| Tulosta Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio

### Aktiviteettiluetteloiden käyttö Voit avata Aktiviteettiluettelo-sivun tietueen tietosivulla tai oman kalenterin päivä- ja viikkonäkymien Aktiviteettiluettelo-osassa sekä muiden sellaisten käyttäjien yksittäisissä kalentereissa, jotka jakavat kalenterinsa kanssasi (käyttäjän päivä- ja viikkokalenterinäkymät) kalenterisivuilla. Toimiluettelo-sivulla näkyvän tietueluettelon sisältö määräytyy siirtymissivun mukaan. ### Tietueen tietosivun kautta avattavan Toimiluettelo-sivun sisältö Kun avaat Toimiluettelo-sivun napsauttamalla tietueen tietosivun toimitietueiden luetteloon sisältyvää Näytä koko luettelo -linkkiä, Toimiluettelo-sivulla näkyvät tietueeseen linkitetyt toimet. Luettelo voi sisältää avoimia toimia, valmiita toimia tai näiden yhdistelmiä seuraavassa taulukossa kuvatulla tavalla: Kaikissa tapauksissa näet vain tietueet, joihin sinulla on katseluoikeus.
Luettelo | Näytetyt tietueet
--- | ---
Aktiviteetit | Linkitetyt tehtävät, joiden valmistumispäivämäärä on tyhjä. Linkitetyt tapaamiset, joiden valmistumispäivämäärä ja -aika ovat sen hetkisen päivämäärän ja ajan jälkeen. Linkitetyt tehtävät, joiden valmistumispäivämäärä ja -aika ovat ennen sen hetkistä päivämäärää ja aikaa. Linkitetyt tapaamiset, joiden valmistumispäivämäärä ja -aika ovat ennen sen hetkistä päivämäärää ja aikaa.
Valmiit aktiviteetit | Linkitetyt tapaamiset, joiden valmistumispäivämäärä ja -aika ovat ennen sen hetkistä päivämäärää ja aikaa. Linkitetyt tehtävät, joiden valmistumispäivämäärä ja -aika ovat ennen sen hetkistä päivämäärää ja aikaa.
Avoimet tapaamiset | Linkitetyt tapaamiset, joiden Valmistumispvm-kentän arvo on menneisyydessä. Huomaa: Jos tapaamisen luonut käyttäjä jättää Valmistumispvm-kentän tyhjäksi, kenttä täytetään automaattisesti tapaamisen Päättymisaika-kentän arvolla. Kun tapaamisen valmistumispäivämäärä on saavutettu, tapaaminen poistetaan Avoimet tapaamiset -luettelosta ja lisätään Valmiit toimet -luetteloon. Päätietueen tietosivun avoimiin tapaamisiin ja valmiisiin toimiin liittyvien tietojen osat päivitetään, kun sivu päivitetään. Avoimet tapaamiset -luettelon tietueet lajitellaan Aloitusaika-kentässä olevien päivämäärän ja ajan mukaan. Tapaaminen, jolla on aikaisin aloituspäivämäärä ja -aika, näkyy luettelossa ensimmäisenä.
Avoimet tehtävät | Linkitetyt tehtävät, joilla ei ole arvoa Valmistumispäivämäärä-kentässä eikä tilaa Valmis, edellyttäen, että yrityksesi käyttää tilakentän oletusarvojoukkoa. Huomaa: Kun tehtävä on merkitty valmiiksi, Valmistumispvm-kenttään täytetään automaattisesti tehtävän valmistumismerkinnän tehneen käyttäjän käytössä oleva aikavyöhykkeen päivämäärä ja kellonaika. Käyttäjät voivat täyttää tehtävän Valmistumispvm-kentän myös manuaalisesti. Kun tehtävän Valmistumispvm-kenttä on täytetty, tehtävä poistetaan Avoimet tehtävät -luettelosta ja sisällytetään Valmiit toimet -luetteloon. Päätietueen tietosivun avoimiin tehtäviin ja valmiisiin toimiin liittyvien tietojen osat päivitetään, kun sivu päivitetään. Avoimet tehtävät -luettelon tietueet lajitellaan Eräpäivä-kentässä olevien arvojen mukaan. Tehtävä, jolla on aikaisin eräpäivä, näkyy luettelossa ensimmäisenä.
Avoimet aktiviteetit | Avoimet tapaamiset- ja Avoimet tehtävät -luettelojen yhdistelmä. Huomaa: Avoimet toimet -luettelon tietueet järjestetään Valmistumispvm-kentän arvon mukaan. Tietueet, joiden Valmistumispvm-kenttä on tyhjä, ovat Avoimet toimet -luettelon lopussa. Avoimet tehtävät ovat siksi avointen toimien luettelon lopussa kaikkien avointen tapaamisten jälkeen. Jos et hyväksy järjestystä, jossa liittyvät avoimet tehtävät ja avoimet tapaamiset näkyvät tietueen tietosivulla, pyydä yrityksesi järjestelmänvalvojaa lisäämään avoimiin tehtäviin ja avoimiin tapaamisiin liittyvien tietojen osat tietueen tietosivulle avoimiin toimiin liittyvien tietojen osan sijaan.
