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### Campos de cuenta del plan La página Editar cuenta del plan le permite agregar cuentas del plan o actualizar los detalles de las cuentas del plan existentes. CONSEJO: también puede editar cuentas del plan en la página Lista de cuentas del plan y en la página Detalles de la cuenta del plan. Para obtener más información sobre cómo actualizar registros, consulte Actualizar detalles de registro. NOTA: Los administradores de la compañía pueden personalizar Oracle CRM On Demand de varias formas, por ejemplo, cambiando los nombres de tipos de registro, campos y opciones en listas. Por lo tanto, la información mostrada puede ser diferente a la información estándar descrita en la ayuda en línea. En la siguiente tabla se proporciona información adicional sobre varios campos de cuentas del plan.
Campo | Descripción
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Información básica de la cuenta del plan
Cuenta | La cuenta de Oracle CRM On Demand asociada a este registro de la cuenta del plan. Haga clic en el icono de búsqueda para seleccionar la cuenta asociada. (Obligatorio). Para obtener más información sobre los campos de cuenta, consulte Campos de cuenta.
Cuenta del plan principal | Seleccione esta casilla de verificación para indicar qué cuenta (si procede) es la cuenta principal asociada a un plan.
Plan de negocio | Plan de negocio asociado con este registro de la cuenta del plan. Haga clic en el icono de búsqueda para seleccionar el plan de negocio asociado. (Obligatorio).
Cuenta: Ubicación | Información sobre la ubicación del campo Ubicación en el registro de cuenta. Muestra el tipo de instalación que gestiona la cuenta en este sitio, como la sede principal. (Sólo lectura).
Cuenta: Prioridad | Información sobre la prioridad del campo Prioridad en el registro de cuenta. Muestra la prioridad de la cuenta, como Alta, Media o Baja. (Sólo lectura).
Cuenta: Tipo de cuenta | Información sobre el tipo de cuenta del campo Tipo de cuenta en el registro de cuenta. Muestra la relación de la cuenta con la compañía, como Cliente potencial, Cliente, Socio o Competencia. (Sólo lectura).
Cuenta: Referencia | Información de referencia de la casilla de verificación Referencia en el registro de cuenta. Indica si la cuenta se puede utilizar como referencia para clientes potenciales o representantes de ventas. (Sólo lectura).
Cuenta: Propietario | Información sobre el propietario del campo Propietario en el registro de cuenta. Indica el alias del propietario del registro de cuenta. (Sólo lectura).
### Información relacionada Consulte los siguientes temas para obtener información relacionada sobre las cuentas del plan: Cuentas del plan Trabajar con la página inicial de la cuenta del plan Gestión de cuentas del plan

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.