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### Définition de la vue par défaut de votre calendrier Cette rubrique explique comment définir la vue par défaut de votre calendrier à partir du lien Configuration du calendrier dans les pages de calendrier. Lors de la définition de la vue par défaut de votre calendrier, vous pouvez procéder comme suit : Sélectionnez la vue de calendrier à afficher chaque fois que vous cliquez sur l'onglet Calendrier. Sélectionnez la liste d'activités qui doit s'afficher dans les vues quotidienne et hebdomadaire de votre propre calendrier et des calendriers des autres utilisateurs qui partagent leur calendrier avec vous (vues de calendrier utilisateur quotidien et hebdomadaire). Dans l'application standard, la liste Tâches ouvertes est affichée, mais vous pouvez sélectionner une autre liste dans le champ Liste d'activités sur vue de calendrier utilisateur dans les paramètres de votre calendrier. Votre administrateur peut également sélectionner une liste pour votre rôle utilisateur. Si vous n'indiquez pas de valeur dans le champ Liste d'activités sur vue de calendrier utilisateur, le paramètre de votre rôle est utilisé et si le champ Liste d'activités sur vue de calendrier utilisateur pour votre rôle utilisateur est vide, la liste Tâches ouvertes est affichée. Toutes les listes qui sont à votre disposition, notamment les listes privées, les listes publiques, les listes système ainsi que les listes spécifiques de votre rôle utilisateur pour le type d'enregistrement d'activité sont disponibles pour sélection. Dans les vues calendrier utilisateur quotidien et hebdomadaire, seules trois colonnes de la liste sont affichées, comme suit : La colonne Objet est toujours affichée, tant que le champ Objet est sélectionné comme champ d'affichage dans la définition de la liste. Les deux premières colonnes de la liste, autre que la colonne Objet, sont affichées. Si la liste que vous sélectionnez est plus tard supprimée ou devient indisponible, la liste qui est affichée dans les vues de calendrier utilisateur quotidien et hebdomadaire est déterminée comme suit : Si une liste est sélectionnée dans le champ Liste d'activités sur vue de calendrier utilisateur pour votre rôle utilisateur, cette liste est affichée. Si le champ Liste d'activités sur vue de calendrier utilisateur pour votre rôle utilisateur est vide, la liste Tâches ouvertes est affichée. Indiquez le jour qui est affiché par défaut comme premier jour de la semaine dans votre calendrier et dans les sélecteurs de date permettant de sélectionner les valeurs pour les champs de date dans Oracle CRM On Demand. Sélectionnez les jours de la semaine et les heures de bureau que vous voulez afficher dans le calendrier, si vous ne voulez pas utiliser les paramètres au niveau de la société. Par défaut, toutes les cases à cocher pour les jours de la semaine sont désélectionnées, et les champs Heure de début des heures de bureau et Heure de fin des heures de bureau sont vides. Quand vous définissez des heures de bureau, vous ne pouvez entrer qu'une heure de début et une heure de fin. Vous ne pouvez pas spécifier différentes heures de bureau pour des jours de travail individuels. Si vous entrez une heure de début pour les heures de bureau, vous devez également saisir une heure de fin et cette dernière doit être postérieure à l'heure de début. De même, si vous entrez une heure de fin, vous devez également saisir une heure de début. Si nécessaire, Oracle CRM On Demand convertit l'heure de début et l'heure de fin que vous entrez au format approprié pour votre paramètre régional une fois que vous avez enregistré vos modifications. Dans les vues quotidienne et hebdomadaire de votre propre calendrier et des calendriers individuels d'autres utilisateurs qui partagent leur calendrier avec vous, les heures de début et de fin des heures de bureau peuvent être affichées sur l'heure si vous utilisez un thème classique, et sur l'heure ou la demi-heure si vous utilisez un calendrier moderne. Dans les vues de calendrier personnalisées et de groupe, les heures de début et de fin des heures de bureau peuvent être affichées sur l'heure. Oracle CRM On Demand arrondit l'heure de début des heures de bureau à l'heure ou à la demi-heure précédente la plus proche, et l'heure de fin des heures de bureau à l'heure ou à la demi-heure suivante la plus proche. Par exemple, si vous entrez 8h40 comme heure de début, Oracle CRM On Demand arrondit l'heure de début à 8h00 pour les vues quotidienne et hebdomadaire des calendriers individuels si vous utilisez un thème classique, et à 8h30 si vous utilisez un thème moderne. Si vous entrez 17h40 comme heure de fin, Oracle CRM On Demand arrondit l'heure de fin à 18h00 pour les vues quotidienne et hebdomadaire des calendriers individuels dans tous les cas (thème classique ou moderne). Pour plus d'informations sur l'affichage des jours de travail et des heures de bureau dans les vues de calendrier, voir A propos des jours de travail et des heures de bureau du calendrier. Sélectionnez des informations supplémentaires à afficher dans les rendez-vous de vos vues de calendrier. Par défaut, les informations des champs Objet, Lieu et Nom de l'interlocuteur sont affichés dans les rendez-vous de vos vues de calendrier. Vous pouvez choisir d'afficher les informations supplémentaires suivantes : Le nom du compte qui est lié au rendez-vous. Le nom du compte est un lien à l'enregistrement du compte. Le statut du rendez-vous. Le numéro de téléphone de l'interlocuteur principal qui est lié au rendez-vous. Le numéro de téléphone est un lien à l'enregistrement de l'interlocuteur. Si le champ Téléphone professionnel est renseigné dans l'enregistrement de l'interlocuteur, le numéro de téléphone professionnel est affiché. Si le champ Téléphone professionnel n'est pas renseigné dans l'enregistrement de l'interlocuteur, et si le champ Téléphone portable est renseigné, alors le numéro de téléphone portable est affiché. Indiquez si vous voulez recevoir des rappels pour les activités dont vous êtes propriétaire ou pour lesquelles vous figurez dans la liste des utilisateurs, si des rappels sont configurés sur les activités. Les options du champ Notification d'activité sont les suivantes : Aucun. Si vous sélectionnez cette option, vous ne recevrez aucun rappel. E-mail. Si vous sélectionnez cette option, vous recevrez des rappels par e-mail. Rappel en fenêtre instantanée. Si vous sélectionnez cette option, les rappels s'afficheront dans la fenêtre instantanée Rappel d'activité lorsque vous serez connecté à Oracle CRM On Demand. Rappel e-mail et fenêtre instantanée. Si vous sélectionnez cette option, vous recevrez les rappels par e-mail et ils s'afficheront également dans la fenêtre instantanée Rappel d'activité lorsque vous serez connecté à Oracle CRM On Demand. Vide. Si vous laissez le champ Notification d'activité vide, l'option qui est sélectionnée dans le champ Notification d'activité au niveau de la société s'applique. L'option par défaut au niveau de la société est Aucun, mais votre administrateur peut sélectionner une autre option. La procédure suivante explique comment définir la vue par défaut de votre calendrier. Pour définir la vue par défaut de votre calendrier Dans les pages Calendrier, cliquez sur Configuration du calendrier. Dans la page Paramètres de calendrier, cliquez sur Vue par défaut du calendrier. Sur la page Paramètres par défaut du calendrier, indiquez vos préférences comme suit : Sélectionnez une vue de calendrier. (Facultatif) Sélectionnez la liste d'activités qui doit s'afficher dans les vues de calendrier utilisateur quotidien et hebdomadaire. Sélectionnez le jour qui doit s'afficher comme premier jour de la semaine dans votre calendrier. Par défaut, le champ Début de la semaine calendaire le est vide. Si vous laissez ce champ vide, le paramètre à l'échelle de la société pour le premier jour de la semaine est utilisé. REMARQUE : Après avoir modifié le jour de début de la semaine, vous devez vous déconnecter de Oracle CRM On Demand et vous reconnecter pour voir les modifications apportées au calendrier et aux sélecteurs de date où vous sélectionnez les valeurs pour les champs de date dans Oracle CRM On Demand. Dans la section Semaine de travail du calendrier, définissez les jours de travail et les heures de bureau pour votre calendrier comme suit : Cochez la case pour chaque jour que vous voulez afficher comme jour de travail dans le calendrier. Si vous cochez une case pour un ou plusieurs jours, seuls ces jours s'affichent comme jours de travail dans les vues de calendrier utilisateur quotidien et hebdomadaire, quels que soient les jours de travail indiqués au niveau de la société. Si les cases à cocher sont désélectionnées pour tous les jours, les jours de travail indiqués au niveau de la société s'appliquent au calendrier. Si vous voulez indiquer une heure de début pour les heures de bureau qui est différente de l'heure spécifiée au niveau de la société, entrez l'heure de début dans le champ Heure de début des heures de bureau. Si vous avez indiqué une heure de début pour les heures de bureau, entrez ensuite l'heure de fin dans le champ Heure de fin des heures de bureau. L'heure de fin doit être postérieure à l'heure de début. REMARQUE : Si vous n'entrez pas d'heure de début et d'heure de fin pour les heures de bureau, les heures de bureau spécifiées au niveau de la société s'appliquent au calendrier. Dans la section Préférences des informations sur les rendez-vous, cochez les cases correspondant aux informations supplémentaires que vous voulez afficher dans les rendez-vous de vos vues de calendrier. Dans le champ Notification d'activité, sélectionnez l'option voulue ou laissez le champ vide si vous voulez que le paramètre au niveau de la société s'applique. Enregistrez vos modifications.

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.