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- #### Búsqueda de registros en las ventanas de búsqueda Las ventanas de búsqueda se utilizan para buscar y seleccionar registros que desee asociar al registro con el que esté trabajando. Normalmente, la ventana de búsqueda se abre haciendo clic en el icono Búsqueda situado junto a un campo. En función de los tipos de registros con los que esté trabajando, también puede abrir las ventanas de búsqueda haciendo clic en Agregar en determinadas secciones de información relacionada de las páginas de detalles de los registros. Asimismo, si las asociaciones inteligentes están activadas, las ventanas de búsqueda se abrirán automáticamente en determinados casos. Para obtener más información sobre las asociaciones inteligentes, consulte Acerca de las asociaciones inteligentes y la funcionalidad de resolución automática La apariencia y el comportamiento de las ventanas de búsqueda dependen de lo siguiente: El tipo de búsqueda que esté activada para la compañía. En función del tipo de búsqueda que seleccione el administrador de la compañía para ésta, ya sea la búsqueda dirigida o por palabras clave, las ventanas de búsqueda se verán afectadas de la siguiente forma: Si está activada la búsqueda por palabras clave. Se mostrará un solo campo de texto en la ventana de búsqueda. Puede especificar un criterio de búsqueda y presionar Intro o puede hacer clic en Ir para restringir la lista de registros. NOTA: algunos tipos de registro no admiten la búsqueda por palabras clave. Para estos tipos de registro, si la búsqueda por palabras clave es el tipo de búsqueda predeterminado para la compañía, puede realizar una búsqueda dirigida en la ventana Búsqueda. Si está activada la búsqueda dirigida. Los campos de búsqueda de filtro rápido se muestran en la ventana de búsqueda. Puede especificar un criterio de búsqueda y presionar Intro, o puede hacer clic en Ir para restringir la lista de registros. También se muestra un enlace de búsqueda avanzada. Este enlace abre la página Búsqueda avanzada. Para obtener más información acerca de la búsqueda avanzada, consulte Acerca de la búsqueda avanzada de un tipo de registro único y Realizar búsqueda avanzada de un único tipo de registro. Si la compañía utiliza libros, se mostrará también un selector de libros. El selector de libros permite restringir la búsqueda a los registros que pertenecen a un usuario o libro específico. Para obtener más información, consulte Uso del selector de libros. Las búsqueda dirigida es el tipo de búsqueda recomendado. Para obtener más información sobre la búsqueda dirigida y la búsqueda por palabras clave, consulte Acerca de la búsqueda dirigida y Acerca de la búsqueda por palabras clave. El tipo de asociación de la ventana de búsqueda. Las ventanas de búsqueda pueden ser ventanas de asociación única, en las que se puede seleccionar un registro para enlazarlo al registro con el que esté trabajando, o ventanas de búsqueda de asociación múltiple, en las que puede seleccionar varios registros para enlazarlos al registro con el que esté trabajando. Por ejemplo, puede enlazar contactos a una tarea de las formas siguientes: En la página Detalles de la tarea, si desea agregar un contacto principal para la tarea, haga clic en el icono de búsqueda del campo Contacto principal. En este caso, se abre una ventana Búsqueda de asociación única y puede seleccionar un único contacto como contacto principal para la tarea. Puede enlazar varios contactos a una tarea en la sección de información relacionada Contactos de la página Detalles de la tarea. En este caso, haga clic en Agregar en la sección de información relacionada Contactos. Se abre una ventana Búsqueda de asociación múltiple y puede seleccionar uno o varios contactos que enlazar a la tarea. Si el administrador de la compañía agrega el campo Contactos a la página Detalles de la tarea, puede enlazar varios contactos a la tarea haciendo clic en el icono de búsqueda de dicho campo. Se abre una ventana Búsqueda de asociación múltiple y puede seleccionar varios contactos. Los contactos que seleccione se muestran en el campo Contactos y también en la sección de información relacionada Contactos de la página Detalles de la tarea. Los diseños de búsqueda que el administrador de la compañía configure para los tipos de registro. Por ejemplo, cuando se utiliza una ventana de búsqueda para buscar un registro de cuenta que desee enlazar a un registro de contacto, la apariencia de la ventana de búsqueda dependerá del diseño de búsqueda configurado para el tipo de registro en su rol de usuario. Las listas de tipo de registro en ventanas de búsqueda en el perfil de la compañía. Este ajuste determina si puede restringir una búsqueda en una ventana de Consulta a una lista predefinida de registros. El valor predeterminado del ajuste es Activado, lo que le permite restringir las búsquedas en las ventanas de búsqueda. Para obtener más información, consulte la sección Listas para restringir búsquedas de este tema. ### Funciones de la ventana de búsqueda controladas por los diseños de búsqueda Los diseños de búsqueda que el administrador de la compañía configure y asigne a los roles de usuario determinan el comportamiento de las ventanas de búsqueda, como se describe en las siguientes secciones: #### Campos de filtro rápido Si está activada la búsqueda dirigida para la compañía, el diseño de búsqueda del tipo de registro de su rol de usuario determinará la forma en que puede utilizar los campos de filtro rápido en la ventana de búsqueda, como se indica a continuación: Si el administrador de la compañía no configura como disponible ningún campo de búsqueda en el diseño de búsqueda, no podrá utilizar el filtro rápido. Generalmente, es posible filtrar la lista de registros mostrada en la ventana de búsqueda de cualquier campo que el administrador de la compañía haya configurado como campo de búsqueda disponible en el diseño de búsqueda. No obstante, si el criterio de búsqueda de la lista de registros mostrada en la ventana de búsqueda incluye un campo que no sea uno de los campos de búsqueda definidos en el diseño de búsqueda, no podrá utilizar el filtro rápido. Por ejemplo, si desea buscar un registro de cuenta y la configuración de la compañía le permite restringir la búsqueda a una lista de registros predefinida, es posible que decida buscar en la lista Todas las cuentas de cliente de la ventana de búsqueda. No obstante, el campo de búsqueda de la lista Todas las cuentas de cliente es el campo Tipo de cuenta. Si el campo Tipo de cuenta no está disponible como campo de búsqueda para su rol, no podrá filtrar la lista de registros en la ventana de búsqueda. Para obtener más información sobre la selección de listas de registros predefinidas en ventanas de búsqueda, consulte la sección Listas para restringir las búsquedas de este tema. En la aplicación estándar, el campo de búsqueda predeterminado del filtro rápido está preconfigurado para cada ventana de consulta. Sin embargo, si el administrador selecciona la casilla de verificación Primer campo de búsqueda de destino como búsqueda predeterminada en las consultas del diseño de búsqueda para el tipo de registro de su rol de usuario, el primer campo de la lista de campos de búsqueda de destino del diseño de búsqueda se utilizará como campo de búsqueda predeterminado en el filtro rápido, a menos que introduzca un valor en el campo de la página Editar o Detalles de los registros antes de abrir la ventana de consulta. En ese caso, se utilizará el campo de búsqueda predeterminado preconfigurado para la ventana de consulta. Una casilla de control adicional, Configurar ventana de consulta con División como campo de búsqueda predeterminado, está disponible en el diseño de búsqueda solo para el tipo de registro de productos. La configuración de esta casilla de verificación sustituye a la configuración de la casilla de verificación Primer campo de búsqueda de destino como búsqueda predeterminada en las consultas. La siguiente tabla muestra cómo la configuración de estas casillas de verificación determina el campo de búsqueda predeterminado para el filtro rápido en la ventana de consulta para el tipo de registro de productos.
  Configurar ventana de consulta con División como campo de búsqueda predeterminado | Primer campo de búsqueda de destino como búsqueda predeterminada en las consultas | Campo de búsqueda predeterminado en el filtro rápido | Notas
  --- | --- | --- | ---
  Seleccionado | No seleccionado O Seleccionado | División | Al especificar una división principal en el registro de usuario, el campo de valor de filtro del filtro rápido se rellena con la división principal. Si no se especifica una división principal, se recomienda seleccionar una división de la ventana de consulta de productos para buscar productos de una división específica. Si no selecciona una división, Oracle CRM On Demand muestra todos los productos en los resultados de búsqueda al hacer clic en Ir para realizar la búsqueda.
  No seleccionado | No seleccionado | Nombre del producto | El campo División no está disponible en el filtro rápido a menos que el administrador lo elija como campo de búsqueda en el diseño de búsqueda de productos.
  No seleccionado | Seleccionado | El primer campo de la lista de campos de búsqueda de destino del diseño de búsqueda. | El campo División no está disponible en el filtro rápido a menos que el administrador lo elija como campo de búsqueda en el diseño de búsqueda de productos.
Para obtener más información sobre la influencia de la configuración del diseño de búsqueda sobre la ventana de consulta para el tipo de registro de productos, consulte Consideraciones al crear diseños de búsqueda de productos. #### Listas de registros rellenadas automáticamente Si el administrador de la compañía selecciona la opción Mostrar resultados de búsqueda cuando se abra la ventana de consulta en el diseño de búsqueda de un tipo de registro, la ventana de búsqueda se rellenará automáticamente con una lista de registros cuando se abra la ventana. Si no está activada esta opción, no se mostrará ningún registro al abrirse la ventana de búsqueda y deberá especificar los criterios de búsqueda para encontrar el registro que desee. #### Listas sensibles al contexto Si el ajuste de Listas de Tipo de Registro en las ventanas de Búsqueda del perfil de la compañía tiene el valor Activado, el administrador de la compañía puede configurar el diseño de búsqueda para un tipo de registro con el fin de especificar si alguna lista sensible al contexto disponible aparece antes de las listas del sistema y las listas personalizadas en el campo Lista del tipo de registro en la esquina superior izquierda de las ventanas de búsqueda del tipo de registro. Las listas sensibles al contexto son conjuntos de registros predefinidos que tienen más probabilidades de contener el registro que desea. Para obtener más información sobre el campo Lista del tipo de registro en las ventanas de búsqueda, consulte la sección Listas para restringir búsquedas de este tema. #### Columnas mostradas En la mayoría de casos, el diseño de búsqueda determina qué campos se muestran como columnas en la lista de registros de la ventana de búsqueda. No obstante, hay algunas ventanas de búsqueda preconfiguradas que no se ven afectadas por el diseño de búsqueda. ### Listas para restringir búsquedas Dependiendo de la configuración de la compañía, puede restringir una búsqueda en una ventana de búsqueda a una lista de registros predefinida. También, dependiendo del contexto en el que busque un registro, puede restringir la búsqueda a una lista sensible al contexto. La capacidad de restringir una búsqueda a una lista de registros está determinada por el ajuste Listas de Tipo de Registro en Ventanas de Búsqueda del perfil de la compañía. Si el ajuste Listas de Tipo de Registro en Ventanas de Consulta está activado en el perfil de la compañía, hay disponible un conjunto de listas predefinidas que puede utilizar para restringir la búsqueda en el campo Lista del tipo de registro en todas las ventanas de búsqueda de los tipos de registro de nivel superior, donde tipo de registro es el nombre del tipo de registro que va a buscar. El conjunto de listas disponibles que tiene disponible en el campo Lista del tipo de registro puede incluir listas estándar y listas personalizadas, y también incluye cualquier lista sensible al contexto disponible. De manera predeterminada, todas las listas estándar y todas las listas personalizadas que están disponibles en las páginas de lista y en la página inicial de un tipo de registro de nivel superior también están disponibles en las ventanas de búsqueda de ese tipo de registro. Sin embargo, el administrador de la compañía puede determinar qué listas hay disponibles para su rol de usuario y usted puede elegir cuáles de las listas disponibles aparecen en su conjunto de listas. Para obtener más información, consulte Cambio de los conjuntos de listas de los tipos de registros. NOTA: si el campo Lista del tipo de registro está disponible en las ventanas de búsqueda, la primera lista del conjunto de listas de este campo se activa de manera predeterminada cuando se abre una ventana de búsqueda. Si en la ventana de búsqueda hay disponibles algunas listas sensibles al contexto y en el diseño de búsqueda del rol del usuario se especifica que las listas sensibles al contexto aparezcan en la parte superior del conjunto de listas del campo Lista del tipo de registro en la ventana de búsqueda, la primera lista sensible al contexto disponible se activa de manera predeterminada cuando se abre la ventana de búsqueda. Si el campo Lista del tipo de registro no está disponible en las ventanas de búsqueda, la búsqueda inicial de un registro de un tipo en particular en una ventana de búsqueda se realiza en todos los registros de ese tipo a los que se tiene acceso. La lista que está activa en la ventana de búsqueda determina el filtro por el que se busca el conjunto de registros en la ventana de búsqueda, incluso si los registros no se muestran en la ventana de búsqueda. Todos los filtros adicionales que se apliquen en la ventana de búsqueda se aplican al conjunto de registros de la lista seleccionada. Por ejemplo, supongamos que tiene la siguiente configuración: El ajuste de Listas de Tipo de Registro en Ventanas de Búsqueda del perfil de la compañía tiene el valor Activado para que el conjunto de listas predefinidas esté disponible en las ventanas de búsqueda. Tiene una lista personalizada denominada Todos mis contactos de California en la que se muestran todos los contactos en los que el valor del campo Estado es California. La lista Todos mis contactos de California es la primera de su conjunto de listas del tipo de registro. En el diseño de búsqueda del tipo de registro del contacto de su rol, el administrador de la compañía ha especificado que la ventana de búsqueda no se rellene cuando se abre y que las listas sensibles al contexto no aparezcan en la parte superior del conjunto de listas. En este caso, cuando abre una ventana de búsqueda para el tipo de registro Contacto, la lista Todos mis contactos de California está activa, aunque los registros no se muestren en la ventana de búsqueda. Si introduce Jane en el campo de filtro Nombre y hace clic en Ir, se devuelven en la ventana de búsqueda todos los contactos en los que el valor del campo Estado sea California y el valor del campo Nombre sea Jane. Si decide buscar una lista de registros diferente para los contactos cuyo nombre sea Jane, puede seleccionar esa lista en el campo Lista del tipo de registro y hacer clic en Ir. NOTA: Al abrir una ventana de consulta para buscar un contacto para enlazarlo a un registro de otro tipo, la lista Contactos favoritos está disponible en el campo de lista de tipo de registro. Puede seleccionar un contacto favorito y enlazarlo al registro principal. #### Acerca de las listas sensibles al contexto A continuación se indican algunas de las listas sensibles al contexto que pueden estar disponibles en la ventana de búsqueda: En la página Editar tarea, si selecciona un valor válido en el campo Cuenta y abre la ventana de búsqueda para el campo Contacto principal, es posible que estén disponibles las siguientes listas como listas sensibles al contexto: Lista Contactos con la cuenta relacionada como principal. Esta lista incluye todos los contactos para los que la cuenta seleccionada es la cuenta principal. NOTA: en versiones anteriores a la versión 25, la lista Contactos con la cuenta relacionada como principal se llamaba Contactos para cuenta relacionada. Lista Todos los contactos para la cuenta relacionada. Esta lista incluye todos los contactos que están enlazados a la cuenta seleccionada, independientemente de si la cuenta seleccionada es la cuenta principal del contacto. NOTA: la lista Todos los contactos para la cuenta relacionada está disponible en todas las ventanas de búsqueda en las que se encuentra disponible la lista Contactos con la cuenta relacionada como principal, excepto en el caso de ventanas de búsqueda de varias asociaciones. Si la ventana de búsqueda es una ventana de varias asociaciones, está disponible la lista Contactos con la cuenta relacionada como principal, pero no lo está la lista Todos los contactos para la cuenta relacionada. En la página Editar tarea, si selecciona un valor válido en el campo Contacto y abre la ventana de búsqueda para el campo Solicitud de servicio, la lista Solicitudes de servicio para contacto relacionado estará disponible como lista sensible al contexto. En la página Editar tarea, si selecciona un valor válido en el campo Oportunidad y abre la ventana Búsqueda del campo Objeto personalizado 01, podrían estar disponible Objetos personalizados 01 como lista sensible al contexto con Oportunidad relacionada como lista principal. En la página Editar solicitud de servicio, si selecciona un valor válido en el campo Contacto y abre la ventana de búsqueda para el campo Cuenta financiera, la lista Cuentas financieras para contacto relacionado estará disponible como lista sensible al contexto. En la página Editar oportunidad potencial, si selecciona un valor válido en el campo Cuenta y abre la ventana de búsqueda para el campo Cuenta financiera, la lista Cuentas financieras para cuenta relacionada estará disponible como lista sensible al contexto. ### Búsqueda y selección de un registro en una ventana de búsqueda Este procedimiento describe cómo buscar y seleccionar un registro. NOTA: En Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition, cuando un usuario de la organización de socios realiza una búsqueda de un usuario en la ventana de búsqueda, los usuarios de la compañía de propietarios de marca no aparecerán nunca en la búsqueda, a no ser que Ver usuarios propietarios de marca en el privilegio Búsqueda esté activado en el rol del usuario que esté realizando la búsqueda. Si Ver usuarios propietarios de marca en el privilegio Búsqueda está activado en el rol del usuario en la organización de socio, los usuarios en la compañía de propietario de marca pueden ser devueltos por una búsqueda en una ventana de búsqueda y pueden ser seleccionados por el usuario en la organización de socio. Los usuarios que no tienen el privilegio Gestionar acceso de PRM en su rol pueden activar Ver usuarios propietarios de marca en el privilegio de búsqueda para otros roles. Para buscar y seleccionar un registro en una ventana de búsqueda En la ventana de búsqueda, busque el registro que desee de una o varias de las formas siguientes, en función del tipo de registro y de la forma en que el administrador de la compañía haya configurado las funciones de búsqueda: En la ventana de búsqueda, en el campo Lista de tipo de registro, seleccione una lista predefinida para restringir los búsqueda a los registros de esa lista y, a continuación, haga clic en Ir. Utilizar los campos de filtro rápido para filtrar la lista. NOTA: cada vez que se aplica un filtro a una lista de registros en la ventana Búsqueda, sólo se buscan los registros que se encuentran actualmente en la lista. Por lo tanto, si se aplica un segundo filtro a una lista que ya se ha filtrado, al aplicar el segundo filtro, sólo se buscan los registros que devuelve el primer filtro. Si desea borrar todos los filtros, haga clic en el botón Borrar. Al hacer clic en Borrar, todos los filtros que se han aplicado a la lista que se ha seleccionado originalmente desaparecen de la lista y los campos del filtro rápido se restablecen y vuelven a estar en blanco. A continuación, puede aplicar los nuevos filtros a la lista de la forma que sea necesaria. Si Búsqueda de destino está activado, haga clic en el enlace Avanzada para realizar una búsqueda avanzada. Para obtener más información, consulte Acerca de la búsqueda avanzada de un único tipo de registro y Realizar búsqueda avanzada de un único tipo de registro. Haga clic en los iconos de navegación situados al principio y al final de la página de lista para ir a la página siguiente, anterior, primera o última de la lista. NOTA: para algunos tipos de registros, también puede hacer clic en Nuevo para crear un nuevo registro. El nuevo registro se agregará a la lista. Seleccione los registros que desee, de la forma siguiente: Si la ventana de búsqueda es una ventana de asociación única, haga clic en Seleccionar para el tipo de registro que necesite. Si la ventana de búsqueda es una ventana de asociación múltiple, haga clic en Seleccionar para cada uno de los registros que necesite. Los registros se mueven de la lista Registros disponibles a la lista Registros seleccionados. Cuando haya seleccionado todos los registros que desee, haga clic en Aceptar. NOTA: en la ventana de búsqueda, puede hacer clic en Borrar valor actual para eliminar la información ya seleccionada y dejar el campo en blanco. No obstante, el botón Borrar valor actual no estará disponible si están activadas las asociaciones inteligentes. Para obtener más información sobre las asociaciones inteligentes, consulte Acerca de las asociaciones inteligentes y la funcionalidad de resolución automática

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.