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### Utilisation de la page d'accueil Compte du plan La page d'accueil Compte du plan constitue le point de départ de la gestion des comptes du plan. REMARQUE : L'administrateur de votre société peut personnaliser la présentation de la page d'accueil Compte du plan. En outre, si votre rôle d'utilisateur inclut le privilège Personnaliser des pages d'accueil, vous pouvez ajouter des sections à la page et en supprimer. ### Création d'un compte de plan Vous pouvez créer un compte de plan en cliquant sur le bouton Nouveau dans la section Comptes du plan récemment modifiés. Pour plus d'informations, reportez-vous aux rubriques Création d'enregistrements et Champs de compte du plan. ### Utilisation des listes de comptes du plan La section des listes de comptes du plan contient des listes filtrées. Les listes filtrées sont des sous-ensembles ou des groupes d'enregistrements permettant de limiter le nombre d'enregistrements utilisés en même temps. Le tableau ci-après décrit les listes standard des comptes du plan.
Liste des comptes du plan | Filtres
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Tous les comptes du plan | Tous les comptes du plan auxquels vous avez accès, quel que soit le titulaire du compte du plan.
Comptes du plan récemment modifiés | Tous les comptes du plan dont le champ Titulaire contient votre nom, triés par date de modification.
Pour afficher une liste, cliquez sur son nom. Pour créer une liste, cliquez sur Nouveau. Pour plus d'informations sur la création de listes, voir Création et amélioration de listes. Pour consulter toutes les listes disponibles, créer une liste, ou encore afficher, modifier ou supprimer une liste existante, cliquez sur Gérer les listes. La page Gérer les listes inclut également les listes standard fournies avec Oracle CRM On Demand. Ces listes sont en lecture seule, il vous est impossible de les modifier ou de les supprimer. ### Affichage des comptes du plan récents La section Comptes du plan récemment modifiés répertorie les derniers comptes du plan que vous avez modifiés. Cliquez sur Afficher la liste complète pour développer la liste. ### Ajout de sections à la page d'accueil Compte du plan Si votre rôle d'utilisateur inclut le privilège Personnaliser des pages d'accueil, vous pouvez ajouter la totalité ou une partie des sections suivantes à la page d'accueil Compte du plan : Comptes du plan récemment créés Comptes du plan récemment modifiés Mes comptes du plan récemment créés Mes comptes du plan récemment modifiés Autres sections de rapport (l'administrateur de la société peut rendre des rapports disponibles pour l'affichage dans la page d'accueil Compte du plan). Pour ajouter des sections à la page d'accueil Compte du plan Dans la page d'accueil Compte du plan, cliquez sur Modifier la présentation. Dans la page d'accueil Compte du plan - Présentation, cliquez sur les flèches pour ajouter, supprimer ou organiser des sections dans cette page. Ensuite, cliquez sur Enregistrer.

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.