| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

- #### Søgning efter poster i opslagsvinduer Du bruger opslagsvinduer til at søge efter og vælge poster, som du vil knytte til den post, som du arbejder med. Du åbner normalt et opslagsvindue ved at klikke på ikonet Opslag ved siden af et felt. Afhængig af de posttyper, som du arbejder med, kan du også åbne opslagsvinduer ved at klikke på Tilføj i bestemte relaterede oplysningsafsnit på postdetaljesider. Hvis smarttilknytninger er aktiveret, åbnes opslagsvinduer desuden automatisk i visse tilfælde. Se Om smarttilknytninger og funktionaliteten AutoLøs for at få flere oplysninger om smarttilknytninger. Opslagsvinduers udseende og virkemåde afhænger af følgende: Den søgetype, der er aktiveret til firmaet. Afhængig af den søgetype, som firmaadministratoren vælger til dit firma, nøgleordssøgning eller målrettet søgning, påvirkes opslagsvinduer på følgende måde: Hvis nøgleordssøgning er aktiveret. Et enkelt tekstfelt vises i opslagsvinduet. Du kan indtaste søgekriterier og trykke på Enter eller klikke på Start for at uddybe listen over posten. BEMÆRK: Nogle posttyper understøtter ikke nøgleordssøgning. Til sådanne opslagstyper, kan du udføre en målrettet søgning i opslagsvinduet, hvis nøgleordssøgningen er standardsøgetypen til firmaet. Hvis målrettet søgning·er aktiveret. Kvikfilter-søgefelterne vises i opslagsvinduet. Du kan indtaste søgekriterier og trykke på Enter eller klikke på Start for at uddybe listen over posten. Et Avanceret-link vises også. Dette link åbner siden Avanceret søgning. Se Om avanceret søgning efter en enkelt posttype og Udførelse af avanceret søgning efter en enkelt posttype for at få flere oplysninger om avanceret søgning. Hvis firmaet bruger bøger, vises en Bog-vælger også. Bog-vælgeren gør det muligt at indsnævre søgningen til de poster, der hører til en bestemt bruger eller bog. Se Brug af Bog-vælger for at få flere oplysninger. Målrettet søgning er den anbefalede søgetype. Se Om målrettet søgning og Om nøgleordssøgningfor at få flere oplysninger om målrettet søgning og nøgleordssøgning. Tilknytningstypen i opslagsvinduet. Opslagsvinduer er enten enkelttilknytningsvinduer, hvor du kan vælge én post, der skal linkes til den post, som du arbejder med, eller opslagsvinduer til flere tilknytninger, hvor du kan vælge flere poster, der skal linkes til den post, som du arbejder med. Du kan f.eks. linke kontakter til en opgave på følgende måder: Hvis du vil tilføje en primær kontakt til opgaven, skal du på opgavens detaljeside klikke på opslagsikonet i feltet Primær kontakt. I dette tilfælde åbner et opslagsvindue til enkelttilknytning, og du kan vælge en enkelt kontakt som den primære kontakt til opgaven. Du kan linke flere kontakter til en opgave i det relaterede oplysningsafsnit Kontakter på siden Detalje: Opgave. I dette tilfælde klikker du på Tilføj i det relaterede oplysningsafsnit Kontakter. Et opslagsvindue til flere tilknytninger åbner, og du kan vælge en eller flere kontakter, der skal linkes til opgaven. Hvis firmaadministratoren føjer feltet Kontakter til siden Detalje: Opgave, kan du linke flere kontakter til opgaven ved at klikke på opslagsikonet i det pågældende felt. Et opslagsvindue til flere tilknytninger åbner, og du kan vælge flere kontakter. De kontakter, som du vælger,vises i feltet Kontakter samt i det relaterede oplysningsafsnit Kontakter på siden Detalje: Opgave. De søgelayout, som firmaadministratoren konfigurerer til posttyperne. Når du f.eks. bruger et opslagsvindue til at finde en kontopost, som du vil linke til en kontaktpost, afhænger opslagsvinduets udseende af søgelayoutet til kontoposttypen til din brugerrolle. Indstillingen Posttypelister i opslagsvinduer i firmaprofilen. Denne indstilling fastlægger, om du kan begrænse en søgning i et opslagsvindue til en foruddefineret liste over poster. Indstillingen har værdien Aktiveret som standard, så du kan begrænse søgninger i opslagsvinduer. Se afsnittet Lister til begrænsning af søgninger i dette emne for at få flere oplysninger: ### Opslagsvinduefunktioner, der styres af søgelayout De søgelayout, som firmaadministratoren konfigurerer og tildeler til brugerroller, fastlægger virkemåden af opslagsvinduer som beskrevet i følgende afsnit. #### Kvikfilter-felter Hvis målrettet søgning er aktiveret til firmaet, fastlægger søgelayoutet til posttypen til din brugerrolle, hvordan du kan bruge Kvikfilter-felterne i opslagsvinduet, på følgende måde: Hvis firmaadministratoren ikke gør nogen søgefelter tilgængelige i søgelayoutet, kan du ikke bruge Kvikfilter. Generelt kan du filtrere listen over poster, der er vist i opslagsvinduet, på alle felter, som firmaadministratoren gør tilgængelige som søgefelter i søgelayoutet. Du kan imidlertid ikke bruge Kvikfilter, hvis søgekriterierne til listen over poster, der er vist i opslagsvinduet, omfatter et felt, der ikke er et af de søgefelter, som er defineret i søgelayoutet. Hvis du f.eks. søger efter en kontopost, og firmaopsætningen tillader, at du begrænser søgningen til en foruddefineret liste over poster, kan du beslutte at søge i listen Alle kundekonti i opslagsvinduet. Søgefeltet til listen Alle kundekonti er imidlertid feltet Kontotype. Hvis feltet Kontotype ikke er tilgængeligt som et søgefelt til din rolle, kan du ikke filtrere listen over poster i opslagsvinduet. Se afsnittet Lister til begrænsning af søgninger i dette emne for at få flere oplysninger om valg af foruddefinerede lister over poster i opslagsvinduer. I standardapplikationen er standardsøgefeltet i Kvikfilter forudkonfigureret til hvert opslagsvindue. Hvis administratoren imidlertid vælger afkrydsningsfeltet Første målrettede søgefelt som standardsøgning i opslag i søgelayoutet til posttypen til din brugerrolle, bruges det første felt i listen over målrettede søgefelter i søgelayoutet som standardsøgefeltet i Kvikfilter, medmindre du indtaster en værdi i feltet på postens redigerings- eller detaljeside, før du åbner opslagsvinduet. I det tilfælde bruges det standardsøgefelt, der er forudkonfigureret, til vinduet Opslag. Et yderligere afkrydsningsfelt, Konfigurer vinduet Opslag med division som standardsøgefeltet, er tilgængeligt i søgelayoutet til kun posttypen Produkt. Indstillingen i dette afkrydsningsfelt tilsidesætter indstillingen i afkrydsningsfeltet Første målrettede søgefelt som standardsøgning i opslag. Følgende tabel viser, hvordan indstillingerne i disse afkrydsningsfelter fastlægger standardsøgefeltet til Kvikfilter i vinduet Opslag til posttypen Produkt.
  Konfigurer vinduet Opslag med division som standardsøgefeltet | Første målrettede søgefelt som standardsøgning i opslag | Standardsøgefelt i Kvikfilter | Noter
  --- | --- | --- | ---
  Valgt | Ikke valgt Eller Valgt | Division | Hvis en primær division er angivet på din brugerpost, udfyldes filterværdifeltet i Kvikfilter med din primære division. Hvis en primær division ikke er angivet til dig, anbefales det, at du vælger en division i produktopslagsvinduet for at søge efter produkter i en bestemt division. Hvis du ikke vælger en division, viser Oracle CRM On Demand alle produkter i søgeresultaterne, når du klikker på Start for at fuldføre søgningen.
  Ikke valgt | Ikke valgt | Produktnavn | Feltet Division er ikke tilgængeligt i Kvikfilter, medmindre administratoren vælger det som et søgefelt i produktsøgelayoutet.
  Ikke valgt | Valgt | Det første felt i listen over målrettede søgefelter i søgelayoutet. | Feltet Division er ikke tilgængeligt i Kvikfilter, medmindre administratoren vælger det som et søgefelt i produktsøgelayoutet.
Se Overvejelser, når produktsøgelayout oprettes for at få flere oplysninger om, hvordan indstillinger af søgelayout påvirker vinduet Opslag til posttypen Produkt. #### Lister over poster, der er udfyldt på forhånd Hvis firmaadministratoren vælger indstillingen Vis søgeresultater, når opslagsvindue åbner i søgelayoutet til en posttype, udfyldes opslagsvinduet på forhånd med en liste over poster, når vindue åbnes. Hvis denne indstilling ikke er aktiveret, vises ingen poster, når opslagsvinduet åbner, og du skal angive søgekriterierne for at finde den ønskede post. #### Kontekstafhængige lister Hvis indstillingen Posttypelister i opslagsvinduer i firmaprofilen har værdien Aktiveret, kan firmaadministratoren konfigurere søgelayoutet til en posttype for at angive, om tilgængelige kontekstafhængige lister vises før systemlisterne og tilpassede lister i feltet Liste til posttypen i øverste venstre hjørne af opslagsvinduer til posttypen. Kontekstafhængige lister er foruddefinerede postsæt, som mest sandsynligt omfatter den ønskede post. Se afsnittet Lister til begrænsning af søgninger i dette emne for at få flere oplysninger om feltet Liste til posttype i opslagsvinduer. #### Viste kolonner I de fleste tilfælde fastlægger søgelayoutet de felter, der vises som kolonner, i listen over poster i opslagsvinduet. Der er imidlertid nogle forudkonfigurerede opslagsvinduer, som ikke påvirkes af søgelayoutet. ### Lister til begrænsning af søgninger Afhængig af firmaopsætningen kan du muligvis begrænse en søgning i et opslagsvindue til en foruddefineret liste over poster. Afhængig af den kontekst, som du søger efter posten i, kan du desuden muligvis begrænse søgningen til en kontekstafhængig liste. Muligheden for at begrænse søgningen til en liste over poster fastlægges af indstillingen Posttypelister i opslagsvinduer i firmaprofilen. Hvis indstillingen Posttypelister i opslagsvinduer er Aktiveret i firmaprofilen, er en samling foruddefinerede lister, som du kan bruge til at begrænse søgningen, tilgængelig i feltet Liste til posttype i alle opslagsvinduer til posttyper på øverste niveau, hvor posttype er navnet på den posttype, som du søger efter. De foruddefinerede lister, der er tilgængelige for dig i feltet Liste til posttype, kan omfatte standardlister og tilpassede lister, og de omfatter også tilgængelige kontekstafhængige lister. Som standard er alle de standardlister og tilpassede lister, der er tilgængelige på listesiderne og på hjemmesiden til en post på øverste niveau, også tilgængelige i opslagsvinduerne til den posttype. Firmaadministratoren kan imidlertid fastlægge de lister, som er tilgængelige for din brugerrolle, og du kan vælge de tilgængelige lister, som skal vises i din samling af lister. Se Ændring af samlinger af lister til posttyper for at få flere oplysninger. BEMÆRK: Hvis posttype-listefeltet er tilgængeligt i opslagsvinduer, er den første liste i samlingen af lister i posttype-listefeltet aktiv som standard, når et opslagsvindue åbner. Hvis nogle kontekstafhængige lister er tilgængelige i opslagsvinduet, og søgelayoutet til brugerrollen angiver, at de kontekstafhængige lister vises øverst i samlingen af lister i posttype-listefeltet i opslagsvinduet, er den første tilgængelige kontekstafhængige liste aktiv som standard, når opslagsvinduet åbner. Hvis posttype-listefeltet ikke er tilgængeligt i opslagsvinduer, udføres den første søgning efter en post med en given posttype i et opslagsvindue på alle poster med den posttype, som du kan få adgang til. Den liste, der er aktiv i opslagsvinduet, fastlægger filtret til den samling poster, der søges i, i opslagsvinduet, selv om posterne ikke er vist i opslagsvinduet. Evt. yderligere filtre, som du anvender i opslagsvinduet, anvendes på samlingen af poster i den valgte liste. Antag f.eks., at du har følgende opsætning: Indstillingen Posttypelister i opslagsvinduer i firmaprofilen har værdien Aktiveret, så samlingen af foruddefinerede lister er tilgængelig i opslagsvinduerne. Du har en tilpasset liste, der hedder Alle mine kontakter i Californien, som viser alle kontakter, hvor værdien i feltet Stat er Californien. Listen Alle mine kontakter i Californien er den første liste i din samling af lister til posttypen. I søgelayoutet til posttypen Kontakt til din rolle angav firmaadministratoren, at opslagsvinduet ikke er udfyldt, når det åbnes, og at kontekstafhængige lister ikke vises øverst i samlingen af lister. I det tilfælde er listen Alle mine kontakter i Californien aktiv, når du åbner et opslagsvindue til posttypen Kontakt, selv om posterne ikke er vist i opslagsvinduet. Hvis du indtaster Jane i filterfeltet Fornavn og klikker på Start, returneres alle kontakter, hvor værdien i feltet Stat er Californien og værdien i feltet Fornavn er Jane, i opslagsvinduet. Hvis du beslutter at søge i en anden liste over poster efter kontakter med fornavnet Jane, kan du vælge den liste i feltet Liste til posttypen og klikke på Start. BEMÆRK: Når du åbner et opslagsvindue for at søge efter en kontakt at linke til en post med en anden posttype, er listen Foretrukne kontakter tilgængelig i feltet Liste til posttypen. Du kan vælge en foretrukken kontakt for at linke den kontakt til den overordnede post. #### Om kontekstafhængige lister Følgende er nogle af de kontekstafhængige lister, som kan være tilgængelige for dig i opslagsvinduet: Hvis du på siden Redigering: Opgave vælger en gyldig værdi i feltet Konto, og du åbner opslagsvinduet til feltet Primær kontakt, kan følgende lister være tilgængelige som kontekstafhængige lister: Listen Kontakt med relateret konto som primær. Denne liste omfatter alle kontakterne, som den valgte konto er den primære konto til. BEMÆRK: I releases før Release 25 hed listen Kontakt med relateret konto som primær Kontakter til relateret konto. Listen Alle kontakter til relateret konto. Denne liste omfatter alle de kontakter, der er linket til den valgte konto, uanset om den valgte konto er den primære konto til kontakten. BEMÆRK: Listen Alle kontakter til relateret konto er tilgængelig i alle opslagsvinduer, hvor listen Kontakter med relateret konto som primær er tilgængelig, bortset fra i tilfælde af opslagsvinduer til multi-tilknytning. Hvis opslagsvinduet er et multi-tilknytningsvindue, er listen Kontakter med relateret konto som primær tilgængelig, men listen Alle kontakter til relateret konto er ikke tilgængelig. Hvis du vælger en gyldig værdi i feltet Kontakt på siden Redigering: Opgave, og du åbner opslagsvinduet til feltet Serviceanmodning, kan listen Serviceanmodninger til relateret kontakt være tilgængelig som en kontekstafhængig liste. Hvis du vælger en gyldig værdi i feltet Salgsmulighed på siden Redigering: Opgave, og du åbner opslagsvinduet til feltet Tilpasset objekt 01, kan listen Tilpassede objekter 01 med relateret salgsmulighed som primær være tilgængelig som en kontekstafhængig liste. Hvis du vælger en gyldig værdi i feltet Kontakt på siden Redigering: Serviceanmodning, og du åbner opslagsvinduet til feltet Finansiel konto, kan listen Finansielle konti til relateret kontakt være tilgængelig som en kontekstafhængig liste. Hvis du vælger en gyldig værdi i feltet Konto på siden Redigering: Kundeemne, og du åbner opslagsvinduet til feltet Finansiel konto, kan listen Finansielle konti til relateret konto være tilgængelig som en kontekstafhængig liste. ### Søgning efter og valg af en post i et opslagsvindue I følgende procedure beskrives, hvordan du søger efter og vælger en post. BEMÆRK: Når en bruger i partnerorganisationen søger efter en bruger i et opslagsvindue, returneres brugere i brandejerfirmaet aldrig af søgningen i Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition, medmindre privilegiet Vis brandejerbrugere i opslag er aktiveret i rollen for den bruger. Hvis privilegiet Vis brandejerbrugere i opslag er aktiveret i brugerens rolle i partnerorganisationen, kan brugere i brandejerfirmaet returneres af en søgning i et opslagsvindue og kan vælges af brugeren i partnerorganisationen. Brugere med privilegiet Håndter PRM-adgang i deres rolle kan aktivere privilegiet Vis brandejerbrugere i opslag for at anvende roller. Sådan søger du efter og vælger en post i et opslagsvindue Søg i opslagsvinduet efter den eller de ønskede poster på nogle af eller alle følgende måder, afhængig af posttypen og firmaadministratorens konfiguration af søgefunktionerne: Vælg en foruddefineret liste i feltet Liste til posttypen i opslagsvinduet for at begrænse søgningen til posterne i den liste, og klik dernæst på Start. Brug Kvikfilter-felterne til at filtrere listen. BEMÆRK: Hver gang du anvender et filter på en liste over poster i opslagsvinduet, søges der kun i de poster, der i øjeblikket findes i listen. Hvis du anvender et andet filter på en liste, som du allerede har filtreret, søges der således kun i de poster, der blev returneret af det første filter, når du anvender det andet filter. Klik på knappen Ryd, hvis du vil rydde alle filtrene. Når du klikker på Ryd, fjernes alle de filtre, som du har anvendt på den oprindeligt valgte listen, fra listen, og Kvikfilter-felterne nulstilles til tom. Du kan dernæst anvende nye filtre på listen efter behov. Klik på linket Avanceret for at udføre en avanceret søgning, hvis målrettet søgning er aktiveret. Se Om avanceret søgning efter en enkelt posttype og Udførelse af avanceret søgning efter en enkelt posttype for at få flere oplysninger. Klik på navigeringsikonerne øverst eller nederst på listesiden for at flytte til næste side, forrige side, første side eller sidste side i listen. BEMÆRK: Til nogle posttyper kan du også klikke på Ny for at oprette en ny post. Den nye post føjes til listen. Vælg de ønskede poster på følgende måde: Klik på Vælg til den ønskede post, hvis opslagsvinduet er et vindue til enkelttilknytning. Klik på Vælg til hver af de ønskede poster, hvis opslagsvinduet er et vindue til flere tilknytninger. Posterne flyttes fra listen Tilgængelige poster til listen Valgte poster. Klik på OK, når du har valgt alle de ønskede poster. BEMÆRK: I opslagsvinduet kan du klikke på Ryd aktuel værdi for at fjerne allerede valgte oplysninger og lade feltet stå tomt. Knappen Ryd aktuel værdi er imidlertid ikke tilgængelig, hvis Smarttilknytninger er slået til. Se Om smarttilknytninger og funktionaliteten AutoLøs for at få flere oplysninger om smarttilknytninger.

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices