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### Cómo trabajar con listas de actividades Puede abrir la página Lista actividades desde la página Detalles de un registro o desde la sección Lista de actividades de las vistas diaria y semanal de su propia agenda, y en las agendas individuales de otros usuarios que comparten su agenda con usted (las vistas diaria y semanal de la agenda del usuario) en las páginas de Agenda. La lista de registros mostrada al abrir la página Lista de actividades dependerá de cómo acceda a la página. ### Elementos mostrados al abrir la página Lista de actividades desde una página de detalles de registro Al abrir la página Lista de actividades haciendo clic en el enlace Mostrar lista completa en una lista de registros de actividades de una página de detalles del registro, la página Lista de actividades muestra las actividades que están enlazadas al registro. La lista puede incluir actividades abiertas, actividades finalizadas o una combinación de ambas, tal como se muestra en la siguiente tabla. En todos los casos, usted solo ve los registros para los que tiene visibilidad.
Lista | Registros mostrados
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Actividades | Tareas enlazadas para las que la fecha de finalización está en blanco. Citas enlazadas para las que la fecha y hora de finalización son posteriores a la fecha y hora actuales. Tareas enlazadas para las que la fecha y hora de finalización son anteriores a la fecha y hora actuales. Citas enlazadas para las que la fecha y hora de finalización son anteriores a la fecha y hora actuales.
Actividades finalizadas | Citas enlazadas para las que la fecha y hora de finalización son anteriores a la fecha y hora actuales. Tareas enlazadas para las que la fecha y hora de finalización son anteriores a la fecha y hora actuales.
Citas abiertas | Citas enlazadas en las que el valor del campo de fecha de finalización no está en el pasado. NOTA: si el campo Fecha de finalización no lo rellena el usuario que crea la cita, éste se rellena de forma automática con el mismo valor que hay en el campo Hora de finalización de la cita. Cuando se alcanza la fecha de finalización de una cita, la cita se elimina de la lista Citas abiertas y se incluye en la lista Actividades finalizadas. La información de las secciones de información relacionada Citas abiertas y Actividades finalizadas de la página de detalles del registro principal se actualiza al refrescar la página. Los registros de la lista Citas abiertas se ordenan por la fecha y hora del campo Hora de inicio, mostrándose en primer lugar en la lista la cita con la fecha y hora de inicio más tempranas.
Tareas abiertas | Las tareas vinculadas que no tienen un valor en el campo Fecha de finalización o un estado de Terminado, siempre que su empresa utilice el conjunto predeterminado de valores para el campo Estado. NOTA: cuando una tarea se marca como finalizada, el campo Fecha de finalización se rellena automáticamente con la fecha y hora correspondientes a la zona horaria del usuario que marca la tarea como finalizada. Los usuarios también pueden rellenar el campo Fecha de finalización en una tarea de forma manual. Cuando se rellena el campo Fecha de finalización de una tarea, esta se elimina de la lista Tareas abiertas y se incluye en la lista Actividades finalizadas. La información de las secciones de información relacionada Tareas abiertas y Actividades finalizadas de la página de detalles del registro principal se actualiza al refrescar la página. Los registros de la lista Tareas abiertas se ordenan por la fecha de vencimiento, mostrándose en primer lugar en la lista la tarea con la fecha de vencimiento más temprana.
Actividades abiertas | Combinación de las listas Citas abiertas y Tareas abiertas. NOTA: los registros de la lista Actividades abiertas se ordenan por la fecha de finalización. Los registros que no tienen ningún valor en el campo Fecha de finalización aparecen al final de la lista Actividades abiertas. Por lo tanto, las tareas abiertas aparecen al final de la lista Actividades abiertas, después de todas las citas abiertas. Si no desea que las tareas y citas abiertas relacionadas de una página de detalles de registro aparezcan en este orden, se recomienda que el administrador de la compañía agregue las secciones de información relacionada Tareas abiertas y Citas abiertas a la página de detalles de registro en lugar de la sección de información relacionada Actividades abiertas.
### Elementos mostrados al abrir la página Lista de actividades desde una página Agenda Al abrir la página Lista de actividades haciendo clic en el enlace Mostrar lista completa de la lista Tareas abiertas en las vistas de agenda del usuario diaria o semanal, la lista muestra todas las actividades abiertas asignadas a usted. NOTA: En la aplicación estándar, la lista Tareas abiertas se muestra en la sección Lista de actividades de las vistas diaria y semanal de la agenda del usuario. Sin embargo, puede seleccionar que se muestre una lista diferente o el administrador puede seleccionar una lista diferente para su rol de usuario. Si se muestra una lista diferente en la vista de agenda, al hacer clic en el enlace Mostrar la lista completa, la lista se abre en la página Lista de actividades. Para obtener información sobre la selección de una lista diferente a fin de que se muestre en las vistas diaria y semanal de la agenda del usuario, consulte Configuración de la agenda. Hay otras listas disponibles para usted en la página Listas de actividades. El conjunto de listas disponibles para usted puede incluir tanto las listas estándar distribuidas con Oracle CRM On Demand como listas personalizadas para su empresa. La visibilidad de los registros se determina de la siguiente manera: Para todas las listas, excepto las listas de actividades delegadas, la visibilidad de los registros se limita a aquellas actividades en las que su nombre aparezca en el campo Propietario o en la lista de usuarios, a no ser que posea el privilegio Ver actividades privadas o Eliminar cualquier actividad en su rol. Para las listas de actividades delegadas, la visibilidad de los registros se limita a aquellas actividades en las que su nombre aparezca en el campo Delegado por. Para todas las listas, el filtro que se aplica a la lista determina qué registros se muestran en la lista. NOTA: si el administrador de la compañía le ha agregado a un grupo, en sus páginas de agenda aparecerá una ficha Tareas del grupo. ### Acerca del acceso a actividades privadas en la página Lista de actividades Si tiene el privilegio Ver actividades privadas y el valor Se pueden leer todos los registros para el tipo de registro Actividad activado en su rol de usuario, tendrá visibilidad para todas las actividades que estén marcadas como privadas, independientemente de quién sea el propietario de la actividad. El privilegio Ver actividades privadas no le permite actualizar o eliminar una actividad que esté marcada como privada y que sea propiedad de otro usuario. Si tiene el privilegio Eliminar cualquier actividad y el valor Se pueden leer todos los registros para el tipo de registro Actividad activado en su rol de usuario, puede eliminar las actividades de las que no es propietario o actividades marcadas como privadas. Normalmente, los privilegios Eliminar cualquier actividad y Ver actividades privadas se otorgan solo a los administradores de una compañía. ### Qué se puede hacer desde la página Lista de actividades En la tabla siguiente se describen las acciones que puede realizar desde la página Lista de actividades. NOTA: si accede a la página Lista de actividades a través de una página de detalles del registro, puede que algunas de estas funciones no estén disponibles.
Para | Realice estos pasos
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Agregar actividades a libros o eliminarlas de libros | En la barra de título Lista de actividades, haga clic en Menú y seleccione Libro de asignación de lotes. Lleve a cabo los pasos descritos en Asignación de registros a libros.
Crear una lista nueva de actividades | En la barra de título Lista de actividades, haga clic en Menú y seleccione Crear lista nueva. Lleve a cabo los pasos descritos en Creación y restricción de listas.
Crear una tarea | En la barra de título Lista de actividades, haga clic en Nueva tarea. En la página Editar tarea, especifique la información necesaria y guarde el registro.
Crear una cita | En la barra de título Lista de actividades, haga clic en Nueva cita. En la página Editar cita, especifique la información necesaria y guarde el registro.
Eliminar todos los registros de la lista | En la barra de título Lista de actividades, haga clic en Menú y seleccione Eliminación por lotes. Lleve a cabo los pasos descritos en Eliminación y restauración de registros.
Exportar la lista | En la barra de título Lista de actividades, haga clic en Menú y seleccione Exportar lista. Lleve a cabo los pasos descritos en Exportación de registros en listas.
Buscar una actividad (tarea o cita) | Haga clic en el encabezado de columna Asunto para ordenar los datos. A continuación, haga clic en una letra en la barra alfabética. Para ver las actividades que comienzan por números, haga clic en 0-9.
Gestionar todas las listas de actividades | En la barra de título Lista de actividades, haga clic en Menú y seleccione Gestión de listas. Lleve a cabo los pasos de la tarea requerida que se han descrito en Página Gestión de listas.
Restringir los criterios de búsqueda de la lista | En la barra de título Lista de actividades, haga clic en Menú y seleccione Restringir lista. Lleve a cabo los pasos descritos en Creación y restricción de listas.
Restaurar una lista de registros eliminada | En la barra de título Lista de actividades, haga clic en Menú y seleccione Restauración por lotes. Para obtener más información sobre la restauración de listas de registros eliminadas, consulte Eliminación y restauración de registros.
Mostrar más o menos registros | En la lista desplegable Número de registros mostrados que aparece al final de la página, seleccione el número de registros que desea ver a la vez.
Actualizar un grupo de registros de actividad de una vez | En la barra de título Lista de actividades, haga clic en Menú y seleccione Actualización masiva. Lleve a cabo los pasos descritos en Actualización de grupos de registros.
Actualizar una actividad | Edite los campos en línea en la página Lista de actividades o seleccione la actividad para abrir la página de detalles. Para obtener más información sobre la actualización de registros, consulte Actualización de detalles de registro.
Ver un subconjunto de actividades (tareas o citas) | En la barra de título Lista de actividades, haga clic en la lista desplegable y cambie la selección (Tareas finalizadas, Tareas abiertas, Mis tareas o Mis citas).
Ver todas las actividades (tareas y citas) | En la barra de título Lista de actividades, haga clic en la lista desplegable y seleccione Todas las actividades.
### Listas de actividades estándar En la tabla siguiente se describen las listas estándar.
Lista de actividades | Filtros
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Tareas finalizadas | Tareas que tienen una fecha de finalización en el pasado
Tareas delegadas: Finalizadas | Tareas que tienen su nombre en el campo Delegado por y tienen una fecha de finalización anterior a la fecha actual
Tareas delegadas: Abiertas | Tareas que tienen su nombre en el campo Delegado por y no tienen fecha de finalización o es posterior a la fecha actual
Tareas delegadas: Vencidas | Tareas que tienen su nombre en el campo Delegado por y que han vencido
Mis actividades | Todas sus actividades, incluidas tareas y citas
Mis citas | Todas sus citas
Mis visitas diarias | Llamadas de referencia, de revisión o de aniversario que se deben realizar hoy
Mis tareas abiertas | Tareas en las que no ha activado la casilla de verificación Finalizada y que deben finalizar en los próximos 90 días
Mis tareas | Todas sus tareas
Mis visitas semanales | Llamadas de referencia, de revisión o de aniversario que se deben realizar esta semana
Actividades abiertas | Lista combinada de: Tareas que tiene asignadas y que tienen una fecha de finalización en blanco o en el futuro Citas futuras que tiene asignadas
Tareas abiertas | Tareas en las que no se ha activado la casilla de verificación Finalizada y que deben finalizar en los próximos 90 días
Visitas planeadas | Sus visitas planeadas NOTA: esta lista es específica de Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.