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## Cómo trabajar con páginas de la agenda Las páginas de agenda proporcionan el área principal para gestionar actividades. La página predeterminada es Agenda diaria, que contiene las secciones Agenda diaria y Vista de la agenda, una sección que muestra la lista Tareas abiertas y una sección Visitas planeadas. Para ver la sección Visitas planeadas de la página Agenda, el rol de usuario debe incluir el privilegio Visitas: visitas planeadas de la agenda. Esta sección muestra hasta dos semanas de visitas planeadas para el representante de ventas en orden cronológico junto con la siguiente información para cada visita planeada: fecha de la visita y hora de inicio, hora del día, asunto, contacto que se debe visitar y otra información de dirección del contacto. El período de dos semanas para las visitas planeadas de la lista incluye las visitas planeadas de la semana anterior y de la semana siguiente. La codificación de color utilizada en la sección Llamadas planeadas de las páginas de calendario está determinada por el tema que utilice: Las llamadas planeadas vencidas que tengan su fecha de inicio en el pasado aparecen en el color que el administrador seleccione para el texto de alerta en el tema. Las próximas llamadas planeadas que tengan su fecha de inicio en el futuro aparecerán en el color que el administrador seleccione para los enlaces de página en el tema. Para obtener más información sobre la creación de una visita planeada, consulte Seguimiento de visitas (visitas de ventas) a clientes, Entrega de muestras durante una visita de ventas y Planificación de visitas masivas. Puede: Seleccionar la vista de calendario que desea mostrar cada vez que hace clic en la ficha Calendario. Seleccione la lista de actividades que desea que se muestre en las vistas diaria y semanal de su propia agenda, y en las agendas individuales de otros usuarios que comparten su agenda con usted (las vistas diaria y semanal de la agenda del usuario). Especifique el día que desea que se muestre como primer día de la semana en la agenda. Especifique un conjunto de días laborables y horario laboral distintos de los valores predeterminados de días laborables y horario laboral de su compañía. Elija si desea que se muestre información adicional en las citas de las vistas de agenda. Para obtener información sobre la configuración de las opciones del calendario, consulte Configurar la vista de calendario predeterminada. NOTA: si su rol incluye el privilegio Compartir agenda, puede que sus páginas de agenda proporcionen funciones adicionales a las indicadas en la página predeterminada. Si desea obtener más información sobre dichas funciones adicionales, consulte Página de configuración de agenda En la tabla siguiente se describen las acciones que puede realizar desde las vistas diaria y semanal de la agenda del usuario.
Para | Realice estos pasos
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Crear una tarea | Haga clic en Nuevo en la barra de título de la sección Lista de actividades. En la página Editar tarea, especifique la información de tarea y guarde el registro.
Eliminar una tarea | Haga clic en el enlace correspondiente a la tarea que desea eliminar. En la página de detalles de la tarea, haga clic en Eliminar.
Crear una cita | Haga clic en Nueva cita en la barra de título Calendario. En la página Editar cita, introduzca la información de la cita y guarde el registro.
Eliminar una cita | Haga clic en el enlace correspondiente a la cita que desea eliminar. En la página Detalles de la cita, haga clic Eliminar.
Ir a un día específico | Haga clic en el enlace del día en la sección Vista de calendario. También puede hacer clic en el icono 1 sobre las citas y, a continuación, utilizar las flechas del encabezado de la sección Agenda diaria para desplazarse al día que desea ver.
Ir a un mes específico | Haga clic en las flechas en la sección Vista de calendario. También puede hacer clic en el icono 31 sobre las citas y, a continuación, utilizar los enlaces o flechas del encabezado de la vista del calendario mensual para ir al mes que desea ver.
Ocultar las secciones Vista de la agenda y Lista de actividades | Haga clic en el icono de la flecha derecha que aparece sobre la barra de título Calendario. Cuando las secciones Vista de la agenda y Lista de actividades están ocultas, el área de la agenda se amplía para proporcionar más espacio y mostrar los detalles de las citas de la agenda. Esta función es útil si desea imprimir la página de la agenda (mediante el enlace apto para impresión) y no quiere que se muestren las secciones Vista de la agenda y Lista de actividades en la página impresa. Para volver a mostrar las secciones Vista de la agenda y Lista de actividades, haga clic en el icono de la flecha izquierda. Al ocultar las secciones Vista de la agenda y Lista de actividades, permanecen ocultas hasta que vuelva a mostrarlas o hasta que cierre la sesión de Oracle CRM On Demand y vuelva a iniciarla. Las secciones Vista de la agenda y Lista de actividades sólo están disponibles en las vistas diaria y semanal de la agenda del usuario.
Marcar una tarea como finalizada | En la sección Lista de actividades, haga clic en el enlace Mostrar la lista completa para abrir la página Lista de actividades. Si la lista de tareas abiertas no se muestra de forma predeterminada cuando se abre la página Lista de actividades, seleccione la lista de tareas que desea en la lista desplegable de listas. En la lista de tareas, haga clic en el enlace Asunto de la tarea que desea marcar como finalizada. En la página Detalles de la tarea, haga clic en Marcar como finalizada.
Desplazarse por el Calendario día a día | Haga clic en las flechas en la sección Calendario diario.
Arrastrar y soltar una cita para volver a programarla | Arrastre la cita y suéltela en un intervalo de tiempo o un día diferente. Para obtener más información, consulte Acerca de la acción de arrastrar y soltar citas en el calendario.
Actualizar una actividad | Haga clic en el enlace correspondiente a la actividad (cita, tarea o visita planeada) que desee actualizar. En la página de detalles de la cita, la tarea o la visita, edite los campos incrustados o haga clic en Editar para abrir la página Editar cita, Editar tarea o Edición de visita. Para obtener más información sobre la actualización de registros, consulte Actualización de detalles de registro. SUGERENCIA: si utiliza un tema moderno, puede hacer clic con el botón derecho en la cita en la vista de calendario diaria, semanal o mensual y, a continuación, hacer clic en Editar para actualizar la cita.
Ver una lista de citas, tareas (abiertas, finalizadas o todas), actividades o visitas planeadas | En la sección Lista de actividades, haga clic en el enlace Mostrar la lista completa. En la página Lista de actividades, haga clic en la lista desplegable y cambie la selección.
Ver las citas del día | Haga clic en el icono 1 del Calendario.
Ver la información detallada de una actividad | Haga clic en el enlace correspondiente a la actividad (cita, tarea o visita planeada) que desee ver.
Ver las citas de todo el mes | Haga clic en el icono 31 de la agenda.
Ver las citas de toda la semana | Haga clic en el icono 7 de la agenda.
#### Temas relacionados Consulte los siguientes temas para obtener información relacionada: Acerca de los estilos de tema y calendario Acerca de los días laborables y el horario laboral del calendario

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.