| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

2. 2. ##### Udførelse af avanceret søgning efter en enkelt posttype Dette emne beskriver, hvordan følgende opgaver udføres: Start en avanceret søgning efter en enkelt posttype fra følgende lokationer: Handlingslinjen Et opslagsvindue En liste over relaterede poster Fuldfør en avanceret søgning. I følgende procedure beskrives, hvordan du starter en avanceret søgning efter en enkelt posttype fra handlingslinjen. Sådan starter du en avanceret søgning efter en enkelt posttype fra handlingslinjen Vis handlingslinjen, hvis den er skjult. Se Om at vise eller skjule handlingslinjen for at få oplysninger om at vise og skjule handlingslinjen. Klik på Avanceret i afsnittet Søg i handlingslinjen. Gør følgende på siden Avanceret søgning: Vælg alternativknappen Følgende posttyper. Marker afkrydsningsfeltet til den posttype, som du vil søge efter. Sørg for, at afkrydsningsfelterne til alle andre posttyper ikke er markeret. Vælg en af følgende indstillinger i afsnittet Søg i: Postsæt Bog BEMÆRK: Afsnittet Søg i vises ikke til posttyper, der ikke har ejere, f.eks. posttypen Produkt og posttypen Bruger. Indstillingen Bog i afsnittet Søg i er kun tilgængeligt, hvis funktionen Bog er aktiveret til firmaet. Vælg en af følgende for at angive det postsæt, som du vil søge efter, hvis du vælger indstillingen Postsæt i afsnittet Søg i: Alle poster, som jeg kan se. Omfatter poster, som du mindst har Vis-adgang til, som defineret af dit rapporteringshierarki, din rolles adgangsniveau og adgangsniveauet til fælles·poster. Bemærk: Indstillingen Managersynlighed aktiveret på firmaprofilen og indstillingen Kan læse alle poster på din brugerrolle tages i betragning, når du vælger denne indstilling. Hvis indstillingen Managersynlighed på firmaprofilen ikke er valgt, er det sæt poster, der søges i, når du vælger indstillingen Alle poster, som jeg kan se, det samme sæt poster, der søges i, når du vælger indstillingen Alle poster, hvor jeg findes i teamet, medmindre indstillingen Kan læse alle poster på din brugerrolle er valgt til den relevante posttype. Alle poster, som jeg ejer. Alle poster, hvor jeg findes i teamet. Omfatter kun poster i den filtrerede liste, hvor en af følgende gælder: Du ejer posterne. Posterne deles med dig af ejeren via teamfunktionen. Posterne deles med dig via gruppetildelingsfunktionen til konti, aktiviteter, kontakter, husstande, salgsmuligheder og porteføljer. Alle poster, som jeg eller mine underordnede ejer. Omfatter poster, som du eller dine underordnede ejer. Indstillingen Managersynlighed aktiveret på firmaprofilen tages ikke i betragning, når du vælger denne indstilling. Alle poster, hvor jeg eller mine underordnede findes i teamet.Omfatter poster, hvor du eller en af dine underordnede findes i teamet, hvis Managersynlighed er aktiveret i firmaprofilen. Indstillingen Managersynlighed aktiveret på firmaprofilen tages ikke i betragning, når du vælger denne indstilling. Min standardbog. Standardindstillingen til Bog-vælgeren, som defineret af firmaadministratoren. Vælg en bog, bruger eller delegeret i Bog-vælgeren, hvis du vælger indstillingen Bog i afsnittet Søg i: Se Brug af Bog-vælger for at få flere oplysninger. I følgende procedure beskrives, hvordan du starter en avanceret søgning efter en enkelt posttype fra et opslagsvindue. Sådan starter du en avanceret søgning efter en enkelt posttype fra et opslagsvindue Klik på Avanceret i vinduet Opslag. I følgende procedure beskrives, hvordan du starter en avanceret søgning efter en enkelt posttype fra en liste over relaterede poster. Sådan starter du en avanceret søgning efter en enkelt posttype fra en liste over relaterede poster Rul ned til det relaterede oplysningsafsnit på den overordnede posts detaljeside. Klik på Avanceret i det relaterede oplysningsafsnit. I følgende procedure beskrives, hvordan du fuldfører en avanceret søgning efter en enkelt posttype. Denne procedure gælder for avancerede søgninger, som du starter fra linket Avanceret i opslagsvinduer eller linket Avanceret i lister over relaterede poster samt til avancerede søgninger, som du starter fra linket Avanceret i handlingslinjen. Sådan fuldfører du avanceret søgning efter en enkelt posttype Marker evt. afkrydsningsfeltet Skeln ikke mellem store/små i afsnittet Vælg skeln mellem store/små bogstaver på siden Avanceret søgning. Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, skelnes der ikke mellem store og små bogstaver i visse felter til søgningen. Disse felter vises med blå tekst i afsnittet Indtast søgekriterier. Gør følgende i afsnittet Indtast søgekriterier: Vælg et felt i listen Felt. Hvis du startede søgningen fra handlingslinjen, er felterne udfyldt på forhånd med de målrettede søgefelter til posttypen. Hvis du startede søgningen fra et opslagsvindue eller fra en liste over relaterede poster, oghvis du allerede har valgt et søgefelt i opslagsvinduet eller listen over relaterede poster, udfyldes det første kriteriefelt på forhånd med dit valgte søgefelt. Visse felter er optimeret for at forbedre ydeevnen under søgninger og ved sortering af lister. Disse optimerede felter er vist med grøn tekst i listen over søgefelter. Hvis søgekriterierne omfatter et felt, der ikke er optimeret til søgning, kan søgningen være langsommere. Du kan maksimalt filtrere mod 10 felter. BEMÆRK: I de felter, der vises med lilla tekst i afsnittet Indtast søgekriterier, skelnes der aldrig mellem store og små bogstaver uanset indstillingen af afkrydsningsfeltet Skeln ikke mellem store/små bogstaver. Disse felter er ikke optimeret til hurtige søgninger. Indtast de betingelser, filterværdier og operatorer (AND, OR), der definerer filteret. Se Om filterbetingelser for at få oplysninger om brug af filterbetingelser. ADVARSEL: Kontroller, at du følger de relger, der er beskrevet i Om filterværdier, når du indtaster filterværdier. Ellers finder du muligvis ikke de korrekte poster. Eksempler Konti: Hvis du vil oprette en filtreret liste over konti i Canada med en årsomsætning på mere end $100.000.000,00, skal du udfylde formularen, som følger:
      Felt | Betingelse | Værdi(er) |
      --- | --- | --- | ---
      Årsomsætning | Større end | 100000000 | AND
      Land | Lig med | Canada |
      Kundeemner: Hvis du vil oprette en filtreret liste over kundeemner med potentiel omsætning på mere end $100.000,00 og A- eller B-prioritering, skal du udfylde formularen, som følger:
      Felt | Betingelse | Værdi(er) |
      --- | --- | --- | ---
      Potentiel omsætning | Større end | 100000 | AND
      Bedømmelse | Mindre end | C |
(Søgninger kun fra handlingslinjen) Vælg i afsnittet Vis kolonner de felter, der skal vises som kolonner i søgeresultaterne ved at flytte felter fra listen Tilgængelige felter til listen Valgte felter. Brug pil-op og pil-ned til at ændre rækkefølgen af de valgte felter. TIP: Når listen over poster returneres, kan du hurtigt ændre rækkefølgen af kolonnerne i listen ved at trække kolonneoverskrifterne til en ny placering og slippe dem. Du kan evt. gemme liste, efter du har ændret rækkefølgen af kolonnerne. (Valgfrit) I afsnittet Sorteringsrækkefølge skal du angive det eller de første sorteringsfelter, som du ønsker, og sorteringsrækkefølgen på følgende måde: Hvis du ikke angiver et sorteringsfelt, og hvis et sorteringsfelt allerede er valgt, skal du rydde sorteringsfeltet. Lister uden angivet sorteringsfelt sorteres automatisk på den viste kolonne, der giver den mest effektive ydeevne. Det anbefales derfor, at du ikke angiver et sorteringsfelt til søgninger. Se Om avanceret søgning efter en enkelt posttype for at få flere oplysninger om angivelse af sorteringsrækkefølgen til søgeresultater. Hvis du vil angive et eller flere sorteringsfelter, skal du gøre følgende: Vælg det første sorteringsfelt i rullelisten Sorter efter, og klik dernæst på Stigende eller Faldende for at angive sorteringsrækkefølgen. Vælg et andet sorteringsfelt og et tredje efter behov, og angiv dernæst sorteringsrækkefølgen til disse felter. Visse felter er optimeret for at forbedre ydeevnen under søgninger og ved sortering af lister. Disse optimerede felter er vist med grøn tekst i listen over sorteringsfelter. Hvis du vælger et felt, der ikke er optimeret som et sorteringsfelt, kan søgningen være langsommere. BEMÆRK: Du kan ikke vælge et felt af typen afkrydsningsfelt som sorteringsfelt i dette trin. Når listen er oprettet, kan du imidlertid klikke på kolonnehovedet for at sortere felterne på basis af værdierne i afkrydsningsfeltet. Klik på Start. TIP: Hvis en meddelelse angiver, at søgeanmodningen fik timeout, kan du uddybe søgekriterierne yderligere og prøve igen. Du kan også finde flere oplysninger om optimering af søgninger og lister på websiten Uddannelse og support. Klik på det globale link Uddannelse og support øverst på hver side i Oracle CRM On Demand for at få adgang til websiten Uddannelse og support. #### Relaterede emner Se følgende emner for at få flere oplysninger om avanceret søgning efter en enkelt posttype: Om avanceret søgning efter en enkelt posttype

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices