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### Proceso de conversión de oportunidades potenciales de seguro en clientes con el modelo de éxito de productor En Oracle CRM On Demand, puede utilizar reglas de flujo de trabajo para especificar que una o varias acciones se deben realizar de forma automática cada vez que se produzca un determinado evento. Puede configurar todas las reglas de flujo de trabajo que desee para implementar los procesos de negocio. El modelo de éxito de productor (PSM) de Oracle CRM On Demand es un marco que utiliza reglas de flujo de trabajo para automatizar la creación de actividades, lo que permite a los agentes de seguros o a los asesores financieros realizar un seguimiento de sus oportunidades potenciales y mantenerse en contacto con sus clientes de forma regular. En el modelo de éxito de productor se utilizan los siguientes términos: Productor. Un productor es un agente de seguros o un asesor financiero. Cliente. Un cliente es un contacto con el que la compañía mantiene una relación a largo plazo, lo que le permite supervisar los cambios de situación del cliente e identificar oportunidades para la venta cruzada de productos adicionales al cliente. Normalmente, los clientes buscan consejo sobre los productos que mejor se ajustan a sus necesidades. El modelo de éxito de productor utiliza reglas de flujo de trabajo para lo siguiente: Crear una tarea para llamar a la oportunidad potencial al siguiente día laboral cada vez que se cree un registro de oportunidad potencial. Crear una tarea de seguimiento cuando un productor actualice el valor del campo Resultado de la visita de la página Detalles de la tarea después de realizar una visita a una oportunidad potencial o cliente. Entre los tipos de visita que los productores realizan a oportunidades potenciales o clientes se incluyen los siguientes: Visitas de referencia. Visitas que deben realizar los productores para el seguimiento de oportunidades potenciales. Visitas de aniversario. Visitas que deben realizar los productores a oportunidades potenciales o clientes existentes en su cumpleaños. Visitas de revisión. Visitas que deben realizar los productores a oportunidades potenciales o clientes cuando hayan pasado seis meses desde la última llamada. Un productor puede recopilar el resultado de estas visitas en el campo Resultado de la visita de la página Detalles de la tarea. Los valores de este campo son los siguientes: Inaccesible. La oportunidad potencial no está accesible. Permanecer en contacto. La oportunidad potencial o el contacto no desea hablar hoy pero quiere que el productor permanezca en contacto. Archivo inactivo. La oportunidad potencial no desea hablar ni ser contactado de nuevo. Cita. La oportunidad potencial o el cliente está listo para una cita. Dependiendo del resultado de las visitas, el flujo de trabajo creará diferentes tareas de seguimiento. Por ejemplo, si el resultado de la visita es Inaccesible, el flujo de trabajo crea una tarea para visitar a la misma oportunidad potencial o cliente al día siguiente. Si el resultado es Permanecer en contacto, el flujo de trabajo crea una tarea para visitar a la oportunidad potencial o cliente en seis meses o una semana antes de su cumpleaños, lo que ocurra antes. NOTA: el modelo de éxito de productor requiere la configuración de reglas de flujo de trabajo y acciones. Para obtener más información, consulte la información sobre configuración de Oracle On Demand Financial Services Edition. Para convertir oportunidades potenciales de seguro en clientes con el modelo de éxito de productor, realice las siguientes tareas: Cree un nuevo registro de oportunidad potencial para la referencia. Una regla de flujo de trabajo crea automáticamente una tarea para llamar a la oportunidad potencial al día siguiente laboral. En la página Lista de actividades, consulte la lista de visitas diarias de referencia y visite a la oportunidad potencial; consulte Trabajar con listas de actividades. Registre la información resultante de la visita en el campo Resultado de la visita. Dependiendo del resultado de la visita, el flujo de trabajo crea una tarea de seguimiento. Programe una cita para reunirse con la oportunidad potencial, consulte Programación de citas con otros. Reúnase con la oportunidad potencial calificada y recopile información adicional. Actualice la oportunidad potencial a cliente potencial seleccionando Cliente potencial en la lista de opciones Tipo de oportunidad potencial; consulte Campos de oportunidades potenciales. Ofrezca los productos que se ajusten a las necesidades del cliente potencial y cree una oportunidad si el cliente está interesado; consulte Trabajar con la página inicial de oportunidades. Realice una entrevista de cierre y venda los productos. Cuando el cliente compre el producto, actualice el contacto a cliente seleccionando Cliente en la lista de opciones Tipo de contacto. En la página Detalles de contacto, establezca el campo Frecuencia de visita en 1-2 veces/año. Para obtener más información sobre el flujo de trabajo de creación de tareas, consulte Creación de acciones del flujo de trabajo: Crear tarea.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.