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#### Modos de propiedad de registros y tareas generadas automáticamente Los modos de propiedad de registros afectan a la propiedad de las tareas que Oracle CRM On Demand genera automáticamente, por ejemplo, aquellas generadas por las acciones de creación de tareas de las reglas de flujo de trabajo y las generadas por las etapas de ventas en los procesos de ventas. ### Consideraciones sobre las tareas generadas Al generar tareas, Oracle CRM On Demand tiene en cuenta lo siguiente: La opción seleccionada en el campo Propietario de la acción del flujo de trabajo o la tarea de la etapa de ventas Los valores del campo Propietario y Libro del registro fuente, si los tienen NOTA: el registro fuente de una tarea de la etapa de ventas es la oportunidad desde la que se accede al proceso de ventas o, en algunos casos, la cuenta que está enlazada a la oportunidad. El registro fuente de una acción del flujo de trabajo es el registro que desencadena la regla de flujo de trabajo. El modo de propiedad de registros del tipo de registro Actividad ### Cómo asigna Oracle CRM On Demand propietarios y libros personalizados principales a tareas generadas Oracle CRM On Demand puede asignar un propietario o un libro personalizado principal a un tarea generada automáticamente, pero no los dos. Oracle CRM On Demand puede asignar una de las opciones siguientes como propietario de una tarea generada automáticamente: Uno de los siguientes usuarios: El propietario de un registro fuente El administrador del propietario de un registro fuente Un usuario que tenga un rol de equipo o un rol de usuario de equipo NOTA: los roles de equipo son roles que describen las funciones que desempeñan los usuarios de un equipo en un registro. Los roles de usuario de equipo son los roles de Oracle CRM On Demand que se asignan a todos los usuarios de Oracle CRM On Demand, incluidos los usuarios que son miembros de equipos en registros. Cada miembro de un equipo de un registro fuente puede tener un rol de equipo y un rol de usuario de equipo. Para las tareas generadas por una acción del flujo de trabajo, el propietario especificado en la acción del flujo de trabajo Oracle CRM On Demand puede asignar una de las siguientes opciones como libro personalizado principal para una tarea generada automáticamente: El libro personalizado principal asociado a un registro fuente El libro personalizado predeterminado de uno de los siguientes usuarios: El propietario de un registro fuente El administrador del propietario de un registro fuente Un usuario que tenga un rol de equipo o un rol de usuario de equipo El libro predeterminado del usuario para la tarea se determina de la forma siguiente: Si un libro personalizado predeterminado que contiene datos está asociado al tipo de registro Actividad del registro de usuario, ese libro será el predeterminado. NOTA: los libros predeterminados de los tipos de registros se especifican en la sección Libro predeterminado según el tipo de registro de la página de detalles del usuario. Si no se especifica el libro predeterminado para el tipo de registro Actividad en el registro del usuario y se especifica un libro personalizado predeterminado que puede contener datos en el campo Libro predeterminado del registro del usuario, el libro especificado en el campo Libro predeterminado del registro del usuario será el libro predeterminado. NOTA: el libro predeterminado debe ser un libro personalizado. Oracle CRM On Demand no puede asignar un libro de usuario como libro principal de una tarea. Además, el libro personalizado predeterminado debe ser un libro que pueda contener datos. Si no se puede identificar un propietario apropiado o un libro personalizado principal que pueda contener datos, Oracle CRM On Demand no generará la tarea. La tabla siguiente muestra cómo determina Oracle CRM On Demand el propietario o el libro personalizado principal que debe asignar a una tarea generada.
Opción Propietario en la acción del flujo de trabajo o la tarea de la etapa de ventas | Registro fuente: propietario o libro personalizado principal | Tipo de registro Actividad: modo usuario | Tipo de registro Actividad: modo libro | Tipo de registro Actividad: modo mixto
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Propietario del registro fuente | Propietario | El propietario del registro fuente es el propietario de la tarea. | Si el propietario del registro fuente tiene un libro predeterminado, Oracle CRM On Demand asignará ese libro como libro principal de la tarea. Si el propietario del registro fuente no tiene un libro predeterminado, no se creará la tarea. No aparece ningún mensaje de error. | El propietario del registro fuente es el propietario de la tarea.
Propietario del registro fuente | Libro personalizado principal | La tarea no se crea. No aparece ningún mensaje de error. | El libro personalizado principal del registro fuente se asigna como libro principal de la tarea. | El libro personalizado principal del registro fuente se asigna como libro principal de la tarea.
Propietario del registro fuente | Ningún propietario ni libro personalizado principal | La tarea no se crea. No aparece ningún mensaje de error. | La tarea no se crea. No aparece ningún mensaje de error. | La tarea no se crea. No aparece ningún mensaje de error.
Administrador del propietario del registro fuente | Propietario | Si el propietario del registro fuente tiene un administrador, éste será el propietario de la tarea. Si el propietario del registro fuente no tiene un administrador, el comportamiento será el siguiente: Para los procesos de ventas, el propietario del registro fuente será el propietario de la tarea. Para las acciones del flujo de trabajo, no se crea la tarea y no aparece ningún mensaje de error. | Para obtener información sobre el comportamiento en este caso, consulte la segunda tabla de este tema. | Si el propietario del registro fuente tiene un administrador, éste será el propietario de la tarea. Si el propietario del registro fuente no tiene un administrador, el comportamiento será el siguiente: Para los procesos de ventas, el propietario del registro fuente será el propietario de la tarea. Para las acciones del flujo de trabajo, no se crea la tarea y no aparece ningún mensaje de error.
Administrador del propietario del registro fuente | Libro personalizado principal | La tarea no se crea. No aparece ningún mensaje de error. | La tarea no se crea. No aparece ningún mensaje de error. | La tarea no se crea. No aparece ningún mensaje de error.
Administrador del propietario del registro fuente | Ningún propietario ni libro personalizado principal | La tarea no se crea. No aparece ningún mensaje de error. | La tarea no se crea. No aparece ningún mensaje de error. | La tarea no se crea. No aparece ningún mensaje de error.
Rol de equipo o rol de usuario de equipo | Uno o varios miembros de un equipo tienen el rol | El miembro del equipo es el propietario de la tarea. Se genera una tarea para cada miembro del equipo que tenga el rol especificado. | Si el miembro del equipo tiene un libro predeterminado, Oracle CRM On Demand asignará ese libro como libro principal de la tarea. Si el miembro del equipo no tiene un libro predeterminado, no se creará la tarea. No aparece ningún mensaje de error. | El miembro del equipo es el propietario de la tarea. Se genera una tarea para cada miembro del equipo que tenga el rol especificado.
Rol de equipo o rol de usuario de equipo | Ningún miembro del equipo tiene el rol | Para las acciones del flujo de trabajo, no se crea la tarea y no aparece ningún mensaje de error. Para los procesos de ventas, si la oportunidad fuente tiene un propietario, el propietario de la oportunidad será el propietario de la tarea. Si la oportunidad fuente no tiene un propietario, no se crea la tarea y no aparece ningún mensaje de error. | Para las acciones del flujo de trabajo, no se crea la tarea y no aparece ningún mensaje de error. Para los procesos de ventas, si el propietario de la oportunidad fuente tiene un libro predeterminado, se asignará dicho libro a la tarea. Si la oportunidad fuente no tiene un libro predeterminado, no se crea la tarea y no aparece ningún mensaje de error. | Para las acciones del flujo de trabajo, no se crea la tarea y no aparece ningún mensaje de error. Para los procesos de ventas, si la oportunidad fuente tiene un propietario, el propietario de la oportunidad será el propietario de la tarea. Si la oportunidad fuente no tiene un propietario, no se crea la tarea y no aparece ningún mensaje de error.
Usuario específico | No aplicable | El usuario específico es el propietario de la tarea. | Si el usuario específico tiene un libro predeterminado, Oracle CRM On Demand asignará ese libro como libro principal de la tarea. Si el usuario específico no tiene un libro predeterminado, no se creará la tarea. No aparece ningún mensaje de error. | El usuario específico es el propietario de la tarea.
- La tabla siguiente muestra cómo determina Oracle CRM On Demand el propietario o el libro personalizado principal que debe asignar a una tarea generada en las siguientes circunstancias: La opción del campo Propietario de la tarea de la etapa de ventas o la acción del flujo de trabajo se define en el administrador del propietario del registro fuente. El registro fuente tiene un propietario El tipo de registro Actividad está configurado en modo libro
  El propietario tiene un administrador | El administrador tiene un libro personalizado principal que puede contener datos | El propietario tiene un libro personalizado predeterminado que pueden contener datos | Comportamiento del proceso de ventas | Comportamiento del flujo de trabajo
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  Sí | Sí | No aplicable | Oracle CRM On Demand asigna el libro predeterminado del administrador como libro principal de la tarea. | Oracle CRM On Demand asigna el libro predeterminado del administrador como libro principal de la tarea.
  Sí | No | Sí | Oracle CRM On Demand asigna el libro predeterminado del propietario del registro fuente como libro principal de la tarea. | La tarea no se crea. No aparece ningún mensaje de error.
  No | No aplicable | Sí | Oracle CRM On Demand asigna el libro predeterminado del propietario del registro fuente como libro principal de la tarea. | La tarea no se crea. No aparece ningún mensaje de error.
  No | No aplicable | No | La tarea no se crea. No aparece ningún mensaje de error. | La tarea no se crea. No aparece ningún mensaje de error.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.