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##### Domaine Rapports en temps réel sur les objets personnalisés avancés ### Disponibilité Ce domaine est disponible dans toutes les éditions d'Oracle CRM On Demand. ### Objectif commercial Ce domaine permet d'analyser les objets personnalisés avancés. Le domaine Objets personnalisés avancés est un domaine spécialisé qui permet de générer des rapports sur la relation 1 à n et n à n entre les objets personnalisés 4 à 40 et les objets préconstruits, dont les objets personnalisés 1, 2 et 3. Dans la mesure où le domaine Objets personnalisés avancés permet de créer des rapports de tous les objets sous un seul domaine, il est nécessaire d'inclure une métrique déterminante pour le rapport afin de lui permettre de choisir un chemin de relation parmi les objets inclus dans le rapport. Chaque fois que deux dimensions ou plus figurent dans un rapport, Oracle CRM On Demand requiert une métrique afin d'établir la relation entre les dimensions pour les analyses. Si le rapport n'inclut pas de métrique, Oracle CRM On Demand en sélectionne une de façon aléatoire. Il est impossible de générer des rapports n à n à l'aide de ce domaine car il n'est pas pris en charge directement par Oracle CRM On Demand pour les objets personnalisés 4 à 40. La relation de type "n à n" est implémentée pour les objets personnalisés 1, 2 et 3, et Compte, Interlocuteur, Demande d'assistance et Opportunité dans l'analytique. C'est la raison pour laquelle il est possible de générer un rapport sur la relation 1 à n uniquement entre les objets personnalisés 1, 2 et 3. Il n'est pas possible de générer des rapports sur la relation 1 à n entre les objets personnalisés 1, 2 et 3 et les activités, équipements, leads et produits. ### Type de relation Global ### Dimensions Ce domaine comporte les dimensions suivantes : Compte Activité Allocation Campagne Réclamation Interlocuteur Couverture Objet personnalisé 1 Objet personnalisé 2 Objet personnalisé 3 Objet personnalisé 04 Objet personnalisé 05 Objet personnalisé 06 Objet personnalisé 07 Objet personnalisé 08 Objet personnalisé 09 Objet personnalisé 10 Objet personnalisé 11 Objet personnalisé 12 Objet personnalisé 13 Objet personnalisé 14 Objet personnalisé 15 Objet personnalisé 16 Objet personnalisé 17 Objet personnalisé 18 Objet personnalisé 19 Objet personnalisé 20 Objet personnalisé 21 Objet personnalisé 22 Objet personnalisé 23 Objet personnalisé 24 Objet personnalisé 25 Objet personnalisé 26 Objet personnalisé 27 Objet personnalisé 28 Objet personnalisé 29 Objet personnalisé 30 Objet personnalisé 31 Objet personnalisé 32 Objet personnalisé 33 Objet personnalisé 34 Objet personnalisé 35 Objet personnalisé 36 Objet personnalisé 37 Objet personnalisé 38 Objet personnalisé 39 Objet personnalisé 40 Dommage Compte financier Propriétaire du compte financier Compte financier - Avoir Plan financier Produit financier Transaction financière Foyer Propriété du bien assuré Période de stock Partie concernée Lead Opportunité Partenaire Police Souscripteur Portefeuille Produit Stock d'échantillons Transaction d'échantillon Demande d'assistance Solution Elément de transaction ### Métriques Voici la liste complète des métriques de ce domaine : Métriques de compte Compte - Métriques personnalisées Nombre de comptes Métriques d'activité Nombre de comptes avec activités Nombre d'activités Nombre d'activités clôturées Nombre d'activités ouvertes Métriques d'affectation Nombre d'affectations Quantité maximum moyenne par affectation Quantité maximum moyenne par visite Moyenne des Tris par Somme des quantités maximum par affectation Somme des quantités maximum par visite Somme de Tri par Métriques de campagne Nombre de comptes pour une campagne Nombre de campagnes Nombre de campagnes actives Nombre de campagnes terminées Nombre de campagnes planifiées Nombre d'interlocuteurs pour une campagne Nombre de leads pour une campagne Nombre d'opportunités pour une campagne Nombre de gains pour une campagne Pourcentage (%) de budget (définition : coût multiplié par 100, puis divisé par le coût budgété) Pourcentage (%) de leads ciblés réalisés (définition : nombre de leads multiplié par 100, puis divisé par le nombre de leads ciblés) Pourcentage (%) de cible de CA atteint (définition : chiffre d'affaires clôturé multiplié par 100, puis divisé par le chiffre d'affaires cible) Nombre de jours moyen avant clôture d'opportunité pour une campagne CA de clôture moyen pour une campagne Nombre de jours moyen avant clôture d'opportunité pour une campagne Coût moyen par vente conclue (définition : coût moyen divisé par le nombre de réussites) Coût moyen par lead (définition : coût moyen divisé par le nombre de leads) CA clôturé pour une campagne Coût par vente conclue (définition : coût divisé par le nombre de réussites) Coût par lead (définition : coût divisé par le nombre de leads) Taux de conversion des leads pour une campagne CA d'opportunité pour une campagne Taux de succès des opportunités pour une campagne Retour sur investissement Métriques de réclamation Réclamation - Métriques personnalisées Nombre de réclamations Montant moyen de responsabilité Moyenne des montants de la perte Nombre moyen d'employés blessés Nombre moyen de personnes blessées Somme des montants de responsabilité Somme des montants de la perte Somme des nombres d'employés blessés Somme des nombres de personnes blessées Métriques d'interlocuteur Interlocuteur - Métriques personnalisées Nombre d'interlocuteurs Métriques de couverture Couverture - Métriques personnalisées Nombre de couvertures Moyenne des montants déductibles Moyenne des limites individuelles Moyenne des montants assurés Moyenne des limites totales Somme des montants déductibles Somme des limites individuelles Somme des montants assurés Somme des limites totales Objet personnalisé 1-40 - Métriques Objet personnalisé 1-40 - Métriques personnalisées Objet personnalisé 1-40 - Métriques personnalisées optimisées Nombre d'objets personnalisés 1-40 Métriques de dommage Dommage - Métriques personnalisées Nombre de dommages Moyenne des montants d'estimation Moyenne des nombres de biens Somme des montants d'estimation Somme des nombres de biens Métriques de compte financier Compte financier - Métriques personnalisées Nombre de comptes financiers Moyenne des soldes Somme des soldes Titulaire du compte financier - Métriques Titulaire du compte financier - Métriques personnalisées Nombre de titulaires de comptes financiers Portefeuille du compte financier - Métriques Titulaire du compte financier - Métriques personnalisées Nombre de portefeuilles du compte financier Moyenne des performances Prix d'achat moyen Quantité moyenne Moyenne des valeurs Somme des performances Somme des prix d'achat Somme des quantités Somme des valeurs Métriques de plan financier Plan financier - Métriques personnalisées Nombre de plans financiers Métriques de produit financier Produit financier - Métriques personnalisées Nombre de produits financiers Moyenne des prix actuels Somme des prix actuels Métriques de transaction financière Transaction financière - Métriques personnalisées Nombre de transactions financières Quantité moyenne Moyenne des prix de transaction Moyenne des valeurs Somme des quantités Somme des prix de transaction Somme des valeurs Métriques de foyer Foyer - Métriques personnalisées Total des actifs de l'interlocuteur Total moyen des actifs Total moyen des actifs (000) Total des équipements Total des équipements (000) Total des frais interlocuteur Total moyen des dépenses Total moyen des dépenses (000) Total des dépenses Total dépenses (000) Total des revenus de l'interlocuteur Total moyen de revenus Total moyen de revenus (000) Total revenus Total revenus (000) Total du passif de l'interlocuteur Total moyen du passif Total moyen du passif (000) Total du passif Total dettes (000) Valeur nette totale de l'interlocuteur Valeur nette totale moyenne Valeur nette totale moyenne (000) Valeur nette totale Total valeur nette (000) Total des actifs du foyer Total moyen des actifs du foyer Total moyen des actifs du foyer (000) Total des actifs du foyer Nombre total des actifs du foyer (000) Total des dépenses du foyer Total moyen des dépenses du foyer Total moyen des dépenses du foyer (000) Total des dépenses du foyer Total des dépenses du foyer (000) Total des revenus du foyer Total moyen des revenus du foyer Total moyen des revenus du foyer (000) Total des revenus du foyer Total des revenus du foyer (000) Total du passif du foyer Total moyen du passif du foyer Total moyen du passif du foyer (000) Total du passif du foyer Total du passif du foyer (000) Valeur nette totale du foyer Valeur nette totale moyenne du foyer Valeur nette totale moyenne du foyer (000) Valeur nette totale du foyer Valeur nette totale du foyer (000) Nombre de leads interlocuteur Nombre de demandes d'assistance interlocuteur Nombre d'interlocuteurs Nombre de foyers Nombre d'interlocuteurs consolidés Nombre de leads consolidés Nombre de demandes d'assistance consolidées Métriques de propriété de bien assuré Propriété du bien assuré - Métriques personnalisées Nombre de biens assurés Moyenne des montants Moyenne des séquences Somme des montants Somme des séquences Métriques de période de stock Période de stock - Métriques personnalisées Nombre de périodes de stock Métriques de partie concernée Partie concernée - Métriques personnalisées Nombre de parties concernées Métriques de lead Nombre de leads archivés Nombre de leads Nombre de leads convertis en opportunités (définition : nombre de leads qui ont été convertis en opportunités) Nombre de leads s'étant soldés par des opportunités perdues Nombre de leads transformés en opportunités gagnées (définition : nombre de leads qui ont été convertis en opportunités et se trouvent dans la phase de vente Clôturée/Gagnée.) Nombre de nouvelles opportunités Nombre de leads qualifiés Nombre de leads rejetés Nombre de gains CA clôturé pour un lead CA prévisionnel pour un lead Chiffre d'affaires de l'opportunité pour le lead Métriques d'opportunité Opportunité - Métriques personnalisées Nombre d'opportunités clôturées Nombre d'opportunités ouvertes Nombre d'opportunités Nombre de gains Nombre moyen de jours d'une phase CA clôturé CA clôturé (000) CA prévisionnel Chiffre d'affaires prévisionnel (000) Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires (000) Métriques de partenaire Partenaire - Métriques personnalisées Nombre de partenaires Métriques de police Police - Métriques personnalisées Nombre de polices Moyenne des valeurs nominales Moyenne des primes type Moyenne des primes totales Somme des valeurs nominales Somme des primes type Somme des primes totales Métriques de souscripteur Souscripteur - Métriques personnalisées Nombre de souscripteurs Moyenne des pourcentages du souscripteur Pourcentage du souscripteur Métriques de portefeuille Portefeuille - Métriques personnalisées Nombre de portefeuilles Limite moyenne du crédit Valeur nominale moyenne Montant moyen du prêt Prime moyenne Chiffre d'affaires moyen Valeur totale moyenne des actifs Limite du crédit Valeur nominale Montant du prêt Prime Chiffre d'affaires Valeur totale de l'équipement Métriques de stock d'échantillons Stock d'échantillons - Métriques personnalisées Nombre de stocks d'échantillons Moyenne des dernières quantités physiques Moyenne des soldes d'ouverture Moyenne des quantités physiques Moyenne des quantités système Somme des dernières quantités physiques Somme des soldes d'ouverture Somme des quantités physiques Somme des quantités système Métriques de transaction d'échantillon Transaction d'échantillon - Métriques personnalisées Nombre de transactions d'échantillon Moyenne des packages reçus Moyenne des packages envoyés Somme des packages reçus Somme des packages envoyés Métriques de demande d'assistance Métriques personnalisées de demande d'assistance Nombre de DA annulées Nombre de DA clôturées Nombre de DA ouvertes Nombre de DA en attente Nombre de DA Nombre de jours moyen pour clôturer une DA Ancienneté de la DA ouverte Métriques de solution Solution - Métriques personnalisées Nombre de solutions approuvées Nombre de solutions obsolètes Nombre de solutions publiées Nombre de solutions Métriques d'élément de transaction Elément de transaction - Métriques personnalisées Nombre d'éléments de transaction Moyenne du nombre de lignes Quantité moyenne Moyenne des quantités livrées Somme du nombre de lignes Somme des quantités Somme des quantités livrées ### Notes d'utilisation La dimension Portefeuille inclut normalement des actifs non financiers tels que les véhicules sauf si votre administrateur a spécifiquement exclu ces actifs des listes de portefeuille à l'aide de l'option Exclure les enregistrements de véhicule/d'équipement des comptes de portefeuille sur la page Profil de la société. Les rapports sans résultats peuvent se produire pour plusieurs raisons, l'une d'entre elles étant l'absence de métrique dans le rapport. Votre rapport doit contenir au moins une métrique. Vous pouvez également obtenir un rapport sans résultats si vous utilisez deux objets personnalisés qui ne sont pas directement liés l'un à l'autre. Par exemple, si un objet Compte est associé directement à Objet personnalisé 4 et Objet personnalisé 5, vous pouvez générer un rapport sur l'association entre Compte et Objet personnalisé 4, ainsi que l'association entre Compte et Objet personnalisé 5. Cependant, vous ne pouvez pas générer de rapport sur l'association combinée entre Compte, Objet personnalisé 4 et Objet personnalisé 5 à moins qu'il n'y ait une association directe entre Objet personnalisé 4 et Objet personnalisé 5 définie dans l'application. Pour poursuivre cet exemple, si un objet Compte est associé directement à Objet personnalisé 4 et que ce dernier est directement associé à Objet personnalisé 5, vous pouvez générer un rapport sur l'association entre Compte et Objet personnalisé 4, ainsi que l'association entre Objet personnalisé 4 et Objet personnalisé 5. Cependant, vous ne pouvez pas générer de rapport sur l'association combinée entre Compte, Objet personnalisé 4 et Objet personnalisé 5 à moins qu'il n'y ait une association directe entre Compte et Objet personnalisé 5, comme défini dans l'application. Les dimensions Compte, Activité, Interlocuteur et Demande d'assistance incluent une hiérarchie des livres, qui permet d'analyser les métriques et les attributs connexes à tout niveau. La dimension Portefeuille ne génère aucun résultat lorsqu'elle est utilisée avec les objets personnalisés 16-20. Elle génère des résultats lorsqu'elle est utilisée avec les objets personnalisés 1-15 et les objets personnalisés 21-40. #### Dimension Propriétaire commune La plupart des dimensions de type d'enregistrement dans ce domaine ont un dossier Appartenant à l'utilisateur. Toutefois, le propriétaire est une dimension commune unique partagée par tous ces types d'enregistrement. Par conséquent, si vous sélectionnez des colonnes dans le dossier "Appartenant à l'utilisateur" sous un dossier de type d'enregistrement, et que vous sélectionnez une métrique pour un autre type d'enregistrement, l'analyse affiche tous les propriétaires des enregistrements du type à partir duquel vous avez sélectionné la métrique. Par exemple, si vous sélectionnez la colonne Alias du dossier "Appartenant à l'utilisateur" sous le dossier Demande d'assistance, et que vous sélectionnez la métrique Nombre de demandes d'assistance, l'analyse affiche tous les propriétaires des enregistrements de demande d'assistance. Toutefois, étant donné que le propriétaire est une dimension unique, le même résultat s'affiche si vous sélectionnez la colonne Alias dans le dossier "Appartenant à l'utilisateur" sous le dossier Interlocuteur et la métrique Nombre de demandes d'assistance. Si vous sélectionnez des colonnes dans le dossier "Appartenant à l'utilisateur" sous un dossier de type d'enregistrement, et que vous sélectionnez des métriques de plusieurs types d'enregistrement, l'analyse affiche tous les propriétaires des enregistrements de tous les types à partir desquels vous avez sélectionné les métriques. Par exemple, si vous sélectionnez la colonne Alias dans le dossier "Appartenant à l'utilisateur" sous le dossier Demande d'assistance, et que vous sélectionnez les métriques Nombre de demandes d'assistance et Nombre d'activités, l'analyse affiche tous les propriétaires des enregistrements de demande d'assistance et tous les enregistrements d'activité. Dans cet exemple, une valeur 0 (zéro) s'affiche pour la métrique Nombre de demandes d'assistance si un propriétaire possède des activités mais pas de demandes d'assistance, et une valeur 0 (zéro) s'affiche pour la métrique Nombre d'activités si un propriétaire possède des demandes d'assistance mais pas d'activités. #### Dimensions Date communes Bon nombre des dimensions de type d'enregistrement dans ce domaine ont un dossier de date, par exemple Date ou Date de création. Toutefois, certains types d'enregistrement partagent une dimension de date commune. Si vous sélectionnez des colonnes dans le dossier de date sous un type d'enregistrement qui partage une dimension de date avec d'autres types d'enregistrement et que vous sélectionnez une métrique pour un des autres types d'enregistrement qui partagent la même dimension de date, l'analyse affiche toutes les dates des enregistrements du type dont vous avez sélectionné la métrique. Par exemple, les types d'enregistrement Compte et Interlocuteur partagent une dimension de date. Par conséquent, si vous sélectionnez la colonne Date depuis le dossier Date de création sous le dossier Compte, et que vous sélectionnez la métrique Nombre de comptes, l'analyse affiche toutes les dates auxquelles les enregistrements de compte ont été créés. Toutefois, étant donné que les types d'enregistrement Compte et Interlocuteur partagent une dimension de date, le même résultat s'affiche si vous sélectionnez la colonne Date depuis le dossier Date de création sous le dossier Interlocuteur et la métrique Nombre de comptes. Si vous sélectionnez des colonnes dans le dossier de date sous un type d'enregistrement qui partage une dimension de date avec d'autres types d'enregistrement et que vous sélectionnez des métriques de plusieurs types d'enregistrement qui partagent la même dimension de date, l'analyse affiche toutes les dates des enregistrements de tous les types dont vous avez sélectionné les métriques. Par exemple, si vous sélectionnez la colonne Date depuis le dossier Date de création sous le dossier Compte, et que vous sélectionnez les métriques Nombre de comptes et Nombre d'interlocuteurs, l'analyse affiche toutes les dates auxquelles les enregistrements de compte et d'interlocuteurs ont été créés. Dans cet exemple, la valeur 0 (zéro) s'affiche pour la métrique Nombre d'interlocuteurs pour toute date à laquelle des enregistrements de compte ont été créés mais aucun enregistrement d'interlocuteur, et la valeur 0 (zéro) s'affiche pour la métrique Nombre de comptes pour toute date à laquelle des enregistrements d'interlocuteur ont été créés mais aucun enregistrement de compte. Les tableaux suivants répertorient les types d'enregistrement qui partagent une dimension de date commune et indiquent le nom de la dimension de date telle qu'elle apparaît pour chacun des types d'enregistrement. Chaque tableau affiche les détails d'une dimension de date commune.
