| Tulosta Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio

#### Ei-jaettujen osoitteiden muuntaminen jaetuiksi osoitteiksi Sovelluksen Oracle CRM On Demand versio 19 ja sitä edeltävät versiot käyttivät ei-jaettuja osoitteita. Voit edelleen käyttää ei-jaettuja osoitteita tässä versiossa. Jos kuitenkin haluat muuntaa aiemmista versioista periytyvät ei-jaetut osoitteet jaetuiksi, joita tämä versio tukee, noudata seuraavaa menettelytapaa. Huomautus: Jos datatiedostot ovat suuria ja tuontitoiminnot kestävät odotettua kauemmin, voit käyttää tässä menettelyssä määritettyjen samojen syöttö- ja määritystiedostojen kanssa Oracle Data Loader On Demand -ratkaisua. Ennen aloittamista: Oletuksena on, että Oracle CRM On Demand Customer Care on päivittänyt yritystietosi nykyisen version mukaisesti. Tehtävän saattaminen valmiiksi edellyttää, että olet yrityksen järjestelmänvalvoja, jolla on oikeudet tuonti- ja vientitoimintoihin ja sovelluksen Oracle CRM On Demand mukauttamiseen. Tarvitset osoitteiden hallintaoikeudet jaettujen osoitteiden toiminnon ottamiseksi käyttöön. HUOMAUTUS: Siirryttäessä ei-jaetuista osoitteista jaettuihin, kaikissa Web-palvelujen pyynnöissä on käytettävä Web Services v2.0 API -sovellusversiota, koska Web Services v1.0 API ei tue jaettujen osoitteiden käyttöä. Ei-jaettujen osoitteiden muuntaminen jaetuiksi osoitteiksi Poista tarvittaessa yrityksen profiilista Ota käyttöön jaetut osoitteet -asetuksen valinta. Vie tiedot osoitteisiin liittyvistä objekteista, jotka haluat muuntaa jaetuiksi osoitteiksi. Luettelo sisältää seuraavat kohdat: Kaikki asiakastieto-osat: Asiakkaat Asiakkaan osoitteet Yhteyshenkilöt Asiakkaan kumppanit Osoitteet Kaikki yhteyshenkilötieto-osat: Yhteyshenkilöt Yhteyshenkilön osoitteet Asiakkaat Osoitteet Kaikki kauppiastieto-osat: Kauppias Kauppiaan osoitteet Kaikki kumppanitieto-osat: Kumppani Kumppanin osoitteet Kaikki osoitetiedot Vientitoiminnossa kaikki liittyvät asiakas-, yhteyshenkilö-, kumppani-, kauppias- ja osoitetiedot on vietävä sovelluksesta Oracle CRM On Demand ulkoiseen tiedostoon. Sinun on voitava käyttää ulkoista tiedostoa valitsemiesi tietokorjaus- ja standardointimenetelmien kanssa. Korjaa ja muotoile tiedot uudelleen niin, että näiden osoitteiden tuonnissa sovellukseen Oracle CRM On Demand ei ole päällekkäisiä tietoja ja asiakas-, yhteyshenkilö-, kauppias- ja kumppanitiedot on määritetty liittyviin osoitteisiin. Päällekkäisiä ja virheellisiä osoitteita on todennäköisesti vielä paljon vientitoiminnon jälkeen. Koska osoitteita ei aiemmissa versioissa jaettu, samassa sijainnissa olevilla yhteyshenkilöillä voi esimerkiksi olla identtiset tai samankaltaiset osoitteet. Pieniä eroja voi esiintyä kirjoitus- tai muiden virheiden takia. Kun todennäköisesti ilmenevien päällekkäisten osoitteiden suhteen menetellään niin, että tietueet (esim. asiakastiedot) tuodaan uudelleen ja liitetään uusiin luotuihin osoitetietueisiin, edeltävän version aiemmin määritetyt osoiteliitokset eivät kuitenkaan häviä. Tämän vuoksi tee seuraavat asiat: Tarkista tiedot ja poista päällekkäiset tietueet, kun valmistelet osoitetietoja, jotka haluat tuoda. Ryhdy niiden aiemmin määritettyjen ei-jaettujen osoitetietojen omistajaksi, jotka liittyvät asiakas-, yhteyshenkilö-, kauppias- ja kumppanitietueisiisi, jos päätät liittää nämä tietueet osoitetietojen jaettujen osoitteiden versioon. Toisin sanoen olet vastuussa aiemmin määritettyjen ei-jaettujen osoitetietojen poistosta, niiden liitoksen poistosta tai niiden säilyttämisestä. Lisätietoja tietojen valmistelemisesta tuontia varten on seuraavissa aiheissa: Osoitekentät: Tuonnin valmistelu Asiakaskentät: Tuonnin valmistelu Yhteyshenkilökentät: Tuonnin valmistelu Kauppiaskentät: Tuonnin valmistelu Kumppanin kentät: Tuonnin valmistelu Tuo osoitetietueen tiedot: Valitse tuontitiedoston nimi ja osoitetiedot sekä sopiva määritystiedosto. Salli tuonnin suoritus loppuun. Jaetun osoitteen ylimmän tason tietuetietojen tuonti on edellytys sille, että asiakas-, yhteyshenkilö-, kauppias- ja kumppanitietuetiedot voidaan tuoda. Tietoja tietojen tuonnista on kohdassa Tietojen tuonti. Tuo asiakastietueen tiedot: Valitse liittyvien tietueiden luonti. Salli tuonnin suoritus loppuun. Tämä tuonti luo asiakastiedot ja liittää jaetut osoitteet asiakastietoihin. Tietoja tietojen tuonnista on kohdassa Tietojen tuonti. Tuo yhteyshenkilötietueen tiedot: Valitse liittyvien tietueiden luonti. Salli tuonnin suoritus loppuun. Tämä tuonti luo yhteyshenkilötiedot ja liittää jaetut osoitteet yhteyshenkilötietoihin. Tietoja tietojen tuonnista on kohdassa Tietojen tuonti. Tuo kauppiastietueen tiedot: Valitse liittyvien tietueiden luonti. Salli tuonnin suoritus loppuun. Tämä tuonti luo kauppiastiedot ja liittää jaetut osoitteet kauppiastietoihin. Tietoja tietojen tuonnista on kohdassa Tietojen tuonti. Tuo kumppanitietueen tiedot: Valitse liittyvien tietueiden luonti. Salli tuonnin suoritus loppuun. Tämä tuonti luo kumppanitiedot ja liittää jaetut osoitteet kumppanitietoihin. Tietoja tietojen tuonnista on kohdassa Tietojen tuonti. Vahvista, että tietojen tuonti onnistui. Määritä sivuasettelut yrityksessäsi tarkoituksenmukaisia rooleja varten ja määritä käyttäjille sivuasettelujen käyttöoikeudet. Päivitä käyttäjien roolit ohjatun roolien hallinnan määrityksen vaiheessa 2 niin, että ne sisältävät tietuetyypin käyttöoikeusroolin. Jos et suorita tätä vaihetta valmiiksi, käyttäjät eivät voi tarkastella osoitetietueita. Jos käyttäjät esimerkiksi yrittävät liittää osoitetietueen asiakkaaseen, näytetään virhesanoma. Valitse yrityksen profiilin Ota käyttöön jaetut osoitteet -asetus jaettujen osoitteiden käyttöön ottamiseksi. Jos yrityksessäsi käytetään sovelluksen Oracle CRM On Demand ulkopuolella olevia sovelluksia osoitteiden tarkistuksen merkitsemiseen ja jos haluat käyttää vain näitä tarkistettuja osoitteita osoitteiden valintaluetteloissa, osoitehauissa ja osoiteliitoksissa, valitse yrityksen profiilin Tarkista jaetut osoitteet -asetus. HUOMAUTUS: Osoitetietueessa olevan tarkistuspvm:n asetuksen täytyy merkitä osoite tarkistetuksi. Lisätietoja on kohdassa Jaettujen osoitteiden merkintä tarkistetuiksi. (Valinnainen) Kun olet tarkistanut, että tuodut tiedot ovat oikein, voit poistaa vanhat ei-jaetut osoitetiedot Web-palvelujen avulla. Lisätietoja Web-palveluista on sovelluksessa Oracle Web Services On Demand Guide.

Julkaistu Elokuu 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Legal Notices.