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#### Creazione di azioni del workflow: Assegna un registro L'azione Assegna un registro di una regola del workflow assegna in modo automatico un registro a un record quando le condizioni della regola vengono soddisfatte. È possibile selezionare il registro specifico da assegnare al record oppure specificare un'espressione che restituisca il nome del registro da assegnare al record. Specificando l'espressione che restituisce il nome del registro è possibile impostare un'azione del workflow Assegna un registro in grado di assegnare un registro diverso a record diversi in base al risultato dell'espressione. Si supponga ad esempio di disporre di account in Nord America e anche nei paesi EMEA. Si supponga inoltre di voler impostare due registri separati per le diverse ubicazioni nonché assegnare il registro appropriato a un account a seconda della rispettiva ubicazione. Per impostare questa configurazione, è possibile creare due registri, uno denominato Nord America e l'altro denominato EMEA. Successivamente è possibile creare il campo di elenco di selezione personalizzato denominato Ubicazione vendite, con i valori Nord America e EMEA, e aggiungere il campo personalizzato al layout di pagina per il tipo di record Account per i ruoli appropriati. Infine, è possibile creare un'azione del workflow Assegna un registro, che effettuerà le operazioni riportate di seguito all'aggiornamento di un record Account. Valutazione di un'espressione per determinare il valore selezionato nel campo Ubicazione vendite del record Account. Associazione del record dell'account al registro il cui nome corrisponde al valore restituito dall'espressione. NOTA: è possibile creare più azioni per una regola di workflow, fino a un massimo di 25 azioni per ogni regola. La procedura riportata di seguito descrive le modalità di creazione di un'azione Assegna un registro. Procedure preliminari. Per eseguire la procedura descritta in questo argomento, è necessario che il proprio ruolo utente includa il privilegio Gestione regole dati - Gestione regole workflow. Per informazioni sull'aggiunta di privilegi ai ruoli, vedere Aggiunta di ruoli. Per creare un'azione Assegna un registro Andare alla regola in cui si desidera creare l'azione. Nell'angolo in alto a destra di qualsiasi pagina, fare clic sul collegamento globale Amministrazione. Nella sezione Gestione processi aziendali, fare clic sul collegamento Configurazione workflow. Nella pagina Elenco regole workflow, individuare la regola in cui si desidera creare l'azione. Per ulteriori informazioni sulla ricerca di regole del workflow nella pagina di elenco, vedere Applicazione di filtri agli elenchi. Fare clic sul collegamento Nome workflow nella regola. Nella barra del titolo Azioni nella pagina Dettagli regola workflow, fare clic su Menu e selezionare Assegna un registro. NOTA: l'evento trigger nella regola di workflow determina i tipi di azioni che possono essere creati nella regola. SUGGERIMENTO: è possibile creare una copia di un'azione della regola del workflow esistente facendo clic sul collegamento Copia per l'azione. Nella pagina Modifica azione workflow immettere un nome per l'azione. Se si desidera abilitare l'azione, selezionare la casella di controllo Attivo. Per specificare il registro da assegnare ai record, effettuare una delle operazioni riportate di seguito. Fare clic sul pulsante selettore accanto al campo Nome registro, quindi selezionare il registro al quale si desidera assegnare i record e fare clic su OK. Fare clic sull'icona fx per aprire Expression Builder, quindi creare l'espressione che restituisce il nome del registro da assegnare ai record e fare clic su Salva. Ad esempio, per supportare la configurazione descritta precedentemente in questo argomento, selezionare il campo Ubicazione vendite personalizzato dall'elenco. Il nome indipendente dalla lingua del campo appare quindi nell'editor di espressioni con la sintassi appropriata. NOTA: Se l'espressione restituisce un valore nullo o un valore che non costituisce un nome di registro valido, l'azione del workflow non riuscirà e verrà registrato un errore nel Monitor errori workflow. Per informazioni su Expression Builder, vedere Expression Builder. Selezionare le opzioni Assegnazione e Applica a appropriate. Per una descrizione delle opzioni, vedere Assegnazione dei record ai registri. NOTA: se si desidera che l'azione del workflow riassegni i record da un determinato registro a un registro diverso, è possibile specificare il registro da sostituire nel campo Sostituisci registro. È possibile selezionare il nome del registro da sostituire oppure utilizzare Expression Builder per creare un'espressione che restituisca il nome del registro da sostituire. Se l'espressione restituisce un valore nullo o un valore che non costituisce un nome di registro valido, l'azione del workflow non riuscirà e verrà registrato un errore nel Monitor errori workflow. Salvare l'azione. ### Modalità di proprietà dei record e assegnazione di registri È possibile configurare tipi di record che supportano i registri personalizzati in modalità di proprietà differenti: modalità utente, modalità mista o modalità registro. Per ulteriori informazioni sulle modalità di proprietà dei record, vedere Informazioni sulle modalità di proprietà dei record. La modalità di proprietà dei record interagisce con le regole e le azioni del workflow. Quando un'azione del workflow Assegna un registro tenta di rimuovere il registro personalizzato primario da un record, si verifica quanto riportato di seguito. Se il tipo di record è configurato in modalità registro, l'azione del workflow non riesce. Se il tipo di record è configurato in modalità mista, Oracle CRM On Demand rimuove il valore nel campo Registro del record quando il registro personalizzato primario viene rimosso dal record. Se il tipo di record è configurato in modalità utente, nessuno dei registri nel record è un registro personalizzato primario e la modalità di proprietà dei record non influisce sull'azione del workflow. Per le procedure dettagliate per la creazione di altri tipi di azioni del workflow, vedere gli argomenti riportati di seguito. Creazione di azioni del workflow: Crea evento di integrazione Creazione di azioni del workflow: Crea task Creazione di azioni del workflow: Invia e-mail Creazione di azioni del workflow: Aggiorna valori Creazione di azioni del workflow: Attendi #### Argomenti correlati Per informazioni correlate sul workflow, vedere gli argomenti seguenti: Informazioni sulle regole del workflow Informazioni sulle azioni del workflow Informazioni sulle regole del workflow basate sul tempo Creazione di regole del workflow Modifica dell'ordine delle azioni nelle regole del workflow Disattivazione delle regole e delle azioni del workflow Eliminazione delle regole e delle azioni del workflow

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.