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## 單一客戶管理計劃案例 此案例以一個範例說明 Oracle CRM On Demand 業務計畫功能的使用方式。您可以視業務模型的不同，以不同的方式使用 Oracle CRM On Demand 業務計畫功能。 在本案例中，客戶經理會負責管理單一客戶的計劃。與簡單的客戶 (例如家庭公司) 相比，客戶經理會使用先進的功能來管理規模大且複雜的客戶 (例如跨國企業)，這類客戶會有多個針對不同期間的計劃，甚至在同一期間內會有多個針對不同客戶經理的計劃，例如一般的客戶經理或特殊產品客戶經理會有不同的計劃。 客戶經理執行下列任務來管理客戶的計劃： 在計劃期間之前，客戶經理會為每位客戶建立一個業務計劃，該計劃會為關聯期間的客戶建立高階的數量與品質宗旨。通常會提供年度計劃及其下階的季別計劃，尤其是針對重要的客戶。業務計劃的主要分析指標是收入，一般而言，適用於大顧客的計畫會針對不同作業單位與銷售地區等提供下階計畫，但所有計畫都會視為一個客戶予以管理。如需如何設定業務計劃的資訊，請參閱商務計劃。 在業務計劃的核准程序中，客戶經理會將計劃的狀態從「草稿」變成「已提交」，其他的重要人員可複查並編輯計劃，客戶經理則可核准計劃，將狀態變更為「已最終核准」。在計劃期間結束時，客戶經理會將狀態變更為「到期」，以減少有效計劃的數目。 客戶經理會完成業務計劃其他的詳細資料，亦即目標。目標是計劃中下一層級的宗旨，例如目標可以是要執行特定數量的銷售電訪。客戶經理可以將特定的活動和商機與業務計劃或目標產生關聯。如需如何設定目標的詳細資訊，請參閱目標。 當銷售機會出現時，客戶經理可輸入機會，將機會與計劃或目標產生關聯。如需如何設定機會的資訊，請參閱機會。 執行計劃活動時，客戶經理可執行下列動作： 檢視明確與客戶以及任何客戶聯絡人相關聯的計劃、目標、機會與活動 檢視任何套用到所有客戶的目標 不斷複查現有活動，並建立後續作業活動與機會。

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