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#### Préparation de l'importation de données Avant de commencer à importer des données dans Oracle CRM On Demand, vous devez préalablement déterminer la méthode d'importation que vous souhaitez utiliser. Pour plus d'informations sur la sélection de la méthode d'importation appropriée, voir Outils d'importation et d'exportation. Par exemple, l'utilitaire Oracle Data Loader On Demand prend seulement en charge des types d'enregistrement spécifiques. Pour plus d'informations, voir le Oracle Data Loader On Demand Guide. Il est également recommandé de lire la rubrique suivante avant de procéder à une importation : Avant d'importer des données. Vous pouvez être amené à modifier les données de votre fichier CSV ou à personnaliser Oracle CRM On Demand pour vérifier que toutes les données de votre fichier ont été importées. Pour déterminer si cette démarche est nécessaire, effectuez les opérations suivantes avant de procéder à l'importation : Déterminez les types d'enregistrements que vous souhaitez importer. Vous pouvez avoir besoin d'importer différents types d'enregistrements, par exemple des leads, comptes, interlocuteurs et notes. Vous devez importer un seul type d'enregistrement à la fois, et suivre l'ordre d'importation recommandé. Par exemple, si vous disposez d'un fichier contenant la liste de vos interlocuteurs et d'un autre fichier contenant vos comptes, vous pouvez importer d'abord les comptes puis les interlocuteurs pour maintenir les relations créées entre ces types d'enregistrements. L'ordre est illustré dans l'interface utilisateur proprement dite (pages Outils d'import et d'export). AFFICHER Vérifiez que les données de votre fichier : Sont cohérentes en termes de capitalisation, d'abréviation et d'orthographe Les valeurs de texte sont importées telles qu'elles apparaissent dans votre fichier CSV. Par conséquent, les différences de capitalisation peuvent entraîner la création de nouveaux enregistrements non souhaités. Par exemple, toutes les valeurs suivantes associées aux noms de compte peuvent entraîner la création de nouveaux enregistrements : ABC, abc, A.B.C. En outre, étant donné que deux enregistrements Compte sont considérés comme identiques si le nom et l'emplacement du compte sont identiques, les adresses doivent être orthographiées, capitalisées et abrégées de la même façon pour éviter la création d'enregistrements supplémentaires. Par exemple, tous les enregistrements suivants ne sont pas considérés comme identiques : ABC, 111 10ème Avenue ABC, 111 10ème Ave. ABC, 111 10ème Ave ABC, 111 dixième avenue Ne dépassent pas la longueur maximale autorisée Respectent les exigences de mise en forme pour ce champ Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Instructions de vérification des données. Déterminez les champs requis pour le type d'enregistrement que vous souhaitez importer. Vous devez mettre en correspondance les données de votre fichier CSV avec tous les champs requis. Sinon, l'enregistrement est refusé. Pour déterminer les champs requis, ouvrez la page de modification pour le type d'enregistrement que vous souhaitez importer. Les champs requis apparaissent en texte rouge. En outre, votre administrateur peut configurer un champ afin qu'il soit requis selon certaines conditions. Autrement dit, le champ n'est pas requis par défaut, mais il le devient si les données d'autres champs de l'enregistrement satisfont certains critères. Si un champ devient requis car la condition définie pour le champ s'avère et que votre fichier d'importation n'inclut pas une valeur pour le champ obligatoire selon conditions, l'enregistrement est alors rejeté. Ajoutez des champs à l'application si vous souhaitez importer des données qui ne sont pas mises en correspondance avec les champs par défaut de l'application. Lors du processus d'importation, vous devez mettre en correspondance chaque champ de votre fichier avec un champ existant de l'application pour capturer les données. Si votre rôle inclut le privilège Personnaliser l'application, vous pouvez créer des champs personnalisés dans Oracle CRM On Demand pour les mettre en correspondance. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la rubrique Création et modification de champs. Définissez les valeurs de la liste de sélection, si nécessaire. Durant le processus d'importation, vous pouvez indiquer la manière dont vous souhaitez que l'application gère les valeurs de la liste de sélection de votre fichier CSV qui ne correspondent pas à celles de l'application : Ajoutez-les à l'application en tant que nouvelles valeurs REMARQUE : Pour consulter les modifications apportées aux valeurs de la liste de sélection, vous devez vous déconnecter puis vous reconnecter. Ne les ajoutez pas (capturez uniquement les valeurs qui correspondent et ne définissez pas les autres) Si vous souhaitez utiliser les valeurs de liste de sélection qui existent dans l'application et importer uniquement les données qui leur correspondent, vérifiez que les valeurs de la liste de sélection correspondent exactement, y compris leur orthographe et capitalisation (les valeurs respectent la casse). Certaines valeurs de la liste de sélection ne peuvent pas être modifiées, et quelques-unes ne respectent pas cette règle. Reportez-vous à la rubrique Instructions de vérification des données et consultez les instructions relatives au type d'enregistrement que vous souhaitez importer. Sélectionnez le format d'heure correct. Si vous sélectionnez le format d'heure HH:MM:SS AM, pour obtenir de meilleurs résultats, indiquez si vos données sont AM ou PM dans votre fichier CSV. Si vous sélectionnez des formats d'heure AM/PM, mais que les données ne contiennent pas AM ou PM, les champs sont traités comme suit : Si le champ HH est supérieur ou égal à 8 et inférieur ou égal à 12, ces champs sont considérés comme AM (matin). Si le champ HH est inférieur à 8 et supérieur à 12, ces champs sont considérés comme PM (après-midi). Par exemple, 7:00:00 est traité en tant que 7:00 PM (19h), tandis que 9:00:00 est traité en tant que 9:00 AM. #### Rubriques connexes Pour plus d'informations à ce sujet, reportez-vous aux rubriques suivantes : Modification des valeurs de liste de sélection Outils d'importation et d'exportation Pour plus d'informations sur la préparation de l'importation de données, voir 1800338.1 (ID article) sur My Oracle Support.

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.