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##### 進階自訂物件即時呈報主題區域 ### 可用性 此主題區域適用於所有版本的 Oracle CRM On Demand。 ### 業務目的 此主題區域能夠分析進階自訂物件。 「進階自訂物件」區域是一個特殊的主題區域，可呈報自訂物件 4 到 40 與預建物件 (包含自訂物件 1、2 及 3) 之間的一對多與多對一關係。因為「進階自訂物件」區域會合併單一主題區域之下所有物件的呈報，所以必須包含報表的判斷分析指標，以協助該區域選擇報表所包含物件之間的關係路徑。報表中有兩個以上的維度時，Oracle CRM On Demand 分析需有分析指標來與維度產生關聯。如果報表不包含分析指標，Oracle CRM On Demand 分析會隨機選擇一個分析指標。使用此主題區域時不可能呈報多對多關係，因為 Oracle CRM On Demand 不直接支援自訂物件 4 到 40 的此主題區域。 在「分析」中為自訂物件 1、2 與 3，以及客戶、聯絡人、服務要求與機會實作的是多對多關係，因此只有自訂物件 1、2 與 3 和這些物件之間能呈報一對多關係，自訂物件 1、2 與 3 和活動、資產、潛在客戶與產品之間無法呈報一對多關係。 ### 關係類型 聯合 ### 維度 此主題區域有下列維度： 客戶 活動 分配 宣傳活動 請款 聯絡人 保險範圍 自訂物件 1 自訂物件 2 自訂物件 3 自訂物件 04 自訂物件 05 自訂物件 06 自訂物件 07 自訂物件 08 自訂物件 09 自訂物件 10 自訂物件 11 自訂物件 12 自訂物件 13 自訂物件 14 自訂物件 15 自訂物件 16 自訂物件 17 自訂物件 18 自訂物件 19 自訂物件 20 自訂物件 21 自訂物件 22 自訂物件 23 自訂物件 24 自訂物件 25 自訂物件 26 自訂物件 27 自訂物件 28 自訂物件 29 自訂物件 30 自訂物件 31 自訂物件 32 自訂物件 33 自訂物件 34 自訂物件 35 自訂物件 36 自訂物件 37 自訂物件 38 自訂物件 39 自訂物件 40 損害 財務帳戶 財務帳戶持有人 財務帳戶持有 財務計畫 財務產品 財務交易 家庭 保險產物 存貨期間 有關單位 潛在客戶 機會 合作夥伴 保單 投保人 投資組合 產品 樣品存貨 樣品交易 服務要求 解決方案 交易項目 ### 分析指標 下面列出此主題區域適用分析指標的完整清單： 客戶分析指標 客戶自訂分析指標 客戶數目 (#) 活動分析指標 含活動的客戶數目 (#) 活動數目 (#) 已結案活動數目 (#) 未結案活動數目 (#) 配置分析指標 配置數目 (#) 分配平均最大數量 (Avg MaxQty) 電訪平均最大數量 (Avg MaxQty) 平均排序依據 分配總計最大數量 (MaxQty) 電訪總計最大數量 (MaxQty) 總計排序依據 宣傳活動分析指標 宣傳活動的客戶數目 (#) 宣傳活動數目 (#) 有效的宣傳活動數目 (#) 完成的宣傳活動數目 (#) 計畫的宣傳活動數目 (#) 宣傳活動的聯絡人數目 (#) 宣傳活動的潛在客戶數目 (#) 宣傳活動的機會數目 (#) 宣傳活動的得標數目 (#) 預算百分比 (%) (定義：成本乘以 100，再除以預算成本)。 達成的潛在客戶目標百分比 (%) (定義：潛在客戶數目乘以 100，再除以潛在客戶目標)。 達成的收益目標百分比 (%) (定義：已結收益乘以 100，再除以收益目標)。 宣傳活動機會結案平均天數 宣傳活動的平均已結收益 宣傳活動機會結案平均天數 每個結案銷售的平均成本 (定義：平均成本除以得標數目)。 每個潛在客戶的平均成本 (定義：平均成本除以潛在客戶數目)。 宣傳活動的已結收益 每已結銷售成本 (定義：成本除以得標數目)。 每個潛在客戶的成本 (定義：成本除以潛在客戶數目)。 宣傳活動的潛在客戶轉換率 宣傳活動的機會收益 宣傳活動的機會得標率 投資報酬率 (ROI) 求償分析指標 求償自訂分析指標 求償數目 (#) 平均理賠金額 平均損失金額 平均員工受傷人數 平均人員受傷人數 理賠總金額 損失總金額 員工受傷總數 人員受傷總數 聯絡人分析指標 聯絡人自訂分析指標 聯絡人數目 (#) 保險範圍分析指標 保險範圍自訂分析指標 保險範圍數目 (#) 平均自付額 平均個別限制 平均投保金額 平均理賠上限 總計自付額 總計個別限制 總計投保金額 總計理賠上限 自訂物件 1-40 分析指標 自訂物件 1-40 自訂分析指標 自訂物件 1-40 最佳化自訂分析指標 自訂物件 1-40 數目 (#) 損害分析指標 損害自訂分析指標 損害數目 (#) 平均估計金額 平均財產編號 總計預估金額 總計產物編號 財務客戶分析指標 財務帳戶自訂分析指標 財務帳戶數目 (#) 平均餘額 總計餘額 財務帳戶持有人分析指標 財務帳戶持有人自訂分析指標 財務帳戶持有人數目 (#) 財務帳戶持有分析指標 財務帳戶持有人自訂分析指標 財務帳戶持有數目 (#) 平均績效 平均購買價格 平均數量 平均值 總計績效 總計購買價格 數量總和 總計值 財務計畫分析指標 財務計畫自訂分析指標 財務計畫數目 (#) 財務產品分析指標 財務產品自訂分析指標 財務產品數目 (#) 平均目前價格 總計目前價格 財務交易分析指標 財務交易自訂分析指標 財務交易數目 (#) 平均數量 平均交易價格 平均值 數量總和 總計交易價格 總計值 家庭分析指標 家庭自訂分析指標 總聯絡人資產 平均總資產 平均總資產 (000) 總資產 總資產 (000) 總聯絡人支出 平均總支出 平均總支出 (000) 總支出 總支出 (000) 總聯絡人收入 平均總收入 平均總收入 (000) 總收入 總收入 (000) 總聯絡人負債 平均總負債 平均總負債 (000) 總負債 總負債 (000) 總聯絡人淨值 平均總淨值 平均總淨值 (000) 總淨值 總淨值 (000) 總家庭資產 平均家庭總資產 平均家庭總資產 (000) 總家庭資產 總家庭資產 (000) 總家庭支出 平均家庭總支出 平均家庭總支出 (000) 總家庭支出 總家庭支出 (000) 總家庭收入 平均家庭總收入 平均家庭總收入 (000) 總家庭收入 總家庭收入 (000) 總家庭負債 平均家庭總負債 平均家庭總負債 (000) 總家庭負債 總家庭負債 (000) 家庭總淨值 平均家庭總淨值 平均家庭總淨值 (000) 家庭總淨值 家庭總淨值 (000) 聯絡人潛在客戶數目 (#) 聯絡人服務要求數目 (#) 聯絡人數目 (#) 家庭數目 (#) 累計聯絡人數目 (#) 累計潛在客戶數目 (#) 累計服務要求數目 (#) 保險產物分析指標 保險財產自訂分析指標 保險財產數目 (#) 平均金額 平均順序 總計金額 總計順序 存貨期間分析指標 存貨期間自訂分析指標 存貨期間數目 (#) 關係人分析指標 關係人自訂分析指標 關係人數目 (#) 潛在客戶分析指標 已封存潛在客戶數目 (#) 潛在客戶數目 (#) 已轉換成機會的潛在客戶數目 (#) (定義：已經轉換成機會的潛在客戶數目)。 造成喪失機會的潛在客戶數目 (#) 最後得標機會的潛在客戶數目 (#) (定義：已經轉換成機會且在「已結案/喪失」銷售階段的潛在客戶數目)。 新機會數目 (#) 合格潛在客戶數目 (#) 被拒絕潛在客戶數目 (#) 獲勝次數 (#) 潛在客戶的已結收益 潛在客戶的預期收益 潛在客戶的機會收益 機會分析指標 機會自訂分析指標 已結機會數目 (#) 未結機會數目 (#) 機會數目 (#) 獲勝次數 (#) 階段中平均天數 (#) 已結收益 已結收益 (000) 預期收益 預期收益 (000) 收益 收益 (000) 合作夥伴分析指標 合作夥伴自訂分析指標 合作夥伴數目 (#) 保單分析指標 保單自訂分析指標 保單數目 (#) 平均保單面額 平均期繳保費 平均保費總計 總計保單金額 總計每期保費 保費總計總和 投保人分析指標 投保人自訂分析指標 投保人數目 (#) 平均持有百分比 總計投保人百分比 投資組合分析指標 投資組合自訂分析指標 投資組合數目 (#) 平均信用額度 平均保單面值 平均貸款金額 平均保費 平均收益 平均資產總值 信用額度 保單面值 貸款金額 保費 收益 資產總值 樣品存貨分析指標 樣品存貨自訂分析指標 樣品存貨數目 (#) 平均前次實體計數 平均期初餘額 平均實體計數 平均系統計數 前次實體計數總和 期初餘額總和 實際盤點總和 系統盤點總和 樣品交易分析指標 樣品交易自訂分析指標 樣品交易數目 (#) 平均收到套件數 平均送出套件數 收到套件數總和 送出套件數總和 服務要求分析指標 服務要求自訂分析指標 已取消服務要求數目 (#) 已結案服務要求數目 (#) 未結案服務要求數目 (#) 尚待處理的服務要求數目 (#) 服務要求數目 (#) 結案服務要求的平均天數 未結案服務要求平均帳齡 解決方案分析指標 解決方案自訂分析指標 已核准解決方案數目 (#) 已作廢解決方案數目 (#) 已發布解決方案數目 (#) 解決方案數目 (#) 交易項目分析指標 交易項目自訂分析指標 交易項目數目 (#) 平均細項編號 平均數量 平均出貨數量 細項編號總和 數量總和 出貨數量總和 ### 用途附註 「投資組合」維度通常會包含非財務資產 (如車輛)，除非管理員已使用「公司資料檔」頁面中的「排除投資組合帳戶的車輛/資產記錄」選項，明確在「投資組合」清單中排除此類非財務資產。 造成報表沒有結果的原因很多，其中之一就是報表缺少分析指標；報表必須至少包含一個分析指標。 如果您使用的兩個自訂物件彼此之間沒有直接連結，您也會得到沒有結果的報表。舉例來說，如果客戶物件直接與自訂物件 4 和自訂物件 5 產生關聯，則您可以呈報客戶物件與自訂物件 4 之間的關聯，以及客戶物件與自訂物件 5 之間的關聯，但無法呈報客戶物件、自訂物件 4 和自訂物件 5 之間的合併關聯，除非自訂物件 4 與自訂物件 5 之間在應用程式中已定義直接關聯。 再舉此例進一步說明，如果客戶物件與自訂物件 4 直接關聯，自訂物件 4 與自訂物件 5 直接關聯，則您可以呈報客戶物件與自訂物件 4 之間的關聯，以及自訂物件 4 與自訂物件 5 之間的關聯，但是無法呈報客戶物件、自訂物件 4 與自訂物 5 之間的合併關聯，除非客戶物件與自訂物件 5 之間在應用程式中已定義直接關聯。 「客戶」、「活動」、「聯絡人」及「服務要求」維度包含「工作簿」階層，可供您分析任何層級的分析指標與相關屬性。 「投資組合」維度在搭配自訂物件 16-20 使用時不會產生任何結果。但其在搭配自訂物件 1-15 與自訂物件 21-40 時則會產生結果。 #### 常見負責人維度 在此主題區域中的大部分記錄類型維度均擁有「使用者擁有」資料夾。不過，負責人是由所有這些記錄類型共用的單一共用維度。因此，如果在任何記錄類型資料夾下選取「使用者擁有」資料夾的資料欄，且選取不同記錄類型的分析指標，則分析會顯示您從中選取分析指標之記錄類型的所有記錄負責人。例如，如果您在「服務要求」資料夾下選取「使用者擁有」資料夾的「別名」資料欄，且選取「服務要求數目 (#)」分析指標，則分析會顯示服務要求記錄的所有負責人。不過，因為負責人為單一維度，如果您在「聯絡人」資料夾與「服務要求數目 (#)」分析指標下選取「使用者擁有」資料夾的「別名」資料欄，仍會顯示相同的結果。 如果在任何記錄類型資料夾下選取「使用者擁有」資料夾的資料欄，且選取兩個以上記錄類型的分析指標，則分析會顯示您從中選取分析指標之記錄類型的所有記錄負責人。例如，如果您在「服務要求」資料夾下選取「使用者擁有」資料夾的「別名」資料欄，且選取「服務要求數目 (#)」和「活動數目 (#)」分析指標，則分析會顯示服務要求記錄與活動記錄的所有負責人。在這個範例中，如果負責人擁有活動但未擁有服務要求，「服務要求數目 (#)」分析指標會顯示 0 (零) 值，如果負責人擁有服務要求但未擁有活動，「活動數目 (#)」分析指標則會顯示 0 (零) 值。 #### 常見日期維度 此主題區域的許多記錄類型維度均擁有日期資料夾 (例如日期或建立日期)。不過，某些記錄類型會共用常見日期維度。如果您在與其他記錄類型共用日期維度的記錄類型下選取日期資料夾的資料欄，並選取共用相同日期維度之其中一個其他記錄類型的分析指標，則分析會顯示您從中選取分析指標之記錄類型其所有記錄的日期。例如，「客戶」與「聯絡人」記錄類型共用日期維度。