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#### Approbation d'enregistrements d'affaires Selon les processus de votre société, il peut s'avérer nécessaire que plusieurs personnes approuvent un enregistrement d'affaire avant que ce dernier soit considéré comme une opportunité valide. A l'heure actuelle, le routage d'approbation est un processus manuel et un seul niveau d'approbation est pris en charge. Vous pouvez modifier le champ Approbateur actuel pour déplacer l'enregistrement dans la chaîne d'approbation. Remarque : Vous pouvez obtenir une approbation multiniveau lorsque chaque approbateur met à jour le champ Approbateur pour désigner l'approbateur suivant dans la chaîne d'approbation. Un enregistrement d'affaire ne peut recevoir une approbation finale que s'il est associé à une opportunité. Si ce n'est pas le cas (par exemple, s'il s'agit d'un enregistrement autonome), il convient de le lier à une opportunité existante ou de le convertir manuellement en opportunité. Pour plus d'informations sur la conversion d'un enregistrement d'affaire en opportunité, reportez-vous à la rubrique Conversion d'enregistrements d'affaires en comptes, interlocuteurs ou opportunités. Lorsqu'un enregistrement d'affaire obtient une approbation finale, l'opportunité associée devient visible pour l'organisation partenaire, car le partenaire peut avoir besoin d'y accéder. Remarque : L'opportunité associée ne devient accessible à l'organisation partenaire qu'après approbation de l'enregistrement d'affaire. Lorsque l'enregistrement est retourné ou rejeté, l'accès à l'opportunité associée (le cas échéant) n'est pas accordé. Avant de commencer. Le statut de soumission de l'enregistrement d'affaire doit être Soumis pour que vous puissiez l'approuver. Pour approuver des enregistrements d'affaires Dans le champ Statut d'approbation de la page Enregistrement d'affaire - Modification, sélectionnez l'option Approuvé. Cliquez sur Enregistrer. Une fois la modification effectuée, les événements suivants se produisent : Oracle CRM On Demand confirme que le statut de soumission a la valeur Soumis. Si ce statut a une autre valeur, la validation échoue et un message d'erreur approprié est généré. Oracle CRM On Demand confirme que le champ Opportunité associée contient une opportunité. Oracle CRM On Demand confirme que l'opportunité indiquée dans le champ Opportunité associée n'est pas déjà associée à un enregistrement d'affaire approuvé. La case Enregistré est cochée dans l'en-tête de l'opportunité. Le champ Date d'expiration de l'en-tête de l'opportunité contient la date d'expiration de l'enregistrement approuvé. Les informations sur le partenaire provenant de l'enregistrement approuvé sont copiées dans l'en-tête de l'opportunité. L'approbateur final devient l'utilisateur en cours. Le champ Approbateur actuel n'est pas mis à jour. La date actuelle devient la date d'approbation dans Oracle CRM On Demand. Une règle de workflow crée une tâche pour suivre l'action d'approbation. Une règle de workflow envoie les notifications par e-mail appropriées, si elle a été configurée.

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.