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## Portafogli Utilizzare le pagine Portafogli per creare, aggiornare e tenere traccia di qualsiasi tipo di portafoglio. I portafogli possono contenere qualsiasi tipo di informazioni correlate a un contatto di cui si desidera tenere traccia. I portafogli posso rappresentare gli elementi descritti di seguito. Conti finanziari. Un conto di intermediazione, un prestito o una carta di credito Contratti di assicurazione. Una polizza di assicurazione sulla vita o una rendita annua È possibile utilizzare le pagine Portafoglio per identificare un portafoglio e creare il relativo profilo. SUGGERIMENTO: è possibile utilizzare il tipo di record di conto finanziario e la gerarchica dei conti finanziari per tenere traccia dei gruppi di conti finanziari, noti anche come portafogli. Per ulteriori informazioni sui conti finanziari, vedere Come tenere traccia dei conti finanziari principali. NOTA: l'amministratore dell'azienda determina quali schede sono disponibili agli utenti. Se la mansione dell'utente non comprende il controllo delle informazioni dei conti finanziari, è possibile che la scheda Portafogli sia esclusa dalla configurazione.

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.