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2. 2. ##### Esecuzione di una ricerca avanzata di un tipo di record singolo In questo argomento viene descritto come eseguire i task riportati di seguito. Avviare una ricerca avanzata di un tipo di record singolo dalle seguenti ubicazioni: Barra delle azioni Finestra di ricerca Un elenco di record correlati Completare una ricerca avanzata. Nella procedura riportata di seguito viene descritto come avviare una ricerca avanzata di un tipo di record singolo dalla barra delle azioni. Per avviare la ricerca avanzata di un tipo di record singolo dalla barra delle azioni Se la barra delle azioni è nascosta, mostrarla. Per informazioni su come mostrare e nascondere la barra delle azioni, vedere Informazioni su come mostrare o nascondere la barra delle azioni. Nella sezione Cerca della barra delle azioni fare clic su Avanzata. Effettuare le operazioni riportate di seguito nella pagina Ricerca avanzata. Selezionare il pulsante di scelta I tipi di record seguenti. Selezionare la casella di controllo corrispondente al tipo di record che si desidera cercare. Assicurarsi che le caselle di controllo corrispondenti a tutti gli altri tipi di record non siano selezionate. Selezionare una delle opzioni seguenti nella sezione Cerca in: Set di record Registro NOTA: la sezione Cerca in non viene visualizzata per i tipi di record senza proprietario, ad esempio il tipo di record Prodotto e il tipo di record Utente. L'opzione Registro della sezione Cerca in è disponibile solo se la funzione Registro è stata abilitata per l'azienda. Se l'opzione selezionata nella sezione Cerca in è Set di record, selezionare una delle opzioni riportate di seguito per specificare il set di record che si desidera cercare. Tutti i record visualizzabili.Consente di includere i record per i quali l'utente dispone almeno dell'accesso di visualizzazione, come definito dalla posizione gerarchica dell'utente, dal livello di accesso per il ruolo e dal livello di accesso per i record condivisi. NOTA: l'opzione Visibilità responsabile abilitata nel profilo dell'azienda e l'impostazione Diritto di lettura di tutti i record nel ruolo utente vengono prese in considerazione quando si seleziona questa opzione. Se l'opzione Visibilità responsabile abilitata nel profilo dell'azienda non è selezionata, l'insieme di record in cui viene eseguita la ricerca quando si sceglie l'opzione Tutti i record che posso vedere è identico a quello in cui viene eseguita la ricerca quando si seleziona l'opzione Tutti i record in cui io sono nel team, a meno che l'impostazione Diritto di lettura di tutti i record nel proprio ruolo utente non sia selezionata per il tipo di record rilevante. Tutti i miei record. Tutti i record in cui io sono nel team. Include nell'elenco filtrato solo i record che soddisfano le condizioni riportate di seguito. L'utente è il proprietario dei record. I record sono condivisi con l'utente dal proprietario mediante la funzione Team. I record sono condivisi con l'utente tramite la funzione di assegnazione gruppi per clienti, attività, contatti, nuclei familiari, opportunità e portafogli. Tutti i miei record o dei miei subordinati. Include i record personali o di uno qualsiasi dei propri subordinati. L'opzione Visibilità responsabile abilitata nel profilo azienda non viene presa in considerazione quando si seleziona questa opzione. Tutti i record in cui io o i miei subordinati siamo nel team.Include i record in cui l'utente corrente o i subordinati fanno parte del team se la Visibilità responsabile è abilitata nel profilo azienda. L'opzione Visibilità responsabile abilitata nel profilo azienda non viene presa in considerazione quando si seleziona questa opzione. Il mio registro predefinito. L'impostazione predefinita del Selettore Registro definita dall'amministratore dell'azienda. Se l'opzione selezionata nella sezione Cerca in è Registro, selezionare un registro, un utente o un delegato nel Selettore Registro. Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzo del Selettore Registro. Nella procedura riportata di seguito viene descritto come avviare una ricerca avanzata di un tipo di record singolo da una finestra di ricerca. Per avviare la ricerca avanzata di un tipo di record singolo da una finestra di ricerca Nella finestra di ricerca fare clic su Avanzato. Nella procedura riportata di seguito viene descritto come avviare una ricerca avanzata di un tipo di record singolo da un elenco di record correlati. Per avviare la ricerca avanzata di un tipo di record singolo da un elenco di record correlati Nella pagina Dettaglio del record principale scorrere fino alla sezione di informazioni correlate appropriata. Nella sezione di informazioni correlate fare clic su Avanzato. Nella procedura riportata di seguito viene descritto come completare una ricerca avanzata di un tipo di record singolo. Questa procedura riguarda le ricerche avanzate avviate dal collegamento Avanzato nelle finestre di ricerca, negli elenchi di record correlati o nella barra delle azioni. Per completare la ricerca avanzata di un tipo di record singolo Nella sezione Scegli distinzione maiuscole/minuscole della pagina Ricerca avanzata selezionare la casella di controllo Senza distinzione tra maiuscole/minuscole, se necessario. Quando questa casella di controllo è selezionata, alcuni campi diventano senza distinzione tra maiuscole e minuscole per la ricerca. I campi interessati vengono visualizzati in blu nella sezione Inserire i criteri di ricerca. Nella sezione Inserire i criteri di ricerca, effettuare le seguenti operazioni: Selezionare un campo dall'elenco Campo. Se la ricerca è stata avviata dalla barra delle azioni, i campi sono precompilati con i campi della ricerca mirata per il tipo di record. Se la ricerca è stata avviata da una finestra di ricerca o da un elenco di record correlati ed è già stato selezionato un campo di ricerca nella finestra di ricerca o un elenco di record correlati, il primo campo dei criteri è precompilato con il campo di ricerca selezionato. Alcuni campi sono ottimizzati per migliorare le prestazioni durante le ricerche e quando si ordinano gli elenchi. Il testo dei campi ottimizzati viene visualizzato in verde nell'elenco dei campi di ricerca. Se i criteri di ricerca definiti includono un campo non ottimizzato per la ricerca, la ricerca potrebbe risultare più lenta. È possibile applicare filtri a un massimo di 10 campi. NOTA: I campi mostrati in viola nella sezione Inserire i criteri di ricerca sono sempre senza distinzione tra maiuscole e minuscole, indipendentemente dall'impostazione della casella di controllo Senza distinzione tra maiuscole/minuscole. Questi campi non sono ottimizzati per la ricerca veloce. Immettere le condizioni, i valori del filtro e gli operatori (AND, OR) che definiscono il filtro. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo delle condizioni di filtro, vedere Informazioni sulle condizioni di filtro. ATTENZIONE: quando si inseriscono i valori del filtro, accertarsi di seguire le regole descritte in Informazioni sui valori di filtro. In caso contrario, è possibile che non vengano trovati i record corretti. Esempi Account: per creare un elenco filtrato dei clienti che si trovano in Canada e che hanno un fatturato superiore a $100.000.000, compilare il modulo come descritto di seguito.
      Campo | Condizione | Valore/i |
      --- | --- | --- | ---
      Fatturato annuo | Maggiore di | 100000000 | AND
      Paese | Uguale a | Canada |
      Lead: per creare un elenco filtrato di lead con un fatturato potenziale superiore a $100.000 e una valutazione A o B, compilare il modulo come riportato di seguito.
      Campo | Condizione | Valore/i |
      --- | --- | --- | ---
      Fatturato potenziale | Maggiore di | 100000 | AND
      Valutazione | Minore di | C |
(Ricerche solo dalla barra delle azioni) Nella sezione Visualizza colonne, scegliere i campi da visualizzare come colonne nei risultati della ricerca spostando i campi dall'elenco Campi disponibili all'elenco Campi selezionati. Utilizzare le frecce verso il basso e verso l'alto per modificare l'ordine dei campi selezionati. SUGGERIMENTO: dopo la visualizzazione dell'elenco dei record, è possibile modificare rapidamente l'ordine delle colonne trascinandone le intestazioni nella posizione desiderata.Facoltativamente, dopo aver modificato l'ordine delle colonne, è possibile salvare l'elenco. (Facoltativo) Nella sezione Criterio ordinamento specificare uno o più campi di ordinamento iniziale desiderati, nonché il criterio di ordinamento, come indicato di seguito. Se non si desidera specificare un campo di ordinamento e se un campo di ordinamento è già selezionato, deselezionare il campo di ordinamento. Gli elenchi senza campo di ordinamento specificato vengono ordinati automaticamente in base alla colonna visualizzata che fornisce le prestazioni migliori. Si consiglia pertanto di non specificare un campo di ordinamento per le ricerche. Per ulteriori informazioni su come specificare il criterio di ordinamento per i risultati della ricerca, vedere Informazioni sulla ricerca avanzata di un tipo di record singolo. Se si desidera specificare uno o più campi di ordinamento, effettuare le operazioni seguenti riportate di seguito. Nell'elenco a discesa Ordina, selezionare il primo criterio di ordinamento, quindi fare clic su Crescente o Decrescente per specificare il criterio di ordinamento. Selezionare un secondo campo di ordinamento e, se necessario, un terzo, quindi specificare il criterio di ordinamento per questi campi. Alcuni campi sono ottimizzati per migliorare le prestazioni durante le ricerche e quando si ordinano gli elenchi. I campi ottimizzati sono visualizzati con testo verde nell'elenco dei campi di ordinamento. Se si seleziona un campo non ottimizzato come campo di ordinamento, la ricerca potrebbe risultare più lenta. NOTA: non è possibile selezionare un campo corrispondente a una casella di controllo come campo di ordinamento in questo passo. Tuttavia, una volta creato l'elenco, è possibile fare clic sull'intestazione di colonna per effettuare l'ordinamento dei campi in base ai valori contenuti nella casella di controllo. Fare clic su Vai. SUGGERIMENTO: se viene visualizzato un messaggio che indica il timeout della richiesta di ricerca, perfezionare i criteri di ricerca e riprovare. Ulteriori informazioni sull'ottimizzazione delle ricerche e degli elenchi sono disponibili anche sul sito Web Formazione e supporto. Per accedere al sito Web Formazione e supporto, fare clic sul collegamento globale Formazione e supporto nella parte superiore di ciascuna pagina di Oracle CRM On Demand. #### Argomenti correlati Per ulteriori informazioni sulla ricerca avanzata di un tipo di record singolo, vedere il seguente argomento: Informazioni sulla ricerca avanzata di un tipo di record singolo

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.