| Imprimer Ouvrir la version PDF de l'aide en ligne

#### Exemple de configuration de règles de workflow pour créer des tâches de suivi des activités Cette rubrique présente un exemple de configuration des règles de workflow pour créer des tâches de suivi à la création d'enregistrements d'activité. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité d'une autre façon, en fonction de votre modèle commercial. Vous souhaitez qu'une tâche de suivi soit créée automatiquement à chaque fois qu'un utilisateur crée une activité. La tâche de suivi doit être configurée comme suit : La tâche est une visite. La date d'échéance de la tâche de suivi est deux jours après la création de la tâche initiale. La priorité de la tâche de suivi est définie sur 1-Elevée. Le propriétaire de la tâche de suivi est celui de l'activité initiale. Pour configurer une règle de workflow pour créer une tâche de suivi d'une nouvelle activité Dans le coin supérieur droit d'une page, cliquez sur le lien général Admin. Dans la section Gestion du processus, cliquez sur Configuration du workflow. Dans la page Liste des règles de workflow, cliquez sur le bouton Nouveau dans la barre de titre. Dans la section Détails importants sur la règle de workflow de la page Règle de workflow - Détails, complétez les informations sur la règle comme suit : Dans le champ Nom du workflow, entrez un nom pour la règle de workflow. Cochez la case Actif. Dans le champ Type d'enregistrement, sélectionnez Activité. Dans le champ Evénement déclencheur, sélectionnez "Lors sauvegarde nouvel enregistrement". Enregistrer la règle de workflow. Dans la barre de titre Actions de la page Règle de workflow – Détails, cliquez sur Menu, puis sélectionnez Créer une tâche. Dans la page de modification Action de workflow, entrez les informations liées à l'action, comme suit : Dans le champ Nom de l'action, entrez un nom pour l'action. Cochez la case Actif. Dans le champ Propriétaire, sélectionnez Utilisateur apparenté sur enregistrement, puis Propriétaire d'activités. Dans le champ Type, sélectionnez Visite. Dans le champ Date d'échéance, cliquez sur l'icône fx, entrez l'expression suivante dans le champ Expression de la fenêtre Expression Builder, puis enregistrez l'expression : Today()+2 Dans le champ Priorité, sélectionnez 1-Elevée. Dans le champ Objet, entrez la ligne d'objet de la tâche, par exemple, Visite de suivi pour nouvelle activité. Enregistrez l'action de workflow.

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.