| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

### Oprettelse af rapporter vha. Rapporter og analyse til Excel Dette afsnit indeholder følgende emner: Kørsel af eksisterende rapporter Oprettelse af nye rapporter ### Kørsel af eksisterende rapporter Følgende procedure beskriver, hvordan du kører en eksisterende rapport vha. Rapporter og analyse til Excel. Det omfatter også et valgfrit trin, der beskriver, hvordan du redigerer en eksisterende rapport. Efter kørsel af rapporten kan du arbejde med dataene i projektmappen. Du kan generere pivottabeller, pivotdiagrammer, diagrammer og grafer og beregne felter fra oplysninger, der er inkluderet i rapportregnearkene. BEMÆRK: Når pivottabeller, pivotdiagrammer samt grafer og diagrammer tilføjes, skal du oprette dem i nye regneark. Ellers overskrives de, når du opfrisker rapporterne. Sådan kører du eksisterende rapporter Åbn Excel-skabelonfilen. Klik på Konfigurer On Demand-rapport i værktøjslinjen On Demand Integration. Udfyld de relevante felter i dialogboksen CRM On Demand - Logon, og klik på Logon for at logge på Oracle CRM On Demand. Vælg den posttype, som du ønsker til rapporten, i rullelisten Vælg posttype i dialogboksen Konfigurer rapporter. Valgmulighederne er: Konto Kontakt Salgsmulighed Kundeemne Serviceanmodning Løsning Husstand Tilpasset objekt 1 Tilpasset objekt 2 Kampagnemodtagere Tilpasset objekt 1-konti Tilpasset objekt 1-salgsmuligheder Tilpasset objekt 2-konti Tilpasset objekt 2-salgsmuligheder De tilgængelige rapporter til den valgte posttype vises i listen Tilgængelige rapporter. Du kan redigere en eksisterende rapport, fjerne en eksisterende rapport eller oprette nye rapporter. Se Om oprettelse af rapporter med Rapporter og Analyse til Excel for at få flere oplysninger om dialogboksen Konfigurer rapporter. Se Oprettelse af nye rapporter i dette emne for at få flere oplysninger om oprettelse af nye rapporter. Vælg en eksisterende rapport i listen Tilgængelige rapporter. (Valgfrit) Klik på Rediger rapport for at ændre filterindstillinger og felter, der er inkluderet i den aktuelt valgte rapport. Definer kriterier for de data, som du vil downloade, i dialogboksen Definer rapport under fanen Filtre. Se Arbejde med lister for at få flere oplysninger om oprettelse af filtre. Vælg de specifikke oplysningsfelter, der skal downloades, under fanen Felter, og klik dernæst på OK. BEMÆRK: Du kan vælge op til 100 felter til inkludering i en rapport. Klik på Kør rapport. De anmodede data indsættes i Excel-projektmappen som et nyt regneark med rapportens navn. Klik på Afslut i dialogboksen Konfigurer rapporter for at begynde at redigere dataene i Excel. Klik på Opfrisk On Demand-rapport for at opdatere de data, som du redigerer i Microsoft Excel, med de seneste data fra Oracle CRM On Demand. BEMÆRK: Når du klikker på Opfrisk On Demand-rapport, overskrives hvert rapportark i projektmappen med de seneste oplysninger fra Oracle CRM On Demand. ### Oprettelse af nye rapporter Følgende procedure beskriver, hvordan du opretter og kører en ny rapport vha. Rapporter og analyse til Excel. Sådan opretter du nye rapporter Åbn den ønskede Excel-skabelonfil til oprettelse af rapporten. Klik på Konfigurer On Demand-rapport i værktøjslinjen On Demand Integration. Udfyld de relevante felter i dialogboksen CRM On Demand - Logon, og klik på Logon for at logge på Oracle CRM On Demand. Vælg den posttype, som du ønsker til rapporten, i rullelisten Vælg posttype i dialogboksen Konfigurer rapporter. Valgmulighederne er: Konto, Kontakt, Salgsmulighed, Kundeemne, Serviceanmodning eller Løsning. De tilgængelige rapporter til den valgte posttype vises i listen Tilgængelige rapporter. Klik på Ny rapport for at oprette din egen forespørgsel. BEMÆRK: Oprettelse af en ny rapport gør det muligt at oprette en tilpasset rapport til den valgte posttype. Du kan angive filterkriterier til hvert af standardfelterne og de tilpassede felter til den pågældende posttype. Gør følgende i dialogboksen Definer rapport: Definer kriterier for de data, som du vil downloade til, under fanen Filtre. Se Arbejde med lister for at få flere oplysninger om oprettelse af filtre. Vælg de specifikke oplysningsfelter, der skal downloades, under fanen Felter, og klik dernæst på OK. BEMÆRK: Du kan vælge op til 100 felter til inkludering i en rapport. Indtast et navn til rapporten til fremtidig brug i feltet Rapportnavn i dialogboksen Gem rapporter, og klik dernæst på Gem. Vælg den rapport, som du lige har oprettet, i dialogboksen Konfigurer rapporter, og klik på Kør rapport. Den rapport, som du oprettede, vises som et regneark i Excel med det angivne navn. Når du har tilføjet alle de nødvendige rapporter, skal du klikke på Afslut for at lukke dialogboksen Konfigurer rapporter og begynde at arbejde med dataene i regnearket. Klik på Opfrisk On Demand-rapport for at opdatere de data, som du redigerer i Microsoft Excel, med de seneste data fra Oracle CRM On Demand. Når du klikker på Opfrisk On Demand-rapport, opdateres alle rapportark i projektmappen.

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices