| Stampa Aprire la Guida in linea in versione PDF

### Gestione della home page Polizza La home page Polizza è il punto di partenza per la gestione delle polizze. NOTA: l'amministratore dell'azienda può personalizzare il layout della home page Polizza. Se, inoltre, il ruolo dell'utente prevede il privilegio Personalizza home page, è possibile aggiungere e rimuovere sezioni dalla pagina. ### Creazione di una polizza È possibile creare una polizza facendo clic sul pulsante Nuovo nella sezione Polizza modificata di recente. Per ulteriori informazioni, vedere Creazione di record e Campi Polizza. ### Gestione degli elenchi di polizze Oracle CRM On Demand dispone di un insieme di elenchi standard. Tutti gli elenchi standard sono pubblici. L'utente e i responsabili possono creare elenchi aggiuntivi basati su criteri diversi. La tabella che segue descrive gli elenchi standard di polizze.
Elenco polizze | Filtri
--- | ---
Tutte le polizze | Tutte le polizze visualizzabili, indipendentemente dal proprietario del record.
Polizze modificate di recente | Tutte le polizze nel cui campo Proprietario è presente il nome dell'utente, ordinate per data di modifica.
Le mie polizze | Le polizze nel cui campo Proprietario è presente il nome dell'utente.
Per visualizzare un elenco, fare clic sul nome dell'elenco. Per creare un nuovo elenco, fare clic su Nuovo. Per ulteriori informazioni sulla creazione di elenchi, vedere Creazione e ridefinizione di elenchi. Per esaminare tutti gli elenchi disponibili creare un nuovo elenco oppure visualizzare modificare o eliminare un elenco esistente fare clic su Gestione elenchi. La pagina Gestione elenchi include, inoltre, gli elenchi standard compresi in Oracle CRM On Demand. Questi elenchi sono di sola visualizzazione, pertanto non possono essere modificati o eliminati. ### Visualizzazione delle polizze modificate di recente La sezione Polizze modificate di recente mostra le polizze modificate più di recente. Per espandere l'elenco, fare clic su Mostra elenco completo. ### Aggiunta di sezioni alla home page Polizza Se il ruolo utente include il privilegio Personalizza home page, è possibile aggiungere alla home page Polizza altre sezioni, a seconda di quali sezioni sono state rese disponibili dall'amministratore dell'azienda per la visualizzazione nella home page Polizza. La procedura che segue descrive come aggiungere sezioni alla home page Polizza. Per aggiungere sezioni alla home page delle polizze Nella home page delle polizze, fare clic su Modifica layout. Nella pagina del layout della home page delle polizze, fare clic sulle frecce per aggiungere o rimuovere sezioni e per organizzarle nella pagina. Fare clic su Salva.

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.