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### Utilizzo della Home page lead La Home page lead è il punto di partenza per la gestione dei lead. NOTA: l'amministratore dell'azienda può personalizzare il layout della Home page lead. Se, inoltre, il ruolo dell'utente prevede il privilegio Personalizza home page, è possibile aggiungere e rimuovere sezioni dalla pagina. ### Creazione di un lead È possibile creare un lead facendo clic sul pulsante Nuovo nella sezione Lead personali visualizzati di recente. Per ulteriori informazioni, vedere Creazione di record e Campi lead. ### Utilizzo degli elenchi lead Nella sezione Elenchi lead vengono visualizzati diversi elenchi filtrati. Oracle CRM On Demand dispone di un insieme di elenchi standard. Tutti gli elenchi standard sono pubblici. L'utente e i responsabili possono creare elenchi aggiuntivi basati su criteri diversi. Nella tabella riportata di seguito vengono descritti gli elenchi standard per lead.
Elenco lead | Filtro
--- | ---
Tutti i lead | Nessuno
Tutti i lead convertiti | Consente di visualizzare i lead con il campo Stato impostato su Convertito
Tutti i lead in fase di qualifica | Consente di visualizzare i lead con il campo Stato impostato su In fase di qualifica
Tutti i lead qualificati | Consente di visualizzare i lead con il campo Stato impostato su Qualificato
Lead creati di recente | Consente di visualizzare tutti i lead, ordinati per data di creazione
Lead modificati di recente | Consente di visualizzare tutti i lead, ordinati per data di modifica
Tutti i lead rifiutati | Consente di visualizzare i lead con il campo Stato impostato su Rifiutato
I miei lead | Consente di visualizzare i lead, ordinati per data di creazione, che soddisfano una delle condizioni riportate di seguito. Il campo Funzionario commerciale è impostato sul nome dell'utente e il campo Stato su In fase di qualifica. Il campo Proprietario lead è impostato sul nome dell'utente, il campo Funzionario commerciale è vuoto e il campo Stato è impostato su In fase di qualifica.
I miei nuovi lead | Consente di visualizzare i lead, ordinati per data di creazione, che soddisfano una delle condizioni riportate di seguito. Il campo Funzionario commerciale è impostato sul nome dell'utente e il campo Stato su Qualificato. Il campo Proprietario lead è impostato sul nome dell'utente, il campo Funzionario commerciale su un nome utente diverso da quello del proprietario e il campo Stato è impostato su In fase di qualifica.
I miei lead assegnati di recente | Visualizza i lead ricevuti in assegnazione dal responsabile assegnazioni. L'elenco è ordinato in base all'ultima data di completamento dell'assegnazione, con il lead assegnato più di recente dal responsabile assegnazioni al primo posto. L'elenco è disponibile anche nella sezione I miei lead assegnati di recente della home page Lead, se tale sezione è disponibile nel layout della home page Lead per il ruolo di cui si dispone. NOTA: quando un lead viene assegnato dal responsabile assegnazioni, si riceve in modo automatico un'e-mail. Quando si fa clic sull'URL contenuto nell'e-mail e si accede a Oracle CRM On Demand, si viene reindirizzati in modo automatico all'elenco I miei lead assegnati di recente.
I miei lead creati di recente | Consente di visualizzare tutti i lead di proprietà dell'utente. L'elenco è ordinato per data di creazione, con il lead creato più di recente per primo.
Per visualizzare un elenco, fare clic sul nome dell'elenco. Per creare un nuovo elenco, fare clic su Nuovo. Per ulteriori informazioni sulla creazione di elenchi, vedere Creazione e ridefinizione di elenchi. Per esaminare tutti gli elenchi disponibili creare un nuovo elenco oppure visualizzare modificare o eliminare un elenco esistente fare clic su Gestione elenchi. La pagina Gestione elenchi include, inoltre, gli elenchi standard compresi in Oracle CRM On Demand. Si tratta di elenchi di sola lettura. Pertanto, non è possibile modificare o eliminare. ### Visualizzazione dei lead visualizzati di recente La sezione Lead personali visualizzati di recente mostra i lead visualizzati più di recente dall'utente. ### Utilizzo dei task lead Nella sezione relativa ai task correlati ai lead aperti personali vengono visualizzati i task assegnati all'utente, ordinati per data di scadenza e quindi per priorità. L'utente o il rispettivo responsabile ha impostato la data di scadenza e la priorità. Il livello di priorità del task, ad esempio 1-Alto, 2-Medio o 3-Basso, è indicato dalle frecce: freccia verso l'alto per la priorità alta, nessuna freccia per la priorità media e la freccia verso il basso per la priorità bassa. NOTA: Se l'amministratore dell'azienda modifica i valori di visualizzazione predefiniti per il campo Priorità (ad esempio, dal valore predefinito di 1-Alto a un valore di Massimo), Oracle CRM On Demand non visualizza frecce nel campo Priorità per gli elenchi di task a meno che l'amministratore non utilizzi i seguenti modelli: 1-etichetta, 2-etichetta o 3-etichetta, dove etichetta corrisponde al nome che l'amministratore assegna alla priorità del task. In questo caso, Oracle CRM On Demand visualizza una freccia rivolta verso l'alto per 1-etichetta, nessuna freccia per 2-etichetta, una freccia rivolta verso il basso per 3-etichetta e nessuna freccia per tutti gli altri valori di visualizzazione. Ad esempio, Oracle CRM On Demand visualizza una freccia rivolta verso l'alto per un valore di 1-Il mio massimo, ma non visualizza frecce per un valore di Il mio massimo. Oracle CRM On Demand non visualizza frecce per alcun valore personalizzato che l'amministratore dell'azienda aggiunge all'elenco di selezione per il campo Priorità. Per ulteriori informazioni sulla modifica dei valori predefiniti per gli elenchi di selezione, quali il campo Priorità, vedere Modifica dei valori degli elenchi di selezione. per rivedere un task, fare clic sul collegamento Oggetto. Per rivedere il lead al quale è associato il task, fare clic sul nome del lead. Per espandere l'elenco di task, fare clic su Mostra elenco completo. ### Visualizzazione di lead qualificati Nella sezione Lead qualificati viene visualizzato un elenco di lead qualificati. Il campo Nome completo è un collegamento che apre il record del lead. Per aprire il record del lead, fare clic sul campo Nome completo. Per espandere l'elenco, fare clic su Mostra elenco completo. ### Utilizzo di report per analizzare il follow-up dei lead Nella Home page lead possono essere visualizzate una o più sezioni di report. L'amministrazione dell'azienda può specificare quali sezioni di report vengono visualizzate nella pagina. Nell'edizione standard di Oracle CRM On Demand, viene visualizzata la sezione Analisi follow-up lead, che mostra il progresso effettuato per la qualifica dei lead negli ultimi 90 giorni. Per informazioni sull'utilizzo della sezione Analisi follow-up lead, vedere Analisi del follow-up dei lead. ### Aggiunta di sezioni alla Home page lead Se il ruolo utente include il privilegio Personalizza home page, è possibile aggiungere ulteriori sezioni alla Home page lead, a seconda delle sezioni che l'amministratore dell'azienda ha reso disponibili per la visualizzazione nella Home page lead. Per aggiungere sezioni alla Home page lead Nella Home page lead, fare clic su Modifica layout. Nella pagina del layout della home page lead, utilizzare le frecce per aggiungere o rimuovere le sezioni e per organizzarle nella pagina. Fare clic su Salva.

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.