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#### Création de rendez-vous pour plusieurs comptes Vous pouvez créer un rendez-vous pour un maximum de 25 comptes simultanément à l'aide de la fonction de création de rendez-vous en masse dans Oracle CRM On Demand. ### A propos de la propriété des rendez-vous Le champ Propriétaire pour chaque rendez-vous dans la page Création de rendez-vous en masse du compte affiche votre nom par défaut. Vous pouvez sélectionner un propriétaire différent pour chacun des rendez-vous, ou effacer la valeur du champ Propriétaire, le cas échéant. La propriété des rendez-vous que vous créez est déterminée comme suit : Si le type d'enregistrement Activité est configuré en mode utilisateur, l'utilisateur qui est sélectionné dans le champ Propriétaire pour un rendez-vous dans la page Création de rendez-vous en masse du compte devient le propriétaire du rendez-vous. REMARQUE : Si vous effacez votre nom du champ Propriétaire pour un rendez-vous dans la page Création de rendez-vous en masse du compte et que vous ne sélectionnez pas un autre utilisateur, vous devenez le propriétaire par défaut du rendez-vous, sauf si le champ ID propriétaire est configuré comme champ obligatoire pour le type d'enregistrement Activité. Si le champ ID propriétaire est configuré comme champ obligatoire pour le type d'enregistrement Activité, et si vous laissez le champ Propriétaire vide dans la page Création de rendez-vous en masse du compte, le rendez-vous ne peut pas être créé. Si le type d'enregistrement Activité est configuré en mode mixte, le champ Propriétaire pour un rendez-vous dans la page Création de rendez-vous en masse du compte peut être renseigné ou laissé vide, et voici ce qui se produit : Si le champ est renseigné, l'utilisateur sélectionné devient le propriétaire du rendez-vous. Si le champ n'est pas renseigné, le champ Propriétaire du rendez-vous est vide. Toutefois, à la première modification du rendez-vous, l'utilisateur peut être invité à renseigner le champ Propriétaire ou le champ Livre pour le rendez-vous, selon la façon dont votre administrateur configure ces champs. Si le type d'enregistrement Activité est configuré en mode livre, le champ Propriétaire pour un rendez-vous dans la page Création de rendez-vous en masse du compte doit être vide ; autrement dit, vous devez effacer la valeur du champ. En outre, pour que le rendez-vous soit créé, au moins une des conditions suivantes doit s'avérer : Un livre personnalisé est sélectionné comme livre par défaut pour le type d'enregistrement Activité sur votre enregistrement utilisateur. Un livre personnalisé est sélectionné comme livre par défaut sur votre enregistrement utilisateur. Une fois le rendez-vous créé, le champ Propriétaire et le champ Livre pour le rendez-vous sont vides. Toutefois, à la première modification du rendez-vous, l'utilisateur est invité à renseigner le champ Livre pour le rendez-vous, car il s'agit d'un champ obligatoire quand le type d'enregistrement Activité est configuré en mode livre. La procédure ci-dessous indique comment créer un rendez-vous pour plusieurs comptes à la fois. Pour créer un rendez-vous pour plusieurs comptes à la fois Si nécessaire, créez une liste de comptes ou filtrez une liste existante pour afficher les comptes pour lesquels vous voulez créer un rendez-vous. Si la liste contient plus de 25 enregistrements, faites passer la valeur du champ Nombre d'enregistrements affichés au bas de la page Liste des comptes à 25. Sur la page Liste des comptes, cliquez sur Menu et sélectionnez Création de rendez-vous en masse. Dans la page Création de rendez-vous en masse du compte, mettez à jour les informations pour chaque rendez-vous, le cas échéant. Les champs de la page Création de rendez-vous en masse du compte affichent les valeurs suivantes quand vous ouvrez la page : Heure de début. La date et l'heure de début sont définies à 12h00 aujourd'hui. Heure de fin. La date et l'heure de fin sont définies à 60 minutes après la date et l'heure de début. Objet. Ce champ affiche le mot Rendez-vous, suivi du nom du compte. Propriétaire. Ce champ affiche votre nom. Nom du compte. Ce champ affiche le nom du compte. Cliquez sur Terminer. REMARQUE : S'il n'est pas possible de créer un rendez-vous pour l'un des comptes répertoriés dans la page Création de rendez-vous en masse du compte, aucun des enregistrements n'est sauvegardé et un message d'erreur s'affiche. Si vous voulez créer un rendez-vous pour des comptes supplémentaires de la liste, affichez la page suivante de la liste et répétez cette procédure, si besoin. Après leur création, chaque rendez-vous est disponible comme élément associé dans la section d'informations connexes Activités ouvertes de la page Détails du compte concerné. Vous pouvez modifier le rendez-vous pour mettre à jour ses détails de la même façon que vous modifiez d'autres rendez-vous.

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.