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5. ## Aggiunta di e-mail da Microsoft Outlook e Lotus Notes Oracle Outlook Email Integration On Demand (Outlook Email Integration client) e Oracle Notes Email Integration On Demand (Notes Email Integration client) sono moduli che consentono di aggiungere e-mail da Microsoft Outlook e da Lotus Notes a Oracle CRM On Demand. Queste e-mail diventano una cronologia di tutte le interazioni clienti e sono disponibili all'intero team di vendita. Quando si aggiungono e-mail all'applicazione (sia ricevute sia in uscita), è possibile effettuare le operazioni descritte di seguito. Aggiungere l'e-mail come record di task (un'attività completata) collegato a record Account, Contatto, Lead, Opportunità o Servizio a Oracle CRM On Demand Aggiungere i destinatari delle e-mail come Contatti, Lead, Opportunità o Richieste di servizio a Oracle CRM On Demand Creare task o appuntamenti di follow-up dai messaggi e-mail in Oracle CRM On Demand Aggiornare record Oracle CRM On Demand direttamente da Outlook o Notes, inclusi nuovi indirizzi e-mail. Effettuare ricerche in Oracle CRM On Demand per individuare informazioni sugli indirizzi (solo Outlook Email Integration client) Per utilizzare Outlook Email Integration client o Notes Email Integration client, installarlo sul computer portatile o desktop. NOTA: per utilizzare Outlook Email Integration client o Notes Email Integration client, è necessario che il proprio ruolo utente includa il privilegio Outlook/Notes Email Integration. ### Installazione di Oracle Outlook Email Integration On Demand Per installare Outlook Email Integration client, scaricare ed eseguire un programma di installazione che esegue una procedura guidata InstallShield. La procedura guidata crea un plug-in di Outlook che aggiunge le seguenti icone o etichette alla barra degli strumenti di Outlook: Aggiungi a CRM On Demand. Viene visualizzata nella barra degli strumenti Posta in arrivo. Invia e aggiungi a CRM On Demand viene visualizzata nella barra degli strumenti Messaggio. Viene visualizzata nella barra degli strumenti Messaggio. Cerca CRM On Demand. L'icona Cerca CRM On Demand viene visualizzata nella barra degli strumenti Messaggio. Procedure preliminari per l'installazione di Outlook Email Integration client Assicurarsi che il computer soddisfi i requisiti di sistema specificati per Oracle Outlook Email Integration On Demand in Oracle CRM On Demand. Per informazioni su come controllare i requisiti di sistema, vedere Sito Web di Oracle CRM On Demand. Se si usa Microsoft Outlook 2003, assicurarsi che Microsoft Word non sia selezionato come editor di e-mail. Per verificare, fare clic su Strumenti nella barra dei menu di Outlook e scegliere Opzioni. Nella scheda Formato posta deselezionare la casella di controllo del campo Usa Microsoft Word per modificare i messaggi di posta elettronica. Per installare Outlook Email Integration client Uscire da Microsoft Outlook e chiudere tutte le relative finestre aperte. Accedere a Oracle CRM On Demand. Fare clic sul collegamento Le mie impostazioni nella parte superiore di qualsiasi pagina. Nella home page personale, fare clic sul collegamento Strumenti dati e integrazione. Nella pagina Strumenti dati e integrazione, fare clic sul collegamento Oracle Outlook Email Integration On Demand. Nella pagina di Oracle Outlook Email Integration On Demand, leggere le informazioni, quindi fare clic sul collegamento Scarica Oracle Outlook Email Integration On Demand. Sulla seconda pagina di Oracle Outlook Email Integration On Demand, leggere le informazioni, quindi fare clic sul collegamento Scarica Oracle Outlook Email Integration On Demand. Nella finestra è possibile eseguire le operazioni riportate di seguito. Fare clic su Salva per copiare il file Oracle_OEI_OnDemand.exe sul disco rigido per eseguire l'installazione quando non si è in linea. (Consigliato) Fare clic su Esegui per iniziare l'installazione. È necessario essere collegati a Internet per proseguire l'installazione. Seguire le istruzioni per completare l'installazione. ### Installazione di Oracle Notes Email Integration On Demand L'integrazione di Lotus Notes Email con Oracle CRM On Demand è un processo in due fasi: Modifica del modello di Lotus Notes Installazione di Notes Email Integration client sul computer dell'utente #### Modifica del modello di Lotus Notes Il modello di Lotus Notes viene modificato a livello aziendale dall'amministratore di Lotus Notes per visualizzare il codice necessario e gli elementi dell'interfaccia utente che forniscono l'interfaccia con Notes Email Integration client. La procedura seguente descrive come scaricare i file Oracle Notes Email Integration On Demand. Per scaricare i file Oracle Notes Email Integration On Demand Fare clic sul collegamento Formazione e supporto nell'angolo superiore destro di una pagina qualsiasi e accedere a My Oracle Support. Se si dispone già di un account Oracle.com, è possibile accedere a My Oracle Support senza registrazione. Altrimenti, è necessario registrarsi come nuovo utente. Nella pagina My Oracle Support fare clic sul collegamento dei download e quindi sul collegamento per il download dei file Oracle Notes Email Integration On Demand per la versione appropriata di Oracle CRM On Demand. #### Installazione di Notes Email Integration Client Per installare Notes Email Integration client, eseguire un programma di installazione che esegue una procedura guidata InstallShield. La procedura guidata installa e registra Notes Email Integration client che aggiunge i pulsanti riportati di seguito alla cartella e viste memo in Lotus Notes. Aggiungi a Oracle CRM On Demand. Questo pulsante viene visualizzato nelle viste delle cartelle Inbox ed Elementi inviati. Invia e aggiungi a Oracle CRM On Demand. Questo pulsante viene visualizzato nelle viste Nuovo memo o del promemoria di risposta. Procedure preliminari per l'installazione di Notes Email Integration client Notes Email Integration client usa un server di instradamento per recuperare in modo dinamico l'URL di istanza di un utente. Assicurarsi di disporre di un router impostato per funzionare con l'installazione di Notes Email Integration client in uso. Per ulteriori informazioni, contattare l'Assistenza clienti. Verificare con l'amministratore di Oracle CRM On Demand se Notes Email Integration client è abilitato nella propria azienda. Per consentire l'abilitazione di Notes Email Integration client e quindi il suo funzionamento, l'amministratore di Lotus Notes dell'azienda deve modificare il modello Lotus Notes aziendale. ATTENZIONE: non tentare di installare Notes Email Integration client prima di aver verificato che sia abilitato presso l'azienda. In caso contrario sarà necessario disinstallare Notes Email Integration client e reinstallarlo per consentirne il corretto funzionamento. Per eseguire il download del package di installazione per Notes Email Integration client, fare clic sul collegamento Formazione e supporto nell'angolo superiore destro di una pagina qualsiasi per aprire la pagina del Training and Support Center. Nella pagina visualizzata fare clic sul collegamento Knowledge and Training e quindi accedere a My Oracle Support. Nella pagina My Oracle Support fare clic sul collegamento Downloads ed eseguire il download del package di installazione. Assicurarsi che il computer soddisfi i requisiti di sistema specificati per Oracle Notes Email Integration On Demand in Oracle CRM On Demand. Per informazioni su come controllare i requisiti di sistema, vedere Sito Web di Oracle CRM On Demand. Per installare Notes Email Integration client Uscire da Lotus Notes e chiudere tutte le relative finestre. Ottenere il file di installazione Notes Email Integration client dall'amministratore di Oracle CRM On Demand e salvarlo sul desktop. Eseguire il file di installazione dal desktop, quindi attenersi alle istruzioni per completare l'installazione. ### Disinstallazione di Oracle Outlook Email Integration On Demand o di Oracle Notes Email Integration On Demand Oracle Outlook Email Integration On Demand e Oracle Notes Email Integration On Demand possono essere installati in qualsiasi momento mediante l'utilità Installazione applicazioni di Microsoft Windows. ### Aggiunta di informazioni e-mail a Oracle CRM On Demand Quando si aggiunge una e-mail a Oracle CRM On Demand, la dimensione file combinata della e-mail e dell'allegato non può superare 5 megabyte (MB). Oracle Outlook Email Integration On Demand e Oracle Notes Email Integration On Demand non supportano come allegati i file compressi, ovvero i file con estensione .zip, .rar, .7z, .cab e così via. NOTA: quando si aprono o si creano e-mail in Outlook 2007, i pulsanti di CRM On Demand vengono visualizzati sulla barra nel Gruppo CRM On Demand della scheda Messaggio. Per aggiungere informazioni e-mail Evidenziare o aprire l'e-mail che si desidera aggiungere a Oracle CRM On Demand. In Microsoft Outlook, fare clic su Aggiungi a CRM On Demand. In Lotus Notes, fare clic su Aggiungi a Oracle. Nella finestra di accesso immettere l'indirizzo e-mail e la password utilizzati per accedere a Oracle CRM On Demand. NOTA: è sufficiente eseguire l'accesso una sola volta per ogni sessione di Outlook o Notes. Non è necessario ripetere l'accesso finché non si chiude Outlook o Notes. I dati inviati a e da Oracle CRM On Demand, da Outlook Email Integration client o Notes Email Integration client vengono sempre crittografati per sicurezza. Per collegare automaticamente le e-mail con i nomi del contatto dei campi A, Cc e Da durante questa sessione, selezionare Sì per l'Associazione automatica. Quando si utilizza l'associazione automatica, l'applicazione ricerca le e-mail in Oracle CRM On Demand e aggiunge automaticamente questa e-mail come task completato. Se non viene trovata alcuna corrispondenza, viene visualizzata una finestra che consente di cercare e collegare manualmente e-mail a record. Fare clic sul pulsante Accedi. L'applicazione ricerca record in Oracle CRM On Demand e visualizza i risultati nella finestra Crea un task, come descritto nella tabella seguente.
   Questa area | Contiene questi record
   --- | ---
   Record selezionati | Inizialmente in questa area sono mostrati i record dei contatti i cui indirizzi e-mail in Oracle CRM On Demand corrispondono esattamente a quelli nei campi A, Cc e Da nelle e-mail. è possibile spostare i record da altre aree in questa finestra in Record selezionati. Quando si fa clic su Salva in questa finestra, l'applicazione salva le e-mail in tutti i record in questa area e in record di clienti a loro collegati. NOTA: affinché questa e-mail possa essere salvata, un contatto deve avere un record cliente collegato.
   Destinatari e-mail non trovati | In questa area sono visualizzati i nomi contenuti nei campi A o Cc nell'e-mail che non possono essere mappati ai contatti esistenti in Oracle CRM On Demand.
   Record correlati | In quest'area sono visualizzati i record in Oracle CRM On Demand che sono collegati ai record del contatto corrispondenti ai destinatari dell'e-mail, ad esempio Opportunità.
6. Nella finestra di dialogo Crea un task, è possibile effettuare le operazioni riportate di seguito.
   Operazione | Procedura
   Aggiungere task di completamento o appuntamenti a Oracle CRM On Demand | Nell'area delle opzioni dopo il salvataggio, selezionare la casella di controllo Crea un nuovo task o Crea un nuovo appuntamento. Fare clic su Salva. Nel modulo Nuovo task o Nuovo appuntamento, aggiornare le informazioni e salvare il record.
   Aggiungere una nuova opportunità o una nuova richiesta di servizio collegata a un destinatario dell'e-mail. | Nell'area Record selezionati, fare clic con il tasto destro del mouse sul nome del destinatario dell'e-mail. Selezionare Aggiungi nuova opportunità a On Demand oppure Aggiungi nuova richiesta di servizio a On Demand. Aggiornare le informazioni nel modulo Nuova opportunità o Nuova richiesta di servizio. Fare clic su Salva.
   Aggiungere il destinatario dell'e-mail come contatto o come lead | Nell'area Destinatari e-mail non trovati, fare clic con il tasto destro sul nome del destinatario dell'e-mail. Selezionare Aggiungi a On Demand (per un nuovo record contatto) oppure Aggiungi nuovo lead (per un nuovo record del lead). Aggiornare le informazioni nel modulo Nuovo contatto o Nuovo lead. Fare clic su Salva. Il nome del destinatario dell'e-mail viene spostato nell'area Record selezionati nella finestra.
   Aggiungere questa e-mail come task completato | Accertarsi che un record sia visualizzato nell'area Record selezionati. Fare clic su Salva. L'e-mail viene salvata come task completato collegato a ogni record nell'area Record selezionati insieme ai clienti collegati a tali record. Vengono utilizzati i valori predefiniti mostrati in Dettagli attività, a meno che non li si aggiorni.
   Collegare questa e-mail a un altro record | Nella finestra Crea un task, fare doppio clic su un qualsiasi record trovato per spostarlo nell'area Record selezionati. Aggiornare le impostazioni predefinite nell'area Dettagli attività (facoltativo). Fare clic su Salva. L'e-mail viene salvata come task collegato ai record selezionati con i valori mostrati nell'area Dettagli attività.
   Rimuovere il record dall'area Record selezionati | Fare doppio clic sul record. Il record viene spostato sul lato sinistro della finestra in modo che non sarà più collegato a questa e-mail.
   Effettuare ricerche in Oracle CRM On Demand per contatti, clienti, opportunità, lead o richieste di servizio aggiuntivi | Dall'elenco a discesa Cerca, selezionare il tipo di record. Immettere il nome in base al quale si desidera cercare. Fare clic su Invia. I record corrispondenti al nome vengono visualizzati nell'area Risultati della ricerca.
   Aggiornare un record | Fare clic con il tasto destro del mouse sul record. Selezionare Modifica. Aggiornare le informazioni nel modulo Modifica. Fare clic su Salva.
   Aggiornare un indirizzo e-mail in Oracle CRM On Demand da questa e-mail | Nell'area Risultati della ricerca, fare clic con il tasto destro del mouse sul record. Selezionare Associa indirizzo e-mail. Nella finestra Associa contatto con destinatario, selezionare l'indirizzo e-mail aggiornato dall'elenco a discesa. Fare clic su Salva. Nel record del contatto viene visualizzato il nuovo indirizzo e-mail.
   Visualizzare le informazioni relative al record, come ad esempio il nome, l'indirizzo e-mail e i nomi record correlati | Spostare il puntatore del mouse sul record e mantenerlo in posizione fino a quando viene visualizzato il suggerimento, che mostrerà queste informazioni.
Per inviare o aggiungere l'e-mail a Oracle CRM On Demand In Microsoft Outlook, fare clic su Nuovo nella barra degli strumenti. In Lotus Notes fare clic sul pulsante Nuovo memo o Rispondi. Aggiungere i destinatari dell'e-mail dai record dei contatti di Oracle CRM On Demand (facoltativo): Nella finestra del messaggio, immettere un nome nel campo di ricerca relativo a CRM On Demand. Premere Invio. In una finestra vengono visualizzati i contatti in Oracle CRM On Demand. Selezionare una di queste opzioni: A, Cc o Ccn. Fare clic su Seleziona. NOTA: se si immette un indirizzo e-mail più lungo di 100 caratteri, il client Outlook Email Integration ignora l'indirizzo e-mail e il task non viene aggiunto a Oracle CRM On Demand. Immettere informazioni aggiuntive, come si fa normalmente quando si invia un'e-mail. NOTA: quando si usa Oracle Outlook Email Integration On Demand, è necessario caricare le immagini come allegati ai messaggi e-mail. L'incorporazione di un'immagine in un'e-mail con questa integrazione comporta l'esclusione dell'immagine dall'e-mail. Effettuare una delle operazioni riportate di seguito. In Microsoft Outlook, fare clic sull'opzione per l'invio e l'aggiunta a CRM On Demand. In Lotus Notes, fare clic sull'opzione per l'invio e l'aggiunta a Oracle. Quando si fa clic su Salva, l'e-mail viene inviata ai destinatari selezionati e salvata in base alle informazioni della finestra Crea un task.

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.