| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

### Felter til plankonto Brug siden Redigering af plankonto·til at tilføje en serviceanmodning eller opdatere detaljer til en eksisterende plankonto. TIP: Du kan også redigere plankonti·på siden Liste: Plankonto og siden Detalje om plankonto. Se Opdatering af postdetaljer for at få flere oplysninger om opdatering af poster. BEMÆRK: Firmaadministratorer kan tilpasse Oracle CRM On Demand på en række måder, f.eks. ændre navne til posttyper, felter og indstillinger i lister. De oplysninger, som du ser, kan derfor være forskellige fra de standardoplysninger, der beskrives i online-hjælpen. Følgende tabel indeholder yderligere oplysninger om nogle af felterne til plankonto.
Felt | Beskrivelse
--- | ---
Nøgleoplysninger om plankonto
Konto | Den Oracle CRM On Demand-konto, der er knyttet til denne plankontopost. Klik på ikonet Opslag for at vælge den tilknyttede konto. (Påkrævet). Se Felter til konto for at få flere oplysninger om kontofelter.
Primær plankonto | Marker dette afkrydsningsfelt for at angive den evt. konto, der er den primære konto, som er knyttet til en plan.
Forretningsplan | Den forretningsplan, der er knyttet til denne plankontopost. Klik på ikonet Opslag for at vælge den tilknyttede forretningsplan. (Påkrævet).
Konto: Lokation | Lokationsoplysningerne fra feltet Lokation i kontoposten. Det viser den type facilitet, der drives af kontoen på denne site, f.eks. Hovedkontor. (Skrivebeskyttet).
Konto: Prioritet | Prioritetsoplysningerne fra feltet Prioritet i kontoposten. Det viser kontoens prioritet, så som Høj, Mellem eller Lav. (Skrivebeskyttet).
Konto: Kontotype | Oplysningerne om kontotype fra feltet Kontotype i kontoposten. Det viser kontoens relation til dit firma, så som Potentiel kunde, Kunde, Partner eller Konkurrent. (Skrivebeskyttet).
Konto: Reference | Referenceoplysningerne fra afkrydsningsfeltet Reference i kontoposten. Det angiver, om kontoen kan bruges som en reference til potentielle kunder eller salgsrepræsentanter. (Skrivebeskyttet).
Konto: Ejer | Ejeroplysningerne fra feltet Ejer i kontoposten. Det angiver aliaset for kontopostejeren. (Skrivebeskyttet).
### Relaterede oplysninger Se følgende emner for at få relaterede oplysninger om plankonti: Plankonti Arbejde med hjemmesiden Plankonto Håndtering af plankonti

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices