| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

## Finansielle konti Brug siderne til finansielle konti·til at oprette, opdatere og spore alle finansielle kontotyper. Finansielle konti er typisk de finansielle konti for en kontakt eller forretning, som den finansielle institution håndterer. Finansielle konti kan imidlertid spore alle finansielle konti for en kontakt eller forretning, heriblandt konti i andre finansielle institutioner. BEMÆRK: Firmaadministratoren fastlægger de faner, som er tilgængelige for dig. Hvis dit jobansvar ikke omfatter sporing af finansielle kontooplysninger, kan fanen Finansielle konti være udeladt i din opsætning. En finansiel konto er en post over de finansielle transaktioner mellem finansielle institutioner. Den indeholder finansielle produkter, som den finansielle institution har et særligt betroet·ansvar overfor. Finansielle konti giver finansielle institutioner en struktur til håndtering af både kontakt- og forretningsrelationer. BEMÆRK: I Oracle CRM On Demand Financial Services Edition er Konto omdøbt til Forretningskonto. Forretningskonti repræsenterer en juridisk enhed, så som en forretning, et firma eller en trust. De indeholder overordnede og underordnede relationer for at understøtte divisioner, afdelinger og andre komplekse juridiske strukturer. Du bruger finansielle konti til at spore finansielle kontotyper, så som opsparing, check, realkredit, indlånsbeviser, kreditkort, anfordringsindskud, investeringer, lån, pension, uddannelse osv. Vha. finansielle konti kan finansielle institutioner flytte fra relationer, der er koncentreret omkring finansielle konti, til relationer, der er koncentreret omkring klienter og husstande. Vha. denne funktion kan du få adgang til finansielle kontooplysninger på højt niveau, der er indeholdt i felterne Finansiel kontotype, Saldo og Fælles, for at understøtte klient- og husstandskoncentrerede relationer, heriblandt aktiviteter, salgsmuligheder, serviceanmodninger og kalendere. Finansielle konti understøtter også kontohierarkier og underkonti. Disse hierarkier tillader gruppering af konti i porteføljer. Du bruger grupperingen af konti til at gruppere finansielle konti i porteføljer. Følgende figurer viser nogle eksempler på hierarkier. Figur 1 viser en overordnet og underordnet relation til en finansiel konto. Figur 2 viser relationen mellem en porteføljekonto og en finansiel konto. Figur 3 viser relationen mellem en finansiel konto og en underkonto. Du kan bruge de finansielle kontosider til at identificere og profilere en finansiel konto. Du kan også bruge siderne til at gennemgå en finansiel kontos underkonti og andre relaterede oplysninger, heriblandt: Finansielle kontoindehavere Finansielle kontobeholdninger Finansielle transaktioner Finansielle planer Policer Salgsmuligheder. Du kan se alle salgsmuligheder, der er relateret til en finansiel konto, på de finansielle kontosider. Aktiviteter. Du kan se alle aktiviteter, der er relateret til en finansiel konto, på de finansielle kontosider. Serviceanmodninger. Du kan se alle serviceanmodninger, der er relateret til en finansiel konto, på de finansielle kontosider. Kundeemner. Du kan se alle kundeemner, der er relateret til en finansiel konto, på de finansielle kontosider.

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices