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### Utilisation des listes Pour de nombreux types d'enregistrement, vous pouvez limiter l'affichage des enregistrements en utilisant des listes filtrées. Une liste filtrée permet d'afficher un sous-ensemble d'enregistrements correspondant aux critères définis pour la liste. Oracle CRM On Demand fournit des listes filtrées standard pour de nombreux types d'enregistrement. Les utilisateurs dont le rôle comporte le privilège Gérer les listes publiques peuvent créer des listes filtrées personnalisées et les mettre à disposition d'autres utilisateurs. L'administrateur de votre société peut déterminer les listes dont dispose votre rôle d'utilisateur. Vous pouvez également créer des listes filtrées personnalisées supplémentaires ne renvoyant que les enregistrements sur lesquels vous voulez travailler. Pour plus d'informations, voir Création et affinement de listes. Vous pouvez choisir, parmi les listes à votre disposition pour un type d'enregistrement de niveau supérieur, celles qui apparaîtront sur la page d'accueil et dans les listes de sélection de listes. Pour plus d'informations, voir Modifier les ensembles de listes pour les types d'enregistrement. Lorsque vous sélectionnez une liste filtrée, la liste des enregistrements qui répond aux critères s'ouvre sur la page de liste des enregistrements. Vous pouvez choisir d'afficher simultanément les 5,10, 25, 50, 75 ou 100 premiers enregistrements sur la page. L'option sélectionnée est conservée dans les pages de liste de tous les types d'enregistrement tant que vous ne la modifiez pas à nouveau. Lorsque vous parcourez une liste, l'enregistrement survolé par votre curseur est mis en surbrillance via un changement de la couleur de l'arrière-plan. Selon la configuration de votre société et celle de votre profil utilisateur, les en-têtes de colonne des pages de liste peuvent rester toujours visibles quand vous faites défiler une page d'enregistrements vers le bas. Cette fonction peut être activée ou désactivée au niveau de la société ; vous pouvez remplacer le paramètre au niveau de la société Geler l'en-tête de colonne de liste dans votre profil personnel. Pour plus d'informations sur la modification du paramètre Geler l'en-tête de colonne de liste dans votre profil personnel, voir Mise à jour des détails de vos infos personnelles. REMARQUE : Oracle CRM On Demand ne peut utiliser qu'une seule méthode de classement pour déterminer l'ordre de tri au sein des listes. La méthode de classement a été choisie pour fournir la solution optimale pour toutes les langues. Toutefois, certaines lettres peuvent apparaître dans le mauvais ordre dans certaines langues. ### Que se passe-t-il s'il y a plusieurs pages d'enregistrements ? Si le nombre d'enregistrements dans la liste est trop important pour être affichés sur une page, les possibilités suivantes existent : Vous pouvez cliquer sur les icônes de navigation en haut ou en bas de la page de liste pour accéder à la page suivante, la page précédente, la première page ou la dernière page de la liste. Si vous cliquez sur l'icône permettant d'accéder à la dernière page d'une liste, vous voyez apparaître une pleine page d'enregistrements ; le nombre d'enregistrements affichés sur la dernière page de la liste dépend du nombre d'enregistrements que vous choisissez d'afficher dans votre page de liste. Par exemple, supposons qu'une liste contienne un total de 60 enregistrements et que vous choisissiez d'afficher 25 enregistrements sur la page de liste. Si vous cliquez sur l'icône permettant d'accéder à la dernière page d'une liste, les 25 derniers enregistrements de la liste sont affichés sur la page. Si vous naviguez page par page dans une liste, la dernière page de la liste affiche uniquement les enregistrements restants. Par exemple, supposons qu'une liste contienne un total de 60 enregistrements et que vous choisissiez d'afficher 25 enregistrements sur la page de liste. Si vous naviguez page par page dans la liste, chacune des deux premières pages affiche 25 enregistrements et la dernière page affiche les 10 enregistrements restants. ### Tâches disponibles sur les pages de liste Voici les opérations que vous pouvez effectuer à partir des pages de liste : Trier les enregistrements. Consulter plusieurs enregistrements en un coup d'oeil. Rechercher un enregistrement à consulter, supprimer ou mettre à jour. Mettre à jour les champs sur la page de liste en ligne, si