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### Creación de registros Puede crear registros desde distintas áreas de la aplicación. El área que elija dependerá de si desea: Crear el registro en una ventana emergente independiente de los registros en los que esté trabajando. Seguirá situado en el área principal de la aplicación. Crear el registro mediante el botón Nuevo de la página inicial, de listas o de detalles. Cada una de estas páginas abre el mismo formulario que los otros métodos, pero el foco se desplaza desde la página actual a la página Editar. Deberá utilizar el enlace Atrás para volver a la página donde estaba trabajando. Crear el registro de un tipo distinto que se enlace automáticamente al registro en el que está trabajando actualmente. También puede crear registros de las siguientes formas: Mediante la importación de los registros: Con el Asistente de importación para importar registros de archivos de valores separados por comas (CSV) externos si su rol de usuario tiene el privilegio de Importación personal Con la utilidad de cliente Oracle Data Loader On Demand Con servicios web para sincronizar los registros con otras aplicaciones El tipo de registro que puede importar depende de los privilegios asignados al rol de usuario. Para obtener más información sobre la importación de registros de archivos CSV externos y otros orígenes externos, consulte Herramientas de importación y exportación. Mediante la conversión de los registros de oportunidades potenciales. En función de las opciones que seleccione en la página Convertir oportunidad potencial, puede crear uno o varios de los siguientes registros mediante la conversión de un registro de oportunidad potencial: Un registro de cuenta Un registro de contacto Un registro de oportunidad Para obtener más información sobre la conversión de oportunidades potenciales, consulte Conversión de oportunidades potenciales en cuentas, contactos, registros del negocio u oportunidades. Mediante la conversión de los registros del registro del negocio. En función de las opciones que seleccione en la página Convertir registro del negocio, puede crear uno o varios de los siguientes registros mediante la conversión de un registro del negocio: Un registro de cuenta Un registro de contacto Un registro de oportunidad Para obtener más información sobre la conversión de registros del negocio, consulte Convertir registros del negocio en cuentas, contactos u oportunidades. CONSEJO: Para impedir la duplicación de registros, busque el registro antes de crear uno nuevo; consulte Búsqueda de registros. NOTA: un asterisco (*) junto al nombre del campo indica que es un campo necesario. Además, si se ha asignado un diseño personalizado a su rol para la página de nuevo registro para el tipo de registro correspondiente, puede que la página que se abra al crear un registro incluya menos campos de los que hay disponibles en el diseño de página completa para el tipo de registro. Si desea introducir información para campos adicionales, puede abrir la página completa mediante el enlace Opciones avanzadas de la página de nuevo registro. El enlace Opciones avanzadas solo está disponible en la página de nuevo registro si se ha asignado un diseño personalizado a su rol para la página de nuevo registro para el tipo de registro correspondiente. Para obtener más información sobre el diseño de los campos de las páginas de nuevo registro, consulte Acerca de los diseños de las páginas de nuevo registro. Para crear un registro mediante la sección Crear En la barra de acción, amplíe la sección Crear si es necesario. Haga clic en el tipo de registro que desea crear. En el formulario Nuevo registro, introduzca la información de registro. Para guardar el registro, haga clic en Guardar o Guardar y continuar: Si hace clic en Guardar, Oracle CRM On Demand guarda el nuevo registro y cierra el nuevo formulario de registro. Si hace clic en Guardar y continuar, Oracle CRM On Demand guarda el nuevo registro y le lleva a la página Detalle del nuevo registro para que pueda asociar contenido adicional al registro, por ejemplo, notas y archivos adjuntos. Para crear un registro desde la página inicial, de listas o de detalles Desde cualquiera de estas páginas, haga clic en el botón Nuevo en la barra de título. En la página Editar, introduzca la información de registro. Guarde el registro. Para crear un registro enlazado al registro seleccionado Seleccione el registro. Para obtener instrucciones sobre cómo seleccionar registros, consulte Búsqueda de registros. En la página de detalles del registro, desplácese a la sección apropiada. En la barra de título de esa sección, haga clic en el botón Nuevo o Añadir. En la página Editar, introduzca la información de registro. Guarde el registro. ### Introducir información en registros Cuando crea registros, puede introducir directamente la información en algunos campos o bien seleccionar valores en una lista desplegable. Además, en algunos campos puede hacer clic en un icono situado a la derecha del campo para mostrar una ventana desde la cual seleccionar valores o introducirlos. Los iconos en los que puede hacer clic son los siguientes: Icono de teléfono. Le permite introducir los detalles de un número de teléfono. Icono de agenda. Le permite seleccionar una fecha. Icono de moneda. Le permite buscar y seleccionar una moneda. Icono Búsqueda (lupa). Le permite buscar y seleccionar un registro, o varios registros, que se asociarán al registro que está creando. El icono Búsqueda también se utiliza para seleccionar valores en campos de lista de opciones de selección múltiple. #### Acerca de los campos de lista de opciones y los grupos de valores de lista de opciones En los campos de lista de opciones, puede seleccionar un valor de una lista de valores predefinidos. Si la compañía utiliza grupos de valores de lista de opciones, la compañía puede limitar los valores disponibles en un campo de lista de opciones a un subconjunto de los valores definidos para el campo en determinados casos. Para obtener más información sobre los campos de lista de opciones y los grupos de valores de lista de opciones, consulte Acerca de los campos de lista de opciones, los grupos de valores de listas de opciones y las divisiones. #### Acerca de las listas de opciones de selección múltiple Una lista de opciones de selección múltiple es una lista de opciones desde la que puede seleccionar varios valores. Cuando hace clic en el icono Búsqueda de una lista de opciones de selección múltiple, aparece una ventana emergente que le permite seleccionar los valores necesarios moviendo los valores de una lista de disponibilidad a una lista de elementos seleccionados. Puede trasladar un valor de una lista a otra haciendo doble clic en el valor o seleccionando el valor y utilizando las flechas derecha e izquierda para moverlo. También puede ordenar los valores de la lista de elementos seleccionados. Los siguientes tipos de registros admiten las listas de opciones de selección múltiple: Cuenta Actividad Contacto Objeto personalizado 01 Objeto personalizado 02 Oportunidad potencial Oportunidad Socio Solicitud de servicio #### Acerca de los campos de números de teléfono Los campos de teléfono tienen un icono de teléfono al lado. Al hacer clic en el icono se abre un editor de teléfono, donde puede hacer lo siguiente: Seleccionar el país del número de teléfono. Introducir el código de ciudad o área. Introducir el número local. Introducir un número de extensión, si existe. Al guardar el número de teléfono, Oracle CRM On Demand antepone al número de teléfono introducido lo siguiente: Un símbolo más (+) que representa el código de acceso internacional para llamadas realizadas fuera del país. Por ejemplo, si la configuración regional del registro del usuario es Inglés - Estados Unidos, el símbolo más representa el código de acceso internacional 011. Si la configuración regional es Francés - Francia, el símbolo más representa 00. El código de llamada del país seleccionado para el número de teléfono. Por ejemplo, si selecciona España como país del número de teléfono, Oracle CRM On Demand antepone 34 al número de teléfono, junto con el símbolo más. CONSEJO: si desea averiguar el código de llamada de un país determinado, puede hacer clic en el icono de teléfono, seleccionar el país y guardar la información. El código de ese país aparecerá en el campo Teléfono. La lista de países en el editor de teléfono incluye algunas dependencias, territorios extranjeros y regiones de los estados soberanos. Por ejemplo, la Isla de Man es una dependencia de la corona británica y las Islas Aland son una región de Finlandia. Una dependencia, un territorio extranjero o una región pueden tener el mismo código de país que su estado soberano. En estos casos, cuando edita un número de teléfono con el código de ese país, el campo País del editor de teléfono muestra el nombre del estado soberano, aunque la dependencia, el territorio extranjero o la región del estado soberano se seleccionara cuando se introdujo el número por primera vez. Por ejemplo, puede seleccionar Islas Aland en el campo País en el editor de teléfono cuando introduce por primera vez un número de teléfono. Oracle CRM On Demand agrega automáticamente el prefijo 358, además del símbolo más. Si hace clic en el icono del teléfono para editar el número de teléfono, Finlandia aparecerá en el campo País en el editor de teléfono. #### Acerca de los campos obligatorios condicionalmente El administrador puede configurar un campo para que sea obligatorio condicionalmente, es decir, el campo no es obligatorio de forma predeterminada, pero pasa a ser obligatorio si los datos de otros campos en el registro cumplen determinados criterios. Cuando esto ocurre, aparece un asterisco rojo (*) junto al campo que ahora es obligatorio y si se muestra la etiqueta de texto del campo, aparece en texto rojo. Si el campo está en blanco, debe actualizarlo antes de guardar el registro. Para obtener información sobre las limitaciones que se aplican al editar campos de obligatoriedad condicional, consulte Acerca de los campos de obligatoriedad condicional. #### Acerca de la conversión automática de texto en enlaces Si introduce una cadena de texto que empieza por http:// o https:// en un campo Texto (abreviado) o Texto (completo), el texto se puede convertir automáticamente en un enlace tras guardar el valor de campo. La casilla de control Convertir valores de texto de URL en enlaces del perfil de la compañía determina el comportamiento del texto en estos campos de la siguiente forma: Si se selecciona la casilla de control en el perfil de la compañía, el texto se convierte automáticamente en un enlace después de guardar el valor de campo. Si la casilla de control no está seleccionada, el texto no se convierte en un enlace. #### Acerca de los campos de dirección En las direcciones, la aplicación muestra distintos campos para poder indicar información específica del país. Por ejemplo, si selecciona Japón como país para la dirección de facturación de una cuenta, los otros campos de dirección cambiarán y aparecerán los campos necesarios para las direcciones de Japón, como Chome, Ku y Shi/Gun. Por lo general, las direcciones se almacenan con el tipo de registro específico. Sin embargo, algunas direcciones se traspasan cuando enlaza registros. Por ejemplo, si introduce la dirección de facturación y envío de una cuenta, la dirección de facturación aparecerá en la página Detalle del contacto cuando enlace la cuenta con el contacto. Si el administrador de la compañía ha agregado la sección Direcciones a la aplicación, podrá realizar un seguimiento de las direcciones adicionales de registros como las cuentas y los contactos. Cuando realice seguimientos de direcciones de contactos, la dirección principal es siempre la introducida en la sección Dirección alternativa. #### Soporte para formato HTML En función de la configuración de su compañía, puede que tenga soporte para formato HTML en determinados campos, incluido el campo Descripción en muchos tipos de registros. Para obtener más información, consulte Acerca del editor HTML. #### Temas relacionados Consulte los siguientes temas para obtener información relacionada: Acerca de los campos concatenados Acerca de los campos mostrados como imágenes Acerca de los campos de lista de opciones, los grupos de valores de listas de opciones y las divisiones Acerca de los campos enmascarables Acerca de los caracteres especiales en las direcciones de correo electrónico Acerca de los diseños de las páginas de nuevo registro

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.