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3. #### Suivi des équipements Lorsque vous souhaitez effectuer le suivi d'un produit que vous avez vendu à un client ou à une société, liez l'enregistrement de produit au compte sous la forme d'un équipement. Vous pouvez également lier un produit à une opportunité en tant qu'équipement. Cette rubrique indique comment créer un équipement en liant un produit à un compte à partir de la page Détails du compte, ou en liant un produit à une opportunité à partir de la page Détails de l'opportunité. REMARQUE : Vous pouvez également créer des équipements à partir de la page d'accueil Equipement et des pages Liste équipement et Equipement - Détail. Si vous le faites et que vous voulez associer l'équipement à un compte, vous devez sélectionner le compte dans le champ Compte de l'enregistrement de l'équipement. De la même manière, si vous le faites à partir de la page d'accueil des équipements, d'une page Liste des équipements ou d'une page de détails et que vous voulez associer l'équipement à une opportunité, vous devez sélectionner cette opportunité dans le champ Opportunité de l'enregistrement de l'équipement. Par défaut, les champs Compte et Opportunité ne sont pas affichés dans la page de modification des équipements. L'administrateur doit les ajouter à la mise en page pour le type d'enregistrement Equipement pour votre rôle. Pour lier un enregistrement de produit à un compte ou une opportunité sous la forme d'un équipement Sélectionnez le compte ou l'opportunité. Pour obtenir des instructions sur la sélection d'enregistrements, voir Recherche d'enregistrements. Dans la page Détails du compte ou Détails de l'opportunité, affichez la section Equipements, puis effectuez l'une des opérations suivantes : Pour créer un actif, cliquez sur Nouveau. Par défaut, le créateur de l'actif est son titulaire. Pour mettre à jour des informations sur l'équipement, cliquez sur le lien Modifier situé en regard de l'équipement existant. Dans la page Equipement - Modification, entrez les informations requises. REMARQUE : Si vous utilisez une version d'Oracle CRM On Demand, propre à un secteur d'activité, il se peut que les équipements soient répertoriés sous différents en-têtes. Par exemple, dans Oracle CRM On Demand Automotive Edition, les équipements sont répertoriés en tant que véhicules. Le tableau suivant décrit des champs permettant d'effectuer le suivi des informations sur l'équipement. Si vous utilisez une version d'Oracle CRM On Demand propre à un secteur d'activité, il se peut que d'autres champs soient présents.
   Champ | Description
   --- | ---
   Informations importantes sur l'équipement
   Nom du produit | Produit fourni au client. Lorsque vous liez l'enregistrement de produit, ces champs sont copiés à partir de la définition de produit : Produits - Catégorie, Référence, Type et Statut.
   N° de série | Numéro de série de l'équipement. Lorsqu'un numéro de série est saisi pour l'équipement, il peut être utilisé dans les listes d'équipements et les autres pages où il figure pour effectuer une exploration afin d'ouvrir l'enregistrement de l'équipement. Lorsqu'aucun numéro de série n'est indiqué pour l'équipement, vous ne pouvez pas effectuer d'exploration pour ouvrir l'enregistrement de l'équipement à partir d'une liste d'équipements, à moins que le champ Titre ne soit affiché dans la liste. REMARQUE : Lorsqu'un numéro de série est saisi dans un enregistrement d'équipement, ce numéro est utilisé comme titre de l'équipement. Sinon, c'est le nom de produit qui est utilisé. Dans la section Equipements récemment modifiés de la page d'accueil Equipement, et dans les autres pages où figure le titre de l'équipement, vous pouvez effectuer une exploration à partir de celui-ci pour ouvrir l'enregistrement d'équipement.
   Prix d'achat | Prix payé pour le produit.
   Quantité | Nombre d'unités acheté par le client.
   Date d'expédition | La valeur par défaut est la date du jour.
   Catégorie de produits | Lecture seule. Copiée depuis la définition du produit.
   Référence | Lecture seule. Copiée depuis la définition du produit.
   Type | Lecture seule. Copiée depuis la définition du produit.
   Etat de fonctionnement | Les valeurs par défaut sont Inactif, Actif, Inoccupé, Haut, Utilisation limitée, Maintenance, Bas, Minimum critique.
   Garantie | Période de la garantie.
   Contrat | Type de contrat, par exemple Bronze, Or, Platine ou Argent.
   Devise | Devise correspondant au prix d'achat. Vous pouvez sélectionner une autre devise pour convertir le prix dans une autre devise, si l'administrateur de votre société a défini cette fonction.
   Date de notification | Date qui apparaît dans l'enregistrement de tâche. Si vous entrez une date de notification sur l'enregistrement d'équipement, une tâche est créée dès que vous sauvegardez l'enregistrement d'équipement. Cette tâche apparaît dans Ma page d'accueil sous la forme "Nom de l'équipement nécessite un suivi", et dans la page Compte - Page d'accueil ou Opportunité - Page d'accueil, selon que vous avez créé l'équipement pour un compte ou une opportunité. Elle peut également apparaître dans la liste des tâches de l'onglet Calendrier, selon le type de liste affiché. A SAVOIR : Définissez une date qui vous laissera suffisamment de temps pour suivre les tâches liées à cet équipement, par exemple, une notification qu'un contrat ou une garantie est sur le point d'expirer. REMARQUE : La fonctionnalité de création automatique d'une tâche est activée uniquement si vous entrez une date de notification dans un enregistrement d'équipement lié à un compte ou une opportunité.
   Type d'équipement | Type de l'équipement. REMARQUE : Dans l'application standard, les équipements sont inclus dans les listes des comptes de portefeuille dans Oracle CRM On Demand. Toutefois, si votre administrateur coche la case Exclure les enregistrements de véhicule/d'équipement des comptes de portefeuille dans le profil de la société, seuls les équipements ayant une valeur de Portefeuille dans le champ Type d'équipement sont inclus dans les listes des comptes de portefeuille.
   Informations complémentaires
   Description | Informations complémentaires sur l'équipement. La limite est de 250 caractères.

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.