| Tulosta Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio

### Suunnitelman asiakaskentät Suunnitelman asiakkaan muokkaussivulla voit lisätä suunnitelman asiakkaan tai päivittää olemassa olevan suunnitelman asiakkaan tietoja. Vihje:Voit muokata suunnitelman asiakkaita myös suunnitelman asiakkaan luettelosivulla ja suunnitelman asiakkaan tietosivulla. Lisätietoja tietueiden päivityksestä on kohdassa Tietueen tietojen päivitys. HUOMAUTUS: Yrityksen pääkäyttäjät voivat mukauttaa Oracle CRM On Demand -sovellusta monin eri tavoin. He voivat esimerkiksi muuttaa tietuetyyppien, kenttien ja valintaluettelon vaihtoehtojen nimiä. Näytössä näkyvät tiedot voivat siis poiketa käytönaikaisessa ohjeessa kuvatuista vakiotiedoista. Seuraava taulukko sisältää lisätietoja tietyistä suunnitelman asiakkaan kentistä.
Kenttä | Kuvaus
--- | ---
Suunnitelman asiakkaan tärkeimmät tiedot
Asiakas | Oracle CRM On Demand -sovelluksen asiakas, joka on liitetty tähän suunnitelman asiakkaan tietueeseen. Voit valita liittyvän asiakkaan napsauttamalla hakukuvaketta. (Pakollinen.) Lisätietoja asiakkaan kentistä on kohdassa Asiakaskentät.
Suunnitelman pääasiakas | Valitsemalla tämän valintaruudun voit määrittää, mikä asiakas (jos mikään) on suunnitelmaan liitetty ensisijainen asiakas.
Liiketoimintasuunnitelma | Tähän suunnitelman asiakastietueeseen liittyvä liiketoimintasuunnitelma. Voit valita liittyvän liiketoimintasuunnitelman napsauttamalla hakukuvaketta. (Pakollinen.)
Asiakas: Sijainti | Asiakastietueen Sijainti-kentän sijaintitiedot. Näyttää asiakkaan tässä toimipaikassa ylläpitämän laitoksen tyypin, joka voi olla esimerkiksi pääkonttori. (Vain katselu.)
Asiakas: Prioriteetti | Asiakastietueen Prioriteetti-kentän prioriteettitiedot. Näyttää asiakkaan prioriteetin, joka voi olla korkea, normaali tai matala. (Vain katselu.)
Asiakas: Asiakastyyppi | Asiakastietueen Asiakastyyppi-kentän asiakastyypin tiedot. Näyttää asiakkaan ja yrityksesi välisen suhteen, joka voi olla mahdollinen asiakas, asiakas, kumppani tai kilpailija. (Vain katselu.)
Asiakas: Viite | Asiakastietueen Viite-valintaruudun viitetiedot. Ilmaisee, voidaanko asiakasta käyttää viitteenä mahdolliselle asiakkaalle tai myyntiedustajalle. (Vain katselu.)
Asiakas: Omistaja | Asiakastietueen Omistaja-kentän omistajatiedot. Ilmaisee asiakastietueen omistajan aliaksen. (Vain katselu.)
### Liittyvät tiedot Tähän liittyviä suunnitelman asiakkaiden tietoja on seuraavissa aiheissa: Suunnitelman asiakkaat Suunnitelman asiakkaan kotisivun käyttö Suunnitelman asiakkaiden hallinta

Julkaistu Elokuu 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Legal Notices.