| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

## Kundeemner Brug kundeemnesiderne til at oprette, opdatere og evaluere kundeemner. Et kundeemne er en person, som har udvist interesse i dine produkter eller ydelser. Du kan indtaste kundeemner manuelt, eller du kan tildeles dem. Du kan følge op på tildelte kundeemner for at fastlægge, om de med tiden vil generere omsætning til firmaet. Oprettelse af en kundeemnepost er en hurtig måde at indsamle nye kundeoplysninger på. I én post kan du indtaste detaljer om firmaet, personen og forretningsinterssen i stedet for at oprette fire forskellige poster til en konto, en kontakt, en handelsregistrering og en salgsmulighed. Et kundeemne bevæger sig gennem kundeemnestyringsprocessen i følgende rækkefølge: evaluering, kvalificering og konvertering til en salgsmulighed eller handelsregistrering. I stedet for at kvalificere et kundeemne kan du fjerne det ved at arkivere det. I stedet for at konvertere et kvalificeret kundeemne til en salgsmulighed eller handelsregistrering kan du afvise det. I resten af emnet forklares de forskellige stadier mere detaljeret. ### Evaluering af kundeemner Under evaluering udfører den person, der foretager evalueringen, en række løbende aktiviteter: Kontakten kontaktes, e-mailes eller besøges for at udveksle oplysninger. Specifikke oplysninger om kundeemnet opdateres med mere nøjagtige og nyligt opdagede oplysninger. Aktiviteter vedrørende kundeemnet oprettes, spores og fuldføres. Noter vedrørende interaktionen logges. (Valgfrit, men anbefales) Kundeemnet linkes til en konto og en kontakt, hvilket har følgende fordele: Den bruger, der er tildelt til kontoen eller kontakten (som muligvis også er den bruger, der er tildelt til kundeemnet) kan se kundeemnet i løbet af evalueringsprocessen, da det vil fremgå af siderne Konto og Kontakt. Kundeemneejeren kan få adgang til yderligere oplysninger om kontoen eller kontakten ved at klikke på et link. Kundeemneejeren kan indtaste flere detaljer, der typisk lagres med et kundeemne, så som yderligere kontakter hos kontoen, forsendelsesadresse osv. Hvis kundeemnet konverteres til en salgsmulighed eller handelsregistrering, kan de eksisterende konto- og kontaktlinks øge hastigheden af processen. ### Kvalificering af kundeemner Kvalifikationsprocessen hjælper evaluatoren med at indsamle nok oplysninger til at fastlægge de kundeemner, der skal forfølges yderligere. Når evaluatoren har fastlagt, at et kundeemne potentielt kan generere omsætning, kvalificerer evaluatoren kundeemnet. Systemet kontrollerer dernæst, at bestemte kritiske felter indeholder data. Hvis kriterierne er opfyldt, markeres kundeemnet som kvalificeret og bliver synligt for sælgeren som et nyligt oprettet kundeemne. Kvalificering af kundeemner gør det muligt for firmaet at bruge mere tid på forretningshandler med højt potentiale. Firmaadministratorer kan konfigurere scripts til kundeemnekvalificering som en hjælp til evaluatorer, når de skal kvalificere kundeemner nøjagtigt og konsistent. (Se Opsætning af vurderingsscripts for at få oplysninger om opsætning af vurderingsscripts). ### Arkivering af kundeemner Hvis kundeemnet anses for at være uden værdi for firmaet, kan evaluatoren alternativt arkivere kundeemnet. Systemet fjerner dernæst kundeemnet fra kundeemnestyringsprocessen. TIP: Opret en ny liste, der hedder Arkiverede kundeemner, for at sortere arkiverede kundeemner. Se Oprettelse og uddybelse af lister for at få oplysninger om oprettelse af lister. ### Konvertering af kundeemner til salgsmuligheder eller handelsregistreringer Kundeemner kan konverteres til kontakter og evt. til konti og salgsmuligheder og handelsregistreringer vha. siden Konverter kundeemne. Siden Konverter kundeemne indeholder indstillinger for kundeemnekonvertering som angivet i layoutet til konvertering af kundeemne, der gælder for brugerrollen. Hvis et kundeemne har tilstrækkelig potentiel værdi, kan evaluatoren konvertere det til en salgsmulighed eller en handelsregistrering, så længe et layout af konvertering af kundeemne har alle indstillinger for kundeemnekonvertering aktiveret. Systemet prompter evaluatoren for en konto, der skal linkes til kundeemnet, en kontakt hos kontoen, der skal linkes til kundeemnet, og en salgsmulighed eller handelsregistrering, der