| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

##### Konfiguration af indstillinger for kundeemne Tabellen nedenfor beskriver, hvordan du konfigurerer afsnittet Indstillinger for kundeemne på siden Firmaprofil i Oracle CRM On Demand. BEMÆRK: Nogle yderligere felter kan blive vist, hvis firmaet har visse funktioner slået til.
Felt | Beskrivelse
--- | ---
Konverter kun redigerbare relaterede objekter | Hvis du markerer dette afkrydsningsfelt, kan brugere konvertere kundeemner til andre posttyper, såsom konti, kontakter, handelsregistreringer eller salgsmuligheder, selvom brugeren, der udfører konverteringen, ikke har redigeringsadgang til alle aktiviteter og tilpassede objektposter, der kræves til konverteringen. Kun de aktiviteter og tilpassede objektposter, som brugeren har redigeringsadgang til, er imidlertid linket til den konverterede kundeemnerecord. Se Indstillinger af adgangsprofil og rolle til konvertering af kundeemner for at få flere oplysninger om de indstillinger, der kræves til konvertering af kundeemner. Hvis du ikke markerer dette afkrydsningsfelt, skal den bruger, som udfører konverteringen, have redigeringsadgang til alle aktiviteter, der er linket til kundeemnet, og alle tilpassede objektposter, der er valgt til konverteringen. Ellers bliver konvertering af kundeemnet ikke gennemført. Dette er standardindstillingen.
Aktiver ejers fulde navn, prioritering og sælger er påkrævet for at kvalificere et kundeemne | Hvis du markerer dette afkrydsningsfelt, er felterne Ejers fulde navn, Prioritering og Sælger påkrævet i posten Kundeemne, når kundeemnet kvalificeres. Dette er standardindstillingen. Hvis du ikke markerer dette afkrydsningsfelt, er disse felter ikke påkrævet til kvalificering af et kundeemne.
AutoOpdater feltet Sælger, når konto tilknyttes på kundeemnepost | Hvis du markerer dette afkrydsningsfelt, opdaterer Oracle CRM On Demand automatisk feltet Sælger i et kundeemne, når en konto, der er knyttet til kundeemnet, opdateres enten via brugerinterfacet, importværktøjet, arbejdsgange eller via webservicer. Dette er standardindstillingen. Hvis du ikke markerer dette afkrydsningsfelt, opdaterer Oracle CRM On Demand ikke feltet Sælger. BEMÆRK: Hvis en bruger klikker på knappen Konverter på siden Detalje: Kundeemne for at knytte et kundeemne til en eksisterende konto, opdaterer Oracle CRM On Demand ikke feltet Sælger.

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices