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##### Campos de cartera: preparación de la importación NOTA: Puede que esta función no esté disponible en su versión ya que no forma parte de la aplicación estándar. La siguiente tabla contiene información específica relativa a la configuración del archivo CSV antes de importar cuentas de cartera a Oracle CRM On Demand. Esta información complementa las directrices que se dan en el tema Directrices de tipo de campo para importar datos. Antes de realizar una importación, deberá revisar la siguiente información acerca de la importación. NOTA: la columna Campo predeterminado de esta tabla sólo contiene el nombre inicial (predeterminado) de cada campo. No contiene ningún nombre que haya modificado para la compañía en Oracle CRM On Demand. Por tanto, si no ve un campo específico al intentar realizar una importación, consulte al administrador para determinar el nuevo nombre del campo.
Nombre de campo de cuenta de cartera predeterminado | Tipo de datos | Longitud máxima | Comentarios
--- | --- | --- | ---
Moneda de la cuenta | Lista de opciones | 15 | No puede editar esta lista de opciones. Por lo tanto, los valores que importe deben coincidir completamente con los valores válidos.
Número de cuenta | Texto | 100 | Ninguna
Tipo de cuenta | Lista de opciones | 30 | Valores válidos predeterminados: Contrato de anualidad, Póliza colectiva, 401K, CHEQUE, IRA, Seguro de vida, Fondo de inversión, Ahorros y Otros.
Tipo anual efectivo | Número | 15 | Ninguna
Fecha de cancelación o venta | Fecha | 7 | Ninguna
Límite de crédito | Moneda | 20 | Ninguna
División | Texto | 50 | Ninguna
Fecha efectiva | Fecha | 7 | Ninguna
Fecha de vencimiento | Fecha | 7 | Ninguna
ID exclusivo externo | Texto | 30 | Ninguna
Valor nominal | Moneda | 20 | Ninguna
Institución | Texto | 100 | Ninguna
Ubicación de la institución | Texto | 50 | Ninguna
Importe del préstamo | Moneda | 20 | Ninguna
Vencimiento | Fecha | 7 | Ninguna
Grupo de valores de listas de opciones | Texto | 50 | Ninguna
Prima | Moneda | 20 | Ninguna
ID de propietario principal | Texto | 50 | Ninguna
Producto | Texto | 50 | Ninguna
Fecha de compra | Fecha | 7 | Ninguna
Ingresos | Moneda | 20 | Ninguna
Clase de riesgo | Texto | 50 | Ninguna
Estado | Lista de opciones | 30 | Valores válidos predeterminados: Activo, Pendiente, Oferta económica, Terminado y Cerrado.
Plazo | Número | 20 | Ninguna
Unidad del plazo | Lista de opciones | 20 | Valores válidos predeterminados: Día, Semana, Mes y Año.
Valor total de activos | Moneda | 20 | Ninguna
Fecha de valoración | Fecha | 7 | Ninguna
ID externo de institución | Texto | 30 | La institución se vincula a una cuenta.
ID externo de producto | Texto | 30 | Ninguna
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Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.