| Stampa Aprire la Guida in linea in versione PDF

### Personalizzazione della proprietà precedente per i record condivisi I tipi di record per i quali è supportata la condivisione da una parte di un team possono essere personalizzati in modo da mantenere il proprietario precedente come membro del team quando il campo Proprietario viene modificato in Oracle CRM On Demand. La pagina Personalizza proprietario precedente visualizza l'elenco dei tipi di record che supportano la condivisione da parte di un team. Per ogni tipo di record, è possibile selezionare i canali per i quali il proprietario precedente viene mantenuto nel team e assegnare un nuovo ruolo di accesso al proprietario precedente. Ad esempio, è possibile configurare il tipo di record Account in modo che il proprietario di un record account condiviso venga modificato tramite operazioni interattive, il proprietario precedente venga mantenuto nel team e il proprietario precedente sia assegnatario di un ruolo di accesso di sola lettura per il tipo di record. Per ulteriori informazioni sulla proprietà dei record, vedere Trasferimento della proprietà dei record e Condivisione di record (team). Per personalizzare la proprietà precedente dei record, effettuare le operazioni riportate di seguito. Nell'angolo in alto a destra di qualsiasi pagina, fare clic sul collegamento globale Amministrazione. Nella sezione Personalizzazione applicazioni, fare clic sull'omonimo collegamento. Nella sezione Impostazione applicazione fare clic su Personalizza proprietario precedente. La pagina Personalizza proprietario precedente elenca i tipi di record che supportano la condivisione dei record da parte dei team nonché i canali e i profili di accesso corrispondenti per questi tipi di record. Nella pagina Personalizza proprietario precedente fare clic su Modifica per modificare un canale o un profilo di accesso per il proprietario precedente di un tipo di record. Selezionare una delle voci riportate di seguito in Seleziona canali. Non mantenere mai proprietario. Si tratta del valore predefinito. Il proprietario precedente non verrà mantenuto nel team. Mantieni sempre proprietario. Il proprietario precedente del record verrà mantenuto nel team, salvo quando il proprietario viene modificato con la funzionalità di gestione assegnazioni. Tutte le operazioni interattive. Il proprietario precedente del record verrà mantenuto nel team, salvo quando il proprietario viene modificato con la procedura di importazione, la funzionalità di gestione assegnazioni, la funzione Aggiornamento di massa o i Web Services. Selezionare un nuovo profilo di accesso per il proprietario precedente in Profilo di accesso. Per ulteriori informazioni su come rendere disponibili i profili di accesso per i team, vedere Processo di impostazione dei profili di accesso. Fare clic su Salva.

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.