| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

##### Emneområdet Historisk analyse af portefølje ### Tilgængelighed Dette emneområde er kun tilgængeligt i Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. ### Forretningsformål Dette emneområde muliggør analyse af porteføljehistorik, kontakter og produkter. Porteføljerapporter giver mulighed for at generere rapporter om porteføljer til følgende dimensioner: Kontakt, Konto, Produkt, Rådgiver og Tid. Rapporten giver rådgivere og deres managere mulighed for at besvare spørgsmål, så som følgende: Hvilke finansielle produkter ejer klienter, og hvad er deres demografiske profil? Hvor stor en del af mine klienters aktiver er investeret i hvilke værdipapirer og aktivklasser? Hvad er størrelsen af aktiver i hver rådgivers forretningsbog? Hvilke aktivklasser findes i hver rådgivers forretningsbog? Hvem er mine bedste klienter efter porteføljestørrelse og omsætning? Disse oplysninger gør det muligt at analysere porteføljer med hensyn til både klienter og rådgivere. ### Relationstype Simpel ### Dimensioner Dette emneområde har·følgende dimensioner: Kontakt Dato Institution Ejet af-bruger Portefølje Produkt ### Metrikker Den komplette liste over metrikker til emneområdet er følgende: Metrikker: Portefølje Tilpassede metrikker: Portefølje Antal porteføljer Samlet aktivværdi Lånebeløb Præmie Omsætning Pålydende værdi Kreditgrænse Gns. samlet aktivværdi Gns. lånebeløb Gns. præmie Gns. omsætning Gns. pålydende værdi Gns. kreditgrænse ### Noter om anvendelse Kontaktdimensionen omfatter et boghierarki, der gør det muligt at analysere metrikker og relaterede attributter på ethvert niveau. Porteføljedimensionen omfatter normalt ikke-finansielle aktiver, såsom køretøjer, medmindre administratoren specifikt har udeladt sådanne ikke-finansielle aktiver i porteføljelister vha. indstillingen Udelad køretøjs-/aktivposter fra porteføljekonti på siden Firmaprofil.

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices