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## Campos de actividad La página Editar tarea le permite agregar una tarea o actualizar los detalles de una tarea existente. La página Editar cita le permite agregar una cita o actualizar los detalles de una cita existente. Utilice la página Edición de visita para actualizar los detalles de una visita planeada existente. En la página Editar se muestra todo el conjunto de campos de una tarea o cita. CONSEJO: también puede editar actividades en la página Lista de actividades y en la página de detalles de la cita, tarea o visita. Para obtener más información sobre la actualización de registros, consulte Actualización de detalles de registro. NOTA: Los administradores de la compañía pueden personalizar Oracle CRM On Demand de varias formas, por ejemplo, cambiando los nombres de tipos de registro, campos y opciones en listas. Por lo tanto, la información mostrada puede ser diferente a la información estándar descrita en la ayuda en línea. En la siguiente tabla se proporciona información adicional sobre los campos disponibles en las páginas Editar tarea y Editar cita. Para obtener más información sobre los campos disponibles en la página de edición de visitas, consulte Seguimiento de visitas (visitas de ventas) a clientes. NOTA: si el tipo de registro Actividad está configurado en modo mixto o en modo libro, el campo Indicador de delegado no deberá figurar en los diseños de las páginas de detalles de la cita, de la tarea ni de la visita. En caso contrario, se producirá un error al intentar guardar la cita, la tarea o la visita.
Campo | Descripción
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Cuenta | Cuenta enlazada a esta actividad.
Recordatorio de cita | Período de tiempo anterior a la hora de inicio de la cita a la que se enviarán recordatorios sobre la cita. Se envían recordatorios al propietario de la cita y a cada usuario de la lista de usuarios de la cita si los valores del campo Notificación de actividad en el nivel del usuario o de la compañía permiten que se envíen recordatorios de actividad al usuario. Para obtener información sobre el campo Notificación de actividad, consulte Establecimiento de la vista de calendario predeterminada. Para obtener información sobre el formato y el contenido de los recordatorios enviados a los usuarios, consulte Acerca de los recordatorios de actividad. Si deja el campo Recordatorio de cita en blanco, no se enviarán recordatorios para la cita. NOTA: Si cambia el período de tiempo especificado para el recordatorio de una cita existente, el cambio se aplica al recordatorio para todos los usuarios en la cita. El campo Recordatorio de cita no aparece en la página Detalles de la cita de forma predeterminada en la aplicación estándar, pero el administrador puede agregar el campo al diseño de página para el rol del usuario.
Estado de aprobación | Estado de aprobación del registro cuando se crea la tarea. Este campo no aparece de forma predeterminada. Los administradores de la compañía pueden agregar este campo al diseño de la página de actividades. Los administradores de la compañía también pueden usar este campo para facilitar el seguimiento de las aprobaciones de registros para la gestión de relaciones con los socios. Este campo se puede rellenar como parte del flujo de trabajo. Para obtener más información sobre el flujo de trabajo de creación de tareas, consulte Creación de acciones del flujo de trabajo: Crear tarea. Para obtener más información sobre la configuración de la gestión de relaciones con los socios, consulte Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide.
Resultado de la visita | Resultado de una actividad tipo Llamada de aniversario, Llamada de referencia o Llamada de revisión; por ejemplo, Inaccesible, Cita, Permanecer en contacto o Archivo inactivo. Si introduce cualquier valor en este campo, se convertirá en un campo de sólo lectura.
Campaña | Campaña que está enlazada a esta actividad.
Comentarios | Este campo contiene comentarios sobre la actividad. Tiene un límite de 250 caracteres.
Fecha de finalización | Fecha y hora de finalización de la actividad. Para las tareas, este campo se rellena de forma automática cuando se establece el campo Estado en Finalizada o se hace clic en el botón Marcar como finalizada. Para las citas, si la fecha de finalización se deja en blanco, se establece automáticamente en el mismo valor que la fecha de finalización del campo Hora final definida al crear y guardar la cita. Si no se configura el campo Fecha de finalización como campo de solo lectura, puede introducir en este campo una fecha diferente a la fecha de finalización de la cita. No obstante, si modifica posteriormente el valor del campo Hora final, el valor del campo Fecha de finalización también cambiará automáticamente al nuevo valor del campo Hora final. Asimismo, al modificar la fecha que figura en el campo Fecha de finalización no se activa la casilla de verificación Finalizada de la cita seleccionada. Del mismo modo, tampoco se establece el campo Estado en Finalizada, aunque la nueva fecha ya haya transcurrido. El campo Fecha de finalización no se puede dejar en blanco en las citas porque Oracle CRM On Demand utiliza este campo para determinar qué citas se deben incluir en las listas Actividades abiertas y Citas abiertas que aparecen en distintas áreas en Oracle CRM On Demand. Si se borra el valor del campo Fecha de finalización en una cita, el Oracle CRM On Demand restablece automáticamente el campo con el mismo valor del campo Hora final.
Finalizada | Para las tareas, esta casilla de verificación se activa automáticamente si el campo de estado de la tarea se ha definido en Finalizada. Para las citas, esta casilla de verificación no se activa automáticamente si el campo de estado de la cita se ha definido en Finalizada.
Contacto principal | Contacto principal enlazado a esta actividad. Para las compañías que utilicen la función Grupo, este contacto es el contacto principal en las vistas de agenda.
Delegado por | Usuario que ha delegado la actividad a otro propietario. Si el campo Delegado por está en blanco al asignar la actividad a otro propietario, su nombre aparecerá automáticamente en el campo Delegado por después de que la actividad se reasigne. Sin embargo, si el campo Delegado por ya aparece relleno con el nombre de un usuario, el campo no se actualiza automáticamente al reasignar la actividad. Si es necesario, puede actualizar manualmente el campo para que aparezca su nombre o el nombre de otro usuario. Los cambios en el campo Delegado por no están auditados de forma predeterminada.
Descripción | Información adicional sobre esta actividad. Límite de 16.350 caracteres.
Vencimiento | La fecha en que vence el plazo de esta tarea (sólo se aplica a tareas).
Hora final | La fecha y la hora en que finaliza la cita (sólo se aplica a las citas). El valor predeterminado es la fecha de hoy a las 13:00 H. Oracle CRM On Demand actualiza automáticamente este campo con la fecha de inicio y duración de la cita. Si se deja el campo Fecha de finalización de una cita en blanco, la fecha de finalización se rellenará automáticamente con el valor del campo Hora final. Si modifica el valor del campo Hora final, el valor del campo Fecha de finalización también cambiará automáticamente al nuevo valor del campo Hora final.
Oportunidad potencial | Oportunidad potencial enlazada a esta actividad.
Ubicación | Ubicación donde tiene lugar la cita (sólo se aplica a citas).
Oportunidad | Oportunidad enlazada a esta actividad.
Propietario | El propietario del registro de actividad. Según el modo de propiedad de registros que el administrador de la compañía configure para el tipo de registro, puede ver el campo Propietario, el campo Libro o ambos campos en la página Detalle del registro, y uno o ambos campos pueden estar en blanco. Para obtener más información sobre los modos de propiedad de registros, consulte Acerca del acceso a datos, el uso compartido de registros y la propiedad de registros.
Prioridad | Nivel de prioridad, como 1 - Alto, 2 - Medio o 3 - Bajo. El nivel de prioridad sólo se aplica a las tareas. El nivel predeterminado es 3 - Bajo. Si el campo Prioridad no es un campo obligatorio para las tareas de su compañía, podrá crear una tarea con un valor nulo en el campo Prioridad. Sin embargo, si el campo Prioridad se establece en un valor no nulo cuando se crea o se actualiza una tarea, no podrá cambiar posteriormente el campo Prioridad para dicha tarea a un valor nulo, incluso aunque dicho campo Prioridad no sea obligatorio. NOTA: Si el administrador de la compañía cambia los valores de visualización predeterminados para el campo Prioridad (por ejemplo, del valor predeterminado de 1-Alto al valor de Más alto), Oracle CRM On Demand no muestra flechas en el campo Prioridad para las listas de tareas, a menos que el administrador de la compañía utilice los siguientes patrones: 1-etiqueta, 2-etiqueta o 3-etiqueta, donde etiqueta es el nombre que el administrador de la compañía proporciona a la prioridad de la tarea. En este caso, Oracle CRM On Demand muestra una flecha hacia arriba para 1-etiqueta, ninguna flecha para 2-etiqueta, una flecha hacia abajo para 3-etiqueta y ninguna flecha para cualquier otro valor de visualización. Por ejemplo, Oracle CRM On Demand muestra una flecha hacia arriba para el valor de 1-Más alto, pero no muestra ninguna flecha para el valor de Más alto. Oracle CRM On Demand no muestra ninguna flecha para los valores personalizados que el administrador de la compañía agrega a la lista de opciones del campo Prioridad. Para obtener más información sobre el cambio de los valores predeterminados para las listas de opciones, como el campo Prioridad, consulte Cambio de los valores de las listas de opciones.
Privada | Si la casilla de verificación Privada está seleccionada, el registro de la actividad no está visible de forma predeterminada para otros usuarios, aunque la actividad esté enlazada a un registro que esté visible para el resto. Sin embargo, el registro de actividad puede estar visible para algunos usuarios. Los usuarios con el privilegio Ver actividades privadas y la configuración ¿Se pueden leer todos los registros? para el tipo de registro Actividad activada en el rol de usuario disponen de visibilidad para todas las actividades que están marcadas como privadas, independientemente del propietario de la actividad. El privilegio Ver actividades privadas no permite al usuario actualizar o eliminar una actividad que esté marcada como privada y pertenezca a otro usuario. Los usuarios que tengan el privilegio Eliminar cualquier actividad y la configuración ¿Se pueden leer todos los registros? para el tipo de registro Actividad activada en su rol pueden eliminar actividades que no les pertenezcan o que estén marcadas como privadas. Normalmente, los privilegios Eliminar cualquier actividad y Ver actividades privadas se otorgan solo a los administradores de una compañía.
