| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

4. #### Opsætning af salgsområder Før du går i gang: Hvis salgsområderne ikke allerede·er defineret i firmaet, skal du fastlægge regler for navngivning og hierarki, før oplysningerne i Oracle CRM On Demand konfigureres. Når oplysninger indtastes, skal du starte fra det øverste niveau og dernæst tilføje undersalgsområderne. Din rolle skal omfatte privilegiet Håndter salgsområder, for at du kan udføre følgende procedurer. I følgende procedure beskrives, hvordan du konfigurerer et salgsområde. Sådan konfigurerer du et salgsområde Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side. Klik på linket Styring: Salgsområde i afsnittet Brugerstyring & adgangskontrol. Gør et af følgende på siden Hierarki: Salgsområde: Klik på Nyt salgsområde for at tilføje et salgsområde. Klik på det relevante link i kolonnen Navn: Salgsområde, og klik dernæst på Rediger på siden Detalje: Salgsområde for at opdatere oplysninger om salgsområde. Indtast de påkrævede oplysninger på siden Redigering af salgsområde.
   Felt | Beskrivelse
   --- | ---
   Navn: Salgsområde | Grænsen er på 50 tegn.
   Overordnet: Salgsområde | Lad dette felt stå tomt, hvis det er et salgsområde på øverste niveau.
   Aktuel kvote | Du kan indtaste en kvote, der er tildelt til dette salgsområde.
   Valuta: Salgsområde | Arver firmaets standardvaluta.
Gem posten. (Valgfrit) Klik på Ny i titellinjen Underordnede salgsområder på siden Detalje: Salgsområde for at tilføje undersalgsområder. Sådan opdaterer du det overordnede salgsområde Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side. Klik på linket Styring: Salgsområde i afsnittet Brugerstyring & adgangskontrol. Vælg det underordnede salgsområde på siden Hierarki: Salgsområde. Klik på Rediger på siden Detalje: Salgsområde. Klik på ikonet Opslag ved siden af feltet Overordnet salgsområde·på siden Redigering af salgsområde. Vælg den overordnede konto i opslagsvinduet. Gem posten. Sådan opdaterer du poster med salgsområde Der er flere måder, hvorpå du kan opdatere salgsområdefeltet i en post. Typisk er dette en automatisk proces: Tildelingsmanager: Du kan bruge tildelingsmanager til at udfylde dette felt, den relaterede ejer og de relaterede teammedlemmer til posten. Import: Når du vil opdatere ejerskab af salgsområde i mange poster, skal du sætte flaget Omtildel ejer for at udløse tildelingen af poster vha. tildelingsmanager. Manuel: En bruger kan tildele sit salgsområde til en post.

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices