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### Trabajar con la página inicial de perfiles de intermediarios La página inicial de perfiles de intermediarios es el punto de partida de la gestión de perfiles de intermediarios. NOTA: el administrador de la compañía puede personalizar el diseño de la página inicial de intermediario. Además, si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas principales, puede agregar secciones a la página, así como eliminarlas. ### Creación de un perfil de intermediarios Puede crear un perfil de intermediario haciendo clic en el botón Nuevo en la sección Perfil de intermediario modificado recientemente. Para obtener más información, consulte Crear registros y Campos de perfiles de intermediarios. ### Trabajar con listas de perfiles de intermediarios En la sección Listas de perfiles de intermediarios, aparece una serie de listas. Oracle CRM On Demand incluye un conjunto de listas estándar. Todas las listas estándar son públicas. El usuario y los gerentes pueden crear otras listas basadas en otros criterios. En la tabla siguiente se describen las listas estándar de perfiles de intermediarios.
Lista de perfiles de intermediarios | Descripción
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Todos los perfiles de intermediarios | Esta lista muestra todos los registros que puede ver, independientemente del propietario de la lista. No filtra los perfiles de intermediarios.
Perfil de intermediarios modificado recientemente | Filtra todos los perfiles de intermediarios, ordenados por la fecha de modificación.
Todos los perfiles de intermediarios nacionales | Filtra todos los perfiles de intermediarios en los que el subcanal está definido en Nacional.
Mis perfiles de intermediarios | Filtra los perfiles de intermediarios con el nombre del campo Propietario.
Para ver una lista, haga clic en su nombre. Para crear una lista nueva, haga clic en Nuevo. Para obtener más información sobre la creación de listas, consulte Creación y restricción de listas. Para revisar todas las listas disponibles, cree una lista nueva o vea, edite o elimine una lista existente haciendo clic en Gestión de listas. La página Gestión de listas incluye también las listas estándar proporcionadas con Oracle CRM On Demand. Estas listas son de sólo lectura. Por lo tanto, no puede editarlas ni eliminarlas. ### Visualización de la sección Perfil de intermediario modificado recientemente La sección Perfil de intermediario modificado recientemente muestra las solicitudes de perfil de intermediario de las que es propietario y que se han modificado recientemente. Para ampliar la lista, haga clic en Mostrar la lista completa. ### Adición de secciones a la página inicial de perfiles de intermediario Si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas iniciales, puede agregar una o varias de las secciones siguientes a la página inicial de perfiles de intermediario: Listas de perfiles de intermediarios Perfiles de intermediario modificados recientemente Mis perfiles de intermediarios Todos los perfiles de intermediario nacionales. Para agregar secciones a la página inicial de perfiles de intermediarios En la página inicial de perfiles de intermediarios, haga clic en Editar diseño. En la página de diseño de la página inicial de perfiles de intermediarios, haga clic en las flechas para agregar o quitar secciones y para organizar las secciones en la página. A continuación, haga clic en Guardar.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.