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6. #### Importación de contactos Como no administrador, puede importar hasta 2000 contactos a la vez desde un archivo de valores separados por comas (.csv) para utilizarlos con Oracle CRM On Demand. MOSTRAR Al importar contactos, especifique cómo desea que Oracle CRM On Demand manipule los registros duplicados. En la página Herramientas de importación y exportación se encuentran disponibles varias utilidades que aumentan las facilidades de importación y exportación en Oracle CRM On Demand: Asistente de importación. Para obtener más información, consulte Asistente de importación. Oracle Data Loader On Demand. Para obtener más información, consulte Utilidad de cliente de Oracle Data Loader On Demand. Oracle Migration Tool On Demand. Para obtener más información, consulte Utilidad de cliente Oracle Migration Tool On Demand. Servicios web de Oracle. Para obtener más información, consulte Integración de servicios web. Para obtener más información sobre la selección de un método de importación adecuado, consulte 1801156.1 (ID de artículo) en My Oracle Support. Para obtener más información sobre la importación o exportación en Oracle CRM On Demand, consulte Herramientas de importación y exportación. También puede importar contactos individuales importando archivos de vCard. Si desea obtener más información, consulte Acerca de los archivos de vCard. NOTA: los administradores de compañía pueden importar hasta 30.000 registros de contactos a la vez, con un tamaño máximo de 20 MB. Antes de comenzar: Si varios empleados de la compañía van a importar contactos, coordine esta tarea para reducir el número de registros duplicados. Prepare el archivo que va a importar para asegurarse de que se capturan todos los datos en el archivo. Como mínimo, el archivo de datos debe incluir todos los campos obligatorios. Además, el administrador puede configurar un campo para que sea obligatorio condicionalmente, es decir, el campo no es obligatorio de forma predeterminada, pero pasa a ser obligatorio si los datos de otros campos en el registro cumplen determinados criterios. Si un campo pasa a ser obligatorio como resultado de que la condición definida para el campo es verdadera y si el archivo de importación no incluye un valor para el campo obligatorio condicionalmente, el registro se rechaza. Para determinar si hay campos obligatorios condicionalmente configurados para el tipo de registro de contacto, póngase en contacto con el administrador. PRECAUCIÓN: no es posible deshacer la importación de registros o realizar una eliminación global de registros. Por tanto, pruebe el procedimiento de importación con un archivo de 5-10 registros a fin de evitar la eliminación posterior de datos. Si la compañía va a importar un gran número de registros, asista a una sesión de formación sobre cómo importar datos. Para obtener información sobre esos recursos, haga clic en el enlace Formación y soporte situado en la parte superior de cada página de Oracle CRM On Demand. Para importar contactos Haga clic en la ficha Contactos. En la barra de títulos Contactos modificados recientemente, haga clic en Importar. NOTA: si no aparece la sección Contactos modificados recientemente en la página inicial de contactos, haga clic en el enlace Editar diseño en la esquina superior derecha de la página y agregue la sección Contactos modificados recientemente al diseño de la página. En la sección sobre herramientas de importación y exportación personales de la página Herramientas de integración y datos, haga clic en Importar contactos. Esto abre el asistente de importación. En el Paso 1 del asistente de importación: Seleccione cómo desea que el asistente de importación identifique los registros coincidentes. El asistente de importación utiliza un ID exclusivo externo, que es un campo con ID exclusivos externos que se importa desde otro sistema. El asistente de importación también utiliza los campos predefinidos de Oracle CRM On Demand. Para obtener información acerca cómo se definen los registros duplicados, consulte Acerca de duplicados de registros e ID externos. Seleccione qué desea que haga el asistente de importación si detecta un identificador de registro exclusivo duplicado en Oracle CRM On Demand. Puede elegir entre: no importar registros duplicados, sobrescribir los registros existentes o crear registros adicionales. Seleccione la acción que desea que realice el asistente de importación si el identificador exclusivo del registro importado no coincide con ninguno de los registros existentes en Oracle CRM On Demand. NOTA: si selecciona Sobrescribir reg. existentes y No crear nuevo registro en la opción anterior, se actualizará el registro. Decida si el asistente de importación debe crear un nuevo registro para las asociaciones que faltan (registros relacionados) en el archivo de datos. Seleccione el formato de hora y fecha en el archivo CSV. Si desea obtener más información, consulte Directrices de tipo de campo para importar datos. Compruebe que la selección de la codificación de archivos es Occidental. NOTA: no cambie este valor a menos que tenga la total certeza de que se utiliza otro método de codificación. El valor predeterminado, Occidental, se aplica a la mayoría de sistemas de codificación en Europa y Estados Unidos. En la lista desplegable Error en registro, seleccione lo que desea que registre Oracle CRM On Demand: Todos los mensajes, Errores y advertencias o Sólo errores. Seleccione el tipo de delimitador de CSV utilizado en su archivo: coma o punto y coma. Active la casilla de verificación Es necesario procesar los registros de archivos de datos de forma secuencial, si es necesario. NOTA: si activa el procesado secuencial de archivos de datos, asegúrese de que las solicitudes de importación secundarias se procesen siempre por orden al enviar una solicitud de importación. Ello le permitirá garantizar también la conservación de las dependencias del archivo CSV. Active la casilla de verificación Activar notificación de correo electrónico si desea que se envíe una notificación de correo electrónico una vez haya terminado el proceso de importación. Esta casilla de verificación está marcada de forma predeterminada. En el Paso 2 del asistente de importación: Si es necesario, siga las instrucciones para validar su archivo. Si es posible, seleccione un archivo de asignación de campos. Los archivos de asignación de campos (.map) contienen las parejas de campos del archivo CSV con los campos existentes de Oracle CRM On Demand. Tras realizar una importación, el sistema envía por correo electrónico el archivo .map con la última estructura de asignación. Guárdelo en su equipo y utilícelo para otras importaciones. En el Paso 3 del asistente de importación, asigne los campos de su archivo de Oracle CRM On Demand. Como mínimo, debe asignar todos los campos obligatorios a los encabezados de columnas en el archivo CSV. El Asistente de importación muestra los encabezados de columnas del archivo CSV importado junto a una lista que contiene todos los campos de esa área en Oracle CRM On Demand, incluidos los campos personalizados que haya agregado. Si el campo de dirección que necesita no aparece en la lista desplegable, seleccione el campo correspondiente que se muestra en esta tabla.
   Para filtrar su lista por este campo | Seleccione este campo en la lista desplegable
   --- | ---
   Número de la calle Dirección 1 Chome | Número/Calle
   Ku | Dirección 2
   Piso Distrito | Dirección 3
   Shi/Gun | Ciudad
   Colonia/sección Código CEDEX Dirección 4 URB Municipio. | Apartado de correos/Código de clasificación
   Estado MEX Estado BRA Distrito Sección territorial Isla Prefectura Zona Emirato Oblast (región) | Provincia
   Código insular Código postal Código Postal | Código postal
3. Si ha seleccionado un archivo .map, compruebe que se asignan correctamente los campos. Puede que los campos personalizados creados desde que ejecutó la última importación necesiten ser asignados. Si desea información sobre los ID externos, consulte Acerca de duplicados de registros e ID externos. PRECAUCIÓN: si se ha equivocado al seleccionar el archivo para importar, haga clic en Cancelar para cambiar la selección. En este punto, utilizar el botón Atrás no borra la memoria caché, por lo que aparecerá el archivo de importación que haya seleccionado en primer lugar en el paso de asignación de campos. PRECAUCIÓN: ID exclusivo externo e ID externo de gerente son campos clave que se utilizan para asociar contactos con sus registros de gerente. Si estos campos no han sido asignados, el registro de gerente se asociará a contactos utilizando los campos Nombre del contacto y Gerente. Al utilizar los campos Nombre del contacto y Gerente para realizar esta asociación, los registros del archivo de datos estarán sujetos a una ordenación de dependencia más estricta. En el Paso 4 del asistente de importación, siga las instrucciones de la pantalla si es necesario. En el Paso 5 del asistente de importación, haga clic en Finalizar. Para ver la cola de solicitudes de importación Haga clic en la ficha Contactos. En la barra de título Contactos modificados recientemente, haga clic en el botón Importar. En la página Herramientas de integración y datos, haga clic en el enlace Cola de solicitudes de importación. Aparecerá la página Cola de solicitudes de importación con información sobre las solicitudes, incluida la hora estimada de finalización. En la tabla siguiente se describen los estados de importación.
   Estado | Descripción
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   Finalizada | Se ha completado la importación sin errores.
   Finalizada con errores | Se ha completado la importación pero se han producido errores con algunos registros.
   Sin éxito | Se ha completado la importación pero no se ha importado ningún registro.
   Error | No se ha completado la importación porque se ha producido un error.
En la tabla siguiente se describe la información de los registros de importación.
Información de los registros de importación | Descripción
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Nº de enviados | El número de registros contenidos en el archivo CSV.
Nº de procesados | El número de registros que ha procesado en ese momento el motor de importación. Este campo se procesa cada 20 segundos o con la frecuencia que establezca el proceso del sistema.
Nº de importados correctamente | El número de registros que se han importado sin problemas.
Nº de importados parcialmente | El número de registros que se han importado. No se han importado todos los registros.
Nº de no importados | El número de registros que no se han importado.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.