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### Cómo trabajar con la página inicial de títulos de cuentas financieras La página inicial de títulos de cuentas financieras es el punto de partida para gestionar títulos de cuentas financieras. NOTA: El administrador de la compañía puede personalizar el diseño de la página inicial de títulos de cuentas financieras. Además, si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas principales, puede agregar secciones a la página, así como eliminarlas. ### Creación de títulos de cuenta financiera Puede crear un título de cuenta financiera haciendo clic en el botón Nuevo de la sección Títulos de cuentas financieras modificados recientemente. Para obtener más información, consulte Crear registros y Campos de títulos de cuentas financieras. ### Cómo trabajar con listas de títulos de cuentas financieras Oracle CRM On Demand incluye un conjunto de listas estándar. Todas las listas estándar son públicas. El usuario y los gerentes pueden crear otras listas basadas en otros criterios. La tabla siguiente describe las listas estándar de títulos de cuentas financieras.
Lista de títulos de cuentas financieras | Filtros
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Todos los títulos de cuentas financieras | Todos los títulos de cuentas financieras que puede ver, independientemente del propietario del título de la cuenta financiera
Títulos de cuentas financieras modificados recientemente | Todos los títulos de cuentas financieras, ordenados por fecha de modificación
Para ver una lista, haga clic en su nombre. Para crear una lista nueva, haga clic en Nuevo. Para obtener más información sobre la creación de listas, consulte Creación y restricción de listas. Para revisar todas las listas disponibles, cree una lista nueva o vea, edite o elimine una lista existente haciendo clic en Gestión de listas. La página Gestión de listas incluye también las listas estándar proporcionadas con Oracle CRM On Demand. Dichas listas son de solo visualización, por lo que no es posible editarlas o eliminarlas. ### Visualización de títulos de cuentas financieras modificados recientemente La sección Títulos de cuentas financieras modificados recientemente muestra aquellos títulos de cuentas financieras se han modificado recientemente. Para ampliar la lista, haga clic en Mostrar la lista completa. ### Adición de secciones a la página inicial de títulos de cuentas financieras Si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas iniciales, es posible que pueda agregar secciones adicionales a la página inicial de títulos de cuentas financieras, en función de lo que haya configurado el administrador de la compañía. El siguiente procedimiento describe cómo agregar secciones a la página inicial de títulos de cuentas financieras. Para agregar secciones a la página inicial de títulos de cuentas financieras En la página inicial de títulos de cuentas financieras, haga clic en Editar diseño. En la página Diseño de la página inicial de títulos de cuentas financieras, haga clic en las flechas para agregar o quitar secciones y organizar las secciones de la página. A continuación, haga clic en Guardar.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.