| Tulosta Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio

4. #### Alueiden määritys Ennen kuin aloitat: Jos yrityksessä ei ole määritetty näitä alueita, määritä nimeämistapa ja hierarkia, ennen kuin määrität tiedot Oracle CRM On Demand -sovelluksessa. Kun syötät tietoja, aloita ylätasosta ja lisää sen jälkeen alialueet. Seuraavien vaiheiden suoritus edellyttää, että käytössä oleva rooli sisältää alueiden hallintaoikeuden. Seuraavassa kuvataan, miten alue määritetään. Alueen määritys Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa. Napsauta Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -osassa Alueen hallinta -linkkiä. Tee jokin seuraavista alueen hierarkiasivulla: Lisää alue valitsemalla Uusi alue. Päivitä alueen tiedot napsauttamalla asianomaista linkkiä alueen nimisarakkeessa ja valitse sitten alueen tietosivulla Muokkaa. Kirjoita alueen muokkaussivulle tarvittavat tiedot.
   Kenttä | Kuvaus
   --- | ---
   Alueen nimi | Enimmäispituus on 50 merkkiä.
   Pääalue | Jos tämä on ylätason alue, jätä tämä tyhjäksi.
   Nykyinen kiintiö | Voit antaa tälle alueelle määrätyn kiintiön.
   Alueen valuutta | Tulee automaattisesti yrityksesi oletusvaluutasta.
Tallenna tietue. (Valinnainen) Valitse alueen tietosivulla ala-alueen otsikkoriviltä Uusi, jos haluat lisätä ala-alueita. Yläalueen päivitys Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa. Napsauta Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -osassa Alueen hallinta -linkkiä. Valitse alueen hierarkiasivulla ala-alue. Valitse alueen tietosivulla Muokkaa. Napsauta alueen muokkaussivulla Haku-kuvaketta yläaluekentän vierestä. Valitse Haku-ikkunassa pääasiakas. Tallenna tietue. Alueen päivitys tietueisiin On useita tapoja päivittää tietueen aluekenttä. Tyypillisesti tämä on automaattinen prosessi: Toimeksiantohallinta: Voit käyttää toimeksiantohallintaa tämän kentän ja liittyvän omistajan ja tiiminjäsenten täyttämiseen tietueeseen. Tuonti: Kun haluat päivittää useiden tietueiden alueen omistajuuden, aseta omistajan muutos käynnistämään tietueiden määräys toimeksiantohallinnassa. Manuaalinen: Käyttäjä voi määrätä alueensa tietueelle.

Julkaistu Elokuu 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Legal Notices.