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2. 2. ##### Realizar una búsqueda avanzada de un tipo de registro único En este tema se describe cómo realizar las siguientes tareas: Iniciar una búsqueda avanzada de un tipo de registro único desde las siguientes ubicaciones: La barra Acción Una ventana de búsqueda Una lista de registros relacionados Realizar una búsqueda avanzada El siguiente procedimiento describe cómo iniciar una búsqueda avanzada de un tipo de registro único desde la barra de acción. Para iniciar una búsqueda avanzada de un tipo de registro único desde la barra de acción Si la barra de acción está oculta, muéstrela. Para obtener más información sobre cómo mostrar u ocultar la barra de acción, consulte Acerca de cómo mostrar u ocultar la barra de acción. En la barra de acción, en la sección de búsqueda, haga clic en Avanzada. En la página Búsqueda avanzada, haga lo siguiente: Seleccione el botón de selección Los siguientes tipos de registro. Active la casilla de verificación del tipo de registro que desee buscar. Asegúrese de que las casillas de los demás tipos no están activadas. En la sección Buscar en, seleccione una de las opciones siguientes: Conjunto de registros Libro NOTA: la sección Buscar en no se muestra para los tipos de registro que no tienen propietarios, por ejemplo, los tipos de registro Producto y Usuario. La opción Libro de la sección Buscar en sólo está disponible si se ha activado la función Libro para la compañía. En la sección Buscar en, si ha seleccionado la opción Conjunto de registros, elija una de las opciones siguientes para especificar el conjunto que desea buscar: Todos los registros que puedo ver. Incluye los registros para los que tiene acceso de Vista como mínimo, tal como define su jerarquía organizativa, el nivel de acceso de su rol y el nivel de acceso para los registros compartidos. NOTA: la opción Visibilidad del gerente activada en el perfil de la compañía y la configuración ¿Se pueden leer todos los registros? en el rol de usuario se consideran cuando selecciona esta opción. Si la opción Visibilidad del gerente activada en el perfil de la compañía no está activada, el conjunto de registros que se busca cuando se activa la opción Todos los registros que veo es el mismo juego de registros que se busca cuando selecciona la opción Todos los registros en los que esté en el equipo, a menos que la configuración ¿Se pueden leer todos los registros? en su rol de usuario esté seleccionada para el tipo de registro adecuado. Todos los registros que poseo. Todos los registros en los que esté en el equipo. Incluye sólo registros en la lista filtrada donde se cumpla una de las condiciones siguientes: Son de su propiedad. El propietario los comparte con el usuario mediante la función Equipo. Los registros se comparten con el usuario a través de la función de asignación de grupo para cuentas, actividades, contactos, unidades familiares, oportunidades y carteras. Todos los registros que mis subordinados o yo poseemos. Incluye registros propiedad del usuario o de cualquiera de sus subordinados. La opción Visibilidad del gerente activada del perfil de la compañía no se tiene en cuenta al seleccionar esta opción. Todos los registros en los que mis subordinados o yo estén en el equipo.Incluye los registros en los que el usuario o cualquiera de sus subordinados están en el equipo si se ha activado Visibilidad del administrador en el perfil de la compañía. La opción Visibilidad del gerente activada del perfil de la compañía no se tiene en cuenta al seleccionar esta opción. Mi libro predeterminado. El ajuste predeterminado para el selector de libros, tal como está definido por el administrador de la compañía. En la sección Buscar en, si ha seleccionado la opción Libro, elija un libro, usuario o delegado en el selector de libros. Para obtener más información, consulte Uso del selector de libros. El siguiente procedimiento describe cómo iniciar una búsqueda avanzada de un tipo de registro único desde una ventana de búsqueda. Para iniciar una búsqueda avanzada de un tipo de registro único desde una ventana de búsqueda En la ventana de búsqueda, haga clic en Avanzado. El siguiente procedimiento describe cómo iniciar una búsqueda avanzada de un tipo de registro único de una lista de registros relacionados. Para iniciar una búsqueda avanzada de un tipo de registro único desde una lista de registros relacionados En la página de detalles de registro principal, desplácese a la sección de información relacionada. En la sección de información relacionada, haga clic en Avanzado. El siguiente procedimiento describe cómo realizar una búsqueda avanzada de un tipo de registro único. Este procedimiento se aplica a las búsquedas avanzadas que inicie desde el enlace Avanzado en la ventana de búsqueda o el enlace Avanzado en listas de registros relacionados, así a las búsquedas avanzadas que inicie desde el enlace Avanzado en la barra de acción. Para completar una búsqueda avanzada de un tipo de registro único En la página de búsqueda avanzada, en la sección Seleccionar sensibilidad a mayúsculas y minúsculas, active la casilla de verificación No sensible a mayúsculas y minúsculas, si es necesario. Si se activa esta casilla de verificación, algunos campos no distinguen entre mayúsculas y minúsculas para la búsqueda. Estos campos se muestran con texto de color azul en la sección Introducir criterios de búsqueda. En la sección Introducir criterios de búsqueda, haga lo siguiente: Seleccione un campo en la lista Campo. Si ha iniciado la búsqueda desde la barra de acción, los campos se rellenan automáticamente con los campos de búsqueda de destino para el tipo de registro. Si ha iniciado una búsqueda desde una ventana de búsqueda o desde una lista de registros relacionados, y si ya ha seleccionado un campo de búsqueda en la ventana de búsqueda o una lista de registros relacionados, el primer campo de criterios se rellena automáticamente con el campo de búsqueda seleccionado. Algunos campos están optimizados para mejorar el rendimiento durante las búsquedas y al ordenar las listas. Estos campos optimizados aparecen con texto en verde en la lista de campos de búsqueda. Si los criterios de búsqueda incluyen un campo que no está optimizado para la búsqueda, ésta podría ser más lenta. Puede filtrar por un máximo de 10 campos. NOTA: Los campos que se muestran con texto de color púrpura en la sección Introducir criterios de búsqueda nunca distinguen entre mayúsculas y minúsculas, independientemente del parámetro de la casilla de verificación No distinguir entre mayúsculas y minúsculas. Estos campos no están optimizados para realizar búsquedas rápidas. Especifique las condiciones, los valores de filtro y los operadores (AND, OR) que definen el filtro. Para obtener más información sobre el uso de condiciones de filtro, consulte Acerca de las condiciones de filtro. PRECAUCIÓN: al especificar los valores de filtro, compruebe que aplica las reglas descritas en Acerca de los valores de filtro. De lo contrario, es posible que no encuentre los registros correctos. Ejemplos Cuentas: Si desea crear una lista filtrada de cuentas de Canadá con unos ingresos anuales superiores a 100.000.000 dólares, rellene el formulario de la siguiente manera:
      Campo | Condición | Valores |
      --- | --- | --- | ---
      Ingresos anuales | Mayor que | 100000000 | AND
      País | Igual a | Canadá |
      Oportunidades potenciales: si desea crear una lista filtrada de oportunidades potenciales con unos ingresos posibles superiores a 100.000 dólares y la evaluación A o B, rellene el formulario de la siguiente manera:
      Campo | Condición | Valores |
      --- | --- | --- | ---
      Ingresos potenciales | Mayor que | 100000 | AND
      Evaluación | Menor que | C |
(Solo búsquedas desde la barra Acción) En la sección Mostrar columnas, elija los campos que se van a mostrar como columnas en los resultados de la búsqueda moviendo los campos de la lista Campos disponibles a la lista Campos seleccionados. Utilice las flechas hacia arriba y hacia abajo para cambiar el orden de los campos seleccionados. CONSEJO: Después de que se devuelva la lista de registros, puede cambiar rápidamente el orden de las columnas en la lista; para ello, arrastre los encabezados de columna a una nueva ubicación y suéltelas. Opcionalmente puede guardar la lista después de cambiar el orden de las columnas. (Opcional) En la sección Orden de clasificación, especifique los campos de ordenación inicial que desee y el orden de clasificación, de la siguiente forma: Si no desea especificar un campo de ordenación, y uno ya se encuentra seleccionado, borre el campo de ordenación. Las listas sin un campo de ordenación concreto se ordenan automáticamente en la columna mostrada que proporcione el rendimiento más eficaz. Por tanto, se recomienda que no especifique un campo de ordenación en las búsquedas. Para obtener más información sobre cómo especificar el orden de clasificación de los resultados de búsqueda, consulte Acerca de la búsqueda avanzada de un único tipo de registro. Si desea especificar uno o varios campos de ordenación, lleve a cabo las siguientes acciones: En la lista desplegable Ordenar por, seleccione el primer campo de ordenación predeterminado y, a continuación, haga clic en Ascendente o Descendente para seleccionar la ordenación. Seleccione un segundo campo de ordenación, y un tercero, según sea necesario y, a continuación, especifique la ordenación para estos campos. Algunos campos están optimizados para mejorar el rendimiento durante las búsquedas y al ordenar las listas. Estos campos optimizados aparecen con texto en verde en la lista de campos de orden. Si selecciona un campo que no está optimizado como campo de ordenación, la búsqueda podría ser más lenta. NOTA: no se puede seleccionar una casilla de verificación como campo de ordenación en este paso. Sin embargo, una vez creada la lista, puede hacer clic en el encabezado de la columna para ordenar los campos en función de los valores de la casilla de verificación. Haga clic en Ir. CONSEJO: si un mensaje indica que la solicitud de búsqueda ha alcanzado el tiempo de espera, restrinja los criterios de búsqueda y vuelva a intentarlo. También puede encontrar información sobre la optimización de búsquedas y listas en el sitio web de formación y soporte. Para acceder a él, haga clic en el enlace de formación y soporte situado al principio de cada página de Oracle CRM On Demand. #### Temas relacionados Para obtener más información acerca de la búsqueda avanzada de un único tipo de registro, consulte el siguiente tema: Acerca de la búsqueda avanzada de tipos de registro únicos

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.