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## Personnalisation des présentations d'informations connexes Si votre rôle d'utilisateur possède le privilège Personnaliser la page de détails - Informations connexes, vous pouvez alors créer une présentation personnalisée des sections d'informations connexes dans la page de détails d'un type d'enregistrement. Les sections d'informations connexes montrent les différents types d'enregistrement qui peuvent être liés à l'enregistrement sélectionné. Par exemple, des notes et des activités sont des informations connexes qui peuvent être liées à des opportunités ou à des interlocuteurs. L'administrateur de votre société détermine le type et l'ordre des sections d'informations connexes qui apparaissent par défaut sur chaque page de détails. Vous pouvez modifier l'ordre des sections d'informations connexes ou masquer celles que vous n'utilisez pas. La modification de ces paramètres affecte seulement votre vue de l'application. REMARQUE : Si l'administrateur de votre société supprime le privilège Personnaliser la page de détails - Informations connexes de votre rôle d'utilisateur, vous ne pouvez alors pas personnaliser la présentation des sections d'informations connexes sur vos pages de détails. ### A propos de la présentation statique et dynamique des pages de détails La présentation des pages de détails peut être statique ou dynamique. Avec les mises en page statiques, vous obtenez la même mise en page pour tous les enregistrements d'un type donné. Les mises en page dynamiques permettent à l'administrateur de votre société d'indiquer différentes mises en page pour différents enregistrements du même type, en fonction de la valeur sélectionnée dans un champ liste de sélection spécifique de l'enregistrement. Vous pouvez personnaliser les mises en page statiques et dynamiques ### A propos des modifications apportées aux mises en page par défaut après la création de présentations d'informations connexes personnalisées L'administrateur de votre société peut à tout moment mettre à jour une mise en page statique ou n'importe laquelle des mises en page utilisées dans une présentation dynamique. Une fois que vous avez créé une présentation personnalisée des sections d'informations connexes pour la page Détails d'un type d'enregistrement, les modifications que l'administrateur de la société apporte à la disponibilité des sections d'informations connexes de la mise en page par défaut ne sont pas immédiatement reflétées dans votre présentation personnalisée. #### Qu'est-ce qui se produit si des sections d'informations connexes sont ajoutées à la mise en page par défaut ? L'administrateur de votre société peut ajouter de nouvelles sections d'informations connexes à la mise en page par défaut d'un type d'enregistrement pour votre rôle d'utilisateur après que vous avez créé une présentation personnalisée pour le type d'enregistrement. Si cela se produit et si vous souhaitez ajouter l'une des nouvelles sections à la présentation personnalisée de cette page, vous devez préalablement rétablir la mise en page par défaut. Vous pouvez alors utiliser la mise en page par défaut ou créer une nouvelle présentation personnalisée contenant les nouvelles sections. #### Qu'est-ce qui se produit si des sections d'informations connexes sont supprimées de la mise en page par défaut ? L'administrateur de votre société peut supprimer des sections d'informations connexes de la mise en page par défaut d'un type d'enregistrement pour votre rôle d'utilisateur. Si l'une des sections que l'administrateur de votre société supprime de la mise en page par défaut est incluse dans votre présentation personnalisée de cette page, les sections restent disponibles dans votre présentation personnalisée jusqu'à ce que vous les ayez supprimées ou jusqu'à ce que vous ayez rétabli la mise en page par défaut. ### Personnalisation des présentations d'informations connexes pour des mises en page statiques La procédure ci-après indique comment personnaliser la présentation des sections d'informations connexes pour une mise en page statique en accédant à la page Infos personnelles - Présentation au moyen du lien global Ma configuration. Vous pouvez également personnaliser la présentation des sections d'informations connexes pour une mise en page statique en cliquant sur le lien Modifier la présentation dans la page Détails d'un enregistrement. Pour les mises en page statiques, le comportement reste le même, quelle que soit la manière dont vous accédez à la page. Pour personnaliser la présentation des sections d'informations connexes pour une présentation de page de détails statique Dans le coin supérieur droit de n'importe quelle page, cliquez sur le lien général Ma configuration. Dans la section Personnalisation des présentations, cliquez sur le lien Infos personnelles - Présentation. Dans la section Présentation de la page de détails des informations personnelles, cliquez sur le lien de la page Présentation dont vous voulez modifier la présentation. Si la page Infos personnelles - Présentation s'ouvre, cliquez sur Présentation d'informations connexes. Dans la page Infos personnelles - Présentation - Informations connexes, dans la section Informations connexes disponibles, sélectionnez les informations connexes à afficher et cliquez sur la flèche droite pour les déplacer vers la section Informations connexes affichées. A SAVOIR : Vous pouvez sélectionner plusieurs sections à la fois en maintenant enfoncée la touche Maj ou Ctrl. Dans la section Informations connexes affichées, sélectionnez une section à la fois et utilisez les flèches pour déplacer la section des informations connexes vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce qu'elle apparaisse dans l'ordre souhaité. Sauvegardez l'enregistrement. Après la personnalisation de la présentation des sections d'informations connexes, votre nouvelle présentation est utilisée dans la page de détails pour tous les enregistrements de ce type jusqu'à ce que l'une des actions suivantes se produise : Vous modifiez de nouveau la présentation. Vous rétablissez la présentation par défaut pour la présentation des sections d'informations connexes. REMARQUE : La réinitialisation de la présentation des champs à la présentation par défaut n'affecte aucune des présentations personnalisées des sections d'informations connexes. De la même façon, la restauration de la présentation par défaut pour une présentation personnalisée des sections d'informations connexes n'affecte aucune des présentations de champs personnalisées pour le type d'enregistrement. Votre administrateur rétablit la présentation par défaut de la mise en page pour votre rôle. REMARQUE : Si un administrateur rétablit la présentation par défaut de la mise en page d'un type d'enregistrement pour un rôle, alors toutes les présentations de champs personnalisées et toutes les présentations personnalisées des sections d'informations connexes pour ce type d'enregistrement sont restaurées par défaut pour les utilisateurs ayant ce rôle. Toutefois, si un administrateur affecte une nouvelle mise en page pour un type d'enregistrement à un rôle, alors tous les utilisateurs ayant ce rôle voient la nouvelle présentation des champs pour le type d'enregistrement, mais continuent de voir leurs présentations personnalisées des sections d'informations connexes pour le type d'enregistrement jusqu'à ce qu'ils rétablissent la présentation par défaut pour ces dernières. ### Personnalisation des présentations d'informations connexes pour des mises en page dynamiques Avec des présentations dynamiques, vous pouvez créer une présentation personnalisée des sections d'informations connexes pour chacune des valeurs du champ de la liste de sélection qui détermine la mise en page dynamique. La fonction qui vous permet de créer plusieurs présentations personnalisées des sections d'informations connexes pour un type d'enregistrement est contrôlée par la case à cocher Activer la personnalisation des mises en page dynamiques individuelles dans le profil de la société, comme suit : Si la case Activer la personnalisation des mises en page dynamiques individuelles n'est pas cochée, vous ne pouvez créer qu'une présentation personnalisée des sections d'informations connexes pour un type d'enregistrement. Une fois que vous avez personnalisé la présentation pour un type d'enregistrement, vous obtenez le même jeu de sections d'informations connexes sur la page de détails de tous les enregistrements de ce type, quelle que soit la valeur sélectionnée dans le champ de la liste de sélection qui détermine la mise en page dynamique. Si la case Activer la personnalisation des mises en page dynamiques individuelles est cochée dans le profil de la société, vous pouvez créer une présentation personnalisée des sections d'informations connexes pour chacune des valeurs de la liste de sélection du champ qui détermine la mise en page dynamique. La procédure ci-après indique comment personnaliser la présentation des sections d'informations connexes pour les pages de détails dynamiques lorsque la personnalisation des mises en page dynamiques individuelles n'est pas activée. Cette procédure indique comment personnaliser une présentation dynamique en accédant à la page Infos personnelles - Présentation par l'intermédiaire du lien global Ma configuration. Vous pouvez également personnaliser une présentation dynamique en cliquant sur le lien Modifier la présentation dans la page Détails d'un enregistrement. Si la personnalisation des présentations dynamiques individuelles n'est pas activée, le comportement reste le même, quelle que soit la manière dont vous accédez à la page. Pour personnaliser la présentation dynamique lorsque la personnalisation des présentations dynamiques individuelles n'est pas activée Dans le coin supérieur droit de n'importe quelle page, cliquez sur le lien général Ma configuration. Dans la section Personnalisation des présentations, cliquez sur le lien Infos personnelles - Présentation. Dans la section Présentation de la page de détails des informations personnelles, cliquez sur le lien de la page Présentation dont vous voulez modifier la présentation. Si la page Infos personnelles - Présentation s'ouvre, cliquez sur Présentation d'informations connexes. Dans la page Infos personnelles - Présentation - Informations connexes, dans la section Informations connexes disponibles, sélectionnez les informations connexes à afficher et cliquez sur la flèche droite pour les déplacer vers la section Informations connexes affichées. A SAVOIR : Vous pouvez sélectionner plusieurs sections à la fois en maintenant enfoncée la touche Maj ou Ctrl. Dans la section Informations connexes affichées, sélectionnez une section à la fois et utilisez les flèches pour déplacer la section des informations connexes vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce qu'elle apparaisse dans l'ordre souhaité. Sauvegardez l'enregistrement. Une fois que vous avez personnalisé la présentation des sections d'informations connexes, la nouvelle présentation est utilisée dans la page Détails de tous les enregistrements de ce type, quelle que soit la valeur du champ de la liste de sélection qui détermine la mise en page dynamique, jusqu'à ce que vous la modifiiez à nouveau ou que vous restauriez la présentation par défaut de la page Détails, quel que soit l'ordre dans lequel vous effectuez ces opérations. La procédure ci-après indique comment personnaliser la présentation des pages de détails dynamiques lorsque la personnalisation des mises en page dynamiques individuelles est activée. Cette procédure indique comment personnaliser une présentation dynamique en accédant à la page Infos personnelles - Présentation par l'intermédiaire du lien global Ma configuration. Vous pouvez également personnaliser une présentation dynamique en cliquant sur le lien Modifier la présentation dans la page Détails d'un enregistrement. Lorsque la personnalisation des présentations dynamiques individuelles est activée, le comportement des présentations dynamiques est le suivant : Si vous accédez à la page Infos personnelles - Présentation par le lien Ma configuration, vous pouvez créer des présentations personnalisées pour toutes les valeurs de la liste de sélection qui détermine la mise en page dynamique. Si vous accédez à la page Infos personnelles - Présentation par le lien Modifier la présentation d'une page Détails, vous pouvez seulement créer une présentation personnalisée pour la valeur actuellement sélectionnée dans la liste de sélection qui détermine la mise en page dynamique. Pour personnaliser la présentation dynamique lorsque la personnalisation des présentations dynamiques individuelles est activée Dans le coin supérieur droit de n'importe quelle page, cliquez sur le lien général Ma configuration. Dans la section Personnalisation des présentations, cliquez sur le lien Infos personnelles - Présentation. Dans la section Présentation de la page de détails des informations personnelles, cliquez sur le lien de la page Présentation dont vous voulez modifier la présentation. Si la page Infos personnelles - Présentation s'ouvre, cliquez sur Présentation d'informations connexes. Dans la page Infos personnelles - Présentation - Informations connexes, dans la section Valeurs disponibles de liste de sélection déterminante, sélectionnez la valeur pour laquelle vous souhaitez créer une présentation personnalisée. REMARQUE : Si vous souhaitez créer une présentation personnalisée à utiliser lorsqu'aucune valeur n'est sélectionnée dans le champ de la liste de sélection, sélectionnez une valeur vide dans ce champ. Dans la section Informations connexes disponibles, sélectionnez les informations connexes à afficher et utilisez la flèche directionnelle pour les déplacer vers la section Informations connexes affichées. A SAVOIR : Vous pouvez sélectionner plusieurs sections à la fois en maintenant enfoncée la touche Maj ou Ctrl. Dans la section Informations connexes affichées, sélectionnez une section à la fois et cliquez sur les flèches pour déplacer la section des informations connexes vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce qu'elle apparaisse dans l'ordre souhaité. Répétez les étapes 5 à 7 pour créer autant de présentations personnalisées que vous le souhaitez. REMARQUE : Si vous ne créez pas de présentation personnalisée pour une valeur de la liste de sélection, la mise en page par défaut correspondant à cette valeur est utilisée. Sauvegardez l'enregistrement. Une fois que vous avez personnalisé la présentation des sections d'informations connexes pour une valeur de la liste de sélection, votre présentation personnalisée est utilisée dans la page Détails pour tous les enregistrements dans lesquels cette valeur est sélectionnée jusqu'à ce que vous la modifiiez à nouveau pour la valeur ou que vous restauriez la présentation par défaut de la page Détails, quel que soit l'ordre dans lequel vous effectuez ces opérations. ### Rétablissement de la présentation par défaut pour les présentations d'informations connexes La procédure ci-après indique comment rétablir la présentation par défaut d'une présentation d'informations connexes en accédant à la page Infos personnelles - Présentation au moyen du lien global Ma configuration. Vous pouvez également rétablir la présentation par défaut d'une présentation d'informations connexes en cliquant sur le lien Modifier la présentation dans la page Détails d'un enregistrement. Si la personnalisation des présentations dynamiques individuelles est activée, le comportement des présentations dynamiques est le suivant : Si vous accédez à la page Infos personnelles - Présentation par le lien global Ma configuration, vous pouvez rétablir les présentations d'informations connexes par défaut pour toutes les valeurs du champ de la liste de sélection qui détermine la mise en page dynamique. Vous pouvez également rétablir les présentations d'informations connexes par défaut pour certaines valeurs de la liste de sélection tout en conservant vos présentations personnalisées pour d'autres valeurs de la liste. Si vous accédez à la page Infos personnelles - Présentation par le lien Modifier la présentation de la page Détails d'un enregistrement, vous pouvez seulement rétablir la présentation d'informations connexes par défaut pour la valeur de la liste de sélection actuellement sélectionnée dans le champ de la liste de sélection qui détermine la mise en page dynamique. Vous ne pouvez pas rétablir les présentations d'informations connexes par défaut pour d'autres valeurs de la liste de sélection. Pour rétablir la présentation par défaut pour la présentation d'informations connexes Dans le coin supérieur droit de n'importe quelle page, cliquez sur le lien général Ma configuration. Dans la section Personnalisation des présentations, cliquez sur le lien Infos personnelles - Présentation. Dans la section Présentation de la page de détails des informations personnelles, cliquez sur le lien de la page Présentation dont vous voulez modifier la présentation. Si la page Infos personnelles - Présentation s'ouvre, cliquez sur Présentation d'informations connexes. Dans la page Infos personnelles - Présentation - Informations connexes, procédez comme suit : Cliquez sur Par défaut pour rétablir la présentation par défaut pour une valeur sélectionnée dans la colonne Valeurs disponibles de liste de sélection déterminante. Cliquez sur Tout définir par défaut pour rétablir les présentations par défaut pour toutes les valeurs de la colonne Valeurs disponibles de liste de sélection déterminante. REMARQUE : Le bouton Tout définir par défaut est disponible uniquement pour certaines présentations de la page de détails des informations personnelles. Pour plus d'informations sur l'interaction entre les présentations personnalisées et les mises en page pour les rôles, voir Interaction des présentations d'informations connexes personnalisées et des mises en page pour les rôles. ### Format des informations connexes sur les pages de détails des enregistrements Si votre rôle d'utilisateur possède le privilège Personnaliser le format d'affichage des informations associées, vous pouvez également choisir d'afficher les sections d'informations connexes sous forme de listes ou d'onglets sur les pages de détails des enregistrements, en définissant l'option Format des informations connexes dans votre profil personnel. Si le champ Format des informations connexes dans votre profil personnel n'est pas défini, le paramètre du rôle d'utilisateur est utilisé ; si le champ Format des informations connexes du rôle d'utilisateur n'est pas défini, le paramètre de la société est utilisé. Pour plus d'informations sur la modification de l'option Format des informations connexes dans votre profil personnel, voir Mise à jour des détails de vos infos personnelles.

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.