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#### A propos de la propagation d'accès via l'héritage équipe L'héritage équipe est l'ajout automatique des membres d'une équipe chargée de compte aux équipes pour les enregistrements qui sont liés au compte. L'option Héritage équipe est disponible pour les interlocuteurs et opportunités qui sont liés à un compte parent. Cette option n'est pas prise en charge pour tout autre type de relation d'équipe. REMARQUE : Lorsqu'un utilisateur devient membre d'une équipe, le livre utilisateur de ce dernier est ajouté au jeu des livres des utilisateurs qui composent l'équipe. Oracle CRM On Demand n'effectue pas de distinction entre les utilisateurs ajoutés à une équipe via la fonction d'héritage équipe et ceux ajoutés manuellement (les livres utilisateurs ajoutés à une équipe via la fonction d'héritage équipe sont donc traités de la même manière que ceux ajoutés manuellement à une équipe). ### A propos de l'héritage équipe pour le type d'enregistrement Interlocuteur Pour le type d'enregistrement Interlocuteur, l'option Héritage équipe est contrôlée par la case à cocher Activer héritage équipe parent pour l'interlocuteur de la page Profil de la société. Si cette case est cochée, les équipes chargées des interlocuteurs qui sont liés au compte parent héritent des membres de l'équipe chargée du compte parent comme suit : Si un interlocuteur est lié à un compte parent : Chaque membre de l'équipe chargée du compte (y compris le titulaire du compte) devient membre de l'équipe chargée des interlocuteurs, à condition que le profil d'accès soit spécifié dans le champ Accès interlocuteur de l'enregistrement utilisateur pour l'équipe chargée du compte. Le profil Accès complet est accordé au titulaire du compte pour l'adhésion à l'équipe chargée des interlocuteurs par défaut, même en cas de désactivation du profil Accès complet. Lors de l'ajout d'un nouveau membre à une équipe chargée de compte, l'adhésion de l'utilisateur aux équipes définies pour les interlocuteurs liés à ce compte est déterminée comme suit : Si un profil d'accès est spécifié dans le champ Accès interlocuteur de l'enregistrement de l'utilisateur au niveau de l'équipe chargée du compte, le nouveau membre de cette équipe devient également membre de l'équipe d'interlocuteur pour chaque interlocuteur lié au compte. Par ailleurs, le profil d'accès de l'utilisateur dans l'équipe d'interlocuteur de chaque interlocuteur lié est mis à jour de façon à correspondre au profil d'accès de l'utilisateur au niveau de l'équipe chargée du compte. Si aucun profil d'accès n'est spécifié dans le champ Accès interlocuteur de l'enregistrement de l'utilisateur au niveau de l'équipe chargée du compte, le nouveau membre de cette équipe n'est ajouté à l'équipe d'interlocuteur pour aucun des interlocuteurs liés au compte. Si l'utilisateur est déjà membre de l'équipe d'interlocuteur pour un interlocuteur lié au compte, il est supprimé de cette équipe. Lorsqu'un titulaire de compte est changé : Le nouveau titulaire devient membre des équipes chargées des interlocuteurs pour tous les enregistrements d'interlocuteur connexes. Le précédent titulaire du compte reste membre des équipes chargées des interlocuteurs auxquelles il avait déjà été ajouté. Lorsqu'un utilisateur est supprimé d'une équipe de compte, il reste membre des équipes chargées des interlocuteurs auxquelles il avait été ajouté par le biais de l'héritage équipe. ### A propos de l'héritage équipe pour le type d'enregistrement Opportunité Pour le type d'enregistrement Opportunité, l'option Héritage équipe est contrôlée par la case à cocher Activer héritage équipe parent pour l'opportunité de la page Profil de la société. Si cette case est cochée, les équipes chargées des opportunités qui sont liées au compte parent héritent des membres de l'équipe chargée du compte parent comme suit : Si une opportunité est liée à un compte parent : Chaque membre de l'équipe chargée du compte (y compris le titulaire du compte) devient membre de l'équipe chargée des opportunités, à condition qu'un profil d'accès soit spécifié dans le champ Opportunités - Accès de l'enregistrement utilisateur pour l'équipe chargée du compte. Le profil Accès complet est accordé au titulaire du compte pour l'adhésion à l'équipe chargée des opportunités, même en cas de désactivation du profil Accès complet. Lors de l'ajout d'un nouveau membre à une équipe chargée de compte, l'adhésion de l'utilisateur aux équipes définies pour les opportunités liées à ce compte est déterminée comme suit : Si un profil d'accès est spécifié dans le champ Opportunités - Accès de l'enregistrement de l'utilisateur au niveau de l'équipe chargée du compte, le nouveau membre de cette équipe devient également membre de l'équipe d'opportunité pour chaque opportunité liée au compte. Par ailleurs, le profil d'accès de l'utilisateur dans l'équipe d'opportunité de chaque opportunité liée est mis à jour de façon à correspondre au profil d'accès de l'utilisateur au niveau de l'équipe chargée du compte. Si aucun profil d'accès n'est spécifié dans le champ Opportunités - Accès de l'enregistrement de l'utilisateur au niveau de l'équipe chargée du compte, le nouveau membre de cette équipe n'est ajouté à l'équipe d'opportunité pour aucune des opportunités liées au compte. Si l'utilisateur est déjà membre de l'équipe d'opportunité pour une opportunité liée au compte, il est supprimé de cette équipe. Lorsqu'un titulaire de compte est changé : Le nouveau titulaire devient membre des équipes chargées des opportunités pour tous les enregistrements d'opportunité connexes. Le précédent titulaire du compte reste membre des équipes chargées des opportunités auxquelles il avait déjà été ajouté. Lorsqu'un utilisateur est supprimé d'une équipe de compte, il reste membre des équipes chargées des opportunités auxquelles il avait été ajouté par le biais de l'héritage équipe. ### Que se passe-t-il si l'héritage équipe est désactivé ? L'héritage équipe peut accorder trop d'accès aux membres de l'équipe chargée de compte, qui deviennent membres des équipes pour les enregistrements d'interlocuteur et d'opportunité connexes. Si tel est le cas, vous pouvez désactiver l'héritage équipe pour le type d'enregistrement Interlocuteur ou Opportunité, ou pour les deux, en désélectionnant les cases à cocher appropriées dans la page Profil de la société. Si l'héritage équipe est désactivé pour le type d'enregistrement Interlocuteur, alors l'adhésion aux équipes chargées des comptes et des interlocuteurs se comporte comme suit : Le champ Accès interlocuteur dans les enregistrements d'utilisateur pour les équipes chargées de compte ne s'affiche pas. Les utilisateurs ajoutés en tant que nouveaux membres d'une équipe chargée de compte ne sont pas ajoutés aux équipes chargées des interlocuteurs pour les interlocuteurs liés au compte. Si l'héritage équipe a été préalablement activé pour le type d'enregistrement Interlocuteur et si vous le désactivez, les utilisateurs qui sont devenus membres des équipes via la fonction d'héritage équipe, demeurent membres de ces équipes. Si l'héritage équipe est désactivé pour le type d'enregistrement Opportunité, alors l'adhésion aux équipes chargées des comptes et des opportunités se comporte comme suit : Le champ Opportunités - Accès dans les enregistrements d'utilisateur pour les équipes chargées de compte ne s'affiche pas. Les utilisateurs ajoutés en tant que nouveaux membres d'une équipe chargée de compte ne sont pas ajoutés aux équipes chargées des opportunités pour les opportunités liées au compte. Si l'héritage équipe a été préalablement activé pour le type d'enregistrement Opportunité et si vous le désactivez, les utilisateurs qui sont devenus membres des équipes via la fonction d'héritage équipe, demeurent membres de ces équipes. #### Rubriques connexes Pour plus d'informations à ce sujet, reportez-vous aux rubriques suivantes : Gestion des profils d'accès Processus de définition des profils d'accès Définition des droits d'accès

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.