Motivo de rechazo | Indica por qué se ha devuelto o rechazado un ítem. Este campo no aparece de forma predeterminada. Los administradores de la compañía pueden agregar este campo al diseño de la página de actividades. Los administradores de la compañía también pueden usar este campo para facilitar el seguimiento de las aprobaciones de registros para la gestión de relaciones con los socios. Este campo se puede rellenar como parte del flujo de trabajo. Para obtener más información sobre el flujo de trabajo de creación de tareas, consulte Creación de acciones del flujo de trabajo: Crear tarea. Para obtener más información sobre la configuración de la gestión de relaciones con los socios, consulte Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide.
Solicitud de servicio | Solicitud de servicio enlazada a esta actividad.
Hora de inicio | La hora y fecha en que comienza la cita (sólo se aplica a citas). El valor predeterminado es la fecha de hoy a las 12:00 h.
Estado | El estado de la tarea o cita, por ejemplo, Finalizada, Diferida, En progreso, Esperando a otro o No iniciada. NOTA: Los administradores pueden editar la lista de opciones Estado y añadir valores nuevos o actualizar los existentes, si su rol incluye los privilegios Personalizar Aplicación - Editar Lista de Selección 'Estado' de Actividada y Personalizar Aplicación. Para obtener instrucciones sobre la personalización de valores de listas de opciones, consulte Modificación de los valores de las listas de opciones. PRECAUCIÓN: Al añadir o editar valores que estén disponibles de forma predeterminada en la lista de selección del campo Estado para el tipo de registro Actividad, se pueden producir resultados no deseados para el procesamiento de la actividad. Oracle CRM On Demand busca especialmente los valores de los campos Completado, Enviando, Enviado o Planificado cuando procesa actividades. Si su empresa desactiva estos valores de estado y los sustituye por valores predeterminados, el procesamiento de actividad en la aplicación Oracle CRM On Demand no funcionará como se ha indicado. Por lo tanto, no se recomienda cambiar los valores de la lista de opciones del campo Estado para el tipo de registro Actividad.
Asunto | Título o breve descripción de esta actividad.
Subtipo | Tipo de objeto de la aprobación. Este campo no aparece de forma predeterminada. Los administradores de la compañía pueden agregar este campo al diseño de la página de actividades. Los administradores de la compañía también pueden usar este campo para facilitar el seguimiento de las aprobaciones de registros para la gestión de relaciones con los socios. Este campo se puede rellenar como parte del flujo de trabajo. Para obtener más información sobre el flujo de trabajo de creación de tareas, consulte Creación de acciones del flujo de trabajo: Crear tarea. Para obtener más información sobre la configuración de la gestión de relaciones con los socios, consulte Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide.
Recordatorio de tarea | Fecha y hora a la que se enviarán los recordatorios sobre la tarea. Se envían recordatorios al propietario de la tarea y a cada usuario de la lista de usuarios de la tarea si los valores del campo Notificación de actividad en el nivel del usuario o de la compañía permiten que se envíen recordatorios de actividad al usuario. Para obtener información sobre el campo Notificación de actividad, consulte Establecimiento de la vista de calendario predeterminada. Para obtener información sobre el formato y el contenido de los recordatorios enviados a los usuarios, consulte Acerca de los recordatorios de actividad. Si deja el campo Recordatorio de tarea en blanco, no se enviarán recordatorios para la tarea. NOTA: Si cambia la fecha o la hora del recordatorio de una tarea existente, el cambio se aplica al recordatorio para todos los usuarios de la tarea. El campo Recordatorio de tarea no aparece en la página Detalles de la tarea de forma predeterminada en la aplicación estándar, pero el administrador puede agregar el campo al diseño de página para el rol del usuario. NOTA: Si cambia la fecha de vencimiento de una tarea, el campo Recordatorio de tarea no se actualizará automáticamente. Si desea cambiar la fecha y la hora del recordatorio de la tarea, debe actualizar este campo de forma manual.
Tipo | En el caso de tareas y citas, este campo hace referencia a una categoría como, por ejemplo, Aprobado, Llamada de aniversario, Llamada, Correspondencia, Demostración, Correo electrónico, Evento, Fax, Almuerzo, Reunión, Personal, Presentación, Otros, Llamada de referencia, Llamada de revisión o Pendiente.
Actividad | Este campo de lista de opciones de solo lectura hace referencia al tipo de actividad, concretamente Tarea, Cita, Tarea automatizada, Actividad de COD o Visita inteligente. NOTA: Este campo no aparece en los diseños de página de Actividad de forma predeterminada, como en los diseños de página Tarea o Cita, etc.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.