| Tulosta Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio

### Segmenttien luonti Kun segmentti luodaan, ensin määritetään luotavan segmentin tyyppi. Tämän jälkeen määritetään suodattimet. Niiden avulla määritetään segmentti, annetaan sille nimi ja luodaan segmentti Oracle CRM On Demand -sovelluksen tietueista. Seuraavassa kuvataan segmentin luonti. Ennen kuin aloitat. Varmista, että syöttämäsi suodatinarvot vastaavat tietueita, jotka haluat mukaan segmenttiin. Lisätietoja luettelojen suodattamisesta Oracle CRM On Demand -sovelluksessa on kohdassa Luetteloiden käyttö. HUOMAUTUS: Ohjattu segmentointitoiminto ei tue monivalintaluetteloiden kenttiä. Segmentin luonti Avaa Segmentoinnin ohjattu toiminto (Excel) -tiedostopohja. Valitse kohteen muodostuksen työkalupalkin Segmenttien hallinta. Jos järjestelmä pyytää, valitse makrojen käyttöönottoon liittyviä vaihtoehtoja. Kirjaudu pyydettäessä sisään Oracle CRM On Demand -sovelluksen sähköpostiosoitteen ja salasanan avulla. Napsauta Segmenttien hallinta -ikkunassa Uusi. Valitse segmentin tyyppi Uusi segmentti -ikkunasta: Dynaaminen. Voit tallentaa segmentin ehdot ja päivittää segmentin Oracle CRM On Demand -sovelluksen uusimmilla tiedoilla. Staattinen. Voit suodattaa sisällysluettelon alustavasti ja valita sitten, mitkä yhteyshenkilöt haluat mukaan segmenttiin. Ulkoinen. Voit käyttää ulkoista tietoluetteloa (ulkoinen CSV-tiedosto), jos haluat hakea yhteyshenkilöluettelon Oracle CRM On Demand -sovelluksesta. Tämän segmenttityypin segmentit voi sijoittaa kolmannen osapuolen tiedostoon, jonka olet esimerkiksi ostanut tai hankkinut muista sisäisistä tietojärjestelmistä. Segmentoinnin ohjatussa toiminnossa segmentti luodaan kohdistamalla Oracle CRM On Demand -sovelluksen tiedostot CSV-tiedoston tietueisiin. Voit määrittää kentät, joita haluat käyttää tietueiden kohdistamisessa. (Vain dynaamiset ja staattiset segmentit) Aseta suodattimet eri tietuetyypeille Aseta segmenttien suodattimet -ikkunassa. HUOMAUTUS: Numeeristen kenttien suodattimien arvot syötetään ilman tuhatlukujen erotinmerkkejä, ja luvuissa käytetään desimaalipistettä (.). Esimerkiksi USA:n valuutaksi määritettyyn kenttään summa tuhatviisikymmentä senttiä syötettäisiin muodossa 1000.50. Napsauta ensimmäisen suodattimen tietuetyyppiä vastaavaa välilehteä. Kun asetat suodattimia mille tahansa tietuetyypille, tietueisiin liittyvät ja nämä kriteerit täyttävät yhteyshenkilöt tulevat mukaan segmenttiin. Määrittele ensimmäinen suodatin valitsemalla kenttä, ehto ja suodattimen arvo. Toista vaiheita a ja b, kunnes olet määrittänyt kaikki tämän segmentin suodattimet. Valitse Tallenna segmentti. (Vain ulkoiset segmentit) Määrittele segmentti seuraavasti: Määrittele Ulkoisten luetteloiden ikkunassa ulkoisen luettelon sisältämien tietueiden tyyppi ja määrittele, haluatko käyttää vielä muita yhteyshenkilösuodattimia. Valitse CSV-tietue Hae ulkoinen luettelo -ikkunasta. Valitse Ulkoinen luettelo -ikkunassa ne kentät, joita haluat segmentoinnin ohjatun toiminnon käyttävän kohdistettaessa CSV-tietuetta ja Oracle CRM On Demand -sovelluksen kenttiä toisiinsa. Kohdista sitten CSV-tiedoston kentät vastaaviin Oracle CRM On Demand -sovelluksen kenttiin ja valitse Tallenna. Syötä segmentin nimi Tallenna segmentti -ikkunaan ja napsauta Tallenna. Segmentoinnin ohjatussa toiminnassa luodaan tietueista yhteyshenkilöluettelo, joka täyttää kaikki asettamasi kriteerit. Luettelo näkyy uudessa työkirjassa, ja sen otsikkona on syöttämäsi segmentin nimi. HUOMAUTUS: Kun segmentti luodaan segmentoinnin ohjatussa toiminnossa, toiminto palauttaa vain ne tietueet, joita voit käyttää Oracle CRM On Demand -sovelluksessa. (Valinnainen, vain staattiset segmentit) Valitse tai poista yhteyshenkilöitä Luettele jäsenet -ikkunassa ja napsauta Tallenna. Seuraavassa kuvataan dynaamisen segmentin uudelleen lataaminen. HUOMAUTUS: Kun lataat dynaamisen segmentin uudelleen, päivitetty segmentti tallentuu vanhan päälle eikä vanhaa segmenttiä voi palauttaa. Dynaamisen segmentin uudelleen lataaminen Avaa Segmentoinnin ohjattu toiminto (Excel) -tiedostopohja. Napsauta Lataa segmentti uudelleen Kohteen rakentaminen -työkalupalkissa. Valitse segmentti Lataa dynaamiset segmentit uudelleen -ikkunasta. Valitse Päivitä. Seuraavassa kuvataan dynaamisen tai staattisen segmentin päivittäminen. Dynaamisen ja staattisen segmentin päivittäminen Avaa Segmentoinnin ohjattu toiminto (Excel) -tiedostopohja. Valitse kohteen muodostuksen työkalupalkin Segmenttien hallinta. Valitse dynaaminen tai staattinen segmentti, jota haluat päivittää. Valitse Muokkaa. Tee jokin seuraavista toimista: Jos päivität staattisia segmenttejä, valitse tai poista yhteyshenkilöitä Valitse segmentin jäsenet -ikkunassa. Jos päivität dynaamisia segmenttejä, päivitä suodattimet. Valitse Tallenna. Segmentoinnin ohjatussa toiminnassa luodaan segmentti määritettyjen uusien kriteerien avulla.

Julkaistu Elokuu 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Legal Notices.