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### Assegnazione di un membro del team a un elenco di record È possibile inviare una richiesta batch per assegnare un membro del team a un elenco di record o per rimuovere un membro del team da un elenco di record. La funzionalità di assegnazione batch è supportata per tutti i tipi di record che supportano i team, ad eccezione del tipo di record Attività. Per un elenco dei tipi di record che supportano i team, vedere Condivisione di record (team). NOTA: non è possibile utilizzare la funzionalità di assegnazione batch per modificare il profilo di accesso per un membro esistente di un team in un record. Procedure preliminari. Per assegnare un membro del team a un elenco di record o rimuovere un membro del team da un elenco di record, il ruolo utente deve disporre del privilegio Assegnazione batch membro team. Se necessario, creare un elenco per acquisire i record a cui si desidera aggiungere un membro del team o da cui si desidera rimuovere un membro del team. Per informazioni sulla creazione e sull'utilizzo di elenchi, vedere Gestione degli elenchi. Nell'applicazione standard i profili di accesso Sola lettura, Modifica e Completo sono disponibili per l'assegnazione al membro del team per i record contenuti nell'elenco. Se si desidera assegnare un profilo di accesso diverso al membro del team per i record, assicurarsi che la casella di controllo Concedibile ai membri dei team sia selezionata nel profilo di accesso che si desidera assegnare. Per ulteriori informazioni sui profili di accesso che possono essere assegnati ai membri del team, vedere Condivisione di record (team). Per ulteriori informazioni sull'impostazione dei profili di accesso, vedere Processo di impostazione dei profili di accesso. Nella procedura riportata di seguito viene descritto come assegnare un membro del team a un elenco di record. Per assegnare un membro del team a un elenco di record, effettuare le operazioni riportate di seguito. Aprire l'elenco di record. Nella pagina Elenco fare clic su Menu, quindi selezionare Assegnazione batch membro team. Nella pagina Assegnazione batch membro team fare clic sull'icona Ricerca (lente di ingrandimento) per il campo Utente di destinazione. Nella finestra Cerca un utente selezionare l'utente che si desidera assegnare come membro del team. Selezionare il pulsante di scelta Aggiungi. Nel campo Profilo di accesso selezionare il profilo di accesso ai record nell'elenco per il membro del team. Fare clic su Assegna. Viene visualizzata la pagina Coda richieste di assegnazione batch, che mostra la richiesta nella sezione Richieste attive. Per informazioni sulla pagina Coda richieste di assegnazione batch, vedere Pagina Coda richieste di assegnazione batch. Quando la richiesta è stata elaborata, si riceve la notifica tramite e-mail. L'utente selezionato non viene aggiunto a un record se per il record interessato si verificano una o più delle condizioni indicate di seguito. L'utente è già membro del team nel record. In questo caso, l'appartenenza dell'utente al team e il profilo di accesso per l'appartenenza dell'utente al team relativi al record rimangono invariati. L'accesso al record non consente di aggiungere un membro del team al record. Il registro per la richiesta di assegnazione batch mostra i dettagli di tutti i record che non vengono aggiornati. Nella procedura riportata di seguito viene descritto come rimuovere un membro del team da un elenco di record. Per rimuovere un membro del team da un elenco di record, effettuare le operazioni riportate di seguito. Aprire l'elenco di record. Nella pagina Elenco fare clic su Menu, quindi selezionare Assegnazione batch membro team. Nella pagina Assegnazione batch membro team fare clic sull'icona Ricerca (lente di ingrandimento) per il campo Utente di destinazione. Nella finestra Cerca un utente selezionare l'utente che si desidera rimuovere dal team. Selezionare il pulsante di scelta Rimuovi. Fare clic su Assegna. Viene visualizzata la pagina Coda richieste di assegnazione batch, che mostra la richiesta nella sezione Richieste attive. Quando la richiesta è stata elaborata, si riceve la notifica tramite e-mail. L'utente selezionato non viene rimosso da un record se una o più delle condizioni riportate di seguito sono vere per il record interessato. L'utente è il proprietario del record. L'utente e il proprietario del record sono entrambi membri dello stesso gruppo di utenti. (Solo tipo di record Lead) L'utente è il funzionario commerciale per il record, ovvero il nome dell'utente viene visualizzato nel campo Funzionario commerciale del record. L'accesso al record di cui si dispone non consente di rimuovere un membro del team dal record. Il registro per la richiesta di assegnazione batch mostra i dettagli di tutti i record che non vengono aggiornati.

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.