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#### Ejemplos de tipos de registros enlazados con otros tipos de registros En la siguiente tabla se muestran algunos tipos de registros que se pueden enlazar a otros registros en Oracle CRM On Demand. En la columna Información, se proporcionan instrucciones sobre cómo enlazar el tipo de registro en la página de detalles del registro principal. Los tipos de registros que pueden enlazarse al registro que ha seleccionado varían según el tipo de registro con el que se está trabajando, así como la personalización que el usuario o el gerente haya hecho a Oracle CRM On Demand. Además, si se está trabajando en una edición particular de Oracle CRM On Demand, como Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management, o una edición de Oracle CRM On Demand específica del sector, puede enlazar otros tipos de registros.
Tipo de registro | Información
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Cuenta | En la aplicación estándar, la sección Cuentas está disponible en las páginas Detalle de los registros de contacto. Puede que necesite agregar la sección al diseño: Para enlazar una cuenta existente y realizar un seguimiento del rol que desempeña en relación con el contacto, haga clic en Agregar. En la página Agregar cuenta, seleccione una cuenta, seleccione el rol que desempeña para este contacto y haga clic en Guardar. Para agregar una cuenta que no existe, haga clic en Nuevo en la ventana de búsqueda. Para obtener una descripción de los campos, consulte Campos de la cuenta. Si la cuenta tiene más de un rol, haga clic en Editar roles en la fila adecuada, seleccione los roles y guarde el registro.
Socios de cuenta | En la aplicación estándar, la sección Socios de cuenta aparece en las páginas Detalle de los registros de cuenta. Puede que necesite agregar la sección al diseño: Para enlazar una cuenta y realizar un seguimiento de la misma como socio de este registro, haga clic en Agregar. A continuación, especifique la información necesaria en el formulario de edición y guarde el registro. Para obtener una descripción de los campos, consulte Seguimiento de los socios y la competencia de cuentas.
Relaciones de la cuenta | Consulte Realizar seguimiento de relaciones entre cuentas.
Equipo de la cuenta | Consulte Compartir registros (Equipos).
Campañas | Sólo desde registros de contacto: Para enlazar una campaña, haga clic en Añadir, seleccione la campaña y guarde el registro. Para obtener una descripción de los campos, consulte Campos de una campaña.
Competencia | En la aplicación estándar, la sección Competencia aparece en las páginas de detalles de los registros de cuentas y oportunidades: Para enlazar una cuenta y realizar un seguimiento de la misma como competencia de este registro, haga clic en Agregar. A continuación, especifique la información necesaria en el formulario de edición y guarde el registro. Para obtener una descripción de los campos, consulte Seguimiento de los socios y la competencia de cuentas.
Contactos | En la aplicación estándar, la sección Contactos está disponible para los registros de actividad (tareas y citas). Puede que necesite agregarla a su diseño: Para enlazar el contacto principal, haga clic en Editar y enlace el contacto. Para enlazar contactos adicionales a la actividad, desplácese a la sección Contacto, haga clic en Agregar y enlace los registros de contactos. En la aplicación estándar, la sección Contactos aparece en las páginas de detalles de los registros de cuentas: Para enlazar un nuevo contacto, haga clic en Nuevo, especifique la información necesaria en el formulario de edición y guarde el registro. Para enlazar un contacto existente, haga clic en Agregar. En la página Lista de contactos, seleccione un contacto y haga clic en Guardar. Si el contacto que desea agregar no existe, puede agregarlo haciendo clic en Nuevo en la ventana de búsqueda. Para obtener una descripción de los campos, consulte Campos de contacto. En la aplicación estándar, la sección Contactos aparece en las páginas de detalles de los registros de oportunidades: Para enlazar un contacto existente a un registro de oportunidad, haga clic en Agregar. En el formulario Lista de contactos, seleccione un contacto, defina el rol comprador del contacto y haga clic en Guardar. Si el contacto que desea agregar no existe, puede agregarlo haciendo clic en Nuevo en la ventana de búsqueda. Para obtener una descripción de los campos, consulte Campos de contacto. Debe seleccionar un rol comprador para definir claramente las responsabilidades del contacto en la compañía, así como su influencia en decisiones de compra. El rol comprador es fundamental para el análisis de funciones básicas y para conocer el entorno de política de ventas. NOTA: puede enlazar el mismo contacto a varias oportunidades o varios contactos a la misma oportunidad.
Relaciones de contactos | Consulte Realizar seguimiento de relaciones entre contactos.
Equipo de contacto | Sólo desde registros de contacto: Para que otros empleados puedan ver el registro de contacto, haga clic en Agregar usuarios. En la ventana Agregar usuario al equipo de contacto, seleccione el nombre de usuario y los derechos de acceso del usuario para el registro (en el campo Acceso del contacto); a continuación, guarde los cambios. Para obtener más información sobre el uso compartido de registros, consulte Uso compartido de registros (Equipos).
Oportunidades potenciales | En la aplicación estándar, la sección Oportunidades potenciales aparece en las páginas de detalles de los registros de campaña: Para enlazar una nueva oportunidad potencial, haga clic en Nuevo, especifique la información necesaria en el formulario Editar oportunidad potencial y guarde el registro. Para obtener una descripción de los campos, consulte Campos de una oportunidad potencial.
Notas | En la aplicación estándar, la sección Notas aparece en las páginas de detalles para los tipos de registros que admiten la función de notas: Para enlazar una nueva nota, haga clic en Nueva, introduzca la información necesaria en el formulario Notas del registro y guarde el registro. Para obtener una descripción de los campos, consulte Añadir notas.
Actividades abiertas | En la aplicación estándar, la sección Actividades abiertas aparece en las páginas de detalles de varios tipos de registro: Para enlazar una cita o tarea nuevas, haga clic en Nueva cita o Nueva tarea en la barra de título. A continuación, especifique la información necesaria en el formulario de edición y guarde el registro. Para obtener una descripción de los campos, consulte Campos Actividad. Puede enlazar varias actividades al registro seleccionado. Si una actividad tiene asociada una hora, dicha actividad se mostrará en la lista Actividades y en el Calendario. Los usuarios que pueden ver el registro seleccionado también pueden ver las actividades enlazadas a dicho registro, incluidas aquellas asignadas a otros usuarios o propiedad de otros usuarios. Para obtener más información sobre cómo trabajar con listas de actividades, consulte Trabajar con listas de actividades. NOTA: según el tipo de registro y el diseño de página de detalles que el administrador de su compañía haya asignado a su rol para el tipo de registro, las tareas y citas abiertas que estén enlazadas a un registro podrán mostrarse por separado en las páginas de detalles del registro, en la sección de información relacionada Citas abiertas y en la sección de información relacionada Tareas abiertas. Asimismo, en algunos tipos de registro, la sección de información relacionada Actividades muestra tanto las actividades abiertas como las finalizadas.
Oportunidades | Para enlazar una nueva oportunidad, haga clic en Nueva, especifique la información necesaria en el formulario Editar oportunidad y guarde el registro. Para obtener una descripción, consulte Campos de oportunidad. NOTA: para enlazar una oportunidad a una oportunidad potencial, convierta la oportunidad potencial asociada a la campaña en una oportunidad. Para obtener más información, consulte Conversión de oportunidades potenciales en cuentas, contactos, registros del negocio u oportunidades.
Socios de oportunidades | En la aplicación estándar, la sección Socios de oportunidades aparece en las páginas de detalles de los registros de oportunidades: Para enlazar una cuenta y realizar un seguimiento de la misma como socio de este registro, haga clic en Agregar. A continuación, especifique la información necesaria en el formulario de edición y guarde el registro. Para obtener una descripción de los campos, consulte Realizar un seguimiento de los socios y la competencia de oportunidades.
Referencia | Consulte Adición de referencias.
Soluciones relacionadas | En la aplicación estándar, la sección Soluciones relacionadas aparece en las páginas de detalles de los registros de soluciones: Para añadir una solución, haga clic en Agregar solución y seleccione una solución existente en la ventana de búsqueda. Puede añadir tantas soluciones como desee. Quizá desee enlazar soluciones entre sí si comparten información relacionada o tratan de un tema relacionado. Para crear una solución, haga clic en Nueva, rellene la información necesaria y guarde el registro. NOTA: puede revisar solicitudes de servicio enlazadas desde la página Detalles de la solución, pero deberá enlazarlas desde la página Detalles de la solicitud de servicio.
Solicitudes de servicio | En la aplicación estándar, la sección Solicitudes de servicio aparece en las páginas de detalles de los registros de cuentas y contactos: Para enlazar una nueva solicitud de servicio, haga clic en Nueva, especifique la información necesaria en el formulario Editar solicitud de servicio y guarde el registro. Para obtener una descripción de los campos, consulte Campos Solicitud de servicio.
Soluciones | En la aplicación estándar, la sección Soluciones aparece en las páginas de detalles de los registros de solicitudes de servicio: Para enlazar una solución, haga clic en Agregar. En la ventana de búsqueda, puede hacer clic en el enlace ID de solución para enlazar una solución existente o bien, hacer clic en Nuevo para crear una solución. Para obtener una descripción de los campos, consulte Campos de solución. CONSEJO: antes de crear soluciones, consulte la página Lista de soluciones para asegurarse de que la solución no está pendiente de que la publique el gerente. En la ventana de búsqueda se muestran únicamente las soluciones marcadas como publicadas y con el estado Aprobada.
Equipo | La sección Equipo no aparece de manera predeterminada en ninguna página de detalles de registro en la aplicación estándar. Sin embargo, el administrador de la compañía puede agregar la sección Equipo a algunos tipos de registro: Para que otros empleados puedan ver este registro, haga clic en Agregar usuarios. En la ventana Agregar usuario al equipo, seleccione el nombre del usuario. NOTA: si el propietario del registro pertenece a un grupo (definido por el administrador de la compañía), los miembros del grupo aparecen automáticamente en la sección de información relacionada con el equipo. Para obtener más información, consulte Compartir registros (Equipos).
Usuario | La sección Usuario no aparece de manera predeterminada en ninguna página de detalles de registro en la aplicación estándar. Sin embargo, el administrador de la compañía puede agregar la sección Usuario a algunos tipos de registro: Para realizar el seguimiento de otro empleado relacionado con la tarea, en la sección Usuarios de la página Detalles de la tarea, haga clic en Agregar. En la ventana de búsqueda, seleccione el usuario. NOTA: a diferencia de la función Equipo, si el propietario del registro pertenece a un grupo (definido por el administrador de la compañía), los miembros del grupo no aparecen automáticamente en la sección de información relacionada con el usuario. La lista de usuarios no afecta a la visibilidad de los registros; se usa exclusivamente para realizar el seguimiento.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.