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## Productos financieros Utilice las páginas de productos financieros para crear, actualizar y realizar el seguimiento de cualquier tipo de producto financiero. NOTA: el administrador de la compañía determina las fichas que tiene disponibles el usuario. Si entre las responsabilidades del cargo no se incluye el seguimiento de la información de productos financieros, puede que la ficha Productos financieros quede excluida de la instalación. En Oracle CRM On Demand, un producto financiero puede ser un bien físico o servicio específico que una institución financiera ofrece a sus clientes o un grupo de productos financieros; no obstante, también puede hacer referencia a cualquier producto financiero de cualquier institución financiera. Los productos financieros se pueden utilizar para realizar un seguimiento de tipos de productos financieros, como préstamos, depósitos directos (cuentas corrientes y de ahorro), depósitos de intereses de mercado (o cuentas de mercado monetario), depósitos a plazo fijo (o certificados de depósitos), etc. Los productos financieros también pueden ser valores, derivadas, cuentas separadas y fondos de cobertura o inversión. Mediante los registros de productos financieros, las instituciones financieras pueden ver los detalles sobre productos financieros, incluidos detalles de productos de alto nivel, vínculos URL a sitios web de productos financieros o catálogos. Con esta función, se puede tener acceso a los últimos detalles de productos financieros e información sobre actividades, solicitudes de servicio y agendas para los clientes. El tipo de registro de producto financiero también admite jerarquías de productos financieros. Estas jerarquías permiten la agrupación de productos financieros en grupos, por ejemplo, ofertas de acciones, fondos de inversión o cualquier otra jerarquía múltiple o agrupación múltiple que sea necesaria. Las siguientes figuras muestran ejemplos de jerarquías de productos financieros. La Figura 4 muestra un ejemplo de jerarquía con un fondo de inversión. La Figura 5 muestra un ejemplo de jerarquía con una póliza de seguros.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.