| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

### Arbejde med hjemmesiden Kundeemner Hjemmesiden Kundeemner er udgangspunktet for håndtering af kundeemner. BEMÆRK: Firmaadministratoren kan tilpasse layoutet af Kundeemner-hjemmesiden. Desuden kan du tilføje afsnit til siden og fjerne afsnit fra siden, hvis din brugerrolle omfatter privilegiet Personaliser hjemmesider. ### Oprettelse af et kundeemne Du kan oprette et kundeemne ved at klikke på knappen Ny i afsnittet Mine nyligt viste kundeemner. Se Oprettelse af poster og Felter til kundeemner for at få flere oplysninger. ### Arbejde med lister over kundeemner Afsnittet Kundeemnelister viser et antal filtrerede lister. Oracle CRM On Demand leveres med en række standardlister. Alle standardlister er offentlige. Du og dine managere kan oprette yderligere lister, som er baseret på forskellige kriterier. I følgende tabel beskrives standardlisterne til kundeemner.
Listen Kundeemner | Filter
--- | ---
Alle kundeemner | Ingen
Alle konverterede kundeemner | Viser kundeemner, hvor feltet Status er sat til Konverteret
Alle kundeemner, der kvalificeres | Viser kundeemner, hvor feltet Status er sat til Kvalificering
Alle kvalificerede kundeemner | Viser kundeemner, hvor feltet Status er sat til Kvalificeret
Nyligt oprettede·kundeemner | Viser alle kundeemner sorteret efter oprettelsesdato
Nyligt ændrede·kundeemner | Viser alle kundeemner sorteret efter ændringsdato
Alle afviste kundeemner | Viser kundeemner, hvor feltet Status er sat til Afvist
Mine kundeemner | Viser kundeemner sorteret efter oprettelsesdato, der opfylder en af følgende betingelser: Feltet Sælger er sat til dit brugernavn, og feltet Status er sat til Kvalificering. Feltet Kundeemneejer er sat til dit brugernavn, feltet Sælger er tomt og feltet Status er sat til Kvalificering.
Mine nye kundeemner | Viser kundeemner sorteret efter oprettelsesdato, der opfylder en af følgende betingelser: Feltet Sælger er sat til dit brugernavn, og feltet Status er sat til Kvalificeret. Feltet Kundeemneejer er sat til dit brugernavn, feltet Sælger er sat til et andet brugernavn end dit, og feltet Status er sat til Kvalificering.
Mine nyligt tildelte·kundeemner | Viser kundeemner, der blev tildelt til dig af tildelingsmanageren. Listen sorteres efter fuldførelsesdato for sidste tildeling med det kundeemne, som nyligst blev tildelt til dig af tildelingsmanageren, øverst på listen. Du kan også se denne liste i afsnittet Mine nyligst tildelte kundeemner på Kundeemner-hjemmesiden, hvis det afsnit er tilgængeligt i layoutet af Kundeemner-hjemmesiden til din rolle. BEMÆRK: Når et kundeemne tildeles til dig af tildelingsmanageren, sendes en e-mail automatisk til dig. Når du klikker på URL'en i e-mailen og dernæst logger på Oracle CRM On Demand, omdirigeres du automatisk til listen Mine nyligt tildelte kundeemner.
Mine nyligt oprettede·kundeemner | Viser alle kundeemner, som du ejer. Listen sorteres efter oprettelsesdato med det nyligst oprettede kundeemne øverst på listen.
Klik på listenavnet for at se en liste. Klik på Ny for at oprette en ny liste. Se Oprettelse og uddybelse af lister for at få flere oplysninger om oprettelse af lister. Klik på Håndter lister for at gennemgå alle tilgængelige lister, oprette en ny liste eller se, redigere eller slette en eksisterende liste. Siden Håndter lister omfatter også de standardlister, der leveres med Oracle CRM On Demand. Listerne er skrivebeskyttede. Så du kan ikke redigere eller slette dem. ### Visning af nyligt viste kundeemner Afsnittet Mine nyligt viste kundeemner viser de kundeemner, som du nyligst har vist. ### Arbejde med kundeemneopgaver Afsnittet Mine åbne kundeemnerelaterede opgaver viser de opgaver, som du er tildelt, sorteret efter forfaldsdato og dernæst efter prioritet. Du eller din manager angiver forfaldsdato og prioritet. Opgaveprioriteten, så som 1 - Høj, 2 - Mellem eller 3 - Lav, er angivet af pile: pil op for høj prioritet, ingen pil for mellemprioritet, pil ned for lav prioritet. BEMÆRK: Hvis firmaadministratoren ændrer fremvisningsværdierne til feltet Prioritet fra standardværdierne (f.eks. fra standardværdien 1 - Høj til værdien Højest), viser Oracle CRM On Demand ikke pile i feltet Prioritet til opgavelisterne, medmindre firmaadministratoren bruger følgende mønstre: 1-label, 2-label eller 3-label, hvor label er det navn, som firmaadministrator giver opgaveprioriteten. I det tilfælde viser Oracle CRM On Demand en pil-op for 1-label, ingen pil for 2-label, en pil-ned for 3-label og ingen pil for evt. øvrige fremvisningsværdier. F.eks. viser Oracle CRM On Demand en pil-op for værdien 1 - Min højeste, men den viser ingen pil for værdien Min højeste. Oracle CRM On Demand viser ingen pile til nogen tilpassede værdier, som firmaadministratoren føjer til valglisten til feltet Prioritet. Se Ændring af valglisteværdier for at få flere oplysninger om ændring af standardværdierne til valglister, så som feltet Prioritet. Klik på linket Emne for at gennemgå en opgave. Klik på kundeemnenavnet for at gennemgå det kundeemne, som opgaven er tilknyttet. Klik på Vis fuld liste for at udvide listen over opgaver. ### Visning af kvalificerede kundeemner Afsnittet Kvalificerede kundeemner viser en liste over kvalificerede kundeemner. Feltet Fulde navn er et link, der åbner kundeemneposten. Klik på feltet Fulde navn for at åbne kundeemneposten. Klik på Vis fuld liste for at udvide listen. ### Brug af rapporter til analyse af opfølgning på kundeemne Et eller flere rapportafsnit kan være vist på Kundeemner-hjemmesiden. Firmaadministratoren kan angive de rapportafsnit, der vises på siden. I standardudgaven af Oracle CRM On Demand vises afsnittet Analyse af opfølgning på kundeemne, som viser fremskridt mod kvalificering af kundeemner inden for de sidste 90 dage. Se Analyse af opfølgning på kundeemne for at få oplysninger om brug af afsnittet Analyse af opfølgning på kundeemne. ### Tilføjelse af afsnit til din Kundeemner-hjemmeside Hvis din brugerrolle omfatter privilegiet Personaliser hjemmesider, kan du muligvis tilføje yderligere afsnit til hjemmesiden Kundeemner afhængigt af de afsnit, som firmaadministratoren har gjort tilgængelige til visning på din Kundeemner-hjemmeside. Sådan føjer du afsnit til din Kundeemner-hjemmeside Klik på Rediger layout på Kundeemner-hjemmesiden. Klik på pilene på siden Layout af hjemmesiden Kundeemne for at tilføje eller fjerne afsnit og organisere afsnittene på siden. Klik på Gem.

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices