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### Partage d'enregistrements (Equipes) Pour certains types d'enregistrement, vous pouvez partager un enregistrement afin qu'une équipe d'utilisateurs puisse le consulter. Les types d'enregistrement suivants peuvent être partagées entre des équipes : Compte Accréditation Activité Application Plan commercial Certification Interlocuteur Cours Objets personnalisés Enregistrement d'affaire Evénement Examen Foyer Lead Demande BDM Objectif Opportunité Commande Partenaire Portefeuille Demande d'échantillons Demande d'assistance Demande de tarification spéciale Concernant les enregistrements de compte, vous pouvez également partager les enregistrements d'interlocuteur et d'opportunité qui y sont liés. ### A propos des modes de propriété Equipes et Enregistrement En fonction du mode de propriété de l'enregistrement configuré par l'administrateur de votre société pour le type d'enregistrement, un enregistrement peut ne pas avoir de propriétaire. L'enregistrement peut à la place être associé à un livre personnalisé principal ou n'avoir aucun propriétaire ni aucun livre personnalisé principal. Pour plus d'informations sur les modes de propriété des enregistrements, voir A propos de l'accès aux données, du partage des enregistrements et de la propriété des enregistrements. Les modes de propriété d'enregistrement s'appliquent uniquement aux types d'enregistrement qui prennent en charge les livres. Si l'administrateur de votre société change le mode de propriété d'un type d'enregistrement, un enregistrement ayant précédemment eu un propriétaire peut se le voir retirer dans l'enregistrement lors de sa mise à jour après la modification du mode de propriété d'enregistrement. Dans ce cas, tous les membres de l'équipe à l'exception du précédent propriétaire de l'enregistrement, restent membres de l'équipe. Le comportement est identique pour les membres de l'équipe également membres d'un groupe prédéfini. Ainsi, tous les membres du groupe à l'exception du précédent propriétaire de l'enregistrement, restent membres de l'équipe. Il convient toutefois de noter que le type d'enregistrement Compte est une exception à la règle. Si le précédent propriétaire d'un compte est membre d'un groupe prédéfini, tous les membres de ce groupe sont supprimés de l'équipe. Les membres de l'équipe ne faisant pas partie du groupe prédéfini restent membres comme avec les autres types d'enregistrement. REMARQUE : Dans l'application standard, le propriétaire précédent de l'enregistrement n'est pas conservé en tant que membre de l'équipe, comme décrit ici. Toutefois, votre administrateur peut configurer le type d'enregistrement de sorte que le propriétaire précédent de l'enregistrement soit conservé en tant que membre de l'équipe sur l'enregistrement. Pour plus d'informations sur la configuration d'un type d'enregistrement pour conserver le propriétaire précédent en tant que membre de l'équipe, voir Personnalisation de la propriété précédente pour les enregistrements partagés. Pour partager un enregistrement, vous devez d'abord ajouter l'utilisateur à l'équipe pour l'enregistrement sélectionné. Vous spécifiez ensuite le profil d'accès de l'utilisateur pour cet enregistrement. REMARQUE : L'ajout d'utilisateurs à une équipe pour une activité s'effectue dans la section des informations liées aux utilisateurs de la page de détails de l'activité. Lorsque vous ajoutez un utilisateur à une équipe pour une activité, vous ne pouvez pas indiquer le profil d'accès de l'utilisateur pour l'enregistrement de l'activité. Le profil d'accès Lecture seule lui est automatiquement affecté pour l'activité. L'utilisateur dont le nom figure dans le champ Déléguée par pour une activité obtient automatiquement le profil d'accès Complet pour cette activité. Le niveau d'accès de l'utilisateur à l'enregistrement dépend de la configuration du profil d'accès. Cependant, quelle que soit la manière dont le profil d'accès Lecture seule est configuré, seuls le propriétaire de l'activité et l'utilisateur dont le nom apparaît dans le champ Déléguée par peuvent retirer des utilisateurs de cette activité. Pour plus d'informations sur l'ajout d'utilisateurs à des activités, voir Planification des rendez-vous avec d'autres personnes. La procédure suivante explique comment ajouter un ou plusieurs membres d'équipe à un enregistrement. Si votre rôle d'utilisateur inclut le privilège Affecter un membre d'équipe par lot, vous pouvez soumettre une demande de traitement par lots pour affecter un membre d'équipe à une liste d'enregistrements ou retirer un membre d'équipe d'une liste d'enregistrements. La fonctionnalité d'affectation par lot peut être utilisée pour tous les types d'enregistrement qui prennent en charge les équipes, sauf le type d'enregistrement Activité. Pour plus d'informations sur l'affectation d'un membre d'équipe à une liste d'enregistrements, voir Affectation d'un membre d'équipe à une liste d'enregistrements. Pour partager un enregistrement Sélectionnez l'enregistrement voulu. Pour obtenir des instructions sur la sélection d'enregistrements, voir Recherche d'enregistrements. Dans la page de détails d'enregistrement, faites défiler la page vers le bas pour afficher la section Equipe, puis cliquez sur Ajouter des utilisateurs. Dans la fenêtre Equipe - Ajouter un utilisateur, cliquez sur l'icône de recherche située en regard du champ Utilisateur. Dans la fenêtre de recherche, sélectionnez un employé. Définissez les rôles et les niveaux d'accès : REMARQUE : Selon le type d'enregistrement et la configuration, ces options peuvent différer dans votre application. (Facultatif) Pour expliquer le rôle de l'enregistrement lié par rapport à l'enregistrement principal, sélectionnez une option dans la liste déroulante Rôle de l'équipe. Pour définir les droits d'accès au type d'enregistrement pour les membres de l'équipe, sélectionnez un profil d'accès dans la liste déroulante Accès. Les profils d'accès disponibles par défaut sont les suivants : Lecture seule. Dans l'application standard, ce profil d'accès permet aux utilisateurs de consulter des enregistrements, mais pas de les modifier. Modifier. Dans l'application standard, ce profil d'accès permet aux utilisateurs de modifier des enregistrements. Complet. Dans l'application standard, ce profil d'accès permet aux utilisateurs de modifier ou supprimer des enregistrements. REMARQUE : Les administrateurs peuvent modifier les paramètres d'accès sur les profils d'accès par défaut. L'administrateur de votre société peut activer d'autres profils d'accès pour des équipes. REMARQUE : Vos responsables disposent d'un accès de propriétaire aux enregistrements de leurs subordonnés, quelle que soit la configuration de l'option Visibilité de responsable activée sur le profil de la société et quelles que soient les sélections que vous effectuez dans la liste déroulante Accès. Pour tous les utilisateurs, l'accès le plus libéral défini dans l'application est celui qui détermine le niveau d'accès dont ils disposeront. Pour plus d'informations sur les profils d'accès, voir Gestion des profils d'accès. Cliquez sur Enregistrer. (Equipes d'opportunité uniquement) Pour affecter la totalité ou une partie du chiffre d'affaires de l'opportunité à un membre d'équipe, procédez comme suit : Dans la section Equipe d'opportunité de la page de détails d'opportunité, cliquez sur Modifier les utilisateurs. Dans le champ Pourcentage de répartition de la page Equipe d'opportunité - Modifier les utilisateurs, indiquez le pourcentage de la valeur à affecter à un membre d'équipe. La valeur du champ Pourcentage de répartition peut être n'importe quel nombre compris entre 0 (zéro) et 100. REMARQUE : Le champ Répartir le chiffre d'affaires est un champ en lecture seule qui est calculé à partir du champ Pourcentage de répartition de l'enregistrement de l'équipe d'opportunité et du champ Chiffre d'affaires de l'enregistrement d'opportunité. Cliquez sur Enregistrer. ### Rubriques connexes Pour plus d'informations sur les équipes d'opportunités, voir : A propos des équipes d'opportunité

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.