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##### Configuración de los ajustes de visibilidad de los datos de la compañía En la tabla siguiente se describe cómo configurar la sección de configuración de visibilidad de los datos en la página del perfil de la compañía en Oracle CRM On Demand. NOTA: pueden aparecer campos adicionales si se han activado ciertas características para la compañía.
Campo | Descripción
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Visibilidad del gestor activada | Cuando un gerente ve una lista de registros que está configurada para buscar en el conjunto de registros Todos los registros que veo, como la lista Todas las cuentas, Oracle CRM On Demand muestra la lista de registros de la siguiente forma: Si la opción Visibilidad del gerente activada está seleccionada, la lista incluye los registros a los que tienen acceso los subordinados del gerente. Si la opción Visibilidad del gerente activada no está seleccionada, la lista no incluye los registros a los que tienen acceso los subordinados del gerente, a menos que esté seleccionada la configuración ¿Se pueden leer todos los registros? del rol del gerente para el tipo de registro pertinente. Cuando un gerente selecciona la opción Todos los registros que veo en una búsqueda avanzada, Oracle CRM On Demand muestra el conjunto de registros de la siguiente forma: Si la opción Visibilidad del gerente activada está seleccionada, el conjunto de registros que busca Oracle CRM On Demand incluye los registros a los que tienen acceso los subordinados del gerente. Si la opción Visibilidad del gerente activada no está seleccionada, el conjunto de registros que busca Oracle CRM On Demand no incluye los registros a los que tienen acceso los subordinados del gerente, a menos que esté seleccionada la configuración ¿Se pueden leer todos los registros? del rol del gerente para el tipo de registro pertinente. El gestor de un usuario se especifica en el campo Informa a o Informes para (alias) en la página Detalles del usuario, según cuáles de estos campos se muestren en la página. NOTA: la anulación de la selección de la opción Visibilidad del gerente activada no origina que los gerentes no puedan acceder a los registros propiedad de sus subordinados. Los gerentes siempre tienen acceso a los registros propiedad de sus subordinados, independientemente de la configuración de esta opción.
Activar herencia de equipo principal para el contacto | Seleccione esta casilla de verificación para activar que los equipos de contacto hereden automáticamente los miembros del equipo de cuentas cuando los contactos estén relacionados con las cuentas. De forma predeterminada, esta casilla de verificación está desactivada para todas las compañías nuevas. NOTA: Después de cambiar el ajuste de esta casilla de verificación, los usuarios deben cerrar sesión en Oracle CRM On Demand y, a continuación, volver a iniciar sesión para ver el nuevo comportamiento de la función de la herencia de equipo. Para obtener más información sobre la herencia de equipo, consulte Acerca de la propagación de acceso a través de la herencia de equipo.
Activar herencia de equipo principal para oportunidad | Seleccione esta casilla de verificación para activar que los equipos de oportunidad hereden automáticamente los miembros del equipo de cuentas cuando las oportunidades estén relacionadas con las cuentas. De forma predeterminada, esta casilla de verificación está desactivada para todas las compañías nuevas. NOTA: Después de cambiar el ajuste de esta casilla de verificación, los usuarios deben cerrar sesión en Oracle CRM On Demand y, a continuación, volver a iniciar sesión para ver el nuevo comportamiento de la función de la herencia de equipo. Para obtener más información sobre la herencia de equipo, consulte Acerca de la propagación de acceso a través de la herencia de equipo.
Asignación de grupo predeterminado | Seleccione esta opción para permitir que los miembros del grupo compartan la propiedad de cuentas, actividades, contactos, unidades familiares, oportunidades y carteras. Para obtener más información, consulte Gestión de grupos.
Activar libros | Controla si el selector de libros mostrará los libros personalizados. Si esta casilla de verificación no está activada, el selector de libros sólo muestra libros de usuario y libros de delegados, si existen delegados. PRECAUCIÓN: no seleccione la opción Activar libros hasta que no haya creado una jerarquía de libros. No se puede anular la selección de esta opción si ya se ha seleccionado. No obstante, puede realizar cambios en la jerarquía de libros una vez seleccionada la opción.
Mostrar el selector de libros | Activa o desactiva el selector de libros, que puede utilizar para precisar las búsquedas de registros de un usuario o delegado en particular, o de libros personalizados.
Activar combinación de libros de registros duplicados | Este valor se aplica solo si su compañía utiliza la funcionalidad de libros en Oracle CRM On Demand. Para obtener más información sobre la función de los libros, consulte Gestión de libros. Cuando los usuarios combinan registros, los libros que están asociados al registro principal siempre se mantienen, pero los libros que están asociados solo a los registros duplicados no se asocian automáticamente al registro principal. La casilla de verificación Activar combinación de libros de registros duplicados determina si el usuario que combina los registros puede asociar los libros de registros duplicados al registro principal de la siguiente forma: Si la casilla de verificación está activada, Oracle CRM On Demand solicita al usuario que especifique si los libros que están asociados a los registros duplicados se deben asociar también al registro principal. Si la casilla de verificación está desactivada, el usuario no puede especificar que los libros que están asociados a los registros duplicados estén también asociados al registro principal. De forma predeterminada, esta casilla de verificación no está marcada. Para obtener más información sobre la combinación de registros duplicados en Oracle CRM On Demand, consulte Combinación de registros.
Mostrar jerarquía de libro principal en selector de libros | Este valor se aplica solo si su compañía utiliza la funcionalidad de libros en Oracle CRM On Demand. Para obtener más información sobre la función de los libros, consulte Gestión de libros. La página de selector de libros permite a los usuarios ver solo sus libros secundarios y asociados. Sin embargo, al permitir que los usuarios vean la jerarquía de libros completa, los usuarios obtienen contexto de libros específicos de la compañía. La casilla de verificación Mostrar jerarquía de libro principal en selector de libros determina cómo se muestran los libros y las jerarquías en el selector de libros, como se indica a continuación: Si la casilla de verificación está desactivada, el selector de libros muestra solo los libros y libros secundarios de los que el usuario es miembro. Si la casilla de verificación está activada, el selector de libros muestra los libros y libros secundarios de los que el usuario es miembro, y los nodos superiores de la jerarquía de libros. Si la configuración Puede leer todos los registros está seleccionada para el rol del usuario, el usuario puede ampliar y ver todos los nodos de la jerarquía de libros. Los nombres de los libros de los que el usuario es miembro y sus libros secundarios aparecen en negro. Los nodos superiores de los que el usuario no es miembro aparecen en rojo. NOTA: La configuración solo afecta al selector de libros en páginas en las que se emplea una búsqueda de registros o un filtro, como la búsqueda de la barra de acción, la búsqueda avanzada, la gestión de listas, las ventanas de consulta, los informes o los cuadros de mandos.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.