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### Acerca de los equipos de la oportunidad En el caso de algunos tipos de registros, como las cuentas, los contactos y las oportunidades, se puede permitir a un equipo de usuarios que compartan un registro. Para permitir que un usuario comparta un registro, primero debes añadir el usuario a un equipo del registro seleccionado. A continuación, especifique el nivel de acceso que debe tener el usuario con respecto al registro, y los registros enlazados especificados. Tenga presente los siguientes aspectos relativos a equipos de la oportunidad, equipos de cuentas y el acceso a los registros de la oportunidad: Si la herencia de equipo está habilitada para el tipo de registro de Oportunidad (es decir, está seleccionada la casilla de control Activar herencia de equipo principal para Oportunidad en la página Perfil de la Compañía), cuando se vincula una oportunidad a una cuenta, se agregan automáticamente los miembros del equipo de la cuenta al equipo de oportunidad. Si no desea que se agregue un usuario al equipo de oportunidad de forma automática cuando el registro de oportunidad se enlace a una cuenta, asegúrese de que no esté activada la herencia de equipo para el tipo de registro de Oportunidad. Puede agregar usuarios a equipos de oportunidad de las siguientes maneras: Haciendo clic en el botón Agregar usuarios en la página Detalles del registro. Utilizando Administrador de asignaciones. Para obtener más información, consulte Acerca de las reglas de asignación. Convirtiendo una oportunidad potencial en una oportunidad y seleccionando la opción para copiar el equipo de oportunidad potencial en la oportunidad. El administrador determina si el diseño de la conversión de oportunidades potenciales para su rol permite copiar el equipo de oportunidad potencial en la oportunidad cuando se convierte la oportunidad potencial. Utilizando grupos. Para obtener más información, consulte Gestión de grupos. Para garantizar que un usuario no disponga de acceso a las oportunidades enlazadas a una cuenta, deberá asegurarse de que no se otorgue acceso al usuario a través de uno o más de los siguientes métodos: El usuario no está en el equipo de oportunidad. El usuario no tiene ningún subordinado que esté en el equipo de oportunidad. El usuario no ha sido delegado por otro usuario con acceso a oportunidades. La oportunidad no está en ningún libro del que el usuario sea miembro, ni en ningún libro secundario. El usuario no tiene acceso a los registros de oportunidad desde la configuración de rol. El nivel de acceso del tipo de registro para la cuenta relacionada con la oportunidad se define en cualquier opción, salvo en las siguientes: Sin acceso o Heredar principal.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.