| Tulosta Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio

#### Tulojen seuranta yhteyshenkilöiden perusteella Voit seurata omien yhteyshenkilöiden tulotietoja. Näin yritys voi luoda yhteyshenkilöiden tuloihin perustuvia ennusteita. Seuranta aloitetaan lisäämällä yhteyshenkilöille tulotietueet. HUOMAUTUS: Tulojen seurantatoiminto ei sisälly sovelluksen Oracle CRM On Demand Standard-versioon, joten se ei ehkä ole käytettävissä yrityksessäsi. Kun yhteyshenkilöille tulotietueet, voit seurata kunkin yhteyshenkilön tuotteita, tuoteluokkia ja ennustettuja tuloja luoda yhteyshenkilön tuloihin perustuvia yrityksen ennusteita. Jos yrityksessä luodaan yhteyshenkilöihin perustuvia ennusteita, ennusteisiin sisällytetään vain seuraavat ehdot täyttävät tietueet: Yhteyshenkilön tulotietueen tilan on oltava Avoin, Odottaa tai Suljettu. Yhteyshenkilön tulotietueen Ennuste-kenttä on oltava valittuna. Tulotietuetta ei voi liittää myyntimahdollisuuteen. Ennen kuin aloitat. Selvitä yrityksessä käytettävä ennusteen laatimistapa. Yritykset voivat muodostaa tuloennusteita, jotka perustuvat myyntimahdollisuuteen, myyntimahdollisuuden tuotteeseen, asiakkaaseen, yhteyshenkilön tuloihin tai tuotemäärään. Tuloennuste voi perustua vain yhteen näistä. Yrityksen ennustemenetelmä määrittää, mitkä kentät on täytettävä lisättäessä tulotietueita yhteyshenkilöille. Tulon lisääminen yhteyshenkilöille Valitse yhteyshenkilö. Ohjeita yhteyshenkilöiden valintaan on kohdassa Tietueiden etsiminen. Siirry Yhteyshenkilön tiedot -sivun Tulot-osaan ja tee jokin seuraavista: Linkitä tulotietue valitsemalla Lisää. Voit päivittää tulotiedot napsauttamalla tulotietueen vieressä olevaa Muokkaa-linkkiä. Täytä tulokentät tulon muokkaussivulla. Lisätietoja on kohdassa Tulon seuranta asiakkaiden perusteella. HUOMAUTUS: Jos yrityksen ennusteissa ei käytetä yhteyshenkilön tuloja, Tulo-sivun Ennuste-valintaruutua ei kannata valita. Tallenna tietue.

Julkaistu Elokuu 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Legal Notices.