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### Erstellen von Berichten mit Reports and Analysis for Excel Dieser Abschnitt enthält folgende Themen: Ausführen vorhandener Berichte Erstellen neuer Berichte ### Ausführen vorhandener Berichte Im Folgenden wird eine Prozedur zum Ausführen eines bestehenden Berichts mit Reports and Analysis for Excel beschrieben. Die Prozedur beinhaltet auch einen optionalen Schritt zum Bearbeiten eines bestehenden Berichts. Nachdem der Bericht ausgeführt wurde, können Sie mit den Daten in Ihrer Arbeitsmappe arbeiten. Sie können Pivot-Tabellen, Pivot-Diagramme, Diagramme und Grafiken erstellen und Felder aus den in den Berichtsarbeitsmappen enthaltenen Informationen berechnen. HINWEIS: Wenn Sie Pivot-Tabellen, Pivot-Diagramme sowie Diagramme und Grafiken hinzufügen, sollten Sie diese in neuen Arbeitsblättern erstellen. Andernfalls werden sie möglicherweise bei der Aktualisierung von Berichten überschrieben. So führen Sie vorhandene Berichte aus Öffnen Sie die Excel-Vorlagendatei. Klicken Sie in der Symbolleiste On Demand Integration auf "On Demand-Bericht konfigurieren". Füllen Sie im CRM On Demand-Anmeldefenster die erforderlichen Felder aus. Klicken Sie dann auf die Anmeldeschaltfläche, um sich bei Oracle CRM On Demand anzumelden. Wählen Sie im Dialogfeld "Berichte konfigurieren" aus der Dropdown-Liste der Datensatztypen den gewünschten Typ aus. Sie können Folgendes wählen: Firma Person Verkaufsprojekt Lead Serviceanfrage Lösung Haushalt Benutzerdefiniertes Objekt 1 Benutzerdefiniertes Objekt 2 Kampagnenempfänger Benutzerdefiniertes Objekt 1 und Firmen Benutzerdefiniertes Objekt 1 und Verkaufsprojekte Benutzerdefiniertes Objekt 2 und Firmen Benutzerdefiniertes Objekt 2 und Verkaufsprojekte Die für den ausgewählten Datensatztyp verfügbaren Berichte werden in der Liste der verfügbaren Berichte angezeigt. Sie können bestehende Berichte bearbeiten oder entfernen oder einen neuen Bericht hinzufügen. Weitere Informationen über das Dialogfeld "Berichte konfigurieren" finden Sie unter Info über das Erstellen von Berichten mit Reports and Analysis for Excel. Weitere Informationen über das Erstellen neuer Berichte finden Sie unter "Neue Berichte erstellen" in diesem Thema. Wählen Sie einen vorhandenen Bericht aus der Liste der verfügbaren Berichte aus. (Optional) Klicken Sie auf "Bericht bearbeiten", um die zu dem aktuell ausgewählten Bericht gehörenden Filtereinstellungen und Felder zu bearbeiten. Definieren Sie auf der Registerkarte "Filter" im Dialogfeld "Bericht definieren" die Kriterien für die herunterzuladenden Daten. Weitere Informationen zum Erstellen von Filtern finden Sie unter Arbeiten mit Listen. Wählen Sie in der Registerkarte "Felder" die herunterzuladenden Datenfelder aus. Klicken Sie auf OK. HINWEIS: Sie können bis zu 100 Felder für die Berichterstellung wählen. Klicken Sie auf "Bericht ausführen". Die angeforderten Daten werden als neues Arbeitsblatt mit dem Titel des Berichtsnamens in eine Excel-Arbeitsmappe eingefügt. Klicken Sie im Dialogfeld "Berichte konfigurieren" auf "Beenden", um die Daten in Excel zu bearbeiten. Klicken Sie auf "On Demand-Bericht aktualisieren", um die Daten, die Sie in Microsoft Excel bearbeiten, auf die neuesten Daten von Oracle CRM On Demand zu aktualisieren. HINWEIS: Wenn Sie auf "On Demand-Bericht aktualisieren" klicken, werden die Daten in allen Berichtsarbeitsblättern der Arbeitsmappe mit den neuesten Informationen aus Oracle CRM On Demand überschrieben. ### Erstellen neuer Berichte Im Folgenden werden die nötigen Schritte zum Erstellen und Ausführen von neuen Berichten mit Reports and Analysis for Excel beschrieben. So erstellen Sie einen neuen Bericht Öffnen Sie die Excel-Vorlagendatei, die Sie zur Berichterstellung verwenden möchten. Klicken Sie in der Symbolleiste On Demand Integration auf "On Demand-Bericht konfigurieren". Füllen Sie im CRM On Demand-Anmeldefenster die erforderlichen Felder aus. Klicken Sie dann auf die Anmeldeschaltfläche, um sich bei Oracle CRM On Demand anzumelden. Wählen Sie im Dialogfeld "Berichte konfigurieren" aus der Dropdown-Liste der Datensatztypen den für Ihren Bericht gewünschten Typ aus. Zur Verfügung stehen: Firma, Person, Verkaufsprojekt, Lead, Serviceanfrage und Lösung. Die für den ausgewählten Datensatztyp verfügbaren Berichte werden in der Liste der verfügbaren Berichte angezeigt. Klicken Sie auf "Neuer Bericht", um eine eigene Abfrage zu erstellen. HINWEIS: Die Erstellung eines neuen Berichts ermöglicht Ihnen die Erstellung eines benutzerdefinierten Berichts für den gewählten Datensatztyp. Sie können für alle standardmäßigen und benutzerdefinierten Felder des Datensatztyps Filterkriterien angeben. Führen Sie im Dialogfeld "Bericht definieren" die folgenden Schritte aus: Definieren Sie in der Registerkarte "Filter" die Kriterien für die herunterzuladenden Daten. Weitere Informationen zum Erstellen von Filtern finden Sie unter Arbeiten mit Listen. Wählen Sie in der Registerkarte "Felder" die herunterzuladenden Datenfelder aus. Klicken Sie auf OK. HINWEIS: Sie können bis zu 100 Felder für die Berichterstellung wählen. Geben Sie im Dialogfeld "Berichte speichern" in das Namensfeld für den Bericht einen Namen ein. Klicken Sie dann auf "Speichern". Wählen Sie im Dialogfeld "Berichte konfigurieren" den gerade erstellten Bericht aus. Klicken Sie auf "Bericht ausführen". Der erstellte Bericht erscheint nun in Excel unter dem angegebenen Namen als Arbeitsblatt. Klicken Sie, nachdem Sie alle benötigten Berichte hinzugefügt haben, auf "Beenden", um das Dialogfeld "Berichte konfigurieren" zu schließen und mit den Daten im Arbeitsblatt zu arbeiten. Klicken Sie auf "On Demand-Bericht aktualisieren", um die Daten, die Sie in Microsoft Excel bearbeiten, auf die neuesten Daten von Oracle CRM On Demand zu aktualisieren. Wenn Sie auf "On Demand-Bericht aktualisieren" klicken, dann werden alle Berichtsarbeitsblätter in der Arbeitsmappe aktualisiert.

Veröffentlicht August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle und / oder verbundene Unternehmen. Legal Notices.