| Stampa Aprire la Guida in linea in versione PDF

#### Utilizzo degli script di qualificazione dei lead L'amministratore dell'azienda può impostare script di valutazione per facilitare la qualificazione dei lead. Uno script di qualificazione dei lead è composto da una serie di domande per raccogliere i dati del cliente. Alle risposte viene assegnato un punteggio e una rilevanza; inoltre, le risposte vengono confrontate con una soglia specifica per stabilire il risultato o il tipo di azioni da intraprendere. Procedure preliminari. Per utilizzare gli script di valutazione, il ruolo utente deve essere impostato in modo da consentire l'accesso ai record di valutazione. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni necessarie, vedere Informazioni sugli script di valutazione. NOTA: Per informazioni sui campi che devono essere popolati per poter qualificare un lead, vedere Campi obbligatori per la qualificazione dei lead. Per utilizzare uno script di qualificazione dei lead Selezionare il lead. Per ulteriori informazioni sulla selezione dei lead, vedere Ricerca di record. Nella pagina Dettaglio lead, scorrere fino alla sezione Script qualificazione lead, quindi fare clic su Aggiungi. NOTA: se la sezione relativa agli script di qualificazione dei lead non viene visualizzata, fare clic sul collegamento Modifica layout nell'angolo superiore destro della pagina e aggiungere la sezione al layout della pagina. Tale sezione è disponibile solo se l'amministratore dell'azienda ha impostato uno script di qualificazione dei lead. Cercare lo script appropriato nella finestra di ricerca, quindi fare clic su Seleziona. Utilizzare i campi di filtro nella parte superiore della finestra di ricerca per filtrare gli elenchi di script. Nella finestra Script qualificazione lead, selezionare la risposta per ogni domanda dello script e fare clic su Salva. Viene visualizzata di nuovo la pagina Dettaglio lead. A seconda del risultato dello script, alcuni campi del record potrebbero essere stati aggiornati automaticamente.

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.