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#### Verknüpfen von Portfoliokonten Diese Funktion ist spezifisch für Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. Portfolio-Konten können über eine N:1-Beziehung mit einer Firma verknüpft werden. Sie können also viele Portfolio-Konten mit einer Firma verknüpfen, aber jedes Portfolio-Konto darf·nur mit einer Firma verknüpft sein. Hinweis zu Beginn. Die Portfolio-bezogenen Informationen werden nicht standardmäßig auf der Seite "Firmendetails" angezeigt. Um die Anzeige dieser Informationen zu ermöglichen, muss Ihr Unternehmensadministrator Ihnen den Zugriff auf Portfolio-bezogene Informationen über Ihre Rolle gewähren. Anschließend müssen die Portfolio-bezogenen Informationen von Ihnen oder Ihrem Unternehmensadministrator Ihrer Layoutseite für Firmendetails hinzugefügt werden. Weitere Informationen zum Anpassen Ihrer Detailseitenlayouts finden Sie unter Ändern des Layouts Ihrer Detailseite. So verknüpfen Sie ein untergeordnetes Portfolio-Konto Wählen Sie die übergeordnete Firma aus. Weitere Informationen zum Auswählen von Firmen finden Sie unter Suchen von Datensätzen. Blättern Sie auf der Seite "Firmendetail" mit der Bildlaufleiste zu den Portfolio-bezogenen Informationen und klicken Sie auf "Neu". Füllen Sie die Felder auf der Seite "Portfolio-Konto bearbeiten" aus, die geöffnet wird. Weitere Informationen zu Portfolio-Konten finden Sie unter Felder für Portfolio-Konten. Speichern Sie den Datensatz.

Veröffentlicht August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle und / oder verbundene Unternehmen. Legal Notices.