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### Utilisation de la page d'accueil Budget La page Budgets - Page d'accueil est le point de départ pour gérer les budgets et les demandes de budget. REMARQUE : L'administrateur de votre société peut personnaliser la mise en page de votre page d'accueil Budgets. En outre, si votre rôle d'utilisateur inclut le privilège Personnaliser des pages d'accueil, vous pouvez ajouter des sections à la page et en supprimer. ### Création d'un budget ou d'une demande de budget Vous pouvez créer un budget ou une demande de budget en cliquant sur Budget ou Demande de budget dans la section Créer figurant sur la gauche de la page d'accueil Budgets. Pour plus d'informations, reportez-vous aux rubriques Création d'enregistrements et Champs de budget. ### Utilisation des listes de budgets ou des listes de demandes de budget Les sections Budgets - Listes et Liste des demandes de budget affichent un certain nombre de listes. Oracle CRM On Demand comprend un ensemble de listes standard. Toutes les listes standard sont publiques. Vos responsables et vous-même pouvez créer des listes supplémentaires en fonction de différents critères. Le tableau ci-après décrit les listes de budgets standard disponibles par défaut.
Liste de budgets | Filtres
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Tous les budgets | Tous les budgets détenus par vous et vos subordonnés
Tous les budgets actifs | Tous les budgets au statut Actif détenus par vous-même et vos subordonnés.
Mes budgets | Budgets où figure votre nom dans le champ Propriétaire
Mes budgets actifs | Budgets où votre nom figure dans le champ Propriétaire et dont le statut est Actif
Le tableau ci-après décrit les listes de demandes de budget standard disponibles par défaut.
Liste des demandes de budget | Filtres
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Toutes les demandes de budget | Toutes les demandes de budgets détenus par vous-même et par vos subordonnés
Mes demandes de budget | Toutes les demandes de budget où votre nom est indiqué dans le champ Propriétaire
Mes demandes de budget en attente | Toutes les demandes de budget dont vous êtes titulaire ayant pour statut Préapprobation envoyée.
Demandes de budget en attente | Toutes les demandes de budget ayant pour statut Préapprobation envoyée.
Demandes de budget acceptées | Toutes les demandes de budget dont vous êtes titulaire ayant pour statut Pré-approuvé.
Pour afficher une liste, cliquez sur son nom. Pour créer une liste, cliquez sur Nouveau. Pour plus d'informations sur la création de listes, voir Création et amélioration de listes. Pour consulter toutes les listes disponibles, créer une liste, ou encore afficher, modifier ou supprimer une liste existante, cliquez sur Gérer les listes. La page Gérer les listes inclut également les listes standard fournies avec Oracle CRM On Demand. Ces listes sont en lecture seule, il vous est impossible de les modifier ou de les supprimer. ### Affichage de vos demandes de budget en attente Pour afficher vos demandes de budget en attente, consultez la section Mes demandes de budget en attente, qui contient les champs suivants : Nom de la demande de budget, Budget, Demande pré-approbation, Attribué, Date de la demande, Date d'échéance et Statut. Vos demandes de budget en attente sont celles ayant pour statut Préapprobation envoyée. Pour développer la liste des budgets récemment modifiés, cliquez sur Afficher la liste complète. ### Affichage des activités en cours pour des demandes de budget Pour afficher les activités en cours associées à des demandes de budget, consultez la section Demande de budget - Activités en cours, qui contient les champs suivants : Date d'échéance, Priorité, Activité, Objet et Demande de budget. Cette section répertorie les activités en cours qui sont associées à vos demandes de budget. Le champ Priorité indique la priorité des tâches que vous ou votre responsable avez indiquée, par exemple, 1-Elevée, 2-Moyenne ou 3-Faible. La priorité de la tâche est indiquée par des flèches : une flèche vers le haut indique une priorité élevée, l'absence de flèche indique une priorité moyenne et une flèche vers le bas indique une priorité faible. REMARQUE : Si l'administrateur de votre société fait passer les valeurs d'affichage du champ Priorité des valeurs par défaut à d'autres valeurs (par exemple, de la valeur par défaut 1-Elevée à la valeur La plus élevée), Oracle CRM On Demand n'affiche pas de flèches dans le champ Priorité pour les listes de tâches, sauf si l'administrateur utilise les modèles suivants : 1-libellé, 2-libellé ou 3-libellé, libellé étant le nom attribué à la priorité de tâche par l'administrateur de votre société. Dans ce cas, Oracle CRM On Demand affiche une flèche vers le haut pour 1-libellé, aucune flèche pour 2-libellé, une flèche vers le bas pour 3-libellé et aucune flèche pour les autres valeurs d'affichage éventuelles. Par exemple, Oracle CRM On Demand affiche une flèche vers le haut pour la valeur 1-Ma priorité la plus élevée, mais n'affiche pas de flèche pour la valeur Ma priorité la plus élevée. Oracle CRM On Demand n'affiche pas de flèche pour les valeurs personnalisées que l'administrateur de votre société peut avoir ajoutées à la liste de sélection du champ Priorité. Pour plus d'informations sur la modification des valeurs par défaut des listes de sélection, telles que celle du champ Priorité, voir Modification des valeurs de liste de sélection. Pour développer la liste des demandes de budget récemment modifiées, cliquez sur Afficher la liste complète. ### Ajout de sections à la page d'accueil Budgets Si votre rôle d'utilisateur inclut le privilège Personnaliser des pages d'accueil, vous pouvez ajouter tout ou partie des sections suivantes à votre page d'accueil Budgets. Demandes de budget en attente Une ou plusieurs sections d'état (l'administrateur de votre société peut rendre les sections d'état disponibles à l'affichage dans votre page d'accueil Budgets). Pour ajouter des sections à la page d'accueil Budgets Dans Budgets - Page d'accueil, cliquez sur Modifier la présentation. Dans la page Budget - Présentation de page d'accueil, cliquez sur les flèches pour ajouter ou supprimer des sections, et pour organiser ces dernières sur la page. Cliquez sur Enregistrer. ### Rubriques connexes Pour obtenir des informations sur les budgets, reportez-vous aux rubriques suivantes : Budgets Gestion des budgets Champs de budget

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.