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## Qué hacer primero El administrador de la compañía probablemente ha importado registros de toda la compañía para cuentas, contactos, oportunidades potenciales, etc.. Siga estas instrucciones para aprender rápidamente su utilización: Iniciar sesión como un nuevo usuario Actualización de los datos personales Visualización de las fichas Importación de contactos Creación de registros Búsqueda de registros Actualización de los detalles de registro Enlace de registros a cuentas CONSEJO: haga clic en el enlace Ayuda de cualquier página para obtener información sobre procedimientos, conceptos y directrices específicas para el tipo de registro con el que está trabajando. Desde cualquier ventana de ayuda puede acceder a la versión en PDF del contenido de la ayuda, lo que permite imprimir diversos temas o toda la ayuda. #### Nota para los nuevos usuarios: El administrador puede configurar algunos mensajes de alerta para que aparezcan en ventanas independientes al iniciar sesión en Oracle CRM On Demand. Si aparecen ventanas de alerta al iniciar sesión, ciérrelas haciendo clic en Aceptar para poder acceder a Oracle CRM On Demand. Para obtener más información sobre las ventanas de alerta emergentes, consulte Revisión de alertas. Si la configuración del campo Notificación de actividad en el nivel de usuario o de empresa le permite recibir recordatorios emergentes, la ventana emergente de recordatorios de actividad mostrará los recordatorios caducados de sus propias actividades o de aquellas en las que está incluido en la lista de usuarios al iniciar sesión en Oracle CRM On Demand. Si aparecen ventanas de alerta al iniciar sesión, ciérrelas para poder acceder a la ventana emergente de recordatorios de actividad. Para obtener más información sobre la ventana emergente de recordatorios de actividad, consulte Acerca de los recordatorios de actividad. Es posible que no pueda ver los datos de informes durante las primeras 24 horas después de iniciar una sesión, ya que la mayoría de los informes se actualizan por la noche. Por ejemplo, los informes que aparecen en las páginas iniciales de Cuentas, Contactos y Oportunidades no mostrarán datos hasta que transcurra este período inicial. Es posible que tampoco pueda ver los pronósticos, porque los registros de pronósticos se generan una vez a la semana o una vez al mes. Cuando se generan registros de pronósticos, el sistema comprueba varios campos en los registros para determinar la información que se va a incluir en los cálculos de pronósticos. Por consiguiente, los registros de pronósticos no aparecen hasta que haya transcurrido el período especificado y haya datos para incluirlos en la previsión. ### Acerca de la ejecución de otras aplicaciones Es posible que otras aplicaciones que se ejecutan en segundo plano puedan interferir con Oracle CRM On Demand. Por ejemplo, los bloqueadores de elementos emergentes pueden bloquear el ratón. Si se encuentra con algún comportamiento inhabitual, asegúrese de que estas aplicaciones no se estén ejecutando: Comprobadores de virus Entornos de ejecución Java externos Bloqueadores de elementos emergentes Barras de herramientas externas para el explorador NOTA: Asegúrese de que la configuración del explorador permite JavaScript a fin de ejecutar y seleccionar los cuadros de diálogo emergentes para visualizarlos.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.