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##### Campos de oportunidad: preparación de la importación La siguiente tabla contiene información específica relativa a la configuración del archivo CSV antes de importar oportunidades a Oracle CRM On Demand. Esta información complementa las directrices que se dan en el tema Directrices de tipo de campo para importar datos. Antes de realizar una importación, deberá revisar la siguiente información acerca de la importación. NOTA: la columna Campo predeterminado de esta tabla sólo contiene el nombre inicial (predeterminado) de cada campo. No contiene ningún nombre que haya modificado para la compañía en Oracle CRM On Demand. Por tanto, si no ve un campo específico al intentar realizar una importación, consulte al administrador para determinar el nuevo nombre del campo.
Nombre de campo de oportunidad predeterminado | Tipo de datos | Longitud máxima | Comentarios
--- | --- | --- | ---
Cuenta | Texto | 100 | Campo necesario predeterminado.
Dirección de cuenta | Lista de opciones | 100 | Este valor debe coincidir con el valor del campo Nombre de dirección del registro de dirección existente.
Dirección de la cuenta: ID | ID | 15 | Ninguna
ID externo de cuenta | Texto | 30 | Ninguna
Ubicación de la cuenta | Texto | 50 | Ninguna
Dirección | Lista de opciones | 100 | Este valor debe coincidir con el valor del campo Nombre de dirección del registro de dirección existente.
Dirección: ID | ID | 15 | Ninguna
Fecha de cierre | Fecha | 7 | Campo necesario predeterminado.
Concesionario | Lista de opciones | 30 | Específico de Oracle CRM On Demand Automotive Edition.
Descripción | Texto | 16.350 | Si un campo Descripción del archivo de importación supera los 16.350 caracteres, se truncará en 16.252 caracteres. El resto de caracteres se agregará a las notas vinculadas, con un límite máximo cada una de 16.350 caracteres.
División | Texto | 50 | Ninguna
Ingresos previstos | Moneda | 15 | No se puede importar. Valor que se calcula según el campo de ingresos posibles multiplicado por el valor del campo Probabilidad.
ID exclusivo externo | Texto | 255 | Ninguna
Pronóstico | Casilla de verificación | No aplicable | Ninguna
ID de integración | Texto | 30 | Ninguna
Fuente de oportunidad potencial | Lista de opciones | 30 | Ninguna
Marca | Lista de opciones | 30 | Específico de Oracle CRM On Demand Automotive Edition.
Modelo | Lista de opciones | 30 | Específico de Oracle CRM On Demand Automotive Edition.
Modificado por | No aplicable | No aplicable | Actualmente no es posible definir el valor de este campo durante la importación. La aplicación define su valor automáticamente.
Nombre | Texto | 100 | Ninguna
Siguiente paso | Texto | 250 | Ninguna
Moneda de oportunidad | Lista de opciones | 15 | Sólo lectura.
Moneda de oportunidad | Texto | 20 | Ninguna
Nombre de oportunidad | Texto | 100 | Campo necesario predeterminado.
Propietario | Correo electrónico | 50 | Los datos del archivo deben coincidir con el ID de usuario de inicio de sesión de un usuario existente de Oracle CRM On Demand. Si un registro no contiene un valor válido para este campo (o no contiene ningún valor), su valor se establece en el ID de usuario de inicio de sesión del usuario que realiza la importación. Si este campo no se asigna a un campo válido del archivo de importación cuando se ejecuta el Asistente de importación, el propietario se establece en el ID de usuario de inicio de sesión del usuario que realiza la importación para todos los registros importados.
ID externo de propietario | Texto | 30 | Ninguna
Grupo de valores de listas de opciones | Texto | 50 | Ninguna
Prioridad | Lista de opciones | 30 | Valores válidos predeterminados: Bajo, Medio y Alto
% de probabilidad | Lista de opciones | 3 | Valores válidos predeterminados: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 NOTA: Este campo se debe exponer siempre en el diseño. Si está oculto, pueden producirse resultados inesperados.
Interés del producto | Texto | 100 | Específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Puntuación 1 | Entero | No aplicable | Los valores válidos de este campo son: null, 1, 2, 3, 4, 5. Para obtener más información, consulte Acerca de los campos mostrados como imágenes.
Puntuación 2 | Entero | No aplicable | Los valores válidos de este campo son: null, 1, 2, 3, 4, 5.
Puntuación 3 | Entero | No aplicable | Los valores válidos de este campo son: null, 1, 2, 3, 4, 5.
Razón ganar/perder | Lista de opciones | 30 | Valores válidos predeterminados: Base instalada, Precio, Relación, Registro de seguimiento, Sin proyecto actual, Sin presupuesto, No calificada, Perdida en favor de competencia, Perdida sin tomar decisión u Otros.
Reasignar oportunidad | Casilla de verificación | No aplicable | Ninguna
Ingresos | Moneda | 15 | Ninguna
Etapa de ventas | Lista de opciones | 50 | Campo necesario predeterminado. Este campo no se comporta igual que la mayoría de los campos; no añadirá valores que no coincidan aunque lo especifique durante el proceso de importación. Los datos de importación deben coincidir con los valores válidos de este campo. Si desea capturar valores de lista de opciones del archivo CSV que no coincidan con los valores de lista de opciones predeterminados, añádalos a la aplicación antes de importar los datos. De lo contrario, se rechazará el registro entero. Los valores válidos predeterminados son: Pista calificada, Idea en desarrollo, Lista reducida, Seleccionado, En negociación, Cerrada/Ganada o Cerrada/Perdida.
Campaña fuente | Lista de opciones | 30 | La campaña que generó la oportunidad.
Estado | Lista de opciones | 30 | Los valores válidos predeterminados son Pendiente, Perdido y Ganado.
Semáforo 1 | Entero | No aplicable | Los valores válidos de este campo son: null, 0, 1, 2. Para obtener más información, consulte Acerca de los campos mostrados como imágenes.
Semáforo 2 | Entero | No aplicable | Los valores válidos de este campo son: null, 0, 1, 2.
Semáforo 3 | Entero | No aplicable | Los valores válidos de este campo son: null, 0, 1, 2.
Territorio | Texto | 50 | Ninguna
Valor total de activos | Moneda | 15 | Específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Prima total | Moneda | 15 | Específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Tipo | Lista de opciones | 30 | Ninguna
Año | Lista de opciones | 30 | Específico de Oracle CRM On Demand Automotive Edition.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.