| Imprimir Abrir versión PDF de ayuda en línea

5. #### Asociar usuarios a libros Puede definir qué usuarios pueden acceder a un libro y el nivel de acceso que tiene cada usuario a los registros del libro. Al asociar un usuario a un libro, especifique el perfil de acceso para el usuario cuando trabaje en el libro. Están disponibles las opciones estándar: Editar. Permite al usuario leer y actualizar los registros del libro. Completo. Permite al usuario leer, editar y eliminar los registros del libro. Sólo lectura. Permite al usuario ver los registros del libro. También puede crear perfiles de acceso personalizados para los libros. La lista de opciones Perfiles de acceso de la página Edición de usuarios de libro incluye todos los perfiles de acceso que tengan la opción Se puede conceder a usuarios de libros seleccionada. Para obtener más información sobre cómo crear perfiles de acceso personalizados para los libros, consulte Crear perfiles de acceso para libros. El nivel de acceso que tiene un usuario a los libros afecta a los derechos de acceso generales del usuario a los registros. Los ejemplos siguientes muestran cómo se determinan los derechos de acceso del usuario. #### Ejemplo 1 Ricardo Sánchez, representante de ventas, tiene la configuración siguiente en Oracle CRM On Demand: Tiene acceso a los registros de cuenta mediante el rol de representante de ventas. Tiene el nivel de acceso de su perfil de acceso de propietario establecido en SóloLectura para el tipo de registro de cuenta. Tiene el nivel de acceso de su perfil de acceso predeterminado establecido en SóloLectura para el tipo de registro de cuenta. No es un miembro del equipo de la cuenta para la cuenta Widgets de ABC. Está asociado al libro Fabricantes de Widgets, con su perfil de acceso para el libro establecido en Completo. Si la cuenta Widgets de ABC está en el libro Fabricantes de Widgets, los derechos de acceso de Ricardo al registro Widgets de ABC le permiten leer, editar y eliminar el registro. Tiene estos derechos de acceso porque el sistema de control de acceso de Oracle CRM On Demand calcula los derechos más liberales de todos los perfiles de acceso pertinentes y los aplica. En este caso, el perfil de acceso para el libro está establecido en Completo y, por lo tanto, tiene prioridad sobre el perfil de acceso de los registros de cuenta. #### Ejemplo 2 Sonia López, representante de ventas, tiene la configuración siguiente en Oracle CRM On Demand: Tiene acceso a los registros de oportunidad mediante el rol de representante de ventas. Tiene el nivel de acceso de su perfil de acceso de propietario establecido en SóloLectura para el tipo de registro de oportunidad. Tiene el nivel de acceso de su perfil de acceso predeterminado establecido en SóloLectura para el tipo de registro de oportunidad. Es miembro del equipo de oportunidad con el campo Acceso a las oportunidades establecido en Editar. Está asociada al libro Fabricantes de Widgets, con su perfil de acceso para el libro establecido en Completo. Si se encuentra una oportunidad en el libro Fabricantes de Widgets, los derechos de acceso de Tanya le permitirán leer, editar y eliminar el registro. Sin embargo, si no se encuentra ninguna oportunidad de en el libro Fabricantes de Widgets, los derechos de acceso de Tanya (de su perfil de acceso de propietario, su perfil de acceso predeterminado y su afiliación de equipo de oportunidad) le permiten leer y editar la oportunidad, pero no podrá eliminar la oportunidad. #### Métodos para asociar usuarios a libros Puede utilizar tres métodos para asociar a los usuarios a los libros: En un registro del libro, puede asociar varios usuarios al libro. En un registro del usuario, puede asociar varios libros al usuario. Puede importar registros de usuarios de libros. Para obtener más información, consulte Campos de usuario de libros: preparación de la importación. El procedimiento siguiente explica cómo asociar varios usuarios a un libro a través del registro del libro. Para asociar varios usuarios a un libro En la esquina superior derecha de cualquier página, haga clic en el enlace global Administrador. En la sección Administración de usuarios y controles de acceso, haga clic en el enlace Administración de libro. En la página Jerarquía de libro, haga clic en el vínculo de nombre del libro al que desea asociar usuarios. En la página Detalles del libro, en la barra de título de la sección Usuarios de libro, haga clic en Agregar usuarios. En la página Edición de usuarios de libro, seleccione los usuarios que desea asociar al libro. En la siguiente tabla se describe la información que debe especificar para cada usuario que asocie al libro.
   Campo | Descripción
   --- | ---
   Usuarios | Haga clic en el icono Búsqueda junto al campo Usuario y, a continuación, seleccione el usuario. NOTA: Las delegaciones de un usuario no obtienen acceso automático al libro de un usuario. También es necesario asociar cada delegado al libro.
   Rol de usuario de libro | (Opcional) Seleccione el rol en la lista de opciones NOTA: el rol de usuario de libro no es un rol de Oracle CRM On Demand. Para obtener más información sobre la creación de roles de usuario de libro, consulte Crear tipos de libros y roles de usuario de libro.
   Perfil de acceso | En la lista de perfiles activados para los libros, seleccione el perfil de acceso que determina los derechos de acceso del usuario al libro actual y cualquier libro secundario. Las opciones estándar son: Editar. Permite al usuario leer y actualizar los registros del libro. Completo. Permite al usuario leer, editar y eliminar los registros del libro. Sólo lectura. Permite al usuario ver los registros del libro. NOTA: para obtener más información sobre los perfiles de acceso personalizados para libros, consulte Crear perfiles de acceso para libros.
6. El procedimiento siguiente explica cómo asociar varios libros a un usuario a través del registro del usuarios. Para asociar varios libros a un usuario En la esquina superior derecha de cualquier página, haga clic en el enlace global Administrador. En la sección Gestión de usuarios y controles de acceso, haga clic en el enlace Gestión de usuarios y controles de acceso. En la sección Gestión de usuarios y grupos, haga clic en el vínculo Gestión de usuarios. En la lista de usuarios, haga clic en los apellidos del usuario al que desea asociar los libros. En la página Detalles del usuario, en la barra de título de la sección Libros asignados, haga clic en Agregar libros. NOTA: si la sección Libros asignados no está disponible en la página Detalles del usuario, haga clic en el vínculo Editar diseño y agregue la sección al diseño de la página. En la página Edición de libros asignados, seleccione los libros que desea asociar al usuario y especifique la información del usuario para cada libro. En la siguiente tabla se describe la información que debe especificar para cada libro que asocie al usuario.
   Campo | Descripción
   --- | ---
   Nombre del libro | Haga clic en el icono situado a la derecha del campo Nombre del libro, seleccione un libro en el selector de libros y haga clic en Aceptar.
   Rol de usuario de libro | (Opcional) Seleccione el rol en la lista de opciones NOTA: el rol de usuario de libro no es un rol de Oracle CRM On Demand. Para obtener más información sobre la creación de roles de usuario de libro, consulte Crear tipos de libros y roles de usuario de libro.
   Perfil de acceso | En la lista de perfiles activados para los libros, seleccione el perfil de acceso que determina los derechos de acceso del usuario al libro actual y cualquier libro secundario. Las opciones estándar son: Editar. Permite al usuario leer y actualizar los registros del libro. Completo. Permite al usuario leer, editar y eliminar los registros del libro. Sólo lectura. Permite al usuario ver los registros del libro. NOTA: para obtener más información sobre los perfiles de acceso personalizados para libros, consulte Crear perfiles de acceso para libros.
NOTA: la asociación de un usuario a un libro no permite al usuario acceder al libro. Para permitir a los usuarios acceder a los libros, debe activar los libros para cada usuario y cada rol de usuario que necesite acceso a los libros, como se describe en Activar libros para usuarios y roles de usuario.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.