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### Programación de citas con otros Cuando desee programar una cita y notificársela a los demás, siga esta secuencia: MOSTRAR Cree una cita. Invite a contactos y usuarios. Al programar citas con otros, la aplicación distingue entre: Contactos. Clientes, socios, etc. que aparecen en la información de la compañía como registros de contactos. Usuarios. Usuarios de Oracle CRM On Demand de la compañía. Compruebe la disponibilidad de los usuarios. Puede ver la disponibilidad de los usuarios, pero no de los contactos, ya que no dispone de acceso a los calendarios ubicados fuera de la aplicación. NOTA: para realizar este paso, su rol debe incluir el privilegio Compartir agenda. Envíe la notificación de la cita a todos los invitados. Para agregar invitados a la cita Cree la cita, introduzca la información de la cita y guarde el registro. En la página Detalles de la cita, desplácese a la sección Contactos y haga clic en Agregar. NOTA: puede que tenga que agregar las secciones Contacto y Usuario al diseño. Para obtener más información sobre la personalización de los diseños de las páginas de detalles, consulte Modificación del diseño de las páginas de detalles. En la ventana de búsqueda, seleccione un contacto existente o haga clic en Nuevo y cree el registro de contacto. Los contactos seleccionados aparecen en orden alfabético. Haga clic en Aceptar. NOTA: para cambiar el contacto que aparece como contacto principal, haga clic en el enlace Editar situado junto a la cita en la página Agenda. En la página Editar cita, haga clic en el icono de búsqueda junto al campo del contacto principal, seleccione el nuevo contacto principal y haga clic en Guardar. El contacto principal aparece en el resumen de agenda. El nuevo contacto principal también se agrega a la sección Contactos de la página Detalles de la cita, si aún no estaba incluido. En la página Detalles de la cita, desplácese a la sección Usuarios y haga clic en Agregar. NOTA: Al agregar un usuario a un equipo de la actividad, no puede especificar el perfil de acceso del usuario para el registro de actividades. Al usuario se le concede de forma automática el perfil de acceso Sólo lectura para la actividad. Si el nombre de un usuario aparece en el campo Delegado por de una actividad, se le concede de forma automática el perfil de acceso Completo a la actividad de forma automática. El nivel de acceso que tenga el usuario al registro depende de cómo esté configurado el perfil de acceso. Sin embargo, independientemente de cómo se haya configurado el perfil de acceso Sólo lectura, solo el propietario de la actividad y el usuario cuyo nombre aparece en el campo Delegado por de una actividad pueden eliminar usuarios de esa actividad. En la ventana de búsqueda, seleccione los usuarios a los que desea invitar a la cita. La lista que aparece en la ventana de búsqueda incluye todos los usuarios de Oracle CRM On Demand de la compañía. A continuación, haga clic en Guardar. Para comprobar la disponibilidad de los usuarios En la página Detalles de la cita, haga clic en Disponibilidad del usuario. Para que aparezca el botón Disponibilidad de usuario, su rol debe incluir el privilegio Compartir agenda. Aparecerá una agenda combinada con la lista de los usuarios y sus agendas. Las filas de los usuarios que no comparten su agenda aparecen en blanco. Para ver la información sobre las horas ocupadas mostradas en la agenda, coloque el puntero del mouse sobre la cita. Para consultar la disponibilidad de otros días, puede: Hacer clic en las flechas de la cabecera de la agenda para desplazarse al día anterior o siguiente Hacer clic en el icono de la agenda de la cabecera Actualice la fecha y hora de la cita, si es necesario. Guarde el registro. PRECAUCIÓN: no aparecerá ningún mensaje de advertencia en caso de que cree una cita que se solape con otra. Para enviar una notificación por correo electrónico a los invitados (contactos y usuarios) En la página Detalles de la cita, haga clic en Enviar mensaje de correo electrónico. Se abre un correo electrónico con la siguiente información: Para. Invitados (contactos y usuarios) Si la lista contiene más de 70 invitados, el correo electrónico se envía a los invitados pendientes, pero la dirección de correo electrónico no se muestra en la línea Para. Asunto. La línea de asunto del mensaje de correo electrónico incluirá la palabra Cita seguida de los valores de los campos Asunto, Ubicación, Hora de inicio y Hora de finalización de la cita. Puede editar el contenido de la línea de asunto en dichos correos electrónicos. Sin embargo, si el juego de caracteres de su idioma de usuario utiliza caracteres multibyte, deberá activar el soporte para Unicode (UTF-8) en su cliente de correo electrónico. Para obtener información acerca de la activación del soporte para Unicode (UTF-8) en un cliente de correo electrónico, consulte la documentación de ayuda del cliente de correo electrónico. #### Temas relacionados Consulte los siguientes temas para obtener información relacionada: Campos de actividad Configurar la vista de calendario predeterminada Acerca de los recordatorios de actividad

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.