| Tulosta Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio

6. #### Myyntiprosessien, luokkien ja valmennuksen määritys Voit luoda räätälöityjä myyntimetodologioita, jotka vastaavat myyntiympäristösi vaatimuksia ja monimutkaisuutta sekä ohjaavat myyntiedustajia heidän työssään myynnin eri vaiheissa. Voit sovittaa myynnin vaiheiden tietoja vastaamaan yrityksesi myyntiprosesseja tai liiketoiminnan käytäntöjä. Kun työntekijät luovat ja päivittävät myyntimahdollisuuksia, he valitsevat myynnin vaiheen, joka kuvaa sitä, miten pitkällä myyntimahdollisuus on myyntiprosessissa. Jokainen myynnin vaihe on sidottu prosenttiosuuteen. Tätä tietoa käytetään raporteissa ja ennustuksissa, joihin kuuluvat potentiaalit, odotettu tulo sekä päätetyn tuoton laskelmat. Osana itse myynnin vaiheiden arvojen räätälöintiä voit Nimetä myynnin vaiheita uudelleen Lisätä tai poistaa myynnin vaiheita Muuttaa myynnin vaiheiden järjestystä Muuttaa myynnin vaiheisiin liittyviä todennäköisyysprosentteja. NÄYTÄ MINULLE ### Tietoja myyntiprosesseista Jotkin myyntiympäristöt edellyttävät vain yhtä myyntiprosessia, jossa on yksi myynnin vaiheiden sarja. Toiset myyntiympäristöt ovat monimutkaisempia ja edellyttävät useita myyntiprosesseja, joilla on erilliset myynnin vaiheet jokaiselle prosessille. Esimerkiksi sisäiset myyntiedustajat saattavat noudattaa eri myyntiprosessia kuin kenttämyyntiedustajat. Lisäksi myyntiedustajat saattavat noudattaa eri myyntiprosesseja erityyppisten myyntimahdollisuuksien kohdalla. Jos esimerkiksi myyntiedustajat myyvät jotakin laitetta, he saattavat tarvita pidemmän ja monivaiheisemman myyntiprosessin. Jos he taas myyvät huoltosopimusta, prosessi saattaa olla lyhyempi ja siinä voi olla vähemmän myynnin vaiheita. Parantaaksesi myyntimetodologiaasi edelleen voit määrittää myynnin vaiheiden sarjan myyntiprosesseiksi ja linkittää kunkin prosessin yhteen seuraavista: myyntimahdollisuuden tyyppi käyttäjän rooli. Tämän avulla voit räätälöidä myyntiprosessin (ja myynnin vaiheet kussakin prosessissa) eri myyntimahdollisuustyypeille tai käyttäjärooleille. Esimerkki: Myyntiedustajasi luo uuden myyntimahdollisuuden. Syöttäessään tietoa myyntimahdollisuudesta hän valitsee myyntimahdollisuuden tyypeistä vaihtoehdon Huolto, jolloin sovellus näyttää kyseiseen myyntimahdollisuuden tyyppiin sopivan myyntiprosessin. HUOMAUTUS: Myyntimahdollisuuden tyyppiin perustuva myyntiprosessi ohittaa käyttäjärooliin perustuvan oletusmyyntiprosessin. Toisin sanoen kun työntekijä luo myyntimahdollisuuden, hänen roolinsa oletusmyyntiprosessi liitetään myyntimahdollisuuteen. Jos hän sitten valitsee myyntimahdollisuuden tyypin, johon on liitetty myyntiprosessi, myyntimahdollisuuden myyntiprosessin määrää hänen valitsemansa myyntimahdollisuuden tyyppi. #### Tietoja myynnin vaiheista hauissa ja luettelon suodattimissa Myynnin vaiheet, jotka käyttäjä voi valita hakuehdoissa ja luettelon suodattimissa, määräytyvät seuraavasti: Myyntimahdollisuus-tietuetyypin kohdennettu haku toimintopalkissa: jos Myynnin vaihe - kenttä on käytettävissä hakukenttänä, käyttäjä voi valita vain käyttäjän roolille määritettyyn myyntiprosessiin liittyvät myynnin vaiheet tai oletusmyyntiprosessin myynnin vaiheet, jos käyttäjän roolille ei ole määritetty myyntiprosessia. Myyntimahdollisuuden tyyppi ei rajoita käytettävissä olevia myynnin vaiheita, vaikka Myyntimahdollisuuden tyyppi -kenttä on käytettävissä hakukenttänä toimintopalkissa ja käyttäjä valitsee myyntimahdollisuuden tyypin haulle. Myyntimahdollisuus-tietuetyypin tarkennetussa haussa käyttäjä voi valita minkä tahansa sovelluksessa Oracle CRM On Demand olevan myynnin vaiheen suodattimen arvoksi Myynnin vaihe -kentälle. Käytettävissä olevat suodattimen arvot eivät rajoitu tietyn myyntiprosessin myynnin vaiheisiin, vaikka käyttäjän roolille on määritetty oletusmyyntiprosessi tai käyttäjä valitsee myyntimahdollisuuden tyypin suodattimeksi haulle. Kun käyttäjä määrittää luettelon suodattimen Myyntimahdollisuus-tietuetyypille, hän voi valita minkä tahansa sovelluksessa Oracle CRM On Demand olevan myynnin vaiheen suodattimen arvoksi Myynnin vaihe -kentälle. Käytettävissä olevat suodattimen arvot eivät rajoitu tietyn myyntiprosessin myynnin vaiheisiin, vaikka luettelon luoneen käyttäjän roolille on määritetty oletusmyyntiprosessi tai käyttäjä valitsee myyntimahdollisuuden tyypin suodattimeksi luettelolle. ### Tietoja myynnin vaiheen luokista Voit myös asettaa myynnin vaiheen luokkia, kuten Vaihe 1, 2 tai 3, jotka voit liittää tiettyihin myynnin vaiheisiin eri myyntiprosesseissa. Kun yhdistät tietoja eri prosesseista, voit ajaa raportit, joissa niitä verrataan myynnin vaiheen luokkiin. Näin saat tarkan käsityksen myyntipotentiaalistasi kaikkia myyntimahdollisuuden tyyppejä tai rooleja käytettäessä. ### Tietoja myyntiprosessivalmennuksesta Voit myös käyttää myyntiprosessivalmennusta ohjaamaan tiimiäsi täyttämään tarpeellisen tiedon oikein kussakin myynnin vaiheessa. Myyntiprosessivalmennus antaa työntekijöille tiettyjä vaiheita noudatettavaksi sekä hyödyllistä tietoa, kuten asiakirjoja, malleja ja kilpailutietoa. Voit myös vahvistaa tietoja, jotka perustuvat siihen, miten myyntimahdollisuudet etenevät myyntijaksossa. Kun myyntimahdollisuustietue tallennetaan, voit lisäksi määrittää, että tietyt työntekijäsi tehtävälistassa esiintyvät tehtävät luodaan automaattisesti. Myyntiprosessivalmennuksen osana voit Lisätä tietoa jokaiseen myynnin vaiheeseen, johon työntekijät pääsevät Valmennus-painikkeen kautta Asettaa kullekin myynnin vaiheelle vaatimuksia, kuten täytettävät kentät. Nämä toimivat edellytyksinä ennen myyntimahdollisuuden tallentamista uudessa vaiheessa. Asettaa automaattisia tehtäviä, jotka luodaan työntekijöiden tallentaessa myyntimahdollisuuksiaan myynnin eri vaiheissa Jos muutat myynnin vaiheiden nimiä järjestelmän käyttöönoton jälkeen, kaikki aiemmat tietueet säilyttävät niille annetut myynnin vaiheet, kunnes päivität ne manuaalisesti. HUOMAUTUS: Jotta voit muuttaa valintaluettelon oletusarvoja todennäköisyysprosentin kentässä, kenttää tulee muokata myyntimahdollisuuden kentän asetussivulla (lisätietoja on kohdassa Valintaluettelon arvojen muuttaminen). Kun määrität myyntimetodologiaasi, noudata seuraavaa yleisprosessia: Määritä myynnin vaiheen luokat (jos myyntiprosesseja on enemmän kuin yksi). Määritä myyntiprosessi (tai prosessit). Määritä myynnin vaiheet kullekin myyntiprosessille. Määritä valmennusominaisuus myynnin vaiheille. Ennen kuin aloitat: Näiden toimien tekeminen edellyttää, että roolille on myönnetty Tietosääntöjen hallinta - myynnin vaiheen määritys -käyttöoikeus. Jos haluat määrittää Myyntimahdollisuuden tyyppi -kenttään perustuvan myyntiprosessin, varmista, että valintaluettelon arvot vastaavat niitä arvoja, joita haluat käyttää. Myyntimahdollisuuden tyyppien oletusarvot ovat Uusinta ja Uusi liiketoiminta. Ohjeita valintaluettelon arvojen muuttamiseen on kohdassa Valintaluettelon arvojen muuttaminen. Varmista myös, että Myyntimahdollisuuden tyyppi -kenttä esiintyy sivumallissa kaikkien roolien kohdalla, joiden kanssa sitä haluat käyttää. Ohjeita on kohdassa Staattisten sivujen asettelun mukautus. Myynnin vaiheen luokan asettaminen (valinnainen) Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa. Napsauta yrityksen prosessihallintaosassa olevaa linkkiä Tietosäännöt ja toimeksianto. Napsauta Myyntimetodologia-osassa Myyntiluokat-linkkiä. Valitse Käännöskieli-luettelosta yrityksesi ensisijainen kieli. Luo uusi myynnin vaiheen luokka valitsemalla Myynnin vaiheen luokat -sivulla Uusi tai valitse muokattavan myynnin vaiheen luokan tietuetason valikosta Muokkaa. Täytä Myynnin vaiheen luokan muokkaus- tai Uusi myynnin vaiheen luokka -sivulla vaadittavat tiedot.
   Kenttä | Kuvaus
   --- | ---
   Vaiheen luokka | Myynnin vaiheen luokan nimi.
   Tilaus | Järjestys, jossa myynnin vaiheen luokat esiintyvät ohjelmassa Oracle CRM On Demand.
   Merkitse käännettäväksi | (Valinnainen) Jos haluat määrittää, että päivitetty (ei uusi) nimi on käännettävä muille yrityksessä aktivoiduille kielille, valitse Merkitse käännettäväksi -valintaruutu. Kun lisäät uuden myynnin vaiheen luokan nimen, Merkitse käännettäväksi -valintaruutu on vain luku -tyyppiä. Lisäämäsi uudet nimet ilmestyvät automaattisesti (ilman sulkuja ja mustalla tekstillä) muilla aktivoiduilla kielillä. Jos valitset Merkitse käännettäväksi -valintaruudun päivittäessäsi jonkin myynnin vaiheen luokan nimeä, päivitetty nimi ilmaantuu muiden aktivoitujen kielten valintaluetteloihin (suluissa sinisellä), kunnes lisäät käännetyt versiot manuaalisesti. Sininen teksti auttaa löytämään käännettävät termit. Jos et valitse Merkitse käännettäväksi -valintaruutua, päivitetty nimi ei ilmesty muilla kielillä eivätkä tälle sivulle tekemäsi muutokset vaikuta muihin kieliin.
6. Tallenna tietue. Uuden myynnin vaiheen luokan käännetyn vastineen syöttäminen manuaalisesti: Valitse Käännöskieli-luettelosta kieli. Valitse myynnin vaiheen luokan Muokkaa-linkki. Syötä käännetty vastine Vaiheen luokka -kenttään ja valitse Tallenna. Myyntiprosessin asettaminen Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa. Napsauta yrityksen prosessihallintaosassa olevaa linkkiä Tietosäännöt ja toimeksianto. Napsauta Myyntimetodologia-osassa Myyntiprosessit-linkkiä. Valitse Käännöskieli-luettelosta yrityksesi ensisijainen kieli. Luo uusi myyntiprosessi valitsemalla Myyntiprosessiluettelo-sivulla Uusi tai valitse muokattavan myyntiprosessin tietuetason valikosta Muokkaa. Täytä Myyntiprosessin muokkaus -sivulla vaaditut tiedot.
   Kenttä | Kuvaus
   --- | ---
   Oletusmyyntiprosessi | Yrityksen oletusmyyntiprosessi. Jos muita myyntiprosesseja ei määritetä käyttäjäroolillesi tai tietueen myyntimahdollisuuden tyypeille, käytetään tätä myyntiprosessia.
   Merkitse käännettäväksi | (Valinnainen) Jos haluat määrittää, että päivitetty (ei uusi) nimi on käännettävä muille yrityksessä aktivoiduille kielille, valitse Merkitse käännettäväksi -valintaruutu.
5. 2. Valitse Tallenna. Myyntiprosessin linkittäminen Myyntimahdollisuuden tyyppi -kentän arvoon: Napsauta Myyntiprosessiluettelo-sivulla sitä myyntiprosessin nimeä, johon haluat linkittää. Napsauta liittyvien myyntimahdollisuuden tyyppien otsikkopalkissa kohtaa Lisää. Valitse Myyntimahdollisuuden tyyppi ja valitse Tallenna. HUOMAUTUS: Voit linkittää vain yhden myyntiprosessin kuhunkin myyntimahdollisuuden tyyppiin. Kun olet tehnyt sen, myyntimahdollisuuden tyypin arvo poistuu valintaluettelosta muiden myyntiprosessien valinnassa. Tämä estää linkittämästä useampia kuin yhden myyntiprosessin myyntimahdollisuuden tyyppiä kohden. Kun työntekijöillä on tietueita, joissa myyntimahdollisuuden tyypin kenttä vastaa valitsemaasi arvoa, he näkevät myynnin vaiheet tässä myyntiprosessissa. Uuden myyntiprosessin käännetyn vastineen syöttäminen manuaalisesti: Palaa Myyyntiprosessiluettelo-sivulle. Valitse Käännöskieli-luettelosta kieli. Valitse myyntiprosessin Muokkaa-linkki. Syötä käännetty vastine Myyntiprosessi-kenttään ja valitse Tallenna. Oletuksena käytettävän myyntiprosessin valitseminen: Napsauta Myyntiprosessiluettelo-sivulla sen myyntiprosessin nimi -linkkiä, jonka haluat asettaa oletukseksi. Valitse Muokkaa. Valitse Oletusmyyntiprosessi-valintaruutu Tallenna tietue. HUOMAUTUS: Tämä myyntiprosessi näytetään niille tietueille tai rooleille, joilla ei ole muita linkitettyjä myyntiprosesseja. Myynnin vaiheiden määrittäminen myyntiprosessille Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa. Napsauta yrityksen prosessihallintaosassa olevaa linkkiä Tietosäännöt ja toimeksianto. Napsauta Myyntimetodologia-osassa Myyntiprosessit-linkkiä. Napsauta Myyntiprosessiluettelo-sivulla Myyntiprosessin nimi -linkkiä. Myynnin vaiheen asettaminen: Luo uusi myynnin vaihe valitsemalla Myynnin vaihe -otsikkorivillä Uusi tai valitse muokattavan myynnin vaiheen tietuetason valikosta Muokkaa. Täytä Myynnin vaiheen muokkaus -sivulla vaaditut tiedot.
      Kenttä | Kuvaus
      --- | ---
      Oletustodennäköisyys | Prosenttiosuus, joka kuvaa luottamusta siihen, että kauppa toteutuu määritellyllä tulolla määriteltynä päivämääränä. Oletusarvoisesti myyntimahdollisuuden todennäköisyys muuttuu automaattisesti myyntimahdollisuuden myynnin vaiheen mukaan. Käyttäjät voivat manuaalisesti ohittaa tämän arvon, mutta kun käyttäjä valitsee uuden myyntimahdollisuuden myynnin vaiheen, myyntimahdollisuuden Todennäköisyysprosentti-kentän arvo päivitetään automaattisesti uuden myynnin vaiheen todennäköisyyden oletusarvoksi. HUOMAUTUS: Jos yhden tai useamman myyntimahdollisuustietueen Myynnin tila -kentän arvoa päivitetään joukkopäivitystoiminnolla, tietueidenTodennäköisyysprosentti-kentän arvoa ei päivitetä uuden myynnin vaiheen todennäköisyyden oletusarvoksi. Tärkeää: Älä aseta todennäköisyydellä 0 tai 100 % muita myynnin vaiheita kuin Päätetty/Menetetty ja Päätetty/Toteutunut. Sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäisesti käyttämien valintaluettelojen muokkaaminen voi vaikuttaa haitallisesti normaalitoimintaan.
      Tilaus | Järjestys, jossa myynnin vaiheet esiintyvät valintaluettelossa. Jos lisäät myynnin vaiheen, sinun tulee muuttaa kaikkien seuraavien myynnin vaiheiden järjestystä. Tällä tavoin voit olla varma, että Myyntimahdollisuus-sivujen avattavassa luettelossa on tiedot oikeassa järjestyksessä.
      Merkitse käännettäväksi | (Valinnainen) Jos haluat määrittää, että päivitetty (ei uusi) nimi on käännettävä muille yrityksessä aktivoiduille kielille, valitse Merkitse käännettäväksi -valintaruutu.
      Vaiheen luokka | Sen myynnin vaiheen luokan nimi, johon tämä myynnin vaihe kuuluu.
Tallenna tietue. Uuden myynnin vaiheen käännetyn vastineen syöttäminen manuaalisesti: Valitse Myyntiprosessin tiedot -sivun Myynnin vaihe -osassa Näytä koko luettelo. Valitse Myynnin vaihe -sivun Käännöskieli-kentässä haluamasi kieli. Napsauta myynnin vaiheen Muokkaa-linkkiä. Syötä käännetty vastine Myynnin vaiheen nimi -kenttään ja valitse Tallenna. Tallenna tietue. Valmennusominaisuuden asettaminen myynnin vaiheille Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa. Napsauta yrityksen prosessihallintaosassa olevaa linkkiä Tietosäännöt ja toimeksianto. Napsauta Myyntimetodologia-osassa Myyntiprosessit-linkkiä. Valitse Käännöskieli-luettelosta yrityksesi ensisijainen kieli. Jollet valitse yrityksesi ensisijaista kieltä, Merkitse käännettäväksi -valintaruutu ei tule näkyviin eikä sovellus näytä tähän lisäämiäsi kääntämättömiä termejä. Napsauta myyntivaiheen luettelon sivulla sitä myynnin vaiheen linkkiä (Myynnin vaihe -sarakkeessa), jota varten haluat asettaa valmennustietoa. Tämän myynnin vaiheen pakollisen kentän määrittäminen: Valitse Pakolliset lisäkentät -otsikkopalkissa Uusi. Valitse kenttä luettelosta Muokkaa pakollisia lisäkenttiä -sivulla. Lue näyttöön tulevat ohjeet oletusarvojen syöttämisestä ja syötä sitten arvo, jonka haluat oletusarvoksi (valinnainen). Kun olet syöttänyt oletusarvon, oletusarvo lisätään tietueeseen vain, jos kenttä on tyhjä. Jos esimerkiksi tietueessa on jo arvo kohteelle Tulo, tulon oletusarvon määrittäminen ei aiheuta tietueeseen aiemmin tallennetun tulosumman korvaamista uudella. Tallenna tietue. Myynnin vaiheita koskevien ohjeiden, kuten vaiheeseen liittyvien tavoitteiden ja välitavoitteiden, lisääminen työntekijöittesi katsottavaksi: Valitse Prosessivalmennuksen vaiheet -otsikkopalkissa Uusi. Syötä Prosessivalmennuksen vaiheen muokkaus -sivulla numero, joka osoittaa, missä järjestyksessä tiedon tulisi esiintyä. Kun työntekijät napsauttavat Valmennus-painiketta myynnin mahdollisuuden tietueistaan, he näkevät 10 ensimmäistä alivaihetta. Jos lisäät yli 10, työntekijät näkevät koko luettelon napsauttamalla Näytä koko luettelo -linkkiä. Merkitse tieto käännöstä varten valitsemalla Merkitse käännettäväksi -valintaruutu. Tallenna tietue. Kun työntekijät napsauttavat Valmennus-painiketta myynnin mahdollisuuden tietueistaan saadakseen tämän myynnin vaiheen myyntimahdollisuuden, tämä tieto tulee heidän Myyntiprosessivalmennus-sivulleen. Liitteen tai URL-osoitteen lisääminen, jotta työntekijät voivat käyttää kyseiseen myynnin vaiheeseen sopivia resursseja: Valitse Hyödylliset resurssit -otsikkopalkissa Lisää liite tai Lisää URL-osoite. Syötä tiedot Liitteen muokkaus- tai URL-osoitteen muokkaus -sivulla. Tallenna tietue. Kun työntekijät napsauttavat Valmennus-painiketta myyntimahdollisuustietueistaan, tähän myynnin vaiheeseen linkitettyjen liitteiden tai URL-osoitteiden luettelo tulee näkyviin heidän Myyntiprosessivalmennus-sivullaan. Niiden tehtävien määrittäminen, jotka luodaan automaattisesti, kun työntekijät päivittävät myynnin vaihetta: Valitse Automaattiset tehtävät -otsikkopalkissa Uusi. Syötä tiedot Automaattisten tehtävien muokkaus -sivulla. Tähän määrittämäsi tiedot toimivat mallina jokaiselle tehtävälle. Äskettäin luotu tehtävä linkitetään tähän myyntimahdollisuuteen, niin että se näkyy myyntimahdollisuuden tietojen sivulla sekä asianomaisissa aktiviteettiluetteloissa. HUOMAUTUS: Eräpäivä-kenttään on syötettävä luku osoittamaan, kuinka monta päivää tehtävän luomisen jälkeen tehtävä erääntyy. Jos esimerkiksi tehtävä on luotu 6.12. ja syötit eräpäiväksi arvon 10, tehtävän eräpäivänä työntekijän tehtäväluettelossa näkyy 16.12. Omistajan kohdalla pätee seuraava: Tehtävä luodaan jokaiselle käyttäjälle, jolla on valitsemasi rooli. Jos yksikään käyttäjä ei täytä asiakastiimin roolia, tehtävä määritetään myyntimahdollisuuden omistajalle. Huomautuksia: Lisätietoja siitä, kuinka tietueen omistustilat vaikuttavat automaattisesti luotujen tehtävien omistukseen, on kohdassa Tietueen omistustilat ja automaattisesti luodut tehtävät. Tallenna tietue.

Julkaistu Elokuu 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Legal Notices.