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7. ##### Enlace de información de solicitudes de muestras a visitas Para enlazar información de solicitudes de muestras a visitas, puede: Agregar información de solicitudes de muestras a una visita principal Agregar asistentes a la visita principal y, a continuación, agregar la información de solicitudes de muestras a cada registro de asistente Los asistentes se agregan a una visita de cuenta con el fin de poder llevar un seguimiento de la información de detalles del producto, muestras distribuidas, solicitudes de muestras e ítems promocionales de cada persona que asista a la reunión. NOTA: también puede utilizar las páginas de pedidos para crear y actualizar ítems de pedidos de productos. Si personaliza la página Detalle de pedido agregando un nuevo campo, éste también estará disponible en la página Solicitud de muestra. Para obtener información sobre los ítems de pedido, consulte Creación de un ítem de pedido para productos. El siguiente procedimiento describe cómo enlazar información de solicitudes de muestras a un registro de visita. NOTA: en las versiones de Oracle CRM On Demand anteriores a la versión 22, era posible introducir un registro de ítem de solicitud de muestra sin necesidad de utilizar un registro de solicitud de muestra principal asociado al utilizar los servicios web o la función de importación. Sin embargo, desde la Versión 22, al introducir registros de ítem de solicitud de muestras mediante los servicios Web o la función de importación, deberá especificar el ID de solicitud de muestra de la solicitud de muestra principal a fin de proporcionar el contexto para el ítem de solicitud de muestra. En la interfaz de usuario de Oracle CRM On Demand, puede crear un ítem de solicitud de muestra sólo desde una solicitud de muestra principal en el contexto de una visita. Además, las reglas de bloqueo de productos no se siguen cuando los ítems de solicitudes de muestra se insertan o actualizan mediante los servicios web o la función de importación. NOTA: el procesamiento de productos bloqueados no se admite en ítems de solicitudes de muestra cuando se utilizan flujos de trabajo en Oracle CRM On Demand. Para obtener más información, consulte Acerca de los flujos de trabajo del ítem de solicitud de muestra y de las reglas de productos bloqueados. Antes de comenzar. Para solicitar muestras durante una visita de ventas, el rol de usuario debe incluir el privilegio Activar operaciones básicas de muestras. Para enlazar información de solicitudes de muestras a un registro de visita En la página Detalle de visita o Detalle de asistente, haga clic en Nueva en la sección Solicitud de muestra. Para acceder a la página Detalles de asistente, vaya a la sección Asistentes de la página Detalle de visita y abra el registro de asistente que desee. NOTA: si no puede ver la sección que desea ver en la página, haga clic en el enlace Editar diseño en la esquina superior derecha de la página y agregue la sección al diseño de la página. Si la sección no está disponible para agregarla al diseño de página, póngase en contacto con el administrador de la compañía. En la página Editar solicitud de muestras, especifique la información necesaria para la solicitud de muestras. Para obtener información sobre los campos de solicitudes de muestras, consulte Campos de solicitudes de muestra. Guarde el registro de la solicitud de muestra. En la página Detalle de solicitud de muestra, vaya a la sección Ítems de solicitud de muestra. NOTA: si no puede ver la sección que desea ver en la página, haga clic en el enlace Editar diseño en la esquina superior derecha de la página y agregue la sección al diseño de la página. Si la sección no está disponible para agregarla al diseño de página, póngase en contacto con el administrador de la compañía. En la sección Ítem de solicitud de muestra: Haga clic en Nuevo para agregar un ítem de solicitud de muestra por cada muestra de producto solicitada. NOTA: si el administrador de la compañía ha definido el valor Activar el filtrado de selección de productos por asignación de representantes de ventas, en el selector Producto sólo aparecen los productos asignados al representante de ventas. Para obtener más información, consulte Configuración de filtro de listas de opciones según los registros de asignación para un representante de ventas. En la página Edición de ítem de solicitud de muestra, introduzca la información necesaria para el ítem de solicitud de muestra. En la tabla que se encuentra al final de este procedimiento, se proporciona información adicional en relación con algunos campos de un ítem de solicitud de muestra. Guarde el registro del ítem de la solicitud de muestra. Agregue ítems de la solicitud de muestra adicionales si es preciso. Repita los pasos 1 a 5 para agregar más ítems de línea de solicitudes de muestra al registro de visita. Cuando haya finalizado, haga clic en Enviar para enviar la información detallada de la visita para su procesamiento. Para obtener más información, consulte Envío de información detallada de una visita para el seguimiento de inventario.
   Campo | Descripción
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   Número de ítem de pedido | (Necesario) Campo numérico que representa un ítem de pedido.
   Cantidad | (Necesario) Número de muestras solicitadas. Debe ser un entero positivo que no sea cero. Oracle CRM On Demand muestra un mensaje de advertencia si introduce uno de los siguientes valores: Un valor que sea superior al establecido en el campo Cantidad máxima en el registro Asignación. Un valor que sea superior o sea el 10% más que el establecido en el campo Máxima cantidad por cliente en el registro Asignación.
   Producto | (Obligatorio) Nombre que recibe el producto. Active la casilla de verificación situada junto a cada producto que desee solicitar. Para obtener más información sobre la configuración de productos, consulte Configuración de productos de la compañía y Campos de producto. Solo se pueden enlazar a un registro de visita los productos del tipo de categoría Muestras distribuidas, Ítems promocionales distribuidos, Productos detallados o Ítem de solicitud de muestra que cumplan las siguientes condiciones: Los productos no están bloqueados para un contacto principal. Los productos se han asignado al representante de ventas y el administrador de la compañía ha establecido el ajuste Activar el filtrado de selección de productos por asignación de representantes de ventas. Para obtener más información, consulte Configuración de filtro de listas de opciones según los registros de asignación para un representante de ventas. Los productos están activos en la fecha de la visita actual.
   Pedido | (Necesario) Este campo especifica el pedido principal de la solicitud de muestra. De manera predeterminada, este campo es de sólo lectura, pero se puede personalizar como no de sólo lectura. Para obtener información sobre la personalización, consulte Configuration Guide for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
   Información adicional
   Estado | (Necesario) El valor predeterminado de este campo es Pendiente. Al enviar un pedido de solicitud de muestra de productos, el valor de este campo cambia a Enviado. Estos son los valores posibles de este campo: Nuevo Abierto Reservado En tránsito Recibido parcialmente Enviado parcialmente Pendiente Enviado Facturado Pagado Instalado Cerrado Cancelado Retenido Peligro Real Aprobado Previsto Rechazada En espera de aprobación Finalizado Enviado - Recogido Anomalía de crédito Factura del evento Sin éxito Pedido pendiente En progreso Procesado Recibido Firmado Anulado

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.