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#### Configurar reglas de asignación Antes de comenzar: Para configurar las reglas de asignación, su rol debe incluir el privilegio Reglas y asignación de datos. Para obtener información sobre el diseño de las reglas de asignación, consulte Acerca de las reglas de asignación. ### Ejemplo de grupo de reglas de asignación Los grupos de reglas están formados por reglas que, a su vez, están formadas por criterios. Los componentes de un grupo de reglas se muestran en la siguiente figura.
4. 2. NOTA: Para un correcto funcionamiento del botón Rechazar de la página Detalles de la pista, la primera regla del grupo debe asignar las pistas rechazadas. Para configurar reglas de asignación En la esquina superior derecha de cualquier página, haga clic en el enlace global Administrador. En la sección Gestión del proceso de negocio, haga clic en el enlace Reglas y asignación de datos. En la sección Reglas de asignación, haga clic en el enlace del tipo de registro adecuado. Aparecerá una lista de todos los grupos de reglas que haya definido para la compañía hasta ahora. Cree un nuevo grupo de reglas: Haga clic en el botón Nuevo grupo de reglas. Cumplimente los campos en la página Nueva/Editar.
      Campo | Descripción
      --- | ---
      Nombre del grupo de reglas | Un nombre exclusivo y limitado a 30 caracteres.
      Grupo de reglas activo | Sólo puede haber un grupo de reglas activo. Si especifica un grupo de reglas como activo, el grupo activado anteriormente queda inactivo.
      Propietario no asignado | Empleado que hereda los registros no asignados por una de las reglas. Ejemplo: Empleado C de la figura 1.
      Dirección de correo electrónico de respuesta | Este campo sólo aparece para grupos de regla de solicitud de servicio y oportunidades potenciales. La dirección de correo electrónico que especifique en el campo Dirección de correo electrónico de respuesta en el grupo de reglas de asignación aparece en el campo Remitente de las notificaciones de correo electrónico enviadas a los propietarios de las oportunidades potenciales y las solicitudes de servicios. Asimismo, si un destinatario de correo electrónico responde a una notificación de correo electrónico, el campo Para de la respuesta se define como la dirección que especifique en el campo Dirección de correo electrónico de respuesta. NOTA: No se envían notificaciones por correo electrónico para los registros de cuenta o de oportunidad.
      Territorio de cuenta sin asignar | Territorio que hereda los registros no asignados por una de las reglas. Este campo sólo aparece para los grupos de reglas de cuentas.
      Territorio de oportunidad no asignado | Territorio que hereda los registros no asignados por una de las reglas. Este campo sólo aparece para los grupos de reglas de oportunidades.
5. 2. Guarde el registro. Esta acción guarda el nombre del nuevo grupo de reglas en preparación para añadir reglas al grupo. Añada una regla al grupo de reglas: En la barra de título Reglas de la página Detalles de grupos de reglas, haga clic en Nueva. Cumplimente los campos en la página Nueva/Editar. La columna Ejemplo de esta tabla muestra la manera de cumplimentar los campos de la regla 2 de la figura 1.
      Campo | Descripción | Ejemplo
      --- | --- | ---
      Nombre de regla | Nombre único. | Asignar las pistas de gran potencial en Venta minorista o Servicios
      Pedido | El orden en el que se evalúan las reglas. Si se cumplen los criterios de la regla, el registro se asigna y se ignoran las reglas posteriores. | 1
      Asignar a propietario | Si se cumplen los criterios de la regla, el registro se asigna a este usuario. Para la asignación de grupo de cuentas y oportunidades, el usuario debe ser un miembro del grupo que comparte los registros. | Empleado B
      Asignar a territorio | Si se cumplen los criterios de la regla, el registro se asigna a este territorio. Este campo sólo aparece para las reglas de oportunidades y cuentas. | Región noroeste
      Incluir contactos relacionados | Si se cumplen los criterios de la regla, los contactos enlazados a la cuenta se asignan al propietario de la cuenta y al territorio especificados. Este campo sólo aparece para las reglas de cuentas. | No aplicable
      Incluir oportunidades relacionadas | Si se cumplen los criterios de la regla, las oportunidades enlazadas a la cuenta se asignan al propietario de la cuenta y al territorio especificados. Este campo sólo aparece para las reglas de cuentas. | No aplicable
      Incluir asignación de equipo | Si se cumplen los criterios de la regla, los miembros del equipo se asignan a la cuenta. Este campo sólo aparece para las reglas de oportunidades y cuentas. | No aplicable
7. 2. Guarde el registro. Esta acción guarda la regla para que pueda añadir criterios a ella. (Opcional) Para cuentas y oportunidades, actualice el acceso de registros enlazados y usuarios: En la página Detalles de grupos de reglas, haga clic en el enlace de nombre de la regla en la que desea actualizar el acceso para usuarios y registros enlazados. En la página Detalles de la regla, haga clic en Añadir usuarios o en Editar usuarios en la barra de título Asignación de equipo. Haga clic en el icono Buscar y seleccione los usuarios. Asigne el nivel de acceso para cuentas, contactos y oportunidades. Guarde los cambios. Añada un criterio a la regla: En la barra de título Criterios de la regla de la página Detalles de la regla, haga clic en Nuevo. Cumplimente los campos en la página Nueva/Editar. La columna Ejemplo de esta tabla muestra la manera de cumplimentar los campos de la regla 2 de la figura 1.
      Campo | Descripción | Ejemplo
      --- | --- | ---
      Campo | Nombre del campo que se evaluará. NOTA: Si se ha cambiado el nombre de un campo, aparece el nombre del nuevo campo. | Ingresos potenciales
      Condición | Las siguientes condiciones no se pueden utilizar con campos de números o fechas: Contiene todos los valores, Contiene el valor exacto del campo y No contiene los valores. Las siguientes condiciones se pueden utilizar con campos de números y monedas únicamente: Mayor que o igual a y Menor que o igual a. El operador Entre sólo se puede utilizar con los campos de fecha. | Mayor que o igual a
      Valores | Utilice comas para separar valores. Si el valor que debe coincidir contiene una coma, como por ejemplo una dirección, encierre el valor entre comillas. Si la condición es Entre, introduzca los valores máximos y mínimos separados por comas. | 10000
Realice una de las siguientes acciones: Si desea añadir más criterios a la regla, haga clic en Guardar y crear nuevos criterios de reglas y vuelva al paso b. Si tiene varios criterios definidos para una regla, el registro debe coincidir con todos los criterios para que la regla coincida. Si ha introducido todos los criterios de la regla, haga clic en Guardar. En la barra de título Regla de la página Detalles de la regla, haga clic en Volver a Detalles de grupos de reglas. En la página Detalles de grupos de reglas, realice una de las siguientes acciones: Si desea añadir más reglas al grupo, vuelva al paso 5. Si ha introducido todas las reglas del grupo de reglas, haga clic en Volver a Lista de grupos de reglas para finalizar. CONSEJO: Las reglas se ejecutan en el orden en el que aparecen en el grupo de reglas, por lo tanto debe asegurarse de que se encuentran en el orden correcto. Cuando se cumple una regla se ignoran las reglas siguientes. Para editar, activar o desactivar un grupo de reglas En la esquina superior derecha de cualquier página, haga clic en el enlace global Administrador. En la sección Gestión del proceso de negocio, haga clic en el enlace Reglas y asignación de datos. En la sección Reglas de asignación, haga clic en el enlace del tipo de regla de asignación que desee editar. Aparecerá una lista de todos los grupos de reglas de ese tipo que haya definido para la compañía hasta ahora. Haga clic en el enlace del Grupo de reglas que desea actualizar. En la página Detalles de grupos de reglas, haga clic en Editar. Actualice los campos y guarde el registro. Los cambios realizados entrarán en vigor a medianoche, hora del servidor de Oracle (predeterminado), o a la hora a la que se haya establecido la actualización de los grupos de reglas de asignación. PRECAUCIÓN: cuando se marca un grupo de reglas como activo, el grupo de reglas que estaba marcado como activo la última vez que se liberaron las reglas sigue siendo activo hasta que éstas se vuelvan a liberar. La próxima vez que se liberen las reglas, el último grupo de reglas marcado como activo se volverá activo. Al marcar un grupo de reglas como activo, no se elimina el anterior grupo de reglas activo hasta después de que las reglas se hayan liberado. Para editar reglas de asignación En la página Detalles de grupos de reglas, haga clic en el enlace Editar de la regla que desee cambiar. Actualice los campos. NOTA:Puede cambiar el orden en que se evalúan las reglas editando el campo Orden. En la regla que desee cambiar, introduzca un número de orden que sea superior al número de orden de la regla que va a preceder a la regla que está cambiando e inferior al número de orden de la regla que va a continuación. Por ejemplo, si existen tres reglas, ordenadas del 1 al 3, y desea cambiar el orden de forma que la regla que actualmente es la número 1 se evalúe después de la regla que es actualmente la número 2, cambie el orden del número de regla 1 a un valor, como 2.1 (o cualquier valor que sea superior a 2 e inferior a 3). Guarde el registro.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.