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### Champs des leads Utilisez la page Leads - Modification pour ajouter un lead ou mettre à jour les détails relatifs à un lead existant. Cette page contient l'ensemble des champs disponibles pour un lead. A SAVOIR : Vous pouvez également modifier les leads dans les pages Liste de leads et Leads - Détails. Pour plus d'informations sur la mise à jour d'enregistrements, voir Mise à jour des détails d'un enregistrement. REMARQUE : Les administrateurs de société ont la possibilité de personnaliser votre application de différentes manières. Par exemple, ils peuvent changer les noms des types d'enregistrement, des champs et des options des listes de sélection. De ce fait, les informations que vous voyez apparaître à l'écran risquent d'être différentes de celles décrites dans le tableau suivant. Le tableau suivant décrit les informations contenues dans certains champs.
Champ | Description
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Informations importantes sur le lead
Société | Pour une société, correspond au nom du compte.
E-mail | L'adresse e-mail du lead. Pour plus d'informations sur les caractères pris en charge pour l'utilisation dans des adresses e-mail, voir A propos des caractères spéciaux dans des adresses e-mail.
Ne jamais envoyer d'e-mail | Indique si le lead accepte ou non de recevoir des e-mails.
Informations sur l'opportunité
Statut | Statut du lead, par exemple Qualification en cours, Qualifié, Converti, Rejeté et Archivé. Peut uniquement être modifié dans la page Leads - Modification, et non dans la page Nouveau lead. Pour plus d'informations sur les valeurs de ce champ et leur signification, voir Valeurs des champs de lead ci-après.
Classement | Pour l'évaluation, basez-vous sur les valeurs définies par votre société, par exemple A = Chaud, B = Tiède, C = Froid et D = Glacial.
Intérêt produit | Produit ou service pour lequel le lead manifeste de l'intérêt.
CA potentiel | Chiffre d'affaires potentiel, dans la devise que vous ou votre administrateur avez sélectionnée.
Date estimée de clôture | Date et heure supposées de la clôture du lead.
Etape suivante | Description de l'étape suivante.
Source | Catégories source définies par votre société, par exemple Publicité, Courrier direct, E-mail, Evénement, Promotion, Référence, Salon, Site Web, Partenaire, Acheté, Loué et Autre.
Campagne | Campagne qui génère ce lead ou lui est associée.
Secteur d'activité | Secteur d'activité du lead tel que votre société l'a défini.
Chiffre d'affaires annuel | Montant du chiffre d'affaires annuel de la société du lead.
Informations complémentaires
Compte associé | Compte lié au lead. Nécessaire pour convertir les leads en opportunités.
Interlocuteur associé | Interlocuteur lié au lead. Nécessaire pour convertir les leads en opportunités.
Enregistrement d'affaire associé | Enregistrement d'affaire associé à ce lead. Ce champ est automatiquement défini lors de la conversion d'un lead en enregistrement d'affaire.
Opportunité associée | Opportunité liée à ce lead. Nécessaire pour convertir les leads en opportunités.
Propriétaire | Propriétaire de l'enregistrement de lead. En fonction du mode de propriété de l'enregistrement configuré par l'administrateur de votre société pour le type d'enregistrement, vous pouvez voir le champ Propriétaire, ou le champ Livre, ou les deux, sur la page de détails de l'enregistrement et l'un de ces champs ou les deux peuvent être vides. Pour plus d'informations sur les modes de propriété des enregistrements, voir A propos de l'accès aux données, du partage des enregistrements et de la propriété des enregistrements.
Nom complet du propriétaire | Propriétaire de l'enregistrement de lead.
