| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

### Arbejde med hjemmesiden Finansiel kontoindehaver Hjemmesiden Finansiel kontoindehaver er udgangspunktet for håndtering af finansielle kontoindehavere. BEMÆRK: Firmaadministratoren kan tilpasse layoutet af hjemmesiden Finansiel kontoindehaver. Desuden kan du tilføje afsnit til siden og fjerne afsnit fra siden, hvis din brugerrolle omfatter privilegiet Personaliser hjemmesider. ### Oprettelse af en finansiel kontoindehaver Du kan oprette en finansiel kontoindehaver ved at klikke på knappen Ny i afsnittet Nyligt ændrede finansielle kontoindehavere. Se Oprettelse af poster og Felter til finansiel kontoindehaver for at få flere oplysninger. ### Arbejde med lister over finansielle kontoindehavere Oracle CRM On Demand leveres med en række standardlister. Alle standardlister er offentlige. Du og dine managere kan oprette yderligere lister, som er baseret på forskellige kriterier. I følgende tabel beskrives standardlisterne til finansielle kontoindehavere.
Liste: Finansiel kontoindehaver | Filtre
--- | ---
Alle finansielle kontoindehavere | Alle finansielle kontoindehavere, som du kan se, uanset hvem der ejer den finansielle konto.
Nyligt ændrede·finansielle kontoindehavere | Alle finansielle kontoindehavere sorteret efter ændringsdato.
Klik på listenavnet for at se en liste. Klik på Ny for at oprette en ny liste. Se Oprettelse og uddybelse af lister for at få flere oplysninger om oprettelse af lister. Klik på Håndter lister for at gennemgå alle tilgængelige lister, oprette en ny liste eller se, redigere eller slette en eksisterende liste. Siden Håndter lister omfatter også de standardlister, der leveres med Oracle CRM On Demand. Listerne er skrivebeskyttede, så du kan ikke redigere eller slette dem. ### Visning af nyligt ændrede·finansielle kontoindehavere Afsnittet Nyligt ændrede finansielle kontoindehavere viser de finansielle kontoindehavere, der senest er ændret. Klik på Vis fuld liste for at udvide listen. ### Tilføjelse af afsnit til hjemmesiden Finansielle kontoindehavere Hvis din brugerrolle omfatter privilegiet Personaliser hjemmesider, kan du muligvis tilføje yderligere afsnit til hjemmesiden Finansiel kontoindehaver afhængig af de afsnit, som firmaadministratoren har gjort tilgængelige til visning på din Finansiel kontoindehaver-hjemmeside. I følgende procedure beskrives, hvordan afsnit føjes til din Finansiel kontoindehaver-hjemmeside. Sådan føjer du afsnit til hjemmesiden·Finansiel kontoindehaver Klik på Rediger layout på hjemmesiden Finansiel kontoindehaver. Klik på pilene på siden Layout til hjemmesiden Finansiel kontoindehaver·for at tilføje eller fjerne afsnit og organisere afsnittene på siden. Klik på Gem. #### Relaterede oplysninger Se følgende emner for relaterede oplysninger om finansiel kontoindehaver: Håndtering af finansielle kontoindehavere Felter til finansiel kontoindehaver

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices