| Tulosta Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio

#### Määrityssääntöjen määritys Ennen kuin aloitat: Määrityssääntöjen määritys edellyttää, että käytössä oleva rooli sisältää Tietosäännöt ja -määritykset -oikeuden. Tietoja määrityssääntöjen suunnittelusta on kohdassa Tietoja määrityssäännöistä. ### Esimerkki määrityssääntöryhmästä Sääntöryhmät muodostuvat säännöistä, jotka puolestaan muodostuvat kriteereistä. Seuraavassa kuvassa näkyvät sääntöryhmän osat.
4. 2. HUOMAUTUS: Sääntöryhmän ensimmäisen säännön on määritettävä hylätyt myyntivihjeet, jotta myyntivihjeen erittelysivun Hylkää-painike toimii oikein. Määrityssääntöjen määritys Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa. Napsauta yrityksen prosessihallintaosassa olevaa linkkiä Tietosäännöt ja toimeksianto. Napsauta Määrityssäännöt-osassa kyseisen tietuetyypin linkkiä. Näkyviin tulee luettelo kaikista yrityksellesi tähän mennessä määritetyistä sääntöryhmistä. Luo uusi sääntöryhmä: Napsauta Uusi sääntöryhmä -painiketta. Täytä kentät Uusi/Muokkaa-sivulla.
      Kenttä | Kuvaus
      --- | ---
      Sääntöryhmän nimi | Yksilöllinen nimi, enintään 30 merkkiä.
      Aktiivinen sääntöryhmä | Vain yksi sääntöryhmä voi olla kerrallaan aktiivinen. Jos määrität uuden sääntöryhmän aktiiviseksi, aiemmin aktivoitu sääntöryhmä muuttuu passiiviseksi.
      Määrittämätön omistaja | Työntekijä, joka perii tietueet, joita ei ole määritetty säännöissä. Esimerkki: Työntekijä C kuvassa 1.
      Palauta sähköposti | Tämä kenttä näkyy vain myyntivihjeen ja palvelupyynnön sääntöryhmille. Määrityssääntöryhmän Paluusähköposti-kenttään määritetty sähköpostiosoite näkyy lähettäjän kentässä myyntivihjeiden ja palvelupyyntöjen omistajille lähetetyissä sähköposti-ilmoituksissa. Lisäksi, jos sähköpostiviestin vastaanottaja vastaa viestiin, vastausviestin Vastaanottaja-kenttään tulee Paluusähköposti-kenttään määritetty osoite. Huomautuksia: Sähköposti-ilmoituksia ei lähetetä asiakas- ja myyntimahdollisuustietueita varten.
      Määrittämätön asiakkaan alue | Alue, joka perii tietueet, joita ei ole määritetty millään säännöllä. Tämä kenttä näkyy vain asiakkaan sääntöryhmissä.
      Määrittämätön myyntimahdollisuuden alue | Alue, joka perii tietueet, joita ei ole määritetty millään säännöllä. Tämä kenttä näkyy vain myyntimahdollisuuden sääntöryhmissä.
5. 2. Tallenna tietue. Tallentaa uuden sääntöryhmän nimen, kun valmistellaan sääntöjen lisäämistä sääntöryhmään. Lisää sääntö sääntöryhmään: Valitse sääntöryhmän erittelysivulla Säännöt-otsikkorivillä Uusi. Täytä kentät Uusi/Muokkaa-sivulla. Taulukon esimerkkisarakkeessa on esitetty, miten kentät täytetään säännön 2 osalta kuvassa 1.
      Kenttä | Kuvaus | Esimerkki
      --- | --- | ---
      Säännön nimi | Yksilöivä nimi. | Määritä vähittäiskaupan tai palvelun potentiaaliset myyntivihjeet
      Tilaus | Tilaus, jossa säännöt arvioidaan. Kun jonkin säännön kriteerit täyttyvät, tietue määritetään ja myöhemmät säännöt ohitetaan. | 1
      Määritä omistajalle | Jos säännön kriteerit täyttyvät, tietue määritetään tälle käyttäjälle. Asiakkaiden ja myyntimahdollisuuksien ryhmän määritystä varten käyttäjän on oltava tietueet jakavan ryhmän jäsen. | Työntekijä B
      Määritä alueelle | Jos sääntökriteerit täyttyvät, tietue määritetään tälle alueelle. Tämä kenttä näkyy vain asiakkaan ja myyntimahdollisuuden säännöissä. | Koillinen alue
      Sisällytä liittyvät yhteyshenkilöt | Jos sääntökriteerit täyttyvät, asiakkaaseen liittyvät yhteyshenkilöt määritetään tietylle asiakkaan omistajalle ja alueelle. Tämä kenttä näkyy vain asiakkaan säännöissä. | Ei käytettävissä
      Sisällytä liittyvät myyntimahdollisuudet | Jos sääntökriteerit täyttyvät, asiakkaaseen linkitetyt myyntimahdollisuudet määritetään tietylle asiakkaan omistajalle ja alueelle. Tämä kenttä näkyy vain asiakkaan säännöissä. | Ei käytettävissä
      Sisällytä tiimin määritys | Jos sääntökriteerit täyttyvät, tiimin jäsenet määritetään asiakkaalle. Tämä kenttä näkyy vain asiakkaan ja myyntimahdollisuuden säännöissä. | Ei käytettävissä
7. 2. Tallenna tietue. Tämä tallentaa säännön, jonka jälkeen voit lisätä sääntöä koskevat kriteerit. (Valinnainen) Päivitä asiakkaiden ja myyntimahdollisuuksien osalta linkitettyjen tietueiden ja käyttäjien käyttöoikeus: Napsauta sääntöryhmän tietosivun Nimi-linkkiä sen säännön kohdalla, johon haluat päivittää linkitettyjen tietueiden ja käyttäjien käyttöoikeuden. Valitse säännön erittelysivulla Tiimin määritys -otsikkorivillä Lisää käyttäjiä tai Muokkaa käyttäjiä. Napsauta Haku-kuvaketta ja valitse käyttäjät. Määritä asiakkaiden, yhteystietojen ja myyntimahdollisuuksien käyttötaso. Tallenna muutokset. Lisää sääntöön sääntökriteerit: Valitse säännön erittelysivun Sääntökriteerit-otsikkorivillä Uusi. Täytä kentät Uusi/Muokkaa-sivulla. Taulukon esimerkkisarakkeessa on esitetty, miten kentät täytetään säännön 2 osalta kuvassa 1.
      Kenttä | Kuvaus | Esimerkki
      --- | --- | ---
      Kenttä | Arvioitavan kentän nimi. Huomautuksia: Jos kenttä on nimetty uudelleen, kentän uusi nimi tulee näkyviin. | Mahdolliset tulot
      Ehto | Seuraavia ehtoja ei voi käyttää päivämäärä- tai numerokentissä: Sisältää kaikki arvot, Sisältää kentän tarkan arvon ja Ei sisällä yhtäkään arvoista. Seuraavia ehtoja voidaan käyttää ainoastaan numero- ja valuuttakentissä: Suurempi tai yhtäsuuri, Pienempi tai yhtäsuuri. Raja-arvo-operaattoria voidaan käyttää ainoastaan päivämääräkentissä. | Suurempi tai yhtäsuuri
      Arvo(t) | Erota arvot toisistaan pilkuilla. Jos arvo, jonka haluat asettaa (esim. osoite), sisältää pilkun, laita arvo lainausmerkkien sisään. Jos ehtona on raja-arvo, syötä minimi- ja maksimiarvot pilkuin erotettuna. | 10000
Tee jokin seuraavista toimista: Jos haluat lisätä sääntöön perusteita, valitse Tallenna ja Uudet sääntökriteerit ja palaa vaiheeseen b. Jos olet määrittänyt säännölle useita kriteerejä, tietueen on vastattava kaikkia kriteerejä säännön vastaamiseksi. Jos olet syöttänyt kaikki säännön kriteerit, valitse Tallenna. Valitse säännön tietosivun Sääntö-otsikkopalkissa Takaisin sääntöryhmän tietoihin. Tee sääntöryhmän erittelysivulla jokin seuraavista toimista: Jos haluat lisätä sääntöjä sääntöryhmään, palaa vaiheeseen 5. Jos olet syöttänyt sääntöryhmän kaikki säännöt, valitse lopuksi Takaisin sääntöryhmän luetteloon. Vihje: Sääntöjä toteutetaan siinä järjestyksessä, kuin ne esiintyvät sääntöryhmässä, joten varmista, että ne ovat oikeassa järjestyksessä. Kun yksi sääntö täsmää, muut säännöt ohitetaan. Sääntöryhmän muokkaus, aktivointi tai passivointi Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa. Napsauta yrityksen prosessihallintaosassa olevaa linkkiä Tietosäännöt ja toimeksianto. Napsauta Määrityssäännöt-osassa sen määrityssääntötyypin linkkiä, jota haluat muokata. Näkyviin tulee luettelo kaikista siihen mennessä yrityksellesi määritetyistä kyseisen tyypin sääntöryhmistä. Napsauta sen sääntöryhmän linkkiä, jota haluat päivittää. Valitse sääntöryhmän erittelysivulla Muokkaa. Päivitä kentät ja tallenna tietue. Tekemäsi muutokset tulevat voimaan keskiyöllä Oracle Serverin aikaa (oletus) tai milloin tahansa määrityssääntöryhmien päivitys on määritetty tapahtumaan. Varoitus: Kun merkitset sääntöryhmän aktiiviseksi, sääntöryhmä, joka on viimeksi merkitty aktiiviseksi sääntöjen julkaisun yhteydessä, on aktiivinen, kunnes säännöt on uudelleen julkaistu. Kun säännöt julkistetaan seuraavan kerran, viimeksi aktiiviseksi merkitty sääntöryhmä muuttuu aktiiviseksi. Kun merkitset sääntöryhmän aktiiviseksi, älä poista aiempaa aktiivista sääntöryhmää, ennen kuin säännöt on julkistettu. Määrityssääntöjen muokkaus Napsauta sääntöryhmän erittelysivulla sen säännön Muokkaa-linkkiä, jota haluat muuttaa. Päivitä kentät. HUOMAUTUS: Voit muuttaa sääntöjen arviointijärjestystä muokkaamalla Järjestys-kenttää. Syötä muutettavalle säännölle sitä edeltävää sääntöä korkeampi ja sitä seuraavaa sääntöä alempi järjestysnumero. Jos käytössä on esimerkiksi kolme sääntöä, joiden järjestysnumerot ovat 1 - 3, ja haluat muuttaa järjestystä siten, että nykyinen sääntö numero 1 arvioidaan nykyisen säännön numero 2 jälkeen, muuta säännön numero 1 arvoksi esim. 2.1 (tai mikä tahansa arvo, joka on suurempi kuin 2 ja pienempi kuin 3). Tallenna tietue.

Julkaistu Elokuu 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Legal Notices.