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#### Création de rapports personnalisés dans la page d'accueil Vous pouvez utiliser la fonctionnalité Rapport personnalisé de page d'accueil pour ajouter plusieurs rapports, y compris des rapports personnalisés et des rapports prédéfinis, aux pages d'accueil du type d'enregistrement. Cette fonctionnalité permet de fournir des informations très pertinentes à différents utilisateurs. Ainsi, vous pouvez configurer la page d'accueil de la demande d'assistance pour un représentant du service clientèle de sorte qu'elle affiche un rapport de demande d'assistance personnalisé. Pour certains types d'enregistrement, les rapports standard s'affichent sur la page d'accueil du type d'enregistrement par défaut. Vous pouvez remplacer les rapports standard par différents rapports ou vous pouvez ajouter des rapports supplémentaires. Vous pouvez également définir des rapports de page d'accueil pour les types d'enregistrement pour lesquels aucun rapport n'est présenté sur la page d'accueil associée par défaut. REMARQUE : Pour plus d'informations sur les rapports et tableaux de bord pouvant être incorporés dans Oracle CRM On Demand, voir A propos de l'incorporation des rapports et tableaux de bord dans Oracle CRM On Demand. Pour qu'un rapport prédéfini ou personnalisé soit disponible sur la page d'accueil d'un type d'enregistrement, vous devez d'abord créer un enregistrement de type Rapport personnalisé de la page d'accueil pour le rapport. Lorsque vous créez ou modifiez les présentations de page d'accueil pour un type d'enregistrement, tout enregistrement de rapport personnalisé de page d'accueil que vous avez créé pour le type d'enregistrement concerné est répertorié dans la liste Toutes les sections de l'assistant de présentation de page d'accueil. Vous pouvez ensuite rendre un rapport disponible sur une présentation de page d'accueil en procédant comme suit : Vous pouvez déplacer le rapport vers l'une des listes de sections affichées par défaut sur la présentation de page d'accueil, de sorte que tout utilisateur associé à cette présentation au travers de son rôle puisse automatiquement voir ce rapport sur sa page d'accueil du type d'enregistrement. Vous pouvez également déplacer le rapport vers la liste des sections disponibles dans la présentation de page d'accueil. Ainsi, tout utilisateur dont le rôle dispose de cette présentation et qui est doté du privilège Personnaliser la page d'accueil, peut ajouter ce rapport à sa page d'accueil du type d'enregistrement. Pour plus d'informations sur la personnalisation des pages d'accueil, voir Création de présentations personnalisées pour les pages d'accueil. Pour plus d'informations sur la création de rapports personnalisés pour Ma page d'accueil, voir Activation des rapports personnalisés dans Ma page d'accueil. ### A propos des privilèges pour la gestion des enregistrements de rapport personnalisé de la page d'accueil Si vous disposez des privilèges appropriés, vous pouvez créer des enregistrements de rapport personnalisé et les ajouter aux présentations de page d'accueil personnalisées pour tous les types d'enregistrement. Le tableau suivant présente les privilèges requis pour les différentes tâches nécessaires à la mise à disposition d'un rapport personnalisé sur une page d'accueil.
Tâche | Privilège requis | Notes
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(Facultatif) Créer un rapport personnalisé et le publier dans un dossier à l'échelle de l'entreprise | Gérer les rapports personnalisés | Pour plus d'informations, voir Démarrage avec les données analytiques.
Créer un enregistrement de rapport personnalisé de page d'accueil | Personnaliser l'application Personnalisation de l'application - Gérer la personnalisation de la page d'accueil Accéder au dossier partagé migré au sein de l'entreprise | Les instructions pour réaliser cette tâche sont indiquées dans cette rubrique. Le privilège Accéder au dossier partagé migré au sein de l'entreprise est requis uniquement si vous voulez ajouter un rapport du dossier partagé migré au sein de l'entreprise à un rapport personnalisé de la page d'accueil.
Ajouter une section de rapport personnalisé à une présentation de page d'accueil | Personnaliser l'application Personnalisation de l'application - Gérer la personnalisation de la page d'accueil | Pour plus d'informations, voir Création de présentations personnalisées pour les pages d'accueil.
Ajouter une présentation de page d'accueil à un rôle d'utilisateur | Gérer les rôles et les accès | Pour plus d'informations, voir Ajout de rôles.
(Facultatif) Ajouter ou supprimer une section de rapport personnalisé dans une page d'accueil (utilisateur final) | Personnaliser des pages d'accueil | Pour plus d'informations, voir Modification des présentations de vos pages d'accueil.
6. Avant de commencer : Le rapport que vous voulez activer dans une page d'accueil doit être stocké sous Dossiers partagés, dans un dossier auquel vous avez accès. Si la case Activer la prise en charge des traductions dans les différentes langues pour les applets Web est cochée sur le profil de la société, vous ne pouvez créer des rapports personnalisés que si la langue qui est sélectionnée dans le champ Langue de traduction est la langue par défaut de la société. Pour créer un rapport personnalisé pour une page d'accueil Dans le coin supérieur droit d'une page, cliquez sur le lien général Admin. Dans la section Personnalisation d'application, cliquez sur le lien Personnalisation d'application. Dans la section Configuration des types d'enregistrement, cliquez sur le lien du type d'enregistrement voulu. Dans la section Gestion des présentations de page d'accueil, cliquez sur type d'enregistrement - Rapport pers. page d'accueil. Cliquez sur Nouveau rapport de page d'accueil. Sur la page Détails du rapport personnalisé de la page d'accueil, renseignez les champs suivants :
   Champ | Remarques
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   Nom | Entrez le nom du rapport personnalisé.
   A traduire | Cette case à cocher n'est disponible que si la case Activer la prise en charge des traductions dans les différentes langues pour les applets Web est cochée dans le profil de la société. Quand vous créez un rapport personnalisé, la case A traduire est cochée et en lecture seule. En outre, la case à cocher A traduire est en lecture seule si vous sélectionnez une langue autre que la langue par défaut de la société dans le champ Langue de traduction de la liste des rapports personnalisés avant de mettre à jour le rapport personnalisé existant. Si vous modifiez le nom d'un rapport personnalisé existant dans la langue par défaut de la société, utilisez la case à cocher A traduire comme suit : Si vous voulez que les versions traduites du nom soient remplacées par le nom mis à jour, cochez la case A traduire. Si vous voulez que les versions traduites du nom demeurent inchangées, ne cochez pas la case A traduire. Pour plus d'informations sur la traduction des noms de rapport Web personnalisés, voir Traduction des noms de rapport personnalisé et d'applet Web.
   Hauteur | Sélectionnez Simple ou Double. Si vous affectez la valeur Double au paramètre de hauteur, la hauteur du rapport fera le double de celle des autres sections de la page d'accueil.
   Largeur | Sélectionnez Simple ou Double. Si vous voulez que le rapport occupe la totalité de la page d'accueil de gauche à droite, affectez la valeur Double au paramètre de largeur. REMARQUE : Les rapports dont la valeur d'attribut HTML RowSpan est supérieure à 2 s'étendent parfois au-delà de la taille indiquée.
   Exécuter le rapport immédiatement | Si vous cochez cette case, le rapport s'exécutera automatiquement et les utilisateurs n'auront pas à cliquer sur un lien pour mettre à jour le rapport.
Cliquez sur l'icône de recherche (loupe) du champ Chemin du rapport, puis accédez au rapport dont vous avez besoin dans les dossiers partagés. Le champ Chemin du rapport est automatiquement renseigné lorsque vous sélectionnez le rapport. Si vous voulez que les invites configurées pour l'analyse s'affichent pour donner à l'utilisateur la possibilité de filtrer cette analyse, cochez la case Afficher les invites de rapport. Indiquez si les utilisateurs qui consultent l'analyse incorporée peuvent l'actualiser, l'imprimer ou l'exporter : Lien d'actualisation. Si cette case est cochée, le lien d'actualisation est disponible et les utilisateurs peuvent actualiser les données de l'analyse. Lien d'impression. Si cette case est cochée, le lien d'impression est disponible et les utilisateurs peuvent imprimer l'analyse. Lien d'exportation. Si cette case est cochée, le lien d'exportation est disponible et les utilisateurs peuvent exporter l'analyse. Dans le champ Description, saisissez une description pour le rapport détaillé de la page d'accueil. Cliquez sur Enregistrer.

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.