| Tulosta Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio

### Vakuutuksen kotisivun käyttö Vakuutuksen kotisivu on vakuutuksen hallinnan lähtökohta. HUOMAUTUS: Yrityksen järjestelmänvalvoja voi mukauttaa vakuutuksen kotisivun asettelua. Jos käyttäjärooliisi sisältyy kotisivujen mukautusoikeus, voit lisätä ja poistaa sivun osia. ### Vakuutussopimuksen luonti Voit luoda vakuutuksen valitsemalla Lähiaikoina muutetut vakuutukset -osan Uusi-painikkeen. Lisätietoja on kohdissa Tietueiden luonti ja Vakuutuksen kentät. ### Vakuutuksen luetteloiden käyttö Oracle CRM On Demand tarjoaa käyttöön joukon vakioluetteloita. Kaikki vakioluettelot ovat julkisia. Voit luoda esimiesten kanssa lisää luetteloita eri ehtojen mukaan. Seuraava taulukko sisältää vakuutusten vakioluetteloiden kuvaukset.
Vakuutussopimusluettelo | Suodattimet
--- | ---
Kaikki vakuutussopimukset | Kaikki vakuutukset, jotka saat näkyviin, tietueen omistajasta riippumatta.
Lähiaikoina muutetut vakuutussopimukset | Kaikki vakuutukset, joiden Omistaja-kentässä on oma nimesi, järjestettynä muutospäivämäärän mukaan.
Omat vakuutussopimukset | Vakuutukset, joiden Omistaja-kentässä on sinun nimesi.
Valitse luettelon nimi, kun haluat katsella luetteloa. Luo uusi luettelo valitsemalla Uusi. Lisätietoja luetteloiden luonnista on kohdassa Luetteloiden luonti ja tarkennus. Valitse Luetteloiden hallinta, kun haluat tarkistaa kaikki käytettävissä olevat luettelot, luoda uuden luettelon, katsella aiemmin luotua luetteloa tai muokata tai poistaa sen. Luetteloiden hallinta -sivulla on myös sovelluksen Oracle CRM On Demand mukana toimitetut vakioluettelot. Näiden luetteloiden muokkaus tai poisto ei ole mahdollista, vaan niitä voi vain katsella. ### Lähiaikoina muutettujen vakuutusten katselu Lähiaikoina muutetut vakuutukset ‑osassa näkyvät vakuutukset, joita on muutettu lähiaikoina. Voit laajentaa luetteloa valitsemalla Näytä koko luettelo. ### Osien lisääminen vakuutuksen kotisivulle Jos käyttäjäroolillasi on kotisivujen räätälöintioikeus, voit lisätä osia vakuutuksen kotisivulle sen mukaan, mitkä osat yrityksen järjestelmänvalvoja on asettanut saataville vakuutuksen kotisivulle. Seuraavassa kuvataan, miten vakuutuksen kotisivulle lisätään osia. Osien lisäys vakuutuksen kotisivulle. Valitse vakuutuksen kotisivulla Muokkaa asettelua. Voit lisätä tai poistaa osia tai järjestää sivun osat napsauttamalla vakuutuksen kotisivun Asettelu-sivun nuolia. Valitse Tallenna.

Julkaistu Elokuu 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Legal Notices.