| Drucken PDF-Version der Onlinehilfe öffnen

#### Verfolgen von Umsätzen nach Personen Sie können Umsatzinformationen für die einzelnen Personen nachverfolgen, wodurch Ihr Unternehmen die Möglichkeit erhält, Prognosen auf Grundlage von Personenumsätzen zu erstellen. Dazu fügen Sie den Personen Umsatzdatensätze hinzu. HINWEIS: Die Funktion für das Verfolgen von Umsätzen gehört nicht zur Standardversion von Oracle CRM On Demand und ist daher in Ihrem Unternehmen möglicherweise nicht verfügbar. Das Hinzufügen von Umsatzdatensätzen zu Personen bietet folgende Möglichkeiten: Nachverfolgen von Produkten, Produktkategorien oder Umsätzen, die für die einzelnen Personen prognostiziert werden Erstellen Ihrer Unternehmensprognosen auf Grundlage von Personenumsätzen Wenn Ihr Unternehmen die Prognosen auf Grundlage von Personen erstellt, werden nur die Datensätze in die Prognose einbezogen, die diesen Kriterien entsprechen. Der Umsatzdatensatz für die Person muss den Status "Offen", "Offenstehend" oder "Abgeschlossen" haben. Für den Umsatzdatensatz der Person muss das Kontrollkästchen "Prognose" aktiviert sein. Der Umsatzdatensatz kann nicht mit einem Verkaufsprojektdatensatz verknüpft werden. Hinweis zu Beginn. Ihr Unternehmen muss Sie über die Prognosemethode informieren, die verwendet werden soll. Unternehmen können Umsatzprognosen auf Grundlage von Verkaufsprojekt-, Verkaufsprojektprodukt-, Firmen-, Personen- oder Produktumsätzen erstellen, jedoch immer nur auf der Grundlage jeweils eines Umsatzes. Durch die Prognosemethode des Unternehmens wird festgelegt, welche Felder beim Hinzufügen von Umsatzdatensätzen zu Personen ausgefüllt werden müssen. So fügen Sie Umsatz zu Personen hinzu Wählen Sie die Person aus. Weitere Informationen zur Auswahl von Personen finden Sie unter Suchen von Datensätzen. Blättern Sie auf der Seite "Personendetail" mit der Bildlaufleiste zum Abschnitt "Umsätze", und führen Sie einen der folgenden Schritte durch: Um einen Umsatzdatensatz zu verknüpfen, klicken Sie auf "Hinzufügen". Klicken Sie neben dem vorhandenen Umsatzdatensatz auf den Link "Bearbeiten", um die Umsatzinformationen zu aktualisieren. Füllen Sie auf der Seite "Umsatz bearbeiten" die Umsatzfelder aus (siehe Verfolgen von Umsätzen auf Grundlage von Firmen). HINWEIS: Wenn Ihr Unternehmen keinen Personenumsatz zur Erstellung von Prognosen verwendet, empfiehlt sich, das Kontrollkästchen "Prognose" auf der Seite "Umsatz" nicht zu aktivieren. Speichern Sie den Datensatz.

Veröffentlicht August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle und / oder verbundene Unternehmen. Legal Notices.