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#### Création de champs d'informations connexes personnalisés Un champ d'informations connexes personnalisé est un champ dans un type d'enregistrement donné que vous pouvez utiliser pour afficher les valeurs d'un champ dans un type d'enregistrement associé. Vous pouvez ajouter les champs d'informations connexes personnalisés que vous créez aux mises en page et aux présentations d'informations connexes. Pour obtenir un exemple d'utilisation de champs d'informations connexes personnalisés, voir A propos des champs d'informations connexes personnalisés. Vous pouvez personnaliser les champs d'informations connexes personnalisés pour les types d'enregistrement suivants : Compte Interlocuteur du compte Activité Campagne Réclamation Interlocuteur Portefeuille de l'interlocuteur Objets personnalisés Evénement Foyer - Interlocuteur Propriété du bien assuré Invité Partie concernée Lead Objectif Opportunité Opportunité - CA produit Partenaire Police Souscripteur Demande d'assistance Solution Utilisateur Pour les champs d'informations connexes personnalisés, seuls les champs suivants sont à modifier sur la page Champ - Modification : Nom d'affichage, Informations connexes, Type de champ, Type d'enregistrement associé, Texte des info-bulles et Champ associé. Lorsque la case Activer les informations connexes est cochée, tous les autres champs de la page Champ - Modification passent en lecture seule. REMARQUE : Vous pouvez éventuellement configurer un champ personnalisé de type Liste de sélection afin qu'il agisse en tant que champ d'informations connexes, le configurer de manière à ce qu'il utilise la liste de valeurs d'un autre champ de liste de sélection, mais vous ne pouvez pas le configurer pour qu'il réponde à ces deux conditions. Pour plus d'information sur la configuration d'un champ de liste de sélection personnalisé de manière à partager les valeurs avec un autre champ de liste de sélection, voir Créer des champs de liste de sélection personnalisés avec des valeurs partagées. Si vous modifiez un champ personnalisé existant afin qu'il devienne un champ d'informations connexes, les événements suivants se produisent sur tous les enregistrements comportant le champ d'informations connexes : Si l'enregistrement est associé à un enregistrement du type d'enregistrement associé, le champ est renseigné avec la valeur du champ que vous configurez en tant que champ associé. Si le champ sur l'enregistrement comporte déjà une valeur, celle-ci est remplacée. Si l'enregistrement n'est pas associé à un enregistrement du type d'enregistrement associé, la valeur du champ est effacée. Si vous modifiez un champ d'informations connexes personnalisé existant afin qu'il ne soit plus un champ d'informations connexes, la valeur existante dans le champ reste inchangée, et ce pour tous les enregistrements comportant le champ. Le champ devient modifiable. La procédure ci-après explique comment créer un champ d'informations connexes personnalisé. Avant de commencer : Déterminez le type de champ du type d'enregistrement associé dont vous voulez afficher les valeurs dans le champ d'informations connexes personnalisé que vous créez. Pour cette procédure, vous devez avoir un rôle qui inclut le privilège Personnaliser l'application. Pour créer un champ d'informations connexes personnalisé Dans le coin supérieur droit d'une page, cliquez sur le lien général Admin. Dans la section Personnalisation d'application, cliquez sur le lien Personnalisation d'application. Dans la section Configuration des types d'enregistrement, cliquez sur le lien du type d'enregistrement dans lequel vous voulez définir le champ d'informations connexes personnalisé. Par exemple, si vous voulez créer un champ d'informations connexes personnalisé dans le type d'enregistrement Objet personnalisé 04 pour afficher les valeurs d'un champ de type d'enregistrement Interlocuteur, cliquez sur Objet personnalisé 04. Dans la section Gestion des champs, cliquez sur le lien Configuration des champs pour le type d'enregistrement. Sur la page Champs du type d'enregistrement, cliquez sur Nouveau champ. Sur la page Champs - Modification du type d'enregistrement, procédez comme suit : Dans le champ Nom d'affichage, entrez le nom du nouveau champ. Vous pouvez donner au champ d'informations connexes personnalisé le même nom que celui du champ de type d'enregistrement associé. Vous pouvez également leur attribuer des noms distincts. Dans le champ Type de champ, sélectionnez le type du champ que vous souhaitez créer. Par exemple, si vous souhaitez que le nouveau champ affiche les valeurs d'un champ numérique du type d'enregistrement associé, sélectionnez Valeur numérique. REMARQUE : Vous pouvez créer des champs d'informations connexes personnalisés pour tous les types de champ, à l'exception des champs de liens Web, concaténés, masquables et de listes à choix multiples. Cochez la case Activer les informations connexes. Dans le champ Type d'enregistrement associé, sélectionnez le type d'enregistrement approprié. Par exemple, si vous créez un champ d'informations connexes personnalisé dans le type d'enregistrement Objet personnalisé 04 pour afficher les valeurs d'un champ de type d'enregistrement Interlocuteur, cliquez sur Interlocuteur. REMARQUE : Une fois que vous avez sélectionné le type de champ et le type d'enregistrement associé, tous les champs du type de champ sélectionné dans le type d'enregistrement associé sélectionné sont disponibles pour sélection dans le champ appelé Champ associé. Dans le champ nommé Champ associé, sélectionnez le nom du champ dont vous voulez afficher les informations dans le nouveau champ personnalisé. Enregistrez le nouveau champ. (Facultatif) Entrez une traduction du nom du nouveau champ, comme suit : Sur la page Champs du type d'enregistrement, dans la liste déroulante Langue de traduction, sélectionnez la langue dans laquelle vous voulez saisir la traduction. Cliquez sur le lien Modifier du champ dont vous voulez traduire le nom. Entrez la traduction dans le champ Nom d'affichage, puis cliquez sur Enregistrer. Le nom traduit apparaît en noir dans la colonne Nom d'affichage. REMARQUE : Vous pouvez également entrer des traductions de l'info-bulle et de la description du champ. Répétez les étapes a à c pour chaque langue pour laquelle vous souhaitez entrer une traduction. Pour continuer à travailler sur la page Champs du type d'enregistrement après avoir saisi les traductions, sélectionnez la langue par défaut utilisée dans votre société dans la liste déroulante Langue. Lorsque vous enregistrez un nouveau champ d'informations connexes personnalisé, Oracle CRM On Demand soumet automatiquement une demande d'initialisation du nouveau champ. Le processus d'initialisation renseigne le champ d'informations connexes personnalisé des enregistrements avec la valeur du champ correspondant des enregistrements du type d'enregistrement associé. Vous pouvez afficher le statut de la demande d'initialisation à partir de la page File d'attente d'initialisation de champ associé, comme le décrit la procédure suivante. REMARQUE : Oracle CRM On Demand n'envoie pas d'e-mail confirmant que le processus d'initialisation est terminé. Pour afficher le statut d'une demande d'initialisation Dans le coin supérieur droit d'une page, cliquez sur le lien général Admin. Dans la section Outils de gestion de données, cliquez sur File d'attente d'initialisation de champ associé. La page File d'attente d'initialisation de champ associé s'affiche avec les informations relatives au processus d'initialisation. Vous pouvez ajouter le nouveau champ aux mises en page du type d'enregistrement dans lequel vous avez créé le champ et aux présentations des informations connexes du type d'enregistrement pour les autres types d'enregistrement. Par exemple, si vous créez un champ d'informations connexes personnalisé dans le type d'enregistrement Objet personnalisé 04 pour afficher les valeurs d'un champ de type d'enregistrement Interlocuteur, vous pouvez ajouter le champ d'informations connexes personnalisé aux mises en page du type d'enregistrement Objet personnalisé 04. Vous pouvez également l'ajouter aux présentations d'informations connexes utilisées pour afficher des enregistrements Objet personnalisé 04 dans les pages de détails d'autres types d'enregistrement, tels que le type d'enregistrement Compte, d'autres types d'enregistrement Objet personnalisé, etc. Pour obtenir un exemple d'utilisation de champs connexes personnalisés dans des présentations d'informations connexes, voir A propos des champs d'informations connexes personnalisés.

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.