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### Verwenden von Bewertungsskripten Falls der Unternehmensadministrator Bewertungsskripte einrichtet, können Sie diese Skripte aufrufen, um Informationen über Ihre Kunden- oder Verkaufsprojekte zu sammeln. Diese Informationen können dem übergeordneten Datensatz zugeordnet und später für Berichte und Analysen verwendet werden. Sie können mithilfe der Anwendung aus folgenden Datensatztypen auf Skripte zugreifen: Firma (Firmenumfragen) Aktivität (Aktivitätsbewertung für einen Besuch, eine Aufgabe oder einen Termin) Geschäftsplan (Geschäftsplanbewertungen) Person (Kundenzufriedenheitsumfragen) Lead (Lead-Qualifizierungsskripte) Zielsetzung (Zielsetzungsbewertungen) Verkaufsprojekt (Verkaufsprojektbewertungen) Serviceanfrage (Besuchsskripte und Kundenzufriedenheitsumfragen) Ihr Unternehmensadministrator kann Filter einrichten, die Ihnen bei der richtigen Bewertung einer Aufgabe behilflich sein können. Ein Lead-Bewertungsskript kann beispielsweise mit den folgenden Filtern eingerichtet werden: Firmenrang = Gold Segment = Groß Region = Westen Wenn Sie dann ein Bewertungsskript aus einem Lead-Datensatz mit den entsprechenden Filterwerten heraus ausführen, wird das korrekte Lead-Bewertungsskript aufgelistet. Nachdem eine Bewertung beendet wurde, werden Daten, die der Unternehmensadministrator später im Vorlagenskript ändert, nicht mehr in den abgeschlossenen Bewertungsdatensatz übernommen. Einzige Ausnahme zu dieser Regel ist der Antwortabschnitt. Der Unternehmensadministrator kann jederzeit Daten im Antwortabschnitt bearbeiten. Solche Änderungen wirken sich auf die Detailseite der Bewertung aus, wenn Sie die Vorlagenfragen durcharbeiten. Hinweis zu Beginn. Um Bewertungsskripte verwenden zu können, muss Ihre Benutzerrolle so eingerichtet sein, dass der Zugriff auf Bewertungsdatensätze möglich ist. Weitere Informationen zu den erforderlichen Einstellungen finden Sie unter Info über Bewertungsskripte. So verwenden Sie ein Bewertungsskript Wählen Sie den Datensatz aus. Weitere Informationen zur Auswahl von Datensätzen finden Sie unter Suchen von Datensätzen. Führen Sie auf der Detailseite des Datensatzes einen Bildlauf zum Abschnitt "Skript" durch, und klicken Sie auf "Hinzufügen". Wählen Sie das Skript ggf. aus dem Suchfenster. Wenn nur ein Skript die vom Administrator Ihres Unternehmens festgelegten Kriterien erfüllt, öffnet sich das Skript automatisch. Andernfalls müssen Sie das jeweils benötigte Skript aus dem Suchfenster wählen. TIPP: Um das geeignete Skript zu finden, wählen Sie eine Option in der Dropdown-Liste aus, und klicken Sie auf "Los". Stellen Sie auf der Seite "Skript" die Fragen an den Kunden, und geben Sie die Informationen ein. Klicken Sie auf "Speichern". Je nachdem, wie das Skript vom Administrator Ihres Unternehmens eingerichtet wurde, können folgenden Ereignisse eintreten: Eine Bewertung wird berechnet und mit einem Grenzwert verglichen. Je nachdem, ob die Bewertung höher oder niedriger als der Grenzwert ist, wird ein Ergebnis berechnet. Die Bewertung, die Antworten auf die Fragen und das Ergebnis werden mit dem übergeordneten Datensatz verknüpft. Außerdem wird das letzte Bewertungsdatum eingetragen.

Veröffentlicht August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle und / oder verbundene Unternehmen. Legal Notices.