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#### Actualización de la definición de pronóstico Puede actualizar la definición de pronóstico de la compañía para cambiar la frecuencia del pronóstico, agregar o quitar roles, etc. Además, cuando se realizan ciertos cambios en los registros de usuario, o si se modifica el calendario fiscal, debe actualizar la definición de pronóstico para que incorpore los cambios. Debe actualizar la definición de pronóstico cuando se realice alguno de los siguientes cambios: Se cambia el gestor del participante de un pronóstico. La información del gestor se almacena en el registro de usuario del participante de pronóstico del campo Informa a o del campo Informes para (alias), según cuáles de estos campos aparezcan en el diseño de página del registro de usuario. Si se cambia el gestor del participante de un pronóstico, debe actualizar la definición de previsión de la siguiente forma: Si el rol asignado al nuevo gerente no está incluido actualmente en la definición de pronóstico, debe agregarlo a la misma. Si el rol asignado al nuevo gerente está incluido actualmente en la definición de pronóstico, debe refrescar la definición del pronóstico de forma que se refleje la nueva estructura de informes en los siguientes pronósticos. NOTA: la jerarquía de participantes del pronóstico debe incluir gerentes para todos, excepto para la persona que se encuentra en el nivel superior. Los usuarios que participan en la jerarquía del pronóstico están desactivados. Cuando un empleado abandona la compañía, debe cambiar el estado de dicho usuario a Inactivo. Si el empleado inactivo era gerente de la jerarquía del pronóstico, es necesario actualizar todos los registros de usuario de los participantes del pronóstico que informan a dicho empleado. En este caso, debe actualizar la definición de pronóstico de la siguiente forma: Si el rol asignado al nuevo gerente no está incluido actualmente en la definición de pronóstico, debe agregarlo a la misma. Si el rol asignado al nuevo gerente está incluido actualmente en la definición de pronóstico, debe refrescar la definición del pronóstico de forma que se refleje la nueva estructura de informes en los siguientes pronósticos. NOTA: si su definición de pronóstico permite realizar pronósticos para usuarios inactivos, no necesita actualizar la definición de pronóstico al convertir en inactivo a un participante del pronóstico. Los usuarios se agregan o quitan de los roles incluidos en la definición de pronóstico. En este caso, sólo necesita refrescar la definición de pronóstico para que incorpore los cambios. Se realizan cambios en el calendario fiscal. En este caso, sólo necesita refrescar la definición de pronóstico para que incorpore los cambios. NOTA: debe refrescar la definición de pronóstico cuando se realiza un cambio en el calendario fiscal, independientemente del tipo de calendario fiscal que utilice su compañía (estándar o personalizado). NOTA: si se realiza alguno de los cambios aquí descritos en Oracle CRM On Demand, los pronósticos que se generan no reflejan los cambios hasta que se actualiza la definición del pronóstico. El siguiente procedimiento describe cómo actualizar la definición de pronóstico. Para actualizar la definición de pronóstico En la esquina superior derecha de cualquier página, haga clic en el enlace global Administrador. En la sección Gestión del proceso de negocio, haga clic en el enlace Reglas y asignación de datos. En la sección Administración de previsiones, haga clic en Definición de la previsión. En la página Definición del pronóstico, haga clic en Actualizar. En el paso 1: Seleccionar tipo de pronóstico, si es necesario realizar algún cambio, hágalo. Haga clic en el paso 2: Seleccionar frecuencia del pronóstico. Si se necesitan cambios en el paso 2: Seleccionar frecuencia del pronóstico, hágalos. Haga clic en el paso 3: Seleccionar roles del pronóstico. Si se necesitan cambios en el paso 3: Seleccionar roles del pronóstico, hágalos. Haga clic en Finalizar. La definición de pronóstico se actualiza automáticamente y se muestra un resumen de la definición, incluida la lista actualizada de los participantes en el pronóstico, en la página de definición del pronóstico.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.