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##### Procédure de configuration de la conversion de lead Pour configurer les paramètres de conversion et de refus de lead pour vos utilisateurs et vos types d'enregistrement, effectuez les tâches suivantes : Pour mettre en correspondance des champs supplémentaires lors de la conversion de lead, configurez les nouvelles correspondances. Pour plus d'informations sur le mappage des champs, reportez-vous à la rubrique Mise en correspondance de champs supplémentaires durant la conversion de leads. Pour personnaliser la présentation de la page de conversion de lead : Créez les nouvelles présentations. Pour plus d'informations sur la création des mises en page, reportez-vous à la rubrique Création de mises en page de conversion de leads. Ajoutez les nouvelles présentations aux rôles appropriés. Pour plus d'informations sur l'ajout de rôles, reportez-vous à la rubrique Ajout de rôles. Vérifiez que les utilisateurs disposent de l'accès approprié aux types d'enregistrement et des privilèges appropriés dans leur rôle. Pour plus d'informations sur les paramètres requis pour la conversion des leads, voir la rubrique Paramètres des profils d'accès et du rôle pour la conversion de leads. Pour modifier les valeurs de la liste de sélection du code de rejet, modifiez les valeurs de champ. Pour plus d'informations sur la modification des valeurs de champ, reportez-vous à la rubrique Création et modification de champs. Pour plus d'informations sur la liste de sélection du code de rejet, voir Code de rejet pour les leads.

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.