| Tulosta Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio

## Myyntivihjeet Myyntivihjesivujen avulla voit luoda, päivittää ja arvioida myyntivihjeitä. Myyntivihje on henkilö, joka on osoittanut kiinnostusta yrityksen tuotteisiin tai palveluihin. Voit tallentaa myyntivihjeitä manuaalisesti, tai niitä voidaan määrittää sinulle. Voit seurata myyntivihjeitä ja selvittää niiden mahdollisuuksia tuottaa yritykselle voittoa. Myyntivihjeen luonti on nopea menetelmä kerätä uusia asiakastietoja. Voit tallentaa tietoja yrityksestä, henkilöstä ja toimialasta yhteen tietueeseen sen sijaan, että asiakasta, yhteyshenkilöä, kaupan rekisteröintiä ja myyntimahdollisuutta varten olisi luotava erilliset tietueet. Myyntivihje siirtyy myyntivihjeiden hallintaprosessissa seuraavien vaiheiden läpi: arviointi, hyväksyntä ja myyntimahdollisuudeksi tai kaupan rekisteröinniksi muunto. Hyväksynnän sijaan myyntivihje voidaan poistaa arkistoimalla se. Myyntimahdollisuudeksi tai kaupan rekisteröinniksi muunnon sijaan myyntivihje voidaan hylätä. Vaiheita käsitellään seuraavaksi tarkemmin tässä aiheessa. ### Myyntivihjeiden arviointi Henkilö, joka arvioi myyntivihjeen, suorittaa esimerkiksi seuraavia toimia: Vaihtaa tietoja yhteyshenkilön kanssa puhelimitse, sähköpostitse tai tapaamalla tämän. Päivittää myyntivihjettä koskevia tietoja uusilla ja aiempaa tarkemmilla tiedoilla. Luo, seuraa ja täydentää myyntivihjettä koskevia tietoja. Tallentaa muistiinpanoja käydyistä keskusteluista. (Valinnainen, mutta suositus) Linkittää myyntivihjeen asiakkaaseen ja yhteyshenkilöön. Tästä on esimerkiksi seuraavat edut: Asiakkaalle tai yhteyshenkilölle nimetty käyttäjä (joka voi olla myös myyntivihjeelle nimetty käyttäjä) voi tarkastella myyntivihjettä arviointiprosessin aikana, koska myyntivihje näkyy myös Asiakas- ja Yhteyshenkilö-sivuilla. Myyntivihjeen omistaja voi tarkastella asiakasta tai yhteyshenkilöä koskevia lisätietoja linkkiä napsauttamalla. Myyntivihjeen omistaja voi syöttää enemmän tietoja kuin myyntivihjeen yhteyteen voidaan yleensä tallentaa. Näitä tietoja voivat olla esimerkiksi asiakkaan lisäyhteyshenkilöt ja toimitusosoite. Jos myyntivihje muunnetaan myyntimahdollisuudeksi tai kaupan rekisteröinniksi, prosessi nopeutuu, kun asiakas- ja yhteyshenkilölinkit on jo luotu. ### Myyntivihjeiden hyväksyntä Hyväksyntäprosessi auttaa arvioijaa keräämään riittävät tiedot sen määrittämiseksi, mitkä myyntivihjeet ovat potentiaalisia myyntimahdollisuuksia. Jos arvioija on sitä mieltä, että myyntivihje voi tuottaa yritykselle voittoa, hän hyväksyy myyntivihjeen. Sen jälkeen järjestelmä tarkistaa, että pakollisiin kenttiin on määritetty tiedot. Jos ehdot täyttyvät, myyntivihje merkitään hyväksytyksi ja se tulee myyjälle näkyviin uutena hyväksyttynä myyntivihjeenä. Kun myyntivihjeiden hyväksyntä on yrityksessä tehokasta ja täsmällistä, yritys voi tehokkaasti keskittyä parhaiden liiketoimintamahdollisuuksien kehittämiseen. Yrityksen johto voi määrittää myyntivihjeiden hyväksyntää varten kyselyitä, jotka auttavat arvioijia hyväksymään myyntivihjeitä täsmällisesti ja yhdenmukaisesti. (Lisätietoja arviointikyselyjen määrityksestä on kohdassa Arviointikyselyjen määritys). ### Myyntivihjeiden arkistointi Jos arvioija on sitä mieltä, että myyntivihjeestä ei ole yritykselle hyötyä, hän voi arkistoida myyntivihjeen. Sen jälkeen järjestelmä poistaa myyntivihjeen hallintaprosessista. VIHJE: Voit lajitella arkistoidut myyntivihjeet luomalla uuden luettelon nimeltä Arkistoidut myyntivihjeet. Lisätietoja luetteloiden luonnista on kohdassa Luettelojen luonti ja tarkennus. ### Myyntivihjeiden muuntaminen kaupan rekisteröinneiksi tai myyntimahdollisuuksiksi Myyntivihjeet voidaan muuntaa yhteyshenkilöiksi ja valinnaisesti asiakkaiksi, myyntimahdollisuuksiksi ja kaupan rekisteröinneiksi Muunna myyntivihje ‑sivulla. Muunna myyntivihje ‑sivu sisältää myyntivihjeen muunnon asettelussa määritetyt käyttäjäroolia koskevat myyntivihjeen muunnon valinnat. Jos arvioija katsoo, että myyntivihjeestä on yritykselle hyötyä, hän voi muuntaa sen myyntimahdollisuudeksi tai kaupan rekisteröinniksi, jos myyntivihjeen muunnoksen asettelussa on otettu käyttöön kaikki myyntivihjeen muunnon valinnat. Järjestelmä pyytää arvioijaa määrittämään asiakkaan, asiakkaan yhteyshenkilön ja myyntimahdollisuuden tai kaupan rekisteröinnin, joihin myyntivihje linkitetään. Oracle CRM On Demand luo sitten uuden myyntimahdollisuuden tai kaupan rekisteröinnin ja poistaa myyntivihjeen aktiivisesta arvioinnista (vaikka sitä voi edelleen katsella tarvittaessa). Jos pääkäyttäjä lisää tarvittavat valinnat myyntivihjeen muuntoasetteluun, arvioija voi tehdä myyntivihjeen muunnon yhteydessä myös seuraavaa: Kopioi myyntivihjetiimin jäsenet tiimiin muuntoprosessin aikana luodun tai myyntivihjeeseen linkitetyn asiakkaan, yhteyshenkilön ja myyntimahdollisuuden osalta. Myyntivihjetiimin jäsenten tiimin rooli ja käyttöoikeustaso määritetään tilin, yhteyshenkilön tai myyntimahdollisuuden osalta seuraavasti: Käytettäessä aiemmin luotua tietuetta. Arvioijan on määritettävä tietueen käyttöoikeustaso, joka myönnetään linkitetyn tilin tai yhteyshenkilön tiimin myyntivihjeen omistajalle. Myyntivihjetiimin muille jäsenille myönnetään linkitettyyn tietueeseen sama tietueen käyttöoikeustaso, joka heillä on myyntivihjetietueeseen. Jos joku myyntivihjetiimin jäsenistä, esimerkiksi myyntivihjeen omistaja, on jo valmiiksi linkitetyn tietueen tiimin jäsen, niin käyttäjän käyttöoikeustaso linkitetyssä tietueessa säilyy muuttumattomana. Jos jollakin tiimin jäsenellä, mukaan lukien myyntivihjeen omistaja, on tiimin rooli myyntivihjeen yhteydessä, käyttäjälle myönnetään sama rooli linkitetyn tietueen osalta, ellei käyttäjällä ole jo tiimin roolia linkitetyn tietueen osalta. Tällöin käyttäjän rooli säilyy ennallaan linkitetyn tietueen osalta. Luotaessa uutta tietuetta. Arvioijan on määritettävä tietueen käyttöoikeustaso, joka myönnetään uuden tietueen tiimin myyntivihjeen omistajalle. Myyntivihjetiimin muille jäsenille myönnetään uuteen tietueeseen sama tietueen käyttöoikeustaso, joka heillä on myyntivihjetietueeseen. Jos jollakin tiimin jäsenellä, mukaan lukien myyntivihjeen omistaja, on tiimin rooli myyntivihjeen yhteydessä, käyttäjälle myönnetään sama rooli uuden tietueen osalta. Lisätietoja uusien tietojen omistuksesta on tämän aiheen kohdassa Myyntivihjeen muunnon aikana luodut omistustietueet. HUOMAUTUS: Jos tiimin rooli, joka tiimin jäsenelle on määritetty myyntivihjeen osalta, ei ole käytettävissä linkitetyn tietueen tyypin yhteydessä, kyseisen käyttäjän Tiimin rooli -kenttä jää tyhjäksi linkitetyn tietueen osalta. Linkitä myyntivihjeeseen liittyvät mukautetut objektitietueet muuntoprosessin aikana luodun tai myyntivihjeeseen linkitetyn asiakkaan, yhteyshenkilön ja myyntimahdollisuuden osalta. #### Mitä muunnon aikana tapahtuu Vakiosovelluksessa jotkin myyntivihjetietueen tiedot kopioituvat muuntoprosessin aikana luotavien tai myyntivihjeeseen linkitettävien Asiakas-, Yhteyshenkilö-, Myyntimahdollisuus- ja Kaupan rekisteröinti ‑tietueiden asianmukaisiin kenttiin. Seuraavassa taulukossa on esimerkki siitä, kuinka kentät voidaan kartoittaa tietueissa. Jotkin tässä taulukossa näkyvät kentät kartoitetaan oletusarvoisesti. Yrityksesi pääkäyttäjä voi määrittää, kuinka myyntivihjekentät kartoitetaan sinun yrityksessäsi. Tietoa kenttien kartoituksesta myyntivihjeiden muuntoa varten on kohdassa Lisäkenttien kartoitus myyntivihjeiden muuntamisen aikana.
Myyntivihje | Asiakas | Myyntimahdollisuus | Yhteyshenkilö | Kaupan rekisteröinti
--- | --- | --- | --- | ---
Osoite | Laskutusosoite | Ei käytettävissä | Yhteyshenkilön osoite | Kaupan osoite
Vuotuinen liikevaihto | Vuotuinen liikevaihto | Ei käytettävissä | Ei käytettävissä | Ei käytettävissä
Arvioidut tulot | Ei käytettävissä | Ei käytettävissä | Tulot yhteensä | Ei käytettävissä
Liittyvä yritys | Ei käytettävissä | Ei käytettävissä | Ei käytettävissä | Liittyvä yritys
Liittyvä yhteyshenkilö | Ei käytettävissä | Ei käytettävissä | Ei käytettävissä | Liittyvä yhteyshenkilö
Kampanja | Lähdekampanja HUOMAUTUS: Jos asiakas luodaan myyntivihjeen muuntovaiheen aikana, tähän kenttään määritetään automaattisesti myyntivihjetietueen Kampanja-kentän arvo. Jos käyttäjä luo asiakkaan, hän täyttää tämän kentän. | Lähdekampanja HUOMAUTUS: Jos myyntimahdollisuus luodaan myyntivihjeen muuntovaiheen aikana, tähän kenttään määritetään automaattisesti myyntivihjetietueen Kampanja-kentän arvo. Jos myyntimahdollisuuden on luonut käyttäjä, hän voi syöttää tiedot tähän kenttään. | Lähdekampanja HUOMAUTUS: Jos yhteyshenkilö luodaan myyntivihjeen muuntovaiheen aikana, tähän kenttään määritetään automaattisesti myyntivihjetietueen Kampanja-kentän arvo. Jos käyttäjä luo yhteyshenkilön, käyttäjä voi syöttää tiedot tähän kenttään. | Ei käytettävissä
Matkapuhelinnumero | Ei käytettävissä | Ei käytettävissä | Matkapuhelinnumero | Matkapuhelin
Kaupunki | Laskutuskaupunki Toimituskaupunki | Ei käytettävissä | Ensisijainen kaupunki | Kaupunki (kaupan osoitteen)
