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### Campos de plan de negocio La página Editar plan de negocio permite agregar planes de negocio o actualizar detalles de planes existentes. En la página Editar plan de negocio se muestra todo el conjunto de campos para un plan de negocio. CONSEJO: también puede editar planes de negocio en la página Lista de planes de negocio y en la página Detalles de planes de negocio. Para obtener más información sobre la actualización de registros, consulte Actualización de detalles de registro. NOTA: Los administradores de la compañía pueden personalizar Oracle CRM On Demand de varias formas, por ejemplo, cambiando los nombres de tipos de registro, campos y opciones en listas. Por lo tanto, la información mostrada puede ser diferente a la información estándar descrita en la ayuda en línea. En la siguiente tabla se proporciona información adicional sobre varios campos de planes de negocio.
Campo | Descripción
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Información clave sobre el plan
Nombre del plan | Nombre del plan de negocio. (Obligatorio).
Período | Especifica el período durante el cual se realiza el plan de negocio. Un período de planificación se corresponde con la definición de calendario fiscal de la compañía, según lo determine el administrador de la compañía. Un período puede corresponder a un año, trimestre, mes o semana fiscal, por ejemplo, el trimestre fiscal 1 de 2010. Los períodos enumerados se basan en el calendario fiscal definido por la compañía. Para obtener más información sobre los calendarios fiscales definidos, consulte Acerca de los calendarios fiscales. NOTA: es necesario que cuente con el privilegio Gestionar administración de período con el fin de poder seleccionar un período.
Período: fecha de inicio | Fecha de inicio de un período. Haga clic en el icono de agenda para seleccionar la fecha de inicio.
Período: fecha final | Fecha final de un período. Haga clic en el icono de agenda para seleccionar la fecha final.
Tipo | Tipo de plan de negocio. Elija el tipo que proceda de entre los planes de negocio que aparecen en la lista desplegable. Algunos ejemplos de los tipos disponibles son: Cuenta, Local, Regional, Nacional, Segmento de mercado, Compromiso o Marca. (Obligatorio).
Estado | Estado del plan de negocio. Elija el estado actual del plan de negocio en la lista desplegable. Los ejemplos de estado del plan de negocio son: Borrador, Enviado, Aprobado final, Actual, Caducado, Futuro y Retenido. (Obligatorio).
Propietario | Propietario del registro de plan de negocio. Según el modo de propiedad de registros que el administrador de la compañía configure para el tipo de registro, puede ver el campo Propietario, el campo Libro o ambos campos en la página Detalle del registro, y uno o ambos campos pueden estar en blanco. Para obtener más información sobre los modos de propiedad de registros, consulte Acerca del acceso a datos, el uso compartido de registros y la propiedad de registros.
Descripción | Descripción del plan de negocio.
Nombre del producto | Nombre del producto asociado a este plan. Haga clic en el icono de búsqueda para seleccionar el producto correspondiente.
Ingresos del plan | Ingresos previstos asociados a este plan.
Moneda | Moneda para cualquier cantidad monetaria que aparezca en este plan.
Fecha de cambio | Fecha relevante para convertir cualquier ingreso local en la moneda utilizada en la sede principal.
Cuenta | Cuenta asociada a este plan de negocio. Haga clic en el icono de búsqueda para elegir una cuenta. Este campo se puede utilizar en caso de una relación de uno a uno entre el plan de negocio y una cuenta específica. Si el plan de negocio tiene más de una cuenta asociada, utilice las cuentas del plan de la entidad de intersección para formar la relación. NOTA: el campo Cuenta no está disponible de forma predeterminada. Para agregar este campo a la página de detalles del plan de negocio, póngase en contacto con el administrador de la compañía.
Análisis SWOT
Fortalezas | Fortalezas competitivas relacionadas con la consecución de este plan. (Este campo tiene un límite de 240 caracteres).
Debilidades | Debilidades competitivas relacionadas con la consecución de este plan. (Este campo tiene un límite de 240 caracteres).
Oportunidades | Oportunidades de negocio potenciales asociadas a este plan. (Este campo tiene un límite de 240 caracteres).
Riesgos | Riesgos potenciales que pueden limitar las oportunidades de negocio asociadas a este plan. (Este campo tiene un límite de 240 caracteres).
NOTA: los siguientes campos están disponibles con Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition y es posible que no estén disponibles para su configuración. Si los campos no están disponibles, póngase en contacto con el administrador.
Cuenta de socio del propietario | Nombre de la cuenta de socio a la que pertenece el propietario del plan de negocio.
Cuenta de socio de origen | Nombre de la cuenta de socio que ha originado el plan de negocio.
Cuenta de socio principal | Nombre de la cuenta de socio que está soportando el esfuerzo del plan de negocio.
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Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.