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### Trabajar con la página inicial de la cuenta La página inicial de la cuenta es el punto de partida para gestionar las cuentas. NOTA: El administrador de la compañía puede personalizar el diseño de la página inicial de la cuenta. Además, si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas iniciales, puede agregar secciones a la página, así como quitarlas. ### Creación de una cuenta Puede crear una cuenta haciendo clic en el botón Nuevo en la sección Mis cuentas visualizadas recientemente. Para obtener más información, consulte Crear registros y Campos de la cuenta. ### Trabajar con listas de cuentas En la sección Listas de cuentas aparece una serie de listas filtradas. Oracle CRM On Demand incluye un conjunto de listas estándar. Todas las listas estándar son públicas. El usuario y los gerentes pueden crear otras listas basadas en otros criterios. En la tabla siguiente se describen las listas estándar para las cuentas.
Lista de cuentas | Filtros
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Todas las cuentas | Todas las cuentas, ordenadas alfabéticamente por nombre.
Todas las cuentas de cliente | Cuentas en las que el tipo de cuenta se establece en cliente
Todas las cuentas de competidor de cuenta | Cuentas en las que el tipo de cuenta se establece en competidor
Todas las cuentas de socio de cuenta | Cuentas en las que el tipo de cuenta se establece en socio
Todas las cuentas de clientes potenciales | Cuentas en las que el tipo de cuenta se establece en potencial
Cuentas creadas recientemente | Todas las cuentas, ordenadas por la fecha de creación.
Cuentas modificadas recientemente | Todas las cuentas, ordenadas por la fecha de modificación.
Todas las cuentas referenciables | Cuentas con la casilla de verificación Referencia activada
Todas las cuentas principales | Cuentas en las que la prioridad se establece en alta
Mis cuentas | Cuentas donde su nombre aparece en el campo Propietario
Para ver una lista, haga clic en su nombre. Para crear una lista nueva, haga clic en Nuevo. Para obtener más información sobre la creación de listas, consulte Creación y restricción de listas. Para revisar todas las listas disponibles, cree una lista nueva o vea, edite o elimine una lista existente haciendo clic en Gestión de listas. La página Gestión de listas incluye también las listas estándar proporcionadas con Oracle CRM On Demand. Estas listas son de sólo lectura. Por lo tanto, no puede editarlos ni eliminarlos. ### Visualización de las cuentas visualizadas recientemente La sección Mis cuentas visualizadas recientemente muestra las cuentas visualizadas recientemente. ### Trabajar con tareas relacionadas con las cuentas En la sección Mis tareas relacionadas con cuentas abiertas aparecen las tareas que se le han asignado ordenadas por fecha de vencimiento y, después, por prioridad. Los encargados de establecer el vencimiento y la prioridad son usted o el gerente. La prioridad de la tarea, como 1 - Alto, 2 - Medio o 3 - Bajo, se indica mediante flechas: una flecha hacia arriba para la prioridad alta, ninguna flecha para la media y una flecha hacia abajo para la baja. NOTA: Si el administrador de la compañía cambia los valores de visualización predeterminados para el campo Prioridad (por ejemplo, del valor predeterminado de 1-Alto al valor de Más alto), Oracle CRM On Demand no muestra flechas en el campo Prioridad para las listas de tareas, a menos que el administrador de la compañía utilice los siguientes patrones: 1-etiqueta, 2-etiqueta o 3-etiqueta, donde etiqueta es el nombre que el administrador de la compañía proporciona a la prioridad de la tarea. En este caso, Oracle CRM On Demand muestra una flecha hacia arriba para 1-etiqueta, ninguna flecha para 2-etiqueta, una flecha hacia abajo para 3-etiqueta y ninguna flecha para cualquier otro valor de visualización. Por ejemplo, Oracle CRM On Demand muestra una flecha hacia arriba para el valor de 1-Más alto, pero no muestra ninguna flecha para el valor de Más alto. Oracle CRM On Demand no muestra ninguna flecha para los valores personalizados que el administrador de la compañía agrega a la lista de opciones del campo Prioridad. Para obtener más información sobre el cambio de los valores predeterminados para las listas de opciones, como el campo Prioridad, consulte Cambio de los valores de las listas de opciones. Para revisar una tarea, haga clic en el enlace Asunto. Para revisar la cuenta con la que está asociada la tarea, haga clic en el nombre de la cuenta. Si desea ampliar la lista de tareas, haga clic en Mostrar la lista completa. ### Uso de informes para analizar el rendimiento de las cuentas Se puede mostrar una o más secciones de informe en la página inicial de la cuenta (el administrador de la compañía puede especificar qué secciones de informe se muestran en la página). En la edición estándar de Oracle CRM On Demand, aparece la sección Análisis de cuentas, que muestra un análisis completo de cómo se distribuyen las cuentas y de los ingresos cerrados. Para obtener información sobre la utilización de la sección Análisis de cuentas, consulte Análisis del rendimiento de las cuentas. ### Adición de secciones a la página inicial de la cuenta Si su rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas iniciales, puede agregar secciones adicionales a la página inicial de la cuenta, en función de las secciones que el administrador de la compañía haya habilitado para que aparezcan en la página inicial de la cuenta. Para agregar secciones a la página inicial de la cuenta En la página inicial de la cuenta, haga clic en Editar diseño. En la página de diseño de la página inicial de la cuenta, haga clic en las flechas para agregar o quitar secciones y para organizar las secciones en la página. A continuación, haga clic en Guardar.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.