| Imprimir Abrir versión PDF de ayuda en línea

#### Configuración del rol y el perfil de acceso para convertir registros del negocio Tanto los perfiles de acceso como el rol de usuario deben contar con la configuración adecuada a fin de poder convertir los registros del negocio en cuentas, contactos u oportunidades. En este tema se describe la configuración necesaria. ### Configuración del perfil de acceso para convertir registros del negocio Los niveles de acceso que le permiten convertir registros del negocio figuran en las tablas siguientes. Esta configuración es necesaria tanto en el perfil de acceso predeterminado como en el perfil de acceso de propietario. En la siguiente tabla se indican los niveles de acceso para los tipos de registro que le permiten convertir los registros del negocio.
Tipo de registro | Nivel de acceso
--- | ---
Cuenta | Lectura y edición
Contacto | Lectura y edición
Registro del negocio | Lectura y edición
Oportunidad | Lectura y edición
En la siguiente tabla se indican los niveles de acceso para los tipos de registro de información relacionada que le permiten convertir los registros del negocio.
Tipo de registro | Tipo de registro de información relacionada | Nivel de acceso
--- | --- | ---
Cuenta | Direcciones | Lectura, creación y edición
Contacto | Cuentas | Lectura y creación
Direcciones | Lectura, creación y edición
Oportunidad | Ingresos | Lectura y edición
Contacto | Lectura y creación
### Configuración del rol de usuario para convertir registros del negocio La configuración de rol que le permite convertir los registros del negocio son los siguientes: El rol debe contar con el privilegio para convertir registros del negocio. El acceso de tipo de registro para el rol debe contar con la siguiente configuración: En cualquier conversión de registros del negocio, la casilla de verificación Tiene acceso debe estar seleccionada para el tipo de registro del registro del negocio. Para convertir (o lo que es lo mismo, asociar o enlazar) registros del negocio en oportunidades existentes, se debe seleccionar la casilla de verificación Tiene acceso para el tipo de registro Oportunidad. Para convertir registros del negocio en nuevas oportunidades, se deben seleccionar las casillas de verificación Tiene acceso y Se puede crear para el tipo de registro Oportunidad. Para convertir registros del negocio en cuentas existentes, se debe seleccionar la casilla de verificación Tiene acceso para el tipo de registro Cuenta. Para convertir registros del negocio en nuevas cuentas, se deben seleccionar las casillas de verificación Tiene acceso y Se puede crear para el tipo de registro Cuenta. Para convertir registros del negocio en contactos existentes, se debe seleccionar la casilla de verificación Tiene acceso para el tipo de registro Contacto. Para convertir registros del negocio en nuevos contactos, se deben seleccionar las casillas de verificación Tiene acceso y Se puede crear para el tipo de registro Contacto. NOTA: Para obtener más información sobre la configuración de la gestión de relaciones con los socios, consulte Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.