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### Création de publipostages directs ou d'e-mails globaux avec Mail Merge for Word Avec Mail Merge for Word, vous pouvez télécharger des données Oracle CRM On Demand et les fusionner avec un document Word. La procédure suivante utilise Interlocuteurs comme exemple, mais vous pouvez également créer des publipostages avec des données Oracle CRM On Demand provenant de Leads, Comptes, Opportunités et Demandes d'assistance ou avec une liste de destinataires enregistrée localement. REMARQUE : Le nombre maximum d'enregistrements téléchargeables est de 4000. Pour créer un publipostage direct ou des e-mails en masse à l'aide de Mail Merge for Word Ouvrez le fichier modèle Word que vous souhaitez utiliser pour le publipostage direct. Dans la barre d'outils On Demand Integration, cliquez sur Get On Demand Data (Importer des données On Demand), puis sur Interlocuteurs. Dans la boîte de dialogue de connexion d'Oracle On Demand, renseignez les champs appropriés et cliquez sur Connexion pour vous connecter à Oracle CRM On Demand. Dans la boîte de dialogue Définir une liste, effectuez les opérations suivantes : Dans l'onglet Filtres, définissez les critères pour les données que vous souhaitez télécharger vers Word. Pour plus d'informations sur la création des filtres, reportez-vous à la rubrique Utilisation des listes. Dans l'onglet Champs, sélectionnez les champs d'information spécifiques à télécharger. 40 champs au maximum peuvent être sélectionnés. Le système analyse le modèle actif et sélectionne automatiquement chacun des champs nécessaires. Vous pouvez sélectionner des champs supplémentaires à insérer dans le modèle pour personnaliser davantage la communication. REMARQUE : Vous devriez également sélectionner des champs d'information supplémentaires qui peuvent être nécessaires à l'envoi de la communication. Par exemple, si vous décidez d'envoyer des e-mails groupés, vous devez inclure l'adresse e-mail dans le fichier des destinataires. Cliquez sur OK. Dans la page Enregistrer la liste, effectuez l'une des opérations suivantes : Pour enregistrer la liste localement pour une utilisation ultérieure, cliquez sur Oui. Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, renseignez les champs appropriés, puis cliquez sur Enregistrer. Si vous décidez d'utiliser la liste une seule fois, cliquez sur Non, puis sur OK. Cette option enregistre automatiquement la liste des destinataires dans un fichier temporaire qui sera supprimé après utilisation. Dans la boîte de dialogue Mail Merge Recipients (Fusion et publipostage : Destinataires), vous pouvez effectuer les opérations suivantes : Décochez les cases pour supprimer des destinataires de cette correspondance. Cochez les cases pour inclure des destinataires à cette correspondance. Lorsque la modification des destinataires est terminée, cliquez sur OK. REMARQUE : Vous pouvez rouvrir la boîte de dialogue Mail Merge Recipients (Fusion et publipostage: Destinataires) en cliquant sur Refine Recipients (Affiner les destinataires) dans la barre d'outils On Demand Integration. Cliquez sur Refine Message (Affiner le message) pour insérer des champs Oracle CRM On Demand ou du texte automatique dans le document Word. Pour plus d'informations sur le bouton Affiner le message, reportez-vous à la rubrique Utilisation de Mail Merge for Word. Cliquez sur Aperçu et utilisez les boutons fléchés pour parcourir les messages et voir à quoi ils ressembleront une fois imprimés ou envoyés par e-mail. Pour plus d'informations sur le bouton Preview (Aperçu), reportez-vous à la rubrique A propos de la barre d'outils On Demand Integration dans Mail Merge for Word. Cliquez sur Imprimer ou Envoyer le message, puis effectuez l'une des opérations suivantes : Pour envoyer un autre document Word, sélectionnez Fusionner vers le document. Pour l'imprimer, sélectionnez Fusionner vers l'imprimante. Pour le distribuer dans des e-mails en masse, sélectionnez Envoyer comme message. Pour le distribuer dans des fax en masse, sélectionnez Envoyer comme fax. REMARQUE : Pour distribuer de la correspondance dans un envoi de fax groupés, vous devez en premier lieu configurer Microsoft Office. Pour plus d'informations, recherchez le mot "télécopie" dans les fichiers d'aide de Microsoft Office. (Facultatif) Cliquez sur Log as On Demand Activity (Consigner en tant qu'activité On Demand) pour créer une activité Oracle CRM On Demand unique qui sera associée à tous les interlocuteurs sélectionnés pour le publipostage. Le champ Description de l'activité est automatiquement alimenté par le texte du modèle. Dans la boîte de dialogue Tâches, renseignez les champs appropriés, puis cliquez sur Enregistrer.

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.