| Imprimer Ouvrir la version PDF de l'aide en ligne

#### Conversion de comptes en comptes partenaire Dans Oracle CRM On Demand, vous pouvez convertir les comptes en comptes partenaire si vos droits d'accès vous le permettent. Avant de commencer. L'administrateur de la société doit avoir ajouté la case Partenaire géré sur la page de détails. Pour convertir un compte en compte partenaire Dans la liste des comptes, sélectionnez un compte à convertir en compte partenaire. Dans la page Compte - Détails, cliquez sur Modifier. Dans la page Compte - Modification, remplacez le type de compte par Partenaire. Cochez la case Partenaire géré, puis cliquez sur Enregistrer. REMARQUE : Si le type d'enregistrement Partenaire est configuré en mode propriété d'enregistrement Utilisateur, lorsque vous effectuez cette tâche, le nom du champ Propriétaire devient automatiquement le nom de l'utilisateur qui effectue la conversion, et le nouveau partenaire est ajouté à l'équipe de partenaires du propriétaire. Pour faire en sorte qu'un compte partenaire ne puisse pas être restauré en compte standard Accédez à la liste des partenaires sous l'onglet Partenaire, puis sélectionnez le compte partenaire. Dans la page Partenaire - Détails, cliquez sur Modifier. Dans la page Partenaire - Modification, remplacez le statut de l'organisation partenaire par Active. Une fois que vous avez défini le statut Actif, le compte partenaire ne peut pas être restauré en compte standard.

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.