| Imprimir Abrir versión PDF de ayuda en línea

#### Conversión de registros del negocio en cuentas, contactos u oportunidades Si el rol de usuario está configurado de la forma adecuada, puede crear registros de cuentas, contactos u oportunidades, o combinar la información de registro de negocio con registros existentes mediante la conversión del registro del negocio. En función de los valores de la compañía, el nuevo registro de oportunidad puede incluir información que afecte a los cálculos de ingresos. Antes de comenzar. Debe llevar a cabo las siguientes tareas: Cree el registro del negocio. Para obtener más información sobre cómo crear registros del negocio, consulte Creación de registros del negocio. Realice la configuración del perfil de acceso y el rol de usuario. Para obtener más información sobre estas configuraciones, consulte Acceso a configuraciones de perfiles y roles para convertir registros del negocio. Para convertir un registro del negocio en una cuenta, contacto u oportunidad Seleccione el registro del negocio que desea convertir de la sección Todos los registros del negocio de la página inicial de registro del negocio. Para obtener más información sobre cómo seleccionar registros del negocio, consulte Búsqueda de registros. En la página Detalles de registro de negocio, haga clic en el botón Convertir a oportunidad. En la página Convertir registro del negocio, realice una de las siguientes acciones: Para crear registros de cuenta y contacto para este registro del negocio, seleccione las opciones Crear automátic. nueva cuenta y Crear automát. nuevo contacto. En la sección Cuenta, el campo Compañía asociada aparece de forma predeterminada en el campo Cuenta asociada. En la sección Contacto, se muestran de forma predeterminada el nombre y los apellidos del registro del negocio. Para crear una oportunidad y enlazarla a una cuenta y un contacto existentes, seleccione las opciones Utilizar cuenta existente y Utilizar contacto existente. Si el registro tiene asociado una cuenta, ésta se mostrará en el campo Cuenta asociada. Si el registro tiene asociado un contacto, éste se mostrará en el campo Contacto asociado. Para enlazar el registro de negocio a una cuenta o un contacto diferentes, haga clic en el icono Búsqueda que hay junto a los campos Cuenta asociada o Contacto asociado y, a continuación, seleccione otra cuenta o contacto. Compruebe que se muestran los nombres adecuados en los campos Cuenta asociada y Contacto asociado, y que están seleccionadas las opciones Utilizar cuenta existente y Utilizar contacto existente. Para convertir el registro del negocio en una oportunidad, seleccione Crear oportunidad automáticamente y rellene los campos. El nombre del registro del negocio aparece en el campo Nombre de oportunidad de forma predeterminada. Los datos de los campos de ingresos, fecha de cierre, siguiente paso y descripción también se transfieren al registro de oportunidad. Puede editar estos datos en la página Convertir registro del negocio. También puede asociar el registro del negocio a una oportunidad existente. Para ello, realice las siguientes acciones: Seleccione la opción Utilizar oportunidad existente Seleccione la oportunidad adecuada mediante el icono Búsqueda junto al campo Oportunidad asociada. Para convertir el registro del negocio, haga clic en Guardar.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.