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### Trabajar con la página inicial de contactos del plan La página inicial de contactos del plan es el punto de partida para gestionar los contactos del plan. NOTA: el administrador de la compañía puede personalizar el diseño de la página inicial de contactos del plan. Además, si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas iniciales, puede agregar secciones a la página, así como quitarlas. ### Creación de un contacto del plan Puede crear un nuevo contacto del plan haciendo clic en el botón Nuevo en la sección Contactos del plan modificados recientemente. Para obtener más información, consulte Crear registros y Campos del contacto del plan. ### Trabajar con listas de contactos del plan En la sección de las listas de contactos del plan aparecen una serie de listas filtradas. Estas listas filtradas son subconjuntos o grupos de registros que le permiten limitar el número de registros con los que trabajar al mismo tiempo. En la siguiente tabla, se describen las listas estándar para los contactos del plan.
Lista de contactos del plan | Filtros
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Todos los contactos del plan | Todos los contactos del plan a los que puede acceder, independientemente del propietario.
Contactos del plan modificados recientemente | Todos los contactos del plan con su nombre en el campo Propietario, ordenados por fecha de modificación.
Para ver una lista, haga clic en su nombre. Para crear una lista nueva, haga clic en Nuevo. Para obtener más información sobre la creación de listas, consulte Creación y restricción de listas. Para revisar todas las listas disponibles, cree una lista nueva o vea, edite o elimine una lista existente haciendo clic en Gestión de listas. La página Gestión de listas incluye también las listas estándar proporcionadas con Oracle CRM On Demand. Estas listas son de sólo lectura. Por lo tanto, no puede editarlos ni eliminarlos. ### Visualizar contactos del plan recientes La sección Contactos del plan modificados recientemente muestra los contactos del plan que se han modificado recientemente. Para ampliar la lista, haga clic en Mostrar la lista completa. ### Adición de secciones a la página inicial de contactos del plan Si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas iniciales, puede agregar una o varias secciones a la página inicial de contactos del plan: Contactos del plan creados recientemente Contactos del plan modificados recientemente Mis contactos del plan creados recientemente Mis contactos del plan modificados recientemente Secciones de informe adicionales (el administrador de la compañía puede hacer que las secciones de informe estén disponibles en la página inicial de contactos del plan) Para agregar secciones a la página inicial de contactos del plan En la página inicial de contactos del plan, haga clic en Editar diseño. En la página de diseño de la página inicial del contacto del plan, haga clic en las flechas para agregar o quitar secciones y para organizar las secciones en la página. A continuación, haga clic en Guardar.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.