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#### Seguimiento de ingresos basados en contactos Puede realizar el seguimiento de la información sobre ingresos para cada contacto. De esta manera la compañía puede basar sus previsiones en los ingresos por contacto. Para ello, debe agregar registros de ingresos a los contactos. NOTA: la función de seguimiento de ingresos no está integrada en la edición estándar de Oracle CRM On Demand, por lo que es posible que no esté disponible para su compañía. La adición de registros de ingresos a los contactos permite: Realizar el seguimiento de productos, categorías de productos o pronósticos de ingresos para cada contacto. Basar los pronósticos de su compañía en los ingresos por contacto. Si su compañía basa sus pronósticos en los contactos, sólo se incluirán en el pronóstico los registros que cumplan estos criterios: El Estado del registro de ingresos para el contacto debe ser Abierto, Pendiente o Cerrado. El campo Pronóstico del registro de ingresos para el contacto debe estar seleccionado. El registro de ingresos no puede estar enlazado a una oportunidad. Antes de comenzar. Su compañía debe informarle del método de pronóstico que desea utilizar. Las compañías pueden pronosticar ingresos basados en oportunidad, producto de la oportunidad, cuenta, ingresos del contacto o cantidad de producto, pero sólo en una de estas opciones. El método de pronóstico de la compañía determina los campos que debe rellenar al agregar registros de ingresos a contactos. Para agregar ingresos a contactos Seleccione el contacto. Para obtener instrucciones sobre cómo seleccionar contactos, consulte Búsqueda de registros. En la página Detalles del contacto, desplácese a la sección Ingresos y realice una de las siguientes acciones: Para enlazar un registro de ingresos, haga clic en Agregar. Para actualizar información de los ingresos, haga clic en el enlace Editar situado junto al registro de ingresos existente. En la página Editar ingreso, complete los campos de ingresos y consulte Seguimiento de ingresos basados en cuentas. NOTA: si la compañía no utiliza los ingresos del contacto para sus pronósticos, se recomienda dejar la casilla de verificación Pronóstico en blanco en la página Ingresos. Guarde el registro.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.