| Stampa Aprire la Guida in linea in versione PDF

6. #### Importazione di contatti Un utente non amministratore può importare contemporaneamente fino a 2000 contatti da usare in Oracle CRM On Demand da un file .csv (valori separati da virgole). MOSTRA Quando si importano i contatti è necessario specificare il modo in cui Oracle CRM On Demand dovrà gestire i record duplicati. Nella pagina Strumenti di importazione ed esportazione sono disponibili le utility riportate di seguito, che migliorano le funzioni di importazione ed esportazione di Oracle CRM On Demand. Procedura di importazione. Per ulteriori informazioni, vedere Procedura di importazione. Oracle Data Loader On Demand. Per ulteriori informazioni, vedere Utility client Oracle Data Loader On Demand. Oracle Migration Tool On Demand. Per ulteriori informazioni, vedere Utility client Oracle Migration Tool On Demand. Oracle Web Services. Per ulteriori informazioni, vedere Integrazione di Web Services. Per ulteriori informazioni sulla scelta del metodo di importazione appropriato, vedere l'ID articolo 1801156.1 su My Oracle Support. Per ulteriori informazioni sull'impostazione e l'esportazione in Oracle CRM On Demand, vedere Strumenti di importazione ed esportazione. È inoltre possibile importare singoli contatti mediante l'importazione di file vCard. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sui file vCard. NOTA: gli amministratori delle aziende possono importare contemporaneamente fino a 30.000 record di contatto, con una dimensione file massima di 20 MB. Procedure preliminari. Se molti dipendenti dell'azienda importano contatti, coordinare le procedure d'importazione in modo da ridurre al minimo la duplicazione dei record. Preparare il file per l'importazione per accertarsi di acquisire tutti i dati nel file. Il file di dati deve includere, come requisito minimo, tutti i campi obbligatori. L'amministratore può inoltre configurare un campo in modo da renderlo obbligatorio in modo condizionale, ovvero il campo non è obbligatorio per impostazione predefinita ma lo diventa se i dati presenti in altri campi del record soddisfano determinati criteri. Se un campo diventa obbligatorio poiché è stata soddisfatta la condizione definita per tale campo e se il file di importazione non include un valore per il campo obbligatorio in modo condizionale, il record viene rifiutato. Per determinare se sono configurati campi obbligatori in modo condizionale per il tipo di record Contatto, rivolgersi all'amministratore. ATTENZIONE: non è possibile annullare l'importazione dei record o effettuarne l'eliminazione di massa. Si consiglia pertanto di sperimentare la procedura di importazione con un file contenente 5-10 record per evitare di effettuare il cleanup dei dati in seguito. Se l'azienda importa grandi quantità di record, partecipare a una sessione di formazione sull'importazione dei dati. Per informazioni su queste risorse, fare clic sul collegamento globale Formazione e supporto nella parte superiore di ciascuna pagina di Oracle CRM On Demand. Per importare i contatti Fare clic sulla scheda Contatti. Nella barra del titolo Contatti modificati di recente fare clic su Importa. NOTA: se la sezione Contatti modificati di recente non è visualizzata nella home page contatti, fare clic sul collegamento Modifica layout nell'angolo superiore destro della pagina, quindi aggiungere questa sezione al layout di pagina. Nella sezione Strumenti di importazione ed esportazione personali della pagina Strumenti dati e integrazione fare clic su Importa contatti. Viene avviata la procedura di importazione. Nel Passo 1 della procedura di importazione, effettuare le operazioni riportate di seguito. Selezionare le modalità di identificazione dei record corrispondenti che si desidera vegano utilizzate dalla procedura di importazione. La procedura di importazione utilizza un ID univoco esterno, ovvero un campo ID esterno univoco importato da un altro sistema. La procedura di importazione utilizza inoltre campi predefiniti di Oracle CRM On Demand. Per informazioni sulla definizione della modalità di duplicazione dei record, vedere Informazioni su duplicati di record e ID esterni. Selezionare l'operazione che dovrà essere eseguita dalla procedura di importazione in seguito all'individuazione di un identificativo di record univoco duplicato in Oracle CRM On Demand. Selezionare le operazioni che la procedura guidata di importazione deve effettuare nel caso in cui individui un identificatore di record univoco duplicato in CRM On Demand. è possibile scegliere di non importare i record duplicati, di sovrascrivere i record esistenti o di creare record aggiuntivi. Selezionare l'azione che dovrà essere eseguita dalla procedura di importazione se l'identificativo univoco del record importato non corrisponde a un record esistente in Oracle CRM On Demand. NOTA: se si sceglie di sovrascrivere i record e di non creare un nuovo record nell'opzione precedente, il record viene aggiornato. Decidere se la procedura di importazione deve creare un nuovo record per le associazioni (record correlati) mancanti nel file di dati. Selezionare il formato di data e ora utilizzato nel file CSV. Per ulteriori informazioni, vedere Linee guida sui tipi di campi per l'importazione dei dati. Verificare che la selezione di codifica del file sia Occidentale. NOTA: modificare questa impostazione solo se si è sicuri che venga utilizzato un altro