| Imprimir Abrir versión PDF de ayuda en línea

## Escenario para gestionar planes para un grupo de cuentas o zona geográfica Este escenario ofrece un ejemplo de cómo se puede utilizar la funcionalidad de planificación de negocio de Oracle CRM On Demand. Puede utilizar esta funcionalidad de planificación de negocio de Oracle CRM On Demand de formas diferentes en función del modelo de negocio del que se trate. En este escenario, que es una variante del Escenario para gestionar planes para una única cuenta, un gerente de cuentas o de ventas realiza la planificación empresarial para grupos de cuentas. Entre los ejemplos de estos grupos de cuentas destacan una zona geográfica completa del gerente de cuentas, un brick (una recopilación de cuentas y contactos que suelen pertenecer a una misma zona geográfica), una región más grande, un segmento o canal de mercado o un grupo de pequeñas cuentas que no son aptas para cuentas individuales. Normalmente, los usuarios que se encargan de elaborar el Escenario para gestionar planes para una única cuenta también se encargan de este tipo de escenario. El gerente de cuentas o de ventas realiza las siguientes tareas con el fin de gestionar planes para un grupo de cuentas o zona geográfica: Antes del período de planificación, el gerente de cuentas crea un plan de negocio para cada cuenta. El plan establece las metas cualitativas y cuantitativas de alto nivel de la cuenta para el período asociado. Normalmente, se encuentran disponibles un plan anual y los planes trimestrales secundarios, sobre todo, para cuentas importantes. Los ingresos son la métrica clave para el plan de negocio. Por norma general, siempre hay planes secundarios trimestrales y también puede que haya planes secundarios mensuales para planificaciones de nivel inferior. Algunos campos, como Contactos, se pueden dejar vacíos. Los planes pueden existir en varios niveles de la jerarquía, como en territorios, regiones y países, que se pueden crear mediante relaciones recurrentes en el tipo de registro del plan de negocio. El gerente de cuentas se encarga de crear el primer plan del máximo nivel, para que los demás puedan crear planes secundarios que se encuentren por debajo del principal dentro de la jerarquía. Para obtener información sobre cómo configurar un plan de negocio, consulte Planes de negocio. En el proceso de aprobación del plan de negocio, el gerente de cuentas cambia el estado del plan de Borrador a Enviado. Otra persona se encarga de revisar y modificar el plan. El gerente de cuentas aprueba el plan y cambia el estado a Aprobado final. Al final del período del proceso de planificación, el gerente también puede cambiar el estado a Caducado con el fin de reducir el número de planes activos. El gerente de cuentas se encarga de completar los detalles del plan de negocio; es decir, los objetivos. Los objetivos son metas que se encuentran en un nivel inferior del plan. Por ejemplo, un objetivo puede consistir en realizar una serie de visitas de ventas. Asimismo, el gerente de cuentas puede asociar oportunidades y actividades específicas con un plan de negocio o con un objetivo. Para obtener información sobre cómo configurar un objetivo, consulte Objetivos. Mientras lleva a cabo las actividades propias del proceso de planificación, el gerente de cuentas puede realizar las siguientes acciones: Ver planes, objetivos, oportunidades y actividades que están asociados de forma explícita a una cuenta y a cualquier contacto asociado a la cuenta Ver cualquier objetivo que se aplique a todas las cuentas Revisar constantemente las actividades existentes y crear actividades de seguimiento

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.