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## Información general de páginas de Oracle CRM On Demand Oracle CRM On Demand proporciona varias páginas Web para cada tipo de registro (cuentas, contactos, etc.). ### Páginas iniciales En la mayoría de las páginas iniciales se muestran tareas relacionadas con los tipos de registros que corresponden a cada página, como las tareas relacionadas con cuentas. Generalmente también se muestran listas filtradas que ha definido el administrador de la compañía, así como una gráfica analítica relevante para el trabajo. Las páginas iniciales también pueden contener widgets Web, contenidos actualizables RSS y otro tipo de contenido Web, en función de lo que haya configurado el administrador de la compañía. Desde la página inicial, puede profundizar en otras páginas para gestionar los distintos tipos de información cuando se necesite. ### Páginas de listas En las páginas de listas se muestra el subconjunto de registros en función de la lista seleccionada en la página inicial. Desde estas páginas se puede: Ordenar los resultados. Revisar varios registros de un vistazo. Encontrar un registro que revisar, eliminar o actualizar. Actualice los campos en la página de listas en línea, si está activada la funcionalidad de edición en línea. Abra una página de detalles de registro en el panel de registro y actualice los detalles de registro sin abandonar la página de listas, si el panel de registro está disponible en la página de listas. Crear nuevos registros. Agregue la lista a sus listas favoritas haciendo clic en el icono Agregar a favoritos en la parte derecha de la barra de título de la página Lista. Elimine la lista de sus listas favoritas haciendo clic en el icono Eliminar de favoritos en la parte derecha de la barra de título de la página Lista. Agregue un registro a sus registros favoritos haciendo clic en el icono Agregar a favoritos en la fila del registro. Elimine un registro de sus registros favoritos haciendo clic en el icono Eliminar de favoritos en la fila del registro. Restrinja la lista en la página Lista, si el icono para alternar el panel de restricción de lista está disponible. Para obtener más información, consulte Restricción de listas en páginas de lista. Para cambiar el orden de las columnas en la lista, arrastre los encabezados de columna a una nueva ubicación y suéltelos. Además, puede utilizar el menú de registro junto a cada nombre de registro para realizar varias acciones en los registros que aparecen en la lista, entre las que se incluyen algunas o todas las siguientes: Abrir la página de edición para el registro (seleccionando la opción Editar), donde puede editar todos los campos del registro. Crear un nuevo registro copiando el registro existente. El administrador de la compañía se encarga de determinar qué valores de campo se copian automáticamente en el nuevo registro. Eliminar un registro. Según la configuración de su compañía y la configuración de su perfil de usuario, los encabezados de columna de las páginas de lista pueden permanecer siempre en la vista cuando se desplaza hacia abajo en una página de registros. Esta función se puede activar o desactivar a nivel de compañía, pero puede sustituir el parámetro Congelar encabezado de columna de lista de nivel de compañía en su perfil personal. Para obtener información acerca de cómo modificar parámetro Congelar encabezado de columna de lista en su perfil personal, consulte Actualización de los datos personales. NOTA: Si hay disponible texto de ayuda dinámica para un campo, la etiqueta de texto para el campo se subraya con una línea de puntos en las cabeceras de columna de las páginas de listas. ### Páginas Gestión de listas En las páginas Gestión de listas se muestran las listas filtradas estándar y las listas que ha creado para uso propio o que el gerente ha creado para uso de los empleados. Desde las páginas de este tipo, se puede: Eliminar una lista. Revisar toda la lista de listas filtradas. Editar una lista que haya creado usted o los gerentes o iniciar el proceso de creación de otra lista filtrada. Seleccionar listas para agregarlas a la sección Listas de favoritos en la barra Acción. ### Páginas Detalles Una página Detalle muestra la información de un registro. La sección superior de la página muestra los campos del registro. Si la edición en línea está activada, puede actualizar estos campos en línea. En función de la configuración de su rol de usuario, podrá personalizar el diseño de los campos de las páginas de detalles de registro. Para obtener más información, consulte Modificación del diseño de las páginas de detalles. #### Etiquetas de campo y texto de ayuda dinámica En función de cómo el administrador haya configurado los campos, un campo que aparezca en una página de detalles del registro puede estar etiquetado con una etiqueta de texto o con un icono que indica el propósito del campo. Por ejemplo, un campo para contener un número de teléfono móvil podría contener la etiqueta de texto Número de teléfono móvil, o bien estar etiquetado con un icono que represente un teléfono móvil. La compañía también puede configurar un campo de manera que no se muestre ninguna etiqueta para él. El administrador puede agregar de forma opcional texto de ayuda dinámica para los campos. Si hay disponible texto de ayuda dinámica para un campo, la etiqueta de texto para el campo se subraya con una línea de puntos en las páginas Detalle y Editar del registro y en las cabeceras de columna de las páginas Lista y las secciones de información relacionada de las páginas Detalle del registro, tal como se muestra en el siguiente ejemplo: Dependiendo de cómo se etiqueta un campo y si hay texto de ayuda dinámica disponible para el campo, el texto de la ayuda dinámica se muestra del siguiente modo: Etiquetas de texto de campo. Si hay texto de ayuda dinámica disponible para el campo, el texto de ayuda dinámica aparece al situar el puntero sobre la etiqueta de texto del campo. Etiquetas de icono de campo. Si no hay texto de ayuda dinámica disponible para el campo, el nombre del campo aparece al situar el puntero sobre el icono. Si hay texto de ayuda dinámica disponible para el campo, el texto de la ayuda dinámica aparece al situar el puntero sobre el icono. Campos sin etiqueta. No se muestra texto de ayuda dinámica. #### Imágenes en páginas de detalles Para determinados tipos de registros, el administrador de la compañía puede especificar que una imagen se pueda mostrar en las páginas de detalles de registro. Si el administrador especifica que se puede mostrar una imagen en una página de detalles de registro, aparece un marcador de posición para la imagen en la parte superior izquierda de la página de detalles y puede cargar la imagen que desea mostrar. No puede cambiar la ubicación de la imagen en la página. Para obtener más información, consulte Visualización de imágenes en páginas de detalles de registro. #### Secciones de información relacionada En la parte inferior de la página Detalle de un registro, puede acceder a las secciones de información relacionada que contienen listas de registros enlazadas al registro principal. Según la configuración, las secciones de información relacionada aparecen como listas o como fichas. En la aplicación estándar, cada lista de información relacionada de registros enlazados de la página Detalle muestra hasta cinco registros de un tipo de registro. En las listas de registros enlazados, puede realizar algunas o todas las acciones siguientes, según el tipo de registro y la configuración de nivel de acceso para el tipo de registro: Abrir la lista completa de registros relacionados de un tipo de registro determinado. Enlazar registros adicionales al registro principal. Crear nuevos registros que se enlacen al registro principal. Revisar los registros ya vinculados. Editar alguno de los campos del registro enlazado al registro principal si está activada la edición en línea. Para cambiar el orden de las columnas en la lista, arrastre los encabezados de columna a una nueva ubicación y suéltelos. Si su rol de usuario tiene el privilegio Personalizar formato de visualización de información relacionada, puede optar por mostrar las secciones de información relacionada como listas o fichas, estableciendo la opción Formato de información relacionada en su perfil personal. Si el campo Formato de información relacionada del perfil personal está en blanco, se utilizará la configuración de su rol de usuario y, si el campo Formato de información relacionada del rol de usuario está en blanco, se utilizará la configuración de la compañía. Si las secciones de información relacionada aparecen como fichas y si en el perfil de empresa está seleccionada la casilla de control Activar vista mejorada para fichas, en las secciones de información relacionada también estarán disponibles funcionalidades de lista adicionales, como orden, filtro o búsqueda. Además, de forma opcional, el administrador puede configurar un filtro predeterminado para una lista de registros en una sección de información relacionada. Para obtener más información sobre la vista mejorada para fichas, consulte Acerca de la vista mejorada para fichas de información relacionada. En función de la configuración de su rol de usuario, podrá personalizar el diseño de las secciones de información relacionada de las páginas de detalles de registro. Para obtener más información, consulte Modificación del diseño de las páginas de detalles. Para muchos de los tipos de registro que aparecen en las secciones de información relacionada, el administrador puede crear diseños que especifiquen qué campos mostrar en la lista de registros relacionados. En el caso de algunos tipos de registro, el administrador también puede determinar qué campo utilizar para ordenar la lista de registros relacionados al mostrar la lista inicialmente y si los registros se ordenan en orden ascendente o descendente. #### Desplazamiento por las fichas de información relacionada Si utiliza un tema clásico y las secciones de información relacionada aparecen como fichas, puede que haya más fichas disponibles de las que pueden caber en la página de la ventana del navegador. En ese caso, puede hacer clic en las flechas de la derecha y la izquierda de las fichas para desplazarse por las fichas. El comportamiento del desplazamiento de las fichas queda determinado por la casilla de control del perfil de empresa Activar páginación clásica de temas, de la siguiente manera: Si la casilla de control Activar paginación clásica de temas para las fichas está deseleccionada, podrá desplazarse por ellas con ayuda de las flechas derecha e izquierda. Si la casilla de control Activar paginación clásica de temas está seleccionada, al hacer clic en las flechas derecha e izquierda se muestra el conjunto de fichas siguiente o anterior. Por ejemplo, si hay 15 fichas disponibles pero a lo ancho de la página sólo caben seis fichas, puede hacer clic en la flecha derecha para mostrar el segundo conjunto de seis fichas, y volver a hacer clic para mostrar las fichas restantes. Puede hacer clic en las flechas de la izquierda para desplazarse por las fichas, de seis en seis fichas. #### Indicadores de registros para las secciones de información relacionada Si la función de usuario tiene el privilegio Personalizar página de detalles - Indicador de registros, puede configurar indicadores de registro para las secciones de información relacionada en las páginas de detalles de registro. Los indicadores de registro permiten ver si alguno de los registros está presente en una sección de información relacionada, sin abrir la sección. Su administrador solo puede configurar los indicadores de registro para las páginas Detalle de los tipos de registro en el nivel de rol. Si no personaliza la configuración del indicador de registro para un tipo de registro, se mantiene la configuración utilizada para el tipo de registro de su rol. Para obtener más información sobre el comportamiento de los indicadores de registro, consulte Acerca de los indicadores de registro de las secciones de información relacionada. Para obtener información acerca de personalizar la configuración de los indicadores de registro, consulte Gestión de indicadores de registro para secciones de información relacionada. #### Uso de la pantalla de visualización frontal para ver secciones de información relacionada La pantalla de visualización frontal es una lista de enlaces a las secciones de información relacionada de la página. La pantalla de visualización frontal también debe aparecer en la parte inferior de la ventana del explorador. Para que la pantalla de visualización frontal esté disponible, deben darse las dos condiciones siguientes: La casilla Configuración de compatibilidad con pantalla de visualización frontal debe estar marcada en el tema. La funcionalidad de pantalla de visualización frontal debe estar activada. Puede activar o desactivar la funcionalidad de pantalla de visualización frontal configurando la opción Pantalla de visualización frontal en su perfil personal. Si el campo Head-up Display de su perfil personal está en blanco, se utiliza la configuración de la compañía. El siguiente procedimiento describe cómo utilizar la pantalla de visualización frontal. Para utilizar la pantalla de visualización frontal para ver secciones de información relacionada Realice una o más de las acciones siguientes: Vaya a las listas o fechas de información relacionada, sin tener que desplazarse hacia abajo por la página, haciendo clic en los enlaces de la pantalla. Contraiga la pantalla haciendo clic en el signo de menos (-) de la pantalla. Vuelva a ampliarla haciendo clic en el signo de más (+). La configuración de expansión o contracción de la pantalla de visualización frontal se mantiene para todos los tipos de registros hasta que la vuelve a cambiar, incluso si cierra la sesión en Oracle CRM On Demand y la inicia de nuevo. NOTA: para obtener más información sobre cómo cambiar la opción Formato de información relacionada y la opción Head-up Display del perfil personal, consulte Actualización de los datos personales. #### Tareas que puede realizar en las páginas Detalle En las páginas de detalles, también puede hacer lo siguiente: Crear un nuevo registro copiando el registro existente (para la mayoría de los tipos de registros). El administrador de la compañía se encarga de determinar qué valores de campo se copian automáticamente en el nuevo registro. Ampliar y contraer las secciones de las páginas de detalles según sea oportuno. Esta configuración se mantiene hasta que vuelve a cambiarla, incluso si cierra la sesión de Oracle CRM On Demand y vuelve a iniciarla posteriormente. Agregue el registro a sus registros favoritos haciendo clic en el icono Agregar a favoritos en la parte derecha de la barra de título de la página Detalle. Elimine el registro de sus registros favoritos haciendo clic en el icono Eliminar de favoritos en la parte derecha de la barra de título de la página Detalle. Hacer clic en el icono Nota para agregar o ver notas de otros usuarios. Enviar una nota a otro usuario desplazando el puntero por encima del nombre del usuario, consulte Enviar notas a otros usuarios. Las páginas de detalles también pueden contener applets web personalizados configurados por el administrador de la compañía. Estos se utilizan para incrustar en la página widgets Web, contenidos actualizables RSS y otro tipo de contenido Web. Para obtener más información, consulte Acerca de los subprogramas Web personalizados. ### Páginas de nuevo registro Puede crear registros desde distintas áreas de Oracle CRM On Demand. El diseño de los campos que ve en la página en la que introduce información para un nuevo registro depende de cómo esté configurado su rol de usuario. Para obtener más información sobre el diseño de los campos de las páginas de nuevo registro, consulte Acerca de los diseños de las páginas de nuevo registro. ### Páginas de edición Las páginas de edición muestran los campos de un registro en formato editable. Estas páginas se pueden utilizar para actualizar la información de registros. Los campos de registros de estas páginas son idénticos a la parte superior de las páginas de detalles. Si hay disponible texto de ayuda dinámica para un campo, la etiqueta de texto para el campo se subraya con una línea de puntos en las páginas Editar de los registros. Tanto las páginas de edición como las páginas de detalles pueden contener campos de vínculos Web personalizados. Para un vínculo Web concreto, el administrador puede especificar si desea que aparezca en la página Editar, en la página Detalle o en ambas, como se describe en Configurar enlaces Web. ### Páginas de diseño Los administradores y otros usuarios que tengan los privilegios necesarios pueden configurar y personalizar el diseño de muchas páginas de Oracle CRM On Demand, además de configurar el diseño de las fichas, los diseños de la barra Acción, etc. En las páginas de Diseño en las que puede configurar estos diseños, normalmente especifica la configuración que desea seleccionando elementos de una lista y moviéndolos a otra lista. Para mover valores de una lista a otra lista de las páginas de Diseño, puede utilizar las flechas derecha e izquierda que aparecen en la página; las instrucciones de la ayuda en línea suelen describir este método de traslado de valores. No obstante, en muchas páginas de Diseño, también puede mover un valor de una lista a otra haciendo doble clic en el valor. Al hacer doble clic en un valor, se traslada inmediatamente dicho valor a la lista inmediatamente a la derecha de la lista en la que aparecía previamente. Si hace doble clic en un valor de la lista más a la derecha, el valor se traslada a la lista inmediatamente a la izquierda de la lista en la que aparecía anteriormente. NOTA: En casos en los que las listas de la página Diseño se presentan en formato de cuadrícula, como las páginas de Diseño para personalizar diseño de campos para las páginas de Detalle de registros, la posibilidad de trasladar un valor de una lista a otra haciendo doble clic en el valor no se soporta. La capacidad de trasladar un valor de una lista a otra tocando el valor en un dispositivo táctil tampoco se soporta. Normalmente, también se proporcionan flechas hacia arriba y hacia abajo en las páginas de Diseño para permitirle cambiar el orden de los elementos de una lista. NOTA: La capacidad de trasladar un valor de una lista a otra también se soporta en otras áreas de la interfaz. Por ejemplo, en la sección Columnas Mostradas de una página de configuración de listas, puede mover campos de la lista Campos Disponibles a la lista Campos Seleccionados haciendo doble clic en los nombres de campo. Además, en la ventana en la que selecciona valores para un campo de lista de opciones de selección múltiple, puede trasladar los valores que desee a la lista Seleccionado haciendo doble clic en los valores.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.