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### Champs relatifs aux comptes financiers Utilisez la page Comptes financiers - Modification pour ajouter un compte financier ou mettre à jour les détails relatifs à un compte financier existant. Cette page contient l'ensemble des champs disponibles pour un compte. A SAVOIR : Vous pouvez indiquer des hiérarchies de comptes financiers, telles qu'un compte financier d'épargne retraite, un sous-élément d'un compte financier de portefeuille, en sélectionnant Compte financier. Pour plus d'informations sur l'indication de hiérarchies, reportez-vous à la rubrique Suivi des comptes financiers parent. REMARQUE : Les administrateurs de société ont la possibilité de personnaliser Oracle CRM On Demand de différentes manières. Par exemple, ils peuvent changer les noms des types d'enregistrement, des champs et des options des listes de sélection. Les informations que vous voyez apparaître à l'écran peuvent donc différer de celles qui sont décrites dans l'aide en ligne. Le tableau suivant décrit les informations contenues dans certains champs.
Champ | Description
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Profil de compte financier
Numéro du compte financier | Numéro du compte financier. Ce champ est limité à 50 caractères.
Type de compte financier | Type de compte financier, tel qu'un compte d'épargne, un compte crédit, un compte d'hypothèque, un compte d'investissement, un patrimoine, un plan d'épargne éducation ou une assurance.
Compte principal | Case à cocher permettant d'indiquer que ce compte financier est le compte financier principal.
Succursale domiciliataire | Succursale domiciliataire du compte financier dans l'institution financière.
Compte financier | Nom du compte financier. Ce champ est limité à 50 caractères.
Date d'ouverture | Date d'ouverture du compte financier dans l'institution financière.
Cotitulaire | Case à cocher permettant d'indiquer que le compte financier est un compte commun (plusieurs interlocuteurs sont titulaires de ce compte).
Détenu | Case à cocher permettant d'indiquer que le compte financier est détenu par une autre institution. Si un compte est détenu, cela signifie qu'il n'est pas géré par cette institution financière mais par une autre institution financière.
Solde | Champ en devise représentant le solde du compte financier.
Solde au | Date et heure de la dernière mise à jour du solde.
Détails du compte financier
ID d'intégration | ID intégration des informations externes sur le compte financier. Ce champ est limité à 50 caractères.
Institution détentrice | Nom de l'institution financière qui détient le compte financier.
Compte financier parent | Compte financier parent de ce compte financier enfant.
Intégration du compte financier
Description | Description détaillée du compte financier.
ID externe | ID source externe des informations externes sur le compte financier. Ce champ est limité à 50 caractères.
Dernière mise à jour externe | Date et heure de la dernière mise à jour des données (de la source externe) relatives au compte financier.
Origine externe | Source d'informations externes sur le titulaire du compte financier, par exemple, un nom d'application, de base de données, d'intégration, etc.
Informations complémentaires
Propriétaire | Le propriétaire de l'enregistrement du compte financier. En fonction du mode de propriété de l'enregistrement configuré par l'administrateur de votre société pour le type d'enregistrement, vous pouvez voir le champ Propriétaire, ou le champ Livre, ou les deux, sur la page de détails de l'enregistrement et l'un de ces champs ou les deux peuvent être vides. Pour plus d'informations sur les modes de propriété des enregistrements, voir A propos de l'accès aux données, du partage des enregistrements et de la propriété des enregistrements.
#### Rubriques connexes Pour obtenir d'autres informations sur les comptes financiers, reportez-vous aux rubriques suivantes : Utilisation de la page d'accueil Compte financier Gestion des comptes financiers

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.