| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

### Proces til konvertering af forsikringskundeemner til klienter med Producer Success Model I Oracle CRM On Demand kan du bruge arbejdsgangregler til at angive, at en eller flere handlinger skal udføres automatisk, hver gang en angivet begivenhed forekommer. Du kan konfigurere lige så mange arbejdsgangregler, som du ønsker, for at implementere dine forretningsprocesser. Producer Success Model (PSM) i Oracle CRM On Demand er en struktur, der bruger arbejdsgangregler til at automatisere oprettelsen af aktiviteter, så forsikringsagenter eller finansielle rådgivere kan følge op på deres kundeemner og holde regelmæssig kontakt med deres klienter. Følgende begreber bruges i Producer Success Model: Agent/rådgiver. En agent/rådgiver er en forsikringsagent eller finansiel rådgiver. Klient. En klient er en kontakt, som dit firma opretholder en langvarig relation med, så du kan overvåge ændringer i klientens situation og identificere muligheder for krydssalg af yderligere produkter til klienten. Klienter søger normalt også råd om, hvilke produkter passer til deres behov. Producer Success Model bruger arbejdsgangregler til følgende: Opret en opgave for at kontakte kundeemnet næste arbejdsdag, hver gang en kundeemnepost oprettes. Opret en opfølgningsopgave, når en agent/rådgiver opdaterer værdien i feltet Opkaldsresultat på siden Opgavedetalje, efter et opkald er foretaget til et kundeemne eller en klient. De opkaldstyper, som agenter/rådgivere kan benytte til kundeemner og klienter, omfatter følgende: Henvisningsopkald. Opkald, som agenter/rådgivere skal foretage for at følge op på kundeemner. Fødselsdagsopkald. Opkald, som agenter/rådgivere foretager til eksisterende kundeemner eller klienter på deres fødselsdag. Review-opkald. Opkald, som agenter/rådgivere foretager til kundeemner eller klienter, når der er gået seks måneder siden sidste opkald til/besøg hos kunden. En agent/rådgiver kan indsamle resultatet af disse opkald i feltet Opkaldsresultat på siden Opgavedetalje. Værdierne til feltet Opkaldsresultat omfatter følgende: Kan ikke få fat i. Det er ikke muligt at få fat i kundeemnet. Bevar kontakt. Kundeemnet eller kontakten kan ikke tale i dag, men kundeemnet ønsker, at agenten/rådgiveren bevarer kontakten. Lukket fil. Kundeemnet vil ikke tale i dag og ønsker ikke at blive kontaktet igen. Aftale. Kundeemnet eller klienten er klar til en aftale. Afhængig af resultatet af opkaldene opretter arbejdsgangen forskellige opfølgningsopgaver. Hvis f.eks. opkaldets resultat er Kan ikke få fat i, opretter arbejdsgangen en opgave om opkald til det samme kundeemne eller den samme klient næste dag. Hvis resultatet er Bevar kontakt, opretter arbejdsgangen en opgave om opkald til kundeemnet eller klienten seks måneder fra nu eller en uge før vedkommendes fødselsdag, afhængig af hvad der kommer først. BEMÆRK: Producer Success Model kræver konfiguration af arbejdsgangregler og handlinger. Se konfigurationsdokumentationen til Oracle On Demand Financial Services Edition for at få detaljer. Udfør følgende opgaver for at konvertere forsikringskundeemner til klienter med Producer Success Model: Opret en ny kundeemnepost til henvisningen. En arbejdsgangregel opretter automatisk en opgave om opkald til kundeemnet næste arbejdsdag. Se den daglige opkaldsliste over henvisningsopkald på siden Liste: Aktivitet, og kontakt kundeemnet. Se Arbejde med aktivitetslister. Registrer oplysningerne om resultatet af opkaldet i feltet Opkaldsresultat. Afhængig af opkaldsresultatet opretter arbejdsgangen en opfølgningsopgave. Planlæg en aftale om at møde kundeemnet. Se Planlægning af aftaler med andre. Mød det kvalificerede kundeemne, og indsaml yderligere oplysninger. Opgrader kundeemnet til en potentiel kunde ved at vælge Potentiel kunde i valglisten Kundeemnetype. Se Felter til kundeemner. Tilbyd produkter for at opfylde den potentielle kundes behov, og opret en salgsmulighed, hvis kunden er interesseret. Se Arbejde med hjemmesiden Salgsmulighed. Hold et sidste interview, og sælg produkterne. Opgrader kontakten til en klient ved at vælge Klient i valglisten Kontakttype, når kunden køber produktet. Sæt feltet Besøgsfrekvens til 1-2 gange/år på siden Kontaktdetalje. Se Oprettelse af arbejdsganghandlinger: Opret opgave for at få flere oplysninger om arbejdsgangen Opret opgave.

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices