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#### Impostazioni del profilo di accesso e del ruolo per la conversione di registrazioni operazioni Per convertire registrazioni operazioni in clienti, contatti o opportunità, è necessario disporre delle impostazioni appropriate nei profili di accesso e nel ruolo dell'utente. Questo argomento descrive le impostazioni necessarie. ### Impostazioni del profilo di accesso per la conversione di registrazioni operazioni I livelli di accesso che consentono di convertire le registrazioni operazioni vengono illustrati nelle tabelle riportate di seguito. Queste impostazioni sono necessarie sia nel profilo di accesso predefinito che nel profilo di accesso del proprietario. Nella seguente tabella vengono illustrati i livelli di accesso per tipi di record che consentono di convertire le registrazioni operazioni.
Tipo di record | Livello di accesso
--- | ---
Account | Lettura e Modifica
Contatto | Lettura e Modifica
Registrazione operazione | Lettura e Modifica
Opportunità | Lettura e Modifica
Nella seguente tabella vengono illustrati i livelli di accesso per tipi di record di informazioni correlate che consentono di convertire le registrazioni operazioni.
Tipo di record | Tipo di record delle informazioni correlate | Livello di accesso
--- | --- | ---
Account | Indirizzi | Lettura, Creazione e Modifica
Contatto | Account | Lettura e Creazione
Indirizzi | Lettura, Creazione e Modifica
Opportunità | Fatturato | Lettura e Modifica
Contatto | Lettura e Creazione
### Impostazioni del ruolo dell'utente per la conversione di registrazioni operazioni Di seguito vengono riportate le impostazioni del ruolo che consentono di convertire le registrazioni operazioni. Il ruolo deve includere il privilegio Converti registrazioni operazioni. Di seguito vengono riportate le impostazioni di accesso del tipo di record per il ruolo. La casella di controllo Accesso consentito deve essere selezionata per il tipo di record Registrazione operazione in tutti i casi di conversione di registrazioni operazioni. Per convertire (cioè associare o collegare) registrazioni operazioni in opportunità esistenti, la casella di controllo Accesso consentito deve essere selezionata per il tipo di record Opportunità. Per convertire registrazioni operazioni in nuove opportunità, le caselle di controllo Accesso consentito e Diritto di creazione devono essere selezionate per il tipo di record Opportunità. Per convertire registrazioni operazioni in clienti esistenti, la casella di controllo Accesso consentito deve essere selezionata per il tipo di record Cliente. Per convertire registrazioni operazioni in nuovi clienti, le caselle di controllo Accesso consentito e Diritto di creazione devono essere selezionate per il tipo di record Cliente. Per convertire registrazioni operazioni in contatti esistenti, la casella di controllo Accesso consentito deve essere selezionata per il tipo di record Contatto. Per convertire registrazioni operazioni in nuovi contatti, le caselle di controllo Accesso consentito e Diritto di creazione devono essere selezionate per il tipo di record Contatto. NOTA: Per ulteriori informazioni sulla configurazione di Partner Relationship Management, vedere Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide.

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.