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### Cómo trabajar con listas En el caso de muchos tipos de registros, es posible limitar el número de registros mostrados mediante listas filtradas. Una lista filtrada contiene un subconjunto de registros que cumplen los criterios que forman la lista. Oracle CRM On Demand ofrece listas filtradas estándar para muchos tipos de registros. Los usuarios que tienen el privilegio Gestionar listas públicas en su rol de usuario pueden crear listas filtradas personalizadas y ponerlas a disposición de otros usuarios. El administrador de la compañía puede determinar qué listas hay disponibles para su rol de usuario. También puede crear listas filtradas adicionales personalizadas para devolver los registros con los que desea trabajar. Para obtener más información, consulte Creación y restricción de listas. En las listas que están disponibles para el usuario en un tipo de registro de nivel superior, puede elegir el conjunto de listas que aparece en la página inicial y en las listas de opciones de listas. Para obtener más información, consulte Cambio de los conjuntos de listas de los tipos de registros. Cuando se selecciona una lista filtrada, se abre la lista de registros que cumplen los criterios de la lista en la página Lista de registros. Puede elegir entre mostrar los primeros 5, 10, 25, 50, 75 ó 100 registros en la página de una sola vez. La opción que elija se mantiene en las páginas de Lista con todos los tipos de registros hasta que se cambie de nuevo. Cuando explora una lista, el registro sobre el que se coloca el puntero se selecciona cambiando el color de fondo. Según la configuración de su compañía y la configuración de su perfil de usuario, los encabezados de columna de las páginas de lista pueden permanecer siempre en la vista cuando se desplaza hacia abajo en una página de registros. Esta función se puede activar o desactivar a nivel de compañía, pero puede sustituir el parámetro Congelar encabezado de columna de lista de nivel de compañía en su perfil personal. Para obtener información acerca de cómo modificar parámetro Congelar encabezado de columna de lista en su perfil personal, consulte Actualización de los datos personales. NOTA: Oracle CRM On Demand sólo puede usar un método de clasificación para determinar el orden de clasificación en las listas. El método de clasificación se ha seleccionado para proporcionar la mejor solución para todos los idiomas. Sin embargo, puede que aparezcan algunas letras en el orden incorrecto en algunos idiomas. ### ¿Qué sucede si hay más de una página de registros? Si hay más registros en la lista que los que se pueden mostrar en una página, ocurre lo siguiente: Puede hacer clic en los iconos de navegación situados al principio y al final de la página de lista para ir a la página siguiente, anterior, primera o última de la lista. Si hace clic en el icono para ir a la última página de una lista, la última página de la lista mostrará una página completa de registros, y el número de registros mostrados en la última página viene determinado por el número de registros seleccionado para su visualización en la página de la lista. Por ejemplo, asuma que una lista tiene un total de 60 registros y decide mostrar 25 registros en la página de lista. Si hace clic en el icono para ir a la última página de la lista, se mostrarán en la página los últimos 25 registros de la lista. Si se desplaza por una lista avanzando de página en página, la última página de la lista mostrará sólo los registros restantes de la lista. Por ejemplo, asuma que una lista tiene un total de 60 registros y decide mostrar 25 registros en la página de lista. Si se desplaza por la lista avanzando de página en página, cada una de las dos primeras páginas de la lista mostrará 25 registros, y la última página mostrará los 10 registros restantes de la lista. ### Tareas que puede realizar en las páginas de listas En las páginas de Lista, puede realizar lo siguiente: Ordenar los resultados. Revisar varios registros de un vistazo. Encontrar un registro que revisar, eliminar o actualizar. Actualice los campos en la página de listas en línea, si está activada la funcionalidad de edición en línea. Abra una página de detalles de registro en el panel de registro y actualice los detalles de registro sin abandonar la página de listas, si el panel de registro está disponible en la página de listas. Crear nuevos registros. Agregue la lista a sus listas favoritas haciendo clic en el icono Agregar a favoritos en la parte derecha de la barra de título de la página Lista. Elimine la lista de sus listas favoritas haciendo clic en el icono Eliminar de favoritos en la parte derecha de la barra de título de la página Lista. Agregue un registro a sus registros favoritos haciendo clic en el icono Agregar a favoritos en la fila del registro. Elimine un registro de sus registros favoritos haciendo clic en el icono Eliminar de favoritos en la fila del registro. Restrinja la lista en la página Lista, si el icono para alternar el panel de restricción de lista está disponible. Para obtener más información, consulte Restricción de listas en páginas de lista. Para cambiar el orden de las columnas en la lista, arrastre los encabezados de columna a una nueva ubicación y suéltelos. Opcionalmente puede guardar la lista después de cambiar el orden de las columnas. ### Acerca de la reordenación de columnas en las páginas de lista Puede reordenar las columnas en una lista directamente en la página de lista. Al desplazarse sobre un encabezado de columna, aparece una flecha de cuatro direcciones y, a continuación, puede arrastrar la columna a la nueva ubicación y soltarla. Si hay más columnas disponibles que se pueden mostrar en la página del explorador, al arrastrar un encabezado de columna al borde de las columnas mostradas, la página se desplaza automáticamente para mostrar las columnas adicionales. El orden cambiado de las columnas se sigue aplicando al realizar acciones que refrescan la página, como hojear la lista, ordenar la lista, mediante los controles de búsqueda alfabética y los campos de filtro rápido, etc. El orden cambiado también se sigue aplicando si abre una página de detalles de registro de la lista y, a continuación, vuelve a la lista. Sin embargo, después de salir de la lista, la próxima vez que abra la lista, las columnas aparecerán en el orden original a menos que haya guardado la lista después reordenar las columnas. ### Acerca del uso de campos personalizados para ordenar listas Por razones de rendimiento, algunos campos personalizados no se pueden utilizar para ordenar listas. Se aplican las siguientes reglas generales: No puede usar los siguientes tipos de campos personalizados para ordenar listas de cualquier tipo de registro, incluidos los tipos de registros de objetos personalizados: Campos de casillas de verificación Campos de enlaces web Campos de lista de opciones de selección múltiple Sin embargo, para cualquier tipo de registro determinado, podría haber otros tipos de campos personalizados que no puede usar para ordenar listas. Para los tipos de registros desde Objeto personalizado 01 hasta 03, no puede usar ningún tipo de campo personalizado para ordenar listas. ### Acciones que puede realizar en los registros con listas Además, puede utilizar el menú de registro (junto a cada nombre de registro) para realizar varias acciones en los registros que aparecen en la lista, entre las que se incluyen algunas o todas las siguientes: Abrir la página de edición para el registro (seleccionando la opción Editar), donde puede editar todos los campos del registro. Crear un nuevo registro copiando el registro existente. El administrador de la compañía se encarga de determinar qué valores de campo se copian automáticamente en el nuevo registro. Eliminar un registro. Puede filtrar más la lista si existen demasiados registros en la página. Para obtener más información sobre formas rápidas de filtrar las listas, consulte Filtrar listas. Cada lista filtrada es específica del tipo de registro, como Oportunidades o Cuentas. Todos los empleados pueden crear listas filtradas para su uso particular, pero es necesario tener asignada la función adecuada para crear listas públicas a disposición de todos los empleados. NOTA: una lista creada por usted o por sus gestores sólo aparece en el idioma en que se crea. Si cambia de idioma, no se agrega a las listas en los otros idiomas admitidos por la aplicación. Sólo las listas filtradas predeterminadas aparecen en todos los idiomas. Por ejemplo, si un gestor italiano crea una lista y parte de su equipo utiliza la versión española del producto, los miembros de su equipo no verán la lista recién creada. ### Acerca de la creación de marcadores para páginas de lista En la mayoría de las listas, las páginas comparten la misma dirección URL. Como resultado, al crear un marcador para una página de la lista, el marcador siempre abre la lista por la página abierta la primera vez que se accedió a la lista (normalmente, la primera página). De forma similar, al copiar una dirección URL del campo de dirección de una página de una lista y pegarla en el campo de dirección del explorador, la lista se abre por la página abierta la primera vez que se accedió a la lista. Por ejemplo, si abre una lista desde un enlace de lista en la página inicial de la cuenta, la lista se abre por la primera página. Si navega a la tercera página de la lista y crea un marcador para esa página, el nuevo marcador abrirá la lista por la primera página (es decir, la página abierta la primera vez que se accedió a la lista). ### Opciones de gestión de listas En la página de listas de la mayoría de los tipos de registros, hay un botón Menú con algunas o todas de las opciones siguientes: Eliminación por lotes. Elimine todos los registros de la lista; consulte Eliminar y restaurar registros. Libro de asignación de lotes. Agregue registros a un libro o elimine registros del libro; consulte Asignar registros a libros. Miembro del equipo de asignación de lotes. Para agregar un miembro del equipo a una lista de registros o eliminarlo de ella, consulte Asignación de un miembro del equipo a una lista de registros. Exportar lista. Exporte una lista para guardarla en el equipo; consulte Exportar registros en listas. Actualización masiva. Actualice varios registros a la vez; consulte Actualizar grupos de registros. Planificación de visitas masivas. Cree una visita planeada para uno o más clientes; consulte Planificación de visitas masivas. Cita para creación masiva. Cree una cita para una o más cuentas; consulte Creación de citas para múltiples cuentas. Recuento de registros. Cuente los registros de una lista, consulte Recuento de registros en listas. Restringir lista. Restringa una lista filtrada; consulte Crear y restringir listas. NOTA: en las páginas de lista de la mayoría de los tipos de registro, también puede restringir la lista sin abandonar la página Lista y, opcionalmente, guardar la lista restringida. Para obtener información sobre la restricción de listas en las páginas de lista, consulte Restricción de listas en páginas de lista. Guardar lista. Guarda una lista. Cuando hace clic en Guardar lista, accede directamente a una página con las opciones de Guardar. Mostrar filtro de lista. Muestre la información básica de una lista, consulte Página Lista de Vistas. También puede acceder a esta página haciendo clic en Ver en la página Gestión de listas. Crear lista nueva. Restrinja una lista filtrada; consulte Crear y restringir listas. Gestión de listas. Gestione las listas para el tipo de registro; consulte Página Gestión de listas. Restaurar por lotes. Restaure una lista de registros eliminada; consulte Eliminación y restauración de registros. ### Acceder a las opciones de gestión de listas La forma de desplazarse por las opciones de gestión de listas varía con el tipo de registro, tal como se muestra en la tabla siguiente:
Tipo de registro | Pasos
--- | ---
Tipos de registro principal (en fichas) | Haga clic en la ficha del registro situada en la parte superior de la página. En la sección Listas, haga clic una lista. Haga clic en el botón Menú y seleccione la opción requerida. También puede acceder a la página Nueva lista de la forma siguiente: Haga clic en la ficha del registro situada en la parte superior de la página. En la barra de título de la sección Listas, haga clic en el botón Nuevo.
Actividades | Haga clic en la ficha Agenda. En la sección Lista de actividades, haga clic en el enlace Mostrar la lista completa. NOTA: En la aplicación estándar, la lista Tareas abiertas se muestra en las vistas diaria y semanal de su propia agenda, y de las agendas individuales de otros usuarios que comparten su agenda con usted. Sin embargo, puede seleccionar que se muestre una lista diferente o el administrador puede seleccionar una lista diferente para su rol de usuario. Para obtener más información, consulte Configuración de la agenda. Haga clic en el botón Menú y seleccione la opción requerida.
Alertas | Haga clic en la ficha Página inicial. En la parte inferior de la sección Alertas en Mi página inicial, haga clic en el enlace Mostrar la lista completa. Haga clic en el botón Menú y seleccione la opción requerida. NOTA: si no hay ninguna alerta, no aparecerá el enlace Mostrar la lista completa.
Archivos adjuntos | Sólo disponible si el rol incluye los privilegios Gestionar Contenidos - Gestionar Anexos e Imágenes de Página de Detalle. En la parte superior de cualquier página, haga clic en el vínculo global Administrador. Haga clic en el enlace Gestión de contenidos. En la página Gestión de contenidos, haga clic en el enlace Gestionar archivos adjuntos. En la página Gestionar archivos adjuntos, haga clic en el botón Crear lista nueva.
Usuarios | Disponible solo si su rol incluye el privilegio Gestionar usuarios. En la parte superior de cualquier página, haga clic en el vínculo global Administrador. Haga clic en el enlace Administración de usuarios y controles de acceso. Haga clic en el enlace Gestión de usuarios. Haga clic en el botón Menú y seleccione la opción requerida.
Categorías de productos | Sólo disponible si su rol incluye el privilegio Gestionar contenidos. En la parte superior de cualquier página, haga clic en el vínculo global Administrador. Haga clic en el enlace Gestión de contenidos. En la página Gestión de contenidos, haga clic en el enlace Categorías de productos. Haga clic en el botón Menú y seleccione la opción requerida.
Productos | Sólo disponible si su rol incluye el privilegio Gestionar contenidos. En la parte superior de cualquier página, haga clic en el vínculo global Administrador. Haga clic en el enlace Gestión de contenidos. En la página Gestión de contenidos, haga clic en el enlace Productos. Haga clic en el botón Menú y seleccione la opción requerida.
### Listas filtradas estándar Para obtener una descripción de las listas filtradas estándar, consulte el tema Trabajar con la página inicial de tipo de registro para cada tipo de registro, por ejemplo: Trabajar con la página inicial de oportunidades potenciales Trabajar con la página inicial de la cuenta Trabajar con la página inicial de contactos Trabajar con la página inicial de oportunidades Trabajar con la página inicial de solicitudes de servicio Para abrir una lista Haga clic en la ficha del registro. En la sección Listas de la Página inicial del registro, seleccione la lista con la que desea trabajar. NOTA: Para obtener listas de actividades, haga clic en la ficha Agenda y luego en Mostrar la lista completa en la sección Lista de actividades de la página. Para obtener más información sobre cómo trabajar con listas de actividades, consulte Trabajar con listas de actividades. #### Temas relacionados Consulte los siguientes temas para obtener información relacionada: Acerca del panel de registro en las páginas de lista Uso del panel de registro en las páginas de lista

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.