| Tulosta Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio

2. #### Esimerkki prosessien käytöstä tietueiden lukitsemiseen Tämän kohdan esimerkki prosessin luonnista tukee skenaariota. joka on kuvattu kohdassa Skenaario toimintatietueiden lukitsemisesta. Tätä ominaisuutta voidaan käyttää usealla eri tavalla sen mukaan, millainen liiketoimintamalli yrityksessä on. Voit luoda käyttäjälle sallittuja toimintoja rajoittavan prosessin seuraavasti: Kun tietueen tila on Valmis, käyttäjät eivät voi poistaa tietuetta. Kun tietueen tila on Lähetetty, tapahtuu seuraavaa: Käyttäjät eivät voi päivittää tai poistaa tietuetta tai linkittää muita tietueita puhelutoimintotietueeseen. Kaikki puhelutoimintotietueen kentät ovat vain luku -tilassa. Prosessi koskee asiakaskäyntejä ja ammatillisia yhteydenottoja, mutta ei yleisiä yhteydenottoja. Prosessin määrittäminen kaikkien toimintatietueiden lukitsemista varten Voit luoda prosessin Oracle CRM On Demand -ohjelmassa seuraavasti: Anna Prosessin nimi -kenttään prosessin yksilöivä nimi. Valitse Objektin nimi -kentässä Toimi. Kun valitset Objektin nimi -kentässä Toimi, ensisijaisen kentän arvoksi tulee automaattisesti Puhelun tyyppi. Siirtymäkenttä saa automaattisesti arvon Tila. Lisätietoja prosessien luonnista on kohdassa Prosessien luonti. Lisää seuraavassa taulukossa esitetyt siirtymätilat tämän toimintosarjan vaiheessa 1 luotuun prosessiin. Lisätietoja siirtymätilojen lisäämisestä prosesseihin on kohdassa Siirtymätiolojen lisäys prosesseihin.
   Osavaltio | Poista käytöstä Päivitä-valintaruutu | Poista käytöstä Poista-valintaruutu
   --- | --- | ---
   Ei aloitettu | Valinta poistettu | Valinta poistettu
   Käynnissä | Valinta poistettu | Valinta poistettu
   Valmis | Valinta poistettu | Valittu
   Vahvistettu | Valittu | Valittu
5. Rajoita prosessia siten, että se koskee asiakaskäyntejä ja ammatillisia yhteydenottoja, mutta ei yleisiä yhteydenottoja, lisäämällä prosessiin ensisijaiset arvot Asiakaskäynnit ja Ammatilliset yhteydenotot. Lisätietoja prosessien rajoittamisesta on kohdassa Prosesseien rajoitus. Määritä Lähetetty-siirtymätilassa kentän asetukset ja valitse kaikille kentille Vain luku -valintaruutu. Lisätietoja kentän asetusten määrityksestä siirtymätiloille on kohdassa Kentän asetusten määritys siirtymätiloille. Ota Valmis- ja Lähetetty-siirtymätiloissa käyttöön asianmukaiset käytönvalvontaobjektit liittyville tietuetyypeille. Valintaruutujen asetukset näkyvät seuraavassa taulukossa. Lisätietoja käytönvalvontaobjektien käyttöönotosta liittyville tietuetyypeille on kohdassa Käytönvalvontaobjektien käyttöönotto liittyville tietuetyypeille.
   Siirtymätila | Liittyvän tietueen tyyppi | Poista käytöstä Luo/Lisää | Poista käytöstä Päivitä | Poista käytöstä Poista
   --- | --- | --- | --- | ---
   Valmis | Viestin vastaukset | Valinta poistettu | Valinta poistettu | Valittu
   Eritellyt tuotteet | Valinta poistettu | Valinta poistettu | Valittu
   Toimitettu kampanjatuote | Valinta poistettu | Valinta poistettu | Valittu
   Näytetoimitukset | Valinta poistettu | Valinta poistettu | Valittu
   Näytepyynnöt | Valinta poistettu | Valinta poistettu | Valittu
   Näytetapahtumat | Valinta poistettu | Valinta poistettu | Valittu
   Allekirjoitukset | Valinta poistettu | Valinta poistettu | Valittu
   Ratkaisut | Valinta poistettu | Valinta poistettu | Valittu
   Lähetetty | Liitteet | Valittu | Valittu | Valittu
   Kirjat | Valittu | Valittu | Valittu
   Yhteyshenkilöt (M:M) | Valittu | Valittu | Valittu
   Mukautettavat objektit 01 - 03 | Valittu | Valittu | Valittu
   Viestin vastaukset | Valittu | Valittu | Valittu
   Eritellyt tuotteet | Valittu | Valittu | Valittu
   Näytetoimitukset | Valittu | Valittu | Valittu
   Näytepyynnöt | Valittu | Valittu | Valittu
   Näytetapahtumat | Valittu | Valittu | Valittu
   Allekirjoitukset | Valittu | Valittu | Valittu
   Ratkaisut (M:M) | Valittu | Valittu | Valittu
HUOMAUTUS: Näytepyyntötietueisiin on linkitetty näytepyyntönimiketietueita, jotka täytyy myös lukita, jos päätietue lukitaan. Jos haluat lukita näytepyyntönimiketietueet, sinun on määritettävä erillinen prosessi, joka perustuu Näytepyyntö-tietuetyyppiin. Samalla tavoin näytetapahtumatietueisiin on linkitetty tapahtumanimiketietueita. Jos haluat lukita tapahtumanimiketietueet, sinun on määritettävä erillinen prosessi, joka perustuu Näytetapahtuma-tietuetyyppiin. Prosessi, jonka määrität tietuetyypille, lukitsee sen tietuetyypin päätietueet ja niiden alitietueet, mutta prosessi ei lukitse tietueita, jotka on linkitetty alitietueisiin.

Julkaistu Elokuu 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Legal Notices.