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### Creazione di segmenti Quando si crea un segmento, è necessario innanzitutto specificare il tipo di segmento che si desidera creare. Quindi impostare i filtri per definire il segmento, immettere un nome e infine generare il segmento dai record di Oracle CRM On Demand. Nella procedura seguente viene descritto come creare un segmento. Procedure preliminari. Accertarsi che i valori filtro immessi corrispondano a quelli presenti nei record che si desidera includere nel segmento. Per ulteriori informazioni sugli elenchi dei filtri in Oracle CRM On Demand, vedere Gestione degli elenchi. NOTA: Segmentation Wizard non supporta campi di elenco selezione a selezione multipla. Per creare un segmento Aprire il file di modello Excel della procedura guidata Segmentation Wizard. Nella barra degli strumenti Target Builder, fare clic su Manage segments. Se richiesto, selezionare qualsiasi opzione per attivare le macro. Se richiesto, accedere con l'indirizzo e-mail e la password di Oracle CRM On Demand. Nella finestra Manage Segments, fare clic su New. Nella finestra New Segment, selezionare il tipo di segmento: Dynamic. Consente di salvare i criteri per il segmento e di aggiornare il segmento con le ultime informazioni provenienti da Oracle CRM On Demand. Static. Consente di filtrare inizialmente un elenco di contatti e quindi di selezionare quelli da includere nel segmento. External. Consente di utilizzare un elenco esterno di dati (file CSV esterno) per recuperare un elenco di contatti da Oracle CRM On Demand. Questo tipo di segmento consente di prendere come base per i segmenti in uso un file di terze parti acquisito o estratto da altri sistemi di dati interni. La procedura guidata Segmentation Wizard genera il segmento creando una corrispondenza tra i record in Oracle CRM On Demand e i record del file CSV. È possibile specificare i campi che si desidera utilizzare quando si creano corrispondenze di record. (Solo segmenti di tipo dinamico o statico) Impostare il filtro da applicare ai tipi di record diversi nella finestra Set Segment Filters. NOTA: i valori di filtro dei campi numerici devono essere immessi senza separatori delle migliaia e utilizzando il punto (.) come separatore decimale. Ad esempio, immettere 1000.50 per inserire una cifra pari a mille e 50 centesimi in un campo con valuta statunitense. Fare clic sulla scheda corrispondente al tipo di record del primo filtro. Quando si impostano i filtri su qualsiasi tipo di record, i contatti collegati ai record che soddisfano tali criteri vengono inclusi nel segmento. Selezionare il campo, la condizione e il valore del filtro per definire il primo filtro. Ripetere il Passo a e il Passo b fino a quando tutti i filtri del segmento non sono stati definiti. Fare clic su Save Segment. (Solo segmenti di tipo esterno) Impostare il segmento come segue: Nella finestra External List specificare i tipi di record contenuti nell'elenco esterno e specificare se si desidera applicare filtri contatto aggiuntivi. Nella finestra Find External List, selezionare il file CSV. Nella finestra External List, selezionare i campi che si desidera vengano utilizzati dalla procedura guidata della segmentazione per stabilire le corrispondenze tra il file CSV e i campi di Oracle CRM On Demand, quindi mappare i campi dal file CSV ai campi di Oracle CRM On Demand corrispondenti e fare clic su Save. Nella finestra Save Segment, immettere un nome per il segmento e fare clic su Save. La procedura guidata genera un elenco contatti di record che soddisfano tutti i criteri impostati. L'elenco viene visualizzato in un foglio di lavoro appena creato con l'etichetta utilizzata per il nome del segmento. NOTA: quando genera il segmento, Segmentation Wizard restituisce solo i record accessibili in Oracle CRM On Demand. (Facoltativo, solo segmenti di tipo statico) Selezionare o eliminare i contatti della finestra List Members e fare clic su Save. Nella procedura seguente viene descritto come aggiornare un segmento dinamico. NOTA: quando si aggiorna un segmento dinamico, il segmento viene sovrascritto e non è ripristinabile. Per aggiornare un segmento dinamico Aprire il file di modello Excel della procedura guidata Segmentation Wizard. Nella barra degli strumenti Target Builder, fare clic su Refresh Segment. Nella finestra Refresh Dynamic Segments, selezionare il segmento. Fare clic su Refresh. Nella procedura seguente viene descritto come aggiornare un segmento dinamico o statico. Per aggiornare un segmento dinamico o statico Aprire il file di modello Excel della procedura guidata Segmentation Wizard. Nella barra degli strumenti Target Builder, fare clic su Manage segments. Selezionare il segmento dinamico o statico che si desidera aggiornare. Fare clic su Edit. Effettuare una delle operazioni riportate di seguito. Se i segmenti sono statici, selezionare o cancellare i contatti nella finestra Select Segment Members. Se i segmenti sono dinamici, aggiornare i filtri. Fare clic su Salva. La procedura guidata genera il segmento utilizzando i criteri appena definiti.

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.