| Tulosta Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio

#### Kaupan rekisteröintien muuttaminen asiakkaiksi, yhteyshenkilöiksi tai myyntimahdollisuuksiksi Jos käyttäjäroolillasi on tarvittavat asetukset, voit luoda asiakas-, yhteyshenkilö- tai myyntimahdollisuustietueita tai sulauttaa kaupan rekisteröintitiedot olemassa oleviin tietueisiin muuntamalla kaupan rekisteröintitietueen. Yrityksesi asetusten perusteella uusi myyntimahdollisuustietue voi sisältää tietoja, jotka vaikuttavat tulon laskentaan. Ennen kuin aloitat. Tee seuraavat tehtävät: Luo kaupan rekisteröinti. Jos haluat lisätietoa kauppojen rekisteröintien luomisesta, katso Kaupan rekisteröintien luonti. Määritä käyttäjän roolisi ja käyttöoikeusprofiilin asetukset. Jos haluat lisätietoja näistä asetuksista, katso Profiili- ja rooliasetusten käyttö kaupan rekisteröintien muuttamista varten. Kaupan rekisteröinnin muuntaminen asiakkaaksi, yhteyshenkilöksi tai myyntimahdollisuudeksi Valitse muunnettava kaupan rekisteröinti Kaikki kaupan rekisteröinnit ‑osasta Kaupan rekisteröinti ‑sivulta. Lisätietoja kauppojen rekisteröintien valinnasta on kohdassa Tietueiden etsiminen. Valitse kaupan rekisteröinnin tietosivulla Muunna myyntimahdollisuudeksi. Tee Muunna kaupan rekisteröinti ‑sivulla jokin seuraavista: Jos haluat luoda uuden asiakas- ja yhteyshenkilötietueen tästä kaupan rekisteröinnistä, valitse Luo uusi yht.hlö automaatt. ja Luo uusi asiakas automaatt. Asiakas-osassa kaupan rekisteröinnin Liittyvä yritys ‑kenttä näkyy Liittyvä asiakas ‑kentässä oletusarvoisesti. Kaupan rekisteröinnin etunimi ja sukunimi näkyvät oletusarvoisesti Yht.hlö-osassa. Jos haluat luoda uuden myyntimahdollisuuden ja linkittää sen olemassa olevaan asiakkaaseen ja yhteyshenkilöön, valitse Käytä olem. olev. asiakasta ja Käytä olem. olevaa yht.hlöä ‑vaihtoehdot. Jos rekisteröintitietueeseen liittyy asiakas, tämä asiakas näkyy Liittyvä asiakas ‑kentässä. Jos rekisteröintitietueeseen liittyy yhteyshenkilö, tämä yhteyshenkilö näkyy Liitetty yhteyshenkilö ‑kentässä. Jos haluat linkittää kaupan rekisteröinnin eri asiakkaaseen tai yhteyshenkilöön, napsauta Haku-kuvaketta Liittyvä asiakas- tai Liittyvä yhteyshenkilö ‑kenttien vierestä ja valitse toinen asiakas ja yhteyshenkilö. Varmista, että oikeat nimet näkyvät Liitetty asiakas- ja Liitetty yhteyshenkilö ‑kentissä ja että Käytä olem. olev. asiakasta- ja Käytä olem. olevaa yht.hlöä ‑vaihtoehdot on valittu. Jos haluat muuntaa kaupan rekisteröinnin myyntimahdollisuudeksi, valitse Luo myyntimahdollisuus automaattisesti ja täytä kentät. Kaupan rekisteröinnin nimi näkyy Myyntimahdollisuuden nimi ‑kentässä oletusarvoisesti. Tiedot Tulo-, Sulkemispäivämäärä-, Seuraava vaihe- ja Kuvaus-kentissä siirtyvät myös myyntimahdollisuustietueeseen. Voit muokata näitä tietoja Muunna kaupan rekisteröinti ‑sivulla. Voit myös liittää kaupan rekisteröinnin olemassa olevaan myyntimahdollisuuteen. Tee tämä seuraavasti: Valitse Käytä olemassa olevaa myyntimahdollisuutta ‑vaihtoehto Valitse sopiva myyntimahdollisuus käyttämällä hakukuvaketta Liittyvä myyntimahdollisuus ‑kentän vierestä. Jos haluat muuntaa kaupan rekisteröinnin, valitse Tallenna.

Julkaistu Elokuu 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Legal Notices.