| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

##### Tilføjelse af deltagere til besøg En deltager er en enkeltperson, der er til stede ved en given lejlighed til et møde eller telefonopkald. Et kontobesøg kan have flere deltagere, og hver person, der deltager i et kontobesøg, kan have forskellige entydige elementer eller specifikke interaktioner, som salgsrepræsentanten registrerer. Rapportering på interaktionsniveau for enkeltperson giver salgsrepræsentanten mulighed for at registrere den prøve eller lanceringsvare, som blev udleveret, og de detaljerede produkter eller prøveanmodningsoplysninger, som blev registreret til hver enkelte interaktion. Et deltagerbesøg er et individuelt besøg, der er knyttet til et overordnet kontobesøg. Deltagerbesøg fungerer som forretningsbesøg bortset fra, at de er linket til kontobesøg. Deltagerbesøg er separate poster med besøgstypen Deltagerbesøg. ### Indstillinger af adgangsprofil til deltagerbesøg Du skal have de relevante indstillinger i dine adgangsprofiler for at få adgang til og tilføje deltagere til en overordnet konto. I følgende tabel vises adgangsniveauindstillingen til den relaterede oplysningsposttype Deltagerbesøg, der giver dig mulighed for at få adgang til deltagerbesøg på en overordnet konto. Indstillingen kræves på både standardadgangsprofilen og ejeradgangsprofilen. Når adgangsniveauet er konfigureret til den relaterede oplysningsposttype Deltagerbesøg, virker deltagerbesøg på samme måde som andre besøg (konto- eller kontaktbesøg) inden for besøgsstrukturen. Tilladelse på øverste niveau til deltagerbesøg er imidlertid begrænset til den tilladelse, der er defineret på den overordnede aktivitet. Se Adgangsprofilstyring og Proces til opsætning af adgangsprofiler for at få flere oplysninger om adgangsprofiler.
Posttype | Posttypen Relaterede oplysninger | Adgangsniveau
--- | --- | ---
Aktivitet | Deltagerbesøg | Vis
BEMÆRK: Deltagerbesøg er under-underordnet til konto og underordnet til kontobesøg (som er en aktivitetstype). Som resultat skal adgang til deltagerbesg konfigureres fra afsnittet med relaterede oplysninger til posttypen Aktivitet. I følgende procedure beskrives, hvordan du føjer en deltager til et besøg. Sådan føjer du en deltager til et besøg Vælg den ønskede konto på hjemmesiden Konti. Se Søgning efter poster for at få oplysninger·om valg af poster. Rul ned til afsnittet Besøg på detaljesiden til konto, og åbn den kontobesøgspost, som du vil føje en deltager til. Klik på Nyt besøg i afsnittet Deltagere på siden Detalje om besøg. BEMÆRK: Hvis afsnittet Deltagere ikke er synligt på detaljesiden, skal du klikke på linket Rediger layout i øverste højre hjørne af siden og føje afsnittet Deltagere til sidelayoutet. Kontakt firmaadministratoren, hvis det ikke er muligt at føje afsnittet til sidelayoutet. Gør følgende på siden Detalje om deltager: Klik på ikonet Opslag ved siden af feltet Smartbesøg, og vælg smartbesøget for at udfylde den nye besøgspost med oplysninger fra en eksisterende Smartbesøg-skabelon. Indtast eller opdater oplysningerne efter behov. Vær opmærksom på følgende: Værdien i feltet Besøgstype, som er skrivebeskyttet, er som standard Deltagerbesøg. Kontooplysningerne opfyldes fra kontobesøget. Adresseoplysningerne opfyldes fra kontobesøget. Du skal bruge feltet Primær kontakt til at vælge den kontakt, der tager sig af kontobesøget. Se Sporing af besøg (salgsbesøg) hos kunder for at få flere oplysninger om felterne på denne side. BEMÆRK: Firmaadministratorer kan tilpasse Oracle CRM On Demand på en række måder, f.eks. ændre navne til posttyper, felter og indstillinger i lister. De oplysninger, som du ser, kan derfor være forskellige fra de standardoplysninger, der beskrives i online-hjælpen. Tilpassede felter, som firmaadministratoren definerede, gemmes i skabelonen Smartbesøg. Klik på Gem for at gemme deltagerposten. Indtast oplysninger om detaljerede produkter, udleverede prøver, prøveanmodning og lanceringsvare til denne deltagerpost, som vist i følgende emner: Linkning af oplysninger om detaljeret produkt til besøg Linkning af oplysninger om udleverede prøver til besøg Linkning af oplysninger om lanceringsvarer til besøg Linkning af oplysninger om prøveanmodning til besøg BEMÆRK: Kun produkter, der ikke er blokeret for den primære kontakt til besøget, kan føjes til siden Detalje: Deltager. Produkter, der er blokeret for den primære kontakt, kan ikke vælges i produktlisten. Klik på Tilbage til Detalje om besøg, når du er færdig. Afsnittet Deltagere viser den nyligt tilføjede deltager. Klik på Afsend for at afsende detaljeoplysninger om besøg til behandling, når du er klar. Se Afsendelse af detaljeoplysninger om besøg til lagersporing for at få flere oplysninger.

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices