| Imprimir Abrir versión PDF de ayuda en línea

### Proceso de gestión de contactos Para gestionar contactos, realice las siguientes tareas: Revisar los campos del contacto y la información relacionada. Para obtener más información, consulte Campos del contacto. Crear un nuevo registro de contacto. Para obtener más información, consulte Creación de registros. Realizar un seguimiento de las notas y las actividades relacionadas con el contacto. Para obtener más información, consulte Campos Actividad y Adición de notas. Asignar propiedad y visibilidad al contacto. Para obtener más información, consulte Gestión de perfiles de acceso y Uso compartido de registros (equipos). Rellenar la encuesta de satisfacción del cliente. Para obtener más información, consulte Uso de guiones de evaluación. Definir las relaciones entre contactos. Para obtener más información, consulte Seguimiento de relaciones entre contactos. Nota: este paso es específico para Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. Agregar los registros de ingresos al contacto. Para obtener más información, consulte Seguimiento de ingresos basados en contactos. Nota: este paso es específico para Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. Realizar un pronóstico de los ingresos por contacto. Para obtener más información, consulte Seguimiento de ingresos basados en contactos. Nota: este paso es específico para Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. Realizar el seguimiento de los activos del contacto. Para obtener más información, consulte Seguimiento de activos. Nota: este paso es específico para Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.