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4. ##### Liaison d'informations de produits présentés avec des visites Vous pouvez lier les informations de produits présentés avec des visites de deux manières différentes : En ajoutant les informations de produits présentés à une visite parent En ajoutant des participants à la visite parent, puis en ajoutant les informations de produits présentés pour chaque enregistrement de participant. Vous ajoutez des participants à une visite de compte parent de manière à ce que les informations sur les produits présentés, les échantillons remis, les demandes d'échantillons et les articles promotionnels puissent faire l'objet d'un suivi pour chacune des personnes ayant participé à la réunion. Pour plus d'informations sur l'association d'informations de produits présentés avec diffusion structurée de produit (DSP), voir Association d'objectifs de visite, d'objectifs de prochaine visite et de résultats aux produits présentés dans une visite commerciale. Cette procédure explique comment lier des informations de produit présenté avec un enregistrement de visite. ### Remarques concernant le choix de la section d'informations connexes Détail des produits disponibles ou Produits présentés Voici quelques remarques concernant l'utilisation de la section d'informations connexes Détail des produits disponibles ou Produits présentés pour lier une présentation produits à des visites : Section d'informations connexes Détail des produits disponibles La section Détail des produits disponibles fournit la liste des produits que les commerciaux peuvent présenter aux clients. Cette liste est basée sur les enregistrements d'allocation du commercial concerné. Les administrateurs peuvent personnaliser la section Détail des produits disponibles pour supprimer la liste de sélection Indication, ajouter l'enregistrement Indications du produit, ajouter des champs et utiliser des mises en page personnalisées. De plus, les administrateurs peuvent inclure leurs propres champs personnalisés, comme c'est le cas dans d'autres sections d'informations connexes de Oracle CRM On Demand. Dans la version 24 et les versions antérieures, le champ de liste de sélection Indication était obligatoire et devait être renseigné avec le champ Priorité. Cette exigence n'est plus appliquée. REMARQUE : Les objets de plan de diffusion prenant en charge la diffusion structurée de produit ne peuvent pas être liés au détail des produits disponibles. Section d'informations connexes Produits présentés Si votre société souhaite documenter les objectifs de visite, les objectifs de prochaine visite et les résultats, utilisez la section d'informations connexes Produits présentés plutôt que la section Détail des produits disponibles. La section Produits présentés fournit habituellement un menu de sélection regroupant tous les produits de type Détail, dans lequel les commerciaux peuvent choisir les produits à inclure dans leur session de présentation. Elle propose un filtre administratif permettant aux commerciaux d'afficher uniquement les produits qui leur sont alloués. La section d'informations connexes Produits présentés est entièrement personnalisable car les administrateurs peuvent ajouter de nouveaux champs selon les besoins. Les administrateurs peuvent ajouter le type d'enregistrement Indication de produit à la section Produits présentés, et remplacer la liste de sélection Indication facultative. Cette section prend également en charge les informations sur la diffusion structurée de produit et les types d'enregistrement associés. Pour plus d'informations sur la personnalisation d'Oracle CRM On Demand, voir Personnalisation de l'application. ### A propos de la synchronisation de champs de produits dans les enregistrements Produits présentés, Eléments du plan de diffusion, Relations d'élément de plan de diffusion et Réponse au message Le champ Produit des enregistrements d'informations connexes Elément du plan de diffusion, Relations d'élément de plan de diffusion et Réponse au message (enregistrements de fourniture de contenu personnalisé liés) doit être associé à un produit disponible dans l'enregistrement parent Produits présentés. Lorsque vous associez un produit dans les enregistrements de fourniture de contenu personnalisé liés à l'aide du sélecteur de recherche, celui-ci répertorie seulement les produits disponibles dans l'enregistrement parent Produits présentés. Toutefois, après avoir associé le champ Produit de l'enregistrement Produits présentés aux enregistrements de fourniture de contenu personnalisé liés, un utilisateur peut modifier le produit parent dans l'enregistrement Produits présentés. Par conséquent, les enregistrements de fourniture de contenu personnalisé enfant associés précédemment enregistrés qui ont été appliqués avec le même produit que dans l'enregistrement Produits présentés ne sont plus synchronisés. Il est donc recommandé de ne pas mettre à jour le champ Produit d'un enregistrement Produits présentés après avoir associé le produit aux enregistrements de fourniture de contenu personnalisé liés. ### A propos des règles d'administration des processus pour le verrouillage des enregistrements d'activité et des enregistrements de présentation produit L'administration des processus de Oracle CRM On Demand permet à votre administrateur de créer les règles de verrouillage d'enregistrements suivantes : une règle qui permet de verrouiller un enregistrement d'activité et tous ses enregistrements enfants ; une règle qui permet de verrouiller l'enregistrement Présentation produit et tous ses enregistrements enfants. Dans ce cas, lorsque vous soumettez un enregistrement Activité de visite, Oracle CRM On Demand synchronise le statut de l'enregistrement Présentation produit avec celui de l'enregistrement Activité de visite. Lorsque l'activité de visite est marquée comme soumise, Oracle CRM On Demand marque également l'enregistrement Produits présentés comme soumis. Si la règle de verrouillage Administration des processus de l'activité dont le statut est Soumis verrouille les enregistrements d'activité enfants, il est recommandé d'utiliser également une règle de verrouillage Administration des processus similaire pour Présentation produit lorsque son statut est Soumis. Pour plus d'informations sur la configuration des règles de verrouillage d'enregistrements pour Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition, voir Configuration Guide for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. ### Points importants à prendre en compte pour les opérations de section d'informations connexes Produits présentés Compte tenu de la nature unique de la fonctionnalité Présentation produits, effectuez toujours les opérations relatives aux présentations produits à partir de la section d'informations connexes Produits présentés de la page Détail des visites. Vous pouvez effectuer des opérations de produits présentés à partir des emplacements suivants : (Recommandé) La section d'informations connexes Produits présentés de la page Détail des visites, qui prend en charge quatre opérations : création, modification, modification en ligne et suppression. Les quatre opérations génèrent un XML de file d'attente des événements d'intégration (IEQ) qui inclut l'enregistrement Activité parent. (Non recommandé) La page Détail des produits présentés, qui s'affiche quand vous cliquez sur le nom du produit dans la section d'informations connexes Produits présentés, prend en charge trois opérations : création, modification en ligne et suppression. Les trois opérations génèrent un XML IEQ qui n'inclut pas l'enregistrement Activité parent. Si vous effectuez ces opérations à partir de la page Détail des produits présentés, les actions de workflow que vous avez configurées à l'aide de ces opérations ou d'autres opérations qui dépendent du fichier XML IEQ généré pourraient ne pas se comporter comme prévu. Pour lier des informations de produits présentés avec un enregistrement de visite Dans la page de détail des visites ou des participants, faites défiler l'affichage vers le bas jusqu'à la section Détail des produits disponibles ou Produits présentés, puis effectuez l'une des actions suivantes : REMARQUE : Si la section souhaitée n'apparaît pas dans la page, ajoutez-la en cliquant sur le lien Modifier la présentation dans le coin supérieur droit de la page. Si cette section n'est pas disponible pour ajout à votre présentation de page, contactez l'administrateur de votre société. Dans la section Détail des produits disponibles, entrez les informations requises dans les champs Indication, Priorité (facultatif) et Problèmes (facultatif). Seuls les produits du type de catégorie Produits présentés qui ne sont pas bloqués pour un interlocuteur principal, ont été alloués au commercial et sont actifs à la date du jour sont visibles dans la liste des produits disponibles et peuvent être liés à l'enregistrement de visite. Pour plus d'informations sur les champs, reportez-vous au tableau figurant à la fin de cette rubrique. Dans la section Produits présentés, cliquez sur Nouveau et saisissez les informations requises dans la page Produits présentés - Modification. Pour plus d'informations sur les champs, reportez-vous au tableau figurant à la fin de cette rubrique. REMARQUE : Si l'administrateur de votre société a défini le paramètre Activer le filtrage de la sélection de produits par allocation de commercial, seuls les produits alloués au commercial apparaissent dans le sélecteur de produit. Pour plus d'informations sur l'accès aux rapports personnalisés existants, voir Configuration du filtrage des listes de sélection sur la base des enregistrements d'allocation pour un commercial. REMARQUE : Les champs Produit présenté sont copiés dans le nouvel enregistrement lorsque vous créez un enregistrement de visite à partir d'un modèle de CR Visite. Pour accéder à la page Participants - Détails, accédez à la section Participants de la page Détail des visites, puis ouvrez l'enregistrement participant recherché. Sauvegardez l'enregistrement. Répétez les étapes numérotées de 1 à 2 pour ajouter d'autres lignes de produits présentés à l'enregistrement de visite. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur Soumettre pour envoyer les informations relatives aux détails des visites en vue de leur traitement. Pour plus d'informations, voir Envoi des informations détaillées sur la visite pour suivi du stock.
   Champ | Description
   --- | ---
   Informations importantes et détaillées sur le produit
   Catégorie de produits | (Lecture seule) Catégorie de produit, telle que définie par l'administrateur de la société. Par exemple, la catégorie peut être : Echantillons remis Article promotionnel offert Produits présentés
   Produit | (Obligatoire) Nom du produit (par exemple, un appareil médical) évoqué ou dont la démonstration a été faite auprès du client. Sélectionnez l'article à l'aide du sélecteur de recherche. Pour plus d'informations sur la configuration des produits, reportez-vous aux rubriques Définition des produits de votre société et Champs de produit. Seuls les produits du type de catégorie Echantillons remis, Article promotionnel remis, Produits présentés ou Elément de demande d'échantillons répondant aux conditions suivantes peuvent être liés à un enregistrement de visite : Les produits ne sont pas bloqués pour un interlocuteur principal. Les produits ont été alloués au commercial et l'administrateur de la société a défini le paramètre Activer le filtrage de la sélection de produits par allocation de commercial. Pour plus d'informations sur l'accès aux rapports personnalisés existants, voir Configuration du filtrage des listes de sélection sur la base des enregistrements d'allocation pour un commercial. Les produits sont actifs à la date de visite actuelle.
   Priorité | Champ facultatif destiné à l'utilisation par le client.
   Indication | Condition traitée par le produit, par exemple, Allergie, Asthme, Arythmie, Défaillance cardiaque, etc. Utilisez la liste déroulante pour sélectionner une indication. Avant la version 23, le champ Indication était requis par défaut. Toutefois, il ne l'est plus dans la version actuelle. En revanche, si votre société a personnalisé la mise en page pour la catégorie Produit présenté dans la version 23, le champ de la liste de sélection Indication reste requis pour ces mises en page personnalisées. Pour passer ce champ en Non requis, l'administrateur de votre société doit désélectionner la case Requis du champ qui a été configuré dans la mise en page personnalisée de la description détaillée de produit. Pour plus d'informations sur la configuration des champs, reportez-vous à la rubrique Création et modification de champs.
   Problèmes | Champ facultatif destiné à l'utilisation par le client, par exemple, Effets secondaires, Efficacité, Coût par rapport aux génériques, Prix, etc. Utilisez la liste déroulante pour sélectionner un problème.
   REMARQUE : Les champs suivants ne sont pas disponibles par défaut. Toutefois, l'administrateur de votre société peut les ajouter à votre mise en page Présentation produit. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Personnalisation des mises en page statiques.
   Produit détaillé | Cette valeur est identique à celle du champ Produit. Si vous modifiez cette valeur à l'aide du sélecteur de recherche, le champ Produit indique la même valeur.
   Principal élément de plan de diffusion | Elément du plan de diffusion désigné comme message principal pour le produit détaillé.
   Principales relations de plan de diffusion | Enregistrement de relations d'élément de plan de diffusion désigné comme principal pour le produit détaillé.
   Principale réponse au message | Réponse au message désignée comme principale pour le produit détaillé.
   Type | Catégorie Produit présenté Utilisez la liste de sélection pour choisir le type. Les valeurs de Type par défaut sont Réponse au message, Résultat, Objectif de la visite, Objectif prochaine visite. Toutefois, l'administrateur de votre société peut ajouter des types en fonction des besoins. La sélection d'un type peut renvoyer une mise en page différente de celle définie par défaut pour le type d'enregistrement Produits présentés si votre administrateur a défini des mises en page dynamiques pour ce type d'enregistrement. Par exemple, la sélection de Objectif de la visite peut afficher la mise en page Objectif de la visite si elle a été définie par votre administrateur. Pour plus d'informations sur la définition de mises en page dynamiques pour ce type d'enregistrement, reportez-vous à la rubrique Définition de mises en page dynamiques, ainsi qu'aux rubriques concernant les mises en page dans Configuration Guide for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
   Indication de produit | Combinaison d'un symptôme ou d'une maladie et du produit ou du médicament qui les soulage, généralement décrite en détails par un visiteur médical au cours d'une visite à un praticien de santé. Pour plus d'informations, voir Indications de produit.
   Notes de détail | Informations complémentaires sur le produit présenté. Ce champ est limité à 250 caractères.

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.