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### Acerca de la configuración de los archivos adjuntos Según el tipo de registro, los archivos se pueden adjuntar a registros de las siguientes formas:. Mediante el ítem relacionado Archivos adjuntos de registros principales Mediante campos de archivos adjuntos ### Acerca de la configuración del ítem relacionado de archivos adjuntos En los tipos de registro que admiten el ítem relacionado de archivos adjuntos, puede configurar los diseños de página y los roles de usuario para permitir a los usuarios enlazar varios archivos adjuntos a un registro principal. Cada ítem de archivo adjunto puede contener un archivo o una URL. Para permitir que los usuarios adjunten archivos y URL de esta forma, los diseños de página y roles de usuario se deben configurar de la siguiente forma: La sección Archivos adjuntos debe estar disponible como una sección de información relacionada en el diseño de página del tipo de registro principal. El rol de usuario debe tener los permisos necesarios para el tipo de registro Archivo adjunto. Los perfiles de acceso del rol de usuario deben tener el acceso adecuado al tipo de registro relacionado Archivos adjuntos en la configuración de acceso del tipo de registro principal. Para obtener más información sobre la personalización de los diseños de página, consulte Personalización de diseños de páginas estáticas y Especificación de diseños de página dinámica. Para obtener más información sobre la configuración de los roles de usuario y perfiles de acceso, consulte Administración de usuarios y controles de acceso. Los siguientes tipos de registro admiten los ítems relacionados con los archivos adjuntos preconfigurados: Cuenta Actividad Campaña Contacto Objetos personalizados 01, 02 y 03 Concesionario Evento Fondo Solicitud de fondo Unidad familiar Oportunidad potencial Oportunidad Socio Afiliación al programa Solicitud de servicio Solución También se pueden enlazar archivos adjuntos a registros de alertas y registros de etapa de ventas. Los administradores de la compañía pueden ver los detalles de los archivos adjuntos agregados mediante el ítem relacionado de archivos adjuntos. Para obtener más información, consulte Gestión de archivos adjuntos de la compañía. ### Acerca de la configuración de los campos de archivos adjuntos Los campos de archivos adjuntos permiten a los usuarios adjuntar un único archivo a un registro. Los campos de archivos adjuntos están admitidos para los siguientes tipos de registro: Objetos personalizados 01,02, 03, 04 y superiores Informe de auditoría de inventario Transacción de muestra Firma Los siguientes tipos de registro también admiten campos de archivo adjunto. Sin embargo, estos tipos de registro sólo pueden utilizarse como ítems relacionados, de la siguiente manera: Archivo adjunto de acreditación El tipo de registro Archivo adjunto de acreditación puede estar disponible como ítem relacionado sólo en el tipo de registro Acreditación. Archivo adjunto de aplicación El tipo de registro Archivo adjunto de aplicación puede estar disponible como ítem relacionado sólo en el tipo de registro Aplicación. Archivo adjunto de plan de negocio El tipo de registro Archivo adjunto de plan de negocio puede estar disponible como ítem relacionado sólo en el tipo de registro Plan de negocio. Archivo adjunto de certificación El tipo de registro Archivo adjunto de certificación puede estar disponible como ítem relacionado sólo en el tipo de registro Certificación. Archivo adjunto de curso El tipo de registro Archivo adjunto de curso puede estar disponible como ítem relacionado sólo en el tipo de registro Curso. Archivo adjunto de examen El tipo de registro Archivo adjunto de examen puede estar disponible como ítem relacionado sólo en el tipo de registro Examen. Archivo adjunto de solicitud de MDF El tipo de registro Archivo adjunto de solicitud de MDF puede estar disponible como ítem relacionado sólo en el tipo de registro Solicitud de MDF. Archivo adjunto de objetivo El tipo de registro Archivo adjunto de objetivo puede estar disponible como ítem relacionado sólo en el tipo de registro Objetivo. Archivo adjunto de programa de socios El tipo de registro Archivo adjunto de programa de socios puede estar disponible como ítem relacionado sólo en el tipo de registro Programa de socios. Archivo adjunto de póliza El tipo de registro Archivo adjunto de póliza puede estar disponible como ítem relacionado sólo en el tipo de registro Póliza. Archivo adjunto de solicitud de precios especiales El tipo de registro Archivo adjunto de solicitud de precios especiales puede estar disponible como ítem relacionado sólo en el tipo de registro Solicitud de precios especiales. Algunos de estos tipos de registro son específicos de un sector o específicos de Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition y puede que no estén disponibles en su edición de Oracle CRM On Demand. En algunos tipos de registros, los campos de archivos adjuntos se expondrán en el diseño de página estándar de Oracle CRM On Demand. Puede exponer los campos de archivos adjuntos en los diseños de la página Detalles de todos los tipos de registro mostrados, según sea necesario. Existen tres campos de archivos adjuntos: Archivo adjunto. Este campo inicialmente muestra un icono de clip en la página de edición de registro. Después de cargar un archivo, el campo muestra el nombre y el tamaño del archivo adjunto en la página Detalles. En la página de edición del registro, el campo también muestra el icono de clip y un icono de X que se puede utilizar para quitar el archivo. Para permitir que los usuarios adjunten un archivo a un registro, debe exponer este campo en el diseño de la página. El campo Archivo adjunto no se puede utilizar como un campo de búsqueda, ya que el nombre de archivo y el tamaño del archivo en este campo son valores calculados. Archivo adjunto: Nombre de archivo. Campo de sólo lectura que se rellena automáticamente con el nombre del archivo que carga el usuario. El campo Archivo adjunto: Nombre de archivo se puede utilizar como un campo de búsqueda. La exposición de este campo es opcional. Archivo adjunto: Tamaño (en bytes). Este campo muestra el tamaño del archivo adjunto. La exposición de este campo es opcional. Para obtener más información sobre la personalización de los diseños de página, consulte Personalización de diseños de páginas estáticas y Especificación de diseños de página dinámica. ### Acerca de la configuración de los campos de archivos adjuntos y objetos personalizados Puede configurar los tipos de registro de objetos personalizados de varias formas para así cumplir con las necesidades de negocio de la compañía: Puede configurar un tipo de registro de objeto personalizado como un tipo de registro relacionado en otro tipo de registro. (Los tipos de registro de objeto personalizado se admiten como tipos de registro personalizados en la mayoría de los principales tipos de registro en Oracle CRM On Demand.) En una configuración de este tipo, existe una relación de uno a muchos entre el registro principal y el tipo de registro enlazado. Cuando los campos de archivos adjuntos se exponen en el tipo de registro enlazado, esta configuración permite a los usuarios enlazar varios archivos adjuntos (uno en cada registro secundario) al registro principal. Por ejemplo, puede exponer los campos de archivos adjuntos en la página Detalles para Objeto personalizado 04 y cambiar el nombre de este objeto para que se etiquete como un archivo adjunto de objetivo. A continuación, puede hacer que esté disponible el tipo de registro de archivo adjunto objetivo como una sección de información relacionada en el tipo de registro Objetivo. Para configurar los tipos de registro de objetos personalizados como relaciones de muchos a muchos con otros tipos de registro, consulte Acerca de las relaciones de muchos a muchos de objetos personalizados para obtener más información. Puede configurar un tipo de registro de objetos personalizados para utilizarlo como un tipo de registro de archivo adjunto y hacer que esté disponible como un tipo de registro de nivel superior, con su propia ficha, página inicial, listas, etc. Esta configuración se puede utilizar para otorgar acceso a los usuarios a la documentación que sea de su interés y también permitirles buscar archivos adjuntos que se cargaron como registros del tipo de registro de archivo adjunto personalizado. Como ocurre con cualquier tipo de registro, debe asegurarse de que los usuarios tengan los niveles de acceso adecuados en sus roles de usuario, además de perfiles de acceso para permitirles trabajar con los tipos de registro en los que están soportados los campos de archivos adjuntos. Para obtener más información sobre la configuración de los roles de usuario y perfiles de acceso, consulte Administración de usuarios y controles de acceso.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.