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#### Seguimiento de contactos clave en cuentas de cartera Para hacer un seguimiento de los contactos clave de las cuentas de cartera, agréguelos como contactos vinculados al registro de la cuenta de cartera. Para hacer un seguimiento de los contactos clave en cuentas de cartera Seleccione el registro de cuenta de cartera. Para obtener instrucciones sobre cómo seleccionar cuentas de cartera, consulte Buscar registros. En la página Detalles de la cuenta de cartera, desplácese a la sección Contactos y haga clic en Añadir. NOTA: puede que tenga que agregar la sección Contactos al diseño. Para obtener más información, consulte Modificación del diseño de las páginas de detalles. En la página Lista de contactos, haga clic en el icono Búsqueda junto a la columna Nombre. En la ventana Búsqueda, puede hacer clic en Nuevo para crear un registro de contacto o seleccionar un contacto existente. En la página Lista de contactos, rellene la información según se solicite. Guarde el registro.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.