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3. #### Realizar seguimiento de relaciones entre contactos Si desea realizar el seguimiento de relaciones entre contactos, guarde la información en las páginas Relaciones de contactos. Por ejemplo, puede que desee realizar el seguimiento de relaciones influyentes, como relaciones personales, relaciones comerciales y homólogos industriales para este contacto. Para ello, debe en primer lugar enlazar el contacto cuya relación desea realizar el seguimiento al registro del contacto. (Puede enlazar tantos contactos como desee.) A continuación, defina la relación y agregue cualquier otro dato relevante. NOTA: la función de seguimiento de relaciones no está integrada en la edición estándar de Oracle CRM On Demand, por lo que es posible que no esté disponible para su compañía. NOTA: los administradores de las compañías pueden crear campos personalizados para almacenar información adicional sobre relaciones de contactos y agregar esos campos personalizados al diseño de la página de edición de relaciones de contactos. A continuación, los usuarios que tengan acceso al registro de relaciones podrán ver y actualizar la información en los campos personalizados. Antes de comenzar. Cree un registro de contacto para cada persona que desee enlazar al contacto. Para realizar un seguimiento de relaciones entre contactos Seleccione el contacto. Para obtener instrucciones sobre cómo seleccionar contactos, consulte Búsqueda de registros. En la página Detalles del contacto, desplácese a la sección Relaciones del contacto y realice una de las siguientes acciones: Para enlazar un contacto, haga clic en Agregar. Para actualizar información, haga clic en el enlace Editar en la fila de la relación del contacto existente. En la página Editar relación del contacto, introduzca la información necesaria. La tabla siguiente describe algunos campos para realizar un seguimiento de las relaciones entre los contactos.
   Campo | Comentarios
   --- | ---
   Contacto relacionado | Haga clic en el icono Búsqueda y seleccione el contacto de cuya relación e información desea realizar un seguimiento. Es un campo necesario.
   Rol | Seleccione una opción que defina la relación entre los contactos. Los valores predeterminados son: Ninguno especificado, Secundario, Abogado, Cónyuge, Contable, Asistente, Inversor, Banquero, Vivido con, Subordinado, Superior, Asociado conocido, Competencia, Relativo o Agente. El administrador de la compañía puede cambiar o agregar valores a la lista desplegable.
   Invertir rol | Seleccione una opción que defina la relación inversa entre los contactos. Los valores predeterminados son: Ninguno especificado, Secundario, Abogado, Cónyuge, Contable, Asistente, Inversor, Banquero, Vivido con, Subordinado, Superior, Asociado conocido, Competencia, Relativo o Agente. El administrador de la compañía puede cambiar o agregar valores a la lista desplegable.
   Fecha de inicio | La fecha predeterminada es la de hoy. Puede utilizar este campo para registrar la fecha de inicio de la relación entre los contactos.
   Fecha final | Utilice este campo para registrar la fecha de vencimiento de la relación entre los contactos.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.