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### Acerca de las etapas de venta y la característica de actualización masiva Cuando utilice la característica de actualización masiva para actualizar el campo Etapa de ventas en los registros de oportunidades, los valores que puede seleccionar en el campo Etapa de ventas de un registro se determinan por lo siguiente: El valor del campo Tipo de oportunidad El proceso de ventas predeterminado asignado al rol de usuario, si hay alguno Si el campo Tipo de oportunidad de un registro de oportunidad está en blanco, y no selecciona un tipo de oportunidad al actualizar el registro mediante una actualización masiva, ocurre lo siguiente: Si se asigna un proceso de ventas predeterminado a su rol de usuario, las etapas de ventas de ese proceso de ventas se pueden seleccionar en el campo Etapa de ventas del paso 2 de la actualización masiva. Si no se asigna un proceso de ventas predeterminado a su rol de usuario, las etapas de ventas del proceso de ventas predeterminado de la compañía se pueden seleccionar en el campo Etapa de ventas del paso 2 de la actualización masiva. Si el campo Tipo de oportunidad de un registro de oportunidad ya está rellenado, o si selecciona un tipo de oportunidad al actualizar el registro mediante una actualización masiva, ocurre lo siguiente: Si un proceso de ventas específico está asociado al tipo de oportunidad, las etapas de ventas de ese proceso de ventas se pueden seleccionar en el campo Etapa de ventas del paso 2 de la actualización masiva. Si un proceso de ventas específico no está asociado al tipo de oportunidad, ocurre lo siguiente: Si se asigna un proceso de ventas predeterminado a su rol de usuario, las etapas de ventas de ese proceso de ventas se pueden seleccionar en el campo Etapa de ventas del paso 2 de la actualización masiva. Si no se asigna un proceso de ventas predeterminado a su rol de usuario, las etapas de ventas del proceso de ventas predeterminado de la compañía se pueden seleccionar en el campo Etapa de ventas del paso 2 de la actualización masiva. Si el campo Tipo de oportunidad de un registro de oportunidad ya está rellenado, pero borra el valor de este campo al actualizar el registro mediante una actualización masiva, ocurre lo siguiente: Si se asigna un proceso de ventas predeterminado a su rol de usuario, las etapas de ventas de ese proceso de ventas se pueden seleccionar en el campo Etapa de ventas del paso 2 de la actualización masiva. Si no se asigna un proceso de ventas predeterminado a su rol de usuario, las etapas de ventas del proceso de ventas predeterminado de la compañía se pueden seleccionar en el campo Etapa de ventas del paso 2 de la actualización masiva. Si no actualiza el campo Etapa de ventas mediante la actualización masiva, el campo Etapa de ventas del registro de oportunidad no cambia al finalizar la actualización masiva. Sin embargo, en la siguiente ocasión en la que un usuario intenta actualizar el valor del campo Etapa de ventas en la oportunidad editándola en línea o en la página Edición de oportunidad, los valores que se pueden seleccionar en el campo Etapa de ventas se determinan de la siguiente manera: Si se asigna un proceso de ventas predeterminado a su rol de usuario, las etapas de ventas de ese proceso de ventas se pueden seleccionar en el campo Etapa de ventas. Si no se asigna un proceso de ventas predeterminado a su rol de usuario, las etapas de ventas de ese proceso de ventas predeterminado de la compañía se pueden seleccionar en el campo Etapa de ventas. Para obtener más información sobre el uso de la característica de actualización masiva, consulte Actualización de grupos de registros.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.