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#### Esempio 2: uso del livello di accesso Eredita principale In questo argomento viene illustrato un esempio di calcolo dei diritti di accesso degli utenti mediante Oracle CRM On Demand. In questo esempio, Carla Bianchi è un funzionario commerciale nella sua azienda. Carla può creare nuovi clienti e visualizzare tutti gli altri record cliente. Può creare opportunità ma può visualizzare solo quelle di cui è proprietaria o per le quali dispone dell'autorizzazione. Nella tabella riportata di seguito vengono descritte le impostazioni dei tipi di record sul ruolo Funzionario commerciale.
Tipo di record principale | Diritto di accesso | Diritto di creazione | Diritto di lettura di tutti i record
--- | --- | --- | ---
Account | Sì | Sì | Sì
Opportunità | Sì | Sì | No
Il ruolo di funzionario commerciale offre a Carla il controllo completo dei clienti e delle opportunità create e ne limita i diritti sui record di cui non è proprietaria. Il ruolo di funzionario commerciale richiede due profili di accesso: un profilo di accesso del proprietario e un profilo di accesso predefinito. Nella tabella riportata di seguito vengono descritte le impostazioni del profilo di accesso del proprietario funzionario commerciale.
Tipo di record principale | Livello di accesso | Tipo di record correlato | Livello di accesso
--- | --- | --- | ---
Account | Lettura/Modifica/Eliminazione | Opportunità | Eredita principale
Opportunità | Lettura/Modifica/Eliminazione | Non applicabile | Non applicabile
Nella tabella riportata di seguito vengono descritte le impostazioni del profilo di accesso predefinito funzionario commerciale.
Tipo di record principale | Livello di accesso | Tipo di record correlato | Livello di accesso
--- | --- | --- | ---
Account | Sola lettura | Opportunità | Eredita principale
Opportunità | Sola lettura | Non applicabile | Non applicabile
In questo esempio di calcolo dei diritti di accesso, si presuppone che l'ereditarietà del team non sia abilitata per il tipo di record Opportunità ovvero che la casella di controllo Abilita ereditarietà team principale per opportunità nella pagina Profilo azienda sia deselezionata. Per ulteriori informazioni sul comportamento della funzionalità di ereditarietà del team padre, vedere Informazioni sulla propagazione dell'accesso tramite l'ereditarietà del team. Anche Mario Rossi svolge il ruolo di funzionario commerciale nella stessa azienda dispone degli stessi diritti di accesso di Carla. Carla è proprietaria dell'Opportunità X, che è collegata al Cliente 1. Mario crea un'opportunità, Opportunità Y, e la collega al Cliente 1. Carla non è nel team opportunità. Quando Carla visualizza l'elenco dei clienti della sua azienda, può visualizzarli tutti in quanto dispone di un ruolo che le consente visibilità su tutti i clienti, inclusi quelli dei quali non è proprietaria. Nella tabella riportata di seguito vengono riportati i record visualizzati da Carla quando fa clic sul nome cliente Cliente 1 per espandere il record. Per questo esempio, vengono mostrati solo i campi e le colonne rilevanti.
Dettagli account: Account 1
Dettagli account
Nome account: | Account 1
Proprietario: | Paolo Amato
Opportunità
Nome opportunità | Proprietario
Opportunità X | Carla Bianchi
Team account
Cognome | Nome | Accesso account
Amato | Paolo | Proprietario
Rossi | Mario | Membro
#### Visibilità record correlato nell'esempio 2 Per stabilire quali sono i record opportunità correlati che Carla può visualizzare sul cliente in questo esempio, Oracle CRM On Demand esamina i diritti di accesso di Carla come riportato di seguito. Oracle CRM On Demand esamina tutti i livelli di accesso applicabili per il tipo di record correlato all'opportunità su questo record cliente padre come riportato di seguito. Determina se Carla è proprietaria del cliente principale. In questo esempio, la risposta è negativa. Determina se il ruolo di Carla le consente di leggere tutti i record cliente. In questo esempio, la risposta è affermativa. Il ruolo di Carla le consente di leggere tutti i record cliente, pertanto Carla è in grado di visualizzare il cliente. Poiché Carla non è la proprietaria del cliente principale, viene utilizzato il suo profilo di accesso predefinito. Il livello di accesso per il tipo di record correlato all'opportunità sul profilo di accesso predefinito di Carla è Eredita principale. Determina se il record padre si trova in un registro di cui Carla è membro. In questo esempio, la risposta è negativa. Determina se Carla è membro del team cliente. In questo esempio, la risposta è negativa. Determina se uno qualsiasi dei subordinati (diretti o indiretti) di Carla è membro del team cliente. In questo esempio, la risposta è negativa. Se la risposta a questa domanda è affermativa (ossia, uno o più subordinati di Carla è membro del team cliente), Oracle CRM On Demand estrae dal profilo di accesso appropriato il livello di accesso per il tipo di record correlato all'opportunità di ognuno di tali subordinati. In tal caso, viene utilizzato il profilo di accesso assegnato nel campo Accesso clienti nell'appartenenza al team del subordinato del cliente e non il profilo di accesso assegnato nel campo Accesso opportunità. Determina se Carla dispone dell'accesso al record cliente mediante delega. In questo esempio, la risposta è negativa. Oracle CRM On Demand esegue quindi quanto riportato di seguito. Determina se il ruolo di Carla le consente l'accesso di base ai record opportunità. In questo esempio, la risposta è affermativa poiché l'opzione Accesso consentito è selezionata per il tipo di record opportunità sul ruolo di Carla. Determina se il ruolo di Carla le concede il privilegio per il tipo di record opportunità. Le opportunità non vengono controllate tramite privilegi, quindi in questo esempio, i privilegi non hanno effetto sul calcolo dei diritti di accesso di Carla. Determina se il livello di accesso su qualsiasi profilo di accesso nel calcolo è impostato su Eredita principale o su una delle relative combinazioni. In questo esempio la risposta è affermativa, quindi Oracle CRM On Demand visualizza i seguenti record opportunità sul cliente: tutti i record opportunità collegati di cui Carla è la proprietaria; tutti i record opportunità collegati per i quali Carla dispone dell'autorizzazione di visualizzazione mediante tutti gli altri componenti di controllo dell'accesso. Il ruolo di Carla le impedisce di visualizzare le opportunità di cui non è proprietaria e quindi non può vedere l'opportunità creata da Mario Rossi. #### Azioni sui record correlati nell'esempio 2 Quando Carla tenta di eseguire un'azione sull'Opportunità X in questo esempio, il calcolo è il medesimo e il risultato dei diritti di accesso è uguale a quello del caso 1 riportato in Esempio 1: uso del livello di accesso Visualizzazione. Il livello di accesso finale è Lettura/Modifica/Eliminazione. #### Argomenti correlati Per ulteriori esempi, vedere gli argomenti riportati di seguito. Esempio 1: uso del livello di accesso Visualizzazione Esempio 3: protezione dei dati tramite i registri

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.