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1. - ##### 連結已發送樣品資訊至電訪 您可以用下列其中一種方式，將已發送樣品資訊連結至電訪： 藉由新增已發送樣品資訊至上層電訪 藉由新增出席者至上層電訪，然後為每個個別出席者記錄新增已發送樣品資訊 您可以新增出席者至上層客戶電訪，以便追蹤每個會議出席者的詳述產品、已發送樣品、樣品要求及促銷項目資訊。 下列程序說明如何將已發送樣品資訊連結至電訪記錄。 開始之前。若要在銷售電訪期間發送樣品，您的使用者角色必須包含「啟用基本樣品操作」權限。 將已發送樣品資訊連結至電訪記錄 在「電訪詳細資料」或「出席者詳細資料」頁面上，向下捲動至「可發送的樣品」區段或「樣品發送」區段，並執行下列其中一項動作： 附註：如果您要的區段沒有顯示在您的頁面上，請按一下頁面右上角的「編輯版面配置」連結，然後將區段新增至您的頁面版面配置。如果區段無法新增至頁面版面配置，請聯絡您的公司管理員。 在「可用已發送樣品」區段中，輸入「數量」欄位所需的資訊。 僅分類類型為「已發送樣品」且未對主要聯絡人封鎖、已配置給銷售代表，且在銷售代表存貨中的產品，會顯示在可用樣品清單中以連結至電訪記錄。 在「已發送樣品」區段中按一下「新建」，並在「已發送樣品編輯」頁面上輸入所需的資訊。 備註：如果您的公司管理員已設定「啟用依銷售代表分配的產品選擇篩選」，只有分配給銷售代表的產品才會出現在「產品」選取器中。如需詳細資訊，請參閱根據銷售代表的分配記錄設定選擇清單篩選條件。 附註： 當您根據智慧型電訪範本建立新的電訪記錄時，已發送樣品的欄位會一併複製到新的記錄 (批號除外)。 若要存取「出席者詳細資料」頁面，請移至「電訪詳細資料」頁面上的「出席者」區段，然後開啟您要的出席者記錄。 下表將說明其中部份欄位。
     欄位 | 描述
     --- | ---
     主要已發送樣品資訊
     產品類別 | (僅限檢視) 產品管理員在公司所定義的產品分類。例如，可以是下列其中一種： 已發送樣品 已發送促銷項目 詳述產品
     產品 | (必要) 發送給聯絡人的產品樣品名稱 (例如，市場上的新藥)。使用「查閱」選取器來選取項目。如需設定產品的資訊，請參閱設定公司產品與產品欄位。 只有分類類型為「已發送樣品」、「已發送促銷項目」、「詳述產品」或「樣品要求項目」且符合下列條件的產品可連結至電訪記錄： 未對主要聯絡人封鎖產品。 產品已分配給銷售代表，且公司管理員已設定「啟用依銷售代表分配的產品選擇篩選」設定。如需詳細資訊，請參閱根據銷售代表的分配記錄設定選擇清單篩選條件。 產品在目前電訪日期為有效。
     批號 | 所選樣品產品的批號。 附註：唯有使用批號追蹤存貨中的樣品時，此欄位才有意義。新增或更新已發送樣品記錄時，僅勾選了「存貨 - 依批號」核取方塊的樣品批號才能輸入此欄位。如需詳細資訊，請參閱樣品批號與樣品批號欄位。
     數量 | 樣品項目已發送給聯絡人的數量。數量必須是從 1 到 9998 的數字。如果您執行下列其中一項作業，即會顯示警告訊息： 輸入的值超過「每通電訪上限」欄位中的值。 輸入的值超過配置期間中允許對聯絡人發送產品的最大數量或在其 10% 範圍內。
     每通電訪上限 | (僅限檢視) 允許您對電訪發送之產品的最大數量。
     每項配置上限 | (僅限檢視) 允許您在配置期間內發送之產品的最大數量。
     已計算的數量配置總和 | (僅限檢視) 於配置期間，截至目前為止已發送的產品總數量。
儲存記錄。 若下列所有條件均為真，則當您按一下「儲存」，接著 Oracle CRM On Demand 就會產生「支付」交易，此交易具有電訪的每一項已發送樣品之細項，並且提交支付交易以更新樣品存貨。如果支付交易成功，則 Oracle CRM On Demand 會將電訪的狀態變更為「已提交」。 所有樣品在以電訪日期與時間表示的期間之樣品存貨中皆存在。 記錄樣品所在的期間是未調節期間。如果是已調節期間，則會顯示錯誤訊息。 系統會針對依據批號追蹤的已發送樣品指定有效批號。 您輸入的數量值並未大於允許發送電訪的最大數量。 當您輸入數量值時，並未超過配置期間內允許發送的最大數量。 重複步驟 1-2，將更多已發送樣品細項新增至電訪記錄中。 就緒後，按一下「提交」，提交電訪詳細資料以進行處理。 如需資訊，請參閱提交存貨追蹤的電訪詳細資料。

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