| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

3. #### Sporing af aktiver Når du vil spore et produkt, som du har solgt til en kunde eller et firma, skal du linke produktposten til kontoen som et aktiv. Du kan også linke et produkt til en salgsmulighed som et aktiv. Dette emne beskriver, hvordan du opretter et aktiv ved at linke et produkt til en konto fra siden Detalje: Konto eller ved at linke et produkt til en salgsmulighed fra siden Detalje: Salgsmulighed. BEMÆRK: Du kan også oprette aktiver fra Aktiv-hjemmesiden og fra liste- og detaljesiderne til aktiv. Hvis du opretter et aktiv fra Aktiv-hjemmesiden eller fra en side med aktivliste eller -detalje, og hvis du vil knytte aktivet til en konto, skal du vælge kontoen i feltet Konto på aktivposten. Hvis du opretter et aktiv fra Aktiv-hjemmesiden eller fra en side med aktivliste eller -detalje, og hvis du vil knytte aktivet til en salgsmulighed, skal du på lignende vis vælge salgsmuligheden i feltet Salgsmulighed på aktivposten. Felterne Konto og Salgsmulighed vises ikke på siden Redigering af aktiv som standard. Administratoren skal tilføje disse felter til sidelayoutet til posttypen Aktiv til din rolle. Sådan linker du en produktpost til en konto eller salgsmulighed som et aktiv Vælg kontoen eller salgsmuligheden. Se Søgning efter poster for at få instruktioner om valg af poster. Rul ned til afsnittet Aktiver·på siden Detalje: Konto eller siden Detalje: Salgsmulighed, og gør følgende: Klik på Ny for at oprette·et aktiv. Som standard er opretteren af aktivet ejeren af aktivet. Klik på linket Rediger ved siden af det eksisterende aktiv·for at opdatere aktivoplysninger. Indtast de påkrævede oplysninger på siden Redigering af aktiv. BEMÆRK:Hvis du bruger en branchespecifik version af Oracle CRM On Demand, kan aktivere være anført under forskellige overskrifter. I Oracle CRM On Demand Automotive Edition er aktiver f.eks. anført som køretøjer. I følgende tabel beskrives nogle felter til sporing af aktivoplysninger. Hvis du bruger en branchespecifik version af Oracle CRM On Demand, kan der være yderligere felter.
   Felt | Beskrivelse
   --- | ---
   Nøgleoplysninger om aktiv
   Produktnavn | Produkt, der leveres til kunden. Når du linker produktposten, kopieres følgende felter fra produktdefinitionen: Produktkategori, Partnr., Type og Status.
   Serienr. | Serienummeret til aktivet. Hvis et serienummer indtastes til aktivet, kan du i aktivlister og på andre sider, hvor aktivets serienummer vises, bore ned fra serienummeret for at åbne aktivposten. Hvis et serienummer ikke indtastes til aktivet, kan du ikke bore ned for at åbne aktivposten fra en liste over aktiver, medmindre feltet Titel vises i listen. BEMÆRK: Hvis et serienummer indtastes i en aktivpost, bruges serienummeret som titlen på aktivet. Ellers bruges produktnavnet. I afsnittet Nyligt ændrede aktiver på Aktiv-hjemmesiden og på andre sider, hvor aktivtitlen vises, kan du bore ned fra aktivtitlen for at åbne aktivposten.
   Indkøbspris | Pris, der er betalt for produkter.
   Mængde | Antal enheder, som kunden har købt.
   Forsendelsesdato | Standardangives til dags dato.
   Produktkategori | Skrivebeskyttet. Kopieret fra produktdefinitionen.
   Partnr. | Skrivebeskyttet. Kopieret fra produktdefinitionen.
   Type | Skrivebeskyttet. Kopieret fra produktdefinitionen.
   Driftsstatus | Standardværdier er Inaktiv, Aktiv, Ledig, Oppe, Begrænset anvendelse, Vedligeholdelse, Nede, Kritisk nede.
   Garanti | Garantiens tidsperiode.
   Kontrakt | Kontrakttype, så som Bronze, Guld, Platin eller Sølv.
   Valuta | Valuta, der svarer til indkøbsprisen. Du kan vælge en anden valuta for at omregne prisen til en anden valuta, hvis firmaadministratoren konfigurerer den funktion.
   Underretningsdato | Dato, der vises i opgaveposten. Hvis du indtaster en underretningsdato på aktivposten, oprettes en opgave, når du gemmer aktivposten. Opgaven vises som "Aktivnavn kræver opfølgning" på Min hjemmeside og på hjemmesiden Konto eller Salgsmulighed, afhængig af om du oprette aktivet til en konto eller en salgsmulighed. Opgaven vises muligvis også i listen over opgaver på fanen Kalender, afhængig af den liste, der vises her. TIP: Angiv dato, så du har tid til at følge op på opgaver vedrørende dette aktiv, f.eks. underretning om, at en kontrakt eller garanti er ved at udløbe. BEMÆRK: Den automatiske oprettelse af en opgavefunktion aktiveres kun, når du indtaster en underretningsdato på en aktivpost, der er linket til en konto eller salgsmulighed.
   Aktivtype | Aktivets type. BEMÆRK: I standardapplikationen medtages aktiver i listerne over porteføljekonti i Oracle CRM On Demand. Hvis administrator imidlertid markerer afkrydsningsfeltet Udelad køretøjs-/aktivposter fra porteføljekonti på firmaprofilen, medtages kun de aktiver, der har værdien Portefølje i feltet Aktivtype, i listerne over porteføljekonti.
   Yderligere oplysninger
   Beskrivelse | Yderligere oplysninger om aktivet. Grænsen er på 250 tegn.

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices