| Stampa Aprire la Guida in linea in versione PDF

### Campi nucleo familiare La pagina Modifica nucleo familiare consente di aggiungere un nucleo familiare o di aggiornare i dettagli relativi a un nucleo familiare esistente. La pagina mostra l'insieme completo dei campi di un nucleo familiare. NOTA: gli amministratori dell'azienda possono personalizzare l'applicazione in vari modi, ad esempio modificando i nomi dei tipi di record, dei campi e delle opzioni negli elenchi di selezione. Di conseguenza, le informazioni visualizzate possono essere diverse dalle informazioni standard descritte nella tabella. Nella tabella seguente vengono fornite informazioni aggiuntive relative ad alcuni campi. Molti campi nelle pagine dei nuclei familiari sono di sola lettura poiché vengono calcolati dai record dei contatti collegati al nucleo familiare per il quale è selezionato il campo Riepilogo. Il totale dei campi i cui valori vengono addizionati, ad esempio il campo Beni totali, viene calcolato da tutti i contatti collegati al nucleo familiare per il quale è selezionato il campo Riepilogo. I campi i cui valori non vengono addizionati, ad esempio gli indirizzi, vengono di solito riepilogati dal contatto principale nel nucleo familiare. Se al nucleo familiare non è collegato alcun record contatto, è possibile aggiungere contatti al record del nucleo familiare, vedere Localizzazione dei membri del nucleo familiare.
Campo | Descrizione
--- | ---
Informazioni chiave nucleo familiare
Nome nucleo familiare | Limite di 50 caratteri.
Principale | Sola lettura.
Informazioni dettaglio nucleo familiare
Tipo | I valori predefiniti sono: Famiglia - Figli, Famiglia - Nessun figlio, Famiglia - Pensionato, Celibe/Nubile, Famiglia monoparentale, Famiglia, Famiglia ampliata, Coppia non sposata, Senza figli, Ritirato e Altro.
Segmento | I valori predefiniti sono: Colletto bianco, Colletto blu, Rurale, Casa di proprietà, Inquilino, Rurale/agricolo, Commercianti al dettaglio, Benestanti, Alto valore netto, Penta-Milionari e Valore netto superiore.
Ultima attività | Sola lettura. Indica la data dell'ultima attività collegata al nucleo familiare.
Data di nascita capof. | Sola lettura.
Informazioni aggiuntive
Account | Sola lettura.
Contatto | Sola lettura.
Proprietario | Il proprietario del record di nucleo familiare. In genere, il proprietario di un record può aggiornare il record, trasferirlo a un altro proprietario oppure eliminarlo. Tuttavia, l'amministratore dell'azienda può regolare i livelli di accesso in modo da limitare o ampliare l'accesso da parte di un utente. Il valore del campo Proprietario ha effetto sui record che verranno inclusi nei report eseguiti personalmente o dai propri responsabili nelle pagine Analytics. A seconda della modalità di proprietà dei record impostata dall'amministratore dell'azienda per il tipo di record, è possibile visualizzare il campo Proprietario, il campo Registro o entrambi nella pagina Dettaglio del record ed è possibile che uno o entrambi i campi siano vuoti. Per ulteriori informazioni sulle modalità di proprietà dei record, vedere Informazioni sull'accesso ai dati, sulla condivisione dei record e sulla proprietà dei record.
Profilo finanziario nucleo familiare
Reddito totale | Il reddito totale per tutti i contatti riepilogati nel nucleo familiare. Sola lettura.
Totale asset | I beni totali per tutti i contatti riepilogati nel nucleo familiare. Sola lettura.
Spese totali | Le spese totali per tutti i contatti riepilogati nel nucleo familiare. Sola lettura.
Passività totali | Le passività totali per tutti i contatti riepilogati nel nucleo familiare. Sola lettura.
Valore totale netto | Il valore netto totale per tutti i contatti riepilogati nel nucleo familiare. Sola lettura.
Profilo rischio investimento
Profilo di rischio | Popolato per il record contatto primario del nucleo familiare. Sola lettura.
Livello di esperienza | Popolato per il record contatto primario del nucleo familiare. Sola lettura.
Orizzonte temporale investimento | Popolato per il record contatto primario del nucleo familiare. Sola lettura.
Mix degli investimenti correnti | Popolato per il record contatto primario del nucleo familiare. Sola lettura.
Obiettivo | Popolato per il record contatto primario del nucleo familiare. Sola lettura.
Obiettivo principale | Popolato per il record contatto primario del nucleo familiare. Sola lettura.
### Informazioni correlate Gli argomenti riportati di seguito contengono informazioni relative ai nuclei familiari. Nuclei familiari Utilizzo della home page Nucleo familiare Gestione dei nuclei familiari Condivisione di record (team)

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.