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#### Approvazione di registrazioni operazioni In base alle procedure commerciali dell'azienda, una registrazione operazione potrebbe richiedere l'approvazione da parte di una o più persone all'interno dell'azienda. Attualmente, l'instradamento di approvazione è manuale ed è supportato un solo livello di approvazione. È necessario modificare manualmente il campo dell'autore approvazione corrente per consentire l'avanzamento della registrazione nel processo di approvazione. Nota: è possibile applicare l'approvazione a più livelli se ciascun autore approvazione nel processo di approvazione aggiorna il campo Autore approvazione. A una registrazione operazione può essere concessa l'approvazione finale solo se è associata a un'opportunità. Se la registrazione non associata a un'opportunità, (ad esempio se è una registrazione autonoma), deve essere collegata a un'opportunità esistente o deve essere convertita manualmente in un'opportunità. Per ulteriori informazioni sulla conversione di una registrazione operazione in un'opportunità, vedere Conversione di registrazioni operazioni in clienti, contatti od opportunità. Quando una registrazione operazione ottiene l'approvazione finale, l'opportunità associata ad essa diventa visibile all'organizzazione partner, poiché l'utente partner potrebbe avere necessità di accedere all'opportunità. Nota: l'opportunità associata diventa visibile all'organizzazione partner solo dopo l'approvazione della registrazione operazione. Se la registrazione viene restituita o rifiutata, la visibilità dell'opportunità associata (se presente) non è concessa. Procedure preliminari. Prima di poter approvare la registrazione operazione, lo stato di invio di tale registrazione deve essere impostato su Inviato. Per approvare registrazioni operazioni Nel campo Stato approvazione nella pagina di modifica di Registrazione operazione, selezionare Approvato. Fare clic su Salva. Quando si modifica lo stato di approvazione in Approvato, si verifica quanto riportato di seguito. Oracle CRM On Demand verifica che il valore dello stato di invio sia Inviato. Se lo stato di invio è impostato su qualsiasi altro valore, la verifica ha esito negativo e viene visualizzato un messaggio di errore appropriato. Oracle CRM On Demand verifica che il campo Opportunità associata sia compilato con un'opportunità. Oracle CRM On Demand verifica che l'opportunità specificata nel campo Opportunità associata non sia già associata a una registrazione operazione approvata. La casella di controllo Registrato nell'intestazione dell'opportunità è selezionata. Il campo Data scadenza registrazione sull'intestazione dell'opportunità è compilato con la data di scadenza per la registrazione approvata. Le informazioni sul partner della registrazione approvata vengono copiate sull'intestazione dell'opportunità. L'autore approvazione viene modificato nel nome dell'utente corrente. Il campo Autore approvazione corrente non viene modificato. La data di approvazione viene modificata nella data corrente in Oracle CRM On Demand. Una regola di workflow crea un nuovo task per tenere traccia dell'azione di approvazione. Se configurata, la regola di workflow invia le notifiche e-mail appropriate.

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.