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## Procédures d'administration d'Oracle CRM On Demand Les pages Administrateur d'Oracle CRM On Demand vous permettent de gérer le déploiement d'Oracle CRM On Demand sur les utilisateurs et la définition des données requises. Dans ces pages, vous pouvez personnaliser l'apparence d'Oracle CRM On Demand afin de répondre à vos besoins professionnels. Utilisez les directives suivantes pour gérer le déploiement d'Oracle CRM On Demand : Consultez toutes les ressources disponibles. Avant de configurer un nouveau déploiement d'Oracle CRM On Demand, vérifiez les ressources suivantes : Lisez le manuel d'utilisation d'Oracle CRM On Demand, Administrator Preview Guide. Ce manuel est disponible pour tous les administrateurs de société et fournit des informations sur l'activation d'une fonctionnalité dans Oracle CRM On Demand. Pour plus d'informations sur l'accès au manuel Administrator Preview Guide d'Oracle CRM On Demand, cliquez sur le lien Formation et Assistance dans Oracle CRM On Demand. Consultez tous les outils, modèles, listes de contrôle, séminaires Web et guides en cliquant sur le lien Formation et Assistance dans Oracle CRM On Demand. Inscrivez-vous au cours Bases de l'administration offert par Oracle University. Evaluez vos procédures commerciales et les rôles joués par les utilisateurs au sein de votre organisation. Consultez le manuel Oracle CRM On Demand Administrator Rollout Guide disponible sur My Oracle Support. Téléchargez et utilisez le modèle de configuration des champs personnalisés pour planifier un déploiement approprié dès le début. Le modèle de configuration des champs personnalisés est disponible dans la page Tools and Templates du Training and Support Center de My Oracle Support. Définissez la visibilité des données et la façon dont celles-ci seront sécurisées en tenant compte des fonctionnalités et facteurs suivants : Profils d'accès. Pour plus d'informations, voir Gestion des profils d'accès. Equipes. Pour plus d'informations, voir Partage d'enregistrements (Equipes). Livres. Pour plus d'informations, voir Gestion des livres. Visibilité du responsable. Pour plus d'informations, voir Définition du profil et des paramètres généraux par défaut de votre société. Définissez le modèle de données et les champs concernés. Evaluez les rapports qui nécessitent une analyse de tendance, une analyse de tendance en temps réel et les types d'enregistrement pris en charge. Définissez les procédures suivantes associées à la validation des données et à l'interaction avec celles-ci : Définition des processus de vente. Pour plus d'informations, voir Définition de processus de vente, de catégories et de conseillers. Définition des mises en page de conversion de lead et des correspondances de champ. Pour plus d'informations, voir Administration de la conversion de lead. Définition de la validation de champ. Pour plus d'informations, voir A propos de la gestion des champs. Définition des processus de workflow. Pour plus d'informations, voir Gestion du processus. Intégration d'Oracle CRM On Demand avec les services Web. Pour plus d'informations, voir Intégration des services Web. Définition des environnements de test client et de tout environnement supplémentaire pour la formation et le test. Configurez votre société. Chaque société est unique. Dans Oracle CRM On Demand, vous pouvez personnaliser de nombreux paramètres de société de façon à ce qu'ils correspondent à la configuration de votre entreprise. Définition de l'année fiscale, des langues, des devises, des taux de change, etc., de votre société. Demandez les droits d'accès et l'environnement de test client appropriés. Pour plus d'informations sur la configuration de votre société, voir Définition du profil et des paramètres généraux par défaut de votre société. Définition des profils utilisateur. Dans le cadre d'une société, les utilisateurs ont des rôles et des responsabilités spécifiques. Certains utilisateurs ont accès à certaines données, contrairement à d'autres. Avant d'ajouter ces utilisateurs, définissez la visibilité et le rôle de chaque type d'utilisateur. Définition des rôles pour les utilisateurs d'Oracle CRM On Demand. Pour plus d'informations, voir Ajout de rôles. Définition des profils d'accès pour votre société. Pour plus d'informations, voir Gestion des profils d'accès. Définition du modèle de visibilité, par exemple les livres, les équipes, etc. Pour plus d'informations, voir Gestion des livres et Partage d'enregistrements (Equipes). Configuration du modèle de données, par exemple, ajouter ou renommer des champs, les types d'enregistrement, etc. Les données requises sont également uniques dans le cadre d'une société. Dans Oracle CRM On Demand, vous pouvez ajouter de nouveaux champs aux types d'enregistrement existants, renommer des champs en fonction du fonctionnement de votre entreprise, ou ajouter de nouveaux types d'enregistrement personnalisés. Avant de commencer à ajouter des données, effectuez les opérations suivantes : Ajout de nouveaux champs et types d'enregistrement requis pour la définition de votre modèle de données. Pour plus d'informations, voir Création et modification de champs et Ajout de types d'enregistrement. Changement des noms de champs et de types d'enregistrement en fonction de conditions commerciales spécifiques. Pour plus d'informations, voir Gestion des libellés de champ et Changement de nom des types d'enregistrement. Remplissage des listes de sélection. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité d'importation pour importer rapidement de grands nombres de valeurs dans les champs de la liste de sélection. Pour plus d'informations, voir Modification des valeurs de liste de sélection. Configuration des mises en page. N'afficher que les champs requis pour chaque rôle et utiliser les mises en page dynamiques. Pour plus d'informations, voir Personnalisation des mises en page statiques et Définition de mises en page dynamiques. Configuration de processus tels que les workflows, les processus de vente, etc. Pour plus d'informations, voir Gestion du processus et Définition de processus de vente, de catégories et de conseillers. Configuration des listes de rôles. Les 10 premières listes apparaissent sur la page d'accueil de l'utilisateur. Il est recommandé d'éviter les listes qui renvoient des quantités de données importantes. Le nombre d'enregistrements recommandé pour les tâches quotidiennes est compris entre 25 et 100. Il est également recommandé d'effectuer les opérations suivantes : Utilisez les champs indexés dès que possible. Dans la liste, incluez les champs que les utilisateurs souhaitent mettre à jour fréquemment. Pour plus d'informations sur la configuration des listes, voir Création et amélioration de listes. Fournissez des informations sur les métriques professionnelles en générant des rapports. Utilisez la fonctionnalité Données analytiques dans Oracle CRM On Demand pour générer des rapports personnalisés correspondant à vos besoins professionnels, puis rendez-les accessibles aux utilisateurs. Pour plus d'informations sur les rapports, voir Données analytiques. Importez les données et les utilisateurs. Utilisez la fonctionnalité d'importation pour importer les données héritées dans Oracle CRM On Demand. Vous pouvez importer tous les utilisateurs ou les ajouter manuellement dans la page Gestion des utilisateurs. Une fois que les utilisateurs ont été ajoutés, ils reçoivent un e-mail contenant leur mot de passe temporaire pour accéder à Oracle CRM On Demand et ils peuvent alors commencer à travailler immédiatement. Pour plus d'informations sur l'importation des données, voir Outils d'importation et d'exportation.

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.