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##### Domaine Rapports en temps réel sur les prévisions ### Disponibilité Ce domaine est disponible dans toutes les éditions d'Oracle CRM On Demand. ### Objectif commercial Ce domaine vous permet de créer un rapport sur les données générées par le module Prévision d'Oracle CRM On Demand. Il vous permet également de comparer le résumé des prévisions aux dernières données d'opportunité en temps réel par dimension de compte, territoire, utilisateur, opportunité, produit, date et quota utilisateur. Vous pouvez créer un rapport de performances pour une équipe de ventes et afficher ainsi la couverture du pipeline, la réalisation du quota et la précision des prévisions. Ce rapport permet également aux responsables des ventes de contrôler les performances de chaque membre de l'équipe à l'aide de la hiérarchie des utilisateurs. ### Type de relation Faits multiples ### Dimensions Ce domaine comporte les dimensions suivantes : Compte CA compte (voir Remarque 1) Territoire du compte Livre Date de clôture (voir la remarque 2) Interlocuteur Prévision Date de prévision (voir la remarque 3) Opportunité (voir la remarque 4) CA produit d'opportunité (voir Remarque 4) Appartenant à l'utilisateur Produit Catégorie de produits Quota Remarque 1 : Vous ne pouvez pas combiner la dimension CA du compte avec les dimensions Opportunité ou Produit de l'opportunité. Remarque 2 : Pour les quotas, la date de clôture correspond au premier jour du mois pour la période de quota. Pour les prévisions, la date de clôture correspond à la date de clôture des opportunités se trouvant dans les clichés de prévisions. Pour les opportunités, la date de clôture correspond à la date de clôture de l'opportunité. Remarque 3 : La date de prévision correspond à la date d'exécution de la prévision. Une opportunité peut se trouver dans plusieurs prévisions. Remarque 4 : L'opportunité et le Chiffre d'affaires du produit de l'opportunité peuvent être associés uniquement aux métriques Opportunité et Chiffre d'affaires du produit de l'opportunité. ### Métriques Voici la liste complète des métriques de ce domaine : Métriques de chiffre d'affaires du compte Nombre de produits Nombre moyen de produits Métriques de prévision Chiffres d'affaires de mes comptes Chiffre d'affaires de mes comptes Chiffres d'affaires de mes interlocuteurs Chiffre d'affaires de mes interlocuteurs Mes opportunités Chiffre d'affaires de mes opportunités Chiffres d'affaires de mes produits Chiffre d'affaires de mes produits Mes produits Quantité fermée CA clôturé CA prévisionnel Quantité prévue Quantité du pipeline Récapitulatif de l'équipe Prévision CA clôturé Pipeline Optimiste Récapitulatif des produits de l'équipe Quantité fermée Quantité prévue Quantité du pipeline CA clôturé CA prévisionnel CA clôturé Pipeline Prévision CA prévisionnel Optimiste Métriques de quota Valeur du quota Métriques d'opportunité Opportunité - Métriques personnalisées Nombre indexé Nombre indexé moyen Nombre indexé Nombre indexé moyen Chiffre d'affaires CA prévisionnel CA clôturé Chiffre d'affaires (000) Chiffre d'affaires prévisionnel (000) CA clôturé (000) Nombre d'opportunités Nombre d'opportunités ouvertes Nombre d'opportunités clôturées Nombre de gains Nombre moyen de jours d'une phase Métriques de chiffre d'affaires des produits de l'opportunité Nombre de produits Nombre moyen de produits ### Notes d'utilisation Les restrictions suivantes s'appliquent : Faits multiples. Comme le domaine Prévisions est un domaine à faits multiples, assurez-vous qu'une seule métrique figure dans le rapport. Dimension du livre. La dimension du livre et la hiérarchie vous permettent de regrouper les enregistrements de données en livres. Cependant, les données visibles sont déterminées par le mode de visibilité choisi dans l'analytique. Elle fonctionne uniquement avec le compte, le CA du compte, l'opportunité et l'opportunité-produit. Hiérarchies. Toutes les hiérarchies sont limitées à huit niveaux. Division du CA. Lorsque la fonctionnalité de division du CA est configurée (voir Définition du profil et des paramètres généraux par défaut de votre société), le récapitulatif des prévisions reflète la division, contrairement aux métriques d'opportunité en temps réel. Métriques du quota. La comparaison des métriques de quota à d'autres métriques n'est valide qu'aux niveaux du mois et de l'utilisateur. Champs personnalisés du récapitulatif des prévisions. Ces champs ne sont pas disponibles pour les rapports. Le récapitulatif des prévisions généré par Oracle CRM On Demand contient des totaux consolidés. Par conséquent, les métriques des prévisions de votre rapport n'ont de signification que si vous affichez les données par utilisateur. Les métriques de prévisions affichées sans l'utilisateur sont incorrectes. Opportunité et plusieurs prévisions. Une même opportunité peut apparaître dans plusieurs prévisions. Par conséquent, les métriques de prévisions peuvent être affichées à une date donnée à l'aide du mécanisme de métriques filtrées. Si vous n'avez pas recours à cette fonction, les métriques de prévisions risquent d'être incorrectes. Prévisions et métriques de quota utilisateur. Les données du CA sont les mêmes que la date de récapitulatif des prévisions. Toutes les opportunités sont donc associées au premier jour du mois. Le quota utilisateur est également défini pour une période mensuelle et apparaît le premier jour du mois. C'est la raison pour laquelle les rapports qui comprennent les métriques de prévisions et du quota utilisateur n'ont de signification que si les données sont regroupées pour le mois ou à un niveau plus élevé. Métriques de quota utilisateur. La visibilité des métriques de quota utilisateur est contrôlée à l'aide de la visibilité du responsable, quelle que soit la visibilité de l'utilisateur. Par conséquent, il est impossible aux utilisateurs qui ne sont pas administrateurs de la société de générer des rapports de quotas d'utilisateurs avec des métriques d'opportunités lorsque leur visibilité est définie sur Visibilité d'équipe. Rang centile de l'utilisateur. Vous ne pouvez pas créer de rang centile de l'utilisateur sans avoir accès aux données sous-jacentes. Mois calendaire et plusieurs prévisions. Chaque mois calendaire peut avoir plusieurs prévisions. Par conséquent, un rapport qui affiche le total des métriques de prévisions doit être qualifié par une date de prévision spécifique. Quota et chiffre d'affaires. Si le rapport qui affiche le quota utilisateur et le chiffre d'affaires de l'opportunité en temps réel n'affiche pas les résultats escomptés, c'est peut-être parce qu'aucun enregistrement n'a de date de clôture d'opportunité se trouvant dans la même période que les enregistrements de quota. Prévisions mensuelles. Les totaux du récapitulatif mensuel des prévisions ont déjà été consolidés. Par conséquent, si le total est pour tous les utilisateurs, les résultats sont incorrects. Pour obtenir ce type de total, vous devez utiliser les métriques du chiffre d'affaires provenant du dossier Mes chiffres d'affaires. Visibilité du responsable Analyses. Utilisez cette fonctionnalité si les prévisions ne comprennent que les personnes sous votre responsabilité. Visibilité de l'équipe Analyses. Utilisez cette fonctionnalité si les personnes incluses dans les prévisions font partie de votre équipe. Si les personnes des prévisions ne sont pas dans votre équipe, ni sous votre responsabilité, l'affichage de l'opportunité et de l'opportunité-produit ne correspondent pas au récapitulatif des prévisions. Métriques de prévision. Les métriques des prévisions doivent référencer une prévision donnée. Utilisez la fonction de métrique FILTER pour référencer les métriques par date et type de prévision. Par exemple, servez-vous de cette fonction pour obtenir la valeur de prévision d'une date de prévision donnée, comme le 16 septembre 2009. Dans la mesure où il y a plusieurs types de prévisions, ajoutez un filtre supplémentaire afin d'obtenir uniquement les valeurs de Prévision CA de l'opportunité. Par exemple : FILTER ("Forecast Metrics"."Forecast Revenue" USING ("Forecast Date.Date = date '2009-09-16' AND Forecast."Forecast Type" = 'Prévision CA de l'opportunité')) L'utilisation de la fonction de métrique FILTER n'est pas identique à l'ajout d'un filtre à un rapport. Si vous ajoutez un filtre de rapport au filtre par date de prévision et type de prévision, vous n'obtenez aucune valeur pour le quota de l'utilisateur ou le chiffre d'affaires en temps réel. Si plusieurs quotas sont définis pour chaque utilisateur, vous devez utiliser la fonction de métrique FILTER afin de référencer la valeur de quota donnée. Par exemple : FILTER("Quota Metric"."Quota Value" USING (Quota."Quota Name" = 'Ventes') Dans cet exemple, la fonction de métrique FILTER obtient la valeur de quota d'un nom de quota donné (Ventes). Sans cette métrique de filtre, vous obtenez uniquement la valeur totale de tous les quotas. Les dimensions Compte et Interlocuteur incluent une hiérarchie des livres, qui permet d'analyser les métriques et les attributs connexes à tout niveau. La dimension Livre permet d'analyser les métriques et les attributs connexes des comptes et des interlocuteurs à n'importe quel niveau de la hiérarchie du livre.

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.