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### Champs relatifs aux plans financiers La page Plans financiers - Modification permet de créer ou de mettre à jour un plan. Elle présente l'ensemble des champs relatifs à un plan financier. A SAVOIR : Vous pouvez également modifier des plans financiers via les pages Liste de plans financiers et Plans financiers – Détails. Pour plus d'informations sur la mise à jour d'enregistrements, reportez-vous à la rubrique Mise à jour des détails d'un enregistrement. REMARQUE : Les administrateurs de société ont la possibilité de personnaliser Oracle CRM On Demand de différentes manières. Par exemple, ils peuvent changer les noms des types d'enregistrement, des champs et des options des listes de sélection. Les informations que vous voyez apparaître à l'écran peuvent donc différer de celles qui sont décrites dans l'aide en ligne. Le tableau suivant fournit des informations supplémentaires sur certains des champs relatifs aux plans financiers.
Champ | Description
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Profil du plan financier
Nom du plan financier | Nom du plan financier.
Type | Type de plan financier : retraite, portefeuille, épargne, éducation, etc.
Compte financier | Compte financier auquel le plan est associé.
Statut | Statut du plan financier : En cours, Actif, Approuvé, Soumis au responsable pour consultation, Soumis au client pour consultation, etc.
Envoyer à l'interlocuteur | Cochez cette case si le plan financier a été envoyé à l'interlocuteur.
Approuvé par l'interlocuteur | Cochez cette case si le plan financier a été approuvé par l'interlocuteur.
Synthèse du plan financier
Origine externe | Source des informations externes sur le plan financier (par ex. nom d'application, de base de données, d'intégration, etc.). Ce champ est limité à 50 caractères.
Dernière mise à jour externe | Date et heure de la dernière mise à jour du plan financier (à partir de la source externe).
ID d'intégration | ID d'intégration du plan financier.
Description | Description détaillée du plan financier. Ce champ est limité à 16 350 caractères.
Informations complémentaires
Propriétaire | Le propriétaire de l'enregistrement du plan financier. En fonction du mode de propriété de l'enregistrement configuré par l'administrateur de votre société pour le type d'enregistrement, vous pouvez voir le champ Propriétaire, ou le champ Livre, ou les deux, sur la page de détails de l'enregistrement et l'un de ces champs ou les deux peuvent être vides. Pour plus d'informations sur les modes de propriété des enregistrements, voir A propos de l'accès aux données, du partage des enregistrements et de la propriété des enregistrements.
### Informations connexes Pour obtenir des informations sur les plans financiers, reportez-vous aux rubriques suivantes : Utilisation de la page d'accueil Plan financier Gestion des plans financiers

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.