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5. #### Processus de définition des profils d'accès Cette rubrique explique comment définir des profils d'accès. REMARQUE : Oracle CRM On Demand génère des enregistrements d'audit de toutes les modifications apportées aux profils d'accès. Si votre rôle d'utilisateur inclut les privilèges Accéder à la piste d'audit principale et Audit de la configuration administrative, vous pouvez consulter la piste d'audit des modifications apportées aux profils d'accès. Pour plus d'informations sur la consultation des pistes d'audit, voir Consultation des modifications de la configuration administrative de la piste d'audit. Avant de commencer. Pour vous permettre d'afficher, de créer ou de modifier des profils d'accès dans votre société, votre rôle doit inclure le privilège Gérer les rôles et les accès. Pour définir un profil d'accès, effectuez les tâches suivantes : Ajout de profils d'accès. Définition des niveaux d'accès pour les types d'enregistrements principaux. Définition des niveaux d'accès pour les types d'enregistrements associés. Pour accéder aux rubriques contenant des informations complémentaires sur les profils d'accès, voir Rubriques connexes pour les profils d'accès. ##### Ajout de profils d'accès Pour ajouter un profil d'accès, procédez comme suit : Création d'un nouveau profil Copie d'un profil existant et modification de ses niveaux d'accès La procédure ci-après décrit comment ajouter un profil d'accès. Pour ajouter un profil d'accès Dans le coin supérieur droit d'une page, cliquez sur le lien général Admin. Dans la section Gestion des utilisateurs et Contrôles d'accès, cliquez sur le lien Gestion des utilisateurs et Contrôles d'accès. Dans la section Gestion de profils d'accès, cliquez sur le lien Profils d'accès. Dans la liste des profils d'accès, effectuez l'une des opérations suivantes : Pour créer un profil à partir d'un profil existant, cliquez sur Copier en regard du profil à copier. Pour créer un nouveau profil qui n'est pas basé sur un profil existant, cliquez sur Nouveau dans la barre de titre. L'Assistant de profils d'accès s'ouvre et vous guide tout au long du processus. A l'étape 1 de l'Assistant de profils d'accès, indiquez un nom et une description, puis définissez les champs restants si nécessaire. Ces autres champs sont décrits dans le tableau suivant.
   Champ | Description
   --- | ---
   A traduire | La case à cocher A traduire n'est disponible que dans les deux cas suivants : lors de la modification du nom d'un profil d'accès existant ; lorsque le nom du profil d'accès existant a déjà été traduit dans une ou plusieurs langues supplémentaires. Dans ce cas, vous pouvez utiliser la case A traduire pour indiquer si le nom de profil d'accès traduit doit être remplacé par le nouveau nom ou doit rester tel quel. Selon l'état de la case à cocher A traduire, le nom du profil d'accès est affiché comme suit : Si vous cochez la case A traduire, le nouveau nom est affiché dans la langue dans laquelle il a été saisi, quelle que soit la langue utilisée pour consulter la liste des profils d'accès. Lorsque cette liste est affichée dans la langue dans laquelle le nouveau nom a été entré, ce nom apparaît dans la police par défaut. En revanche, lorsque la liste est affichée dans une autre langue, le nom apparaît en caractères bleus et entre crochets. Si vous ne cochez pas la case A traduire, le nouveau nom apparaît lorsque la liste des profils d'accès est affichée dans la langue dans laquelle il a été saisi. En revanche, lorsque la liste est affichée dans une autre langue, c'est toujours le nom du profil d'origine qui apparaît. La case à cocher A traduire n'a aucun effet lors de l'ajout d'un nouveau profil d'accès. En effet, dans ce cas, le nouveau nom apparaît automatiquement dans toutes les langues dans la liste des profils d'accès. Lorsque cette liste est affichée dans la langue dans laquelle le nouveau nom a été entré, ce nom apparaît dans la police par défaut. Lorsque la liste est affichée dans une autre langue, le nom du nouveau profil apparaît en caractères bleus et entre crochets.
   Droit accessible aux membres de l'équipe | Cochez cette case pour rendre le profil d'accès accessibles aux membres de l'équipe.
   Droit accessible aux utilisateurs du livre | Cochez cette case pour permettre l'affectation de ce profil d'accès aux utilisateurs du livre. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Création des profils d'accès des livres.
   Désactivé | Si vous cochez cette case, le profil d'accès est désactivé. Or, un profil désactivé ne peut pas être utilisé dans de nouvelles associations à des rôles, des équipes ou des livres. Il continue toutefois à fonctionner comme profil d'accès pour les associations antérieures à un rôle, à une équipe ou à un livre jusqu'à ce que vous attribuiez à ces derniers un autre profil d'accès.
REMARQUE : Par défaut, les cases Droit accessible aux membres de l'équipe et Droit accessible aux utilisateurs du livre sont cochées dans les profils d'accès prédéfinis Modification, Accès complet et Lecture seule. Par conséquent, lorsqu'un utilisateur ajoute un autre utilisateur à une équipe ou à un livre, la liste de sélection des profils d'accès qui apparaît dans la boîte de dialogue Ajouter des utilisateurs ou Modifier les utilisateurs comprend ces profils d'accès prédéfinis. Pour empêcher les utilisateurs d'affecter ces trois profils d'accès à un utilisateur dans un livre ou à un livre utilisateur dans une équipe, désélectionnez la case à cocher appropriée pour ce profil d'accès. ##### Définition des niveaux d'accès pour les types d'enregistrements principaux Pour définir les niveaux d'accès pour les types d'enregistrement principaux, effectuez les étapes de la procédure suivante. Pour définir les niveaux d'accès pour les types d'enregistrement principaux A l'étape 2 de l'Assistant de profils d'accès, sélectionnez le niveau d'accès pour chacun des types d'enregistrement principaux. Vous avez le choix entre : Lecture seule Lecture/Modification Lecture/Modification/Suppression Pour plus d'informations sur les niveaux d'accès des types d'enregistrement principaux, reportez-vous à la rubrique A propos des niveaux d'accès pour les types d'enregistrements principaux. Si vous voulez définir des niveaux d'accès pour les types d'enregistrement associés à un type d'enregistrement principal, cliquez sur le lien Informations connexes pour le type d'enregistrement principal. Sinon, cliquez sur Terminer pour enregistrer vos modifications. La plupart des types d'enregistrement comportent un lien Informations connexions. Les informations apparaissent sous forme d'enregistrements liés dans les pages de détail d'un enregistrement. Pour plus d'informations sur la définition des niveaux d'accès pour les types d'enregistrement associés, voir Définition des niveaux d'accès pour les types d'enregistrements associés. ##### Définition des niveaux d'accès pour les types d'enregistrements associés Pour définir les niveaux d'accès pour les types d'enregistrements associés, effectuez les étapes de la procédure suivante. Pour définir les niveaux d'accès pour les types d'enregistrements associés A l'étape 2 de l'Assistant de profils d'accès, cliquez sur le lien Informations connexes pour le type d'enregistrement principal pour lequel vous souhaitez définir le niveau d'accès pour un ou plusieurs types d'enregistrements associés. Sélectionnez le niveau d'accès approprié pour chaque type d'enregistrement d'informations connexes. La liste de sélection des options de niveau d'accès qui apparaît dans le champ de niveau d'accès de chaque type d'enregistrement associé dépend de la relation entre le type d'enregistrement associé et son type d'enregistrement parent. Selon le niveau d'accès défini dans ce champ et dans l'Assistant de gestion des rôles, vous pouvez accorder ou retirer à un utilisateur des droits de création, de mise à jour ou d'affichage d'enregistrements de ce type. Pour plus d'informations sur les niveaux d'accès des types d'enregistrement associés, reportez-vous à la rubrique A propos des niveaux d'accès pour les types d'enregistrements associés. REMARQUE : Pour vous permettre de créer une opportunité, le type d'enregistrement associé Chiffre d'affaires dans le type d'enregistrement Opportunité doit avoir le niveau d'accès Accès complet. Pour plus d'informations sur les paramètres de profil d'accès requis pour la conversion des leads, reportez-vous à la rubrique Paramètres des profils d'accès et du rôle pour la conversion de leads. Pour plus d'informations sur les paramètres de profil d'accès requis pour la conversion d'enregistrements d'affaires, reportez-vous à la rubrique Paramètres des profils d'accès et du rôle pour la conversion d'enregistrements d'affaires. Lorsque vous avez fini de définir les niveaux d'accès des types d'enregistrement associés à un type principal, cliquez sur Précédent pour retourner à la page principale de l'étape 2 de l'Assistant. Répétez les étapes 1 à 3 de cette procédure pour chaque type d'enregistrement principal pour lequel vous souhaitez définir des niveaux d'accès pour un ou plusieurs types d'enregistrements associés. Lorsque vous avez fini de définir les niveaux d'accès de tous les types d'enregistrement principaux et de leurs types d'enregistrement associés, cliquez sur Terminer pour enregistrer les paramètres. ##### Rubriques connexes pour les profils d'accès Pour plus d'informations à ce sujet, reportez-vous aux rubriques suivantes : Gestion des profils d'accès A propos des profils d'accès dans les rôles A propos de profils d'accès dans les équipes, les groupes et les livres A propos de la propagation d'accès via l'héritage équipe Utilisation de la Page Liste des profils d'accès Définition des droits d'accès

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.