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## Configuración de la visibilidad para usuarios de las carpetas compartidas de Analytics. De forma predeterminada, todos los roles de usuario pueden ver todas las carpetas compartidas. Puede sustituir el valor predeterminado vinculando manualmente los roles específicos a carpetas individuales. Sin embargo, si vincula manualmente un rol de usuario a una carpeta, Oracle CRM On Demand revoca la visibilidad de los demás roles de usuario (excepto del rol de administrador) para esa carpeta. Debe continuar vinculando manualmente cada rol que deba tener visibilidad. Tenga en cuenta que, si elimina todos los roles enlazados de forma manual, no se vuelva a la visibilidad predeterminada. Al eliminar todos los resultados de los roles enlazados en una carpeta a la que nadie puede acceder, debe enlazar todos los roles de esa carpeta manualmente para conceder acceso. NOTA: para asignar visibilidad a la Carpeta migrada compartida por toda la compañía, su rol de usuario debe tener el privilegio de Acceder a la carpeta migrada compartida por toda la compañía. Si vincula un rol a una carpeta con subcarpetas, dicho rol también se vincula a todas sus subcarpetas. Para cambiar esto, desplácese a la subcarpeta y realiza los cambios necesarios. Para cada carpeta, el nivel de acceso asignado al rol de usuario controla los permisos para dicha carpeta. Los permisos de nivel de acceso son los siguientes: Lectura. (Predeterminado) Puede abrir y ver objetos de la carpeta. Cambiar/Eliminar. Puede ver, editar y eliminar objetos de la carpeta, así como crear nuevas carpetas y cambiar el nombre de subcarpetas en la carpeta actual. Sin embargo, no puede cambiar el nombre de la carpeta actual utilizando este nivel de acceso. El nivel de acceso controla también las acciones Gestionar objetos, Abrir objeto y Guardar objeto tal y como se muestra en la tabla siguiente.
Acción | Descripción
Gestionar objetos | Lectura. Sólo puede mostrar el contenido. No puede activar ninguna acción. Cambiar/Eliminar. Puede crear nuevas carpetas y copiar, eliminar y mover objetos así como cambiarles el nombre.
Abrir objeto | Esta acción muestra solo las carpetas no vacías para las que el rol de usuario tiene un nivel de acceso Lectura o Cambiar/Eliminar.
Guardar objeto | Puede guardar objetos únicamente en las carpetas para las que el rol de usuario tiene el nivel de acceso de cambio/eliminación.
El rol de administrador puede ver todas las carpetas en todo momento. Por tanto, el rol de administrador no se puede vincular manualmente ni quitar de una carpeta. Los roles personalizados creados al copiar el rol de administrador heredan las misma visibilidad en todas las carpetas en todo momento, con independencia de si el rol está vinculado manualmente o no a las carpetas. Los siguientes privilegios afectan al contenido que aparece en la página Gestionar visibilidad de carpeta compartida: Gestionar cuadros de mandos Gestionar roles y accesos Administrar informes personalizados La siguiente tabla describe el contenido de la página Gestionar visibilidad de cuadro de mandos, en función de sus privilegios.
Gestionar roles y accesos | Gestionar cuadros de mandos | Administrar informes personalizados | Contenido de la página Gestionar visibilidad de cuadro de mandos
Sí | Sí | No | Muestra la carpeta Cuadros de mandos
Sí | No | Sí | Muestra todas las carpetas, pero no la carpeta Cuadros de mandos principal
Sí | Sí | Sí | Muestra la carpeta Cuadros de mandos y el resto de carpetas del catálogo
El privilegio de datos analíticos Administrar informes personalizados permite que un rol de usuario pueda crear y guardar informes personalizados en cualquier carpeta de informe, independientemente de que el usuario individual tenga acceso de visibilidad a las carpetas. El privilegio de análisis Gestionar cuadros de mandos permite que un rol de usuario pueda crear y guardar cuadros de mandos en cualquier carpeta de Cuadros de mandos, independientemente de que el usuario individual tenga acceso de visibilidad a las carpetas. Para asignar visibilidad a carpetas compartidas Haga clic en la ficha Analytics. Haga clic en Carpetas en el panel Gestionar. La página Lista de carpetas muestras todas las subcarpetas de la carpeta principal Análisis personalizados compartidos. NOTA: todos los usuarios pueden ver la carpeta raíz Análisis personalizados compartidos. Seleccione una carpeta de la siguiente forma: Si la carpeta en la que desea configurar la visibilidad está en una carpeta de nivel superior, haga clic en el nombre de la carpeta. Si la carpeta en la que desea configurar la visibilidad es una subcarpeta, haga clic en el enlace Subcarpetas de la carpeta principal hasta llegar a la carpeta que desee y, a continuación, haga clic en el nombre de la carpeta. Para otorgar visibilidad a roles específicos de la carpeta: En la página Detalles de carpeta, haga clic en Agregar roles. Haga clic en Seleccionar, junto a cada campo Rol para enlazar los roles de usuario. A continuación, haga clic en Guardar. A todos los roles se les asigna el nivel de acceso de lectura. La página Detalles de carpeta muestra todos los roles seleccionados en la ficha Roles asociados. Para cambiar el nivel de acceso de un rol de lectura al de cambiar/eliminar, haga clic en Editar, junto al rol. Aparecerá la página Editar acceso de rol. En el menú desplegable Nivel de acceso, seleccione Lectura o Cambiar/Eliminar. A continuación, haga clic en Guardar. Para quitar un rol al que anteriormente se haya otorgado visibilidad en la carpeta: En la página Detalles de carpeta, despliegue el menú de nivel de registro (icono de triángulo). Haga clic en Quitar. Para editar el nivel de acceso para un rol al que anteriormente se haya otorgado visibilidad en la carpeta: En la página Detalles de carpeta, haga clic en Editar junto al rol que se va a cambiar. En la página Editar acceso de rol, modifique el nivel de acceso. A continuación, haga clic en Guardar. CONSEJO: al definir la visibilidad de una subcarpeta, puede hacer clic en el nombre de la carpeta en el campo Carpeta principal para volver a la página Detalles de carpeta de la carpeta principal. ### Uso compartido de informes privados La visibilidad de la carpeta de informes privados está restringida únicamente al usuario de la sesión de Oracle CRM On Demand. La carpeta Mis análisis contiene informes creados por el usuario y después guardados como privados. Los usuarios con el privilegio Administrar informes personalizados pueden compartir informes privados con otros usuarios si los guardan en Carpeta compartida por toda la compañía. Para compartir un informe privado En Oracle CRM On Demand, haga clic en la ficha Analytics. En la página inicial, localice y abra un análisis. Cuando el análisis se abra, haga clic en Editar. En la esquina superior derecha, haga clic en el icono Guardar como. En el cuadro de diálogo Guardar como, seleccione una carpeta de destino (como Carpeta compartida por toda la compañía) en la carpeta Carpetas compartidas y haga clic en Aceptar. ### Acerca de compartir y ocultar informes predefinidos Todos los usuarios de la compañía comparten los informes predefinidos. El privilegio Acceder a informes de datos analíticos - Ver análisis predefinidos controla si se muestran o no los análisis predefinidos compartidos a los usuarios con roles específicos. Si Acceder a informes de datos analíticos - Ver análisis predefinidos está activado para un rol de usuario, todos los análisis predefinidos compartidos aparecen en la ficha Analytics. Si el privilegio no está habilitado para el rol de usuario, se ocultan todos los análisis predefinidos. Para ocultar determinados informes predefinidos compartidos y mostrar otros, anule la selección del privilegio Acceder a informes de datos analíticos - Ver análisis predefinidos. Se ocultan todos los informes predefinidos compartidos. A continuación, para compartir determinados informes predefinidos, vaya a Analytics, abra el informe que desea compartir y guárdelo en una carpeta compartida en la Carpeta compartida por toda la compañía. Configure la visibilidad de la carpeta compartida si es necesario. NOTA: el privilegio Acceder a informes de datos analíticos - Ver análisis predefinidos determina si tiene acceso a los informes predefinidos. Si no tiene este privilegio activado, independientemente de desde donde acceda a los informes, como la ficha Analytics, la página inicial, el cuadro de mandos, un applet web o una ficha web, no se muestran los informes y puede aparecer un mensaje de error.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.