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- #### Recherche d'enregistrements dans les fenêtres de consultation Les fenêtres de consultation permettent de rechercher et de sélectionner des enregistrements à lier à l'enregistrement sur lequel vous travaillez. Pour ouvrir une fenêtre de consultation, cliquez sur l'icône de recherche située en regard d'un champ. En fonction des types d'enregistrement sur lesquels vous travaillez, vous pouvez également ouvrir les fenêtres de consultation en cliquant sur Ajouter dans certaines sections d'informations connexes des pages des détails des enregistrements. En outre, si les associations intelligentes sont activées, les fenêtres de consultation s'ouvrent automatiquement dans certains cas. Pour plus d'informations sur les associations intelligentes, voir A propos des associations intelligentes et de la fonctionnalité de résolution automatique. L'apparence et le comportement des fenêtres de consultation dépendent des éléments suivants : Le type de recherche activé pour votre société. En fonction du type de recherche sélectionné par l'administrateur de votre société pour votre société, la recherche par mot clé ou la recherche ciblée, les fenêtres de consultation sont affectées comme suit : Si la recherche par mot-clé est activée. Un seul champ de texte s'affiche dans la fenêtre de consultation. Vous pouvez saisir des critères de recherche et appuyer sur Entrée, ou cliquer sur Atteindre pour préciser la liste d'enregistrements. REMARQUE : Certains types d'enregistrement ne sont pas compatibles avec la recherche par mot-clé. Pour ces types d'enregistrement, si la recherche par mot-clé est le type de recherche par défaut de la société, vous pouvez effectuer une recherche ciblée dans la fenêtre Recherche. Si la recherche ciblée est activée. Des champs de recherche par filtre rapide s'affichent dans la fenêtre de consultation. Vous pouvez saisir des critères de recherche et appuyer sur Entrée, ou cliquer sur Atteindre pour préciser la liste d'enregistrements. Un lien Avancé s'affiche également. Ce lien ouvre la page Recherche avancée. Pour plus d'informations sur la recherche avancée, voir A propos de la recherche avancée sur un seul type d'enregistrement et Recherche avancée sur un seul type d'enregistrement. Si votre société utilise des livres, un sélecteur de livres s'affiche également. Le sélecteur de livres permet de limiter la recherche aux enregistrements appartenant à un utilisateur ou à un livre particulier. Pour plus d'informations, voir Utilisation du sélecteur de livre. La recherche ciblée est le type de recherche recommandé. Pour plus d'informations sur la recherche par mot clé et la recherche ciblée, voir A propos de la recherche par mot clé et A propos de la recherche ciblée. Le type d'association dans la fenêtre de consultation. Les fenêtres de consultation sont des fenêtres d'associations simples dans lesquelles vous pouvez sélectionner un enregistrement à lier à l'enregistrement sur lequel vous travaillez, ou d'associations multiples, dans lesquelles vous sélectionnez plusieurs enregistrements à lier à l'enregistrement sur lequel vous travaillez. Par exemple, vous pouvez lier des interlocuteurs à une tâche comme suit : Sur la page Tâches - Détails, si vous souhaitez ajouter un interlocuteur principal pour la tâche, cliquez sur l'icône de recherche dans le champ Interlocuteur principal. Dans ce cas, une fenêtre de recherche d'association simple s'ouvre sur laquelle vous pouvez sélectionner un seul interlocuteur comme interlocuteur principal pour la tâche. Vous pouvez lier plusieurs interlocuteurs à une tâche dans la section des informations connexes Interlocuteurs de la page Tâches - Détails. Pour ce faire, cliquez sur Ajouter dans la section d'informations connexes Interlocuteurs. Une fenêtre de recherche d'associations multiples s'ouvre dans laquelle vous pouvez sélectionner un ou plusieurs interlocuteurs à lier à la tâche. Si l'administrateur de votre société ajoute le champ Interlocuteurs à la page Tâches - Détails, vous pouvez lier plusieurs interlocuteurs à la tâche en cliquant sur l'icône de recherche dans ce champ. Une fenêtre de recherche d'associations multiples s'ouvre dans laquelle vous pouvez sélectionner plusieurs interlocuteurs. Les interlocuteurs sélectionnés s'affichent dans le champ Interlocuteurs et dans la section des informations connexes Interlocuteurs de la page Tâches - Détails. Les présentations de recherche configurées par l'administrateur de votre société pour les types d'enregistrement. Par exemple, lorsque vous utilisez une fenêtre de consultation pour trouver un enregistrement de compte à lier à un enregistrement d'interlocuteur, l'apparence de la fenêtre de consultation dépend de la présentation de la recherche pour le type d'enregistrement Compte de votre rôle d'utilisateur. Paramètre Listes de type d'enregistrement dans les fenêtres de consultation du profil de la société. Ce paramètre détermine si vous pouvez restreindre la recherche dans une fenêtre de consultation à une liste prédéfinie d'enregistrements. Le paramètre a la valeur Activé par défaut, ce qui vous permet de limiter les recherches dans les fenêtres de consultation. Pour plus d'informations, voir la section Listes de restriction des recherches de cette rubrique. ### Fonctionnalités des fenêtres de consultation déterminées par les présentations de recherche Les présentations de recherche configurées et affectées aux rôles d'utilisateur par l'administrateur de votre société déterminent le comportement des fenêtres de consultation, comme décrit dans les sections ci-après. #### Champs de filtrage rapide Si la recherche ciblée est activée pour votre société, la présentation de la recherche du type d'enregistrement pour votre rôle d'utilisateur détermine comment vous pouvez utiliser les champs de filtrage rapide dans la fenêtre de consultation, comme suit : Si l'administrateur de votre société ne rend aucun champ de recherche disponible dans la présentation de la recherche, vous ne pouvez pas utiliser les champs de filtrage rapide. En principe, vous pouvez filtrer la liste des enregistrements affichés dans la fenêtre de consultation sur l'un des champs rendus disponibles par l'administrateur de votre société comme champs de recherche dans la présentation de la recherche. Toutefois, si les critères de recherche de la liste des enregistrements affichés dans la fenêtre de consultation incluent un champ ne faisant pas partie de ceux définis dans la présentation de la recherche, vous ne pouvez pas utiliser les champs de filtrage rapide. Par exemple, si vous recherchez un enregistrement de compte et que la configuration de votre société vous permet de limiter la recherche à une liste prédéfinie d'enregistrements, vous pouvez décider d'effectuer la recherche dans la liste Tous les comptes client dans la fenêtre de consultation. Toutefois, le champ de recherche de la liste de tous les comptes utilisateur est le champ Type de compte. Si le champ Type de compte n'est pas disponible comme champ de recherche pour votre rôle, vous ne pouvez pas filtrer la liste des enregistrements dans la fenêtre de consultation. Pour plus d'informations sur la sélection des listes prédéfinies d'enregistrements dans les fenêtres de consultation, voir la section Listes de restriction des recherches de cette rubrique. Dans l'application standard, le champ de recherche par défaut dans le filtrage rapide est préconfiguré pour chaque fenêtre de consultation. Cependant, si l'administrateur coche la case Premier champ de recherche ciblée = champ de recherche par défaut dans les consultations dans la présentation de recherche pour le type d'enregistrement, pour votre rôle d'utilisateur, le premier champ de recherche de la liste des champs de recherche ciblée dans la présentation de recherche est utilisé comme champ de recherche par défaut dans le filtrage rapide, à moins que vous n'entriez une valeur dans le champ sur la page Modifier ou Détails de l'enregistrement avant d'ouvrir la fenêtre de consultation ; dans ce cas, c'est le champ de recherche par défaut préconfiguré pour la fenêtre de consultation qui est utilisé. Une case à cocher supplémentaire, Configurer la fenêtre de consultation avec Division comme champ de recherche par défaut, est disponible dans la présentation de recherche pour le type d'enregistrement Produit uniquement. Le paramétrage de cette case à cocher prend le pas sur celui de la case à cocher Premier champ de recherche ciblée = champ de recherche par défaut dans les consultations. Le tableau ci-dessous indique comment le paramétrage de ces cases à cocher détermine le champ de recherche par défaut pour le filtrage rapide dans la fenêtre de consultation pour le type d'enregistrement Produit.
  Configurer la fenêtre de consultation avec Division comme champ de recherche par défaut | Premier champ de recherche ciblée = champ de recherche par défaut dans les consultations | Champ de recherche par défaut dans le filtrage rapide | Notes
  --- | --- | --- | ---
  Sélectionné | Non sélectionné Ou Sélectionné | Division | Si une division principale est spécifiée dans votre enregistrement d'utilisateur, le champ de valeur de filtre dans le filtrage rapide est renseigné avec votre division principale. Si aucune division principale n'est spécifiée pour vous, il vous est conseillé de sélectionner une division dans la fenêtre de consultation Produit pour rechercher des produits dans une division spécifique. Si vous ne sélectionnez pas de division et que vous cliquez sur Atteindre pour effectuer la recherche, Oracle CRM On Demand affiche tous les produits dans les résultats de la recherche.
  Non sélectionné | Non sélectionné | Nom du produit | Le champ Division n'est pas disponible dans le filtrage rapide, sauf si votre administrateur l'a sélectionné comme champ de recherche dans la présentation de recherche de produit.
  Non sélectionné | Sélectionné | Premier champ de la liste des champs de recherche ciblée dans la présentation de la recherche. | Le champ Division n'est pas disponible dans le filtrage rapide, sauf si votre administrateur l'a sélectionné comme champ de recherche dans la présentation de recherche de produit.
Pour plus d'informations sur l'influence du paramétrage de la présentation de recherche sur la fenêtre de consultation pour le type d'enregistrement Produit, voir Eléments à prendre en compte lors de la création de présentations de recherche de produit. #### Listes d'enregistrements prérenseignées Si l'administrateur de votre société sélectionne l'option Afficher les résultats de recherche à l'ouverture de la fenêtre de consultation sur la présentation de recherche d'un type d'enregistrement, la fenêtre de consultation est renseignée avec une liste d'enregistrements à son ouverture. Si cette option n'est pas activée, aucun enregistrement ne s'affiche à l'ouverture de la fenêtre de consultation et vous devez spécifier les critères de recherche pour trouver l'enregistrement souhaité. #### Listes contextuelles Si le paramètre Listes de type d'enregistrement dans les fenêtres de consultation du profil de la société a la valeur Activé, l'administrateur de votre société peut configurer la présentation de recherche d'un type d'enregistrement en indiquant si les listes contextuelles doivent figurer avant les listes système et les listes personnalisées dans le champ Liste type d'enregistrement dans le coin supérieur gauche des fenêtres de consultation du type d'enregistrement. Les listes contextuelles sont des ensembles prédéfinis d'enregistrements susceptibles de pouvoir inclure l'enregistrement recherché. Pour plus d'informations sur le champ Liste type d'enregistrement dans les fenêtres de consultation, voir la section Listes de restriction des recherches de cette rubrique. #### Colonnes affichées Dans la plupart des cas, la présentation de la recherche détermine les champs qui apparaissent sous forme de colonnes dans la liste des enregistrements sur la fenêtre de consultation. Toutefois, certaines fenêtres de consultation préconfigurées ne sont pas affectées par la présentation de la recherche. ### Listes de restriction des recherches La configuration de votre société peut vous permettre de restreindre la recherche dans une fenêtre de consultation à une liste prédéfinie d'enregistrements. En outre, en fonction du contexte dans lequel vous recherchez un enregistrement, vous pouvez avoir la possibilité de limiter la recherche à une liste contextuelle. La capacité de limiter une recherche à une liste d'enregistrements est déterminée par le paramètre Listes de type d'enregistrement dans les fenêtres de consultation dans le profil de la société. Si ce paramètre a la valeur Activé dans le profil de la société, un jeu de listes prédéfinies, que vous pouvez utiliser pour restreindre la recherche, figure dans le champ Liste type d'enregistrement de toutes les fenêtres de consultation pour les types d'enregistrement de niveau supérieur, où type d'enregistrement est le nom du type de l'enregistrement que vous recherchez. Le jeu de listes prédéfinies mis à votre disposition dans le champ Liste type d'enregistrement peut comporter des listes standard et des listes personnalisées ; il comporte également d'éventuelles listes contextuelles. Par défaut, toutes les listes standard et personnalisées disponibles dans les pages de liste et sur la page d'accueil d'un type d'enregistrement de niveau supérieur sont également disponibles dans les fenêtres de consultation de ce type d'enregistrement. Cependant, l'administrateur de votre société peut définir les listes dont dispose votre rôle d'utilisateur, et vous pouvez choisir parmi les listes disponibles celles qui doivent s'afficher pour vous. Pour plus d'informations, voir Modifier les ensembles de listes pour les types d'enregistrement. REMARQUE : Si le champ Liste type d'enregistrement est disponible dans les fenêtres de consultation, la première des listes figurant dans le champ Liste type d'enregistrement est active par défaut à l'ouverture de la fenêtre de consultation. Si des listes contextuelles sont disponibles dans la fenêtre de consultation et que la présentation de recherche de votre rôle utilisateur indique que les listes contextuelles doivent apparaître en tête des listes figurant dans le champ Liste