| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

## Processer til administrering af Oracle CRM On Demand Administratorsiderne i Oracle CRM On Demand gør det muligt at håndtere implementering af Oracle CRM On Demand til dine brugere og opsætning af dine databehov. Vha. administratorsiderne kan du tilpasse Oracle CRM On Demand's virkemåde for at imødekomme specifikke forretningsbehov. Brug følgende retningslinjer til at håndtere implementeringen af Oracle CRM On Demand: Gennemgå alle tilgængelige ressourcer. Gennemgå følgende ressourcer, før du konfigurerer en ny implementering af Oracle CRM On Demand: Læs Administrator Preview Guide til Oracle CRM On Demand. Denne vejledning er tilgængelig for alle firmaadministratorer og indeholder oplysninger om, hvordan funktionalitet aktiveres i Oracle CRM On Demand. Klik på linket Uddannelse og support i Oracle CRM On Demand for at få flere oplysninger om adgang til Oracle CRM On Demand Administrator Preview Guide. Gennemgå de yderligere værktøjer, skabeloner, checklister, webseminarer og vejledninger ved at klikke på linket Uddannelse og support i Oracle CRM On Demand. Tilmeld dig kurset Administration Essentials, som tilbydes af Oracle University. Evaluer dine forretningsprocesser og de roller, som brugere har i din organisation. Gennemgå Oracle CRM On Demand Administrator Rollout Guide, som er tilgængelig på My Oracle Support. Download og brug skabelonen Opsætning af tilpasset felt til at planlægge implementeringen korrekt fra starten. Denne skabelon er tilgængelig på siden Tools and Templates i Training and Support Center i My Oracle Support. Definer datasynlighed, og hvordan data vil være sikret ved at overveje følgende faktorer og funktionalitet: Adgangsprofiler. Se Adgangsprofilstyring for at få flere oplysninger. Team. Se Deling af poster (team) for at få flere oplysninger. Bøger. Se Bogstyring for at få flere oplysninger. Managersynlighed. Se Opsætning af firmaprofil og globale standarder for at få flere oplysninger. Definer datamodellen og relevante felter. Evaluer, hvilke rapporter kræver tendensanalyse, tendensanalyse i realtid og de posttyper, som de understøtter. Definer følgende processer, der er knyttet til validering og interaktion med data: Opsætning af salgsprocesser. Se Opsætning af salgsprocesser, kategorier og coaches for at få flere oplysninger. Definition af layout af konvertering af kundeemne og feltmappinger. Se Administration af konvertering af kundeemne for at få flere oplysninger. Definition af feltvalidering. Se Om feltstyring for at få flere oplysninger. Definition af arbejdsgangprocesser. Se Forretningsprocesstyring for at få flere oplysninger. Integration af Oracle CRM On Demand med webservicer. Se Integration af Web Services for at få flere oplysninger. Definer kundetestmiljøer (CTE'er) og evt. yderligere miljøer til uddannelse og test. Konfigurer firmaet. Hvert firma er unikt. I Oracle CRM On Demand kan du tilpasse mange firmaindstillinger, så de matcher forretningsopsætningen. Konfigurer firmaets regnskabsår, sprog, valutaer, vekselkurser osv. Anmod om de relevante adgangsrettigheder og CTE. Se Opsætning af firmaprofil og globale standarder for at få flere oplysninger om opsætning af firmaet. Konfigurer brugerprofilerne. Brugere i et firma har specifikke roller og ansvarsområder. Nogle brugere har adgang til bestemte data, mens andre ikke har. Konfigurer synlighed og rolle til hver brugertype, før disse brugere tilføjes. Konfigurer rollerne til dine Oracle CRM On Demand-brugere. Se Tilføjelse af roller for at få flere oplysninger. Konfigurer adgangsprofilerne til firmaet. Se Adgangsprofilstyring for at få flere oplysninger. Konfigurer synlighedsmodel, f.eks. bøger, team osv. Se Bogstyring og Deling af poster (team) for at få flere oplysninger. Konfigurer datamodellen, f.eks. tilføj eller omdøb felter, posttyper osv. Databehov er også unikke i et firma. I Oracle CRM On Demand kan du føje nye felter til eksisterende posttyper, omdøbe felter for at matche forretningsvilkårene eller tilføje nye tilpassede posttyper. Gør følgende for at begynde at tilføje data: Tilføj de nye felter og posttyper, der kræves til definition af datamodellen. Se Oprettelse og redigering af felter og Tilføjelse af posttyper for at få flere oplysninger. Omdøb felterne og posttyper, så de matcher de specifikke forretningsvilkår. Se Håndtering af feltetiketter og Omdøbning af posttyper for at få flere oplysninger. Udfyld valglister. Du kan bruge importfunktionalitetten til at importere et stort antal valglisteværdier i valglistefelter hurtigt. Se Ændring af valglisteværdier for at få flere oplysninger. Konfigurer layout. Vis kun de felter, der kræves til hver rolle, og for at bruge dynamiske layout. Se Tilpasning af layout af statisk side og Angivelse af layout af dynamisk side for at få flere oplysninger. Konfigurer processerne, så som arbejdsgange, salgsprocesser osv. Se Forretningsprocesstyring og Opsætning af salgsprocesser, kategorier og coaches for at få flere oplysninger. Konfigurer lister til roller. De første 10 lister vises på en brugers hjemmeside. Det anbefales, at lister ikke returnerer store datamængder. 25 til 100 poster er det anbefalede, håndterbare antal poster til daglige opgaver. Det anbefales også at gøre følgende: Brug indekserede felter, når det er muligt. Medtag felter i listen, som brugere vil opdatere ofte. Se Oprettelse af og uddybning af lister for at få flere oplysninger om konfiguration af lister. Angiv oplysninger om forretningsmetrikker ved at generere rapporter. Brug funktionaliteten Analytics i Oracle CRM On Demand til at generere tilpassede rapporter, der er relevante til dine forretningsbehov, og gør dem dernæst tilgængelige for brugere. Se Analytics for at få flere oplysninger om rapporter. Importer dataene og brugerne. Brug importfunktionaliteten til at importere ældre data i Oracle CRM On Demand. Du kan importere alle dine brugere eller tilføje dem alle manuelt via siden Brugerstyring. Når brugere er tilføjet, modtager de en e-mail med deres midlertidige adgangskode til Oracle CRM On Demand, og de kan begynde at arbejde med det samme. Se Import- og eksportværktøjer for at få flere oplysninger om import af data.

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices