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## Mi página inicial Desde Mi página inicial, puede revisar la información de su día de trabajo. Puede: Comprobar las citas programadas en la sección Agenda del día. NOTA: Si la configuración del campo Notificación de actividad en el nivel de usuario o de empresa le permite recibir recordatorios emergentes, la ventana emergente de recordatorios de actividad mostrará los recordatorios caducados de sus propias actividades o de aquellas en las que está incluido en la lista de usuarios al iniciar sesión en Oracle CRM On Demand. Si aparecen ventanas de alerta al iniciar sesión, ciérrelas para poder acceder a la ventana emergente de recordatorios de actividad. Para obtener más información sobre la ventana emergente de recordatorios de actividad, consulte Acerca de los recordatorios de actividad. Revisar alertas sensibles al tiempo que le informan de fechas/horas límite, como la entrega de pronósticos, en la sección Alertas. El administrador de la compañía configura las alertas. Puede que el administrador también configure algunas alertas para que aparezcan en una barra de texto de desplazamiento en la parte inferior de cada página en Oracle CRM On Demand, en ventanas emergentes independientes al iniciar sesión en Oracle CRM On Demand o en ambas ubicaciones. Para obtener más información sobre la barra de texto de desplazamiento y las ventanas de alerta emergentes, consulte Revisión de alertas. Recorrer la lista de tareas abiertas, ordenadas por fecha de vencimiento y prioridad (flecha hacia arriba para 1 - Alto, ninguna flecha para 2 - Medio y flecha hacia abajo para 3 - Bajo), en la sección Tareas abiertas. NOTA: Si el administrador de la compañía cambia los valores de visualización predeterminados para el campo Prioridad (por ejemplo, del valor predeterminado de 1-Alto al valor de Más alto), Oracle CRM On Demand no muestra flechas en el campo Prioridad para las listas de tareas, a menos que el administrador de la compañía utilice los siguientes patrones: 1-etiqueta, 2-etiqueta o 3-etiqueta, donde etiqueta es el nombre que el administrador de la compañía proporciona a la prioridad de la tarea. En este caso, Oracle CRM On Demand muestra una flecha hacia arriba para 1-etiqueta, ninguna flecha para 2-etiqueta, una flecha hacia abajo para 3-etiqueta y ninguna flecha para cualquier otro valor de visualización. Por ejemplo, Oracle CRM On Demand muestra una flecha hacia arriba para el valor de 1-Más alto, pero no muestra ninguna flecha para el valor de Más alto. Oracle CRM On Demand no muestra ninguna flecha para los valores personalizados que el administrador de la compañía agrega a la lista de opciones del campo Prioridad. Para obtener más información sobre el cambio de los valores predeterminados para las listas de opciones, como el campo Prioridad, consulte Cambio de los valores de las listas de opciones. Revisar los registros creados o modificados recientemente. En la aplicación estándar, en la sección Oportunidades potenciales creadas recientemente, aparecen las últimas oportunidades potenciales que se han creado. Tanto el usuario como el administrador de la compañía pueden personalizar Mi página inicial para que aparezcan otros tipos de registros. Consulte la lista de sus contactos favoritos. La sección Contactos favoritos muestra los nombres de un máximo de 10 contactos de los que haya agregado a sus registros favoritos. El orden de los contactos en la sección Contactos favoritos lo determina la fecha en la que se hayan agregado a sus registros favoritos, y no la fecha en la que se crearon los registros de los contactos. Los contactos se muestran en orden descendente por fecha, con el contacto agregado más recientemente al principio de la lista. En la sección Contactos favoritos, puede abrir la lista completa de contactos favoritos haciendo clic en Mostrar lista completa. Para obtener más información sobre la lista Contactos favoritos, consulte Acerca de la lista Contactos Favoritos. Revisar un análisis relevante. Se pueden mostrar una o más secciones del informe en Mi página inicial, en función de cómo haya configurado el administrador de la compañía Mi página inicial. En la aplicación estándar, Mi página inicial muestra un análisis de la calidad de las oportunidades del trimestre actual (Calidad del pipeline para el trimestre actual). Ver widgets Web, contenidos actualizables RSS y otro tipo de contenido Web. En función de la configuración del administrador de la compañía y de lo que se haya incluido en el diseño de página, se puede ver contenido Web incrustrado en Mi página inicial. Este contenido Web puede incluir widgets Web, como mapas de Google o vídeos corporativos y contenidos actualizables RSS. Para obtener más información acerca de la forma de configurar el contenido Web externo, consulte Acerca de los subprogramas Web personalizados. El administrador de la compañía puede personalizar el diseño de Mi página inicial. Además, si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas iniciales, puede agregar secciones a la página, así como quitarlas. En la siguiente tabla se facilitan instrucciones para las tareas típicas que puede realizar desde Mi página inicial.
Para | Realice estos pasos
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Alertas
Ver una lista de las alertas | En la sección Alertas, haga clic en el enlace Mostrar la lista completa. Aparecerá la página Alertas.
Ver una alerta | En la sección Alerta, haga clic en el enlace de la alerta. Aparecerá la página Alerta con información adicional sobre la alerta.
Citas
Crear una cita | En la sección Agenda del día, haga clic en Nuevo. En la página Editar cita, rellene la información necesaria y guarde el registro.
Revisar un registro de cita | En la sección Agenda del día, haga clic en el enlace Asunto de la cita que desea revisar. Aparecerá la página Detalles de la cita.
Revisar las citas de este mes | En la barra de título Agenda del día, haga clic en el icono 31. Aparecerá el Calendario con la programación del mes.
Revisar las citas de esta semana | En la barra de título Agenda del día, haga clic en el icono 7. Aparecerá el Calendario con la programación de la semana.
Revisar las citas de ese día | En la sección Agenda del día, haga clic en el enlace Ver la agenda o en el icono 1. Aparecerá el Calendario con las citas para ese día.
Diseño
Cambiar el diseño de Mi página inicial | Para cambiar la información que aparece dividida en dos secciones en Mi página inicial, haga clic en Editar diseño y, a continuación, haga clic en las flechas para agregar o eliminar secciones y para organizar las secciones en la página.
Registros NOTA: en la aplicación estándar, en la sección Oportunidades potenciales creadas recientemente, aparecen las últimas oportunidades potenciales que se han creado. Tanto el usuario como el administrador de la compañía pueden personalizar Mi página inicial para que aparezcan otros tipos de registros como, por ejemplo, Cuentas modificadas recientemente.
Crear un registro | Haga clic en Nuevo en la barra de título de la sección en que aparecen los registros. En la página Editar, rellene la información necesaria y guarde el registro.
Revisar un registro | En la sección en que aparecen los registros, haga clic en el enlace del registro que desea revisar. Aparecerá la página de detalles del registro.
Revisar una lista de registros | En la sección en la que aparecen los registros, haga clic en Mostrar la lista completa. Se abrirá la página de lista de registros.
Informes
Mostrar la gráfica por otra categoría | En función del análisis que aparezca, haga clic en la lista desplegable y cambie la selección. La gráfica y la tabla muestran los datos según la categoría seleccionada. En la aplicación estándar, puede hacerlo en la sección Calidad del pipeline para el trimestre actual.
Ver los registros correspondientes a un segmento en la gráfica o tabla | En función del análisis que aparezca, desplácese a un segmento o enlace para ver los registros comprendidos en esa categoría. En la aplicación estándar, puede hacerlo en la sección Calidad del pipeline para el trimestre actual.
Tareas
Crear una tarea | En la sección Tareas abiertas, haga clic en Nuevo. En la página Editar tarea, rellene la información necesaria y guarde el registro.
Revisar un registro de tarea | En la sección Tareas abiertas, haga clic en el enlace Asunto de la tarea que desea revisar. Aparecerá la página Detalles de la tarea.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.