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##### Configuration des paramètres de visibilité des données de la société Le tableau suivant explique comment configurer la section Paramètres de visibilité des données de la société de la page Profil de la société dans Oracle CRM On Demand. REMARQUE : Si votre société a choisi d'activer certaines fonctions, d'autres champs peuvent être affichés.
Champ | Description
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Visibilité du responsable activée | Lorsqu'un responsable affiche une liste d'enregistrements configurée pour rechercher le jeu d'enregistrements Tous les enregistrements que je peux voir, par exemple, la liste Tous les comptes, Oracle CRM On Demand affiche la liste des enregistrements comme suit : Si l'option Visibilité du responsable activée est sélectionnée, la liste comprend les enregistrements auxquels les subordonnés du responsable ont accès. Si l'option Visibilité du responsable activée n'est pas sélectionnée, la liste ne comprend pas les enregistrements auxquels les subordonnés du responsable ont accès, sauf si le paramètre Lecture de tous les enregistrements autorisée du rôle du responsable est sélectionné pour le type d'enregistrement approprié. Lorsqu'un responsable sélectionne l'option Tous les enregistrements que je peux voir, Oracle CRM On Demand recherche le jeu d'enregistrements comme suit : Si l'option Visibilité du responsable activée est sélectionnée, le jeu d'enregistrements que recherche Oracle CRM On Demand comprend les enregistrements auxquels les subordonnés du responsable ont accès. Si l'option Visibilité du responsable activée n'est pas sélectionnée, le jeu d'enregistrements que recherche Oracle CRM On Demand ne comprend pas les enregistrements auxquels les subordonnés du responsable ont accès, sauf si le paramètre Lecture de tous les enregistrements autorisée du rôle du responsable est sélectionné pour le type d'enregistrement approprié. Le responsable d'un utilisateur est spécifié dans le champ Responsable ou le champ Responsable (Alias) sur la page Utilisateur - Détails, en fonction de l'affichage ou non de ces champs sur la page. REMARQUE : Le fait de désélectionner l'option Visibilité du responsable activée n'empêche pas les responsables d'accéder aux enregistrements qui appartiennent à leurs subordonnés. Les responsables ont toujours accès aux enregistrements qui appartiennent à leurs subordonnés, quel que soit le paramétrage de cette option.
Activer l'héritage d'équipe parent pour l'interlocuteur | Cochez cette case pour permettre aux équipes de l'interlocuteur d'hériter automatiquement des membres d'équipe chargée du compte quand les interlocuteurs sont liés aux comptes. Cette case à cocher est désélectionnée par défaut pour les nouvelles sociétés. REMARQUE : Après la modification du paramétrage de cette case à cocher, les utilisateurs doivent se déconnecter de Oracle CRM On Demand, puis se reconnecter pour voir le nouveau comportement de la fonctionnalité Héritage équipe. Pour plus d'informations sur l'héritage équipe, voir A propos de la propagation d'accès via l'héritage équipe.
Activer l'héritage d'équipe parent pour l'opportunité | Cochez cette case pour permettre aux équipes d'opportunité d'hériter automatiquement des membres d'équipe chargée du compte quand les opportunités sont liées aux comptes. Cette case à cocher est désélectionnée par défaut pour les nouvelles sociétés. REMARQUE : Après la modification du paramétrage de cette case à cocher, les utilisateurs doivent se déconnecter de Oracle CRM On Demand, puis se reconnecter pour voir le nouveau comportement de la fonctionnalité Héritage équipe. Pour plus d'informations sur l'héritage équipe, voir A propos de la propagation d'accès via l'héritage équipe.
Affectation de groupes par défaut | Sélectionnez cette option pour permettre aux membres du groupe de partager la propriété des comptes, activités, interlocuteurs, foyers, opportunités et portefeuilles. Pour plus d'informations, voir Gestion des groupes.
Activer les livres | Contrôle l'affichage de livres personnalisés par le sélecteur de livre. Si la case Activer des livres n'est pas cochée, le sélecteur de livre affiche uniquement les livres d'utilisateurs et de délégués, s'il existe des délégués. ATTENTION : Ne sélectionnez pas l'option Activer les Livres tant que vous n'avez pas créé votre hiérarchie des livres. Une fois que vous avez sélectionné cette option, vous ne pouvez pas la désélectionner. Toutefois, vous pouvez modifier votre hiérarchie des livres après la sélection de cette option.
Afficher le sélecteur de livre | Active ou désactive le sélecteur de livre, qui permet d'affiner les recherches d'enregistrements d'un livre d'utilisateur, de délégué ou personnalisé.
Activer la fusion des livres de l'enregistrement en double | Ce paramètre s'applique uniquement si votre société utilise la fonctionnalité relative aux livres dans Oracle CRM On Demand. Pour plus d'informations sur la fonctionnalité relative aux livres, voir Gestion des livres. Quand les utilisateurs fusionnent des enregistrements, les livres qui sont liés à l'enregistrement principal sont toujours conservés, mais les livres qui ne sont associés qu'aux enregistrements en double ne sont pas automatiquement liés à l'enregistrement principal. La case à cocher Activer la fusion des livres de l'enregistrement en double détermine si l'utilisateur qui fusionne les enregistrements peut choisir de lier les livres des enregistrements en double à l'enregistrement principal, comme suit : Si cette case est cochée, Oracle CRM On Demand invite l'utilisateur à indiquer si les livres qui sont liés aux enregistrements en double doivent être associés à l'enregistrement principal. Si elle n'est pas cochée, l'utilisateur ne peut pas indiquer que les livres qui sont liés aux enregistrements en double doivent être associés à l'enregistrement principal. La case à cocher est désélectionnée par défaut. Pour plus d'informations sur la fusion des enregistrements en double dans Oracle CRM On Demand, voir Fusion des enregistrements.
Afficher la hiérarchie de livres parent dans le sélecteur de livre | Ce paramètre s'applique uniquement si votre société utilise la fonctionnalité relative aux livres dans Oracle CRM On Demand. Pour plus d'informations sur la fonctionnalité relative aux livres, voir Gestion des livres. La page Sélecteur de livre permet aux utilisateurs de voir uniquement leurs livres et les sous-livres qui leur sont associés. Cependant, autoriser les utilisateurs à voir la totalité de la hiérarchie des livres leur montre le contexte de livres particuliers dans la société. La case à cocher Afficher la hiérarchie de livres parent dans le sélecteur de livre détermine l'affichage des livres et des hiérarchies dans le sélecteur de livre, comme suit : Si la case n'est pas cochée, le sélecteur de livre affiche uniquement les livres et les sous-livres dont l'utilisateur est un membre. Si la case est cochée, le sélecteur de livre affiche les livres et les sous-livres dont l'utilisateur est un membre, ainsi que tous les noeuds de niveau supérieur dans la hiérarchie des livres. Si le paramètre Lecture de tous les enregistrements autorisée pour les livres est sélectionné pour le rôle de l'utilisateur, celui-ci peut développer et afficher tous les noeuds de la hiérarchie des livres. Le nom des livres dont l'utilisateur est un membre et de leurs sous-livres est affiché en noir. Les noeuds de niveau supérieur dont l'utilisateur n'est pas membre sont affichés en rouge. REMARQUE : Le paramètre n'a d'effet sur le sélecteur de livre que dans les pages où une recherche d'enregistrement ou un filtre est appliqué, par exemple dans la recherche de la barre d'actions, la recherche avancée, la gestion des listes, les fenêtres de consultation, les rapports et les tableaux de bord.

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.