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### Trabajar con la página inicial de oportunidades potenciales La página inicial de oportunidades potenciales es el punto de partida para gestionar las oportunidades potenciales. NOTA: el administrador de la compañía puede personalizar el diseño de la página inicial de oportunidades potenciales. Además, si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas iniciales, puede agregar secciones a la página, así como quitarlas. ### Creación de una oportunidad potencial Puede crear una oportunidad potencial haciendo clic en el botón Nuevo en la sección Mis oportunidades potenciales visualizadas recientemente. Para obtener más información, consulte Crear registros y Campos de oportunidades potenciales. ### Trabajar con listas de oportunidades potenciales En la sección Listas de oportunidades potenciales aparece una serie de listas filtradas. Oracle CRM On Demand incluye un conjunto de listas estándar. Todas las listas estándar son públicas. El usuario y los gerentes pueden crear otras listas basadas en otros criterios. En la tabla siguiente se describen las listas estándar para las oportunidades potenciales.
Lista de oportunidades potenciales | Filtro
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Todas las oportunidades potenciales | Ninguna
Todas las oportunidades potenciales convertidas | Muestra las oportunidades potenciales en las que el campo Estado está establecido en Convertida
Todas las oportunidades potenciales en calificación | Muestra las oportunidades potenciales en las que el campo Estado está establecido en Cualificando
Todas las oportunidades potenciales calificadas | Muestra las oportunidades potenciales en las que el campo Estado está establecido en Calificada
Oportunidades potenciales creadas recientemente | Muestra todas las oportunidades potenciales, ordenadas por la fecha de creación
Oportunidades potenciales modificadas recientemente | Muestra todas las oportunidades potenciales, ordenadas por la fecha de modificación
Todas las oportunidades potenciales rechazadas | Muestra las oportunidades potenciales en las que el campo Estado está establecido en Rechazada
Mis oportunidades potenciales | Muestra las oportunidades potenciales, ordenadas por fecha de creación, que cumplen con las siguientes condiciones: El campo Vendedor contiene su nombre de usuario y el campo Estado está establecido en Cualificando. El campo Propietario de la oportunidad potencial contiene su nombre de usuario, el campo Vendedor está vacío y el campo Estado está establecido en Cualificando.
Mis nuevas oportunidades potenciales | Muestra las oportunidades potenciales, ordenadas por fecha de creación, que cumplen con las siguientes condiciones: El campo Vendedor contiene su nombre de usuario y el campo Estado está establecido en Calificado. El campo Propietario de la oportunidad potencial contiene su nombre de usuario, el campo Vendedor contiene un nombre que no es el suyo y el campo Estado está establecido en Cualificando.
Mis oportunidades potenciales asignadas recientemente | Muestra las oportunidades potenciales que le ha asignado el administrador de asignaciones. La lista se ordena por la fecha de finalización de la última asignación, con la oportunidad potencial que le ha asignado más recientemente el administrador de asignaciones en la parte superior de la lista. También puede ver esta lista en la sección Mis oportunidades potenciales asignadas recientemente de la página inicial Oportunidades potenciales, si esa sección está disponible en el diseño de la página inicial Oportunidades potenciales para su rol. NOTA: Cuando el administrador de asignaciones le asigna una oportunidad potencial, se le envía automáticamente un correo electrónico. Al hacer clic en la URL en el correo electrónico y, a continuación, iniciar sesión en Oracle CRM On Demand, se le redireccionará automáticamente a la lista Mis oportunidades potenciales asignadas recientemente.
Mis oportunidades potenciales creadas recientemente | Muestra todas las oportunidades potenciales de su propiedad. La lista aparece ordenada por fecha de creación, con la última oportunidad potencial creada encabezando la lista.
Para ver una lista, haga clic en su nombre. Para crear una lista nueva, haga clic en Nuevo. Para obtener más información sobre la creación de listas, consulte Creación y restricción de listas. Para revisar todas las listas disponibles, cree una lista nueva o vea, edite o elimine una lista existente haciendo clic en Gestión de listas. La página Gestión de listas incluye también las listas estándar proporcionadas con Oracle CRM On Demand. Estas listas son de sólo lectura. Por lo tanto, no puede editarlos ni eliminarlos. ### Visualización de las oportunidades potenciales vistas recientemente En la sección Mis oportunidades potenciales visualizadas recientemente aparecen las oportunidades potenciales que ha visto recientemente. ### Trabajar con tareas de oportunidades potenciales En la sección Mis tareas relacionadas con oportunidades potenciales abiertas aparecen las tareas que se le han asignado ordenadas por vencimiento y, después, por prioridad. Los encargados de establecer el vencimiento y la prioridad son usted o el gerente. La prioridad de la tarea, como 1 - Alto, 2 - Medio o 3 - Bajo, se indica mediante flechas: una flecha hacia arriba para la prioridad alta, ninguna flecha para la media y una flecha hacia abajo para la baja. NOTA: Si el administrador de la compañía cambia los valores de visualización predeterminados para el campo Prioridad (por ejemplo, del valor predeterminado de 1-Alto al valor de Más alto), Oracle CRM On Demand no muestra flechas en el campo Prioridad para las listas de tareas, a menos que el administrador de la compañía utilice los siguientes patrones: 1-etiqueta, 2-etiqueta o 3-etiqueta, donde etiqueta es el nombre que el administrador de la compañía proporciona a la prioridad de la tarea. En este caso, Oracle CRM On Demand muestra una flecha hacia arriba para 1-etiqueta, ninguna flecha para 2-etiqueta, una flecha hacia abajo para 3-etiqueta y ninguna flecha para cualquier otro valor de visualización. Por ejemplo, Oracle CRM On Demand muestra una flecha hacia arriba para el valor de 1-Más alto, pero no muestra ninguna flecha para el valor de Más alto. Oracle CRM On Demand no muestra ninguna flecha para los valores personalizados que el administrador de la compañía agrega a la lista de opciones del campo Prioridad. Para obtener más información sobre el cambio de los valores predeterminados para las listas de opciones, como el campo Prioridad, consulte Cambio de los valores de las listas de opciones. Para revisar una tarea, haga clic en el enlace Asunto. Para revisar la oportunidad potencial con la que está asociada la tarea, haga clic en el nombre de la oportunidad potencial. Si desea ampliar la lista de tareas, haga clic en Mostrar la lista completa. ### Visualización de oportunidades potenciales calificadas En la sección Oportunidades potenciales calificadas aparece una lista con todas las oportunidades potenciales calificadas. El campo Nombre completo es un enlace que abre el registro de la oportunidad potencial. Haga clic en el campo Nombre completo para abrir el registro de la oportunidad potencial. Para ampliar la lista, haga clic en Mostrar la lista completa. ### Uso de informes para analizar el seguimiento de las oportunidades potenciales Es posible que aparezcan una o varias secciones de informe en su página inicial de oportunidades potenciales. El administrador de la compañía puede especificar qué secciones de informe desea que aparezcan en la página. En la edición estándar de Oracle CRM On Demand, aparece la sección Análisis de seguimiento de oportunidades potenciales, que muestra el progreso realizado con respecto a las oportunidades potenciales calificadas en los últimos 90 días. Para obtener más información acerca de cómo utilizar la sección Análisis de seguimiento de oportunidades potenciales, consulte Análisis del seguimiento de las oportunidades potenciales. ### Adición de secciones a la página inicial de oportunidades potenciales Si su rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas iniciales, puede agregar secciones adicionales a la página inicial de oportunidades potenciales, en función de las secciones que el administrador de la compañía haya habilitado para que aparezcan en la página inicial de oportunidades potenciales. Para agregar secciones a la página inicial de oportunidades potenciales En la página inicial de oportunidades potenciales, haga clic en Editar diseño. En la página de diseño de la página inicial de oportunidades potenciales, haga clic en las flechas para agregar o quitar secciones y para organizar las secciones en la página. A continuación, haga clic en Guardar.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.