| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

5. ## Tilføjelse af e-mails fra Microsoft Outlook og Lotus Notes Oracle Outlook Email Integration On Demand (Outlook Email Integration client) og Oracle Notes Email Integration On Demand (Notes Email Integration client) er moduler, der tillader, at du tilføjer e-mails fra Microsoft Outlook og fra Lotus Notes til Oracle CRM On Demand. De e-mails bliver en historik over alle kontointeraktioner og er tilgængelige for hele salgsteamet. Når du føjer e-mails til applikationen (allerede modtagede eller udgående e-mails), kan du: Tilføje e-mailen som en opgavepost (en fuldført aktivitet), der er linket til konto-, kontakt-, kundeemne-, salgsmuligheds- eller serviceposter i Oracle CRM On Demand Tilføje e-mail-modtagere som kontakter, kundeemner, salgsmuligheder eller serviceanmodninger til Oracle CRM On Demand Oprette opfølgningsopgaver eller -aftaler fra e-mails i Oracle CRM On Demand Opdatere poster i Oracle CRM On Demand direkte fra Outlook eller Notes, heriblandt nye e-mail-adresser Søge i Oracle CRM On Demand efter oplysninger om adressat (kun Outlook Email Integration client) For at bruge Outlook Email Integration client eller Notes Email Integration client skal du installere den på din bærbare eller stationære computer. BEMÆRK: Du skal have privilegiet Integration af Outlook/Notes Email i din brugerrolle, for at du kan bruge Outlook Email Integration client eller Notes Email Integration client. ### Installation af Oracle Outlook Email Integration On Demand Du downloader og kører et opsætningsprogram, der kører en InstallShield-guide for at installere Outlook Email Integration client. Guiden opretter et Outlook plug-in, der tilføjer følgende ikoner eller labels til Outlook-værktøjslinjen: Tilføj til CRM On Demand. Vises i værktøjslinjen Indbakke. Send & Tilføj til CRM On Demand. Vises i meddelelsesvinduets værktøjslinje. CRM On Demand Find. Dette ikon vises i meddelelsesvinduets værktøjslinje. Før du går i gang med installationen af Outlook Email Integration client: Sørg for, at din computer opfylder de systemkrav, der er angivet til Oracle Outlook Email Integration On Demand i Oracle CRM On Demand. Se Oracle CRM On Demand-website for at få oplysninger om, hvordan systemkravene kontrolleres. Hvis du bruger Microsoft Outlook 2003, skal du sørge for, at Microsoft Word ikke er valgt som din e-mail-editor. Klik på Funktioner i Outlook-menulinjen, og vælg Indstillinger for at verificere det. Ryd afkrydsningsfeltet til feltet: Anvend Microsoft Word til at redigere e-mails under fanen Postformat. Sådan installerer du Outlook Email Integration client Afslut Microsoft Outlook, og luk alle åbne vinduer. Log på Oracle CRM On Demand. Klik på linket Min opsætning øverst på en hvilken som helst side. Klik på linket Data- & integrationsværktøj på den personlige hjemmeside. Klik på linket Oracle Outlook Email Integration On Demand på siden Data- &integrationsværktøj. Læs oplysningerne på siden Oracle Outlook Email Integration On Demand, og klik dernæst på linket Download Oracle Outlook Email Integration On Demand. Læs de ekstra oplysninger på den anden Oracle Outlook Email Integration On Demand-side, og klik dernæst på linket Download Oracle Outlook Email Integration On Demand. I vinduet kan du: Klikke på Gem for at kopiere filen Oracle_OIE_OnDemand.exe til harddisken for at installere, mens du er offline. (Anbefales) Klikke på Kør for at begynde installationen. Der skal være forbindelse til internettet for at fortsætte med installationen. Følg instruktionerne for at fuldføre installationen. ### Installation af Oracle Notes Email Integration On Demand Integration af Lotus Notes Email med Oracle CRM On Demand er en proces med to trin: Ændring af Lotus Notes-skabelonen Installation af Notes Email Integration client på brugerens computer #### Ændring af Lotus Notes-skabelonen Lotus Notes-skabelonen ændres på firmaniveau af din Lotus Notes-administrator for at eksponere den nødvendige kode og de nødvendige UI-elementer, der leverer interfacet til Notes Email Integration client. I følgende procedure beskrives, hvordan filerne til Oracle Notes Email Integration On Demand·downloades. Sådan downloader du filerne til Oracle Notes Email Integration On Demand Klik på linket Uddannelse og support i øverste højre hjørne på·enhver side, og log på Min Oracle-support. Hvis du allerede har en Oracle.com-konto, kan du logge på Min Oracle-support uden at registrere dig. Hvis du ikke har en Oracle.com-konto, skal du registrere dig som en ny bruger. Klik på linket Downloads på siden Min Oracle-support, og klik dernæst på linket for at downloade Oracle Notes Email Integration On Demand-filerne til den relevante version af Oracle CRM On Demand. #### Installation af Notes Email Integration Client Du kører et opsætningsprogram, der kører en InstallShield-guide for at installere Notes Email Integration client. Guiden installerer og registrerer Notes Email Integration client, der tilføjer følgende knapper til mappen og notevisninger i Lotus Notes: Tilføj til Oracle CRM On Demand. Denne knap vises i mappevisningerne Indbakke og Sendte elementer. Send &Tilføj til Oracle CRM On Demand. Denne knap vises i visningerne Ny note og Svarnote. Før du går i gang med installationen af Notes Email Integration client: Notes Email Integration client bruger en routingserver til dynamisk at hente en brugers forekomsts-URL. Sørg for, at du har en router konfigureret til at arbejde med din installation af Notes Email Integration client. Kontakt kundeservice for at få flere oplysninger. Kontroller hos Oracle CRM On Demand-administratoren, om Notes Email Integration client er aktiveret i dit firma. Firmaets Lotus Notes-administrator skal foretage ændringer af firmaets firmaskabelon til Lotus Notes og aktivere Notes Email Integration client, før den virker. ADVARSEL: Forsøg ikke at installere Notes Email Integration client, før du er sikker på, at den er aktiveret i firmaet. Det kræver, at Notes Email Integration client afinstalleres og installeres igen, før den virker. Klik på linket Uddannelse og support i øverste højre hjørne på·enhver side for at åbne siden Uddannelses- og supportcenter og downloade installationspakken til Notes Email Integration client. På den side skal du klikke på linket Viden og uddannelse og dernæst logge på Min Oracle-support. Klik på linket Downloads på siden Min Oracle-support, og download dernæst installationspakken. Sørg for, at din computer opfylder de systemkrav, der er angivet til Oracle Notes Email Integration On Demand i Oracle CRM On Demand. Se Oracle CRM On Demand-website for at få oplysninger om, hvordan systemkravene kontrolleres. Sådan installerer du Notes Email Integration client Afslut Lotus Notes, og luk alle vinduer. Få fat i installationsfilen til Notes Email Integration client fra Oracle CRM On Demand-administratoren, og gem den på skrivebordet. Kør installationsfilen fra skrivebordet, og følg dernæst instruktionerne for at udføre installationen. ### Afinstallation af Oracle Outlook Email Integration On Demand eller Oracle Notes Email Integration On Demand Du kan afinstallere Oracle Outlook Email Integration On Demand eller Oracle Notes Email Integration On Demand når som helst vha. funktionen Tilføj/fjern programmer i Microsoft Windows. ### Tilføjelse af e-mail-oplysninger til Oracle CRM On Demand Den kombinerede filstørrelse af e-mail og vedhæftet fil må ikke overskride 5 megabyte (MB), når e-mail føjes til Oracle CRM On Demand. Oracle Outlook Email Integration On Demand og Oracle Notes Email Integration On Demand understøtter ikke komprimerede filer som vedhæftede filer, f.eks. .zip, .rar, .7z, .cab osv. BEMÆRK: Når du åbner eller opretter e-mails i Outlook 2007, vises CRM On Demand-knapper på båndet i CRM On Demand-gruppen under fanen Meddelelse. Sådan tilføjer du e-mail-oplysninger Fremhæv eller åbn den e-mail, som du vil føje til Oracle CRM On Demand. Klik i Microsoft Outlook på Tilføj til CRM On Demand. Klik i Lotus Notes på Tilføj til Oracle. Indtast den e-mail-adresse og adgangskode, som du normalt bruger for at få adgang til Oracle CRM On Demand, i Logon-vinduet. BEMÆRK: Du behøver kun logge på én gang for hver Outlook- eller Notes-session; du behøver ikke logge på igen, før du lukker Outlook eller Notes. Data, der sendes til og fra Oracle CRM On Demand fra Outlook Email Integration client eller Notes Email Integration client, krypteres altid af sikkerhedshensyn. Vælg Ja til Automatisk tilknytning for at linke e-mails automatisk til kontaktnavnene i felterne Til, Cc og Fra i løbet af sessionen. Når Automatisk tilknytning bruges, søger applikationen efter e-mails i Oracle CRM On Demand og tilføjer automatisk denne e-mail som en fuldført opgave. Hvis ingen match er fundet, vises vinduet, hvor du kan søge manuelt og linke e-mailen til poster. Klik på knappen Logon. Applikationen søger efter poster i Oracle CRM On Demand og viser resultaterne i vinduet Opret en opgave, som beskrevet i følgende tabel.
   Dette område | indeholder disse poster
   --- | ---
   Valgte poster | Til at begynde med viser dette område kontaktposter med e-mail-adresser i Oracle CRM On Demand, der matcher dem i felterne Til, Cc og Fra i e-mailene. Du kan flytte poster fra andre områder i dette vindue til Valgte poster. Når du klikker på Gem i dette vindue, gemmer applikationen e-mailen til alle posterne i dette område og til kontoposter, der er linket til dem. BEMÆRK: En kontakt skal have en linket kontopost for, at denne e-mail kan gemmes til den.
   E-mail-modtagere ikke fundet | Dette område viser de navne, der forekommer i felterne Til eller Cc i e-mailen, og som ikke kan mappes til eksisterende kontakter i Oracle CRM On Demand.
   Relaterede poster | Dette område viser de poster i Oracle CRM On Demand, der er linket til de kontaktposter, der svarer til e-mail-modtagerne, f.eks. Salgsmuligheder.
6. Du kan gøre følgende fra vinduet Opret en opgave:
   Handling | Trin
   Tilføj opfølgningsopgaver eller -aftaler til Oracle CRM On Demand | Marker afkrydsningsfeltet Opret en ny opgave eller Opret en ny aftale i området Indstillinger, efter der er gemt. Klik på Gem. Opdater oplysningerne i formularen Ny opgave eller Ny aftale, og gem posten.
   Tilføj en ny salgsmulighed eller serviceanmodning, der er linket til en e-mail-modtager | Højreklik på e-mail-modtagerens navn i området Valgte poster. Vælg Tilføj ny salgsmulighed til On Demand eller Tilføj ny serviceanmodning til On Demand. Opdater oplysningerne i formularen Ny salgsmulighed eller Ny serviceanmodning. Klik på Gem.
   Tilføj e-mail-modtageren som en kontakt eller et kundeemne | Højreklik på e-mail-modtagerens navn i området E-mail-modtagere ikke fundet. Vælg Tilføj til On Demand (for en ny kontaktpost) eller Tilføj nyt kundeemne til On Demand (for en ny kundeemnepost). Opdater oplysningerne i formularen Ny kontakt·eller Nyt kundeemne. Klik på Gem. E-mail-modtagerens navn flyttes til området Valgte poster i vinduet.
   Tilføj denne e-mail som en fuldført opgave | Sørg for, at der vises en post i området Valgte poster. Klik på Gem. E-mailen gemmes som en fuldført opgave, der er linket til hver post i området Valgte poster, sammen med konti, der er linket til de poster. Standardværdierne, der vises i Aktivitetsdetaljer, bruges, medmindre du opdaterer dem.
   Link denne e-mail til en anden post | Dobbeltklik på poster, der er fundet, i vinduet Opret en opgave for at flytte dem til området Valgte poster. (Valgfrit) Opdatér standardindstillingerne i området Aktivitetsdetaljer. Klik på Gem. Denne e-mail gemmes som en opgave, der er linket til de valgte poster, med de værdier, der er vist i området Aktivitetsdetaljer.
   Fjern posten fra området Valgte poster | Dobbeltklik på posten. Den flyttes til venstre side af vinduet, så den ikke linkes til denne e-mail.
   Søg i Oracle CRM On Demand efter yderligere kontakter, konti, salgsmuligheder, kundeemner eller serviceanmodninger | Vælg posttypen i rullelisten Søg. Indtast det navn, som du vil søge efter. Klik på Afsend. Poster, der matcher navnet, vises i området Søgeresultater.
   Opdater en post | Højreklik på posten. Vælg Rediger. Opdater oplysningerne i formularen Rediger. Klik på Gem.
   Opdater en e-mail-adresse i Oracle CRM On Demand fra denne e-mail | Højreklik på posten i området Søgeresultater. Vælg Tilknyt e-mail-adresse. Vælg den opdaterede e-mail-adresse i rullelisten i vinduet Tilknyt kontakt til modtager. Klik på Gem. Den nye e-mail-adresse vises i kontaktposten.
   Se postoplysninger, så som postnavn, e-mail-adresse og relaterede postnavne. | Flyt musen hen over posten og hold den der, indtil værktøjstippet vises med oplysningerne.
Sådan sender du en e-mail og tilføjer e-mailen til Oracle CRM On Demand Klik på Ny i værktøjslinjen i Microsoft Outlook. Klik på knappen Ny note eller Svar i Lotus Notes. (Valgfrit) Tilføj e-mail-modtagere fra kontaktposter i Oracle CRM On Demand: Indtast et navn i feltet CRM On Demand Find i meddelelsesvinduet. Tryk på Enter. Et vindue viser de kontakter, der er fundet i Oracle CRM On Demand. Vælg en af indstillingerne: Til, Cc eller Bcc. Klik på Vælg. BEMÆRK: Hvis du indtaster en e-mailadresse, der er længere end 100 tegn, ignorerer Outlook Email Integration-klienten den e-mailadresse, og opgaven føjes ikke til Oracle CRM On Demand. Indtast yderligere oplysninger som normalt for at sende en e-mail. BEMÆRK: Når du bruger Oracle Outlook Email Integration On Demand, skal du uploade billeder som en vedhæftning til en e-mail. Hvis du integrerer et billede i en e-mail med denne integration, udelades billedet fra e-mailen. Gør et af følgende: Klik på Send &Tilføj til CRM On Demand i Microsoft Outlook. Klik på Send & Tilføj til Oracle i Lotus Notes. Når du klikker på Gem, sendes e-mailen til de valgte modtagere, og e-mailen gemmes i henhold til oplysningerne i vinduet Opret en opgave.

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices