| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

### Felter til konto Brug siden Redigering af konto·til at tilføje en konto eller opdatere detaljer til en eksisterende konto. Denne side viser alle felterne til en konto. TIP: Du kan også redigere konti·på siden Kontoliste og siden Detalje: Konto. Se Opdatering af postdetaljer for at få flere oplysninger om opdatering af poster. BEMÆRK: Firmaadministratorer kan tilpasse applikationen på en række måder, f.eks. ændre navne til posttyper, felter og indstillinger i rullelister. De oplysninger, som du ser på skærmen, kan derfor være forskellige fra de standardoplysninger, der beskrives i denne tabel. Kontoposter er centrale i, hvordan du håndterer og ser dine data. Du bør derfor indtaste så mange oplysninger om konti som muligt. Nogle af oplysningerne, så som region eller branche, kan bruges i rapporter til at kategorisere oplysninger. Hvis du linker en post, så som en salgsmulighed, til en kontopost med Region eller Branche udfyldt, kan de salgsmuligheder på lignende vis kategoriseres efter de værdier. Følgende tabel indeholder yderligere oplysninger om nogle felter.
Felt | Beskrivelse
--- | ---
Nøgleoplysninger om konto
Kontonavn | Navnet på kontoen. Du skal sørge for, at du følger de navngivningsregler, som firmaet har konfigureret til forkortelser, store og små bogstaver osv., for at undgå dubletposter.
Lokation | Den type facilitet, der drives af kontoen·på dette sted, så som Hovedkontor.
Overordnet konto | Firma, som kontoen er et datterselskab af.
Website | URL-adressen til kontoen.
Salgsoplysninger om konto
Kontotype | Kontoens relation til dit firma, så som Potentiel kunde, Kunde, Partner eller Konkurrent. Bemærk: Konti, der er angivet som en partner eller konkurrent, vises under listerne Alle konkurrentkonti og Alle partnerkonti, der er tilgængelige fra Konto-hjemmesiden. De er også inkluderet i listen over konti, som du linker til andre konti eller salgsmuligheder fra siden Detalje: Konto og Detalje: Salgsmulighed. På det tidspunkt kan du definere den nøjagtige rolle, som kontoen spiller, så som Forhandler, Leverandør eller Partner, og spore partner- og konkurrentoplysninger for hver konto og salgsmulighed.
Prioritet | Kontoens prioritet, så som Høj, Mellem eller Lav.
Branche | Den type forretning, som kontoen driver, så som Fremstilling, Højteknologi, Finansielle servicer, Detail, Bilindustri, Medicinalvarer, Telekommunikation. Energi, Servicer eller Andet. Hvis du vil se rapportoplysningerne, så som salgsmuligheder, efter branche, skal du vælge en branche til kontoen og dernæst linke salgsmulighedsposten til kontoen.
Offentligt selskab | Angiver, at kontoen er offentligt ejet firma.
Region | Område, som kontoen falder under, i firmaet. Hvis du vil se rapportoplysningerne, så som salgsmuligheder, efter områder, skal du vælge et område til kontoen og dernæst linke salgsmulighedsposten til kontoen.
Status | Kontoens status. Du kan bruge dette felt til at registrere en status for kontoen. Et antal eksempelværdier leveres som standard, men firmaadminstratoren kan tilføje eller ændre værdier for at imødekomme dit firmas forretningsbehov.
Sidste opkaldsdato | Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
HIN | Sundhedsbranchenummer. Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Indflydelsestype | Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Opkaldsfrekvens | Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Kildekampagne | Den kampagne, der genererede kontoen. Hvis kontoen oprettes via processen til konvertering af kundeemne, udfyldes dette felt automatisk fra feltet Kampagne i kundeemneposten. Hvis kontoen oprettes af en bruger, kan brugeren indtaste oplysningerne i dette felt.
Årlig omsætning | Beløb for firmaets årsomsætning.
Markedssegment | Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Markedspotentiale | Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
ÅTD omsætning | Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Markedsandel | Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Reference | Angiver, at kontoen kan bruges som en reference til potentielle kunder, eller som salgsrepræsentanter kan kontakte.
Reference pr. | Dato, hvor kontoen bliver en reference.
Kontopartner | Angiver, at denne konto er en partner.
Antal læger | Antal læger, der arbejder på denne behandlingssted, f.eks. et hospital eller en klinik. Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Rute | Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Yderligere oplysninger
Fakturerings- og forsendelsesadresser | Valg af et land fastlægger labeler til de resterende adressefelter i henhold til landets adresseregel. Skærmen opfriskes muligvis til at vise feltnavnene. Hvis du tilføjer en kontakt og linker den til denne konto, overføres kontoens faktureringsadresse til kontoadresseafsnittet for kontakten. BEMÆRK: Hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet, er fakturerings- og forsendelsesadresserne skrivebeskyttet, og adressefelterne ændres, så de opfylder kravene til fælles adresser. Se Adresser for at få flere oplysninger om fælles adresser.
Ejer | Aliaset for ejeren af kontoposten. Generelt kan ejeren af en post opdatere posten, overføre posten til en anden ejer eller slette posten. Firmaadministratoren kan imidlertid justere adgangsniveauer for at begrænse eller udvide en brugers adgang. Du skal have adgangsniveauindstillingen Læs/Rediger til posten for at kunne omtildele ejerskab af en kontopost. BEMÆRK: Hvis gruppeejerskab er aktiveret til firmaet, ændres medlemmerne af gruppeteamet automatisk, hvis den nye ejer af kontoen er medlem af en anden gruppe. Værdien i feltet Ejer afspejler de poster, der medtages i rapporter, som du eller dine managere kører. Du kan dele kontoposter med andre brugere·via siden Team: Konto. Se Deling af poster (team) for at få flere oplysninger om deling af poster med andre brugere. Afhængig af den postejertilstand, som firmaadministratoren konfigurerer til posttypen, ser du feltet Ejer eller feltet Bog eller begge felter på postens detaljeside og et af eller begge felterne kan være tomme. Se Om dataadgang, postdeling og postejerskab for at få flere oplysninger om postejertilstande.
Omtildel konto | Angiver, at kontoen·skal omtildeles. Hvis firmaadministratoren har konfigureret regler for kontotildeling, udløser valg af dette felt, at tildelingsprocessoren i Oracle CRM On Demand behandler kontoen igen og tildeler den i henhold til reglerne. Tildelingsprocessoren kan kun omtildele poster til brugere. Den kan kun omtildele poster, hvis posttypen er konfigureret i postejerskabets brugertilstand eller blandede tilstand. Tildelingsprocessoren kan ikke omtildele poster, hvis posttypen er konfigureret i bogtilstand. Se Om dataadgang, postdeling og postejerskab for at få flere oplysninger om postejertilstande. BEMÆRK: Behandlingstiden til omtildeling af poster kan variere afhængigt af kompleksiteten af firmaets tildelingsregler, antallet af poster, der skal omtildeles, og den aktuelle systembelastning. I tilfælde af konti·påvirkes behandlingstiden også af antallet af teammedlemmer og antallet af kontakter og salgsmuligheder, der er knyttet til posten. Ejernavnet ændres, når posten er tildelt.
Salgsområde | Salgsområde, som denne konto hører til.
Beskrivelse | Yderligere oplysninger om kontoen. Feltet har en grænse på 16.350 tegn.
#### Relaterede emner Se følgende emne for relaterede oplysninger: Håndtering af konti

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices