| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

4. ##### Linkning af oplysninger om lanceringsvare til besøg Du kan linke oplysninger om lanceringsvare til besøg på en af følgende måder: Ved at tilføje oplysninger om lanceringsvare til et overordnet besøg Ved at tilføje deltagere til et overordnede besøg og dernæst tilføje oplysninger om lanceringsvaren til hver individuelle deltagerpost Du tilføjer deltagere til et overordnet kontobesøg, så oplysningerne om detaljerede produkter, udleverede prøver, prøveanmodning og lanceringsvar kan spores til hver person, som deltager i mødet. I følgende procedure beskrives, hvordan du linker lanceringsvarer, uddannelsesmateriale eller andre marketingvarer til en besøgspost. Før du går i gang. Din brugerrolle skal omfatte privilegiet Aktiver grundlæggende prøveoperationer, for at du kan udlevere lanceringsvarer under et salgsbesøg. Sådan linker du lanceringsvarer, uddannelsesmateriale eller andre marketingvarer til en besøgspost Rul ned til afsnittet Tilgængelige lanceringsvarer til udlevering eller afsnittet Lanceringsvarer på siden Detalje om besøg eller siden Detalje om deltager, og gør et af følgende: BEMÆRK: Hvis det ønskede afsnit ikke er synligt på siden, skal du klikke på linket Rediger layout i øverste højre hjørne af siden og føje afsnittet til sidelayoutet. Kontakt firmaadministratoren, hvis det ikke er muligt at føje afsnittet til sidelayoutet. Indtast de påkrævede oplysninger i feltet Mængde i afsnittet Tilgængelige lanceringsvarer til udlevering. Kun produkter med kategoritypen Lanceringsvare udleveret, som ikke er blokeret for en primær kontakt, og som er allokeret til og findes i salgsrepræsentantens lager, er synlige i listen over tilgængelige lanceringsvarer og kan linkes til besøgsposten. Klik på Ny i afsnittet Lanceringsvarer udleveret, og indtast de påkrævede oplysninger på siden Redigering af udleveret lanceringsvare. BEMÆRK: Hvis firmaadministratoren har sat indstillingen Aktiver filtrering af produktvalg efter allokering af salgsrepr., vises kun de produkter, der er allokeret til salgsrepræsentanten, i Produkt-vælgeren. Se Opsætning af valglistefiltrering på basis af allokeringsposterne for en salgsrepræsentant for at få flere oplysninger. Se tabellen med feltbeskrivelser i slutningen af denne procedure for at få oplysninger om felterne til lanceringsvare. Gå til afsnittet Deltagerepå siden Detalje om besøg for at få adgang til siden Detalje om deltager, og åbn den ønskede deltagerpost. BEMÆRK: Felterne for lanceringsvare kopieres til den nye post, når du opretter en ny besøgspost fra en Smartbesøg-skabelon. Gem posten. Forudsat alle følgende betingelser er sande, når du klikker på Gem, genererer Oracle CRM On Demand en udleveringstransaktion med et linjeelement for hver udleveret lanceringsvare til besøget·og afsender udleveringstransaktionen for at opdatere prøvelageret. Hvis udleveringstransaktionen gennemføres, ændrer Oracle CRM On Demand besøgets status til Afsendt. Alle prøvelanceringsvarer findes i prøvelageret for den periode, der er angivet af datoen og klokkeslættet for besøget. Den periode, som prøvelanceringsvarerne registreres i, er en uafstemt periode. En fejlmeddelelse vises, hvis det er en afstemt periode. Et gyldigt partinummer er angivet til de udleverede prøvelanceringsvarer, der spores efter partinumre. Den indtastede mængdeværdi ikke er større end den maksimalt tilladt mængde, som du har tilladelse til at udlevere ved et besøg. Maks. mængde, som du har tilladelse til at udlevere i løbet af allokeringsperioden, ikke overskrides, når du indtaster mængdeværdien. Gentag trin 1-2 for at tilføje flere linjeelementer af typen Lanceringsvare udleveret til besøgsposten. Klik på Afsend for at afsende detaljeoplysninger om besøg til behandling, når du er klar. Se Afsendelse af detaljeoplysninger om besøg til lagersporing for at få oplysninger.
   Felt | Beskrivelse
   --- | ---
   Nøgleoplysninger om udleverede lanceringsvarer
   Produkt | (Påkrævet) Navnet på lanceringsvaren (f.eks. en pen eller golfbold) eller uddannelsesmaterialet (f.eks. en hvidbog eller manual), der er udleveret til kontakten. Vælg varen vha. Opslag-vælgeren. Se Opsætning af firmaprodukter og Felter til produkt for at få oplysninger om opsætning af produkter. Kun produkter med kategoritypen Prøver udleveret, Lanceringsvare udleveret, Produkter detaljeret eller Prøveanmodningsvare, som opfylder følgende betingelser, kan linkes til en besøgspost: Produkterne er ikke blokeret til en primær kontakt. Produkterne er allokeret af salgsrepræsentanten, og firmaadministratoren har sat indstillingen Aktiver filtrering af produktudvælgelse efter allokering af salgsrepr. Se Opsætning af valglistefiltrering på basis af allokeringsposterne for en salgsrepræsentant for at få flere oplysninger. Produkterne er aktive på den aktuelle besøgsdato. BEMÆRK: Efter release 22 søger opslagsvælgeren i feltet Produkt efter produkter i stedet for allokeringer som i de tidligere releases.
   Produktkategori | (Kun visning) Den produktkategori, som firmaadministratoren definerer. Den kan f.eks. være en af følgende: Prøver udleveret Lanceringsvare udleveret Produkter detaljerede
   Besøgsdato | (Kun visning) Datoen for kundebesøget.
   Mængde | Antallet af lanceringsvarer eller uddannelsesmaterialer, der er udleveret til kontakten. Mængden skal være et tal fra 1 til 9998. En advarselsmeddelelse vises, hvis du gør et af følgende: Indtaster en værdi, der overskrider værdien i feltet Maks. pr. besøg. Indtaster en værdi, der overskrider eller ligger inden for 10% af maks. produktmængden, som du har tilladelse til at udlevere til en kontakt inden for allokeringsperioden.
   Maks. pr. allokering | (Kun visning) Maks. produktmængde af lanceringsvarer, som du har tilladelse til at udlevere i løbet af allokeringsperioden.
   Maks. pr. besøg | (Kun visning) Maks. produktmængde af lanceringsvarer, som du har tilladelse til at udlevere ved et besøg.
   Beregnet sum af mængdeallokering | (Kun visning) Samlet produktmængde af lanceringsvarer, der er udleveret indtil videre i løbet af allokeringsperioden.

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices