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### Creazione di record È possibile creare un record da diverse aree all'interno dell'applicazione. L'area scelta dipende dalle modalità di creazione, descritte di seguito. Creare il record in una finestra popup indipendente dai record che si stanno utilizzando. In questo modo l'utente manterrà la posizione nell'area principale dell'applicazione. Creare il record facendo clic sul pulsante Nuovo nella pagina Home page, Elenco o Dettagli. Ognuna di queste pagine consente di aprire lo stesso modulo, ma l'operazione viene spostata dalla pagina corrente alla pagina Modifica. Per tornare alla pagina che si stava utilizzando, è necessario utilizzare il collegamento Indietro. Creare il record per un tipo di record diverso che viene automaticamente collegato al record attualmente in uso. È inoltre possibile creare nuovi record nei modi riportati di seguito. Mediante l'importazione di record: usando la Procedura di importazione per importare i record da file CSV (valori separati da virgola) esterni se il proprio ruolo utente dispone del privilegio Importazione personale; usando la utility client Oracle Data Loader On Demand; usando Web Services per sincronizzare i record con altre applicazioni. Il tipo di record che è possibile importare dipende dai privilegi assegnati al proprio ruolo utente. Per ulteriori informazioni sulle modalità di importazione dei record da file CSV esterni e da altre origini esterne, vedere Strumenti di importazione ed esportazione. Mediante la conversione di record del lead. In base alle opzioni selezionate dall'utente nella pagina Converti lead, se si esegue la conversione di un record del lead, è possibile creare uno o più record tra quelli indicati di seguito: un record di account; un record di contatto; un record di opportunità. Per ulteriori informazioni sulla conversione dei lead, vedere Conversione di lead in clienti, contatti, registrazioni operazioni o opportunità. Mediante la conversione di record di registrazione operazione. In base alle opzioni selezionate dall'utente nella pagina di conversione di Registrazione operazione, se si esegue la conversione di un record di registrazione operazione, è possibile creare uno o più record tra quelli indicati di seguito: un record di account; un record di contatto; un record di opportunità. Per ulteriori informazioni sulla conversione di registrazioni operazioni, vedere Conversione di registrazioni operazioni in clienti, contatti od opportunità SUGGERIMENTO: per evitare la duplicazione di record, effettuare la ricerca del record che si intende creare prima di procedere alla creazione. Vedere Ricerca di record. NOTA: un asterisco (*) accanto al nome del campo indica che si tratta di un campo obbligatorio. Inoltre, se un layout customizzato è assegnato al ruolo per la pagina del nuovo record per il tipo di record, la pagina visualizzata quando si crea un record potrebbe contenere un numero di campi inferiore rispetto al numero dei campi disponibili nel layout della pagina completa per il tipo di record. Se si desidera immettere informazioni per campi aggiuntivi, è possibile visualizzare la pagina completa facendo clic sul collegamento Avanzate nella pagina del nuovo record. Il collegamento Avanzate è disponibile nella pagina del nuovo record solo se è stato assegnato un layout customizzato al proprio ruolo utente per la pagina del nuovo record per il tipo di record. Per informazioni sui layout di campo nelle pagine dei nuovi record, vedere Informazioni sui layout delle pagine dei nuovi record. Per creare un record mediante la sezione Crea Nella barra delle azioni, espandere la sezione Crea, se necessario. Fare clic sul tipo di record che si desidera creare. Immettere le informazioni del record nel modulo Nuovo record. Salvare il record facendo clic su Salva o su Salva e continua: Se si fa clic su Salva, Oracle CRM On Demand salva il nuovo record e chiude il nuovo modulo del record. Se si fa clic su Salva e continua, Oracle CRM On Demand salva il nuovo record e passa alla pagina Dettagli del nuovo record in modo da consentire all'utente di associare contenuto aggiuntivo al record, ad esempio note e allegati. Per creare un record dalle pagine Home page, Elenco o Dettagli Da una di queste pagine, fare clic sul pulsante Nuovo nella barra del titolo. Immettere le informazioni del record nella pagina Modifica. Salvare il record. Per creare un record collegato al record selezionato Selezionare il record. Per istruzioni sulla selezione di un record, vedere Ricerca di record. Nella pagina dei dettagli del record scorrere fino alla sezione appropriata. Sulla barra del titolo di tale sezione fare clic sul pulsante Nuovo o Aggiungi. Immettere le informazioni del record nella pagina Modifica. Salvare il record. ### Immissione delle informazioni nei record Quando si creano i record, è possibile immette informazioni direttamente in alcuni campi o selezionare valori da un elenco a discesa. Inoltre, per alcuni campi è possibile fare clic su un'icona a destra del campo per visualizzare una finestra dalla quale selezionare o immettere valori. Le icone su cui è possibile fare clic sono: Icona telefono. Consente di immettere i dettagli di un numero di telefono. Icona calendario. Consente di selezionare una data. Icona valuta. Consente di cercare e selezionare una valuta. Icona di ricerca (lente d'ingrandimento). Consente di cercare e selezionare uno o più record, che verranno associati al record che si sta creando. L'icona di ricerca può essere utilizzata anche per selezionare più valori nei campi degli elenchi di selezione a scelta multipla. #### Informazioni sui campi elenco di selezione e sui gruppi di valori dell'elenco di selezione Nei campi elenco di selezione è possibile selezionare un valore da un elenco predefinito di valori. Se l'azienda utilizza gruppi di valori dell'elenco di selezione, in alcuni casi può limitare i valori disponibili in un campo elenco di selezione a un sottoinsieme dei valori definiti per il campo. Per ulteriori informazioni sui campi elenco di selezione e sui gruppi di valori dell'elenco di selezione, vedere Informazioni sui campi elenco di selezione, sui gruppi di valori dell'elenco di selezione e sulle divisioni. #### Informazioni sugli elenchi di selezione a scelta multipla Da un elenco di selezione a scelta multipla si possono scegliere più valori. Se si fa clic sull'icona di ricerca di un elenco di selezione a scelta multipla, viene visualizzata una finestra popup in cui è possibile selezionare i valori desiderati spostandoli dall'elenco di quelli disponibili a quello dei valori selezionati. Per spostare un valore da un elenco all'altro è possibile fare doppio clic sul valore desiderato oppure selezionarlo e utilizzare le frecce a destra e a sinistra. È possibile anche ordinarli nell'elenco dei valori selezionati. Gli elenchi di selezione a scelta multipla sono supportati per i seguenti tipi di record: Account Attività Contatto Oggetto personalizzato 01 Oggetto personalizzato 02 Lead Opportunità Partner Richiesta di servizio #### Informazioni sui campi dei numeri telefonici I campi Telefono sono contraddistinti da un'icona telefono. Facendo clic sull'icona, viene visualizzato l'editor del numero di telefono in cui è possibile effettuare le operazioni riportate di seguito. Selezionare il paese del numero di telefono. Immettere il prefisso della città o dell'area. Immettere il numero locale. Immettere un numero di interno se esistente. Quando si salva il numero di telefono, Oracle CRM On Demand inserisce prima del numero di telefono i due elementi descritti di seguito. Un segno più (+) per rappresentare il prefisso telefonico internazionale per le chiamate verso un paese diverso da quello in cui ci si trova. Se ad esempio le impostazioni internazionali del proprio record utente sono Inglese - Stati Uniti, il segno più rappresenta il prefisso telefonico internazionale 011. Se le impostazioni internazionali del proprio record utente sono Francese - Francia, il segno più rappresenta il prefisso telefonico internazionale 00. Il codice paese relativo al paese selezionato per il numero di telefono. Se ad esempio si sceglie la Spagna come paese del numero di telefono, oltre al segno più Oracle CRM On Demand inserisce 34 prima del numero di telefono. SUGGERIMENTO: se si desidera determinare il codice paese per un paese, è possibile fare clic sull'icona a forma di telefono, selezionare il paese e salvare le informazioni. Il codice paese per il paese viene visualizzato nel campo Telefono. L'elenco di paesi nell'editor del numero di telefono include possedimenti, territori esteri e regioni degli Stati sovrani. Ad