| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

### Opdatering af grupper af poster Mange posttyper på øverste niveau understøtter funktionen Masseopdater, som giver dig mulighed fo at opdatere værdierne i felter til en gruppe poster på samme tid. Du vil måske ændre ejerskabet af en postbatch til en anden medarbejder. Du kan gøre det ved at opdatere grupper af poster. BEMÆRK: Visse posttyper, som er specifikke for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition, understøtter ikke funktionen Masseopdater, heriblandt posttyperne Meddelelsesrespons, Meddelelsesplan, Element i meddelelsesplan, Relationer for element i meddelelsesplan, Lagerrevisionsrapport, Lagerperiode, Ansvarsfraskrivelse til prøve, Prøvetransaktion og Transaktionselement. Du kan opdatere værdier i op til 100 udvalgte poster ad gangen for posttyper, der understøtter funktionen Masseopdater. Hvis der er mere end 100 poster i listen, kan du gentage opgave, indtil alle posterne er opdateret. Eller du kan indsnævre listen yderligere, så kun de poster, som du vil opdatere, findes i listen. Følgende overvejelser gælder, når grupper af poster opdateres: Din brugerrolle skal omfatte mindst ét af følgende privilegier: Masseopdater hvilket som helst felt eller Masseopdater redigerbare felter, der er tilgængelige på sidelayoutet, for at kunne opdatere en gruppe poster. Hvis din brugerrolle ikke omfatter mindst ét af følgende privilegier, kan du ikke bruge funktionen Masseopdater. Hvis din brugerrolle har privilegiet Masseopdater redigerbare felter, der er tilgængelige på sidelayoutet, og ikke har privilegiet Masseopdater hvilket som helst felt, er den samling felter, som du kan opdatere via funktionen Masseopdater, begrænset. Du kan kun opdatere de felter, som du kan redigere på detaljesidelayoutet, der er tildelt til din brugerrolle for posttypen. Til posttyper, der har et dynamisk layout, kan du kun opdatere de felter på en post, som du kan redigere på det detaljesidelayoutet, der gælder for den post. Hvis din brugerrolle har privilegiet Masseopdater hvilket som helst felt, er den samling af felter, som du kan opdatere via funktionen Masseopdater, ikke begrænset, uanset om din brugerrolle også har privilegiet Masseopdater redigerbare felter, der er tilgængelige på sidelayoutet, og uanset om detaljesidelayoutet er statisk eller dynamisk. BEMÆRK: Visse systemfelter er altid skrivebeskyttet og kan kun opdateres af Oracle CRM On Demand. Nogle eksempler på felter, der altid er skrivebeskyttede er feltet Oprettet og feltet Oprettet: Dato, som begge er tilgængelige på mange posttyper. Hvis detaljesidelayoutet, der er tildelt til din brugerrolle for den posttype, som du opdaterer, er et dynamisk layout, kan nogle felter være påkrævet til nogle poster i listen og ikke påkrævet til andre poster. På samme måde kan nogle felter være redigerbare for nogle poster i listen og skrivebeskyttede for andre poster. Hvis du ændrer værdien i det styrende valglistefelt til det dynamiske layout som en del af operationen til masseopdatering, kan nogle felter, som muligvis ikke var påkrævet, desuden blive påkrævet, og nogle felter, der var redigerbare, kan blive skrivebeskyttede. Operationen til masseopdatering fejler til en post under følgende anbefalinger: Hvis du opdaterer et felt, der er påkrævet på layoutet for posten til en NULL værdi. Hvis du opdaterer et felt, der er skrivebeskyttet på layoutet for posten. Hvis du bruger funktionen Masseopdater til at ændre værdien i feltet Salgsstadie på en eller flere salgsmulighedsposter, opdateres værdien i feltet Sandsynlighed % på de poster ikke til standard sandsynlighedsprocenten til det nye salgsstadie. Hvis du ønsker, at sandsynlighedsprocenten på salgsmuligheder skal ændres, når salgsstadiet opdateres, skal du ændre salgsstadiet på hver post enkeltvis eller vha. Web Services. Se Integration af Web Services for at få oplysninger om webservicer. Du kan ikke opdatere individuelle adressefelter på poster, så som konti, kontakter, kundeemner osv., via funktionen Masseopdater. Hvis dit firma bruger delte adresser, kan du imidlertid opdatere felterne på adresseposter på øverste niveau. Se Adresser og Deling af adresser mellem konto-, kontakt-, forhandler- og partnerposter. BEMÆRK: Du kan bruge funktionen Masseopdater til at opdatere værdierne i felter i en gruppe produktomsætningsposter, der er linket til en salgsmulighed på samme tid. Se Linkning af produkter til salgsmuligheder for at få oplysninger om opdatering af værdierne i en gruppe produktomsætningsposter til salgsmulighed. Før du går i gang: Opret evt. en liste for at opsamle de poster, som du vil opdatere. Se Arbejde med lister for at få oplysninger om oprettelse og brug af lister. Din brugerrolle skal omfatte mindst ét af følgende privilegier: Masseopdater hvilket som helst felt eller Masseopdater redigerbare felter, der er tilgængelige på sidelayoutet, for at kunne opdatere en gruppe poster. Se Om salgsstadier og funktionen Masseopdatering for oplysninger om de værdier, der kan vælges, når du opdaterer feltet Salgsstadie på salgsmulighedsposter. Følgende procedure beskriver, hvordan du opdaterer udvalgte poster i en liste. Sådan opdaterer du udvalgte poster i en liste Åbn listen over poster, som du vil opdatere. BEMÆRK: Når du bruger funktionaliteten Masseopdatering, kan du kun opdatere de poster, der vises på listesiden. Hvis du f.eks. kun viser 10 poster på listesiden, kan du kun opdatere de 10 poster. Du kan få vist maksimalt 100 poster på listesiden. Sorter evt. listen, så de poster, som du vil opdatere, vises øverst på listen. TIP: Klik på kolonneoverskriften for at sortere listen efter kolonne. Klik på kolonneoverskriften igen for at sortere listen efter den samme kolonne men i omvendt rækkefølge. Klik på Menu på postens listeside, og vælg Masseopdatering. Trin1: Ryd afkrydsningsfeltet for poster, som du ikke vil opdatere, og klik dernæst på Næste. BEMÆRK: Som standard markeres afkrydsningsfeltet til hver af de poster, som har redigeringsadgang til. Hvis du ikke redigerer adgang til en post, ophæves markering af afkrydsningsfeltet til den post, og du kan ikke vælge den. Trin 2: Marker de felter, som du vil opdatere, og indtast nye værdier til de felter. Du kan markere op til fem felter, der skal opdateres til nye værdier. Lad kolonnen Værdi stå tom i trin 2 for at fjerne eksisterende værdier fra et felt. Klik på Afslut.

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices