| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

3. #### Sporing af partnere og konkurrenter til konti Oracle CRM On Demand indeholder områder i applikationen, hvor du kan spore oplysninger om partnere eller konkurrenter til konti. Det kan f.eks. være, at du vil spore firmaer (konti), som du handler med til konto XYZ eller firmaer, som du konkurrerer om til konto XYZ. For at gøre det skal du først linke den konto, der fungerer som partner eller konkurrent, til kontoposten. Du kan linke lige så mange partner- eller konkurrentkonti, som du ønsker. Dernæst tilføjer du oplysninger, så som styrker og svagheder om partneren eller konkurrenten, til siden Redigering af kontopartner eller Redigering af kontokonkurrent. BEMÆRK: Når du tilføjer en kontopartner eller en kontokonkurrent, oprettes en gensidig post under den valgte konto. Hvis du f.eks. tilføjer konto 123 som en kontopartner for konto XYZ, ser du automatisk konto 123 anført i listen Kontopartner til konto XYZ. Se Konvertering af konti til partnerkonti for at få oplysninger om konvertering af eksisterende konti til partnerkonti. Før du går i gang. Opret en kontopost til hver partner eller konkurrent, som du vil linke til kontoen. Se Oprettelse af poster for at få instruktioner om tilføjelse af poster. Sådan sporer du partner- og konkurrentoplysninger til konti Vælg kontoen. Se Søgning efter poster for at få instruktioner om valg af konti. Rul ned til afsnittet Kontopartnere eller afsnittet Kontokonkurrenter på siden Detalje: Konto, og gør et af følgende: Klik på Tilføj for at linke en konto. Klik på linket Rediger ved siden af den eksisterende partner eller konkurrent for at opdatere oplysninger. Indtast de påkrævede oplysninger på siden Redigering af kontopartner eller Redigering af kontokonkurrent. I følgende tabel beskrives nogle feltoplysninger til sporing af partner- eller konkurrentoplysninger.
   Felt | Kommentarer
   --- | ---
   Kontopartner | Klik på ikonet Opslag, og vælg den konto, som du vil spore relation og oplysninger for, som partner, mens du handler med denne konto. Feltet er påkrævet.
   Kontokonkurrent | Klik på ikonet Opslag, og vælg den konto, som du vil spore relation og oplysninger for, som konkurrent til denne konto. Feltet er påkrævet.
   Rolle | Vælg en indstilling, der definerer relationen mellem kontiene.
   Omvendt rolle | Vælg en indstilling, der definerer den omvendte relation mellem kontiene.
   Startdato | Du kan bruge dette felt til at registrere startdatoen for et partnerskab. Standardværdien er dags dato. Feltet er påkrævet.
   Slutdato | Du kan bruge feltet til at registrere udløbsdatoen for et partnerskab.
   Primær kontakt | Den vigtigste kontakt til partner- eller konkurrentrelationen.
Gem posten.

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices