| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

##### Emneområdet Rapportering af prognoser i realtid ### Tilgængelighed Dette emneområde er tilgængeligt i alle udgaver af Oracle CRM On Demand. ### Forretningsformål Dette emneområde muliggør rapportering på data, der er genereret af modulet Oracle CRM On Demand Forecast. Du kan også sammenligne prognosticeringsoversigten med de seneste salgsmulighedsdata i realtid efter konto-, salgsområde-, bruger-, salgsmuligheds-, produkt-, dato- og brugerkvotedimensioner. Du kan oprette en præstationsrapport til et salgsteam, der viser pipelinedækning, kvoteopnåelse og prognosenøjagtighed. Det er også muligt for salgsmanagere at overvåge de enkelte teammedlemmers præstation vha. brugerhierarkiet. ### Relationstype Flere fakta ### Dimensioner Dette emneområde har·følgende dimensioner: Konto Kontoomsætning (se note 1) Konto - Salgsområde Bog Lukkedato (se note 2) Kontakt Prognose Prognosedato (se note 3) Salgsmulighed (se note 4) Salgsmulighed - Produktomsætning (se note 4) Ejet af-bruger Produkt Produktkategori Kvote Note 1: Du kan ikke kombinere dimensionen Kontoomsætning med dimensionerne Salgsmulighed eller Salgsmulighedsprodukt. Note 2: Til kvoter er lukkedatoen den første dag i måneden til kvoteperioden. Til prognoser er lukkedatoen lukkedatoen for de salgsmuligheder, der findes i prognose-snapshots. Til salgsmuligheder er lukkedatoen salgsmulighedens lukkedato. Note 3: Prognosedatoen er den dato, hvor prognosen blev kørt. En salgsmulighed kan findes i flere prognoser. Note 4: Salgsmulighed og Salgsmulighed - Produktomsætning kan kun knyttes til metrikkerne Salgsmulighed og Salgsmulighed - Produktomsætning. ### Metrikker Den komplette liste over metrikker til emneområdet er følgende: Metrikker for kontoomsætning Antal produkter Gns. antal produkter Prognosemetrikker Mine kontoomsætninger Min kontoomsætning Mine kontaktomsætninger Min kontaktomsætning Mine salgsmuligheder Min salgsmulighedsomsætning Mine produktomsætninger Min produktomsætning Mine produkter Lukket mængde Lukket omsætning Forventet omsætning Prognosticeret mængde Pipelinemængde Teamoversigt Prognose Lukket omsætning Pipeline Bedste tilfælde Teams produktoversigt Lukket mængde Prognosticeret mængde Pipelinemængde Lukket omsætning Forventet omsætning Lukket omsætning Pipeline Prognose Forventet omsætning Bedste tilfælde Kvotemetrikker Kvoteværdi Metrikker: Salgsmulighed Tilpassede metrikker: Salgsmulighed Indekseret tal Gns. indekseret tal Indekseret tal Gns. indekseret tal Omsætning Forventet omsætning Lukket omsætning Omsætning (000) Forventet omsætning (000) Lukket omsætning (000) Antal salgsmuligheder Antal åbne salgsmuligheder Antal lukkede·salgsmuligheder Antal vundne Gns. antal dage i stadie Metrikker for produktomsætning fra salgsmulighed Antal produkter Gns. antal produkter ### Noter om anvendelse Følgende begrænsninger gælder: Flere fakta. Da emneområdet Prognoser er et emneområde med flere fakta, skal du sørge for, at der kun er én metrik som en del af en rapport. Bogdimension. Bogdimensionen og -hierarkiet muliggør gruppering af dataposter i bøger. De data, som du ser, styres imidlertid stadig af din synlighedstilstand i Analytics. Den virker kun med konto, kontoomsætning, salgsmulighed og salgsmulighed-produkt. Hierarkier. Alle hierarkier er begrænset til otte niveauer. Omsætningsopdeling. Når funktionen til omsætningsopdeling er konfigureret (se Opsætning af firmaprofil og globale standarder), afspejler prognoseoversigten opdelingen, men salgsmulighedsmetrikker i realtid gør ikke. Kvotemetrikker. Sammenligning af kvotemetrikker med andre metrikker er kun gyldig på månedsniveau og brugerniveau. Tilpassede felter til prognoseoversigt. Disse felter er ikke tilgængelige til rapportering. Den prognoseoversigt, der genereres af Oracle CRM On Demand indeholder konsoliderede totaler. Prognosemetrikkerne i rapporten giver derfor kun mening, hvis du ser dataene efter bruger. Visning af prognosemetrikker uden bruger bevirker, at værdien forekommer forkert. Salgsmulighed og flere prognoser. Samme salgsmulighed kan forekomme i flere prognoser. Prognosemetrikker skal derfor ses efter en bestemt dato vha. mekanismen til filtreret metrik. Hvis du ikke gør dette, kan prognosemetrikkerne forekomme forkerte. Prognose- og brugerkvotemetrikker. Dataene til omsætning er de samme som prognoseoversigtsdatoen, så alle salgsmuligheder forekommer at være på den første dag i måneden. Brugerkvoten sættes også til en månedlig periode og forekommer på den første dag i måneden. Af denne årsag giver rapporter, der medtager prognose- og brugerkvotemetrikker, kun mening, hvis dataene aggregeres for måneden eller på et højere niveau. Brugerkvotemetrikker. Synlighed af brugerkvotemetrikker kontrolleres vha. managersynlighed uanset brugerens synlighed. Det er således ikke muligt for brugere, som ikke er firmaadministratorer, at rapportere brugerkvoter sammen med salgsmulighedsmetrikker, når deres synlighed er sat til Teamsynlighed. Brugers procentile prioritering. Du kan ikke generere en brugers procentile prioritering uden at have adgang til alle de underliggende data. Kalendermåned og flere prognoser. Hver kalendermåned kan have flere prognoser. En rapport, der viser de samlede prognosemetrikker, skal således være kvalificeret efter en bestemt prognosedato. Kvote og omsætning. Hvis din rapport med brugerkvote og salgsmulighedsomsætning i realtid ikke viser de forventede resultater, kan det skyldes, at der ikke er nogen poster, som har lukkedato for salgsmulighed i samme periode som kvoteposterne. Månedlig prognose. De månedlige prognoseoversigtstotaler er allerede konsolideret. En total for alle brugere giver således forkerte resultater. Hvis du vil indhente totalen på denne måde, skal du bruge omsætningsmetrikkerne i mappen Mine omsætninger. Managersynlighed i Analytics. Brug managersynlighed i Analytics, hvis prognosen kun omfatter personer, som rapporterer til dig. Teamsynlighed i Analytics. Brug teamsynlighed i Analytics, hvis personerne i prognosen, er en del af dit team. Hvis personerne i prognosen hverken findes i dit team eller rapporterer til dig, matcher visningen af salgsmulighed og salgsmulighedsprodukt ikke prognoseoversigten. Prognosemetrikker. Prognosemetrikkerne skal referere til en bestemt prognose. Brug FILTER-metrikfunktionen til at referere til metrikker efter prognosedato og prognosetype. Brug f.eks. FILTER-metrikfunktionen for at indhente prognoseværdien til en bestemt prognosedato, f.eks. 16. september 2009. Tilføj et yderligere filter for kun at hente værdierne til omsætningsprognose for salgsmulighed, da der er flere prognosetyper. F.eks. FILTER ("Forecast Metrics"."Forecast Revenue" USING ("Forecast Date.Date = date '2009-09-16' AND Forecast."Forecast Type" = 'Opportunity Revenue Forecast')) Brug af FILTER-metrikfunktionen er ikke det samme som at føje et filter til rapporten. Hvis du tilføjer et rapportfilter for at filtrere efter prognosedato og prognosetype, får du ikke nogen værdier til brugerkvoten eller omsætning i realtid. Hvis du har flere kvoter defineret til hvert år, skal du bruge FILTER-metrikfunktionen til at referere til den specifikke kvoteværdi. F.eks. FILTER("Quota Metric"."Quota Value" USING (Quota."Quota Name" = 'Sales') I dette eksempel indhenter FILTER-metrikfunktionen kvoteværdien til et specifikt kvotenavn (salg). Uden denne filtermetrik får du kun den samlede værdi af alle kvoterne. Konto- og kontaktdimensionerne omfatter et boghierarki, der gør det muligt at analysere metrikker og relaterede attributter på ethvert niveau. Bogdimensionen gør det muligt at analysere metrikker og relaterede attributter for konti og kontakter på et hvilket som helst niveau i boghierarkiet.

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices