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### Création de segments Lorsque vous créez un segment, vous devez d'abord spécifier son type. Vous pouvez ensuite définir des filtres afin de paramétrer le segment, attribuer un nom au segment et le générer à partir d'enregistrements Oracle CRM On Demand. La procédure suivante explique comment créer un segment. Avant de commencer. Vérifiez que les valeurs de filtre saisies correspondent à celles des enregistrements que vous souhaitez inclure dans le segment. Pour plus d'informations sur les listes de filtrage dans Oracle CRM On Demand, reportez-vous à la rubrique Utilisation des listes. REMARQUE : Le Segmentation Wizard ne prend pas en charge les champs de listes à choix multiples. Pour créer un segment Ouvrez le modèle (fichier Excel) de Segmentation Wizard. Dans la barre d'outils Target Builder, cliquez sur Manage Segments (Gérer les segments). Si vous y êtes invité, sélectionnez les options permettant d'activer les macros. Si vous y êtes invité, connectez-vous à l'aide de votre adresse e-mail et votre mot de passe Oracle CRM On Demand. Dans la fenêtre Manage Segments (Gérer les segments), cliquez sur Nouveau. Dans la fenêtre New Segment (Nouveau segment), sélectionnez le type de segment : Dynamic (Dynamique). Permet d'enregistrer les critères du segment et d'actualiser celui-ci avec les dernières informations d'Oracle CRM On Demand. Static (Statique). Permet de filtrer une liste d'interlocuteurs, afin de sélectionner ceux qui doivent être inclus dans le segment. External (Externe). Permet d'utiliser une liste de données externe (fichier CSV externe) pour extraire une liste d'interlocuteurs d'Oracle CRM On Demand. Ce type de segment vous permet de baser les segments sur un fichier tiers que vous aurez acheté ou extrait d'autres systèmes de données internes. Segmentation Wizard génère le segment en associant les enregistrements d'Oracle CRM On Demand à ceux du fichier CSV. Vous pouvez spécifier les champs à utiliser pour la correspondance. (Segments de type Dynamique ou Statique uniquement) Définissez les filtres à appliquer aux différents types d'enregistrement dans la fenêtre Set Segment Filters (Définir des filtres de segment). REMARQUE : Les valeurs de filtre des champs numériques doivent être saisies sans séparateur de millier et utiliser un point (.) comme signe décimal. Par exemple, entrez 1000.50 pour mille euros et cinquante centimes dans un champ de devise. Cliquez sur l'onglet correspondant au type d'enregistrement pour le premier filtre. Lors de la définition de filtres pour un type d'enregistrement, les interlocuteurs qui sont liés aux enregistrements répondant aux critères sont inclus dans le segment. Sélectionnez le champ, la condition et la valeur de filtre afin de définir le premier filtre. Répétez les étapes a et b pour chacun des filtres à définir pour ce segment. Cliquez sur Save Segment (Enregistrer le segment). (Segments de type Externe uniquement) Procédez comme suit pour configurer le segment : Dans la fenêtre External List (Liste externe), spécifiez le type des enregistrements contenus dans la liste, puis indiquez si vous souhaitez appliquer des filtres d'interlocuteur supplémentaires. Dans la fenêtre Find External List (Sélectionner la liste externe), choisissez le fichier CSV. Dans la fenêtre External List (Liste externe), sélectionnez les champs que l'assistant de segmentation doit utiliser pour établir des correspondances entre les champs du fichier CSV et ceux d'Oracle CRM On Demand. Associez ensuite les champs du fichier CSV aux champs correspondants dans Oracle CRM On Demand et cliquez sur Enregistrer. Dans la fenêtre Save Segment (Enregistrer le segment), attribuez un nom au segment, puis cliquez sur Save (Enregistrer). Segmentation Wizard génère la liste des interlocuteurs qui répondent à tous les critères définis. Cette liste apparaît dans une nouvelle feuille de travail avec le même nom que le segment. REMARQUE : Lorsque Segmentation Wizard génère le segment, il ne renvoie que les enregistrements auxquels vous avez accès dans Oracle CRM On Demand. (Facultatif, segments de type Statique uniquement) Sélectionnez les interlocuteurs de votre choix dans la fenêtre List Members (Membres de la liste), puis cliquez sur Enregistrer. La procédure suivante explique comment actualiser un segment dynamique. REMARQUE : Lorsqu'un segment dynamique est actualisé, il est écrasé et ne peut pas être restauré. Pour actualiser un segment dynamique Ouvrez le modèle (fichier Excel) de Segmentation Wizard. Dans la barre d'outils Target Builder, cliquez sur Refresh Segment (Actualiser le segment). Dans la fenêtre Refresh Dynamic Segments (Actualiser les segments dynamiques), sélectionnez le segment de votre choix. Cliquez sur Refresh (Actualiser). La procédure suivante explique comment mettre à jour un segment dynamique ou statique. Pour mettre à jour un segment dynamique ou statique Ouvrez le modèle (fichier Excel) de Segmentation Wizard. Dans la barre d'outils Target Builder, cliquez sur Manage Segments (Gérer les segments). Sélectionnez le segment dynamique ou statique à mettre à jour. Cliquez sur Modifier. Effectuez l'une des opérations suivantes : Pour les segments statiques, sélectionnez ou désélectionnez les interlocuteurs de votre choix dans la fenêtre Select Segment Members (Sélectionner les membres du segment). Pour les segments dynamiques, mettez à jour les filtres. Cliquez sur Enregistrer. Segmentation Wizard génère le segment à l'aide des nouveaux critères définis.

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.