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### Gestion des comptes de portefeuille Pour gérer les comptes de portefeuille, effectuez les tâches suivantes : Suivi des interlocuteurs clés pour les comptes de portefeuille Spécification des sous-comptes de portefeuille REMARQUE : Cette fonction n'étant pas incluse dans l'application standard, elle n'est peut-être pas disponible dans votre version d'Oracle CRM On Demand. Pour consulter les procédures pas à pas communes à de nombreux types d'enregistrement, reportez-vous aux rubriques suivantes : Création d'enregistrements Mise à jour des détails d'un enregistrement Liaison d'enregistrements à votre enregistrement sélectionné Utilisation des listes Liaison d'enregistrements à votre enregistrement sélectionné(avec les recommandations) Partage d'enregistrements (Equipes) Transfert de propriété sur des enregistrements Ajout de notes Ajout de fichiers et d'URL en pièce jointe à des enregistrements Suppression et restauration d'enregistrements Changement de nom des types d'enregistrement Fusion d'enregistrements Gestion de calendriers et activités Procédure de configuration des livres Création d'applets Web pour des types d'enregistrement Affichage des pistes d'audit des enregistrements REMARQUE : Les administrateurs de société ont la possibilité de personnaliser Oracle CRM On Demand de différentes manières. Par exemple, ils peuvent changer les noms des types d'enregistrement, des champs et des options des listes de sélection. Les informations que vous voyez apparaître à l'écran peuvent donc différer de celles qui sont décrites dans l'aide en ligne. De plus, selon les autorisations d'accès dont vous disposez, il se peut que vous ne puissiez pas effectuer certaines des procédures de la liste ci-dessus. ### Informations connexes Pour plus d'informations sur les comptes de portefeuille, reportez-vous aux rubriques suivantes : Utilisation de la page d'accueil Compte de portefeuille Champs de comptes de portefeuille

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.