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### Asignación de un miembro del equipo a una lista de registros Puede enviar una solicitud de lote para asignar un miembro del equipo a una lista de registros o eliminarlo de una. Todos los tipos de registro que admiten equipos admiten la funcionalidad de asignación de lotes, con la excepción del tipo de registro Actividad. Para obtener una lista de los tipos de registros que admiten equipos, consulte Uso compartido de registros (Equipos). NOTA: No puede usar la funcionalidad de asignación de lotes para cambiar el perfil de acceso de un miembro existente de un equipo en un registro. Antes de comenzar: Para asignar un miembro del equipo a una lista de registros o eliminarlo de una, el rol de usuario debe contar con el privilegio Miembros del equipo de asignación de lotes. Si es necesario, cree una lista para capturar los registros a los que desea agregar un miembro del equipo o de los cuales quiere eliminar uno. Para obtener más información sobre la creación y utilización de listas, consulte Cómo trabajar con listas. En la aplicación estándar, los perfiles de acceso Sólo lectura, Editar y Completo están disponibles para que se los asigne al miembro del equipo para los registros de la lista. Si desea asignar un perfil de acceso diferente al miembro del equipo para los registros, asegúrese de que la casilla de verificación Se puede conceder a miembros de equipos está seleccionada en el perfil de acceso que desea asignar. Para obtener más información sobre los perfiles de acceso que puede asignar a los miembros del equipo, consulte Uso compartido de registros (Equipos). Para obtener más información sobre la configuración de perfiles de acceso, consulte Proceso de configuración de perfiles de acceso. El procedimiento siguiente describe cómo asignar un miembro del equipo a una lista de registros. Para asignar un miembro del equipo a una lista de registros Abra la lista de registros. En la página Lista, haga clic en Menú y, a continuación, seleccione Miembro del equipo de asignación de lotes. En la página Miembro del equipo de asignación de lotes, haga clic en el icono Búsqueda (lupa) para ver el campo Usuario de destino. En la ventana Buscar un usuario, seleccione el usuario que desea asignar como miembro del equipo. Haga clic en el botón de selección Agregar. En el campo Perfil de acceso, seleccione el perfil de acceso del miembro del equipo para los registros en la lista. Haga clic en Asignar. Se abre la página Cola de solicitudes de asignación de lotes, que muestra su solicitud en la sección Solicitudes activas. Para obtener más información, consulte la Página Cola de solicitudes de asignación de lotes. Una vez procesada la solicitud, le será notificado por correo electrónico. El usuario que seleccione no se agregará al registro si uno o varios de los siguientes factores se cumplen para ese registro: El usuario ya es miembro del equipo del registro. En este caso, la afiliación del usuario al equipo y el perfil de acceso de la afiliación del usuario al equipo para ese registro permanecerán inalteradas. Su acceso al registro no le permite agregar un miembro del equipo al registro. El registro de la solicitud de asignación de lotes muestra detalles de algún registro que no están actualizados. El procedimiento siguiente describe cómo eliminar un miembro del equipo de una lista de registros. Para eliminar un miembro del equipo de una lista de registros Abra la lista de registros. En la página Lista, haga clic en Menú y, a continuación, seleccione Miembro del equipo de asignación de lotes. En la página Miembro del equipo de asignación de lotes, haga clic en el icono Búsqueda (lupa) para ver el campo Usuario de destino. En la ventana Buscar un usuario, seleccione el usuario que desea eliminar del equipo. Haga clic en el botón de selección Eliminar. Haga clic en Asignar. Se abre la página Cola de solicitudes de asignación de lotes, que muestra su solicitud en la sección Solicitudes activas. Una vez procesada la solicitud, le será notificado por correo electrónico. El usuario que seleccione no se eliminará del registro si uno o varios de los siguientes factores se cumplen para ese registro: El usuario es el propietario del registro. El usuario y el propietario del registro son miembros del mismo grupo de usuarios. (Solo para el tipo de registro de oportunidades potenciales) El usuario es el vendedor de ese registro, es decir, el nombre del usuario aparece en el campo Vendedor del registro. Su acceso al registro no le permite eliminar un miembro del equipo del registro. El registro de la solicitud de asignación de lotes muestra detalles de algún registro que no están actualizados.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.