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### Utiliser la page d'accueil Profils de courtier Cette page permet de gérer les différents profils de courtier. REMARQUE : L'administrateur de votre société peut personnaliser la présentation de cette page. En outre, si votre rôle d'utilisateur inclut le privilège Personnaliser des pages d'accueil, vous pouvez ajouter des sections à la page et en supprimer. ### Créer un profil de courtier Vous pouvez créer un profil de courtier en cliquant sur le bouton Nouveau dans la section Profil de courtier récemment modifié. Pour plus d'informations, reportez-vous aux rubriques Création d'enregistrements et Champs des profils de courtier. ### Utilisation des listes de profils de courtier La section Listes des profils de courtier présente un certain nombre de listes. Oracle CRM On Demand comprend un ensemble de listes standard. Toutes les listes standard sont publiques. Vos responsables et vous-même pouvez créer des listes supplémentaires en fonction de différents critères. Le tableau ci-après décrit les listes des profils de courtier standard.
Liste des profils de courtier | Description
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Tous les profils de courtier | Affiche tous les enregistrements auxquels vous avez accès, quel que soit le titulaire de la liste. Elle ne filtre pas les profils de courtier.
Profils de courtier récemment modifiés | Filtre tous les profils de courtier par date de modification.
Tous les profils de courtier nationaux | Filtre tous les profils de courtier dont la sous-chaîne est National.
Mes profils de courtier | Affiche les profils de courtier dont vous êtes titulaire.
Pour afficher une liste, cliquez sur son nom. Pour créer une liste, cliquez sur Nouveau. Pour plus d'informations sur la création de listes, voir Création et amélioration de listes. Pour consulter toutes les listes disponibles, créer une liste, ou encore afficher, modifier ou supprimer une liste existante, cliquez sur Gérer les listes. La page Gérer les listes inclut également les listes standard fournies avec Oracle CRM On Demand. Ces listes étant en lecture seule, il vous est impossible de les modifier ou de les supprimer. ### Afficher la section Mes profils de courtier récemment modifiés La section Mes profils de courtier récemment modifiés affiche les demandes de profils de courtier dont vous êtes titulaire et qui ont été récemment modifiées. Cliquez sur le lien Afficher la liste complète pour développer la liste. ### Ajout de sections à la page d'accueil Profils de courtier Si votre rôle de l'utilisateur inclut le privilège Personnaliser des pages d'accueil, vous pouvez ajouter la totalité ou une partie des sections suivantes à la page d'accueil Profils de courtier : Listes des profils de courtier Mes profils de courtier récemment modifiés Mes profils de courtier Tous les profils de courtier nationaux. Pour ajouter des sections à la page d'accueil Profils de courtier Dans la page d'accueil Profils de courtier, cliquez sur le lien Modifier la présentation. Dans la page Profils de courtier - Présentation de la page d'accueil, cliquez sur les flèches pour ajouter, supprimer ou organiser des sections dans cette page. Ensuite, cliquez sur Enregistrer.

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.