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## Unidades familiares Utilice las páginas Unidad familiar para crear registros de unidades familiares, actualizarlos y someterlos a un seguimiento. También puede utilizar las páginas Unidad familiar para agregar citas, tareas, oportunidades y solicitudes de servicio directamente asociadas a la unidad familiar. Una unidad familiar es un grupo de contactos que comparten, por lo general, un enlace o una asociación común, por ejemplo, una familia (padres e hijos) que vive en la misma dirección, en la misma casa. Una unidad familiar permite agrupar los contactos y realizar un seguimiento de las agrupaciones de contactos, lo que permite a un contacto estar agrupado en una o más unidades familiares o grupos de contactos. Las instituciones financieras y los usuarios individuales, como banqueros, asesores y gerentes de relaciones, tienen muchos usos distintos para la agrupación de contactos. Se puede acumular la información relacionada de las unidades familiares de los contactos vinculados a la unidad familiar. Las unidades familiares proporcionan valiosa información de segmentación sobre la unidad familiar en sí, así como un resumen de la información sobre los contactos de sus miembros. Las páginas Unidades familiares sirven para identificar y capturar la información demográfica de una unidad familiar. Las páginas Unidades familiares también sirven para revisar las cuentas financieras, productos e información de contacto del cliente asociados a dicha unidad de familiar. Esta información permite evaluar los datos de los clientes. La agrupación de todas las cuentas de un cliente por unidad familiar permite a las instituciones financieras identificar el valor de un cliente para la organización y buscar oportunidades para realizar venta cruzada (cross sell) y ampliar un contrato (up sell) de productos y servicios adicionales para el cliente, como seguro del propietario y préstamos para la educación de los hijos. Además, la posibilidad de ver todas las cuentas financieras de un cliente por unidad familiar permite a las instituciones financieras ver su posición financiera general. ### Cuentas secundarias e Información relacionada de las unidades familiares Puede utilizar las páginas Unidad familiar para identificar y perfilar una unidad familiar. También puede utilizar las páginas Unidad familiar para revisar las cuentas secundarias y otra información relacionada con una unidad familiar, incluido lo siguiente: Contactos. Los contactos se pueden relacionar con una unidad familiar. En la página Unidad familiar, puede ver todos los contactos relacionados con una unidad familiar. Para obtener más información sobre los contactos, consulte Contactos. Actividades. Las citas o tareas pueden estar relacionadas con una unidad familiar directamente o a través de los contactos de la unidad familiar. En la página Unidad familiar, puede ver todas las actividades relacionadas con una unidad familiar y puede crear nuevas actividades directamente para la unidad familiar. Al crear una nueva cita o tarea desde la página Unidad familiar, se utilizan de forma predeterminada los valores de Nombre de la unidad familiar y Contacto principal de la unidad familiar. Para obtener más información sobre las actividades, consulte Campos Actividad. Oportunidades. Las oportunidades pueden estar relacionadas con una unidad familiar directamente o a través de los contactos de la unidad familiar. En la página Unidad familiar, puede ver todas las oportunidades relacionadas con una unidad familiar y crear nuevas oportunidades directamente para la unidad familiar. Al crear una nueva oportunidad desde la página Unidad familiar, se utilizan de forma predeterminada los valores de Nombre de la unidad familiar y Contacto principal de la unidad familiar. Para obtener más información sobre oportunidades, consulte Oportunidades. Solicitudes de servicio. Las solicitudes de servicio pueden estar relacionadas con una unidad familiar directamente o a través de los contactos de la unidad familiar. En la página Unidad familiar, puede ver todas las solicitudes de servicio relacionadas con una unidad familiar y crear nuevas solicitudes de servicio directamente para la unidad familiar. Al crear una nueva solicitud de servicio desde la página Unidad familiar, se utilizan de forma predeterminada los valores de Nombre de la unidad familiar y Contacto principal de la unidad familiar. Para obtener más información sobre solicitudes de servicio, consulte Solicitudes de servicio. Reclamaciones. Las reclamaciones se pueden relacionar con una unidad familiar. En la página Unidad familiar, puede ver todas las reclamaciones relacionadas con una unidad familiar. Para obtener más información sobre las reclamaciones, consulte Reclamaciones. Planes financieros. Los planes financieros se pueden relacionar con una unidad familiar. En la página Unidad familiar, puede ver todos los planes financieros relacionados con una unidad familiar. Para obtener más información sobre los planes financieros, consulte Planes financieros. Titulares de la póliza. Los titulares de pólizas se pueden relacionar con una unidad familiar. En la página Unidad familiar, puede ver todos los titulares de pólizas relacionados con una unidad familiar. Para obtener más información sobre los titulares de pólizas, consulte Titulares de pólizas. Titulares de la cuenta financiera. Los titulares de cuentas financieras se pueden relacionar con una unidad familiar. En la página Unidad familiar, puede ver todos los titulares de cuentas financieras relacionados con una unidad familiar. Para obtener más información sobre los titulares de cuentas financieras, consulte Titulares de cuentas financieras. Equipo de unidad familiar. Los usuarios pueden formar parte del equipo relacionado con una unidad familiar. En la página Unidad familiar, puede ver todos los miembros del equipo (usuarios) relacionados con una unidad familiar. NOTA: el administrador de la compañía es quien determina qué fichas tiene disponibles el usuario. Si entre las responsabilidades de su cargo no se incluye el seguimiento de la información de unidades familiares, puede que la ficha Unidades familiares quede excluida de la instalación.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.