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### Utilisation de scripts d'évaluation des activités L'administrateur de la société a peut-être défini des scripts d'évaluation afin de vous aider à recueillir des informations sur les activités et pour les évaluer , telles que les tâches, rendez-vous et visites commerciales. Un script d'évaluation est un ensemble de questions qui vous permettent de recueillir des données sur vos clients. Vos réponses sont notées (score), pondérées, puis comparées à un seuil défini afin de déterminer le décision ou la mesure appropriée. REMARQUE : Les modèles de CR Visite n'ont pas encore d'évaluations d'activité activées. Avant de commencer. Pour vous permettre d'utiliser les scripts d'évaluation, votre rôle d'utilisateur doit être configuré pour autoriser l'accès aux enregistrements d'évaluation. Pour plus d'informations sur les paramètres requis, reportez-vous à la rubrique A propos des scripts d'évaluation. Pour utiliser un script d'évaluation d'activité Sélectionnez l'activité voulue. Pour plus d'informations sur la sélection des activités, voir Recherche d'enregistrements. Pour plus d'informations sur les activités, voir Calendrier et activités. Dans la page Détails (Visite, Rendez-vous ou Tâche) de l'activité, faites défiler la page vers le bas pour afficher la section Evaluation de l'activité, puis cliquez sur Ajouter. REMARQUE : Vous aurez peut-être à ajouter la section Evaluation de l'activité à votre mise en page. Pour plus d'informations sur la personnalisation des mises en page de détails, reportez-vous à la rubrique Modification de la présentation des pages de détails. Dans la fenêtre de recherche, recherchez le script approprié, puis cliquez sur Sélectionner. Vous pouvez utiliser les champs de filtre situés en haut de la fenêtre de recherche pour filtrer la liste des scripts. Sur la page Evaluation de l'activité, sélectionnez la réponse à chaque question du script et cliquez sur Enregistrer. La page Détails (Visite, Rendez-vous ou Tâche) de l'activité s'affiche à nouveau. En fonction des résultats obtenus par le script, certains des champs de l'enregistrement ont été mis à jour automatiquement.

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.