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## Personnalisation de l'application Votre société a probablement des exigences particulières concernant le mode de regroupement et d'enregistrement des données, la terminologie utilisée, la présentation des informations pour que les employés disposent de tout ce dont ils ont besoin pour être productifs. En personnalisant l'application Oracle CRM On Demand, vous pouvez satisfaire à ces exigences, y compris en matière de mise en page, de gestion des champs et d'accès aux listes. Les exemples suivants vous montrent comment personnaliser l'application : Exemple 1 : Vous souhaitez que tous vos commerciaux mentionnent une adresse e-mail sur tous leurs enregistrements Interlocuteur. Pour être certain que cette exigence soit respectée, rendez le champ E-mail obligatoire. Ainsi, un utilisateur qui crée un enregistrement Interlocuteur ne pourra pas le sauvegarder s'il ne contient pas d'adresse e-mail. Exemple 2 : Vous avez deux groupes d'employés. Chaque groupe doit suivre des informations différentes sur une page de compte. Pour être sûr que cette exigence soit respectée, il vous suffit de créer une mise en page différente pour chaque groupe et d'octroyer l'accès approprié par le biais de l'affectation de rôle. La page Personnalisation d'application comporte deux sections : Configuration de type d'enregistrement. Contient des liens pour chaque type d'enregistrement de niveau supérieur. Lorsque vous cliquez sur un lien, vous êtes dirigé vers une page de personnalisation spécifique au type d'enregistrement. Selon la configuration de votre société, des types d'enregistrement spécifiques à un secteur d'activité peuvent ne pas apparaître dans Oracle CRM On Demand. De même, des enregistrements spécifiques à un secteur d'activité peuvent nécessiter une personnalisation en fonction des besoins particuliers de votre société. Pour plus d'informations sur les tâches à effectuer à partir des pages de personnalisation de l'application, reportez-vous à la rubrique Page Personnalisation d'application du type d'enregistrement. Configuration d'application. Contient des liens vers différentes fonctions de personnalisations qui ne sont pas propres à un type d'enregistrement. Cliquez sur une rubrique afin d'afficher les instructions pas à pas pour effectuer les procédures disponibles à partir de la section Configuration d'application : Affichage de pages Web externes, de rapports et de tableaux de bord sur les onglets Création de groupes de valeurs de liste de sélection Création et gestion de la présentation des barres d'actions et des en-têtes globaux Création d'applets Web globaux Chargement des extensions côté client Gestion des ajouts d'en-tête HTML personnalisé Création et gestion de la présentation des barres d'actions et des en-têtes globaux Personnalisation de Ma page d'accueil pour votre société Activation des rapports personnalisés dans Ma page d'accueil Changement de nom des types d'enregistrement et Ajout de types d'enregistrement Modification de l'icône d'un type d'enregistrement Personnalisation des balises d'intégration REST Création de nouveaux thèmes Chargement et gestion des jeux d'icônes personnalisées Chargement et gestion des icônes d'en-tête global personnalisées Personnalisation de propriété précédente pour les enregistrements partagés REMARQUE : Pour les fonctions Présentation de ma page d'accueil et Rapport personnalisé de ma page d'accueil, votre rôle doit disposer du privilège Personnaliser l'application - Gérer la personnalisation de la page d'accueil. Avant de commencer : Pour pouvoir effectuer les procédures de personnalisation de l'application, vous devez avoir un rôle qui inclut le privilège Personnaliser l'application. Soyez certain de bien comprendre les besoins de votre société : Discutez avec les responsables des différents services pour comprendre leurs processus et leurs besoins par rapport à l'application. Déterminez les champs, les noms complets, les valeurs de listes de sélection et les autres champs personnalisés répondant à leurs besoins. Déterminez la présentation des champs dans l'interface et les champs qui doivent être définis comme requis. Pour vous aider à documenter vos exigences en matière de personnalisation de l'application, utilisez les modèles de configuration des champs et de mise en page, proposés à la section Outils et modèles du Centre de formation et de support. REMARQUE : Pour plus d'informations sur les points à prendre en compte lors de l'utilisation de code personnalisé dans Oracle CRM On Demand, voir Points importants à prendre en compte par les clients utilisant du code personnalisé dans Oracle CRM On Demand.

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.