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### Utilisation de la page d'accueil Portefeuille du compte financier La page d'accueil Portefeuille du compte financier constitue le point de départ pour gérer les portefeuilles du compte financier. REMARQUE : L'administrateur de votre société peut personnaliser la présentation de cette page. En outre, si votre rôle d'utilisateur inclut le privilège Personnaliser des pages d'accueil, vous pouvez ajouter des sections à la page et en supprimer. ### Création d'un portefeuille de compte financier Vous pouvez créer un portefeuille de compte financier en cliquant sur le bouton Nouveau dans la section Portefeuilles du compte financier récemment modifiés. Pour plus d'informations, reportez-vous aux rubriques Création d'enregistrements et Champs relatifs aux participations de compte financier. ### Utilisation des listes de portefeuilles du compte financier Oracle CRM On Demand comprend un ensemble de listes standard. Toutes les listes standard sont publiques. Vos responsables et vous-même pouvez créer des listes supplémentaires en fonction de différents critères. Le tableau suivant décrit les listes standard pour les portefeuilles de compte financier.
Liste de portefeuilles du compte financier | Filtres
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Toutes les participations de compte financier | Ensemble des participations de compte financier disponibles, quel que soit leur titulaire.
Participations de compte financier récemment modifiées | Toutes les participations de compte financier, triées par date de modification.
Pour afficher une liste, cliquez sur son nom. Pour créer une liste, cliquez sur Nouveau. Pour plus d'informations sur la création de listes, voir Création et amélioration de listes. Pour consulter toutes les listes disponibles, créer une liste, ou encore afficher, modifier ou supprimer une liste existante, cliquez sur Gérer les listes. La page Gérer les listes inclut également les listes standard fournies avec Oracle CRM On Demand. Ces listes sont en lecture seule, il vous est impossible de les modifier ou de les supprimer. ### Affichage des portefeuilles du compte financier récemment modifiés La section Portefeuilles du compte financier récemment modifiés affiche les portefeuilles du compte financier modifiés en dernier. Cliquez sur le lien Afficher la liste complète pour développer la liste. ### Ajout de sections à la page d'accueil Portefeuille du compte financier Selon la configuration mise en place par l'administrateur de votre société et si votre rôle d'utilisateur inclut le privilège Personnaliser des pages d'accueil, vous pouvez ajouter des sections à cette page d'accueil. La procédure suivante décrit l'ajout de sections à la page d'accueil des participations de compte financier. Pour ajouter des sections à la page d'accueil des participations de compte financier, procédez comme suit : Dans la page Participations de compte financier - Page d'accueil, cliquez sur Modifier la présentation. Dans la page de présentation de la page d'accueil, utilisez les flèches pour ajouter ou supprimer des sections et pour organiser ces dernières dans la page. Cliquez sur Enregistrer.

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.