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##### Portfoliofelder: Importvorbereitung HINWEIS: Diese Funktion ist nicht Teil der Standardanwendung und daher möglicherweise in Ihrer Programmversion nicht verfügbar. Die folgende Tabelle enthält spezifische Informationen zur Einrichtung einer CSV-Datei, bevor Sie Portfoliokonten in Oracle CRM On Demand importieren. Diese Informationen ergänzen die Richtlinien unter Feldtyprichtlinien für das Importieren von Daten. Lesen Sie zunächst unbedingt die folgenden Importinformationen, bevor Sie einen Import durchführen. HINWEIS: In dieser Tabelle enthält die Spalte "Standardfeld" nur den anfänglich vorbelegten Namen eines Felds. Sie enthält keine für Ihr Unternehmen in Oracle CRM On Demand geänderten Namen. Wenn daher beim Versuch, Ihre Daten zu importieren, ein bestimmtes Feld nicht angezeigt wird, setzen Sie sich mit Ihrem Administrator in Verbindung, um den neuen Feldnamen zu erfragen.
Standardfeldname für Portfoliokonten | Datentyp | Maximale Länge | Kommentare
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Firmenwährung | Auswahlliste | 15 | Diese Auswahlliste kann nicht bearbeitet werden. Daher müssen die von Ihnen importierten Werte den gültigen Werten genau entsprechen.
Kontonummer | Text | 100 | Kein
Firmentyp | Auswahlliste | 30 | Gültige Standardwerte: "Rentenvertrag", "Gruppen-Police", "401K", "Girokonto", "Steuerfreies Pensionssparkonto", "Lebensversicherung", "Mutual Funds", "Sparkonto" und "Sonstige".
Jahresrate % | Nummer | 15 | Kein
Verkaufs-/Stornierungsdatum | Datum | 7 | Kein
Kreditlimit | Währung | 20 | Kein
Geschäftsbereich | Text | 50 | Kein
Gültigkeitsdatum | Datum | 7 | Kein
Ablaufdatum | Datum | 7 | Kein
Externe eindeutige ID | Text | 30 | Kein
Nennwert | Währung | 20 | Kein
Institution | Text | 100 | Kein
Standort des Instituts | Text | 50 | Kein
Darlehensbetrag | Währung | 20 | Kein
Fälligkeit | Datum | 7 | Kein
Auswahllistenwertegruppe | Text | 50 | Kein
Prämie | Währung | 20 | Kein
ID Hauptverantwortlicher | Text | 50 | Kein
Produkt | Text | 50 | Kein
Kaufdatum | Datum | 7 | Kein
Umsatz | Währung | 20 | Kein
Risikoklasse | Text | 50 | Kein
Status | Auswahlliste | 30 | Gültige Standardwerte: "Aktiv", "Offenstehend", "Angebot", "Beendet" und "Geschlossen".
Laufzeit | Nummer | 20 | Kein
Laufzeiteinheit | Auswahlliste | 20 | Gültige Standardwerte: "Tag", "Woche", "Monat" und "Jahr".
Gesamtwert Anlage | Währung | 20 | Kein
Bewertungsdatum | Datum | 7 | Kein
Externe ID Institut | Text | 30 | Links zwischen Institut und Konto.
Externe ID Produkt | Text | 30 | Kein
#### Zugehörige Themen Weitere Informationen finden Sie unter folgenden Themen: Portfolios Feldtyprichtlinien für das Importieren von Daten Importieren Ihrer Daten

Veröffentlicht August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle und / oder verbundene Unternehmen. Legal Notices.