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#### Conversión de direcciones no compartidas en direcciones compartidas La versión 19 y las anteriores de Oracle CRM On Demand utilizan direcciones no compartidas. En esta versión, puede seguir utilizando las direcciones no compartidas. Sin embargo, si desea convertir las direcciones no compartidas de versiones anteriores a versiones compartidas admitidas en esta versión, debe completar el siguiente procedimiento. Nota: Si los archivos de datos son grandes y las operaciones de importación tardan más de lo esperado, puede utilizar Oracle Data Loader On Demand con los mismos perfiles de entrada y archivos de mapeo que se definen en este procedimiento. Antes de empezar: se supone que Oracle CRM On Demand Customer Care ha actualizado la compañía a la versión actual. Para completar este procedimiento, debe ser un administrador de la compañía el que realice las operaciones de importación y exportación, además de personalizar Oracle CRM On Demand. Se necesita el privilegio Gestionar direcciones para permitir la función de direcciones compartidas. NOTA: al convertir direcciones no compartidas a direcciones compartidas, debe utilizar la API de Servicios Web v2.0 para todas las solicitudes de servicios, ya que la API de Servicios Web v1.0 no admite el acceso a direcciones compartidas. Para convertir direcciones no compartidas a direcciones compartidas Si es necesario, anule la selección de la opción Activar direcciones compartidas en el perfil de la compañía. Exporte los datos desde los objetos relacionados con la dirección que desee convertir en direcciones compartidas. La lista incluye los siguientes elementos: Todas las secciones de datos de cuentas, incluyendo: Cuentas Direcciones de la cuenta Contactos Socios de cuenta Direcciones Todas las secciones de datos de contacto, incluyendo: Contactos Direcciones de contacto Cuentas Direcciones Todas las secciones de datos del concesionario, incluyendo: Concesionario Direcciones del concesionario Todas las secciones de datos de socio, incluyendo: Socio Direcciones de socio Todos los datos de dirección Esta operación de exportación debe exportar todos los datos relevantes de cuentas, socio, concesionario y dirección de Oracle CRM On Demand a un archivo externo. Debe ser capaz de utilizar el archivo externo con el método de estandarización y corrección de datos que seleccione. Corrija y reformatee los datos para que al importar estas direcciones a Oracle CRM On Demand, no se incluyan datos duplicados y para que los datos de cuenta, contacto, concesionario y socio se configuren con las direcciones asociadas. Probablemente existan varias direcciones duplicadas y no válidas después de la operación de exportación. Por ejemplo, debido a que las direcciones no se han compartido en versiones anteriores, puede que los contactos que residan en la misma ubicación tengan direcciones similares o idénticas. Sin embargo, pueden surgir diferencias menores debido a errores tipográficos o de otro tipo. Para las posibles direcciones duplicadas, la reimportación de los registros (por ejemplo, cuentas) y su asociación con los registros de direcciones compartidos recién creados, no eliminará las asociaciones de direcciones preexistentes de la versión anterior. Como consecuencia, debe realizar las siguientes acciones: Verificar los datos y, a continuación, quitar los registros duplicados al preparar los datos de dirección que desee importar. Asumir la propiedad de los datos de direcciones no compartidas preexistentes asociadas a los registros de cuenta, contacto, concesionario y socio si decide asociar dichos registros a la versión de la dirección compartida de los datos de dirección. Es decir, debe representar, quitar, desasociar y seleccionar si desea retener los datos de dirección no compartidos preexistentes. Para obtener más información sobre la preparación de los datos para la importación, seleccione los siguientes temas: Campos de dirección: preparación de la importación Campos de cuenta: preparación de la importación Campos de contacto: preparación de la importación Campos de distribuidor: preparación de la importación Campos de socio: preparación de la importación Importación de los datos de registro de dirección: Seleccione el nombre del archivo de importación con los datos de dirección y el archivo de mapeo adecuado. Permita que se complete la importación. La importación de los datos de registro de nivel superior de dirección compartidos es un requisito previo para la importación de datos de cuenta, contacto, concesionario y socio. Para obtener más información sobre la importación de los datos, consulte Importación de datos. Importación de los datos de registro de cuenta: Seleccione la opción para crear los registros asociados. Permita que se complete la importación. Esta importación crea las cuentas y asocia las direcciones compartidas a las cuentas. Para obtener más información sobre la importación de los datos, consulte Importación de datos. Importación de los datos de registro de contacto: Seleccione la opción para crear los registros asociados: Permita que se complete la importación. Esta importación crea los contactos y asocia las direcciones compartidas a los contactos. Para obtener más información sobre la importación de los datos, consulte Importación de datos. Importación de los datos de registro del concesionario: Seleccione la opción para crear los registros asociados: Permita que se complete la importación. Esta importación crea los concesionarios y asocia las direcciones compartidas a los concesionarios. Para obtener más información sobre la importación de los datos, consulte Importación de datos. Importación de los datos de registro de socio: Seleccione la opción para crear los registros asociados: Permita que se complete la importación. Esta importación crea los socios y asocia las direcciones compartidas a los socios. Para obtener más información sobre la importación de los datos, consulte Importación de datos. Confirme que los datos se han importado correctamente. Configure los diseños de página para los roles adecuados de la compañía y asigne el acceso adecuado a los diseños de página para los usuarios. Actualice los roles de usuario para incluir el rol Acceso de tipo de registro en el paso 2 del Asistente de gestión de roles. Si no realiza este paso, los usuarios no podrán visualizar los registros de dirección. Por ejemplo, si intentan asociar un registro de dirección a una cuenta, aparecerá un mensaje de error. Seleccione la opción Activar direcciones compartidas en el perfil de la compañía para activar las direcciones compartidas. Si la compañía utiliza aplicaciones externas a Oracle CRM On Demand para marcar direcciones como válidas y si desea utilizar sólo direcciones validadas en las listas de opciones de direcciones, búsquedas de direcciones y asociaciones de direcciones, seleccione la opción Validar direcciones compartidas en el perfil de la compañía. NOTA: se debe establecer la fecha de validación en el registro de dirección para marcar la dirección como validada. Para obtener más información, consulte Cómo marcar direcciones compartidas como validadas. (Opcional) Después de verificar que los datos importados son correctos, puede eliminar los datos de dirección no compartidos preexistentes utilizando los servicios web. Para obtener más información sobre los servicios web, consulte Oracle Web Services On Demand Guide.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.