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##### Domaine Analyses historiques des portefeuilles ### Disponibilité Ce domaine n'est disponible que dans Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. ### Objectif commercial Ce domaine offre la possibilité d'analyser l'historique des portefeuilles, les interlocuteurs et les produits. Il est possible de générer des rapports sur les portefeuilles pour les dimensions suivantes : Interlocuteur, Compte, Produit, Conseiller et Heure. Ces rapports permettent aux conseillers et à leurs supérieurs de répondre aux questions suivantes : Quels produits financiers les clients possèdent-ils et quel est leur profil démographique ? Quelle proportion des actifs de mes clients sont investis dans quelles valeurs et classes d'actif ? Quelle est la proportion des actifs dans le volume d'affaires de chaque conseiller ? Quelles sont les classes d'actif dans le volume d'affaires de chaque conseiller ? Qui sont mes meilleurs clients par taille du portefeuille et chiffre d'affaires ? Ces informations vous permettent d'analyser les portefeuilles par rapport aux clients et aux conseillers. ### Type de relation Simple ### Dimensions Ce domaine comporte les dimensions suivantes : Interlocuteur Date Institution Appartenant à l'utilisateur Portefeuille Produit ### Métriques Voici la liste complète des métriques de ce domaine : Métriques de portefeuille Portefeuille - Métriques personnalisées Nombre de portefeuilles Valeur totale de l'équipement Montant du prêt Prime Chiffre d'affaires Valeur nominale Limite du crédit Valeur totale moyenne des actifs Montant moyen du prêt Prime moyenne Chiffre d'affaires moyen Valeur nominale moyenne Limite moyenne du crédit ### Notes d'utilisation La dimension Interlocuteur inclut une hiérarchie des livres, qui permet d'analyser des métriques et des attributs connexes à tout niveau. La dimension Portefeuille inclut normalement des actifs non financiers tels que les véhicules sauf si votre administrateur a spécifiquement exclu ces actifs des listes de portefeuille à l'aide de l'option Exclure les enregistrements de véhicule/d'équipement des comptes de portefeuille sur la page Profil de la société.

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.