| Tulosta Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio

## Oracle CRM On Demand -sovelluksen sivujen yleiskatsaus Sovelluksessa Oracle CRM On Demand on useita Web-sivuja kullekin tietuetyypille (Asiakkaat, Yhteyshenkilöt ja niin edelleen). ### Kotisivut Useimmat kotisivut sisältävät kyseisen sivun tietuetyyppiin liittyviä toimintoja, kuten asiakkaisiin liittyviä toimintoja. Yleensä ne sisältävät yrityksen järjestelmänvalvojan määrittämiä suodatettuja luetteloita sekä omaan työskentelyysi liittyvän analyysikaavion. Kotisivuilla voi myös olla Web-sovelmia, RSS-syötteitä ja muuta Web-sisältöä yrityksen järjestelmänvalvojan määrittämien asetusten mukaisesti. Kotisivulta voit siirtyä sen muille alisivuille, joilla voit hallita eri tietotyyppejä tarpeen mukaan. ### Luettelosivut Luettelosivut sisältävät kotisivulla valitun luettelon mukaisen tietueiden alijoukon. Luettelosivuilla voit: lajitella tietueet tarkastella useita tietueita yhdellä silmäyksellä etsiä tietueen sen tarkastelua, poistoa tai päivitystä varten päivittää luettelosivun kenttiä rivin sisältä, jos rivin sisäinen muokkaustoiminto on käytössä avata tietueen tietosivun tietueikkunassa ja päivittää tietueen tiedot siirtymättä luettelosivulta, jos tietueikkuna on käytettävissä luettelosivulla luoda uusia tietueita lisätä luettelon suosikkiluetteloihin valitsemalla luettelosivun otsikkorivin oikealla puolella olevan Lisää suosikkeihin -kuvakkeen poistaa luettelon suosikkiluetteloista valitsemalla luettelosivun otsikkorivin oikealla puolella olevan Poista suosikeista -kuvakkeen lisätä tietueen suosikkitietueisiin valitsemalla tietueen rivillä olevan Lisää suosikkeihin -kuvakkeen poistaa tietueen suosikkitietueista valitsemalla tietueen rivillä olevan Poista suosikeista -kuvakkeen tarkentaa luettelosivun luetteloa, jos luettelon tarkennuksen ikkunan vaihdon kuvake on käytettävissä. Lisätietoja on kohdassa Luetteloiden tarkennus luettelosivuilla. Muuta sarakkeiden järjestystä luettelossa vetämällä ja pudottamalla sarakeotsikot uusiin paikkoihin. Voit lisäksi käyttää tietuetason valikkoa jokaisen tietueen nimen vieressä eri toimintojen suorittamiseksi luetelluissa tietueissa. Toiminnot ovat alla. Tietueen Muokkaa-sivun avaaminen (valitsemalla Muokkaa-vaihtoehto), jossa voit muokata tietueen kaikkia kenttiä. Uuden tietueen luominen kopioimalla olemassa oleva tietue. Yrityksesi järjestelmänvalvoja määrittää, mitkä kenttien arvot kopioituvat automaattisesti uuteen tietueeseen. poistaa tietueen. Luettelosivujen sarakeotsikot saattavat pysyä aina näkyvissä, kun tietuesivua vieritetään alaspäin, yrityksen ja käyttäjäprofiilin asetusten mukaan. Tämä toiminto voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä yritystasolla, mutta voit ohittaa yritystasolla määritetyn luettelon sarakeotsikon jäädytysasetuksen henkilökohtaisessa profiilissasi. Lisätietoja luettelon sarakeotsikon jäädytysasetuksen muuttamisesta omassa profiilissa on kohdassa Omien tietojen päivitys. HUOMAUTUS: jos kentässä on työkaluvihjeen teksti, kentän tekstin otsikko on alleviivattu pisteviivalla luettelosivujen sarakkeen otsikoissa. ### Luetteloiden hallinta -sivut Luetteloiden hallinta -sivut sisältävät suodatettuja vakioluetteloita ja käyttäjän omaa käyttöään varten luomia luetteloita sekä esimiehen alaisiaan varten luomia luetteloita. Luetteloiden hallinta -sivuilla voit: poistaa luettelon tarkastella kaikki suodatetut luettelot sisältävää luetteloa muokata esimiehen luomaa luetteloa tai aloittaa uuden suodatetun luettelon luonnin valita luetteloita lisättäväksi toimintopalkin Suosikkiluettelo-osaan. ### Tietosivut Tietosivu sisältää yhden tietueen tiedot. Sivun yläosa sisältää tietueen kentät. Jos inline-muokkaus on käytössä, nämä kentät voi päivittää inline-kehyksessä. Käyttäjäroolisi asetusten perusteella voit ehkä mukauttaa kenttien asettelua tietueiden tietosivuilla. Lisätietoja on kohdassa Oman erittelysivun asettelun muuttaminen. #### Kentän otsikot ja työkaluvihjeen teksti Sen mukaan, kuinka järjestelmänvalvoja määrittää kentät, tietueen tietosivulla näkyvä kenttä voidaan merkitä kentän tarkoituksen osoittavalla tekstillä tai kuvakkeella. Esimerkiksi matkapuhelinnumeron sisältävä kenttä voidaan merkitä joko tekstillä Matkapuhelinnumero tai matkapuhelinta esittävällä kuvakkeella. Kenttä voidaan määrittää yrityksessäsi myös siten, että kentälle ei näytetä otsikkoa. Järjestelmänvalvoja voi vaihtoehtoisesti lisätä kenttien työkaluvihjeen tekstin. Jos kenttä sisältää työkaluvihjeen tekstin, kentän tekstin otsikko on alleviivattu pisterivillä tietueen tieto- ja muokkaussivuilla sekä sarakkeen otsikoissa luettelosivujen ja liittyvien tietojen osien tietueen tietosivuilla, kuten seuraavassa esimerkissä: Sen mukaan, miten kenttä on otsikoitu ja sisältääkö kenttä työkaluvihjeen tekstin, työkaluvihjeen teksti näytetään seuraavasti: Kentän tekstin otsikot. Jos kenttä sisältää työkaluvihjeen tekstin, se näytetään, kun osoitin on kentän tekstin otsikon kohdalla. Kentän kuvakkeen otsikot. Jos kenttä ei sisällä työkaluvihjeen tekstiä, näytetään kentän nimi, kun osoitin on kuvakkeen kohdalla. Jos kenttä sisältää työkaluvihjeen tekstin, se näytetään, kun osoitin on kuvakkeen kohdalla. Kentät, joilla ei ole otsikkoa. Työkaluvihjeen tekstiä ei näytetä. #### Tietosivujen kuvat Yrityksen järjestelmänvalvoja voi määrittää tiettyjä tietuetyyppejä varten, että kuva voidaan näyttää tietueiden tietosivuilla. Jos järjestelmänvalvoja määrittää, että kuva voidaan näyttää tietueen tietosivulla, tietosivun vasemmassa yläkulmassa näkyy kuvan paikkamerkki ja voit ladata kuvan, jonka haluat näyttää. Kuvan paikkaa sivulla ei voi muuttaa. Lisätietoja on kohdassa Kuvien näyttäminen tietueiden tietosivuilla. #### Liittyvien tietojen osat Tietueen tietosivun alaosassa voi käyttää aiheeseen liittyviä tieto-osioita, joissa on päätietueeseen linkitettyjä tietueluetteloja. Liittyvien tietojen osiot näkyvät joko luetteloina tai välilehtinä määritettyjen asetusten mukaan. Perussovelluksessa Tiedot-sivun kukin linkitettyjen tietueiden liittyvien tietojen luettelo sisältää enintään viisi kunkin tietuetyypin tietuetta. Linkitettyjen tietueiden luetteloissa voi tehdä joitakin tai kaikki seuraavista toimista tietuetyypin ja tietuetyypille määritettyjen käyttöoikeuksien mukaan: avata tietyn tietuetyypin liittyvien tietueiden täyden luettelon linkittää muita tietueita päätietueeseen luoda uusia tietueita, jotka linkitetään päätietueeseen tarkastella aikaisemmin linkitettyjä tietueita muokata päätietueeseen linkitettyjen tietueiden joitakin kenttiä, jos muokkaus suoraan on käytössä. Muuta sarakkeiden järjestystä luettelossa vetämällä ja pudottamalla sarakeotsikot uusiin paikkoihin. Jos käyttäjäroolilla on liittyvien tietojen näyttömuodon mukautuksen käyttöoikeudet, liittyvien tietojen osiot voidaan valita näkymään luetteloina tai välilehtinä määrittämällä liittyvien tietojen muoto henkilökohtaisessa profiilissa. Jos henkilökohtaisen profiilisi liittyvien tietojen muotokenttä on tyhjä, käytetään oman käyttäjäroolisi asetusta, ja jos käyttäjäroolisi liittyvien tietojen muotokenttä on tyhjä, käytetään yrityksen asetusta. Jos liittyvien tietojen osiot näkyvät välilehtinä ja välilehtien laajennetun näkymän käyttöönoton valintaruutu on valittuna yrityksen profiilissa, luettelon lisätoimintoja, kuten lajittelua, suodatusta ja hakua, voidaan käyttää myös liittyvien tietojen osioissa. Lisäksi pääkäyttäjä voi halutessaan määrittää tietueluettelolle oletussuodattimen liittyvien tietojen osassa. Lisätietoja välilehtien laajennetusta näkymästä on kohdassa Tietoja liittyvien tietojen välilehtien laajennetusta näkymästä. Käyttäjäroolisi asetusten perusteella voit ehkä mukauttaa liittyvien tietojen osien asettelua tietueiden tietosivuilla. Lisätietoja on kohdassa Oman erittelysivun asettelun muuttaminen. Järjestelmänvalvoja voi luoda usealle liittyvien tietojen osissa näkyvälle tietuetyypille asetteluja, jotka määrittävät, mitkä kentät näkyvät liittyvien tietueiden luettelossa. Joidenkin tietuetyyppien osalta järjestelmänvalvoja voi määrittää, mitä kenttää käytetään liittyvien tietueiden luettelon lajitteluun, kun luettelo näytetään ensimmäisen kerran, ja lajitellaanko tietueet nousevassa vai laskevassa järjestyksessä. #### Liittyvien tietojen välilehtien selaaminen Jos käytät klassista teemaa ja jos liittyvien tietojen osat näkyvät välilehtinä, sivulla voi olla käytettävissä enemmän välilehtiä kuin selainikkunaan mahtuu. Tällöin voit selata välilehtiä napsauttamalla niiden oikealla ja vasemmalla puolella olevia nuolia. Välilehtien selaustapa määräytyy yrityksen profiilissa olevan Ota välilehdissä käyttöön klassisen teeman sivutus -valintaruudun mukaan seuraavasti: Jos Ota välilehdissä käyttöön klassisen teeman sivutus -valintaruutu ei ole valittuna, voit selata välilehtiä yksi kerrallaan oikean ja vasemman nuolen avulla. Jos Ota välilehdissä käyttöön klassisen teeman sivutus -valintaruutu on valittuna, voit näyttää seuraavan tai edellisen välilehtiryhmän napsauttamalla oikeaa ja vasenta nuolta. Jos käytettävissä on esimerkiksi 15 välilehteä, mutta vain kuusi välilehteä mahtuu sivulle, napsauttamalla oikealle osoittavaa nuolta voit tuoda näkyviin toisen kuuden välilehden joukon ja napsauttamalla nuolta uudelleen voit tuoda näkyviin loput välilehdet. Tällöin voit selata välilehtiä taaksepäin kuusi kerrallaan napsauttamalla vasenta nuolta. #### Liittyvien tietojen osioiden tietueen osoittimet Jos käyttäjäroolillesi on myönnetty Mukauta tietosivu - tietueiden osoitin -oikeus, voit määrittää liittyvien tietojen osioiden tietueen osoittimet tietueen tietosivuilla. Tietueen osoittimien avulla näet liittyvien tietojen osiota avaamatta, onko niissä tietueita. Järjestelmänvalvoja voi myös määrittää tietueiden osoittimet roolitasolla tietuetyyppien tietosivuilla. Jos et mukauta tietuetyypin tietueen osoittimen asetuksia, järjestelmä käyttää roolisi tietuetyypille määritettyjä asetuksia. Tietoja tietueiden osoittimien toiminnasta on kohdassa Tietoja liittyvien tietojen osioiden tietueiden osoittimista. Tietoja tietueen osoittimen asetusten mukautuksesta on kohdassa Liittyvien tietojen osioiden tietueiden osoittimien hallinta. #### Liittyvien tietojen osioiden tarkastelu heijastusnäytön avulla Heijastusnäyttöon sivun liittyvien tietojen osioiden linkkiluettelo. Heijastusnäyttö voi olla käytettävissä myös selainikkunan alareunassa. HUD-näyttö on käytettävissä, jos molemmat seuraavista ehdoista täyttyvät: HUD-näytön asetusten tuki -valintaruudun tulee olla valittuna teemassasi. HUD-näyttötoiminnon tulee olla käytössä. HUD-näyttötoiminnot voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä omassa profiilissa määrittämällä HUD-näytön valinnat. Jos heijastusnäyttökenttä on tyhjä henkilökohtaisessa profiilissa, käytetään yrityksen asetusta. Seuraavissa ohjeissa kuvataan heijastusnäytön käyttö. Liittyvien tietojen osioiden tarkastelu heijastusnäytön avulla Tee yksi tai useita seuraavista toimista: Voit siirtyä liittyvien tietojen luetteloihin tai välilehtiin näyttöä vierittämättä napsauttamalla näytössä näkyviä linkkejä. Pienennä heijastusnäyttö valitsemalla näytöstä miinusmerkki (-). Laajenna heijastusnäyttö takaisin valitsemalla plusmerkki (+). Pienennys- tai laajennusasetusta ylläpidetään kaikissa tietuetyypeissä, kunnes vaihdat sen, vaikka kirjautuisit ulos ja uudelleen sisään sovellukseen Oracle CRM On Demand. HUOMAUTUS: Lisätietoja liittyvien tietojen muotoasetuksen ja heijastusnäyttöasetuksen muuttamisesta omassa profiilissa on kohdassa Omien tietojen päivitys. #### Tehtävät, joita voidaan tehdä tietosivuilla Tietosivuilla voit tehdä seuraavaa: luoda uuden tietueen kopioimalla olemassa olevan tietueen (useimmat tietuetyypit). Yrityksesi järjestelmänvalvoja määrittää, mitkä kenttien arvot kopioituvat automaattisesti uuteen tietueeseen. laajentaa ja pienentää tietosivujen lohkoja vaatimusten mukaan. Nämä asetukset säilyvät, kunnes vaihdat ne uudelleen, vaikka kirjautuisit ulos ja uudelleen sisään sovellukseen Oracle CRM On Demand. lisätä tietueen suosikkitietueisiin valitsemalla tietosivun otsikkorivin oikealla puolella olevan Lisää suosikkeihin -kuvakkeen poistaa tietueen suosikkitietueista valitsemalla tietosivun otsikkorivin oikealla puolella olevan Poista suosikeista -kuvakkeen lisätä huomautuksia tai tarkastella muiden käyttäjien huomautuksia napsauttamalla Huomautus-kuvaketta lähettää huomautuksen toiselle käyttäjälle asettamalla osoittimen käyttäjän nimen päälle. Katso lisätietoja kohdasta Huomautusten lähetys muille käyttäjille. Tietosivut voivat myös sisältää yrityksen järjestelmänvalvojan määrittämiä mukautettuja Web-sovelma-komponentteja. Niiden avulla sivulle lisätään Web-tuote-esimerkkejä, RSS-syötteitä ja muuta Web-sisältöä. Lisätietoja on kohdassa Tietoja mukautetuista Web-sovelmista. ### Uusien tietueiden sivut Voit luoda tietueita sovelluksen Oracle CRM On Demand eri alueissa. Kun syötät tietoja uutta tietuetta varten, sivulla näkyvä kentän asettelu määräytyy sen mukaan, kuinka käyttäjäroolisi on määritetty. Tietoja uusien tietueiden sivujen kentän asettelusta on kohdassa Tietoja uusien tietueiden sivujen asetteluista. ### Muokkaussivut Muokkaussivut sisältävät yhden tietueen kentät muokattavassa muodossa. Näitä sivuja käyttämällä voit päivittää tietueen tietoja. Muokkaussivulla on samat tietuekentät kuin tietosivujen yläosassa. Jos kentässä on työkaluvihjeen teksti, kentän tekstin otsikko on alleviivattu pisteviivalla tietueen muokkaussivuilla. Sekä muokkaus- että tietosivuilla voi olla mukautettuja Web-linkki-kenttiä. Järjestelmänvalvoja voi määrittää, näkyykö tietty Web-linkki muokkaussivulla, tietosivulla vai niillä molemmilla kohdassa Web-linkkien määritys kuvatun mukaisesti. ### Asettelusivut Järjestelmänvalvojat ja muut käyttäjät, joilla on tarvittavat käyttöoikeudet, voivat määrittää ja mukauttaa monien sovelluksen Oracle CRM On Demand sivujen asettelua sekä määrittää muun muassa välilehtien ja toimintopalkin asettelun. Tällaisten asettelujen määritykseen tarkoitetuilla Asettelu-sivuilla määritetään yleensä haluttu kokoonpano valitsemalla kohteita luettelosta ja siirtämällä niitä toiseen luetteloon. Voit siirtää arvoja luettelosta toiseen Asettelu-sivuilla käyttämällä vasenta ja oikeaa nuolta. Online-ohjeissa kuvataan yleensä tämä arvojen siirtomenetelmä. Monilla Asettelu-sivuilla voit kuitenkin siirtää arvon luettelosta toiseen myös kaksoisnapsauttamalla arvoa. Kun kaksoisnapsautat arvoa, se siirtyy luetteloon, joka on heti sen luettelon oikealla puolella, jossa arvo näkyi aikaisemmin. Jos kaksoisnapsautat kauimpana oikealla olevan luettelon arvoa, se siirtyy luetteloon, joka on heti sen luettelon vasemmalla puolella, jossa arvo näkyi aikaisemmin. HUOMAUTUS: Kun Asettelu-sivun luettelot esitetään ruudukkomuodossa, kuten tietueen tietosivujen kenttien asettelun mukautukseen tarkoitetuilla Asettelu-sivuilla, arvoa ei voi siirtää luettelosta toiseen kaksoisnapsauttamalla arvoa. Kosketusnäytöllä varustetuissa laitteissa ei myöskään voi siirtää arvoa luettelosta toiseen napauttamalla arvoa. Yleensä Asettelu-sivuilla on myös ylä- ja alanuolet, joiden avulla kohteiden järjestystä luettelossa voidaan muuttaa. HUOMAUTUS: Arvoja voi siirtää luettelosta toiseen myös liittymän muilla alueilla. Luettelon määrityssivun Näytä sarakkeet -osassa esimerkiksi voi siirtää kenttiä Käytettävissä olevat kentät -luettelosta Valitut kentät -luetteloon kaksoisnapsauttamalla kenttien nimiä. Lisäksi ikkunassa, jossa valitaan arvoja monivalintaluettelon kenttää varten, voidaan siirtää halutut arvot Valitut-luetteloon kaksoisnapsauttamalla arvoja.

Julkaistu Elokuu 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Legal Notices.