| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

#### Opsætning af tildelingsregler Før du går i gang: Din rolle skal omfatte privilegiet Dataregler og tildeling, for at du kan konfigurere tildelingsreglerne. Se Om tildelingsregler for at få oplysninger om design af tildelingsreglerne. ### Eksempel på tildelingsregelgruppe Regelgrupper udgøres af regler, som igen udgøres af kriterier. Komponenterne i en regelgruppe er vist i figuren nedenfor.
4. 2. BEMÆRK: For korrekt virkemåde af knappen Afvis på siden Detalje: Kundeemne skal den første regel i regelgruppen tildele afviste kundeemner. Sådan konfigurerer du tildelingsregler Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side. Klik på linket Dataregler & tildeling i afsnittet Forretningsprocesstyring. Klik på linket til den påkrævede posttype i afsnittet Tildelingsregler. En liste over alle de regelgrupper, der er defineret til firmaet til dato, vises. Opret en ny regelgruppe: Klik på knappen Ny regelgruppe. Udfyld felterne på siden Ny/Rediger.
      Felt | Beskrivelse
      --- | ---
      Navn på regelgruppe | Et entydigt navn på op til 30 tegn.
      Aktiv regelgruppe | Kun én regelgruppe kan være aktiv ad gangen. Hvis du angiver en ny regelgruppe som aktiv, bliver den tidligere aktiverede regelgruppe inaktiv.
      Ikke tildelt ejer | En medarbejder, som arver poster, der ikke er tildelt af en af reglerne. Eksempel: Medarbejder C i figur 1.
      Retur-e-mail | Dette felt vises kun til regelgrupper for kundeemne og serviceanmodning. Den e-mail-adresse, som du angiver i feltet Retur-e-mail på tildelingsregelgruppen, vises i feltet Afsender i de e-mail-underretninger, der sendes til ejerne af kundeemner og serviceanmodninger. Hvis en e-mail-modtager svarer på en e-mail-underretning, sættes Til-feltet i svaret desuden til den adresse, som du angiver i feltet Retur-e-mail. BEMÆRK: Ingen e-mail-underretninger sendes for konto- eller salgsmulighedsposter.
      Ikke-tildelt: Konto - Salgsområde | Et salgsområde, som arver poster, der ikke er tildelt af en af reglerne. Dette felt vises kun til kontoregelgrupper.
      Ikke-tildelt: Salgsmulighed - Salgsområde | Et salgsområde, som arver poster, der ikke er tildelt af en af reglerne. Dette felt vises kun til salgsmulighedsregelgrupper.
5. 2. Gem posten. Navnet på den nye regelgruppe gemmes som forberedelse·til tilføjelse af regler til regelgruppen. Tilføj en regel til regelgruppen: Klik på Ny i titellinjen Regler på siden Regelgruppedetalje. Udfyld felterne på siden Ny/Rediger. Eksempelkolonnen i denne tabel viser, hvordan du udfylder felterne til Regel 2 i figur 1.
      Felt | Beskrivelse | Eksempel
      --- | --- | ---
      Regelnavn | Et entydigt navn. | Tildel kundeemner med højt potentiale i Detail eller Service.
      Rækkefølge | Rækkefølge, som reglerne evalueres i. Når kriteriet i en regel er opfyldt, tildeles posten, og efterfølgende regler ignoreres. | 1
      Tildel til ejer | Posten tildeles til denne ejer, hvis regelkriterierne er opfyldt. Til gruppetildeling af konti og salgsmuligheder skal brugeren være medlem af den gruppe, der deler posterne. | Medarbejder B
      Tildel til salgsområde | Posten tildeles til dette salgsområde, hvis regelkriterierne er opfyldt. Dette felt vises kun til konto- og salgsmulighedsregler. | Region Nordøst
      Inkluder·relaterede kontakter | De kontakter, der er linket til kontoen, tildeles til angivet kontoejer og salgsområde, hvis regelkriterierne er opfyldt. Dette felt vises kun til kontoregler. | Ikke gældende
      Inkluder relaterede salgsmuligheder | De salgsmuligheder, der er linket til kontoen, tildeles til angivet kontoejer og salgsområde, hvis regelkriterierne er opfyldt. Dette felt vises kun til kontoregler. | Ikke gældende
      Inkluder teamtildeling | Teammedlemmerne·tildeles til kontoen, hvis regelkriterierne er opfyldt. Dette felt vises kun til konto- og salgsmulighedsregler. | Ikke gældende
7. 2. Gem posten. Reglen gemmes, så du nu er klar til at føje kriterier til reglen. (Valgfrit) Opdater adgangen til linkede poster og brugere for konti og salgsmuligheder: Klik på linket Navn·til den regel, hvor du vil opdatere adgangen til linkede poster og brugere, på siden Regelgruppedetalje. Klik på Tilføj brugere eller Rediger brugere i titellinjen Teamtildeling på siden Regeldetalje. Klik på ikonet Opslag, og vælg brugerne. Tildel adgangsniveau til konti, kontakter og salgsmuligheder. Gem ændringerne. Tilføj et regelkriterium til reglen: Klik på Ny i titellinjen Regelkriterier på siden Regeldetalje. Udfyld felterne på siden Ny/Rediger. Eksempelkolonnen i denne tabel viser, hvordan du udfylder felterne til Regel 2 i figur 1.
