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## Foyers Utilisez les pages Foyer pour créer, mettre à jour et effectuer le suivi des enregistrements des foyers. Vous pouvez également utiliser les pages Foyer pour ajouter des rendez-vous, des tâches, des opportunités et des demandes d'assistance directement associées au foyer. Un foyer est un groupe d'interlocuteurs qui partagent généralement une association ou un lien commun, tel qu'une famille (parents et enfants) dont les membres vivent à la même adresse et dans la même maison. Un foyer permet de regrouper les interlocuteurs et peut suivre les groupes d'interlocuteurs en autorisant un interlocuteur à rejoindre un ou plusieurs foyers ou groupes d'interlocuteurs. Les institutions financières et les utilisateurs individuels, tels que les banquiers, les conseillers et les responsables de relations, peuvent exploiter de différentes façons le groupement des interlocuteurs. Les informations connexes des foyers peuvent être recueillies auprès des interlocuteurs liés au foyer. Un foyer fournit des informations précieuses sur la segmentation au sein du foyer, et des informations récapitulatives sur les interlocuteurs qui en font partie. Les pages Foyers vous permettent d'identifier et de collecter des informations démographiques sur un foyer. Vous pouvez aussi les utiliser pour consulter les comptes financiers et les produits d'un client, et les informations relatives aux interlocuteurs associés à ce foyer. Ces informations vous permettent d'évaluer les données des clients. Le regroupement de tous les comptes d'un client par foyer permet à une institution financière d'identifier la valeur d'un client par rapport à l'organisation et de rechercher des opportunités pour effectuer des ventes croisées et des ventes additionnelles de produits et de services au client, telles qu'une assurance de propriétaire ou des prêts pour l'éducation des enfants. De plus, la possibilité d'afficher tous les comptes financiers d'un client par foyer permet à une institution financière de visualiser la situation financière générale du foyer. ### Sous-comptes et informations connexes des foyers Les pages Foyer vous permettent d'identifier un foyer et de créer son profil. Ces pages permettent également de consulter les sous-comptes d'un foyer et d'autres informations connexes telles que les suivantes : Interlocuteurs. Des interlocuteurs peuvent être associés à un foyer. Dans la page Foyer, vous pouvez afficher tous les interlocuteurs associés à un foyer. Pour plus d'informations à ce sujet, reportez-vous à la rubrique Interlocuteurs. Activités. Les rendez-vous ou les tâches peuvent être associés à un foyer directement, ou par l'intermédiaire des interlocuteurs du foyer. Dans la page Foyer, vous pouvez afficher toutes les activités associées à un foyer et créer directement de nouvelles activités pour celui-ci. Lorsque vous créez un rendez-vous ou une tâche à partir de la page Foyer, les valeurs définies pour le nom du foyer et l'interlocuteur principal du foyer sont utilisées par défaut. Pour plus d'informations sur les activités, voir Champs d'activité. Opportunités. Des opportunités peuvent être associées à un foyer directement, ou par l'intermédiaire des interlocuteurs du foyer. Dans la page Foyer, vous pouvez afficher toutes les opportunités associées à un foyer et créer directement de nouvelles opportunités pour celui-ci. Lorsque vous créez une opportunité à partir de la page Foyer, les valeurs définies pour le nom du foyer et l'interlocuteur principal du foyer sont utilisées par défaut. Pour plus d'informations sur les opportunités, reportez-vous à la rubrique Opportunités. Demandes d'assistance. Des demandes d'assistance peuvent être associées à un foyer directement, ou par l'intermédiaire des interlocuteurs du foyer. Dans la page Foyer, vous pouvez afficher toutes les demandes d'assistance associées à un foyer et créer directement de nouvelles demandes d'assistance pour celui-ci. Lorsque vous créez une demande d'assistance à partir de la page Foyer, les valeurs définies pour le nom du foyer et l'interlocuteur principal du foyer sont utilisées par défaut. Pour plus d'informations sur les demandes d'assistance, voir Demandes d'assistance. Réclamations. Des réclamations peuvent être associées à un foyer. Dans la page Foyer, vous pouvez afficher toutes les réclamations associées à un foyer. Pour plus d'informations à ce sujet, reportez-vous à la rubrique Réclamations. Plans financiers. Des plans financiers peuvent être associés à un foyer. Dans la page Foyer, vous pouvez afficher tous les plans financiers associés à un foyer. Pour plus d'informations à ce sujet, reportez-vous à la rubrique Plans financiers. Souscripteurs. Des souscripteurs peuvent être associés à un foyer. Dans la page Foyer, vous pouvez afficher tous les souscripteurs associés à un foyer. Pour plus d'informations à ce sujet, reportez-vous à la rubrique Souscripteurs. Titulaires de compte financier. Des titulaires de compte financier peuvent être associés à un foyer. Dans la page Foyer, vous pouvez afficher tous les titulaires de compte financier associés à un foyer. Pour plus d'informations à ce sujet, reportez-vous à la rubrique Titulaires de compte financier. Equipe de foyer. Les utilisateurs peuvent faire partie de l'équipe associée à un foyer. Dans la page Foyer, vous pouvez afficher tous les membres de l'équipe (utilisateurs) associés à un foyer. REMARQUE : L'administrateur de votre société détermine les onglets auxquels vous avez accès. Si les responsabilités affectées à votre fonction n'incluent pas le suivi des informations sur les foyers, il est possible que l'onglet Foyer soit exclu de votre configuration.

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.