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##### Création des mises en page de conversion de lead Vous pouvez préciser les options accessibles aux utilisateurs lorsqu'ils convertissent des leads, en créant des mises en page personnalisées pour la page de conversion de lead, puis en affectant ces mises en page aux rôles d'utilisateur. REMARQUE : La conversion de lead en comptes, interlocuteurs, opportunités ou enregistrements d'affaire implique la définition de paramètres appropriés dans les profils d'accès et le rôle des utilisateurs. Pour plus d'informations sur les paramètres requis pour la conversion des leads, voir la rubrique Paramètres des profils d'accès et du rôle pour la conversion de leads. Le tableau suivant répertorie les options que vous pouvez rendre accessibles sur la page de conversion des leads.
Type d'enregistrement | Options
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Compte | Ne pas convertir en compte Utiliser un compte existant Créer automatiquement compte Copier équipe lead dans compte Associer objet personnalisé n, où n est un nombre compris entre 01 et 40
Interlocuteur | Utiliser interlocuteur existant Créer automatiquement interlocuteur Copier équipe lead ds interloc Associer objet personnalisé n, où n est un nombre compris entre 01 et 40
Opportunité | Ne pas convertir en opport. Créer automatiquement opportunité Copier équipe lead ds opport. Associer objet personnalisé n, où n est un nombre compris entre 01 et 40
Enregistrement d'affaire | Ne pas créer d'enregistrement d'affaire Création automatique enregistrement d'affaire REMARQUE : Les options de l'enregistrement d'affaire sont applicables seulement si votre société est configurée pour utiliser Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition.
Une mise en page standard est fournie. Elle comprend certaines options des comptes, interlocuteurs et opportunités, mais n'inclut aucune des options des enregistrements d'affaire. Vous pouvez copier la mise en page standard puis modifier la copie, mais vous ne pouvez pas modifier ni supprimer la mise en page standard. Selon les options que vous rendez disponibles pour un type d'enregistrement, les sections du type d'enregistrement de la page de conversion de lead sont affectées comme suit : Si aucune option n'est disponible pour un type d'enregistrement, la page de conversion de lead n'inclut aucune section pour ce type d'enregistrement. Si seule l'option Ne pas convertir en compte est disponible pour un type d'enregistrement de compte, la section Comptes ne s'affiche pas sur la page. Si seule l'option Ne pas convertir en opport. est disponible pour un type d'enregistrement Opportunité, la section Opportunité ne s'affiche pas sur la page. (Applicable seulement dans Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition) Si l'option Ne pas créer d'enregistrement d'affaire est la seule disponible pour le type d'enregistrement Enregistrement d'affaire, la section Enregistrement d'affaire ne s'affiche pas sur la page. Avant de commencer. Pour effectuer la procédure décrite dans cette section, vous devez avoir un rôle qui inclut le privilège Règles et affectation de données. Pour créer une mise en page de conversion de lead Dans le coin supérieur droit d'une page, cliquez sur le lien général Admin. Dans la section Gestion du processus, cliquez sur Règles et affectation de données. Dans la section Lead - Administration de la conversion, cliquez sur Conversion de lead - Mise en page. Dans la page Conversion de Lead - Liste de présentations, cliquez sur Nouvelle présentation. A l'étape 1, Nom de la présentation, entrez le nom de la présentation. (Facultatif) Entrez la description de la présentation. Pour que cette présentation devienne la présentation par défaut pour tous les utilisateurs, cochez la case Conversion de lead par défaut - Mise en page. REMARQUE : Par défaut, la mise en page de conversion de lead standard fournie dans Oracle CRM On Demand sert de présentation de conversion de lead par défaut pour la société, sauf si une autre présentation est marquée comme présentation par défaut. Si vous créez une autre mise en page et activez la case à cocher Présentation par défaut pour la nouvelle mise en page, la mise en page de conversion de lead standard ne sera plus la présentation par défaut. Par conséquent, la mise en page de conversion de lead standard n'est considérée comme la présentation par défaut de la société que si la case à cocher Présentation par défaut est désactivée pour une autre mise en page. Toutefois, cette case à cocher reste désactivée, même si la mise en page de conversion de lead standard est la présentation par défaut. A l'étape 2, Sélectionner des actions, surlignez le type d'enregistrement pour lequel vous souhaitez sélectionner les actions (Compte, Interlocuteur, Opportunité ou Enregistrement d'affaire) dans la section Conversion de lead - Types d'enregistrement, puis cliquez sur les flèches pour déplacer de la section Conversion de lead - Actions disponibles à la section Conversion de lead - Actions sélectionnées, les actions à afficher sur la page. Répétez cette étape pour chacun des types d'enregistrement. A l'étape 3, Sélectionner des champs, spécifiez les champs de lead que vous voulez reporter dans les sections Opportunité et Enregistrement d'affaire de la page Convertir un lead quand l'utilisateur clique sur Convertir sur la page Détail du lead, comme suit Dans la liste Conversion de lead - Types d'enregistrement, sélectionnez le type d'enregistrement pour lequel vous voulez configurer les champs pour la page Convertir un lead (Opportunité ou Enregistrement d'affaire). La liste Conversion de lead - Champs sélectionnés affiche initialement les champs qui sont transférés par défaut. La liste Conversion de lead - Champs disponibles affiche tous les champs supplémentaires disponibles à transférer dans la page Convertir un lead pour ce type d'enregistrement. REMARQUE : Seuls les champs qui sont mappés aux champs dans le type d'enregistrement pertinent sont disponibles pour l'ajout à la présentation de la page Convertir un lead. Si un champ que vous voulez ajouter à la page Convertir un lead n'est pas déjà mappé aux champs dans le type d'enregistrement pertinent, vous devez alors le mapper avant de pouvoir l'ajouter à la présentation de la page Convertir des leads. En outre, les champs concaténés et les champs de type Lien Web ne sont pas disponibles pour ajout à une présentation de conversion de lead, même s'ils sont mappés avec des champs du type d'enregistrement approprié. Les champs Opportunité associée et Etape suivante apparaissent toujours dans la section Opportunité de la page Convertir un lead, et les champs Nom d'enregistrement d'affaire et Compte partenaire principal apparaissent toujours dans la section Enregistrement d'affaire. Vous ne pouvez pas retirer ces champs de la présentation de page. Pour plus d'informations, voir Mappage de champs supplémentaires durant la conversion de leads. Déplacez les champs à inclure vers la liste Conversion de lead - Champs sélectionnés et ceux à exclure dans la liste Conversion de lead - Champs disponibles. Vous pouvez inclure au maximum neuf champs dans la liste Conversion de lead - Champs sélectionnés pour un type d'enregistrement. Répétez les étapes a et b pour l'autre type d'enregistrement (Opportunité ou Enregistrement d'affaire). A l'étape 4, Confirmer, passez vos sélections en revue, puis revenez si nécessaire à l'étape 2, Sélectionner des actions, ou à l'étape 3, Sélectionner des champs, afin de modifier vos sélections. Cliquez sur Terminer pour enregistrer vos modifications.

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.