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### Gestión de grupos La gestión de grupos es una función opcional que ofrece a la compañía la posibilidad de configurar equipos de personas que trabajan juntas con el fin de que compartan un conjunto de información común. La configuración de grupos en la compañía permite que los usuarios realicen lo siguiente: Los miembros de grupos pueden acceder a calendarios de grupo y a listas de tareas, de la siguiente forma: Cualquier cita que sea propiedad de un miembro de un grupo o que tenga un miembro del grupo en el equipo de la actividad la podrán ver todos los miembros del grupo en el calendario fusionado de la ficha Grupo en las vistas diaria, semanal y mensual de calendario, a menos que la cita se haya marcado como privada. El calendario fusionado muestra la disponibilidad de todos los miembros del grupo y permite a los empleados determinar la mejor hora para programar citas e informar de ellas a los empleados (y contactos). Los miembros del grupo también pueden ver los calendarios individuales de otros miembros del grupo, en la ficha Usuario de la página Calendario. NOTA: los usuarios deben disponer del privilegio Compartir calendario en su rol para poder acceder al calendario de grupo combinado. Los usuarios con dicho privilegio también pueden personalizar las vistas de calendario. Para obtener más información, consulte Visualización de las agendas de otros usuarios y Adición de vistas de calendario personalizadas. Cualquier tarea que sea propiedad de un miembro de un grupo o que tenga un miembro del grupo en el equipo de la actividad la podrán ver todos los miembros del grupo en las listas de tareas de la ficha Tareas del grupo en la página Calendario, a menos que la tarea se haya marcado como privada. Los miembros de grupo pueden compartir la propiedad de los siguientes tipos de registro de forma automática: Cuenta Contacto Unidad familiar Oportunidad Cartera Si un registro de cualquiera de estos tipos de registro está asignado a un miembro de un grupo, todos los miembros del grupo se convierten en propietarios comunes del registro. NOTA: si un contacto se ha marcado como privado, los otros miembros del grupo no pueden ver los detalles del registro del contacto. Por ejemplo, si un usuario pertenece al grupo XYZ, cualquier cuenta que esté asignada al usuario después de que éste se convierta en miembro del grupo se incluirá en las listas de cuentas de todos los miembros del grupo XYZ. En estos registros, el nombre del grupo aparece en el campo Grupo principal, siempre que este campo esté presente en el diseño de la página de detalles. Todos los miembros del grupo, incluido el propietario del registro designado, aparecen en la sección de información relacionada con el equipo de la página de detalles del registro. Todos los miembros del grupo pueden actualizar el registro. De manera predeterminada, los miembros del grupo actual podrán disponer de acceso total a los registros que se hayan asignado a un miembro del grupo después de su unión al grupo. NOTA: para utilizar esta función, debe seleccionar la opción Asignación de grupo predeterminada en la página de perfil de la compañía. Es necesario seleccionar la opción antes de crear los grupos. Para obtener más información, consulte Configuración de grupos. Se aplica el siguiente comportamiento a los grupos: Cada usuario sólo puede pertenecer a un grupo. Cuando se agrega un usuario a un grupo, su nombre deja de aparecer en la lista de usuarios en la selección de miembros del grupo. Si selecciona la opción de asignación de grupo en su compañía: Los registros existentes antes de definir el grupo no se actualizarán, a no ser que el campo Propietario se actualice con un nuevo propietario perteneciente al grupo. Cuando un usuario pasa a formar parte de un grupo, dicho usuario obtiene acceso a los registros del grupo. No obstante, los registros que fuesen propiedad del nuevo miembro antes de unirse al grupo no se muestran automáticamente a los demás miembros del grupo. Si un usuario se convierte en propietario de registros después de haberse agregado a un grupo, los nuevos registros estarán visibles para los demás miembros del grupo. En el ejemplo siguiente se ilustra la propiedad de registros en un grupo: El usuario 1 y el usuario 2 pertenecen al grupo 1. El usuario 3 no pertenece al grupo 1. El usuario 3 posee la cuenta 31. El usuario 1 y el usuario 2 no tienen acceso a la cuenta 31. Se agrega el usuario 3 al grupo 1. El usuario 1 y el usuario 2 siguen sin tener acceso a la cuenta 31. El usuario 3 se convierte en el propietario de la cuenta 32. El usuario 1 y el usuario 2 tienen acceso a la cuenta 32. Si se eliminan usuarios de un grupo, también se quitan de todos los registros compartidos que el grupo posea. Los usuarios conservan el acceso a sus registros privados. NOTA: Si el nombre del usuario suprimido del grupo aparece en el campo Propietario o en un registro compartido que pertenece al grupo, el nombre en el campo Propietario de ese registro se cambiará por el nombre de otro miembro del grupo después de suprimir al propietario del grupo. Cuando se realice ese cambio en la propiedad de un registro de oportunidad o registro de cartera, se actualizan los campos de sistema que almacenan información sobre el cambio más reciente en el registro y la información muestra que el usuario administrador de Oracle ha actualizado el registro. Sin embargo, en el caso de los otros tipos de registro que soportan grupos, los campos de sistema no se actualizan. Para todos los tipos de registro que soportan grupos, no se realiza un seguimiento en el cambio del campo Propietario del registro compartido en el seguimiento de auditoría si el campo se cambia como resultado de que se suprima al usuario del grupo, incluso si el campo Propietario se ha configura para que se llevan a cabo auditorías para el tipo de registro. ### Acerca de los modos de propiedad de grupos y registros El modo de propiedad de registro que se configure para un tipo de registro puede determinar que los registros de ese tipo no tengan un propietario. En su lugar, un registro puede tener un libro personalizado principal, o bien, puede no tener ni propietario, ni libro personalizado principal. Para obtener más información acerca de los modos de propiedad de los registros, consulte Acerca de los modos de propiedad de registros. Los modos de propiedad de registros sólo se aplican a tipos de registros que admiten libros. Si cambia el modo de propiedad de registro de un tipo de registro, es posible que se elimine el propietario de un registro que tuviese asignado anteriormente un propietario al actualizar el registro por primera vez tras modificar su modo de propiedad. En este caso, si el propietario anterior del registro es miembro de un grupo, todos los miembros de éste, a excepción del propietario anterior, seguirán siendo miembros del equipo. No obstante, el tipo de registro Cuenta es una excepción para esta regla. Si el propietario anterior de una cuenta es miembro de un grupo, todos los miembros del grupo se eliminarán del equipo. NOTA: en la aplicación estándar, el propietario anterior de los registros no se retiene como miembro del equipo, tal y como se describe aquí. Sin embargo, el administrador puede configurar el tipo de registro para que el propietario anterior del registro se retenga como miembro del equipo en el registro. Para obtener más información sobre la configuración de un tipo de registro para retener el propietario anterior como miembro del equipo, consulte Personalización de la propiedad anterior de registros compartidos. ### Grupos y equipos Oracle CRM On Demand distingue entre Grupos y Equipos: El administrador de la compañía configura los grupos y aplica el conjunto entero de registros a toda la compañía. Atención al cliente o el administrador de la compañía debe activar manualmente la función Grupo cuando la compañía se configure para Oracle CRM On Demand. Los propietarios de registros o los administradores de la compañía configuran los equipos. Los equipos se aplican solo a aquellos tipos de registro que permitan equipos, teniendo en cuenta que: Cuenta Acreditación Actividad Solicitud Plan de negocio Certificación Contacto Curso Objetos personalizados Registro del negocio Evento Examen Unidad familiar Oportunidad potencial Solicitud de MDF Objetivo Oportunidad Pedido Socio Cartera Solicitud de muestra Solicitud de servicio Solicitud de precios especiales Para configurar el acceso de un equipo al registro, el propietario debe compartir de forma explícita dicho registro utilizando la sección Equipo de la página de detalles de registro. En los registros de actividad, el propietario del registro puede agregar usuarios al equipo de actividades en la sección de información relacionada con los usuarios de la página Detalles de la actividad. Para obtener más información sobre la configuración de grupos, consulte Configuración de grupos. #### Temas relacionados Consulte los siguientes temas para obtener información relacionada con los grupos y calendarios compartidos: Ver las agendas de otros usuarios Adición de vistas de calendario personalizadas

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.