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### Utilizzo della Home page conto portafoglio La Home page conto portafoglio è il punto di partenza per la gestione dei conti portafoglio. NOTA: l'amministratore dell'azienda può personalizzare il layout della home page Portafogli clienti. Se, inoltre, il ruolo dell'utente prevede il privilegio Personalizza home page, è possibile aggiungere e rimuovere sezioni dalla pagina. ### Creazione di un conto portafoglio È possibile creare un cliente facendo clic sul pulsante Nuovo nella sezione relativa ai conti portafoglio personali visualizzati di recente. Per ulteriori informazioni, vedere Creazione di record e Campi conto portafoglio. ### Utilizzo degli elenchi conto portafoglio Nella sezione Elenchi portafoglio vengono visualizzati diversi elenchi. Oracle CRM On Demand dispone di un insieme di elenchi standard. Tutti gli elenchi standard sono pubblici. L'utente e i responsabili possono creare elenchi aggiuntivi basati su criteri diversi. Nella tabella riportata di seguito vengono descritti gli elenchi standard per conti portafoglio.
Elenco portafogli | Filtri
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Tutti i conti portafoglio | Tutti i conti portafoglio visualizzabili.
Portafogli creati di recente | Tutti i conti portafoglio visualizzabili ordinati per data di creazione.
Portafogli modificati di recente | Tutti i conti portafoglio visualizzabili ordinati per data di modifica.
I miei portafogli modificati di recente | Tutti i conti portafoglio modificati di recente.
I miei portafogli creati di recente | Tutti i conti portafoglio creati di recente.
I miei conti portafoglio | Tutti i conti portafoglio nel cui campo Proprietario è presente il nome dell'utente.
Per visualizzare un elenco, fare clic sul nome dell'elenco. Per creare un nuovo elenco, fare clic su Nuovo. Per ulteriori informazioni sulla creazione di elenchi, vedere Creazione e ridefinizione di elenchi. Per esaminare tutti gli elenchi disponibili creare un nuovo elenco oppure visualizzare modificare o eliminare un elenco esistente fare clic su Gestione elenchi. La pagina Gestione elenchi include, inoltre, gli elenchi standard compresi in Oracle CRM On Demand. Questi elenchi sono di sola visualizzazione, pertanto non possono essere modificati o eliminati. Nota: la disponibilità dei tipi di record Veicoli e Bene negli elenchi Conto portafoglio è controllata dall'opzione Escludi record veicolo/bene da conti portafoglio del profilo dell'azienda. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione del profilo dell'azienda e dei valori predefiniti globali. ### Visualizzazione dei conti portafoglio modificati di recente La sezione relativa ai conti portafoglio personali visualizzati di recente mostra i conti portafoglio visualizzati più di recente dall'utente. ### Aggiunta di sezioni alla Home page conto portafoglio Se il ruolo utente include il privilegio Personalizza home page, è possibile aggiungere alcune o tutte le sezioni riportate di seguito alla home page Conto portafoglio. Portafogli creati di recente Portafogli modificati di recente I miei portafogli creati di recente I miei portafogli modificati di recente Una o più sezioni report (l'amministratore dell'azienda può creare sezioni report disponibili per la visualizzazione sulla home page Portafogli clienti). Per aggiungere sezioni alla home page Portafogli clienti Nella home page Portafogli clienti, fare clic su Modifica layout. Nella pagina del layout della home page Portafogli clienti, fare clic sulle frecce direzionali per aggiungere o rimuovere le sezioni e per organizzarle nella pagina. Fare clic su Salva. ### Informazioni correlate Gli argomenti riportati di seguito contengono informazioni sui conti portafoglio. Campi conto portafoglio Gestione dei conti portafoglio

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.