### Kalenterisivun kautta avattavan Toimiluettelo-sivun sisältö Kun avaat Aktiviteettiluettelo-sivun valitsemalla Näytä koko luettelo -linkin Avoimet tehtävät -luettelossa käyttäjän päivä- tai viikkokalenterinäkymissä, luettelossa näkyvät kaikki sinulle määritetyt avoimet aktiviteetit. HUOMAUTUS: Vakiosovelluksessa Avoimet tehtävät -luettelo näkyy käyttäjän päivä- ja viikkokalenterinäkymien Aktiviteettiluettelo-osassa. Voit kuitenkin valita näytettäväksi jonkin muun luettelon tai pääkäyttäjä voi valita käyttäjäroolillesi toisen luettelon. Jos kalenterinäkymässä näkyy toinen luettelo, voit valita Näytä koko luettelo -linkin. Aktiviteettiluettelo-sivulle avautuu kyseinen luettelo. Lisätietoja toisen luettelon näyttämisestä käyttäjän päivä- ja viikkokalenterinäkymissä on kohdassa Kalenterin määritys. Toimiluettelot-sivu sisältää myös muita luetteloita. Käytettävissäsi oleva luettelojoukko voi sisältää sekä sovelluksen Oracle CRM On Demand toimitukseen sisältyviä vakioluetteloita sekä oman yrityksesi mukautettuja luetteloita. Tietueiden näkyvyys määräytyy seuraavasti: Kaikissa muissa luetteloissa paitsi delegoitujen toimien luettelossa tietueiden näkyvyys rajoittuu toimiin, joiden Omistaja-kentässä tai käyttäjäluettelossa näkyy sinun nimesi, ellei roolissasi ole yksityisten toimien katseluoikeuksia tai kaikkien toimien poisto-oikeuksia. Delegoitujen aktiviteettien luettelossa tietueiden näkyvyys rajoittuu aktiviteetteihin, joiden Delegoija-kentässä näkyy sinun nimesi. Kaikissa luetteloissa niille määritetty suodatin määrää näytettävät tietueet. Huomaa: jos järjestelmänvalvoja on lisännyt sinut johonkin ryhmään, Ryhmän tehtävät -välilehti näkyy kalenterisivuillasi. ### Yksityisten toimien käyttö Toimiluettelot-sivulla Jos roolissasi on otettu käyttöön yksityisten toimien katseluoikeudet ja kaikkien tietueiden lukuasetukset Toimi-tietuetyypissä, voit tarkastella kaikkia toimia, jotka on merkitty yksityisiksi, riippumatta siitä, kuka on toimen omistaja. Yksityisten toimien katseluoikeudet eivät salli sinun päivittää tai poistaa toimea, joka on merkitty yksityiseksi ja joka on toisen käyttäjän omistama. Jos roolissasi on otettu käyttöön kaikkien toimien poisto-oikeudet ja kaikkien tietueiden lukuasetukset Toimi-tietuetyypissä, voit poistaa toimia, joita et omista tai jotka on merkitty yksityisiksi. Yleensä kaikkien toimien poisto-oikeudet ja yksityisten toimien katseluoikeudet annetaan vain yrityksen järjestelmänvalvojalle. ### Toimiluettelo-sivulla tehtävät toimet Seuraavassa taulukossa kuvataan toiminto, jonka voit suorittaa aktiviteettiluettelon sivuilta käsin. Huomaa: jos käytät toimiluettelon sivua tietueen tietosivun kautta, jotkin ominaisuudet eivät ehkä ole käytössä.
Toiminto | Tee näin
--- | ---
Aktiviteettien lisääminen kirjoihin ja poistaminen niistä. | Valitse aktiviteettiluettelon otsikkopalkista Valikko ja valitse sitten Tee kirjan erämääritys. Suorita vaiheet, jotka on kuvattu kohdassa Tietueiden määritys kirjoihin.
Uusien aktiviteettiluetteloiden luonti | Valitse aktiviteettiluettelon otsikkopalkista Valikko ja valitse sitten Luo uusi luettelo. Suorita vaiheet, jotka on kuvattu kohdassa Luetteloiden luonti ja tarkennus.
Tehtävän luonti | Napsauta aktiviteettiluettelon otsikkopalkin Uusi tehtävä -painiketta. Anna tehtävän muokkaussivulla tarvittavat tiedot ja tallenna tietue.
Tapaamisen luonti | Napsauta aktiviteettiluettelon otsikkopalkin Uusi tapaaminen -painiketta. Täytä tapaamisen muokkaussivulla tarvittavat tiedot ja tallenna tietue
Poista kaikki tietueet luettelosta | Valitse aktiviteettiluettelon otsikkopalkista Valikko ja valitse sitten Sarjan poisto. Suorita vaiheet, jotka on kuvattu kohdassa Tietueiden poisto ja palautus.
Vie luettelo | Valitse aktiviteettiluettelon otsikkopalkista Valikko ja valitse sitten Vie luettelo. Suorita vaiheet, jotka on kuvattu kohdassa Tietueiden vienti luetteloihin.
Aktiviteetin haku (tehtävä tai tapaaminen) | Lajittele tiedot napsauttamalla Aihe-sarakeotsikkoa. Napsauta sitten jotain aakkospalkin kirjainta. Jos aktiviteetti alkaa numerolla, napsauta 0 - 9.
Kaikkien aktiviteettiluetteloiden hallinta | Valitse aktiviteettiluettelon otsikkopalkista Valikko ja valitse sitten Luetteloiden hallinta. Suorita tehtävän vaatimat vaiheet, jotka on kuvattu kohdassa Luetteloiden sivun hallinta.
Luettelon hakuehtojen tarkennus | Valitse aktiviteettiluettelon otsikkopalkista Valikko ja valitse sitten Tarkenna luettelo. Suorita vaiheet, jotka on kuvattu kohdassa Luetteloiden luonti ja tarkennus.
Poistetun tietueluettelon palautus | Valitse Aktiviteettiluettelon otsikkopalkissa Valikko ja valitse Eräpalautus. Lisätietoja poistettujen tietueluetteloiden palauttamisesta on kohdassa Tietueiden poisto ja palautus.
Näytettävien tietueiden lisäys/vähennys | Valitse kerralla näytettävien tietueiden määrä sivun alaosassa olevasta avattavasta Näytettyjen tietueiden määrä -luettelosta.
Useiden aktiviteettitietueiden päivittäminen samanaikaisesti | Valitse aktiviteettiluettelon otsikkopalkista Valikko ja valitse sitten Joukkopäivitys. Suorita vaiheet, jotka on kuvattu kohdassa Tietueryhmien päivitys.
Aktiviteetin päivitys | Muokkaa kenttiä suoraan aktiviteettiluettelon sivulla tai valitse aktiviteetti avataksesi tietosivun. Lisätietoja tietueiden päivittämisestä on kohdassa Tietueen tietojen päivitys.
Aktiviteettien alajoukon tarkastelu (tehtäviä tai tapahtumia) | Valitse toimiluettelon otsikkopalkista avattava luettelo ja vaihda valinta (Valmiit tehtävät, Avoimet tehtävät, Omat tehtävät tai Omat tapaamiset).
Kaikkien aktiviteettien tarkastelu (tehtävät ja tapaamiset) | Valitse aktiviteettiluettelon otsikkopalkista avattava luettelo ja valitse Kaikki aktiviteetit.
### Vakioaktiviteettien luettelo Seuraavassa taulukossa on vakioluetteloiden kuvaukset.
Aktiviteettiluettelo | Suodattimet
--- | ---
Valmiit tehtävät | Tehtävät, joiden valmistumispäivämäärä on ohitettu
Delegoidut tehtävät - valmiit | Tehtävät, joiden Delegoija-kentässä on nimesi ja joiden valmistumispäivämäärä on menneisyydessä
Delegoidut tehtävät - avoimet | Tehtävät, joiden Delegoija-kentässä on nimesi ja joiden valmistumispäivämäärä on tyhjä tai tulevaisuudessa
Delegoidut tehtävät - viivästyneet | Tehtävät, joiden Delegoija-kentässä on nimesi ja jotka ovat viivästyneet
Omat aktiviteetit | Kaikki omat toimesi, mukaan lukien tehtävät ja tapaamiset
Omat tapaamiset | Kaikki tapaamisesi
Omat päivän puhelut | Tänään tehtävät suositussoitot, tarkistussoitot tai onnittelusoitot
Omat avoimet tehtävät | Tehtävät, joiden Valmis-valintaruutu on tyhjä ja joiden määräpäivä on seuraavien 90 päivän aikana
Omat tehtävät | Kaikki tehtäväsi
Omat viikoittaiset puhelut | Tällä viikolla tehtävät suositussoitot, tarkistussoitot tai onnittelusoitot
Avoimet aktiviteetit | Yhdistelmäluettelo, jossa on sinulle kohdistetut tehtävät, joiden valmistumispäivämäärä on tyhjä tai tuleva päivämäärä sinulle kohdistetut tulevat tapaamiset.
Avoimet tehtävät | Tehtävät, joiden Valmis-valintaruutu on tyhjä ja joiden määräpäivä on seuraavien 90 päivän aikana
Suunnitellut yhteydenotot | Suunnitellut yhteydenottosi HUOMAUTUS: tämän luettelon sovellusalue on Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Julkaistu Elokuu 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Legal Notices.