Dimension Type d'enregistrement | Dimension Date
--- | ---
Compte | Date de création
Campagne | Date
Interlocuteur | Date de création
Lead | Date
Opportunité | Date de clôture
Portefeuille | Date
Dimension Type d'enregistrement | Dimension Date
--- | ---
Activité | Date de création
Allocation | Date de création
Réclamation | Date de création
Couverture | Date de création
Objets personnalisés 01 à 40 | Date de création
Dommage | Date de création
Compte financier | Date de création
Propriétaire du compte financier | Date de création
Compte financier - Avoir | Date de création
Plan financier | Date de création
Produit financier | Date de création
Transaction financière | Date de création
Propriété du bien assuré | Date de création
Période de stock | Date de création
Partie concernée | Date de création
Opportunité | Date d'ouverture
Police | Date de création
Souscripteur | Date de création
Demande d'assistance | Date d'ouverture
Stock d'échantillons | Date de création
Transaction d'échantillon | Date de création
Elément de transaction | Date de création
#### Champs personnalisés d'objets associés Les champs personnalisés d'un objet associé ne peuvent pas être utilisés dans des rapports du domaine des rapports sur les objets personnalisés avancés. Par exemple, si vous créez un champ pour un objet personnalisé en tant que champ associé d'un autre objet personnalisé, le nouveau champ n'est pas disponible dans le dossier d'objet personnalisé du domaine des rapports Objets personnalisés avancés. Toutefois, le nouveau champ reste disponible dans le dossier de l'objet lié. #### Domaine Objets personnalisés avancés et les objets financiers et de l'assurance Le domaine Objets personnalisés avancés vous permet de générer un rapport sur tous les attributs et métriques des objets inclus dans le domaine. Ce domaine vous permet également de générer un rapport sur les associations entre ces objets. Il convient toutefois de noter que, pour une paire d'objets donnée, une seule association est prise en charge dans ce domaine. Par exemple : L'objet Compte financier peut correspondre à un objet enfant d'un compte, d'une succursale et d'une institution financière. Toutefois, seule l'association de l'objet Compte peut être mentionnée dans le rapport. L'objet Compte financier peut correspondre à un objet enfant d'un interlocuteur et d'un conseiller. Toutefois, seule l'association de l'objet interlocuteur peut être mentionnée dans le rapport. L'objet Police peut correspondre à un objet enfant d'un compte, d'une agence et d'un transporteur. Toutefois, seule l'association de l'objet Compte peut être mentionnée dans le rapport. L'objet Police peut correspondre à un objet enfant d'un compte, d'un agent et d'un syndicataire du transporteur. Toutefois, seule l'association de l'objet Compte peut être mentionnée dans le rapport. L'association entre les objets financiers et les objets personnalisés 1-40 et l'association entre les objets de l'assurance et les objets personnalisés 1-40 ne sont pas disponibles pour générer un rapport à partir du domaine Objets personnalisés avancés. #### Format des champs Dans les dimensions de finance, d'assurance et d'échantillon, les champs de devise, de date et de nombre entier sont préformatés. Les autres types de champ relatifs à ces dimensions, comme les nombres et les pourcentages ne sont pas préformatés. Vous pouvez personnaliser ces champs. Cette approche de la mise en forme concerne les dimensions et métriques suivantes : Allocation Métriques d'affectation Réclamation Métriques de réclamation Couverture Métriques de couverture Dommage Métriques de dommage Compte financier Métriques de compte financier Propriétaire du compte financier Titulaire du compte financier - Métriques Compte financier - Avoir Portefeuille du compte financier - Métriques Plan financier Métriques de plan financier Produit financier Métriques de produit financier Transaction financière Métriques de transaction financière Propriété du bien assuré Métriques de propriété de bien assuré Partie concernée Métriques de partie concernée Période de stock Métriques de période de stock Police Métriques de police Souscripteur Métriques de souscripteur Stock d'échantillons Métriques de stock d'échantillons Transaction d'échantillon Métriques de transaction d'échantillon Elément de transaction Métriques d'élément de transaction

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.