| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

## Finansielle planer Brug siderne for finansielle planer til at oprette, opdatere og spore finansielle planer til en finansiel konto. Finansielle planer er typisk den finansielle plan for en kontakt eller forretning til en eller flere specifikke finansielle konti, som en finansiel institution håndterer. BEMÆRK: Firmaadministratoren fastlægger de faner, som er tilgængelige for dig. Hvis dit jobansvar ikke omfatter sporing af oplysninger om finansiel kontoplan, kan fanen Finansiel plan være udeladt i din opsætning. En finansiel plan muliggør finansiel planlægning på højt niveau ved at give adgang til oplysninger som status, planstadie og godkendelser. Den indeholder også links til de midterste og bageste applikationer. Batch-feeds og opdateringer fra·webservicer bruges ofte til at integrere oplysningerne fra midterste og bageste applikationer i Oracle CRM On Demand. Vha. finansielle planer kan finansielle institutioner integrere kunderelationsstyring med finansielle planlægningsopgaver, arbejdsgange og leverancer i hele den finansielle planlægningscyklus. Vha. denne funktion kan du spore aktiviteter, salgsmuligheder, serviceanmodninger og kundeemner til en finansiel plan for at muliggøre finansiel planlægning, der er koncentreret omkring klienter og husstande. Du kan bruge de finansielle plansider til at identificere og profilere en finansiel plan. Du kan også bruge siderne til at gennemgå en finansiel plans underkonti og andre relaterede oplysninger, heriblandt: Salgsmulighed. Se Om salgsmuligheder og prognoser for at få flere oplysninger. Aktivitet. Se Felter til aktivitet for at få flere oplysninger. Serviceanmodning. Se Proces til håndtering af serviceanmodninger for at få flere oplysninger. Kundeemne. Se Kundeemner for at få flere oplysninger.

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices