| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

#### Opdatering af prognosedefinition Du kan opdatere firmaets prognosedefinition for at ændre prognosefrekvensen eller for at tilføje eller fjerne roller osv. Desuden skal du opdatere prognosedefinitionen, når visse ændringer foretages af brugerposter, eller hvis regnskabskalenderen ændres, så prognosedefinitionen omfatter ændringerne. Du skal opdatere prognosedefinitionen, når der er foretaget nogen af følgende ændringer: Manageren til en prognosedeltager ændres. Manageroplysningerne lagres i prognosedeltagerens brugerpost i feltet Rapporterer til eller i feltet Rapporterer til (alias) afhængig af, hvilke af disse felter vises på sidelayoutet til brugerposten. Hvis manageren til en prognosedeltager ændres, skal du opdatere prognosedefinitionen på følgende måde: Hvis den rolle, som den nye manager er tildelt, ikke er medtaget i prognosedefinitionen i øjeblikket, skal du føje rollen til prognosedefinitionen. Hvis den rolle, som den nye manager er tildelt, er medtaget i prognosedefinitionen, skal du opfriske prognosedefinitionen, så den nye rapporteringsstruktur afspejles i fremtidige prognoser. BEMÆRK: Prognosedeltagerhierarkiet skal omfatte managere for alle undtagen personen på øverste niveau. Brugere, som er deltagere i prognosehierarkiet, er deaktiveret. Når en medarbejder forlader firmaet, skal du ændre status for den bruger til Inaktiv. Hvis den inaktive medarbejder var en manager i prognosehierarkiet, skal brugerposten for prognosedeltagere, som rapporterer til den medarbejder, også opdateres. I det tilfælde skal du opdatere prognosedefinitionen på følgende måde: Hvis den rolle, som den nye manager er tildelt, ikke er medtaget i prognosedefinitionen i øjeblikket, skal du føje rollen til prognosedefinitionen. Hvis den rolle, som den nye manager er tildelt, er medtaget i prognosedefinitionen, skal du opfriske prognosedefinitionen, så den nye rapporteringsstruktur afspejles i fremtidige prognoser. BEMÆRK: Hvis prognosedefinitionen tillader prognoser til inaktive brugere, behøver du ikke opdatere prognosedefinitionen, når en prognosedeltager gøres inaktiv. Brugere føjes til eller fjernes fra de roller, der er medtaget i prognosedefinitionen. I det tilfælde behøver du kun opfriske prognosedefinitionen, så den omfatter ændringerne. Ændringer foretages af regnskabskalenderen. I det tilfælde behøver du kun opfriske prognosedefinitionen, så den omfatter ændringerne. BEMÆRK: Du skal opfriske prognosedefinitionen, når en ændring foretages af regnskabskalenderen, uanset den type regnskabskalender, som firmaet bruger (standard eller tilpasset). BEMÆRK: Når ændringer, der er beskrevet her, foretages i Oracle CRM On Demand, afspejler de prognoser, der genereres, ikke ændringerne, før prognosedefinitionen er blevet opdateret. I følgende procedure beskrives, hvordan du opdaterer·prognosedefinition. Sådan opdaterer·du prognosedefinitionen Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side. Klik på linket Dataregler & tildeling i afsnittet Forretningsprocesstyring. Klik på Definition: Prognose under afsnittet Administration: Prognose. Klik på Opdater på siden Definition: Prognose. Foretag ændringerne i Trin1: Vælg prognosetype, hvis ændringer er nødvendige. Klik på Trin 2: Vælg prognosefrekvens. Foretag ændringerne i Trin 2: Vælg prognosefrekvens, hvis ændringer er nødvendige. Klik på Trin 3: Vælg prognoseroller. Foretag ændringerne i Trin 3: Vælg prognoseroller, hvis ændringer er nødvendige. Klik på Afslut. Prognosedefinitionen opdateres automatisk, og en oversigt over definitionen, heriblandt den opdaterede liste over prognosedeltagere, vises på siden Prognosedefinition.

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices