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##### Adición de asistentes a visitas Un asistente es una persona que está presente en una ocasión determinada en una reunión o llamada telefónica. Una visita de cuenta puede tener varios asistentes y cada persona que asista a una visita de cuenta puede tener distintos ítems únicos o interacciones específicas que se encargará de registrar el representante de ventas. La elaboración de informes por cada interacción individual permite al representante de ventas registrar qué ítem de muestra o promocional se ha distribuido y qué información de detalles de productos o solicitudes de muestras se han registrado para cada interacción individual. Una visita del asistente es una visita individual que está asociada a una visita de cuenta. Las visitas del asistente funcionan del igual modo que las visitas a profesionales, excepto por el hecho de estar vinculadas a visitas de cuenta. Las visitas del asistente son registros independientes del tipo Visita del asistente. ### Configuración del perfil de acceso para las visitas del asistente Para acceder a una cuenta principal y agregar asistentes a ésta, sus perfiles de acceso deben estar configurados de forma adecuada. La tabla siguiente muestra la configuración del nivel de acceso para el tipo de registro de información relacionada con una visita del asistente que permite acceder a las visitas del asistente en una cuenta principal. Esta configuración es necesaria en el perfil de acceso predeterminado y en el perfil de acceso del propietario. Cuando el nivel de acceso está configurado para el tipo de registro de información relacionada con visitas del asistente, las visitas del asistente tendrán el mismo comportamiento que otras visitas (visitas de cuenta o de contacto) dentro del entorno de una visita. No obstante, el nivel de permiso máximo del que pueden disponer las visitas del asistente está limitado al permiso que se haya definido en la actividad principal. Para obtener más información sobre los perfiles de acceso, consulte Gestión de perfiles de acceso y Proceso de configuración de perfiles de acceso.
Tipo de registro | Tipo de registro de información relacionada | Nivel de acceso
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Actividad | Visitas del asistente | Ver
NOTA: las visitas del asistente tienen un nivel terciario dentro de una cuenta y un nivel secundario con respecto a la visita de cuenta (que es un tipo de actividad). Por lo tanto, el acceso a las visitas del asistente debe configurarse en la sección de información relacionada con los tipos de registro Actividad. El siguiente procedimiento describe cómo agregar un asistente a una visita. Para agregar un asistente a una visita Vaya a la página inicial de cuentas y seleccione la cuenta que desee. Para obtener información sobre la selección de registros, consulte Búsqueda de registros. En la página Detalles de la cuenta, desplácese hasta la sección de visitas y abra el registro de visitas de la cuenta en el que desee agregar un asistente. En la página Detalle de visita, haga clic en Nueva visita en la sección de Asistentes. NOTA: si no puede ver la sección Asistentes en la página Detalles, haga clic en el enlace Editar diseño en la esquina superior derecha de la página y agregue la sección Asistentes al diseño de la página. Si la sección no está disponible para agregarla al diseño de página, póngase en contacto con el administrador de la compañía. En la página Detalle de visita, realice lo siguiente: Para rellenar el registro de la nueva visita con información de una plantilla de visita inteligente existente, haga clic en el icono Búsqueda junto al campo de la visita inteligente y seleccione la visita inteligente. Introduzca o actualice la información, según sea necesario. No obstante, tenga en cuenta lo siguiente: El valor del campo Tipo de visita, que es de solo lectura, es Visita con asistente de forma predeterminada. La información de la cuenta se rellena a partir de los datos de la visita de cuenta. La información de la dirección se rellena a partir de los datos de la visita de cuenta. Debe utilizar el campo Contacto principal para seleccionar el contacto que vaya a asistir a la visita de cuenta. Para obtener más información sobre los campos de esta página, consulte Seguimiento de visitas (visitas de ventas) a clientes. NOTA: los administradores de la compañía pueden personalizar Oracle CRM On Demand de varias formas, como cambiar los nombres de tipos de registro, campos y opciones en listas. Por lo tanto, la información mostrada puede ser diferente a la información estándar descrita en la ayuda en línea. Campos personalizados que el administrador de la compañía ha guardado en la plantilla Visita inteligente. Haga clic en Guardar para guardar el registro de asistentes. En la página Detalles de asistentes, introduzca la información de detalles de productos, muestras distribuidas, solicitudes de muestras e ítems promocionales del registro de asistentes, como se indica en los temas siguientes: Enlace de información detallada de un producto a visitas Enlace de información de muestras distribuidas a visitas Enlace de información de ítems promocionales a visitas Enlace de información de solicitudes de muestras a visitas NOTA: a la página Detalle de asistente solo se pueden agregar productos que no estén bloqueados para el contacto principal. Los productos que están bloqueados para el contacto principal no se pueden seleccionar en la lista de productos. Cuando haya finalizado, haga clic en Volver a Detalle de visita. En la sección Asistentes figurará ahora el asistente recién agregado. Cuando haya finalizado, haga clic en Enviar para enviar la información detallada de la visita para su procesamiento. Para obtener más información, consulte Envío de información detallada de una visita para el seguimiento de inventario.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.