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### Cómo trabajar con la página inicial de cuenta de cartera La página inicial de cuenta de cartera es el punto de partida para gestionar cuentas de cartera. NOTA: el administrador de la compañía puede personalizar el diseño de la página inicial de cuenta de cartera. Además, si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas iniciales, puede agregar secciones a la página, así como quitarlas. ### Creación de una cuenta de cartera Puede crear una cuenta de cartera haciendo clic en el botón Nueva en la sección Mis carteras vistas recientemente. Para obtener más información, consulte Crear registros y Campos de cuentas de cartera. ### Trabajar con listas de cuentas de cartera La sección Listas de cartera contiene una serie de listas. Oracle CRM On Demand incluye un conjunto de listas estándar. Todas las listas estándar son públicas. El usuario y los gerentes pueden crear otras listas basadas en otros criterios. En la tabla siguiente se describen las listas estándar de las cuentas de cartera.
Lista de carteras | Filtros
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Todas las cuentas de cartera | Todas las cuentas de cartera a las que puede acceder
Carteras creadas recientemente | Todas las cuentas de cartera a las que puede acceder, ordenadas por fecha de creación
Carteras modificadas recientemente | Todas las cuentas de cartera a las que puede acceder, ordenadas por fecha de modificación
Mis carteras modificadas recientemente | Todas las cuentas de cartera modificadas recientemente.
Mis carteras creadas recientemente | Todas las cuentas de cartera creadas recientemente.
Mis cuentas de cartera | Todas las cuentas de cartera que contienen su nombre en el campo Propietario
Para ver una lista, haga clic en su nombre. Para crear una lista nueva, haga clic en Nuevo. Para obtener más información sobre la creación de listas, consulte Creación y restricción de listas. Para revisar todas las listas disponibles, cree una lista nueva o vea, edite o elimine una lista existente haciendo clic en Gestión de listas. La página Gestión de listas incluye también las listas estándar proporcionadas con Oracle CRM On Demand. Dichas listas son de solo visualización, por lo que no es posible editarlas o eliminarlas. Nota: la disponibilidad de los tipos de registro Vehículos y Activos de la lista de cuentas de cartera se controla mediante la opción Excluir registros de vehículos/activos de cuentas de cartera en el perfil de la compañía. Para obtener más información, consulte Configurar el perfil de la compañía y los valores globales predeterminados. ### Visualización cuentas de cartera modificadas recientemente La sección Mis cuentas de cartera vistas recientemente muestra las cuentas de cartera que ha visto recientemente. ### Adición de secciones a la página inicial de cuenta de cartera Si su rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas iniciales, puede agregar algunas o todas las secciones siguientes a Página inicial de la cuenta de cartera: Carteras creadas recientemente Carteras modificadas recientemente Mis carteras creadas recientemente Mis carteras modificadas recientemente Una o más secciones de informe (el administrador de la compañía puede hacer que las secciones de informe estén disponibles en la página inicial de cuenta de cartera) Para agregar secciones a la página inicial de cuenta de cartera En la página inicial de cuenta de cartera, haga clic en Editar diseño. En la página de diseño de la página inicial de cuenta de cartera, haga clic en las flechas para agregar o quitar secciones y para organizar las secciones en la página. A continuación, haga clic en Guardar. ### Información relacionada Consulte los siguientes temas para obtener información relacionada con las cuentas de cartera: Campos de cuenta de cartera Gestión de cuentas de cartera

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.