skal linkes til kundeemnet. Oracle CRM On Demand opretter dernæst enny salgsmulighed eller handelsregistrering og fjerner kundeemnet fra aktiv evaluering (selvom den stadig kan ses, hvis det ønskes). Hvis administratoren føjer de relevante indstillinger til layout af konvertering af kundeemne, kan evaluatoren også gøre følgende, når et kundeemne konverteres: Kopier medlemmerne af kundeemneteamet til teamet på den konto, kontakt og salgsmulighed, der oprettes eller linkes til kundeemnet under konverteringsprocessen. Teamets rolle- og adgangsniveau til kundeemneteammedlemmer på en konto, kontakt eller salgsmulighed fastlægges på følgende måde: Når en eksisterende post bruges. Evaluatoren skal angive det postadgangsniveau, der tildeles til kundeemneejeren i teamet på den linkede konto eller kontakt. Alle andre medlemmer af kundeemneteamet får postadgangsniveauet på den linkede post, som de har på kundeemneposten. Hvis et medlem af kundeemneteamet, heriblandt kundeemneejeren, imidlertid allerede er medlem af teamet på den linkede post, forbliver brugerens adgangsniveau på den linkede post det samme. Hvis et medlem af teamet, heriblandt kundeemneejeren, har en teamrolle på kundeemnet, får brugeren den samme rolle på den linkede post, medmindre brugeren allerede har en teamrolle på den linkede post, i hvilket tilfælde brugerens rolle på den linkede post forbliver uændret. Når en ny post oprettes. Evaluatoren skal angive det postadgangsniveau, der tildeles til kundeemneejeren i teamet på den nye post. Andre medlemmer af kundeemneteamet får postadgangsniveauet på den nye post, som de har på kundeemneposten. Hvis et medlem af teamet, heriblandt kundeemneejeren, har en teamrolle på kundeemnet, får brugeren den samme rolle på den nye post. Se Ejerskab af poster oprettet under konvertering af kundeemne i dette emne for at få oplysninger om ejerskabet af de nye poster. BEMÆRK: Hvis teamrollen, der er tildelt til et teammedlem på kundeemnet, ikke er tilgængelig til den linkede posts posttype, efterlades feltet Teamrolle tomt for den bruger på den linkede post. Link kundeemnets tilknyttede tilpassede objektposter til den konto, kontakt og salgsmulighed, der oprettes eller linkes til kundeemnet under konverteringsprocessen. #### Hvad sker der under konvertering I standardapplikationen overføres nogle oplysninger fra kundeemneposten til de relevante felter i konto-, kontakt-, salgsmuligheds- og handelsregistreringsposterne, der oprettes eller linkes til kundeemnet under konverteringsprocessen. Følgende tabel viser et eksempel på, hvordan felterne kan mappes mellem posterne. Nogle af de felter, der er vist i denne tabel, er mappet som standard, mens andre felter ikke er. Firmaadministratoren kan fastlægge, hvordan kundeemnefelterne mappes til dit land. Se Mapping af yderligere felter under konvertering af kundeemne for at få oplysninger om mapping af felter til konvertering af kundeemne.
Kundeemne | Konto | Salgsmulighed | Kontakt | Handelsregistrering
--- | --- | --- | --- | ---
Adresse | Faktureringsadresse | Ikke gældende | Kontaktadresse | Handelsadresse
Årlig omsætning | Årlig omsætning | Ikke gældende | Ikke gældende | Ikke gældende
Ca. indkomst | Ikke gældende | Ikke gældende | Samlet indkomst | Ikke gældende
Tilknyttet firma | Ikke gældende | Ikke gældende | Ikke gældende | Tilknyttet firma
Tilknyttet kontakt | Ikke gældende | Ikke gældende | Ikke gældende | Tilknyttet kontakt
Kampagne | Kildekampagne BEMÆRK: Hvis kontoen oprettes via processen til konvertering af kundeemne, udfyldes dette felt automatisk fra feltet Kampagne i kundeemneposten. Hvis kontoen oprettes af en bruger, kan brugeren indtaste oplysningerne i dette felt. | Kildekampagne BEMÆRK: Hvis salgsmuligheden oprettes via processen til konvertering af kundeemne, udfyldes dette felt automatisk fra feltet Kampagne i kundeemneposten. Hvis salgsmuligheden oprettes af en bruger, kan brugeren indtaste oplysningerne i dette felt. | Kildekampagne BEMÆRK: Hvis kontakten·oprettes via processen til konvertering af kundeemne, udfyldes dette felt automatisk fra feltet Kampagne i kundeemneposten. Hvis kontakten oprettes af en bruger, kan brugeren indtaste oplysningerne i dette felt. | Ikke gældende
Mobilnr. | Ikke gældende | Ikke gældende | Mobilnr. | Mobilnr.
By | Faktureringsby Forsendelsesby | Ikke gældende | Primær by | By (for handelsadresse)
Firma | Kontonavn | Konto | Konto | Firmanavn
Land | Faktureringsland Forsendelsesland | Ikke gældende | Primært land | Land
Fødselsdato | Ikke gældende | Ikke gældende | Fødselsdato | Ikke gældende
Beskrivelse | Ikke gældende | Beskrivelse | Ikke gældende | Begrundelse
E-mail | Ikke gældende | Ikke gældende | E-mail | E-mail
Anslået lukkedato | Ikke gældende | Lukkedato | Ikke gældende | Lukkedato
Fornavn | Ikke gældende | Ikke gældende | Fornavn | Ikke gældende
Branche | Branche | Ikke gældende | Ikke gældende | Ikke gældende
Jobtitel | Ikke gældende | Ikke gældende | Jobtitel | Ikke gældende
Efternavn | Ikke gældende | Ikke gældende | Efternavn | Ikke gældende
Valuta: Kundeemne | Ikke gældende | Ikke gældende | Ikke gældende | Valuta: Handel
Kundeemneejer | Ikke gældende | Ikke gældende | Ikke gældende | Ikke gældende
Kundeemnetype | Kontotype | Ikke gældende | Kontakttype | Ikke gældende
Hr./Fr. | Ikke gældende | Ikke gældende | Hr./Fr. | Ikke gældende
Send aldrig e-mail | Ikke gældende | Ikke gældende | Send aldrig e-mail | Ikke gældende
Næste trin | Ikke gældende | Næste trin | Ikke gældende | Næste trin
Antal medarbejdere | Antal medarbejdere | Ikke gældende | Ikke gældende | Ikke gældende
Oprindelig partner | Ikke gældende | Ikke gældende | Ikke gældende | Oprindelig partner
Potentiel omsætning | Ikke gældende | Omsætning | Ikke gældende | Størrelse på handel
Primært telefonnr. | Ikke gældende | Ikke gældende | Arbejdstlf. | Telefonnr.
Hovedpartner | Ikke gældende | Ikke gældende | Ikke gældende | Hovedpartner
Produktinteresse | Ikke gældende | Navn: Salgsmulighed bliver: Produktinteresse (kontakts fulde navn) | Ikke gældende | Produktinteresse
Profession | Ikke gældende | Ikke gældende | Profession | Ikke gældende
Kvalificeret dato | Ikke gældende | Ikke gældende | Kvalificeret dato | Ikke gældende
Bedømmelse | Ikke gældende | Ikke gældende | Ikke gældende | Ikke gældende
Henvist af | Ikke gældende | Ikke gældende | Henvist af | Ikke gældende
Kilde | Ikke gældende | Kilde: Kundeemne | Kilde: Kundeemne | Ikke gældende
Stat/provins | Faktureringsstat/provins Forsendelsesstat/provins | Ikke gældende | Primær stat/provins | Stat (for handelsadresse)
Website | Website | Ikke gældende | Ikke gældende | Ikke gældende
Arbejdsfax | Ikke gældende | Ikke gældende | Arbejdsfax | Ikke gældende
Postnr. | Faktureringspostnr. Forsendelsespostnr. | Ikke gældende | Primært postnr. | Postnr. (for handelsadresse)
Desuden viser nogle felter andre værdier som resultat af konverteringsprocessen. I følgende tabel vises de nye værdier.
Denne post/dette felt | ændres til denne værdi
--- | ---
Kundeemnepost
Status | Konverteret
Kontopost
Ejer | Bruger, der konverterer kundeemnet. Se følgende afsnit, Ejerskab af poster oprettet under konvertering af kundeemne.
Salgsmulighedspost
Status | Ventende
Salgsstadie | Opbygning af vision
Sandsynlighed | 50%
Ejer | Bruger, der konverterer kundeemnet. Se følgende afsnit, Ejerskab af poster oprettet under konvertering af kundeemne.
Kontaktpost
Ejer | Bruger, der konverterer kundeemnet. Se følgende afsnit, Ejerskab af poster oprettet under konvertering af kundeemne.
Handelsregistreringspost
Navn | Produktinteresse om kundeemnet. Du kan tilsidesætte dette felt.
Type | Standard
Afsendelsesstatus | Ikke afsendt.
### Ejerskab af poster oprettet under konvertering af kundeemne I standardapplikationen sker følgende, når kundeemnet konverteres: Hvis feltet Sælger på kundeemnet er udfyldt, bliver sælgeren ejeren af evt. nye poster, der oprettes under konverteringen. Hvis feltet Sælger på kundeemnet ikke er udfyldt, bliver den bruger, der konverterer kundeemnet, ejeren af evt. nye poster, der oprettes under konverteringen. Firmaadministratoren kan imidlertid ændre denne virkemåde vha. funktionen Mapping af konvertering: Kundeemne. Se Mapping af yderligere felter under konvertering af kundeemne. ### Afvisning af kvalificerede kundeemner Kvalificerede kundeemner kan også afvises. Det gøres typisk i organisationer, hvor den person eller gruppe, der evaluerer kundeemner, er forskellig fra de sælgere, der tager kvalificerede kundeemner og konverterer dem til omsætning. I de organisationer kan den sælger, der er tildelt til et kvalificeret kundeemne, fastlægge, at kundeemnet ikke er så værdifuldt, som evaluatoren angav. Når et kundeemne afvises, skal sælgeren angive en afvisningskode til afvisningen og kan evt. også angive afvisningsårsagen. Hvis den valgte afvisningskode er Andet, bliver afvisningsårsag et påkrævet felt. Systemet registrerer, at en afvisning er forekommet, hvem, der foretog afvisningen, og hvorfor der blev afvist. Sælgeren kan også vælge at få kundeemnet omtildelt som en del af afvisningen. Afhængigt af firmaets politik kan kundeemnet omtildeles til en manager til opfølgning eller føres tilbage til den oprindelige evaluator til yderligere vurdering.

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices