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3. #### Procesar solicitudes de fondos Cuando quiera empezar a usar parte del importe del fondo, cree una solicitud de fondos y preséntela al gerente de fondos para su aprobación. Para hacer un seguimiento de la etapa de la solicitud de fondos, usted y el gerente de fondos tendrán que actualizar el campo Estado. Para presentar una solicitud para su aprobación previa Seleccione el fondo. Para obtener instrucciones sobre cómo seleccionar fondos, consulte Búsqueda de registros. En la página Detalles del fondo, desplácese a la sección Solicitudes de fondos y haga clic en Nuevo. NOTA: es posible que tenga que agregar la sección Solicitudes de fondos al diseño. Para obtener más información, consulte Modificación del diseño de las páginas de detalles. En la página Editar solicitud de fondos, especifique la información necesaria. La tabla siguiente contiene información sobre los campos de las solicitudes de fondos. El administrador puede añadir, cambiar de nombre o eliminar campos, por lo que los campos que se muestren pueden ser distintos de los que se indican en esta tabla.
   Campo | Descripción
   --- | ---
   Información básica de la solicitud de fondos
   ID de solicitud* | Identificador de la solicitud de fondos. Oracle CRM On Demand genera el ID de solicitud. (Campo obligatorio).
   Nombre de solicitud de fondos | Nombre de la solicitud de fondos. Límite de 50 caracteres. (Campo obligatorio).
   Tipo | Indica el tipo de fondos. Es un campo personalizable que el administrador de la compañía puede modificar. (Campo obligatorio). Se proporcionan dos tipos de fondos: MDF (fondos de desarrollo de marketing). Estos fondos se utilizan en el departamento de ventas o de marketing de la compañía como ayuda a los socios, revendedores o distribuidores para vender y comercializar los productos. SPA (autorización de precios especiales). Estos fondos se utilizan en una compañía para admitir solicitudes de precios especiales. Estas solicitudes de precios especiales son solicitudes de fondos que envía un socio para obtener un precio especial para un producto o grupo de productos. Este precio se pide generalmente para que el socio pueda mantener una posición competitiva o realizar un margen específico.
   Fondo | Nombre del fondo enlazado. (Campo obligatorio).
   Estado | Estado actual de la solicitud de fondos. Campo obligatorio. (Campo obligatorio). Los valores siguientes son opciones predeterminadas: Reclamación aprobada, Reclamación rechazada, Reclamación enviada, En progreso, Aprobación previa rechazada, Aprobación previa enviada o Aprobación previa. Los participantes en el fondo pueden cambiar el estado a: En progreso, Aprobación previa enviada o Reclamación enviada.
   Vencimiento | Fecha en la que la solicitud de fondo debe haberse aprobado. (Campo obligatorio).
   Oportunidad | Oportunidad con la que está relacionado el fondo.
   Cuenta de oportunidad | Cuenta a la que pertenece la oportunidad relacionada.
   Campaña | Sirve para vincular una campaña a un fondo.
   Objetivo de marketing | Las opciones predeterminadas son Incentivo de socio, Marketing conjunto, Posición competitiva, Lanzamiento de producto nuevo o Mantenimiento de clientes.
   Región | Las opciones predeterminadas son África, Asia/Pacífico, Europa, Latinoamérica, Oriente Medio, Ninguno, Norteamérica, Norte de Europa, Otros, Sudamérica, Sur de Europa o Todo el mundo.
   Categoría | Las opciones predeterminadas son Publicidad, Imagen de marca, Evento de cliente, Correo ordinario, Presentaciones, Evento ejecutivo, Publicidad conjunta, Otros, Promoción, Muestras, Seminario, Elegante, Feria comercial o Capacitación.
   Programa de socios | Programa de socios para el que se realiza la solicitud de fondos.
   Información detallada de la solicitud de fondos
   Solicitud de aprobación previa | Importe de fondos que necesita para llevar a cabo sus tareas.
   Concedido | El gerente de fondos es quien utiliza este campo, que contiene el importe concedido al participante, según el importe solicitado en el campo Solicitud de aprobación previa.
   Importe reclamado | Una vez finalizada la tarea, el participante reclama el importe empleado para llevarla a cabo mediante este campo.
   Aprobado | El gerente de fondos es quien utiliza este campo, que contiene el importe aprobado, según el importe reclamado.
   Fecha de solicitud | El valor predeterminado es la fecha de hoy.
   Fecha de aprobación previa | El gerente de fondos es quien utiliza este campo, que contiene la fecha en la que el gerente aprueba el importe de la solicitud de fondos.
   Fecha de la decisión sobre la reclamación | El gerente de fondos es quien utiliza este campo, que contiene la fecha en la que el gerente aprueba el importe de la reclamación del fondo.
   Fecha de inicio | Inicio del período para el que el dueño de la marca ha aprobado la solicitud de fondos.
   Fecha final | Finalización del período para el que el dueño de la marca ha aprobado la solicitud de fondos. Después de esta fecha, la solicitud de fondos dejará de ser válida.
   Moneda de la solicitud de fondos | Moneda en la que se solicita el fondo.
   Información adicional
   Propietario | Generalmente, los propietarios pueden actualizar el registro, transferirlo a otro propietario o eliminarlo. Sin embargo, los niveles de acceso se pueden ajustar para restringir o ampliar el acceso de un usuario. Este valor afecta a los registros que se incluyen en los informes que usted o sus mánagers ejecutan en las páginas de Analytics.
   Modificado | Nombre de la persona que ha creado o actualizado el registro, seguido de la fecha y la hora en las que se creó o actualizó. Generado por el sistema.
   Cuenta del propietario | Es la cuenta de socio para la que trabaja el propietario. Por lo tanto, si el propietario es un socio, la cuenta del propietario se rellena con el nombre de la cuenta de socio a la que pertenece el socio.
   Gerente de canal | El gerente de canal es responsable de mantener la relación entre los socios y la compañía propietaria de la marca. Los gerentes de canal sirven como contacto principal para el socio.
   Descripción | Este campo tiene un límite de 250 caracteres.
Para el estado, seleccione Aprobación previa enviada. Guarde el registro. El registro de solicitud de fondos aparece en la sección Solicitudes de fondos pendientes en la Página inicial de Fondos del gerente de fondos. Para obtener aprobación previa de solicitudes de fondos En la Página inicial de Fondos, seleccione la solicitud de fondos en la sección Solicitudes de fondos pendientes. En la página Detalle de solicitud de fondos, haga clic en el botón Editar. En la página Editar la solicitud de fondos, realice lo siguiente: Introduzca la fecha conveniente en el campo Fecha de autorización previa Introduzca el importe que aprueba en el campo Concedido. Actualice el campo Estado con la opción Aprobación previa. Guarde el registro.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.