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4. ##### Liaison des informations sur les articles promotionnels aux visites Vous pouvez lier les informations des articles promotionnels aux visites de deux manières différentes : En ajoutant les informations d'articles promotionnels à une visite parent En ajoutant des participants à la visite parent, puis en ajoutant les informations d'articles promotionnels pour chaque enregistrement de participant. Vous ajoutez des participants à une visite de compte parent de manière à ce que les informations sur les présentations de produit, les échantillons remis, les demandes d'échantillon et les articles promotionnels puissent faire l'objet d'un suivi pour chacune des personnes ayant participé à la réunion. La procédure suivante explique comment lier des articles en promotion, des articles éducatifs ou d'autres articles marketing à un enregistrement de visite. Avant de commencer. Pour remettre des articles promotionnels lors d'une visite commerciale, vous devez avoir un rôle d'utilisateur qui inclut le privilège Activer les opérations d'échantillon de base. Pour lier les articles en promotion, les articles éducatifs ou d'autres articles marketing à un enregistrement de visite Dans la page de détail des visites ou des participants, faites défiler l'affichage vers le bas jusqu'à la section Articles promotionnels disponibles pour remise en visite ou Articles promotionnels, puis effectuez l'une des actions suivantes : REMARQUE : Si la section souhaitée n'apparaît pas dans la page, ajoutez-la en cliquant sur le lien Modifier la présentation dans le coin supérieur droit de la page. Si cette section n'est pas disponible pour ajout à votre présentation de page, contactez l'administrateur de votre société. Dans la section Articles promotionnels disponibles pour remise en visite, entrez les informations requises dans le champ Quantité. Seuls les produits du type de catégorie Article promotionnel remis qui ne sont pas bloqués pour un interlocuteur principal, ont été alloués au commercial et sont présents dans son stock sont visibles dans la liste des articles promotionnels disponibles et peuvent être liés à l'enregistrement de visite. Dans la section Articles promotionnels, cliquez sur Nouveau et saisissez les informations requises dans la page Articles promotionnels offerts - Modification. REMARQUE : Si l'administrateur de votre société a défini le paramètre Activer le filtrage de la sélection de produits par allocation de commercial, seuls les produits alloués au commercial apparaissent dans le sélecteur de produit. Pour plus d'informations sur l'accès aux rapports personnalisés existants, voir Configuration du filtrage des listes de sélection sur la base des enregistrements d'allocation pour un commercial. Pour des informations sur les champs des articles promotionnels, voir le tableau des descriptions de champ à la fin de cette procédure. Pour accéder à la page Participants - Détails, accédez à la section Participants de la page Détail des visites, puis ouvrez l'enregistrement participant recherché. REMARQUE : Les champs Article promotionnel sont copiés dans le nouvel enregistrement lorsque vous créez un enregistrement de visite à partir d'un modèle de CR Visite. Sauvegardez l'enregistrement. Si toutes les conditions suivantes sont vraies lorsque vous cliquez sur Enregistrer, Oracle CRM On Demand génère une transaction de remise d'échantillon comportant une ligne détail pour chaque article promotionnel offert lors de la visite et soumet cette transaction pour mettre à jour le stock d'échantillons. En cas de réussite de la transaction de remise d'échantillon, Oracle CRM On Demand fait passer le statut de la visite à Soumis. Tous les articles promotionnels existent dans le stock des échantillons pour la période désignée par la date et l'heure de la visite. La période durant laquelle les articles promotionnels sont enregistrés est une période non rapprochée. Un message d'erreur s'affiche s'il s'agit d'une période rapprochée. Un numéro de lot autorisé est spécifié pour les articles promotionnels offerts qui sont suivis grâce aux numéros de lot. La valeur saisie pour la quantité ne doit pas être supérieure à la quantité maximale autorisée de produits offerts lors d'une visite. La quantité maximale que vous pouvez offrir lors de la période d'allocation n'est pas dépassée lorsque vous saisissez la valeur de la quantité. Répétez les étapes numérotées de 1 à 2 pour ajouter d'autres articles promotionnels à l'enregistrement de visite. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur Soumettre pour envoyer les informations relatives aux détails des visites en vue de leur traitement. Pour plus d'informations, voir Envoi des informations détaillées sur la visite pour suivi du stock.
   Champ | Description
   --- | ---
   Informations importantes sur les articles promotionnels offerts
   Produit | (Obligatoire) Le nom de l'échantillon de l'article promotionnel (par exemple, un stylo ou une balle de golf) ou de l'article éducatif (par exemple, un livre blanc ou un manuel) offert au contact. Sélectionnez l'article à l'aide du sélecteur de recherche. Pour plus d'informations sur la configuration des produits, reportez-vous aux rubriques Définition des produits de votre société et Champs de produit. Seuls les produits du type de catégorie Echantillons remis, Article promotionnel remis, Produits présentés ou Elément de demande d'échantillons répondant aux conditions suivantes peuvent être liés à un enregistrement de visite : Les produits ne sont pas bloqués pour un interlocuteur principal. Les produits ont été alloués au commercial et l'administrateur de la société a défini le paramètre Activer le filtrage de la sélection de produits par allocation de commercial. Pour plus d'informations sur l'accès aux rapports personnalisés existants, voir Configuration du filtrage des listes de sélection sur la base des enregistrements d'allocation pour un commercial. Les produits sont actifs à la date de visite actuelle. REMARQUE : A partir de la version 22, le sélecteur de recherche du champ Produit recherche les produits, et non les allocations comme dans les versions précédentes.
   Catégorie de produits | (Lecture seule) Catégorie de produit, telle que définie par l'administrateur de la société. Par exemple, la catégorie peut être : Echantillons remis Article promotionnel offert Produits présentés
   Date de la visite | (Lecture seule) Date de la visite du client.
   Quantité | Nombre d'articles en promotion ou éducatifs remis à l'interlocuteur. La quantité doit être un nombre compris entre 1 et 9998. Le système renvoie un message d'avertissement dans les cas suivants : Si vous saisissez une valeur supérieure à la valeur définie pour le champ Max. par visite. Si vous saisissez une valeur supérieure à la quantité maximum de produit pouvant être remise à un contact au cours de la période d'allocation, ou que vous l'approchez dans la limite de 10%.
   Max. par allocation | (Lecture seule) La quantité maximum d'articles promotionnels pouvant être offerts au cours de la période d'allocation.
   Max. par visite | (Lecture seule) La quantité maximum d'articles promotionnels pouvant être offerts au cours d'une visite.
   Somme calculée d'allocation de quantité | (Lecture seule) La quantité totale d'articles promotionnels offerts jusqu'à présent au cours de la période d'allocation.

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.