| Imprimer Ouvrir la version PDF de l'aide en ligne

#### Exemple d'utilisation des livres pour gérer les territoires de vente Cette rubrique contient un exemple d'utilisation de livres personnalisés pour gérer les territoires de vente. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de livres personnalisés d'une autre façon, en fonction de votre modèle commercial. L'exemple fourni dans cette rubrique illustre le scénario décrit sous Scénario d'utilisation des livres pour gérer les territoires de vente. Pour utiliser des livres pour gérer les territoires de vente Créez ou importez les livres personnalisés souhaités pour représenter vos territoires de vente. Pour plus d'informations sur la création de livres, voir Création de livres et de hiérarchies de livres. Pour plus d'informations sur l'importation de livres, voir Champs de livre : Préparation à l'importation. Associez vos commerciaux aux livres de territoire appropriés. Vous pouvez associer directement des utilisateurs aux livres dans Oracle CRM On Demand ou vous pouvez importer des enregistrements utilisateurs de livres. Pour plus d'informations sur l'association d'utilisateurs à des livres, voir Association d'utilisateurs à des livres. Pour plus d'informations sur l'importation d'enregistrements d'utilisateurs de livres, voir Champs d'utilisateur de livre : Préparation à l'importation. Configurez le type d'enregistrement du compte en mode livre. Pour plus d'informations sur la configuration des modes de propriété des enregistrements, voir Configuration des modes de propriétés des enregistrements. Importez les enregistrements de livre de compte nécessaires pour affecter les livres de territoire appropriés aux comptes. Utilisez la date de début de chaque enregistrement de livre de compte pour indiquer la date à laquelle l'affectation doit prendre effet, à savoir la date à partir de laquelle vous souhaitez que vos commerciaux puissent accéder aux enregistrements de compte dans leurs territoires. Si vous le souhaitez, vous pouvez également indiquer la date à laquelle chaque affectation de livre doit prendre fin. Pour plus d'informations sur l'importation d'enregistrements d'affectation de livres, reportez-vous aux rubriques suivantes : Champs de livre de compte : Préparation de l'importation A propos de l'importation de livres et des affectations de livres A propos des affectations de livres basées sur le temps Une fois que vous avez importé les enregistrements de livre de compte et que la procédure d'affectation de livre active les affectations à la date de début indiquée, vos commerciaux peuvent accéder aux enregistrements dans leurs territoires. Si des commerciaux sont réaffectés d'un territoire à l'autre, vous devez alors réaligner les relations entre les commerciaux et les territoires. Pour réaligner la relation entre un commercial et un territoire Mettez à jour l'enregistrement utilisateur du commercial, comme suit : Si le commercial est affecté à un nouveau territoire, ajoutez le livre du territoire à l'enregistrement utilisateur. Si le commercial n'est plus affecté à un territoire, supprimez le livre de l'enregistrement utilisateur. Vous pouvez directement mettre à jour l'enregistrement utilisateur dans Oracle CRM On Demand ou importer des enregistrements utilisateur de livres. Pour plus d'informations sur l'association d'utilisateurs à des livres, voir Association d'utilisateurs à des livres. Pour plus d'informations sur l'importation d'enregistrements d'utilisateurs de livres, voir Champs d'utilisateur de livre : Préparation à l'importation. Si des comptes sont relocalisés d'un territoire à l'autre, vous devez alors réaligner les relations entre les comptes et les territoires. Pour réaligner la relation entre un compte et un territoire Mettez à jour l'enregistrement du compte, comme suit : Ajoutez le nouveau livre de territoire au compte. Supprimez l'ancien livre de territoire de l'enregistrement utilisateur. Vous pouvez directement mettre à jour l'enregistrement de compte dans Oracle CRM On Demand ou importer des enregistrements de livre de compte. Pour plus d'informations sur l'affectation d'enregistrements à des livres, voir Affectation d'enregistrements à des livres. Pour plus d'informations sur l'importation de livres de compte, voir Champs de livres de compte : Préparation à l'importation.

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.