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#### Enlace de cuentas de cartera Esta función es específica de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. Puede vincular cuentas de cartera a una cuenta con una relación de muchas a una. En otras palabras, puede vincular muchas cuentas de cartera a una cuenta, pero cada cuenta de cartera sólo puede estar vinculada a una única cuenta. Antes de comenzar. De manera predeterminada, no aparece la información relacionada con la cartera en la página Detalles de la cuenta. Para poder ver esta información, el administrador de la compañía debe conceder acceso a la información relacionada con la cartera al rol del usuario. A continuación, usted o el administrador de la compañía deben agregar la información relacionada con la cartera al diseño de la página Detalles de la cuenta. Si desea más información sobre cómo personalizar los diseños de las páginas de detalles, consulte Cambiar el diseño de las páginas de detalles. Para enlazar una cuenta secundaria de cartera Seleccione la cuenta principal. Para obtener más información sobre cómo seleccionar cuentas, consulte Búsqueda de registros. En la página Detalles de la cuenta, desplácese a la información relacionada con la cartera y haga clic en Nueva. Rellene los campos en la página Editar cuenta de cartera que se abre. Para obtener más información sobre las cuentas de cartera, consulte Campos de cuentas de cartera. Guarde el registro.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.