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3. #### 追蹤客戶之間的關係 當您要追蹤客戶之間的關係時，請將資訊儲存在「客戶關係」頁面中。例如，您可能要追蹤此客戶的投資人或關係機構關係。 若要執行這項作業，請先連結您要追蹤關係的客戶至此客戶記錄(您可以連結的客戶數目不限)，然後定義關係，並新增其他任何相關的資訊。 附註：追蹤關係功能不是標準版本 Oracle CRM On Demand 的一部份，因此您的公司可能無法使用。若要使您的公司能夠追蹤客戶之間的關係，您的公司管理員角色必須包含「管理延伸聯絡人與客戶關係存取」權限，而且您的公司管理員必須為追蹤客戶之間關係的使用者啟用「存取延伸客戶關係」權限。 公司管理員可以建立自訂欄位，以儲存有關客戶關係的附加資訊，以及將這些自訂欄位新增至「客戶關係編輯」頁面版面配置。然後，具有客戶關係記錄存取權的使用者就可以檢視及更新自訂欄位中的資訊。 開始之前。為您要連結至該客戶的每個組織建立客戶記錄。這項功能在您的應用程式版本中可能無法使用。 追蹤客戶之間的關係 選取客戶。 如需有關選取客戶的指示，請參閱尋找記錄。 在「客戶詳細資料」頁面上，向下捲動至「客戶關係」區段，然後執行下列其中一項作業： 若要連結客戶，請按一下「新增」。 若要更新資訊，請在現有客戶關係的列中按一下「編輯」連結。 在「客戶關係編輯」頁面上輸入所需資訊。 下表描述的是追蹤客戶間關係的部份欄位資訊。
   欄位 | 註解
   --- | ---
   相關客戶 | 按一下「查閱」圖示，然後選取您要追蹤關係和資訊的客戶。這是必要欄位。
   角色 | 選取定義您的客戶之間關係的選項。
   反轉角色 | 選取定義客戶間反轉關係的選項。
   開始日期 | 您可以使用這個欄位記錄客戶間關係的開始日期，預設值是今天的日期。
   結束日期 | 使用這個欄位記錄客戶間關係的到期日。
儲存記錄。

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