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#### Impostazioni dei profili di accesso e dei ruoli per la conversione dei lead Per convertire i lead in account, contatti, registrazioni operazioni o opportunità, è necessario disporre delle impostazioni appropriate nel ruolo utente e nei profili di accesso personali. A seconda dei tipi di record coinvolti in un processo di conversione lead e del modo in cui l'amministratore dell'azienda imposta la pagina Conversione lead, durante la conversione di un lead possono essere disponibili una o più delle opzioni seguenti: Non convertire Creazione automatica Utilizza esistente Questo argomento descrive le impostazioni del ruolo e del profilo di accesso necessarie per convertire un lead a seconda delle opzioni disponibili utilizzate e ai tipi di record coinvolti nel processo di conversione. ### Impostazioni del ruolo per la conversione di lead Per convertire un lead in un record di un determinato tipo è necessario impostare il proprio ruolo come indicato di seguito. Il privilegio Converti lead deve essere abilitato. Per consentire la conversione di un lead in un altro tipo di record mediante l'opzione Utilizza esistente, è necessario abilitare l'impostazione Diritto di accesso per il tipo di record pertinente. Per consentire la conversione di un lead in un altro tipo di record mediante l'opzione Creazione automatica, è necessario abilitare le impostazioni Diritto di accesso e Diritto di creazione per il tipo di record pertinente. ### Impostazioni del profilo di accesso per la conversione di lead Le tabelle riportate di seguito mostrano i livelli di accesso minimi che consentono di convertire i lead. I livelli di accesso mostrati qui devono essere disponibili nel profilo di accesso utilizzato da Oracle CRM On Demand per estrarre il livello di accesso dell'utente per un record del tipo specificato. La tabella seguente mostra il livello di accesso minimo richiesto per il tipo di record Lead.
Tipo di record | Livello di accesso
--- | ---
Lead | Lettura/Modifica
La tabella seguente mostra il livello di accesso minimo richiesto per i tipi di record correlati al tipo di record Lead.
Tipo di record | Tipo di record correlato | Livello di accesso
--- | --- | ---
Lead | Attività completate | Lettura/Modifica
Attività aperte | Lettura/Modifica
Oggetti personalizzati da 01 a 03 | Lettura
Oggetti personalizzati da 04 a 40 | Lettura/Modifica
Team lead | Lettura/Modifica
La tabella seguente mostra il livello di accesso minimo richiesto per gli altri tipi di record di livello superiore coinvolti nel processo di conversione, a seconda dell'opzione scelta nel processo di conversione. NOTA: se si sceglie l'opzione Non creare per un tipo di record nella pagina Conversione lead, il livello di accesso di cui si usufruisce per il tipo di record non è pertinente.
Tipo di record | Utilizza esistente | Creazione automatica
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Account | Sola lettura | Sola lettura
Attività | Sola lettura | Sola lettura
Contatto | Sola lettura | Sola lettura
Registrazione operazione | Non applicabile | Sola lettura
Opportunità | Non applicabile | Sola lettura
La tabella seguente mostra il livello di accesso minimo richiesto per i tipi di record correlati a seconda dell'opzione scelta nel processo di conversione.
Tipo di record | Tipo di record correlato | Utilizza esistente | Creazione automatica
--- | --- | --- | ---
Account | Team account | Lettura/Creazione/Modifica | Lettura/Creazione/Modifica
Indirizzi | Sola lettura | Lettura o creazione se il lead contiene un indirizzo, altrimenti il livello di accesso non è pertinente.
Oggetti personalizzati da 01 a 03 | Lettura/Creazione/Modifica | Lettura/Creazione/Modifica
Contatto | Account | Sola lettura | Sola lettura
Indirizzi | Sola lettura | Lettura o creazione se il lead contiene un indirizzo, altrimenti il livello di accesso non è pertinente.
Team contatto | Lettura/Creazione/Modifica | Lettura/Creazione/Modifica
Oggetti personalizzati da 01 a 03 | Lettura/Creazione/Modifica | Lettura/Creazione/Modifica
Opportunità | Contatti | Non applicabile | Lettura/Creazione
Oggetti personalizzati da 01 a 03 | Lettura/Creazione/Modifica | Lettura/Creazione/Modifica
Team opportunità | Lettura/Creazione/Modifica | Lettura/Creazione/Modifica
Fatturato | Non applicabile | Lettura/Creazione/Modifica
### Accesso alle attività e ai record di oggetti personalizzati associati ai lead Nell'applicazione standard la conversione lead non riesce se non si dispone dell'accesso di modifica agli elementi riportati di seguito. Attività associate del lead. Record lead associati di un tipo di record di oggetto personalizzato, se si seleziona l'opzione per associare tali record all'account, a un contatto o a un'opportunità nella pagina Converti lead. Se tuttavia l'amministratore seleziona l'impostazione Converti solo oggetti correlati modificabili nel profilo dell'azienda, è possibile convertire un lead anche se non si dispone dell'accesso di modifica a tutte le attività associate al lead. In tal caso, solo i record associati per i quali si dispone dell'accesso di modifica vengono collegati ai record creati o aggiornati dopo la conversione. Per informazioni sul modo in cui Oracle CRM On Demand determina il profilo di accesso da usare, vedere gli argomenti seguenti: Modalità di determinazione dei diritti di accesso per l'uso dei record di tipo principale Modalità di determinazione dei diritti di accesso per l'uso dei record di tipo correlato NOTA: per convertire i lead in registrazioni operazioni, è necessario che l'azienda sia impostata per l'uso di Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition. Per ulteriori informazioni sulla configurazione di Partner Relationship Management, vedere Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide.

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.