| Stampa Aprire la Guida in linea in versione PDF

7. #### Verifica dell'impostazione dei registri per il ruolo di amministratore Per attivare la funzionalità registro per l'azienda, l'assistenza clienti offre i seguenti vantaggi: Concede il privilegio Gestione registri e l'accesso ai registri al ruolo di amministratore Imposta il profilo di accesso per l'amministratore per consentire l'accesso ai registri Nella procedura descritta di seguito viene illustrato come verificare che il ruolo di amministrare sia impostato per i registri. Per verificare che il ruolo di amministratore sia impostato per i registri Accedere a Oracle CRM On Demand come utente con il ruolo di amministratore. Nell'angolo in alto a destra di qualsiasi pagina, fare clic sul collegamento globale Amministrazione. Nella sezione Gestione utenti e controlli degli accessi della home page di amministrazione, fare clic sul collegamento Gestione utenti e controlli degli accessi. Fare clic sul collegamento Gestione ruolo nell'omonima sezione. Dall'elenco Lingua traduzione, selezionare la lingua principale dell'azienda. Fare clic sul collegamento Modifica per il ruolo di amministratore. Nella Procedura guidata gestione ruoli, accedere al Passo 2, Accesso tipo di record, quindi verificare che l'accesso ai record dei registri sia impostato come indicato nella tabella riportata di seguito. Nella tabella riportata di seguito viene mostrato l'accesso ai record dei registri necessario per il ruolo di amministratore.
   Tipo di record | Dispone del diritto di accesso? | Dispone del diritto di creazione? | Dispone del diritto di lettura di tutti i record?
   --- | --- | --- | ---
   Registri | Selezionata | Selezionata | Selezionata
8. Accedere al Passo 4, Privilegi, quindi verificare che il privilegio Gestione registri sia selezionato. Nella tabella riportata di seguito viene descritto il privilegio Gestione registri.
   Categoria | Privilegio | Descrizione
   --- | --- | ---
   Amministrazione: Utenti e controlli accesso | Gestione registri | Consente di gestire l'accesso ai registri, di assegnare dati in blocco ai registri e di definire i workflow correlati al registro
12. 2. NOTA: un utente il cui ruolo includa i privilegi Gestione registri e Gestisci ruoli e accesso può concedere il privilegio Gestione registri ad altri ruoli utente. Come con la maggior parte dei task di amministrazione, è consigliabile che il privilegio di gestione dei registri venga concesso solo agli amministratori dell'azienda. Accedere di nuovo alla pagina Gestione utenti e controlli degli accessi. Nella sezione Gestione profili di accesso, fare clic sul collegamento Profili di accesso. Dall'elenco a discesa Lingua traduzione selezionare la lingua principale dell'azienda. Verificare che le impostazioni per i profili di accesso siano corrette, come indicato di seguito: Fare clic sul collegamento Modifica per il Profilo di accesso predefinito amministratore, quindi verificare che le impostazioni corrispondano a quelle illustrate nella tabella riportata di seguito. Fare clic sul collegamento Modifica per il Profilo di accesso del proprietario amministratore, quindi verificare che le impostazioni corrispondano a quelle illustrate nella tabella riportata di seguito. Nella tabella riportata di seguito vengono mostrate le impostazioni necessarie che consentono agli utenti con il ruolo di amministratore di gestire i registri in Oracle CRM On Demand.
       Tipo di record | Record correlato | Profilo di accesso predefinito amministratore | Profilo di accesso del proprietario amministratore
       --- | --- | --- | ---
       Account | Registri | Completo | Completo
       Riconoscimento* | Registri | Completo | Completo
       Attività | Registri | Completo | Completo
       Allocazione* | Registri | Completo | Completo
       Richiesta* | Registri | Completo | Completo
       Registri | Non applicabile | Lettura/Modifica/Eliminazione | Lettura/Modifica/Eliminazione
       Registri | Registri secondari | Visualizzazione | Visualizzazione
       Registri | Utente | Completo | Completo
       Piano aziendale* | Registri | Completo | Completo
       Campagna | Registri | Completo | Completo
       Certificazione* | Registri | Completo | Completo
       Contatto | Registri | Completo | Completo
       Corso* | Registri | Completo | Completo
       Oggetti personalizzati | Registri | Completo | Completo
       Registrazione operazione* | Registri | Completo | Completo
       Rivenditore* | Registri | Completo | Completo
       Evento* | Registri | Completo | Completo
       Esame* | Registri | Completo | Completo
       Conto finanziario* | Registri | Completo | Completo
       Piano finanziario* | Registri | Completo | Completo
       Fondo* | Registri | Completo | Completo
       Nucleo familiare* | Registri | Completo | Completo
       Report audit magazzino* | Registri | Completo | Completo
       Periodo magazzino* | Registri | Completo | Completo
       Lead | Registri | Completo | Completo
       Richieste MDF* | Registri | Completo | Completo
       Piano messaggistica* | Registri | Completo | Completo
       Obiettivo* | Registri | Completo | Completo
       Opportunità | Registri | Completo | Completo
       Partner* | Registri | Completo | Completo
       Polizza* | Registri | Completo | Completo
       Portafoglio* | Registri | Completo | Completo
       Programma* | Registri | Completo | Completo
       Lotto campione* | Registri | Completo | Completo
       Transazione campioni* | Registri | Completo | Completo
       Richiesta di servizio | Registri | Completo | Completo
       Chiamata Smart* | Registri | Completo | Completo
       Soluzione | Registri | Completo | Completo
       Veicolo* | Registri | Completo | Completo
NOTA: i tipi di record contrassegnati con un asterisco (*) non sono disponibili nell'edizione standard di Oracle CRM On Demand. Le impostazioni di accesso per questi tipi di record sono pertinenti solo se i tipi di record sono disponibili. Nella tabella riportata di seguito vengono descritti i controlli abilitati dal privilegio Gestione registri. È possibile accedere a ciascun componente per verificare che siano disponibili tutti i controlli necessari.
Componente | Controlli abilitati dal privilegio Gestione registri
--- | ---
Home page amministrazione | Nella sezione Gestione utenti e controlli degli accessi è disponibile il collegamento per la gestione dei registri. Da questo collegamento è possibile accedere alla pagina relativa alla gerarchia dei registri, in cui è possibile creare, aggiornare e gestire i registri. Nella sezione Strumenti di gestione dati è disponibile il collegamento Coda richieste di assegnazione batch. Questo collegamento consente di accedere alla pagina Coda richieste di assegnazione batch, in cui vengono visualizzati i dettagli delle richieste attive e completate per le assegnazioni dei registri batch.
Pagina Personalizzazione applicazioni | Nella sezione Impostazione tipi record, è disponibile il collegamento Registro. Da questo collegamento è possibile accedere alla pagina Personalizzazione applicazioni registro, in cui è possibile impostare i campi dei registri e i campi utente dei registri, inclusi i valori dell'elenco di selezione per i campi Tipo di registro e Ruolo utenti registro.
Procedura guidata gestione ruoli | In Passo 2, Accesso tipo di record, l'opzione Registro viene visualizzata come elemento. In Passo 4, Privilegi, il privilegio Gestione registri viene visualizzato come opzione.
Procedura guidata profilo di accesso | In Passo 1, Nome profilo di accesso, viene visualizzata la casella di controllo Concedibile agli utenti del registro. In Passo 2, Specifica livelli di accesso: l'opzione Registro viene visualizzata come oggetto di livello superiore. Un elemento per la sezione relativa alle informazioni correlate ai registri viene visualizzato sotto il collegamento Informazioni correlate per i tipi di record che supportano i registri.
Pagina Profilo azienda | Nella sezione Impostazioni visibilità dati azienda della pagina, viene visualizzata la casella di controllo Abilita registri.
Procedura guidata layout pagina (Gestione layout) | In Passo 4, Informazioni correlate, la sezione relativa alle informazioni correlate ai registri viene visualizzata nella sezione Disponibile della pagina per tutti i tipi di record che supportano i registri.
Pagina Rinomina tipi di record | L'opzione Registro viene visualizzata come uno degli elementi della pagina.
Workflow | L'azione Assegna un registro viene visualizzata come opzione disponibile (se il proprio ruolo include il privilegio Gestione regole dati - Gestione regole workflow).
Menu della pagina Elenco | L'opzione Registro assegnazioni batch viene visualizzata come un'opzione di menu per i tipi di record supportati.

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.