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### Cómo trabajar con la página inicial de transacciones de muestra La página inicial de transacciones de muestra es el punto de partida para gestionar las transacciones de muestra. NOTA: el administrador de la compañía puede personalizar el diseño de la página inicial de transacciones de muestra. Además, si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas iniciales, puede agregar secciones a la página, así como quitarlas. Antes de comenzar. Para trabajar con transacciones de muestra, el rol de usuario debe incluir el privilegio Activar operaciones básicas de muestra y el de Activar ajuste de muestras. ### Creación de una transacción de muestra Puede crear una transacción de muestra haciendo clic en el botón Nueva en la sección Transacciones de muestra modificadas recientemente. Para obtener más información, consulte Crear registros y Campos de la transacción de muestra. Puede crear los siguientes tipos de transacciones de muestra: Transacciones enviadas. Para obtener más información, consulte Creación de una transferencia de muestras. Transacciones de ajuste. Para obtener más información, consulte Ajuste de transacciones de muestra. Transacciones perdidas y encontradas. Para obtener más información, consulte Creación de transacciones perdidas y encontradas. No se pueden crear los tipos siguientes de muestras debido a que Oracle CRM On Demand las genera de forma automática cuando los representantes de ventas distribuyen muestras en las visitas de ventas. Transacciones de desembolso. Puede ver transacciones de desembolso. Si es necesario realizar cambios para una transacción de desembolso, debe crear una nueva transacción de ajuste de inventario. Para obtener más información, consulte Visualización de transacciones de desembolso. Transacciones recibidas. Los usuarios finales deben acusar recibo de las muestras. Si un representante de ventas recibe una cantidad de muestras diferente a la solicitada, debe crearse una transacción de ajuste de inventario para registrar la discrepancia. Si desea más información, consulte Acuse de recibo del inventario de muestra. ### Trabajar con listas de transacciones de muestras La sección Lista de transacciones de muestras presenta una serie de listas filtradas. Estas listas filtradas son subconjuntos o grupos de registros que le permiten limitar el número de registros con los que trabajar al mismo tiempo. Oracle CRM On Demand incluye un conjunto de listas estándar. Todas las listas estándar son públicas. El usuario y los gerentes pueden crear otras listas basadas en otros criterios. En la tabla siguiente se describen las listas estándar de las transacciones de muestra.
Lista de transacciones de muestra | Filtros
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Todas las transacciones de muestra | Todas las transacciones de muestras que puede ver independientemente del propietario de la transacción de muestra.
Transacciones de ajuste | Todas las transacciones de muestras con su nombre en el campo Propietario que son del tipo Ajuste de inventario.
Transacciones de desembolso | Todas las transacciones de muestras con su nombre en el campo Propietario que son del tipo Desembolso.
Transacciones de discrepancias | Todas las transacciones de muestras con su nombre en el campo Propietario cuyo estado es Procesado con discrepancias.
Transacciones perdidas | Todas las transacciones de muestras con su nombre en el campo Propietario del tipo Ajuste de inventario con una razón de pérdida.
Transacciones recibidas | Todas las transacciones de muestras con su nombre en el campo Propietario que son del tipo Transferencia de entrada.
Transacciones de muestras modificadas recientemente | Todas las transacciones de muestras con su nombre en el campo Propietario, ordenadas por la fecha de modificación.
Transacciones enviadas | Todas las transacciones con su nombre en el campo Propietario que son del tipo Transferencia de salida.
Para ver una lista, haga clic en su nombre. Para crear una lista nueva, haga clic en Nuevo. Para obtener más información sobre la creación de listas, consulte Creación y restricción de listas. Para revisar todas las listas disponibles, cree una lista nueva o vea, edite o elimine una lista existente haciendo clic en Gestión de listas. La página Gestión de listas incluye también las listas estándar proporcionadas con Oracle CRM On Demand. Estas listas son de sólo lectura. Por lo tanto, no puede editarlos ni eliminarlos. ### Visualización de transacciones de muestras recientes La sección Transacciones de muestras modificadas recientemente muestra las transacciones de muestra que se han modificado recientemente. Haga clic en Mostar la lista completa para ampliar la lista. ### Adición de secciones a la página inicial de transacciones de muestras Si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas principales, puede agregar alguna o todas las secciones a la página inicial de transacciones de muestra: Transacciones de muestras creadas recientemente Transacciones de muestras modificadas recientemente Mis transacciones de muestras creadas recientemente Mis transacciones de muestras modificadas recientemente Para agregar secciones a la página inicial de transacciones de muestra En la página inicial de transacciones de muestra, haga clic en Editar diseño. En la página de diseño de la página inicial de transacciones de muestra, haga clic en las flechas para agregar o quitar secciones y para organizar las secciones en la página. A continuación, haga clic en Guardar. ### Temas relacionados Consulte los siguientes temas para obtener información relacionada con las transacciones de muestra: Transacciones de muestra Campos de transacción de muestra Gestión de transacciones de muestra

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.