| Tulosta Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio

### Suunnitelman asiakkaan kotisivun käyttö Suunnitelman asiakkaiden hallinta aloitetaan suunnitelman asiakkaan kotisivulta. Huomautus: Yrityksen järjestelmänvalvoja voi mukauttaa suunnitelman asiakkaan kotisivun asettelua. Lisäksi jos käyttäjäroolisi sisältää kotisivujen muokkausoikeuden, voit lisätä sivulle osia ja poistaa siitä osia. ### Suunnitelman asiakkaan luonti Voit luoda uuden suunnitelman asiakkaan valitsemalla Lähiaikoina muutetut suunnitelman asiakkaat -osan Uusi-painikkeen. Lisätietoja on kohdissa Tietueiden luonti ja Suunnitelman asiakkaan kentät. ### Suunnitelman asiakasluetteloiden käyttö Suunnitelman asiakkaiden luettelot -osa sisältää suodatettuja luetteloita. Suodatetut luettelot ovat tietueiden osajoukkoja tai ryhmiä, joiden avulla voit rajoittaa kerrallaan käsiteltävien tietueiden määrää. Seuraava taulukko sisältää suunnitelman asiakkaiden vakioluetteloiden kuvaukset.
Suunnitelman asiakasluettelo | Suodattimet
--- | ---
Kaikki suunnitelman asiakkaat | Kaikki katseltavat suunnitelman asiakkaat heidän omistajiaan huomioimatta.
Lähiaikoina muutetut suunnitelman asiakkaat | Kaikki suunnitelman asiakkaat, joiden Omistaja-kentässä on sinun nimesi, lajiteltuina muokkauspäivämäärän mukaan.
Valitse luettelon nimi, kun haluat katsella luetteloa. Luo uusi luettelo valitsemalla Uusi. Lisätietoja luetteloiden luonnista on kohdassa Luetteloiden luonti ja tarkennus. Valitse Luetteloiden hallinta, kun haluat tarkistaa kaikki käytettävissä olevat luettelot, luoda uuden luettelon, katsella aiemmin luotua luetteloa tai muokata tai poistaa sen. Luetteloiden hallinta -sivulla on myös sovelluksen Oracle CRM On Demand mukana toimitetut vakioluettelot. Luetteloihin on vain katseluoikeus. eikä niitä voi muokata tai poistaa. ### Viimeaikaisten suunnitelman asiakkaiden katselu Lähiaikoina muutetut suunnitelman asiakkaat -osassa näkyvät viimeksi muokkaamasi suunnitelman asiakkaat. Voit laajentaa luetteloa valitsemalla Näytä koko luettelo -linkin. ### Osien lisäys oman suunnitelman asiakkaan kotisivulle Jos käyttäjärooliisi sisältyy kotisivujen räätälöintioikeus, voit lisätä tavoitteen kotisivulle jonkin tai kaikki seuraavista osista: Lähiaikoina luodut suunnitelman asiakkaat Lähiaikoina muutetut suunnitelman asiakkaat Omat lähiaikoina luodut suunnitelman asiakkaat Omat lähiaikoina muutetut suunnitelman asiakkaat Lisäraporttiosat (Yrityksen järjestelmänvalvoja voi määrittää raporttiosat näkymään suunnitelman asiakkaan kotisivulla.) Osien lisäys oman suunnitelman asiakkaan kotisivulle Valitse suunnitelman asiakkaan kotisivulla Muokkaa asettelua. Voit lisätä, poistaa ja järjestää sivun osia napsauttamalla Suunnitelman asiakkaan kotisivun asettelu -sivun suuntanuolia. Valitse sitten Tallenna.

Julkaistu Elokuu 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Legal Notices.