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3. #### Richieste di elaborazione per i fondi Se si intende iniziare a utilizzare parte dell'importo del fondo, occorre creare una richiesta di fondi e inviarla al responsabile del fondo per l'approvazione. Per tenere traccia della fase in cui si trova la richiesta di fondi, l'utente e il responsabile possono aggiornare il campo Stato. Per inviare una richiesta di preapprovazione Selezionare il fondo. Per istruzioni sulla selezione dei fondi, vedere Ricerca di record. Nella pagina Dettagli del fondo, scorrere fino alla sezione Richieste di fondi e fare clic su Nuovo. NOTA: potrebbe essere necessario aggiungere la sezione Richieste di fondi al layout. Per ulteriori informazioni, vedere Modifica del layout della pagina Dettagli. Nella pagina Modifica richiesta di fondi, immettere le informazioni necessarie. Nella tabella riportata di seguito vengono descritte le informazioni dei campi per le richieste di fondi. L'amministratore può aggiungere, rinominare o eliminare i campi, quindi è possibile che quelli qui visualizzati siano diversi da quelli riportati nella tabella.
   Campo | Descrizione
   --- | ---
   Informazioni chiave sulla richiesta di fondi
   ID richiesta* | L'identificatore per la richiesta di fondi. Oracle CRM On Demand genera l'ID richiesta. (Campo obbligatorio).
   Nome richiesta fondo | Il nome della richiesta di fondi. Limite di 50 caratteri. (Campo obbligatorio).
   Tipo | Indica il tipo di fondo. Si tratta di un campo personalizzabile, modificabile dall'amministratore dell'azienda. (Campo obbligatorio). Vengono forniti i due tipi di fondi riportati di seguito. MDF (Market Development Funds, fondi di sviluppo del mercato). Questi fondi sono utilizzati dal reparto vendite o marketing dell'azienda per consentire a un partner, un rivenditore o un distributore di vendere o immettere sul mercato i prodotti della propria azienda. SPA (Special Pricing Authorization, autorizzazione prezzi speciali). Questi fondi sono utilizzati da un'azienda per supportare richieste prezzi speciali. Queste richieste prezzi speciali sono richieste di fondi inviate da un partner per ottenere un prezzo speciale su un prodotto o un gruppo di prodotti. Questo prezzo viene in genere richiesto in modo che il partner possa restare competitivo o acquisire uno specifico margine sulla concorrenza.
   Fondo | Il nome del fondo collegato. (Campo obbligatorio).
   Stato | Stato corrente della richiesta di fondi. Campo obbligatorio. (Campo obbligatorio). Di seguito sono elencate le opzioni predefinite: Richiesta approvata, Richiesta negata, Richiesta inviata, In corso, Preapprovazione negata, Preapprovazione inviata o Preapprovato. I partecipanti al fondo possono modificare lo stato nei seguenti valori: In corso, Preapprovazione inviata o Richiesta inviata.
   Data di scadenza | La data entro la quale è necessario che la richiesta di fondi venga approvata. (Campo obbligatorio).
   Opportunità | Opportunità a cui è correlato il fondo.
   Account opportunità | Cliente a cui appartiene l'opportunità correlata.
   Campagna | Da utilizzare per collegare una campagna a un fondo.
   Finalità di marketing | Le opzioni predefinite sono Incentivo partner, Marketing in partecipazione, Posizionamento competitivo, Lancio nuovo prodotto o Mantenimento cliente.
   Regione | Le opzioni predefinite sono Africa, Asia/Pacifico, Europa, America latina, Medio oriente, Nessuno, America del nord, Nord Europa, Altro, America del sud, Sud Europa o Mondiale.
   Categoria | Le opzioni predefinite sono Pubblicità, Attività attinente alle marche, Evento clienti, Posta ordinaria, Espositori, Evento esecutivo, Pubblicità congiunta, Altro, Promozione, Campioni, Seminario, Incentivo, Fiera o Formazione.
   Programma partner | Il programma del partner per cui è stata effettuata la richiesta di fondi.
   Informazioni dettaglio richiesta di fondi
   Richiesta preapprov. | Importo dei fondi necessari per eseguire i task previsti.
   Concesso | Questo campo viene utilizzato dal responsabile del fondo e contiene l'importo concesso al partecipante, basato sull'importo richiesto nel campo Richiesta preapprov..
   Importo richiesta | Una volta completato il task, il partecipante deve utilizzare questo campo per richiedere l'importo speso.
   Approvato | Questo campo viene utilizzato dal responsabile del fondo e contiene l'importo approvato in base all'importo richiesto.
   Data di richiesta | Il valore predefinito è la data corrente.
   Data preapprovazione | Questo campo viene utilizzato dal responsabile del fondo e contiene la data in cui è stato approvato l'importo della richiesta di fondi.
   Data della decisione sulla richiesta | Questo campo viene utilizzato dal responsabile del fondo e contiene la data in cui è stato approvato l'importo richiesto.
   Data di inizio | Inizio del periodo per il quale il proprietario della marca ha approvato la richiesta di fondi.
   Data di fine | Fine del periodo per il quale il proprietario della marca ha approvato la richiesta di fondi. Dopo questa data, la richiesta di fondi non è più valida.
   Valuta richiesta di fondi | Indica la valuta in cui è stato richiesto il fondo.
   Informazioni aggiuntive
   Proprietario | In generale, il proprietario può aggiornare il record, trasferirlo a un altro proprietario o eliminarlo. Tuttavia, i livelli di accesso possono essere impostati in modo da limitare o ampliare l'accesso di un utente. Questo valore influenza i record inclusi nei report eseguiti dall'utente o dai responsabili nelle pagine Analytics.
   Modificato | Il nome della persona che crea o aggiorna il record, seguito dalla data e dall'ora di creazione o aggiornamento del record. Generato dal sistema.
   Account proprietario | Cliente partner per il quale il proprietario lavora. Pertanto, se il proprietario è un partner, il proprietario del conto viene compilato con il nome del cliente partner a cui il partner appartiene.
   Responsabile canale | Il responsabile di canale ha il compito di gestire la relazione tra i partner e la società del proprietario della marca. I responsabili di canale fungono da contatto principale per il partner.
   Descrizione | Questo campo ha un limite di 250 caratteri.
Nel campo Stato selezionare Preapprovazione inviata. Salvare il record. Il record della richiesta di fondi compare nella sezione Richieste fondi in sospeso all'interno della home page dei fondi del responsabile. Per preapprovare una richiesta di fondi Nella home page Fondi, selezionare la richiesta di fondi dalla sezione Richieste fondi in sospeso. Dalla pagina Dettaglio richiesta di fondi, fare clic sul pulsante Modifica. Nella pagina Modifica richiesta di fondi, effettuare le seguenti operazioni. Immettere la data appropriata nel campo Data preapprovazione. Immettere l'importo approvato nel campo Concesso. Aggiornare il campo Stato in Preapprovato. Salvare il record.

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.