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#### Acerca de los niveles de acceso para tipos de registro relacionados Se pueden conceder o revocar derechos de acceso a tipos de registro relacionados en el paso 2 del Asistente de perfil de acceso. Si desea más información sobre el uso del Asistente de perfil de acceso, consulte Proceso de configuración de perfiles de acceso. Los tipos de registro relacionados que se controlan mediante privilegios especiales aparecen en todos los perfiles de acceso que tienen predeterminada la opción Sin acceso en el nivel de acceso. Deberá cambiar la configuración predeterminada para dar a los usuarios el nivel de acceso que necesiten para los diferentes tipos de registro. Por ejemplo, el tipo de registro Objeto personalizado 04 es un tipo de registro relacionado en el tipo de registro Oportunidad principal. En el perfil de acceso Completo, el tipo de registro relacionado Objeto personalizado 04 tiene el nivel de acceso definido de manera predeterminada en Sin acceso. En consecuencia, un usuario que esté en un equipo de la oportunidad con el perfil de acceso Completo no podrá ver los tipos de registro relacionados basados en el tipo de registro relacionado Objeto personalizado 04. Si desea que el usuario vea los registros Objeto personalizado 04 de los registros de oportunidad, deberá cambiar el nivel de acceso predeterminado. Este tema describe: Relaciones de registros Opciones de nivel de acceso para tipos de registro relacionados ### Relaciones de registros Las relaciones entre un tipo de registro principal y su tipo de registro relacionado (el registro secundario) determinan las opciones de nivel de acceso que se podrán asignar al tipo de registro relacionado. Los tipos de relaciones y las opciones de nivel de acceso disponibles son los siguientes: Relación de uno a muchos. En una relación de uno a muchos, el registro principal puede tener muchos registros secundarios del tipo de registro relacionado. Por ejemplo, el tipo de registro relacionado Recursos está disponible en la página Información relacionada de cuenta del asistente de perfil de acceso. El tipo de registro principal de Cuenta tiene una de relación de uno a muchos con el tipo de registro relacionado Recursos. Los niveles de acceso disponibles para la relación uno a muchos son los siguientes: Ver Sólo lectura Sin acceso Relación de uno a muchos principal. En una relación de uno a muchos principal, el tipo de registro relacionado se basa en un tipo de registro principal y los derechos de acceso del tipo de registro principal determinan los derechos de acceso del tipo de registro relacionado. El registro principal de una relación de uno a muchos principal puede tener muchos registros secundarios del tipo de registro relacionado. Por ejemplo, el tipo de registro relacionado Oportunidades de la página Información relacionada de cuenta se basa en tipo de registro principal Oportunidad. El tipo de registro principal Cuenta tiene una relación de uno a muchos principal con el tipo de registro relacionado Oportunidades. Los niveles de acceso disponibles para la relación de uno a muchos principal son los siguientes: Ver Sólo lectura Sin acceso Heredar principal Relación de uno a secundario. En una relación de uno a secundario, los registros secundarios se basan en un tipo de registro que no tiene un tipo de registro principal correspondiente. Los archivos adjuntos, las notas y los equipos son algunos ejemplos de los tipos de registro relacionados que no tienen un tipo de registro principal correspondiente. NOTA: una excepción a esta regla es la relación entre los registros secundarios de contacto de una oportunidad. Aunque el tipo de registro de contacto tiene un tipo de registro principal correspondiente, la relación entre la oportunidad y los contactos es de tipo uno a secundario. Los usuarios pueden agregar contactos existentes a una oportunidad y quitar contactos de una oportunidad. Los usuarios no pueden crear nuevos contactos a partir de una oportunidad. Los siguientes niveles de acceso están disponibles para la relación uno a secundario: Lectura/Creación Lectura/Creación/Edición Lectura/Edición Lectura/Edición/Eliminación Sólo lectura Sin acceso Completo Relación de uno a sólo lectura. La relación uno a sólo lectura es similar a la relación uno a secundario. Sin embargo, como el nombre sugiere, en las relaciones uno a sólo lectura, los usuarios no pueden editar ni crear registros secundarios. Seguimiento de auditoría es un ejemplo de tipo de registro relacionado que no tiene un tipo de registro principal correspondiente. Oracle CRM On Demand crea el tipo de registro Seguimiento de auditoría. Para las relaciones uno a sólo lectura, se tienen disponibles los siguientes niveles de acceso: Sólo lectura Sin acceso Relaciones muchos a muchos. En una relación de muchos a muchos, el tipo de registro principal y el tipo de registro relacionado se basan en tipos de registro principales y los registros de cada tipo de registro pueden ser principal o secundario del otro en función de cómo se vea la relación. Por ejemplo, el tipo de registro relacionado Cuentas de la página Información relacionada de objeto 01 personalizado del asistente de perfil de acceso se basa en el tipo de registro principal Cuenta. El tipo de registro principal Objeto 01 personalizado tiene una relación de muchos a muchos con el tipo de registro relacionado Cuentas. NOTA: Las relaciones entre dos tipos de registro pueden ser distintas, en función del tipo de registro que actúe como principal y del tipo de registro que sea el tipo de registro relacionado. Por ejemplo, aunque el tipo de registro principal Objeto 01 personalizado tiene una relación de muchos a muchos con el tipo de registro personalizado Cuenta, el tipo de registro principal Cuenta tiene una relación de muchos a muchos con el tipo de registro relacionado Objeto 01 personalizado. Las relaciones muchos a muchos ofrecen los siguientes niveles de acceso: Lectura/Creación Sólo lectura Ver Sin acceso Relación de muchos a muchos principal. Una relación de muchos a muchos principal es también una relación en la que el tipo de registro principal y el tipo de registro relacionado se basan en tipos de registro principales y los registros de cada tipo de registro pueden ser principal o secundario del otro en función de cómo se vea la relación. Aun así, hay disponibles algunos niveles de acceso adicionales para los casos en los que los derechos de acceso del tipo de registro principal determinan los derechos de acceso del tipo de registro relacionado. Por ejemplo, el tipo de registro relacionado Objeto 01 personalizado de la página Información relacionada de cuenta del asistente de perfil de acceso se basa en el tipo de registro principal Objeto 01 personalizado. El tipo de registro principal Cuenta tiene una relación de muchos a muchos principal con el tipo de registro relacionado Objeto 01 personalizado. Los niveles de acceso disponibles para la relación de muchos a muchos principal son los siguientes: Lectura/Creación Sólo lectura Ver Sin acceso Heredar principal Agregar/Heredar principal Agregar/Quitar/Heredar principal NOTA:No se admite el nivel de acceso Lectura/Creación para los siguientes tipos de registro: Respuestas al mensaje de detalles de producto de llamada, Relaciones de ítems de plan de mensajería de detalles de producto de llamada e Ítems de plan de mensajería de detalles de producto de llamada. ### Opciones de nivel de acceso para tipos de registro relacionados A continuación se muestran todas las opciones de niveles de acceso para los tipos de registro relacionados: Sin acceso. La opción Sin acceso está disponible para todos los tipos de registro relacionados. Esta opción impide que el usuario vea los registros incluidos en una lista relacionada. Sólo lectura. El nivel de acceso Sólo lectura impide al usuario editar los registros relacionados en línea del registro principal. Lectura/Creación. El nivel de acceso Lectura/Creación está disponible para los tipos de registro relacionados que son registros uno a secundario que forman parte de relaciones muchos a muchos. Para los registros uno a secundario, el nivel de acceso Lectura/Creación permite al usuario crear un registro nuevo o profundizar en los registros existentes para ver los detalles, pero no permite al usuario editar ni eliminar registros. Para las relaciones muchos a muchos, el nivel de acceso Lectura/Creación permite al usuario asociar un registro existente como secundario a un registro principal, pero no permite al usuario quitar una asociación existente. Lectura/Creación/Edición. El nivel de acceso Lectura/Creación/Edición está disponible para los tipos de registro relacionados que son registros uno a secundario. Permite al usuario crear un registro nuevo o profundizar en los registros existentes para ver los detalles de un registro o, si fuera necesario, editarlo. El nivel de acceso Lectura/Creación/Edición no permite al usuario eliminar registros secundarios. Lectura/Edición. El nivel de acceso Lectura/Edición está disponible para todas las relaciones, excepto los registros relacionados que son de sólo lectura en las relaciones uno a sólo lectura. El nivel de acceso Lectura/Edición permite al usuario ver y editar registros relacionados. Lectura/Edición/Eliminación. El nivel de acceso Lectura/Edición/Eliminación está disponible para los tipos de registro relacionados que son registros secundarios en relaciones uno a secundario. El nivel de acceso Lectura/Edición/Eliminación permite al usuario profundizar en registros existentes para ver los detalles del registro y editar o eliminar el registro. El nivel de acceso Lectura/Edición/Eliminación no permite al usuario crear registros secundarios nuevos. Completo. El nivel de acceso Completo está disponible para tipos de registro relacionados que no tengan un tipo de registro principal correspondiente. Para este tipo de registros, el nivel de acceso Completo permite al usuario crear, ver, editar y eliminar registros. Ver. El nivel de acceso Ver solamente está disponible para tipos de registro relacionados de relaciones uno a muchos y muchos a muchos. Con el nivel de acceso Ver, el comportamiento de los registros relacionados es el siguiente: Todos los registros secundarios que están relacionados con un registro principal se muestran en la lista de registros relacionados, independientemente de que el usuario esté autorizado para ver los registros secundarios en sí. Cada registro relacionado hereda el nivel de acceso de su propio tipo de registro principal, en lugar del nivel de acceso del tipo de registro principal de la relación. Por ejemplo, si el nivel de acceso se establece en Ver para el tipo de registro Oportunidad relacionado en el tipo de registro principal Cuenta, el comportamiento de los registros de oportunidad relacionados será el siguiente: Todas las oportunidades que están relacionadas con un registro de cuenta principal se muestran en la lista de registros relacionados, independientemente de que el usuario esté autorizado para ver los registros de oportunidad. Cada registro de oportunidad hereda el nivel de acceso del tipo de registro Oportunidad principal, no del tipo de registro Cuenta principal. Si un usuario intenta desglosar un registro de oportunidad relacionado para ver más detalles del registro, la operación se llevará a cabo correctamente si sigue existiendo el registro de oportunidad y solo en el caso de que el usuario esté autorizado para ver los detalles del registro de oportunidad. Si el usuario no está autorizado para ver los detalles de ese registro de oportunidad, se mostrará un mensaje de error. Heredar principal. El nivel de acceso Heredar principal solamente está disponible para algunos tipos de registro relacionados uno a muchos y muchos a muchos. Con el nivel de acceso Heredar principal, el comportamiento de los registros relacionados es el siguiente: En la lista de registros relacionados tan solo se muestran los registros secundarios relacionados que el usuario está autorizado a ver. Cada registro relacionado hereda el nivel de acceso de su propio tipo de registro principal, en lugar del nivel de acceso del tipo de registro principal de la relación. Por ejemplo, si el nivel de acceso se establece en Heredar principal para el tipo de registro Oportunidad relacionado en el tipo de registro principal Cuenta, el comportamiento de los registros de oportunidad relacionados será el siguiente: En la lista de registros relacionados tan solo se muestran aquellos registros de oportunidad relacionados que el usuario está autorizado a ver. Cada registro de oportunidad hereda el nivel de acceso del tipo de registro Oportunidad principal, no del tipo de registro Cuenta principal. Si un usuario intenta desglosar un registro de oportunidad relacionado para ver más detalles del registro, la operación siempre se llevará a cabo correctamente si sigue existiendo el registro de oportunidad, ya que el usuario estará autorizado a ver los detalles de todos los registros de oportunidad de la lista de registros relacionados. En el caso de las relaciones muchos a muchos, seleccionar el nivel de acceso Heredar principal significa que el usuario no puede agregar ni quitar una relación entre dos registros existentes. Sin embargo, el nivel de acceso Heredar principal también está disponible en combinación con el derecho de acceso Agregar o en combinación con los derechos de acceso Agregar y Quitar. NOTA: si el nivel de acceso Heredar principal (o cualquiera de sus combinaciones) se encuentra en alguno de los perfiles utilizados para un tipo de registro relacionado, la opción Heredar principal tendrá prioridad sobre las demás. Por ejemplo, si se encuentran los dos niveles de acceso Heredar prioridad y Ver, el nivel de acceso Heredar principal anulará el nivel de acceso Ver. Si se encuentra los niveles de acceso Heredar principal, Sólo lectura y Ver, el derecho de acceso Heredar principal anula los niveles de acceso Ver y Sólo lectura. Agregar/Heredar principal. El nivel de acceso Agregar/Heredar principal está disponible para los registros relacionados que comparten una relación muchos a muchos con el principal. El elemento Heredar principal del nivel de acceso Agregar/Heredar principal funciona igual que el nivel de acceso Heredar principal. Sin embargo, el nivel de acceso Agregar/Heredar principal también permite al usuario asociar un registro relacionado existente al registro principal. Si se agrega correctamente un registro relacionado, ese registro hereda el nivel de acceso del registro principal. El nivel de acceso Agregar/Heredar principal no permite a los usuarios quitar un registro relacionado existente. Agregar/Quitar/Heredar principal. El nivel de acceso Agregar/Quitar/Heredar principal está disponible para los registros relacionados que comparten una relación muchos a muchos con el principal. El elemento Heredar principal del nivel de acceso Agregar/Quitar/Heredar principal funciona igual que el nivel de acceso Heredar principal. Sin embargo, el nivel de acceso Agregar/Quitar/Heredar principal también permite al usuario asociar un registro relacionado existente al registro principal, o quitar (disociar) la relación entre los registros. Si un usuario quita o disocia un registro relacionado, el registro no se elimina, sino que permanece en la base de datos. Si se agrega correctamente un registro relacionado, ese registro hereda el nivel de acceso del registro principal. Por norma general, para los tipos de registros relacionados mostrados en la tabla siguiente, el nivel de acceso Heredar principal se admite en todos los casos en los que el tipo de registro está disponible como un tipo de registro relacionado. Sin embargo, se aplican las siguientes excepciones: Para el tipo de registro principal Unidad familiar, el tipo de registro relacionado Oportunidades potenciales no admite el nivel de acceso Heredar principal. Para el tipo de registro principal Socio, el tipo de registro relacionado Oportunidad no admite el nivel de acceso Heredar principal. Si el nivel de acceso está definido actualmente como Ver para cualquiera de las relaciones indicadas en la siguiente tabla, se recomienda que cambie el nivel de acceso de Ver a Heredar principal. NOTA: el nivel de acceso que establezca para el tipo de registro relacionado de actividad finalizada se aplica a los registros que se muestran en la sección de información relacionada Actividades finalizadas en una página de detalles de registro principal. El nivel de acceso que establezca para los tipos de registro relacionados Actividades o Actividades abiertas se aplica a los registros que se muestran en las secciones de información relacionada Actividades, Tareas abiertas, Citas abiertas y Actividades abiertas en una página de detalles de registro principal.
Tipo de registro relacionado
Solicitudes de acreditación
Actividades
Visita del asistente
Planes de negocio
Respuestas al mensaje de detalles de producto de visita
Relaciones de ítems de plan de mensajería de detalles de producto de visita
Ítems de plan de mensajería de detalles de producto de visita
Visitas
Solicitudes de certificación
Actividades finalizadas
Inscripciones en cursos
Objeto personalizado 01 y superiores
Inscripciones en examen
Cuenta financiera: Titular de la cuenta
Cuenta financiera: Sucursal
Cuenta financiera: Tuvo lugar fuera de la institución
Cuentas financieras
Oportunidades potenciales
Respuestas al mensaje
Relaciones de ítems del plan de mensajería
Ítems del plan de mensajería
Objetivos
Actividades abiertas
Oportunidades
Cuentas del plan
Contactos del plan
Oportunidades del plan
Solicitudes de servicio
Suboportunidades
Ítems de transacción
En la siguiente tabla se muestran las relaciones en las que los niveles de acceso Heredar principal, Agregar/Heredar principal y Agregar/Quitar/Heredar principal están todos disponibles. Las relaciones en esta tabla son relaciones de muchos a muchos. NOTA: si actualmente utiliza el nivel de acceso Lectura/Creación para cualquiera de las relaciones de muchos a muchos que admiten el nivel de acceso Heredar principal y sus combinaciones, se recomienda que cambie el nivel de acceso Lectura/Creación a una de las combinaciones de Heredar principal en los tipos de registro relacionados.
Tipo de registro principal | Tipo de registro relacionado
--- | ---
Cuenta | Objetos personalizados del 01 al 03
Actividad | Objetos personalizados del 01 al 03
Campaña | Objetos personalizados del 01 al 03
Campaña | Oportunidades
Contacto | Visitas
Contacto | Actividades finalizadas
Contacto | Objetos personalizados del 01 al 03
Contacto | Actividades abiertas
Contacto | Oportunidades
Objetos personalizados del 01 al 03 | Actividades finalizadas
Objetos personalizados del 01 al 03 | Objetos personalizados del 01 al 03
Objetos personalizados del 01 al 03 | Actividades abiertas
Objetos personalizados del 01 al 03 | Oportunidades potenciales
Objetos personalizados del 01 al 03 | Oportunidades
Objetos personalizados del 01 al 03 | Solicitudes de servicio
Concesionario | Objetos personalizados del 01 al 03
Concesionario | Solicitudes de servicio
Fondo | Objetos personalizados del 01 al 03
Unidad familiar | Objetos personalizados del 01 al 03
Oportunidad potencial | Objetos personalizados del 01 al 03
Evento | Objetos personalizados del 01 al 03
Oportunidad | Objetos personalizados del 01 al 03
Socio | Objetos personalizados del 01 al 03
Cartera | Objetos personalizados del 01 al 03
Solicitud de servicio | Objetos personalizados del 01 al 03
Solución | Objetos personalizados del 01 al 03
Solución | Solicitudes de servicio
Vehículo | Objetos personalizados del 01 al 03
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Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.