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#### Liaison de comptes de portefeuille Cette fonctionnalité est spécifique à Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. Vous pouvez lier des comptes de portefeuille à un compte par le biais d'une relation de plusieurs à un. En d'autres termes, vous pouvez lier plusieurs comptes de portefeuilles à un seul compte, mais un compte de portefeuille ne peut être lié à des comptes différents. Avant de commencer. Par défaut, les informations connexes du portefeuille ne sont pas affichées dans la page Comptes – Détails. Pour que vous puissiez les afficher, l'administrateur de votre société doit accorder à votre rôle un accès aux informations connexes du portefeuille. Vous ou l'administrateur de votre société doit ensuite intégrer les informations connexes du portefeuille dans la présentation de la page Comptes – Détails. Pour plus d'informations sur la personnalisation de la présentation des pages de détails, reportez-vous à la rubrique Modification de la présentation des pages de détails. Pour lier un compte secondaire de portefeuille Sélectionnez le compte parent. Pour obtenir des informations sur la sélection de comptes, reportez-vous à la rubrique Recherche d'enregistrements. Faites défiler la page Détails du compte jusqu'aux informations connexes du portefeuille et cliquez sur Nouveau. Dans la page Compte de portefeuille – Modification qui s'affiche, renseignez les champs. Pour plus d'informations sur les comptes de portefeuille, reportez-vous à la rubrique Champs de comptes de portefeuille. Sauvegardez l'enregistrement.

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.