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### Utilisation de la page d'accueil Interlocuteurs La page Interlocuteurs - Page d'accueil constitue le point de départ pour gérer les interlocuteurs. REMARQUE : L'administrateur de la société peut personnaliser la présentation de la page Interlocuteurs - Page d'accueil. En outre, si votre rôle d'utilisateur inclut le privilège Personnaliser des pages d'accueil, vous pouvez ajouter des sections à la page et en supprimer. ### Création d'un interlocuteur Vous pouvez créer un interlocuteur en cliquant sur le bouton Nouveau dans la section Mes interlocuteurs récemment affichés. Pour plus d'informations, reportez-vous aux rubriques Création d'enregistrements et Champs relatifs aux interlocuteurs. ### Utilisation des listes d'interlocuteurs La section Listes d'interlocuteurs affiche un certain nombre de listes filtrées. Oracle CRM On Demand comprend un ensemble de listes standard. Toutes les listes standard sont publiques. Vos responsables et vous-même pouvez créer des listes supplémentaires en fonction de différents critères. Le tableau suivant décrit les listes standard des interlocuteurs.
Liste d'interlocuteurs | Filtres
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Tous les interlocuteurs | Aucun filtre n'est disponible. Cette liste affiche tous les enregistrements auxquels vous avez accès, quel que soit le titulaire.
Tous les interlocuteurs de type Client | Interlocuteurs pour lesquels le champ Type est défini sur Client.
Interlocuteurs favoris | Cette liste affiche tous les enregistrements d'interlocuteur que vous avez ajoutés à vos enregistrements favoris. Pour plus d'informations sur la liste des interlocuteurs favoris, reportez-vous à la rubrique A propos de la liste des interlocuteurs favoris.
Mes interlocuteurs | Interlocuteurs avec votre nom d'utilisateur dans le champ Titulaire
Mes interlocuteurs récemment créés | Interlocuteurs avec votre nom d'utilisateur dans le champ Titulaire, triés par date de création
Mes interlocuteurs récemment modifiés | Interlocuteurs avec votre nom d'utilisateur dans le champ Titulaire, triés par date de modification
Interlocuteurs récemment créés | Tous les interlocuteurs, triés selon leur date de création
Interlocuteurs récemment modifiés | Tous les interlocuteurs, triés selon leur date de modification
Pour afficher une liste, cliquez sur son nom. Pour créer une liste, cliquez sur Nouveau. Pour plus d'informations sur la création de listes, voir Création et amélioration de listes. Pour consulter toutes les listes disponibles, créer une liste, ou encore afficher, modifier ou supprimer une liste existante, cliquez sur Gérer les listes. La page Gérer les listes inclut également les listes standard fournies avec Oracle CRM On Demand. Ces listes sont en lecture seule, il vous est impossible de les modifier ou de les supprimer. ### Affichage des interlocuteurs récemment affichés Cette section indique les derniers interlocuteurs que vous avez visualisés. ### Affichage des interlocuteurs favoris La section Interlocuteurs favoris affiche jusqu'à 10 noms d'interlocuteurs que vous avez ajoutés à vos enregistrements favoris. L'ordre d'affichage des interlocuteurs dans cette section dépend de la date à laquelle vous avez ajouté les interlocuteurs à vos enregistrements favoris et non de la date à laquelle les enregistrements de ces interlocuteurs ont été créés. Les interlocuteurs sont répertoriés par ordre décroissant de date, le dernier interlocuteur ajouté à vos enregistrements favoris figurant en haut de la liste. La section Interlocuteurs favoris vous permet d'ouvrir la liste complète de vos interlocuteurs favoris en cliquant sur Afficher la liste complète. Pour plus d'informations sur la liste des interlocuteurs favoris, reportez-vous à la rubrique A propos de la liste des interlocuteurs favoris. ### Utilisation des tâches des interlocuteurs La section Mes tâches d'interlocuteur ouvertes affiche les tâches qui vous ont été affectées, triées par date d'échéance et par priorité. Vous ou votre responsable définissez la date d'échéance et la priorité. La priorité des tâches, telle que 1-Elevée, 2-Moyenne ou 3-Faible, est indiquée par des flèches : une flèche vers le haut indique une priorité élevée, l'absence de flèche indique une priorité moyenne et une flèche vers le bas indique une priorité faible. REMARQUE : Si l'administrateur de votre société fait passer les valeurs d'affichage du champ Priorité des valeurs par défaut à d'autres valeurs (par exemple, de la valeur par défaut 1-Elevée à la valeur La plus élevée), Oracle CRM On Demand n'affiche pas de flèches dans le champ Priorité pour les listes de tâches, sauf si l'administrateur utilise les modèles suivants : 1-libellé, 2-libellé ou 3-libellé, libellé étant le nom attribué à la priorité de tâche par l'administrateur de votre société. Dans ce cas, Oracle CRM On Demand affiche une flèche vers le haut pour 1-libellé, aucune flèche pour 2-libellé, une flèche vers le bas pour 3-libellé et aucune flèche pour les autres valeurs d'affichage éventuelles. Par exemple, Oracle CRM On Demand affiche une flèche vers le haut pour la valeur 1-Ma priorité la plus élevée, mais n'affiche pas de flèche pour la valeur Ma priorité la plus élevée. Oracle CRM On Demand n'affiche pas de flèche pour les valeurs personnalisées que l'administrateur de votre société peut avoir ajoutées à la liste de sélection du champ Priorité. Pour plus d'informations sur la modification des valeurs par défaut des listes de sélection, telles que celle du champ Priorité, voir Modification des valeurs de liste de sélection. Pour consulter une tâche, cliquez sur le lien Objet. Pour consulter l'interlocuteur auquel la tâche est associée, cliquez sur le nom de cet interlocuteur. Pour développer la liste des tâches, cliquez sur Afficher la liste complète. ### Utilisation de rapports pour analyser les interlocuteurs Une ou plusieurs sections de rapport peuvent s'afficher dans la page Interlocuteurs – Page d'accueil (les sections affichées peuvent être définies par l'administrateur de votre société). Dans l'édition standard d'Oracle CRM On Demand, la section Analyse des interlocuteurs par compte apparaît et affiche les interlocuteurs par critère de compte, tel que la Région, le Etat/Province ou le Secteur d'activité. Pour plus d'informations sur l'utilisation de la section Analyse des interlocuteurs par compte, reportez-vous à la rubrique Analyse des interlocuteurs. ### Ajout de sections à la page d'accueil Vos interlocuteurs Si votre rôle d'utilisateur inclut le privilège Personnaliser des pages d'accueil, vous pouvez ajouter des sections à votre page d'accueil des interlocuteurs, en fonction des sections que l'administrateur de votre société a rendues accessibles pour l'affichage dans la page d'accueil Interlocuteurs. Pour ajouter des sections à la page Interlocuteurs – Page d'accueil Dans la page d'accueil Interlocuteurs, cliquez sur Modifier la présentation. Dans la page de présentation de la page d'accueil des interlocuteurs, cliquez sur les flèches pour ajouter ou supprimer des sections, et pour organiser ces dernières sur la page. Cliquez sur Enregistrer.

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.