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4. ##### Enlace de información de ítems promocionales a visitas Para enlazar información ítems promocionales a visitas, puede: Agregar información de ítems promocionales a una visita principal Agregar asistentes a la visita principal y, a continuación, agregar la información de ítems promocionales en cuestión a cada registro de asistente Los asistentes se agregan a una visita de cuenta principal con el fin de poder llevar un seguimiento de la información sobre detalles del producto, muestras distribuidas, solicitudes de muestras e ítems promocionales para cada persona que asista a la reunión. El siguiente procedimiento describe cómo enlazar ítems promocionales, ítems educativos u otros ítems de marketing a un registro de visita. Antes de comenzar. Para distribuir ítems promocionales durante una visita de ventas, el rol de usuario debe incluir el privilegio Activar operaciones básicas de muestras. Para enlazar ítems promocionales, ítems educativos u otros ítems de marketing al registro de visita En la página Detalle de visita o Detalles de asistente, desplácese hasta la sección Ítems promocionales disponibles para distribuir o la sección Ítems promocionales, y realice una de las siguientes acciones: NOTA: si no puede ver la sección que desea ver en la página, haga clic en el enlace Editar diseño en la esquina superior derecha de la página y agregue la sección al diseño de la página. Si la sección no está disponible para agregar al diseño de la página, póngase en contacto con el administrador de la compañía. En la sección Ítems promocionales disponibles para distribuir, introduzca la información requerida en el campo Cantidad. Sólo los productos del tipo de categoría Ítem promocional distribuido que no están bloqueados para un contacto principal, que se han asignado y están presentes en el inventario del representante de ventas, se pueden ver en la lista de ítems promocionales disponibles y enlazar al registro de la visita. En la sección Ítems promocionales, haga clic en Nuevo e introduzca la información necesaria en la página de edición de ítems promocionales distribuidos. NOTA: si el administrador de la compañía ha definido el valor Activar el filtrado de selección de productos por asignación de representantes de ventas, en el selector Producto sólo aparecen los productos asignados al representante de ventas. Para obtener más información, consulte Configuración de filtro de listas de opciones según los registros de asignación para un representante de ventas. Para obtener información sobre los campos de ítems promocionales, consulte la tabla de descripciones de campo al final de este procedimiento. Para acceder a la página Detalles de asistente, vaya a la sección Asistentes de la página Detalle de visita y abra el registro de asistente que desee. NOTA: los campos de Ítem promocional distribuido se copian en el nuevo registro al crear un registro de nueva visita desde una plantilla de visita inteligente. Guarde el registro. Si todas las condiciones siguientes se cumplen al hacer clic en Guardar, Oracle CRM On Demand genera una transacción de desembolso con un ítem de línea para cada ítem promocional distribuido en la visita y envía la transacción de desembolso para que se actualice el inventario de muestras. Si se realiza de forma correcta la transacción de desembolso, Oracle CRM On Demand cambia el estado a Enviado. Todos los ítems promocionales de muestra permanecen en el inventario de muestras durante el período que indica la fecha y hora de la visita. El período en el que los ítems promocionales se registran es un período no reconciliado. Si el período es reconciliado aparece un mensaje de error. Se especifica un número de lote válido para los ítems promocionales distribuidos de los que se realiza un seguimiento a través de números de lotes. El valor de la cantidad que se introduzca no debe superar la cantidad máxima permitida de distribución en una visita. El valor de cantidad que introduzca no se debe superar la cantidad máxima que está permitido distribuir durante el período de asignación. Repita estos pasos 1 a 2, según sea necesario, para agregar más ítems de línea de ítems promocionales al registro de la visita. Cuando haya finalizado, haga clic en Enviar para enviar la información detallada de la visita para su procesamiento. Para obtener información, consulte Envío de información detallada de una visita para el seguimiento de inventario.
   Campo | Descripción
   --- | ---
   Información básica de ítem promocional distribuido
   Producto | (Obligatorio) Nombre del ítem promocional (por ejemplo, un bolígrafo o una pelota de golf) o ítem educativo (por ejemplo, un libro blanco o un manual) distribuido al contacto. Seleccione el ítem mediante el selector de búsqueda. Para obtener más información sobre la configuración de productos, consulte Configuración de productos de la compañía y Campos de producto. Solo se pueden enlazar a un registro de visita los productos del tipo de categoría Muestras distribuidas, Ítems promocionales distribuidos, Productos detallados o Ítem de solicitud de muestra que cumplan las siguientes condiciones: Los productos no están bloqueados para un contacto principal. Los productos se han asignado al representante de ventas y el administrador de la compañía ha establecido el ajuste Activar el filtrado de selección de productos por asignación de representantes de ventas. Para obtener más información, consulte Configuración de filtro de listas de opciones según los registros de asignación para un representante de ventas. Los productos están activos en la fecha de la visita actual. NOTA: después de la versión 22, el selector Búsqueda del campo Producto busca productos y no asignaciones, como en las versiones anteriores.
   Categoría de producto | (Solo lectura) La categoría de producto que define el administrador de la compañía. Por ejemplo, puede ser una de las siguientes: Muestras distribuidas Ítem promocional distribuido Productos detallados
   Fecha de visita | (Solo lectura) Fecha de la visita al cliente.
   Cantidad | Número de ítems promocionales o educativos distribuidos al contacto. El valor debe estar comprendido entre 1 y 9998. Si realiza una de las acciones siguientes, se mostrará un mensaje de advertencia: Introduce un valor superior al que figura en el campo Máximo por visita. Introduce un valor que supera la cantidad máxima de productos que se puede distribuir a un contacto dentro del período de asignación o falta menos de un 10% para alcanzarla.
   Máximo por asignación | (Solo lectura) Cantidad máxima de ítems promocionales que pueden distribuirse durante el periodo de asignación.
   Máximo por visita | (Solo lectura) Cantidad máxima de ítems promocionales que está permitido distribuir en una visita.
   Asignación - Suma calculada de cantidad | (Solo lectura) La cantidad total de ítems promocionales distribuidos hasta el momento durante el periodo de asignación.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.