| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

6. #### Opsætning af salgsprocesser, kategorier og coaches Du kan oprette en tilpasset salgsmetodologi, der afspejler salgsmiljøets behov og kompleksitet, og vejleder salgsrepræsentanterne, når de arbejder med handler på forskellige salgsstadier. Du kan justere oplysningerne om salgsstadie, så de afspejler firmaets salgsproces eller forretningspraksis. Når medarbejdere opretter og opdaterer salgsmuligheder, vælger de et salgsstadie, der repræsenterer, hvor langt henne i salgsprocessen salgsmuligheden er. Hvert salgsstadie er knyttet til en procent. Oplysningerne bruges med rapporter og prognoser, heriblandt beregninger af pipeline, forventet omsætning og lukket omsætning. Som en del af tilpasningen af selve salgsstadieværdierne kan du: Omdøbe salgsstadierne Tilføje eller slette salgsstadier Rette rækkefølgen af salgsstadier Rette sandsynlighedsprocenter, der er knyttet til salgsstadier VIS ### Om salgsprocesser Nogle salgsmiljøer kræver kun én salgsproces med ét sæt salgsstadier. Andre salgsmiljøer er mere komplekse og kræver flere salgsprocesser med distinkte salgsstadier til hver proces. Interne salgsrepræsentanter kan f.eks. følge en anden salgsproces end den, der følges af field-salgsrepræsentanter. Desuden kan salgsrepræsentanter have brug for at følge forskellige salgsprocesser til forskellige typer salgsmuligheder. Når salgsrepræsentanten sælger et stykke udstyr, kan de f.eks. skulle følge en længere salgsproces med flere stadier. Men når de sælger en servicekontrakt, kan processen være kortere og have færre salgsstadier. Du kan definere serier af salgsstadier som salgsprocesser og linke hver proces til en af følgende for at uddybe salgsmetodologien yderligere: Salgsmulighedstype Brugers rolle Derved kan du tilpasse salgsprocessen (og salgsstadier med hver proces) til forskellige salgsmulighedstyper eller forskellige brugerroller. Eksempel: Salgsrepræsentanten opretter en ny salgsmulighed. Når oplysninger om salgsmuligheden indtastes, vælger vedkkommende Service i indstillingerne for salgsmulighedstype. Derved viser applikationen den relevante salgsproces til salgsmulighedstypen. BEMÆRK: Salgsproces, der er baseret på salgsmulighedstype, tilsidesætter den standardangivne salgsproces, der er baseret på en brugers rolle. Med andre ord, når en medarbejder opretter en salgsmulighed tildeles vedkommendes standard salgsproces til salgsmuligheden. Hvis vedkommende dernæst vælger en salgsmulighedstype, der har en tildelt salgsproces, drives salgsprocessen til salgsmuligheden på basis af den valgte salgsmulighedstype. #### Om salgsstadier i søgninger og listefiltre De salgsstadier, som en bruger kan vælge i søgekriterier og listefiltre, fastlægges på følgende måde: I en målrettet søgning efter posttypen Salgsmulighed i handlingslinjen kan en bruger, hvis feltet Salgsstadie er tilgængeligt som et søgefelt, vælge kun de salgsstadier, der er knyttet til den salgsproces, som er angivet til den brugers rolle, eller salgsstadierne til standardsalgsprocessen, hvis ingen salgsproces er angivet til den brugers rolle. De tilgængelige salgsstadier begrænses ikke af salgsmulighedstypen, selv om feltet Salgsmulighedstype er tilgængeligt i et søgefelt i handlingslinjen, og brugeren vælger en salgsmulighedstype til søgningen. I en avanceret søgning efter posttypen Salgsmulighed kan en bruger vælge et hvilket som helst salgsstadie som findes i Oracle CRM On Demand som filterværdier til feltet Salgsstadie. De tilgængelige filterværdier begrænses ikke til salgsstadierne til en bestemt salgsproces, selv om en standardsalgsproces er angivet til rollen for den bruger, som udfører søgningen, eller brugeren vælger en salgsmulighedstype som et filter til søgningen. Når et listefilter konfigureres til posttypen Salgsmulighed, kan en bruger vælge et hvilket som helst salgsstadie som findes i Oracle CRM On Demand som filterværdier til feltet Salgsstadie. De tilgængelige filterværdier begrænses ikke til salgsstadierne til en bestemt salgsproces, selv om en standardsalgsproces er angivet til rollen for den bruger, som opretter listen, eller brugeren vælger en salgsmulighedstype som et filter til listen. ### Om salgsstadiekategorier Du kan også konfigurere salgsstadiekategorier, så som stadie 1, 2 eller 3, som du kan linke til bestemte salgsstadier på tværs af forskellige salgsprocesser. Når du har brug for at konsolidere oplysninger fra forskellige processer, kan du køre rapporter mod salgsstadiekategorierne, og dermed give en nøjagtig visning af pipelinen på tværs af alle salgsmulighedstyper eller roller. ### Om salgsproces-coach Du kan også bruge Salgsproces-coach til at lede teamet gennem udfyldelse af de nødvendige oplysninger på hvert salgsstadie. Coachen indeholder specifikke trin, som medarbejdere kan følge, samt nytte oplysninger, så som dokumenter, skabeloner og konkurrenceoplysninger. Du kan også fastholde indsamling af oplysninger på basis af, hvordan salgsmuligheder rykker gennem salgscyklussen. Desuden kan du angive, at bestemte opgaver oprettes automatisk og vises i medarbejderens opgaveliste, når en salgsmulighedspost gemmes. Som en del af salgsproces-coachen kan du: Tilføje oplysninger til hvert salgsstadie, som medarbejdere har adgang til via knappen Coach Konfigurere behov til hvert salgsstadie, så som felter, der skal udfyldes. Disse fungerer som forudsætninger, før salgsmuligheden gemmes på et nyt stadie Konfigurere automatiske opgaver, der genereres, når medarbejdere gemmer deres salgsmuligheder med forskellige salgsstadier Hvis du ændrer navne på salgsstadier, efter systemet er implementeret, vedligeholder alle tidligere poster deres tildelte salgsstadie, indtil du opdaterer dem manuelt. BEMÆRK: Hvis du vil ændre standard valglisteværdierne til feltet Sandsynlighed %, skal du redigere det felt på siden Opsætning af feltet Salgsmulighed (se Ændring af valglisteværdier). Følg denne generelle proces, når salgsmetodologien konfigureres: Konfigurer salgsstadiekategorier (hvis du har mere end én salgsproces) Konfigurer salgsprocessen (eller processer) Konfigurer salgsstadierne til hver salgsproces Konfigurer coachingfunktionen til salgsstadierne. Før du går i gang: Din rolle skal omfatte privilegiet Håndter dataregler - Håndter definition af salgsstadie, for at du kan udføre denne procedure. Hvis du vil tildele en salgsproces på basis af feltet Salgsmulighedstype, skal du sørge for, at valglisteværdierne er dem, som du vil bruge. Standardværdierne til salgsmulighedstype er Fornyelse og Nye forretninger. Se Ændring af valglisteværdier for at få instruktioner om tilpasning af valglisteværdier. Sørg for, at feltet Salgsmulighedstype vises i sidelayoutet til hver rolle, som du vil bruge det med. Se Tilpasning af layout af statisk side for at få instruktioner. Sådan konfigurerer du en salgsstadiekategori (valgfrit) Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side. Klik på linket Dataregler & tildeling i afsnittet Forretningsprocesstyring. Klik på linket Salgskategorier i afsnittet Salgsmetodologi. Vælg firmaets primære sprog i listen Oversættelsessprog. Klik på Ny på siden Salgsstadiekategorier for at oprette en ny salgsstadiekategori, eller vælg Rediger i menuen på postniveau til den salgsstadiekategori, som du vil redigere. Udfyld de påkrævede oplysninger på siden Rediger salgsstadiekategori eller siden Ny salgsstadiekategori.
   Felt | Beskrivelse
   --- | ---
   Stadiekategori | Navn på salgsstadiekategorien.
   Rækkefølge | Rækkefølgen af salgsstadiekategorierne, som de vises i Oracle CRM On Demand.
   Marker til oversættelse | (Valgfrit) Marker afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse for at angive, at et opdateret (ikke nyt) navn skal oversættes til andre sprog, der er aktiveret til firmaet. Når du tilføjer et nyt navn på salgsstadiekategori, er afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse skrivebeskyttet. Nye navne, som du tilføjer, vises automatisk (uden parenteser og med sort tekst) på de andre aktiverede sprog. Hvis du markerer afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse, når du opdaterer navnet på en salgsstadiekategori, vises det opdaterede navn i valglisterne til de andre aktiverede sprog (med blå tekst i parenteser), indtil du indtaster de oversatte versioner manuelt. Den blå tekst hjælper dig med at spore de ord, der skal oversættes. Hvis du ikke markerer afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse, vises det opdaterede navn ikke på de andre sprog, og de andre sprog påvirkes ikke af de ændringer, som du foretager på denne side.
