| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

3. #### Sporing af relationer mellem kontakter Når du vil spore relationer mellem kontakter, skal du lagre oplysningerne på kontaktrelationssiderne. Du vil måske spore vigtige relationer, så som personlige relationer, forretningsrelationer og branchekollegaer til denne kontakt. For at gøre det skal du først linke den kontakt, hvis relation du vil spore, til denne kontaktpost. (Du kan linke lige så mange kontakter, som du ønsker). Dernæst definerer du relationen og tilføjer andre relevante oplysninger. BEMÆRK: Funktionen til sporing af relationer er ikke en del af standardudgaven af Oracle CRM On Demand, så den er muligvis ikke tilgængelig til dit firma. BEMÆRK: Firmaadministratorer kan oprette tilpassede felter for at lagre yderligere oplysninger om kontaktrelationer og tilføje de tilpassede felter til layoutet af siden Redigering af relation: Kontakt. Brugere, som har adgang til kontaktrelationsposten, kan dernæst se og opdatere oplysningerne i de tilpassede felter. Før du går i gang. Opret en kontaktpost til hver person, som du vil linke til kontakten. Sådan sporer du relationer mellem kontakter Vælg kontakten. Se Søgning efter poster for at få instruktioner om valg af kontakter. Rul ned til afsnittet Kontaktrelationer·på siden Detalje: Kontakt, og gør følgende: Klik på Tilføj for at linke en kontakt. Klik på linket Rediger i rækken·til den eksisterende kontaktrelation for at opdatere oplysninger. Indtast de påkrævede oplysninger på siden Redigering af relation: Kontakt. I følgende tabel beskrives nogle felter til sporing af relationer mellem kontakter.
   Felt | Kommentarer
   --- | ---
   Relateret kontakt | Klik på ikonet Opslag, og vælg den kontakt, som du vil spore relation og oplysninger for. Feltet er påkrævet.
   Rolle | Vælg en indstilling, der definerer relationen mellem kontakterne. Standardværdierne er: Ingen angivet, Barn, Advokat, Ægtefælle, Revisor, Assistent, Investor, Bankier, Boede med, Underordnet, Overordnet, Kendt medarbejder, Konkurrent, Slægtning eller Agent. Firmaadministratoren kan ændre eller tilføje værdier til rullelisten.
   Omvendt rolle | Vælg en indstilling, der definerer den omvendte relation mellem kontakterne. Standardværdierne er: Ingen angivet, Barn, Advokat, Ægtefælle, Revisor, Assistent, Investor, Bankier, Boede med, Underordnet, Overordnet, Kendt medarbejder, Konkurrent, Slægtning eller Agent. Firmaadministratoren kan ændre eller tilføje værdier til rullelisten.
   Startdato | Standardværdien er dags dato. Du kan bruge feltet til at registrere startdatoen for relationen mellem kontakterne.
   Slutdato | Brug dette felt til at registrere udløbsdatoen for relationen mellem kontakterne.

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices