| Tulosta Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio

#### Esimerkki kirjojen käytöstä myyntialueiden hallinnassa Tässä kohdassa on annettu esimerkki asiakaskirjojen käytöstä myyntialueiden hallinnassa. Saatat käyttää asiakaskirjatoimintoa eri tavalla, liiketoimintamallisi mukaan. Tämän kohdan esimerkki tukee skenaariota, joka on kuvattu kohdassa Skenaario kirjojen käytöstä myyntialueiden hallinnassa. Kirjojen käyttö myyntialueiden hallintaan Luo tai tuo haluamiasi asiakaskirjoja, jotka kuvaavat myyntialueitasi. Lisätietoja kirjojen luonnista on kohdassa Kirjojen ja kirjahierarkioiden luonti. Lisätietoja kirjojen tuonnista on kohdassa Kirjakentät: Tuonnin valmistelu. Liitä myyntiedustaja asianmukaisiin aluekirjoihin. Voit liittää käyttäjiä kirjoihin suoraan ohjelmassa Oracle CRM On Demand, tai voit tuoda kirjan käyttäjätietueita. Lisätietoja käyttäjien liittämisestä kirjoihin on kohdassa Käyttäjien ja kirjojen liitos. Lisätietoja kirjan käyttäjätietueiden tuonnista on kohdassa Kirjan käyttäjäkentät: Tuonnin valmistelu. Määritä Asiakas-tietuetyyppi kirjatilassa. Lisätietoja tietueen vastuuhenkilötilojen määrittämisestä on kohdassa Tietueen vastuuhenkilötilojen määritys. Määritä asianmukaiset aluekirjat asiakkaille tuomalla tarvittavat asiakaskirjatietueet. Aseta kunkin määrityksen voimaantulopäivä eli päivä, josta alkaen myyntiedustajilla on käyttöoikeus alueensa asiakastietueisiin, määrittämällä asiakaskirjatietueen aloituspäivämäärä. Voit halutessasi määrittää myös kunkin kirjamäärityksen päättymispäivämäärän. Lisätietoja kirjamääritystietueiden tuonnista on seuraavissa aiheissa: Asiakaskirjakentät: Tuonnin valmistelu Tietoa kirjojen ja kirjamääritysten tuonnista Tietoa aikapohjaisista kirjamäärityksistä Kun olet tuonut asiakaskirjatietueet ja kirjamääritystoiminto aktivoi määritykset määrättynä aloituspäivänä, myyntiedustajat voivat käyttää alueidensa tietueita. Jos myyntiedustajia määritetään uudelleen alueelta toiselle, myyntiedustajien ja alueiden väliset suhteet on kohdistettava uudelleen. Myyntiedustajien ja alueiden välisten suhteiden kohdistaminen uudelleen Päivitä myntiedustajan käyttäjätietue seuraavasti: Jos myyntiedustaja on määritetty uudelle alueelle, lisää aluekirja käyttäjätietueeseen. Jos myyntiedustajaa ei enää ole määritetty alueelle, poista kirja käyttäjätietueesta. Voit päivittää käyttäjätietueen suoraan ohjelmassa Oracle CRM On Demand, tai voit tuoda kirjan käyttäjätietueita. Lisätietoja käyttäjien liittämisestä kirjoihin on kohdassa Käyttäjien ja kirjojen liitos. Lisätietoja kirjan käyttäjätietueiden tuonnista on kohdassa Kirjan käyttäjäkentät: Tuonnin valmistelu. Jos asiakkaat siirtyvät alueelta toiselle, asiakkaiden ja alueiden väliset suhteet on kohdistettava uudelleen. Asiakkaan ja alueen välisen suhteen kohdistaminen uudelleen Päivitä asiakastietue seuraavasti: Lisää asiakkaalle uusi aluekirja. Poista vanha aluekirja käyttäjätietueesta. Voit päivittää asiakastietueen suoraan ohjelmassa Oracle CRM On Demand, tai voit tuoda asiakaskirjatietueita. Lisätietoja tietueiden määrittämisestä kirjoihin on kohdassa Tietueiden lisääminen kirjoihin. Lisätietoja asiakkaan kirjatietueiden tuonnista on kohdassa Asiakkaan kirjakentät: Tuonnin valmistelu.

Julkaistu Elokuu 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Legal Notices.