| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

#### Linkning af porteføljekonti Denne funktion er specifik for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. Du kan linke porteføljekonti til en konto med en mange-til-en-relation. Med andre ord kan du linke mange porteføljekonti til én konto, men hver porteføljekonto kan kun linkes til én konto. Før du går i gang. De relaterede oplysninger om portefølje vises ikke på siden Detaljer: Konto som standard. Firmaadministratoren skal tildele din rolle adgang til de relaterede oplysninger for, at du kan se oplysningerne. Du eller firmaadministratoren skal dernæst føje de relaterede oplysninger om portefølje til dit layout af siden Detaljer: Konto. Se Ændring af layout af detaljeside for at få oplysninger om tilpasning af layout af detaljeside. Sådan linker du en porteføljeunderkonto Vælg den overordnede konto. Se Søgning efter poster for at få oplysninger·om valg af konti. Rul ned til relaterede oplysninger om porteføljeunderkonti·på siden Detalje: Konto, og klik på Ny. Udfyld felterne på siden Redigering af porteføljekonto, der åbnes. Se Felter til porteføljekonto for at få flere oplysninger om porteføljekonti. Gem posten.

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices