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### Trabajar con la página inicial de la cuenta del plan La página inicial de la cuenta del plan es el punto de partida para gestionar las cuentas del plan. NOTA: el administrador de la compañía puede personalizar el diseño de la página inicial de la cuenta del plan. Además, si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas principales, puede agregar secciones a la página, así como eliminarlas. ### Creación de una cuenta del plan Puede crear una nueva cuenta del plan haciendo clic en el botón Nuevo en la sección Mis cuentas del plan modificadas recientemente. Para obtener más información, consulte Crear registros y Campos de la cuenta del plan. ### Trabajar con listas de cuentas del plan En la sección de las listas de las cuentas del plan aparecen una serie de listas filtradas. Estas listas filtradas son subconjuntos o grupos de registros que le permiten limitar el número de registros con los que trabajar al mismo tiempo. En la tabla siguiente se describen las listas estándar para las cuentas del plan.
Lista de la cuenta del plan | Filtros
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Todas las cuentas del plan | Todas las cuentas del plan a las que puede acceder, independientemente del propietario.
Cuentas del plan modificadas recientemente | Todas las cuentas del plan con su nombre en el campo Propietario, ordenadas por fecha de modificación.
Para ver una lista, haga clic en su nombre. Para crear una lista nueva, haga clic en Nuevo. Para obtener más información sobre la creación de listas, consulte Creación y restricción de listas. Para revisar todas las listas disponibles, cree una lista nueva o vea, edite o elimine una lista existente haciendo clic en Gestión de listas. La página Gestión de listas incluye también las listas estándar proporcionadas con Oracle CRM On Demand. Estas listas son de sólo lectura. Por lo tanto, no puede editarlos ni eliminarlos. ### Visualización de las cuentas del plan recientes En la sección Cuentas del plan modificadas recientemente aparecen las últimas cuentas del plan que haya modificado. Haga clic en Mostrar la lista completa para ampliar la lista. ### Adición de secciones a la página inicial de la cuenta del plan Si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas iniciales, puede agregar una o varias de las siguientes secciones a la página inicial de objetivos: Cuentas del plan creadas recientemente Cuentas del plan modificadas recientemente Mis cuentas del plan creadas recientemente Mis cuentas del plan modificadas recientemente Secciones de informe adicionales (el administrador de la compañía puede hacer que las secciones de informe estén disponibles en la página inicial de la cuenta del plan) Para agregar secciones a la página inicial de la cuenta del plan En la página inicial de cuenta del plan, haga clic en Editar diseño. En la página de diseño de la página inicial de la cuenta del plan, haga clic en las flechas de dirección para agregar o quitar secciones y para organizar las secciones en la página. A continuación, haga clic en Guardar.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.