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### Utilizzo degli elenchi attività È possibile aprire la pagina Elenco attività dalla pagina dei dettagli di un record oppure dalla sezione Elenco attività delle viste giornaliera e settimanale del proprio calendario e dei calendari di altri utenti che hanno messo in condivisione il proprio calendario con l'utente (viste del calendario giornaliero e settimanale dell'utente) nelle pagine Calendario. L'elenco dei record visualizzato quando viene aperta la pagina Elenco attività dipende dalla modalità usata per accedere alla pagina. ### Elementi visualizzati quando si apre la pagina Elenco attività dalla pagina dei dettagli di un record Quando si apre la pagina Elenco attività facendo clic sul collegamento Mostra elenco completo in un elenco di record delle attività nella pagina dei dettagli di un record, nella pagina Elenco attività vengono visualizzate le attività collegate al record. L'elenco può includere attività aperte, attività completate o una combinazione di entrambe, come illustrato nella tabella riportata di seguito. In tutti i casi, vengono visualizzati solo i record visualizzabili.
Elenco | Record visualizzati
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Attività | I task collegati con data di completamento vuota. Gli appuntamenti collegati con data e ora di completamento successive alla data e all'ora correnti. I task collegati con data e ora di completamento precedenti alla data e all'ora correnti. Gli appuntamenti collegati con data e ora di completamento precedenti alla data e all'ora correnti.
Attività completate | Gli appuntamenti collegati con data e ora di completamento precedenti alla data e all'ora correnti. I task collegati con data e ora di completamento precedenti alla data e all'ora correnti.
Appuntamenti aperti | Gli appuntamenti collegati in cui il valore del campo Data completamento non è precedente alla data odierna NOTA: se l'utente che ha creato l'appuntamento non inserisce un valore nel campo Data completamento, in questo campo viene inserito automaticamente lo stesso valore del campo Ora fine dell'appuntamento. Una volta raggiunta la data di completamento di un appuntamento, l'appuntamento viene rimosso dall'elenco Appuntamenti aperti e inserito nell'elenco Attività completate. Le informazioni contenute nelle sezioni di informazioni correlate Appuntamenti aperti e Attività completate della pagina dei dettagli del record principale vengono aggiornate quando la pagina viene aggiornata. I record dell'elenco Appuntamenti aperti vengono ordinati in base alla data e all'ora specificate nel campo Ora inizio e l'appuntamento con la data e l'ora di inizio meno recente viene visualizzato per primo nell'elenco.
Task aperti | I task collegati che non presentano alcun valore nel campo Data completamento o lo stato Completato, a condizione che l'azienda utilizzi l'insieme di valori predefinito per il campo Stato. NOTA: se un task è contrassegnato come completato, nel campo Data completamento vengono inserite automaticamente la data e l'ora nel fuso orario dell'utente che ha contrassegnato il task come completato. Gli utenti possono inoltre inserire manualmente la data nel campo Data completamento di un task. Se nel campo Data completamento di un task viene inserito un valore, il task viene rimosso dall'elenco Task aperti e incluso nell'elenco Attività completate. Le informazioni contenute nelle sezioni di informazioni correlate Task aperti e Attività completate della pagina dei dettagli del record principale vengono aggiornate quando la pagina viene aggiornata. I record dell'elenco Task aperti vengono ordinati in base al valore del campo Data di scadenza e il task con la data di scadenza meno recente viene visualizzato per primo nell'elenco.
Attività aperte | Una combinazione degli elenchi Appuntamenti aperti e Task aperti. NOTA: i record dell'elenco Attività aperte vengono ordinati in base al valore del campo Data completamento. I record in cui il campo Data completamento è vuoto vengono visualizzati nella parte inferiore dell'elenco Attività aperte. I task aperti vengono quindi visualizzati nella parte inferiore dell'elenco Attività aperte, dopo tutti gli appuntamenti aperti. Se non si desidera che i task e gli appuntamenti aperti correlati nella pagina dei dettagli di un record vengano visualizzati in questo ordine, è consigliabile che l'amministrazione dell'azienda aggiunga alla pagina dei dettagli del record le sezioni di informazioni correlate Task aperti e Appuntamenti aperti anziché la sezione di informazioni correlate Attività aperte.
