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### Utilizzo di script di valutazione Se l'amministratore dell'azienda ha impostato gli script di valutazione, è possibile accedervi per raccogliere informazioni sui clienti e le opportunità di vendita. Le informazioni raccolte possono essere quindi mappate al record padre e usate successivamente nei report e nelle analisi. L'applicazione consente di accedere a script derivati da questi tipi di record. Account (indagini account) Attività (valutazioni attività per una visita di vendita, un task o un appuntamento) Piano aziendale (valutazioni piano aziendale) Contatto (indagini sulla soddisfazione del cliente) Lead (script qualificazione lead) Obiettivo (valutazioni obiettivo) Opportunità (valutazioni opportunità) Richieste di servizio (script chiamate e indagini sulla soddisfazione cliente) L'amministratore dell'azienda può impostare filtri per facilitare l'identificazione della valutazione appropriata per un task. Ad esempio, uno script di valutazione di qualificazione di un lead potrebbe essere impostato con i seguenti filtri: Livello account = Oro Segmento = Grande Regione = Occidentale Quindi, quando si avvia uno script di valutazione da un record lead con i valori dei campi di filtro corrispondenti, viene elencato lo script di qualificazione del lead corretto. Al termine della valutazione, i dati modificati successivamente nello script del modello dall'amministratore dell'azienda non vengono visualizzati nel record di valutazione completato. L'unica eccezione è rappresentata dai dati nella sezione delle risposte. Quindi, quando si avvia uno script di valutazione da un record lead con i valori dei campi di filtro corrispondenti, viene elencato lo script di qualificazione del lead corretto. Al termine della valutazione, i dati modificati successivamente nello script del modello dall'amministratore dell'azienda non vengono visualizzati nel record di valutazione completato. L'unica eccezione è rappresentata dai dati nella sezione delle risposte, che possono essere modificati in qualsiasi momento dall'amministratore dell'azienda e che vengono visualizzati nella pagina dei dettagli della valutazione quando si utilizzano le risposte nel modello. Procedure preliminari. Per utilizzare gli script di valutazione, il ruolo utente deve essere impostato in modo da consentire l'accesso ai record di valutazione. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni necessarie, vedere Informazioni sugli script di valutazione. Per utilizzare uno script di valutazione Selezionare il record. Per istruzioni sulla selezione dei record, vedere Ricerca di record. Nella pagina dei dettagli di un record, scorrere fino alla sezione script, quindi fare clic su Aggiungi. Se necessario, selezionare lo script dalla finestra di ricerca. Quando un solo script soddisfa i requisiti definiti dall'amministratore dell'azienda, lo script viene aperto automaticamente. In caso contrario, è necessario selezionare lo script appropriato nella finestra di ricerca. SUGGERIMENTO: per trovare lo script appropriato, selezionare un'opzione dall'elenco a discesa, quindi scegliere Vai. Nella pagina degli script, fare le domande al cliente e inserire le informazioni nei campi. Fare clic su Salva. In base a come l'amministratore dell'azienda ha impostato lo script, possono verificarsi i seguenti eventi: Un punteggio viene calcolato e successivamente confrontato con una soglia. A seconda se tale punteggio si colloca sopra o sotto la soglia, viene calcolato un risultato. Il punteggio, le risposte alle domande e il risultato vengono mappati nuovamente al record principale. Viene inserita anche l'ultima data di valutazione.

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.