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### Affectation d'un membre d'équipe à une liste d'enregistrements Vous pouvez soumettre une demande de traitement par lots pour affecter un membre d'équipe à une liste d'enregistrements ou retirer un membre d'équipe d'une liste d'enregistrements. La fonctionnalité d'affectation par lot peut être utilisée pour tous les types d'enregistrement qui prennent en charge les équipes, sauf le type d'enregistrement Activité. Voir dans Partage d'enregistrements (Equipes) la liste des enregistrements qui prennent en charge les équipes. REMARQUE : Vous ne pouvez pas utiliser la fonctionnalité d'affectation par lot pour modifier le profil d'accès d'un membre existant d'une équipe sur un enregistrement. Avant de commencer : Vous ne pouvez affecter un membre d'équipe à une liste d'enregistrements ou retirer un membre d'équipe d'une liste d'enregistrements que si votre rôle d'utilisateur inclut le privilège Affecter un membre d'équipe par lot. Si nécessaire, créez une liste pour capturer les enregistrements pour lesquels vous voulez affecter un membre d'équipe ou retirer un membre d'équipe. Pour plus d'informations sur la création et l'utilisation de listes, voir Utilisation des listes. Dans l'application standard, vous pouvez affecter les profils d'accès Lecture seule, Modification et Complet à un membre d'équipe pour les enregistrements de la liste. Si vous voulez affecter un autre profil d'accès à un membre d'équipe pour les enregistrements, assurez-vous que la case Droit accessible aux membres de l'équipe est cochée pour ce profil d'accès. Pour plus d'informations sur les profils d'accès que vous pouvez affecter aux membres d'équipe, voir Partage d'enregistrements (équipes). Pour plus d'informations sur la définition des profils d'accès, voir Processus de définition des profils d'accès. La procédure suivante explique comment affecter un membre d'équipe à une liste d'enregistrements. Pour affecter un membre d'équipe à une liste d'enregistrements Ouvrez la liste d'enregistrements. Dans la page de liste, cliquez sur Menu, puis sélectionnez Affecter un membre d'équipe par lot. Dans la page Affecter un membre d'équipe par lot, cliquez sur l'icône de recherche (loupe) du champ Utilisateur cible. Dans la fenêtre Rechercher un utilisateur, sélectionnez l'utilisateur que vous voulez affecter comme membre d'équipe. Sélectionnez le bouton radio Ajouter. Dans le champ Profil d'accès, sélectionnez le profil d'accès du membre d'équipe pour les enregistrements de la liste. Cliquez sur Affecter. La page File d'attente de demande d'affectation par lot s'ouvre, en affichant votre demande dans la section Demandes actives. Pour plus d'information sur la page File d'attente de demande d'affectation par lot, voir Page File d'attente de demande d'affectation par lot. Lorsque votre demande aura été traitée, vous en serez informé par e-mail. L'utilisateur que vous sélectionnez n'est pas ajouté à un enregistrement si un ou plusieurs des critères suivants sont vrais pour cet enregistrement : L'utilisateur est déjà membre de l'équipe dans l'enregistrement. Dans ce cas, l'appartenance de l'utilisateur à l'équipe et le profil d'accès pour l'appartenance de l'utilisateur à l'équipe restent inchangés pour cet enregistrement. Vos privilèges d'accès à l'enregistrement ne vous autorisent pas à lui ajouter un membre d'équipe. Le journal de la demande d'affectation par lot affiche le détail de tous les enregistrements qui n'ont pas été mise à jour. La procédure suivante explique comment retirer un membre d'équipe d'une liste d'enregistrements. Pour retirer un membre d'équipe d'une liste d'enregistrements Ouvrez la liste d'enregistrements. Dans la page de liste, cliquez sur Menu, puis sélectionnez Affecter un membre d'équipe par lot. Dans la page Affecter un membre d'équipe par lot, cliquez sur l'icône de recherche (loupe) du champ Utilisateur cible. Dans la fenêtre Rechercher un utilisateur, sélectionnez l'utilisateur que vous voulez retirer de l'équipe. Sélectionnez le bouton radio Retirer. Cliquez sur Affecter. La page File d'attente de demande d'affectation par lot s'ouvre, en affichant votre demande dans la section Demandes actives. Lorsque votre demande aura été traitée, vous en serez informé par e-mail. L'utilisateur que vous sélectionnez n'est pas retiré d'un enregistrement si un ou plusieurs des critères suivants sont vrais pour cet enregistrement : L'utilisateur est le propriétaire de l'enregistrement. L'utilisateur et le propriétaire de l'enregistrement sont membres du même groupe d'utilisateurs. (Type d'enregistrement Lead uniquement) L'utilisateur est le commercial de l'enregistrement, c'est-à-dire que le nom de l'utilisateur s'affiche dans le champ Commercial de l'enregistrement. Vos privilèges d'accès à l'enregistrement ne vous autorisent pas à lui retirer un membre d'équipe. Le journal de la demande d'affectation par lot affiche le détail de tous les enregistrements qui n'ont pas été mise à jour.

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.