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### 客戶欄位 您可以使用「客戶編輯」頁面來加入客戶或更新現有客戶的詳細資料。「客戶編輯」頁面會顯示客戶的完整欄位集。 提示：您也可以在「客戶清單」頁面和「客戶詳細資訊」頁面上編輯客戶。如需有關更新記錄的詳細資訊，請參閱更新記錄詳細資料。 備註： 公司管理員可以各種不同方式自訂您的應用程式，例如變更記錄類型、欄位及下拉式清單中選項的名稱。因此，您在螢幕上看見的資訊可能會與此表格中描述的標準資訊不同。 客戶記錄是您管理和檢視資料的核心。因此，您應該盡可能輸入客戶的相關資訊。其中有一些資訊，例如「地區」或「產業」，可以用於報表中做為資料的分類方式。同樣地，如果您將機會這類的記錄連結至已經填入「地區」或「產業」的客戶記錄，這些機會就可以依這些值來分類。 下表提供有關一些欄位的詳細資訊。
欄位 | 描述
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主要客戶資訊
客戶名稱 | 客戶的名稱。為避免重複的記錄，請務必遵循您的公司針對縮寫、大小寫等項目所設定的命名慣例。
地點 | 客戶在這個據點所操作的設備類型，例如總部。
上階客戶 | 客戶所屬的公司。
網站 | 客戶的 URL 位址。
客戶銷售資訊
客戶類型 | 客戶與您公司的關係，例如「準客戶」、「顧客」、「合作夥伴」或「競爭者」。 附註：指定為「合作夥伴」或「競爭者」的客戶會顯示在「客戶首頁」所提供的「所有競爭者」和「所有合作夥伴客戶」清單底下。 它們也會包含在您可以從「客戶」或「機會詳細資訊」頁面連結至其他客戶或機會的客戶清單中。此時，您就可以定義客戶所扮演的確切角色 (例如「經銷商」、「供應商」或「合作夥伴」)，然後追蹤每個客戶和機會的合作夥伴與競爭者資訊。
優先順序 | 客戶的優先順序，例如高、中或低。
產業 | 客戶所從事的業務類型，例如製造業、高科技業、金融服務業、零售業、汽車業、製藥業、電子通訊業、能源業、服務業或其他。 如果您想要依照「產業」檢視報表資訊 (例如機會)，請選取客戶的「產業」，然後將機會記錄連結至客戶。
上市公司 | 表示此客戶為共同持股的公司。
地區 | 客戶位於您公司範圍內的地區。如果您想要依照「地區」檢視報表資訊 (例如機會)，請選取客戶的「地區」，然後將機會記錄連結至客戶
狀態 | 客戶狀態您可使用此欄位記錄客戶狀態。根據預設，系統會提供數個樣品值，但是您的公司管理員可新增或變更值，以滿足貴公司的業務需求。
上次電訪日期 | 此欄位是 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 特有。
HIN | 醫療產業編號。此欄位是 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 特有。
影響類型 | 此欄位是 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 特有。
電訪頻率 | 此欄位是 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 特有。
來源宣傳活動 | 產生此客戶的宣傳活動。如果客戶是透過潛在客戶轉換程序所建立，這個欄位會從潛在客戶記錄上的「宣傳活動」欄位自動填入。如果客戶是由使用者所建立，使用者就可以在此欄位中輸入資訊。
年收益 | 公司的年收益金額。
市場區隔 | 此欄位是 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 特有。
市場潛值 | 此欄位是 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 特有。
年度累計收益 | 此欄位是 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 特有。
市場佔有率 | 此欄位是 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 特有。
參考 | 表示此客戶可以當做潛在顧客或銷售代表聯絡時的參考。
參考截止日期 | 此客戶成為參考的日期。
客戶合作夥伴 | 表示此客戶是合作夥伴。
醫師人數 | 在醫療照顧據點工作的醫師人數，例如醫院或診所。此欄位是 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 特有。
路線 | 此欄位是 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 特有。
其他資訊
帳單與出貨地址 | 只要選取某個國家就會根據該國家的地址慣例，決定其餘地址欄位的標籤。您可能會看見畫面重新整理，以便調整欄位名稱。 如果您加入聯絡人並將它連結至這位客戶，此客戶的「帳單地址」就會一併帶入該聯絡人的「客戶地址」區段。 附註：如果為您的公司設定共用的地址，則帳單與出貨地址為唯讀，並且會變更地址欄位以符合共用地址的需求。如需共用地址的詳細資訊，請參閱地址。
負責人 | 客戶記錄的負責人別名。 一般而言，記錄的負責人可以更新記錄、將記錄轉移給其他負責人，或刪除記錄。但您公司的管理員可以調整存取層級，以限制或擴大使用者的存取權。若要重新指派客戶記錄的所有權，您必須具有記錄的讀取/編輯存取權等級設定。 附註：如果您的公司已啟用群組所有權，而且新客戶負責人是不同群組的成員，則群組的團隊成員就會自動變更。 「負責人」欄位的值會影響您或經理所執行之報表中包含的記錄。 您可以透過「客戶團隊」頁面與其他使用者共用客戶記錄。如需有關與其他使用者共用記錄的資訊，請參閱共用記錄 (團隊)。 視您的公司管理員就該記錄類型設定的記錄所有權模式而定，您可能會在記錄的「詳細資料」頁面上看見「負責人」欄位或「工作簿」欄位，或兩者，且其中之一或兩者為空白。如需有關記錄所有權模式的詳細資訊，請參閱關於資料存取、記錄共用及記錄所有權。
重新指派客戶 | 表示應該重新指派客戶。如果您的公司管理員已經設定客戶指派規則，選取這個欄位就會觸發 Oracle CRM On Demand 中的指派管理程式來再次處理客戶，並根據規則進行指派。指派管理程式只會將記錄重新指派給使用者。只有在記錄類型是在記錄所有權的使用者模式或混合模式中設定時，才會重新指派記錄。如果記錄類型是在工作簿模式中設定的，則指派管理程式無法重新指派記錄。如需有關記錄所有權模式的詳細資訊，請參閱關於資料存取、記錄共用及記錄所有權。 備註：重新指派記錄的處理時間可能會根據公司指派規則的複雜度、要重新指派的記錄數目以及目前的系統負載而有所不同。就客戶而言，處理時間也會受到團隊成員的數目以及與此記錄相關聯的聯絡人和機會數目所影響。負責人名稱會在重新指派記錄時變更。
銷售地區 | 這位客戶所屬的銷售地區。
描述 | 有關客戶的附加資訊。此欄位的限制為 16,350 個字元。
#### 相關主題 如需相關資訊，請參閱下列主題： 管理客戶

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