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3. #### Seguimiento de activos Si desea realizar el seguimiento de un producto vendido a un cliente o a una compañía, enlace el registro del producto a la cuenta como un activo. También puede enlazar un producto a una oportunidad como un activo. En este tema se describe cómo crear un activo enlazando un producto a una cuenta desde la página Detalles de la cuenta, o bien enlazando un producto a una oportunidad desde la página Detalles de la oportunidad. NOTA: También puede crear activos desde la página inicial de activos y desde las páginas Lista de activos y Detalles. Si crea un activo, tanto desde la página inicial de activos como desde las páginas Lista de activos o Detalles, y desea asociar dicho activo a una cuenta, debe seleccionar la cuenta en el campo Cuenta del registro del activo. De manera similar, si crea un activo, tanto desde la página inicial de activos como desde las páginas Lista de activos o Detalles, y desea asociar dicho activo a una oportunidad, debe seleccionar la oportunidad en el campo Oportunidad del registro del activo. Los campos Cuenta y Oportunidad no aparecen en la página de edición de activos de forma predeterminada. El administrador debe agregar estos campos al diseño de la página para el tipo de registro Activo para su rol. Para enlazar un registro de producto a una cuenta u oportunidad como un activo Seleccione la cuenta u oportunidad. Para obtener instrucciones sobre cómo seleccionar registros, consulte Búsqueda de registros. En la página Detalles de la cuenta o Detalles de la oportunidad, desplácese hasta la sección Activos y realice una de las siguientes acciones: Para crear un activo, haga clic en Nuevo. De manera predeterminada, el creador del activo es el propietario de éste. Para actualizar información sobre el activo, haga clic en el enlace Editar que hay junto al activo existente. En la página Editar activo, especifique la información necesaria. NOTA: Si utiliza una versión específica del sector de Oracle CRM On Demand, puede que los activos aparezcan en la lista bajo distintos encabezados. Por ejemplo, en Oracle CRM On Demand Automotive Edition, los activos aparecen como vehículos. La tabla siguiente describe algunos de los campos para realizar un seguimiento de la información de activos. Si está utilizando una versión específica del sector de Oracle CRM On Demand, puede encontrar campos adicionales.
   Campo | Descripción
   --- | ---
   Información clave sobre el activo
   Nombre del producto | Producto proporcionado al cliente. Cuando se enlaza el registro del producto, los siguientes campos se copian de la definición del producto: categoría del producto, número de pieza, tipo y estado.
   Nº de serie | Número de serie del activo. Si introduce el número de serie del activo, podrá acceder al registro del activo mediante el número de serie desde las listas de activos y otras páginas en las que aparezca el número de serie del activo. Si no introduce el número de serie del activo, no podrá acceder al registro del activo desde una lista de activos, a menos que el campo Título aparezca en la lista. NOTA: Si se introduce un número de serie al registrar un activo, se utilizará como título del activo. De lo contrario, se utilizará el nombre del producto. Puede acceder al registro del activo desde el título del activo en la sección Activos modificados recientemente de la página inicial de activos, así como en otras páginas en las que aparezca el título del activo.
   Precio de compra | Precio pagado por el producto
   Cantidad | Cantidad de unidades que ha adquirido el cliente.
   Fecha de envío | El valor predeterminado es la fecha de hoy.
   Categoría de producto | Sólo lectura. Copiado de la definición del producto.
   Nº de pieza | Sólo lectura. Copiado de la definición del producto.
   Tipo | Sólo lectura. Copiado de la definición del producto.
   Estado operativo | Los valores predeterminados son Inactivo, Activo, En espera, En funcionamiento, Uso limitado, En mantenimiento, Parado, Parada crítica.
   Garantía | Duración de la garantía.
   Contrato | Tipo de contrato, como Bronce, Plata, Oro o Platino.
   Moneda | Moneda correspondiente al Precio de compra. Si el administrador ha configurado la función de conversión, puede seleccionar otra moneda para convertir el precio a ella.
   Fecha de notificación | La fecha que aparece en el registro de tarea. Si se introduce un fecha de notificación en el registro de activo, se crea una tarea al guardar este registro. La tarea aparece como “El nombre de activo requiere seguimiento” en Mi página inicial y en la página inicial de la cuenta o la oportunidad, en función de si ha creado el activo para una cuenta o una oportunidad. La tarea también puede aparecer en la lista de tareas en la ficha Agenda, en función de la lista que se muestre ahí. CONSEJO: establezca una fecha que le permita realizar el seguimiento de las tareas relativas a este activo, como, por ejemplo, una notificación de caducidad de un contrato o una garantía. NOTA: La función de creación automática de una tarea sólo se activa cuando introduce una fecha de notificación en un registro de activos enlazado a una cuenta u oportunidad.
   Tipo de activo | Tipo de activo. NOTA: en la aplicación estándar, los activos se incluyen en las listas de cuentas de cartera de Oracle CRM On Demand. Sin embargo, si el administrador selecciona la casilla de verificación Excluir registros de vehículos/activos de cuentas de cartera en el perfil de la compañía, solo los activos que tengan el valor Cartera en el campo Tipo de activo se incluyen en las listas de cuentas de cartera.
   Información adicional
   Descripción | Información adicional sobre el activo. Límite de 250 caracteres.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.