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#### Configuración de usuarios A la hora de configurar un usuario, los siguientes campos requieren especial atención, ya que determinan los elementos que el usuario puede ver, a cuáles puede acceder y qué puede hacer: Campo Estado. Al configurar un usuario por primera vez, puede otorgarle acceso a Oracle CRM On Demand inmediato si establece su estado en Activo y solicita a Oracle CRM On Demand que envíe al usuario la información de inicio de sesión necesaria cuando guarde el registro de usuario, seleccionando la opción pertinente en el registro de usuario. O bien, si no desea que el usuario acceda a Oracle CRM On Demand hasta pasado un tiempo, configure el registro de usuario y establezca el estado del usuario en Inactivo. Cuando más tarde desee permitir el acceso al usuario a Oracle CRM On Demand, cambie el estado a Activo y utilice la funcionalidad de restablecer contraseña para enviar la información de inicio de sesión necesaria al usuario por correo electrónico. Campo Informa a o campo Informa a (alias). La estructura de informes determina que los gerentes puedan acceder a los informes de ciertos usuarios. También determina los datos que se incluirán en los cálculos para pronósticos, así como los informes para gerentes y ejecutivos. La página en la que se configuran los usuarios puede contener el campo Informa a o el campo Informa a (alias), pero no puede contener los dos. Para obtener más información acerca de los campos Informa a e Informa a (alias), consulte Acerca de los campos Informa a e Informa a (alias) en los registros de usuario. CONSEJO: introduzca primero los usuarios que se encuentran en el nivel superior de la jerarquía. Campo Rol. El rol del usuario determina el acceso del usuario a fichas, funciones, registros y diseños de página. NOTA: puede importar los registros de usuario mediante el Asistente de importación. Para obtener más información acerca de esta opción, consulte Herramientas de importación y exportación. ### Acerca de la información de inicio de sesión para usuarios nuevos Para iniciar sesión en Oracle CRM On Demand, un usuario nuevo debe tener una dirección URL temporal para Oracle CRM On Demand y una contraseña temporal. Puede solicitar a Oracle CRM On Demand que envíe la información de inicio de sesión al usuario a la vez que crea la cuenta de usuario, o puede hacerlo más tarde, de la manera siguiente: Si desea enviar información de inicio de sesión a la vez que configura la cuenta de usuario, seleccione la casilla de verificación de correo electrónico en el registro de usuario antes de guardar el registro de usuario por primera vez. En función de que utilice el botón Adición rápida o Agregar usuario para crear el registro de usuario, las casillas de verificación de correo electrónico tendrán los siguientes nombres: Casilla de verificación Correo electrónico en la página Adición rápida Casilla de verificación Enviar contraseña temp. al hacer clic en Guardar en la página Editar usuario Tenga en cuenta que debe seleccionar la casilla de verificación antes de guardar el registro por primera vez si desea que la información se envíe al usuario inmediatamente. La información de inicio de sesión se envía por correo electrónico al usuario en dos partes: Un correo electrónico contiene una URL temporal. El segundo correo contiene una contraseña temporal y los detalles del ID de inicio de sesión del usuario. Si desea enviar la información de inicio de sesión al usuario en otro momento posterior, no seleccione la casilla de verificación de correo electrónico cuando cree el registro de usuario. Posteriormente, cuando quiera enviar la información de inicio de sesión al usuario, puede pedir a Oracle CRM On Demand que envíe la información haciendo clic en el botón Restablecer contraseña en el registro de usuario. Al hacer clic en el botón Restablecer contraseña, la información de inicio de sesión se enviará al usuario por correo electrónico en dos partes: Un correo electrónico contiene una URL temporal. El segundo correo contiene una contraseña temporal. En este caso, el correo electrónico no incluye detalles del ID de inicio de sesión del usuario. ### Acerca de la eliminación de usuarios Los usuarios no se pueden eliminar. Cuando un empleado abandone la compañía, cambie el estado de este usuario a Inactivo. Antes de comenzar. Para configurar usuarios en su compañía, su rol debe incluir el privilegio Gestionar usuarios. Para configurar un usuario En la esquina superior derecha de cualquier página, haga clic en el enlace global Administrador. En la sección Gestión de usuarios y controles de acceso, haga clic en el enlace Gestión de usuarios y controles de acceso. En la página Administración de usuarios y controles de acceso, haga clic en el enlace Gestión de usuarios. En la página Lista de usuarios, realice una de las siguientes acciones: Para agregar un nuevo usuario, haga clic en Nuevo usuario Para agregar rápidamente varios usuarios, haga clic en Adición rápida. Se abrirá la página Adición rápida, en la que podrá introducir parte de la información necesaria para cada usuario. Por ejemplo, no permite especificar la jerarquía de informes. NOTA: no se puede utilizar el método Adición rápida si se ha definido cualquier otro campo de usuario necesario, además de los incluidos en la página Adición rápida. Después de introducir la información en esta ventana, haga clic en Guardar. Aparecerá la página Lista de usuarios. Para editar la información de un usuario, haga clic en el apellido del usuario y, en la página Detalles del usuario, haga clic en el botón Editar. Complete la información en la página Editar usuario. Para obtener más información, consulte Campos de usuario. Guarde el registro. CONSEJO: mediante la creación de listas filtradas es posible limitar el número de registros de usuarios mostrados. Para obtener instrucciones, consulte Trabajar con listas. Para abrir una lista filtrada de usuarios En la esquina superior derecha de cualquier página, haga clic en el enlace global Administrador. En la sección Gestión de usuarios y controles de acceso, haga clic en el enlace Gestión de usuarios y controles de acceso. En la página Administración de usuarios y controles de acceso, haga clic en el enlace Gestión de usuarios. En la página Lista de usuarios, seleccione una opción en la lista desplegable.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.