| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

## Porteføljer Brug porteføljesiderne til at oprette, opdatere og spore alle porteføjletyper. Porteføljer kan være enhver type oplysninger vedrørende en kontakt, som du vil spore. Porteføljer kan repræsentere følgende: Finansielle konti. En mæglerkonto, et lån eller et kreditkort Forsikringskontrakter. En livsforsikringspolice eller en livrente Du kan bruge porteføljesiderne til at identificere og profilere en portefølje. TIP: Du kan bruge den finansielle kontoposttype og det finansielle kontohierarki til at spore finansielle kontogrupper, også kaldet porteføljer. Se Sporing af overordnede finansielle konti for at få oplysninger om finansielle konti. BEMÆRK: Firmaadministratoren fastlægger de faner, som er tilgængelige for dig. Hvis dit jobansvar ikke omfatter sporing af finansielle kontooplysninger, kan fanen Porteføljer være udeladt i din opsætning.

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices