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#### Acceder a la guía del proceso de ventas En cada etapa de ventas de una oportunidad, es posible que su compañía necesite recopilar información específica según sus prácticas empresariales. Para ayudarle a completar la información, el administrador de la compañía puede configurar tareas de seguimiento, solicitar que rellene datos específicos y agregar información para que la revise en cada etapa del proceso de ventas. Nota: Su compañía puede configurar diferentes procesos de ventas (etapas, probabilidades e información de guía) para diferentes roles y tipos de oportunidad. Por ejemplo, si algunos representantes de ventas venden productos y otros venden servicios, es posible que estén enlazados a diferentes roles y por ello verán diferentes opciones para las etapas de ventas y diferentes pautas en la guía del proceso de ventas. Para acceder a la información del tutorial con las etapas de ventas. Seleccione la oportunidad. Para obtener instrucciones sobre cómo seleccionar oportunidades, consulte Búsqueda de registros. En la página Detalles de la oportunidad, haga clic en el botón Tutorial. Consulte la página Tutorial del proceso para obtener la información que ha configurado el administrador de su compañía y actualizar el registro de oportunidad acorde a dicha información. CONSEJO: Puede imprimir la información haciendo clic con el botón derecho del ratón en la página Guía del proceso. NOTA: Para obtener más información, haga clic en Ver en la fila de un archivo adjunto en la sección Recursos útiles. Para actualizar la oportunidad, haga clic en Editar y consulte la información del registro para seguir las instrucciones del tutorial. Guarde el registro de oportunidad. Al actualizar el campo Etapa de ventas, la aplicación le solicita rellenar los campos obligatorios. Además, algunos campos pueden mostrar valores predeterminados, pero se pueden actualizar. Haga clic en Cerrar en la ventana Tutorial del proceso. Si el administrador de su compañía lo ha configurado así, se añaden algunas tareas a esta oportunidad y a la cuenta enlazada a esta oportunidad al guardar el registro. #### Temas relacionados Consulte el siguiente tema para obtener información relacionada: Configuración de procesos, categorías y tutoriales de ventas

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.