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#### Creación de citas para múltiples cuentas Puede crear una cita para hasta 25 cuentas a la vez utilizando la característica de creación masiva de citas de Oracle CRM On Demand. ### Acerca de la propiedad de las citas El campo Propietario para cada cita de la página de creación masiva de citas de la cuenta muestra su nombre de forma predeterminada. Puede seleccionar un propietario distinto para cada una de las citas, o borrar el valor del campo Propietario, según sea necesario. La propiedad de las citas que crea se determina de la siguiente forma: Si el tipo de registro de Actividad está configurado en el modo usuario, el campo Propietario para una cita en la página de creación masiva de citas de la cuenta se convierte en el propietario de la cita. NOTA: Si borra su nombre del campo Propietario para una cita en la página de creación masiva de citas de la cuenta y no selecciona otro usuario, se convierte en propietario de la cita por defecto, a menos que se defina el campo ID de Propietario como campo necesario para el tipo de registro Actividad. Si el campo ID de Propietario está establecido como campo necesario para el tipo de registro Actividad, y si deja en blanco el campo Propietario en la página de creación masiva de citas de la cuenta, no se puede crear la cita. Si el tipo de registro de Actividad está configurado en el modo mixto, el campo Propietario para una cita en la página de creación masiva de citas de la cuenta se puede rellenar o puede estar en blanco, y sucede lo siguiente: Si el campo se rellena, el usuario seleccionado se convierte en el propietario de la cita. Si el campo no está rellenado, el campo Propietario de la cita está en blanco. No obstante, la primera vez que se edita la cita, al usuario que la edita se le puede solicitar que rellene el campo Propietario o el campo Libro para la cita, dependiendo de cómo su administrador haya establecido estos campos. Si el tipo de registro de Actividad está configurado en el modo libro, el campo Propietario para una cita en la página de creación masiva de citas de la cuenta debe estar en blanco, es decir, debe borrar el valor del campo. Además, para poder crear la cita correctamente, debe cumplirse al menos una de las condiciones siguientes: Un libro personalizado se selecciona como libro predeterminado para el tipo de registro Actividad en su registro de usuario. Hay un libro personalizado seleccionado como libro predeterminado en su registro de usuario. Al crear la cita, el campo Propietario y el campo Libro están en blanco. No obstante, la primera vez que se edita la cita, al usuario que la edita se le puede solicitar que rellene el campo Libro, ya que éste es un campo necesario cuando el tipo de registro de Actividad está configurado en el modo libro. Utilice el siguiente procedimiento para crear una cita para varias cuentas a la vez. Para crear una cita para varias cuentas a la vez Si es necesario, cree una lista de cuentas o filtre una lista existente par amostrar las cuentas para las que desea crear una cita. Si hay más de 25 registros en la lista, cambie el valor del campo Número de Registros que aparece en la parte inferior de la página Lista de Cuentas a 25. En la página Lista de Cuentas, haga clic en menú y seleccione Creación Masiva de Citas. En la página Creación Masiva de Citas para la Cuenta, actualice la información para cada cita según sea necesario. Los campos de la página Creación Masiva de Citas para la Cuenta muestran los valores siguientes cuando abre la página: Hora de inicio. La hora y la fecha de inicio se establecen en las 12:00 p.m. con fecha de hoy. Hora final. La hora y la fecha de finalización se establecen a 60 minutos después de la hora de inicio. Asunto. Este campo muestra la palabra Cita, seguida del nombre de la cuenta. Propietario. Este campo muestra su nombre. Nombre de la cuenta. Este campo muestra el nombre de la cuenta. Haga clic en Finalizar. NOTA: Si no se puede crear una cita correctamente para cualquiera de las cuentas que aparecen en la página de creación masiva de citas de la cuenta, no se guarda ninguna de las citas y aparece un mensaje de error. Si desea crear una cita para cuentas adicionales de la lista, vaya a la página siguiente de la lista y repita este procedimiento según sea necesario. Una vez creadas las citas, cada una de las citas está disponible como elemento relacionado en la sección de información relacionada Actividades Abiertas de la página de Detalle para la cuenta relevante. Puede editar la cita para actualizar los detalles de cita de la misma forma en la que edita otras citas.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.