| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

2. #### Linkning af poster til konti Du kan linke de nye poster, som du opretter fra detaljesiden, så som kontakter og aktiviteter, til kontoposten. Linkning knytter poster til hinanden, så du og andre, der har adgangsrettigheder til posten, får en fuld visning af oplysningerne. Nye poster føjes til databasen samtidig med, at de linkes til den valgte konto. En kontakt, som du opretter fra siden Detalje: Konto linkes f.eks. til kontoen og vises dernæst på kontaktsiderne. En kontopost indeholder oplysninger, der arves, efter linkning til en anden post. F.eks. viser nogle salgsmulighedsposter posterne efter område eller branche. Da Område og Branche ikke er en del af salgsmulighedsposterne, søger systemet i linkede kontoposter for at fastlægge den gruppe, som salgsmuligheden tilhører. Du vil derfor, når det er muligt, linke poster til kontoposten. Du kan også linke andre brugere til en kontopost, så de kan se posten. Du har måske brug for at dele en kontopost med et team af kolleger, som arbejder på at lukke en handel. På basis af hver rolle kan et teammedlem have forskellige adgangsbehov til kontoposten og de kontakt- og salgsmulighedsposter, der er linket til kontoen. Sådan linker du oplysninger til en konto Vælg kontoen. Se Søgning efter poster for at få instruktioner om valg af konti. Rul til det relevante afsnit på siden Detalje: Konto, og link poster til kontoen efter behov. BEMÆRK: Firmaadministratoren fastlægger den type relaterede oplysninger, der kan vises på siden Detalje: Konto. Du kan ændre rækkefølgen af afsnittene med relaterede oplysninger, som er tilgængelige for dig, eller skjule relaterede oplysninger, som du ikke bruger. Se Ændring af layout af detaljeside for at få oplysninger om personalisering af detaljesidelayout. I følgende tabel vises nogle af de posttyper, som du muligvis kan linke til en konto.
   Posttype | Oplysninger
   --- | ---
   Salgsmuligheder | Klik på Ny for at linke en ny salgsmulighed, indtast de påkrævede oplysninger i redigeringsformularen, og gem posten. Se Felter til salgsmulighed for at se beskrivelser af felter.
   Serviceanmodninger | Klik på Ny for at linke en ny serviceanmodning, indtast de påkrævede oplysninger i redigeringsformularen, og gem posten. Se Felter til serviceanmodning for at få beskrivelser af felter.
   Noter | Klik på Ny for at linke en ny note, indtast de påkrævede oplysninger, og gem posten. BEMÆRK: Du kan også tilføje noter ved at klikke på noteikonet øverst til højre på siden, hvis denne funktion er aktiveret til firmaet. Se Tilføjelse af noter for at få flere oplysninger om noter.
   Åbne aktiviteter (aftaler og opgaver) | Klik på Ny opgave·eller Ny aftale for at linke en ny opgave eller aftale. Indtast dernæst påkrævede oplysninger i redigeringsformularen, og gem posten. Se Felter til aktivitet for at få beskrivelser af felter. Du kan linke adskillige aktiviteter til en konto. Hvis en aktivitet har et klokkeslæt tilknyttet, vises aktiviteten i listen Aktiviteter og Kalender. Brugere, der kan se en konto, kan også se de aktiviteter, der er linket til posten, heriblandt aktiviteter, der ejes af eller tildeles til andre.
   Kontakter | Klik på Ny for at linke en ny kontakt, indtast de påkrævede oplysninger i redigeringsformularen, og gem posten. Se Felter til kontakt for at få beskrivelser af felter. TIP: Du kan også klikke på Tilføj og dernæst klikke på ikonet Opslag ved siden af kolonnen Ny kontakt for at undgå at duplikere kontaktposter. Indtast fornavn, efternavn eller e-mail-adrese i opslagsvinduet, og klik på Start. Hvis applikationen ikke finder kontakten, skal du klikke på Ny for at oprette kontaktposten. Klik på Tilføj for at føje kontaktposten til denne post, hvis du ved, at den findes. Klik på navnet Link for at åbne siden Detalje: Kontakt og opdatere oplysningerne om kontakten. Se Sporing af relationer mellem konti og kontakter for at få flere oplysninger om linkning af kontakter til konti.
   Team: Konto | Klik for Tilføj brugere for at gøre denne post synlig for andre medarbejdere. Vælg medarbejderens navn i vinduet Team - Tilføj brugere: Konto, og angiv adgangsniveauet. Se Deling af poster (team) for at få flere oplysninger om deling af poster.
   Kontopartnere | Klik på Tilføj for at linke en konto og spore den som din partner·til kontoen. Indtast dernæst påkrævede oplysninger i redigeringsformularen, og gem posten. Se Sporing af kontopartnere og -konkurrenter for at få beskrivelser af felter.
   Kontokonkurrenter | Klik på Tilføj for at linke en konto og spore den som din konkurrent til kontoen. Indtast dernæst påkrævede oplysninger i redigeringsformularen, og gem posten. Se Sporing af kontopartnere og -konkurrenter for at få beskrivelser af felter.
Sådan fjerner eller sletter du en linket post Vælg kontoen. Se Søgning efter poster for at få instruktioner om valg af konti. Rul ned til det relevante afsnit på siden Detalje: Konto. Vælg Fjern eller Slet i menuen på postniveau i den række med et link, som du vil fjerne eller slette. Fjern. Tilknytning af posterne fjernes uden, at de slettes. Slet. Den linkede post slettes. En slettet post flyttes til siden Slettede elementer og fjernes permanent fra databasen efter 30 dage. #### Relaterede emner Se følgende emner for relaterede oplysninger: Vedhæftning af filer og URL'er til poster Sletning og gendannelse af poster Sporing af aktiver

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices