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#### Conversión de cuentas en cuentas de socio En Oracle CRM On Demand, se pueden convertir cuentas en cuentas de socio, si lo permite el nivel de acceso. Antes de comenzar. El administrador de la compañía debe haber agregado la casilla de verificación Socio gestionado a la página de detalles. Para convertir una cuenta en una cuenta de socio En la lista de cuentas, seleccione la cuenta que desee convertir en cuenta de socio. En la página Detalles de la cuenta, haga clic en Editar. En la página Editar cuenta, cambie el tipo de cuenta a Socio. Seleccione la casilla de verificación Socio gestionado y haga clic en Guardar. NOTA: si está configurado el tipo de registro Socio en el modo usuario de propiedad de registros, cuando complete esta tarea, el nombre del campo Propietario cambiará automáticamente al nombre del usuario que realice la conversión y el nuevo socio se agregará al equipo de socios del propietario. Para garantizar que una cuenta de socio no pueda volver a una cuenta normal Diríjase a la lista de socios en la ficha Socio y seleccione la cuenta de socio. En la página Detalles de socio, haga clic en Editar. En la página Editar socio, cambie el estado de la organización de socio a Activo. Tras definir el estado en Activo, la cuenta de socio no se puede cambiar a una cuenta normal.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.