| Tulosta Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio

### Tietuetyyppien lisäys Voit lisätä yritykselle mukautettuja tietuetyyppejä. Voit esimerkiksi lisätä Tilaus-välilehden työntekijöiden käyttöön. Voit luoda uuden tietuetyypin nimeämällä jonkin ohjelman Oracle CRM On Demand mukautetuista objektitietuetyypeistä uudelleen ja tekemällä tarvittavat määritykset. Oikeudet, jotka antavat yrityksesi käyttää tietuetyyppejä Mukautettu objekti 01 - Mukautettu objekti 10 ja käyttäjille käyttöoikeudet näihin tietuetyyppeihin, ovat käytössä oletusarvoisesti järjestelmänvalvojan roolille sovelluksessa Oracle CRM On Demand. Jos yrityksesi kuitenkin tarvitsee enemmän kuin 10 mukautetun objektin tietuetyyppiä, pyydä, että Oracle CRM On Demand Customer Care antaa yrityksesi käytettäväksi lisää mukautetun objektin tietuetyyppejä. Uudet tietuetyypit toimivat yleensä samalla tavoin kuin järjestelmän oletustietuetyypit. Kutakin tietuetyyppiä varten on käytettävissä joukko kenttiä mukaan lukien Nimi-kenttä, jota voidaan käyttää luettelojen suodatuksessa ja lajittelussa. HUOMAUTUS: Kutakin Mukautettu objekti 01-, 02- ja 03-tietuetyyppiä varten on käytettävissä kahdeksan kenttää kyseisten tietuetyyppien tietueiden luettelojen suodatusta ja lajittelua varten. Kaikkien muiden mukautetun objektin tietuetyyppien kohdalla tietueiden luettelojen suodatuksessa ja lajittelussa voidaan käyttää vain Nimi-kenttää. Voit määrittää uusia tietuetyyppejä varten mukautettuja kenttiä, sivuasetteluja, hakuasetteluja ja niin edelleen. Uusia tietuetyyppejä ei kuitenkaan voi käyttää seuraavissa alueissa: Toimeksiantojen hallinta Ennusteet oletusryhmän määritys (näitä ei voi jakaa ryhmien kautta). Lisäksi seuraavat rajoitukset koskevat uusia tietuetyyppejä: Uudet tietuetyypit eivät voi sisältää maakohtaisia osoiteryhmiä. Vain Nimi-kenttä on oletusarvoisesti pakollinen kenttä uusissa tietuetyypeissä. Uusille tietuetyypeille ei tehdä kaksoiskappaleiden tarkistusta. Lisätietoja Web-palveluiden käytöstä uusien tietuetyyppien kanssa on kohdassa WSDL- ja skeematiedostojen lataus. Ennen kuin aloitat. Jotta voit suorittaa tässä ohjeessa kuvattavat tehtävät, roolillasi tulee olla oikeus mukauttaa sovellusta sekä hallita uudessa tietuetyypissä käytettäviä mukautettuja objekteja. Mukautetuilla objekteilla 01, 02 ja 03 on kullakin erikseen määritettävät hallintaoikeudet. Muilla mukautetuilla objektitietuetyypeillä on ryhmäkohtaiset käyttöoikeudet, kuten Sovelluksen mukautus - mukautettujen objektien 04–10 hallinta -käyttöoikeus. Tietuetyypin lisäys Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa. Napsauta Sovelluksen mukauttaminen -kohdassa Sovelluksen mukauttaminen -linkkiä. Napsauta sovelluksen määritysosiossa tietuetyyppien mukautuslinkkiä. Täytä tarvittavat tiedot käyttämäsi mukautetun objektitietuetyypin riville. Kirjoita esimerkiksi nimeksi Tilaus. Lisätietoja on kohdassa Tietuetyyppien nimeäminen uudelleen. Nimettyäsi tietuetyypin uudelleen se näkyy uudella nimellä sovelluksen mukautussivun tietuetyypin määritysosiossa ja korvaa linkin mukautettuun objektitietuetyyppiin. Valitse Tallenna. Napsauta sovelluksen mukautussivun tietuetyyppien määritysosion uuden tietuetyypin linkkiä. Napsauta kentän hallintaosiossa kentän määrityslinkkiä. Voit tehdä seuraavat toimet kentän määrityssivulla: (Suositeltava) Valitse Kenttien otsikoiden hallinta ja nimeä kentät uudelleen tarpeidesi mukaan. On suositeltavaa nimetä Nimi-kenttä uudelleen. Koko sovelluksen kaikilla tietuetyypeillä on nimikenttä, jota edeltää tietuetyyppi (Asiakkaan nimi, Myyntimahdollisuuden nimi jne.). Siten jos lisäät tietuetyypin, jonka nimi on Tilaus, voit antaa Nimi-kentän uudeksi nimeksi Tilauksen nimi. Jos yrityksessäsi käytetään kohdennettua hakua, Nimi-kenttä näkyy oletusarvoisesti hakukenttänä toimintopakin Hae-osassa. HUOMAUTUS: Pikahaku 1- ja Pikahaku 2 -kenttä näkyvät myös vain Mukautettu objekti 01- 03-tietuetyyppejä varten oletusarvoisesti toimintopalkin Hae-osassa, joten haluat ehkä nimetä Pikahaku 1- ja Pikahaku 2 -kentän uudelleen. Jos lisäät esimerkiksi tietuetyypin, jonka nimi on Tilaus, haluat ehkä antaa Pikahaku 1 -kentän uudeksi nimeksi Tilausnumero. Kun työntekijä sen jälkeen valitsee Hae-osan tietuetyyppien luettelosta Tilaus, Tilausnumero näkyy yhtenä hakukentistä. Lisää mukautettuja kenttiä valitsemalla Uudet kentät. Näitä tietuetyyppejä koskevat samat rajoitukset kuin oletustietuetyyppien mukautettuja kenttiä. Lisätietoja kenttien muokkauksesta ja mukautettujen kenttien luonnista on kohdassa Kenttien luonti ja muokkaus. Määritä uuden tietuetyypin muokkaus- ja tietosivujen sivuasettelut. Voit lisätä kenttiä tietueen muokkaussivuille, ryhmitellä kenttiä erilliseksi osioiksi ja nimetä nämä osiot uudelleen. Voit luoda suhteita muihin tietuetyyppeihin lisäämällä kenttiä (Asiakas, Yhteyshenkilö, Myyntimahdollisuus jne.) sivujen asetteluihin. Kentän viereen luodaan hakukuvake, jonka avulla käyttäjät voivat liittää tietueita tähän uuteen tietuetyyppiin. Voit lisätä tietosivuille tietuetyyppiin liittyviä tieto-osioita. Kun lisäät tiimin tietuetyyppiin liittyväksi tieto-osioksi, käyttäjät voivat jakaa tämän tietueen muiden tiiminjäsenten kanssa tietuekohtaisesti. HUOMAUTUS: Tiimin liittyvien tietojen osaa tuetaan kaikkia mukautetun objektin tietuetyyppejä varten. Ohjeita on kohdassa Staattisten sivujen asettelun mukautus. (Valinnainen) Määritä uudelle tietuetyypille hakuasettelut. Lisätietoja on kohdassa Haun asettelujen hallinta. (Valinnainen) Määritä uudelle tietuetyypille mukautetut kotisivuasettelut. Lisätietoja on kohdassa Tietueen kotisivun asettelujen luonti (Valinnainen) Lisää uusi tietuetyyppi kenttänä tai liittyvien tietojen osana muiden tietuetyyppien sivuasetteluihin. HUOMAUTUS: Kun olet lopettanut uuden tietuetyypin määrityksen, päivitä siihen liittyvät käyttöoikeusprofiilit antamalla käyttäjille tarvittavat käyttöoikeustasot uutta tietuetyyppiä varten. Päivitä myös asiaankuuluvat käyttäjäroolit siten, että tietuetyypin välilehti on roolien käytettävissä, ja liitä tietuetyypin mukautetut sivuasettelut, kotisivuasettelut ja hakuasettelut rooleihin. Tietoja käyttöoikeusprofiilien päivittämisestä on kohdassa Käyttöoikeusprofiilien määritysprosessi. Tietoja roolien päivittämisestä on kohdassa Roolien lisäys. #### Liittyvät aiheet Tähän liittyviä tietoja on seuraavassa aiheessa: Tietoja räätälöityjen objektien monta-moneen-suhteista

Julkaistu Elokuu 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Legal Notices.