| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

### Håndtering af porteføljekonti Udfør følgende opgaver for at håndtere porteføljekonti: Sporing af nøglekontakter til porteføljekonti Angivelse af porteføljeunderkonti BEMÆRK: Denne funktion er ikke er en del af standardapplikationen, så den er muligvis ikke tilgængelig i din version af Oracle CRM On Demand. Se følgende for trinvise procedurer, der er fælles for mange posttyper: Oprettelse af poster Opdatering af postdetaljer Linkning af poster til din valgte post Arbejde med lister Linkning af poster til din valgte post (inkl. henvisninger) Deling af poster (team) Overførsel af ejerskab til poster Tilføjelse af noter Vedhæftning af filer og URL'er til poster Sletning og gendannelse af poster Omdøbning af posttyper Fletning af poster Håndtering af kalendere og aktiviteter Proces til opsætning af bøger Oprettelse af webappletter til posttyper Visning af revisionsspor til poster BEMÆRK: Firmaadministratorer kan tilpasse Oracle CRM On Demand på en række måder, f.eks. ændre navne til posttyper, felter og indstillinger i lister. De oplysninger, som du ser, kan derfor være forskellige fra de standardoplysninger, der beskrives i online-hjælpen. Afhængigt af dit adgangsniveau kan du muligvis ikke udføre alle procedurer, der er beskrevet i listen ovenfor. ### Relaterede oplysninger Se følgende emner for relaterede oplysninger om porteføljekonto: Arbejde med hjemmesiden Porteføljekonto Felter til porteføljekonto

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices