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#### Funcionalidad de administración de procesos Se admiten los siguientes tipos de registros para la administración de procesos: Cuenta Actividad Dirección Plan de negocio Detalle de producto de visita Evento Oportunidad potencial Plan de mensajería Objetivo Oportunidad Renuncia de muestra Solicitud de muestra Transacción de muestra Solicitud de servicio Solución ### Restricciones Se aplican las siguientes restricciones: Sólo se puede configurar un proceso para cada uno de los tipos de registro que admiten la administración de procesos. Para cada uno de los tipos de registro admitidos, el campo Estado del tipo de registro se utiliza como campo de transición para el proceso. No puede seleccionar otro campo de transición. NOTA: los usuarios no pueden cambiar el estado de un registro de detalles de producto de visita directamente. Oracle CRM On Demand actualiza el estado de un registro de detalles de producto de visita cuando se actualiza el estado de dicha visita, de modo que el estado del registro de detalles de producto de visita siempre coincide con el estado de la visita. Sólo el tipo de registro Actividad admite el uso de un campo principal para restringir el proceso. El campo principal en el tipo de registro Actividad se denomina Tipo de visita. No puede seleccionar otro campo principal. Las opciones de la configuración de campos para los estados de transición están limitadas a especificar que determinados campos son de sólo lectura cuando un registro está en estado de transición. El campo Número de pedido y la casilla de verificación Predeterminado, que aparecen en el registro de procesos al guardar el proceso, no se usan en la versión actual de Oracle CRM On Demand. ### Tipos de registro relacionados Para cada tipo de registro principal admitido para la administración de procesos, puede activar los controles de acceso para todos los tipos de registros relacionados admitidos para el tipo de registro principal y disponibles para su compañía, con las excepciones que aparecen en la tabla siguiente.
Tipo de registro principal | Tipos de registro relacionados no admitidos
--- | ---
Cuenta | Evaluaciones Cuenta financiera: Sucursal Cuenta financiera: tuvo lugar fuera de las instituciones
Actividad | Evaluaciones
Plan de negocio | Evaluaciones
Oportunidad potencial | Evaluaciones
Objetivo | Evaluaciones
Oportunidad | Evaluaciones
Solicitud de servicio | Evaluaciones
NOTA: puede permitir a ciertos usuarios que sustituyan los procesos de bloqueo de registros que su compañía lleva a cabo. Para obtener más información, consulte Acerca de la sustitución de procesos de bloqueo de registros.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.