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##### Creación de diseños de conversión de oportunidades potenciales Puede especificar las opciones que estarán disponibles para los usuarios al convertir oportunidades potenciales creando diseños personalizados para la página de conversión de oportunidades potenciales y, a continuación, asignando los diseños a roles de usuario. NOTA: para convertir oportunidades potenciales en cuentas, contactos, oportunidades o registros del negocio, los usuarios también deben tener la configuración apropiada en sus perfiles de acceso y en su rol. Para obtener más información sobre la configuración necesaria para la conversión de oportunidades potenciales, consulte Configuración del rol y el perfil de acceso para convertir oportunidades potenciales. La siguiente tabla muestra las opciones que se pueden poner a disposición del usuario en la página de conversión de oportunidades potenciales.
Tipo de registro | Opciones
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Cuenta | No convertir a cuenta Utilizar una cuenta existente Crear cuenta nueva automáticamente Copiar equipo de oportunidad potencial a cuenta Asociar objeto personalizado n, donde n es un número entre 01 y 40
Contacto | Utilizar un contacto existente Crear automáticamente nuevo contacto Copiar equipo de oportunidad potencial a contacto Asociar objeto personalizado n, donde n es un número entre 01 y 40
Oportunidad | No convertir a oportunidad Crear automáticamente nueva oportunidad Copiar equipo de oportunidad potencial a oportunidad Asociar objeto personalizado n, donde n es un número entre 01 y 40
Registro de oportunidad potencial | No crear registro de negocio Crear registro del negocio automáticamente NOTA: las opciones de registro del negocio se aplican sólo si su compañía está configurada para utilizar Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition.
Se proporciona un diseño estándar. El diseño estándar incluye algunas de las opciones de cuentas, contactos y oportunidades, pero no incluye ninguna de las opciones para los registros del negocio. Puede copiar el diseño estándar y, a continuación, editar la copia, pero no puede editar ni eliminar el diseño estándar. Según las opciones que estén disponibles para un tipo de registro, las secciones del tipo de registro de la página de conversión de oportunidades potenciales se verán afectadas del siguiente modo: Si ninguna de las opciones para un tipo de registro está disponible, la página de conversión de oportunidades potenciales no incluirá la sección correspondiente al tipo de registro. Si solo está disponible la opción No convertir a cuenta para el tipo de registro Cuenta, la sección Cuentas no aparecerá en la página. Si sólo está disponible la opción No convertir a oportunidad para el tipo de registro Oportunidad, la sección Oportunidad no aparecerá en la página. (Aplicable sólo para Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition) Si sólo hace disponible la opción No crear registro de negocio para el tipo de registro Registro del negocio, la sección Registro del negocio no aparece en la página. Antes de comenzar. Para realizar el procedimiento descrito en esta sección, su rol debe incluir el privilegio Reglas y asignación de datos. Para crear un diseño de conversión de oportunidades potenciales En la esquina superior derecha de cualquier página, haga clic en el enlace global Administrador. En la sección Gestión de procesos de negocio, haga clic en Reglas y asignación de datos. En la sección Administración de conversión de oportunidades potenciales, haga clic en Diseño de conversión de oportunidades potenciales. En la página Lista de diseños de conversión de oportunidades potenciales, haga clic en Nuevo diseño. En el paso 1, Nombre del diseño: Introduzca el nombre que desee asignar al diseño. (Opcional) Especifique una descripción del diseño. Si desea que éste sea el diseño predeterminado para todos los usuarios, active la casilla de verificación Diseño de conversión de oportunidades potenciales predeterminado. NOTA: De forma predeterminada, el diseño de conversión de oportunidades potenciales estándar proporcionado en Oracle CRM On Demand actúa como diseño de conversión de oportunidades potenciales predeterminado para la compañía a menos que se marque otro diseño como predeterminado. Si crea otro diseño y selecciona la casilla de verificación Diseño predeterminado del nuevo diseño, el diseño de conversión de oportunidades potenciales estándar ya no será el predeterminado. Así, el diseño de conversión de oportunidades potenciales estándar sólo será el diseño predeterminado de la compañía si se anula la selección de la casilla de verificación Diseño predeterminado de algún otro diseño. No obstante, recuerde que la casilla de verificación Diseño predeterminado del diseño de conversión de oportunidades potenciales estándar permanece con la selección anulada, incluso aunque actúe como predeterminado. En el paso 2, Seleccionar acciones, resalte el tipo de registro para el que desee seleccionar las acciones (cuenta, contacto, oportunidad o registro del negocio) en la sección de tipo de registro de conversión de oportunidades potenciales y, a continuación, haga clic en las flechas para mover las acciones que desee mostrar en la página desde la sección Acciones disponibles de conversión de oportunidades potenciales hasta la sección Acciones seleccionadas de conversión de oportunidades potenciales. Repita este paso para cada uno de los tipos de registro. En el paso 3, Seleccionar campos, especifique los campos de oportunidad potencial que desea incluir en las secciones Oportunidad y Registro del negocio de la página Convertir oportunidad potencial cuando el usuario hace clic en Convertir en la página Detalle de oportunidad potencial, de la siguiente forma: En la lista Tipos de registro de conversión de oportunidades potenciales, seleccione el tipo de registro para el que desea configurar los campos de la página Convertir oportunidad potencial (Oportunidad o Registro del negocio). La lista Campos seleccionados de conversión de oportunidades potenciales muestra inicialmente los campos que se incluyen de forma predeterminada. La lista Campos disponibles de conversión de oportunidades potenciales muestra todos los campos adicionales que están disponibles para incluir en la página Convertir oportunidad potencial para ese tipo de registro. NOTA: Solo los campos asignados a campos del tipo de registro relevante están disponibles para agregarlos a un diseño de página Convertir oportunidad potencial. Si un campo que desea agregar a la página Convertir oportunidad potencial aún no está asignado a campos del tipo de registro relevante, debe asignarlo para poder agregarlo al diseño de la página Convertir oportunidad potencial. Además, los campos concatenados y los campos del tipo de campo de los enlaces web no están disponibles para agregarlos a un diseño de conversión de oportunidades potenciales, incluso si los campos se asignan a campos del tipo de registro relevante. El campo Oportunidad asociada y el campo Siguiente paso siempre aparecen en la sección Oportunidad de la página Convertir oportunidad potencial, y los campos Nombre de registro del negocio y Cuenta de socio principal siempre aparecen en la sección Registro del negocio. No puede quitar estos campos del diseño de página. Para obtener más información, consulte Mapeo de campos adicionales durante la conversión de oportunidades potenciales. Mueva los campos que desee a la lista Campos seleccionados de conversión de oportunidades potenciales y cualquier campo que no desee a la lista Campos disponibles de conversión de oportunidades potenciales. El número máximo de campos que se pueden incluir en la lista Campos seleccionados de conversión de oportunidades potenciales para un tipo de registro es nueve. Repita los pasos a y b para el otro tipo de registro (Oportunidad o Registro del negocio). En el paso 4, Confirmar, revise la selección. Si es necesario, vuelva al paso 2, Seleccionar acciones, o al paso 3, Seleccionar campos, para cambiarla. Haga clic en Finalizar para guardar los cambios.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.