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##### Configuración de usuarios (socios) Antes de comenzar. Para realizar este procedimiento, debe tener el privilegio Gestionar usuarios de la organización de socios en el rol. Cuando se configura un usuario, los campos siguientes determinan dónde puede acceder el usuario, qué puede ver y qué puede hacer. Por lo que habrá que utilizarlos correctamente. Campo Estado. Cuando se configura inicialmente un usuario, se puede permitir al usuario que obtenga acceso a Oracle CRM On Demand de forma inmediata configurando el estado del usuario en Activo y pidiendo a Oracle CRM On Demand que envíe la información de inicio de sesión necesaria al usuario tan pronto como se guarde el registro del usuario. Si no quiere que el usuario tenga acceso a Oracle CRM On Demand hasta más tarde, puede configurar el registro del usuario y establecer su estado en Inactivo. Cuando más adelante quiera que el usuario pueda acceder a Oracle CRM On Demand, cambie el estado del usuario a Activo y utilice la función de restablecer la contraseña para enviar al usuario por correo electrónico la información de inicio de sesión necesaria. Campo Informa a o Informa a (alias). La estructura de informes determina que los gerentes puedan acceder a los informes de ciertos usuarios. También determina que se incluyan los datos de ciertos usuarios en los cálculos de los pronósticos, así como en los informes para gerentes y ejecutivos. La página en la que se configura a los usuarios puede contener el campo Informa a o Informa a (alias), pero no debe contener los dos. Para obtener más información acerca de los campos Informa a e Informa a (alias), consulte Acerca de los campos Informa a e Informa a (alias) en los registros de usuario. CONSEJO: introduzca primero los usuarios que se encuentran en el nivel superior de la jerarquía. Campo Rol. El rol del usuario determina el acceso del usuario a fichas, funciones, registros y diseños de página. NOTA: el administrador de la compañía determina qué roles puede asignar a los usuarios de la organización de socios. Cuando se crea un usuario en su organización de socios, el campo Organización de socios que aparece en el registro de usuario se rellena automáticamente con el nombre de su organización de socios y no se puede cambiar. ### Acerca de la información de inicio de sesión para usuarios nuevos Para iniciar sesión en Oracle CRM On Demand, un usuario nuevo debe tener una dirección URL temporal para Oracle CRM On Demand y una contraseña temporal. Puede pedirle a Oracle CRM On Demand que envíe información de inicio de sesión al usuario cuando se cree la cuenta de usuario o, también, puede hacerlo más adelante, como se explica a continuación: Si desea enviar la información de inicio de sesión en el momento en que se configure la cuenta de usuario, seleccione la casilla de verificación Enviar contraseña al hacer clic en Guardar en el registro de usuario antes de guardar el registro de usuario por primera vez. Debe seleccionar la casilla de verificación antes de guardar el registro por primera vez si quiere que la información se envíe al usuario de forma inmediata. La información de inicio de sesión se envía por correo electrónico al usuario en dos partes: El primer correo electrónico contiene una dirección URL temporal. El segundo correo contiene una contraseña temporal y los detalles del ID de inicio de sesión del usuario. Si desea enviar la información de inicio de sesión al usuario más adelante, no seleccione la casilla de verificación Enviar contraseña temp. al hacer clic en Guardar cuando cree el registro de usuario. Posteriormente, cuando quiera enviar la información de inicio de sesión al usuario, puede pedir a Oracle CRM On Demand que envíe la información haciendo clic en el botón Restablecer contraseña en el registro de usuario. Al hacer clic en el botón Restablecer contraseña, la información de inicio de sesión se enviará al usuario por correo electrónico en dos partes: El primer correo electrónico contiene una dirección URL temporal. El segundo correo contiene una contraseña temporal. En este caso, el correo electrónico no incluye detalles del ID de inicio de sesión del usuario. ### Acerca de la eliminación de usuarios Los usuarios no se pueden eliminar. Cuando un empleado abandone la compañía, cambie el estado de este usuario a Inactivo. El procedimiento siguiente describe cómo definir un miembro de su organización como usuario en Oracle CRM On Demand. Para configurar un usuario En la esquina superior derecha de cualquier página, haga clic en el enlace global Administrador. En la sección Gestión de usuarios y controles de acceso, haga clic en Autoadministración de socio. Aparece la página Lista de usuarios, en la que se muestra una lista con los usuarios de la organización de socio. En la página Lista de usuarios, realice una de las siguientes acciones: Para agregar un nuevo usuario, haga clic en Nuevo usuario Para editar la información de un usuario, haga clic en el apellido del usuario y, en la página Detalles del usuario, haga clic en el botón Editar. En la página Editar usuario, complete la información. Para obtener más información, consulte Campos de usuario. Guarde el registro. CONSEJO: mediante la creación de listas filtradas es posible limitar el número de registros de usuarios mostrados. Si desea más información sobre las listas filtradas, consulte Cómo trabajar con listas. Cualquier lista de registros de usuarios que abra mostrará únicamente los usuarios que reúnan los criterios del filtro de listas y que sean miembros de su organización de socios. El procedimiento siguiente describe cómo abrir una lista filtrada de usuarios. Para abrir una lista filtrada de usuarios En la esquina superior derecha de cualquier página, haga clic en el enlace global Administrador. En la sección Gestión de usuarios y controles de acceso, haga clic en Autoadministración de socio. Aparece la página Lista de usuarios, en la que se muestra una lista con los usuarios de la organización de socio. En la página Lista de usuarios, seleccione una opción en la lista desplegable.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.