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##### Ajout d'interlocuteurs multiples à des visites de compte Une visite de compte peut comporter plusieurs interlocuteurs. La fonction Générer des visites d'Oracle CRM On Demand permet de créer automatiquement une visite de groupe pour chaque interlocuteur, ce qui réduit la saisie lors de la création de visites. Cette fonctionnalité fournit également des informations cohérentes pour les sections d'informations connexes Interlocuteurs et Visites de groupe de la visite de compte. ### Eléments à prendre en compte avant l'ajout d'interlocuteurs multiples à une visite de compte Avant d'ajouter des interlocuteurs multiples à une visite de compte, à l'aide de cette procédure, vous devez tenir compte des éléments suivants : Les interlocuteurs sélectionnés sont associés à la visite de compte sauf si le champ Code de motif de blocage est configuré pour l'interlocuteur. Si le champ Code de motif de blocage est configuré pour l'interlocuteur, celui-ci n'est pas ajouté à la visite de compte et aucune visite de groupe n'est générée. Oracle CRM On Demand affiche un message qui indique que l'interlocuteur est bloqué. Pour plus d'informations sur le blocage d'interlocuteurs, voir Blocage d'interlocuteurs. Pour chaque interlocuteur non bloqué, Oracle CRM On Demand génère une visite de groupe lorsque vous sélectionnez Générer des visites dans la page de détails de la visite de compte. Les visites de groupe générées sont visibles dans l'onglet Visite de groupe de la page Détails de la visite de compte. Les champs Date, Heure, Durée, Compte, Adresse, Statut et Objet des visites de groupe générées sont renseignés à partir de la visite de compte parent. Vous pouvez afficher la corrélation entre la visite de groupe et la liste d'interlocuteurs pour la visite de compte comme suit : Si l'interlocuteur est retiré ou supprimé, la visite de groupe l'est également. Si la visite de groupe est retirée ou supprimée, l'interlocuteur l'est également, à condition que la visite de compte n'ait pas le statut Signé, Soumis ou Terminé. Si les interlocuteurs sont fusionnés dans le flux d'interface utilisateur de la visite de compte, Oracle CRM On Demand supprime les visites de groupe pour l'interlocuteur secondaire. Si vous avez fourni des informations de présentation produits dans la section d'informations connexes Présentation produits ou Détail des produits disponibles, pour la visite de compte, ces informations sont insérées dans les visites de groupe individuelles créées à l'aide de la fonction Générer des visites. Si vous avez documenté les échantillons et articles promotionnels remis ou les présentations produits pour une visite, mais si vous n'avez pas soumis la visite, et si un enregistrement de produit bloqué est associé à l'interlocuteur, la soumission de visite continue sans erreur. Le produit doit être bloqué la première fois que l'échantillon ou l'article promotionnel est remis ou que la présentation produit est créée pour que le produit ne fasse pas l'objet du suivi des visites. Si vous avez déjà saisi l'élément dans Oracle CRM On Demand et bloqué le produit, le traitement de la visite s'effectue correctement. Pour plus d'informations sur le blocage de produits, voir Produits bloqués. Avant de commencer. La personne qui effectue cette procédure, généralement un administrateur de société ou un agent d'assistance terrain, doit disposer du privilège Visites : Activation des détails de visite et l'accès aux enregistrements Visite de compte, Visite d'interlocuteur et Visite de groupe dans les profils d'accès. Pour ajouter des interlocuteurs multiples à une visite de compte Accédez à la page Comptes – Page d'accueil, puis sélectionnez le compte que vous voulez utiliser. Pour plus d'informations sur la sélection d'enregistrements, voir Recherche d'enregistrements. Dans la page Comptes - Détails, faites défiler vers le bas pour afficher la section Visites, puis ouvrez l'enregistrement Visite de compte pour y ajouter un participant. Dans la page Détails de la visite de compte, cliquez sur Ajouter dans la section d'informations connexes Interlocuteurs, et dans la fenêtre de recherche d'interlocuteurs, sélectionnez les interlocuteurs qui participent à la visite, puis cliquez sur OK lorsque vous avez fini. REMARQUE : Si la section Interlocuteurs n'apparaît pas dans la page Détails de visite, ajoutez-la dans la mise en page en cliquant sur le lien Modifier la présentation dans le coin supérieur droit de la page. Si cette section n'est pas disponible pour ajout à votre présentation de page, contactez l'administrateur de votre société. Dans la page Détails de la visite de compte ou une des pages Détail de visite de groupe générées, saisissez les informations sur les présentations produits, les échantillons remis, les demandes d'échantillon et les articles promotionnels, comme indiqué dans les rubriques suivantes : Liaison des informations sur les présentations produits aux visites Liaison des informations sur les échantillons remis aux visites Liaison des informations sur les articles promotionnels aux visites Liaison des informations sur la demande d'échantillons aux visites REMARQUE : Vous pouvez ajouter seulement les produits qui ne sont pas bloqués pour l'interlocuteur principal de la visite à la page Participants - Détails. Les produits bloqués pour l'interlocuteur principal ne sont pas disponibles pour sélection dans la liste des produits. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Précédent pour retourner à la page Détail de visite. La section Interlocuteurs répertorie les interlocuteurs qui viennent d'être ajoutés. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur Soumettre pour envoyer les informations relatives aux détails de la visite en vue de leur traitement. Pour plus d'informations, voir Envoi des informations détaillées sur la visite pour suivi du stock.

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.