| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

### Arbejde med hjemmesiden Finansiel transaktion Hjemmesiden Finansiel transaktion·er udgangspunktet for håndtering af finansielle transaktioner. BEMÆRK: Firmaadministratoren kan tilpasse layoutet af hjemmesiden Finansiel transaktion. Desuden kan du tilføje afsnit til siden og fjerne afsnit fra siden, hvis din brugerrolle omfatter privilegiet Personaliser hjemmesider. ### Oprettelse af en finansiel transaktion Du kan oprette en finansiel transaktion·ved at klikke på knappen Ny i afsnittet Nyligt ændret finansiel transaktion. Se Oprettelse af poster og Felter til finansiel transaktion for at få flere oplysninger. ### Arbejde med finansielle transaktionslister Oracle CRM On Demand leveres med en række standardlister. Alle standardlister er offentlige. Du og dine managere kan oprette yderligere lister, som er baseret på forskellige kriterier. I følgende tabel beskrives standardlisterne til finansielle transaktioner:
Liste: Finansiel transaktion | Filtre
--- | ---
Alle finansielle transaktioner | Alle finansielle transaktioner, som du kan se, uanset hvem der ejer den finansielle transaktion.
Nyligt ændrede·finansielle transaktioner | Alle finansielle transaktioner·sorteret efter ændringsdato.
Klik på listenavnet for at se en liste. Klik på Ny for at oprette en ny liste. Se Oprettelse og uddybelse af lister for at få flere oplysninger om oprettelse af lister. Klik på Håndter lister for at gennemgå alle tilgængelige lister, oprette en ny liste eller se, redigere eller slette en eksisterende liste. Siden Håndter lister omfatter også de standardlister, der leveres med Oracle CRM On Demand. Listerne er skrivebeskyttede, så du kan ikke redigere eller slette dem. ### Visning af nyligt ændrede·finansielle transaktioner Afsnittet Nyligt ændrede finansielle transaktioner viser de finansielle transaktioner, som senest er ændret, sorteret efter ændringsdato. Klik på Vis fuld liste for at udvide listen. ### Tilføjelse af afsnit til hjemmesiden Finansiel transaktion Hvis din brugerrolle omfatter privilegiet Personaliser hjemmesider, kan du muligvis tilføje yderligere afsnit på hjemmesiden Finansiel transaktion, afhængig af hvad firmaadministratoren har konfigureret. I følgende procedure beskrives, hvordan afsnit føjes til hjemmesiden·Finansiel transaktion. Sådan føjer du afsnit til hjemmesiden Finansiel transaktion Klik på Rediger layout på hjemmesiden Finansiel transaktion. Klik på pilene på siden Layout til hjemmesiden Finansiel transaktion·for at tilføje eller fjerne afsnit og organisere afsnittene på siden. Klik på Gem.

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices