| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

### Arbejde med hjemmesiden Prøvetransaktion Hjemmesiden Prøvetransaktion·er udgangspunktet for håndtering af prøvetransaktioner. BEMÆRK: Firmaadministratoren kan tilpasse layoutet af Prøvetransaktion-hjemmesiden. Desuden kan du tilføje afsnit til siden og fjerne afsnit fra siden, hvis din brugerrolle omfatter privilegiet Personaliser hjemmesider. Før du går i gang. Din brugerrolle skal omfatte privilegiet Aktiver grundlæggende prøveoperationer og privilegiet Aktiver justering af prøver, for at du kan arbejde med prøvetransaktioner. ### Oprettelse af en prøvetransaktion Du kan oprette en ny prøvetransaktion·ved at klikke på knappen Ny i afsnittet Nyligt ændrede prøvetransaktioner. Se Oprettelse af poster og Felter til prøvetransaktion for at få flere oplysninger. Du kan oprette følgende typer prøvetransaktioner: Sendte transaktioner. Se Oprettelse af en overførsel af prøver for at få flere oplysninger. Justeringstransaktioner. Se Justering af prøvetransaktioner for at få flere oplysninger. Mistede og fundne transaktioner. Se Oprettelse af mistede og fundne prøvetransaktioner for at få flere oplysninger. Du kan ikke oprette følgende typer prøvetransaktioner, da Oracle CRM On Demand genererer dem automatisk, når salgsrepræsentanter udleverer prøver under salgsbesøg: Udleveringstransaktioner. Du kan se udleveringstransaktioner. Hvis ændringer kræves til en udleveringstransaktion, skal du oprette en ny lagerjusteringstransaktion. Se Visning af udleveringstransaktioner for at få flere oplysninger. Modtagede transaktioner. Slutbrugere skal anerkende modtagelsen af prøver. Hvis en salgsrepræsentant modtager en mængde prøver, der er forskellige fra dem, der blev sendt til vedkommende, skal der oprettes en lagerjusteringstransaktion for at registrere afvigelsen. Se Anerkendelse af modtagelse af prøvelager for at få flere oplysninger. ### Arbejde med prøvetransaktionslister Afsnittet Liste: Prøvetransaktion·viser et antal filtrerede lister. Filtrerede lister er undersæt eller grupper af poster, der gør det muligt at begrænse antallet af poster, der skal arbejdes med ad gangen. Oracle CRM On Demand leveres med en række standardlister. Alle standardlister er offentlige. Du og dine managere kan oprette yderligere lister, som er baseret på forskellige kriterier. I følgende tabel beskrives standardlisterne til prøvetransaktioner.
Prøvetransaktionsliste | Filtre
--- | ---
Alle prøvetransaktioner | Alle prøvetransaktioner, som du kan se, uanset hvem der ejer prøvetransaktionen.
Justeringstransaktioner | Alle prøvetransaktioner med dit navn i feltet Ejer, der er af typen Lagerjustering.
Udleveringstransaktioner | Alle prøvetransaktioner med dit navn i feltet Ejer, der er af typen Udlevering.
Afvigelsestransaktioner | Alle prøvetransaktioner med dit navn i feltet Ejer, der har status Behandlet med afvigelse.
Mistede transaktioner | Alle prøvetransaktioner med dit navn i feltet Ejer, der er af typen Lagerjustering med årsagen Mistet.
Modtagede transaktioner | Alle prøvetransaktioner med dit navn i feltet Ejer, der er af typen Overførsel ind.
Nyligt ændrede prøvetransaktioner | Alle prøvetransaktioner med dit navn i feltet Ejer sorteret efter ændringsdato.
Sendte transaktioner | Alle prøvetransaktioner med dit navn i feltet Ejer, der er af typen Overførsel ud.
Klik på listenavnet for at se en liste. Klik på Ny for at oprette en ny liste. Se Oprettelse og uddybelse af lister for at få flere oplysninger om oprettelse af lister. Klik på Håndter lister for at gennemgå alle tilgængelige lister, oprette en ny liste eller se, redigere eller slette en eksisterende liste. Siden Håndter lister omfatter også de standardlister, der leveres med Oracle CRM On Demand. Listerne er skrivebeskyttede. Så du kan ikke redigere eller slette dem. ### Visning af nylige prøvetransaktioner Afsnittet Nyligt ændrede prøvetransaktioner viser de senest ændrede prøvetransaktioner. Klik på linket Vis fuld liste for at udvide listen. ### Tilføjelse af afsnit til din Prøvetransaktion-hjemmeside Hvis din brugerrolle omfatter privilegiet Personaliser hjemmesider, kan du tilføje nogle af eller alle følgende afsnit til Prøvetransaktion-hjemmesiden: Nyligt oprettede·prøvetransaktioner Nyligt ændrede prøvetransaktioner Mine nyligt oprettede·prøvetransaktioner Mine nyligt ændrede·prøvetransaktioner Sådan føjer du afsnit til din Prøvetransaktion-hjemmeside Klik på Rediger layout på hjemmesiden Prøvetransaktion. Klik på pilene på siden Layout til Prøvetransaktion-hjemmesiden for at tilføje eller fjerne afsnit og organisere afsnittene på siden. Klik dernæst på Gem. ### Relaterede emner Se følgende emner for at få relaterede oplysninger om prøvetransaktioner: Prøvetransaktioner Felter til prøvetransaktion Håndtering af prøvetransaktioner

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices