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### Planificación de visitas masivas Puede crear una visita planeada para uno o más clientes de las siguientes formas: En la página Detalles de la cuenta o Detalles de contacto con el estado Planificado. Para obtener más información acerca de la creación de una visita planificada para un cliente desde la página Detalles de la cuenta o Detalles de contacto, consulte Realización del seguimiento de visitas (visitas comerciales) a clientes. En la página Lista de cuentas o Lista de contactos con la característica de planificación de visitas masivas. Para obtener más información sobre la creación de una visita planeada para varios clientes desde la página Lista de cuentas o Lista de contactos mediante la característica de planificación de visitas masivas, consulte los siguientes procedimientos. Cuando el estado de la llamada se establece en Planificada, la llamada aparece en el calendario y en la sección Llamadas planeadas de la página Calendario. La sección Visitas planeadas de la página Agenda muestra hasta dos semanas de visitas planeadas en orden cronológico para el representante de ventas, además de la siguiente información de cada visita planeada: fecha y hora de inicio de la visita, hora del día, asunto, contacto que se va a visitar y otra información de dirección del contacto. La codificación de color utilizada en la sección Llamadas planeadas de las páginas de calendario está determinada por el tema que utilice: Las llamadas planeadas vencidas que tengan su fecha de inicio en el pasado aparecen en el color que el administrador seleccione para el texto de alerta en el tema. Las próximas llamadas planeadas que tengan su fecha de inicio en el futuro aparecerán en el color que el administrador seleccione para los enlaces de página en el tema. NOTA: para ver visitas planeadas en la agenda y la sección Visitas planeadas de la página Agenda, el rol de usuario debe incluir el privilegio Visitas: visitas planeadas de la agenda. Puede crear una visita planeada para un máximo de 25 clientes mediante la característica de planificación de visitas masivas en Oracle CRM On Demand. Utilice el siguiente procedimiento para crear una visita planeada para varios contactos. NOTA: Se crea una llamada planificada para el primer día apropiado dentro de los siete días siguientes al día actual. Por ejemplo, si hoy es martes y selecciona miércoles como el día para una llamada planificada, la llamada se crea para mañana. No obstante, si selecciona martes como día para una llamada planificada, se crea la llamada para el martes de la semana siguiente en lugar de para ese mismo día, incluso si la hora del día seleccionada es posterior a la hora actual. Además, sólo se crea una instancia de cada llamada planificada, es decir, no puede establecer llamadas planificadas que se repitan a intervalos. Para crear una visita planeada para varios contactos a la vez Vaya a la página inicial de contactos. Seleccione la lista de contactos que desea en la sección Listas de contactos de la página. En la página Lista de contactos, haga clic en Menú y seleccione Planificación de visitas masivas. En la página Visitas planeadas, introduzca la siguiente información para cada contacto que desea incluir en el plan de visitas masivas: Introduzca el día de la semana en el que desea realizar la visita. Las opciones válidas son: Domingo, Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes y Sábado. Introduzca el mejor horario de visita. Las opciones válidas son: Primera hora de la mañana (de 7 a 9 AM), Mañana (de 9 a 11 AM), Mediodía (de 11 AM a 1 PM), Primera hora de la tarde (de 1 a 3 PM), Tarde (de 3 a 5 PM), Última hora de la tarde (de 5 a 7 PM), Últimas horas de la tarde (de 7 a 9 PM) y Madrugada (de 9 a 11 PM). Haga clic en Finalizar. En la página Calendario, todas las llamadas planificadas se pueden ver en el calendario y en la sección de la página Llamadas planificadas, ya que el rol de usuario incluye el privilegio Llamadas: Llamadas planificadas de calendario. Aparece un mensaje de información por encima de la agenda que indica el número de visitas planeadas creadas. Haga clic en el enlace de Agenda o en el enlace Asunto adecuado de la sección Visitas planeadas de la página Agenda para abrir la página Detalle de visita. Los siguientes datos de campo se rellenan automáticamente para cada nuevo registro de la visita creado mediante la planificación de visitas masivas: El campo Estado tiene el valor Planificado. La fecha de inicio tiene un valor que combina el día de la semana y el mejor horario de visita. El campo Fecha final tiene un valor igual a la fecha de inicio más 30 minutos. El campo Asunto tiene un valor de Visita a Profesional más el Nombre de Contacto. El campo Tipo tiene el valor Llamada. Introduzca o actualice la información en los campos restantes en la página Detalle de visita según sea necesario. Por ejemplo, para rellenar el registro de la nueva visita con información de una plantilla de visita inteligente existente, haga clic en el icono de búsqueda junto al campo de la visita inteligente y seleccione la visita inteligente. Para obtener más información sobre los campos de la página Detalle de visita, consulte Realización del seguimiento de visitas (visitas comerciales) a clientes. Si es necesario, agregue ítems de línea al registro de la visita y, a continuación, haga clic en Guardar como visita inteligente privada o Guardar como visita inteligente pública. Puede enlazar información detallada de productos, información de muestras distribuidas e ítems promocionales al registro de la visita. Para obtener más información sobre la adición de ítems de línea a un registro de la visita, consulte Realización del seguimiento de visitas (visitas comerciales) a clientes. Utilice el siguiente procedimiento para crear una visita planeada para varias cuentas. Para crear una visita planeada para varias cuentas a la vez Vaya a la página inicial de cuentas. Seleccione la lista de cuentas que desea en la sección Listas de cuentas de la página. En la página Lista de cuentas, haga clic en Menú y seleccione Planificación de visitas masivas. En la página Visitas planeadas, introduzca la siguiente información para cada cuenta que desea incluir en el plan de visitas masivas: Introduzca el día de la semana en el que desea realizar la visita. Las opciones válidas son: Domingo, Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes y Sábado. Introduzca el mejor horario de visita. Las opciones válidas son: Primera hora de la mañana (de 7 a 9 AM), Mañana (de 9 a 11 AM), Mediodía (de 11 AM a 1 PM), Primera hora de la tarde (de 1 a 3 PM), Tarde (de 3 a 5 PM), Última hora de la tarde (de 5 a 7 PM), Últimas horas de la tarde (de 7 a 9 PM) y Madrugada (de 9 a 11 PM). Haga clic en Finalizar. En la página Calendario, todas las llamadas planificadas se pueden ver en el calendario y en la sección de la página Llamadas planificadas, ya que el rol de usuario incluye el privilegio Llamadas: Llamadas planificadas de calendario. Aparece un mensaje de información por encima de la agenda que indica el número de visitas planeadas creadas. Haga clic en el enlace de Agenda o en el enlace Asunto adecuado de la sección Visitas planeadas de la página Agenda para abrir la página Detalle de visita. Los siguientes datos de campo se rellenan automáticamente para cada nuevo registro de la visita creado mediante la planificación de visitas masivas: El campo Estado tiene el valor Planificado. La fecha de inicio tiene un valor que combina el día de la semana y el mejor horario de visita. El campo Fecha final tiene un valor igual a la fecha de inicio más 30 minutos. El campo Asunto tiene un valor de Llamada a Cuenta más el Nombre de la Cuenta. El campo Tipo tiene el valor Llamada. Introduzca o actualice la información en los campos restantes en la página Detalle de visita según sea necesario. Por ejemplo, para rellenar el registro de la nueva visita con información de una plantilla de visita inteligente existente, haga clic en el icono de búsqueda junto al campo de la visita inteligente y seleccione la visita inteligente. Para obtener más información sobre los campos de la página Detalle de visita, consulte Realización del seguimiento de visitas (visitas comerciales) a clientes. Si es necesario, agregue ítems de línea al registro de la visita y, a continuación, haga clic en Guardar como visita inteligente privada o Guardar como visita inteligente pública. Puede enlazar información detallada de productos, información de muestras distribuidas e ítems promocionales al registro de la visita. Para obtener más información sobre la adición de ítems de línea a un registro de la visita, consulte Realización del seguimiento de visitas (visitas comerciales) a clientes. ### Acerca de la propiedad de las llamadas planificadas La propiedad de una llamada planificada se determina de la manera siguiente: Si el tipo de registro Actividad está configurado en el modo de usuario, el usuario que crea la llamada planificada se convierte por defecto en el propietario de la llamada. Si el tipo de registro Actividad está configurado en el modo mixto, el campo Propietario de la llamada planificada está en blanco por defecto. No obstante, la primera vez que se edita la llamada, es posible que al usuario que la edita se le pida que rellene el campo Propietario o el campo Libro para la llamada, dependiendo de cómo su administrador configure estos campos. Si el tipo de registro Actividad está configurado en modo libro, debe cumplirse al menos una de las condiciones siguientes para poder crear la cita correctamente: Un libro personalizado se selecciona como libro predeterminado para el tipo de registro Actividad en su registro de usuario. Hay un libro personalizado seleccionado como libro predeterminado en su registro de usuario. Después de crear la llamada planificada, el campo Propietario y el campo Libro están en blanco. No obstante, la primera vez que se edita la llamada, al usuario que la edita se le puede solicitar que rellene el campo Libro, ya que éste es un campo necesario cuando el tipo de registro de Actividad está configurado en el modo libro. ### Temas relacionados Consulte los siguientes temas para obtener información relacionada: Realizar el seguimiento de visitas (visitas comerciales) a clientes Entrega de muestras durante una visita de ventas

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.