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### Trabajar con la página inicial de contactos La Página inicial de contactos constituye el punto de partida para gestionar contactos. NOTA: el administrador de la compañía puede personalizar el diseño de la página inicial de contactos. Además, si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas iniciales, puede agregar secciones a la página, así como quitarlas. ### Creación de un contacto Puede crear un contacto haciendo clic en el botón Nuevo en la sección Mis contactos visualizados recientemente. Para obtener más información, consulte Crear registros y Campos de contacto. ### Trabajo con listas de contactos En la sección Listas de contactos aparece una serie de listas filtradas. Oracle CRM On Demand incluye un conjunto de listas estándar. Todas las listas estándar son públicas. El usuario y los gerentes pueden crear otras listas basadas en otros criterios. En la siguiente tabla, se describen las listas estándar para los contactos.
Lista de contactos | Filtros
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Todos los contactos | No se encuentra disponible ningún filtro. Esta lista muestra todos los registros para los que tiene visibilidad, independientemente del propietario.
Todos los contactos del cliente | Contactos en los que el campo Tipo está establecido en Cliente
Contactos favoritos | Esta lista muestra todos los registros de contacto que ha agregado a sus registros favoritos. Para obtener más información sobre la lista Contactos favoritos, consulte Acerca de la lista Contactos favoritos.
Mis contactos | Contactos con su nombre de usuario en el campo Propietario
Mis contactos creados recientemente | Contactos con su nombre de usuario en el campo Propietario, ordenados por la fecha de creación
Mis contactos recientemente modificados | Contactos con su nombre de usuario en el campo Propietario, ordenados por la fecha de modificación
Contactos creados recientemente | Todos los contactos, ordenados por la fecha de creación
Contactos modificados recientemente | Todos los contactos, ordenados por la fecha de modificación
Para ver una lista, haga clic en su nombre. Para crear una lista nueva, haga clic en Nuevo. Para obtener más información sobre la creación de listas, consulte Creación y restricción de listas. Para revisar todas las listas disponibles, cree una lista nueva o vea, edite o elimine una lista existente haciendo clic en Gestión de listas. La página Gestión de listas incluye también las listas estándar proporcionadas con Oracle CRM On Demand. Estas listas son de sólo lectura. Por lo tanto, no puede editarlos ni eliminarlos. ### Visualización de los contactos vistos recientemente La sección Mis contactos visualizados recientemente muestra los contactos visualizados recientemente. ### Visualización de contactos favoritos La sección Contactos favoritos muestra los nombres de un máximo de 10 contactos de los que haya agregado a sus registros favoritos. El orden de los contactos en la sección Contactos favoritos lo determina la fecha en la que se hayan agregado a sus registros favoritos, y no la fecha en la que se crearon los registros de los contactos. Los contactos se muestran en orden descendente por fecha, con el contacto agregado más recientemente al principio de la lista. En la sección Contactos favoritos, puede abrir la lista completa de contactos favoritos haciendo clic en Mostrar lista completa. Para obtener más información sobre la lista Contactos favoritos, consulte Acerca de la lista Contactos Favoritos. ### Trabajo con tareas de contactos En la sección Mis tareas relacionadas con contactos abiertas aparecen las tareas que se le han asignado ordenadas por fecha de vencimiento y, después, por prioridad. Los encargados de establecer el vencimiento y la prioridad son usted o el gerente. La prioridad de la tarea, como 1 - Alto, 2 - Medio o 3 - Bajo, se indica mediante flechas: una flecha hacia arriba para la prioridad alta, ninguna flecha para la media y una flecha hacia abajo para la baja. NOTA: Si el administrador de la compañía cambia los valores de visualización predeterminados para el campo Prioridad (por ejemplo, del valor predeterminado de 1-Alto al valor de Más alto), Oracle CRM On Demand no muestra flechas en el campo Prioridad para las listas de tareas, a menos que el administrador de la compañía utilice los siguientes patrones: 1-etiqueta, 2-etiqueta o 3-etiqueta, donde etiqueta es el nombre que el administrador de la compañía proporciona a la prioridad de la tarea. En este caso, Oracle CRM On Demand muestra una flecha hacia arriba para 1-etiqueta, ninguna flecha para 2-etiqueta, una flecha hacia abajo para 3-etiqueta y ninguna flecha para cualquier otro valor de visualización. Por ejemplo, Oracle CRM On Demand muestra una flecha hacia arriba para el valor de 1-Más alto, pero no muestra ninguna flecha para el valor de Más alto. Oracle CRM On Demand no muestra ninguna flecha para los valores personalizados que el administrador de la compañía agrega a la lista de opciones del campo Prioridad. Para obtener más información sobre el cambio de los valores predeterminados para las listas de opciones, como el campo Prioridad, consulte Cambio de los valores de las listas de opciones. Para revisar una tarea, haga clic en el enlace Asunto. Para revisar el contacto con el que está asociada la tarea, haga clic en el nombre del contacto. Si desea ampliar la lista de tareas, haga clic en Mostrar la lista completa. ### Uso de informes para analizar contactos Se puede mostrar una o más secciones de informe en la página inicial de contactos (el administrador de la compañía puede especificar qué secciones de informe se muestran en la página). En la edición estándar de Oracle CRM On Demand, se muestra la sección Análisis de contactos por cuentas, que muestra los contactos por criterio de cuenta, como Región, Provincia o Sector. Para obtener más información sobre la utilización de la sección Análisis de contactos por cuentas, consulte Análisis de contactos. ### Adición de secciones a la página inicial de contactos Si su rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas iniciales, puede agregar secciones adicionales a su página inicial de contactos en función de las secciones que el administrador de la compañía haya habilitado para que aparezcan en la página inicial de contactos. Para agregar secciones a la Página inicial de contactos En la página inicial de contactos, haga clic en Editar diseño. En la página de diseño de la página inicial de contactos, haga clic en las flechas para agregar o quitar secciones y para organizar las secciones en la página. A continuación, haga clic en Guardar.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.