| Imprimir Abrir versión PDF de ayuda en línea

### Gestión de cuentas del plan Para conocer los procedimientos paso a paso que son comunes a muchos tipos de registro, consulte: Creación de registros Actualización de los detalles de registro Enlazar registros al registro seleccionado Cómo trabajar con listas NOTA: Los administradores de la compañía pueden personalizar Oracle CRM On Demand de varias formas, por ejemplo, cambiando los nombres de tipos de registro, campos y opciones en listas. Por lo tanto, la información mostrada puede ser diferente a la información estándar descrita en la ayuda en línea. Además, en función del nivel de acceso que tenga, es posible que no pueda realizar todos los procedimientos descritos en la lista anterior. ### Configuración de rol de usuario y perfil de acceso Para trabajar con las páginas Cuenta del plan, debe tener los siguientes privilegios en el rol de usuario: Gestionar acceso a planificación de negocio Gestionar administración de período Además, la configuración del perfil de acceso debe permitirle acceder a los siguientes tipos de registro: Plan de negocio Objetivo Cuenta del plan Contacto del plan Oportunidad del plan ### Información relacionada Consulte los siguientes temas para obtener información relacionada sobre las cuentas del plan: Cuentas del plan Trabajar con la página inicial de la cuenta del plan Campos de cuenta del plan

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.