| Tulosta Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio

### Tietoja myyntimahdollisuuden tiimeistä Joitakin tietuetyyppejä käytettäessä voit jakaa tietueen käyttäjätiimille. Tällaisia tietueita ovat esimerkiksi asiakas-, yhteyshenkilö- ja myyntimahdollisuustietueet. Kun haluat sallia tietueen jaon, lisää ensin käyttäjä valitun tietueen tiimiin. Määritä sitten käyttäjän tietueen ja linkitettyjen tietueiden käyttöoikeustaso. Huomaa seuraavat seikat, jotka koskevat myyntivihjeen tiimejä, asiakkaan tiimejä ja myyntimahdollisuustietueiden käyttöoikeutta: Jos tiimin periytyminen on käytössä tietuetyypille Myyntimahdollisuus (eli Ota käyttöön päätiimin periytyminen -valintaruutu on valittuna Yrityksen profiili -sivulla) ja myyntimahdollisuus linkitetään asiakkaaseen, asiakkaan tiimin jäsenet lisätään myyntimahdollisuuden tiimiin automaattisesti. Jos et halua, että käyttäjät lisätään myyntimahdollisuuden tiimiin automaattisesti, kun myyntimahdollisuustietue linkitetään asiakkaaseen, varmista, ettei tiimin periytyminen ole käytössä tietuetyypille Myyntimahdollisuus. Voit lisätä käyttäjät myyntimahdollisuuden tiimiin seuraavasti: Valitsemalla tietueen tietosivun Lisää käyttäjiä -painike. Toimeksiantohallinnan avulla. Lisätietoja on kohdassa Tietoja määrityssäännöistä. Muuntamalla myyntivihje myyntimahdollisuudeksi ja valitsemalla valinta, jolla kopioidaan myyntivihjetiimi myyntimahdollisuuteen. Pääkäyttäjä määrittää, salliiko roolisi myyntivihjeen muunnon asettelu myyntivihjetiimin kopioinnin myyntimahdollisuuteen myyntivihjettä muunnettaessa. Ryhmien avulla. Lisätietoja on kohdassa Ryhmän hallinta. Kun haluat varmistaa, ettei käyttäjällä ole asiakkaaseen linkitettyjen myyntimahdollisuuksien käyttöoikeutta, varmista, ettei käyttöoikeutta ole millään seuraavalla menetelmällä. Käyttäjä ei kuulu myyntimahdollisuuden tiimiin. Käyttäjällä ei ole myyntimahdollisuuden tiimiin kuuluvaa alaista. Myyntimahdollisuuden käyttöoikeuden omaava käyttäjä ei ole delegoinut käyttäjää. Myyntimahdollisuus ei kuulu kirjaan, jonka jäsen käyttäjä on, tai mihinkään sen alikirjaan. Käyttäjällä ei ole myyntimahdollisuustietueiden käyttöoikeutta roolin asetuksista. Asiakkaaseen liittyvän myyntimahdollisuuden tietuetyypin käyttöoikeustasoksi on määritetty mikä tahansa vaihtoehto paitsi Ei käyttöoikeutta tai Peri ensisijainen.

Julkaistu Elokuu 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Legal Notices.