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- ### Affichage des activités Oracle CRM On Demand fait en sorte que vos activités soient en permanence au premier plan en les affichant dans plusieurs pages : Ma page d'accueil Ma page d'accueil contient des listes distinctes pour vos rendez-vous et vos tâches, triés selon la date. Calendrier La vue quotidienne de votre calendrier présente vos rendez-vous comme ils apparaîtraient dans un agenda, avec le planning du jour affiché. Vous pouvez afficher d'autres jours en utilisant les calendriers mensuels situés sur la droite ou en cliquant sur les icônes 1, 7 et 31 au-dessus des rendez-vous pour afficher la vue de calendrier souhaitée. Dans l'application standard, la liste Tâches ouvertes est affichée dans les vues quotidienne et hebdomadaire de votre propre calendrier et des calendriers des autres utilisateurs qui partagent leur calendrier avec vous (vues de calendrier utilisateur quotidien et hebdomadaire). Cette liste présente 10 de vos tâches au plus pour les 30 prochains jours (Date d'échéance <= Date du jour +30), triées en fonction de la date d'échéance par défaut. REMARQUE : Vous pouvez sélectionner une autre liste à afficher ou votre administrateur peut sélectionner une autre liste pour votre rôle utilisateur. Pour plus d'informations, voir Configuration de votre calendrier. Page Détails (pour la plupart des types d'enregistrement, par exemple les comptes, les interlocuteurs, etc.). Les pages de détails peuvent contenir des sections d'informations connexes affichant les activités qui sont liées à un enregistrement spécifique. Le tableau suivant décrit les sections d'informations connexes pouvant être affichées pour les activités dans une page de détails d'enregistrement. Dans tous les cas, seuls les enregistrements sur lesquels vous avez une visibilité sont affichés.
  Liste | Enregistrements affichés
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  Activités | Tâches liées pour lesquelles la date de fin n'est pas indiquée. Rendez-vous liés pour lesquels la date et l'heure de fin sont postérieures à la date et l'heure actuelles. Tâches liées pour lesquelles la date et l'heure de fin sont antérieures à la date et l'heure actuelles. Rendez-vous liés pour lesquels la date et l'heure de fin sont antérieures à la date et l'heure actuelles.
  Activités terminées | Rendez-vous liés pour lesquels la date et l'heure de fin sont antérieures à la date et l'heure actuelles. Tâches liées pour lesquelles la date et l'heure de fin sont antérieures à la date et l'heure actuelles.
  Rendez-vous ouverts | Rendez-vous liés pour lesquels la valeur du champ Date de fin ne se situe pas dans le passé. REMARQUE : Si le champ Date de fin n'est pas renseigné par l'utilisateur qui crée le rendez-vous, il prend automatiquement la même valeur que le champ Heure de fin du rendez-vous. Lorsque la date de fin d'un rendez-vous est atteinte, celui-ci est supprimé de la liste des rendez-vous ouverts et ajouté à la liste des activités terminées. Les données affichées dans les sections d'informations connexes Rendez-vous ouverts et Activités terminées de la page Détail de l'enregistrement parent sont mises à jour lors du rafraîchissement de la page. Les enregistrements de la liste des rendez-vous ouverts sont triés en fonction de la date/heure figurant dans le champ Heure de début, avec en début de liste le rendez-vous qui présente la date/heure de début au plus tôt.
  Tâches ouvertes | Tâches liées qui n'ont pas de valeur dans le champ Date de fin ni de statut Terminé, à condition que votre société utilise le jeu de valeurs par défaut pour le champ Statut. REMARQUE : Lorsqu'une tâche est marquée comme terminée, le champ Date de fin est automatiquement renseigné avec la date et l'heure de cette opération dans le fuseau horaire de l'utilisateur concerné. L'utilisateur peut également renseigner ce champ manuellement. Lorsque le champ Date de fin est renseigné pour une tâche, celle-ci est supprimée de la liste des tâches ouvertes et ajoutée à la liste des activités terminées. Les données affichées dans les sections d'informations connexes Tâches ouvertes et Activités terminées de la page Détail de l'enregistrement parent sont mises à jour lors du rafraîchissement de la page. Les enregistrements de la liste des tâches ouvertes sont triés en fonction de la valeur du champ Date d'échéance, avec en début de liste la tâche qui présente la date d'échéance au plus tôt.
  Activités ouvertes | Combinaison des listes Rendez-vous ouverts et Tâches ouvertes. REMARQUE : Les enregistrements de la liste Activités ouvertes sont triés d'après le champ Date de fin. Les enregistrements dans lesquels le champ Date de fin est vide apparaissent à la fin de la liste Activités ouvertes. Par conséquent, les tâches ouvertes s'affichent en bas de la liste Activités ouvertes, après tous les rendez-vous ouverts. Si vous ne voulez pas que les tâches ouvertes et les rendez-vous ouverts liés sur une page de détails d'enregistrement apparaissent dans cet ordre, l'administrateur de votre société doit ajouter les sections d'informations connexes Tâches ouvertes et Rendez-vous ouverts à la page de détails d'enregistrement plutôt qu'à la section d'informations connexes Activités ouvertes.
### A propos de la gestion des tâches Vous pouvez gérer vos tâches en les classant par priorité d'importance ou d'urgence. Vous définissez la priorité d'une tâche en lui affectant un niveau, tel que 1-Elevée, 2-Moyenne ou 3-Faible. La priorité de la tâche est indiquée par des flèches : une flèche vers le haut indique une priorité élevée, l'absence de flèche indique une priorité moyenne et une flèche vers le bas indique une priorité faible. Vous changez le niveau de priorité d'une tâche dans la page Tâches - Modification. La priorité par défaut d'une tâche est 3-Faible. A SAVOIR : Les tâches qui s'affichent en rouge dans la section Tâches ouvertes de Ma page d'accueil et dans les listes de tâches des vues de calendrier utilisateur quotidien et hebdomadaire ont dépassé leur date d'échéance. Les tâches dont la date d'échéance est passée n'apparaissent pas en rouge sur les autres pages, telles que la page de liste qui s'ouvre lorsque vous cliquez sur Afficher la liste complète dans la section Tâches ouvertes sur Ma page d'accueil. REMARQUE : Si l'administrateur de votre société fait passer les valeurs d'affichage du champ Priorité des valeurs par défaut à d'autres valeurs (par exemple, de la valeur par défaut 1-Elevée à la valeur La plus élevée), Oracle CRM On Demand n'affiche pas de flèches dans le champ Priorité pour les listes de tâches, sauf si l'administrateur utilise les modèles suivants : 1-libellé, 2-libellé ou 3-libellé, libellé étant le nom attribué à la priorité de tâche par l'administrateur de votre société. Dans ce cas, Oracle CRM On Demand affiche une flèche vers le haut pour 1-libellé, aucune flèche pour 2-libellé, une flèche vers le bas pour 3-libellé et aucune flèche pour les autres valeurs d'affichage éventuelles. Par exemple, Oracle CRM On Demand affiche une flèche vers le haut pour la valeur 1-Ma priorité la plus élevée, mais n'affiche pas de flèche pour la valeur Ma priorité la plus élevée. Oracle CRM On Demand n'affiche pas de flèche pour les valeurs personnalisées que l'administrateur de votre société peut avoir ajoutées à la liste de sélection du champ Priorité. Pour plus d'informations sur la modification des valeurs par défaut des listes de sélection, telles que celle du champ Priorité, voir Modification des valeurs de liste de sélection. Pour plus d'informations sur l'onglet Liste des tâches du groupe qui est disponible pour les sociétés qui font appel à la fonctionnalité de groupe, reportez-vous à la rubrique Affichage des listes de tâches de groupe.

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.