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#### Acerca de la propagación de acceso mediante la herencia de equipo Herencia de equipo es la adición automática de los miembros de un equipo de cuentas a los equipos de los registros vinculados a la cuenta. La herencia de equipo es una opción disponible para contactos y oportunidades relacionados con una cuenta principal. La herencia de equipo no se puede utilizar en ningún otro tipo de relación de equipo. NOTA: Cuando un usuario se convierte en miembro de un equipo, el libro de este usuario se agrega al conjunto de libros de usuarios que conforma el equipo. Oracle CRM On Demand no distingue entre usuarios que se agregan a un equipo mediante la función de herencia de equipo y los usuarios que se agregan a un equipo manualmente. Es decir, los libros de usuario que se agregan a un equipo mediante la función de herencia de equipo se tratan del mismo modo que los libros de usuario que se agregan manualmente al equipo. ### Acerca de la herencia de equipo para el tipo de registro de Contacto. Para el tipo de registro de Contacto, la herencia de equipo se controla mediante la casilla de verificación Activar herencia de equipo principal para Contacto en la página Perfil de la compañía. Si se selecciona esta casilla de verificación, los equipos de los contactos que están vinculados a una cuenta principal heredan los miembros del equipo de la cuenta principal de esta forma: Cuando un contacto está relacionado con una cuenta principal: Cada miembro del equipo de cuenta (incluido el propietario de la cuenta) se convierte en miembro del equipo de contacto, siempre que se especifique un perfil de acceso en el campo Acceso del contacto del registro de usuario del equipo de cuenta. De manera predeterminada, al propietario de la cuenta se le concede al perfil de acceso Completo por ser miembro del equipo de contacto, aunque el perfil de acceso Completo esté desactivado. Al agregar un nuevo miembro a un equipo de cuenta, la afiliación del usuario con respecto a los equipos para los contactos relacionados con la cuenta se determina de la siguiente manera: Si se especifica un perfil de acceso en el campo Acceso del contacto en el registro de usuario del equipo de la cuenta, el nuevo miembro del equipo de la cuenta se convierte también en miembro del equipo de contacto de cada contacto relacionado con la cuenta. Asimismo, el perfil de acceso del usuario en el equipo de contacto de cada contacto relacionado se actualiza de forma que coincida con el perfil de acceso del usuario en el equipo de la cuenta. Si no se especifica un perfil de acceso en el campo Acceso del contacto del registro de usuario del equipo de la cuenta, el nuevo miembro del equipo de la cuenta no se agregará al equipo de contacto de ninguno de los contactos relacionados con la cuenta. Si el usuario ya es miembro del equipo de contacto de un contacto relacionado con la cuenta, se elimina al usuario del equipo de contacto de dicho contacto. Cuando se cambia el propietario de una cuenta: El nuevo propietario se convierte en miembro de los equipos de contacto en todos los registros de contacto relacionados. El propietario de la cuenta anterior permanece en los equipos de contacto a los que ya se agregó al anterior propietario de la cuenta. Cuando se quita un usuario de un equipo de cuenta, el usuario sigue siendo miembro de los equipos de contacto a los que se agregó el usuario mediante la herencia de equipo. ### Acerca de la herencia de equipo para el tipo de registro de Oportunidad. Para el tipo de registro de Oportunidad, la herencia de equipo se controla mediante la casilla de verificación Activar herencia de equipo principal para Oportunidad en la página Perfil de la compañía. Si se selecciona esta casilla de verificación, los equipos de las oportunidades que están vinculadas a una cuenta principal heredan los miembros del equipo de la cuenta principal de esta forma: Cuando una oportunidad está relacionada con una cuenta principal: Cada miembro del equipo de cuenta (incluido el propietario de la cuenta) se convierte en miembro del equipo de la oportunidad, siempre que se especifique un perfil de acceso en el campo Acceso a las oportunidades del registro de usuario del equipo de la cuenta. Al propietario de la cuenta se le concede al perfil de acceso Completo por ser miembro del equipo de la oportunidad, aunque el perfil de acceso Completo esté desactivado. Al agregar un nuevo miembro a un equipo de cuenta, la afiliación del usuario con respecto a los equipos para las oportunidades relacionadas con la cuenta se determina de la siguiente manera: Si se especifica un perfil de acceso en el campo Acceso de la oportunidad en el registro de usuario del equipo de la cuenta, el nuevo miembro del equipo de la cuenta se convierte también en miembro del equipo de oportunidad de cada oportunidad relacionada con la cuenta. Asimismo, el perfil de acceso del usuario en el equipo de oportunidad de cada oportunidad relacionada se actualiza de forma que coincida con el perfil de acceso del usuario en el equipo de la cuenta. Si no se especifica un perfil de acceso en el campo Acceso de la oportunidad del registro de usuario del equipo de la cuenta, el nuevo miembro del equipo de la cuenta no se agregará al equipo de oportunidad de ninguna de las oportunidades relacionadas con la cuenta. Si el usuario ya es miembro del equipo de oportunidad de una oportunidad relacionada con la cuenta, se elimina al usuario del equipo de oportunidad de dicha oportunidad. Cuando se cambia el propietario de una cuenta: El nuevo propietario se convierte en miembro de los equipos de oportunidad en todos los registros de oportunidad relacionados. El propietario de la cuenta anterior permanece en los equipos de oportunidad a los que ya se agregó al anterior propietario de la cuenta. Cuando se quita un usuario de un equipo de cuenta, el usuario sigue siendo miembro de los equipos de oportunidad a los que se agregó el usuario mediante herencia de equipo. ### ¿Qué pasa si la herencia de equipo está desactivada? La herencia de equipo podría conceder demasiado acceso a los miembros del equipo de la cuenta que se conviertan en miembros de los equipos en los registros de contacto y oportunidad relacionados. En este caso, puede desactivar la herencia de equipo para el tipo de registro de Contacto, o para el tipo de registro de Oportunidad, o ambos, anulando la selección de las casillas de verificación relevantes en la página Perfil de la compañía. Si la herencia de equipo está deshabilitada para el tipo de registro de Contacto, la afiliación a los equipos de cuenta y contacto se comportará del siguiente modo: El campo Acceso al contacto de los registros de usuario de los equipos de la cuenta no se mostrarán. Los usuarios agregados como miembros nuevos de un equipo de cuentas no se agregarán a los equipos de contacto de los contactos vinculados a la cuenta. Si la herencia de equipo se activó anteriormente para el tipo de registro Contacto y la desactiva, los usuarios que se convirtieron en miembros de los equipos mediante la función de herencia de equipo siguen siendo miembros de esos equipos. Si la herencia de equipo está deshabilitada para el tipo de registro de Oportunidad, la afiliación a los equipos de cuenta y oportunidad se comportará del siguiente modo: El campo Acceso a la Oportunidad de los registros de usuario de los equipos de la cuenta no se mostrarán. Los usuarios agregados como miembros nuevos de un equipo de cuenta no se agregarán a los equipos de oportunidad de las oportunidades vinculadas a la cuenta. Si la herencia de equipo se activó anteriormente para el tipo de registro Oportunidad y la desactiva, los usuarios que se convirtieron en miembros de los equipos mediante la función de herencia de equipo siguen siendo miembros de esos equipos. #### Temas relacionados Consulte los siguientes temas para obtener información relacionada: Gestión de perfiles de acceso Proceso de configuración de perfiles de acceso Cómo se determinan los derechos de acceso

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.