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### Creazione di report mediante Reports and Analysis for Excel In questa sezione vengono descritti gli argomenti riportati di seguito. Esecuzione di report esistenti Creazione di nuovi report ### Esecuzione di report esistenti Nella procedura descritta di seguito viene illustrato come eseguire un report esistente mediante Reports and Analysis for Excel. La procedura include inoltre un passo facoltativo che descrive come modificare un report esistente. Una volta eseguito il report, è possibile utilizzare i dati nella cartella. È possibile creare tabelle pivot, grafici pivot, diagrammi e grafici nonché calcolare i campi dalle informazioni incluse nei fogli di lavoro del report. NOTA: quando si aggiungono tabelle pivot, diagrammi pivot e diagrammi e grafici, è consigliabile crearli in nuovi fogli di lavoro in modo da evitare che vengano sovrascritti quando i report vengono aggiornati. Per eseguire report esistenti Aprire il file di modello di Excel. Nella barra degli strumenti On Demand Integration, fare clic su Configure On Demand Report. Nella finestra di dialogo CRM On Demand - Sign-in, completare i campi appropriati, quindi fare clic su Sign In per accedere a Oracle CRM On Demand. Nella finestra di dialogo Configure Reports, nell'elenco a discesa Select Record Type, selezionare il tipo di record desiderato per il report. Le scelte disponibili sono: Account Contatto Opportunità Lead Richiesta di servizio Soluzione Nucleo familiare Oggetto personalizzato 1 Oggetto personalizzato 2 Destinatari campagna Oggetto personalizzato 1 - Account Oggetto personalizzato 1 - Opportunità Oggetto personalizzato 2 - Account Oggetto personalizzato 2 - Opportunità I report disponibili per il tipo di record selezionato vengono visualizzati nell'elenco Available Reports. È possibile modificare un report esistente, rimuovere un report esistente o creare nuovi report. Per ulteriori informazioni sulla finestra di dialogo Configure Reports, vedere Informazioni sulla creazione di report con Reports and Analysis for Excel. Per ulteriori informazioni sulla creazione di nuovi report, vedere Creazione di nuovi report in questo argomento. Selezionare un report esistente dall'elenco Available Reports. (Facoltativo) Fare clic su Edit Report per modificare le impostazioni e i campi di filtro inclusi con il report correntemente selezionato. Nella finestra di dialogo Define Report, nella scheda Filters, definire i criteri per i dati che si desidera scaricare. Per ulteriori informazioni sulla creazione di filtri, vedere Utilizzo di elenchi. Nella scheda Fields, selezionare i campi di informazioni specifici da scaricare, quindi scegliere OK. NOTA: è possibile selezionare fino a 100 campi da includere in un report. Fare clic su Esegui report. I dati richiesti vengono inseriti nella cartella di lavoro di Excel come nuovo foglio di lavoro etichettato con il nome del report. Fare clic su Exit nella finestra di dialogo Configure Reports per avviare la modifica dei dati in Excel. Fare clic su Refresh On Demand Report per aggiornare i dati che si stanno modificando in Microsoft Excel con i dati più recenti di Oracle CRM On Demand. NOTA: quando si fa clic su Refresh On Demand Report, ciascun foglio di lavoro del report nella cartella viene sovrascritto con le informazioni più recenti di Oracle CRM On Demand. ### Creazione di nuovi report Nella procedura descritta di seguito viene illustrato come creare ed eseguire un nuovo report utilizzando Reports and Analysis for Excel. Per creare nuovi report Aprire il file di modello di Excel che si desidera utilizzare per creare il report. Nella barra degli strumenti On Demand Integration, fare clic su Configure On Demand Report. Nella finestra di dialogo CRM On Demand - Sign-in, completare i campi appropriati, quindi fare clic su Sign In per accedere a Oracle CRM On Demand. Nella finestra di dialogo Configure Reports, nell'elenco a discesa Select Record Type, selezionare il tipo di record desiderato per il report. Sono disponibili le seguenti opzioni: Account, Contact, Lead, Opportunity, Service Request o Solution. I report disponibili per il tipo di record selezionato vengono visualizzati nell'elenco Available Reports. Fare clic su New Report per creare una query personalizzata. NOTA: la creazione di un nuovo report consente di creare un report personalizzato per un tipo di record selezionato. È possibile filtrare i criteri in base a ciascuno dei campi standard e personalizzati per il tipo di record in questione. Nella finestra di dialogo Define Report, eseguire le operazioni descritte di seguito. Nella scheda Filters, definire i criteri per i dati che si desidera scaricare. Per ulteriori informazioni sulla creazione di filtri, vedere Utilizzo di elenchi. Nella scheda Fields, selezionare i campi di informazioni specifici da scaricare, quindi scegliere OK. NOTA: è possibile selezionare fino a 100 campi da includere in un report. Nella finestra di dialogo Save Reports, immettere un nome per questo report nel campo Report Name per un utilizzo futuro, quindi fare clic su Save. Nella finestra di dialogo Configure Reports, selezionare il report appena creato e fare clic su Run Report. Il report creato viene visualizzato come foglio di lavoro in Excel etichettato con il nome indicato. Una volta aggiunti tutti i report necessari, fare clic su Exit per chiudere la finestra di dialogo Configure Reports e iniziare a utilizzare i dati nel foglio di lavoro. Fare clic su Refresh On Demand Report per aggiornare i dati che si stanno modificando in Microsoft Excel con i dati più recenti di Oracle CRM On Demand. Se si fa clic su Refresh On Demand Report, vengono aggiornati tutti i fogli di lavoro del report all'interno della cartella.

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.