| Imprimir Abrir versión PDF de ayuda en línea

6. #### Adición de roles Puede agregar un rol a Oracle CRM On Demand haciendo lo siguiente: Creación de un nuevo rol Copiando un rol existente, cambiando el nombre a la copia y editando los privilegios y derechos de acceso de la copia Copiar roles es útil si desea tener roles similares, pero desea que los usuarios vean diferentes diseños de página. Por ejemplo, puede que sus ejecutivos de Norteamérica y EMEA deseen ver información de oportunidad de diferentes maneras, solicitando diferentes campos y diseños de página para cada conjunto de usuarios. Para definir esta configuración, cree dos roles basados en el rol Ejecutivo predeterminado y asigne un nombre a sus nuevos roles, Ejec - Norteamérica y Ejec - EMEA. Al copiar el rol Ejecutivo, se retienen los privilegios de acceso del rol original para el nuevo rol y sólo debe cambiar los diseños de página, de modo que los usuarios a quienes conceda el nuevo rol se presenten con las vistas y campos relevantes para su trabajo. NOTA: debe crear los diseños de página que desea asociar al rol. Para obtener más información sobre la creación de diseños de página, consulte la página de personalización de aplicaciones de tipos de registro. CONSEJO: considere la posibilidad de configurar un usuario de prueba para cada rol. A continuación, active los usuarios de prueba y asegúrese de que las configuraciones son correctas. No active otros usuarios hasta que haya completado todas las actividades de configuración de usuario, como derechos de acceso, configuraciones de rol, jerarquías de informes y uso compartido, reglas de flujo de trabajo y cualquier otra personalización de los procesos de negocio. Desactive los usuarios de prueba cuando finalice la prueba. Antes de comenzar. Realice lo siguiente: Asegúrese de que su rol dispone del privilegio Gestionar roles y accesos. Si desea actualizar el campo Vencimiento de contraseñas de usuario en de un rol, asegúrese de que el rol tiene el privilegio Gestionar compañía. Lea las directrices para la configuración de roles, consulte Directrices para la instalación de roles. NOTA: Oracle CRM On Demand genera registros de auditoría de todos los cambios realizados en los roles. Si su rol de usuario dispone de los privilegios de acceso al seguimiento de auditoría maestro y auditoría de la configuración del administrador, tendrá la posibilidad de ver el seguimiento de auditoría de los cambios realizados en las funciones. Para obtener más información sobre cómo ver el seguimiento de auditoría, consulte Revisión del seguimiento de auditoría para los cambios de configuración en la administración. El siguiente procedimiento describe cómo agregar un rol. Para agregar un rol En la esquina superior derecha de cualquier página, haga clic en el enlace global Administrador. En la sección Administración de usuarios y controles de acceso, haga clic en Administración de usuarios y controles de acceso. En la sección Gestión de roles, haga clic en Gestión de roles. En la página Lista de roles, en el campo Traducir a idioma, elija el idioma principal de la compañía. Realice una de las siguientes acciones: Para crear un nuevo rol copiando uno existente, haga clic en Copiar en el rol que desea copiar. Para crear un nuevo rol que no esté basado en un rol existente, haga clic en Nuevo rol en la barra de título de la página. Aparece el Asistente de gestión de roles para guiarle a través del proceso. Cada paso del Asistente de gestión de roles controla algunas configuraciones del rol. Todas las configuraciones de rol juntas determinan los derechos de acceso para los usuarios que disponen de rol. En el paso 1, Información de rol, proporcione un nombre y descripción, y complete los campos restantes según sea necesario. Los campos restantes se describen en la siguiente tabla.
   Campo | Descripción
   --- | ---
   Marcar para traducción | La casilla de verificación Marcar para traducción sólo es eficaz en las siguientes circunstancias: Cuando se cambia el nombre de un rol existente El nombre de rol existente ya se ha traducido en uno o más idiomas adicionales En estas circunstancias, puede utilizar la casilla de verificación Marcar para traducción para indicar si el nombre de rol traducido se tiene que reemplazar por el nuevo nombre o permanece tal cual. En función de la configuración de la casilla de verificación Marcar para traducción, el nombre de rol se muestra como sigue: Si selecciona la casilla de verificación Marcar para traducción, se mostrará el nuevo nombre en el idioma en el que se haya introducido, independientemente del idioma utilizado para visualizar la lista de roles. Cuando la lista de roles se visualice en el idioma en el que se haya introducido el nuevo nombre, éste se mostrará en fuente negra. Sin embargo, cuando la vista de roles se visualice en cualquier otro idioma, el nombre se mostrará en fuente azul entre paréntesis. Si no selecciona la casilla de verificación Marcar para traducción, el nuevo nombre aparecerá cuando la lista de roles se visualice en el idioma en el que se haya introducido el nuevo nombre. Sin embargo, si la lista de roles se visualiza en cualquier otro idioma, seguirá apareciendo el nombre de rol traducido original. La casilla de verificación Marcar para traducción no tiene ningún efecto cuando se agrega un nuevo rol. Cuando se agrega un nuevo rol, el nuevo nombre aparece automáticamente en la lista de roles en todos los idiomas. Si la lista de roles se visualiza en el idioma en el que se haya introducido el nuevo nombre, el nombre del nuevo rol se mostrará en fuente negra. Si la lista de roles se visualiza en cualquier otro idioma, el nombre del nuevo rol se mostrará en fuente azul entre paréntesis.
   Proceso de ventas predeterminado | (Opcional) Para establecer el proceso de ventas predeterminado para las oportunidades que creen los usuarios que tengan asignado este rol, elija una opción en el campo Proceso de ventas predeterminado. Para obtener más información sobre esta opción, consulte Configuración de procesos, categorías y tutoriales de ventas.
   Tema predeterminado | (Opcional) Tema que se utiliza de forma predeterminada cuando un usuario al que se le asigna este rol se conecta a Oracle CRM On Demand con un equipo portátil o de escritorio. Los usuarios pueden sustituir este valor al editar las preferencias personales. Si el tema predeterminado no está seleccionado en el registro del usuario, se utilizará el tema predeterminado que se ha seleccionado para el rol de usuario. Si un tema predeterminado no está seleccionado en el registro de usuario ni en el rol de usuario, se utilizará el tema predeterminado especificado para la compañía. Para obtener más información sobre la creación de temas, consulte Creación de temas nuevos.
   Tema de tablet | (Opcional) Tema que se utiliza cuando un usuario al que se asigna este rol inicia sesión en Oracle CRM On Demand con una tablet u otro dispositivo de pantalla táctil, , siempre que Oracle CRM On Demand detecte la tablet o el dispositivo de pantalla táctil. Los usuarios pueden sustituir este valor al editar las preferencias personales. Si el tema de tablet no está seleccionado en el registro de usuario, se utilizará el tema de tablet seleccionado para el rol de usuario. Si el tema de tablet no está seleccionado en el registro de usuario o en el rol de usuario, se utilizará el tema de tablet que se especifique para la compañía. Si no se especifica un tema de tablet en ningún nivel, se utilizará el tema predeterminado.
   Diseños de cabecera global y barra de acción | De forma predeterminada, se utiliza el diseño estándar para la barra de acción y la cabecera global de todos los roles. Puede asignar un diseño distinto para el rol. Si el usuario utiliza un tema clásico, el diseño de la barra de acción y la cabecera global del rol determina qué secciones están disponibles para el usuario en el diseño de la barra de acción. Si el usuario utiliza un tema moderno, el diseño de la barra de acción y la cabecera global del rol determina qué secciones están disponibles para el usuario en la barra de acción y también qué secciones están disponibles para el usuario en la cabecera global.
   Formato de información relacionada | (Opcional) Para establecer un formato para las secciones de información relacionada de las páginas de detalles de registro para el rol, seleccione la opción Listas o Fichas. Esta configuración determina si las secciones de información relacionada de las páginas de detalles del registro deben mostrarse como listas o como fichas. Esta configuración también debe establecerse en los registros de cada usuario y los usuarios que dispongan del privilegio Personalizar formato de visualización de información relacionada en su rol tienen la posibilidad de configurar la opción Formato de información relacionada en su perfil personal. Si el campo Formato de información relacionada de un registro de usuario está en blanco, se utilizará la configuración del rol de usuario y, si el campo Formato de información relacionada del rol de usuario está igualmente en blanco, se utilizará la configuración de la compañía.
   Diseño de conversión de oportunidad potencial | (Opcional) Para establecer un diseño de conversión de oportunidades potenciales (para la página Convertir oportunidad potencial) para los usuarios asignados a este rol, elija un diseño en el campo Diseño de conversión de oportunidades potenciales. Si no elije un diseño para el rol, se utiliza el diseño predeterminado de la compañía para este rol. Para obtener más información sobre la creación de diseños de conversión de oportunidades potenciales, consulte Creación de diseños de conversión de oportunidades potenciales.
   Lista de actividades en la vista Agenda de usuario | (Opcional) Seleccione la lista de actividades que se va a mostrar en las vistas diaria y semanal de la agenda del usuario, y en la vista de ese usuario de las agendas que otros usuarios comparten con este usuario. En la aplicación estándar se muestra la lista Tareas abiertas, pero puede seleccionar una lista diferente para el rol de usuario. Los usuarios también pueden seleccionar una lista en el campo Lista de actividades en la vista Agenda de usuario en la configuración de la agenda. Si el campo Lista de actividades en la vista Agenda de usuario de la configuración de agenda de un usuario está en blanco, se utiliza la lista seleccionada para el rol de usuario; si el campo Lista de actividades en la vista Agenda de usuario en el rol de usuario está en blanco, se mostrará la lista Tareas abiertas. Todas las listas públicas, las listas de sistema y las listas que son específicas del rol del tipo de registro Actividad están disponibles para su selección. Si la lista que selecciona se elimina o deja de estar disponible para los usuarios con este rol más adelante, y si el campo Lista de actividades en la vista Agenda de usuario en la configuración de agenda de un usuario está en blanco, se mostrará la lista Tareas abiertas para ese usuario.
   Vencimiento de las contraseñas de usuario en | Especifica el período de tiempo durante el que una contraseña es válida para un usuario con este rol. Transcurrido este período de tiempo, el usuario debe cambiar la contraseña. Este campo está en blanco de forma predeterminada. Si deja este campo en blanco para el rol, el período de vencimiento de la contraseña que se haya definido para la compañía se aplica a los usuarios que tienen este rol. Para obtener más información sobre la definición de controles de contraseñas para su compañía, consulte Definición de los controles de contraseñas de la compañía. NOTA: Si su rol no tiene el privilegio Gestionar compañía, este campo será de solo lectura.
   Restricciones de direcciones IP activadas | (Sólo lectura) Si se activa esta casilla de verificación, puede especificar que los usuarios que tienen este rol puedan acceder a Oracle CRM On Demand únicamente desde determinadas direcciones IP. Puede especificar las direcciones IP en el campo Direcciones IP permitidas.
   Direcciones IP permitidas | Si desea permitir a los usuarios que tienen este rol acceder a Oracle CRM On Demand únicamente desde determinadas direcciones IP, introduzca las direcciones o rangos de direcciones válidos para el rol en este campo. Si no introduce ninguna dirección en este campo, los usuarios que tienen este rol pueden acceder a Oracle CRM On Demand desde cualquier dirección IP permitida en el nivel de compañía. Para obtener más información sobre cómo funcionan las restricciones de dirección IP, consulte Acerca de las restricciones de dirección IP para roles. Separe las direcciones IP y los rangos de direcciones IP con comas. El siguiente ejemplo muestra cómo introducir varias direcciones: 192.0.2.1, 192.0.2.10, 192.0.2.15 Utilice un guión (-) para indicar un rango de direcciones, como se muestra en el siguiente ejemplo: 192.0.2.1-3, 192.0.2.50-100, 192.0.2.200-254 NOTA: si restringe las direcciones IP para su propio rol de usuario y su dirección IP actual no incluye el rango de direcciones que se permiten para su rol de usuario, puede que desee no guardar los cambios en el rol. Esta característica evita que accidentalmente se bloquee a sí mismo de Oracle CRM On Demand.
   Número máximo de registros por exportación de lista | Introduzca el valor correspondiente en este campo para restringir el número de registros que los usuarios con este rol pueden exportar al mismo tiempo cuando exportan una lista de registros. Por ejemplo, si desea establecer que los usuarios exporten un máximo de 100 registros, introduzca 100 en este campo. La restricción se aplica solo a los registros exportados a través de la opción de menú Exportar lista en páginas Lista. No se aplica a operaciones de exportación llevadas a cabo con el asistente de exportación o mediante otros canales. Este campo aparece en blanco por defecto y quiere decir que no se ha aplicado ninguna restricción.
15. En el paso 2, Acceso de tipo de registro, para cada tipo de registro, seleccione la casilla de verificación para cada nivel de acceso que desea conceder al rol. Puede seleccionar uno o más de los siguientes niveles de acceso para cada tipo de registro: Tiene acceso Puede crear Puede leer todos los registros Para obtener más información sobre estos niveles de acceso, consulte Acerca del acceso al tipo de registro en roles. PRECAUCIÓN: si deniega el acceso a un tipo de registro (no seleccionando la casilla de verificación Tiene acceso para el tipo de registro en el Asistente de gestión de roles), puede evitar que un usuario sea capaz de crear un registro de otro tipo de registro. Por ejemplo, si se deniega el acceso a un tipo de registro al que un usuario debe acceder para crear un registro basado en otro tipo de registro, puede evitar que cualquier usuario que disponga de este rol pueda crear dicho registro. NOTA: para convertir oportunidades potenciales en registros del negocio, los usuarios deben disponer de las configuraciones de nivel de acceso apropiadas para algunos tipos de registros. Para obtener más información sobre los niveles de acceso que se solicitan para la conversión de oportunidades potenciales, consulte Configuraciones de perfil de acceso y de rol para la conversión de oportunidades potenciales. Para obtener más información sobre los niveles de acceso solicitados para la conversión de registros del negocio, consulte Configuraciones de perfil de acceso y de rol para la conversión de registros del negocio. CONSEJO: cuando realice cambios a los niveles de acceso para un rol, después de guardar los cambios, los usuarios asignados al rol deben cerrar sesión e iniciarla de nuevo para que los cambios de su rol tengan efecto. En el paso 3, Perfiles de acceso, elija los perfiles de acceso que desee asignar a este rol: Para obtener más información sobre los perfiles de acceso en roles, consulte Acerca de perfiles de acceso en roles. En el paso 4, Privilegios, seleccione la casilla de verificación Asignar para cada privilegio que desee conceder al rol o desactive la casilla de verificación Asignar para cualquier privilegio que desee revocar del rol. Los privilegios están organizados alfabéticamente por categoría. CAUTION: en algunos casos, si la casilla de verificación Asignar no está seleccionada para un privilegio en el rol Administrador, el privilegio se elimina de Oracle CRM On Demand y el administrador de la compañía no puede conceder dicho privilegio a ningún otro rol. Si se presenta este problema, contacte con Oracle CRM On Demand Customer Care para restaurar el privilegio. Para obtener más información sobre los privilegios en roles, consulte Acerca de los privilegios en roles. En el paso 5, Acceso y orden de las fichas, desplace las fichas a la sección de la página apropiada y, a continuación, haga clic en las flechas hacia arriba y abajo en la sección Fichas seleccionadas para definir el orden en el que deben mostrarse las fichas que el usuario ve de forma predeterminada. La sección Fichas no disponibles enumera las fichas de tipo registro y las fichas web personalizadas que se pueden habilitar para el rol. Oracle CRM On Demand determina la lista de tipos de registro que aparecen en esta sección. La mayor parte de los tipos de registros que se muestran en el paso 2 del Asistente de gestión de roles también aparecen en esta lista. Otros tipos de registros, como Libros, no aparecen en esta lista porque no se pueden mostrar como fichas. Las fichas que se muestran en la sección Fichas no disponibles no están disponibles para los usuarios que disponen del rol. Para volver las fichas disponibles o visibles a los usuarios que disponen de este rol, realice las siguientes acciones: Desplace las fichas que desee ver de manera predeterminada a la sección Fichas seleccionadas. Esta sección enumera las fichas de tipo registro y personaliza las fichas web visibles de manera predeterminada para cualquier usuario que disponga del rol, la primera vez que el usuario inicia sesión con el rol. Utilice las flechas arriba y abajo para determinar el orden en el que se mostrarán las fichas inicialmente. Cada usuario que dispone del rol puede personalizar sus configuraciones, de modo que las fichas ya no se muestren de manera predeterminada o en un orden diferente. Para obtener más información acerca de cómo pueden gestionar los usuarios sus configuraciones personales, consulte Personalización de la aplicación. Desplace las fichas que no desea que los usuarios vean de manera predeterminada, pero que los usuarios pueden hacer visibles para ellos, a la sección Fichas disponibles. Esta sección muestra las fichas de tipo registro y personaliza las fichas web disponibles para el rol, que no se muestran de manera predeterminada. Es decir, las fichas que incluidas en esta sección no se muestran a los usuarios hasta que estos vuelven las fichas visibles para ellos mismos en su diseño personal (disponible en el enlace Mi configuración). Cada usuario que dispone del rol puede personalizar sus configuraciones de modo que las fichas disponibles se muestren de manera predeterminada. Cada usuario puede también especificar el orden en el que desea que se muestren todas las fichas. Coloque las fichas que desee ocultar a los usuarios en la sección Fichas no disponibles. NOTA: al desplazar una ficha desde la sección Fichas no disponibles o Fichas seleccionadas, dicha ficha sólo estará disponible para el usuario si la casilla de verificación Tiene acceso está seleccionada para el tipo de registro del paso 2 (Acceso de tipo de registro) del Asistente de gestión de roles. CONSEJO: puede desplazar un rango de fichas a la vez seleccionando la ficha superior, manteniendo pulsada la tecla Mayús y haciendo clic en la última ficha del rango. A continuación, haga clic en la flecha a la derecha o a la izquierda. En el paso 6, Asignación de diseño de página inicial, para cada tipo de registro, elija si el tipo de vista de página es estático o dinámico y, en la lista de diseños de página disponibles, seleccione el diseño de página para ese tipo de vista. Los diseños de página determinan los campos y las secciones que los usuarios ven en las páginas Crear, Editar y Detalle para los distintos tipos de registros. Oracle CRM On Demand incluye un diseño de página estándar para cada tipo de registro. Los diseños de página estándar, que no se pueden eliminar, son diseños de página estáticos. Por lo tanto, la opción Estático siempre está disponible en el campo Tipo de vista de página. La opción Dinámico sólo se encuentra disponible si existen diseños de página dinámicos disponibles para el tipo de registro. Los administradores de la compañía pueden crear diseños de página estáticos o dinámicos personalizados y adicionales para los tipos de registros. Para cada tipo de registro, el diseño de página estándar y cualquier diseño de página creados para el tipo de registro se encuentran disponibles para asignarse al rol. Para obtener más información sobre la creación de diseños de página dinámicos y estáticos, consulte lapágina de personalización de aplicaciones de tipos de registro. El diseño de página predeterminado para un tipo de registro es el diseño de página estático estándar para este tipo de registro. NOTA: Oracle CRM On Demand determina la lista de tipos de registro que aparece en el paso 6 del Asistente de gestión de roles. Es posible que quiera ver tipos de registro como Administración de usuarios y Propietario de usuarios, que no aparecen como fichas en Oracle CRM On Demand. Si desea ajustar la configuración del indicador de registro de las secciones de información relacionada para un tipo de registro, haga lo siguiente en el paso 6, Asignación de diseño de página: En la fila del tipo de registro, haga clic en el enlace Configurar de la columna Gestionar indicador de registro para abrir la página en la que desea ajustar la configuración del indicador de registro. Mueva cada sección de información relacionada que quiera que muestre los indicadores de registro de la lista Información relacionada disponible a la lista Información relacionada seleccionada. NOTA: Puede seleccionar todas las secciones de información relacionada que son compatibles con el tipo de registro y con la funcionalidad del indicador de registro, incluidas las secciones de información relacionada que no están disponibles en el diseño de la página Detalle que esté seleccionado actualmente para el rol del tipo de registro. La configuración de los indicadores de registro se seguirá aplicando al tipo de registro de ese rol hasta que vuelva a cambiar la configuración. Por ello, si actualiza el diseño de la página Detalle asignado al rol de un tipo de registro, la configuración del indicador de registro se aplicará al diseño actualizado. Asimismo, si asigna posteriormente un diseño de página Detalle diferente al rol, la configuración del indicador de registro se aplica al nuevo diseño de página. Al terminar de ajustar la configuración del indicador de registro para el tipo de registro, haga clic en Anterior para volver al paso 6 del asistente, en la página principal. Repita los pasos a, b y c de este procedimiento para cada tipo de registro en el que desee ajustar la configuración del indicador de registro para ese rol. NOTA: Los usuarios cuyo rol incluya el privilegio Personalizar página de detalles - Indicador de registros pueden personalizar la configuración del indicador de registro para la página de detalles de un tipo de registro. La configuración personalizada de un usuario para los indicadores de registro sustituye a la configuración en el nivel de rol. Sin embargo, puede eliminar todos los diseños de página personalizados para un tipo de registro de un rol, incluida la configuración personalizada para los indicadores de registro, restableciendo el diseño de la página al diseño predeterminado. Los usuarios cuyo rol incluya el privilegio Personalizar página de detalles - Indicador de registros también pueden restaurar su propia configuración del indicador de registro para ese tipo con la configuración predeterminada para ese tipo de registro para su rol. Para obtener más información sobre cómo restablecer diseños de páginas, consulte Restablecimiento de diseños de páginas personalizadas. Para obtener más información sobre el comportamiento de los indicadores de registro, consulte Acerca de los indicadores de registro de las secciones de información relacionada. Para obtener información acerca de personalizar la configuración de los indicadores de registro, consulte Gestión de indicadores de registro para secciones de información relacionada. En el paso 7, Asignación de diseño de búsqueda, seleccione de la lista de diseños de búsqueda disponibles para cada tipo de registro. La lista de diseños disponibles se muestra en el campo Buscar nombre de diseño de cada tipo de registro visualizado. Los diseños de búsqueda determinan los campos (campos estándar y campos personalizados) que los usuarios pueden utilizar en la búsqueda de registros y los campos que los usuarios ven en las páginas de resultados de búsqueda. Puede asignar un diseño de búsqueda para la mayoría de los tipos de registro principales disponibles como fichas para el rol. También puede asignar diseños de búsqueda a otros tipos de registro que también permiten realizar búsquedas, por ejemplo, Producto y Usuario. Para obtener más información sobre la creación y modificación de diseños de búsqueda personalizados, consulte Gestión de diseños de búsqueda. En el paso 8, Asignación de diseño de página inicial, seleccione de la lista de diseños de página inicial disponibles para cada tipo de registro. Para cada tipo de registro enumerado, el diseño de página inicial estándar y cualquiera de los diseños que haya creado para el tipo de registro, se encontrarán disponibles para asignarlos al rol. La lista de tipos de registro incluye todos los tipos de registro principales disponibles como fichas para el rol. Los diseños de página inicial determinan la información que los usuarios ven en la página inicial para cada tipo de registro. Oracle CRM On Demand incluye un diseño de página inicial predeterminado para cada tipo de registro principal que puede aparecer como ficha. Puede crear diseños de página inicial personalizados y adicionales para tipos de registro. Para obtener más información sobre la creación de diseños de página inicial, consulte Creación de diseños de la página inicial de registros. (Opcional) En el paso 9, Nueva asignación de diseño de registro, para cada tipo de registro especifique el diseño que se utilizará para las páginas en las que los usuarios introducen información de los nuevos registros. En la siguiente tabla se describen los campos del paso 9 del Asistente de gestión de roles.
    Campo | Descripción
    --- | ---
    Nuevo nombre de diseño de registro | Los administradores pueden configurar los diseños personalizados para las páginas cuando los usuarios introducen información para los nuevos registros. Si cualquier diseño personalizado que se haya creado para el tipo de registro, puede seleccionar un diseño personalizado de la lista en el campo Nuevo nombre de diseño de registro. De forma predeterminada, no se selecciona ningún valor en este campo. Si deja este campo en blanco, el diseño que se asigna al rol para la página de detalles en el paso 6 del Asistente de gestión de roles también se utiliza para la página en la que los usuarios introducen información para nuevos registros, a menos que el usuario haya personalizado el diseño del campo para el tipo de registro, en cuyo caso se utilizará el diseño personalizado.
    Solo enlaces de creación rápida | Utilice esta casilla de verificación para especificar cuándo se debe utilizar el diseño personalizado que ha seleccionado en el campo Nuevo nombre de diseño de registro, como se indica a continuación: Si esta casilla de verificación está desactivada, el diseño personalizado que seleccione se utilizará cuando se cree un registro desde cualquier área de Oracle CRM On Demand. Si esta casilla de verificación está activada, el diseño que ha seleccionado solo se utilizará cuando un usuario cree un registro mediante la barra de acciones o la cabecera global. Cuando un usuario crea un registro desde cualquier otra área de Oracle CRM On Demand, se utiliza el diseño de la página de detalles del rol a menos que el usuario haya personalizado el diseño del campo para el tipo de registro, en cuyo caso se utilizará el diseño personalizado. NOTA: si no selecciona un diseño en el campo Nuevo nombre de diseño de registro, la casilla de verificación Solo enlaces de creación rápida no es aplicable.
Haga clic en Finalizar. #### Temas relacionados Consulte los siguientes temas para obtener información relacionada: Gestión de roles Directrices para configurar roles Trabajar con la página Lista de roles Acerca del acceso al tipo de registro en roles Acerca de los perfiles de acceso en roles Acerca de privilegios en roles

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.