| Tulosta Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio

#### Salkkutilien linkitys Tämä ominaisuus koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. Voit linkittää salkun tilejä asiakkaaseen monta-yhteen-suhteilla. Toisin sanoen voit linkittää monta salkun tiliä samaan asiakkaaseen, mutta kukin salkun tili voidaan linkittää vain yhteen asiakkaaseen. Ennen kuin aloitat. Salkkuun liittyvät tiedot eivät oletusarvoisesti näy asiakkaan tietosivulla. Jotta voit tarkastella näitä tietoja, yrityksesi järjestelmänvalvojan on myönnettävä roolillesi salkkuun liittyvien tietojen käyttöoikeus. Tämän jälkeen sinun tai yrityksesi järjestelmänvalvojan on lisättävä salkkuun liittyvät tiedot asiakkaan tietosivun asetteluun. Lisätietoja tietosivun asettelun mukautuksesta on kohdassa Oman tietosivun asettelun muuttaminen. Salkun alitilin linkitys Valitse pääasiakas. Asiakkaiden valintaa koskevia tietoja on kohdassa Tietueiden etsiminen. Siirry asiakkaan tietosivulla salkkuun liittyviin tietoihin ja valitse Uusi. Syötä tiedot näyttöön avautuvan salkun tilin muokkaussivun kenttiin. Lisätietoja salkun tileistä on kohdassa Salkun tili -kentät. Tallenna tietue.

Julkaistu Elokuu 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Legal Notices.