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#### Acerca de las asociaciones inteligentes y la funcionalidad de resolución automática Las asociaciones inteligentes en Oracle CRM On Demand son búsquedas automáticas que facilitan a los usuarios la asociación de registros de diferente tipo (por ejemplo, cuentas, contactos, oportunidades, actividades, etc.) entre sí. La funcionalidad de las asociaciones inteligentes la controla la casilla de verificación Resolución automática activada en los diseños de búsqueda. Para obtener más información, consulte Gestión de diseños de búsqueda. Cuando las asociaciones inteligentes están activadas, puede escribir todo el nombre del registro (o una parte) que desea asociar al registro principal en el campo apropiado y, a continuación, deje que Oracle CRM On Demand resuelva automáticamente la asociación. Al intentar guardar los cambios, Oracle CRM On Demand busca una coincidencia para el nombre introducido. Si Oracle CRM On Demand encuentra una única coincidencia, se utiliza el registro coincidente y se guardan los cambios. Si Oracle CRM On Demand no encuentra ninguna coincidencia o encuentra varias posibles, se muestra la ventana de búsqueda en donde puede realizar búsquedas adicionales y, a continuación, seleccionar el registro adecuado. Por ejemplo, si desea asociar una cuenta a una tarea, puede escribir el nombre de una cuenta en el campo Nombre de cuenta de la página Detalles de la tarea. Al guardar los cambios, Oracle CRM On Demand busca las cuentas coincidentes. Si Oracle CRM On Demand encuentra una única cuenta coincidente, se utiliza dicha cuenta. Si Oracle CRM On Demand no encuentra ninguna cuenta coincidente o encuentra varias cuentas potencialmente coincidentes, se abre una ventana Búsqueda. En la ventana Búsqueda, puede realizar búsquedas adicionales y seleccionar la cuenta adecuada. Para obtener más información sobre el uso de ventanas de búsqueda, consulte Búsqueda de registros en ventanas de búsqueda. Si no están activadas las asociaciones inteligentes o no conoce el nombre del registro que desea asociar al registro con el que está trabajando, debe hacer clic en el icono de búsqueda junto a un campo para abrir la ventana de búsqueda. En la ventana de búsqueda, puede buscar el registro que desea asociar al registro con el que está trabajando. NOTA: las asociaciones inteligentes son aplicables donde hay disponibles ventanas de búsqueda de asociación única. Donde hay ventanas Búsqueda de asociación múltiple, las asociaciones inteligentes no son aplicables.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.