| Tulosta Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio

##### Osallistujien lisääminen yhteydenottoihin Osallistuja on henkilö, joka on läsnä tietyssä kokouksessa tai konferenssipuhelussa. Konferenssipuhelussa voi olla useita osallistujia, ja jokaisella konferenssipuheluun osallistuvalla voi olla yksilöiviä nimikkeitä tai erityisiä yhteydenpitotietoja, jotka myyntiedustaja tallentaa. Kun raportointi tapahtuu yksittäisten yhteydenpitojen tasolla, myyntiedustaja voi ylläpitää tietoja siitä, mikä näyte tai mainontanimike toimitettiin ja mitä eriteltyjä tuotteita tai näytepyyntötietoja kirjattiin kullekin yksittäiselle yhteydenpidolle. Konferenssipuhelu on yksittäinen puhelu, joka liittyy pääasiakasyhteydenottoon. Konferenssipuhelut toimivat kuten asiantuntijayhteydenotot, mutta ne on linkitetty asiakasyhteydenottoihin. Konferenssipuhelut ovat erillisiä tietueita, joiden yhteydenottotyyppi on Konferenssipuhelu. ### Käyttöoikeusprofiilin asetukset konferenssipuheluja varten Osallistujien lisääminen pääasiakkaaseen ja osallistujatietojen käyttö edellyttää oikeita asetuksia käyttöoikeusprofiileissa. Seuraavassa taulukossa näkyy Konferenssipuheluun liittyvät tiedot -tietuetyypin käyttöoikeustason asetus, joka mahdollistaa konferenssipuhelujen käytön pääasiakastiedoissa. Tämä asetus on tehtävä oletuskäyttöoikeusprofiilissa ja omistajan käyttöoikeusprofiilissa. Kun käyttöoikeustaso määritetään Konferenssipuheluun liittyvät tiedot -tietuetyypille, konferenssipuhelut toimivat samoin kuin muut puhelut (asiakas- tai yhteyshenkilöpuhelut) yhteydenottojen kehyksessä. Konferenssipuhelujen ylätason käyttöoikeus rajoittuu kuitenkin päätason toimessa määritettyyn käyttöoikeuteen. Lisätietoja käyttöoikeusprofiileista on kohdissa Käyttöoikeusprofiilin hallinta ja Käyttöoikeusprofiilien määritysprosessi.
Tietuetyyppi | Liittyvät tiedot -tietuetyyppi | Käyttöoikeustaso
--- | --- | ---
Aktiviteetti | Konferenssipuhelut | Katselu
HUOMAUTUS: Konferenssipuhelut ovat asiakastietojen alatason alataso ja asiakasyhteydenoton (joka on toimen tyyppi) alataso. Tämän johdosta konferenssipuhelujen käyttöoikeus on määritettävä Toimi-tietuetyyppiin liittyvien tietojen osassa. Seuraavassa kuvataan, miten osallistuja lisätään yhteydenottoon. Osallistujan lisääminen yhteydenottoon Siirry Asiakkaat-kotisivulle ja valitse haluamasi asiakas. Tietoja tietueiden valinnasta on kohdassa Tietueiden etsiminen. Siirry Asiakastiedot-sivulla Yhteydenotot-osaan ja avaa asiakasyhteydenottotietue, johon haluat lisätä osallistujan. Valitse yhteydenoton tietosivulla Osallistujat-osassa Uusi yhteydenotto. HUOMAUTUS: Jos Osallistujat-osa ei näy Tiedot-sivulla, napsauta sivun oikeassa yläkulmassa olevaa Muokkaa asettelua -linkkiä ja lisää Osallistujat-osa sivun asetteluun. Jos et voi lisätä osaa sivun asetteluun, ota yhteys yrityksen järjestelmänvalvojaan. Toimi Osallistujatiedot-sivulla seuraavasti: Voit täyttää uuden tietueen tiedot olemassa olevan mallin avulla napsauttamalla Automaattipuhelu-kentän vieressä olevaa hakukuvaketta ja valitsemalla automaattipuhelun. Anna tai päivitä tarvittavat tiedot. Huomaa kuitenkin seuraavat asiat: Yhteydenottotyyppi-kentän arvo, joka on vain luku -tilassa, on oletusarvoisesti Konferenssipuhelu. Asiakastiedot saadaan asiakasyhteydenottotiedoista. Osoitetiedot saadaan asiakasyhteydenottotiedoista. Asiakasyhteydenottoon osallistuvan yhteyshenkilön valinnassa on käytettävä Ensisijainen yhteyshenkilö -kenttää. Lisätietoja tämän sivun kentistä on kohdassa Asiakaskäyntien (myyntipuheluiden) seuraaminen. HUOMAUTUS: Yrityksen järjestelmänvalvojat voivat mukauttaa sovellusta Oracle CRM On Demand monin eri tavoin. He voivat esimerkiksi muuttaa tietuetyyppien, kenttien ja valintojen nimiä luetteloissa. Näytössä näkyvät tiedot voivat siis poiketa käytönaikaisessa ohjeessa kuvatuista vakiotiedoista. Yrityksesi järjestelmänvalvojan määrittämät mukautetut kentät tallentuvat automaattipuhelun malliin. Tallenna osallistujatietue valitsemalla Tallenna. Syötä Osallistujatiedot-sivulle kaikki eritellyt tuotteet, näytetoimitukset, näytepyynnöt ja mainontanimiketiedot tätä osallistujatietuetta varten seuraavissa aiheissa kuvatulla tavalla: Eriteltyjen tuotteiden tietojen linkittäminen yhteydenottoihin Näytetoimitustietojen linkitys yhteydenottoihin Mainontanimikkeiden tietojen linkitys yhteydenottoihin Näytepyyntötietojen linkittäminen yhteydenottoihin HUOMAUTUS: Vain tuotteet, joita ei ole estetty yhteydenoton ensisijaiselta yhteyshenkilöltä, voidaan lisätä Osallistujan tiedot -sivulle. Tuotteet, jotka on estetty ensisijaiselta yhteyshenkilöltä, eivät ole valittavissa tuoteluettelosta. Kun olet valmis, valitse Palaa yhteydenottotietoihin. Osallistujat-osassa lisätty osallistuja lisätään luetteloon. Kun olet valmis, lähetä puhelun tiedot käsittelyyn valitsemalla Lähetä. Lisätietoja on kohdassa Puhelun tietojen lähettäminen varaston jäljitykseen.

Julkaistu Elokuu 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Legal Notices.