| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

#### Oprettelse af tilpassede relaterede oplysningsfelter Et tilpasset relateret oplysningsfelt er et felt på en given posttype, som du kan bruge til at vise værdierne fra et felt i en relateret posttype. Du kan føje de tilpassede relaterede oplysningsfelter, som du opretter, til sidelayout og til layout af relaterede oplysninger. Se Om tilpassede relaterede oplysningsfelter for et eksempel på, hvordan du bruger tilpassede relaterede oplysningsfelter. Du kan konfigurere tilpassede relaterede oplysningsfelter til følgende posttyper: Konto Kontokontakt Aktivitet Kampagne Krav Kontakt Kontaktportefølje Tilpassede objekter Begivenhed Husstand: Kontakt Forsikringsgenstand Inviteret Involveret part Kundeemne Målsætning Salgsmulighed Omsætning: Salgsmulighed Produkt Partner Police Policeindehaver Serviceanmodning Løsning Bruger Til tilpassede relaterede oplysningsfelter konfigurerer du kun følgende felter på siden Feltredigering: Fremvisningsnavn, Relaterede oplysninger, Felttype, Relateret posttype, Værktøjstiptekst og Relateret felt. Alle øvrige felter på siden Feltredigering bliver skrivebeskyttede felter, når du vælger afkrydsningsfeltet Aktiver relaterede oplysninger. BEMÆRK: Du kan evt. konfigurere et tilpasset felt af felttypen Valgliste til at fungere som et relateret oplysningsfelt, eller du kan konfigurere det til at tage dets værdiliste fra et andet valglistefelt, men du kan ikke konfigurere det til at gøre begge ting. Se Oprettelse af tilpassede valglistefelter med delte værdier for at få oplysninger om opsætning af et tilpasset valglistefelt, der kan dele værdier med et andet valglistefelt. Hvis du ændrer et eksisterende tilpasset felt for at gøre det til et relateret oplysningsfelt, sker følgende på enhver post, der indeholder det relaterede oplysningsfelt: Hvis posten er knyttet til en post af den relaterede posttype, udfyldes feltet med værdien fra det felt, som du konfigurerer som det relaterede felt. Hvis feltet på posten allerede indeholder en værdi, overskrives værdien. Hvis posten ikke er knyttet til en post af den relaterede posttype, ryddes værdien i feltet. Hvis du ændrer et eksisterende tilpasset relateret oplysningsfelt, så det ikke længere er et relateret oplysningsfelt, forbliver den eksisterende værdi i feltet uændret på enhver post, der indeholder feltet. Feltet bliver redigerbart. I følgende procedure beskrives, hvordan du opretter et nyt tilpasset relateret oplysningsfelt. Før du går i gang: Fastlæg felttypen til feltet i den relaterede posttype, hvis værdier du vil vise i det tilpassede relaterede oplysningsfelt, som du opretter. Din rolle skal omfatte privilegiet Tilpas applikation, for at du kan udføre denne procedure. Sådan opretter du et nyt tilpasset relateret oplysningsfelt Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side. Klik på linket Applikationstilpasning i afsnittet Applikationstilpasning. Klik på linket til den posttype, hvor du vil konfigurere det tilpassede relaterede oplysningsfelt, i afsnittet Opsætning af posttyper. Hvis du f.eks. vil oprette et tilpasset relateret oplysningsfelt i posttypen Tilpasset objekt 04 for at få vist værdierne fra et felt i posttypen Kontakt, skal du klikke på Tilpasset objekt 04. Klik på posttypes Feltopsætning i afsnittet Feltstyring. Klik på Nyt felt på siden Felter til posttypen. Gør følgende på siden Redigering af felt til posttype: Indtast navnet på det nye felt i feltet Vist navn. Du vil muligvis give det tilpassede relaterede oplysningsfelt det samme navn som feltet på den relaterede posttype. Du kan imidlertid give felterne forskellige navne. Vælg den felttype, som du vil oprette, i feltet Felttype. Vælg f.eks. Tal, hvis du ønsker, at det nye felt skal vise værdierne af et talfelt fra den relaterede posttype. BEMÆRK: Du kan oprette tilpassede relaterede oplysningsfelter til alle typer felter undtagen weblink, konkatenerede, maskerbare og MultiVælg-valglistefelter. Vælg afkrydsningsfeltet Aktiver relaterede oplysninger. Vælg den relaterede posttype i feltet Relateret posttype. Hvis du f.eks. opretter et tilpasset relateret oplysningsfelt i posttypen Tilpasset objekt 04 for at få vist værdierne fra et felt i posttypen Kontakt, skal du vælge Kontakt. BEMÆRK: Når du har valgt både felttypen og den relaterede posttype, kan alle felterne med den valgte felttype i den valgte relaterede posttype vælges i det felt, der hedder Relateret felt. I det felt, der hedder Relateret felt, skal du vælge navnet på det felt, hvis oplysninger det nye tilpassede felt skal vise. Gem det nye felt. (Valgfrit) Indtast en beskrivelse af navnet på det nye felt på følgende måde: Vælg de sprog, som du vil indtaste en oversættelse i, i rullelisten Oversættelsessprog på siden Felter til posttype. Klik på linket Rediger til det felt, hvis navn du vil oversætte. Indtast oversættelsen i feltet Vist navn, og klik på Gem. Det oversatte navn vises med sort i kolonnen Fremvisningsnavn. BEMÆRK: Du kan også indtaste oversættelser af værktøjstippet og beskrivelsen til feltet. Gentag trin a til og med c for hvert sprog, som du vil indtaste en oversættelse i. For at fortsætte med at arbejde på siden Felter til posttype, når du er færdig med at indtaste oversættelserne, skal du vælge standardlandet til dit firma i rullelisten Sprog. Når du gemmer et nyt tilpasset relateret oplysningsfelt, afsender Oracle CRM On Demand automatisk en anmodning for at initialisere det nye felt. Initialiseringsprocessen udfylder det tilpassede relaterede felt på poster med værdien af det tilhørende felt i posterne med den relaterede posttype. Du kan se status for initialiseringsanmodningen fra siden Initialiseringskø for relateret felt, som beskrevet i følgende procedure. BEMÆRK: Oracle CRM On Demand sender ikke e-mail for at bekræfte, at initialiseringsprocessen er fuldført. Sådan ser du status for en initialiseringsanmodning Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side. Klik på Initialiseringskø for relateret felt i afsnittet Datastyringsværktøjer. Siden Initialiseringskø for relateret felt vises med oplysninger om initialiseringsprocessen. Du kan tilføje det nye felt til sidelayout for posttypen, hvor du oprettede feltet og til posttypens layout af relaterede oplysninger for andre posttyper. Hvis du f.eks. opretter et tilpasset relateret oplysningsfelt i posttypen Tilpasset objekt 04, der viser værdierne fra et felt på posttypen Kontakt, kan du føje det tilpassede relaterede oplysningsfelt til sidelayout for posttypen Tilpasset objekt 04 og også til layout af relaterede oplysninger, som bruges til at viseTilpasset objekt 04-poster i detaljesiderne til andre posttyper, så som posttypen Konto, andre Tilpasset objekt-posttyper osv. Se Om tilpassede relaterede oplysningsfelter for et eksempel på brug af tilpassede relaterede oplysningsfelter i layout af relaterede oplysninger.

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices