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### 新增記錄類型 您可以為公司新增自訂記錄類型。例如，您可能會想要顯示「訂單」頁標，讓員工使用。若要新增記錄類型，您必須在 Oracle CRM On Demand 中重新命名及設定其中一個自訂物件記錄類型。 允許貴公司使用「自訂物件 01」至「自訂物件 10」記錄類型，並讓使用者可存取這些記錄類型。依預設，這些權限皆為 Oracle CRM On Demand 中的「管理員」角色啟用。但若貴公司需要超過 10 個自訂物件記錄類型，您必須聯絡 Oracle CRM On Demand Customer Care，以取得其他自訂物件記錄類型，供貴公司使用。 一般而言，新記錄類型的運作方式與預設提供之記錄類型的運作方式相同。每個記錄類型皆可使用欄位集，其中包含可用來篩選與排序清單的「名稱」欄位。 備註：針對每個「自訂物件 01」、「自訂物件 02」及「自訂物件 03」記錄類型，有 8 個欄位可用來篩選與排序這些記錄類型的記錄清單。對於其他所有自訂物件記錄類型，僅有「名稱」欄位可用來篩選與排序該記錄類型的記錄清單。 您可為新記錄類型設定自訂欄位、頁面版面配置以及搜尋版面配置等等。但您無法在下列區域中使用新記錄類型： 指派管理員 預測 預設群組指派 (無法透過群組共用它們) 此外，新記錄類型具有下列限制： 新的記錄類型無法包含國家特定的地址群組 根據預設，只有「名稱」欄位是新記錄類型的必要欄位 系統不會針對新的記錄類型執行複本檢查 如需有關搭配新記錄類型使用 Web 服務的資訊，請參閱下載 WSDL 和結構描述檔案。 開始之前。若要執行此程序，您的角色必須具有「自訂應用程式」權限，以及當做新記錄類型之自訂物件的適當「自訂應用程式」權限。「自訂物件 01」、「自訂物件 02」和「自訂物件 03」記錄類型有個別的權限，例如「自訂應用程式 - 管理自訂物件 01」權限。針對其他自訂物件記錄類型，每個權限會套用至一組自訂物件，例如「自訂應用程式 - 管理自訂物件 04-10」權限。 加入記錄類型 在任何頁面的右上角，按一下「管理」全域連結。 在「應用程式自訂」區段中按一下「應用程式自訂」連結。 在「應用程式設定」區段中，按一下「自訂記錄類型」連結。 在您要使用自訂物件記錄類型的資料列中，填入資訊，例如輸入「訂單」。 如需詳細資訊，請參閱重新命名記錄類型。重新命名記錄類型之後，它就會以這個新名稱顯示在「應用程式自訂」頁面上的「記錄類型設定」區段中，並取代自訂物件記錄類型的連結。 按一下「儲存」。 在「應用程式自訂」頁面上的「記錄類型設定」區段中，按一下新記錄類型的連結。 在「欄位管理」區段中，按一下「欄位設定」連結。 在「欄位設定」頁面上，您可以執行下列作業： (建議使用) 按一下「管理欄位標籤」，並重新命名欄位，以符合您的需求。 建議您重新命名「名稱」欄位。在整個應用程式中，每種記錄類型都具有一個名為「名稱」的欄位，而且前面會加上記錄類型 (客戶名稱、商機名稱等等)。因此，若您正在新增名為「訂單」的記錄類型，您可能會將「名稱」欄位重新命名為「訂單名稱」。依預設，若貴公司使用「目標搜尋」，「名稱」欄位便會以搜尋欄位的方式出現在動作列的「搜尋」區段中。 備註：對於僅限「自訂物件 01」到「自訂物件 03」記錄類型，「快速搜尋 1」與「快速搜尋 2」欄位也會依預設，以搜尋欄位的方式出現在「動作」列的「搜尋」區段中，因此您可能需要重新命名「快速搜尋 1」與「快速搜尋 2」欄位。例如，若您正在新增名為「訂單」的記錄類型，您可能會想將「快速搜尋 1」欄位重新命名為「訂單編號」。當員工從「搜尋」區段的記錄類型清單中選取「訂單」，「訂單編號」便會以其中一個搜尋欄位的方式出現。 按一下「新建欄位」，然後新增自訂欄位。 這些記錄類型與預設記錄類型的自訂欄位存在相同的限制。 如需有關編輯欄位與建立自訂欄位的詳細資訊，請參閱建立與編輯欄位。 為新記錄類型的「編輯」與「詳細資料」頁面，來設定頁面版面配置。 您可以將欄位加入至記錄的「編輯」頁面、將這些欄位組成不同的區段，以及重新命名這些區段。 若要建立其他記錄類型的關係，請將這些欄位 (客戶、聯絡人、商機等等) 加入至頁面版面配置。這樣就會在此欄位旁建立「查閱」圖示，讓使用者可以將現有的記錄連結至這種新記錄類型。 您可以將相關資訊區段加入至「詳細資訊」頁面。 當您加入「團隊」當做相關資訊區段時，使用者就可以按照記錄與團隊成員共用這個記錄。 備註：支援所有自訂物件記錄類型的「團隊」相關資訊區段。 如需相關指示，請參閱自訂靜態頁面版面配置。 (選擇性) 為新記錄類型設定搜尋版面配置。如需詳細資訊，請參閱管理搜尋版面配置。 (選擇性) 為新記錄類型設定自訂「首頁」版面配置。如需詳細資訊，請參閱建立記錄首頁版面配置。 (選擇性) 在其他記錄類型的頁面版面配置中，新增新記錄類型，以作為欄位或區段的相關資訊。 備註：新記錄類型設定完成後，您必須更新相關的存取權資料檔，以授予使用者新記錄類型的適當存取層級。您也必須更新相關使用者角色，讓角色能使用記錄類型頁標，並將該記錄類型的自訂頁面版面配置、「首頁」版面配置及搜尋版面配置指定給角色。如需有關更新存取權資料檔的資訊，請參閱設定存取權資料檔的程序。如需有關更新角色的資訊，請參閱新增角色。 #### 相關主題 如需相關資訊，請參閱下列主題： 關於自訂物件的多對多關係

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