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### Adición de tipos de registro Puede agregar tipos de registros personalizados para la compañía. Por ejemplo, suponga que desea mostrar una ficha Pedido para que la utilicen sus empleados. Para agregar un nuevo tipo de registro, cambie el nombre de uno de los tipos de registro de objeto personalizado de Oracle CRM On Demand y configúrelo. Los privilegios que permiten a la compañía utilizar los tipos de registro Objeto personalizado 01 a Objeto personalizado 10 y proporcionar a los usuarios acceso a esos tipos de registro están activados de forma predeterminada para el rol de administrador en Oracle CRM On Demand. Sin embargo, si la compañía necesita utilizar más de 10 tipos de registro de objeto personalizado, debe ponerse en contacto con Oracle CRM On Demand Customer Care para solicitar que esos tipos de registro de objeto personalizado estén disponibles para la compañía. En general, los nuevos tipos de registro funcionan igual que los que se proporcionan de forma predeterminada. Hay disponible un conjunto de campos para cada tipo de registro, incluido un campo Nombre que se puede utilizar para filtrar y ordenar listas. NOTA: para cada tipo de registro Objeto personalizado 01, 02 y 03, hay disponibles ocho campos para filtrar y ordenar listas de registros de estos tipos de registro. Para todos los demás tipos de registro de objeto personalizado, solo se puede utilizar el campo Nombre para filtrar y ordenar listas de registros de esos tipos de registro. Puede configurar campos personalizados, diseños de página, diseños de búsqueda, etc. para los nuevos tipos de registro. Sin embargo, no puede utilizar los nuevos tipos de registro en las siguientes áreas: Gestor de asignaciones Generación de pronósticos Asignación de grupo predeterminada (no se pueden compartir a través de grupos) Además, los nuevos tipos de registros presentan estas restricciones: Los nuevos tipos de registro no pueden contener grupos de direcciones específicos del país. De forma predeterminada, el único campo necesario en los nuevos tipos de registro es el campo Nombre. No se realiza ninguna comprobación de duplicados en el nuevo tipo de registro. Para obtener más información sobre el uso de servicios Web con nuevos tipos de registros, consulte Descargar archivos WSDL y de esquema. Antes de comenzar. Para realizar este procedimiento, el rol debe incluir el privilegio Personalizar la aplicación y el correspondiente privilegio Personalizar la aplicación para el objeto personalizado que utiliza para el nuevo tipo de registro. Existen privilegios individuales para los tipos de registros Objeto personalizado 01, 02 y 03, por ejemplo, el privilegio Personalizar aplicación - Gestionar objeto personalizado 01. Para otros tipos de registro de objeto personalizado, cada privilegio se aplica a un grupo de objetos personalizados (por ejemplo, el privilegio Personalizar aplicación - Gestionar objetos personalizados 04-10). Para añadir un tipo de registro En la esquina superior derecha de cualquier página, haga clic en el enlace global Administrador. En la sección Personalización de aplicaciones, haga clic en el enlace del mismo nombre. En la sección Configuración de la aplicación, haga clic en el vínculo Cambiar nombre de tipos de registro. En la fila del tipo de registro de objeto personalizado que utilice, complete la información (por ejemplo, introduzca Pedido). Para obtener más información, consulte Cambiar el nombre de tipos de registro. Después de cambiar el nombre del tipo de registro, éste aparece con el nuevo nombre en las secciones Configuración de tipos de registro de la página Personalización de aplicaciones, sustituyendo al vínculo del tipo de registro de objeto personalizado. A continuación, haga clic en Guardar. En la sección Configuración de tipos de registro de la página Personalización de aplicaciones, haga clic en el enlace del nuevo tipo de registro. En la sección Administración de campos, haga clic en el enlace Configurar campos. En la página Configurar campos, puede realizar las siguientes acciones: (Recomendado) Haga clic en Gestionar etiquetas de campo y cambie el nombre de los campos en función de sus necesidades. Se recomienda que cambie el nombre del campo Nombre. En toda la aplicación, cada tipo de registro tiene un campo llamado Nombre, que va precedido por el tipo de registro (Nombre de cuenta, Nombre de oportunidad, etc.). Por lo tanto, si va a agregar un tipo de registro con el nombre Pedido, puede cambiar el nombre del campo Nombre por Nombre de pedido. Si su compañía utiliza la búsqueda dirigida, el campo Nombre aparece de forma predeterminada como un campo de búsqueda en la sección de búsqueda de la barra de acciones. NOTA: solo para los tipos de registro Objeto personalizado 01 a 03, los campos Búsqueda rápida 1 y Búsqueda rápida 2 también aparecen como campos de búsqueda de forma predeterminada en la sección de búsqueda de la barra de acciones, por lo que es posible que desee cambiar el nombre de los campos Búsqueda rápida 1 y Búsqueda rápida 2. Por ejemplo, si agrega un tipo de registro con el nombre Pedido, puede que desee cambiar el nombre del campo Búsqueda rápida 1 a Número de pedido. A continuación, cuando un empleado selecciona Pedido en la lista de tipos de registro en la sección de búsqueda, aparece Número de pedido como uno de los campos de búsqueda. Haga clic en Campos nuevos y añada campos personalizados. Estos tipos registro tienen las mismas restricciones que las de los campos personalizados de los tipos de registro predeterminados. Para obtener más información sobre la edición de campos y la creación de campos personalizados, consulte Crear y editar campos. Configure los diseños de página para las páginas de detalles y edición para el nuevo tipo de registro. Puede añadir campos a las páginas Editar del registro, agrupar los campos en distintas secciones y cambiar el nombre de dichas secciones. Para crear relaciones con otros tipos de registro, añada los campos (Cuenta, Contacto, Oportunidad, etc.) a los diseños de página. De esta manera se crea un icono Búsqueda junto al campo, en el que los usuarios pueden vincular registros existentes a este nuevo tipo de registro. Se pueden añadir secciones de información relacionada a las páginas de detalles. Cuando se añade Equipo como sección de información relacionada, los usuarios pueden compartir este registro con otros miembros del equipo registro a registro. NOTA: la sección de información relacionada con el equipo se admite en todos los tipos de registro de objeto personalizado. Para obtener instrucciones, consulte Personalización de diseños de páginas estáticas. (Opcional) Configure los diseños de búsqueda para el nuevo tipo de registro. Para obtener más información, consulte Gestión de diseños de búsqueda. (Opcional) Configure los diseños de página inicial personalizados para el nuevo tipo de registro. Para obtener más información, consulte Crear diseños de la página inicial de registros. (Opcional) Agregue el nuevo tipo de registro como un campo o como una sección de información relacionada en los diseños de página para otros tipos de registro. NOTA: cuando termine de configurar el nuevo tipo de registro, debe actualizar los perfiles de acceso pertinentes para proporcionar a los usuarios los niveles de acceso adecuados para el nuevo tipo de registro. También debe actualizar los roles de usuario pertinentes para que la ficha del tipo de registro esté disponible para los roles y para asignar los diseños de página personalizados, los diseños de página inicial y los diseños de búsqueda del tipo de registro a los roles. Para obtener información sobre la actualización de los perfiles de acceso, consulte Proceso de configuración de perfiles de acceso. Para obtener información sobre la actualización de roles, consulte Adición de roles. #### Temas relacionados Consulte el siguiente tema para obtener información relacionada: Acerca de las relaciones de muchos a muchos de objetos personalizados

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.