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#### Administración de conversión de oportunidades potenciales Los usuarios de la compañía pueden convertir registros de oportunidades potenciales en registros de cuenta, contacto y oportunidad. Si la compañía está definida para utilizar Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition, los usuarios también pueden convertir registros de oportunidades potenciales en registros de negocio. Cuando un usuario convierte un registro de oportunidad potencial, puede llevar a cabo cualquiera de las siguientes acciones: Crear nuevos registros de cuenta, contacto, oportunidad o registro del negocio que se enlacen automáticamente al registro de oportunidad potencial. Enlazar el registro de oportunidad potencial a registros de cuenta y contacto existentes. El usuario selecciona los registros que desea enlazar a la oportunidad potencial al convertirla. Si hace que las opciones necesarias estén disponibles en los diseños de conversión de oportunidades potenciales, los usuarios también pueden hacer lo siguiente: Copie los miembros del equipo de la oportunidad potencial en el equipo en la cuenta, el contacto y la oportunidad que se crean o enlazan a la oportunidad potencial durante el proceso de conversión. Enlace los registros de objetos personalizados asociados de la oportunidad potencial en la cuenta, contacto y oportunidad que se crean o enlazan a la oportunidad potencial durante el proceso de conversión. Puede determinar qué opciones estarán disponibles para los usuarios en la página de conversión de oportunidades potenciales creando diseños de conversión de oportunidades potenciales para la página y asignándolos a roles de usuario. En la aplicación estándar, hay determinados datos del registro de oportunidad potencial que se incluyen en los campos importantes de los registros de cuentas, contactos, oportunidades y registros de negocio creados o enlazados a la oportunidad potencial durante el proceso de conversión. Puede determinar qué información se incluye configurando lo siguiente: Las asignaciones entre los campos en el tipo de registro Oportunidad potencial y los tipos de registro Cuenta, Contacto, Registro del negocio y Oportunidad. Para obtener más información, consulte Asignar campos adicionales durante la conversión de pistas. Los campos del registro de la oportunidad potencial que aparecen en las secciones Oportunidad y Registro del negocio de la página Convertir oportunidad potencial. Los usuarios pueden editar los valores de estos campos en la página Convertir oportunidad potencial. A continuación, estos valores se incluyen en la nueva oportunidad o registro del negocio. Para obtener más información acerca de la configuración de los campos que aparecen en la página Convertir oportunidad potencial, consulte Creación de diseños de conversión de oportunidades potenciales. NOTA: Solo los campos asignados a campos del tipo de registro relevante están disponibles para agregarlos a un diseño de página Convertir oportunidad potencial. Si un campo que desea agregar a la página Convertir oportunidad potencial aún no está asignado a campos del tipo de registro relevante, debe asignarlo para poder agregarlo al diseño de la página Convertir oportunidad potencial. Además, los campos concatenados y los campos del tipo de campo de los enlaces web no están disponibles para agregarlos a un diseño de conversión de oportunidades potenciales, incluso si los campos se asignan a campos del tipo de registro relevante. El campo Oportunidad asociada y el campo Siguiente paso siempre aparecen en la sección Oportunidad de la página Convertir oportunidad potencial, y los campos Nombre de registro del negocio y Cuenta de socio principal siempre aparecen en la sección Registro del negocio. No puede quitar estos campos del diseño de página. Para convertir oportunidades potenciales, el usuario debe disponer del nivel de acceso apropiado para los tipos de registro y los privilegios correspondientes en su rol. Para obtener más información, consulte Acceso a la configuración de perfiles y roles para consolidar oportunidades potenciales. Cuando un usuario rechaza una oportunidad potencial, debe seleccionar un código de rechazo en el campo Código de rechazo de la página Rechazar oportunidad potencial. De forma predeterminada, se proporcionan diferentes valores para el campo Código de rechazo, aunque puede cambiarlos o agregar más valores a la lista. Para obtener más información acerca de la lista de opciones Código de rechazo, consulte Código de rechazo de oportunidades potenciales. #### Temas relacionados Para obtener más información sobre la administración de conversión de oportunidades potenciales, consulte los siguientes temas: Proceso de configuración de conversión de oportunidades potenciales Mapeo de campos adicionales durante la conversión de oportunidades potenciales Creación de diseños de conversión de oportunidades potenciales

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.