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4. ##### Enlace de información detallada de un producto a visitas Para enlazar información detallada de un producto a visitas, puede: Agregar información detallada de un producto a una visita principal Agregar asistentes a la visita principal y, a continuación, agregar la información de los detalles del producto a cada registro de asistente Los asistentes se agregan a una visita de cuenta con el fin de poder llevar un seguimiento de la información de detalles del producto, muestras distribuidas, solicitudes de muestras e ítems promocionales de cada persona que asista a la reunión. Para obtener más información sobre cómo asociar información detallada de productos a información de mensajería de producto estructurada (SPM), consulte Asociación de objetivos de visita, siguientes objetivos de visita y resultados a productos detallados en una visita de venta. Este procedimiento describe cómo enlazar información detallada de un producto a un registro de visita. ### Consideraciones a la hora de utilizar la sección de información relacionada Productos detallados o la sección de información Productos disponibles para detalle Este tema describe las consideraciones que deben tenerse en cuenta a la hora de utilizar la sección de información Productos disponibles para detalle o la sección de información Productos detallados para enlazar la información detallada de los productos a las visitas: Sección de información relacionada Productos disponibles para detalle Productos disponibles para detalle proporciona una lista de productos que el representante de ventas puede detallar a los clientes. La lista se basa en los registros de asignación del representante de ventas. Los administradores pueden personalizar la sección Productos disponibles para detalle para eliminar la lista de opciones Indicación, agregar el registro Indicación de producto, agregar nuevos campos y utilizar diseños de página personalizados. Además, los administradores pueden incluir sus propios campos personalizados como con otras secciones de información relacionada de Oracle CRM On Demand. En la versión 24 y anteriores, la lista de opciones Indicación era un campo obligatorio, junto con el campo Prioridad. Este requisito ya no se aplica. NOTA: los objetos del plan de mensajería que admiten mensajería de producto estructurada no se pueden enlazar a Productos disponibles para detalle. Sección de información relacionada Productos detallados Si su compañía desea documentar los objetivos de las visitas, los objetivos de las siguientes visitas y los resultados, utilice la sección de información relacionada Productos detallados en lugar de Productos disponibles para detalle. Productos detallados siempre ha proporcionado un menú de selección de todos los productos de tipo Detalle en la que el representante de ventas podía elegir qué productos incluir en la sesión de detalle. Proporciona un filtro administrativo que permite que el representante de ventas únicamente vea los productos que tiene asignados. La sección de información relacionada Productos detallados se puede personalizar completamente ya que los administradores pueden agregar nuevos campos según sea necesario. Los administradores pueden agregar el tipo de registro Indicación de producto a Productos detallados y sustituir la lista de opciones Indicación opcional. Productos detallados también admite los tipos de registro y la información de mensajería de producto estructurada. Para obtener más información sobre la personalización de Oracle CRM On Demand, consulte Personalización de aplicaciones. ### Acerca de la sincronización de campos de producto en registros de productos detallados, ítems del plan de mensajería, relaciones del plan de mensajería y respuesta al mensaje El campo Producto de los registros de información relacionada Ítem del plan de mensajería, Relaciones de ítem del plan de mensajería y Respuesta al mensaje (registros PCD relacionados) se debe asociar a un producto disponible del registro principal Productos detallados. Al asociar un producto de los registros PCD relacionados mediante el selector Búsqueda, éste muestra solo los productos disponibles en el registro principal Productos detallados. Sin embargo, después de terminar la asociación del campo Producto del registro Productos detallados con los registros PCD relacionados, un usuario puede cambiar posteriormente el producto principal en el registro Productos detallados. Por consiguiente, los registros secundarios PCD relacionados guardados anteriormente que se han aplicado con el mismo producto que en el registro Productos detallados ahora están sin sincronizar. Por este motivo, no actualice el campo Producto de un registro Productos detallados después de asociar el producto a los registros PCD relacionados. ### Acerca de las reglas de administración del proceso para bloquear registros de actividad y registros de productos detallados de visita Mediante la administración del proceso de Oracle CRM On Demand, el administrador puede crear las siguientes reglas de bloqueo de registros: Una regla para bloquear un registro de actividad junto con sus registros secundarios Una regla para bloquear un registro de productos detallados de visita junto con sus registros secundarios En este caso, al presentar un registro de actividad de visita, Oracle CRM On Demand sincroniza el estado del registro de productos detallados de visita y el estado del registro de actividad de visita. Cuando la actividad de visita se marca como Presentada, Oracle CRM On Demand también marca el registro Productos detallados como Presentado. Si la regla de bloqueo de administración del proceso para la actividad en la que el estado está establecido en Presentada bloquea los registros secundarios de actividad, se recomienda utilizar también una regla de bloqueo de administración del proceso similar para los productos detallados de visita cuando su estado esté establecido en Presentado. Para obtener más información sobre la configuración de reglas de bloqueo de registros para Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition, consulte Configuration Guide for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. ### De importante consideración para las operaciones en la sección de información relacionada Productos detallados Debido a la naturaleza única de la función Productos detallados, realice siempre las operaciones relacionadas con los productos detallados de la sección de información relacionada Productos detallados en una página Detalles de la llamada. Puede realizar operaciones de productos detallados desde estas ubicaciones: (Recomendado) La sección de información relacionada Productos detallados en una página de Detalles de la llamada, que admite cuatro operaciones: Nuevo, Editar, Editar en línea y Eliminar. Las cuatro operaciones generan un XML de Cola de evento de Integración (IEQ) que incluye el registro de la Actividad principal. (No recomendada) La página de detalles Productos detallados, que se muestra al hacer clic en el nombre del producto en la sección de información relacionada Productos detallados, admite tres operaciones: Editar, Editar en línea y Eliminar. Las tres operaciones generan un XML de IEQ que no incluye el registro de la actividad principal. Si realiza estas operaciones desde la página de detalles Productos detallados, las acciones de flujo de trabajo que haya configurado utilizando estas operaciones y otras acciones que dependen del XML de IEQ generado pueden tener un comportamiento imprevisto. Para enlazar la información detallada de un producto a este registro de visita En la página Detalle de visita o Detalles de asistente, desplácese hasta la sección Productos disponibles para detalle o la sección Productos detallados, y realice una de las siguientes acciones: NOTA: si no puede ver la sección que desea ver en la página, haga clic en el enlace Editar diseño en la esquina superior derecha de la página y agregue la sección al diseño de la página. Si la sección no está disponible para agregar al diseño de la página, póngase en contacto con el administrador de la compañía. En la sección Productos disponibles para detalle, introduzca la información requerida en los campos Indicación, Prioridad (opcional) y Asuntos (opcional). Sólo los productos del tipo de categoría Productos detallados que no están bloqueados para un contacto principal, que se han asignado al representante de ventas y que estén activos en la fecha actual, se pueden ver en la lista de productos disponibles y enlazar al registro de visita. Para obtener información sobre los campos, consulte la tabla al final de este tema. En la sección Productos detallados, haga clic en Nuevo e introduzca la información necesaria en la página de edición de productos detallados. Para obtener información sobre los campos, consulte la tabla al final de este tema. NOTA: si el administrador de la compañía ha definido el valor Activar el filtrado de selección de productos por asignación de representantes de ventas, en el selector Producto sólo aparecen los productos asignados al representante de ventas. Para obtener más información, consulte Configuración de filtro de listas de opciones según los registros de asignación para un representante de ventas. NOTA: los campos de Productos detallados se copian en el nuevo registro al crear el registro de una nueva visita desde una plantilla de visita inteligente. Para acceder a la página Detalles de asistente, vaya a la sección Asistentes de la página Detalle de visita y abra el registro de asistente que desee. Guarde el registro. Repita estos pasos 1 a 2, según sea necesario, para agregar más ítems de línea de productos detallados al registro de la visita. Cuando haya finalizado, haga clic en Enviar para enviar la información detallada de la visita para su procesamiento. Para obtener información, consulte Envío de información detallada de una visita para el seguimiento de inventario.
   Campo | Descripción
   --- | ---
   Información básica detallada sobre el producto
   Categoría de producto | (Solo lectura) La categoría de producto que define el administrador de la compañía. Por ejemplo, puede ser una de las siguientes: Muestras distribuidas Ítem promocional distribuido Productos detallados
   Producto | (Obligatorio) El nombre del producto (por ejemplo, un dispositivo médico) tratado o demostrado al cliente. Seleccione el ítem mediante el selector de búsqueda. Para obtener más información sobre la configuración de productos, consulte Configuración de productos de la compañía y Campos de producto. Solo se pueden enlazar a un registro de visita los productos del tipo de categoría Muestras distribuidas, Ítems promocionales distribuidos, Productos detallados o Ítem de solicitud de muestra que cumplan las siguientes condiciones: Los productos no están bloqueados para un contacto principal. Los productos se han asignado al representante de ventas y el administrador de la compañía ha establecido el ajuste Activar el filtrado de selección de productos por asignación de representantes de ventas. Para obtener más información, consulte Configuración de filtro de listas de opciones según los registros de asignación para un representante de ventas. Los productos están activos en la fecha de la visita actual.
   Prioridad | Campo opcional para el cliente.
   Indicación | Condición a la que va dirigida el producto. Algunos ejemplos son: Alergia, Asma, Arritmia, Fallo cardíaco, etc. Utilice la lista desplegable para seleccionar una indicación. Antes de la versión 23, el campo Indicación era un campo predeterminado como obligatorio. Sin embargo, para la versión actual, este campo ya no es obligatorio. No obstante, si su compañía ha personalizado el diseño de la página para la categoría Productos detallados de la versión 23, el campo de lista de opciones Indicación continúa siendo obligatorio para esos diseños personalizados. Para cambiar este campo a No necesario, el administrador de la compañía debe anular la selección de la casilla de verificación Obligatorio para el campo que se configuró en el diseño de página personalizado para los detalles del producto. Para obtener más información sobre la configuración del campo, consulte Creación y edición de campos.
   Asuntos | Este campo es opcional para el cliente. Algunos ejemplos son: Efectos secundarios, Eficacia, Costo frente a genéricos, Precio, etc. Utilice la lista desplegable para seleccionar un factor.
   NOTA: los siguientes campos no están disponibles de manera predeterminada. Sin embargo, el administrador de la compañía puede agregarlos al diseño de página Detalles del producto. Para obtener más información, consulte Personalización de diseños de páginas estáticas.
   Producto detallado | Este valor se establece en el mismo valor que el campo Producto. Al cambiar este valor con el selector Búsqueda, se cambia el campo Producto al mismo valor.
   Ítem del plan de mensajería principal | Ítem del plan de mensajería designado como mensaje principal para el producto detallado.
   Relaciones del plan de mensajes principal | Registro de relaciones de ítem del plan de mensajería designado como principal para el producto detallado.
   Respuesta al mensaje principal | Respuesta al mensaje designada como principal para el producto detallado.
   Tipo | Es la categoría Productos detallados. Utilice la lista de opciones para seleccionar un tipo. Los valores predeterminados de Tipo son Respuesta al mensaje, Resultado, Objetivo de la visita y Objetivo de la siguiente visita. Sin embargo, el administrador de la compañía también puede agregar más tipos si lo cree necesario. La selección de un tipo puede dar como resultado un diseño de página diferente del diseño de página predeterminado para el tipo de registro Productos detallados, si el administrador ha configurado los diseños dinámicos de página para este tipo de registro. Por ejemplo, si selecciona Objetivo de la visita, podrá obtener un diseño de página de objetivo de la visita, si lo ha configurado el administrador. Para obtener más información sobre la configuración de diseños dinámicos de páginas de este tipo de registro, consulte Especificación de diseños de página dinámicos y los temas relacionados con los diseños de páginas en Configuration Guide for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
   Indicación del producto | Combinación de un síntoma o enfermedad y el producto o medicamento concreto que alivia el síntoma o la enfermedad que normalmente detalla el representante de ventas farmacéuticas durante una visita a un médico. Para obtener más información, consulte Indicaciones del producto.
   Notas de detalle | Información adicional sobre el producto detallado. Este campo tiene un límite de 250 caracteres.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.