| Tulosta Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio

### Vakuutusten myyntivihjeiden asiakkaille muunnon prosessi valmistajan onnistumismallilla Oracle CRM On Demand -sovelluksessa voit käyttää työnkulkusääntöjä, jos haluat määrittää, että vähintään yksi toiminto on suoritettava automaattisesti aina tietyn tapahtuman yhteydessä. Voit määrittää liiketoimintaprosesseille niin monta työnkulkusääntöä kuin haluat. Oracle CRM On Demand -sovelluksen valmistajan onnistumismalli (PSM) on kehys, joka käyttää työnkulkusääntöjä aktiviteettien automatisoinnissa. Näin vakuutusmyyjät ja taloudelliset neuvonantajat voivat seurata myyntivihjeitä ja asiakkaita säännöllisesti. Valmistajan onnistumismallissa käytetään seuraavia termejä: Valmistaja. Valmistaja on vakuutusmyyjä tai taloudellinen neuvonantaja. Asiakas. Asiakas on yhteyshenkilö, jonka kanssa yrityksellä on pitkäaikainen suhde. Voit siis seurata muutoksia asiakkaan tilanteessa ja määrittää myyntimahdollisuudet asiakkaan muiden tuotteiden lisäartikkeleiden myyntiä varten. Asiakkaat pyytävät yleensä neuvoja valitessaan heille soveltuvia tuotteita. Valmistajan onnistumismallissa työnkulkusääntöjä käytetään seuraavasti: Luo tehtävä, joka soittaa myyntivihjeelle seuraavana arkipäivänä aina, kun myyntivihjetietue luodaan. Luo seurantatehtävä, kun valmistaja päivittää arvon Tehtävän tiedot -sivun Yhteydenoton tulokset -kenttään soitettuaan myyntivihjeelle tai asiakkaalle. Seuraavassa ovat valmistajan myyntivihje- tai asiakasyhteydenottojen tyypit: Seurantayhteydenotot. Valmistajan tekemät seurantasoitot myyntivihjeelle. Yhteydenotot syntymäpäivinä. Valmistajan tekemät soitot nykyisille myyntivihjeille tai asiakkaille näiden syntymäpäivänä. Tarkistusyhteydenotot. Valmistajan tekemät soitot myyntivihjeille tai asiakkaille, kun edellisestä yhteydenotosta on kulunut kuusi kuukautta. Valmistaja voi kerätä näiden yhteydenottojen tulokset Tehtävän tiedot -sivun Yhteydenoton tulokset -kenttään. Seuraavat arvot ovat Yhteydenoton tulokset -kentän arvoja: Ei tavoitettu. Myyntivihjettä ei tavoitettu. Pidä yhteyttä. Myyntivihje tai yhteyshenkilö ei halua puhua tänään, mutta myyntivihje haluaa valmistajan pitävän yhteyttä. Poistunut tiedosto. Myyntivihje ei halua puhua tänään, eikä halua yhteydenottoja tulevaisuudessa. Tapaaminen. Myyntivihje tai asiakas on valmis tapaamaan. Yhteydenottojen tulosten mukaan työnkulku luo erilaisia seurantatehtäviä. Jos yhteydenoton tulos on esimerkiksi Ei tavoitettu, työnkulku luo tehtävän, jossa soitetaan samalle myyntivihjeelle tai asiakkaalle seuraavana päivänä. Jos yhteydenoton tulos on Pidä yhteyttä, työnkulku luo tehtävän, jossa soitetaan myyntivihjeelle tai asiakkaalle kuuden kuukauden kuluttua tai viikkoa ennen syntymäpäivää sen mukaan, kumpi on aiemmin. HUOMAUTUS: Valmistajan onnistumismalli vaatii työnkulkusääntöjen ja -toimien määrityksen. Lisätietoja on Oracle On Demand Financial Services -version dokumentaatiossa. Voit muuntaa vakuutusten myyntivihjeet asiakkaille valmistajan onnistumismallilla suorittamalla seuraavat tehtävät: Luo suositukselle uusi myyntivihjetietue. Työnkulkusääntö luo automaattisesti tehtävän, joka soittaa myyntivihjeelle seuraavana arkipäivänä. Tarkista päivittäinen suositussoittoluettelo Aktiviteettiluettelo-sivulla ja soita myyntivihjeelle. Lisätietoja on kohdassa Aktiviteettiluetteloiden käyttö. Tallenna yhteydenoton tulosten tiedot Yhteydenoton tulokset -kenttään. Työnkulku luo seurantatehtävän yhteydenoton tuloksien mukaan. Lisätietoja tapaamisen ajoituksesta myyntivihjeen kanssa on kohdassa Tapaamisten ajoitus muiden kanssa. Tapaa hyväksytty myyntivihje ja kerää lisätietoja. Päivitä myyntivihje mahdolliseksi asiakkaaksi valitsemalla myyntivihjeen tyypin valintaluettelosta Mahdollinen asiakas. Lisätietoja on kohdassa Myyntivihjeiden kentät. Tarjoa tuotteita, jotka vastaavat mahdollisen asiakkaan tarpeita, ja luo myyntimahdollisuus, jos asiakas on kiinnostunut. Lisätietoja on kohdassa Myyntimahdollisuuden kotisivun käyttö. Suorita haastattelu loppuun ja myy tuotteet. Kun asiakas ostaa tuotteen, päivitä yhteyshenkilö asiakkaaksi valitsemalla yhteyshenkilön tyypin valintaluettelosta Asiakas. Määritä Yhteyshenkilön tiedot -sivulla Yhteydenottotiheys-kentän arvoksi 1 - 2 kertaa/vuosi. Lisätietoja tehtävän luonnin työnkulusta on kohdassa Työnkulkutoimien luonti: Tehtävän luonti.

Julkaistu Elokuu 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Legal Notices.