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4. ### Gestione di chiamate Smart È possibile gestire le chiamate Smart se il proprio ruolo utente dispone del livello di accesso appropriato (Predefinito o Proprietario) per il tipo di record Visita Smart. Per rivedere, modificare e aggiornare i dettagli e gli elementi associati a una visita Smart si usa la pagina Gestione modelli visita Smart. Al termine della sessione di modifica, il modello di visita Smart rivisto potrà essere applicato secondo le esigenze e salvato come modello pubblico o privato. ### Limitazioni applicabili alle visite Smart Se si stanno utilizzando le visite Smart, prendere in considerazione le limitazioni riportate di seguito. Oracle CRM On Demand non supporta l'applicazione di filtri di allocazione prodotto per le visite Smart. Se si abilita l'impostazione Abilita filtro di selezione prodotto in base all'allocazione del funzionario commerciale, le regole del filtro di allocazione non vengono rispettate per i modelli delle visite Smart salvati. Se i funzionari commerciali utilizzano questi modelli, non sono limitati ad accedere solo ai propri prodotti allocati quando utilizzano le sezioni di informazioni correlate alle visite, quali Prodotti menzionati in dettaglio, Articoli promozionali lasciati o Campioni lasciati. Le visite Smart non supportano il filtro di allocazione campione per la sezione di informazioni correlate Campioni lasciati in una pagina Dettagli visita. Ad esempio, nel selettore prodotti per i campioni lasciati vengono visualizzati solo i prodotti di tipo Campione e con il tipo di allocazione Allocazione campione allocati all'utente. Tuttavia, quando queste informazioni sulla visita vengono salvate come modello di visita Smart, nel selettore prodotti per i campioni lasciati vengono visualizzati tutti i prodotti di tipo Campione e Articolo promozionale con il tipo di allocazione Allocazione campione e Allocazione articoli promozionali. In una pagina Dettagli visita Smart non è possibile modificare un record Prodotti menzionati in dettaglio utilizzando il collegamento Prodotto nella sezione di informazioni correlate Prodotti menzionati in dettaglio poiché se si fa clic sul collegamento Prodotto per la modifica in linea viene visualizzata un'eccezione. Per modificare un record Prodotti menzionati in dettaglio esistente da una pagina Dettagli visita Smart, fare clic sul pulsante Modifica per il record anziché utilizzare il collegamento Prodotto per il record. Le regole di blocco dei prodotti non si applicano ai modelli visita Smart. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sul blocco dei prodotti e sui modelli visita Smart. NOTA: non è possibile duplicare i modelli visita Smart. Ogni modello visita Smart deve essere univoco. Per gestire le visite Smart Nell'angolo in alto a destra di qualsiasi pagina, fare clic sul collegamento globale Amministrazione. Fare clic sul collegamento Gestione chiamata Smart. Nella pagina Gestione modelli chiamata Smart, effettuare le seguenti operazioni: Per rivedere la chiamata Smart, fare clic sul collegamento nella colonna Oggetto. Per eliminare la chiamata Smart, fare clic su Elimina nella riga appropriata. Per modificare i dettagli di una chiamata Smart, fare clic su Modifica nella riga appropriata. Per informazioni sui campi della pagina Modifica chiamata, vedere Come tenere traccia delle visite (visite di vendita) ai clienti. Per modificare un elemento di una chiamata Smart, fare clic sul collegamento nella colonna Oggetto, scorrere alla sezione appropriata della pagina Dettaglio chiamata Smart, quindi fare clic su Modifica accanto all'elemento desiderato. Per eliminare un elemento di una chiamata Smart, fare clic sul collegamento nella colonna Oggetto, scorrere alla sezione appropriata della pagina Dettaglio chiamata Smart, quindi fare clic su Elimina accanto all'elemento desiderato. Per aggiungere un nuovo elemento alla chiamata Smart, fare clic sul collegamento nella colonna Oggetto. Per ulteriori informazioni sull'aggiunta di elementi a una chiamata Smart, vedere i task riportati di seguito. I modelli di chiamata Smart rivisti possono essere applicati secondo la prassi consueta e salvati come modelli pubblici o privati, come descritto nei task seguenti in Come tenere traccia delle visite (visite di vendita) ai clienti: Per tenere traccia di una visita (visita di vendita) a un account Per salvare le informazioni di visita come modello Nella pagina Gestione modelli chiamata Smart, fare clic sul pulsante Menu: La tabella seguente descrive i task che è possibile eseguire mediante il pulsante Menu della pagina Gestione modelli chiamata Smart.
   Operazione | Procedura
   --- | ---
   Registro assegnazioni batch | Nella barra del titolo Gestione modelli chiamata Smart, fare clic su Menu, quindi selezionare Registro assegnazioni batch. Completare i passaggi descritti nella sezione Assegnazione dei record ai registri.
   Limitare un elenco | Nella barra del titolo Gestione modelli chiamata Smart, fare clic su Menu e selezionare Limita elenco. Completare i passaggi descritti nella sezione Creazione e ridefinizione di elenchi.
   Salvare un elenco | Nella barra del titolo Gestione modelli chiamata Smart, fare clic su Menu e selezionare Salva elenco.
   Mostrare un filtro elenco | Nella barra del titolo Gestione modelli chiamata Smart, fare clic su Menu e selezionare Mostra filtro elenco. Completare i passaggi descritti nella sezione Visualizzare la pagina Elenco.
   Gestire gli elenchi | Nella barra del titolo Gestione modelli chiamata Smart, fare clic su Menu e selezionare Gestione elenchi. Completare i passaggi per il task desiderato come descritto nella sezione Pagina Gestione elenchi.
   Creare nuovi elenchi | Nella barra del titolo Gestione modelli chiamata Smart, fare clic su Menu e selezionare Crea nuovo elenco. Completare i passaggi descritti nella sezione Creazione e ridefinizione di elenchi.
La procedura seguente descrive le modalità di collegamento delle informazioni dettagliate sui prodotti a un record di chiamata Smart. Per collegare le informazioni dettagliate sui prodotti a un record di chiamata Smart Nella pagina Dettaglio chiamata Smart scorrere alla sezione Prodotti menzionati in dettaglio e fare clic su Nuovo. NOTA: se la sezione Prodotti menzionati in dettaglio non è visibile nella pagina Dettaglio chiamata Smart, fare clic sul collegamento Modifica layout nell'angolo superiore destro della pagina e aggiungere la sezione Prodotti menzionati in dettaglio al layout. Se la sezione non è disponibile per l'aggiunta al layout della pagina, rivolgersi all'amministratore dell'azienda. Nella pagina Modifica di Prodotti menzionati in dettaglio, immettere le informazioni necessarie. Per ulteriori informazioni sui campi della pagina Modifica di Prodotti menzionati in dettaglio, vedere il task seguente in Come tenere traccia delle visite (visite di vendita) ai clienti: Per collegare le informazioni dettagliate sui prodotti a un record di chiamata. Salvare il record. Se necessario, ripetere la procedura per aggiungere ulteriori elementi Prodotti menzionati in dettaglio al record di chiamata Smart. La procedura seguente descrive le modalità di collegamento delle informazioni sui campioni lasciati a un record di chiamata Smart. Per collegare le informazioni sui campioni lasciati a un record di chiamata Smart Nella pagina Dettaglio chiamata Smart scorrere alla sezione Campioni lasciati e fare clic su Nuovo. NOTA: se la sezione Campioni lasciati non è visibile nella pagina Dettaglio chiamata Smart, fare clic sul collegamento Modifica layout nell'angolo superiore destro della pagina e aggiungere la sezione Campioni lasciati al layout. Se la sezione non è disponibile per l'aggiunta al layout della pagina, rivolgersi all'amministratore dell'azienda. Nella pagina Modifica di Campioni lasciati, immettere le informazioni necessarie. Per ulteriori informazioni sui campi della pagina Modifica di Campioni lasciati, vedere il task seguente in Come tenere traccia delle visite (visite di vendita) ai clienti: Per collegare le informazioni sui campioni lasciati a un record di chiamata. Salvare il record. Se necessario, ripetere la procedura per aggiungere ulteriori elementi Campioni lasciati al record di chiamata Smart. Per ulteriori informazioni sui campioni lasciati, vedere Distribuzione di campioni durante una visita di vendita. La procedura seguente descrive le modalità di collegamento degli articoli promozionali ed educativi, nonché di altri articoli marketing, a un record di chiamata Smart. Per collegare articoli promozionali, educativi e di marketing a un record di chiamata Smart Nella pagina Dettaglio chiamata Smart scorrere alla sezione Articoli promozionali e fare clic su Nuovo. NOTA: se la sezione Articoli promozionali non è visibile nella pagina Dettaglio chiamata Smart, fare clic sul collegamento Modifica layout nell'angolo superiore destro della pagina e aggiungere la sezione Articoli promozionali al layout. Se la sezione non è disponibile per l'aggiunta al layout della pagina, rivolgersi all'amministratore dell'azienda. Nella pagina Modifica articolo promozionale lasciato immettere le necessarie informazioni. Per ulteriori informazioni sui campi della pagina Modifica articolo promozionale lasciato, vedere il task seguente in Come tenere traccia delle visite (visite di vendita) ai clienti: Per collegare gli articoli promozionali ed educativi, nonché altri articoli marketing, a un record di chiamata. Salvare il record. Se necessario, ripetere la procedura per aggiungere ulteriori elementi Articoli promozionali al record di chiamata Smart. La procedura seguente descrive le modalità di collegamento delle informazioni sui registri a un record di chiamata Smart. Per collegare le informazioni sui registri a un record di chiamata Smart Nella pagina Dettaglio chiamata Smart scorrere alla sezione Registri e fare clic su Nuovo. NOTA: se la sezione Registri non è visibile nella pagina Dettaglio chiamata Smart, fare clic sul collegamento Modifica layout nell'angolo superiore destro della pagina e aggiungere la sezione Registri al layout. Se la sezione non è disponibile per l'aggiunta al layout della pagina, rivolgersi all'amministratore dell'azienda. Immettere le necessarie informazioni nella pagina Registri. Per ulteriori informazioni sui campi della pagina Modifica di Registri, vedere Campi registro. Salvare il record. Se necessario, ripetere la procedura per aggiungere ulteriori elementi Registro al record di visita Smart.

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.