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#### Gestión de criterios de filtro predeterminados para elementos relacionados Si en el perfil de la compañía se selecciona la opción Activar vista mejorada para separadores, puede especificar filtros predeterminados personalizados para las secciones de información relacionada que admiten la vista mejorada. Si define un filtro para una sección de información relacionada, el filtro se aplica cuando un usuario abra la página Detalle del registro principal, en el caso de que se cumplan las dos condiciones siguientes: El usuario usa el formato de ficha para las secciones de información relacionada. El campo que se usa para el filtro es un campo de búsqueda disponible en el diseño de búsqueda asignado al rol de usuario para el tipo de registro relacionado. Los usuarios pueden borrar el filtro predeterminado. Sin embargo, cuando un usuario sale de la página Detalle del registro y luego vuelve a ella, el filtro predeterminado personalizado se aplica de nuevo. Cuando especifique el criterio para un filtro predeterminado personalizado, tenga en cuenta las siguientes consideraciones: Solo puede existir un filtro para un tipo de registro relacionado para un tipo de registro principal determinado. No puede especificar diferentes filtros para los diseños individuales para un tipo de registro relacionado. Un filtro puede afectar al rendimiento cuando un usuario abre la ficha de información relacionada, así como cuando un usuario abre la página Detalle del registro, si la sección de información relacionada es la primera ficha que hay en la página Detalle. Si el campo que selecciona para el filtro no está en un diseño para la sección de información relacionada para el tipo de registro, se agrega dicho campo a la sección de información relacionada en tiempo de ejecución, siempre que el campo de filtro sea un campo de búsqueda disponible en el diseño de búsqueda para el tipo de registro relacionado en el rol del usuario. Algunos campos están optimizados para mejorar el rendimiento durante las búsquedas y al ordenar las listas. Estos campos optimizados aparecen con texto en verde en la lista de campos que se puedan utilizar como campo de filtro. Se recomienda que use uno de los siguientes campos para el filtro. Si el campo que selecciona para el filtro no es un campo de lista de selección, el valor de filtro que introduzca se almacena en el idioma del usuario y no se traduce. Cuando un usuario abra la lista de registros relacionados, se filtran los registros por el valor introducido para el filtro, sin tener en cuenta el idioma del usuario que abra la lista filtrada. Para obtener información sobre el uso de campos de lista de selección en criterios de filtro predeterminados, consulte la sección Acerca de los campos de la lista de selección en los criterios de filtro predeterminados de este tema. Si usa un campo cuyo formato depende de la configuración regional del usuario actual para el filtro, la búsqueda devuelve los registros que coincidan con el valor de filtro, sin tener en cuenta el formato. Por ejemplo, si usa un campo de fecha para el filtro, la búsqueda devuelve los registros en los que la fecha que aparece en el campo de filtro coincida con la fecha que especifique, sin tener en cuenta el formato de la fecha para el usuario que visualice la lista de registros relacionados. La búsqueda de los registros que cumplen el criterio de filtro distingue mayúsculas de minúsculas. ### Acerca de los campos de la lista de selección en los criterios de filtro predeterminados Si selecciona un campo de lista de selección para el filtro y si la condición de filtro requiere que se especifiquen uno o más valores, puede usar el icono de búsqueda (lupa) para seleccionar los valores, o puede introducir los valores directamente. En el caso de las condiciones Igual a, Contiene todos los valores, No contiene los valores y No igual a, se aplica el siguiente comportamiento al especificar el criterio de filtro: Si usa el icono de búsqueda para seleccionar un valor de lista de selección, o si introduce un valor que coincide exactamente con un valor de la lista de selección existente en su idioma, el código independiente del idioma (LIC) del valor de la lista de selección se guarda para la búsqueda. Cuando un usuario abre la lista de registros relacionados, Oracle CRM On Demand compara el LIC que se ha guardado con los valores LIC de la lista de selección, y se usa el valor de la lista de selección correspondiente para el LIC en el idioma del usuario para filtrar la lista de registros relacionados. Si introduce un valor que no coincide exactamente con un valor de la lista de selección existente en su idioma de usuario, el valor que introduce se guarda para la búsqueda. El valor se guarda en su idioma de usuario. Cuando un usuario abre la lista de registros relacionados, Oracle CRM On Demand compara el valor que ha introducido con los LIC de los valores de la lista de selección. Los registros se filtran por el valor introducido para el filtro, sin tener en cuenta el idioma del usuario que abre la lista filtrada. En el caso de las condiciones Entre, Mayor que y Menor que, el valor que introduzca o seleccione para el filtro se guarda para la búsqueda. El valor se guarda en su idioma de usuario. En el caso de estas condiciones, Oracle CRM On Demand compara el valor que introduzca con los LIC de los valores de la lista de selección. En el caso de la condición Contiene al menos un valor, los valores que introduzca o seleccione para el filtro se guardan para la búsqueda. Los valores se guardan en su idioma de usuario. En el caso de esta condición, Oracle CRM On Demand compara el valor que introduzca con los valores de la lista de selección, y no con los LIC de los valores. Por lo tanto, el uso de la condición Contiene al menos un valor para un filtro predeterminado puede dar lugar a un comportamiento impredecible para los usuarios que tengan otro idioma de usuario. Puede obtener más información sobre los criterios de filtro y los valores de filtro en los siguientes temas: Acerca de las condiciones de filtro Acerca de los valores de filtro Acerca de las listas de opciones de selección múltiple En el procedimiento siguiente se describe cómo especificar el criterio para un filtro predeterminado personalizado para un tipo de registro relacionado. Antes de comenzar. Para realizar este procedimiento, su rol debe incluir el privilegio Personalizar la aplicación. Para especificar el criterio para un filtro predeterminado personalizado para un tipo de registro relacionado En la esquina superior derecha de cualquier página, haga clic en el enlace global Administrador. Haga clic en Personalización de aplicaciones. En la sección Configuración de tipos de registro, haga clic en el enlace del tipo de registro principal. Por ejemplo, si desea especificar un filtro para la lista de registros en una sección de información relacionada de la página Detalle de visita, haga clic en Actividad. En la página Personalización de aplicaciones para el tipo de registro, en la sección Administración de diseños de páginas, haga clic en el enlace Diseño de información relacionada para el tipo de registro relevante. Por ejemplo, si desea especificar un filtro para la lista de registros en la sección de información relacionada Contactos de la página Detalle de visita para las cuentas, en la página Personalización de aplicaciones de actividad, haga clic en Diseño de información relacionada de visita a la cuenta. En la barra de título de la página Configuración de información relacionada, haga clic en Gestionar criterios de filtro predeterminados. En la página Criterios de filtro predeterminados para el tipo de registro principal, realice una de las siguientes acciones: Si no existe aún un filtro para el tipo de registro relacionado, haga clic en Nuevos criterios de filtro predeterminados. Si ya existe un filtro para el tipo de registro relacionado, seleccione una opción en el menú del nivel de registro para el filtro, como se muestra a continuación: Si desea editar el filtro, seleccione Editar. Si desea eliminar el filtro, seleccione Eliminar. Si configura un filtro para el tipo de registro relacionado por primera vez, en el campo Tipo de registro relacionado de la página Edición de criterios de filtro predeterminados, seleccione el tipo de registro relacionado. Solo los tipos de registro relacionados que todavía no tienen un filtro predeterminado definido están disponibles para su selección. NOTA: Cuando edita un filtro predeterminado personalizado existente para un tipo de registro relacionado, no puede seleccionar otro tipo de registro relacionado en el campo Tipo de registro relacionado. Para crear un filtro para un tipo de registro relacionado diferente, debe crear un nuevo filtro. En la sección Criterios de filtro predeterminados, seleccione el campo para el filtro, a continuación, la condición de filtro y, finalmente, seleccione o introduzca el valor de filtro. Guarde los cambios.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.