| Tulosta Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio

3. #### Omaisuuden seuranta Kun haluat seurata tuotetta, jonka olet myynyt asiakkaalle tai yritykselle, linkitä tuotteen tietue asiakkaaseen omaisuudeksi. Voit linkittää myös tuotteen myyntimahdollisuuteen omaisuutena. Tässä aiheessa kuvataan, miten omaisuus luodaan linkittämällä tuote asiakkaaseen Asiakkaan tiedot -sivulla tai myyntimahdollisuuteen Myyntimahdollisuuden tiedot -sivulla. HUOMAUTUS: voit luoda omaisuuksia myös omaisuuden kotisivulla ja Omaisuusluettelo- ja Omaisuuden tiedot -sivuilla. Jos luot omaisuuden omaisuuden kotisivulta, Omaisuusluettelo- tai Omaisuuden tiedot -sivulta ja haluat liittää omaisuuden tiliin, tili on valittava omaisuustietueen Tili-kentässä. Jos luot omaisuuden sen kotisivulla tai Omaisuusluettelo- / Omaisuuden tiedot -sivulla ja haluat liittää omaisuuden myyntimahdollisuuteen, valitse myyntimahdollisuus omaisuustietueen Myyntimahdollisuus-kentässä. Asiakas- ja Myyntimahdollisuus-kentät eivät ole näkyvissä Omaisuuden muokkaus -sivulla oletusarvoisesti. Pääkäyttäjän on lisättävä nämä kentät sivun asetteluun roolin omaisuustietueen tyyppiä varten. Tuotetietueen linkitys asiakkaaseen tai myyntimahdollisuuteen omaisuutena Valitse asiakas tai myyntimahdollisuus. Ohjeita tietueiden valintaan on kohdassa Tietueiden etsiminen. Vieritä Asiakastiedot- tai Omaisuustiedot-sivulla Omaisuus-osaan ja tee jompikumpi seuraavista toiminnoista: Luo omaisuus valitsemalla Uusi. Omaisuuden tekijä on oletusarvoisesti myös sen omistaja. Voit päivittää omaisuuden tiedot napsauttamalla omaisuuden vieressä olevaa Muokkaa-linkkiä. Kirjoita omaisuuden muokkaussivulle tarvittavat tiedot. HUOMAUTUS: Jos käytät sovelluksen Oracle CRM On Demand toimialakohtaista versiota, omaisuudet luetellaan ehkä eri otsikoiden alla. Esimerkiksi sovelluksessa Oracle CRM On Demand Automotive Edition omaisuudet luetellaan ajoneuvoina. Seuraava taulukko kuvaa joitakin kenttiä, joita käytetään omaisuustietojen seuraamiseen. Jos käytät alakohtaista versiota ohjelmasta Oracle CRM On Demand, sinulla saattaa näkyä lisäkenttiä.
   Kenttä | Kuvaus
   --- | ---
   Tärkeimmät omaisuuden tiedot
   Tuotteen nimi | Asiakkaalle toimitettu tuote. Kun linkität tuotetietueen, tuotteen määritelmästä kopioituvat kentät Tuoteluokka, Osanumero, Tyyppi ja Tila.
   Sarjanumero | Omaisuuden sarjanumero. Jos omaisuudelle on syötetty sarjanumero, voit avata omaisuustietueen siirtymällä siihen sarjanumeron kautta omaisuusluettelon sivulla ja muilla sivuilla, joilla omaisuuden sarjanumero on näkyvissä. Jos omaisuudelle ei ole syötetty sarjanumeroa, omaisuustietuetta ei voi avata siirtymällä siihen omaisuusluettelon kautta, ellei Otsikko-kenttä ole näkyvissä luettelossa. HUOMAUTUS: Jos sarjanumero annetaan omaisuuden tietueessa, niin sarjanumeroa käytetään omaisuuden otsikkona. Muussa tapauksessa käytetään tuotteen nimeä. Omaisuuden kotisivun Lähiaikoina muutettu omaisuus -kohdassa ja muilla sivuilla, joilla omaisuuden otsikko näytetään, omaisuuden otsikosta voi siirtyä omaisuuden tietueeseen ja avata sen.
   Ostohinta | Tuotteesta maksettu hinta.
   Määrä | Asiakkaan ostamien yksiköiden määrä.
   Lähetyspvm | Oletusarvoisesti nykyinen päivämäärä.
   Tuoteluokka | Vain luku. Kopioituu tuotteen määrityksestä.
   Osanumero | Vain luku. Kopioituu tuotteen määrityksestä.
   Tyyppi | Vain luku. Kopioituu tuotteen määrityksestä.
   Käyttötila | Oletusarvot ovat Passiivinen, Aktiivinen, Vapaa, Ylöspäin, Rajoitettu käyttö, Ylläpito, Alaspäin, Kriittinen virhe.
   Takuu | Takuuaika.
   Sopimus | Sopimuksen tyyppi, kuten Pronssi, Kulta, Platina tai Hopea.
   Valuutta | Ostohinnan valuutta. Voit valita toisen valuutan tai muuntaa hinnan toiseen valuuttaan, jos yrityksesi järjestelmänvalvoja on määrittänyt sen ominaisuuden.
   Ilmoituspvm | Tehtävätietueessa näkyvä päivämäärä. Jos kirjaat omaisuustietueelle ilmoituspäivämäärän, tämä luo tehtävän, kun tallennat tämän omaisuustietueen. Tehtävä näkyy seurantaa vaativana omaisuutena omalla kotisivulla sekä asiakkaan tai myyntimahdollisuuden kotisivulla riippuen siitä, onko omaisuus luotu asiakkaalle vai myyntimahdollisuudelle. Tehtävä voi olla myös Kalenteri-välilehden tehtäväluettelossa sen mukaan, mikä luettelo on näkyvissä. VIHJE: Määritä päivämäärä antamaan sinulle aikaa tätä omaisuutta koskevia seurantatehtäviä varten, esimerkiksi ilmoitus siitä, että sopimus tai takuu on raukeamassa. HUOMAUTUS: Tehtävän automaattinen luonti aktivoituu vain silloin, kun annat ilmoituspäivämäärän asiakkaaseen tai myyntimahdollisuuteen linkitettyyn omaisuustietueeseen.
   Omaisuustyyppi | Omaisuuden tyyppi. HUOMAUTUS: Vakiosovelluksessa omaisuus sisältyy salkun tilien luetteloihin sovelluksessa Oracle CRM On Demand. Kuitenkin jos järjestelmänvalvoja valitsee Sulje pois ajoneuvo-/omaisuustietueet salkun tileiltä -valintaruudun yrityksen profiilissa, vain omaisuus, jolla on Omaisuuden tyyppi -kentässä arvo Salkku, sisältyy salkun tilien luetteloihin.
   Lisätietoja
   Kuvaus | Lisätietoja omaisuudesta. Enimmäispituus on 250 merkkiä.

Julkaistu Elokuu 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Legal Notices.