| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

##### Konfiguration af indstillinger for synlighed af firmadata Tabellen nedenfor beskriver, hvordan du konfigurerer afsnittet Indstillinger af datasynlighed på siden Firmaprofil i Oracle CRM On Demand. BEMÆRK: Nogle yderligere felter kan blive vist, hvis firmaet har visse funktioner slået til.
Felt | Beskrivelse
--- | ---
Managersynlighed aktiveret | Når en manager ser en liste over poster, der er konfigureret til at søge i postsættet Alle poster, som jeg kan se, så som listen Alle konti, viser Oracle CRM On Demand listen over poster på følgende måde: Hvis indstillingen Managersynlighed aktiveret er valgt, omfatter listen de poster, som managerens underordnede har adgang til. Hvis indstillingen Managersynlighed aktiveret ikke er valgt, omfatter listen ikke de poster, som managerens underordnede har adgang til, medmindre indstillingen Kan læse alle poster på managerens rolle er valgt til den relevante posttype. Når en manager vælger indstillingen Alle poster, som jeg kan se i en avanceret søgning, søger Oracle CRM On Demand i samlingen a poster på følgende måde: Hvis indstillingen Managersynlighed aktiveret er valgt, omfatter den samling poster, som Oracle CRM On Demand søger i, de poster, som managerens underordnede har adgang til. Hvis indstillingen Managersynlighed aktiveret ikke er valgt, omfatter den samling poster, som Oracle CRM On Demand søger i, ikke de poster, som managerens underordnede har adgang til, medmindre indstillingen Kan læse alle poster på managerens rolle er valgt til den relevante posttype. En brugers manager angives i feltet Rapporterer til eller feltet Rapporterer til (alias) på brugerdetaljesiden afhængig af, hvilket af disse felter vises på siden. BEMÆRK: Fravalg af indstillingen Managersynlighed aktiveret resulterer ikke i, at managere ikke kan få adgang til poter, der ejes af deres underordnede. Managere har altid adgang til de poster, der ejes af deres underordnede, uanset valget til denne indstilling.
Aktiver overordnet teamarv for kontakt | Vælg dette afkrydsningsfelt for at gøre det muligt for kontaktteams at automatisk arve kontoteammedlemmer, når kontakter relateres til konti. Afkrydsningsfeltet er som standard fravalgt til nye firmaer. BEMÆRK: Når du har ændret indstillingen i dette afkrydsningsfelt, skal brugere logge ud af Oracle CRM On Demand og dernæst logge på igen for at se den nye virkemåde af funktionaliteten Teamarv. Se Om videreførsel af adgang via teamarv for at få flere oplysninger om teamarv.
Aktiver overordnet teamarv for salgsmulighed | Vælg dette afkrydsningsfelt for at gøre det muligt for salgsmulighedsteams at automatisk arve kontoteammedlemmer, når salgsmuligheder relateres til konti. Afkrydsningsfeltet er som standard fravalgt til nye firmaer. BEMÆRK: Når du har ændret indstillingen i dette afkrydsningsfelt, skal brugere logge ud af Oracle CRM On Demand og dernæst logge på igen for at se den nye virkemåde af funktionaliteten Teamarv. Se Om videreførsel af adgang via teamarv for at få flere oplysninger om teamarv.
Standard gruppetildeling | Vælg denne indstilling, så gruppemedlemmer kan dele ejerskab af konti, aktiviteter, kontakter, husstande, salgsmuligheder og porteføljer. Se Gruppestyring for at få flere oplysninger.
Aktiver bøger | Styrer, om Bog-vælgeren viser tilpassede bøger. Hvis dette afkrydsningsfelt ikke er markeret, viser Bog-vælgeren kun brugere og bøger for delegerede, hvis delegerede findes. ADVARSEL: Marker ikke indstillingen Aktiver bøger, før du har oprettet boghierarkiet. Du kan ikke fravælge denne indstilling, efter den er markeret. Du kan dog foretage ændringer af boghierarkiet, efter indstillingen er markeret.
Vis Bog-vælger | Aktiverer eller deaktiverer Bog-vælgeren, som du kan bruge til at uddybe søgninger efter poster for en bestemt bruger, delegeret eller tilpassede bøger.
Aktiver fletning af dubletposts bøger | Denne indstilling gælder kun, hvis dit firma bruger bogfunktionaliteten i Oracle CRM On Demand. Se Bogstyring for at få oplysninger om bogfunktionaliteten. Når brugere fletter poster, bevares de bøger, der er knyttet til den primære post, altid, men bøger, der kun er knyttet til dubletposterne, knyttes ikke automatisk til den primære post. Afkrydsningsfeltet Aktiver fletning af dubletposts bøger fastlægger, om brugeren, som fletter posterne, kan vælge at knytte bøgerne fra dubletposterne til den primære post på følgende måde: Hvis afkrydsningsfeltet er markeret, anmoder Oracle CRM On Demand brugeren om at angive, om de bøger, der er knyttet til dubletposterne, skal knyttes til den primære post. Hvis afkrydsningsfeltet er fravalgt, kan brugeren ikke angive, at de bøger, der er knyttet til dubletposterne, skal knyttes til den primære post. Afkrydsningsfeltet er som standard fravalgt. Se Fletning af poster for at få flere oplysninger om fletning af dubletposter i Oracle CRM On Demand.
Vis overordnet boghierarki i Bog-vælger | Denne indstilling gælder kun, hvis dit firma bruger bogfunktionaliteten i Oracle CRM On Demand. Se Bogstyring for at få oplysninger om bogfunktionaliteten. Siden Bog-vælger tillader, at brugere ser kun deres tilknyttede bøger og underbøger. Ved at tillade, at brugere ser hele boghierarkiet, får brugere imidlertid kontekst til bestemte bøger i firmaet. Afkrydsningsfeltet Vis overordnet boghierarki i Bog-vælger fastlægger, hvordan bøger og hierarkier vises i Bog-vælgeren på følgende måde: Hvis afkrydsningsfeltet er fravalgt, viser Bog-vælgeren kun bøger og underbøger, hvor brugeren er medlem. Hvis afkrydsningsfeltet er valgt, viser Bog-vælgeren de bøger og underbøger, hvor brugeren er medlem, samt alle øvre noder i boghierarkiet. Hvis indstillingen Kan læse alle poster til bøger er valgt til brugerens rolle, kan brugeren udvide og se alle noder i boghierarkiet. Navnene på de bøger, hvor brugeren er medlem, og disses underbøger vises med sort. De øvre noder, hvor brugeren ikke er medlem, vises med rødt. BEMÆRK: Indstillingen påvirker kun Bog-vælgeren på sider, hvor en postsøgning eller et postfilter er anvendt, f.eks. søgning i handlingslinje, avanceret søgning, listestyring, opslagsvinduer, rapporter og instrumentbrætter.

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices