| Drucken PDF-Version der Onlinehilfe öffnen

#### Einstellungen für Zugriffsprofile und Rollen zum Konvertieren von Leads Zum Konvertieren von Leads in Firmen, Personen, Geschäftsregistrierungen oder Verkaufsprojekte müssen Sie über die entsprechenden Einstellungen in Ihrer Benutzerrolle und in Ihren Zugriffsprofilen verfügen. Je nachdem, welche Datensatztypen an einem Prozess zur Lead-Konvertierung beteiligt sind und wie Ihr Unternehmensadministrator die Seite für die Lead-Konvertierung einrichtet, können eine oder mehrere der folgenden Optionen zur Lead-Konvertierung verfügbar sein: Nicht konvertieren Automatisch erstellen Vorhandene Elemente verwenden In diesem Abschnitt sind die Rollen- und Zugriffsprofileinstellungen beschrieben, die zum Konvertieren eines Leads erforderlich sind, je nachdem, welche der verfügbaren Optionen verwendet werden und welche Datensatztypen am Konvertierungsprozess beteiligt sind. ### Rolleneinstellungen zum Konvertieren von Leads Um einen Lead in einen Datensatz eines bestimmten Datensatztyps zu konvertieren, muss Ihre Benutzerrolle wie folgt eingerichtet werden: Die Berechtigung "Lead konvertieren" muss aktiviert sein. Damit Sie einen Lead mit der Option zum Verwenden vorhandener Elemente in einen anderen Datensatztyp konvertieren können, muss die Einstellung "Zugriff möglich" für den entsprechenden Datensatztyp aktiviert sein. Damit Sie einen Lead mit der Option zum automatischen Erstellen in einen anderen Datensatztyp konvertieren können, müssen die Einstellungen "Zugriff möglich" und "Erstellungsberechtigt" für den entsprechenden Datensatztyp aktiviert sein. ### Einstellungen für Zugriffsprofile zum Konvertieren von Leads In den folgenden Tabellen sind die Zugriffsebenen aufgeführt, die mindestens erforderlich sind, damit Sie Leads konvertieren können. Die hier angezeigten Zugriffsebenen müssen im Zugriffsprofil verfügbar sein, mit dem Oracle CRM On Demand Ihre Zugriffsebene für einen Datensatz eines bestimmten Datensatztyps extrahiert. In der folgenden Tabelle ist die Zugriffsebene aufgeführt, die für den Datensatztyp "Lead" mindestens erforderlich ist.
Datensatztyp | Zugriffsebene
--- | ---
Lead | Lesen/Bearbeiten
In der folgenden Tabelle ist die Zugriffsebene aufgeführt, die für die mit dem Datensatztyp "Lead" verknüpften Datensatztypen mindestens erforderlich ist.
Datensatztyp | Zugehöriger Datensatztyp | Zugriffsebene
--- | --- | ---
Lead | Abgeschlossene Aktivitäten | Lesen/Bearbeiten
Offene Aktivitäten | Lesen/Bearbeiten
Benutzerdefinierte Objekte 01 bis 03 | Lesen
Benutzerdefinierte Objekte 04 bis 40 | Lesen/Bearbeiten
Leadteams | Lesen/Bearbeiten
In der folgenden Tabelle ist die Zugriffsebene aufgeführt, die für die anderen am Konvertierungsprozess beteiligten Datensatztypen der obersten Ebene mindestens erforderlich ist, je nachdem, welche Option im Konvertierungsprozess gewählt wird. HINWEIS: Wenn Sie die Option "Nicht erstellen" für einen Datensatztyp auf der Seite "Lead-Konvertierung" wählen, ist Ihre Zugriffsebene für den Datensatztyp nicht relevant.
Datensatztyp | Vorhandene Elemente verwenden | Automatisch erstellen
--- | --- | ---
Firma | Schreibgeschützt | Schreibgeschützt
Aktivität | Schreibgeschützt | Schreibgeschützt
Person | Schreibgeschützt | Schreibgeschützt
Geschäftsregistrierung | Nicht zutreffend | Schreibgeschützt
Verkaufsprojekt | Nicht zutreffend | Schreibgeschützt
In der folgenden Tabelle ist die Zugriffsebene aufgeführt, die für die zugehörigen Datensatztypen mindestens erforderlich ist, je nachdem, welche Option im Konvertierungsprozess gewählt wird.
Datensatztyp | Zugehöriger Datensatztyp | Vorhandene Elemente verwenden | Automatisch erstellen
--- | --- | --- | ---
Firma | Firmenteam | Lesen/Erstellen/Bearbeiten | Lesen/Erstellen/Bearbeiten
Adressen | Schreibgeschützt | Zugriffsebene "Lesen/Erstellen", wenn der Lead eine Adresse enthält. Andernfalls ist die Zugriffsebene nicht relevant.
Benutzerdefinierte Objekte 01 bis 03 | Lesen/Erstellen/Bearbeiten | Lesen/Erstellen/Bearbeiten
Person | Firmen | Schreibgeschützt | Schreibgeschützt
Adressen | Schreibgeschützt | Zugriffsebene "Lesen/Erstellen", wenn der Lead eine Adresse enthält. Andernfalls ist die Zugriffsebene nicht relevant.
Personenteam | Lesen/Erstellen/Bearbeiten | Lesen/Erstellen/Bearbeiten
Benutzerdefinierte Objekte 01 bis 03 | Lesen/Erstellen/Bearbeiten | Lesen/Erstellen/Bearbeiten
Verkaufsprojekt | Personen | Nicht zutreffend | Lesen/Erstellen
Benutzerdefinierte Objekte 01 bis 03 | Lesen/Erstellen/Bearbeiten | Lesen/Erstellen/Bearbeiten
Verkaufsprojektteam | Lesen/Erstellen/Bearbeiten | Lesen/Erstellen/Bearbeiten
Umsätze | Nicht zutreffend | Lesen/Erstellen/Bearbeiten
### Zugreifen auf Aktivitäten und auf Leads zugeordnete benutzerdefinierte Objektdatensätze In der Standardanwendung ist eine Leadkonvertierung nicht erfolgreich, wenn Sie keinen Bearbeitungszugriff für die folgenden Elemente haben: Zugeordnete Aktivitäten eines Leads. Zugeordnete Datensätze eines Leads mit einem Datensatztyp für benutzerdefinierte Objekte, wenn Sie die Option auswählen, um der Firma, der Person oder dem Verkaufsprojekt diese Datensätze auf der Seite "Lead konvertieren" zuzuordnen. Wenn Ihr Administrator jedoch die Einstellung "Nur bearbeitbare zugehörige Objekte konvertieren" im Unternehmensprofil auswählt, können Sie einen Lead auch dann noch erfolgreich konvertieren, wenn Sie keinen Bearbeitungszugriff für alle Aktivitäten und relevanten benutzerdefinierten Objektdatensätze haben, die dem Lead zugeordnet sind. In diesem Fall sind nur die zugeordneten Datensätze, auf die Sie zur Bearbeitung zugreifen können, mit den Datensätzen verknüpft, die nach der Konvertierung erstellt oder aktualisiert wurden. Informationen dazu, wie Oracle CRM On Demand das zu verwendende Zugriffsprofil bestimmt, finden Sie in den folgenden Abschnitten: So legen Sie Zugriffsrechte zum Arbeiten mit Datensätzen vom Typ "Primärer Datensatz" fest So legen Sie Zugriffsrechte zum Arbeiten mit Datensätzen vom Typ "Zugehöriger Datensatz" fest HINWEIS: Um Leads in Geschäftsregistrierungen zu konvertieren, muss Ihr Unternehmen für die Verwendung von Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition eingerichtet sein. Weitere Informationen zum Konfigurieren von Partner Relationship Management finden Sie in der Dokumentation Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide.

Veröffentlicht August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle und / oder verbundene Unternehmen. Legal Notices.