| Tulosta Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio

## Rahoitussuunnitelmat Taloussuunnitelmasivujen avulla voit luoda, päivittää ja jäljittää rahatilin taloussuunnitelmia. Taloussuunnitelmalla tarkoitetaan yleensä rahalaitoksen hallinnoiman tietyn rahatilin tai tiettyjen rahatilien yhteyshenkilön tai yrityksen taloussuunnitelmaa. Huomautus: Yrityksesi järjestelmänvalvoja määrittää, mitkä välilehdet ovat käytettävissäsi. Jos työn vastuualueeseen ei sisälly rahatilin suunnitelman tietojen jäljitystä, taloussuunnitelmavälilehti saatetaan sulkea pois määrityksistäsi. Taloussuunnitelma mahdollistaa ylätason taloussuunnittelun antamalla käyttöoikeuden esimerkiksi seuraaviin tietoihin: tila, suunnitelman vaihe ja hyväksynnät. Se sisältää myös linkkejä Middle- ja Back Office -sovelluksiin. Eräsyötteitä ja web-palveluista saatavia päivityksiä käytetään usein integroitaessa välitason sovellusten ja taustasovellusten tietoja Oracle CRM On Demand -sovellukseen. Taloussuunnitelmien avulla rahalaitokset voivat integroida asiakassuhteiden hallinnan saumattomasti taloussuunnittelun tehtäviin, työnkulkuihin ja toimituksiin koko taloussuunnittelun elinkaaren aikana. Tämän ominaisuuden avulla voit jäljittää taloussuunnitelman aktiviteetteja, myyntimahdollisuuksia, palvelupyyntöjä ja myyntivihjeitä, mikä mahdollistaa asiakas- ja talouskeskeisen taloussuunnittelun. Taloussuunnitelmasivuilla voit määrittää ja profiloida taloussuunnitelman sekä tarkastella taloussuunnitelman aliasiakkaita ja muita liittyviä tietoja esimerkiksi seuraavista: Myyntimahdollisuus. Lisätietoja on kohdassa Tietoja myyntimahdollisuuksista ja ennusteista. Aktiviteetti. Lisätietoja on kohdassa Aktiviteettikentät. Palvelupyyntö. Lisätietoja on kohdassa Palvelupyyntöjen hallintaprosessi. Myyntivihje. Lisätietoja on kohdassa Myyntivihjeet.

Julkaistu Elokuu 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Legal Notices.