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## Impostazione del calendario Questo argomento descrive come impostare la vista calendario tramite il collegamento globale Le mie impostazioni. Durante l'impostazione della vista calendario predefinita, è possibile effettuare le operazioni seguenti: selezionare la vista calendario da visualizzare ogni volta che si fa clic sulla scheda Calendario; selezionare l'elenco attività da visualizzare nelle viste giornaliera e settimanale del proprio calendario e dei calendari di altri utenti che hanno messo in condivisione il proprio calendario con l'utente (viste del calendario giornaliero e settimanale dell'utente). Nell'applicazione standard viene visualizzato l'elenco Task aperti, ma è possibile selezionare un elenco diverso nel campo Elenco attività nella vista calendario utente delle impostazioni calendario. L'amministratore può inoltre selezionare un elenco per il ruolo di cui dispone l'utente. Se si lascia vuoto il campo Elenco attività nella vista calendario utente, verrà utilizzata l'impostazione del proprio ruolo e se anche il campo Elenco attività nella vista calendario utente del ruolo è vuoto, verrà visualizzato l'elenco Task aperti. Possono essere selezionati tutti gli elenchi disponibili per l'utente, compresi gli elenchi privati, pubblici e di sistema, nonché gli elenchi specifici del ruolo utente per il tipo di record attività. Nelle viste del calendario giornaliero e settimanale dell'utente vengono visualizzate solo tre colonne dell'elenco, come descritto di seguito. La colonna Oggetto viene mostrata sempre, a condizione tuttavia che il campo Oggetto sia selezionato come campo di visualizzazione nella definizione dell'elenco. Le prime due colonne dell'elenco, eccetto la colonna Oggetto, vengono mostrate. Se l'elenco selezionato viene successivamente eliminato o diventa indisponibile per l'utente, l'elenco visualizzato nelle viste del calendario giornaliero e settimanale dell'utente viene determinato nel modo seguente: se un elenco è selezionato nel campo Elenco attività nella vista calendario utente del ruolo utente, viene visualizzato l'elenco selezionato; se il campo Elenco attività nella vista calendario utente del ruolo utente è vuoto, viene visualizzato l'elenco Task aperti. Specificare il giorno mostrato come primo giorno della settimana nel calendario e nei selettori data in cui si selezionano i valori per i campi della data in Oracle CRM On Demand. Selezionare i giorni della settimana e l'orario di lavoro da mostrare nel calendario, se non si desidera utilizzare le impostazioni a livello aziendale. Per impostazione predefinita, tutte le caselle di controllo per i giorni della settimana sono deselezionate e i campi Ora inizio orario di lavoro e Ora fine orario di lavoro sono vuoti. Quando si specifica l'orario di lavoro è possibile immettere solo un'ora di inizio e un'ora di fine. Non è possibile specificare orari di lavoro diversi per giorni lavorativi singoli. Se si immette un'ora di inizio per l'orario di lavoro, è necessario immettere anche un'ora di fine, che deve essere successiva all'ora di inizio. Se, analogamente, si immette un'ora di fine, è necessario immettere anche un'ora di inizio. Se necessario, Oracle CRM On Demand converte l'ora di inizio e l'ora di fine immesse nel formato corretto per le proprie impostazioni internazionali, una volta salvate le modifiche. Nelle viste giornaliere e settimanali del calendario personale dell'utente e dei singoli calendari di altri utenti che hanno messo in condivisione il proprio calendario con l'utente, le ore di inizio e di fine dell'orario di lavoro possono essere mostrate all'ora precisa se si utilizza il tema Classico e all'ora precisa o alla mezz'ora se si utilizza un calendario moderno. Per le viste di calendario di gruppo e personalizzate, le ore di inizio e di fine dell'orario di lavoro possono essere mostrate all'ora precisa. Oracle CRM On Demand arrotonda per difetto l'ora di inizio dell'orario di lavoro all'ora o alla mezz'ora più vicina, come appropriato, e arrotonda per eccesso l'ora di fine dell'orario di lavoro all'ora o alla mezz'ora più vicina. Ad esempio, se si immette 08:40 come ora di inizio, Oracle CRM On Demand arrotonda per difetto l'ora di inizio alle 08:00 per le viste giornaliere e settimanali dei singoli calendari se si utilizza un tema Classico e alle 08:30 se si utilizza un tema moderno. Se si immette 17:40 come ora di fine, Oracle CRM On Demand arrotonda per eccesso l'ora di fine alle 18:00 per le viste giornaliere e settimanali dei singoli calendari in un tema Classico o moderno. Per ulteriori informazioni sulle modalità di visualizzazione dei giorni lavorativi e dell'orario di lavoro nelle viste di calendario, vedere Informazioni sui giorni lavorativi e l'orario di lavoro nel calendario. Selezionare le informazioni aggiuntive da visualizzare negli appuntamenti nelle viste calendario. Per impostazione predefinita, le informazioni presenti nei campi Oggetto, Ubicazione e Nome contatto dell'appuntamento vengono mostrati negli appuntamenti nelle viste calendario. È possibile scegliere di visualizzare le informazioni aggiuntive riportate di seguito. Il nome dell'account collegato all'appuntamento. Il nome dell'account è un collegamento al record dell'account. Lo stato dell'appuntamento. Il numero di telefono del contatto principale collegato