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5. #### Processo di impostazione dei profili di accesso Questo argomento descrive come impostare i profili di accesso. NOTA: Oracle CRM On Demand genera record di audit per tutte le modifiche apportate ai profili di accesso. Se il proprio ruolo utente include il privilegio Accedi a Storico modifiche principale e Verifica configurazione amministrazione, è possibile visualizzare lo storico delle modiche apportate ai profili di accesso. Per ulteriori informazioni sulla visualizzazione dello storico modifiche, vedere Analisi dello storico modifiche per le modifiche alla configurazione di amministrazione. Procedure preliminari. Per visualizzare, creare o rivedere i profili di accesso a livello aziendale, il ruolo dell'utente deve includere il privilegio Gestisci ruoli e accesso. Per impostare un profilo di accesso, effettuare i seguenti task: Aggiunta di profili di accesso. Specificazione dei livelli di accesso per i tipi di record primari. Specificazione dei livelli di accesso per i tipi di record correlati. Per i collegamenti ad argomenti che forniscono ulteriori informazioni sui profili di accesso, vedere Argomenti correlati per i profili di accesso. ##### Aggiunta di profili di accesso È possibile aggiungere un profilo di accesso effettuando le operazioni seguenti: creazione di un nuovo profilo; copia di un profilo esistente e modifica dei relativi livelli di accesso. La procedura riportata di seguito descrive le modalità di aggiunta di un profilo di accesso. Per aggiungere un profilo di accesso Nell'angolo in alto a destra di qualsiasi pagina, fare clic sul collegamento globale Amministrazione. Nella sezione Gestione utenti e controlli degli accessi, fare clic sull'omonimo collegamento. Nella sezione Gestione profili di accesso, fare clic sul collegamento Profili di accesso. Dall'elenco Profilo di accesso, effettuare una delle seguenti operazioni: Per creare un nuovo profilo basato su un profilo esistente, fare cicli sul pulsante Copia per il profilo da copiare. Per creare un nuovo profilo non basato su un profilo esistente, fare clic su Nuovo nella barra del titolo. Viene visualizzata la Procedura guidata profilo di accesso, che assiste l'utente nelle varie fasi del processo. Nel passo 1 della Procedura guidata profilo di accesso, fornire un nome e una descrizione, quindi impostare gli altri campi in base alle esigenze. Gli altri campi sono descritti nella tabella riportata di seguito.
   Campo | Descrizione
   --- | ---
   Contrassegna per traduzione | La casella di controllo Contrassegna per traduzione è effettiva solo nelle due circostanze seguenti: modifica del nome di un profilo di accesso esistente; nome del profilo di accesso esistente già tradotto in una o più lingue aggiuntive. In queste circostanze è possibile usare la casella di controllo Contrassegna per traduzione per indicare se il nome del profilo di accesso tradotto deve essere sostituito dal nuovo nome oppure non deve essere modificato. A seconda dell'impostazione della casella di controllo Contrassegna per traduzione, il nome del profilo di accesso viene visualizzato come descritto di seguito. Se la casella di controllo Contrassegna per traduzione è selezionata, il nuovo nome verrà visualizzato nella lingua in cui è stato immesso, indipendentemente dalla lingua usata per la visualizzazione dell'elenco dei profili di accesso. Quando l'elenco dei profili di accesso viene visualizzato nella lingua di immissione del nuovo nome, il nome appare con il tipo di carattere predefinito. Quando invece l'elenco dei profili di accesso viene visualizzato in un'altra lingua qualsiasi, il nome viene visualizzato con un tipo di carattere di colore blu e racchiuso tra parentesi quadre. Se la casella di controllo Contrassegna per traduzione non è selezionata, il nuovo nome appare quando l'elenco dei profili di accesso viene visualizzato nella lingua di immissione del nuovo nome. Quando invece l'elenco dei profili di accesso viene visualizzato in un'altra lingua qualsiasi, appare ancora il nome profilo di accesso tradotto originale. L'impostazione della casella di controllo Contrassegna per traduzione non ha effetto durante l'aggiunta di un nuovo profilo di accesso. Quando si aggiunge un nuovo profilo di accesso, il nuovo nome appare in modo automatico nell'elenco dei profili di accesso in tutte le lingue. Quando l'elenco dei profili di accesso viene visualizzato nella lingua di immissione del nuovo nome, il nome del nuovo profilo di accesso viene visualizzato con il tipo di carattere predefinito. Quando invece l'elenco dei profili di accesso viene visualizzato in un'altra lingua qualsiasi, il nome del nuovo profilo di accesso viene visualizzato con un tipo di carattere di colore blu e racchiuso tra parentesi quadre.
   Concedibile ai membri dei team | Selezionare questa casella di controllo per rendere il profilo di accesso disponibile per l'assegnazione ai membri del team.
   Concedibile agli utenti del registro | Selezionare questa casella di controllo per rendere il profilo di accesso disponibile per l'assegnazione agli utenti del registro. Per ulteriori informazioni, vedere Creazione dei profili di accesso per i registri.
   Disabilitato | La selezione di questa casella di controllo comporta la disabilitazione del profilo di accesso. Un profilo di accesso disabilitato non può essere usato nelle nuove associazioni a ruoli, team o registri. continua tuttavia a funzionare come profilo di accesso nelle associazioni precedenti dello stesso tipo finché non si assegna un profilo di accesso diverso al ruolo, al team o al registro.
NOTA: per impostazione predefinita, la caselle di selezione Concedibile ai membri dei team e Concedibile agli utenti del registro sono selezionate nei profili di accesso di modifica, completo e di sola lettura predefiniti. Pertanto, quando un utente aggiunge un altro utente a un team o a un registro, l'elenco di selezione dei profili di accesso visualizzati nella finestra di dialogo Aggiungi utenti o Modifica utenti include i profili di accesso predefiniti. Se si desidera impedire agli utenti di assegnare qualcuno di questi tre profili di accesso a un utente di un registro o a un registro utente di un team, deselezionare la casella di controllo appropriata per il profilo di accesso specifico. ##### Specificazione dei livelli di accesso per i tipi di record primari Per specificare i livelli di accesso per i tipi di record primari, attenersi alla procedura riportata di seguito. Per specificare i livelli di accesso per i tipi di record primari Nel passo 2 della Procedura guidata profilo di accesso, selezionare il livello di accesso per ognuno dei tipi di record primari. Scegliere tra: Sola lettura Lettura/Modifica Lettura/Modifica/Eliminazione Per ulteriori informazioni sui livelli di accesso per i tipi di record principale, vedere Informazioni sui livelli di accesso per i tipi di record principali. Se si desidera specificare i livelli di accesso per i tipi di record correlati per un tipo di record primario, fare clic sul collegamento Informazioni correlate del tipo di record primario. In caso contrario, fare clic su Fine per salvare le modifiche. La maggior parte dei tipi di record dispongono del collegamento Informazioni correlate. Le informazioni correlate vengono visualizzate nelle pagine dei dettagli come record collegati. Per ulteriori informazioni sulla specificazione dei livelli di accesso per i tipi di record correlati, vedere Specificazione dei livelli di accesso per i tipi di record correlati. ##### Specificazione dei livelli di accesso per i tipi di record correlati Per specificare i livelli di accesso per i tipi di record correlati, attenersi alla procedura riportata di seguito. Per specificare i livelli di accesso per i tipi di record correlati Nel passo 2 della Procedura guidata profilo di accesso, fare clic sul collegamento Informazioni correlate corrispondente al tipo di record primario per il quale si desidera specificare il livello di accesso per uno o più tipi di record correlati. Selezionare il livello di accesso appropriato per ognuno dei tipi di record Informazioni correlate. L'elenco di selezione delle opzioni del livello di accesso visualizzato nel campo del livello di accesso per ogni tipo di record correlato dipende dalla relazione del tipo di record correlato con il tipo di record principale corrispondente. A seconda del livello di accesso impostato in questo campo e nella Procedura guidata gestione ruoli, è possibile concedere o revocare i diritti dell'utente per creare, aggiornare o visualizzare i record del tipo di record interessato. Per ulteriori informazioni sui livelli di accesso per i tipi di record correlato, vedere Informazioni sui livelli di accesso per i tipi di record correlato. NOTA: la creazione di una nuova opportunità è possibile solo se il livello di accesso per il tipo di record correlato Fatturato del tipo di record Opportunità è impostato su Completo. Per informazioni sulle impostazioni del profilo di accesso necessarie per la conversione dei lead, vedere Impostazioni di profilo accesso e ruolo per la conversione dei lead. Per informazioni sulle impostazioni del profilo di accesso necessarie per la conversione delle registrazioni delle operazioni, vedere Impostazioni di profilo accesso e ruolo per la conversione delle registrazioni delle operazioni. Al termine dell'impostazione dei livelli di accesso sui tipi di record correlati per un tipo di record principale, fare clic su Precedente per tornare alla pagina principale del passo 2 della procedura guidata. Ripetere i passi da 1 a 3 della procedura per ogni tipo di record primario per il quale si desidera specificare i livelli di accesso per uno o più tipi di record correlati. Dopo aver impostato i livelli di accesso per tutti i tipi di record primari e i tipi di record correlati, fare clic su Fine per salvare le impostazioni. ##### Argomenti correlati per i profili di accesso Gli argomenti riportati di seguito contengono informazioni correlate. Gestione profili di accesso Informazioni sui profili di accesso nei ruoli Informazioni sui profili di accesso in team, gruppi e registri Informazioni sulla propagazione dell'accesso tramite l'ereditarietà del team Uso della pagina Elenco profili di accesso Modalità di determinazione dei diritti di accesso

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.