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##### Adición de varios contactos a visitas a la cuenta Una visita a la cuenta puede contener varios contactos. Puede crear automáticamente una visita del asistente para cada contacto, mediante la función Generar visitas de Oracle CRM On Demand, que permite reducir el número de pulsaciones de teclas al crear visitas. Esta función también proporciona información coherente para las secciones de información relacionada Contactos y Visitas del asistente de la visita a la cuenta. ### Consideraciones antes de agregar varios contactos a una visita a la cuenta Antes de agregar varios contactos a una visita a la cuenta, mediante este procedimiento, considere lo siguiente: Los contactos seleccionados están asociados a la visita a la cuenta a menos que el contacto tenga establecido el campo Código de motivo bloqueado. Si el contacto tiene establecido Código de motivo bloqueado, el contacto no se agrega a la visita a la cuenta ni se genera una visita del asistente, y Oracle CRM On Demand muestra un mensaje que indica que el contacto está bloqueado. Para obtener más información sobre el bloqueo de contactos, consulte Bloqueo de contactos. Para cada contacto que no esté bloqueado, Oracle CRM On Demand genera una visita del asistente cuando selecciona Generar visitas en la página Detalle de visita a la cuenta. Las visitas del asistente generadas están visibles en la ficha Visita del asistente de la página Detalle de visita a la cuenta. Las visitas del asistente generadas tienen los campos Fecha, Hora, Duración, Cuenta, Dirección, Estado y Asunto rellenos a partir de la visita a la cuenta principal. Puede ver la correlación entre la visita del asistente y la lista de contactos de la visita a la cuenta de la siguiente forma: Si el contacto se quita o se elimina, la visita del asistente también se quita o se elimina. Si la visita del asistente se quita o se elimina, el contacto también se quita o se elimina, siempre que la visita a la cuenta no tenga el estado Firmado, Presentado o Completado. Si los contactos se fusionan en el flujo de interfaz de usuario de la visita a la cuenta, Oracle CRM On Demand quita las visitas del asistente para el contacto secundario. Si ha proporcionado información detallada de productos, mediante la sección de información relacionada Productos detallados o Productos disponibles para detalle en la visita a la cuenta, las visitas del asistente individuales se rellenan con la misma información detallada de producto cuando se crean las visitas mediante Generar visitas. Si ha documentado las muestras distribuidas, los ítems promocionales distribuidos o los productos detallados para una visita, pero no ha presentado la visita, y si se asocia un registro de producto bloqueado al contacto, la presentación de la visita continúa sin errores. El producto debe estar bloqueado la primera vez que se distribuye la muestra o el ítem promocional o que se crean los detalles del producto para que el producto esté bloqueado para informes de visitas. Si ya ha introducido el ítem en Oracle CRM On Demand y ha bloqueado el producto, el procesamiento de la visita continúa correctamente. Para obtener más información sobre el bloqueo de productos, consulte Productos bloqueados. Antes de comenzar. La persona que realiza este procedimiento, normalmente un administrador de la compañía o un representante de servicio de campo, necesita el privilegio Visitas: Habilitar detallado de visitas y acceso a los registros Visita a la cuenta, Visita al contacto y Visita del asistente en los perfiles de acceso. Para agregar varios contactos a una visita a la cuenta Vaya a la página inicial de cuentas y seleccione la cuenta que desee. Para obtener más información sobre cómo seleccionar registros, consulte Búsqueda de registros. En la página Detalles de la cuenta, desplácese hasta la sección de visitas y abra el registro de visitas de la cuenta en el que desee agregar un asistente. En la página Detalle de visita a la cuenta, haga clic en Agregar en la sección de información relacionada Contactos y, en la ventana Buscar contactos, seleccione los contactos que participan en la visita y, a continuación, haga clic en Aceptar cuando haya terminado de seleccionar los contactos. NOTA: si la sección Contactos no está visible en la página Detalles de la visita, haga clic en el enlace Editar diseño de la esquina superior derecha de la página y agregue la sección Contactos al diseño de la página. Si la sección no está disponible para agregar al diseño de la página, póngase en contacto con el administrador de la compañía. En la página Detalle de visita a la cuenta o cualquiera de la páginas Detalle de visita del asistente generadas, introduzca la información de productos detallados, muestras distribuidas, solicitudes de muestras e ítems promocionales, como se indica en los temas siguientes: Enlace de información detallada de un producto a visitas Enlace de información de muestras distribuidas a visitas Enlace de información de ítems promocionales a visitas Enlace de información de solicitudes de muestras a visitas NOTA: a la página Detalle de asistente solo puede agregar productos que no estén bloqueados para el contacto principal de la visita. Los productos que están bloqueados para el contacto principal no se pueden seleccionar en la lista de productos. Cuando haya finalizado, haga clic en Volver a Detalle de visita. La sección Contactos muestra los contactos recién agregados. Cuando haya finalizado, haga clic en Enviar para enviar la información detallada de la visita para su procesamiento. Para obtener más información, consulte Envío de información detallada de una visita para el seguimiento de inventario.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.