| Tulosta Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio

### Rahoitustuotteiden kotisivun käyttö Rahoitustuotteiden kotisivu on lähtökohta rahoitustuotteiden hallinnalle. HUOMAUTUS: Yrityksen järjestelmänvalvojat voivat mukauttaa rahatuotteiden kotisivua. Jos käyttäjärooliisi sisältyy kotisivujen mukautusoikeus, voit lisätä ja poistaa sivun osia. ### Rahoitustuotetietueen luonti Voit luoda rahoitustuotetietueen valitsemalla Lähiaikoina muutetut rahoitustuotteet -osan Uusi-painikkeen. Lisätietoja on kohdissa Tietueiden luonti ja Rahoitustuotteet-kentät. VIHJE: Valitse ylätason rahoitustuotteen kenttä, kun haluat määrittää rahoitustuotteen hierarkiat, kuten pääoman, joka on sijoitusrahaston apurahasto. Lisätietoja rahoitustuotteen hierarkioista on kohdassa Ylätason rahatuotteiden seuranta. ### Rahoitustuoteluetteloiden käyttö Oracle CRM On Demand tarjoaa käyttöön joukon vakioluetteloita. Kaikki vakioluettelot ovat julkisia. Voit luoda esimiesten kanssa lisää luetteloita eri ehtojen mukaan. Seuraava taulukko sisältää rahoitustuotteiden vakioluetteloiden kuvaukset.
Rahoitustuoteluettelo | Suodattimet
--- | ---
Kaikki rahoitustuotteet | Kaikki nähtävillä olevat rahoitustuotteet niiden omistajasta riippumatta.
Lähiaikoina muokatut rahatuotteet | Kaikki rahoitustuotteet, joiden omistajakentässä on sinun nimesi, lajiteltuna muokkauspäivämäärän mukaan.
Valitse luettelon nimi, kun haluat katsella luetteloa. Luo uusi luettelo valitsemalla Uusi. Lisätietoja luetteloiden luonnista on kohdassa Luetteloiden luonti ja tarkennus. Valitse Luetteloiden hallinta, kun haluat tarkistaa kaikki käytettävissä olevat luettelot, luoda uuden luettelon, katsella aiemmin luotua luetteloa tai muokata tai poistaa sen. Luetteloiden hallinta -sivulla on myös sovelluksen Oracle CRM On Demand mukana toimitetut vakioluettelot. Näiden luetteloiden muokkaus tai poisto ei ole mahdollista, vaan niitä voi vain katsella. ### Lähiaikoina muutettujen rahoitustuotteiden katselu Lähiaikoina muutetut rahoitustuotteet -osassa näkyvät viimeksi katselemasi rahoitustuotteet. Voit laajentaa luetteloa valitsemalla Näytä koko luettelo. ### Osien lisäys rahoitustuotteen kotisivulle Jos käyttäjäroolillasi on kotisivujen räätälöintioikeus, voit lisätä osia rahoitustuotteen kotisivulle sen mukaan, mitkä osat yrityksen järjestelmänvalvoja on asettanut saataville rahoitustuotteen kotisivulle. Seuraavassa kuvataan, miten rahoitustuotteen kotisivulle lisätään osia. Osien lisäys rahoitustuotteen kotisivulle Valitse rahoitustuotteen kotisivulla Muokkaa asettelua. Lisää tai poista sivun osia ja järjestä ne rahoitustuotteen omistajan kotisivun asettelun sivulla napsauttamalla nuolia. Valitse Tallenna.

Julkaistu Elokuu 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Legal Notices.