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## Carteras Utilice las páginas Carteras para crear, actualizar y realizar el seguimiento de cualquier tipo de cartera. Las carteras pueden ser de cualquier tipo de información relacionada con un contacto para el que desee realizar el seguimiento. Las carteras pueden representar lo siguiente: Cuentas financieras. Una cuenta de corretaje, un préstamo o una tarjeta de crédito. Contratos de seguros. Una póliza de seguro de vida o una anualidad Puede utilizar las páginas Cartera para identificar y perfilar una cartera. CONSEJO: puede utilizar el tipo de registro de cuenta financiera y la jerarquía de cuenta financiera para realizar un seguimiento de grupos de cuentas financieras, que también se conocen como carteras. Para obtener más información sobre cuentas financieras, consulte Realizar seguimiento de cuentas financieras principales. NOTA: el administrador de la compañía es quien determina qué fichas tiene disponibles el usuario. Si entre las responsabilidades de su cargo no se incluye el seguimiento de la información de cuentas financieras, puede que la ficha Carteras quede excluida de su instalación.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.