Yritys | Asiakkaan nimi | Asiakas | Asiakas | Yrityksen nimi
Maa | Laskutusmaa Toimitusmaa | Ei käytettävissä | Ensisijainen maa | Maa
Syntymäaika | Ei käytettävissä | Ei käytettävissä | Syntymäaika | Ei käytettävissä
Kuvaus | Ei käytettävissä | Kuvaus | Ei käytettävissä | Perustelu
Sähköpostiosoite | Ei käytettävissä | Ei käytettävissä | Sähköpostiosoite | Sähköpostiosoite
Arvioitu päättymispvm | Ei käytettävissä | Sulkemispvm | Ei käytettävissä | Sulkemispvm
Etunimi | Ei käytettävissä | Ei käytettävissä | Etunimi | Ei käytettävissä
Toimiala | Toimiala | Ei käytettävissä | Ei käytettävissä | Ei käytettävissä
Tehtävänimike | Ei käytettävissä | Ei käytettävissä | Tehtävänimike | Ei käytettävissä
Sukunimi | Ei käytettävissä | Ei käytettävissä | Sukunimi | Ei käytettävissä
Myyntivihjeen valuutta | Ei käytettävissä | Ei käytettävissä | Ei käytettävissä | Kaupan valuutta
Myyntivihjeen omistaja | Ei käytettävissä | Ei käytettävissä | Ei käytettävissä | Ei käytettävissä
Myyntivihjeen tyyppi | Asiakastyyppi | Ei käytettävissä | Yhteyshenkilön tyyppi | Ei käytettävissä
Puhuttelu | Ei käytettävissä | Ei käytettävissä | Puhuttelu | Ei käytettävissä
Älä lähetä koskaan sähköpostia | Ei käytettävissä | Ei käytettävissä | Älä lähetä koskaan sähköpostia | Ei käytettävissä
Seuraava vaihe | Ei käytettävissä | Seuraava vaihe | Ei käytettävissä | Seuraava vaihe
Työntekijöiden määrä | Työntekijöiden määrä | Ei käytettävissä | Ei käytettävissä | Ei käytettävissä
Alkuperäinen kumppani | Ei käytettävissä | Ei käytettävissä | Ei käytettävissä | Alkuperäinen kumppani
Mahdolliset tulot | Ei käytettävissä | Tulot | Ei käytettävissä | Kaupan koko
Ensisijainen puhelinnumero | Ei käytettävissä | Ei käytettävissä | Työpuhelinnumero | Puhelinnumero
Pääasiallinen kumppani | Ei käytettävissä | Ei käytettävissä | Ei käytettävissä | Pääasiallinen kumppani
Tuotekiinnostus | Ei käytettävissä | Myyntimahdollisuuden nimeksi tulee: Tuotekiinnostus (Yhteyshenkilön koko nimi) | Ei käytettävissä | Tuotekiinnostus
Ammatti | Ei käytettävissä | Ei käytettävissä | Ammatti | Ei käytettävissä
Hyväksymispvm | Ei käytettävissä | Ei käytettävissä | Hyväksymispvm | Ei käytettävissä
Luokitus | Ei käytettävissä | Ei käytettävissä | Ei käytettävissä | Ei käytettävissä
Suosittelija | Ei käytettävissä | Ei käytettävissä | Suosittelija | Ei käytettävissä
Lähde | Ei käytettävissä | Myyntivihjeen lähde | Myyntivihjeen lähde | Ei käytettävissä
Osavaltio/maakunta | Laskutusosavaltio/-maakunta Toimitusosavaltio/-maakunta | Ei käytettävissä | Ensisijainen osavaltio/maakunta | Valtio (kaupan osoitteen)
Sivusto | Sivusto | Ei käytettävissä | Ei käytettävissä | Ei käytettävissä
Työfaksinumero | Ei käytettävissä | Ei käytettävissä | Työfaksinumero | Ei käytettävissä
Postinumero | Laskutuspostinumero Toimituspostinumero | Ei käytettävissä | Ensisijainen postinumero | Postinumero (kaupan osoitteen)
Lisäksi joissakin kentissä näkyy eri arvoja myyntivihjeen muuntoprosessin seurauksena. Seuraavassa taulukossa ovat uudet arvot.
Tämä tietue tai kenttä | Uusi arvo
--- | ---
Myyntivihjetietue
Tila | Muunnettu
Asiakastietue
Omistaja | Käyttäjä muuntaa myyntivihjeen. Katso seuraava osa Myyntivihjeen muunnon aikana luodut omistustietueet.
Myyntimahdollisuustietue
Tila | Odottaa
Myynnin vaihe | Näkemyksen muodostaminen
Todennäköisyys | 50 %
Omistaja | Käyttäjä muuntaa myyntivihjeen. Katso seuraava osa Myyntivihjeen muunnon aikana luodut omistustietueet.
Yhteyshenkilötietue
Omistaja | Käyttäjä muuntaa myyntivihjeen. Katso seuraava osa Myyntivihjeen muunnon aikana luodut omistustietueet.
Kaupan rekisteröinnin tietue
Nimi | Myyntivihjeen tuotteen kiinnostuksen kohde. Voit ohittaa tämän kentän.
Tyyppi | Standardi
Lähetyksen tila | Ei lähetetty.
### Myyntivihjeen muunnon aikana luodut omistustietueet Vakiosovelluksessa tapahtuu seuraavaa, kun myyntivihje muunnetaan: Jos myyntivihjeen Myyjä-kenttä on täytetty, niin myyjästä tulee muunnon aikana luotujen uusien tietueiden omistaja. Jos myyntivihjeen Myyjä-kenttä ei ole täytetty, niin myyntivihjeen muuntavasta käyttäjästä tulee muunnon aikana luotujen uusien tietueiden omistaja. Yrityksen järjestelmänvalvoja voi kuitenkin muuttaa tämän toiminnan muuttamalla myyntivihjeiden muuntoasetuksia. Lisätietoja on kohdassa Lisäkenttien määritys myyntivihjeitä muunnettaessa. ### Hyväksyttyjen myyntivihjeiden hylkäys Voit hylätä hyväksyttyjä myyntivihjeitä. Tätä käytetään erityisesti sellaisissa yrityksissä, joissa myyntivihjeitä arvioiva henkilö tai ryhmä ei ole sama kuin myyjä tai myyjät, jotka muuntavat myyntivihjeitä myyntimahdollisuuksiksi. Hyväksytylle myyntivihjeelle nimetty myyjä voi halutessaan päättää, että myyntivihje ei olekaan niin hyödyllinen kuin vihjeen arvioija on ilmaissut. Hylätessään myyntivihjeen myyjän on ilmoitettava hylkäyksen koodi. Myös hylkäyksen syy voidaan määrittää. Jos hylkäyksen koodiksi valitaan Muu, Hylkäyksen koodi -kentästä tulee pakollinen kenttä. Järjestelmä kirjaa hylkäyksen, hylkäyksen tehneen henkilön ja hylkäyksen syyn. Lisäksi myyjä voi hylkäyksen yhteydessä määrittää myyntivihjeen uudelleen. Yrityksen käytäntöjen mukaan myyntivihje voidaan määrittää seurantaa varten uudelleen päällikölle tai alkuperäiselle arvioijalle lisäarviointia varten.

Julkaistu Elokuu 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Legal Notices.