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### Arbeiten mit der Portfolio-Konto-Homepage Die Portfolio-Konto-Homepage ist der Ausgangspunkt für die Verwaltung von Portfolio-Konten. HINWEIS: Ihr Unternehmensadministrator kann das Layout Ihrer "Portfolio-Konto-Homepage" anpassen. Wenn Ihre Benutzerrolle die Berechtigung "Homepages personalisieren" enthält, können Sie der Seite auch Abschnitte hinzufügen oder Abschnitte von der Seite entfernen. ### Erstellen eines Portfolio-Kontos Klicken Sie zum Erstellen eines Portfolio-Kontos im Abschnitt "Meine zuletzt angezeigten Portfolios" auf "Neu". Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Datensätzen und Felder für Portfolio-Konto. ### Arbeiten mit Portfolio-Kontenlisten Im Abschnitt "Portfoliolisten" werden mehrere Listen angezeigt. Oracle CRM On Demand enthält eine Reihe von Standardlisten. Alle Standardlisten sind öffentlich. Sie und die Manager können zusätzliche Listen auf der Basis unterschiedlicher Kriterien erstellen. In der folgenden Tabelle werden die Standardlisten für Portfolio-Konten beschrieben.
Portfolioliste | Filter
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Alle Portfoliokonten | Alle Portfolio-Konten, die Sie anzeigen können
Zuletzt erstellte Portfolios | Alle Portfolio-Konten, die Sie anzeigen können, sortiert nach Erstellungsdatum
Zuletzt geänderte Portfolios | Alle Portfolio-Konten, die Sie anzeigen können, sortiert nach Änderungsdatum
Meine zuletzt geänderten Portfolios | Alle Portfolio-Konten, die Sie zuletzt geändert haben.
Meine zuletzt erstellten Portfolios | Alle Portfolio-Konten, die Sie zuletzt erstellt haben.
Meine Portfoliokonten | Alle Portfolio-Konten mit Ihrem Namen im Feld "Verantwortlicher"
Klicken Sie zum Anzeigen einer Liste auf den entsprechenden Listennamen. Klicken Sie zum Erstellen einer neuen Liste auf "Neu". Weitere Informationen zum Erstellen von Listen finden Sie unter Erstellen und Optimieren von Listen. Klicken Sie auf "Listen verwalten", um alle verfügbaren Listen zu prüfen, eine neue Liste zu erstellen oder eine vorhandene Liste anzuzeigen, zu bearbeiten oder zu löschen. Die Seite "Listen verwalten" enthält auch die mit Oracle CRM On Demand gelieferten Standardlisten. Diese Listen sind schreibgeschützt und können daher nicht bearbeitet oder gelöscht werden. Hinweis: Die Verfügbarkeit der Datensatztypen "Fahrzeuge" und "Anlage" in der Portfoliokontenauflistung wird von der Option zum Ausschließen von Fahrzeug-/Anlagendatensätzen aus Portfoliokonten im Unternehmensprofil gesteuert. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten Ihres Unternehmensprofils und der globalen Standardwerte. ### Anzeigen von zuletzt geänderten Portfolio-Konten Im Abschnitt "Meine zuletzt angezeigten Portfolios" sind die von Ihnen zuletzt angezeigten Portfolio-Konten enthalten. ### Hinzufügen von Abschnitten zur Ihrer Portfolio-Konto-Homepage Wenn Ihre Benutzerrolle die Berechtigung "Homepages personalisieren" enthält, können Sie der "Portfolio-Konto-Homepage" einige oder alle der folgenden Abschnitte hinzufügen: Zuletzt erstellte Portfolios Zuletzt geänderte Portfolios Meine zuletzt erstellten Portfolios Meine zuletzt geänderten Portfolios Ein oder mehrere Berichtsabschnitte (Ihr Unternehmensadministrator kann auf Ihrer "Beteiligte Parteien-Homepage" Berichtsabschnitte zur Ansicht zur Verfügung stellen.) So fügen Sie der "Portfolio-Konto-Homepage" Abschnitte hinzu Klicken Sie auf der "Portfolio-Konto-Homepage" auf "Layout bearbeiten". Verwenden Sie auf der Seite "Portfolio-Konto-Homepage" die Richtungstasten, um Abschnitte hinzuzufügen oder zu entfernen und um Abschnitte auf der Seite zu organisieren. Klicken Sie auf "Speichern". ### Zugehörige Informationen Weitere zugehörige Informationen zu Portfolio-Konten finden Sie unter folgenden Themen: Felder für Portfoliokonten Verwalten von Portfoliokonten

Veröffentlicht August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle und / oder verbundene Unternehmen. Legal Notices.