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#### Vincular registros durante la importación Cuando importe registros, puede que desee vincularlos a registros existentes en la base de datos. Por ejemplo, vincular un registro de contacto (Juan Sánchez) a un registro de cuenta (Reparaciones Sánchez). Ya debe existir un registro en la base de datos para poder vincularlo a otro registro durante la importación. Por lo tanto, si tiene que importar varios tipos de registro, lo mejor es importarlos en el orden en que aparecen en la página Herramientas de importación y exportación. Por ejemplo, importe los registros de cuenta antes de importar los de contactos. Es posible vincular registros durante la importación de dos maneras: Se indica el nombre del registro vinculado, o Se indica su código de ID externo. En cualquiera de los casos, debe asegurarse de que el archivo CSV de importación incluye una columna que contiene datos. ### Usar el nombre para vincular registros Para vincular registros indicando el nombre, incluya una columna en el archivo de importación para el nombre del archivo vinculado. Por ejemplo, para importar registros de contacto que están vinculados a cuentas: Añada una columna Nombre de cuenta al archivo de importación Rellene el nombre de la cuenta adecuada en cada registro de contacto Utilice el Asistente de importación para asignar la columna Nombre de cuenta al campo Cuenta del registro de contacto. NOTA: si un registro de contacto se importa con una cuenta asociada que aún no existe en la base de datos, se puede crear una durante la importación. El registro de cuenta creado por el sistema utilizará la dirección del contacto en las direcciones de facturación y envío de la cuenta. Para activar esta función, seleccione la opción Crear registro asociado en el paso 1 del Asistente de importación. ### Usar el ID externo para vincular registros Puede importar un código de identificación único al campo ID externo de cada registro de la aplicación. Luego, puede utilizar el campo ID externo para crear enlaces entre los registros de las sucesivas importaciones. Por ejemplo, un archivo CSV exportado de registros de contacto identifica una cuenta asociada para cada contacto. Cada cuenta se representa con un código numérico, no con un nombre, en una columna llamada Código de cuenta. Al importar estos registros, importe primero los registros de cuenta y asigne la columna Código de cuenta del archivo CSV al campo ID externo de la aplicación. A continuación, importe los registros de contacto y asigne la columna Código de cuenta del archivo CSV al campo ID externo de cuenta del registro de contacto de Oracle CRM On Demand para crear un vínculo entre los registros de cuenta y de contacto.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.