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7. ##### Liaison des informations sur la demande d'échantillons aux visites Vous pouvez lier les informations de demande d'échantillons aux visites de deux manières différentes : En ajoutant les informations de demande d'échantillons à une visite parent En ajoutant des participants à la visite parent, puis en ajoutant les informations de demande d'échantillons pour chaque enregistrement de participant. Vous ajoutez des participants à une visite de compte parent de manière à ce que les informations sur les produits présentés, les échantillons remis, les demandes d'échantillons et les articles promotionnels puissent faire l'objet d'un suivi pour chacune des personnes ayant participé à la réunion. REMARQUE : Vous pouvez également utiliser les pages de commande pour créer et mettre à jour des éléments de commande pour les produits. Si vous personnalisez la page Commande - Détails en ajoutant un nouveau champ, ce champ sera également disponible sur la page de demande d'échantillons. Pour plus d'informations sur les éléments de commande, voir Création des éléments de commande pour des produits. La procédure suivante explique comment associer les informations de demande d'échantillons à un enregistrement de visite. REMARQUE : Dans les versions de Oracle CRM On Demand antérieures à la version 22, il était possible d'insérer un enregistrement de demande d'échantillons sans utiliser d'enregistrement de demande d'échantillon parent associé à partir des services Web ou de la fonction d'importation. En revanche, depuis la version 22, lorsque vous insérez des enregistrements de demande d'échantillons à l'aide des services Web ou de la fonction d'importation, vous devez indiquer l'ID de la demande d'échantillons parent afin de fournir le contexte de la demande d'échantillons. Dans l'interface utilisateur de Oracle CRM On Demand, vous pouvez seulement créer une demande d'échantillons à partir d'une demande d'échantillons parent dans le contexte d'une visite. Par ailleurs, les règles de blocage de produit ne sont pas suivies lorsque des demandes d'échantillons sont insérées ou mises à jour à l'aide des services Web ou de la fonction d'importation. REMARQUE : Le traitement des produits bloqués n'est pas pris en charge pour les demandes d'échantillons lorsque des workflows sont utilisés dans Oracle CRM On Demand. Pour plus d'informations, voir A propos des workflows de demande d'échantillon et des règles de produits bloqués. Avant de commencer. Pour demander des échantillons lors d'une visite commerciale, vous devez avoir un rôle d'utilisateur qui inclut le privilège Activer les opérations d'échantillon de base. Pour associer les informations de demande d'échantillons à un enregistrement de visite Dans la page Détail des visites ou Participants - Détails, dans la section Demande échantillon, cliquez sur Nouveau. Pour accéder à la page Participants - Détails, accédez à la section Participants de la page Détail des visites, puis ouvrez l'enregistrement participant recherché. REMARQUE : Si la section souhaitée n'apparaît pas dans la page, ajoutez-la en cliquant sur le lien Modifier la présentation dans le coin supérieur droit de la page. Si cette section n'est pas disponible pour ajout à votre mise en page, contactez l'administrateur de votre société. Dans la page Demandes échantillon - Modification, saisissez les informations requises pour la demande. Pour plus d'informations sur les champs de demande d'échantillons, voir Champs de demande d'échantillons. Sauvegardez l'enregistrement de demande d'échantillons. Dans la page de détails de la demande d'échantillons, accédez à la section Eléments de demande d'échantillons. REMARQUE : Si la section souhaitée n'apparaît pas dans la page, ajoutez-la en cliquant sur le lien Modifier la présentation dans le coin supérieur droit de la page. Si cette section n'est pas disponible pour ajout à votre mise en page, contactez l'administrateur de votre société. Dans la section Elément de demande d'échantillons : Cliquez sur Nouveau pour ajouter un élément de demande d'échantillons pour chaque échantillon de produit demandé. REMARQUE : Si l'administrateur de votre société a défini le paramètre Activer le filtrage de la sélection de produits par allocation de commercial, seuls les produits alloués au commercial apparaissent dans le sélecteur de produit. Pour plus d'informations sur l'accès aux rapports personnalisés existants, voir Configuration du filtrage des listes de sélection sur la base des enregistrements d'allocation pour un commercial. Dans la page de modification des éléments de demande d'échantillons, saisissez les informations requises pour l'élément de demande d'échantillons. Le tableau figurant à la fin de cette procédure fournit des informations complémentaires sur certains champs relatifs à un élément de demande d'échantillons. Sauvegardez l'enregistrement d'élément de demande d'échantillons. Ajoutez d'autres éléments au besoin. Répétez les étapes numérotées de 1 à 5 pour ajouter d'autres lignes de demande d'échantillons à l'enregistrement de visite. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur Soumettre pour envoyer les informations relatives aux détails des visites en vue de leur traitement. Pour plus d'informations, voir Envoi des informations détaillées sur la visite pour suivi du stock.
   Champ | Description
   --- | ---
   Numéro d'élément de commande : | (Obligatoire) Champ numérique représentant un élément de commande.
   Quantité | (Obligatoire) Nombre d'échantillons demandés. Il doit s'agir d'un nombre entier positif différent de zéro. Oracle CRM On Demand renvoie un message d'avertissement si vous entrez l'une des valeurs suivantes : Une valeur supérieure à celle du champ Qté max. dans votre enregistrement d'allocation. Une valeur supérieure ou égale à 10 % du champ Quantité maximum par client dans votre enregistrement d'allocation.
   Produit | (Obligatoire) Le nom du produit. Cochez la case en regard de chaque produit que vous souhaitez demander. Pour plus d'informations sur la configuration des produits, reportez-vous aux rubriques Définition des produits de votre société et Champs de produit. Seuls les produits du type de catégorie Echantillons remis, Article promotionnel remis, Produits présentés ou Elément de demande d'échantillons répondant aux conditions suivantes peuvent être liés à un enregistrement de visite : Les produits ne sont pas bloqués pour un interlocuteur principal. Les produits ont été alloués au commercial et l'administrateur de la société a défini le paramètre Activer le filtrage de la sélection de produits par allocation de commercial. Pour plus d'informations sur l'accès aux rapports personnalisés existants, voir Configuration du filtrage des listes de sélection sur la base des enregistrements d'allocation pour un commercial. Les produits sont actifs à la date de visite actuelle.
   Commande | (Obligatoire) Ce champ indique la commande parent pour la demande d'échantillons. Par défaut, il est en lecture seule, mais vous pouvez le personnaliser pour qu'il ne le soit pas. Pour plus d'informations sur la personnalisation, voir Configuration Guide for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
   Informations complémentaires
   Statut | (Obligatoire) La valeur par défaut de ce champ est En attente. Lorsque vous soumettez une commande de demande d'échantillons pour des produits, la valeur de ce champ passe à Soumis. Ce champ peut avoir l'une des valeurs suivantes : Nouveau En cours Réservé En transit Partiellement reçu Envoi partiel En attente Expédié Facturé Payé Installé Fermé Annulé Attente Compromis Réel Approuvé Projeté Rejeté En attente d'approbation Terminé Soumis - Choisi Echec de crédit Contrôle des événements Echec En attente En cours Traité Reçu Signé Nul

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.