| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

##### Opsætning af brugere (Partnere) Før du går i gang. Du skal have privilegiet Håndter brugere i partnerorganisationen i din rolle, for at du kan udføre denne procedure. Når en bruger konfigureres, fastlægger·følger felter, hvad brugeren kan få adgang til, se og udføre. Du skal bruge felterne korrekt. Feltet Status. Når du først konfigurerer en bruger, kan du tillade, at brugere får adgang til Oracle CRM On Demand med det samme ved at sætte brugerens status til Aktiv og anmode Oracle CRM On Demand om at sende de nødvendige logon-oplysninger til brugeren, når du gemmer brugerposten. Hvis du ikke vil give brugeren adgang til Oracle CRM On Demand før senere, kan·du konfigurere brugerposten og sætte brugerens status til Inaktiv. Når du senere vil give brugeren adgang til Oracle CRM On Demand, retter du brugerens status til Aktiv og bruger funktionaliteten til nulstilling af adgangskode til at sende de nødvendige logon-oplysninger til brugeren pr. e-mail. Feltet Rapporterer til eller feltet Rapporterer til (alias). Rapporteringsstrukturen fastlægger, hvilke personers poster managerne kan få adgang til. Den fastlægger også, hvilke personers data medtages i beregninger til prognosticering samt i rapporter for managere og ledende medarbejdere. Den side, hvor du konfigurerer brugere, kan indeholde feltet Rapporterer til eller feltet Rapporterer til (alias), men må ikke indeholde begge disse felter. Se Om felterne Rapporterer til og Rapporterer til (alias) på brugerposter for at få flere oplysninger om felterne Rapporterer til og Rapporterer til (alias). TIP: Indtast brugere, som er øverst i rapporteringshierarkiet først. Feltet Rolle. Brugerens rolle fastlægger brugerens adgang til faner, funktioner, poster og sidelayout. BEMÆRK: Firmaadministratoren fastlægger de roller, som du kan tildele til brugere i din partnerorganisation. Når du opretter en bruger i partnerorganisationen, udfyldes feltet Partnerorganisation i brugerposten automatisk med navnet på din partnerorganisation, og du kan ikke ændre det. ### Om logon-oplysninger til nye brugere En ny bruger skal have en midlertidig URL-adresse til Oracle CRM On Demand og en midlertidig adgangskode for at logge på Oracle CRM On Demand. Du kan anmode Oracle CRM On Demand om at sende logon-oplysningerne til brugeren, når du opretter brugerkontoen, eller du kan gøre det senere på følgende måde: Marker afkrydsningsfeltet E-mail adgangskode, når jeg klikker på Gem i brugerposten, før du gemmer brugerposten for første gang, hvis du vil sende logon-oplysningerne, når du konfigurerer brugerkontoen. Du skal markere afkrydsningsfeltet, før du gemmer posten for første gang, hvis du ønsker, at oplysningerne skal sendes til brugeren med det samme. Logon-oplysningerne sendes til brugeren pr. e-mail i to dele: Den første e-mail indeholder en midlertidig URL-adresse. Den anden e-mail indeholder en midlertidig adgangskode og detaljer om brugerens logon-id. Hvis du vil sende logon-oplysningerne til brugeren senere, skal du ikke markere afkrydsningsfeltet E-mail midlertidig adgangskode, når jeg klikker på Gem, når du opretter brugerposten. Senere når du vil sende logon-oplysningerne til brugeren, kan du anmode Oracle CRM On Demand om at sende oplysningerne ved at klikke på knappen Nulstil adgangskode i brugerposten. Når du klikker på knappen, sendes logon-oplysningerne til brugeren pr. e-mail i to dele: Den første e-mail indeholder en midlertidig URL-adresse. Den anden e-mail indeholder en·midlertidig adgangskode. I dette tilfælde omfatter e-mailen ikke detaljer om brugerens logon-id. ### Om sletning af brugere Du kan ikke slette brugere. Når en medarbejder forlader firmaet, skal du ændre brugerens status til Inaktiv. I følgende procedure beskrives, hvordan du konfigurerer et medlem i organisationen som en bruger i Oracle CRM On Demand. Sådan konfigurerer du en bruger Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side. Klik på Partnerselvadministration i afsnittet Brugerstyring og adgangskontrol. Siden Brugerliste åbner med en liste over brugerne i partnerorganisationen. Gør et af følgende på siden Brugerliste: Klik på Ny bruger for at tilføje en ny bruger. Klik på brugerens efternavn, og klik på knappen Rediger på siden Brugerdetalje for at redigere en brugers oplysninger. Udfyld oplysningerne på siden Brugerredigering. Se Felter til bruger for at få flere oplysninger. Gem posten. TIP: Du kan begrænse de brugerposter, som du ser, ved at oprette filtrerede lister. Se Arbejde med lister for at få instruktioner om filtrerede lister. Alle lister over brugerposter, som du åbner, viser kun de brugere, der opfylder kriterierne i listefilteret, og som er medlemmer af din partnerorganisation. I følgende procedure beskrives, hvordan du åbner en filtreret liste over brugere. Sådan åbner du en filtreret liste over·brugere Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side. Klik på Partnerselvadministration i afsnittet Brugerstyring og adgangskontrol. Siden Brugerliste åbner med en liste over brugerne i partnerorganisationen. Vælg en indstilling i rullelisten på siden Brugerliste.

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices