| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

### Felter til finansiel konto Brug siden Redigering: Finansiel konto·til at tilføje en finansiel konto eller opdatere detaljer til en eksisterende finansiel konto. Denne side viser alle felterne til en finansiel konto. TIP: Du kan angive finansielle kontohierarkier, så som en pensionskonto, der er underordnet til en porteføljekonto, ved at vælge Finansiel konto. Se Sporing af overordnede finansielle konti for at få flere oplysninger om angivelse af hierarkier. BEMÆRK: Firmaadministratorer kan tilpasse Oracle CRM On Demand på en række måder, f.eks. ændre navne til posttyper, felter og indstillinger i lister. De oplysninger, som du ser, kan derfor være forskellige fra de standardoplysninger, der beskrives i online-hjælpen. Følgende tabel indeholder yderligere oplysninger om nogle felter.
Felt | Beskrivelse
--- | ---
Finansiel konto - Profil
Finansielt kontonr. | Nummeret på den finansielle konto. Feltet har en grænse på 50 tegn.
Type: Finansiel konto | Den finansielle kontotype, så som opsparing, kredit, realkredit, investering, formue, uddannelse, forsikring.
Primær konto | Afkrydsningsfeltet bruges til at angive, at denne finansielle konto er den primære finansielle konto.
Hjemmeafdeling | Hjemmeafdelingen for den finansielle konti i den finansielle institution.
Finansiel konto | Navnet på den finansielle konto. Feltet har en grænse på 50 tegn.
Åbningsdato | Den dato, hvor den finansielle konto blev åbnet i den finansielle institution.
Fælles | Afkrydsningsfeltet bruges til at angive, at den finansielle konto har fælles ejerskab. Mere end én kontakt deler ejerskab af den finansielle konto.
Andetsteds | Afkrydsningsfeltet bruges til at angive, at denne finansielle konto ligger andetsteds. Andetsteds betyder, at den finansielle konto ikke ligger hos denne finansielle institution, men hos en anden finansiel institution.
Saldo | Valutafeltet repræsenterer den finansielle kontos saldo.
Saldo pr. | Dato og tidspunkt, hvor saldoen sidst blev opdateret.
Detaljer om finansiel konto
Integrations-id | Integrations-id for de eksterne oplysninger om den finansielle konto. Feltet har en grænse på 50 tegn.
Hos anden institution | Navnet på den finansielle institution, hvor den finansielle konto ligger.
Overordnet finansiel konto | Den overordnede finansielle konto til denne underordnede finansielle konto.
Integration af finansiel konto
Beskrivelse | Den detaljerede beskrivelse af den finansielle konto.
Ekstern id | Ekstern kilde-id for de eksterne oplysninger om den finansielle konto. Feltet har en grænse på 50 tegn.
Eksternt sidst opdateret | Dato og tidspunkt, hvor dataene til denne finansielle konto·sidst blev opdateret (fra den eksterne kilde).
Ekstern kilde | Kilden til de eksterne oplysninger om den finansielle kontobeholdning, f.eks. applikationsnavn, databasenavn, integrationsnavn osv.
Yderligere oplysninger
Ejer | Ejeren af den finansielle kontopost. Afhængig af den postejertilstand, som firmaadministratoren konfigurerer til posttypen, ser du feltet Ejer eller feltet Bog eller begge felter på postens detaljeside og et af eller begge felterne kan være tomme. Se Om dataadgang, postdeling og postejerskab for at få flere oplysninger om postejertilstande.
#### Relaterede emner Se følgende emner for relaterede oplysninger om finansiel konto: Arbejde med hjemmesiden Finansiel konto Håndtering af finansielle konti

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices