| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

### Oprettelse af poster Du kan oprette en post fra forskellige områder i applikationen. Det område, som du vælger, afhænger af, om du vil: Oprette posten i et pop op-vindue, der er uafhængigt af de poster, som du arbejder på. Du mister ikke dit sted i applikationens hovedområde. Oprette posten ved at klikke på knappen Ny på siden Hjemmeside, Liste eller Detalje. Hver af disse sider åbner den samme formular som de andre metoder, men skifter fokus fra den aktuelle side til siden Rediger. Du skal bruge linket Tilbage for at vende tilbage til den side, som du arbejdede med. Oprette posten til en anden posttype, der automatisk linkes til den post, som du i øjeblikket arbejder på. Du kan også oprette nye poster på følgende måder: Ved at importere poster: Brug importassistenten til at importere poster fra eksterne, kommaseparerede værdifiler (CSV), hvis din brugerrolle har privilegiet Personlig import Brug klienthjælpeprogrammet Oracle Data Loader On Demand Brug Web Services til at synkronisere poster med andre applikationer Den type poster, som du kan importere, afhænger af de privilegier, som din brugerrolle er tildelt. Se Import- og eksportværktøjer for at få flere oplysninger om import af poster fra eksterne CSV-filer og andre eksterne kilder. Ved at konvertere kundeemneposter. På basis af de indstillinger, som du vælger på siden Konverter kundeemne, kan du oprette en eller flere af følgende ved at konvertere en kundeemnepost: En kontopost En kontaktpost En salgsmulighedspost Se Konvertering af kundeemner til konti, kontakter, handelsregistreringer eller salgsmuligheder for at få flere oplysninger om konvertering af kundeeemner. Ved at konvertere handelsregistreringsposter. På basis af de indstillinger, som du vælger på siden Konverter handelsregistrering, kan du oprette en eller flere af følgende ved at konvertere en handelsregistreringspost: En kontopost En kontaktpost En salgsmulighedspost Se Konvertering af handelsregistreringer til konti, kontakter eller salgsmuligheder for at få flere oplysninger om konvertering af handelsregistreringer. TIP: Søg efter posten, før du opretter en ny, for at forhindre duplikering af poster. Se Søgning efter poster. BEMÆRK: En stjerne (*) ved siden af et feltnavn angiver, at det er et påkrævet felt. Hvis et tilpasset layout er tildelt din rolle til den nye postside til posttypen, kan den side, der åbner, når du opretter en post, desuden omfatte færre felter end, der er tilgængeligt på det fulde sidelayout til posttypen. Hvis du vil indtaste oplysninger til yderligere felter, kan du åbne den fulde side ved at klikke på linket Avanceret på den nye postside. Linket Avanceret er kun tilgængeligt på den nye postside, hvis et tilpasset layout er tildelt din rolle tilden nye postside til posttypen. Se Om layout af nye postsider for at få flere oplysninger om feltlayoutet på nye postsider. Sådan opretter du en post vha. afsnittet Opret Udvid afsnittet Opret i handlingslinjen efter behov. Klik på den posttype, som du vil oprette. Udfyld oplysninger om posten i formularen Ny post. Gem posten ved at klikke på Gem eller Gem og fortsæt: Hvis du klikker på Gem, gemmer Oracle CRM On Demand den nye post og lukker den nye postformular. Hvis du klikker på Gem og fortsæt, gemmer Oracle CRM On Demand den nye post og navigerer dig til den nye posts detaljeside, så du kan knytte yderligere indhold til posten, f.eks. noter og vedhæftninger. Sådan opretter du en post fra siden Hjemmeside, Liste eller Detalje Klik på knappen Ny i titellinjen fra enhver af disse sider. Udfyld oplysninger om posten på siden Rediger. Gem posten. Sådan opretter du en post, der er linket til den valgte post Vælg posten. Se Søgning efter poster for at få instruktioner om valg af en post. Rul til det relevante afsnit på postens detaljeside. Klik på knappen Ny eller Tilføj i titellinjen til det pågældende afsnit. Udfyld oplysninger om posten på siden Rediger. Gem posten. ### Indtastning af oplysninger i poster Når du opretter poster, kan du indtaste oplysninger direkte i nogle felter eller vælge værdier i en rulleliste. Desuden kan du til nogle felter klikke på et ikon til højre for feltet for at få vist et vindue, hvor du kan vælge værdier eller indtaste værdier. De ikoner, som du kan klikke på, er: Ikonet Telefon. Gør det muligt at indtaste detaljerne om et telefonnummer. Ikonet Kalender. Gør det muligt at vælge en dato. Ikonet Valuta. Gør det muligt at søge efter og vælge en valuta. Ikonet Opslag (forstørrelsesglas). Gør det muligt at søge efter og vælge en post eller flere poster, som skal knyttes til den post, som du opretter. Ikonet Opslag bruges også til at vælge værdier til valglistefelter med flere værdier. #### Om valglistefelter og valglisteværdigrupper I valglistefelter kan du vælge en værdi i en foruddefineret liste over værdier. Hvis dit firma bruger valglisteværdigrupper, kan firmaet begrænse de værdier, der er tilgængelige i et valglistefelt, til et undersæt af de værdier, der er defineret til feltet i bestemte tilfælde. Se Om valglistefelter, valglisteværdigrupper og divisioner for at få flere oplysninger om valglistefelter og valglisteværdigrupper. #### Om MultiVælg-valglister En MultiVælg-valgliste er en valgliste, hvor du kan vælge flere værdier. Når du klikker på ikonet Opslag til en MultiVælg-valgliste, vises et pop op-vindue, hvor du kan vælge de påkrævede værdier ved at flytte værdierne fra listen Tilgængelig til listen Valgt. Du kan flytte en værdi fra én liste til en anden ved at dobbeltklikke på værdien eller ved at vælge værdien og bruge venstre og højre pil til at flytte den. Du kan også sortere værdierne i listen Valgt. MultiVælg-valglister understøttes til følgende posttyper: Konto Aktivitet Kontakt Tilpasset objekt 01 Tilpasset objekt 02 Kundeemne Salgsmulighed Partner Serviceanmodning #### Om felter til telefonnummer Telefonfelter har et telefonikon ved siden af dem. Når du klikker på ikonet, åbner telefoneditoren, hvor du kan gøre følgende: Vælg landet til telefonnummeret. Indtast byen eller områdekoden. Indtast lokalt nummer. Indtast evt. lokalnummer. Når du gemmer telefonnummeret, sætter Oracle CRM On Demand begge følgende foran det telefonnummer, som du indtastede: Et plustegn (+) for at repræsentere den internationale adgangskode for at ringe ud af det land, som du befinder dig i. Hvis f.eks. indstillingen for landestandard på din brugerpost er Engelsk - USA, repræsenterer plustegnet den internationale adgangskode 011. Hvis landestandarden på brugerposten er Fransk - Frankrig, repræsenterer plustegnet den internationale adgangskode 00. Landeopkaldskoden til det land, som du valgte til telefonnummeret. Hvis du f.eks. vælger Spanien som landet til telefonnummeret, sætter Oracle CRM On Demand 34 foran telefonnummeret ud over plustegnet. TIP: Du kan klikke på telefonikonet, vælge landet og gemme oplysningerne, hvis du vil fastlægge landekoden til et land. Landets landekode vises i feltet Telefon. Listen over lande i telefoneditoren omfatter nogle afhængige territorier, udenlandske territorier og regioner i selvstændige stater. F.eks. er Isle of Man et britisk selvstyre og Ålandsøerne er en region i Finland. Et afhængigt territorium, udenlandsk territorium eller region kan have samme landekode som dets suveræne stat. I sådanne tilfælde viser feltet Land i telefoneditoren navnet på den suveræne stat, når du redigerer et telefonnummer med den landekode, selv om det afhængige territorium, udenlandske territorium eller regionen i den suveræne stat blev valgt, da nummeret oprindeligt blev indtastet. Du kan f.eks. vælge Ålandsøerne i feltet Land i telefoneditoren, når du først indtaster et telefonnummer. Oracle CRM On Demand sætter automatisk 358 foran det telefonnummer ud over plus-symbolet. Hvis du klikker på telefonikonet senere for at redigere telefonnummeret, vises Finland i feltet Land i telefoneditoren. #### Om betinget påkrævede felter Administratoren kan konfigurere et felt, så det er betinget påkrævet, dvs. feltet er ikke påkrævet som standard, men bliver påkrævet, hvis dataene i andre felter på recorden opfylder bestemte kriterier. Når dette sker, vises en rød stjerne (*) ved siden af feltet, der nu er et påkrævet felt, og hvis tekstetiketten vises til feltet, vises den med rød tekst. Hvis feltet er tomt, skal du opdatere det, før du gemmer posten. Se Om betinget påkrævede felter for at få oplysninger om nogle begrænsninger, der gælder, når betinget påkrævede felter redigeres. #### Om den automatiske konvertering af tekst til links Hvis den tekststreng, som du indtaster i et felt med felttypen Tekst (kort) eller Tekst (lang), starter med http:// eller https://, konverteres teksten muligvis automatisk til et link, når feltværdien gemmes. Afkrydsningsfeltet Konverter URL-tekstværdier til links på firmaprofilen fastlægger virkemåden af en sådan tekst i disse felter på følgende måde: Hvis afkrydsningsfeltet på firmaprofilen er markeret, konverteres teksten automatisk til et link, når feltværdien gemmes. Hvis afkrydsningsfeltet ikke er markeret, konverteres teksten ikke til et link. #### Om felter til adresse Applikationen viser forskellige felter for at imødekomme landespecifikke oplysninger til adresser. Hvis du f.eks. vælger Japan som land til en kontos faktureringsadresse, ændres de øvrige adressefelter til de felter, der kræves til japanske adresser, så som Chome, Ku og Shi/Gun. Generelt lagres adresser med den specifikke posttype. Nogle adresser overføres imidlertid, når du linker én post til en anden. Hvis du f.eks. indtaster en fakturerings- og forsendelsesadresse til en konto, vises faktureringsadressen på siden Detalje: Kontakt, når du linker kontoen til kontakten. Hvis firmaadministratoren har føjet afsnittet Adresser til applikationen, kan du spore yderligere adresser til sådanne poster som konti og kontakter. Når adresser til kontakter spores, er den primære adresse altid den, som du indtastede i afsnittet Alternativ adresse. #### Support til HTML-formatering Afhængig af firmaets opsætning understøttes HTML-formatering muligvis i bestemte felter, heriblandt feltet Beskrivelse, på mange posttyper. Se Om HTML-editoren for at få flere oplysninger. #### Relaterede emner Se følgende emner for relaterede oplysninger: Om konkatenerede felter Om felter, der vises som billeder Om valglistefelter, valglisteværdigrupper og divisioner Om maskerbare felter Om specialtegn i e-mailadresser Om layout af nye postsider

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices