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### Utilisation de la page d'accueil Leads La page Leads - Page d'accueil est le point de départ pour gérer les leads. REMARQUE : L'administrateur de votre société peut personnaliser la mise en page de votre page d'accueil Leads. En outre, si votre rôle d'utilisateur inclut le privilège Personnaliser des pages d'accueil, vous pouvez ajouter des sections à la page et en supprimer. ### Création d'un lead Vous pouvez créer un lead en cliquant sur le bouton Nouveau dans la section Mes leads récemment modifiés. Pour plus d'informations, reportez-vous aux rubriques Création d'enregistrements et Champs des leads. ### Utilisation des listes de leads La section Listes de leads affiche un certain nombre de listes filtrées. Oracle CRM On Demand comprend un ensemble de listes standard. Toutes les listes standard sont publiques. Vos responsables et vous-même pouvez créer des listes supplémentaires en fonction de différents critères. Le tableau suivant décrit les listes standard pour les leads.
Liste de leads | Filtre
--- | ---
Tous les leads | Aucun
Tous les leads convertis | Affiche les leads lorsque le champ Statut est défini sur Converti.
Tous les leads en cours de qualif. | Affiche les leads lorsque le champ Statut est défini sur Qualification.
Tous les leads qualifiés | Affiche les leads lorsque le champ Statut est défini sur Qualifié.
Leads récemment créés | Affiche tous les leads, triés selon leur date de création
Leads récemment modifiés | Affiche tous les leads, triés selon leur date de modification
Tous les leads rejetés | Affiche les leads lorsque le champ Statut est défini sur Rejeté.
Mes leads | Affiche les leads, triés par date de création, qui répondent aux conditions suivantes : Le champ Commercial est défini sur votre nom d'utilisateur et le champ Statut, sur Qualification. Le champ Titulaire du lead est défini sur votre nom d'utilisateur, le champ Commercial est vide et le champ Statut est défini sur Qualification.
Mes nouveaux leads | Affiche les leads, triés par date de création, qui répondent aux conditions suivantes : Le champ Commercial est défini sur votre nom d'utilisateur et le champ Statut, sur Qualifié. Le champ Titulaire du lead est défini sur votre nom d'utilisateur, le champ Commercial, sur un nom d'utilisateur autre que le vôtre et le champ Statut, sur Qualification.
Mes leads récemment affectés | Affiche les leads qui vous ont été affectés par le gestionnaire d'affectation. La liste est triée en fonction de la date d'achèvement de la dernière affectation, avec le lead qui vous a été affecté le plus récemment par le gestionnaire d'affectation en haut de la liste. Vous pouvez également voir cette liste dans la section Mes leads récemment créés de la page d'accueil Leads, si cette section est disponible dans la présentation de cette page d'accueil pour votre rôle. REMARQUE : Quand un lead vous est affecté par le gestionnaire d'affectation, un e-mail vous est automatiquement envoyé. Quand vous cliquez sur l'URL dans l'e-mail et que vous vous connectez à Oracle CRM On Demand, vous êtes automatiquement redirigé vers la liste Mes leads récemment créés.
Mes leads récemment créés | Affiche tous les leads dont vous êtes titulaire. La liste est triée par date de création, le dernier lead créé se trouvant en haut de la liste.
Pour afficher une liste, cliquez sur son nom. Pour créer une liste, cliquez sur Nouveau. Pour plus d'informations sur la création de listes, voir Création et amélioration de listes. Pour consulter toutes les listes disponibles, créer une liste, ou encore afficher, modifier ou supprimer une liste existante, cliquez sur Gérer les listes. La page Gérer les listes inclut également les listes standard fournies avec Oracle CRM On Demand. Ces listes sont en lecture seule, il vous est impossible de les modifier ou de les supprimer. ### Affichage des leads récemment affichés La section Mes leads récemment affichés présente les derniers leads que vous avez consultés. ### Utilisation des tâches des leads La section Mes tâches de lead ouvertes affiche les tâches qui vous ont été affectées, triées par date d'échéance et par priorité. Vous ou votre responsable définissez la date d'échéance et la priorité. La priorité des tâches, telle que 1-Elevée, 2-Moyenne ou 3-Faible, est indiquée par des flèches : une flèche vers le haut indique une priorité élevée, l'absence de flèche indique une priorité moyenne et une flèche vers le bas indique une priorité faible. REMARQUE : Si l'administrateur de votre société fait passer les valeurs d'affichage du champ Priorité des valeurs par défaut à d'autres valeurs (par exemple, de la valeur par défaut 1-Elevée à la valeur La plus élevée), Oracle CRM On Demand n'affiche pas de flèches dans le champ Priorité pour les listes de tâches, sauf si l'administrateur utilise les modèles suivants : 1-libellé, 2-libellé ou 3-libellé, libellé étant le nom attribué à la priorité de tâche par l'administrateur de votre société. Dans ce cas, Oracle CRM On Demand affiche une flèche vers le haut pour 1-libellé, aucune flèche pour 2-libellé, une flèche vers le bas pour 3-libellé et aucune flèche pour les autres valeurs d'affichage éventuelles. Par exemple, Oracle CRM On Demand affiche une flèche vers le haut pour la valeur 1-Ma priorité la plus élevée, mais n'affiche pas de flèche pour la valeur Ma priorité la plus élevée. Oracle CRM On Demand n'affiche pas de flèche pour les valeurs personnalisées que l'administrateur de votre société peut avoir ajoutées à la liste de sélection du champ Priorité. Pour plus d'informations sur la modification des valeurs par défaut des listes de sélection, telles que celle du champ Priorité, voir Modification des valeurs de liste de sélection. Pour consulter une tâche, cliquez sur le lien Objet. Pour consulter le lead auquel la tâche est associée, cliquez sur le nom de ce lead. Pour développer la liste des tâches, cliquez sur Afficher la liste complète. ### Affichage des leads qualifiés La section Leads qualifiés affiche une liste des leads qualifiés. Le champ Nom complet est un lien qui ouvre le dernier enregistrement. Pour ouvrir l'enregistrement de lead, cliquez sur le champ Nom complet. Cliquez sur le lien Afficher la liste complète pour développer la liste. ### Utilisation de rapports pour analyser le suivi de lead Une ou plusieurs sections peuvent être affichées dans la page d'accueil Leads. L'administrateur de votre société peut spécifier les sections des rapports concernées. Dans l'édition standard d'Oracle CRM On Demand, la section Lead - Analyse de suivi apparaît et affiche la progression vers la qualification des leads au cours des 90 jours qui se sont écoulés. Pour plus d'informations sur l'utilisation de la section Lead - Analyse de suivi, voir Analyse de suivi des leads. ### Ajout de sections à la page d'accueil Leads Si votre rôle d'utilisateur inclut le privilège Personnaliser des pages d'accueil, vous pouvez ajouter des sections à votre page d'accueil Leads, en fonction des sections que l'administrateur de votre société a rendues accessibles pour l'affichage dans cette page. Pour ajouter des sections à la page Leads – Page d'accueil Dans la page d'accueil Leads, cliquez sur Modifier la présentation. Dans la page de présentation de la page d'accueil Lead, cliquez sur les flèches pour ajouter ou supprimer des sections, et pour organiser ces dernières sur la page. Cliquez sur Enregistrer.

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.