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## Personalización de aplicaciones Probablemente la compañía tenga requisitos específicos en relación con el modo en que se recopilan y registran los datos, qué terminología se utiliza y cómo debe presentarse la información para que los empleados dispongan de lo necesario para ser productivos. La personalización de aplicaciones le permite personalizar Oracle CRM On Demand para cumplir con los requisitos de su compañía, incluyendo los requisitos de diseño de páginas, administración de campos y acceso a listas. En los ejemplos siguientes se muestran algunas formas para personalizar la aplicación: Ejemplo 1: Es posible que desee que todos los representantes de ventas incluyan una dirección de correo electrónico en todos los registros de sus contactos. La mejor forma de asegurarse de que se cumple este requisito es convertir el campo Correo electrónico en un campo obligatorio. De esta forma, cada vez que alguien cree un nuevo registro de contacto no podrá guardarlo a menos que incluya una dirección de correo electrónico. Ejemplo 2: Tiene dos grupos de empleados que necesitan realizar un seguimiento de información diferente en una página de cuentas. Para cumplir este requisito puede crear un diseño de página de cuentas diferente para cada grupo y proporcionar el acceso apropiado mediante la asignación de roles. La página Personalización de aplicaciones cuenta con dos secciones: Configuración de tipos de registro. Contiene enlaces para cada tipo de registro de nivel superior. Al hacer clic en un enlace, llega a una página de personalización específica de tipo de registro. En función de la configuración de la compañía, puede que los tipos de registro específicos del sector no sean visibles en Oracle CRM On Demand. Además, puede que los registros específicos del sector requieran personalización según las necesidades específicas de la compañía. Para obtener más información sobre las tareas que puede realizar desde las páginas de personalización de aplicaciones individuales, consulte la página de personalización de aplicaciones de tipos de registro. Configuración de la aplicación. Contiene enlaces a distintas funciones de personalización que no son específicas a un tipo de registro. Haga clic en un tema para obtener instrucciones paso a paso de los procedimientos disponibles en la sección Configuración de la aplicación: Visualización de páginas web externas, informes y cuadros de mandos en las fichas Creación de grupos de valores de listas de opciones Creación y gestión de diseños de encabezado global y barra de acción Crear subprogramas Web globales Carga de extensiones de cliente Gestión de adiciones principales de HTML personalizadas Creación y gestión de diseños de encabezado global y barra de acción Personalizar Mi página inicial de su compañía Habilitar informes personalizados en Mi página inicial Cambiar el nombre de tipos de registro y Agregar tipos de registro Cambiar el icono de un tipo de registro Personalización de etiquetas de integración REST Creación de temas nuevos Carga y gestión de juegos de iconos personalizados Creación y gestión de iconos de encabezado global personalizado Personalización de la propiedad anterior de registros compartidos NOTA: Para las funciones Diseño de Mi página inicial e Informe personalizado de Mi página inicial, su rol debe incluir el privilegio Personalizar aplicación - Gestionar personalización de página inicial Antes de comenzar: Para realizar los procedimientos de personalización de la aplicación, su rol debe incluir el privilegio Personalizar aplicación. Asegúrese de entender las necesidades del negocio: Hable con los propietarios de los negocios para entender los procesos de negocio y las necesidades de la aplicación. Determine los campos, nombres de visualización, valores de listas de opciones y otros campos personalizados necesarios para satisfacer las necesidades. Determine la disposición de los campos en la interfaz y cuáles se deben marcar como necesarios. Utilice las plantillas Configuración de campos y Diseño de página, disponibles en el área Herramientas y plantillas del centro de asistencia y formación, para ayudarle a documentar los requisitos de personalización de la aplicación. NOTA: para obtener información acerca de las consideraciones que se aplican a la hora de utilizar código personalizado en Oracle CRM On Demand, consulte Consideraciones importantes para los clientes que utilizan código personalizado en Oracle CRM On Demand.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.