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#### Conversión de oportunidades potenciales en cuentas, contactos, registros del negocio u oportunidades Si su rol de usuario está configurado correctamente, puede crear registros de cuentas, contactos u oportunidades o copiar la información de oportunidades potenciales en los registros existentes mediante la conversión del registro de oportunidad potencial. En función de los valores de la compañía, el nuevo registro de oportunidad puede incluir información que afecte a los cálculos de ingresos. Para obtener más información sobre el proceso de conversión y su impacto en campos y valores, consulte ¿Qué ocurre durante la conversión? en Oportunidades potenciales. NOTA: generalmente, se convierten oportunidades potenciales en oportunidades previamente calificadas. Consulte Calificación de oportunidades potenciales. En el procedimiento de esta sección se indican los pasos para estas dos situaciones: Situación 1. Han surgido nuevas oportunidades potenciales como resultado de una campaña que ha realizado la compañía. Como parte de cada registro de la oportunidad potencial, hay un nombre de persona y un nombre de compañía. Ahora desea crear un nuevo contacto, una nueva cuenta y, posiblemente, el registro de una nueva oportunidad utilizando la información de la oportunidad potencial. Situación 2. Ha realizado una campaña dirigida a cuentas y contactos existentes. Han surgido algunas oportunidades potenciales que ahora desea convertir en oportunidades. Antes de comenzar. Para aplicar este procedimiento, la configuración del rol de usuario y del perfil de acceso debe realizarse según se describe en Configuración del rol y el perfil de acceso para convertir oportunidades potenciales. En la página Convertir oportunidad potencial sólo aparecen las opciones de conversión disponibles para su rol de usuario, según el diseño de conversión de oportunidades potenciales que se haya seleccionado para el rol. En caso de que no se haya seleccionado ninguno, se aplicará el diseño predeterminado. Para convertir una oportunidad potencial en una cuenta, contacto, registro de negocio u oportunidad Seleccione la oportunidad potencial que desee convertir. Para obtener instrucciones sobre cómo seleccionar oportunidades potenciales, consulte Búsqueda de registros. En la página Detalle de oportunidad potencial, haga clic en Convertir. En la página Convertir oportunidad potencial, realice una de las siguientes acciones: Para crear nuevos registros de cuenta y contacto para esta oportunidad potencial (situación 1), seleccione las opciones Crear automáticamente nueva cuenta y Crear automáticamente nuevo contacto. En la sección Cuenta, el campo Compañía de la oportunidad potencial aparece de forma predeterminada en el campo Nombre de la cuenta. En la sección Contacto, se muestran de forma predeterminada el nombre y los apellidos de la oportunidad potencial. Para crear una oportunidad y enlazarla a una cuenta y un contacto existentes, seleccione las opciones Utilizar cuenta existente y Utilizar contacto existente. Si el registro de la oportunidad potencial tiene asociada una cuenta, ésta se mostrará en el campo Cuenta asociada. Si el registro de la oportunidad potencial tiene asociado un contacto, éste se mostrará en el campo Contacto asociado. Para enlazar la oportunidad potencial a una cuenta o un contacto diferentes, haga clic en el icono Búsqueda que hay junto a los campos Cuenta asociada o Contacto asociado y, a continuación, seleccione otra cuenta o contacto. Compruebe que se muestran los nombres adecuados en los campos Cuenta asociada y Contacto asociado, y que están seleccionados los botones de opción Utilizar una cuenta existente y Utilizar un contacto existente. (Opcional) Para convertir una oportunidad potencial en una oportunidad, seleccione la opción Crear automáticamente nueva oportunidad y rellene los campos. NOTA: El nombre y el apellido del registro de la oportunidad potencial aparecen de forma predeterminada en el campo Oportunidad asociada y puede editar este campo. En la aplicación estándar, los campos Ingresos, Fecha de cierre, Siguiente paso y Descripción también aparecen en la sección Oportunidad de la página Convertir oportunidad potencial. Puede editar estos campos aquí y sus valores se especifican en el registro de la oportunidad. Según el modo en que el administrador configura el diseño de la página Convertir oportunidad potencial, es posible que vea distintos campos. Si desea copiar el equipo de oportunidad potencial en el equipo en la cuenta, contacto u oportunidad, realice las siguientes acciones: Seleccione la casilla de verificación Copiar equipo de oportunidad potencial en la sección adecuada de la página. Por ejemplo, si desea copiar el equipo de oportunidad potencial en la nueva oportunidad, marque la casilla de verificación Copiar equipo de oportunidad potencial en la sección Oportunidad de la página. Seleccione el nivel de acceso de registro que desea otorgar al propietario de la oportunidad potencial en la sección adecuada de la página. Por ejemplo, si había seleccionado la casilla de verificación Copiar equipo de oportunidad potencial en la sección Oportunidad de la página, seleccione el nivel de acceso de registro que desea otorgar al propietario de la oportunidad potencial para la nueva oportunidad de acceso de registro del propietario de la oportunidad potencial, en el campo Equipo de oportunidad. NOTA: El administrador puede activar la herencia de equipo para los tipos de registro Contacto y Oportunidad activando la casilla de verificación Activar herencia de equipo principal para Contacto y Activar herencia de equipo principal para Oportunidad en la página de perfil de compañía. Si está activada la herencia de equipo para el tipo de registro Contacto u Oportunidad, el equipo de contacto u oportunidad hereda automáticamente los miembros del equipo de la cuenta enlazada a la oportunidad potencial durante la conversión de oportunidades potenciales, incluso si la casilla de verificación Copiar equipo de oportunidad potencial no está activada en la sección de Contacto y Oportunidad de la página Convertir oportunidad potencial. Para asociar registros asociados de la oportunidad potencial de un tipo de registro de objeto personalizado determinado a la cuenta, contacto u oportunidad, active la casilla de verificación para asociar ese tipo de registro de objeto personalizado en la sección adecuada de la página. NOTA: El administrador determina qué tipos de registro de objeto personalizado se pueden asociar a los registros, haciendo que las opciones relevantes estén disponibles al configurar el diseño de la página Convertir oportunidad potencial. (Opcional) Para convertir la oportunidad potencial en un registro de negocio, seleccione la opción Crear automáticamente registro de negocio y rellene los campos. NOTA: Los valores de los campos Interés del producto y Cuenta de socio principal del registro de oportunidad potencial aparecen de forma predeterminada en los campos Nombre de registro del negocio y Cuenta de socio principal respectivamente, y puede editar estos campos. En la aplicación estándar, los campos Ingresos, Fecha de cierre, Siguiente paso y Descripción también aparecen en la sección Registro del negocio de la página Convertir oportunidad potencial. Puede editar estos campos aquí y sus valores se especifican en el registro del negocio. Según el modo en que el administrador configura el diseño de la página Convertir oportunidad potencial, es posible que vea distintos campos. Para convertir la oportunidad potencial, haga clic en Guardar. Una vez finalizada la conversión: Aparece de nuevo la página Detalle de oportunidad potencial con estos valores, la mayoría basados en las selecciones realizadas en la página Convertir oportunidad potencial: El valor del campo Estado de la oportunidad potencial es Convertida. Los valores de los campos Cuenta asociada y Contacto asociado son los mismos que los mostrados en la página Convertir oportunidad potencial. Si ha convertido la oportunidad potencial en una oportunidad, el valor del campo Oportunidad asociada es el mismo que el nombre de la nueva oportunidad mostrado en la página Convertir oportunidad potencial. Si ha convertido la oportunidad potencial en una oportunidad, el nuevo registro de oportunidad creado durante el proceso de conversión dispondrá de la oportunidad potencial convertida enlazada al registro de oportunidad potencial. Si ha convertido la oportunidad potencial en un registro de negocio, en el campo Registro de oportunidad potencial asociada aparecerá el nombre del nuevo registro de negocio que haya especificado en la página Conversión de oportunidad potencial. Si ha convertido la oportunidad potencial en un registro de negocio, el nuevo registro de negocio que haya creado a partir del proceso de conversión también estará asociado a la oportunidad potencial convertida. Si ha convertido la oportunidad potencial en una oportunidad (paso 4) o en un registro de negocio (paso 7), el nuevo registro de oportunidad potencial o de negocio hereda algunos de los valores de campo de la oportunidad potencial. Todavía podrá ver el registro de oportunidad potencial, pero los procesos de negocio habrán cambiado y estarán ahora en la oportunidad o el registro de negocio correspondientes. NOTA: puede convertir la misma oportunidad potencial en una cuenta o un contacto varias veces, pero sólo podrá convertir una oportunidad potencial en un registro de negocio u oportunidad una vez. Si ha convertido una oportunidad potencial en un registro de negocio o en una oportunidad, no podrá convertirla después en ningún otro registro ni oportunidad distintos. Sin embargo, una oportunidad potencial que se haya convertido en un registro de negocio, se podrá volver a convertir en una cuenta o contacto diferente.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.