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### Utilisation de la page d'accueil Compte La page d'accueil Comptes constitue le point de départ de la gestion de comptes. REMARQUE : L'administrateur de votre société peut personnaliser la mise en page de votre page d'accueil Comptes. En outre, si votre rôle d'utilisateur inclut le privilège Personnaliser des pages d'accueil, vous pouvez ajouter des sections à la page et en supprimer. ### Création d'un compte Vous pouvez créer un compte en cliquant sur le bouton Nouveau dans la section Mes comptes récemment affichés. Pour plus d'informations, reportez-vous aux rubriques Création d'enregistrements et Champs de compte. ### Utilisation des listes de comptes La section Listes des comptes affiche un certain nombre de listes filtrées. Oracle CRM On Demand comprend un ensemble de listes standard. Toutes les listes standard sont publiques. Vos responsables et vous-même pouvez créer des listes supplémentaires en fonction de différents critères. Le tableau suivant décrit les listes de comptes standard.
Liste des comptes | Filtres
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Tous les comptes | Tous les comptes, triés par ordre alphabétique en fonction de leur nom.
Tous les comptes client | Comptes dont le type a la valeur Client.
Tous les comptes de concurrent de compte | Comptes dont le type a la valeur Concurrent.
Tous les comptes de partenaire de compte | Comptes dont le type a la valeur Partenaire.
Tous les comptes prospect | Comptes dont le type a la valeur Prospect.
Comptes récemment créés | Tous les comptes, triés selon leur date de création
Comptes récemment modifiés | Tous les comptes, triés selon leur date de modification
Tous les comptes référençables | Comptes dont la case Référence est cochée
Tous les meilleurs comptes | Comptes dont la priorité est élevée
Mes comptes | Comptes où votre nom figure dans le champ Titulaire
Pour afficher une liste, cliquez sur son nom. Pour créer une liste, cliquez sur Nouveau. Pour plus d'informations sur la création de listes, voir Création et amélioration de listes. Pour consulter toutes les listes disponibles, créer une liste, ou encore afficher, modifier ou supprimer une liste existante, cliquez sur Gérer les listes. La page Gérer les listes inclut également les listes standard fournies avec Oracle CRM On Demand. Ces listes sont en lecture seule, il vous est impossible de les modifier ou de les supprimer. ### Affichage des comptes récemment affichés Cette section affiche les comptes que vous avez affichés récemment. ### Utilisation des tâches de compte La section Mes tâches de compte ouvertes affiche les tâches qui vous ont été affectées, triées par date d'échéance et par priorité. Vous ou votre responsable définissez la date d'échéance et la priorité. La priorité des tâches, telle que 1-Elevée, 2-Moyenne ou 3-Faible, est indiquée par des flèches : une flèche vers le haut indique une priorité élevée, l'absence de flèche indique une priorité moyenne et une flèche vers le bas indique une priorité faible. REMARQUE : Si l'administrateur de votre société fait passer les valeurs d'affichage du champ Priorité des valeurs par défaut à d'autres valeurs (par exemple, de la valeur par défaut 1-Elevée à la valeur La plus élevée), Oracle CRM On Demand n'affiche pas de flèches dans le champ Priorité pour les listes de tâches, sauf si l'administrateur utilise les modèles suivants : 1-libellé, 2-libellé ou 3-libellé, libellé étant le nom attribué à la priorité de tâche par l'administrateur de votre société. Dans ce cas, Oracle CRM On Demand affiche une flèche vers le haut pour 1-libellé, aucune flèche pour 2-libellé, une flèche vers le bas pour 3-libellé et aucune flèche pour les autres valeurs d'affichage éventuelles. Par exemple, Oracle CRM On Demand affiche une flèche vers le haut pour la valeur 1-Ma priorité la plus élevée, mais n'affiche pas de flèche pour la valeur Ma priorité la plus élevée. Oracle CRM On Demand n'affiche pas de flèche pour les valeurs personnalisées que l'administrateur de votre société peut avoir ajoutées à la liste de sélection du champ Priorité. Pour plus d'informations sur la modification des valeurs par défaut des listes de sélection, telles que celle du champ Priorité, voir Modification des valeurs de liste de sélection. Pour consulter une tâche, cliquez sur le lien Objet. Pour consulter le compte auquel la tâche est associée, cliquez sur le nom de ce compte. Pour développer la liste des tâches, cliquez sur Afficher la liste complète. ### Utilisation de rapports pour analyser les performances d'un compte Une ou plusieurs sections peuvent être affichées dans la page d'accueil Compte (l'administrateur de votre société peut spécifier les sections des rapports concernées). Dans l'édition standard d'Oracle CRM On Demand, la section Analyse par compte apparaît et affiche une analyse détaillée de la répartition des comptes et du chiffre d'affaires clôturé. Pour plus d'informations sur l'utilisation de la section Analyse par compte, reportez-vous à la rubrique Analyse des performances de compte. ### Ajout de sections à la page d'accueil Compte Si votre rôle d'utilisateur inclut le privilège Personnaliser des pages d'accueil, vous pouvez ajouter des sections à la page d'accueil Compte, en fonction des sections que l'administrateur de votre société a rendues accessibles pour l'affichage dans cette page. Pour ajouter des sections à la page d'accueil Compte Dans la page d'accueil Compte, cliquez sur Modifier la présentation. Dans la page de présentation de la page d'accueil Compte, cliquez sur les flèches pour ajouter, supprimer et organiser des sections sur la page. Cliquez sur Enregistrer.

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.