| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

### Om salgsmulighedsteam Til nogle posttyper, så som konti, kontakter og salgsmuligheder, kan du tillade, at et team af brugere deler en post. Du skal først føje brugeren til teamet for den valgte post for, at en bruger kan dele en post. Dernæst angiver du det adgangsniveau, som brugeren har til posten og til angivne, linkede poster. Vær opmærksom på følgende punkter vedrørende salgsmulighedsteam, kontoteam og adgang til salgsmulighedsposter: Hvis teamarv er aktiveret til posttypen Salgsmulighed (dvs. afkrydsningsfeltet Aktiver overordnet teamarv til salgsmulighed på siden Firmaprofil er valgt), tilføjes kontoteammedlemmerne automatisk til salgsmulighedstemet, når en salgsmulighed linkes til en konto. Hvis du ikke ønsker, at brugere automatisk føjes til et salgsmulighedsteam, når salgsmulighedsposten linkes til en konto, skal du sørge for, at teamarv ikke er aktiveret til posttypen Salgsmulighed. Du kan føje brugere til salgsmulighedsteam på følgende måder: Ved at klikke på knappen Tilføj brugere på siden Detalje: Post. Ved at bruge tildelingsprocessor. Se Om tildelingsregler for at få flere oplysninger. Ved at konvertere et kundeemne til en salgsmulighed og vælge at kopiere kundeemneteamet til salgsmuligheden. Administratoren fastlægger, om layoutet af konverteringen af kundeemnet til din rolle tillader, at du kopierer kundeemneteamet til salgsmuligheden, når kundeemnet konverteres. Ved at bruge grupper. Se Gruppestyring for at få flere oplysninger. Du skal sikre, at brugeren ikke gives adgang via en eller flere af følgende metoder, hvis du vil sikre, at en bruger ikke får adgang til salgsmuligheder, der er linket til en konto. Brugeren findes ikke i salgsmulighedsteamet. Brugeren har ikke en underordnet, som findes i salgsmulighedsteamet. Brugeren er ikke delegeret af en anden bruger, som har adgang til salgsmuligheder. Salgsmuligheden findes ikke i en bog, hvor brugeren er medlem, eller i en af dens underbøger. Brugeren har ikke adgang til salgsmulighedsposterne fra rolleindstillingerne. Posttypens adgangsniveau til den kontorelaterede salgsmulighed er sat til en anden indstilling end følgende: Ingen adgang eller Arv primær.

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices