| Tulosta Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio

### Salkkutilin kentät Salkkutilien muokkaussivulla voit lisätä salkkutilin tai päivittää salkkutilin tietoja. Salkkutilien muokkaussivulla näkyvät kaikki salkkutilikentät. HUOMAUTUS: Yrityksen järjestelmänvalvojat voivat mukauttaa sovellusta monin eri tavoin. He voivat esimerkiksi muuttaa tietuetyyppien, kenttien ja valintaluettelon vaihtoehtojen nimiä. Näytössä näkyvät tiedot voivat siis poiketa tässä taulukossa kuvatuista vakiotiedoista. Seuraavassa taulukossa on lisätietoja kentistä.
Kenttä | Kuvaus
--- | ---
Tärkeimmät asiakastiedot
Asiakasnumero | Pakollinen kenttä. Enimmäispituus on 100 merkkiä.
Laitos | Hakukenttä, josta voi tarkistaa salkkutiliin liittyvän laitoksen.
Tuote | Hakukenttä, josta voi tarkistaa salkkutiliin liittyvän tuotteen.
Asiakastyyppi | Käytettävissä olevat tilityypit sisältävä valintaluettelo. Oletusarvot ovat annuiteettisopimus, ryhmävakuutus, 401K, tarkistus, IRA, henkivakuutus, sijoitusrahasto, säästöt ja muu.
Pääyhteyshenkilö | Vain luku.
Asiakas | Hakukenttä, josta voi tarkistaa salkkutiliin liittyvän tilin.
Tulot | Salkkutiliin liittyvä tuotto.
Ostopvm | Päivä, jolloin rahatili on avattu.
Peruutus-/myyntipvm | Päivä, jolloin tili on suljettu. Jos kyseessä on yksittäinen osakeomistus, mahdollisesti päivä, jolloin kaikki osakkeet on myyty.
Tila | Salkkutilin tila. Oletusarvot ovat aktiivinen, odottava, tarjous, lopetettu ja suljettu.
Päätason salkkutili | Tarkasteltavan salkkutilin ylemmän tason salkkutili.
Omistaja | Salkun tili -tietueen omistaja. Yleensä tietueen omistaja voi päivittää tietueen, siirtää tietueen toiselle omistajalle tai poistaa tietueen. Yrityksen järjestelmänvalvoja voi kuitenkin muuttaa käyttöoikeuksien tasoa eli rajoittaa tai lisätä käyttäjän käyttöoikeuksia. Omistaja-kentän arvo vaikuttaa siihen, mitkä tietueet sisältyvät sinun tai esimiestesi Analyysit-sivuilta ajamiin raportteihin. Yrityksen järjestelmänvalvojan tietuetyypille määrittämän tietueen vastuuhenkilötilan mukaan tietueen tietosivulla saattaa näkyä Omistaja-kenttä tai Kirja-kenttä tai molemmat ja toinen tai kumpikin kenttä saattaa olla tyhjä. Lisätietoja tietueiden vastuuhenkilötiloista on kohdassa Tietoja tietojen käytöstä, tietueiden jakamisesta ja tietueiden vastuuhenkilöistä.
Ensisijainen ryhmä | Salkun omistajan pääryhmä. Versiota 13 vanhemmissa versioissa tässä kentässä määritetään ryhmän salkkutietueiden näkyvyys. Suosittelemme kirjatoiminnon käyttämistä tämän toiminnon korvaamiseen. Lisätietoja on kohdassa Kirjojen määritysprosessi.
Vakuutussopimuksen tiedot
Riskiluokka | Määrittää salkun riskiluokan. Enimmäispituus on 50 merkkiä.
Maksu | Vakuutuksen hinta käyttäjän omassa valuutassa.
Nimellisarvo | Vakuutuksen nimellisarvo käyttäjän omassa valuutassa.
Voimaantulopäivä | Vakuutuksen voimaantulopäivä.
Vanhenemispvm | Vakuutuksen päättymispäivä.
Sijoituksen tiedot
Kokonaisarvo | Käyttäjän kaikkien sijoitusten arvo käyttäjän omassa valuutassa.
Arvostuspvm | Kaikkien sijoitusten kokonaisarvon arvostuspäivä.
Lainan tiedot
Lainamäärä | Lainan arvo käyttäjän omassa valuutassa.
Vuosittainen korkoprosentti | Lainan korkoprosentti.
Eräpäivä | Päivämäärä, jolloin laina on määrä maksaa takaisin.
Kausi | Vain luku. Lainakauden pituuden ja kauden yksikön yhdistelmä.
Kauden pituus | Sen kauden pituus, jonka aikana lainaa maksetaan erissä takaisin, yleensä kuukausina.
Kauden yksikkö | Mahdollisten kauden yksikköjen valintaluettelo. Oletusarvot ovat päivä, viikko, kuukausi ja vuosi.
Luottokortin tiedot
Luottoraja | Tilin enimmäisluottoraja.
Vuosittainen korkoprosentti | Luottokortin veloitusten vuosittainen korkoprosentti.
### Salkun yhteyshenkilön kentät Seuraavassa taulukossa on tietoja kentistä, jotka yrityksen järjestelmänvalvoja voi ottaa käyttöön ja jotka voivat näkyä salkkutilin liittyvässä tietueessa Yhteyshenkilöt.
Kenttä | Kuvaus
--- | ---
Ensisijainen vakuutettu | Tämä valintaruutu osoittaa, että henkilö on vakuutuskirjan omistaja ja vakuutushakemuksen täyttäjä ja allekirjoittaja.
Omistaja | Tämä valintaruutu osoittaa vakuutettavan kiinteistön omistajan.
Nimetyt vakuutetut | Tämä valintaruutu osoittaa nimetyn henkilön, jonka kanssa vakuutussopimus on tehty ja jonka etuja vakuutuskirja suojaa.
Huomaa: järjestelmänvalvoja voi mukauttaa Yhteyshenkilön salkku -tietuetyypin lisäämällä mukautettuja kenttiä ja mukautettuja liittyvien tietojen kenttiä, joiden liittyväksi tietuetyypiksi on määritetty Yhteyshenkilö tai Salkku. Järjestelmänvalvoja voi sisällyttää uudet mukautetut kentät ja mukautetut liittyvien tietojen kentät Yhteyshenkilön salkku -sivun asetteluun Voit muokata mukautettuja kenttiä yhteyshenkilön salkun liittyvien tietojen osioissa mutta et voi muokata mukautettuja liittyvien tietojen kenttiä. Lisätietoja mukautettujen liittyvien tietojen kentistä ja niiden luonnista on kohdassa Tietoja mukautetuista liittyvien tietojen kentistä ja Mukautettujen liittyvien tietojen kenttien luonti. ### Liittyvät tiedot Tähän liittyviä salkkutilitietoja on seuraavissa aiheissa: Salkun tilin kotisivun käyttö Salkkutilien hallinta

Julkaistu Elokuu 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Legal Notices.