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#### Suivi du chiffre d'affaires par interlocuteurs Vous pouvez effectuer le suivi du chiffre d'affaires pour chacun de vos interlocuteurs. Cela permet à votre société de baser ses prévisions sur le chiffre d'affaires de l'interlocuteur. Pour ce faire, vous devez ajouter les enregistrements de chiffre d'affaires aux interlocuteurs. REMARQUE : La fonction de suivi du chiffre d'affaires n'est pas incluse dans l'édition standard d'Oracle CRM On Demand. Votre société n'y a donc peut-être pas accès. L'ajout d'enregistrements de chiffre d'affaires aux interlocuteurs vous permet d'effectuer les opérations suivantes : Suivi de produits, de catégories de produits ou de chiffres d'affaires prévus pour chaque interlocuteur Etablissement des prévisions de votre société sur le chiffre d'affaires des interlocuteurs Si votre société base ses prévisions sur les interlocuteurs, seuls les enregistrements répondant aux critères ci-après sont inclus dans la prévision : L'enregistrement de chiffre d'affaires de l'interlocuteur doit avoir le statut Ouvert, En attente ou Clôturé. Le champ Prévision de l'enregistrement de chiffre d'affaires de l'interlocuteur doit être coché. L'enregistrement de chiffre d'affaires ne peut pas être lié à une opportunité. Avant de commencer. Votre société doit vous indiquer la méthode de prévision qu'elle veut utiliser. Les sociétés peuvent prévoir leur CA selon le CA d'opportunité, de produit d'opportunité, de compte, d'interlocuteur ou de quantité de produits, mais elles ne peuvent retenir qu'une possibilité. La méthode de prévision de la société détermine les champs que vous devez renseigner lorsque vous ajoutez des enregistrements de chiffre d'affaires aux interlocuteurs. Pour ajouter un chiffre d'affaires aux interlocuteurs Sélectionnez l'interlocuteur voulu. Pour obtenir des instructions sur la sélection d'interlocuteurs, reportez-vous à la rubrique Recherche d'enregistrements. Dans la page Interlocuteurs – Détails, faites défiler la page vers le bas pour afficher la section Chiffre d'affaires et effectuez l'une des opérations suivantes : Pour lier un enregistrement de chiffre d'affaires, cliquez sur Ajouter. Pour mettre des informations de chiffre d'affaires à jour, cliquez sur le lien Modifier situé en regard de l'enregistrement de chiffre d'affaires existant. Dans la page Modification - CA, renseignez les Champs CA produit. Reportez-vous à la rubrique Suivi du chiffre d'affaires par comptes. REMARQUE : Si votre société ne se base pas sur le chiffre d'affaires des interlocuteurs pour établir ses prévisions, il est préférable de ne pas cocher la case Prévision dans la page Chiffre d'affaires. Sauvegardez l'enregistrement.

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.