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### Mise à jour des détails d'un enregistrement En règle générale, vous pouvez mettre à jour les informations d'un enregistrement si vous en êtes le propriétaire, si vous êtes le responsable du propriétaire ou si ce dernier vous accorde un accès pour modifier l'enregistrement. Toutefois, l'administrateur de votre société peut modifier les niveaux d'accès afin de limiter ou d'étendre l'accès aux enregistrements. En outre, pour modifier le statut d'un enregistrement de solution ou pour publier une solution, votre rôle d'utilisateur doit inclure le privilège Publier les solutions. REMARQUE : Certains champs système sont toujours en lecture seule et ne peuvent être mis à jour que par Oracle CRM On Demand. Les champs en lecture seule sont, par exemple, les champs Créé et Créé : Date, qui sont disponibles dans de nombreux types d'enregistrement. Vous pouvez mettre à jour les enregistrements en procédant comme suit : En modifiant les champs en ligne. Vous pouvez modifier les champs en ligne dans les pages de liste et de détails des enregistrements ainsi que dans les enregistrements liés sur la page de détails d'un enregistrement principal. Votre administrateur peut activer ou désactiver la modification en ligne dans le profil de la société. Par défaut, la modification en ligne est activée. ASTUCE : Dans la plupart des pages de liste, vous pouvez ouvrir une page de détails d'enregistrement dans un volet d'enregistrement de la page de liste sans la quitter. Pour plus d'informations, voir A propos du volet d'enregistrement dans les pages de liste et Utilisation du volet d'enregistrement dans les pages de liste. Dans un grand nombre de pages de liste d'enregistrements et dans de nombreuses listes d'enregistrements liés sur les pages de détails des enregistrements principaux, vous avez aussi la possibilité de modifier plusieurs champs dans plusieurs enregistrements en ligne simultanément. Si une liste permet la modification en ligne simultanée de plusieurs champs, une icône en forme de crayon s'affiche en haut à gauche de la liste. REMARQUE : Certains types de champ ne peuvent pas être modifiés en ligne dans les enregistrements liés d'une page de détails d'un enregistrement principal. Pour plus d'informations, voir Mise à jour d'enregistrements liés à partir d'enregistrements principaux. En mettant à jour l'enregistrement dans sa page de modification. Pour accéder à cette page, cliquez sur le lien Modifier d'un enregistrement dans la page de liste ou sur le bouton Modifier d'un enregistrement dans la page de détails. En important des enregistrements : Utilisation de l'assistant d'importation pour importer des données d'enregistrement à partir de fichiers de valeurs séparées par des virgules (CSV) externes si votre rôle d'utilisateur inclut le privilège Importation personnelle Utilisation de l'utilitaire client Oracle Data Loader On Demand Utilisation de services Web pour synchroniser les enregistrements avec d'autres applications Le type d'enregistrement que vous pouvez importer dépend des privilèges de votre rôle d'utilisateur. Pour plus d'informations sur l'importation d'enregistrements à partir de fichiers CSV externes et d'autres sources externes, voir Outils d'import et d'export. Cette rubrique explique comment modifier des champs en ligne et comment mettre à jour des enregistrements dans la page de modification. REMARQUE : Vous ne pouvez pas utiliser la fonctionnalité de modification en ligne sur une page de liste lorsqu'une fenêtre d'aperçu est ouverte, ou pendant que vous utilisez la messagerie. ### Modification de champs individuellement en ligne La procédure suivante explique comment modifier des champs individuellement en ligne dans les listes d'enregistrements et sur les pages de détails d'enregistrement. Pour vous permettre de mettre à jour les champs en ligne, la modification en ligne doit être activée. REMARQUE : Lorsque vous modifiez un champ individuellement en ligne, il peut arriver que vous soyez invité à accéder à la page de modification pour finaliser l'opération. C'est le cas lorsque vous devez modifier d'autres champs ou lorsqu'un processus métier est associé au champ que vous modifiez en ligne. Pour modifier des champs individuellement en ligne Dans la liste d'enregistrements ou sur une page de détails d'enregistrement, placez le pointeur sur le champ à mettre à jour. Une icône de modification apparaît à droite du champ. L'icône change selon le type de champ. Sur une page de détails, si un champ est en lecture seule et que vous amenez le pointeur sur ce champ, aucune information ne s'affiche. Rien ne se passe non plus si vous cliquez dans le champ. Sur une page de liste complète, si un champ est en lecture seule et que vous amenez le pointeur sur ce champ, aucune information ne s'affiche. Lorsque vous cliquez sur le champ en lecture seule, un éditeur en ligne en lecture seule s'affiche. Cliquez sur l'icône de modification ou sur le champ pour activer le mode Modification pour la modification en ligne. Le fait de cliquer sur certains de ces champs n'a pas les mêmes effets que lorsque l'on clique sur l'icône de modification. Ainsi, si vous cliquez sur un champ de numéro de téléphone, un éditeur de texte s'affiche, dans lequel vous pouvez saisir directement le numéro. Si vous cliquez sur l'icône de modification, un éditeur s'affiche, dans lequel vous pouvez indiquer séparément le pays, l'indicatif, le numéro de téléphone et le numéro de poste. Mettez à jour la valeur du champ. Cliquez sur la coche verte ou appuyez sur la touche Entrée pour enregistrer les modifications. Cliquez sur la croix rouge ou appuyez sur la touche Echap pour annuler les modifications. ### Modification de plusieurs champs en ligne dans une liste d'enregistrements Lorsque vous modifiez plusieurs champs en ligne dans une liste d'enregistrements, les considérations suivantes s'appliquent : Seuls les enregistrements effectivement affichés dans la liste sont disponibles pour la mise à jour. Par exemple, si vous avez appliqué un filtre pour afficher certains enregistrements seulement, seuls ces enregistrements sont disponibles pour être mis à jour. Les champs en lecture seule sont grisés et vous ne pouvez pas les mettre à jour. Les champs obligatoires sont signalés comme suit : Si une présentation statique est utilisée pour le type d'enregistrement, les champs obligatoires sont signalés par un astérisque rouge et un texte en rouge dans l'en-tête de colonne. Si une présentation dynamique est utilisée pour le type d'enregistrement, les champs obligatoires sont signalés par une bordure rouge. Si un champ est obligatoire selon conditions, il est signalé par une bordure rouge. Un champ obligatoire selon conditions est un champ qui n'est pas obligatoire par défaut, mais qui le devient si les données d'autres champs de l'enregistrement satisfont certains critères. Si un champ de liste de sélection à sélection multiple est modifiable, l'icône de recherche est affichée en regard de ce champ. Si un champ de devise est modifiable, l'icône Devise est affichée en regard de ce champ. Si une mise en page dynamique est définie pour le type d'enregistrement pour votre rôle, et si vous mettez à jour le champ de la liste de sélection déterminante, certains champs qui étaient obligatoires pour l'enregistrement risquent de ne plus l'être, ou inversement. De la même manière, certains champs qui étaient modifiables pourraient passer en lecture seule, ou inversement. Une mise à jour d'un champ peut nécessiter des mises à jour supplémentaires de l'enregistrement. Si c'est le cas, un message s'affiche lorsque vous tentez d'enregistrer vos modifications. Si les champs nécessitant les mises à jour supplémentaires figurent dans la liste, vous pouvez procéder aux mises à jour directement dans la liste puis enregistrer vos modifications. Sinon, vous êtres invité à accéder à la page de modification du premier enregistrement dans la liste qui requiert des mises à jour. Lorsque vous enregistrez vos mises à jour dans la page de modification, Oracle CRM On Demand vous ramène sur la liste dans laquelle vous étiez en train de travailler. Si la mise à jour d'un champ dans un enregistrement échoue lorsque vous modifiez l'enregistrement en ligne, toutes les modifications apportées aux champs de cet enregistrement sont perdues. Si la mise à jour d'un ou de plusieurs enregistrements échoue, un message d'erreur s'affiche après que vous avez enregistré vos modifications. Le message d'erreur répertorie les enregistrements pour lesquels les mises à jour ont échoué. La procédure suivante explique comment modifier plusieurs champs en ligne simultanément dans une liste d'enregistrements. Pour modifier plusieurs champs en ligne dans une liste d'enregistrements Dans la liste d'enregistrements, cliquez sur l'icône en forme de crayon pour passer en mode Modification. Mettez à jour les valeurs des champs comme requis. ASTUCE : Vous pouvez utiliser la touche de tabulation et les touches Flèche vers le haut et Flèche vers le bas de votre clavier pour passer d'un champ à un autre. Lorsque vous avez terminé de mettre à jour les enregistrements de la liste, cliquez sur l'icône en forme de coche verte en haut ou en bas de la liste pour enregistrer vos modifications. Vous pouvez annuler vos modifications à tout moment tant que vous ne les avez pas enregistrées, en cliquant sur l'icône en forme de X rouge en haut ou en bas de la liste, ou en appuyant sur la touche Echap. Si vous annulez, aucune des modifications apportées aux champs des enregistrements de la liste n'est enregistrée. ### Mise à jour des détails d'un enregistrement dans les pages de modification d'enregistrement La procédure suivante explique comment mettre à jour les détails d'un enregistrement dans une page de modification. Pour mettre à jour les détails d'un enregistrement dans une page de modification Cliquez sur le lien Modifier dans la page de liste de l'enregistrement, ou cliquez sur le bouton Modifier dans la barre de titre de la page de détails. Dans la page de modification de l'enregistrement, mettez à jour les informations nécessaires. Sauvegardez l'enregistrement : Pour enregistrer cet enregistrement et ouvrir la page de détails d'enregistrement (dans laquelle vous pouvez lier des informations à cet enregistrement), cliquez sur Enregistrer. Pour enregistrer cet enregistrement puis ouvrir la page de modification (dans laquelle vous pouvez créer un autre enregistrement), cliquez sur Enregistrer & Nouveau. REMARQUE : Votre administrateur peut configurer un champ afin qu'il soit requis selon certaines conditions. Autrement dit, le champ n'est pas requis par défaut, mais il le devient si les données d'autres champs de l'enregistrement satisfont certains critères. Quand cela se produit, un astérisque rouge (*) s'affiche à côté du champ qui est maintenant un champ requis et, si le libellé du texte est affiché pour le champ, il s'affiche en rouge. Si le champ est vide, vous devez le mettre à jour avant d'enregistrer l'enregistrement. Pour plus d'informations sur certaines limites s'appliquant à la modification des champs obligatoires selon conditions, voir A propos des champs obligatoires selon conditions.

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.