| Tulosta Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio

### Taloussuunnitelman kotisivun käyttö Rahoitussuunnitelman kotisivu on kumppanin rahoitussuunnitelmien hallinnan lähtökohta. HUOMAUTUS: Yrityksesi järjestelmänvalvoja voi muokata taloussuunnitelman kotisivusi asettelua. Lisäksi jos käyttäjäroolisi sisältää kotisivujen muokkausoikeuden, voit lisätä sivulle osia ja poistaa siitä osia. ### Rahoitussuunnitelman luonti Voit luoda rahoitussuunnitelman valitsemalla Lähiaikoina muutetut rahoitussuunnitelmat -osan Uusi-painikkeen. Lisätietoja on kohdissa Tietueiden luonti ja Rahoitussuunnitelman kentät. ### Rahoitussuunnitelman luetteloiden käyttö Oracle CRM On Demand tarjoaa käyttöön joukon vakioluetteloita. Kaikki vakioluettelot ovat julkisia. Voit luoda esimiesten kanssa lisää luetteloita eri ehtojen mukaan. Seuraava taulukko sisältää rahoitussuunnitelmien vakioluetteloiden kuvaukset.
Rahoitussuunnitelmaluettelo | Suodattimet
--- | ---
Kaikki rahoitussuunnitelmat | Kaikki taloussuunnitelmat, jotka voit nähdä, huolimatta taloussuunnitelman omistajasta.
Viime aikoina muokatut taloussuunnitelmat | Kaikki taloussuunnitelmat, joiden Omistaja-kentässä on nimesi, muokkauspäivämäärän mukaan lajiteltuna.
Valitse luettelon nimi, kun haluat katsella luetteloa. Luo uusi luettelo valitsemalla Uusi. Lisätietoja luetteloiden luonnista on kohdassa Luetteloiden luonti ja tarkennus. Valitse Luetteloiden hallinta, kun haluat tarkistaa kaikki käytettävissä olevat luettelot, luoda uuden luettelon, katsella aiemmin luotua luetteloa tai muokata tai poistaa sen. Luetteloiden hallinta -sivulla on myös sovelluksen Oracle CRM On Demand mukana toimitetut vakioluettelot. Näiden luetteloiden muokkaus tai poisto ei ole mahdollista, vaan niitä voi vain katsella. ### Lähiaikoina muutettujen rahoitussuunnitelmien katselu Lähiaikoina muutetut rahoitussuunnitelmat -osassa näkyvät viimeksi katselemasi rahoitussuunnitelmat. Voit laajentaa luetteloa valitsemalla Näytä koko luettelo. ### Osien lisäys rahoitussuunnitelmien kotisivulle Jos käyttäjäroolillasi on kotisivujen räätälöintioikeus, voit lisätä osia rahoitussuunnitelman kotisivulle sen mukaan, mitkä osat yrityksen järjestelmänvalvoja on asettanut saataville rahoitussuunnitelman kotisivulle. Seuraavassa kuvataan, miten rahoitussuunnitelman kotisivulle lisätään osia. Osien lisäys taloussuunnitelman kotisivulle Valitse taloussuunnitelman kotisivulla Muokkaa asettelua. Lisää tai poista osia ja järjestä sivun osia taloussuunnitelman kotisivun Asettelu-sivulla napsauttamalla nuolia. Valitse Tallenna.

Julkaistu Elokuu 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Legal Notices.