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#### Entrega de muestras durante una visita de ventas Durante una visita de ventas, los representantes de ventas toman muestras de sus inventarios y las distribuyen a médicos, farmacéuticos, clínicas, hospitales y otros contactos. Para ello, deben realizar lo siguiente: Contar todas las muestras que se han distribuido. Verificar que la muestra es apropiada para el médico y su especialidad. Recoger firmas autorizadas para completar la transacción. Requisitos de los productos para enlazarlos a un registro de visitas. Solo se pueden enlazar a un registro de visita los productos del tipo de categoría Muestras distribuidas, Ítems promocionales distribuidos, Productos detallados o Ítem de solicitud de muestra que cumplan las siguientes condiciones: Los productos no están bloqueados para el contacto principal de la visita de ventas. Durante la visita de ventas, el representante de ventas no puede ofrecer al contacto principal de la visita ningún producto que tenga bloqueado, incluida la información de producto, muestras o productos de ítems promocionales que estén bloqueados. Un contacto podría tener bloqueado un producto por motivos corporativos, normativos o legales. Por ejemplo, es posible que una compañía farmacéutica desee evitar que se revelen los detalles de la prueba de un medicamento. Para obtener información sobre el bloqueo de productos para contactos, consulte Productos bloqueados. NOTA: si el contacto principal de una visita de ventas tiene bloqueado un producto, el representante de ventas no puede enlazar el producto al registro de visitas, aunque el representante de ventas tenga una asignación para ese producto. Los productos que están bloqueados para el contacto principal de una visita no se pueden seleccionar en la lista de productos que se puede agregar a la visita. Si no hay ningún contacto principal para la visita, no hay ningún producto bloqueado. Los productos deben haberse asignado al representante de ventas. Los productos deben estar presentes en el inventario del representante de ventas en el caso de las muestras y los ítems promocionales. Los productos están activos en la fecha de la visita actual. Directrices para configurar una visita de ventas. Tenga en cuenta las siguientes directrices a la hora de configurar las visitas de ventas para distribuir muestras o ítems promocionales, o para ofrecer detalles de los productos: Asegúrese de que todas las visitas al contacto o el asistente tienen un contacto principal asociado. Asegúrese de que todas las visitas al asistente, el contacto o la cuenta tienen una dirección asociada. No modifique la información del contacto principal después de crear el registro de visita y definir una distribución de muestra, un ítem promocional, un detalle de producto o una solicitud de muestra. Antes de comenzar. Para distribuir muestras, solicitar muestras y distribuir ítems promocionales durante una visita de ventas, su rol de usuario debe disponer del privilegio Activar operaciones básicas de muestras. Para distribuir muestras durante una visita de ventas En la página inicial de contactos, abra el contacto al que quiera distribuir muestras. En la página Detalles del contacto, en la sección Visitas, haga clic en Nueva visita o en Visita automática para agregar un nuevo ítem de línea. Si hace clic en Nueva visita, accederá a la página Edición de visita donde debe introducir la mayor parte de la información de forma manual para el nuevo registro de visita. Asegúrese de especificar Visita en el campo Tipo. De lo contrario, no encontrará disponibles los siguientes ítems relacionados: Muestras distribuidas, Ítems promocionales, Productos detallados. Al hacer clic en Visita automática, aparecerá la página Detalle de visita, en la que se rellenarán automáticamente los datos de los siguientes campos en el registro de la nueva visita. El campo Estado tiene el valor Planificado. El campo Fecha final tiene un valor igual a la fecha de inicio más 30 minutos. El campo Tipo tiene el valor Visita. En la página Edición de visita o Detalle de visita, realice lo siguiente: Para rellenar el registro de la nueva visita con información de una plantilla de visita inteligente existente, haga clic en el icono Búsqueda junto al campo de la visita inteligente y seleccione la visita inteligente. Introduzca o actualice la información. Para obtener más información sobre los campos de las páginas Edición de visita y Detalle de visita, consulte Seguimiento de visitas (visitas de ventas) a clientes. Guarde el registro mediante una de las siguientes acciones: En la página Edición de visita, haga clic en Guardar. En la página Detalle de visita, haga clic en Guardar como visita inteligente privada o Guardar como visita inteligente pública. Para obtener información, consulte Cómo guardar la información detallada de una visita como una plantilla. A continuación, realice una de las siguientes acciones en la página Detalle de visita, según sea necesario: Agregar información de detalles de productos, muestras distribuidas, solicitudes de muestras o ítems promocionales al registro de la visita principal. NOTA: al registro de visitas principal solo se pueden agregar los productos que no están bloqueados para el contacto principal. Los productos que están bloqueados para el contacto principal no se pueden seleccionar en la lista de productos. Agregar ítems de línea de asistentes al registro de la visita principal y, a continuación, agregar información de detalles de productos, muestras distribuidas, solicitudes de muestras e ítems promocionales al registro de asistentes. Para obtener información sobre estas tareas, consulte los siguientes temas: Adición de asistentes a visitas Adición de varios contactos a visitas a la cuenta Enlace de información detallada de un producto a visitas Enlace de información de muestras distribuidas a visitas Enlace de información de ítems promocionales a visitas Enlace de información de solicitudes de muestras a visitas Cuando haya finalizado, haga clic en Enviar para enviar la información detallada de la visita para su procesamiento. Para obtener información, consulte Envío de información detallada de una visita para el seguimiento de inventario. ### Temas relacionados Consulte los siguientes temas para obtener información relacionada con las distribuciones de muestra: Gestión de asignaciones Realizar el seguimiento de visitas (visitas comerciales) a clientes Configuración del número máximo de veces que pueden distribuirse muestras a los contactos Autorización de contactos para recibir muestras

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.