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### Gestión de cuentas de socio Para gestionar cuentas de socio, realice las siguientes tareas: Activar y desactivar cuentas de socio Buscar cuentas de socio Eliminación de cuentas de socio Para conocer los procedimientos paso a paso que son comunes a muchos tipos de registro, consulte: Creación de registros Actualización de los detalles de registro Enlazar registros al registro seleccionado Cómo trabajar con listas Seguimiento de los socios y la competencia de cuentas Seguimiento de relaciones entre cuentas Adición de notas Cómo adjuntar archivos y direcciones URL a registros Visualizar seguimientos de auditoría para registros NOTA: Cuando crea una cuenta de socio y establece el campo Estado de organización de socios de la cuenta en Activo, se crea automáticamente un libro para la cuenta de socio. El nombre generado automáticamente del libro incluye el nombre de la cuenta de socio. Cuando se agrega un usuario a la organización de socios, es decir, cuando se selecciona la cuenta de socio en el campo Organización de socios en el registro del usuario, este también se asocia al libro que se ha creado automáticamente para la cuenta de socio. Si la organización de socios del usuario se cambia más tarde a una organización de socios diferente, se quita automáticamente al usuario del libro de socios para la antigua organización de socios y se agrega al libro de socios correcto para la nueva organización de socios. NOTA: Los administradores de la compañía pueden personalizar Oracle CRM On Demand de varias formas, por ejemplo, cambiando los nombres de tipos de registro, campos y opciones en listas. Por lo tanto, la información mostrada puede ser diferente a la información estándar descrita en la ayuda en línea. Además, en función del nivel de acceso que tenga, es posible que no pueda realizar todos los procedimientos descritos en la lista anterior.

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.