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### Campos de contacto La página Editar contacto le permite agregar contactos o actualizar los detalles de contactos existentes. En la página Editar contacto se muestra todo el conjunto de campos para un contacto. CONSEJO: también puede editar información del contacto en la página Lista de contactos y en la página de detalles del contacto. Para obtener más información sobre la actualización de registros, consulte Actualización de detalles de registro. NOTA: los administradores de la compañía pueden personalizar la aplicación de varias formas, por ejemplo, cambiando los nombres de tipos de registro, campos y opciones en listas desplegables. Por lo tanto, la información mostrada en la pantalla puede ser diferente a la información estándar descrita en esta tabla. En la siguiente tabla se proporciona información adicional sobre algunos campos.
Campo | Descripción
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Información clave sobre el contacto
Cuenta | Cuenta a la que está vinculado el contacto. NOTA: es posible vincular un contacto con más de una cuenta; consulte Enlace de contactos con varias cuentas para obtener más información.
Correo electrónico | Dirección de correo electrónico del contacto. Para obtener más información sobre los caracteres admitidos para su uso en direcciones de correo electrónico, consulte Acerca de los caracteres especiales en las direcciones de correo electrónico.
Inclusión | Utilizado en EE.UU. y Europa para indicar que un cliente ha optado de forma explícita por participar en el uso compartido de su información o comunicados de marketing.
Exclusión | Utilizado en EE.UU. y Europa para indicar que un cliente ha optado de forma explícita por no permitir el uso compartido de su información o ha rechazado la recepción de comunicados de marketing.
Información detallada del contacto
Tipo de contacto | Tipo de contacto, por ejemplo, Cliente potencial, Oportunidad potencial calificada, Cliente, Socio, Cliente y Competidor. El valor del cliente es específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. NOTA: si selecciona el valor del cliente en este campo, el campo Cliente desde se rellena automáticamente con la fecha actual.
Departamento | Nombre del departamento del contacto.
Mánager | Nombre del gerente del contacto.
Fuente de oportunidad potencial | Fuente de oportunidad potencial del contacto como, por ejemplo, Anuncio, Correo ordinario, Correo electrónico, Sitio Web y Otros.
Campaña fuente | La campaña que generó el contacto. Si el contacto se crea mediante el proceso de conversión de oportunidades potenciales, este campo se rellena automáticamente desde el campo Campaña del registro de la oportunidad potencial. Si el contacto lo crea un usuario, el usuario puede introducir la información en este campo.
Nombre del asistente | Nombre del asistente del contacto.
Teléfono del asistente | Número de teléfono del asistente del contacto.
Privada | Indica que el contacto es privado y no lo pueden ver otros usuarios.
No enviar nunca correo electrónico | Indica que el contacto no desea recibir correo electrónico.
Título | Los valores predeterminados son: PHD, Doctor médico, Oficial dental, MBA, Enfermera registrada, R.T., Farmacéutico Farmacéutico, Experto en ciencia, Dentista, LPN y Experto en salud pública. Este campo es específico de Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Potencial del mercado | Los valores predeterminados son Alto, Medio y Bajo. Este campo es específico de Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Frecuencia de visita | Los valores predeterminados son No visitar, 1-2 veces/año, 3-4 veces/año y >5 veces/año. Este campo es específico de Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Ventas a la fecha | Este campo es específico de Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Ruta | Los valores predeterminados son Ruta 1, Ruta 2, Ruta 3 y Ruta 4. Este campo es específico de Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Código de motivo bloqueado | Un valor en este campo indica que el contacto está bloqueado y no puede recibir ninguna información, muestras ni ítems promocionales de ningún producto. Para obtener más información sobre la funcionalidad de bloqueo de contactos, consulte Acerca de los contactos bloqueados y Bloqueo de contactos.
Fecha de la última visita | Este campo es específico de Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Mejor hora para llamar | Indica la mejor hora del día para comunicarse con un contacto. Los valores predeterminados son Primera hora de la tarde, Primera hora de la mañana, Noche, Última hora de la tarde, Media mañana y Sábado. Este campo es específico de Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Información adicional
Campos de dirección de la cuenta | Dirección principal. Se hereda de la cuenta enlazada al contacto. Sólo lectura.
Campos de dirección del contacto | Dirección alternativa del contacto. NOTA: si el uso compartido de direcciones está configurado para su compañía, las direcciones de contacto serán de solo lectura y los campos de dirección cambiarán para cumplir con los requisitos del uso compartido de direcciones. Otros usuarios de la compañía podrán ver los datos de direcciones compartidas de contactos privados. Para obtener más información sobre el uso compartido de direcciones, consulte Direcciones.
Propietario | El alias del propietario del registro de contacto. Generalmente, el propietario de un registro puede actualizar el registro, transferirlo a otro propietario o eliminarlo. Sin embargo, el administrador de la compañía puede ajustar los niveles de acceso para restringir o ampliar el acceso de un usuario. El valor del campo Propietario afecta a los registros que se incluyen en los informes que usted o sus gerentes ejecutan. Puede compartir registros de contacto con otros usuarios a través de las páginas Equipo de contacto o Equipo de la cuenta. Para obtener información sobre el uso compartido de registros con otros usuarios, consulte Uso compartido de registros (Equipos). Según el modo de propiedad de registros que el administrador de la compañía configure para el tipo de registro, puede ver el campo Propietario, el campo Libro o ambos campos en la página Detalle del registro, y uno o ambos campos pueden estar en blanco. Para obtener más información sobre los modos de propiedad de registros, consulte Acerca del acceso a datos, el uso compartido de registros y la propiedad de registros.
Descripción | Información adicional sobre el contacto. Este campo tiene un límite de 16.350 caracteres.
Sección disponible
Diversificación actual de la inversión | Los valores predeterminados son Alto riesgo, Moderado y Conservador. Este campo es específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Objetivo | Los valores predeterminados son Conservación de capital, Ingresos, Ingresos/Crecimiento, Equilibrado, Crecimiento, Crecimiento agresivo y Diversificación internacional. Este campo es específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Segmento | Los valores predeterminados son Administrativo, Trabajador, Rural/agrícola, Minorista para consumo masivo, Patrimonios prósperos, Patrimonios elevados, Patrimonios muy elevados y Patrimonios ultraelevados. Este campo es específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Experiencia | Los valores predeterminados son Ninguna, Limitada, Buena y Generalizada. Este campo es específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Perfil de riesgo | Los valores predeterminados son Conservador, Moderado y Alto riesgo. Este campo es específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Meta principal | Los valores predeterminados son Ahorros para educación hijos, Ahorros para la universidad, Nuevo hogar, Bienes acumulativos, Planificación de los bienes, Mantener mis activos y Jubilación. Este campo es específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Acontecimiento | Los valores predeterminados son Matrimonio, Nacimiento de hijo, Jubilación, Divorcio y Otros. Este campo es específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Período de inversión | Los valores predeterminados son Corto plazo, Medio plazo y Largo plazo. Este campo es específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Nivel | Los valores predeterminados son Oro, Plata, Bronce, Los 100 mejores, Superior, Medio y Bajo. Este campo es específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Pasivo (total) | Este campo es específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Activo neto (total) | Este campo es específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Ingresos (total) | Este campo es específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Total de activos | Este campo es específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Gastos (total) | Este campo es específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Solvencia crediticia | Este campo es específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Estado civil | Los valores predeterminados son Soltero/a, Divorciado/a, Casado/a, Pareja, Separado/a, Viudo y Viuda. Este campo es específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Propiedad o alquiler | Los valores predeterminados son Propio o Alquiler. Este campo es específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Valor de la propiedad | Este campo es específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Fecha de nacimiento | Este campo es específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Rango impositivo | Este campo es específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
ID del cliente | Este campo es específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Sexo | Los valores predeterminados son F y M. Este campo es específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Por cuenta propia | Este campo es específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Cliente desde | Si Tipo de contacto está definido en Cliente, se rellena automáticamente con la fecha actual. Este campo es específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Referido por | Persona a la que hace referencia el contacto. Este campo es específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Fecha calificada | Se rellena automáticamente con la fecha actual. Este campo es específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Estado | Estado del contacto. Los valores predeterminados son Activo, Archivado automático y Archivado inoperativo. Este campo es específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Profesión | Profesión del cliente. Este campo es específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.