| Tulosta Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio

5. #### Arviointikyselyiden luonti Jos haluat mukauttaa arviointikyselysuodattimia ja luoda arviointikyselyn, seuraa tässä aiheessa esitettyjä vaiheita. Ennen kuin aloitat: Nämä toiminnot edellyttävät, että käyttäjäroolilla on Arviointien käyttöoikeuksien hallinta- ja Sisällön hallinta -käyttöoikeudet. Mukauta arviointikriteereinä käytettävien valintaluettelojen arvoja ja kenttiä tarvittaessa. Voit esimerkiksi lisätä mukautettuja kenttiä, joissa on asiakashaastattelun aikana kerättyä tietoa. Kun määrität kyselyn, voit määrittää vastaukset mukautettuihin kenttiin. Ennen kuin aloitat arviointikyselyiden luonnin, katso kohta Tietoja arviointikyselyistä. Lisää kaikki uudet kentät kyseisen tietueen sivuasetteluun. Ohjeita on kohdassa Staattisten sivujen asettelun mukautus. HUOMAUTUS: Arviointikyselyjen osia ei voi kääntää suoraan sovelluksessa Oracle CRM On Demand. Jos haluat käyttää arviointikyselyä muilla kielillä, luo kyselystä oma versio joka kielelle. Voit selvittää arviointikyselysuodattimien avulla, mikä kysely sopii käyttäjän tehtävään määritettyjen tietuekriteerien pohjalta. Seuraavassa menettelytapaohjeessa on kuvattu arviointikyselysuodattimien mukauttaminen. Arviointikyselysuodattimien mukauttaminen (valinnainen) Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa. Valitse Sovelluksen räätälöinti -linkki. Valitse Tietuetyypin asetukset -kohdasta Arviointi. Valitse arviointikenttien määritys. Valitse Muokkaa ja muokkaa suodattimien 1, 2, 3 ja 4 Näyttönimi-saraketta. Valitse jokaisen kentän Muokkaa valintaluetteloa -kohta ja määritä valintaluettelon arvot. VIHJE: Jätä oletusarvo <Ei arvoja> valintaluettelon ensimmäiseksi vaihtoehdoksi, ellet halua pakottaa työntekijöitä valitsemaan arvoa valintaluettelosta. Tallenna tietue. Jos haluat nimetä kentät uudelleen työntekijöiden käyttämillä tietuesivuilla, siirry jokaisen tietuetyypin Kenttäasetukset-osaan, joissa ajat arviointikyselyjä. HUOMAUTUS: Arviointikentille määritetyt arvot näkyvät myös näissä muissa tietueissa. Voit kuitenkin mukauttaa eri tietuetyyppien kenttien näyttönimiä. Arviointikyselyn luonti Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa. Napsauta Sisällönhallinta-linkkiä. Valitse Arviointikyselyt-linkki. Valitse Arviointiluettelo-sivulta Uusi arviointi. Syötä tiedot Arvioinnin muokkaus -sivulle. Seuraavassa taulukossa on·arviointeihin liittyvien kenttien kuvaukset. Järjestelmänvalvoja voi lisätä tai poistaa kenttiä sekä nimetä niitä uudelleen, joten sovelluksen kentät voivat poiketa taulukon kentistä.
   Kenttä | Kuvaus
   --- | ---
   Nimi | Enimmäispituus on 50 merkkiä. Valitse kuvaava nimi, joka kertoo kyselyn tavoitteen. Jos yrityksen työntekijät käyttävät eri kieliä, lisää kielen nimi kyselyn nimeen.
   Tyyppi | Määrittää tietuetyypin, johon kysely on liitetty. Vaihtoehdot ovat: Asiakastutkimus, Aktiviteetin arviointi, Liiketoimintasuunnitelman arviointi, Yhteyshenkilökysely, Myyntivihjeen hyväksyntä, Tavoitteen arviointi, Myyntimahdollisuuden arviointi, Palvelupyyntö - kysely ja Palvelupyyntö - tutkimus.
   Aktiivinen | Vain aktiiviset kyselyt ovat käyttäjien käytettävissä.
   Suodatin 1, 2, 3, 4 | Kentässä näkyy nimi, jonka määritit kyselyluokalle.
   Kynnyspistemäärä (1 - 100) | Käytetään kyselyjen tulosten laskentaan. Jos pistemäärä on vähintään yhtä suuri kuin kynnyspistemäärä, tulos kelpaa.
   Kenttä, johon pisteet liitetään | Määrittää päätietueen kentän, jossa pistemäärä näkyy.
   Tulosarvo, jos kynnys saavutetaan | (Valinnainen) Määrittää arvon, joka näkyy, jos tulos saavutetaan. Jos esimerkiksi myyntivihje täyttää hyväksyntäkriteerit, kentässä voisi näkyä arvo Hyväksytty.
   Tulosarvo, jos kynnystä ei saavuteta | (Valinnainen) Määrittää arvon, joka näkyy, jos kynnystä ei saavuteta. Jos esimerkiksi myyntivihje ei täytä hyväksyntäkriteerejä, kentässä voisi näkyä arvo Hylätty.
   Kenttä, johon tulosarvo liitetään | (Valinnainen) Määrittää päätietueen kentän, jossa tulos näkyy, kun kysely on tehty.
   Poista huomautus -ruutu | Valitse tämä valintaruutu, kun haluat poistaa huomautusten lisäysmahdollisuuden arvioinnin suorituksen aikana. Jos valintaruutua ei ole valittu, huomautusruutu on näkyvissä ja arvioinnin yhteydessä voi lisätä huomautuksen.
   Vastauksen hallinta | Määrittää hallinnan, jota käytetään lisättäessä vastauksiin arviointiehtoja. Vaihtoehtoja ovat avattava luettelo ja valintanappi.
8. HUOMAUTUS: arviointikysely näkyy tietueen tietosivulla vasta, kun se on aktiivinen ja siihen on määritetty ainakin yksi kriteeri. Valitse Tallenna. Valitse Arviointitiedot-sivun Kriteerit-osasta Uusi tai Muokkaa. Syötä Kriteerit-sivulle tarvittavat tiedot. Seuraavassa taulukossa on kriteereitä varten täytettävien kenttien kuvaukset.
   Kenttä | Kuvaus
   --- | ---
   Tilaus | Määrittää kysymysten esitysjärjestyksen, kun käyttäjä tekee arviointia.
   Ehtojen nimi | Lyhyt, kuvaava nimi, joka kiteyttää kysymyksen. Kentässä voi olla enintään 20 merkkiä.
   Kysymys | Kysymys, johon käyttäjä vastaa. Kentässä voi olla enintään 50 merkkiä.
   Paino | Kysymyksen tärkeyden ilmaiseva prosenttiluku väliltä 0 - 100. Kaikkien kysymysten yhteenlasketun painoarvon on oltava 100.
   Vastaus, joka liitetään kenttään | Määritä päätietueen kenttä, johon vastaus Kysymys-kentän kysymykseen liitetään. Kun vastaukset liitetään päätietueeseen, arvoja·voi käyttää integroinnissa, raporteissa ja luetteloissa.
10. Valitse Arviointitiedot-sivulta kunkin kriteerin nimi ja valitse sitten Vastaukset-osasta Uusi- tai Muokkaa-painike. Syötä jokaiselle vastaussivulle seuraavat tiedot:
    Kenttä | Kuvaus
    --- | ---
    Tilaus | Määrittää vastausten esitysjärjestyksen, kun käyttäjä tekee arviointia.
    Vastaus | Syötä kysymykseen sopiva vastaus, jonka käyttäjä voi valita. Enimmäispituus on 30 merkkiä.
    Pisteet | Vastaukseen liittyvät pisteet. Kysymys-vastausparin kokonaispistemäärä lasketaan kertomalla valitun vastauksen pisteet kysymyksen painolla.
Tallenna muutokset. HUOMAUTUS: jos käyttäjä tarvitsee arviointikyselyjä, käyttäjän rooliin on määritettävä oikeudet arviointikyselyjen käyttöön. Tietoja käyttäjäroolissa tarvittavista asetuksista on kohdassa Tietoja arviointikyselyistä.. VIHJE: tarkista, että jokaiselle roolille on määritetty sivuasettelu, jossa arviointia varten lisätyt kentät ovat mukana.

Julkaistu Elokuu 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Legal Notices.