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### Página Detalles de pronóstico La página Detalles de pronóstico muestra la información del pronóstico para el participante en el pronóstico seleccionado. Esta página muestra el resumen del pronóstico, que enumera las cantidades de ingresos previstos por mes fiscal, la cuota de usuario correspondiente y el porcentaje de consecución, así como una lista de las oportunidades, los ingresos o los productos pronosticados del individuo. Los gerentes también pueden ver el resumen mensual del equipo. Como consecuencia, también puede ver sus propios registros pronosticados detallados y los registros de resúmenes de los subordinados directos para el período pronosticado. Los meses fiscales se indican mediante sus nombres estándar en las secciones de resumen de pronóstico y resumen del equipo. Sin embargo, la duración del mes se basa en la definición de la agenda fiscal de la compañía. Por ejemplo, el mes de octubre podría comenzar el 15 de octubre y finalizar el 14 de noviembre. En la tabla siguiente se describen las tareas que puede realizar desde la página Detalles de pronóstico.
Para | Realice estos pasos
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Cambiar la moneda de un pronóstico mostrado | En la barra de títulos del resumen de pronóstico, haga clic en Ver en y seleccione la moneda.
Mostrar todos los resúmenes de pronósticos del equipo | Haga clic en Mostrar la lista completa en la sección Resumen mensual del equipo. Esta sección sólo está disponible si es un usuario de nivel de gerente. En esta sección, se muestra un detalle de cada miembro del equipo por mes fiscal.
Mostrar todos los resúmenes de productos del equipo | Haga clic en Mostrar la lista completa en la sección Resumen de productos del equipo. Esta sección sólo está disponible si es un usuario de nivel de gerente y si está utilizando el tipo de pronóstico de cantidad de producto. En esta sección, se muestra un detalle de cada miembro del equipo por producto.
Mostrar los detalles de pronóstico de un usuario específico | En la columna Alias del propietario de la sección de resumen del equipo, haga clic en el nombre del usuario cuyos detalles de pronóstico desea ver.
Mostrar todos los registros de oportunidades pronosticadas de un usuario específico | Haga clic en Mostrar la lista completa en la sección Mis oportunidades. Esta sección sólo está disponible si está utilizando un tipo de pronóstico de oportunidades. Esta página muestra una fila para cada registro de ingresos pronosticado junto con la fecha de cierre, el indicador de pronóstico, el nombre de oportunidad, el nombre de cuenta, los ingresos, la etapa de ventas y el siguiente paso correspondientes.
Mostrar todos los registros de ingresos pronosticados de un usuario específico | Haga clic en Mostrar la lista completa en la sección Mis ingresos. Esta sección sólo está disponible si está utilizando un tipo de pronóstico de ingresos por productos, ingresos por cuenta o ingresos por contacto. Esta página muestra una fila para cada registro de ingresos pronosticado junto con la fecha de inicio y de cierre, el indicador de pronóstico, el nombre de producto, el nombre oportunidad, el nombre de cuenta, los ingresos y la etapa de ventas correspondientes.
Mostrar todos los registros de productos pronosticados de un usuario específico | Haga clic en Mostrar la lista completa en la sección Mis productos. Esta sección sólo está disponible si está utilizando un tipo de pronóstico de cantidad del producto. Esta página muestra una fila para cada producto pronosticado junto con la cantidad cerrada, la cantidad pronosticada, la cantidad de pipeline, los ingresos cerrados y los ingresos previstos correspondientes. Estos valores son la suma de todas las oportunidades pronosticadas para el usuario.
Mostrar todas las oportunidades pronosticadas dentro de una categoría del producto de un usuario específico | En la columna Categoría del producto, haga clic en la categoría para la que desea ver los productos pronosticados. Esta página muestra los valores específicos de cada una de las oportunidades relacionadas de la categoría del producto seleccionada, incluidos la fecha de cierre, el nombre de oportunidad, las cantidades individuales y las cantidades de ingresos.
Mostrar todas las oportunidades pronosticadas para un producto individual de un usuario específico | En la columna Nombre del producto, haga clic en el producto para el que desea ver las oportunidades pronosticadas. Esta página muestra los valores específicos de cada una de las oportunidades relacionadas del producto seleccionado, incluidos la fecha de cierre, el nombre de oportunidad, las cantidades individuales y las cantidades de ingresos.
Actualizar una oportunidad pronosticada | En la sección Mis oportunidades, Mis ingresos o Ingresos de mis productos en Detalles de pronóstico, haga clic en Nombre de oportunidad para desplazarse a los detalles de la oportunidad. Cuando guarde los cambios, vuelva al pronóstico haciendo clic en Atrás en Detalles de pronóstico y, a continuación, en Actualizar. No se captura ningún ajuste realizado en los registros de detalles de la oportunidad en la sección de resumen del pronóstico hasta que haga clic en Acumulación.
Acumular ingresos pronosticados | En la sección Resumen de pronóstico, haga clic en Acumulación. Al hacer clic en Acumulación se actualizan (vuelven a calcular) todos los campos según las actualizaciones de las oportunidades. Cualquier ajuste realizado en las cantidades de ingresos pronosticados se sobrescribirán después de hacer clic en Acumulación.
Actualizar el pronóstico o las cantidades de ingresos máximos | En la barra de título Resumen de pronóstico, haga clic en Editar. Al hacer clic en Editar, se abre la página Editar previsión. Introduzca los ajustes de ingresos y haga clic en Guardar.
Presentar un pronóstico | En la sección Detalle de pronóstico, haga clic en Presentar pronóstico. El campo Estado se actualiza a Enviado, lo que indica al gerente que el pronóstico está preparado para su revisión.
No enviar un pronóstico | En la sección Resumen de pronóstico, haga clic en No enviar previsión. El pronóstico se desbloquea. El estado se define en Activo, lo que permite al usuario actualizar y ajustar su pronóstico y volver a enviarlo. Sólo el gerente de informes o el administrador de la compañía pueden realizar esta acción.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.