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### A propos des équipes d'opportunité Pour certains types d'enregistrement, tels que des comptes, des interlocuteurs et des opportunités, vous pouvez permettre à une équipe d'utilisateurs de partager un enregistrement. Pour ce faire, vous ajoutez d'abord l'utilisateur à l'équipe pour l'enregistrement sélectionné. Vous indiquez ensuite le niveau d'accès de l'utilisateur sur l'enregistrement et les enregistrements liés spécifiés. Tenez compte des points suivants concernant les équipes d'opportunité, les équipes de compte et l'accès aux enregistrements Opportunité : Si l'héritage équipe est activé pour le type d'enregistrement Opportunité (autrement dit, la case Activer héritage équipe parent pour l'opportunité est cochée dans la page Profil de la société), les membres de l'équipe chargée du compte sont automatiquement ajoutés à l'équipe chargée de l'opportunité lorsque l'opportunité est liée au compte. Si vous ne souhaitez pas que des utilisateurs soient ajoutés automatiquement à l'équipe chargée de l'opportunité lorsque l'enregistrement de l'opportunité est lié à un compte, assurez-vous que l'héritage équipe n'est pas activé pour le type d'enregistrement Opportunité. Vous pouvez ajouter des utilisateurs aux équipes d'opportunité en procédant comme suit : En cliquant sur le bouton Ajouter des utilisateurs sur la page Détails de l'enregistrement. En utilisant le gestionnaire d'affectation. Pour plus d'informations, voir A propos des règles d'affectation. En convertissant un lead en opportunité et en sélectionnant l'option pour copier l'équipe du lead dans l'opportunité. Votre administrateur détermine si la présentation de conversion de lead pour votre rôle vous autorise à copier l'équipe du lead dans l'opportunité à la conversion du lead. En utilisant des groupes. Pour plus d'informations, voir Gestion des groupes. Pour qu'un utilisateur n'ait pas accès à des opportunités liées à un compte, vous devez vous assurer que l'accès ne lui est pas accordé au moyen de l'une ou de plusieurs de ces méthodes : L'utilisateur n'est pas membre de l'équipe d'opportunité. L'utilisateur n'a pas de subordonné membre de l'équipe d'opportunité. L'utilisateur n'a pas été délégué par un autre utilisateur qui a accès aux opportunités. L'opportunité ne figure pas dans un livre dont l'utilisateur est membre, ni dans aucun de ses sous-livres. L'utilisateur n'a pas accès aux enregistrements Opportunité à partir des paramètres du rôle. L'option définie pour le niveau d'accès du type d'enregistrement pour l'opportunité liée au compte n'est pas Aucun accès ni Hériter - Principal.

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.