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#### Paramètres des rôles et profils d'accès pour la conversion des enregistrements d'affaires Pour convertir des enregistrements d'affaires en comptes, interlocuteurs ou opportunités, vous devez avoir défini les paramètres appropriés dans vos profils d'accès et dans votre rôle d'utilisateur. Cette rubrique décrit les paramètres requis. ### Paramètres des profils d'accès pour la conversion des enregistrements d'affaires Les niveaux d'accès vous permettant de convertir des enregistrements d'affaires sont présentés dans les tableaux suivants. Ces paramètres sont obligatoires dans vos profils d'accès par défaut et de gestion des droits. Le tableau suivant indique les niveaux d'accès des types d'enregistrement vous permettant de convertir les enregistrements d'affaires.
Type d'enregistrement | Niveau d'accès
--- | ---
Compte | Lecture et modification
Interlocuteur | Lecture et modification
Enregistrement d'affaire | Lecture et modification
Opportunité | Lecture et modification
Le tableau suivant indique les niveaux d'accès des types d'enregistrement connexes vous permettant de convertir les enregistrements d'affaires.
Type d'enregistrement | Type d'enregistrement d'informations connexes | Niveau d'accès
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Compte | Adresses | Lecture, création et modification
Interlocuteur | Comptes | Lecture et création
Adresses | Lecture, création et modification
Opportunité | Chiffre d'affaires | Lecture et modification
Interlocuteur | Lecture et création
### Paramètres des rôles d'utilisateur pour la conversion des enregistrements d'affaires Les paramètres de rôle qui vous permettent de convertir des enregistrements d'affaires sont les suivants : Le rôle doit disposer du privilège Convertir les enregistrements d'affaire. L'accès aux types d'enregistrement pour le rôle doit comporter les paramètres suivants : Dans tous les cas de conversion de leads, la case Accès autorisé doit être cochée pour le type d'enregistrement Enregistrement d'affaire. Pour convertir (associer ou lier) des enregistrements d'affaires à des opportunités existantes, la case Accès autorisé doit être cochée pour le type d'enregistrement Opportunité. Pour convertir des enregistrements d'affaires en nouvelles opportunités, les cases Accès autorisé et Création autorisée doivent être cochées pour le type d'enregistrement Opportunité. Pour la conversion d'enregistrements d'affaires en comptes existants, la case Accès autorisé doit être cochée pour le type d'enregistrement Compte. Pour convertir des enregistrements d'affaires en nouveaux comptes, les cases Accès autorisé et Création autorisée doivent être cochées pour le type d'enregistrement Compte. Pour la conversion d'enregistrements d'affaires en interlocuteurs existants, la case Accès autorisé doit être cochée pour le type d'enregistrement Interlocuteur. Pour convertir des enregistrements d'affaires en nouveaux interlocuteurs, les cases Accès autorisé et Création autorisée doivent être cochées pour le type d'enregistrement Interlocuteur. REMARQUE : Pour plus d'informations sur la configuration de Partner Relationship Management, reportez-vous au Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide.

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.