| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

### Felter til porteføljekonto Brug siden Redigering af porteføljekonto·til at tilføje en porteføljekonto eller opdatere detaljer til en eksisterende porteføljekonto. Denne side viser alle felterne til en porteføljekonto. BEMÆRK: Firmaadministratorer kan tilpasse applikationen på en række måder, f.eks. ændre navne til posttyper, felter og indstillinger i valglister. De oplysninger, som du ser, kan derfor være forskellige fra de standardoplysninger, der beskrives i denne tabel. Følgende tabel indeholder yderligere oplysninger om nogle felter.
Felt | Beskrivelse
--- | ---
Nøgleoplysninger om konto
Kontonr. | (Påkrævet felt). Grænsen er på 100 tegn.
Institution | Opslagsfelt til den institution, der er linket til denne porteføljekonto.
Produkt | Opslagsfelt til det produkt, der er linket til denne porteføljekonto.
Kontotype | En valgliste med tilgængelige kontotyper. Standardværdierne er: Annuitetskontrakt, Gruppepolice, 401K, Check, IRA, Livsforsikring, Investeringsforening, Opsparing og Andet.
Primær kontakt | Skrivebeskyttet.
Konto | Opslagsfelt til den konto, der er linket til denne porteføljekonto.
Omsætning | Omsætning, der er linket til denne porteføljekonto.
Indkøbsdato | Den dato, hvor den finansielle konto er åbnet.
Annullerings-/salgsdato | Den dato, hvor kontoen er lukket. Hvis det er en individuel beholdning, kan det være den dato, hvor alle aktier er solgt.
Status | Porteføljekontoens status. Standardværdier er: Aktiv, Ventende, Tilbud, Opsagt og Lukket.
Overordnet porteføljekonto | Den overordnede porteføljekonto til den aktuelle porteføljekonto.
Ejer | Ejeren af porteføljekontoposten. Generelt kan ejeren af en post opdatere posten, overføre posten til en anden ejer eller slette posten. Firmaadministratoren kan imidlertid justere adgangsniveauer for at begrænse eller udvide en brugers adgang. Værdien i feltet Ejer påvirker de poster, der medtages i rapporter, som du eller dine managere kører på Analytics-siderne. Afhængig af den postejertilstand, som firmaadministratoren konfigurerer til posttypen, ser du feltet Ejer eller feltet Bog eller begge felter på postens detaljeside og et af eller begge felterne kan være tomme. Se Om dataadgang, postdeling og postejerskab for at få flere oplysninger om postejertilstande.
Primær gruppe | Porteføljeejerens primære gruppe. Til releases før release 13 bruges dette felt til at definere gruppes synlighed af porteføljeposter. Det anbefales, at du benytter bogfunktionaliteten til at erstatte denne funktion. Se Proces til opsætning af bøger for at få flere oplysninger.
Forsikringsoplysninger
Risikoklasse | Definerer porteføljens risikoniveau. Grænsen er på 50 tegn.
Præmie | Forsikringspolicens omkostning i dine valutaenheder.
Pålydende værdi | Forsikringspolicens pålydende værdi i dine valutaenheder.
Gældende dato | Forsikringspolicens startdato.
Udløbsdato | Forsikringspolicens udløbsdato.
Investeringsoplysninger
Samlet aktivværdi | Værdien af alle dine investeringer i dine valutaenheder.
Værdiansættelsesdato | Værdiansættelsesdatoen for dine samlede aktiver.
Låneoplysninger
Lånebeløb | Værdien af dit lån i dine valutaenheder.
Årlig % sats | Rentesatsen til lånet.
Forfald | Dato, hvor lånet forfalder til betaling.
Løbetid | Skrivebeskyttet. Konkatenering af længde af løbetid og løbetidsenhed.
Længde af løbetid | Tidsperiode, hvor lånet amortiseres, normalt udtrykt i måneder.
Løbetidsenhed | Valgliste med mulige enheder. Standardværdier er: Dag, Uge, Måned og År.
Kreditkortoplysninger
Kreditgrænse | Maksimal kredit, der er tilgængelig til kontoen.
Årlig % sats | Årlig rentesats, der opkræves på gebyrer på saldoen.
### Felter til porteføljekontakt Følgende tabel indeholder oplysninger om nogle felter, som firmaadministratoren kan gøre tilgængelige, og som du muligvis ser under den relaterede post Kontakter til en porteføljekonto.
Felt | Beskrivelse
--- | ---
Primær forsikret | Dette afkrydsningsfelt angiver, at personen generelt er den påtænkte policeejer og den person, der udfylder og underskriver en anmodning om forsikringsdækning.
Ejer | Dette afkrydsningsfelt angiver ejeren af den genstand, der forsikres.
Navngivet forsikret | Dette afkrydsningsfelt angiver den navngivne person, som en forsikringskontrakt indgås med, og som er beskyttet i henhold til policen.
BEMÆRK: Administratoren kan tilpasse posttypen Portefølje: Kontakt ved at tilføje tilpassede felter samt tilpassede relaterede oplysningsfelter, som har Kontakt eller Portefølje som den relaterede posttype. Administratoren kan medtage de nye tilpassede felter og tilpassede relaterede oplysningsfelter i layoutet af siden Portefølje: Kontakt. Du kan redigere tilpassede felter i de relaterede oplysningsfelter for Portefølje: Kontakt, men du kan ikke redigere tilpassede relaterede oplysningsfelter. Se Om tilpassede relaterede oplysningsfelter og Oprettelse af tilpassede relaterede oplysningsfelter for at få oplysninger om tilpassede relaterede oplysningsfelter, og om hvordan du opretter dem. ### Relaterede oplysninger Se følgende emner for relaterede oplysninger om porteføljekonto: Arbejde med hjemmesiden Porteføljekonto Håndtering af porteføljekonti

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices