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### Cómo trabajar con la página inicial de productos financieros La página inicial de productos financieros es el punto de partida para gestionar productos financieros. NOTA: El administrador de la compañía puede personalizar el diseño de la página inicial de productos financieros. Además, si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas iniciales, puede agregar secciones a la página, así como quitarlas. ### Creación de registros de producto financiero Puede crear un registro de producto financiero haciendo clic en el botón Nuevo de la sección Productos financieros modificados recientemente. Para obtener más información, consulte Crear registros y Campos de productos financieros. CONSEJO: Puede indicar jerarquías de productos financieros, como una acción que es subsidiaria de un fondo de inversión, seleccionando el campo Producto financiero principal. Para obtener más información sobre las jerarquías de productos financieros, consulte Realizar seguimiento de productos financieros principales. ### Cómo trabajar con listas de productos financieros Oracle CRM On Demand incluye un conjunto de listas estándar. Todas las listas estándar son públicas. El usuario y los gerentes pueden crear otras listas basadas en otros criterios. La tabla siguiente describe las listas estándar de productos financieros.
Lista de productos financieros | Filtros
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Todos los productos financieros | Todos los productos financieros que puede ver, independientemente del propietario de los productos financieros.
Productos financieros modificados recientemente | Todos los productos financieros con su nombre en el campo Propietario, ordenados por fecha de modificación.
Para ver una lista, haga clic en su nombre. Para crear una lista nueva, haga clic en Nuevo. Para obtener más información sobre la creación de listas, consulte Creación y restricción de listas. Para revisar todas las listas disponibles, cree una lista nueva o vea, edite o elimine una lista existente haciendo clic en Gestión de listas. La página Gestión de listas incluye también las listas estándar proporcionadas con Oracle CRM On Demand. Dichas listas son de solo visualización, por lo que no es posible editarlas o eliminarlas. ### Visualización de productos financieros modificados recientemente La sección Productos financieros modificados recientemente muestra aquellos productos financieros que se han visualizado más recientemente. Para ampliar la lista, haga clic en Mostrar la lista completa. ### Adición de secciones a la página inicial de productos financieros Si su rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas iniciales, es posible que pueda agregar secciones adicionales a su página inicial de productos financieros dependiendo de las secciones cuya visualización en la página inicial de productos financieros haya permitido el administrador de la compañía. El siguiente procedimiento describe cómo agregar secciones a la página inicial de productos financieros. Para agregar secciones a la página inicial de productos financieros En la página inicial de productos financieros, haga clic en Editar diseño. En la página Diseño de la página inicial de productos financieros, haga clic en las flechas para agregar o quitar secciones y organizar las secciones de la página. A continuación, haga clic en Guardar.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.