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5. #### Suivi des membres du foyer Pour effectuer le suivi des membres de foyers, ajoutez-les comme interlocuteurs dans le foyer. Pour effectuer le suivi des membres d'un foyer Sélectionnez l'enregistrement de foyer. Pour obtenir des instructions sur la sélection d'enregistrements de foyer, reportez-vous à la rubrique Recherche d'enregistrements. Dans la page Détails du foyer, faites défiler la page vers le bas pour afficher la section Interlocuteurs, puis cliquez sur Ajouter. REMARQUE : Vous pouvez ajouter la section Interlocuteurs à la mise en page de votre application. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Modification de la présentation des pages de détail. Dans la page Listes d'interlocuteurs, cliquez sur l'icône de recherche dans le champ Nouvel interlocuteur. La recherche est lancée dans la fenêtre Interlocuteur. Dans la fenêtre de recherche d'interlocuteurs, sélectionnez un interlocuteur. Dans la liste déroulante Relation de la page Liste des interlocuteurs, sélectionnez la relation avec le foyer pour cet interlocuteur.
   Champ | Description
   --- | ---
   Nouvel interlocuteur | Nom de l'interlocuteur pour ce foyer. Sélectionnez l'interlocuteur dans la fenêtre Rechercher un interlocuteur.
   Relation | Relation de l'interlocuteur avec le foyer. Vous pouvez sélectionner de nombreuses relations prédéfinies, par exemple : Tête, Conjoint(e), Enfant, Par alliance, Enfant de 2e génération, Superviseur, etc.
   Consolidation | Cochez la case Consolidation pour sélectionner un sous-ensemble d'interlocuteurs à consolider dans les totaux financiers du foyer (par exemple, Total disponible ou Total revenus). Les interlocuteurs non sélectionnés ne sont consolidés dans aucun des totaux des foyers ni pour aucune liste associée comme Opportunités, Portefeuilles, Activités ou Remarques. La consolidation est cochée par défaut. Remarque : La case Consolidation de la page Interlocuteurs - Détails et de la page Foyers - Détails est la même, de sorte qu'une modification dans une page est automatiquement répercutée dans la seconde.
Cliquez sur Enregistrer dans la page de la liste des interlocuteurs. Déroulez le champ Nouvel interlocuteur pour sélectionner un interlocuteur, puis sélectionnez la relation avec le foyer pour cet interlocuteur dans la liste de sélection Relation. Pour obtenir des informations sur les champs Foyers, reportez-vous à la rubrique Champs de foyers. REMARQUE : L'administrateur peut personnaliser le type d'enregistrement Foyer - Interlocuteur en ajoutant des champs personnalisés et des champs d'informations connexes personnalisés dont le type d'enregistrement connexe est Interlocuteur ou Foyer. L'administrateur peut inclure les nouveaux champs personnalisés et champs d'informations connexes personnalisés dans la mise en page Foyer - Interlocuteur. Vous pouvez modifier les champs personnalisés dans les sections d'informations connexes Foyer - Interlocuteur, mais vous ne pouvez pas modifier les champs d'informations connexes personnalisés. Pour plus d'informations sur les champs d'informations connexes personnalisés et la manière de les créer, voir A propos des champs d'informations connexes personnalisés et Création de champs d'informations connexes personnalisés.

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.