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### Utilizzo della Home page partner La home page Partner è il punto di partenza per la gestione dei partner. NOTA: l'amministratore dell'azienda può personalizzare l'aspetto della home page Partner. Inoltre, se il proprio ruolo utente prevede il privilegio Personalizza home page, è possibile aggiungere e rimuovere sezioni dalla pagina. ### Creazione di un cliente partner È possibile creare un cliente partner facendo clic sul pulsante Nuovo nella sezione Partner modificati di recente. Per ulteriori informazioni sulla creazione di partner, vedere Creazione di record e Campi partner. SUGGERIMENTO: selezionando i clienti principali è possibile indicare le gerarchie dei partner, come ad esempio un'azienda filiale di un'altra azienda. Per ulteriori informazioni sulle gerarchie dei partner, vedere Specifica dei clienti principali. ### Utilizzo degli elenchi partner Nella sezione Elenchi partner vengono visualizzati diversi elenchi. Oracle CRM On Demand dispone di un insieme di elenchi standard. Tutti gli elenchi standard sono pubblici. L'utente e i responsabili possono creare elenchi aggiuntivi basati su criteri diversi. Nella tabella seguente vengono descritti gli elenchi standard per i partner.
Elenco partner | Descrizione
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Tutti i partner | Consente di filtrare tutti partner visibili all'utente, indipendentemente dal proprietario.
I miei partner | I partner nel cui campo Proprietario è presente il nome dell'utente.
Partner creati di recente | Tutti i partner, ordinati per data di creazione.
Partner modificati di recente | Tutti i partner, ordinati per data di modifica.
Per visualizzare un elenco, fare clic sul nome dell'elenco. Per creare un nuovo elenco, fare clic su Nuovo. Per ulteriori informazioni sulla creazione di elenchi, vedere Creazione e ridefinizione di elenchi. Per esaminare tutti gli elenchi disponibili creare un nuovo elenco oppure visualizzare modificare o eliminare un elenco esistente fare clic su Gestione elenchi. La pagina Gestione elenchi include, inoltre, gli elenchi standard compresi in Oracle CRM On Demand. Si tratta di elenchi di sola lettura. Pertanto, non è possibile modificare o eliminare. ### Visualizzazione dei partner modificati di recente Nella sezione Partner modificati di recente vengono visualizzati i partner modificati più di recente dall'utente. Per espandere l'elenco, fare clic sul collegamento Mostra elenco completo. ### Aggiunta di sezioni alla Home page partner Se il ruolo utente include il privilegio Personalizza home page, è possibile aggiungere alla Home page partner alcune o tutte le sezioni riportate di seguito. Tutti i partner attivi Tutti i partner inattivi Partner creati di recente Partner modificati di recente Una o più sezioni di report (l'amministratore aziendale può rendere disponibili le sezioni dei report nella home page Partner) Per aggiungere sezioni alla home page Partner Nella home page Partner, fare clic su Modifica layout. Nella pagina del layout della home page Partner, utilizzare le frecce per aggiungere o rimuovere le sezioni e per organizzarle nella pagina. Fare clic su Salva.

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.