| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

### Tilføjelse af posttyper Du kan tilføje tilpassede posttyper til firmaet. Det kan f.eks. være, at du vil vise en Rækkefølge-fane, som medarbejderne skal benytte. Du omdøber og konfigurerer en af de tilpassede objektposttyper i Oracle CRM On Demand for at tilføje en ny posttype. De privilegier, som tillader, at dit firma bruger posttyperne Tilpasset objekt 01 til og med Tilpasset objekt 10 og giver brugere adgang til de posttyper, er som standard aktiveret til administratorrollen i Oracle CRM On Demand. Hvis firmaet har brug for at anvende mere end 10 tilpassede objektposttyper, skal du imidlertid kontakte Oracle CRM On Demand Customer Care for at anmode om at få de yderligere tilpassede objektposttyper gjort tilgængelige for firmaet. Generelt virker nye posttyper på samme måde som de posttyper, der medfølger som standard. En samling felter er tilgængelig til hver posttype, heriblandt et navnefelt, der kan bruges til filtrering og sortering af lister. BEMÆRK: Til hver af posttyperne Tilpasset objekt 01, 02 og 03 er otte felter tilgængelige til filtrering og sortering af lister over poster med disse posttyper. Til alle andre tilpassede objektposttyper kan kun feltet Navn bruges til filtrering og sortering af lister over poster med den posttype. Du kan konfigurere tilpassede felter, sidelayout, søgelayout osv. til de nye posttyper. Du kan imidlertid ikke bruge de nye posttyper i følgende områder: Tildelingsprocessor Prognosticering Standard gruppetildeling (de kan ikke deles via grupper) Desuden har nye posttyper følgende begrænsninger: Nye posttyper kan ikke indeholde landespecifikke adressegrupper Som standard er kun feltet Navn påkrævet i nye posttyper Ingen dubletkontrol udføres på den nye posttype Se Download af WSDL- og skemafiler for at få oplysninger om brug af webservicer med nye posttyper. Før du går i gang. Din rolle skal omfatte både privilegiet Tilpas applikation og det relevante privilegium af typen Tilpas applikation til det tilpassede objekt, som du bruger til den nye posttype. Der er individuelle privilegier til posttyper Tilpasset objekt 01, 02 og 03, f.eks. privilegiet Tilpas applikation - Håndter tilpasset objekt 01. Til andre tilpassede objektposttyper gælder hvert privilegium for en gruppe tilpassede objekter, f.eks. privilegiet Tilpas applikation - Håndter tilpassede objekter 04-10. Sådan tilføjer du en posttype Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side. Klik på linket Applikationstilpasning i afsnittet Applikationstilpasning. Klik på linket Tilpas posttyper·i afsnittet Applikationsopsætning. Udfyld oplysningerne, f.eks. Ordre, i rækken til den tilpassede objektposttype, som du bruger. Se Omdøbning af posttyper for at få flere oplysninger. Når du omdøber posttypen, vises den under det nye navn i afsnittene Opsætning af posttype på siden Applikationstilpasning og erstatter linket til den tilpassede objektposttype. Klik på Gem. Klik på linket til den nye posttype i afsnittet Opsætning af posttype på siden Applikationstilpasning. Klik på linket Feltopsætning i afsnittet Feltstyring. Du kan gøre følgende på siden Feltopsætning: (Anbefales) Klikke på Håndter feltetiketter, og omdøbe felterne, så de opfylder dine krav. Det anbefales, at du omdøber feltet Navn. I hele applikationen har hver posttype et felt, der hedder Navn, som har posttypen angivet (Navn: Konto, Navn: Salgsmulighed osv.). Hvis du tilføjer en postype, der hedder Ordre, kan du derfor omdøbe feltet Navn til Ordrenavn. Hvis firmaet bruger målrettet søgning, vises feltet Navn som standard som søgefelt i afsnittet Søg i handlingslinjen. BEMÆRK: Til posttyperne Tilpassede objekter 01 til og med 03 alene vises felterne Kviksøgning 1 og Kviksøgning 2 også som søgefelter som standard i afsnittet Søg i handlingslinjen, så du vil muligvis omdøbe felterne Kviksøgning 1 og Kviksøgning 2. Hvis du f.eks. tilføjer en postype, der hedder Ordre, vil du muligvis omdøbe feltet Kviksøgning 1 til Ordrenr. Når en medarbejder vælger Ordre i listen over posttyper i søgeafsnittet, vises Ordrenr. således som et af søgefelterne. Klikke på Nye felter og tilføje tilpassede felter. De samme begrænsninger findes til disse posttyper som til tilpassede felter til standardposttyper. Se Oprettelse og redigering af felter for at få flere oplysninger om redigering af felter og oprettelse af tilpassede felter. Konfigurere sidelayoutene til redigerings- og detaljesider til den nye posttype. Du kan tilføje felter til postens redigeringssider, gruppere felterne i separate afsnit og omdøbe afsnittene. Tilføj felterne (Konto, Kontakt, Salgsmulighed osv.) til sidelayout for at oprette relationer til andre posttyper. Derved oprettes et Opslag-ikon ved siden af feltet, hvor brugere kan link eksisterende poster til den nye posttype. Du kan tilføje afsnit med relaterede oplysninger til detaljesiderne. Når du tilføjer Team som et afsnit af typen Relaterede oplysninger, kan brugere dele denne post med teammedlemmer på postbasis. BEMÆRK: Det relaterede oplysningsafsnit Team understøttes til alle tilpassede objektposttyper. Se Tilpasning af layout af statisk side for at få instruktioner. (Valgfrit) Konfigurere søgelayout til den nye posttype. Se Håndtering af søgelayout for at få flere oplysninger. (Valgfrit) Konfigurere tilpassede hjemmesidelayout til den nye posttype. Se Oprettelse af layout af Post-hjemmeside for at få flere oplysninger. (Valgfrit) Tilføje den nye posttype som et felt eller som et relateret oplysningsafsnit i sidelayoutene til andre posttyper. BEMÆRK: Når du er færdig med at konfigurere den nye posttype, skal du opdatere de relevante adgangsprofiler for at give brugerne de relevante adgangsniveauer til den nye posttype. Du skal også opdatere de relevante brugerroller for at gøre fanen til posttypen tilgængelig for rollerne og for at tildele de tilpassede sidelayout, hjemmesidelayout og søgelayout til posttypen til rollerne. Se Proces til opsætning af adgangsprofiler for at få flere oplysninger om opdatering af adgangsprofiler. Se Tilføjelse af roller for at få oplysninger om opdatering af roller. #### Relaterede emner Se følgende emne for relaterede oplysninger: Om mange-til-mange-relationer til tilpassede objekter

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices