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#### Aggiornamento delle previsioni Le previsioni sono snapshot di dati di fatturato per periodi specifici. Se si aggiorna il record di opportunità o di fatturato, sarà possibile aggiornare alcuni valori per la previsione corrente non presentata per garantire che nella previsione siano riportati i dati più recenti. Sarà quindi possibile modificare tali record nella sezione Riepilogo di previsione, in modo da indicare in modo più accurato il fatturato che verrà generato. L'aggiornamento dei valori dei record che contribuiscono a creare gli importi delle previsioni consente di presentare previsioni più precise. L'aggiornamento dei campi Fatturato, Data di chiusura, Fase di vendita, Probabilità, Previsione o Stato influisce sulla previsione. Per aggiornare i valori dei record e gli importi delle previsioni Fare clic sulla scheda Previsioni. Nella home page delle previsioni sono elencate le previsioni dell'utente in base alla data di creazione, con le previsioni più recenti riportate all'inizio dell'elenco. Nella sezione Home page previsione fare clic sul collegamento Data previsione relativo alla previsione che si desidera aggiornare. Nella sezione Le mie opportunità, Il mio fatturato o I miei prodotti della pagina dei dettagli della previsione, fare clic sul nome opportunità, sulla data di apertura o chiusura o sul collegamento Prodotto per il record da modificare. Dalla pagina Dettaglio, fare clic su Modifica. Nella pagina di modifica, aggiornare i valori appropriati per il record opportunità o fatturato, quindi fare clic su Salva. Tornare alla pagina Dettaglio previsione e fare clic sul collegamento Aggiorna nella riga del record. Nella pagina Dettaglio previsione, fare clic su Riepilogo. I totali di riepilogo della previsione vengono aggiornati in base ai record di opportunità o fatturato che si modificano. NOTA: per acquisire tutti gli aggiornamenti apportati ai record di opportunità e fatturato nel riepilogo della previsione, fare clic su Riepilogo. Quando si fa clic su Riepilogo, le eventuali modifiche precedenti apportate ai totali di riepilogo della previsione vengono sovrascritte con i nuovi valori ricavati dai record di opportunità o fatturato. Dopo l'aggiornamento dei record, quindi, è opportuno adeguare il riepilogo della previsione in modo che corrisponda in modo più preciso alle vendite previste. ### Modifica dei totali delle previsioni I funzionari commerciali e i responsabili vendite possono apportare modifiche mensili di livello superiore al fatturato previsto corrente, in modo che la previsione generata automaticamente rifletta i valori sulla base di un giudizio professionale. È possibile modificare i campi riportati di seguito. Previsione Caso migliore NOTA: solo il proprietario della previsione può modificarne i totali. Per modificare i totali delle previsioni Fare clic sulla scheda Previsioni. Nella sezione home page Previsione, fare clic sul collegamento Data previsione per il record di previsione che si desidera modificare. Fare clic su Modifica nella sezione Riepilogo previsione. Nella pagina di modifica della previsione digitare i valori da modificare nei campi Previsione e Caso migliore. Fare clic su Aggiorna totali per verificare i valori modificati, quindi fare clic su Salva. NOTA: il fatturato caso migliore non è applicabile alle previsioni di fatturato contatto o cliente.

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.