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#### Verfolgen von Hauptkontaktpersonen für Portfolio-Konten Um Hauptkontaktpersonen für Portfolio-Konten zu verfolgen, fügen Sie diese als Personen hinzu, die mit dem Portfolio-Kontendatensatz verknüpft sind. So verfolgen Sie Hauptkontaktpersonen für Portfolio-Konten Wählen Sie den Portfolio-Kontodatensatz. Weitere Informationen zur Auswahl von Portfolio-Konten finden Sie unter Suchen von Datensätzen. Blättern Sie auf der Seite "Details Portfolio-Konto" mit der Bildlaufleiste zum Abschnitt "Personen", und klicken Sie auf "Hinzufügen". HINWEIS: Möglicherweise müssen Sie den Abschnitt "Personen" Ihrem Layout hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Ändern des Layouts der Detailseite. Klicken Sie auf der Seite "Personenliste" neben der Spalte "Name" auf das Suchsymbol. Klicken Sie im Fenster "Suchen" auf "Neu", um einen neuen Personendatensatz zu erstellen oder eine vorhandene Person zu wählen. Geben Sie die erforderlichen Informationen auf der Seite "Personenliste" ein. Speichern Sie den Datensatz.

Veröffentlicht August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle und / oder verbundene Unternehmen. Legal Notices.