| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

### Opdatering af postdetaljer Generelt kan du opdatere postoplysninger, hvis du ejer posten, du håndterer ejeren af posten eller ejeren tildeler dig redigeringsadgang til posten. Firmaadministratoren kan imidlertid justere adgangsniveauer for at begrænse eller udvide din adgang til poster. Din brugerrolle skal også omfatte privilegiet Publicer løsninger, for at du kan ændre en løsningsposts status eller publicere en løsning. BEMÆRK: Visse systemfelter er altid skrivebeskyttet og kan kun opdateres af Oracle CRM On Demand. Nogle eksempler på felter, der altid er skrivebeskyttede er feltet Oprettet og feltet Oprettet: Dato, som begge er tilgængelige på mange posttyper. Du kan opdatere poster på følgende måder: Ved at redigere felter inline. Du kan redigere individuelle felter inline i postens listesider, postens detaljesider og i linkede poster på en hovedposts detaljeside. Firmaadministratoren kan aktivere eller deaktivere inline-redigering i firmaprofilen. Som standard er inline-redigering aktiveret. TIP: På de fleste listesider kan du åbne en postdetaljeside i en postrude på listesiden uden at navigere væk fra listesiden. Se Om postruden på listesider og Brug af postruden på listesider for at få flere oplysninger. I mange postlistesider og i mange lister over linkede poster på detaljesider til hovedposter kan du også redigere flere felter i flere poster inline på samme tid. Hvis en liste understøtter muligheden for at redigere flere felter inline på samme tid, vises et blyantsikon øverst til venstre på listen. BEMÆRK: Nogle felttyper kan ikke redigeres inline i linkede poster på en hovedposts detaljeside. Se Opdatering af linkede poster fra hovedposter for at få flere oplysninger. Ved at opdatere posten på siden Rediger. Du kan gå til siden Rediger ved at klikke på linket Rediger til en post på listesiden eller ved at klikke på knappen Rediger til en post på detaljesiden. Ved at importere poster: Brug importassistenten til at importere postdata fra eksterne, kommaseparerede værdifiler (CSV), hvis din brugerrolle har privilegiet Personlig import Brug klienthjælpeprogrammet Oracle Data Loader On Demand Brug Web Services til at synkronisere poster med andre applikationer Den type poster, som du kan importere, afhænger af de privilegier, som din brugerrolle er tildelt. Se Import- og eksportværktøjer for at få flere oplysninger om import af poster fra eksterne CSV-filer og andre eksterne kilder. Dette emne beskriver, hvordan du redigerer felter inline, og hvordan du opdaterer poster på en postredigeringsside. BEMÆRK: Du kan ikke bruge funktionaliteten til inline-redigering på en postredigeringsside, mens et eksempelvindue er åbent, eller mens du bruger meddelelsescenteret. ### Redigering af individuelle felter inline I følgende procedure beskrives, hvordan du redigerer individuelle felter inline i lister over poster og på postdetaljesider. Inline-redigering skal være aktiveret, for at du kan opdatere felter inline. BEMÆRK: Når du redigerer et individuelt felt inline, kan du nogle gange blive promptet om at navigere til siden Rediger for at fuldføre redigeringen. Denne prompt vises, hvis du skal redigere flere felter, eller hvis en forretningsproces er knyttet til det felt, som du redigerede inline. Sådan redigerer du individuelle felter inline Flyt markøren hen over det felt, som du vil opdatere, på listen over poster eller på en postdetaljeside. Et redigeringsikon vises i højre side af feltet. Et andet ikon vises, afhængigt af felttypen. Hvis et felt er skrivebeskyttet, vises ingen oplysninger på en detaljeside, når musen er placeret i feltet. Der sker intet, når du klikker på feltet. Hvis feltet er skrivebeskyttet, vises oplysningerne på en side med en fuld liste, når musen er placeret i feltet. En skrivebeskyttet inline-editor vises også, når du klikker på det skrivebeskyttede felt. Klik på redigeringsikonet, eller klik på feltet for at aktivere redigeringstilstanden til inline-redigering. I nogle af felterne svarer det at klikke på felterne ikke til at klikke på redigeringsikonet. Hvis du f.eks. klikker på et telefonfelt, viser feltet en teksteditor, og du kan indtaste telefonnummeret direkte. Hvis du klikker på redigeringsikonet, vises en telefoneditor, og brugeren kan angive land, områdekode, telefonnummer og lokalnummer særskilt. Opdater feltets værdi. Klik på det grønne afkrydsningsikon, eller tryk på Enter for at gemme ændringerne. Klik på det røde X-ikon, eller tryk på Esc for at annullere ændringer. ### Redigering af flere felter inline på lister over poster Bemærk følgende punkter, når du redigerer flere felter inline på en liste over poster: Du kan kun opdatere de poster, der i øjeblikket vises på listen. Hvis du f.eks. filtrerer en liste for kun at vise bestemte poster, kan du kun opdatere de poster. Felter, der er skrivebeskyttede, er gråmarkerede, og du kan ikke opdatere dem. Påkrævede felter er angivet på følgende måde: Hvis et statisk layout anvendes til posttypen, er de påkrævede felter angivet med en rød stjerne og rød tekst i kolonnehovedet. Hvis et dynamisk layout anvendes til posttypen, vises de påkrævede felter med en rød ramme. Hvis et felt er betinget påkrævet, vises feltet med en rød ramme. Et betinget påkrævet felt er et felt, der ikke er påkrævet som standard, men bliver påkrævet, hvis dataene i andre felter på posten opfylder bestemte kriterier. Hvis et MultiVælg-valglistefelt kan redigeres, vises ikonet Opslag ved siden af feltet. Hvis et valutafelt kan redigeres, vises ikonet Valuta ved siden af feltet. Hvis et dynamisk sidelayout er defineret til posttypen til din rolle, og hvis du opdaterer det styrende valglistefelt til det dynamiske layout, er nogle felter, der var påkrævet til posten, muligvis ikke længere påkrævet, eller nogle felter, der ikke var påkrævet, bliver muligvis påkrævet. På samme måde kan nogle felter, der var redigerbare, blive skrivebeskyttet, eller nogle felter, der var skrivebeskyttet, kan blive redigerbare. En opdatering, som du foretager af et felt, kan kræve yderligere opdateringer af posten. I sådanne felter vises en meddelelse, når du forsøger at gemme ændringerne. Hvis det eller de felter, som kræver yderligere opdateringer, vises på listen, kan du foretage yderligere opdateringer af felterne direkte på listen, før du gemmer ændringerne. Ellers promptes du om at navigere til siden Rediger til den første post på listen, der kræver de yderligere opdateringer. Hvis du navigerer til siden Rediger og opdaterer posten, fører Oracle CRM On Demand dig tilbage til den liste, som du redigerede, når du har gemt ændringerne. Hvis en opdatering af et felt i en post fejler af en eller anden årsag, når du redigerer posten inline, gemmes ingen af ændringerne af felterne på den post. Hvis opdateringerne af en eller flere poster fejler, vises en fejlmeddelelse, når du har gemt ændringerne. Fejlmeddelelsen opstiller de poster, som opdateringerne fejlede til. I følgende procedure beskrives, hvordan du redigerer flere felter inline på samme tid på en liste over poster. Sådan redigerer du flere felter inline på en liste over poster Klik på blyantsikonet for at aktivere redigeringstilstanden på listen over poster. Opdater feltværdierne efter behov. TIP: Du kan bruge Tabulator-tasten samt op- og ned-piletasterne på dit tastatur for at flytte markøren mellem felter. Når du er færdig med at opdatere posterne på listen, skal du klikke på det grønne markeringsikon øverst eller nederst på listen for at gemme dine ændringer. Du kan annullere dine ændringer når som helst, før du gemmer dem, ved at klikke på det røde X-ikon øverst eller nederst på listen eller ved at trykke på Esc. Hvis du annullerer ændringerne, gemmes ingen af de ændringer, som du har foretaget af felterne i posterne på listen. ### Opdatering af postdetaljer på postredigeringssider I følgende procedure beskrives, hvordan postdetaljer opdateres på en redigeringsside. Sådan opdaterer du postdetaljer på en redigeringsside Klik på linket Rediger til posten på postens listeside, eller klik på knappen Rediger i titellinjen på detaljesiden. Opdater de nødvendige oplysninger på postens redigeringsside. Gem posten: Klik på Gem for at gemme posten, og åbn dernæst postens detaljeside (hvor du kan linke oplysninger til denne post). Klik på Gem & Ny for at gemme posten, og åbn dernæst siden Rediger (hvor du kan oprette endnu en post). BEMÆRK: Administratoren kan konfigurere et felt, så det er betinget påkrævet, dvs. feltet er ikke påkrævet som standard, men bliver påkrævet, hvis dataene i andre felter på recorden opfylder bestemte kriterier. Når dette sker, vises en rød stjerne (*) ved siden af feltet, der nu er et påkrævet felt, og hvis tekstetiketten vises til feltet, vises den med rød tekst. Hvis feltet er tomt, skal du opdatere det, før du gemmer posten. Se Om betinget påkrævede felter for at få oplysninger om nogle begrænsninger, der gælder, når betinget påkrævede felter redigeres.

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices