| Imprimir Abrir versión PDF de ayuda en línea

### Campos de plan financiero La página Editar plan financiero permite agregar planes financieros o actualizar detalles de planes existentes. En la página Editar plan financiero se muestra todo el conjunto de campos para un plan financiero. CONSEJO: también puede editar planes financieros en la página Lista de planes financieros y en la página de detalles del plan financiero. Para obtener más información sobre cómo actualizar registros, consulte Actualización de detalles de registro. NOTA: Los administradores de la compañía pueden personalizar Oracle CRM On Demand de varias formas, por ejemplo, cambiando los nombres de tipos de registro, campos y opciones en listas. Por lo tanto, la información mostrada puede ser diferente a la información estándar descrita en la ayuda en línea. En la siguiente tabla se proporciona información adicional sobre varios campos de planes financieros.
Campo | Descripción
--- | ---
Perfil de plan financiero
Nombre del plan financiero | Nombre del plan financiero.
Tipo | Tipo de plan financiero. Algunos ejemplos son: jubilación, cartera, salud, educación, etc.
Cuenta financiera | Cuenta financiera a la que está asociado el plan.
Estado | Estado del plan financiero. Algunos ejemplos son: En proceso, Activo, Aprobado, Bajo revisión de dirección, Bajo revisión de cliente, etc.
Enviado a contacto | Active la casilla de verificación para indicar si este plan financiero se ha enviado al contacto.
Aprobado por el contacto | Active la casilla de verificación para indicar si este plan financiero ha sido aprobado por el contacto.
Resumen del plan financiero
Fuente externa | Fuente de la información externa sobre el plan financiero, por ejemplo, un nombre de aplicación, un nombre de base de datos, un nombre de integración, etc. Este campo tiene un límite de 50 caracteres.
Última actualización externa | Fecha y hora en que los datos del plan financiero se actualizaron por última vez (a partir de la fuente externa).
ID de integración | ID de integración del plan financiero.
Descripción | Descripción detallada del plan financiero. Este campo tiene un límite de 16350 caracteres.
Información adicional
Propietario | El propietario del registro del plan financiero. Según el modo de propiedad de registros que el administrador de la compañía configure para el tipo de registro, puede ver el campo Propietario, el campo Libro o ambos campos en la página Detalle del registro, y uno o ambos campos pueden estar en blanco. Para obtener más información sobre los modos de propiedad de registros, consulte Acerca del acceso a datos, el uso compartido de registros y la propiedad de registros.
### Información relacionada Consulte los siguientes temas para obtener información relacionada con los planes financieros: Cómo trabajar con la página inicial de planes financieros Gestión de planes financieros

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.