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4. ### Gestion des modèles de CR Visite Vous pouvez gérer les modèles de CR Visite si votre rôle d'utilisateur bénéficie du niveau d'accès approprié au type d'enregistrement Modèle de CR Visite (accès par défaut ou Titulaire). Vous pouvez revoir, modifier et mettre à jour les détails et les lignes détail associé à un modèle de CR Visite dans la page Gérer les modèles de CR Visite. Une fois modifié, le modèle de CR Visite révisé peut être appliqué selon les besoins et être enregistré en tant que modèle public ou privé. ### Restriction applicables aux modèles de CR visite Si vous utilisez des modèles de CR visite, prenez connaissance des restrictions suivantes : Oracle CRM On Demand ne prend pas en charge le filtrage par allocation de produit pour les modèles de CR visite. Si vous activez le filtrage par allocation au moyen du paramètre Activer le filtrage de la sélection de produits par allocation de commercial, les règles de filtrage par allocation ne sont pas respectées pour les modèles de CR visite enregistrés éventuels. Si des commerciaux utilisent ces modèles, ils ne sont alors pas limités à l'accès à leurs produits alloués seulement lorsqu'ils utilisent les sections d'informations relatives aux visites, telles que Produits présentés, Articles promotionnels offerts ou Echantillons remis. Les modèles de CR visite ne prennent pas en charge le filtrage par allocation d'échantillons pour la section d'informations Echantillons remis d'une page Détail de visite. Par exemple, le sélecteur de produit pour les échantillons remis affiche uniquement les produits alloués à l'utilisateur qui sont de type Echantillon et le type d'allocation Allocation échantillon. En revanche, lorsque ces informations de visite sont enregistrées dans un modèle de CR visite, le sélecteur de produit pour les échantillons remis affiche tous les produits de type Echantillon et Article promotionnel, et le type d'allocation Allocation échantillon et Allocation article promotion. Dans une page Détail du modèle de CR visite, vous ne pouvez pas modifier un enregistrement Produits présentés par l'intermédiaire du lien Produit de la section d'informations connexes Produits présentés car la sélection du lien Produit pour y apporter une modification en ligne génère une exception. Pour modifier un enregistrement Produits présentés existant à partir d'une page Détail du modèle de CR visite, cliquez sur le bouton Modifier de l'enregistrement au lieu d'utiliser le lien Produit de de l'enregistrement. Les règles de blocage de produits ne s'appliquent pas aux modèles de CR visite. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique A propos du blocage des produits et des modèles de CR visite REMARQUE : Vous ne pouvez pas dupliquer les modèles de CR Visite. Chacun d'entre eux doit être unique. Pour gérer les modèles de CR Visite Dans le coin supérieur droit d'une page, cliquez sur le lien général Admin. Cliquez sur le lien Gestion des modèles de CR Visite. Dans la page Gérer les modèles de CR Visite : Pour consulter le modèle de CR Visite, cliquez sur le lien de la colonne Objet. Pour supprimer le modèle de CR Visite, cliquez sur Supprimer dans la ligne appropriée. Pour modifier les détails d'un modèle de CR Visite, cliquez sur Modifier dans la ligne appropriée. Pour plus d'informations sur les champs de la page Modification des visites, voir Suivi des visites (visites commerciales) client. Pour modifier un élément détaillé d'un modèle de CR Visite, cliquez sur le lien souhaité dans la colonne Objet, accédez à la section appropriée de la page Détail du modèle de CR Visite, puis cliquez sur Modifier en regard de l'élément détaillé souhaité. Pour supprimer un élément détaillé d'un modèle de CR Visite, cliquez sur le lien souhaité dans la colonne Objet, accédez à la section appropriée de la page Détail du modèle de CR Visite, puis cliquez sur Supprimer en regard de l'élément détaillé souhaité. Pour ajouter un élément détaillé au modèle de CR Visite, cliquez sur le lien souhaité dans la colonne Objet. Pour plus d'information sur l'ajout d'éléments détaillés à un modèle de CR Visite, voir les tâches ci-après. Les modèles de CR Visite révisés peuvent être appliqués de façon normale et être enregistrés dans des modèles publics ou privés, comme le décrivent les tâches suivantes, dans Suivi des visites (visites commerciales) client : Pour effectuer le suivi d'une visite (visite commerciale) client Pour enregistrer les informations sur les visites en tant que modèle Dans la page Gérer les modèles de CR Visite, cliquez sur le bouton Menu. Le tableau suivant décrit les tâches que vous pouvez effectuer à partir du bouton Menu de la page Gérer les modèles de CR Visite.
   Pour | Effectuez cette procédure
   --- | ---
   Affectation de livre par lot | Dans la barre de titre Gérer les modèles de CR Visite, cliquez sur Menu et sélectionnez Affectation de livre par lot. Exécutez les étapes décrites à la rubrique Affectation d'enregistrements aux livres.
   Affiner la liste | Dans la barre de titre Gérer les modèles de CR Visite, cliquez sur Menu et sélectionnez Préciser la liste. Exécutez les étapes décrites à la rubrique Création et amélioration de listes.
   Enregistrer la liste | Dans la barre de titre Gérer les modèles de CR Visite, cliquez sur Menu et sélectionnez Sauvegarder la liste.
   Afficher le filtre de la liste | Dans la barre de titre Gérer les modèles de CR Visite, cliquez sur Menu et sélectionnez Afficher le filtre de la liste. Suivez la procédure décrite dans la rubrique Page Afficher la liste.
   Gérer les listes | Dans la barre de titre Gérer les modèles de CR Visite, cliquez sur Menu et sélectionnez Gérer les listes. Exécutez les étapes décrites à la rubrique Page Gérer les listes.
   Créer des listes | Dans la barre de titre Gérer les modèles de CR Visite, cliquez sur Menu et sélectionnez Créer des listes. Exécutez les étapes décrites à la rubrique Création et amélioration de listes.
La procédure suivante décrit comment lier des informations de produits présentés avec un enregistrement de modèle de CR Visite. Pour lier des informations de produits présentés à un enregistrement de modèle de CR Visite Dans la page Détail du modèle de CR Visite, faites défiler la page vers le bas pour afficher la section Produits présentés, puis cliquez sur Nouveau. REMARQUE : Si la section Produits présentés n'apparaît pas dans votre page Détails du modèle de CR Visite, ajoutez-la à votre mise en page en cliquant sur le lien Modifier la présentation dans le coin supérieur droit de la page. Si cette section n'est pas disponible pour ajout à votre mise en page, contactez l'administrateur de votre société. Dans la page Produit présenté - Modifier, entrez les informations requises. Pour plus d'informations sur les champs de la page de modification de la présentation des produits, voir la tâche suivante dans Suivi des visites client (visites commerciales) : Pour lier des informations relatives aux présentations de produits à un enregistrement de visite. Sauvegardez l'enregistrement. Répétez la procédure selon vos besoins pour ajouter d'autres lignes détail de produit présenté à l'enregistrement de modèle de CR Visite. La procédure suivante décrit comment lier des informations relatives aux échantillons remis à un enregistrement de modèle de CR Visite. Pour lier des informations relatives aux échantillons remis à un enregistrement de modèle de CR Visite Dans la page Détail du modèle de CR Visite, faites défiler la page vers le bas pour afficher la section Echantillons remis et cliquez sur Nouveau. REMARQUE : Si la section Echantillons remis n'apparaît pas dans votre page Détails du modèle de CR Visite, ajoutez-la dans la page en cliquant sur le lien Modifier la présentation dans le coin supérieur droit de la page. Si cette section n'est pas disponible pour ajout à votre mise en page, contactez l'administrateur de votre société. Dans la page Echantillons remis - Modifier, entrez les informations requises. Pour plus d'informations sur les champs de la page de modification des échantillons remis, voir la tâche suivante dans Suivi des visites client (visites commerciales) : Pour lier des informations relatives aux échantillons remis à un enregistrement de visite. Sauvegardez l'enregistrement. Répétez cette procédure selon vos besoins pour ajouter d'autres lignes détail Echantillons remis à l'enregistrement de modèle de CR visite. Pour plus d'informations sur les échantillons remis, voir Remise d'échantillons lors d'une visite commerciale. La procédure suivante explique comment lier des articles en promotion, des articles éducatifs ou d'autres articles marketing à un enregistrement de modèle de CR Visite. Pour lier des articles en promotion, des articles éducatifs ou d'autres articles marketing à un enregistrement de modèle de CR Visite Dans la page Détail du modèle de CR Visite, faites défiler la page vers le bas pour afficher la section Articles en promotion et cliquez sur Nouveau. REMARQUE : Si la section Articles en promotion n'apparaît pas dans votre page Détails du modèle de CR Visite, ajoutez-la dans la page en cliquant sur le lien Modifier la présentation dans le coin supérieur droit de la page. Si cette section n'est pas disponible pour ajout à votre mise en page, contactez l'administrateur de votre société. Dans la page Modification d'article promotionnel offert, entrez les informations requises. Pour plus d'informations sur les champs de la page Modification d'article promotionnel offert, voir la tâche suivante dans Suivi des visites client (visites commerciales) : Pour lier les articles en promotion, les articles éducatifs ou d'autres articles marketing à un enregistrement de visite. Sauvegardez l'enregistrement. Répétez la procédure selon vos besoins pour ajouter d'autres lignes détail d'articles en promotion à l'enregistrement de modèle de CR Visite. La procédure suivante décrit comment lier des informations relatives aux livres à un enregistrement de modèle de CR Visite. Pour lier des informations relatives aux livres à un enregistrement de modèle de CR Visite Dans la page Détail du modèle de CR Visite, faites défiler la page vers le bas pour afficher la section Livres, puis cliquez sur Nouveau. REMARQUE : Si la section Livres n'apparaît pas sur la page Détails du modèle de CR Visite, ajoutez-la en cliquant sur le lien Modifier la présentation dans le coin supérieur droit de la mise en page. Si cette section n'est pas disponible pour ajout à votre mise en page, contactez l'administrateur de votre société. Dans la page Livres, entrez les informations requises. Pour plus d'informations sur les champs de la page Modification de livre, voir Champs de livre. Sauvegardez l'enregistrement. Répétez la procédure selon vos besoins pour ajouter des éléments détaillés de livres à l'enregistrement de modèle de CR Visite.

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.