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1. - ##### Collegamento delle informazioni sui campioni lasciati alle visite È possibile collegare informazioni sui campioni lasciati alle visite in uno dei seguenti modi: aggiungendo informazioni sui campioni lasciati a una visita principale; aggiungendo partecipanti alla visita principale e quindi aggiungendo informazioni sui campioni lasciati per ogni record dei singoli partecipanti. I partecipanti vengono aggiunti a una visita del cliente principale in modo che le informazioni sui prodotti menzionati in dettaglio, sui campioni lasciati, sulla richiesta di campioni e sugli articoli promozionali possano essere monitorate per ciascun partecipante alla riunione. La procedura seguente descrive le modalità di collegamento delle informazioni sui campioni lasciati a un record di visita. Procedure preliminari. È possibile lasciare campioni durante una visita di vendita solo se il proprio ruolo utente include il privilegio Abilita operazioni campioni di base. Per collegare le informazioni sui campioni lasciati a un record di visita Nella pagina Dettaglio visita o Dettaglio partecipante scorrere fino alla sezione Campioni disponibili per il rilascio o alla sezione Campioni lasciati ed effettuare una delle operazioni riportate di seguito. NOTA: se la sezione desiderata non è visibile nella pagina, fare clic sul collegamento Modifica layout nell'angolo superiore destro della pagina e aggiungere la sezione al layout della pagina. Se la sezione non è disponibile per l'aggiunta al layout della pagina, rivolgersi all'amministratore dell'azienda. Nella sezione Campioni disponibili per il rilascio immettere le informazioni richieste nel campo Quantità. Nell'elenco dei campioni disponibili per il collegamento al record di visita sono visibili solo i prodotti del tipo di categoria Campioni lasciati che non sono bloccati per il contatto primario e che sono stati allocati e sono disponibili nel magazzino del funzionario commerciale. Nella sezione Campioni lasciati fare clic su Nuovo e immettere le informazioni richieste nella pagina Modifica campioni lasciati. NOTA: se l'amministratore dell'azienda ha impostato l'opzione Abilita filtro di selezione prodotto in base all'allocazione del funzionario commerciale, significa che nel selettore Prodotto vengono visualizzati solo i prodotti allocati al funzionario commerciale. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione del filtro degli elenchi di selezione in base ai record di allocazione per un funzionario commerciale. NOTA: quando si crea un nuovo record di visita da un modello di visita Smart, ad eccezione di N. lotto, i campi Campioni lasciati vengono copiati nel nuovo record. Per accedere alla pagina Dettaglio partecipante, andare alla sezione Partecipanti nella pagina Dettaglio visita e aprire il record del partecipante desiderato. Nella tabella riportata di seguito vengono descritti i campi.
     Campo | Descrizione
     --- | ---
     Informazioni chiave del campione lasciato
     Categoria prodotto | (Sola visualizzazione) La categoria di prodotto definita dall'amministratore dei prodotti nell'azienda. Tale categoria può essere, ad esempio, una di quelle riportate di seguito. Campioni lasciati Articolo in promozione lasciato Prodotti menzionati in dettaglio
     Prodotto | (Obbligatorio) Il nome del campione di prodotto lasciato (ad esempio, un nuovo farmaco immesso sul mercato), consegnato al contatto. Selezionare l'articolo utilizzando il selettore di ricerca. Per informazioni sull'impostazione di prodotti, vedere Impostazione dei prodotti dell'azienda e Campi prodotto. È possibile collegare a un record di visita solo i prodotti del tipo di categoria Campioni lasciati, Articolo promozionale lasciato, Prodotti menzionati in dettaglio o Elemento richiesta campione che soddisfano le condizioni riportate di seguito. I prodotti non sono bloccati per un contatto primario. I prodotti sono stati allocati al funzionario commerciale e l'amministratore dell'azienda ha impostato l'opzione Abilita filtro di selezione prodotto in base all'allocazione del funzionario commerciale. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione del filtro degli elenchi di selezione in base ai record di allocazione per un funzionario commerciale. I prodotti sono attivi alla data di visita corrente.
     N. lotto | Il numero di letto per il prodotto campione selezionato. NOTA: questo campo è pertinente solo se si usano i numeri di lotto per tenere traccia dei campioni nel magazzino. Quando si aggiunge o si aggiorna un record di campione lasciato, in questo campo è possibile immettere solo lotti di campioni con la casella di controllo Magazzino per lotto selezionata. Per ulteriori informazioni, vedere Lotti campione e Campi lotto campione.
     Quantità | Il numero di articoli campione lasciati al contatto. La quantità deve essere un numero da 1 a 9998. Viene visualizzato un messaggio di avvertenza se si effettua una delle operazioni riportate di seguito. Immettere un valore che supera il valore nel campo N. massimo per visita. Immettere un valore che supera o è inferiore al 10% della quantità massima di prodotti che è consentito lasciare a un contatto durante il periodo di allocazione.
     N. massimo per visita | (Sola visualizzazione) La quantità massimo di prodotti che è consentito lasciare per una visita.
     N. massimo per allocazione | (Sola visualizzazione) La quantità massimo di prodotti che è consentito lasciare durante il periodo di allocazione.
     Somma calcolata allocazione quantità | (Sola visualizzazione) La quantità totale di prodotti lasciati (finora) durante il periodo di allocazione.
Salvare il record. Se tutte le condizioni riportate di seguito sono vere quando si fa clic su Salva, Oracle CRM On Demand genera una transazione di tipo Esborso con un elemento per ogni campione lasciato per la visita e invia la transazione con esborso per aggiornare il magazzino campioni. Se la transazione con esborso riesce, Oracle CRM On Demand modifica lo stato della visita impostandolo su Inviato. Tutti i campioni esistono nel magazzino campioni per il periodo indicato dalla data e l'ora della visita. Il periodo in cui vengono registrati i campioni è un periodo non riconciliato. Se si tratta di un periodo riconciliato, viene visualizzato un messaggio di errore. È stato specificato un numero di lotto valido per i campioni lasciati di cui si tiene traccia mediante il numero di lotto. Il valore di quantità immesso non è maggiore della quantità di distribuzione massima consentita per una visita. L'immissione del valore di quantità non comporta il superamento della quantità di distribuzione massima consentita durante il periodo di allocazione. Ripetere i passi da 1 a 2 per aggiungere elementi Campioni lasciati al record di visita. Al termine, fare clic su Invia per inviare le informazioni sui dettagli della visita per l'elaborazione. Per informazioni, vedere Invio delle informazioni sui dettagli della visita per il monitoraggio del magazzino.

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.