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3. #### Assegnazione dei record ai registri È possibile assegnare i record ai registri personalizzati nei modi riportati di seguito. Un record alla volta (manualmente). È possibile selezionare il valore del registro nella pagina di dettaglio del record. In blocco. È possibile assegnare i record ai registri in batch. Importando le assegnazioni dei registri. È possibile importare le assegnazioni dei registri solo per i clienti e i contatti. Per informazioni sull'importazione delle assegnazioni dei registri, vedere Informazioni sull'importazione e le assegnazioni dei registri. È possibile assegnare i record ai registri anche utilizzando le regole e le condizioni del flusso di lavoro attive. Per informazioni sull'utilizzo delle regole del flusso di lavoro, vedere Informazioni sulle regole del flusso di lavoro. ### Informazioni sulla data di inizio e la data di fine per le assegnazioni dei registri a clienti e contatti Le assegnazioni di registri per i record di clienti e contatti possono avere una data di inizio e una data di fine. È possibile aggiornare questi campi solo mediante la procedura di importazione o Web Services. Per tutte le richieste Web Services di questo tipo è necessario usare l'API Web Services v1.0. Un'assegnazione di registri rimane valida fino al raggiungimento della data di fine o fino a quando l'assegnazione di registri viene rimossa dal record, a seconda di quale delle due condizioni si verifica per prima. Quando la data di fine viene raggiunta, la relazione tra il registro e il record termina e l'utente non ha più accesso al record attraverso l'appartenenza del registro. Tuttavia, gli utenti che hanno accesso al record mediante altri componenti di controllo dell'accesso, come la proprietà del record o l'appartenenza al team, possono ancora accedere al record. Per ulteriori informazioni sulla gestione delle assegnazioni dei registri basate sul tempo, vedere Informazioni sulle assegnazioni dei registri basate sul tempo. Procedure preliminari. Per assegnare i record ai registri in una pagina dei dettagli del record, il layout di pagina Dettagli per il tipo di record deve contenere la sezione Registro. Per assegnare record ai registri in blocco, è necessario disporre del privilegio di gestione dei registri nel proprio ruolo utente. Di seguito è descritta la procedura per assegnare un record singolo a un registro. Per assegnare un record singolo a un registro Passare alla pagina Dettaglio per il record. Nella barra del titolo della sezione Registri della pagina Dettaglio, fare clic su Aggiungi. Nel selettore dei registri, scegliere il registro a cui si desidera assegnare il record, quindi fare clic su OK. Di seguito è descritta la procedura per assegnare in blocco i record ai registri. Per assegnare in batch record ai registri Nella finestra di dialogo dell'elenco, fare clic sul pulsante Menu nella barra del titolo, quindi fare clic su Registro assegnazioni batch. Nella finestra di dialogo Registro assegnazioni batch, fare clic sul pulsante del selettore accanto alla casella Registro di destinazione quindi, nella ricerca del registro, scegliere il registro a cui si desidera assegnare record. Scegliere un'opzione di assegnazione per i record nell'elenco. Nella tabella che segue sono illustrate le opzioni di assegnazione che è possibile selezionare.
   Opzione | Descrizione
   --- | ---
   Aggiungi | Aggiunge il registro di destinazione a tutti i record. Questa assegnazione non influisce su eventuali assegnazioni di registri precedenti per i record.
   Sostituisci tipo | Aggiunge il registro di destinazione a tutti i record e rimuove eventuali registri assegnati in precedenza che hanno lo stesso tipo del registro di destinazione. NOTA: i tipi di registro sono definiti dall'amministratore dell'azienda.
   Sostituisci tutto | Aggiunge il registro di destinazione a tutti i record e rimuove tutti i registri assegnati in precedenza, indipendentemente dal tipo.
   Sostituisci registro | Specifica il registro che si desidera sostituire. Riassegna record dal registro specificato qui al registro di destinazione. Gli altri record non vengono influenzati.
   Rimuovi | Rimuove l'assegnazione esistente al registro di destinazione da tutti i record.
   Rimuovi tutto | Rimuove tutti i registri assegnati dai record.
4. Se si sceglie un'opzione diversa da Aggiungi nel Passo 3, è necessario scegliere un'opzione Applica a. Nella tabella che segue sono illustrate le opzioni Applica a che è possibile selezionare.
   Opzione | Descrizione
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   Associazioni manuali | Applica l'opzione Assegnazione a tutti i record selezionati per i quali le assegnazioni di registro esistenti sono state effettuate manualmente
   Associazioni automatiche | Applica l'opzione Assegnazione a tutti i record selezionati per i quali le assegnazioni di registro esistenti sono state effettuate per workflow o batch
   Entrambi | Applica l'opzione Assegnazione a tutti i record selezionati
Per applicare i criteri di assegnazione scelti, fare clic su Assegna. Viene visualizzata la pagina Coda richieste di assegnazione batch, che mostra la richiesta di assegnazione nella sezione Richieste attive. Per ulteriori informazioni, vedere Pagina Coda richieste di assegnazione batch. Quando la richiesta è stata elaborata, si riceve la notifica tramite e-mail.

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.