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### Proceso de gestión de cuentas Para gestionar cuentas, realice las siguientes tareas: Revisar los campos de la cuenta y la información relacionada. Para obtener más información, consulte Campos de la cuenta. Crear un nuevo registro de cuenta. Para obtener más información, consulte Creación de registros. Definir los roles del contacto y los contactos clave. Para obtener más información, consulte Contactos y Adición de roles. Realizar un seguimiento de las notas y las actividades relacionadas con la cuenta. Para obtener más información, consulte Campos Actividad y Adición de notas. Asignar propiedad y visibilidad a la cuenta. Para obtener más información, consulte Gestión de perfiles de acceso y Uso compartido de registros (equipos). Enlazar a socios y competidores con la cuenta. Para obtener más información, consulte Seguimiento de los socios y la competencia de cuentas. Definir las relaciones entre cuentas. Para obtener más información, consulte Seguimiento de relaciones entre cuentas. Nota: este paso es específico para Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. Agregar los registros de ingresos a la cuenta. Para obtener más información, consulte Seguimiento de ingresos basados en cuentas. Nota: este paso es específico para Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. Realizar un pronóstico de los ingresos por cuenta. Para obtener más información, consulte Seguimiento de ingresos basados en cuentas. Nota: este paso es específico para Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. Realizar el seguimiento de los activos de cuenta. Para obtener más información, consulte Seguimiento de activos.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.