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### Gestión de cuentas Para gestionar cuentas, realice las siguientes tareas: Reasignación de cuentas Modificación de un contacto principal de la cuenta Enlace de registros a cuentas Enlace de cuentas de cartera Especificación de cuentas principales Limitación de los registros de cuentas mostrados Seguimiento de relaciones entre cuentas NOTA: Es posible que esta función no se encuentre disponible para su compañía, pues no forma parte de la edición estándar de Oracle CRM On Demand. Seguimiento de relaciones entre cuentas y contactos Seguimiento de los socios y la competencia de cuentas Seguimiento de activos Seguimiento de ingresos basados en cuentas NOTA: Es posible que esta función no se encuentre disponible para su compañía, pues no forma parte de la edición estándar de Oracle CRM On Demand. Realizar el seguimiento de visitas (visitas comerciales) a clientes NOTA: Es posible que esta función no se encuentre disponible para su compañía, pues no forma parte de la edición estándar de Oracle CRM On Demand. Creación de citas para múltiples cuentas Análisis del rendimiento de las cuentas Si el rol de usuario incluye el privilegio de integración de mapas, también puede realizar este procedimiento, Realización de búsquedas por proximidad. Para conocer los procedimientos paso a paso que son comunes a muchos tipos de registro, consulte: Creación de registros Actualización de los detalles de registro Enlazar registros al registro seleccionado Cómo trabajar con listas Uso de guiones de evaluación Uso compartido de registros (Equipos) NOTA: Los administradores de la compañía pueden personalizar Oracle CRM On Demand de varias formas, por ejemplo, cambiando los nombres de tipos de registro, campos y opciones en listas. Por lo tanto, la información mostrada puede ser diferente a la información estándar descrita en la ayuda en línea. Además, en función del nivel de acceso que tenga, es posible que no pueda realizar todos los procedimientos descritos en la lista anterior. #### Temas relacionados Consulte los siguientes temas para obtener información relacionada: Campos de cuenta Trabajar con la página inicial de la cuenta Visualización de imágenes en páginas de detalles de registro Cómo trabajar con Oracle Social Network Datos analíticos Importación de datos

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.