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### Gestione della home page Registrazione operazione La home page Registrazione operazione è il punto di partenza per la gestione delle registrazioni delle operazioni. NOTA: l'amministratore dell'azienda può personalizzare il layout della home page Registrazione operazione. Inoltre, se il proprio ruolo utente prevede il privilegio Personalizza home page, è possibile aggiungere e rimuovere sezioni dalla pagina. ### Creazione di una registrazione operazione È possibile creare una registrazione operazione facendo clic sul pulsante Nuovo nella sezione Registrazioni visualizzate di recente in attesa della mia approvazione. Per ulteriori informazioni, vedere Creazione di record e Campi registrazione operazione. ### Gestione degli elenchi di Registrazione operazione Nella sezione Elenchi registrazione operazione vengono visualizzati diversi elenchi filtrati. Oracle CRM On Demand dispone di un insieme di elenchi standard. Tutti gli elenchi standard sono pubblici. L'utente e i responsabili possono creare elenchi aggiuntivi basati su criteri diversi. Di seguito sono riportate alcune sezioni visualizzabili nella home page Registrazione operazione.
Elenchi registrazione operazione | Descrizione
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Tutte le registrazioni operazioni | In questo elenco vengono visualizzati tutti i record visualizzabili indipendentemente dalla persona a cui appartiene il record. Le registrazioni operazioni non vengono filtrate.
Registrazioni operazioni modificate di recente | Filtra tutte le registrazioni operazioni ordinandole in base alla data di modifica.
Registrazioni operazioni create di recente | Filtra tutte le registrazioni operazioni ordinandole in base alla data di creazione.
Registrazioni operazioni visualizzate di recente | Filtra tutte le registrazioni operazioni, in ordine di visualizzazione a partire dalle più recenti.
Registrazioni operazioni che scadono nei prossimi 30 giorni | Tutte le registrazioni operazioni approvate con data di scadenza che rientra entro i 30 giorni di calendario successivi alla data corrente.
Registrazioni operazioni in attesa della mia approvazione | Tutte le registrazioni affari con stato di approvazione In attesa di approvazione di cui si è l'attuale autore approvazione.
Registrazioni operazioni senza alcuna Attività negli ultimi 30 giorni | Tutte le registrazioni operazioni approvate che non hanno riportato attività sull'opportunità associata negli ultimi 30 giorni di calendario dalla data corrente.
Registrazioni operazioni attive | Tutte le registrazioni operazioni con stato di approvazione Approvata.
Per visualizzare un elenco, fare clic sul nome dell'elenco. Per creare un nuovo elenco, fare clic su Nuovo. Per ulteriori informazioni sulla creazione di elenchi, vedere Creazione e ridefinizione di elenchi. Per esaminare tutti gli elenchi disponibili creare un nuovo elenco oppure visualizzare modificare o eliminare un elenco esistente fare clic su Gestione elenchi. La pagina Gestione elenchi include, inoltre, gli elenchi standard compresi in Oracle CRM On Demand. Si tratta di elenchi di sola lettura. Pertanto, non è possibile modificare o eliminare. ### Registrazioni operazioni in attesa della mia approvazione Nella sezione Registrazioni operazioni in attesa della mia approvazione sono visualizzate tutte le registrazioni operazioni di cui si è l'attuale autore approvazione ancora non approvate. ### Altre sezioni Se il ruolo utente include il privilegio Personalizza home page, è possibile aggiungere alcune o tutte le sezioni riportate di seguito alla home page Registrazione operazione. Registrazioni operazioni approvate Registrazioni operazioni che scadono nei prossimi 30 giorni Registrazioni operazioni senza alcuna Attività negli ultimi 30 giorni Registrazioni operazioni create di recente Registrazioni operazioni modificate di recente Registrazioni operazioni attive Una o più sezioni del report [L'amministratore dell'azienda può creare sezioni del report, ad esempio Registrazioni approvate per volume delle operazioni (diagramma a barre), Registrazioni approvate per età (diagramma a barre), Registrazioni per stato (diagramma a torta), Registrazioni con vincite (per periodo) (diagramma a barre) o N. di registrazioni (per periodo) (diagramma a barre)]. ### Aggiunta di sezioni alla propria home page Registrazione operazione Se il ruolo utente include il privilegio Personalizza home page, è possibile aggiungere ulteriori sezioni alla home page Registrazione operazione, a seconda delle sezioni che l'amministratore dell'azienda ha reso disponibili per la visualizzazione nella home page Registrazione operazione. Per aggiungere sezioni alla home page Registrazione operazione Nella home page Registrazione operazione, fare clic su Modifica layout. Nella pagina Layout della home page Registrazione operazione fare clic sulle frecce per aggiungere o rimuovere le sezioni e per organizzare le sezioni nella pagina. Quindi fare clic su Salva.

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.