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#### Refrescamiento de pronósticos Los pronósticos son instantáneas de datos de ingresos durante períodos específicos. Si se actualiza un registro de oportunidad o de ingresos, puede actualizar algunos valores del pronóstico actual no enviado para asegurarse de que éste refleja la información más actualizada. A continuación, puede ajustar dichos registros en la sección Resumen de pronóstico para reflejar de forma más precisa los ingresos que se generarán. La actualización de los valores de registro que contribuyen a las cantidades del pronóstico y, a continuación, el nuevo cálculo de los totales, permite un pronóstico más coherente. Las actualizaciones que se realicen en los campos Ingresos, Fecha de cierre, Etapa de ventas, Probabilidad, Pronóstico, Cantidad o Estado pueden afectar al pronóstico. Para actualizar valores de registro y cantidades de pronóstico Haga clic en la ficha Pronósticos. En Página inicial de la previsión se muestran sus pronósticos según la fecha en que se crearon, con los pronósticos más recientes al principio. En la sección Página inicial del pronóstico, haga clic en el enlace Fecha del pronóstico del pronóstico que desee revisar. En la sección Mis oportunidades, Mis ingresos o Mis productos de la página Detalles de pronóstico, haga clic en el vínculo Nombre de oportunidad, Fecha de inicio/cierre o Producto del registro que desea modificar. En la página de detalles, haga clic en Editar. En la página Editar, actualice los valores pertinentes del registro de oportunidad o de ingresos y haga clic en Guardar. Vuelva a la página Detalle del pronóstico y haga clic en el enlace Actualizar en la fila del registro. En la página Detalle del pronóstico, haga clic en Acumulación. Los totales del resumen del pronóstico se actualizan en función de los registros de oportunidades o de ingresos modificados. NOTA: para capturar cualquier actualización realizada en los registros de oportunidades o de ingresos en el resumen del pronóstico, haga clic en Acumulación. Al hacer clic en Acumulación, se sobrescribe cualquier ajuste anterior de los totales del resumen del pronóstico con los nuevos valores adquiridos de los registros de oportunidades o de ingresos; por lo tanto, tras actualizar los registros, es posible que aún desee ajustar el resumen del pronóstico para que refleje las expectativas de ventas de forma más precisa. ### Ajustar los totales del pronóstico Los representantes de ventas y los gerentes pueden realizar ajustes de alto nivel por mes en los ingresos actuales pronosticados para así garantizar que el pronóstico generado automáticamente refleja valores basados en un juicio profesional. Es posible ajustar los siguientes campos de resumen de pronóstico: Pronóstico Mejor caso NOTA: sólo el propietario del pronóstico puede ajustar los totales de éste. Para ajustar los totales del pronóstico Haga clic en la ficha Pronósticos. En la sección Página inicial del pronóstico, haga clic en el enlace Fecha del pronóstico correspondiente al registro de pronóstico que desee ajustar. En la sección Resumen del pronóstico, haga clic en Editar. En la página Editar previsión, escriba los valores de ingresos ajustados en los campos Pronóstico o Mejor caso. Haga clic en Actualizar totales para verificar los valores ajustados y, a continuación, en Guardar. NOTA: Los ingresos máximos no son aplicables a los pronósticos de ingresos por cuenta y por contacto.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.