| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

#### Oprettelse af arbejdsganghandlinger: Tildel en bog Handlingen Tildel en bog i en arbejdsgangregel tildeler automatisk en bog til en post, når betingelserne i arbejdsgangreglen er opfyldt. Du kan vælge den specifikke bog, der skal tildeles til posten, eller du kan angive et udtryk, der evalueres til navnet på bogen, der skal tildeles til posten. Angivels af et udtryk, der evalueres til et bognavn, tillader, at du konfigurerer arbejdsganghandlingen Tildel en bog, som kan tildele en anden bog til forskellige poster afhængig af resultatet af udtrykket. Antag f.eks., at du har konti i Nordamerika, og at du også har konti baseret i EMEA. Du vil muligvis konfigurere to separate bøger til de forskellige lokationer og tildele den relevante bog til en konto afhængig af kontoens lokation. For at konfigurere denne konfiguration kan du oprette to bøger, én, der hedder Nordamerika, og den anden, der hedder EMEA. Du kan dernæst oprette et tilpasset valglistefelt, der hedder Salgslokation med værdierne Nordamerika og EMEA, og føje det tilpassede felt til sidelayoutet for posttypen Konto til de relevante roller. Dernæst kan du oprette arbejdsganghandlingen Tildel en bog, som gør følgende, når en kontopost opdateres: Evaluerer et udtryk for at fastlægge den værdi, der vælges i feltet Salgslokation på kontoposten. Knytter kontoposten til den bog, hvis navn matcher den værdi, der returneres af udtrykket. BEMÆRK: Du kan oprette flere handlinger til en arbejdsgangregel, op til maksimalt 25 handlinger til hver regel. I følgende procedure beskrives, hvordan du opretter·handlingen Tildel en bog. Før du går i gang. Du skal have privilegiet Håndter dataregler - Håndter arbejdsgangregler i din brugerrolle, for at du kan udføre følgende procedure. Se Tilføjelse af roller for at få oplysninger om tilføjelse af privilegier til roller. Sådan opretter·du handlingen Tildel en bog Naviger til den regel, hvor du vil oprette handlingen: Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side. Klik på Konfiguration af·arbejdsgang i afsnittet Forretningsprocesstyring. Find den regel, hvor du vil oprette handlingen, på siden Arbejdsgangregler (liste). Se Filtrering af lister for at få oplysninger om søgning efter arbejdsgangregler på listesiden. Klik på linket Navn på arbejdsgang i reglen. Klik på Menu i titellinjen Handlinger på siden Detalje om arbejdsgangregel, og vælg Tildel en bog. BEMÆRK: Trigger-begivenheden på arbejdsgangreglen fastlægger de typer handlinger, der kan oprettes til reglen. TIP: Du kan oprette en kopi af en eksisterende handling til arbejdsgangregel ved at klikke på linket Kopier til handlingen. Indtast et navn til handlingen på siden Redigering af arbejdsganghandling. Marker·afkrydsningsfeltet Aktiv, hvis du vil aktivere handlingen. For at angive den bog, der skal tildeles til posterne, skal du gøre et af følgende: Klik på vælgerknappen ved siden af feltet Navn: Bog, vælg den bog, som posterne skal tildeles til, og klik dernæst på OK. Klik på ikonet fx for at åbne Expression Builder, opret dernæst udtrykket, der evalueres til navnet på bogen, som skal tildeles til posten, og klik dernæst på Gem. Vælg f.eks. det tilpassede felt Salgslokation i listen for at understøtte den konfiguration, der er beskrevet tidligere i dette emne. Feltets sproguafhængige navn vises dernæst i udtrykseditoren med den relevante syntaks. BEMÆRK: Hvis udtrykkes evalueres til en NULL værdi eller en værdi, der ikke er et gyldigt bognavn, fejler arbejdsganghandlingen, og en fejl registreres i overvågning af fejl i arbejdsgang. Se Expression Builder for at få oplysninger om Expression Builder. Vælg den relevante tildelingsindstilling og Anvend på-indstilling. Se Tildeling af poster til bøger for at få en beskrivelse af indstillingerne. BEMÆRK: Hvis du ønsker, at arbejdsganghandlingen skal omtildele posterne fra ém bog til en anden bog, kan du angive den bog, der skal erstattes i feltet Erstat bog. Du kan vælge navnet på den bog, der skal erstattes, eller du kan bruge Expression Builder for at oprette et udtryk, der evalueres til navnet på den bog, der skal erstattes. Hvis udtrykkes evalueres til en NULL værdi eller en værdi, der ikke er et gyldigt bognavn, fejler arbejdsganghandlingen, og en fejl registreres i overvågning af fejl i arbejdsgang. Gem handlingen. ### Postejertilstande og tildeling af bøger Du kan konfigurere posttyper, som understøtter tilpassede bøger i forskellige tilstande: brugertilstand, blandet tilstand eller bogtilstand. Se Om postejertilstande for at få flere oplysninger om postejertilstande. Postejertilstanden interagerer med arbejdsgangregler og -handlinger. Hvis arbejdsganghandlingen Tildel en bog forsøger at fjerne den primære tilpassede bog fra en post, sker følgende: Arbejdsganghandlingen fejler, hvis posttypen er konfigureret i bogtilstand. Oracle CRM On Demand fjerner værdien i feltet Bog på posten, når den primære tilpassede bog fjernes fra posten, hvis posttypen er konfigureret i blandet tilstand. Ingen af bøgerne på posten er en primær tilpasset bog, og postejertilstanden påvirker ikke arbejdsganghandlingen, hvis posttypen er konfigureret i brugertilstand. Se følgende emner for at få trinvise procedurer til oprettelse af andre typer arbejdsganghandlinger: Oprettelse af arbejdsganghandlinger: Opret integrationsbegivenhed Oprettelse af arbejdsganghandlinger: Opret opgave Oprettelse af arbejdsganghandlinger: Send e-mail Oprettelse af arbejdsganghandlinger: Opdater værdier Oprettelse af arbejdsganghandlinger: Vent #### Relaterede emner Se følgende emner for at få relaterede arbejdsgangoplysninger: Om arbejdsgangregler Om arbejdsganghandlinger Om tidsbaserede arbejdsgangregler Oprettelse af arbejdsgangregler Ændring af rækkefølgen af handlinger til·arbejdsgangregel Deaktivering af arbejdsgangregler og -handlinger Sletning af arbejdsgangregler og -handlinger

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices