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3. #### Verfolgen von Anlagen Wenn Sie ein an einen Kunden oder eine Firma verkauftes Produkt verfolgen möchten, verknüpfen Sie den Produktdatensatz als Anlage mit der Firma. Sie können auch ein Produkt mit einem Verkaufsprojekt als Anlage verknüpfen. In diesem Thema wird beschrieben, wie eine Anlage durch Verknüpfen eines Produkts mit einer Firma über die Seite "Firmendetails" oder durch Verknüpfen eines Produkts mit einem Verkaufsprojekt auf der Seite "Verkaufsprojektdetails" erstellt wird. HINWEIS: Sie können Anlagen auch über die Anlagenhomepage und über die Seiten "Anlagenliste" und "Details" erstellen. Wenn Sie eine Anlage über die Anlagenhomepage oder über die Seite "Anlagenliste" oder die Seite "Details" erstellen und Sie der Anlage eine Firma zuordnen möchten, müssen Sie die Firma im Feld "Firma" im Anlagendatensatz auswählen. Wenn Sie entsprechend eine Anlage über die Anlagenhomepage oder über die Seite "Anlagenliste" oder die Seite "Details" erstellen und Sie der Anlage ein Verkaufsprojekt zuordnen möchten, müssen Sie das Verkaufsprojekt im Feld "Verkaufsprojekt" im Anlagendatensatz auswählen. Die Felder "Firma" und "Verkaufsprojekt" werden nicht standardmäßig auf der Seite "Anlage bearbeiten" angezeigt. Ihr Administrator muss diese Felder dem Seitenlayout für den Datensatztyp "Anlage" für Ihre Rolle hinzufügen. So wird ein Produktdatensatz als Anlage mit einer Firma oder einem Verkaufsprojekt verknüpft Wählen Sie die gewünschte Firma oder das gewünschte Verkaufsprojekt aus. Weitere Informationen zur Auswahl von Datensätzen finden Sie unter Suchen von Datensätzen. Blättern Sie auf der Seite "Firmendetails" oder "Verkaufsprojektdetails" mit der Bildlaufleiste zum Abschnitt "Anlagen", und führen Sie einen der folgenden Schritte aus: Klicken Sie auf "Neu", um eine Anlage zu erstellen. Der Ersteller der Anlage ist standardmäßig der Verantwortliche der Anlage. Klicken Sie neben der vorhandenen Anlage auf den Link "Bearbeiten", um die dazugehörigen Informationen zu aktualisieren. Geben Sie auf der Seite "Anlage bearbeiten" die erforderlichen Informationen ein. HINWEIS: Wenn Sie eine branchenspezifische Version von Oracle CRM On Demand verwenden, können Anlagen unter verschiedenen Überschriften aufgeführt sein. In Oracle CRM On Demand Automotive Edition werden Anlagen beispielsweise als Fahrzeuge aufgeführt. In der folgenden Tabelle werden einige Feldinformationen für die Verfolgung von Anlageinformationen beschrieben. Wenn Sie eine branchenspezifische Version von Oracle CRM On Demand verwenden, werden u.U. zusätzliche Felder angezeigt.
   Feld | Beschreibung
   --- | ---
   Schlüsselinformationen Anlagen
   Produktname | An den Kunden geliefertes Produkt. Beim Verknüpfen mit dem Produktdatensatz werden folgende Felder aus der Produktdefinition kopiert: Produktkategorie, Teilenr., Typ und Status.
   Serien-Nr. | Die Seriennummer für eine Anlage. Wenn eine Seriennummer für die Anlage eingegeben wird, können Sie in Anlagenlisten und auf anderen Seiten, in bzw. auf denen die Seriennummer der Anlage angezeigt wird, einen Drilldown von der Seriennummer durchführen, um den Anlagedatensatz zu öffnen. Wenn keine Seriennummer für die Anlage eingegeben wird, können Sie keinen Drilldown durchführen, um den Anlagedatensatz in einer Liste mit Anlagen zu öffnen, außer wenn das Feld "Titel" in der Liste angezeigt wird. HINWEIS: Wenn eine Seriennummer in einen Anlagendatensatz eingegeben wird, wird die Seriennummer als Titel der Anlage verwendet. Anderenfalls wird der Produktname verwendet. Im Abschnitt für zuletzt geänderte Anlagen auf der Anlagenhomepage und auf anderen Seiten, auf denen der Anlagentitel angezeigt wird, können Sie einen Drilldown vom Anlagentitel durchführen, um den Anlagendatensatz zu öffnen.
   Kaufpreis | Für das Produkt gezahlter Preis.
   Menge | Anzahl der vom Kunden gekauften Einheiten.
   Lieferdatum | Der Standardwert ist das aktuelle Datum.
   Produktkategorie | Schreibgeschützt. Aus der Produktdefinition kopiert.
   Teilenummer | Schreibgeschützt. Aus der Produktdefinition kopiert.
   Typ | Schreibgeschützt. Aus der Produktdefinition kopiert.
   Betriebsstatus | Standardwerte sind Inaktiv, Aktiv, Leerlauf, Nach oben, Begrenzte Verwendung, Instandhaltung, Nach unten, Kritischer Abwärtstrend.
   Garantie | Garantiezeit
   Vertrag | Vertragstyp, z. B. Bronze, Gold, Platin oder Silber.
   Währung | Währung des Einkaufspreises. Sofern diese Funktion durch den Unternehmensadministrator aktiviert ist, können Sie für den Preis auch eine andere Währung wählen und entsprechend umrechnen lassen.
   Benachrichtigungsdatum | Datum, das im Aufgabendatensatz angezeigt wird. Wenn Sie ein Benachrichtigungsdatum in den Anlagedatensatz eingeben, wird eine Aufgabe erstellt, wenn Sie diesen Anlagedatensatz speichern. Abhängig davon, ob Sie die Anlage für eine Firma oder für ein Verkaufsprojekt erstellt haben, wird für die Aufgabe unter "Meine Homepage" und auf der Firmen- oder der Verkaufsprojekt-Homepage angezeigt, dass für den Anlagennamen eine Folgeaktivität erforderlich ist. Die Aufgabe kann abhängig von der dort angezeigten Liste auch in der Aufgabenliste in der Registerkarte "Kalender" angezeigt werden. TIPP: Legen Sie das Datum so fest, dass Sie genügend Zeit für Aufgaben mit Folgeaktivitäten hinsichtlich dieser Anlage haben, z.B. Benachrichtigungen über den Ablauf von Verträgen oder Garantien. HINWEIS: Die Funktion zur automatischen Erstellung einer Aufgabe wird nur dann aktiviert, wenn Sie ein Benachrichtigungsdatum für einen Anlagendatensatz eingeben, der mit einer Firma oder einem Verkaufsprojekt verknüpft ist.
   Anlagentyp | Der Typ der Anlage. HINWEIS: In der Standardanwendung sind Anlagen in Listen mit Portfoliokonten in Oracle CRM On Demand enthalten. Wenn Ihr Administrator jedoch das Kontrollkästchen zum Ausschließen von Fahrzeug-/Anlagendatensätzen aus Portfoliokonten im Unternehmensprofil aktiviert, sind nur die Anlagen in der Liste der Portfoliokonten enthalten, die im Feld "Anlagentyp" den Wert "Portfolio" aufweisen.
   Zusätzliche Informationen
   Beschreibung | Zusätzliche Informationen über die Anlage. Maximal 250 Zeichen.

Veröffentlicht August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle und / oder verbundene Unternehmen. Legal Notices.