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4. #### Einrichten von Gebieten Hinweis zu Beginn: Wurden Ihre Gebiete im Unternehmen noch nicht definiert, legen Sie vor dem Einrichten der Daten in Oracle CRM On Demand die Namenskonvention und Hierarchie fest. Beginnen Sie bei der Eingabe der Daten mit der obersten Ebene, und fügen Sie dann die Untergebiete hinzu. Zum Durchführen der folgenden Verfahren muss Ihre Rolle die Berechtigung "Gebiete verwalten" enthalten. Im folgenden Verfahren wird die Einrichtung eines Gebiets beschrieben. So richten Sie ein Gebiet ein Klicken Sie auf einer beliebigen Seite oben rechts auf den globalen Link "Admin". Klicken Sie im Abschnitt "Benutzerverwaltung und Zugriffssteuerung" auf den Link für die Gebietsverwaltung. Führen Sie auf der Seite "Gebietshierarchie" einen der folgenden Schritte aus: Klicken Sie zum Hinzufügen eines Gebiets auf "Neues Gebiet". Klicken Sie zum Aktualisieren von Gebietsinformationen in der Spalte "Gebietsname" auf den entsprechenden Link und dann auf der Seite "Gebietsdetails" auf "Bearbeiten". Geben Sie auf der Seite "Gebiet bearbeiten" die erforderlichen Informationen ein.
   Feld | Beschreibung
   --- | ---
   Gebietsname | Maximal 50 Zeichen.
   Übergeordnetes Gebiet | Bei einem Gebiet der obersten Ebene lassen Sie dieses Feld leer.
   Aktuelle Quote | Sie können eine diesem Gebiet zugewiesene Quote eingeben.
   Gebietswährung | Erbt die Standardwährung für Ihr Unternehmen.
Speichern Sie den Datensatz. (Optional) Klicken Sie auf der Seite "Gebietsdetails" auf der Titelleiste "Untergeordnete Gebiete" auf "Neu", um untergeordnete Gebiete hinzuzufügen. So aktualisieren Sie das übergeordnete Gebiet Klicken Sie auf einer beliebigen Seite oben rechts auf den globalen Link "Admin". Klicken Sie im Abschnitt "Benutzerverwaltung und Zugriffssteuerung" auf den Link für die Gebietsverwaltung. Wählen Sie auf der Seite "Gebietshierarchie" das untergeordnete Gebiet aus. Klicken Sie auf der Seite "Gebietsdetails" auf "Bearbeiten". Klicken Sie auf der Seite "Gebiet bearbeiten" auf das Suchsymbol neben dem Feld "Übergeordnetes Gebiet". Wählen Sie im Suchfenster die übergeordnete Firma. Speichern Sie den Datensatz. So aktualisieren Sie Datensätze mit einem Gebiet Es gibt mehrere Möglichkeiten, das Gebietsfeld eines Datensatzes zu aktualisieren. Dies ist normalerweise ein automatischer Vorgang: Assignment Manager: Sie können dieses Feld, den zugehörigen Verantwortlichen und die Teammitglieder für den Datensatz mit dem Assignment Manager ausfüllen. Importieren: Wenn Sie die Gebietsverantwortlichkeit für viele Datensätze aktualisieren möchten, setzen Sie das "Verantwortlichen neu zuweisen"-Flag, um die Zuweisung von Datensätzen mithilfe des Assignment Managers auszulösen. Manuell: Ein Benutzer kann sein Gebiet einem Datensatz zuweisen.

Veröffentlicht August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle und / oder verbundene Unternehmen. Legal Notices.