| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

2. #### Eksempel på brug af processer til låsning af poster Dette emne indeholder et eksempel på oprettelse af en proces til understøttelse af det scenarie, der er beskrevet i Scenarie for låsning af aktivitetsposter. Du bruger muligvis denne funktion på en anden måde, afhængig af din forretningsmodel. Du opretter en proces, der begrænser de handlinger, som brugere kan udføre, på følgende måde: Når postens status er Fuldført, kan brugere ikke slette posten. Når postens status er Afsendt, sker følgende: Brugere kan ikke opdatere eller slette posten eller linke andre poster til besøgsaktivitetsposten. Alle felter på besøgsaktivitetsposten er skrivebeskyttede. Processen gælder for kontobesøg og forretningsbesøg, men ikke for generelle besøg. Sådan konfigurerer du en proces for at låse besøgsaktivitetsposter Opret en proces i Oracle CRM On Demand på følgende måde: Indtast et entydigt navn til processen i feltet Procesnavn. Vælg Aktivitet i feltet Objektnavn. Når du vælger Aktivitet i feltet Objektnavn, sættes værdien i Primært felt automatisk til Besøgstype. Overgangsfeltet sættes automatisk til Status. Se Oprettelse af processer for at få flere oplysninger om oprettelse af processer. Tilføj de overgangstilstande, der er vist i følgende tabel, til den proces, som du oprettede i trin 1 i denne procedure. Se Tilføjelse af overgangstilstande til processer for at få flere oplysninger om tilføjelse af overgangstilstande til processer.
   Stat | Deaktiver Opdater-afkrydsningsfelt | Deaktiver Slet/Fjern-afkrydsningsfelt
   --- | --- | ---
   Ikke startet | Fravalgt | Fravalgt
   Igangværende | Fravalgt | Fravalgt
   Fuldført | Fravalgt | Valgt
   Bekræftet | Valgt | Valgt
5. Begræns processen, så den gælder for kontobesøg og forretningsbesøg, men ikke for generelle besøg, ved at tilføje primærværdierne Kontobesøg og Forretningsbesøg til processen. Se Begræsning af processer for at få flere oplysninger om begrænsning af processer. Konfigurer feltopsætningen på tilstandsovergangen Afsendt, og marker afkrydsningsfeltet Skrivebeskyttet til alle felter. Se Konfiguration af feltopsætning til overgangstilstande for at få flere oplysninger om konfiguration af feltopsætningen til overgangstilstande. Aktiver de relevante adgangskontroller til de relaterede posttyper på overgangsstatusserne Fuldført og Afsendt. Indstillingerne til afkrydsningsfelterne vises i følgende tabel. Se Aktivering af adgangskontroller til relaterede posttyper for at få flere oplysninger om aktivering af adgangskontroller til relaterede posttyper.
   Overgangstilstand | Relateret posttype | Deaktiver Opret/Tilføj | Deaktiver Opdater | Deaktiver Slet/Fjern
   --- | --- | --- | --- | ---
   Fuldført | Meddelelsesresponser | Fravalgt | Fravalgt | Valgt
   Produkter detaljerede | Fravalgt | Fravalgt | Valgt
   Lanceringsvare udleveret | Fravalgt | Fravalgt | Valgt
   Prøver udleveret | Fravalgt | Fravalgt | Valgt
   Prøveanmodninger | Fravalgt | Fravalgt | Valgt
   Prøvetransaktioner | Fravalgt | Fravalgt | Valgt
   Signaturer | Fravalgt | Fravalgt | Valgt
   Løsninger | Fravalgt | Fravalgt | Valgt
   Afsendt | Vedhæftninger | Valgt | Valgt | Valgt
   Bøger | Valgt | Valgt | Valgt
   Kontakter (M:M) | Valgt | Valgt | Valgt
   Tilpassede objekter 01 til og med 03 | Valgt | Valgt | Valgt
   Meddelelsesresponser | Valgt | Valgt | Valgt
   Produkter detaljerede | Valgt | Valgt | Valgt
   Prøver udleveret | Valgt | Valgt | Valgt
   Prøveanmodninger | Valgt | Valgt | Valgt
   Prøvetransaktioner | Valgt | Valgt | Valgt
   Signaturer | Valgt | Valgt | Valgt
   Løsninger (M:M) | Valgt | Valgt | Valgt
BEMÆRK: Prøveanmodningsposter har prøveanmodningsvareposter, der er linket til dem, og som også skal låses, når den overordnede post er låst. For at låse prøveanmodningselementposter skal du konfigurere en separat proces, der er baseret på posttypen Prøveanmodning. På lignende vis kan prøvetransaktionsposter have transaktionselementposter, der er linket til dem. For at låse transaktionselementposter skal du konfigurere en separat proces, der er baseret på posttypen Prøvetransaktion. Den proces, som du konfigurerer til en posttype låser de overordnede poster til den posttype samt deres underordnede poster, men processen låser ikke nogen poster, der er linket til de underordnede poster.

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices