| Imprimer Ouvrir la version PDF de l'aide en ligne

#### Mise à jour de la définition des prévisions Vous pouvez mettre à jour la définition des prévisions de votre société afin de modifier la fréquence des prévisions, ajouter ou supprimer des rôles, etc. En outre, lorsque certaines modifications sont apportées aux enregistrements d'utilisateur, ou si votre calendrier fiscal est modifié, vous devez modifier la définition des prévisions afin d'intégrer ces modifications. Vous devez mettre à jour la définition de vos prévisions lorsqu'une des modifications suivantes a été apportée : Le responsable d'un participant de la prévision a changé. Les informations relatives au responsable sont stockées dans l'enregistrement utilisateur du participant de la prévision, dans le champ Responsable ou Responsable (Alias), selon le champ qui apparaît sur la mise en page de l'enregistrement de l'utilisateur. Si le responsable d'un participant à la prévision a changé, vous devez définir la définition de la prévision comme suit : Si le rôle affecté au nouveau responsable n'est pas actuellement inclus dans la définition des prévisions, vous devez ajouter ce rôle à la définition des prévisions. Si le rôle affecté au nouveau responsable n'est pas actuellement inclus dans la définition des prévisions, vous devez rafraîchir la définition des prévisions afin que la nouvelle structure des rapports soit reflétée dans les prévisions futures. REMARQUE : La hiérarchie des participants aux prévisions doit inclure les responsables de chaque participant, à l'exception de la personne se trouvant au niveau supérieur. Les utilisateurs participants dans la hiérarchie de la prévision sont désactivés. Lorsqu'un employé quitte votre société, vous devez modifier le statut de cet utilisateur en Inactif. Si l'employé inactif était un responsable dans la hiérarchie de la prévision, l'enregistrement d'utilisateur de tout participant aux prévisions reportant à cet employé doit aussi être mis à jour. Dans ce cas, vous devez mettre à jour la définition des prévisions comme suit : Si le rôle affecté au nouveau responsable n'est pas actuellement inclus dans la définition des prévisions, vous devez ajouter ce rôle à la définition des prévisions. Si le rôle affecté au nouveau responsable n'est pas actuellement inclus dans la définition des prévisions, vous devez rafraîchir la définition des prévisions afin que la nouvelle structure des rapports soit reflétée dans les prévisions futures. REMARQUE : Si votre définition des prévisions autorise les prévisions pour utilisateurs inactifs, il n'est pas utile de mettre à jour la définition des prévisions lorsqu'un participant aux prévisions devient inactif. Les utilisateurs sont ajoutés ou supprimés dans les rôles inclus dans la définition des prévisions. Dans ce cas, vous devez uniquement rafraîchir la définition des prévisions afin d'inclure ces modifications. Des modifications sont apportées à votre calendrier fiscal. Dans ce cas, vous devez uniquement rafraîchir la définition des prévisions afin d'inclure ces modifications. REMARQUE : Vous devez rafraîchir la définition des prévisions lorsqu'une modification est apportée à votre calendrier fiscal, quel que soit le type de calendrier fiscal utilisé par votre société (standard ou personnalisé). REMARQUE : Lorsque les modifications décrites ci-dessus sont apportées dans Oracle CRM On Demand, les prévisions générées ne reflètent pas les modifications jusqu'à ce que la définition des prévisions soit mise à jour. La procédure suivante explique comment mettre à jour la définition des prévisions. Pour mettre à jour la définition des prévisions Dans le coin supérieur droit d'une page, cliquez sur le lien général Admin. Dans la section Gestion du processus, cliquez sur le lien Règles et affectation de données. Sous la section Administration des prévisions, cliquez sur Prévisions - Définition. Dans la page Prévisions - Définition, cliquez sur Mettre à jour. A l'étape 1 : Sélectionnez le type de prévision ; si des modifications sont requises, apportez ces modifications. Cliquez sur l'étape 2 : Sélectionnez la fréquence des prévisions. Si des modifications sont requises à l'étape 2 : Sélectionnez la fréquence des prévisions ; apportez les modifications. Cliquez sur l'étape 3 : Sélectionnez les rôles de prévision. Si des modifications sont requises à l'étape 3 : Sélectionnez les rôles de prévision ; apportez les modifications. Cliquez sur Terminer. Votre définition des prévisions est automatiquement mise à jour et une synthèse de la définition, avec la liste mise à jour des participants aux prévisions, est affichée dans la page Prévisions - Définition.

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.