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##### Campi portafoglio: Preparazione all'importazione NOTA: questa funzione potrebbe non essere disponibile nella versione dell'applicazione in uso in quanto non fa parte dell'applicazione standard. La tabella che segue contiene informazioni specifiche sull'impostazione del file CSV prima di importare i clienti portafoglio in Oracle CRM On Demand. Tali informazioni completano le linee guida fornite nell'argomento Linee guida sui tipi di campi per l'importazione dei dati. È necessario rivedere le seguenti informazioni che riguardano l'importazione prima di effettuare questa operazione. NOTA: la colonna Campo predefinito in questa tabella contiene solo il nome iniziale (predefinito) di ciascun campo. Non contiene alcun nome modificato per l'azienda in Oracle CRM On Demand. Pertanto, se non viene visualizzato un campo specifico quando si tenta di eseguire l'importazione dei dati, rivolgersi all'amministratore per determinare il nuovo nome del campo.
Nome campo Cliente portafoglio predefinito | Tipo di dati | Lunghezza massima | Commenti
--- | --- | --- | ---
Valuta account | Elenco di selezione | 15 | Non è possibile modificare questo elenco di selezione. Pertanto, i valori importati devono corrispondere esattamente ai valori validi.
Numero conto | Testo | 100 | Nessuno
Tipo di account | Elenco di selezione | 30 | Valori validi predefiniti: Contratto rendita annua, Polizza collettiva, 401K, Conti correnti, IRA, Assicurazione sulla vita, Fondo comune d'investimento, Risparmi e Altro.
Tasso % annuo | Numero | 15 | Nessuno
Data annullamento/vendita | Data | 7 | Nessuno
Limite credito | Valuta | 20 | Nessuno
Divisione | Testo | 50 | Nessuno
Data validità | Data | 7 | Nessuno
Data di scadenza | Data | 7 | Nessuno
ID univoco esterno | Testo | 30 | Nessuno
Valore nominale | Valuta | 20 | Nessuno
Istituzione | Testo | 100 | Nessuno
Posizione istituzione | Testo | 50 | Nessuno
Ammontare del prestito | Valuta | 20 | Nessuno
Data di maturazione | Data | 7 | Nessuno
Gruppi valori elenco di selezione | Testo | 50 | Nessuno
Premio | Valuta | 20 | Nessuno
ID proprietario principale | Testo | 50 | Nessuno
Prodotto | Testo | 50 | Nessuno
Data di acquisto | Data | 7 | Nessuno
Fatturato | Valuta | 20 | Nessuno
Classe di rischio | Testo | 50 | Nessuno
Stato | Elenco di selezione | 30 | Valori validi predefiniti: Attivo, In sospeso, Offerta, Terminato e Chiuso.
Termine | Numero | 20 | Nessuno
Unità di riferimento | Elenco di selezione | 20 | Valori validi predefiniti: Giorno, Settimana, Mese e Anno.
Totale valore asset | Valuta | 20 | Nessuno
Data di valutazione | Data | 7 | Nessuno
ID esterno istituzione | Testo | 30 | Collegamenti di istituzioni a un cliente.
ID esterno prodotto | Testo | 30 | Nessuno
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Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.