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### Cómo trabajar con la página inicial de la unidad familiar La página inicial de la unidad familiar es el punto de partida para gestionar unidades familiares. NOTA: el administrador de la compañía puede personalizar el diseño de la página inicial de la unidad familiar. Además, si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas principales, puede agregar secciones a la página, así como eliminarlas. ### Creación de una unidad familiar Puede crear una unidad familiar haciendo clic en el botón Nueva en la sección Mis unidades familiares vistas recientemente. Para obtener más información, consulte Crear registros y Campos de unidades familiares. ### Trabajar con listas de unidades familiares La sección Listas de unidades familiares contiene una serie de listas. Oracle CRM On Demand incluye un conjunto de listas estándar. Todas las listas estándar son públicas. El usuario y los gerentes pueden crear otras listas basadas en otros criterios. En la tabla siguiente se describen las listas estándar de las unidades familiares.
Lista de unidades familiares | Filtros
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Todas las unidades familiares modificadas recientemente | Todas las unidades familiares con el nombre del campo Propietario, ordenadas por fecha de modificación.
Todas las unidades familiares | Todas las unidades familiares que puede ver, independientemente del propietario de la unidad familiar.
Para ver una lista, haga clic en su nombre. Para crear una lista nueva, haga clic en Nuevo. Para obtener más información sobre la creación de listas, consulte Creación y restricción de listas. Para revisar todas las listas disponibles, cree una lista nueva o vea, edite o elimine una lista existente haciendo clic en Gestión de listas. La página Gestión de listas incluye también las listas estándar proporcionadas con Oracle CRM On Demand. Estas listas son de sólo lectura. Por lo tanto, no puede editarlos ni eliminarlos. ### Visualización de unidades familiares modificadas recientemente Las sección Mis unidades familiares modificadas recientemente muestra las unidades familiares que ha visto recientemente. Para ampliar la lista, haga clic en Mostrar la lista completa. ### Adición de secciones a la página inicial de la unidad familiar Si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas principales, puede agregar una o varias secciones a la página inicial de la unidad familiar: Unidades familiares creadas recientemente Todas las unidades familiares modificadas recientemente Mis unidades familiares creadas recientemente Mis unidades familiares modificadas recientemente Una o más secciones de informe (el administrador de la compañía puede hacer que las secciones de informe estén disponibles en la página inicial de la unidad familiar.) Para agregar secciones a la página inicial de la unidad familiar En la página inicial de la unidad familiar, haga clic en Editar diseño. En la página de diseño de la página inicial de la unidad familiar, haga clic en las flechas para agregar o quitar secciones y para organizar las secciones en la página. A continuación, haga clic en Guardar. ### Información relacionada Consulte los siguientes temas para obtener información relacionada con las unidades familiares. Unidades familiares Gestión de unidades familiares Campos de unidad familiar

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.