| Stampa Aprire la Guida in linea in versione PDF

#### Conversione degli indirizzi non condivisi in indirizzi condivisi Nella release 19 e nelle release precedenti di Oracle CRM On Demand venivano utilizzati gli indirizzi non condivisi. È possibile continuare a utilizzare gli indirizzi non condivisi in questa release. Tuttavia, se si desidera convertire gli indirizzi non condivisi delle release precedenti negli indirizzi condivisi supportati in questa release, è necessario completare la procedura riportata di seguito. Nota: se i file di dati sono di grandi dimensioni e le operazioni di importazione richiedono più tempo del previsto, è possibile utilizzare Oracle Data Loader On Demand con gli stessi file di input e di mappatura definiti nella procedura riportata di seguito. Procedure preliminari: si presume che l'azienda abbia eseguito l'aggiornamento di Oracle CRM On Demand Customer Care alla release corrente. Per completare questa procedura, è necessario disporre del ruolo di amministratore dell'azienda, che è in grado di eseguire le operazioni di importazione ed esportazione e di personalizzare Oracle CRM On Demand. Per abilitare la funzionalità degli indirizzi condivisi, è necessario disporre del privilegio Gestisci indirizzi. NOTA: quando si passa dagli indirizzi non condivisi a quelli condivisi, è necessario utilizzare l'API di Web Services versione 2.0 per tutte le richieste di Web Services poiché l'API di Web Services versione 1.0 non supporta l'accesso agli indirizzi condivisi. Per convertire gli indirizzi non condivisi in indirizzi condivisi Se necessario, deselezionare l'impostazione Abilita indirizzi condivisi nel profilo dell'azienda. Esportare i dati dagli oggetti correlati agli indirizzi che si desidera convertire in indirizzi condivisi. L'elenco contiene gli elementi riportati di seguito. Tutte le sezioni dei dati dei clienti, tra cui: Account Indirizzi account Contatti Partner account Indirizzi Tutte le sezioni dei dati dei contatti, tra cui: Contatti Indirizzi contatto Account Indirizzi Tutte le sezioni di dati dei rivenditori, tra cui: Rivenditore Indirizzi rivenditore Tutte le sezioni dei dati dei partner, tra cui: Partner Indirizzi partner Tutti i dati degli indirizzi È necessario che tutti i dati importanti relativi ai clienti, ai contatti, ai partner, ai rivenditori e agli indirizzi vengano esportati da Oracle CRM On Demand in un file esterno. È necessario poter utilizzare il file esterno con il metodo di correzione e standardizzazione dei dati scelto. Correggere e riformattare il dati in modo che non vi siano dati duplicati negli indirizzi importati in Oracle CRM On Demand e che i dati relativi ai clienti, ai contatti, ai rivenditori e ai partner vengano impostati con gli indirizzi associati. Dopo l'operazione di esportazione, è probabile che vi siano molti indirizzi duplicati e non validi. Ad esempio, poiché la release precedente non supportava gli indirizzi condivisi, i contatti che risiedono nello stesso luogo potrebbero avere indirizzi identici o simili. Tuttavia, si potrebbero verificare delle piccole differenze a causa di errori di digitazione o di altro tipo. Per gli eventuali indirizzi duplicati, la reimportazione dei record (ad esempio, i record cliente) e la relativa associazione ai nuovi record di indirizzi condivisi non determinerà l'eliminazione delle associazioni di indirizzi preesistenti dalle release precedenti. Di conseguenza, è necessario effettuare le operazioni riportate di seguito. Verificare i dati e quindi rimuovere i record duplicati al momento della preparazione dei dati degli indirizzi che si desidera importare. Diventare proprietari dei dati degli indirizzi non condivisi preesistenti associati ai record cliente, contatto, rivenditore e partner se si decide di associare questi record alla versione degli indirizzi condivisi dei dati degli indirizzi. In altre parole, è necessario decidere di rimuovere e annullare l'associazione nonché scegliere se mantenere i dati degli indirizzi non condivisi preesistenti. Per informazioni sulla preparazione dei dati per l'importazione, vedere gli argomenti riportati di seguito. Campi indirizzo: Preparazione all'importazione Campi cliente: Preparazione all'importazione Campi contatto: Preparazione all'importazione Campi rivenditore: Preparazione all'importazione Campi partner: Preparazione all'importazione Importare i dati dei record degli indirizzi: Scegliere il nome del file di importazione contenente i dati degli indirizzi e il file di mappatura appropriato. Fare in modo che l'importazione venga completata. L'importazione dei dati dei record di livello superiore degli indirizzi condivisi è un prerequisito per l'importazione dei dati dei record cliente, contatto, rivenditore e partner. Per informazioni sull'importazione dei dati, vedere Importazione dei dati. Importare i dati dei record dei clienti: Scegliere l'opzione che consente di creare i record associati. Fare in modo che l'importazione venga completata. Questa operazione di importazione consente di creare i clienti e di associare ad essi gli indirizzi condivisi. Per informazioni sull'importazione dei dati, vedere Importazione dei dati. Importare i dati dei record dei contatti: Scegliere l'opzione che consente di creare i record associati. Fare in modo che l'importazione venga completata. Questa operazione di importazione consente di creare i contatti e di associare ad essi gli indirizzi condivisi. Per informazioni sull'importazione dei dati, vedere Importazione dei dati. Importare i dati dei record dei rivenditori: Scegliere l'opzione che consente di creare i record associati. Fare in modo che l'importazione venga completata. Questa operazione di importazione consente di creare i rivenditori e di associare ad essi gli indirizzi condivisi. Per informazioni sull'importazione dei dati, vedere Importazione dei dati. Importare i dati dei record dei partner: Scegliere l'opzione che consente di creare i record associati. Fare in modo che l'importazione venga completata. Questa operazione di importazione consente di creare i partner e di associare ad essi gli indirizzi condivisi. Per informazioni sull'importazione dei dati, vedere Importazione dei dati. Verificare che i dati siano stati importati in modo corretto. Configurare i layout di pagina per i ruoli appropriati nell'azienda e assegnare l'accesso appropriato ai layout di pagina per gli utenti. Aggiornare i ruoli degli utenti per includere il ruolo Accesso tipo di record nel passo 2 della procedura guidata Gestione ruoli. Se questo operazione non viene completata, gli utenti non possono visualizzare i record degli indirizzi. Ad esempio, se si tenta di associare un record di indirizzo a un cliente, viene visualizzato un messaggio di errore. Selezionare l'impostazione Abilita indirizzi condivisi nel profilo dell'azienda per abilitare gli indirizzi condivisi. Se l'azienda utilizza applicazioni esterne a Oracle CRM On Demand per contrassegnare gli indirizzi come validi e se si desidera utilizzare solo gli indirizzi convalidati negli elenchi di selezione, nelle ricerche e nelle associazioni degli indirizzi, selezionare l'impostazione Convalida indirizzi condivisi nel profilo dell'azienda. NOTA: la data di convalida in un record di indirizzo deve essere impostata in modo da contrassegnare l'indirizzo come convalidato. Per ulteriori informazioni, vedere Contrassegnare gli indirizzi condivisi come convalidati. (Facoltativo) Dopo aver verificato la correttezza dei dati importati, è possibile eliminare i dati degli indirizzi non convalidati preesistenti utilizzando Web Services. Per ulteriori informazioni su Web Services, vedere Oracle Web Services On Demand Guide.

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.