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## Avant de commencer L'administrateur de votre société a probablement importé tous les enregistrements Compte, Interlocuteur, Lead, etc. existants dans la société. Pour être opérationnel le plus rapidement possible, suivez ces instructions : Connexion en tant que nouvel utilisateur Mise à jour des détails de vos informations personnelles Affichage de vos onglets Importation de vos interlocuteurs Création d'enregistrements Recherche d'enregistrements Mise à jour des détails d'un enregistrement Liaison d'enregistrements à des comptes A SAVOIR : Cliquez sur le lien Aide d'une page pour accéder à des informations sur les procédures, concepts et instructions spécifiques du type d'enregistrement que vous utilisez. Vous pouvez accéder à la version PDF de l'aide à partir des fenêtres d'aide. Ce document vous permet d'imprimer plusieurs rubriques ou l'intégralité de l'aide. #### Remarque destinée aux nouveaux utilisateurs : Votre administrateur pourrait configurer des messages d'alerte pour qu'ils s'affichent dans des fenêtres distinctes lorsque vous vous connectez à Oracle CRM On Demand. Si des fenêtres d'alerte s'affichent lorsque vous vous connectez, vous devez les fermer en cliquant sur OK dans chacune d'elles pour pouvoir interagir avec Oracle CRM On Demand. Pour plus d'informations sur les fenêtres d'alerte, voir Consultation des alertes. Si le paramétrage du champ Notification d'activité au niveau de l'utilisateur ou au niveau de la société vous permet de recevoir des rappels en fenêtre instantanée, lorsque vous vous connectez à Oracle CRM On Demand, la fenêtre instantanée Rappel d'activité affiche tous les rappels qui sont dus pour les activités dont vous êtes propriétaire ou pour lesquelles vous figurez dans la liste des utilisateurs. Si des fenêtres d'alerte s'affichent lorsque vous vous connectez, vous devez les fermer pour pouvoir interagir avec la fenêtre instantanée Rappel d'activité. Pour plus d'informations sur la fenêtre instantanée Rappel d'activité, voir A propos des rappels d'activité. La mise à jour de certains rapports s'effectue la nuit, par conséquent, il se peut que les données des rapports ne soient pas visibles pendant les premières 24 heures qui suivent l'inscription. Par exemple, les rapports figurant dans les pages d'accueil des comptes, des interlocuteurs et des opportunités ne contiendront pas de données avant la fin de cette période initiale. Il est possible que les prévisions ne soient pas affichées non plus, car les enregistrements de prévision sont générés une fois par semaine ou par mois. Lorsque le système génère des enregistrements de prévision, il vérifie certains champs dans vos enregistrements pour choisir les informations à inclure dans les calculs de prévisions. Par conséquent, les enregistrements de prévision n'apparaissent qu'une fois la période définie écoulée et les données prêtes à être prises en compte dans la prévision. ### A propos de l'exécution d'autres applications L'exécution en arrière-plan d'autres applications peut interférer avec le fonctionnement d'Oracle CRM On Demand. Par exemple, les utilitaires de blocage de fenêtres contextuelles peuvent bloquer la souris. Si vous constatez une anomalie de fonctionnement, vérifiez que les applications ci-après ne sont pas en cours d'exécution : Programmes de recherche de virus Environnements JRE externes Utilitaires de blocage des fenêtres contextuelles Barres d'outils externes du navigateur REMARQUE : Vérifiez que les paramètres de votre navigateur autorisent l'exécution de JavaScript et l'affichage des boîtes de dialogue contextuelles.

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.