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3. #### Suivi des relations entre comptes Si vous voulez effectuer le suivi des relations entre comptes, stockez les informations dans les pages Relations entre comptes. Par exemple, vous souhaiterez peut-être effectuer un suivi des relations avec les investisseurs ou les filiales pour un compte donné. Pour ce faire, vous devez en premier lieu lier à l'enregistrement de compte le compte dont vous souhaitez suivre les relations. (Vous pouvez lier autant de comptes que vous le souhaitez.) Définissez ensuite la relation et ajoutez toutes les informations pertinentes. REMARQUE : La fonction de suivi des relations n'est pas incluse dans l'édition standard d'Oracle CRM On Demand. Votre société n'y a donc peut-être pas accès. Pour permettre à votre société d'établir un suivi des relations entre les comptes, le privilège Gérer l'accès à la relation développée de contact et du compte doit être inclus dans le rôle d'administrateur de la société et l'administrateur doit activer le privilège Accéder à des relations étendues de compte pour les utilisateurs qui vont tenir le suivi des relations entre les comptes. Les administrateurs peuvent créer des champs personnalisés pour stocker les informations personnelles sur les relations du compte et ajouter ces champs sur la présentation de la page Relation du compte - Modification. Les utilisateurs qui ont accès aux enregistrements de relation du compte, peuvent ensuite consulter et mettre à jour les informations de ces champs personnalisés. Avant de commencer. Créez un enregistrement de compte pour chaque organisation que vous voulez lier au compte. Il se peut que votre version ne comporte pas cette fonction. Pour effectuer le suivi des relations entre comptes Sélectionnez le compte voulu. Pour obtenir des instructions sur la sélection de comptes, reportez-vous à la rubrique Recherche d'enregistrements. Dans la page Comptes – Détails, faites défiler la page vers le bas pour afficher la section Relations entre comptes et effectuez l'une des opérations suivantes : Pour lier un compte, cliquez sur Ajouter. Pour mettre des informations à jour, cliquez sur le lien Modifier dans la ligne de relations du compte existant. Dans la page Relations entre comptes – Modification, entrez les informations requises. Le tableau suivant décrit certains des champs d'information permettant de suivre les relations entre comptes.
   Champ | Remarques
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   Compte connexe | Cliquez sur l'icône de recherche et sélectionnez le compte dont vous souhaitez suivre les relations et les informations. Ce champ est obligatoire.
   Rôle | Sélectionnez une option qui définit la relation entre les comptes.
   Rôle inverse | Sélectionnez une option qui définit la relation inverse entre les comptes.
   Date de début | Vous pouvez utiliser ce champ pour consigner la date de début de la relation entre les comptes. La valeur par défaut est la date du jour.
   Date de fin | Utilisez ce champ pour consigner la date de fin de la relation entre les comptes.
Sauvegardez l'enregistrement.

Publié en août 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle et/ou ses affiliés. Legal Notices.