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6. ### Suivi des visites (visites commerciales) client REMARQUE : Cette fonction n'est disponible que dans Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. En outre, les informations de cette rubrique supposent que votre société utilise le jeu de valeurs par défaut pour le champ de liste de sélection Statut. Toutefois, si votre administrateur modifie le jeu de valeurs standard pour le champ de liste de sélection Statut, le traitement des activités dans Oracle CRM On Demand pourrait ne pas fonctionner comme décrit dans cette rubrique. Vous pouvez effectuer les opérations suivantes dans la page Détail de visite : Suivi des visites (visites de ventes) rendues aux clients, enregistrement d'informations telles que les produits dont vous avez discuté, les échantillons, les éléments promotionnels ou éducatifs que vous avez laissés, les solutions dont vous avez parlé et les interlocuteurs liés. Vous pouvez suivre les visites (visites de ventes) aux clients comme suit : En ajoutant des informations sur les présentations produits, les échantillons remis, les demandes d'échantillons et les articles promotionnels à la visite parent. En ajoutant des participants à la visite parent puis en suivant les informations sur les présentations produits, les échantillons remis, les demandes d'échantillons et les articles promotionnels sur l'enregistrement de chaque participant. REMARQUE : Un participant est un individu qui est présent lors d'une réunion ou d'un appel téléphonique. Si vous utilisez des participants pour suivre les visites (visites de ventes) aux clients, notez ce qui suit : Tous les participants hériteront des informations détaillées sur le produit enregistrées sur la visite parent. Les informations des participants n'auront aucune répercussion sur les informations de l'interlocuteur principal sur la visite parent. Enregistrez les informations en tant que modèle nommé Guide d'appel. Ce modèle est utile lorsque vous rendez visite à plusieurs clients avec le même objectif, par exemple recruter des enquêteurs cliniques. Vous pouvez définir un modèle privé ou le rendre disponible pour que tous puissent l'utiliser (public). Lorsque vous appliquez le modèle de CR Visite à une nouvelle visite, la plupart des informations du modèle de CR Visite sont automatiquement renseignées dans le nouvel enregistrement, notamment les informations relatives aux présentations produits et aux échantillons remis en lien avec la visite. Toutefois, d'autres champs, tels que le Numéro de lot des échantillons remis, ne sont pas enregistrés avec le modèle. Après avoir appliqué le modèle de CR Visite à une visite, vous pouvez mettre à jour les champs restants pour suivre les détails de cette visite. Si l'administrateur de votre société a inclus le champ Date de la dernière visite dans votre page Comptes - Modification ou Interlocuteurs - Modification, ce champ est automatiquement mis à jour sur le compte lié et tous les interlocuteurs liés. La mise à jour a lieu lorsque vous affectez le statut Terminé à l'enregistrement de visite et que vous sauvegardez l'enregistrement. Le champ indique l'heure de début et la date de la visite. REMARQUE : Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales peut coexister avec la configuration de modèle de CR visite dans Oracle CRM On Demand, mais ne prend pas en charge les modèles de CR visite et n'y répond pas. Pour plus d'informations sur les modèles de CR visite, voir Gestion des modèles de CR visite ; Soumettez les informations de visite à utiliser dans la procédure de rapprochement pour les périodes de stock. Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition effectue les opérations suivantes une fois les informations détaillées de visite soumises : Définit le statut Activité de visite sur Soumis. Verrouille tout enregistrement Détail de visite dont le statut est défini sur Soumis pour éviter toute modification ou suppression de cet enregistrement. Pour plus d'informations sur le verrouillage des enregistrements d'activité de visite, voir Configuration Guide for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Crée une transaction de remise d'échantillon utilisée dans la procédure de rapprochement pour la période de stock. Pour plus d'informations, reportez-vous aux rubriques Rapprochement d'une période de stock, Procédure de rapprochement du stock et Affichage des transactions de remise d'échantillon. REMARQUE : Si l'enregistrement de visite ne contient pas de licence de l'interlocuteur au niveau Etat ou d'enregistrement de signature associé et que les vérifications de validation de ces conditions ont été configurées par l'administrateur dans la page Préférences en matière de sciences de la vie, Oracle CRM On Demand affiche alors un message d'erreur et empêche la soumission de la visite. Pour plus d'informations sur les préférences appropriées, voir les informations concernant l'activation de la validation de la licence de l'interlocuteur au niveau Etat et l'activation de la validation de signature dans Définition des préférences relatives aux sciences de la vie. ### Limitations lors de la modification des interlocuteurs principaux utilisés pour les visites d'interlocuteur Si vous avez enregistré une visite d'interlocuteur, puis modifiez l'interlocuteur principal utilisé dans la visite, voici ce qu'il se produit : La visite apparaît sous l'interlocuteur principal initial et sous le nouvel interlocuteur principal. Aux deux emplacements, la visite utilise le nouvel interlocuteur principal. L'objet des deux visites n'est pas modifié. Le résultat de la modification de l'interlocuteur principal est expliqué dans l'exemple ci-dessous : Vous créez deux interlocuteurs : Pierre et Marie. Vous créez une visite d'interlocuteur pour l'interlocuteur Pierre, Visite_Pierre. Pierre est défini comme interlocuteur principal de cette visite. Vous remplacez l'interlocuteur principal de la visite Visite_Pierre par Marie. Oracle CRM On Demand crée automatiquement une deuxième visite sous l'interlocuteur Marie, mais utilise l'objet initial (Visite_Pierre). La visite Visite_Pierre figure désormais sous les deux interlocuteurs, Pierre et Marie. Le cas échéant, vous pouvez remplacer l'objet de la visite figurant sous Marie par un intitulé plus adapté, tel que Visite_Marie. Avant de commencer : Pour que vous puissiez ajouter, modifier ou soumettre des visites (visites de compte ou visites d'interlocuteur), votre rôle doit inclure le privilège Visites : Activation des détails de visite. Pour que vous puissiez gérer les accès aux visites et configurer une soumission de visite automatisée à l'application Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales, votre rôle doit inclure le privilège Visites : Gestion des visites. En principe, ce privilège n'est accordé qu'aux administrateurs de société. Pour effectuer le suivi d'une visite (visite commerciale) client Sur la page d'accueil Comptes ou Interlocuteurs, ouvrez le compte ou l'interlocuteur pour votre visite. Pour obtenir des instructions sur la sélection d'enregistrements, voir Recherche d'enregistrements. REMARQUE : Vous pouvez planifier une visite (visite commerciale) pour un maximum de 25 clients à la fois à l'aide de la fonction de Planification de visites en masse disponible dans Oracle CRM On Demand. Pour plus d'informations sur la création d'une visite planifiée pour plusieurs clients, voir Planification de visites en masse. Sur la page Détails du compte ou Interlocuteur - Détails, section Visites, cliquez sur Nouvelle visite ou Visite automatique pour créer un enregistrement de visite. REMARQUE : Si la section Visites n'apparaît pas dans la page de Détails, ajoutez-la en cliquant sur le lien Modifier la présentation dans le coin supérieur droit de la page. Si cette section n'est pas disponible pour ajout à votre mise en page, contactez l'administrateur de votre société. Lorsque vous cliquez sur Nouvelle visite, la page Modification des visites s'affiche. C'est là que vous devez entrer manuellement la plupart des informations concernant l'enregistrement de la nouvelle visite. Veillez à spécifier Visite dans le champ Type, Autrement, les éléments connexes suivants ne seront pas disponibles : Echantillons remis, Articles promotionnels, Présentation produits. Cliquez sur Visite automatique pour accéder à la page Détails des visites, dans laquelle les champs suivants sont renseignés automatiquement pour la nouvelle visite. Le champ Statut a une valeur Planifié. Le champ Date de fin a une valeur égale à la Date de fin plus 30 minutes. Le champ Objet a la valeur Visite automatisée et affiche le nom du compte ou de l'interlocuteur. Le champ Type a la valeur Appel. ATTENTION : Les clients d'Oracle CRM On Demand Life Sciences ne doivent pas tenter de désactiver ou de personnaliser le Type=Visite. Dans la page Modification des visites ou dans la page Détails des visites, effectuez les opérations suivantes : Pour renseigner le nouvel enregistrement de visite avec des informations issues d'un modèle de CR Visite existant, cliquez sur l'icône de recherche située en regard du champ Modèle de CR Visite et sélectionnez le modèle approprié. Entrez ou mettez à jour les informations. Le tableau décrivant les champs d'enregistrement d'appel, qui figure à la fin de cette procédure, fournit des informations complémentaires sur certains champs. REMARQUE : Les administrateurs de société ont la possibilité de personnaliser Oracle CRM On Demand de différentes manières. Par exemple, ils peuvent changer les noms des types d'enregistrement, des champs et des options des listes de sélection. Les informations que vous voyez apparaître à l'écran peuvent donc différer de celles qui sont décrites dans l'aide en ligne. Les champs personnalisés que l'administrateur de votre société a définis sont enregistrés dans le modèle Guide d'appel. Sauvegardez l'enregistrement selon l'une des méthodes suivantes : Sur la page Modification des visites, cliquez sur Enregistrer. Sur la page Détail des visites, cliquez sur Enregistrer en tant que modèle de CR Visite privé ou Enregistrer en tant que modèle de CR Visite public. Pour plus d'informations, voir Enregistrement des informations détaillées sur les visites en tant que modèle. Ensuite, exécutez l'une des actions suivantes sur la page Détail des visites, selon vos besoins : Ajoutez des informations sur les présentations produits, les échantillons remis, les demandes d'échantillons et les articles promotionnels sur l'enregistrement de la visite parent. Ajoutez une ligne de détail participant à l'enregistrement de la visite parent, puis ajoutez des informations sur les présentations produits, les échantillons remis, les demandes d'échantillons et les articles promotionnels sur l'enregistrement du participant. Pour plus d'informations sur ces tâches, voir : Ajout de participants aux visites Liaison des informations sur les présentations produits aux visites Liaison des informations sur les échantillons remis aux visites Liaison des informations sur les articles promotionnels aux visites Liaison des informations sur la demande d'échantillons aux visites Cliquez sur Soumettre pour soumettre les informations détaillées de la visite pour traitement. Voir Envoi des informations détaillées sur la visite pour suivi du stock.
   Champ | Description
   --- | ---
   Informations importantes sur la visite
   Objet | La limite est de 100 caractères. Nom du modèle de CR Visite.
   Interlocuteur principal | Automatiquement renseigné. Si cette visite est liée à un compte et à un interlocuteur, l'enregistrement de visite se présente sous forme d'informations connexes dans les pages Comptes - Détails et Interlocuteurs - Détails. REMARQUE : Ce champ n'est pas copié dans le nouvel enregistrement lorsque vous créez un enregistrement d'appel à partir d'un modèle de guide d'appel.
   Compte | Automatiquement renseigné, en lecture seule. Si cette visite est liée à un compte et à un interlocuteur, l'enregistrement de visite se présente sous forme d'informations connexes dans les pages Comptes - Détails et Interlocuteurs - Détails. REMARQUE : Ce champ n'est pas copié dans le nouvel enregistrement lorsque vous créez un enregistrement d'appel à partir d'un modèle de guide d'appel.
   Adresse | Affiche l'adresse complète, issue des champs d'adresse individuels de l'enregistrement Compte ou Interlocuteur. REMARQUE : Ce champ n'est pas copié dans le nouvel enregistrement lorsque vous créez un enregistrement d'appel à partir d'un modèle de guide d'appel.
   Modèle de CR Visite | Si votre rôle d'utilisateur inclut le privilège requis, vous pouvez sélectionner un modèle de CR Visite. REMARQUE : Ce champ n'est pas copié dans le nouvel enregistrement lorsque vous créez un enregistrement d'appel à partir d'un modèle de guide d'appel.
   Statut | Statut de la visite, à savoir l'un des suivants : Affecté, Terminé, Reporté, Appel entrant, Discussion en ligne en cours, En cours, Non démarré, Planifié, Signé, Soumis, Soumission en cours, En attente autre personne. Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition utilise les valeurs de statut suivantes lorsqu'il traite les visites : Planifié. La visite apparaît dans le Calendrier et dans la section Visites planifiées des pages Calendrier. Pour afficher les visites planifiées sur le Calendrier et dans la section Visites planifiées de la page Calendrier, votre rôle utilisateur doit inclure le privilège Visites : Visites planifiées du calendrier. Signé. Le contenu de la visite a fait l'objet d'un accusé de réception par son destinataire. Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition verrouille la visite ; vous ne pouvez plus modifier les échantillons remis, les articles promotionnels offerts ou les demandes d'échantillons de la visite. Soumis. Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition a traité la visite et créé les transactions de rapprochement après que l'utilisateur a cliqué sur Soumettre dans la page Détails de la visite de compte ou Détails de la visite d'interlocuteur. Soumission en cours. L'application Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales affecte ce statut ; il déclenche les règles de workflow que l'administrateur de votre société configure pour la mise à jour de l'enregistrement de visite. Le statut Soumission en cours et les règles de workflow servent à prendre en charge l'intégration de Oracle CRM On Demand avec l'application Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales. REMARQUE : Les statuts Signé et Soumission en cours déclenchent la soumission de la visite à l'application Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales si l'administrateur de votre société a configuré l'action d'événement d'exécution de workflow pour l'enregistrement d'activité. Pour des informations sur la configuration de cette action d'événement d'exécution, voir Configuration Guide for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Pour des informations générales sur la configuration des règles de workflow, voir Configuration du workflow. REMARQUE : Ce champ n'est pas copié dans le nouvel enregistrement lorsque vous créez un enregistrement d'appel à partir d'un modèle de guide d'appel.
   Devise de l'activité | Vous pouvez sélectionner une devise différente pour convertir le prix dans une autre devise, si l'administrateur de votre société a configuré cette fonction.
   Objectif | La limite est de 1 500 caractères
   Heure de début | Date et heure de début de la visite. La valeur par défaut correspond à la date du jour, à midi. REMARQUE : Ce champ n'est pas copié dans le nouvel enregistrement lorsque vous créez un enregistrement d'appel à partir d'un modèle de guide d'appel.
   Durée | Champ calculé (en minutes) basé sur les heures de début et de fin. REMARQUE : Ce champ n'est pas copié dans le nouvel enregistrement lorsque vous créez un enregistrement d'appel à partir d'un modèle de guide d'appel.
   Heure de fin | Correspond par défaut à l'heure de début plus 30 minutes. REMARQUE : Ce champ n'est pas copié dans le nouvel enregistrement lorsque vous créez un enregistrement d'appel à partir d'un modèle de guide d'appel.
   Type | Il peut s'agit de l'une des valeurs suivantes : Appel, Correspondance, Démonstration, E-mail, Evénement, Télécopie, Réunion, Personnel, Présentation, Autre ou A faire. Pour effectuer la gestion des échantillons, vous devez choisir Visite.
   Type de visite | (Lecture seule) Affiche Visite de compte, Visite professionnelle, Visite de groupe ou Visite générale selon le type de visite. REMARQUE : Le champ Type de visite a la valeur Visite professionnelle par défaut pour les visites d'interlocuteur, Visite de compte pour les visites du compte parent et Visite de groupe lors de l'ajout de participants à la visite du compte parent.
   Réf. | Champ de texte qui peut être utilisé pour stocker le numéro de référence d'un produit connexe tel qu'un document signé. REMARQUE : Ce champ n'est pas copié dans le nouvel enregistrement lorsque vous créez un enregistrement d'appel à partir d'un modèle de guide d'appel.
   Informations complémentaires
   Coût | REMARQUE : Ce champ n'est pas copié dans le nouvel enregistrement lorsque vous créez un enregistrement d'appel à partir d'un modèle de guide d'appel.
   Signature par écrit | REMARQUE : Ce champ n'est pas copié dans le nouvel enregistrement lorsque vous créez un enregistrement d'appel à partir d'un modèle de guide d'appel.
   Privé | REMARQUE : Ce champ n'est pas copié dans le nouvel enregistrement lorsque vous créez un enregistrement d'appel à partir d'un modèle de guide d'appel.
   Description | La limite est de 16 350 caractères.
   Appel suivant | La limite est de 1 500 caractères. REMARQUE : Ce champ n'est pas copié dans le nouvel enregistrement lorsque vous créez un enregistrement d'appel à partir d'un modèle de guide d'appel.
### Rubriques connexes Pour des informations connexes sur le suivi des visites aux clients, voir : Remise d'échantillons lors d'une visite commerciale Définition du nombre maximum d'échantillonnages possible pour un interlocuteur Autorisation des interlocuteurs à recevoir des échantillons Suivi des meilleurs moments pour appeler

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.