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### Creación de segmentos Al crear un segmento, primero se especifica el tipo de segmento que se desea crear. A continuación, se configuran los filtros para definir el segmento, se introduce un nombre para el segmento y se genera el segmento a partir de los registros de Oracle CRM On Demand. El procedimiento siguiente explica cómo crear un segmento. Antes de comenzar. Asegúrese de que los valores de filtro que introduce coinciden con los de los registros que desea incluir en el segmento. Para obtener más información sobre las listas de filtros en Oracle CRM On Demand, consulte Cómo trabajar con listas. NOTA: El Asistente de segmentación no admite campos de lista de selección con posibilidad de selección múltiple. Para crear un segmento Abra el archivo de plantilla del Asistente de segmentación (Excel). En la barra de herramientas Generador de destino, haga clic en Gestionar segmentos. Si se solicita, seleccione alguna opción para activar macros. Si se solicita, inicie sesión con la dirección y la contraseña de correo electrónico de Oracle CRM On Demand. En la ventana Gestionar segmentos, haga clic en Nuevo. En la ventana Nuevo segmento, seleccione el tipo de segmento: Dinámico. Permite guardar los criterios para el segmento y refrescarlo con la última información de Oracle CRM On Demand. Estático. Permite filtrar inicialmente una lista de contactos y, a continuación, elegir de forma selectiva qué contactos incluir en el segmento. Externo. Permite utilizar una lista externa de datos (archivo CSV externo) para recuperar una lista de contactos de Oracle CRM On Demand. Este tipo de segmento permite basar los segmentos en un archivo de terceros que se haya adquirido o extraído de otros sistemas de datos internos. El Asistente de segmentación genera el segmento haciendo coincidir los registros de Oracle CRM On Demand con los registros del archivo CSV. Puede especificar qué campos desea utilizar al hacer coincidir registros. (Sólo tipos de segmentos dinámicos o estáticos) Configure los filtros para aplicarlos a los distintos tipos de registro en la ventana Establecer filtros de segmentos. NOTA: los valores de filtro de campos numéricos se deben especificar sin utilizar separadores para los millares y con una coma (,) como separador decimal. Por ejemplo, especifique 1000,50 para mil y cincuenta céntimos en un campo de moneda. Haga clic en la ficha correspondiente al tipo de registro del primer filtro. Al definir filtros para un tipo de registro cualquiera, los contactos vinculados a los registros que cumplen esos criterios se incluyen en el segmento. Seleccione el campo, la condición y el valor de filtro para definir el primer filtro. Repita los pasos a y b hasta que haya definido todos los filtros de este segmento. Haga clic en Guardar segmento. (Sólo tipo de segmentos externo) Configure el segmento de la siguiente forma: En la ventana Lista externa, especifique el tipo de registros que contiene la lista externa y si desea aplicar los filtros de contacto adicionales. En la ventana Buscar lista externa, seleccione el archivo CSV. En la ventana Lista externa, seleccione los campos que desea que utilice el Asistente de segmentación para determinar coincidencias entre el archivo CSV y los campos de Oracle CRM On Demand, a continuación, asigne los campos del archivo CSV a los campos correspondientes de Oracle CRM On Demand y haga clic en Guardar. En la ventana Guardar segmento, especifique un nombre para el segmento y haga clic en Guardar. El Asistente de segmentación genera una lista de contactos de registros que cumple todos los criterios configurados. La lista aparece en una hoja de trabajo recién creada con la etiqueta que ha utilizado como nombre de segmento. NOTA: Cuando el Asistente de segmentación genera el segmento, devuelve solamente los registros a los que tiene acceso en Oracle CRM On Demand. (Opcional, sólo los segmentos estáticos) Seleccione o deseleccione contactos en la ventana Miembros de lista y haga clic en Guardar. El procedimiento siguiente describe cómo actualizar un segmento dinámico. NOTA: Al actualizar un segmento dinámico, el segmento se sobrescribe y no se puede restaurar. Para actualizar un segmento dinámico Abra el archivo de plantilla del Asistente de segmentación (Excel). En la barra de herramientas Generador de destino, haga clic en Actualizar segmento. En la ventana Actualizar segmentos dinámicos, seleccione el segmento. Haga clic en Refrescar. El procedimiento siguiente describe cómo actualizar un segmento dinámico o estático. Para actualizar un segmento dinámico o estático Abra el archivo de plantilla del Asistente de segmentación (Excel). En la barra de herramientas Generador de destino, haga clic en Gestionar segmentos. Seleccione el segmento dinámico o estático que desea actualizar. Haga clic en Editar. Realice una de las siguientes acciones: Para los segmentos estáticos, seleccione o deseleccione contactos en la ventana Seleccionar miembros de segmentos. Para los segmentos dinámicos, actualice los filtros. Haga clic en Guardar. El Asistente de segmentación genera los segmentos con los criterios recién definidos.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.