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### Uso compartido de registros (Equipos) Con algunos tipos de registros es posible compartir un registro para que un equipo de usuarios pueda verlo. Los siguientes tipos de registros pueden compartirse entre un equipo: Cuenta Acreditación Actividad Solicitud Plan de negocio Certificación Contacto Curso Objetos personalizados Registro del negocio Evento Examen Unidad familiar Oportunidad potencial Solicitud de MDF Objetivo Oportunidad Pedido Socio Cartera Solicitud de muestra Solicitud de servicio Solicitud de precios especiales En el caso de los registros de cuenta, puede compartir también los registros de contacto y oportunidad enlazados a esos registros de cuenta. ### Acerca de los modos de propiedad de registros y de los equipos Dependiendo del modo de propiedad del registro que el administrador de su compañía haya configurado para el tipo de registro, un registro podría no tener un propietario. En su lugar, el registro podría tener un libro personalizado principal o podría no tener propietario o libro propietario principal. Para obtener más información sobre los modos de propiedad de registros, consulte Acerca del acceso a datos, el uso compartido de registros y la propiedad de registros. Los modos de propiedad de registros sólo se aplican a tipos de registros que admiten libros. Si el administrador de su compañía cambia el modo de propiedad de registros para un tipo de registro, un registro en el que anteriormente se hubiera quitado un propietario del registro la primera vez que el registro se actualizara después de cambiar el modo de propiedad del registro. Cuando esto sucede, todos los miembros del equipo, excepto el propietario anterior del registro, siguen siendo miembros del equipo. El comportamiento es igual para los miembros del equipo que sean miembros de un grupo predefinido; es decir, todos los miembros del grupo, excepto el propietario anterior del registro, siguen siendo miembros del equipo. No obstante, el tipo de registro Cuenta es una excepción para esta regla. Si el propietario anterior de una cuenta es miembro de un grupo predefinido, todos los miembros del grupo se quitan del equipo. Cualquier miembro del equipo que no sea miembro del grupo predefinido sigue siendo miembro del equipo, como es el caso con otros tipos de registro. NOTA: en la aplicación estándar, el propietario anterior de los registros no se retiene como miembro del equipo, tal y como se describe aquí. Sin embargo, el administrador puede configurar el tipo de registro para que el propietario anterior del registro se retenga como miembro del equipo en el registro. Para obtener más información sobre la configuración de un tipo de registro para retener el propietario anterior como miembro del equipo, consulte Personalización de la propiedad anterior de registros compartidos. Para compartir un registro, primero debe añadir la persona al equipo para el registro seleccionado. A continuación, especifique el perfil de acceso del usuario para ese registro. NOTE: Puede agregar usuarios a un equipo de actividades en la sección de información relacionada con los usuarios de la página Detalles de la actividad. Al agregar un usuario a un equipo de la actividad, no puede especificar el perfil de acceso del usuario para el registro de actividades. Al usuario se le concede de forma automática el perfil de acceso Sólo lectura para la actividad. Si el nombre de un usuario aparece en el campo Delegado por de una actividad, se le concede de forma automática el perfil de acceso Completo a la actividad de forma automática. El nivel de acceso que tenga el usuario al registro depende de cómo esté configurado el perfil de acceso. Sin embargo, independientemente de cómo se haya configurado el perfil de acceso Sólo lectura, solo el propietario de la actividad y el usuario cuyo nombre aparece en el campo Delegado por de una actividad pueden eliminar usuarios de esa actividad. Para obtener más información sobre cómo agregar usuarios a actividades, consulte Programación de citas con otros. El siguiente procedimiento describe cómo agregar uno o varios miembros del equipo a un único registro. Si el rol de usuario cuenta con el privilegio Miembros del equipo de asignación de lotes, puede enviar una solicitud de lote para asignar un miembro del equipo a una lista de registros o eliminarlo de ella. Todos los tipos de registro que admiten equipos admiten la funcionalidad de asignación de lotes, con la excepción del tipo de registro Actividad. Para obtener más información sobre cómo asignar un miembro del equipo a una lista de registros, consulte Asignación de un miembro del equipo a una lista de registros. Para compartir un registro Seleccione el registro. Para obtener instrucciones sobre cómo seleccionar registros, consulte Búsqueda de registros. En la página Detalles del registro, desplácese a la sección Equipo y haga clic en Añadir usuarios. En la ventana Añadir usuario al equipo, haga clic en el icono Buscar que hay junto a Usuario. En la ventana de búsqueda, seleccione un empleado. Establecer roles y niveles de acceso: NOTA: En función del tipo de registro y de la configuración, estas opciones pueden variar en su aplicación. (Opcional) Para explicar el rol que desempeña el registro enlazado en relación con el registro principal, seleccione una opción en la lista desplegable Rol de equipo. Para establecer los derechos de acceso del tipo de registro para los miembros del equipo, seleccione un perfil de acceso de la lista desplegable Acceso. Los perfiles de acceso disponibles de forma predeterminada son los siguientes: Sólo lectura. En la aplicación estándar, este perfil de acceso permite a los usuarios ver registros, pero no cambiarlos. Editar. En la aplicación estándar, este perfil de acceso permite a los usuarios actualizar registros. Completo. En la aplicación estándar, este perfil de acceso permite a los usuarios actualizar o eliminar registros. NOTA: los administradores pueden cambiar los valores de acceso en los perfiles de acceso predeterminados. El administrador de la compañía puede dejar disponible a los equipos otros perfiles de acceso. NOTA: los gerentes tienen acceso de propietario a los registros de sus subordinados, independientemente de la configuración de la opción Visibilidad del gerente activada en el perfil de la compañía y de sus selecciones en la lista desplegable de acceso. Para todos los usuarios, el nivel de acceso está determinado por el mayor nivel de acceso que está establecido en la aplicación. Si desea obtener más información sobre los perfiles de acceso, consulte Gestión de perfiles de acceso. A continuación, haga clic en Guardar. (Sólo equipos de la oportunidad) Para asignar todo o parte de los ingresos de la oportunidad a un miembro del equipo, realice lo siguiente: En la página Detalles de la oportunidad, en la sección Equipo de la oportunidad, haga clic en Editar usuarios. En la página Editar usuarios de equipo de oportunidad, en el campo División del porcentaje, introduzca el porcentaje del valor que va a asignarse al miembro del equipo. El valor del campo División del porcentaje puede ser un número comprendido entre 0 (cero) y 100. NOTA: El campo Dividir ingresos es de solo lectura y se calcula con el campo Porcentaje de división en el registro del equipo de la oportunidad y el campo Ingresos en el registro de la oportunidad. A continuación, haga clic en Guardar. ### Temas relacionados Consulte el siguiente tema para obtener información relacionada con los equipos de la oportunidad: Acerca de los equipos de la oportunidad

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.