| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

### Gruppestyring Gruppestyring er en valgfri funktion, der giver firmaet mulighed for at konfigurere team, der arbejder sammen, og deler et fælles sæt oplysninger. Opsætning af grupper i firmaet giver brugere mulighed for at gøre følgende: Gruppemedlemmer kan få adgang til gruppekalendere og opgavelister på følgende måde: En aftale, der ejes af et medlem af en gruppe eller har et medlem af gruppen i aktivitetsteamet, er synlig for alle medlemmer af gruppen i den flettede kalender i fanen Gruppe i daglige, ugentlige og månedlige kalendervisninger, medmindre aftalen er markeret som privat. Den flettede kalender viser tilgængeligheden til alle medlemmer i gruppen og tillader, at medarbejdere fastlægger det bedste tidspunkt for planlægning af aftaler og underrettning af medarbejdere (og kontakter) om aftaler. Gruppemedlemmer kan også se de individuelle kalendere for andre medlemmer af gruppen i fanen Bruger på siden Kalender. BEMÆRK: Brugere skal have privilegiet Del kalender tildelt til deres rolle for at kunne få adgang til den flettede gruppekalender. Bruger, der har privilegiet Del kalender, kan også konfigurere tilpassede kalendervisninger. Se Visning af andre brugeres kalendere og Tilføjelse af tilpassede kalendervisninger for at få flere oplysninger. En opgave, der ejes af et medlem af en gruppe eller har et medlem af gruppen i aktivitetsteamet, er synlig for alle medlemmer af gruppen i opgavelisterne i fanen Gruppeopgaver på siden Kalender, medmindre opgaven er markeret som privat. Gruppemedlemmer kan dele ejerskab af følgende posttyper automatisk: Konto Kontakt Husstand Salgsmulighed Portefølje Når en post med en af disse posttyper tildeles til et medlem af en gruppe, bliver alle medlemmer af den gruppe fælles ejere af posten. BEMÆRK: Hvis en kontakt er markeret som privat, kan detaljerne om den kontaktpost ikke læses af andre gruppemedlemmer. Hvis en bruger f.eks. tilhører gruppen XYZ, medtages enhver konto, der tildeles til brugeren, efter brugeren bliver medlem af gruppen, i kontolisterne til alle medlemmer af gruppen XYZ. På sådanne poster vises gruppenavnet i feltet Primær gruppe, hvis feltet findes på detaljesidelayoutet. Alle medlemmerne af gruppen, heriblandt den udpegede ejer af posten, vises i det relaterede oplysningsafsnit Team på postdetaljesiden. Alle medlemmer af gruppen kan opdatere posten. Som standard har den aktuelle gruppes medlemmer fuld adgang til gruppeposter, der blev tildelt til en gruppe, efter medlemmer blev tilmeldt gruppen. BEMÆRK: Indstillingen Standard gruppetildeling på siden Firmaprofil skal være valgt, for at denne funktionalitet virker. Indstillingen skal være valgt, før grupperne oprettes. Se Opsætning af grupper for at få flere oplysninger. Denne virkemåde gælder for grupper: Hver bruger kan kun høre til én gruppe. Når er bruger er føjet til en gruppe, vises vedkommendes navn ikke længere i brugerlisten, når gruppemedlemmer vælges. Hvis du vælger indstillingen for gruppetildeling i firmaet: Opdateres poster, der findes, før en gruppe defineres, ikke, medmindre feltet Ejer er opdateret med en ny ejer, der hører til en gruppe. Når en bruger deltager i en gruppe, får brugeren adgang til gruppens poster. Poster, der ejes af det nye gruppemedlem, før brugeren deltager i gruppen, er imidlertid ikke automatisk synlige for de eksisterende gruppemedlemmer. Hvis en bruger bliver ejer af poster, efter brugeren er føjet til en gruppe, er de nye poster synlige for andre gruppemedlemmer. I følgende eksempel illustreres ejerskab af gruppepost: Bruger 1 og bruger 2 hører til gruppe 1. Bruger 3 hører ikke til gruppe 1. Bruger 3 ejer konto 31. Bruger 1 og bruger 2 vil ikke have adgang til konto 31. Bruger 3 føjes til gruppe 1. Bruger 1 og bruger 2 vil stadig ikke have adgang til konto 31. Bruger 3 bliver ejer af konto 32. Bruger 1 og bruger 2 vil have adgang til konto 32. Hvis brugere slettes fra en gruppe, fjernes de fra alle fælles poster, som gruppen ejer. De bevarer adgang til deres private poster. BEMÆRK: Hvis navnet på den bruger, som er slettet fra gruppen, vises i feltet Ejer på en delt post, som gruppen ejer, ændres navnet i feltet Ejer på den post til navnet på et andet medlem af gruppen, efter den tidligere ejer er slettet fra gruppen. Når en sådan ændring er foretaget af ejerskabet af en salgsmulighedspost eller en porteføljepost, opdateres de systemfelter, der lagrer oplysninger om den seneste ændring af posten, og oplysningerne viser, at posten blev opdateret af Oracle Administrator-brugeren. I tilfælde af de øvrige posttyper, som understøtter grupper, opdateres systemfelterne imidlertid ikke. Til alle posttyper, der understøtter grupper, spores ændringen af feltet Ejer på den delte record ikke i revisionssporet som resultat af, at brugeren slettes fra gruppen, selvom feltet Ejer er konfigureret til at blive revideret for posttypen. ### Om grupper og postejertilstande Afhængig af den postejertilstand, som du konfigurerer til posttypen, har poster af den type muligvis ikke en ejer. En post kan i stedet have en primær tilpasset bog eller kan have ingen ejer eller primær tilpasset bog. Se Om postejertilstande for at få flere oplysninger om postejertilstande. Postejertilstande gælder kun for posttyper, der understøtter bøger. Hvis du ændrer postejertilstanden til en posttype, kan en post, der tidligere havde en ejer, få ejeren fjernet fra posten, når posten opdateres for første gang, efter ejertilstanden er ændret. I det tilfælde forbliver alle medlemmerne af gruppen, undtagen den tidligere ejer af posten, medlemmer af teamet, hvis den tidligere ejer af posten er et medlem af en gruppe. Konto-posttypen er imidlertid en undtagelse fra denne regel. Hvis den tidligere ejer af en konto er medlem af en gruppe, fjernes alle medlemmerne af gruppen fra teamet. BEMÆRK: I standardapplikationen bevares den tidligere ejer af posten ikke som medlem af teamet, som beskrevet her. Administratoren kan imidlertid konfigurere posttypen, så den tidligere ejer af posten bevare som medlem af teamet på posten. Se Tilpasning af tidligere ejerskab til delte poster for at få oplysninger om konfiguration af en posttype, så den tidligere ejer bevares som medlem af teamet. ### Grupper og team Oracle CRM On Demand skelner mellem grupper og team. Grupper konfigureres af firmaadministratoren og gælder for hele sæt af poster på tværs af firmaet. Gruppefunktionen skal være aktiveret af kundesupport eller af firmaadministrator, når firmaet konfigureres til Oracle CRM On Demand. Postejerne eller firmaadministratorerne konfigurerer team. Team gælder kun for de posttyper, der tillader team, heriblandt: Konto Akkreditering Aktivitet Applikation Forretningsplan Certificering Kontakt Kursus Tilpassede objekter Handelsregistrering Begivenhed Eksamen Husstand Kundeemne MDF-anmodning Målsætning Salgsmulighed Rækkefølge Partner Portefølje Prøveanmodning Serviceanmodning Særlig prissætningsanmodning Ejeren skal udtrykkeligt dele posten vha. afsnittet Team på postens detaljeside for at konfigurere teamets adgang til posten. Postejeren føjer brugere til aktivitetsteamet i det relaterede oplysningsafsnit Brugere på siden Detalje: Aktivitet til aktivitetsposter. Se Opsætning af grupper for at få flere oplysninger om opsætning af grupper. #### Relaterede emner Se følgende emner for at få relaterede oplysninger om grupper og deling af kalendere: Visning af andre brugeres kalendere Tilføjelse af tilpassede kalendervisninger

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices