| Tulosta Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio

## Oracle CRM On Demand -sovelluksen hallintaprosessit Ohjelman Oracle CRM On Demand Järjestelmänvalvoja-sivuilla voit hallita ohjelman Oracle CRM On Demand käyttöönottoa käyttäjilläsi ja tietovaatimusten määrittämistä. Järjestelmänvalvoja-sivuilla voit mukauttaa ohjelman Oracle CRM On Demand ulkonäön sopimaan omiin liiketoiminnan edellytyksiisi. Seuraavien suositusten avulla voit hallita ohjelman Oracle CRM On Demand käyttöönottoa: Tarkista kaikki saatavilla olevat resurssit. Ennen kuin määrität uuden ohjelmiston Oracle CRM On Demand käyttöönoton, tarkista seuraavat resurssit: Lue Oracle CRM On Demand Järjestelmänvalvojan esikatseluopas. Tämä opas on kaikkien yritysten järjestelmänvalvojien saatavilla ja antaa tietoja toimintojen käyttöönotosta ohjelmistossa Oracle CRM On Demand. Lisätietoja Oracle CRM On Demand Järjestelmänvalvojan esikatseluoppaan käyttämisestä saat napsauttamalla Asiakaspalvelu-linkkiä sovelluksessa Oracle CRM On Demand. Tutustu lisätyökaluihin, malleihin, tarkistuslistoihin, verkkoseminaareihin ja oppaisiin napsauttamalla Asiakaspalvelu-linkkiä ohjelmistossa Oracle CRM On Demand. Ilmoittaudu Järjestelmänvalvonnan perusteet ‑kurssille, jonka tarjoaa Oracle-yliopisto. Arvioi liiketoimintaprosessit ja roolit, joita käyttäjillä on organisaatiossasi. Lue Oracle CRM On Demand Järjestelmänvalvojan julkistusopas, joka on saatavilla Oraclen tuessa. Lataa ja käytä Mukautetun kentän asetukset ‑mallia suunnittelemaan käyttöönotto kunnolla alusta lähtien. Mukautetun kentän asetukset ‑malli on saatavilla Työkalut ja mallit ‑sivulla Asiakaspalvelukeskuksessa Oraclen tuessa. Määritä tietojen näkyvyys sekä miten tiedot suojataan ottaen huomioon seuraavat tekijät ja toiminnallisuudet: Käyttöoikeusprofiilit. Lisätietoja on kohdassa Käyttöoikeusprofiilin hallinta. Tiimit. Lisätietoja on kohdassa Tietueiden jako (tiimit). Kirjat. Lisätietoja kirjoista on kohdassa Kirjan hallinta. Esimiehen näkyvyys. Lisätietoja on kohdassa Yrityksen profiilin ja yleisten oletusarvojen määritys. Määritä tietomalli ja asianomaiset kentät. Arvioi, mitkä raportit vaativat trendianalyysiä ja tosiaikaista trendianalyysiä, sekä tietuetyypit, joita ne tukevat. Määritä seuraavat prosessit, jotka liittyvät tietojen tarkistamiseen ja käyttämiseen: Myyntiprosessien määrittäminen. Lisätietoja on kohdassa Myyntiprosessien, luokkien ja valmennusten määritys. Myyntivihjeen muunnon asettelujen ja kenttien vastaavuusmääritysten määritys. Lisätietoja on kohdassa Myyntivihjeen muunnoksen hallinta. Kentän tarkistuksen määritys. Lisätietoja on kohdassa Tietoja kenttien hallinnasta. Työnkulkuprosessien määritys. Lisätietoja on kohdassa Liiketoimintaprosessin hallinta. Ohjelman Oracle CRM On Demand integrointi Web-palveluihin. Lisätietoja on kohdassa Web-palvelujen integrointi. Määritä asiakkaan testiympäristöt ja lisäympäristöt koulutukseen ja testaukseen. Määritä yrityksesi. Jokainen yritys on ainutlaatuinen. Ohjelmassa Oracle CRM On Demand voit mukauttaa useita yrityksen asetuksia niin, että ne vastaavat liiketoiminnan asetuksiasi. Määritä yrityksesi tilivuosi, kielet, valuutat, vaihtokurssit jne. Pyydä asianmukaiset käyttöoikeudet ja asiakkaan testiympäristöt. Lisätietoa yrityksesi määrittämisestä on kohdassa Yrityksen profiilin ja yleisten oletusarvojen määritys. Määritä käyttäjäprofiilit. Yrityksen käyttäjillä on tietyt roolit ja vastuualueet. Joillakin käyttäjillä on oikeudet tiettyihin tietoihin ja toisilla ei. Ennen näiden käyttäjien lisäämistä määritä kunkin käyttäjätyypin näkyvyys ja rooli. Määritä roolit ohjelman Oracle CRM On Demand käyttäjille. Lisätietoja on kohdassa Roolien lisäys. Määritä käyttöoikeusprofiilit yrityksellesi. Lisätietoja on kohdassa Käyttöoikeusprofiilin hallinta. Määritä näkyvyysmallisi, esimerkiksi kirjat, tiimit jne. Lisätietoa on kohdissa Kirjojen hallinta ja Tietueiden jako (tiimit). Määritä tietomalli, esimerkiksi lisää tai nimeä uudelleen kenttiä, tietuetyyppejä jne. Myös tietovaatimukset ovat ainutlaatuisia yrityksessä. Ohjelmassa Oracle CRM On Demand voit lisätä uusia kenttiä olemassa oleviin tietuetyyppeihin, nimetä kenttiä uudelleen vastaamaan liiketoiminnan ehtoja tai lisätä uusia mukautettuja tietuetyyppejä. Ennen kuin alat lisätä tietoja, tee seuraavat toimet: Lisää tietomallin määrittämisessä tarvittavat uudet kentät ja tietuetyypit. Lisätietoja on kohdissa Kenttien luonti ja muokkaus ja Tietuetyyppien lisäys. Nimeä kentät ja tietuetyypit uudelleen vastaamaan liiketoimintasi ehtoja. Lisätietoja on kohdissa Kenttien otsikoiden hallinta ja Tietuetyyppien uudelleennimeäminen. Täydennä valintaluettelot. Voit käyttää tuontitoimintoa tuomaan suuria määriä valintaluettelon arvoja valintaluettelon kenttiin nopeasti. Lisätietoa on kohdassa Valintaluettelon arvojen muuttaminen. Määritä asettelut. Näytä vain kentät, joita tarvitaan kullekin roolille ja dynaamisten asettelujen käyttämiseen. Lisätietoja on kohdassa Staattisten sivujen asettelujen mukautus ja Dynaamisten sivuasettelujen määritys. Määritä prosessit, kuten työnkulut, myyntiprosessit jne. Lisätietoja on kohdissa Liiketoimintaprosessin hallinta ja Myyntiprosessien, luokkien ja valmennusten määritys. Määritä luettelot rooleille. Ensimmäiset 10 luetteloa näkyvät käyttäjän kotisivulla. On suositeltavaa, etteivät luettelot palauta suuria määriä tietoja. 25–100 tietuetta on suositeltava hallittavissa oleva määrä tietueita päivittäisissä tehtävissä. On myös suositeltavaa toimia seuraavasti: Käytä indeksoituja kenttiä aina kun mahdollista. Sisällytä luetteloon kentät, joita käyttäjät haluavat päivittää usein. Lisätietoja luetteloiden määrittämisestä on kohdassa Luettelojen luonti ja tarkennus. Anna tietoa liiketoiminnan mittareista luomalla raportteja. Käytä sovelluksen Oracle CRM On Demand Analyysit-toimintoa, jos haluat luoda mukautettuja raportteja, jotka vastaavat liiketoiminnan tarpeitasi, ja tarjoa ne sitten käyttäjien käytettäviksi. Lisätietoja raporteista on kohdassa Analyysit. Tuo tietosi ja käyttäjäsi. Käytä tuontitoimintoa tuomaan perintötiedot ohjelmistoon Oracle CRM On Demand. Voit tuoda kaikki käyttäjäsi tai lisätä heidät kaikki manuaalisesti Käyttäjän hallinta ‑sivulla. Kun käyttäjät on lisätty, he saavat sähköpostissa tilapäisen salasanansa ohjelmistoon Oracle CRM On Demand ja he voivat aloittaa työskentelyn heti. Lisätietoa tietojen tuomisesta on kohdassa Tuonti- ja vientityökalut.

Julkaistu Elokuu 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Legal Notices.