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### Trabajar con la página inicial de registros del negocio La página inicial de registros del negocio es el punto de partida de la gestión de registros del negocio. NOTA: el administrador de la compañía puede personalizar el diseño de la página inicial de Registros del negocio. Además, si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas principales, puede agregar secciones a la página, así como eliminarlas. ### Creación de un registro del negocio Puede crear un registro del negocio haciendo clic en el botón Nuevo en la sección Registros vistos recientemente esperando mi aprobación. Para obtener más información consulte Crear registros y Campos de registro del negocio. ### Trabajar con listas de registros del negocio En la sección Listas de registros del negocio aparece una serie de listas filtradas. Oracle CRM On Demand incluye un conjunto de listas estándar. Todas las listas estándar son públicas. El usuario y los gerentes pueden crear otras listas basadas en otros criterios. A continuación incluimos algunas de las secciones que pueden aparecer en la página inicial de registros del negocio.
Listas de registros del negocio | Descripción
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Todos los registros del negocio | La lista muestra todos los registros de los que tiene visibilidad, independientemente del propietario del registro. No filtra los registros del negocio.
Registros del negocio modificados recientemente | Filtra todos los registros del negocio, ordenados por fecha de modificación.
Registros del negocio creados recientemente | Filtra todos los registros del negocio, ordenados por fecha de creación.
Registros del negocio visualizados recientemente | Filtra todos los registros del negocio, ordenados por los más visualizados recientemente.
Registros del negocio que caducan en los siguientes 30 días | Todos los registros del negocio con una fecha de caducidad que cumple en los siguientes 30 días naturales desde la fecha actual.
Registros del negocio esperando mi aprobación | Todos los registros del negocio con el estado de aprobación Pendiente de aprobación para el que es el actual aprobador.
Registros del negocio sin actividad en los últimos 30 días | Todos los registros del negocio en los que no se ha visto actividad alguna en la oportunidad asociada en los últimos 30 días naturales desde la fecha actual.
Registros del negocio activos | Todos los registros del negocio con un estado de aprobación Aprobado.
Para ver una lista, haga clic en su nombre. Para crear una lista nueva, haga clic en Nuevo. Para obtener más información sobre la creación de listas, consulte Creación y restricción de listas. Para revisar todas las listas disponibles, cree una lista nueva o vea, edite o elimine una lista existente haciendo clic en Gestión de listas. La página Gestión de listas incluye también las listas estándar proporcionadas con Oracle CRM On Demand. Estas listas son de sólo lectura. Por lo tanto, no puede editarlos ni eliminarlos. ### Registros del negocio esperando mi aprobación La sección Registros del negocio esperando mi aprobación muestra todos los registros del negocio para los que es el actual aprobador pero que aún no se han aprobado. ### Otras secciones Si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas iniciales, puede agregar algunas o todas las secciones siguientes a la página inicial de registro del negocio: Registros del negocio aprobados Registros del negocio que caducan en los siguientes 30 días Registros del negocio sin actividad en los últimos 30 días Registros del negocio creados recientemente Registros del negocio modificados recientemente Registros del negocio activos Una o más secciones de informe [el administrador de la compañía puede realizar secciones de informe, como los registros aprobados por edad (gráfica de barras), registros aprobados por estado (gráfica circular), registros que tiene como resultado ganancias (por periodo) (gráfica de barras) o número (#) de registros (por periodo) (gráfica de barras).] ### Adición de secciones a la página inicial de registro del negocio Si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas iniciales, puede agregar secciones adicionales a la página inicial de registro del negocio, según las secciones que el administrador de la compañía haya puesto disponibles para mostrar en su página inicial de registro del negocio. Para agregar secciones a la página inicial de registro del negocio En la página inicial de registro del negocio, haga clic en Editar diseño. En la página de diseño de la página inicial de registros del negocio, haga clic en las flechas para agregar o quitar secciones y para organizar las secciones en la página. A continuación, haga clic en Guardar.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.