| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

### Felter til finansiel plan Brug siden Redigering: Finansiel plan·til at tilføje en finansiel plan eller opdatere detaljer til en eksisterende finansiel plan. Denne side viser alle felterne til en finansiel plan. TIP: Du kan også redigere finansielle planer·på siden Liste: Finansiel plan og siden Detalje: Finansiel plan. Se Opdatering af postdetaljer for at få flere oplysninger om opdatering af poster. BEMÆRK: Firmaadministratorer kan tilpasse Oracle CRM On Demand på en række måder, f.eks. ændre navne til posttyper, felter og indstillinger i lister. De oplysninger, som du ser, kan derfor være forskellige fra de standardoplysninger, der beskrives i online-hjælpen. Følgende tabel indeholder yderligere oplysninger om nogle af felterne til finansiel plan.
Felt | Beskrivelse
--- | ---
Finansiel planprofil
Navn på finansiel plan | Navnet på den finansielle plan.
Type | Den finansielle plantype. Eksempler er: pension, portefølje, formue uddannelse osv.
Finansiel konto | Den finansielle konto, som planen er knyttet til.
Status | Status for den finansielle plan. Eksempler er: Igangværende, Aktiv, Godkendt, Gennemgås af ledelsen, Gennemgås af kunden osv.
Sendt til kontakt | Marker afkrydsningsfeltet for at angive, om denne finansielle plan er sendt til kontakten.
Godkendt af kontakt | Marker afkrydsningsfeltet for at angive, om denne finansielle plan er godkendt af kontakten.
Oversigt over finansiel plan
Ekstern kilde | Kilden til de eksterne oplysninger om den finansielle plan, f.eks. applikationsnavn, databasenavn, integrationsnavn osv. Feltet har en grænse på 50 tegn.
Eksternt sidst opdateret | Dato og tidspunkt, hvor dataene til denne finansielle plan·sidst blev opdateret (fra den eksterne kilde).
Integrations-id | Integrations-id for denne finansielle plan.
Beskrivelse | Detaljeret beskrivelse af den finansielle plan. Feltet har en grænse på 16350 tegn.
Yderligere oplysninger
Ejer | Ejeren af den finansielle planpost. Afhængig af den postejertilstand, som firmaadministratoren konfigurerer til posttypen, ser du feltet Ejer eller feltet Bog eller begge felter på postens detaljeside og et af eller begge felterne kan være tomme. Se Om dataadgang, postdeling og postejerskab for at få flere oplysninger om postejertilstande.
### Relaterede oplysninger Se følgende emner for relaterede oplysninger om finansiel plan: Arbejde med hjemmesiden Finansiel plan Håndtering af finansielle planer

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices