| Tulosta Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio

2. 2. ##### Yhteen tietuetyyppiin kohdistuva tarkennettu haku Tässä aiheessa kerrotaan, miten seuraavat tehtävät suoritetaan: Aloita yhteen tietuetyyppiin kohdistuva tarkennettu haku seuraavista sijainneista: toimintopalkki hakuikkuna liittyvien tietueiden luettelo. Tee tarkennettu haku. Seuraavassa kuvataan, miten yhteen tietuetyyppiin kohdistuva tarkennettu haku aloitetaan toimintopalkista. Yhteen tietuetyyppiin kohdistuvan tarkennetun haun aloitus toimintopalkista Jos toimintopalkki on piilotettu, näytä se. Lisätietoja toimintopalkin näyttämisestä ja piilottamisesta on kohdassa Toimintopalkin näyttö tai piilotus. Valitse Toimintorivin Haku-osassa Lisäasetukset. Tee Tarkennettu haku -sivulla seuraavat toimet: Valitse Seuraavat tietuetyypit -valintanappi. Valitse haluamasi tietuetyypin valintaruutu. Varmista, että muiden tietuetyyppien valintaruudut ovat tyhjiä. Valitse Hakukohde-osasta jokin seuraavista vaihtoehdoista: Tietuejoukko Kirja HUOMAUTUS: Hakukohde-osa ei näy, jos tietuetyypillä ei ole omistajaa (esimerkkejä tästä ovat Tuote- ja Käyttäjä-tietuetyypit). Hakukohde-osan Kirja-valinta on käytettävissä vain, jos Kirja-toiminto on otettu yrityksessä käyttöön. Jos valitset Hakukohde-osasta Tietuejoukko-vaihtoehdon, määritä haun tietuejoukko valitsemalla jokin seuraavista kohdista: Kaikki tietueet, joita voin katsella. Sisältää tietueet, joihin sinulla on vähintään katseluoikeus määritettynä raportointihierarkiassa, roolisi käyttöoikeustasolla ja jaettujen tietueiden käyttöoikeustasolla. HUOMAUTUS: Yritysprofiilin Esimiehen näkyvyys käytössä -vaihtoehto ja käyttäjän roolin Voi lukea kaikki tietueet -asetus otetaan huomioon, kun valitset tämän vaihtoehdon. Jos Yritysprofiilin Esimiehen näkyvyys käytössä -vaihtoehtoa ei valita, haun kohteena olevat tietuejoukot ovat samat, valittiinpa Kaikki minulle näkyvät tietueet -vaihtoehto tai Kaikki tietueet, joiden tiimiin kuulun -vaihtoehto, ellei käyttäjän roolin Voi lukea kaikki tietueet -asetusta valita asianomaiselle tietuetyypille. Kaikki omistamani tietueet. Kaikki tietueet, joiden tiimiin kuulun. Sisältävät vain ne suodatetun luettelon tietueet, joiden tietueet omistat tietueet omistaja on jakanut kanssasi tiimitoiminnon kautta tietueet on jaettu kanssasi asiakkaiden, aktiviteettien, yhteyshenkilöiden, talouksien, myyntimahdollisuuksien ja salkkujen ryhmän määritystoiminnon kautta. Kaikki tietueet, jotka omistan itse tai jotka alaiseni omistavat. Sisältää tietueet, jotka omistat tai jotka joku alaisistasi omistaa. Yritysprofiilin Esimiehen näkyvyys käytössä -vaihtoehtoa ei oteta huomioon, kun valitset tämän vaihtoehdon. Kaikki tietueet, joiden tiimiin kuulun tai joiden tiimiin alaiseni kuuluvat. Sisältää tietueet, joissa kuulut tiimiin tai joku alaisistasi kuuluu tiimiin, jos esimiehen näkyvyys on käytössä yrityksen profiilissa. Yritysprofiilin Esimiehen näkyvyys käytössä -vaihtoehtoa ei oteta huomioon, kun valitset tämän vaihtoehdon. Oma oletuskirja. Kirjan valitsimen oletusasetus, jonka yrityksen järjestelmänvalvoja määrittää. Jos valitset Hakukohde-osasta Kirja-vaihtoehdon, valitse kirjan valitsimesta kirja, käyttäjä tai delegoija. Lisätietoja on kohdassa Kirjan valitsimen käyttö. Seuraavassa kuvataan, miten yhteen tietuetyyppiin kohdistuva tarkennettu haku aloitetaan hakuikkunassa. Yhteen tietuetyyppiin kohdistuvan tarkennetun haun aloitus hakuikkunassa Valitse hakuikkunassa Lisäasetukset. Seuraavassa kuvataan, miten yhteen tietuetyyppiin kohdistuva tarkennettu haku aloitetaan liittyvien tietueiden luettelosta. Yhteen tietuetyyppiin kohdistuvan tarkennetun haun aloitus liittyvien tietueiden luettelosta Siirry päätietueen tietosivulla liittyvien tietojen osaan. Valitse liittyvien tietojen osassa Lisäasetukset. Seuraavassa kuvataan, miten yhteen tietuetyyppiin kohdistuva tarkennettu haku tehdään. Tätä toimintoa käytetään hakuikkunan Lisäasetukset-linkin ja liittyvien tietueiden Lisäasetukset-linkin avulla aloitetuissa tarkennetuissa hauissa sekä toimintopalkin Lisäasetukset-linkin avulla aloitetuissa tarkennetuissa hauissa. Yhteen tietuetyyppiin kohdistuva tarkennettu haku Valitse Tarkennettu haku -sivun Valitse kirjainkokoerittely -kohdassa tarvittaessa Ei kirjainkokoerottelua. Jos tämä valintaruutu on valittuna, haun kirjainkoolla ei ole merkitystä tietyissä kentissä. Nämä kentät näkyvät sinisellä tekstillä Syötä hakuehdot -osassa. Toimi Määritä hakuehdot -kohdassa seuraavasti: Valitse kenttä Kenttä-luettelosta. Jos haku aloitettiin toimintopalkista, kenttiin täytetään valmiiksi tietuetyypin kohdennettujen hakukenttien arvot. Jos haku aloitettiin hakuikkunasta tai liittyvien tietueiden luettelosta ja hakukenttä on jo valittu hakuikkunassa tai liittyvien tietueiden luettelossa, ensimmäiseen ehtokenttään täytetään valmiiksi valitun hakukentän tiedot. Osa kentistä on optimoitu, jotta haku ja luettelojen lajittelu sujuisi nopeasti. Optimoidut kentät näkyvät hakukenttien luettelossa vihreällä tekstillä. Jos hakuehtoihin sisältyy kenttä, jota ei ole optimoitu hakua varten, haku saattaa kestää kauemmin. Voit käyttää suodatuksessa enintään 10 kenttää. HUOMAUTUS: Syötä hakuehdot -osassa lilalla tekstillä näytettävissä kentissä kirjainkoolla ei ole koskaan merkitystä. Kirjainkoon erottelun valintaruudun asetuksella ei ole vaikutusta tähän. Näitä kenttiä ei ole optimoitu pikahakuja varten. Syötä suodattimen määritystä varten ehdot, suodatinarvot ja operaattorit (AND tai OR). Tietoja suodattimen ehdoista on kohdassa Tietoja suodattimen ehdoista. VAROITUS: Kun syötät suodatinarvot, muista noudattaa kohdassa Tietoja suodattimen ehdoista kuvattuja sääntöjä. Muutoin haku ei ehkä löydä oikeita tietueita. Esimerkit Asiakkaat: Jos haluat luoda suodatetun luettelon kanadalaisista asiakkaista, joiden liikevaihto on suurempi kuin $100 000 000, täytä lomake seuraavasti:
      Kenttä | Ehto | Arvo(t) |
      --- | --- | --- | ---
      Vuotuinen liikevaihto | Suurempi kuin | 100 000 000 | AND
      Maa | Yhtä suuri kuin | Kanada |
      Myyntivihjeet: Jos haluat luoda suodatetun luettelon myyntivihjeistä, joiden mahdollinen tuotto on suurempi kuin $100 000 ja joiden luokitus on A tai B, täytä lomake seuraavasti:
      Kenttä | Ehto | Arvo(t) |
      --- | --- | --- | ---
      Mahdolliset tulot | Suurempi kuin | 100 000 | AND
      Luokitus | Pienempi kuin | C |
(Haut vain toimintopalkista)Valitse hakutuloksissa sarakkeina näytettävät kentät siirtämällä kenttiä Käytettävissä olevat kentät -luettelosta Valitut kentät -luetteloon Näytä sarakkeet -osassa. Voit vaihtaa valittujen kenttien järjestystä ylä- ja alanuolilla. VIHJE: Kun tietueluettelo on palautettu, voit muuttaa sarakkeiden järjestystä luettelossa nopeasti vetämällä ja pudottamalla sarakeotsikoita uusiin paikkoihin. Vaihtoehtoisesti voit tallentaa luettelon, kun olet muuttanut sarakkeiden järjestystä. (Valinnainen) Määritä Lajittelujärjestys-osassa haluamasi alkuperäinen lajittelukenttä tai alkuperäiset lajittelukentät seuraavasti: Jos et halua määrittää lajittelukenttää ja se on jo valittu, poista lajittelukentän valinta. Luetteloissa, joissa ei ole erityistä lajittelukenttää, käytetään lajitteluperusteena automaattisesti sitä näkyvissä olevaa saraketta, joka mahdollistaa parhaan suorituskyvyn. Tämän vuoksi lajittelukentän määritys hauille ei ole suositeltavaa. Lisätietoja hakutulosten lajittelujärjestyksen määrityksestä on kohdassa Tietoja yksittäisen tietuetyypin lisähausta. Jos haluat määrittää vähintään yhden lajittelukentän, tee seuraavat toiminnot: Valitse avattavasta lajitteluperusteluettelosta ensimmäinen lajittelukenttä ja valitse sitten nouseva tai laskeva lajittelujärjestys. Valitse tarvittaessa toinen ja kolmas lajittelukenttä ja määritä niiden lajittelujärjestykset. Osa kentistä on optimoitu, jotta haku ja luettelojen lajittelu sujuisi nopeasti. Optimoidut kentät näkyvät lajittelukenttien luettelossa vihreällä tekstillä. Jos valitset lajittelukentäksi kentän, jota ei ole optimoitu, haku saattaa kestää kauan. HUOMAUTUS: Et voi valita tässä vaiheessa lajittelukentäksi kenttää, joka on valintaruutu. Luettelon luomisen jälkeen on kuitenkin mahdollista lajitella kentät valintaruudun arvon mukaan napsauttamalla sarakeotsikkoa. Valitse Siirry. VIHJE: Jos näyttöön tulee viesti hakupyynnön aikakatkaisusta, voit tarkentaa hakuehtoja ja yrittää uudelleen. Lisätietoja hakujen ja luettelojen optimoinnista on Koulutus ja tuki -sivustossa. Voit avata Koulutus ja tuki -sivuston valitsemalla ohjelman Oracle CRM On Demand jokaisen sivun ylälaidassa olevan yleisen Koulutus ja tuki -linkin. #### Liittyvät aiheet Lisätietoja yhteen tietuetyyppiin kohdistuvasta tarkennetusta hausta on seuraavassa aiheessa: Tietoja yhteen tietuetyyppiin kohdistuvasta tarkennetusta hausta

Julkaistu Elokuu 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Legal Notices.