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##### Área temática Informe en tiempo real de objetos personalizados avanzados ### Disponibilidad Esta área temática está disponible en todas las ediciones de Oracle CRM On Demand. ### Finalidad del negocio Esta área temática le permite analizar objetos personalizados avanzados. El área de objetos personalizados avanzados es un área temática que le permite informar de relaciones de uno a varios y de varios a uno entre los objetos personalizados del 4 al 40 y objetos predefinidos, incluidos los objetos personalizados 1, 2 y 3. El área de objetos personalizados avanzados reúne el informe de todos los objetos en una única área, por lo que se necesita incluir una métrica fundamental en el informe que ayude a elegir una ruta de relación entre los objetos que están incluidos en el informe. Cuando hay dos o más dimensiones en un informe, los datos analíticos de Oracle CRM On Demand necesitan una métrica para relacionar las dimensiones. Si el informe no incluye una métrica, los datos analíticos de Oracle CRM On Demand eligen una aleatoriamente. No es posible realizar el informe de la relación de varios a varios mediante esta área temática, porque Oracle CRM On Demand no la admite directamente para los objetos personalizados del 4 al 40. La relación de varios a varios se implementa para los objetos personalizados 1, 2 y 3 con cuenta, contacto, solicitud de servicio y oportunidad en los datos analíticos. Por lo tanto, es posible informar sobre la relación de uno a varios sólo de los objetos personalizados 1, 2 y 3 con esos objetos. No es posible informar sobre la relación de uno a varios entre los objetos personalizados 1, 2 y 3 con actividades, activos, oportunidades potenciales y productos. ### Tipo de relación Federada ### Dimensiones Esta área temática tiene las siguientes dimensiones: Cuenta Actividad Asignación Campaña Reclamación Contacto Cobertura Objeto personalizado 1 Objeto personalizado 2 Objeto personalizado 3 Objeto personalizado 04 Objeto personalizado 05 Objeto personalizado 06 Objeto personalizado 07 Objeto personalizado 08 Objeto personalizado 09 Objeto personalizado 10 Objeto personalizado 11 Objeto personalizado 12 Objeto personalizado 13 Objeto personalizado 14 Objeto personalizado 15 Objeto personalizado 16 Objeto personalizado 17 Objeto personalizado 18 Objeto personalizado 19 Objeto personalizado 20 Objeto personalizado 21 Objeto personalizado 22 Objeto personalizado 23 Objeto personalizado 24 Objeto personalizado 25 Objeto personalizado 26 Objeto personalizado 27 Objeto personalizado 28 Objeto personalizado 29 Objeto personalizado 30 Objeto personalizado 31 Objeto personalizado 32 Objeto personalizado 33 Objeto personalizado 34 Objeto personalizado 35 Objeto personalizado 36 Objeto personalizado 37 Objeto personalizado 38 Objeto personalizado 39 Objeto personalizado 40 Daño Cuenta financiera Titular de la cuenta financiera Título de la cuenta financiera Plan financiero Producto financiero Transacción financiera Unidad familiar Propiedad del seguro Período de inventario Parte implicada Oportunidad potencial Oportunidad Socio Póliza Titular de la póliza Cartera Producto Inventario de muestra Transacción de muestra Solicitud de servicio Solución Ítem de transacción ### Métricas La lista completa de métricas de esta área temática es la siguiente: Métrica de cuenta Métrica personalizada de cuenta Número (Nº) de cuentas Métrica de actividad Número (Nº) de cuentas con actividades Número (Nº) de actividades Número (Nº) de actividades cerradas Número (Nº) de actividades abiertas Métrica de asignación Número de asignaciones Media de asignaciones de cantidad máxima Media de llamadas de cantidad máxima Ordenar por media Suma de asignaciones de cantidad máxima Suma de llamadas de cantidad máxima Ordenar por suma Métrica de campaña Número (Nº) de cuentas por campaña Número (Nº) de campañas Número (Nº) de campañas activas Número (Nº) de campañas finalizadas Número (Nº) de campañas planificadas Número (Nº) de contactos por campaña Número (Nº) de oportunidades potenciales por campaña Número (Nº) de oportunidades por campaña Número (Nº) de ganancias por campaña Porcentaje (%) de presupuesto (Definición: el costo multiplicado por 100 y dividido por el costo presupuestado). Porcentaje (%) de oportunidades potenciales objetivo logradas (Definición: el número de oportunidades potenciales multiplicado por 100 y dividido por la oportunidad potencial objetivo). Porcentaje (%) de ingresos objetivo alcanzados (Definición: los ingresos cerrados multiplicados por 100 y dividido por los ingresos objetivo). Promedio de días de cierre de oportunidad para campaña Promedio de ingresos cerrados por campaña Promedio de días de cierre de oportunidad para campaña Promedio de costo por venta cerrada (Definición: el costo medio dividido por el número de oportunidades ganadas). Promedio de costo por oportunidad potencial (Definición: el costo medio dividido por el número de oportunidades potenciales). Ingresos cerrados por campaña Costo por venta cerrada (Definición: el costo dividido por el número de ganancias). Costo por cliente potencial (Definición: el costo dividido por el número de clientes potenciales). Tasa de conversión de oportunidades potenciales por campaña Ingresos por oportunidades por campaña Tasa de ganancias por oportunidades por campaña Retorno de la inversión (ROI) Métrica de reclamación Métrica personalizada de reclamación Número (nº) de reclamaciones Media de importes de pasivo Media de importes de pérdidas Media de número de empleados lesionados Media de número de personas lesionadas Suma de importes de pasivo Suma de importes de pérdidas Suma de número de empleados lesionados Suma de número de personas lesionadas Métrica de contacto Métrica personalizada de contacto Número (Nº) de contactos Métrica de cobertura Métrica personalizada de cobertura Número (nº) de coberturas Promedio de deducibles Media de límites individuales Media de importes asegurados Media de límites totales Suma de deducibles Suma de límites individuales Suma de cantidades aseguradas Suma de límites totales Métrica de objeto personalizado 1-40 Métricas personalizadas de objeto personalizado 1-40 Métricas personalizadas optimizadas del objeto personalizado 1-40 Número (nº) de objetos personalizados 1-40 Métrica de daños Métrica personalizada de daños Número (nº) de daños Media de importes estimados Media de número de propiedades Suma de cantidades estimadas Suma de número de propiedades Métrica de la cuenta financiera Métricas personalizadas de cuenta financiera Número (nº) de cuentas financieras Saldo medio Suma de saldos Métricas de titular de cuenta financiera Métricas personalizadas de titular de cuenta financiera Número (nº) de titulares de cuenta financiera Métricas de titular de cuenta financiera Métricas personalizadas de titular de cuenta financiera Número (nº) de titulares de cuenta financiera Promedio de rendimiento Precio medio de compra Cantidad promedio Valor medio Suma de rendimiento Suma de precios de compra Suma de cantidades Suma de valores Métrica del plan financiero Métricas personalizadas de plan financiero Número (nº) de planes financieros Métrica del producto financiero Métricas personalizadas de producto financiero Número (nº) de productos financieros Media de precios actuales Suma de precios actuales Métrica de transacción financiera Métricas personalizadas de transacción financiera Número (nº) de transacciones financieras Cantidad promedio Media de precios de transacción Valor medio Suma de cantidades Suma de precios de transacción Suma de valores Métrica de unidad familiar Métrica personalizada de unidad familiar Total de activos de contacto Media del total de activos de unidad familiar Media del total de activos de unidad familiar (000) Total de activos Total de activos (000) Total de gastos de contacto Media del total de gastos Media del total de gastos (000) Gastos (total) Gastos (total) (000) Total de ingresos de