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#### Modi der Datensatzverantwortlichkeit und automatisch generierte Aufgaben Die Modi der Datensatzverantwortlichkeit haben eine Auswirkung auf die Verantwortlichkeit für Aufgaben, die von Oracle CRM On Demand automatisch generiert werden, z.B. Aufgaben, die von den Aktionen "Aufgabe erstellen" in den Workflow-Regeln generiert werden, und Aufgaben, die durch die Vertriebsphasen in Vertriebsprozessen generiert werden. ### Überlegungen zu generierten Aufgaben Beim Generieren von Aufgaben berücksichtigt Oracle CRM On Demand Folgendes: Die Option, die im Feld "Verantwortlicher" der Workflow-Aktion oder in der Aufgabe der Vertriebsphase gewählt ist. Die Werte in den Quelldatensatzfeldern "Verantwortlicher" und "Buch", falls diese Felder Werte enthalten. HINWEIS: Der Quelldatensatz für eine Aufgabe der Vertriebsphase ist das Verkaufsprojekt, über das der Zugriff auf den Verkaufsprozess erfolgt. In einigen Fällen ist das die Firma, die mit dem Verkaufsprojekt verbunden ist. Der Quelldatensatz für eine Workflow-Aktion ist der Datensatz, der die Workflow-Regel auslöst. Der Modus der Datensatzverantwortlichkeit des Datensatztyps "Aktivität" ### So weist Oracle CRM On Demand generierten Aufgaben Verantwortliche und primäre benutzerdefinierte Bücher zu Oracle CRM On Demand kann einer automatisch generierten Aufgabe entweder einen Benutzer oder ein primäres benutzerdefiniertes Buch zuweisen, aber nicht beides. Oracle CRM On Demand kann einer automatisch generierten Aufgabe einen der folgenden Benutzer als Verantwortlichen zuweisen: Einen der folgenden Benutzer: Den Verantwortlichen für einen Quelldatensatz Den Manager des Verantwortlichen für einen Quelldatensatz Einen Benutzer mit einer Teamrolle oder einer Teambenutzerrolle HINWEIS: Teamrollen sind die Rollen, die beschreiben, was Benutzer innerhalb eines Teams für einen Datensatz ausführen. Teambenutzerrollen sind die Rollen in Oracle CRM On Demand, die allen Benutzern in Oracle CRM On Demand zugewiesen werden. Dazu gehören Benutzer, die in Datensätzen Mitglieder von Teams sind. Jedes Teammitglied eines Quelldatensatzes kann sowohl eine Teamrolle als auch eine Teambenutzerrolle aufweisen. Für Aufgaben, die durch eine Workflow-Aktion generiert werden, den in der Workflow-Aktion angegebenen Verantwortlichen Oracle CRM On Demand kann einer automatisch generierten Aufgabe eines der folgenden Elemente als ein primäres benutzerdefiniertes Buch zuweisen: Das primäre benutzerdefinierte Buch, das einem Quelldatensatz zugeordnet ist Das benutzerdefinierte Standardbuch für einen der folgenden Fälle: Den Verantwortlichen für einen Quelldatensatz Den Manager des Verantwortlichen für einen Quelldatensatz Einen Benutzer mit einer Teamrolle oder einer Teambenutzerrolle Das Standardbuch des Benutzers wird für die Aufgabe folgendermaßen festgelegt: Wenn das benutzerdefinierte Standardbuch Daten enthalten darf, die im Benutzerdatensatz dem Datensatztyp "Aktivität" zugeordnet sind, ist das Buch das Standardbuch. HINWEIS: Die Standardbücher für Datensatztypen werden im Abschnitt "Standardbuch nach Datensatztyp" der Seite "Benutzerdetails" festgelegt. Wenn das Standardbuch des Datensatztyps "Aktivität" im Benutzerdatensatz nicht angegeben und im Feld "Standardbuch" des Benutzerdatensatzes ein benutzerdefiniertes Standardbuch festgelegt ist, das Daten enthalten darf, dann ist das Buch, das im Feld "Standardbuch" des Benutzerdatensatzes festgelegt ist, das Standardbuch. HINWEIS: Das Standardbuch muss ein benutzerdefiniertes Buch sein. Oracle CRM On Demand kann einer Aufgabe kein Benutzerbuch als das primäre benutzerdefinierte Buch zuweisen. Außerdem muss das benutzerdefinierte Standardbuch ein Buch sein, das Daten enthalten darf. Wenn kein entsprechender Verantwortlicher oder kein entsprechendes primäres benutzerdefiniertes Buch, das Daten enthalten darf, ermittelt werden kann, generiert Oracle CRM On Demand die Aufgabe nicht. In der folgenden Tabelle wird dargestellt, wie Oracle CRM On Demand festlegt, welcher Verantwortliche oder welches primäre benutzerdefinierte Buch einer generierten Aufgabe zugewiesen werden soll.
Option "Verantwortlicher" in der Workflow-Aktion oder in der Aufgabe der Vertriebsphase | Quelldatensatz: Verantwortlicher oder primäres benutzerdefiniertes Buch | Datensatztyp "Aktivität": Benutzermodus | Datensatztyp "Aktivität": Buchmodus | Datensatztyp "Aktivität": Gemischter Modus
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Quelldatensatz-Verantwortlicher | Verantwortlicher | Der Verantwortliche für den Quelldatensatz ist der Verantwortliche für die Aufgabe. | Wenn der Verantwortliche des Quelldatensatzes ein Standardbuch aufweist, weist Oracle CRM On Demand dieses Buch als das primäre Buch für die Aufgabe zu. Wenn der Verantwortliche des Quelldatensatzes kein Standardbuch aufweist, wird die Aufgabe nicht erstellt. Es wird keine Fehlermeldung zurückgegeben. | Der Verantwortliche für den Quelldatensatz ist der Verantwortliche für die Aufgabe.
Quelldatensatz-Verantwortlicher | Primäres benutzerdefiniertes Buch | Die Aufgabe wird nicht erstellt. Es wird keine Fehlermeldung zurückgegeben. | Das primäre benutzerdefinierte Buch aus dem Quelldatensatz wird als das primäre Buch für die Aufgabe zugewiesen. | Das primäre benutzerdefinierte Buch aus dem Quelldatensatz wird als das primäre Buch für die Aufgabe zugewiesen.
Quelldatensatz-Verantwortlicher | Kein Verantwortlicher und kein primäres benutzerdefiniertes Buch | Die Aufgabe wird nicht erstellt. Es wird keine Fehlermeldung zurückgegeben. | Die Aufgabe wird nicht erstellt. Es wird keine Fehlermeldung zurückgegeben. | Die Aufgabe wird nicht erstellt. Es wird keine Fehlermeldung zurückgegeben.
Manager des Verantwortlichen des Quelldatensatzes | Verantwortlicher | Wenn der Verantwortliche des Quelldatensatzes einen Manager hat, ist der Manager der Verantwortliche der Aufgabe. Wenn der Verantwortliche des Quelldatensatzes keinen Manager hat, tritt das folgende Verhalten ein: Bei Vertriebsprozessen ist der Verantwortliche des Quelldatensatzes der Verantwortliche der Aufgabe. Bei Workflow-Aktionen wird die Aufgabe nicht erstellt, und es wird keine Fehlermeldung zurückgegeben. | Informationen zum Verhalten in diesem Fall finden Sie in der zweiten Tabelle dieses Themas. | Wenn der Verantwortliche des Quelldatensatzes einen Manager hat, ist der Manager der Verantwortliche der Aufgabe. Wenn der Verantwortliche des Quelldatensatzes keinen Manager hat, tritt das folgende Verhalten ein: Bei Vertriebsprozessen ist der Verantwortliche des Quelldatensatzes der Verantwortliche der Aufgabe. Bei Workflow-Aktionen wird die Aufgabe nicht erstellt, und es wird keine Fehlermeldung zurückgegeben.
Manager des Verantwortlichen des Quelldatensatzes | Primäres benutzerdefiniertes Buch | Die Aufgabe wird nicht erstellt. Es wird keine Fehlermeldung zurückgegeben. | Die Aufgabe wird nicht erstellt. Es wird keine Fehlermeldung zurückgegeben. | Die Aufgabe wird nicht erstellt. Es wird keine Fehlermeldung zurückgegeben.
Manager des Verantwortlichen des Quelldatensatzes | Kein Verantwortlicher und kein primäres benutzerdefiniertes Buch | Die Aufgabe wird nicht erstellt. Es wird keine Fehlermeldung zurückgegeben. | Die Aufgabe wird nicht erstellt. Es wird keine Fehlermeldung zurückgegeben. | Die Aufgabe wird nicht erstellt. Es wird keine Fehlermeldung zurückgegeben.
Teamrolle oder Teambenutzerrolle | Ein oder mehrere Teammitglieder haben die Rolle | Das Teammitglied ist der Verantwortliche der Aufgabe. Für jedes Teammitglied, das eine festgelegte Rolle aufweist, wird eine Aufgabe generiert. | Wenn das Teammitglied ein Standardbuch aufweist, weist Oracle CRM On Demand dieses Buch als das primäre Buch für die Aufgabe zu. Wenn das Teammitglied kein Standardbuch aufweist, wird die Aufgabe nicht erstellt. Es wird keine Fehlermeldung zurückgegeben. | Das Teammitglied ist der Verantwortliche der Aufgabe. Für jedes Teammitglied, das eine festgelegte Rolle aufweist, wird eine Aufgabe generiert.
Teamrolle oder Teambenutzerrolle | Kein Teammitglied hat die Rolle | Bei Workflow-Aktionen wird die Aufgabe nicht erstellt, und es wird keine Fehlermeldung zurückgegeben. Bei Vertriebsprozessen gilt: Wenn das Verkaufsprojekt des Quelldatensatzes einen Verantwortlichen aufweist, ist der Verantwortliche des Verkaufsprojekts der Verantwortliche der Aufgabe. Wenn das Verkaufsprojekt des Quelldatensatzes keinen Verantwortlichen aufweist, wird die Aufgabe nicht erstellt, und es wird keine Fehlermeldung zurückgegeben. | Bei Workflow-Aktionen wird die Aufgabe nicht erstellt, und es wird keine Fehlermeldung zurückgegeben. Bei Vertriebsprozessen gilt: Wenn der für das Verkaufsprojekt des Quelldatensatzes Verantwortliche ein Standardbuch aufweist, wird der Aufgabe das Standardbuch zugewiesen. Wenn der für das Verkaufsprojekt des Quelldatensatzes Verantwortliche kein Standardbuch aufweist, wird die Aufgabe nicht erstellt, und es wird keine Fehlermeldung zurückgegeben. | Bei Workflow-Aktionen wird die Aufgabe nicht erstellt, und es wird keine Fehlermeldung zurückgegeben. Bei Vertriebsprozessen gilt: Wenn das Verkaufsprojekt des Quelldatensatzes einen Verantwortlichen aufweist, ist der Verantwortliche des Verkaufsprojekts der Verantwortliche der Aufgabe. Wenn das Verkaufsprojekt des Quelldatensatzes keinen Verantwortlichen aufweist, wird die Aufgabe nicht erstellt, und es wird keine Fehlermeldung zurückgegeben.
Festgelegter Benutzer | Nicht anwendbar | Das festgelegte Benutzer ist der Verantwortliche der Aufgabe. | Wenn der festgelegte Benutzer ein Standardbuch aufweist, weist Oracle CRM On Demand dieses Buch als das primäre Buch für die Aufgabe zu. Wenn der festgelegte Benutzer kein Standardbuch aufweist, wird die Aufgabe nicht erstellt. Es wird keine Fehlermeldung zurückgegeben. | Das festgelegte Benutzer ist der Verantwortliche der Aufgabe.
- In der folgenden Tabelle wird dargestellt, wie Oracle CRM On Demand festlegt, welcher Verantwortliche oder welches primäre benutzerdefinierte Buch einer generierten Aufgabe in den folgenden Fällen zugewiesen werden soll: Die Option im Feld "Verantwortlicher" für eine Aufgabe der Vertriebsphase oder für die Workflow-Aktion ist auf den Manager des für den Quelldatensatz Verantwortlichen festgelegt. Der Quelldatensatz hat einen Verantwortlichen. Der Datensatztyp "Aktivität" ist im Buchmodus konfiguriert.
  Verantwortlicher hat einen Manager | Manager hat ein benutzerdefiniertes Standardbuch, das Daten enthalten darf | Verantwortlicher hat ein benutzerdefiniertes Standardbuch, das Daten enthalten darf | Verhalten im Vertriebsprozess | Workflowverhalten
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  Ja | Ja | Nicht anwendbar | Oracle CRM On Demand weist das Standardbuch des Managers als das primäre Buch für die Aufgabe zu. | Oracle CRM On Demand weist das Standardbuch des Managers als das primäre Buch für die Aufgabe zu.
  Ja | Nein | Ja | Oracle CRM On Demand weist das Standardbuch des für den Quelldatensatz Verantwortlichen als das primäre Buch für die Aufgabe zu. | Die Aufgabe wird nicht erstellt. Es wird keine Fehlermeldung zurückgegeben.
  Nein | Nicht anwendbar | Ja | Oracle CRM On Demand weist das Standardbuch des für den Quelldatensatz Verantwortlichen als das primäre Buch für die Aufgabe zu. | Die Aufgabe wird nicht erstellt. Es wird keine Fehlermeldung zurückgegeben.
  Nein | Nicht anwendbar | Nein | Die Aufgabe wird nicht erstellt. Es wird keine Fehlermeldung zurückgegeben. | Die Aufgabe wird nicht erstellt. Es wird keine Fehlermeldung zurückgegeben.

Veröffentlicht August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle und / oder verbundene Unternehmen. Legal Notices.