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#### Aprobación de registros del negocio En función de los procesos de negocio para la compañía, posiblemente se necesitaría más de una persona de la compañía para aprobar un registro del negocio antes de que ésta se considere una oportunidad válida. Actualmente, la ruta de aprobación es un proceso manual y sólo admite un nivel de aprobación. Debe modificar el campo de aprobador actual para mover el registro a lo largo de la cadena de aprobación. Nota: puede conseguir la aprobación de varios niveles si cada aprobador de la cadena de aprobación actualiza el campo Aprobador para el siguiente aprobador de la cadena. Se le puede dar el aprobado final a un registro del negocio si está asociado a una oportunidad. Si el registro no está asociado a ninguna oportunidad (por ejemplo, es un registro autónomo), tiene que estar enlazado a una oportunidad existente o convertido manualmente en una oportunidad. Para obtener más información sobre la conversión de un registro del negocio en una oportunidad, consulte Conversión de registros del negocio en cuentas, contactos u oportunidades. Cuando un registro del negocio consigue la aprobación final, la oportunidad a la que está asociada se vuelve visible a la organización de socios, ya que puede que sea necesario para el usuario de socio acceder a la oportunidad. Nota: la oportunidad asociada se vuelve visible a la organización de socios sólo cuando se da el aprobado del registro del negocio. Cuando se devuelve o rechaza el registro del negocio, no se concede la visibilidad a la oportunidad asociada (en el caso de haberla). Antes de comenzar. El estado de envío del registro del negocio debe definirse en Enviado antes de poder aprobarlo. Para aprobar registros del negocio En el campo Estado de aprobación de la página Editar registros del negocio, seleccione Aprobado. A continuación, haga clic en Guardar. Cuando el estado de aprobación cambie a Aprobado, sucederá lo siguiente: Oracle CRM On Demand valida que el valor del estado de envío sea Enviado. Si el estado de envío es cualquier otro valor, la validación falla y se genera un mensaje de error pertinente. Oracle CRM On Demand valida que el campo Oportunidad asociada se rellene con una oportunidad. Oracle CRM On Demand valida que la oportunidad asociada especificada en el campo Oportunidad asociada ya no está asociada a ningún registro del negocio aprobado. La casilla de verificación Registrado en el encabezado de oportunidad está seleccionada. El campo Fecha de caducidad de registro en el encabezado de oportunidad se rellena con la fecha de caducidad del registro aprobado. La información de socio del registro aprobado se copia al encabezado de oportunidad. El aprobador final cambia al usuario actual. El campo Aprobador actual no se actualiza. Los datos aprobados cambian a la fecha actual en Oracle CRM On Demand. Una regla de flujo de trabajo crea una nueva tarea para realizar un seguimiento de la acción de aprobación. Una regla de flujo de trabajo envía las notificaciones de correo electrónico pertinentes si se ha configurado la regla de flujo de trabajo.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.