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### Gestione della home page Partecipazione conto finanziario La home page Partecipazione conto finanziario è il punto di partenza per la gestione delle partecipazioni conto finanziario. NOTA: l'amministratore dell'azienda può personalizzare il layout della home page Partecipazioni dei conti finanziari. Inoltre, se il proprio ruolo utente prevede il privilegio Personalizza home page, è possibile aggiungere e rimuovere sezioni dalla pagina. ### Creazione di una partecipazione conto finanziario È possibile creare una partecipazione conto finanziario facendo clic sul pulsante Nuovo nella sezione Partecipazioni conto finanziario modificate di recente. Per ulteriori informazioni, vedere Creazione di record e Campi di partecipazione conto finanziario. ### Gestione di elenchi delle partecipazioni conto finanziario Oracle CRM On Demand dispone di un insieme di elenchi standard. Tutti gli elenchi standard sono pubblici. L'utente e i responsabili possono creare elenchi aggiuntivi basati su criteri diversi. La tabella che segue descrive gli elenchi standard delle partecipazioni conto finanziario.
Elenco partecipazioni conto finanziario | Filtri
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Tutte le partecipazioni conti finanziari | Tutte le partecipazioni di conti finanziari visibili, indipendentemente dal proprietario
Partecipazioni conti finanziari modificate di recente | Tutte le partecipazioni di conti finanziari, ordinate in base alla data di modifica.
Per visualizzare un elenco, fare clic sul nome dell'elenco. Per creare un nuovo elenco, fare clic su Nuovo. Per ulteriori informazioni sulla creazione di elenchi, vedere Creazione e ridefinizione di elenchi. Per esaminare tutti gli elenchi disponibili creare un nuovo elenco oppure visualizzare modificare o eliminare un elenco esistente fare clic su Gestione elenchi. La pagina Gestione elenchi include, inoltre, gli elenchi standard compresi in Oracle CRM On Demand. Questi elenchi sono di sola visualizzazione, pertanto non possono essere modificati o eliminati. ### Visualizzazione delle partecipazioni conto finanziario modificate di recente La sezione Partecipazioni conto finanziario modificate di recente mostra le partecipazioni conto finanziario modificate più di recente. Per espandere l'elenco, fare clic su Mostra elenco completo. ### Aggiunta di sezioni alla home page Partecipazione conto finanziario Se il ruolo utente include il privilegio Personalizza home page, è possibile aggiungere alla home page Partecipazioni dei conti finanziari altre sezioni, in base a quanto impostato dall'amministratore. Nella procedura descritta di seguito viene illustrato come aggiungere sezioni alla home page Partecipazioni dei conti finanziari. Per aggiungere sezioni alla home page Partecipazioni dei conti finanziari Nella home page Partecipazioni dei conti finanziari, fare clic su Modifica layout. Nella pagina del layout della home page Partecipazioni dei conti finanziari, utilizzare le frecce per aggiungere o rimuovere le sezioni e per organizzarle nella pagina. Fare clic su Salva.

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.