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##### Área temática Informe en tiempo real de cuentas y cuentas relacionadas ### Disponibilidad Esta área temática está disponible en todas las ediciones de Oracle CRM On Demand. ### Finalidad del negocio Esta área temática permite crear informes de la relación de muchos a muchos entre cuentas y cuentas relacionadas. Esta área temática es casi idéntica a las áreas temáticas de cuentas. La única diferencia es que incluye la dimensión de cuenta relacionada, que contiene una relación de muchos a muchos con el tipo de registro de cuenta. Además, esta área le permite crear informes que muestren todas las cuentas relacionadas de una cuenta. Debido a que esta área temática representa la relación de muchos a muchos entre cuentas y cuentas relacionadas, no se podrán crear informes de las cuentas que no tengan ninguna asociación al menos con una cuenta relacionada usando esta área temática. Algunos de los atributos que definen la relación de cuenta relacionada y que están disponibles para el informe son: Contacto principal Rol Invertir rol Fecha de inicio Fecha final Fortalezas Debilidades Comentarios ### Tipo de relación De muchos a muchos ### Dimensiones Esta área temática tiene las siguientes dimensiones: Cuenta Campaña Fecha de creación Propiedad del usuario Cuenta relacionada Contacto de relación Territorio ### Métricas La lista completa de métricas de esta área temática es la siguiente: Métrica de cuenta Métrica personalizada de cuenta Ingresos Ingresos (000) Promedio de ingresos Ingresos cerrados Ingresos cerrados (000) Promedio de ingresos cerrados Media de días para cerrar oportunidades (Definición: el número de días para cerrar una oportunidad dividido por el número de oportunidades ganadas). Ingresos potenciales Media de ingresos potenciales Ingresos Ingresos de producto (000) Ingresos cerrados de producto Ingresos cerrados de producto (000) Número (Nº) de cuentas Número (Nº) de cuentas con oportunidades Número (Nº) de actividades Número (Nº) de contactos Número (Nº) de oportunidades Número (Nº) de ganancias Número (Nº) de solicitudes de servicio Número (Nº) de solicitudes de servicio canceladas Número (Nº) de solicitudes de servicio cerradas Número (Nº) de solicitudes de servicio abiertas Número (Nº) de solicitudes de servicio pendientes Duración media de solicitud de servicio abierta Media de días para cerrar solicitud de servicio Número (Nº) de oportunidades potenciales Número (Nº) de oportunidades potenciales convertidas en oportunidades Número (Nº) de oportunidades potenciales que derivan en oportunidad ganada (Definición: el número de oportunidades potenciales que se han convertido en oportunidades y se encuentran en la etapa de venta cerrada/ganada). Número (Nº) de oportunidades potenciales que derivan en oportunidad perdida Número (Nº) de oportunidades potenciales calificadas Número (Nº) de oportunidades potenciales rechazadas ### Notas de uso La dimensión de cuenta incluye una jerarquía de libros, que permite analizar métricas y atributos relacionados en cualquier nivel. #### Dimensión de contacto de relación Las cuentas se pueden enlazar entre ellas. Las cuentas enlazadas a una cuenta y que no están enlazadas como competencia o socios, aparecen en la sección de información relacionada Relaciones de la cuenta de la página Detalles de la cuenta. La relación entre dos cuentas que están enlazadas de esta forma también puede tener un contacto principal diferente de los contactos principales de las cuentas enlazadas. NOTA: Para enlazar cuentas entre ellas, deberá tener el privilegio de acceso de la relación ampliada de la cuenta y el privilegio de gestión del acceso de la relación ampliada del contacto y la cuenta en el rol de usuario, y el administrador deberá activar la sección de información relacionada Relaciones de la cuenta al diseño de la página Detalles de la cuenta asignada a su rol. Para extraer información sobre el contacto principal de la relación entre las cuentas, seleccione las columnas de la dimensión Contacto de relación. Para extraer información sobre el contacto principal de la cuenta, seleccione las columnas de la carpeta Contacto principal en la dimensión Cuenta. Para extraer información sobre el contacto principal de una cuenta enlazada, seleccione las columnas de la carpeta Contacto principal en la dimensión Cuenta.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.