| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

### Planlægning af aftaler med andre Når du vil planlægge en aftale og underrette andre om aftalen, skal du følge denne sekvens: VIS Opret en aftale. Inviter kontakter og brugere. Når aftaler planlægges med andre, skelner applikationen mellem: Kontakter. Kunder, partnere osv., som er anført i dine firmaoplysninger som kontaktposter. Brugere. Brugere af Oracle CRM On Demand i dit firma. Kontroller brugernes tilgængelighed Du kan se brugeres, men ikke kontakters tilgængelighed, da du ikke har adgang til kalendere, der ligger uden for applikationen. BEMÆRK: Din brugerrolle skal omfatte privilegiet Del kalender, for at du kan udføre dette trin. Send underretning om aftalen til alle inviterede. Sådan føjer du inviterede til aftalen Opret aftalen, udfyld oplysningerne om aftalen, og gem posten. Rul ned til afsnittet Kontakter på siden Aftaledetalje, og klik på Tilføj. BEMÆRK: Du skal muligvis føje afsnittene Kontakt og Bruger til layoutet. Se Ændring af layout af detaljeside for at få oplysninger om personalisering af detaljesidelayout. Vælg en eksisterende kontakt i opslagsvinduet, eller klik på Ny, og opret kontaktposten. De valgte kontakter vises i alfabetisk rækkefølge. Klik på OK. BEMÆRK: Klik på linket Rediger ved siden af aftalen på siden Kalender for at ændre den kontakt, der vises som den primære kontakt. Klik på ikonet Opslag ved siden af feltet Primær kontakt på siden Aftaleredigering, vælg den nye primære kontakt, og klik på Gem. Den primære kontakt vises i kalenderoversigten. Den nye, primære kontakt føjes også til afsnittet Kontakter på siden Aftaledetalje, hvis den ikke allerede findes der. Rul ned til afsnittet Brugere på siden Aftaledetalje, og klik på Tilføj. BEMÆRK: Når du føjer en bruger til et aktivitetsteam, kan du ikke angive adgangsprofilen for brugeren til aktivitetsrecorden. Brugeren får automatisk ReadOnly-adgangsprofil til aktiviteten. Den bruger, hvis navn vises i feltet Delegeret af på en aktivitet, får automatisk den fulde adgangsprofil til aktiviteten. Det adgangsniveau, som brugeren har til posten, afhænger af, hvordan adgangsprofilen er konfigureret. Uanset hvordan ReadOnly-adgangsprofilen er konfigureret, kan kun aktivitetsejeren og den bruger, hvis navn vises i feltet Delegeret af på en aktivitet, fjerne brugere fra den aktivitet. Vælg de brugere, som du vil invitere til aftalen, i opslagsvinduet. Den liste, der vises i opslagsvinduet, indeholder alle brugere af Oracle CRM On Demand i dit firma. Klik på Gem. Sådan kontrollerer du brugernes tilgængelighed Klik på Brugertilgængelighed på siden Aftaledetalje. Din brugerrolle skal omfatte privilegiet Del kalender, for at knappen Brugertilgængelighed vises. En kombineret kalender vises med listen over brugere og deres kalendere. Rækker til brugere, der ikke har delt deres kalender med dig, vises som tomme linjer. Lad musen hvilke over aftalen for at se oplysninger om optagethed i kalenderen. Du kan gøre følgende for at se tilgængelighed på en anden dag: Klik på pilene i kalenderhovedet for at rulle til den næste eller forrige dag Klik på ikonet Kalender i kalenderhovedet Opdater evt. aftalens dato og tidspunkt. Gem posten. Advarsel: Ingen advarselsmeddelelse vises, hvis du opretter en overlappende aftale. Sådan sender du en e-mail-underretning til de inviterede (kontakter og brugere) Klik på Send e-mail på siden Aftaledetalje. En e-mail åbner med følgende oplysninger: Til. Inviterede (kontakter og brugere) Hvis listen overskrider 70 inviterede, sendes e-mailen til de resterende inviterede, men deres e-mail-adresser vises ikke i linjen Til. Emne. Emnelinjen i e-mailen omfatter ordet Aftale efterfulgt af værdierne til felterne Emne, Lokation, Starttid og Sluttid fra aftalen. Du kan redigere indholdet af emnelinjen i sådanne e-mails. Hvis tegnsættet til dit brugersprog anvender multi-byte tegn, skal du imidlertid aktivere understøttelse af Unicode (UTF-8) i e-mail-klienten. Se dokumentationen til hjælp til e-mail-klienten for at få oplysninger om aktivering af understøttelse til Unicode (UTF-8) i en e-mail-klient. #### Relaterede emner Se følgende emner for relaterede oplysninger: Felter til aktivitet Indstilling af standard kalendervisning Om påmindelser om aktivitet

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices