| Imprimir Abrir versión PDF de ayuda en línea

#### Uso compartido de direcciones entre registros de cuenta, contacto, concesionario y socio Si las direcciones compartidas están configuradas para la compañía, podrá agregar un registro de dirección existente o editar una dirección que figure en la sección Direcciones de una página de detalles de cuenta, contacto, concesionario o socio. Las direcciones que son comunes en los registros de cuenta, contacto, concesionario o socio se enlazan agregando el mismo registro de dirección en la página de detalles de cada registro. Antes de comenzar. De manera predeterminada, no aparece la información relacionada con las direcciones en las páginas Cuenta, Contacto, Concesionario o Detalles de socio. Para poder ver esta información, el administrador de la compañía debe conceder acceso a la información relacionada con las direcciones para el rol. A continuación, usted o el administrador de la compañía deben agregar la información relacionada con las direcciones al diseño de la página Detalles para el tipo de registro. Si desea más información sobre cómo personalizar los diseños de las páginas de detalles, consulte Cambiar el diseño de las páginas de detalles. Para agregar un nuevo registro de direcciones compartidas a un registro de cuenta, contacto, concesionario o socio, la casilla de verificación Activar direcciones compartidas debe estar seleccionada en el perfil de la compañía. Si la casilla de verificación Validar direcciones compartidas está seleccionada en el perfil de la compañía, solo podrán agregarse direcciones validadas al registro en este procedimiento. Para compartir una dirección entre registros de cuenta, contacto, concesionario o socio En la página de detalles del registro, vaya a la sección Direcciones, si está configurada para el registro. En la sección Direcciones, haga clic en Agregar. En la ventana Editar dirección, haga clic en el selector de direcciones junto al campo Dirección. NOTA: el campo Nombre de dirección es de solo lectura. En la ventana de búsqueda de direcciones, seleccione una dirección de la lista de direcciones validadas, si la validación de direcciones está configurada para la compañía, o seleccione una dirección en la lista de direcciones disponibles, si la validación de direcciones está desactivada. Para obtener información sobre la validación de direcciones como validadas, consulte Cómo marcar direcciones compartidas como validadas. NOTA: si la validación de direcciones está activada para la compañía y las direcciones disponibles no están validadas, no aparecerá ninguna dirección en la lista de direcciones para su selección. Seleccione el tipo de dirección en la lista de opciones Tipo de dirección. A continuación se indican los tipos de dirección que están disponibles de manera predeterminada: Residencial, Oficina, Domicilio de vacaciones, Otro, Mnemotécnico, Privado, Postal, Hospital y Clínica. NOTA: este campo es obligatorio. La misma dirección puede asociarla varias veces a la misma cuenta, al mismo concesionario, al mismo socio o al mismo contacto mediante un tipo de dirección diferente. Para obtener más información, consulte el campo Tipo de dirección en Campos de dirección. Para las cuentas, los concesionarios o los socios, puede hacer clic en Facturación si la dirección se utiliza con fines de facturación. O bien, haga clic en Envío, si la dirección se utiliza con fines de envío. Oracle CRM On Demand copiará la información de la dirección en la sección de facturación o envío, según corresponda. NOTA: en varias instancias de direcciones compartidas que utilizan diferentes tipos de direcciones, al quitar una instancia o los indicadores de envío o facturación de una instancia, dichos indicadores se quitarán en todas las instancias de la dirección compartida. Por ejemplo, supongamos que tenemos tres instancias de una dirección compartida denominada Cain Clinic y la dirección se ha establecido en 123 Main Street, Lansdowne PA 19050. Para esta dirección, el primer tipo de instancia se ha establecido en Oficina, el segundo tipo en Postal y el tercero en Otros, y todas las instancias tienen el indicador Envío seleccionado. Si elimina alguna de las instancias, por ejemplo, el tipo Oficina o si anula la selección del indicador Envío en la instancia, Oracle CRM On Demand anula la selección de Envío en las tres instancias (Oficina, Postal y Otros) de esta dirección. De forma similar, si todas las instancias tienen seleccionado el indicador Facturación y anula la selección de dicho indicador en una instancia o si elimina una instancia, Oracle CRM On Demand también anula la selección del indicador Facturación de las tres instancias. Para los contactos, haga clic en Principal si la dirección es una dirección principal. Guarde el registro.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.