| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

4. ### Håndtering af smartbesøg Du kan håndtere smartbesøg, hvis din brugerrolle har det relevante adgangsniveau til posttypen Smartbesøg (enten Standard eller Ejeradgang). Du kan gennemgå, redigere og opdatere detaljerne og linjeelementer, der er knyttet til et smartbesøg fra siden Håndter smartbesøg-skabeloner. Efter redigering kan den reviderede smartbesøg-skabelon anvendes efter behov og gemmes som en offentlig eller privat skabelon. ### Begrænsninger, der gælder for Smartbesøg Hvis du bruger smartbesøg, skal du være opmærksom på følgende begrænsninger: Oracle CRM On Demand understøtter ikke filtrering af produktallokering til smartbesøg. Hvis du aktiverer allokeringsfiltrering vha. indstillingen Aktiver filtrering af produktvalg efter allokering af salgsrepr., respekteres allokeringsfiltreringsregler ikke til nogen gemte smartbesøgskabeloner. Hvis salgsrepræsentanter bruger disse skabeloner, begrænses de ikke til kun at få adgang til deres allokerede produkter, når de bruger de relaterede oplysningsafsnit til besøg, så som Produkter detaljeret, Lanceringsvarer udleveret eller Prøver udleveret. Smartbesøg understøtter ikke prøveallokeringsfiltrering til det relaterede oplysningsafsnit Prøver udleveret på siden Detalje: Besøg. F.eks. viser produktvælgeren til Prøver udleveret kun de produkter, der er allokeret til brugeren, og som har typen Prøve og allokeringstypen Prøveallokering. Når disse besøgsoplysninger emmes som en smartbesøgskabelon, viser produktvælgeren til Prøver udleveret imidlertid alle produkter af typen Prøve og Lanceringsvare og allokeringstypen Prøveallokering og Allokering af lanceringsvare. På siden Detalje om smartbesøg kan du ikke redigere en eksisterende post af typen Produkter detaljeret vha. linket Produkt i det relaterede oplysningsafsnit Produkter detaljeret, da det resulterer i en undtagelse, når du klikker på linket Produkt til inline-redigering. For at redigere en eksisterende post af typen Produkter detaljeret fra siden Detalje om smartbesøg skal du klikke på knappen Rediger til posten i stedet for at bruge linket Produkt til posten. Reglerne for blokering af produkter gælder ikke for skabeloner til Smartbesøg. Se Om produktblokering og skabeloner til Smartbesøg for at få flere oplysninger. BEMÆRK: Du kan ikke duplikere smartbesøg-skabeloner. Hver skabelon skal være entydig. Sådan håndterer du smartbesøg Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side. Klik på linket Styring af smartbesøg. Gør følgende på siden Håndter smartbesøg-skabeloner: Klik på linket i kolonnen Emne for at gennemgå smartbesøget. Klik på Slet i den relevante række for at slette smartbesøget. Klik på Rediger i den relevante række for at redigere detaljer om et smartbesøg. Se Sporing af besøg (salgsbesøg) til kunder for at få oplysninger om felterne på siden Redigering af besøg. Klik på linket i kolonnen Emne, gå til det relevante afsnit på siden Detalje om smartbesøg, og klik dernæst på Rediger ved siden af det relevante linjeelement, hvis du vil redigere et smartbesøg-linjeelement. Klik på linket i kolonnen Emne, gå til det relevante afsnit på siden Detalje om smartbesøg, og klik dernæst på Slet·ved siden af det relevante linjeelement, hvis du vil slette et smartbesøg-linjeelement. Klik på linket i kolonnen Emne for at føje et nyt linjeelement til smartbesøget. Se opgaverne nedenfor for at få flere oplysninger om tilføjelse af linjeelementer til et smartbesøg. Reviderede smartbesøg-skabeloner kan anvendes på normal vis og gemmes som offentlige eller private skabeloner, som beskrevet i følgende opgaver i Sporing af besøg (salgsbesøg) til kunder: Sådan sporer du et besøg (salgsbesøg) til en kunde Sådan gemmer du besøgsoplysninger som en skabelon Klik på knappen Menu på siden Håndter smartbesøg-skabeloner. I følgende tabel beskrives de opgaver, som du kan udføre fra knappen Menu på siden Håndter smartbesøg-skabeloner.
   Handling | Trin
   --- | ---
   Batchtildel bog | Klik på Menu i titellinjen Håndter smartbesøg-skabeloner, og vælg Batchtildel bog. Fuldfør de trin, der er beskrevet i Tildeling af poster til bøger.
   Uddyb liste | Klik på Menu i titellinjen Håndter smartbesøg-skabeloner, og vælg Uddyb liste. Fuldfør de trin, der er beskrevet i Oprettelse og uddybelse af lister.
   Gem liste | Klik på Menu i titellinjen Håndter smartbesøg-skabeloner, og vælg Gem·liste.
