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#### Définition de mises en page dynamiques Les mises en page dynamiques rationalisent la demande pour les utilisateurs finaux en leur permettant de gérer uniquement le sous-ensemble d'informations qui sont pertinentes dans une situation donnée. Par exemple, votre société peut suivre plusieurs types de comptes différents, tels que les comptes client, les comptes prospect ou les comptes partenaire. Avec la fonctionnalité de mise en page dynamique, vous pouvez configurer différentes mises en page offrant un ensemble différent de champs de comptes et d'éléments connexes, en fonction du type de compte utilisé. Vous pouvez alors associer les différentes mises en page avec un ou plusieurs rôles. Lorsque l'utilisateur explore un enregistrement Compte particulier, il voit apparaître la mise en page appropriée en fonction du rôle de l'utilisateur et du type de compte. Lorsque vous définissez des mises en page dynamiques pour un type d'enregistrement, une valeur de liste de sélection prédéfinie est utilisée pour piloter le rendu dynamique des mises en page. Vous spécifiez une mise en page à afficher pour chaque valeur de la liste de sélection. Les utilisateurs peuvent alors voir les différentes mises en page pour les différents enregistrements du même type, selon la valeur de liste de sélection qu'ils choisissent dans l'enregistrement. REMARQUE : Lors de l'utilisation de mises en page dynamiques, vous ne pouvez pas utiliser les valeurs de liste de sélection qui sont identiques aux ID de liste de sélection interne car cela pourrait entraîner un comportement imprévisible. Vous devez associer vos mises en page dynamiques à des rôles d'utilisateur, le cas échéant. Les mises en page dynamiques et les rôles d'utilisateur sont liés par une relation n à n. Chaque valeur de liste de sélection est associée à une seule mise en page, mais une mise en page peut être associée à plusieurs valeurs de liste de sélection. Vous pouvez effectuer jusqu'à 200 associations de listes de valeurs et de mises en page. Vous ne pouvez pas supprimer une mise en page déjà associée à un rôle de l'utilisateur. Attention : il est recommandé que toutes les présentations dynamiques associées à une liste de sélection déterminante incluent cette liste. Si l'une de vos présentations n'inclut pas la liste de sélection déterminante et que celle-ci est sélectionnée et enregistrée pour un enregistrement, vous ne verrez pas la liste dans la présentation et vous ne pourrez donc pas éditer le champ correspondant. Le tableau suivant décrit les valeurs de listes de sélection déterminante prédéfinies pour chaque type d'enregistrement.
Type d'enregistrement | Liste de sélection déterminante
--- | ---
Compte | Type de compte
Activité : Rendez-vous | Type
Activité : Tâche | Type
Rendez-vous | Type
Equipement | Type d'équipement
Plan commercial | Type
Activité de visite | Type
Campagne | Type de campagne
Interlocuteur | Type d'interlocuteur
Objets personnalisés 01-03 | Type
Objets personnalisés 04 ou supérieurs | Type
Enregistrement d'affaire | Type
Concessionnaire | Statut
Evénement | Type
Budget | Statut
Demande de budget | Statut
Foyer | Segment
Rapport d'audit du stock | Type
Lead | Source du lead
Formation médicale | Type
Réponse au plan de diffusion | Type
Plan de diffusion | Type
Elément du plan de diffusion | Type
Relation d'élément de plan de diffusion | Type
Objectifs | Type
Opportunité | Type d'opportunité
Opportunité - CA produit | Type
Partenaire | Statut de l'organisation du partenaire
Programme de partenariat | Type de partenaire
Police | Secteur d'activité
Portefeuille | Type de compte
Chiffre d'affaires | Type
Chiffre d'affaires : CA du compte | Type
Chiffre d'affaires : CA de l'interlocuteur | Type
Transaction d'échantillon | Type
Demande d'assistance | Type
Solution | Statut
Tâche | Type
Véhicule | Type de produit
Infos financières véhicule | Type de financement
Le nombre de caractères utilisable dans les noms de présentation de page est limité. Pour plus d'informations, voir A propos des limites des présentations personnalisées. ### Mises en page et listes Vous pouvez utiliser les mises en page et les privilèges associés aux rôles pour limiter les champs que les utilisateurs peuvent rechercher, afficher dans des listes et exporter. Lorsqu'un utilisateur crée ou affine une liste d'enregistrements ou qu'il utilise la recherche avancée pour trouver des enregistrements, les privilèges et les mises en page associés au rôle de l'utilisateur déterminent les champs que l'utilisateur peut rechercher et afficher. Si le privilège Tous les champs dans Recherche et Listes est activé pour le rôle de l'utilisateur, l'utilisateur peut rechercher tous les champs de recherche rendus disponibles dans la présentation de recherche affectée au rôle de l'utilisateur pour le type d'enregistrement. En outre, lorsqu'il crée ou affine une liste, l'utilisateur peut sélectionner tous les champs à afficher sous forme de colonne dans la liste des enregistrements renvoyée par la recherche. REMARQUE : Nous recommandons aux administrateurs de société de ne pas activer le privilège Tous les champs dans Recherche et Listes pour la plupart des rôles d'utilisateur. Si ce privilège n'est pas activé, les champs non utilisés par votre société ne sont pas visibles dans les pages de recherche et de listes. Seuls les champs intéressants pour vos utilisateurs sont visibles, ce qui rend l'interface plus claire. Si le privilège Tous les champs dans Recherche et Listes n'est pas activé pour le rôle de l'utilisateur, l'utilisateur peut rechercher uniquement les champs répondant aux deux critères suivants : Le champ est un champ de recherche disponible dans la présentation de recherche affectée au rôle de l'utilisateur pour le type d'enregistrement. Le champ s'affiche sur la mise en page de détails affectée au rôle de l'utilisateur pour ce type d'enregistrement. Si des mises en page dynamiques sont définies pour le rôle, le champ doit s'afficher sur au moins l'une d'entre elles. De plus, lorsque l'utilisateur crée ou affine une liste, il peut sélectionner un champ à afficher sous forme de colonne dans la liste des enregistrements renvoyée par la recherche uniquement si ce champ s'affiche sur une des mises en page au moins de la page de détails, mises en page dynamiques comprises, affectée au rôle de l'utilisateur pour le type d'enregistrement. Cette contrainte s'applique également aux champs que l'utilisateur peut exporter dans une liste. Si le privilège Liste - Exporter les champs affichés est activé pour un rôle d'utilisateur et que le privilège Liste - Exporter tous les champs ne l'est pas, l'utilisateur peut uniquement exporter les champs qui s'affichent dans la liste. L'utilisateur ne peut pas exporter tous les champs des enregistrements dans la liste. REMARQUE : Dans le cas de recherches avancées lancées par les utilisateurs à partir du lien Avancé d'une liste d'enregistrements associés sur un enregistrement parent, d'autres points sont à prendre en compte concernant la disponibilité des champs de recherche et des champs pouvant être affichés dans les résultats de la recherche. Pour plus d'informations, voir A propos de la recherche avancée sur des enregistrements associés. Avant de commencer. Pour effectuer cette procédure, vous devez avoir un rôle qui inclut les privilèges Personnaliser l'application et Personnalisation de l'application - Gestion de présentations dynamiques. Pour créer ou modifier une présentation dynamique Dans le coin supérieur droit d'une page, cliquez sur le lien général Admin. Dans la section Personnalisation d'application, cliquez sur le lien Personnalisation d'application. Dans la section Configuration des types d'enregistrement, cliquez sur le lien du type d'enregistrement voulu. Dans la section Gestion des présentations dynamiques, cliquez sur le lien type d'enregistrement - Présentation dynamique. Dans la liste Présentation dynamique, effectuez l'une des opérations suivantes : Pour modifier une présentation existante, cliquez sur Modifier ou Copier. Cliquez sur le bouton Nouvelle présentation pour créer une mise en page. L'Assistant de présentation dynamique vous guide tout au long du processus. A l'étape 1, Nom de la présentation : Entrez le nom de la présentation dynamique. Sélectionnez la présentation par défaut. Celle-ci est indiquée comme présentation par défaut à l'étape suivante. Le champ Liste de sélection déterminante affiche la liste de sélection dont les valeurs déterminent la présentation vue par les utilisateurs. A l'étape 2, Affecter des présentations, associez chaque valeur de la liste de sélection à un nom de présentation. REMARQUE : Pour chaque mise en page dynamique, il existe une limite de 200 associations entre les valeurs de listes de sélection déterminante et les mises en page. La présentation sélectionnée s'affichera lorsqu'un enregistrement contiendra la valeur de liste de sélection correspondante. Cliquez sur Terminer. ### Rubriques connexes Pour plus d'informations sur l'interaction des mises en page personnalisées et des mises en page dynamiques : Interaction des présentations d'informations connexes personnalisées et des mises en page pour les rôles Interaction des présentations de champs personnalisées et des mises en page pour les rôles

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.