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### 使用交易備案首頁 「交易備案首頁」是管理交易備案的起點。 附註：公司管理員可以自訂您的「交易備案首頁」版面配置。此外，如果您的使用者角色包含「個人化首頁設定」權限，您可以新增區段至頁面，及從頁面中移除區段。 ### 建立交易備案 您可以按一下「最近檢視且正等待我核准的備案」區段中的「新增」按鈕，來建立交易備案。如需詳細資訊，請參閱建立記錄與交易備案欄位。 ### 使用交易備案清單 「交易備案清單」區段會顯示一些篩選清單。Oracle CRM On Demand 隨附一組標準清單。所有標準清單皆為公用。您與您的經理可以根據不同的準則來建立其他清單。 下面是可能出現在「交易備案首頁」上的一些區段。
交易註冊清單 | 描述
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所有交易註冊 | 此清單會顯示供您閱覽的所有記錄，無論清單負責人是誰。它不會篩選交易備案。
最近修改的交易備案 | 篩選依修改日期排序的所有交易備案。
最近建立的交易備案 | 篩選依建立日期排序的所有交易備案。
最近檢視的交易備案 | 篩選依最近檢視日期順序而排序的所有交易備案。
交易備案將於 30 天內到期 | 所有從現在日期起 30 個行事曆日內到期的核准交易備案。
正等待我核准的交易備案 | 所有核准狀態為「待處理的核准」且您是目前核准者的交易備案。
過去 30 天內無任何活動的交易備案 | 所有從現在日期起 30 個行事曆日內沒有出現相關機會之活動的核准交易備案。
有效交易註冊 | 所有核准狀態為「已核准」的交易備案。
若要檢視清單，請按一下清單名稱。 若要建立新清單，請按一下「新增」。如需有關建立清單的詳細資訊，請參閱建立與調整清單。 若要檢閱所有可用清單、建立新清單，或檢視、編輯或刪除現有的清單，請按一下「管理清單」。「管理清單」頁面還包含以 Oracle CRM On Demand 遞送的標準清單。這些清單僅供檢視。因此，您無法加以編輯或刪除。 ### 正等待我核准的交易備案 「最近檢視且正等待我核准的備案」區段會顯示您為目前核准者但尚未核准的所有交易備案。 ### 其他區段 如果您的使用者角色包含「個人化首頁設定」權限，就可以將下列部分或所有區段新增至「交易備案首頁」： 已核准的交易註冊 交易備案將於 30 天內到期 過去 30 天內無任何活動的交易備案 最近建立的交易備案 最近修改的交易備案 有效交易註冊 一個或多個報表區段 [公司的管理員可以提供的報表區段，例如「依交易大小的核准備案」(橫條圖)、「依天數的核准備案」(橫條圖)、「依狀態的備案」(圓形圖)、「獲勝的備案 (依期間)」(橫條圖) 或「備案數目 (依期間)」(橫條圖)。] ### 新增區段到交易備案首頁 如果您的使用者角色包含「個人化首頁設定」權限，您就可以在「交易備案首頁」中新增額外區段，這將根據公司管理已設定可顯示在「交易備案首頁」中的區段而有差異。 將區段加入至「交易備案首頁」 在「交易備案首頁」上按一下「編輯版面配置」。 在「交易備案首頁版面配置」頁面上，按一下箭頭來加入或移除區段，以及在頁面上組織區段。然後按一下「儲存」。

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