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#### Gestion des critères de filtre par défaut pour les éléments connexes Si l'option Activer la vue avancée pour les onglets est sélectionnée pour le profil de la société, vous pouvez définir des filtres par défaut personnalisés pour les sections d'informations connexes qui prennent en charge la vue avancée. Si vous définissez un filtre pour une section d'informations connexes, il est appliqué lorsqu'un utilisateur ouvre la page de détails d'enregistrement parent, si les deux conditions suivantes sont réunies : L'utilisateur utilise le format d'onglet pour les sections d'informations connexes. Le champ qui est utilisé pour le filtre est un champ de recherche disponible dans la présentation de recherche affectée au rôle de l'utilisateur pour le type d'enregistrement associé. Les utilisateurs peuvent effacer le filtre par défaut. Toutefois, si un utilisateur quitte la page de détails d'enregistrement et qu'il y revient, le filtre par défaut personnalisé est appliqué à nouveau. Lorsque vous définissez le critère pour un filtre par défaut personnalisé, vous devez prendre en compte les éléments suivants : Un seul filtre peut exister pour un type d'enregistrement associé correspondant à un type d'enregistrement parent donné. Vous ne pouvez pas définir différents filtres pour les présentations individuelles associées à un type d'enregistrement associé. Un filtre peut avoir un impact sur les performances lorsqu'un utilisateur ouvre l'onglet d'informations connexes et la page de détails d'enregistrement si la section d'informations connexes est le premier onglet de la page Détails. Si le champ que vous sélectionnez pour le filtre ne figure dans aucune présentation de la section d'informations connexes pour le type d'enregistrement, il est ajouté à la section d'informations connexes au moment de l'exécution, à condition que ce soit un champ de recherche disponible dans la présentation de la recherche pour le type d'enregistrement associé dans le rôle de l'utilisateur. Certains champs sont optimisés pour améliorer les performances des recherches et du tri de listes. Ils apparaissent en vert dans la liste des champs utilisables comme champs de filtre. Comme meilleure pratique, utilisez l'un de ces champs pour le filtre. Si le champ que vous sélectionnez pour le filtre n'est pas un champ de liste de sélection, la valeur de filtre que vous saisissez est stockée dans votre langue d'utilisateur et n'est pas traduite. Lorsqu'un utilisateur ouvre la liste d'enregistrements associés, les enregistrements sont filtrés d'après la valeur que vous avez saisie pour le filtre, quelle que soit la langue de l'utilisateur qui ouvre la liste filtrée. Pour plus d'informations sur l'utilisation des champs de liste de sélection dans les critères de filtre par défaut, reportez-vous à la section A propos des champs de liste de sélection dans les critères de filtre par défaut de cette rubrique. Si vous utilisez un champ dont le format dépend des paramètres régionaux de l'utilisateur actuel du filtre, la recherche renvoie les enregistrements qui correspondent à la valeur de filtre, quel que soit le format. Par exemple, si vous utilisez un champ de date pour le filtre, la recherche renvoie les enregistrements dont la date dans le champ de filtre correspond à celle que vous indiquez, quel que soit le formatage de cette date pour l'utilisateur qui consulte la liste des enregistrements associés. La recherche d'enregistrements correspondant au critère de filtre est sensible à la casse. ### A propos des champs de liste de sélection dans les critères de filtre par défaut Si vous sélectionnez un champ de liste de sélection pour le filtre et que la condition de filtre requiert la définition d'une ou de plusieurs valeurs, vous pouvez utiliser l'icône de recherche (loupe) pour sélectionner des valeurs, ou saisir les valeurs directement. Pour les conditions Egal à, Contient toutes les valeurs, Contient aucune des valeurs et Différent de, le comportement suivant s'applique lorsque vous définissez le critère de filtre : Si vous utilisez l'icône de recherche pour sélectionner une valeur dans la liste de sélection, ou si vous entrez une valeur qui correspond exactement à une valeur existante de la liste de sélection dans votre langue, le code indépendant de la langue (LIC) de la valeur de liste de sélection est sauvegardé pour la recherche. Lorsqu'un utilisateur ouvre la liste des enregistrements associés, Oracle CRM On Demand compare le LIC qui a été sauvegardé avec les LIC des valeurs de la liste de sélection, et c'est la valeur de liste de sélection correspondante pour le LIC dans la langue de l'utilisateur qui est utilisée pour filtrer la liste des enregistrements associés. Si vous entrez une valeur qui ne correspond pas exactement à une valeur existante dans la liste de sélection dans votre langue d'utilisateur, elle est sauvegardée pour la recherche. Cette valeur est sauvegardée dans votre langue d'utilisateur. Lorsqu'un utilisateur ouvre la liste d'enregistrements associés, Oracle CRM On Demand compare la valeur que vous avez saisie avec les LIC des valeurs de la liste de sélection. Les enregistrements sont filtrés d'après la valeur que vous avez saisie pour le filtre, quelle que soit la langue de l'utilisateur qui ouvre la liste filtrée. Pour les conditions Entre, Supérieur à et Inférieur à, c'est la valeur que vous entrez ou que vous sélectionnez pour le filtre qui est sauvegardée pour la recherche. Cette valeur est sauvegardée dans votre langue d'utilisateur. Pour ces conditions, Oracle CRM On Demand compare la valeur que vous entrez avec les LIC des valeurs de la liste de sélection. Pour la condition Contient au moins une valeur, ce sont les valeurs que vous entrez ou que vous sélectionnez pour le filtre qui sont sauvegardées pour la recherche. Ces valeurs sont sauvegardées dans votre langue d'utilisateur. Pour cette condition, Oracle CRM On Demand compare la valeur que vous entrez avec les valeurs de la liste de sélection, et non avec les LIC des valeurs. Par conséquent, l'utilisation de la condition Contient au moins une valeur pour un filtre par défaut pourrait entraîner un comportement imprévisible pour les utilisateurs qui utilisent une autre langue. Vous trouverez davantage d'informations sur les critères de filtre et les valeurs de filtre dans les rubriques suivantes : A propos des conditions de filtre A propos des valeurs de filtre A propos de la recherche dans les listes à choix multiples La procédure ci-après explique comment définir le critère pour un filtre par défaut personnalisé pour un type d'enregistrement associé. Avant de commencer. Pour cette procédure, vous devez avoir un rôle qui inclut le privilège Personnaliser l'application. Pour définir le critère pour un filtre par défaut personnalisé pour un type d'enregistrement associé Dans le coin supérieur droit d'une page, cliquez sur le lien général Admin. Cliquez sur Personnalisation de l'application. Dans la section Configuration des types d'enregistrement, cliquez sur le lien du type d'enregistrement parent. Par exemple, si vous souhaitez définir un filtre pour la liste d'enregistrements dans une section d'informations connexes de la page Détail de visite, cliquez sur Activité. Dans la page Personnalisation de l'application pour le type d'enregistrement, dans la section Gestion des mises en page, cliquez sur le lien Présentation d'informations connexes pour le type d'enregistrement correspondant. Par exemple, si vous souhaitez définir un filtre pour la liste d'enregistrements dans la section d'informations connexes Interlocuteurs de la page Détail de visite pour les comptes, dans la page Activité - Personnalisation de l'application, cliquez sur Visite du compte - Présentation des informations connexes. Dans la barre de titre de la page Configuration des informations connexes, cliquez sur Gérer les critères de filtre par défaut. Dans la page Critères de filtre par défaut pour le type d'enregistrement parent, effectuez l'une des opérations suivantes : Si aucun filtre n'existe pour le type d'enregistrement associé, cliquez sur Nouveau critère de filtre par défaut. Si un filtre existe déjà pour le type d'enregistrement associé, sélectionnez pour ce filtre une option dans le menu de niveau enregistrement, comme suit : Si vous souhaitez modifier le filtre, sélectionnez Modifier. Si vous souhaitez supprimer le filtre, sélectionnez Supprimer. Si vous configurez pour la première fois un filtre pour le type d'enregistrement associé, dans le champ Type d'enregistrement associé de la page Critère de filtre par défaut - Modifier, sélectionnez le type d'enregistrement associé. Seuls les types d'enregistrement associé qui n'ont pas encore de filtre par défaut peuvent être sélectionnés. REMARQUE : Lorsque vous modifiez un filtre par défaut personnalisé existant pour un type d'enregistrement associé, vous ne pouvez pas sélectionner d'autre type d'enregistrement associé dans le champ Type d'enregistrement associé. Pour créer un filtre pour un autre type d'enregistrement associé, vous devez créer un nouveau filtre. Dans la section Critère de filtre par défaut, sélectionnez le champ du filtre, sélectionnez la condition de filtre, puis sélectionnez ou entrez la valeur du filtre. Enregistrez vos modifications.

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.