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4. ### Gestionar visitas inteligentes Puede gestionar visitas inteligentes si el rol de usuario tiene el nivel de acceso adecuado para el tipo de registro de la visita inteligente (ya sea Predeterminado o Acceso de propietario). Puede revisar, editar y actualizar los detalles y los ítems de línea adjuntos a una llamada inteligente en la plantilla Gestión de plantillas de visitas inteligentes. Después de la edición, la plantilla de visita inteligente revisada se podrá aplicar según sea necesario y se guardará como una plantilla pública o privada. ### Restricciones que se aplican a visitas inteligentes Si utiliza visitas inteligentes, tenga en cuenta las siguientes restricciones: Oracle CRM On Demand no admite filtrado de asignaciones de productos para visitas inteligentes. Si activa el filtrado de asignaciones mediante el ajuste Activar el filtrado de selección de productos por asignación de representantes de ventas, las reglas de filtrado de asignaciones no se respetan para ninguna de las plantillas de visitas inteligentes guardadas. Si utilizan los representantes de ventas estas plantillas, no se limitan a acceder solo a sus productos asignados cuando utilicen las secciones de información relacionada con la visita, como Productos detallados, Ítems promocionales distribuidos o Muestras distribuidas. Las visitas inteligentes no admiten filtrado de asignaciones de muestra para la sección de información relacionada Muestras distribuidas en una página Detalle de visita. Por ejemplo, el selector de productos para muestras distribuidas solo muestra los productos asignados al usuario que tienen el tipo Muestra y el tipo de asignación Asignación de muestras. Sin embargo, si esta información de visita se guarda como una plantilla de visita inteligente, el selector de productos para muestras distribuidas muestra todos los productos del tipo Muestra e Ítem promocional, y el tipo de asignación Asignación de muestras y Asignación ítems promocionales. En una página Detalle de visita inteligente, no puede editar un registro Productos detallados existente utilizando el enlace Producto de la sección de información relacionada Productos detallados, porque al hacer clic en el enlace Producto para la edición en línea se produce una excepción. Para editar un registro Productos detallados existente desde una página Detalle de visita inteligente, haga clic en el botón Editar del registro en lugar de utilizar el enlace Producto del registro. Las reglas de bloqueo de productos no se aplican a las plantillas de visitas inteligentes. Para obtener más información, consulte Acerca del bloqueo de productos y de las plantillas de visitas inteligentes. NOTA: no puede duplicar las plantillas de visita inteligente. Cada plantilla debe ser única. Para gestionar visitas inteligentes En la esquina superior derecha de cualquier página, haga clic en el enlace global Administrador. Haga clic en el enlace Gestionar visitas inteligentes. En la página Gestión de plantillas de visitas inteligentes Para revisar la visita inteligente, haga clic en el enlace de la columna Asunto. Para eliminar la visita inteligente, haga clic en Eliminar en la fila correspondiente. Para editar los detalles de una visita inteligente, haga clic en Editar en la fila adecuada. Para obtener más información sobre los campos de la página Edición de visita, consulte Seguimiento de visitas (visitas de ventas) a clientes. Para editar un ítem de línea de visita inteligente, haga clic en el enlace de la columna Asunto, vaya a la sección adecuada de la página Detalle de visita inteligente y, a continuación, haga clic en Editar junto al ítem de línea correspondiente. Para eliminar un ítem de línea de visita inteligente, haga clic en el enlace de la columna Asunto, vaya a la sección adecuada de la página Detalle visita inteligente y, a continuación, haga clic en Eliminar junto al ítem de línea correspondiente. Para agregar un nuevo ítem de línea a la visita inteligente, haga clic en el enlace de la columna Asunto. Para obtener más información sobre cómo agregar ítems de línea a una visita inteligente, consulta las siguientes tareas. Las plantillas de visita inteligente revisadas se pueden aplicar normalmente y guardar como plantillas públicas o privadas, como se describe en las siguientes tareas de Seguimiento de visitas (visitas de ventas) a clientes: Para realizar el seguimiento de una visita (visita de ventas) a clientes Para guardar la información de visita como plantilla En la página Gestión de plantillas de visitas inteligentes, haga clic en el botón Menú. En la tabla siguiente se describen las tareas que puede realizar desde el botón Menú de la página Gestión de plantillas de visitas inteligentes.
   Para | Realice estos pasos
   --- | ---
   Libro de asignación de lotes | En la barra de título Gestión de plantillas de visitas inteligentes, haga clic en Menú y seleccione Libro de asignación de lotes. Lleve a cabo los pasos descritos en Asignación de registros a libros.
   Restringir lista | En la barra de título Gestión de plantillas de visitas inteligentes, haga clic en Menú y seleccione Restringir lista. Lleve a cabo los pasos descritos en Creación y restricción de listas.
   Guardar lista | En la barra de título Gestión de plantillas de visitas inteligentes, haga clic en Menú y seleccione Guardar lista.
   Mostrar filtro de lista | En la barra de título Gestión de plantillas de visitas inteligentes, haga clic en Menú y seleccione Mostrar filtro de lista. Lleve a cabo los pasos descritos en Página Lista de vistas.
   Gestión de listas | En la barra de título Gestión de plantillas de visitas inteligentes, haga clic en Menú y seleccione Gestión de listas. Lleve a cabo los pasos de la tarea requerida que se han descrito en Página Gestión de listas.
   Crear lista nueva | En la barra de título Gestión de plantillas de visitas inteligentes, haga clic en Menú y seleccione Crear lista nueva. Lleve a cabo los pasos descritos en Creación y restricción de listas.
El siguiente procedimiento describe cómo enlazar la información de producto detallada a un registro de visita inteligente. Para enlazar la información detallada de un producto a un registro de visita En la página Detalle de visita inteligente, desplácese a la sección Productos detallados y haga clic en Nuevo. NOTA: si la sección Productos detallados no está visible en la página Detalle de visita inteligente, haga clic en el enlace Editar diseño de la esquina superior derecha de la página y agregue la sección Productos detallados al diseño de la página. Si la sección no está disponible para agregarla al diseño de página, póngase en contacto con el administrador de la compañía. En la página Editar producto detallado, especifique la información necesaria. Para obtener más información sobre los campos de la página Edición de productos detallados, consulte la siguiente tarea en Seguimiento de visitas (visitas de ventas) a clientes: para enlazar la información detallada de producto a un registro de llamada. Guarde el registro. Repita estos pasos, según sea necesario, para agregar más ítems de línea de productos detallados al registro de visita inteligente. El siguiente procedimiento describe cómo enlazar la información de muestras distribuidas a un registro de visita inteligente. Para enlazar la información muestras distribuidas de un producto a un registro de visita En la página Detalle de visita inteligente, desplácese a la sección Muestras distribuidas y haga clic en Nuevo. NOTA: si la sección Muestras distribuidas no está visible en la página Detalle de visita inteligente, haga clic en el enlace Editar diseño de la esquina superior derecha de la página y agregue la sección Muestras distribuidas al diseño de la página. Si la sección no está disponible para agregarla al diseño de página, póngase en contacto con el administrador de la compañía. En la página Editar muestras distribuidas, especifique la información necesaria. Para obtener más información sobre los campos de la página Edición de productos detallados, consulte la siguiente tarea en Seguimiento de visitas (visitas de ventas) a clientes: para enlazar la información de muestras distribuidas a un registro de llamada. Guarde el registro. Repita estos pasos, según sea necesario, para agregar más ítems de línea de muestras distribuidas al registro de visita inteligente. Para obtener más información sobre muestras distribuidas, consulte Entrega de muestras durante una visita de ventas. El siguiente procedimiento describe cómo enlazar ítems promocionales, ítems educativos u otros ítems de marketing a un registro de visita inteligente. Para enlazar ítems promocionales, ítems educativos u otros ítems de marketing al registro de visita inteligente En la página Detalle de visita inteligente, desplácese a la sección Ítems promocionales y haga clic en Nuevo. NOTA: si la sección Ítems promocionales no está visible en la página Detalle de visita inteligente, haga clic en el enlace Editar diseño de la esquina superior derecha de la página y agregue la sección Ítems promocionales al diseño de la página. Si la sección no está disponible para agregarla al diseño de página, póngase en contacto con el administrador de la compañía. En la página Editar ítems promocionales, especifique la información necesaria. Para obtener más información sobre los campos de la página Ediciones de ítem promocional distribuido, consulte la siguiente tarea en Seguimiento de visitas (visitas de ventas) a clientes: para enlazar ítems promocionales, ítems educativos u otros ítems de marketing a un registro de visita. Guarde el registro. Repita estos pasos, según sea necesario, para agregar más ítems promocionales al registro de visita inteligente. El siguiente procedimiento describe cómo enlazar la información de libro a un registro de visita inteligente. Para enlazar la información de libro a un registro de visita inteligente En la página Detalle de visita inteligente, desplácese a la sección Libros y haga clic en Nuevo. NOTA: si la sección Libros no está visible en la página Detalle de visita inteligente, haga clic en el enlace Editar diseño de la esquina superior derecha de la página y agregue la sección Libros al diseño de la página. Si la sección no está disponible para agregarla al diseño de página, póngase en contacto con el administrador de la compañía. En la página Libros, especifique la información necesaria. Para obtener más información sobre los campos de la página Editar libros, consulte Campos de libro. Guarde el registro. Repita estos pasos, según sea necesario, para agregar más ítems de línea de libros al registro de visita inteligente.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.