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### Uso degli script di valutazione attività È possibile che l'amministratore dell'azienda abbia impostato script di valutazione per facilitare la raccolta delle informazioni e la valutazione delle attività, quali ad esempio task, appuntamenti e visite di vendita. Uno script di valutazione è costituito da una serie di domande usate per raccogliere i dati del cliente. Alle risposte viene assegnato un punteggio e una rilevanza; inoltre, le risposte vengono confrontate con una soglia specifica per stabilire il risultato o il tipo di azioni da intraprendere. NOTA: al momento le valutazioni attività non sono abilitate per le chiamate Smart. Procedure preliminari. Per utilizzare gli script di valutazione, il ruolo utente deve essere impostato in modo da consentire l'accesso ai record di valutazione. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni necessarie, vedere Informazioni sugli script di valutazione. Per utilizzare uno script di valutazione attività Selezionare l'attività. Per ulteriori informazioni sulla selezione delle attività, vedere Ricerca di record. Per ulteriori informazioni sulle attività, vedere Calendario e attività. Nella pagina Dettaglio (visita, appuntamento o task) per l'attività, scorrere alla sezione Valutazione attività e fare clic su Aggiungi. NOTA: potrebbe essere necessario aggiungere la sezione Valutazione attività al proprio layout di pagina. Per informazioni sulla personalizzazione dei layout delle pagine Dettagli, vedere Changing Your Detail Page Layout. Cercare lo script appropriato nella finestra di ricerca, quindi fare clic su Seleziona. Utilizzare i campi di filtro nella parte superiore della finestra di ricerca per filtrare gli elenchi di script. Nella pagina Valutazioni attività, selezionare la risposta per ogni domanda dello script e fare clic su Salva. La pagina Dettaglio (visita, appuntamento o task) per l'attività viene visualizzata di nuovo. A seconda del risultato dello script, alcuni campi del record potrebbero essere stati aggiornati automaticamente.

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.