### Elementi visualizzati quando si apre la pagina Elenco attività da una pagina Calendario Quando si apre la pagina Elenco attività facendo clic sul collegamento Mostra elenco completo nell'elenco Task aperti delle viste del calendario giornaliero e settimanale dell'utente, l'elenco mostra tutte le attività aperte assegnate all'utente. NOTA: nell'applicazione standard l'elenco Task aperti viene visualizzato nella sezione Elenco attività delle viste del calendario giornaliero e settimanale dell'utente. È tuttavia possibile selezionare un elenco da visualizzare diverso oppure l'amministratore può selezionare un elenco diverso per il ruolo di cui dispone l'utente. Se nella vista calendario è visualizzato un elenco diverso, quando si fa clic sul collegamento Mostra elenco completo l'elenco viene visualizzato nella pagina Elenco attività. Per informazioni sulla selezione di un elenco diverso da visualizzare nelle viste del calendario giornaliero e settimanale dell'utente, vedere Impostazione del calendario. Nella pagina Elenchi attività sono disponibili anche altri elenchi. L'insieme di elenchi disponibile può includere sia elenchi standard distribuiti con Oracle CRM On Demand sia elenchi personalizzati per l'azienda. La visibilità dei record viene determinata come indicato di seguito. Per tutti gli elenchi, ad eccezione di quelli delle attività delegate, la visibilità dei record è limitata alle attività in cui il nome dell'utente viene visualizzato nel campo Proprietario o nell'elenco di utenti, a meno che nel proprio ruolo non si disponga del privilegio Visualizza attività private o Elimina qualsiasi attività. Per gli elenchi delle attività delegate, la visibilità dei record è limitata alle attività in cui viene visualizzato il nome dell'utente nel campo Delegato da. Per tutti gli elenchi, il filtro applicato all'elenco determina i record che vengono visualizzati nell'elenco. NOTA: se si è stati aggiunti a un gruppo dall'amministratore dell'azienda, nelle pagine Calendario personali viene visualizzata una scheda Task gruppo. ### Informazioni sull'accesso alle attività private nella pagina Elenco attività Se si dispone del privilegio Visualizza attività private e l'impostazione Diritto di lettura di tutti i record per il tipo di record Attività è abilitata nel ruolo utente, è possibile visualizzare tutte le attività contrassegnate come private, indipendentemente dal proprietario dell'attività. Il privilegio Visualizza attività private non consente di aggiornare o eliminare un'attività contrassegnata come privata e di proprietà di un altro utente. Se si dispone del privilegio Elimina qualsiasi attività e l'impostazione Diritto di lettura di tutti i record per il tipo di record Attività è abilitato nel ruolo utente, è possibile eliminare le attività di cui non si è proprietari o le attività contrassegnate come private. In genere, i privilegi Elimina qualsiasi attività e Visualizza attività private vengono concessi solo agli amministratori dell'azienda. ### Azioni che è possibile eseguire dalla pagina Elenco attività Nella tabella riportata di seguito vengono descritte le azioni che è possibile eseguire dalla pagina Elenco attività. NOTA: se si accede alla pagina Elenco attività dalla pagina dei dettagli di un record, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.
Operazione | Procedura
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Aggiungere o rimuovere attività dai registri | Nella barra del titolo Elenco attività, fare clic su Menu e selezionare Registro assegnazioni batch. Completare i passaggi descritti nella sezione Assegnazione dei record ai registri.
Creare un nuovo elenco di attività | Nella barra del titolo Elenco attività, fare clic su Menu e selezionare Crea nuovo elenco. Completare i passaggi descritti nella sezione Creazione e ridefinizione di elenchi.
Creare un task | Nella barra del titolo Elenco attività, fare clic su Nuovo task. Nella pagina di modifica del task, immettere le informazioni richieste e salvare il record.
Creare un appuntamento | Nella barra del titolo Elenco attività, fare clic su Nuovo appuntamento. Nella pagina di modifica dell'appuntamento, immettere le informazioni necessarie e salvare il record.
Eliminare tutti i record dall'elenco | Nella barra del titolo Elenco attività, fare clic su Menu e selezionare Eliminazione batch. Completare i passaggi descritti nella sezione Eliminazione e ripristino dei record.
Esportare l'elenco | Nella barra del titolo Elenco attività, fare clic su Menu e selezionare Esporta elenco. Completare i passaggi descritti nella sezione Esportazione di record in elenchi.
Trovare un'attività (task o appuntamento) | Fare clic sull'intestazione di colonna Oggetto per ordinare i dati. Quindi fare clic su una lettera sulla barra alfabetica. Per attività che iniziano con numeri, fare clic su un numero da 0 a 9.
Gestire tutti gli elenchi attività | Nella barra del titolo Elenco attività, fare clic su Menu e selezionare Gestione elenchi. Completare i passaggi per il task desiderato come descritto nella sezione Pagina Gestione elenchi.
Perfezionare i criteri di ricerca per l'elenco | Nella barra del titolo Elenco attività, fare clic su Menu e selezionare Limita elenco. Completare i passaggi descritti nella sezione Creazione e ridefinizione di elenchi.
Ripristinare un elenco di record eliminato | Nella barra del titolo Elenco attività, fare clic su Menu e selezionare Ripristino in batch. Per ulteriori informazioni sul ripristino degli elenchi di record eliminati, vedere Eliminazione e ripristino dei record.
Mostrare più o meno record | Nell'elenco a discesa Numero di record visualizzati nella parte inferiore della pagina, selezionare un numero di record da visualizzare contemporaneamente.
Aggiornare simultaneamente un gruppo di record di attività | Nella barra del titolo Elenco attività, fare clic su Menu e selezionare Aggiornamento di massa. Completare i passaggi descritti nella sezione Aggiornamento di gruppi di record.
Aggiornare un'attività | Modificare in linea i campi nella pagina Elenco attività o selezionare l'attività per aprire la pagina Dettagli. Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento dei record, vedere Aggiornamento dei dettagli del record.
Visualizzare un sottoinsieme di attività (task o appuntamenti) | Nella barra del titolo Elenco attività, fare clic sull'elenco a discesa e modificare la selezione (Task completati, Task aperti, I miei task o I miei appuntamenti).
Visualizzare tutte le attività (task e appuntamenti) | Nella barra del titolo Elenco attività, fare clic sull'elenco a discesa e selezionare Tutte le attività.
### Elenchi attività standard Nella tabella seguente vengono descritti gli elenchi standard.
Elenco attività | Filtri
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Task completati | Task con data di completamento nel passato
Task delegati - Completati | Task che hanno il nome dell'utente nel campo Delegato da e con data di completamento nel passato
Task delegati - Aperti | Task che hanno il nome dell'utente nel campo Delegato da e con data di completamento vuota o impostata nel futuro
Task delegati - Scaduti | Task che hanno il nome dell'utente nel campo Delegato da e che sono scaduti
Le mie attività | Tutte le attività di cui si è proprietari, compresi task e appuntamenti
I miei appuntamenti | Tutti gli appuntamenti di cui si è proprietari
Le mie visite giornaliere | Le chiamate per referenze, controllo o compleanno da effettuare nel corso della giornata
I miei task aperti | I task di cui si è proprietari nei quali la casella di controllo Completato non è selezionata e che devono essere completati entro i 90 giorni successivi
I miei task | Tutti i task di cui si è proprietari
Le mie visite settimanali | Le chiamate per referenze, controllo o compleanno da effettuare nel corso della settimana corrente
Attività aperte | Elenco combinato di: task di cui si è assegnatari con data di completamento vuota o impostata nel futuro; appuntamenti futuri di cui si è assegnatari.
Task aperti | I task nei quali la casella di controllo Completato non è selezionata e che devono essere completati entro i 90 giorni successivi
Visite pianificate | Le visite pianificate di cui si è proprietari NOTA: questo è un elenco specifico di Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.