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#### Définition des règles d'affectation Avant de commencer : Pour définir des règles d'affectation, votre rôle doit inclure le privilège de définir des règles et d'affecter des données. Pour plus d'informations sur la conception de règles d'affectation, reportez-vous à la rubrique A propos des règles d'affectation. ### Exemple de groupe de règles d'affectation Les groupes de règles sont composés de règles, lesquelles comportent des critères. Les composants d'un groupe de règles sont illustrés dans la figure suivante.
4. 2. REMARQUE : Pour que le bouton Rejeter de la page des détails de lead fonctionne correctement, la première règle du groupe de règles doit affecter les leads rejetés. Pour définir des règles d'affectation Dans le coin supérieur droit d'une page, cliquez sur le lien général Admin. Dans la section Gestion du processus, cliquez sur le lien Règles et affectation de données. Dans la section Règles d'affectation, cliquez sur le lien du type d'enregistrement concerné. Une liste de tous les groupes de règles qui ont été définis pour votre société jusqu'à ce jour apparaît. Créer un nouveau groupe de règles : Cliquez sur le bouton Nouveau groupe de règles. Dans la page Nouveau/Modifier, complétez les champs.
      Champ | Description
      --- | ---
      Nom du groupe de règles | Un nom unique ne dépassant pas 30 caractères.
      Groupe de règles actif | Seul un groupe de règles à la fois peut être actif. Si vous marquez un nouveau groupe de règles comme actif, le groupe de règles que vous avez activé précédemment devient inactif.
      Propriétaire non affecté | Employé qui hérite des enregistrements non affectés par l'une des règles. Exemple : Employé C dans la figure 1.
      E-mail de renvoi | Ce champ apparaît uniquement pour les groupes de règles de leads et de demandes d'assistance. L'adresse e-mail que vous indiquez dans le champ E-mail de renvoi du groupe de règles d'affectation apparaît dans le champ Expéditeur des notifications par e-mail envoyées aux propriétaires de leads et de demandes d'assistance. De même, si le destinataire d'un e-mail répond à une notification par e-mail, le champ A de la réponse est défini sur l'adresse indiquée dans le champ E-mail de renvoi. REMARQUE : Aucune notification par e-mail n'est envoyée pour les enregistrements de compte et d'opportunité.
      Compte - Territoire non affecté | Territoire qui hérite des enregistrements qui ne sont pas affectés par l'une des règles. Ce champ apparaît uniquement pour les groupes de règles de compte.
      Opportunité - Territoire non affecté | Territoire qui hérite des enregistrements qui ne sont pas affectés par l'une des règles. Ce champ apparaît uniquement pour les groupes de règles d'opportunité.
5. 2. Sauvegardez l'enregistrement. Le nom du nouveau groupe de règles étant désormais enregistré, vous pouvez lui ajouter des règles. Ajouter une règle au groupe de règles : Dans la barre de titre Règles de la page Groupe de règles - Détails, cliquez sur Nouvelle. Dans la page Nouveau/Modifier, complétez les champs. La colonne Exemple du tableau suivant indique comment compléter les champs pour la règle 2 dans la figure 1.
      Champ | Description | Exemple
      --- | --- | ---
      Nom de la règle | Un nom unique. | Affecter les leads avec un potentiel élevé appartenant aux secteurs Vente au détail ou Services
      Commande | Ordre dans lequel les règles sont évaluées. Si les critères d'une règle sont remplis, l'enregistrement est affecté et les règles suivantes sont ignorées. | 1
      Affecter au propriétaire | Si les critères de règles sont remplis, l'enregistrement est affecté à cet utilisateur. Pour effectuer des affectations de groupes pour comptes et opportunités, l'utilisateur doit être membre du groupe partageant les enregistrements. | Employé B
      Affecter au territoire | Si les critères de règles sont remplis, l'enregistrement est affecté à ce territoire. Ce champ apparaît uniquement pour les règles de compte et d'opportunité. | Région Nord-Est
      Inclure les interlocuteurs connexes | Si les critères de règles sont remplis, les interlocuteurs liés au compte sont affectés au titulaire et au territoire du compte spécifié. Ce champ apparaît uniquement pour les règles de compte. | Non applicable
      Inclure les opportunités connexes | Si les critères de règles sont remplis, les opportunités liées au compte sont affectées au titulaire et au territoire du compte spécifié. Ce champ apparaît uniquement pour les règles de compte. | Non applicable
      Inclure affectation équipe | Si les critères de règles sont remplis, les membres de l'équipe sont affectés au compte. Ce champ apparaît uniquement pour les règles de compte et d'opportunité. | Non applicable
7. 2. Sauvegardez l'enregistrement. La règle étant désormais enregistrée, vous pouvez lui ajouter des critères. (Facultatif) Pour les comptes et les opportunités, mettez à jour l'accès concernant les enregistrements liés et les utilisateurs : Dans la page Détails des groupes de règles, cliquez sur le lien Nom de la règle dont vous souhaitez modifier l'accès pour les enregistrements et les utilisateurs liés. Dans la page Règles - Détails, cliquez sur Ajouter des utilisateurs ou Modifier les utilisateurs dans la barre de titre Affectation d'équipe. Cliquez sur l'icône de recherche et sélectionnez les utilisateurs. Affecter le niveau d'accès pour les comptes, interlocuteurs et opportunités. Enregistrez vos modifications. Ajouter un critère de règle à la règle : Dans la barre de titre Critères de règles de la page Règles - Détails, cliquez sur Nouveau. Dans la page Nouveau/Modifier, complétez les champs. La colonne Exemple du tableau suivant indique comment compléter les champs pour la règle 2 dans la figure 1.
      Champ | Description | Exemple
      --- | --- | ---
      Champ | Nom du champ à évaluer. REMARQUE : Si un champ a été redéfini, son nouveau nom s'affiche. | CA potentiel
      Condition | Les conditions suivantes ne peuvent pas être utilisées pour les champs de type date ou nombre : Contient toutes les valeurs, Contient valeur champ exacte et Ne contient aucune des valeurs. Les conditions suivantes peuvent être utilisées uniquement pour les champs de type nombre et devise : Supérieur ou égal à, Inférieur ou égal à. L'opérateur Entre peut être utilisé pour les champs de type date uniquement. | Supérieur ou égal à
      Valeur(s) | Utilisez des virgules pour séparer les valeurs. Si la valeur que vous voulez faire correspondre contient une virgule, par exemple une adresse, mettez-la entre guillemets. Si la condition est Entre, entrez les valeurs maximales et minimales en les séparant d'une virgule. | 10000
Effectuez l'une des opérations suivantes : Si vous voulez ajouter d'autres critères à la règle, cliquez sur Enregistrer et créer critères de règles et revenez à l'étape b. Si plusieurs critères sont définis pour une règle, l'enregistrement doit remplir tous les critères pour que la règle se déclenche. Si vous avez entré tous les critères de la règle, cliquez sur Enregistrer. Dans la barre de titre Règles de la page Détails des règles, cliquez sur Retour à Détails des groupes de règles. Dans la page Groupe de règles - Détails, effectuez l'une des opérations suivantes : Si vous voulez ajouter d'autres règles au groupe de règles, revenez à l'étape 5. Si vous avez entré toutes les règles pour le groupe de règles, cliquez sur Retour à Liste des groupes de règles pour terminer. A SAVOIR : Les règles sont exécutées suivant l'ordre dans lequel elles se présentent dans le groupe de règles. Par conséquent, vous devez vous assurer qu'elles apparaissent dans le bon ordre. Si une règle est satisfaite, les règles suivantes sont ignorées. Pour modifier, activer ou désactiver un groupe de règles Dans le coin supérieur droit d'une page, cliquez sur le lien général Admin. Dans la section Gestion du processus, cliquez sur le lien Règles et affectation de données. Dans la section Règles d'affectation, cliquez sur le lien correspondant au type de règle d'affectation à modifier. Une liste de tous les groupes de règles de ce type qui ont été définis pour votre société jusqu'à ce jour apparaît. Cliquez sur le lien Groupe de règles que vous voulez mettre à jour. Dans la page Groupe de règles - Détails, cliquez sur Modifier. Mettez à jour les champs et sauvegardez l'enregistrement. Les modifications que vous apportez entrent en vigueur à minuit, heure du serveur Oracle (paramètre par défaut) ou à l'heure que vous avez définie pour la mise à jour de vos groupes de règles d'affectation. ATTENTION : Si vous marquez un groupe de règles comme actif, le groupe de règles marqué comme actif lors de la dernière libération des règles continue à l'être jusqu'à la prochaine libération des règles. Lorsque les règles sont ensuite libérées, le dernier groupe de règles marqué comme actif devient actif. Lorsque vous marquez un groupe de règles comme actif, ne supprimez pas le groupe de règles précédemment actif tant que les règles n'ont pas été libérées. Pour modifier les règles d'affectation Sur la page Détails des groupes de règles, cliquez sur le lien Modifier de la règle à modifier. Mettez les champs à jour. REMARQUE : Vous pouvez modifier l'ordre d'évaluation des règles en modifiant le champ Ordre. Sur la règle que vous souhaitez modifier, saisissez un numéro d'ordre supérieur à celui de la règle qui précèdera la règle que vous modifiez et inférieur à celui de la règle qui la suivra. Par exemple, si trois règles sont définies (de 1 à 3) et que vous souhaitez modifier l'ordre afin que la règle portant actuellement le numéro 1 soit évaluée après la règle portant actuellement le numéro 2, modifiez l'ordre de la règle numéro 1 en lui affectant une valeur telle que 2.1 (ou toute valeur supérieure à 2 et inférieure à 3). Sauvegardez l'enregistrement.

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.