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5. #### Creación de guiones de evaluación Para personalizar los filtros de guiones de evaluación y crear un guión de evaluación, siga los pasos de este tema. Antes de comenzar: Para realizar este procedimiento, su rol de usuario debe incluir los privilegios Gestionar acceso a evaluaciones y Gestionar contenidos. Si es necesario, personalice los valores de la lista de opciones y los campos que desea utilizar como parte de los criterios de evaluación. Por ejemplo, puede agregar campos personalizados que muestren la información recopilada durante una entrevista con el cliente. Cuando configura el guión, puede asignar las respuestas a esos campos personalizados. Antes de comenzar a crear guiones de evaluación, consulte Acerca de los guiones de evaluación. No olvide agregar los nuevos campos al diseño de página de ese registro. Para obtener instrucciones, consulte Personalización de diseños de páginas estáticas. NOTA: no puede traducir los componentes de los guiones de evaluación directamente en Oracle CRM On Demand. Si desea utilizar un guión de evaluación en más de un idioma, debe crear una versión del guión en cada idioma. Puede utilizar filtros de guiones de evaluación para identificar qué guión es el más adecuado para presentar a un usuario para una tarea, en función de los criterios de registro especificados. El siguiente procedimiento describe cómo personalizar los filtros de guiones de evaluación. Para personalizar los filtros del guión de evaluación (opcional) En la esquina superior derecha de cualquier página, haga clic en el enlace global Administrador. Haga clic en el enlace Personalización de aplicaciones. En Configuración de tipos de registro, haga clic en Evaluación. Haga clic en Configuración de campos de evaluación. Haga clic en Editar y edite la columna Nombre mostrado para los filtros 1, 2, 3 y 4. Para cada campo, haga clic en Editar lista de opciones y configure los valores de la lista de opciones. CONSEJO: mantenga <Sin valor> como el primer valor de la lista de opciones, a menos que desee forzar la selección de un valor de la lista. Guarde el registro. Para cambiar la etiqueta de esos campos en las páginas del registro utilizadas por sus empleados, acceda a la sección Configuración de campos de cada uno de los tipos de registro con los que esté ejecutando los guiones de evaluación. NOTA: los mismos valores de lista de opciones configurados para los campos de evaluación se muestran en esos otros registros. Sin embargo, puede personalizar el nombre mostrado de esos campos para cada tipo de registro. Para crear un guión de evaluación En la esquina superior derecha de cualquier página, haga clic en el enlace global Administrador. Haga clic en el enlace Gestión de contenidos. Haga clic en el enlace Guiones de evaluación. En la página Lista de evaluaciones, haga clic en Nueva evaluación. En la página Edición de evaluación, complete la información. En la tabla siguiente se describe la información de los campos de las evaluaciones. Un administrador puede agregar, cambiar el nombre o eliminar campos, por lo que los campos que se muestran pueden ser distintos a los de esta tabla.
   Campo | Descripción
   --- | ---
   Nombre | Límite de 50 caracteres. Utilice un nombre descriptivo que incluya la finalidad del guión. Si los empleados de la compañía emplean varios idiomas, incluya el idioma en el nombre del guión.
   Tipo | Determina el tipo de registro al que está enlazado el guión. Las opciones disponibles son: Encuesta de cuenta, Evaluación de actividad, Evaluación de plan de negocio, Guión de contacto, Calif. oportunidad potencial, Evaluación de objetivo, Evaluación de oportunidad, Solicitud de servicio - Guión y Solicitud de servicio - Encuesta.
   Activo | Solo estarán disponibles para los usuarios los guiones que estén activos.
   Filtro 1, 2, 3, 4 | Muestra la etiqueta configurada para la categoría de evaluación.
   Puntuación de umbral (1-100) | Permite calcular el resultado de los guiones. Si la puntuación del guión es igual o mayor que el umbral, el resultado se ha cumplido.
   Campo para asignar puntuación a | Determina el campo para mostrar la puntuación en el registro principal.
   Valor de resultado si se cumple el umbral | (Opcional) Determina el valor para mostrar si se cumple el resultado. Por ejemplo, si la oportunidad potencial cumple los criterios para la calificación, este campo puede mostrar Calificada.
   Valor de resultado si no se cumple el umbral | (Opcional) Determina el valor para mostrar si no se cumple el umbral. Por ejemplo, si la oportunidad potencial no cumple los criterios para la calificación, este campo puede mostrar Rechazada.
   Campo para asignar valor de resultado a | (Opcional) Determina el campo para mostrar el resultado en el registro principal cuando finaliza el guión.
   Eliminar casilla de comentarios | Active esta casilla de verificación para que no se pueda agregar comentarios cuando finalice una evaluación. Si no se activa, aparece una casilla de comentarios donde puede introducir un comentario cuando termine la evaluación.
   Control de respuesta | Determina el control que se utiliza para agregar respuestas a los criterios de evaluación. Las opciones son: Lista desplegable o Botón de selección.
8. NOTA: para que un guión de evaluación aparezca en la página de detalles del registro, debe estar activo y tener al menos un criterio definido. A continuación, haga clic en Guardar. En la página Detalles de evaluación de la sección Criterios, haga clic en Nuevo o en Editar. En la página Criterios, rellene la siguiente información. En la tabla siguiente se describen los campos que debe rellenar para los criterios.
   Campo | Descripción
   --- | ---
   Pedido | Determina la secuencia de las preguntas presentadas al usuario cuando el usuario está realizando la evaluación.
   Nombre de criterio | Nombre corto y descriptivo que resume la pregunta. El campo tiene un límite de 20 caracteres.
   Pregunta | Pregunta que el usuario responde. El campo tiene un límite de 50 caracteres.
   Importancia | Porcentaje entre 0 y 100 que indica la importancia de la pregunta. La suma de las importancias de todas las preguntas debe ser 100.
   Asignar respuesta a campo | Especifique un campo del registro principal para asignar la respuesta a la pregunta en el campo Pregunta. Cuando las respuestas se asignan al registro principal se consigue la disponibilidad de los valores para la integración, los informes y las listas.
10. En la página Detalles de evaluación, haga clic en cada nombre de criterio y, a continuación, en los botones Nuevo o Editar de la sección Respuestas. En cada página Respuestas, rellene la siguiente información:
    Campo | Descripción
    --- | ---
    Pedido | Determina la secuencia de las respuestas presentadas al usuario cuando el usuario está realizando la evaluación.
    Responder | Introduzca una respuesta válida para la pregunta. Está limitada a 30 caracteres.
    Puntuación | Número de puntos asociados a la respuesta. La puntuación de la respuesta seleccionada se multiplica por la importancia de la pregunta asociada para determinar la puntuación total de pregunta/respuesta.
Guarde los cambios. NOTA: para cada rol de usuario que deba utilizar guiones de evaluación, debe configurar el rol de usuario para proporcionar el acceso a los guiones de evaluación. Para obtener información sobre la configuración necesaria para el rol de usuario, consulte Acerca de los guiones de evaluación. CONSEJO: asegúrese de que cada rol tiene un diseño de página que incluye los nuevos campos agregados para la evaluación.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.