| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

# Formuestyring Oracle CRM On Demand indeholder følgende posttyper til formuestyring: Finansielle konti. Brug disse sider til at håndtere oplysninger om finansielle konti. Finansielle kontoindehavere. Brug disse sider til at håndtere oplysninger om indehavere af finansielle konti. Finansielle kontobeholdninger. Brug disse sider til at håndtere transaktionerne for et enkelt finansielt produkt til en finansiel konto. Finansielle planer. Brug disse sider til at håndtere finansielle planer for en kontakt eller forretning til en eller flere specifikke finansielle konti. Finansielle produkter. Brug disse sider til at håndtere oplysninger om finansielle produkter. Finansielle transaktioner. Brug disse sider til at spore transaktionerne for en specifik finansiel konto. Porteføljer. Brug disse sider til at håndtere porteføljekonti. Husstande. Brug disse sider til at håndtere oplysninger til en gruppe af relaterede kontakter, som bor i samme husstand. Bemærk: Alle disse posttyper er kun tilgængelige med Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices