| Imprimir Abrir versión PDF de ayuda en línea

## Cuentas financieras Utilice las páginas Cuenta financiera para crear, actualizar y realizar un seguimiento de cualquier tipo de cuenta financiera. Las cuentas financieras son normalmente las cuentas financieras de un contacto o negocio que la institución financiera gestiona. Sin embargo, las cuentas financieras también pueden realizar un seguimiento de todas las cuentas financieras de un contacto o negocio, incluidas las cuentas de otras instituciones financieras. NOTA: el administrador de la compañía es quien determina qué fichas tiene disponibles el usuario. Si entre las responsabilidades de su cargo no se incluye el seguimiento de la información de cuentas financieras, puede que la ficha Cuentas financieras quede excluida de la instalación. Una cuenta financiera es un registro de las transacciones financieras entre instituciones financieras. Contiene productos financieros para los cuales la institución financiera tiene una responsabilidad fiduciaria específica. Las cuentas financieras proporcionan una estructura para que las instituciones financieras manejen las relaciones entre contactos y empresas. NOTA: En Oracle CRM On Demand Financial Services Edition, las cuentas se llaman cuentas de negocio. Las cuentas de negocio representan una razón social, como una empresa, una compañía o un fondo fiduciario. Proporcionan relaciones principales y secundarias para admitir las divisiones, los departamentos y otras estructuras legales complejas. Las cuentas financieras se utilizan para realizar un seguimiento de todo tipo de cuentas financieras, como cuentas de ahorro, cuentas corrientes, de hipotecas, certificados de depósito, tarjetas de crédito, cuentas corrientes a la vista, de inversiones, préstamos, jubilación, educación, etc. Con cuentas financieras, las instituciones financieras pueden pasar de relaciones centradas en las cuentas financieras a relaciones centradas en los clientes y las unidades familiares. Con esta característica, se puede acceder a información de cuentas financieras de alto nivel contenida en los campos Tipo de cuenta financiera, Saldo y Unión para apoyar las relaciones centradas en los clientes y las unidades familiares, que incluyen actividades, oportunidades, solicitudes de servicio y agendas. Las cuentas financieras también admiten jerarquías de compañías y subcompañías. Estas jerarquías permiten la agrupación de cuentas en carteras. Las agrupaciones de cuentas se utilizan para agrupar cuentas financieras en carteras. Estas figuras muestran algunos ejemplos de jerarquías. La figura 1 muestra una relación principal y secundaria para una cuenta financiera. La figura 2 muestra una relación de cuenta de cartera y cuenta financiera. La figura 3 muestra una relación de cuenta financiera y subcuenta. Puede utilizar las páginas de cuentas financieras para identificar y perfilar una cuenta financiera. También puede utilizar las páginas de cuentas financieras para revisar las subcuentas de una cuenta financiera y demás información relacionada, que incluye: Titulares de la cuenta financiera Títulos de la cuenta financiera Transacciones financieras Planes financieros Pólizas Oportunidades. En las páginas de cuentas financieras, se muestran todas las oportunidades relacionadas con una cuenta financiera. Actividades. En las páginas de cuentas financieras, se muestran todas las actividades relacionadas con una cuenta financiera. Solicitudes de servicio. En las páginas de cuentas financieras, se muestran todas las solicitudes de servicio con una cuenta financiera. Oportunidades potenciales. En las páginas de cuentas financieras, se muestran todas las pistas relacionadas con una cuenta financiera.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.