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5. #### Creazione di script di valutazione Per personalizzare filtri di script di valutazione e creare uno script di valutazione, seguire i passi in questo argomento. Procedure preliminari. Per eseguire questa procedura, è necessario che il proprio ruolo includa i privilegi Gestisci accesso alle valutazioni e Gestisci contenuto. Se necessario, personalizzare i campi e i valori dell'elenco di selezione che si desidera utilizzare come parte dei criteri di valutazione. Ad esempio, è possibile aggiungere campi personalizzati per visualizzare le informazioni raccolte durante l'intervista con il cliente. Quando si imposta lo script, è possibile mappare le risposte ai campi personalizzati. Prima di avviare la creazione degli script di valutazione, vedere Informazioni sugli script di valutazione. Accertarsi di aggiungere nuovi campi al layout di pagina per il record. Per istruzioni, vedere Personalizzazione dei layout di pagina statici. NOTA: non è possibile tradurre i componenti degli script di valutazione direttamente in Oracle CRM On Demand. Per utilizzare uno script di valutazione in più di una lingua, sarà necessario creare una versione dello script in ogni lingua. È possibile utilizzare script di valutazione per identificare quale script è quello appropriato da presentare a un utente per il task, in base a criteri di record specifici. La procedura riportata di seguito descrive come personalizzare i filtri degli script di valutazione. Per personalizzare i filtri di script di valutazione (facoltativo) Nell'angolo in alto a destra di qualsiasi pagina, fare clic sul collegamento globale Amministrazione. Fare clic sul collegamento Personalizzazione applicazioni. In Impostazione dei tipi di record, fare clic su Valutazione. Fare clic su Impostazione campo valutazione. Fare clic su Modifica e modificare la colonna Nome visualizzazione per ogni filtro 1, 2, 3 e 4. Per ciascun campo, fare clic su Modifica elenco di selezione e impostare i valori per l'elenco di selezione. SUGGERIMENTO: mantenere il valore predefinito <Nessun valore> in cima alle opzioni dell'elenco di selezione, a meno che non si desideri forzare i dipendenti a scegliere un valore dall'elenco. Salvare il record. Per rietichettare questi campi nelle pagine dei record utilizzate dai dipendenti, andare alla sezione Impostazione campo per ogni tipo di record con cui si eseguono gli script di valutazione. NOTA: gli stessi valori dell'elenco di selezione impostati per i Campi valutazione vengono visualizzati in questi altri record. Tuttavia, è possibile personalizzare il nome di visualizzazione relativo a questi campi per ciascun tipo di record. Per creare uno script di valutazione Nell'angolo in alto a destra di qualsiasi pagina, fare clic sul collegamento globale Amministrazione. Fare clic sul collegamento Gestione del contenuto. Fare clic sul collegamento Script di valutazione. Nella pagina Elenco valutazione, fare clic su Nuova valutazione. Nella pagina Modifica valutazione, completare le informazioni. Nella tabella riportata di seguito vengono descritte le informazioni dei campi per le valutazioni. L'amministratore può aggiungere, rietichettare o eliminare i campi, quindi è possibile che quelli qui visualizzati siano diversi da quelli riportati nella tabella.
   Campo | Descrizione
   --- | ---
   Nome | Limite di 50 caratteri. Utilizzare un nome descrittivo che includa lo scopo dello script. Se i dipendenti dell'azienda utilizzano più lingue, includere la lingua nel nome dello script.
   Tipo | Determina il tipo di record al quale è collegato lo script. Le opzioni disponibili sono: Indagine cliente, Valutazione attività, Valutazione piano aziendale, Script contatto, Qualificazione Lead, Valutazione obiettivo, Valutazione opportunità, Richiesta di servizio - Script e Richiesta di servizio - Sondaggio.
   Attivo | Sono disponibili agli utenti solo gli script attivi.
   Filtro 1, 2, 3, 4 | Visualizza l'etichetta impostata per la categoria di valutazione.
   Punteggio soglia (da 1 a 100) | Utilizzato per calcolare il risultato degli script. Se il punteggio dello script è uguale o superiore alla soglia, il risultato è raggiunto.
   Campo a cui mappare il punteggio | Determina il campo per la visualizzazione del punteggio nel record principale.
   Valore risultato se la soglia è raggiunta | (Facoltativo) Determina il valore da visualizzare se il risultato è stato raggiunto. Ad esempio, se il lead soddisfa i criteri per la qualificazione, in questo campo può essere visualizzato Qualificato.
   Valore risultato se la soglia non è raggiunta | (Facoltativo) Determina il valore da visualizzare se la soglia non è stata raggiunta. Ad esempio, se il lead non soddisfa i criteri per la qualificazione, in questo campo può essere visualizzato Rifiutato.
   Campo a cui mappare il valore del risultato | (Facoltativo) Determina il campo per visualizzare il risultato nel record principale quando lo script viene completato.
   Rimuovi casella commento | Selezionare questa casella di controllo per impedire l'aggiunta di commenti al termine di una valutazione. Se questa casella di controllo è deselezionata, la casella di commento è visibile e sarà possibile immettere un commento al termine della valutazione.
   Controllo risposta | Determina il controllo che verrà usato per l'aggiunta delle risposte ai criteri di valutazione. Le opzioni disponibili sono Elenco a discesa e Pulsante di opzione.
8. NOTA: uno script di valutazione deve essere attivo e avere almeno un criterio impostato per essere visualizzato nella pagina dei dettagli di un record. Fare clic su Salva. Nella pagina Dettaglio valutazione, nella sezione Criteri, fare clic su Nuovo o su Modifica. Nella pagina Criteri, completare le informazioni riportate di seguito. Nella tabella seguente sono descritti i campi da completare per i criteri.
   Campo | Descrizione
   --- | ---
   Ordine | Determina la sequenza delle domande presentate all'utente quando l'utente completa la valutazione.
   Nome criteri | Breve nome descrittivo che riepiloga la domanda. Questo campo ha un limite di 20 caratteri.
   Domanda | Domanda a cui l'utente deve rispondere. Questo campo ha un limite di 50 caratteri.
   Peso | Percentuale compresa tra 0 e 100 che indica l'importanza della domanda. La somma dei pesi per tutte le domande deve essere uguale a 100.
   Risposta da mappa a campo | Specificare un campo nel record principale per mappare la risposta alla domanda del campo Domanda. Effettuando la mappatura delle risposte al record principale si rendono i valori disponibili in integrazione, creazione di report ed elenchi.
10. Nella pagina Dettaglio valutazione, fare clic su ciascun nome di criterio, quindi sul pulsante Nuovo o Modifica nella sezione Risposte. Nella pagina Risposte completare le informazioni riportate di seguito.
    Campo | Descrizione
    --- | ---
    Ordine | Determina la sequenza delle risposte presentate all'utente quando l'utente completa la valutazione.
    Risposta | Immettere una risposta valida che l'utente possa selezionare per la domanda. Limite di 30 caratteri.
    Punteggio | Numero di punti associati alla risposta. Il punteggio per la risposta selezionata viene moltiplicato per il peso della risposta associata per determinare il punteggio totale domande/risposte.
Salvare le modifiche. NOTA: per ciascun ruolo utente che deve utilizzare script di valutazione, è necessario configurare il ruolo utente per consentire l'accesso agli script di valutazione. Per informazioni sulle impostazioni necessarie per il ruolo utente, vedere Informazioni sugli script di valutazione. SUGGERIMENTO: accertarsi che ciascun ruolo disponga di un layout di pagina che comprenda i nuovi campi aggiunti per la valutazione.

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.