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## Escenario para gestionar planes para contactos Este escenario ofrece un ejemplo de cómo se puede utilizar la funcionalidad de planificación de negocio de Oracle CRM On Demand. Puede utilizar esta funcionalidad de planificación de negocio de Oracle CRM On Demand de formas diferentes en función del modelo de negocio del que se trate. En este escenario, un gerente de cuentas se encarga de gestionar planes para contactos, independientemente de la relación del contacto con una cuenta. Por ejemplo, el contacto es un formador de opinión, asesor o investigador clave cuya influencia va más allá de las cuentas asociadas. El gerente de cuentas o algún intermediario del sector realizan las siguientes tareas para gestionar el plan para un contacto: Antes del período de planificación, el gerente de cuentas crea un plan de negocio para cada contacto. El plan establece las metas de alto nivel del contacto para el período asociado. Normalmente, se encuentran disponibles los planes anuales y trimestrales secundarios, sobre todo, en el caso de contactos importantes. Es probable que los campos relacionados con las metas sean objetivos cualitativos en lugar de ingresos objetivo. No es usual que exista ningún tipo de jerarquía, que es similar a la jerarquía de los planes de cuenta que se corresponden con la cuenta general, las unidades operativas, etc. Para obtener información sobre cómo configurar un plan de negocio, consulte Planes de negocio. En el proceso de aprobación del plan de negocio, el gerente de cuentas cambia el estado del plan de Borrador a Enviado. Otra persona se encarga de revisar y modificar el plan. El gerente de cuentas aprueba el plan y cambia el estado a Aprobado final. Al final del período del proceso de planificación, el gerente también puede cambiar el estado a Caducado con el fin de reducir el número de planes activos. El gerente de cuentas se encarga de completar los objetivos. Los objetivos son metas que se encuentran en un nivel inferior del plan. Por ejemplo, un objetivo puede consistir en realizar una serie de presentaciones académicas. Asimismo, el gerente de cuentas puede asociar oportunidades y actividades específicas con un plan de negocio o con un objetivo. Para obtener información sobre cómo configurar un objetivo, consulte Objetivos. A medida que surgen las oportunidades (por ejemplo, una oportunidad de dar un discurso o de realizar una investigación de fondos), el gerente de cuentas incorpora las oportunidades, de forma que las asocia al plan o al objetivo. Para obtener información sobre cómo configurar oportunidades, consulte Oportunidades. Mientras lleva a cabo las actividades propias del proceso de planificación, el gerente de cuentas puede realizar las siguientes acciones: Ver planes, objetivos, oportunidades y actividades que están asociados de forma explícita a un contacto y a cuentas asociadas Ver cualquier objetivo que se aplique a todos los contactos Revisar constantemente las actividades existentes y crear oportunidades y actividades de seguimiento

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.