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4. ##### Collegamento delle informazioni sugli articoli promozionali alle visite È possibile collegare informazioni sugli articoli promozionali alle visite in uno dei seguenti modi: aggiungendo informazioni sugli articoli promozionali a una visita principale; aggiungendo partecipanti a una visita principale e quindi aggiungendo informazioni sugli articoli promozionali per ogni record dei singoli partecipanti. I partecipanti vengono aggiunti a una visita del cliente principale in modo che le informazioni sui prodotti menzionati in dettaglio, sui campioni lasciati, sulla richiesta di campioni e sugli articoli promozionali possano essere monitorate per ciascun partecipante alla riunione. La procedura seguente descrive le modalità di collegamento degli articoli promozionali ed educativi, nonché di altri articoli marketing, a un record di visita. Procedure preliminari. È possibile lasciare articoli promozionali durante una visita di vendita solo se il proprio ruolo utente include il privilegio Abilita operazioni campioni di base. Per collegare gli articoli promozionali ed educativi, nonché altri articoli marketing, a un record di visita Nella pagina Dettaglio visita o Dettaglio partecipante scorrere fino alla sezione Articoli promozionali disponibili per il rilascio o alla sezione Articoli promozionali ed effettuare una delle operazioni riportate di seguito. NOTA: se la sezione desiderata non è visibile nella pagina, fare clic sul collegamento Modifica layout nell'angolo superiore destro della pagina e aggiungere la sezione al layout della pagina. Se la sezione non è disponibile per l'aggiunta al layout di pagina, rivolgersi all'amministratore dell'azienda. Nella sezione Articoli promozionali disponibili per il rilascio immettere le informazioni richieste nel campo Quantità. Nell'elenco degli articoli promozionali disponibili per il collegamento al record di visita sono visibili solo i prodotti del tipo di categoria Articoli promozionali lasciati che non sono bloccati per il contatto primario, che sono stati allocati e sono disponibili nel magazzino del funzionario commerciale. Nella sezione Articoli promozionali fare clic su Nuovo e immettere le informazioni richieste nella pagina Modifica articolo promozionale lasciato. NOTA: se l'amministratore dell'azienda ha impostato l'opzione Abilita filtro di selezione prodotto in base all'allocazione del funzionario commerciale, significa che nel selettore Prodotto vengono visualizzati solo i prodotti allocati al funzionario commerciale. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione del filtro degli elenchi di selezione in base ai record di allocazione per un funzionario commerciale. Per informazioni sui campi degli articoli promozionali, vedere la tabella delle descrizioni dei campi alla fine di questa procedura. Per accedere alla pagina Dettaglio partecipante, andare alla sezione Partecipanti nella pagina Dettaglio visita e aprire il record del partecipante desiderato. NOTA: quando si crea un nuovo record di chiamata da un modello di visita Smart, i campi dell'articolo promozionale vengono copiati sul nuovo record. Salvare il record. Se tutte le condizioni riportate di seguito sono vere quando si fa clic su Salva, Oracle CRM On Demand genera una transazione di tipo Esborso con un elemento per ogni articolo promozionale campione lasciato per la visita e invia la transazione con esborso per aggiornare il magazzino campioni. Se la transazione con esborso riesce, Oracle CRM On Demand modifica lo stato della visita impostandolo su Inviato. Tutti gli articoli promozionali campione esistono nel magazzino campioni per il periodo indicato dalla data e l'ora di visita. Il periodo in cui vengono registrati gli articoli promozionali campione è un periodo non riconciliato. Se si tratta di un periodo riconciliato, viene visualizzato un messaggio di errore. È stato specificato un numero di lotto valido per gli articoli promozionali campione lasciati di cui si tiene traccia mediante il numero di lotto. Il valore di quantità immesso non è maggiore della quantità che è consentito lasciare per una visita. L'immissione del valore di quantità non comporta il superamento della quantità massima che è consentito lasciare durante il periodo di allocazione. Ripetere i passi da 1 a 2 per aggiungere ulteriori elementi Articoli promozionali al record di visita. Al termine, fare clic su Invia per inviare le informazioni sui dettagli della visita per l'elaborazione. Per informazioni, vedere Invio delle informazioni sui dettagli della visita per il monitoraggio del magazzino.
   Campo | Descrizione
   --- | ---
   Informazioni chiave articoli promozionali lasciati
   Prodotto | (Obbligatorio) Il nome dell'articolo promozionale (ad esempio, una penna o una pallina da golf) o un articolo di formazione (ad esempio, un documento o un manuale), lasciati al contatto. Selezionare l'articolo utilizzando il selettore di ricerca. Per informazioni sull'impostazione di prodotti, vedere Impostazione dei prodotti dell'azienda e Campi prodotto. È possibile collegare a un record di visita solo i prodotti del tipo di categoria Campioni lasciati, Articolo promozionale lasciato, Prodotti menzionati in dettaglio o Elemento richiesta campione che soddisfano le condizioni riportate di seguito. I prodotti non sono bloccati per un contatto primario. I prodotti sono stati allocati al funzionario commerciale e l'amministratore dell'azienda ha impostato l'opzione Abilita filtro di selezione prodotto in base all'allocazione del funzionario commerciale. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione del filtro degli elenchi di selezione in base ai record di allocazione per un funzionario commerciale. I prodotti sono attivi alla data di visita corrente. NOTA: dopo la Release 22 il selettore di ricerca per il campo Prodotto cerca i prodotti anziché le allocazioni come avveniva nelle release precedenti.
   Categoria prodotto | (Sola visualizzazione) La categoria di prodotto definita dell'amministratore dell'azienda. Tale categoria può essere, ad esempio, una di quelle riportate di seguito. Campioni lasciati Articolo in promozione lasciato Prodotti menzionati in dettaglio
   Data visita | (Sola visualizzazione) La data della visita del cliente.
   Quantità | Il numero di articoli promozionali o formativi lasciati al contatto. La quantità deve essere un numero da 1 a 9998. Viene visualizzato un messaggio di avvertenza se si effettua una delle operazioni riportate di seguito. Immettere un valore che supera il valore nel campo N. massimo per visita. Immettere un valore superiore o inferiore al 10% della quantità massima di prodotti che è consentito lasciare a un contatto durante il periodo di allocazione.
   N. massimo per allocazione | (Sola visualizzazione) La quantità massima di articoli promozionali che è consentito lasciare durante il periodo di allocazione.
   N. massimo per visita | (Sola visualizzazione) La quantità massima di articoli promozionali che è consentito lasciare per una visita.
   Somma calcolata allocazione quantità | (Sola visualizzazione) La quantità totale di articoli promozionali lasciati (finora) durante il periodo di allocazione.

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.