Réaffecter le propriétaire | Indique que le lead doit être réaffecté. Si votre administrateur a défini des règles d'affectation des leads, le fait de cocher cette case dans Oracle CRM On Demand active le gestionnaire d'affectation, qui traite à nouveau le lead, l'affectant en fonction de ces règles. Le gestionnaire d'affectation peut réaffecter des enregistrements uniquement aux utilisateurs. Il peut réaffecter des enregistrements uniquement si le type d'enregistrement est configuré dans le mode de propriété de l'enregistrement utilisateur ou mixte. Il ne peut pas réaffecter des enregistrements si le type d'enregistrement est configuré en mode livre. Pour plus d'informations sur les modes de propriété des enregistrements, voir A propos de l'accès aux données, du partage des enregistrements et de la propriété des enregistrements. REMARQUE : La durée de la réaffectation d'enregistrements varie en fonction de la complexité des règles d'affectation définies pour votre société, du nombre d'enregistrements à réaffecter et de la charge du système à ce moment-là. Le nom du titulaire du lead change lorsque l'enregistrement est réaffecté.
Commercial | Nom du commercial auquel votre société affecte ce lead. Selon la façon dont vous associez un compte à un lead, le champ Commercial du lead peut être mis à jour automatiquement, comme suit : Si vous associez explicitement un compte à un lead en sélectionnant un compte dans le champ Compte associé de l'enregistrement du lead et si un propriétaire est affecté à ce compte, le champ Commercial du lead est alors renseigné automatiquement avec le nom du propriétaire du compte sélectionné, si le paramètre Mise à jour automatique du champ Commercial lors de l'association du compte à l'enregistrement du lead est sélectionné sur le profil de la société. Si ce paramètre est désélectionné, le champ Commercial du lead n'est pas mis à jour automatiquement. Si vous créez un lead en tant qu'enregistrement associé pour un compte, le champ Compte associé de l'enregistrement du lead est alors renseigné avec le nom du compte, mais le champ Commercial de l'enregistrement du lead n'est pas automatiquement renseigné, même si le paramètre Mise à jour automatique du champ Commercial lors de l'association du compte à l'enregistrement du lead est sélectionné sur le profil de la société.
Description | Informations complémentaires décrivant le lead. La limite est de 16 350 caractères.
Site Web | Site Web lié au lead.
Statut de propriété | Statut actuel de la propriété du lead.
Profession | Ce champ est spécifique à l'application Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Chiffre d'affaires approximatif | Champ de devise. Ce champ est spécifique à l'application Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Date de naissance | Ce champ est spécifique à l'application Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Age | Ce champ est calculé à partir du champ Date de naissance. Ce champ est spécifique à l'application Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Date de qualification | Champ automatiquement renseigné avec la date à laquelle le champ Statut prend la valeur Qualifié.
### Valeurs du champ Statut Lorsqu'un lead passe par les différents stades de la procédure de gestion des leads, le champ Statut qui lui correspond indique à quel stade il se trouve. Les valeurs de statut ont une grande importance pour filtrer les leads. Pour plus d'informations sur la procédure de gestion des leads, voir Leads. Le tableau suivant dresse la liste des valeurs pouvant être affichées dans le champ Statut.
Statut | Description
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Archivé | S'affiche à la fin du processus d'archivage (Archivage des leads). Le lead est jugé sans valeur pour votre société, et écarté du processus d'évaluation.
Converti | S'affiche à la fin du processus de conversion (Conversion de leads en comptes, interlocuteurs, enregistrements d'affaires ou opportunités). La valeur du lead est jugée suffisante pour que ce dernier devienne une opportunité.
Qualifié | S'affiche à la fin du processus de qualification (Qualification des leads). Le lead a été qualifié. Le nouveau titulaire est le commercial affecté au lead.
Qualification en cours | S'affiche à la fin du processus de création (Qualification des leads). Le lead a été créé et entame le processus de qualification (ou est sur le point de le faire). Par défaut, le titulaire est la personne qui a créé le lead.
Rejeté | S'affiche à la fin du processus de rejet (Rejet de leads). La valeur du lead qualifié est jugée inférieure à ce que l'évaluateur avait initialement estimé.

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.