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3. #### Suivi des partenaires et concurrents des opportunités Oracle CRM On Demand dispose de zones qui permettent d'effectuer le suivi d'informations sur des partenaires ou des concurrents de vos opportunités. Vous pouvez, par exemple, souhaitez connaître avec quelles sociétés (comptes) vous travaillez pour l'opportunité XYZ ou avec quelles sociétés (comptes) vous êtes en concurrence pour l'opportunité XYZ. Pour ce faire, vous devez en premier lieu lier à l'enregistrement d'opportunité le compte constituant votre partenaire ou concurrent. (vous pouvez lier autant de comptes partenaires ou concurrents que vous le souhaitez). Vous ajoutez ensuite à la page Partenaire de l'opportunité - Modification ou Concurrent de l'opportunité - Modification des informations concernant le partenaire ou le concurrent, par exemple ses points forts et faibles. Avant de commencer. Créez un enregistrement de compte pour chaque partenaire ou concurrent que vous voulez lier à votre opportunité. Pour plus d'informations sur l'ajout d'enregistrements, reportez-vous à la rubrique Création d'enregistrements. Pour effectuer le suivi des informations de partenaire et de concurrent des opportunités Sélectionnez l'opportunité voulue. Pour obtenir des instructions sur la sélection d'opportunités, voir Recherche d'enregistrements. Dans la page Opportunités - Détails, faites défiler la page vers le bas pour afficher la section Partenaires d'opportunité ou Concurrents d'opportunité et effectuez l'une des opérations suivantes : Pour lier un compte, cliquez sur Ajouter. Pour mettre des informations à jour, cliquez sur le lien Modifier situé en regard du partenaire ou concurrent existant. Dans la page Partenaire ou Concurrent d'opportunité - Modification, entrez les informations requises. Le tableau suivant décrit des champs pour effectuer le suivi des informations de partenaire ou de concurrent.
   Champ | Remarques
   --- | ---
   Partenaire d'opportunité | Cliquez sur l'icône de recherche et sélectionnez le compte dont vous souhaitez suivre les relations et les informations en tant que partenaire de cette opportunité. Ce champ est obligatoire.
   Concurrent d'opportunité | Cliquez sur l'icône de recherche et sélectionnez le compte dont vous souhaitez suivre les relations et les informations en tant que concurrent de cette opportunité. Ce champ est obligatoire.
   Rôle | Sélectionnez une option définissant la relation entre votre opportunité et ce compte.
   Rôle inverse | Sélectionnez l'option définissant la relation ou le rôle inverse.
   Date de début | Utilisez ce champ pour consigner la date de début d'un partenariat. Par défaut, il s'agit de la date du jour. Ce champ est obligatoire.
   Date de fin | Utilisez ce champ pour consigner la date de fin d'un partenariat.
   Interlocuteur principal | Interlocuteur partenaire ou concurrent clé pour cette opportunité.
Sauvegardez l'enregistrement.

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.