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#### Preparar la importación de datos Antes de empezar a importar datos en Oracle CRM On Demand, debe determinar primero qué método de importación desea utilizar. Para obtener más información sobre la selección del método de importación adecuado, consulte Herramientas de importación y exportación. Por ejemplo, la utilidad Oracle Data Loader On Demand sólo soporta tipos de registro específicos. Para obtener más información, consulte Oracle Data Loader On Demand Guide. También se recomienda leer el siguiente tema antes de realizar una importación: Antes de importar datos. Es posible que tenga que editar los datos del archivo CSV o personalizar Oracle CRM On Demand para tener la seguridad de que todos los datos del archivo se importan. Para determinar si eso es necesario, antes de comenzar a importar realice las siguientes acciones: Determine los tipos de registro que desea importar. Puede que desee importar tipos de registro diferentes, por ejemplo, pistas, cuentas, contactos y notas. Se debe importar un tipo de registro cada vez y seguir la secuencia recomendada para la importación. Por ejemplo, si tiene un archivo que contiene una lista de los contactos y otro los contactos, primero deseará importar las cuentas y luego los contactos para mantener las relaciones configuradas entre esos tipos de registro. El orden de la secuencia se muestra en la interfaz de usuario en la página Herramientas de importación y exportación. MOSTRAR Compruebe los datos del archivo para asegurarse de que: El uso de mayúsculas, abreviaturas y la ortografía con coherentes Los valores de texto se importan exactamente tal y como aparecen en el archivo CSV. Por lo tanto, las diferencias en el uso de mayúsculas pueden dar lugar a que se creen registros adicionales, cuando eso no es lo que se desea. Por ejemplo, todos estos valores para nombres de cuenta darían lugar a nuevos registros: ABC, abc, A.B.C. Además, dado que dos registros de cuenta se reconocen como idénticos si el nombre de la cuenta y la ubicación son idénticos, las direcciones se deben escribir correctamente y hacer un uso de mayúsculas y abreviaturas idéntico para impedir que se creen registros adicionales. Por ejemplo, todos estos registros no se considerarían idénticos: ABC, Avenida de América 111 ABC, Avda. de América 111 ABC, Avda de América 111 ABC, Avenida de América 111 No excede la longitud máxima permitida Se ajusta a los requisitos de formato de ese campo Para obtener más información, consulte Directrices de comprobación de datos. Compruebe la aplicación para determinar qué campos son obligatorios para el tipo de registro que desea importar. Deberá asignar datos del archivo CSV a todos los campos requeridos. De lo contrario, se rechazará el registro. Para determinar los campos obligatorios, consulte la página Editar del tipo de registro que desea importar. Los campos obligatorios se muestran en texto rojo. Además, el administrador puede configurar un campo para que sea obligatorio condicionalmente, es decir, el campo no es obligatorio de forma predeterminada, pero pasa a ser obligatorio si los datos de otros campos en el registro cumplen determinados criterios. Si un campo pasa a ser obligatorio como resultado de que la condición definida para el campo es verdadera y si el archivo de importación no incluye un valor para el campo obligatorio condicionalmente, el registro se rechaza. Añada campos a la aplicación si desea importar datos que no se asignen a los campos predeterminados de ésta. Durante el proceso de importación, debe hacer coincidir cada campo del archivo con un campo existente de la aplicación para capturar esos datos. Si el rol incluye el privilegio Personalizar la aplicación, puede crear campos nuevos (personalizados) en Oracle CRM On Demand y realizar la asignación a los campos existentes. Para obtener instrucciones, consulte Crear y editar campos. Si es necesario, configure valores de lista de opciones. Durante el proceso de importación, puede especificar cómo desea que la aplicación trate los valores de lista de opciones del archivo CSV que no coinciden con los valores de lista de opciones existentes en la aplicación. Agréguelos a la aplicación como nuevos NOTA: Para ver los cambios de los valores de lista de opciones en la aplicación, puede que tenga que cerrar la sesión e iniciarla de nuevo. No los añada (capture sólo los valores que coincidan y deje el resto en blanco) Si desea utilizar los valores de lista de opciones que existen en la aplicación e importar únicamente los datos que coincidan con ellos, verifique que los valores de lista de opciones coinciden exactamente, incluida la ortografía y el uso de mayúsculas (los valores distinguen entre mayúsculas y minúsculas). Algunos valores de lista de opciones no se pueden cambiar y unos pocos no siguen este comportamiento. Consulte Directrices de comprobación de datos y revise las directrices aplicables al tipo de registro que desea importar. Seleccione el formato de hora correcto. Si selecciona el formato de hora HH:MM:SS AM, para obtener mejores resultados, indique si los datos son AM o PM en el archivo CSV. Si selecciona los formatos de hora AM/PM, pero los datos no incluyen AM o PM, entonces los campos se procesarán del siguiente modo: Si el campo HH es mayor o igual que 8 y menor o igual que 12, estos campos se considerarán como AM. Si el campo HH es menor que 8 y mayor que 12, estos campos se considerarán como PM. Por ejemplo, 7:00:00 se procesa como 7:00 PM, mientras que 9:00:00 se procesa como 9:00 AM. #### Temas relacionados Consulte los siguientes temas para obtener información relacionada: Cambio de los valores de las listas de opciones Herramientas de importación y exportación Para obtener más información sobre la preparación de la importación de datos, consulte 1800338.1 (ID de artículo) en My Oracle Support.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.