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### Utilisation de la page d'accueil Compte financier La page Comptes financiers - Page d'accueil constitue le point de départ pour la gestion des comptes financiers. REMARQUE : L'administrateur peut personnaliser la présentation de la page Comptes financiers - Page d'accueil. En outre, si votre rôle d'utilisateur inclut le privilège Personnaliser des pages d'accueil, vous pouvez ajouter des sections à la page et en supprimer. ### Création d'un compte financier Vous pouvez créer un compte financier en cliquant sur le bouton Nouveau dans la section Comptes financiers récemment modifiés. Pour plus d'informations, reportez-vous aux rubriques Création d'enregistrements et Champs relatifs aux comptes financiers. ### Utilisation des listes de comptes financiers Oracle CRM On Demand comprend un ensemble de listes standard. Toutes les listes standard sont publiques. Vos responsables et vous-même pouvez créer des listes supplémentaires en fonction de différents critères. Le tableau ci-après décrit les listes de comptes financiers standard.
Liste des comptes financiers | Filtres
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Tous les comptes financiers | Tous les comptes financiers auxquels vous avez accès
Comptes financiers récemment modifiés | Tous les comptes financiers que vous avez modifiés récemment
Pour afficher une liste, cliquez sur son nom. Pour créer une liste, cliquez sur Nouveau. Pour plus d'informations sur la création de listes, voir Création et amélioration de listes. Pour consulter toutes les listes disponibles, créer une liste, ou encore afficher, modifier ou supprimer une liste existante, cliquez sur Gérer les listes. La page Gérer les listes inclut également les listes standard fournies avec Oracle CRM On Demand. Ces listes sont en lecture seule, il vous est impossible de les modifier ou de les supprimer. ### Affichage des comptes financiers récemment modifiés La section Comptes financiers récemment modifiés répertorie les derniers comptes financiers que vous avez modifiés. Cliquez sur le lien Afficher la liste complète pour développer la liste. ### Ajout de sections dans la page d'accueil Compte financier Si votre rôle d'utilisateur inclut le privilège Personnaliser des pages d'accueil, vous pouvez ajouter des sections à la page d'accueil Compte financier, en fonction des sections que l'administrateur de votre société a rendues accessibles pour l'affichage dans cette page. La procédure suivante explique comment ajouter des sections dans la page Comptes financiers - Page d'accueil. Pour ajouter des sections dans la page Comptes financiers - Page d'accueil Dans la page d'accueil Compte financier, cliquez sur Modifier la présentation. Dans la page Comptes financiers - Présentation de la page d'accueil, utilisez les flèches directionnelles pour ajouter, supprimer et organiser des sections. Cliquez sur Enregistrer.

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.