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### Utilisation de la page d'accueil Produits financiers La page d'accueil Produits financiers constitue le point de départ de la gestion de produits financiers. REMARQUE : L'administrateur peut personnaliser la présentation de la page Produits financiers - Page d'accueil. En outre, si votre rôle d'utilisateur inclut le privilège Personnaliser des pages d'accueil, vous pouvez ajouter des sections à la page et en supprimer. ### Création d'un enregistrement de produit financier Vous pouvez créer un enregistrement de produit financier en cliquant sur le bouton Nouveau dans la section Produits financiers récemment modifiés. Pour plus d'informations, reportez-vous aux rubriques Création d'enregistrements et Champs de produit financier. A SAVOIR : Vous pouvez indiquer des hiérarchies de produits financiers (par exemple, des capitaux propres correspondant à la filiale d'un organisme de fonds commun de placement) en sélectionnant le champ Produit financier parent. Pour obtenir des informations sur les hiérarchies de produits financiers, reportez-vous à la rubrique Suivi des produits financiers parent. ### Utilisation des listes de produits financiers Oracle CRM On Demand comprend un ensemble de listes standard. Toutes les listes standard sont publiques. Vos responsables et vous-même pouvez créer des listes supplémentaires en fonction de différents critères. Le tableau ci-après décrit les listes de produits financiers standard.
Liste des produits financiers | Filtres
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Tous les produits financiers | Tous les produits financiers auxquels vous avez accès, quel que soit leur titulaire.
Produits financiers récemment modifiés | Tous les produits financiers dont vous êtes le titulaire, triés par date de modification.
Pour afficher une liste, cliquez sur son nom. Pour créer une liste, cliquez sur Nouveau. Pour plus d'informations sur la création de listes, voir Création et amélioration de listes. Pour consulter toutes les listes disponibles, créer une liste, ou encore afficher, modifier ou supprimer une liste existante, cliquez sur Gérer les listes. La page Gérer les listes inclut également les listes standard fournies avec Oracle CRM On Demand. Ces listes sont en lecture seule, il vous est impossible de les modifier ou de les supprimer. ### Affichage des produits financiers récemment modifiés La section Produits financiers récemment modifiés répertorie les derniers produits financiers que vous avez affichés. Cliquez sur le lien Afficher la liste complète pour développer la liste. ### Ajout de sections à la page d'accueil Produits financiers Si votre rôle d'utilisateur inclut le privilège Personnaliser des pages d'accueil, vous pouvez ajouter les sections suivantes à la page d'accueil Produits financiers, en fonction des sections que l'administrateur de votre société a rendues accessibles pour l'affichage dans cette page. La procédure ci-après explique comment ajouter des sections à la page d'accueil Produits financiers. Pour ajouter des sections à la page d'accueil Produits financiers Dans la page d'accueil Produits financiers, cliquez sur Modifier la présentation. Dans la page de présentation de la page d'accueil Produits financiers, utilisez les flèches pour ajouter, supprimer et organiser des sections. Cliquez sur Enregistrer.

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.