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### Planification des rendez-vous avec d'autres personnes Pour planifier un rendez-vous et en avertir les autres personnes concernées, procédez comme suit : AFFICHER Créez un rendez-vous. Invitez les interlocuteurs et les utilisateurs. Lors de la planification d'un rendez-vous, l'application fait la distinction entre : Interlocuteurs. Clients et partenaires, notamment, qui sont enregistrés comme interlocuteurs dans votre société. Utilisateurs. Utilisateurs d'Oracle CRM On Demand dans votre société. Vérifiez la disponibilité des utilisateurs. Vous pouvez voir la disponibilité des utilisateurs mais pas celle des interlocuteurs puisque vous n'avez pas accès aux calendriers qui sont hébergés en dehors de l'application. REMARQUE : Pour effectuer l'étape suivante, vous devez avoir un votre rôle d'utilisateur qui inclut le privilège Partager le calendrier. Envoyez une notification de rendez-vous à tous les invités. Pour ajouter des invités au rendez-vous Créez le rendez-vous, renseignez les champs relatifs au rendez-vous et sauvegardez l'enregistrement. Dans la page Rendez-vous - Détails, faites défiler la page vers le bas pour afficher la section Interlocuteurs, puis cliquez sur Ajouter. REMARQUE : Il peut arriver que vous ayez à ajouter les sections Interlocuteur et Utilisateur à la mise en page de votre application. Pour plus d'informations sur la personnalisation des mises en page de détails, reportez-vous à la rubrique Modification de la présentation des pages de détails. Dans la fenêtre de recherche, sélectionnez un interlocuteur existant ou cliquez sur Nouveau et créez l'enregistrement Interlocuteur. Les interlocuteurs sélectionnés apparaissent dans l'ordre alphabétique. Cliquez sur OK. REMARQUE : Pour changer l'interlocuteur qui apparaît comme interlocuteur principal, cliquez sur le lien Modifier situé en regard du rendez-vous dans la page Calendrier. Sur la page Rendez-vous – Modification, cliquez sur l'icône de recherche située sous le champ Interlocuteur principal, sélectionnez le nouvel interlocuteur principal et cliquez sur Enregistrer. L'interlocuteur principal apparaît dans le récapitulatif de calendrier. Il est également ajouté dans la section Interlocuteurs de la page Rendez-vous – Détails, s'il n'y figurait pas déjà. Dans la page Rendez-vous - Détails, faites défiler la page vers le bas pour afficher la section Interlocuteurs, puis cliquez sur Ajouter. REMARQUE : Lorsque vous ajoutez un utilisateur à une équipe pour une activité, vous ne pouvez pas indiquer le profil d'accès de l'utilisateur pour l'enregistrement de l'activité. Le profil d'accès Lecture seule lui est automatiquement affecté pour l'activité. L'utilisateur dont le nom figure dans le champ Déléguée par pour une activité obtient automatiquement le profil d'accès Complet pour cette activité. Le niveau d'accès de l'utilisateur à l'enregistrement dépend de la configuration du profil d'accès. Cependant, quelle que soit la manière dont le profil d'accès Lecture seule est configuré, seuls le propriétaire de l'activité et l'utilisateur dont le nom apparaît dans le champ Déléguée par peuvent retirer des utilisateurs de cette activité. Dans la fenêtre de recherche, sélectionnez les utilisateurs que vous souhaitez inviter au rendez-vous. La liste qui s'affiche dans la fenêtre de recherche inclut tous les utilisateurs d'Oracle CRM On Demand de votre société. Cliquez sur Enregistrer. Pour vérifier la disponibilité des utilisateurs Dans la page Rendez-vous - Détails, cliquez sur le bouton Disponibilité des utilisateurs. Ce bouton est visible uniquement si votre rôle d'utilisateur inclut le privilège Partager le calendrier. Un calendrier fusionné apparaît alors à l'écran et affiche la liste des utilisateurs et de leurs calendriers respectifs. Les lignes qui sont celles des utilisateurs qui n'ont pas partagé leur calendrier avec vous apparaissent sous la forme de barres sans contenu. Pour voir les informations concernant les périodes indisponibles visibles dans le calendrier, placez le curseur de la souris sur le rendez-vous. Pour voir les disponibilités pour un autre jour, vous pouvez : Cliquer sur les flèches de l'en-tête du calendrier pour passer au jour suivant ou précédent Cliquer sur l'icône de calendrier dans l'en-tête du calendrier Mettez à jour la date et l'heure du rendez-vous, si nécessaire. Sauvegardez l'enregistrement. ATTENTION : Aucun message d'avertissement ne s'affiche si vous créez un rendez-vous qui en chevauche un autre. Pour envoyer un e-mail de notification aux invités (interlocuteurs et utilisateurs) Dans la page Rendez-vous - Détails, cliquez sur Envoyer un e-mail. Un e-mail contenant les informations suivantes s'ouvre à l'écran : A. Invités (interlocuteurs et utilisateurs) Si votre liste comprend plus de 70 invités, l'e-mail est bien envoyé à tous les invités mais les adresses e-mail du soixante et onzième invité et des suivants n'apparaissent pas dans la zone des destinataires. Objet. L'objet de l'e-mail inclut le terme Rendez-vous suivi des valeurs des champs Objet, Lieu, Heure de début et Heure de fin du rendez-vous. Vous pouvez modifier le contenu de l'objet de ces e-mails. Toutefois, si le jeu de caractères de votre langue utilise des caractères à plusieurs octets, vous devez activer la prise en charge Unicode (UTF-8) dans votre client de messagerie. Pour plus d'informations sur l'activation de la prise en charge d'Unicode (UTF-8) dans un client de messagerie, consultez l'aide du client de messagerie. #### Rubriques connexes Pour plus d'informations à ce sujet, reportez-vous aux rubriques suivantes : Champs d'activité Définition de la vue par défaut de votre calendrier A propos des rappels d'activité

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.