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7. #### Verificar la configuración de libros para el rol de administrador Para activar la función de libro para la compañía, Atención al cliente hace lo siguiente: Concede el privilegio Administrar libros y el acceso a los libros al rol del administrador Configura el perfil de acceso del administrador para permitir el acceso a los libros El siguiente procedimiento describe cómo verificar que el rol del administrador está configurado para libros. Para verificar que el rol del administrador está configurado para libros Inicie sesión en Oracle CRM On Demand como usuario con el rol de administrador. En la esquina superior derecha de cualquier página, haga clic en el vínculo global Administrador. En la sección Gestión de usuarios y controles de acceso de la página inicial de administración, haga clic en el enlace Gestión de usuarios y controles de acceso. En la sección Gestión de roles, haga clic en el enlace Gestión de roles. En la lista Traducir a idioma, seleccione el idioma principal de la compañía. Haga clic en el vínculo Editar del rol Administrador. En el Asistente de gestión de roles, vaya al Paso 2, Acceso de tipo de registro y verifique que el acceso a los registros de libro se muestra en la siguiente tabla. En la siguiente tabla muestra el acceso de registro de libro necesario para el rol Administrador.
   Tipo de registro | ¿Tiene acceso? | ¿Se puede crear? | ¿Se pueden leer todos los registros?
   --- | --- | --- | ---
   Libros | Seleccionado | Seleccionado | Seleccionado
8. Vaya al Paso 4, Privilegios, y verifique que el privilegio Administrar libros está seleccionado. En la siguiente tabla se describe el privilegio Administrar libros.
   Categoría | Privilegio | Descripción
   --- | --- | ---
   Administración de usuarios y controles de acceso | Gestionar libros | Gestiona el acceso a los libros, asigna datos en bloque a libros y define flujos de trabajo relacionados con los libros
12. 2. NOTA: Un usuario cuyo rol tiene el privilegio Gestionar libros y el privilegio Gestionar roles y accesos puede otorgar el privilegio Gestionar libros a otros roles de usuario. Como con la mayoría de las tareas de administración, se recomienda que el privilegio Administrar libros sólo se conceda a los administradores de la compañía. Desplácese de nuevo a la página Administración de usuarios y controles de acceso. En la sección Administración de perfiles de acceso, haga clic en el vínculo Perfiles de acceso. En la lista desplegable Traducir a idioma, seleccione el idioma principal de su compañía. Verifique que la configuración de los perfiles de acceso es correcta, como se indica a continuación: Haga clic en el vínculo Editar del perfil de acceso predeterminado de administrador y verifique que la configuración coincide con la que se muestra en la siguiente tabla. Haga clic en el vínculo Editar del perfil de acceso de propietario de administrador y verifique que la configuración coincide con la que se muestra en la siguiente tabla. En la siguiente tabla se muestra la configuración necesaria que permite a los usuarios con el rol Administrador gestionar libros en Oracle CRM On Demand.
       Tipo de registro | Registro relacionado | Perfil de acceso predeterminado de administrador | Perfil de acceso de propietario de administrador
       --- | --- | --- | ---
       Cuenta | Libros | Completo | Completo
       Acreditación* | Libros | Completo | Completo
       Actividad | Libros | Completo | Completo
       Asignación* | Libros | Completo | Completo
       Aplicación* | Libros | Completo | Completo
       Libros | No aplicable | Lectura/Edición/Eliminación | Lectura/Edición/Eliminación
       Libros | Libros secundarios | Ver | Ver
       Libros | Usuario | Completo | Completo
       Plan de negocio* | Libros | Completo | Completo
       Campaña | Libros | Completo | Completo
       Certificación* | Libros | Completo | Completo
       Contacto | Libros | Completo | Completo
       Curso* | Libros | Completo | Completo
       Objetos personalizados | Libros | Completo | Completo
       Registro del negocio* | Libros | Completo | Completo
       Concesionario* | Libros | Completo | Completo
       Evento* | Libros | Completo | Completo
       Examen* | Libros | Completo | Completo
       Cuenta financiera* | Libros | Completo | Completo
       Plan financiero* | Libros | Completo | Completo
       Fondo* | Libros | Completo | Completo
       Unidad familiar* | Libros | Completo | Completo
       Informe de auditoría de inventario* | Libros | Completo | Completo
       Período de inventario* | Libros | Completo | Completo
       Oportunidad potencial | Libros | Completo | Completo
       Solicitudes de MDF* | Libros | Completo | Completo
       Plan de mensajería* | Libros | Completo | Completo
       Objetivo* | Libros | Completo | Completo
       Oportunidad | Libros | Completo | Completo
       Socio* | Libros | Completo | Completo
       Póliza* | Libros | Completo | Completo
       Cartera* | Libros | Completo | Completo
       Programa* | Libros | Completo | Completo
       Lote de muestra* | Libros | Completo | Completo
       Transacción de muestra* | Libros | Completo | Completo
       Solicitud de servicio | Libros | Completo | Completo
       Visita inteligente* | Libros | Completo | Completo
       Solución | Libros | Completo | Completo
       Vehículo* | Libros | Completo | Completo
NOTA: los tipos de registro marcados con un asterisco (*) no están disponibles en la edición estándar de Oracle CRM On Demand. La configuración de acceso para este tipo de registros sólo es relevante si están disponibles los tipos de registro. En la siguiente tabla se describen los controles que activa el privilegio Administrar libros. Puede acceder a cada componente para verificar que todos los controles necesarios están disponibles.
Componente | Controles que activa el privilegio Administrar libros
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Página inicial de administración | En la sección Gestión de usuarios y controles de acceso está disponible el enlace Gestión de libros. Desde este enlace puede acceder a la página Jerarquía de libro, en la que puede crear, actualizar y gestionar libros. En la sección Herramientas de gestión de datos está disponible el enlace Cola de solicitudes de asignación de lotes. Desde este enlace, puede acceder a la página Cola de solicitudes de asignación de lotes, en la que se muestran los detalles de solicitudes de libros de asignación de lotes activas y finalizadas.
Página de personalización de aplicaciones | En la sección Configuración de tipos de registro está disponible el vínculo Libro. Desde este vínculo puede acceder a la página Personalización de aplicaciones, en la que puede configurar campos de libro y campos de usuario de libros, incluidos los valores de las listas de opciones de los campos Tipo de libro y Rol de usuario de libro.
Asistente de gestión de roles | En el Paso 2, Acceso de tipo de registro, aparece la opción Libro como un detalle. En el Paso 4, Privilegios, aparece el privilegio Administrar libros como una opción.
Asistente de perfil de acceso | En el Paso 1, Nombre de perfil de acceso, aparece la casilla de verificación Se puede conceder a usuarios de libros. En el Paso 2, Especificar niveles de acceso: Aparece la opción Libro como un objeto de nivel superior. Aparece un detalle de la sección de información relacionada de libro debajo del vínculo Información relacionada de los tipos de registro que admiten libros.
Página de perfil de la compañía | En la sección Configuración de visibilidad de datos de la compañía, aparece la casilla de verificación Activar libros.
Asistente de diseño de páginas (Gestión de diseños) | En el Paso 4, Información relacionada, aparece la sección de información relacionada de libro en la sección Disponible de la página de todos los tipos de registro que admiten libros.
Página Cambiar nombre de tipos de registro | La opción Libro aparece como uno de los ítems de la página.
Flujo de trabajo | Aparece la acción Asignar un libro como una opción disponible (si el rol tiene el privilegio Gestionar reglas de datos - Gestionar reglas de flujo de trabajo activado).
Página Menú en lista | Aparece Libro de asignación de lotes como una de las opciones de menú de los tipos de registro admitidos.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.