| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

### Arbejde med hjemmesiden Finansiel kontobeholdning Hjemmesiden Finansiel kontobeholdning·er udgangspunktet for håndtering af finansielle kontobeholdninger. BEMÆRK: Firmaadministratoren kan tilpasse layoutet af hjemmesiden Finansiel kontobeholdning. Desuden kan du tilføje afsnit til siden og fjerne afsnit fra siden, hvis din brugerrolle omfatter privilegiet Personaliser hjemmesider. ### Oprettelse af en finansiel kontobeholdning Du kan oprette en finansiel kontobeholdning ved at klikke på knappen Ny i afsnittet Nyligt ændrede finansielle kontobeholdninger. Se Oprettelse af poster og Felter til finansiel kontobeholdning for at få flere oplysninger. ### Arbejde med lister over finansiel kontobeholdning Oracle CRM On Demand leveres med en række standardlister. Alle standardlister er offentlige. Du og dine managere kan oprette yderligere lister, som er baseret på forskellige kriterier. I følgende tabel beskrives standardlisterne til finansielle kontobeholdninger.
Liste: Finansiel kontobeholdning | Filtre
--- | ---
Alle finansielle kontobeholdninger | Alle finansielle kontobeholdninger, som du kan se, uanset hvem der ejer den finansielle kontobeholdning.
Nyligt ændrede·finansielle kontobeholdninger | Alle finansielle kontobeholdninger sorteret efter ændringsdato.
Klik på listenavnet for at se en liste. Klik på Ny for at oprette en ny liste. Se Oprettelse og uddybelse af lister for at få flere oplysninger om oprettelse af lister. Klik på Håndter lister for at gennemgå alle tilgængelige lister, oprette en ny liste eller se, redigere eller slette en eksisterende liste. Siden Håndter lister omfatter også de standardlister, der leveres med Oracle CRM On Demand. Listerne er skrivebeskyttede, så du kan ikke redigere eller slette dem. ### Visning af nyligt ændrede·finansielle kontobeholdninger Afsnittet Nyligt ændrede finansielle kontobeholdninger viser de finansielle kontobeholdninger, som senest er ændret. Klik på Vis fuld liste for at udvide listen. ### Tilføjelse af afsnit til hjemmesiden Finansiel kontobeholdning Hvis din brugerrolle omfatter privilegiet Personaliser hjemmesider, kan du muligvis tilføje yderligere afsnit på hjemmesiden Finansiel kontobeholdning, afhængigt af hvad firmaadministratoren har konfigureret. I følgende procedure beskrives, hvordan afsnit føjes til hjemmesiden·Finansiel kontobeholdning. Sådan føjer du afsnit til hjemmesiden·Finansiel kontobeholdning Klik på Rediger layout på hjemmesiden Finansiel kontobeholdning. Klik på pilene på siden Layout til hjemmesiden Finansiel kontobeholdning·for at tilføje eller fjerne afsnit og organisere afsnittene på siden. Klik på Gem.

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices