| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

### Arbejde med hjemmesiden Finansielle produkter Hjemmesiden Finansielle produkter·er udgangspunktet for håndtering af finansielle produkter. BEMÆRK: Firmaadministratoren kan tilpasse layoutet af hjemmesiden Finansielle produkter. Desuden kan du tilføje afsnit til siden og fjerne afsnit fra siden, hvis din brugerrolle omfatter privilegiet Personaliser hjemmesider. ### Oprettelse af en finansiel produktpost Du kan oprette en finansiel produktpost·ved at klikke på knappen Ny i afsnittet Nyligt ændrede finansielle produkter. Se Oprettelse af poster og Felter til finansielle produkter for at få flere oplysninger. TIP: Du kan angive finansielle produkthierarkier, så som en aktiebeholdning, der er underordnet til en investeringsfond, ved at vælge feltet Overordnet finansielt produkt. Se Sporing af overordnede finansielle produkter for at få oplysninger om finansielle produkthierarkier. ### Arbejde med finansielle produktlister Oracle CRM On Demand leveres med en række standardlister. Alle standardlister er offentlige. Du og dine managere kan oprette yderligere lister, som er baseret på forskellige kriterier. I følgende tabel beskrives standardlisterne til finansielle produkter:
Liste: Finansielt produkt | Filtre
--- | ---
Alle finansielle produkter | Alle finansielle produkter, som du kan se, uanset hvem der ejer de finansielle produkter.
Nyligt ændrede·finansielle produkter | Alle finansielle produkter·med dit navn i feltet Ejer sorteret efter ændringsdato.
Klik på listenavnet for at se en liste. Klik på Ny for at oprette en ny liste. Se Oprettelse og uddybelse af lister for at få flere oplysninger om oprettelse af lister. Klik på Håndter lister for at gennemgå alle tilgængelige lister, oprette en ny liste eller se, redigere eller slette en eksisterende liste. Siden Håndter lister omfatter også de standardlister, der leveres med Oracle CRM On Demand. Listerne er skrivebeskyttede, så du kan ikke redigere eller slette dem. ### Visning af nyligt ændrede·finansielle produkter Afsnittet Nyligt ændrede finansielle produkter·viser de finansielle produkter, som du senest har set. Klik på Vis fuld liste for at udvide listen. ### Tilføjelse af afsnit til hjemmesiden Finansielt produkt Hvis din brugerrolle omfatter privilegiet Personaliser hjemmesider, kan du muligvis tilføje yderligere afsnit til hjemmesiden Finansielt produkt afhængig af de afsnit, som firmaadministratoren har gjort tilgængelige til visning på din Finansielt produkt-hjemmeside. I følgende procedure beskrives, hvordan afsnit føjes til hjemmesiden·Finansielt produkt. Sådan føjer du afsnit til hjemmesiden Finansielt produkt Klik på Rediger layout på hjemmesiden Finansielt produkt. Klik på pilene på siden Layout til hjemmesiden Finansielt produkt·for at tilføje eller fjerne afsnit og organisere afsnittene på siden. Klik på Gem.

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices