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#### Accès à l'assistant du processus de vente A chaque phase de vente d'une opportunité et selon les pratiques commerciales qu'elle applique, votre société peut être amenée à rassembler des informations spécifiques. Pour vous guider dans cette opération, l'administrateur de votre société peut définir des tâches de suivi, vous demander de fournir certaines informations et ajouter des données à vérifier à chaque stade du processus commercial. Remarque : Votre société peut définir plusieurs processus (phases, probabilités et informations d'assistance) correspondant aux différents rôles et types d'opportunités. Ainsi, si certains commerciaux vendent des produits et d'autres des services, ils peuvent être liés à des rôles différents. Par conséquent, l'aide au processus commercial présente des options pour les phases de vente et des instructions différentes. Pour accéder à l'assistance concernant les phases de vente Sélectionnez l'opportunité voulue. Pour obtenir des instructions sur la sélection d'opportunités, voir Recherche d'enregistrements. Dans la page Opportunités – Détails, cliquez sur le bouton Assistant. Dans la page de l'assistant du processus de vente, consultez les informations définies par l'administrateur et mettez à jour l'enregistrement Opportunité en conséquence. A SAVOIR : Pour imprimer les informations, cliquez avec le bouton droit dans la page de l'assistant du processus de vente. REMARQUE : Dans la section Ressources utiles, cliquez sur Afficher dans la ligne d'une pièce jointe quelconque pour obtenir plus d'informations. Pour mettre à jour l'opportunité, cliquez sur Modifier et modifiez les informations de l'enregistrement en fonction des instructions de l'assistant. Sauvegardez l'enregistrement Opportunité. Lorsque vous mettez à jour le champ Phase de vente, l'application vous invite à renseigner les champs obligatoires. Certains fichiers peuvent contenir une valeur par défaut, mais vous pouvez également les mettre à jour. Cliquez sur Fermer dans la fenêtre de l'assistant du processus de vente. Si l'administrateur l'a prévu ainsi, certaines tâches sont ajoutées à cette opportunité et au compte qui lui est lié lorsque vous sauvegardez l'enregistrement. #### Rubriques connexes Pour plus d'informations, voir : Définition de processus de vente, de catégories et de conseillers

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.