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##### 家庭歷史分析主題區域 ### 可用性 此主題區域僅適用於 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。 ### 業務目的 這個「家庭記錄分析」主題區域可以針對「聯絡人」維度產生家庭報表。此主題區域可讓顧問與其經理回答如下的問題： 客戶分別屬於哪個家庭？ 在業務工作簿中的客戶是如何分配家庭資產？ 依據總資產值我的最上層家庭為何？ 「家庭歷史記錄分析」主題區域也有「投資組合」維度，可用來報告家庭聯絡人的相關投資組合資訊。請注意，投資組合與家庭 (經由聯絡人) 只有間接關係，因此「投資組合」維度屬性無法直接用來分析家庭的分析指標。您可以將保戶視為家庭成員，結合家庭報表與投資組合報表來提供強化的保戶服務。 ### 關係類型 簡單 ### 維度 此主題區域有下列維度： 聯絡人 家庭 家庭聯絡人 ### 分析指標 下面列出此主題區域適用分析指標的完整清單： 家庭分析指標 總家庭資產 總家庭資產 平均家庭總資產 總家庭支出 總家庭支出 平均家庭總支出 總家庭收入 總家庭收入 平均家庭總收入 總家庭負債 總家庭負債 平均家庭總負債 家庭總淨值 家庭總淨值 平均家庭總淨值 總聯絡人資產 總資產 平均總資產 總聯絡人支出 總支出 平均總支出 總聯絡人收入 總收入 平均總收入 總聯絡人負債 總負債 平均總負債 總聯絡人淨值 總淨值 平均總淨值 家庭自訂分析指標 累計聯絡人數目 (#) 累計服務要求數目 (#) 累計潛在客戶數目 (#) 聯絡人數目 (#) 聯絡人服務要求數目 (#) 聯絡人潛在客戶數目 (#) 家庭數目 (#) ### 用途附註 「聯絡人」維度包含「工作簿」階層，可供您分析任何層級的分析指標與相關屬性。

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