| Tulosta Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio

### Raporttien luonti Excel-ohjelmiston raporttien ja analyysien avulla Tämä osa sisältää seuraavat aiheet: Aiemmin luotujen raporttien ajo Uusien raporttien luonti ### Aiemmin luotujen raporttien ajo Seuraava ohje koskee aiemmin luodun raportin ajoa Excel-ohjelmiston raporttien ja analyysien avulla. Se sisältää myös valinnaisen vaiheen ohjeen, joka koskee aiemmin luodun raportin muokkausta. Raportin ajon jälkeen voit käsitellä tietoja työkirjassa. Voit muodostaa pivot-taulukoita, pivot-diagrammeja, diagrammeja ja kaavioita sekä laskea kenttiä raportin työarkkien tietojen pohjalta. HUOMAUTUS: Kun lisäät pivot-taulukoita, pivot-diagrammeja, diagrammeja ja kaavioita, luo ne uusiin työarkkeihin. Muutoin ne saattavat korvautua raporttien päivityksen yhteydessä. Aiemmin luotujen raporttien ajo Avaa Excel-ohjelmiston mallin tiedosto. Valitse kohteen On Demand Integration työkalupalkissa On Demand -raportin määritys. Syötä tiedot CRM On Demand -sovelluksen sisäänkirjauksen valintaruudun kenttiin ja kirjaudu sovellukseen Oracle CRM On Demand valitsemalla Kirjaudu sisään. Valitse raportille haluamasi raporttityyppi raporttien määrityksen valintaruudun tietuetyypin valinnan avattavasta luettelosta. Vaihtoehtoja ovat seuraavat: Asiakas Yhteyshenkilö Myyntimahdollisuus Myyntivihje Palvelupyyntö Ratkaisu Kontaktiryhmä Mukautettava objekti 1 Mukautettava objekti 2 Kampanjan vastaanottajat Mukautettavan objektin 1 asiakkaat Mukautettavan objektin 1 myyntimahdollisuudet Mukautettavan objektin 2 asiakkaat Mukautettavan objektin 2 myyntimahdollisuudet Valitun tietuetyypin käytettävissä olevat raportit näkyvät käytettävissä olevien raporttien luettelossa. Voit muokata aiemmin luotua raporttia, poistaa aiemmin luodun raportin tai luoda uusia raportteja. Lisätietoja raporttien määrityksen valintaruudusta on kohdassa Tietoja raporttien luonnista Excel-ohjelmiston raporttien ja analyysien avulla. Lisätietoja uusien raporttien luonnista on tämän aiheen kohdassa Uusien raporttien luonti. Valitse aiemmin luotu raportti käytettävissä olevien raporttien luettelosta. (Valinnainen) Muokkaa valittuna olevan raportin suodatinmäärityksiä ja kenttiä valitsemalla Muokkaa raporttia. Määritä ladattavien tietojen ehdot raportin määrityksen valintaruudun Suodattimet-välilehdessä. Lisätietoja suodattimien luonnista on kohdassa Luetteloiden käyttö. Valitse ladattavat tietokentät Kentät-välilehdessä ja valitse sitten OK. HUOMAUTUS: Voit sisällyttää raporttiin enintään 100 kenttää. Valitse Aja raportti. Pyydetyt tiedot lisätään Excel-työkirjaan uutena työarkkina, jonka otsikkona on raportin nimi. Valitse raporttien määrityksen valintaruudussa Lopeta ja aloita tietojen muokkaus Excel-ohjelmassa. Päivitä uusimmat sovelluksen Oracle CRM On Demand tiedot Microsoft Excel -ohjelmassa muokattaviin tietoihin napsauttamalla On Demand -raportin päivityspainiketta. HUOMAUTUS: Kun napsautat On Demand -raportin päivityspainiketta, kaikkien työkirjan raportin työarkkien tiedot korvautuvat uusimmilla sovelluksen Oracle CRM On Demand tiedoilla. ### Uusien raporttien luonti Seuraava ohje koskee uuden raportin luontia ja ajoa Excel-ohjelmiston raporttien ja analyysien avulla. Uusien raporttien luonti Avaa Excel-ohjelmiston mallin tiedosto, jota haluat käyttää raportin luonnissa. Valitse kohteen On Demand Integration työkalupalkissa On Demand -raportin määritys. Syötä tiedot CRM On Demand -sovelluksen sisäänkirjauksen valintaruudun kenttiin ja kirjaudu sovellukseen Oracle CRM On Demand valitsemalla Kirjaudu sisään. Valitse raportille haluamasi raporttityyppi raporttien määrityksen valintaruudun tietuetyypin valinnan avattavasta luettelosta. Vaihtoehdot ovat: Asiakas, Yhteyshenkilö, Myyntivihje, Myyntimahdollisuus, Palvelupyyntö tai Ratkaisu. Valitun tietuetyypin käytettävissä olevat raportit näkyvät käytettävissä olevien raporttien luettelossa. Voit luoda oman kyselyn valitsemalla uuden raportin painikkeen. HUOMAUTUS: Uuden raportin luonti mahdollistaa mukautetun raportin luonnin valitulle tietuetyypille. Voit määrittää suodatusehdot, jotka koskevat kyseisen tietuetyypin vakiokenttiä ja mukautettuja kenttiä. Tee raportin määrityksen valintaruudussa seuraavat toimet: Määritä ladattavien tietojen ehdot Suodattimet-välilehdessä. Lisätietoja suodattimien luonnista on kohdassa Luetteloiden käyttö. Valitse ladattavat tietokentät Kentät-välilehdessä ja valitse sitten OK. HUOMAUTUS: Voit sisällyttää raporttiin enintään 100 kenttää. Syötä raporttien tallennuksen valintaruudun Raportin nimi -kentässä raportin nimi myöhempää käyttöä varten ja valitse Tallenna. Valitse raporttien määrityksen valintaikkunassa juuri luomasi raportti ja valitse sitten Aja raportti. Luomasi raportti näkyy Excel-ohjelmistossa työarkkina, jonka otsikkona on määrittämäsi nimi. Kun olet lisännyt kaikki tarvitsemasi raportit, sulje raporttien määrityksen valintaikkuna valitsemalla Lopeta ja voit aloittaa työarkissa olevien tietojen käsittelyn. Päivitä uusimmat sovelluksen Oracle CRM On Demand tiedot Microsoft Excel -ohjelmassa muokattaviin tietoihin napsauttamalla On Demand -raportin päivityspainiketta. On Demand -raportin päivityspainikkeen painaminen päivittää kaikki työkirjan raportit työarkit.

Julkaistu Elokuu 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Legal Notices.