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#### Creación de registros del negocio Desde Oracle CRM On Demand, los socios crean un registro del negocio introduciendo información en un formulario. El socio puede acceder a este formulario desde diferentes áreas de la aplicación, en función de en lo que trabaja el socio y de lo que desea hacer. Este tema describe un método de creación de un registro del negocio desde la ficha Registros del negocio. Los socios pueden crear también registros del negocio utilizando otros métodos, consulte Crear registros. Cuando un socio crea un registro del negocio, el socio puede hacerlo independiente o asociarlos a una oportunidad. El socio crea un registro del negocio independiente (registro autónomo) cuando cree que ha descubierto una posible nueva oportunidad de negocio y quiere registrarla con el propietario de la marca. Sin embargo, puede que el propietario de la marca no lo considere una oportunidad hasta que sea verificada por una o más personas de la organización. En ese caso, cuando el socio cree que ha descubierto una oportunidad y el propietario de la marca sostiene que no es una oportunidad hasta que no sea verificada y confirmada, la solución para el socio es crear un registro del negocio. El registro del negocio contiene tanto la oportunidad como la información de registro. En algún momento, el socio envía el registro para su aprobación y, si es pertinente, el propietario de la marca lo aprueba. Antes de conceder la aprobación al registro del negocio, el propietario de la marca lo asocia a una oportunidad. Para crear un registro del negocio En la página Lista de registros del negocio, haga clic en Nuevo. En el formulario de detalles de registro del negocio, introduzca la información necesaria. Si el registro del negocio es para una oportunidad existente, busque y seleccione la oportunidad pertinente en el campo Oportunidad asociada. El campo Oportunidad asociada debe mostrar sólo aquellas oportunidades para las que tiene visibilidad. El campo de cliente se rellena automáticamente con el nombre del cliente asociado a la oportunidad seleccionada. Si el registro del negocio es para una nueva oportunidad (o para una oportunidad para la que no tiene visibilidad), seleccione la casilla de verificación Nueva oportunidad e introduzca la siguiente información en la sección Información de oportunidad. Moneda Tamaño Fecha de cierre Interés del producto Siguiente paso Si el registro del negocio es para una nueva oportunidad, puede ser para un cliente existente o para uno nuevo. Si el registro del negocio es para un cliente existente, busque y seleccione el cliente del campo Cliente asociado. Si el registro del negocio es para un nuevo cliente, active la casilla de verificación Nuevo cliente y complete los campos en la sección de información Nueva compañía. Para obtener más información sobre los campos de registro del negocio, consulte Campos de registro del negocio. Guarde el registro.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.