| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

5. #### Proces til opsætning af adgangsprofiler Dette emne beskriver, hvordan adgangsprofiler konfigureres. BEMÆRK: Oracle CRM On Demand genererer revisionsposter over alle ændringer af adgangsprofiler. Hvis din brugerrolle omfatter privilegiet Adgang til masterrevisionsspor og Revision af admin.konfiguration, kan du se revisionssporet for ændringer af adgangsprofiler. Se Gennemgang af revisionssporet for konfigurationsændringer af administration for at få flere oplysninger om visning af revisionsspor. Før du går i gang. Din rolle skal omfatte privilegiet Håndter roller og adgang, for at du kan se, oprette eller revidere·adgangsprofiler·i dit firma. Udfør følgende opgaver for at konfigurere en adgangsprofil: Tilføjelse af adgangsprofiler. Angivelse af adgangsniveauer til primære posttyper. Angivelse af adgangsniveauer til relaterede posttyper. Se Relaterede emner til adgangsprofiler for links til emner, der indeholder yderligere oplysninger om adgangsprofiler. ##### Tilføjelse af adgangsprofiler Du kan tilføje en adgangsprofil ved at gøre følgende: Oprettelse af en ny profil Kopiering af en eksisterende profil·og redigering af dens adgangsniveauer I følgende procedure beskrives, hvordan du tilføjer en adgangsprofil. Sådan tilføjer du en adgangsprofil Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side. Klik på linket Brugerstyring & adgangskontrol i afsnittet Brugerstyring & adgangskontrol. Klik på linket Adgangsprofiler i afsnittet Adgangsprofilstyring. Gør et af følgende i listen Adgangsprofil: Klik på Kopier på den profil, som du vil kopiere, for at oprette en ny profil på basis af en eksisterende profil. Klik på Ny i titellinjen for at oprette en ny profil, der ikke er baseret på en eksisterende profil. Guiden Adgangsprofil åbner og fører dig gennem processen. Angiv et navn og en beskrivelse i trin 1 i guiden Adgangsprofil, og udfyld de resterende felter efter behov. De resterende felter er beskrevet i følgende tabel.
   Felt | Beskrivelse
   --- | ---
   Marker til oversættelse | Afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse gælder kun under begge følgende omstændigheder: Når navnet på en eksisterende adgangsprofil·ændres Det eksisterende adgangsprofilnavn er allerede oversat til et eller flere yderligere sprog Under disse omstændigheder kan du bruge afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse til at angive, om det oversatte adgangsprofilnavn skal erstattes med det nye navn eller skal forblive uændret. Afhængig af indstillingen af afkrydsningsfeltet, vises navnet på adgangsprofilen på følgende måde: Hvis du markerer afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse, vises det nye navn på det sprog, som det blev indtastet, uanset det sprog, der bruges til at vise listen over adgangsprofiler. Når listen over adgangsprofiler vises på det sprog, som det nye navn blev indtastet, vises navnet med standardskrifttypen. Når listen over adgangsprofiler vises på et andet sprog, vises navnet imidlertid med blå skrifttype i parenteser. Hvis du ikke markerer afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse, vises det nye navn, når listen over adgangsprofiler vises på det sprog, som det nye navn blev indtastet. Når listen vises på et andet sprog, vises det oprindelige oversatte adgangsprofilnavn·imidlertid stadig. Afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse har ikke nogen virkning, når en ny adgangsprofil·tilføjes. Når en ny adgangsprofil tilføjes, vises det nye navn automatisk i listen over adgangsprofiler på alle sprog. Når listen vises på det sprog, som det nye navn blev indtastet, vises navnet på den nye adgangsprofil med standardskrifttypen. Når listen vises på et andet sprog, vises navnet på den nye adgangsprofil med blå skrifttype i parenteser.
   Kan tildeles til teammedlemmer | Marker dette afkrydsningsfelt, så adgangsprofilen kan tildeles til teammedlemmer.
   Kan tildeles til brugere af bog | Marker dette afkrydsningsfelt, så adgangsprofilen kan tildeles til bogbrugere. Se Oprettelse af adgangsprofiler til bøger for at få flere oplysninger.
   Deaktiveret | Hvis du markerer dette afkrydsningsfelt, deaktiveres adgangsprofilen. En deaktiveret adgangsprofil kan ikke bruges i nogen nye tilknytninger til roller, team eller bøger. Den deaktiverede adgangsprofil fortsætter dog med at fungere som adgangsprofil, hvor den er tilknyttet tidligere til en rolle, et team eller en bog, indtil du tildeler en anden adgangsprofil til rollen, teamet eller bogen.
BEMÆRK: Som standard er afkrydsningsfelterne Kan tildeles til teammedlemmer og Kan tildeles til bogbrugere markeret på de foruddefinerede adgangsprofiler Rediger, Fuld og Skrivebeskyttet. Når en bruger føjer en anden bruger til et team eller en bog, omfatter værdilisten med adgangsprofiler, der vises i dialogboksen Tilføj brugere eller Rediger brugere derfor disse foruddefinerede adgangsprofiler. Hvis du vil forhindre brugere i at tildele nogen af disse tre adgangsprofiler til en bruger i en bog eller en brugerbog i et team, skal du fravælge det relevante afkrydsningsfelt til den adgangsprofil. ##### Angivelse af adgangsniveauer til primære posttyper Fuldfør trinnene i følgende procedure for at angive adgangsniveauer til primære posttyper. Sådan angiver du adgangsniveauer til primære posttyper Vælg adgangsniveauet til hver af de primære posttyper i trin 2 i guiden Adgangsprofil. Vælg mellem: Skrivebeskyttet Læs/Rediger Læs/Rediger/Slet Se Om adgangsniveauer til primære posttyper for at få flere oplysninger om adgangsniveauer til primære posttyper. Klik på linket Relaterede oplysninger til den primære posttype, hvis du vil angive adgangsniveauer til relaterede posttyper til en primær posttype. Klik på Afslut, hvis du vil gemme ændringerne. De fleste posttyper har et link af typen Relaterede oplysninger. Relaterede oplysninger vises som linkede poster på postdetaljesiderne. Se Angivelse af adgangsniveauer til relaterede posttyper for at få flere oplysninger om angivelse af adgangsniveauer til relaterede posttyper. ##### Angivelse af adgangsniveauer til relaterede posttyper Fuldfør trinnene i følgende procedure for at angive adgangsniveauer til relaterede posttyper. Sådan angiver du adgangsniveauer til relaterede posttyper I trin 2 i guiden Adgangsprofil skal du klikke på linket Relaterede oplysninger til den primære post, som du vil angive adgangsniveauet for, til en eller flere relaterede posttyper. Vælg det relevante adgangsniveau til hver relaterede oplysningsposttype. Valglisten med indstillingerne til adgangsniveau, der vises i feltet Adgangsniveau til hver relateret posttype, afhænger af den relaterede posttypes relation til dens overordnede posttype. Afhængig af det adgangsniveau, som du angiver i dette felt og i guiden Rollestyring, kan du tildele eller tilbagekalde brugeres ret til at oprette, opdatere eller se poster med den posttype. Se Om adgangsniveauer til relaterede·posttyper for at få flere oplysninger om adgangsniveauer til relaterede posttyper. BEMÆRK: Adgangsniveauet til den omsætningsrelaterede posttype på salgsmulighedsposttypen skal være sat til Fuld, for at du kan oprette en ny salgsmulighed. Se Indstillinger af adgangsprofil og rolle til konvertering af kundeemner for at få oplysninger om de indstillinger af adgangsniveau, der kræves til konvertering af kundeemner. Se Indstillinger af adgangsprofil og rolle til konvertering af handelsregistreringer for at få oplysninger om de indstillinger af adgangsniveau, der kræves til konvertering af handelsregistreringer. Klik på Forrige for at vende tilbage til hovedsiden i trin 2 i guiden, når du er færdig med at angive adgangsniveauerne på de relaterede posttyper til en primær posttype. Gentag trin 1 til og med 3 i denne procedure til hver primære posttype, som du vil angive adgangsniveauerne for, til en eller flere relaterede posttyper. Klik på Afslut for at gemme indstillingerne, når du er færdig med at angive adgangsniveauerne til alle de primære posttyper og deres relaterede posttyper. ##### Relaterede emner til adgangsprofiler Se følgende emner for relaterede oplysninger: Adgangsprofilstyring Om adgangsprofiler i roller Om adgangsprofiler i team, grupper og bøger Om videreførsel af adgang via teamarv Arbejde med siden Adgangsprofilliste Hvordan adgangsrettigheder fastlægges

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices