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2. #### Enlace de registros a cuentas Puede enlazar los nuevos registros que cree en la página de detalles, como contactos y actividades, al registro de una cuenta. El enlace asocia los registros entre sí, de manera que usted y otros usuarios con derechos de acceso al registro puedan obtener una vista completa de la información. Los nuevos registros se agregan a la base de datos al mismo tiempo que se enlazan a la cuenta seleccionada. Por ejemplo, un contacto que cree en la página Detalles de la cuenta se enlaza a la cuenta y después aparece en las páginas de Contactos. Un registro de cuenta contiene información que, después del enlace a otro registro, se hereda. Por ejemplo, algunos informes de oportunidades muestran los registros por zona o sector. Puesto que Zona y Sector no forman parte de los registros de oportunidad, el sistema accede a registros de cuenta enlazados para determinar a qué grupo pertenece la oportunidad. Por tanto, siempre que sea posible, conviene enlazar registros al registro de la cuenta. También puede enlazar otros usuarios a un registro de la cuenta para que puedan ver el registro. Por ejemplo, puede que necesite compartir un registro de la cuenta con un equipo de compañeros con los que trabaja para cerrar un trato. En función del rol de cada uno, cada miembro del equipo puede tener necesidades de acceso diferentes del registro de la cuenta y los registros de contactos y oportunidades enlazados a esa cuenta. Para enlazar información a una cuenta Seleccione la cuenta. Para obtener instrucciones sobre cómo seleccionar cuentas, consulte Búsqueda de registros. En la página Detalles de la cuenta, desplácese a la sección adecuada y vincule registros a la cuenta según sea necesario. NOTA: el administrador de la compañía determina el tipo de información relacionada que se puede mostrar en la página Detalles de la cuenta. Puede cambiar el orden de las secciones de información relacionada que están disponibles u ocultar cualquier información relacionada que no esté utilizando. Para obtener más información sobre la personalización de los diseños de las páginas de detalles, consulte Modificación del diseño de las páginas de detalles. La tabla siguiente indica algunos de los tipos de registro que se pueden vincular a una cuenta.
   Tipo de registro | Información
   --- | ---
   Oportunidades | Para vincular una nueva oportunidad, haga clic en Nuevo, especifique la información necesaria en el formulario de edición y guarde el registro. Para obtener una descripción de los campos, consulte Campos de oportunidad.
   Solicitudes de servicio | Para enlazar una nueva solicitud de servicio, haga clic en Nueva, especifique la información necesaria en el formulario de edición y guarde el registro. Para obtener una descripción de los campos, consulte Campos Solicitud de servicio.
   Notas | Para enlazar una nueva nota, haga clic en Nueva, especifique la información necesaria y guarde el registro. NOTA: también puede agregar notas haciendo clic en el icono de nota situado en la parte superior derecha de la página, si su compañía tiene activada esta función. Para obtener más información sobre notas, consulte Adición de notas.
   Actividades abiertas (Citas y tareas) | Para enlazar una tarea o cita nuevas, haga clic en Nueva tarea o Nueva cita. A continuación, especifique la información necesaria en el formulario de edición y guarde el registro. Para obtener una descripción de los campos, consulte Campos Actividad. Puede enlazar varias actividades a una cuenta. Si una actividad tiene asociada una hora, dicha actividad se mostrará en la lista Actividades y en el Calendario. Los usuarios que pueden ver una cuenta también pueden ver las actividades enlazadas a dicha cuenta, incluidas las actividades que son propiedad de otros usuarios o que están asignadas a otros usuarios.
   Contactos | Para enlazar un nuevo contacto, haga clic en Nuevo, especifique la información necesaria en el formulario de edición y guarde el registro. Para obtener una descripción de los campos, consulte Campos de contacto. CONSEJO: para evitar la duplicación de registros de contacto, también puede hacer clic en Agregar y, a continuación, en el icono de búsqueda junto a la columna Nuevo contacto. En la ventana de búsqueda, introduzca el nombre, los apellidos o la dirección de correo electrónico y haga clic en Ir. Si la aplicación no encuentra el contacto, haga clic en Nuevo para crear el registro de contacto. Si conoce la existencia del registro de contacto, haga clic en Agregar para enlazarlo a este registro. Para abrir la página Detalle de contacto y actualizar la información del contacto, haga clic en el enlace Nombre. Para obtener más información sobre el enlace de contactos a cuentas, consulte Seguimiento de relaciones entre cuentas y contactos.
   Equipo de la cuenta | Para que otros empleados puedan ver este registro, haga clic en Agregar usuarios. En la ventana Añadir usuario al equipo de la cuenta, seleccione el nombre del empleado y especifique el nivel de acceso. Para obtener más información sobre el uso compartido de registros, consulte Uso compartido de registros (Equipos).
   Socios de cuenta | Para vincular una cuenta y realizar un seguimiento de la misma como el socio de esta cuenta, haga clic en Agregar. A continuación, especifique la información necesaria en el formulario de edición y guarde el registro. Para obtener una descripción de los campos, consulte Seguimiento de los socios y la competencia de cuentas.
   Competidores de cuenta | Para enlazar una cuenta y realizar un seguimiento de la misma como competencia de esta cuenta, haga clic en Agregar. A continuación, especifique la información necesaria en el formulario de edición y guarde el registro. Para obtener una descripción de los campos, consulte Seguimiento de los socios y la competencia de cuentas.
Para quitar o eliminar un registro enlazado Seleccione la cuenta. Para obtener instrucciones sobre cómo seleccionar cuentas, consulte Búsqueda de registros. En la página Detalles de la cuenta, desplácese a la sección adecuada. En la fila cuyo enlace desea quitar o eliminar, seleccione la opción Quitar o Eliminar del menú de nivel de registro. Quitar. Este enlace cancela la asociación de los registros sin eliminar ninguno de ellos. Eliminar. Permite eliminar el registro vinculado. Los registros eliminados se mueven a la página Ítems eliminados y se eliminan definitivamente de la base de datos una vez transcurridos 30 días. #### Temas relacionados Consulte los siguientes temas para obtener información relacionada: Cómo adjuntar archivos y direcciones URL a registros Eliminar y restaurar registros Seguimiento de activos

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.