| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

##### Felter til portefølje: Klargøring til import BEMÆRK: Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig i din version af applikationen, da den ikke er en del af standardapplikationen. Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før porteføljekonti·importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer·retningslinjerne·i emnet Retningslinjer for felttype til import af data. Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import. BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.
Standard porteføljekonto-feltnavn | Datatype | Maks. længde | Kommentarer
--- | --- | --- | ---
Valuta: Konto | Valgliste | 15 | Du kan ikke redigere denne valgliste. De værdier, som du importerer, skal derfor nøjagtigt matche de gyldige værdier.
Kontonr. | Tekst | 100 | Ingen
Kontotype | Valgliste | 30 | Standard gyldige værdier: Annuitetskontrakt, Gruppepolice, 401K, Check, IRA, Livsforsikring, Investeringsforening, Opsparing og Andet.
Årlig % sats | Tal | 15 | Ingen
Annullerings-/salgsdato | Dato | 7 | Ingen
Kreditgrænse | Valuta | 20 | Ingen
Division | Tekst | 50 | Ingen
Gældende dato | Dato | 7 | Ingen
Udløbsdato | Dato | 7 | Ingen
Ekstern entydig id | Tekst | 30 | Ingen
Pålydende værdi | Valuta | 20 | Ingen
Institution | Tekst | 100 | Ingen
Institutionslokation | Tekst | 50 | Ingen
Lånebeløb | Valuta | 20 | Ingen
Forfald | Dato | 7 | Ingen
Valglisteværdigruppe | Tekst | 50 | Ingen
Præmie | Valuta | 20 | Ingen
Id for primær ejer | Tekst | 50 | Ingen
Produkt | Tekst | 50 | Ingen
Indkøbsdato | Dato | 7 | Ingen
Omsætning | Valuta | 20 | Ingen
Risikoklasse | Tekst | 50 | Ingen
Status | Valgliste | 30 | Standard gyldige værdier: Aktiv, Ventende, Tilbud, Opsagt og Lukket.
Løbetid | Tal | 20 | Ingen
Løbetidsenhed | Valgliste | 20 | Standard gyldige værdier: Dag, Uge, Måned og År.
Samlet aktivværdi | Valuta | 20 | Ingen
Værdiansættelsesdato | Dato | 7 | Ingen
Ekstern id for institution | Tekst | 30 | Institution linkes til konto.
Ekstern id for produkt | Tekst | 30 | Ingen
#### Relaterede emner Se følgende emner for relaterede oplysninger: Porteføljer Retningslinjer for felttype til import af data Import af data

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices