| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

4. #### Oprettelse af planlagte begivenheder I dette emne beskrives, hvordan planlagte begivenheder oprettes, dvs. arbejdsgangregler med trigger-begivenheden Planlagt begivenhed. Se Oprettelse af arbejdsgangregler for at få oplysninger om oprettelse af arbejdsgangregler med en hvilken som helst anden trigger-begivenhed. BEMÆRK: Proceduren for oprettelse af en planlagt begivenhed til Analytics-posttypen er forskellig fra proceduren for oprettelse af en planlagt begivenhed til andre posttyper. Se Oprettelse af planlagte begivenheder til Analytics for at få oplysninger om oprettelse af planlagte begivenheder til Analytics-posttypen. Følgende overvejelser gælder, når en begivenhed planlægges: Du kan ikke angive en betingelse på en planlagt begivenhed. De planlagte instanser af begivenheden og arbejdsganghandlingerne på begivenheden udføres altid, medmindre der opstår en fejl. BEMÆRK: Når du har valgt trigger-begivenheden Planlagt begivenhed på siden Ny arbejdsgangregel, opfriskes siden. Afsnittet Betingelse i arbejdsgangregel på siden fjernes, og afsnittet Plandetaljer, hvor du angiver planen til begivenheden, bliver tilgængelig. Af hensyn til ydeevnen anbefales det, at du undgår at konfigurere flere planlagte begivenheder, der er planlagt til udførelse på samme tid. Du skal angive en startdato og et starttidspunkt for den planlagte begivenhed, og du skal angive en slutdato og et sluttidspunkt eller antallet af gange, som begivenheden skal udføres. BEMÆRK: Oracle CRM On Demand genererer ikke nogen instanser til datoer og tidspunkter i fortiden, selvom du angiver en dato og et tidspunkt, der ligger i fortiden. Hvis du f.eks. angiver startdatoen 15. januar 2018 til en planlagt begivenhed, der skal gentages 10 gange ved intervaller på en måned, og hvis den aktuelle dato er 30. maj 2018, planlægges den første instans af begivenheden til 15. juni 2018. Kun instanserne til de fem forekomster i fremtiden vil blive udført. Hvis du angiver, at den planlagte begivenhed skal udføres på en bestemt dato i måneden, og hvis datoen ikke forekommer i en given måned, vil begivenheden ikke blive udført i den måned. Hvis du f.eks. vælger dag 29 i måneden, vil begivenheden ikke blive udført i februar, medmindre det år er et skudår. Følgende overvejelser gælder, når en liste vælges til en planlagt begivenhed: Du kan ikke gøre den planlagte begivenhed aktiv, hvis du ikke har adgang til den filtrerede liste, der er valgt på den planlagte begivenhed. Hvis den bruger, der gør den planlagte begivenhed aktiv, ikke har adgang til den liste, der er valgt på den planlagte begivenhed, på det tidspunkt hvor en instans af begivenheden udføres, fejler instansen. Når en instans af den planlagte begivenhed udføres, omfatter den liste, der returneres, kun de poster, der opfylder listefilterkriterierne og er synlige for den bruger, som gjorde den planlagte begivenhed aktiv. Det maksimale antal poster, der kan behandles af en instans af en planlagt begivenhed, er 1000. Hvis den liste, som du vælger på den planlagte begivenhed, returnerer mere end det maksimalt tilladte antal, når en instans af begivenheden udføres, fejler instansen. For at undgå dette problem skal du sørge for, at filtret på den liste, som du vælger til den planlagte begivenhed, er konfigureret på en sådan måde, at det ikke er sandsynligt, at den returnerer en meget stor liste over poster. Når filtret angives til en liste, som du vil bruge til planlagte begivenheder, kan du bruge en eller flere af følgende funktioner i felterne for dato og dato/klokkeslæt: Duration() Timestamp() Today() Du kan bruge disse funktioner med følgende betingelser: Mellem Lig med På På eller efter På eller før Ikke mellem Ikke lig med Du kan skrive det udtryk, der indeholder funktionerne, direkte i filterværdifeltet i listekriterierne. F.eks. for at returnere salgsmulighedsposter, hvor lukkedatoen ligger to dage efter den aktuelle dato (dvs. den dato, hvor den planlagte begivenhed udføres), skal du vælge betingelsen Lig med og indtaste følgende udtryk: Today() + 2 Endnu et eksempel: For at returnere kundeemneposter, hvor den anslåede lukkedato ligger inden for de næste 36 timer, skal du vælge betingelsen Mellem og indtaste følgende udtryk: Timestamp(), Timestamp() + Duration('P0YT36H') Se følgende emner: Varighed, Tidsstempel og I dag for at få flere oplysninger om disse funktioner. Før du går i gang: Arbejdsgangfunktionalitet i Oracle CRM On Demand skal konfigureres til firmaet, som beskrevet i Om opsætning af funktionaliteten Arbejdsgangregler. Du skal have privilegiet Håndter dataregler - Håndter arbejdsgangregler i din brugerrolle for at udføre de procedurer, der er beskrevet i dette emne. For at oprette planlagte begivenheder til posttypen Bruger skal du også have privilegiet Håndter dataregler - Håndter arbejdsgangregler til privilegiet Brugere i din brugerrolle. Administratoren kan aktivere dette privilegium til administratorrollen og til andre roller efter behov. Se Overvejelser, når planlagte begivenheder oprettes til posttypen Bruger for at få flere oplysninger om overvejelserne, når arbejdsgangregler oprettes til posttypen Bruger. Se Tilføjelse af roller for at få oplysninger om tilføjelse af privilegier til roller. Gennemgå oplysningerne i Om planlagte begivenheder. Sådan opretter·du en planlagt begivenhed Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side. Klik på Konfiguration af·arbejdsgang i afsnittet Forretningsprocesstyring. Gør et af følgende på siden Arbejdsgangregler (liste): Klik på Kopier på den planlagte begivenhed, som du vil kopiere, for at oprette en ny planlagt begivenhed ved at kopiere en eksisterende. Klik på Ny på titellinjen for at oprette en ny planlagt begivenhed, der ikke er baseret på en eksisterende. Udfyld oplysningerne om den planlagte begivenhed i afsnittet Nøgledetaljer om arbejdsgangregel på siden Detalje om arbejdsgangregel. I følgende tabel beskrives felterne.
   Felt | Beskrivelse
   --- | ---
   Navn på arbejdsgang | Indtast et entydigt navn på op til 50 tegn.
   Aktiv | Brug afkrydsningsfeltet Aktiv for at aktivere eller deaktivere den planlagte begivenhed. Indtil det tidspunkt, hvor en planlagt begivenhed gøres aktiv, viser feltet Initieret af på den planlagte begivenhedspost navnet på den bruger, som oprettede den planlagte begivenhed. Feltet Initieret af vises på detaljesiden til den planlagte begivenhed, når posten er gemt. Når afkrydsningsfeltet Aktiv er valgt på den planlagte begivenhed, og posten er gemt, opdateres feltet Initieret af på posten for at vise navnet på den bruger, som valgte afkrydsningsfeltet Aktiv. Den bruger skal have adgang til den liste, der er valgt på den planlagte begivenhed på det tidspunkt, hvor en instans af begivenheden udføres. Ellers fejler instansen. Feltet Initieret af i alle ventende instanser og alle fejlinstanser til den planlagte begivenhed viser også navnet på den bruger, som valgte afkrydsningsfeltet Aktiv på den planlagte begivenhed. Se Om planlagte begivenheder for at få flere oplysninger om, hvad der sker, når du aktiverer eller deaktiverer en planlagt begivenhed. BEMÆRK: Når du gør den planlagte begivenhed aktiv, genereres en instans med det samme til den første planlagte forekomst af begivenheden. Som bedste praksis skal du konfigurere alle arbejdsganghandlingerne på den planlagte begivenhed, før du gør begivenheden aktiv. Ellers udføres den første instans muligvis, før du er færdig med at konfigurere arbejdsplanhandlingerne, hvis starttidspunktet for den planlagte begivenhed er nær.
   Beskrivelse | (Valgfrit) Indtast yderligere oplysninger om den planlagte begivenhed, såsom formålet med begivenheden.
   Posttype | Vælg posttypen til den planlagte begivenhed. En planlagt begivenhed vedrører kun én posttype. Når begivenheden er oprettet, kan du ikke ændre posttypen på begivenheden.
   Triggerbegivenhed | Vælg planlagt begivenhed.
   Aktiver underretning | Vælg dette afkrydsningsfelt, hvis du ønsker, at Oracle CRM On Demand skal sende en e-mail, hver gang en instans af den planlagt begivenhed fuldføres, hver gang en instans af begivenheden fejler, og hver gang en ventende instans af begivenheden slettes. E-mailen sendes til den bruger, der gjorde den planlagte begivenhed aktiv.
Klik på opslagsikonet (forstørrelsesglas) i afsnittet Plandetaljer, og vælg dernæst den filtrerede liste, der returnerer de poster, som du ønsker, at arbejdsganghandlingerne skal handle på. Vælg datoen og klokkeslættet i feltet Startdato/kl., hvor du ønsker, at den første instans af den planlagte begivenhed skal udføres. Vælg det interval i feltet Tilbagevendende, som den planlagte begivenhed skal gentages med, f.eks. Ugentlig. Konfigurer intervalperioden til de tilbagevendende instanser i feltet Hver. Hvis du f.eks. valgte Ugentlig i feltet Tilbagevendende, og hvis du ønsker, at instanserne skal forekomme ved intervaller på to uger, skal du indtaste 2 i feltet Hver. Mindsteværdien, som du kan indtaste, er 1. Hvis du valgte Månedlig i feltet Tilbagevendende, kan du evt. planlægge den planlagte begivenhed til udførelse på den sidste dag i hver måned, hvor begivenheden udføres, ved at vælge afkrydsningsfeltet Sidste dag i måned. Hvis du f.eks. konfigurerer en planlagt begivenhed til at starte den 23. april og til at blive gentaget hver anden måned, vil den første instans af begivenheden blive udført den 23. april. Den anden instans vil blive udført den 23. juni, den tredje instans den 23. august osv. Hvis du vælger afkrydsningsfeltet Sidste dag i måned, vil den første instans af begivenheden imidlertid blive udført den 30. april, den anden instans den 30. juni, den tredje instans den 31. august osv. Angiv det antal gange, som du ønsker, at den planlagte begivenhed skal udføres, eller angiv slutdatoen og -klokkeslættet ved at gøre en af følgende: Vælg indstillingen Efter, og angiv dernæst det antal gange, som den planlagte begivenhed skal udføres. Den værdi, som du indtaster, må ikke være større end 0 (nul). Vælg indstillingen Efter dato/kl., og vælg dernæst slutdatoen og -klokkeslættet til den planlagte begivenhed. Slutdatoen og -klokkeslættet skal ligge efter startdatoen og -klokkeslættet. Gem ændringerne. ### Om opdatering af planlagte begivenheder Når en planlagt begivenheder er gjort aktiv, kan du ikke ændre planen eller vælge en anden liste på den planlagte begivenhed. Du kan imidlertid afslutte den planlagte begivenhed ved at deaktivere den. Når du har fravalgt afkrydsningsfeltet Aktiv på den planlagte begivenhed og gemt posten, kan du redigere den planlagte begivenhed for at ændre planen eller vælge en anden liste. Hvis du gør den planlagte begivenhed aktiv igen, behandles den som en ny planlagt begivenhed. FORSIGTIG: Når du deaktiverer planlagt begivenhed, slettes evt. ventende instans af begivenhed. Hvis en instans af den planlagte begivenhed udføres i øjeblikket, kan nogle af handlingerne desuden fejle for nogle af posterne i listen. Se Om planlagte begivenheder for at få flere oplysninger om, hvad der sker, når du deaktiverer en planlagt begivenhed.

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices