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#### Revisión de planes de mensajes recomendados para las actividades Durante la creación de la actividad, los representantes de ventas pueden registrar información sobre la cuenta, contacto o producto asociado a la actividad. Los representantes de ventas también pueden revisar los planes de mensajes recomendados para la actividad (visita de ventas, tarea o cita) si existen recomendaciones. Las recomendaciones del plan de mensajes se basan en las coincidencias de segmentos y en asociaciones de objetivos entre el plan de mensajes y la visita de ventas, tarea o cita de la siguiente forma: Si el segmento principal o secundario de un plan de mensajes coincide con el segmento especificado para el contacto, aparece una estrella dorada en el campo Recomendación del plan de mensajes en la sección Planes de mensajes disponibles de la página Detalle de visita. Si el objetivo principal o secundario de un plan de mensajes coincide con el objetivo especificado para la actividad, aparece media estrella dorada en el campo Recomendación del plan de mensajes en la sección Planes de mensajes disponibles de la página Detalle de visita. Si ningún segmento u objetivo coincide entre el plan de mensajes y el contacto o la actividad, aparece una estrella blanca en el campo Recomendación del plan de mensajes en la sección Planes de mensajes disponibles de la página Detalle de visita. Para obtener más información sobre visitas de ventas, consulte Seguimiento de visitas (visitas de ventas) a clientes y Entrega de muestras durante una visita de ventas. Para obtener más información sobre las actividades, consulte Agenda y actividades. Utilice el siguiente procedimiento para revisar los planes de mensajes recomendados para las actividades. Para revisar planes de mensajes recomendados para las actividades Seleccione la actividad para la visita. Para obtener instrucciones sobre cómo seleccionar actividades, consulte Búsqueda de registros. En la página de detalles de la visita, tarea o cita para la actividad, desplácese a la sección Visitas y abra la visita de ventas que desea revisar. En la página Detalle de visita, desplácese a la sección Planes de mensajes disponibles y revise la lista de planes de mensajes de la siguiente forma: Una estrella dorada en el campo Recomendación indica una coincidencia de segmentos entre el plan de mensajes y el contacto. Media estrella dorada en el campo Recomendación indica una coincidencia de objetivos entre el plan de mensajes y la actividad. Una estrella blanca en el campo Recomendación indica que no hay coincidencia (ni de segmento ni de objetivos) entre el plan de mensajes y la actividad. Haga clic en el enlace de nombre del plan de mensajes para abrir y revisar el plan de mensajes.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.