| Imprimir Abrir versión PDF de ayuda en línea

### Cómo trabajar con la página inicial de planes financieros La página inicial de planes financieros es el punto de partida para gestionar planes financieros. NOTA: El administrador de la compañía puede personalizar el diseño de la página inicial de planes financieros. Además, si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas principales, puede agregar secciones a la página, así como eliminarlas. ### Creación de planes financieros Puede crear un plan financiero haciendo clic en el botón Nuevo de la sección Planes financieros modificados recientemente. Para obtener más información, consulte Crear registros y Campos de planes financieros. ### Cómo trabajar con listas de planes financieros Oracle CRM On Demand incluye un conjunto de listas estándar. Todas las listas estándar son públicas. El usuario y los gerentes pueden crear otras listas basadas en otros criterios. La tabla siguiente describe las listas estándar de planes financieros.
Lista de planes financieros | Filtros
--- | ---
Todos los planes financieros | Todos los planes financieros que puede ver, independientemente del propietario del plan financiero.
Planes financieros modificados recientemente | Todos los planes financieros con el nombre del campo Propietario, ordenados por la fecha de modificación.
Para ver una lista, haga clic en su nombre. Para crear una lista nueva, haga clic en Nuevo. Para obtener más información sobre la creación de listas, consulte Creación y restricción de listas. Para revisar todas las listas disponibles, cree una lista nueva o vea, edite o elimine una lista existente haciendo clic en Gestión de listas. La página Gestión de listas incluye también las listas estándar proporcionadas con Oracle CRM On Demand. Dichas listas son de solo visualización, por lo que no es posible editarlas o eliminarlas. ### Visualización de los planes financieros modificados recientemente La sección Planes financieros modificados recientemente muestra aquellos planes financieros que se han visualizado recientemente. Para ampliar la lista, haga clic en Mostrar la lista completa. ### Adición de secciones a la página inicial de planes financieros Si su rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas iniciales, es posible que pueda agregar secciones adicionales a su página inicial de planes financieros dependiendo de las secciones cuya visualización en la página inicial de planes financieros haya permitido el administrador de la compañía. El siguiente procedimiento describe cómo agregar secciones a la página inicial de planes financieros. Para agregar secciones a la página inicial de planes financieros En la página inicial de planes financieros, haga clic en Editar diseño. En la página Diseño de la página inicial de planes financieros, haga clic en las flechas para agregar o quitar secciones y organizar las secciones de la página. A continuación, haga clic en Guardar.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.