| Tulosta Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio

6. ### Asiakaskäyntien (myyntipuheluiden) seuraaminen HUOMAUTUS: Toiminto on käytettävissä vain sovelluksessa Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Lisäksi tämän aiheen tiedoissa oletetaan, että yrityksesi käyttää tilan valintaluettelokentän oletusarvojoukkoa. Jos pääkäyttäjä kuitenkin muuttaa tilan valintaluettelokentän vakioarvojoukkoa, sovellus Oracle CRM On Demand ei ehkä käsittele toimintoa tässä aiheessa kuvatulla tavalla. Puhelun tiedot ‑sivuilla voit tehdä seuraavaa: seurata käyntejä (myyntipuheluja) asiakkaille ja kirjata tietoja, kuten tuotteet, joista puhuttiin, näytteet, jättämäsi mainos- tai koulutusnimikkeet, keskustellut ratkaisut ja liittyvät yhteystiedot Voit seurata asiakaskäyntejä (myyntiyhteydenottoja) seuraavilla tavoilla: lisäämällä pääyhteydenottoon eriteltyjen tuotteiden, näytetoimitusten, näytepyyntöjen ja mainontanimikkeiden tietoja lisäämällä pääyhteydenottoon osallistujia ja seuraamalla sitten kunkin yksittäisen osallistujatietueen eriteltyjen tuotteiden, näytetoimitusten, näytepyyntöjen ja mainontanimikkeiden tietoja. HUOMAUTUS: Osallistuja on tapaamiseen tai puhelinkeskusteluun osallistuva henkilö. Jos osallistujia käytetään asiakaskäyntien (myyntiyhteydenottojen) seurantaan, on huomattava seuraavat seikat: Kaikki osallistujat perivät pääyhteydenottoon tallennetut eriteltyjen tuotteiden tiedot. Osallistujan tiedot eivät vaikuta pääyhteydenoton pääyhteyshenkilön tietoihin. tallentaa tiedot malliksi nimeltä Automaattipuhelu. Automaattipuhelun malli auttaa, kun käyt useilla asiakkailla samassa tarkoituksessa, kuten kliinisten tutkijoiden värväämistä varten. Voit pitää mallin yksityisenä tai saattaa sen muiden (yleisön) käytettäville. Kun käytät automaattipuhelun mallia uuteen puheluun, useimmat automaattipuhelun tiedot siirtyvät automaattisesti uuteen tietueeseen, mukaan lukien mainitut tuotteet, jätetyt mainosnimikkeet ja näytteet sekä puheluun liittyvät tiedot. Muita kenttiä, kuten toimitettujen näytteiden eränumeroita, ei kuitenkaan tallenneta osana mallia. Kun otat mallin käyttöön puhelua varten, täytät itse loput tietokentät. Jos yrityksen järjestelmänvalvoja on lisännyt asiakkaan tai yhteyshenkilön muokkaussivulle kentän viimeisintä puhelua varten, kenttä päivitetään automaattisesti linkitetylle asiakkaalle ja kaikille linkitetyille yhteyshenkilöille. Päivitys tehdään, kun muutat puhelun tietueen tilaksi Valmis ja tallennat sen. Kenttä näyttää puhelun aloitus- ja lopetusajan. HUOMAUTUS: Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales -sovellusta voi käyttää yhdessä automaattipuhelukokoonpanon kanssa Oracle CRM On Demand -sovelluksessa, mutta se ei tue automaattipuheluita eikä vastaa niihin. Lisätietoja automaattipuheluista on kohdassa Automaattipuheluiden hallinta. Lähetä puhelun tiedot käytettäväksi varastokauden täsmäytyksessä. Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition tekee seuraavaa, kun puhelun tiedot on lähetetty: asettaa puheluaktiviteetin tilaksi Lähetetty lukitsee kaikki Puhelun tiedot -tietueet asettamalla ne tilaan Lähetetty, jottei tietueita voi muuttaa tai poistaa. Lisätietoa puhelutoimitietueiden lukitsemisesta on oppaassa Configuration Guide for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. luo korvaustoimenpiteen, jota käytetään varastokauden täsmäytyksessä. Lisätietoa on kohdassa Varastokauden täsmäytys, Varaston täsmäytysprosessi, Maksutapahtumien katselu. Huomaa: Jos yhteydenottotietue ei sisällä kelvollista yhteyshenkilön osavaltion lupaa tai liittyvää allekirjoitustietuetta ja järjestelmänvalvoja on määrittänyt näiden ehtojen tarkistukset Luonnontieteisiin liittyvät asetukset -sivulla, Oracle CRM On Demand näyttää virhesanoman ja estää yhteydenoton lähetyksen. Tietoja kelvollisista asetuksista on Life Sciences -ohjelmaan liittyvien asetusten määritys -ohjeen Yhteyshenkilön osavaltion luvan käyttöönotto- ja Allekirjoituksen tarkistuksen käyttöönotto -osioissa. ### Rajoitukset muutettaessa yhteyshenkilön yhteydenotoissa käytettyjä ensisijaisia yhteyshenkilöitä Jos olet tallentanut yhteyshenkilön puhelun ja muutat sitten puhelussa käytettyä ensisijaista yhteyshenkilöä, tapahtuu seuraavaa: Puhelu luetteloidaan sekä alkuperäisen että uuden ensisijaisen yhteyshenkilön alle. Puhelu käyttää uutta ensisijaista yhteyshenkilöä molemmissa sijainneissa. Aiherivi säilyy samana molemmissa puheluissa. Seuraava esimerkki selittää ensisijaisen yhteyshenkilön vaihdon seuraukset. Luot kaksi yhteyshenkilöä: Jackin ja Jillin. Luot yhteyshenkilön puhelun yhteyshenkilölle Jack, Call_Jack. Tässä puhelussa ensisijaiseksi yhteyshenkilöksi määritetään Jack. Muutat yhteydenoton Call_Jack ensisijaiseksi yhteyshenkilöksi henkilön Jill. Oracle CRM On Demand luo automaattisesti toisen yhteydenoton yhteyshenkilön Jill alle mutta käyttää alkuperäistä otsikkoa (Call_Jack). Yhteydenotto Call_Jack luetteloidaan nyt sekä yhteyshenkilön Jack että Jill alle. Tarvittaessa voit muuttaa yhteyshenkilön Jill alle tallennetun yhteydenoton aiherivin sopivammaksi, esimerkiksi muotoon Call_Jill. Ennen kuin aloitat: Voit lisätä, muokata tai lähettää yhteydenottoja (asiakasyhteydenottoja tai yhteyshenkilöyhteydenottoja), jos rooliisi sisältyy kohta Yhteydenotot: ota yhteydenoton erittelyoikeus käyttöön. Voit hallita yhteydenottojen käyttöä ja määrittää automaattisen yhteydenoton lähetyksen Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales -sovellukseen, jos rooliisi sisältyy Yhteydenotot: yhteydenottojen hallinta -oikeus. Tämä oikeus annetaan yleensä vain yrityksen järjestelmänvalvojille. Asiakaskäynnin (myyntipuhelun) seuraaminen Avaa asiakaskäynnin asiakas tai yhteyshenkilö Asiakkaat- tai Yhteyshenkilöt-sivulla. Ohjeita tietueiden valintaan on kohdassa Tietueiden etsiminen. HUOMAUTUS: Ohjelman Oracle CRM On Demand joukkoyhteydenoton suunnittelutoiminnolla voit suunnitella käynnin (myynninedistäminen) jopa 25 asiakkaalle kerrallaan. Lisätietoja suunnitellun yhteydenoton luonnista usealle asiakkaalle on kohdassa Joukkoyhteydenoton suunnittelu. Valitse Asiakastiedot- tai Yhteyshenkilön tiedot -sivun Puhelut-osassa Uusi puhelu tai Automaattinen puhelu ja luo uusi yhteydenottotietue. HUOMAUTUS: Jos Puhelut-osa ei näy Tiedot-sivulla, napsauta sivun oikeassa yläkulmassa olevaa Muokkaa asettelua -linkkiä ja lisää Puhelut-osa sivun asetteluun. Jos et voi lisätä osaa sivun asetteluun, ota yhteys yrityksen järjestelmänvalvojaan. Kun valitset Uusi puhelu -painikkeen, näyttöön avautuu puhelun muokkaussivu. Suurin osa uuden puhelutietueen tiedoista on syötettävä manuaalisesti. Varmista, että määritit puhelun Tyyppi-kenttään. Muussa tapauksessa seuraavat liittyvät nimikkeet eivät ole käytettävissä: Näytetoimitus, Mainontanimikkeet ja Eritellyt tuotteet. Kun valitset Automaattinen puhelu -painikkeen, näyttöön avautuu Puhelun tiedot -sivu. Seuraavien kenttien tiedot täytetään automaattisesti uuteen puhelutietueeseen: Tila-kentän arvona on Suunniteltu. Päättymispvm-kentän arvona on Alkamispvm-kentän arvo + 30 minuuttia. Aihe-kentän arvona on Automaattinen puhelu, ja kentässä näkyy asiakkaan tai yhteyshenkilön nimi. Tyyppi-kentän arvona on Puhelu. VAROITUS: Oracle CRM On Demand Life Sciences -asiakkaiden ei pidä muuttaa tai poistaa arvoa Tyyppi = Puhelu. Toimi Punhelun muokkaus- tai Puhelun tiedot -sivulla seuraavasti: Voit täyttää uuden tietueen tiedot olemassa olevan mallin avulla napsauttamalla Automaattipuhelu-kentän vieressä olevaa hakukuvaketta ja valitsemalla automaattipuhelun. Anna tai päivitä uudet tiedot. Tämän toimen lopussa oleva yhteydenottotietueen kentät esittelevä taulukko antaa lisätietoja joistakin kentistä. HUOMAUTUS: Yrityksen pääkäyttäjät voivat mukauttaa Oracle CRM On Demand -sovellusta monin eri tavoin. He voivat esimerkiksi muuttaa tietuetyyppien, kenttien ja valintaluettelon vaihtoehtojen nimiä. Näytössä näkyvät tiedot voivat siis poiketa käytönaikaisessa ohjeessa kuvatuista vakiotiedoista. Yrityksesi järjestelmänvalvojan määrittämät mukautetut kentät tallentuvat automaattipuhelun malliin. Tallenna tietue jollakin seuraavista tavoista: Valitse Yhteydenoton muokkaus -sivun Tallenna-painike. Valitse Yhteydenoton tiedot -sivulla joko Tallenna yksityisenä automaattipuheluna tai Tallenna julkisena automaattipuheluna. Lisätietoja on kohdassa Yhteydenottotietojen tallennus malliksi. Tee jokin seuraavista toimista Yhteydenoton tiedot -sivulla tarpeen mukaan: Lisää eriteltyjen tuotteiden, näytetoimitusten, näytepyyntöjen tai mainontanimikkeiden rivinimikkeitä yhteydenoton päätietueeseen. Lisää osallistujan rivinimike yhteydenoton päätietueeseen. Lisää sen jälkeen eriteltyjen tuotteiden, näytetoimitusten, näytepyyntöjen tai mainontanimikkeiden rivinimikkeitä osallistujan tietueeseen. Lisätietoja näistä tehtävistä on seuraavissa aiheissa: Osallistujien lisäys yhteydenottoihin Eriteltyjen tuotteiden tietojen linkittäminen yhteydenottoihin Näytetoimitustietojen linkitys yhteydenottoihin Mainontanimiketietojen linkittäminen yhteydenottoihin Näytepyyntötietojen linkittäminen yhteydenottoihin Lähetä yhteydenottotiedot käsiteltäviksi valitsemalla Lähetä. Lisätietoja on kohdassa Yhteydenottotietojen lähetys varastoseurantaan.
   Kenttä | Kuvaus
   --- | ---
   Tärkeimmät yhteydenottojen tiedot
   Aihe | Enintään 100 merkkiä. Automaattisen puhelun mallin nimi.
   Pääyhteyshenkilö | Automaattinen täyttö. Jos tämä puhelu on linkitetty sekä asiakkaaseen että yhteyshenkilöön, puhelutietue näkyy asiakas- ja yhteystietosivujen liittyvissä tiedoissa. Huomautus: Kenttää ei kopioida uuteen tietueeseen, kun luot uuden puhelutietueen automaattipuhelumallin avulla.
   Asiakas | Automaattisesti täytettävä kenttä, vain luku. Jos tämä puhelu on linkitetty sekä asiakkaaseen että yhteyshenkilöön, puhelutietue näkyy asiakas- ja yhteystietosivujen liittyvissä tiedoissa. Huomautus: Kenttää ei kopioida uuteen tietueeseen, kun luot uuden puhelutietueen automaattipuhelumallin avulla.
   Osoite | Näyttää koko osoitteen, joka poimitaan asiakas- tai yhteyshenkilötietueen osoitekentistä. Huomautus: Kenttää ei kopioida uuteen tietueeseen, kun luot uuden puhelutietueen automaattipuhelumallin avulla.
   Automaattipuhelu | Jos käyttäjäroolillasi on siihen oikeus, voit valita automaattipuhelumallin. Huomautus: Kenttää ei kopioida uuteen tietueeseen, kun luot uuden puhelutietueen automaattipuhelumallin avulla.
   Tila | Käynnin (puhelun) tila, joka voi olla jokin seuraavista: määritetty, tehty, siirretty, puhuu puhelua, keskustelussa, meneillään, ei aloitettu, suunniteltu, allekirjoitettu, lähetetty, lähetetään, odotetaan toista. Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition käyttää seuraavia tila-arvoja yhteydenottojen käsittelyssä: Suunniteltu.Yhteydenotto näkyy kalenterissa ja kalenterisivujen Suunnitellut yhteydenotot -osassa. Suunnitellut yhteydenotot näkyvät kalenterissa ja kalenterisivun suunniteltujen yhteydenottojen osassa, jos käyttäjäroolissa on oikeus Yhteydenotot: Kalenterin suunnitellut yhteydenotot. Allekirjoitettu. Yhteydenoton vastaanottaja on hyväksynyt yhteydenoton sisällön. Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition lukitsee yhteydenoton, etkä voi enää tehdä muutoksia yhteydenoton toimitettuihin näytteisiin ja mainontanimikkeisiin tai näytepyyntöihin. Lähetetty. Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition on käsitellyt yhteydenoton ja luonut täsmäytystapahtumat sen jälkeen, kun käyttäjä on napsauttanut Lähetä-painiketta Asiakasyhteydenoton tiedot tai Yhteyshenkilöyhteydenoton tiedot -sivulla. Lähetetään. Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales -sovellus määrittää tämän tilan. Se käynnistää työnkulkusäännöt, jotka yrityksesi pääkäyttäjä määrittää yhteydenottotietueen päivittämiseksi. Lähetetään-tilaa ja työnkulkusääntöjä käytetään tukemaan Oracle CRM On Demand -sovelluksen integrointia Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales -sovelluksen kanssa. HUOMAUTUS: Allekirjoitettu- tai Lähetetään-tilat käynnistävät yhteydenoton lähetyksen Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales -sovellukseen, jos yrityksen pääkäyttäjä on määrittänyt työnkulun ajoajan tapahtuman toiminnon aktiviteettitietueelle. Tietoja ajoajan tapahtuman toimen määrityksestä on kohdassa Configuration Guide for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Yleistietoja työnkulkusääntöjen määrityksestä on kohdassa Työnkulun kokoonpano. Huomautus: Kenttää ei kopioida uuteen tietueeseen, kun luot uuden puhelutietueen automaattipuhelumallin avulla.
   Aktiviteetin valuutta | Jos yrityksen järjestelmänvalvoja on tehnyt tarvittavat asetukset, voit valita toisen valuutan ja muuntaa hinnat.
   Tavoite | Enimmäispituus 1 500 merkkiä
   Aloitusaika | Puhelun aloitusaika ja päivämäärä. Oletusarvo on nykyinen päivä klo 12.00. Huomautus: Kenttää ei kopioida uuteen tietueeseen, kun luot uuden puhelutietueen automaattipuhelumallin avulla.
   Kesto | Lasketaan minuutteina alkamis- ja päättymisajan perusteella. Huomautus: Kenttää ei kopioida uuteen tietueeseen, kun luot uuden puhelutietueen automaattipuhelumallin avulla.
   Lopetusaika | Oletusaloitusaika + 30 minuuttia. Huomautus: Kenttää ei kopioida uuteen tietueeseen, kun luot uuden puhelutietueen automaattipuhelumallin avulla.
   Tyyppi | Tyyppi voi olla jokin seuraavista: puhelu, kirjeenvaihto, esittely, sähköposti, tapahtuma, faksi, tapaaminen, henkilökohtainen, esittely, muu tai tehtävät. Jos haluat hallita näytteitä, valitse Puhelu.
   Yhteydenoton tyyppi | (Vain luku) Näyttää asiakasyhteydenoton, asiantuntijayhteydenoton, osallistujayhteydenoton tai yleisen yhteydenoton yhteydenottotyypin mukaan. HUOAMUTUS: Yhteydenoton tyyppi -kentän oletusarvo yhteyshenkilöiden yhteydenotoille on Asiantuntijayhteydenotto, pääasiakkaan yhteydenotoille Asiakasyhteydenotto ja lisättäessä osallistujia pääasiakkaan yhteydenottoon Osallistujayhteydenotto.
   Viitenumero | Tekstikenttä, jonka avulla voidaan tallentaa liittyvän kohteen, kuten allekirjoitetun asiakirjan, viitenumero. Huomautus: Kenttää ei kopioida uuteen tietueeseen, kun luot uuden puhelutietueen automaattipuhelumallin avulla.
   Lisätietoja
   Kustannus | Huomautus: Kenttää ei kopioida uuteen tietueeseen, kun luot uuden puhelutietueen automaattipuhelumallin avulla.
   Allekirjoitus paperilla | Huomautus: Kenttää ei kopioida uuteen tietueeseen, kun luot uuden puhelutietueen automaattipuhelumallin avulla.
   Yksityinen | Huomautus: Kenttää ei kopioida uuteen tietueeseen, kun luot uuden puhelutietueen automaattipuhelumallin avulla.
   Kuvaus | Enimmäispituus on 16 350 merkkiä.
   Seuraava yhteydenotto | Enintään 1 500 merkkiä. Huomautus: Kenttää ei kopioida uuteen tietueeseen, kun luot uuden puhelutietueen automaattipuhelumallin avulla.
### Liittyvät aiheet Asiakaskäyntien seurantaan liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa: Näytteiden jättö myyntikäynnillä Yhteyshenkilöiden otantaan osallistumisen enimmäismäärän asettaminen Yhteyshenkilöiden valtuutus vastaanottamaan näytteitä Sopivien yhteydenottoaikojen seuranta

Julkaistu Elokuu 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Legal Notices.