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#### Usar guiones de calificación de pistas Puede que el administrador de la compañía haya configurado guiones de evaluación para ayudarle a evaluar pistas para la calificación. El guión de calificación de pistas se compone de una serie de preguntas que sirven para recopilar datos del cliente. Las respuestas se puntúan, ponderan y comparan con un umbral definido para determinar el resultado adecuado o las acciones que se deben seguir. Antes de comenzar. Para utilizar los guiones de evaluación, el rol de usuario debe estar configurado para permitir el acceso a los registros de evaluación. Para obtener más información sobre la configuración necesaria, consulte Acerca de los guiones de evaluación. NOTA: Para obtener más información sobre los campos que se deben rellenar antes de calificar una oportunidad potencial, consulte Campos obligatorios para calificación de oportunidad potencial. Para usar un guión de calificación de pistas Seleccione la oportunidad potencial. Para obtener más información sobre cómo seleccionar oportunidades potenciales, consulte Búsqueda de registros. En la página Detalles de la pista, desplácese a la sección Guiones de calificación de pistas y haga clic en Añadir. NOTA: Si no aparece la sección Guiones de calificación de pistas, haga clic en el enlace Editar diseño en la esquina superior derecha de la página y agregue la sección Guiones de calificación de pistas al diseño de la página. Esta sección sólo está disponible si el administrador de la compañía ha configurado un guión de calificación de pistas. En la ventana de búsqueda, localice el guión adecuado y haga clic en Seleccionar. Puede utilizar los campos de filtro situados en la parte superior de la ventana de búsqueda para filtrar la lista de guiones. En la ventana Guiones de calificación de pistas, seleccione la respuesta para cada pregunta del guión y haga clic en Guardar. Aparece de nuevo la página Detalles de la pista. Según el resultado del guión, puede que se hayan actualizado automáticamente algunos campos del registro.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.