| Tulosta Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio

### Salkun tilin kotisivun käyttö Salkun tilin kotisivu on salkun tilen hallinnan lähtökohta. HUOMAUTUS: Yrityksen järjestelmänvalvoja voi muokata salkun tilin kotisivun asettelua. Jos käyttäjärooliisi sisältyy kotisivujen mukautusoikeus, voit lisätä ja poistaa sivun osia. ### Salkun tilin luonti Voit luoda salkun tilin valitsemalla Omat lähiaikoina näytetyt salkut -osan Uusi-painikkeen. Lisätietoja on kohdissa Tietueiden luonti ja Salkun tili -kentät. ### Salkun tililuetteloiden käyttö Salkkuluettelot-osassa näkyy useita luetteloita. Oracle CRM On Demand tarjoaa käyttöön joukon vakioluetteloita. Kaikki vakioluettelot ovat julkisia. Voit luoda esimiesten kanssa lisää luetteloita eri ehtojen mukaan. Seuraava taulukko sisältää salkun tilien vakioluetteloiden kuvaukset.
Salkkuluettelo | Suodattimet
--- | ---
Kaikki salkkutilit | Kaikki salkun tilit, joita sinulla on oikeus tarkastella.
Uudet salkut | Kaikki salkun tilit, joita sinulla on oikeus tarkastella, järjestettynä päivämäärän mukaan.
Lähiaikoina muutetut salkut | Kaikki salkun tilit, joita sinulla on oikeus tarkastella, järjestettynä muutospäivämäärän mukaan.
Omat lähiaikoina muutetut salkut | Kaikki salkun tilit, joita olet muuttanut viimeksi.
Omat uudet salkut | Kaikki salkun tilit, jotka olet luonut viimeksi.
Omat salkkutilit | Kaikki salkun tilit, joiden Omistaja-kentässä on nimesi.
Valitse luettelon nimi, kun haluat katsella luetteloa. Luo uusi luettelo valitsemalla Uusi. Lisätietoja luetteloiden luonnista on kohdassa Luetteloiden luonti ja tarkennus. Valitse Luetteloiden hallinta, kun haluat tarkistaa kaikki käytettävissä olevat luettelot, luoda uuden luettelon, katsella aiemmin luotua luetteloa tai muokata tai poistaa sen. Luetteloiden hallinta -sivulla on myös sovelluksen Oracle CRM On Demand mukana toimitetut vakioluettelot. Näiden luetteloiden muokkaus tai poisto ei ole mahdollista, vaan niitä voi vain katsella. Huomautus: Ajoneuvo- ja Omaisuus-tietuetyyppien käytettävissäoloa Salkun tili -luettelossa ohjataan yrityksen profiilin Sulje pois ajoneuvo-/omaisuustietueet salkun tileiltä -valinnalla. Lisätietoja kohdassa Yrityksen profiilin ja yleisten oletusarvojen asettaminen ### Lähiaikoina muutettujen salkun tilien katselu Omat lähiaikoina näytetyt salkut -osassa näkyvät salkun tilit, joita olet tarkastellut viimeksi. ### Osien lisäys salkun tilin kotisivulle Jos käyttäjän rooliisi sisältyy kotisivujen mukautusoikeus, voit lisätä salkun tilin kotisivulle jonkin tai kaikki seuraavista osista: Uudet salkut Lähiaikoina muutetut salkut Omat uudet salkut Omat lähiaikoina muutetut salkut Raporttiosat (yrityksen järjestelmänvalvoja voi määrittää raporttiosat näkymään omalla salkun tilin kotisivullasi). Osien lisäys omalle salkun tilin kotisivulle Valitse salkun tilin kotisivulla Muokkaa asettelua. Voit lisätä tai poistaa osia sekä järjestää osia sivulla salkun tilin kotisivun asettelusivun nuolipainikkeita käyttämällä. Valitse Tallenna. ### Liittyvät tiedot Tähän liittyviä salkun tilin tietoja on seuraavissa aiheissa: Salkkutilin kentät Salkkutilien hallinta

Julkaistu Elokuu 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Legal Notices.