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### Campos de oportunidades potenciales La página Edición de oportunidades potenciales le permite agregar oportunidades potenciales o actualizar los detalles de oportunidades potenciales existentes. En la página Edición de oportunidades potenciales se muestra todo el conjunto de campos para una oportunidad potencial. CONSEJO: también puede editar oportunidades potenciales en la página Lista de oportunidades potenciales y en la página Detalle de oportunidad potencial. Para obtener más información sobre la actualización de registros, consulte Actualización de detalles de registro. NOTA: los administradores de la compañía pueden personalizar la aplicación de varias formas, por ejemplo, cambiando los nombres de tipos de registro, campos y opciones en listas desplegables. Por lo tanto, la información mostrada en la pantalla puede ser diferente a la información estándar descrita en esta tabla. En la siguiente tabla se proporciona información adicional sobre algunos campos.
Campo | Descripción
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Información clave sobre la oportunidad potencial
Compañía | Si se trata de una compañía, se corresponde con el nombre de la cuenta.
Correo electrónico | Dirección de correo electrónico de la oportunidad potencial. Para obtener más información sobre los caracteres admitidos para su uso en direcciones de correo electrónico, consulte Acerca de los caracteres especiales en las direcciones de correo electrónico.
No enviar nunca correo electrónico | Indica si la oportunidad potencial desea recibir mensajes por correo electrónico o no.
Información relacionada con la oportunidad
Estado | Estado de la oportunidad potencial como En proceso de calificación, Calificada, Convertida, Rechazada y Archivada. Sólo se puede cambiar en la página Edición de oportunidades potenciales, no en la página Nueva oportunidad potencial. Si desea obtener más información sobre los valores de esta campo y su significado, consulte Valores del campo Estado más abajo.
Evaluación | Puntuación a escala según los parámetros de su compañía, como A = Mejor valorado, B = Valoración buena, C = Valoración regular, y D = Peor valoración.
Interés del producto | Producto o servicio por el que la oportunidad potencial muestra interés.
Ingresos potenciales | Ingresos potenciales en la moneda que haya seleccionado el usuario o el administrador de la compañía.
Fecha de cierre estimada | Fecha y hora en que se prevé cerrar la oportunidad potencial.
Siguiente paso | Descripción del próximo paso que se debe seguir.
Fuente | Categorías de origen según los parámetros de la compañía, por ejemplo, Publicidad, Correo ordinario, Evento, Promoción, Referencia, Feria comercial, Web, Socio, Adquirido, Alquilado y Otros.
Campaña | Campaña que genera esta oportunidad potencial o que está enlazada a esta oportunidad potencial.
Sector | Categoría industrial para la oportunidad potencial según la configuración de su compañía.
Ingresos anuales | Ingresos anuales correspondientes a la compañía de la oportunidad potencial.
Información adicional
Cuenta asociada | Cuenta enlazada a esta oportunidad potencial. Necesario para convertir oportunidades potenciales en oportunidades.
Contacto asociado | Contacto enlazado a esta oportunidad potencial. Necesario para convertir oportunidades potenciales en oportunidades.
Registro de oportunidad potencial asociada | Registro de negocio enlazado a esta oportunidad potencial. Este campo se define automáticamente al convertir una oportunidad potencial en un registro de negocio.
Oportunidad asociada | Oportunidad enlazada a esta oportunidad potencial. Necesario para convertir oportunidades potenciales en oportunidades.
Propietario | El propietario del registro de oportunidad potencial. Según el modo de propiedad de registros que el administrador de la compañía configure para el tipo de registro, puede ver el campo Propietario, el campo Libro o ambos campos en la página Detalle del registro, y uno o ambos campos pueden estar en blanco. Para obtener más información sobre los modos de propiedad de registros, consulte Acerca del acceso a datos, el uso compartido de registros y la propiedad de registros.
Nombre completo de propietario | El propietario del registro de oportunidad potencial.
Reasignar propietario | Indica que se debe asignar de nuevo la oportunidad potencial. Si el administrador de la compañía ha configurado reglas de asignación de oportunidades potenciales, al seleccionar este campo se activará el administrador de asignaciones en Oracle CRM On Demand para procesar la oportunidad potencial de nuevo y asignarla conforme a las reglas definidas. El administrador de asignaciones puede reasignar registros solo a usuarios. Puede reasignar registros sólo si el tipo de registro configurado en el modo de usuario o modo mixto de propiedad de registros. El administrador de asignaciones no puede reasignar registros si el tipo de registro está configurado en modo de libro. Para obtener más información sobre los modos de propiedad de registros, consulte Acerca del acceso a datos, el uso compartido de registros y la propiedad de registros. NOTA: el tiempo que tarda en reasignar los registros puede variar según la complejidad de las reglas de asignación de la compañía, el número de registros que se van a reasignar y la carga actual del sistema. El nombre del propietario de la oportunidad potencial cambia cuando se reasigna el registro.
Vendedor | Nombre del vendedor que la compañía asigna a esta oportunidad potencial. Según cómo asocie una cuenta a una oportunidad potencial, el campo Vendedor en la oportunidad potencial se podrá actualizar automáticamente, de la siguiente forma: Si asocia explícitamente una cuenta a una oportunidad potencial mediante la selección de una cuenta en el campo Cuenta asociada en el registro de oportunidad potencial, y si la cuenta tiene asignado un propietario, el campo Vendedor de la oportunidad potencial se rellenará automáticamente con el nombre del propietario de la cuenta seleccionada, siempre que el valor de la opción para actualizar automáticamente el campo Vendedor al asociar una cuenta en el registro de oportunidad potencial esté seleccionado en el perfil de la compañía. Si este valor no está seleccionado, el campo Vendedor en la oportunidad potencial no se rellenará automáticamente. Si crea una oportunidad potencial como un registro relacionado para una cuenta, el campo Cuenta asociada en el registro de oportunidad potencial se rellena con el nombre de la cuenta, pero el campo Vendedor del registro de oportunidad potencial no se rellenará automáticamente, aunque el valor de la opción para actualizar automáticamente el campo Vendedor al asociar una cuenta en el registro de oportunidad potencial esté seleccionada en el perfil de la compañía.
Descripción | Información adicional que describe la oportunidad potencial. Límite de 16.350 caracteres.
Sitio web | Sitio web enlazado a la oportunidad potencial.
Estado de propiedad | Estado de propiedad actual de la oportunidad potencial.
Profesión | Este campo es específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Ingresos aproximados | Éste es un campo para moneda. Este campo es específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Fecha de nacimiento | Este campo es específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Edad | El valor de este campo se calcula a partir de los datos del campo Fecha de nacimiento. Este campo es específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Fecha calificada | Si el campo Estado está definido en Cualificado, se rellena automáticamente con la fecha actual.
### Valores del campo Estado A medida que avanza la oportunidad potencial por el proceso de gestión de oportunidades potenciales, el campo Estado de la oportunidad potencial indica en qué momento está del proceso. Los valores de Estado son la principal manera de filtrar oportunidades potenciales. Para obtener más información sobre el proceso de gestión de oportunidades potenciales, consulte Oportunidades potenciales. En la siguiente tabla se muestran los posibles valores del campo Estado.
Estado | Descripción
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Archivada | Resultados derivados de la realización de los pasos de archivado (Archivado de oportunidades potenciales). Se determina que la oportunidad potencial no tiene valor para la compañía y se elimina del proceso de evaluación.
Convertida | Resultados derivados de la realización de los pasos de conversión (Conversión de oportunidades potenciales en cuentas, contactos, registros de negocio u oportunidades). Se determina que la oportunidad potencial tiene suficiente valor para convertirse en una oportunidad.
Calificada | Resultados derivados de la realización de los pasos de calificación (Calificación de oportunidades potenciales). La oportunidad potencial ha pasado el proceso de calificación. El nuevo propietario se convierte en el vendedor asignado a la oportunidad potencial.
En proceso de calificación | Resultados derivados de la realización de los pasos de creación (Calificación de oportunidades potenciales). Se ha creado la oportunidad potencial y va a iniciar el proceso de calificación o está en pleno proceso. De manera predeterminada, el propietario es la persona que ha creado la oportunidad potencial.
Rechazada | Resultados derivados de la realización de los pasos de rechazo (Rechazo de oportunidades potenciales). Se determina que la oportunidad potencial calificada no tiene tanto valor como pensó el evaluador en primer lugar.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.