| Imprimir Abrir versión PDF de ayuda en línea

#### Escenario para bloquear registros de actividad En este tema se proporciona un ejemplo de cómo los representantes de ventas de una compañía farmacéutica utilizan los registros de actividades de visitas de Oracle CRM On Demand para registrar los detalles de sus visitas a los clientes y cómo los registros de actividades de visitas se bloquean en determinados puntos. Su compañía podría utilizar Oracle CRM On Demand de otra forma, en función del modelo empresarial del que se trate. Un representante de ventas tiene previsto visitar una clínica local para reabastecer el armario de muestras de la clínica y para hablar con la responsable de la clínica sobre un producto nuevo que la compañía farmacéutica está a punto de lanzar. El representante de ventas tiene previsto dejarle a la responsable de la clínica un CD promocional que contiene los resultados de las pruebas clínicas y documentación técnica. Cuando el representante de ventas configura el registro de actividad de visitas de Oracle CRM On Demand, define el estado del registro en No iniciada. Cuando el representante de ventas llega a la clínica, se produce un retraso, ya que un empleado de la clínica tarda en conseguir la llave para abrir el armario de muestras. El representante de ventas utiliza ese tiempo para actualizar el estado del registro de actividades de visitas de Oracle CRM On Demand a En progreso. El representante de ventas consigue colocar las muestras en el armario, comunica el mensaje sobre el nuevo producto a la responsable de la clínica y le entrega el material promocional. Hacia el final del día, el representante de ventas inicia sesión en Oracle CRM On Demand y empieza a actualizar los registros relacionados con las actividades del día. El representante de ventas actualiza el registro de actividades de visita con la visita a la clínica, pero desea revisar el registro una vez más antes de cambiar el estado del registro al estado final Enviado. Sin embargo, el representante de ventas tiene previsto asistir a una reunión de ventas, por lo que define el estado del registro como Completada y se marcha a la reunión. En este punto, el registro no se puede quitar de Oracle CRM On Demand. Cuando el representante de ventas vuelve de la reunión, vuelve a revisar el registro de actividades de visita y define el estado del registro en Enviada. En este punto, el registro de actividades de visita no se puede actualizar, no se puede eliminar de Oracle CRM On Demand y todos los campos del registro son de sólo lectura. Además, no se pueden enlazar otros registros al registro de actividades de visita enviadas. En Ejemplo de uso de procesos para bloquear registros se proporciona un ejemplo de un proceso que admite este escenario.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.