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### Cómo trabajar con la página inicial de pólizas La página inicial de pólizas es el punto de partida para gestionar pólizas. NOTA: El administrador de la compañía puede personalizar el diseño de la página inicial de pólizas. Además, si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas iniciales, puede agregar secciones a la página, así como quitarlas. ### Creación de una póliza Puede crear una póliza haciendo clic en el botón Nuevo de la sección Pólizas modificadas recientemente. Para obtener más información, consulte Crear registros y Campos de pólizas. ### Cómo trabajar con listas de pólizas Oracle CRM On Demand incluye un conjunto de listas estándar. Todas las listas estándar son públicas. El usuario y los gerentes pueden crear otras listas basadas en otros criterios. La tabla siguiente describe las listas estándar de pólizas.
Lista de pólizas | Filtros
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Todas las pólizas | Todas las pólizas que puede ver, independientemente del propietario del registro.
Pólizas modificadas recientemente | Todas las pólizas con el nombre del campo Propietario, ordenadas por fecha de modificación.
Mis pólizas | Pólizas con su nombre en el campo Propietario.
Para ver una lista, haga clic en su nombre. Para crear una lista nueva, haga clic en Nuevo. Para obtener más información sobre la creación de listas, consulte Creación y restricción de listas. Para revisar todas las listas disponibles, cree una lista nueva o vea, edite o elimine una lista existente haciendo clic en Gestión de listas. La página Gestión de listas incluye también las listas estándar proporcionadas con Oracle CRM On Demand. Dichas listas son de solo visualización, por lo que no es posible editarlas o eliminarlas. ### Visualización de pólizas modificadas recientemente La sección Pólizas modificadas recientemente muestra aquellas pólizas que se han modificado recientemente. Para ampliar la lista, haga clic en Mostrar la lista completa. ### Adición de secciones a la página inicial de pólizas Si su rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas iniciales, es posible que pueda agregar secciones adicionales a su página inicial de pólizas dependiendo de las secciones cuya visualización en la página inicial de pólizas haya permitido el administrador de la compañía. El siguiente procedimiento describe cómo agregar secciones a la página inicial de pólizas. Para agregar secciones a la página inicial de pólizas En la página inicial de pólizas, haga clic en Editar diseño. En la página Diseño de la página inicial de pólizas, haga clic en las flechas para agregar o quitar secciones y organizar las secciones de la página. A continuación, haga clic en Guardar.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.