| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

3. #### Sporing af partnere og konkurrenter til salgsmuligheder Oracle CRM On Demand indeholder områder, hvor du kan spore oplysninger om partnere eller konkurrenter til salgsmuligheder. Det kan f.eks. være, at du vil spore firmaer (konti), som du handler med til salgsmulighed XYZ eller firmaer (konti), som du konkurrerer om til salgsmulighed XYZ. For at gøre det skal du først linke den konto, der fungerer som partner eller konkurrent, til salgsmulighedsposten. (Du kan linke lige så mange partner- eller konkurrentkonti, som du ønsker). Dernæst føjer du oplysninger til siden Redigering af salgsmulighedspartner eller Redigering af salgsmulighedskonkurrent om partneren eller konkurrenten, så som styrker og svagheder. Før du går i gang. Opret en kontopost til hver partner eller konkurrent, som du vil linke til salgsmuligheden. Se Oprettelse af poster for at få oplysninger·om tilføjelse af poster. Sådan sporer du partner- og konkurrentoplysninger til salgsmuligheder Vælg salgsmuligheden. Se Søgning efter poster for at få instruktioner om valg af salgsmuligheder. Rul til afsnittet Salgsmulighedspartnere eller afsnittet Salgsmulighedskonkurrenter på siden Detalje: Salgsmulighed, og gør et af følgende: Klik på Tilføj for at linke en konto. Klik på linket Rediger ved siden af den eksisterende partner eller konkurrent for at opdatere oplysninger. Indtast de påkrævede oplysninger på siden Salgsmulighedspartner eller Salgsmulighedskonkurrent. I følgende tabel beskrives nogle feltoplysninger til sporing af partner- eller konkurrentoplysninger.
   Felt | Kommentarer
   --- | ---
   Salgsmulighedspartner | Klik på ikonet Opslag, og vælg den konto, som du vil spore relation og oplysninger for, som partner til denne salgsmulighed. Feltet er påkrævet.
   Salgsmulighedskonkurrent | Klik på ikonet Opslag, og vælg den konto, som du vil spore relation og oplysninger for, som konkurrent til denne salgsmulighed. Feltet er påkrævet.
   Rolle | Vælg en indstilling, der definerer relationen mellem salgsmuligheden og denne konto.
   Omvendt rolle | Vælg den indstilling, der definerer den omvendte relation eller rolle.
   Startdato | Brug dette felt til at registrere startdatoen for et partnerskab. Standardværdien er dags dato. Feltet er påkrævet.
   Slutdato | Brug dette felt til at registrere udløbsdatoen for et partnerskab.
   Primær kontakt | Nøglepartner eller konkurrentkontakt til denne salgsmulighed.
Gem posten.

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices