| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

### Deling af poster (team) For nogle posttypers vedkommende kan du dele en post, så et brugerteam kan se den. Følgende posttyper kan deles af team: Konto Akkreditering Aktivitet Applikation Forretningsplan Certificering Kontakt Kursus Tilpassede objekter Handelsregistrering Begivenhed Eksamen Husstand Kundeemne MDF-anmodning Målsætning Salgsmulighed Rækkefølge Partner Portefølje Prøveanmodning Serviceanmodning Særlig prissætningsanmodning Med kontoposter kan du dele de kontakt- og salgsmulighedsposter, der er linket til den pågældende kontopost. ### Om team og postejertilstande Afhængig af den postejertilstand, som firmaadministratoren konfigurerer til posttypen, har en post muligvis ikke en ejer. Posten kan i stedet have en primær tilpasset bog eller kan have ingen ejer eller primær tilpasset bog. Se Om dataadgang, postdeling og postejerskab for at få flere oplysninger om postejertilstande. Postejertilstande gælder kun for posttyper, der understøtter bøger. Hvis firmaadministratoren ændrer postejertilstanden til en posttype, kan en post, der tidligere havde en ejer, få ejeren fjernet fra posten, første gang den post opdateres, efter postejertilstanden er ændret. Når dette sker, forbliver alle medlemmerne af teamet, undtagen den tidligere ejer af posten, medlemmer af teamet. Virkemåden er den samme til teammedlemmer, som er medlemmer af en foruddefineret gruppe. Dvs. alle medlemmerne af teamet, undtagen den tidligere ejer af posten, forbliver medlemmer af teamet. Konto-posttypen er imidlertid en undtagelse fra denne regel. Hvis den tidligere ejer af en konto er medlem af en foruddefineret gruppe, fjernes alle medlemmerne af gruppen fra teamet. Teammedlemmer, som ikke er medlemmer af den foruddefinerede gruppe, forbliver medlemmer af teamet, som det er tilfældet med andre posttyper. BEMÆRK: I standardapplikationen bevares den tidligere ejer af posten ikke som medlem af teamet, som beskrevet her. Administratoren kan imidlertid konfigurere posttypen, så den tidligere ejer af posten bevare som medlem af teamet på posten. Se Tilpasning af tidligere ejerskab til delte poster for at få oplysninger om konfiguration af en posttype, så den tidligere ejer bevares som medlem af teamet. Du skal først føje personen til teamet til den valgte post for at dele en post. Dernæst angiver du adgangsprofilen for brugeren til den post. BEMÆRK: Du føjer brugere til et aktivitetsteam i det relaterede oplysningsafsnit Brugere på siden Detalje: Aktivitet. Når du føjer en bruger til et aktivitetsteam, kan du ikke angive adgangsprofilen for brugeren til aktivitetsrecorden. Brugeren får automatisk ReadOnly-adgangsprofil til aktiviteten. Den bruger, hvis navn vises i feltet Delegeret af på en aktivitet, får automatisk den fulde adgangsprofil til aktiviteten. Det adgangsniveau, som brugeren har til posten, afhænger af, hvordan adgangsprofilen er konfigureret. Uanset hvordan ReadOnly-adgangsprofilen er konfigureret, kan kun aktivitetsejeren og den bruger, hvis navn vises i feltet Delegeret af på en aktivitet, fjerne brugere fra den aktivitet. Se Planlægning af aftaler med andre for at få oplysninger om tilføjelse af brugere til aktiviteter. I følgende procedure beskrives, hvordan du føjer et eller flere teammedlemmer til en enkelt post. Hvis din brugerrolle har privilegiet Batchtildel teammedlemmer, kan du også afsende en batchanmodning for at tildele et teammedlem til en liste over poster eller fjerne et teammedlem fra en liste over poster. Funktionaliteten til batchtildeling understøttes til alle posttyper, der understøtter teams, med undtagelse af posttypen Aktivitet. Se Tildeling af et teammedlem til en liste over poster for at få oplysninger om tildeling af et teammedlem til en liste over poster. Sådan deler du en post Vælg posten. Se Søgning efter poster for at få instruktioner om valg af poster. Rul ned til afsnittet Team·på postens detaljeside, og klik på Tilføj brugere. Klik på ikonet Opslag ved siden af Bruger i vinduet Team - Tilføj bruger. Vælg en medarbejder i opslagsvinduet. Angiv roller og adgangsniveauer: BEMÆRK: Din applikation kan være forskellig fra disse indstillinger afhængigt af posttypen og opsætningen. (Valgfrit) Vælg en indstilling i rullelisten Teamrolle for at forklare den rolle, som den linkede post spiller i relation til hovedposten. Vælg en adgangsprofil i rullelisten Adgang for at angive teammedlemmers adgangsrettigheder til posttypen. Følgende adgangsprofiler er tilgængelige som standard: Skrivebeskyttet. I standardapplikationen tillader denne adgangsprofil, at brugere ser poster, men ikke ændrer dem. Rediger. I standardapplikationen tillader denne adgangsprofil, at brugere opdaterer poster. Fuld. I standardapplikationen tillader denne adgangsprofil, at brugere opdaterer eller sletter poster. BEMÆRK: Administratorer kan ændre adgangsindstillingerne på standardadgangsprofilerne. Firmaadministratorer kan gøre andre adgangsprofiler tilgængelige for team. BEMÆRK: Dine managere har ejeradgang til deres underordnedes poster uanset indstillingen af Managersynlighed aktiveret på firmaprofilen og uanset dine udvælgelser i rullelisten Adgang. Til enhver bruger er den mest liberale adgang, der er sat i applikationen, den, der fastlægger brugerens adgangsniveau. Se Adgangsprofilstyring for at få flere oplysninger om adgangsprofiler. Klik på Gem. (Kun salgsmulighedsteam) Gør følgende for at allokere en del af eller hele omsætningen på en salgsmulighed til et teammedlem: Klik på Rediger brugere i afsnittet Salgsmulighedsteam på siden Detalje: Salgsmulighed. Indtast procentdel af værdien, der skal allokeres til teammedlemmet, i feltet Procentopdeling på siden Salgsmulighedsteam - Rediger brugere. Værdien i feltet Procentopdeling kan være et hvilket som helst tal fra 0 (nul) til 100. BEMÆRK: Feltet Opdelt omsætning er et skrivebeskyttet felt, der beregnes ud fra feltet Procentopdeling i salgsmulighedsteamposten og feltet Omsætning i salgsmulighedsposten. Klik på Gem. ### Relaterede emner Se følgende emne for at få relaterede oplysninger om salgsmulighedsteam: Om salgsmulighedsteam

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices