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3. #### Realizar seguimiento de relaciones entre cuentas Si desea realizar el seguimiento de relaciones entre cuentas, guarde la información en las páginas Relación de cuentas. Por ejemplo, puede que desee realizar el seguimiento de relaciones de inversores o empresas afiliadas para esta cuenta. Para ello, debe en primer lugar enlazar la cuenta de cuya relación desea realizar el seguimiento hasta el registro de la cuenta. (Puede enlazar tantas cuentas como desee.) A continuación, defina la relación y agregue cualquier otro dato relevante. NOTA: la función de seguimiento de relaciones no está integrada en la edición estándar de Oracle CRM On Demand, por lo que es posible que no esté disponible para su compañía. Si desea activar su compañía para realizar un seguimiento de las relaciones entre las cuentas, deberá incluir el privilegio de gestión del acceso a la relación ampliada del contacto y la cuenta en el rol de administrador de la compañía, y el administrador de la compañía deberá activar el privilegio de acceso a la relación de cuenta ampliada para los usuarios que vayan a realizar un seguimiento de las relaciones entre cuentas. Los administradores de la compañía pueden crear campos personalizados para almacenar información adicional sobre relaciones de cuentas y agregar esos campos personalizados al diseño de la página de edición de relaciones de cuenta. A continuación, los usuarios que tengan acceso a los registros de relaciones de la cuenta podrán ver y actualizar la información en los campos personalizados. Antes de comenzar. Cree un registro de la cuenta para cada organización que desee vincular a la cuenta. Es posible que esta función no esté disponible en su versión. Para realizar un seguimiento de relaciones entre cuentas Seleccione la cuenta. Para obtener instrucciones sobre cómo seleccionar cuentas, consulte Búsqueda de registros. En la página de detalles de la cuenta, desplácese a la sección Relaciones entre cuentas y realice una de las siguientes acciones: Para vincular una cuenta, haga clic en Agregar. Para actualizar información, haga clic en el enlace Editar en la fila de la relación entre cuentas existente. En la página Editar relación entre cuentas, introduzca la información necesaria. En la siguiente tabla se facilita información sobre los campos relacionados con el seguimiento de las relaciones entre las cuentas.
   Campo | Comentarios
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   Cuenta relacionada | Haga clic en el icono de búsqueda y seleccione la cuenta de cuya relación e información desea realizar un seguimiento. Es un campo necesario.
   Rol | Seleccione la opción que define la relación entre las cuentas.
   Invertir rol | Seleccione una opción que defina la relación inversa entre las cuentas.
   Fecha de inicio | Puede utilizar este campo para registrar la fecha de inicio de la relación entre las cuentas. La fecha predeterminada es la de hoy.
   Fecha final | Utilice este campo para registrar la fecha de vencimiento de la relación entre las cuentas.
Guarde el registro.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.