| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

## Finansielle produkter Brug siderne til finansielle produkter til at oprette, opdatere og spore alle typer finansielle produkter. BEMÆRK: Firmaadministratoren fastlægger de faner, som er tilgængelige for dig. Hvis dit jobansvar ikke omfatter sporing af oplysninger om finansielle produkter, kan fanen Finansielle produkter være udeladt i din opsætning. Et finansielt produkt i Oracle CRM On Demand kan være en bestemt fysisk vare eller service, som en finansiel institution tilbyder sine kunder eller en gruppering af finansielle produkter, men kan også henvise til et hvilket som helst finansielt produkt fra en finansiel institution. Finansielle produkter kan bruges til at spore finansielle produkttyper, så som lån, direkte overførsler (check, opsparing), markedsinteressedeposita (eller pengemarkedskonti), tidsbegrænsede indskud (eller indlånsbeviser) osv. Finansielle produkter kan også være aktier, derivater, separate konti og hedgefonde eller investeringsselskaber. Vha. finansielle produktposter kan finansielle institutioner se detaljerne om finansielle produkter, heriblandt produktdetaljer på højt niveau, URL-links til websites for finansielle produkter eller kataloger. Vha. denne funktion kan du få adgang til de seneste finansielle produktdetaljer og relaterede oplysninger om aktiviteter, salgsmuligheder, serviceanmodninger og kalendere til dine kunder. Den finansielle produktposttype understøtter også finansielle produkthierarkier. Disse hierarkier tillader gruppering af finansielle produkter i grupper, f.eks. bundtede tilbud, investeringsselskaber eller andre multihierarkier eller multigrupperinger, der er påkrævet. Nogle eksempler på finansielle produkthierarkier er vist i følgende figurer: Figur 4 viser et eksempel på et hierarki i et investeringsselskab. Figur 5 viser et eksempel på et hierarki i et forsikringspolice.

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices