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6. #### Creación de acciones de flujo de trabajo: Crear tarea Una acción de creación de tarea en una regla de flujo de trabajo crea una tarea automáticamente cuando se cumplen las condiciones en la regla de flujo de trabajo. NOTA: puede crear varias acciones para una regla de flujo de trabajo (hasta un máximo de 25 acciones para cada regla). ### Acerca de la configuración de reglas de flujo de trabajo para crear tareas de seguimiento para las actividades La acción Crear tarea está disponible para el tipo de registro Actividad, por lo que puede configurar reglas de flujo de trabajo para crear tareas de seguimiento al guardar nuevos registros de actividad o actualizar, eliminar o restaurar registros de actividad existentes. Las tareas de seguimiento creadas para los registros de actividad no activan las reglas de flujo de trabajo posteriores basadas en el tipo de registro Actividad. Para obtener más información, consulte Ejemplo de configuración de reglas de flujo de trabajo para crear tareas de seguimiento para las actividades. ### Tareas enlazadas a registros principales Si una regla de flujo de trabajo se basa en un tipo de registro que admite tareas secundarias, cuando se crea una tarea con la acción Crear tarea, el registro que ha activado la regla de flujo de trabajo se convierte en el registro principal del nuevo registro de tarea secundaria. Además, las actividades creadas por las acciones de la regla de flujo de trabajo se enlazan automáticamente a otros registros principales, de la siguiente forma: Cuando se crea una actividad para un registro de oportunidad con una acción Crear tarea, la acción de flujo de trabajo enlaza automáticamente la actividad a la cuenta principal de la oportunidad, así como al propio registro de oportunidad. Cuando se crea una actividad para un registro de solicitud de servicio con una acción Crear tarea, la acción de flujo de trabajo enlaza automáticamente la actividad a la cuenta principal y el contacto de la solicitud de servicio, así como al propio registro de solicitud de servicio. Si una regla de flujo de trabajo se basa en un tipo de registro que no admite tareas secundarias, cuando se crea una tarea con la acción Crear tarea en la regla, la tarea no se enlaza a ningún registro principal. El procedimiento siguiente describe cómo crear una acción para crear una tarea. NOTA: para que una acción Crear tarea se realice correctamente, el usuario cuyas acciones activen la regla de flujo de trabajo deben tener los derechos de acceso adecuados para crear una tarea. Para obtener más información sobre lo que ocurre cuando una acción de flujo de trabajo falla, consulte Acerca de los fallos de las reglas de flujo de trabajo y de las acciones de flujo de trabajo. Antes de comenzar. Para realizar el siguiente procedimiento, el rol de usuario debe incluir el privilegio Gestionar reglas de datos - Gestionar reglas de flujo de trabajo. Para obtener información acerca de cómo agregar privilegios a roles, consulte Adición de roles. Para crear una acción de creación de tarea Desplácese hasta la regla en la que desee crear la acción: En la esquina superior derecha de cualquier página, haga clic en el enlace global Administrador. En la sección Gestión de procesos de negocio, haga clic en Configuración de flujo de trabajo. En la página Lista de reglas de flujo de trabajo, busque la regla en la que desea crear la acción. Para obtener información acerca de cómo buscar reglas de flujo de trabajo en la página de la lista, consulte Filtrar listas. Haga clic en el enlace Nombre de flujo de trabajo en la regla. En la barra de título Acciones en la página Detalles de reglas de flujo de trabajo, haga clic en Menú y seleccione Crear tarea. NOTA: el evento activador de la regla de flujo de trabajo determina los tipos de acciones que se pueden crear en la regla. CONSEJO: puede crear una copia de una acción de regla de flujo de trabajo existente haciendo clic en el enlace Copiar para la acción. En la página Edición de acciones de flujo de trabajo, introduzca un nombre para la acción. Si desea activar la acción, seleccione la casilla de verificación Activo. Rellene los campos descritos en la siguiente tabla y, a continuación guarde la acción. NOTA: Si selecciona la opción Usuario relacionado en registro en el campo Propietario para la tarea y el propietario del registro es un usuario inactivo, no se creará la tarea.
   Campo | Descripción
   --- | ---
   Propietario | Seleccione el tipo de propietario de la tarea (Dirección de correo en registro o Usuario específico) y, a continuación, el propietario: Si selecciona Dirección de correo en registro, seleccione el usuario en la lista. Si seleccione un rol de equipo como propietario, la regla de flujo de trabajo crea una tarea para cada uno de los usuarios que tenga asignado dicho rol. NOTA: Para los tipos de registro de cuentas, contactos, oportunidades y servicios, cualquier rol de equipo personalizado que se agregue al tipo de registro se encuentra disponible para su selección en la lista de propietarios Usuario relacionado registro. Para obtener más información sobre la personalización de tipos de registro, consulte Página de personalización de aplicaciones de tipos de registro. Para obtener más información sobre los usuarios que se pueden seleccionar en el campo Propietario cuando la acción del flujo de trabajo es para el tipo de registro Usuario, consulte Consideraciones para la creación de reglas de flujo de trabajo para el tipo de registro Usuario. Si selecciona Usuario específico, haga clic en el icono Búsqueda y seleccione el propietario de la tarea. NOTA: para obtener información sobre qué modos de propiedad de registros afectan a la propiedad de las tareas generadas automáticamente, consulte Modos de propiedad de registros y tareas generadas automáticamente.
   Tipo | Seleccione el tipo de actividad en la lista desplegable.
   Subtipo de actividad | Seleccione el subtipo de actividad en la lista desplegable.
   Vencimiento | Introduzca una expresión que se evalúe en la fecha de vencimiento de la tarea. Puede utilizar Expression Builder para crear la expresión. Haga clic en el icono fx junto al campo para que se abra la ventana Expression Builder. La expresión puede contener un máximo de 1024 caracteres. NOTA: para que la acción de flujo de trabajo funcione correctamente, el campo Fecha de vencimiento debe contener una expresión que se evalúe en una fecha válida. No introduzca nada más, como una fecha o un valor entero, en este campo. Si la expresión introducida se evalúa en una fecha anterior o igual que la fecha actual, la fecha de vencimiento será la actual de forma predeterminada. No hay límite de margen temporal para la definición de la fecha calculada. Sin embargo, la expresión se debe evaluar en una fecha válida. Si la expresión se evalúa en una fecha no válida o en cualquier otro tipo de dato, como cadena, entero o booleano, se produce un error y no se crea la actividad. Puede utilizar el botón Comprobar sintaxis de Expression Builder para comprobar la sintaxis de la expresión. Sin embargo, Expression Builder no verifica si la expresión se evalúa en una fecha válida. Para obtener más información sobre el uso de Oracle On Demand Expression Builder, consulte Expression Builder.
   Prioridad | Seleccione la prioridad de la actividad en la lista desplegable.
   Estado | Seleccione el estado de la actividad en la lista desplegable.
   Moneda de la tarea | Seleccione una moneda.
   Privada | Active esta casilla de verificación si desea que sólo el propietario de la tarea vea la tarea.
   Asunto | Introduzca la línea de asunto de la tarea. Puede incrustar funciones y nombres de campos en el texto. Los tres signos de porcentaje (%%%) delante y detrás de una función o nombre de campo incrustado indican que se va a convertir a una cadena. Por ejemplo, el texto puede incluir lo siguiente: Call %%%[<ContactLastName>]%%% Si escribe un nombre de función o de campo directamente en el campo, debe escribir tres signos de porcentaje antes y después de éste. Si utiliza el Expression Builder para incrustar un nombre de función o de campo, los signos de porcentaje se agregan automáticamente. Si utiliza el Expression Builder para incrustar una expresión compleja, puede que los signos de porcentaje no se agreguen en los lugares correctos. En dicho caso, asegúrese de que los signos de porcentaje se han colocado antes y después de toda la expresión para que ésta se evalúe correctamente. Por ejemplo, %%%Today() + 30%%% agrega 30 días a la fecha actual, pero %%%Today() %%%+ 30 concatena 30 a la representación en formato de cadena de la fecha actual. Para utilizar el Expression Builder para incrustar funciones y nombres de campos en el campo, haga clic en el icono fx junto al campo. Si introduce sólo texto estático, no necesita utilizar el Expression Builder. Este campo puede contener un máximo de 1024 caracteres, incluidos los signos de porcentaje delante y detrás de las expresiones.
   Descripción | Introduzca la descripción de la tarea. Puede incrustar funciones y nombres de campos en el texto, de la misma forma descrita para el campo Asunto. Este campo puede contener un máximo de 1024 caracteres, incluidos los signos de porcentaje delante y detrás de las expresiones.
NOTA: Los nombres de campo independientes del idioma y la sintaxis de nombre de campo que se utilizan en las expresiones de ejemplo de este tema son los que se utilizaban en las versiones de Expression Builder anteriores a la versión 29 Service Pack 1. Estos ejemplos siguen siendo válidos. Sin embargo, si selecciona los campos correspondientes para una expresión en la lista Campos de Expression Builder, en la versión 29 Service Pack1 o posterior, los nombres de campo y la sintaxis de los nombres de campo serán diferentes de los indicados en los ejemplos. Se recomienda seleccionar siempre los campos para las expresiones de la lista Campos de Expression Builder para que los nombres de campo y la sintaxis de los nombres de campo sean siempre correctos. Para obtener más información sobre los nombres de campo y la sintaxis de nombre de campo en las expresiones, consulte Acerca de las expresiones. Para obtener procedimientos paso a paso sobre la creación de otros tipos de acciones de flujo de trabajo, consulte los siguientes temas: Creación de acciones de flujo de trabajo: Asignar un libro Creación de acciones de flujo de trabajo: Crear evento de integración Creación de acciones de flujo de trabajo: Enviar mensaje de correo electrónico Creación de acciones de flujo de trabajo: Actualizar valores Creación de acciones de flujo de trabajo: Espera #### Temas relacionados Consulte los siguientes temas para obtener información relacionada con el flujo de trabajo: Acerca de las reglas de flujo de trabajo Acerca de las acciones de flujo de trabajo Acerca de las reglas de flujo de trabajo basadas en el tiempo Creación de reglas de flujo de trabajo Cambiar el orden de las acciones de reglas de flujo de trabajo Desactivación de reglas de flujo de trabajo y acciones Eliminación de reglas de flujo de trabajo y acciones

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.