esempio, l'Isola di Man è un possedimento della corona britannica e le Isole Aland sono una regione della Finlandia. Un possedimento, un territorio straniero o una regione può avere lo stesso codice paese dello Stato sovrano. In questi casi, quando si modifica un numero di telefono con quel codice paese, nel campo Paese nell'editor del numero di telefono viene mostrato il nome dello Stato sovrano, anche se il possedimento, il territorio straniero o la regione dello Stato sovrano è stato scelto quando il numero è stato immesso inizialmente. Ad esempio, è possibile selezionare Isole Aland nel campo Paese nell'editor del numero di telefono quando si immette un numero di telefono per la prima volta. Oracle CRM On Demand inserisce automaticamente il prefisso 358 prima di quel numero di telefono, oltre al segno più. Se successivamente si fa clic sull'icona a forma di telefono per modificare il numero di telefono, nel campo Paese nell'editor del numero di telefono appare Finlandia. #### Informazioni sui campi obbligatori in modo condizionale L'amministratore può configurare un campo in modo da renderlo obbligatorio in modo condizionale, ovvero il campo non è obbligatorio per impostazione predefinita ma lo diventa se i dati presenti in altri campi del record soddisfano determinati criteri. In questo caso, accanto al campo diventato obbligatorio viene visualizzato un asterisco rosso (*) e se per questo campo viene visualizzata l'etichetta di testo, il testo appare in rosso. Se il campo è vuoto, è necessario aggiornarlo prima di salvare il record. Per informazioni su alcune limitazioni applicabili durante la modifica dei campi obbligatori in modo condizionale, vedere Informazioni sui campi obbligatori in modo condizionale. #### Informazioni sulla conversione automatica del testo in collegamenti Se la stringa di testo immessa in un campo del tipo Testo (breve) o Testo (lungo) inizia con http:// o https://, dopo il salvataggio del valore del campo il testo potrebbe essere convertito in modo automatico in un collegamento. Il funzionamento di questo tipo di testo in questi campi è determinato dalla casella di controllo Converti valori di testo URL in collegamenti nel profilo dell'azienda, come descritto di seguito. Se la casella di controllo nel profilo dell'azienda è selezionata, il testo verrà convertito in modo automatico in collegamento dopo il salvataggio del valore del campo. Se la casella di controllo non è selezionata, il testo non verrà convertito in collegamento. #### Informazioni sui campi dell'indirizzo Per gli indirizzi, l'applicazione visualizza differenti campi in base alle informazioni specifiche del paese. Ad esempio, se si seleziona Giappone come paese per l'indirizzo di fatturazione di un cliente, gli altri campi relativi all'indirizzo vengono modificati in base a quelli necessari per gli indirizzi giapponesi, come ad esempio Chome, Ku, and Shi/Gun. In genere, gli indirizzi vengono memorizzati con il tipo di record specifico. Tuttavia, alcuni indirizzi provengono dal collegamento di un record a un altro. Ad esempio, se si immette l'indirizzo di fatturazione e di spedizione di un cliente, quando si collega il cliente al contatto, nella pagina Dettagli del contatto viene visualizzato l'indirizzo di fatturazione. Se l'amministrazione aziendale ha aggiunto la sezione Indirizzi alla propria applicazione, è possibile registrare gli indirizzi aggiuntivi di questi record come clienti o contatti. Quando si registrano gli indirizzi dei contatti, l'indirizzo primario è sempre quello immesso nella sezione Indirizzo alternativo. #### Supporto per la formattazione HTML A seconda dell'impostazione dell'azienda, la formattazione HTML potrebbe essere supportata in certi campi, compreso il campo Descrizione di numerosi tipi di record. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sull'editor HTML. #### Argomenti correlati Gli argomenti riportati di seguito contengono informazioni correlate. Informazioni sui campi concatenati Informazioni sui campi visualizzati come immagini Informazioni sui campi elenco di selezione, sui gruppi di valori dell'elenco di selezione e sulle divisioni Informazioni sui campi mascherabili Informazioni sui caratteri speciali negli indirizzi e-mail Informazioni sui layout delle pagine dei nuovi record

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.