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##### Themenbereich für historische Analysen zu Portfolios ### Verfügbarkeit Dieser Themenbereich ist nur in Oracle CRM On Demand Financial Services Edition verfügbar. ### Geschäftszweck Mit diesem Themenbereich können Sie die Portfolio-Historie, Personen und Produkte analysieren. Mit Portfolio-Berichten können Berichte über Portfolios zu folgenden Dimensionen generiert werden: Person, Firma, Produkt, Gutachter und Zeit. Mit diesem Bericht können Gutachter und ihre Manager z.B. folgende Fragen beantworten: Welche Finanzprodukte besitzen Kunden und wie sieht ihr demografisches Profil aus? Wie verteilen sich die Anlagen meiner Kunden auf Wertpapiere und Anlagenformen? Wie verteilen sich die Anlagen auf die Kundenbasis der einzelnen Gutachter? Welche Anlagenformen enthält die Kundenbasis der einzelnen Gutachter? Welche sind meine besten Kunden nach Portfolio-Größe und Umsatz? Mit diesen Informationen können Sie Portfolios im Hinblick auf Kunden und Gutachter analysieren. ### Beziehungstyp Einfach ### Dimensionen Dieser Themenbereich hat die folgenden Dimensionen: Person Datum Institution Verantwortlicher Benutzer Portfolio Produkt ### Metriken Vollständige Liste der Metriken für diesen Themenbereich: Portfoliometriken Benutzerdefinierte Portfoliometriken Anzahl Portfolios Gesamtwert Anlage Darlehensbetrag Prämie Umsatz Nennwert Kreditlimit Durchschnittlicher Gesamtanlagewert Durchschnittlicher Darlehensbetrag Durchschnittliche Prämie Durchschnittlicher Umsatz Durchschnittlicher Nennwert Durchschnittliches Kreditlimit ### Hinweise zur Nutzung Die Dimension "Person" umfasst die Hierarchie "Buch", mit der Sie Metriken und zugehörige Attribute auf allen Ebenen analysieren können. Die Portfoliodimension enthält normalerweise Nichtfinanzanlagen, z.B. Fahrzeuge. Dies ist nicht der Fall, wenn Ihr Administrator solche Nichtfinanzanlagen in Portfoliolisten explizit mit der Option "Fahrzeug/Anlagendatensätze ausschließen aus Portfoliokonto" auf der Seite "Unternehmensprofil" ausgeschlossen hat.

Veröffentlicht August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle und / oder verbundene Unternehmen. Legal Notices.