| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

#### Indstillinger af adgangsprofil og rolle til konvertering af handelsregistreringer Du skal have de relevante indstillinger i dine adgangsprofiler og din brugerrolle for at kunne konvertere handelsregistreringer·til konti, kontakter eller salgsmuligheder. I dette emne beskrives de påkrævede indstillinger. ### Indstillinger af adgangsprofil til konvertering af handelsregistreringer De adgangsniveauer, der giver dig·mulighed for at konvertere handelsregistreringer, er vist i følgende tabeller. Indstillingerne kræves på både standardadgangsprofilen og ejeradgangsprofilen. I følgende tabel vises de adgangsniveauer til posttyper, der gør det muligt at konvertere handelsregistreringer.
Posttype | Adgangsniveau
--- | ---
Konto | Læs og Rediger
Kontakt | Læs og Rediger
Handelsregistrering | Læs og Rediger
Salgsmulighed | Læs og Rediger
I følgende tabel vises de adgangsniveauer til relaterede oplysningsposttyper, der gør det muligt at konvertere handelsregistreringer.
Posttype | Posttypen Relaterede oplysninger | Adgangsniveau
--- | --- | ---
Konto | Adresser | Læs, Opret og Rediger
Kontakt | Konti | Læs og Opret
Adresser | Læs, Opret og Rediger
Salgsmulighed | Omsætning | Læs og Rediger
Kontakt | Læs og Opret
### Indstillinger af brugerrolle·til konvertering af handelsregistreringer Følgende rolleindstillinger giver dig mulighed for at konvertere handelsregistreringer: Rollen skal have privilegiet Konverter handelsregistreringer. Posttypeadgangen til rollen skal have følgende indstillinger: Afkrydsningsfeltet Har adgang skal markeres til posttypen Handelsregistrering·i alle tilfælde af konvertering af handelsregistrering. Afkrydsningsfeltet Har adgang skal være markeret til posttypen Salgsmulighed·for at konvertere (dvs. tilknytte eller linke) handelsregistreringer til eksisterende salgsmuligheder. Afkrydsningsfelterne Har adgang og Kan oprette skal være markeret til posttypen Salgsmulighed for at konvertere handelsregistreringer til nye salgsmuligheder. Afkrydsningsfeltet Har adgang skal være markeret til posttypen Konto for at konvertere handelsregistreringer·til eksisterende konti. Afkrydsningsfelterne Har adgang og Kan oprette skal være markeret til posttypen Konto·for at konvertere handelsregistreringer til nye konti. Afkrydsningsfeltet Har adgang skal være markeret til posttypen Kontakt for at konvertere handelsregistreringer·til eksisterende kontakter. Afkrydsningsfelterne Har adgang og Kan oprette skal være markeret til posttypen Kontakt·for at konvertere handelsregistreringer til nye kontakter. BEMÆRK: Se Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide for at få flere oplysninger om konfiguration af Partner Relationship Management.

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices