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### Gestion des groupes La gestion des groupes est une fonctionnalité facultative qui permet à votre société de constituer des équipes qui collaborent ensemble et peuvent partager des informations communes. La définition des groupes dans votre entreprise permet aux utilisateurs d'effectuer les opérations suivantes : Les membres du groupe peuvent accéder aux calendriers et aux listes des tâches du groupe comme suit : Sauf s'il est marqué comme étant privé, un rendez-vous dont un membre du groupe est titulaire ou ayant un membre du groupe sur l'équipe pour l'activité est visible par tous les membres du groupe dans le calendrier fusionné sur l'onglet Groupe, dans les vues journalières, hebdomadaires ou mensuelles du calendrier. Le calendrier fusionné présente la disponibilité de tous les membres du groupe et permet aux employés de trouver le meilleur moment pour planifier des rendez-vous et en avertir les collègues (et interlocuteurs). Sur l'onglet Utilisateur de la page Calendrier, les membres du groupe peuvent également consulter les différents calendriers des autres membres du groupe. REMARQUE : Le droit de partager un calendrier doit être inclus dans le rôle des utilisateurs pour qu'ils puissent accéder au calendrier de groupe fusionné. Les utilisateurs qui possèdent le droit de partager un calendrier peuvent également définir des vues de calendrier personnalisées. Pour plus d'informations, reportez-vous aux rubriques Affichage des calendriers d'autres utilisateurs et Ajout de vues de calendrier personnalisées. Sauf si elle est marquée comme étant privée, une tâche dont un membre du groupe est titulaire ou ayant un membre du groupe sur l'équipe pour l'activité est visible par tous les membres du groupe dans la liste des tâches sur l'onglet Tâches du groupe de la page Calendrier. Les membres du groupe peuvent partager la propriété des types d'enregistrement suivants automatiquement : Compte Interlocuteur Foyer Opportunité Portefeuille Lorsqu'un enregistrement d'un de ces types est attribué à un membre d'un groupe, tous les membres du groupe deviennent cotitulaires de l'enregistrement. REMARQUE : Si un interlocuteur est marqué comme étant privé, les détails de l'enregistrement de l'interlocuteur ne peuvent pas être lus par les autres membres du groupe. Par exemple, si un utilisateur appartient au groupe XYZ, tous les comptes attribués à cet utilisateur après son adhésion au groupe sont inclus dans les listes de comptes de tous les membres du groupe XYZ. Dans ces enregistrements, le nom du groupe s'affiche dans le champ Groupe principal si ce champ est inclus dans la mise en page de la page de détails. Tous les membres du groupe, y compris le propriétaire désigné de l'enregistrement, s'affichent dans la section des informations connexes Equipe sur la page de détails d'enregistrement. Tous les membres du groupe peuvent mettre à jour l'enregistrement. Par défaut, les membres du groupe actuel disposent d'un accès complet aux enregistrements de groupe attribués à un membre du groupe après son adhésion au groupe. REMARQUE : Pour que cette fonctionnalité soit exploitable, l'option Affectation de groupes par défaut doit être sélectionnée sur la page Profil de la société. avant la création des groupes. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Définition des groupes. Les groupes suivent les règles ci-dessous : Chaque utilisateur ne peut appartenir qu'à un seul groupe. Lorsqu'un utilisateur est ajouté à un groupe, son nom n'apparaît plus dans la liste des utilisateurs lorsque les membres du groupe sont sélectionnés. Si vous sélectionnez l'option d'affectation des groupes dans votre société : Les enregistrements antérieurs à la définition d'un groupe ne sont pas mis à jour sauf si un nouveau propriétaire appartenant à un groupe est ajouté dans le champ Propriétaire. Si un utilisateur rejoint un groupe, il peut accéder aux enregistrements de ce groupe. Cependant, les enregistrements appartenant au nouveau membre du groupe avant l'arrivée de l'utilisateur dans le groupe ne peuvent pas automatiquement être consultés par les membres existants. Si un utilisateur devient propriétaire d'enregistrements après l'ajout de l'utilisateur à un groupe, les nouveaux enregistrements sont visibles par les autres membres du groupe. L'exemple suivant illustre la propriété des enregistrements d'un groupe : L'utilisateur 1 et l'utilisateur 2 appartiennent au groupe 1, contrairement à l'utilisateur 3. L'utilisateur 3 est propriétaire du compte 31. L'utilisateur 1 et l'utilisateur 2 n'auront pas accès au compte 31. L'utilisateur 3 est ajouté au groupe 1. L'utilisateur 1 et l'utilisateur 2 n'auront toujours pas accès au compte 31. L'utilisateur 3 devient propriétaire du compte 32. L'utilisateur 1 et l'utilisateur 2 auront accès au compte 32. Si des utilisateurs sont supprimés d'un groupe, ils le sont également de tous les enregistrements partagés appartenant au groupe. Ils continuent d'avoir accès à leurs enregistrements privés. REMARQUE : Si le nom de l'utilisateur supprimé du groupe apparaît dans le champ Propriétaire sur un enregistrement partagé dont le groupe est propriétaire, le nom figurant dans le champ Propriétaire sur cet enregistrement est modifié avec le nom d'un autre membre du groupe, lorsque le précédent propriétaire est supprimé du groupe. Lorsqu'une modification de ce type est apportée à la propriété d'un enregistrement d'opportunité ou d'un enregistrement de portefeuille, les champs système stockant les informations relatives à la modification la plus récente de l'enregistrement sont mis à jour et ces informations indiquent que l'enregistrement a été mis à jour par l'utilisateur administrateur Oracle. Cependant, dans le cas des autres types d'enregistrement prenant en charge les groupes, les champs système ne sont pas mis à jour. Pour tous les types d'enregistrement prenant en charge les groupes, lorsque le champ est modifié suite à la suppression d'un utilisateur du groupe, même si le champ Propriétaire est défini pour être audité pour le type d'enregistrement, les modifications apportées au champ Propriétaire sur l'enregistrement partagé ne sont pas suivies dans la piste d'audit. ### A propos des modes de propriété des enregistrements et des groupes En fonction du mode de propriété de l'enregistrement configuré pour le type d'enregistrement, les enregistrements de ce type peuvent ne pas avoir de propriétaire. A la place, un enregistrement peut être associé à un livre personnalisé principal ou n'avoir aucun propriétaire ni aucun livre personnalisé principal. Pour plus d'informations sur les modes de propriété des enregistrements, voir la rubrique A propos des modes de propriété des enregistrements. Les modes de propriété d'enregistrement s'appliquent uniquement aux types d'enregistrement qui prennent en charge les livres. Si vous modifiez le mode de propriété d'un type d'enregistrement, un enregistrement ayant précédemment eu un propriétaire peut se le voir retirer dans l'enregistrement lors de sa mise à jour après la modification du mode de propriété d'enregistrement. Dans ce cas, si le précédent propriétaire de l'enregistrement appartient à un groupe, tous les membres de ce groupe, à l'exception du précédent propriétaire de l'enregistrement, restent membre de l'équipe. Il convient toutefois de noter que le type d'enregistrement Compte est une exception à la règle. Si le précédent propriétaire d'un compte est membre d'un groupe, tous les membres de ce groupe sont supprimés de l'équipe. REMARQUE : Dans l'application standard, le propriétaire précédent de l'enregistrement n'est pas conservé en tant que membre de l'équipe, comme décrit ici. Toutefois, votre administrateur peut configurer le type d'enregistrement de sorte que le propriétaire précédent de l'enregistrement soit conservé en tant que membre de l'équipe sur l'enregistrement. Pour plus d'informations sur la configuration d'un type d'enregistrement pour conserver le propriétaire précédent en tant que membre de l'équipe, voir Personnalisation de la propriété précédente pour les enregistrements partagés. ### Groupes et équipes Oracle CRM On Demand fait la distinction entre les Groupes et les Equipes : Les groupes sont configurés par l'administrateur de la société et s'appliquent à des jeux entiers d'enregistrements dans toute la société. La fonctionnalité Groupe doit être activée par le Support clientèle ou l'administrateur de la société lorsque la société est configurée pour Oracle CRM On Demand. Les propriétaires d'enregistrements ou les administrateurs de sociétés configurent les équipes. Les équipes ne font référence qu'à ces types d'enregistrement accessibles aux équipes, notamment : Compte Accréditation Activité Application Plan commercial Certification Interlocuteur Cours Objets personnalisés Enregistrement d'affaire Evénement Examen Foyer Lead Demande BDM Objectif Opportunité Commande Partenaire Portefeuille Demande d'échantillons Demande d'assistance Demande de tarification spéciale Pour configurer une équipe afin d'accéder à l'enregistrement, le propriétaire doit partager cet enregistrement explicitement à l'aide de la section Equipe dans la page de détails d'enregistrement. Pour les enregistrements d'activité, le propriétaire de l'enregistrement ajoute des utilisateurs à l'équipe pour l'activité dans la section des informations liées aux utilisateurs de la page Détail de l'activité. Pour plus d'informations sur la définition des groupes, reportez-vous à la rubrique Définition des groupes. #### Rubriques connexes Consultez les rubriques suivantes pour obtenir des informations connexes sur les groupes et le partage des calendriers : Affichage des calendriers d'autres utilisateurs Ajout de vues de calendrier personnalisées

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.