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### Trabajar con la página inicial de Fondos La página inicial de Fondos es el punto de partida para gestionar fondos y solicitudes de fondos. NOTA: el administrador de la compañía puede personalizar el diseño de la página inicial de Fondos. Además, si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas principales, puede agregar secciones a la página, así como eliminarlas. ### Creación de un fondo o una solicitud de fondos Puede crear un fondo o una solicitud de fondos haciendo clic en Fondo o en Solicitud de fondos en la sección Crear en la parte izquierda de la página inicial de Fondos. Para obtener más información, consulte Crear registros y Campos del fondo. ### Trabajar con listas de fondos o listas de solicitudes de fondos Las secciones Listas de fondos o Listas de solicitudes de fondos muestran una serie de listas. Oracle CRM On Demand incluye un conjunto de listas estándar. Todas las listas estándar son públicas. El usuario y los gerentes pueden crear otras listas basadas en otros criterios. En la siguiente tabla se describen las listas estándar de fondos que están disponibles de forma predeterminada.
Lista de fondos | Filtros
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Todos los fondos | Todos los fondos que poseen usted y sus subordinados
Todos los fondos activos | Todos los fondos con estado Activo cuya propiedad pertenece a usted y a sus subordinados
Mis fondos | Fondos con su nombre en el campo Propietario
Mis fondos activos | Fondos que contienen su nombre en el campo Propietario y tienen el estado Activo
En la siguiente tabla se describen las listas de solicitudes estándar que están disponibles de forma predeterminada.
Lista de solicitudes de fondos | Filtros
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Todas las solicitudes de fondos | Todas las solicitudes de fondos que poseen usted y sus subordinados
Mis solicitudes de fondos | Solicitudes de fondos con su nombre en el campo Propietario
Mis solicitudes de fondos pendientes | Todas las solicitudes de fondos de su propiedad con el estado Aprobación previa enviada.
Solicitudes de fondos pendientes | Todas las solicitudes de fondos con el estado Aprobación previa enviada.
Mis solicitudes de fondos aprobadas | Todas las solicitudes de fondos de su propiedad con el estado Aprobación previa.
Para ver una lista, haga clic en su nombre. Para crear una lista nueva, haga clic en Nuevo. Para obtener más información sobre la creación de listas, consulte Creación y restricción de listas. Para revisar todas las listas disponibles, cree una lista nueva o vea, edite o elimine una lista existente haciendo clic en Gestión de listas. La página Gestión de listas incluye también las listas estándar proporcionadas con Oracle CRM On Demand. Estas listas son de sólo lectura. Por lo tanto, no puede editarlos ni eliminarlos. ### Visualización de solicitudes de fondos pendientes Para ver sus solicitudes de fondos pendientes, consulte la sección Mis solicitudes de fondos pendientes, donde se muestra la información siguiente: Nombre de solicitud de fondos, Fondo, Solicitud de aprobación previa, Concedida, Aprobada, Fecha de solicitud, Fecha de caducidad y Estado. Las solicitudes de fondos pendientes son las solicitudes que tienen el estado Aprobación previa enviada. Haga clic en Mostrar la lista completa para ampliar la lista de los fondos modificados recientemente. ### Visualización de actividades abiertas para solicitudes de fondos Para ver las actividades abiertas de las solicitudes de fondos, consulte la sección Solicitud de fondos - Actividades abiertas, en la que se muestra la información siguiente: Fecha de caducidad, Prioridad, Actividad, Asunto y Solicitud de fondos. La información proporciona una lista de las actividades abiertas que están enlazadas a sus solicitudes de fondos. El campo Prioridad muestra la prioridad de las tareas que el usuario o el gerente ha especificado, por ejemplo, 1 - Alta, 2 - Media o 3 - Baja. La prioridad de las tareas se indica mediante flechas: una flecha hacia arriba para una prioridad alta, ninguna flecha para una prioridad media y una flecha hacia abajo para una prioridad baja. NOTA: Si el administrador de la compañía cambia los valores de visualización predeterminados para el campo Prioridad (por ejemplo, del valor predeterminado de 1-Alto al valor de Más alto), Oracle CRM On Demand no muestra flechas en el campo Prioridad para las listas de tareas, a menos que el administrador de la compañía utilice los siguientes patrones: 1-etiqueta, 2-etiqueta o 3-etiqueta, donde etiqueta es el nombre que el administrador de la compañía proporciona a la prioridad de la tarea. En este caso, Oracle CRM On Demand muestra una flecha hacia arriba para 1-etiqueta, ninguna flecha para 2-etiqueta, una flecha hacia abajo para 3-etiqueta y ninguna flecha para cualquier otro valor de visualización. Por ejemplo, Oracle CRM On Demand muestra una flecha hacia arriba para el valor de 1-Más alto, pero no muestra ninguna flecha para el valor de Más alto. Oracle CRM On Demand no muestra ninguna flecha para los valores personalizados que el administrador de la compañía agrega a la lista de opciones del campo Prioridad. Para obtener más información sobre el cambio de los valores predeterminados para las listas de opciones, como el campo Prioridad, consulte Cambio de los valores de las listas de opciones. Haga clic en Mostrar la lista completa para ampliar la lista de las solicitudes de fondos modificadas recientemente. ### Adición de secciones a la página inicial de Fondos Si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas principales, puede agregar una o varias secciones a la página inicial de Fondos: Solicitudes de fondos pendientes Una o más secciones de informe (el administrador de la compañía puede hacer que las secciones de informe estén disponibles en la página inicial de Fondos) Para agregar secciones a la página inicial de Fondos En la página inicial de Fondos, haga clic en Editar diseño. En la página de diseño de la página inicial de Fondos, haga clic en las flechas para agregar o quitar secciones y para organizar las secciones en la página. A continuación, haga clic en Guardar. ### Temas relacionados Consulte los siguientes temas para obtener información relacionada con los fondos. Fondos Gestión de fondos Campos del fondo

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.