6. Gem posten. Sådan indtaster du den oversatte ækvivalent af den nye salgsstadiekategori Vælg sproget i listen Oversættelsessprog. Klik på linket Rediger til salgsstadiekategorien. Indtast den oversatte ækvivalent i feltet Stadiekategori, og klik på Gem. Sådan konfigurerer du en salgsproces Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side. Klik på linket Dataregler & tildeling i afsnittet Forretningsprocesstyring. Klik på linket Salgsprocesser i afsnittet Salgsmetodologi. Vælg firmaets primære sprog i listen Oversættelsessprog. Klik på Ny på siden Salgsprocesliste for at oprette en ny salgsproces, eller vælg Rediger i menuen på postniveau til den salgsproces, som du vil redigere. Udfyld de påkrævede oplysninger på siden Redigering af salgsproces.
   Felt | Beskrivelse
   --- | ---
   Standard salgsproces | Firmaets standard salgsproces. Hvis ingen anden salgsproces er tildelt til din brugerrolle eller til postens salgsmulighedstype, bruges denne salgsproces.
   Marker til oversættelse | (Valgfrit) Marker afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse for at angive, at et opdateret (ikke nyt) navn skal oversættes til andre sprog, der er aktiveret til firmaet.
5. 2. Klik på Gem. Sådan linker du salgsprocessen til en værdi i feltet Salgsmulighedstype Klik på det salgsprocesnavn, som du vil linke, på siden Salgsprocesliste. Klik på Tilføj i titellinjen Tilknyttede salgsmulighedstyper. Vælg salgsmulighedstypen, og klik på Gem. BEMÆRK: Du kan kun linke én salgsproces til hver salgsmulighedstype. Når du gør det, fjernes værdien for salgsmulighedstype fra valglisten til valg med andre salgsprocesser. Det forhindrer, at du linker mere end én salgsproces til en salgsmulighedstype. Når medarbejdere har poster med feltet Salgsmulighedstype svarende til den valgte værdi, ser de salgsstadierne til denne salgsproces. Sådan indtaster du manuelt den oversatte ækvivalent til den nye salgsproces Gå tilbage til siden Salgsprocesliste. Vælg sproget i listen Oversættelsessprog. Klik på linket Rediger til salgsprocessen. Indtast den oversatte ækvivalent i feltet Salgsproces, og klik på Gem. Sådan vælger du den salgsproces, der skal bruges som standard: Klik på linket Navn på salgsproces til den proces, som du vil sætte som standard, på siden Salgsprocesliste. Klik på Rediger. Marker afkrydsningsfeltet Standard salgsproces. Gem posten. BEMÆRK: Denne salgsproces vises til poster eller roller, der ikke har andre linkede salgsprocesser. Sådan konfigurerer du salgsstadier til en salgsproces Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side. Klik på linket Dataregler & tildeling i afsnittet Forretningsprocesstyring. Klik på linket Salgsprocesser i afsnittet Salgsmetodologi. Klik på linket Navn på salgsproces på siden Salgsprocesliste. Sådan konfigurerer du et salgsstadie: Klik på Ny i titellinjen Salgsstadie for at oprette et ny salgsstadie, eller vælg Rediger i menuen på postniveau til det salgsstadie, som du vil redigere. Udfyld de påkrævede oplysninger på siden Redigering af salgsstadie.
      Felt | Beskrivelse
      --- | ---
      Standardsandsynlighed | En procent, der afspejler din tillid til, at handlen vil blive lukket med den angivne omsætning på den angivne lukkedato. Som standard justeres den sandsynlighed, der er tildelt til en sandsynlighed, automatisk på basis af salgsmulighedens salgsstadie. Brugere kan tilsidesætte denne værdi, men når en bruger vælger et nyt salgsstadie til salgsmuligheden, opdateres værdien i feltet Sandsynlighed % automatisk til standard sandsynlighedsværdien til det nye salgsstadie. BEMÆRK: Hvis funktionen Masseopdatering bruges til at ændre værdien i feltet Salgsstadie på en eller flere salgsmulighedsposter, opdateres værdien i feltet Sandsynlighed % på de poster ikke til standard sandsynlighedsprocenten til det nye salgsstadie. Vigtigt: Konfigurer ikke salgsstadier med sandsynligheder, der er lig med 0 eller 100 procent, bortset fra Lukket/Mistet og Lukket/Vundet. Ændring af valglister, der bruges internt af Oracle CRM On Demand-applikationen, kan have en utilsigtet virkning på standardfunktionaliteten.
      Rækkefølge | Rækkefølgen af salgsstadierne, som de vises i valglisten. Hvis du tilføjer et salgsstadie, skal du ændre rækkefølgeværdien til alle efterfølgende salgsstadier. På denne måde kan du være sikker på, at rullelisten Salgsstadie på salgsmulighedssiderne indeholder oplysningerne i korrekt rækkefølge.
