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#### Informazioni sugli script di valutazione Per script di valutazione si intende una serie di domande che facilita la raccolta dei dati dei clienti da parte degli utenti. Gli script di valutazione possono essere usati per qualificare i lead, valutare le opportunità, guidare le interazioni con il personale del Servizio clienti, eseguire sondaggi sulla soddisfazione dei clienti, acquisire informazioni sulle attività e così via. È possibile classificare le risposte dei clienti, assegnare una diversa rilevanza alle domande e impostare le soglie per stabilire le decisioni. Inoltre, è possibile mappare i campi utilizzati durante la valutazione al record principale e, in seguito, eseguire report e analisi in base a quei campi. Procedure preliminari: per eseguire le procedure descritte in questa sezione, è necessario che il ruolo dell'utente includa il privilegio Gestisci contenuto. ### Modalità di utilizzo degli script di valutazione Il processo di utilizzo di uno script di valutazione è il seguente: L'utente avvia uno script di valutazione da una pagina dei dettagli di un record. Gli script di valutazione appropriati (determinati da valori di campo del record specificati) sono elencati nella pagina dei dettagli di un record. L'utente può inoltre cercare altri script di valutazione, se necessario. Mediante l'utilizzo delle domande di valutazione, l'utente raccoglie informazioni determinanti sul cliente, ad esempio dettagli sulla qualità di un lead di vendita e seleziona la risposta corretta per ogni domanda da un elenco a discesa di scelte. In base alle risposte, un punteggio viene automaticamente calcolato e il record viene aggiornato. Ad esempio, un lead è classificato come qualificato o rifiutato. Le risposte alle domande sono mappate come valori di campo nel record, in modo che le risposte siano facilmente accessibili e disponibili per la creazione di report. Le valutazioni completate vengono memorizzate ed è possibile accedervi in una sezione di record correlati del record principale. ### Il tipo di script di valutazione da creare È possibile impostare più script di valutazione di tipi diversi. Ogni tipo di script è adatto per un task specifico. Utilizzare i tipi di script nel modo seguente: Indagine cliente: usare questo tipo per condurre sondaggi con singoli clienti. Valutazione attività: utilizzare questo tipo per acquisire preziose informazioni sulle chiamate dei contatti e dei clienti. Valutazione piano aziendale: usare questo tipo per consentire ai funzionari commerciali di raccogliere informazione utili per determinare l'efficacia dei piani aziendali. Script contatto: utilizzare questo tipo per condurre sondaggi sulla soddisfazione dei clienti con contatti singoli. Qualificazione lead: utilizzare questo tipo per consentire ai funzionari commerciali di identificare i lead qualificati. L'utilizzo di uno script per questo task riduce la necessità per la formazione e applica la qualificazione del lead coerente. NOTA: uno script di qualificazione dei lead può non riuscire a impostare il campo Stato del lead su Qualificato se determinati campi del lead non sono popolati. Per ulteriori informazioni, vedere Campi obbligatori per la qualificazione dei lead. Valutazione obiettivo: usare questo tipo per consentire ai funzionari commerciali di raccogliere informazione utili per determinare l'efficacia degli obiettivi. Valutazione opportunità: usare questo tipo per incorporare metodologie di vendita e consentire ai funzionari commerciali di valutare le opportunità, in modo da poter regolare le strategie di vendita mentre si lavora sulle operazioni. Richiesta di servizio - Script: utilizzare questo tipo per consentire ai funzionari del servizio di valutare le richieste di servizio, ad esempio per determinare la priorità o il percorso di flusso per la richiesta. L'utilizzo di uno script per questo task riduce la necessità per la formazione e applica l'assistenza clienti coerente. Richiesta servizio - Sondaggio: utilizzare questo tipo per amministrare sondaggi sulla soddisfazione dei clienti (collegati a un evento di servizio specifico). Ogni tipo di valutazione è collegato a un tipo di record corrispondente: Appuntamento, Visita di vendita o Task; Cliente, Piano aziendale, Contatto, Lead, Obiettivo, Opportunità o Richiesta di servizio. Se necessario, è possibile creare più valutazioni di ogni tipo e presentare lo script appropriato all'utente. Lo script è basato sul criterio del record specificato. ### Processo di creazione di script di valutazione è necessario completare diversi task per impostare uno script di valutazione. Personalizzare i filtri di script di valutazione. I filtri consentono di definire i criteri utilizzati per identificare la valutazione appropriata per un task, in base ai valori del campo del record specificato. Ad esempio, uno script di valutazione di qualificazione di un lead potrebbe essere impostato con questi filtri: Livello account = Oro Segmento = Grande Regione = Occidentale Quindi, quando un utente avvia uno script di valutazione da un record del lead con i valori corrispondenti, viene elencato lo script di qualificazione del lead corretto. Tutti i tipi di script di valutazione utilizzano gli stessi quattro campi del filtro, ciascuno con un elenco di selezione di valori definito. Per personalizzare i filtri, è necessario: Immettere i nomi di visualizzazione del campo del filtro e i valori dell'elenco di selezione per ogni tipo di record per cui si desidera creare uno script di valutazione. Per ulteriori informazioni, vedere Creazione di script di valutazione. Aggiungere i campi del filtro ai layout di pagina per ogni tipo di record per cui si desidera creare uno script di valutazione. Creare lo script di valutazione: Immettere i dettagli dello script. Aggiungere i criteri (domande) allo script. Aggiungere un elenco di risposte potenziali per ciascuna domanda. Per ulteriori informazioni su questa procedura, vedere Creazione di script di valutazione. Consentire agli utenti accesso allo script: Per ciascun ruolo utente che deve utilizzare script di valutazione, configurare il ruolo utente e i profili di accesso: Per creare valutazioni. Per consentire a un utente di creare script di valutazione, è necessario consentire al ruolo dell'utente accesso al tipo di record Valutazione. Questo significa che l'impostazione del livello di accesso per i profili di accesso proprietario e predefinito per il ruolo dell'utente devono essere impostati almeno su Lettura/Modifica per il tipo di record Valutazione. Le impostazioni di accesso del tipo di record per il ruolo, inoltre, devono avere le caselle di controllo Accesso consentito e Dispone del diritto di creazione selezionate per il tipo di record Valutazione. Per visualizzare valutazioni. Per consentire a un utente di visualizzare i dettagli di una valutazione, è necessario consentire al ruolo dell'utente accesso in lettura al tipo di record Valutazione. Questo significa che l'impostazione del livello di accesso per i profili di accesso proprietario e predefinito devono essere impostati almeno su Sola lettura per il tipo di record Valutazione. Le impostazioni di accesso del tipo di record per il ruolo, inoltre, devono avere le caselle di controllo Accesso consentito e Diritto di lettura di tutti i record selezionate per il tipo di record Valutazione. Per ulteriori informazioni sull'impostazione dei ruoli utente, vedere Aggiunta di ruoli. Per ulteriori informazioni sull'impostazione dei profili di accesso, vedere Processo di impostazione dei profili di accesso. Per ogni tipo di record per cui sono stati creati gli script di valutazione, aggiungere la sezione dello script di valutazione appropriato per le informazioni visualizzate nella pagina di dettaglio del record. Per ulteriori informazioni sulla personalizzazione dei layout di pagina, vedere Personalizzazione dei layout di pagina statici. ### Esempio di uno script di valutazione Un tipico script che un amministratore dell'azienda potrebbe voler impostare è uno script di qualificazione del lead, utilizzato per determinare se un lead deve essere qualificato o rifiutato. Nella seguente tabella vengono visualizzati i valori di esempio che possono essere utilizzati per un simile script.
Campo dello script | Valore di esempio
--- | ---
Tipo | Qualificazione lead
Punteggio soglia | 50
Valore risultato se la soglia è raggiunta | Qualificato
Valore risultato se la soglia non è raggiunta | Non qualificato
Campo a cui mappare il valore del risultato | Descrizione
Nella seguente tabella sono riportati alcuni esempi dei criteri per lo script di qualificazione dei lead.
Criteri | Peso
--- | ---
Qual è lo stato corrente del budget? | 50
Cosa determina la periodicità per questo progetto? | 25
Quando si è pianificato di prendere una decisione? | 25
Nella seguente tabella sono riportati alcuni esempi di risposte e punteggi per la domanda "Qual è lo stato corrente del budget?".
Risposta | Punteggio
--- | ---
Budget approvato | 100
Budget rifiutato | 0
Il punteggio per ogni criterio viene calcolato moltiplicando il peso del criterio per il punteggio della risposta, dove il peso è una percentuale. In questo esempio, se un utente sceglie la risposta Budget approvato, il punteggio della risposta viene calcolato come segue: (0.5 * 100) = 50 Il punteggio totale dello script è la somma dei punteggi per tutti i criteri. Se il risultato finale del punteggio soddisfa o supera la soglia definita nello script, il valore del campo Descrizione nella pagina Dettaglio lead è impostato su Qualificato. Se il punteggio è inferiore alla soglia, il valore del campo è impostato su Non qualificato. Quando i punteggi di valutazione vengono calcolati, si applicano le seguenti regole: I punteggi per domande singole sono arrotondati al numero decimale singolo più vicino. Il punteggio della valutazione complessivo è arrotondato al numero intero più vicino. Le regole di arrotondamento sono basate su regole matematiche standard, quindi un valore decimale minore di 0,5 è arrotondato al numero più basso, mentre un valore decimale di 0,5 o maggiore è arrotondato al numero più alto.

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.