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### Gestione della home page Titolare conto finanziario La home page Titolari dei conti finanziari è il punto di partenza per la gestione dei titolari conti finanziari. NOTA: l'amministratore dell'azienda può personalizzare il layout della home page Titolari dei conti finanziari. Inoltre, se il ruolo utente include il privilegio Personalizza home page, è possibile aggiungere e rimuovere sezioni dalla pagina. ### Creazione di un titolare conto finanziario È possibile creare un titolare conto finanziario facendo clic sul pulsante Nuovo nella sezione Titolari conti finanziari modificati di recente. Per ulteriori informazioni, vedere Creazione di record e Campi dei titolari dei conti finanziari. ### Gestione di elenchi dei titolari dei conti finanziari Oracle CRM On Demand dispone di un insieme di elenchi standard. Tutti gli elenchi standard sono pubblici. L'utente e i responsabili possono creare elenchi aggiuntivi basati su criteri diversi. La tabella che segue descrive gli elenchi standard dei titolari dei conti finanziari.
Elenco Titolari conti finanziari | Filtri
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Tutti i titolari conti finanziari | Tutti i titolari di conti finanziari visibili, indipendentemente dal proprietario
Titolari conti finanziari modificati di recente | Tutti i titolari di conti finanziari, ordinati in base alla data di modifica.
Per visualizzare un elenco, fare clic sul nome dell'elenco. Per creare un nuovo elenco, fare clic su Nuovo. Per ulteriori informazioni sulla creazione di elenchi, vedere Creazione e ridefinizione di elenchi. Per esaminare tutti gli elenchi disponibili creare un nuovo elenco oppure visualizzare modificare o eliminare un elenco esistente fare clic su Gestione elenchi. La pagina Gestione elenchi include, inoltre, gli elenchi standard compresi in Oracle CRM On Demand. Questi elenchi sono di sola visualizzazione, pertanto non possono essere modificati o eliminati. ### Visualizzazione dei titolari dei conti finanziari modificati di recente La sezione Titolari conti finanziari modificati di recente mostra i titolari dei conti finanziari modificati più di recente. Per espandere l'elenco, fare clic su Mostra elenco completo. ### Aggiunta di sezioni alla home page Titolari conto finanziario Se il ruolo utente include il privilegio Personalizza home page, è possibile aggiungere altre sezioni alla home page Titolare conto finanziario, a seconda degli elementi resi disponibili dall'amministratore dell'azienda per la visualizzazione nella home page Titolare conto finanziario. Nella procedura descritta di seguito viene illustrato come aggiungere sezioni alla home page Titolari dei conti finanziari. Per aggiungere sezioni alla home page Titolari dei conti finanziari Nella home page Titolari dei conti finanziari, fare clic su Modifica layout. Nella pagina del layout della home page Titolari conto finanziario, utilizzare le frecce per aggiungere o rimuovere le sezioni e per organizzarle nella pagina. Fare clic su Salva. #### Informazioni correlate Gli argomenti riportati di seguito contengono informazioni relative ai titolari dei conti finanziari. Gestione dei titolari dei conti finanziari Campi titolare conto finanziario

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.