| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

5. #### Oprettelse af vurderingsscripts Følg trinnene i dette emne for at tilpasse filtre til vurderingsscript og oprette et vurderingsscript. Før du går i gang: Din brugerrolle skal omfatte privilegiet Håndter adgang til vurderinger og privilegiet Håndter indhold, for at du kan udføre denne procedure. Hvis nødvendigt kan du tilpasse valglisteværdier og felter, som du vil bruge som en del af vurderingskriterierne. Du kan f.eks. tilføje tilpassede felter for at få vist·oplysninger, der er indsamlet under kundeinterview. Når du konfigurerer scriptet, kan du mappe svarene til de tilpassede felter. Se Om vurderingsscripts, før du går i gang med at oprette vurderingsscripts. Sørg for, at tilføje evt. nye felter til sidelayoutet til posten. Se Tilpasning af layout af statisk side for at få instruktioner. BEMÆRK: Du kan ikke oversætte komponenterne i vurderingsscripts direkte i Oracle CRM On Demand. Hvis du vil bruge et vurderingsscript på mere end ét sprog, skal du oprette en version af scriptet på hvert sprog. Du kan bruge filtre til vurderingsscript til at identificere, om scriptet er det relevante at præsentere for en bruger til en opgave på basis af de angivne postkriterier. Følgende procedure beskriver, hvordan filtre tilpasses. Sådan tilpasser du filtre til vurderingsscript (valgfrit) Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side. Klik på linket Applikationstilpasning. Klik på Vurdering under Opsætning af posttype. Klik på Opsætning af feltet Vurdering. Klik på Rediger, og rediger kolonnen Fremvisningsnavn til hvert af filtrene 1, 2, 3 og 4. Klik på Rediger valgliste til hvert felt, og konfigurer værdierne til valglisten. TIP: Bevar standardværdien <No Values> (Ingen værdier) øverst i valglisteindstillingerne, medmindre du vil tvinge medarbejderne til at vælge en værdi i valglisten. Gem posten. Gå til afsnittet Feltopsætning til hver af de posttyper, som du kører vurderingsscripts med, for at ændre label til disse felter på de postsider, som medarbejderne bruger. BEMÆRK: De samme valglisteværdier, som du konfigurerer til vurderingsfelter, vises i disse øvrige poster. Du kan imidlertid tilpasse fremvisningsnavnet for disse felter til hver posttype. Sådan opretter du et vurderingsscript Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side. Klik på linket Indholdsstyring. Klik på linket Vurderingsscripts. Klik på Ny vurdering på siden Vurderingsliste. Udfyld oplysningerne på siden Redigering af vurdering. I følgende tabel beskrives feltoplysninger til vurderinger. En administrator kan tilføje, ændre label til·eller slette felter, så de felter, som du ser, kan derfor være forskellige fra dem i denne tabel.
   Felt | Beskrivelse
   --- | ---
   Navn | Grænsen er på 50 tegn. Brug et beskrivende navn, der omfatter formålet med scriptet. Medtag sproget i scriptnavnet, hvis firmamedarbejderne bruger forskellige sprog.
   Type | Fastlægger den posttype, som scriptet er linket til. De tilgængelige indstillinger er: Kontoundersøgelse, Aktivitetsvurdering; Vurdering af forretningsplan, Kontaktscript, Kundeemnekvalificering, Vurdering af målsætning, Salgsmulighedsvurdering, Serviceanmodning - Script og Serviceanmodning - Undersøgelse.
   Aktiv | Kun scripter, der er aktive, er tilgængelige for brugere.
   Filter 1, 2, 3, 4 | Viser den label, som du har konfigureret til vurderingskategorien.
   Tærskelscore (1-100) | Bruges til at beregne udfaldet af scriptene. Udfaldet er opfyldt, hvis scriptets score er lig med eller højere end tærsklen.
   Felt, som score·skal mappes til | Fastlægger det felt, der skal vise scoren i den overordnede post.
   Udfaldsværdi, hvis tærskel er opfyldt | (Valgfrit) Fastlægger den værdi, der skal vises, hvis udfaldet er opfyldt. Hvis f.eks. kundeemnet opfylder kriterierne for kvalificering, kan dette felt vise Kvalificeret.
   Udfaldsværdi, hvis tærskel ikke er opfyldt | (Valgfrit) Fastlægger den værdi, der skal vises, hvis tærsklen ikke·er opfyldt. Hvis f.eks. kundeemnet ikke opfylder kriterierne for kvalificering, kan dette felt vise Afvist.
   Felt, som udfaldsværdi skal mappes til | (Valgfrit) Fastlægger det felt, der skal vise udfaldet i den overordnede post, når scriptet er fuldført.
   Fjern kommentarboks | Marker dette afkrydsningsfelt for at fjerne muligheden for at tilføje kommentarer, når en vurdering udfyldes. Hvis afkrydsningsfeltet er fravalgt, er en kommentarboks synlig, og du vil kunne indtaste en kommentar, når du udfylder vurderingen.
   Responskontrol | Fastlægger den kontrol, der vil blive brugt til at føje responser til vurderingskriterier. Indstillingerne er Rulleliste eller Alternativknap.
8. BEMÆRK: Et vurderingsscript skal være aktivt og have mindst ét kriterium defineret, før det vises på siden Detalje: Post. Klik på Gem. Klik på Ny eller Rediger i afsnittet Kriterier på siden Vurderingsdetalje. Udfyld oplysningerne på siden Kriterier. I følgende tabel beskrives de·felter, som du udfylder til kriterierne.
   Felt | Beskrivelse
   --- | ---
   Rækkefølge | Fastlægger rækkefølgen af de spørgsmål, der præsenteres for brugeren, når brugeren udfylder vurderingen.
   Kriterienavn | Et kort, beskrivende·navn, der opsummerer spørgsmålet. Feltet har en grænse på 20 tegn.
   Spørgsmål | Et spørgsmål, som brugeren besvarer. Feltet har en grænse på 50 tegn.
   Vægt | En procent mellem 0 og 100, der angiver spørgsmålets vigtighed. Summen af vægte til alle spørgsmål skal være lig med 100.
   Svar, der skal mappes til felt | Angiv et felt i den overordnede post til mapping af svar til spørgsmålet i feltet Spørgsmål. Mapping af svar til den overordnede post gør værdierne tilgængelige til integration, rapportering og lister.
10. Klik på hvert kriterienavn på siden Vurderingsdetalje, og klik dernæst på knappen Ny eller Rediger i afsnittet Svar. Udfyld oplysningerne på siden Svar:
    Felt | Beskrivelse
    --- | ---
    Rækkefølge | Fastlægger rækkefølgen af de svar, der præsenteres for brugeren, når brugeren udfylder vurderingen.
    Svar | Indtast et gyldigt svar, som brugeren kan vælge til spørgsmålet. Grænsen er på 30 tegn.
    Score | Antal point, der er knyttet til svaret. Scoren til det valgte svar ganges med vægten af det tilknyttede spørgsmål for at fastlægge samlet spørgsmåls-/svarscore.
Gem ændringerne. BEMÆRK: Til hver brugerrolle, der skal bruge vurderingsscripts, skal du konfigurere brugerrollen, således at der gives adgang til vurderingsscripts. Se Om vurderingsscripts for at få oplysninger om de indstillinger, der er påkrævet til brugerrollen. TIP: Sørg for, at hver rolle har et sidelayout, der medtager de nye felter, som du føjede til vurdering.

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices