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1. - ##### Enlace de información de muestras distribuidas de un producto a visitas Para enlazar información detallada de muestras distribuidas a visitas, puede: Agregar información de muestras distribuidas a una visita principal Agregar asistentes a la visita principal y, a continuación, agregar la información de muestras distribuidas a cada registro de asistente Los asistentes se agregan a una visita de cuenta principal con el fin de poder llevar un seguimiento de la información sobre detalles del producto, muestras distribuidas, solicitudes de muestras e ítems promocionales para cada persona que asista a la reunión. El siguiente procedimiento describe cómo enlazar información de muestras distribuidas a un registro de visita. Antes de comenzar. Para distribuir muestras durante una visita de ventas, el rol de usuario debe incluir el privilegio Activar operaciones básicas de muestras. Para enlazar la información de muestras distribuidas a un registro de visita En la página Detalle de visita o Detalles de asistente, desplácese hasta la sección Muestras disponibles para distribuir o la sección Muestras distribuidas, y realice una de las siguientes acciones: NOTA: si no puede ver la sección que desea ver en la página, haga clic en el enlace Editar diseño en la esquina superior derecha de la página y agregue la sección al diseño de la página. Si la sección no está disponible para agregarla al diseño de página, póngase en contacto con el administrador de la compañía. En la sección Muestras disponibles para distribuir, introduzca la información requerida en el campo Cantidad. Sólo los productos del tipo de categoría Muestras distribuidas que no están bloqueados para el contacto principal, que se han asignado y están presentes en el inventario del representante de ventas, se pueden ver en la lista de muestras disponibles y enlazar al registro de la visita. En la sección Muestras distribuidas, haga clic en Nuevo e introduzca la información necesaria en la página de edición de muestras distribuidas. NOTA: si el administrador de la compañía ha definido el valor Activar el filtrado de selección de productos por asignación de representantes de ventas, en el selector Producto sólo aparecen los productos asignados al representante de ventas. Para obtener más información, consulte Configuración de filtro de listas de opciones según los registros de asignación para un representante de ventas. NOTA: os campos de muestras distribuidas se copian en el nuevo registro al crear el registro de una nueva visita desde una plantilla de visita inteligente, excepto el campo Número de lote (#). Para acceder a la página Detalles de asistente, vaya a la sección Asistentes de la página Detalle de visita y abra el registro de asistente que desee. En la tabla siguiente se describen algunos de los campos.
     Campo | Descripción
     --- | ---
     Información básica de muestras distribuidas
     Categoría de producto | (Solo lectura) La categoría de producto que define el administrador de productos de la compañía. Por ejemplo, puede ser una de las siguientes: Muestras distribuidas Ítem promocional distribuido Productos detallados
     Producto | (Obligatorio) Nombre de la muestra del producto (por ejemplo, una medicina nueva introducida en el mercado) distribuida al contacto. Seleccione el ítem mediante el selector de búsqueda. Para obtener más información sobre la configuración de productos, consulte Configuración de productos de la compañía y Campos de producto. Solo se pueden enlazar a un registro de visita los productos del tipo de categoría Muestras distribuidas, Ítems promocionales distribuidos, Productos detallados o Ítem de solicitud de muestra que cumplan las siguientes condiciones: Los productos no están bloqueados para un contacto principal. Los productos se han asignado al representante de ventas y el administrador de la compañía ha establecido el ajuste Activar el filtrado de selección de productos por asignación de representantes de ventas. Para obtener más información, consulte Configuración de filtro de listas de opciones según los registros de asignación para un representante de ventas. Los productos están activos en la fecha de la visita actual.
     Nº de lote | Número de lote del producto de muestra seleccionado. NOTA: este campo es importante sólo si se utilizan los números de lote para realizar el seguimiento de muestras en el inventario. Cuando se agrega o actualiza un registro de distribución de muestra, sólo pueden introducirse en este campo los lotes de muestras que tienen la casilla de verificación Inventario por lote marcada. Para obtener más información, consulte Lotes de muestra y Campos de lote de muestra.
     Cantidad | Número de ítems de muestra distribuidos al contacto. El valor debe estar comprendido entre 1 y 9998. Si realiza una de las acciones siguientes, se mostrará un mensaje de advertencia: Introduce un valor superior al que figura en el campo Máximo por visita. Introduce un valor que supera la cantidad máxima de productos que se puede distribuir a un contacto dentro del período de asignación o falta menos de un 10% para alcanzarla.
     Máximo por visita | (Solo lectura) La cantidad máxima de un producto que se permite distribuir por visita.
     Máximo por asignación | (Solo lectura) La cantidad máxima de un producto que se permite distribuir dentro del período de asignación.
     Asignación - Suma calculada de cantidad | (Solo lectura) La cantidad total de productos distribuidos hasta el momento durante el periodo de asignación.
Guarde el registro. Si todas las condiciones siguientes se cumplen al hacer clic en Guardar, Oracle CRM On Demand genera una transacción de Desembolso con un ítem de línea para cada muestra distribuida de la visita y envía la transacción de desembolso para que se actualice el inventario de muestras. Si se realiza de forma correcta la transacción de desembolso, Oracle CRM On Demand cambia el estado a Enviado. Las muestras permanecen en el inventario de muestras durante el período que indica la fecha y hora de la visita. El período en el que las muestras se registran es un período no reconciliado. Si el período es reconciliado aparece un mensaje de error. Se especifica un número de lote válido para las muestras distribuidas de las que se realiza un seguimiento a través de números de lotes. El valor de la cantidad que introduce no es mayor que la cantidad máxima permitida de distribución en una visita. La cantidad máxima que se permite distribuir durante el período de asignación no se ha excedido al introducir la cantidad del valor. Repita estos pasos 1 a 2, según sea necesario, para agregar más ítems de línea de muestras distribuidas al registro de la visita. Cuando haya finalizado, haga clic en Enviar para enviar la información detallada de la visita para su procesamiento. Para obtener información, consulte Envío de información detallada de una visita para el seguimiento de inventario.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.