| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

7. ##### Linkning af oplysninger om prøveanmodning til besøg Du kan linke oplysninger om prøveanmodning til besøg på en af følgende måder: Ved at tilføje oplysninger om prøveanmodning til et overordnet besøg Ved at tilføje deltagere til et overordnede besøg og dernæst tilføje oplysninger om prøveanmodning til hver individuelle deltagerpost Du tilføjer deltagere til et overordnet kontobesøg, så oplysningerne om detaljerede produkter, udleverede prøver, prøveanmodning og lanceringsvar kan spores til hver person, som deltager i mødet. BEMÆRK: Du kan også bruge ordresiderne til at oprette og opdatere ordreelementer til produkter. Hvis du tilpasser siden Detalje: Ordre ved at tilføje et nyt felt, vil det nye felt også være tilgængeligt på siden Prøveanmodning. Se Oprettelse af et ordreelement til produkter for at få flere oplysninger om ordreelementer. I følgende procedure beskrives, hvordan du linker oplysninger om prøveanmodning til en besøgspost. BEMÆRK: I releases af Oracle CRM On Demand før Release 22 var det muligt at indsætte en post med prøveanmodningsvare uden at bruge en tilknyttet overordnet prøveanmodningspost, når Web Services eller importfunktionen blev brugt. Fra Release 22 skal du imidlertid angive prøveanmodnings-id'en for den overordnede prøveanmodning for at angive konteksten til prøveanmodningsvaren, når du indsætter poster med prøveanmodningsvare vha. Web Services eller importfunktionen. Fra Oracle CRM On Demand-brugerinterfacet kan du kun oprette en prøveanmodningsvare fra en overordnet prøveanmodning inden for konteksten af et besøg. Desuden følges produktblokerende regler ikke, når prøveanmodningsvarer indsættes eller opdateres vha. Web Services eller importfunktionen. BEMÆRK: Behandling af blokerede produkter understøttes ikke til prøveanmodningsvarer, når arbejdsgange bruges i Oracle CRM On Demand. Se Om arbejdsgange til prøveanmodningsvare og blokerede produktregler for at få flere oplysninger. Før du går i gang. Din brugerrolle skal omfatte privilegiet Aktiver grundlæggende prøveoperationer, for at du kan anmode om prøver under et salgsbesøg. Sådan linker du oplysninger om prøveanmodning til en besøgspost Klik på Ny i afsnittet Prøveanmodning på siden Detalje om besøg eller siden Detalje om deltager. Gå til afsnittet Deltagerepå siden Detalje om besøg for at få adgang til siden Detalje om deltager, og åbn den ønskede deltagerpost. BEMÆRK: Hvis det ønskede afsnit ikke er synligt på siden, skal du klikke på linket Rediger layout i øverste højre hjørne af siden og føje afsnittet til sidelayoutet. Kontakt firmaadministratoren, hvis det ikke er muligt at føje afsnittet til sidelayoutet. Indtast de påkrævede oplysninger til prøveanmodningen på siden Redigering: Prøveanmodning. Se Felter til prøveanmodning for at få oplysninger om felterne til prøveanmodning. Gem prøveanmodningsposten. Gå til afsnittet Elementer: Prøveanmodning på siden Detalje: Prøveanmodning. BEMÆRK: Hvis det ønskede afsnit ikke er synligt på siden, skal du klikke på linket Rediger layout i øverste højre hjørne af siden og føje afsnittet til sidelayoutet. Kontakt firmaadministratoren, hvis det ikke er muligt at føje afsnittet til sidelayoutet. I afsnittet Element: Prøveanmodning: Klik på Ny for at tilføje et prøveanmodningselement til hver anmodet produktprøve. BEMÆRK: Hvis firmaadministratoren har sat indstillingen Aktiver filtrering af produktvalg efter allokering af salgsrepr., vises kun de produkter, der er allokeret til salgsrepræsentanten, i Produkt-vælgeren. Se Opsætning af valglistefiltrering på basis af allokeringsposterne for en salgsrepræsentant for at få flere oplysninger. Indtast de påkrævede oplysninger til prøveanmodningselementet på siden Redigering: Prøveanmodningselement. Tabellen i slutningen af denne procedure indeholder yderligere oplysninger om nogle af felterne til en prøveanmodningsvare. Gem posten med prøveanmodningselementet. Tilføj yderligere prøveanmodningselementer efter behov. Gentag trin 1-5 for at tilføje flere linjeelementer af typen Prøveanmodning til besøgsposten. Klik på Afsend for at afsende detaljeoplysninger om besøg til behandling, når du er klar. Se Afsendelse af detaljeoplysninger om besøg til lagersporing for at få flere oplysninger.
   Felt | Beskrivelse
   --- | ---
   Ordreelementnr. | (Påkrævet) Et numerisk felt, der repræsenterer et ordreelement.
   Mængde | (Påkrævet) Antallet af anmodede prøver. Dette skal være et ikke-nul positivt heltal. Oracle CRM On Demand viser en advarselsmeddelelse, hvis du indtaster en af følgende: En værdi, der overskrider værdien i feltet Maks. mgd. i allokeringsposten. En værdi, der overskrider eller er inden for 10% af feltet Maks. mgd. pr. kunde i allokeringsposten.
   Produkt | (Påkrævet) Navnet på produktet. Marker afkrydsningsfeltet ved siden af hvert produkt, som du vil anmode om. Se Opsætning af firmaprodukter og Felter til produkt for at få oplysninger om opsætning af produkter. Kun produkter med kategoritypen Prøver udleveret, Lanceringsvare udleveret, Produkter detaljeret eller Prøveanmodningsvare, som opfylder følgende betingelser, kan linkes til en besøgspost: Produkterne er ikke blokeret til en primær kontakt. Produkterne er allokeret af salgsrepræsentanten, og firmaadministratoren har sat indstillingen Aktiver filtrering af produktudvælgelse efter allokering af salgsrepr. Se Opsætning af valglistefiltrering på basis af allokeringsposterne for en salgsrepræsentant for at få flere oplysninger. Produkterne er aktive på den aktuelle besøgsdato.
   Rækkefølge | (Påkrævet) Dette felt angiver den overordnede ordre til prøveanmodningen. Som standard er dette felt skrivebeskyttet, men det kan tilpasses som ikke-skrivebeskyttet. Se Configuration Guide for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition for oplysninger om tilpasning.
   Yderligere oplysninger
   Status | (Påkrævet) Standardværdien til dette felt er Ventende. Når du afsender en prøveanmodningsordre på produkter, ændres værdien i dette felt til Afsendt. De mulige værdier til dette felt er: Ny Åben Booket I transit Delvist modtaget Delvist afsendt Ventende Afsendt Faktureret Betalt Installeret Lukket Annulleret Tilbagehold Fare Faktisk Godkendt Forventet Afvist Afventer godkendelse Fuldført Afsendt - Valgt Kreditfejl Begivenhedskontrol Fejlet Restordre Igangværende Behandlet Modtaget Underskrevet Annulleret

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices