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##### Configuración de los ajustes de oportunidad potencial En la siguiente tabla se describe cómo configurar la sección Configuración de oportunidad potencial en la página Perfil de la compañía en Oracle CRM On Demand. NOTA: pueden aparecer campos adicionales si se han activado ciertas características para la compañía.
Campo | Descripción
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Convertir solo objetos relacionados editables | Cuando se activa esta casilla de verificación, los usuarios pueden convertir las oportunidades potenciales en otros tipos de registros como cuentas, contactos, registros del negocio u oportunidades, incluso si el usuario que realiza la conversión no tiene acceso de edición a todas las actividades y registros de objetos personalizados necesarios para la conversión. Sin embargo, solo las actividades y registros de objetos personalizados a los que el usuario tiene acceso de edición se enlazarán al registro de la oportunidad convertida. Para obtener más información sobre la configuración necesaria para la conversión de oportunidades potenciales, consulte Configuración del rol y el perfil de acceso para convertir oportunidades potenciales. Si no activa esta casilla de verificación, el usuario que realiza la conversión debe tener acceso de edición a todas las actividades enlazadas a la oportunidad potencial y todos los registros de objetos personalizados seleccionados para la conversión. De lo contrario, la conversión de la oportunidad potencial no se realizará correctamente. Es la configuración predeterminada.
Es necesario activar Nombre completo del propietario, Evaluación y Vendedor para calificar una oportunidad potencial | Si activa esta casilla de verificación, son necesarios los campos Nombre completo del propietario, Evaluación y Vendedor en el registro de oportunidad potencial al calificar la oportunidad potencial. Es la configuración predeterminada. Si no activa esta casilla de verificación, estos campos no son necesarios para calificar una oportunidad potencial.
Actualizar automáticamente el campo Vendedor al asociar la cuenta en el registro de oportunidad potencial | Si activa esta casilla de verificación, Oracle CRM On Demand actualiza automáticamente el campo Vendedor en una oportunidad potencial cuando se actualiza una cuenta asociada a la oportunidad potencial, mediante la interfaz de usuario, la herramienta de importación, los flujos de trabajo o los servicios web. Es la configuración predeterminada. Si no activa esta casilla de verificación, Oracle CRM On Demand no actualiza el campo Vendedor. NOTA: Si un usuario hace clic en el botón Convertir en una página Detalle de oportunidad potencial para asociar una oportunidad potencial a una cuenta existente, Oracle CRM On Demand no actualiza el campo Vendedor.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.