| Tulosta Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio

## Rahatilit Rahatilien sivujen avulla voit luoda, päivittää ja jäljittää kaiken tyyppisiä rahatilejä. Rahatilit ovat yleensä rahalaitoksen hallitsemia yhteyshenkilön tai yrityksen rahatilejä. Rahatilit voivat myös jäljittää yhteyshenkilön tai yrityksen kaikkia rahatilejä, myös toisten rahalaitosten rahatilejä. Huomautus: Yrityksesi järjestelmänvalvoja määrittää, mitkä välilehdet ovat käytettävissäsi. Jos työn vastuualueet eivät sisällä rahatilin tietojen jäljitystä, rahatilien välilehti voidaan sulkea pois määrityksistäsi. Rahatili on rekisteri rahoituslaitosten välisistä rahoitustapahtumista. Se sisältää rahatuotteita, joista rahoituslaitoksella on tietty luottamuksenvarainen vastuu. Rahatilit muodostavat rahoituslaitoksille rakenteen yhteyshenkilö- ja liiketoimintasuhteiden hallintaan. HUOMAUTUS: Oracle CRM On Demand Financial Services Edition -sovelluksessa tili on nimetty uudelleen yritystiliksi. Yritystilit ovat juridisia yksiköitä, kuten yrityksiä tai rahastoja. Niillä on yksiköitä, osastoja ja muita monimutkaisia laillisia rakenteita tukevia pää- ja alitason suhteita. Rahatilien avulla voi seurata kaiken tyyppisiä rahatilejä, kuten Talletus, Sekki, Asuntolaina, Talletustodistus, Luottokortti, Avistatalletustilit, Sijoitukset, Lainat, Eläke, Koulutus jne. Rahatilejä käyttämällä rahoituslaitokset voivat siirtyä rahatilikeskeisistä suhteista asiakas- ja talouskeskeisiin suhteisiin. Tämän toiminnon avulla saat käyttöösi Rahatilin tyyppi-, Saldo- ja Yhteinen-kentissä olevia rahatilien korkean tason tietoja asiakas- ja talouskeskeisten suhteiden tukemiseksi, mukaan lukien aktiviteetit, myyntimahdollisuudet, palvelupyynnöt ja kalenterit. Rahatilit tukevat myös tilihierarkioita ja alitilejä. Hierarkioiden avulla tilit voidaan ryhmittelyn salkuiksi. Tiliryhmittelyn avulla voit ryhmitellä rahatilit salkkuihin. Seuraavissa kuvissa on esimerkkejä hierarkioista. Kuvassa 1 on rahatilin pää- ja alatason suhde, kuvassa 2 salkun tilin ja rahatilin suhde ja kuvassa 3 rahatilin ja alitilin suhde. Rahatili-sivujen avulla voit tunnistaa ja profiloida rahatilin. Rahatili-sivujen avulla voit myös tarkastella rahatilin alitilejä ja muita liittyviä tietoja, esimerkiksi: Rahatilin omistajat Rahatilin sijoitukset Rahoitustapahtumat Rahoitussuunnitelmat Vakuutussopimukset Myyntimahdollisuudet. Rahatili-sivulla voit tarkastella kaikkia rahatiliin liittyviä myyntimahdollisuuksia. Aktiviteetit. Rahatili-sivulla voit tarkastella kaikkia rahatiliin liittyviä aktiviteetteja. Palvelupyynnöt. Rahatili-sivulla voit tarkastella kaikkia rahatiliin liittyviä palvelupyyntöjä. Myyntivihjeet. Rahatili-sivulla voit tarkastella kaikkia rahatiliin liittyviä myyntivihjeitä.

Julkaistu Elokuu 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Legal Notices.