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### Personalización de la propiedad anterior de registros compartidos Para los tipos de registro para los que se admite el uso compartido de registros por parte de un equipo, puede personalizar ese tipo de registro de forma que retenga al propietario anterior como parte del equipo cuando se cambie el campo Propietario en Oracle CRM On Demand. La página Personalizar propietario anterior muestra una lista de tipos de registro que admiten el uso compartido de registros por parte de un equipo. Para cada tipo de registro, puede seleccionar los canales para los que se ha retenido al propietario anterior del registro en el equipo y puede asignar un nuevo rol de acceso al propietario anterior. Por ejemplo, puede configurar el tipo de registro Cuenta para que, cuando el propietario de un registro de cuenta compartido se cambie mediante operaciones interactivas, se retenga al propietario anterior en el equipo y se le asigne un rol de acceso de sólo lectura para ese tipo de registro. Para obtener más información sobre la propiedad de registros, consulte Transferencia de la propiedad de registros y Uso compartido de registros (equipos). Para personalizar la propiedad anterior de los registros En la esquina superior derecha de cualquier página, haga clic en el vínculo global Administrador. En la sección Personalización de aplicaciones, haga clic en el enlace del mismo nombre. En la sección Configuración de la aplicación, haga clic en Personalizar propietario anterior. La página Personalizar propietario anterior muestra los tipos de registro que admiten el uso compartido de los registros por parte de los equipos, así como los canales y perfiles de acceso correspondientes para esos tipos de registro. En la página Personalizar propietario anterior, haga clic en Editar para modificar un canal o perfil de acceso para el propietario anterior de un tipo de registro. En Seleccionar canales, seleccione una de las opciones siguientes: No retener nunca propietario. Éste es el valor predeterminado. No se retendrá en el equipo al propietario anterior del registro. Retener siempre propietario. Se retendrá en el equipo al propietario anterior del registro, excepto cuando se cambie el propietario mediante el gestor de asignaciones. Todas operaciones interactivas. Se retendrá en el equipo el propietario anterior del registro, excepto cuando se cambie el propietario mediante el Asistente de importación, el gestor de asignaciones, la característica de actualización masiva o los servicios web. En Perfil de acceso, seleccione un nuevo perfil de acceso para el propietario anterior. Para obtener más información sobre cómo poner otros perfiles de acceso a disposición de los equipos, consulte Proceso de configuración de perfiles de acceso. Haga clic en Guardar.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.