la fonctionnalité de modification en ligne est activée. Ouvrir une page de détails d'enregistrement dans le volet d'enregistrement et mettre à jour les détails de l'enregistrement sans quitter la page de liste, si le volet d'enregistrement est disponible dans la page de liste. Créer de nouveaux enregistrements. Ajouter la liste à vos listes favorites en cliquant sur l'icône Ajouter aux favoris sur le côté droit de la barre de titre dans la page de liste. Retirer la liste de vos listes favorites en cliquant sur l'icône Retirer des favoris sur le côté droit de la barre de titre dans la page de liste. Ajouter un enregistrement à vos enregistrements favoris en cliquant sur l'icône Ajouter aux favoris sur la ligne de l'enregistrement. Retirer un enregistrement de vos enregistrements favoris en cliquant sur l'icône Retirer des favoris sur la ligne de l'enregistrement. Affiner la liste dans la page de liste, si l'icône de bascule du volet Affiner la liste est disponible. Pour plus d'informations, voir Affinement des listes dans les pages de liste. Pour modifier l'ordre des colonnes de la liste, faites glisser les en-têtes de colonne vers un nouvel emplacement et déposez-les. Vous pouvez éventuellement enregistrer la liste après avoir modifié l'ordre des colonnes. ### A propos de la réorganisation des colonnes dans les pages de liste Vous pouvez réorganiser les colonnes d'une liste directement sur la page de liste. Quand vous survolez un en-tête de colonne, une flèche à quatre directions apparaît et vous pouvez alors faire glisser la colonne et la déposer dans un nouvel emplacement. Si le nombre de colonnes disponibles est supérieur au nombre que la page de votre navigateur peut afficher, quand vous faites glisser un en-tête de colonne vers le bord des colonnes affichées, la page défile automatiquement pour afficher les colonnes supplémentaires. L'ordre modifié des colonnes continue à s'appliquer quand vous effectuez des actions qui actualisent la page, notamment le défilement des pages de la liste, le tri de la liste, l'utilisation de contrôles de recherche alphabétique et des champs de filtre rapide, etc. L'ordre modifié des colonnes continue également à s'appliquer si vous ouvrez une page de détails d'enregistrement à partir de la liste et que vous revenez ensuite à la liste. Toutefois, si vous quittez la liste, les colonnes apparaissent dans l'ordre initial quand vous la rouvrez sauf si vous avez enregistré la liste après avoir réorganisé les colonnes. ### A propos de l'utilisation de champs personnalisés pour trier les listes Pour des raisons de performances, certains champs personnalisés ne peuvent pas être utilisés pour le tri des listes. Les règles générales suivantes s'appliquent : Vous ne pouvez pas utiliser les types de champs personnalisés suivants pour trier les listes de tout type d'enregistrement, y compris les types d'enregistrement d'objets personnalisés : Champs Case à cocher Champs Lien Web Champs de listes à choix multiples Toutefois, pour tout type d'enregistrement donné, il peut exister d'autres types de champs personnalisés à ne pas utiliser pour trier les listes. Pour les types d'enregistrement Objet personnalisé 01 à 03, vous ne pouvez utiliser aucun type de champ personnalisé pour trier les listes. ### Actions disponibles sur les enregistrements de listes De plus, vous pouvez utiliser le menu au niveau de l'enregistrement (en regard de chaque nom d'enregistrement) pour effectuer différentes actions sur les enregistrements répertoriés, dont toutes les opérations suivantes ou certaines d'entre elles : Ouvrir la page de modification pour l'enregistrement (en sélectionnant l'option Modifier). Vous avez la possibilité de modifier tous les champs de l'enregistrement. Créer un nouvel enregistrement en copiant celui qui existe. L'administrateur de votre société détermine quelles valeurs de champ sont automatiquement copiées dans le nouvel enregistrement. Supprimer un enregistrement. Si trop d'enregistrements apparaissent sur la page, vous pouvez filtrer davantage la liste. Pour plus d'informations sur le filtrage rapide des listes, voir Filtrage de listes. Chaque liste filtrée est propre au type d'enregistrement, par exemple aux opportunités ou aux comptes. Tous les employés peuvent créer des listes filtrées pour leur usage personnel, mais vous devez disposer du rôle adéquat pour pouvoir créer des listes publiques disponibles pour tous les employés. REMARQUE : Une liste que vous ou vos responsables avez créée ne s'affiche que dans la langue dans laquelle elle a été créée. Si vous passez à une autre langue, elle n'est pas ajoutée aux listes dans les autres langues prises en charge par l'application. Seules les listes filtrées par défaut s'affichent dans toutes les langues. Par exemple, si un responsable italien crée une liste et si une personne de son équipe utilise la version espagnole du produit, cette personne ne verra pas la liste récemment créée. ### A propos de la création de signets pour les pages de liste Dans la plupart des listes, les pages partagent la même URL. Ainsi, lorsque vous créez un signet pour une page de la liste, le signet ouvre toujours la liste sur la page ouverte lorsque vous avez accédé pour la première fois à la liste (généralement la première page de la liste). De même, lorsque vous copiez l'URL à partir du champ d'adresse d'une page de la liste puis la coller dans le champ d'adresse de votre navigateur, la liste s'ouvre sur la page ouverte lorsque vous avez accédé à la liste pour la première fois. Par exemple, lorsque vous ouvrez une liste à partir d'un lien de la liste sur la page d'accueil Compte, la liste s'ouvre sur la première page. Si vous accédez à la troisième page de la liste et créez un signet pour cette page, ce nouveau signet ouvrira la liste à la première page (à savoir, la page ouverte lorsque vous avez accédé à la liste pour la première fois). ### Options de gestion des listes Sur la page de liste de la plupart des types d'enregistrement figure un bouton Menu offrant certaines (ou l'ensemble) des options suivantes : Suppression par lots. Suppression de l'ensemble des enregistrements d'une liste. Voir Suppression et restauration d'enregistrements. Affectation de livre par lot. Ajout (ou suppression) d'enregistrements à un livre. Voir Affectation d'enregistrements aux livres. Affectation d'un membre d'équipe par lot. Ajout d'un membre d'équipe à une liste d'enregistrements ou retrait d'un membre d'équipe d'une liste d'enregistrements. Voir Affectation d'un membre d'équipe à une liste d'enregistrements. Exporter la liste. Exportation d'une liste à enregistrer sur votre ordinateur. Voir Exportation d'enregistrements dans des listes. Mise à jour en masse. Mise à jour simultanée d'un certain nombre d'enregistrements. Voir Mise à jour de groupes d'enregistrements. Planification de visites en masse. Création d'une visite planifiée pour un ou plusieurs clients, voir Planification de visites en masse. Création de rendez-vous en masse. Pour créer un rendez-vous pour un ou plusieurs comptes, voir Création de rendez-vous pour plusieurs comptes. Nombre d'enregistrements. Décompte du nombre d'enregistrements dans une liste (voir Nombre d'enregistrements dans les listes). Affiner la liste. Affinement d'une liste filtrée. Voir Création et affinement de listes. REMARQUE : Dans les pages de liste de la plupart des types d'enregistrement, vous pouvez également affiner la liste sans quitter la page de liste et éventuellement enregistrer la liste affinée. Pour plus d'informations, voir Précision des listes dans les pages de liste. Enregistrer la liste. Enregistre une liste. Lorsque vous cliquez sur Enregistrer la liste, une page offrant différentes options d'enregistrement s'affiche. Afficher le filtre de la liste. Affichage des informations importantes. Voir Page Afficher la liste. Vous pouvez également accéder à cette page en cliquant sur Afficher sur la page Gérer les listes. Créer une liste. Création d'une liste filtrée. Voir Création et affinement de listes. Gérer les listes. Voir Page Gérer les listes. Restauration par lots. Restaurer une liste d'enregistrements supprimée, voir Suppression et restauration d'enregistrements. ### Accès aux options de gestion des listes La façon dont vous accédez aux options de gestion des listes varie en fonction du type d'enregistrement, comme l'indique le tableau suivant :
Type d'enregistrement | Etapes
--- | ---
Types d'enregistrement principal (sur les onglets) | Cliquez sur l'onglet correspondant à l'enregistrement voulu, en haut de la page. Dans la section Listes, cliquez sur une liste. Cliquez sur le bouton de menu et sélectionnez l'option qui vous intéresse. Pour accéder à la page Nouvelle liste, vous pouvez également procéder comme suit : Cliquez sur l'onglet correspondant à l'enregistrement voulu, en haut de la page. Dans la barre de titre de la section Listes, cliquez sur le bouton Nouveau.
Activités | Cliquez sur l'onglet Calendrier. Dans la section Listes des activités, cliquez sur le lien Afficher la liste complète. REMARQUE : Dans l'application standard, la liste Tâches ouvertes est affichée pour les vues quotidienne et hebdomadaire de votre propre calendrier et les calendriers des autres utilisateurs qui partagent leur calendrier avec vous. Toutefois, vous pouvez sélectionner une autre liste à afficher, ou l'administrateur peut en sélectionner une autre pour votre rôle d'utilisateur. Pour plus d'informations, voir Configuration de votre calendrier. Cliquez sur le bouton de menu et sélectionnez l'option qui vous intéresse.
Alertes | Cliquez sur l'onglet Accueil. Dans la partie inférieure de la section Alertes de Ma page d'accueil, cliquez sur le lien Afficher la liste complète. Cliquez sur le bouton de menu et sélectionnez l'option qui vous intéresse. REMARQUE : Si aucune alerte n'est émise, le lien Afficher la liste complète n'apparaît pas.
Pièces jointes | Uniquement disponible si votre rôle inclut le privilège Gérer le contenu - Gérer les pièces jointes et les images de la page de détails. En haut de n'importe quelle page, cliquez sur le lien général Admin. Cliquez sur le lien Gestion de contenu. Sur la page Gestion de contenu, cliquez sur le lien Gérer les pièces jointes. Sur la page Gérer les pièces jointes, cliquez sur le bouton Créer une liste.
Utilisateurs | Disponible uniquement lorsque votre rôle inclut le privilège Gérer les utilisateurs. En haut de n'importe quelle page, cliquez sur le lien général Admin. Cliquez sur le lien Gestion d'utilisateurs et contrôles d'accès. Cliquez sur le lien Gestion des utilisateurs. Cliquez sur le bouton de menu et sélectionnez l'option qui vous intéresse.
Catégories de produits | Disponible uniquement lorsque votre rôle inclut le privilège Gérer le contenu. En haut de n'importe quelle page, cliquez sur le lien général Admin. Cliquez sur le lien Gestion de contenu. Sur la page Gestion de contenu, cliquez sur le lien Catégories de produits. Cliquez sur le bouton de menu et sélectionnez l'option qui vous intéresse.
Produits | Disponible uniquement lorsque votre rôle inclut le privilège Gérer le contenu. En haut de n'importe quelle page, cliquez sur le lien général Admin. Cliquez sur le lien Gestion de contenu. Sur la page Gestion de contenu, cliquez sur le lien Produits. Cliquez sur le bouton de menu et sélectionnez l'option qui vous intéresse.
### Listes filtrées standard Pour consulter une description des listes filtrées standard, voir Utilisation de la page d'accueil type d'enregistrement pour chaque type d'enregistrement. Par exemple : Utilisation de la page d'accueil Leads Utilisation de la page d'accueil Compte Utilisation de la page d'accueil Interlocuteurs Utilisation de la page d'accueil Opportunité Utilisation de la page d'accueil Demandes d'assistance Pour ouvrir une liste Cliquez sur l'onglet correspondant à l'enregistrement voulu. Dans la section Listes de la page d'accueil de l'enregistrement, sélectionnez la liste que vous voulez utiliser. NOTE: Pour consulter les listes d'activités, cliquez sur l'onglet Calendrier, puis sur Afficher la liste complète dans la section des listes d'activités de la page. Pour plus d'informations sur l'utilisation des listes d'activités, voir Utilisation des listes d'activités. #### Rubriques connexes Pour plus d'informations à ce sujet, reportez-vous aux rubriques suivantes : A propos du volet d'enregistrement dans les pages de liste Utilisation du volet d'enregistrement dans les pages de liste

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.