| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

### Arbejde med hjemmesiden Finansiel plan Hjemmesiden Finansiel plan·er udgangspunktet for håndtering af finansielle planer. BEMÆRK: Firmaadministratoren kan tilpasse layoutet af hjemmesiden Finansiel plan. Desuden kan du tilføje afsnit til siden og fjerne afsnit fra siden, hvis din brugerrolle omfatter privilegiet Personaliser hjemmesider. ### Oprettelse af en finansiel plan Du kan oprette en finansiel plan ved at klikke på knappen Ny i afsnittet Nyligt ændrede finansielle planer. Se Oprettelse af poster og Felter til finansiel plan for at få flere oplysninger. ### Arbejde med finansielle planlister Oracle CRM On Demand leveres med en række standardlister. Alle standardlister er offentlige. Du og dine managere kan oprette yderligere lister, som er baseret på forskellige kriterier. I følgende tabel beskrives standardlisterne til finansielle planer.
Liste: Finansiel plan | Filtre
--- | ---
Alle finansielle planer | Alle finansielle planer, som du kan se, uanset hvem der ejer den finansielle plan.
Nyligt ændrede·finansielle planer | Alle finansielle planer med dit navn i feltet Ejer sorteret efter ændringsdato.
Klik på listenavnet for at se en liste. Klik på Ny for at oprette en ny liste. Se Oprettelse og uddybelse af lister for at få flere oplysninger om oprettelse af lister. Klik på Håndter lister for at gennemgå alle tilgængelige lister, oprette en ny liste eller se, redigere eller slette en eksisterende liste. Siden Håndter lister omfatter også de standardlister, der leveres med Oracle CRM On Demand. Listerne er skrivebeskyttede, så du kan ikke redigere eller slette dem. ### Visning af nyligt ændrede·finansielle planer Afsnittet Nyligt ændrede finansielle planer viser de finansielle planer, som du senest har set. Klik på Vis fuld liste for at udvide listen. ### Tilføjelse af afsnit til hjemmesiden Finansiel plan Hvis din brugerrolle omfatter privilegiet Personaliser hjemmesider, kan du muligvis tilføje yderligere afsnit til hjemmesiden Finansiel plan afhængig af de afsnit, som firmaadministratoren har gjort tilgængelige til visning på din Finansiel plan-hjemmeside. I følgende procedure beskrives, hvordan du føjer afsnit til hjemmesiden Finansiel plan. Sådan føjer du afsnit til hjemmesiden Finansiel plan Klik på Rediger layout på hjemmesiden Finansiel plan. Klik på pilene på siden Layout til hjemmesiden Finansiel plan·for at tilføje eller fjerne afsnit og organisere afsnittene på siden. Klik på Gem.

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices