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##### Ajout de participants aux visites Un participant est un individu qui est présent lors d'une réunion ou d'un appel téléphonique pour une occasion donnée. Une visite de compte peut inclure plusieurs participants, sachant que chaque personne participant à une visite de compte peut être associée à des articles uniques différents ou à des interactions spécifiques enregistrés par le commercial. Le suivi effectué au niveau de l'interaction individuelle permet au commercial de savoir quels échantillons ou articles promotionnels ont été remis et quelles informations ont été enregistrées pour chaque interaction individuelle par rapport aux demandes d'échantillon ou présentations de produit. Une visite de groupe est une visite distincte qui est associée à une visite de compte parent. Les visites de groupe sont comparables aux visites professionnelles, à cette différence qu'elles sont liées aux visites de compte. Les visites de compte correspondent à des enregistrements distincts associés au type Visite de groupe. ### Paramètres des profils d'accès pour les visites de groupe Pour accéder et ajouter des participants à un compte parent, les paramètres appropriés doivent être définis dans vos profils d'accès. Le tableau suivant indique le paramètre de niveau d'accès du type d'enregistrement d'informations connexes Visite de groupe permettant d'accéder aux visites de groupe dans un compte parent. Ce paramètre est obligatoire dans votre profil d'accès par défaut et dans votre profil de gestion des droits. Lorsque le niveau d'accès est configuré pour le type d'enregistrement d'informations connexes Visite de groupe, le déroulement des visites de groupe est identique à celui des autres visites (de compte ou d'interlocuteur) dans le cadre de la visite. L'autorisation de niveau supérieur concernant les visites de groupe est toutefois limitée à l'autorisation définie pour l'activité parent. Pour plus d'informations sur les profils d'accès, voir Gestion des profils d'accès et Processus de définition des profils d'accès.
Type d'enregistrement | Type d'enregistrement d'informations connexes | Niveau d'accès
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Activité | Visites de groupe | Consultation
REMARQUE : Les visites de groupe sont les petits-enfants du compte et les enfants de la visite du compte (qui est un type d'activité). Par conséquent, l'accès aux visites de groupe doit être configuré à partir de la section des informations connexes du type d'enregistrement Activité. La procédure suivante explique comment ajouter un participant à une visite. Pour ajouter un participant à une visite Accédez à la page Comptes – Page d'accueil, puis sélectionnez le compte que vous voulez utiliser. Pour plus d'informations sur la sélection d'enregistrements, voir Recherche d'enregistrements. Dans la page Comptes - Détails, faites défiler vers le bas pour afficher la section Visites, puis ouvrez l'enregistrement Visite de compte pour y ajouter un participant. Dans la page Détail des visites, dans la section Participants, cliquez sur Nouvelle visite. REMARQUE : Si la section Participants n'apparaît pas dans la page de Détails, ajoutez-la en cliquant sur le lien Modifier la présentation dans le coin supérieur droit de la page. Si cette section n'est pas disponible pour ajout à votre mise en page, contactez l'administrateur de votre société. Dans la page Participants - Détails, effectuez les opérations suivantes : Pour renseigner le nouvel enregistrement de visite avec des informations issues d'un modèle de CR Visite existant, cliquez sur l'icône de recherche située en regard du champ Modèle de CR Visite et sélectionnez le modèle approprié. Saisissez ou mettez à jour les informations. Toutefois, prenez en compte les points suivants : Le champ Type de visite, accessible en lecture seule, affiche par défaut Visite de groupe. Les informations de compte proviennent de la visite de compte. Les informations d'adresse proviennent de la visite de compte. Vous devez utiliser le champ Contact principal pour sélectionner le contact participant à la visite de compte. Pour plus d'informations sur les champs de cette page, voir Suivi des visites (visites commerciales) client. REMARQUE : Les administrateurs de la société ont la possibilité de personnaliser Oracle CRM On Demand de différentes manières. Par exemple, ils peuvent modifier les noms des types d'enregistrement, des champs et des options des listes. Les informations que vous voyez apparaître à l'écran peuvent donc différer de celles qui sont décrites dans l'aide en ligne. Les champs personnalisés que l'administrateur de votre société a définis sont enregistrés dans le modèle Guide d'appel. Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder l'enregistrement de participant. Dans la page Participants - Détails, saisissez les informations sur les présentations de produit, les échantillons remis, les demandes d'échantillon et les articles promotionnels pour l'enregistrement du participant, comme indiqué dans les rubriques suivantes : Liaison des informations sur les présentations produits aux visites Liaison des informations sur les échantillons remis aux visites Association des informations sur les articles promotionnels aux visites Liaison des informations sur la demande d'échantillons aux visites REMARQUE : Seuls les produits qui ne sont pas bloqués pour l'interlocuteur principal de la visite peuvent être ajoutés à la page des détails de participant. Les produits bloqués pour l'interlocuteur principal ne sont pas disponibles pour sélection dans la liste des produits. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Retour à Détails des visites. La section Participants répertorie les participants récemment ajoutés. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur Soumettre pour envoyer les informations relatives aux détails des visites en vue de leur traitement. Pour plus d'informations, voir Envoi des informations détaillées sur la visite pour suivi du stock.

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.