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## Procesos de administración de Oracle CRM On Demand Las páginas de Administrador en Oracle CRM On Demand le permiten gestionar el desarrollo de Oracle CRM On Demand para sus usuarios y configurarlo según sus necesidades de datos. Con estas páginas, puede personalizar la apariencia de Oracle CRM On Demand según sus necesidades empresariales específicas. Las siguientes directrices le ayudarán a gestionar el desarrollo de Oracle CRM On Demand: Revisar todos los recursos disponibles. Antes de configurar un nuevo desarrollo de Oracle CRM On Demand, revise los recursos siguientes: Lea la Oracle CRM On Demand Administrator Preview Guide (Guía de previsualización del administrador). Esta guía está disponible para todos los administradores de la compañía y ofrece información sobre cómo habilitar funciones en Oracle CRM On Demand. Para obtener más información sobre cómo acceder a la Oracle CRM On Demand Administrator Preview Guide (Guía de previsualización del administrador), haga clic en el enlace de formación y soporte de Oracle CRM On Demand. Revise las herramientas adicionales, plantillas, listas de comprobación, seminarios Web y guías, haciendo clic en el enlace de formación y soporte de Oracle CRM On Demand. Regístrese en el curso Administration Essentials (Bases de la administración) que ofrece Oracle University. Evaluar su proceso empresarial y los roles que juegan los usuarios dentro de la organización. Revise la Oracle CRM On Demand Administrator Rollout Guide (Guía de lanzamiento del administrador), disponible en My Oracle Support. Descargue y utilice la Plantilla de configuración de campos personalizados para organizar el despliegue correctamente desde el principio. La Plantilla de configuración de campos personalizados está disponible en la página Herramientas y plantillas en el centro de asistencia y formación en My Oracle Support. Defina la visibilidad de los datos y cómo serán seguros considerando los siguientes factores y funcionalidades: Perfiles de acceso. Para obtener más información, consulte Gestión de perfiles de acceso. Equipos. Para obtener más información, consulte Compartir registros (Equipos). Libros. Para obtener más información, consulte Gestión de libros. Visibilidad del gestor. Para obtener más información, consulte Configurar el perfil de la compañía y los valores globales predeterminados. Defina el modelo de datos y los campos relevantes. Evalúe qué informes necesitan análisis de tendencias, análisis de tendencias en tiempo real y tipos de registros que admiten. Defina los procesos siguientes asociados a la validación e interacción de datos: Configure los procesos de ventas. Para obtener más información, consulte Configurar procesos, categorías y tutoriales de ventas. Defina los diseños de conversión de oportunidades potenciales y los mapeos de campos. Para obtener más información, consulte Administración de conversión de oportunidades potenciales. Defina la validación de campos. Para obtener más información consulte Acerca de la administración de campos. Defina los procesos de flujos de trabajo. Para obtener más información, consulte Gestión de procesos de negocio. Integre Oracle CRM On Demand con servicios Web. Para obtener más información, consulte Integración de servicios web. Defina los entornos de prueba de cliente (CTE) y cualquier entorno adicional de formación y prueba. Configurar su compañía. Cada campaña es única. En Oracle CRM On Demand, puede personalizar muchos de los parámetros de la compañía para que encajen con los de la configuración de su negocio. Configure el año fiscal de la compañía, los idiomas, monedas, tasas de cambio, etc. Solicite los correspondientes derechos de acceso y el CTE. Para obtener más información sobre la configuración de su compañía, consulte Configurar el perfil de la compañía y los valores predeterminados. Configurar los perfiles de usuario. Los usuarios dentro de una compañía tienen responsabilidades y roles específicos. Hay datos a los que pueden acceder ciertos usuarios y otros no. Antes de agregar usuarios, configure la visibilidad y el rol de cada tipo de usuario. Configure los roles de los usuarios Oracle CRM On Demand. Para obtener más información, consulte Adición de roles. Configure los perfiles de acceso de la compañía. Para obtener más información, consulte Gestión de perfiles de acceso. Configure el modelo de visibilidad, por ejemplo, libros, equipos, etc. Para obtener más información, consulte Gestión de libros y Compartir registros (Equipos). Configurar el modelo de datos, por ejemplo, agregue o cambie el nombre de campos, tipos de registro, etc. Los requisitos de datos son únicos en las compañías. En Oracle CRM On Demand puede agregar nuevos campos a tipos de registros existentes, cambiar el nombre de los campos para que se ajusten a los términos del negocio o agregar nuevos tipos de registros personalizados. Antes de comenzar a agregar datos, haga lo siguiente: Agregue los nuevos campos y tipos de registros que necesite para definir su modelo de datos. Para obtener más información, consulte Crear y editar campos y Agregar tipos de registro. Cambie el nombre de los campos y tipos de registros para que se ajusten a los términos específicos del negocio. Para obtener más información, consulte Gestión de etiquetas de campos y Modificación del nombre de tipos de registro. Rellene listas de opciones. Puede utilizar la función de importación para agregar grandes cantidades de valores a los campos de listas de opciones rápidamente. Para obtener más información, consulte Cambiar los valores de las listas de opciones. Configure diseños. Visualice sólo los campos necesarios para cada rol y utilice diseños dinámicos. Para obtener más información, consulte Personalizar diseños de páginas estáticas y Especificar diseños de página dinámica. Configure los procesos como flujos de trabajo, procesos de ventas, etc. Para obtener más información, consulte Gestión de procesos de negocio y Configurar procesos, categorías y tutoriales de ventas. Configure listas de roles. Las primeras diez listas aparecen en la página inicial del usuario. Se recomienda que las listas no devuelvan grandes cantidades de datos. Se recomienda una cantidad de 25 a 100 registros para gestionar las tareas diarias. Es recomendable hacer lo siguiente: Utilizar campos indexados siempre que sea posible. Incluir campos en la lista que los usuarios quieran actualizar frecuentemente. Para obtener más información sobre la configuración de listas, consulte Crear y restringir listas. Proporcionar información sobre métricas del negocio generando informes. Utilice la función de análisis de Oracle CRM On Demand para generar informes personalizados que sean importantes para sus necesidades empresariales y hágalos accesibles a los usuarios. Para obtener más información sobre los informes, consulte Análisis. Importe los datos y usuarios. Utilice la función de importar para agregar datos heredados a Oracle CRM On Demand. Puede importar todos los usuarios o agregarlos manualmente en la página Gestión de usuarios. Una vez agregados, reciben un correo electrónico con su contraseña temporal de acceso a Oracle CRM On Demand y puede comenzar a trabajar inmediatamente. Para obtener más información sobre la importación de datos, consulte Herramientas de importación y exportación.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.