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### Procédure de gestion des comptes Pour gérer les comptes, effectuez les tâches suivantes : Consultez les champs de compte et les informations connexes (reportez-vous à la rubrique Champs de compte). Créez un nouvel enregistrement Compte (reportez-vous à la rubrique Création d'enregistrements). Définissez les interlocuteurs clés et les rôles de l'interlocuteur (reportez-vous aux rubriques Interlocuteurs et Ajout de rôles). Suivez les activités et les remarques relatives aux comptes (reportez-vous aux rubriques Champs d'activité et Ajout de remarques). Affectez la propriété et l'accès du compte (voir Gestion des profils d'accès et Partage d'enregistrements (Equipes)). Associez les partenaires et les concurrents au compte (reportez-vous à la rubrique Suivi des partenaires et concurrents des comptes). Définissez les relations entre les comptes (reportez-vous à la rubrique Suivi des relations entre comptes). Remarque : Cette étape est spécifique à Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. Ajoutez les enregistrements de chiffre d'affaires au compte (reportez-vous à la rubrique Suivi du chiffre d'affaires par comptes). Remarque : Cette étape est spécifique à Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. Prévoyez le chiffre d'affaires de compte (reportez-vous à la rubrique Suivi du chiffre d'affaires par comptes). Remarque : Cette étape est spécifique à Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. Suivez les équipements de compte (reportez-vous à la rubrique Suivi des équipements).

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.