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#### Administration de la conversion de leads Les utilisateurs de votre société peuvent convertir des enregistrements Lead en enregistrements Compte, Interlocuteur et Opportunité. Si votre société est configurée pour utiliser Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition, les utilisateurs peuvent également convertir des enregistrements Lead en enregistrements Enregistrement d'affaire. Lorsque les utilisateurs convertissent un enregistrement de lead, ils peuvent effectuer l'une des opérations suivantes : Créer de nouveaux enregistrements Compte, Interlocuteur, Opportunité et Enregistrement d'affaire, qui sont automatiquement liés à l'enregistrement Lead. Lier l'enregistrement lead aux enregistrements Compte et Interlocuteur existants. Les utilisateurs sélectionnent les enregistrements à lier au lead lors de la conversion du lead. Si vous mettez à disposition les options nécessaires dans les mises en page de conversion de lead, les utilisateurs peuvent également effectuer les opérations suivantes : Copiez les membres de l'équipe du lead dans l'équipe du compte, de l'interlocuteur et de l'opportunité qui sont créés ou liés au lead lors du processus de conversion. Liez les enregistrements d'objets personnalisés associés du lead aux compte, interlocuteur et opportunité qui sont créés ou liés au lead lors du processus de conversion. Vous pouvez préciser les options accessibles pour les utilisateurs dans la page Convertir un lead en créant des mises en page de conversion de lead pour la page, puis en affectant ces mises en page aux rôles d'utilisateur. Dans l'application standard, certaines informations issues de l'enregistrement Lead sont reprises dans les champs pertinents des enregistrements Compte, Interlocuteur, Opportunité et Enregistrement d'affaire qui sont créés ou liés au lead lors du processus de conversion. Vous pouvez préciser quelles informations sont transférées en configurant les éléments suivants : Les mappages entre les champs du type d'enregistrement Lead et des types d'enregistrement Compte, Interlocuteur, Enregistrement d'affaire et Opportunité. Pour plus d'informations, voir Mappage de champs supplémentaires durant la conversion de leads. Les champs de l'enregistrement de lead qui apparaissent dans les sections Opportunité et Enregistrement d'affaire de la page Convertir un lead. Les utilisateurs peuvent modifier les valeurs de ces champs dans la page Convertir un lead. Ces valeurs sont alors transférées pour la nouvelle opportunité ou le nouvel enregistrement d'affaire. Pour plus d'informations sur la configuration des champs qui apparaissent sur la page Convertir un lead, voir Création des mises en page de conversion de lead. REMARQUE : Seuls les champs qui sont mappés aux champs dans le type d'enregistrement pertinent sont disponibles pour l'ajout à la présentation de la page Convertir un lead. Si un champ que vous voulez ajouter à la page Convertir un lead n'est pas déjà mappé aux champs dans le type d'enregistrement pertinent, vous devez alors le mapper avant de pouvoir l'ajouter à la présentation de la page Convertir des leads. En outre, les champs concaténés et les champs de type Lien Web ne sont pas disponibles pour ajout à une présentation de conversion de lead, même s'ils sont mappés avec des champs du type d'enregistrement approprié. Les champs Opportunité associée et Etape suivante apparaissent toujours dans la section Opportunité de la page Convertir un lead, et les champs Nom d'enregistrement d'affaire et Compte partenaire principal apparaissent toujours dans la section Enregistrement d'affaire. Vous ne pouvez pas retirer ces champs de la présentation de page. Pour convertir des leads, les utilisateurs doivent disposer de l'accès approprié aux types d'enregistrement et des privilèges appropriés dans leur rôle. Pour plus d'informations, voir Paramètres des profils d'accès et du rôle pour la conversion de leads. Lorsqu'ils rejettent un lead, les utilisateurs doivent sélectionner un code de rejet dans le champ Code de rejet de la page Rejeter un Lead. Un certain nombre de valeurs sont fournies par défaut pour ce champ, mais vous pouvez les modifier ou ajouter de nouvelles valeurs à la liste. Pour plus d'informations sur la liste de sélection du code de rejet, voir Code de rejet pour les leads. #### Rubriques connexes Pour plus d'informations sur l'administration de la conversion de lead, reportez-vous aux rubriques suivantes : Procédure de configuration de la conversion de lead Mise en correspondance de champs supplémentaires durant la conversion de leads Création des mises en page de conversion de lead

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.