| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

## Applikationstilpasning Dit firma stiller sandsynligvis specifikke krav til, hvordan data indsamles og registreres, hvilken terminologi benyttes, og hvordan oplysninger skal præsenteres, så medarbejdere har, hvad de har brug for. Applikationstilpasning gør det muligt at tilpasse Oracle CRM On Demand, så firmaets krav opfyldes, heriblandt sidelayout, feltstyring og listeadgangskrav. Følgende eksempler illustrerer nogle måder, hvorpå du kan tilpasse applikationen: Eksempel 1: Du ønsker muligvis, at alle dine salgsrepræsentanter medtager en e-mail-adresse i alle deres kontaktposter. Den bedste måde at sikre, at dette krav opfyldes, er at gøre feltet E-mail til et påkrævet·felt. Alle, der opretter en ny kontaktpost, vil således ikke kunne gemme posten, medmindre den indeholder en e-mail-adresse. Eksempel 2: Du har to grupper medarbejdere, der hver skal kunne spore forskellige oplysninger på kontosiden. Du kan opfylde kravet ved at oprette forskelligt kontosidelayout til hver gruppe og give den relevante adgang via rolletildeling. Siden Applikationstilpasning indeholder to afsnit: Opsætning af posttype. Indeholder links til hver af posttyperne på øverste niveau. Når du klikker på et link, føres du til den tilpasningsside, der er specifik for posttypen. Afhængig af firmaopsætningen er branchespecifikke posttyper muligvis ikke synlige i Oracle CRM On Demand. Desuden kræver branchespecifikke poster muligvis tilpasning i henhold til firmaets specifikke behov. Se Siden Applikationstilpasning: Posttype for at få flere oplysninger om de opgaver, som du kan udføre fra de enkelte sider til applikationstilpasning. Applikationsopsætning. Indeholder links til forskellige tilpasningsfunktioner, der ikke er specifikke for en posttype. Klik på et emne for at se trinvise instruktioner til de procedurer, der er tilgængelige fra afsnittet Applikationsopsætning: Fremvisning af eksterne websider, rapporter og instrumentbrætter i faner Oprettelse af valglisteværdigrupper Oprettelse og håndtering af layout af handlingslinje og globalt hoved Oprettelse af globale webappletter Upload af klientsideudvidelser Håndtering af tilpassede HTML head-tilføjelser Oprettelse og håndtering af layout af handlingslinje og globalt hoved Tilpasning af Min hjemmeside til firmaet Aktivering af tilpassede rapporter i Min hjemmeside Omdøbning af posttyper og Tilføjelse af posttyper Ændring af ikonet til en posttype Tilpasning af REST-integrationstags Oprettelse af nye temaer Upload og håndtering af tilpassede ikonsæt Upload og håndtering af tilpassede ikoner i globalt hoved Tilpasning af tidligere ejerskab af delte poster BEMÆRK: Din rolle skal omfatte privilegiet Tilpas applikation - Håndter tilpasning af hjemmeside til funktionerne Mit hjemmesidelayout og Min tilpassede rapport på hjemmeside. Før du går i gang: Din rolle skal omfatte privilegiet Tilpas applikation, for at du kan udføre procedurerne til tilpasning af applikation. Sørg for, at du forstå forretningsbehovene: Snak med forretningsejere for at forstå forretningsprocesserne og behovene·til applikationen. Fastlæg felter, fremvisningsnavne, værdier til valglister og andre tilpassede felter, der kræves for at understøtte disse behov. Fastlæg, hvordan felterne skal tilrettelægges på interfacet, og hvilke felter skal markeres som påkrævede. Brug skabelonerne Feltopsætning og Sidelayout, der er tilgængelige i området Værktøj og skabeloner i uddannelses- og supportcenteret, som en hjælp til at dokumentere kravene til applikationstilpasning. BEMÆRK: Se Vigtige overvejelser til kunder, der bruger tilpasset kode i Oracle CRM On Demand for at få oplysninger om de overvejelser, der gælder for brug af tilpasset kode i Oracle CRM On Demand.

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices