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4. #### Configuración de territorios Antes de comenzar: Si aún no se han definido los territorios en su compañía, determine la convención de nomenclatura y la jerarquía antes de configurar la información en Oracle CRM On Demand. Cuando introduzca la información, empiece desde el nivel superior y agregue los subterritorios. Para realizar los siguientes procedimientos, el rol debe incluir el privilegio Gestionar territorios. El siguiente procedimiento describe cómo configurar un territorio. Para configurar un territorio En la esquina superior derecha de cualquier página, haga clic en el enlace global Administrador. En la sección Administración de usuarios y controles de acceso, haga clic en el enlace Gestión de territorios. En la página Jerarquía de territorios, realice una de las siguientes acciones: Para añadir un territorio, haga clic en Nuevo territorio. Para actualizar la información del territorio, haga clic en el enlace adecuado en la columna Nombre del territorio y, a continuación, en la página Detalles del territorio, haga clic en Editar. En la página Editar territorio, especifique la información necesaria.
   Campo | Descripción
   --- | ---
   Nombre del territorio | Límite de 50 caracteres.
   Territorio principal | Si es un territorio de nivel superior, deje este campo en blanco.
   Cuota actual | Puede introducir la cuota asignada a este territorio.
   Moneda del territorio | Hereda la moneda predeterminada de la compañía.
Guarde el registro. (Opcional) En la página Detalles del territorio, haga clic en Nuevo en la barra de título Territorios secundarios para añadir subterritorios. Para actualizar el territorio principal En la esquina superior derecha de cualquier página, haga clic en el enlace global Administrador. En la sección Administración de usuarios y controles de acceso, haga clic en el enlace Gestión de territorios. En la página Jerarquía de territorio, seleccione el territorio secundario: En la página Detalles del territorio, haga clic en Editar. En la página Editar territorio, haga clic en el icono Búsqueda situado junto al campo Territorio principal. En la ventana de búsqueda, seleccione la cuenta principal. Guarde el registro. Para actualizar los registros con territorio Existen varias maneras de actualizar el campo Territorio de un registro. Normalmente, este proceso es automático: Administrador de asignaciones: puede utilizar el Administrador de asignaciones para completar este campo, así como el propietario y los miembros del equipo relacionados del registro. Importar: cuando desee actualizar la propiedad de territorio de muchos registros, defina el indicador Reasignar propietario para desencadenar las asignaciones de registros mediante el Administrador de asignaciones. Manual: el usuario puede asignar su territorio a un registro.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.