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### Utilisation de la page d'accueil Interlocuteur du plan La page d'accueil Interlocuteur du plan constitue le point de départ de la gestion des interlocuteurs du plan. REMARQUE : L'administrateur de votre société peut personnaliser la présentation de la page d'accueil Interlocuteur du plan. En outre, si votre rôle d'utilisateur inclut le privilège Personnaliser des pages d'accueil, vous pouvez ajouter des sections à la page et en supprimer. ### Création d'un interlocuteur de plan Vous pouvez créer un interlocuteur de plan en cliquant sur le bouton Nouveau dans la section Interlocuteurs du plan récemment modifiés. Pour plus d'informations, reportez-vous aux rubriques Création d'enregistrements et Champs de l'interlocuteur de plan. ### Utilisation des listes d'interlocuteurs du plan La section des listes d'interlocuteurs du plan contient des listes filtrées Les listes filtrées sont des sous-ensembles ou des groupes d'enregistrements permettant de limiter le nombre d'enregistrements utilisés en même temps. Le tableau ci-après décrit les listes standard d'interlocuteurs du plan.
Liste des interlocuteurs du plan | Filtres
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Tous les interlocuteurs du plan | Tous les interlocuteurs du plan auxquels vous avez accès, quel que soit le titulaire du compte du plan.
Mes interlocuteurs du plan récemment modifiés | Tous les interlocuteurs du plan dont le champ Titulaire contient votre nom, triés par date de modification.
Pour afficher une liste, cliquez sur son nom. Pour créer une liste, cliquez sur Nouveau. Pour plus d'informations sur la création de listes, voir Création et amélioration de listes. Pour consulter toutes les listes disponibles, créer une liste, ou encore afficher, modifier ou supprimer une liste existante, cliquez sur Gérer les listes. La page Gérer les listes inclut également les listes standard fournies avec Oracle CRM On Demand. Ces listes sont en lecture seule, il vous est impossible de les modifier ou de les supprimer. ### Affichage des interlocuteurs du plan récents La section Interlocuteurs du plan récemment modifiés affiche les derniers contacts du plan qui ont été modifiés. Cliquez sur le lien Afficher la liste complète pour développer la liste. ### Ajout de sections à la page d'accueil Interlocuteurs du plan Si votre rôle d'utilisateur inclut le privilège Personnaliser des pages d'accueil, vous pouvez ajouter la totalité ou une partie des sections suivantes dans la page d'accueil Interlocuteurs du plan : Interlocuteurs du plan récemment créés Interlocuteurs du plan récemment modifiés Mes interlocuteurs du plan récemment créés Mes interlocuteurs du plan récemment modifiés Autres sections de rapport (l'administrateur de la société peut rendre des rapports disponibles pour l'affichage dans la page d'accueil Interlocuteurs du plan). Pour ajouter des sections à la page d'accueil Interlocuteurs du plan Dans la page d'accueil Interlocuteurs du plan, cliquez sur Modifier la présentation. Dans la page Interlocuteur du plan - Présentation de la page d'accueil, cliquez sur les flèches pour ajouter ou supprimer des sections et pour les organiser dans la page. Ensuite, cliquez sur Enregistrer.

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.