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##### Área temática Informe en tiempo real de unidad familiar ### Disponibilidad Esta área temática sólo está disponible con Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. ### Finalidad del negocio El área temática de informe de unidades familiares ofrece la posibilidad de generar informes sobre las unidades familiares para la dimensión contacto. Este área temática permite a asesores y gerentes responder preguntas como las siguientes: ¿Cuál de mis clientes pertenece a qué unidades familiares? ¿Cómo son los activos de las unidades familiares en mi registro de ventas divididos entre mis clientes? ¿Cuáles son mis unidades familiares principales por valor total de activos? El área temática de informe de unidades familiares también tiene una dimensión Cartera que se puede utilizar para realizar informes sobre información de carteras asociadas de los contactos de unidad familiar. La dimensión Cartera tiene una relación indirecta con Unidades familiares (a través de Contactos) y por tanto, los atributos de la dimensión Cartera no se pueden usar directamente para analizar las métricas de unidad familiar. Puede combinar informes de unidades familiares con informes de carteras para ofrecer un mejor servicio al cliente entendiendo a los clientes como miembros de una unidad familiar. ### Tipo de relación Simple ### Dimensiones Esta área temática tiene las siguientes dimensiones: Contacto Unidad familiar Contacto de unidad familiar Cartera ### Métricas La lista completa de métricas de esta área temática es la siguiente: Métrica de unidad familiar Total de activos de unidad familiar Total de activos de unidad familiar Total de activos de unidad familiar (000) Media del total de activos de unidad familiar Media del total de activos de unidad familiar (000) Total de gastos de unidad familiar Total de gastos de unidad familiar Total de gastos de unidad familiar (000) Media del total de gastos de unidad familiar Media del total de gastos de unidad familiar (000) Total de ingresos de unidad familiar Total de ingresos de unidad familiar Total de ingresos de unidad familiar (000) Media del total de ingresos de unidad familiar Media del total de ingresos de unidad familiar (000) Total de pasivos de unidad familiar Total de pasivos de unidad familiar Total de pasivos de unidad familiar (000) Media del total de pasivos de unidad familiar Media del total de pasivos de unidad familiar (000) Total de activos netos de unidad familiar Total de activos netos de unidad familiar Total de activos netos de unidad familiar (000) Media del total de activos netos de unidad familiar Media del total de activos netos de unidad familiar (000) Total de activos de contacto Total de activos Total de activos (000) Media del total de activos de unidad familiar Media del total de activos de unidad familiar (000) Total de gastos de contacto Gastos (total) Gastos (total) (000) Media del total de gastos Media del total de gastos (000) Total de ingresos de contacto Ingresos (total) Ingresos (total) (000) Media del total de ingresos Media del total de ingresos (000) Total de pasivos de contacto Pasivo (total) Pasivo (total) (000) Media del total de pasivos Media del total de pasivos (000) Total de activos netos del contacto Activo neto (total) Activo neto (total) (000) Media del total de activos netos Media del total de activos netos (000) Métrica personalizada de unidad familiar Número indexado Media de número indexado Moneda indexada Promedio de moneda indexada Número (Nº) de contactos agregados Número (Nº) de solicitudes de servicio agregadas Número (Nº) de oportunidades potenciales agregadas Número (Nº) de contactos Número (Nº) de solicitudes de servicio de contacto Número (Nº) de oportunidades potenciales agregadas Número (Nº) de unidades familiares ### Notas de uso La dimensión de contacto incluye una jerarquía de libros, que permite analizar métricas y atributos relacionados en cualquier nivel. La dimensión Cartera incluye normalmente activos no financieros como vehículos a menos que el administrador haya excluido específicamente dichos activos no financieros en listas de cartera utilizando la opción Excluir registros de vehículos/activos de cuentas de cartera en la página de perfil de compañía.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.