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##### Mapeo de campos adicionales durante la conversión de oportunidades potenciales Los usuarios de la compañía pueden convertir registros de oportunidades potenciales en registros de cuenta, contacto y oportunidad. Si la compañía está definida para utilizar Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition, los usuarios también pueden convertir registros de oportunidades potenciales en registros de negocio. Cuando los usuarios convierten las oportunidades potenciales en registros de cuentas, contactos, oportunidades o registros del negocio, algunos valores pasan a los nuevos registros de forma predeterminada. Sin embargo, puede ampliar la cantidad de información transmitida si asigna campos adicionales, lo que incluye campos personalizados. Para conocer un ejemplo de cómo se mapean los campos de oportunidades potenciales, consulte Oportunidades potenciales. Cuando los usuarios convierten un registro de oportunidad potencial, los valores de los campos asignados se traspasan como se detalla a continuación: Cuando los usuarios crean nuevos registros de cuentas, contactos, oportunidades o registros del negocio, los valores de los campos asignados del registro de oportunidad potencial se traspasan a los campos especificados en el nuevo registro. Cuando los usuarios enlazan el registro de oportunidad potencial a los registros de cuentas, contactos, oportunidades o registros del negocio existentes que seleccionan cuando convierten la oportunidad potencial, los campos de los registros existentes que ya contienen valores no sufren alteraciones. Los campos que están vacíos se actualizan con el valor del campo de oportunidad potencial asignado. NOTA: Un usuario de socio no puede aprobar un registro de negocio ni asignar un aprobador a un registro de negocio. Por tanto, cuando un usuario de socio intenta convertir una oportunidad potencial en un registro de negocio, la conversión falla si el proceso de conversión intenta actualizar el campo Aprobador actual o el campo Aprobador final en el registro de negocio. Si su empresa permite que los usuarios de socio conviertan oportunidades potenciales en registros de negocio, no asigne ningún campo del tipo de registro Oportunidad potencial al campo Aprobador actual o al campo Aprobador final en el tipo de registro Registro de negocio. #### Acerca de los campos de enlace web No asigne los campos de enlace web para la conversión de oportunidades potenciales. Los campos de enlace Web no contienen datos, sino guiones para enlaces en los que los usuarios pueden hacer clic para realizar acciones. El contenido de los campos de enlace Web no se puede traspasar a los nuevos registros cuando se convierte una oportunidad potencial. #### Acerca de los campos concatenados No asigne los campos concatenados para la conversión de oportunidades potenciales. Un campo concatenado es un campo que muestra los valores de varios campos y que también puede mostrar texto. El contenido de un campo concatenado no se puede traspasar a los nuevos registros cuando se convierte una oportunidad potencial. Si desea traspasar los valores de los campos que aparecen en un campo concatenado a los nuevos registros al realizar la conversión a una oportunidad potencial, asigne los campos individuales para la conversión de la oportunidad potencial. #### Acerca de campos y valores de lista de opciones personalizados Es posible asignar campos de lista de opciones del registro de oportunidad potencial a campos de texto (largo o corto) en registros de cuenta, contacto, oportunidad o registros del negocio o a un campo de lista de opciones con valores idénticos. Antes de comenzar. Para realizar el siguiente procedimiento, el rol debe incluir el privilegio Reglas y asignación de datos. Para asignar campos adicionales durante la conversión de pistas En la esquina superior derecha de cualquier página, haga clic en el enlace global Administrador. En la sección Gestión de procesos de negocio, haga clic en Reglas y asignación de datos. En la sección Administración de la conversión de oportunidades potenciales, haga clic en Asignación de conversión de oportunidades potenciales. En la página Asignación de conversión de pista, seleccione los campos que desea asignar. Para devolver la asignación a su configuración predeterminada, haga clic en el botón Predeterminado en la barra de título. A continuación, haga clic en Guardar.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.