type d'enregistrement de la fenêtre de consultation, la première liste contextuelle disponible est active par défaut à l'ouverture de cette fenêtre. Si le champ Liste type d'enregistrement n'est pas disponible dans les fenêtres de consultation, la recherche initiale d'un enregistrement d'un type donné dans une fenêtre de consultation est effectuée parmi tous les enregistrements de ce type auxquels vous avez accès. La liste active dans la fenêtre de consultation détermine le filtre du jeu d'enregistrements dans lequel s'effectue la recherche dans cette fenêtre, même si les enregistrements ne s'y affichent pas. Tout filtre supplémentaire que vous appliquez dans la fenêtre de consultation s'applique au jeu d'enregistrements de la liste sélectionnée. Supposons par exemple que votre configuration soit la suivante : Le paramètre Listes de type d'enregistrement dans les fenêtres de consultation du profil de la société a la valeur Activé ; par conséquent, le jeu de listes prédéfinies est disponible dans les fenêtres de consultation. Vous avez une liste personnalisée, nommée Tous mes interlocuteurs en Californie, qui présente tous les interlocuteurs pour lesquels la valeur du champ Etat est Californie. La liste Tous mes interlocuteurs en Californie est la première liste de votre jeu de listes pour le type d'enregistrement. Dans la présentation de recherche du type d'enregistrement Interlocuteur pour votre rôle, l'administrateur de votre société a indiqué que la fenêtre de consultation ne doit pas être prérenseignée à l'ouverture et que les listes contextuelles ne doivent pas s'afficher en tête du jeu de listes. Dans ce cas, lorsque vous ouvrez une fenêtre de consultation pour le type d'enregistrement Interlocuteur, la liste Tous mes interlocuteurs en Californie est active, même si les enregistrements ne s'affichent pas dans la fenêtre. Si vous saisissez Jane dans le champ de filtrage Prénom et cliquez sur Atteindre, tous les interlocuteurs pour lesquels la valeur du champ Etat est Californie et la valeur du champ Prénom Jane s'affichent dans la fenêtre de consultation. Si vous décidez de rechercher des interlocuteurs portant le prénom Jane dans une autre liste d'enregistrements, vous pouvez sélectionner cette liste dans le champ Liste du type d'enregistrement et cliquer sur Atteindre. REMARQUE : Lorsque vous ouvrez une fenêtre de consultation pour rechercher un interlocuteur à lier à un enregistrement d'un autre type, la liste des interlocuteurs favoris est disponible dans le champ Liste type d'enregistrement. Vous pouvez sélectionner un interlocuteur favori pour le lier à l'enregistrement parent. #### A propos des listes contextuelles Voici quelques listes contextuelles pouvant être disponibles dans la fenêtre de consultation : Si vous ouvrez la fenêtre de consultation associée au champ Interlocuteur principal après avoir sélectionné une valeur valide dans le champ Compte de la page de modification de tâche, les listes contextuelles suivantes peuvent être disponibles : La liste Interlocuteurs avec compte associé - Principal. Cette liste inclut tous les interlocuteurs pour lesquels le compte sélectionné est le compte principal. REMARQUE : Dans les versions antérieures à la version 25, la liste Interlocuteurs avec compte associé - Principal s'appelait Interlocuteurs pour compte associé. La liste Tous les interlocuteurs pour compte associé. Cette liste inclut tous les interlocuteurs liés au compte sélectionné, que celui-ci soit ou non leur compte principal. REMARQUE : La liste Tous les interlocuteurs pour compte associé est accessible dans toutes les fenêtres de consultation dans lesquelles la liste Interlocuteurs avec compte associé - Principal est disponible, sauf dans le cas de fenêtres de consultation d'associations multiples. Si la fenêtre de consultation est une fenêtre d'associations multiples, la liste Interlocuteurs avec compte associé - Principal est disponible, mais la liste Tous les interlocuteurs pour compte associé ne l'est pas. Si vous sélectionnez une valeur valide dans le champ Interlocuteur de la page Tâches - Modification et que vous affichez la fenêtre de consultation du champ Demande d'assistance, la liste Demandes d'assistance pour l'interlocuteur lié peut être disponible sous forme de liste contextuelle. Sur la page Tâches - Modification, si vous sélectionnez une valeur valide dans le champ Opportunité et que vous ouvrez la fenêtre Recherche pour le champ Objet personnalisé 01, la liste Objets personnalisés 01 avec l'opportunité connexe définie comme principale risque d'être disponible en tant que liste sensible au contexte. Si vous sélectionnez une valeur valide dans le champ Interlocuteur de la page Demande d'assistance - Modification et que vous affichez la fenêtre de consultation du champ Compte financier, la liste Comptes financiers pour l'interlocuteur lié peut être disponible sous forme de liste contextuelle. Si vous sélectionnez une valeur valide dans le champ Compte de la page Lead - Modification et que vous affichez la fenêtre de consultation du champ Compte financier, la liste Comptes financiers pour le compte lié peut être disponible sous forme de liste contextuelle. ### Recherche et sélection d'un enregistrement dans une fenêtre de consultation Cette procédure explique comment rechercher et sélectionner un enregistrement. REMARQUE : Dans Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition, lorsqu'un utilisateur de l'organisation partenaire recherche un utilisateur sur une fenêtre de consultation, les utilisateurs de la société propriétaire de la marque ne sont jamais retournés par la recherche sauf si le privilège Afficher les utilisateurs propriétaires de la marque dans la recherche est activé pour le rôle de l'utilisateur qui effectue la recherche. Si le rôle de l'utilisateur de l'organisation partenaire dispose du privilège Afficher les utilisateurs propriétaires de la marque dans la recherche, les utilisateurs de la société propriétaire de la marque peuvent être retournés par une recherche dans une fenêtre de consultation et peuvent être sélectionnés par l'utilisateur de l'organisation partenaire. Les utilisateurs dont le rôle dispose du privilège Gérer l'accès à PRM peuvent activer le privilège Afficher les utilisateurs propriétaires de la marque dans la recherche pour les autres rôles. Pour rechercher et sélectionner un enregistrement dans une fenêtre de consultation Dans la fenêtre de consultation, recherchez le ou les enregistrements souhaités selon l'une ou toutes les méthodes suivantes en fonction du type d'enregistrement et des fonctions de recherche configurées par l'administrateur de votre société : Sur la fenêtre de consultation, dans le champ Liste type d'enregistrement, sélectionnez une liste prédéfinie pour limiter votre recherche aux enregistrements de cette liste et cliquez sur Atteindre. Utilisez les champs de filtrage rapide pour filtrer la liste. REMARQUE : A chaque fois que vous appliquez un filtre à une liste d'enregistrements dans la fenêtre de consultation, seuls les enregistrements figurant dans cette liste font l'objet d'une recherche. Par conséquent, si vous appliquez un autre filtre à une liste que vous avez déjà filtrée, seuls les enregistrements renvoyés suite à l'application du premier filtre feront l'objet d'une recherche lorsque vous appliquerez ce second filtre. Pour effacer tous les filtres, cliquez sur le bouton Effacer. Lorsque vous cliquez sur Effacer, tous les filtres que vous avez appliqués à la liste sélectionnée au départ sont supprimés de la liste et les champs de filtrage rapide sont réinitialisés. Vous pouvez ensuite appliquer de nouveaux filtres à la liste si nécessaire. Si la recherche ciblée est activée, cliquez sur le lien Avancé pour effectuer une recherche avancée. Pour plus d'informations, voir A propos de la recherche avancée sur un seul type d'enregistrement et Recherche avancée sur un seul type d'enregistrement. Cliquez sur les icônes de navigation en haut ou en bas de la page de liste pour accéder à la page suivante, à la page précédente, à la première page ou à la dernière page de la liste. REMARQUE : Pour certains types d'enregistrement, vous pouvez également cliquer sur Nouveau pour créer un enregistrement. Le nouvel enregistrement est ajouté à la liste. Sélectionnez les enregistrements souhaités, comme suit : Si la fenêtre de consultation est une fenêtre d'association simple, cliquez sur Sélectionner pour l'enregistrement souhaité. Si la fenêtre de consultation est une fenêtre d'associations multiples, cliquez sur Sélectionner pour chacun des enregistrements souhaités. Les enregistrements sont déplacés depuis la liste des enregistrements disponibles vers celle des enregistrements sélectionnés. Lorsque vous avez sélectionné tous les enregistrements souhaités, cliquez sur OK. REMARQUE : Sur la fenêtre de consultation, cliquez sur Effacer valeur en cours pour supprimer les informations déjà sélectionnées et laisser le champ vierge. Toutefois, le bouton Effacer valeur en cours n'est pas disponible si la fonction d'association intelligente est activée. Pour plus d'informations sur les associations intelligentes, voir A propos des associations intelligentes et de la fonctionnalité de résolution automatique.

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.