      Marker til oversættelse | (Valgfrit) Marker afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse for at angive, at et opdateret (ikke nyt) navn skal oversættes til andre sprog, der er aktiveret til firmaet.
      Stadiekategori | Navnet på salgsstadiekategorien, som dette salgsstadie ligger under.
Gem posten. Sådan indtaster du manuelt den oversatte ækvivalent til det nye salgsstadie Klik på linket Vis fuld liste i afsnittet Salgsstadie på siden Detalje om salgsproces. Vælg sprog i feltet Oversættelsessprog på siden Salgsstadie. Klik på linket Rediger til salgsstadiet. Indtast den oversatte ækvivalent i feltet Navn: Salgsstadie, og klik på Gem. Gem posten. Sådan konfigurerer du coachingfunktionen til salgsstadierne Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side. Klik på linket Dataregler & tildeling i afsnittet Forretningsprocesstyring. Klik på linket Salgsprocesser i afsnittet Salgsmetodologi. Vælg firmaets primære sprog i listen Oversættelsessprog. Hvis du ikke vælger firmaets primære sprog, vises afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse ikke, og applikationen angiver ikke uoversætte ord, som du tilføjer her. Klik på det salgsstadielink (i kolonnne Salgsstadie), som du vil konfigurere coachingoplysninger til, på siden Salgsstadieliste. Sådan gør du et felt påkrævet til dette salgsstadie Klik på Ny i titellinjen Yderligere påkrævede felter. Vælg feltet i listen på siden Rediger yderligere påkrævet felt. Gennemgå tip til indtastning af standardværdier, der vises på skærmen, og indtast dernæst den værdi, som du ønsker som standard (valgfrit). Når du indtaster en standardværdi, føjes standardværdien kun til posten, hvis feltet er tomt. Hvis posten f.eks. allerede har en omsætningsværdi, vil angivelse af en standardværdi til omsætningen her, ikke bevirke, at det omsætningsbeløb, der allerede er gemt i posten, tilsidesættes. Gem posten. Sådan tilføjer du retningslinjer til salgsstadiet, som medarbejderne kan gennemgå, så som mål og milepæle, der skal opnås i stadiet Klik på Ny i titellinjen Trin i proces-coach. Indtast et tal for at angive rækkefølgen af disse oplysninger på siden Redigering af trin i proces-coach. Når medarbejdere klikker på knappen Coach fra deres salgsmulighedsposter, ser de de første 10 undertrin. Hvis du tilføjer mere end 10, kan medarbejdere se hele listen ved at klikke på linket Vis fuld liste. Marker afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse for at markere oplysningerne til oversættelse. Gem posten. Når medarbejdere klikker på knappen Coach fra deres salgsmulighedsposter til en salgsmulighedspost med dette salgsstadie, vises oplysningerne på siden Salgsproces-coach. Sådan tilføjer du en vedhæftning eller URL-adresse, så medarbejderne kan få adgang til ressourcer, der er relevante for salgsstadiet Klik på Tilføj vedhæftning eller Tilføj URL i titellinjen Nyttige ressourcer. Indtast oplysningerne på siden Redigering af vedhæftning og Redigering af URL. Gem posten. Når medarbejdere klikker på knappen Coach fra deres salgsmulighedsposter, vises listen over vedhæftninger eller URL-adresser, der er linket til dette salgsstadie, på siden Salgsproces-coach. Sådan definerer du opgaver, der oprettes automatisk, når medarbejdere opdaterer salgsstadiet Klik på Ny i titellinjen Automatiske opgaver. Indtast oplysningerne på siden Redigering af automatiske opgaver. De oplysninger, som du konfigurerer her, fungerer som en skabelon til hver opgave. Den nyoprettede opgave er linket til denne salgsmulighed, så den vises på siden Detalje: Salgsmulighed samt de relevante aktivitetslister. BEMÆRK: Du skal indtaste et tal i feltet Forfaldsdato for at angive, hvor mange dage efter oprettelse af opgaven, at opgaven forfalder. Hvis opgaven f.eks. oprettes 6. december, og du indtastede 10 som forfaldsdato, vises opgaven på medarbejderens opgavelister som forfalden den 16. december. Til ejer gælder følgende virkemåde: Opgaven oprettes til alle brugere med den valgte rolle. Hvis ingen bruger opfylder kontoteamrollen, tildeles opgaven til salgsmulighedsejeren. BEMÆRK: Se Postejertilstande og automatisk genererede opgaver for at få oplysninger om, hvordan postejertilstande påvirker ejerskab af automatisk genererede opgaver. Gem posten.

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices