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## Gestión de usuarios y controles de acceso En este tema se proporciona información sobre la gestión de usuarios y el control de acceso. Antes de comenzar. Realice lo siguiente: Asegúrese de que el rol de usuario tenga los privilegios adecuados: Para acceder al enlace de gestión de usuarios y controles de acceso de la página inicial de administración, su rol de usuario debe incluir el privilegio Gestionar usuarios, Gestionar roles y accesos o ambos. Para configurar usuarios, su rol debe disponer del privilegio Gestionar usuarios o Gestionar usuarios de la organización de socios. NOTA: los usuarios que tengan el privilegio Gestionar usuarios de la organización de socios pueden configurar usuarios solamente en su propia organización de socios. Para configurar roles y perfiles de acceso en la compañía, el rol debe incluir el privilegio Gestionar roles y accesos. Para crear, editar o eliminar un grupo, su rol de usuario debe incluir el privilegio Gestionar roles y accesos. Para agregar usuarios a un grupo o eliminar usuarios de un grupo, su rol de usuario debe incluir los privilegios Gestionar roles y accesos y Gestionar usuarios. Para configurar libros, el rol debe incluir el privilegio Gestionar libros. Para configurar territorios en la compañía, el rol debe incluir el privilegio Gestionar territorios. Compare el número de licencias con el número de usuarios que deben estar activos. Sólo los usuarios activos pueden acceder a Oracle CRM On Demand. El número total de usuarios activos no debe ser superior al número de licencias en la compañía. Para obtener más información sobre la verificación del estado de las licencias, consulte Verificación de los estados de licencia y usuarios activos. Lea la información de contexto sobre los roles y perfiles de acceso. Consulte los siguientes temas para obtener más información: Gestión de roles Directrices para configurar roles Gestión de perfiles de acceso Acerca de los niveles de acceso para tipos de registro principales Acerca de los niveles de acceso para tipos de registro relacionados Cómo se determinan los derechos de acceso Determine los perfiles que utilizará para gestionar el acceso a los datos de libros, roles y equipos. Determine el rol que desea asignar a cada usuario y a quién informará cada usuario. Si la organización necesita roles adicionales para adecuarse a varias líneas de negocio, cree los que necesite. La configuración acumulativa de todos los usuarios de la compañía define la jerarquía de informes y las cuotas de venta de la compañía. Para cada usuario de la compañía, debe especificar un rol de usuario. El rol del usuario y el perfil de acceso asociado determinan el acceso del empleado a las fichas, funciones y registros. También determinan los diseños de página que ve el empleado cuando utiliza la aplicación. Haga clic en un tema para ver el procedimiento de administración de usuarios, perfiles de acceso, roles, libros personalizados y grupos: Configuración de usuarios Configuración de las cuotas de ventas de los usuarios Configuración de libros predeterminados por el tipo de registro para un usuario Cambiar el ID de usuario del usuario Restablecimiento de la contraseña de usuario Restablecimiento del PIN de usuario de DMS Cambio de la división principal de un usuario Revisión de la actividad de inicio de sesión de un usuario Revisión de actividades relacionadas con la seguridad para usuarios Gestión de usuarios delegados (administrador) Creación de períodos de inventario para usuarios Desactivación de usuarios Proceso de configurar administradores de socios (administrador) Configurar usuarios (socios) Cambiar el ID de usuario del usuario (socios) Restablecer una contraseña de usuario (socios) Desactivación de usuarios (socios) Adición de roles Proceso de configuración de perfiles de acceso Proceso para configurar libros Verificar la configuración de libros para el rol de administrador Crear tipos de libros y roles de usuario de libro Configuración de modos de propiedad de registros Crear libros y jerarquías de libros Asociar usuarios a libros Crear perfiles de acceso para libros Activar libros para la compañía Activar libros para usuarios y roles de usuario Agregar libros a los diseños de página de detalles de registro Asignar registros a libros Restablecimiento de diseños de página personalizados Restablecimiento de diseños de barra de acción personalizados Restablecimiento de diseños de página inicial personalizados Configuración de grupos Configuración de territorios CONSEJO: considere la posibilidad de configurar un usuario de prueba para cada rol. A continuación, active los usuarios de prueba para asegurarse de que las configuraciones son correctas antes de activar otros usuarios. No active otros usuarios hasta que haya completado todas las actividades de configuración de usuario, como derechos de acceso, diseños de rol, jerarquía de informes y uso compartido, flujo de trabajo y cualquier otra personalización de los procesos de negocio. No olvide desactivar los usuarios de prueba cuando finalice la prueba.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.