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#### Paramètres des profils d'accès et du rôle pour la conversion de leads Pour convertir des leads en comptes, interlocuteurs, enregistrements d'affaires ou opportunités, vous devez avoir défini les paramètres appropriés dans votre rôle d'utilisateur et dans vos profils d'accès. En fonction des types d'enregistrement impliqués dans un processus de conversion de lead et de la manière dont l'administrateur de votre société configure la page Conversion de lead, une ou plusieurs des options de conversion des leads suivantes peuvent être disponibles : Ne pas convertir Créer automatiquement Utiliser existant Cette rubrique décrit les paramètres du rôle et du profil d'accès nécessaires pour convertir un lead en fonction des options disponibles utilisées et des types d'enregistrement impliqués dans le processus de conversion. ### Paramètres du rôle pour la conversion de leads Pour convertir un lead en enregistrement d'un type donné, votre rôle d'utilisateur doit être configuré comme suit : Le privilège de conversion de leads doit être activé. Pour que vous soyez en mesure de convertir un lead en un autre type d'enregistrement à l'aide de l'option Utiliser existant, le paramètre Accès autorisé doit être activé pour le type d'enregistrement concerné. Pour que vous soyez en mesure de convertir un lead en un autre type d'enregistrement à l'aide de l'option Créer automatiquement, le paramètre Accès autorisé doit être activé pour le type d'enregistrement concerné. ### Paramètres des profils d'accès pour la conversion de leads Les tableaux suivants indiquent les niveaux d'accès minimum qui vous permettent de convertir les leads. Les niveaux d'accès indiqués ici doivent être disponibles sur les profils d'accès utilisés par Oracle CRM On Demand pour extraire votre niveau d'accès pour un enregistrement d'un type donné. Le tableau suivant indique le niveau d'accès minimum requis pour le type d'enregistrement Lead.
Type d'enregistrement | Niveau d'accès
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Lead | Lecture/Modification
Le tableau suivant indique le niveau d'accès minimum requis pour les types d'enregistrement associés au type d'enregistrement Lead.
Type d'enregistrement | Type d'enregistrement associé | Niveau d'accès
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Lead | Activités terminées | Lecture/Modification
Activités ouvertes | Lecture/Modification
Objets personnalisés 01 à 03 | Lecture
Objets personnalisés 04 à 40 | Lecture/Modification
Equipes du lead | Lecture/Modification
Le tableau suivant indique le niveau d'accès minimum requis pour les autres types d'enregistrement de niveau supérieur prenant part au processus de conversion, en fonction de l'option que vous choisissez dans le processus de conversion. REMARQUE : Si vous choisissez l'option Ne pas créer pour un type d'enregistrement dans la page Conversion de lead, le niveau d'accès dont vous disposez sur le type d'enregistrement ne s'applique alors pas.
Type d'enregistrement | Utiliser existant | Créer automatiquement
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Compte | Lecture seule | Lecture seule
Activité | Lecture seule | Lecture seule
Interlocuteur | Lecture seule | Lecture seule
Enregistrement d'affaire | Non applicable | Lecture seule
Opportunité | Non applicable | Lecture seule
Le tableau suivant indique le niveau d'accès minimum requis pour les types d'enregistrement associés, en fonction de l'option que vous choisissez dans le processus de conversion.
Type d'enregistrement | Type d'enregistrement associé | Utiliser existant | Créer automatiquement
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Compte | Equipe chargée du compte | Lecture/Création/Modification | Lecture/Création/Modification
Adresses | Lecture seule | Lecture/Création si le lead contient une adresse ; sinon le niveau d'accès ne s'applique pas
Objets personnalisés 01 à 03 | Lecture/Création/Modification | Lecture/Création/Modification
Interlocuteur | Comptes | Lecture seule | Lecture seule
Adresses | Lecture seule | Lecture/Création si le lead contient une adresse ; sinon le niveau d'accès ne s'applique pas
Equipe de l'interlocuteur | Lecture/Création/Modification | Lecture/Création/Modification
Objets personnalisés 01 à 03 | Lecture/Création/Modification | Lecture/Création/Modification
Opportunité | Interlocuteurs | Non applicable | Lecture/Création
Objets personnalisés 01 à 03 | Lecture/Création/Modification | Lecture/Création/Modification
Equipe d'opportunité | Lecture/Création/Modification | Lecture/Création/Modification
Chiffre d'affaires | Non applicable | Lecture/Création/Modification
### Accéder aux activités et aux enregistrements d'objets personnalisés associés aux leads Dans l'application standard, la conversion d'un lead échoue si vous ne disposez pas d'un accès en modification à tous les éléments suivants : Les activités associées du lead. Les enregistrements associés du lead d'un type d'enregistrement d'objets personnalisés, si vous sélectionnez l'option pour associer ces enregistrements à un compte, un interlocuteur ou une opportunité dans la page Convertir un lead. Cependant, si votre administrateur sélectionne le paramètre Convertir les objets associés modifiables uniquement sur le profil de la société, vous pouvez convertir un lead avec succès même si vous ne disposez pas d'un accès en modification à toutes les activités et à tous les enregistrements d'objets personnalisés pertinents qui sont liés au lead. Dans ce cas, seuls les enregistrements associés pour lesquels vous disposez d'un accès en modification sont liés aux enregistrements qui sont créés ou mis à jour après la conversion. Pour plus d'informations sur la manière dont Oracle CRM On Demand détermine le profil d'accès à utiliser, reportez-vous aux rubriques suivantes : Détermination des droits d'accès pour l'utilisation des enregistrements principaux Détermination des droits d'accès pour l'utilisation des enregistrements associés REMARQUE : Pour convertir les leads en enregistrements d'affaires, votre société doit avoir installé Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition. Pour plus d'informations sur la configuration de Partner Relationship Management, reportez-vous au Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide.

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.