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### Trabajar con la página inicial de oportunidades La Página inicial de oportunidades constituye el punto de partida para gestionar oportunidades. NOTA: el administrador de la compañía puede personalizar el diseño de la página inicial de oportunidades. Además, si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas iniciales, puede agregar secciones a la página, así como quitarlas. ### Creación de una oportunidad Puede crear una oportunidad haciendo clic en el botón Nuevo en la sección Mis oportunidades visualizadas recientemente. Para obtener más información, consulte Crear registros y Campos de la oportunidad. ### Trabajar con listas de oportunidades En la sección Listas de oportunidades aparece una serie de listas filtradas. Oracle CRM On Demand incluye un conjunto de listas estándar. Todas las listas estándar son públicas. El usuario y los gerentes pueden crear otras listas basadas en otros criterios. En la tabla siguiente se describen las listas estándar para las oportunidades.
Lista de oportunidades | Filtros
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Todas las oportunidades | Todas las oportunidades a las que puede acceder
Todas las oportunidades cerradas | Oportunidades en las que el campo Etapa de ventas está establecido en Cerrada/Ganada
Todas las oportunidades grandes | Oportunidades en las que los ingresos son superiores a 100.000
Oportunidades creadas recientemente | Todas las oportunidades a las que puede acceder, ordenadas por fecha de creación
Oportunidades modificadas recientemente | Todas las oportunidades a las que puede acceder, ordenadas por fecha de modificación
Mis oportunidades de pronóstico | Oportunidades en las que la casilla de verificación Pronóstico está seleccionada
Mis oportunidades | Oportunidades donde su nombre aparece en el campo Propietario
Mis oportunidades principales | Oportunidades que posee en las que el campo Prioridad está establecido en Alto
Mis oportunidades creadas recientemente | Todas las oportunidades que ha creado, ordenadas por fecha de creación
Mis oportunidades recientemente modificadas | Todas las oportunidades que ha modificado, ordenadas por fecha de creación
Para ver una lista, haga clic en su nombre. Para crear una lista nueva, haga clic en Nuevo. Para obtener más información sobre la creación de listas, consulte Creación y restricción de listas. Para revisar todas las listas disponibles, cree una lista nueva o vea, edite o elimine una lista existente haciendo clic en Gestión de listas. La página Gestión de listas incluye también las listas estándar proporcionadas con Oracle CRM On Demand. Estas listas son de sólo lectura. Por lo tanto, no puede editarlos ni eliminarlos. ### Visualización de las oportunidades visualizadas recientemente La sección Mis oportunidades visualizadas recientemente muestra las oportunidades visualizadas recientemente. ### Trabajar con tareas relacionadas con las oportunidades En la sección Mis tareas relacionadas con oportunidades abiertas aparecen las tareas que se le han asignado ordenadas por vencimiento y, después, por prioridad. Los encargados de establecer el vencimiento y la prioridad son usted o el administrador. La prioridad de la tarea, como 1 - Alto, 2 - Medio o 3 - Bajo, se indica mediante flechas: una flecha hacia arriba para la prioridad alta, ninguna flecha para la media y una flecha hacia abajo para la baja. NOTA: Si el administrador de la compañía cambia los valores de visualización predeterminados para el campo Prioridad (por ejemplo, del valor predeterminado de 1-Alto al valor de Más alto), Oracle CRM On Demand no muestra flechas en el campo Prioridad para las listas de tareas, a menos que el administrador de la compañía utilice los siguientes patrones: 1-etiqueta, 2-etiqueta o 3-etiqueta, donde etiqueta es el nombre que el administrador de la compañía proporciona a la prioridad de la tarea. En este caso, Oracle CRM On Demand muestra una flecha hacia arriba para 1-etiqueta, ninguna flecha para 2-etiqueta, una flecha hacia abajo para 3-etiqueta y ninguna flecha para cualquier otro valor de visualización. Por ejemplo, Oracle CRM On Demand muestra una flecha hacia arriba para el valor de 1-Más alto, pero no muestra ninguna flecha para el valor de Más alto. Oracle CRM On Demand no muestra ninguna flecha para los valores personalizados que el administrador de la compañía agrega a la lista de opciones del campo Prioridad. Para obtener más información sobre el cambio de los valores predeterminados para las listas de opciones, como el campo Prioridad, consulte Cambio de los valores de las listas de opciones. Para revisar una tarea, haga clic en el enlace Asunto. Para revisar la oportunidad con la que está asociada la tarea, haga clic en el nombre de la oportunidad. Si desea ampliar la lista de tareas, haga clic en Mostrar la lista completa. ### Uso de informes para analizar el pipeline Es posible que aparezcan una o varias secciones de informe en su página inicial de oportunidades. El administrador de la compañía puede especificar qué secciones de informe desea que aparezcan en la página. En la edición estándar de Oracle CRM On Demand, aparece la sección Análisis por pipeline para el trimestre actual, en la que se muestra un análisis trimestral del pipeline en forma de gráfica. Para obtener información acerca de la utilización de la sección Análisis por pipeline para el trimestre actual, consulte Análisis del pipeline. ### Adición de secciones a la página inicial de oportunidades Si su rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas iniciales, puede agregar secciones adicionales a la página inicial de oportunidades, en función de las secciones que el administrador de la compañía haya habilitado para que aparezcan en la página inicial de oportunidades. Para agregar secciones a la Página inicial de oportunidades En la página inicial de oportunidades, haga clic en Editar diseño. En la página de diseño de la página inicial de oportunidades, haga clic en las flechas para agregar o quitar secciones y para organizar las secciones en la página. A continuación, haga clic en Guardar.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.