| Tulosta Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio

3. #### Asiakkaiden välisten suhteiden jäljitys Kun haluat seurata asiakkaiden välisiä suhteita, tallenna tiedot asiakassuhdesivuilla. Voit esimerkiksi seurata asiakkaan suhteita investoijiin tai muihin asiakkaisiin. Linkitä tällöin tähän asiakastietueeseen asiakas, jonka suhdetta haluat seurata. (Voit linkittää useita asiakkaita.) Määritä sitten suhde ja lisää muut tarvittavat tiedot. HUOMAUTUS: Suhteiden seurantatoiminto ei sisälly sovelluksen Oracle CRM On Demand Standard-versioon, joten se ei ehkä ole käytettävissä yrityksessäsi. Jotta yrityksesi voisi seurata asiakkaiden välisiä suhteita, Laajennettu yhteyshenkilön hallinta ja Asiakassuhteiden käyttöoikeus -oikeuksien on sisällyttävä yrityksen pääkäyttäjän rooliin. Lisäksi yrityksen pääkäyttäjän on otettava käyttöön Laajennettu asiakassuhteen käyttöoikeus käyttäjille, jotka seuraavat asiakkaiden välisiä suhteita. Yrityksen järjestelmänvalvojat voivat luoda mukautettuja kenttiä, joihin voidaan tallentaa lisätietoja asiakassuhteista. Mukautetut kentät voidaan lisätä asiakassuhteiden muokkaussivun asetteluun. Tämän jälkeen käyttäjät, joilla on asiakassuhdetietueiden käyttöoikeus, voivat tarkastella ja päivittää mukautettujen kenttien tietoja. Ennen kuin aloitat. Luo asiakastietue jokaiselle organisaatiolle, jonka haluat linkittää tähän asiakkaaseen. Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä sovelluksesi versiossa. Asiakkaiden välisten suhteiden seuranta Valitse asiakas. Ohjeita asiakkaiden valintaan on kohdassa Tietueiden etsiminen. Siirry Asiakastiedot-sivun Asiakassuhteet-osaan ja tee jokin seuraavista: Linkitä asiakas valitsemalla Lisää. Kun haluat päivittää tiedot, napsauta asiakassuhderivin Muokkaa-linkkiä. Määritä tarvittavat tiedot asiakassuhteen muokkaussivulla. Seuraava taulukko sisältää eräitä kenttien tietoja, joita käytetään asiakkaiden suhteiden seurannassa.
   Kenttä | Kommentit
   --- | ---
   Liittyvä asiakas | Napsauta valintakuvaketta ja valitse asiakas, jonka suhdetta ja tietoja haluat seurata. Tämä on pakollinen kenttä.
   Rooli | Valitse vaihtoehto, joka määrittää asiakkaiden välisen suhteen.
   Käänteinen rooli | Valitse vaihtoehto, joka määrittää asiakkaiden välisen käänteisen suhteen.
   Aloituspvm | Tässä kentässä voit kirjata asiakkaiden välisen suhteen aloituspäivämäärän. Oletusarvona käytetään kuluvan päivän päivämäärää.
   Päättymispvm | Tässä kentässä voit kirjata asiakkaiden välisen suhteen päättymispäivämäärän.
Tallenna tietue.

Julkaistu Elokuu 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Legal Notices.