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3. #### Seguimiento de los socios y la competencia de oportunidades Oracle CRM On Demand proporciona áreas donde se puede realizar un seguimiento de la información sobre socios o competencia de las oportunidades. Por ejemplo, puede realizar un seguimiento de las compañías (cuentas) con las que trabaja con la oportunidad XYZ o de las compañías (cuentas) con las que compite con la oportunidad XYZ. Para ello, primero debe vincular la cuenta que actúa como socio o competencia al registro de la oportunidad. (Puede vincular tantas cuentas de socios o competencia como desee.) A continuación, agregue información a la página Editar socio de la oportunidad o Editar competencia de la oportunidad correspondientes al socio o la competencia, por ejemplo, sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Antes de comenzar. Cree un registro de cuenta para cada socio o competencia que desee vincular a la oportunidad. Para obtener más información sobre cómo agregar registros, consulte Crear registros. Para realizar un seguimiento de la información de socios y competencia Seleccione la oportunidad. Para obtener instrucciones sobre cómo seleccionar oportunidades, consulte Búsqueda de registros. En la página de detalles de la oportunidad, desplácese a la sección Socios de oportunidades o Competidores de oportunidades y realice una de las siguientes acciones: Para vincular una cuenta, haga clic en Agregar. Para actualizar información, haga clic en el enlace Editar que hay junto al socio o la competencia existentes. En la página Editar competencia de la oportunidad o Editar socio de la oportunidad, especifique la información necesaria. La tabla siguiente contiene información sobre los campos para realizar un seguimiento de la información de socios o competencia.
   Campo | Comentarios
   --- | ---
   Socio de oportunidad | Haga clic en el icono de búsqueda y seleccione la cuenta de cuya relación e información desea realizar un seguimiento como socio con esta oportunidad. Es un campo necesario.
   Competidor de oportunidad | Haga clic en el icono de búsqueda y seleccione la cuenta de cuya relación e información desea realizar un seguimiento como competencia de esta oportunidad. Es un campo necesario.
   Rol | Seleccione una opción que defina la relación entre la oportunidad y esta cuenta.
   Invertir rol | Seleccione una opción que defina el rol o la relación inversos.
   Fecha de inicio | Puede usar este campo para registrar la fecha de inicio de una asociación. La fecha predeterminada es la de hoy. Es un campo necesario.
   Fecha final | Utilice este campo para registrar la fecha de vencimiento de una asociación.
   Contacto principal | Contacto clave de socio o competidor para esta oportunidad.
Guarde el registro.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.