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### Cómo trabajar con la página inicial de titulares de pólizas La página inicial de titulares de pólizas es el punto de partida para gestionar titulares de pólizas. NOTA: El administrador de la compañía puede personalizar el diseño de la página inicial de titulares de pólizas. Además, si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas iniciales, puede agregar secciones a la página, así como quitarlas. ### Creación de titulares de póliza Puede crear un titular de póliza haciendo clic en el botón Nuevo de la sección Titulares de pólizas modificados recientemente. Para obtener más información, consulte Crear registros y Campos de titulares de pólizas. ### Cómo trabajar con listas de titulares de pólizas Oracle CRM On Demand incluye un conjunto de listas estándar. Todas las listas estándar son públicas. El usuario y los gerentes pueden crear otras listas basadas en otros criterios. La tabla siguiente describe las listas estándar de titulares de pólizas.
Lista de titulares de pólizas | Filtros
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Todos los titulares de la póliza | Todos los titulares de pólizas que puede ver, independientemente del propietario del título de la póliza
Titulares de pólizas modificados recientemente | Todos los titulares de pólizas, ordenados por fecha de modificación
Para ver una lista, haga clic en su nombre. Para crear una lista nueva, haga clic en Nuevo. Para obtener más información sobre la creación de listas, consulte Creación y restricción de listas. Para revisar todas las listas disponibles, cree una lista nueva o vea, edite o elimine una lista existente haciendo clic en Gestión de listas. La página Gestión de listas incluye también las listas estándar proporcionadas con Oracle CRM On Demand. Dichas listas son de solo visualización, por lo que no es posible editarlas o eliminarlas. ### Visualización de titulares de pólizas modificados recientemente La sección Titulares de pólizas modificados recientemente muestra los titulares de pólizas que se han modificado recientemente. Para ampliar la lista, haga clic en Mostrar la lista completa. ### Adición de secciones a la página inicial de titulares de pólizas Si su rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas iniciales, es posible que pueda agregar secciones adicionales a su página inicial de titulares de pólizas dependiendo de las secciones cuya visualización en la página inicial de titulares de pólizas haya permitido el administrador de la compañía. El siguiente procedimiento describe cómo agregar secciones a la página inicial de titulares de pólizas. Para agregar secciones a la página inicial de titulares de pólizas En la página inicial de titulares de pólizas, haga clic en Editar diseño. En la página Diseño de la página inicial de titulares de pólizas, haga clic en las flechas para agregar o quitar secciones y organizar las secciones de la página. A continuación, haga clic en Guardar. #### Temas relacionados Consulte los siguientes temas para obtener información relacionada: Gestión de titulares de la póliza Campos de titulares de la póliza

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.