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2. 2. ##### Recherche avancée sur un seul type d'enregistrement Cette rubrique explique comment effectuer les tâches suivantes : Lancer une recherche avancée sur un seul type d'enregistrement à partir des emplacements suivants : La barre d'actions Une fenêtre de consultation Une liste d'enregistrements associés Effectuer une recherche avancée. La procédure ci-après explique comment lancer une recherche avancée sur un seul type d'enregistrement à partir de la barre d'actions. Pour lancer une recherche avancée sur un seul type d'enregistrement à partir de la barre d'actions Si la barre d'actions est masquée, affichez-la. Pour plus d'informations à ce sujet, voir A propos de l'affichage ou du masquage de la barre d'actions. Dans la barre d'actions de la section Rechercher, cliquez sur Avancé. Dans la page Recherche avancée, effectuez les opérations suivantes : Sélectionnez le bouton radio Types d'enregistrement suivants. Sélectionnez la case à cocher correspondant au type d'enregistrement que vous souhaitez rechercher. Vérifiez que les cases à cocher correspondant à tous les autres types d'enregistrement ne sont pas sélectionnées. Dans la section Rechercher dans, sélectionnez l'une des options suivantes : Jeu d'enregistrements Livre REMARQUE :La section Rechercher dans n'est pas affichée pour les types d'enregistrement qui n'ont pas de propriétaire, par exemple les types d'enregistrement Produit et Utilisateur. L'option Livre de la section Rechercher dans est uniquement disponible si la fonction Livre est activée pour votre société. Dans la section Rechercher dans, si vous sélectionnez l'option Jeu d'enregistrements, sélectionnez l'une des options suivantes pour définir le jeu d'enregistrements à rechercher : Enreg. visibles par moi. Inclut les enregistrements pour lesquels vous disposez au moins du droit d'affichage comme défini par votre hiérarchie des rapports, par le niveau d'accès de votre rôle ainsi que par le niveau d'accès pour les enregistrements partagés. REMARQUE : L'option Visibilité de responsable activée sur le profil de la société et le paramètre Lecture de tous les enregistrements autorisée de votre rôle d'utilisateur sont pris en compte lorsque vous sélectionnez cette option. Si l'option Visibilité de responsable activée du profil de la société n'est pas sélectionnée, le jeu d'enregistrement dans lequel s'effectue la recherche lorsque vous choisissez l'option Tous les enregistrements que je peux voir est le même que celui sur lequel porte la recherche lorsque vous sélectionnez l'option Tous les enregistrements correspondant à l'équipe dont je fais partie, sauf si le paramètre Lecture de tous les enregistrements autorisée de votre rôle d'utilisateur est sélectionné pour le type d'enregistrement approprié. Tous mes enregistrements. Tous les enregistrements correspondants à l'équipe dont je fais partie. Inclut uniquement les enregistrements dans la liste filtrée lorsque l'une des conditions suivantes s'applique : Vous êtes propriétaire des enregistrements. Vous partagez les enregistrements avec le propriétaire via la fonctionnalité Equipe. Vous partagez les enregistrements via la fonctionnalité d'affectation de groupes pour les comptes, les activités, les interlocuteurs, les foyers, les opportunités et les portefeuilles. Tous les enregistrements que mes subordonnées ou moi-même possédons. Inclut les enregistrements que vous ou un de vos subordonnés possédez. L'option Visibilité de responsable activée dans le profil de la société n'est pas prise en compte lorsque vous sélectionnez cette option. Tous les enregistrements correspondant à l'équipe dont mes subordonnées ou moi-même faisons partie. Inclut les enregistrements de l'équipe dont vous ou un de vos subordonnés faites partie, si la fonction Visibilité de responsable est activée dans le profil de la société. L'option Visibilité de responsable activée dans le profil de la société n'est pas prise en compte lorsque vous sélectionnez cette option. Mon livre par défaut. Le paramètre par défaut pour le sélecteur de livre, tel que défini par l'administrateur de votre société. Dans la section Rechercher dans, si vous sélectionnez l'option Livre, sélectionnez un livre, un utilisateur ou un délégué dans le sélecteur de livres : Pour plus d'informations, voir Utilisation du sélecteur de livre. La procédure ci-après explique comment lancer une recherche avancée sur un seul type d'enregistrement à partir d'une fenêtre de consultation. Pour lancer une recherche avancée sur un seul type d'enregistrement à partir d'une fenêtre de consultation Dans la fenêtre de consultation, cliquez sur Avancé. La procédure ci-après explique comment lancer une recherche avancée sur un seul type d'enregistrement à partir d'une liste d'enregistrements associés. Pour lancer une recherche avancée sur un seul type d'enregistrement à partir d'une liste d'enregistrements associés Faites défiler la page de détails de l'enregistrement parent jusqu'à la section d'informations connexes. Dans la section d'informations connexes, cliquez sur Avancé. La procédure ci-après explique comment terminer une recherche avancée sur un seul type d'enregistrement. Cette procédure s'applique aux recherches avancées que vous lancez à partir du lien Avancé des fenêtres de consultation ou à partir du lien Avancé des listes d'enregistrements associés, ainsi qu'aux recherches avancées que vous lancez à partir du lien Avancé de la barre d'actions. Pour terminer une recherche avancée sur un seul type d'enregistrement Sur la page Recherche avancée, dans la section Choix de la casse, cochez la case Casse non prise en compte, si nécessaire. Si cette case est cochée, certains champs ne tiennent pas compte de la casse pour la recherche. Ces champs sont affichés en texte bleu dans la section Saisir les critères de recherche. Dans la section de saisie des critères de recherche, effectuez les opérations suivantes : Sélectionnez un champ dans la liste Champ. Si vous avez lancé la recherche à partir de la barre d'actions, les champs sont prérenseignés avec les valeurs des champs de recherche ciblée correspondant au type d'enregistrement. Si vous avez lancé la recherche à partir d'une fenêtre de consultation ou d'une liste d'enregistrements associés, et si vous avez déjà sélectionné un champ de recherche dans la fenêtre de consultation ou la liste d'enregistrements associés, le champ du premier critère est prérenseigné avec le champ de recherche que vous avez sélectionné. Certains champs sont optimisés pour améliorer les performances des recherches et du tri de listes. Ces champs optimisés apparaissent en texte vert dans la liste des champs de recherche. Si vos critères de recherche contiennent un champ qui n'est pas optimisé pour la recherche, les recherches risquent d'être plus lentes. Vous pouvez effectuer un filtrage sur un maximum de 10 champs. REMARQUE : Les champs qui sont affichés en texte violet dans la section Saisir les critères de recherche ne tiennent jamais compte de la casse, quel que soit le paramètre de la case à cocher Casse non prise en compte. Ces champs ne sont pas optimisés pour les recherches rapides. Entrez les conditions, les valeurs de filtre et les opérateurs (ET, OU) qui définissent le filtre. Pour plus d'informations sur l'utilisation des conditions de filtre, voir A propos des conditions de filtre. ATTENTION : Lorsque vous entrez des valeurs de filtre, vérifiez que vous respectez les règles décrites dans la rubrique A propos des valeurs de filtre. Sinon, vous risquez de ne pas trouver les enregistrements corrects. Exemples Comptes : Si vous voulez créer une liste filtrée de comptes situés au Canada et dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 100 000 000 dollars, vous devez renseigner le formulaire de la manière suivante :
      Champ | Condition | Valeur(s) |
      --- | --- | --- | ---
      CA annuel | Supérieur à | 100000000 | AND
      Pays | Egal à | Canada |
      Leads : Si vous voulez créer une liste filtrée de leads ayant un chiffre d'affaires potentiel supérieur à 100 000 dollars et une évaluation égale à A ou B, vous devez renseigner le formulaire de la manière suivante :
      Champ | Condition | Valeur(s) |
      --- | --- | --- | ---
      CA potentiel | Supérieur à | 100000 | AND
      Classement | Inférieur à | C |
(Recherches à partir de la barre d'actions uniquement) Dans la section Colonnes d'affichage, choisissez les champs à afficher sous forme de colonne dans les résultats de recherche en les déplaçant de la liste des champs disponibles vers celle des champs sélectionnés. Utilisez les flèches Haut ou Bas pour changer l'ordre des champs sélectionnés. A SAVOIR : Après le renvoi de la liste d'enregistrements, vous pouvez rapidement modifier l'ordre des colonnes de la liste en faisant glisser les en-têtes de colonne et en les déposant vers un nouvel emplacement. Vous pouvez éventuellement enregistrer la liste après avoir modifié l'ordre des colonnes. (Facultatif) Dans la section Ordre de tri, indiquez les champs de tri initiaux souhaités, ainsi que l'ordre de tri, comme suit : Si vous ne voulez pas spécifier de champ de tri et si un tel champ est déjà sélectionné, effacez-le. Les listes sans champ de tri spécifié sont automatiquement triées sur la colonne affichée qui fournit la meilleure performance. Il est donc recommandé de ne pas spécifier de champ de tri pour les recherches. Pour plus d'informations sur la spécification de l'ordre de tri des résultats d'une recherche, voir A propos de la recherche avancée sur un seul type d'enregistrement. Si vous voulez spécifier un ou plusieurs champs de tri : Dans la liste déroulante Trier par, sélectionnez le premier champ de tri, puis cliquez sur Croissant ou Décroissant pour indiquer l'ordre de tri. Sélectionnez un deuxième champ de tri, puis un troisième, le cas échéant, puis indiquez l'ordre de tri pour ces champs. Certains champs sont optimisés pour améliorer les performances des recherches et du tri de listes. Ces champs optimisés apparaissent en texte vert dans la liste des champs de tri. Si vous sélectionnez un champ qui n'est pas optimisé comme champ de tri, la recherche risque d'être plus lente. REMARQUE : Pour cette étape, vous ne pouvez pas sélectionner un champ de type case à cocher comme champ de tri. Cependant, une fois la liste créée, vous pouvez cliquer sur l'en-tête de la colonne pour trier les champs en fonction des valeurs de la case à cocher. Cliquez sur Atteindre. ASTUCE : Si un message indique que votre demande de recherche a expiré, affinez vos critères de recherche et réessayez. Vous trouverez également des informations supplémentaires sur l'optimisation des recherches et des listes sur le site Web Formation et Support. Pour accéder à ce site, cliquez sur le lien global Formation et Support en haut de chaque page d'Oracle CRM On Demand. #### Rubriques connexes Pour plus d'informations sur la recherche avancée sur un seul type d'enregistrement, voir les rubriques suivantes : A propos de la recherche avancée sur un seul type d'enregistrement

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.