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### Crear informes mediante Informes y análisis para Excel Esta sección contiene los temas siguientes: Ejecución de informes existentes Creación de informes nuevos ### Ejecución de informes existentes El siguiente procedimiento describe cómo ejecutar un informe existente utilizando Informes y análisis para Excel. También incluye un paso opcional que describe cómo editar un informe existente. Tras ejecutar el informe, puede trabajar con los datos en su libro de trabajo. Puede crear tablas dinámicas, gráficas dinámicas, diagramas y gráficas, y calcular campos a partir de la información incluida en sus hojas de trabajo del informe. NOTA: al agregar tablas dinámicas, gráficas dinámicas, gráficas y diagramas, debe crearlas en nuevas hojas de trabajo; de lo contrario, al actualizar los informes se pueden sobrescribir. Para ejecutar informes existentes Abra el archivo de plantilla de Excel. En la barra de herramientas On Demand Integration, haga clic en Configurar informe de On Demand. En el cuadro de diálogo CRM On Demand: Iniciar sesión, rellene los campos adecuados y haga clic en Iniciar sesión para iniciar sesión en Oracle CRM On Demand. En el cuadro de diálogo Configurar informes, en la lista desplegable Seleccionar tipo de registro, seleccione el tipo de registro que desea para el informe. Las opciones son: Cuenta Contacto Oportunidad Oportunidad potencial Solicitud de servicio Solución Unidad familiar Objeto personalizado 1 Objeto personalizado 2 Destinatario de la campaña Objeto personalizado 1 Cuentas Objeto personalizado 1 Oportunidades Objeto personalizado 2 Cuentas Objeto personalizado 2 Oportunidades Los informes disponibles para el tipo de registro seleccionado aparecen en la lista Informes disponibles. Puede editar un informe existente, eliminar un informe existente o crear nuevos informes. Para obtener más información sobre el cuadro de diálogo Configurar informes, consulte Acerca de crear informes con Informes y análisis para Excel. Para obtener más información sobre la creación de informes nuevos, consulte Creación de informes nuevos en este tema. Seleccione un informe existente en la lista Informes disponibles. (Opcional) Haga clic en Editar informe para modificar la configuración de filtros y campos incluidos en el informe actualmente seleccionado. En el cuadro de diálogo Definir informe, en la ficha Filtros, defina los criterios para los datos que desea descargar. Para obtener más información sobre la creación de filtros, consulte Cómo trabajar con listas. En la ficha Campos, seleccione los campos determinados de información que desea descargar y haga clic en Aceptar. NOTA: puede seleccionar hasta 100 campos para incluirlos en un informe. Haga clic en Ejecutar informe. Los datos solicitados se insertan en el libro de trabajo de Excel como una nueva hoja de trabajo etiquetada con el nombre del informe. Haga clic en Salir en el cuadro de diálogo Configurar informes para comenzar a editar los datos en Excel. Haga clic en Actualizar informe de On Demand para actualizar los datos que está editando en Microsoft Excel con los datos más recientes de Oracle CRM On Demand. NOTA: al hacer clic en Actualizar informe de On Demand, cada hoja de trabajo del informe en el libro de trabajo se sobrescribe con la información más reciente de Oracle CRM On Demand. ### Creación de informes nuevos El siguiente procedimiento describe cómo crear y ejecutar un nuevo informe utilizando Informes y análisis para Excel. Para crear informes nuevos Abra el archivo de plantilla de Excel que desea utilizar para crear el informe. En la barra de herramientas On Demand Integration, haga clic en Configurar informe de On Demand. En el cuadro de diálogo CRM On Demand: Iniciar sesión, rellene los campos adecuados y haga clic en Iniciar sesión para iniciar sesión en Oracle CRM On Demand. En el cuadro de diálogo Configurar informes, en la lista desplegable Seleccionar tipo de registro, seleccione el tipo de registro que desea utilizar para el informe. Las opciones son: Cuenta, Contacto, Oportunidad potencial, Oportunidad, Solicitud de servicio o Solución. Los informes disponibles para el tipo de registro seleccionado aparecen en la lista Informes disponibles. Haga clic en Nuevo informe para crear su propia consulta. NOTA: la creación de un informe nuevo permite crear un informe personalizado para el tipo de registro seleccionado. Puede establecer criterios de filtro en cada uno de los campos estándar o personalizados de ese tipo de registro. En el cuadro de diálogo Definir informe, haga lo siguiente: En la ficha Filtros, defina los criterios para los datos que desea descargar. Para obtener más información sobre la creación de filtros, consulte Cómo trabajar con listas. En la ficha Campos, seleccione los campos determinados de información que desea descargar y haga clic en Aceptar. NOTA: puede seleccionar hasta 100 campos para incluirlos en un informe. En el cuadro de diálogo Guardar informes, introduzca un nombre para este informe en el campo Nombre del informe para su uso en el futuro y, a continuación, haga clic en Guardar. En el cuadro de diálogo Configurar informes, seleccione el informe que acaba de crear y haga clic en Ejecutar informe. El informe creado aparece como una hoja de trabajo en Excel etiquetada con el nombre indicado. Tras agregar todos los informes necesarios, haga clic en Salir para cerrar el cuadro de diálogo Configurar informes y comience a trabajar con los datos de la hoja de trabajo. Haga clic en Actualizar informe de On Demand para actualizar los datos que está editando en Microsoft Excel con los datos más recientes de Oracle CRM On Demand. Al hacer clic en Actualizar informe de On Demand se actualiza cada hoja de trabajo del informe en el libro de trabajo.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.