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#### Ejemplo de uso de libros para gestionar territorios de ventas En este tema se proporciona un ejemplo de uso de libros personalizados para gestionar territorios de ventas. Puede utilizar esta funcionalidad de libros personalizados de formas diferentes, en función del modelo empresarial del que se trate. En el ejemplo de este tema se admite el escenario descrito en Escenario para el uso de libros para gestionar territorios de ventas. Para usar libros a la hora de gestionar territorios de ventas Cree o importe los libros personalizados que desee para representar sus territorios de ventas. Para obtener más información sobre la creación de libros, consulte Creación de libros y jerarquías de libros. Para obtener más información sobre la importación de libros, consulte Campos de libros: preparación de la importación. Asocie a los representantes de ventas a los libros de territorios adecuados. Puede asociar a los usuarios a los libros directamente en Oracle CRM On Demand o puede importar registros de usuarios de libros. Para obtener más información sobre la asociación de los usuarios a los libros, consulte Asociar usuarios a libros. Para obtener información sobre la importación de registros de usuarios de libros, consulte Campos de usuario de libros: preparación de la importación. Configure el tipo de registro Cuenta en el modo de registro. Para obtener información acerca de cómo configurar los modos de propiedad de registros, consulte Configuración de los modos de propiedad de registros. Importe los registros de libros de cuentas necesarios para asignar los libros de territorios adecuados a las cuentas. Utilice la fecha de inicio de cada registro del libro de cuentas para especificar la fecha en que la asignación va a entrar en vigor, es decir, la fecha a partir de la cual desea que los representantes de ventas tengan acceso a los registros de cuentas de sus territorios. Si lo desea, también puede especificar la fecha en la que va a finalizar cada asignación de libro. Para obtener más información sobre la importación de registros de asignación de libros, consulte los temas siguientes: Campos de libros de cuentas: preparación de la importación Acerca de la importación de libros y las asignaciones de libros Acerca de las asignaciones de libros basadas en el tiempo Después de importar los registros del libro de cuentas y de que el procedimiento de asignación de libros active las asignaciones en la fecha de inicio especificada, sus representantes de ventas podrán acceder a los registros de sus territorios. Si los representantes de ventas se reasignan de un territorio a otro, debe volver a alinear las relaciones entre los representantes de ventas y los territorios. Para volver a alinear las relaciones entre un representante de ventas y un territorio Actualice el registro de usuario para el representante de ventas, de la siguiente forma: Si el representante de ventas se asigna a un nuevo territorio, agregue el libro de territorios al registro de usuarios. Si el representante de ventas ya no está asignado a un territorio, quite el libro del registro de usuarios. Puede actualizar el registro de usuarios directamente en Oracle CRM On Demand o puede importar registros de usuarios de libros. Para obtener más información sobre la asociación de los usuarios a los libros, consulte Asociar usuarios a libros. Para obtener información sobre la importación de registros de usuarios de libros, consulte Campos de usuario de libros: preparación de la importación. Si las cuentas cambian su ubicación de un territorio a otro, debe volver a alinear las relaciones entre las cuentas y los territorios. Para volver a alinear la relación entre una cuenta y un territorio Actualice el registro de cuentas, de la siguiente forma: Agregue el nuevo libro de territorios a la cuenta. Quite el libro de territorios antiguo del registro de usuarios. Puede actualizar el registro de cuentas directamente en Oracle CRM On Demand o puede importar registros de libros de cuentas. Para obtener más información sobre la asignación de registros a libros, consulte Asignar registros a libros. Para obtener información sobre la importación de registros de libros de cuentas, consulte Campos de libros de cuentas: preparación de la importación.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.