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### Utilisation de la page d'accueil Transaction d'échantillon La page d'accueil Transaction d'échantillon constitue le point de départ pour la gestion des transactions d'échantillon. REMARQUE : L'administrateur de votre société peut personnaliser la présentation de la page Transaction d'échantillon. En outre, si votre rôle d'utilisateur inclut le privilège Personnaliser des pages d'accueil, vous pouvez ajouter des sections à la page et en supprimer. Avant de commencer. Pour utiliser les transactions d'échantillon, vous devez avoir un rôle d'utilisateur qui inclut les privilèges Activer les opérations d'échantillon de base et Activer l'ajustement des échantillons. ### Création d'une transaction d'échantillon Vous pouvez créer une transaction d'échantillon en cliquant sur le bouton Nouveau dans la section Transactions d'échantillon récemment modifiées. Pour plus d'informations, reportez-vous aux rubriques Création d'enregistrements et Champs des transactions d'échantillon. Vous pouvez créer les types de transactions d'échantillon suivants : Transactions de type Envoyé. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Création d'un transfert d'échantillons. Transactions d'ajustement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Ajustement des transactions d'échantillon. Transactions perdues ou trouvées. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Création de transactions d'échantillon perdu ou trouvé. Vous ne pouvez pas créer les types de transactions d'échantillon suivants car Oracle CRM On Demand les génère automatiquement lorsque les commerciaux offrent des échantillons au cours des visites commerciales : Transactions de déboursement. Vous pouvez voir les transactions de remise d'échantillon. Si vous devez effectuer des modifications à une transaction de remise d'échantillon, vous devez créer une transaction d'ajustement de stock. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Affichage des transactions de remise d'échantillon. Transactions de type Reçu. Les utilisateurs finaux doivent accuser réception des échantillons. Si un commercial reçoit une quantité d'échantillons différente de la quantité envoyée, une transaction d'ajustement de stock doit être créée pour enregistrer la différence. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Accusé de réception du stock d'échantillons. ### Utilisation des listes de transactions d'échantillon La section des listes de transactions d'échantillon répertorie plusieurs listes filtrées. Les listes filtrées sont des sous-ensembles ou des groupes d'enregistrements permettant de limiter le nombre d'enregistrements utilisés en même temps. Oracle CRM On Demand comprend un ensemble de listes standard. Toutes les listes standard sont publiques. Vos responsables et vous-même pouvez créer des listes supplémentaires en fonction de différents critères. Le tableau ci-après décrit les listes standard de transactions d'échantillon.
Liste des transactions d'échantillon | Filtres
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Toutes les transactions d'échantillon | Toutes les transactions d'échantillon auxquelles vous pouvez accéder, quel que soit le titulaire de la transaction d'échantillon.
Transactions d'ajustement | Toutes les transactions d'échantillon où figure votre nom dans le champ Titulaire avec le type Ajustement de stock.
Transactions de déboursement | Toutes les transactions d'échantillon où figure votre nom dans le champ Titulaire avec le type Remise d'échantillon.
Transactions de type Avec des différences | Toutes les transactions d'échantillon où figure votre nom dans le champ Titulaire avec le statut Traité avec des différences.
Transactions de type Perdu | Toutes les transactions d'échantillon où figure votre nom dans le champ Titulaire avec le type Ajustement de stock et le motif de perte.
Transactions de type Reçu | Toutes les transactions d'échantillon où figure votre nom dans le champ Titulaire avec le type Transfert entrant.
Transactions d'échantillon récemment modifiées | Toutes les transactions d'échantillon où votre nom figure dans le champ Titulaire, triées par date de modification.
Transactions de type Envoyé | Toutes les transactions d'échantillon où figure votre nom dans le champ Titulaire avec le type Transfert sortant.
Pour afficher une liste, cliquez sur son nom. Pour créer une liste, cliquez sur Nouveau. Pour plus d'informations sur la création de listes, voir Création et amélioration de listes. Pour consulter toutes les listes disponibles, créer une liste, ou encore afficher, modifier ou supprimer une liste existante, cliquez sur Gérer les listes. La page Gérer les listes inclut également les listes standard fournies avec Oracle CRM On Demand. Ces listes sont en lecture seule, il vous est impossible de les modifier ou de les supprimer. ### Affichage des transactions d'échantillon récentes La section Transactions d'échantillon récemment modifiées affiche les dernières transactions d'échantillon modifiées. Cliquez sur le lien Afficher la liste complète pour développer la liste. ### Ajout de sections à la page d'accueil Transaction d'échantillon Si votre rôle d'utilisateur inclut le privilège Personnaliser des pages d'accueil, vous pouvez ajouter toutes les sections suivantes ou une partie d'entre elles à votre page d'accueil Transaction d'échantillon : Transactions d'échantillon récemment créées Transactions d'échantillon récemment modifiées Mes transactions d'échantillon récemment créées Mes transactions d'échantillon récemment modifiées Pour ajouter des sections à votre page d'accueil Transaction d'échantillon Dans la page d'accueil Transaction d'échantillon, cliquez sur Modifier la présentation. Dans la page d'accueil Transaction d'échantillon - Mise en page, cliquez sur les flèches pour ajouter ou supprimer des sections et pour les organiser dans la page. Ensuite, cliquez sur Enregistrer. ### Rubriques connexes Pour des informations connexes sur les transactions d'échantillon, reportez-vous aux rubriques suivantes : Transactions d'échantillon Champs Transaction d'échantillon Gestion des transactions d'échantillon

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.