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- #### Ricerca di record nelle finestre di ricerca Le finestre di ricerca consentono di cercare e selezionare i record da associare al record con cui si lavora. Per visualizzare una finestra di ricerca, in genere si fa clic sull'icona di ricerca situata accanto a un campo. A seconda del tipo di record con cui si lavora, è possibile visualizzare le finestre di ricerca anche facendo clic su Aggiungi in alcune sezioni di informazioni correlate delle pagine dei dettagli dei record. Inoltre, se le associazioni Smart sono abilitate, le finestre di ricerca vengano visualizzate in modo automatico in certi casi. Per ulteriori informazioni sulle associazioni Smart, vedere Informazioni sulle associazioni Smart e sulla funzionalità di risoluzione automatica. L'aspetto e il funzionamento delle finestre di ricerca dipendono da quanto riportato di seguito. Il tipo di ricerca abilitato per l'azienda. Il tipo di ricerca selezionato dall'amministratore per l'azienda, ovvero la ricerca per parola chiave o la ricerca mirata, influisce sulle finestre di ricerca nel modo descritto di seguito. Se è abilitata la ricerca per parola chiave. Nella finestra di ricerca viene visualizzato un solo campo di testo. È possibile immettere i criteri di ricerca e premere Invio oppure fare clic su Vai per perfezionare l'elenco di record. NOTA: alcuni tipi di record non supportano la ricerca per parola chiave. Per questi tipi di record, se la ricerca per parola chiave è il tipo di ricerca predefinita per l'azienda, è possibile eseguire una ricerca mirata nelle finestre di ricerca. Se è abilitata la ricerca mirata. Nella finestra di ricerca vengono visualizzati i campi filtro rapido. È possibile immettere i criteri di ricerca e premere Invio oppure fare clic su Vai per perfezionare l'elenco di record. Viene inoltre visualizzato un collegamento Avanzato. Questo collegamento consente di visualizzare la pagina Ricerca avanzata. Per ulteriori informazioni sulla ricerca avanzata, vedere Informazioni sulla ricerca avanzata di un tipo di record singolo ed Esecuzione di una ricerca avanzata di un tipo di record singolo. Se l'azienda usa i registri, viene visualizzato anche un Selettore Registro. Il Selettore Registro consente di restringere l'ambito della ricerca ai record che appartengono a un determinato utente o registro. Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzo del Selettore Registro. Il tipo di ricerca consigliato è la ricerca mirata. Per ulteriori informazioni sulla ricerca mirata e la ricerca per parola chiave, vedere Informazioni sulla ricerca mirata e Informazioni sulla ricerca per parola chiave. Il tipo di associazione nella finestra di ricerca. Le finestre di ricerca sono del tipo con associazione singola, in cui è possibile selezionare un solo record da associare al record con cui si lavora, o del tipo con associazione multipla, in cui è possibile selezionare più record da associare al record con cui si lavora. Ad esempio, è possibile collegare contatti a un task come indicato di seguito. Nella pagina Dettaglio task fare clic sull'icona di ricerca nel campo Contatto primario se si desidera aggiungere un contatto primario per il task. In questo caso, viene aperta una finestra di ricerca ad associazione singola ed è possibile selezionare un singolo contatto come contatto primario per il task. È possibile collegare più contatti a un task nella sezione di informazioni correlate Contatti della pagina Dettaglio task. In questo caso, fare clic su Aggiungi nella sezione di informazioni correlate Contatti. Viene aperta la pagina di ricerca ad associazione multipla ed è possibile selezionare uno o più contatti da collegare al task. Se l'amministratore dell'azienda aggiunge il campo Contatti alla pagina Dettaglio task, è possibile collegare più contatti al task facendo clic sull'icona di ricerca in tale campo. Viene aperta una finestra di ricerca ad associazione multipla ed è possibile selezionare più contatti. I contatti selezionati vengono elencati nel campo Contatti nonché nella sezione di informazioni correlate Contatti della pagina Dettaglio task. I layout di ricerca impostati dall'amministratore dell'azienda per i tipi di record. Quando ad esempio si usa una finestra di ricerca per trovare un record Account da collegare a un record Contatto, l'aspetto della finestra di ricerca dipende dal layout di ricerca per il tipo di record Account assegnato al proprio ruolo utente. L'impostazione di Elenchi tipi di record nelle finestre di ricerca nel profilo azienda. Questa impostazione determina se è possibile limitare una ricerca eseguita in una finestra di ricerca a un elenco di record predefinito. Questa impostazione presenta il valore Abilitata per impostazione predefinita e consente di limitare l'ambito delle ricerche nelle finestre di ricerca. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Elenchi per limitare le ricerche di questo argomento. ### Funzioni delle finestre di ricerca controllate dai layout di ricerca I layout di ricerca impostati e assegnati dall'amministratore dell'azienda ai ruoli utente determinano il funzionamento delle finestre di ricerca, come descritto nelle sezioni riportate di seguito. #### Campi filtro rapido Se la ricerca mirata è abilitata per l'azienda, il layout di ricerca per il tipo di record assegnato al ruolo utente determinare le modalità d'uso dei campi filtro rapido nella finestra di ricerca: se l'amministratore dell'azienda non rende disponibile alcun campo di ricerca nel layout di ricerca, non è possibile utilizzare il filtro rapido; in genere, è possibile filtrare l'elenco dei record mostrato nella finestra di ricerca in uno qualsiasi dei campi resi disponibili come campi di ricerca nel layout dall'amministratore dell'azienda. Se tuttavia i criteri di ricerca per l'elenco dei record mostrato nella finestra di ricerca include un campo che non fa parte dei campi di ricerca definiti nel layout, non è possibile usare il filtro rapido. Se ad esempio si sta cercando un record Account e l'impostazione dell'azienda consente di limitare l'ambito della ricerca a un elenco di record predefinito, è possibile decidere di effettuare la ricerca nell'elenco Tutti i conti cliente nella finestra di ricerca. Tuttavia, il campo di ricerca per l'elenco Tutti i conti cliente è il campo Tipo di account. Se il campo Tipo di account non è disponibile come campo di ricerca nel proprio ruolo, non sarà possibile filtrare l'elenco dei record nella finestra di ricerca. Per ulteriori informazioni sulla selezione degli elenchi di record predefiniti nelle finestre di ricerca, vedere la sezione Elenchi per limitare le ricerche di questo argomento. Nell'applicazione standard il campo di ricerca predefinito nel Filtro rapido è preconfigurato per ogni finestra di ricerca. Tuttavia, se l'amministratore seleziona la casella di controllo Primo campo di ricerca mirata come ricerca predefinita nelle ricerche nel layout di ricerca per il tipo di record relativo al ruolo utente, il primo campo nell'elenco dei campi di ricerca mirata nel layout di ricerca viene utilizzato come campo di ricerca predefinito nel Filtro rapido, a meno che non si inserisca un valore nel campo della pagina di modifica o dei dettagli del record prima di aprire la finestra di ricerca. In tal caso, viene utilizzato il campo di ricerca predefinito preconfigurato per la finestra di ricerca. La casella aggiuntiva Configura finestra di ricerca con divisione come campo di ricerca predefinito è disponibile solo nel layout di ricerca per il tipo di record Prodotto. L'impostazione di questa casella di controllo prevale su quella della casella di controllo Primo campo di ricerca mirata come ricerca predefinita nelle ricerche. Nella tabella riportata di seguito viene indicato il modo in cui le impostazioni di queste caselle di controllo determinano il campo di ricerca predefinito per il Filtro rapido nella finestra di ricerca relativa al tipo di record Prodotto.
  Configura finestra di ricerca con divisione come campo di ricerca predefinito | Primo campo di ricerca mirata come ricerca predefinita nelle ricerche | Campo di ricerca predefinito nel Filtro rapido | Note
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  Selezionata | Non selezionata oppure Selezionata | Divisione | Se una divisione primaria è specificata nel record dell'utente, il campo del valore del filtro nel Filtro rapido è popolato con la divisione primaria. Se una divisione primaria non è specificata per l'utente, si consiglia di selezionare una divisione dalla finestra di ricerca prodotti per cercare i prodotti all'interno di una divisione specifica. Se non è specificata una divisione, quando si fa clic su Vai per completare la ricerca, Oracle CRM On Demand visualizza tutti i prodotti nei risultati della ricerca.
  Non selezionata | Non selezionata | Nome prodotto | Il campo Divisione non è disponibile nel Filtro rapido a meno che l'amministratore non lo scelga come campo di ricerca nel layout di ricerca prodotti.
  Non selezionata | Selezionata | Il primo campo dell'elenco dei campi di ricerca mirata nel layout di ricerca. | Il campo Divisione non è disponibile nel Filtro rapido a meno che l'amministratore non lo scelga come campo di ricerca nel layout di ricerca prodotti.
Per ulteriori informazioni sul modo in cui le impostazioni del layout di ricerca influiscono sulla finestra di ricerca per il tipo di record Prodotto, vedere Considerazioni sulla creazione dei layout di ricerca prodotti. #### Elenchi di record prepopolati Se l'amministratore dell'azienda seleziona l'opzione Mostra risultati ricerca all'apertura della finestra di ricerca nel layout di ricerca per un tipo di record, la finestra di ricerca viene popolata con un elenco di record all'apertura. Se l'opzione non è abilitata, all'apertura della finestra di ricerca non vengono visualizzati record ed è necessario specificare i criteri di ricerca per trovare il record desiderato. #### Elenchi sensibili al contesto Se l'impostazione Elenchi tipi di record nelle finestre di ricerca presenta il valore Abilitata nel profilo azienda, l'amministratore dell'azienda può configurare il layout di ricerca per un tipo di record in modo da specificare se gli eventuali elenchi sensibili al contesto disponibili debbano essere visualizzati prima degli elenchi di sistema e degli elenchi personalizzati nel campo Elenco tipo di record nell'angolo superiore sinistro delle finestre di ricerca per il tipo di record interessato. Gli elenchi sensibili al contesto sono insiemi di record predefiniti che comprendono con ogni probabilità il record desiderato. Per ulteriori informazioni sul campo Elenco tipo di record nelle finestre di ricerca, vedere la sezione Elenchi per limitare le ricerche di questo argomento. #### Colonne visualizzate Nella maggior parte dei casi, il layout di ricerca determina i campi visualizzati come colonne nell'elenco dei record della finestra di ricerca. Esistono tuttavia alcune finestre di ricerca preconfigurate sulle quali il layout di ricerca non ha effetto. ### Elenchi per limitare le ricerche A seconda dell'impostazione dell'azienda, è possibile limitare l'ambito di una ricerca in una finestra di ricerca a un elenco di record predefinito. Inoltre, a seconda del contesto in cui viene eseguita la ricerca di un record, è possibile limitare l'ambito della ricerca a un elenco sensibile al contesto. La possibilità di limitare una ricerca a un elenco di record è definita dall'impostazione Elenchi tipi di record nelle finestre di ricerca nel profilo azienda. Se l'impostazione Elenchi tipi di record nelle finestre di ricerca è Abilitata nel profilo azienda, un insieme di elenchi predefiniti utilizzabili per limitare l'ambito della ricerca è disponibile nel campo Elenco tipo di record di tutte le finestre di ricerca per i tipi di record di livello superiore, in cui tipo di record è il nome del tipo di record ricercato. L'insieme di elenchi predefiniti disponibile nel campo Elenco tipo di record può includere elenchi standard ed elenchi personalizzati nonché qualsiasi elenco sensibile al contesto disponibile. Per impostazione predefinita, tutti gli elenchi standard e personalizzati disponibili nelle pagine Elenco e nella home page per un tipo di record di livello superiore sono disponibili anche nelle finestre di ricerca per quel determinato tipo di record. Tuttavia, l'amministratore dell'azienda può determinare gli elenchi disponibili per il ruolo utente e l'utente può scegliere quali elenchi disponibili visualizzare nel proprio insieme di elenchi. Per ulteriori informazioni, vedere Modifica degli insiemi di elenchi per i tipi di record. NOTA: se nelle finestre di ricerca è disponibile il campo Elenco tipo di record, all'apertura della finestra di ricerca per impostazione predefinita è attivo il primo elenco dell'insieme di elenchi presenti nel campo Elenco tipo di record. Se nella finestra di ricerca sono disponibili alcuni elenchi sensibili al contesto e il layout di ricerca per il ruolo utente indica che gli elenchi di questo tipo vengono visualizzati all'inizio dell'insieme di elenchi presenti nel campo Elenco tipo di record della finestra di ricerca, all'apertura della finestra di ricerca per impostazione predefinita è attivo il primo elenco sensibile al contesto disponibile. Se il campo Elenco tipo di record non è disponibile nelle finestre di ricerca, la ricerca iniziale di un record di un determinato tipo in una finestra di ricerca viene eseguita in tutti i record del tipo specificato a cui è possibile accedere. L'elenco attivo nella finestra di ricerca determina il filtro per l'insieme di record ricercato nella finestra di ricerca anche se i record non vengono visualizzati in tale finestra. I filtri aggiuntivi applicati nella finestra di ricerca vengono applicati all'insieme di record nell'elenco selezionato. Ad esempio, si supponga di disporre della seguente impostazione: L'impostazione Elenchi tipi di record nelle finestre di ricerca nel profilo azienda presenta il valore Abilitata in modo da rendere disponibile l'insieme di elenchi predefiniti nelle finestre di ricerca. Si supponga di disporre di un elenco personalizzato denominatoTutti i miei contatti in California che mostra tutti i contatti in cui il valore del campo Stato è California. L'elenco Tutti i miei contatti in California è il primo elenco nell'insieme di elenchi per il tipo di record. Nel layout di ricerca per il tipo di record Contatto relativo al ruolo utente, l'amministratore dell'azienda ha specificato che la finestra di ricerca non viene popolata all'apertura e che gli elenchi sensibili al contesto non vengono visualizzati all'inizio dell'insieme di elenchi. In questo caso, quando viene visualizzata una finestra di ricerca per il tipo di record Contatto, l'elenco Tutti i miei contatti in California è attivo anche se i record non vengono visualizzati nella finestra di ricerca. Se si immette Jane nel campo del filtro Nome e si fa clic su Vai, nella finestra di ricerca vengono restituiti tutti i contatti in cui il valore del campo Stato è California e il valore del campo Nome è Jane. Se si decide di cercare un altro elenco di record per i contatti di nome Jane, è possibile selezionare tale elenco nel campo Elenco tipo di record e fare clic su Vai. NOTA: quando si apre una finestra di ricerca per cercare un contatto da collegare a un record di un altro tipo, l'elenco Contatti preferiti è disponibile nel campo Elenco tipo di record. È possibile selezionare un contatto preferito per collegarlo al record principale. #### Informazioni sugli elenchi sensibili al contesto Di seguito sono indicati alcuni elenchi sensibili al contesto che potrebbero essere disponibili nella finestra di ricerca. Nella pagina Modifica task, se si seleziona un valore valido nel campo Account e si apre la finestra di ricerca per il campo Contatto primario, gli elenchi riportati di seguito potrebbero essere disponibili come elenchi sensibili al contesto. Elenco Contatti con account correlato come primario Questo elenco include tutti i contatti per i quali l'account selezionato è l'account primario. NOTA: nelle release precedenti alla Release 25, l'elenco Contatti con account correlato come primario era denominato Contatti per account correlato. Elenco Tutti i clienti per l'account correlato. Questo elenco include tutti i contatti collegati all'account selezionato, indipendentemente dal fatto che l'account selezionato sia l'account primario per il contatto. NOTA: l'elenco Tutti i contatti per l'account correlato è disponibile in tutte finestre di ricerca in cui è disponibile l'elenco Contatti con account correlato come primario, tranne nel caso di finestre di ricerca di tipo multiassociazione. Se una finestra di ricerca è una finestra multiassociazione, l'elenco Contatti con account correlato come primario è disponibile, mentre non è disponibile l'elenco Tutti i contatti per account correlato. Nella pagina Modifica task, se si seleziona un valore valido nel campo Contatto e si apre la finestra di ricerca per il campo Richiesta di servizio, potrebbe essere disponibile come elenco sensibile al contesto l'elenco Richieste di servizio per contatto correlato. Nella pagina Modifica task, se si seleziona un valore valido nel campo Opportunità e si apre la finestra di ricerca per il campo Oggetto personalizzato 01, potrebbe essere disponibile come elenco sensibile al contesto l'elenco Oggetti personalizzati 01 con l'opportunità correlata come principale. Nella pagina Modifica richiesta di servizio, se si seleziona un valore valido nel campo Contatto e si apre la finestra di ricerca per il campo Conto finanziario, potrebbe essere disponibile come elenco sensibile al contesto l'elenco Conti finanziari per contatto correlato. Nella pagina Modifica lead, se si seleziona un valore valido nel campo Account e si apre la finestra di ricerca per il campo Conto finanziario, potrebbe essere disponibile come elenco contestuale l'elenco Conti finanziari per contatto correlato. ### Ricerca e selezione di un record in una finestra di ricerca Questa procedura descrive come cercare e selezionare un record. NOTA: in Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition, quando un utente dell'organizzazione partner esegue la ricerca di un utente in una finestra di ricerca, gli utenti dell'azienda proprietaria del marchio non vengono mai restituiti dalla ricerca, a meno che il privilegio Visualizza utenti proprietari del marchio nella ricerca non sia abilitato nel ruolo dell'utente che esegue la ricerca. Se il privilegio Visualizza utenti proprietari del marchio nella ricerca è abilitato nel ruolo dell'utente dell'organizzazione partner, gli utenti dell'azienda proprietaria del marchio verranno restituiti dalla ricerca nella finestra di ricerca e potranno essere selezionati dall'utente dell'organizzazione partner. Gli utenti che dispongono del privilegio Gestisci accesso PRM nel proprio ruolo possono abilitare il privilegio Visualizza utenti proprietari del marchio nella ricerca per altri ruoli. Per cercare e selezionare un record in una finestra di ricerca Nella finestra di ricerca, cercare il record o i record desiderati utilizzando alcuni o tutti i metodi descritti di seguito, a seconda del tipo di record e delle modalità di impostazione delle funzioni di ricerca da parte dell'amministratore dell'azienda. Nel campo Elenco tipo di record della finestra di ricerca, selezionare un elenco predefinito per limitare l'ambito della ricerca ai record appartenenti all'elenco selezionato, quindi fare clic su Vai. Usare i campi filtro rapido per filtrare l'elenco. NOTA: ogni volta che si applica un filtro a un elenco di record nella finestra di ricerca, la ricerca viene eseguita solo nei record attualmente inclusi nell'elenco. Pertanto, se viene applicato un secondo filtro a un elenco già filtrato, la ricerca viene eseguita solo nei record restituiti dal primo filtro. Se si desidera cancellare tutti i filtri, fare clic sul pulsante Cancella. Quando si fa clic su Cancella, tutti i filtri applicati all'elenco selezionato originariamente vengono rimossi dall'elenco e i campi filtro rapido vengono reimpostati su un valore vuoto. È possibile quindi applicare dei nuovi filtri all'elenco, in base alle necessità. Se la ricerca mirata è abilitata, fare clic sul collegamento Avanzato per eseguire una ricerca avanzata. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sulla ricerca avanzata di un tipo di record singolo ed Esecuzione di una ricerca avanzata di un tipo di record singolo. Fare clic sulle icone di navigazione nella parte superiore o inferiore della pagina Elenco per spostarsi alla pagina successiva o precedente oppure alla prima o all'ultima pagina dell'elenco. NOTA: per alcuni tipi di record, è inoltre possibile fare clic su Nuovo per creare un nuovo record. Il nuovo record verrà aggiunto all'elenco. Selezionare i record desiderati come descritto di seguito. Se la finestra di ricerca è una finestra con associazione singola, fare clic su Seleziona per il tipo di record richiesto. Se la finestra di ricerca è una finestra con associazione multipla, fare clic su Seleziona per ognuno dei record richiesti. I record verranno spostati dall'elenco Record disponibili all'elenco Record selezionati. Una volta selezionati tutti i record desiderati, fare clic su OK. NOTA: nella finestra di ricerca è possibile fare clic su Cancella valore corrente per rimuovere le informazioni già selezionate e lasciare vuoto il campo. Il pulsante Cancella valore corrente non è disponibile se le associazioni Smart non sono state attivate. Per ulteriori informazioni sulle associazioni Smart, vedere Informazioni sulle associazioni Smart e sulla funzionalità di risoluzione automatica.

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.