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### Campos de cuenta La página Editar cuenta le permite agregar cuentas o actualizar los detalles de cuentas existentes. En la página Editar cuenta se muestra todo el conjunto de campos para una cuenta. CONSEJO: también puede editar cuentas en la página Lista de cuentas y en la página Detalles de la cuenta. Para obtener más información sobre la actualización de registros, consulte Actualización de detalles de registro. NOTA: los administradores de la compañía pueden personalizar la aplicación de varias formas, por ejemplo, cambiando los nombres de tipos de registro, campos y opciones en listas desplegables. Por lo tanto, la información mostrada en la pantalla puede ser diferente a la información estándar descrita en esta tabla. Los registros de cuentas son fundamentales en lo que respecta a cómo se gestionan y se muestran los datos. Por ello, debe introducir tanta información sobre las cuentas como sea posible. Parte de esa información, como la zona o la industria, se puede utilizar como una forma de clasificación en los informes. De igual manera, si vincula un registro (por ejemplo, una oportunidad) a un registro de cuenta con los campos Zona o Industria rellenados, las oportunidades se podrán clasificar en función de estos valores. En la siguiente tabla se proporciona información adicional sobre algunos campos.
Campo | Descripción
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Información clave sobre la cuenta
Nombre de la cuenta | Nombre de la cuenta. Para evitar registros duplicados, asegúrese de que cumple las convenciones de nomenclatura que la compañía ha establecido para las abreviaturas, el uso de mayúsculas, etc.
Ubicación | Tipo de instalaciones que utiliza la cuenta en esta ubicación, por ejemplo, Oficina central.
Cuenta principal | Compañía de la que es subsidiaria la cuenta.
Sitio web | Dirección URL de la cuenta.
Información de ventas de la cuenta
Tipo de cuenta | Relación de la cuenta con la compañía; por ejemplo, Cliente potencial, Cliente, Socio o Competencia. Nota: Las cuentas designadas como socio o competidor se muestran en las listas Todas las cuentas de socio y Todas las cuentas de competidor, respectivamente, en la página inicial de la cuenta. También aparecen en la lista de cuentas que puede vincular a otras cuentas u oportunidades desde la página de detalles de la cuenta o de la oportunidad. En esta etapa, puede definir la función exacta que desempeña la cuenta, como Revendedor, Proveedor o Socio, y realizar un seguimiento de la información de socios y competencia correspondiente a cada cuenta y oportunidad.
Prioridad | Prioridad de la cuenta, por ejemplo, Alta, Media o Baja.
Sector | Tipo de actividad a la que se dedica la cuenta, por ejemplo, Manufactura, Alta tecnología, Servicios financieros, Menudeo, Automotriz, Farmacéutica, Telecomunicaciones, Energía, Servicios u Otra. Si desea ver la información (por ejemplo, de oportunidades) incluida en informes por industria, seleccione una industria para la cuenta y, a continuación, enlace el registro de oportunidad a la cuenta.
Compañía que cotiza en bolsa | Indicación de que la cuenta corresponde a una compañía de propiedad pública.
Región | Zona a la que pertenece la cuenta en su compañía. Si desea ver la información (por ejemplo, de oportunidades) incluida en informes por zona, seleccione una zona para la cuenta y, a continuación, enlace el registro de oportunidad a la cuenta.
Estado | Estado de la cuenta. Puede utilizar este campo para registrar un estado para la cuenta. Se proporcionan una serie de valores de muestra predeterminados pero el administrador de su compañía puede agregar o cambiar valores para satisfacer las necesidades empresariales de su compañía.
Fecha de la última visita | Este campo es específico de Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Nº de identificación hospitalaria | Número de identificación hospitalaria. Este campo es específico de Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Tipo de influencia | Este campo es específico de Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Frecuencia de visita | Este campo es específico de Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Campaña fuente | La campaña que generó la cuenta. Si la cuenta se crea mediante el proceso de conversión de oportunidades potenciales, este campo se rellena automáticamente desde el campo Campaña del registro de la oportunidad potencial. Si la cuenta la crea un usuario, el usuario puede introducir la información en este campo.
Ingresos anuales | Importe de los ingresos anuales de la compañía.
Segmento de mercado | Este campo es específico de Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Potencial del mercado | Este campo es específico de Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Ventas año corriente | Este campo es específico de Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Cuota de mercado | Este campo es específico de Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Referencia | Indicación de que la cuenta se puede utilizar como referencia para el contacto de clientes potenciales o representantes de ventas.
Referencia desde | Fecha en la que la cuenta se convierte en referencia.
Socio de cuenta | Indicación de que la cuenta es un socio.
Número de médicos | Número de médicos que trabajan en un centro de asistencia sanitaria, como un hospital o una clínica. Este campo es específico de Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Ruta | Este campo es específico de Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Información adicional
Dirección de facturación y envío | Al seleccionar un país se determinan las etiquetas del resto de los campos de dirección, de acuerdo con la convención del formato de dirección de ese país. Observará que la pantalla se actualiza para ajustar los nombres de campo. Si agrega un contacto y lo enlaza a esta cuenta, la dirección de facturación de la cuenta se transfiere a la sección Dirección de la cuenta de ese contacto. NOTA: si el uso compartido de direcciones está configurado para su compañía, las direcciones de facturación y envío serán de solo lectura y los campos de dirección cambiarán para cumplir con los requisitos del uso compartido de direcciones. Para obtener más información sobre el uso compartido de direcciones, consulte Direcciones.
Propietario | El alias del propietario del registro de cuenta. Generalmente, el propietario de un registro puede actualizar el registro, transferirlo a otro propietario o eliminarlo. Sin embargo, el administrador de la compañía puede ajustar los niveles de acceso para restringir o ampliar el acceso de un usuario. Para reasignar la propiedad de un registro de cuenta, debe tener configurado el nivel de acceso de Lectura/Edición para el registro. NOTA: si la opción de propietario de un grupo está activada para la compañía, los miembros del grupo cambiarán automáticamente si el nuevo propietario de la cuenta es un miembro de otro grupo. El valor del campo Propietario afecta a los registros que se incluyen en los informes que usted o sus gerentes ejecutan. Puede compartir registros de cuenta con otros usuarios a través de la página Equipo de la cuenta. Para obtener información sobre el uso compartido de registros con otros usuarios, consulte Uso compartido de registros (Equipos). Según el modo de propiedad de registros que el administrador de la compañía configure para el tipo de registro, puede ver el campo Propietario, el campo Libro o ambos campos en la página Detalle del registro, y uno o ambos campos pueden estar en blanco. Para obtener más información sobre los modos de propiedad de registros, consulte Acerca del acceso a datos, el uso compartido de registros y la propiedad de registros.
Reasignar cuenta | Indica que la cuenta se debe asignar de nuevo. Si el administrador de la compañía ha configurado reglas de asignación de cuentas, este campo hará que se ejecute el administrador de asignaciones en Oracle CRM On Demand para procesar de nuevo la cuenta y asignarlo en función de las reglas. El administrador de asignaciones puede reasignar registros solo a usuarios. Puede reasignar registros sólo si el tipo de registro configurado en el modo de usuario o modo mixto de propiedad de registros. El administrador de asignaciones no puede reasignar registros si el tipo de registro está configurado en modo de libro. Para obtener más información sobre los modos de propiedad de registros, consulte Acerca del acceso a datos, el uso compartido de registros y la propiedad de registros. NOTA: el tiempo que se tarda en reasignar los registros puede variar según la complejidad de las reglas de asignación de la compañía, el número de registros que se van a reasignar y la carga actual del sistema. En el caso de cuentas, el tiempo de procesamiento también depende del número de miembros en el equipo y el número de contactos y oportunidades asociados al registro. El nombre del propietario cambia cuando se reasigna el registro.
Territorio | Territorio al que pertenece la cuenta.
Descripción | Información adicional sobre la cuenta. Este campo tiene un límite de 16.350 caracteres.
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Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.