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### Utilisation des listes d'activités Vous pouvez ouvrir la page Liste des activités à partir d'une page Détails de l'enregistrement ou de la section Liste des activités des vues quotidienne et hebdomadaire de votre propre calendrier et des calendriers des autres utilisateurs qui partagent leur calendrier avec vous (vues de calendrier utilisateur quotidien et hebdomadaire) dans les pages Calendrier. La liste des enregistrements affichée lorsque vous ouvrez la page Liste des activités dépend du mode d'accès à la page. ### Enregistrements affichés lorsque vous ouvrez la page Liste des activités à partir d'une page de détails d'enregistrement Si vous ouvrez la page Liste des activités en cliquant sur le lien Afficher la liste complète dans une liste d'enregistrements d'activité figurant sur la page de détails d'enregistrement, la page Liste des activités affiche les activités liées à cet enregistrement. La liste peut inclure les activités ouvertes, les activités terminées ou une combinaison des deux, comme le montre le tableau ci-dessous. Dans tous les cas, seuls les enregistrements sur lesquels vous avez une visibilité sont affichés.
Liste | Enregistrements affichés
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Activités | Tâches liées pour lesquelles la date de fin n'est pas indiquée. Rendez-vous liés pour lesquels la date et l'heure de fin sont postérieures à la date et l'heure actuelles. Tâches liées pour lesquelles la date et l'heure de fin sont antérieures à la date et l'heure actuelles. Rendez-vous liés pour lesquels la date et l'heure de fin sont antérieures à la date et l'heure actuelles.
Activités terminées | Rendez-vous liés pour lesquels la date et l'heure de fin sont antérieures à la date et l'heure actuelles. Tâches liées pour lesquelles la date et l'heure de fin sont antérieures à la date et l'heure actuelles.
Rendez-vous ouverts | Rendez-vous liés pour lesquels la valeur du champ Date de fin ne se situe pas dans le passé. REMARQUE : Si le champ Date de fin n'est pas renseigné par l'utilisateur qui crée le rendez-vous, il prend automatiquement la même valeur que le champ Heure de fin du rendez-vous. Lorsque la date de fin d'un rendez-vous est atteinte, celui-ci est supprimé de la liste des rendez-vous ouverts et ajouté à la liste des activités terminées. Les données affichées dans les sections d'informations connexes Rendez-vous ouverts et Activités terminées de la page Détail de l'enregistrement parent sont mises à jour lors du rafraîchissement de la page. Les enregistrements de la liste des rendez-vous ouverts sont triés en fonction de la date/heure figurant dans le champ Heure de début, avec en début de liste le rendez-vous qui présente la date/heure de début au plus tôt.
Tâches ouvertes | Tâches liées qui n'ont pas de valeur dans le champ Date de fin ni de statut Terminé, à condition que votre société utilise le jeu de valeurs par défaut pour le champ Statut. REMARQUE : Lorsqu'une tâche est marquée comme terminée, le champ Date de fin est automatiquement renseigné avec la date et l'heure de cette opération dans le fuseau horaire de l'utilisateur concerné. L'utilisateur peut également renseigner ce champ manuellement. Lorsque le champ Date de fin est renseigné pour une tâche, celle-ci est supprimée de la liste des tâches ouvertes et ajoutée à la liste des activités terminées. Les données affichées dans les sections d'informations connexes Tâches ouvertes et Activités terminées de la page Détail de l'enregistrement parent sont mises à jour lors du rafraîchissement de la page. Les enregistrements de la liste des tâches ouvertes sont triés en fonction de la valeur du champ Date d'échéance, avec en début de liste la tâche qui présente la date d'échéance au plus tôt.
Activités ouvertes | Combinaison des listes Rendez-vous ouverts et Tâches ouvertes. REMARQUE : Les enregistrements de la liste Activités ouvertes sont triés d'après le champ Date de fin. Les enregistrements dans lesquels le champ Date de fin est vide apparaissent à la fin de la liste Activités ouvertes. Par conséquent, les tâches ouvertes s'affichent en bas de la liste Activités ouvertes, après tous les rendez-vous ouverts. Si vous ne voulez pas que les tâches ouvertes et les rendez-vous ouverts liés sur une page de détails d'enregistrement apparaissent dans cet ordre, l'administrateur de votre société doit ajouter les sections d'informations connexes Tâches ouvertes et Rendez-vous ouverts à la page de détails d'enregistrement plutôt qu'à la section d'informations connexes Activités ouvertes.
### Enregistrements affichés lorsque vous ouvrez la page Liste des activités à partir d'une page de calendrier Si vous ouvrez la page Liste des activités en cliquant sur le lien Afficher la liste complète dans la liste Tâches ouvertes des vues de calendrier utilisateur quotidien et hebdomadaire, la liste affichée contient toutes les activités ouvertes qui vous sont affectées. REMARQUE : Dans l'application standard, la liste Tâches ouvertes est affichée dans la section Liste des activités des vues de calendrier utilisateur quotidien et hebdomadaire. Toutefois, vous pouvez sélectionner une autre liste à afficher, ou l'administrateur peut en sélectionner une autre pour votre rôle d'utilisateur. Si une autre liste est affichée dans la vue de calendrier, lorsque vous cliquez sur le lien Afficher la liste complète, cette liste s'ouvre dans la page Liste des activités. Pour plus d'informations sur la sélection d'une autre liste à afficher dans les vues de calendrier utilisateur quotidien et hebdomadaire, voir Configuration de votre calendrier. D'autres listes sont également disponibles dans la page Liste des activités. L'ensemble des listes qui vous sont accessibles peut inclure à la fois les listes standard fournies avec Oracle CRM On Demand et les listes personnalisées de votre société. Votre visibilité sur les enregistrements est déterminée comme suit : Pour toutes les listes à l'exception de celles des activités déléguées, votre visibilité sur les enregistrements se limite aux activités pour lesquelles votre nom figure dans le champ Propriétaire ou dans la liste des utilisateurs, sauf si vous disposez du privilège Afficher les activités privées ou Supprimer toute activité dans votre rôle. Pour les listes des activités déléguées, votre visibilité se limite aux activités pour lesquelles votre nom figure dans le champ Déléguée par. Pour toutes les listes, le filtre utilisé détermine les enregistrements affichés. REMARQUE : Si l'administrateur de votre société vous a inclus dans un groupe, un onglet Tâches du groupe apparaît dans vos pages de calendrier. ### A propos de l'accès aux activités privés dans la page Liste des activités Si le privilège Afficher les activités privées et le paramètre Lecture de tous les enregistrements autorisée sont activés dans votre rôle utilisateur pour le type d'enregistrement Activité, vous avez une visibilité sur toutes les activités marquées comme privées, quel qu'en soit le propriétaire. Le privilège Afficher les activités privées ne vous permet pas de mettre à jour ni de supprimer une activité marquée comme privée et dont un autre utilisateur est propriétaire. Si le privilège Supprimer toute activité et le paramètre Lecture de tous les enregistrements autorisée sont activés dans votre rôle utilisateur pour le type d'enregistrement Activité, vous pouvez supprimer des activités dont vous n'êtes pas propriétaire ou qui sont marquées comme privées. En principe, les privilèges Supprimer toute activité et Afficher les activités privées sont accordés uniquement aux administrateurs de la société. ### Actions possibles à partir de la page Liste des activités Le tableau ci-après décrit les actions que vous pouvez effectuer à partir de la page Liste des activités. REMARQUE : Si vous accédez à la page Liste des activités à partir de la page de détails d'enregistrement, certaines de ces fonctions peuvent ne pas être disponibles.
Pour | Effectuez cette procédure
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Ajouter des activités aux livres ou en supprimer | Dans la barre de titre Liste des activités, cliquez sur Menu, puis sélectionnez Affectation de livre par lot. Exécutez les étapes décrites à la rubrique Affectation d'enregistrements aux livres.
Créer une liste d'activités | Dans la barre de titre Liste des activités, cliquez sur Menu, puis sélectionnez Créer une liste. Exécutez les étapes décrites à la rubrique Création et amélioration de listes.
Créer une tâche | Dans la barre de titre Liste des activités, cliquez sur Nouvelle tâche. Dans la page Tâches - Modification, entrez les informations requises et sauvegardez l'enregistrement.
Créer un rendez-vous | Dans la barre de titre Liste des activités, cliquez sur Nouveau rendez-vous.. Dans la page Rendez-vous - Modification, entrez les informations requises et sauvegardez l'enregistrement.
Supprimer tous les enregistrements de la liste | Dans la barre de titre Liste des activités, cliquez sur Menu, puis sélectionnez Suppression par lots. Exécutez les étapes décrites à la rubrique Suppression et restauration d'enregistrements.
Exporter la liste | Dans la barre de titre Liste des activités, cliquez sur Menu, puis sélectionnez Exporter la liste. Exécutez les étapes décrites à la rubrique Exportations d'enregistrements dans des listes.
Rechercher une activité (tâche ou rendez-vous) | Cliquez sur l'en-tête de la colonne Objet pour trier les données. Cliquez ensuite sur une lettre dans la barre alphabétique. Pour les activités commençant par des chiffres, cliquez sur 0-9.
Gérer toutes les listes d'activités | Dans la barre de titre Liste des activités, cliquez sur Menu, puis sélectionnez Gérer les listes. Exécutez les étapes décrites à la rubrique Page Gérer les listes.
Affiner les critères de recherche de la liste | Dans la barre de titre Liste des activités, cliquez sur Menu, puis sélectionnez Affiner la liste. Exécutez les étapes décrites à la rubrique Création et amélioration de listes.
Restaurer une liste d'enregistrements supprimée | Dans la barre de titre Liste des activités, cliquez sur Menu, puis sélectionnez Restauration par lots. Pour plus d'informations sur la restauration de listes d'enregistrements supprimées, voir Suppression et restauration d'enregistrements.
Afficher plus ou moins d'enregistrements | Dans la liste déroulante Nombre d'enregistrements affichés, au bas de la page, sélectionnez le nombre d'enregistrements à afficher simultanément.
Mettre à jour simultanément un groupe d'enregistrements Activité | Dans la barre de titre Liste des activités, cliquez sur Menu, puis sélectionnez Mise à jour en masse. Exécutez les étapes décrites à la rubrique Mise à jour de groupes d'enregistrements.
Mettre à jour une activité | Modifiez les champs en ligne dans la page Liste des activités ou sélectionnez l'activité pour ouvrir la page Détails. Pour plus d'informations sur la mise à jour d'enregistrements, voir Mise à jour des détails d'un enregistrement.
Afficher un sous-ensemble d'activités (tâches ou rendez-vous) | Sur la barre de titre Liste des activités, cliquez sur la liste déroulante et changez la sélection (Tâches terminées, Tâches ouvertes, Mes tâches ou Mes rendez-vous).
Afficher toutes les activités (tâches et rendez-vous) | Dans la barre de titre Liste des activités, cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez Toutes les activités.
### Listes d'activités standard Le tableau suivant décrit les listes standard.
Liste d'activités | Filtres
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Tâches terminées | Tâches dont la date de fin est située dans le passé
Tâches déléguées - Terminées | Tâches pour lesquelles votre nom figure dans le champ Déléguée par et dont la date de fin se situe dans le passé
Tâches déléguées - Ouvertes | Tâches pour lesquelles votre nom figure dans le champ Déléguée par et dont la date de fin est vide ou se situe dans le futur
Tâches déléguées - En retard | Tâches pour lesquelles votre nom figure dans le champ Déléguée par et qui sont en retard
Mes activités | Toutes vos activités, y compris les tâches et rendez-vous
Mes rendez-vous | Tous vos rendez-vous
Mes appels du jour | Appels de recommandation, de suivi ou d'anniversaire à effectuer aujourd'hui
Mes tâches ouvertes | Vos tâches sur lesquelles la case Terminée n'est pas sélectionnée et dont la date de fin est prévue dans les 90 prochains jours
Mes tâches | Toutes vos tâches
Mes appels de la semaine | Appels de recommandation, de suivi ou d'anniversaire à effectuer cette semaine
Activités ouvertes | Liste qui combine : Tâches affectées à vous-même dont la date de fin est vide ou se situe dans le futur Les rendez-vous à venir qui vous sont affectés
Tâches ouvertes | Tâches sur lesquelles la case Terminée n'est pas sélectionnée et dont la date de fin est prévue dans les 90 prochains jours
Visites planifiées | Vos visites planifiées REMARQUE : Cette liste est spécifique à Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.