| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

5. #### Sporing af husstandsmedlemmer Hvis du vil spore medlemmer af husstande, skal du tilføje dem som kontakter i husstanden. Sådan sporer du husstandsmedlemmer Vælg husstandsposten. Se Søgning efter poster for at få instruktioner om valg af husstandsposter. Rul ned til afsnittet Kontakter på siden Detaljer om husstand, og klik på Tilføj. BEMÆRK: Du vil muligvis føje afsnittet Kontakter·til dit layout. Se Ændring af layout af·detaljeside for at få oplysninger om ændring af layoutet. Klik på ikonet Opslag i feltet Ny kontakt på siden Kontaktliste. Derved åbnes vinduet Søg efter kontakt. Vælg en kontakt i vinduet Søg efter kontakt. Vælg kontaktens relation til husstanden i rullelisten Relation på siden Kontaktliste.
   Felt | Beskrivelse
   --- | ---
   Ny kontakt | Kontaktnavnet til husstanden. Vælg kontakten i vinduet Søg efter kontakt.
   Relation | Kontaktens relation til husstanden. Du kan vælge mange foruddefinerede relationer, f.eks. Forsørger, Ægtefælle, Barn, Svigerfamilie, 2. generation barn, Chef osv.
   Konsolider | Marker afkrydsningsfelt Konsolider for at vælge et undersæt af kontakter, der skal grupperes i husstandens finansielle totaler (f.eks. samlet nettoværdi eller samlet indkomst). Kontakter, der ikke vælges, grupperes ikke i nogen af totalerne for husstand eller i nogen relateret liste, så som salgsmuligheder, porteføljer, aktiviteter eller noter. Konsolider er som standard markeret. BEMÆRK: Afkrydsningsfeltet Konsolider på siden Detalje: Kontakt og siden Husstandsdetalje er det samme, så en ændring på den ene side afspejles på den anden.
Klik på Gem på siden Kontaktliste. Bor ned i feltet Ny kontakt for at vælge en kontakt, og vælg dernæst kontaktens relation til husstanden i valglisten Relation. Se Felter til husstand for at få oplysninger om husstandslister. BEMÆRK: Administratoren kan tilpasse posttypen Husstand: Kontakt ved at tilføje tilpassede felter samt tilpassede relaterede oplysningsfelter, som har Kontakt eller Husstand som den relaterede posttype. Administratoren kan medtage de nye tilpassede felter og tilpassede relaterede oplysningsfelter i layoutet af siden Husstand: Kontakt. Du kan redigere tilpassede felter i de relaterede oplysningsfelter for Husstand: Kontakt, men du kan ikke redigere tilpassede relaterede oplysningsfelter. Se Om tilpassede relaterede oplysningsfelter og Oprettelse af tilpassede relaterede oplysningsfelter for at få oplysninger om tilpassede relaterede oplysningsfelter, og om hvordan du opretter dem.

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices