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#### Festlegen von untergeordneten Portfoliokonten Sie können Hierarchien für Portfolio-Konten, wie beispielsweise einen Investmentfonds im Rahmen einer Lebensversicherungspolice oder ein Brokerkonto, angeben, indem Sie eine Parent-Child-Beziehung festlegen. Erstellen Sie zuerst das übergeordnete Portfolio-Konto und legen Sie anschließend dieses Konto als übergeordnetes Konto des untergeordneten bzw. untergeordneten Portfolio-Kontos fest. Portfolios verfügen über eine Eins-zu-n-Beziehung mit untergeordneten Portfolio-Konten. Das Brokerage-Portfolio-Konto kann beispielsweise über viele untergeordnete Investmentfonds- oder Bestandskonten verfügen. So erstellen Sie ein untergeordnetes Portfolio-Konto Wählen Sie das übergeordnete Portfolio-Konto. Weitere Informationen zum Auswählen von Portfolio-Konten finden Sie unter Suchen von Datensätzen. Blättern Sie auf der Seite "Details Portfolio-Konto" mit der Bildlaufleiste zum Abschnitt "Untergeordnete Portfolio-Konten", und klicken Sie auf "Neu". HINWEIS: Möglicherweise müssen Sie den Abschnitt "Untergeordnete Portfolio-Konten" Ihrem Layout hinzufügen. Die Anweisungen finden Sie unter Ändern des Layouts der Detailseite. Füllen Sie die Felder auf der Seite "Portfolio-Konto bearbeiten" aus, die angezeigt·wird. Speichern Sie den Datensatz. So legen Sie das übergeordnete Portfolio-Konto fest Wählen Sie das untergeordnete Portfolio-Konto. Weitere Informationen zur Auswahl von Portfolio-Konten finden Sie unter Suchen von Datensätzen. Klicken Sie auf der Seite "Portfolio-Konto bearbeiten" auf das Suchsymbol neben dem Feld "Übergeordnetes Portfolio-Konto. Wählen Sie im Suchfenster das übergeordnete Portfolio-Konto. Speichern Sie den Datensatz.

Veröffentlicht August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle und / oder verbundene Unternehmen. Legal Notices.