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##### Área temática Informe en tiempo real de pronóstico ### Disponibilidad Esta área temática está disponible en todas las ediciones de Oracle CRM On Demand. ### Finalidad del negocio Esta área temática permite realizar informes de datos generados por Oracle CRM On Demand Forecast Module. También permite comparar el resumen de pronóstico con los últimos datos de oportunidades en tiempo real por dimensiones de cuota de cuenta, territorio, usuario, oportunidad, producto, fecha y usuario. Puede crear un informe de rendimiento para un equipo de ventas, mostrando la cobertura de pipeline, la cuota de logros y la precisión del pronóstico. También permite que los administradores de ventas supervisen el rendimiento miembros de equipo individuales, utilizando la jerarquía de usuario. ### Tipo de relación Varios datos ### Dimensiones Esta área temática tiene las siguientes dimensiones: Cuenta Ingresos por cuenta (consulte Nota 1) Territorio de la cuenta Libro Fecha de cierre (consulte Nota 2) Contacto Pronóstico Fecha del pronóstico (consulte Nota 3) Oportunidad (consulte la nota 4) Ingresos de productos de la oportunidad (consulte Nota 4) Propiedad del usuario Producto Categoría de producto Cuota Nota 1: no puede combinar la dimensión de ingresos por cuenta con las dimensiones de oportunidad ni producto de oportunidad. Nota 2: para las cuotas, la fecha de cierre es el primer día del mes del periodo de cuota. Para los pronósticos, es la fecha de cierre para las oportunidades incluidas en las instantáneas de pronóstico. Para las oportunidades, la fecha de cierre es la fecha de cierre de la oportunidad. Nota 3: la fecha del pronóstico es la fecha en la que se ejecutó el pronóstico. Una oportunidad se puede encontrar en múltiples pronósticos. Nota 4: Oportunidad e Ingresos de productos de la oportunidad sólo se pueden asociar a las métricas de Oportunidad e Ingresos de productos de la oportunidad. ### Métricas La lista completa de métricas de esta área temática es la siguiente: Métrica de ingresos por cuenta Número (nº) de productos Número promedio (Nº promedio) de productos Métrica de pronóstico Mis ingresos por cuenta Mis ingresos por cuenta Mis ingresos por contacto Mis ingresos por contacto Mis oportunidades Mis ingresos por oportunidad Ingresos de mis productos Ingresos de mis productos Mis productos Cantidad cerrada Ingresos cerrados Ingresos previstos Cantidad pronosticada Cantidad de pipeline Resumen del equipo Pronóstico Ingresos cerrados Pipeline Mejor caso Resumen de productos del equipo Cantidad cerrada Cantidad pronosticada Cantidad de pipeline Ingresos cerrados Ingresos previstos Ingresos cerrados Pipeline Pronóstico Ingresos previstos Mejor caso Métrica de cuota Valor de cuota Métrica de oportunidad Métrica personalizada de oportunidad Número indexado Media de número indexado Número indexado Media de número indexado Ingresos Ingresos previstos Ingresos cerrados Ingresos (000) Ingresos previstos (000) Ingresos cerrados (000) Número (Nº) de oportunidades Número (Nº) de oportunidades abiertas Número (Nº) de oportunidades cerradas Número (Nº) de ganancias Número promedio (Nº promedio) de días en cada etapa Métricas de ingresos de productos de la oportunidad Número (nº) de productos Número promedio (Nº promedio) de productos ### Notas de uso Se aplican las siguientes restricciones: Varios datos. Ya que el área temática de pronósticos es un área temática de varios datos, debe asegurarse de que en el informe haya solo una métrica. Dimensión de libro. La dimensión de libro y la jerarquía le permiten agrupar registros de datos en libros. Sin embargo, la visibilidad de los datos aún está regida por el modo de visibilidad de Datos analíticos. Sólo funciona con cuenta, ingresos por cuenta, oportunidad y oportunidades. Jerarquías. Todas las jerarquías se limitan a ocho niveles. División de ingresos. Cuando se configura la característica de división de ingresos (consulte Configurar el perfil de la compañía y los valores predeterminados), el resumen de pronóstico refleja la división, en cambio las métricas de oportunidad en tiempo real no. Métrica de cuota. Comparar la métrica de cuota con las otras métricas sólo resulta válido al nivel mensual y al nivel de usuario. Campos de personalización de resumen de pronóstico. Estos campos no están disponibles para realizar informes. El resumen de pronóstico generado por Oracle CRM On Demand contiene los totales acumulados. Por lo tanto, la métrica de pronóstico en el informe sólo tiene sentido si se visualizan los datos por usuario. Ver las métricas de pronóstico sin el usuario hace que el valor aparezca incorrectamente. Oportunidad y múltiples pronósticos. La misma oportunidad puede aparecer en múltiples pronósticos. Por lo tanto, las métricas de pronósticos se deben visualizar por una fecha específica, utilizando el mecanismo de métrica filtrada. De no hacer esto, las métricas de pronóstico pueden aparecer incorrectamente. Métrica de pronóstico y de cuota de usuario. Los datos para los ingresos son los mismos que en la fecha de resumen del pronóstico, de modo que todas las oportunidades parecen situarse en el primer día del mes. La cuota de usuario también se establece para un periodo mensual y aparece el primer día del mes. Por esta razón, los informes que incluyen métricas de pronóstico y de cuota de usuario tienen sentido si los datos se agregan para el mes o al nivel más alto. Métrica de cuota de usuario. La visibilidad de la métrica de cuota de usuario se controla utilizando la visibilidad del administrador, independientemente de cuál sea la visibilidad del usuario. Por tanto, no es posible que los usuarios que no sean administradores de la compañía generen informes de las cuotas de usuarios junto con las métricas de oportunidad cuando su visibilidad esté definida como Visibilidad del equipo. Clasificación de percentil del usuario. No puede crear una clasificación de percentil del usuario sin tener acceso a todos los datos subyacentes. Mes natural y múltiples pronósticos. Cada mes natural tiene múltiples pronósticos. De modo que un informe que muestra las métricas de pronósticos totales se debe calificar por una fecha de pronóstico específica. Cuota e ingresos. Si el informe que muestra la cuota de usuario y los ingresos de oportunidad en tiempo real no muestran los resultados esperados, podría ser porque no existen registros que tengan fechas de cierre de oportunidad en el mismo periodo que los registros de cuota. Pronóstico mensual. Ya se han acumulado los totales de resumen del pronóstico mensual. De modo que un total para todos los usuarios devuelve resultados incorrectos. Si desea obtener el total de esta manera, debe utilizar las métricas de ingresos desde la carpeta Mis ingresos. Visibilidad del gestor de datos analíticos. Utilice Visibilidad del administrador de datos analíticos si el pronóstico sólo incluye personas que genera informes para usted. Visibilidad del equipo de datos analíticos. Utilice Visibilidad del equipo de datos analíticos si las personas del pronóstico también forman parte de su equipo. Si las personas del pronóstico no están en su equipo ni generan informes para usted, la visualización de la oportunidad y del producto de oportunidad no coinciden con el resumen de pronóstico. Métrica de pronóstico. La métrica de pronóstico debe hacer referencia a un pronóstico específico. Utilice la función de métrica FILTRO para hacer referencia a las métricas por fecha de pronóstico y tipo de pronóstico. Por ejemplo, utilice la función de métrica FILTRO para obtener el valor de pronóstico para una fecha de pronóstico específica, como el 16 de septiembre del 2009. Agregue un filtro más para obtener sólo los valores para Pronóstico ingresos por oportunidad, ya que hay múltiples tipos de pronósticos. Por ejemplo: FILTRO ("Métrica de pronóstico"."Ingresos de pronóstico" USANDO ("Fecha de pronóstico.Fecha = fecha '2009-09-16' Y Pronóstico."Tipo de pronóstico" = 'Pronóstico de ingresos por oportunidad')) Utilizar la función de métrica FILTRO no es igual que agregar un filtro al informe. Si agrega un filtro de informe al informe por Fecha del pronóstico y Tipo de pronóstico, no conseguirá ningún valor para la cuota de usuario ni para los ingresos en tiempo real. Si dispone de múltiples cuotas definidas por cada usuario, debe utilizar la función de métrica FILTRO para hacer referencia al valor de cuota específico. Por ejemplo: FILTRO("Métrica de cuota"."Valor de cuota" USANDO (Cuota."Nombre de cuota" = 'Ventas) En este ejemplo, la función de métrica FILTRO obtiene el valor de cuota para un nombre de cuota específico (Ventas). Sin esta métrica de filtro, sólo obtiene el valor total de todas las cuotas. Las dimensiones de cuenta y contacto incluyen una jerarquía de libros, que permite analizar métricas y atributos relacionados en cualquier nivel. La dimensión Libro permite analizar métricas y atributos relacionados de cuentas y contactos en cualquier nivel de la jerarquía de libros.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.