| Stampa Aprire la Guida in linea in versione PDF

### Informazioni sulle configurazioni degli allegati A seconda del tipo di record, i file possono essere allegati ai record secondo le modalità riportate di seguito. Tramite l'elemento correlato Allegati dei record padre Tramite i campi allegato ### Informazioni sulla configurazione dell'elemento correlato Allegati Nei tipi di record che supportano l'elemento correlato Allegati è possibile configurare layout di pagina e ruoli utente per consentire agli utenti di collegare più allegati a un record padre. Ogni elemento allegato può contenere un file o un URL. Per consentire agli utenti di allegare file e URL secondo queste modalità, è necessario configurare i layout di pagina e i ruoli utente come riportato di seguito. La sezione Allegati deve essere disponibile come sezione di informazioni correlate nel layout di pagina per il tipo di record padre. Il ruolo utente deve disporre delle autorizzazioni necessarie per il tipo di record Allegato. I profili di accesso per il ruolo utente devono disporre dell'accesso appropriato al tipo di record correlato Allegati nell'impostazione di accesso per il tipo di record padre. Per ulteriori informazioni sulla personalizzazione dei layout di pagina, vedere Personalizzazione dei layout di pagina statici e Specifica dei layout di pagina dinamici. Per ulteriori informazioni sulla configurazione dei ruoli utente e dei profili di accesso, vedere Gestione utenti e controlli degli accessi. Di seguito vengono elencati i tipi di record che supportano l'elemento correlato Allegati preconfigurato. Account Attività Campagna Contatto Oggetti personalizzati 01, 02 e 03 Rivenditore Evento Fondo Richiesta di fondi Nucleo familiare Lead Opportunità Partner Iscrizione programma Richiesta di servizio Soluzione Gli allegati possono essere collegati anche ai record di avviso e ai record di fase di vendita. Gli amministratori dell'azienda possono visualizzare i dettagli degli allegati aggiunti tramite l'elemento correlato Allegati preconfigurato. Per ulteriori informazioni, vedere Gestione degli allegati dell'azienda. ### Informazioni sulla configurazione dei campi allegato I campi allegato consentono agli utenti di allegare un singolo file a un record. Sono supportati per i tipi di record seguenti: Oggetti personalizzati 01, 02, 03, 04 e successivi Report audit magazzino Transazione campioni Firma Anche i tipi di record seguenti supportano i campi allegato. Questi tipi di record possono tuttavia essere utilizzati solo come elementi correlati come descritto di seguito. Allegato riconoscimento Il tipo di record Allegato riconoscimento può essere reso disponibile come elemento correlato solo nel tipo di record Riconoscimento. Allegato applicazione Il tipo di record Allegato applicazione può essere reso disponibile come elemento correlato solo nel tipo di record Applicazione. Allegato piano aziendale Il tipo di record Allegato piano aziendale può essere reso disponibile come elemento correlato solo nel tipo di record Piano aziendale. Allegato certificazione Il tipo di record Allegato certificazione può essere reso disponibile come elemento correlato solo nel tipo di record Certificazione. Allegato corso Il tipo di record Allegato corso può essere reso disponibile come elemento correlato solo nel tipo di record Corso. Allegato esame Il tipo di record Allegato esame può essere reso disponibile come elemento correlato solo nel tipo di record Esame. Allegato richiesta MDF Il tipo di record Allegato richiesta MDF può essere reso disponibile come elemento correlato solo nel tipo di record Richiesta MDF. Allegato obiettivo Il tipo di record Allegato obiettivo può essere reso disponibile come elemento correlato solo nel tipo di record Obiettivo. Allegato programma partner Il tipo di record Allegato programma partner può essere reso disponibile come elemento correlato solo nel tipo di record Programma partner. Allegato polizza Il tipo di record Allegato polizza può essere reso disponibile come elemento correlato solo nel tipo di record Polizza. Allegato richiesta prezzi speciali Il tipo di record Allegato richiesta prezzi speciali può essere reso disponibile come elemento correlato solo nel tipo di record Richiesta prezzi speciali. Alcuni di questi tipi di record sono specifici di settore o di Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition e potrebbero non essere disponibili nell'edizione di Oracle CRM On Demand in uso. Per alcuni di questi tipi di record i campi allegato vengono esposti nel layout di pagina standard in Oracle CRM On Demand. In base alle esigenze, è possibile esporre i campi allegato nei layout delle pagine Dettaglio per tutti i tipi di record elencati. Di seguito vengono descritti i tre campi allegato esistenti. Allegato. All'inizio il campo mostra un'icona clip nella pagina Modifica del record. Dopo il caricamento di un file, il campo mostra il nome e la dimensione del file allegato nella pagina dei dettagli di un record. Nella pagina Modifica del record il campo mostra inoltre l'icona clip e un'icona X che può essere usata per rimuovere il file. Per consentire agli utenti di allegare un file a un record, è necessario esporre il campo nel layout di pagina. Il campo Allegato non può essere utilizzato come campo di ricerca, in quanto il nome e la dimensione file che vi sono visualizzati sono valori calcolati. Allegato: Nome file. Si tratta di un campo di sola lettura che viene popolato in modo automatico con il nome del file caricato dall'utente. Il campo Allegato: Nome file può essere utilizzato come campo di ricerca. L'esposizione di questo campo è facoltativa. Allegato: Dimensione (in byte).Questo campo visualizza la dimensione dell'allegato. L'esposizione di questo campo è facoltativa. Per ulteriori informazioni sulla personalizzazione dei layout di pagina, vedere Personalizzazione dei layout di pagina statici e Specifica dei layout di pagina dinamici. ### Informazioni sulla configurazione degli oggetti personalizzati e dei campi allegato È possibile configurare i tipi di record Oggetto personalizzato secondo le modalità descritte di seguito per soddisfare le esigenze commerciali dell'azienda. È possibile configurare un tipo di record Oggetto personalizzato come tipo di record correlato a un altro tipo di record. I tipi di record Oggetto personalizzato sono supportati come tipi di record correlati dalla maggior parte dei tipi di record principali in Oracle CRM On Demand. In una configurazione del genere viene definita una relazione uno-a-molti tra il record padre e il tipo di record collegato. Quando i campi allegato vengono esposti nel tipo di record collegato, questa configurazione consente agli utenti di collegare più allegati (uno per ogni record figlio) al record padre. Ad esempio, è possibile esporre i campi allegato nella pagina Dettaglio per l'Oggetto personalizzato 04 e quindi rinominare l'Oggetto personalizzato 04 in modo che diventi Allegato obiettivo. In seguito il nuovo tipo di record Allegato obiettivo potrà essere reso disponibile come sezione Informazioni correlate del tipo di record Obiettivo. È possibile configurare i tipi di record Oggetto personalizzato in relazioni di tipo molti-a-molti con altri tipi di record. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sulle relazioni molti a molti per gli oggetti personalizzati. È possibile configurare un tipo di record Oggetto personalizzato per utilizzarlo come tipo di record allegato e renderlo disponibile come tipo di record di livello superiore, con scheda, home page, elenchi ed altri elementi propri. Una configurazione di questa tipo consente di concedere l'accesso alla documentazione che interessa un gran numero di utenti e di effettuare ricerche degli allegati caricati nei record del tipo di record allegato personalizzato. Come per qualsiasi altro tipo di record, è necessario assicurarsi che gli utenti dispongano dei livelli di accesso appropriati nei ruoli utente e nei profili di accesso per consentire loro di utilizzare i tipi di record che supportano i campi allegato. Per ulteriori informazioni sulla configurazione dei ruoli utente e dei profili di accesso, vedere Gestione utenti e controlli degli accessi.

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.