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## Comptes financiers Utilisez les pages Compte financier pour créer, mettre à jour et suivre tout type de compte financier. Les comptes financiers correspondent généralement aux comptes financiers d'un interlocuteur ou d'une activité gérés par l'institution financière. Toutefois, ils peuvent également suivre l'ensemble des comptes financiers d'un interlocuteur ou d'une activité, y compris ceux dépendant d'autres institutions financières. REMARQUE : L'administrateur de votre société détermine les onglets auxquels vous avez accès. Si les responsabilités affectées à votre fonction n'incluent pas le suivi des informations sur les comptes financiers, il est possible que l'onglet Comptes financiers soit exclu de votre configuration. Un compte financier est un enregistrement des transactions financières entre des institutions financières. Il contient des produits financiers pour lesquels l'institution financière assume une responsabilité fiduciaire. Les comptes financiers fournissent aux institutions financières une structure pour la gestion des relations avec les interlocuteurs et les activités. REMARQUE : Dans Oracle CRM On Demand Financial Services Edition, Compte est renomméCompte professionnel. Les comptes professionnels représentent une entité juridique telle qu'une entreprise, une société ou une fiducie. Ils fournissent des relations parent et enfant pour soutenir les divisions, les services et d'autres structures juridiques complexes. Utilisez les comptes financiers pour suivre tous les types de comptes financiers, comme les comptes d'épargne, les comptes chèques, les comptes d'hypothèques, les certificats de dépôts, les comptes de carte de crédit, de dépôt, d'investissements, de prêt, de retraite, d'études, etc. Grâce aux comptes financiers, les institutions financières peuvent établir des relations orientées vers les clients et les foyers plutôt que vers les comptes financiers. Cette fonctionnalité permet d'accéder à d'importantes informations sur les comptes financiers issues des champs Type de compte financier, Solde et Joint pour prendre en charge les relations orientées vers les clients et les foyers, notamment les activités, les opportunités, les demandes d'assistance et les calendriers. Les comptes financiers prennent également en charge les hiérarchies de comptes et les sous-comptes. Ces hiérarchies permettent de regrouper les comptes en portefeuilles. Les comptes financiers peuvent ainsi être regroupés en portefeuilles. Les schémas suivants représentent des exemples de hiérarchies. Le schéma 1 représente la relation parent-enfant d'un compte financier. Le schéma 2 représente la relation entre un compte de portefeuille et un compte financier. Le schéma 3 représente la relation entre un compte financier et un sous-compte. Vous pouvez utiliser les pages Compte financier pour identifier un compte financier et définir son profil. Ces pages vous permettent également de passer en revue les sous-comptes d'un compte financier et d'autres informations, parmi lesquelles : Titulaires de compte financier Avoirs du compte financier Transactions financières Plans financiers Polices Opportunités. Dans les pages Compte financier, vous pouvez afficher toutes les opportunités liées à un compte financier. Activités. Dans les pages Compte financier, vous pouvez afficher toutes les activités liées à un compte financier. Demandes d'assistance. Dans les pages Compte financier, vous pouvez afficher toutes les demandes d'assistance liées à un compte financier. Leads. Dans les pages Compte financier, vous pouvez afficher tous les leads liés à un compte financier.

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.