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##### Área temática Análisis históricos de unidades familiares ### Disponibilidad Esta área temática sólo está disponible con Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. ### Finalidad del negocio El área temática Análisis de historial de unidades familiares ofrece la posibilidad de generar informes sobre las unidades familiares para la dimensión Contacto. Este área temática permite a asesores y gerentes responder preguntas como las siguientes: ¿Qué clientes pertenecen a qué unidades familiares? ¿Cómo son los activos de las unidades familiares en mi registro de ventas divididos entre mis clientes? ¿Cuáles son mis unidades familiares principales por valor total de activos? El área temática de análisis del historial de unidades familiares también tiene una dimensión Cartera que se puede utilizar para generar informes sobre información de carteras asociadas de contactos de unidades familiares. Tenga en cuenta que la cartera solo tiene una relación indirecta con las unidades familiares (a través de los contactos) y, por tanto, los atributos de la dimensión Cartera no se pueden utilizar directamente para analizar las métricas de las unidades familiares. Puede combinar informes de unidades familiares con informes de carteras para ofrecer un mejor servicio al cliente entendiendo a los clientes como miembros de una unidad familiar. ### Tipo de relación Simple ### Dimensiones Esta área temática tiene las siguientes dimensiones: Contacto Unidad familiar Contacto de unidad familiar ### Métricas La lista completa de métricas de esta área temática es la siguiente: Métrica de unidad familiar Total de activos de unidad familiar Total de activos de unidad familiar Media del total de activos de unidad familiar Total de gastos de unidad familiar Total de gastos de unidad familiar Media del total de gastos de unidad familiar Total de ingresos de unidad familiar Total de ingresos de unidad familiar Media del total de ingresos de unidad familiar Total de pasivos de unidad familiar Total de pasivos de unidad familiar Media del total de pasivos de unidad familiar Total de activos netos de unidad familiar Total de activos netos de unidad familiar Media del total de activos netos de unidad familiar Total de activos de contacto Total de activos Media de activos totales Total de gastos de contacto Gastos (total) Promedio de gastos totales Total de ingresos de contacto Ingresos (total) Media de ingresos totales Total de pasivos de contacto Pasivo (total) Promedio del total de pasivos Total de activos netos del contacto Activo neto (total) Media del total de activos netos Métrica personalizada de unidad familiar Número (Nº) de contactos agregados Número (Nº) de solicitudes de servicio agregadas Número (Nº) de oportunidades potenciales agregadas Número (Nº) de contactos Número (Nº) de solicitudes de servicio de contacto Número (Nº) de oportunidades potenciales agregadas Número (Nº) de unidades familiares ### Notas de uso La dimensión de contacto incluye una jerarquía de libros, que permite analizar métricas y atributos relacionados en cualquier nivel.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.