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### Trabajar con la página inicial de oportunidades del plan La página inicial de oportunidades del plan es el punto de partida para gestionar las oportunidades del plan. NOTA: el administrador de la compañía puede personalizar el diseño de la página inicial de oportunidades del plan. Además, si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas iniciales, puede agregar secciones a la página, así como quitarlas. ### Creación de una oportunidad del plan Puede crear una oportunidad haciendo clic en el botón Nuevo en la sección Oportunidades del plan modificadas recientemente. Para obtener más información, consulte Crear registros y Campos de oportunidades del plan. ### Trabajar con listas de oportunidades del plan En la sección de las listas de oportunidades del plan aparecen una serie de listas filtradas. Estas listas filtradas son subconjuntos o grupos de registros que le permiten limitar el número de registros con los que trabajar al mismo tiempo. En la tabla siguiente se describen las listas estándar para las oportunidades del plan.
Lista de oportunidades del plan | Filtros
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Todas las oportunidades del plan | Todas las oportunidades del plan a las que puede acceder, independientemente del propietario.
Oportunidades del plan modificadas recientemente | Todas las oportunidades del plan con su nombre en el campo Propietario, ordenadas por fecha de modificación.
Para ver una lista, haga clic en su nombre. Para crear una lista nueva, haga clic en Nuevo. Para obtener más información sobre la creación de listas, consulte Creación y restricción de listas. Para revisar todas las listas disponibles, cree una lista nueva o vea, edite o elimine una lista existente haciendo clic en Gestión de listas. La página Gestión de listas incluye también las listas estándar proporcionadas con Oracle CRM On Demand. Estas listas son de sólo lectura. Por lo tanto, no puede editarlos ni eliminarlos. ### Visualización de las oportunidades del plan recientes La sección Oportunidades del plan modificadas recientemente muestra las oportunidades del plan que se han modificado recientemente. Para ampliar la lista, haga clic en Mostrar la lista completa. ### Adición de secciones a la página inicial de oportunidades del plan Si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas iniciales, puede agregar una o varias secciones a la página inicial de oportunidades del plan: Oportunidades del plan creadas recientemente Oportunidades del plan modificadas recientemente Mis oportunidades del plan creadas recientemente Mis oportunidades del plan modificadas recientemente Secciones de informe adicionales (el administrador de la compañía puede hacer que las secciones de informe estén disponibles en la página inicial de oportunidades del plan) Para agregar secciones a la página inicial de oportunidades del plan En la página inicial de oportunidades del plan, haga clic en Editar diseño. En la página de diseño de la página inicial de oportunidades del plan, haga clic en las flechas para agregar o quitar secciones y para organizar las secciones en la página. A continuación, haga clic en Guardar.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.