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### Cómo trabajar con la página inicial de titulares de cuentas financieras La página inicial de titulares de cuentas financieras es el punto de partida para gestionar cuentas financieras. NOTA: El administrador de la compañía puede personalizar el diseño de la página inicial de titulares de cuentas financieras. Además, si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas principales, puede agregar secciones a la página así como eliminarlas. ### Creación titulares de la cuenta financiera Puede crear un titular de la cuenta financiera haciendo clic en el botón Nuevo de la sección Titulares de cuentas financieras modificados recientemente. Para obtener más información, consulte Crear registros y Campos de titulares de cuentas financieras. ### Cómo trabajar con listas de titulares de cuentas financieras Oracle CRM On Demand incluye un conjunto de listas estándar. Todas las listas estándar son públicas. El usuario y los gerentes pueden crear otras listas basadas en otros criterios. La tabla siguiente describe las listas estándar de titulares de cuentas financieras.
Lista de titulares de cuentas financieras | Filtros
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Todos los titulares de cuentas financieras | Todos los titulares de cuentas financieras que puede ver, independientemente del propietario del título de la cuenta financiera
Titulares de cuentas financieras modificados recientemente | Todos los titulares de cuentas financieras, ordenados por fecha de modificación
Para ver una lista, haga clic en su nombre. Para crear una lista nueva, haga clic en Nuevo. Para obtener más información sobre la creación de listas, consulte Creación y restricción de listas. Para revisar todas las listas disponibles, cree una lista nueva o vea, edite o elimine una lista existente haciendo clic en Gestión de listas. La página Gestión de listas incluye también las listas estándar proporcionadas con Oracle CRM On Demand. Dichas listas son de solo visualización, por lo que no es posible editarlas o eliminarlas. ### Visualización de titulares de cuentas financieras modificados recientemente La sección Titulares de cuentas financieras modificados recientemente muestra aquellos titulares de cuentas financieras que se han modificado recientemente. Para ampliar la lista, haga clic en Mostrar la lista completa. ### Adición de secciones a la página inicial de titulares de cuentas financieras Si su rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas iniciales, es posible que pueda agregar secciones adicionales a su página inicial de titulares de cuentas financieras dependiendo de los elementos cuya visualización en la página inicial de titulares de cuentas financieras haya permitido el administrador de la compañía. El siguiente procedimiento describe cómo agregar secciones a la página inicial de titulares de cuentas financieras. Para agregar secciones a la página inicial de titulares de cuentas financieras En la página inicial de titulares de cuentas financieras, haga clic en Editar diseño. En la página Diseño de la página inicial de titulares de cuentas financieras, haga clic en las flechas para agregar o quitar secciones y organizar las secciones de la página. A continuación, haga clic en Guardar. #### Información relacionada Consulte los siguientes temas para obtener información relacionada con titulares de cuentas financieras: Gestión de titulares de cuentas financieras Campos de titulares de cuentas financieras

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.