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### Campos de cuenta financiera La página Editar cuenta financiera permite agregar cuentas financieras o actualizar detalles de cuentas existentes. En la página Editar cuenta financiera se muestra todo el conjunto de campos para una cuenta financiera. CONSEJO: Puede indicar jerarquías de cuentas financieras, como una cuenta financiera de jubilación que es filial de una cuenta financiera de cartera, mediante la selección de Cuenta financiera. Para obtener instrucciones sobre la indicación de jerarquías, consulte Realizar seguimiento de cuentas financieras principales. NOTA: Los administradores de la compañía pueden personalizar Oracle CRM On Demand de varias formas, por ejemplo, cambiando los nombres de tipos de registro, campos y opciones en listas. Por lo tanto, la información mostrada puede ser diferente a la información estándar descrita en la ayuda en línea. En la siguiente tabla se proporciona información adicional sobre algunos campos.
Campo | Descripción
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Perfil de cuenta financiera
Número de la cuenta financiera | Número de la cuenta financiera. Este campo tiene un límite de 50 caracteres.
Tipo de cuenta financiera | Tipo de cuenta financiera como Ahorros, Crédito, Hipoteca, Inversión, Patrimonio, Educación, Seguros.
Cuenta principal | La casilla de verificación se utiliza para indicar que esta cuenta financiera es la cuenta financiera principal.
Sucursal central | Sucursal central de la cuenta financiera en la institución financiera.
Cuenta financiera | Nombre de la cuenta financiera. Este campo tiene un límite de 50 caracteres.
Fecha de apertura | Fecha en la que se abrió la cuenta financiera en la institución financiera.
Unión | Casilla de verificación que se utiliza para especificar que la cuenta financiera tiene una propiedad conjunta. Más de un contacto comparte la propiedad de la cuenta financiera.
Tuvo lugar fuera | La casilla de verificación se utiliza para indicar que la cuenta financiera tiene lugar fuera. Este carácter externo significa que la cuenta financiera no es propiedad de esta institución financiera, sino de otra institución financiera.
Saldo | Campo de moneda que representa el saldo de la cuenta financiera.
Saldo a día | Fecha y hora en las que se actualizó por última vez el saldo.
Detalles de la cuenta financiera
ID de integración | ID de integración de la información externa sobre la cuenta financiera. Este campo tiene un límite de 50 caracteres.
Tuvo lugar fuera de la institución | Nombre de la institución financiera en la que esta cuenta financiera tiene lugar.
Cuenta financiera principal | Cuenta financiera principal de esta cuenta financiera secundaria.
Integración de cuenta financiera
Descripción | Descripción detallada de la cuenta financiera
ID externo | ID de fuente externa de la información externa sobre la cuenta financiera. Este campo tiene un límite de 50 caracteres.
Última actualización externa | Fecha y hora en que los datos de la cuenta financiera se actualizaron por última vez (a partir de la fuente externa).
Fuente externa | Fuente de la información externa sobre el título de cuenta financiera, por ejemplo, un nombre de aplicación, un nombre de base de datos, un nombre de integración, etc.
Información adicional
Propietario | Propietario del registro de cuenta financiera. Según el modo de propiedad de registros que el administrador de la compañía configure para el tipo de registro, puede ver el campo Propietario, el campo Libro o ambos campos en la página Detalle del registro, y uno o ambos campos pueden estar en blanco. Para obtener más información sobre los modos de propiedad de registros, consulte Acerca del acceso a datos, el uso compartido de registros y la propiedad de registros.
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Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.