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### Ajout de types d'enregistrement Vous pouvez ajouter des types d'enregistrement personnalisé pour votre société. Par exemple, vous souhaiterez peut-être afficher un onglet Commande pour vos employés. Pour ajouter un nouveau type d'enregistrement, vous devez renommer et configurer l'un des types d'enregistrement d'objet dans Oracle CRM On Demand. Les privilèges qui autorisent votre société à utiliser les types d'enregistrement Objet personnalisé 01 à 10 et donnent aux utilisateurs l'accès à ces types d'enregistrement sont activés par défaut pour le rôle Administrateur dans Oracle CRM On Demand. Toutefois, si votre société a besoin d'utiliser plus de 10 types d'enregistrement d'objet personnalisé, vous devez contacter Oracle CRM On Demand Customer Care pour demander la mise à disposition de types d'enregistrement d'objet personnalisé supplémentaires pour votre société. Les nouveaux types d'enregistrement fonctionnent de la même manière que les types fournis par défaut. Un jeu de champs est disponible pour chaque type d'enregistrement, notamment un champ Nom qui peut être utilisé pour filtrer et trier les listes. REMARQUE : Pour chacun des types d'enregistrement Objet personnalisé 01, 02 et 03, huit champs sont disponibles pour filtrer et trier les listes d'enregistrements. Pour tous les autres types d'enregistrement d'objet personnalisé, seul le champ Nom peut être utilisé pour filtrer et trier les listes d'enregistrements. Vous pouvez configurer des champs personnalisés, des mises en page, des présentations de recherche, etc. pour les nouveaux types d'enregistrement. Cependant, vous ne pouvez pas utiliser les nouveaux types d'enregistrement dans les emplacements suivants : Gestionnaire d'affectation Prévision l'affectation de groupes par défaut (ils ne peuvent pas être partagés via les groupes). En outre, les nouveaux types d'enregistrement possèdent les restrictions suivantes : Ils ne peuvent pas contenir les groupes d'adresses spécifiques aux pays. Par défaut, seul le champ Nom est requis dans les nouveaux types d'enregistrement. Aucune vérification des doublons n'est effectuée sur les nouveaux types d'enregistrement. Pour plus d'informations sur l'utilisation de services Web avec de nouveaux types d'enregistrement, reportez-vous à la rubrique Téléchargement de fichiers WSDL et de schémas. Avant de commencer. Pour pouvoir effectuer cette procédure, votre rôle doit vous donner le droit de personnaliser l'application ainsi que de personnaliser l'application de l'objet personnalisé utilisé pour votre nouveau type d'enregistrement. Il existe des droits individuels pour les types d'enregistrement Objet personnalisé 01, 02 et 03, par exemple, le droit Personnaliser l'application - Gérer l'objet personnalisé 01. Pour les autres types d'enregistrement personnalisé, chaque droit s'applique à un groupe d'objets personnalisés, par exemple, le droit Personnaliser l'application - Gérer les objets personnalisés 04-10. Pour ajouter un type d'enregistrement Dans le coin supérieur droit d'une page, cliquez sur le lien général Admin. Dans la section Personnalisation d'application, cliquez sur le lien Personnalisation d'application. Dans la section Configuration d'application, cliquez sur le lien Renommer les types d'enregistrement. Dans la ligne relative au type d'enregistrement d'objet personnalisé utilisé, renseignez les données correspondantes, par exemple, indiquez Ordre. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Changement de nom des types d'enregistrement. Une fois renommé, le type d'enregistrement apparaît sous son nouveau nom dans les sections Configuration de type d'enregistrement de la page Personnalisation d'application, à la place du lien relatif au type d'enregistrement d'objet personnalisé. Cliquez sur Enregistrer. Dans la section Configuration de type d'enregistrement de la page Personnalisation d'application, cliquez sur le lien du nouveau type d'enregistrement. Dans la section Gestion des champs, cliquez sur le lien Configuration des champs. Dans la page Configuration des champs, vous pouvez effectuer les opérations suivantes : (Recommandé) Cliquez sur Gérer les libellés des champs et renommez les champs en réponse à vos besoins. Il est recommandé de renommer le champ Nom. Dans l'application, chaque type d'enregistrement possède un champ intitulé Nom, précédé du type d'enregistrement (Nom du compte, Nom de l'opportunité, etc.). Par conséquent, si vous ajoutez un type d'enregistrement nommé Commande, vous pouvez redéfinir l'étiquette du champ Nom en Nom de la commande. Si votre société utilise la recherche ciblée, le champ Nom apparaît alors par défaut comme champ de recherche dans la section Recherche de la barre d'actions. REMARQUE : Pour les types d'enregistrement Objet personnalisé 01 à 03, les champs Recherche rapide 1 et Recherche rapide 2 s'affichent également par défaut comme champs de recherche dans la section Recherche de la barre d'actions, aussi est-il recommandé de renommer les champs Recherche rapide 1 et Recherche rapide 2. Par exemple, si vous ajoutez un type d'enregistrement nommé Commande, vous pouvez renommer le champ Recherche rapide 1 en Numéro de commande. Ainsi, lorsqu'un employé sélectionne Commande dans la liste des types d'enregistrement de la section Recherche, le numéro de commande apparaît comme un des champs de recherche. Cliquez Nouveau champ et ajoutez un champ personnalisé. Les restrictions applicables aux types d'enregistrement par défaut s'appliquent également à ces types d'enregistrement. Pour plus d'informations sur la modification de champs et la création de champs personnalisés, reportez-vous à la rubrique Création et modification de champs. Configurez des mises en page pour les pages de modification et de détails pour le nouveau type d'enregistrement. Vous pouvez ajouter des champs aux pages de modification de l'enregistrement, regrouper les champs en sections distinctes et renommer ces sections. Pour créer des relations avec d'autres types d'enregistrement, ajoutez des champs (Compte, Interlocuteur, Opportunité, etc.) aux mises en page. Une icône de recherche est créée en regard du champ, où les utilisateurs peuvent lier des enregistrements existants à ce nouveau type d'enregistrement. Vous pouvez ajouter des sections d'informations connexes aux pages Détails. Lorsque vous ajoutez Equipe comme section d'informations connexes, les utilisateurs peuvent partager cet enregistrement avec les membres de l'équipe (enregistrement par enregistrement). REMARQUE : La section relative aux informations sur l'équipe est prise en charge par tous les types d'enregistrement d'objets personnalisés. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la rubrique Personnalisation des mises en page statiques. (Facultatif) Configurez des mises en page de recherche pour le nouveau type d'enregistrement. Pour plus d'informations, voir Gestion de la présentation des recherches. (Facultatif) Configurez des présentations de pages d'accueil personnalisées pour le nouveau type d'enregistrement. Pour plus d'informations, voir Création de présentations personnalisées pour les pages d'accueil. (Facultatif) Ajoutez le nouveau type d'enregistrement en tant que champ ou que section des informations connexes dans les mises en page pour d'autres types d'enregistrement. REMARQUE : Une fois la configuration du nouveau type d'enregistrement terminée, vous devez mettre à jour les profils d'accès pertinents pour donner aux utilisateurs les niveaux d'accès appropriés pour le nouveau type d'enregistrement. Vous devez également mettre à jour les rôles d'utilisateur pertinents pour que l'onglet du type d'enregistrement soit disponible pour les rôles et affecter aux rôles vos mises en page personnalisées, présentations de page d'accueil et présentations de recherche pour le type d'enregistrement. Pour plus d'informations sur la mise à jour des profils d'accès, voir Processus de définition des profils d'accès. Pour plus d'informations sur la mise à jour de rôles, voir Ajout de rôles. #### Rubriques connexes Pour plus d'informations, voir : A propos des relations n à n relatives aux objets personnalisés

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.