| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

#### Konvertering af ikke-fælles adresser til fælles adresser Release 19 og tidligere releases af Oracle CRM On Demand brugte ikke-fælles adresser. Du kan fortsætte med at bruge ikke-fælles adresser i denne release. Du skal imidlertid fuldføre følgende procedure, hvis du vil konvertere ikke-fælles adresser fra tidligere releases til fælles adresser, der understøttes i denne release. Bemærk: Hvis datafilerne er store, og importoperationerne tager længere, end du forventer, kan du bruge Oracle Data Loader On Demand med de samme inputfiler og mappingfiler, der er defineret i denne procedure. Før du går i gang: Det antages, at Oracle CRM On Demand Customer Care har opgraderet dit firma til den aktuelle release. Du skal være en firmaadministrator, som kan udføre import- og eksportoperationer og tilpasse Oracle CRM On Demand, for at fuldføre denne procedure. Du skal have privilegiet Håndter adresser for at kunne aktivere fælles adressefunktionalitet. BEMÆRK: Når der flyttes til fælles adresser fra ikke-fælles adresser, skal du bruge Web Services v2.0 API'en til alle Web Services-anmodninger, da Web Services v1.0 API'en ikke understøtter adgang til fælles adresser. Sådan konverterer du ikke-fælles adresser til fælles adresser Fravælg indstillingen Aktiver fælles adresser i firmaprofilen, hvis påkrævet. Eksporter data fra adresserelaterede objekter, som du vil konvertere til fælles adresser. Listen omfatter følgende elementer: Alle kontodataafsnit, heriblandt: Konti Kontoadresser Kontakter Kontopartnere Adresser Alle kontaktdataafsnit, heriblandt: Kontakter Kontaktadresser Konti Adresser Alle forhandlerdataafsnit, heriblandt: Forhandler Forhandleradresser Alle partnerdataafsnit, heriblandt: Partner Partneradresser Alle adressedata Denne eksportoperation skal eksportere alle de relevante konto-, kontakt-, partner-, forhandler- og adressedata fra Oracle CRM On Demand til en ekstern fil. Du skal kunne bruge den eksterne fil med den datakorrektions- og standardiseringsmetode, som du vælger. Ret og omformater dataene, så import af disse adresser i Oracle CRM On Demand ikke indeholder dubletdata, og så konto-, kontakt-, forhandler- og partnerdataene er konfigureret med de tilknyttede adresser. Mange duplikerede og ugyldige adresser vil sandsynligvis findes efter eksportoperationen. Da adresser ikke blev delt i tidligere releases, kan kontakter, der ligger på samme lokation, f.eks. have identiske eller lignende adresser. Mindre forskelle kan imidlertid opstå pga. tastefejl eller andre fejl. Til dubletadresser, der sandsynligvis vil opstå, sletter genimport af poster (f.eks. konti) og tilknytning af dem til nyligt oprettede fælles adresseposter ikke de eksisterende adressetilknytninger fra den tidligere release. Følgelig skal du gøre følgende: Verificer dataene, og fjern dernæst dubletposter, når du klargører de adressedata, som du vil importere. Overtag ejerskab af eksisterende ikke-fælles adressedata, der er knyttet til dine konto-, kontakt-, forhandler- og partnerposter, hvis du beslutter at knytte disse poster til den fælles adresseversion af adressedataene. Dvs. du skal redegøre for, fjerne og ophæve tilknytning samt vælge, om de eksisterende ikke-fælles adressedata skal bevares. Se følgende emner for at få oplysninger om klargøring af data til import: Felter til adresse: Klargøring til import Felter til konto: Klargøring til import Felter til kontakt: Klargøring til import Felter til forhandler: Klargøring til import Felter til partner: Klargøring til import Importer adressepostdataene: Vælg importfilnavnet med adressedataene og den relevante mappingfil. Tillad fuldførelse af importen. Import af den fælles adresses postdata på øverste niveau er en forudsætning for import af konto-, kontakt-, forhandler- og partnerpostdata. Se Import af data for at få oplysninger om import af data. Importer kontopostdataene: Vælg indstillingen for oprettelse af tilknyttede poster. Tillad fuldførelse af importen. Denne import opretter kontiene og knytter de fælles adresser til kontiene. Se Import af data for at få oplysninger om import af data. Importer kontaktpostdataene: Vælg indstillingen for oprettelse af de tilknyttede poster. Tillad fuldførelse af importen. Denne import opretter kontakterne og knytter de fælles adresser til kontakterne. Se Import af data for at få oplysninger om import af data. Importer forhandlerpostdataene: Vælg indstillingen for oprettelse af de tilknyttede poster. Tillad fuldførelse af importen. Denne import opretter forhandlerne og knytter de fælles adresser til forhandlerne. Se Import af data for at få oplysninger om import af data. Importer partnerpostdataene: Vælg indstillingen for oprettelse af de tilknyttede poster. Tillad fuldførelse af importen. Denne import opretter partnere og knytter de fælles adresser til partnerne. Se Import af data for at få oplysninger om import af data. Bekræft, at dataene er importeret korrekt. Konfigurer sidelayout til de relevante roller i firmaet, og tildel den relevante adgang til sidelayoutene til brugere. Opdater dine brugeres rolle til at omfatte rollen Adgang til posttype i trin 2 i guiden Rollestyring. Brugere kan ikke se adresseposter, hvis du ikke fuldfører dette trin. Hvis de f.eks. forsøger at knytte en adressepost til en konto, vises en fejlmeddelelse. Vælg indstillingen Aktiver fælles adresser i firmaprofilen for at aktivere fælles adresser. Vælg indstillingen Valider fælles adresser i firmaprofilen, hvis firmaet bruger applikationer, der ligger uden for Oracle CRM On Demand, til at markere adresser som gyldige, og hvis du kun vil bruge de validerede adresser i adressevalglister, adressesøgninger og adressetilknytninger. BEMÆRK: Feltet Valideringsdato i adresseposten skal være sat for at markere adressen som valideret. Se Markering af fælles adresser som validerede for at få flere oplysninger. (Valgfrit) Når du har verificeret, at de importerede data er korrekte, kan du slette de eksisterende ikke-fælles adressedata vha. webservicer. Se Oracle Web Services On Demand Guide for at få flere oplysninger om webservicer.

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices