類型的進階搜尋。 如果您想要指定一或多個排序欄位，則請執行下列操作： 在「排序依據」下拉式清單中，選取第一個排序欄位，然後按一下「遞增」或「遞減」來指定排序順序。 視需要選取第二個與第三個排序欄位，然後指定這些欄位的排序順序。 特定欄位會進行最佳化，以改善搜尋期間與排序清單時的效能。這些最佳化欄位會在排序欄位清單中以綠色文字顯示。如果您選取的欄位未如排序欄位般進行最佳化，則搜尋速度可能較慢。 備註： 您無法在此步驟中，選取類型為核取方塊的欄位作為排序欄位。不過，建立清單之後，您可以按一下資料欄表頭，以根據核取方塊中的值排序欄位。 按一下「執行」。 提示：如果訊息表示您的搜尋要求已逾時，則進一步調整您的搜尋準則並重試。您也可以在「訓練與支援」網站上找到有關最佳化搜尋與清單的詳細資訊。若要存取「訓練與支援」網站，請在 Oracle CRM On Demand 每一頁面的頂端按一下「訓練與支援」全域連結。 #### 相關主題 如需有關單一記錄類型進階搜尋的詳細資訊，請參閱下列主題： 關於單一記錄類型的進階搜尋

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