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### Configuración del envío automático de transacciones de muestra Este tema describe cómo utilizar la funcionalidad de flujo de trabajo en Oracle CRM On Demand para enviar de forma automática transacciones de muestra para su procesamiento. Antes de comenzar. Revise la información en Acerca del envío automático de transacciones de muestra. Para configurar el envío automático de transacciones de muestra Determine qué campos de las transacciones de muestra utilizará en la condición de las reglas de flujo de trabajo. Por ejemplo, puede que desee utilizar el valor de un campo de casilla de verificación en el tipo de registro de transacción de muestra como criterio para determinar si se debe enviar un registro. En la regla de flujo de trabajo, puede especificar que al marcar la casilla de verificación en un registro, el flujo de trabajo envíe el registro. Puede utilizar un campo de casilla de verificación existente o configurar un campo de casilla de verificación personalizado y asignarle un nombre, como Marcar para envío. Para obtener más información sobre la configuración de campos personalizados, consulte las secciones de Administración de campos y Administración de diseños de páginas en la tabla de la página de personalización de aplicaciones de tipos de registro. Configure las reglas de flujo de trabajo necesarias para el tipo de registro Transacción de muestra. Puede configurar tantas reglas de flujo de trabajo como desee. Es probable que desee configurar una regla de flujo de trabajo con el evento de activador Al modificar registro guardado para enviar automáticamente los registros de transacción de muestra que se modifican. NOTA: al configurar la regla de flujo de trabajo, debe incluir también una condición para comprobar si el campo Estado está definido en En progreso. Se necesita esta condición para que cuando la acción Enviar se ejecute de forma correcta, la acción cambie el campo Estado del registro de transacción de muestra, lo que constituye una acción de modificación que vuelve a llamar a este flujo de trabajo. A continuación encontrará un ejemplo de condición de regla mínima: [<bMark_for_Submit_ITAG>]="Y" AND [<TransactionStatus>]="En progreso" AND ExcludeChannel("Activo") En este ejemplo, Mark_for_Submit es un campo personalizado, y ExcludeChannel es una condición opcional que permite restringir el lanzamiento, de modo que el flujo de trabajo pasa a estar activo solo para una importación y no cuando se utilice el botón Realizar llamada en la interfaz de usuario. Si recibe algún error al lanzar esta acción de flujo de trabajo, consulte Visualización de instancias de error en el Supervisor de errores de flujo de trabajo. Para obtener información acerca de la configuración de reglas de flujo de trabajo, consulte Creación de reglas de flujo de trabajo. En cada una de las reglas de flujo de trabajo, especifique la condición que debe cumplirse para que se realicen las acciones del flujo de trabajo. Por ejemplo, puede especificar que, en caso de que se marque un determinado campo de casilla de verificación en el registro, se realicen las acciones de la regla de flujo de trabajo. NOTA: si desea impedir que las reglas de flujo de trabajo envíen los registros que se crean o actualizan mediante la interfaz de usuario, configure la restricción necesaria en las condiciones de las reglas de flujo de trabajo. Para obtener más información, consulte Restricción de reglas de flujo de trabajo a canales o roles concretos Cree la acción de flujo de trabajo Enviar necesaria en cada una de las reglas de flujo de trabajo. Para obtener más información acerca de las acciones de flujo de trabajo Enviar, consulte la información sobre acciones de flujo de trabajo de Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition en Acerca de las acciones de flujo de trabajo. NOTA: la acción de envío debe estar precedida de una acción de espera con un valor de espera distinto de cero. Al utilizar una espera distinta de cero, la acción del flujo de trabajo se visualiza como una acción asíncrona. Se recomienda una acción asíncrona para el rendimiento global de la aplicación, sobre todo si importa y envía un gran conjunto de registros de transacciones de muestra. NOTA: Los nombres de campo independientes del idioma y la sintaxis de nombre de campo que se utilizan en las expresiones de ejemplo de este tema son los que se utilizaban en las versiones de Expression Builder anteriores a la versión 29 Service Pack 1. Estos ejemplos siguen siendo válidos. Sin embargo, si selecciona los campos correspondientes para una expresión en la lista Campos de Expression Builder, en la versión 29 Service Pack1 o posterior, los nombres de campo y la sintaxis de los nombres de campo serán diferentes de los indicados en los ejemplos. Se recomienda seleccionar siempre los campos para las expresiones de la lista Campos de Expression Builder para que los nombres de campo y la sintaxis de los nombres de campo sean siempre correctos. Para obtener más información sobre los nombres de campo y la sintaxis de nombre de campo en las expresiones, consulte Acerca de las expresiones.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.