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##### Área temática Análisis históricos de cartera ### Disponibilidad Esta área temática sólo está disponible con Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. ### Finalidad del negocio El área temática permite la posibilidad de analizar el historial de cartera, contactos y productos. Los informes de cartera posibilitan la generación de informes sobre carteras en las siguientes dimensiones: contacto, cuenta, producto, asesor y hora. Este informe permite a asesores y gerentes responder preguntas como las siguientes: ¿Qué productos financieros tienen los clientes y cuál es su perfil demográfico? ¿Qué cantidad de los activos de mis clientes se invierte en qué clase de activos y títulos? ¿Cuál es el tamaño de los activos en los registros de ventas de cada asesor? ¿Cuáles son las clases de activos en los registros de ventas de cada asesor? ¿Cuáles son los mejores clientes por tamaño de cartera e ingresos? Con esta información se pueden analizar las carteras en relación con los clientes y asesores. ### Tipo de relación Simple ### Dimensiones Esta área temática tiene las siguientes dimensiones: Contacto Fecha Institución Propiedad del usuario Cartera Producto ### Métricas La lista completa de métricas de esta área temática es la siguiente: Métrica de cartera Métrica personalizada de cartera Número (Nº) de carteras Valor total de activos Importe del préstamo Prima Ingresos Valor nominal Límite de crédito Promedio del valor total de activos Promedio del importe del préstamo Promedio de primas Promedio de ingresos Promedio del valor nominal Promedio del límite de crédito ### Notas de uso La dimensión de contacto incluye una jerarquía de libros, que permite analizar métricas y atributos relacionados en cualquier nivel. La dimensión Cartera incluye normalmente activos no financieros como vehículos a menos que el administrador haya excluido específicamente dichos activos no financieros en listas de cartera utilizando la opción Excluir registros de vehículos/activos de cuentas de cartera en la página de perfil de compañía.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.