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5. #### Création de scripts d'évaluation Pour personnaliser les filtres des scripts d'évaluation et créer un script d'évaluation, suivez les étapes de cette rubrique. Avant de commencer : Pour cette procédure, votre rôle doit disposer des privilèges Gérer l'accès aux évaluations et Gérer le contenu. Au besoin, personnalisez les valeurs de la liste de sélection et les champs que vous souhaitez utiliser comme critères d'évaluation. Par exemple, vous pouvez ajouter des champs personnalisés pour afficher les informations collectées pendant l'entretien avec le client. Lors de la configuration du script, vous pouvez faire correspondre les réponses à ces champs personnalisés. Avant de commencer à créer des scripts d'évaluation, reportez-vous à A propos des scripts d'évaluation. Veillez à ajouter tout nouveau champ à la présentation de page de cet enregistrement. Pour obtenir des instructions, voir Personnalisation des mises en page statiques. REMARQUE : Vous ne pouvez pas traduire les composants des scripts d'évaluation directement dans Oracle CRM On Demand. Pour utiliser un script d'évaluation dans plusieurs langues, vous devez créer une version de ce script pour chaque langue. Vous pouvez utiliser les filtres de script d'évaluation pour déterminer le script à présenter à un utilisateur pour une tâche précise en fonction de critères d'enregistrement définis. La procédure suivante décrit comment personnaliser les filtres de script d'évaluation. Pour personnaliser les filtres des scripts d'évaluation Dans le coin supérieur droit d'une page, cliquez sur le lien général Admin. Cliquez sur le lien Application - Personnalisation. Sous Configuration des types d'enregistrements, cliquez sur Evaluation. Cliquez sur Evaluation – Configuration des champs. Cliquez sur Modifier et modifiez la colonne Nom complet pour chaque filtre 1, 2, 3 et 4. Pour chaque champ, cliquez sur Modifier la liste de sélection et configurez les valeurs pour la liste de sélection. A SAVOIR : Conservez la valeur par défaut <Aucune valeur> en haut des options de la liste de sélection, excepté si vous souhaitez obliger vos employés à sélectionner une valeur dans la liste. Sauvegardez l'enregistrement. Pour redéfinir l'intitulé de ces champs dans les pages d'enregistrement utilisées par vos employés, accédez à la section Configuration des champs pour chaque type d'enregistrement avec lequel vous exécutez des scripts d'évaluation. REMARQUE : Les valeurs de liste de sélection configurées pour Evaluation - Champs s'affichent dans ces autres enregistrements. Vous pouvez cependant personnaliser le nom d'affichage de ces champs pour chaque type d'enregistrement. Pour créer un script d'évaluation Dans le coin supérieur droit d'une page, cliquez sur le lien général Admin. Cliquez sur le lien Gestion de contenu. Cliquez sur le lien Scripts d'évaluation. Dans la page Evaluations - Liste, cliquez sur Nouvelle évaluation. Dans la page Modifier l'évaluation, entrez les informations requises. Le tableau suivant décrit les informations contenues dans les champs pour les évaluations. L'administrateur de votre société peut ajouter, redéfinir ou supprimer des champs. Par conséquent, les champs qui s'affichent peuvent être différents de ceux décrits dans ce tableau.
   Champ | Description
   --- | ---
   Nom | La limite est de 50 caractères. Utilisez un nom descriptif qui inclut l'objet du script. Si les employés de votre société utilisent des langues différentes, indiquez la langue dans le nom du script.
   Type | Détermine le type d'enregistrement auquel le script est lié. Les options disponibles sont : Enquête sur le compte, Evaluation de l'activité, Plan commercial - Evaluation, Script de l'interlocuteur, Qualification du lead, Evaluation des objectifs, Evaluation de l'opportunité, Demande d'assistance - Script et Demande d'assistance - Enquête.
   Actif | Les utilisateurs n'ont accès qu'aux scripts actifs.
   Filtre 1, 2, 3, 4 | Affiche l'étiquette que vous avez configurée pour la catégorie d'évaluation.
   Seuil du score (1-100) | Utilisé pour calculer le résultat des scripts. Si le score du script est supérieur ou égal au seuil, le résultat est considéré comme atteint.
   Champ à associer au score | Détermine le champ utilisé pour afficher le score dans l'enregistrement parent.
   Résultat si le seuil est atteint | (Facultatif) Détermine la valeur à afficher si le résultat est atteint. Par exemple, si le lead correspond aux critères de qualification, ce champ peut afficher Qualifié.
   Valeur du résultat quand le seuil n'est pas atteint | (Facultatif) Détermine la valeur à afficher si le seuil n'est pas atteint. Par exemple, si le lead ne correspond pas aux critères de qualification, ce champ peut afficher Rejeté.
   Champ à associer au résultat | (Facultatif) Détermine le champ de l'enregistrement parent dans lequel afficher le résultat à la fin du script.
   Supprimer la zone de commentaire | Cochez cette case pour supprimer la possibilité d'ajouter des commentaires lors d'une évaluation. Si cette case est désélectionnée, une zone de commentaire est visible et vous pouvez y entrer un commentaire dans le cadre d'une évaluation.
   Contrôle des réponses | Détermine le contrôle qui sera utilisé pour ajouter des réponses aux critères d'évaluation. Les options sont : Liste déroulante ou Bouton radio.
8. REMARQUE : Un script d'évaluation doit être actif et comporter au moins un critère défini avant d'être affiché dans la page des détails de l'enregistrement. Cliquez sur Enregistrer. Dans la page Détail de l'évaluation, section Critères, cliquez sur Nouveau ou sur Modifier. Dans la page Critères, saisissez les informations requises. Le tableau suivant décrit les champs à renseigner pour les critères.
   Champ | Description
   --- | ---
   Commande | Détermine la séquence de questions présentée à l'utilisateur lorsqu'il termine l'évaluation.
   Nom de critère | Nom court et descriptif qui résume la question. Ce champ est limité à 20 caractères.
   Question | Question à laquelle répond l'utilisateur. Ce champ est limité à 50 caractères.
   Poids | Pourcentage compris entre 0 et 100 qui indique l'importance de la question. La somme des pondérations de toutes les questions doit être égale à 100.
   Champ de correspondance de la réponse | Indiquez un champ de l'enregistrement parent permettant de faire correspondre la réponse à la question du champ Question. La mise en correspondance des réponses avec l'enregistrement parent permet de rendre les valeurs disponibles dans l'intégration, les rapports et les listes.
10. Dans la page Détail de l'évaluation, cliquez sur chaque nom de critère, puis sur le bouton Nouveau ou Modifier dans la section Réponses. Dans chaque page Réponses, entrez les informations requises :
    Champ | Description
    --- | ---
    Commande | Détermine la séquence de réponses présentée à l'utilisateur lorsque ce dernier termine l'évaluation.
    Réponse | Saisissez une réponse valide que l'utilisateur pourra sélectionner pour la question. La limite est de 30 caractères.
    Score | Nombre de points associé à la réponse. Le score de la réponse sélectionnée est multiplié par la pondération de la question associée pour déterminer le score question/réponse global.
Enregistrez vos modifications. REMARQUE : Vous devez configurer un accès aux scripts d'évaluation pour chaque rôle d'utilisateur qui doit utiliser ces scripts. Pour plus d'informations sur les paramètres requis pour le rôle d'utilisateur, reportez-vous à la rubrique A propos des scripts d'évaluation. A SAVOIR : Veillez à ce que la mise en page de chaque rôle comporte les nouveaux champs ajoutés pour l'évaluation.

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.