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##### Area argomenti analitica della cronologia del portafoglio ### Disponibilità Questa area argomenti è disponibile solo in Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. ### Scopo aziendale Questa area argomenti consente di analizzare la cronologia, i contatti e i prodotti del portafoglio. I report sul portafoglio consentono di generare report sui portafogli per le seguenti dimensioni: Contatto, Account, Prodotto, Consulente e Tempo. Questo report consente ai consulenti e ai rispettivi responsabili di rispondere a domande quali quelle riportate di seguito. Quali prodotti finanziari possiedono i clienti e qual è il loro profilo demografico? Quanto dei beni dei miei clienti è investito e in quali classi di beni e titoli? Qual è l'entità dei beni nell'elenco clienti di ciascun consulente? Quali sono le classi di beni nell'elenco clienti di ciascun consulente? Chi sono i miei principali clienti per dimensioni del portafoglio e fatturato? Queste informazioni consentono di analizzare i portafogli sia per quanto riguarda i clienti che per quanto riguarda i consulenti. ### Tipo di relazione Semplice ### Dimensioni Questa area argomenti contiene le seguenti dimensioni: Contatto Data Istituzione Utente proprietario Portafoglio Prodotto ### Parametri L'elenco completo dei parametri per questa area argomenti è il seguente: Parametri portafoglio Parametri personalizzati portafoglio Numero di portafogli Totale valore asset Ammontare del prestito Premio Fatturato Valore nominale Limite credito Valore totale medio beni Ammontare medio prestito Premio medio Fatturato medio Valore nominale medio Limite credito medio ### Note d'uso La dimensione Contatto include una gerarchia di registri che consente di analizzare i parametri e gli attributi correlati a qualsiasi livello. Normalmente, la dimensione Portafoglio include asset non finanziari, quali ad esempio i veicoli, a meno che l'amministratore non abbia escluso in modo specifico gli asset non finanziari negli elenchi Portafoglio mediante l'opzione Escludi record veicolo/asset da conti portafoglio nella pagina Profilo azienda.

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.