| Tulosta Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio

##### Salkkukentät: Tuonnin valmistelu HUOMAUTUS: Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä omassa sovellusversiossasi, sillä toiminto ei sisälly vakiosovellukseen. Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen salkun tilien tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta. HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi.
Salkun tilin kentän oletusnimi | Tietotyyppi | Enimmäispituus | Kommentit
--- | --- | --- | ---
Asiakkaan valuutta | Valintaluettelo | 15 | Et voi muokata tätä valintaluetteloa. Tämän vuoksi tuotavien tietojen on vastattava kelvollisia arvoja tarkasti.
Asiakasnumero | Teksti | 100 | Ei mitään
Asiakastyyppi | Valintaluettelo | 30 | Kelvolliset oletusarvot: annuiteettisopimus, ryhmävakuutus, 401K, tarkistetaan, IRA, henkivakuutus, sijoitusrahasto, talletukset ja muu.
Vuosittainen korkoprosentti | Numero | 15 | Ei mitään
Peruutus-/myyntipvm | Pvm | 7 | Ei mitään
Luottoraja | Valuutta | 20 | Ei mitään
Osasto | Teksti | 50 | Ei mitään
Voimaantulopäivä | Pvm | 7 | Ei mitään
Vanhenemispvm | Pvm | 7 | Ei mitään
Ulkoinen yksilöivä tunnus | Teksti | 30 | Ei mitään
Nimellisarvo | Valuutta | 20 | Ei mitään
Laitos | Teksti | 100 | Ei mitään
Laitoksen sijainti | Teksti | 50 | Ei mitään
Lainamäärä | Valuutta | 20 | Ei mitään
Eräpäivä | Pvm | 7 | Ei mitään
Valintaluettelon arvoryhmä | Teksti | 50 | Ei mitään
Maksu | Valuutta | 20 | Ei mitään
Pääomistajan tunnus | Teksti | 50 | Ei mitään
Tuote | Teksti | 50 | Ei mitään
Ostopvm | Pvm | 7 | Ei mitään
Tulot | Valuutta | 20 | Ei mitään
Riskiluokka | Teksti | 50 | Ei mitään
Tila | Valintaluettelo | 30 | Kelvolliset oletusarvot: aktiivinen, odottaa, tarjous, lopetettu ja suljettu
Kausi | Numero | 20 | Ei mitään
Kauden yksikkö | Valintaluettelo | 20 | Kelvolliset oletusarvot: päivä, viikko, kuukausi ja vuosi.
Kokonaisarvo | Valuutta | 20 | Ei mitään
Arvostuspvm | Pvm | 7 | Ei mitään
Laitoksen ulkoinen tunnus | Teksti | 30 | Tiliin linkitetty laitos.
Tuotteen ulkoinen tunnus | Teksti | 30 | Ei mitään
#### Liittyvät aiheet Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa: Salkut Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet Tietojen tuonti

Julkaistu Elokuu 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Legal Notices.