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#### Modes de propriété des enregistrements et tâches générées automatiquement Les modes de propriété des enregistrements affectent la propriété des tâches générées automatiquement par Oracle CRM On Demand, comme celles générées par les actions Créer une tâche dans les règles de workflow et celles générées par les phases de vente dans les processus de vente. ### Considérations relatives aux tâches générées Lors de la génération de tâches, Oracle CRM On Demand prend en compte ce qui suit : L'option sélectionnée dans le champ Propriétaire de l'action de workflow ou la tâche de phase de vente Les valeurs des champs Propriétaire et Livre de l'enregistrement source si ces champs en contiennent REMARQUE : L'enregistrement source d'une tâche de phase de vente est l'opportunité qui permet d'accéder au processus de vente, ou dans certains cas, le compte qui est lié à cette opportunité. L'enregistrement source d'une action de workflow est l'enregistrement qui déclenche la règle de workflow. Le mode de propriété du type d'enregistrement Activité ### Comment Oracle CRM On Demand affecte des propriétaires et des livres personnalisés principaux aux tâches générées Oracle CRM On Demand peut affecter un propriétaire ou un livre personnalisé principal à une tâche générée automatiquement, mais pas les deux. Oracle CRM On Demand peut affecter l'un des utilisateurs suivants comme propriétaire d'une tâche générée automatiquement : L'un des utilisateurs suivants : Le propriétaire d'un enregistrement source Le responsable du propriétaire d'un enregistrement source Un utilisateur ayant un rôle d'équipe ou un rôle d'utilisateur d'équipe REMARQUE : Les rôles d'équipe sont les rôles qui décrivent les activités que les utilisateurs effectuent au sein d'une équipe dans un enregistrement. Les rôles d'utilisateur d'équipe sont les rôles Oracle CRM On Demand qui sont affectés à tous les utilisateurs dans Oracle CRM On Demand, y compris aux utilisateurs qui sont membres d'équipes dans les enregistrements. Chaque membre d'une équipe sur un enregistrement source peut avoir un rôle d'équipe ainsi qu'un rôle d'utilisateur d'équipe. Pour les tâches générées par une action de workflow, le propriétaire indiqué dans l'action de workflow Oracle CRM On Demand peut affecter l'un des éléments suivants comme livre personnalisé principal d'une tâche générée automatiquement : Le livre personnalisé principal associé à un enregistrement source Le livre personnalisé par défaut pour l'un des éléments suivants : Le propriétaire d'un enregistrement source Le responsable du propriétaire d'un enregistrement source Un utilisateur ayant un rôle d'équipe ou un rôle d'utilisateur d'équipe Le livre par défaut de l'utilisateur pour la tâche est déterminé comme suit : Si un livre personnalisé par défaut contenant des données est associé à un type d'enregistrement Activité dans l'enregistrement de l'utilisateur, ce livre devient alors le livre par défaut. REMARQUE : Les livres par défaut pour les types d'enregistrement sont indiqués dans la section Livre par défaut par type d'enregistrement de la page de détails de l'utilisateur. Si aucun livre par défaut pour le type d'enregistrement Activité n'est indiqué au niveau de l'enregistrement de l'utilisateur, et qu'un livre personnalisé par défaut pouvant contenir des données est indiqué dans le champ Livre par défaut de l'enregistrement de l'utilisateur, alors le livre indiqué dans le champ Livre par défaut de l'enregistrement de l'utilisateur correspond au livre par défaut. REMARQUE : Le livre par défaut doit être un livre personnalisé. Oracle CRM On Demand ne peut pas affecter un livre utilisateur comme livre principal à une tâche. De plus, le livre personnalisé par défaut doit être un livre pouvant contenir des données. Si aucun propriétaire adéquat ni aucun livre personnalisé principal ne peut être identifié, Oracle CRM On Demand ne génère pas la tâche. Le tableau suivant montre comment Oracle CRM On Demand détermine le propriétaire ou le livre personnalisé principal à affecter à une tâche générée.
Option de propriétaire dans une action de workflow ou tâche de phase de vente | Enregistrement source : Propriétaire ou livre personnalisé principal | Type d'enregistrement d'activité : Mode utilisateur | Type d'enregistrement d'activité : Mode livre | Type d'enregistrement d'activité : Mode mixte
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Propriétaire de l'enregistrement source | Propriétaire | Le propriétaire de l'enregistrement source est le propriétaire de la tâche. | Si le propriétaire de l'enregistrement source possède un livre par défaut, Oracle CRM On Demand affecte ce livre en tant que livre principal pour la tâche. Si le propriétaire de l'enregistrement source ne possède pas de livre par défaut, la tâche n'est pas créée. Aucun message d'erreur ne s'affiche. | Le propriétaire de l'enregistrement source est le propriétaire de la tâche.
Propriétaire de l'enregistrement source | Livre personnalisé principal | La tâche n'est pas créée. Aucun message d'erreur ne s'affiche. | Le livre personnalisé principal de l'enregistrement source est affecté en tant que livre principal pour la tâche. | Le livre personnalisé principal de l'enregistrement source est affecté en tant que livre principal pour la tâche.
Propriétaire de l'enregistrement source | Pas de propriétaire et pas de livre personnalisé principal | La tâche n'est pas créée. Aucun message d'erreur ne s'affiche. | La tâche n'est pas créée. Aucun message d'erreur ne s'affiche. | La tâche n'est pas créée. Aucun message d'erreur ne s'affiche.
Responsable du propriétaire de l'enregistrement source | Propriétaire | Si le propriétaire de l'enregistrement source a un responsable, celui-ci devient le propriétaire de la tâche. Si le propriétaire de l'enregistrement source n'a pas de responsable, le comportement est le suivant : Pour les processus de vente, le propriétaire de l'enregistrement source est le propriétaire de la tâche. Pour les actions de workflow, la tâche n'est pas créée et aucun message d'erreur ne s'affiche. | Pour plus d'informations sur le comportement dans ce cas, voir le second tableau de cette rubrique. | Si le propriétaire de l'enregistrement source a un responsable, celui-ci devient le propriétaire de la tâche. Si le propriétaire de l'enregistrement source n'a pas de responsable, le comportement est le suivant : Pour les processus de vente, le propriétaire de l'enregistrement source est le propriétaire de la tâche. Pour les actions de workflow, la tâche n'est pas créée et aucun message d'erreur ne s'affiche.
Responsable du propriétaire de l'enregistrement source | Livre personnalisé principal | La tâche n'est pas créée. Aucun message d'erreur ne s'affiche. | La tâche n'est pas créée. Aucun message d'erreur ne s'affiche. | La tâche n'est pas créée. Aucun message d'erreur ne s'affiche.
Responsable du propriétaire de l'enregistrement source | Pas de propriétaire et pas de livre personnalisé principal | La tâche n'est pas créée. Aucun message d'erreur ne s'affiche. | La tâche n'est pas créée. Aucun message d'erreur ne s'affiche. | La tâche n'est pas créée. Aucun message d'erreur ne s'affiche.
Rôle d'équipe ou rôle d'utilisateur d'équipe | Un ou plusieurs membres de l'équipe détiennent ce rôle | Le membre de l'équipe est le propriétaire de la tâche. Une tâche est générée pour chaque membre de l'équipe ayant le rôle indiqué. | Si le membre de l'équipe possède un livre par défaut, Oracle CRM On Demand affecte ce livre en tant que livre principal pour la tâche. Si le membre de l'équipe ne possède pas de livre par défaut, la tâche n'est pas créée. Aucun message d'erreur ne s'affiche. | Le membre de l'équipe est le propriétaire de la tâche. Une tâche est générée pour chaque membre de l'équipe ayant le rôle indiqué.
Rôle d'équipe ou rôle d'utilisateur d'équipe | Aucun membre de l'équipe ne détient ce rôle | Pour les actions de workflow, la tâche n'est pas créée et aucun message d'erreur ne s'affiche. Pour les processus de vente, si l'opportunité source a un propriétaire, alors le propriétaire de l'opportunité devient le propriétaire de la tâche. Si l'opportunité source n'a pas de propriétaire, la tâche n'est pas créée et aucun message d'erreur ne s'affiche. | Pour les actions de workflow, la tâche n'est pas créée et aucun message d'erreur ne s'affiche. Pour les processus de vente, si le propriétaire de l'opportunité source possède un livre par défaut, alors ce livre par défaut est affecté à la tâche. Si le propriétaire de l'opportunité source n'a pas de livre par défaut, la tâche n'est pas créée et aucun message d'erreur ne s'affiche. | Pour les actions de workflow, la tâche n'est pas créée et aucun message d'erreur ne s'affiche. Pour les processus de vente, si l'opportunité source a un propriétaire, alors le propriétaire de l'opportunité devient le propriétaire de la tâche. Si l'opportunité source n'a pas de propriétaire, la tâche n'est pas créée et aucun message d'erreur ne s'affiche.
Utilisateur particulier | Non applicable | L'utilisateur désigné est le propriétaire de la tâche. | Si l'utilisateur désigné possède un livre par défaut, Oracle CRM On Demand affecte ce livre en tant que livre principal pour la tâche. Si l'utilisateur désigné ne possède pas de livre par défaut, la tâche n'est pas créée. Aucun message d'erreur ne s'affiche. | L'utilisateur désigné est le propriétaire de la tâche.
- Le tableau suivant montre comment Oracle CRM On Demand détermine le propriétaire ou le livre personnalisé principal à affecter à une tâche générée dans les cas suivants : L'option sélectionnée dans le champ Propriétaire de la tâche de phase de vente ou de l'action de workflow est définie sur le responsable du propriétaire de l'enregistrement source L'enregistrement source a un propriétaire Le type d'enregistrement Activité est configuré en mode livre
  Le propriétaire a un responsable | Le responsable possède un livre personnalisé par défaut pouvant contenir des données | Le propriétaire possède un livre personnalisé par défaut pouvant contenir des données | Comportement du processus de vente | Comportement du workflow
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  Oui | Oui | Non applicable | Oracle CRM On Demand affecte le livre par défaut du responsable en tant que livre principal pour la tâche. | Oracle CRM On Demand affecte le livre par défaut du responsable en tant que livre principal pour la tâche.
  Oui | Non | Oui | Oracle CRM On Demand affecte le livre par défaut du propriétaire de l'enregistrement source en tant que livre principal pour la tâche. | La tâche n'est pas créée. Aucun message d'erreur ne s'affiche.
  Non | Non applicable | Oui | Oracle CRM On Demand affecte le livre par défaut du propriétaire de l'enregistrement source en tant que livre principal pour la tâche. | La tâche n'est pas créée. Aucun message d'erreur ne s'affiche.
  Non | Non applicable | Non | La tâche n'est pas créée. Aucun message d'erreur ne s'affiche. | La tâche n'est pas créée. Aucun message d'erreur ne s'affiche.

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.