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### Utilisation de la page d'accueil Opportunité La page Opportunités - Page d'accueil constitue le point de départ pour gérer les opportunités. REMARQUE : L'administrateur de la société peut personnaliser la présentation de la page Opportunités - Page d'accueil. En outre, si votre rôle d'utilisateur inclut le privilège Personnaliser des pages d'accueil, vous pouvez ajouter des sections à la page et en supprimer. ### Création d'une opportunité Vous pouvez créer une opportunité en cliquant sur le bouton Nouveau dans la section Mes opportunités récemment affichés. Pour plus d'informations, reportez-vous aux rubriques Création d'enregistrements et Champs des opportunités. ### Utilisation des listes d'opportunités La section Opportunité affiche un certain nombre de listes filtrées. Oracle CRM On Demand comprend un ensemble de listes standard. Toutes les listes standard sont publiques. Vos responsables et vous-même pouvez créer des listes supplémentaires en fonction de différents critères. Le tableau suivant décrit les listes standard pour les opportunités.
Liste d'opportunités | Filtres
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Toutes les opportunités | Toutes les opportunités sur lesquelles vous avez une visibilité
Toutes les opportunités clôturées | Opportunités pour lesquelles le champ Phase de vente indique Clôturée/Gagnée
Toutes les opportunités importantes | Opportunités où le chiffre d'affaires est supérieur à 100 000.
Opportunités récemment créées | Toutes les opportunités sur lesquelles vous avez une visibilité, triées par date de création
Opportunités récemment modifiées | Toutes les opportunités sur lesquelles vous avez une visibilité, triées par date de modification
Mes opportunités prévues | Opportunités où la case Prévision est cochée.
Mes opportunités | Opportunités où votre nom figure dans le champ Titulaire
Mes meilleures opportunités | Opportunités détenues par vous-même où le champ Priorité a la valeur Elevée
Mes opportunités récemment créées | Toutes les opportunités créées, triées par date de création
Mes opportunités récemment modifiées | Toutes les opportunités modifiées, triées par date de création
Pour afficher une liste, cliquez sur son nom. Pour créer une liste, cliquez sur Nouveau. Pour plus d'informations sur la création de listes, voir Création et amélioration de listes. Pour consulter toutes les listes disponibles, créer une liste, ou encore afficher, modifier ou supprimer une liste existante, cliquez sur Gérer les listes. La page Gérer les listes inclut également les listes standard fournies avec Oracle CRM On Demand. Ces listes sont en lecture seule, il vous est impossible de les modifier ou de les supprimer. ### Affichage des opportunités récemment affichées Cette section indique les dernières opportunités que vous avez visualisées. ### Utilisation des tâches d'opportunités La section Mes tâches d'opportunité ouvertes affiche les tâches qui vous ont été affectées, triées par date d'échéance et de priorité. Vous ou votre responsable définissez la date d'échéance ou de priorité. La priorité des tâches, telle que 1-Elevée, 2-Moyenne ou 3-Faible, est indiquée par des flèches : une flèche vers le haut indique une priorité élevée, l'absence de flèche indique une priorité moyenne et une flèche vers le bas indique une priorité faible. REMARQUE : Si l'administrateur de votre société fait passer les valeurs d'affichage du champ Priorité des valeurs par défaut à d'autres valeurs (par exemple, de la valeur par défaut 1-Elevée à la valeur La plus élevée), Oracle CRM On Demand n'affiche pas de flèches dans le champ Priorité pour les listes de tâches, sauf si l'administrateur utilise les modèles suivants : 1-libellé, 2-libellé ou 3-libellé, libellé étant le nom attribué à la priorité de tâche par l'administrateur de votre société. Dans ce cas, Oracle CRM On Demand affiche une flèche vers le haut pour 1-libellé, aucune flèche pour 2-libellé, une flèche vers le bas pour 3-libellé et aucune flèche pour les autres valeurs d'affichage éventuelles. Par exemple, Oracle CRM On Demand affiche une flèche vers le haut pour la valeur 1-Ma priorité la plus élevée, mais n'affiche pas de flèche pour la valeur Ma priorité la plus élevée. Oracle CRM On Demand n'affiche pas de flèche pour les valeurs personnalisées que l'administrateur de votre société peut avoir ajoutées à la liste de sélection du champ Priorité. Pour plus d'informations sur la modification des valeurs par défaut des listes de sélection, telles que celle du champ Priorité, voir Modification des valeurs de liste de sélection. Pour consulter une tâche, cliquez sur le lien Objet. Pour consulter l'opportunité à laquelle cette tâche est associée, cliquez sur le nom de l'opportunité. Pour développer la liste des tâches, cliquez sur Afficher la liste complète. ### Utilisation de rapports pour analyser le pipeline Une ou plusieurs sections peuvent être affichées dans la page d'accueil Opportunité. L'administrateur de votre société peut spécifier les sections des rapports concernées. Dans l'édition standard d'Oracle CRM On Demand, la section Analyse pipeline trim. en cours apparaît et affiche une analyse trimestrielle du pipeline sous la forme d'un diagramme. Pour plus d'informations sur l'utilisation de la section Analyse pipeline trim. en cours, reportez-vous à la rubrique Analyse du pipeline. ### Ajout de sections à la page d'accueil Opportunités Si votre rôle d'utilisateur inclut le privilège Personnaliser des pages d'accueil, vous pouvez ajouter des sections à votre page d'accueil Opportunités, en fonction des sections que l'administrateur de votre société a rendues accessibles pour affichage dans la page d'accueil Opportunités. Pour ajouter des sections à la page Opportunités – Page d'accueil Dans la page d'accueil Opportunités, cliquez sur Modifier la présentation. Dans la page d'accueil Opportunités, cliquez sur les flèches pour ajouter, supprimer ou organiser des sections dans cette page. Ensuite, cliquez sur Enregistrer.

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.