| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

### Håndtering af partnerkonti Udfør følgende opgaver for at håndtere partnerkonti: Aktivering og inaktivering af partnerkonti Søgning efter partnerkonti Sletning af partnerkonti Se følgende for trinvise procedurer, der er fælles for mange posttyper: Oprettelse af poster Opdatering af postdetaljer Linkning af poster til din valgte post Arbejde med lister Sporing af partnere og konkurrenter til konti Sporing af relationer mellem konti Tilføjelse af noter Vedhæftning af filer og URL'er til poster Visning af revisionsspor til poster BEMÆRK: Når du opretter en partnerkonto og sætter feltet Status for partnerorganisation på kontoen til Aktiv, oprettes en bog automatisk til partnerkontoen. Det automatisk genererede navn på bogen omfatter navnet på partnerkontoen. Når en bruger føjes til en partnerorganisation, dvs. når partnerkontoen vælges i feltet Partnerorganiastion på brugerens post, knyttes brugeren også automatisk til den bog, der blev oprettet automatisk til partnerkontoen. Hvis brugerens partnerorganisation senere ændres til en anden partnerorganisation, fjernes brugeren automatisk fra partnerbogen til den gamle partnerorganisation og føjes til den korrekte partnerbog for den nye partnerorganisation. BEMÆRK: Firmaadministratorer kan tilpasse Oracle CRM On Demand på en række måder, f.eks. ændre navne til posttyper, felter og indstillinger i lister. De oplysninger, som du ser, kan derfor være forskellige fra de standardoplysninger, der beskrives i online-hjælpen. Afhængigt af dit adgangsniveau kan du muligvis ikke udføre alle procedurer, der er beskrevet i listen ovenfor.

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices