| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

6. ### Sporing af besøg (salgsbesøg) hos kunder BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig i Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Desuden antager oplysningerne i dette emne, at dit firma bruger standardværdisættet til valglistefeltet Status. Hvis administratoren ændrer standardværdisættet i valglistefeltet Status, virker aktivitetsbehandlingen i Oracle CRM On Demand imidlertid muligvis ikke som beskrevet i dette emne. Du kan gøre følgende på siden Detalje om besøg: Spore besøg (salgsbesøg) hos kunder og registrere oplysninger, så som de produkter, som du omtalte, de prøver, lanceringsvarer eller uddannelsesmateriale, som du efterlod, løsninger, som I diskuterede, og relaterede kontakter. Du kan spore besøg (salgsbesøg) til kunder på en af følgende måder: Ved at tilføje oplysninger om detaljerede produkter, udleverede prøver, prøveanmodning og lanceringsvare til det overordnede besøg. Ved at tilføje deltagere til det overordnede besøg og dernæst spore de detaljerede produkter, udleverede prøver, prøveanmodningen og lanceringsvaren til hver individuelle deltagerpost. BEMÆRK: En deltager er en enkeltperson, der er til stede ved et møde eller telefonopkald. Bemærk følgende, hvis deltagere bruges til at spore besøg (salgsbesøg) til kunder: Alle deltagere arver detaljerede produktoplysninger, der er registreret på det overordnede besøg. Deltageroplysninger vil ikke påvirke de primære kontaktoplysninger i det overordnede besøg. Gemme oplysningerne som en skabelon, kaldet et Smartbesøg. Denne skabelon er nyttig, når du besøger flere kunder med samme formål, f.eks. tilmelding af kliniske undersøgere. Du kan gøre·skabelonen privat eller gøre den tilgængelig for andre (offentlig). Når du anvender skabelonen Smartbesøg på et nyt besøg, udfylder de fleste oplysninger fra smartbesøget automatisk den nye post, heriblandt oplysninger om detaljeret produkt, udleverede lanceringsvarer og udleverede prøver. Andre felter, så som partinumre til udleverede prøver, gemmes imidlertid ikke som en del af skabelonen. Når du har anvendt Smartbesøg-skabelonen på et besøg, kan du dernæst opdatere de resterende felter for at spore detaljerne om besøget. Hvis firmaadministratoren medtog feltet Sidste kontaktdato på siden Redigering: Konto eller Redigering: Kontakt, opdateres det felt automatisk på den linkede konto og alle linkede kontakter. Opdateringen sker, når du ændrer besøgspostens status til Fuldført og gemmer posten. Feltet afspejler starttidspunkt og dato for besøget. BEMÆRK: Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales kan findes sammen med Smart Call-konfiguration i Oracle CRM On Demand, men understøtter ikke eller besvarer Smartbesøg. Se Håndtering af Smartbesøg for at få flere oplysninger om Smartbesøg. Afsende oplysningerne til brug i afstemningsprocessen for lagerperioder. Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition gør følgende, efter detaljeoplysninger om besøg er afsendt: Sætter status for besøgsaktivitet til Afsendt. Låser besøgsdetaljeposter med status sat til Afsendt for at forhindre ændringer eller sletninger af de poster. Se Configuration Guide for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition for at få oplysninger om låsning af poster til besøgsaktivitetsposter. Opretter en udleveringstransaktion, der bruges i afstemningsprocessen for lagerperioden. Se Afstemning af en lagerperiode, Proces til afstemning af lager, Visning af udleveringstransaktioner for at få flere oplysninger. BEMÆRK: Hvis besøgsposten ikke indeholder en gyldig kontakts statslicens eller en tilknyttet signaturpost, og valideringstjekkene til disse betingelser er konfigureret af administratoren på siden Life Science-relaterede præferencer, viser Oracle CRM On Demand en fejlmeddelelse og forhindrer besøgsafsendelsen. Se oplysningerne om Aktiver validering af kontakts statslicens og Aktiver signaturvalidering i Indstilling af Life Sciences-relaterede præferencer for at få oplysninger om relevante præferencer. ### Begrænsninger ved ændring af de primære kontakter, der anvendes i kontaktopkald Hvis du har gemt et kontaktopkald og dernæst ændrer den primære kontakt, der anvendes i opkaldet, sker følgende: Opkaldet er opstillet under den oprindelige primære kontakt og den nye primære kontakt. Opkaldet bruger den nye primære kontakt begge steder. Emnelinjen forbliver den samme i begge opkald. I følgende eksempel forklares udfaldet af ændring af den primære kontakt: Du opretter to kontakter: Jack og Jill. Du opretter et kontaktopkald for kontakten Jack, Call_Jack. Den primære kontakt sættes til Jack i dette opkald. Du ændrer den primære kontakt i opkaldet Call_Jack til Jill. Oracle CRM On Demand opretter automatisk et andet opkald under kontakten Jill, men den bruger det oprindelige emne (Call_Jack). Opkaldet Call_Jack er nu opstillet under både Jack og Jill. Hvis påkrævet, kan du ændre opkaldets emnelinje, der er opstillet under Jill, til noget mere relevant, så som Call_Jill. Før du går i gang: Din brugerrolle skal omfatte privilegiet Opkald: Aktiver opkaldsdetaljering, for at du kan tilføje, redigere eller afsende besøg (kontobesøg eller kontaktbesøg). Din brugerrolle skal omfatte privilegiet Opkald: Håndter opkald, for at du kan håndtere adgang til opkald og konfigurere automatiseret afsendelse af opkald til Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales-applikationen. Typisk gives dette privilegium kun til firmaadministratorer. Sådan sporer du et besøg (salgsbesøg) til en kunde Åbn kontoen eller kontakten til dit besøg på hjemmesiden Konti eller Kontakter. Se Søgning efter poster for at få instruktioner om valg af poster. BEMÆRK: Du kan planlægge et besøg (salgsbesøg) til op til 25 kunder på én gang vha. funktionen til massebesøgsplanlægning i Oracle CRM On Demand. Se Massebesøgsplanlægning for at få oplysninger om oprettelse af et planlagt besøg til flere kunder. Klik på Nyt besøg eller AutoBesøg for at oprette en ny besøgspost på siden Detalje: Konto eller Detalje: Kontakt i afsnittet Besøg. BEMÆRK: Hvis afsnittet Besøg ikke er synligt på detaljesiden, skal du klikke på linket Rediger layout i øverste højre hjørne af siden og føje afsnittet Besøg til sidelayoutet. Kontakt firmaadministratoren, hvis det ikke er muligt at føje afsnittet til sidelayoutet. Hvis du klikker på Nyt beløb, føres du til siden Redigering af besøg, hvor du skal indtaste de fleste oplysninger om den nye besøgspost manuelt. Sørg for, at du angiver Besøg·i feltet Type. Ellers vil følgende relaterede elementer ikke være tilgængelige: Prøver udleveret, Lanceringsvarer, Produkter detaljeret. Hvis du klikker på AutoBesøg, føres du til siden Detalje om besøg, hvor følgende feltdata automatisk er udfyldt til den nye besøgspost: Feltet Status har værdien Planlagt. Feltet Slutdato har en værdi, der er lig med startdatoen plus 30 minutter. Feltet Emne har værdien Automatisk besøg og viser konto- eller kontaktnavnet. Feltet Type har værdien Besøg. ADVARSEL: Oracle CRM On Demand Life Sciences-kunder må ikke forsøge at deaktivere eller tilpasse Type=Besøg. Gør følgende på siden Redigering af besøg eller Detalje om besøg: Klik på ikonet Opslag ved siden af feltet Smartbesøg, og vælg smartbesøget for at udfylde den nye besøgspost med oplysninger fra en eksisterende Smartbesøg-skabelon. Indtast eller opdater oplysningerne. Tabellen, der beskriver besøgspostfelter i slutningen af denne procedure indeholder yderligere oplysninger om nogle af felterne. BEMÆRK: Firmaadministratorer kan tilpasse Oracle CRM On Demand på en række måder, f.eks. ændre navne til posttyper, felter og indstillinger i lister. De oplysninger, som du ser, kan derfor være forskellige fra de standardoplysninger, der beskrives i online-hjælpen. Tilpassede felter, som firmaadministratoren definerede, gemmes i skabelonen Smartbesøg. Gem posten ved at gøre en af følgende: Klik på Gem på siden Redigering af besøg. Klik på Gem som privat smartbesøg eller Gem som offentligt smartbesøg på siden Detalje om besøg. Se Gem besøgsdetaljeoplysninger som en skabelon for at få flere oplysninger. Gør dernæst en af følgende på siden Detalje om besøg efter behov: Tilføj linjeelementer vedr. detaljerede produkter, udleverede prøver, prøveanmodning eller lanceringsvare til den overordnede besøgspost. Tilføj et deltagerlinjeelement til den overordnede besøgspost, og tilføj dernæst linjeelementer vedr. detaljerede produkter, udleverede prøver, prøveanmodning eller lanceringsvare til deltagerposten. Se følgende emner for at få flere oplysninger om disse opgaver: Tilføjelse af deltagere til besøg Linkning af oplysninger om detaljeret produkt til besøg Linkning af oplysninger om udleverede prøver til besøg Linkning af oplysninger om lanceringsvare til besøg Linkning af oplysninger om prøveanmodning til besøg Klik på Afsend for at afsende detaljeoplysningerne om besøg til behandling. Se Afsendelse af detaljeoplysninger om besøg til lagersporing.
   Felt | Beskrivelse
   --- | ---
   Nøgleoplysninger om opkald
   Emne | Begrænset til 100 tegn. Navnet på Smartbesøg-skabelonen.
   Primær kontakt | Automatisk udfyldt. Hvis dette opkald er linket til både en konto og en kontakt, vises besøgsposten som relateret oplysning på siderne Detalje: Konto og Detalje: Kontakt. BEMÆRK: Dette felt kopieres ikke til den nye post, når du opretter en ny besøgspost fra en Smartbesøg-skabelon.
   Konto | Automatisk udfyldt og skrivebeskyttet. Hvis dette opkald er linket til både en konto og en kontakt, vises besøgsposten som relateret oplysning på siderne Detalje: Konto og Detalje: Kontakt. BEMÆRK: Dette felt kopieres ikke til den nye post, når du opretter en ny besøgspost fra en Smartbesøg-skabelon.
   Adresse | Viser den fulde adresse, der tages fra de individuelle adressefelter til konto- eller kontaktposten. BEMÆRK: Dette felt kopieres ikke til den nye post, når du opretter en ny besøgspost fra en Smartbesøg-skabelon.
   Smartopkald | Hvis din brugerrolle omfatter privilegiet, kan du vælge en Smartbesøg-skabelon. BEMÆRK: Dette felt kopieres ikke til den nye post, når du opretter en ny besøgspost fra en Smartbesøg-skabelon.
   Status | Besøgets status, som kan være en af følgende: Tildelt, Fuldført, Udskudt, I opkald, I chat, Igangværende, Ikke startet, Planlagt, Underskrevet, Afsendt, Afsender, Venter på en anden. Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition bruger følgende statusværdier, når besøg behandles: Planlagt. Besøget vises i kalenderen og i afsnittet Planlagte besøg på kalendersiderne. Din brugerrolle skal omfatte privilegiet Besøg: Planlagte besøg i kalender, for at du kan se planlagte besøg i kalenderen og i afsnittet Planlagte besøg på siden Kalender. Underskrevet. Besøgets indhold er bekræftet af besøgsmodtageren. Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition låser besøget, og du kan ikke foretage yderligere ændringer af de udleverede prøver, udleverede lanceringsvarer eller prøveanmodninger til besøget. Afsendt. Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition har behandlet besøget og oprettet transaktioner til afstemning, efter brugeren har klikket på Afsend på siden Detalje: Kontobesøg eller Detalje: Kontaktbesøg. Afsender. Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales-applikationen sætter denne status, som udløser arbejdsgangregler, som firmaadministratoren konfigurerer for at opdatere besøgsposten. Statussen Afsender og arbejdsgangregler bruges til at understøtte integrationen af Oracle CRM On Demand med Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales-applikationen. BEMÆRK: Statussen Underskrevet eller Afsender udløser en besøgsafsendelse til Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales-applikationen, hvis firmaadministratoren har konfigureret arbejdsganghandlingen Runtime-begivenhed til aktivitetsposten. Se Configuration Guide for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition for at få oplysninger om konfiguration af denne runtime-begivenhedshandling. Se Konfiguration af arbejdsgang for at få generelle oplysninger om konfiguration af arbejdsgangregler. BEMÆRK: Dette felt kopieres ikke til den nye post, når du opretter en ny besøgspost fra en Smartbesøg-skabelon.
   Valuta: Aktivitet | Du kan vælge en anden valuta for at omregne prisen til en anden valuta, hvis firmaadministratoren konfigurerer den funktion.
   Målsætning | Grænsen er på 1,500 tegn
   Starttid | Dato og klokkeslæt, hvor besøget·begynder. Standardangives til dags dato og kl. 12:00. BEMÆRK: Dette felt kopieres ikke til den nye post, når du opretter en ny besøgspost fra en Smartbesøg-skabelon.
   Varighed | Beregnet felt (i minutter), der er baseret på starttidspunkt og sluttidspunkt. BEMÆRK: Dette felt kopieres ikke til den nye post, når du opretter en ny besøgspost fra en Smartbesøg-skabelon.
   Sluttid | Standardangives til starttidspunkt plus 30 minutter. BEMÆRK: Dette felt kopieres ikke til den nye post, når du opretter en ny besøgspost fra en Smartbesøg-skabelon.
   Type | Typen kan være en af følgende: Besøg, Korrespondance, Demonstration, E-mail, Begivenhed, Fax, Møde, Personlig, Præsentation, Andet eller Gøremål. Du skal vælge Besøg for at udføre styring af prøver.
   Opkaldstype | (Skrivebeskyttet) Viser Kontobesøg, Forretningsbesøg, Deltagerbesøg eller Generelt besøg afhængigt af besøgstypen. BEMÆRK: Feltet Besøgstype standardangives til Forretningsbesøg til kontaktbesøg, Kontobesøg til overordnede kontobesøg og Deltagerbesøg, når deltagere føjes til det overordnede kontobesøg.
   Ref.nr. | Tekstfelt, der kan bruges til at lagre referencenummeret for et relateret element, så som et signeret dokument. BEMÆRK: Dette felt kopieres ikke til den nye post, når du opretter en ny besøgspost fra en Smartbesøg-skabelon.
   Yderligere oplysninger
   Omkostning | BEMÆRK: Dette felt kopieres ikke til den nye post, når du opretter en ny besøgspost fra en Smartbesøg-skabelon.
   Papirunderskrift | BEMÆRK: Dette felt kopieres ikke til den nye post, når du opretter en ny besøgspost fra en Smartbesøg-skabelon.
   Privat | BEMÆRK: Dette felt kopieres ikke til den nye post, når du opretter en ny besøgspost fra en Smartbesøg-skabelon.
   Beskrivelse | Grænsen er på 16.350 tegn.
   Næste opkald | Grænsen er på 1,500 tegn. BEMÆRK: Dette felt kopieres ikke til den nye post, når du opretter en ny besøgspost fra en Smartbesøg-skabelon.
### Relaterede emner Se følgende emner for at få relaterede oplysninger om sporing af besøg til kunder: Udlevering af prøver under et salgsbesøg Angivelse af maks. antal gange, som kontakter kan prøvetages Autorisering af kontakter til at modtage prøver Sporing af bedste kontakttidspunkter

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices