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#### Accesso a Elaborazione informazioni In ogni fase di vendita di un'opportunità l'azienda potrebbe avere la necessità di raccogliere informazioni specifiche, a seconda delle procedure aziendali del caso. Per favorire l'inserimento di queste informazioni, l'amministratore dell'azienda può impostare task di completamento, richiedere l'immissione di informazioni specifiche e aggiungere informazioni da poter controllare in ogni fase del processo di vendita. Nota: l'azienda può impostare vari processi di vendita (fasi, probabilità e istruzioni) per ruoli e tipi di opportunità diversi. Ad esempio, se alcuni funzionari commerciali vendono prodotti mentre altri vendono servizi, potrebbero essere collegati a ruoli diversi e, di conseguenza, visualizzare opzioni diverse per le fasi di vendita e linee guida diverse nelle istruzioni di vendita. Per accedere alle istruzioni relative alle fasi di vendita Selezionare l'opportunità. Per istruzioni sulla selezione delle opportunità, vedere Ricerca di record. Nella pagina Dettaglio opportunità, fare clic sul pulsante Istruzioni. Controllare la pagina Responsabile processo per visualizzare le informazioni impostate dall'amministratore dell'azienda e aggiornare l'opportunità di conseguenza. SUGGERIMENTO: è possibile stampare le informazioni facendo clic con il pulsante destro del mouse sulla pagina Elabora istruzioni. NOTA: nella sezione Risorse utili, fare clic su Visualizza nella riga di qualsiasi allegato per visualizzare ulteriori informazioni. Per aggiornare l'opportunità, fare clic su Modifica e analizzare le informazioni sul record al fine di rispettare le istruzioni di vendita. Salvare il record opportunità. Quando si aggiorna il campo Fase di vendita, l'applicazione chiede di compilare i campi necessari. Inoltre, alcuni campi potrebbero contenere valori predefiniti, che è comunque possibile aggiornare. Fare clic su Chiudi nella finestra Responsabile processo. Se l'amministratore dell'azienda ha configurato questa possibilità, quando si salva il record vengono aggiunti alcuni task all'opportunità e al cliente a essa collegato. #### Argomenti correlati L'argomento riportato di seguito contiene informazioni correlate. Impostazione di istruzioni, categorie e processi di vendita

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.