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- ### Visualizzazione di attività Oracle CRM On Demand rende ben visibili le attività, mostrandole in diverse pagine. La mia home page Nella home page personale esistono elenchi separati per appuntamenti e task, ordinati per data. Calendario Nella vista giornaliera del calendario personale gli appuntamenti vengono visualizzati così come apparirebbero in un'agenda di appuntamenti, aperta sulla pianificazione del giorno. È possibile vedere altri giorni utilizzando i calendari mensili che si trovano sulla destra, oppure facendo clic sulle icone 1, 7 e 31 che si trovano sopra agli appuntamenti per visualizzare la vista del calendario desiderata. Nell'applicazione standard l'elenco Task aperti viene visualizzato nelle viste giornaliera e settimanale del proprio calendario e dei calendari di altri utenti che hanno messo in condivisione il proprio calendario con l'utente (viste del calendario giornaliero e settimanale dell'utente). Questo elenco mostra fino a dieci task per i 30 giorni successivi (data di scadenza = oggi +30) ordinati, per impostazione predefinita, in base alla data di scadenza. NOTA: è possibile selezionare un elenco da visualizzare diverso oppure l'amministratore può selezionare un elenco diverso per il ruolo di cui dispone l'utente. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione del calendario. Pagina dei dettagli per tipi di record, come Account, Contatti e così via. Le pagine dei dettagli possono contenere sezioni di informazioni correlate che mostrano le attività collegate a un record specifico. Nella tabella riportata di seguito vengono descritte le sezioni di informazioni correlate che potrebbero essere visualizzate per le attività nella pagina dei dettagli di un record. In tutti i casi, vengono visualizzati solo i record visualizzabili.
  Elenco | Record visualizzati
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  Attività | I task collegati con data di completamento vuota. Gli appuntamenti collegati con data e ora di completamento successive alla data e all'ora correnti. I task collegati con data e ora di completamento precedenti alla data e all'ora correnti. Gli appuntamenti collegati con data e ora di completamento precedenti alla data e all'ora correnti.
  Attività completate | Gli appuntamenti collegati con data e ora di completamento precedenti alla data e all'ora correnti. I task collegati con data e ora di completamento precedenti alla data e all'ora correnti.
  Appuntamenti aperti | Gli appuntamenti collegati in cui il valore del campo Data completamento non è precedente alla data odierna NOTA: se l'utente che ha creato l'appuntamento non inserisce un valore nel campo Data completamento, in questo campo viene inserito automaticamente lo stesso valore del campo Ora fine dell'appuntamento. Una volta raggiunta la data di completamento di un appuntamento, l'appuntamento viene rimosso dall'elenco Appuntamenti aperti e inserito nell'elenco Attività completate. Le informazioni contenute nelle sezioni di informazioni correlate Appuntamenti aperti e Attività completate della pagina dei dettagli del record principale vengono aggiornate quando la pagina viene aggiornata. I record dell'elenco Appuntamenti aperti vengono ordinati in base alla data e all'ora specificate nel campo Ora inizio e l'appuntamento con la data e l'ora di inizio meno recente viene visualizzato per primo nell'elenco.
  Task aperti | I task collegati che non presentano alcun valore nel campo Data completamento o lo stato Completato, a condizione che l'azienda utilizzi l'insieme di valori predefinito per il campo Stato. NOTA: se un task è contrassegnato come completato, nel campo Data completamento vengono inserite automaticamente la data e l'ora nel fuso orario dell'utente che ha contrassegnato il task come completato. Gli utenti possono inoltre inserire manualmente la data nel campo Data completamento di un task. Se nel campo Data completamento di un task viene inserito un valore, il task viene rimosso dall'elenco Task aperti e incluso nell'elenco Attività completate. Le informazioni contenute nelle sezioni di informazioni correlate Task aperti e Attività completate della pagina dei dettagli del record principale vengono aggiornate quando la pagina viene aggiornata. I record dell'elenco Task aperti vengono ordinati in base al valore del campo Data di scadenza e il task con la data di scadenza meno recente viene visualizzato per primo nell'elenco.
  Attività aperte | Una combinazione degli elenchi Appuntamenti aperti e Task aperti. NOTA: i record dell'elenco Attività aperte vengono ordinati in base al valore del campo Data completamento. I record in cui il campo Data completamento è vuoto vengono visualizzati nella parte inferiore dell'elenco Attività aperte. I task aperti vengono quindi visualizzati nella parte inferiore dell'elenco Attività aperte, dopo tutti gli appuntamenti aperti. Se non si desidera che i task e gli appuntamenti aperti correlati nella pagina dei dettagli di un record vengano visualizzati in questo ordine, è consigliabile che l'amministrazione dell'azienda aggiunga alla pagina dei dettagli del record le sezioni di informazioni correlate Task aperti e Appuntamenti aperti anziché la sezione di informazioni correlate Attività aperte.
### Informazioni sulla gestione dei task Un modo di gestire i task è quello di assegnare loro una priorità per importanza o urgenza. Si assegna la priorità a un task scegliendo un livello, ad esempio 1 - Alta, 2 - Media o 3 - Bassa. La priorità dei task è indicata da frecce: freccia verso l'alto per la priorità alta, nessuna freccia per la priorità media e freccia verso il basso per la priorità bassa. È possibile cambiare la priorità di un task nella pagina Modifica task. La priorità predefinita per un task è 3-Basso. SUGGERIMENTO: i task visualizzati in rosso nella sezione Task aperti in La mia home page e negli elenchi di task delle viste calendario giornaliero e settimanale dell'utente sono scaduti. I task scaduti non appaiono in rosso in altre pagine come la pagina di elenco che viene visualizzata quando si fa clic su Mostra elenco completo nella sezione Task aperti della home page personale. NOTA: Se l'amministratore dell'azienda modifica i valori di visualizzazione predefiniti per il campo Priorità (ad esempio, dal valore predefinito di 1-Alto a un valore di Massimo), Oracle CRM On Demand non visualizza frecce nel campo Priorità per gli elenchi di task a meno che l'amministratore non utilizzi i seguenti modelli: 1-etichetta, 2-etichetta o 3-etichetta, dove etichetta corrisponde al nome che l'amministratore assegna alla priorità del task. In questo caso, Oracle CRM On Demand visualizza una freccia rivolta verso l'alto per 1-etichetta, nessuna freccia per 2-etichetta, una freccia rivolta verso il basso per 3-etichetta e nessuna freccia per tutti gli altri valori di visualizzazione. Ad esempio, Oracle CRM On Demand visualizza una freccia rivolta verso l'alto per un valore di 1-Il mio massimo, ma non visualizza frecce per un valore di Il mio massimo. Oracle CRM On Demand non visualizza frecce per alcun valore personalizzato che l'amministratore dell'azienda aggiunge all'elenco di selezione per il campo Priorità. Per ulteriori informazioni sulla modifica dei valori predefiniti per gli elenchi di selezione, quali il campo Priorità, vedere Modifica dei valori degli elenchi di selezione. Per ulteriori informazioni sulla scheda Elenco task gruppo, disponibile alle aziende che utilizzano la funzione Gruppo, vedere Visualizzazione Elenchi task gruppo.

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.