| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

### Arbejde med hjemmesiden Konto Hjemmesiden Konto er udgangspunktet for håndtering af konti. BEMÆRK: Firmaadministratoren kan tilpasse layoutet af Konto-hjemmesiden. Desuden kan du tilføje afsnit til siden og fjerne afsnit fra siden, hvis din brugerrolle omfatter privilegiet Personaliser hjemmesider. ### Oprettelse af en konto Du kan oprette en konto ved at klikke på knappen Ny i afsnittet Mine nyligt viste konti. Se Oprettelse af poster og Felter til konto for at få flere oplysninger. ### Arbejde med kontolister Afsnittet Kontolister viser et antal filtrerede lister. Oracle CRM On Demand leveres med en række standardlister. Alle standardlister er offentlige. Du og dine managere kan oprette yderligere lister, som er baseret på forskellige kriterier. I følgende tabel beskrives standardlisterne til konti.
Kontoliste | Filtre
--- | ---
Alle konti | Alle konti·sorteret alfabetisk efter Kontonavn
Alle kundekonti | Konti, hvor kontotypen er sat til Kunde
Alle kontokonkurrentkonti | Konti, hvor kontotypen er sat til Konkurrent
Alle kontopartnerkonti | Konti, hvor kontotypen er sat til Partner
Alle potentielle konti | Konti, hvor kontotypen er sat til Potentiel kunde
Nyligt oprettede·konti | Alle konti·sorteret efter oprettelsesdato
Nyligt ændrede·konti | Alle konti·sorteret efter ændringsdato
Alle referererbare konti | Konti med afkrydsningsfeltet Reference markeret
Alle bedste konti | Konti, hvor prioriteten er sat til Høj
Mine konti | Konti med dit navn i feltet Ejer
Klik på listenavnet for at se en liste. Klik på Ny for at oprette en ny liste. Se Oprettelse og uddybelse af lister for at få flere oplysninger om oprettelse af lister. Klik på Håndter lister for at gennemgå alle tilgængelige lister, oprette en ny liste eller se, redigere eller slette en eksisterende liste. Siden Håndter lister omfatter også de standardlister, der leveres med Oracle CRM On Demand. Listerne er skrivebeskyttede. Så du kan ikke redigere eller slette dem. ### Visning af nyligt viste konti Dette afsnit viser de konti, som du senest har set. ### Arbejde med kontoopgaver Afsnittet Mine åbne kontorelaterede opgaver viser de opgaver, som du er tildelt, sorteret efter forfaldsdato og dernæst efter prioritet. Du eller din manager angiver forfaldsdato og prioritet. Opgaveprioriteten, så som 1 - Høj, 2 - Mellem eller 3 - Lav, er angivet af pile: pil op for høj prioritet, ingen pil for mellemprioritet, pil ned for lav prioritet. BEMÆRK: Hvis firmaadministratoren ændrer fremvisningsværdierne til feltet Prioritet fra standardværdierne (f.eks. fra standardværdien 1 - Høj til værdien Højest), viser Oracle CRM On Demand ikke pile i feltet Prioritet til opgavelisterne, medmindre firmaadministratoren bruger følgende mønstre: 1-label, 2-label eller 3-label, hvor label er det navn, som firmaadministrator giver opgaveprioriteten. I det tilfælde viser Oracle CRM On Demand en pil-op for 1-label, ingen pil for 2-label, en pil-ned for 3-label og ingen pil for evt. øvrige fremvisningsværdier. F.eks. viser Oracle CRM On Demand en pil-op for værdien 1 - Min højeste, men den viser ingen pil for værdien Min højeste. Oracle CRM On Demand viser ingen pile til nogen tilpassede værdier, som firmaadministratoren føjer til valglisten til feltet Prioritet. Se Ændring af valglisteværdier for at få flere oplysninger om ændring af standardværdierne til valglister, så som feltet Prioritet. Klik på linket Emne for at gennemgå en opgave. Klik på kontonavnet for at gennemgå den konto, som opgaven er tilknyttet. Klik på Vis fuld liste for at udvide listen over opgaver. ### Brug af rapporter til analyse af kontopræstation Et eller flere rapportafsnit kan være vist på Konto-hjemmesiden. (Firmaadministratoren kan angive de rapportafsnit, der vises på siden). I standardudgaven af Oracle CRM On Demand vises afsnittet Kontoanalyse, som viser en omfattende analyse af, hvordan kontiene er distribueret og af lukket omsætning. Se Analyse af kontopræstation for at få oplysninger om brug af afsnittet Kontoanalyse. ### Tilføjelse af afsnit til din Konto-hjemmeside Hvis din brugerrolle omfatter privilegiet Personaliser hjemmesider, kan du muligvis tilføje yderligere afsnit til hjemmesiden Konto afhængigt af de afsnit, som firmaadministratoren har gjort tilgængelige til visning på din Konto-hjemmeside. Sådan føjer du afsnit til din Konto-hjemmeside Klik på Rediger layout på Konto-hjemmesiden. Klik på pilene på siden Layout til hjemmesiden Konto for at tilføje eller fjerne afsnit og organisere afsnittene på siden. Klik på Gem.

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices