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### Versicherungs-Leads mit dem Producer Success Model in Kunden umwandeln In Oracle CRM On Demand können Sie Workflowregeln verwenden, um anzugeben, dass eine oder mehrere Aktionen automatisch ausgeführt werden müssen, wenn ein angegebenes Ereignis eintritt. Sie können so viele Workflow-Regeln konfigurieren wie Sie in Ihren Geschäftsprozessen implementieren möchten. Das Producer Success Model (PSM) in Oracle CRM On Demand ist ein Framework, das Workflowregeln verwendet, um die Erstellung von Aktivitäten zu automatisieren. Dadurch können Versicherungsvertreter oder Finanzberater ihre Leads verfolgen und regelmäßig Kontakt zu ihren Kunden aufnehmen. Im Producer Success Model werden die folgenden Begriffe verwendet: Hersteller. Ein Hersteller ist ein Versicherungsvertreter oder Finanzberater. Kunde. Ein Kunde ist eine Person, zu der Ihr Unternehmen eine langfristige Beziehung unterhält, sodass Sie Änderungen in der Situation des Kunden überwachen und Chancen für das Cross-Selling zusätzlicher Produkte an den Kunden ermitteln können. Kunden lassen sich in der Regel auch dahingehend beraten, welche Produkte zu ihren Anforderungen passen. Das Producer Success Model verwendet Workflow-Regeln, um folgende Aktionen auszuführen: Aufgabe erstellen, um den Lead jedes Mal, wenn ein Lead-Datensatz erstellt wird, am nächsten Arbeitstag anzurufen. Folgeaufgabe erstellen, wenn ein Hersteller den Wert im Feld "Besuch - Ergebnis" auf der Seite "Aufgabendetails" aktualisiert, nachdem er einen Lead oder einen Kunden angerufen hat. Die Arten von Anrufen, die Hersteller bei Leads oder Kunden tätigen, umfassen Folgendes: Empfehlungsanrufe. Anrufe, die Hersteller tätigen müssen, um Folgeaktionen für Leads auszuführen. Geburtstagsanrufe. Anrufe, die Hersteller bei bestehenden Leads oder Kunden an deren Geburtstag tätigen. Prüfanrufe. Anrufe, die Hersteller bei Leads oder Kunden tätigen, wenn sechs Monate seit dem letzten Kontakt mit dem Lead vergangen sind. Ein Hersteller kann das Ergebnis dieser Anrufe im Feld "Besuch - Ergebnis" auf der Seite "Aufgabendetails" erfassen. Das Feld kann folgende Werte enthalten: Keine Antwort. Der Lead ist nicht erreichbar. In Bearbeitung. Der Lead oder die Person möchte heute kein Gespräch führen, aber der Lead möchte mit dem Hersteller in Kontakt bleiben. Als erfolglos geschlossen. Der Lead möchte heute kein Gespräch führen und möchte nicht wieder kontaktiert werden. Termin. Der Lead oder Kunde ist für einen Termin bereit. Je nach dem Ergebnis der Anrufe erstellt der Workflow unterschiedliche Folgeaufgaben. Beispiel: Lautet das Ergebnis des Anrufs "Keine Antwort", erstellt der Workflow eine Aufgabe, um den Lead oder Kunden am nächsten Tag erneut anzurufen. Lautet das Ergebnis "In Kontakt bleiben", erstellt der Workflow eine Aufgabe, um den Lead oder Kunden in sechs Monaten oder eine Woche vor seinem Geburtstag erneut anzurufen, je nachdem, welcher Zeitpunkt früher eintritt. HINWEIS: Das Producer Success Model erfordert die Konfiguration von Workflow-Regeln und -Aktionen. Weitere Informationen finden Sie in der Konfigurationsdokumentation für Oracle On Demand Financial Services Edition. Führen Sie die folgenden Aufgaben aus, um Versicherungs-Leads mit dem Producer Success Model in Kunden umzuwandeln: Erstellen Sie einen neuen Lead-Datensatz für die Empfehlung. Eine Workflow-Regel erstellt automatisch eine Aufgabe, um den Lead am nächsten Arbeitstag anzurufen. Zeigen Sie die tägliche Anrufliste von Empfehlungsanrufen auf der Seite "Aktivitätsliste" an, und rufen Sie den Lead an. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit Aktivitätslisten. Zeichnen Sie die Informationen zum Anrufergebnis im Feld "Besuch - Ergebnis" auf. Je nach Anrufergebnis erstellt der Workflow eine bestimmte Folgeaufgabe. Planen Sie einen Termin mit dem Lead. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Planen von Terminen. Treffen Sie sich mit dem qualifizierten Lead, und erfassen Sie zusätzliche Informationen. Stufen Sie den Lead zu einem Interessenten hoch, indem Sie in der Auswahlliste "Lead-Typ" den Eintrag "Interessent" wählen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Felder für Leads. Bieten Sie Produkte an, die die Anforderungen des Interessenten erfüllen, und erstellen Sie ein Verkaufsprojekt, wenn der Kunde interessiert ist. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Arbeiten mit der Verkaufsprojekt-Homepage. Führen Sie ein Abschlussgespräch, und verkaufen Sie die Produkte. Wenn der Kunde das Produkt erwirbt, stufen Sie die Person zu einem Kunden hoch, indem Sie in der Auswahlliste "Personentyp" den Eintrag "Kunde" wählen. Legen Sie auf der Seite "Personendetails" den Wert im Feld "Kontakthäufigkeit" auf "1-2 Mal/Jahr" fest. Weitere Informationen zum Workflow "Aufgabe erstellen" finden Sie unter Erstellen von Workflowaktionen: Aufgabe erstellen.

Veröffentlicht August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle und / oder verbundene Unternehmen. Legal Notices.