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3. #### Traitement des demandes de budgets Lorsque vous souhaitez commencer à utiliser une partie du montant du budget, créez une demande de budget et soumettez-la au responsable du budget pour approbation. Pour suivre l'état d'avancement de la demande de budget, il vous revient à vous-même et au responsable du budget de mettre à jour le champ Statut. Pour soumettre une demande de pré-approbation Sélectionnez le budget voulu. Pour obtenir des instructions sur la sélection de budgets, voir Recherche d'enregistrements. Dans la page Détails du budget, faites défiler la page jusqu'à la section Demandes de budget et cliquez sur Nouveau. REMARQUE : Vous devrez peut-être ajouter la section Demandes de budget à votre présentation. Pour plus d'informations, voir Modification de la présentation des pages de détails. Dans la page Demande de budget - Modification, entrez les informations requises. Le tableau suivant décrit les informations contenues dans les champs relatifs aux demandes de budget. L'administrateur de votre société peut ajouter, redéfinir ou supprimer des champs. Par conséquent, les champs qui s'affichent peuvent être différents de ceux décrits dans ce tableau.
   Champ | Description
   --- | ---
   Informations importantes sur les demandes de budget
   ID de la demande* | Identifiant de la demande de budget. Oracle CRM On Demand génère l'ID de la demande. (Champ requis.)
   Nom de la demande de budget | Nom de la demande de budget. La limite est de 50 caractères. (Champ requis.)
   Type | Indique le type de budget. Ce champ peut être personnalisé et l'administrateur de votre société peut le modifier. (Champ requis.) Deux types de budgets sont fournis : BDM (demandes de budget de développement marketing). Ces budgets sont utilisés par le service commercial ou le service marketing pour aider un partenaire, un revendeur ou un distributeur à vendre et commercialiser vos produits. SPA (autorisations de tarification spéciale). Ces budgets sont utilisés par les sociétés pour appuyer les demandes de tarification spéciale. Ces demandes sont des demandes de budget soumises par un partenaire en vue d'obtenir un prix spécial pour un produit ou un groupe de produits. En général, ce prix est demandé pour que le partenaire puisse rester compétitif ou obtenir une marge précise.
   Budget | Nom du budget lié. (Champ requis.)
   Statut | Statut en cours de la demande de budget. Champ requis. (Champ requis.) Voici les options par défaut : Réclamation approuvée, Réclamation refusée, Réclamation soumise, En cours, Pré-approbation refusée, Pré-approbation soumise ou Pré-approuvé. Les participants au budget peuvent changer leur statut en : En cours, Pré-approbation soumise ou Demande soumise.
   Echéance | Date limite à laquelle la demande de budget doit être approuvée. (Champ requis.)
   Opportunité | Opportunité à laquelle le budget est associé.
   Compte d'opportunité | Compte auquel l'opportunité associé appartient.
   Campagne | Permet de lier une campagne à un budget.
   Objectif marketing | Les options par défaut sont Prime de partenaire, Marketing conjoint, Positionnement concurrentiel, Lancement de nouveaux produits ou Conservation du client.
   Région | Les options par défaut sont Afrique, Asie/Pacifique, Europe, Amérique latine, Moyen-Orient, Aucune, Amérique du Nord, Europe du Nord, Autre, Amérique du Sud, Europe du Sud ou Monde entier.
   Catégorie | Les options par défaut sont Publicité, Marques, Evénement client, Publipostage direct, Ecrans, Evénement exécutif, Publicité jointe, Autre, Promotion, Echantillons, Séminaire, Elégant, Salon ou Formation.
   Programme de partenariat | Le programme de partenariat pour lequel la demande de budget est formulée.
   Informations importantes sur les demandes de budget
   Demande pré-approbation | Le montant de budget dont vous avez besoin pour réaliser vos tâches.
   Attribué | Utilisé par le responsable du budget, ce champ contient le montant attribué au participant sur la base du montant demandé dans le champ Demande pré-approbation.
   Demandé | Une fois la tâche réalisée, le participant utilise ce champ pour réclamer le montant dépensé à cet effet.
   Approuvé | Utilisé par le responsable du budget, ce champ contient le montant approuvé sur la base du montant réclamé.
   Date de la demande | La valeur par défaut est la date du jour.
   Date de pré-approbation | Utilisé par le responsable du budget, ce champ contient la date à laquelle il a approuvé le montant de la demande de budget.
   Date de décision de la réclamation | Utilisé par le responsable du budget, ce champ contient la date à laquelle le responsable du budget a approuvé le montant de budget réclamé pour réglement.
   Date de début | Début de la période pour laquelle le propriétaire de la marque a approuvé la demande de budget.
   Date de fin | Fin de la période pour laquelle le propriétaire de la marque a approuvé la demande de budget. Après cette date, la demande de budget n'est plus valide.
   Devise de la demande de budget | Devise dans laquelle le budget a été demandé.
   Informations complémentaires
   Propriétaire | En principe, le titulaire peut mettre à jour l'enregistrement, le transférer à un autre titulaire ou encore le supprimer. Toutefois, il est possible de modifier les niveaux d'accès afin de limiter (ou au contraire d'étendre) l'accès d'un utilisateur. Cette valeur a une répercussion sur les enregistrements inclus dans les rapports que vous ou vos responsables exécutez dans les pages de l'analytique.
   Modification | Nom de la personne qui crée ou met à jour l'enregistrement, suivi de la date et de l'heure de création ou de mise à jour. Généré par le système.
   Compte titulaire | Compte partenaire pour lequel le titulaire travaille. Si le propriétaire est un partenaire, le compte propriétaire est alimenté avec le nom du compte partenaire auquel le partenaire appartient.
   Gestionnaire de canaux | Le gestionnaire de canaux est responsable du maintien de la relation entre les partenaires et la société propriétaire de la marque. Les gestionnaires de canaux servent d'interlocuteur principal pour le partenaire.
   Description | Ce champ est limité à 250 caractères.
Pour le statut, sélectionnez Pré-approbation soumise. Sauvegardez l'enregistrement. L'enregistrement de demande de budget apparaît dans la section Mes demandes de budget en attente de la page Budgets - Page d'accueil du responsable du budget. Pour pré-approuver une demande de budget Dans la page Budgets - Page d'accueil, sélectionnez la demande de budget dans la section Mes demandes de budget en attente. Dans la page Demande de budget - Détails, cliquez sur le bouton Modifier. Dans la page Demande de budget - Modification, effectuez les opérations suivantes : Entrez la date appropriée dans le champ Date de pré-approbation. Entrez le montant que vous approuvez dans le champ Attribué. Faites passer le champ Statut à Pré-approuvé. Sauvegardez l'enregistrement.

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.