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### Usar guiones de evaluación de actividad Puede que el administrador de la compañía haya configurado los guiones de evaluación para ayudarle a recopilar información sobre las actividades, como tareas, citas y visitas comerciales, así como evaluarlas. El guión de evaluación se compone de una serie de preguntas que sirven para recopilar datos del cliente. Las respuestas se puntúan, se ponderan y se comparan con un umbral definido para determinar el resultado adecuado o las acciones que se deben seguir. NOTA: las visitas inteligentes no tienen las evaluaciones de actividad activadas en este momento. Antes de comenzar. Para utilizar los guiones de evaluación, el rol de usuario debe estar configurado para permitir el acceso a los registros de evaluación. Para obtener más información sobre la configuración necesaria, consulte Acerca de los guiones de evaluación. Para usar un guión de evaluación de actividad Seleccione la actividad. Para obtener más información sobre la selección de actividades, consulte Búsqueda de registros. Para obtener más información sobre las actividades, consulte Agenda y actividades. En la página de detalles (página Detalle de visita, Detalles de la cita o Detalles de la tarea) de la actividad, desplácese a la sección Evaluación de actividad y haga clic en Agregar. NOTA: puede que necesite agregar la sección Evaluación de actividad al diseño de página. Para obtener más información sobre la personalización de los diseños de las páginas de detalles, consulte Modificación del diseño de las páginas de detalles. En la ventana de búsqueda, localice el guión adecuado y haga clic en Seleccionar. Puede utilizar los campos de filtro situados en la parte superior de la ventana de búsqueda para filtrar la lista de guiones. En la página Evaluación de actividad, seleccione la respuesta para cada pregunta del guión y haga clic en Guardar. Vuelve a aparecer la página de detalles (página Detalle de visita, Detalles de la cita o Detalles de la tarea) de la actividad. Según el resultado del guión, puede que se hayan actualizado automáticamente algunos campos del registro.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.