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### Utilisation de scripts d'évaluation Si l'administrateur de votre société configure des scripts d'évaluation, vous pouvez accéder à ces derniers pour collecter des informations sur un client ou une opportunité de vente. Ces informations peuvent ensuite être mises en correspondance avec l'enregistrement parent et utilisées dans des rapports et analyses ultérieurs. L'application vous permet d'accéder à des scripts à partir des types d'enregistrement suivants : Compte (Enquêtes sur le compte) Activité (Evaluations des activités d'une visite commerciale, d'une tâche ou d'un rendez-vous) Plan commercial (Evaluations des plans commerciaux) Interlocuteur (Enquêtes de satisfaction client) Lead (Scripts de qualification de lead) Objectif (Evaluations des objectifs) Opportunité (Evaluations des opportunités) Demande d'assistance (Scripts d'appel et enquêtes de satisfaction client) L'administrateur de votre société peut définir des filtres vous permettant de déterminer l'évaluation adaptée à une tâche. Par exemple, un script d'évaluation de qualification de lead peut être défini à l'aide des filtres suivants : Niveau compte = Or Catégorie = Grand Région = Ouest Par la suite, lorsque vous exécutez un script d'évaluation à partir d'un enregistrement Lead avec les valeurs de champ de filtrage correspondantes, le script de qualification de lead approprié est indiqué. A la fin d'une évaluation, les données que l'administrateur modifie par la suite dans le script modèle n'apparaissent pas dans l'enregistrement de l'évaluation terminée. La section des réponses constitue la seule exception à cette règle. L'administrateur de la société peut modifier les données de cette section à tout moment, et ces modifications apparaissent dans la page des détails de l'évaluation lorsque vous parcourez les questions du modèle. Avant de commencer. Pour vous permettre d'utiliser les scripts d'évaluation, votre rôle d'utilisateur doit être configuré pour autoriser l'accès aux enregistrements d'évaluation. Pour plus d'informations sur les paramètres requis, reportez-vous à la rubrique A propos des scripts d'évaluation. Pour utiliser un script d'évaluation Sélectionnez l'enregistrement voulu. Pour obtenir des instructions sur la sélection d'enregistrements, voir Recherche d'enregistrements. Dans la page Détails de l'enregistrement, faites défiler la page vers le bas pour afficher la section Interlocuteurs, puis cliquez sur Ajouter. Si nécessaire, sélectionnez le script à partir de la fenêtre de recherche. Si un seul script répond aux critères définis par l'administrateur de votre société, il s'ouvre automatiquement. Sinon, vous devez sélectionner le script approprié dans la fenêtre de recherche. A SAVOIR : Pour rechercher le script approprié, sélectionnez une option dans la liste déroulante et cliquez sur Atteindre. Dans la page de script, posez les questions à votre client et entrez les informations requises. Cliquez sur Enregistrer. Selon la manière dont l'administrateur de votre société a configuré ce script, les événements suivants peuvent se produire : Un score est calculé et comparé à un seuil. Selon que le score est supérieur ou inférieur au seuil, un résultat est calculé. Le score, les réponses aux questions et le résultat sont mis en correspondance avec l'enregistrement parent. La date de la dernière évaluation est également renseignée.

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.