all'appuntamento. Il numero di telefono è un collegamento al record del contatto. Se il campo Telefono ufficio contiene un valore nel record del contatto, verrà mostrato il numero di telefono dell'ufficio. Se invece il campo Telefono ufficio non contiene alcun valore nel record del contatto, mentre il campo N. cell. contiene un numero, verrà mostrato il numero del telefono cellulare. Specificare se si desidera ricevere promemoria per le attività di cui si è proprietari o per le quali si è inclusi nell'elenco degli utenti, se sono configurati promemoria sulle attività. Di seguito sono descritte le opzioni disponibili nel campo Notifica attività. Nessuno. Se si seleziona questa opzione, l'utente non riceve alcun promemoria. E-mail. Se si seleziona questa opzione, l'utente riceve i promemoria e-mail. Promemoria popup. Se si seleziona questa opzione, i promemoria vengono visualizzati nella finestra popup Promemoria attività quando si accede a Oracle CRM On Demand. Promemoria e-mail e popup. Se si seleziona questa opzione, l'utente riceve i promemoria e-mail e i promemoria vengono visualizzati anche nella finestra popup Promemoria attività quando si accede a Oracle CRM On Demand. Vuoto. Se si lascia il campo Notifica attività vuoto, viene applicata l'opzione selezionata nel campo Notifica attività a livello di azienda. L'opzione predefinita a livello di azienda è Nessuno, ma l'amministratore può selezionare un'opzione differente. Per impostare il calendario, attenersi alla procedura descritta di seguito. Per ulteriori informazioni sui calendari, vedere Calendario e attività. Procedure preliminari. Per condividere il calendario con un altro utente o impostare le viste calendario di gruppo personalizzate, è necessario che il proprio ruolo utente includa il privilegio Condividi calendario. Per impostare il proprio calendario Nell'angolo in alto a destra di qualsiasi pagina, fare clic sul collegamento globale Le mie impostazioni. Nella sezione Impostazione calendario, fare clic su Impostazioni calendario. Per impostare la vista calendario predefinita, effettuare le operazioni riportate di seguito. Fare clic su Visualizzazione calendario predefinita. Selezionare una vista calendario. (Facoltativo) Selezionare l'elenco attività da visualizzare nelle viste del calendario giornaliero e settimanale dell'utente. Selezionare il giorno che deve essere mostrato come primo giorno della settimana nel calendario. Per impostazione predefinita, il campo Giorno di inizio settimana calendario è vuoto. Se lo si lascia vuoto, verrà usata l'impostazione a livello aziendale per il primo giorno della settimana. NOTA: dopo aver modificato il giorno di inizio della settimana, è necessario uscire e accedere di nuovo a Oracle CRM On Demand per visualizzare la modifica nel calendario e nei selettori data in cui si selezionano i valori per i campi della data in Oracle CRM On Demand. Nella sezione Mostra settimana calendario, impostare i giorni lavorativi e l'orario di lavoro del calendario, come descritto di seguito. Selezionare la casella di controllo per ogni giorno che si desidera mostrare come giorno lavorativo nel calendario. Se si seleziona la casella di controllo per uno o più giorni, solo tali giorni vengono mostrati come giorni lavorativi nelle viste del calendario giornaliero e settimanale dell'utente, indipendentemente dai giorni lavorativi specificati a livello di azienda. Se si deselezionano le caselle di controllo per tutti i giorni, al calendario dell'utente vengono applicati i giorni lavorativi specificati a livello di azienda. Se si desidera specificare un'ora di inizio per l'orario di lavoro diversa da quella impostata a livello di azienda, immetterla nel campo Ora inizio orario di lavoro. Se è stata specificata un'ora di inizio per l'orario di lavoro, immettere l'ora di fine nel campo Ora fine orario di lavoro. L'ora di fine deve essere successiva all'ora di inizio. NOTA: se non si immettono un'ora di inizio e un'ora di fine per l'orario di lavoro, al calendario viene applicato l'orario di lavoro specificato a livello di azienda. Nella sezione Preferenze informazioni appuntamento selezionare le caselle di controllo corrispondenti alle informazioni aggiuntive che si desidera visualizzare nelle viste calendario. Nel campo Notifica attività selezionare l'opzione desiderata oppure lasciare il campo vuoto se si desidera che venga applicata l'impostazione a livello di azienda. Salvare le modifiche. Per condividere il calendario con un altro utente Fare clic su Condividi calendario. Fare clic su Aggiungi utenti in Il mio elenco condivisione calendario. Nella finestra Concedi accesso a nuovi utenti, utilizzare l'icona di ricerca per aggiungere utenti con i quali condividere il calendario. Per impostare viste di calendario per gruppo personalizzato Fare clic su Gestisci viste gruppo. Fare clic su Aggiungi in Le mie visualizzazioni personalizzate. Completare i campi nella finestra Gestisci viste, quindi salvare il record. L'impostazione di viste di calendario per gruppo personalizzato consente di gestire la propria visualizzazione in base alla disponibilità di altri utenti. Quando si crea un nuovo appuntamento, andare alla scheda del calendario di gruppo e selezionare il gruppo creato dall'utente o dall'amministratore per visualizzare la disponibilità.

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.