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3. #### Suivi des partenaires et concurrents des comptes Oracle CRM On Demand fournit des zones dans l'application où vous pouvez effectuer le suivi d'informations sur des partenaires ou des concurrents de vos comptes. Il se peut par exemple que vous vouliez savoir quelles sociétés (comptes) ont des transactions avec le compte XYZ ou quelles sociétés (comptes) sont les concurrents du compte XYZ. Pour ce faire, vous devez en premier lieu lier à l'enregistrement Compte le compte constituant votre partenaire ou concurrent. Vous pouvez lier autant de comptes partenaires ou concurrents que vous le souhaitez. Vous ajoutez ensuite à la page Partenaire/compte - Modification ou Concurrent compte - Modification des informations concernant le partenaire ou le concurrent. REMARQUE : Lorsque vous ajoutez un partenaire ou un concurrent de compte, un enregistrement réciproque est créé sous le compte sélectionné. Par exemple, si vous ajoutez le compte 123 comme partenaire du compte XYZ, le compte 123 apparaît automatiquement dans la liste Partenaire/compte du compte XYZ. Pour plus d'informations sur la conversion de comptes existants en comptes de partenaire, reportez-vous à la rubrique Conversion de comptes en comptes partenaires. Avant de commencer. Créez un enregistrement de compte pour chaque partenaire ou concurrent que vous voulez lier au compte. Pour obtenir des instructions sur l'ajout d'enregistrements, reportez-vous à la rubrique Création d'enregistrements. Pour effectuer le suivi des informations de partenaire et de concurrent Sélectionnez le compte voulu. Pour obtenir des instructions sur la sélection de comptes, voir Recherche d'enregistrements. Dans la page Comptes – Détails, faites défiler la page vers le bas pour afficher la section Partenaires/Compte ou Concurrents/Compte et effectuez l'une des opérations suivantes : Pour lier un compte, cliquez sur Ajouter. Pour mettre des informations à jour, cliquez sur le lien Modifier situé en regard du partenaire ou concurrent existant. Dans la page Partenaire/Compte ou Concurrent compte - Modification, entrez les informations requises. Le tableau suivant décrit des champs pour effectuer le suivi des informations de partenaire ou de concurrent.
   Champ | Remarques
   --- | ---
   Partenaire/compte | Cliquez sur l'icône de recherche et sélectionnez le compte dont vous souhaitez suivre les relations et les informations en tant que partenaire lors de l'utilisation de ce compte. Ce champ est obligatoire.
   Concurrent compte | Cliquez sur l'icône de recherche et sélectionnez le compte dont vous souhaitez suivre les relations et les informations en tant que concurrent pour ce compte. Ce champ est obligatoire.
   Rôle | Sélectionnez une option qui définit la relation entre les comptes.
   Rôle inverse | Sélectionnez une option qui définit la relation inverse entre les comptes.
   Date de début | Vous pouvez utiliser ce champ pour consigner la date de début d'un partenariat. La valeur par défaut est la date du jour. Ce champ est obligatoire.
   Date de fin | Vous pouvez utiliser ce champ pour consigner la date de fin d'un partenariat.
   Interlocuteur principal | Interlocuteur le plus important pour la relation entre partenaires ou concurrents.
Sauvegardez l'enregistrement.

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.