| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

### Om vedhæftningskonfigurationer Afhængig af posttypen kan filer vedhæftes til poster på følgende måder: Via det relaterede element Vedhæftninger på overordnede poster Via vedhæftningsfelter ### Om konfiguration af det relaterede element Vedhæftninger På posttyper, der understøtter det prækonfigurerede, relaterede element Vedhæftninger, kan du konfigurere sidelayout og brugerroller, så brugere kan linke flere vedhæftninger til en overordnet post. Hvert vedhæftningseleement kan indeholde en fil eller en URL-adresse. Sidelayout og brugerroller skal konfigureres på følgende måde for at tillade, at brugere vedhæfter filer og URL-adresser på denne måde: Afsnittet Vedhæftninger skal være tilgængeligt som et relateret oplysningsafsnit på sidelayoutet til den overordnede posttype. Brugerrollen skal have de nødvendige tilladelser til posttypen Vedhæftning. Adgangsprofilerne til brugerrollen skal have den relevante adgang til den relaterede posttype Vedhæftninger i adgangsindstillingen til den overordnede posttype. Se Tilpasning af layout af statisk side og Angivelse af dynamiske sidelayout for at få flere oplysninger om tilpasning af sidelayout. Se Brugerstyring og adgangskontrol for at få flere oplysninger om konfiguration af brugerroller og adgangsprofiler. Følgende posttyper understøtter de prækonfigurerede, relaterede element Vedhæftninger: Konto Aktivitet Kampagne Kontakt Tilpassede objekter 01, 02 og 03 Forhandler Begivenhed Kapital Kapitalanmodning Husstand Kundeemne Salgsmulighed Partner Programmedlemskab Serviceanmodning Løsning Vedhæftninger kan også linkes til varslingsposter og salgsstadieposter Firmaadministratorer kan se detaljer om vedhæftninger, der er tilføjet via det prækonfigurerede, relaterede element Vedhæftninger. Se Håndtering af firmaets vedhæftninger for at få flere oplysninger. ### Om konfiguration af vedhæftningsfelter Vedhæftningsfelter giver brugere mulighed for at vedhæfte en enkelt fil til en post. Vedhæftningsfelter understøttes til følgende posttyper: Tilpassede objekter 01, 02, 03, 04 og højere Rapporten Lagerrevision Prøvetransaktion Signatur Følgende posttyper understøtter også vedhæftningsfelter. Disse posttyper kan imidlertid kun anvendes som relaterede elementer, som følger: Akkrediteringsvedhæftning Posttypen Akkrediteringsvedhæftning kan kun gøres tilgængelig som et relateret element i posttypen Akkreditering. Ansøgningsvedhæftning Posttypen Ansøgningsvedhæftning kan kun gøres tilgængelig som et relateret element i posttypen Ansøgning. Forretningsplanvedhæftning Posttypen Forretningsplanvedhæftning kan kun gøres tilgængelig som et relateret element i posttypen Forretningsplan. Certificeringsvedhæftning Posttypen Certificeringsvedhæftning kan kun gøres tilgængelig som et relateret element i posttypen Certificering. Kursusvedhæftning Posttypen Kursusvedhæftning kan kun gøres tilgængelig som et relateret element i posttypen Kursus. Eksamensvedhæftning Posttypen Eksamensvedhæftning kan kun gøres tilgængelig som et relateret element i posttypen Eksamen. MDF-anmodningsvedhæftning Posttypen MDF-anmodningsvedhæftning kan kun gøres tilgængelig som et relateret element i posttypen MDF-anmodning. Målsætningsvedhæftning Posttypen Målsætningsvedhæftning kan kun gøres tilgængelig som et relateret element i posttypen Målsætning. Partnerprogramvedhæftning Posttypen Partnerprogramvedhæftning kan kun gøres tilgængelig som et relateret element i posttypen Partnerprogram. Policevedhæftning Posttypen Policevedhæftning kan kun gøres tilgængelig som et relateret element i posttypen Police. Særlig prissætningsanmodningsvedhæftning Posttypen Særlig prissætningsanmodningsvedhæftning kan kun gøres tilgængelig som et relateret element i posttypen Særlig prissætningsanmodning. Nogle af disse posttyper er branchespecifikke eller specifikke for Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition og er muligvis ikke tilgængelige i din udgave af Oracle CRM On Demand. I nogle af disse posttyper vises vedhæftningsfelterne på standardsidelayoutet i Oracle CRM On Demand. Du kan vise vedhæftningsfelterne på detaljesidelayout til alle de anførte posttyper efter behov. Der er følgende tre vedhæftningsfelter: Vedhæftning. Dette felt viser først et papirclips-ikon på postens redigeringsside. Når filen er uploadet, viser feltet navn og størrelse på vedhæftningsfilen på postens detaljeside. På postens redigeringsside viser feltet også papirclipsikonet og et X-ikon, der kan bruges til at fjerne filen. Du skal vise dette felt på sidelayoutet, for at brugere kan vedhæfte en fil til en post. Feltet Vedhæftning kan ikke bruges som et søgefelt, da filnavnet og filstørrelsen i dette felt er beregnede værdier. Vedhæftning: Filnavn. Dette er et skrivebeskyttet felt, der automatisk udfyldes med navnet på den fil, som brugeren uploader. Feltet Vedhæftning: Filnavn kan bruges som et søgefelt. Det er valgfrit at vise dette felt. Vedhæftning: Størrelse (i byte). Dette felt viser størrelsen på vedhæftningen. Det er valgfrit at vise dette felt. Se Tilpasning af layout af statisk side og Angivelse af dynamiske sidelayout for at få flere oplysninger om tilpasning af sidelayout. ### Om konfiguration af tilpassede objekter og vedhæftningsfelter Du kan konfigurere Tilpasset objekt-posttyperne på en række måder for at opfylde firmaets forretningsbehov: Du kan konfigurere en Tilpasset objekt-posttype som en relateret posttype i en anden posttype. (Tilpasset objekt-posttyper understøttes som relaterede posttyper i de fleste af hovedposttyperne i Oracle CRM On Demand). I en sådan konfiguration er der en en-til-mange-relation mellem den overordnede post og den linkede posttype. Når vedhæftningsfelterne vises i den linkede posttype, giver denne konfiguration brugere mulighed for at linke flere vedhæftninger (en i hver underordnet post) til den overordnede post. Du kan f.eks. vise vedhæftningsfelterne på detaljesiden til Tilpasset objekt 04 og dernæst omdøbe Tilpasset objekt 04, så det hedder Målsætningsvedhæftning. Dernæst kan du gøre den nye posttype Målsætningsvedhæftning tilgængelig som et relateret oplysningsafsnit i Målsætning-posttypen. Du kan konfigurere Tilpasset objekt-posttyper i mange-til-mange-relationer med andre posttyper. Se Om mange-til-mange-relationer til tilpassede objekter for at få flere oplysninger. Du kan konfigurere en Tilpasset objekt-posttype til brug som en vedhæftningsposttype og gøre den tilgængelig som en posttype på øverste niveau med egen fane, hjemmeside, lister osv. En sådan konfiguration kan anvendes til at give brugere adgang til litteratur, der er af interesse for et stort antal brugere, og vil også give brugere mulighed for at søge efter vedhæftninger, der blev uploadet til poster med den tilpassede vedhæftningsposttype. I lighed med enhver posttype skal du sikre, at brugere har de relevante adgangsniveauer i deres brugerroller og adgangsprofiler, så de kan arbejde med de posttyper, hvor vedhæftningsfelter understøttes. Se Brugerstyring og adgangskontrol for at få flere oplysninger om konfiguration af brugerroller og adgangsprofiler.

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices