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- ### Visualización de actividades Oracle CRM On Demand mantiene en primer plano sus actividades y las muestra en varias páginas: Mi página inicial Mi página inicial contiene listas independientes de sus citas y tareas, ordenadas por fecha. Agenda La vista diaria de su propia agenda muestra las citas tal como aparecerían en un libro de citas abierto por la programación del día actual. Se pueden revisar otros días con las agendas mensuales que se muestran a la derecha o mediante los iconos 1, 7 y 31 situados encima de las citas para ver la vista de agenda deseada. En la aplicación estándar, la lista Tareas abiertas se muestre en las vistas diaria y semanal de su propia agenda, y en las agendas individuales de otros usuarios que comparten su agenda con usted (las vistas diaria y semanal de la agenda del usuario). En esta lista se muestran hasta diez de sus tareas correspondientes a los próximos 30 días (Vencimiento <= Hoy +30), ordenadas por fecha de vencimiento de forma predeterminada. NOTA: Puede seleccionar que se muestre una lista diferente o el administrador puede seleccionar una lista diferente para su rol de usuario. Para obtener más información, consulte Configuración de la agenda. Página Detalles para la mayoría de los tipos de registros, como cuentas, contactos, etc. Las páginas de detalles pueden contener secciones de información relacionada que muestran las actividades enlazadas a un registro específico. En la siguiente tabla se describen las secciones de información relacionada que puede haber disponibles para las actividades en una página de detalles del registro. En todos los casos, usted solo ve los registros para los que tiene visibilidad.
  Lista | Registros mostrados
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  Actividades | Tareas enlazadas para las que la fecha de finalización está en blanco. Citas enlazadas para las que la fecha y hora de finalización son posteriores a la fecha y hora actuales. Tareas enlazadas para las que la fecha y hora de finalización son anteriores a la fecha y hora actuales. Citas enlazadas para las que la fecha y hora de finalización son anteriores a la fecha y hora actuales.
  Actividades finalizadas | Citas enlazadas para las que la fecha y hora de finalización son anteriores a la fecha y hora actuales. Tareas enlazadas para las que la fecha y hora de finalización son anteriores a la fecha y hora actuales.
  Citas abiertas | Citas enlazadas en las que el valor del campo de fecha de finalización no está en el pasado. NOTA: si el campo Fecha de finalización no lo rellena el usuario que crea la cita, éste se rellena de forma automática con el mismo valor que hay en el campo Hora de finalización de la cita. Cuando se alcanza la fecha de finalización de una cita, la cita se elimina de la lista Citas abiertas y se incluye en la lista Actividades finalizadas. La información de las secciones de información relacionada Citas abiertas y Actividades finalizadas de la página de detalles del registro principal se actualiza al refrescar la página. Los registros de la lista Citas abiertas se ordenan por la fecha y hora del campo Hora de inicio, mostrándose en primer lugar en la lista la cita con la fecha y hora de inicio más tempranas.
  Tareas abiertas | Las tareas vinculadas que no tienen un valor en el campo Fecha de finalización o un estado de Terminado, siempre que su empresa utilice el conjunto predeterminado de valores para el campo Estado. NOTA: cuando una tarea se marca como finalizada, el campo Fecha de finalización se rellena automáticamente con la fecha y hora correspondientes a la zona horaria del usuario que marca la tarea como finalizada. Los usuarios también pueden rellenar el campo Fecha de finalización en una tarea de forma manual. Cuando se rellena el campo Fecha de finalización de una tarea, esta se elimina de la lista Tareas abiertas y se incluye en la lista Actividades finalizadas. La información de las secciones de información relacionada Tareas abiertas y Actividades finalizadas de la página de detalles del registro principal se actualiza al refrescar la página. Los registros de la lista Tareas abiertas se ordenan por la fecha de vencimiento, mostrándose en primer lugar en la lista la tarea con la fecha de vencimiento más temprana.
  Actividades abiertas | Combinación de las listas Citas abiertas y Tareas abiertas. NOTA: los registros de la lista Actividades abiertas se ordenan por la fecha de finalización. Los registros que no tienen ningún valor en el campo Fecha de finalización aparecen al final de la lista Actividades abiertas. Por lo tanto, las tareas abiertas aparecen al final de la lista Actividades abiertas, después de todas las citas abiertas. Si no desea que las tareas y citas abiertas relacionadas de una página de detalles de registro aparezcan en este orden, se recomienda que el administrador de la compañía agregue las secciones de información relacionada Tareas abiertas y Citas abiertas a la página de detalles de registro en lugar de la sección de información relacionada Actividades abiertas.
### Acerca de la gestión de tareas Una forma de gestionar tareas es asignarles prioridades por importancia o urgencia. Para definir la prioridad de una tarea, se le asigna un nivel, como 1 - Alto, 2 - Medio o 3 - Bajo. La prioridad de las tareas se indica mediante flechas: una flecha hacia arriba para una prioridad alta, ninguna flecha para una prioridad media y una flecha hacia abajo para una prioridad baja. Puede cambiar el nivel de prioridad de una tarea en la página Editar tarea. El nivel de prioridad predeterminado para una tarea es 3 - Bajo. CONSEJO: Las tareas que aparezcan en rojo en la sección Tareas abiertas de Mi página inicial y en listas de tareas de las vistas diaria y semanal de la agenda del usuario corresponden a una fecha posterior a la fecha de vencimiento. Las tareas cuya fecha haya superado la fecha de vencimiento no aparecerán en rojo en otras páginas, por ejemplo, en la página de la lista de tareas que se abre al hacer clic en Mostrar lista completa en la sección Tareas abiertas de Mi página inicial. NOTA: Si el administrador de la compañía cambia los valores de visualización predeterminados para el campo Prioridad (por ejemplo, del valor predeterminado de 1-Alto al valor de Más alto), Oracle CRM On Demand no muestra flechas en el campo Prioridad para las listas de tareas, a menos que el administrador de la compañía utilice los siguientes patrones: 1-etiqueta, 2-etiqueta o 3-etiqueta, donde etiqueta es el nombre que el administrador de la compañía proporciona a la prioridad de la tarea. En este caso, Oracle CRM On Demand muestra una flecha hacia arriba para 1-etiqueta, ninguna flecha para 2-etiqueta, una flecha hacia abajo para 3-etiqueta y ninguna flecha para cualquier otro valor de visualización. Por ejemplo, Oracle CRM On Demand muestra una flecha hacia arriba para el valor de 1-Más alto, pero no muestra ninguna flecha para el valor de Más alto. Oracle CRM On Demand no muestra ninguna flecha para los valores personalizados que el administrador de la compañía agrega a la lista de opciones del campo Prioridad. Para obtener más información sobre el cambio de los valores predeterminados para las listas de opciones, como el campo Prioridad, consulte Cambio de los valores de las listas de opciones. Para obtener información sobre la ficha Lista de tareas del grupo, disponible para las compañías que utilizan la función Grupo, consulte Visualización de listas de tareas del grupo.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.