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#### 資料匯入的準備工作 在您開始在 Oracle CRM On Demand 中匯入資料前，您必須先決定要使用的匯入方法。如需選取適當匯入方法的詳細資訊，請參閱匯入與匯出工具。例如，「Oracle Data Loader On Demand 公用程式」僅支援特定記錄類型。如需詳細資訊，請參閱 Oracle Data Loader On Demand Guide。同時建議您在執行匯入前，先閱讀下列主題：開始匯入資料之前。 您可能需要編輯 CSV 檔案中的資料，或是自訂 Oracle CRM On Demand，以便確保系統將匯入所有檔案資料。若要判斷這項作業是否必要，請在開始匯入之前執行下列作業： 決定您想要匯入的記錄類型。 您可能會想要匯入不同的記錄類型，例如潛在客戶、客戶、聯絡人和附註。您必須一次匯入一種記錄類型，而且您應該遵循匯入的建議順序。 例如，如果您擁有一個包含聯絡人清單的檔案以及另一個包含客戶的檔案，您就會想要先匯入客戶，然後再匯入聯絡人，以便維持在這些記錄類型之間設定的關係。 此順序會顯示在「匯入與匯出工具」頁面中的使用者介面本身。 詳細說明 檢查檔案中的資料，以便確保它： 具有一致的大小寫、縮寫和拼字 文字值的匯入內容與它們顯示在 CSV 檔案中的內容完全相符。因此，任何大小寫差異都可能會導致系統建立額外的記錄，而這是您不想要發生的情況。例如，「客戶名稱」的下列所有值都會產生新的記錄：ABC、abc 或 A.B.C.。 此外，因為如果兩個客戶記錄的客戶名稱和地點相同，它們就會被視為完全相同，所以地址的拼字、大小寫和縮寫必須完全相同，避免系統建立額外的記錄。例如，下列所有記錄都不會被視為完全相同： ABC, 111 10th Avenue ABC, 111 10th Ave. ABC, 111 10th Ave ABC, 111 Tenth Avenue 沒有超過允許的長度上限 符合該欄位的格式需求 如需詳細資訊，請參閱資料檢查準則。 針對您想要匯入的記錄類型，檢查應用程式是否有必要欄位。 您必須將 CSV 檔案中的資料對應至所有必要欄位。如果您沒有這樣做，系統就會拒絕此記錄。若要判斷哪些欄位是必要的，請參閱您想要匯入之記錄類型的「編輯」頁面。必要欄位會以紅色文字顯示。 此外，管理員可將欄位設定為條件式必要欄位，亦即，依預設不需有該欄位，但如果記錄上其他欄位中的資料符合特定條件，則會變成必要欄位。如果欄位因為欄位定義的條件為 true 而變成必要，且如果您的匯入檔案不包含條件式必要欄位值，則會拒絕記錄。 如果您想要匯入沒有對應至應用程式中預設欄位的資料，請將欄位加入至應用程式。 在匯入程序期間，您必須讓檔案中的每個欄位與應用程式中的現有欄位相符，才能擷取該項資料。如果您的角色含有「自訂應用程式」權限，就可以在 Oracle CRM On Demand 中建立新的 (自訂) 欄位，以便對應至現有欄位。如需相關指示，請參閱建立與編輯欄位。 必要時，請設定選擇清單值。 在匯入程序期間，您可以指定想要讓應用程式如何處理 CSV 檔案中選擇清單值與應用程式中現有選擇清單值不符的情況： 將它們當做新的值加入至應用程式 備註： 若要查看應用程式中的選擇清單值變更，您可能需要先登出，然後再次登入。 不要加入它們 (僅擷取相符的值而將其他值保留空白) 如果您想要使用存在應用程式中的選擇清單值，而且僅匯入符合它們的資料，請確認選擇清單值完全相符，包括其拼字和大小寫 (這些值會區分大小寫)。 某些選擇清單值無法變更，而且少數不會遵循這項行為。請參閱資料檢查準則，並且針對您想要匯入的記錄類型檢閱準則。 選取正確的時間格式。 如果您選取了「上午 HH:MM:SS」時間格式，為了獲得最佳結果，請在您的 CSV 檔案中指出資料是上午或下午。如果您選取了「上午/下午」時間格式，但是資料沒有包含「上午」或「下午」，這些欄位就會依照下列方式處理： 如果 HH 欄位大於或等於 8 而小於或等於 12，這些欄位就會被視為「上午」。 如果 HH 欄位小於 8 或大於 12，這些欄位就會被視為「下午」。例如，7:00:00 會處理成「下午 7:00」，而 9:00:00 則處理成「上午 9:00」。 #### 相關主題 如需相關資訊，請參閱下列主題： 變更選擇清單值 匯入和匯出工具 如需有關準備資料匯入的詳細資訊，請參閱 My Oracle Support 上的 1800338.1 (文章 ID)。

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