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#### Creación de acciones de flujo de trabajo: Asignar un libro Una acción para asignar un libro en una regla de flujo de trabajo asigna automáticamente un libro a un registro cuando se cumplen las condiciones de la regla de flujo de trabajo. Puede seleccionar el libro específico que desea asignar al registro o especificar una expresión que equivalga al nombre del libro que se va a asignar al registro. Especificar una expresión que equivalga a un nombre de libro le permite configurar una acción de flujo de trabajo Asignar un libro, que le permitirá asignar un libro diferente a registros diferentes, según el resultado de la expresión. Imagine, por ejemplo, que tiene cuentas en Norteamérica y en EMEA. Es posible que quiera configurar dos libros distintos para las diferentes ubicaciones y asignar cada uno de ellos a una cuenta según su ubicación. Para ajustar esta configuración puede crear dos libros: uno denominado Norteamérica y otro denominado EMEA. A continuación puede crear un campo de lista de selección personalizado denominado Ubicación de ventas con los valores Norteamérica y EMEA y agregarlo al diseño de la página para el tipo de registro de cuenta de los roles correspondientes. A continuación, puede crear una acción de flujo de trabajo Asignar un libro, que hace lo siguiente cuando se actualiza un registro de cuenta: Evalúa una expresión para determinar el valor que se ha seleccionado en el campo Ubicación de ventas en el registro de la cuenta. Asocia el registro de la cuenta al libro cuyo nombre coincida con el valor devuelto por la expresión. NOTA: puede crear varias acciones para una regla de flujo de trabajo (hasta un máximo de 25 acciones para cada regla). El procedimiento siguiente explica cómo crear una acción para asignar un libro. Antes de comenzar. Para realizar el siguiente procedimiento, el rol de usuario debe incluir el privilegio Gestionar reglas de datos - Gestionar reglas de flujo de trabajo. Para obtener información acerca de cómo agregar privilegios a roles, consulte Adición de roles. Para crear una acción para asignar un libro Desplácese hasta la regla en la que desee crear la acción: En la esquina superior derecha de cualquier página, haga clic en el enlace global Administrador. En la sección Gestión de procesos de negocio, haga clic en Configuración de flujo de trabajo. En la página Lista de reglas de flujo de trabajo, busque la regla en la que desea crear la acción. Para obtener información acerca de cómo buscar reglas de flujo de trabajo en la página de la lista, consulte Filtrar listas. Haga clic en el enlace Nombre de flujo de trabajo en la regla. En la barra de título Acciones en la página Detalles de reglas de flujo de trabajo, haga clic en Menú y seleccione Asignar un libro. NOTA: el evento activador de la regla de flujo de trabajo determina los tipos de acciones que se pueden crear en la regla. CONSEJO: puede crear una copia de una acción de regla de flujo de trabajo existente haciendo clic en el enlace Copiar para la acción. En la página Edición de acciones de flujo de trabajo, introduzca un nombre para la acción. Si desea activar la acción, seleccione la casilla de verificación Activo. Para especificar el libro que se va a asignar a los registros, realice uno de estos procedimientos: Haga clic en el botón selector detrás del campo Nombre de libro, seleccione el libro que desea asignar a los registros y haga clic en Aceptar. Haga clic en el icono fx para abrir Expression Builder. A continuación, cree la expresión que equivalga al nombre del libro que se va a asignar a los registros y haga clic en Guardar. Por ejemplo, para ofrecer la configuración descrita anteriormente en este tema, seleccione el campo personalizado Ubicación de ventas de la lista. A continuación, el nombre independiente del idioma aparece en el editor de expresiones con la sintaxis adecuada. NOTA: Si la expresión equivale a un valor nulo o un valor que no sea un nombre de libro válido, se produce un fallo en la acción del flujo de trabajo y se registra un error en el Supervisor de errores de flujo de trabajo. Para obtener más información sobre Expression Builder, consulte Expression Builder. Seleccione la opción de asignación adecuada y Aplicar a. Para obtener una descripción de las opciones, consulte Asignar registros a libros. NOTA: Si desea que la acción de flujo de trabajo reasigne los registros de un libro a otro diferente, puede especificar el libro que se va a sustituir en el campo Sustituir libro. Puede seleccionar el nombre del libro que se va a sustituir o puede usar Expression Builder para crear una expresión que equivalga al nombre del libro que se va a sustituir. Si la expresión equivale a un valor nulo o un valor que no sea un nombre de libro válido, se produce un fallo en la acción del flujo de trabajo y se registra un error en el Supervisor de errores de flujo de trabajo. Guarde la acción. ### Modos de propiedad de registros y asignación de libros Puede configurar tipos de registro que sean compatibles con los libros personalizados en diferentes modos de propiedad: modo usuario, modo mixto o modo libro. Para obtener más información sobre los modos de propiedad de los registros, consulte Acerca de los modos de propiedad de registros. El modo de propiedad del registro interactúa con las reglas y las acciones del flujo de trabajo. Si una acción del flujo de trabajo Asignar un libro intenta eliminar el libro personalizado principal de un registro, sucederá lo siguiente: Si el tipo de registro está configurado en el modo libro, se producirá un error en la acción del flujo de trabajo. Si el tipo de registro está configurado en el modo mixto, Oracle CRM On Demand eliminará el valor del campo Libro en el registro cuando se elimine el libro personalizado principal del registro. Si el tipo de registro está configurado en modo usuario, ninguno de los libros del registro será un libro personalizado principal y el modo de propiedad del registro no afectará a la acción del flujo de trabajo. Para obtener procedimientos paso a paso sobre la creación de otros tipos de acciones de flujo de trabajo, consulte los siguientes temas: Creación de acciones de flujo de trabajo: Crear evento de integración Creación de acciones de flujo de trabajo: Crear tarea Creación de acciones de flujo de trabajo: Enviar mensaje de correo electrónico Creación de acciones de flujo de trabajo: Actualizar valores Creación de acciones de flujo de trabajo: Espera #### Temas relacionados Consulte los siguientes temas para obtener información relacionada con el flujo de trabajo: Acerca de las reglas de flujo de trabajo Acerca de las acciones de flujo de trabajo Acerca de las reglas de flujo de trabajo basadas en el tiempo Creación de reglas de flujo de trabajo Cambiar el orden de las acciones de reglas de flujo de trabajo Desactivación de reglas de flujo de trabajo y acciones Eliminación de reglas de flujo de trabajo y acciones

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.