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## Escenario para gestionar planes para objetivos y productos Este escenario ofrece un ejemplo de cómo se puede utilizar la funcionalidad de planificación de negocio de Oracle CRM On Demand. Puede utilizar esta funcionalidad de planificación de negocio de Oracle CRM On Demand de formas diferentes en función del modelo de negocio del que se trate. En este escenario, un gerente de cuentas se encarga de gestionar planes de negocio centrados en planes, objetivos y productos. Los planes se pueden aplicar a amplios grupos de cuentas. Por ejemplo, para el lanzamiento de un producto estratégico, el representante de ventas senior o el equipo de gestión de marketing crea planes de negocio y objetivos que se aplican a todas las cuentas (o a un subconjunto relevante), independientemente de los detalles específicos de los planes de cuentas individuales. El equipo de gestión de marketing o de gestión de ventas senior, junto con el equipo de gestión de aprobaciones de ventas senior, normalmente realiza las siguientes tareas para gestionar el plan. La forma en que gestionen el plan depende de cómo la organización aplique los controles de acceso. Al inicio de los períodos de planificación anual y trimestral, el gerente de marketing crea planes de negocio para algunas iniciativas de marketing de productos. Aunque la organización de marketing puede contar con un sistema independiente para la planificación integral y empresarial del producto, el uso que se hace en este escenario está destinado a iniciativas de alta prioridad que requieren especial atención por parte del equipo de ventas. Los planes de negocio establecen metas cualitativas y cuantitativas de alto nivel durante el período asociado. Pueden existir planes anuales y trimestrales secundarios. Los ingresos suelen ser la métrica clave para los planes de negocio. Para obtener información sobre cómo configurar un plan de negocio, consulte Planes de negocio. El gerente de marketing puede cambiar el estado de los planes de negocio de Borrador a Enviado. Los gerentes pertinentes se encargan de revisar, modificar y aprobar los planes cambiando el estado a Aprobado final. Al final del período del proceso de planificación, el gerente de marketing cambia el estado del plan a Caducado con el fin de reducir el número de planes inactivos. El gerente de marketing agrega más detalles al plan, es decir, los objetivos. Los objetivos son metas que se encuentran en un nivel inferior en el plan; por ejemplo, activar ejemplos o realizar actividades: realizar llamadas específicas, visitas, etc. El gerente de marketing puede asociar las actividades con el plan de negocio o con los objetivos. Para obtener información sobre cómo configurar un objetivo, consulte Objetivos. El gerente de marketing aplica el plan o el objetivo a un grupo de cuentas. El plan puede ser aplicable a todas las cuentas o a un subconjunto de cuentas que estén relacionadas con un producto concreto. El gerente de marketing adjunta el plan de negocio o el objetivo a cada cuenta relacionada. El gerente también ejecuta y evalúa el plan de negocio o el objetivo. A medida que surgen las oportunidades de ventas, el gerente de cuentas o de marketing incorpora las oportunidades, de forma que las asocia al plan o al objetivo. Para obtener información sobre cómo configurar oportunidades, consulte Oportunidades. Mientras lleva a cabo las actividades propias del proceso de planificación, el gerente de cuentas o de marketing puede realizar las siguientes acciones: Ver planes, objetivos, oportunidades y actividades que están asociados de forma explícita a una cuenta y a cualquier contacto asociado a la cuenta Ver cualquier objetivo que se aplique a todas las cuentas Revisar constantemente las actividades existentes y crear oportunidades y actividades de seguimiento

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.