      Felt | Beskrivelse | Eksempel
      --- | --- | ---
      Felt | Navn på det felt, der skal evalueres. BEMÆRK: Hvis label til et felt er ændret, vises det nye feltnavn. | Potentiel omsætning
      Betingelse | Følgende betingelser kan ikke bruges til datofelter eller talfelter: Indeholder alle værdier, Indeholder nøjagtig feltværdi og Indeholder ingen af værdierne. Følgende betingelser kan kun bruges til talfelter og valutafelter: Større end eller lig med, Mindre end eller lig med. Operatoren Mellem kan kun bruges til datofelter. | Større end eller lig med
      Værdi(er) | Brug kommaer til at adskille værdier. Hvis den værdi, som du vil matche, indeholder et komma, så som en adresse, skal du omslutte værdien i anførselstegn. Indtast minimum- og maksimumværdier adskilt af kommaer, hvis betingelsen er Mellem. | 10000
Gør et af følgende: Hvis du vil føje flere kriterier til reglen, skal du klikke Gem og Nye regelkriterier, og gå tilbage til trin b. Posten skal matche alle kriterierne for, at reglen kan matches, hvis du har flere kriterier defineret til en regel. Klik på Gem, hvis du har indtastet alle kriterier til reglen. Klik på Tilbage·til regelgruppedetalje i titellinjen Regel på siden Regeldetalje. Gør et af følgende på siden Regelgruppedetalje: Hvis du vil føje flere regler til regelgruppen, skal du gå tilbage til trin 5. Klik på Tilbage·til regelgruppeliste for at afslutte, hvis du har indtastet alle reglerne til regelgruppen. TIP: Regler udføres i den rækkefølge, som de vises i regelgruppen, så du skal sørge for, at de vises i den rigtige rækkefølge. Efterfølgende regler ignoreres, når en regel er opfyldt. Sådan redigerer, aktiverer eller inaktiverer du en regelgruppe Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side. Klik på linket Dataregler & tildeling i afsnittet Forretningsprocesstyring. Klik på linket til den type tildelingsregler, som du vil redigere, i afsnittet Tildelingsregler. En liste over alle regelgrupper med den type, der er defineret til firmaet til dato, vises. Klik på det Regelgruppe-link, som du vil opdatere. Klik på Rediger på siden Regelgruppedetalje. Opdater felterne, og gem posten. De ændringer, som du foretager, får virkning kl. 24:00 Oracle Server-tid (standard), eller når tildelingsregelgrupperne er sat til opdatering. ADVARSEL: Når du markerer en regelgruppe som Aktiv, fortsætter den regelgruppe, som blev markeret som Aktiv sidste gang, hvor reglerne blev frigivet, med at være aktiv, indtil reglerne frigives igen. Når reglerne frigives næste gang, bliver den regelgruppe, der senest blev markeret som Aktiv, aktiv. Når du markerer en regelgruppe som Aktiv, skal du ikke slette den tidligere aktive regelgruppe, før reglerne er frigivet. Sådan tildeler du tildelingsregler Klik på linket Rediger til den regel, som du vil ændre, på siden Regelgruppedetalje. Opdater felterne. BEMÆRK: Du kan ændre den rækkefølge, som reglerne evalueres i, ved at redigere feltet Rækkefølge. Indtast et rækkefølgenummer på den regel, som du vil ændre, der er højere end rækkefølgenummeret på den regel, der skal komme før den regel, som du ændrer, og lavere end rækkefølgenummeret på den regel, der skal følge efter. Hvis der f.eks. er tre regler i rækkefølgen 1 til 3, og du vil ændre rækkefølgen, så den regel, der i øjeblikket er nummer 1, evalueres efter den regel, der i øjeblikket er nummer 2, skal du ændre rækkefølgen af regel nummer 1 til en værdi, så som 2.1 (eller en anden værdi, der er større end 2 og mindre end 3). Gem posten.

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices