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### Utilisation de la page d'accueil Titulaire du compte financier La page Titulaires de comptes financiers - Page d'accueil constitue le point de départ pour la gestion des titulaires de comptes financiers. REMARQUE : L'administrateur peut personnaliser la présentation de la page Titulaires de comptes financiers - Page d'accueil. En outre, si votre rôle d'utilisateur vous permet de personnaliser les pages d'accueil, vous pouvez ajouter des sections à la page ou en supprimer. ### Création d'un titulaire de compte financier Vous pouvez créer un titulaire de compte financier en cliquant sur le bouton Nouveau dans la section Mes titulaires de compte financier récemment modifiés. Pour plus d'informations, reportez-vous aux rubriques Création d'enregistrements et Champs relatifs aux titulaires de comptes financiers. ### Utilisation des listes de titulaires de comptes financiers Oracle CRM On Demand comprend un ensemble de listes standard. Toutes les listes standard sont publiques. Vos responsables et vous-même pouvez créer des listes supplémentaires en fonction de différents critères. Le tableau ci-après décrit les listes de titulaires de comptes financiers standard.
Liste de titulaires de comptes financiers | Filtres
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Tous les titulaires de comptes financiers | Tous les titulaires de comptes financiers auxquels vous avez accès, quel que soit le détenteur du titulaire
Titulaires de comptes financiers récemment modifiés | Tous les titulaires de comptes financiers, triés par date de modification
Pour afficher une liste, cliquez sur son nom. Pour créer une liste, cliquez sur Nouveau. Pour plus d'informations sur la création de listes, voir Création et amélioration de listes. Pour consulter toutes les listes disponibles, créer une liste, ou encore afficher, modifier ou supprimer une liste existante, cliquez sur Gérer les listes. La page Gérer les listes inclut également les listes standard fournies avec Oracle CRM On Demand. Ces listes sont en lecture seule, il vous est impossible de les modifier ou de les supprimer. ### Affichage des titulaires de comptes financiers récemment modifiés La section Titulaires de comptes financiers récemment modifiés affiche les derniers titulaires de comptes modifiés. Cliquez sur le lien Afficher la liste complète pour développer la liste. ### Ajout de sections à la page d'accueil Titulaires de comptes financiers Si votre rôle d'utilisateur inclut le privilège Personnaliser des pages d'accueil, vous pouvez ajouter des sections à la page d'accueil Titulaires de comptes financiers, en fonction des sections que l'administrateur de votre société a rendues accessibles pour l'affichage dans cette page. La procédure suivante explique comment ajouter des sections dans la page Titulaires de comptes financiers - Page d'accueil. Pour ajouter des sections à la page Titulaires de comptes financiers - Page d'accueil Dans la page Titulaires de comptes financiers - Page d'accueil, cliquez sur Modifier la présentation. Dans la page de présentation de la page d'accueil Titulaires de comptes financiers, utilisez les flèches pour ajouter, supprimer et organiser les sections dans la page. Cliquez sur Enregistrer. #### Informations connexes Pour obtenir des informations sur les titulaires de comptes financiers, reportez-vous aux rubriques suivantes : Gestion des titulaires du compte financier Champs relatifs aux titulaires de comptes financiers

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.