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2. #### Exemple d'utilisation des processus pour verrouiller des enregistrements Cette rubrique fournit un exemple de création d'un processus pour illustrer le scénario décrit à la rubrique Scénario de verrouillage d'enregistrements d'activité. Vous pouvez utiliser cette fonction d'une autre façon, en fonction de votre modèle commercial. Vous créez un processus qui limite les actions que les utilisateurs peuvent exécuter, comme suit : Lorsqu'un enregistrement a le statut Terminé, les utilisateurs ne peuvent plus le supprimer. Lorsqu'un enregistrement a le statut Soumis, voici ce qui se produit : Les utilisateurs ne peuvent pas mettre à jour ou supprimer l'enregistrement, ni lier d'autres enregistrements à l'enregistrement d'activité de visite. Tous les champs de l'enregistrement d'activité de visite sont en lecture seule. Le processus s'applique aux visites du compte et aux visites professionnelles, mais pas aux visites générales. Pour configurer un processus afin de verrouiller les enregistrements d'activité de visite Dans Oracle CRM On Demand, créez un processus comme suit : Dans le champ Nom du processus, entrez un nom unique pour désigner le processus. Dans le champ Nom de l'objet, sélectionnez Activité. Lorsque vous sélectionnez Activité dans le champ Nom de l'objet, la valeur Type de visite est attribuée automatiquement du champ principal. Le champ de transition prend automatiquement la valeur Statut. Pour plus d'informations sur la création de processus, voir Création de processus. Ajoutez les états de transition présentés dans le tableau suivant au processus que vous avez créé à l'étape 1 de cette procédure. Pour plus d'informations sur l'ajout d'états de transition aux processus, voir Ajout d'états de transition aux processus.
   Etat | Case à cocher Désactiver la mise à jour | Case à cocher Désactiver la suppression/relation d'enregistrement
   --- | --- | ---
   Pas commencé | Désélectionné | Désélectionné
   En cours | Désélectionné | Désélectionné
   Terminé | Désélectionné | Sélectionné
   Validé | Sélectionné | Sélectionné
5. Limitez le processus de telle sorte qu'il s'applique aux visites de compte et aux visites professionnelles, mais pas aux visites générales. Pour ce faire, ajoutez les valeurs Visites de compte et Visites professionnelles au processus. Pour plus d'informations sur la limitation des processus, voir Restriction des processus. Dans l'état de transition Soumis, accédez à la configuration des champs et cochez la case Lecture seule pour tous les champs. Pour plus d'informations sur la configuration des champs pour les états de transition, voir Paramétrage de la configuration des champs pour les états de transition. Dans les états de transition Terminé et Soumis, activez les contrôles d'accès appropriés pour les types d'enregistrement associés. Les paramètres des cases à cocher sont présentés dans le tableau suivant. Pour plus d'informations sur l'activation des contrôles d'accès pour les types d'enregistrement connexes, voir Activation des contrôles d'accès des types d'enregistrement associés.
   Etat de transition | Type d'enregistrement associé | Désactiver la création/l'ajout | Désactiver la mise à jour | Désactiver la suppression/relation d'enregistrement
   --- | --- | --- | --- | ---
   Terminé | Réponses aux messages | Désélectionné | Désélectionné | Sélectionné
   Produits présentés | Désélectionné | Désélectionné | Sélectionné
   Article promotionnel offert | Désélectionné | Désélectionné | Sélectionné
   Echantillons remis | Désélectionné | Désélectionné | Sélectionné
   Demandes d'échantillons | Désélectionné | Désélectionné | Sélectionné
   Transactions d'échantillon | Désélectionné | Désélectionné | Sélectionné
   Signatures | Désélectionné | Désélectionné | Sélectionné
   Solutions | Désélectionné | Désélectionné | Sélectionné
   Soumise | Pièces jointes | Sélectionné | Sélectionné | Sélectionné
   Livres | Sélectionné | Sélectionné | Sélectionné
   Interlocuteurs (M:M) | Sélectionné | Sélectionné | Sélectionné
   Objets personnalisés 01 à 03 | Sélectionné | Sélectionné | Sélectionné
   Réponses aux messages | Sélectionné | Sélectionné | Sélectionné
   Produits présentés | Sélectionné | Sélectionné | Sélectionné
   Echantillons remis | Sélectionné | Sélectionné | Sélectionné
   Demandes d'échantillons | Sélectionné | Sélectionné | Sélectionné
   Transactions d'échantillon | Sélectionné | Sélectionné | Sélectionné
   Signatures | Sélectionné | Sélectionné | Sélectionné
   Solutions (M:M) | Sélectionné | Sélectionné | Sélectionné
REMARQUE : Des enregistrements d'élément de demande d'échantillons sont liés aux enregistrements de demande d'échantillons et ils doivent également être verrouillés lorsque l'enregistrement parent est verrouillé. Pour verrouiller les enregistrements d'élément de demande d'échantillons, vous devez configurer un processus distinct basé sur le type d'enregistrement Demande d'échantillons. De même, des enregistrements d'élément de transaction sont liés aux enregistrements de transaction d'échantillon. Pour verrouiller les enregistrements d'élément de transaction, vous devez configurer un processus distinct basé sur le type d'enregistrement Transaction d'échantillon. Le processus que vous configurez pour un type d'enregistrement verrouille les enregistrements parent de ce type d'enregistrement et leurs enregistrements enfant, mais il ne verrouille pas les enregistrements liés à ces derniers.

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.