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## Configuration de la visibilité des utilisateurs sur des dossiers de données analytiques partagés Par défaut, tous les rôles de l'utilisateur ont une visibilité sur chaque dossier partagé. Vous pouvez supprimer la valeur par défaut en reliant manuellement des rôles spécifiques à des dossiers spécifiques. Toutefois, lorsque vous reliez manuellement un rôle de l'utilisateur à un dossier, Oracle CRM On Demand supprime la visibilité de tous les autres rôles de l'utilisateur (sauf pour le rôle Administrateur) sur ce dossier. Vous devez relier chaque rôle devant avoir la visibilité. N'oubliez pas que si vous supprimez tous les rôles liés manuellement, la visibilité par défaut n'est pas opérationnelle. Si vous supprimez tous les rôles liés dans un dossier, personne n'y aura accès. Vous devez lier manuellement tous les rôles à ce dossier pour octroyer un accès. REMARQUE : Pour affecter la visibilité au dossier partagé migré au sein de l'entreprise, votre rôle d'utilisateur doit inclure le privilège Accéder au dossier partagé migré au sein de l'entreprise. Si vous liez un rôle à un dossier contenant des sous-dossiers, le rôle est également lié à tous ses sous-dossiers. Pour modifier ces liaisons, accédez au sous-dossier et apportez les modifications requises. Pour chaque dossier, le niveau d'accès affecté à votre rôle d'utilisateur contrôle vos autorisations sur ce dossier. Les autorisations de niveau d'accès sont les suivantes : Lecture. (Par défaut) Vous pouvez ouvrir et afficher des objets dans le dossier. Modification/Suppression. Vous pouvez afficher, modifier et supprimer des objets dans le dossier, ainsi que créer des dossiers et renommer des sous-dossiers dans le dossier actuel. En revanche, vous ne pouvez pas renommer le dossier actuel avec ce niveau d'accès. Votre niveau d'accès contrôle également les actions Gérer les objets, Ouvrir un objet et Enregistrer l'objet, comme indiqué dans le tableau suivant.
Action | Description
Gérer les objets | Lecture. Vous pouvez afficher uniquement le contenu. Vous ne pouvez activer aucune action. Modification/Suppression. Vous pouvez créer des dossiers et copier, supprimer, déplacer et renommer des objets.
Ouvrir l'objet | Cette action affiche uniquement les dossiers non vides pour lesquels votre rôle d'utilisateur a le niveau d'accès Lecture ou Modification/Suppression.
Enregistrer l'objet | Vous pouvez enregistrer les objets uniquement dans les dossiers pour lesquels votre rôle d'utilisateur a le niveau d'accès Modification/Suppression.
Le rôle d'administrateur dispose d'une visibilité permanente sur tous les dossiers. Par conséquent, le rôle d'administrateur ne peut pas être lié manuellement à un dossier ou supprimé manuellement d'un dossier. Tout rôle personnalisé créé à l'aide d'une copie du rôle d'administrateur hérite de cette visibilité permanente sur tous les dossiers, qu'une liaison soit établie ou annulée manuellement ou non entre ce rôle et des dossiers. Les privilèges suivants ont un impact sur le contenu qui s'affiche dans la page Gérer la visibilité des dossiers partagés : Gérer les tableaux de bord Gérer les rôles et les accès Gérer les rapports personnalisés Le tableau suivant décrit le contenu de la page Gérer la visibilité des tableaux de bord, qui repose sur vos privilèges.
Gérer les rôles et les accès | Gérer les tableaux de bord | Gérer les rapports personnalisés | Contenu de la page Gérer la visibilité des tableaux de bord
Oui | Oui | Non | Affiche le dossier Tableaux de bord
Oui | Non | Oui | Affiche tous les dossiers mais pas le dossier Tableaux de bord principal
Oui | Oui | Oui | Affiche le dossier Tableaux de bord et les autres dossiers du catalogue
Le privilège d'analyse Gérer des rapports personnalisés permet à un rôle d'utilisateur de créer et d'enregistrer des rapports personnalisés dans n'importe quel dossier de rapport, que l'utilisateur individuel dispose ou non d'un accès en visibilité sur les dossiers. Le privilège analytique Gérer les tableaux de bord permet à un rôle d'utilisateur de créer et d'enregistrer des tableaux de bord personnalisés dans n'importe quel dossier Tableaux de bord, que l'utilisateur individuel dispose ou non d'un accès en visibilité aux dossiers. Pour affecter une visibilité aux dossiers partagés Cliquez sur l'onglet Données analytiques. Cliquez sur Dossiers dans le volet de gestion. La page Liste des dossiers affiche tous les sous-dossiers du dossier parent Analyses personnalisées partagées. REMARQUE : Tous les utilisateurs ont une visibilité sur le dossier racine Analyses personnalisées partagées. Sélectionnez un dossier comme suit : Si le dossier dont vous souhaitez définir la visibilité est un dossier de niveau supérieur, cliquez sur le nom du dossier. Si le dossier dont vous souhaitez définir la visibilité est un sous-dossier, cliquez sur le lien Sous-dossiers du dossier parent jusqu'à atteindre le dossier approprié, puis cliquez sur le nom du dossier. Pour accorder la visibilité sur le dossier à des rôles spécifiques : Dans la page Détails de dossier, cliquez sur Ajouter des rôles. Cliquez sur Sélectionner en regard de chaque champ Rôle pour lier des rôles utilisateur. Cliquez sur Enregistrer. Tous les rôles sélectionnés se voient affecter le niveau d'accès Lecture. La page Détails de dossier affiche tous les rôles sélectionnés dans l'onglet Rôles associés. Pour modifier le niveau d'accès d'un rôle de Lecture à Modification/Suppression, cliquez sur Modifier en regard du rôle. La page Modifier l'accès du rôle s'affiche. Dans le menu déroulant Niveau d'accès, choisissez Lecture ou Modification/Suppression. Cliquez sur Enregistrer. Pour annuler la visibilité d'un rôle sur un dossier : Dans la page Détails de dossier, déroulez le menu de niveau d'enregistrement (icône en forme de triangle) Cliquez sur Supprimer. Pour modifier le niveau d'accès pour la visibilité d'un rôle sur un dossier : Dans la page Détails de dossier, cliquez sur Modifier en regard du rôle à modifier. Dans la page Modifier l'accès du rôle, modifiez le niveau d'accès. Cliquez sur Enregistrer. A SAVOIR : Lorsque vous définissez la visibilité pour un sous-dossier, vous pouvez cliquer sur le nom du dossier dans le champ Dossier parent pour revenir à la page Détails de dossier du dossier parent. ### Partage de rapports privés La visibilité sur votre dossier de rapports privés est limitée à l'utilisateur de la session Oracle CRM On Demand uniquement. Le dossier Mes analyses contient des rapports créés par l'utilisateur, puis stockés comme privés. Les utilisateurs qui ont le privilège Gérer des rapports personnalisés peuvent partager des rapports privés avec d'autres utilisateurs en les enregistrant dans le dossier partagé au sein de l'entreprise. Pour partager un rapport privé Dans Oracle CRM On Demand, cliquez sur l'onglet Données analytiques. Sur la page d'accueil, localisez et ouvrez une analyse. Une fois l'analyse ouverte, cliquez sur Modifier. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur l'icône Enregistrer sous. Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, sélectionnez un dossier de destination (tel que Dossier partagé au sein de l'entreprise) dans le dossier Dossiers partagés, puis cliquez sur OK. ### A propos du partage et du masquage des rapports prédéfinis Les rapports prédéfinis sont partagés entre tous les utilisateurs de la société. Le privilège Accès aux rapports d'analyses - Affichage d'analyses prédéfinies détermine si des utilisateurs ayant des rôles spécifiques peuvent ou non voir des analyses prédéfinies partagées. Si Accès aux rapports d'analyses - Affichage d'analyses prédéfinies est activé pour un rôle d'utilisateur, toutes les analyses prédéfinies partagées apparaissent sur son onglet Données analytiques. Si le privilège n'est pas activé pour le rôle, toutes les analyses prédéfinies sont masquées. Pour masquer certains rapports partagés et en afficher d'autres, désélectionnez le privilège Accès aux rapports d'analyses - Affichage d'analyses prédéfinies. Tous les rapports prédéfinis partagés seront masqués. Pour partager certains rapports prédéfinis, accédez à Données analytiques, ouvrez le rapport à partager et enregistrez-le dans un dossier partagé situé dans Dossier partagé au sein de l'entreprise. Configurez la visibilité du dossier partagé comme il convient. REMARQUE : Le privilège Accès aux rapports d'analyses - Affichage d'analyses prédéfinies détermine si vous pouvez accéder ou non à ces rapports prédéfinis. Si ce privilège n'a pas été activé, les rapports ne s'affichent pas et ce quel que soit le point d'entrée utilisé pour accéder aux rapports (onglet Données analytiques, Page d'accueil, Tableau de bord, applet Web ou onglet Web) et le système peut renvoyer un message d'erreur.

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.