| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

##### Emneområdet Rapportering af avancerede tilpassede objekter i realtid ### Tilgængelighed Dette emneområde er tilgængeligt i alle udgaver af Oracle CRM On Demand. ### Forretningsformål Dette emneområde giver mulighed for at analysere avancerede tilpassede objekter. Området Avancerede tilpassede objekter er et specialiseret emneområde, der muliggør rapportering af en-til-mange og mange-til-en-relation mellem tilpasset objekt 4 til og med 40 og forudgenererede objekter, heriblandt tilpasset objekt 1, 2 og 3. Da området Avancerede tilpassede objekter forener rapportering af alle objekter under et enkelt emneområde, er det nødvendigt at medtage en bestemmende metrik til rapporten som en hjælp til at vælge en relationssti mellem de objekter, der medtages i rapporten. Når to eller flere dimensioner findes i en rapport, kræver Oracle CRM On Demand-analyser en metrik for at relatere dimensionerne. Hvis rapporten ikke omfatter en metrik, vælger Oracle CRM On Demand-analyser én vilkårligt. Rapportering af mange-til-mange-relationen er ikke muligt vha. dette emneområde, da det ikke direkte understøttes af Oracle CRM On Demand til tilpasset objekt 4 til og med 40. Mange-til-mange-relationen implementeres kun til tilpasset objekt 1, 2 og 3 og konto, kontakt, serviceanmodning og salgsmulighed i Analytics. Det er således kun muligt at rapportere på en-til-mange-relationen mellem tilpasset objekt 1, 2 og 3 og disse objekter. Det er ikke muligt at rapportere på en-til-mange-relationen mellem tilpasset objekt 1, 2 og 3 og aktiviteter, aktiver, kundeemner og produkter. ### Relationstype Forenet ### Dimensioner Dette emneområde har·følgende dimensioner: Konto Aktivitet Allokering Kampagne Krav Kontakt Dækning Tilpasset objekt 1 Tilpasset objekt 2 Tilpasset objekt 3 Tilpasset objekt 04 Tilpasset objekt 05 Tilpasset objekt 06 Tilpasset objekt 07 Tilpasset objekt 08 Tilpasset objekt 09 Tilpasset objekt 10 Tilpasset objekt 11 Tilpasset objekt 12 Tilpasset objekt 13 Tilpasset objekt 14 Tilpasset objekt 15 Tilpasset objekt 16 Tilpasset objekt 17 Tilpasset objekt 18 Tilpasset objekt 19 Tilpasset objekt 20 Tilpasset objekt 21 Tilpasset objekt 22 Tilpasset objekt 23 Tilpasset objekt 24 Tilpasset objekt 25 Tilpasset objekt 26 Tilpasset objekt 27 Tilpasset objekt 28 Tilpasset objekt 29 Tilpasset objekt 30 Tilpasset objekt 31 Tilpasset objekt 32 Tilpasset objekt 33 Tilpasset objekt 34 Tilpasset objekt 35 Tilpasset objekt 36 Tilpasset objekt 37 Tilpasset objekt 38 Tilpasset objekt 39 Tilpasset objekt 40 Skade Finansiel konto Finansiel kontoindehaver Finansiel kontobeholdning Finansiel plan Finansielt produkt Finansiel transaktion Husstand Forsikringsgenstand Lagerperiode Involveret part Kundeemne Salgsmulighed Partner Police Policeindehaver Portefølje Produkt Prøvelager Prøvetransaktion Serviceanmodning Løsning Transaktionselement ### Metrikker Den komplette liste over metrikker til emneområdet er følgende: Metrikker: Konto Tilpassede metrikker: Konto Antal konti Metrikker: Aktivitet Antal konti med aktiviteter Antal aktiviteter Antal lukkede aktiviteter Antal åbne·aktiviteter Allokeringsmetrikker Antal allokeringer Gns. maks. mgd.allokering Gns. maks. mgd. besøg Gns. ordre efter Sum maks. mgd.allokering Sum maks. mgd. besøg Sumordre efter Metrikker: Kampagne Antal konti til kampagne Antal kampagner Antal aktive kampagner Antal fuldførte kampagner Antal planlagte kampagner Antal kontakter til kampagne Antal kundeemner·til kampagne Antal salgsmuligheder·til kampagne Antal vundne for kampagne Procent (%) af budget (definition: omkostning ganget med 100 og dernæst divideret med den budgetterede omkostning). Procent (%) af kundeemnemål nået (definition: antal kundeemner ganget med 100 og dernæst divideret med kundeemnemålet). Procent (%) af omsætningsmål nået (definition: lukket omsætning ganget med 100 og dernæst divideret med omsætningsmålet). Gns. dage til lukning af salgsmulighed for kampagne Gns. lukket omsætning for kampagne Gns. dage til lukning af salgsmulighed for kampagne Gns. omkostning pr. lukket salg (definition: gennemsnitlig omkostning divideret med antal vundne). Gns. omkostning pr. kundeemne (definition: gennemsnitlig omkostning divideret med antal kundeemner). Lukket omsætning for kampagne Omkostning pr. lukket salg (definition: omkostning divideret med antal vundne). Omkostning pr. kundeemne (definition: omkostning divideret med antal kundeemner). Kundeemnekonverteringssats for kampagne Salgsmulighedsomsætning for kampagne Salgsmulighedssuccesrate for kampagne Afkast (ROI) Kravmetrikker Tilpassede metrikker: Krav Antal krav Gns. ansvarsbeløb Gns. tabsbeløb Gns. antal skadede medarbejdere Gns. antal skadede personer Sumansvarsbeløb Sumtabsbeløb Sum af medarbejdere skadet Sum af personer skadet Metrikker: Kontakt Tilpassede metrikker: Kontakt Antal kontakter Metrikker for dækning Tilpassede metrikker: Dækning Antal dækninger Gns. fradragsberettiget Gns. individuel grænse Gns. forsikret beløb Gns. samlet grænse Sum fradragsberettiget Sum individuel grænse Sum forsikret beløb Sum samlet grænse Metrikker: Tilpasset objekt 1-40 Tilpassede metrikker: Tilpasset objekt 1-40 Optimerede tilpassede metrikker: Tilpasset objekt 1-40 Antal tilpassede objekter 1-40 Metrikker for skade Tilpassede metrikker: Skade Antal skader Gns. overslagsbeløb Gns. genstandsnr. Sum overslagsbeløb Sum genstandsnr. Metrikker for finansiel konto Tilpassede metrikker: Finansiel konto Antal finansielle konti Gns. saldo Sumsaldo Metrikker for finansiel kontoindehaver Tilpassede metrikker: Finansiel kontoindehaver Antal finansielle kontoindehavere Metrikker for finansiel kontobeholdning Tilpassede metrikker: Finansiel kontoindehaver Antal finansielle kontobeholdninger Gns. præstation Gns. indkøbspris Gns. mængde Gns. værdi Sum præstation Sum indkøbspris Summængde Sumværdi Metrikker for finansiel plan Tilpassede metrikker: Finansiel plan Antal finansielle planer Metrikker for finansielt produkt Tilpassede metrikker: Finansielt produkt Antal finansielle produkter Gns. aktuel pris Sum aktuel pris Metrikker for finansiel transaktion Tilpassede metrikker: Finansiel transaktion Antal finansielle transaktioner Gns. mængde Gns. transaktionspris Gns. værdi Summængde Sum transaktionspris Sumværdi Husstandsmetrikker Tilpassede metrikker til husstand Samlede kontaktaktiver Gns. samlede aktiver Gns. samlede aktiver (000) Samlede aktiver Samlede aktiver (000) Samlede udgifter: Kontakt Gns. samlede udgifter Gns. samlede udgifter (000) Samlede udgifter Samlede udgifter (000) Samlet kontaktindkomst Gns. samlet indkomst Gns. samlet indkomst (000) Samlet indkomst Samlet indkomst (000) Samlede passiver: Kontakt Gns. samlede passiver Gns. samlede passiver (000) Samlede passiver Samlede passiver (000) Samlet nettoværdi for kontakt Gns. samlet nettoværdi Gns. samlet nettoværdi (000) Samlet nettoværdi Samlet nettoværdi (000) Samlede aktiver for husstand Gns. samlede aktiver for husstand Gns. samlede aktiver for husstand (000) Samlede aktiver for husstand Samlede aktiver for husstand (000) Samlede husstandsudgifter Gns. samlede husstandsudgifter Gns. samlede husstandsudgifter (000) Samlede husstandsudgifter Samlede husstandsudgifter (000) Samlet husstandsindkomst Gns. samlet hustandsindkomst Gns. samlet hustandsindkomst (000) Samlet husstandsindkomst Samlede husstandsindkomst (000) Samlet husstandsgæld Gns. samlet husstandsgæld Gns. samlet husstandsgæld (000) Samlet husstandsgæld Samlet husstandsgæld (000) Samlet nettoværdi for husstand Gns. samlet nettoværdi for husstand Gns. samlet nettoværdi for husstand (000) Samlet nettoværdi for husstand Samlet nettoværdi for husstand (000) Antal kontaktkundeemner Antal kontaktserviceanmodninger Antal kontakter Antal husstande Antal konsoliderede kontakter Antal konsoliderede kundeemner Antal konsoliderede serviceanmodninger Metrikker for forsikringsgenstand Tilpassede metrikker: Forsikringsgenstand Antal forsikringsgenstande Gns. beløb Gns. sekvens Sumbeløb Sum sekvens Metrikker for lagerperiode Tilpassede metrikker: Lagerperiode Antal lagerperioder Metrikker for involveret part Tilpassede metrikker: Involveret part Antal involverede parter Metrikker: Kundeemne Antal arkiverede kundeemner Antal kundeemner Antal kundeemner konverteret til salgsmuligheder (defintion: antal kundeemner, der er konverteret til salgsmuligheder). Antal kundeemner, der resulterer i mistet salgsmulighed Antal kundeemner, der resulterer i vundet salgsmulighed (definition: antal kundeemner, der er konverteret til salgsmuligheder og har salgsstadiet Lukket/Vundet). Antal nye salgsmuligheder Antal kvalificerede kundeemner Antal afviste kundeemner Antal vundne Lukket omsætning for kundeemne Forventet omsætning for kundeemne Salgsmulighedsomsætning for kundeemne Metrikker: Salgsmulighed Tilpassede metrikker: Salgsmulighed Antal lukkede·salgsmuligheder Antal åbne salgsmuligheder Antal salgsmuligheder Antal vundne Gns. antal dage i stadie Lukket omsætning Lukket omsætning (000) Forventet omsætning Forventet omsætning (000) Omsætning Omsætning (000) Metrikker: Partner Tilpassede metrikker: Partner Antal partnere Metrikker for police Tilpassede metrikker: Police Antal policer Gns. pålydende Gns. modalpræmie Gns. samlet præmie Sum pålydende Sum modalpræmie Sum samlet præmie Metrikker for policeindehaver Tilpassede metrikker: Policeindehaver Antal policeindehavere Gns. indehaverprocent Sum indehaverprocent Metrikker: Portefølje Tilpassede metrikker: Portefølje Antal porteføljer Gns. kreditgrænse Gns. pålydende værdi Gns. lånebeløb Gns. præmie Gns. omsætning Gns. samlet aktivværdi Kreditgrænse Pålydende værdi Lånebeløb Præmie Omsætning Samlet aktivværdi Metrikker for prøvelager Tilpassede metrikker: Prøvelager Antal prøvelagre Gns. sidste fysiske optælling Gns. primobeholdning Gns. fysisk optælling Gns. systemantal Sum sidste fysiske optælling Sum primobeholdning Sum fysisk optælling Sum systemantal Metrikker for prøvetransaktion Tilpassede metrikker: Prøvetransaktion Antal prøvetransaktioner Gns. modtagne pakker Gns. sendte pakker Sum modtagne pakker Sum sendte pakker Metrikker: Serviceanmodning Tilpassede metrikker: Serviceanmodning Antal annullerede SA'er Antal lukkede SA'er Antal åbne SA'er Antal ventende SA'er Antal SA'er Gns. dage til lukning af SA Gns. åben SA-alder Metrikker: Løsning Tilpassede metrikker: Løsning Antal godkendte·løsninger Antal forældede løsninger Antal publicerede løsninger Antal løsninger Metrikker for transaktionselement Tilpassede metrikker: Transaktionselement Antal transaktionselementer Gns. linjenummer Gns. mængde Gns. afsendt mængde Sum linjenummer Summængde Sum afsendt mængde ### Noter om anvendelse Porteføljedimensionen omfatter normalt ikke-finansielle aktiver, såsom køretøjer, medmindre administratoren specifikt har udeladt sådanne ikke-finansielle aktiver i porteføljelister vha. indstillingen Udelad køretøjs-/aktivposter fra porteføljekonti på siden Firmaprofil. Der kan forekomme rapporter uden resultater af flere årsager. En årsag er manglen på en metrik i rapporten. Rapporten skal indeholde mindst én metrik. Du kan også få en rapport uden resultater, hvis du bruger tilpassede objekter, der ikke er direkte linket til hinanden. Hvis f.eks. et kontoobjekt er direkte knyttet til tilpasset objekt 4 og tilpasset objekt 5, kan du rapportere på tilknytningen mellem konto og tilpasset objekt 4 samt tilknytningen mellem konto og tilpasset objekt 5. Du kan imidlertid ikke rapportere på den kombinerede tilknytning mellem konto, tilpasset objekt 4 og tilpasset objekt 5, medmindre en direkte tilknytning mellem tilpasset objekt 4 og tilpasset objekt 5 er defineret i applikationen. Forsættelse af eksempel ovenfor: Hvis et kontoobjekt er direkte knytte til tilpasset objekt 4, og tilpasset objekt 4 er direkte knytte til tilpasset objekt 5, kan du rapportere på tilknytningen mellem konto og tilpasset objekt 4 samt tilknytningen mellem tilpasset objekt 4 og tilpasset objekt 5. Du kan imidlertid ikke rapportere på den kombinerede tilknytning mellem konto, tilpasset objekt 4 og tilpasset objekt 5, medmindre en direkte tilknytning mellem konto og tilpasset objekt 5 er defineret i applikationen. Dimensionerne Konto, Aktivitet, Kontakt og Serviceanmodning omfatter et boghierarki, der gør det muligt at analysere metrikker og relaterede attributter på ethvert niveau. Dimensionen Portfølje frembringer ingen resultater, når den anvendes med Tilpassede objekter 16-20. Den frembringer resultater, når den anvendes med Tilpassede objekter 1-15 og Tilpassede objekter 21-40. #### Fælles ejerdimension De fleste posttypedimensioner i dette emneområde har en mappe af typen Ejet af bruger. Ejer er imidlertid en enkelt fælles dimension, der deles af alle de posttyper. Hvis du vælger kolonner fra mappen Ejet af bruger under en posttypemappe, og hvis du vælger en metrik til en anden posttype, viser analysen derfor alle ejerne af poster med den posttype, som du valgte metrikken fra. Hvis du f.eks. vælger kolonnen Alias fra mappen Ejet af bruger under mappen Serviceanmodning, og hvis du vælger metrikken Antal SA'er (serviceanmodninger), viser analysen alle ejerne af serviceanmodningsposter. Da ejer er en enkelt dimension, vises det samme resultat imidlertid, hvis du vælger kolonnen Alias fra mappen Ejet af bruger under mappen Kontakt og metrikken Antal SA'er. Hvis du vælger kolonner fra mappen Ejet af bruger under en posttypemappe og vælger metrikker fra to eller flere posttyper, viser analysen alle ejerne af poster med alle posttyper, som du valgte metrikkerne fra. Hvis du f.eks. vælger kolonnen Alias fra mappen Ejet af bruger under mappen Serviceanmodning, og hvis du vælger metrikkerne Antal SA'er (serviceanmodninger) og Antal aktiviteter, viser analysen alle ejerne af serviceanmodningsposter og aktivitetsposter. I dette eksempel vises værdien 0 (nul) til metrikken Antal SA'er, hvis en ejer ejer aktiviteter, men ikke ejer serviceanmodninger, og værdien 0 (nul) vises til metrikken Antal aktiviteter, hvis en ejer ejer serviceanmodninger, men ikke ejer aktiviteter. #### Fælles datodimensioner Mange af posttypedimensionerne i dette emneområde har en datomappe, såsom Dato eller Oprettelsesdato. Nogle posttyper deler imidlertid en fælles datodimension. Hvis du vælger kolonner fra datomappen under en posttype, der deler en datodimension med andre posttyper, og hvis du vælger en metrik til en af de andre posttyper, der deler den samme datodimension, viser analysen alle datoerne for poster med den posttype, som du valgte metrikken fra. F.eks. deler posttyperne Konto og Kontakt en datodimension. Hvis du vælger kolonnen Dato fra mappen Oprettelsesdato under mappen Konto, og hvis du vælger metrikken Antal konti, viser analysen således alle de datoer, hvor kontoposter blev oprettet. Da posttyperne Konto og Kontakt deler en datodimension, vises det samme resultat imidlertid, hvis du vælger kolonnen Dato fra mappen Oprettelsesdato under mappen Kontakt og metrikken Antal konti. Hvis du vælger kolonner fra datomappen under en posttype, der deler en datodimension med andre posttyper, og hvis du vælger metrikker fra to eller flere posttyper, der deler den samme datodimension, viser analysen alle datoerne for poster med alle posttyper, som du valgte metrikkerne fra. Hvis du f.eks. vælger kolonnen Dato fra mappen Oprettelsesdato under mappen Konto, og hvis du vælger metrikkerne Antal konti og Antal kontakter, viser analysen således alle de datoer, hvor kontoposter og kontaktposter blev oprettet. I dette eksempel vises værdien 0 (nul) til metrikken Antal kontakter for enhver dato, hvor kontoposter blev oprettet, men ingen kontaktposter blev oprettet, og værdien 0 (nul) vises til metrikken Antal konti for enhver dato, hvor kontaktposter blev oprettet, uden at nogen kontoposter blev oprettet. Følgende tabeller opstiller de posttyper, der deler en fælles datodimension, og viser navnet på datodimensionen, som den vises til hver af posttyperne. Hver tabel viser detaljerne til én fælles datodimension.
