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#### Acerca de las asignaciones de libros basadas en el tiempo Puede administrar asignaciones de libros para cuentas y contactos mediante la importación de registros de libros de cuentas y registros de libros de contactos. Puede especificar una fecha de inicio y una fecha de finalización para cada asignación de libro que importe. Si no especifica una fecha de inicio para una asignación de libro, la asignación pasará a estar activa de forma inmediata. También puede utilizar el campo Indicador principal futuro para especificar si el libro que asigne a una cuenta o contacto se va a convertir en el libro principal para dicha cuenta o contacto cuando la asignación de libro pase a estar activa. NOTA: Para importar los registros de libros de cuentas o libros de contactos, su rol debe incluir el privilegio Gestionar libros futuros. ### Actualizaciones para asignaciones de libros de cuentas y contactos El procedimiento de asignación de libros se realiza periódicamente para examinar todas las asignaciones de libros de las cuentas y los contactos, y para actualizar las asignaciones de la forma necesaria. Para determinar cuándo se programa la ejecución del procedimiento de asignación de libros de la instancia de Oracle CRM On Demand, póngase en contacto con Oracle CRM On Demand Customer Care. Con el procedimiento de asignación de libros se actualizan las asignaciones de libros para cuentas y contactos, de la siguiente forma: Activa las asignaciones de libros. Si ha llegado la fecha de inicio de una asignación de libro y la asignación aún no está activa, la asignación pasará a estar activa. Cuando una asignación de libro pasa a estar activa, los usuarios que sean miembros de ese libro tendrán acceso a la cuenta o al contacto mediante los miembros de ese libro. Por ejemplo, podría importar un registro del libro de cuentas que asigne el Libro A a la Cuenta 1 con una fecha de inicio del 01 de enero del próximo año. La asignación de libros del Libro A en la Cuenta 1 se activa la primera vez que se ejecuta el procedimiento de asignación de libros a comienzos del 1 enero del año siguiente. Determina si un libro es el libro principal. Si el campo Indicador principal futuro está definido como S para una asignación de libros y la asignación se está activando, el libro se convertirá en el libro principal para la cuenta o contacto. Por ejemplo, asuma que el Libro A es actualmente el libro principal para la Cuenta 1. Podría importar un registro del libro de cuentas que asigne el Libro B a la Cuenta 1 con una fecha de inicio del 01 enero del año siguiente y con el campo Indicador principal futuro definido como S. La primera vez que el procedimiento de asignación de libros se ejecuta a comienzos del 1 de enero del año siguiente, la asignación de libros para el Libro B en la Cuenta 1 pasará a estar activa y el Libro B se convertirá en el libro principal para la Cuenta 1. El Libro A ya no es el libro principal para la Cuenta 1. Sin embargo, la asignación de libros para el Libro A para la Cuenta 1 permanece activa, a menos que la fecha final de la asignación ya haya pasado cuando se ejecute el procedimiento de asignación de libros. Resuelve conflictos si se especifica más de un libro como libro principal. Si hay varias asignaciones de libros para una cuenta o contacto con la misma fecha de inicio y también con el campo Indicador principal futuro definido como S, se producirá lo siguiente cuando llegue la fecha de inicio de las asignaciones: Todas las asignaciones de libros pasarán a estar activas. La primera asignación de libros que pasará a estar activa se convertirá en el libro principal del registro. Si hay un libro principal existente para el registro, ese libro ya no será el libro principal para el registro, pero la asignación de libros permanecerá activa, a menos que la fecha final de la asignación de libros esté en el pasado. Por ejemplo, asuma que el Libro A es actualmente el libro principal para la Cuenta 1. Puede importar dos registros de libros de cuentas para la Cuenta 1. Uno de los registros asigna el Libro B a la Cuenta 1 y el otro asigna el Libro C a la Cuenta 1. Ambas asignaciones tienen la misma fecha de inicio del 01 de enero del año siguiente y el campo Indicador principal futuro definido como S. La primera vez que se ejecuta el procedimiento de asignación de libros a comienzos del 1 de enero del año siguiente, las asignaciones para el Libro B y el Libro C en la Cuenta 1 pasarán a estar activas y la asignación que se procese en primer lugar se convertirá en el libro principal para la Cuenta 1. El Libro A ya no es el libro principal para la Cuenta 1. Sin embargo, la asignación de libros para el Libro A para la Cuenta 1 permanece activa, a menos que la fecha final de la asignación ya haya pasado cuando se ejecute el procedimiento de asignación de libros. Desactiva las asignaciones de libros y quita los libros principales según sea necesario. Si la fecha final de un registro de asignación de libros está en el pasado, la asignación pasará a estar inactiva y el libro se quitará del registro. Además, si el libro era el libro principal de la cuenta o del contacto, éste ya no será el principal de la cuenta o del contacto. Por ejemplo, asuma que el Libro A es actualmente el libro principal para la Cuenta 1. La fecha final de las asignaciones de libros es el 31 de diciembre de este año. La primera vez que se ejecuta el guión de asignaciones de libros a comienzos del 1 de enero del año siguiente, la asignación de libros pasará a estar inactiva y el Libro A perderá la posición de libro principal para la Cuenta 1. Cuando una asignación de libros pasa a estar inactiva, la relación entre el libro y la cuenta o el contacto finaliza y el libro se quita de la cuenta o del contacto. Los usuarios ya no tendrán acceso a la cuenta o al contacto mediante las afiliaciones de ese libro. Sin embargo, los usuarios que tienen acceso a la cuenta o al contacto mediante otro libro o mediante otros componentes de control de acceso, como la afiliación de equipos, podrán seguir accediendo al registro. No puede cambiar el procedimiento de asignación de libros. ### Ejemplo de una asignación de libro basada en tiempo Como ejemplo de una asignación de libro basada en tiempo, piense en lo siguiente: el Libro A no está actualmente asignado a la Cuenta 1. El 01 de diciembre de este año, importa un registro del libro de cuentas que asigna el Libro A a la Cuenta 1. La asignación de libros tiene una fecha de inicio del 01 de enero del año siguiente y una fecha final del 31 de marzo del mismo año. El procedimiento de asignación de libros activa y desactiva la asignación de libros, de la siguiente forma: Antes de la primera vez que se ejecute el procedimiento de asignación de libros a principios del 1 de enero del año siguiente, la asignación del Libro A a la Cuenta 1 está inactiva y el Libro A no aparece en la sección de información relacionada Libros de la página de detalles de la Cuenta 1. La primera vez que el procedimiento de asignación de libros se ejecuta a comienzos del 1 de enero del año siguiente, el procedimiento de asignación de libros activa la asignación de libros. Cuando esto sucede, el Libro A aparece en la sección de información relacionada Libros de la página de detalles de la Cuenta 1. La primera vez que se ejecuta el procedimiento de asignación de libros tras el 31 de marzo del año siguiente, el procedimiento de asignación de libros desactiva la asignación de libros. Cuando esto sucede, el Libro A ya no aparece en la sección de información relacionada Libros de la página de detalles de la Cuenta 1. ### Restricciones al especificar las fechas de inicio y final para las asignaciones de libros Al especificar las fechas de inicio y final para las asignaciones de libros, tenga en cuenta las siguientes restricciones: Si especifica tanto una fecha de inicio como una fecha final, la fecha de inicio debe ser anterior a la final. Si no especifica una fecha de inicio, la asignación pasará a estar activa en el momento de agregarla a Oracle CRM On Demand. Si no especifica una fecha final, la asignación de libros permanece activa, a menos que el libro se quite del registro. Si especifica una fecha final y no especifica una fecha de inicio, la asignación de libros pasará a estar activa de forma inmediata, y permanecerá activa hasta que se llegue a la fecha final o se quite la asignación de libros del registro, lo que suceda antes. Por ejemplo, podría importar un registro del libro de cuentas que asigne el Libro A a la Cuenta 1 y que no tenga fecha de inicio ni fecha de finalización. En este caso, la asignación de libros pasará a estar activa de forma inmediata y nunca la desactivará el procedimiento de asignación de libros, porque la asignación de libros no tiene fecha final. Sin embargo, no puede quitar el Libro A de la Cuenta 1 mediante la interfaz de usuario. NOTA: una cuenta puede tener varios libros asignados a la vez, con las mismas o con distintas fechas de inicio o finales para cada asignación de libros. Del mismo modo, un contacto puede tener varios libros asignados a la vez, con las mismas o con distintas fechas de inicio o finales para cada asignación de libros. Puede ver las fechas de inicio o finales en los detalles de asignación de libros en la interfaz de usuario en Oracle CRM On Demand, pero no puede cambiar estas fechas en la interfaz de usuario. ### Acerca de la actualización de asignaciones de libros existentes Si importa un registro para asignar un libro a una cuenta o contacto y el libro ya está asignado a la cuenta o al contacto, se actualizará el registro de asignación de libros existente en Oracle CRM On Demand con los valores del registro de importación. También puede sobrescribir un valor existente en los campos Fecha de inicio o Fecha final importando un valor en blanco. Por ejemplo, asuma que el Libro A ya está asignado a la Cuenta 1. La asignación tiene una fecha de inicio en el pasado y una fecha final en el futuro. Puede importar un registro del libro de cuentas para el Libro A y la Cuenta 1 que tenga la misma fecha de inicio que la asignación existentes, pero sin fecha final. En este caso, la asignación existente se actualiza y la fecha final se quita. #### Criterios para actualizar asignaciones de libros activas Si una asignación de libro existente ya está activa, los períodos activos para la asignación existente y el registro que importe deben superponerse o ser contiguos. Las fechas de inicio y finales de un registro que importe para actualizar una asignación de libro activa deben cumplir los siguientes criterios: Si la asignación existente no tiene fecha final, la fecha de inicio del registro que importe no debe ser una fecha futura. La fecha de inicio del registro que importe no debe ser más de 7 días posterior a la fecha final de la asignación existente. Si no se cumplen estos criterios, la asignación de libro activo existente no se actualiza. #### Criterios para actualizar asignaciones de libros futuros Si importa un registro para asignar un libro a una cuenta o contacto y ya hay un registro de asignación de libro con una fecha de inicio en el futuro para el mismo libro y la misma cuenta o contacto, la fecha final de la asignación que importe no debe ser más de 7 días anterior a la fecha de inicio del registro de asignación existente. Por ejemplo, si ya existe un registro para asignar el Libro A a la Cuenta 1 el 01 de febrero del año siguiente y desea cambiar la fecha de inicio de la asignación al 01 de enero del año siguiente, la fecha final del registro que importe no debe ser anterior al 25 de enero del año siguiente. Si la fecha final del registro de asignación que importe es el 24 de enero o anterior, la importación del registro falla y se devuelve un mensaje de error para indicar que el registro ya existe. #### Temas relacionados Consulte los siguientes temas para obtener información relacionada: Acerca de la importación de libros y las asignaciones de libros Escenario de utilización de libros para gestionar territorios de ventas Ejemplo de utilización de libros para gestionar territorios de ventas

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.