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6. ### Realizar el seguimiento de visitas (visitas comerciales) a clientes NOTA: esta función sólo está disponible en Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Además, la información de este tema asume que su empresa su empresa utiliza el conjunto de valores por defecto para el campo de lista de opciones Estado. No obstante, si su administrador cambia el conjunto estándar de valores del campo de lista de opciones Estado, el procesamiento de actividad de Oracle CRM On Demand puede que no funcione como se describe en este tema. Puede realizar lo siguiente en la página Detalle de visita: Realizar el seguimiento de visitas (visitas de ventas) a clientes, registrando información, como los productos tratados, las muestras, ítems educativos o promocionales distribuidos, soluciones propuestas y contactos relacionados. Puede realizar un seguimiento de las visitas (visitas de ventas) a los clientes de una de las formas siguientes: Mediante la adición de información sobre productos detallados, muestras distribuidas, solicitudes de muestras e ítems promocionales a la visita principal. Mediante la adición de asistentes a la visita principal y, posteriormente, el seguimiento de la información sobre productos detallados, muestras distribuidas, solicitudes de muestras e ítems promocionales de cada registro de asistente individual. NOTA: un asistente es un individuo que está presente en una reunión o llamada telefónica. Si se utilizan asistentes para realizar el seguimiento de las visitas (visitas de ventas) a los clientes, debe tener en cuenta lo siguiente: Todos los asistentes heredarán toda la información de detalles de productos registrada en la visita principal. La información sobre los asistentes no afecta a la información del contacto principal en la visita principal. Guardar la información como plantilla, que recibe el nombre de Visita inteligente. La plantilla de visita inteligente es útil si visita a varios clientes con un mismo objetivo, como reclutar a investigadores clínicos. Puede mantener la plantilla como privada o ponerla a disposición de otras personas (pública). Al aplicar la plantilla de visita inteligente a una nueva visita, la mayor parte de la información de la visita inteligente rellena automáticamente el nuevo registro, como la información sobre los productos detallados, ítems promocionales distribuidos e información de muestras distribuidas relacionada con la visita. Ahora bien, no se guardan como parte de la plantilla otros campos, como el número de lote para las muestras distribuidas. Tras aplicar la plantilla de visita inteligente a una visita, puede actualizar los demás campos para realizar un seguimiento de los detalles de la visita. Si el administrador de la compañía incluye el campo Fecha de última visita en la página Editar cuenta o Editar contacto, se actualiza automáticamente ese campo en la cuenta enlazada y en todos los contactos enlazados. La actualización se produce al cambiar el estado del registro de la visita a Finalizada y guardar el registro. El campo refleja la hora de inicio y la fecha de la visita. NOTA: Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales puede coexistir con la configuración de Visita inteligente en Oracle CRM On Demand, pero no soporta ni responde a las visitas inteligentes. Si desea más información sobre las visitas inteligentes, consulte Gestión de visitas inteligentes. Enviar la información que va a utilizarse en el proceso de reconciliación de periodos de inventario. Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition hace lo siguiente una vez que se envía la información de detalle de llamada: Establece en Enviada el estado de la Actividad de la visita. Bloquea los registros de Detalle de visita con el estado Enviada para impedir cualquier cambio o eliminación de los mismos. Para obtener más información sobre el bloqueo de registros de actividades de visita, consulte Configuration Guide for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Crea una transacción de desembolso que se utiliza para el proceso de reconciliación del periodo de inventario. Para obtener más información, consulte Reconciliación de un periodo de inventario, Proceso de reconciliación del inventario, Visualización de transacciones de desembolso. NOTA: si el registro de llamadas no contiene una región de permiso de contacto válida o un registro de firma asociado y las comprobaciones de validación de estas condiciones las ha configurado el administrador en la página Preferencias relacionadas con Life Science, Oracle CRM On Demand mostrará un mensaje de error y evitará el envío de la llamada. Para obtener información sobre las preferencias relevantes, consulte la información sobre Activar validación de región de permiso de contacto y Activar validación de firma en Establecimiento de preferencias relacionadas con Life Sciences. ### Limitaciones al cambiar los contactos principales utilizados en las visitas al contacto Si ha guardado una visita al contacto y, a continuación, cambia el contacto principal utilizado en la visita, ocurre lo siguiente: La visita se muestra bajo el contacto principal original y el nuevo contacto principal. La visita utiliza el nuevo contacto principal en ambos lugares. La línea del asunto permanece igual en ambas visitas. En el siguiente ejemplo, se explica el resultado obtenido al cambiar el contacto principal: Se crean dos contactos: Jack y Jill. Crea una visita al contacto para el contacto Jack, Call_Jack. El contacto principal se establece como Jack en esta visita. Se cambia el contacto principal en la visita Call_Jack a Jill. Oracle CRM On Demand crea automáticamente una segunda visita en el contacto Jill, pero utiliza el asunto original (Call_Jack). La visita Call_Jack ahora se muestra en ambos contactos, Jack y Jill. Si es preciso, puede cambiar la línea del asunto de la visita que se muestra en Jill a algo más adecuado como Call_Jill. Antes de comenzar: Para agregar, editar o enviar visitas (visitas a cuentas o visitas a contactos), el rol debe incluir el privilegio Visitas: Activar detallado de visitas Para gestionar el acceso a las visitas y configurar un envío de visita automático a la aplicación Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales, el rol debe incluir el privilegio Visitas: Gestionar visitas. Normalmente, este privilegio se concede únicamente a los administradores de compañías. Para realizar el seguimiento de una visita (visita de ventas) a clientes En la página inicial de cuentas o contactos, abra la cuenta o el contacto que desee para la visita. Para obtener instrucciones sobre cómo seleccionar registros, consulte Búsqueda de registros. NOTA: puede planificar una visita (visita de ventas) para un máximo de 25 clientes a la vez con la función de planificación de visitas masivas de Oracle CRM On Demand. Para obtener más información sobre la creación de una visita planeada para varios clientes, consulte Planificación de visitas masivas. En la sección Visitas de la página Detalles de la cuenta y Detalles del contacto, haga clic en Nueva visita o Visita automática para crear un nuevo registro de visita. NOTA: si no puede ver la sección Visitas en la página Detalles, haga clic en el enlace Editar diseño en la esquina superior derecha de la página y agregue la sección Visitas al diseño de la página. Si la sección no está disponible para agregarla al diseño de página, póngase en contacto con el administrador de la compañía. Si hace clic en Nueva visita, accederá a la página Edición de visita donde debe introducir la mayor parte de la información de forma manual para el nuevo registro de visita. Asegúrese de especificar Visita en el campo Tipo. De lo contrario, no encontrará disponibles los siguientes ítems relacionados: Muestras distribuidas, Ítems promocionales, Productos detallados. Si hace clic en Visita automática, accederá a la página Detalle de visita donde se rellenan los siguientes datos de campo automáticamente para el nuevo registro de visita: El campo Estado tiene el valor Planificado. El campo Fecha final tiene un valor igual a la fecha de inicio más 30 minutos. El campo Asunto tiene el valor Llamada automática y muestra el nombre de la cuenta o del contacto. El campo Tipo tiene el valor Llamada. ADVERTENCIA: los clientes de Oracle CRM On Demand Life Sciences no deben desactivar ni personalizar Tipo=Llamada. En la página Edición de visita o Detalle de visita, realice lo siguiente: Para rellenar el registro de la nueva visita con información de una plantilla de visita inteligente existente, haga clic en el icono Búsqueda junto al campo de la visita inteligente y seleccione la visita inteligente. Introduzca o actualice la información. La tabla que describe los campos de registro de llamadas al final de este procedimiento proporciona información adicional acerca de algunos campos. NOTA: Los administradores de la compañía pueden personalizar Oracle CRM On Demand de varias formas, por ejemplo, cambiando los nombres de tipos de registro, campos y opciones en listas. Por lo tanto, la información mostrada puede ser diferente a la información estándar descrita en la ayuda en línea. Campos personalizados que el administrador de la compañía ha guardado en la plantilla Visita inteligente. Guarde el registro mediante una de las siguientes acciones: En la página Edición de visita, haga clic en Guardar. En la página Detalle de visita, haga clic en Guardar como visita inteligente privada o Guardar como visita inteligente pública. Para obtener información, consulte Cómo guardar la información detallada de una visita como una plantilla. A continuación, realice una de las siguientes acciones en la página Detalle de visita, según sea necesario: Agregar información de detalles de productos, muestras distribuidas, solicitudes de muestras o ítems promocionales al registro de la visita principal. Agregar ítems de línea de asistentes al registro de la visita principal y, a continuación, agregar información de detalles de productos, muestras distribuidas, solicitudes de muestras e ítems promocionales al registro de asistentes. Para obtener información sobre estas tareas, consulte los siguientes temas: Adición de asistentes a visitas Enlace de información detallada de un producto a visitas Enlace de información de muestras distribuidas a visitas Enlace de información de ítems promocionales a visitas Enlace de información de solicitudes de muestras a visitas Haga clic en Enviar para enviar la información de detalles de la visita para su procesamiento, consulte Envío de información de detalles de la visita para el seguimiento del inventario.
   Campo | Descripción
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   Información clave sobre la visita
   Asunto | Está limitada a 100 caracteres. El nombre de la plantilla de visita inteligente.
   Contacto principal | Se rellena automáticamente. Si esta visita está enlazada a una cuenta y a un contacto, el registro de la visita aparece como información relacionada en las páginas de Detalle de cuenta y Detalle de contacto. NOTA: este campo no se copia en el nuevo registro al crear el registro de una nueva visita desde una plantilla de visita inteligente.
   Cuenta | Se alimenta automáticamente y es de sólo lectura. Si esta visita está enlazada a una cuenta y a un contacto, el registro de la visita aparece como información relacionada en las páginas de Detalle de cuenta y Detalle de contacto. NOTA: este campo no se copia en el nuevo registro al crear el registro de una nueva visita desde una plantilla de visita inteligente.
   Dirección | Muestra la dirección completa, que procede de los campos de dirección individuales para el registro de la cuenta o del contacto. NOTA: este campo no se copia en el nuevo registro al crear el registro de una nueva visita desde una plantilla de visita inteligente.
   Visita inteligente | Si su rol de usuario incluye el privilegio, puede seleccionar una plantilla de visita inteligente. NOTA: este campo no se copia en el nuevo registro al crear el registro de una nueva visita desde una plantilla de visita inteligente.
   Estado | Estado de la visita, que puede ser uno de los siguientes: Asignado, Completado, Diferido, En una visita, En chat, En progreso, No iniciada, Planificado, Firmado, Enviado, Enviando, Esperando a otros. Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition utiliza los siguientes valores de estado cuando procesa las visitas: Planificada. La llamada aparece en el calendario y en la sección Llamadas planeadas en las páginas de calendario. Para ver las llamadas planeadas en la agenda y en la sección llamadas planeadas de las páginas de agenda, el rol de usuario debe incluir el privilegio Llamadas: llamadas planeadas de la agenda. Firmado. El contenido de la visita ha sido confirmado por el destinatario. Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition bloquea la visita y no es posible realizar ningún cambio más en las muestras distribuidas, en los ítems promocionales distribuidos ni en las solicitudes de muestras para la visita. Enviado. Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition ha procesado la visita y ha creado transacciones para la conciliación después de que el usuario haya hecho clic en Enviar en la página Detalle de visita a la cuenta o Detalle de visita al contacto. Enviando. La aplicación Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales establece este estado, que activa las reglas de flujo de trabajo que el administrador de la compañía configura para actualizar el registro de visitas. El estado Enviando y las reglas de flujo de trabajo se utilizan para soportar la integración de Oracle CRM On Demand con la aplicación Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales. NOTA: El estado Firmado o Enviando activa un envío de visita a la aplicación Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales si el administrador de la compañía ha configurado la acción del evento de tiempo de ejecución del flujo de trabajo para el registro Actividad. Para obtener información acerca de la configuración de esta acción del evento de tiempo de ejecución, consulte Configuration Guide for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Para obtener información general acerca de la configuración de reglas de flujo de trabajo, consulte Configuración del flujo de trabajo. NOTA: este campo no se copia en el nuevo registro al crear el registro de una nueva visita desde una plantilla de visita inteligente.
   Moneda de la actividad | Si el administrador ha configurado la función de conversión, puede seleccionar otra moneda a la que convertir el precio.
   Objetivo | Límite de 1.500 caracteres.
   Hora de inicio | Fecha y hora en que comienza la visita. El valor predeterminado es la fecha de hoy a las 12:00 h. NOTA: este campo no se copia en el nuevo registro al crear el registro de una nueva visita desde una plantilla de visita inteligente.
   Duración | Campo calculado (en minutos) según la hora de inicio y la hora final. NOTA: este campo no se copia en el nuevo registro al crear el registro de una nueva visita desde una plantilla de visita inteligente.
   Hora final | El valor predeterminado es la hora de inicio más 30 minutos. NOTA: este campo no se copia en el nuevo registro al crear el registro de una nueva visita desde una plantilla de visita inteligente.
   Tipo | El tipo puede ser uno de los siguientes: Visita, Correspondencia, Demostración, Correo electrónico, Evento, Fax, Reunión, Personal, Presentación, Otros o Pendientes. Debe elegir Visita para gestionar las muestras.
   Tipo de visita | (Sólo lectura) Muestra Visita a la cuenta, Visita profesional, Visita de asistente o Visita general, según el tipo de visita. NOTA: el campo Tipo de visita se establece de forma predeterminada en Visita profesional para las visitas de contacto, Visita a la cuenta para las visitas a la cuenta principal y Visita de asistente al agregar asistentes a la visita a la cuenta principal.
   Nº de referencia | Campo de texto que sirve para almacenar el número de referencia de un elemento relacionado, como un documento firmado. NOTA: este campo no se copia en el nuevo registro al crear el registro de una nueva visita desde una plantilla de visita inteligente.
   Información adicional
   Costo | NOTA: este campo no se copia en el nuevo registro al crear el registro de una nueva visita desde una plantilla de visita inteligente.
   Firma en papel | NOTA: este campo no se copia en el nuevo registro al crear el registro de una nueva visita desde una plantilla de visita inteligente.
   Privada | NOTA: este campo no se copia en el nuevo registro al crear el registro de una nueva visita desde una plantilla de visita inteligente.
   Descripción | Límite de 16.350 caracteres.
   Siguiente visita | Límite de 1.500 caracteres. NOTA: este campo no se copia en el nuevo registro al crear el registro de una nueva visita desde una plantilla de visita inteligente.
### Temas relacionados Consulte los temas relacionados para obtener información relacionada sobre el seguimiento de las visitas a clientes: Entrega de muestras durante una visita de ventas Configuración del número máximo de veces que pueden distribuirse muestras a los contactos Autorización de contactos para recibir muestras Seguimiento de las horas de llamada preferidas

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.