| Tulosta Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio

#### Mukautettujen liittyvien tietojen kenttien luonti Mukautettu liittyvien tietojen kenttä on tiettyä tietuetyyppiä oleva kenttä, jota voi käyttää liittyvän tietuetyypin arvojen näyttämiseen. Voit lisätä luomasi mukautetut liittyvien tietojen kentät sivuasetteluihin ja liittyvien tietojen asetteluihin. Esimerkki mukautettujen liittyvien tietojen kenttien käytöstä on kohdassa Tietoja mukautetuista liittyvien tietojen kentistä. Voit määrittää räätälöityjä liittyvien tietojen kenttiä seuraaville tietuetyypeille: Asiakas Asiakkaan yhteyshenkilö Aktiviteetti Kampanja Korvausvaatimus Yhteyshenkilö Yhteyshenkilön salkku Mukautetut objektit Tapahtuma Kontaktiryhmän yhteyshenkilö Vakuutettu omaisuus Kutsuttu Liittyvä osapuoli Myyntivihje Tavoite Myyntimahdollisuus Myyntimahdollisuuden tuotetuotto Kumppani Vakuutussopimus Vakuutuksenottaja Palvelupyyntö Ratkaisu Käyttäjä Mukautetuille liittyvien tietojen kentille määritetään kentänmuokkaussivulla vain seuraavat kentät: Näyttönimi, Liittyvät tiedot, Kentän tyyppi, Liittyvän tietueen tyyppi, Työkaluvihjeen teksti ja Liittyvä kenttä. Muut kentänmuokkaussivun kentät muuttuvat vain luku -kentiksi, kun valitset Ota liittyvät tiedot käyttöön -valintaruudun. HUOMAUTUS: Voit määrittää valintaluettelon kenttätyypin räätälöidyn kentän liittyvien tietojen kentäksi tai vaihtoehtoisesti siten, että se saa valintalistansa toisesta valintaluettelon kentästä. Et voi määrittää molempia asetuksia.Lisätietoja valintaluettelon mukautettavan kentän määrityksestä ja arvojen jakamisesta toisen valintaluettelon kentän kanssa on kohdassa Mukautettavien valintaluettelon kenttien luonti käyttäen jaettuja arvoja. Jos muutat olemassa olevaa räätälöityä kenttää ja teet siitä liittyvien tietojen kentän, kaikkia liittyvien tietojen kentän sisältäviä tietueita muutetaan seuraavasti: Jos tietue on liitetty liittyvän tietuetyypin tietueeseen, kentän arvoksi tulee liitetyksi kentäksi määritetyn kentän arvo. Jos tietueen kentässä on jo arvo, se korvataan. Jos tietuetta ei ole liitetty liittyvän tietuetyypin tietueeseen, kentän arvo tyhjennetään. Jos muutat olemassa olevaa räätälöityä liittyvien tietojen kenttää niin, että se ei enää ole liittyvien tietojen kenttä, kentän olemassa olevaa arvoa ei muuteta yhdessäkään kentän sisältävässä tietueessa. Kentästä tulee muokattava kenttä. Seuraavassa kuvataan, kuinka uusi räätälöity liittyvien tietojen kenttä luodaan. Ennen kuin aloitat: Määritä sen liittyvän tietuetyypin kentän tyyppi, jonka arvojen haluat näkyvän luotavassa mukautetussa liittyvien tietojen kentässä. Voit tehdä tämän toimen, jos roolille on myönnetty sovellusten muokkausoikeus. Uuden räätälöidyn liittyvien tietojen kentän luonti Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa. Napsauta Sovelluksen mukauttaminen -kohdassa Sovelluksen mukauttaminen -linkkiä. Valitse Tietuetyypin asetukset -osassa linkki tietuetyyppiin, jolle haluat määrittää mukautetun liittyvien tietojen kentän. Valitse Mukautettu objekti 04, jos haluat luoda Mukautettu objekti 04 -tietuetyyppiin mukautetun liittyvien tietojen kentän, jossa näkyvät Yhteyshenkilö-tietuetyypin kentän arvot. Napsauta Kentän hallinta -osassa tietuetyyppiä Kentän asetukset. Valitse tietuetyyppi - kentät -sivulla Uusi kenttä. Tee tietuetyypin kentänmuokkaussivulla seuraavat toimet: Syötä Näyttönimi-kenttään uuden kentän nimi. Mukautettu liittyvien tietojen kenttä kannattaa ehkä nimetä samoin kuin liittyvän tietuetyypin kenttä. Halutessasi voit antaa kentille myös eri nimet. Valitse Kentän tyyppi -kentästä luotavan kentän tyyppi. Jos haluat, että uudessa kentässä näkyy esimerkiksi liittyvän tietuetyypin numerokentän arvo, valitse Numero. HUOMAUTUS: Mukautettuja liittyvien tietojen kenttiä voidaan luoda kaikentyyppisille kentille web-linkkikenttiä, yhdistettyjä kenttiä, salattavia kenttiä ja monivalintaluettelokenttiä lukuun ottamatta. Valitse Ota liittyvät tiedot käyttöön -valintaruutu. Valitse Liittyvän tietueen tyyppi -kentässä liittyvän tietueen tyyppi. Jos olet luomassa esimerkiksi Mukautettu objekti 04 -tietuetyyppiin mukautettua liittyvien tietojen kenttää, jossa näkyvät Yhteyshenkilö-tietuetyypin kentän arvot, valitse Yhteyshenkilö. HUOMAUTUS: Kun olet valinnut kentän tyypin ja liittyvän tietueen tyypin, kaikki valitun liittyvän tietuetyypin valittua kentän tyyppiä olevat kentät ovat valittavissa Liittyvä kenttä -kentässä. Valitse Liittyvä kenttä -kentästä sen kentän nimi, jonka tietojen haluat näkyvän uudessa mukautetussa kentässä. Tallenna uusi kenttä. (Valinnainen) Syötä uuden kentän nimen käännös seuraavasti: Valitse tietuetyypin Kentät-sivulla avattavasta Käännöskieli-luettelosta kieli, jonka käännöksen haluat syöttää. Valitse käännettävän kentän muokkauslinkki. Syötä käännös Näyttönimi-kenttään ja valitse Tallenna. Nimen käännös näkyy mustana Näyttönimi-sarakkeessa. HUOMAUTUS: Voit myös lisätä työkaluvihjeen käännöksiä ja kentän kuvauksen. Tee vaiheet a-c kaikille kielille, joiden käännöksen haluat syöttää. Kun olet syöttänyt kaikki käännökset, voit jatkaa toimia tietuetyypin Kentät-sivulla valitsemalla avattavasta Kieli-luettelosta yrityksen oletuskielen. Kun tallennat uuden mukautetun liittyvien tietojen kentän, Oracle CRM On Demand lähettää automaattisesti uuden kentän alustuspyynnön. Alustusprosessissa mukautettuun liittyvien tietojen kenttään täytetään tietueissa arvo, joka on liittyvän tietuetyypin tietueiden vastaavassa kentässä. Voit tarkastella alustuspyynnön tilaa liittyvän kentän alustusjonosivulla seuraavassa ohjeessa kuvatulla tavalla. HUOMAUTUS: Oracle CRM On Demand ei vahvista alustusprosessin valmistumista sähköpostiviestillä. Alustuspyynnön tilan tarkastelu Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa. Valitse Tietojen hallinnan työkalut -sivulla oleva liittyvän kentän alustusjono. Näyttöön tulee liittyvän kentän alustusjonosivu, jolla on tietoja alustusprosessista. Voit lisätä uuden kentän sen tietuetyypin sivuasetteluihin, johon kenttä on luotu, sekä muissa tietuetyypeissä käytettäviin tietuetyypin liittyvien tietojen asetteluihin. Voit esimerkiksi luoda Mukautettu objekti 04 -tietuetyyppiin mukautetun liittyvien tietojen kentän, jossa näkyvät Yhteyshenkilö-tietuetyypin kentän arvot. Sen jälkeen voit lisätä mukautetun liittyvien tietojen kentän Mukautettu objekti 04 -tietuetyypin sivuasetteluihin sekä liittyvien tietojen asetteluihin, joita käytetään näytettäessä mukautetun objektin 04 tietueita muiden tietuetyyppien tietosivuilla. Näitä muita tietuetyyppejä voivat olla esimerkiksi Asiakas-tietuetyyppi ja Mukautettu objekti -tietuetyypit. Esimerkki mukautettujen liittyvien kenttien käytöstä on kohdassa Tietoja mukautetuista liittyvien tietojen kentistä.

Julkaistu Elokuu 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Legal Notices.