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4. #### Impostazione di territori Procedure preliminari. Se i territori non sono stati ancora definiti nell'azienda, determinare la convenzione di denominazione e la gerarchia prima di impostare le informazioni in Oracle CRM On Demand. Durante l'immissione delle informazioni, iniziare dal livello superiore e quindi aggiungere i territori secondari. L'esecuzione delle seguenti procedure è possibile solo se il proprio ruolo include il privilegio di gestione dei territori. La procedura riportata di seguito descrive le modalità di impostazione di un territorio. Per impostare un territorio Nell'angolo in alto a destra di qualsiasi pagina, fare clic sul collegamento globale Amministrazione. Nella sezione Gestione utenti e controlli degli accessi, fare clic sul collegamento Gestione territorio. Nella pagina Gerarchia territorio, effettuare una delle seguenti operazioni: Per aggiungere un territorio, fare clic su Nuovo territorio. Per aggiornare le informazioni di un territorio, fare clic sul relativo collegamento nella colonna Nome territorio, quindi, nella pagina Dettaglio territorio, fare clic su Modifica. Nella pagina Modifica territorio, immettere le informazioni necessarie.
   Campo | Descrizione
   --- | ---
   Nome territorio | Limite di 50 caratteri.
   Territorio principale | Se si tratta di un territorio di livello superiore, lasciare il campo vuoto.
   Quota corrente | è possibile immettere una quota assegnata a questo territorio.
   Valuta territorio | Eredita la valuta predefinita dell'azienda.
Salvare il record. (Facoltativo) Nella pagina Dettaglio territorio, fare clic su Nuovo nella barra del titolo Territori secondari per aggiungere territori secondari. Per aggiornare il territorio principale Nell'angolo in alto a destra di qualsiasi pagina, fare clic sul collegamento globale Amministrazione. Nella sezione Gestione utenti e controlli degli accessi, fare clic sul collegamento Gestione territorio. Nella pagina Gerarchia territorio, selezionare il territorio secondario. Nella pagina Dettaglio territorio, fare clic su Modifica. Nella pagina Modifica territorio, fare clic sull'icona di ricerca accanto al campo Territorio principale. Nella finestra di ricerca, selezionare il cliente principale. Salvare il record. Per aggiornare record con territorio Esistono diversi modi per aggiornare il campo del territorio su un record. Generalmente, si tratta di un processo automatico: Responsabile assegnazioni: è possibile utilizzare il responsabile assegnazioni per popolare questo campo, il proprietario e i membri del team correlati per il record. Importazione: quando si desidera aggiornare la proprietà del territorio su molti record, impostare il flag Riassegna proprietario per attivare l'assegnazione di record mediante il responsabile assegnazioni. Manuale: un utente può assegnare il proprio territorio a un record.

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.