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#### Acerca de los guiones de evaluación El guión de evaluación es una serie de preguntas que sirven para que los usuarios recopilen datos del cliente. Los guiones de evaluación se pueden utilizar para calificar oportunidades potenciales, evaluar oportunidades, guiar interacciones de servicios al cliente, realizar encuestas de satisfacción de clientes, capturar información de la actividad, etc. Con los guiones, puede puntuar respuestas de los clientes, ponderar las diferentes preguntas y establecer umbrales para crear decisiones. Además, puede asignar campos utilizados en la evaluación al registro principal y, posteriormente, ejecutar informes y análisis basados en esos campos. Antes de comenzar: Para realizar los procedimientos descritos en esta sección, su rol debe incluir el privilegio Gestionar contenidos. ### ¿Cómo se utilizan los guiones de evaluación? El proceso de utilización de un guión de evaluación es el siguiente: El usuario abre un guión de evaluación desde una página de detalles del registro. Los guiones de evaluación correspondientes (determinados por los valores del campo de registro especificado) se enumeran en la página de detalles del registro. El usuario también puede buscar otros guiones de evaluación, si es necesario. Al trabajar con las preguntas de evaluación, el usuario reúne información fundamental sobre el cliente, como los detalles sobre la calidad de una oportunidad potencial de ventas y selecciona la respuesta adecuada para cada pregunta en una lista desplegable de opciones. En función de las respuestas, se calcula una puntuación automáticamente y se actualiza el registro. Por ejemplo, la oportunidad potencial se clasifica como calificada o rechazada. Las respuestas a las preguntas se asignan como valores de campo en el registro, de manera que se pueda accede fácilmente a las respuestas, que están disponibles para los informes. Las evaluaciones completadas se almacenan y se puede acceder a ellas en una sección de registros relacionados del registro principal. ### ¿Qué tipo de guión de evaluación se debe crear? Se pueden configurar diferentes tipos de guiones de evaluación. Cada tipo de guión de evaluación se ajusta a una tarea específica. Utilice los tipos de guiones de la siguiente manera: Encuesta de cuenta: utilice este tipo para llevar a cabo encuestas con clientes individuales. Evaluación de actividad: utilice este tipo para recopilar información importante de visitas de contacto y cuenta. Evaluación del plan de negocio: utilice este tipo para permitir a los representantes de ventas recopilar información que ayude a determinar la efectividad de los planes de negocio. Guión de contacto: utilice este tipo para llevar a cabo las encuestas de satisfacción de los clientes con clientes individuales. Calificación de oportunidad potencial: utilice este tipo para ayudar a los representantes de ventas a identificar a las pistas calificadas. El uso de un guión para esta tarea reduce la necesidad de formación y fuerza la calificación de oportunidades potenciales coherentes. NOTA: Es posible que un guión de calificación de oportunidad potencial no pueda establecer el campo Estado de la oportunidad potencial en Calificada si no se han rellenado determinados campos de la oportunidad potencial. Para obtener más información, consulte Campos obligatorios para calificación de oportunidad potencial. Evaluación de objetivo: utilice este tipo para permitir a los representantes de ventas recopilar información que ayude a determinar la efectividad del objetivo. Evaluación de oportunidades: utilice este tipo para incorporar metodologías de ventas y ayudar a los representantes de ventas a evaluar las oportunidades, de manera que puedan ajustar sus estrategias de ventas en la realización de tratos. Solicitud de servicio - Guión: utilice este tipo para ayudar a los representantes de servicios a evaluar las solicitudes de servicios, por ejemplo, para determinar la prioridad o la ruta de escalada de la solicitud. El uso de un guión para esta tarea reduce la necesidad de formación y fuerza el servicio al cliente consistente. Solicitud de servicio - Encuesta: utilice este tipo para administrar las encuestas de satisfacción de los clientes (enlazadas a un evento de servicio específico). Cada tipo de evaluación está enlazada a un tipo de registro correspondiente: Cita, Venta comercial, o Tarea, Cuenta, Plan de negocio, Contacto, Oportunidad potencial, Objetivo, Oportunidad o Solicitud de servicio. Si es necesario, puede crear varias evaluaciones de cada tipo y presentar el guión adecuado al usuario. El guión está basado en los criterios de registro especificados. ### Proceso de creación de guiones de evaluación Debe completar varias tareas para configurar un guión de evaluación. Personalice los filtros del guión de evaluación. Los filtros permiten definir los criterios utilizados para identificar la evaluación adecuada para una tarea, en función de los valores de campo del registro especificado. Por ejemplo, un guión de evaluación de calificación de oportunidad potencial se puede configurar con los siguientes filtros: Tipo de cuenta = Oro Segmento = Grande Región = Oeste Posteriormente, cuando un usuario abra un guión de evaluación de un registro de oportunidad potencial con los correspondiente valores, aparecerá el guión de calificación de pista adecuado. Todos los tipos de guiones de evaluación utilizan los mismos cuatro campos, cada uno con una lista de opciones de valores definida. Para personalizar los filtros, debe: Introducir los nombres para mostrar de los campos del filtro y los valores de la lista de opciones de cada tipo de registro para el que desee crear un guión de evaluación. Para obtener más información, consulte Creación de guiones de evaluación. Agregar los campos del filtro a los diseños de página de cada tipo de registro para el que desee crear un guión de evaluación. Cree el guión de evaluación: Especifique los detalles del guión. Agregue criterios (preguntas) al guión. Agregue una lista de posibles respuestas para cada pregunta. Para obtener más información sobre estos pasos, consulte Creación de guiones de evaluación. Permita que los usuarios accedan al guión: Para cada rol de usuario que deba utilizar guiones de evaluación, configure el rol de usuario y los perfiles de acceso: Para crear evaluaciones. Para que un usuario pueda crear guiones de evaluación, debe permitir el acceso del rol de usuario al tipo de registro Evaluación, lo que significa que la configuración de nivel de acceso para los perfiles de acceso predeterminado y de propietario del rol de usuario se deben definir al menos en Lectura/Modificación para el tipo de registro Evaluación. Además, la configuración de acceso de tipo de registro para el rol debe tener activadas las casillas de verificación Tiene acceso y Puede crear para el tipo registro Evaluación. Para ver evaluaciones. Para que un usuario pueda ver los detalles de una evaluación, debe permitir el acceso de lectura del rol de usuario al tipo de registro Evaluación, lo que significa que la configuración de nivel de acceso para los perfiles de acceso predeterminado y de propietario del rol de usuario se deben definir al menos en Sólo lectura para el tipo de registro Evaluación. Además, la configuración de acceso de tipo de registro para el rol debe tener activadas las casillas de verificación Tiene acceso y Puede leer todos los registros para el tipo registro Evaluación. Para obtener más información sobre la configuración de los roles de usuario, consulte Adición de roles. Para obtener más información sobre la configuración de perfiles de acceso, consulte Proceso de configuración de perfiles de acceso. Para cada tipo de registro para el que haya creado guiones de evaluación, agregue la sección de guión de evaluación adecuada a la información que se muestra en la página de detalles del registro. Para obtener más información sobre la personalización de diseños de página, consulte Personalización de diseños de páginas estáticas. ### Ejemplo de un guión de evaluación Un guión típico que el administrador de una compañía puede desear configurar es un guión de calificación de oportunidades potenciales, que se utiliza para determinar si se va a calificar o rechazar una oportunidad potencial. En la siguiente tabla se muestran valores de ejemplo que se pueden utilizar para un guión.
Campo del guion | Valor del ejemplo
--- | ---
Tipo | Calificación de oportunidad potencial
Puntuación de umbral | 50
Valor de resultado si se cumple el umbral | Calificada
Valor de resultado si no se cumple el umbral | Descalificado
Campo para asignar valor de resultado a | Descripción
En la siguiente tabla se muestran algunos ejemplos de criterios del guión de calificación de oportunidades potenciales.
Criterios | Importancia
--- | ---
¿Cuál es el estado actual del presupuesto? | 50
¿Qué impulsa el plazo de este proyecto? | 25
¿Cuándo está planificado tomar una decisión? | 25
En la siguiente tabla se muestran ejemplos de respuestas y puntuaciones para la pregunta "¿Cuál es el estado actual de presupuesto?".
Responder | Puntuación
--- | ---
Presupuesto aprobado | 100
Presupuesto rechazado | 0
La puntuación de cada criterio se calcula multiplicando la importancia del criterio por la puntuación de la respuesta, donde la importancia es un porcentaje. En este ejemplo, si un usuario elije la respuesta Presupuesto aprobado, la puntuación para la pregunta se calcula de la siguiente manera: (0,5 * 100) = 50 La puntuación total del guión es la suma de las puntuaciones de todos los criterios. Si el resultado final del guión coincide o supera el umbral definido en el guión, el valor del campo Descripción de la página Detalles de oportunidad potencial se define como Calificada. Si la puntuación queda por debajo del umbral, el valor del campo se define como Descalificada. Cuando se calculan las puntuaciones de las evaluaciones, se aplican las siguientes reglas: Las puntuaciones de las preguntas individuales se redondean al decimal más cercano. La puntuación total de la evaluación se redondea al número entero más cercano. Las reglas de redondeo se basan en reglas matemáticas estándar, de modo que un valor decimal inferior a 0,5 se redondea por defecto, mientras que un valor decimal de 0,5 o superior se redondea por exceso.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.