| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

#### Eksempler på posttyper, der er linket til andre posttyper I følgende tabel vises nogle eksempler på posttyper, som du kan linke til andre poster i Oracle CRM On Demand. I kolonnen Oplysninger findes instruktioner om, hvordan posttypen fra siden Detaljer i hovedposten linkes. De posttyper, som du kan linke til den valgte post, afhænger af den posttype, som du arbejder med, samt den tilpasning, som du eller dine managere har foretaget af Oracle CRM On Demand. Hvis du arbejder i en bestemt udgave af Oracle CRM On Demand, så som Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management eller en branchespecifik udgave af Oracle CRM On Demand, kan du desuden linke yderligere posttyper.
Posttype | Oplysninger
--- | ---
Konto | I standardapplikationen findes afsnittet Konti på detaljesiderne til kontaktposter. Du skal muligvis føje afsnittet til dit layout: Klik på Tilføj for at linke en eksisterende konto og spore den rolle, som den spiller i relation til kontakten. Vælg en konto på siden Tilføj konto, vælg den rolle, som den spiller for kontakten, og klik på Gem. Hvis den konto, som du vil tilføje, ikke findes, kan du tilføje den ved at klikke på Ny i opslagsvinduet. Se Felter til konto for at få beskrivelser af felter. Klik på Rediger roller i den relevante række, hvis kontoen har mere end én rolle, vælg rollerne, og gem posten.
Kontopartnere | I standardapplikationen findes afsnittet Kontopartnere på detaljesiderne til kontaktposter. Du skal muligvis føje afsnittet til dit layout: Klik på Tilføj for at linke en konto og spore den som din partner·til posten. Indtast dernæst påkrævede oplysninger i redigeringsformularen, og gem posten. Se Sporing af kontopartnere og -konkurrenter for at få beskrivelser af felter.
Relationer: Konto | Se Sporing af relationer mellem konti.
Team: Konto | Se Deling af poster (team).
Kampagner | Kun fra kontaktposter: Klik på Tilføj for at linke en kampagne, vælg kampagnen, og gem posten. Se Felter til kampagne for at få beskrivelser af felter.
Konkurrenter | I standardapplikationen vises afsnittet Konkurrenter på detaljesiderne til konto- og salgsmulighedsposter: Klik på Tilføj for at linke en konto og spore den som din konkurrent til posten. Indtast dernæst påkrævede oplysninger i redigeringsformularen, og gem posten. Se Sporing af kontopartnere og -konkurrenter for at få beskrivelser af felter.
Kontakter | I standardapplikationen findes afsnittet Kontakter til aktivitetsposter (opgaver og aftaler). Du skal muligvis føje det til dit layout: Klik på Rediger, og link kontakten for at linke den primære kontakt. Rul ned til afsnittet Kontakter for at linke yderligere kontakter til aktiviteten, klik på Tilføj, og link kontaktposterne. I standardapplikationen vises afsnittet Kontakter på detaljesiderne til kontoposter: Klik på Ny for at linke en ny kontakt, indtast de påkrævede oplysninger i redigeringsformularen, og gem posten. Klik på Tilføj for at linke en eksisterende kontakt. Vælg en kontakt på siden Liste: Kontakt, og klik på Gem. Hvis den kontakt, som du vil tilføje, ikke findes, kan du tilføje den ved at klikke på Ny i opslagsvinduet. Se Felter til kontakt for at få beskrivelser af felter. I standardapplikationen vises afsnittet Kontakter på detaljesiderne til salgsmulighedsposter: Klik på Tilføj for at linke en eksisterende kontakt. Vælg en kontakt på siden Liste: Kontakt, definer kontaktens indkøbsrolle, og klik på Gem. Hvis den kontakt, som du vil tilføje, ikke findes, kan du tilføje den ved at klikke på Ny i opslagsvinduet. Se Felter til kontakt for at få beskrivelser af felter. Du skal vælge en indkøbsrolle for at præcisere en kontakts ansvarsområder i et firma og kontaktens indflydelse på indkøbsbeslutninger. Indkøbsrollen er kritisk for analyse af nøgleroller og forståelse af det politiske salgsmiljø. BEMÆRK: Du kan linke den samme kontakt til adskillige salgsmuligheder eller adskillige kontakter til den samme salgsmulighed.
Relationer: Kontakt | Se Sporing af relationer mellem kontakter.
Team: Kontakt | Kun fra kontaktposter: Klik på Tilføj brugere, så andre medarbejdere kan se kontaktposten. Vælg brugerens navn og brugerens adgangsrettigheder til posten (i feltet Adgang: Kontakt) i vinduet Team: Kontakt - Tilføj bruger, og gem dernæst ændringerne. Se Deling af poster (team) for at få flere oplysninger om deling af poster.
Kundeemner | I standardapplikationen vises afsnittet Kundeemner·på detaljesiderne til kampagneposter: Klik på Ny for at linke et nyt kundeemne, indtast de påkrævede oplysninger i formularen til redigering af kundeemne, og gem posten. Se Felter til kundeemner for at få beskrivelser af felter.
Noter | I standardapplikationen vises afsnittet Noter på detaljesiderne til posttyper, der understøtter notefunktionen: Klik på Ny for at linke en ny note, indtast de påkrævede oplysninger i noteformularen til posten, og gem posten. Se Tilføjelse af noter for at få beskrivelser af felter.
Åbne aktiviteter | I standardapplikationen vises afsnittet Åbne aktiviteter på detaljesiderne til et antal posttyper: Klik på Ny aftale eller Ny opgave i titellinjen for at linke en ny aftale eller opgave. Indtast dernæst de påkrævede oplysninger i redigeringsformularen, og gem posten. Se Felter til aktivitet for at få beskrivelser af felter. Du kan linke adskillige aktiviteter til den valgte post. Hvis en aktivitet har et klokkeslæt tilknyttet, vises aktiviteten i listen Aktiviteter og Kalender. Brugere, der kan se den valgte post, kan også se de aktiviteter, der er linket til posten, heriblandt aktiviteter, der ejes af eller tildeles til andre. Se Arbejde med aktivitetslister for at få oplysninger om arbejde med aktivitetslister. BEMÆRK: Afhængig af posttypen og detaljesidelayoutet, som din firmaadministrator tildeler din rolle for posttypen, kan åbne aftaler og opgaver, der er linket til en post, blive vist særskilt på postdetaljesiderne i det relaterede oplysningsafsnit Åbne aftaler og det relaterede oplysningsafsnit Åbne opgaver. På nogle posttyper viser det relaterede oplysningsafsnit Aktiviteter desuden både åbne og fuldførte aktiviteter.
Salgsmuligheder | Klik på Ny for at linke en ny salgsmulighed, indtast de påkrævede oplysninger i formularen til redigering af salgsmulighed, og gem posten. Se Felter til salgsmulighed for at få beskrivelser af felter. BEMÆRK: Konverter det kundeemne, der er knyttet til kampagnen, til en salgsmulighed for at linke en salgsmulighed til et kundeemne. Se Konvertering af kundeemner til konti, kontakter, handelsregistreringer eller salgsmuligheder for at få flere oplysninger.
Salgsmulighedspartnere | I standardapplikationen vises afsnittet Salgsmulighedspartnere·på detaljesiderne til salgsmulighedsposter: Klik på Tilføj for at linke en konto og spore den som din partner·til posten. Indtast dernæst påkrævede oplysninger i redigeringsformularen, og gem posten. Se Sporing af salgsmulighedspartnere og -konkurrenter for at få beskrivelser af felter.
Henvisning | Se Tilføjelse af henvisninger.
Relaterede løsninger | I standardapplikationen vises afsnittet Relaterede løsninger·på detaljesiderne til løsningsposter: Klik på Tilføj løsning for at tilføje en løsning, og vælg en eksisterende løsning i opslagsvinduet. Du kan tilføje lige så mange løsninger, som du har lyst til. Du vil muligvis linke løsninger til hinanden, hvis de deler relaterede oplysninger eller omhandler et relateret emne. Klik på Ny for at oprette en ny løsning, udfyld de påkrævede oplysninger, og gem posten. BEMÆRK: Du kan gennemgå linkede serviceanmodninger fra siden Detalje: Løsning, men du skal linke dem fra siden Detalje: Serviceanmodning.
Serviceanmodninger | I standardapplikationen vises afsnittet Serviceanmodninger på detaljesiderne til konto- og kontaktposter: Klik på Ny for at linke en ny serviceanmodning, indtast de påkrævede oplysninger i formularen til redigering af serviceanmodning, og gem posten. Se Felter til serviceanmodning for at få beskrivelser af felter.
Løsninger | I standardapplikationen vises afsnittet Løsninger på detaljesiderne til serviceanmodningsposter: Klik på Tilføj for at linke en løsning. Du kan klikke på linket Id: Løsning i opslagsvinduet for at linke en eksisterende løsning eller klikke på Ny for at oprette en ny løsning. Se Felter til løsning for at få beskrivelser af felter. TIP: Før du opretter nye løsninger, skal du kontrollere siden Liste: Løsning for at sikre, at løsningen ikke venter på, at manageren publicerer den. Opslagsvinduet viser kun løsninger, der er markeret som Publiceret og har status Godkendt.
Team | Afsnittet Team vises ikke som standard på nogen postdetaljeside i standardapplikationen, men firmaadministratoren kan føje afsnittet Team til bestemte posttyper: Klik for Tilføj brugere for at gøre denne post synlig for andre medarbejdere. Vælg brugerens navn i vinduet Team: Tilføj brugere. BEMÆRK: Hvis postejeren er en del af en gruppe (defineret af firmaadministratoren), vises gruppemedlemmer automatisk i afsnittet Team: Relaterede oplysninger. Se Deling af poster (team) for at få flere oplysninger.
Bruger | Afsnittet Bruger·vises ikke som standard på nogen postdetaljeside i standardapplikationen, men firmaadministratoren kan føje afsnittet Bruger til bestemte posttyper: Klik på Tilføj i afsnittet Brugere på siden Opgavedetaljer for at spore en anden medarbejder, der er involveret i en opgave. Vælg brugeren i opslagsvinduet. BEMÆRK: I modsætning til funktionen Team vises gruppemedlemmer ikke automatisk i afsnittet Bruger: Relaterede oplysninger, hvis postejeren er en del af en gruppe (defineret af firmaadministratoren). Brugerlisten påvirker ikke synligheden af poster, men anvendes alene til sporing.

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices