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## Impostazione della visibilità utente sulle cartelle di Analytics condivise Per impostazione predefinita, tutti i ruoli utente dispongono di visibilità su ciascuna cartella condivisa. Per eseguire l'override dell'impostazione predefinita, è possibile collegare manualmente ruoli specifici alle cartelle individuali. Tenere tuttavia presente che quando si collega manualmente un ruolo utente a una cartella, Oracle CRM On Demand revoca la visibilità per tutti gli altri ruoli utente, ad eccezione del ruolo di Amministratore, sulla cartella interessata. Per collegare manualmente ciascun ruolo che dovrebbe avere visibilità, è necessario continuare. Tenere presente che se si rimuovono tutti i ruoli collegati manualmente, la visibilità predefinita non viene ripristinata. Se si rimuovono tutti i ruoli collegati, nessun utente potrà accedere ad una cartella e sarà necessario collegare manualmente tutti i ruoli a tale cartella per concedere l'accesso. NOTA: per assegnare visibilità alla Cartella condivisa a livello societario con migrazione eseguita, il ruolo utente deve includere il privilegio Accedi a cartella condivisa a livello societario con migrazione eseguita. Se si collega un ruolo a una cartella con sottocartelle, esso viene collegato anche a tutte le relative sottocartelle. Per modificare questa impostazione, passare alla sottocartella e apportare tutte le modifiche necessarie. Per ciascuna cartella il livello di accesso assegnato al proprio ruolo utente controlla le autorizzazioni di cui si dispone in tale cartella. Di seguito sono riportate le autorizzazioni per il livello di accesso. Leggi. (Predefinito) È possibile aprire e visualizzare gli oggetti nella cartella. Modifica/elimina. È possibile visualizzare, modificare ed eliminare gli oggetti nella cartella nonché creare nuove cartelle e rinominare le sottocartelle all'interno della cartella corrente. Tuttavia, non è possibile rinominare la cartella corrente utilizzando questo livello di accesso. Il livello di accesso controlla anche le azioni Gestisci oggetti, Apri oggetto e Salva oggetto, come mostrato nella tabella riportata di seguito.
Azione | Descrizione
Gestisci oggetti | Leggi. È possibile visualizzare solo il contenuto. Non è possibile abilitare alcuna azione. Modifica/elimina. È possibile creare nuove cartelle e copiare, eliminare, spostare e rinominare gli oggetti.
Apri oggetto | Questa azione mostra solo le cartelle non vuote per le quali il ruolo utente dispone del livello di accesso Leggi o Modifica/elimina.
Salva oggetto | È possibile salvare gli oggetti solo nelle cartelle per le quali il ruolo utente dispone del livello di accesso Modifica/elimina.
Il ruolo di Amministratore ha sempre visibilità su tutte le cartelle. Di conseguenza, non è possibile collegare o rimuovere manualmente tale ruolo da una cartella. Qualsiasi ruolo personalizzato creato mediante la copia del ruolo Amministratore eredita la stessa visibilità per tutte le cartelle e in tutti i momenti, a prescindere se il ruolo sia collegato o scollegato manualmente alle cartelle. I privilegi riportati di seguito hanno effetto sul contenuto visualizzato nella pagina Gestisci visibilità cartelle condivise: Gestisci dashboard Gestisci ruoli e accesso Gestione report personalizzati Nella tabella riportata di seguito viene descritto il contenuto della pagina Gestisci visibilità dashboard in base ai privilegi dell'utente.
Gestisci ruoli e accesso | Gestisci dashboard | Gestione report personalizzati | Contenuto della pagina Gestisci visibilità dashboard
Sì | Sì | No | Visualizza la cartella Dashboard
Sì | No | Sì | Visualizza tutte le cartelle, tranne la cartella Dashboard principale
Sì | Sì | Sì | Visualizza la cartella Dashboard e le altre cartelle del catalogo
Il privilegio Analytics Gestione report personalizzati consente a un ruolo utente di creare e salvare report personalizzati in qualsiasi cartella di report, indipendentemente dal fatto che il singolo utente disponga o meno dell'accesso di visibilità alle cartelle. Il privilegio Analytics Gestisci dashboard consente a un ruolo utente di creare e salvare dashboard personalizzati in qualsiasi cartella all'interno della cartella Dashboard, indipendentemente dal fatto che il singolo utente disponga o meno dell'accesso di visibilità alle cartelle. Per assegnare visibilità alle cartelle condivise Fare clic sulla scheda Analytics. Fare clic su Cartelle nel riquadro Gestisci. Nella pagina Elenco cartelle vengono visualizzate tutte le sottocartelle della cartella principale Analisi personalizzate condivise. NOTA: tutti gli utenti possono visualizzare la cartella radice Analisi personalizzate condivise. Selezionare una cartella come riportato di seguito. Se la cartella in cui si desidera impostare la visibilità è una cartella di livello superiore, fare clic sul nome della cartella. Se la cartella in cui si desidera impostare la visibilità è una sottocartella, fare clic sul collegamento Sottocartelle della cartella principale finché non si raggiungerà la cartella appropriata, quindi fare clic sul nome della cartella. Per assegnare a ruoli specifici la visibilità sulla cartella, effettuare le operazioni riportate di seguito. Nella pagina Dettagli cartella, fare clic su Aggiungi ruoli. Fare clic su Seleziona accanto a ciascun campo Ruolo per collegare i ruoli utente. Fare clic su Salva. A tutti i ruoli selezionati viene assegnato il livello di accesso Leggi. Viene visualizzata la pagina Dettagli cartella contenente tutti i ruoli selezionati nella scheda Ruoli associati. Per modificare il livello di accesso di un ruolo da Leggi in Modifica/Elimina, fare clic su Modifica accanto al ruolo. Viene visualizzata la pagina Modifica accessi del ruolo. Nel menu a discesa Livello di accesso, scegliere Leggi o Modifica/Elimina. Fare clic su Salva. Per rimuovere un ruolo a cui è stata assegnata in precedenza la visibilità sulla cartella, effettuare le operazioni riportate di seguito: Nella pagina Dettagli cartella, visualizzare il menu a discesa del livello di record (icona a forma di triangolo). Fare clic su Rimuovi. Per modificare il livello di accesso per un ruolo a cui è stata assegnata in precedenza la visibilità sulla cartella, effettuare le operazioni riportate di seguito. Nella pagina Dettagli cartella, fare clic su Modifica accanto al ruolo da modificare. Nella pagina Modifica accessi del ruolo, modificare il livello di accesso. Fare clic su Salva. SUGGERIMENTO: durante l'impostazione della visibilità per una sottocartella, è possibile fare clic sul nome della cartella nel campo Cartella principale per tornare alla pagina Dettagli cartella della cartella principale. ### Condivisione di report privati La visibilità per la cartella dei report privati è limitata al solo utente della sessione di Oracle CRM On Demand. Nella cartella Le mie analisi sono inclusi i report creati dall'utente e memorizzati come privati. Se si dispone del privilegio Gestione report personalizzati, è possibile condividere con altre persone i report privati, salvandoli in una cartella condivisa a livello aziendale. Per condividere un record privato In Oracle CRM On Demand fare clic sulla scheda Analytics. Nella home page, individuare e aprire un'analisi. Quando l'analisi viene visualizzata, fare clic su Modifica. Nell'angolo in alto a destra, fare clic sull'icona Salva con nome. Nella finestra di dialogo Salva con nome, selezionare una cartella di destinazione, ad esempio Cartella condivisa a livello societario, nella cartella Cartelle condivise e fare clic su OK. ### Informazioni sulla condivisione e la possibilità di nascondere i report precostituiti I report precostituiti vengono condivisi da tutti gli utenti dell'azienda. Il privilegio Accedi a report di analisi - Visualizza analisi precostruite controlla se le analisi precostruite condivise devono essere esposte o meno agli utenti con ruoli specifici. Se il privilegio Accedi a report di analisi - Visualizza analisi precostruite è abilitato per un ruolo utente, tutte le analisi precostruite condivise vengono visualizzate nella relativa scheda Analytics. Se il privilegio non è attivato per un ruolo utente, tutte le analisi precostruite vengono nascoste. Per nascondere determinati report precostruiti condivisi e visualizzarne altri, deselezionare il privilegio Accedi a report di analisi - Visualizza analisi precostruite. In tal modo vengono nascosti tutti i report precostruiti condivisi. In seguito, per condividere determinati report condivisi, accedere ad Analytics, aprire il report che si desidera condividere e salvarlo in una cartella condivisa nella Cartella condivisa a livello societario. Configurare la visibilità della cartella condivisa come necessario. NOTA: il privilegio Accesso a report di analisi - Visualizza analisi precostruite determina se si dispone dell'accesso ai report precostruiti. Se questo privilegio non è abilitato, i report non vengono visualizzati e potrebbe essere visualizzato un messaggio di errore indipendentemente da dove è stato eseguito l'accesso ai report, ad esempio dalla scheda Analytics, dalla home page, dal dashboard, dall'applet Web o dalla scheda Web.

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.