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### Gestione della home page Titolare polizza La home page Titolari polizze è il punto di partenza per la gestione dei titolari polizze. NOTA: l'amministratore dell'azienda può personalizzare il layout della home page Titolari polizze. Se, inoltre, il ruolo dell'utente prevede il privilegio Personalizza home page, è possibile aggiungere e rimuovere sezioni dalla pagina. ### Creazione di un titolare polizza È possibile creare un titolare polizza facendo clic sul pulsante Nuovo nella sezione Titolari polizza modificati di recente. Per ulteriori informazioni, vedere Creazione di record e Campi Titolare polizza. ### Gestione degli elenchi di titolari delle polizze Oracle CRM On Demand dispone di un insieme di elenchi standard. Tutti gli elenchi standard sono pubblici. L'utente e i responsabili possono creare elenchi aggiuntivi basati su criteri diversi. La tabella che segue descrive gli elenchi standard dei titolari delle polizze.
Elenco titolari polizze | Filtri
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Tutti i titolari polizze | Tutti i titolari di polizze visibili, indipendentemente dal proprietario
Titolari polizze modificati di recente | Tutti i titolari di polizze, ordinati in base alla data di modifica.
Per visualizzare un elenco, fare clic sul nome dell'elenco. Per creare un nuovo elenco, fare clic su Nuovo. Per ulteriori informazioni sulla creazione di elenchi, vedere Creazione e ridefinizione di elenchi. Per esaminare tutti gli elenchi disponibili creare un nuovo elenco oppure visualizzare modificare o eliminare un elenco esistente fare clic su Gestione elenchi. La pagina Gestione elenchi include, inoltre, gli elenchi standard compresi in Oracle CRM On Demand. Questi elenchi sono di sola visualizzazione, pertanto non possono essere modificati o eliminati. ### Visualizzazione dei titolari polizza modificati di recente La sezione Titolari polizza modificati di recente mostra i titolari delle polizze modificati più di recente. Per espandere l'elenco, fare clic su Mostra elenco completo. ### Aggiunta di sezioni alla home page Titolare polizza Se il ruolo utente include il privilegio Personalizza home page, è possibile aggiungere alla home page Titolare polizza altre sezioni, a seconda delle sezioni rese disponibili dall'amministratore dell'azienda per la visualizzazione nella home page Titolare polizza. Nella procedura descritta di seguito viene illustrato come aggiungere sezioni alla home page Titolari polizze. Per aggiungere sezioni alla home page Titolari polizze Nella home page Titolari polizze, fare clic su Modifica layout. Nella pagina del layout della home page Titolare polizza, utilizzare le frecce per aggiungere o rimuovere le sezioni e per organizzarle nella pagina. Fare clic su Salva. #### Argomenti correlati Gli argomenti riportati di seguito contengono informazioni correlate. Gestione dei titolari di polizze Campi dei titolari polizze

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.