| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

### Oprettelse af segmenter Når du opretter et segment, angiver du først den type segment, som du vil oprette. Dernæst konfigurerer du filtre for at definere segmentet, indtaster et navn til segmentet og genererer segmentet fra poster i Oracle CRM On Demand. I følgende procedure beskrives, hvordan du opretter et segment. Før du går i gang. Sørg for, at de filterværdier, som du indtaster, matcher dem i de poster, som du vil medtage i segmentet. Se Arbejde med lister for at få flere oplysninger om filtrering af lister i Oracle CRM On Demand. BEMÆRK: Guiden Segmentering understøtter ikke MulitVælg-valglistefelter. Sådan opretter du et segment Åbn (Excel) skabelonfilen i segmenteringsguiden. Klik på Håndter segmenter i værktøjslinjen Målgenerator. Vælg evt. indstillinger for at aktivere makroer, hvis du promptes om det. Log på med din e-mail-adresse og adgagnskode til Oracle CRM On Demand, hvis du promptes om det. Klik på Ny i vinduet Håndter segmenter. Vælg segmenttypen i vinduet Nyt segment: Dynamisk. Gør det muligt at gemme kriterierne til segmentet og opfriske segmentet med de seneste oplysninger fra Oracle CRM On Demand. Statisk. Gør det muligt at filtrere en liste over kontakter og dernæst selektivt vælge de kontakter, der skal medtages i segmentet. Ekstern. Gør det muligt at bruge en ekstern liste over data (ekstern CSV-fil) til at hente en liste over kontakter fra Oracle CRM On Demand. Denne segmenttype gør det muligt at basere segmenterne på en tredjepartsfil, som du kan have købt eller udtrukket fra andre interne datasystemer. Segmenteringsguiden genererer segmentet ved at matche poster i Oracle CRM On Demand med posterne i CSV-filen. Du kan angive de felter, som du vil bruge, når poster matches. (Kun dynamiske eller statiske segmenttyper) Konfigurer filtre, der skal anvendes på de forskellige posttyper i vinduet Sæt segmentfiltre. BEMÆRK: Filterværdier til numeriske felter skal indtastes uden brug af separatorer til tusinder og skal bruge et punktum (.) som decimalseparator. Indtast f.eks. 1000.50 for et tusinde og halvtreds cent i et amerikansk valutafelt. Klik på den fane, der svarer til posttypen i det første filter. Når filtre angives på en posttype, medtages kontakter, der er linket til poster, som opfylder kriterierne, i segmentet. Vælg Felt, Betingelse og Filterværdi for at definere det første filter. Gentag trin a og trin b, indtil du har defineret alle filtre til dettte segment. Klik på Gem segment. (Kun eksterne segmenttyper) Konfigurer et segment, som følger: Angiv den type poster, som den eksterne liste indeholder, i vinduet Ekstern liste, og angiv, om du ønsker at anvende yderligere kontaktfiltre. Vælg CSV-filen i vinduet Find ekstern liste. Vælg de felter i vinduet Ekstern liste, som segmenteringsguiden skal bruge til at fastlægge matchninger mellem CSV-filen og felterne i Oracle CRM On Demand, og map dernæst felterne fra CSV-filen til de tilsvarende felter i Oracle CRM On Demand, og klik på Gem. Indtast et navn til segmentet i vinduet Gem segment, og klik på Gem. Segmenteringsguiden genererer en kontaktliste over poster, der opfylder alle kriterier, som du definerer. Listen vises i et nyoprettet regneark med den label, som du brugte som segmentnavn. BEMÆRK: Når segmenteringsguiden genererer segmentet, returnerer den kun de poster, som du har adgang til i Oracle CRM On Demand. (Valgfrit, kun statiske segmenter) Vælg eller ryd kontakter i vinduet Listemedlemmer, og klik på Gem. I følgende procedure beskrives, hvordan du opfrisker·et dynamisk segment. BEMÆRK: Når du opfrisker et dynamisk segment, overskrives segmentet, og det kan ikke gendannes. Sådan opfrisker du et dynamisk segment Åbn (Excel) skabelonfilen i segmenteringsguiden. Klik på Opfrisk segment i værktøjslinjen Målgenerator. Vælg segmentet i vinduet Opfrisk dynamiske segmenter. Klik på Opfrisk. I følgende procedure beskrives, hvordan du opfrisker·et dynamisk eller statisk segment. Sådan opdaterer du et dynamisk eller statisk segment Åbn (Excel) skabelonfilen i segmenteringsguiden. Klik på Håndter segmenter i værktøjslinjen Målgenerator. Vælg det dynamiske eller statiske segment, som du vil opdatere. Klik på Rediger. Gør et af følgende: Vælg eller ryd kontakter i vinduet Vælg segmentmedlemmer til statiske segmenter. Opdater filtrene til dynamiske segmenter. Klik på Gem. Segmenteringsguiden genererer segmentet vha. de nyligt definerede kriterier.

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices