| Stampa Aprire la Guida in linea in versione PDF

#### Creazione di campi elenco di selezione personalizzati con valori condivisi In certi tipi di record è possibile creare un campo elenco di selezione personalizzato che acquisisce il proprio elenco di valori da un altro campo elenco di selezione dello stesso tipo di record o di un tipo di record diverso. Il campo dal quale vengono acquisiti i valori è il campo di origine, mentre il campo che condivide i valori del campo di origine è il campo di destinazione. È possibile impostare più campi elenco di selezione personalizzati come campi di destinazione nei tipi di record che supportano la condivisione dei valori degli elenchi di selezione. Quando si imposta un campo di destinazione per la prima volta, l'elenco di valori presente nel campo viene sincronizzato in modo automatico con l'elenco di valori del campo di origine. Tutte le modifiche apportate all'elenco di valori del campo di origine in futuro verranno applicate anche all'elenco di valori del campo di destinazione. Ad esempio, se si aggiunge un nuovo valore all'elenco di valori del campo di origine in un determinato momento, il valore aggiunto sarà disponibile per la selezione sia nel campo di origine che nel campo di destinazione. Non è possibile aggiornare l'elenco di valori nel campo di destinazione tramite un canale qualsiasi. Durante l'impostazione di un campo elenco di selezione personalizzato come campo di destinazione, tenere presenti le considerazioni riportate di seguito. Non è possibile utilizzare un campo di destinazione come campo di origine per un altro campo elenco di selezione. È possibile selezionare come campo di origine un campo elenco di selezione qualsiasi di un tipo di record qualsiasi, a condizione che entrambe le condizioni seguenti siano vere: il tipo di record di origine è un record di cui è possibile configurare i campi mediante le pagine Personalizzazione applicazione in Oracle CRM On Demand; il campo che si desidera utilizzare come campo di origine non è impostato come campo di destinazione. È possibile utilizzare un campo elenco di selezione come campo di origine per più campi di destinazione. Se si modifica un campo elenco di selezione personalizzato esistente che in precedenza conteneva il proprio elenco di valori e lo si configura in modo che acquisisca i valori da un altro campo elenco di selezione, i valori impostati originariamente per il campo elenco di selezione personalizzato verranno eliminati. I record che fanno riferimento ai valori eliminati non verranno aggiornati automaticamente. In questi casi, i record mostrano il codice indipendente della lingua (LIC) del valore dell'elenco di selezione eliminato. Si consiglia di individuare tutti i record che fanno riferimento ai valori eliminati e di aggiornarli in base alle esigenze per visualizzare i valori validi (o nessun valore). Se si modifica la configurazione di un campo di destinazione esistente in modo che non acquisisca più il proprio elenco di valori da un altro campo elenco di selezione, dopo il salvataggio delle modifiche l'elenco di valori per il campo elenco di selezione personalizzato conterrà inizialmente i valori attivi acquisiti dal campo utilizzato in precedenza come campo di origine. L'elenco di valori nel campo elenco di selezione personalizzato diventa tuttavia modificabile, pertanto sarà possibile aggiungere nuovi valori e disabilitare i valori esistenti. Qualsiasi modifica apportata in seguito all'elenco di valori nel campo utilizzato in precedenza come campo di origine non verrà più sincronizzata con i valori disponibili nel campo elenco di selezione personalizzato. La condivisione dei valori degli elenchi di selezione è supportata dai tipi di record seguenti: Account Contatto account Team account Attività Campagna Richiesta Contatto Portafoglio contatto Team contatto Oggetti personalizzati Evento Contatto nucleo familiare Proprietà assicurazione Invitato Parte coinvolta Lead Team lead Obiettivo Opportunità Fatturato prodotto opportunità Team opportunità Partner Polizza Titolare polizza Richiesta di servizio Team di richiesta di servizio Soluzione Utente NOTA:È possibile impostare facoltativamente un campo personalizzato del tipo Elenco di selezione come campo di informazioni correlate oppure per acquisirne l'elenco di valori da un altro campo elenco di selezione, ma non è possibile impostarlo per entrambe le funzioni. per informazioni sulla creazione di campi di informazioni correlate personalizzati, vedere Creazione di campi di informazioni correlate personalizzati. Nella procedura riportata di seguito viene descritto come creare un campo elenco di selezione personalizzato che acquisisce i propri valori da un altro campo elenco di selezione. Procedure preliminari. Per eseguire questa procedura, è necessario che il ruolo dell'utente includa il privilegio Personalizza applicazione. Per creare un campo elenco di selezione personalizzato che acquisisce i propri valori da un altro campo elenco di selezione Nell'angolo in alto a destra di qualsiasi pagina, fare clic sul collegamento globale Amministrazione. Nella sezione Personalizzazione applicazioni, fare clic sull'omonimo collegamento. Nella sezione Impostazione tipi record fare clic sul collegamento corrispondente al tipo di record in cui si desidera impostare il campo elenco di selezione personalizzato che acquisirà i valori da un altro campo. Nella sezione Gestione campi, fare clic su Impostazione campo tipo di record. Nella pagina Campi tipo di record, fare clic su Nuovo campo. Nella pagina Modifica campo tipo di record, effettuare le operazioni riportate di seguito. Immettere il nome del nuovo campo nel campo Nome visualizzazione. Nel campo Tipo di campo selezionare Elenco di selezione. Selezionare la casella di controllo Abilita valori elenco di selezione condivisi. Nel campo Tipo di record condiviso selezionare il tipo di record che contiene il campo di origine. Nel campo denominato Campo condiviso selezionare il nome del campo di origine. Impostare opportunamente i campi rimanenti della pagina Modifica campo del tipo di record. Salvare il nuovo campo elenco di selezione personalizzato. (Facoltativo) Immettere la traduzione del nome del nuovo campo come descritto di seguito. Nell'elenco a discesa Lingua traduzione della pagina Campi tipo di record, selezionare la lingua della traduzione da immettere. Fare clic sul collegamento Modifica corrispondente al campo di cui si desidera tradurre il nome. Immettere la traduzione nel campo Nome visualizzazione e fare clic su Salva. Il nome tradotto viene visualizzato in colore nero nella colonna Nome visualizzazione. NOTAE: è inoltre possibile immettere le traduzioni della descrizione comandi e della descrizione per il campo. Ripetere i passi da A a C per ogni lingua di cui si desidera immettere la traduzione. Per continuare a lavorare nella pagina Campi del tipo di record dopo avere immesso le traduzioni, nell'elenco a discesa Lingua selezionare la lingua predefinita per l'azienda.

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.