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#### Suivi des relations entre les comptes et les interlocuteurs Vous pouvez lier des comptes à des interlocuteurs de plusieurs façons. Depuis la page de détails d'un compte, vous pouvez lier des interlocuteurs existants au compte et créer des interlocuteurs qui sont automatiquement liés au compte. De même, depuis la page de détails d'un interlocuteur, vous pouvez lier des comptes existants à l'interlocuteur et créer des comptes qui sont automatiquement liés à l'interlocuteur. ### A propos des informations sur un interlocuteur de compte Après avoir lié un compte à un interlocuteur, vous pouvez afficher les détails de l'interlocuteur du compte sur la page Interlocuteur du compte - Modification. Les administrateurs peuvent créer des champs personnalisés pour stocker des informations supplémentaires sur les interlocuteurs du compte et ajouter ces champs à la présentation de la page Interlocuteur du compte - Modification. Les utilisateurs qui ont accès aux enregistrements d'interlocuteur du compte, peuvent ensuite consulter et mettre à jour les informations de ces champs personnalisés. Les administrateurs de votre société peuvent créer des champs personnalisés pour les interlocuteurs d'un compte à l'aide du lien des champs d'interlocuteur de compte disponible pour les types d'enregistrement Compte et Interlocuteur sur les pages de personnalisation de l'application Oracle CRM On Demand. Les administrateurs de la société peuvent créer des présentations pour la page Interlocuteur du compte - Modification à l'aide du lien Mise en page sur la page de l'interlocuteur du compte, disponible également pour les types d'enregistrement Compte et Interlocuteur. Pour plus d'informations sur l'ajout de champs personnalisés et la création de mises en page, voir Personnalisation de l'application. ### A propos de l'interlocuteur principal d'un compte Vous pouvez lier plusieurs interlocuteurs à un compte, mais l'un d'eux doit être défini comme interlocuteur principal du compte. Le premier interlocuteur lié à un compte est automatiquement défini comme interlocuteur principal du compte, mais vous pouvez en indiquer un autre par la suite. Pour plus d'informations sur la modification de l'interlocuteur principal d'un compte, voir Modification d'un interlocuteur principal de compte. Le nom de l'interlocuteur principal est affiché dans le champ Interlocuteur principal de la page Détail du compte, si ce champ est présent dans la mise en page Détail de votre compte. Par ailleurs, dans la section d'informations connexes Interlocuteurs de la page de détails du compte, si la case à cocher Interlocuteur principal est présente dans la présentation, celle-ci est cochée au niveau de la ligne correspondant à l'interlocuteur principal. Votre administrateur détermine si le champ Interlocuteur principal et la case à cocher Interlocuteur principal sont présents ou non dans les présentations. Dans la section d'informations connexes Interlocuteurs de la page de détails du compte, l'interlocuteur principal du compte apparaît toujours en première position de la liste d'interlocuteurs associés au compte, même si la case à cocher Interlocuteur principal n'apparaît pas dans cette section. Si vous cliquez sur Afficher la liste complète pour ouvrir la liste complète des interlocuteurs associés, l'interlocuteur principal peut apparaître en première position de la page de liste, même si vous triez celle-ci à partir d'un champ tel que Nom de famille ou Prénom. La position de l'interlocuteur principal dans la liste est fonction du nombre d'enregistrements qu'elle contient et du nombre d'enregistrements affichés dans la page de liste. Par exemple, supposons qu'un total de 180 interlocuteurs est associé à un compte, que le nom de famille de l'interlocuteur principal du compte commence par la dernière lettre de l'alphabet et que vous affichez 100 enregistrements dans la page de liste. Ici, l'interlocuteur principal apparaît en première position de la deuxième page de la liste lorsque vous triez celle-ci par le champ Nom de famille. ### A propos des rôles de l'interlocuteur Lorsque vous liez un compte à un interlocuteur, vous pouvez spécifier les rôles de l'interlocuteur dans le compte. Enregistrer le rôle d'un interlocuteur dans une société est primordial pour comprendre l'influence qu'a cet interlocuteur sur les décisions d'achat au niveau du compte. Par exemple, vous pouvez avoir besoin de suivre les relations d'interlocuteurs suivantes pour un compte : Approbateur, Utilisateur et évaluateur, Utilisateur et approbateur, Utilisateur et décideur, Evaluateur et approbateur, Evaluateur et décideur et Inconnu. La procédure suivante explique comment lier des interlocuteurs à un compte. Pour lier des interlocuteurs à un compte Sélectionnez le compte souhaité. Pour plus d'informations sur la sélection d'enregistrements, voir Recherche d'enregistrements. Pour créer un interlocuteur lié au compte, procédez comme suit : Sur la page Détails du compte, section des informations connexes Interlocuteurs, cliquez sur Nouveau. Sur la page Modification de l'interlocuteur, entrez les informations sur le nouvel interlocuteur et sauvegardez vos modifications. REMARQUE : Certains champs de la page Modification de l'interlocuteur peuvent être renseignés automatiquement avec les valeurs de l'enregistrement du compte. Pour lier un interlocuteur existant au compte, procédez comme suit : Sur la page Détails du compte, section des informations connexes Interlocuteurs, cliquez sur Ajouter. Sur la page Interlocuteurs - Liste, cliquez sur l'icône de recherche et sélectionnez l'interlocuteur à lier au compte. Vous pouvez lier jusqu'à cinq interlocuteurs au compte sur la page Interlocuteurs - Liste. (Facultatif) Pour chaque interlocuteur, sélectionnez une option définissant son rôle principal au niveau du compte. REMARQUE : Après avoir lié un interlocuteur au compte, vous pouvez ajouter des rôles pour l'interlocuteur au niveau du compte. Enregistrez vos modifications. La procédure suivante explique comment lier des comptes à un interlocuteur. Pour lier des comptes à un interlocuteur Sélectionnez l'interlocuteur souhaité. Pour plus d'informations sur la sélection d'enregistrements, voir Recherche d'enregistrements. Pour créer un compte lié à l'interlocuteur, procédez comme suit : Sur la page Interlocuteur - Détail, section des informations connexes Comptes, cliquez sur Nouveau. Sur la page Compte - Modification, entrez les informations sur le nouveau compte et sauvegardez vos modifications. Pour lier un compte existant à l'interlocuteur, procédez comme suit : Sur la page Interlocuteur - Détail, section des informations connexes Comptes, cliquez sur Ajouter. Sur la page Ajouter un compte, cliquez sur l'icône de recherche et sélectionnez le compte à lier à l'interlocuteur. Vous pouvez lier jusqu'à cinq comptes à l'interlocuteur sur la page Ajouter un compte. (Facultatif) Pour chaque compte, sélectionnez une option définissant le rôle principal de l'interlocuteur au niveau du compte. REMARQUE : Après avoir lié un compte à l'interlocuteur, vous pouvez ajouter des rôles pour l'interlocuteur au niveau du compte. Enregistrez vos modifications. La procédure suivante décrit comment consulter et mettre à jour les détails d'un interlocuteur de compte. Pour consulter et mettre à jour les détails d'un interlocuteur de compte Effectuez l'une des opérations suivantes : Sur la page Détails du compte, section des informations connexes Interlocuteurs, cliquez sur le lien Modifier pour l'interlocuteur. Sur la page Interlocuteur - Détail, section des informations connexes Comptes, cliquez sur le lien Modifier pour le compte. La page Interlocuteur du compte - Modification affiche les détails de l'interlocuteur associé. Les champs de cette page peuvent être en lecture seule ou vous pouvez ajouter et modifier les informations en fonction de la mise en page configurée par l'administrateur de votre société. Mettez à jour les informations, selon les besoins, et enregistrez vos modifications. La procédure suivante décrit comment mettre à jour les informations sur les rôles d'un interlocuteur de compte. Pour mettre à jour les informations sur le rôle d'un interlocuteur de compte Effectuez l'une des opérations suivantes : Sur la page Détails du compte, section des informations connexes Interlocuteurs, cliquez sur le lien Modifier les rôles pour l'interlocuteur. Sur la page Interlocuteur - Détail, section des informations connexes Comptes, cliquez sur le lien Modifier les rôles pour le compte. La page Compte - Rôles ou Rôles de l'interlocuteur affiche les rôles disponibles et sélectionnés pour l'interlocuteur du compte. Sur l'une de ces pages, dans la section Disponible, sélectionnez les rôles pour l'interlocuteur et utilisez la flèche de direction pour les déplacer dans la section Sélectionné. Utilisez les flèches Haut ou Bas pour changer l'ordre des rôles dans la section Sélectionné. Le premier rôle de la liste est le rôle principal. Enregistrez vos modifications.

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.