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### Campos de oportunidad La página Editar oportunidad le permite agregar oportunidades o actualizar los detalles de oportunidades existentes. En la página Editar oportunidad se muestra todo el conjunto de campos para una oportunidad. CONSEJO: también puede editar información de la oportunidad en la página Lista de oportunidades y en la página Detalles de la oportunidad. Para obtener más información sobre la actualización de registros, consulte Actualización de detalles de registro. NOTA: los administradores de la compañía pueden personalizar la aplicación de varias formas, por ejemplo, cambiando los nombres de tipos de registro, campos y opciones en listas desplegables. Por lo tanto, la información mostrada en la pantalla puede ser diferente a la información estándar descrita en esta tabla. PRECAUCIÓN: la información que especifique para las oportunidades puede influir en los pronósticos de ingresos de la compañía. En la siguiente tabla se proporciona información adicional sobre algunos campos.
Campo | Descripción
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Información clave sobre la oportunidad
Nombre de oportunidad | Nombre de esta oportunidad.
Cuenta | Cuenta enlazada a esta oportunidad.
Oportunidad principal | Oportunidad principal enlazada a esta oportunidad.
Etapa de ventas | Etapas del proceso de ventas, como Oportunidad potencial calificada, Idea en desarrollo, Lista reducida, Seleccionada, En negociación, Cerrada/Ganada o Cerrada/Perdida. NOTA: si cambia la etapa de ventas, el valor del campo % de probabilidad se actualizará automáticamente al valor de probabilidad predeterminado para la nueva etapa de ventas, a no ser que utilice la función de actualización masiva para cambiar la etapa de ventas. Si utiliza la función de actualización masiva para cambiar el valor del campo Etapa de ventas de uno o varios registros, el valor del campo % de probabilidad de los registros no se actualizará al porcentaje de probabilidad predeterminado de la nueva etapa de ventas.
Siguiente paso | Siguiente acción que es necesario realizar para esta oportunidad.
Ingresos | La cantidad de ingresos de la oportunidad. El valor predeterminado es cero. Este valor afecta a los pronósticos de los ingresos de la oportunidad. NOTA: se ignorará cualquier valor predeterminado o predeterminado posterior que se especifique en este campo.
Fecha de cierre | La fecha prevista para el cierre de la oportunidad. Es un campo necesario. En la aplicación estándar, al crear una oportunidad, el valor predeterminado en el campo Fecha de cierre es la fecha actual. El administrador puede especificar un valor predeterminado diferente para el campo o puede configurar el campo para que esté en blanco al crear una nueva oportunidad. Si el campo está en blanco, debe actualizarlo. La fecha de cierre se utiliza al generar pronósticos.
Pronóstico | Si se activa esta casilla de verificación, indica que la oportunidad debe incluirse en el cálculo de ingresos de pronóstico.
Información detallada de ventas
Estado | Estado de esta oportunidad; por ejemplo, Pendiente, Perdida o Ganada.
Prioridad | Nivel de prioridad de esta oportunidad, por ejemplo, Alta, Media o Baja.
Fuente de oportunidad potencial | Categoría de la fuente principal, por ejemplo, Publicidad, Correo directo, Correo electrónico, Evento: seminario, Eventos: feria comercial, Evento: otros, Lista - Adquirido, Lista - Alquilado, Socio, Referencia: empleado, Referencia: externa, Sitio Web u Otra.
Campaña fuente | La campaña que generó la oportunidad. Si la oportunidad se crea mediante el proceso de conversión de oportunidades potenciales, este campo se rellena automáticamente desde el campo Campaña del registro de la oportunidad potencial. Si la oportunidad la crea un usuario, el usuario puede introducir la información en este campo.
% de probabilidad | Un porcentaje que refleja la confianza que tiene en que la operación se cerrará con los ingresos especificados en la fecha de cierre especificada. El campo % de probabilidad se basa en el valor de probabilidad predeterminada de la etapa de ventas seleccionada. Si es necesario, puede cambiar el valor del campo % de probabilidad para reflejar mejor su oportunidad concreta mientras se encuentre en esa etapa de ventas. No obstante, si selecciona una nueva etapa de ventas para la oportunidad, el valor del campo % de probabilidad se actualizará automáticamente al valor de probabilidad predeterminado para la nueva etapa de ventas. NOTA: si utiliza la función de actualización masiva para cambiar el valor del campo Etapa de ventas de uno o varios registros de oportunidad, el valor del campo % de probabilidad de los registros no se actualizará al porcentaje de probabilidad predeterminado de la nueva etapa de ventas. Si desea que el porcentaje de probabilidad cambie cuando se actualice la etapa de ventas, debe actualizar la etapa de ventas en cada registro individualmente o a través de los servicios web.
Ingresos previstos | Un valor de moneda que se calcula con el campo Ingresos multiplicado por el valor que aparece en el campo % de probabilidad. Un porcentaje inferior en el campo Probabilidad reduce el valor de ingresos esperados especificado en el pronóstico de ingresos.
Razón ganar/perder | Razón para ganar o perder la oportunidad, como Base instalada, Precio, Relación, Registro de seguimiento, Sin proyecto actual, Sin presupuesto, No calificada, Perdida por competencia, Perdida sin decisión u Otra.
Información adicional
Propietario | El propietario del registro de oportunidad. Generalmente, el propietario de un registro puede actualizar el registro, transferirlo a otro propietario o eliminarlo. Sin embargo, el administrador de la compañía puede ajustar los niveles de acceso para restringir o ampliar el acceso de un usuario. El valor introducido en el campo Propietario afectará a los registros que se incluyen en los informes que usted o su mánager ejecuten en las páginas de Analytics. Puede compartir registros de oportunidad con otros usuarios a través de las páginas Equipo de la oportunidad o Equipo de la cuenta. Para obtener información sobre el uso compartido de registros con otros usuarios, consulte Uso compartido de registros (Equipos). Según el modo de propiedad de registros que el administrador de la compañía configure para el tipo de registro, puede ver el campo Propietario, el campo Libro o ambos campos en la página Detalle del registro, y uno o ambos campos pueden estar en blanco. Para obtener más información sobre los modos de propiedad de registros, consulte Acerca del acceso a datos, el uso compartido de registros y la propiedad de registros.
Reasignar oportunidad | Indica que la oportunidad se debe asignar de nuevo. Si el administrador de la compañía ha configurado reglas de asignación de oportunidades, este campo hará que se ejecute el administrador de asignaciones en Oracle CRM On Demand para procesar de nuevo la oportunidad y asignarla en función de las reglas. El administrador de asignaciones puede reasignar registros solo a usuarios. Puede reasignar registros sólo si el tipo de registro configurado en el modo de usuario o modo mixto de propiedad de registros. El administrador de asignaciones no puede reasignar registros si el tipo de registro está configurado en modo de libro. Para obtener más información sobre los modos de propiedad de registros, consulte Acerca del acceso a datos, el uso compartido de registros y la propiedad de registros. NOTA: el tiempo que se tarda en reasignar los registros puede variar según la complejidad de las reglas de asignación de la compañía, el número de registros que se van a reasignar y la carga actual del sistema. En el caso de las oportunidades, el tiempo de procesamiento también depende del número de miembros del equipo de oportunidades y del número de cuentas y contactos asociados al registro. El nombre del propietario cambia cuando se reasigna el registro.
Descripción | Información adicional sobre la oportunidad. Por ejemplo, incluya el producto de interés (500 unidades) y la cuenta (Acme Corp.) en la descripción de la oportunidad. Este campo tiene un límite de 16.350 caracteres.
Dirección | Nombre de la dirección de la oportunidad. Este campo no está disponible de forma predeterminada, aunque el administrador puede agregarlo al diseño de la página Detalle. Opcionalmente, el administrador también puede agregar los campos de dirección individuales al diseño de la página. Si se muestran los campos individuales de la dirección de la oportunidad, serán de solo lectura.
Dirección de cuenta | Nombre de una dirección de la cuenta que está enlazada a la oportunidad. Este campo no está disponible de forma predeterminada, aunque el administrador puede agregarlo al diseño de la página Detalle. Opcionalmente, el administrador también puede agregar los campos de dirección individuales al diseño de la página. Si se muestran los campos individuales de la dirección de la cuenta, serán de solo lectura.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.