| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

#### Adgang til salgsproces-coach På hvert salgsstadie i en salgsmulighed kan firmaet have brug for at indsamle specifikke oplysninger alt efter firmaets forretningspraksis. Som en hjælp til at udfylde oplysningerne kan firmaadministratoren konfigurere opfølgningsopgaver, kræve, at du udfylder specifikke oplysninger og tilføje oplysninger, som du skal gennemgå ved hver fase i salgsprocessen. Bemærk: Dit firma kan konfigurere forskellige salgsprocesser (stadier, sandsynligheder og coaching-oplysninger) til forskellige roller og forskellige salgsmulighedstyper. Hvis f.eks. nogle salgsrepræsentanter sælger produkter, mens andre sælger ydelser, kan de være linket til forskellige roller og derved se forskellige indstillinger til salgsstadier og forskellige retningslinjer i salgsproces-coach. Sådan får du adgang til coach-oplysninger vedrørende salgsstadierne Vælg salgsmuligheden. Se Søgning efter poster for at få instruktioner om valg af salgsmuligheder. Klik på knappen Coach på siden Detalje: Salgsmulighed. Gennemgå siden Proces-coach for oplysninger, som firmaadministratoren har konfigureret, og opdater salgsmulighedsposten som relevant. TIP: Du kan udskrive oplysningerne ved at højreklikke på siden Proces-coach. BEMÆRK: Klik på Vis i rækken til en vedhæftning i afsnittet Nyttige ressourcer for at få flere oplysninger. Klik på Rediger for at opdatere salgsmuligheden, og revider postoplysningerne for at opfylde coach-instruktionerne. Gem salgsmulighedsposten. Når du opdaterer feltet Salgsstadie, anmoder applikationen dig om at udfylde de påkrævede felter. Nogle felter standardangives muligvis til bestemte værdier, men de kan opdateres. Klik på Luk i vinduet Proces-coach. Hvis firmaadministratoren har konfigureret det således, føjes nogle opgaver til denne salgsmulighed og salgsmulighedens linkede konto, når du gemmer posten. #### Relaterede emner Se følgende emne for relaterede oplysninger: Opsætning af salgsprocesser, kategorier og coaches

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices