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### Crear correo ordinario o correo electrónico masivo con Combinar correspondencia para Word Mediante Combinar correspondencia para Word, puede descargar datos de Oracle CRM On Demand y combinarlos con un documento de Word. En el procedimiento siguiente se utilizan contractos como ejemplo, pero también se pueden crear combinaciones de correo con datos de Oracle CRM On Demand de oportunidades potenciales, cuentas, oportunidades y solicitudes de servicio, o bien utilizar una lista de destinatarios guardada localmente. NOTA: el número máximo de registros que se pueden descargar es 4000. Para crear correo ordinario o correo electrónico masivo con Combinar correspondencia para Word Abra el archivo de plantilla de Word que desea utilizar para el correo ordinario. En la barra de herramientas On Demand Integration, haga clic en Obtener datos de On Demand y, a continuación, en Contactos. En el cuadro de diálogo Oracle On Demand: Iniciar sesión, rellene los campos adecuados y haga clic en Iniciar sesión para iniciar sesión en Oracle CRM On Demand. En el cuadro de diálogo Definir lista, haga lo siguiente: En la ficha Filtros, defina los criterios para los datos que desea descargar en Word. Para obtener más información sobre la creación de filtros, consulte Cómo trabajar con listas. En la ficha Campos, seleccione los campos determinados de información que desea descargar. Se puede seleccionar un máximo de 40 campos. El sistema explorará la plantilla actual y seleccionará automáticamente cada uno de los campos necesarios. Puede seleccionar campos adicionales que insertar en la plantilla para personalizar más la comunicación. NOTA: también debe seleccionar campos adicionales de información que pueden ser necesarios para enviar la comunicación. Por ejemplo, si va a enviar correo electrónico masivo, debe incluir la dirección de correo electrónico en el archivo de destinatarios. Haga clic en Aceptar. En el cuadro de diálogo Guardar lista, seleccione una de las opciones siguientes: Para guardar la lista localmente para un uso posterior, haga clic en Sí. En el cuadro de diálogo Guardar como, rellene los campos adecuados y, a continuación, haga clic en Guardar. Si tiene pensado utilizar la lista sólo una vez, haga clic en No y, a continuación, en Aceptar. Al seleccionar esta opción, automáticamente se guarda la lista de destinatarios como archivo temporal que se eliminará tras utilizarlo. En el cuadro de diálogo Destinatarios de combinación de correo, haga lo siguiente: Desactive las casillas de verificación para quitar destinatarios de esta correspondencia. Active las casillas de verificación para incluir destinatarios en esta correspondencia. Cuando haya finalizado de editar destinatarios, haga clic en Aceptar. NOTA: Puede volver a abrir el cuadro de diálogo Destinatarios de combinación de correo haciendo clic en Restringir destinatarios en la barra de herramientas On Demand Integration. Haga clic en Restringir mensaje para insertar campos de Oracle CRM On Demand o texto automático en el documento de Word. Para obtener más información sobre el botón Restringir mensaje, consulte Usar Combinar correspondencia para Word. Haga clic en Presentación preliminar y utilice los botones de flecha para desplazarse por los mensajes y ver cómo aparecerán cuando se impriman o se envíen por correo electrónico. Para obtener más información sobre el botón Vista previa, consulte Acerca de la barra de herramientas On Demand Integration en Combinar correspondencia para Word. Haga clic en Imprimir o enviar mensaje y, a continuación, realice una de las siguientes acciones: Para enviar a otro documento de Word, seleccione Combinar en documento. Para imprimir, seleccione Combinar en impresora. Para distribuir como correo electrónico masivo, seleccione Enviar como correo electrónico. Para distribuir como fax masivo, seleccione Enviar como fax. NOTA: para distribuir correspondencia como fax masivo, primero debe configurar Microsoft Office. Para obtener más información, busque “fax” en los archivos de ayuda de Microsoft Office. (Opcional) Haga clic en Registrar como actividad de On Demand para crear una única actividad de Oracle CRM On Demand que se asociará a todos los contactos seleccionados para la combinación de correo. El campo Descripción de la actividad se rellena automáticamente con el texto de la plantilla. En el cuadro de diálogo Tareas, rellene los campos adecuados y, a continuación, haga clic en Guardar.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.