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### Cómo trabajar con la página inicial de cuentas financieras La página inicial de cuentas financieras es el punto de partida para gestionar cuentas financieras. NOTA: El administrador de la compañía puede personalizar el diseño de la página inicial de cuentas financieras. Además, si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas iniciales, puede agregar secciones a la página, así como quitarlas. ### Creación de cuentas financieras Puede crear una cuenta financiera haciendo clic en el botón Nuevo de la sección de cuentas financieras modificadas recientemente. Para obtener más información, consulte Crear registros y Campos de cuentas financieras. ### Trabajar con listas de cuentas financieras Oracle CRM On Demand incluye un conjunto de listas estándar. Todas las listas estándar son públicas. El usuario y los gerentes pueden crear otras listas basadas en otros criterios. La tabla siguiente describe las listas estándar de cuentas financieras.
Lista de cuentas financieras | Filtros
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Todas las cuentas financieras | Todas las cuentas financieras a las que puede acceder.
Cuentas financieras modificadas recientemente | Todas las cuentas financieras modificadas recientemente.
Para ver una lista, haga clic en su nombre. Para crear una lista nueva, haga clic en Nuevo. Para obtener más información sobre la creación de listas, consulte Creación y restricción de listas. Para revisar todas las listas disponibles, cree una lista nueva o vea, edite o elimine una lista existente haciendo clic en Gestión de listas. La página Gestión de listas incluye también las listas estándar proporcionadas con Oracle CRM On Demand. Dichas listas son de solo visualización, por lo que no es posible editarlas o eliminarlas. ### Visualización de cuentas financieras modificadas recientemente La sección Cuentas financieras modificadas recientemente muestra aquellas cuentas financieras que se han modificado recientemente. Para ampliar la lista, haga clic en Mostrar la lista completa. ### Adición de secciones a la página inicial de cuentas financieras Si su rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas iniciales, es posible que pueda agregar secciones adicionales a su página inicial de cuentas financieras dependiendo de los elementos cuya visualización en la página inicial de cuentas financieras haya permitido el administrador de la compañía. El procedimiento siguiente describe cómo agregar secciones a la página inicial de cuentas financieras. Para agregar secciones a la página inicial de cuentas financieras En la página inicial de cuentas financieras, haga clic en Editar diseño. En la página Diseño de la página inicial de cuentas financieras, haga clic en las flechas para agregar o quitar secciones y organizar las secciones de la página. A continuación, haga clic en Guardar.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.