| Tulosta Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio

#### Asiakkaan pääyhteyshenkilön muuttaminen Asiakkaalla voi olla useita yhteyshenkilöitä, mutta yksi yhteyshenkilö on määritettävä asiakkaan pääyhteyshenkilöksi. Oletusarvoisesti pääyhteyshenkilöksi määritetään ensimmäinen asiakkaalle lisätty yhteyshenkilö, mutta voit muuttaa tätä määritystä. Asiakkaan pääyhteyshenkilön muuttaminen Valitse asiakas. Ohjeita asiakkaiden valintaan on kohdassa Tietueiden etsiminen. Valitse asiakkaan tietosivulla Muokkaa. HUOMAUTUS: Jos Pääyhteyshenkilö-kenttä ei näy asiakkaan tietosivulla ja asiakkaan muokkaussivulla, pyydä yrityksesi järjestelmänvalvojaa lisäämään kenttä sivusi asetteluun. VIHJE: Jos rivin sisäinen muokkaus on käytettävissä yrityksessäsi, voit muuttaa pääyhteyshenkilön asiakkaan tietosivun rivillä. Lisätietoja rivin sisäisestä muokkauksesta on kohdassa Tietueen tietojen päivitys. Valitse asiakkaan muokkaussivulla Pääyhteyshenkilö-kentän valintakuvake. Valitse hakuikkunassa uusi pääyhteyshenkilö. HUOMAUTUS: Voit valita asiakkaan ensisijaiseksi yhteyshenkilöksi vain yhteyshenkilöitä, jotka on jo yhdistetty asiakkaaseen. Lisäksi jos Asiakkaan yhteyshenkilöluettelo -kenttä näkyy hakuikkunassa, vain yhteyshenkilöluettelo, joka sisältää yhteyshenkilöt, jotka on jo liitetty asiakkaaseen, on valittavissa Asiakkaan yhteyshenkilöluettelo -kentässä. Et voi valita eri luetteloa yhteyshenkilön hakemiseen. Valitse asiakkaan muokkaussivulla Tallenna. HUOMAUTUS: Asiakkaan tietosivun Yhteyshenkilöiden liittyvät tiedot -osassa asiakkaan ensisijainen yhteyshenkilö näkyy aina asiakkaaseen liittyvien yhteyshenkilöiden luettelon ensimmäisenä yhteyshenkilönä, vaikka Ensisijainen yhteyshenkilö -valintaruutua ei näy asiakkaan tietosivun Yhteyshenkilöiden liittyvät tiedot -osassa. Jos avaat linkitettyjen yhteyshenkilöiden täydellisen luettelon napsauttamalla Näytä koko luettelo -linkkiä, ensisijainen yhteyshenkilö voi näkyä luettelosivun ensimmäisenä tietueena, vaikka lajittelet luettelon sisällön esimerkiksi Sukunimi- tai Etunimi-kenttien mukaan. Ensisijaisen yhteyshenkilön sijoittuminen luettelossa määräytyy sen mukaan, kuinka monta tietuetta luettelossa on ja kuinka monta tietuetta luettelosivulla näytetään. Oletetaan esimerkiksi, että olet linkittänyt tiliin yhteensä 180 yhteyshenkilöä, tilin ensisijaisen yhteyshenkilön sukunimi alkaa aakkosten viimeisellä kirjaimella ja luettelosivulla näytetään 100 tietuetta. Tässä tapauksessa ensisijainen yhteyshenkilö näkyy luettelon toisen sivun ensimmäisenä tietueena, kun lajittelet luettelon Sukunimi-kentän mukaan.

Julkaistu Elokuu 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Legal Notices.