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#### Configuración de la definición del pronóstico Los pronósticos de Oracle CRM On Demand automatizan la generación de pronósticos de ventas según la configuración que defina. Los pronósticos se generan de manera automática semanal o mensualmente. Cada pronóstico generado se guarda en un archivo, lo que proporciona un registro histórico con fines de consulta y análisis. Un pronóstico es una instantánea de información acerca de los ingresos e ingresos posibles para el trimestre. Los pronósticos permiten a los profesionales y gerentes de ventas realizar el seguimiento de su rendimiento de ventas trimestral con respecto a las cuotas planificadas, los ingresos cerrados reales y los ingresos esperados, dado el estado actual de sus oportunidades de ventas. Los participantes en pronósticos se seleccionan por rol. La estructura de informes de la compañía y los roles seleccionados para los participantes de los pronósticos deben configurarse de manera que los participantes se acumulen hasta un participante de nivel superior. Normalmente, este usuario es el vicepresidente o el director general de la compañía. Una vez generado un pronóstico, Oracle CRM On Demand avisa a los empleados que se ha creado el pronóstico y que está listo para revisarlo mediante una alerta en Mi página inicial de cada uno de los participantes durante dos días. Para ampliar el período de aparición de la alerta, aumente el valor del campo Fecha de vencimiento de esa alerta. Para obtener más información sobre las alertas, consulte Publicación de alertas para toda la compañía. ### Determinación del tipo de pronóstico La compañía puede basar sus pronósticos en cualquiera de los siguientes elementos: oportunidades, productos, cuentas o contactos. Hay cuatro tipos de pronósticos: Productos de la oportunidad Ingresos por oportunidades Ingresos por cuenta Ingresos del contacto La compañía puede generar varios tipos de pronósticos en las fechas de pronósticos especificadas establecidas para la generación del pronóstico. Al seleccionar las configuraciones de pronóstico para la compañía, se determinan los tipos de pronósticos que la compañía utiliza. NOTA: cada tipo de pronóstico requiere que los empleados de ventas realicen algunas acciones. Informe del tipo de pronóstico configurado antes de que los empleados de ventas comiencen a crear registros de oportunidad, cuenta o contacto. #### Pronósticos de productos de oportunidad Los pronósticos de productos de oportunidad informan sobre los productos enlazados a una oportunidad. Los números de pronóstico para los pronósticos de productos de oportunidad se calculan desde los campos Cantidad, Ingresos e Ingresos esperados en todos los productos propiedad de un participante en el pronóstico y tienen ingresos programados para ser reconocidos durante el periodo de pronóstico. Los ingresos de un producto se pueden notificar una vez o durante varios períodos. Los pronósticos de productos de oportunidad requieren que los representantes de ventas enlacen productos a sus registros de oportunidad. Los representantes de ventas también deben rellenar la cantidad, el precio de compra y la fecha de inicio y cierre para indicar qué productos desean incluir en sus pronósticos. Para que se incluya en el pronóstico, un registro de producto de oportunidad debe cumplir los siguientes requisitos: Tener una fecha de cierre durante el período de pronóstico Ser propiedad de un participante en el pronóstico Se debe proporcionar información adicional para que los valores de un registro participen en los ingresos pronosticados de la compañía. Para obtener información detallada, consulte Acerca de las oportunidades y los pronósticos. Configure un pronóstico de productos de oportunidad si la compañía desea pronosticar una vez o recurrir los ingresos basados en productos. #### Pronóstico de ingresos por oportunidad Los pronósticos de ingresos por oportunidad informan sobre los ingresos anotados en los registros de oportunidad. Los números de pronóstico se calculan a partir de los campos Ingresos e Ingresos esperados de todos los registros de oportunidad que cumplan las siguientes condiciones: La oportunidad tiene una fecha de cierre durante el periodo de pronóstico. Una de las siguientes afirmaciones es cierta: La oportunidad pertenece a un participante en el pronóstico. Un participante en el pronóstico es un miembro del equipo de oportunidad y tiene una parte de los ingresos de oportunidad que es mayor que el cero por ciento (es decir, el valor del campo División del porcentaje de la página Equipo de oportunidad es mayor que cero). NOTA: para que los ingresos de una oportunidad se compartan entre los miembros del equipo, se debe seleccionar la casilla de verificación Activar división de ingresos por oportunidad en el perfil de la compañía. Los pronósticos de ingresos por oportunidad requieren que los representantes de ventas rellenen los campos de ingresos por oportunidad y fecha de cierre para indicar las oportunidades que desean incluir en sus pronósticos. En el pronóstico se ignora cualquier producto vinculado. Se debe proporcionar información adicional para que los valores de un registro participen en los ingresos pronosticados de la compañía. Para obtener información detallada, consulte Acerca de las oportunidades y los pronósticos. Configure un pronóstico de ingresos por oportunidad si desea pronosticar los ingresos totales por oportunidades, con independencia de la cantidad de ingresos que procedan de productos individuales. #### Pronósticos de ingresos por cuenta y contacto Los ingresos de cuenta y los pronósticos de ingresos por contacto informan sobre los ingresos que aparecen en los registros de ingresos enlazados a registros de cuenta o de contacto. Los números de pronóstico se calculan a partir de los campos Ingresos e Ingresos esperados de los registros que cumplen los criterios de inclusión en el pronóstico. Para incluirse en el pronóstico, un registro de ingresos por contacto o cuenta debe cumplir las siguientes condiciones: El registro debe pertenecer a un participante en el pronóstico. El registro debe tener un estado Abierto, Pendiente o Cerrado. El campo Pronóstico del registro debe estar seleccionado. El registro no puede estar enlazado a ninguna oportunidad. El registro debe tener ingresos programados para que se reconozcan durante el periodo del pronóstico. Los ingresos de una cuenta o contacto se pueden notificar una vez, o bien, se pueden configurar que se repitan a lo largo del tiempo. Los pronósticos de ingresos por cuenta y por contacto requieren que los usuarios vinculen los ingresos de sus registros de cuenta o contacto. Los usuarios deben actualizar los campos Fecha de inicio/cierre, Estado y Pronóstico del registro de ingresos para indicar qué productos desean incluir en sus pronósticos. Se debe proporcionar información adicional para que los valores de un registro participen en los ingresos pronosticados de la compañía. Para obtener más información, consulte Seguimiento de ingresos basados en cuentas y Seguimiento de ingresos basados en contactos. Configure un pronóstico de ingresos por cuenta o contacto si la compañía desea pronosticar los ingresos una vez o de forma repetida. ### Selección de la duración del pronóstico Puede configurar los pronósticos de manera que muestren las proyecciones de ingresos para un máximo de cuatro trimestres. Gracias a la función de pronóstico ampliado, se puede ver un pronóstico del trimestre actual y del siguiente, o de los dos o tres trimestres siguientes. De manera predeterminada, la duración del pronóstico se establece para un trimestre (sólo se incluye el trimestre actual en el pronóstico). Al cambiar la configuración de la duración se incluyen más trimestres, el pronóstico abarca el trimestre actual así como los futuros. Por ejemplo, si selecciona una duración de pronóstico de dos trimestres, el pronóstico incluirá el trimestre actual y el siguiente. ### Designación de los roles del pronóstico Como parte del proceso de definición del pronóstico, puede seleccionar los roles que deben incluirse. Al agregar un rol a la definición de pronóstico, todos los usuarios a los que se asigne ese rol se designarán como participantes del pronóstico. #### Configuración de usuarios para pronósticos Los usuarios que desee incluir en los pronósticos de la compañía deben estar configurados correctamente. Sus registros de usuario deben cumplir las siguientes condiciones: El registro debe tener un valor válido en el campo Rol. El registro debe tener un valor válido en el campo Informa a o Informa a (alias), en función de los campos que aparezcan en el diseño de página del registro de usuario. El estado del usuario debe definirse en Activo, salvo que seleccione la opción de permitir pronósticos para usuarios inactivos. PRECAUCIÓN: si alguno de los usuarios incluidos en el pronóstico no está configurado correctamente, el pronóstico entero fallará. #### Ejemplos de estructuras de informes y roles para pronósticos Para generar pronósticos, debe configurar la estructura de informes de la compañía correctamente. La jerarquía del pronóstico se basa en la jerarquía especificada en el campo Informa a o Informa a (alias) de los registros de usuario. Todos los participantes en el pronóstico, excepto el usuario de nivel superior, deben informar a otro participante en el pronóstico, por lo tanto todos los pronósticos individuales se acumulan hasta convertirse en un pronóstico para toda la compañía. Si hay más de un participante en el pronóstico que no informa a otro participante en el pronóstico o si cualquier gestor con participantes en el pronóstico como subordinados directos tiene un estado Inactivo, el pronóstico fallará. NOTA: si el pronóstico no se puede generar debido a un problema en la estructura de informes, el contacto principal (indicado en el perfil de la compañía) recibirá una notificación por correo electrónico del servicio de atención al cliente. Una vez corregida la estructura de informes y actualizado el pronóstico, éste se generará esa misma noche aunque no sea el día en el que se generan los pronósticos habitualmente. En la siguiente tabla se muestran las combinaciones de estructura de informes y rol de participantes válidas y no válidas para la generación de informes.
Para esta estructura de informes | Pronósticos válidos o no válidos | Motivo
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| Válidos con esta combinación de roles: Ejecutivo Gerente de ventas Rep. de ventas de campo | Los participantes se acumulan hasta un participante de nivel superior.
No válidos con esta combinación de roles: Gerente de ventas Rep. de ventas de campo | Los participantes no se acumulan hasta un único participante. Se acumulan hasta dos gerentes de ventas.
No válidos con esta combinación de roles: Ejecutivo Rep. de ventas de campo | Los representantes de ventas de campo se acumulan hasta un gerente de ventas que no es un participante.
| Válidos con esta combinación de roles: Ejecutivo Gerente de ventas Rep. de ventas de campo | Los participantes se acumulan hasta un único participante.
| No válidos con esta combinación de roles: Ejecutivo Gerente de ventas Rep. de ventas de campo | Dos participantes no informan a nadie. Solo un participante en el pronóstico (en el extremo superior de la estructura) que no informa a nadie.
#### Inclusión de usuarios inactivos en pronósticos Los pronósticos pueden incluir tanto usuarios inactivos como activos. Cuando configura la definición de pronóstico, indique si se tienen que incluir los usuarios inactivos en los pronósticos. #### Autorización de los gerentes para enviar pronósticos para sus informes directos Cuando configura la definición de pronóstico, indique si los gerentes pueden enviar automáticamente los pronósticos para sus informes directos cuando envíen sus pronósticos. #### Pronósticos y calendarios fiscales personalizados Al utilizar calendarios fiscales personalizados, la definición de calendario fiscal personalizado de su compañía se utilizará en la generación de pronósticos y, por lo tanto, los meses del periodo de pronóstico se alinearán con los meses del calendario fiscal personalizado. El administrador de la compañía debe crear un registro de calendario fiscal personalizado para cada año para el que desee crear pronósticos en Oracle CRM On Demand. Si no se ha creado un número suficiente de calendarios fiscales para admitir la duración de pronóstico seleccionada, la serie de pronóstico no se generará ni se crearán los pronósticos. NOTA: si el pronóstico no se genera debido a un número insuficiente de calendarios fiscales, el contacto principal (indicado en el perfil de la compañía) recibirá una notificación por correo electrónico del Servicio de atención al cliente. Después de crear los registros de calendario fiscal para admitir la definición de pronóstico y de actualizar la definición de pronóstico, éste se generará automáticamente esa noche, aunque no sea la noche de pronóstico habitual. #### Acerca de las notificaciones por correo electrónico para fallos de pronóstico En las notificaciones por correo electrónico enviadas cuando el pronóstico no es correcto, la dirección De siempre es donotreply@crmondemand.com y el campo Remitente se establece en support@crmondemand.com. Oracle CRM On Demand agrega una cadena a cada correo electrónico con el fin de poder llevar a cabo un seguimiento en el sistema de envíos de correo electrónico en Oracle. Si el destinatario de correo electrónico intenta responder al mensaje, la dirección del campo Para de la respuesta se establecerá automáticamente en support@crmondemand.com. El procedimiento siguiente explica cómo configurar la definición de pronóstico. Para configurar la definición de pronóstico En la esquina superior derecha de cualquier página, haga clic en el enlace global Administrador. En la sección Gestión del proceso de negocio, haga clic en el enlace Reglas y asignación de datos. En la sección Administración de previsiones, haga clic en Definición de la previsión. En la página Definición del pronóstico, haga clic en Actualizar. En el paso 1, Seleccionar tipos de pronóstico, active la casilla de verificación para cada tipo de previsión que desee generar. La compañía puede pronosticar ingresos de ventas basados en productos de oportunidad, ingresos por oportunidad, ingresos por cuenta e ingresos por contacto. En el paso 2, Seleccionar frecuencia del pronóstico: En el campo Duración del pronóstico, seleccione la duración del pronóstico. NOTA: la configuración del calendario fiscal seleccionada para su compañía determina la duración de cada trimestre. La fecha de inicio y de finalización de la duración del pronóstico se calculará según la fecha de inicio del calendario fiscal y el tipo de calendario fiscal del perfil de su compañía. Para el tipo de calendario fiscal Calendario fiscal personaliz., la fecha de inicio y de finalización se basan en el calendario fiscal definido por el administrador de su compañía. En el campo Crear instantánea de pronósticos, especifique la frecuencia con la que debe crear la instantánea de pronósticos. Puede seleccionar pronósticos semanales o mensuales. NOTA: si selecciona Mes, el tipo de calendario fiscal seleccionado para la compañía determina la duración del mes. En el campo Día de creación de la instantánea del pronóstico, seleccione el día del mes o de la semana en el que se creó la instantánea del pronóstico. Los pronósticos se generan al inicio de cada día seleccionado (es decir, un minuto después de la medianoche) en la zona horaria de las instalaciones. Si el pronóstico es mensual y el mes actual no contiene el día seleccionado como día de creación del pronóstico, Oracle CRM On Demand ajusta la instantánea para generar un pronóstico al último día del mes. Por ejemplo, si el día de creación de la instantánea del pronóstico se establece en el 30 y el mes actual es febrero, Oracle CRM On Demand ajusta la instantánea del pronóstico para generar el pronóstico al 28. En el paso 3, Seleccionar roles del pronóstico: Agregue los roles de los usuarios que van a participar en el pronóstico al área Roles del pronóstico. Haga clic en las flechas para mover los roles de la compañía a la lista Roles de la previsión. Para permitir pronósticos a usuarios inactivos, seleccione la casilla de verificación Permitir pronósticos a usuarios inactivos. Para permitir a un gestor enviar pronósticos automáticamente para sus informes directos, seleccione la casilla de verificación Enviar automáticamente pronósticos para el equipo cuando el gestor los envíe. Haga clic en Finalizar. En la página Definición de la previsión, verifique los detalles del pronóstico revisando la frecuencia de creación de la instantánea del pronóstico, el día de creación de la instantánea del pronóstico, fechas de la próxima serie de pronósticos y la lista de participantes de series de pronóstico. ADVERTENCIA: después de configurar las definiciones de pronóstico, algunos cambios realizados a los registros de usuario o calendarios fiscales le solicitarán que actualice la configuración de la definición de pronóstico. Para obtener más información, consulte Actualización de la definición de pronóstico.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.