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#### A propos des niveaux d'accès pour les types d'enregistrements associés Vous accordez ou vous annulez des droits d'accès aux types d'enregistrements associés au cours de l'étape 2 de l'Assistant de profils d'accès. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'Assistant de profils d'accès, voir Processus de définition des profils d'accès. Les types d'enregistrements liés qui sont contrôlés via des privilèges spéciaux apparaissent dans tous les profils d'accès avec le niveau d'accès défini sur Aucun accès par défaut. Vous devez changer le paramètre par défaut de façon à accorder aux utilisateurs le niveau d'accès dont ils ont besoin pour les différents types d'enregistrements. Par exemple, le type d'enregistrement Objet personnalisé 04 est lié au type d'enregistrement de l'opportunité parent. Dans le profil Accès complet, le type d'enregistrement lié Objet personnalisé 04 a un niveau d'accès défini sur Aucun accès par défaut. Par conséquent, un utilisateur se trouvant dans une équipe d'opportunité avec le profil Accès complet ne peut pas voir les types d'enregistrements liés reposant sur le type d'enregistrement lié Objet personnalisé 04. Pour que l'utilisateur puisse voir les enregistrements Objet personnalisé 04 sur les enregistrements Opportunité, vous devez changer le niveau d'accès par défaut. Cette rubrique décrit les points suivants : Relations entre enregistrements Options de niveau d'accès pour les types d'enregistrements liés ### Relations entre enregistrements La relation entre un type d'enregistrement parent et le type d'enregistrement lié (l'enregistrement enfant) détermine les options de niveau d'accès susceptibles d'être affectés au type d'enregistrement lié. Les types de relations et les options de niveau d'accès disponibles sont les suivants : Relation 1 à n. Dans une relation 1 à n, l'enregistrement parent peut avoir plusieurs enregistrements enfant du type d'enregistrement associé. Par exemple, le type d'enregistrement associé Actifs est disponible dans la page Informations connexes du compte de l'Assistant de profils d'accès. Le type d'enregistrement parent Compte a une relation de type 1 à n avec le type d'enregistrement associé Actifs. Les niveaux d'accès suivants sont disponibles pour la relation de 1 à n : Consultation Lecture seule Aucun accès Relation 1 à n enregistrements principaux. Dans une relation de type "1 à n enregistrements principaux", le type d'enregistrement associé repose sur un type d'enregistrement principal, et les droits d'accès du type d'enregistrement principal peuvent déterminer les droits d'accès du type d'enregistrement associé. Dans une relation "1 à n enregistrements principaux", l'enregistrement parent peut avoir plusieurs enregistrements enfant du type d'enregistrement associé. Par exemple, le type d'enregistrement associé Opportunités dans la page Informations connexes du compte repose sur le type d'enregistrement principal Opportunité. Le type d'enregistrement parent Compte a une relation de type 1 à n enregistrements principaux avec le type d'enregistrement associé Opportunités. Les niveaux d'accès suivants sont disponibles pour la relation de type "1 à n enregistrements principaux" : Consultation Lecture seule Aucun accès Hériter - Principal Relation 1 à enfant. Dans une relation de type "1 à enfant", les enregistrements enfant reposent sur un type d'enregistrement n'ayant pas de type d'enregistrement principal correspondant. Les Pièces jointes, les Remarques et les Equipes sont des exemples de types d'enregistrements associés n'ayant pas de type d'enregistrement principal correspondant. REMARQUE : La relation entre les enregistrements enfant d'interlocuteur pour une opportunité fait exception à cette règle. Bien que le type d'enregistrement Interlocuteur ait un type d'enregistrement principal correspondant, la relation entre l'opportunité et les interlocuteurs est une relation de type "1 à enfant". Les utilisateurs peuvent ajouter des interlocuteurs existants à une opportunité ou supprimer des interlocuteurs d'une opportunité. Les utilisateurs ne peuvent pas créer de nouveaux interlocuteurs à partir d'une opportunité. Les niveaux d'accès suivants sont disponibles pour la relation de type "1 à enfant" : Lecture/Création Lecture/Création/Modification Lecture/Modification Lecture/Modification/Suppression Lecture seule Aucun accès Complet Relation 1 à lecture seule. Cette relation est similaire à la relation de type "1 à un enfant". Cependant, comme le suggère son nom, les utilisateurs ne peuvent ni modifier ni créer les enregistrements enfant dans le cadre de cette relation. La piste d'audit est un exemple de type d'enregistrement associé n'ayant pas de type d'enregistrement principal correspondant. Oracle CRM On Demand crée le type d'enregistrement Piste d'audit. Les niveaux d'accès suivants sont disponibles pour la relation de un à lecture seule. Lecture seule Aucun accès Relation n à n. Dans une relation de type "n à n", le type d'enregistrement parent et le type d'enregistrement associé reposent tous les deux sur les types d'enregistrement principal, et les enregistrements de chaque type peuvent être le parent ou l'enfant de l'autre selon la façon dont vous voyez la relation. Par exemple, le type d'enregistrement associé Comptes dans la page Informations connexes de l'objet personnalisé 01 de l'Assistant de profils d'accès repose sur le type d'enregistrement principal Compte. Le type d'enregistrement parent Objet personnalisé 01 a une relation de type "n à n" avec le type d'enregistrement associé Comptes. REMARQUE : Les relations entre deux types d'enregistrement peuvent être différentes, selon le type d'enregistrement qui est le parent et le type d'enregistrement qui est le type d'enregistrement associé. Par exemple, bien que le type d'enregistrement parent Objet personnalisé 01 ait une relation de type "n à n" avec le type d'enregistrement associé Comptes, le type d'enregistrement parent Compte a une relation de type "n à n enregistrements principaux" avec le type d'enregistrement associé Objets personnalisés 01. Les niveaux d'accès suivants sont disponibles pour la relation de type "n à n" : Lecture/Création Lecture seule Consultation Aucun accès Relation n à n enregistrements principaux. Une relation de type "n à n enregistrements principaux" est également une relation dans laquelle le type d'enregistrement parent et le type d'enregistrement associé reposent tous les deux sur les types d'enregistrement principal, et les enregistrements de chaque type peuvent être le parent ou l'enfant de l'autre. Toutefois, certains niveaux d'accès supplémentaires sont disponibles dans les cas où les droits d'accès du type d'enregistrement principal peuvent déterminer les droits d'accès du type d'enregistrement associé. Par exemple, le type d'enregistrement associé Objets personnalisés 01 dans la page Informations connexes du compte de l'Assistant de profils d'accès repose sur le type d'enregistrement principal Objet personnalisé 01. Le type d'enregistrement parent Compte a une relation de type "n à n enregistrements principaux" avec le type d'enregistrement associé Objets personnalisés 01. Les niveaux d'accès suivants sont disponibles pour la relation de type "n à n enregistrements principaux" : Lecture/Création Lecture seule Consultation Aucun accès Hériter - Principal Ajouter/Hériter - Principal Ajouter/Supprimer/Hériter - Principal REMARQUE : Le niveau d'accès Lecture/Création n'est pas pris en charge pour les types d'enregistrement suivants : Réponses au message pour une présentation produit, Relations d'élément de plan de diffusion pour une présentation produit et Eléments du plan de diffusion pour une présentation produit. ### Options de niveau d'accès pour les types d'enregistrements liés L'ensemble complet des options de niveau d'accès pour les types d'enregistrements liés est le suivant : Aucun accès. Cette option est disponible pour tous les types d'enregistrements associés. Elle empêche l'utilisateur d'afficher les enregistrements d'une liste associée. Lecture seule. Ce niveau d'accès empêche l'utilisateur de modifier les enregistrements associés en ligne pour l'enregistrement parent. Lecture/Création. Ce niveau d'accès est disponible pour les types d'enregistrements associés qui sont des enregistrements de type "1 à enfant" ou qui font partie des relations de type "n à n". Pour les enregistrements de type "1 à enfant", le niveau d'accès Lecture/Création permet à l'utilisateur de créer un nouvel enregistrement ou d'explorer des enregistrements existants afin d'en consulter les détails, mais il ne permet pas à l'utilisateur de modifier ni de supprimer des enregistrements. Pour les relations de type "n à n", le niveau d'accès Lecture/Création permet à l'utilisateur d'associer un enregistrement existant comme enfant à un enregistrement parent, mais il ne permet pas à l'utilisateur de supprimer une association existante. Lecture/Création/Modification. Ce niveau d'accès est disponible pour les types d'enregistrements associés qui sont des enregistrements de type "1 à enfant". Il permet à l'utilisateur de créer un nouvel enregistrement ou d'explorer les enregistrements existants afin d'en consulter les détails et de modifier l'enregistrement si nécessaire. Ce niveau d'accès ne permet pas à l'utilisateur de supprimer des enregistrements enfant. Lecture/Modification. Ce niveau d'accès est disponible pour toutes les relations à l'exception des enregistrements associés en lecture seule dans les relations de un à lecture seule. Ce niveau d'accès permet aux utilisateurs de consulter et de modifier les enregistrements associés. Lecture/Modification/Suppression. Ce niveau d'accès est disponible pour les types d'enregistrements associés qui sont des enregistrements enfant dans les relations de type "1 à enfant". Il permet à l'utilisateur d'explorer les enregistrements existants afin d'en consulter les détails, de modifier ou de supprimer l'enregistrement. Ce niveau d'accès ne permet pas à l'utilisateur de créer de nouveaux enregistrements enfant. Complet. Ce niveau d'accès est disponible pour les types d'enregistrements associés n'ayant pas de type d'enregistrement principal correspondant. Pour ces enregistrements, le niveau d'accès complet permet à l'utilisateur de créer, afficher, modifier et supprimer des enregistrements. Consultation. Ce niveau d'accès est disponible pour les types d'enregistrements associés dans les relations de type "1 à n" et "n à n" uniquement. Avec ce niveau d'accès, le comportement des enregistrements associés est le suivant : Tous les enregistrements enfant qui sont associés à un enregistrement parent apparaissent dans la liste des enregistrements associés, que l'utilisateur soit ou non autorisé à consulter les enregistrements enfants en tant que tels. Chaque enregistrement associé hérite du niveau d'accès de son propre type d'enregistrement principal, et non du niveau d'accès du type d'enregistrement parent dans la relation. Par exemple, si le niveau d'accès est défini sur Afficher pour le type d'enregistrement associé Opportunité sur un type d'enregistrement parent Compte, le comportement des enregistrements d'opportunité associés est le suivant : Toutes les opportunités qui sont associées à un enregistrement de compte parent apparaissent dans la liste des enregistrements associés, que l'utilisateur soit ou non autorisé à consulter les enregistrements d'opportunité. Chaque enregistrement d'opportunité hérite du niveau d'accès du type d'enregistrement d'opportunité principal, et non du type d'enregistrement de compte parent. Lorsqu'un utilisateur essaye d'accéder au détail d'un enregistrement d'opportunité associé, l'opération ne peut aboutir qu'à condition que l'enregistrement d'opportunité existe toujours, et que l'utilisateur soit autorisé à consulter les détails de cet enregistrement d'opportunité. Si l'utilisateur n'est pas autorisé à consulter les détails de cet enregistrement d'opportunité, il reçoit un message d'erreur. Hériter - Principal. Ce niveau d'accès est disponible uniquement pour certains types d'enregistrements associés de type "1 à n" et "n à n". Avec ce niveau d'accès, le comportement des enregistrements associés est le suivant : Seuls les enregistrements enfant associés que l'utilisateur est autorisé à consulter figurent dans la liste des enregistrements associés. Chaque enregistrement associé hérite du niveau d'accès de son propre type d'enregistrement principal, et non du niveau d'accès du type d'enregistrement parent dans la relation. Par exemple, si le niveau d'accès est défini sur Hériter - Principal pour le type d'enregistrement d'opportunité associé sur le type d'enregistrement de compte parent, le comportement des enregistrements d'opportunité associés est le suivant : Seuls les enregistrements d'opportunité associés que l'utilisateur est autorisé à consulter figurent dans la liste des enregistrements associés. Chaque enregistrement d'opportunité hérite du niveau d'accès du type d'enregistrement d'opportunité principal, et non du type d'enregistrement de compte parent. Lorsqu'un utilisateur essaye d'accéder au détail d'un enregistrement d'opportunité associé, l'opération aboutit systématiquement si l'enregistrement d'opportunité existe encore car l'utilisateur est autorisé à consulter les détails de tous les enregistrements d'opportunité de la liste des enregistrements associés. Pour les relations de type "n à n", la sélection du niveau d'accès Hériter - Principal signifie que l'utilisateur ne peut pas ajouter ni supprimer de relation entre deux enregistrements existants. Cependant, le niveau d'accès Hériter - Principal est également disponible en combinaison avec le droit d'accès Ajouter, ou en combinaison avec les droits d'accès Ajouter et Supprimer. REMARQUE : Si le niveau d'accès Hériter - Principal (ou une de ses combinaisons) est trouvé dans l'un des profils utilisés pour un type d'enregistrement associé, le paramètre Hériter - Principal a priorité. Par exemple, si les niveaux d'accès Hériter - Principal et Affichage sont trouvés tous les deux, le premier niveau remplace le second. Si tous les niveaux d'accès Hériter - Principal, Lecture seule et Affichage sont trouvés, c'est le droit Hériter - Principal qui remplace les autres niveaux. Ajouter/Hériter - Principal. Ce niveau d'accès est disponible pour les enregistrements associés qui partagent une relation de type "n à n" avec le parent. L'élément Hériter - Principal du niveau d'accès Ajouter/Hériter - Principal fonctionne de la même façon que le niveau d'accès Hériter - Principal. Cependant, il permet également à l'utilisateur d'associer un enregistrement associé existant à l'enregistrement parent. Si un enregistrement associé est ajouté, il hérite du niveau d'accès de son enregistrement principal. Le niveau d'accès Ajouter/Hériter - Principal ne permet pas aux utilisateurs de supprimer un enregistrement associé existant. Ajouter/Supprimer/Hériter - Principal. Ce niveau d'accès est disponible pour les enregistrements associés qui partagent une relation de type "n à n" avec le parent. L'élément Hériter - Principal du niveau d'accès Ajouter/Supprimer/Hériter - Principal fonctionne de la même façon que le niveau d'accès Hériter - Principal. Cependant, il permet également à l'utilisateur d'associer un enregistrement associé existant à l'enregistrement parent, ou de supprimer (dissocier) le lien entre les enregistrements. Lorsqu'un utilisateur supprime ou dissocie un enregistrement associé, ce dernier n'est pas supprimé et reste dans la base de données. Si un enregistrement associé est ajouté, il hérite du niveau d'accès de son enregistrement principal. En règle générale, pour les types d'enregistrement associés présentés dans le tableau ci-dessous, le niveau d'accès Hériter - Principal est pris en charge dans tous les cas où le type d'enregistrement est disponible en tant que type d'enregistrement associé. Toutefois, les exceptions suivantes s'appliquent : Pour le type d'enregistrement parent Foyer, le type d'enregistrement connexe Leads ne prend pas en charge le niveau d'accès Hériter - Principal. Pour le type d'enregistrement parent Partenaire, le type d'enregistrement associé Opportunité ne prend pas en charge le niveau d'accès Hériter - Principal. Si le niveau d'accès actuel est défini avec la valeur Afficher pour les relations mentionnées dans le tableau suivant, il est recommandé de le modifier en lui affectant la valeur Hériter - Principal. REMARQUE : Le niveau d'accès que vous définissez pour les types d'enregistrement liés aux activités terminées s'applique aux enregistrements affichés dans les sections d'informations connexes Activités terminées d'une page de détails d'enregistrement parent. Le niveau d'accès que vous définissez pour les types d'enregistrement liés aux activités ou aux activités ouvertes s'applique aux enregistrements affichés dans les sections d'informations connexes Activités, Tâches ouvertes, Rendez-vous ouverts et Activités ouvertes d'une page de détails d'enregistrement parent.
Type d'enregistrement associé
Demandes d'accréditation
Activités
Visite de groupe
Plans commerciaux
Réponses au message pour une présentation produit
Relations d'élément de plan de diffusion pour une présentation produit
Eléments du plan de diffusion pour une présentation produit
Appels
Demandes de certification
Activités terminées
Inscriptions aux cours
Objets personnalisés 01 et supérieurs
Inscriptions aux examens
Compte financier - Titulaire du compte
Compte financier - Succursale
Compte financier - Institution détentrice
Comptes financiers
Leads
Réponses aux messages
Relations entre les éléments du plan de diffusion
Eléments du plan de diffusion
Objectifs
Activités ouvertes
Opportunités
Comptes du plan
Interlocuteurs du plan
Opportunités du plan
Demandes d'assistance
Sous-opportunités
Eléments de transaction
Le tableau ci-après répertorie les relations où les niveaux d'accès Hériter - Principal, Ajouter/Hériter - Principal et Ajouter/Supprimer/Hériter - Principal sont tous disponibles. Dans ce tableau, les relations sont du type n à n. REMARQUE : Si vous utilisez actuellement le niveau d'accès Lecture/Création pour n'importe laquelle des relations n à n qui prennent en charge le niveau d'accès Hériter - Principal et ses combinaisons, il est recommandé de modifier le niveau d'accès Lecture/Création et de le définir sur l'une des combinaisons Hériter - Principal des types d'enregistrements associés.
Type d'enregistrement parent | Type d'enregistrement associé
--- | ---
Compte | Objets personnalisés 01 à 03
Activité | Objets personnalisés 01 à 03
Campagne | Objets personnalisés 01 à 03
Campagne | Opportunités
Interlocuteur | Appels
Interlocuteur | Activités terminées
Interlocuteur | Objets personnalisés 01 à 03
Interlocuteur | Activités ouvertes
Interlocuteur | Opportunités
Objets personnalisés 01 à 03 | Activités terminées
Objets personnalisés 01 à 03 | Objets personnalisés 01 à 03
Objets personnalisés 01 à 03 | Activités ouvertes
Objets personnalisés 01 à 03 | Leads
Objets personnalisés 01 à 03 | Opportunités
Objets personnalisés 01 à 03 | Demandes d'assistance
Concessionnaire | Objets personnalisés 01 à 03
Concessionnaire | Demandes d'assistance
Budget | Objets personnalisés 01 à 03
Foyer | Objets personnalisés 01 à 03
Lead | Objets personnalisés 01 à 03
Evénement | Objets personnalisés 01 à 03
Opportunité | Objets personnalisés 01 à 03
Partenaire | Objets personnalisés 01 à 03
Portefeuille | Objets personnalisés 01 à 03
Demande d'assistance | Objets personnalisés 01 à 03
Solution | Objets personnalisés 01 à 03
Solution | Demandes d'assistance
Véhicule | Objets personnalisés 01 à 03
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Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.