| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

#### Indstillinger af adgangsprofil og rolle til konvertering af kundeemner Du skal have de relevante indstillinger i din brugerrolle og dine adgangsprofiler for at kunne konvertere kundeemner til konti, kontakter, handelsregistreringer eller salgsmuligheder. Afhængig af de posttyper, der er involveret i en kundeemnekonverteringsproces, og hvordan firmaadministratoren konfigurerer siden Konvertering af kundeemne, kan en eller flere af følgende indstillinger være tilgængelige til konvertering af et kundeemne: Konverter ikke AutoOpret Brug eksisterende I dette emne beskrives de rolle- og adgangsprofilindstillinger, der er påkrævet for at konvertere et kundeemne, afhængig af de tilgængelige indstillinger, der bruges, og af de posttyper, der er involveret i konverteringsprocessen. ### Indstillinger af rolle til konvertering af kundeemner Din brugerrolle skal være konfigureret på følgende måde, for at du kan konvertere et kundeemne til en post med en given posttype: Privilegiet Konverter kundeemner skal være aktiveret. Indstillingen Har adgang skal være aktiveret til den relevante posttype, for at du kan konvertere et kundeemne til en anden posttype vha. indstillingen Brug eksisterende. Indstillingerne Har adgang og Kan oprette skal være aktiveret til den relevante posttype, for at du kan konvertere et kundeemne til en anden posttype vha. indstillingen AutoOpret. ### Indstillinger af adgangsprofil til konvertering af kundeemner I følgende tabeller vises de minimumadgangsniveauer, der gør det muligt at konvertere kundeemner. De viste adgangsniveauer her skal være tilgængelige på den adgangsprofil, som Oracle CRM On Demand bruger til at udtrække dit adgangsniveau til en post med en given posttype. I følgende tabel vises det minimumadgangsniveau, der er påkrævet til posttypen Kundeemne.
Posttype | Adgangsniveau
--- | ---
Kundeemne | Læs/Rediger
I følgende tabel vises det minimumadgangsniveau, der er påkrævet til de posttyper, som er relateret til posttypen Kundeemne.
Posttype | Relateret posttype | Adgangsniveau
--- | --- | ---
Kundeemne | Fuldførte aktiviteter | Læs/Rediger
Åbne aktiviteter | Læs/Rediger
Tilpassede objekter 01 til og med 03 | Læs
Tilpassede objekter 04 til og med 40 | Læs/Rediger
Kundeemneteam | Læs/Rediger
I følgende tabel vises det minimumadgangsniveau, der er påkrævet til de øvrige posttyper på øverste niveau, som er involveret i konverteringsprocessen, afhængig af den indstilling, som du vælger i konverteringsprocessen. BEMÆRK: Hvis du vælger indstillingen Opret ikke til en posttype på siden Konvertering af kundeemne, er det adgangsniveau, som du har til posttypen, ikke relevant.
Posttype | Brug eksisterende | AutoOpret
--- | --- | ---
Konto | Skrivebeskyttet | Skrivebeskyttet
Aktivitet | Skrivebeskyttet | Skrivebeskyttet
Kontakt | Skrivebeskyttet | Skrivebeskyttet
Handelsregistrering | Ikke gældende | Skrivebeskyttet
Salgsmulighed | Ikke gældende | Skrivebeskyttet
I følgende tabel vises det minimumadgangsniveau, der er påkrævet til de relaterede posttyper, afhængig af den indstilling, som du vælger i konverteringsprocessen.
Posttype | Relateret posttype | Brug eksisterende | AutoOpret
--- | --- | --- | ---
Konto | Team: Konto | Læs/Opret/Rediger | Læs/Opret/Rediger
Adresser | Skrivebeskyttet | Læs/Opret, hvis kundeemnet indeholder en adresse. Ellers er adgangsniveauet ikke relevant
Tilpassede objekter 01 til og med 03 | Læs/Opret/Rediger | Læs/Opret/Rediger
Kontakt | Konti | Skrivebeskyttet | Skrivebeskyttet
Adresser | Skrivebeskyttet | Læs/Opret, hvis kundeemnet indeholder en adresse. Ellers er adgangsniveauet ikke relevant
Team: Kontakt | Læs/Opret/Rediger | Læs/Opret/Rediger
Tilpassede objekter 01 til og med 03 | Læs/Opret/Rediger | Læs/Opret/Rediger
Salgsmulighed | Kontakter | Ikke gældende | Læs/Opret
Tilpassede objekter 01 til og med 03 | Læs/Opret/Rediger | Læs/Opret/Rediger
Salgsmulighedsteam | Læs/Opret/Rediger | Læs/Opret/Rediger
Omsætninger | Ikke gældende | Læs/Opret/Rediger
### Adgang til aktiviteter og tilpassede objektposter, der er knyttet til kundeemner I standardapplikationen fejler konvertering af et kundeemne, hvis du ikke har redigeringsadgang til alle følgende: Kundeemnets tilknyttede aktiviteter. Kundeemnets tilknyttede poster for en tilpasset objektposttype, hvis du vælger at knytte de poster til kontoen, kontakten eller salgsmuligheden på siden Konverter kundeemne. Hvis administratoren vælger indstillingen Konverter kun redigerbare relaterede objekter på firmaprofilen, kan du imidlertid konvertere et kundeemne, selv om du ikke har redigeringsadgang til alle aktiviteterne og relevante tilpassede objektposter, der er knyttet til kundeemnet. I det tilfælde linkes kun de tilknyttede aktiviter, som du har redigeringsadgang til, til de poster, der er oprettet eller opdateret efter konverteringen. Se følgende emner for at få oplysninger om, hvordan Oracle CRM On Demand fastlægger den adgangsprofil, der skal bruges: Hvordan adgangsrettigheder til arbejde med primære posttypeposter fastlægges Hvordan adgangsrettigheder til arbejde med relaterede·posttypeposter fastlægges BEMÆRK: Dit firma skal være konfigureret til at bruge Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition for at kunne konvertere kundeemner til handelsregistreringer. Se Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide for at få flere oplysninger om konfiguration af Partner Relationship Management.

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices