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### Utilisation de la page d'accueil Compte de portefeuille La page Compte de portefeuille - Page d'accueil constitue le point de départ pour la gestion des comptes de portefeuille. REMARQUE : L'administrateur de votre société peut personnaliser la mise en page de votre page d'accueil Comptes de portefeuille. En outre, si votre rôle d'utilisateur inclut le privilège Personnaliser des pages d'accueil, vous pouvez ajouter des sections à la page et en supprimer. ### Création d'un compte de portefeuille Vous pouvez créer un compte de portefeuille en cliquant sur le bouton Nouveau dans la section Mes comptes de portefeuille récemment affichés. Pour plus d'informations, reportez-vous aux rubriques Création d'enregistrements et Champs de compte de portefeuille. ### Utilisation des listes de comptes de portefeuille La section Listes des portefeuilles affiche un certain nombre de listes. Oracle CRM On Demand comprend un ensemble de listes standard. Toutes les listes standard sont publiques. Vos responsables et vous-même pouvez créer des listes supplémentaires en fonction de différents critères. Le tableau ci-après décrit les listes de comptes de portefeuille standard.
Liste de portefeuilles | Filtres
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Tous les comptes de portefeuille | Tous les comptes de portefeuille sur lesquels vous avez une visibilité
Portefeuilles récemment créés | Tous les comptes de portefeuille sur lesquels vous avez une visibilité, triés par date de création
Portefeuilles modifiés récemment | Tous les comptes de portefeuille sur lesquels vous avez une visibilité, triés par date de modification
Mes portefeuilles récemment modifiés | Tous les comptes de portefeuille que vous avez récemment modifiés.
Mes portefeuilles récemment créés | Tous les comptes de portefeuille que vous avez récemment créés.
Mes comptes de portefeuille | Tous les comptes de portefeuille où figure votre nom dans le champ Titulaire
Pour afficher une liste, cliquez sur son nom. Pour créer une liste, cliquez sur Nouveau. Pour plus d'informations sur la création de listes, voir Création et amélioration de listes. Pour consulter toutes les listes disponibles, créer une liste, ou encore afficher, modifier ou supprimer une liste existante, cliquez sur Gérer les listes. La page Gérer les listes inclut également les listes standard fournies avec Oracle CRM On Demand. Ces listes sont en lecture seule, il vous est impossible de les modifier ou de les supprimer. Remarque : La disponibilité des types d'enregistrement Véhicules et Equipement dans les listes de comptes de portefeuille est contrôlée par l'option Exclure les enregistrements de véhicule/d'équipement des comptes de portefeuille dans le profil de la société. Pour plus d'informations, voir Définition du profil et des paramètres généraux par défaut de votre société. ### Affichage des comptes de portefeuille récemment modifiés La section Mes portefeuilles récemment affichés présente les derniers comptes de portefeuille que vous avez consultés. ### Ajout de sections à la page d'accueil Comptes de portefeuille Si votre rôle d'utilisateur inclut le privilège Personnaliser des pages d'accueil, vous pouvez ajouter toutes les sections suivantes ou une partie d'entre elles à votre page d'accueil Comptes de portefeuille : Portefeuilles récemment créés Portefeuilles modifiés récemment Mes portefeuilles récemment créés Mes portefeuilles récemment modifiés Une ou plusieurs sections d'état (l'administrateur de votre société peut rendre les sections d'état disponibles à l'affichage dans votre page d'accueil Comptes de portefeuille). Pour ajouter des sections à la page Comptes de portefeuille - Page d'accueil Dans la page Comptes de portefeuille - Page d'accueil, cliquez sur Modifier la présentation. Dans la page Comptes de portefeuille - Présentation de la page d'accueil, cliquez sur les flèches pour ajouter ou supprimer des sections, et pour organiser ces dernières sur la page. Cliquez sur Enregistrer. ### Informations connexes Pour consulter les informations sur les comptes de portefeuille, reportez-vous aux rubriques suivantes : Champs de comptes de portefeuille Gestion des comptes de portefeuille

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.