| Imprimir Abrir versión PDF de ayuda en línea

##### Envío de información de detalle de una visita para el seguimiento de inventario El siguiente procedimiento describe cómo enviar información de detalle de la visita para el seguimiento del inventario. NOTA: si el registro de llamadas no contiene una región de permiso de contacto válida o un registro de firma asociado y las comprobaciones de validación de estas condiciones las ha configurado el administrador en la página Preferencias relacionadas con Life Science, Oracle CRM On Demand mostrará un mensaje de error y evitará el envío de la llamada. Para obtener información sobre las preferencias relevantes, consulte la información sobre Activar validación de región de permiso de contacto y Activar validación de firma en Establecimiento de preferencias relacionadas con Life Sciences. ### Acerca de la presentación de visitas del asistente y visitas a la cuenta En las versiones de Oracle CRM On Demand anteriores a la 24, si presentaba información de visita del asistente, Oracle CRM On Demand no permitía presentar información de visita a la cuenta relacionada y la visita a la cuenta permanecía con un estado ambiguo independientemente de si la visita a la cuenta contenía ítems del inventario y una firma válida. Sin embargo, en la versión 24, la función de presentación de la visita a la cuenta se ha mejorado de la siguiente forma: Puede presentar una visita a la cuenta independientemente del estado de cualquier visita del asistente asociada. Incluso si una visita a la cuenta ya está marcada como Presentada, al hacer clic en Enviar en la página Detalle de visita, no se produce un error y Oracle CRM On Demand sigue comprobando las visitas del asistente secundarias y presentándolas si aún no se han presentado. Si una visita a la cuenta no está marcada como Presentada, al hacer clic en Enviar en la página Detalle de visita, se presenta esa visita a la cuenta y todas las visitas del asistente asociadas que no tienen el estado Presentada sin generar un error. Si la visita a la cuenta y todas las visitas del asistente están marcadas como Presentada y si hace clic en Enviar en la página Detalle de visita, Oracle CRM On Demand no genera un error, pero no continúa con el procesamiento de visitas para que no se creen registros duplicados. Para enviar la información de Detalle de visita para la realización del seguimiento de inventario Una vez introducida toda la información y guardada en la página Detalle de visita, haga clic en Enviar para enviar la información de detalle de la visita para su procesamiento. Al hacer clic en Enviar, se crea una transacción de desembolso en la que se registran todas las muestras y los ítems promocionales que se hayan distribuido y sucede lo siguiente: El estado de la visita de cuenta cambia a Enviado. El inventario de muestra del representante de ventas se reduce según los ítems promocionales y las muestras distribuidos en la visita. NOTA: los pedidos de solicitud de muestras no afectan al inventario de muestra. A continuación, se envían los pedidos de solicitud de muestras. La visita de cuenta se cierra. Sólo se pueden ver los detalles de la visita de cuenta.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.