| Imprimer Ouvrir la version PDF de l'aide en ligne

7. #### Vérification de la configuration des livres pour le rôle d'administrateur Pour activer la fonctionnalité des livres pour votre société, l'assistance clientèle procède comme suit : Accord du privilège Gérer les livres et de l'accès aux livres au rôle d'administrateur. Configuration du profil d'accès de l'administrateur pour qu'il puisse accéder aux livres. La procédure suivante explique comment vérifier que le rôle d'administrateur est configuré pour les livres. Pour vérifier que le rôle d'administrateur est configuré pour les livres Connectez-vous à Oracle CRM On Demand en tant qu'utilisateur disposant du rôle Administrateur. Dans le coin supérieur droit d'une page, cliquez sur le lien général Admin. Dans la section Gestion des utilisateurs et contrôles d'accès de la page d'accueil Administration, cliquez sur le lien Gestion des utilisateurs et contrôles d'accès. Dans la section Gestion des rôles, cliquez sur le lien Gestion des rôles. Dans la liste Langue de traduction, sélectionnez la langue principale de votre société. Cliquez sur le lien Modifier correspondant au rôle Administrateur. Dans l'assistant de gestion des rôles, passez à l'étape 2, Accès aux types d'enregistrement, et vérifiez que l'accès aux enregistrements de livre est configuré comme indiqué dans le tableau suivant. Le tableau suivant indique l'accès aux enregistrements de livre requis pour le rôle Administrateur.
   Type d'enregistrement | Accès autorisé ? | Création autorisée ? | Droit de lire tous les enregistrements ?
   --- | --- | --- | ---
   Livres | Sélectionné | Sélectionné | Sélectionné
8. Passez à l'étape 4, Privilèges, et vérifiez que le privilège Gérer les livres est sélectionné. Le tableau suivant décrit le privilège Gérer les livres.
   Catégorie | Privilège | Description
   --- | --- | ---
   Administration : Utilisateurs et contrôles d'accès | Gestion des livres | Gestion de l'accès aux livres, affectation en masse des données aux livres et définition des workflows associés aux livres
12. 2. REMARQUE : Un utilisateur dont le rôle dispose du privilège Gérer les livres, ainsi que du privilège Gérer les rôles et les accès, peut accorder le privilège Gérer les livres à d'autres rôles utilisateur. Comme pour la plupart des tâches d'administration, il est recommandé de n'accorder le privilège de gestion des livres qu'aux administrateurs de la société. Revenez à la page Gestion des utilisateurs et contrôles d'accès. Dans la section Gestion de profils d'accès, cliquez sur le lien Profils d'accès. Dans la liste déroulante Langue de traduction, sélectionnez la langue principale de votre société. Vérifiez que les paramètres des profils d'accès sont corrects. Pour cela, procédez comme suit : Cliquez sur le lien Modifier dans Administrateur - Profil d'accès par défaut, puis vérifiez que les paramètres correspondent à ceux indiqués dans le tableau suivant. Cliquez sur le lien Modifier dans Administrateur - Profil d'accès de propriétaire, puis vérifiez que les paramètres correspondent à ceux indiqués dans le tableau suivant. Le tableau suivant répertorie les paramètres requis permettant aux utilisateurs disposant du rôle Administrateur de gérer les livres dans Oracle CRM On Demand.
       Type d'enregistrement | Enregistrement associé | Administrateur - Profil d'accès par défaut | Administrateur - Profil d'accès de propriétaire
       --- | --- | --- | ---
       Compte | Livres | Complet | Complet
       Accréditation* | Livres | Complet | Complet
       Activité | Livres | Complet | Complet
       Allocation* | Livres | Complet | Complet
       Application* | Livres | Complet | Complet
       Livres | Non applicable | Lecture/Modification/Suppression | Lecture/Modification/Suppression
       Livres | Sous-livres | Consultation | Consultation
       Livres | Utilisateur | Complet | Complet
       Plan commercial* | Livres | Complet | Complet
       Campagne | Livres | Complet | Complet
       Certification* | Livres | Complet | Complet
       Interlocuteur | Livres | Complet | Complet
       Cours* | Livres | Complet | Complet
       Objets personnalisés | Livres | Complet | Complet
       Enregistrement d'affaire* | Livres | Complet | Complet
       Concessionnaire* | Livres | Complet | Complet
       Evénement* | Livres | Complet | Complet
       Examen* | Livres | Complet | Complet
       Compte financier* | Livres | Complet | Complet
       Plan financier* | Livres | Complet | Complet
       Budget* | Livres | Complet | Complet
       Foyer* | Livres | Complet | Complet
       Rapport d'audit du stock* | Livres | Complet | Complet
       Période de stock* | Livres | Complet | Complet
       Lead | Livres | Complet | Complet
       Demandes BDM* | Livres | Complet | Complet
       Plan de diffusion* | Livres | Complet | Complet
       Objectif* | Livres | Complet | Complet
       Opportunité | Livres | Complet | Complet
       Partenaire* | Livres | Complet | Complet
       Police* | Livres | Complet | Complet
       Portefeuille* | Livres | Complet | Complet
       Programme* | Livres | Complet | Complet
       Lot d'échantillons* | Livres | Complet | Complet
       Transaction d'échantillon* | Livres | Complet | Complet
       Demande d'assistance | Livres | Complet | Complet
       Modèle de CR Visite* | Livres | Complet | Complet
       Solution | Livres | Complet | Complet
       Véhicule* | Livres | Complet | Complet
REMARQUE : Les types d'enregistrement signalés par un astérisque (*) ne sont pas disponibles dans l'édition standard d'Oracle CRM On Demand. Les paramètres d'accès ne sont pertinents que si ces types d'enregistrement sont disponibles. Le tableau suivant répertorie les contrôles activés grâce au privilège Gérer les livres. Vous pouvez accéder à chacun des composants pour vérifier que tous les contrôles nécessaires sont disponibles.
Composant | Contrôles activés par le privilège Gérer les livres
--- | ---
Page d'accueil Admin | La section Gestion des utilisateurs et contrôles d'accès contient le lien Livre - Gestion. Ce lien permet d'accéder à la page Hiérarchie des livres où vous pouvez créer, mettre à jour et gérer des livres. La section Outils de gestion de données contient le lien File d'attente de demande d'affectation par lot. Ce lien pointe vers la page du même nom, qui affiche le détail des demandes actives et terminées d'affectation par lot.
Page Personnalisation de l'application | La section Configuration des types d'enregistrement contient le lien Livre. Ce lien pointe vers la page Personnalisation de l'application Livre, permettant de définir les champs de livre et d'utilisateur de livre, notamment les valeurs des listes pour les champs Type de livre et Rôle d'utilisateur de livre.
Assistant de gestion des rôles | A l'étape 2, Accès aux types d'enregistrement, l'option Livre apparaît sous forme de ligne détails. A l'étape 4, Privilèges, le privilège Gérer les livres apparaît sous forme d'option.
Assistant du profil d'accès | A l'étape 1, Nom du profil d'accès, la case Droit accessible aux utilisateurs du livre apparaît. A l'étape 2, Spécifier les niveaux d'accès : L'option Livre apparaît sous forme d'objet de niveau supérieur. Une ligne détails correspondant à la section des informations connexes au livre apparaît sous le lien Informations connexes pour les types d'enregistrement prenant en charge les livres.
Page Profil de la société | La case à cocher Activer les Livres apparaît dans la section Paramètres de visibilité des données de la société.
Assistant de mise en page (gestion des présentations) | A l'étape 4, Informations connexes, la section des informations connexes au livre apparaît dans la section Disponible de la page pour les types d'enregistrement prenant en charge les livres.
Page Renommer les types d'enregistrement | L'option Livre apparaît sous la forme d'un élément de la page.
Workflow | L'action Affecter un livre apparaît sous la forme d'une option disponible (si votre rôle inclut le privilège Gérer les règles de données - Gérer les règles de workflow).
Menu sur page de liste | L'option Affectation de livre par lot apparaît dans le menu pour les types d'enregistrement pris en charge.

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.