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#### Creación de campos personalizados de las listas de selección con valores compartidos En algunos tipos de registro, puede crear un campo personalizado de listas de selección que obtiene su lista de valores de otro campo de lista de selección, en el mismo tipo de registro o en otro distinto. El campo del que se obtienen los valores se denomina campo de origen, y el que comparte los valores del campo de origen se denomina campo de destino. Puede configurar varios campos personalizados de listas de selección en los tipos de registro compatibles con el uso compartido de los valores de lista de selección. Al configurar un campo de destino por primera vez, la lista de valores del campo se sincroniza de forma automática con la lista de valores del campo de origen. A partir de ese momento, cualquier cambio realizado en la lista de valores del campo de origen se aplicará también a la lista de valores del campo de destino. Por ejemplo, si en cualquier momento aplica un nuevo valor a la lista de valores del campo de origen, dicho valor se podrá seleccionar tanto en el campo de origen como en el de destino. No se puede actualizar la lista de valores en el campo de destino a través de ningún canal. Al configurar un campo de las listas de selección como campo de destino, tenga en cuenta lo siguiente: No puede utilizar un campo de destino como el campo de origen de otro campo de lista de selección. Puede seleccionar cualquier campo de lista de selección de cualquier tipo de registro para utilizarlo como campo de origen, siempre y cuando ambos cumplan lo siguiente: Los campos del tipo de registro de origen se pueden configurar a través de las páginas Personalización de aplicaciones en Oracle CRM On Demand. El campo que desea usar como campo de origen no está configurado como campo de destino. Puede utilizar un campo de lista de selección como campo de origen de varios campos de destino. Si cambia un campo personalizado de lista de selección que ya existe y que contenía su propia lista de valores y, a continuación, configura ese campo para que obtenga sus valores de otra lista de selección, se eliminarán los valores configurados originalmente para dicho campo personalizado de lista de selección. Sin embargo, los registros que hacen referencia a los valores eliminados no se actualizan automáticamente. En estos casos, los registros muestran el código independiente del idioma (LIC) del valor de la lista de selección eliminado. Se recomienda que busque todos los registros que hagan referencia a los valores eliminados y los actualice según sea necesario para mostrar valores válidos (o ningún valor). Si cambia la configuración de un campo de destino existente para que deje de obtener su lista de valores de otro campo de lista de selección y guarda los cambios, al principio la lista de valores del campo personalizado de lista de selección seguirá teniendo los valores activos del campo que hasta ahora utilizaba como campo de origen. Sin embargo, la lista de valores del campo personalizado de lista de selección se podrá editar y podrá agregar nuevos valores y desactivar otros. Los cambios posteriores realizados a la lista de valores del campo que anteriormente se utilizaba como origen ya no se sincronizarán con los valores del campo personalizado de lista de selección. Los tipos de registro que se muestran a continuación permiten compartir los valores de lista de selección: Cuenta Contacto de la cuenta Equipo de la cuenta Actividad Campaña Reclamación Contacto Cartera de contactos Equipo de contacto Objetos personalizados Evento Contacto de unidad familiar Propiedad del seguro Invitado Parte implicada Oportunidad potencial Equipo de la oportunidad potencial Objetivo Oportunidad Ingresos de productos de la oportunidad Equipo de la oportunidad Socio Póliza Titular de la póliza Solicitud de servicio Equipo de solicitud de servicio Solución Usuario NOTA: Opcionalmente puede configurar un campo personalizado del tipo de campo de la lista de selección para que actúe como un campo de información relacionada. También puede configurarlo para que adquiera su lista de valores de otro campo de lista de selección, pero no puede configurarlo para que haga ambas cosas. Para obtener más información sobre la creación de campos personalizados de información relacionada, consulte Creación de campos personalizados de información relacionada. El procedimiento siguiente describe cómo crear un campo personalizado de lista de selección que obtenga sus valores de otro campo de lista de selección. Antes de comenzar. Para realizar este procedimiento, su rol debe incluir el privilegio Personalizar la aplicación. Para crear un campo personalizado de lista de selección que obtenga sus valores de otro campo de lista de selección En la esquina superior derecha de cualquier página, haga clic en el enlace global Administrador. En la sección Personalización de aplicaciones, haga clic en el enlace del mismo nombre. En la sección Configuración de tipos de registro, haga clic en el enlace para acceder al tipo de registro en el que desea configurar el campo personalizado de lista de selección que obtendrá sus valores de otro campo. En la sección Administración de campos, haga clic en Configuración de campos del tipo de registro. En la página Campos del tipo de registro, haga clic en Campo nuevo. En la página Edición de campo del tipo de registro, realice lo siguiente: En el campo Nombre visible, introduzca el nombre del campo nuevo. En el campo Tipo de campo, seleccione Lista de selección. Seleccione la casilla de verificación Activar valores compartidos de lista de selección. En el campo Tipo de registro compartido, seleccione el tipo de registro que contiene el campo de origen. En el campo llamado Campo compartido, seleccione el nombre del campo de origen. Complete los campos que quedan en la página Edición de campo del tipo de registro, según sea necesario. Guarde el nuevo campo personalizado de lista de selección. (Opcional) Proporcione una traducción del nombre del campo nuevo de la siguiente forma: En la página Campos del tipo de registro, en la lista desplegable Traducir a idioma, seleccione el idioma cuya traducción desee introducir. Haga clic en el enlace Editar para el campo cuyo nombre desea traducir. Introduzca la traducción en el campo Nombre visible y haga clic en Guardar. La traducción del nombre aparecerá en texto de color negro en la columna Nombre mostrado. NOTA: También puede introducir traducciones de la ayuda flotante y descripción del campo. Repita los pasos a-c para cada idioma cuya traducción desea introducir. Para continuar trabajando en la página Campos del tipo de registro después de introducir las traducciones, en la lista desplegable Idioma, seleccione el idioma predeterminado para su compañía.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.