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## Processo di amministrazione di Oracle CRM On Demand Le pagine Amministratore di Oracle CRM On Demand consentono di gestire la distribuzione di Oracle CRM On Demand agli utenti e l'impostazione dei requisiti per i dati. Utilizzando le pagine Amministratore, è possibile personalizzare l'aspetto di Oracle CRM On Demand per rispondere alle esigenze specifiche della propria azienda. Per gestire la distribuzione di Oracle CRM On Demand, utilizzare le linee guida riportate di seguito. Rivedere tutte le risorse disponibili. Prima di impostare una nuova distribuzione di Oracle CRM On Demand , rivedere le risorse riportate di seguito. Leggere la Administrator Preview Guide di Oracle CRM On Demand. Questa guida è disponibile per tutti gli amministratori delle aziende e fornisce informazioni su come abilitare funzionalità in Oracle CRM On Demand. Per ulteriori informazioni su come accedere al manuale Oracle CRM On Demand Administrator Preview Guide, fare clic sul collegamento Formazione e supporto in Oracle CRM On Demand. Rivedere gli strumenti aggiuntivi, i modelli, liste di verifica, seminari Web e guide facendo clic sul collegamento Formazione e supporto in Oracle CRM On Demand. Iscriversi al corso Administration Essentials offerto da Oracle University. Valutare il processo aziendale e i ruoli rivestiti dagli utenti nell'organizzazione. Rivedere la Administrator Rollout Guide di Oracle CRM On Demand disponibile in My Oracle Support. Eseguire il download e utilizzare il modello di configurazione dei campi personalizzati per pianificare correttamente la distribuzione fin dall'inizio. Il modello di configurazione dei campi personalizzati è disponibile nella pagina Tools and Templates del centro di assistenza e formazione in My Oracle Support. Definire la visibilità dei dati e le modalità di protezione dei dati considerando i fattori e le funzionalità riportati di seguito. Profili di accesso. Per ulteriori informazioni, vedere Gestione profili di accesso. Team. Per ulteriori informazioni, vedere Condivisione di record (team). Registri. Per ulteriori informazioni, vedere Gestione dei registri. Visibilità responsabile. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione del profilo dell'azienda e dei valori predefiniti globali. Definire il modello dati e i campi pertinenti. Valutare quali report richiedono l'analisi dell'andamento, l'analisi dell'andamento in tempo reale e i tipi di record supportati. Definire i processi riportati di seguito associati alla convalida e all'interazione con i dati. Impostazione dei processi di vendita. Per ulteriori informazioni vedere Impostazione di istruzioni, categorie e processi di vendita. Definizione della mappatura dei campi e dei layout di conversione dei lead. Per ulteriori informazioni, vedere Amministrazione della conversione dei lead. Definizione della convalida dei campi. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sulla gestione dei campi. Definizione dei processi del workflow. Per ulteriori informazioni, vedere Gestione dei processi aziendali. Integrazione di Oracle CRM On Demand con Web Services. Per ulteriori informazioni, vedere Integrazione di Web Services. Definire i CTE (Customer Test Environment) ed eventuali ambienti aggiuntivi per la formazione e i test. Impostare l'azienda. Ciascuna azienda è unica. In Oracle CRM On Demand, è possibile personalizzare molte impostazioni dell'azienda in modo che corrispondano all'impostazione aziendale. Impostare anno fiscale, lingue, valute, tassi di cambio dell'azienda e così via. Richiedere i diritti di accesso e CTE appropriati. Per ulteriori informazioni sull'impostazione dell'azienda, vedere Impostazione del profilo dell'azienda e dei valori predefiniti globali. Impostare i propri profili utente. Gli utenti di una società hanno ruoli e responsabilità specifici. Alcuni utenti hanno accesso ad alcuni dati, altri no. Prima di aggiungere gli utenti, impostare la visibilità e il ruolo per ciascun tipo di utente. Impostare i ruoli per i propri utenti Oracle CRM On Demand. Per ulteriori informazioni, vedere Aggiunta di ruoli. Impostare i profili di accesso per l'azienda. Per ulteriori informazioni, vedere Gestione profili di accesso. Impostare il modello di visibilità, ad esempio registri, team e così via. Per ulteriori informazioni, vedere Gestione dei registri e Condivisione di record (team). Configurare i modelli dati, ad esempio, aggiungere o rinominare campi, tipi di record e così via. Anche i requisiti per i dati sono unici in un'azienda. In Oracle CRM On Demand è possibile aggiungere nuovi campi a tipi di record esistenti, rinominare campi per allinearsi ai termini contrattuali o aggiungere nuovi tipi di record personalizzati. Prima di iniziare ad aggiungere dati, effettuare le operazioni riportate di seguito. Aggiungere i nuovi campi e tipi di record richiesti per la definizione del proprio modello dati. Per ulteriori informazioni, vedereCreazione e modifica di campi e Aggiunta di tipi di record. Rinominare i campi e i tipi di record per allinearsi ai propri termini contrattuali. Per ulteriori informazioni, vedere Gestione delle etichette di campo e Ridenominazione dei tipi di record. Popolare gli elenchi di selezione. È possibile utilizzare la funzionalità di importazione per importare rapidamente grandi quantità di valori nei campi degli elenchi di selezione. Per ulteriori informazioni, vedere Modifica dei valori dell'elenco di selezione. Configurare i layout. Visualizzare solo i campi richiesti per ciascun ruolo e per utilizzare i layout dinamici. Per ulteriori informazioni, vedere Personalizzazione dei layout di pagina statici e Specificazione dei layout di pagina dinamici. Configurare i processi quali workflow, processi di vendita e così via. Per ulteriori informazioni, vedere Gestione dei processi aziendali e Impostazione di istruzioni, categorie e processi di vendita. Configurare gli elenchi di ruoli. I primi 10 elenchi vengono visualizzati nella home page di un utente. Si consiglia di non far restituire agli elenchi grandi quantità di dati. Il numero consigliato, gestibile, per i task quotidiani è tra i 25 e i 100 record. Si consiglia inoltre di effettuare le operazioni riportate di seguito. Utilizzare i campi indicizzati quando possibile. Nell'elenco, includere i campi che gli utenti desiderano aggiornare frequentemente. Per ulteriori informazioni sugli elenchi di configurazione, vedere Creazione e ridefinizione di elenchi. Fornire informazioni sui parametri aziendali generando report. Utilizzare la funzionalità di analisi in Oracle CRM On Demand per generare i report personalizzati pertinenti alle esigenze aziendali, quindi renderli accessibili agli utenti. Per ulteriori informazioni sui report, vedere Analytics. Importare dati e utenti. Utilizzare la funzionalità di importazione per importare i dati precedenti in Oracle CRM On Demand. È possibile importare tutti gli utenti o aggiungerli tutti manualmente mediante la pagina Gestione utenti. Gli utenti aggiunti riceveranno un messaggio di posta elettronica con la password temporanea per l'accesso a Oracle CRM On Demand e potranno iniziare a lavorare immediatamente. Per ulteriori informazioni sull'importazione dei dati, vedere Strumenti di importazione ed esportazione.

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.