| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

#### Håndtering af standardfilterkriterier til relaterede elementer Hvis indstillingen Aktiver forbedret visning til faner er valgt på firmaprofilen, kan du angive tilpassede standardfiltre til de relaterede oplysningsafsnit, der understøtter forbedret visning. Hvis du definerer et filter til et relateret oplysningsafsnit, anvendes filtret, når en bruger åbner den overordnede posts detaljeside, hvis begge følgende er sande: Brugeren benytter faneformatet til de relaterede oplysningsafsnit. Det felt, der bruges til filtret, er et tilgængeligt søgefelt i det søgelayout, som brugerens rolle er tildelt til den relaterede posttype. Brugere kan rydde standardfiltret. Når en bruger navigerer væk fra postdetaljesiden og dernæst returnerer til den, anvendes det tilpassede standardfilter imidlertid igen. Når du angiver kriteriet til et tilpasset standardfilter, skal du være opmærksom på følgende overvejelser: Kun ét filter kan findes til en relateret posttype for en given overordnet posttype. Du kan ikke angive forskellige filtre til de individuelle layouts til en relateret posttype. Et filter kan påvirke ydeevnen, når en bruger åbner den relaterede oplysningsfane, og kan påvirke ydeevnen, når en bruger åbner postdetaljesiden, hvis det relaterede oplysningsafsnit er den første fane på detaljesiden. Hvis det felt, som du vælger til filtret, ikke findes i et layout til det relaterede oplysningsafsnit til posttypen, føjes feltet til det relaterede oplysningsafsnit på kørselstidspunktet, forudsat at filterfeltet er et tilgængeligt søgefelt i søgelayoutet til den relaterede posttype i brugerens rolle. Visse felter er optimeret for at forbedre ydeevnen under søgninger og ved sortering af lister. Disse optimerede felter er vist med grøn tekst i listen over felter, der er tilgængelige til brug som filterfelt. Brug et af disse felter til filtret som bedste praksis. Hvis det felt, som du vælger til filtret, ikke er et valglistefelt, lagres den filterværdi, som du indtaster, i dit brugersprog, og den oversættes ikke. Når en bruger åbner listen over relaterede poster, filtreres posterne på den værdi, som du indtastede til filtret, uanset sproget for den bruger, som åbner den filtrerede liste. Se Om valglistefelter i afsnittet Standardfilterkriterier i dette emne for at få flere oplysninger om brug af valglistefelter i standardfilterkriterier. Hvis du bruger et felt med et format, der afhænger af den aktuelle brugers landestandard til filtret, returnerer søgningen de poster, der matcher filterværdien uanset formatet. Hvis du f.eks. bruger et datofelt til filtret, returnerer søgningen de poster, hvor datoen i filterfeltet matcher den dato, som du angiver, uanset hvordan den dato er formateret til den bruger, som ser listen over relaterede poster. Der skelnes mellem store og små bogstaver i søgningen efter poster, der opfylder filterkriteriet. ### Om valglistefelter i standardfilterkriterier Hvis du vælger et valglistefelt til filtret, og hvis filterbetingelsen kræver, at en eller flere værdier angives, kan du bruge opslagsikonet (forstørrelsesglas) til at vælge værdierne, eller du kan indtaste værdierne direkte. Følgende virkemåde gælder for betingelserne Lig med, Indeholder alle værdier, Indeholder ingen af værdierne og Ikke lig med, når du angiver filterkriteriet: Hvis du bruger opslagsikonet til at vælge en valglisteværdi, eller hvis du indtaster en værdi, der matcher en eksisterende valglisteværdi på dit sprog nøjagtigt, gemmes valglisteværdiens sproguafhængige kode (LIC) til søgningen. Når en bruger åbner listen over relaterede poster, sammenligner Oracle CRM On Demand den LIC, som blev gemt, med valglisteværdiernes LIC'er, og den tilhørende valglisteværdi til LIC'en på brugerens sprog bruges til at filtrere listen over relaterede poster. Hvis du indtaster en værdi, der ikke matcher en eksisterende valglisteværdi på dit sprog nøjagtigt, gemmes den værdi, som du indtaster, til søgningen. Værdien gemmes på dit brugersprog. Når en bruger åbner listen over relaterede poster, sammenligner Oracle CRM On Demand den værdi, som du indtastede, med valglisteværdiernes LIC'er. Posterne filtreres på den værdi, som du indtastede til filtret, uanset sproget for den bruger, som åbner den filtrerede liste. Til betingelserne Mellem, Større end og Mindre end gemmes den værdi, som du indtaster eller vælger til filtret, til søgningen. Værdien gemmes på dit brugersprog. Til disse betingelser sammenligner Oracle CRM On Demand den værdi, som du indtaster, med valglisteværdiernes LIC'er. Til betingelsen Indeholder mindst én værdi gemmes de værdier, som du indtaster eller vælger til filtret, til søgningen. Værdierne gemmes på dit brugersprog. Til denne betingelse sammenligner Oracle CRM On Demand den værdi, som du indtaster, med valglisteværdierne og ikke værdiernes LIC'er. Brug af betingelsen Indeholder mindst én værdi til et standardfilter kan derfor resultere i uforudsigelig virkemåde for brugere, som har et andet brugersprog. Du kan finde flere oplysninger om filterkriterier og filterværdier i følgende emner: Om filterbetingelser Om filterværdier Om søgning på MultiVælg-valglister I følgende procedure beskrives, hvordan du angiver kriteriet til et tilpasset standardfilter til en relateret posttype. Før du går i gang. Din rolle skal omfatte privilegiet Tilpas applikation, for at du kan udføre denne procedure. Sådan angiver du kriteriet til et tilpasset standardfilter til en relateret posttype Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side. Klik på Applikationstilpasning. Klik på linket til den overordnede posttype i afsnittet Opsætning af posttype. Klik på Aktivitet, hvis du f.eks. vil angive et filter til listen over poster i et relateret oplysningsafsnit på siden Opkaldsdetalje. Klik på linket Relateret oplysningslayout til den relevante posttype på siden til applikationstilpasning til posttypen i afsnittet Styring af sidelayout. Klik på Relateret oplysningslayout til kontoopkald på siden Tilpasning af aktivitetsapplikation, hvis du f.eks. vil angive et filter til listen over poster i det relateret oplysningsafsnit Kontakter på siden Opkaldsdetalje. Klik på Håndter standardfilterkriterier i titellinjen til siden Opsætning af relaterede oplysninger. Gør ét af følgende på siden Standardfilterkriterier til den overordnede posttype: Klik på Nyt standardfilterkriterie, hvis et filter ikke allerede findes til den relaterede posttype. Hvis et filter ikke allerede findes til den relaterede posttype, skal du vælge en mulighed på menuen på postniveau til filtret på følgende måde: Vælg Rediger, hvis du vil redigere filtret. Vælg Slet, hvis du vil slette filtret. Hvis du konfigurerer et filter til den relaterede posttype for første gang, skal du vælge den relaterede posttype i feltet Relateret posttype på siden Redigering af standardfilterkriterier. Kun de relaterede posttyper, som ikke allerede har et standardfilter defineret, er tilgængelige til valg. BEMÆRK: Når du redigerer et eksisterende tilpasset standardfilter til en relateret posttype, kan du ikke vælge en anden relateret posttype i feltet Relateret posttype. For at oprette et filter til en anden relateret posttype skal du oprette et nyt filter. Vælg feltet til filtret i afsnittet Standardfilterkriterier, vælg dernæst filterbetingelsen, og vælg eller indtast filterværdien. Gem ændringerne.

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices