| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

#### Eksempel på brug af bøger til håndtering af salgsområder Dette emne indeholder et eksempel på brug af tilpassede bøger til håndtering af salgsområder. Du kan bruge funktionaliteten til tilpassede bøger på en anden måde afhængigt af din forretningsmodel. Eksemplet i dette emne understøtter det scenarie, der er beskrevet i Scenarie for brug af bøger til håndtering af salgsområder Sådan bruger du bøger til at håndtere salgsområder Opret eller importer de tilpassede bøger, som skal repræsentere dine salgsområder. Se Oprettelse af bøger og boghierarkier for at få oplysninger om oprettelse af bøger. Se Felter til bog: Klargøring til import for at få oplysninger om import af bøger. Tilknyt salgsrepræsentanter til de relevante salgsområdebøger. Du kan knytte brugere til bøger direkte i Oracle CRM On Demand, eller du kan importere bogbrugerposter. Se Tilknytning af brugere til bøger for at få oplysninger om tilknytning af brugere til bøger. Se Felter til bogbruger: Klargøring til import for at få oplysninger om import af bogbrugerposter. Konfigurer Konto-posttypen i bogtilstand. Se Konfiguration af postejertilstande for at få oplysninger om konfiguration af postejertilstande. Importer de nødvendige kontobogposter for at tildele de relevante salgsområdebøger til kontiene. Brug startdatoen på hver kontobogpost til at angive den dato, hvor tildelingen skal træde i kraft, dvs. den dato, hvorfra salgsrepræsentanterne skal have adgang til kontoposterne i deres salgsområder. Hvis du ønsker det, kan du også angive den dato, hvor hver bogtildeling skal slutte. Se følgende emner for at få flere oplysninger om import af bogtildelingsposter. Felter til kontobog: Klargøring til import Om import af bøger og bogtildelinger Om tidsbaserede bogtildelinger Når du har importeret kontobogposterne, og bogtildelingsproceduren har aktiveret tildelingerne på den angivne startdato, kan salgsrepræsentanterne få adgang til posterne i deres salgsområder. Hvis salgsrepræsentanterne omtildeles fra ét salgsdistrikt til et andet, skal du omtildele relationerne mellem salgsrepræsentanterne og salgsområderne. Sådan omtildeler du relationen mellem en salgsrepræsentant og et salgsområde Opdater brugerposten til salgsrepræsentanten på følgende måde: Tilføj salgsområdebogen til brugerposten, hvis salgsrepræsentanten tildeles til et nyt salgsområde. Fjern bogen fra brugerposten, hvis salgsrepræsentanten ikke længere er tildelt til et salgsområde. Du kan opdatere brugerposten direkte i Oracle CRM On Demand, eller du kan importere bogbrugerposter. Se Tilknytning af brugere til bøger for at få oplysninger om tilknytning af brugere til bøger. Se Felter til bogbruger: Klargøring til import for at få oplysninger om import af bogbrugerposter. Hvis konti relokeres fra ét salgsdistrikt til et andet, skal du omtildele relationerne mellem kontiene og salgsområderne. Sådan omtildeler du relationen mellem en konto og et salgsområde Opdater kontoposten på følgende måde: Tilføj den nye salgsområdebog til kontoen. Fjern den gamle salgsområdebog fra brugerposten. Du kan opdatere kontoposten direkte i Oracle CRM On Demand, eller du kan importere kontobogposter. Se Tildeling af poster til bøger for at få oplysninger om tildeling af poster til bøger. Se Felter til kontobog: Klargøring til import for at få oplysninger om import af kontobogposter.

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices