| Tulosta Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio

### Yhteyshenkilöiden kotisivun käyttö Yhteyshenkilöt-kotisivu on yhteyshenkilöiden hallinnan aloitussivu. HUOMAUTUS: Yrityksen järjestelmänvalvoja voi mukauttaa yhteyshenkilöiden kotisivun asettelua. Jos käyttäjärooliisi sisältyy kotisivujen mukautusoikeus, voit lisätä ja poistaa sivun osia. ### Yhteyshenkilön luonti Voit luoda yhteyshenkilön valitsemalla Lähiaikoina näytetyt yhteyshenkilöt -osan Uusi-painikkeen. Lisätietoja on kohdissa Tietueiden luonti ja Yhteyshenkilökentät. ### Yhteyshenkilöluetteloiden käyttö Yhteyshenkilöluettelot-osassa näkyy useita suodatettuja luetteloita. Oracle CRM On Demand tarjoaa käyttöön joukon vakioluetteloita. Kaikki vakioluettelot ovat julkisia. Voit luoda esimiesten kanssa lisää luetteloita eri ehtojen mukaan. Seuraava taulukko sisältää yhteyshenkilöiden vakioluetteloiden kuvaukset.
Yhteyshenkilöluettelo | Suodattimet
--- | ---
Kaikki yhteyshenkilöt | Suodatinta ei ole käytössä. Tämä luettelo näyttää kaikki nähtävillä olevat tietueet omistajasta riippumatta.
Kaikki asiakkaan yhteyshenkilöt | Yhteyshenkilöt, joissa Tyyppi-kentän asetuksena on Asiakas
Suosikkiyhteyshenkilöt | Luettelossa näkyvät kaikki suosikkitietueisiisi lisäämäsi yhteyshenkilötietueet. Lisätietoja suosikkiyhteyshenkilöiden luettelosta on kohdassa Tietoja suosikkiyhteyshenkilöiden luettelosta.
Omat yhteyshenkilöt | Yhteyshenkilöt, joiden Omistaja-kentässä on käyttäjätunnuksesi
Omat viimeksi luodut yhteyshenkilöt | Yhteyshenkilöt, joiden Omistaja-kentässä on nimesi, lajiteltuna luontipäivämäärän mukaan
Omat viimeksi muokatut yhteyshenkilöt | Yhteyshenkilöt, joiden Omistaja-kentässä on nimesi, lajiteltuna muokkauspäivämäärän mukaan
Uudet yhteyshenkilöt | Kaikki yhteyshenkilöt luontipäivän mukaisessa järjestyksessä
Lähiaikoina muokatut yhteyshenkilöt | Kaikki yhteyshenkilöt muokkauspäivän mukaisessa järjestyksessä
Valitse luettelon nimi, kun haluat katsella luetteloa. Luo uusi luettelo valitsemalla Uusi. Lisätietoja luetteloiden luonnista on kohdassa Luetteloiden luonti ja tarkennus. Valitse Luetteloiden hallinta, kun haluat tarkistaa kaikki käytettävissä olevat luettelot, luoda uuden luettelon, katsella aiemmin luotua luetteloa tai muokata tai poistaa sen. Luetteloiden hallinta -sivulla on myös sovelluksen Oracle CRM On Demand mukana toimitetut vakioluettelot. Luetteloihin on vain katseluoikeus. eikä niitä voi muokata tai poistaa. ### Lähiaikoina näytettyjen yhteyshenkilöiden katselu Viimeksi tarkastellut yhteyshenkilöt -osassa näytetään yhteyshenkilöt, joiden tietoja olet viimeksi katsellut. ### Suosikkiyhteyshenkilöiden katselu Suosikkiyhteyshenkilöt-osassa näkyy enintään kymmenen suosikkitietueisiin lisäämäsi yhteyshenkilön nimet. Yhteyshenkilöiden järjestys Suosikkiyhteyshenkilöt-osassa määräytyy sen päivämäärän mukaan, jolloin lisäsit yhteyshenkilöt suosikkitietueisiisi. Järjestys ei määräydy yhteyshenkilötietueiden luontipäivämäärän mukaan. Yhteyshenkilöt luetellaan laskevassa järjestyksessä päivämäärän mukaan. Viimeksi suosikkitietueisiin lisäämäsi yhteyshenkilö näkyy luettelossa ensimmäisenä. Suosikkiyhteyshenkilöt-osassa voit avata suosikkiyhteyshenkilöiden täydellisen luettelon napsauttamalla Näytä koko luettelo -linkkiä. Lisätietoja suosikkiyhteyshenkilöiden luettelosta on kohdassa Tietoja suosikkiyhteyshenkilöiden luettelosta. ### Yhteyshenkilötehtävien käyttö Omat avoimet yhteyshenkilöihin liittyvät tehtävät-osassa näkyvät sinulle määrätyt tehtävät lajiteltuna määräpäivän ja sitten prioriteetin mukaan. Sinä tai esimiehesi asetatte määräpäivän ja prioriteetin. Tehtävän prioriteetti, kuten 1 - Korkea, 2 - Normaali tai 3 - Matala, on ilmoitettu nuolilla: nuoli ylöspäin kuvaa korkeaa prioriteettia, nuolen puuttuminen normaalia prioriteettia ja nuoli alaspäin matalaa prioriteettia. HUOMAUTUS: Jos yrityksen pääkäyttäjä muuttaa Prioriteetti-kentän näyttöarvoja oletusarvoista käsin (esimerkiksi oletusarvosta 1 - Korkea arvoon Korkein), Oracle CRM On Demand ei näytä nuolia tehtävälistojen Prioriteetti-kentässä, ellei yrityksen pääkäyttäjä käytä seuraavia malleja: 1 - otsikko, 2 - otsikko tai 3 - otsikko, joissa otsikko viittaa nimeen, jonka yrityksen pääkäyttäjä on antanut tehtävän prioriteetille. Tässä tapauksessa Oracle CRM On Demand näyttää ylänuolen arvolle 1-label, ei mitään nuolta arvolle 2-label, alanuolen arvolle 3-label eikä mitään nuolta millekään muulle näyttöarvolle. Oracle CRM On Demand näyttää esimerkiksi ylänuolen arvolle 1 - Oma korkein, mutta se ei näytä nuolta arvolle Oma korkein. Oracle CRM On Demand ei näytä nuolta räätälöidyille arvoille, jotka yrityksen pääkäyttäjä lisää Prioriteetti-kentän valintaluetteloon. Lisätietoja valintaluettelojen oletusarvojen, esimerkiksi Prioriteetti-kentän arvon, muuttamisesta on kohdassa Valintaluettelon arvojen muuttaminen. Voit tarkistaa tehtävän napsauttamalla Aihe-linkkiä. Voit tarkastella yhteyshenkilöä, johon tehtävä liittyy, napsauttamalla yhteyshenkilön nimeä. Voit laajentaa tehtäväluetteloa napsauttamalla Näytä koko luettelo -linkkiä. ### Raporttien käyttö yhteyshenkilöiden analysoinnissa Yhteyshenkilöiden kotisivulla saattaa näkyä yksi tai useampi raporttiosio (yrityksesi järjestelmänvalvoja voi määrittää, mitkä raportin osat näkyvät sivulla). Sovelluksen Oracle CRM On Demand vakiosovelluksessa näkyy Yhteyshenkilöanalyysi asiakkaan mukaan ‑osio, jossa näkyy yhteyshenkilöt asiakaskriteereiden, kuten alueen, osavaltion/maakunnan tai toimialan mukaan. Katso lisätietoja Yhteyshenkilöanalyysistä asiakkaan mukaan ‑osion käyttämisestä kohdasta Yhteyshenkilöiden analysointi. ### Osien lisäys yhteyshenkilöiden kotisivulle Jos käyttäjäroolillasi on kotisivujen räätälöintioikeus, voit lisätä osioita yhteyshenkilöiden kotisivullesi sen mukaan, mitkä osiot yrityksesi järjestelmänvalvoja on asettanut näkyviin yhteyshenkilöiden kotisivulle. Osien lisääminen yhteyshenkilöiden kotisivulle Valitse yhteyshenkilöiden kotisivulla Muokkaa asettelua. Lisää tai poista osioita ja järjestä sivun osiot yhteyshenkilöiden kotisivun Asettelu-sivulla napsauttamalla nuolia. Valitse Tallenna.

Julkaistu Elokuu 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Legal Notices.