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### Herramientas de importación y exportación En la página Herramientas de importación y exportación se encuentran disponibles varias utilidades que aumentan las facilidades de importación y exportación en Oracle CRM On Demand: Asistente de importación. Para obtener más información, consulte Asistente de importación. Oracle Data Loader On Demand. Para obtener más información, consulte Utilidad de cliente de Oracle Data Loader On Demand. Oracle Migration Tool On Demand. Para obtener más información, consulte Utilidad de cliente Oracle Migration Tool On Demand. Servicios web de Oracle. Para obtener más información, consulte Integración de servicios web. Para obtener más información sobre la selección de un método de importación adecuado, consulte 1801156.1 (ID de artículo) en My Oracle Support. El proceso de importación consta de los siguientes pasos: Preparar la importación de datos Importación de datos Revisión de los resultados de importación También puede exportar datos desde Oracle CRM On Demand a archivos CSV. Para obtener más información sobre la exportación, haga clic en un tema: Exportación de datos Revisión de los resultados de exportación Antes de comenzar: Para importar datos, el rol debe incluir el privilegio Gestionar administración o Importar información de marketing. El privilegio Gestionar importación le permite importar todos los tipos de registro, mientras que el privilegio Importar información de marketing solo le permite importar cuentas, contactos y oportunidades potenciales. Si un usuario desea importar hasta 2000 contactos, debe activar el privilegio Importación personal para el rol del usuario. Este privilegio ofrece un mayor control sobre las importaciones de datos de un usuario. Para obtener más información sobre roles, consulte Adición de roles. Examine toda esta sección, así como las lecciones del tutorial sobre importación de registros, que le proporcionarán información adicional para la realización de importaciones (prácticas recomendadas). PRECAUCIÓN: no es posible deshacer la importación de registros o realizar una eliminación global de registros. Por tanto, pruebe el procedimiento de importación con un archivo de 5-10 registros a fin de evitar la eliminación posterior de datos. Si la compañía va a importar un gran número de registros, asista a una sesión de formación sobre cómo importar datos o póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente. Para obtener información sobre esos recursos, haga clic en el enlace Formación y soporte situado en la parte superior de cada página de Oracle CRM On Demand. Tenga en cuenta que no puede importar ni exportar campos concatenados en Oracle CRM On Demand. Un campo concatenado es un campo que muestra los valores de varios campos y que también puede mostrar texto adicional. Sin embargo, puede importar y exportar los campos individuales que forman los campos concatenados. Para exportar datos, su rol debe incluir el privilegio Gestionar exportación. Se pueden importar datos de archivos de valores separados por comas (CSV) para crear registros automáticamente en Oracle CRM On Demand. El tamaño de cada archivo CSV debe ser inferior a 20 MB. Para reducir el tamaño de los archivos, divida los registros en varios archivos o reduzca los datos eliminando columnas que no desee importar. Dispone de un ejemplo de archivo CSV en Oracle Data Loader On Demand Guide. En esta tabla se describen los tipos de registro que puede crear con la importación de datos y el número de registros que puede importar cada vez que ejecute el proceso de importación.
Tipo de registro | Límite de registros en cada importación
--- | ---
Cuenta | 30000
Dirección de cuenta | 50000
Competidor de cuenta | 50000
Contacto de la cuenta | 50000
Socio de cuenta | 50000
Equipo de la cuenta | 50000
Dirección | 30000
Cita | 30000
Contacto de cita | 50000
Usuario de citas | 50000
Activo | 80000
Contacto (Administración) | 30000
Dirección de contacto | 50000
Equipo de contacto | 50000
Campaña | 50000
Destinatario de la campaña | 50000
Registros del negocio | 30000
Oportunidad potencial | 30000
Seguimiento de modificaciones | 30000
Nota | 50000
Pedido | 30000
Ítem del pedido | 30000
Oportunidad | 30000
Rol de contacto de oportunidad | 50000
Producto de la oportunidad | 80000
Equipo de la oportunidad | 50000
Producto | 80000
Categoría de producto | 30000
Propiedad | 30000
Perfil social | 30000
Solución | 50000
Solicitud de servicio | 30000
Tarea | 30000
Contacto de tarea | 50000
Usuario de tareas | 50000
Usuario | 500
Contacto de vehículo | 50000
En función de las soluciones específicas del sector que ha implementado, se pueden hacer disponibles los siguientes registros para importar:
Tipo de registro | Límite de registros en cada importación
--- | ---
Asignación | 30000
Solicitud | 30000
Producto bloqueado | 30000
Plan de negocio | 30000
Reclamación | 30000
Licencia del contacto en esta región | 30000
Cobertura | 30000
Objetos personalizados | 30000
Daño | 30000
Concesionario | 80000
Registro del negocio | 30000
Evento | 30000
Cuenta financiera | 30000
Titular de la cuenta financiera | 30000
Título de la cuenta financiera | 30000
Plan financiero | 30000
Producto financiero | 30000
Transacción financiera | 30000
Asignaciones de contactos de HCP | 30000
Informe de auditoría de inventario | 30000
Período de inventario | 30000
Parte implicada | 30000
Propiedad del seguro | 30000
Solicitud de MDF | 30000
Plan de mensajería | 30000
Ítem del plan de mensajería | 30000
Relaciones de ítem del plan de mensajes | 30000
Respuesta al mensaje | 30000
Objetivo | 30000
Socio | 30000
Programa de socios | 30000
Cuenta del plan | 30000
Contacto del plan | 30000
Oportunidad del plan | 30000
Póliza | 30000
Titular de la póliza | 30000
Cartera | 30000
Lista de precios | 30000
Ítem de línea de lista de precios | 30000
Renuncia de muestra | 30000
Inventario de muestra | 30000
Lote de muestra | 30000
Transacción de muestra | 30000
Firma | 30000
Producto con precios especiales | 30000
Solicitud de precios especiales | 30000
Ítem de transacción | 30000
Vehículo | 80000

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.