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### Utilisation de la page d'accueil Plans commerciaux La page d'accueil Plans commerciaux constitue le point de départ de la gestion de plans commerciaux. REMARQUE : L'administrateur de votre société peut personnaliser la présentation de cette page. En outre, si votre rôle d'utilisateur inclut le privilège Personnaliser des pages d'accueil, vous pouvez ajouter des sections à la page et en supprimer. ### Création d'un plan commercial Vous pouvez créer un nouveau plan commercial en cliquant sur le bouton Nouveau dans la section Plans commerciaux récemment modifiés. Pour plus d'informations, reportez-vous aux rubriques Création d'enregistrements et Champs de plan commercial. ### Utilisation des listes de plans commerciaux La section Listes des plans commerciaux contient un certain nombre de listes filtrées. Les listes filtrées sont des sous-ensembles ou des groupes d'enregistrements permettant de limiter le nombre d'enregistrements utilisés en même temps. Le tableau ci-après décrit les listes de plans commerciaux standard.
Liste des plans commerciaux | Filtres
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Tous les plans commerciaux | Tous les plans commerciaux auxquels vous avez accès, quel que soit leur titulaire.
Plans commerciaux récemment modifiés | Tous les plans commerciaux dont vous êtes le titulaire, triés par date de modification.
Pour afficher une liste, cliquez sur son nom. Pour créer une liste, cliquez sur Nouveau. Pour plus d'informations sur la création de listes, voir Création et amélioration de listes. Pour consulter toutes les listes disponibles, créer une liste, ou encore afficher, modifier ou supprimer une liste existante, cliquez sur Gérer les listes. La page Gérer les listes inclut également les listes standard fournies avec Oracle CRM On Demand. Ces listes sont en lecture seule, il vous est impossible de les modifier ou de les supprimer. ### Affichage des derniers plans commerciaux La section Plans commerciaux récemment modifiés répertorie les derniers plans commerciaux que vous avez affichés. Cliquez sur Afficher la liste complète pour développer la liste. ### Ajout de sections dans la page d'accueil Plans commerciaux Si votre rôle d'utilisateur inclut le privilège Personnaliser des pages d'accueil, vous pouvez ajouter l'ensemble ou une partie des sections suivantes dans la page d'accueil Plans commerciaux : Plans commerciaux récemment créés Plans commerciaux récemment modifiés Mes plans commerciaux récemment créés Mes plans commerciaux récemment modifiés Autres sections de rapport (l'administrateur de la société peut mettre des rapports à disposition sur la page d'accueil Plans commerciaux). Pour ajouter des sections dans la page d'accueil Plans commerciaux Dans la page d'accueil Plans commerciaux, cliquez sur Modifier la présentation. Dans la page de présentation de la page d'accueil Plans commerciaux, cliquez sur les flèches pour ajouter, supprimer ou organiser des sections dans cette page. Cliquez sur Enregistrer. ### Rubriques connexes Pour des informations connexes sur les plans commerciaux, reportez-vous aux rubriques suivantes : Plans commerciaux Champs de plan commercial Gestion des plans commerciaux

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.