| Tulosta Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio

### Tietueiden jako (tiimit) Joitakin tietuetyyppejä käytettäessä voit jakaa tietueen niin, että muut tiimin jäsenet voivat tarkastella sitä. Seuraavat tietuetyypit voidaan jakaa tiimin jäsenten kesken: Asiakas Akkreditointi Aktiviteetti Hakemus Liiketoimintasuunnitelma Sertifiointi Yhteyshenkilö Kurssi Mukautetut objektit Kaupan rekisteröinti Tapahtuma Tutkinto Kontaktiryhmä Myyntivihje Markkinointirahapyyntö Tavoite Myyntimahdollisuus Tilaus Kumppani Salkku Näytepyyntö Palvelupyyntö Erikoishinnoittelupyyntö Asiakastietueessa voit jakaa myös kyseiseen tietueeseen linkitetyt yhteyshenkilö- ja myyntimahdollisuustietueet. ### Tietoja tiimeistä ja tietueen vastuuhenkilötiloista Yrityksen järjestelmänvalvojan tietuetyypille määrittämän tietueen vastuuhenkilötilan mukaan tietueella ei välttämättä ole omistajaa. Sen sijaan tietueella voi olla ensisijainen mukautettu kirja, tai tietueella ei ole lainkaan omistajaa eikä ensisijaista mukautettua kirjaa. Lisätietoja tietueiden vastuuhenkilötiloista on kohdassa Tietoja tietojen käytöstä, tietueiden jakamisesta ja tietueiden vastuuhenkilöistä. Tietueen vastuuhenkilötilat koskevat vain tietuetyyppejä, jotka tukevat kirjoja. Jos yrityksen järjestelmänvalvoja muuttaa tietuetyypin tietueen vastuuhenkilötilaa, omistaja saatetaan poistaa tietueesta, jolla aiemmin oli omistaja, kun tietuetta päivitetään ensimmäisen kerran tietueen vastuuhenkilötilan muuttumisen jälkeen. Kun näin tapahtuu, kaikki tiimin jäsenet tietueen aiempi omistaja pois lukien säilyvät tiimin jäseninä. Tulos on sama, kun tiimin jäsenet kuuluvat esimääritettyyn ryhmään: kaikki ryhmän jäsenet tietueen aiempaa omistajaa lukuun ottamatta pysyvät tiimin jäseninä. Asiakastietue-tyyppi on kuitenkin tämän säännön poikkeus. Jos asiakkaan aiempi omistaja kuuluu esimääritettyyn ryhmään, kaikki ryhmän jäsenet poistetaan tiimistä. Tiimin jäsenet, jotka eivät kuulu esimääritettyyn ryhmään, pysyvät tiimin jäseninä samoin kuin muissakin tietuetyypeissä. HUOMAUTUS: Vakiosovelluksessa tietueen edellistä omistajaa ei säilytetä tiimin jäsenenä tässä kuvatulla tavalla. Järjestelmänvalvoja voi kuitenkin määrittää tietuetyypin siten, että tietueen edellinen omistaja säilytetään tiimin jäsenenä tietueessa. Tietoja tietuetyypin määrittämisestä edellisen omistajan säilyttämiseksi tiimin jäsenenä on kohdassa Jaettujen tietueiden edellisen omistuksen mukautus. Kun haluat jakaa tietueen, lisää henkilö valitun tietueen tiimiin. Määritä sitten käyttäjän käyttöoikeusprofiili tietuetta varten. HUOMAUTUS: Käyttäjiä lisätään aktiviteetin tiimiin aktiviteetin tietosivulla käyttäjiin liittyvien tietojen osassa. Kun lisäät käyttäjän aktiviteetin tiimiin, et voi määrittää käyttäjän käyttöoikeusprofiilia aktiviteettitietuetta varten. Käyttäjälle myönnetään automaattisesti Vain luku -käyttöoikeusprofiili aktiviteettia varten. Käyttäjä, jonka nimi lukee aktiviteetin Delegoija-kentässä, saa automaattisesti täydet käyttöoikeudet aktiviteettia varten. Käyttäjällä oleva tietueen käyttöoikeustaso riippuu käyttöoikeusprofiilin määrityksestä. Vain luku -käyttöoikeusprofiilin määrityksestä riippumatta kuitenkin vain aktiviteetin omistaja ja käyttäjä, joiden nimet näkyvät aktiviteetin Delegoija-kentässä, voivat poistaa kyseisen aktiviteetin käyttäjiä. Lisätietoa käyttäjien lisäämisestä aktiviteetteihin on kohdassa Tapaamisten ajoittaminen muiden kanssa. Alla kerrotaan, miten yksittäiseen tietueeseen lisätään vähintään yksi tiimin jäsen. Jos käyttäjäroolilla on tiimin jäsenten erämääritysoikeus, voit lähettää myös eräpyynnön tiimin jäsenten tietueluetteloon määritystä tai tietueluettelosta poistoa varten. Kaikki tiimejä tukevat tietuetyypit tukevat erämääritystoimintoa Aktiviteetti-tietuetyyppiä lukuun ottamatta. Lisätietoja tiimin jäsenen määrityksestä tietueluetteloon on kohdassa Tiimin jäsenen määritys tietueluetteloon. Tietueen jako Valitse tietue. Ohjeita tietueiden valintaan on kohdassa Tietueiden etsiminen. Selaa tietueen tietosivun Tiimi-osaan ja valitse Lisää käyttäjiä. Napsauta käyttäjän vieressä olevaa Haku-kuvaketta tiimin Lisää käyttäjä -ikkunassa. Valitse työntekijä valintaikkunassa. Määritä roolit ja käyttöoikeustasot: HUOMAUTUS: Tietuetyypin ja asetusten mukaan sovelluksen asetukset voivat erota hieman seuraavista. (Valinnainen) Voit kuvata linkitetyn tietueen ja päätietueen välistä suhdetta valitsemalla soveltuvan vaihtoehdon avattavasta Tiimin rooli -luettelosta. Voit määrittää tietuetyypin käyttöoikeudet tiimin jäsenille valitsemalla käyttöoikeusprofiilin Käyttöoikeus-pudotusvalikosta. Seuraavat käyttöoikeusprofiilit ovat käytettävissä oletuksena: Vain luku. Perussovelluksessa tämä käyttöoikeusprofiili antaa käyttäjille oikeuden tarkastella tietueita, mutta ei muuttaa niitä. Muokkaa. Perussovelluksessa tämä käyttöoikeusprofiili antaa käyttäjille oikeuden päivittää tietueita. Täysi. Perussovelluksessa tämä käyttöoikeusprofiili antaa käyttäjille oikeuden päivittää ja poistaa tietueita. HUOMAUTUS: Pääkäyttäjät voivat muuttaa oletusarvoisten käyttöoikeusprofiilien käyttöoikeusasetuksia. Yrityksen järjestelmänvalvoja voi määrittää tiimeille myös muita käyttöoikeusprofiileja. HUOMAUTUS: Esimiehilläsi on omistajan käyttöoikeus alaistensa tietueisiin riippumatta siitä, mikä on Esimiehen näkyvyys käytössä -vaihtoehdon asetus yritysprofiilissa ja mitkä ovat valintasi käyttöoikeuden avattavassa luettelossa. Käyttäjälle sovelluksessa määritetty kattavin käyttöoikeus määrittää käyttäjän käyttöoikeustason. Lisätietoja Käyttöoikeusprofiileista on kohdassa Käyttöoikeusprofiilin hallinta. Valitse Tallenna. (Vain myyntimahdollisuuden tiimit) Voit varata myyntimahdollisuuden koko tulon tai osan siitä tiimin jäsenelle seuraavasti: Siirry Myyntimahdollisuuden tietosivun Myyntimahdollisuuden tiimi -osaan ja valitse Muokkaa käyttäjiä. Siirry myyntimahdollisuuden tiimin käyttäjien muokkaussivun Prosenttiosuuden jako -kenttään ja syötä tiimin jäseneen kohdennettavan arvon prosentti. Prosenttiosuuden jako -kentän arvoksi voi syöttää minkä tahansa numeron 0:n (nollan) ja 100:n väliltä. Huomautus: Jaettu tuotto -kenttä on Vain luku -tilassa. Sen arvo lasketaan myyntimahdollisuuden tiimin tietueen Prosenttiosuuden jako -kentän ja myyntimahdollisuuden tietueen Tuotto-kentän perusteella. Valitse Tallenna. ### Liittyvät aiheet Lisätietoja myyntimahdollisuuden tiimeistä on seuraavassa aiheessa: Tietoja myyntimahdollisuuden tiimeistä

Julkaistu Elokuu 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Legal Notices.