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5. #### Seguimiento de los miembros de una unidad familiar Para hacer un seguimiento de los miembros de una unidad familiar, agréguelos como contactos a la unidad familiar. Para hacer un seguimiento de los miembros de una unidad familiar Seleccione el registro de unidad familiar. Para obtener instrucciones sobre cómo seleccionar registros de unidades familiares, consulte Buscar registros. En la página Detalles de la unidad familiar, desplácese a la sección Contactos y haga clic en Añadir. NOTA: puede que tenga que agregar la sección Contactos al diseño. Para obtener más información sobre cómo cambiar el diseño, consulte Cambiar el diseño de las páginas de detalles. En la página Lista de contactos, haga clic en el icono Búsqueda del campo Nuevo contacto. Se abrirá la ventana Buscar un contacto. En la ventana Buscar un contacto, seleccione un contacto. En la página Lista de contactos, seleccione la relación con la unidad familiar del contacto en la lista desplegable Relación.
   Campo | Descripción
   --- | ---
   Nuevo contacto | Nombre del contacto de la unidad familiar. Seleccione el contacto en la ventana Buscar un contacto.
   Relación | Relación del contacto con la unidad familiar. Es posible seleccionar muchas relaciones predefinidas, por ejemplo: Cabeza de familia, Cónyuge, Descendiente, Pariente político, Descendiente de 2ª generación, Jefe, etc.
   Acumulación | Active la casilla de verificación Acumulación para seleccionar el subconjunto de contactos que desea acumular en el total financiero de la unidad familiar como, por ejemplo, Activo neto (total) o Ingresos (total). Los contactos que no se seleccionen no se acumularán en ningún total de las unidades familiares, ni de ninguna lista relacionada, como Oportunidades, Carteras, Actividades o Notas. La casilla Acumulación está activada de forma predeterminada. Nota: la casilla de verificación Acumulación de las páginas de detalles del contacto y de la unidad familiar es la misma, de forma que cualquier cambio en una de ellas se reflejará en la otra.
Haga clic en Guardar en la página Lista de contactos. Desplácese hacia abajo en el campo Nuevo contacto para seleccionar un contacto y seleccione la relación del contacto con la unidad familiar en la lista de opciones Relación. Para obtener información sobre los campos de unidades familiares, consulte Campos de unidades familiares. NOTA: el administrador puede personalizar el tipo de registro Contacto de unidad familiar agregando campos personalizados y campos personalizados de información relacionada que tengan Contacto o Unidad familiar como el tipo de registro relacionado. El administrador puede incluir los nuevos campos personalizados y campos personalizados de información relacionada en el diseño de página Contacto de unidad familiar. Puede editar los campos personalizados en las secciones de información relacionada Contacto de unidad familiar, pero no puede editar los campos personalizados de información relacionada. Para obtener más información sobre los campos personalizados de información relacionada y cómo crearlos, consulte Acerca de los campos personalizados de información relacionada y Creación de campos personalizados de información relacionada.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.