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#### Utilisation de champs personnalisés indexés Afin d'optimiser les performances d'Oracle CRM On Demand, vous pouvez utiliser les champs personnalisés optimisés pour des types d'enregistrements spécifiques. Ces champs optimisés, nommés champs personnalisés indexés, sont des champs spéciaux destinés à améliorer le temps de réponse lors d'une recherche ou lorsque vous triez une liste donnée. Les champs personnalisés indexés sont préconfigurés dans la base de données Oracle CRM On Demand. Vous pouvez modifier les étiquettes des champs personnalisés indexés, mais vous ne pouvez pas modifier les balises d'intégration. REMARQUE : Vous pouvez choisir de migrer les données d'un champ personnalisé vers un champ personnalisé indexé pour améliorer les performances des listes pour les utilisateurs. Pour migrer des données existantes vers les types d'enregistrements disponibles, utilisez la fonctionnalité d'importation et d'exportation d'Oracle CRM On Demand ou les services Web. Pour plus d'informations sur l'exportation et l'importation de données, reportez-vous à la rubrique Outils d'importation et d'exportation. Pour plus d'informations sur les services Web, reportez-vous à la rubrique Intégration de services Web. Par défaut, les champs personnalisés indexés sont préfixés de la mention Indexé . Les types d'enregistrements suivants ne prennent pas en charge les champs personnalisés indexés : Evaluation Livre Utilisateur Le tableau suivant répertorie la liste des types d'enregistrement qui prennent en charge les champs personnalisés indexés : Compte Equipe chargée du compte Activité Adresse (pour compte, interlocuteur, concessionnaire et partenaires). REMARQUE : Des restrictions s'appliquent à la personnalisation des listes de sélection pour les enregistrements d'adresse. Voir A propos de la personnalisation des listes de sélection dans les enregistrements d'adresse. Interlocuteur du rendez-vous Rendez-vous, Tâche et Visite Utilisateur du rendez-vous Equipement REMARQUE : Les types d'enregistrement Portefeuille et Equipement partagent les mêmes champs de liste de sélection d'index. Lorsque vous ajoutez, modifiez ou supprimez une valeur dans un type d'enregistrement, la même action est effectuée dans l'autre type d'enregistrement. Campagne Destinataire de la campagne Présentation produit Articles promotionnels remis en visite Interlocuteur Meilleurs moments pour l'interlocuteur Equipe de l'interlocuteur Objets personnalisés 1-3 Concessionnaire Evénement Budget Demande de budget Foyer Lead Note Opportunité Rôle interlocuteur opportunité Opportunité - CA produit Programme de partenariat Portefeuille REMARQUE : Les types d'enregistrement Portefeuille et Equipement partagent les mêmes champs de liste de sélection d'index. Lorsque vous ajoutez, modifiez ou supprimez une valeur dans un type d'enregistrement, la même action est effectuée dans l'autre type d'enregistrement. Catégorie de produits Demande d'assistance Solution Interlocuteur de la tâche Utilisateur de la tâche Utilisateur Véhicule Interlocuteur du véhicule Historique des ventes de véhicules Historique de l'assistance de véhicules Chaque type d'enregistrement contenu dans le tableau comporte les champs personnalisés indexés suivants : Case à cocher indexée Devise indexée Date indexée Nombre indexé Liste de sélection indexée 1 Liste de sélection indexée 2 Liste de sélection indexée 3 Liste de sélection indexée 4 Liste de sélection indexée 5 Liste de sélection indexée 6 Texte long indexé Texte court indexé 1 Texte court indexé 2 Tous les autres types d'enregistrement d'Oracle CRM On Demand comportent les champs personnalisés indexés suivants : Nombre indexé Date indexée Case à cocher indexée Devise indexée Liste de sélection indexée 1 Liste de sélection indexée 2 Liste de sélection indexée 3 Liste de sélection indexée 4 Liste de sélection indexée 5 Exceptions : Pour tous les objets personnalisés, certains champs utilisent différentes conventions de nommage par rapport à celles répertoriées dans les tableaux précédents : Liste de sélection d'index 6 = Type Texte court d'index 1 = Recherche rapide 1 Texte court d'index 2 = Recherche rapide 2 Texte long d'index = Nom ### A propos de la personnalisation des listes de sélection dans les enregistrements d'adresse Toutes les personnalisations des listes de sélection pour les adresses partagées par les comptes, les interlocuteurs, les concessionnaires et les partenaires sont également partagées (par exemple, listes de sélection indexées, liste de sélection personnalisée 1, liste de sélection personnalisée 2, etc.). En revanche, il est possible d'utiliser un libellé personnalisé pour la liste de sélection. Par exemple, même si la définition de Liste de sélection indexée 1 est identique pour l'adresse du compte et l'adresse de l'interlocuteur, le champ peut être renommé Ma liste de sélection A dans un enregistrement et Ma liste de sélection 1 dans l'autre. En ce qui concerne les listes de sélection indexées, les administrateurs de la société peuvent choisir la liste de sélection à personnaliser et à utiliser. Par contre, ils ne peuvent pas le faire pour les listes de sélection personnalisées. Pour utiliser les champs personnalisés indexés Dans le coin supérieur droit d'une page, cliquez sur le lien général Admin. Dans la section Personnalisation d'application, cliquez sur le lien Personnalisation d'application. Dans la section Configuration des types d'enregistrement, cliquez sur le lien du type d'enregistrement voulu. Dans la section Gestion des champs, cliquez sur le lien Configuration des champs pour le type d'enregistrement. Dans la page Champ du type d'enregistrement, cliquez sur Gérer les libellés des champs et renommez les champs personnalisés indexés en fonction des besoins de votre société, voir Gestion des libellés de champ.

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.