metodo di codifica. L'opzione predefinita, Occidentale, si applica alla maggior parte dei sistemi di codifica in Europa e in Nord America. Nell'elenco a discesa di registrazione degli errori selezionare cosa si desidera venga registrato da Oracle CRM On Demand: Tutti i messaggi, Errori e avvertenze oppure Solo errori. Selezionare il tipo di delimitatore CSV utilizzato nel file: virgola o punto e virgola. Selezionare la casella di controllo se si desidera elaborare i record dei file di dati in modo sequenziale. NOTA: la scelta di elaborare i file di dati in modo sequenziale garantisce che, quando viene inviata una richiesta di importazione, le richieste di importazione figlio vengano elaborate sempre in sequenza. Garantisce anche il mantenimento delle dipendenze dei file CSV. Selezionare la casella di controllo Consenti notifica e-mail se si desidera che venga inviata una notifica e-mail al termine del processo di importazione. Questa casella di controllo è selezionata per impostazione predefinita. Nel Passo 2 della procedura di importazione, effettuare le operazioni riportate di seguito. Seguire le istruzioni per la convalida del file, se necessario. Selezionare un file di mappatura del campo, se disponibile. I file di mappatura del campo (.map) contengono gli accoppiamenti di campi nel file CSV con campi Oracle CRM On Demand esistenti. Dopo aver eseguito un'importazione, il sistema invia una e-mail contenente il file .map con lo schema di mappatura recente. Salvarlo nel computer per riutilizzarlo durante le importazioni successive. Nel Passo 3 della procedura di importazione mappare i campi del file ai campi di Oracle CRM On Demand. È necessario mappare, come requisito minimo, tutti i campi obbligatori alle intestazioni di colonna nel file CSV. La procedura di importazione elenca le intestazioni di colonna del file CSV di importazione accanto un elenco che mostra tutti i campi nell'area corrispondente in Oracle CRM On Demand, compresi i campi personalizzati aggiunti. Se il campo indirizzo necessario non viene visualizzato nell'elenco a discesa, selezionare quello corrispondente in questa tabella.
   Per filtrare l'elenco in base a questo campo | Selezionare questo campo dall'elenco a discesa
   --- | ---
   Numero civico Indirizzo 1 Chome | Numero/via
   Ku | Indirizzo 2
   Piano Distretto | Indirizzo 3
   Shi/Gun | Città
   Colonia/Sezione Codice CEDEX Indirizzo 4 URB Area urbana | Casella postale/Codice smistamento
   Stato MEX Stato BRA Comune Parte del territorio Isola Prefettura Regione Emirato Oblast | Provincia
   Codice isola Boite Postale Codigo Postal | CAP/Codice postale
3. Se si seleziona un file .map, verificare che la mappatura dei campi avvenga correttamente. Potrebbe essere necessario mappare i campi personalizzati creati dopo aver eseguito l'importazione precedente. Per informazioni sugli ID esterni, vedere Informazioni su duplicati di record e ID esterni. ATTENZIONE: se è stato selezionato il file errato da importare, fare clic su Annulla per modificare le selezioni. A questo punto, se si utilizza il pulsante Indietro, il contenuto della cache non viene cancellato, quindi il file di importazione selezionato in origine viene visualizzato nel passo di mappatura del campo. ATTENZIONE: l'ID esterno univoco e l'ID esterno responsabile sono campi chiave·che vengono utilizzati per associare i contatti ai relativi record del responsabile. Se questi campi non vengono mappati, il record del responsabile verrà associato ai contatti utilizzando i campi Nome contatto e Responsabile. Quando si utilizzano tali campi per eseguire questa associazione, i record del file di dati saranno soggetti a un ordinamento delle dipendenze più rigoroso. Nel Passo 4 della procedura di importazione seguire le istruzioni visualizzate allo schermo, se necessario. Nel Passo 5 della procedura di importazione fare clic su Fine. Per visualizzare la coda per le richieste d'importazione Fare clic sulla scheda Contatti. Nella barra del titolo Contatti modificati di recente, fare clic sul pulsante Importa. Nella pagina Strumenti dati e integrazione, fare clic sul collegamento Coda richiesta di importazione. Viene visualizzata la pagina Coda richiesta di importazione contenente informazioni sulle richieste, incluso il tempo previsto per il completamento. Nella tabella riportata di seguito viene descritto lo stato di importazione.
   Stato | Descrizione
   --- | ---
   Completato | L'importazione è stata completata senza errori.
   Completato con errori | L'importazione è stata completata ma si sono verificati errori con alcuni record.
   Non riuscito | L'importazione è stata completata ma non è stato importato alcun record.
   Errore | L'importazione non è stata completata a causa di un errore.
Nella tabella riportata di seguito vengono descritte le informazioni sull'importazione dei record.
Informazioni sull'importazione dei record | Descrizione
--- | ---
N. inviati | Il numero di record contenuti nel file CSV.
N. elaborati | Il numero di record attualmente elaborati dal modulo di importazione. Questo campo viene elaborato ogni 20 secondi o impostato da un processo di sistema.
N. importati correttamente | Il numero di record importati senza errori.
N. importati parzialmente | Il numero di record importati. Non tutti i record sono stati importati.
N. non importati | Il numero di record non importati.

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.