| Imprimir Abrir versión PDF de ayuda en línea

#### Rechazo de oportunidades potenciales En lugar de convertir una oportunidad potencial calificada en una oportunidad, puede decidir que no es tan valiosa como ha indicado el evaluador y quitarla del proceso de gestión de oportunidades potenciales. Al rechazar una oportunidades potenciales, no se elimina, sino que se mantiene en los registros de la compañía con un estado Rechazada. Antes de comenzar. Para realizar este procedimiento, el rol de usuario debe incluir el privilegio Rechazar oportunidades potenciales. Para rechazar una oportunidad potencial calificada Seleccione la oportunidad potencial que desea rechazar. Para obtener instrucciones sobre cómo seleccionar oportunidades potenciales, consulte Búsqueda de registros. En la página Detalle de oportunidad potencial, haga clic en Rechazar. En la página Rechazar una oportunidad potencial, introduzca la siguiente información: En el campo Código de rechazo, seleccione un valor de la lista desplegable. NOTA: El campo Estado se muestra en la página Rechazar oportunidad potencial. Es de solo lectura y se ha definido como Rechazada. Su administrador puede restringir los valores que se pueden seleccionar en el campo Código de rechazo mediante la definición de una lista de opciones en cascada que incluye el campo Estado como lista de opciones principal y el campo Código de rechazo como lista de opciones relacionada. (Opcional) En el campo Motivo de rechazo, introduzca el motivo del rechazo. NOTA: si el campo Código de rechazo está establecido en Otro, el campo Motivo de rechazo es obligatorio. Para reasignar la oportunidad potencial a un nuevo propietario, seleccione la casilla de verificación Reasignar propietario. Si el administrador de su compañía ha configurado las reglas de asignación de oportunidades potenciales, al activar la casilla de verificación Reasignar propietario se activará el administrador de asignaciones para reasignar la oportunidad potencial conforme a las reglas de asignación de oportunidades potenciales. Según las políticas de la compañía, la oportunidad potencial rechazada se puede reasignar al propietario original o al gerente del propietario original. El administrador de asignaciones puede reasignar registros solo a usuarios. Puede reasignar registros sólo si el tipo de registro configurado en el modo de usuario o modo mixto de propiedad de registros. El administrador de asignaciones no puede reasignar registros si el tipo de registro está configurado en modo de libro. Para obtener más información sobre los modos de propiedad de registros, consulte Acerca del acceso a datos, el uso compartido de registros y la propiedad de registros. Haga clic en Confirmar rechazo. Volverá a aparecer la página Detalle de oportunidad potencial con información sobre el rechazo, incluido su nombre, el código de rechazo y, si se especifica, el motivo del rechazo. El valor del campo Estado de la oportunidad potencial cambia a Rechazada.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.