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1. - ##### Liaison des informations sur les échantillons remis aux visites Vous pouvez lier les informations des échantillons remis aux visites de deux manières différentes : En ajoutant les informations d'échantillons remis à une visite parent En ajoutant des participants à la visite parent, puis en ajoutant les informations d'échantillons remis pour chaque enregistrement de participant. Vous ajoutez des participants à une visite de compte parent de manière à ce que les informations sur les présentations de produit, les échantillons remis, les demandes d'échantillon et les articles promotionnels puissent faire l'objet d'un suivi pour chacune des personnes ayant participé à la réunion. La procédure suivante décrit comment lier des informations relatives aux échantillons remis à un enregistrement de visite. Avant de commencer. Pour remettre des échantillons lors d'une visite commerciale, vous devez avoir un rôle d'utilisateur qui inclut le privilège Activer les opérations d'échantillon de base. Pour lier des informations relatives aux échantillons remis à un enregistrement de visite Dans la page de détail des visites ou des participants, faites défiler l'affichage vers le bas jusqu'à la section Echantillons disponibles pour remise ou Echantillons remis, puis effectuez l'une des actions suivantes : REMARQUE : Si la section souhaitée n'apparaît pas dans la page, ajoutez-la en cliquant sur le lien Modifier la présentation dans le coin supérieur droit de la page. Si cette section n'est pas disponible pour ajout à votre mise en page, contactez l'administrateur de votre société. Dans la section Echantillons disponibles pour remise, entrez les informations requises dans le champ Quantité. Seuls les produits du type de catégorie Echantillons remis qui ne sont pas bloqués pour un interlocuteur principal, ont été alloués au commercial et sont présents dans son stock sont visibles dans la liste des échantillons disponibles et peuvent être liés à l'enregistrement de visite. Dans la section Echantillons remis, cliquez sur Nouveau et entrez les informations requises dans la page Echantillons remis - Modification. REMARQUE : Si l'administrateur de votre société a défini le paramètre Activer le filtrage de la sélection de produits par allocation de commercial, seuls les produits alloués au commercial apparaissent dans le sélecteur de produit. Pour plus d'informations sur l'accès aux rapports personnalisés existants, voir Configuration du filtrage des listes de sélection sur la base des enregistrements d'allocation pour un commercial. REMARQUE : Les champs relatifs aux échantillons remis sont copiés dans le nouvel enregistrement lorsque vous créez un enregistrement de visite à partir d'un modèle de CR Visite, à l'exception du champ Numéro de lot. Pour accéder à la page Participants - Détails, accédez à la section Participants de la page Détail des visites, puis ouvrez l'enregistrement participant recherché. Le tableau suivant décrit quelques-uns des champs disponibles.
     Champ | Description
     --- | ---
     Informations importantes sur les échantillons offerts
     Catégorie de produits | (Lecture seule) Catégorie de produit, telle que définie par l'administrateur des produits de la société. Par exemple, la catégorie peut être : Echantillons remis Article promotionnel offert Produits présentés
     Produit | (Obligatoire) Nom de l'échantillon du produit (par exemple, un nouveau médicament arrivé sur le marché) remis à l'interlocuteur. Sélectionnez l'article à l'aide du sélecteur de recherche. Pour plus d'informations sur la configuration des produits, reportez-vous aux rubriques Définition des produits de votre société et Champs de produit. Seuls les produits du type de catégorie Echantillons remis, Article promotionnel remis, Produits présentés ou Elément de demande d'échantillons répondant aux conditions suivantes peuvent être liés à un enregistrement de visite : Les produits ne sont pas bloqués pour un interlocuteur principal. Les produits ont été alloués au commercial et l'administrateur de la société a défini le paramètre Activer le filtrage de la sélection de produits par allocation de commercial. Pour plus d'informations sur l'accès aux rapports personnalisés existants, voir Configuration du filtrage des listes de sélection sur la base des enregistrements d'allocation pour un commercial. Les produits sont actifs à la date de visite actuelle.
     N° de lot | Numéro de lot de l'échantillon de produit sélectionné. REMARQUE : Ce champ est pertinent uniquement si vous utilisez les numéros de lot pour suivre les échantillons du stock. Lors de l'ajout ou de la mise à jour d'un enregistrement d'échantillon offert, seuls les lots d'échantillons pour lesquels la case Stock par lot est cochée peuvent être entrés dans ce champ. Pour plus d'informations, reportez-vous aux rubriques Lots d'échantillons et Champs relatifs aux lots d'échantillon.
     Quantité | Nombre d'échantillons remis à l'interlocuteur. La quantité doit être un nombre compris entre 1 et 9998. Le système renvoie un message d'avertissement dans les cas suivants : Si vous saisissez une valeur supérieure à la valeur définie pour le champ Max. par visite. Si vous saisissez une valeur supérieure à la quantité maximum de produit pouvant être remise à un contact au cours de la période d'allocation, ou que vous l'approchez dans la limite de 10%.
     Max. par visite | (Lecture seule) La quantité maximum de produit pouvant être remis pour une visite.
     Max. par allocation | (Lecture seule) La quantité maximum de produit pouvant être remis au cours de la période d'allocation.
     Somme calculée d'allocation de quantité | (Lecture seule) La quantité totale de produit remis jusqu'à présent au cours de la période d'allocation.
Sauvegardez l'enregistrement. Si toutes les conditions suivantes sont vraies lorsque vous cliquez sur Enregistrer, Oracle CRM On Demand génère une transaction de remise d'échantillon comportant une ligne détail pour chaque échantillon remis lors de la visite et soumet cette transaction pour mettre à jour le stock d'échantillons. En cas de réussite de la transaction de remise d'échantillon, Oracle CRM On Demand fait passer le statut de la visite à Soumis. Tous les échantillons existent dans le stock des échantillons pour la période désignée par la date et l'heure de la visite. La période durant laquelle les échantillons sont enregistrés est une période non rapprochée. Un message d'erreur s'affiche s'il s'agit d'une période rapprochée. Un numéro de lot autorisé est spécifié pour les échantillons remis qui sont suivis grâce aux numéros de lot. La valeur saisie pour la quantité ne doit pas être supérieure à la quantité maximale autorisée de produits remis lors d'une visite. La quantité maximale autorisée à offrir lors de la période d'allocation n'est pas dépassée lorsque vous saisissez la valeur de la quantité. Répétez les étapes numérotées de 1 à 2 pour ajouter d'autres lignes d'échantillon remis à l'enregistrement de visite. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur Soumettre pour envoyer les informations relatives aux détails des visites en vue de leur traitement. Pour plus d'informations, voir Envoi des informations détaillées sur la visite pour suivi du stock.

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.