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## Personalización de diseños de información relacionada Si el rol de usuario tiene el privilegio Personalizar página de detalles - Información relacionada, podrá crear un diseño personalizado de las secciones de información relacionada de la página de detalles de un tipo de registro. Las secciones de información relacionada muestran los distintos tipos de registro que se pueden enlazar al registro seleccionado. Por ejemplo, las notas y actividades son información relacionada que se puede vincular a oportunidades o contactos. El administrador de la compañía determina el tipo y el orden de las secciones de información relacionada que aparecen en las páginas de detalles predeterminadas. Puede cambiar el orden de las secciones de información relacionada, o bien ocultar cualquiera de estas secciones que no esté utilizando. La modificación de esta configuración sólo afecta a su vista de la aplicación. NOTA: si el administrador de la compañía quita el privilegio Personalizar página de detalles - Información relacionada de su rol de usuario, no podrá personalizar el diseño de las secciones de información relacionada en las páginas de detalles. ### Acerca de los diseños estáticos y dinámicos de las páginas de detalles Los diseños de las páginas de detalles pueden ser estáticos o dinámicos. Cuando se utilizan los diseños estáticos de páginas, se visualiza el mismo diseño de página para todos los registros de un tipo de registro dado. Los diseños de páginas dinámicos permiten que el administrador de la compañía pueda especificar diferentes diseños de página para diferentes registros del mismo tipo de registro, dependiendo del valor seleccionado en un campo específico de lista de opciones del registro. Puede personalizar tanto los diseños de página estáticos como los dinámicos. ### Acerca de los cambios en los diseños de página predeterminados tras crear los diseños de información relacionada personalizados El administrador de la compañía puede actualizar el diseño estático de una página o cualquier diseño de página utilizado en un diseño dinámico en cualquier momento. Después de crear un diseño personalizado de las secciones de información relacionada para una página de detalles de un tipo de registro, cualquier cambio que el administrador de la compañía realice en la disponibilidad de las secciones de información relacionada del diseño de página predeterminado no se reflejará de inmediato en el diseño personalizado. #### ¿Qué sucede si las secciones de información relacionada se agregan al diseño predeterminado de página? El administrador de la compañía puede agregar nuevas secciones de información relacionada a un diseño predeterminado de página para un tipo de registro de su rol de usuario, después de crear un diseño personalizado para el tipo de registro. Si eso ocurre, y si quiere agregar alguna de las nuevas secciones al diseño personalizado de esa página, primero deberá restablecer su diseño de página como diseño predeterminado. A continuación, puede utilizar el diseño de página predeterminado o crear un nuevo diseño personalizado que incluya las nuevas secciones. #### ¿Qué sucede si las secciones de información relacionada se quitan del diseño predeterminado de página? El administrador de la compañía puede quitar secciones de información relacionada de un diseño predeterminado de página para un tipo de registro de su rol de usuario. Si algunas secciones que el administrador de la compañía quita del diseño de página predeterminado se incluyen en el diseño personalizado para esa página, esas secciones seguirán aún disponibles en el diseño personalizado hasta que las quite de su diseño o hasta que éste lo restablezca en el diseño predeterminado. ### Personalización de diseños de información relacionada para diseños de página estáticos En el siguiente procedimiento se describe cómo personalizar el diseño de las secciones de información relacionada para un diseño estático mediante el acceso a la página de diseño personal a través del enlace global Mi configuración. También puede personalizar el diseño de las secciones de información relacionada para un diseño de página estático haciendo clic en el enlace Editar diseño en una página de detalles de registro. En los diseños estáticos, el comportamiento es el mismo, independientemente de cómo se acceda a la página. Para personalizar el diseño de las secciones de información relacionada para un diseño de página de detalles estático En la esquina superior derecha de cualquier página, haga clic en el enlace global Mi configuración. En la sección Personalización de diseños, haga clic en el vínculo Diseño de página personal. En la sección Diseño de página de detalle personal, haga clic en el vínculo de la página de diseño cuyo diseño de página de detalle desee modificar. Si se abre la página Diseño de página personal, haga clic en Diseño de información relacionada. En la página Diseño personal - Información relacionada, en la sección Información relacionada disponible, seleccione la sección de información relacionada que desea que aparezca y haga clic en la flecha para desplazarla hasta la sección Información relacionada que se mostrará. CONSEJO: puede seleccionar más de una sección a la vez manteniendo pulsada la tecla MAYÚS o CTRL. En la sección Información relacionada que se mostrará, seleccione una sección a la vez y utilice las flechas para mover la sección de información relacionada hacia arriba o hacia abajo hasta que aparezca en el orden que desee. Guarde el registro. Tras personalizar el diseño de las secciones de información relacionada, el nuevo diseño se utiliza en la página de detalles para todos los registros de ese tipo de registro hasta que se produzca una de las acciones siguientes: Se vuelve a cambiar el diseño. El diseño de las secciones de información relacionada se restaura al diseño predeterminado. NOTA: la restauración de un diseño de campos al diseño predeterminado no afecta a ningún diseño personalizado de las secciones de información relacionada. Del mismo modo, la restauración de un diseño personalizado de las secciones de información relacionada al diseño predeterminado no afecta a ningún diseño de campos personalizado para el tipo de registro. El administrador restablece el diseño de página de su rol al diseño predeterminado. NOTA: si un administrador restablece el diseño de página para un tipo de registro al diseño predeterminado para un rol, todos los diseños de campos personalizados y todos los diseños personalizados de las secciones de información relacionada para ese tipo de registro se restauran al diseño predeterminado para los usuarios con ese rol. Sin embargo, si un administrador asigna un nuevo diseño de página para un tipo de registro a un rol, todos los usuarios con ese rol verán el nuevo diseño de campos para el tipo de registro, pero los usuarios continuarán viendo sus diseños personalizados de las secciones de información relacionada para el tipo de registro hasta que restauren sus diseños de información relacionada al diseño predeterminado. ### Personalización de diseños de información relacionada para diseños de página dinámicos Cuando se utilizan diseños dinámicos, podrá crear un diseño personalizado de las secciones de información relacionada para cada valor del campo de lista de opciones que determina la representación dinámica del diseño de página. La funcionalidad que permite crear varios diseños personalizados de secciones de información relacionada para un tipo de registro está controlada por la casilla de verificación Activar personalización de diseños de página dinámicos individuales del perfil de la compañía, como se muestra a continuación: Si se anula la selección de la casilla de verificación Activar personalización de diseños de página dinámicos individuales, podrá crear solo un diseño personalizado de las secciones de información relacionada para un tipo de registro. Después de personalizar el diseño para un tipo de registro, verá el mismo conjunto de secciones de información relacionada en la página de detalles para todos los registros de ese tipo, con independencia del valor seleccionado en el campo de lista de opciones que determina la representación dinámica del diseño de página. Si se selecciona la casilla de verificación Activar personalización de diseños de página dinámicos individuales en el perfil de la compañía, podrá crear un diseño personalizado de las secciones de información relacionada para cada uno de los valores del campo de lista de opciones que determina la representación dinámica del diseño de página. El siguiente procedimiento describe cómo personalizar el diseño de las secciones de información relacionada para páginas dinámicas de detalles cuando no se ha activado la personalización de diseños dinámicos de páginas individuales. En este procedimiento se describe cómo personalizar un diseño dinámico accediendo a la página de diseño personal mediante el enlace global Mi configuración. También puede personalizar el diseño dinámico haciendo clic en el enlace Editar diseño en una página de detalles de registro. Si no se ha activado la personalización de diseños dinámicos individuales, el comportamiento es el mismo, independientemente de cómo se acceda a la página. Para personalizar un diseño dinámico cuando no se ha activado la personalización de diseños dinámicos individuales En la esquina superior derecha de cualquier página, haga clic en el enlace global Mi configuración. En la sección Personalización de diseños, haga clic en el vínculo Diseño de página personal. En la sección Diseño de página de detalle personal, haga clic en el vínculo de la página de diseño cuyo diseño de página de detalle desee modificar. Si se abre la página Diseño de página personal, haga clic en Diseño de información relacionada. En la página Diseño personal - Información relacionada, en la sección Información relacionada disponible, seleccione la sección de información relacionada que desea que aparezca y haga clic en la flecha para desplazarla hasta la sección Información relacionada que se mostrará. CONSEJO: puede seleccionar más de una sección a la vez manteniendo pulsada la tecla MAYÚS o CTRL. En la sección Información relacionada que se mostrará, seleccione una sección a la vez y utilice las flechas para mover la sección de información relacionada hacia arriba o hacia abajo hasta que aparezca en el orden que desee. Guarde el registro. Después de personalizar el diseño de las secciones de información relacionada, se utiliza el nuevo diseño de la página Detalle para todos los registros de ese tipo, independientemente del valor que haya en el campo de lista de opciones que determina el diseño dinámico de la página, hasta que vuelva a cambiar el diseño o hasta que restablezca el diseño predeterminado de la página Detalle, aplicándose el que ocurra primero. El siguiente procedimiento describe cómo personalizar el diseño de páginas dinámicas de detalle cuando se ha activado la personalización de diseños dinámicos de páginas individuales. En este procedimiento se describe cómo personalizar un diseño dinámico accediendo a la página de diseño personal mediante el enlace global Mi configuración. También puede personalizar el diseño dinámico haciendo clic en el enlace Editar diseño en una página de detalles de registro. Cuando se ha activado la personalización de diseños dinámicos individuales, el comportamiento de los diseños dinámicos es el siguiente: Si accede a la página de diseño personal mediante el enlace Mi configuración, podrá crear diseños personalizados para todos los valores de la lista de opciones que determina el diseño dinámico de la página. Si accede a la página de diseño personal mediante el enlace Editar diseño en una página de detalles, podrá crear un diseño personalizado sólo para el valor que está seleccionado actualmente en la lista de opciones que determina el diseño dinámico de la página. Para personalizar un diseño dinámico cuando se ha activado la personalización de diseños dinámicos individuales En la esquina superior derecha de cualquier página, haga clic en el enlace global Mi configuración. En la sección Personalización de diseños, haga clic en el vínculo Diseño de página personal. En la sección Diseño de página de detalle personal, haga clic en el vínculo de la página de diseño cuyo diseño de página de detalle desee modificar. Si se abre la página Diseño de página personal, haga clic en Diseño de información relacionada. En la página Diseño personal - Información relacionada, en la sección Valores disponibles de lista de opciones principal, seleccione el valor para el que desea crear un diseño personalizado. NOTA: si desea crear un diseño personalizado para utilizarlo cuando no se selecciona ningún valor en el campo de lista de opciones, elija el valor en blanco del campo de lista de opciones. En la sección Información relacionada disponible, seleccione la sección de información relacionada que desea que aparezca y utilice la flecha de dirección para moverla a la sección Información relacionada que se mostrará. CONSEJO: puede seleccionar más de una sección a la vez manteniendo pulsada la tecla MAYÚS o CTRL. En la sección Información relacionada que se mostrará, seleccione una sección a la vez y haga clic en las flechas para mover la sección de información relacionada hacia arriba o hacia abajo hasta que aparezca en el orden deseado. Repita los pasos del 5 al 7 para crear los diseños personalizados adicionales que desee. NOTA: si no se crea un diseño personalizado para un valor de lista de opciones, se utiliza el diseño de página predeterminado para ese valor de lista de opciones. Guarde el registro. Después de personalizar el diseño de las secciones de información relacionada para un valor de lista de opciones, el diseño personalizado se utiliza en la página Detalle para todos los registros en los que se ha seleccionado ese valor de lista de opciones, hasta que vuelva a cambiar el valor de lista de opciones o hasta que restablezca el diseño predeterminado de la página Detalle, aplicándose el que ocurra primero. ### Restauración de diseños de información relacionada a los diseños predeterminados En el siguiente procedimiento se describe cómo restaurar un diseño de información relacionada al diseño predeterminado mediante el acceso a la página de diseño personal a través del enlace global Mi configuración. También puede restaurar un diseño de información relacionada al diseño predeterminado. Para ello, haga clic en el enlace Editar diseño en una página de detalles de registro. Si se ha activado la personalización de diseños dinámicos individuales, el comportamiento de los diseños dinámicos es el siguiente: Si accede a la página de diseño personal mediante el enlace global Mi configuración, podrá restaurar los diseños de información relacionada predeterminados de todos los valores del campo de lista de opciones que determina el diseño dinámico de la página. También puede restaurar los diseños de información relacionada predeterminados para algunos valores de lista de opciones mientras mantiene sus diseños personalizados para otros valores de lista de opciones. Si accede a la página de diseño personal mediante el enlace Editar diseño en una página de detalles de registro, podrá restaurar solo el diseño de información relacionada predeterminado para el valor de lista de opciones que está seleccionado actualmente en el campo de la lista de opciones que determina el diseño dinámico de la página. No podrá restaurar los diseños de información relacionada predeterminados para los demás valores de la lista de opciones. Para restaurar un diseño de información relacionada al diseño predeterminado En la esquina superior derecha de cualquier página, haga clic en el enlace global Mi configuración. En la sección Personalización de diseños, haga clic en el vínculo Diseño de página personal. En la sección Diseño de página de detalle personal, haga clic en el vínculo de la página de diseño cuyo diseño de página de detalle desee modificar. Si se abre la página Diseño de página personal, haga clic en Diseño de información relacionada. En la página Diseño personal - Información relacionada, realice una de las siguientes acciones: Haga clic en Predeterminado para restaurar el diseño de un valor seleccionado en la columna Valores disponibles de lista de opciones principal al diseño predeterminado. Haga clic en Todos los predeterminados para restaurar los diseños de todos los valores de la columna Valores disponibles de la lista de opciones principal a los diseños predeterminados. NOTA: el botón Todos los predeterminados sólo está disponible en algunos diseños de página de detalle personal. Para obtener información sobre la manera en que los diseños de página personalizados interactúan con los diseños de página para roles, consulte Cómo los diseños de información relacionada personalizados interactúan con los diseños de página para los roles. ### Formato de información relacionada en las páginas de detalles del registro Si su rol de usuario dispone del privilegio Personalizar formato de visualización de información relacionada, también podrá optar por mostrar las secciones de información relacionada en las páginas de detalles como listas o como fichas, a través de la opción Formato de información relacionada de su perfil personal. Si el campo Formato de información relacionada del perfil personal está en blanco, se utilizará la configuración de su rol de usuario y, si el campo Formato de información relacionada del rol de usuario está en blanco, se utilizará la configuración de la compañía. Para obtener información acerca de cómo modificar la opción Formato de información relacionada en su perfil personal, consulte Actualización de los datos personales.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.