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#### Configuración del rol y el perfil de acceso para convertir oportunidades potenciales Para convertir oportunidades potenciales en cuentas, contactos, registros del negocio u oportunidades, debe tener la configuración adecuada en en el rol de usuario y en los perfiles de acceso. Según los tipos de registro que haya involucrados en un proceso de conversión de oportunidad potencial y la forma en que el administrador de la compañía haya configurado la página de conversión de oportunidades potenciales, podrá haber una o varias de las siguientes opciones disponibles para convertir una oportunidad potencial: No convertir Creación automática Usar existente Este tema describe la configuración del perfil de acceso y del rol necesarios para convertir una oportunidad potencial según sean las opciones disponibles que se van a utilizar en los tipos de registros que participan en el proceso de conversión. ### Configuración del rol para la conversión de oportunidades potenciales Para convertir una oportunidad potencial en un registro de un tipo de registro dado, debe configurar el rol de usuario de la siguiente forma: Deberá estar activado el privilegio de conversión de oportunidades potenciales. Para que usted pueda convertir una oportunidad potencial en otro tipo de registro mediante la opción Usar existente, la configuración Tiene acceso debe estar activada para el tipo de registro correspondiente. Para poder convertir una oportunidad potencial en otro tipo de registro mediante la opción Creación automática, las opciones Tiene acceso y Se puede crear deben estar activadas para el tipo de registro correspondiente. ### Configuración del perfil de acceso para la conversión de oportunidades potenciales En las siguientes tablas se muestran los niveles de acceso mínimo que le permiten la conversión de oportunidades potenciales. Los niveles de acceso que se muestran aquí deben estar disponibles en el perfil de acceso que Oracle CRM On Demand utiliza con el fin de extraer su nivel de acceso para un registro de un tipo de registro dado. En la siguiente tabla se muestra el nivel de acceso mínimo necesario para el tipo de registro de oportunidad potencial.
Tipo de registro | Nivel de acceso
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Oportunidad potencial | Lectura/Edición
En la siguiente tabla se muestra el nivel de acceso mínimo necesario para los tipos de registros relacionados con el tipo de registro de oportunidad potencial.
Tipo de registro | Tipo de registro relacionado | Nivel de acceso
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Oportunidad potencial | Actividades finalizadas | Lectura/Edición
Actividades abiertas | Lectura/Edición
Objetos personalizados del 01 al 03 | Lectura
Objetos personalizados del 04 al 40 | Lectura/Edición
Equipos de la oportunidad potencial | Lectura/Edición
En la siguiente tabla se muestra el nivel de acceso mínimo necesario para los otros tipos de registros de nivel superior que toman parte en el proceso de conversión, según la opción que elija en dicho proceso de conversión. NOTA: si elige la opción No crear para un tipo de registro de la página de conversión de oportunidades potenciales, el nivel de acceso que tiene al tipo de registro no es relevante.
Tipo de registro | Usar existente | Creación automática
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Cuenta | Sólo lectura | Sólo lectura
Actividad | Sólo lectura | Sólo lectura
Contacto | Sólo lectura | Sólo lectura
Registro de oportunidad potencial | No aplicable | Sólo lectura
Oportunidad | No aplicable | Sólo lectura
En la siguiente tabla se muestra el nivel de acceso mínimo necesario para los tipos de registros relacionados, según la opción que elija en el proceso de conversión.
Tipo de registro | Tipo de registro relacionado | Usar existente | Creación automática
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Cuenta | Equipo de la cuenta | Lectura/Creación/Edición | Lectura/Creación/Edición
Direcciones | Sólo lectura | Lectura/Creación si la oportunidad potencial contiene una dirección; de lo contrario, el nivel de acceso no es relevante
Objetos personalizados del 01 al 03 | Lectura/Creación/Edición | Lectura/Creación/Edición
Contacto | Cuentas | Sólo lectura | Sólo lectura
Direcciones | Sólo lectura | Lectura/Creación si la oportunidad potencial contiene una dirección; de lo contrario, el nivel de acceso no es relevante
Equipo de contacto | Lectura/Creación/Edición | Lectura/Creación/Edición
Objetos personalizados del 01 al 03 | Lectura/Creación/Edición | Lectura/Creación/Edición
Oportunidad | Contactos | No aplicable | Lectura/Creación
Objetos personalizados del 01 al 03 | Lectura/Creación/Edición | Lectura/Creación/Edición
Equipo de la oportunidad | Lectura/Creación/Edición | Lectura/Creación/Edición
Ingresos | No aplicable | Lectura/Creación/Edición
### Acceso a actividades y registros de objetos personalizados asociados a oportunidades potenciales En la aplicación estándar, una conversión de oportunidad potencial falla si no tiene acceso de edición a todo lo siguiente: Las actividades asociadas de la oportunidad potencial. Los registros asociados de la oportunidad potencial de un tipo de registro de objeto personalizado, si selecciona la opción para asociar esos registros a la cuenta, contacto u oportunidad en la página Convertir oportunidad potencial. Sin embargo, si el administrador selecciona el parámetro Convertir solo objetos relacionados editables en el perfil de compañía, puede convertir correctamente una oportunidad potencial incluso si no tiene acceso de edición a todas las actividades y registros de objetos personalizados pertinentes que están asociados a la oportunidad potencial. En ese caso, solo los registros asociados a los que tiene acceso de edición están enlazados a los registros que se crean o actualizan después de la conversión. Para obtener más información acerca de cómo Oracle CRM On Demand determina cuál es el perfil de acceso que debe utilizar, consulte los siguientes temas: Cómo se determinan los derechos acceso para trabajar con registros de tipo de registro principal Cómo se determinan los derechos de acceso para trabajar con registros del tipo registro relacionado NOTA: para convertir las oportunidades potenciales en registros del negocio, la compañía debe configurar el uso de Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition. Para obtener más información sobre la configuración de la gestión de relaciones con los socios, consulte Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.