| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

6. #### Oprettelse af arbejdsganghandlinger: Opret opgave Handlingen Opret opgave i en arbejdsgangregel opretter automatisk en opgave, når betingelserne i arbejdsgangreglen er opfyldt. BEMÆRK: Du kan oprette flere handlinger til en arbejdsgangregel, op til maksimalt 25 handlinger til hver regel. ### Om konfiguration af arbejdsgangregler for at oprette opfølgningsopgaver til aktiviteter Handlingen Opret opgave er tilgængelig til posttypen Aktivitet, så du kan konfigurere arbejdsgangregler til at oprette opfølgningsopgaver, når nye aktivitetsposter gemmes eller eksisterende aktivitetsposter opdateres, slettes eller gendannes. Opfølgningshandlinger, der er oprettet til aktivitetsposter, udløser ingen efterfølgende arbejdsgangregler, der er baseret på posttypen Aktivitet. Se Eksempel på konfiguration af arbejdsgangregler for at oprette opfølgningsopgaver til aktiviteter for at få flere oplysninger. ### Opgaver linket til overordnede poster Hvis en arbejdsgangregel er baseret på en posttype, der understøtter underordnede opgaver, bliver den post, der udløste arbejdsgangreglen, den overordnede post til den nye underordnede opgavepost, når en Opret opgave-handling på reglen opretter en opgave. Desuden linkes aktiviteter, der er oprettet af arbejdsgangregelhandlinger, automatisk til andre overordnede poster på følgende måde: Når en Opret opgave-handling opretter en aktivitet til en salgsmulighedspost, linker arbejdsganghandlingen automatisk aktiviteten til den overordnede konto til salgsmuligheden samt til selve salgsmulighedsposten. Når en Opret opgave-handling opretter en aktivitet til en serviceanmodningspost, linker arbejdsganghandlingen automatisk aktiviteten til den overordnede konto og kontakten til serviceanmodningen samt til selve serviceanmodningsposten. Hvis en arbejdsgangregel er baseret på en posttype, der ikke understøtter underordnede opgaver, linkes opgaven ikke til nogen overordnet post, når en Opret opgave-handling på reglen opretter en opgave. I følgende procedure beskrives, hvordan du opretter·handlingen Opret opgave. BEMÆRK: For at en Opret opgave-handling kan gennemføres, skal den bruger, hvis handlinger udløser arbejdsgangreglen, have de relevante adgangsrettigheder til at oprette en opgave. Se Om fejl i arbejdsgangregel og i arbejdsganghandling for at få oplysninger om, hvad der sker, når en arbejdsganghandling fejler. Før du går i gang. Du skal have privilegiet Håndter dataregler - Håndter arbejdsgangregler i din brugerrolle, for at du kan udføre følgende procedure. Se Tilføjelse af roller for at få oplysninger om tilføjelse af privilegier til roller. Sådan opretter·du handlingen Opret opgave Naviger til den regel, hvor du vil oprette handlingen: Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side. Klik på Konfiguration af·arbejdsgang i afsnittet Forretningsprocesstyring. Find den regel, hvor du vil oprette handlingen, på siden Arbejdsgangregler (liste). Se Filtrering af lister for at få oplysninger om søgning efter arbejdsgangregler på listesiden. Klik på linket Navn på arbejdsgang i reglen. Klik på Menu i titellinjen Handlinger på siden Detalje om arbejdsgangregel, og vælg Opret opgave. BEMÆRK: Trigger-begivenheden på arbejdsgangreglen fastlægger de typer handlinger, der kan oprettes til reglen. TIP: Du kan oprette en kopi af en eksisterende handling til arbejdsgangregel ved at klikke på linket Kopier til handlingen. Indtast et navn til handlingen på siden Redigering af arbejdsganghandling. Marker·afkrydsningsfeltet Aktiv, hvis du vil aktivere handlingen. Udfyld de felter, der er beskrevet i følgende tabel, og gem handlingen. BEMÆRK: Opgaven oprettes ikke, hvis du vælger indstillingen Registreret bruger i feltet Ejer til opgaven, og postens ejer er en inaktiv bruger.
   Felt | Beskrivelse
   --- | ---
   Ejer | Vælg ejertypen til opgaven (Registreret bruger eller Bestemt bruger), og vælg dernæst ejeren: Vælg brugeren·i listen, hvis du vælger Registreret e-mail-adresse. Hvis du vælger en teamrolle som ejer, opretter arbejdsgangreglen en opgave til hver ejer med den tildelte teamrolle. BEMÆRK: Alle tilpassede teamroller, der føjes til posttypen, kan vælges i listen over ejere af typen Registrerede modtagere til posttyperne Konto, Kontakt, Kundeemne, Salgsmulighed og Serviceanmodning. Se Siden Applikationstilpasning til posttype for at få flere oplysninger om tilpasning af posttyper. Se Overvejelser, når arbejdsgangregler oprettes til posttypen Bruger for at få oplysninger om de brugere, som du kan vælge i feltet Ejer, når arbejdsganghandlingen er til posttypen Bruger. Klik på ikonet Opslag, hvis du vælger Bestemt bruger, og vælg opgaveejeren. BEMÆRK: Se Postejertilstande og automatisk genererede opgaver for at få oplysninger om, hvordan postejertilstande påvirker ejerskab af automatisk genererede opgaver.
   Type | Vælg aktivitetstypen i rullelisten.
   Undertype: Aktivitet | Vælg aktivitetsundertypen i rullelisten.
   Forfaldsdato | Indtast et udtryk, der evaluerer forfaldsdatoen til opgaven. Du kan bruge Expression Builder til at oprette udtrykket. Klik på fx-ikonet ved siden af feltet for at åbne vinduet Expression Builder. Udtrykket kan indeholde maks. 1024 tegn. BEMÆRK: Feltet Forfaldsdato skal indeholde et udtryk, der evalueres til en gyldig dato, for at arbejdsganghandlingen virker korrekt. Indtast intet andet, så som en dato eller et heltal, i feltet Forfaldsdato. Hvis det udtryk, som du indtaster, evalueres til en dato, der ligger før eller samtidig med den aktuelle dato, er forfaldsdatoen som standard den aktuelle dato. Der er ingen grænse for, hvor langt i fremtiden den beregnede dato kan sættes. Udtrykket skal imidlertid evalueres til en gyldig dato. Hvis udtrykket evalueres til en ugyldig dato eller til en anden datatype, så som en streng, et heltal eller boolesk, opstår en fejl, og aktiviteten oprettes ikke. Du kan bruge knappen Kontroller syntaks i Expression Builder til at teste udtrykkets syntaks. Expression Builder verificerer imidlertid ikke, at udtrykket evalueres til en gyldig værdi. Se Oracle On Demand Expression Builder for at få oplysninger om brug af Expression Builder.
   Prioritet | Vælg aktivitetens prioritet i rullelisten.
   Status | Vælg aktivitetens status·i rullelisten.
   Valuta: Opgave | Vælg en valuta.
   Privat | Marker dette afkrydsningsfelt, hvis du ønsker, at opgaven kun skal kunne ses af opgaveejeren.
   Emne | Indtast emnelinjen til opgaven. Du kan integrere funktioner og feltnavne i teksten. Tre procenttegn (%%%) før og efter integreret funktion eller felt angiver, at funktionen eller feltet skal konverteres til en streng. Teksten kan f.eks. inkludere følgende: Kontakt %%%[<ContactLastName>]%%% Hvis du skriver en funktion eller et feltnavn direkte i feltet, skal du skrive tre procenttegn før og efter funktionen eller feltnavnet. Hvis du bruger Expression Builder til at integrere en funktion eller et feltnavn, tilføjes procenttegnene automatisk. Hvis du bruger Expression Builder til at integrere et kompleks udtryk, tilføjes procenttegnene muligvis ikke på rette sted. I det tilfælde skal du sørge for, at procenttegnene anbringes før og efter hele udtrykket, så udtrykkes evalueres korrekt. F.eks. føjer %%%Today() + 30%%% 30 dage til den aktuelle dato, mens %%%Today() %%%+ 30 konkatenerer 30 med strengrepræsentationen for den aktuelle dato. Klik på ikonet fx ved siden af feltet for at bruge Expression Builder til at integrere funktioner og feltnavne i feltet. Hvis du kun indtaster statisk tekst, behøver du ikke bruge Expression Builder. Dette felt kan maksimalt indeholde 1024 tegn, inkl. procenttegnene før og efter udtrykkene.
   Beskrivelse | Indtast beskrivelsen af opgaven. Du kan integrere funktioner og feltnavne i teksten, som beskrevet til feltet Emne. Dette felt kan maksimalt indeholde 1024 tegn, inkl. procenttegnene før og efter udtrykkene.
BEMÆRK: De sproguafhængige feltnavne og feltnavnesyntaksen, der bruges i eksempeludtryk i dette emne, er de feltnavne og den feltnavnesyntaks, der blev brugt i Expression Builder i releases før Release 29 Service Pack 1. Disse eksempler er stadig gyldige. Hvis du vælger de tilhørende felter til et udtryk fra listen Felter i Expression Builder i Release 29 Service Pack 1 eller nyere, vil feltnavnene og feltnavnesyntaksen imidlertidg være forskellig fra dem i eksemplerne. Det anbefales, at du altid vælger felter til udtrykkene fra listen Felter i Expression Builder, så feltnavnene og feltnavnesyntaksen altid er korrekte. Se Om udtryk for at få flere oplysninger om feltnavne og feltnavnesyntaks i udtryk. Se følgende emner for at få trinvise procedurer til oprettelse af andre typer arbejdsganghandlinger: Oprettelse af arbejdsganghandlinger: Tildel en bog Oprettelse af arbejdsganghandlinger: Opret integrationsbegivenhed Oprettelse af arbejdsganghandlinger: Send e-mail Oprettelse af arbejdsganghandlinger: Opdater værdier Oprettelse af arbejdsganghandlinger: Vent #### Relaterede emner Se følgende emner for at få relaterede arbejdsgangoplysninger: Om arbejdsgangregler Om arbejdsganghandlinger Om tidsbaserede arbejdsgangregler Oprettelse af arbejdsgangregler Ændring af rækkefølgen af handlinger til·arbejdsgangregel Deaktivering af arbejdsgangregler og -handlinger Sletning af arbejdsgangregler og -handlinger

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices