| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

#### Sporing af relationer mellem konti og kontakter Du kan linke konti til kontakter på en række måder. Fra siden Detalje: Konto kan du linke eksisterende kontakter til kontoen, og du kan også oprette nye kontakter, der automatisk linkes til kontoen. På lignende vis kan du fra siden Detalje: Kontakt linke eksisterende konti til kontakten, og du kan også oprette nye kontir, der automatisk linkes til kontakten. ### Om oplysningerne til en kontokontakt Når du har linket en konto og en kontakt, kan du se detaljerne om kontokontakten på siden Redigering af konto: Kontakt. Firmaadministratorer kan oprette tilpassede felter for at lagre yderligere oplysninger om kontokontakter og tilføje de tilpassede felter til layoutet af siden Redigering af konto: Kontakt. Brugere, som har adgang til kontokontaktposter, kan dernæst se og opdatere oplysningerne i de tilpassede felter. Firmaadministratorer opretter tilpassede felter til kontokontakter via linket Felter til kontokontakt, som er tilgængeligt til både posttyperne Konto og Kontakt i applikationstilpasningssiderne i Oracle CRM On Demand. Firmaadministratorer opretter layout til siden Redigering af konto: Kontakt via linket Layout af siden Kontokontakt, som også er tilgængeligt til både posttyperne Konto og Kontakt. Se Applikationstilpasning for at få flere oplysninger om tilføjelse af tilpassede felter og oprettelse af sidelayout. ### Om den primære kontakt til en konto Du kan linke flere kontakter til en konto, men en af de linkede kontakter skal være angivet som den primære kontakt til kontoen. Den første kontakt, der er linket til en konto, angives automatisk som den primære kontakt til kontoen, men du kan senere angive en anden primær kontakt til kontoen. Se Ændring af en kontos primære kontakt for at få oplysninger om ændring af den primære kontakt til en konto. Navnet på den primære kontakt vises i feltet Primær kontakt på kontodetaljesiden, hvis det felt findes i layoutet af kontodetaljesiden. I det relaterede oplysningsafsnit Kontakter på siden Detalje: Konto er afkrydsningsfeltet desuden valgt i rækken til den primære kontakt, hvis afkrydsningsfeltet Primær kontakt findes i layoutet. Administratoren fastlægger, om feltet Primær kontakt og afkrydsningsfeltet Primær kontakt findes i layoutene. I det relaterede oplysningsafsnit Kontakter på siden Detalje: Konto vises den primære kontakt til kontoen altid som den første kontakt i listen over kontakter, der er linket til kontoen, selv om afkrydsningsfeltet Primær kontakt ikke er vist i det relaterede oplysningsafsnit Kontakter på siden Detalje: Konto. Hvis du klikker på Vis fuld liste for at åbne den fulde liste over linkede kontakter, vises den primære kontakt muligvis som den første post på listesiden, selv om du sorterer listen vha. et felt, så som Efternavn eller Fornavn. Den primære kontakts position i listen afhænger af, hvor mange poster der findes i listen og antallet af poster, som du viser på listesiden. Antag f.eks., at du har i alt 180 kontakter, som er linket til en konto, efternavnet på den primære kontakt til kontoen begynder med det sidste bogstav i alfabetet, og du viser 100 poster på listesiden. I det tilfælde vises den primære kontakt som den første post på den anden side i listen, når du sorterer listen vha. feltet Efternavn. ### Om kontaktroller Når du linker en konto og en kontakt, kan du angive de roller, som kontakten har hos kontoen. Sporing af en kontakts rolle hos et firma er kritisk for forståelsen af den indflydelse, som kontakten har på købsbeslutninger hos kontoen. Det kan f.eks. være, at du vil spore følgende kontaktrelationer til en konto: Godkender, Bruger og evaluator, Bruger og godkender, Bruger og beslutningstager, Evaluator og godkender, Evaluator og beslutningstager og Ukendt. I følgende procedure beskrives, hvordan du linker kontakter til en konto. Sådan linker du kontakter til en konto Vælg den ønskede konto. Se Søgning efter poster for at få oplysninger·om valg af poster. Gør følgende for at oprette en ny kontakt, der er linket til kontoen: Klik på Ny i det relaterede oplysningsafsnit Kontakter på siden Detalje: Konto. Indtast oplysningerne til den nye kontakt på siden Redigering: Kontakt, og gem dernæst ændringerne. BEMÆRK: Visse felter på siden Redigering: Kontakt kan blive udfyldt automatisk med værdier fra kontoposten. Gør følgende for at linke en eksisterende kontakt til kontoen: Klik på Tilføj i det relaterede oplysningsafsnit Kontakter på siden Detalje: Konto. Klik på ikonet Opslag på siden Liste over kontakter, og vælg den kontakt, som du vil linke til kontoen. Du kan linke op til fem kontakter til kontoen på siden Liste over kontakter. (Valgfrit) Vælg en indstilling til hver kontakt, der definerer kontaktens primære rolle hos kontoen. BEMÆRK: Når du har linket en kontakt til kontoen, kan du føje yderligere roller til kontakten hos kontoen. Gem ændringerne. I følgende procedure beskrives, hvordan du linker konti til en kontakt. Sådan linker du konti til en kontakt Vælg den ønskede kontakt. Se Søgning efter poster for at få oplysninger·om valg af poster. Gør følgende for at oprette en ny konto, der er linket til kontakten: Klik på Ny i det relaterede oplysningsafsnit Konti på siden Detalje: Kontakt. Indtast oplysningerne til den nye konto på siden Redigering: Konto, og gem dernæst ændringerne. Gør følgende for at linke en eksisterende konto til kontakten: Klik på Tilføj i det relaterede oplysningsafsnit Konti på siden Detalje: Kontakt. Klik på ikonet Opslag på siden Tilføj konto, og vælg den konto, som du vil linke til kontakten. Du kan linke op til fem konti til kontakten på siden Tilføj konto. (Valgfrit) Vælg en indstilling til hver konto, der definerer kontaktens primære rolle hos kontoen. BEMÆRK: Når du har linket en konto til kontakten, kan du føje yderligere roller til kontakten hos kontoen. Gem ændringerne. I følgende procedure beskrives, hvordan du ser og opdaterer detaljerne om en kontokontakt. Sådan ser og opdaterer du detaljerne om en kontokontakt Gør et af følgende: Klik på linket Rediger til kontakten i det relaterede oplysningsafsnit Kontakter på siden Detalje: Konto. Klik på linket Rediger til kontoen i det relaterede oplysningsafsnit Konti på siden Detalje: Kontakt. Siden Redigering af konto: Kontakt viser detaljerne om den relaterede kontakt. Felterne på siden kan være skrivebeskyttede, eller du kan muligvis tilføje og ændre oplysningerne på siden afhængig af, hvordan firmaadministratoren konfigurerer sidelayoutet. Opdater oplysningerne efter behov, og gem dernæst ændringerne. I følgende procedure beskrives, hvordan du opdaterer rolleoplysningerne til en kontokontakt. Sådan opdaterer du rolleoplysningerne til en kontokontakt Gør et af følgende: Klik på linket Rediger roller til kontakten i det relaterede oplysningsafsnit Kontakter på siden Detalje: Konto. Klik på linket Rediger roller til kontoen i det relaterede oplysningsafsnit Konti på siden Detalje: Kontakt. Siden Roller: Konto eller siden Roller: Kontakt viser de tilgængelige og valgte roller til kontokontakten. Vælg rollerne til kontakten i afsnittet Tilgængelig på siden Roller: Konto eller siden Roller: Kontakt, og brug dernæst retningspilen til at flytte rollerne til afsnittet Valgt. Brug op- og ned-pilene til at ændre rækkefølgen af rollerne i afsnittet Valgte. Rollen øverst i listen er den primære rolle. Gem ændringerne.

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices