| Imprimer Ouvrir la version PDF de l'aide en ligne

##### Mise en correspondance de champs supplémentaires durant la conversion de leads Les utilisateurs de votre société peuvent convertir des enregistrements Lead en enregistrements Compte, Interlocuteur et Opportunité. Si votre société est configurée pour utiliser Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition, les utilisateurs peuvent également convertir des enregistrements Lead en enregistrements Enregistrement d'affaire. Lorsque des utilisateurs convertissent les leads en enregistrements Compte, Interlocuteur, Opportunité ou Enregistrement d'affaire, certaines valeurs sont transférées par défaut vers les nouveaux enregistrements. Toutefois, vous pouvez augmenter la quantité d'informations transférées en mappant des champs supplémentaires, notamment des champs personnalisés. Pour un exemple de mise en correspondance des champs de lead, voir Leads. Lorsque des utilisateurs convertissent un enregistrement Lead, les valeurs des champs mis en correspondance sont transférées de la façon suivante : Lorsque des utilisateurs créent des enregistrements Compte, Interlocuteur, Opportunité ou Enregistrement d'affaire, les valeurs des champs mis en correspondance dans l'enregistrement Lead sont transférées vers les champs spécifiés du nouvel enregistrement. Lorsque des utilisateurs lient l'enregistrement Lead à des enregistrements existants Compte, Interlocuteur, Opportunité ou Enregistrement d'affaire qu'ils sélectionnent lors de la conversion du lead, les champs renseignés des enregistrements existants ne sont pas modifiés. Les valeurs du champ du lead mis en correspondance sont attribuées aux champs vides. REMARQUE : Un utilisateur partenaire ne peut pas approuver un enregistrement d'affaire ni affecter un approbateur à un enregistrement d'affaire. Par conséquent, quand un utilisateur partenaire tente de convertir un lead en enregistrement d'affaire, la conversion échoue si le processus de conversion tente de mettre à jour le champ Approbateur actuel ou le champ Approbateur final sur l'enregistrement Enregistrement d'affaire. Si votre société autorise les utilisateurs partenaire à convertir des leads en enregistrements d'affaire, ne mappez aucun champ du type d'enregistrement Lead avec le champ Approbateur actuel ou le champ Approbateur final dans le type d'enregistrement Enregistrement d'affaire. #### A propos des champs Lien Web Ne mettez pas en correspondance les champs de liens Web pour la conversion des leads. Ces champs ne contiennent pas de données, mais des scripts pour les liens permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations. Le contenu des champs de liens Web ne peut pas être transféré vers les nouveaux enregistrements lors de la conversion d'un lead. #### A propos des champs concaténés Ne mettez pas en correspondance les champs concaténés pour la conversion des leads. Un champ concaténé est un champ qui peut afficher les valeurs de plusieurs champs, ainsi que du texte. Le contenu d'un champ concaténé ne peut pas être transféré vers les nouveaux enregistrements lors de la conversion d'un lead. Si vous souhaitez transférer les valeurs des champs qui apparaissent dans un champ concaténé vers de nouveaux enregistrements lors de la conversion d'un lead, mettez en correspondance les champs individuels pour la conversion du lead. #### A propos des champs et des valeurs de liste de sélection personnalisés Vous pouvez mettre en correspondance les champs de liste de sélection de l'enregistrement Lead avec les champs de texte (longs ou courts) des enregistrements Compte, Interlocuteur, Opportunité et Enregistrement d'affaire, ou avec un champ de liste de sélection contenant des valeurs identiques. Avant de commencer. Pour effectuer cette procédure, vous devez disposer du privilège Règles et affectation de données. Pour mettre en correspondance des champs supplémentaires lors de la conversion d'un enregistrement Lead Dans le coin supérieur droit d'une page, cliquez sur le lien général Admin. Dans la section Gestion du processus, cliquez sur Règles et affectation de données. Dans la section Lead - Administration de la conversion, cliquez sur Correspondance de conversion de lead. Dans la section Correspondance de conversion de lead, sélectionnez les champs à mettre en correspondance. Pour restaurer les paramètres par défaut de mise en correspondance, cliquez sur le bouton Par défaut dans la barre de titre. Cliquez sur Enregistrer.

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.