   Vis listefilter | Klik på Menu i titellinjen Håndter smartbesøg-skabeloner, og vælg Vis listefilter. Fuldfør de trin, der er beskrevet i Siden Vis liste.
   Håndter lister | Klik på Menu i titellinjen Håndter smartbesøg-skabeloner, og vælg Håndter lister. Fuldfør trinnene til den påkrævede opgave, som de er beskrevet i Siden Håndter lister.
   Opret nye lister | Klik på Menu i titellinjen Håndter smartbesøg-skabeloner, og vælg Opret nye lister. Fuldfør de trin, der er beskrevet i Oprettelse og uddybelse af lister.
I følgende procedure beskrives, hvordan du linker produktdetaljerede oplysninger til en smartbesøg-post. Sådan linker du oplysninger om detaljeret produkt til en·smartbesøg-post Rul ned til afsnittet Produkter detaljerede på siden Detalje om smartbesøg, og klik på Ny. BEMÆRK: Hvis afsnittet Produkter detaljerede ikke er synligt på siden Detalje om smartbesøg, skal du klikke på linket Rediger layout i øverste højre hjørne af siden og føje afsnittet Produkter detaljerede til sidelayoutet. Kontakt firmaadministratoren, hvis det ikke er muligt at føje afsnittet til sidelayoutet. Indtast de påkrævede oplysninger på siden Redigering af detaljeret produkt. Se følgende opgave i Sporing af besøg (salgsbesøg) til kunder: Sådan linker du oplysninger om detaljeret produkt til en besøgspost for at få oplysninger om felter på siden Redigering af produkt detaljeret. Gem posten. Gentag disse trin efter behov for at tilføje flere linjeelementer af typen Produkt detaljeret til smartbesøg-posten. I følgende procedure beskrives, hvordan du linker oplysninger om udleverede prøver til en smartbesøg-post. Sådan linker du oplysninger om udleverede prøver·til en smartbesøg-post Rul ned til afsnittet Prøver udleveret på siden Detalje om smartbesøg, og klik på Ny. BEMÆRK: Hvis afsnittet Prøver udleveret ikke er synligt på siden Detalje om smartbesøg, skal du klikke på linket Rediger layout i øverste højre hjørne af siden og føje afsnittet Prøver udleveret til sidelayoutet. Kontakt firmaadministratoren, hvis det ikke er muligt at føje afsnittet til sidelayoutet. Indtast de påkrævede oplysninger på siden Redigering af udleveret prøve. Se følgende opgave i Sporing af besøg (salgsbesøg) til kunder: Sådan linker du oplysninger om udleverede prøver til en besøgspost for at få oplysninger om felter på siden Redigering af udleverede prøver. Gem posten. Gentag disse trin efter behov for at tilføje flere linjeelementer af typen Prøver udleveret til smartbesøg-posten. Se Udlevering af prøver under et salgsbesøg for at få yderligere oplysninger om udleverede prøver. I følgende procedure beskrives, hvordan du linker lanceringsvarer, uddannelsesmateriale eller andre marketingvarer til en smartbesøg-post. Sådan linker du lanceringsvarer, uddannelsesmateriale eller andre marketingvarer til en smartbesøg-post Rul ned til afsnittet Lanceringsvarer på siden Detalje om smartbesøg, og klik på Ny. BEMÆRK: Hvis afsnittet Lanceringsvarer ikke er synligt på siden Detalje om smartbesøg, skal du klikke på linket Rediger layout i øverste højre hjørne af siden og føje afsnittet Lanceringsvarer til sidelayoutet. Kontakt firmaadministratoren, hvis det ikke er muligt at føje afsnittet til sidelayoutet. Indtast de påkrævede oplysninger på siden Redigering af udleveret lanceringsvare. Se følgende opgave i Sporing af besøg (salgsbesøg) til kunder: Sådan linker du lanceringsvarer, uddannelseselementer eller andre marketingvarer til en besøgspost for at få oplysninger om felter på siden Redigering af udleveret lanceringsvare. Gem posten. Gentag disse trin efter behov for at tilføje flere linjeelementer af typen Lanceringsvarer til smartbesøg-posten. I følgende procedure beskrives, hvordan du linker bogoplysninger til en smartbesøg-post. Sådan linker du bogoplysninger til en smartbesøg-post Rul ned til afsnittet Bøger·på siden Detalje om smartbesøg, og klik på Ny. BEMÆRK: Hvis afsnittet Bøger·ikke er synligt på siden Detalje om smartbesøg, skal du klikke på linket Rediger layout i øverste højre hjørne af siden og føje afsnittet Bøger til sidelayoutet. Kontakt firmaadministratoren, hvis det ikke er muligt at føje afsnittet til sidelayoutet. Indtast de påkrævede oplysninger på siden Bøger. Se Felter til bog for at få flere oplysninger om felterne på siden Redigering af bøger. Gem posten. Gentag disse trin efter behov for at tilføje flere linjeelementer af typen Bog·til smartbesøg-posten.

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices