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### Utilisation de la page d'accueil Transaction financière La page d'accueil Transaction financière constitue le point de départ de la gestion des transactions financières. REMARQUE : L'administrateur de votre société peut personnaliser la présentation de la page Transactions financières - Page d'accueil. En outre, si votre rôle d'utilisateur vous permet de personnaliser les pages d'accueil, vous pouvez ajouter des sections à la page ou en supprimer. ### Création d'une transaction financière Vous pouvez créer une transaction d'échantillon en cliquant sur le bouton Nouveau dans la section Transactions d'échantillon récemment modifiées. Pour plus d'informations, reportez-vous aux rubriques Création d'enregistrements et Champs relatifs aux transactions financières. ### Utilisation des listes de transactions financières Oracle CRM On Demand comprend un ensemble de listes standard. Toutes les listes standard sont publiques. Vos responsables et vous-même pouvez créer des listes supplémentaires en fonction de différents critères. Le tableau ci-après décrit les listes de transactions financières standard :
Liste de transactions financières | Filtres
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Toutes les transactions financières | Toutes les transactions financières auxquelles vous pouvez accéder, quel que soit le titulaire de la transaction.
Transactions financières récemment modifiées | Toutes les transactions financières triées par date de modification
Pour afficher une liste, cliquez sur son nom. Pour créer une liste, cliquez sur Nouveau. Pour plus d'informations sur la création de listes, voir Création et amélioration de listes. Pour consulter toutes les listes disponibles, créer une liste, ou encore afficher, modifier ou supprimer une liste existante, cliquez sur Gérer les listes. La page Gérer les listes inclut également les listes standard fournies avec Oracle CRM On Demand. Ces listes sont en lecture seule, il vous est impossible de les modifier ou de les supprimer. ### Affichage des transactions financières récemment modifiées La section Transactions financières récemment modifiées répertorie les dernières transactions financières que vous avez modifiées, triées selon leur date de modification. Cliquez sur le lien Afficher la liste complète pour développer la liste. ### Ajout de sections à la page d'accueil Transaction financière Si votre rôle d'utilisateur inclut le privilège Personnaliser des pages d'accueil, vous pouvez ajouter des sections supplémentaires à la page Transactions financières – Page d'accueil, en fonction des paramètres définis par l'administrateur. La procédure suivante explique comment ajouter des sections à la page Transactions financières - Page d'accueil. Pour ajouter des sections à la page Transactions financières - Page d'accueil Dans la page Transactions financières - Page d'accueil, cliquez sur Modifier la présentation. Dans la page Transactions financières - Présentation de la page d'accueil, cliquez sur les flèches pour ajouter ou supprimer des sections et pour les organiser dans la page. Cliquez sur Enregistrer.

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.