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#### Specifica dei conti portafoglio secondari È possibile indicare gerarchie di clienti portafoglio, come ad esempio un fondo comune d'investimento all'interno di una polizza di assicurazione sulla vita o di un conto di intermediazione, specificando una relazione tra elemento primario ed elemento secondario. Creare anzitutto il cliente portafoglio principale, quindi selezionare il cliente come elemento principale per l'elemento secondario o per il cliente portafoglio secondario. I portafogli hanno una relazione multipla con i clienti portafoglio secondari. Ad esempio, possono esistere più fondi comuni d'investimento o conti azionari per un cliente portafoglio di intermediazione. Per creare un cliente portafoglio secondario Selezionare il cliente portafoglio principale. Per informazioni sulla selezione dei clienti portafoglio, vedere Ricerca di record. Nella pagina Dettagli cliente portafoglio, scorrere fino alla sezione Portafoglio sotto-clienti e fare clic su Nuovo. NOTA: potrebbe essere necessario aggiungere la sezione Portafoglio sotto-clienti al layout. Per informazioni sulla modifica del layout, vedere Modifica del layout della pagina Dettaglio. Compilare i campi nella pagina Modifica cliente portafoglio che viene visualizzata. Salvare il record. Per specificare il cliente portafoglio principale Selezionare il cliente portafoglio secondario. Per istruzioni sulla selezione dei clienti portafoglio, vedere Ricerca di record. Nella pagina Modifica cliente portafoglio, fare clic sull'icona di ricerca accanto al campo Cliente portafoglio principale. Nella finestra di ricerca, selezionare il cliente portafoglio principale. Salvare il record.

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.