| Tulosta Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio

### Asiakkaan kotisivun käyttö Asiakkaan kotisivu on lähtökohta asiakkaan hallinnalle. HUOMAUTUS: Yrityksesi järjestelmänvalvoja voi mukauttaa asiakkaan kotisivun asettelun. Jos käyttäjärooliisi sisältyy kotisivujen mukautusoikeus, voit lisätä ja poistaa sivun osia. ### Asiakkaan luonti Voit luoda asiakkaan valitsemalla Omat lähiaikoina näytetyt asiakkaat -osan Uusi-painikkeen. Lisätietoja on kohdissa Tietueiden luonti ja Asiakas-kentät. ### Asiakasluetteloiden käyttö Asiakasluettelot-osassa näkyy useita suodatettuja luetteloita. Oracle CRM On Demand tarjoaa käyttöön joukon vakioluetteloita. Kaikki vakioluettelot ovat julkisia. Voit luoda esimiesten kanssa lisää luetteloita eri ehtojen mukaan. Seuraava taulukko sisältää asiakkaiden vakioluetteloiden kuvaukset.
Asiakasluettelo | Suodattimet
--- | ---
Kaikki asiakkaat | Kaikki asiakkaat aakkostettuina asiakkaan nimen mukaan
Kaikki asiakastilit | Tilit, joiden tilityypiksi on määritetty Asiakas
Kaikki asiakkaan kilpailijan tilit | Tilit, joiden tilityypiksi on määritetty Kilpailija
Kaikki asiakkaan kumppanin tilit | Tilit, joiden tilityypiksi on määritetty Kumppani
Kaikki mahdollisten asiakkaiden tilit | Asiakkaat, joiden asiakastyypiksi on määritetty Mahdollinen asiakas
Uudet asiakkaat | Kaikki asiakkaat lajiteltuina luontipäivämäärän mukaan
Lähiaikoina muutetut asiakkaat | Kaikki asiakkaat lajiteltuina muutospäivämäärän mukaan
Kaikki viitattavissa olevat asiakkaat | Asiakkaat, joiden Viite-valintaruutu on valittuna
Kaikki tärkeät asiakkaat | Asiakkaat, joiden prioriteetti on määritetty korkeaksi
Omat asiakkaat | Asiakkaat, joiden Omistaja-kentässä on oma nimesi
Valitse luettelon nimi, kun haluat katsella luetteloa. Luo uusi luettelo valitsemalla Uusi. Lisätietoja luetteloiden luonnista on kohdassa Luetteloiden luonti ja tarkennus. Valitse Luetteloiden hallinta, kun haluat tarkistaa kaikki käytettävissä olevat luettelot, luoda uuden luettelon, katsella aiemmin luotua luetteloa tai muokata tai poistaa sen. Luetteloiden hallinta -sivulla on myös sovelluksen Oracle CRM On Demand mukana toimitetut vakioluettelot. Luetteloihin on vain katseluoikeus. eikä niitä voi muokata tai poistaa. ### Lähiaikoina näytettyjen asiakkaiden katselu Omien lähiaikoina näytettyjen asiakkaiden osassa näkyvät asiakkaat, joita olet tarkastellut lähiaikoina. ### Asiakkaan tehtävien käyttö Omat avoimet asiakkaan liittyvät tehtävät -osassa näkyvät sinulle määrätyt tehtävät, lajiteltuna määräpäivän ja sitten prioriteetin mukaan. Sinä tai esimiehesi asetatte määräpäivän ja prioriteetin. Tehtävän prioriteetti, kuten 1 - Korkea, 2 - Normaali tai 3 - Matala, on ilmoitettu nuolilla: nuoli ylöspäin kuvaa korkeaa prioriteettia, nuolen puuttuminen normaalia prioriteettia ja nuoli alaspäin matalaa prioriteettia. HUOMAUTUS: Jos yrityksen pääkäyttäjä muuttaa Prioriteetti-kentän näyttöarvoja oletusarvoista käsin (esimerkiksi oletusarvosta 1 - Korkea arvoon Korkein), Oracle CRM On Demand ei näytä nuolia tehtävälistojen Prioriteetti-kentässä, ellei yrityksen pääkäyttäjä käytä seuraavia malleja: 1 - otsikko, 2 - otsikko tai 3 - otsikko, joissa otsikko viittaa nimeen, jonka yrityksen pääkäyttäjä on antanut tehtävän prioriteetille. Tässä tapauksessa Oracle CRM On Demand näyttää ylänuolen arvolle 1-label, ei mitään nuolta arvolle 2-label, alanuolen arvolle 3-label eikä mitään nuolta millekään muulle näyttöarvolle. Oracle CRM On Demand näyttää esimerkiksi ylänuolen arvolle 1 - Oma korkein, mutta se ei näytä nuolta arvolle Oma korkein. Oracle CRM On Demand ei näytä nuolta räätälöidyille arvoille, jotka yrityksen pääkäyttäjä lisää Prioriteetti-kentän valintaluetteloon. Lisätietoja valintaluettelojen oletusarvojen, esimerkiksi Prioriteetti-kentän arvon, muuttamisesta on kohdassa Valintaluettelon arvojen muuttaminen. Voit tarkistaa tehtävän napsauttamalla Aihe-linkkiä. Voit tarkastella asiakasta, johon tehtävä liittyy, napsauttamalla asiakkaan nimeä. Voit laajentaa tehtäväluetteloa napsauttamalla Näytä koko luettelo -linkkiä. ### Raporttien käyttö asiakkaan suorituksen analysoinnissa Asiakkaan kotivisulla voi näkyä eri raporttiosia (yrityksesi järjestelmänvalvoja voi määrittää, mitkä raporttiosat näytetään sivulla). Sovelluksen Oracle CRM On Demand vakioversiossa näytetään Asiakasanalyysi-osa. Se sisältää asiakasjakauman ja toteutuneen tuoton kattavan analyysin. Lisätietoja Asiakasanalyysi-osan käytöstä on kohdassa Asiakkaan suorituksen analysointi. ### Osien lisäys asiakkaan kotisivulle Jos käyttäjäroolillasi on kotisivujen räätälöintioikeus, voit lisätä osia asiakkaan kotisivulle sen mukaan, mitkä osat yrityksen järjestelmänvalvoja on asettanut saataville asiakkaan kotisivulle. Osien lisäys asiakkaan kotisivulle Valitse asiakkaan kotisivulla Muokkaa asettelua. Lisää tai poista osia ja järjestä sivun osat asiakkaan kotisivun Asettelu-sivulla napsauttamalla nuolia. Valitse Tallenna.

Julkaistu Elokuu 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Legal Notices.