contacto Media del total de ingresos Media del total de ingresos (000) Ingresos (total) Ingresos (total) (000) Total de pasivos de contacto Media del total de pasivos Media del total de pasivos (000) Pasivo (total) Pasivo (total) (000) Total de activos netos del contacto Media del total de activos netos Media del total de activos netos (000) Activo neto (total) Activo neto (total) (000) Total de activos de unidad familiar Media del total de activos de unidad familiar Media del total de activos de unidad familiar (000) Total de activos de unidad familiar Total de activos de unidad familiar (000) Total de gastos de unidad familiar Media del total de gastos de unidad familiar Media del total de gastos de unidad familiar (000) Total de gastos de unidad familiar Total de gastos de unidad familiar (000) Total de ingresos de unidad familiar Media del total de ingresos de unidad familiar Media del total de ingresos de unidad familiar (000) Total de ingresos de unidad familiar Total de ingresos de unidad familiar (000) Total de pasivos de unidad familiar Media del total de pasivos de unidad familiar Media del total de pasivos de unidad familiar (000) Total de pasivos de unidad familiar Total de pasivos de unidad familiar (000) Total de activos netos de unidad familiar Media del total de activos netos de unidad familiar Media del total de activos netos de unidad familiar (000) Total de activos netos de unidad familiar Total de activos netos de unidad familiar (000) Número (Nº) de oportunidades potenciales agregadas Número (Nº) de solicitudes de servicio de contacto Número (Nº) de contactos Número (Nº) de unidades familiares Número (Nº) de contactos agregados Número (Nº) de oportunidades potenciales agregadas Número (Nº) de solicitudes de servicio agregadas Métrica de propiedad del seguro Métricas personalizadas de propiedades de seguro Número (nº) de propiedades de seguro Importe medio Promedio de secuencias Suma de importes Suma de secuencias Métrica del período de inventario Métricas personalizadas de período de inventario Número (nº) de períodos de inventario Métrica de la parte implicada Métricas personalizadas de parte implicada Número (nº) de partes implicadas Métrica de la oportunidad potencial Número (Nº) de oportunidades potenciales archivadas Número (Nº) de oportunidades potenciales Número (Nº) de oportunidades potenciales convertidas en oportunidades (Definición: el número de oportunidades potenciales que se han convertido en oportunidades). Número (Nº) de oportunidades potenciales que derivan en oportunidad perdida Número (Nº) de oportunidades potenciales que derivan en oportunidad ganada (Definición: el número de oportunidades potenciales que se han convertido en oportunidades y se encuentran en la etapa de venta cerrada/ganada). Número (Nº) de nuevas oportunidades Número (Nº) de oportunidades potenciales calificadas Número (Nº) de oportunidades potenciales rechazadas Número (Nº) de ganancias Ingresos cerrados para oportunidad potencial Ingresos esperados para oportunidad potencial Ingresos de oportunidad para oportunidad potencial Métrica de oportunidad Métrica personalizada de oportunidad Número (Nº) de oportunidades cerradas Número (Nº) de oportunidades abiertas Número (Nº) de oportunidades Número (Nº) de ganancias Promedio de número (Nº) de días en cada etapa Ingresos cerrados Ingresos cerrados (000) Ingresos previstos Ingresos previstos (000) Ingresos Ingresos (000) Métrica de socio Métrica personalizada de socio Número (Nº) de socios Métrica de póliza Métrica personalizada de póliza Número (nº) de pólizas Media de cantidades nominales Media de primas de modo Media de totales de prima Suma de cantidades nominales Suma de primas de modo Suma de totales de prima Métrica del titular de la póliza Métricas personalizadas de titular de póliza Número (nº) de titulares de póliza Porcentaje medio de titulares Suma de porcentajes de titulares Métrica de cartera Métrica personalizada de cartera Número (Nº) de carteras Promedio del límite de crédito Promedio del valor nominal Promedio del importe del préstamo Promedio de prima Promedio de ingresos Promedio del valor total de activos Límite de crédito Valor nominal Importe del préstamo Prima Ingresos Valor total de activos Métrica de inventario de muestra Métricas personalizadas de inventario de muestra Número (nº) de inventarios de muestra Media de últimos recuentos físicos Media de saldos de apertura Media de recuentos físicos Media de recuentos del sistema Suma de últimos recuentos físicos Suma de saldos de apertura Suma de recuentos físicos Suma de recuentos del sistema Métrica de transacción de muestra Métricas personalizadas de transacción de muestra Número (nº) de transacciones de muestra Media de paquetes recibidos Media de paquetes enviados Suma de paquetes recibidos Suma de paquetes enviados Métrica de solicitud de servicio Métrica personalizada de solicitud de servicio Número (Nº) de solicitudes de servicio canceladas Número (Nº) de solicitudes de servicio cerradas Número (Nº) de solicitudes de servicio abiertas Número (Nº) de solicitudes de servicio pendientes Número (nº) de SS Media de días para cerrar solicitud de servicio Duración media de solicitud de servicio abierta Métricas de la solución Métrica personalizada de solución Número de soluciones aprobadas Número de soluciones obsoletas Número de soluciones publicadas Número de soluciones Métrica de ítem de transacción Métricas personalizadas de ítem de transacción Número (nº) de ítems de transacción Media de números de líneas Cantidad promedio Media de cantidades enviadas Suma de números de línea Suma de cantidades Suma de cantidades enviadas ### Notas de uso La dimensión Cartera incluye normalmente activos no financieros como vehículos a menos que el administrador haya excluido específicamente dichos activos no financieros en listas de cartera utilizando la opción Excluir registros de vehículos/activos de cuentas de cartera en la página de perfil de compañía. Los informes sin resultados pueden darse por varias razones. Uno de los motivos es la falta de métricas en el informe. El informe debe incluir al menos una métrica. Puede obtener un informe sin resultados si está utilizando dos objetos personalizados que no están vinculados directamente uno con otro. Por ejemplo, si el objeto Cuenta está asociado directamente al Objeto personalizado 4 y al Objeto personalizado 5, puede informarse sobre la asociación entre Cuenta y Objeto personalizado 4, así como entre Cuenta y Objeto personalizado 5. Sin embargo, no puede informarse sobre la asociación combinada entre Cuenta, Objeto personalizado 4 y Objeto personalizado 5 si no hay alguna asociación directa entre el Objeto personalizado 4 y el Objeto personalizado 5 definida en la aplicación. Siguiendo con el ejemplo anterior, si el objeto Cuenta esta asociado directamente al Objeto personalizado 4 y este último está asociado directamente al Objeto personalizado 5, puede informar entonces sobre la asociación entre Cuenta y el Objeto personalizado 4, así como de la asociación entre el Objeto personalizado 4 y el Objeto personalizado 5. Sin embargo, no se puede informar de la asociación combinada entre Cuenta, Objeto personalizado 4 y Objeto personalizado 5 si no hay una asociación directa entre Cuenta y Objeto personalizado 5 como se define en la aplicación. Las dimensiones de cuenta, actividad, contacto y solicitud de servicio incluyen una jerarquía de libros, lo que permite analizar métricas y atributos relacionados en cualquier nivel. La dimensión Cartera no produce resultados cuando se utiliza con Objetos personalizados 16-20. Produce resultados cuando se utiliza con Objetos personalizados 1-15 y Objetos personalizados 21-40 #### Dimensión de propietario común La mayoría de las dimensiones de tipo de registro de esta área temática incluyen una carpeta Propiedad del usuario. Sin embargo, el propietario es una sola dimensión común que comparten todos esos tipos de registro. Por tanto, si selecciona columnas de la carpeta Propiedad del usuario en cualquier carpeta de tipo de registro y si selecciona una métrica de otro tipo de registro, en el análisis se muestran todos los propietarios de registros del tipo de registro del que haya seleccionado la métrica. Por ejemplo, si selecciona la columna Alias de la carpeta Propietario del usuario en la carpeta Solicitud de servicio y si selecciona la métrica Nº de SS, en el análisis se muestran todos los propietarios de los registros de solicitudes de servicio. Sin embargo, debido a que el propietario es una sola dimensión, se muestra el mismo resultado si selecciona la columna Alias de la carpeta Propiedad del usuario en la carpeta Contacto y la métrica Nº de SS. Si selecciona columnas de la carpeta Propiedad del usuario en cualquier carpeta de tipo de registro y selecciona métricas de uno o más tipos de registro, el análisis muestra todos los propietarios de registros de todos los tipos de registro de los que haya seleccionado las métricas. Por ejemplo, si selecciona la columna Alias de la carpeta Propietario del usuario en la carpeta Solicitud de servicio y si selecciona la métrica Nº de SS y Nº de actividades, en el análisis se muestran todos los propietarios de los registros de solicitudes de servicio y los registros de actividad. En este ejemplo, se muestra un valor 0 (cero) para la métrica Nº de SS si un propietario tiene actividades, pero no tiene solicitudes de servicio, y se muestra un valor 0 (cero) para la métrica Nº de actividades si un propietario tiene solicitudes de servicios, pero no tiene actividades. #### Dimensiones de fecha común En muchas de las dimensiones de tipo de registro de esta área temática se incluye una carpeta de fechas, como Fecha o Fecha de creación. Sin embargo, algunos tipos de registros comparten una dimensión de fecha común. Si selecciona columnas de la carpeta de fechas según un tipo de registro que comparta una dimensión de fecha con otros tipos de registro y selecciona una métrica para uno de los otros tipos de registro que comparten la misma dimensión de fecha, el análisis muestra todas las fechas de los registros del tipo de registro del que haya seleccionado la métrica. Por ejemplo, los tipos de registro Cuenta y Contacto comparten una dimensión de fecha. Por tanto, si selecciona la columna Fecha en la carpeta Fecha de creación de la carpeta Cuenta, y selecciona la métrica Número de cuentas, en el análisis se muestran todas las fechas en las que se crearon registros de cuentas. Sin embargo, debido a que los tipos de registro Cuenta y Contacto comparten una dimensión de fecha, se muestra el mismo resultado si selecciona la columna Fecha de la carpeta Fecha de creación en la carpeta Contacto y la métrica Número de cuentas. Si selecciona columnas de la carpeta de fechas según un tipo de registro que comparta una dimensión de fecha con otros tipos de registro y selecciona métricas de uno o más tipos de registro que compartan la misma dimensión de fecha, el análisis muestra todas las fechas de todos los registros de los tipos de registro de los que haya seleccionado las métricas. Por ejemplo, si selecciona la columna Fecha en la carpeta Fecha de creación de la carpeta Cuenta y selecciona las métricas Número de cuentas y Número de contactos, en el análisis se muestran todas las fechas en las que se crearon registros de cuentas y contactos. En este ejemplo, se muestra un valor 0 (cero) para la métrica Número de contactos para cualquier fecha en la que se hayan creado registros de cuentas, pero no se crean registros de contacto, y se muestra un valor 0 (cero) para la métrica Número de cuentas para cualquier fecha en la que se hayan creado registros de contactos, pero no se hayan creado registros de cuentas. En las siguientes tablas se muestran los tipos de registro que comparten una dimensión de fecha común, así como el nombre de la dimensión de fecha tal y como aparece para cada tipo de registro. En cada tabla se muestran los detalles de una dimensión de fecha común.
Dimensión de tipo de registro | Dimensión de fecha
--- | ---
Cuenta | Fecha de creación
Campaña | Fecha
Contacto | Fecha de creación
Oportunidad potencial | Fecha
Oportunidad | Fecha de cierre
Cartera | Fecha
Dimensión de tipo de registro | Dimensión de fecha
--- | ---
Actividad | Fecha de creación
Asignación | Fecha de creación
Reclamación | Fecha de creación
Cobertura | Fecha de creación
Objetos personalizados del 01 al 40 | Fecha de creación
Daño | Fecha de creación
Cuenta financiera | Fecha de creación
Titular de la cuenta financiera | Fecha de creación
Título de la cuenta financiera | Fecha de creación
Plan financiero | Fecha de creación
Producto financiero | Fecha de creación
Transacción financiera | Fecha de creación
Propiedad del seguro | Fecha de creación
Período de inventario | Fecha de creación
Parte implicada | Fecha de creación
Oportunidad | Fecha de apertura
Póliza | Fecha de creación
Titular de la póliza | Fecha de creación
Solicitud de servicio | Fecha de apertura
Inventario de muestra | Fecha de creación
Transacción de muestra | Fecha de creación
Ítem de transacción | Fecha de creación
#### Campos personalizados de objetos asociados Los campos personalizados de un objeto asociado no están disponibles para su uso en informes en el área de temas de información Objetos personalizados avanzados. Por ejemplo, si crea un campo para un objeto personalizado como campo relacionado de otro objeto personalizado, el nuevo campo no está disponible en la carpeta del objeto principal en el área de temas de información Objetos personalizados avanzados. Sin embargo, el nuevo campo permanece disponible en la carpeta del objeto relacionado. #### Área temática de objetos personalizados avanzados y objetos financieros y de seguros El área temática de objetos personalizados avanzados permite informar sobre todos los atributos y métricas de los objetos existentes en el área temática. También permite informar sobre las asociaciones entre estos objetos. Sin embargo, para cualquier par de objetos, en esta área temática sólo se admite una asociación. Por ejemplo: El objeto Cuenta financiera puede ser un objeto secundario de una cuenta, sucursal o institución financiera. Sin embargo, sólo se puede informar sobre la asociación del objeto de cuenta. El objeto Cuenta financiera puede ser un objeto secundario de un contacto y asesor. Sin embargo, sólo se puede informar sobre la asociación del objeto de contacto. El objeto Policy puede ser un objeto secundario de una cuenta, agencia y transportista. Sin embargo, sólo se puede informar sobre la asociación del objeto de cuenta. El objeto Policy puede ser un objeto secundario de un contacto, agente y suscriptor del transportista. Sin embargo, sólo se puede informar sobre la asociación del objeto de cuenta. La asociación entre los objetos financieros y los objetos personalizados 1-40 y entre los objetos de seguros y los objetos personalizados 1-40 no está disponible para crear informes en el área temática de objetos personalizados avanzados. #### Formatos de campo En las dimensiones financiera, de seguros y de muestra, los campos de moneda, fecha y entero están preformateados. Otros tipos de campos en dichas dimensiones, como el número y el porcentaje, no están preformateados. Puede aplicar formatos personalizados a estos campos. El enfoque de este formato afecta a las siguientes dimensiones y métricas: Asignación Métrica de asignación Reclamación Métrica de reclamación Cobertura Métrica de cobertura Daño Métrica de daños Cuenta financiera Métrica de la cuenta financiera Titular de la cuenta financiera Métricas de titular de cuenta financiera Título de la cuenta financiera Métricas de titular de cuenta financiera Plan financiero Métrica del plan financiero Producto financiero Métrica del producto financiero Transacción financiera Métrica de transacción financiera Propiedad del seguro Métrica de propiedad del seguro Parte implicada Métrica de la parte implicada Período de inventario Métrica del período de inventario Póliza Métrica de póliza Titular de la póliza Métrica del titular de la póliza Inventario de muestra Métrica de inventario de muestra Transacción de muestra Métrica de transacción de muestra Ítem de transacción Métrica de ítem de transacción

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.