| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

### Proces til håndtering af konti Udfør følgende opgaver for at håndtere konti: Gennemgå kontofelter og relaterede oplysninger. Se Felter til konto. Opret en ny kontopost. Se Oprettelse af poster. Definer nøglekontakter og kontaktroller. Se Kontakter og Tilføjelse af roller. Spor kontorelaterede aktiviteter og noter. Se Felter til aktivitet og Tilføjelse af noter. Tildel ejerskab af konto og synlighed. Se Styring af adgangsprofil og Deling af poster (team). Tilknyt partnere og konkurrenter til kontoen. Se Sporing af partnere og konkurrenter til konti. Definer kontorelationer. Se Sporing af relationer mellem konti. Bemærk: Dette felt er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. Tilføj omsætningsposter til kontoen. Se Sporing af omsætning på basis af konti. Bemærk: Dette felt er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. Prognosticer kontoomsætning. Se Sporing af omsætning på basis af konti. Bemærk: Dette felt er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. Spor kontoaktiver. Se Sporing af aktiver.

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices