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### Gestión de cuentas de cartera Realice las tareas siguientes para gestionar cuentas de cartera: Seguimiento de contactos clave en cuentas de cartera Especificación de subcuentas de cartera NOTA: esta función no es parte de la aplicación estándar, por lo que es posible que no esté disponible en su versión de Oracle CRM On Demand. Para conocer los procedimientos paso a paso que son comunes a muchos tipos de registro, consulte: Creación de registros Actualización de los detalles de registro Enlazar registros al registro seleccionado Cómo trabajar con listas Enlazar registros al registro seleccionado (incluyendo referencias) Uso compartido de registros (Equipos) Transferencia de la propiedad de los registros Adición de notas Cómo adjuntar archivos y direcciones URL a registros Eliminar y restaurar registros Cambio de nombre de tipos de registro Combinación de registros Gestión de agendas y actividades Proceso para configurar libros Creación de applets web para tipos de registro Visualizar seguimientos de auditoría para registros NOTA: Los administradores de la compañía pueden personalizar Oracle CRM On Demand de varias formas, por ejemplo, cambiando los nombres de tipos de registro, campos y opciones en listas. Por lo tanto, la información mostrada puede ser diferente a la información estándar descrita en la ayuda en línea. Además, en función del nivel de acceso que tenga, es posible que no pueda realizar todos los procedimientos descritos en la lista anterior. ### Información relacionada Consulte los siguientes temas para obtener información relacionada con las cuentas de cartera: Cómo trabajar con la página inicial de cuenta de cartera Campos de cuenta de cartera

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.