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## Présentation des pages d'Oracle CRM On Demand Oracle CRM On Demand propose plusieurs pages Web pour chaque type d'enregistrement (comptes, interlocuteurs, etc.). ### Pages d'accueil La plupart des pages d'accueil présentent des tâches relatives aux types d'enregistrement correspondant à cette page (par exemple, tâches de compte). Généralement, elles contiennent également des listes filtrées définies par l'administrateur de votre société ainsi qu'un graphique analytique portant sur votre travail. Les pages d'accueil peuvent également contenir des widgets Web, des flux RSS et d'autres contenus Web, selon la configuration définie par l'administrateur société. Depuis la page d'accueil, vous pouvez explorer d'autres pages et gérer les différents types d'informations selon vos besoins. ### Pages de liste Les pages de liste présentent des sous-ensembles d'enregistrements en fonction de la liste sélectionnée dans la page d'accueil. Vous pouvez y effectuer les opérations suivantes : Trier les enregistrements. Consulter plusieurs enregistrements en un coup d'oeil. Rechercher un enregistrement à consulter, supprimer ou mettre à jour. Mettre à jour les champs sur la page de liste en ligne, si la fonctionnalité de modification en ligne est activée. Ouvrir une page de détails d'enregistrement dans le volet d'enregistrement et mettre à jour les détails de l'enregistrement sans quitter la page de liste, si le volet d'enregistrement est disponible dans la page de liste. Créer de nouveaux enregistrements. Ajouter la liste à vos listes favorites en cliquant sur l'icône Ajouter aux favoris sur le côté droit de la barre de titre dans la page de liste. Retirer la liste de vos listes favorites en cliquant sur l'icône Retirer des favoris sur le côté droit de la barre de titre dans la page de liste. Ajouter un enregistrement à vos enregistrements favoris en cliquant sur l'icône Ajouter aux favoris sur la ligne de l'enregistrement. Retirer un enregistrement de vos enregistrements favoris en cliquant sur l'icône Retirer des favoris sur la ligne de l'enregistrement. Affiner la liste dans la page de liste, si l'icône de bascule du volet Affiner la liste est disponible. Pour plus d'informations, voir Affinement des listes dans les pages de liste. Pour modifier l'ordre des colonnes de la liste, faites glisser les en-têtes de colonne vers un nouvel emplacement et déposez-les. De plus, vous pouvez utiliser le menu au niveau de l'enregistrement (en regard de chaque nom d'enregistrement) pour effectuer différentes actions sur les enregistrements répertoriés, dont toutes les opérations suivantes ou certaines d'entre elles : Ouvrir la page de modification pour l'enregistrement (en sélectionnant l'option Modifier). Vous avez la possibilité de modifier tous les champs de l'enregistrement. Créer un nouvel enregistrement en copiant celui qui existe. L'administrateur de votre société détermine quelles valeurs de champ sont automatiquement copiées dans le nouvel enregistrement. Supprimer un enregistrement. Selon la configuration de votre société et celle de votre profil utilisateur, les en-têtes de colonne des pages de liste peuvent rester toujours visibles quand vous faites défiler une page d'enregistrements vers le bas. Cette fonction peut être activée ou désactivée au niveau de la société ; vous pouvez remplacer le paramètre au niveau de la société Geler l'en-tête de colonne de liste dans votre profil personnel. Pour plus d'informations sur la modification du paramètre Geler l'en-tête de colonne de liste dans votre profil personnel, voir Mise à jour des détails de vos infos personnelles. REMARQUE : Si le texte des info-bulles est disponible pour un champ, le libellé de texte du champ est souligné par une ligne en pointillé dans les en-têtes de colonne des pages de liste. ### Pages Gérer les listes Les pages Gérer les listes affichent les listes filtrées standard et les listes que vous avez créées pour votre propre utilisation ou que votre responsable a créées à l'usage des employés. Vous pouvez y effectuer les opérations suivantes : Supprimer une liste. Passer en revue la liste entière des listes filtrées. Modifier une liste que vous ou vos responsables avez créée ou entamer le processus de création d'une autre liste filtrée. Sélectionner des listes à ajouter à la section Listes des favoris de la barre d'actions. ### Pages de détails Une page de détails présente les informations d'un enregistrement. La section supérieure de la page affiche les champs de l'enregistrement. Si la modification en ligne est activée, vous pouvez mettre à jour ces champs en ligne. Selon la configuration de votre rôle d'utilisateur, vous pouvez être autorisé à personnaliser la présentation des champs dans les pages de détails d'enregistrement. Pour plus d'informations, voir Modification de la présentation des pages de détails. #### Libellés de champ et texte des info-bulles En fonction de la configuration définie par l'administrateur, un champ qui apparaît sur une page de détails d'enregistrement peut être associé à un libellé de texte ou à une icône indiquant sa fonction. Par exemple un champ destiné à recevoir un numéro de téléphone portable peut recevoir le libellé de texte Numéro de téléphone portable ou peut tout simplement être associé à une icône représentant un téléphone portable. Votre société peut également configurer un champ sans aucun libellé. Votre administrateur peut, en option, ajouter un texte d'info-bulle à des champs. Si le texte des info-bulles est disponible pour un champ, le libellé de texte du champ est souligné par une ligne en pointillé dans les pages de détails et de modification d'enregistrement, ainsi que dans les en-têtes de colonne des pages de liste et sections d'informations connexes dans les pages de détails d'enregistrement, comme le montre l'exemple suivant : Selon le libellé associé à un champ et la disponibilité du texte des info-bulles pour le champ, le texte des info-bulles s'affiche comme suit : Libellés de texte de champ. Si le texte des info-bulles est disponible pour le champ, il s'affiche quand vous laissez votre pointeur sur le libellé de texte du champ. Libellés d'icône de champ. Si le texte des info-bulles n'est pas disponible pour le champ, le nom du champ apparaît quand vous laissez votre pointeur sur l'icône. Si le texte des info-bulles est disponible pour le champ, il s'affiche quand vous laissez votre pointeur sur l'icône. Champs sans libellé. Aucun texte d'info-bulle n'est affiché. #### Images sur les pages de détails Pour certains types d'enregistrement, l'administrateur de votre société peut indiquer qu'une image peut être affichée dans les pages Détails de l'enregistrement. Si l'administrateur indique qu'une image peut être affichée dans la page Détails d'un enregistrement, un espace réservé à l'image apparaît dans la partie supérieure gauche de la page et vous pouvez charger l'image à afficher. Vous ne pouvez pas modifier l'emplacement de l'image sur la page. Pour plus d'informations, voir Affichage d'images sur les pages de détails des enregistrements. #### Section d'informations connexes En bas d'une page de détails d'enregistrement, vous pouvez accéder aux sections d'informations connexes contenant les listes des enregistrements liés à l'enregistrement principal. En fonction de votre configuration, les sections d'informations connexes s'affichent sous forme de listes ou d'onglets. Dans l'application standard, chaque liste d'informations connexes d'enregistrements liés sur la page de détails affiche jusqu'à cinq enregistrements d'un type donné. Dans les listes d'enregistrements liés, vous pouvez effectuer certaines ou toutes les actions suivantes, en fonction du type d'enregistrement et de vos paramètres de niveau d'accès pour le type d'enregistrement : Ouvrir la liste complète des enregistrements liés d'un type d'enregistrement donné. Lier des enregistrements supplémentaires à l'enregistrement principal. Créer des enregistrements qui sont liés à l'enregistrement principal. Passer en revue les enregistrements qui sont déjà liés. Modifier certains champs dans les enregistrements liés à l'enregistrement principal, si la modification en ligne est activée. Pour modifier l'ordre des colonnes de la liste, faites glisser les en-têtes de colonne vers un nouvel emplacement et déposez-les. Si votre rôle d'utilisateur inclut le privilège Personnaliser le format d'affichage des informations associées, vous pouvez choisir d'afficher les sections d'informations connexes sous forme de listes ou d'onglets, en définissant l'option Format des informations connexes dans votre profil personnel. Si le champ Format des informations connexes dans votre profil personnel n'est pas défini, le paramètre du rôle d'utilisateur est utilisé ; si le champ Format des informations connexes du rôle d'utilisateur n'est pas défini, le paramètre de la société est utilisé. Si les sections d'informations connexes s'affichent sous forme d'onglets et si la case Activer la vue avancée pour les onglets est cochée dans le profil de la société, d'autres fonctionnalités de liste, telles que le tri, le filtrage et la recherche, sont également disponibles dans les sections d'informations connexes. Par ailleurs, votre administrateur peut éventuellement configurer un filtre par défaut pour une liste d'enregistrements dans une section d'informations connexes. Pour plus d'informations sur la vue avancée pour les onglets, voir A propos de la vue avancée pour les onglets d'informations connexes. Selon la configuration de votre rôle d'utilisateur, vous pouvez être autorisé à personnaliser la présentation des sections d'informations connexes dans les pages de détails d'enregistrement. Pour plus d'informations, voir Modification de la présentation des pages de détails. Pour nombre de types d'enregistrement figurant dans des sections d'informations connexes, votre administrateur peut créer des mises en page qui spécifient quels champs sont affichés dans la liste des enregistrements associés. Dans le cas de certains types d'enregistrement, votre administrateur peut également déterminer quel champ est utilisé pour trier la liste des enregistrements associés quand la liste s'affiche au départ, et si les enregistrements sont triés dans l'ordre croissant ou décroissant. #### Défilement des onglets d'informations connexes Si vous utilisez un thème classique, et que les sections d'informations connexes s'affichent sous forme d'onglets, il peut y avoir un plus grand nombre d'onglets disponibles que celui que peut contenir la taille de la page sur la fenêtre de votre navigateur. Dans ce cas, vous pouvez cliquer sur les flèches à droite et à gauche des onglets pour faire défiler ces derniers. Le comportement de défilement des onglets est déterminé par la case Activer la mise en page de thème classique pour les onglets dans le profil de la société, comme suit : Si la case Activer la mise en page de thème classique pour les onglets est désélectionnée, les flèches droite et gauche permettent de faire défiler les onglets un par un. Si la case Activer la mise en page de thème classique pour les onglets est cochée, un clic sur les flèches droite et gauche permet d'afficher la série d'onglets suivante ou précédente. Par exemple, si 15 onglets sont à votre disposition mais que la page ne peut en contenir que six, vous pouvez cliquer sur la flèche droite pour afficher la deuxième série de six onglets, puis cliquer à nouveau pour afficher les onglets restants. Vous pouvez ensuite cliquer sur la flèche gauche pour faire défiler vers l'arrière les onglets, par série de six. #### Indicateurs d'enregistrement pour les sections d'informations connexes Si votre rôle d'utilisateur inclut le privilège Personnaliser la page de détails - Indicateur d'enregistrements, vous pouvez définir des indicateurs d'enregistrement pour les sections d'informations connexes sur les pages de détail d'enregistrement. Les indicateurs d'enregistrement permettent de voir si des enregistrements sont présents dans une section d'informations connexes, sans ouvrir la section. Votre administrateur peut également configurer les indicateurs d'enregistrement pour les pages de détails des types d'enregistrement au niveau du rôle. Si vous ne personnalisez pas les paramètres des indicateurs d'enregistrement d'un type d'enregistrement, les paramètres configurés pour le type d'enregistrement correspondant à votre rôle sont utilisés. Pour plus d'informations sur le comportement des indicateurs d'enregistrement, voir A propos des indicateurs d'enregistrement pour les sections d'informations connexes. Pour plus d'informations sur la personnalisation des paramètres d'indicateur d'enregistrement, voir Gestion des indicateurs d'enregistrement pour les sections d'informations connexes. #### Utilisation de l'affichage tête haute pour afficher les sections d'informations connexes L'affichage tête haute représente une liste de liens vers les sections d'informations connexes de la page. L'affichage tête haute peut être disponible en bas de la fenêtre du navigateur. Pour que l'affichage tête haute soit disponible, les deux conditions suivantes doivent être remplies : La case Prendre en charge les paramètres d'affichage tête haute doit être sélectionnée dans votre thème. La fonction d'affichage tête haute doit être activée. Vous pouvez activer ou désactiver l'affichage tête haute en définissant l'option Affichage tête haute dans votre profil personnel. Si le champ Affichage tête haute dans votre profil personnel n'est pas défini, le paramètre de la société est utilisé. La procédure suivante explique comment utiliser l'affichage tête haute. Pour utiliser l'affichage tête haute pour afficher les sections d'informations connexes Effectuez l'une ou plusieurs des actions suivantes : Accéder aux listes ou onglets d'informations connexes, sans avoir à faire défiler la page, en cliquant sur les liens de l'affichage. Réduire l'affichage tête haute en cliquant sur le signe moins (-) de l'affichage. Développer l'affichage à nouveau en cliquant sur le signe plus (+). Ce paramètre de réduction ou de développement de l'affichage tête haute est conservé pour tous les types d'enregistrement jusqu'à ce que vous le changiez, même si vous vous déconnectez d'Oracle CRM On Demand, puis vous connectez à nouveau. REMARQUE : Pour plus d'informations sur la modification des options Format des informations connexes et Affichage tête haute dans votre profil personnel, voir Mise à jour des détails de vos informations personnelles. #### Tâches disponibles sur les pages de détails Dans les pages de détails, vous pouvez également effectuer les opérations suivantes : Créer un nouvel enregistrement en copiant celui qui existe (pour la plupart des types d'enregistrement). L'administrateur de votre société détermine quelles valeurs de champ sont automatiquement copiées dans le nouvel enregistrement. Développer et réduire les sections des pages de détails selon vos besoins. Ces paramètres sont conservés jusqu'à ce que vous les changiez, même si vous vous déconnectez d'Oracle CRM On Demand, puis que vous vous connectez à nouveau. Ajouter l'enregistrement à vos enregistrements favoris en cliquant sur l'icône Ajouter aux favoris sur le côté droit de la barre de titre dans la page de détails. Retirer l'enregistrement de vos enregistrements favoris en cliquant sur l'icône Retirer des favoris sur le côté droit de la barre de titre dans la page de détails. Cliquer sur l'icône de note pour ajouter des notes ou visualiser celles envoyées par d'autres utilisateurs. Envoyer une note à un autre utilisateur en déplaçant le pointeur sur son nom. Pour plus d'informations, voir Envoi de notes à d'autres utilisateurs. Les pages de détails peuvent également contenir des applets Web personnalisés configurés par votre administrateur société. Elles sont utilisées pour incorporer des widgets Web, des flux RSS et d'autres contenus Web dans la page. Pour plus d'informations, voir A propos des applets Web personnalisés. ### Pages des nouveaux enregistrements Vous pouvez créer des enregistrements à partir de différents endroits dans Oracle CRM On Demand. La présentation des champs que vous voyez sur la page où vous entrez des informations pour un nouvel enregistrement dépend de la configuration de votre rôle d'utilisateur. Pour plus d'informations sur la présentation des champs dans les pages des nouveaux enregistrements, voir A propos des présentations des pages de nouveaux enregistrements. ### Pages de modification Les pages de modification présentent les champs d'un enregistrement dans un format modifiable. Vous pouvez les utiliser pour mettre les informations d'enregistrement à jour. Les champs d'enregistrement figurant dans les pages de modification sont identiques à la partie supérieure des pages de détails. Si le texte des info-bulles est disponible pour un champ, le libellé de texte du champ est souligné par une ligne en pointillé dans les pages de modification d'enregistrement. Les pages de détails et de modification peuvent contenir des champs de liens Web personnalisés. Pour un lien Web particulier, l'administrateur peut spécifier s'il apparaît dans la page de modification ou la page de détails, ou dans les deux, comme décrit dans Définition de liens Web. ### Pages de présentation Les administrateurs et d'autres utilisateurs qui disposent des privilèges nécessaires peuvent configurer et personnaliser la présentation de nombreuses pages dans Oracle CRM On Demand, et configurer les présentations des onglets, de la barre d'actions, etc. Dans les pages Présentation où vous configurez ces dernières, vous spécifiez en général la configuration voulue en sélectionnant des éléments dans une liste et en les déplaçant vers une autre. Pour déplacer les valeurs d'une liste à une autre dans les pages Présentation, vous pouvez utiliser les flèches gauche et droite fournies dans la page, ainsi que les instructions de l'aide en ligne décrivant cette méthode de déplacement de valeurs. Toutefois, dans de nombreuses pages Présentation, vous pouvez également déplacer une valeur d'une liste à une autre en cliquant deux fois dessus. Quand vous double-cliquez sur une valeur, elle est déplacée vers la liste immédiatement à droite de la liste dans laquelle elle figurait au préalable. Si vous double-cliquez sur une valeur dans la liste la plus à droite, la valeur est déplacée vers la liste immédiatement à gauche de la liste dans laquelle elle figurait précédemment. REMARQUE : Dans les cas où les listes de la page Présentation sont présentées au format grille, telles que les pages permettant de personnaliser les présentations de champ pour les pages de détails d'enregistrement, il n'est pas possible de cliquer deux fois sur une valeur pour la déplacer. Par ailleurs, il n'est pas non plus possible de déplacer une valeur d'une liste à une autre en la faisant glisser du doigt sur un dispositif tactile. En général, les flèches vers le haut et vers le bas sont également fournies dans les pages de présentation pour vous permettre de modifier l'ordre des éléments dans une liste. REMARQUE : Le déplacement d'une valeur d'une liste à une autre est également pris en charge dans d'autres zones de l'interface. Par exemple, dans la section Colonnes d'affichage d'une page de configuration de liste, vous pouvez déplacer des champs de la liste Champs disponibles à la liste Champs sélectionnés en cliquant deux fois sur les noms de champ. En outre, dans la fenêtre où vous sélectionnez les valeurs pour un champ de liste de sélection à sélection multiple, vous pouvez déplacer les valeurs voulues vers la liste des sélections en cliquant deux fois sur les valeurs.

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.