| Tulosta Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio

##### Salkun historia-analyysien aihealue ### Käytettävyys Tämä aihealue on käytettävissä vain Oracle CRM On Demand Financial Services -versiossa. ### Liiketoiminnan tarkoitus Tässä aihealueessa voit analysoida salkun historiaa, yhteyshenkilöitä ja tuotteita. Salkkuraporttien avulla voit luoda salkkuraportteja seuraaville dimensioille: yhteyshenkilö, asiakas, tuote, neuvonantaja ja aika. Tämän raportin avulla neuvonantajat ja heidän esimiehensä voivat vastata muun muassa seuraavanlaisiin kysymyksiin: Mitä rahoitustuotteita asiakkailla on ja mikä on heidän demografinen profiilinsa? Mikä osa asiakkaani omaisuudesta on investoitu mihinkin arvopapereihin ja omaisuusluokkiin? Mikä on kunkin neuvonantajan liiketoimintakirjan omaisuuden suuruus? Mitkä ovat kunkin neuvonantajan liiketoimintakirjan omaisuusluokat? Ketkä ovat parhaat asiakkaani salkun koon ja tulon mukaan? Näiden tietojen avulla voit analysoida salkkuja sekä asiakkaiden että neuvonantajien kannalta. ### Suhdetyyppi Yksinkertainen ### Dimensiot Tämä aihealue sisältää seuraavat dimensiot: Yhteyshenkilö Pvm Laitos Omistava käyttäjä Salkku Tuote ### Mittarit Tämän aihealueen täydellinen mittariluettelo: Salkun mittarit Salkun mukautettavat mittarit Salkkujen lukumäärä Kokonaisarvo Lainamäärä Maksu Tulot Nimellisarvo Luottoraja Omaisuuden kokonaisarvo keskimäärin Lainasumma keskimäärin Maksu keskimäärin Tuotto keskimäärin Nimellisarvo keskimäärin Luottoraja keskimäärin ### Käyttöön liittyvät huomautukset Yhteyshenkilö-ulottuvuudella on kirjahierarkia, jonka avulla voit analysoida mittarit ja liittyvät määritteet millä tahansa tasolla. Salkku-ulottuvuus sisältää yleensä muun kuin rahoitusomaisuuden, kuten ajoneuvot, ellei pääkäyttäjä ole erikseen sulkenut tällaista muuta kuin rahoitusomaisuutta pois Salkku-luetteloista käyttämällä Sulje pois ajoneuvo-/omaisuustietueet salkun tileiltä -valinnalla Yrityksen profiili -sivulla.

Julkaistu Elokuu 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Legal Notices.