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### Utilisation de la page d'accueil Plan financier La page d'accueil Plan financier constitue le point de départ de la gestion de plans financiers. REMARQUE : L'administrateur de votre société peut personnaliser la présentation de cette page. En outre, si votre rôle d'utilisateur inclut le privilège Personnaliser des pages d'accueil, vous pouvez ajouter des sections à la page et en supprimer. ### Création d'un plan financier Vous pouvez créer un enregistrement plan financier en cliquant sur le bouton Nouveau dans la section Plans financiers récemment modifiés. Pour plus d'informations, reportez-vous aux rubriques Création d'enregistrements et Champs relatifs aux plans financiers. ### Utilisation des listes de plans financiers Oracle CRM On Demand comprend un ensemble de listes standard. Toutes les listes standard sont publiques. Vos responsables et vous-même pouvez créer des listes supplémentaires en fonction de différents critères. Le tableau ci-après décrit les listes de plans financiers standard.
Liste de plans financiers | Filtres
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Tous les plans financiers | Ensemble des plans financiers disponibles, quel que soit leur titulaire.
Plans financiers récemment modifiés | Tous les plans financiers dont vous êtes le titulaire, triés par date de modification.
Pour afficher une liste, cliquez sur son nom. Pour créer une liste, cliquez sur Nouveau. Pour plus d'informations sur la création de listes, voir Création et amélioration de listes. Pour consulter toutes les listes disponibles, créer une liste, ou encore afficher, modifier ou supprimer une liste existante, cliquez sur Gérer les listes. La page Gérer les listes inclut également les listes standard fournies avec Oracle CRM On Demand. Ces listes sont en lecture seule, il vous est impossible de les modifier ou de les supprimer. ### Affichage des plans financiers récemment modifiés La section Plans financiers récemment modifiés répertorie les derniers plans financiers que vous avez affichés. Cliquez sur le lien Afficher la liste complète pour développer la liste. ### Ajout de sections à la page d'accueil Plans financiers Si votre rôle d'utilisateur inclut le privilège Personnaliser des pages d'accueil, vous pouvez ajouter des sections complémentaires à la page d'accueil Plan financier, en fonction des sections que l'administrateur de votre société a rendues accessibles pour l'affichage dans cette page. La procédure ci-après explique comment ajouter des sections à la page d'accueil Plan financier. Pour ajouter des sections à la page d'accueil des plans financiers, procédez comme suit : Dans la page Plans financiers - Page d'accueil, cliquez sur Modifier la présentation. Dans la page de présentation de la page d'accueil, utilisez les flèches pour ajouter ou supprimer des sections et pour organiser ces dernières dans la page. Cliquez sur Enregistrer.

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.