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3. #### Come tenere traccia degli asset Quando si desidera registrare un prodotto che è stato venduto a un cliente o a un'azienda, collegare il record del prodotto al cliente come bene. È inoltre possibile collegare un prodotto a un'opportunità come asset. In questo argomento viene descritto come creare un asset collegando un prodotto a un account dalla pagina Dettagli account oppure collegando un prodotto a un'opportunità dalla pagina Dettagli opportunità. NOTA: è inoltre possibile creare beni dalla home page beni e dalle pagine Elenco beni e Dettagli. Se si crea un bene dalla home page beni o da una pagina Elenco beni o Dettagli e si desidera associare il bene a un account, è necessario selezionare l'account nel campo Account nel record del bene. Analogamente, se si crea un asset dalla home page Asset o da una pagina Elenco asset o Dettagli e si desidera associare l'asset a un'opportunità, è necessario selezionare l'opportunità nel campo Opportunità nel record dell'asset. I campi Account e Opportunità non vengono visualizzati nella pagina Modifica asset per impostazione predefinita. L'amministratore deve aggiungere questi campi al layout di pagina associato al tipo di record Asset per il ruolo. Per collegare un record prodotto a un account o a un'opportunità come asset Selezionare l'account o l'opportunità. Per istruzioni sulla selezione dei record, vedere Ricerca di record. Dalla pagina dei dettagli dell'account o dell'opportunità, scorrere fino alla sezione Asset ed effettuare una delle operazioni descritte di seguito. Per creare un bene, fare clic su Nuovo. Per impostazione predefinita, il creatore del bene è il proprietario del bene. Per aggiornare le informazioni relative al bene, fare clic sul collegamento Modifica accanto al bene esistente. Nella pagina Modifica bene, immettere le informazioni necessarie. NOTA:se si utilizza una versione di Oracle CRM On Demand per un settore specifico, i beni potrebbero essere elencati in intestazioni diverse. Ad esempio, in Oracle CRM On Demand Automotive Edition i beni vengono elencati come veicoli. Nella tabella seguente vengono descritti alcuni campi per tenere traccia delle informazioni relative al bene. Se si utilizza una versione di Oracle CRM On Demand relativa a un settore specifico, è possibile che vengano visualizzati campi aggiuntivi.
   Campo | Descrizione
   --- | ---
   Informazioni chiave degli asset
   Nome prodotto | Prodotto fornito al cliente. Quando si collega il record del prodotto, questi campi vengono copiati dalla definizione del prodotto. Categoria prodotto, N. parte, Tipo e Stato.
   N. di serie | Il numero di serie del bene. Se per il bene viene inserito un numero di serie, negli elenchi dei beni e nelle altre pagine in cui viene visualizzato il numero di serie del bene è possibile eseguire il drill-down dal numero di serie per aprire il record corrispondente. Se per un bene non viene inserito un numero di serie, non è possibile eseguire il drill-down per aprire il record corrispondente da un elenco di beni, a meno che il campo Titolo non sia visualizzato nell'elenco. NOTA: Se un numero di serie viene inserito in un record di beni, tale numero viene utilizzato come titolo del bene. Altrimenti, viene utilizzato il nome del prodotto. Nella sezione Beni modificati di recente della home page beni e nelle altre pagine in cui viene visualizzato il titolo del bene, è possibile eseguire il drill-down dal titolo del bene per aprire il record corrispondente.
   Prezzo di acquisto | Prezzo pagato per il prodotto.
   Quantità | Numero di unità acquistate dal cliente.
   Data di spedizione | Il valore predefinito è la data corrente.
   Categoria prodotto | Sola lettura. Copiata dalla definizione del prodotto.
   N. parte | Sola lettura. Copiata dalla definizione del prodotto.
   Tipo | Sola lettura. Copiata dalla definizione del prodotto.
   Stato operativo | I valori predefiniti sono: Non attivo, Attivo, Inattivo, Su, Uso limitato, Manutenzione, Giù, Errore critico.
   Garanzia | Periodo di tempo della garanzia.
   Contratto | Tipo di contratto, ad esempio Bronzo, Oro, Platino o Argento.
   Valuta | Valuta corrispondente al prezzo d'acquisto. È possibile selezionare un'altra valuta per convertire il prezzo in tale valuta, se questa funzione è stata impostata dall'amministratore dell'azienda.
   Data notifica | Data visualizzata nel record task. Se si inserisce una Data di notifica nel record bene, al salvataggio del record bene viene creato un task. Il task viene visualizzato con la dicitura "Il nome asset richiede follow-up" in La mia home page e nella home page account o opportunità, a seconda dell'elemento, account o opportunità, per il quale è stato creato l'asset. Il task potrebbe essere visualizzato anche nell'elenco dei task della scheda Calendario, a seconda dell'elenco che vi è visualizzato. SUGGERIMENTO: impostare la data in modo che vi sia tempo sufficiente per eseguire i task di follow-up relativi al bene, ad esempio la notifica relativa alla prossima scadenza di un contratto o di una garanzia. NOTA: la funzione di creazione automatica di un task viene attivata solo se si inserisce una data di notifica in un record asset collegato a un account o a un'opportunità.
   Tipo di asset | Il tipo di bene. NOTA: nell'applicazione standard, i beni sono inclusi negli elenchi dei conti portafoglio in Oracle CRM On Demand. Se tuttavia l'amministratore seleziona la casella di controllo Escludi record veicolo/bene da conti portafoglio nel profilo dell'azienda, verranno inclusi negli elenchi dei conti portafoglio solo i beni con valore Portafoglio nel campo Tipo di bene.
   Informazioni aggiuntive
   Descrizione | Informazioni aggiuntive sul bene. Limite di 250 caratteri.

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.