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#### 連結投資組合帳戶 這是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有的功能。 您可以連結投資組合帳戶至有多對一關係的帳戶，換句話說，您可以連結許多投資組合帳戶至一個帳戶，但每一個投資組合帳戶都只能連結至一個帳戶。 開始之前。根據預設，「投資組合」相關資訊並不會顯示在「帳戶詳細資訊」頁面上。若要讓您看見這項資訊，您的公司管理員必須授予您的角色「投資組合」相關資訊存取權，然後您或您的公司管理員必須將「投資組合」相關資訊新增至您的「帳戶詳細資訊」頁面配置。如需有關自訂「詳細資料」頁面配置的詳細資訊，請參閱變更詳細資料頁面配置。 連結投資組合子帳戶 選取上層帳戶。 如需有關選取帳戶的詳細資訊，請參閱尋找記錄。 在「帳戶詳細資訊」頁面上，捲動至「投資組合」相關資訊，然後按一下「新建」。 填好已啟動的「投資組合帳戶編輯」頁面中欄位。 如需有關投資組合帳戶的詳細資訊，請參閱投資組合帳戶欄位。 儲存記錄。

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