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##### Area argomenti report in tempo reale delle previsioni ### Disponibilità Questa area argomenti è disponibile in tutte le edizioni di Oracle CRM On Demand. ### Scopo aziendale Questa area argomenti consente di eseguire report sui dati generati dal modulo previsioni di Oracle CRM On Demand. Consente inoltre di confrontare il riepilogo delle previsioni con i dati più recenti delle opportunità in tempo reale in base alle dimensioni cliente, territorio, utente, opportunità, prodotto, data e quota utente. È possibile creare un report delle prestazioni per un team di vendita, che mostri la copertura pipeline, il raggiungimento della quota e la precisione delle previsioni. Consente inoltre ai responsabili commerciali di monitorare le prestazioni dei singoli membri del team, utilizzando la gerarchia degli utenti. ### Tipo di relazione Multi-fatto ### Dimensioni Questa area argomenti contiene le seguenti dimensioni: Account Fatturato cliente (vedere Nota 1) Territorio account Registro Data di chiusura (vedere Nota 2) Contatto Previsione Data previsione (vedere Nota 3) Opportunità (vedere Nota 4) Fatturato prodotto opportunità (vedere Nota 4) Utente proprietario Prodotto Categoria prodotto Quota Nota 1: non è possibile combinare la dimensione Fatturato cliente con la dimensione Opportunità o Prodotto opportunità. Nota 2: per le quote, la data di chiusura coincide con il primo giorno del mese del periodo di quota. Per le previsioni, la data di chiusura coincide con la data di chiusura delle opportunità presenti negli snapshot di previsione. Per le opportunità, la data di chiusura coincide con la data di chiusura dell'opportunità. Nota 3: la data di previsione è la data in cui la previsione è stata eseguita. Un'opportunità può trovarsi in diverse previsioni. Nota 4: Opportunità e Fatturato prodotto opportunità possono essere associati solo ai parametri Opportunità e Fatturato prodotto opportunità. ### Parametri L'elenco completo dei parametri per questa area argomenti è il seguente: Parametri fatturato account Numero di prodotti Numero medio di prodotti Parametri previsione I miei fatturati account Il mio fatturato account I miei fatturati contatto Il mio fatturato contatto Le mie opportunità Il mio fatturato opportunità I miei fatturati prodotto Il mio fatturato prodotto I miei prodotti Quantità chiusa Fatturato chiuso Fatturato previsto Quantità prevista Quantità pipeline Riepilogo team Previsione Fatturato chiuso Pipeline Caso migliore Riepilogo prodotto team Quantità chiusa Quantità prevista Quantità pipeline Fatturato chiuso Fatturato previsto Fatturato chiuso Pipeline Previsione Fatturato previsto Caso migliore Parametri quota Valore quota Parametri opportunità Parametri personalizzati opportunità Numero indicizzato Numero indicizzato medio Numero indicizzato Numero indicizzato medio Fatturato Fatturato previsto Fatturato chiuso Fatturato (000) Fatturato previsto (000) Fatturato chiuso (000) Numero di opportunità Numero di opportunità aperte Numero di opportunità chiuse Numero di successi Numero medio di giorni nella fase Parametri fatturato prodotto opportunità Numero di prodotti Numero medio di prodotti ### Note d'uso Vengono applicate le seguenti restrizioni: Multi-fatto. Poiché l'area argomenti Previsioni è di tipo Multi-fatto, è necessario assicurarsi che un solo parametro faccia parte di un report. Dimensione registro. La gerarchia e la dimensione del registro consentono di raggruppare i record dei dati in registri. Tuttavia i dati che è possibile visualizzare dipendono sempre dalla modalità di visibilità in Analytics. Funziona solo cliente, fatturato cliente, opportunità e opportunità-prodotto. Gerarchie. Tutte le gerarchie sono limitate a otto livelli. Frazionamento fatturato. Quando la funzione di frazionamento del fatturato è configurata (vedere Impostazione del profilo dell'azienda e dei valori predefiniti globali), il riepilogo delle previsioni riflette il frazionamento, ma il parametro delle opportunità in tempo reale non lo riflette. Parametri quota. Il confronto dei parametri di quota con altri parametri è valido solo a livello di mese e a livello di utente. Campi personalizzati di riepilogo delle previsioni. Questi campi non sono disponibili per i report. Il riepilogo delle previsioni generato da Oracle CRM On Demand contiene i totali riepilogati. Pertanto, i parametri di previsione nel report hanno senso solo se si visualizzano i dati in base all'utente. La visualizzazione dei parametri di previsione senza l'utente mostra valori errati. Opportunità e previsioni multiple. La stessa opportunità può comparire in più previsioni. Pertanto, i parametri delle previsioni devono essere visualizzati in base a una data specifica, utilizzando il meccanismo con parametri filtrati. In caso contrario, i parametri delle previsioni potrebbero risultare errati. Parametri delle quote utente e delle previsioni. I dati per i fatturati sono gli stessi della data di riepilogo della previsione, pertanto tutte le opportunità risultano essere il primo giorno del mese. La quota utente è inoltre impostata per un periodo mensile e viene visualizzata il primo giorno del mese. Per questo motivo i report che includono i parametri delle quote utente e delle previsioni hanno senso solo se i dati sono aggregati per il mese o a un livello superiore. Parametri delle quote utente. La visibilità sui parametri delle quote viene controllata utilizzando la Visibilità responsabile indipendentemente dalla visibilità dell'utente. Pertanto non è possibile per gli utenti che non siano amministratori dell'azienda riportare le quote utente insieme ai parametri delle opportunità quando la loro visibilità è impostata su Visibilità team. Classificazione percentile dell'utente. Non è possibile creare la classificazione percentile senza avere accesso a tutti i dati di base. Mese di calendario e previsioni multiple. Ciascun mese di calendario può avere più previsioni. Pertanto un report in cui sono illustrati i parametri delle previsioni totali deve essere qualificato con una data di previsione specifica. Quota e fatturato. Se il report che mostra la quota utente e il fatturato delle opportunità in tempo reale non riporta i risultati previsti, la causa potrebbe essere l'assenza di record con le date di chiusura opportunità corrispondenti al periodo dei record di quota. Previsione mensile. I totali di riepilogo delle previsioni mensili sono già riepilogati. Pertanto un totale per tutti gli utenti restituisce risultati errati. Se si desidera ottenere il totale in questo modo, è necessario utilizzare i parametri del fatturato dalla cartella Il mio fatturato. Visibilità responsabile Analytics. Utilizzare la Visibilità responsabile Analytics se la previsione include solo le persone che riportano all'utente. Visibilità team Analytics. Utilizzare la Visibilità team Analytics se le persone incluse nella previsione fanno parte del proprio team. Se le persone nella previsione non fanno parte del proprio team, né riportano all'utente, le viste opportunità e prodotto opportunità non corrispondono al riepilogo delle previsioni. Parametri previsione. I parametri delle previsioni devono fare riferimento a una previsione specifica. Utilizzare la funzione metrica FILTER per fare riferimento ai parametri in base alla data della previsione e al tipo di previsione. Ad esempio, utilizzare la funzione metrica FILTER per ottenere il valore di previsione per una data di previsione specifica, ad esempio 16 settembre 2009. Poiché esistono diversi tipi di previsione, aggiungere un ulteriore filtro per ottenere solo i valori per la previsione del fatturato delle opportunità. Ad esempio: FILTER ("Forecast Metrics"."Forecast Revenue" USING ("Forecast Date.Date = date '2009-09-16' AND Forecast."Forecast Type" = 'Previsione fatturato opportunità')) L'utilizzo della funzione metrica FILTER non equivale all'aggiunta di un filtro al report. Se si aggiunge un filtro del report al filtro in base a Data previsione e Tipo di previsione, non si ottengono valori per la quota utente o il fatturato in tempo reale. Se più quote sono definite per ciascun utente, è necessario utilizzare la funzione metrica FILTER per fare riferimento al valore di quota specifico. Ad esempio: FILTER("Quota Metric"."Quota Value" USING (Quota."Quota Name" = 'Vendita') In questo esempio, la funzione metrica FILTER ottiene il valore di quota per un nome quota specifico (Sales). Senza questo parametro di filtro si ottiene solo il valore totale di tutte le quote. Le dimensioni Account e Contatto includono una gerarchia di registri che consente di analizzare i parametri e gli attributi correlati a qualsiasi livello. La dimensione Registro consente di analizzare i parametri e gli attributi correlati dei clienti e dei contatti a qualsiasi livello della gerarchia di registri.

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.