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### Champs des opportunités Utilisez la page Opportunités - Modification pour ajouter une opportunité ou mettre à jour les détails relatifs à une opportunité existante. Cette page contient l'ensemble des champs disponibles pour une opportunité. ASTUCE : Vous pouvez également modifier les informations d'opportunité dans les pages de liste d'opportunités et de détails d'opportunité. Pour plus d'informations sur la mise à jour d'enregistrements, voir Mise à jour des détails d'un enregistrement. REMARQUE : Les administrateurs de société ont la possibilité de personnaliser votre application de différentes manières. Par exemple, ils peuvent changer les noms des types d'enregistrement, des champs et des options des listes de sélection. De ce fait, les informations que vous voyez apparaître à l'écran risquent d'être différentes de celles décrites dans le tableau suivant. ATTENTION : Les informations que vous indiquez pour les opportunités peuvent affecter les prévisions de chiffre d'affaires de la société. Le tableau suivant décrit les informations contenues dans certains champs.
Champ | Description
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Informations importantes sur l'opportunité
Nom de l'opportunité | Nom de l'opportunité.
Compte | Compte lié à l'opportunité.
Opportunité parent | L'opportunité parent liée à cette opportunité.
Phase de vente | Phase du processus de vente, par exemple Lead qualifié, Vision en élaboration, Liste de sélection, Sélectionné, Négociation, Clôturée/Gagnée ou Clôturée/Perdue. REMARQUE : Lorsque la phase de vente change, la valeur du pourcentage de probabilité est automatiquement mise à jour sur la valeur de probabilité par défaut pour la nouvelle phase de vente sauf si vous utilisez la fonction Mise à jour en masse pour modifier la phase de vente. Si vous utilisez la fonction Mise à jour en masse pour modifier la valeur du champ Phase de vente sur un ou plusieurs enregistrements, la valeur du pourcentage de probabilité sur les enregistrements n'est pas mise à jour sur le pourcentage de probabilité par défaut pour la nouvelle phase de vente.
Etape suivante | Action suivante à accomplir pour l'opportunité.
Chiffre d'affaires | Montant du chiffre d'affaires de l'opportunité. La valeur par défaut, zéro, a un impact sur les prévisions du chiffre d'affaires de l'opportunité. REMARQUE : Toutes les valeurs par défaut ou valeurs par défaut ultérieures indiquées dans ce champ sont ignorées.
Date de clôture | Date attendue de la clôture de l'opportunité. Ce champ est obligatoire. Dans l'application standard, quand vous créez une opportunité, la valeur par défaut du champ Date de clôture est la date du jour. Votre administrateur peut spécifier une autre valeur par défaut pour le champ ou vous pouvez configurer le champ pour qu'il soit vide quand vous créez une nouvelle opportunité. Si le champ est vide, vous devez alors le mettre à jour. La date de clôture sert à générer des prévisions.
Prévision | Si cette case est cochée, cela signifie que l'opportunité doit être incluse dans le calcul du CA prévisionnel.
Informations sur le détail des ventes
Statut | Statut de l'opportunité, par exemple, En attente, Perdu ou Gagné.
Priorité | Niveau de priorité de l'opportunité, par exemple priorité élevée, moyenne et faible.
Source du lead | Catégorie de la source principale, par exemple Publicité, Courrier direct, E-mail, Evénement - Séminaire, Evénement - Salon, Evénement - Autre, Liste - Acheté, Liste - Loué, Partenaire, Référence - Employé, Référence - Externe, Site Web ou Autre.
Campagne source | Campagne qui a généré l'opportunité. Si l'opportunité est créée via le processus de conversion des leads, ce champ est automatiquement renseigné à partir du champ Campagne de l'enregistrement Lead. Si l'opportunité est créée par un utilisateur, celui-ci peut entrer les informations dans ce champ.
% probabilité | Pourcentage reflétant votre niveau de confiance quant à la clôture de cette transaction avec le chiffre d'affaires et à la date spécifiés. Le champ % probabilité prend par défaut une valeur associée à la phase de vente sélectionnée. Vous pouvez modifier la valeur du champ % probabilité, le cas échéant, pour refléter plus précisément l'état de votre opportunité à cette phase de vente. Toutefois, lorsque vous sélectionnez une nouvelle phase de vente pour l'opportunité, la valeur du champ % probabilité est automatiquement mise à jour sur la valeur de probabilité par défaut pour la nouvelle phase de vente. REMARQUE : Si vous utilisez la fonction Mise à jour en masse pour modifier la valeur du champ Phase de vente sur un ou plusieurs enregistrements d'opportunité, la valeur du pourcentage de probabilité sur les enregistrements n'est pas mise à jour sur le pourcentage de probabilité par défaut pour la nouvelle phase de vente. Pour modifier le pourcentage de probabilité sur les opportunités lorsque la phase de vente est mise à jour, vous devez mettre à jour la phase de vente sur chaque enregistrement ou via les services Web.
CA prévisionnel | Valeur en devise obtenue en multipliant la valeur du chiffre d'affaires par la valeur du pourcentage de probabilité. Plus le pourcentage dans le champ de probabilité est faible, plus la valeur attendue incluse dans le chiffre d'affaires prévisionnel est basse.
Raison gain/perte | Motif justifiant le gain ou la perte de l'opportunité, par exemple, Achats, Prix, Relation, Suivi des résultats, N° projet actuel, Pas de budget, Non qualifié, Emporté par un concurrent, Perdu en l'abs. décision ou Autre.
Informations complémentaires
Propriétaire | Propriétaire de l'enregistrement d'opportunité. En principe, le propriétaire d'un enregistrement peut mettre à jour l'enregistrement, le transférer à un autre propriétaire ou encore le supprimer. Toutefois, l'administrateur de votre société peut modifier les niveaux d'accès afin de limiter ou d'étendre l'accès d'un utilisateur. La valeur du champ Propriétaire a une répercussion sur les enregistrements inclus dans les rapports que vous ou vos responsables exécutez dans les pages de l'analytique. Vous pouvez partager les enregistrements d'opportunité avec d'autres utilisateurs sur la page Equipe d'opportunité ou Equipe chargée du compte. Pour plus d'informations sur le partage d'enregistrements avec d'autres utilisateurs, voir Partage d'enregistrements (Equipes). En fonction du mode de propriété de l'enregistrement configuré par l'administrateur de votre société pour le type d'enregistrement, vous pouvez voir le champ Propriétaire, ou le champ Livre, ou les deux, sur la page de détails de l'enregistrement et l'un de ces champs ou les deux peuvent être vides. Pour plus d'informations sur les modes de propriété des enregistrements, voir A propos de l'accès aux données, du partage des enregistrements et de la propriété des enregistrements.
Réaffecter l'opportunité | Indique que l'opportunité doit être réaffectée. Si votre administrateur a défini des règles d'affectation des opportunités, le fait de cocher cette case dans Oracle CRM On Demand active le gestionnaire d'affectation, qui traite à nouveau l'opportunité, l'affectant en fonction de ces règles. Le gestionnaire d'affectation peut réaffecter des enregistrements uniquement aux utilisateurs. Il peut réaffecter des enregistrements uniquement si le type d'enregistrement est configuré dans le mode de propriété de l'enregistrement utilisateur ou mixte. Il ne peut pas réaffecter des enregistrements si le type d'enregistrement est configuré en mode livre. Pour plus d'informations sur les modes de propriété des enregistrements, voir A propos de l'accès aux données, du partage des enregistrements et de la propriété des enregistrements. REMARQUE : La durée du processus de réaffectation des enregistrements varie en fonction de la complexité des règles définies pour votre société, du nombre d'enregistrements à réaffecter et de la charge du système. Pour les opportunités, elle dépend aussi du nombre de membres dans l'équipe d'opportunité et du nombre de comptes et d'interlocuteurs associés à l'enregistrement. Le nom du titulaire change lorsque l'enregistrement est réaffecté.
Description | Informations complémentaires sur l'opportunité. Par exemple, le produit qui suscite de l'intérêt et la quantité (500 pièces) et le compte (Acme Corp.) peuvent être inclus dans la description de l'opportunité. La limite est de 16 350 caractères.
Adresse | Nom de l'adresse de l'opportunité. Ce champ n'est pas disponible par défaut, mais l'administrateur peut l'ajouter à la présentation de la page de détails. L'administrateur peut aussi ajouter les champs d'adresse individuellement dans la mise en page. Si les champs individuels de l'adresse de l'opportunité sont affichés, ils sont en lecture seule.
Adresse du compte | Nom d'une adresse du compte lié à l'opportunité. Ce champ n'est pas disponible par défaut, mais l'administrateur peut l'ajouter à la présentation de la page de détails. L'administrateur peut aussi ajouter les champs d'adresse individuellement dans la mise en page. Si les champs individuels de l'adresse du compte sont affichés, ils sont en lecture seule.

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.