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#### Conversione di clienti in clienti partner In Oracle CRM On Demand è possibile convertire i clienti in clienti partner se i livelli di accesso di cui si usufruisce lo consentono. Procedure preliminari. L'amministratore dell'azienda deve aver aggiunto la casella di controllo Partner gestito alla pagina di dettaglio. Per convertire un cliente in un cliente partner Nell'elenco clienti, selezionare il cliente da convertire in un partner cliente. Nella pagina di dettaglio di Cliente, fare clic su Modifica. Nella pagina Modifica cliente, modificare il tipo di cliente in Partner. Selezionare la casella di controllo Partner gestito, quindi fare clic su Salva. NOTA: se il tipo di record Partner è configurato con la modalità utente di proprietà dei record, al termine dell'esecuzione del task il campo Proprietario viene impostato in modo automatico sul nome dell'utente che esegue la conversione e il nuovo partner viene aggiunto al team del partner del proprietario. Per assicurarsi che un cliente partner non possa essere nuovamente convertito in cliente comune Passare all'Elenco partner nella scheda Partner e selezionare il cliente partner. Nella pagina Dettaglio partner, fare clic su Modifica. Nella pagina Modifica partner, modificare lo stato dell'organizzazione partner in Attivo. Dopo aver impostato lo stato su Attivo, il cliente partner non può essere modificato in cliente comune.

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.