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### Planification de visites en masse Vous pouvez créer une visite planifiée pour un ou plusieurs clients comme suit : Dans la page Compte - Détails ou Interlocuteurs - Détails, avec le statut Planifié. Pour plus d'informations sur la création d'une visite planifiée depuis la page Compte - Détails ou Interlocuteur - Détails, voir Suivi des visites (visites commerciales) client. Depuis la page Liste des comptes ou Liste d'interlocuteurs à l'aide de la fonction de planification de visites en masse. Pour plus d'informations sur la création d'une visite planifiée pour plusieurs clients depuis la page Liste des comptes ou Liste d'interlocuteurs à l'aide de la fonction Planification de visites en masse, reportez-vous aux procédures suivantes. Lorsque le statut Planifié est affecté à la visite, celle-ci est affichée en rouge dans le Calendrier et dans la section Visites planifiées de la page Calendrier. La section Visites planifiées de la page Calendrier répertorie jusqu'à deux semaines de visites planifiées pour le commercial dans l'ordre chronologique et affiche les informations suivantes pour chaque visite planifiée : date et heure de début de la visite, moment de la journée, objet, interlocuteur à visiter et autres informations d'adresse d'interlocuteur. Les codes couleur utilisés dans la section Visites planifiées sur les pages Calendrier sont déterminés par le thème que vous utilisez, comme suit : Les visites planifiées en retard dont la date de départ est dans le passé apparaissent dans la couleur que votre administrateur sélectionne pour le texte d'alerte dans le thème. Les visites planifiées à venir dont la date de départ est dans le futur apparaissent dans la couleur que votre administrateur sélectionne pour les liens de page dans le thème. REMARQUE : Pour afficher les visites planifiées sur le Calendrier et dans la section Visites planifiées de la page Calendrier, votre rôle utilisateur doit inclure le privilège Visites : Visites planifiées du calendrier. Vous pouvez créer une visite planifiée pour un maximum de 25 clients à l'aide de la fonction de planification de visites en masse disponible dans Oracle CRM On Demand. La procédure ci-dessous indique comment créer une visite planifiée pour plusieurs interlocuteurs. REMARQUE : Une visite planifiée est créée pour le premier jour approprié dans les sept jours qui suivent le jour actuel. Par exemple, si aujourd'hui est un mardi, et si vous sélectionnez mercredi comme jour de la visite planifiée, la visite est créée pour le lendemain. Toutefois, si vous sélectionnez mardi comme jour de la visite planifiée, la visite est créée pour le mardi de la semaine suivante plutôt que pour aujourd'hui, même si l'heure du jour que vous sélectionnez est postérieure à l'heure actuelle. En outre, seule une instance de chaque visite planifiée est créée ; autrement dit, vous ne pouvez pas définir des visites planifiées pour qu'elles se répètent à des intervalles donnés. Pour créer une visite planifiée pour plusieurs interlocuteurs à la fois Accéder à la page d'accueil Interlocuteurs. Sélectionnez la liste des interlocuteurs voulus dans la section Listes d'interlocuteurs de la page. Sur la page Liste d'interlocuteurs, cliquez sur Menu et sélectionnez Planification de visites en masse. Sur la page Visites planifiées, saisissez les informations suivantes pour chaque interlocuteur à inclure dans la planification de visites en masse : Entrez le jour de la semaine où vous prévoyez d'appeler. Les options valides sont : dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Entrez le meilleur moment pour appeler. Les options valides sont : Début de matinée (de 7 à 9h00), Matin (de 9 à 11h00), Midi (de 11 à 13h00), Début d'après-midi (de 13 à 15h00), Après-midi (de 15 à 17h00), Début de soirée (de 17 à 19h00), Fin de soirée (de 19 à 21h00) et Nocturne (de 21 à 23h00). Cliquez sur Terminer. Dans la page Calendrier, toutes les visites planifiées sont désormais visibles sur le calendrier, ainsi que dans la section Visites planifiées de la page, sous réserve que le privilège Visites : Visites planifiées du calendrier soit inclut dans votre rôle utilisateur. Un message d'informations s'affiche au dessus du calendrier pour indiquer le nombre de visites planifiées qui ont été créées. Cliquez sur le lien approprié du calendrier ou sur le lien Objet approprié de la section Visites planifiées de la page Calendrier pour ouvrir la page Détail de visite. Les données des champs suivants sont renseignées automatiquement à chaque enregistrement de nouvelle visite créé via la planification de visites en masse : Le champ Statut a une valeur Planifié. La date de début comporte une valeur qui combine le jour de la semaine et le meilleur moment pour appeler. Le champ Date de fin a une valeur égale à la Date de fin plus 30 minutes. Le champ Objet a la valeur Visite professionnelle, suivie du nom de l'interlocuteur. Le champ Type a la valeur Appel. Entrez ou mettez à jour les champs restants de la page Détail de visite, selon vos besoins. Par exemple, pour renseigner le nouvel enregistrement de visite avec des informations issues d'un modèle de CR Visite existant, cliquez sur l'icône de recherche située en regard du champ Modèle de CR Visite et sélectionnez le modèle approprié. Pour plus d'informations sur les champs de la page Détail de visite, voir Suivi des visites (visites commerciales) client. Le cas échéant, ajoutez des lignes détail à l'enregistrement de visite, puis cliquez sur Enregistrer en tant que modèle de CR Visite privé ou Enregistrer en tant que modèle de CR Visite public. Vous pouvez lier des informations détaillées sur les produits, sur les échantillons remis et sur les articles en promotion à l'enregistrement de visite. Pour plus d'informations sur l'ajout de lignes détail à un enregistrement de visite, voir Suivi des visites (visites commerciales) client. La procédure ci-dessous indique comment créer une visite planifiée pour plusieurs comptes à la fois. Pour créer une visite planifiée pour plusieurs comptes à la fois Accédez à la page d'accueil Comptes. Sélectionnez la liste des comptes voulus dans la section Listes des comptes de la page. Sur la page Liste des comptes, cliquez sur Menu et sélectionnez Planification de visites en masse. Sur la page Visites planifiées, saisissez les informations suivantes pour chaque compte à inclure dans la planification de visites en masse : Entrez le jour de la semaine où vous prévoyez d'appeler. Les options valides sont : dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Entrez le meilleur moment pour appeler. Les options valides sont : Début de matinée (de 7 à 9h00), Matin (de 9 à 11h00), Midi (de 11 à 13h00), Début d'après-midi (de 13 à 15h00), Après-midi (de 15 à 17h00), Début de soirée (de 17 à 19h00), Fin de soirée (de 19 à 21h00) et Nocturne (de 21 à 23h00). Cliquez sur Terminer. Dans la page Calendrier, toutes les visites planifiées sont désormais visibles sur le calendrier, ainsi que dans la section Visites planifiées de la page, sous réserve que le privilège Visites : Visites planifiées du calendrier soit inclut dans votre rôle utilisateur. Un message d'informations s'affiche au dessus du calendrier pour indiquer le nombre de visites planifiées qui ont été créées. Cliquez sur le lien approprié du calendrier ou sur le lien Objet approprié de la section Visites planifiées de la page Calendrier pour ouvrir la page Détail de visite. Les données des champs suivants sont renseignées automatiquement à chaque enregistrement de nouvelle visite créé via la planification de visites en masse : Le champ Statut a une valeur Planifié. La date de début comporte une valeur qui combine le jour de la semaine et le meilleur moment pour appeler. Le champ Date de fin a une valeur égale à la Date de fin plus 30 minutes. Le champ Objet a la valeur Visite de compte, suivie du nom du compte. Le champ Type a la valeur Appel. Entrez ou mettez à jour les champs restants de la page Détail de visite, selon vos besoins. Par exemple, pour renseigner le nouvel enregistrement de visite avec des informations issues d'un modèle de CR Visite existant, cliquez sur l'icône de recherche située en regard du champ Modèle de CR Visite et sélectionnez le modèle approprié. Pour plus d'informations sur les champs de la page Détail de visite, voir Suivi des visites (visites commerciales) client. Le cas échéant, ajoutez des lignes détail à l'enregistrement de visite, puis cliquez sur Enregistrer en tant que modèle de CR Visite privé ou Enregistrer en tant que modèle de CR Visite public. Vous pouvez lier des informations détaillées sur les produits, sur les échantillons remis et sur les articles en promotion à l'enregistrement de visite. Pour plus d'informations sur l'ajout de lignes détail à un enregistrement de visite, voir Suivi des visites (visites commerciales) client. ### A propos de la propriété des visites planifiées La propriété d'une visite planifiée est déterminée comme suit : Si le type d'enregistrement Activité est configuré en mode utilisateur, l'utilisateur qui crée la visite planifiée devient le propriétaire de la visite par défaut. Si le type d'enregistrement Activité est configuré en mode mixte, le champ Propriétaire sur la visite planifiée est vide par défaut. Toutefois, à la première modification de la visite, l'utilisateur peut être invité à renseigner le champ Propriétaire ou le champ Livre pour la visite, selon la façon dont votre administrateur configure ces champs. Si le type d'enregistrement Activité est configuré en mode livre, pour que la visite soit créée, au moins une des conditions suivantes doit s'avérer : Un livre personnalisé est sélectionné comme livre par défaut pour le type d'enregistrement Activité sur votre enregistrement utilisateur. Un livre personnalisé est sélectionné comme livre par défaut sur votre enregistrement utilisateur. Une fois la visite planifiée créée, le champ Propriétaire et le champ Livre pour la visite sont vides. Toutefois, à la première modification de la visite, l'utilisateur est invité à renseigner le champ Livre, car il s'agit d'un champ obligatoire quand le type d'enregistrement Activité est configuré en mode livre. ### Rubriques connexes Pour plus d'informations à ce sujet, reportez-vous aux rubriques suivantes : Suivi des visites (visites commerciales) client Remise d'échantillons lors d'une visite commerciale

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.