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3. #### Come tenere traccia di partner e concorrenti di opportunità In Oracle CRM On Demand sono disponibili aree in cui è possibile tenere traccia di informazioni sui partner o sui concorrenti delle opportunità. Ad esempio, se si desidera tenere traccia delle aziende (clienti) che intrattengono rapporti d'affari con l'opportunità XYZ o le aziende (clienti) concorrenti in relazione all'opportunità XYZ. A tale scopo, collegare al record opportunità il cliente che agisce come partner o come concorrente. È possibile collegare tutti i clienti partner o concorrenti che si desidera. Aggiungere quindi le informazioni relative al partner o al concorrente nella pagina Partner opportunità o Modifica concorrente, come ad esempio i suoi punti di forza e quelli di debolezza. Procedure preliminari. Creare un record cliente per ogni partner o concorrente che si desidera collegare all'opportunità. Per informazioni sull'aggiunta di record, vedere Creazione di record. Per tenere traccia delle informazioni relative a partner e concorrenti di opportunità Selezionare l'opportunità. Per istruzioni sulla selezione delle opportunità, vedere Ricerca di record. Nella pagina di dettaglio di Opportunità scorrere fino alla sezione Partner opportunità o Concorrenti opportunità ed effettuare una delle operazioni riportate di seguito. Per collegare un cliente, fare clic su Aggiungi. Per aggiornare le informazioni, fare clic sul collegamento Modifica accanto al partner o concorrente esistente. Nella pagina di modifica di Partner opportunità o di Concorrente opportunità, immettere le informazioni necessarie. Nella tabella riportata di seguito vengono descritte alcune informazioni dei campi per tenere traccia di informazioni relative a un cliente o a un concorrente.
   Campo | Commenti
   --- | ---
   Partner opportunità | Fare clic sull'icona di ricerca e selezionare il cliente per il quale si vuole tenere traccia delle relazioni e delle informazioni, in qualità di partner con questa opportunità. Questo campo è obbligatorio.
   Concorrente opportunità | Fare clic sull'icona di ricerca e selezionare il cliente per il quale si vuole tenere traccia delle relazioni e delle informazioni, in qualità di concorrente per questa opportunità. Questo campo è obbligatorio.
   Ruolo | Selezionare un'opzione che definisce la relazione fra l'opportunità e questo cliente.
   Ruolo inverso | Selezionare l'opzione che definisce la relazione inversa o il ruolo.
   Data di inizio | Utilizzare questo campo per registrare la data di inizio di una partnership. La data predefinita è quella odierna. Questo campo è obbligatorio.
   Data di fine | Utilizzare questo campo per registrare la data di scadenza di una partnership.
   Contatto principale | Contatto chiave del partner o del concorrente per questa opportunità.
Salvare il record.

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.