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#### Seguimiento de relaciones entre cuentas y contactos Puede enlazar cuentas a contactos de distintas formas. En una página de detalles de la cuenta, puede enlazar contactos existentes a la cuenta y también puede crear nuevos contactos que se enlacen automáticamente a la cuenta. En una página de detalles de la cuenta, puede enlazar contactos existentes a la cuenta y también puede crear nuevas cuentas que se enlacen automáticamente al contacto. ### Acerca de la información de un contacto de cuenta Tras enlazar una cuenta y un contacto, podrá ver los detalles del contacto de cuenta en la página de edición del contacto de cuenta. Los administradores de la compañía pueden crear campos personalizados para almacenar información adicional sobre los contactos de cuenta y agregar esos campos personalizados al diseño de la página de edición del contacto de cuenta. A continuación, los usuarios que tengan acceso a los registros del contacto de cuenta podrán ver y actualizar la información de los campos personalizados. Los administradores de la compañía crean campos personalizados para los contactos de cuenta a través del enlace Campos de contacto de cuenta, que está disponible para los tipos de registro Cuenta y Contacto en las páginas de personalización de aplicaciones de Oracle CRM On Demand. Los administradores de la compañía crean diseños para la página de edición del contacto de cuenta a través del enlace de diseño de páginas de contacto de cuenta, que también está disponible para los tipos de registro Cuenta y Contacto. Para obtener más información sobre la adición de campos personalizados y la creación de diseños de página, consulte Personalización de aplicaciones. ### Acerca del contacto principal de una cuenta Puede enlazar varios contactos a una cuenta, pero uno de los contactos enlazados se debe especificar como contacto principal de la cuenta. El primer contacto enlazado a una cuenta se especifica automáticamente como el contacto principal de la cuenta, pero más adelante puede especificar un contacto principal diferente para la cuenta. Para obtener más información sobre cómo cambiar el contacto principal de una cuenta, consulte Modificación de un contacto principal de la cuenta. El nombre del contacto principal aparece en el campo Contacto principal en la página Detalles de la cuenta si dicho campo está presente en el diseño de la página Detalles de la cuenta. De la misma forma, en la sección Información de contactos relacionados de la página Detalles de la cuenta, la casilla de verificación Contacto principal está presente en el diseño, por lo que la casilla de verificación está activada en la fila del contacto principal. El administrador determina si el campo Contacto principal y la casilla de verificación del mismo nombre están presentes en los diseños. En la sección Información de contactos relacionados de la página Detalles de la cuenta, el contacto principal de la cuenta siempre aparece como el primer contacto de la lista de contactos que están enlazados a la cuenta, incluso si la casilla de verificación Contacto principal no aparece en la sección Información de contactos relacionados de la página Detalles de la cuenta. Si hace clic en Mostrar lista completa para abrir la lista completa de contactos enlazados, puede que el contacto principal aparezca como el primer registro de la página de lista, incluso si ordena la lista mediante un campo como Apellidos o Nombre. La posición del contacto principal en la lista depende del número de registros de la lista y el número de registros que aparezca en la página de lista. Por ejemplo, supongamos que tiene un total de 180 contactos enlazados a una cuenta. El apellido del contacto principal de la cuenta empieza por la última letra del alfabeto y aparecen 100 registros en la página de lista. En ese caso, el contacto principal aparece como primer registro de la segunda página de lista cuando ordene la lista por el campo Apellidos. ### Acerca de los roles del contacto Al enlazar una cuenta y un contacto, puede especificar los roles que el contacto tendrá en la cuenta. Es esencial grabar el rol de un contacto de una compañía para comprender la influencia que el contacto tiene en cualquier decisión de compra de la cuenta. Por ejemplo, es posible que desee llevar a cabo un seguimiento de las siguientes relaciones de contactos de una cuenta: Aprobador, Usuario y evaluador, Usuario y aprobador, Aprobado por, Evaluador y aprobador, Evaluador y decisor y Desconocido. El siguiente procedimiento describe cómo enlazar contactos a una cuenta. Para enlazar contactos a una cuenta Seleccione la cuenta que desee. Para obtener información sobre la selección de registros, consulte Búsqueda de registros. Para crear un nuevo contacto que esté enlazado a la cuenta, realice lo siguiente: En la página Detalles de la cuenta, haga clic en Nuevo en la sección de información relacionada de Contactos. En la página Edición de contacto, introduzca la información del nuevo contacto y, a continuación, guarde los cambios. NOTA: determinados campos de la página Edición de contacto pueden rellenarse automáticamente con valores del registro de cuenta. Para enlazar un contacto existente a la cuenta, realice lo siguiente: En la página Detalles de la cuenta, haga clic en Agregar en la sección de información relacionada de Contactos. En la página Lista de contactos, haga clic en el icono Búsqueda y seleccione el contacto que desee enlazar a la cuenta. Puede enlazar hasta cinco contactos a la cuenta en la página Lista de contactos. (Opcional) Para cada contacto, seleccione una opción que defina el rol principal del contacto en la cuenta. NOTA: tras enlazar un contacto a la cuenta, puede agregar roles adicionales al contacto en la cuenta. Guarde los cambios. El procedimiento siguiente describe cómo enlazar cuentas a un contacto. Para enlazar cuentas a un contacto Seleccione el contacto que desee. Para obtener información sobre la selección de registros, consulte Búsqueda de registros. Para crear una nueva cuenta que esté enlazada al contacto, realice lo siguiente: En la página Detalle del contacto, haga clic en Nuevo en la sección de información relacionada de Contactos. En la página Editar cuenta, introduzca la información de la nueva cuenta y, a continuación, guarde los cambios. Para enlazar una cuenta existente al contacto, realice lo siguiente: En la página Detalle del contacto, haga clic en Agregar en la sección de información relacionada de Contactos. En la página Agregar cuenta, haga clic en el icono Búsqueda y seleccione la cuenta que desee enlazar al contacto. Puede enlazar hasta cinco cuentas al contacto en la página Agregar contacto. (Opcional) Para cada cuenta, seleccione una opción que defina el rol principal del contacto en la cuenta. NOTA: tras enlazar una cuenta al contacto, puede agregar roles adicionales al contacto en la cuenta. Guarde los cambios. El procedimiento siguiente describe cómo ver y actualizar detalles de un contacto de cuenta. Para ver y actualizar los detalles de un contacto de cuenta Realice una de las siguientes acciones: En la página Detalles de la cuenta, haga clic en el enlace Editar del contacto en la sección de información relacionada de Contactos. En la página Detalle del contacto, haga clic en el enlace Editar de la cuenta en la sección de información relacionada de Cuentas. La página de edición del contacto de cuenta muestra los detalles del contacto relacionado. Los campos de la página pueden ser de solo lectura, o bien, puede agregar y cambiar la información de la página, en función de la forma en que el administrador de la compañía configure el diseño de la página. Actualice la información, según sea necesario, y guarde los cambios. El procedimiento siguiente describe cómo actualizar la información sobre el rol de un contacto de cuenta. Para actualizar la información del rol de un contacto de cuenta Realice una de las siguientes acciones: En la página Detalles de la cuenta, haga clic en el enlace Editar roles del contacto en la sección de información relacionada de Contactos. En la página Detalle del contacto, haga clic en el enlace Editar roles de la cuenta en la sección de información relacionada de Cuentas. La página Roles de la cuenta o Roles del contacto muestra los roles disponibles y los roles seleccionados del contacto de la cuenta. En la página Roles de la cuenta o Roles del contacto, en la sección Disponibles, seleccione los roles del contacto y, a continuación, utilice la flecha de dirección para mover los roles a la sección Seleccionados. Utilice las flechas arriba y abajo para cambiar el orden de los roles en la sección Seleccionados. El rol que se encuentra en la parte superior de la lista es el rol principal. Guarde los cambios.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.