| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

#### Klargøring af data til import Før du begynder at importere data i Oracle CRM On Demand, skal du først fastlægge, hvilken importmetode du vil bruge. Se Import- og eksportværktøjer for at få flere oplysninger om valg af den relevante importmetode. Hjælpeprogrammet Oracle Data Loader On Demand understøtter f.eks. kun bestemte posttyper. Se Oracle Data Loader On Demand Guidefor at få flere oplysninger. Det anbefales også, at du læser følgende emne, før du udfører en import: Før du importerer data. Det kan være nødvendigt, at du redigerer data i CSV-filen eller tilpasser Oracle CRM On Demand for at sikre, at alle fildataene importeres. Gør følgende, før du begynder at importere, for at fastlægge, om det er nødvendigt: Fastlæg de posttyper, som du vil importere. Du vil muligvis importere forskellige posttyper, så som kundeemner, konti, kontakter og noter. Du skal importere én posttype ad gangen, og du skal følge den anbefalede sekvens til import. Hvis du f.eks. har en fil, der indeholder en liste over dine kontakter og en anden fil med dine konti, skal du importere konti først og dernæst kontakter for at opretholde de relationer, der er defineret mellem de posttyper. Rækkefølgen vises i selve brugerinterfacet på siden Import- og eksportværktøjer. VIS Kontroller dataene i filen for at sikre, at: Dataene indeholder konsistent brug af store/små bogstaver, forkortelser og stavemåde Tekstværdier importeres nøjagtigt, som de vises i CSV-filen. Forskellig i store/små bogstaver kan derfor medføre, at yderligere poster oprettes, når det ikke ønskes. F.eks. vil alle disse værdier til kontonavne resultere i nye poster: ABC, abc, A.B.C. Da to kontoposter desuden anses for identiske, hvis kontonavnet og placeringen er identisk, skal adresser være stavet, indeholde store/små bogstaver og være forkortet identisk for at forhindre, at yderligere poster oprettes. F.eks. anses alle følgende poster ikke for at være identiske: ABC, 111 10. avenue ABC, 111 10. ave. ABC, 111 10. ave ABC, 111 tiende avenue Dataene ikke overskrider den maksimalt tilladte længde Dataene overholder formateringskravene til feltet Se Retningslinjer for kontrol af data for at få flere oplysninger. Kontroller applikationen for påkrævede felter til den posttype, som du vil importere. Du skal mappe data i CSV-filen til alle påkrævede felter. Hvis du ikke gør det, afvises posten. Se på redigeringssiden efter den posttype, som du vil importere, for at fastlægge de påkrævede felter. Påkrævede felter vises med rød tekst. Administratoren kan desuden konfigurere et felt, så det er betinget påkrævet, dvs. feltet er ikke påkrævet som standard, men bliver påkrævet, hvis dataene i andre felter på recorden opfylder bestemte kriterier. Hvis et felt bliver påkrævet som resultat af den betingelse, der er defineret, for at feltet bliver sand, og hvis importfilen ikke omfatter en værdi til det betinget påkrævede felt, afvises posten. Tilføj felter til applikationen, hvis du vil importere data, der ikke mappes til standardfelterne i applikationen. Under importprocessen skal du matche hvert felt i filen med et eksisterende felt i applikationen for at indsamle dataene. Hvis din rolle omfatter privilegiet Tilpas applikation, kan du oprette nye (tilpassede) felter i Oracle CRM On Demand, der skal mappes til de eksisterende felter. Se Oprettelse og redigering af felter for at få instruktioner. Definer evt. valglisteværdier. Under importprocessen kan du angive, hvordan du ønsker, at applikationen skal håndtere valglisteværdier i CSV-filen, som ikke matcher eksisterende valglisteværdier i applikationen: Tilføj dem som nye til applikationen BEMÆRK: Det kan være nødvendigt, at du logger af og på igen for at se ændringer af valglisteværdier i applikationen. Tilføj dem ikke (indsaml kun værdier, der matcher, og lad de øvrige stå tomme) Hvis du vil bruge valglisteværdier, der findes i applikationen, og kun importere data, der matcher dem, skal du verificere, at valglisteværdierne matcher nøjagtigt, heriblandt stavemåde og brug af store/små bogstaver (der skelnes mellem store og små bogstaver i værdierne). Nogle valglisteværdier kan ikke ændres, og nogle få følger ikke denne virkemåde. Se Retningslinjer for kontrol af data, og gennemgå retningslinjerne til den posttype, som du vil importere. Vælg det korrekte tidsformat. Hvis du vælger tidsformatet HH:MM:SS AM, skal du for at få de bedste resultater angive om dataene er for AM (fra kl. 24 til kl. 12) eller for PM (fra kl. 12 til kl. 24) i CSV-filen. Hvis du vælger AM/PM-tidsformater, men dataene ikke indeholder AM eller PM, behandles felterne på følgende måde: Hvis HH-feltet (timer) er større end eller lig med 8 og mindre end eller lig med 12, anses felterne for at være AM. Hvis HH-feltet (timer) er mindre·end og lig med 12, anses felterne for at være PM. F.eks. behandles 7:00:00 som 7:00 PM, hvorimod 9:00:00 behandles som 9:00 AM. #### Relaterede emner Se følgende emner for relaterede oplysninger: Ændring af valglisteværdier Import- og eksportværktøjer Se 1800338.1 (artikel-id) på My Oracle Support for at få flere oplysninger om forberedelse af dataimport.

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices