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### Trabajar con la página inicial de transacciones financieras La página inicial de transacciones financieras es el punto de partida para gestionar transacciones financieras. NOTA: El administrador de la compañía puede personalizar el diseño de la página inicial de transacciones financieras. Además, si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas principales, puede agregar secciones a la página así como eliminarlas. ### Crear una transacción financiera Puede crear una transacción financiera haciendo clic en el botón Nuevo de la sección Transacciones financieras modificadas recientemente. Para obtener más información, consulte Crear registros y Campos de transacciones financieras. ### Trabajar con listas de transacciones financieras Oracle CRM On Demand incluye un conjunto de listas estándar. Todas las listas estándar son públicas. El usuario y los gerentes pueden crear otras listas basadas en otros criterios. La tabla siguiente describe las listas estándar de transacciones financieras:
Lista de transacciones financieras | Filtros
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Todas las transacciones financieras | Todas las transacciones financieras que puede ver, independientemente del propietario de la transacción financiera
Transacciones financieras modificadas recientemente | Todas las transacciones financieras, ordenadas por fecha de modificación
Para ver una lista, haga clic en su nombre. Para crear una lista nueva, haga clic en Nuevo. Para obtener más información sobre la creación de listas, consulte Creación y restricción de listas. Para revisar todas las listas disponibles, cree una lista nueva o vea, edite o elimine una lista existente haciendo clic en Gestión de listas. La página Gestión de listas incluye también las listas estándar proporcionadas con Oracle CRM On Demand. Dichas listas son de solo visualización, por lo que no es posible editarlas o eliminarlas. ### Ver las transacciones financieras modificadas recientemente La sección Transacciones financieras modificadas recientemente muestra aquellas transacciones financieras que se han modificado recientemente, ordenadas por fecha de modificación. Para ampliar la lista, haga clic en Mostrar la lista completa. ### Adición de secciones a la página inicial de transacciones financieras Si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas iniciales, es posible que pueda agregar secciones adicionales a la página inicial de transacciones financieras, en función de lo que haya configurado el administrador de la compañía. El siguiente procedimiento describe cómo agregar secciones a la página inicial de transacciones financieras. Para agregar secciones a la página inicial de transacciones financieras En la página inicial de transacciones financieras, haga clic en Editar diseño. En la página Diseño de la página inicial de transacciones financieras, haga clic en las flechas para agregar o quitar secciones y organizar las secciones de la página. A continuación, haga clic en Guardar.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.