| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

### Arbejde med hjemmesiden Porteføljekonto Hjemmesiden Porteføljekonto er udgangspunktet for håndtering af porteføljekonti. BEMÆRK: Firmaadministratoren kan tilpasse layoutet af Porteføljekonto-hjemmesiden. Desuden kan du tilføje afsnit til siden og fjerne afsnit fra siden, hvis din brugerrolle omfatter privilegiet Personaliser hjemmesider. ### Oprettelse af en porteføljekonto Du kan oprette en porteføljekonto ved at klikke på knappen Ny i afsnittet Mine nyligt viste porteføljekonti. Se Oprettelse af poster og Felter til porteføljekonto for at få flere oplysninger. ### Arbejde med porteføljekontolister Afsnittet Lister: Portefølje viser et antal lister.Oracle CRM On Demand leveres med en række standardlister. Alle standardlister er offentlige. Du og dine managere kan oprette yderligere lister, som er baseret på forskellige kriterier. I følgende tabel beskrives standardlisterne til porteføljekonti.
Porteføljeliste | Filtre
--- | ---
Alle porteføljekonti | Alle porteføljekonti, som du kan se
Nyligt oprettede porteføljer | Alle porteføljekonti, som du kan se, sorteret efter oprettelsesdato
Nyligt ændrede·porteføljer | Alle porteføljekonti, som du kan se, sorteret efter ændringsdato
Mine nyligt ændrede·porteføljer | Alle porteføljekonti, som du har ændret for nyligt
Mine nyligt oprettede·porteføljer | Alle porteføljekonti, som du har oprettet·for nyligt
Mine·porteføljekonti | Alle porteføljekonti·med dit navn i feltet Ejer
Klik på listenavnet for at se en liste. Klik på Ny for at oprette en ny liste. Se Oprettelse og uddybelse af lister for at få flere oplysninger om oprettelse af lister. Klik på Håndter lister for at gennemgå alle tilgængelige lister, oprette en ny liste eller se, redigere eller slette en eksisterende liste. Siden Håndter lister omfatter også de standardlister, der leveres med Oracle CRM On Demand. Listerne er skrivebeskyttede, så du kan ikke redigere eller slette dem. Bemærk: Tilgængeligheden af posttyperne Køretøjer og Aktiv i listen Porteføljekonto kontrolleres af indstillingen Udelad køretøjs-/aktivposter fra porteføljekonti på firmaprofilen. Se Opsætning af firmaprofil og globale standarder for at få flere oplysninger. ### Visning af nyligt ændrede porteføljekonti Afsnittet Mine nyligt viste porteføljer viser de porteføljekonti, som du senest har set. ### Tilføjelse af afsnit til din Porteføljekonto-hjemmeside Hvis din brugerrolle omfatter privilegiet Personaliser hjemmesider, kan du tilføje nogle af eller alle følgende afsnit til Porteføljekonto-hjemmesiden: Nyligt oprettede porteføljer Nyligt ændrede·porteføljer Mine nyligt oprettede·porteføljer Mine nyligt ændrede·porteføljer Et eller flere rapportafsnit (firmaadministratoren kan gøre rapportafsnit tilgængelige til fremvisning på din Porteføljekonto-hjemmeside). Sådan føjer du afsnit til din Porteføljekonto-hjemmeside Klik på Rediger layout på Porteføljekonto-hjemmesiden. Klik på pilene på siden Layout til hjemmesiden Porteføljekonto for at tilføje eller fjerne afsnit og organisere afsnittene på siden. Klik på Gem. ### Relaterede oplysninger Se følgende emner for relaterede oplysninger om porteføljekonto: Felter til porteføljekonto Håndtering af porteføljekonti

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices