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#### Conversion de leads en comptes, interlocuteurs, enregistrements d'affaires ou opportunités Si votre rôle d'utilisateur est doté de la configuration appropriée, vous pouvez créer des enregistrements Compte, Interlocuteur, Enregistrement d'affaire et Opportunité ou copier des informations sur le lead sur des enregistrements existants en convertissant l'enregistrement Lead. En fonction des paramètres de votre société, le nouvel enregistrement d'opportunité peut contenir des informations ayant des répercussions sur le calcul du chiffre d'affaires. Pour plus d'informations sur le processus de conversion et son impact sur les champs et sur les valeurs, voir Que se passe-t-il durant la conversion, dans Leads. REMARQUE : Normalement, vous convertissez en opportunités les leads qui ont été précédemment qualifiés. Voir Qualification de leads. La procédure indiquée dans cette section décrit les étapes pour les deux scénarios suivants : Scénario 1. Vous avez de nouveaux leads à la suite d'une campagne menée par votre société. Le nom d'une personne et celui de sa société figurent dans chaque enregistrement de lead. Vous voulez à présent créer un enregistrement de compte, d'interlocuteur et éventuellement d'opportunité en utilisant les informations du lead. Scénario 2. Vous menez une campagne ayant pour cible des comptes et interlocuteurs existants. Vous voulez à présent convertir certains leads générés en opportunités. Avant de commencer. Pour cette procédure, votre rôle d'utilisateur et les paramètres de votre profil doivent être définis tel que décrit dans la rubrique Paramètres des profils d'accès et du rôle pour la conversion de leads. La page Convertir le lead affiche uniquement les options de conversion disponibles pour votre rôle d'utilisateur, en fonction de la mise en page de conversion de lead qui a été sélectionnée pour le rôle. Si aucune mise en page de conversion de lead n'a été sélectionnée pour le rôle, la mise en page de conversion de lead par défaut s'applique. Pour convertir un lead en compte, interlocuteur, enregistrement d'affaire ou opportunité Sélectionnez le lead que vous voulez convertir. Pour obtenir des instructions sur la sélection de leads, voir Recherche d'enregistrements. Dans la page Leads - Détails, cliquez sur Convertir. Dans la page Convertir le lead, effectuez l'une des opérations suivantes : Pour créer des enregistrements Compte et Interlocuteur pour ce lead (Scénario 1), sélectionnez les cases d'option Créer automatiquement compte et Créer automatiquement interlocuteur. Dans la section Compte, le champ Société correspondant au lead apparaît par défaut dans le champ Nom du compte. Dans la section Interlocuteur, les prénom et nom du lead sont affichés par défaut. Pour créer une opportunité et la lier à un compte et à un interlocuteur existants, sélectionnez les options Utiliser un Compte existant et Utiliser un Interlocuteur existant. Si un compte est associé à l'enregistrement de lead, il figure dans le champ Compte associé. Si un interlocuteur est associé à l'enregistrement de lead, il figure dans le champ Interlocuteur associé. Pour lier le lead à un compte ou interlocuteur différent, cliquez sur l'icône de recherche située en regard du champ Compte associé ou Interlocuteur associé, puis effectuez une autre sélection. Vérifiez que les noms figurant dans les champs Compte associé et Interlocuteur associé sont corrects et que les cases d'option Utiliser un compte existant et Utiliser un interlocuteur existant sont sélectionnées. (Facultatif) Pour convertir le lead en opportunité, sélectionnez l'option Créer auto opportunité et renseignez les champs. REMARQUE : Le prénom et le nom de l'enregistrement Lead apparaissent par défaut dans le champ Opportunité associée que vous pouvez modifier. Dans l'application standard, les champs Chiffre d'affaires, Date de clôture, Etape suivante et Description apparaissent également dans la section Opportunité de la page Convertir un lead. Vous pouvez modifier ces champs ici, et leurs valeurs sont transférées dans l'enregistrement d'opportunité. Selon la façon dont votre administrateur configure la présentation de la page Convertir un lead, vous pouvez voir des champs différents. Si vous voulez copier l'équipe du lead dans l'équipe du compte, de l'interlocuteur ou de l'opportunité, procédez comme suit : Cochez la case Copier l'équipe du lead dans la section appropriée de la page. Par exemple, si vous voulez copier l'équipe du lead dans la nouvelle opportunité, cochez la case Copier l'équipe du lead dans la section Opportunité de la page. Choisissez le niveau d'accès à l'enregistrement que vous voulez accorder au propriétaire du lead dans la section appropriée de la page. Par exemple, si vous avez coché la case Copier l'équipe du lead dans la section Opportunité de la page, choisissez, dans le champ Accès à l'enregistrement Propriétaire du lead dans l'équipe d'opportunité, le niveau d'accès à l'enregistrement que vous voulez accorder au propriétaire du lead sur la nouvelle opportunité. REMARQUE : Votre administrateur peut activer l'héritage d'équipe pour les types d'enregistrement Interlocuteur et Opportunité en sélectionnant la case Activer héritage équipe parent pour l'interlocuteur et la case Activer héritage équipe parent pour l'opportunité sur la page Profil de la société. Si l'héritage équipe est activé pour le type d'enregistrement Interlocuteur ou Opportunité, l'équipe de l'interlocuteur ou de l'opportunité hérite automatiquement des membres de l'équipe du compte qui est lié au lead lors de la conversion de lead, même si la case Copier l'équipe du lead n'est pas cochée dans la section Interlocuteur ou Opportunité de la page Convertir un lead. Pour associer des enregistrements associés du lead d'un type d'enregistrement d'objets personnalisés donné à un compte, un interlocuteur ou une opportunité, cochez la case pour associer ce type d'enregistrement d'objets personnalisés dans la section appropriée de la page. REMARQUE : Votre administrateur détermine quels types d'enregistrement d'objets personnalisés peuvent être associés aux enregistrements en mettant les options pertinentes à votre disposition lors de la configuration de la présentation de la page Convertir un lead. (Facultatif) Pour convertir le lead en enregistrement d'affaire, sélectionnez l'option Création auto enregistrement d'affaire et renseignez les champs. REMARQUE : Par défaut, les valeurs des champs Intérêt produit et Compte partenaire principal de l'enregistrement Lead s'affichent respectivement dans les champs Nom de l'enregistrement d'affaire et Compte partenaire principal. Vous pouvez modifier ces champs. Dans l'application standard, les champs Chiffre d'affaires, Date de clôture, Etape suivante et Description apparaissent également dans la section Enregistrement d'affaire de la page Convertir un lead. Vous pouvez modifier ces champs ici, et leurs valeurs sont transférées dans l'enregistrement d'enregistrement d'affaire. Selon la façon dont votre administrateur configure la présentation de la page Convertir un lead, vous pouvez voir des champs différents. Pour convertir le lead, cliquez sur Enregistrer. Une fois la conversion terminée : La page Leads - Détails s'affiche à nouveau et contient les valeurs ci-dessous basées pour la plupart sur les sélections effectuées dans la page Convertir le lead : Le champ Statut du lead a la valeur Converti. La valeur des champs Compte associé et Interlocuteur associé est identique à celle des champs de la page Convertir le lead. Si vous avez converti le lead en opportunité, la valeur du champ Opportunité associée est identique au nom de la nouvelle opportunité indiqué dans la page Convertir le lead. Si vous avez converti le lead en opportunité, le lead converti est lié au nouvel enregistrement Opportunité créé par le processus de conversion. Si vous convertissez le lead en un enregistrement d'affaire, le champ Enregistrement d'affaire associé est identique au nouveau nom de l'enregistrement d'affaire que vous avez spécifié sur le page Convertir un lead. Si vous avez converti le lead en enregistrement d'affaire, le nouvel enregistrement Enregistrement d'affaire créé par le processus de conversion est aussi lié au lead converti. Si vous avez converti le lead en opportunité (étape 4) ou en enregistrement d'affaire (étape 7), le nouvel enregistrement Opportunité ou Enregistrement d'affaire hérite de certaines valeurs de champ du lead. Vous pouvez toujours consulter l'enregistrement Lead, mais les processus basculent sur l'enregistrement Opportunité ou Enregistrement d'affaire approprié. REMARQUE : Vous pouvez convertir le même lead en un compte ou un interlocuteur plusieurs fois, mais vous ne pouvez convertir un lead en enregistrement d'affaire ou en opportunité qu'une seule fois. Si vous avez converti un lead en enregistrement d'affaire ou en opportunité, vous ne pouvez plus le convertir en un enregistrement d'affaire différent ou une opportunité différente. Cependant, un lead converti en enregistrement d'affaire peut à nouveau être converti en un compte ou un interlocuteur différent.

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.