| Tulosta Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio

### Arviointikyselyiden käyttö Jos yrityksen järjestelmänvalvoja määrittää arviointikyselyt, voit käyttää kyselyjä tietojen keräämiseen asiakkaasta tai myyntimahdollisuudesta. Tiedot voi sitten liittää päätietueeseen ja niitä voi myöhemmin käyttää raporteissa ja analyyseissa. Voit käyttää kyselyitä näistä tietuetyypeistä: Asiakas (asiakastutkimus) Toimi (toimen arviointi: myyntipuhelu, tehtävä tai tapaaminen) Liiketoimintasuunnitelma (liiketoimintasuunnitelman arviointi) Yhteyshenkilö (asiakastyytyväisyystutkimukset) Myyntivihje (myyntivihjeen hyväksyntäkyselyt) Tavoite (tavoitteen arviointi) Myyntimahdollisuus (myyntimahdollisuusarvioinnit) Palvelupyyntö (yhteydenottokyselyt ja asiakastyytyväisyystutkimukset) Yrityksen järjestelmänvalvoja voi määrittää suodattimia, joiden avulla tunnistat tehtävään sopivan arvioinnin. Myyntivihjeen arviointikyselyssä voi olla määritettynä esimerkiksi seuraavat suodattimet: Asiakkaan taso = Kulta Segmentti = Suuri Alue = Länsi Kun sitten käynnistät arviointikyselyn myyntivihjetietueesta käyttämällä vastaavia suodatinkentän arvoja, tuloksena on oikea myyntivihjeen hyväksyntäkysely. Kun arviointi on valmis, yrityksen järjestelmänvalvojan mallikyselyssä myöhemmin muuttamat tiedot eivät vaikuta valmiiseen arviointitietueeseen. Ainoa poikkeus tähän sääntöön on vastausosa. Yrityksen järjestelmänvalvoja voi muuttaa vastausosan tietoja milloin tahansa, ja muutokset näkyvät arvioinnin tietosivulla, kun käyt läpi mallin kysymyksiä. Ennen kuin aloitat. Voit käyttää arviointikyselyitä, jos käyttäjäroolille on määritetty arviointitietueiden käyttöoikeus. Lisätietoja pakollisista asetuksista on kohdassa Tietoja arviointikyselyistä. Arviointikyselyn käyttö Valitse tietue. Ohjeita tietueiden valintaan on kohdassa Tietueiden etsiminen. Selaa tietueen tietosivulla alas kyselyosaan ja valitse Lisää. Valitse tarvittaessa kysely hakuikkunassa. Jos vain yksi kysely vastaa yrityksen järjestelmänvalvojan määrittämiä kriteerejä, kysely aukeaa automaattisesti. Muuten asianomainen kysely on valittava hakuikkunassa. VIHJE: Voit etsiä asianomaisen kyselyn valitsemalla vaihtoehdon avattavasta luettelosta ja valitsemalla Hae. Aseta kyselysivulla kysymykset asiakkaalle ja täytä tiedot. Valitse Tallenna. Seuraavat tapahtumat voivat toteutua sen mukaan, miten yrityksen järjestelmänvalvoja on määrittänyt tämän kyselyn: Ohjelma laskee pisteet ja vertaa sitä kynnyspistemäärään. Tuloksen laskentaan vaikuttaa se, ylittävätkö vai alittavatko pisteet kynnyspistemäärän. Pisteet, vastaukset kysymyksiin ja tulos liitetään päätietueeseen. Myös viimeinen arviointipäivämäärä täytetään.

Julkaistu Elokuu 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Legal Notices.