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#### Esempio dell'uso dei registri per la gestione dei territori di vendita In questo argomento viene illustrato un esempio di uso dei registri personalizzati per la gestione dei territori di vendita. La funzionalità dei registri personalizzati può essere usata in modo diverso a seconda del modello aziendale interessato. L'esempio di questo argomento si basa sullo scenario descritto in Scenario per l'uso dei registri per la gestione dei territori di vendita. Per usare i registri per la gestione dei territori di vendita Creare o importare i registri personalizzati che si desidera rappresentino i territori di vendita. Per informazioni sulla creazione dei registri, vedere Creazione di registri e gerarchie di registri. Per informazioni sull'importazione dei registri, vedere Campi registro: Preparazione all'importazione. Associare i funzionari commerciali ai registri di territorio appropriati. È possibile associare gli utenti ai registri direttamente in Oracle CRM On Demand oppure importare i record degli utenti dei registri. Per informazioni sull'associazione degli utenti ai registri, vedere Associazione di utenti a registri. Per informazioni sull'importazione dei record degli utenti dei registri, vedere Campi utente registro: Preparazione all'importazione. Configurare il tipo di record Cliente in modalità registro. Per informazioni sulla configurazione delle modalità di proprietà dei record, vedere Configurazione delle modalità di proprietà dei record. Importare i record di registro clienti necessari per assegnare i registri di territorio appropriati ai clienti. Usare la data di inizio su ciascun record di registro clienti per specificare la data in cui l'assegnazione deve diventare effettiva, ovvero la data a partire dalla quale si desidera che i funzionari commerciali possano accedere ai record dei clienti nei rispettivi territori. Se necessario, è possibile specificare anche la data di fine di ciascuna assegnazione di registro. Per ulteriori informazioni sull'importazione dei record di assegnazione dei registri, vedere gli argomenti seguenti: Campi registro clienti: Preparazione all'importazione Informazioni sull'importazione e le assegnazioni dei registri Informazioni sulle assegnazioni di registro basate sul tempo Una volta eseguita l'importazione dei record di registro clienti e dopo che la procedura di assegnazione dei registri avrà attivato le assegnazioni alla data di inizio specificata, i funzionari commerciali potranno accedere ai record nei propri territori. Quando i funzionari commerciali vengono riassegnati da un territorio a un altro, è necessario ridefinire le relazioni tra i funzionari commerciali e i territori. Per ridefinire la relazione tra un funzionari commerciali e un territorio Aggiornare il record utente del funzionario commerciale come segue: se il funzionario commerciale viene assegnato a un nuovo territorio, aggiungere il registro del territorio al record utente; se il funzionario commerciale non è più assegnato a un territorio, rimuovere il registro dal record utente. È possibile aggiornare il record utente direttamente in Oracle CRM On Demand oppure importare i record degli utenti dei registri. Per informazioni sull'associazione degli utenti ai registri, vedere Associazione di utenti a registri. Per informazioni sull'importazione dei record degli utenti dei registri, vedere Campi utente registro: Preparazione all'importazione. Quando i clienti vengono riposizionati da un territorio a un altro, è necessario ridefinire le relazioni tra i clienti e i territori. Per ridefinire la relazione tra un cliente e un territorio Aggiornare il record cliente come segue: aggiungere il nuovo registro di territorio al cliente; rimuovere il vecchio registro di territorio dal record utente. È possibile aggiornare il record cliente direttamente in Oracle CRM On Demand oppure importare i record dei registri clienti. Per informazioni sull'assegnazione dei record ai registri, vedere Assegnazione dei record ai registri. Per informazioni sull'importazione dei record dei registri clienti, vedere Campi registro clienti: Preparazione all'importazione.

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.