| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

3. #### Sporing af relationer mellem konti Når du vil spore relationer mellem konti, skal du lagre oplysningerne på kontorelationssiderne. Du vil måske spore investorrelationer eller relationer med associerede til denne konto. Fo at gøre det skal du først linke den konto, hvis relation du vil spore, til denne kontopost. (Du kan linke lige så mange konti, som du ønsker). Dernæst definerer du relationen og tilføjer andre relevante oplysninger. BEMÆRK: Funktionen til sporing af relation er ikke en del af standardudgaven af Oracle CRM On Demand, så den er muligvis ikke tilgængelig til dit firma. Privilegiet Håndter udvidet adgang til relation: Kontakt og Konto skal findes i firmaadministratorens rolle, for at firmaet kan spore relationer mellem konti, og firmaadministratoren skal aktivere privilegiet Adgang til udvidet relation: Konto til brugere, som skal spore relationer mellem konti. Firmaadministratorer kan oprette tilpassede felter for at lagre yderligere oplysninger om kontorelationer og tilføje de tilpassede felter til layoutet af siden Redigering af kontorelation. Brugere, som har adgang til kontorelationsposter, kan dernæst se og opdatere oplysningerne i de tilpassede felter. Før du går i gang. Opret en kontopost til hver organisation, som du vil linke til kontoen. Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig i din version af applikationen. Sådan sporer du relationer mellem konti Vælg kontoen. Se Søgning efter poster for at få instruktioner om valg af konti. Rul ned til afsnittet Kontorelationer·på siden Detalje: Konto, og gør følgende: Klik på Tilføj for at linke en konto. Klik på linket Rediger i rækken til den eksisterende kontorelation for at opdatere oplysninger. Indtast de påkrævede oplysninger på siden Redigering af kontorelation. I følgende tabel beskrives nogle feltoplysninger til sporing af relationer mellem konti.
   Felt | Kommentarer
   --- | ---
   Relateret konto | Klik på ikonet Opslag, og vælg den konto, som du vil spore relation og oplysninger for. Feltet er påkrævet.
   Rolle | Vælg en indstilling, der definerer relationen mellem kontiene.
   Omvendt rolle | Vælg en indstilling, der definerer den omvendte relation mellem kontiene.
   Startdato | Du kan bruge dette felt til at registrere startdatoen for relationen mellem kontiene. Standardværdien er dags dato.
   Slutdato | Brug dette felt til at registrere udløbsdatoen for relationen mellem kontiene.
Gem posten.

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices