| Tulosta Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio

#### Tietueen omistustilat ja automaattisesti luodut tehtävät Tietueen omistustilat vaikuttavat niiden tehtävien omistajuuteen, jotka ohjelma Oracle CRM On Demand luo automaattisesti, esimerkiksi työnkulkusääntöjen Luo tehtävä -toimien ja myyntiprosessin myyntivaiheiden tuottamiin tehtäviin. ### Luotuja tehtäviä koskevia huomioon otettavia seikkoja Ohjelma Oracle CRM On Demand ottaa tehtäviä luodessaan huomioon seuraavaa: Työnkulun toimen tai myyntivaiheen tehtävän Omistaja-kentässä tehty valinta Lähdetietueen Omistaja- ja Kirja-kentän arvot, jos kentissä on jokin arvo Huomautuksia: Myyntivaiheen tehtävän lähdetietue on myyntimahdollisuus, josta myyntiprosessiin siirrytään, tai joissakin tapauksissa asiakas, joka on linkitetty myyntimahdollisuuteen. Työnkulun toimen lähdetietue on tietue, joka toimii työnkulkusäännön herätteenä. Toiminta-tietuetyypin tietueen omistustila ### Kuinka Oracle CRM On Demand määrittää omistajat ja ensisijaiset asiakaskirjat luoduille tehtäville Oracle CRM On Demand voi määrittää automaattisesti luodulle tehtävälle joko omistajan tai ensisijaisen asiakaskirjan, mutta ei molempia. Oracle CRM On Demand voi määrittää automaattisesti luodun tehtävän omistajaksi jonkin seuraavista: Yksi seuraavista käyttäjistä: Lähdetietueen omistaja Lähdetietueen omistajan esimies Käyttäjä, jolla on tiimin rooli tai tiimin käyttäjän rooli Huomautuksia: Tiimin roolit ovat rooleja, jotka kuvaavat käyttäjän osuutta tietueeseen liittyvässä tiimin toiminnassa. Tiimin käyttäjän roolit ovat ohjelman Oracle CRM On Demand rooleja, jotka määritetään kaikille ohjelman Oracle CRM On Demand käyttäjille, mukaan luettuna käyttäjät, jotka ovat tietueisiin liittyvien tiimien jäseniä. Kullakin lähdetietueen tiimin jäsenellä voi olla sekä tiimin rooli että tiimin käyttäjän rooli. Työnkulun toimen luomissa tehtävissä työnkulun toimessa määritetty omistaja Oracle CRM On Demand voi määrittää automaattisesti luodun tehtävän ensisijaiseksi asiakaskirjaksi jonkin seuraavista: Lähdetietueeseen liittyvä ensisijainen asiakaskirja Johonkin seuraavista liittyvä oletusasiakaskirja: Lähdetietueen omistaja Lähdetietueen omistajan esimies Käyttäjä, jolla on tiimin rooli tai tiimin käyttäjän rooli Käyttäjän oletuskirja tehtävälle määräytyy seuraavasti: Jos Toiminta-tietuetyyppiin on käyttäjän tietueessa liitetty oletusasiakaskirja, joka voi sisältää tietoja, oletuskirja on kyseinen kirja. Huomautuksia: Tietuetyyppien oletuskirjat määritetääin käyttäjän tietosivun Oletuskirja tietuetyypin mukaan -jaksossa. Jos käyttäjän tietueessa ei ole määritetty Toiminta-tietuetyypin oletuskirjaa ja käyttäjän tietueen Oletuskirja-kentässä on määritetty oletusasiakaskirja, joka voi sisältää tietoja, oletuskirja on käyttäjän tietueen Oletuskirja-kentässä määritetty kirja. Huomautuksia: Oletuskirjan on oltava asiakaskirja. Oracle CRM On Demand ei voi määrittää käyttäjäkirjaa tehtävän ensisijaiseksi kirjaksi. Lisäksi oletusasiakaskirjan on oltava kirja, joka voi sisältää tietoja. Jos asianmukaista omistajaa tai ensisijaista asiiakaskirjaa, joka voi sisältää tietoja, ei voi yksilöidä, Oracle CRM On Demand ei luo tehtävää. Seuraavasta taulukosta ilmenee, kuinka Oracle CRM On Demand määrää luodulle tehtävälle määritettävän omistajan tai ensisijaisen asiakaskirjan.
Omistajan valinta työnkulun toimessa tai myyntivaiheen tehtävässä | Lähdetietue: Omistaja tai Ensisijainen asiakaskirja | Toiminnan tietuetyyppi: Käyttäjätila | Toiminnan tietuetyyppi: Kirjatila | Toiminnan tietuetyyppi: Yhdistetty tila
--- | --- | --- | --- | ---
Lähdetietueen omistaja | Omistaja | Lähdetietueen omistaja on tehtävän omistaja. | Jos lähdetietueen omistajalla on oletuskirja, Oracle CRM On Demand määrittää kyseisen kirjan tehtävän ensisijaiseksi kirjaksi. Jos lähdetietueen omistajalla ei ole oletuskirjaa, tehtävää ei luoda. Ohjelma ei anna virheilmoitusta. | Lähdetietueen omistaja on tehtävän omistaja.
Lähdetietueen omistaja | Ensisijainen asiakaskirja | Tehtävää ei luoda. Ohjelma ei anna virheilmoitusta. | Lähdetietueen ensisijainen asiakaskirja määritetään tehtävän ensisijaiseksi kirjaksi. | Lähdetietueen ensisijainen asiakaskirja määritetään tehtävän ensisijaiseksi kirjaksi.
Lähdetietueen omistaja | Ei omistajaa eikä ensisijaista asiakaskirjaa | Tehtävää ei luoda. Ohjelma ei anna virheilmoitusta. | Tehtävää ei luoda. Ohjelma ei anna virheilmoitusta. | Tehtävää ei luoda. Ohjelma ei anna virheilmoitusta.
Lähdetietueen omistajan esimies | Omistaja | Jos lähdetietueen omistajalla on esimies, kyseinen esimies on tehtävän omistaja. Jos lähdetietueen omistajalla ei ole esimiestä, tapahtuu seuraavaa: Myyntiprosesseissa lähdetietueen omistaja on tehtävän omistaja. Työnkulun toimissa tehtävää ei luoda eikä ohjelma anna virheilmoitusta. | Tietoja ohjelman toiminnasta tässä tilanteessa on tämän aiheen toisessa taulukossa. | Jos lähdetietueen omistajalla on esimies, kyseinen esimies on tehtävän omistaja. Jos lähdetietueen omistajalla ei ole esimiestä, tapahtuu seuraavaa: Myyntiprosesseissa lähdetietueen omistaja on tehtävän omistaja. Työnkulun toimissa tehtävää ei luoda eikä ohjelma anna virheilmoitusta.
Lähdetietueen omistajan esimies | Ensisijainen asiakaskirja | Tehtävää ei luoda. Ohjelma ei anna virheilmoitusta. | Tehtävää ei luoda. Ohjelma ei anna virheilmoitusta. | Tehtävää ei luoda. Ohjelma ei anna virheilmoitusta.
Lähdetietueen omistajan esimies | Ei omistajaa eikä ensisijaista asiakaskirjaa | Tehtävää ei luoda. Ohjelma ei anna virheilmoitusta. | Tehtävää ei luoda. Ohjelma ei anna virheilmoitusta. | Tehtävää ei luoda. Ohjelma ei anna virheilmoitusta.
Tiimin rooli tai tiimin käyttäjän rooli | Ainakin yhdellä tiimin jäsenellä on kyseinen rooli | Tiimin jäsen on tehtävän omistaja. Tehtävä luodaan kullekin tiimin jäsenelle, jolla on määritetty rooli. | Jos tiimin jäsenellä on oletuskirja, Oracle CRM On Demand määrittää kyseisen kirjan tehtävän ensisijaiseksi kirjaksi. Jos tiimin jäsenellä ei ole oletuskirjaa, tehtävää ei luoda. Ohjelma ei anna virheilmoitusta. | Tiimin jäsen on tehtävän omistaja. Tehtävä luodaan kullekin tiimin jäsenelle, jolla on määritetty rooli.
Tiimin rooli tai tiimin käyttäjän rooli | Yhdelläkään tiimin jäsenellä ei ole kyseistä roolia | Työnkulun toimissa tehtävää ei luoda eikä ohjelma anna virheilmoitusta. Myyntiprosesseissa, jos lähdemyyntimahdollisuudella on omistaja, myyntimahdollisuuden omistaja on tehtävän omistaja. Jos lähdemyyntimahdollisuudella ei ole omistajaa, tehtävää ei luoda eikä ohjelma anna virheilmoitusta. | Työnkulun toimissa tehtävää ei luoda eikä ohjelma anna virheilmoitusta. Myyntiprosesseissa, jos lähdemyyntimahdollisuudella on oletuskirja, kyseinen oletuskirja määritetään tehtävälle. Jos lähdemyyntimahdollisuuden omistajalla ei ole oletuskirjaa, tehtävää ei luoda. | Työnkulun toimissa tehtävää ei luoda eikä ohjelma anna virheilmoitusta. Myyntiprosesseissa, jos lähdemyyntimahdollisuudella on omistaja, myyntimahdollisuuden omistaja on tehtävän omistaja. Jos lähdemyyntimahdollisuudella ei ole omistajaa, tehtävää ei luoda eikä ohjelma anna virheilmoitusta.
Määritetty käyttäjä | Ei käytettävissä | Määritetty käyttäjä on tehtävän omistaja. | Jos määritetyllä käyttäjällä on oletuskirja, Oracle CRM On Demand määrittää kyseisen kirjan tehtävän ensisijaiseksi kirjaksi. Jos määritetyllä käyttäjällä ei ole oletuskirjaa, tehtävää ei luoda. Ohjelma ei anna virheilmoitusta. | Määritetty käyttäjä on tehtävän omistaja.
- Seuraavasta taulukosta ilmenee, kuinka Oracle CRM On Demand määrää luodulle tehtävälle määritettävän omistajan tai ensisijaisen asiakaskirjan seuraavissa olosuhteissa: Myyntivaiheen tehtävän tai työnkulun toimen Omistaja-kenttään valitaan lähdetietueen omistajan esimies Lähdetietueella on omistaja Toiminnan tietuetyyppi on määritetty kirjatilassa
  Omistajalla on esimies | Esimiehellä on oletusasiakaskirja, joka voi sisältää tietoja | Omistajalla on oletusasiakaskirja, joka voi sisältää tietoja | Myyntiprosessin toiminta | Työnkulun toiminta
  --- | --- | --- | --- | ---
  Kyllä | Kyllä | Ei käytettävissä | Oracle CRM On Demand määrittää esimiehen oletuskirjan tehtävän ensisijaiseksi kirjaksi. | Oracle CRM On Demand määrittää esimiehen oletuskirjan tehtävän ensisijaiseksi kirjaksi.
  Kyllä | Ei | Kyllä | Oracle CRM On Demand määrittää lähdetietueen omistajan oletuskirjan tehtävän ensisijaiseksi kirjaksi. | Tehtävää ei luoda. Ohjelma ei anna virheilmoitusta.
  Ei | Ei käytettävissä | Kyllä | Oracle CRM On Demand määrittää lähdetietueen omistajan oletuskirjan tehtävän ensisijaiseksi kirjaksi. | Tehtävää ei luoda. Ohjelma ei anna virheilmoitusta.
  Ei | Ei käytettävissä | Ei | Tehtävää ei luoda. Ohjelma ei anna virheilmoitusta. | Tehtävää ei luoda. Ohjelma ei anna virheilmoitusta.

Julkaistu Elokuu 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Legal Notices.