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##### Champs de portefeuille : Préparation de l'importation REMARQUE : Il se peut que votre version ne comporte pas cette fonction, car il ne s'agit pas d'une fonction standard. Le tableau suivant contient des informations spécifiques concernant la configuration de votre fichier CSV avant l'importation de comptes de portefeuille dans Oracle CRM On Demand. Ces informations remplacent les instructions données dans la rubrique Instructions relatives aux types de champ pour l'importation de données. Avant de procéder à une importation, vous devez passer en revue les informations ci-après concernant cette procédure. REMARQUE : La colonne Champ par défaut du tableau suivant contient uniquement le nom (par défaut) d'origine de chaque champ. Elle ne contient pas les noms qui ont été modifiés pour votre société dans Oracle CRM On Demand. De ce fait, si vous ne voyez pas un champ spécifique lorsque vous tentez d'importer vos données, adressez-vous à l'administrateur pour connaître le nouveau nom du champ concerné.
Nom des champs de compte de portefeuille par défaut | Type de données | Longueur maximum | Remarques
--- | --- | --- | ---
Devise du compte | Liste de sélection | 15 | Vous ne pouvez pas modifier cette liste de sélection. De ce fait, les valeurs que vous importez doivent correspondre exactement aux valeurs valides.
Numéro de compte | Texte | 100 | Aucun
Type de compte | Liste de sélection | 30 | Valeurs valides par défaut : Annuité - Contrat, Police de groupe, 401K, Vérification, IRA, Assurance vie, Fond commun de placement, Compte épargne et Autre.
Taux annuel (%) | Nombre | 15 | Aucun
Date d'annulation/de vente | Date | 7 | Aucun
Limite du crédit | Devise | 20 | Aucun
Division | Texte | 50 | Aucun
Entrée en vigueur | Date | 7 | Aucun
Date d'expiration | Date | 7 | Aucun
ID unique externe | Texte | 30 | Aucun
Valeur nominale | Devise | 20 | Aucun
Institution | Texte | 100 | Aucun
Emplacement de l'institution | Texte | 50 | Aucun
Montant du prêt | Devise | 20 | Aucun
Echéance | Date | 7 | Aucun
Groupe de valeurs de liste de sélection | Texte | 50 | Aucun
Prime | Devise | 20 | Aucun
ID du propriétaire principal | Texte | 50 | Aucun
Produit | Texte | 50 | Aucun
Date d'achat | Date | 7 | Aucun
Chiffre d'affaires | Devise | 20 | Aucun
Classe de risque | Texte | 50 | Aucun
Statut | Liste de sélection | 30 | Valeurs valides par défaut : Actif, En attente, Devis, Terminé et Fermé.
Terme | Nombre | 20 | Aucun
Unité du terme | Liste de sélection | 20 | Valeurs valides par défaut : Jour, Semaine, Mois et Ann.
Valeur totale de l'équipement | Devise | 20 | Aucun
Date d'évaluation | Date | 7 | Aucun
ID externe d'institution | Texte | 30 | Liaison de l'institution à un compte.
ID externe Produit | Texte | 30 | Aucun
#### Rubriques connexes Pour plus d'informations à ce sujet, reportez-vous aux rubriques suivantes : Portefeuilles Instructions relatives aux types de champ pour l'importation de données Importation des données

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.