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### Campos de cuenta de cartera La página Edición de la cuenta de cartera le permite agregar cuentas de cartera o actualizar los detalles de cuentas de cartera existentes. En la página Edición de la cuenta de cartera se muestra el conjunto completo de campos para una cuenta de cartera. NOTA: los administradores de la compañía pueden personalizar la aplicación de varias formas, por ejemplo, cambiando los nombres de tipos de registro, campos y opciones en listas. Por lo tanto, la información mostrada puede ser diferente a la información estándar descrita en esta tabla. En la siguiente tabla se proporciona información adicional sobre algunos campos.
Campo | Descripción
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Información clave sobre la cuenta
Número de cuenta | Campo obligatorio. Límite de 100 caracteres.
Institución | Campo de búsqueda de la institución vinculada a esta cuenta de cartera.
Producto | Campo de búsqueda del producto vinculado a esta cuenta de cartera.
Tipo de cuenta | Lista de opciones de tipos de cuenta disponibles. Valores predeterminados: Contrato de anualidad, Póliza colectiva, 401K, CHEQUE, IRA, Seguro de vida, Fondo de inversión, Ahorros y Otros.
Contacto principal | Sólo lectura.
Cuenta | Campo de búsqueda de la cuenta vinculada a esta cuenta de cartera.
Ingresos | Ingresos vinculados a esta cuenta de cartera.
Fecha de compra | Fecha en que la cuenta financiera se abrió.
Fecha de cancelación o venta | Fecha en que la cuenta se cerró. Si se trata de un título individual, puede que sea la fecha en que se vendieron todas las acciones.
Estado | Estado de la cuenta de cartera. Valores predeterminados: Activo, Pendiente, Oferta económica, Terminado y Cerrado.
Cuenta de cartera principal | Cuenta de cartera principal de la cuenta de cartera actual.
Propietario | Propietario del registro de cuenta de cartera. Generalmente, el propietario de un registro puede actualizar el registro, transferirlo a otro propietario o eliminarlo. Sin embargo, el administrador de la compañía puede ajustar los niveles de acceso para restringir o ampliar el acceso de un usuario. El valor introducido en el campo Propietario afectará a los registros que se incluyen en los informes que usted o su mánager ejecuten en las páginas de Analytics. Según el modo de propiedad de registros que el administrador de la compañía configure para el tipo de registro, puede ver el campo Propietario, el campo Libro o ambos campos en la página Detalle del registro, y uno o ambos campos pueden estar en blanco. Para obtener más información sobre los modos de propiedad de registros, consulte Acerca del acceso a datos, el uso compartido de registros y la propiedad de registros.
Grupo principal | Grupo principal del propietario de la cartera. En las versiones anteriores a la versión 13, este campo se utilizaba para definir la visibilidad de grupo en los registros de cartera. Se recomienda usar la función de libro para reemplazar esta capacidad. Para obtener más información, consulte Proceso de configurar libros.
Información de póliza
Clase de riesgo | Define el nivel de riesgo de la cartera. Límite de 50 caracteres.
Prima | El coste de la póliza del seguro en unidades de su moneda.
Valor nominal | El valor nominal de la póliza del seguro en unidades de su moneda.
Fecha efectiva | Fecha de inicio de la póliza del seguro.
Fecha de vencimiento | Fecha de vencimiento de la póliza del seguro.
Información sobre la inversión
Valor total de activos | El valor de todas sus inversiones en unidades de su moneda.
Fecha de valoración | Fecha de la valoración del total de activos.
Información sobre el préstamo
Importe del préstamo | El valor de sus préstamos en unidades de su moneda.
Tipo anual efectivo | La tasa de intereses del préstamo.
Vencimiento | Fecha en que el préstamo se debe pagar.
Plazo | Sólo lectura. Concatenación de la duración y la unidad del plazo.
Duración del plazo | Período de tiempo a lo largo del cual se amortiza el préstamo, normalmente expresado en meses.
Unidad del plazo | Lista de opciones de posibles unidades temporales del plazo. Los valores predeterminados son: Día, Semana, Mes y Año.
Información sobre la tarjeta de crédito
Límite de crédito | Crédito máximo disponible para la cuenta.
Tipo anual efectivo | Tasa de interés anual cargada en cargos realizados en el saldo.
### Campos de contacto de cartera La siguiente tabla proporciona información sobre algunos campos que el administrador de la compañía puede marcar para que estén disponibles y que es posible que vea en el registro relacionado Contactos de una cuenta de cartera.
Campo | Descripción
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Asegurado principal | Esta casilla de verificación indica que la persona es en general el propietario previsto de la póliza y la persona que rellena y firma una solicitud para la cobertura del seguro.
Propietario | Esta casilla de verificación indica el propietario de la propiedad asegurada.
Nombre del asegurado | Esta casilla de verificación indica el individuo con nombre con el que se realiza un contrato de seguro y cuyos interese están protegidos por la póliza.
NOTA: el administrador puede personalizar el tipo de registro Cartera de contacto agregando campos personalizados y campos personalizados de información relacionada que tengan Contacto o Cartera como el tipo de registro relacionado. El administrador puede incluir los nuevos campos personalizados y campos personalizados de información relacionada en el diseño de página Cartera de contacto. Puede editar los campos personalizados en las secciones de información relacionada de Cartera de contacto, pero no puede editar los campos personalizados de información relacionada. Para obtener más información sobre los campos personalizados de información relacionada y cómo crearlos, consulte Acerca de los campos personalizados de información relacionada y Creación de campos personalizados de información relacionada. ### Información relacionada Consulte los siguientes temas para obtener información relacionada con las cuentas de cartera: Cómo trabajar con la página inicial de cuenta de cartera Gestión de cuentas de cartera

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.