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## Portefeuilles Utilisez les pages relatives aux portefeuilles afin de créer et de mettre à jour tout type de portefeuille et d'en effectuer le suivi. Les portefeuilles peuvent inclure tout type d'informations sur un interlocuteur dont vous souhaitez assurer le suivi. Les portefeuilles peuvent représenter les éléments suivants : Comptes financiers. Un compte de courtage, un emprunt ou une carte de crédit Comptes d'assurance. Un contrat d'assurance-vie ou une annuité Vous pouvez utiliser les pages Portefeuille pour identifier un portefeuille et créer son profil. A SAVOIR : Vous pouvez utiliser le type d'enregistrement de compte financier et la hiérarchie des comptes financiers afin d'effectuer le suivi de groupes de comptes financiers, également appelés portefeuilles. Pour plus d'informations sur les comptes financiers, reportez-vous à la rubrique Suivi des comptes financiers parent. REMARQUE : L'administrateur de votre société détermine les onglets auxquels vous avez accès. Si les responsabilités affectées à votre fonction n'incluent pas le suivi des informations sur les comptes financiers, il est possible que l'onglet Portefeuilles soit exclu de votre configuration.

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.