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### Campi account piano Utilizzare la pagina di modifica di Cliente piano per aggiungere un cliente piano o aggiornare dettagli per un cliente piano esistente. SUGGERIMENTO: è inoltre possibile modificare i clienti piano nella pagina di elenco di Cliente piano e nella pagina Dettaglio cliente piano. Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento dei record, vedere Aggiornamento dei dettagli dei record. NOTA: gli amministratori dell'azienda possono personalizzare Oracle CRM On Demand in vari modi, ad esempio modificando i nomi dei tipi di record, dei campi e delle opzioni negli elenchi a discesa. Di conseguenza, le informazioni visualizzate possono essere diverse dalle informazioni standard reperibili nella Guida in linea. Nella tabella seguente vengono fornite informazioni aggiuntive relative ad alcuni campi del cliente piano.
Campo | Descrizione
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Informazioni chiave cliente piano
Account | L'account di Oracle CRM On Demand associato al record di account piano. Fare clic sull'icona di ricerca per selezionare il cliente associato. (Obbligatorio). Per ulteriori informazioni sui campi Cliente, vedere Campi cliente.
Account principale piano | Selezionare questa casella di controllo per indicare quale cliente (se esistente) è il cliente principale associato a un piano.
Piano aziendale | Il piano aziendale associato al record di cliente piano. Fare clic sull'icona di ricerca per selezionare il piano aziendale associato. (Obbligatorio).
Account: Ubicazione | Le informazioni sull'ubicazione dal campo Ubicazione nel record di cliente. Questo campo mostra il tipo di struttura gestita dal cliente presso la sua sede, ad esempio la sede centrale. (Sola visualizzazione).
Account: Priorità | Le informazioni sulla priorità dal campo Priorità nel record di cliente. Questo campo mostra la priorità per il cliente, ad esempio Alto, Medio o Basso. (Sola visualizzazione).
Account: Tipo di account | Le informazioni sul tipo di cliente dal campo Tipo di cliente nel record di cliente. Questo campo mostra la relazione del cliente rispetto all'azienda, ad esempio Cliente potenziale, Cliente, Partner o Concorrente. (Sola visualizzazione).
Account: Riferimento | Le informazioni di riferimento dalla casella di controllo Riferimento nel record di cliente. Indica se il cliente può essere utilizzato come riferimento per clienti potenziali o funzionari commerciali. (Sola visualizzazione).
Account: Proprietario | Le informazioni sul proprietario dal campo Proprietario nel record di cliente. Indica l'alias del proprietario del record di cliente. (Sola visualizzazione).
### Informazioni correlate Gli argomenti riportati di seguito contengono informazioni correlate ai clienti piano. Account piano Utilizzo della Home page cliente piano Gestione degli account piano

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.