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### Uso de guiones de evaluación Si el administrador de la compañía configura los guiones de evaluación, podrá acceder a los guiones para recopilar información acerca de su cliente u oportunidad de ventas. Se puede mapear la información al registro principal y utilizarla posteriormente en informes y análisis. La aplicación permite acceder a los guiones desde los siguientes tipos de registros: Cuenta (Encuestas de la cuenta) Actividad (evaluaciones de actividades en visita de ventas, tarea o cita) Plan de negocio (evaluaciones de planes de negocio) Contacto (encuestas de satisfacción del cliente) Oportunidad potencial (guiones de calificación de oportunidades potenciales) Objetivo (evaluaciones de objetivos) Oportunidad (evaluaciones de oportunidades) Solicitud de servicio (guiones de llamadas y encuestas de satisfacción) El administrador de la compañía puede configurar filtros para ayudar a identificar la evaluación adecuada para una tarea. Por ejemplo, se podría configurar un guión de evaluación de calificación de oportunidad potencial con los siguientes filtros: Tipo de cuenta = Oro Segmento = Grande Región = Oeste A continuación, al iniciar un guión de evaluación desde un registro de oportunidad potencial con los valores del campo de filtro correspondientes, aparece el guión de calificación de oportunidad potencial correcto. Una vez finalizada la evaluación, los datos que cambie posteriormente el administrador de la compañía en el guión plantilla no aparecerán en el registro de evaluación finalizado. La sección de respuestas es la única excepción a esta regla. El administrador de la compañía puede cambiar los datos de la sección de respuestas en cualquier momento y los cambios aparecerán en la página de detalle de evaluación al cumplimentar las preguntas de la plantilla. Antes de comenzar. Para utilizar los guiones de evaluación, el rol de usuario debe estar configurado para permitir el acceso a los registros de evaluación. Para obtener más información sobre la configuración necesaria, consulte Acerca de los guiones de evaluación. Para usar un guión de evaluación Seleccione el registro. Para obtener instrucciones sobre cómo seleccionar registros, consulte Búsqueda de registros. En la página Detalles del registro, desplácese a la sección de guiones y haga clic en Agregar. Si fuera necesario, seleccione el guión de la ventana de búsqueda. Si sólo hay un guión que cumpla los criterios definidos por el administrador de la compañía, se abrirá automáticamente. De lo contrario, debe seleccionar el guión adecuado en la ventana de búsqueda. CONSEJO: para encontrar el guión adecuado, seleccione una opción de la lista desplegable y haga clic en Ir. En la página del guión, plantéele al cliente las preguntas y cumplimente la información. A continuación, haga clic en Guardar. Según la manera en que el administrador de la compañía haya configurado este guión, puede ocurrir lo siguiente: Se calcula la puntuación y se compara con un umbral. Dependiendo de si la puntuación está por encima o por debajo del umbral, se calcula el resultado. Se asignan la puntuación, las respuestas a las preguntas y el resultado al registro principal. También se rellena la fecha de la última evaluación.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.