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4. #### Creación de libros y jerarquías de libros Puede crear libros en la sección Administración de usuarios y controles de acceso de la página inicial de administración. NOTA: también puede crear libros importando registros de libros. Para obtener más información, consulte Campos de libros: preparación de la importación. Antes de comenzar: Para realizar este procedimiento, debe tener el privilegio Administrar libros en su rol de usuario. Antes de empezar a crear libros y jerarquías de libros, lea el tema Acerca del diseño de estructuras de libros. NOTA: Oracle CRM On Demand genera registros de auditoría de todos los cambios realizados en los libros. Si su rol de usuario dispone de los privilegios de acceso al seguimiento de auditoría maestro y auditoría de la configuración del administrador, tendrá la posibilidad de ver el seguimiento de auditoría de los cambios realizados en los libros. Para obtener más información sobre cómo ver el seguimiento de auditoría, consulte Revisión del seguimiento de auditoría para los cambios de configuración en la administración. El procedimiento siguiente explica cómo crear un libro. Para crear un libro En la esquina superior derecha de cualquier página, haga clic en el vínculo global Administrador. En la sección Administración de usuarios y controles de acceso de la página inicial de administración, haga clic en el enlace Administración de libro. En la página Jerarquía de libro, haga clic en Nuevo. En la página Editar libro, introduzca la información necesaria y, a continuación, guarde el registro. En la siguiente tabla se describe la información que debe introducir para el libro.
   Campo | Descripción
   --- | ---
   Nombre del libro | Para obtener una buena visualización en el selector de libros, la longitud máxima recomendada de un nombre de libro es 60 caracteres.
   Tipo de libro | (Opcional) Seleccione el tipo de libro en la lista de opciones
   Libro principal | Si es un libro raíz, deje este campo en blanco. Si es un libro secundario, haga clic en el icono Búsqueda junto al campo Libro principal y seleccione el libro principal.
   Puede contener datos | Sólo se aplica al libro actual, no a los sublibros. Active esta casilla de verificación si desea asociar registros al libro. Por motivos de rendimiento, aplique esta función solamente a los libros que contienen datos. NOTA: en el selector de libros que se muestra por toda la aplicación Oracle CRM On Demand, los libros personalizados que contienen datos se identifican con un icono de documento azul. Los libros que no pueden contener datos se identifican con un icono de carpeta amarilla.
### Creación de libros secundarios Si desea crear libros secundarios para un libro principal existente, puede crearlos utilizando el método del procedimiento anterior o como se describe en el siguiente procedimiento. Para crear libros secundarios para un libro existente En la página Jerarquía de libro, haga clic en vínculo del libro principal. En la página Detalles del libro, haga clic en Nuevo en la barra de título Libros secundarios. En la página Editar libro, especifique la información del libro y guarde los cambios. ### Mover un libro a un nuevo libro principal Puede cambiar un libro para convertirlo en un libro secundario de otro libro o puede mover un libro secundario de un libro principal a otro. Cuando cambia el principal de un libro, la jerarquía de libros cambia como se indica a continuación: El nuevo principal se aplica al libro actual y a los libros secundarios del libro actual. Los usuarios asignados al libro principal antiguo pierden acceso al libro actual y a sus sublibros. Los usuarios asignados al nuevo libro principal obtienen acceso al libro actual y a sus sublibros. Los usuarios asignados directamente al libro actual no se ven afectados por el cambio de libro principal. NOTA: Si desea eliminar un libro principal, primero debe quitar todos sus libros secundarios, usuarios y datos. Cuando elimina un libro, se almacena durante 30 días en el área Ítems eliminados. Puede restaurarse el libro durante este período de tiempo. No obstante, transcurridos los 30 días, el libro se depurará de forma permanente y no podrá recuperarlo. Para obtener información sobre la eliminación y restauración de registros, consulte Eliminación y restauración de registros. CONSEJO: Para descubrir cuántos registros contiene un libro específico, cree un informe histórico para cada tipo de registro. Para obtener más información sobre la creación de informes, consulte Trabajar con la página inicial de Analytics. El procedimiento siguiente explica cómo mover un libro a un nuevo libro principal. Para mover un libro a un nuevo libro principal En la esquina superior derecha de cualquier página, haga clic en el vínculo global Administrador. En la sección Administración de usuarios y controles de acceso de la página inicial de administración, haga clic en el enlace Administración de libro. En la página Jerarquía de libro, haga clic en el vínculo Editar del libro que desea cambiar. Haga clic en el icono Búsqueda junto al campo Libro principal y, a continuación, seleccione el nuevo libro principal. Guarde los cambios.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.