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### Campos de registro del negocio Utilice la página Editar registro del negocio para agregar un registro del negocio o actualizar los detalles de alguno de los que ya existan. En esta página aparecen todos los campos disponibles para un registro del negocio. NOTA: Los administradores de la compañía pueden personalizar Oracle CRM On Demand de varias formas, por ejemplo, cambiando los nombres de tipos de registro, campos y opciones en listas. Por lo tanto, la información mostrada puede ser diferente a la información estándar descrita en la ayuda en línea. En la siguiente tabla se proporciona información adicional sobre algunos campos.
Campo | Descripción
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Información básica sobre registros del negocio
Nombre | Nombre del registro del negocio. Para evitar registros duplicados, asegúrese de que cumple las convenciones de nomenclatura que la compañía ha establecido para las abreviaturas, el uso de mayúsculas, etc.
Tipo | Tipo de registro del negocio. Las opciones son Estándar y No estándar.
Estado de envío | Estado de envío del registro del negocio. Las opciones son No enviado, Enviado y Recuperado.
Fecha de vencimiento | Fecha de caducidad del registro del negocio.
Precios especiales solicitados | Indica si se requieren precios especiales para el registro del negocio.
Oportunidad potencial asociada | Identificador único de la oportunidad potencial resultante del registro del negocio.
ID | Identificador único (ID) para el registro del negocio.
Socio principal | Cuenta de socio que ha descubierto el registro del negocio. El socio que descubra el registro del negocio ya no podrá seguir siendo propietario del mismo.
Socio principal: Ubicación | Ubicación de la cuenta de socio de origen.
Programa de socios | Programa de socio al que está asociado el registro del negocio.
Objetivo | Objetivo asociado al registro del negocio.
Soporte solicitado | Indica si se requiere soporte previo a la venta para el registro del negocio.
Información de oportunidad
Oportunidad asociada | Nombre de la oportunidad a la que está asociado el registro del negocio.
Nueva oportunidad | Indica si la oportunidad asociada al registro del negocio es nueva.
Moneda | Moneda seleccionada para la oportunidad a la que está asociado el registro del negocio.
Tamaño | Tamaño del negocio en las unidades de la moneda seleccionada.
Fecha de cierre | Fecha de cierre para la oportunidad a la que está asociado el registro del negocio.
Interés del producto | Área de producto en la que está interesado el cliente potencial.
Siguiente paso | Siguiente paso lógico en el proceso de venta para la oportunidad asociada al registro del negocio.
Información de cliente
Cliente asociado | Nombre de la organización del cliente asociada al registro del negocio.
Nuevo cliente | Indica si el registro del negocio es para una nueva organización del cliente.
Nombre de la compañía | Nombre de la organización del cliente.
País | País en el que se ubica la organización del cliente.
Dirección | Dirección de la organización del cliente.
Ciudad | Ciudad en la que se encuentra la organización del cliente.
Región | Región en la que se encuentra la organización del cliente.
Código postal | Código postal de la organización del cliente.
Contacto asociado | Nombre del contacto asociado.
Nuevo contacto | Indica si se trata de un contacto nuevo.
Sr./Sra. | Indica la designación adecuada del saludo.
Nombre | Nombre del cliente.
Iniciales | Iniciales del cliente.
Apellidos | Apellidos de contacto del cliente.
Cargo | Cargo del cliente.
Correo electrónico | Dirección de correo electrónico de contacto del cliente.
Nº de teléfono | Número de teléfono de contacto del cliente.
Teléfono móvil | Número de teléfono móvil de contacto del cliente.
Fax | Número de fax de contacto del cliente.
Información de aprobación
Estado de aprobación | Estado actual de la aprobación del registro del negocio.
Aprobador actual | Nombre de la persona que tendrá que aprobar el registro del negocio posteriormente.
Aprobador final | Nombre de la persona encargada de dar la aprobación final al registro del negocio.
Fecha del envío | Fecha en la que el registro de la aprobación se ha enviado para su aprobación.
Fecha de aprobación | Fecha en la que ha sido aprobado el registro del negocio definitivamente.
Motivo de rechazo | Motivo por el cual se rechaza la aprobación del registro del negocio.
Descripción | Información adicional sobre el registro del negocio. Este campo tiene un límite de 250 caracteres.
Información adicional
Propietario | Propietario del registro del negocio. Generalmente, el propietario de un registro puede actualizar el registro, transferirlo a otro propietario o eliminarlo. Sin embargo, el administrador de la compañía puede ajustar los niveles de acceso para restringir o ampliar el acceso de un usuario. El valor introducido en el campo Propietario afectará a los registros que se incluyen en los informes que usted o su mánager ejecuten en las páginas de Analytics. Según el modo de propiedad de registros que el administrador de la compañía configure para el tipo de registro, puede ver el campo Propietario, el campo Libro o ambos campos en la página Detalle del registro, y uno o ambos campos pueden estar en blanco. Para obtener más información sobre los modos de propiedad de registros, consulte Acerca del acceso a datos, el uso compartido de registros y la propiedad de registros.
Cuenta de socio del propietario | Nombre de la cuenta de socio propietario del registro del negocio.
Cuenta de socio de origen | Nombre de la cuenta de socio que ha descubierto el registro del negocio. El socio que descubra el registro del negocio ya no podrá seguir siendo propietario del mismo.
Descripción | Introduzca información adicional sobre el registro del negocio.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.