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## Gestion des utilisateurs et Contrôles d'accès Cette rubrique fournit des informations sur la gestion des utilisateurs et le contrôle d'accès. Avant de commencer. Procédez comme suit : Vérifiez que vous disposez des droits appropriés dans votre rôle d'utilisateur : Pour accéder au lien Gestion des utilisateurs et contrôles d'accès sur la page Administration - Page d'accueil, votre rôle d'utilisateur doit inclure le privilège Gérer les utilisateurs et/ou le privilège Gérer les rôles et les accès. Pour configurer des utilisateurs, vous devez disposer d'un rôle qui inclut le privilège Gérer les utilisateurs ou Gérer les utilisateurs au sein de l'organisation partenaire. REMARQUE : Les utilisateurs qui disposent du privilège Gérer les utilisateurs au sein de l'organisation partenaire ne peuvent définir des utilisateurs que dans leur propre organisation partenaire. Pour configurer des profils d'accès et des rôles dans votre société, vous devez disposer d'un rôle qui inclut le privilège Gérer les rôles et les accès. Pour créer, modifier ou supprimer un groupe, votre rôle utilisateur doit être doté du privilège Gérer les rôles et les accès. Pour ajouter ou supprimer des utilisateurs dans un groupe, votre rôle d'utilisateur doit inclure les privilèges Gérer les utilisateurs et Gérer les rôles et les accès. Pour configurer des livres, vous devez avoir un rôle qui inclut le privilège Gérer les livres. Pour définir des territoires dans votre société, vous devez avoir un rôle qui inclut le privilège Gérer les territoires. Comparez le nombre de licences au nombre d'utilisateurs qui doivent être actifs. Seuls les utilisateurs actifs peuvent accéder à Oracle CRM On Demand. Le nombre total d'utilisateurs actifs ne peut pas être supérieur au nombre de licences de votre société. Pour plus d'informations sur la vérification du statut des licences, reportez-vous à la rubrique Vérification des statuts de licence et des utilisateurs actifs. Consultez les informations générales sur les rôles et les profils d'accès. Pour plus d'informations, reportez-vous aux rubriques suivantes : Gestion des rôles Instructions de configuration des rôles Gestion des profils d'accès A propos des niveaux d'accès pour les types d'enregistrement principaux A propos des niveaux d'accès pour les types d'enregistrement associés Définition des droits d'accès Déterminez les profils que vous souhaitez utiliser pour gérer l'accès des livres, des rôles et des équipes aux données. Déterminez le rôle à affecter à chaque utilisateur et le responsable auquel chaque utilisateur doit rendre compte. Si votre organisation requiert des rôles supplémentaires pour plusieurs secteurs d'activité, créez-les. La configuration cumulée de tous les utilisateurs de votre entreprise définit la hiérarchie des rapports et les quotas de vente de celle-ci. Individuellement, vous devez spécifier un rôle pour chaque utilisateur de votre société. Le rôle d'un utilisateur et le profil d'accès associé déterminent son accès aux onglets, fonctionnalités et enregistrements. Ils déterminent également les présentations que l'employé voit lorsqu'il utilise l'application. Cliquez sur une rubrique pour consulter la procédure de gestion des utilisateurs, des profils d'accès, des rôles, des livres personnalisés et des groupes : Définition des utilisateurs Définition des quotas de ventes des utilisateurs Association des livres par défaut à un utilisateur par type d'enregistrement Modification de l'ID utilisateur d'un utilisateur Réinitialisation du mot de passe d'un utilisateur Réinitialisation du numéro d'identification personnel Disconnected Mobile Sales d'un utilisateur Modification de la division principale d'un utilisateur Consultation de l'activité de connexion d'un utilisateur Vérification des activités relatives à la sécurité pour les utilisateurs Gestion des utilisateurs délégués (administrateur) Création de périodes de stock pour les utilisateurs Désactivation des utilisateurs Procédure de définition d'administrateurs partenaires (Administrateur) Définition des utilisateurs (Partenaires) Modification de l'ID d'un utilisateur (Partenaires) Réinitialisation du mot de passe d'un utilisateur (Partenaires) Désactivation des utilisateurs (Partenaires) Ajout de rôles Processus de définition des profils d'accès Procédure de configuration des livres Vérification de la configuration des livres pour le rôle d'administrateur Création de types de livre et de rôles d'utilisateur de livre Configuration des modes de propriété des enregistrements Création de livres et de hiérarchies de livres Association d'utilisateurs aux livres Création de profils d'accès pour les livres Activation de livres pour votre société Activation des livres pour les utilisateurs et les rôles d'utilisateur Ajout de livres aux mises en page de détails d'enregistrement Affectation d'enregistrements aux livres Réinitialisation de mises en pages personnalisées Réinitialisation de présentations de barre d'actions personnalisées Réinitialisation de présentations de page d'accueil personnalisées Définition des groupes Définition des territoires A SAVOIR : Configurez un utilisateur test pour chaque rôle. Ensuite, activez les utilisateurs test pour vérifier que les configurations sont correctes avant d'activer d'autres utilisateurs. N'activez pas d'autres utilisateurs tant que vous n'avez pas terminé toutes les tâches de configuration, y compris les droits d'accès, les présentations de rôles, la hiérarchie de rapports et de partage des données, les workflows et autres personnalisations des processus métier. N'oubliez pas de désactiver les utilisateurs test une fois le test terminé.

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.