| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

### Arbejde med hjemmesiden Finansiel konto Hjemmesiden Finansiel konto er udgangspunktet for håndtering af finansielle konti. BEMÆRK: Firmaadministratoren kan tilpasse layoutet af hjemmesiden Finansiel konto. Desuden kan du tilføje afsnit til siden og fjerne afsnit fra siden, hvis din brugerrolle omfatter privilegiet Personaliser hjemmesider. ### Oprettelse af en finansiel konto Du kan oprette en finansiel konto ved at klikke på knappen Ny i afsnittet Nyligt ændrede finansielle konti. Se Oprettelse af poster og Felter til finansiel konto for at få flere oplysninger. ### Arbejde med finansielle kontolister Oracle CRM On Demand leveres med en række standardlister. Alle standardlister er offentlige. Du og dine managere kan oprette yderligere lister, som er baseret på forskellige kriterier. I følgende tabel beskrives standardlisterne til finansielle konti.
Liste: Finansiel konto | Filtre
--- | ---
Alle finansielle konti | Alle finansielle konti, som du kan se.
Nyligt ændrede·finansielle konti | Alle finansielle konti, som du har ændret for nyligt.
Klik på listenavnet for at se en liste. Klik på Ny for at oprette en ny liste. Se Oprettelse og uddybelse af lister for at få flere oplysninger om oprettelse af lister. Klik på Håndter lister for at gennemgå alle tilgængelige lister, oprette en ny liste eller se, redigere eller slette en eksisterende liste. Siden Håndter lister omfatter også de standardlister, der leveres med Oracle CRM On Demand. Listerne er skrivebeskyttede, så du kan ikke redigere eller slette dem. ### Visning af nyligt ændrede·finansielle konti Afsnittet Nyligt ændrede finansielle konti·viser de finansielle konti, som senest er ændret. Klik på Vis fuld liste for at udvide listen. ### Tilføjelse af afsnit til hjemmesiden Finansiel konto Hvis din brugerrolle omfatter privilegiet Personaliser hjemmesider, kan du muligvis tilføje yderligere afsnit til hjemmesiden Finansiel konto afhængig af de afsnit, som firmaadministratoren har gjort tilgængelige til visning på din Finansiel konto-hjemmeside. I følgende procedure beskrives, hvordan afsnit føjes til hjemmesiden Finansiel konto. Sådan føjer du afsnit til din Finansiel konto-hjemmeside Klik på Rediger layout på hjemmesiden Finansiel konto. Klik på pilene på siden Layout til hjemmesiden Finansiel konto·for at tilføje eller fjerne afsnit og organisere afsnittene på siden. Klik på Gem.

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices