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3. #### Asignación de registros a libros Puede asignar registros a libros personalizados de las siguientes formas: Uno registro a la vez (manualmente). Puede seleccionar el valor de libro en la página de detalles del registro. Masiva. Puede asignar lotes de registros a libros. Mediante la importación de asignaciones de libros. Solo puede importar asignaciones de libros para cuentas y contactos. Para obtener información sobre las asignaciones de libros, consulte Acerca de la importación de libros y asignaciones de libros. También se pueden asignar registros a libros mediante condiciones y reglas de flujo de trabajo activas. Para obtener más información sobre el uso de reglas de flujo de trabajo, consulte Acerca de las reglas de flujo de trabajo. ### Acerca de la Fecha de inicio y la Fecha de finalización para las asignaciones de libros en cuentas y contactos Las asignaciones de libros para registros de cuentas y contactos pueden tener una fecha de inicio y una fecha de finalización. Estos campos solo se pueden actualizar a través del Asistente de importación o los servicios web. Debe utilizar la API de Servicios Web v1.0 para todas las solicitudes de servicios web. Una asignación de libro sigue siendo efectiva hasta que se alcanza la fecha de finalización o hasta que se elimina la asignación de libro del registro, lo que suceda primero. Cuando se alcanza la fecha de finalización, la relación entre el libro y el registro se termina y los usuarios dejan de tener acceso al registro aun siendo miembros del libro. No obstante, los usuarios que tienen acceso al registro a través de otros componentes de control de acceso, como la propiedad de un registro o su afiliación a un equipo, pueden seguir accediendo al registro. Para obtener más información sobre las asignaciones de libros basadas en el tiempo, consulte Acerca de las asignaciones de libros basadas en el tiempo. Antes de comenzar: Para asignar registros a libros en la página Detalle de un registro, el diseño de la página Detalle para el tipo de registro debe incluir la sección Libro. Para asignar por lotes registros a libros, debe tener el privilegio Administrar libros en el rol de usuario. El procedimiento siguiente explica cómo asignar un único registro a un libro. Para asignar un registro a un libro Desplácese a la página Detalles del registro. En la barra de título de la sección Libros de la página Detalles, haga clic en Agregar. En el selector de libros, elija los libros que desea asignar al registro y haga clic en Aceptar. El procedimiento siguiente explica cómo asignar por lotes registros a libros. Para asignar lotes de registros a libros En la ventana de lista, haga clic en el botón Menú de la barra de título y seleccione Libro de asignación de lotes. En la ventana Libro de asignación de lotes, haga clic en el botón selector que hay junto al cuadro Libro objetivo y, a continuación, en la ventana de búsqueda de libros, elija el libro al que desea asignar registros. Elija una opción de asignación para los registros de la lista. En la siguiente tabla se describen las opciones de asignación que se pueden seleccionar.
   Opción | Descripción
   --- | ---
   Agregar | Agrega el libro objetivo a todos los registros. Esta asignación no afecta a las asignaciones de libros previas de los registros.
   Reemplazar tipo | Agrega el libro objetivo a todos los registros y quita los libros anteriormente asignados que tienen el mismo tipo que el libro objetivo. NOTA: el administrador de la compañía define los tipos de libros.
   Reemplazar todo | Agrega el libro objetivo a todos los registros y quita todos los libros anteriormente asignados con independencia de su tipo.
   Reemplazar libro | Especifica el libro que desea reemplazar. Reasigna los registros del libro aquí especificado al libro objetivo. Los demás registros no se ven afectados.
   Quitar | Elimina la asignación existente al libro objetivo de todos los registros.
   Quitar todo | Elimina todos los libros asignados de los registros.
4. Si elige una opción distinta a Agregar en el paso 3, deberá seleccionar ahora una opción Aplicar a. En la siguiente tabla se describen las opciones de Aplicar a que se pueden seleccionar.
   Opción | Descripción
   --- | ---
   Asociaciones manuales | Aplica la opción de asignación a todos los registros seleccionados para los que las asignaciones de libros existentes se realizaron manualmente.
   Asociaciones automáticas | Aplica la opción de asignación a todos los registros seleccionados para los que las asignaciones de libros existentes se realizaron mediante flujo de trabajo o lote.
   Ambos | Aplica la opción de asignación a todos los registros seleccionados.
Para aplicar sus criterios de asignación elegidos, haga clic en Asignar. Se abre la página Cola de solicitudes de asignación de lotes, que muestra su solicitud de asignación en la sección Solicitudes activas. Para obtener más información, consulte la Página Cola de solicitudes de asignación de lotes. Una vez procesada la solicitud, le será notificado por correo electrónico.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.