| Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp

### Massebesøgsplanlægning Du kan oprette et planlagt besøg hos en eller flere kunder på følgende måder: Fra siden Detalje: Konto eller siden Detalje: Kontakt med status Planlagt. Se Sporing af besøg (salgsbesøg) hos kunder for at få flere oplysninger om oprettelse af et planlagt belsøg hos en kunde fra siden Detalje: Konto eller siden Detalje: Kontakt. Fra siden Liste: Konto eller siden Liste: Kontakt vha. funktionen til massebesøgsplanlægning. Se følgende procedurer for at få flere oplysninger om oprettelse af et planlagt besøg hos flere kunder fra siden Liste: Konto eller siden Liste: Kontakt vha. funktionen til massebesøgsplanlægning. Når besøgets status er sat til Planlagt, vises besøget i kalenderen og i afsnittet Planlagte besøg på siden Kalender. Afsnittet Planlagte besøg på siden Kalender opstiller op til to ugers planlagte besøg for salgsrepræsentanten i kronologisk rækkefølge og viser følgende oplysninger til hvert planlagt besøg: besøgsdato og starttid, tidspunkt på dagen, emne, kontakt, der skal besøges, og andre oplysninger om kontaktadresse. Følgende farvekodning, som anvendes i afsnittet Planlagte besøg på kalendersiderne, fastlægges af det tema, som du bruger, på følgende måde: Forsinkede planlagte besøg med en startdato, der ligger i fortiden, vises med den farve, som administratoren vælger til varslingsteksten i temaet. Kommende planlagte besøg med en startdato, der ligger i fremtiden, vises med den farve, som administratoren vælger til sidelinks i temaet. BEMÆRK: Din brugerrolle skal omfatte privilegiet Besøg: Planlagte besøg i kalender, for at du kan se planlagte besøg i kalenderen og i afsnittet Planlagte besøg på siden Kalender. Du kan oprette et planlagt besøg hos op til 25 kunder vha. funktionen til massebesøgsplanlægning i Oracle CRM On Demand. Brug følgende procedure til at oprette et planlagt besøg hos flere kontakter. BEMÆRK: Et planlagt besøg oprettes for den første relevante dag inden for syv dage efter den aktuelle dag. Hvis f.eks. i dag er Torsdag, og hvis du vælger Onsdag som dagen for et planlagt beløb, oprettes besøget til i morgen. Hvis du imidlertid vælger Tirsdag som dagen for et planlagt beløb, oprettes besøget til Tirsdag i næste uge frem for i dag, selv om tidspunktet på dagen, som du vælger, ligger efter det aktuelle tidspunkt. Desuden oprettes kun én instans af hvert planlagte besøg, dvs. du kan ikke konfigurere planlagte besøg til at blive gentaget ved intervaller. Sådan opretter du et planlagt besøg hos flere kontakter på én gang Gå til hjemmesiden Kontakter. Vælg den ønskede kontaktliste i afsnittet Lister: Kontakt på siden. Klik på Menu på siden Liste: Kontakt, og vælg Massebesøgsplanlægning. Indtast følgende oplysninger på siden Planlagte besøg til hver kontakt, som du vil inkludere i massebesøgsplanen: Indtast den dag i ugen, hvor du planlægger at komme på besøg. De gyldige indstillinger er: Søndag, Mandag, Tirsdag, Onsdag, Torsdag, Fredag og Lørdag. Indtast det bedste kontakttidspunkt. De gyldige indstillinger er: Først på formiddagen (7 til 9), Formiddag (9 til 11), Midt på dagen (11 til 13), Først på eftermiddagen (13 til 15), Eftermiddag (15 til 17), Først på aftenen (17 til 19), Sen aften (19 til 21) og Sidst på natten (21 to 23). Klik på Afslut. På siden Kalender er alle planlagte besøg nu synlige i kalenderen og i afsnittet Planlagte besøg på siden, forudsat din brugerrolle omfatter privilegiet Besøg: Planlagte besøg i kalender. En oplysningsmeddelelse vises over kalenderen og angiver antallet af planlagte besøg, der blev oprettet. Klik på det relevante link i kalenderen eller det relevante Emne-link i afsnittet Planlagte besøg på siden Kalender for at åbne siden Detalje om besøg. Følgende feltdata udfyldes automatisk til hver ny besøgspost, der er oprettet via massebesøgsplanlægning: Feltet Status har værdien Planlagt. Startdatoen har en værdi, der kombinerer dag i ugen og bedste kontakttidspunkt. Feltet Slutdato har en værdi, der er lig med startdatoen plus 30 minutter. Feltet Emne har værdien Forretningsbesøg plus kontaktnavnet. Feltet Type har værdien Besøg. Indtast eller opdater oplysningerne i de resterende felter på siden Detalje om besøg efter behov. Klik f.eks. på ikonet Opslag ved siden af feltet Smartbesøg, og vælg smartbesøget for at udfylde den nye besøgspost med oplysninger fra en eksisterende Smartbesøg-skabelon. Se Sporing af besøg (salgsbesøg) hos kunder for at få flere oplysninger om felterne på siden Detalje om besøg. Tilføj evt. linjeelementer til besøgsposten, og klik dernæst på Gem som privat Smartbesøg eller Gem som offentligt Smartbesøg. Du kan linke oplysninger om detaljeret produkt, oplysninger om udleverede prøver og lanceringsvarer til besøgsposten. Se Sporing af besøg (salgsbesøg) hos kunder for at få flere oplysninger om tilføjelse af linjeelementer til en besøgspost. Brug følgende procedure for at oprette et planlagt besøg hos flere konti. Sådan opretter du et planlagt besøg hos flere konti på én gang Gå til hjemmesiden Konti. Vælg den ønskede kontoliste i afsnittet Lister: Konto på siden. Klik på Menu på siden Liste: Konto, og vælg Massebesøgsplanlægning. Indtast følgende oplysninger på siden Planlagte besøg til hver konto, som du vil inkludere i massebesøgsplanen: Indtast den dag i ugen, hvor du planlægger at komme på besøg. De gyldige indstillinger er: Søndag, Mandag, Tirsdag, Onsdag, Torsdag, Fredag og Lørdag. Indtast det bedste kontakttidspunkt. De gyldige indstillinger er: Først på formiddagen (7 til 9), Formiddag (9 til 11), Midt på dagen (11 til 13), Først på eftermiddagen (13 til 15), Eftermiddag (15 til 17), Først på aftenen (17 til 19), Sen aften (19 til 21) og Sidst på natten (21 to 23). Klik på Afslut. På siden Kalender er alle planlagte besøg nu synlige i kalenderen og i afsnittet Planlagte besøg på siden, forudsat din brugerrolle omfatter privilegiet Besøg: Planlagte besøg i kalender. En oplysningsmeddelelse vises over kalenderen og angiver antallet af planlagte besøg, der blev oprettet. Klik på det relevante link i kalenderen eller det relevante Emne-link i afsnittet Planlagte besøg på siden Kalender for at åbne siden Detalje om besøg. Følgende feltdata udfyldes automatisk til hver ny besøgspost, der er oprettet via massebesøgsplanlægning: Feltet Status har værdien Planlagt. Startdatoen har en værdi, der kombinerer dag i ugen og bedste kontakttidspunkt. Feltet Slutdato har en værdi, der er lig med startdatoen plus 30 minutter. Feltet Emne har værdien Kontobesøg plus kontonavn. Feltet Type har værdien Besøg. Indtast eller opdater oplysningerne i de resterende felter på siden Detalje om besøg efter behov. Klik f.eks. på ikonet Opslag ved siden af feltet Smartbesøg, og vælg smartbesøget for at udfylde den nye besøgspost med oplysninger fra en eksisterende Smartbesøg-skabelon. Se Sporing af besøg (salgsbesøg) hos kunder for at få flere oplysninger om felterne på siden Detalje om besøg. Tilføj evt. linjeelementer til besøgsposten, og klik dernæst på Gem som privat Smartbesøg eller Gem som offentligt Smartbesøg. Du kan linke oplysninger om detaljeret produkt, oplysninger om udleverede prøver og lanceringsvarer til besøgsposten. Se Sporing af besøg (salgsbesøg) hos kunder for at få flere oplysninger om tilføjelse af linjeelementer til en besøgspost. ### Om ejerskab af de planlagte besøg Ejerskabet af et planlagt besøg fastlægges på følgende måde: Hvis posttypen Aktivitet er konfigureret i brugertilstand, bliver den bruger, som opretter det planlagte besøg, ejeren af besøget som standard. Hvis posttypen Aktivitet er konfigureret i blandet tilstand, er feltet Ejer på det planlagte besøg tomt som standard. Første gang besøget redigeres, anmodes brugeren, som redigerer den, imidlertid om at udfylde feltet Ejer eller feltet Bog til besøget afhængig af, hvordan administratoren konfigurerer disse felter. Hvis posttypen Aktivitet er konfigureret i bogtilstand, skal mindst én af følgende betingelser være sand, for at besøget kan oprettes: En tilpasset bog er valgt som standardbogen til posttypen Aktivitet på din brugerpost. En tilpasset bog er valgt som standardbogen på din brugerpost. Når du har oprettet det planlagte besøg, er både feltet Ejer og feltet Bog tomme på besøget. Første gang besøget redigeres, anmodes brugeren, som redigerer den, om at udfylde feltet Bog, da det er et påkrævet felt, når posttypen Aktivitet er konfigureret i bogtilstand. ### Relaterede emner Se følgende emner for relaterede oplysninger: Sporing af besøg (salgsbesøg) hos kunder Udlevering af prøver under et salgsbesøg

Publiceret August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Legal Notices