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5. #### Proceso de configuración de perfiles de acceso Este tema describe cómo configurar perfiles de acceso. NOTA: Oracle CRM On Demand genera registros de auditoría de todos los cambios realizados en los perfiles de acceso. Si su rol de usuario incluye el privilegio Acceso a seguimiento de auditoría maestro y Auditoría de configuración de administración, podrá ver el seguimiento de auditoría de los cambios realizados en los perfiles de acceso. Para obtener más información sobre cómo ver el seguimiento de auditoría, consulte Revisión del seguimiento de auditoría para los cambios de configuración en la administración. Antes de comenzar. Para ver, crear o revisar el acceso a perfiles en su compañía, su rol debe incluir el privilegio Gestionar roles y accesos. Para configurar un perfil de acceso, realice las siguientes tareas: Adición de perfiles de acceso. Especificación de niveles de acceso para tipos de registro principales. Especificación de niveles de acceso para tipos de registro relacionados. Para ver los enlaces a los temas que proporcionan información adicional sobre los perfiles de acceso, consulte Temas relacionados con perfiles de acceso. ##### Adición de perfiles de acceso Puede agregar un perfil de acceso de la forma siguiente: Creación de un nuevo perfil Copia de un perfil existente y edición de sus niveles de acceso El procedimiento siguiente explica cómo agregar un perfil de acceso para libros. Para agregar un perfil de acceso En la esquina superior derecha de cualquier página, haga clic en el enlace global Administrador. En la sección Gestión de usuarios y controles de acceso, haga clic en el enlace Gestión de usuarios y controles de acceso. En la sección Administración de perfiles de acceso, haga clic en el vínculo Perfiles de acceso. En la Lista de perfiles de acceso, realice una de las siguientes acciones: Para crear un nuevo perfil basado en uno existente, haga clic en Copiar en el perfil que desea copiar. Para crear un nuevo perfil que no esté basado en un perfil existente, haga clic en Nuevo en la barra de título. Se abrirá el Asistente de perfil de acceso para orientarle por el proceso. En el paso 1 del Asistente de perfil de acceso, proporcione un nombre y descripción y defina los campos restantes según sea necesario. Los campos restantes se describen en la siguiente tabla.
   Campo | Descripción
   --- | ---
   Marcar para traducción | La casilla de verificación Marcar para traducción sólo es eficaz en las siguientes circunstancias: Cuando se cambia el nombre de un perfil de acceso existente El nombre de perfil de acceso existente ya se ha traducido en uno o más idiomas adicionales En estas circunstancias, puede utilizar la casilla de verificación Marcar para traducción para indicar si el nombre de perfil de acceso traducido se tiene que reemplazar por el nuevo nombre o permanece tal cual. En función de la configuración de la casilla de verificación Marcar para traducción, el nombre de perfil de acceso se muestra como sigue: Si selecciona la casilla de verificación Marcar para traducción, se mostrará el nuevo nombre en el idioma en el que se haya introducido, independientemente del idioma utilizado para la visualización de la lista de perfiles de acceso. Cuando la lista de perfiles de acceso se visualice en el idioma en el que se introdujo el nuevo nombre, éste se muestra en la fuente predeterminada. Sin embargo, cuando la vista de perfiles de acceso se visualice en cualquier otro idioma, el nombre se muestra en fuente azul entre paréntesis. Si no selecciona la casilla de verificación Marcar para traducción, el nuevo nombre aparece cuando la lista de perfiles de acceso se visualice en el idioma en el que se introdujo el nuevo nombre. Sin embargo, cuando una lista de perfiles de acceso se visualiza en cualquier otro idioma, aún aparece el nombre de perfil de acceso traducido original. La casilla de verificación Marcar para traducción no tiene ningún efecto cuando se agrega un nuevo perfil de acceso. Cuando se agrega un nuevo perfil de acceso, el nuevo nombre aparece automáticamente en la lista de perfiles de acceso en todos los idiomas. Cuando la lista de perfiles de acceso se visualiza en el idioma en el que se introdujo el nuevo nombre, el nombre del nuevo perfil de acceso se muestra en la fuente predeterminada. Cuando la lista de perfiles de acceso se visualice en cualquier otro idioma, el nombre del nuevo perfil de acceso se muestra en fuente azul entre paréntesis.
   Se puede conceder a miembros de equipos | Para volver disponible el perfil de acceso para asignarlo a miembros de equipo, seleccione esta casilla de verificación.
   Se puede conceder a usuarios de libros | Para que este perfil de acceso esté disponible para asignarlo a usuarios de libros, seleccione esta casilla de verificación. Para obtener más información, consulte Creación de perfiles de acceso para libros.
   Desactivado | Si selecciona esta casilla de verificación, el perfil de acceso se desactiva. Un perfil de acceso desactivado no se puede utilizar en ninguna nueva asociación con roles, equipos o libros. No obstante, el perfil de acceso desactivado continuará funcionando como perfil de acceso en las asociaciones a roles, equipos o libros que ya estén establecidas hasta que se asigne un perfil de acceso diferente al rol, equipo o libro.
NOTA: de manera predeterminada, las casillas de verificación Se puede conceder a miembros de equipos y Se puede conceder a usuarios de libros se seleccionan en los perfiles de acceso predefinidos Editar, Completo y Sólo lectura. Por lo tanto, cuando un usuario agrega otro usuario a un equipo o a un libro, la lista de opciones de perfiles de acceso que aparece en el cuadro de diálogo Agregar usuarios o Editar usuarios incluye estos perfiles de acceso predefinidos. Si desea evitar que los usuarios asignen cualquiera de estos tres perfiles de acceso a un usuario en un libro o en un libro de usuario de un equipo, desactive la casilla de verificación pertinente para dicho perfil de acceso. ##### Especificación de los niveles de acceso para tipos de registro principales Para especificar niveles de acceso para tipos de registro principales, realice los pasos del procedimiento siguiente. Para especificar niveles de acceso para tipos de registro principales En el paso 2 del Asistente de perfil de acceso, seleccione el nivel de acceso de cada tipo de registro principal. Puede elegir entre: Sólo lectura Lectura/Edición Lectura/Edición/Eliminación Para obtener más información sobre los niveles de acceso para tipos de registros principales, consulte Acerca de los niveles de acceso para tipos de registros principales. Si desea especificar niveles de acceso para los tipos de registro relacionados de un tipo de registro principal, haga clic en el enlace Información relacionada del tipo de registro principal. En caso contrario, haga clic en Finalizar para guardar los cambios. La mayor parte de los tipos de registro tienen un enlace Información relacionada. La información relacionada aparece como registros vinculados en las páginas de detalle de registro. Para obtener más información acerca de cómo especificar niveles de acceso para tipos de registro relacionados, consulte Especificación de niveles de acceso para tipos de registro relacionados. ##### Especificación de los niveles de acceso para tipos de registro relacionados Para especificar niveles de acceso para tipos de registro relacionados, realice los pasos del procedimiento siguiente. Para especificar niveles de acceso para tipos de registro relacionados En el paso 2 del Asistente de perfil de acceso, haga clic en el enlace Información relacionada del tipo de registro principal en el que desee especificar el nivel de acceso para uno o varios tipos de registro relacionados. Seleccione el nivel de acceso apropiado para cada tipo de registro de información relacionada. La lista de opciones de las opciones de nivel de acceso que aparecen en el campo de nivel de acceso para cada tipo de registro relacionado depende de la relación del tipo de registro relacionado con su tipo de registro principal. En función del nivel de acceso que defina en este campo y en el Asistente de gestión de roles, puede conceder o revocar los derechos de usuario para crear, actualizar o ver registros de dicho tipo de registro. Para obtener más información sobre los niveles de acceso para tipos de registros relacionados, consulte Acerca de los niveles de acceso para tipos de registros relacionados. NOTA: para crear una nueva oportunidad, el nivel de acceso para el tipo de registro relacionado Ingresos en el tipo de registro Oportunidad debe definirse en Completo. Para obtener más información sobre la configuración necesaria de perfil de acceso para convertir oportunidades potenciales, consulteConfiguraciones de perfil de acceso y de rol para la conversión de oportunidades potenciales. Para obtener más información sobre la configuración de perfil de acceso necesaria para convertir registros del negocio, consulte Configuraciones de perfil de acceso y de rol para la conversión de oportunidades potenciales. Cuando termine de definir los niveles de acceso de los tipos de registro relacionados para un tipo de registro principal, haga clic en Anterior para volver a la página principal del paso 2 del asistente. Repita los pasos 1 a 3 de este procedimiento para cada tipo de registro principal en el que desee especificar el nivel de acceso para uno o varios tipos de registro relacionados. Cuando termine de definir los niveles de acceso de todos los tipos de registro principales y sus tipos de registro relacionados, haga clic en Finalizar para guardar la configuración. ##### Temas relacionados con perfiles de acceso Consulte los siguientes temas para obtener información relacionada: Gestión de perfiles de acceso Acerca de los perfiles de acceso en roles Acerca de los perfiles de acceso en equipos, grupos y libros Acerca de la propagación de acceso mediante la herencia de equipo Cómo trabajar con la página Lista de perfiles de acceso Cómo se determinan los derechos de acceso

Publicado en agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle y/o sus subsidiarias. Legal Notices.