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### Champs d'interlocuteur Utilisez la page Interlocuteurs - Modification pour ajouter un interlocuteur ou mettre à jour les détails relatifs à un interlocuteur existant. Cette page contient l'ensemble des champs disponibles pour un interlocuteur. A SAVOIR : Vous pouvez également modifier les informations d'interlocuteur dans les pages Liste d'interlocuteurs et Interlocuteurs - Détails. Pour plus d'informations sur la mise à jour d'enregistrements, voir Mise à jour des détails d'un enregistrement. REMARQUE : Les administrateurs de société ont la possibilité de personnaliser votre application de différentes manières. Par exemple, ils peuvent changer les noms des types d'enregistrement, des champs et des options des listes de sélection. De ce fait, les informations que vous voyez apparaître à l'écran risquent d'être différentes de celles décrites dans le tableau suivant. Le tableau suivant décrit les informations contenues dans certains champs.
Champ | Description
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Informations importantes sur l'interlocuteur
Compte | Compte auquel l'interlocuteur est lié. REMARQUE : Un interlocuteur peut être lié à plusieurs comptes. Pour plus d'informations, voir Liaison d'interlocuteurs à plusieurs comptes.
E-mail | L'adresse e-mail de l'interlocuteur. Pour plus d'informations sur les caractères pris en charge pour l'utilisation dans des adresses e-mail, voir A propos des caractères spéciaux dans des adresses e-mail.
Accepter | Utilisé aux Etats-Unis et en Europe pour indiquer qu'un client a explicitement choisi de partager ses informations ou de recevoir des informations marketing.
Refuser | Utilisé aux Etats-Unis et en Europe pour indiquer qu'un client a explicitement choisi de ne pas partager ses informations ou de ne pas recevoir d'informations marketing.
Informations sur les détails de l'interlocuteur
Type d'interlocuteur | Type de l'interlocuteur, par exemple Prospect, Lead qualifié, Client, Partenaire et Concurrent. La valeur Client est spécifique à Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. REMARQUE : Si vous sélectionnez la valeur Client dans ce champ, le champ Date d'enregistrement du client est automatiquement renseigné avec la date du jour.
Service | Nom du service de l'interlocuteur.
Responsable | Nom du responsable de l'interlocuteur.
Source du lead | Source du lead de l'interlocuteur, par exemple Publicité, Courrier direct, E-mail, Site Web et Autre.
Campagne source | Campagne qui a généré l'interlocuteur. Si l'interlocuteur est créé par le processus de conversion des leads, ce champ est automatiquement renseigné à partir du champ Campagne de l'enregistrement Lead. Si l'interlocuteur est créé par un utilisateur, ce dernier peut renseigner ce champ.
Nom de l'assistant | Nom de l'assistant de l'interlocuteur.
N° de tél. de l'assistant | Numéro de téléphone de l'assistant de l'interlocuteur.
Privé | Indique que l'interlocuteur est privé et ne peut pas être vu par les autres utilisateurs.
Ne jamais envoyer d'e-mail | Indique que l'interlocuteur ne souhaite pas recevoir d'e-mails.
Diplôme | Les valeurs par défaut sont : PHD, M.D., Dental officier, MBA, Infirmière enregistrée, R.T., Pharmacien enregistré, Maîtrise de sciences, Dentiste, LPN et Mastère de Santé Publique. Ce champ est spécifique à l'application Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Potentiel du marché | Valeurs par défaut : Elevé, Moyen et Bas. Ce champ est spécifique à l'application Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Fréquence des visites | Valeurs par défaut : Pas de visite, 1-2 fois/an, 3-4 fois/an et >5 fois/an. Ce champ est spécifique à l'application Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Ventes cumulées | Ce champ est spécifique à l'application Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Chemin d'accès | Valeurs par défaut : Voie d'accès 1, Voie d'accès 2, Voie d'accès 3 et Voie d'accès 4. Ce champ est spécifique à l'application Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Code de motif du blocage | Une valeur dans ce champ indique que la réception d'informations, d'échantillons ou d'articles promotionnels est bloquée pour l'interlocuteur, quel que soit le produit. Pour plus d'informations sur la fonctionnalité de blocage des interlocuteurs, voir A propos des interlocuteurs bloqués et Blocage d'interlocuteurs.
Date du dernier appel | Ce champ est spécifique à l'application Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Meilleur moment pour appeler | Indique le meilleur moment de la journée pour joindre un interlocuteur. Les valeurs par défaut sont Début d'après-midi, Début de matinée, Soir, Fin d'après-midi, Milieu de matinée et Samedi. Ce champ est spécifique à l'application Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Informations complémentaires
Champs d'adresse du compte | Adresse principale. Hérité du compte lié à l'interlocuteur. Lecture seule.
Champs d'adresse de l'interlocuteur | Autre adresse de l'interlocuteur. REMARQUE : Si des adresses partagées sont définies pour votre société, les adresses de l'interlocuteur sont en lecture seule et les champs d'adresse changent pour respecter les exigences des adresses partagées. D'autres utilisateurs de votre société peuvent consulter les données d'adresse partagée des interlocuteurs privés. Pour plus d'informations sur les adresses partagées, voir Adresses.
Propriétaire | Alias du propriétaire de l'enregistrement d'interlocuteur. En principe, le propriétaire d'un enregistrement peut mettre à jour l'enregistrement, le transférer à un autre propriétaire ou encore le supprimer. Toutefois, l'administrateur de votre société peut modifier les niveaux d'accès afin de limiter ou d'étendre l'accès d'un utilisateur. La valeur du champ Propriétaire a une répercussion sur les enregistrements inclus dans les rapports que vous ou vos responsables exécutez. Vous pouvez partager les enregistrements d'interlocuteur avec d'autres utilisateurs sur les pages Equipe de l'interlocuteur ou Equipe chargée du compte. Pour plus d'informations sur le partage d'enregistrements avec d'autres utilisateurs, voir Partage d'enregistrements (Equipes). En fonction du mode de propriété de l'enregistrement configuré par l'administrateur de votre société pour le type d'enregistrement, vous pouvez voir le champ Propriétaire, ou le champ Livre, ou les deux, sur la page de détails de l'enregistrement et l'un de ces champs ou les deux peuvent être vides. Pour plus d'informations sur les modes de propriété des enregistrements, voir A propos de l'accès aux données, du partage des enregistrements et de la propriété des enregistrements.
Description | Informations supplémentaires sur l'interlocuteur. La limite est de 16 350 caractères.
Section disponible
Mix d'investissements actuel | Valeurs par défaut : Agressif, Modéré et Conservateur. Ce champ est spécifique à l'application Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Objectif | Valeurs par défaut : Préservation du capital, Revenus, Revenu/Croissance, Equilibré, Croissance, Croissance agressive et Diversification internationale. Ce champ est spécifique à l'application Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Segment | Valeurs par défaut : Fonctionnaire, Ouvriers et agents de maîtrise, Rural / Ferme, Vente en gros, Très abondant, Valeur nette maximum, Cinq fois millionnaires et Valeur nette très élevée. Ce champ est spécifique à l'application Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Niveau d'expérience | Valeurs par défaut : Aucune, Limité, Bon et Extensif. Ce champ est spécifique à l'application Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Profil des risques | Valeurs par défaut : Agressif, Modéré et Conservateur. Ce champ est spécifique à l'application Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Objectif principal | Valeurs par défaut : Epargne - éducation enfants, Epargne en vue d'études, Nouvelle maison, Accumulation de richesse, Planification immobilière, Préservation des actifs et Retraite. Ce champ est spécifique à l'application Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Evénement de la vie | Valeurs par défaut : Mariage, Naissance d'enfant, Retraite, Divorce et Autre. Ce champ est spécifique à l'application Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Durée de l'investissement | Valeurs par défaut : Court terme, Moyen terme et Long terme. Ce champ est spécifique à l'application Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Catégorie | Valeurs par défaut : Or, Argent, Bronze, 100 meilleures, Haut, Moyenne et Bas. Ce champ est spécifique à l'application Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Total du passif | Ce champ est spécifique à l'application Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Valeur nette totale | Ce champ est spécifique à l'application Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Total revenus | Ce champ est spécifique à l'application Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Total des équipements | Ce champ est spécifique à l'application Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Total des dépenses | Ce champ est spécifique à l'application Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Score du crédit | Ce champ est spécifique à l'application Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Situation familiale | Valeurs par défaut : Célibataire, Divorcé, Marié, Partenaire, Séparé et Veuf/veuve. Ce champ est spécifique à l'application Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Propriétaire ou locataire | Valeurs par défaut : Propriétaire et Locataire. Ce champ est spécifique à l'application Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Valeur résidence | Ce champ est spécifique à l'application Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Date de naissance | Ce champ est spécifique à l'application Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Tranche d'imposition | Ce champ est spécifique à l'application Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
ID client | Ce champ est spécifique à l'application Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Sexe | Valeurs par défaut : F et M. Ce champ est spécifique à l'application Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Travailleur indépendant | Ce champ est spécifique à l'application Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Date d'enregistrement du client | Ce champ est automatiquement renseigné avec la date du jour lorsque la valeur Client est sélectionnée dans le menu déroulant Interlocuteur - Type. Ce champ est spécifique à l'application Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Recommandé par | Personne ayant recommandé l'interlocuteur. Ce champ est spécifique à l'application Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Date de qualification | Ce champ est automatiquement renseigné avec la date du jour lorsque le client est qualifié. Ce champ est spécifique à l'application Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Statut | Statut de l'interlocuteur. Les valeurs par défaut sont les suivantes : Actif, Dossier inerte et Dossier clos. Ce champ est spécifique à l'application Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Profession | Profession du client. Ce champ est spécifique à l'application Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.