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### Campos de unidad familiar La página Editar unidades familiares le permite agregar unidades familiares o actualizar los detalles de las unidades familiares existentes. En esta página se muestra el conjunto completo de campos para una unidad familiar. NOTA: los administradores de la compañía pueden personalizar la aplicación de varias formas, por ejemplo, cambiando los nombres de tipos de registro, campos y opciones en listas. Por lo tanto, la información mostrada puede ser diferente a la información estándar descrita en esta tabla. En la siguiente tabla se proporciona información adicional sobre algunos campos. Muchos campos de las páginas de unidades familiares son de sólo lectura porque se calculan con los registros de contactos vinculados a la unidad familiar con el campo Acumulación marcado. Los campos aditivos, como Bienes totales, calculan el total a partir de todos los contactos de la unidad familiar que tengan marcado el campo Acumulación. Los campos no aditivos, como los de direcciones, se suelen acumular a partir del contacto principal de la unidad familiar. Si no hay ningún registro de contacto vinculado a la unidad familiar, puede agregar contactos al registro de unidad familiar. Consulte Seguimiento de los miembros de una unidad familiar.
Campo | Descripción
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Información clave sobre la unidad familiar
Nombre de la unidad familiar | Límite de 50 caracteres.
Principal | Sólo lectura.
Información detallada de la unidad familiar
Tipo | Valores predeterminados: Familia - Con hijos, Familia - Sin hijos, Familia - Jubilado, Soltero/a, Familia monoparental, Familia, Familia numerosa, Pareja no casada, Sin hijos, Jubilado y Otros.
Segmento | Valores predeterminados: Trabajo de oficina, Trabajo de fábrica, Rural, Residencia propia, Alquiler, Rural/agrícola, Minorista para consumo masivo, Patrimonios prósperos, Patrimonios elevados, Patrimonios muy elevados y Patrimonios ultraelevados.
Última actividad | Sólo lectura. Refleja la fecha de la última actividad vinculada a la unidad familiar.
Fecha de nacimiento del cabeza de familia | Sólo lectura.
Información adicional
Cuenta | Sólo lectura.
Contacto | Sólo lectura.
Propietario | Propietario del registro de la unidad familiar. Generalmente, el propietario de un registro puede actualizar el registro, transferirlo a otro propietario o eliminarlo. Sin embargo, el administrador de la compañía puede ajustar los niveles de acceso para restringir o ampliar el acceso de un usuario. El valor introducido en el campo Propietario afectará a los registros que se incluyen en los informes que usted o su mánager ejecuten en las páginas de Analytics. Según el modo de propiedad de registros que el administrador de la compañía configure para el tipo de registro, puede ver el campo Propietario, el campo Libro o ambos campos en la página Detalle del registro, y uno o ambos campos pueden estar en blanco. Para obtener más información sobre los modos de propiedad de registros, consulte Acerca del acceso a datos, el uso compartido de registros y la propiedad de registros.
Perfil financiero de la unidad familiar
Ingresos (total) | Total de ingresos de todos los contactos acumulados en la unidad familiar. Sólo lectura.
Total de activos | Total de activos de todos los contactos acumulados en la unidad familiar. Sólo lectura.
Gastos (total) | Total de gastos de todos los contactos acumulados en la unidad familiar. Sólo lectura.
Pasivo (total) | Total de responsabilidades de todos los contactos acumulados en la unidad familiar. Sólo lectura.
Activo neto (total) | Total de activos netos de todos los contactos acumulados en la unidad familiar. Sólo lectura.
Perfil de riesgo de la inversión
Perfil de riesgo | Se rellena con el registro de contacto principal de la unidad familiar. Sólo lectura.
Experiencia | Se rellena con el registro de contacto principal de la unidad familiar. Sólo lectura.
Período de inversión | Se rellena con el registro de contacto principal de la unidad familiar. Sólo lectura.
Diversificación actual de la inversión | Se rellena con el registro de contacto principal de la unidad familiar. Sólo lectura.
Objetivo | Se rellena con el registro de contacto principal de la unidad familiar. Sólo lectura.
Meta principal | Se rellena con el registro de contacto principal de la unidad familiar. Sólo lectura.
### Información relacionada Consulte los siguientes temas para obtener información relacionada con las unidades familiares. Unidades familiares Cómo trabajar con la página inicial de la unidad familiar Gestión de unidades familiares Uso compartido de registros (Equipos)

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.