| Imprimir Abrir versión PDF de ayuda en línea

#### Crear informes personalizados de la página inicial Puede utilizar la función Informe personalizado de página inicial para agregar varios informes, incluidos informes predefinidos y personalizados, a las páginas iniciales del tipo de registro. Esta función permite proporcionar la información más relevante para distintos usuarios. Por ejemplo, puede configurar la página inicial de solicitudes de servicio para un representante del servicio a clientes con el fin de mostrar un informe personalizado de solicitud de servicio. Para algunos tipos de registros, los informes estándar se muestran en la página inicial de tipo de registro de forma predeterminada. Puede sustituir los informes estándar con distintos informes, o bien puede agregar informes adicionales. También puede especificar informes de página inicial para tipos de registros en los que no se muestra ninguna página inicial de tipo de registro de forma predeterminada. NOTA: Para obtener información sobre los informes y cuadros de mandos que se pueden incrustar en Oracle CRM On Demand, consulte Acerca de cómo incrustar informes y cuadros de mandos en Oracle CRM On Demand. Para que un informe predefinido o personalizado esté disponible en una página inicial de tipo de registro, primero cree un registro Informe personalizado de página inicial para el informe. Cuando cree o edite los diseños de página inicial para un tipo de registro, en la lista Todas las secciones del Asistente de diseño de páginas de inicio se muestra cualquier registro de informe personalizado de página inicial creado para el tipo de registro. A continuación puede hacer que un informe esté disponible en un diseño de página inicial de la siguiente forma: Puede mover el informe a una de las listas de secciones que aparecen de forma predeterminada en el diseño de página inicial, de modo que cualquier usuario cuyo rol tenga ese diseño vea automáticamente ese informe en la página inicial de su tipo de registro. Puede mover el informe a la lista de Secciones disponibles en el diseño de página inicial, para que cualquier usuario cuyo rol tenga dicho diseño y el privilegio Personalizar páginas principales pueda agregar dicho informe a su página inicial de tipo de registro. Para obtener más información acerca de la personalización de páginas iniciales, consulte Crear diseños de la página inicial de registros. Para obtener más información sobre cómo crear informes personalizados para Mi página inicial, consulte Activación de informes personalizados en Mi página inicial. ### Acerca de los privilegios para gestionar los registros de informes personalizados de la página inicial Si el rol tiene los privilegios adecuados, puede crear registros de informes personalizados y agregarlos a los diseños personalizados de página inicial para todos los tipos de registros. En la siguiente tabla se muestran los privilegios necesarios para las distintas tareas que se deben realizar para que un informe personalizado esté disponible en una página inicial.
Tarea | Privilegio necesario | Notas
--- | --- | ---
(Opcional) Crear un informe personalizado y publicarlo en una carpeta disponible para toda la compañía | Administrar informes personalizados | Para obtener más información, consulte la sección Introducción a Analytics.
Crear un registro de informe personalizado de página inicial | Personalizar la aplicación Personalizar aplicación - Administrar personalización de página principal Acceder a la carpeta migrada compartida por toda la compañía | Las instrucciones para esta tarea se proporcionan en este tema. El privilegio Acceder a la carpeta migrada compartida por toda la compañía se necesita solo si desea agregar un informe de la carpeta migrada compartida por toda la compañía a un informe personalizado de página inicial.
Agregar una sección de informe personalizado a un diseño de página inicial | Personalizar la aplicación Personalizar aplicación - Administrar personalización de página principal | Para obtener más información, consulte Crear diseños de la página inicial de registros.
Agregar un diseño de página inicial a un rol de usuario | Gestionar roles y accesos | Para obtener más información, consulte Adición de roles.
(Opcional) Agregar o eliminar una sección de informe personalizado a una página inicial (usuario final) | Personalizar páginas principales | Para obtener más información, consulte Cambiar los diseños de la página inicial.
6. Antes de comenzar: El informe que quiera activar en una página inicial se debe almacenar en Carpetas compartidas, en una carpeta a la que tenga acceso. Si la casilla de verificación Activar soporte de traducción de idiomas para applets web está seleccionada en el perfil de la compañía, puede crear informes personalizados solo si el idioma que se selecciona en el campo Traducir a idioma es el idioma predeterminado para la compañía. Para crear un informe personalizado de página inicial En la esquina superior derecha de cualquier página, haga clic en el enlace global Administrador. En la sección Personalización de aplicaciones, haga clic en el enlace del mismo nombre. En la sección Configuración de tipos de registro, haga clic en el vínculo del tipo de registro necesario. En la página Administración de diseños de páginas de inicio, haga clic en Informe personalizado de página inicial de tipo de registro. Haga clic en Nuevo informe de página inicial. En la página Detalles de informe personalizado de página inicial, rellene los siguientes campos.
   Campo | Comentarios
   --- | ---
   Nombre | Introduzca el nombre del informe personalizado.
   Marcar para traducción | Esta casilla de verificación está disponible solo si la casilla de verificación Activar soporte de traducción de idiomas para applets web está seleccionada en el perfil de la compañía. Al crear un informe personalizado, se selecciona la casilla de verificación Marcar para traducción en modo de solo lectura. Asimismo, la casilla de verificación Marcar para traducción es de solo lectura si selecciona un idioma distinto al idioma predeterminado para la compañía en el campo Traducción de la lista de informes personalizados antes de actualizar un informe personalizado existente. Si cambia el nombre de un informe personalizado existente en el idioma predeterminado para la compañía, utilice la casilla de verificación Marcar para traducción del siguiente modo: Si desea que las versiones traducidas del nombre se reemplacen por el nombre actualizado, active la casilla de verificación Marcar para traducción. Si desea que las versiones traducidas del nombre no se cambien, no active la casilla de verificación Marcar para traducción. Para obtener más información sobre la traducción de nombres de informes personalizados, consulte Traducción de nombres de applets web e informes personalizados.
   Altura | Seleccione Único o Doble. Si establece la altura en Doble, el informe tendrá dos veces la altura de las otras secciones de la página inicial.
   Ancho | Seleccione Único o Doble. Si desea que el informe incluya toda la página inicial de izquierda a derecha, establezca el ancho en Doble. NOTA: Los informes que tiene un valor de atributo HTML RowSpan superior a 2 a veces sobrepasan el tamaño especificado.
   Ejecutar informe inmediatamente | Si activa esta casilla, el informe se ejecutará automáticamente y los usuarios no tendrán que hacer clic en un enlace para actualizar el informe.
Haga clic en el icono de búsqueda (lupa) para ver el campo Ruta de informe y, a continuación, navegue al informe que necesita en Carpetas compartidas. El campo Ruta de informe se rellena automáticamente después de seleccionar el informe. Si desea que se muestren todas las peticiones que estén configuradas para el análisis, de modo que los usuarios puedan filtrarlo, seleccione la casilla de verificación Mostrar peticiones de registro. Especifique si los usuarios que vean el análisis incrustado pueden refrescar, imprimir o exportar el análisis: Enlace Refrescar. Si se selecciona esta casilla de verificación, la opción Refrescar enlace estará disponible, y los usuarios podrán refrescar los datos del análisis. Enlace Imprimir. Si se selecciona esta casilla de verificación, la opción Imprimir enlace estará disponible, y los usuarios podrán imprimir el análisis. Enlace Exportar. Si se selecciona esta casilla de verificación, la opción Exportar enlace estará disponible, y los usuarios podrán exportar el análisis. En el campo Descripción, introduzca una descripción para el informe personalizado de página inicial. A continuación, haga clic en Guardar.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.