| Imprimer Ouvrir la version PDF de l'aide en ligne

4. #### Définition des territoires Avant de commencer : Si vos territoires n'ont pas encore été définis dans votre société, spécifiez la règle d'affectation de noms et la hiérarchie avant de définir les informations dans Oracle CRM On Demand. Lors de la saisie des informations, commencez par le niveau supérieur, puis ajoutez les sous-territoires. Pour vous permettre d'effectuer les procédures suivantes, votre rôle doit inclure le privilège Gérer les territoires. La procédure suivante explique comment configurer un territoire. Pour configurer un territoire Dans le coin supérieur droit d'une page, cliquez sur le lien général Admin. Dans la page Gestion des utilisateurs et Contrôles d'accès, cliquez sur le lien Gestion du territoire. Dans la page Hiérarchie de territoire, effectuez l'une des opérations suivantes : Pour ajouter un territoire, cliquez sur Nouveau territoire. Pour mettre à jour les informations sur les territoires, cliquez sur le lien approprié dans la colonne Nom du territoire, puis cliquez sur Modifier dans la page Territoires – Détail. Dans la page Territoires – Modification, entrez les informations requises.
   Champ | Description
   --- | ---
   Nom du territoire | La limite est de 50 caractères.
   Territoire parent | S'il s'agit d'un territoire de niveau supérieur, laissez ce champ vide.
   Quota en cours | Vous pouvez entrer un quota affecté à ce territoire.
   Devise du territoire | Hérite de la devise par défaut de votre société.
Sauvegardez l'enregistrement. (Facultatif) Dans la page Territoires – Détail, cliquez sur Nouveau dans la barre de titre Territoires enfants pour ajouter des sous-territoires. Pour mettre à jour le territoire parent Dans le coin supérieur droit d'une page, cliquez sur le lien général Admin. Dans la page Gestion des utilisateurs et Contrôles d'accès, cliquez sur le lien Gestion du territoire. Dans la page Hiérarchie de territoire, sélectionnez le territoire enfant. Dans la page Territoires – Détail, cliquez sur Modifier. Dans la page Territoires – Modification, cliquez sur l'icône de recherche en regard du champ Territoire parent. Dans la fenêtre de recherche, sélectionnez le compte parent. Sauvegardez l'enregistrement. Pour mettre à jour les territoires dans les enregistrements Plusieurs méthodes permettent de mettre à jour le champ Territoire d'un enregistrement. En général, ce processus est automatique : Gestionnaire d'affectation : Vous pouvez utiliser le Gestionnaire d'affectation pour remplir ce champ et définir le propriétaire et les membres de l'équipe associés à l'enregistrement. Importer : Pour mettre à jour la propriété des territoires dans plusieurs enregistrements, définissez l'indicateur de réaffectation du propriétaire pour déclencher l'affectation des enregistrements à l'aide du Gestionnaire d'affectation. Manuel : Un utilisateur peut affecter son territoire à un enregistrement.

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.