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2. #### Ejemplo de uso de procesos para bloquear registros En este tema se proporciona un ejemplo de creación de un proceso para admitir el escenario descrito en Escenario para bloquear registros de actividad. Puede utilizar esta característica de varias formas, dependiendo del modelo de negocio. Cree un proceso que limite las acciones que los usuarios pueden realizar, de la siguiente forma: Cuando el estado del registro es Completado, los usuarios no pueden eliminar el registro. Cuando el estado del registro es Enviado, sucede lo siguiente: Los usuarios no pueden actualizar ni eliminar el registro ni enlazar otros registros al registro de actividad de visitas. Todos los campos del registro de actividad de visitas son de sólo lectura. El proceso se aplica a las visitas a cuentas y a las visitas a profesionales, pero no a las visitas generales. Para configurar un proceso para bloquear los registros de actividades de visitas En Oracle CRM On Demand, cree un proceso de la siguiente forma: En el campo Nombre de proceso, introduzca un nombre único para el proceso. En el campo Nombre de objeto, seleccione Actividad. Al seleccionar Actividad en el campo Nombre de objeto, el valor de Campo principal se define automáticamente como Tipo de visita. El valor de Campo de transición se define automáticamente como Estado. Para obtener más información sobre la creación de procesos, consulte Crear procesos. Agregue los estados de transición que se muestran en la siguiente tabla al proceso que ha creado en el paso 1 de este procedimiento. Para obtener más información sobre la adición de estados de transición a procesos, consulte Adición de estados de transición a procesos.
   Región | Casilla de verificación Desactivar actualización | Casilla de verificación Desactivar eliminación/supresión
   --- | --- | ---
   No iniciada | Con selección anulada | Con selección anulada
   En progreso | Con selección anulada | Con selección anulada
   Finalizada | Con selección anulada | Seleccionado
   Comprometido | Seleccionado | Seleccionado
5. Restringe el proceso para que se aplique a las visitas de cuentas y a las visitas a profesionales, pero no a las visitas generales, al agregar los valores principales Visitas a la cuenta y Visitas profesionales al proceso. Para obtener más información sobre el registro de procesos, consulte Restringir procesos. En el estado de transición Enviado, configure los valores del campo y seleccione la casilla de verificación Sólo lectura para todos los campos. Para obtener más información sobre la configuración de los valores del campo para los estados de transición, consulte Configuración de los valores de los campos para los estados de transición. En los estados de transición Completado y Enviado, active los controles de acceso adecuados para los tipos de registro relacionados. La configuración de las casillas de verificación se muestra en la siguiente tabla. Para obtener más información sobre la activación de los controles de acceso para tipos de registros relacionados, consulte Activación de los controles de acceso para tipos de registros relacionados.
   Estado de transición | Tipo de registro relacionado | Desactivar creación/adición | Desactivar actualización | Desactivar eliminación/supresión
   --- | --- | --- | --- | ---
   Finalizada | Respuestas al mensaje | Con selección anulada | Con selección anulada | Seleccionado
   Productos detallados | Con selección anulada | Con selección anulada | Seleccionado
   Ítem promocional distribuido | Con selección anulada | Con selección anulada | Seleccionado
   Muestras distribuidas | Con selección anulada | Con selección anulada | Seleccionado
   Solicitudes de muestras | Con selección anulada | Con selección anulada | Seleccionado
   Transacciones de muestra | Con selección anulada | Con selección anulada | Seleccionado
   Firmas | Con selección anulada | Con selección anulada | Seleccionado
   Soluciones | Con selección anulada | Con selección anulada | Seleccionado
   Enviado | Archivos adjuntos | Seleccionado | Seleccionado | Seleccionado
   Libros | Seleccionado | Seleccionado | Seleccionado
   Contactos (M:M) | Seleccionado | Seleccionado | Seleccionado
   Objetos personalizados del 01 al 03 | Seleccionado | Seleccionado | Seleccionado
   Respuestas al mensaje | Seleccionado | Seleccionado | Seleccionado
   Productos detallados | Seleccionado | Seleccionado | Seleccionado
   Muestras distribuidas | Seleccionado | Seleccionado | Seleccionado
   Solicitudes de muestras | Seleccionado | Seleccionado | Seleccionado
   Transacciones de muestra | Seleccionado | Seleccionado | Seleccionado
   Firmas | Seleccionado | Seleccionado | Seleccionado
   Soluciones (M:M) | Seleccionado | Seleccionado | Seleccionado
NOTA: los registros de solicitudes de muestra tienen enlazados registros de ítems de solicitudes de muestra que también se deben bloquear cuando se bloquea el registro principal. Para bloquear los registros de ítems de solicitudes de muestra, debe configurar un proceso diferente que esté basado en el tipo de registro Solicitud de muestra. Igualmente, los registros de transacciones de muestra tienen enlazados registros de ítems de transacciones. Para bloquear los registros de ítems de transacciones, debe configurar un proceso diferente que esté basado en el tipo de registro Transacción de muestra. El proceso que se configura para un tipo de registro bloquea los registros principales de ese tipo de registro y sus registros secundarios, pero el proceso no bloquea ningún registro que esté enlazado a los registros secundarios.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.