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- - #### Directrices para configurar roles Oracle CRM On Demand proporciona un conjunto de roles predefinidos que se pueden utilizar como punto de inicio de la configuración de roles para la compañía. La plantilla Configuración de rol y usuario contiene información sobre los roles predefinidos, enumerando sus accesos de registro, privilegios y accesos de las fichas predeterminados. Para obtener más información sobre la búsqueda de plantillas de configuración de rol y usuario, consulte Uso de plantillas de administrador durante la configuración. Como ejemplo de tipo de rol que puede configurar en Oracle CRM On Demand, puede que la compañía requiera dos fuerzas de ventas bien definidas: la fuerza de ventas Instalar la gestión de cuentas base y la fuerza de ventas Nuevo trabajo. Los representantes de ventas en la fuerza de ventas Instalar la gestión de cuentas base realizan un seguimiento de la información de cuentas sobre sus despliegues de clientes. Los representantes de ventas en la fuerza de ventas Nuevo trabajo realizan un seguimiento de la información de cuentas sobre la información que muestra los requisitos de compra de las cuentas de sus clientes potenciales. Aunque estos dos deberes de trabajo son similares, el tipo de información más relevante que admite sus procesos diarios es diferente. En este ejemplo, puede configurar dos roles: El rol Instalar representante de ventas base El rol Representante de ventas de nuevo trabajo Puede basar cada uno de estos roles en el rol predefinido Representante de ventas y confeccionar nuevos roles agregando diferentes diseños de página para admitir los únicos requisitos de negocio de las dos fuerzas de ventas. Puede seguir cambiando y agregando definiciones de rol tanto como considere necesario, por ejemplo, como resultado de un cambio organizativo o de la adquisición de otra compañía. Si la estructura organizativa de la compañía cambia, las funciones de negocio de uno o más empleados también pueden cambiar. Si la compañía adquiere otra compañía, puede que tenga que asimilar empleados adicionales como usuarios en Oracle CRM On Demand. A la hora de configurar roles, siga estas directrices: Determine la utilización de Oracle CRM On Demand por parte de cada empleado o grupo de empleados. Examine las funciones de trabajo de los empleados para determinar lo siguiente: Las tareas que deben completar y los registros a los que necesitan acceder El tipo de acceso que necesitan para cada tipo de registro Si hay registro o fichas a los que no deban poder acceder. La siguiente tabla muestra algunos ejemplos de tipos de acceso.
    Tipo de acceso | Ejemplo
    --- | ---
    Acceso a funciones | El rol Representante de ventas interno proporciona acceso al botón Convertir de la página Detalles de la pista.
    Acceso a registros | El rol Ejecutivo proporciona acceso de edición a todos los registros de oportunidad, independientemente del propietario.
    Acceso a fichas | De forma predeterminada, los usuarios tienen el rol Ventas y Gerente de marketing pueden acceder a las fichas Cuentas y Oportunidades, pero no pueden acceder a las fichas Solicitudes de servicio y Soluciones.
Revise las características de cada uno de los roles predefinidos para determinar si estos roles reúnen las necesidades de los empleados. Los nombre de los roles predefinidos no coinciden necesariamente con los cargos de la compañía. Las responsabilidades y tareas del puesto de trabajo deben coincidir con los roles, no con el nombre del puesto. Configure los roles de la siguiente manera: Si un rol predefinido se acerca a lo que desea para un grupo de empleados, cree un nuevo rol copiando el rol predefinido, dándole a la copia un nombre nuevo y editándola para que cumpla sus necesidades. Si existe ningún rol cercano a lo que necesita, cree un nuevo rol para que coincida con sus necesidades. CONSEJO: utilice la plantilla de configuración de usuarios y roles como ayuda para documentar los requisitos de roles de sus grupos de empleados. A continuación, consulte la plantilla completada cuando cree o edite roles y configure los usuarios de Oracle CRM On Demand. #### Temas relacionados Consulte los siguientes temas para obtener información relacionada: Gestión de roles Trabajar con la página Lista de roles Acerca del acceso al tipo de registro en roles Acerca de los perfiles de acceso en roles Acerca de privilegios en roles Adición de roles

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.