| Tulosta Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio

## Sovelluksen mukautus Yrityksissä on tavallisesti määritetty tarkkaan, miten tietoja kerätään ja tallennetaan, mitä termejä käytetään ja miten tiedot esitellään niin, että työntekijät voivat työskennellä tehokkaasti. Voit mukauttaa ohjelmaa Oracle CRM On Demand niin, että yrityksen vaatimukset täytetään. Voit vaikuttaa esimerkiksi sivuasetteluun, kenttien hallintaan ja käyttöoikeuksiin. Seuraavissa esimerkeissä kuvataan, miten sovellusta voi mukauttaa: Esimerkki 1: Haluat, että myyjät lisäävät sähköpostiosoitteen kaikkiin yhteyshenkilötietueisiin. Paras tapa varmistaa tämän vaatimuksen toteutuminen on määrittää Sähköposti-kenttä pakolliseksi. Tällöin uutta yhteyshenkilötietuetta ei voi tallentaa, jos tietueessa ei ole sähköpostiosoitetta. Esimerkki 2: Kaksi eri työntekijäryhmää seuraa asiakassivun eri tietoja. Voit varmistaa tämän vaatimuksen toteutumisen luomalla kummallekin ryhmälle oman asiakassivuasettelun ja määrittämällä riittävät käyttöoikeudet roolien avulla. Sovelluksen mukauttaminen -sivu sisältää kaksi osaa: Tietuetyypin asetukset. Sisältää linkit ylätason tietuetyyppeihin. Kun napsautat linkkiä, siirryt tietuetyypin omalle mukautussivulle. Yrityksesi määrityksistä johtuen toimialakohtaiset tietuetyypit eivät välttämättä näy sovelluksessa Oracle CRM On Demand. Toimialakohtaisia tietueita voi olla myös tarpeen räätälöidä yrityksesi tarpeiden mukaisesti. Lisätietoja sovelluksen mukautussivuilla käytettävissä olevista tehtävistä on kohdassa Tietuetyyppi - sovelluksen mukautussivu. Sovelluksen asetukset. Sisältää linkkejä mukautustoimintoihin, jotka eivät ole tietuekohtaisia. Voit siirtyä käytettävissä olevien Sovelluksen asetukset -osan toimintojen yksityiskohtaisiin ohjeisiin napsauttamalla aihetta: Ulkoisten web-sivujen, raporttien ja koontinäyttöjen näyttö välilehdillä Valintaluettelon arvoryhmien luonti Toimintopalkin ja yleisen otsikon asettelujen luonti ja hallinta Yleisten Web-applet-sovellusten luonti Asiakasohjelman laajennusten lataus Mukautettujen HTML-otsikon lisäysten hallinta Toimintopalkin ja yleisen otsikon asettelujen luonti ja hallinta Yrityksen oman kotisivun muokkaus Mukautettujen raporttien käyttöönotto omalla kotisivulla Tietuetyyppien uudelleennimeäminen ja Tietuetyyppien lisäys Tietuetyypin kuvakkeen muuttaminen REST-integrointitunnisteiden mukautus Uusien teemojen luonti Mukautettujen kuvakejoukkojen lataus ja hallinta Mukautettujen yleisen otsikon kuvakkeiden lataus ja hallinta Jaettujen tietueiden edellisen omistuksen mukautus HUOMAUTUS: Oman kotisivun asettelu- ja Oman kotisivun mukautettu raportti -toimintojen käyttö edellyttää, että rooli sisältää Sovelluksen mukautus - kotisivun mukautuksen hallinta -käyttöoikeuden. Ennen kuin aloitat: Sovelluksen mukautus edellyttää, että käytössä oleva rooli sisältää sovelluksen mukautusoikeuden. Varmista, että yrityksesi tarpeet ovat tiedossasi: Tutustu liiketoimintaprosesseihin ja sovellustarpeisiin. Määritä, mitä kenttiä, näyttönimiä, valintaluettelon arvoja ja muita mukautettuja kenttiä tarvitaan. Määritä, mitkä kentät sijoitetaan käyttöliittymään ja mitkä kentät on hyvä määrittää pakollisiksi. Tallenna sovelluksen mukautusvaatimukset kentän asetusten ja sivuasettelun malleihin. Nämä mallit ovat käytettävissä koulutus- ja tukikeskuksen työkalujen ja mallien alueella. HUOMAUTUS: Tietoja mukautetun koodin käytöstä sovelluksessa Oracle CRM On Demand on kohdassa Tärkeitä huomioita asiakkaille, jotka käyttävät mukautettua koodia sovelluksessa Oracle CRM On Demand.

Julkaistu Elokuu 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Legal Notices.