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#### Condivisione di indirizzi tra i record cliente, contatto, rivenditore e partner Quando la funzionalità di gestione degli indirizzi condivisi è configurata per l'azienda, è possibile aggiungere un record indirizzo esistente oppure modificare un indirizzo elencato nella sezione Indirizzi di una pagina Dettaglio cliente, contatto o rivenditore. Gli indirizzi comuni ai record cliente, contatto, rivenditore o partner vengono collegati mediante l'aggiunta dello stesso record indirizzo nella pagina Dettaglio di ciascun record. Procedure preliminari. Per impostazione predefinita, le informazioni correlate agli indirizzi non vengono visualizzate nella pagina Dettaglio cliente, Dettaglio contatto, Dettaglio rivenditore o Dettaglio partner. Per poter visualizzare queste informazioni, è necessario che l'amministratore dell'azienda conceda al ruolo utente l'accesso alle informazioni correlate agli indirizzi. L'utente o l'amministratore dell'azienda dovrà successivamente aggiungere le informazioni correlate agli indirizzi al layout della pagina dei dettagli per il tipo di record. Per ulteriori informazioni sulla personalizzazione dei layout della pagina Dettaglio, vedere Modifica del layout della pagina Dettaglio. Per aggiungere un record indirizzo condiviso esistente a un record cliente, contatto, rivenditore o partner, è necessario che la casella di controllo Abilita indirizzi condivisi sia selezionata nel profilo dell'azienda. Se la casella di controllo Convalida indirizzi condivisi è selezionata nel profilo dell'azienda, questa procedura consente di aggiungere al record solo gli indirizzi convalidati. Per condividere un indirizzo tra i record cliente, contatto, rivenditore e partner Nella pagina Dettagli del record, spostarsi alla sezione Indirizzi, se configurata. Nella sezione Indirizzi, fare clic su Aggiungi. Nella finestra Modifica indirizzo, fare clic sul selettore indirizzi accanto al campo Indirizzo. NOTA: il campo Nome indirizzo è di sola lettura. Nella finestra Ricerca indirizzo, selezionare un indirizzo dall'elenco degli indirizzi convalidati se la funzione di convalida degli indirizzi è attiva per l'azienda oppure selezionare un indirizzo dall'elenco degli indirizzi disponibili se la funzione di convalida degli indirizzi è disattivata. Per informazioni sulla convalida degli indirizzi, vedere Come contrassegnare gli indirizzi condivisi come convalidati. NOTA: se la funzione di convalida degli indirizzi è attiva per l'azienda e gli indirizzi disponibili non sono stati convalidati, l'elenco degli indirizzi non conterrà indirizzi selezionabili. Selezionare il tipo di indirizzo dall'elenco di selezione Tipo di indirizzo. Per impostazione predefinita, i tipi di indirizzi disponibili sono: Residenziale, Ufficio, Casa per le vacanze, Altro, Vanity, Privata, Postale, Ospedale e Clinica. NOTA: questo campo è obbligatorio. È possibile associare più volte lo stesso indirizzo allo stesso account, rivenditore, partner o contatto utilizzando un tipo di indirizzo diverso. Per ulteriori informazioni, vedere la descrizione del campo Tipo di indirizzo in Campi indirizzo. Per i clienti, i rivenditori o i partner, è possibile fare clic su Fatturazione se l'indirizzo viene usato per la fatturazione e su Spedizione se l'indirizzo viene usato per la spedizione. Oracle CRM On Demand copia le informazioni dell'indirizzo nella sezione Fatturazione o Spedizione a seconda dei casi. NOTA: per più istanze di indirizzi condivisi che utilizzano tipi di indirizzi diversi, la rimozione di un'istanza o la rimozione del flag Spedizione o Fatturazione per un'istanza comporta la rimozione del flag Spedizione o Fatturazione per tutte le istanze dell'indirizzo condiviso. Si supponga ad esempio di disporre di tre istanze dell'indirizzo condiviso denominato Cain Clinic e che l'indirizzo sia impostato su 123 Main Street, Lansdowne PA 19050. Per questo indirizzo, il tipo della prima istanza è impostato su Ufficio, il tipo della seconda istanza è impostato su Postale, il tipo della terza istanza è impostato su Altro e per tutte le istanze è stato selezionato il flag Spedizione. Se si elimina una qualsiasi delle istanze, ad esempio il tipo Ufficio, oppure si deseleziona il flag Spedizione nell'istanza, Oracle CRM On Demand deseleziona il flag Spedizione in tutte e tre le istanze (Ufficio, Postale e Altro) di questo indirizzo. In modo analogo, se il flag Fatturazione è stato selezionato per tutte le istanze e si deseleziona il flag Fatturazione in un'istanza oppure si elimina un'istanza, Oracle CRM On Demand deseleziona il flag Fatturazione per tutte e tre le istanze. Per i contatti, è possibile fare clic su Primario se l'indirizzo è di tipo primario. Salvare il record.

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.