| Tulosta Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio

### Asiakkaiden hallintaprosessi Tee seuraavat tehtävät asiakkaiden hallintaa varten: Tarkista asiakaskentät ja liittyvät tiedot. Lisätietoja on kohdassa Asiakaskentät. Luo uusi asiakastietue. Lisätietoja on kohdassa Tietueiden luonti. Määritä tärkeimmät yhteyshenkilöt ja yhteyshenkilöiden roolit. Lisätietoja on kohdissa Yhteyshenkilöt ja Roolien lisäys. Seuraa asiakkaisiin liittyviä aktiviteetteja ja huomautuksia. Lisätietoja on kohdissa Aktiviteettikentät ja Huomautusten lisäys. Liitä asiakkaan omistaja ja näkyvyys. Lisätietoja on kohdissa see Käyttöoikeusprofiilien hallinta ja Tietueiden jako (tiimit). Liitä kumppanit ja kilpailijat asiakkaaseen. Lisätietoja on kohdassa Asiakkaiden kumppaneiden ja kilpailijoiden seuranta. Määritä asiakassuhteet. Lisätietoja on kohdassa Asiakassuhteiden seuranta. Huomautus: Tämä vaihe koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. Lisää asiakkaalle tuottotietueet. Lisätietoja on kohdassa Tulon seuranta asiakkaiden perusteella. Huomautus: Tämä vaihe koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. Laadi asiakkaan tuotolle ennuste. Lisätietoja on kohdassa Tulon seuranta asiakkaiden perusteella. Huomautus: Tämä vaihe koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. Seuraa asiakkaan omaisuutta. Lisätietoja on kohdassa Omaisuuden seuranta.

Julkaistu Elokuu 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Legal Notices.