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### Gestione degli elenchi Per molti tipi di record è possibile limitare i record visualizzati utilizzando elenchi filtrati. Nell'elenco filtrato viene visualizzato il sottoinsieme di record che corrisponde ai criteri di creazione dell'elenco. Oracle CRM On Demand fornisce elenchi filtrati standard per molti tipi di record. Gli utenti che dispongono del privilegio Gestione degli elenchi pubblici nel proprio ruolo possono creare elenchi filtrati personalizzati e renderli disponibili per altri utenti. L'amministratore dell'azienda può determinare quali elenchi sono disponibili per il ruolo utente. È inoltre possibile creare ulteriori elenchi filtrati personalizzati per restituire i record che si desidera utilizzare. Per ulteriori informazioni, vedere Come creare e limitare gli elenchi. Dagli elenchi disponibili per il tipo di record di livello superiore, è possibile scegliere l'insieme di elenchi visualizzati nella home page e negli elenchi di selezione degli elenchi. Per ulteriori informazioni, vedere Modifica degli insiemi di elenchi per i tipi di record. Quando si seleziona un elenco filtrato, l'elenco dei record che soddisfano i criteri dell'elenco viene aperto nella pagina di elenco del record. È possibile scegliere di visualizzare contemporaneamente i primi 5, 10, 25, 50, 75 o 100 record nella pagina. L'opzione scelta viene mantenuta nelle pagine Elenco per tutti i tipi di record, finché non si modifica nuovamente. Quando si scorre un elenco, il record su cui si trova il puntatore viene evidenziato mediante una modifica del colore dello sfondo. A seconda dell'impostazione dell'azienda e del proprio profilo utente, le intestazioni delle colonne nelle pagine Elenco potrebbero rimanere sempre visibili quando si scorre una pagina di record verso il basso. Questa funzione può essere attivata o disattivata a livello di azienda, ma è possibile eseguire l'override dell'impostazione Blocca intestazione colonna elenco nel proprio profilo personale. Per informazioni sulla modifica dell'impostazione Blocca intestazione colonna elenco nel proprio profilo personale, vedere Aggiornamento dei dati personali. NOTA: Oracle CRM On Demand può utilizzare un solo metodo di ordinamento per determinare il criterio di ordinamento negli elenchi. Il metodo di ordinamento è stato scelto per garantire la soluzione migliore per tutte le lingue. È tuttavia possibile che in alcune lingue certe lettere vengano visualizzate secondo un ordine errato. ### Cosa succede se esistono più record di quanti possa contenerne una pagina? Se il numero dei record dell'elenco è superiore al numero dei record che possono essere mostrati in una pagina, si verifica quanto riportato di seguito. È possibile fare clic sulle icone di navigazione nella parte superiore o inferiore della pagina Elenco per spostarsi alla pagina successiva o precedente oppure alla prima o all'ultima pagina dell'elenco. Se si fa clic sull'icona per andare all'ultima pagina di un elenco, l'ultima pagina mostra una pagina intera di record e il numero di record visualizzati nell'ultima pagina dell'elenco è determinato dal numero di record che si sceglie di visualizzare nella pagina di elenco. Si supponga, ad esempio, che un elenco contenga un totale di 60 record e che si scelga di visualizzare 25 record per pagina. Se si fa clic sull'icona per andare all'ultima pagina dell'elenco, nella pagina vengono visualizzati gli ultimi 25 record dell'elenco. Se ci si sposta all'interno di un elenco una pagina alla volta, l'ultima pagina dell'elenco mostra solo i record rimanenti nell'elenco. Si supponga, ad esempio, che un elenco contenga un totale di 60 record e che si scelga di visualizzare 25 record per pagina. Se ci si sposta all'interno dell'elenco una pagina alla volta, in ciascuna delle prime due pagine dell'elenco vengono visualizzati 25 record e nell'ultima pagina vengono visualizzati i restanti 10 record dell'elenco. ### Task eseguibili dalle pagine Elenco Dalle pagine Elenco, è possibile effettuare le operazioni riportate di seguito. Ordinare i record. Rivedere più record contemporaneamente. Trovare un record da rivedere, eliminare o aggiornare. Aggiornare i campi della pagina Elenco online, se la funzionalità di modifica online è abilitata. Aprire la pagina Dettagli di un record nel riquadro record e aggiornare i dettagli del record senza uscire dalla pagina Elenco, se il riquadro record è disponibile nella pagina Elenco. Creare nuovi record. Aggiungere l'elenco agli elenchi preferiti facendo clic sull'icona Aggiungi ai preferiti sul lato destro della barra del titolo nella pagina Elenco. Rimuovere l'elenco dagli elenchi preferiti facendo clic sull'icona Rimuovi dai preferiti sul lato destro della barra del titolo nella pagina Elenco. Aggiungere un record ai record preferiti facendo clic sull'icona Aggiungi ai preferiti nella riga del record. Rimuovere un record dai record preferiti facendo clic sull'icona Rimuovi dai preferiti nella riga del record. Limitare l'elenco nella pagina Elenco se l'icona Attiva/disattiva il riquadro Limita elenco è disponibile. Per ulteriori informazioni, vedere Come restringere gli elenchi nelle pagine Elenco. Per modificare l'ordine delle colonne nell'elenco, trascinare le intestazioni delle colonne nella posizione desiderata. Facoltativamente, dopo aver modificato l'ordine delle colonne, è possibile salvare l'elenco. ### Informazioni sul riordino delle colonne nelle pagine Elenco È possibile riordinare le colonne di un elenco direttamente nella pagina Elenco. Quando si passa il mouse sull'intestazione di una colonna, viene visualizzata una freccia a quattro punte ed è possibile trascinare e rilasciare la colonna nella nuova posizione. Se sono disponibili più colonne di quante possano essere visualizzate nella pagina del browser, quando si trascina un'intestazione di colonna al limite delle colonne visualizzate, la pagina scorre in modo automatico per visualizzare le colonne aggiuntive. L'ordine modificato delle colonne continua a essere applicato quando si eseguono azioni che comportano l'aggiornamento della pagina, quali ad esempio l'uso dei controlli di pagina nell'elenco, l'ordinamento dell'elenco, l'uso dei controlli di ricerca alfabetica e dei campi di filtro rapido e così via. L'ordine modificato continua a essere applicato anche se si apre la pagina Dettagli di un record dall'elenco e quindi si torna all'elenco. Se tuttavia si esce dall'elenco, a meno che l'elenco non sia stato salvato dopo il riordinamento delle colonne, all'apertura successiva dell'elenco le colonne saranno visualizzate nell'ordine originale. ### Informazioni sull'uso di campi personalizzati per ordinare gli elenchi Per motivi correlati alle prestazioni, alcuni campi personalizzati non possono essere usati per ordinare gli elenchi. Si applicano le regole generali riportate di seguito. Non è possibile usare i tipi di campi personalizzati seguenti per ordinare gli elenchi di qualsiasi tipi di record, compresi i tipi di record di oggetti personalizzati: Campi casella di controllo Campi collegamento Web Campi degli elenchi di selezione a scelta multipla Tuttavia, per qualsiasi tipo di record specificato, potrebbero esistere altri tipi di campi personalizzati inutilizzabili per l'ordinamento degli elenchi. Per i tipi di record da Oggetto personalizzato 01 a Oggetto personalizzato 03, non è possibile usare alcun tipo di campo personalizzato per ordinare gli elenchi. ### Azioni eseguibili sui record elencati È inoltre possibile utilizzare il menu a livello di record accanto a ogni nome di record per eseguire diverse azioni sui record elencati, incluse alcune o tutte le operazioni riportate di seguito. Aprire la pagina Modifica per il record (selezionando l'opzione Modifica), in cui è possibile modificare tutti i campi sul record. Creare un nuovo record copiando quello esistente. L'amministratore dell'azienda determina quali valori di campo vengono copiati automaticamente sul nuovo record. Eliminare un record. È possibile filtrare ulteriormente l'elenco se nella pagina è presente un numero eccessivo di record. Per ulteriori informazioni sui metodi rapidi per filtrare gli elenchi, vedere Applicazione di filtri agli elenchi. Ogni elenco filtrato è specifico per il tipo di record selezionato, ad esempio Opportunità o Clienti. Tutti i dipendenti possono creare elenchi filtrati per uso privato, tuttavia per creare elenchi pubblici accessibili a tutti i dipendenti è necessario disporre del ruolo appropriato. NOTA: un elenco creato dall'utente o dai responsabili viene visualizzato solo nella lingua di creazione. Se si cambia lingua, l'elenco non viene aggiunto agli elenchi nelle altre lingue supportate dall'applicazione. Solo gli elenchi filtrati predefiniti vengono visualizzati in tutte le lingue. Ad esempio, se un responsabile italiano crea un nuovo elenco e alcuni membri del team a cui appartiene usano la versione spagnola del prodotto, i membri del team non vedranno il nuovo elenco creato. ### Informazioni sulla creazione di segnalibri per le pagine Elenco Nella maggior parte degli elenchi, le pagine condividono lo stesso URL. Pertanto, il segnalibro creato per una pagina contenuta in un elenco apre sempre l'elenco alla pagina aperta durante il primo accesso all'elenco (in genere la prima pagina dell'elenco). Analogamente, quando si copia l'URL dal campo Indirizzo di una pagina di un elenco e in seguito lo si incolla nel campo Indirizzo del browser, l'elenco si apre alla pagina aperta durante il primo accesso all'elenco. Ad esempio, quando si apre un elenco da un collegamento elenco della home page Cliente, l'elenco si apre alla prima pagina. Se ci si sposta alla terza pagina dell'elenco e si crea un segnalibro per tale pagina, il nuovo segnalibro aprirà l'elenco alla prima pagina (ovvero la pagina aperta durante il primo accesso all'elenco). ### Opzioni di gestione degli elenchi Nella pagina Elenco di molti tipi di record è presente un pulsante Menu con alcune o tutte le opzioni riportate di seguito. Eliminazione batch. Consente di eliminare tutti i record da un elenco (vedere Eliminazione e ripristino dei record). Registro assegnazioni batch. Consente di aggiungere o di rimuovere i record da un registro (vedere Assegnazione dei record ai registri). Assegnazione batch membro team. Consente di aggiungere un membro del team a un elenco di record o rimuovere un membro del team da un elenco di record. Vedere Assegnazione di un membro del team a un elenco di record. Esporta elenco. Consente di esportare un elenco per salvarlo sul computer (vedere Esportazione di record in elenchi). Aggiornamento di massa. Consente di aggiornare più record simultaneamente (vedere Aggiornamento di gruppi di record). Pianificazione di visite di massa. Consente di creare una visita pianificata per uno o più clienti (vedere Pianificazione di visite di massa). Creazione di massa appuntamenti. Consente di creare un appuntamento per uno o più account; vedere Creazione di appuntamenti per più account. Conteggio record. Consente di contare i record di un elenco (vedere Conteggio dei record negli elenchi). Limita elenco. Consente di limitare un elenco filtrato (vedere Come creare e limitare gli elenchi). NOTA: nelle pagine Elenco relative alla maggior parte dei tipi di record, è inoltre possibile limitare l'elenco senza uscire dalla pagina Elenco e, facoltativamente, salvare l'elenco limitato. Per informazioni su come restringere gli elenchi nelle pagine Elenco, vedere Come restringere gli elenchi nelle pagine Elenco. Salva elenco. Consente di salvare un elenco. Se si fa clic su Salva elenco, viene visualizzata direttamente una pagina con alcune opzioni di salvataggio. Mostra filtro elenco. Mostra le informazioni chiave su un elenco (vedere Pagina Visualizza lista). Per accedere a questa pagina è possibile anche fare clic su Visualizza nella pagina Gestione elenchi. Crea nuovo elenco. Consente di creare un nuovo elenco filtrato (vedere Come creare e limitare gli elenchi). Gestisci elenchi. Consente di gestire gli elenchi per il tipo di record (vedere Pagina Gestione elenchi). Ripristino in batch. Consente di ripristinare un elenco di record eliminato (vedere Eliminazione e ripristino dei record). ### Accesso alle opzioni di gestione degli elenchi Il modo in cui si passa da un'opzione di gestione degli elenchi all'altra varia a seconda del tipo di record, come descritto nella seguente tabella.
Tipo di record | Passi
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Tipi di record principali delle schede | Fare clic sulla scheda del record nella parte superiore della pagina. Nella sezione Elenchi, fare clic su un elenco. Fare clic sul pulsante Menu e selezionare l'opzione desiderata. Per accedere alla pagina Nuovo elenco, è possibile anche attenersi alla seguente procedura. Fare clic sulla scheda del record nella parte superiore della pagina. Nella barra del titolo della sezione Elenchi, fare clic su Aggiorna.
Attività | Fare clic sulla scheda Calendario. Nella sezione Elenco attività fare clic sul collegamento Mostra elenco completo. NOTA: nell'applicazione standard l'elenco Task aperti viene visualizzato nelle viste giornaliera e settimanale del proprio calendario e dei calendari di altri utenti che hanno messo in condivisione il proprio calendario con l'utente. È tuttavia possibile selezionare un elenco da visualizzare diverso oppure l'amministratore può selezionare un elenco diverso per il ruolo di cui dispone l'utente. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione del calendario. Fare clic sul pulsante Menu e selezionare l'opzione desiderata.
Avvisi | Fare clic sulla scheda Pagina iniziale. Nella parte inferiore della sezione Avvisi nella home page personale, fare clic sul collegamento Mostra elenco completo. Fare clic sul pulsante Menu e selezionare l'opzione desiderata. NOTA: se non vi sono avvisi, il collegamento Mostra elenco completo non viene visualizzato.
Allegati | Disponibile solo per i ruoli che includono il privilegio Gestisci contenuto - Gestisci allegati e immagini nella pagina dei dettagli. Nella parte superiore di qualsiasi pagina, fare clic sul collegamento globale Amministrazione. Fare clic sul collegamento Gestione del contenuto. Nella pagina Gestione del contenuto, fare clic sul collegamento Gestione allegati. Dalla pagina Gestione allegati, fare clic sul pulsante Crea nuovo elenco.
Utenti | Disponibile solo per i ruoli che includono il privilegio Gestisci utenti. Nella parte superiore di qualsiasi pagina, fare clic sul collegamento globale Amministrazione. Fare clic sul collegamento Gestione utenti e controlli degli accessi. Fare clic sul collegamento Gestione utenti. Fare clic sul pulsante Menu e selezionare l'opzione desiderata.
Categorie prodotto | Disponibile solo per i ruoli che includono il privilegio di gestione del contenuto. Nella parte superiore di qualsiasi pagina, fare clic sul collegamento globale Amministrazione. Fare clic sul collegamento Gestione del contenuto. Nella pagina Gestione del contenuto, fare clic sul collegamento Categorie prodotto. Fare clic sul pulsante Menu e selezionare l'opzione desiderata.
Prodotti | Disponibile solo per i ruoli che includono il privilegio di gestione del contenuto. Nella parte superiore di qualsiasi pagina, fare clic sul collegamento globale Amministrazione. Fare clic sul collegamento Gestione del contenuto. Nella pagina Gestione del contenuto, fare clic sul collegamento Prodotti. Fare clic sul pulsante Menu e selezionare l'opzione desiderata.
### Elenchi filtrati standard Per una descrizione degli elenchi filtrati standard, vedere l'argomento Utilizzo della Home page tipo di record per ciascun tipo di record, ad esempio: Utilizzo della Home page lead Utilizzo della Home page cliente Utilizzo della Home page contatti Utilizzo della Home page opportunità Utilizzo della Home page richiesta di servizio Per aprire un elenco Fare clic sulla scheda Record. Nella sezione Elenchi della home page del record, selezionare l'elenco da utilizzare. NOTA: per visualizzare gli elenchi delle attività fare clic sulla scheda Calendario e su Mostra elenco completo nella sezione degli elenchi di attività della pagina. Per informazioni sull'utilizzo degli elenchi delle attività, vedere Utilizzo degli elenchi attività. #### Argomenti correlati Gli argomenti riportati di seguito contengono informazioni correlate. Informazioni sul riquadro record nelle pagine Elenco Uso del riquadro record nelle pagine Elenco

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.