| Imprimir Abrir versión PDF de ayuda en línea

### Campos de objetivo La página Editar objetivo le permite agregar objetivos o actualizar los detalles de objetivos existentes. En la página Editar objetivo se muestra todo el conjunto de campos para un objetivo. CONSEJO: también puede editar objetivos en la página Lista de objetivos y en la página Detalles de objetivo. Para obtener más información sobre la actualización de registros, consulte Actualización de detalles de registro. NOTA: Los administradores de la compañía pueden personalizar Oracle CRM On Demand de varias formas, por ejemplo, cambiando los nombres de tipos de registro, campos y opciones en listas. Por lo tanto, la información mostrada puede ser diferente a la información estándar descrita en la ayuda en línea. En la siguiente tabla se proporciona información adicional sobre varios campos de objetivos.
Campo | Descripción
--- | ---
Información clave sobre el objetivo
Nombre de objetivo | Nombre del objetivo. (Obligatorio).
Nombre del plan | Plan de negocio principal asociado a este objetivo. Utilice el icono de búsqueda para seleccionar el plan de negocio.
Tipo | Propósito general del objetivo. Los ejemplos son: Conocimiento, Educación, Relación, Adquisición de nueva cuenta, Aumentar impacto de la cuenta, Prueba de producto, Incentivo especial, Retención de cuenta y Respuesta de la competencia. Seleccione el tipo que corresponda en la lista desplegable. (Obligatorio).
Estado | Estado actual del objetivo. Los ejemplos son: Borrador, Enviado, Aprobado final, Actual, Caducado, Futuro y Retenido. Seleccione el estado que corresponda en la lista desplegable. (Obligatorio).
Nombre de la cuenta | Cuenta asociada a este objetivo. Haga clic en el icono de búsqueda para seleccionar la cuenta.
Nombre del contacto | Contacto asociado a este objetivo. Haga clic en el icono de búsqueda para seleccionar el contacto.
Nombre del producto | Producto asociado a este objetivo. Haga clic en el icono de búsqueda para seleccionar el producto.
Período | Período define el plazo en el cual hay que cumplir el objetivo. Un período de objetivo se corresponde con la definición de calendario fiscal de la compañía, según lo determine el administrador de la compañía. (Obligatorio). Un período puede corresponder a un año, trimestre, mes o semana fiscal, por ejemplo, el trimestre fiscal 1 de 2010. Los períodos enumerados se basan en el calendario fiscal definido por la compañía. Para obtener más información sobre los calendarios fiscales definidos, consulte Acerca de los calendarios fiscales. NOTA: es necesario que cuente con el privilegio Gestionar administración de período con el fin de poder seleccionar un período.
Período: fecha de inicio | Fecha de inicio de un período. Haga clic en el icono de agenda para seleccionar la fecha de inicio.
Período: fecha final | Fecha final de un período. Haga clic en el icono de agenda para seleccionar la fecha final.
Información de destino
Ingresos objetivos | Ingresos objetivos para este objetivo, por ejemplo, 1.000.000.
Moneda | Moneda para los ingresos (por ejemplo, USD o EURO). Haga clic en el icono de moneda para seleccionar la moneda requerida.
Fecha de cambio | Fecha relevante para convertir cualquier ingreso local en la moneda utilizada en la sede principal.
Público objetivo | Organización o grupo objetivo de este objetivo, por ejemplo, prácticas médicas de la especialidad de cardiología.
Destino de objetivo | Meta o resultado para este objetivo, expresados en unidades de objetivo, por ejemplo, 1.000 para representar 1.000 llamadas de clientes.
Unidades de objetivo | Unidad de expresión del destino de objetivo, por ejemplo, unidades de ventas, número de visitas, costo ($), etc. Haga clic en la lista desplegable para seleccionar la unidad de objetivo.
Información adicional
Descripción | Descripción del objetivo.
Propietario | Propietario del registro de objetivos. Según el modo de propiedad de registros que el administrador de la compañía configure para el tipo de registro, puede ver el campo Propietario, el campo Libro o ambos campos en la página Detalle del registro, y uno o ambos campos pueden estar en blanco. Para obtener más información sobre los modos de propiedad de registros, consulte Acerca del acceso a datos, el uso compartido de registros y la propiedad de registros.
### Temas relacionados Consulte los siguientes temas para obtener información relacionada sobre los objetivos: Objetivos Cómo trabajar con la página inicial de objetivos Gestión de objetivos

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.