| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

### Felter til kontakt Brug siden Redigering: Kontakt·til at tilføje en kontakt eller opdatere detaljer til en eksisterende kontakt. Denne side viser alle felterne til en kontakt. TIP: Du kan også redigere oplysninger om kontakt·på siden Liste: Kontakt og siden Detalje: Kontakt. Se Opdatering af postdetaljer for at få flere oplysninger om opdatering af poster. BEMÆRK: Firmaadministratorer kan tilpasse applikationen på en række måder, f.eks. ændre navne til posttyper, felter og indstillinger i rullelister. De oplysninger, som du ser på skærmen, kan derfor være forskellige fra de standardoplysninger, der beskrives i denne tabel. Følgende tabel indeholder yderligere oplysninger om nogle felter.
Felt | Beskrivelse
--- | ---
Nøgleoplysninger om kontakt
Konto | Konto, som kontakten er linket til. BEMÆRK: Det er muligt at linke en kontakt til mere end én konto. Se Linkning af kontakter til flere konti for at få flere oplysninger.
E-mail | Kontaktens e-mailadresse. Se Om specialtegn i e-mailadresser for at få oplysninger om de tegn, der understøttes til brug i e-mailadresser.
Tilmeld | Bruges i USA og Europa til at angive, at en kunde udtrykkeligt har valgt at deltage i deres informationsdeling eller marketingkommunikation.
Frameld | Bruges i USA og Europa til at angive, at en kunde udtrykkeligt har valgt ikke at deltage i deres informationsdeling eller marketingkommunikation.
Detaljeoplysninger om kontakt
Kontakttype | Kontakttype, så som Potentiel kunde, Kvalificeret kundeemne, Kunde, Partner, Klient og Konkurrent. Værdien Klient er specifik for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. BEMÆRK: Hvis du vælger værdien Klient i dette felt, udfyldes feltet Klient siden den automatisk med den aktuelle dato.
Department | Navn på kontaktens afdeling.
Manager | Navn på kontaktens manager.
Kilde: Kundeemne | Kontaktens kundeemnekilde, så som Annonce, Direct mail, E-mail, Website og Andet.
Kildekampagne | Den kampagne, der genererede kontakten. Hvis kontakten oprettes via processen til konvertering af kundeemne, udfyldes dette felt automatisk fra feltet Kampagne i kundeemneposten. Hvis kontakten oprettes af en bruger, kan brugeren indtaste oplysningerne i dette felt.
Assistents navn | Navn på kontaktens assistent.
Assistents telefonnr. | Telefonnummer til kontaktens assistent.
Privat | Angiver, at kontakten er privat og ikke kan ses af andre brugere.
Send aldrig e-mail | Angiver, at kontakten ikke ønsker at modtage e-mail.
Grad | Standardværdier er PHD, M.D., D.O., MBA, RN, R.T., Farmaceut, Master of Science, Tandlæge, LPN og Master of Public Health. Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Markedspotentiale | Standardværdier er Høj, Mellem og Lav. Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Opkaldsfrekvens | Standardværdier er Besøg ikke, 1-2 gange/år, 3-4 gange/år og >5 gange/år. Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
ÅTD salg | Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Rute | Standardværdier er Rute 1, Rute 2, Rute 3 og Rute 4. Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Kode for årsag til blokering | En værdi i dette felt angiver, at kontakten er blokeret fra at modtage oplysninger, prøver eller lanceringsvarer til alle produkter. Se Om blokerede kontakter og Blokering af kontakter for at få flere oplysninger om funktionaliteten til kontaktblokering.
Sidste opkaldsdato | Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Bedste kontakttidspunkt | Angiver det bedste tidspunkt at få fat i kontakten på. Standardværdier er Først på·eftermiddagen, Først på formiddagen, Aften, Sidst på eftermiddagen, Midt på formiddagen og Lørdag. Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Yderligere oplysninger
Felter til kontoadresse | Primær adresse. Arves fra den konto, der er linket til kontakten. Skrivebeskyttet.
Felter til kontaktadresse | Alternativ adresse til kontakten. BEMÆRK: Hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet, er kontaktadresserne skrivebeskyttet, og adressefelterne ændres, så de opfylder kravene til fælles adresser. Andre brugere i firmaet kan se de fælles adressedata til private kontakter. Se Adresser for at få flere oplysninger om fælles adresser.
Ejer | Aliaset for ejeren af kontaktposten. Generelt kan ejeren af en post opdatere posten, overføre posten til en anden ejer eller slette posten. Firmaadministratoren kan imidlertid justere adgangsniveauer for at begrænse eller udvide en brugers adgang. Værdien i feltet Ejer afspejler de poster, der medtages i rapporter, som du eller dine managere kører. Du kan dele kontaktposter med andre brugere via siderne Team: Kontakt eller Team: Konto. Se Deling af poster (team) for at få flere oplysninger om deling af poster med andre brugere. Afhængig af den postejertilstand, som firmaadministratoren konfigurerer til posttypen, ser du feltet Ejer eller feltet Bog eller begge felter på postens detaljeside og et af eller begge felterne kan være tomme. Se Om dataadgang, postdeling og postejerskab for at få flere oplysninger om postejertilstande.
Beskrivelse | Yderligere oplysninger om kontakten. Feltet har en grænse på 16.350 tegn.
Tilgængeligt afsnit
Aktuelt investeringsmix | Standardværdier er Aggressiv, Moderat og Konservativ. Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Målsætning | Standardværdier er Kapitalbevaring, Indkomst, Indkomst/vækst, Balanceret, Vækst, Markant vækst og International diversificering. Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Segment | Standardværdier er Funktionær, Arbejder, Landdistrikt/Landbrug, Massedetail, Meget velhavende, Høj nettoværdi, Pentamillionærer og Ultrahøj nettoværdi. Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Erfaringsniveau | Standardværdierne er Ingen, Begrænset, God og Omfattende. Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Risikoprofil | Standardværdier er Konservativ, Moderat og Aggressiv. Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Primært mål | Standardværdier er Opsparing til barns uddannelse, Opsparing til universitet, Nyt bolig, Akkumulering af formue, Formueplanlægning, Bevarelse af aktiver og Pension. Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Livsbegivenhed | Standardværdier er Ægteskab, Barnefødsel, Pension, Skilsmisse og Andet. Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Investeringshorisont | Standardværdier er Kort sigt, Mellem sigt og Lang sigt. Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Niveau | Standardværdier er Gold, Sølv, Bronze, Top 100, Top, Mellem og Lav. Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Samlede passiver | Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Samlet nettoværdi | Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Samlet indkomst | Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Samlede aktiver | Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Samlede udgifter | Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Kreditscore | Dette felt er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Civilstand | Standardværdier er Single, Fraskilt, Gift, Partner, Separeret, Enke og Enkemand. Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Eje eller leje | Standardværdier er Eje eller Leje. Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Boligværdi | Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Fødselsdato | Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Skatteramme | Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Kunde-id | Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Køn | Standardværdier er K og M. Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Selvstændig | Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Klient siden den | Udfyldes automatisk med den aktuelle dato, når feltet Kontakttype er sat til Klient. Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Henvist af | Den person, der henviste kontakten. Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Kvalificeret dato | Udfyldes automatisk med den aktuelle dato, hvor klienten er kvalificeret. Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Status | Kontaktens status. Standardværdier er Aktiv, Hvilende henlagt eller Lukket henlagt. Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Profession | Klientens profession. Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices