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3. #### Come tenere traccia di partner e concorrenti di clienti In Oracle CRM On Demand sono disponibili aree nell'applicazione dove è possibile tenere traccia di informazioni su partner o concorrenti dei clienti. Ad esempio, se si desidera tenere traccia delle aziende (clienti) che intrattengono rapporti commerciali con il cliente XYZ o delle aziende (clienti) che sono concorrenti in relazione al cliente XYZ. A questo scopo, collegare al record cliente il cliente che agisce come partner o come concorrente. È possibile collegare tutti i clienti partner o concorrenti che si desidera. Aggiungere quindi le informazioni, ad esempio i punti deboli e di forza, sul partner e sul concorrente alla pagina di modifica di Partner cliente o di Concorrente cliente. NOTA: quando si aggiunge un partner o un concorrente del cliente, nel cliente selezionato viene creato un record reciproco. Ad esempio, se si aggiunge Cliente 123 come partner del Cliente XYZ, il Cliente 123 viene automaticamente visualizzato nell'elenco Partner cliente per il Cliente XYZ. Per informazioni sulla conversione di clienti esistenti in clienti partner, vedere Conversione di clienti in clienti partner. Procedure preliminari. Creare un record cliente per ogni partner o concorrente che si desidera collegare al cliente. Per istruzioni sull'aggiunta di record, vedere Creazione di record. Per tenere traccia delle informazioni relative a partner e concorrenti di clienti Selezionare l'account. Per istruzioni sulla selezione degli account, vedere Ricerca di record. Nella pagina di dettaglio di Cliente, scorrere fino alla sezione Partner clienti o Concorrenti clienti ed effettuare una delle operazioni descritte di seguito. Per collegare un cliente, fare clic su Aggiungi. Per aggiornare le informazioni, fare clic sul collegamento Modifica accanto al partner o concorrente esistente. Nella pagina di modifica di Partner cliente o di Concorrente cliente, immettere le informazioni necessarie. Nella tabella riportata di seguito vengono descritte alcune informazioni dei campi per tenere traccia di informazioni relative a un cliente o a un concorrente.
   Campo | Commenti
   --- | ---
   Partner account | Fare clic sull'icona di ricerca e selezionare il cliente per il quale si vuole tenere traccia delle relazioni e delle informazioni, in qualità di partner nei rapporti con questo cliente. Questo campo è obbligatorio.
   Concorrente account | Fare clic sull'icona di ricerca e selezionare il cliente per il quale si vuole tenere traccia delle relazioni e delle informazioni, in qualità di concorrente per questo cliente. Questo campo è obbligatorio.
   Ruolo | Selezionare un'opzione che definisce la relazione fra i clienti.
   Ruolo inverso | Selezionare un'opzione che definisce la relazione inversa tra i clienti.
   Data di inizio | È possibile utilizzare questo campo per memorizzare la data d'inizio di una partnership. La data predefinita è quella odierna. Questo campo è obbligatorio.
   Data di fine | È possibile utilizzare questo campo per registrare la data di scadenza di una partnership.
   Contatto principale | Il contatto più importante per la relazione di partner o concorrente.
Salvare il record.

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.