Posttypedimension | Datodimension
--- | ---
Konto | Oprettelsesdato
Kampagne | Dato
Kontakt | Oprettelsesdato
Kundeemne | Dato
Salgsmulighed | Lukkedato
Portefølje | Dato
Posttypedimension | Datodimension
--- | ---
Aktivitet | Oprettelsesdato
Allokering | Oprettelsesdato
Krav | Oprettelsesdato
Dækning | Oprettelsesdato
Tilpassede objekter 01 til og med 40 | Oprettelsesdato
Skade | Oprettelsesdato
Finansiel konto | Oprettelsesdato
Finansiel kontoindehaver | Oprettelsesdato
Finansiel kontobeholdning | Oprettelsesdato
Finansiel plan | Oprettelsesdato
Finansielt produkt | Oprettelsesdato
Finansiel transaktion | Oprettelsesdato
Forsikringsgenstand | Oprettelsesdato
Lagerperiode | Oprettelsesdato
Involveret part | Oprettelsesdato
Salgsmulighed | Åbningsdato
Police | Oprettelsesdato
Policeindehaver | Oprettelsesdato
Serviceanmodning | Åbningsdato
Prøvelager | Oprettelsesdato
Prøvetransaktion | Oprettelsesdato
Transaktionselement | Oprettelsesdato
#### Tilpassede felter til tilknyttet objekt Et tilknyttet objekts tilpassede felter er ikke tilgængelige til brug i rapporter i rapporteringsemneområdet Avancerede tilpassede objekter. Hvis du f.eks. opretter et felt til et tilpasset objekt som et relateret felt til et andet tilpasset objekt, er det nye felt ikke tilgængeligt under hovedobjektmappen i rapporteringsemneområdet Avancerede tilpassede objekter. Det nye felt forbliver imidlertid tilgængeligt i det relaterede objekts mappe. #### Emneområdet Avanceret tilpasset objekt og Financials og forsikringsgenstande Emneområdet Avancerede tilpassede objekter giver dig mulighed for at rapportere om alle attributterne og metrikkerne for objekter, der findes i emneområdet. Det er også muligt at rapportere på tilknytningerne mellem disse objekter. Til et givet par objekter understøttes imidlertid kun én tilknytning i dette emneområde. F.eks. Objektet Finansiel konto kan være et underordnet objekt til en konto, en afdeling og en finansiel institution. Kun kontoobjekttilknytningen kan imidlertid rapporteres. Objektet Finansiel konto kan være et underordnet objekt til en kontakt og en rådgiver. Kun kontaktobjekttilknytningen kan imidlertid rapporteres. Objektet Police kan være et underordnet objekt til en konto, et agentur og en forsikringsgiver. Kun kontoobjekttilknytningen kan imidlertid rapporteres. Objektet Police kan være et underordnet objekt til en kontakt, en agent og en forsikringsgivers assurandør. Kun kontoobjekttilknytningen kan imidlertid rapporteres. Tilknytningen mellem de finansielle objekter og tilpassede objekter 1-40 og tilknytningen mellem forsikringsobjekterne og de tilpassede objekter 1-40 er ikke tilgængelig til rapportering fra emneområdet Avanceret tilpasset objekt. #### Feltformater I de finansielle dimensioner, forsikrings- og prøvedimensionerne er valuta-, dato- og heltalsfelterne formateret på forhånd. Andre felttyper i de dimensioner, så som tal og procent, er ikke formateret på forhånd. Du kan anvende tilpassede formater til disse felter. Dette formateringstiltag påvirker følgende dimensioner og metrikker: Allokering Allokeringsmetrikker Krav Kravmetrikker Dækning Metrikker for dækning Skade Metrikker for skade Finansiel konto Metrikker for finansiel konto Finansiel kontoindehaver Metrikker for finansiel kontoindehaver Finansiel kontobeholdning Metrikker for finansiel kontobeholdning Finansiel plan Metrikker for finansiel plan Finansielt produkt Metrikker for finansielt produkt Finansiel transaktion Metrikker for finansiel transaktion Forsikringsgenstand Metrikker for forsikringsgenstand Involveret part Metrikker for involveret part Lagerperiode Metrikker for lagerperiode Police Metrikker for police Policeindehaver Metrikker for policeindehaver Prøvelager Metrikker for prøvelager Prøvetransaktion Metrikker for prøvetransaktion Transaktionselement Metrikker for transaktionselement

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices