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### Erstellen von Direktmailings oder Massen-E-Mails mit Mail Merge for Word Wenn Sie Mail Merge for Word verwenden, können Sie Oracle CRM On Demand-Daten herunterladen und in einem Word-Dokument zusammenführen. In der folgenden Anleitung werden Personen als Beispiel verwendet, aber Sie können Serienbriefe auch mit Oracle CRM On Demand-Daten aus Leads, Firmen, Verkaufsprojekten und Serviceanfragen oder lokal gespeicherten Empfängerlisten erstellen. HINWEIS: Es können maximal 4000 Datensätze heruntergeladen werden. So erstellen Sie Direktmailings oder Massen-E-Mails mit Mail Merge for Word Öffnen Sie die Word-Vorlagendatei, die Sie für das Direktmailing verwenden möchten. Klicken Sie in der Symbolleiste "On Demand Integration" auf "On Demand-Daten abrufen", "Personen". Füllen Sie im Dialogfeld für die Anmeldung bei Oracle On Demand die erforderlichen Felder aus, und klicken Sie auf "Anmelden" um sich bei Oracle CRM On Demand anzumelden. Gehen Sie im Dialogfeld "Liste definieren" wie folgt vor: Definieren Sie auf der Registerkarte "Filter" die Kriterien für die Daten, die Sie inWord herunterladen möchten. Weitere Informationen zum Erstellen von Filtern finden Sie unter Arbeiten mit Listen. Wählen Sie auf der Registerkarte "Felder" die Felder mit den Informationen aus, dieSie herunterladen möchten. Sie können maximal 40 Felder auswählen. Die aktuelle Vorlage wird nun durchsucht, und es werden automatisch die benötigten Felder ausgewählt. Sie können noch weitere Felder auswählen, die in die Vorlage eingefügt werden sollen, um das·Anschreiben·noch persönlicher zu gestalten. HINWEIS: Wählen Sie auch solche Informationsfelder aus, die möglicherweise zum Senden des Anschreibens benötigt werden. Wenn Sie beispielsweise eine Massen-E-Mail senden möchten, muss die E-Mail-Adresse in der Empfängerdatei enthalten sein. Klicken Sie auf "OK". Gehen Sie im Dialogfeld "Liste speichern?" folgendermaßen vor: Klicken Sie auf "Ja", um die Liste zur späteren Wiederverwendung lokal zu speichern. Füllen Sie im Dialogfeld "Speichern unter" die entsprechenden Felder aus, und klicken Sie dann auf "Speichern". Wenn Sie die Liste nur einmal verwenden möchten, klicken Sie auf "Nein" und dann auf "OK". In diesem Fall wird die Empfängerliste automatisch als temporäre Datei gespeichert, die nach der Verwendung gelöscht wird. Im Dialogfeld "Serienbriefempfänger" haben Sie folgende Möglichkeiten: Deaktivieren Sie die entsprechenden Kontrollkästchen, um Empfänger aus dieser Korrespondenz zu entfernen. Aktivieren Sie die entsprechenden Kontrollkästchen, um Empfänger dieser Korrespondenz hinzuzufügen. Wenn Sie mit der Bearbeitung der Empfänger fertig sind, klicken Sie auf "OK". HINWEIS: Sie können das Dialogfeld "Serienbriefempfänger" erneut öffnen, indem Sie in der Symbolleiste "On Demand Integration" auf "Empfänger näher definieren" klicken. Klicken Sie auf "Meldung näher definieren", um Oracle CRM On Demand-Felder oder automatischen Text in das Word-Dokument aufzunehmen. Weitere Informationen zur Schaltfläche "Meldung näher definieren" finden Sie unter Verwenden von Mail Merge for Word. Klicken Sie auf "Vorschau", und blättern Sie mit den Pfeiltasten durch die·Nachrichten, um festzustellen, wie sie gedruckt oder gesendet aussehen werden. Weitere Informationen zur Schaltfläche "Vorschau" finden Sie unter Die Symbolleiste "On Demand Integration" in Mail Merge for Word. Klicken Sie auf "Nachricht drucken oder senden", und gehen Sie wie folgt vor: Wählen Sie zum Senden der Daten an ein anderes Word-Dokument die Option "Seriendruck in neues Dokument" aus. Wählen Sie zum Drucken die Option "Seriendruck an·Drucker" aus. Wählen Sie zum Senden einer Massen-E-Mail die Option "Als E-Mail senden" aus. Wählen Sie zum Senden einer Massen-Fax-Nachricht die Option "Als Fax senden" aus. HINWEIS: Um Korrespondenz als Massen-Fax-Nachricht zu senden, müssen Sie zunächst Microsoft Office konfigurieren. Suchen Sie in den Microsoft Office-Hilfedateien nach dem Stichwort "Fax", um weitere Informationen zu erhalten. (Optional) Klicken Sie auf "Als On Demand-Aktivität protokollieren", um eine einzelne Oracle CRM On Demand-Aktivität zu erstellen, die mit jeder für den Seriendruck ausgewählten Person verknüpft wird. In das Beschreibungsfeld der Aktivität wird automatisch der Text der Vorlage eingetragen. Füllen Sie im Dialogfeld "Aufgaben" die entsprechenden Felder aus, und klicken Sie dann auf "Speichern".

Veröffentlicht August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle und / oder verbundene Unternehmen. Legal Notices.