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### Trabajar con la página inicial de socios La página inicial de socios es el punto de partida para gestionar socios. NOTA: El administrador de la compañía puede personalizar el diseño de la página inicial de socios. Además, si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas principales, puede agregar secciones a la página, así como eliminarlas. ### Creación de una cuenta de socio Puede crear una cuenta de socio haciendo clic en el botón Nuevo en la sección Socios modificados recientemente. Para obtener más información sobre la creación de socios, consulte Crear registros y Campos de socio. SUGERENCIA: puede indicar jerarquías de socios, como una compañía que es filial de otra, mediante la selección de cuentas principales. Para obtener más información sobre jerarquías de socios, consulte Especificación de cuentas principales. ### Trabajar con listas de socios La sección Listas de socios contiene una serie de listas. Oracle CRM On Demand incluye un conjunto de listas estándar. Todas las listas estándar son públicas. El usuario y los gerentes pueden crear otras listas basadas en otros criterios. En la siguiente tabla se describen las listas estándar de socios.
Lista de socios | Descripción
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Todos los socios | Filtra todos los socios a los que tiene visibilidad, independientemente del propietario.
Mis socios | Socios con su nombre en el campo Propietario.
Socios creados recientemente | Todos los socios, ordenados por la fecha de creación.
Socios modificados recientemente | Todos los socios, ordenados por fecha de modificación.
Para ver una lista, haga clic en su nombre. Para crear una lista nueva, haga clic en Nuevo. Para obtener más información sobre la creación de listas, consulte Creación y restricción de listas. Para revisar todas las listas disponibles, cree una lista nueva o vea, edite o elimine una lista existente haciendo clic en Gestión de listas. La página Gestión de listas incluye también las listas estándar proporcionadas con Oracle CRM On Demand. Estas listas son de sólo lectura. Por lo tanto, no puede editarlos ni eliminarlos. ### Visualización de los socios creados recientemente La sección Socios modificados recientemente muestra los socios que ha modificado recientemente. Para ampliar la lista, haga clic en el enlace Mostrar la lista completa. ### Adición de secciones a la página inicial de socios Si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas principales, puede agregar una o varias secciones a la página inicial de socios: Todos los socios activos Todos los socios inactivos Socios creados recientemente Socios modificados recientemente Una o más secciones de informe (el administrador de la compañía puede poner las secciones de informe a disposición en la página inicial de socios) Para agregar secciones a la página inicial de socios En la página inicial de socios, haga clic en Editar diseño. En la página Diseño de la página inicial de socios, haga clic en las flechas para agregar o eliminar secciones y para organizar las secciones en la página. A continuación, haga clic en Guardar.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.