| Tulosta Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio

#### Käyttöoikeusprofiilin ja roolin asetukset myyntivihjeiden muuntoa varten Myyntivihjeiden muunto asiakkaiksi, yhteyshenkilöiksi, kaupan rekisteröinneiksi tai myyntimahdollisuuksiksi edellyttää tiettyjen asetusten määritystä käyttäjäroolissa ja käyttöoikeusprofiilissa. Riippuen kyseessä olevista tietuetyypeistä ja siitä, kuinka yrityksesi järjestelmänvalvoja määrittää Myyntivihjeen muunto -sivun, yksi tai useampi seuraavista valinnoista voi olla käytettävissä myyntivihjeen muuntoa varten: Älä muunna Luo automaattisesti Käytä olemassa olevaa Tämä aihe kuvaa roolin ja käyttöoikeusprofiilin määrityksiä, joita tarvitaan myyntivihjeen muuntamisessa sen mukaan, mitä käytettävissä olevista valinnoista käytetään sekä muuntoprosessiin liittyvistä tietuetyypeistä. ### Roolin asetukset myyntivihjeiden muuntoa varten Jotta voit muuntaa myyntivihjeen tietyntyyppiseksi tietueeksi, käyttäjäroolisi on määritettävä seuraavasti: Myyntivihjeiden muunto-oikeuden on oltava käytettävissä. Jotta voisit muuntaa myyntivihjeen toiseksi tietuetyypiksi Käytä olemassa olevaa -valinnan avulla, on Käyttöoikeus-määrityksen oltava käytössä relevantille tietuetyypille. Jotta voit muuntaa myyntivihjeen toiseksi tietuetyypiksi Luo automaattisesti -valinnan avulla, on Käyttöoikeus- ja Luontioikeus-määrityksen oltava käytössä relevantille tietuetyypille. ### Käyttöoikeusprofiilin asetukset myyntivihjeiden muuntoa varten Seuraavissa taulukoissa näkyvät vähimmäiskäyttöoikeustasot, jotka mahdollistavat myyntivihjeiden muunnon. Tässä näkyvien käyttöoikeustasojen on oltava käytettävissä käyttöoikeusprofiilissa, jota Oracle CRM On Demand käyttää tietyn tietuetyypin tietueen käyttöoikeustasojesi poimimiseen. Seuraavassa taulukossa näkyvät myyntivihjeen tietuetyypin vaatimat vähimmäiskäyttöoikeustasot.
Tietuetyyppi | Käyttöoikeustaso
--- | ---
Myyntivihje | Luku/muokkaus
Seuraavassa taulukossa näkyvät myyntivihjeen tietuetyyppiin liittyvien tietuetyyppien vaatimat vähimmäiskäyttöoikeustasot.
Tietuetyyppi | Liittyvän tietueen tyyppi | Käyttöoikeustaso
--- | --- | ---
Myyntivihje | Valmiit aktiviteetit | Luku/muokkaus
Avoimet aktiviteetit | Luku/muokkaus
Mukautettavat objektit 01 - 03 | Luku
Mukautettavat objektit 04 - 40 | Luku/muokkaus
Myyntivihjetiimit | Luku/muokkaus
Seuraavassa taulukossa näkyvät vähimmäiskäyttöoikeustasot, joita muut muuntoprosessiin liittyvät ylätason tietuetyypin vaativat muuntoprosessissa käyttämäsi valinnan mukaan. HUOMAUTUS Jos valitset myyntivihjeen muuntosivulla tietuetyypille valinnan Älä luo, käyttöoikeustaso, joka sinulla on tuolle tietuetyypille, ei ole relevantti.
Tietuetyyppi | Käytä olemassa olevaa | Luo automaattisesti
--- | --- | ---
Asiakas | Vain luku | Vain luku
Aktiviteetti | Vain luku | Vain luku
Yhteyshenkilö | Vain luku | Vain luku
Kaupan rekisteröinti | Ei käytettävissä | Vain luku
Myyntimahdollisuus | Ei käytettävissä | Vain luku
Seuraavassa taulukossa näkyvät liittyvien tietuetyyppien vaatimat vähimmäiskäyttöoikeustasot muuntoprosessissa käyttämäsi valinnan mukaan.
Tietuetyyppi | Liittyvän tietueen tyyppi | Käytä olemassa olevaa | Luo automaattisesti
--- | --- | --- | ---
Asiakas | Asiakastiimi | Luku/luonti/muokkaus | Luku/luonti/muokkaus
Osoitteet | Vain luku | Lue/luo, jos myyntivihje sisältää osoitteen. Muussa tapauksessa käyttöoikeustaso ei ole relevantti
Mukautettavat objektit 01 - 03 | Luku/luonti/muokkaus | Luku/luonti/muokkaus
Yhteyshenkilö | Asiakkaat | Vain luku | Vain luku
Osoitteet | Vain luku | Lue/luo, jos myyntivihje sisältää osoitteen. Muussa tapauksessa käyttöoikeustaso ei ole relevantti
Yhteyshenkilötiimi | Luku/luonti/muokkaus | Luku/luonti/muokkaus
Mukautettavat objektit 01 - 03 | Luku/luonti/muokkaus | Luku/luonti/muokkaus
Myyntimahdollisuus | Yhteyshenkilöt | Ei käytettävissä | Luku/luonti
Mukautettavat objektit 01 - 03 | Luku/luonti/muokkaus | Luku/luonti/muokkaus
Myyntimahdollisuustiimi | Luku/luonti/muokkaus | Luku/luonti/muokkaus
Tulot | Ei käytettävissä | Luku/luonti/muokkaus
### Myyntivihjeisiin liittyvien aktiviteettien ja mukautetun objektin tietueiden käyttöoikeudet Vakiosovelluksessa myyntivihjeen muunto epäonnistuu, jos kaikkien seuraavien kohteiden muokkausoikeus puuttuu: Myyntivihjeeseen liittyvät aktiviteetit. Myyntivihjeeseen liittyvät tietueet mukautetun objektin tietuetyypin osalta, jos valitset vaihtoehdon, joka liittää kyseiset tietueet asiakkaaseen, yhteyshenkilöön tai myyntimahdollisuuteen myyntivihjeen muunnossivulla. Jos pääkäyttäjä kuitenkin valitsee Muunna vain muokattavat liittyvät objektit -asetuksen yrityksen profiilissa, voit muuntaa myyntivihjeen, vaikka sinulla ei olisi kaikkien myyntivihjeeseen liittyvien aktiviteettien ja tarvittavien mukautetun objektin tietueiden muokkausoikeutta. Siinä tapauksessa vain liittyvät tietueet, joiden muokkausoikeus sinulla on, linkitetään muunnon jälkeen luotaviin tai päivitettäviin tietueisiin. Lisätietoja siitä, kuinka Oracle CRM On Demand määrittää käytettävän käyttöoikeusprofiilin, on seuraavissa kohdissa: Ensisijaisten tietuetyyppien tietueiden käyttöoikeuksien määritys Liittyvien tietuetyyppien tietueiden käyttöoikeuksien määritys HUOMAUTUS: Voit muuntaa myyntivihjeitä kaupan rekisteröinneiksi, jos yrityksesi on määritetty sovelluksen Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition käyttäjäksi. Lisätietoja kumppanisuhteen hallinnan määrityksestä on kohdassa Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide.

Julkaistu Elokuu 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Legal Notices.