| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

- - #### Retningslinjer for opsætning af roller Oracle CRM On Demand indeholder et sæt forudgenererede roller, som du kan bruge som udgangspunkt for opsætning af roller til firmaet. Skabelonen Bruger- og rolleopsætning indeholder oplysninger om de forudgenererede roller med angivelse af deres postadgang, privilegier og standardfaneadgang. Se Brug af administratorskabeloner under opsætning. Som eksempel på den rolletype, som du kan konfigurere i Oracle CRM On Demand kræver dit firma måske to distinkte salgsstyrker: salgsstyrken Kontostyring i installeret base og salgsstyrken Nye forretninger. Field-salgsrepræsentanter i salgsstyrken Kontostyring i installeret base sporer kontooplysninger om deres kundeimplementeringer. Field-salgsrepræsentanter i salgsstyrken Nye forretninger sporer kontooplysninger, der profilerer deres potentielle kontos indkøbsbehov. Selv om disse to jobansvar ligner hinanden, er den type oplysninger, der er mest relevante til understøttelse af de daglige processer, forskellige. I dette eksempel kan du konfigurere to roller: rollen Field-salgsrepr. i installeret base rollen Field-salgsrepr. i Nye forretninger Du kan basere hver af dissse roller på den forudgenererede rolle Field-salgsrepr. og skræddersy de nye roller ved at tilføje forskellige sidelayout til understøttelse af de to salgsstyrkers unikke forretningsbehov. Du kan fortsætte med at ændre og tilføje rolledefinitioner efter behov, f.eks. som resultat af organisationsmæssig ændring eller erhvervelse af et andet firma. Hvis organisationsstrukturen i dit firma ændres, kan forretningsfunktioner for en eller flere medarbejdere også ændre sig. Hvis firmaet erhverver et andet firma, skal du muligvis integrere yderligere medarbejdere som brugere i Oracle CRM On Demand. Følg disse retningslinjer ved opsætning af roller: Fastlæg, hvordan hver medarbejder eller gruppe medarbejdere vil bruge Oracle CRM On Demand. Undersøg medarbejdernes jobfunktioner ved at fastlægge følgende: Hvilke opgaver skal de udføre, og hvilke poster kræver de adgang til Hvilken·slags adgang kræver de til hver posttype Er der poster eller faner, som de ikke skal kunne få adgang til Følgende tabel viser nogle eksempler på adgangstyper.
    Adgangstype | Eksempel
    --- | ---
    Funktionsadgang | Rollen Intern salgsrepr. giver adgang til knappen Konverter på siden Detalje: Kundeemne.
    Postadgang | Rollen Ledende giver redigeringsadgang til alle salgsmulighedsposter uanset ejeren.
    Faneadgang | Som standard kan brugere, som har rollen Salgs- og marketingmanager, få adgang til fanerne Konti og Salgsmuligheder, men ikke fanerne Serviceanmodninger og Løsninger.
Gennemgå karakteristika for hver forudgenereret rolle for at fastlægge, om disse roller opfylder dine medarbejderes behov. Navnene på de forudgenererede roller matcher ikke nødvendigvis firmaets jobtitler. Du skal matche jobfunktioner og opgaver med roller, ikke jobtitler. Konfigurer rollerne på følgende måde: Hvis en forudgenereret rolle er tæt på det, som du ønsker til en medarbejdergruppe, kan du oprette en ny rolle ved at kopiere den forudgenererede rolle, give kopien et nyt navn og dernæst redigere kopien, så den opfylder dine behov. Opret en ny rolle, der matcher dine behov, hvis ingen forudgenereret rolle er tæt på det, som du har behov for. TIP: Brug skabelonen Bruger- og rolleopsætning som en hjælp til at dokumentere medarbejdergruppernes rollebehov. Referer dernæst til den udførte skabelon, når du opretter og redigerer roller og konfigurerer brugere i Oracle CRM On Demand. #### Relaterede emner Se følgende emner for relaterede oplysninger: Rollestyring Arbejde med siden Rolleliste Om posttypeadgang i roller Om adgangsprofiler i roller Om privilegier i roller Tilføjelse af roller

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices