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## Utilizzo delle pagine Calendario Le pagine Calendario forniscono l'area principale per la gestione delle attività. La pagina predefinita è Calendario giornaliero, che contiene le sezioni Calendario giornaliero e Vista calendario, una sezione con l'elenco Task aperti e una sezione Visite pianificate. La visualizzazione della sezione Visite pianificate nella pagina Calendario è possibile solo se il proprio ruolo utente include il privilegio Visite: visite pianificate calendario. La sezione Visite pianificate elenca fino a due settimane di visite pianificate per i funzionari commerciali, secondo l'ordine cronologico e con le informazioni seguenti per ciascuna visita pianificata: data e ora di inizio, ora del giorno, oggetto, contatto da visitare e altre informazioni relative all'indirizzo del contatto. L'intervallo di due settimane per le visite pianificate elencate comprende le visite pianificate per la settimana precedente e le visite pianificate per la settimana che inizia. Nella sezione Visite pianificate delle pagine Calendario viene usata la seguente codifica colori determinata dal tema utilizzato: Le visite pianificate scadute con data di inizio nel passato vengono visualizzate nel colore selezionato dall'amministratore per il testo degli avvisi nel tema. Le visite pianificate in programma con data di inizio nel futuro vengono visualizzate nel colore selezionato dall'amministratore per i collegamenti pagina nel tema. Per ulteriori informazioni sulla creazione di una visita pianificata, vedere Come tenere traccia delle visite (visite di vendita) ai clienti, Distribuzione di campioni durante una visita di vendita e Pianificazione di visite di massa. È possibile effettuare le operazioni riportate di seguito. selezionare la vista calendario da visualizzare ogni volta che si fa clic sulla scheda Calendario; selezionare l'elenco attività da visualizzare nelle viste giornaliera e settimanale del proprio calendario e dei calendari di altri utenti che hanno messo in condivisione il proprio calendario con l'utente (viste del calendario giornaliero e settimanale dell'utente); specificare il giorno da visualizzare come primo giorno della settimana nel calendario; specificare un insieme di giorni lavorativi e orari di lavoro diversi da quelli predefiniti per la propria azienda; scegliere di visualizzare informazioni aggiuntive negli appuntamenti nelle viste calendario. Per informazioni sull'impostazione di queste opzioni di calendario, vedere Impostazione della vista calendario predefinita. NOTA: se il proprio ruolo include il privilegio Condividi calendario, è possibile che nelle pagine Calendario siano disponibili più funzionalità di quelle elencate nella pagina predefinita. Per ulteriori informazioni sulle funzionalità aggiuntive, vedere Pagina Impostazioni calendario. Nella tabella seguente vengono descritte le azioni che è possibile eseguire dalle viste del calendario giornaliero e settimanale dell'utente.
Operazione | Procedura
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Creare un task | Fare clic su Nuovo nella barra del titolo della sezione Elenco attività. Immettere le informazioni del task nella pagina di modifica del task e salvare il record.
Eliminare un task | Fare clic sul collegamento del task da eliminare. Nella pagina dei dettagli del task, fare clic su Elimina.
Creare un appuntamento | Fare clic su Nuovo appuntamento nella barra del titolo Calendario. Immettere le informazioni dell'appuntamento nella pagina di modifica dell'appuntamento e salvare il record.
Eliminare un appuntamento | Fare clic sul collegamento relativo all'appuntamento da eliminare. Nella pagina dei dettagli dell'appuntamento, fare clic su Elimina.
Andare a un giorno specifico | Fare clic sul collegamento del giorno nella sezione Vista calendario. In alternativa, è possibile fare clic sull'icona 1 sopra gli appuntamenti, quindi utilizzare le frecce nell'intestazione della sezione Calendario giornaliero per passare al giorno che si desidera visualizzare.
Andare a un mese specifico | Fare clic sulle frecce nella sezione Vista calendario. In alternativa, è possibile fare clic sull'icona 31 sopra gli appuntamenti, quindi utilizzare i collegamenti o le frecce nell'intestazione della vista Calendario mensile per passare al mese che si desidera visualizzare.
Nascondere le sezioni Vista calendario ed Elenco attività | Fare clic sull'icona con la freccia rivolta verso destra visualizzata sopra la barra del titolo Calendario. Quando le sezioni Vista calendario ed Elenco attività sono nascoste, l'area del calendario si espande per fornire maggiore spazio per la visualizzazione dei dettagli degli appuntamenti presenti nel calendario. Questa funzione è utile se si desidera stampare la pagina del calendario (utilizzando il collegamento Versione per la stampa) e non si desidera visualizzare le sezioni Vista calendario ed Elenco attività sulla pagina stampata. Per visualizzare di nuovo le sezioni Vista calendario ed Elenco attività, fare clic sull'icona con la freccia rivolta verso sinistra. Una volta nascoste, le sezioni Vista calendario ed Elenco attività rimangono tali fino a quando non vengono visualizzate di nuovo o non si esce da Oracle CRM On Demand e si accede nuovamente. Le sezioni Vista calendario ed Elenco attività sono disponibili solo nelle viste del calendario giornaliero e settimanale dell'utente.
Contrassegnare un task come completato | Nella sezione Elenco attività fare clic sul collegamento Mostra elenco completo per aprire la pagina Elenco attività. Se all'apertura della pagina Elenco attività non viene visualizzato per impostazione predefinita l'elenco dei task aperti, selezionare l'elenco dei task desiderati dall'elenco a discesa. Nell'elenco dei task fare clic sul collegamento Oggetto del task da contrassegnare come completato. Nella pagina dei dettagli del task fare clic su Contrassegna come completato.
Sfogliare il calendario giorno per giorno | Fare clic sulle frecce nella sezione Calendario giornaliero.
Ripianificare un appuntamento mediante trascinamento | Trascinare l'appuntamento su un intervallo di tempo o su un giorno diverso. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sul trascinamento degli appuntamenti nel calendario.
Aggiornare un'attività | Fare clic sul collegamento dell'attività (appuntamento, task o visita pianificata) che si desidera aggiornare. Nella pagina dei dettagli dell'appuntamento, del task o della visita, modificare i campi in linea oppure fare clic su Modifica per visualizzare la pagina di modifica dell'appuntamento, del task o della visita. Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento dei record, vedere Aggiornamento dei dettagli del record. SUGGERIMENTO: in caso di utilizzo del tema Moderno, è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse su un appuntamento nella vista Calendario giornaliero, settimanale o mensile, quindi fare clic su Modifica per aggiornare l'appuntamento.
Visualizzare un elenco di appuntamenti, task (aperti, chiusi o tutti), attività o visite pianificate | Nella sezione Elenco attività fare clic sul collegamento Mostra elenco completo. Nella pagina Elenco attività, fare clic sull'elenco a discesa e cambiare la selezione.
Visualizzare gli appuntamenti odierni | Fare clic sull'icona 1 nel calendario.
Visualizzare i dettagli di un'attività | Fare clic sul collegamento dell'attività (appuntamento, task o visita pianificata) che si desidera visualizzare.
Visualizzare gli appuntamenti dell'intero mese | Fare clic sull'icona 31 nel calendario.
Visualizzare gli appuntamenti dell'intera settimana | Fare clic sull'icona 7 nel calendario.
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Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.