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### Verwalten von Portfoliokonten Führen Sie zum Verwalten von Portfolio-Konten die folgenden Aufgaben aus: Verfolgen von Hauptkontaktpersonen für Portfolio-Konten Festlegen von untergeordneten Portfoliokonten HINWEIS: Diese Funktion ist nicht Teil der Standardanwendung und daher möglicherweise in Ihrer Version von Oracle CRM On Demand nicht verfügbar. Allgemeine Schritt-für-Schritt-Anleitungen für verschiedene Datensatztypen finden Sie in den folgenden Abschnitten: Erstellen von Datensätzen Aktualisieren von Datensatzdetails Verknüpfen von Datensätzen mit dem gewählten Datensatz Arbeiten mit Listen Verknüpfen von Datensätzen mit dem gewählten Datensatz (einschließlich Empfehlungen) Freigeben von Datensätzen (Teams) Übertragen der Verantwortlichkeit von Datensätzen Hinzufügen von Notizen Anhängen von Dateien und URLs an Datensätze Löschen und Wiederherstellen von Datensätzen Umbenennen von Datensatztypen Zusammenführen von Datensätzen Verwalten von Kalendern und Aktivitäten Einrichten von Büchern Erstellen von Webapplets für Datensatztypen Anzeigen von Protokollen für Datensätze HINWEIS: Unternehmensadministratoren können Oracle CRM On Demand auf unterschiedliche Weise anpassen, indem sie beispielsweise die Namen von Datensatztypen, Feldern und Optionen in Listen ändern. Aus diesem Grund können die auf dem Bildschirm angezeigten Informationen von den in der Onlinehilfe beschriebenen Standardinformationen abweichen. Außerdem können Sie, je nach Zugriffsebene, die Ihnen zugewiesen ist, möglicherweise nicht alle in der vorhergehenden Liste beschriebenen Verfahren durchführen. ### Zugehörige Informationen Weitere zugehörige Informationen zu Portfolio-Konten finden Sie in unter folgenden Themen: Arbeiten mit der Portfolio-Konto-Homepage Felder für Portfoliokonten

Veröffentlicht August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle und / oder verbundene Unternehmen. Legal Notices.