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## Champs d'activité Utilisez la page de modification de tâche pour ajouter une tâche ou mettre à jour les détails relatifs à une tâche existante. Utilisez la page de modification de rendez-vous pour ajouter un rendez-vous ou mettre à jour les détails relatifs à un rendez-vous existant. Utilisez la page de modification de visite pour mettre à jour les détails relatifs à une visite planifiée existante. Les pages de modification contiennent l'ensemble des champs disponibles pour une tâche ou un rendez-vous. A SAVOIR : Vous pouvez également modifier les activités sur la page de liste des activités et sur les pages de détails de rendez-vous, tâche et visite. Pour plus d'informations sur la mise à jour d'enregistrements, voir Mise à jour des détails d'un enregistrement. REMARQUE : Les administrateurs de société ont la possibilité de personnaliser Oracle CRM On Demand de différentes manières. Par exemple, ils peuvent changer les noms des types d'enregistrement, des champs et des options des listes de sélection. Les informations que vous voyez apparaître à l'écran peuvent donc différer de celles qui sont décrites dans l'aide en ligne. Le tableau suivant fournit des informations supplémentaires sur certains des champs disponibles dans les pages de modification de tâche et de rendez-vous. Pour plus d'informations sur les champs de la page de modification de visite, voir Suivi des visites (visites commerciales) client. REMARQUE : Si le type d'enregistrement Activité est configuré en mode mixte ou livre, le champ Indicateur Délégué ne doit pas être présent sur les présentations de la page de détails du rendez-vous, de la tâche et de la visite. Dans le cas contraire, des erreurs se produisent lorsque vous tentez d'enregistrer le rendez-vous, la tâche ou la visite.
Champ | Description
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Compte | Compte lié à l'activité.
Rappel de rendez-vous | Indique combien de temps avant l'heure de début du rendez-vous les rappels doivent être envoyés pour le rendez-vous. Les rappels sont envoyés au propriétaire du rendez-vous ainsi qu'à chaque utilisateur de la liste des utilisateurs du rendez-vous, si le paramétrage du champ Notification d'activité au niveau de l'utilisateur ou au niveau de la société autorise l'envoi de rappels d'activité à l'utilisateur. Pour plus d'informations sur le champ Notification d'activité, voir Définition de la vue par défaut de votre calendrier. Pour plus d'informations sur le format et le contenu des rappels qui sont envoyés aux utilisateurs, voir A propos des rappels d'activité. Si vous ne renseignez pas le champ Rappel de rendez-vous, aucun rappel n'est envoyé pour le rendez-vous. REMARQUE : Si vous modifiez la période spécifiée pour le rappel d'un rendez-vous existant, la modification s'applique alors au rappel pour tous les utilisateurs sur le rendez-vous. Le champ Rappel de rendez-vous ne s'affiche pas par défaut sur la page de détails du rendez-vous dans l'application standard, mais votre administrateur peut l'ajouter à la mise en page pour votre rôle.
Statut d'approbation | Le statut d'approbation de l'enregistrement lors de la création de la tâche. Ce champ ne s'affiche pas par défaut. Les administrateurs de la société peuvent ajouter ce champ à la présentation de la page Activité. Ils peuvent également l'utiliser pour permettre le suivi des approbations d'enregistrement pour Partner Relationship Management. Ce champ peut être renseigné dans le cadre d'un workflow. Pour plus d'informations sur le workflow Créer une tâche, voir Création d'actions de workflow : Créer une tâche. Pour plus d'informations sur la configuration de Partner Relationship Management, reportez-vous au Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide.
Résultat de l'appel | Résultat du type d'activité Visite anniversaire, Appel de recommandation ou Appel de suivi. Les valeurs possibles sont Injoignable, Rendez-vous, Rester en contact ou Dossier clos. Lorsque vous saisissez une valeur dans ce champ, celui-ci passe en lecture seule.
Campagne | Campagne liée à cette activité.
Remarques | Ce champ contient des commentaires sur l'activité. Il est limité à 250 caractères.
Date de fin | Date et heure de la fin de l'activité. Pour les tâches, ce champ est automatiquement renseigné lorsque le champ Statut est défini sur Terminé ou que vous cliquez sur le bouton Marquer comme terminée. Pour les rendez-vous, si la Date de fin est vide, elle est automatiquement définie sur la même valeur que l'heure de fin lors de la création et de l'enregistrement du rendez-vous. Si le champ Date de fin n'est pas configuré en lecture seule, vous pouvez saisir une date dans ce champ différente de la date de fin du rendez-vous. Toutefois, si vous modifiez plus tard la valeur dans le champ Heure de fin, la valeur du champ Date de fin prend automatiquement la nouvelle valeur du champ Heure de fin. En outre, le fait de modifier la date du champ Date de fin n'entraîne pas la sélection de la case Terminé pour le rendez-vous sélectionné ni l'attribution de la valeur Terminé au champ Statut, même si la nouvelle date se situe dans le passé. Le champ Date de fin ne doit jamais rester vide pour un rendez-vous car Oracle CRM On Demand l'utilise pour déterminer les rendez-vous à inclure dans les listes Activités ouvertes et Rendez-vous ouverts qui apparaissent dans plusieurs zones d'Oracle CRM On Demand. Si vous effacez la valeur du champ Date de fin sur un rendez-vous, Oracle CRM On Demand attribue automatiquement au champ la même valeur que celle du champ Heure de fin.
Terminé | Pour les tâches, cette case est automatiquement sélectionnée lorsque le champ Statut de la tâche prend la valeur Terminé. Pour les rendez-vous, cette case n'est pas automatiquement sélectionnée lorsque le champ Statut du rendez-vous prend la valeur Terminé.
Interlocuteur principal | Interlocuteur principal lié à l'activité. Pour les sociétés qui ont recours à la fonctionnalité de groupe, cet interlocuteur est l'interlocuteur principal qui figure sur les vues de calendrier.
Déléguée par | L'utilisateur qui a délégué l'activité à un autre propriétaire. Si le champ Déléguée par est vide lorsque vous affectez l'activité à un autre propriétaire, votre nom apparaît automatiquement dans le champ Délégué par une fois l'activité réaffectée. Toutefois, si ce même nom d'utilisateur figure déjà dans le champ Déléguée par, celui-ci n'est pas mis à jour automatiquement lorsque vous réaffectez l'activité. Si nécessaire, vous pouvez mettre le champ à jour manuellement afin qu'il affiche votre nom ou celui d'un autre utilisateur. Par défaut, les modifications apportées au champ Déléguée par ne sont pas auditées.
Description | Informations complémentaires sur l'activité. La limite est de 16 350 caractères.
Echéance | Date d'échéance de la tâche (s'applique uniquement aux tâches).
Heure de fin | Date et heure de fixation du rendez-vous (s'applique uniquement aux rendez-vous). La valeur par défaut correspond à la date du jour, à 13:00. Oracle CRM On Demand met automatiquement ce champ à jour à l'aide de la date de début et de la durée du rendez-vous. Si vous laissez le champ Date de fin vide sur un rendez-vous, la date de fin prend automatiquement la valeur du champ Heure de fin. Si vous modifiez plus tard la valeur du champ Heure de fin, la valeur du champ Date de fin prend automatiquement la nouvelle valeur du champ Heure de fin.
Lead | Lead lié à l'activité.
Lieu | Lieu du rendez-vous (s'applique uniquement aux rendez-vous).
Opportunité | Opportunité liée à l'activité.
Propriétaire | Propriétaire de l'enregistrement d'activité. En fonction du mode de propriété de l'enregistrement configuré par l'administrateur de votre société pour le type d'enregistrement, vous pouvez voir le champ Propriétaire, ou le champ Livre, ou les deux, sur la page de détails de l'enregistrement et l'un de ces champs ou les deux peuvent être vides. Pour plus d'informations sur les modes de propriété des enregistrements, voir A propos de l'accès aux données, du partage des enregistrements et de la propriété des enregistrements.
Priorité | Niveau de priorité qui s'applique uniquement aux tâches. Par exemple, 1 – Elevée, 2 – Moyenne ou 3 – Faible. Niveau de priorité qui s'applique uniquement aux tâches. 3 – Faible est la valeur par défaut. Si le champ Priorité n'est pas requis pour les tâches de votre société, vous pouvez créer une tâche de valeur NULL pour ce champ. En revanche, si le champ Priorité est configuré sur une valeur autre que NULL à la création ou à la mise à jour d'une tâche, il n'est alors plus possible de redéfinir ensuite une valeur NULL dans le champ Priorité, même s'il n'est pas requis. REMARQUE : Si l'administrateur de votre société fait passer les valeurs d'affichage du champ Priorité des valeurs par défaut à d'autres valeurs (par exemple, de la valeur par défaut 1-Elevée à la valeur La plus élevée), Oracle CRM On Demand n'affiche pas de flèches dans le champ Priorité pour les listes de tâches, sauf si l'administrateur utilise les modèles suivants : 1-libellé, 2-libellé ou 3-libellé, libellé étant le nom attribué à la priorité de tâche par l'administrateur de votre société. Dans ce cas, Oracle CRM On Demand affiche une flèche vers le haut pour 1-libellé, aucune flèche pour 2-libellé, une flèche vers le bas pour 3-libellé et aucune flèche pour les autres valeurs d'affichage éventuelles. Par exemple, Oracle CRM On Demand affiche une flèche vers le haut pour la valeur 1-Ma priorité la plus élevée, mais n'affiche pas de flèche pour la valeur Ma priorité la plus élevée. Oracle CRM On Demand n'affiche pas de flèche pour les valeurs personnalisées que l'administrateur de votre société peut avoir ajoutées à la liste de sélection du champ Priorité. Pour plus d'informations sur la modification des valeurs par défaut des listes de sélection, telles que celle du champ Priorité, voir Modification des valeurs de liste de sélection.
Privé | Si vous cochez la case Privé, par défaut les autres utilisateurs ne voient pas l'enregistrement d'activité, même si celle-ci est liée à un enregistrement qu'ils peuvent voir. Toutefois, certains utilisateurs peuvent voir l'enregistrement d'activité. Les utilisateurs qui disposent du privilège Afficher les activités privées et du paramètre Lecture de tous les enregistrements autorisée pour le type d'enregistrement Activité activé dans leur rôle d'utilisateur ont une visibilité sur toutes les activités marquées comme privées, quel qu'en soit le propriétaire. Le privilège Afficher les activités privées ne permet pas à un utilisateur de mettre à jour ni de supprimer une activité marquée comme privée et appartenant à un autre utilisateur. Les utilisateurs qui disposent du privilège Supprimer toute activité et du paramètre Lecture de tous les enregistrements autorisée pour le type d'enregistrement Activité activé dans leur rôle peuvent supprimer des activités qui ne leur appartiennent pas ou qui sont marquées comme privées. En principe, les privilèges Supprimer toute activité et Afficher les activités privées sont accordés uniquement aux administrateurs de la société.
Motif du rejet | Indique le motif de retour ou de rejet d'un élément. Ce champ ne s'affiche pas par défaut. Les administrateurs de société peuvent ajouter ce champ à la présentation de la page Activité. Ils peuvent également l'utiliser pour permettre le suivi des approbations d'enregistrement pour Partner Relationship Management. Ce champ peut être renseigné dans le cadre d'un workflow. Pour plus d'informations sur le workflow Créer une tâche, voir Création d'actions de workflow : Créer une tâche. Pour plus d'informations sur la configuration de Partner Relationship Management, reportez-vous au Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide.
Demande d'assistance | Demande d'assistance liée à l'activité.
Heure de début | Date et heure de début du rendez-vous (s'applique uniquement aux rendez-vous). La valeur par défaut correspond à la date du jour, à midi.
Statut | Statut de la tâche ou du rendez-vous, par exemple Terminé, Reporté, En cours, Attente d'une autre personne ou Non démarré. REMARQUE : Les administrateurs peuvent modifier la liste de sélection Statut et ajouter de nouvelles valeurs ou mettre à jour des valeurs existantes, si leur rôle inclut les privilèges Personnaliser l'application - Modifier la liste de sélection Statut dans l'activité et Personnaliser l'application. Pour plus d'informations sur la personnalisation des valeurs de liste de sélection, voir Modification des valeurs de liste de sélection. ATTENTION : L'ajout ou la modification des valeurs disponibles par défaut dans la liste de sélection du champ Statut pour le type d'enregistrement Activité peut produire des résultats indésirables pour le traitement des activités. Oracle CRM On Demand recherche en particulier les valeurs de champ Terminé, Soumission, Soumis ou Planifié lors du traitement des activités. Si votre société désactive ces valeurs de statut et les remplace par des valeurs personnalisées, le traitement des activités dans l'application Oracle CRM On Demand ne fonctionnera pas comme prévu. En conséquence, il n'est pas recommandé de modifier les valeurs de liste de sélection du champ Statut pour le type d'enregistrement Activité.
Objet | Titre ou brève description de l'activité.
Sous-type | Le type d'objet de l'approbation. Ce champ ne s'affiche pas par défaut. Les administrateurs de société peuvent ajouter ce champ à la présentation de la page Activité. Ils peuvent également l'utiliser pour permettre le suivi des approbations d'enregistrement pour Partner Relationship Management. Ce champ peut être renseigné dans le cadre d'un workflow. Pour plus d'informations sur le workflow Créer une tâche, voir Création d'actions de workflow : Créer une tâche. Pour plus d'informations sur la configuration de Partner Relationship Management, reportez-vous au Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide.
Rappel de tâche | Date et heure auxquelles les rappels concernant la tâche doivent être envoyés. Les rappels sont envoyés au propriétaire de la tâche ainsi qu'à chaque utilisateur de la liste des utilisateurs de la tâche, si le paramétrage du champ Notification d'activité au niveau de l'utilisateur ou au niveau de la société autorise l'envoi de rappels d'activité à l'utilisateur. Pour plus d'informations sur le champ Notification d'activité, voir Définition de la vue par défaut de votre calendrier. Pour plus d'informations sur le format et le contenu des rappels qui sont envoyés aux utilisateurs, voir A propos des rappels d'activité. Si vous ne renseignez pas le champ Rappel de tâche, aucun rappel n'est envoyé pour la tâche. REMARQUE : Si vous modifiez la date ou l'heure du rappel d'une tâche existante, la modification s'applique alors au rappel pour tous les utilisateurs sur la tâche. Le champ Rappel de tâche ne s'affiche pas par défaut sur la page de détails de la tâche dans l'application standard, mais votre administrateur peut l'ajouter à la mise en page pour votre rôle. REMARQUE : Si vous modifiez la date d'échéance d'une tâche, le champ Rappel de tâche n'est pas mis à jour automatiquement. Si vous voulez modifier la date et l'heure d'un rappel de tâche, vous devez donc mettre à jour ce champ manuellement.
Type | Pour les tâches et les rendez-vous, ce champ fait référence à une catégorie, comme Approbation, Visite anniversaire, Appel, Correspondance, Démonstration, E-mail, Evénement, Télécopie, Déjeuner, Réunion, Personnel, Présentation, Autre, Appel de recommandation, Appel de suivi ou A faire.
Activité | Ce champ de liste de sélection en lecture seule fait référence au type d'activité : Tâche, Rendez-vous, Tâche automatisée, Activité COD ou Modèle de CR Visite. REMARQUE : Ce champ n'apparaît pas sur les mises en page d'activité, telles que les mises en page de tâche, de rendez-vous, etc.

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.