| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

#### Sporing af omsætning på basis af kontakter Du kan spore omsætningsoplysninger til hver af dine kontakter, hvilket gør det muligt for firmaet at basere prognoser på kontaktomsætning. Du skal føje omsætningsposter til kontakter for at gøre dette. BEMÆRK: Funktionen til sporing af omsætning er ikke en del af standardudgaven af Oracle CRM On Demand, så den er muligvis ikke tilgængelig til dit firma. Tilføjelse af omsætningsposter til kontakter gør det muligt at: Spore produkter, produktkategorier eller omsætning, der er prognosticeret til hver kontakt Basere firmaets prognoser på kontaktomsætning Hvis firmaet baserer sine prognoser på kontakter, medtages kun poster, der opfylder kriterierne, i prognosen: Omsætningspost til kontakten skal have status Åben, Ventende eller Lukket. Omsætningspost til kontakten skal have feltet Prognose markeret. Omsætningspost kan ikke linkes til en salgsmulighed. Før du går i gang. Firmaet skal underrette dig om den prognosticeringsmetode, der skal anvendes. Firmaer kan prognosticere omsætning på salgsmulighed, salgsmulighedsprodukt, konto, kontaktomsætning eller produktmængde, men kun én af disse. Firmaets prognosticeringsmetode fastlægger de felter, som du skal udfylde, når omsætningsposter føjes til kontakter. Sådan tilføjer du omsætning til kontakter Vælg kontakten. Se Søgning efter poster for at få instruktioner om valg af kontakter. Rul ned til afsnittet Omsætning·på siden Detalje: Kontakt, og gør følgende: Klik på Tilføj for at linke en omsætningspost. Klik på linket Rediger ved siden af den·eksisterende omsætningspost·for at opdatere oplysninger om omsætning. Udfyld omsætningsfelterne på siden Redigering af omsætning. Se Sporing af omsætning baseret på konti. BEMÆRK: Hvis firmaet ikke bruger kontaktomsætning til dets prognoser, er det bedst at lade afkrydsningsfeltet Prognose stå tomt på omsætningssiden. Gem posten.

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices