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### Actualización de los detalles de registro Normalmente, puede actualizar la información del registro si es el propietario, gestiona la propiedad del registro o si el propietario le ha concedido derechos de acceso de edición para el registro. Sin embargo, el administrador de la compañía puede ajustar los niveles de acceso para restringir o ampliar su acceso a los registros. Además, para cambiar el estado de un registro de soluciones o publicar una solución, el rol de usuario debe incluir el privilegio Publicar soluciones. NOTA: Algunos campos de sistema siempre son de Sólo Lectura y sólo se pueden actualizar por Oracle CRM On Demand. Algunos ejemplos de campos que siempre son de Sólo Lectura son el campo Creado y el campo Creado: Fecha; ambos están disponibles en muchos tipos de registros. Puede actualizar registros de la siguiente manera: Mediante la edición de campos en línea. Puede editar campos individuales en línea en las páginas Lista y Detalle de los registros, así como en registros enlazados en la página Detalle de un registro principal. El administrador de la compañía puede activar o desactivar la edición incrustada en el perfil de la compañía. De manera predeterminada, la edición incrustada está activada. CONSEJO: En la mayoría de páginas de listas, puede abrir una página de detalles de registro en un panel de registro de la página de listas sin abandonar la página de listas. Para obtener más información, consulte Acerca del panel de registro en las páginas Lista y Uso del panel de registro en las páginas Lista. En gran cantidad de páginas Lista, así como en listas de registros enlazados en las páginas Detalle de registros principales, también puede editar varios campos en diversos registros en línea a la vez. Si una lista admite la edición de varios campos en línea a la vez, aparece el icono del lápiz en la parte superior izquierda de la lista. NOTA: Algunos tipos de campo no se pueden editar en línea en los registros enlazados en la página Detalle de un registro principal. Para obtener más información, consulte Actualizar los registros vinculados desde registros principales. Mediante la actualización del registro en la página Editar. Puede acceder a la página Editar haciendo clic en el vínculo Editar de un registro en la página Lista, o en el botón Editar de un registro en la página Detalle. Mediante la importación de los registros: Con el Asistente de importación para importar datos de registro de archivos de valores separados por comas (CSV) externos si su rol de usuario tiene el privilegio de Importación personal Con la utilidad de cliente Oracle Data Loader On Demand Con servicios web para sincronizar los registros con otras aplicaciones El tipo de registro que puede importar depende de los privilegios asignados al rol de usuario. Para obtener más información sobre la importación de registros de archivos CSV externos y otros orígenes externos, consulte Herramientas de importación y exportación. En este tema, se describe cómo editar campos en línea y la forma de actualizar registros en la página Editar del registro. NOTA: No puede utilizar la función de edición en línea en una página Lista de un registro si hay abierta una ventana de previsualización o si está utilizando el centro de mensajes. ### Edición de campos individuales en línea El siguiente procedimiento describe cómo editar campos individuales en línea en las listas de registros y las páginas Detalle de los registros. Para poder actualizar campos en línea, debe activarse la edición en línea. NOTA: En ocasiones, al editar un campo individual en línea, puede que deba desplazarse hasta la página Editar para completar la edición. Esta petición aparece si hay más campos que deben editarse, o bien si existe un proceso de negocio adjunto al campo que debe editarse en línea. Para editar campos individuales en línea En la lista de registros, o en la página Detalle de un registro, mueva el puntero sobre el campo que desea actualizar. Se muestra un icono de edición en el lado derecho del campo. Dependiendo del tipo de campo, puede aparecer un icono diferente. En una página de detalles, si el campo es de sólo lectura, cuando se sitúa el ratón en el campo, no se muestra ninguna información. No ocurre nada cuando se hace clic en el campo. En una página de listas completa, si el campo es de sólo lectura, cuando se sitúa el puntero en el campo, se muestra la información. Además, se muestra un editor incrustado de sólo lectura cuando hace clic en el campo de sólo lectura. Haga clic en el icono de edición o en el campo para activar el modo Editar para la edición incrustada. En algunos campos, si se hace clic en ellos se produce un resultado diferente que si se hace clic en el icono de edición. Por ejemplo, si hace clic en un campo de teléfono, el campo muestra un editor de texto que le permite especificar directamente el número de teléfono. Si hace clic en el icono de edición, muestra un editor de teléfono que permite al usuario especificar el país, código de área, número de teléfono y extensión de manera independiente. Actualice el valor del campo. Haga clic en el icono de marca de verificación verde o presione Entrar para guardar los cambios. Para cancelar los cambios, haga clic en el icono de la X roja o presione Esc. ### Edición de varios campos en línea en listas de registros Al editar varios campos en línea en una lista de registros, tenga en cuenta los siguientes puntos: Solo se pueden actualizar los registros que se muestran actualmente en la lista. Por ejemplo, si filtra una lista para que solo muestre unos registros determinados, solo dichos registros podrán actualizarse. Los campos de solo lectura aparecen atenuados y no se pueden actualizar. Los campos obligatorios se indican de la siguiente forma: Si se usa un diseño estático para el tipo de registro, los campos obligatorios se indican con un asterisco rojo y texto del mismo color en el encabezado de la columna. Si se usa un diseño dinámico para el tipo de registro, los campos obligatorios se muestran con un borde rojo. Si un campo es de obligatoriedad condicional, se muestra con un borde rojo. Un campo de obligatoriedad condicional es un campo que no es obligatorio de forma predeterminada, pero pasa a serlo si los datos de otros campos en el registro cumplen determinados criterios. Si un campo de lista de selección múltiple se puede editar, aparece el icono Búsqueda junto a él. Si un campo de moneda se puede editar, aparece el icono correspondiente junto a él. Si se define un diseño de página dinámico para el tipo de registro de su rol y actualiza el campo de la lista de selección principal para el diseño dinámico, puede que ya no sean necesarios algunos campos que se necesitaban para el registro, o que algunos campos que no se necesitaban ahora sean necesarios. Del mismo modo, algunos campos que se podían editar podrían ahora ser de solo lectura, o bien algunos campos que eran de solo lectura ahora podrían ser editables. Si actualiza un campo, es posible que el registro requiera otras actualizaciones. En estos casos, aparecerá un mensaje cuando intente guardar los cambios. Si los campos que requieren las actualizaciones adicionales se muestran en la lista, puede realizar dichas actualizaciones para los campos directamente en la lista antes de guardar los cambios. De lo contrario, se le solicitará que se desplace hasta la página Editar del primer registro de la lista que requiera las actualizaciones adicionales. Si se desplaza hasta la página Editar y actualiza el registro, Oracle CRM On Demand le llevará de vuelta a la lista que estaba editando después de guardar los cambios. Si la actualización de un campo de registro falla por cualquier motivo durante la edición en línea del registro, no se guardará ninguno de los cambios realizados en los campos de dicho registro. Si las actualizaciones de uno o varios registros fallan, se mostrará un mensaje de error después de guardar los cambios. El mensaje de error muestra una lista de los registros en los que las actualizaciones han fallado. El siguiente procedimiento describe cómo editar varios campos en línea a la vez en una lista de registros. Para editar varios campos en línea en una lista de registros En la lista de registros, haga clic en el icono del lápiz para activar el modo Editar. Actualice los valores de campo según sea necesario. CONSEJO: Puede utilizar las tecla del tabulador y las flechas arriba y abajo del teclado para mover el cursor por los campos. Cuando finalice la actualización de los registros en la lista, haga clic en el icono de la marca de selección verde en la parte superior o inferior de la lista para guardar los cambios. Puede cancelar los cambios en cualquier momento antes de guardarlos. Para ello, haga clic en el icono de la X roja en la parte superior o inferior de la lista, o bien pulse Esc. Si cancela los cambios, no se guardará ninguno de los cambios aplicados a los campos de los registros en la lista. ### Actualización de los detalles de registro en las páginas de edición de registro El procedimiento siguiente describe cómo actualizar detalles de registro en la página Editar. Para actualizar los detalles de un registro en la página Editar En la página de listas del registro, haga clic en el enlace Editar del registro o, en la página de detalles, haga clic en el botón Editar de la barra de título. En la página Editar registro, actualice la información necesaria. Guarde el registro: Para guardar este registro y después abrir la página Detalle de registro (donde puede enlazar información al registro), haga clic en Guardar. Para guardar este registro y abrir la página Editar (donde puede crear otro registro), haga clic en Guardar y crear nuevo. NOTA: El administrador puede configurar un campo para que sea obligatorio condicionalmente, es decir, el campo no es obligatorio de forma predeterminada, pero pasa a ser obligatorio si los datos de otros campos en el registro cumplen determinados criterios. Cuando esto ocurre, aparece un asterisco rojo (*) junto al campo que ahora es obligatorio y si se muestra la etiqueta de texto del campo, aparece en texto rojo. Si el campo está en blanco, debe actualizarlo antes de guardar el registro.para obtener información sobre algunas limitaciones que se aplican al editar campos de obligatoriedad condicional, consulte Acerca de los campos de obligatoriedad condicional.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.