| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

#### Postejertilstande og automatisk genererede opgaver Postejertilstande påvirker ejerskabet af de opgaver, der genereres automatisk af Oracle CRM On Demand, så som de opgaver, der genereres af Opret opgave-handlingerne i arbejdsgangregler, og de opgaver, der genereres af salgsstadierne i salgsprocesser. ### Overvejelser til genererede opgaver Oracle CRM On Demand overvejer følgende, når opgaver genereres: Den indstilling, der er valgt i feltet Ejer i arbejdsganghandlingen eller salgsstadieopgaven Værdierne i feltet Ejer og Bog til kildeposten, hvis værdier findes i de felter BEMÆRK: Kildeposten til en salgsstadieopgave er den salgsmulighed, hvorfra der er adgang til salgsprocessen, og i nogle tilfælde den konto, der er linket til salgsmuligheden. Kildeposten til en arbejdsganghandling er den post, der udløser arbejdsgangreglen. Postejertilstanden for posttypen Aktivitet ### Hvordan Oracle CRM On Demand tildeler ejere og primære tilpassede bøger til genererede opgaver Oracle CRM On Demand kan tildele en ejer eller en primær tilpasset bog til en automatisk genereret opgave, men ikke begge. Oracle CRM On Demand kan tildele en af følgende som ejer til en automatisk genereret opgave: En af følgende brugere: Ejeren af en kildepost Manageren til ejeren af en kildepost En bruger, som har en teamrolle eller en teambrugerrolle BEMÆRK: Teamroller er roller, der beskriver de dele, som brugere udfører inden for et team på en post. Teambrugerroller er de roller i Oracle CRM On Demand, som alle brugere i Oracle CRM On Demand er tildelt, heriblandt de brugere, som er medlemmer af team på poster. Hvert medlem af et team på en kildepost kan have en teamrolle samt en teambrugerrolle. Til opgaver genereret af en arbejdsganghandling den ejer, der er angivet i arbejdsganghandlingen Oracle CRM On Demand kan tildele en af følgende som den primære tilpassede bog til en automatisk genereret opgave: Den primære tilpassede bog, der er knyttet til en kildepost Den tilpassede standardbog til en af følgende: Ejeren af en kildepost Manageren til ejeren af en kildepost En bruger, som har en teamrolle eller en teambrugerrolle Brugerens standardbog til opgaven fastlægges på følgende måde: Hvis en tilpasset standardbog, der kan indeholde data, er knyttet til posttypen Aktivitet i brugerens post, er den bog standardbogen. BEMÆRK: Standardbøger til posttyper angives i feltet Standardbog efter posttype på siden Brugerdetalje. Hvis standardbogen til posttypen Aktivitet i brugerens post ikke er angivet, og en tilpasset standardbog, der kan indeholde data, er angivet i feltet Standardbog på brugerens post, er den bog, der er angivet i feltet Standardbog på brugerens post, standardbogen. BEMÆRK: Standardbogen skal være en tilpasset bog. Oracle CRM On Demand kan ikke tildele en brugerbog som den primære bog til en opgave. Desuden skal den tilpassede standardbog være en bog, der kan indeholde data. Hvis en relevant ejer eller primær tilpasset bog, der kan indeholde data, ikke kan identificeres, genererer Oracle CRM On Demand ikke opgaven. I følgende tabel vises, hvordan Oracle CRM On Demand fastlægger den ejer eller primære tilpassede bog, som en genereret opgave skal tideles til.
Ejer-indstilling i arbejdsganghandling eller salgsstadieopgave | Kildepost: Ejer eller primær tilpasset bog | Aktivitet-posttype: Brugertilstand | Aktivitet-posttype: Bogtilstand | Aktivitet-posttype: Blandet tilstand
--- | --- | --- | --- | ---
Ejer af kildepost | Ejer | Ejeren af kildeposten er ejeren af opgaven. | Hvis ejeren af kildeposten har en standardbog, tildeler Oracle CRM On Demand den bog som den primære bog til opgaven. Hvis ejeren af kildeposten ikke har en standardbog, oprettes opgaven ikke. Ingen fejlmeddelelse er returneret. | Ejeren af kildeposten er ejeren af opgaven.
Ejer af kildepost | Primær tilpasset bog | Opgaven er ikke oprettet. Ingen fejlmeddelelse er returneret. | Den primære tilpassede bog fra kildeposten tildeles som den primære bog til opgaven. | Den primære tilpassede bog fra kildeposten tildeles som den primære bog til opgaven.
Ejer af kildepost | Ingen ejer eller ingen primær tilpasset bog | Opgaven er ikke oprettet. Ingen fejlmeddelelse er returneret. | Opgaven er ikke oprettet. Ingen fejlmeddelelse er returneret. | Opgaven er ikke oprettet. Ingen fejlmeddelelse er returneret.
Manager til kildepostejer | Ejer | Hvis ejeren af kildeposten har en manager, er den manager ejer af opgaven. Hvis ejeren af kildeposten ikke har en manager, er virkemåden følgende: Til salgsprocesser er ejeren af kildeposten ejeren af opgaven. Til arbejdsganghandlinger oprettes opgaven ikke, og ingen fejlmeddelelse returneres. | Se den anden tabel i dette emne for at få oplysninger om virkemåden i dette tilfælde. | Hvis ejeren af kildeposten har en manager, er den manager ejer af opgaven. Hvis ejeren af kildeposten ikke har en manager, er virkemåden følgende: Til salgsprocesser er ejeren af kildeposten ejeren af opgaven. Til arbejdsganghandlinger oprettes opgaven ikke, og ingen fejlmeddelelse returneres.
Manager til kildepostejer | Primær tilpasset bog | Opgaven er ikke oprettet. Ingen fejlmeddelelse er returneret. | Opgaven er ikke oprettet. Ingen fejlmeddelelse er returneret. | Opgaven er ikke oprettet. Ingen fejlmeddelelse er returneret.
Manager til kildepostejer | Ingen ejer eller ingen primær tilpasset bog | Opgaven er ikke oprettet. Ingen fejlmeddelelse er returneret. | Opgaven er ikke oprettet. Ingen fejlmeddelelse er returneret. | Opgaven er ikke oprettet. Ingen fejlmeddelelse er returneret.
Teamrolle eller teambrugerrolle | En eller flere teammedlemmer har rollen | Teammedlemmet er ejeren af opgaven. En opgave genereres til hvert teammedlem, som har den angivne rolle. | Hvis teammedlemmet har en standardbog, tildeler Oracle CRM On Demand den bog som den primære bog til opgaven. Hvis teammedlemmet ikke har en standardbog, oprettes opgaven ikke. Ingen fejlmeddelelse er returneret. | Teammedlemmet er ejeren af opgaven. En opgave genereres til hvert teammedlem, som har den angivne rolle.
Teamrolle eller teambrugerrolle | Intet teammedlem har rollen | Til arbejdsganghandlinger oprettes opgaven ikke, og ingen fejlmeddelelse returneres. Til salgsprocesser er salgsmulighedsejeren ejeren af opgaven, hvis kildesalgsmuligheden har en ejer. Hvis kildesalgsmuligheden ikke har en ejer, oprettes opgaven ikke, og ingen fejlmeddelelse returneres. | Til arbejdsganghandlinger oprettes opgaven ikke, og ingen fejlmeddelelse returneres. Til salgsprocesser ignoreres standardbogen til opgaven, hvis ejeren af kildesalgsmuligheden har en standardbog. Hvis ejeren af kildesalgsmuligheden ikke har en standardbog, oprettes opgaven ikke, og ingen fejlmeddelelse returneres. | Til arbejdsganghandlinger oprettes opgaven ikke, og ingen fejlmeddelelse returneres. Til salgsprocesser er salgsmulighedsejeren ejeren af opgaven, hvis kildesalgsmuligheden har en ejer. Hvis kildesalgsmuligheden ikke har en ejer, oprettes opgaven ikke, og ingen fejlmeddelelse returneres.
Specifik bruger | Ikke gældende | Den angivne ejer er ejeren af opgaven. | Hvis den angivne ejer har en standardbog, tildeler Oracle CRM On Demand den bog som den primære bog til opgaven. Hvis den angivne ejer ikke har en standardbog, oprettes opgaven ikke. Ingen fejlmeddelelse er returneret. | Den angivne ejer er ejeren af opgaven.
- I følgende tabel vises, hvordan Oracle CRM On Demand fastlægger den ejer eller primære tilpassede bog, som en genereret opgave skal tideles til, under følgende omstændigheder: Indstillingen i feltet Ejer på salgsstadieopgaven eller arbejdsganghandlingen er sat til manageren til kildepostejeren Kildeposten har en ejer Posttypen Aktivitet er konfigureret i bogtilstand
  Ejer har en manager | Manager har en tilpasset standardbog, der kan indeholde data | Ejer har en tilpasset standardbog, der kan indeholde data | Virkemåde af salgsproces | Virkemåde af arbejdsgang
  --- | --- | --- | --- | ---
  Ja | Ja | Ikke gældende | Oracle CRM On Demand tildeler managerens standardbog som den primære bog til opgaven. | Oracle CRM On Demand tildeler managerens standardbog som den primære bog til opgaven.
  Ja | Nej | Ja | Oracle CRM On Demand tildeler kildepostejerens standardbog som den primære bog til opgaven. | Opgaven er ikke oprettet. Ingen fejlmeddelelse er returneret.
  Nej | Ikke gældende | Ja | Oracle CRM On Demand tildeler kildepostejerens standardbog som den primære bog til opgaven. | Opgaven er ikke oprettet. Ingen fejlmeddelelse er returneret.
  Nej | Ikke gældende | Nej | Opgaven er ikke oprettet. Ingen fejlmeddelelse er returneret. | Opgaven er ikke oprettet. Ingen fejlmeddelelse er returneret.

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices