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### Actualizar grupos de registros Muchos tipos de registros de nivel superior admiten la característica Actualización masiva, que permite actualizar los valores de los campos de un grupo de registros al mismo tiempo. Por ejemplo, es posible que desee cambiar la propiedad de un lote de registros a un empleado diferente. Puede hacerlo actualizando grupos de registros. NOTA: Ciertos tipos de registros que son específicos de Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition no admiten la característica Actualización masiva, como Respuesta al mensaje, Plan de mensajería, Ítem del plan de mensajería, Relaciones de ítem del plan de mensajería, Informe de auditoría de inventario, Período de inventario, Renuncia de muestra, Transacción de muestra e Ítem de transacción. Para los tipos de registro que admiten la característica Actualización masiva, puede actualizar valores hasta en 100 registros seleccionados al mismo tiempo. Si hay más de 100 registros en la lista, puede repetir la tarea hasta que se hayan actualizado todos los registros. O bien, puede restringir la lista para que sólo estén presentes los registros que desee actualizar. Al actualizar los grupos de registros, se aplican las siguientes consideraciones: Para actualizar un grupo de registros, su rol de usuario debe tener al menos uno de los siguientes privilegios: Actualización masiva de cualquier campo o Campos disponibles editables para actualización masiva disponibles en el diseño de página. Si su rol de usuario no tiene al menos uno de estos privilegios, no podrá utilizar la característica Actualización masiva. Si su rol de usuario tiene el privilegio Campos disponibles editables para actualización masiva en el diseño de página y no tiene el privilegio Actualización masiva de cualquier campo, el conjunto de campos que puede actualizar a través de la función Actualización masiva está restringido. Puede actualizar sólo los campos editables para usted en el diseño de la página Detalles asignado al rol de usuario para el tipo de registro. Para los tipos de registro que tienen un diseño dinámico, puede actualizar sólo los campos en un registro editables para usted en el diseño de la página Detalles que se aplica a ese registro. Si su rol de usuario tiene el privilegio Actualización masiva de cualquier campo, el conjunto de campos que puede actualizar a través de la característica Actualización masiva no está restringido, independientemente de si el rol de usuario tiene el privilegio Campos disponibles editables para actualización masiva en el diseño de página y de si la página de detalles diseño es estática o dinámica. NOTA: Algunos campos de sistema siempre son de solo lectura y solo pueden ser actualizados por Oracle CRM On Demand. Algunos ejemplos de campos que siempre son de solo lectura son el campo Creado y el campo Creado: Fecha; ambos están disponibles en muchos tipos de registros. Si el diseño de página Detalles asignado a su rol de usuario para el tipo de registro que va a actualizar es un diseño estático, puede que algunos campos sean necesarios para algunos registros de la lista y no necesarios para otros registros. De la misma forma, puede que algunos campos sean editables para algunos registros de la lista y de sólo lectura para otros. Además, si cambia el valor del campo de la lista de opciones principal para el diseño dinámico como parte de la operación de actualización masiva, puede que algunos campos que no se necesitaban ahora sean necesarios, y que algunos campos que eran editables ahora se conviertan en campos de sólo lectura. La operación de actualización masiva falla para un registro en las siguientes circunstancias: Si actualiza un campo que es necesario en el diseño para el registro a un valor nulo. Si actualiza un campo que es de sólo lectura en el diseño para el registro. Si utiliza la característica Actualización masiva para cambiar el valor del campo Etapa de ventas de uno o varios registros de oportunidad, el valor del campo % de probabilidad de los registros no se actualizará al porcentaje de probabilidad predeterminado de la nueva etapa de ventas. Si desea que el procentaje de probabilidad de las oportunidades cambie cuando se actualice la etapa de ventas, debe cambiar la etapa de ventas de cada registro individualmente o a través de los servicios web. Para obtener información sobre los servicios web, consulte Integración de servicios web. No puede actualizar campos de direcciones individuales en registros, como cuentas, contactos y oportunidades potenciales, entre otros, mediante la característica Actualización masiva. Sin embargo, si su compañía utiliza direcciones compartidas, podrá actualizar los campos en los registros de direcciones de nivel superior. Para obtener más información sobre el uso compartido de direcciones, consulte Direcciones y Uso compartido de direcciones entre registros de cuenta, contacto, concesionario y socio. NOTA: Puede utilizar la característica Actualización masiva para actualizar los valores en campos de un grupo de registros de ingresos de producto vinculado a una oportunidad en el mismo momento. Para obtener más información sobre la actualización de valores en un grupo de registros de ingresos de producto de oportunidad, consulte Enlace de productos con oportunidades. Antes de comenzar: Si es necesario, cree una lista para capturar los registros que desee actualizar. Para obtener más información sobre la creación y utilización de listas, consulte Cómo trabajar con listas. Para actualizar un grupo de registros, su rol de usuario debe tener al menos uno de los siguientes privilegios: Actualización masiva de cualquier campo o Campos disponibles editables para actualización masiva disponibles en el diseño de página. Para obtener información sobre los valores que están disponibles para seleccionarlos cuando se actualiza el campo Etapa de ventas en los registros de oportunidades, consulte Acerca de las etapas de ventas y la característica de actualización masiva. El procedimiento siguiente describe cómo actualizar los registros seleccionados de una lista. Para actualizar los registros seleccionados de una lista Abra la lista de registros que desee actualizar. NOTA: al utilizar la funcionalidad Actualización masiva, solo puede actualizar los registros que se muestran en la página de lista. Por ejemplo, si muestra solo 10 registros en la página de lista, solo podrá actualizar esos 10 registros. Puede mostrar un máximo de 100 registros en la página Lista. En caso de que sea necesario, ordene la lista para que los registros que desee actualizar aparezcan en la parte superior de la lista. CONSEJO: para ordenar la lista por columna, haga clic en el encabezado de la columna. Para ordenar la lista por la misma columna, pero en orden inverso, haga clic en el encabezado de la columna de nuevo. En la página Lista de registros, haga clic en Menú y seleccione Actualización masiva. En el paso 1, desmarque la casilla de verificación de los registros que no desee actualizar y haga clic en Siguiente. NOTA: De forma predeterminada, la casilla de verificación está seleccionada en todos los registros para los que tiene acceso de edición. Si no tiene acceso de edición para un registro, la casilla de verificación de ese registro no está seleccionada, y no podrá seleccionarla. En el paso 2, seleccione los campos que desee actualizar e introduzca los nuevos valores para esos campos. Puede seleccionar hasta cinco campos para que se actualicen con los nuevos valores. Para eliminar los valores existentes de un campo, deje la columna Valor en blanco en el paso 2. Haga clic en Finalizar.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.