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3. #### Seguimiento de los socios y la competencia de cuentas Oracle CRM On Demand proporciona áreas de la aplicación en las que se puede realizar un seguimiento de la información de los socios o la competencia de las cuentas. Por ejemplo, puede realizar un seguimiento de las compañías (cuentas) con las que trabaja con la cuenta XYZ o de las compañías (cuentas) con las que compite con la cuenta XYZ. Para ello, primero debe enlazar la cuenta que actúa como socio o competencia al registro de la cuenta. Puede enlazar tantas cuentas de socios o competidores como desee. A continuación, agregue información, como las fortalezas y las debilidades, sobre el socio o el competidor en la página Editar socio de la cuenta o Editar competidor de la cuenta. NOTA: cuando agrega un socio o competidor de cuenta, se crea un registro recíproco en la cuenta seleccionada. Por ejemplo, si agrega la Cuenta 123 como un socio de cuenta de la Cuenta XYZ, la Cuenta 123 aparecerá automáticamente en la lista Socio de cuenta para la cuenta XYZ. Para obtener información sobre la conversión de cuentas existentes en cuentas de socio, consulte Conversión de cuentas en cuentas de socio. Antes de comenzar. Cree un registro de cuenta para cada socio o competidor que desee vincular a la cuenta. Para obtener instrucciones sobre cómo agregar registros, consulte Crear registros. Para realizar un seguimiento de la información de socios y competidores de las cuentas Seleccione la cuenta. Para obtener instrucciones sobre cómo seleccionar cuentas, consulte Búsqueda de registros. En la página de detalles de la cuenta, desplácese a la sección Competidores de cuenta o Socios de cuenta, y realice una de las siguientes acciones: Para vincular una cuenta, haga clic en Agregar. Para actualizar información, haga clic en el enlace Editar que hay junto al socio o la competencia existentes. En la página Editar socio de la cuenta o Editar competidor de la cuenta, introduzca la información necesaria. La tabla siguiente contiene información sobre los campos para realizar un seguimiento de la información de socios o competencia.
   Campo | Comentarios
   --- | ---
   Socio de cuenta | Haga clic en el icono de búsqueda y seleccione la cuenta de cuya relación e información desea realizar un seguimiento como socio al negociar con esta cuenta. Es un campo necesario.
   Competidor de cuenta | Haga clic en el icono de búsqueda y seleccione la cuenta de cuya relación e información desea realizar un seguimiento como competencia de esta cuenta. Es un campo necesario.
   Rol | Seleccione la opción que define la relación entre las cuentas.
   Invertir rol | Seleccione una opción que defina la relación inversa entre las cuentas.
   Fecha de inicio | Puede utilizar este campo para registrar la fecha de inicio de una alianza. La fecha predeterminada es la de hoy. Es un campo necesario.
   Fecha final | Puede utilizar este campo para registrar la fecha de vencimiento de una relación con un socio.
   Contacto principal | El contacto más importante para la relación con el socio o el competidor.
Guarde el registro.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.