| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

#### Administration·af konvertering af kundeemne Brugere i dit firma kan konvertere kundeemneposter til konto-, kontakt- og salgsmulighedsposter. Hvis firmaet er konfigureret til at bruge Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition, kan brugere også konvertere kundeemneposter til handelsregistreringsposter. Når brugere konverterer en kundeemnepost, kan de gøre en af følgende: Oprette nye konto-, kontakt-, salgsmuligheds- eller handelsregistreringsposter, som automatisk linkes til kundeemneposten. Linke kundeemneposten til eksisterende konto- og kontaktposter. Brugere vælger de poster, som de vil linke til kundeemnet, når de konverterer kundeemnet. Hvis du gør de nødvendige indstillinger tilgængelige i layouts af konvertering af kundeemne, kan brugere også gøre følgende: Kopier medlemmerne af kundeemneteamet til teamet på den konto, kontakt og salgsmulighed, der oprettes eller linkes til kundeemnet under konverteringsprocessen. Link kundeemnets tilknyttede tilpassede objektposter til den konto, kontakt og salgsmulighed, der oprettes eller linkes til kundeemnet under konverteringsprocessen. Du kan fastlægge de indstillinger, der er tilgængelige for brugere på siden Konverter kundeemne ved at oprette layout af konvertering af kundeemner til siden og tildele disse layout til brugeroller. I standardapplikationen overføres nogle oplysninger fra kundeemneposten til de relevante felter i konto-, kontakt-, salgsmuligheds- og handelsregistreringsposterne, der oprettes eller linkes til kundeemnet under konverteringsprocessen. Du kan fastlægge de oplysninger, der overføres, ved at konfigurere følgende: Mappingerne mellem felterne på posttypen Kundeemne og posttyperne Konto, Kontakt, Handelsregistrering og Salgsmulighed. Se Mapping af yderligere felter under konvertering af kundeemne. Felterne fra kundeemneposten, der vises i afsnittene Salgsmulighed og Handelsregistrering på siden Konverter kundeemne. Brugere kan redigere disse felters værdier på siden Konverter kundeemne. Disse værdier overføres til den nye salgsmulighed eller handelsregistrering. Se Oprettelse af layout af konvertering af kundeemne for at få oplysninger om konfiguration af felter, der vises på siden Konverter kundeemne. BEMÆRK: Kun de felter, der er mappet til felter i den relevante posttype, er tilgængelige til tilføjelse til layoutet af siden Konverter kundeemne. Hvis et felt, som du vil føje til siden Konverter kundeemne, ikke allerede er mappet til felter på den relevante posttype, skal du mappe det, før du kan føje det til layoutet af siden Konverter kundeemner. Desuden kan konkatenerede felter og felter med felttypen Weblink ikke føjes til et Iayout af kundeemnekonvertering, selvom sådanne felter er mappet til felter på den relevante posttype. Feltet Tilknyttet salgsmulighed og feltet Næste trin vises altid i afsnittet Salgsmulighed på siden Konverter kundeemne, og feltet Navn: Handelsregistrering og feltet Hovedpartnerkonto vises altid i afsnittet Handelsregistrering. Du kan ikke fjerne disse felter fra sidelayoutet. Brugere skal have den relevante adgang til posttyper og de relevante privilegier i deres rolle for at kunne konvertere kundeemner. Se Indstillinger af adgangsprofil og rolle til konvertering af kundeemner for at få flere oplysninger. Når brugere afviser et kundeemne, skal de vælge en afvisningskode i feltet Afvisningskode på siden Afvis et kundeemne. Et antal værdier findes som standard til feltet Afvisningskode, men du kan ændre disse værdier eller føje flere værdier til listen. Se Afvisningskode til kundeemner for at få flere oplysninger om valglisten Afvisningskode. #### Relaterede emner Se følgende emner for at få flere oplysninger om administration af konvertering af kundeemne. Proces til opsætning af konvertering af kundeemne Mapping af yderligere felter under konvertering af kundeemne Oprettelse af layout af konvertering af kundeemne

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices