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#### Creación de campos personalizados de información relacionada Un campo personalizado de información relacionada es un campo en un tipo de registro determinado que se puede utilizar para mostrar los valores de un campo en un tipo de registro relacionado. Puede agregar los campos personalizados de información relacionada que cree a los diseños de páginas y a los diseños de información relacionada. Para ver un ejemplo de cómo utilizar campos personalizados de información relacionada, consulte Acerca de los campos personalizados de información relacionada. Puede personalizar campos de información relacionada para los siguientes tipos de registros: Cuenta Contacto de la cuenta Actividad Campaña Reclamación Contacto Cartera de contactos Objetos personalizados Evento Contacto de unidad familiar Propiedad del seguro Invitado Parte implicada Oportunidad potencial Objetivo Oportunidad Ingresos de productos de la oportunidad Socio Póliza Titular de la póliza Solicitud de servicio Solución Usuario Para los campos personalizados de información relacionada, configure solo los siguientes campos en la página Edición de campo: Nombre visible, Información relacionada, Tipo de campo, Tipo de registro relacionado, Texto de ayuda dinámica y Campo relacionado. El resto de campos en la página Edición de campo pasan a ser de solo lectura una vez que seleccione la casilla de verificación Activar información relacionada. NOTA: Opcionalmente puede configurar un campo personalizado del tipo de campo de la lista de selección para que actúe como un campo de información relacionada. También puede configurarlo para que adquiera su lista de valores de otro campo de lista de selección, pero no puede configurarlo para que haga ambas cosas. Para obtener información sobre cómo configurar un campo de lista de selección para compartir valores con otro campo de lista de selección, consulte Creación de campos personalizados de listas de selección con valores compartidos. Si cambia un campo personalizado existente para convertirlo en un campo de información relacionada, ocurrirá lo siguiente en todos los registros que contengan el campo de información relacionada: Si el registro se asocia a uno del tipo de registro relacionado, el campo se rellenará con el valor del campo que usted configure como el campo relacionado. Si el campo del registro ya contiene un valor, este se sobrescribirá. Si el registro no se asocia a un registro del tipo de registro relacionado, el valor en el campo se borrará. Si cambia un campo personalizado de información relacionada que ya exista para que deje de ser un campo de información relacionada, el valor existente del campo no se cambiará en ningún registro que contenga dicho campo. El campo se puede editar. El procedimiento siguiente describe cómo crear un nuevo campo personalizado de información relacionada. Antes de comenzar: Determine el tipo de campo del campo en el tipo de registro relacionado cuyos valores desea mostrar en el campo personalizado de información relacionada que está creando. Para realizar este procedimiento, su rol debe incluir el privilegio Personalizar la aplicación. Para crear un nuevo campo personalizado de información relacionada En la esquina superior derecha de cualquier página, haga clic en el enlace global Administrador. En la sección Personalización de aplicaciones, haga clic en el enlace del mismo nombre. En la sección Configuración de tipos de registro, haga clic en el enlace para el tipo de registro en el que desea configurar el campo personalizado de información relacionada. Por ejemplo, si desea crear un campo personalizado de información relacionada en el tipo de registro de objeto personalizado 04 para mostrar los valores de un campo en el tipo de registro de contacto, haga clic en Objeto personalizado 04. En la sección Administración de campos, haga clic en Configuración de campos del tipo de registro. En la página Campos del tipo de registro, haga clic en Campo nuevo. En la página Edición de campo del tipo de registro, realice lo siguiente: En el campo Nombre visible, introduzca el nombre del campo nuevo. Quizá desee nombrar al campo personalizado de información relacionada de la misma forma que el campo en el tipo de registro relacionado. No obstante, puede nombrar a los campos de diferente forma. En el campo Tipo de campo, seleccione el tipo de campo que desea crear. Por ejemplo, si desea que el nuevo campo muestre los valores de un campo de número del tipo de registro relacionado, seleccione Número. NOTA: Puede crear campos personalizados de información relacionada para todos los tipos de campos, excepto los campos de enlace web, concatenados, enmascarables y de listas de multiselección. Seleccione la casilla de verificación Activar información relacionada. En el campo Tipo de registro relacionado, seleccione el tipo de registro relacionado. Por ejemplo, si está creando un campo personalizado de información relacionada en el tipo de registro de objeto personalizado 04 para mostrar los valores de un campo en el tipo de registro de contacto, seleccione Contacto. NOTA: después de seleccionar el tipo de campo y el tipo de registro relacionado, todos los campos del tipo de campo seleccionado en el tipo de registro relacionado seleccionado están disponibles para su selección en el campo denominado Campo relacionado. En el campo denominado Campo relacionado, seleccione el nombre del campo cuya información desea que muestre el nuevo campo personalizado. Guarde el nuevo campo. (Opcional) Proporcione una traducción del nombre del campo nuevo de la siguiente forma: En la página Campos del tipo de registro, en la lista desplegable Traducir a idioma, seleccione el idioma cuya traducción desee introducir. Haga clic en el enlace Editar para el campo cuyo nombre desea traducir. Introduzca la traducción en el campo Nombre visible y haga clic en Guardar. La traducción del nombre aparecerá en texto de color negro en la columna Nombre mostrado. NOTA: También puede introducir traducciones de la ayuda flotante y descripción del campo. Repita los pasos a-c para cada idioma cuya traducción desea introducir. Para continuar trabajando en la página Campos del tipo de registro después de introducir las traducciones, en la lista desplegable Idioma, seleccione el idioma predeterminado para su compañía. Al guardar un nuevo campo de información relacionada personalizada, Oracle CRM On Demand automáticamente envía una solicitud para inicializar el nuevo campo. El proceso de inicialización rellena el campo de información relacionada personalizada de los registros con el valor del campo correspondiente de los registros del tipo de registro relacionado. Puede ver el estado de la solicitud de inicialización de la página Cola de inicialización de campos relacionados, tal como se describe en el procedimiento siguiente. NOTA: Oracle CRM On Demand no envía correos electrónicos para confirmar la finalización del proceso de inicialización. Para ver el estado de una solicitud de inicialización En la esquina superior derecha de cualquier página, haga clic en el enlace global Administrador. En la sección Herramientas de administración de datos, haga clic en Cola de inicialización de campos relacionados. La página Cola de inicialización de campos relacionados aparece con información sobre el proceso de inicialización. Puede agregar el nuevo campo a los diseños de página para el tipo de registro en el que ha creado el campo y a los diseños de información relacionada del tipo de registro para otros tipos de registro. Por ejemplo, si crea un campo personalizado de información relacionada en el tipo de registro de objeto personalizado 04 que muestra los valores de un campo en el tipo de registro de contacto, puede agregar el campo personalizado de información relacionada a los diseños de página para el tipo de registro de objeto personalizado 04 y a los diseños de información relacionada que se utilizan para mostrar registros de objeto personalizado 04 en las páginas de detalles para otros tipos de registro, como el tipo de registro de cuenta u otros tipos de registro de objeto personalizado. Para ver un ejemplo de cómo utilizar campos relacionados personalizados en diseños de información relacionada, consulte Acerca de los campos personalizados de información relacionada.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.