| Tulosta Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio

### Tietueryhmien päivitys Useat ylätason tietuetyypit tukevat joukkopäivitysominaisuutta, jonka avulla voit päivittää tietueryhmän kenttien arvoja samanaikaisesti. Voit esimerkiksi vaihtaa tietueiden sarjan omistajaksi toisen työntekijän. Vaihto tehdään päivittämällä tietueryhmät. HUOMAUTUS: Tietyt sovellukseen Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition liittyvät tietuetyypit eivät tue joukkopäivitysominaisuutta. Tällaisia ovat esimerkiksi viestin vastauksen, sanomanvälityssuunnitelman, sanomanvälityssuunnitelman nimikkeen, sanomanvälityssuunnitelman nimikesuhteiden, varaston tarkistusraportin, varastokauden, näytteen vastuuvapautuslausekkeen, näytetapahtuman ja tapahtuman nimikkeen tietuetyypit. Voit päivittää enintään 100 valitun tietueen arvot kerralla tietuetyypeille, jotka tukevat joukkopäivitysominaisuutta. Jos luettelossa on enemmän kuin 100 tietuetta, voit toistaa tehtävää niin kauan, että kaikki tietueet on päivitetty. Vaihtoehtoisesti voit tarkentaa luetteloa niin, että se sisältää vain ne luettelot, jotka haluat päivittää. Seuraavat seikat tulee ottaa huomioon, kun päivitetään tietueryhmiä: Tietueryhmän päivitys edellyttää, että käyttäjäroolille on myönnetty vähintään yksi seuraavista käyttöoikeuksista: Kaikkien kenttien joukkopäivitys tai Sivun asettelussa käytettävissä olevien muokattavien kenttien joukkopäivitys. Jos käyttäjäroolilla ei ole vähintään yhtä näistä käyttöoikeuksista, et voi käyttää joukkopäivitysominaisuutta. Jos käyttäjäroolille on myönnetty sivun asettelussa käytettävissä olevien muokattavien kenttien joukkopäivityksen käyttöoikeus. mutta ei kaikkien kenttien joukkopäivitysoikeutta, joukkopäivitysominaisuuden avulla päivitettävä kenttäjoukko saattaa olla rajoitettu. Voit päivittää vain kentät, joita voit muokata sinulle määritetyn tietuetyypin roolin tietosivun asettelussa. Jos kyseessä on dynaamisen asettelun tietuetyyppi, voit päivittää vain ne tietueen kentät, joita voit muokata kyseisen tietueen tietosivun asettelussa. Jos käyttäjäroolilla on Kaikkien kenttien joukkopäivitys -käyttöoikeus, joukkopäivitysominaisuuden avulla päivitettävää kenttäjoukkoa ei rajoiteta, vaikka käyttäjäroolilla olisi myös Sivun asettelussa käytettävissä olevien muokattavien kenttien joukkopäivitys -käyttöoikeus. Myöskään tietosivun asettelun arvo (staattinen tai dynaaminen) ei rajoita käyttöoikeutta. HUOMAUTUS: Tietyt järjestelmäkentät ovat aina Vain luku -muotoisia. Ainoastaan Oracle CRM On Demand voi päivittää niitä. Esimerkkejä aina Vain luku -muotoisista kentistä ovat Luotu-kenttä ja Luotu: Päivämäärä -kenttä, jotka molemmat ovat käytettävissä monissa tietuetyypeissä. Jos käyttäjäroolillesi määritetty tietosivun asettelu päivitettävää tietuetyyppiä varten on Dynaaminen asettelu, joillekin luettelon tietueille vaaditaan tietyt kentät. Samalla tavalla jotkin kentät voivat olla muokattavissa luettelon joissakin tietueissa ja vain luku -muodossa joissakin tietueissa. Jos lisäksi muutat käytettävän valintalistan kentän arvoa dynaamisessa asettelussa osaksi joukkopäivitystoimintoa, jotkin aiemmin valinnaiset kentät saattavat tulla pakollisiksi ja jotkin muokattavissa olleet kentät vain luku -kentiksi. Tietueen joukkopäivitystoiminto epäonnistuu seuraavissa tilanteissa: jos päivität asettelussa pakollisen kentän arvoksi tyhjän arvon jos päivität asettelun vain luku -tilaisen tietueen kentän. Jos muutat vähintään yhden myyntimahdollisuustietueen Myynnin vaihe -kentän arvoa joukkopäivitysominaisuuden avulla, tietueiden Todennäköisyysprosentti-kentän arvoa ei päivitetä uuden myynnin vaiheen oletusarvoiseksi todennäköisyysprosentiksi. Jos haluat, että myyntimahdollisuuksien todennäköisyysprosentti muuttuu myynnin vaihetta päivitettäessä, sinun on muutettava kunkin tietueen myynnin vaihe erikseen tai käyttämällä Web-palveluja. Lisätietoja verkkopalveluista on kohdassa Verkkopalveluiden integrointi. Joukkopäivitysominaisuuden avulla ei voi päivittää yksittäisiä tietueen osoitekenttiä, jotka liittyvät esimerkiksi asiakkaaseen, yhteyshenkilöön tai myyntivihjeeseen. Mutta jos yrityksesi käyttää jaettuja osoitteita, voit päivittää kentät ylätason osoitetietueissa. Lisätietoja jaetuista osoitteista on kohdissa Osoitteet ja Osoitteiden jako Asiakas-, Yhteyshenkilö-, Kauppias- ja Kumppani-tietueiden välillä. HUOMAUTUS: Voit päivittää joukkopäivitystoiminnolla niiden tuotetulotietueiden kenttäarvot, jotka on linkitetty myyntimahdollisuuteen samanaikaisesti. Tietoja myyntimahdollisuuden tuotetulotietueiden ryhmän arvojen päivityksestä on kohdassa Tuotteiden linkittäminen myyntimahdollisuuksiin. Ennen kuin aloitat: Voit luoda tarvittaessa luettelon, jonne päivitettävät tietueet kerätään. Lisätietoja luetteloiden luonnista ja käyttämisestä on kohdassa Luetteloiden käyttö. Tietueryhmän päivitys edellyttää, että käyttäjäroolille on myönnetty vähintään yksi seuraavista käyttöoikeuksista: Kaikkien kenttien joukkopäivitys tai Sivun asettelussa käytettävissä olevien muokattavien kenttien joukkopäivitys. Tietoja arvoista, jotka ovat valittavissa, kun päivität Myynnin vaihe -kentän myyntimahdollisuuden tietueille, on kohdassa Tietoja myynnin vaiheista ja joukkopäivitysominaisuudesta. Seuraavassa kuvataan luettelon valittujen tietueiden päivitys. Luettelon valittujen tietueiden päivitys Avaa päivitettävä tietueluettelo. HUOMAUTUS: Jos käytät joukkopäivitystoimintoa, vain luettelosivulla näkyvissä olevat tietueet ovat käytettävissä päivitystä varten. Jos esimerkiksi näytät luettelosivulla vain 10 tietuetta, vain kyseiset 10 tietuetta ovat käytettävissä päivitystä varten. Voit näyttää luettelosivulla enintään 100 tietuetta. Lajittele luettelo tarvittaessa niin, että päivitettävät tietueet ovat luettelossa ensimmäisinä. VIHJE: Voit lajitella luettelon sarakkeen mukaan napsauttamalla sarakkeen otsikkoa. Voit lajitella luettelon saman sarakkeen mukaan, mutta päinvastaisessa järjestyksessä, napsauttamalla sarakkeen otsikkoa uudelleen. Valitse tietueluettelon sivulla Valikko ja valitse sitten Joukkopäivitys. Poista vaiheessa 1 valintaruudusta tietueet, joita et halua päivittää. Valitse sitten Seuraava. HUOMAUTUS: Oletusarvoisesti valintaruutu valitaan jokaiselle tietueelle, joiden muokkausoikeus sinulla on. Jos sinulla ei ole tietueen muokkausoikeutta, tietueen valintaruudun valinta poistetaan. Tämän jälkeen valintaruutua ei voi valita. Valitse vaiheessa 2 päivitettävät kentät ja syötä niille uudet arvot. Voit valita enintään viisi kenttää päivitystä varten. Voit poistaa aiemmat arvot kentästä jättämällä arvosarakkeen tyhjäksi vaiheessa 2. Valitse Valmis.

Julkaistu Elokuu 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Legal Notices.