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#### 關於記錄重複與外部 ID 在您匯入記錄時，可以選擇下列其中一個選項來處理重複記錄： 不要匯入重複的記錄 覆寫現有的記錄 備註： 匯入約會使用者、任務使用者或備註時，無法使用覆寫選項。這些記錄類型永遠會建立新記錄。 為重複項目 (僅限聯絡人、潛在客戶、約會及任務) 建立額外記錄 如果您選擇在匯入資料時覆寫現有的記錄，Oracle CRM On Demand 會在用來檢查重複記錄的欄位中檢查值，以確認匯入檔案中的記錄是否與 Oracle CRM On Demand 中現有的記錄重複。如果您的記錄已重複，Oracle CRM On Demand 會使用您匯入之記錄的值來更新 Oracle CRM On Demand 中現有記錄上的欄位，除非該欄位是用來檢查重複記錄。 在許多的記錄類型中，您可以使用「外部 ID」欄位或預先定義的一組欄位來檢查匯入檔案中的記錄是否與 Oracle CRM On Demand 中的現有記錄重複。如果您使用「外部 ID」欄位來檢查重複記錄，當發現重複記錄時，除了「外部 ID」欄位以外，Oracle CRM On Demand 現有記錄中的所有欄位都會更新。同樣地，如果您使用一組預先定義的欄位來檢查重複記錄，則 Oracle CRM On Demand 現有記錄中除了重複檢查欄位以外的所有欄位都會更新。 如果您使用預先定義的欄位集，來檢查匯入檔案中的記錄是否為現有記錄的重複項目，則 Oracle CRM On Demand 會檢查所有預先定義欄位中的值，以判斷該記錄是否重複。如果 CSV 檔案中所有預先定義欄位中的值，完全符合現有記錄上所有對應欄位中的值，則表示該記錄重複。例如，假設您匯入聯絡人記錄，而名字、姓氏、公司電話號碼及電子郵件等欄位中的值符合現有記錄中的值。您正在匯入的記錄便會被視為重複。不過，如果名字、姓氏及電子郵件等欄位中的值符合現有記錄中的值，但 CSV 檔案中的公司電話號碼欄位空白，而現有記錄中並非空白，則 CSV 檔案中的記錄不會被視為重複。 例如，在「客戶」記錄類型中，您可以使用「外部 ID」欄位或「客戶名稱」和「地點」欄位的組合來檢查重複記錄。如果您檔案中的記錄為重複記錄，則 Oracle CRM On Demand 中的現有記錄會使用匯入檔案中的資料進行更新，如下所示： 如果您使用「外部 ID」欄位來檢查重複，則 Oracle CRM On Demand 現有記錄中除了「外部 ID」欄位以外的所有欄位都會進行更新。 如果您使用「客戶名稱」與「地點」欄位來檢查重複記錄，則 Oracle CRM On Demand 現有記錄中，除了「客戶名稱」與「地點」欄位以外的所有欄位都會進行更新。 更新記錄 對於「外部 ID」或記錄類型的所有重複項檢查欄位，設定包含資料欄的匯入 CSV 檔。 請確認重複項檢查欄位值的「外部 ID」與現有記錄的值完全相同。如果您使用的是「外部 ID」，系統中的每個代碼都必須是唯一的，才能讓更新運作。 在您的匯入 CSV 檔中至少包含所有需要的欄位。 在匯入助理的「步驟 1」中，選取「覆寫現有的記錄」選項。 請確認您有在匯入助理的「欄位對應」步驟中，對應「外部 ID」欄位或所有複本檢查欄位。 完成所有匯入助理的步驟來匯入資料。 當您使用匯入助理來更新記錄時，只有您在「欄位對應」步驟中對應的欄位會遭到覆寫。因此，如果您有不需要更新的欄位，而且這些欄位不需要進行複本檢查，則您不必對應這些欄位。 如果有「外部 ID」，而且您已經在匯入程序期間對應這些 ID，應用程式會使用它們來判斷記錄是否重複。匯入其他記錄類型時，您可以使用這些「外部 ID」做為參考，讓關聯可以保留到 Oracle CRM On Demand。 例如，如果在您的 account.csv 檔中有一個 account_id 資料欄，您會想要將其對應到 Oracle CRM On Demand 中的「外部唯一 ID」。匯入聯絡人時，如果您的 contacts.csv 檔包含一個 contact_id 資料欄 (聯絡人的唯一 ID) 以及一個 account_id 資料欄 (account.csv 檔中的 ID 參考)，您應該將 contact_id 對應到「外部唯一 ID」，並將 account_id 對應到「客戶的外部 ID」。在匯入程序期間，應用程式會檢查每個聯絡人記錄中的 account_id 欄位來決定現有的客戶，並將該客戶連結至聯絡人。 如果沒有「外部 ID」，或者沒有將您檔案中的「外部 ID」對應到應用程式中的「外部 ID」欄位，應用程式會透過比較特定欄位來判斷重複項目。下表列出用於判斷記錄重複項目的欄位：
此類型的記錄 | 如果符合下列欄位，則表示重複
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客戶 | 客戶名稱和地點 或 外部 ID (由其他軟體系統所建立) 或 資料列 ID (Oracle CRM On Demand 內部 ID)
客戶地址 | 客戶、地址及地址類型
客戶工作簿 | 客戶與工作簿
客戶聯絡人 | 客戶名稱與聯絡人全名 或 客戶外部 ID 與聯絡人外部 ID (由其他軟體系統所建立) 或 客戶 ID 與聯絡人 ID (Oracle CRM On Demand 內部 ID)
客戶團隊 | 客戶與使用者
鑑定 | 名稱 或 外部 ID (由其他軟體系統所建立) 或 資料列 ID (Oracle CRM On Demand 內部 ID)
鑑定要求 | ID 或 外部 ID (由其他軟體系統所建立) 或 資料列 ID (Oracle CRM On Demand 內部 ID)
地址 | 地址名稱 或 外部 ID (由其他軟體系統所建立) 或 資料列 ID (Oracle CRM On Demand 內部 ID)
分配 | 產品、類型、負責人及開始日期 或 外部 ID (由其他軟體系統所建立) 或 資料列 ID (Oracle CRM On Demand 內部 ID)
申請 | 名稱 或 外部 ID (由其他軟體系統所建立) 或 資料列 ID (Oracle CRM On Demand 內部 ID)
約會 | 外部 ID (由其他軟體系統所建立) 或 資料列 ID (Oracle CRM On Demand 內部 ID) 備註：透過使用者介面建立約會時，Oracle CRM On Demand 不會檢查是否有重複的記錄。
約會聯絡人 | 約會外部 ID、聯絡人 (聯絡人外部 ID 或聯絡人全名)
約會使用者 | 約會外部 ID、使用者 (使用者登入 ID 或使用者外部 ID)
資產 | 外部 ID (由其他軟體系統所建立)
封鎖的產品 | 外部 ID (由其他軟體系統所建立) 或 資料列 ID (Oracle CRM On Demand 內部 ID)
工作簿 | 工作簿名稱 或 外部 ID (由其他軟體系統所建立) 或 資料列 ID (Oracle CRM On Demand 內部 ID)
工作簿使用者 | 若您識別現有工作簿，則為工作簿 ID、工作簿外部 ID 或工作簿名稱 若您在工作簿中識別工作簿使用者，則為使用者登入 ID、使用者外部 ID 或使用者 ID
經紀人資料檔 | 經紀人資料檔名稱 或 外部 ID (由其他軟體系統所建立) 或 資料列 ID (Oracle CRM On Demand 內部 ID)
業務計畫 | 計畫名稱 或 外部 ID (由其他軟體系統所建立) 或 資料列 ID (Oracle CRM On Demand 內部 ID)
宣傳活動 | 來源代碼 或 外部 ID (由其他軟體系統所建立) 或 資料列 ID (Oracle CRM On Demand 內部 ID)
宣傳活動收件者 | 宣傳活動 (宣傳活動外部 ID 或宣傳活動 ID)、聯絡人 (聯絡人全名或聯絡人外部 ID)、來源代碼 備註：您必須提供「聯絡人全名」或「聯絡人外部 ID」，但不能兩者同時提供。
認證 | 名稱 或 外部 ID (由其他軟體系統所建立) 或 資料列 ID (Oracle CRM On Demand 內部 ID)
認證要求 | ID 或 外部 ID (由其他軟體系統所建立) 或 資料列 ID (Oracle CRM On Demand 內部 ID)
請款 | 求償編號 或 外部 ID (由其他軟體系統所建立) 或 資料列 ID (Oracle CRM On Demand 內部 ID)
聯絡人 | 名字、姓氏、公司電話號碼，以及電子郵件 或 外部 ID (由其他軟體系統所建立) 或 資料列 ID (Oracle CRM On Demand 內部 ID) 備註：透過使用者介面建立聯絡人時，Oracle CRM On Demand 不會檢查是否有重複的記錄。
聯絡人地址 | 聯絡人、地址及地址類型
聯絡人工作簿 | 聯絡人與工作簿
聯絡人州駕照 | 駕照號碼 或 外部 ID (由其他軟體系統所建立) 或 資料列 ID (Oracle CRM On Demand 內部 ID)
聯絡人團隊 | 客戶 (聯絡人姓名或聯絡人外部 ID) 與使用者 (使用者 ID)
課程 | 名稱 或 外部 ID (由其他軟體系統所建立) 或 資料列 ID (Oracle CRM On Demand 內部 ID)
課程登記 | ID 或 外部 ID (由其他軟體系統所建立) 或 資料列 ID (Oracle CRM On Demand 內部 ID)
保險範圍 | 保險範圍名稱 或 外部 ID (由其他軟體系統所建立) 或 資料列 ID (Oracle CRM On Demand 內部 ID)
自訂物件 01、02、03 | 外部 ID (由其他軟體系統所建立) 備註：透過使用者介面建立自訂物件記錄時，Oracle CRM On Demand 不會檢查是否有重複的記錄。
自訂物件 04 及以上 | 名稱 或 外部 ID (由其他軟體系統所建立) 或 資料列 ID (Oracle CRM On Demand 內部 ID) 備註：透過使用者介面建立自訂物件記錄時，Oracle CRM On Demand 不會檢查是否有重複的記錄。
損害 | 損害名稱 或 外部 ID (由其他軟體系統所建立) 或 資料列 ID (Oracle CRM On Demand 內部 ID)
經銷商 | 名稱 或 外部 ID (由其他軟體系統所建立) 或 資料列 ID (Oracle CRM On Demand 內部 ID)
交易註冊 | 名稱 或 外部 ID (由其他軟體系統所建立) 或 資料列 ID (Oracle CRM On Demand 內部 ID)
事件 | 名稱 或 外部 ID (由其他軟體系統所建立) 或 資料列 ID (Oracle CRM On Demand 內部 ID)
測驗 | 名稱 或 外部 ID (由其他軟體系統所建立) 或 資料列 ID (Oracle CRM On Demand 內部 ID)
測驗註冊 | ID 或 外部 ID (由其他軟體系統所建立) 或 資料列 ID (Oracle CRM On Demand 內部 ID)
財務帳戶 | 財務帳戶 或 外部 ID (由其他軟體系統所建立) 或 資料列 ID (Oracle CRM On Demand 內部 ID)
財務帳戶持有 | 財務帳戶持有名稱 或 外部 ID (由其他軟體系統所建立) 或 資料列 ID (Oracle CRM On Demand 內部 ID)
財務帳戶持有人 | 財務帳戶持有人名稱 或 外部 ID (由其他軟體系統所建立) 或 資料列 ID (Oracle CRM On Demand 內部 ID)
財務計畫 | 財務計畫名稱 或 外部 ID (由其他軟體系統所建立) 或 資料列 ID (Oracle CRM On Demand 內部 ID)
財務產品 | 財務產品名稱 或 外部 ID (由其他軟體系統所建立) 或 資料列 ID (Oracle CRM On Demand 內部 ID)
財務交易 | 交易 ID 或 外部 ID (由其他軟體系統所建立) 或 資料列 ID (Oracle CRM On Demand 內部 ID)
醫療照顧專員聯絡人分配 | 聯絡人 ID、產品 ID、分配類型及開始日期 或 外部 ID (由其他軟體系統所建立) 或 資料列 ID (Oracle CRM On Demand 內部 ID)
保險產物 | 類型 或 外部 ID (由其他軟體系統所建立) 或 資料列 ID (Oracle CRM On Demand 內部 ID)
存貨稽核報表 | 報告日期 或 外部 ID (由其他軟體系統所建立) 或 資料列 ID (Oracle CRM On Demand 內部 ID)
存貨期間 | 開始日期 或 外部 ID (由其他軟體系統所建立) 或 資料列 ID (Oracle CRM On Demand 內部 ID)
受邀者 | 事件與聯絡人姓名 (聯絡人全名或聯絡人全名與聯絡人 ID) 或 外部 ID (由其他軟體系統所建立) 或 資料列 ID (Oracle CRM On Demand 內部 ID)
有關單位 | 關係人名稱 或 外部 ID (由其他軟體系統所建立) 或 資料列 ID (Oracle CRM On Demand 內部 ID)
潛在客戶 | 名字、姓氏、公司、主要電話號碼，以及電子郵件 或 外部 ID (由其他軟體系統所建立) 或 資料列 ID (Oracle CRM On Demand 內部 ID) 備註：透過使用者介面建立潛在客戶時，Oracle CRM On Demand 不會檢查是否有重複的記錄。
MDF 要求 | 要求名稱 或 外部 ID (由其他軟體系統所建立) 或 資料列 ID (Oracle CRM On Demand 內部 ID)
訊息傳送計畫 | 名稱 或 外部 ID (由其他軟體系統所建立) 或 資料列 ID (Oracle CRM On Demand 內部 ID)
訊息傳送計畫項目 | 名稱 或 外部 ID (由其他軟體系統所建立) 或 資料列 ID (Oracle CRM On Demand 內部 ID)
訊息傳送計畫項目關係 | 名稱 或 外部 ID (由其他軟體系統所建立) 或 資料列 ID (Oracle CRM On Demand 內部 ID)
附註 | 沒有複本檢查 (永遠建立新記錄)
目標 | 目標名稱 或 外部 ID (由其他軟體系統所建立) 或 資料列 ID (Oracle CRM On Demand 內部 ID)
機會 | 機會名稱與客戶 (客戶名稱或客戶外部 ID) 或 外部 ID (由其他軟體系統所建立) 或 資料列 ID (Oracle CRM On Demand 內部 ID)
機會聯絡人角色 | 機會名稱和聯絡人全名
機會產品收益 | 外部 ID (由其他軟體系統所建立) 備註：透過使用者介面建立機會產品收益記錄時，Oracle CRM On Demand 不會檢查是否有重複的記錄。
訂單 | 訂單編號 或 外部 ID (由其他軟體系統所建立) 或 資料列 ID (Oracle CRM On Demand 內部 ID)
訂單項目 | 訂單項目編號 或 外部 ID (由其他軟體系統所建立) 或 資料列 ID (Oracle CRM On Demand 內部 ID)
合作夥伴 | 合作夥伴名稱與地點 或 外部 ID (由其他軟體系統所建立) 或 資料列 ID (Oracle CRM On Demand 內部 ID)
合作夥伴方案 | 合作夥伴方案名稱 或 外部 ID (由其他軟體系統所建立) 或 資料列 ID (Oracle CRM On Demand 內部 ID)
計畫客戶 | 關係代碼 或 外部 ID (由其他軟體系統所建立) 或 資料列 ID (Oracle CRM On Demand 內部 ID)
計畫聯絡人 | 聯絡人全名 或 外部 ID (由其他軟體系統所建立) 或 資料列 ID (Oracle CRM On Demand 內部 ID)
計畫機會 | 機會 或 外部 ID (由其他軟體系統所建立) 或 資料列 ID (Oracle CRM On Demand 內部 ID)
保單 | 保單編號 或 外部 ID (由其他軟體系統所建立) 或 資料列 ID (Oracle CRM On Demand 內部 ID)
投保人 | 投保人姓名 或 外部 ID (由其他軟體系統所建立) 或 資料列 ID (Oracle CRM On Demand 內部 ID)
投資組合 | 帳號與產品 或 外部 ID (由其他軟體系統所建立) 或 資料列 ID (Oracle CRM On Demand 內部 ID)
價目表 | 價目表名稱 或 外部 ID (由其他軟體系統所建立) 或 資料列 ID (Oracle CRM On Demand 內部 ID)
價目表細項 | 細項 或 外部 ID (由其他軟體系統所建立) 或 資料列 ID (Oracle CRM On Demand 內部 ID)
產品 | 產品名稱 或 外部 ID (由其他軟體系統所建立) 或 資料列 ID (Oracle CRM On Demand 內部 ID)
產品適應症 | 產品適應症名稱 或 資料列 ID (Oracle CRM On Demand 內部 ID)
產品類別 | 類別名稱 或 外部 ID (由其他軟體系統所建立) 或 資料列 ID (Oracle CRM On Demand 內部 ID)
樣品免責聲明 | 關係代碼 或 外部 ID (由其他軟體系統所建立) 或 資料列 ID (Oracle CRM On Demand 內部 ID)
樣品存貨 | 關係代碼 或 外部 ID (由其他軟體系統所建立) 或 資料列 ID (Oracle CRM On Demand 內部 ID)
樣品批號 | 批號 或 外部 ID (由其他軟體系統所建立) 或 資料列 ID (Oracle CRM On Demand 內部 ID)
樣品要求 | 訂單編號 或 外部 ID (由其他軟體系統所建立) 或 資料列 ID (Oracle CRM On Demand 內部 ID)
樣品要求項目 | 訂單項目編號 或 外部 ID (由其他軟體系統所建立) 或 資料列 ID (Oracle CRM On Demand 內部 ID)
樣品交易 | 名稱 或 外部 ID (由其他軟體系統所建立) 或 資料列 ID (Oracle CRM On Demand 內部 ID)
服務要求 | 服務要求編號 或 外部 ID (由其他軟體系統所建立) 或 資料列 ID (Oracle CRM On Demand 內部 ID)
社交個人檔案 | 作者與社群 或 外部 ID (由其他軟體系統所建立) 或 資料列 ID (Oracle CRM On Demand 內部 ID)
解決方案 | 標題 或 外部 ID (由其他軟體系統所建立) 或 資料列 ID (Oracle CRM On Demand 內部 ID)
特殊定價產品 | 項目編號 或 外部 ID (由其他軟體系統所建立) 或 資料列 ID (Oracle CRM On Demand 內部 ID) 備註：透過使用者介面建立特殊定價產品記錄時，Oracle CRM On Demand 不會檢查是否有重複的記錄。
特殊定價要求 備註：在匯入助理中，此記錄類型會顯示為「SP 要求」。 | 要求名稱 或 外部 ID (由其他軟體系統所建立) 或 資料列 ID (Oracle CRM On Demand 內部 ID)
任務 | 外部 ID (由其他軟體系統所建立) 或 資料列 ID (Oracle CRM On Demand 內部 ID)
任務聯絡人 | 任務外部 ID、聯絡人 (聯絡人外部 ID 或聯絡人全名)
任務使用者 | 任務外部 ID、使用者 (使用者登入 ID 或使用者外部 ID)
交易項目 | 樣品 或 外部 ID (由其他軟體系統所建立) 或 資料列 ID (Oracle CRM On Demand 內部 ID)
使用者 | 使用者 ID 或 外部 ID (由其他軟體系統所建立) 或 資料列 ID (Oracle CRM On Demand 內部 ID)
車輛 | 車輛識別碼 或 外部 ID (由其他軟體系統所建立) 或 資料列 ID (Oracle CRM On Demand 內部 ID)
車輛聯絡人 | 車輛與聯絡人
注意： 更新檔案時，建議您對應「外部 ID」或另一組欄位來判斷重複項目；如果您同時對應兩者，您可能會覆寫複本檢查所使用的欄位，但是您可能並不想覆寫。例如，如果您在更新客戶記錄時對應「外部 ID」、「客戶名稱」及「地點」，而且根據「外部 ID」找到重複項目，則「客戶名稱」與「地點」會覆寫資料庫中現有的值。如果根據「外部 ID」沒有找到重複項目，系統會根據「客戶名稱」與「地點」檢查重複項目；如果找到的話，則覆寫資料庫中的「外部 ID」。 ### 客戶匯入與外部 ID 摘要 匯入客戶時，您要指定想要讓應用程式如何處理重複的記錄： 不要匯入重複的記錄 如果找到重複項目，則不匯入重複的記錄。 覆寫現有記錄 如果找到重複項目，系統會更新現有的記錄。如果找到多個重複項目，則不會插入或更新任何記錄。 選取行為之後，您可以選擇對應欄位，包括客戶匯入所提供的這兩個外部 ID： 外部唯一 ID。表示要匯入之目前記錄的外部 ID。「外部唯一 ID」與複本檢查有直接的關聯，如本節所述。 上階客戶外部 ID：參考目前記錄之上階記錄的外部 ID。 每個外部 ID 周圍的行為都彼此獨立。 #### 外部唯一 ID 的狀況 狀況 A - 未對應外部唯一 ID 複本檢查是以「客戶名稱」和「地點」為基礎。如果找到重複項目，其行為會視選取的複本檢查選項而定。 狀況 B - 已對應外部唯一 ID 匯入會先使用「外部唯一 ID」嘗試找出重複的記錄。 狀況 B1 - 找到單一重複外部 ID 系統會檢查「客戶名稱」和「地點」中，目前符合之記錄以外的重複項目；如果找到重複項目，則不會更新或插入任何記錄。 如果複本檢查選項設定為「覆寫現有的記錄」，則會更新記錄 (包括「客戶名稱」和「地點」)。 如果複本檢查選項設定為「不要匯入重複的記錄」，則不會更新或插入任何記錄。 狀況 B2 - 找到多個重複外部 ID 系統不會插入或更新任何記錄。 狀況 B3 - 找不到重複的外部 ID 匯入現在會根據「客戶名稱」和「地點」檢查重複項目。 狀況 B3a - 找不到重複的客戶名稱和地點。 系統會插入記錄。 狀況 B3b - 找到單一重複客戶名稱和地點 如果複本檢查選項設定為「覆寫現有的記錄」，就會更新記錄，包括「外部唯一 ID」。如果複本檢查選項設定為「不要匯入重複的記錄」，則不會更新任何記錄。 狀況 B3c - 找到多個重複的客戶名稱和地點 系統不會插入或更新任何記錄。 狀況 C - 未對應外部唯一 ID 「客戶名稱」和「地點」用於執行複本檢查。 狀況 C1 - 找到單一重複客戶名稱和地點 如果「複本檢查」選項設定為「覆寫現有的記錄」，則會更新記錄。 如果「複本檢查」選項設定為「不要匯入重複的記錄」，則不會更新或插入任何記錄。 狀況 C2 - 找到多個重複的客戶名稱和地點。 系統不會更新或插入任何記錄。 狀況 C3 - 找不到重複的客戶名稱和地點 系統會插入記錄。 #### 上階客戶外部 ID 的狀況 「上階客戶外部 ID」僅用於設定相關聯的「上階客戶記錄」。它不會影響複本檢查或更新。 狀況 A - 已對應上階客戶外部 ID 匯入僅會 使用「上階客戶外部 ID」判斷「上階客戶」。 狀況 A1- 多筆記錄符合上階客戶外部 ID 未設定「上階客戶」。 狀況 A2 - 單一記錄符合上階客戶外部 ID 已設定「上階客戶」。 狀況 A3- 沒有任何記錄符合上階客戶外部 ID 未設定「上階客戶」。 狀況 B - 未對應上階客戶外部 ID 匯入會使用「上階客戶名稱」和「上階客戶地點」判斷「上階客戶」。 狀況 B1 - 多筆記錄符合上階客戶名稱和上階地點。 未設定「上階客戶」。 狀況 B2 - 單一記錄符合上階客戶名稱和上階地點 已設定「上階客戶」。 狀況 B3 - 沒有任何記錄符合上階客戶名稱和上階地點 未設定「上階客戶」。

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