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##### Themenbereich für Echtzeitberichte zu Prognosen ### Verfügbarkeit Dieser Themenbereich ist in allen Editionen von Oracle CRM On Demand verfügbar. ### Geschäftszweck Mit diesem Themenbereich können Sie Berichte zu den im Prognosemodul von Oracle CRM On Demand generierten Daten erstellen. Sie können damit auch einen Vergleich der Prognosezusammenfassung mit den neuesten Echtzeitdaten zu Verkaufsprojekten nach Firma, Gebiet, Benutzer, Verkaufsprojekt, Produkt, Datum und Benutzerquote durchführen. Sie können einen Performance-Bericht für ein Vertriebsteam erstellen, in dem Pipeline-Deckung, Quotenrealisierung und Prognosegenauigkeit angezeigt werden. So können Vertriebsleiter zusätzlich die Performance der einzelnen Teammitglieder über die Benutzerhierarchie überwachen. ### Beziehungstyp Multifakt ### Dimensionen Dieser Themenbereich hat die folgenden Dimensionen: Firma Firmenumsatz (siehe: Hinweis 1) Firmengebiet Buch Abschlussdatum (siehe: Hinweis 2) Person Prognose Prognosedatum (siehe: Hinweis 3) Verkaufsprojekt (siehe: Hinweis 4) Verkaufsprojekt - Produktumsatz (siehe: Hinweis 4) Verantwortlicher Benutzer Produkt Produktkategorie Quote Hinweis 1: Sie können die Dimension "Firmenumsatz" nicht mit der Dimension "Verkaufsprojekt" oder "Verkaufsprojekt - Produkt" kombinieren. Hinweis 2: Als Abschlussdatum für Quoten gilt der erste Tag des Monats der Quotenperiode. Als Abschlussdatum für Prognosen gilt das Abschlussdatum der Verkaufsprojekte, die in der Prognose-Momentaufnahme enthalten sind. Als Abschlussdatum für Verkaufsprojekte gilt das Abschlussdatum des jeweiligen Verkaufsprojekts. Hinweis 3: Das Prognosedatum entspricht dem Datum, zu dem die Prognose ausgeführt wurde. Ein Verkaufsprojekt kann in mehreren Prognosen enthalten sein. Hinweis 4: "Verkaufsprojekt" und "Verkaufsprojekt - Produktumsatz" können nur die Metriken "Verkaufsprojekt" und "Verkaufsprojekt - Produktumsatz" zugeordnet werden. ### Metriken Vollständige Liste der Metriken für diesen Themenbereich: Metriken für Firmenumsatz Anzahl Produkte Durchschnittliche Anzahl Produkte Prognosemetriken Meine Firma - Umsätze Meine Firma - Umsatz Mein Kontakt - Umsätze Mein Kontakt - Umsatz Meine Verkaufsprojekte Mein Verkaufsprojekt - Umsatz Mein Produkt - Umsätze Mein Produkt - Umsatz Meine Produkte Abschlussmenge Abgeschlossener Umsatz Erwarteter Umsatz Prognostizierte Menge Pipeline-Menge Team - Zusammenfassung Prognose Abgeschlossener Umsatz Pipeline Günstigster Fall Produktzusammenfassung des Teams Abschlussmenge Prognostizierte Menge Pipeline-Menge Abgeschlossener Umsatz Erwarteter Umsatz Abgeschlossener Umsatz Pipeline Prognose Erwarteter Umsatz Günstigster Fall Quotenmetriken Quotenwert Verkaufsprojektmetriken Benutzerdefinierte Metriken für Verkaufsprojekt Indizierte Zahl Durchschnittliche indizierte Zahl Indizierte Zahl Durchschnittliche indizierte Zahl Umsatz Erwarteter Umsatz Abgeschlossener Umsatz Umsatz (000) Erwarteter Umsatz (000) Abgeschlossener Umsatz (000) Anzahl Verkaufsprojekte Anzahl offene Verkaufsprojekte Anzahl abgeschlossener Verkaufsprojekte Anzahl Gewinne Durchschnittliche Anzahl Tage in Phase Metriken für Verkaufsprojekt - Produktumsatz Anzahl Produkte Durchschnittliche Anzahl Produkte ### Hinweise zur Nutzung Es gelten folgende Einschränkungen: Multifakt. Da es sich bei dem Themenbereich "Prognosen" um einen Multifakt-Themenbereich handelt, müssen Sie sicherstellen, dass nur eine Metrik Teil eines Berichts ist. Buchdimension. Mit der Buchdimension und -hierarchie können Sie Datensätze in Büchern gruppieren. Allerdings unterliegen die für Sie sichtbaren Daten nach wie vor Ihrem Sichtbarkeitsmodus in Analytics. Dies funktioniert nur mit Firma, Firmenumsatz, Verkaufsprojekt und Verkaufsprojektprodukt. Hierarchien. Alle Hierarchien sind auf acht Ebenen beschränkt. Umsatzteilung. Wenn die Umsatzteilungsfunktion konfiguriert wurde (Informationen hierzu finden Sie unter Einrichten Ihres Unternehmensprofils und der globalen Standardwerte), wird die Teilung in der Prognosezusammenfassung abgebildet, nicht jedoch in den Echtzeitmetriken für Verkaufsprojekte. Quotenmetriken. Die Quotenmetrik kann nur auf Monats- oder Benutzerebene mit anderen Metriken verglichen werden. Benutzerdefinierte Felder für die Prognosezusammenfassung. Diese Felder stehen für die Berichterstellung nicht zur Verfügung. Die in Oracle CRM On Demand generierte Prognosezusammenfassung enthält bereits zusammengefasste Summen. Die Prognosemetriken in Ihren Berichten ergeben daher nur einen Sinn, wenn Sie die Daten nach Benutzer anzeigen. Wenn Sie die Prognosemetriken ohne Benutzer anzeigen, werden die Werte falsch angezeigt. Verkaufsprojekt in mehreren Prognosen.Ein Verkaufsprojekt kann in mehreren Prognosen enthalten sein. Deshalb müssen Prognosemetriken mit dem Metrikfiltermechanismus für ein bestimmtes Datum angezeigt werden. Andernfalls werden die Prognosemetriken möglicherweise falsch angezeigt. Metrik für Prognose und Benutzerquote. Das Umsatzdatum entspricht dem Datum der Prognosezusammenfassung. Demnach werden alle Verkaufsprojekte am Ersten eines Monats angezeigt. Die Benutzerquote wird auch für einen Monat festgelegt und erscheint somit ebenfalls am Ersten des Monats. Aus diesem Grund ergeben Berichte mit Metriken für Prognosen und Benutzerquoten nur einen Sinn, wenn diese Daten mindestens auf Monatsebene eingegeben werden. Benutzerquotenmetriken. Benutzerquotenmetriken werden immer mit der Sichtbarkeit "Manager" erstellt, unabhängig von der für den Benutzer eingestellten Sichtbarkeit. Deshalb können Berichte zu Benutzerquoten zusammen mit Verkaufsprojektmetriken nur von Benutzern erstellt werden, die über die Sichtbarkeit Team verfügen oder Unternehmensadministratoren sind. Rangliste für Benutzerperzentile. Sie können keine Rangliste für Benutzerperzentile erstellen, wenn Sie keinen Zugriff auf sämtliche zugrundeliegende Daten haben. Mehrere Prognosen für Kalendermonate.Zu jedem Kalendermonat können mehrere Prognosen vorliegen. Für einen Bericht, in dem die Summe der Prognosemetriken angezeigt werden soll, muss ein bestimmtes Prognosedatum festgelegt werden. Quote und Umsatz. Wenn in Ihrem Bericht zur Benutzerquote und zum Echtzeitumsatz für Verkaufsprojekte nicht die erwarteten Ergebnisse angezeigt werden, sind möglicherweise keine Datensätze vorhanden, deren Abschlussdatum für Verkaufsprojekte im Zeitraum der Quotendatensätze liegt. Monatsprognose. Die Summen der monatlichen Prognosezusammenfassung sind bereits zusammengefasst. Die Summe für alle Benutzer wird somit falsch angezeigt. Wenn Sie die Summe anzeigen möchten, müssen Sie die Umsatzmetriken aus dem Ordner "Meine Umsätze" verwenden. "Sichtbarkeit Manager" in Analytics. Verwenden Sie die "Sichtbarkeit Manager" in Analytics, wenn die Prognose nur Personen enthält, die Ihnen unterstellt sind. "Sichtbarkeit Team" in Analytics. Verwenden Sie die "Sichtbarkeit Team" in Analytics, wenn die in der Prognose enthaltenen Personen Mitglieder Ihres Teams sind. Wenn die Personen in der Prognose weder zu Ihrem Team gehören noch Ihnen unterstellt sind, stimmen die Ansichten für Verkaufsprojekte und Verkaufsprojektprodukte nicht mit der Prognosezusammenfassung überein. Prognosemetriken. Die Prognosemetrik muss auf eine bestimmte Prognose verweisen. Verwenden Sie die Metrik-Filterfunktion, um die Metrikverweise durch Prognosedatum und Prognosetyp zu erstellen. Beispiel: Verwenden Sie die Metrikfilterfunktion, um einen Prognosewert für ein bestimmtes Prognosedatum, wie z.B. 16.09.2009, zu erhalten. Da mehrere Prognosetypen vorhanden sind, müssen Sie einen zusätzlichen Filter hinzufügen, um nur die Umsatzprognosewerte für Verkaufsprojekte zu erhalten. Beispiel: FILTER ("Forecast Metrics"."Forecast Revenue" USING ("Forecast Date.Date = date '2009-09-16' AND Forecast."Forecast Type" = 'Prognose Verkaufsprojektumsatz')) Das Anwenden der Metrikfilterfunktion hat nicht dieselben Auswirkungen wie das Hinzufügen eines Filters zum Bericht. Wenn Sie einen Berichtsfilter zur Filterfunktion nach Prognosedatum und Prognosetyp hinzufügen, werden keine Werte für Benutzerquote oder Echtzeitumsatz angezeigt. Wenn Sie mehrere Quoten pro Benutzer definiert haben, müssen Sie den jeweiligen Quotenwert über die Metrikfilterfunktion verknüpfen. Beispiel: FILTER("Quota Metric"."Quota Value" USING (Quota."Quota Name" = 'Vertrieb') In diesem Beispiel gibt die Metrikfilterfunktion den Quotenwert für einen bestimmten Quotennamen (Sales) aus. Ohne diese Filtermetrik erhalten Sie nur den Gesamtwert aller Quoten. Die Dimensionen "Firma" und "Person" umfassen die Hierarchie "Buch", mit der Sie Metriken und zugehörige Attribute auf allen Ebenen analysieren können. Mit der Dimension "Buch" können Sie Metriken und zugehörige Attribute von Firmen und Personen auf allen Ebenen der Hierarchie "Buch" analysieren.

Veröffentlicht August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle und / oder verbundene Unternehmen. Legal Notices.