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### Campos de póliza La página Editar póliza permite agregar una póliza o actualizar los detalles de una póliza existente. En la página Editar póliza se muestra todo el conjunto de campos para una póliza. También puede editar un registro de póliza en la página Lista de pólizas y en la página Detalles de póliza. Para obtener más información sobre la actualización de registros, consulte Actualización de detalles de registro. CONSEJO: puede indicar jerarquías de pólizas, en las que una póliza sea la secundaria de otra póliza, mediante la selección de una póliza principal en un registro de póliza. Para obtener información acerca de cómo realizar el seguimiento de pólizas principales, consulte Seguimiento de pólizas principales. NOTA: Los administradores de la compañía pueden personalizar Oracle CRM On Demand de varias formas, por ejemplo, cambiando los nombres de tipos de registro, campos y opciones en listas. Por lo tanto, la información mostrada puede ser diferente a la información estándar descrita en la ayuda en línea. En la siguiente tabla se proporciona información adicional sobre varios campos de póliza.
Campo | Descripción
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Perfil de la póliza
Nº de póliza | Número de póliza que suele generar el sistema de pólizas.
Tipo de póliza | Tipo de la póliza, por ejemplo, automóvil, propiedad, responsabilidad general, remuneración de los trabajadores o seguro de vida.
Estado | Estado de la póliza, como nuevo negocio, forzar, pendiente, finalizada, renovación u oferta económica.
Subestado | Subestado de la póliza, como no enviada, revisión de intermediario, cancelada o vencida.
Moneda | La moneda correspondiente a la póliza,
Fecha efectiva | Fecha en la que la póliza es efectiva.
Fecha de vencimiento | Fecha en la que la póliza ha caducado.
Fecha de cancelación | Fecha en la que la póliza se ha cancelado.
Estado de tarificación | Tarifa que se puede aplicar a una póliza en un estado concreto.
Tarificación | Plan de tarifas para esta póliza. Cada compañía de seguros puede tener distintos niveles de tarifa para una póliza. Algunos valores de ejemplo son: 01, 02, 03, etc.
Propietario | El propietario del registro de póliza. Según el modo de propiedad de registros que el administrador de la compañía configure para el tipo de registro, puede ver el campo Propietario, el campo Libro o ambos campos en la página Detalle del registro, y uno o ambos campos pueden estar en blanco. Para obtener más información sobre los modos de propiedad de registros, consulte Acerca del acceso a datos, el uso compartido de registros y la propiedad de registros.
Integración de póliza
ID de sistema externo | Realiza el seguimiento del ID de fuente externa de la información externa sobre la directiva. Este campo tiene un límite de 50 caracteres.
Fuente externa | Fuente de la información externa sobre la póliza, por ejemplo, un nombre de aplicación, un nombre de base de datos, un nombre de integración, etc.
ID de integración | Realiza el seguimiento del ID de integración de la información externa sobre la póliza. Este campo tiene un límite de 50 caracteres.
Última actualización externa | Fecha y hora en que los datos de esta póliza se actualizaron por última vez a partir de la fuente externa.
Agente de pólizas
Agencia principal | Primera agencia que ha iniciado la póliza.
Agente principal | Agente principal que gestiona esta póliza.
Fuente de referencia | Fuente de referencia, como Internet, correo directo, anuncio en revista y referencia de cliente.
Código de productor | Código del productor que llevó la póliza al asegurador.
Cantidad nominal | Cantidad fijada en la póliza de seguro pagadera al morir o al vencimiento.
Prima total | Prima total de la póliza
Estado de facturación | Estado de facturación de la póliza, como facturada, transcurrida o pagada.
Vencimiento de la factura | Fecha en la que vence la factura de la póliza.
Plazo | Duración de la póliza, por ejemplo, 1 año, 2 años, etc.
Método de pago de la póliza | Método que utiliza el cliente para pagar la póliza, como dinero en efectivo, cargo en cuenta, cheque o transferencia electrónica de fondos.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.