| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

##### Oprettelse af layout af konvertering af kundeemne Du kan angive·de indstillinger, der er tilgængelige for brugere, når de konverterer kundeemner, ved at oprette tilpassede layout til siden Konverter kundeemne og dernæst tildele layoutene til brugeroller. BEMÆRK: Brugere skal også have de relevante indstillinger i deres adgangsprofiler og rolle for at konvertere kundeemner til konti, kontakter, salgsmuligheder eller handelsregistreringer. Se Indstillinger af adgangsprofil og rolle til konvertering af kundeemner for at få flere oplysninger om de indstillinger, der kræves til konvertering af kundeemner. I følgende tabel beskrives de indstillinger, som du kan gøre tilgængelige på siden Konverter kundeemne.
Posttype | Indstillinger
--- | ---
Konto | Konverter ikke til konto Brug eksisterende konto AutoOpret ny kunde Kopier kundeemneteam til konto Tilknyt tilpasset objekt n, hvor n er et tal mellem 01 og 40
Kontakt | Brug eksisterende kontakt AutoOpret ny kontakt Kopier kundeemneteam til kontakt Tilknyt tilpasset objekt n, hvor n er et tal mellem 01 og 40
Salgsmulighed | Konverter ikke til salgsmulighed AutoOpret ny salgsmulighed Kopier kundeemneteam til salgsmulighed Tilknyt tilpasset objekt n, hvor n er et tal mellem 01 og 40
Handelsregistrering | Opret ikke handelsregistrering AutoOpret handelsregistrering BEMÆRK: Indstillingerne for handelsregistrering gælder kun, hvis firmaet er konfigureret til at bruge Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition.
Et standardlayout medfølger. Standardlayoutet omfatter nogle af indstillingerne til konti, kontakter og salgsmuligheder, men det omfatter ikke nogen af indstillingerne til handelsregistreringer. Du kan kopiere standardlayoutet og dernæst redigere kopien, men du kan ikke redigere eller slette standardlayoutet. Afhængig af de indstillinger, som du gør tilgængelige for en posttype, påvirkes posttypeafsnittene på siden Konverter kundeemne på følgende måde: Siden Konverter kundeemne omfatter ikke et afsnit til posttypen, hvis du ikke gør nogen indstillinger tilgængelige for en posttype. Afsnittet Konti vises ikke på siden, hvis du kun gør indstillingen Konverter ikke til konto tilgængelig for posttypen Konto. Afsnittet Salgsmulighed·vises ikke på siden, hvis du kun gør indstillingen Konverter ikke til salgsmulighed tilgængelig for posttypen Salgsmulighed. (Gælder kun i Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition) Afsnittet Handelsregistrering·vises ikke på siden, hvis du kun gør indstillingen Opret ikke handelsregistrering tilgængelig for posttypen Handelsregistrering. Før du går i gang. Din rolle skal omfatte privilegiet Dataregler og tildeling, for at du kan udføre den procedure, der er beskrevet i dette afsnit. Sådan opretter du et layout for konvertering af kundeemne Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side. Klik på Dataregler & tildeling i afsnittet Forretningsprocesstyring. Klik på Layout af konvertering af kundeemne i afsnittet Administration af konvertering af kundeemne. Klik på Nyt layout på siden Listen Layout af konvertering af kundeemne. I Trin 1: Layoutnavn: Indtast navnet til layoutet. (Valgfrit) Indtast en beskrivelse til layoutet. Marker afkrydsningsfeltet Standardlayout af konvertering af kundeemne, hvis dette layout skal være standarden til alle brugere. BEMÆRK: Som standard fungerer Standardlayout af konvertering af kundeemne, der leveres i Oracle CRM On Demand, som standardlayoutet til firmaet, medmindre et andet layout er markeret som standarden. Hvis du opretter et andet layout og markerer afkrydsningsfeltet Standardlayout til det nye layout, vil Standardlayout af konvertering af kundeemne ikke længere være standarden. Standardlayout af konvertering af kundeemne er således kun standardlayoutet til firmaet, når afkrydsningsfeltet Standardlayout er fravalgt til et andet layout. Afkrydsningsfeltet Standardlayout til Standardlayout af konvertering af kundeemne forbliver imidlertid altid fravalgt, også når det fungerer som standarden. I Trin 2: Vælg handlinger: Fremhæv den posttype, som du vil vælge handlinger til (Konto, Kontakt, Salgsmulighed eller Handelsregistrering) i afsnittet Posttyper til konvertering af kundeemne, og klik dernæst på pilene for at flytte de handlinger, som du vil se på siden, fra afsnittet Tilgængelige handlinger til konvertering af kundeemne til afsnittet Valgte handlinger til konvertering af kundeemne. Gentag dette trin til hver af posttyperne. I Trin 3, Vælg felter, skal du angive de kundeemnefelter, som du vil overføre til afsnittene Salgsmulighed og Handelsregistrering på siden Konverter kundeemne, når brugeren klikker på Konverter på siden Detalje: Kundeemne på følgende måde: I listen over posttyper til kundeemnekonvertering skal du vælge den posttype, som du vil konfigurere felterne til, til siden Konverter kundeemne (Salgsmulighed eller Handelsregistrering). Listen over valgte felter til kundeemnekonvertering viser først de felter, der kan overføres som standard. Listen over tilgængelige felter til kundeemnekonvertering viser alle de yderligere felter, der er tilgængelige til overførsel til siden Konverter kundeemne for den posttype. BEMÆRK: Kun de felter, der er mappet til felter i den relevante posttype, er tilgængelige til tilføjelse til layoutet af siden Konverter kundeemne. Hvis et felt, som du vil føje til siden Konverter kundeemne, ikke allerede er mappet til felter på den relevante posttype, skal du mappe det, før du kan føje det til layoutet af siden Konverter kundeemner. Desuden kan konkatenerede felter og felter med felttypen Weblink ikke føjes til et Iayout af kundeemnekonvertering, selvom sådanne felter er mappet til felter på den relevante posttype. Feltet Tilknyttet salgsmulighed og feltet Næste trin vises altid i afsnittet Salgsmulighed på siden Konverter kundeemne, og feltet Navn: Handelsregistrering og feltet Hovedpartnerkonto vises altid i afsnittet Handelsregistrering. Du kan ikke fjerne disse felter fra sidelayoutet. Se Mapping af yderligere felter under konvertering af kundeemne for at få flere oplysninger. Flyt de ønskede felter til listen over valgte felter til kundeemnekonvertering, og flyt evt. felter, som du ikke ønsker, til listen over tilgængelige felter til kundeemnekonvertering. Det maksimale antal felter, der kan medtages i listen over valgte felter til kundeemnekonvertering, til en posttype er ni. Gentag trin a og b for den anden posttype (Salgsmulighed eller Handelsregistrering). I Trin 4, Bekræft, skal du gennemgå dine valg, og evt. vende tilbage til Trin 2, Vælg handlinger eller Trin 3, Vælg felter for at ændre dine valg. Klik på Afslut·for at gemme ændringerne.

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices