| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

#### Konvertering af handelsregistreringer·til konti, kontakter eller salgsmuligheder Hvis din brugerrolle har den relevante opsætning, kan du oprette konto-, kontakt- og salgsmulighedsposter eller flette oplysninger om handelsregistrering med eksisterende poster ved at konvertere handelsregistreringsposten. Afhængigt af firmaets indstillinger kan den nye salgsmulighedspost indeholde oplysninger, der påvirker beregninger af omsætning. Før du går i gang. Du skal udføre følgende opgaver: Opret handelsregistreringen. Se Oprettelse af handelsregistreringer for at få flere oplysninger om oprettelse af handelsregistreringer. Konfigurer dine indstillinger for brugerrolle og adgangsprofil. Se Indstillinger af adgangsprofil og rolle til konvertering af handelsregistreringer for at få flere oplysninger om disse indstillinger. Sådan konverterer du en handelsregistrering til en konto, en kontakt eller en salgsmulighed Vælg den handelsregistrering, som du vil konvertere, i afsnittet Alle handelsregistreringer på hjemmesiden Handelsregistrering. Se Søgning efter poster for at få oplysninger·om valg af handelsregistreringer. Klik på knappen Konverter til salgsmulighed·på siden Detalje: Handelsregistrering. Gør et af følgende på siden Konverter handelsregistrering: Vælg indstillingerne·AutoOpret ny konto og AutoOpret ny kontakt for at oprette nye konto- og kontaktposter til denne handelsregistrering. I feltet Tilknyttet firma til handelsregistrering i afsnittet Konto vises feltet Tilknyttet konto som standard. Fornavn og efternavn til handelsregistreringen vises som standard i afsnittet Kontakt. Vælg indstillingerne·Brug eksisterende konto og Brug eksisterende kontakt for at oprette en ny salgsmulighed og linke salgsmuligheden til en eksisterende konto og kontakt. Hvis registreringsposten har en tilknyttet konto, vises denne konto i feltet Tilknyttet konto. Hvis registreringsposten har en tilknyttet kontakt, vises denne kontakt i feltet Tilknyttet kontakt. Klik på ikonet Opslag ved siden af felterne Tilknyttet konto eller Tilknyttet kontakt for at linke handelsregistreringen til en anden konto eller kontakt, og vælg en anden konto og kontakt. Sørg for, at de korrekte navne vises i felterne Tilknyttet konto og Tilknyttet kontakt, og at indstillingerne Brug eksisterende konto og Brug eksisterende kontakt er valgt. Vælg AutoOpret salgsmulighed, og udfyld felterne for at konvertere handelsregistreringen til en salgsmulighed. Navnet på handelsregistreringen vises i feltet Navn: Salgsmulighed som standard. Data i felterne Omsætning, Lukkedato, Næste trin og Beskrivelse overføres også til salgsmulighedsposten. Du kan redigere disse data på siden Konverter handelsregistrering. Du kan også knytte handelsregistreringen til en eksisterende salgsmulighed. Gør følgende for at gøre dette: Vælg indstillingen Brug eksisterende salgsmulighed Vælg den relevante salgsmulighed vha. ikonet Opslag ved siden af feltet Tilknyttet salgsmulighed. Klik på Gem for at konvertere handelsregistreringen.

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices