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#### Acerca de duplicados de registros e ID externos Al importar registros, puede elegir una de las siguientes opciones para controlar los registros duplicados: Sin importar los duplicados Sobrescribiendo los valores existentes NOTA: La opción de sobreescritura no está disponible cuando importa Usuario de citas, Usuario de tareas o Notas. Siempre se crean nuevos registros para estos tipos de registros. Creando registros adicionales para los duplicados (únicamente Contactos, Oportunidades potenciales, Citas y Tareas) Si decide sobrescribir los datos al importarlos, Oracle CRM On Demand comprueba si el registro del archivo de importación es un duplicado de un registro existente en Oracle CRM On Demand verificando los valores en los campos utilizados para comprobar registros duplicados. Si el registro es un duplicado, Oracle CRM On Demand actualiza los campos en el registro existente en Oracle CRM On Demand con los valores del registro que ha importando, excepto los campos que se utilizan para comprobar registros duplicados. En varios tipos de registro, puede utilizar el campo ID externo o un conjunto de campos predefinido para comprobar si el registro del archivo de importación es un duplicado de un registro existente en Oracle CRM On Demand. Si utiliza ID externo como el campo para comprobar registros duplicados, al encontrar un registro duplicado, todos los campos del registro de Oracle CRM On Demand se actualizarán, excepto el campo ID externo. De forma similar, si utiliza un conjunto predefinido de campos para comprobar los registros duplicados, todos los campos que no se utilicen para esta comprobación, se actualizarán en el registro de Oracle CRM On Demand. Si utiliza el conjunto predefinido de campos para comprobar si el registro del archivo de importación es un duplicado de un registro existente, Oracle CRM On Demand comprueba el valor en todos los campos predefinidos para determinar si el registro es un duplicado. Si los valores de todos los campos predefinidos en el archivo CSV coinciden exactamente con los valores de todos los campos correspondientes de un registro existente, el registro es un duplicado. Por ejemplo, supongamos que importa un registro de contacto y los valores de los campos Nombre, Apellido, Teléfono de trabajo # y Correo electrónico coinciden con los valores de un registro existente. En ese caso, el registro que está importando se considera un duplicado. Sin embargo, si los valores de los campos Nombre, Apellido y Correo electrónico coinciden con los valores de un registro existente, pero el campo Teléfono de trabajo # está en blanco en el archivo CSV y no está en blanco en el registro existente, el registro del archivo CSV no se considera un duplicado. Por ejemplo, en el tipo de registro Cuenta, puede utilizar el campo ID externo o una combinación de los campos Nombre de la cuenta y Ubicación para comprobar registros duplicados. Si el registro del archivo es un registro duplicado, el registro existente en Oracle CRM On Demand se actualizará con los datos del archivo de importación de la siguiente forma: Si ha utilizado el campo ID externo para comprobar duplicados, todos los campos excepto éste se actualizarán en el registro de Oracle CRM On Demand. Si ha utilizado los campos Nombre de la cuenta y Ubicación para comprobar registros duplicados, todos los campos excepto estos se actualizarán en el registro de Oracle CRM On Demand. Para actualizar registros Configure el archivo CSV de importación con una columna para los ID externos, o para todos los campos de comprobación de duplicados del tipo de registro. Asegúrese de que los ID externos para los valores de los campos de comprobación de duplicados son exactamente los mismos que los valores de los registros existentes. Si va a utilizar ID externos, cada uno debe ser único en el sistema para que la actualización funcione. Incluya, por lo menos, todos los campos necesarios en el archivo CSV de importación. Seleccione la opción Sobrescribir reg. existentes en el paso 1 del Asistente de importación. Asegúrese de asignar el campo ID externo o todos los campos de comprobación de duplicados en el paso de asignación de campos del Asistente de importación. Lleve a cabo todos los pasos del Asistente de importación para importar los datos. Si utiliza el Asistente de importación para actualizar los registros, solo se sobrescribirán los campos que asigne en el paso de asignación de campos. Por tanto, si tiene campos que no necesita actualizar y no son necesarios para la comprobación de duplicados, no es necesario que asigne dichos campos. Si existen ID externos y los han asignado durante el proceso de importación, la aplicación los utiliza para determinar si un registro es un duplicado. Cuando importe otros tipos de registros, puede utilizar estos ID externos como referencia, de manera que las asociaciones se traspasen a Oracle CRM On Demand. Por ejemplo, si tiene una columna account_id en el archivo cuenta.csv, querrá asignarlo al ID exclusivo externo en Oracle CRM On Demand. Al importar los contactos, si el archivo contactos.csv contiene una columna contact_id (el ID exclusivo del contacto) y una columna account_id (una referencia a los ID del archivo cuenta.csv), debe asignar contact_id a ID exclusivo externo y account_id a ID externo de cuenta. Durante el proceso de importación, la aplicación comprueba el campo account_id en cada registro de contacto para determinar la cuenta existente y vincular la cuenta al contacto. Si no existen ID externos o no asigna los ID externos del archivo a los campos de ID externos de la aplicación, la aplicación determina los duplicados mediante la comparación de determinados campos. En la siguiente tabla se muestran los campos utilizados para determinar los duplicados de registros:
Registros de este tipo | Son duplicados si coinciden estos campos
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Cuenta | Nombre de cuenta y Ubicación O ID externo (creado por otro sistema de software) O ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
Dirección de cuenta | Cuenta, Dirección y Tipo de dirección
Libro de cuentas | Cuenta y libro
Contacto de la cuenta | Nombre de cuenta y Nombre completo del contacto O ID externo de cuenta e ID externo de contacto (creado por otro sistema de software) O ID de cuenta e ID de contacto (ID interno de Oracle CRM On Demand)
Equipo de la cuenta | Cuenta y usuario
Acreditación | Nombre O ID externo (creado por otro sistema de software) O ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
Solicitud de acreditación | ID O ID externo (creado por otro sistema de software) O ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
Dirección | Nombre de la dirección O ID externo (creado por otro sistema de software) O ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
Asignación | Producto, tipo, propietario y fecha de inicio O ID externo (creado por otro sistema de software) O ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
Solicitud | Nombre O ID externo (creado por otro sistema de software) O ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
Cita | ID externo (creado por otro sistema de software) O ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand) NOTA: Oracle CRM On Demand no comprueba si existen registros duplicados cuando se crean citas a través de la interfaz de usuario.
Contacto de cita | ID externo de cita, Contacto (ID externo de contacto o Nombre completo del contacto)
Usuario de citas | ID externo de cita, Usuario (ID de inicio de sesión de usuario o ID externo de usuario)
Activo | ID externo (creado por otro sistema de software)
Producto bloqueado | ID externo (creado por otro sistema de software) O ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
Libro | Nombre del libro O ID externo (creado por otro sistema de software) O ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
Usuario de libro | ID de libro, ID externo de libro o Nombre de libro, si se están identificando libros existentes ID de inicio de sesión de usuario, ID externo de usuario o ID de usuario, si se están identificando usuarios de libro dentro del libro
Perfil de intermediario | Nombre de perfil de intermediario O ID externo (creado por otro sistema de software) O ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
Plan de negocio | Nombre del plan O ID externo (creado por otro sistema de software) O ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
Campaña | Código de origen O ID externo (creado por otro sistema de software) O ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
Destinatario de la campaña | Campaña (ID externo de campaña o ID de campaña), Contacto (Nombre completo del contacto o ID externo de contacto), Código fuente NOTA: debe proporcionar el nombre completo del contacto o el ID externo de contacto, no ambos.
Certificación | Nombre O ID externo (creado por otro sistema de software) O ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
Solicitud de certificación | ID O ID externo (creado por otro sistema de software) O ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
Reclamación | Número de reclamación O ID externo (creado por otro sistema de software) O ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
Contacto | Nombre, Apellidos, Nº de teléfono del trabajo y Correo electrónico O ID externo (creado por otro sistema de software) O ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand) NOTA: Oracle CRM On Demand no comprueba si existen registros duplicados cuando se crean contactos a través de la interfaz de usuario.
Dirección de contacto | Contacto, Dirección y Tipo de dirección
Libro de contactos | Contacto y libro
Licencia del contacto en esta región | Nº del permiso de conducir O ID externo (creado por otro sistema de software) O ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
Equipo de contacto | Contacto (Nombre del contacto o ID externo de contacto) y Usuario (ID de usuario)
Curso | Nombre O ID externo (creado por otro sistema de software) O ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
Inscripción en el curso | ID O ID externo (creado por otro sistema de software) O ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
Cobertura | Nombre de cobertura O ID externo (creado por otro sistema de software) O ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
Objetos personalizados 01, 02, 03 | ID externo (creado por otro sistema de software) NOTA: Oracle CRM On Demand no comprueba si existen registros duplicados cuando se crean registros de objeto personalizado a través de la interfaz de usuario.
Objeto personalizado 04 y superiores | Nombre O ID externo (creado por otro sistema de software) O ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand) NOTA: Oracle CRM On Demand no comprueba si existen registros duplicados cuando se crean registros de objeto personalizado a través de la interfaz de usuario.
Daño | Nombre del daño O ID externo (creado por otro sistema de software) O ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
Concesionario | Nombre O ID externo (creado por otro sistema de software) O ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
Registro del negocio | Nombre O ID externo (creado por otro sistema de software) O ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
Evento | Nombre O ID externo (creado por otro sistema de software) O ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
Examen | Nombre O ID externo (creado por otro sistema de software) O ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
Inscripción en el examen | ID O ID externo (creado por otro sistema de software) O ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
Cuenta financiera | Cuenta financiera O ID externo (creado por otro sistema de software) O ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
Título de la cuenta financiera | Nombre de títulos de la cuenta financiera O ID externo (creado por otro sistema de software) O ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
Titular de la cuenta financiera | Nombre del titular de la cuenta financiera O ID externo (creado por otro sistema de software) O ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
Plan financiero | Nombre del plan financiero O ID externo (creado por otro sistema de software) O ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
Producto financiero | Nombre del producto financiero O ID externo (creado por otro sistema de software) O ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
Transacción financiera | ID de transacción O ID externo (creado por otro sistema de software) O ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
Asignación del contacto HCP | ID de contacto, ID de producto, tipo de asignación y fecha de inicio O ID externo (creado por otro sistema de software) O ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
Propiedad del seguro | Tipo O ID externo (creado por otro sistema de software) O ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
Informe de auditoría de inventario | Fecha del informe O ID externo (creado por otro sistema de software) O ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
Período de inventario | Fecha de inicio O ID externo (creado por otro sistema de software) O ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
Invitado | Evento y Nombre del contacto (Nombre completo del contacto o Nombre completo del contacto e ID de contacto) O ID externo (creado por otro sistema de software) O ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
Parte implicada | Nombre de la parte implicada O ID externo (creado por otro sistema de software) O ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
Oportunidad potencial | Nombre, Apellidos, Compañía, Nº de teléfono principal y Correo electrónico O ID externo (creado por otro sistema de software) O ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand) NOTA: Oracle CRM On Demand no comprueba si existen registros duplicados cuando se crean oportunidades potenciales a través de la interfaz de usuario.
Solicitud de MDF | Nombre de solicitud O ID externo (creado por otro sistema de software) O ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
Plan de mensajería | Nombre O ID externo (creado por otro sistema de software) O ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
Ítem del plan de mensajería | Nombre O ID externo (creado por otro sistema de software) O ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
Relaciones de ítems del plan de mensajería | Nombre O ID externo (creado por otro sistema de software) O ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
Nota | Sin comprobación de duplicados (siempre crea nuevos registros)
Objetivo | Nombre de objetivo O ID externo (creado por otro sistema de software) O ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
Oportunidad | Nombre de la oportunidad y Cuenta (Nombre de la cuenta o ID externo de cuenta) O ID externo (creado por otro sistema de software) O ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
Rol de contacto de oportunidad | Nombre de oportunidad y Nombre completo del contacto
Ingresos de productos de la oportunidad | ID externo (creado por otro sistema de software) NOTA: Oracle CRM On Demand no comprueba si existen registros duplicados cuando se crean ingresos de productos de la oportunidad a través de la interfaz de usuario.
Pedido | Número de pedido O ID externo (creado por otro sistema de software) O ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
Ítem del pedido | Número de ítem de pedido O ID externo (creado por otro sistema de software) O ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
Socio | Nombre del socio y Ubicación O ID externo (creado por otro sistema de software) O ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
Programa de socios | Nombre de programa de socios O ID externo (creado por otro sistema de software) O ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
Cuenta del plan | Código de relación O ID externo (creado por otro sistema de software) O ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
Contacto del plan | Nombre completo del contacto O ID externo (creado por otro sistema de software) O ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
Oportunidad del plan | Oportunidad O ID externo (creado por otro sistema de software) O ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
Póliza | Número de póliza O ID externo (creado por otro sistema de software) O ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
Titular de la póliza | Nombre del titular de la póliza O ID externo (creado por otro sistema de software) O ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
Cartera | Número de cuenta y Producto O ID externo (creado por otro sistema de software) O ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
Lista de precios | Nombre de la lista de precios O ID externo (creado por otro sistema de software) O ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
Ítem de línea de lista de precios | LineItem O ID externo (creado por otro sistema de software) O ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
Producto | Nombre del producto O ID externo (creado por otro sistema de software) O ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
Indicación del producto | Nombre de indicación del producto O ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
Categoría de producto | Nombre de categoría O ID externo (creado por otro sistema de software) O ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
Renuncia de muestra | Código de relación O ID externo (creado por otro sistema de software) O ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
Inventario de muestra | Código de relación O ID externo (creado por otro sistema de software) O ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
Lote de muestra | Nº de lote O ID externo (creado por otro sistema de software) O ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
Solicitud de muestra | Número de pedido O ID externo (creado por otro sistema de software) O ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
Ítem de la solicitud de muestra | Número de ítem de pedido O ID externo (creado por otro sistema de software) O ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
Transacción de muestra | Nombre O ID externo (creado por otro sistema de software) O ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
Solicitud de servicio | Nº de SS O ID externo (creado por otro sistema de software) O ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
Perfil social | Autor y Comunidad O ID externo (creado por otro sistema de software) O ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
Solución | Cargo O ID externo (creado por otro sistema de software) O ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
Producto con precios especiales | Número de ítem O ID externo (creado por otro sistema de software) O ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand) NOTA: Oracle CRM On Demand no comprueba si existen registros duplicados cuando se crean registros de producto con precios especiales a través de la interfaz de usuario.
Solicitud de precios especiales NOTA: en el Asistente de importación, este tipo de registro se muestra como Solicitud de SP. | Nombre de solicitud O ID externo (creado por otro sistema de software) O ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
Tarea | ID externo (creado por otro sistema de software) O ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
Contacto de tarea | ID externo de tarea, Contacto (ID externo de contacto o Nombre completo del contacto)
Usuario de tareas | ID externo de tarea, Usuario (ID de inicio de sesión de usuario o ID externo de usuario)
Ítem de transacción | Muestra O ID externo (creado por otro sistema de software) O ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
Usuario | ID de usuario O ID externo (creado por otro sistema de software) O ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
Vehículo | NIV O ID externo (creado por otro sistema de software) O ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
Contacto de vehículo | Vehículo y Contacto
PRECAUCIÓN: al actualizar los archivos, es recomendable asignar el ID externo o los demás conjuntos de campos para determinar los duplicados; si se asignan ambas cosas, se corre el riesgo de sobrescribir los campos utilizados para la comprobación de duplicados, que probablemente no desee sobrescribir. Por ejemplo, si asigna ID externo, Nombre de la cuenta y Ubicación al actualizar los registros de cuentas y se encuentra un duplicado basado en el ID externo, Nombre de cuenta y Ubicación sobrescriben los valores existentes en la base de datos. Si no se encuentran duplicados basados en ID externo, el sistema busca duplicados basados en Nombre de la cuenta y Ubicación, y si los encuentra, sobrescribe el ID externo de la base de datos. ### Resumen de importación de cuenta e ID externo Al importar cuentas, especifique cómo desea que la aplicación manipule los registros duplicados: No importar duplicados Si se encuentran duplicados, el registro duplicado no se importa. Sobrescribir registros existentes Si se encuentran duplicados, el registro existente se actualiza. Si se encuentra más de un duplicado, no se actualiza ni se inserta ningún registro. Después de seleccionar el comportamiento, tiene la opción de asignar campos, incluidos los dos ID externos disponibles con las importaciones de cuentas: ID exclusivo externo. Hace referencia al ID externo del registro actual que se va a importar. El ID exclusivo único afecta directamente a la comprobación de duplicados, tal como se describe en esta sección. ID externo de cuenta principal. Hace referencia al ID externo del registro principal del registro actual. El comportamiento que rodea a cada ID externo es independiente de los demás. #### Situaciones de ID exclusivo externo Situación A: no se ha asignado el ID exclusivo externo La comprobación de duplicados se basa en Nombre de la cuenta y Ubicación. Si se encuentra un duplicado, el comportamiento se determina conforme a la opción de comprobación de duplicados seleccionada. Situación B: no se ha asignado el ID exclusivo externo La función de importación primero intenta encontrar un registro duplicado utilizando el ID exclusivo externo. Situación B1: se ha encontrado un único ID externo duplicado Se han buscado duplicados de Nombre de la cuenta y Ubicación fuera del registro coincidente y, si se ha encontrado un duplicado, no se ha actualizado ni insertado ningún registro. Si la opción de comprobación de duplicados se define en Sobrescribir registros existentes, el registro se actualiza (incluidos Nombre de la cuenta y Ubicación). Si la opción de comprobación de duplicados se define en No importar duplicados, no se actualiza ni se inserta ningún registro. Situación B2: se han encontrado varios ID externos duplicados No se ha actualizado ni insertado ningún registro. Situación B3: no se ha encontrado ningún ID externo duplicado La función Importar busca ahora duplicados en función de Nombre de la cuenta y Ubicación. Situación B3a: no se ha encontrado duplicado de Nombre de la cuenta ni Ubicación. Se ha insertado un registro. Situación B3b: se ha encontrado un único duplicado para Nombre de la cuenta y Ubicación Si la opción de comprobación de duplicados se define en Sobrescribir registros existentes, el registro se actualiza incluido el ID exclusivo externo. Si la opción de comprobación de duplicados se define en No importar duplicados, no se actualizan los registros. Situación B3c: se han encontrado varios duplicados de Nombre de la cuenta y Ubicación No se ha insertado ni actualizado ningún registro. Situación C: no se ha asignado el ID exclusivo externo Nombre de la cuenta y la Ubicación se utilizan para realizar una comprobación de duplicados. Situación C1: se ha encontrado un único de Nombre de la cuenta y Ubicación Si la opción de comprobación de duplicados se define en Sobrescribir registros existentes, se actualiza el registro. Si la opción de comprobación de duplicados se define en No importar duplicados, no se actualiza ni se inserta ningún registro. Situación C2: se han encontrado varios Nombre de la cuenta y Ubicación No se ha actualizado ni insertado ningún registro. Situación C3: no se ha encontrado duplicado de Nombre de la cuenta ni Ubicación Se ha insertado un registro. #### Situaciones de ID externo de cuenta principal El ID externo de cuenta principal solo se utiliza para definir el registro de la cuenta principal asociada. No afecta a la comprobación de duplicados ni a las actualizaciones. Situación A: no se ha asignado el ID externo de cuenta principal La función Importar utiliza el ID externo de cuenta principal solo para determinar la Cuenta principal. Situación A1: varios registros coinciden con el ID externo de cuenta principal La cuenta principal no está definida. Situación A2: un único registro coincide con el ID externo de cuenta principal La cuenta principal está definida. Situación A3: ningún registro coincide con el ID externo de cuenta principal La cuenta principal no está definida. Situación B: no se ha asignado el ID externo de cuenta principal La función Importar utiliza el Nombre principal de cuenta y la Ubicación de cuenta principal para determinar la Cuenta principal. Situación B1: varios registros coinciden con el Nombre principal de cuenta y la Ubicación principal La cuenta principal no está definida. Situación B2: un único registro coincide con el Nombre principal de cuenta y la Ubicación principal La cuenta principal está definida. Situación B3: ningún registro coincide con el Nombre de cuenta principal y la Ubicación principal La cuenta principal no está definida.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.