因此，如果您在「客戶」資料夾下選取「建立日期」資料夾的「日期」資料欄，並選取「客戶數目 (#)」分析指標，則分析會顯示所有已建立客戶記錄的日期。不過，由於「客戶」與「聯絡人」記錄類型共用日期維度，如果您在「聯絡人」資料夾與「客戶數目 (#)」分析指標下選取「建立日期」資料夾的「日期」欄位，仍會顯示相同結果。 如果您在與其他記錄類型共用日期維度的記錄類型下選取日期資料夾的資料欄，並選取共用相同日期維度之兩個以上的記錄類型其分析指標，則分析會顯示您從中選取分析指標之所有記錄類型其記錄的所有日期。例如，如果您在「客戶」資料夾下選取「建立日期」資料夾的「日期」資料欄，並選取「客戶數目 (#)」與「聯絡人數目 (#)」分析指標，則分析會顯示所有已建立客戶記錄和聯絡人記錄的日期。在此範例中，針對已建立客戶記錄但沒有建立聯絡人記錄的任何日期，「聯絡人數目 (#)」分析指標會顯示為 0 (零) 的值，而針對已建立聯絡人記錄但沒有建立客戶記錄的任何日期，「客戶數目 (#)」分析指標會顯示為 0 (零) 的值。 下表列出共用常見日期維度的記錄類型，並顯示每個記錄類型出現的日期維度名稱。每個表格顯示常見日期維度的詳細資料。
記錄類型維度 | 日期維度
--- | ---
客戶 | 建立日期
宣傳活動 | 日期
聯絡人 | 建立日期
潛在客戶 | 日期
機會 | 結案日期
投資組合 | 日期
記錄類型維度 | 日期維度
--- | ---
活動 | 建立日期
分配 | 建立日期
請款 | 建立日期
保險範圍 | 建立日期
自訂物件 01 到 40 | 建立日期
損害 | 建立日期
財務帳戶 | 建立日期
財務帳戶持有人 | 建立日期
財務帳戶持有 | 建立日期
財務計畫 | 建立日期
財務產品 | 建立日期
財務交易 | 建立日期
保險產物 | 建立日期
存貨期間 | 建立日期
有關單位 | 建立日期
機會 | 開啟日期
保單 | 建立日期
投保人 | 建立日期
服務要求 | 開啟日期
樣品存貨 | 建立日期
樣品交易 | 建立日期
交易項目 | 建立日期
#### 相關物件自訂欄位 在「進階自訂物件」呈報主題區域的報表中，無法使用相關物件的自訂欄位。例如，如果您對自訂物件建立的欄位，是其他自訂物件的相關欄位，則無法在「進階自訂物件」呈報主題區域中，於主要物件資料夾下使用新欄位。不過，在相關物件的資料夾中還是可以使用新欄位。 #### 進階自訂物件主題區域與財務及保險物件 「進階自訂物件」主題區域可供您呈報該主題區域中所存在之物件的所有屬性與分析指標。它還可讓您呈報這些物件之間的關聯。不過，對於任何指定的物件配對，此主題區域中僅支援一個關聯。例如： 「財務客戶」物件可以是客戶、分行及金融機構的下層物件。不過，能夠呈報的只有客戶物件關聯。 「財務客戶」物件可以是聯絡人與顧問的下層物件。不過，能夠呈報的只有聯絡人物件關聯。 「保單」物件可以是客戶、代理商及承運商的下層物件。不過，能夠呈報的只有客戶物件關聯。 「保單」物件可以是聯絡人、代理商及承運商承保人的下層物件。不過，能夠呈報的只有客戶物件關聯。 財務物件與自訂物件 1-40 之間的關聯，以及保險物件與自訂物件 1-40 之間的關聯，無法用於從「進階自訂物件」主題區域進行呈報。 #### 欄位格式 在財務、保險及樣品維度中，幣別、日期及整數欄位都已預先格式化。這些維度中的其他欄位類型，如數字與百分比，則不會預先格式化。您可以對這些欄位套用自訂格式。此格式設定方法會影響下列維度與分析指標： 分配 配置分析指標 請款 求償分析指標 保險範圍 保險範圍分析指標 損害 損害分析指標 財務帳戶 財務客戶分析指標 財務帳戶持有人 財務帳戶持有人分析指標 財務帳戶持有 財務帳戶持有分析指標 財務計畫 財務計畫分析指標 財務產品 財務產品分析指標 財務交易 財務交易分析指標 保險產物 保險產物分析指標 有關單位 關係人分析指標 存貨期間 存貨期間分析指標 保單 保單分析指標 投保人 投保人分析指標 樣品存貨 樣品存貨分析指標 樣品交易 樣品交易分析指標 交易項目 交易項目分析指標

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