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##### Envoi des informations détaillées sur la visite pour suivi du stock La procédure suivante décrit comment soumettre des informations relatives aux visites à des fins de suivi du stock. REMARQUE : Si l'enregistrement de visite ne contient pas de licence de l'interlocuteur au niveau Etat ou d'enregistrement de signature associé et que les vérifications de validation de ces conditions ont été configurées par l'administrateur dans la page Préférences en matière de sciences de la vie, Oracle CRM On Demand affiche alors un message d'erreur et empêche la soumission de la visite. Pour plus d'informations sur les préférences appropriées, voir les informations concernant l'activation de la validation de la licence de l'interlocuteur au niveau Etat et l'activation de la validation de signature dans Définition des préférences relatives aux sciences de la vie. ### A propos de la soumission d'une visite de groupe et de visites de comptes Dans les versions de Oracle CRM On Demand antérieures à la version 24, si vous soumettiez des informations sur la visite de groupe, Oracle CRM On Demand ne vous autorisait pas à soumettre des informations sur la visite de compte liée, et celle-ci conservait un statut ambigu, qu'elle contienne ou non des éléments de stock et une signature valide. Toutefois, dans la version 24, la fonctionnalité de soumission de visite de compte a été améliorée comme suit : Vous pouvez soumettre une visite de compte quel que soit le statut d'une visite de groupe associée. Même si une visite de compte est déjà marquée comme soumise, le fait de cliquer sur Soumettre dans la page Détail de visite n'entraîne pas une erreur et Oracle CRM On Demand continue à vérifier les visites de groupe enfants et les soumet si elles n'ont pas déjà été soumises. Si une visite de compte n'est pas marquée comme soumise, le fait de cliquer sur Soumettre dans la page Détail de visite soumet cette visite de compte et toutes les visites de groupe liées qui n'ont pas le statut Soumis sans générer d'erreur. Si la visite de compte et toutes les visites de groupe sont marquées comme soumises, et si vous cliquez sur Soumettre dans la page Détail de visite, Oracle CRM On Demand ne génère pas d'erreur, mais ne continue pas le traitement de la visite, de sorte qu'aucun enregistrement en double n'est créé. Pour soumettre les informations relatives aux détails des visites en vue du suivi du stock Lorsque toutes les informations sont saisies et enregistrées sur la page Détail des visites, cliquez sur Soumettre pour envoyer les informations du détail des visites pour traitement. Lorsque vous cliquez sur Soumettre, une transaction de déboursement est créée afin d'enregistrer les échantillons ou les articles promotionnels qui ont été offerts, et : Le statut de la visite de compte passe à Soumise. Le stock d'échantillons du commercial est réduit du nombre d'articles promotionnels et d'échantillons remis lors de la visite. REMARQUE : Les commandes de demande d'échantillon n'affectent pas le stock d'échantillons. Les commandes de demande d'échantillon sont soumises. La visite de compte est clôturée. Vous ne pouvez accéder qu'aux informations détaillées de la visite de compte.

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.