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## Títulos de la cuenta financiera Utilice las páginas Título de cuenta financiera para crear, actualizar y realizar un seguimiento de los productos financieros que posee una cuenta financiera específica. Los títulos de la cuenta financiera son generalmente todas las transacciones de dicha cuenta de un único producto financiero de una cuenta financiera. Los títulos de cuentas financieras permiten conocer qué productos financieros pertenecen a cada cuenta financiera. Los títulos de cuentas financieras se pueden utilizar para realizar un seguimiento de todo tipo de productos financieros, como los siguientes: Activos materiales (por ejemplo, inmuebles, objetos de arte y vehículos) Instrumentos financieros (por ejemplo, bonos, acciones y fondos de inversión) Servicios financieros y préstamos (por ejemplo, hipotecas, líneas de crédito) Cualquier otro instrumento definido por usted en los productos financieros Con los títulos de cuentas financieras, las instituciones financieras pueden ofrecer información de resumen sobre las cuentas financieras del cliente desde sus aplicaciones intermedias o Back Office. Esta información proporciona vistas basadas en los clientes o las unidades familiares. Hay disponible información detallada sobre los títulos de cuentas financieras en Oracle CRM On Demand al gestionar la relación con el cliente, como la cantidad, los precios, el rendimiento y las fechas importantes (tales como la fecha de compra). NOTA: el administrador de la compañía es quien determina qué fichas tiene disponibles el usuario. Si entre las responsabilidades de su cargo no se incluye el seguimiento de la información de cuentas financieras, puede que la ficha Título de la cuenta financiera quede excluida de la instalación.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.