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## Personalizzazione applicazioni È probabile che l'azienda abbia requisiti specifici per quanto riguarda le modalità di raccolta e di registrazione dei dati, la terminologia da utilizzare e la presentazione delle informazioni in modo da soddisfare le esigenze dei dipendenti e renderli quindi più produttivi. La personalizzazione delle applicazioni consente di personalizzare Oracle CRM On Demand in modo da soddisfare i requisiti dell'azienda, inclusi quelli relativi a layout di pagina, gestione dei campi e accesso agli elenchi. I seguenti esempi illustrano alcune modalità in cui è possibile personalizzare l'applicazione: Esempio 1: è possibile richiedere che tutti i funzionari commerciali includano un indirizzo e-mail in tutti i record dei contatti. Il metodo migliore per accertarsi che questo requisito venga soddisfatto è rendere obbligatorio il campo E-mail. In tal modo, chiunque crei un record del contatto non può salvarlo senza includere un indirizzo e-mail. Esempio 2: si supponga di disporre di due gruppi di dipendenti, ognuno dei quali ha bisogno di tenere traccia di diverse informazioni in una pagina di un cliente. È possibile soddisfare questo requisito creando un layout di pagina cliente diverso per ciascun gruppo e fornendo l'accesso appropriato mediante l'assegnazione di ruoli. Nella pagina Personalizzazione applicazioni sono disponibili le due sezioni descritte di seguito. Impostazione dei tipi di record. Contiene collegamenti per ognuno dei tipi di record di livello superiore. Quando si fa clic su un collegamento, si accede alla pagina di personalizzazione specifica di un tipo di record. A seconda dell'impostazione aziendale, è possibile che tipi di record specifici di settore non siano visibili in Oracle CRM On Demand. Inoltre, è possibile che i record specifici di settore richiedano la personalizzazione in base alle esigenze particolari dell'azienda. Per ulteriori informazioni sui task che è possibile eseguire dalle singole pagine di personalizzazione dell'applicazione, vedere Pagina di personalizzazione applicazioni del tipo di record. Impostazione applicazione. Contiene collegamenti a diverse funzioni di personalizzazione non specifiche per un tipo di record. Fare clic su un argomento per visualizzare le istruzioni dettagliate per le procedure disponibili nella sezione Impostazione applicazione: Visualizzazione delle pagine Web esterne, dei report e dei dashboard nelle schede Creazione dei gruppi di valori dell'elenco di selezione Creazione e gestione dei layout della barra delle azioni e dell'intestazione globale Creazione di applet Web globali Caricamento delle estensioni lato client Gestione di aggiunte intestazioni HTML personalizzate Creazione e gestione dei layout della barra delle azioni e dell'intestazione globale Personalizzazione della home page personale per l'azienda Abilitazione di report personalizzati nella home page personale Ridenominazione dei tipi di record e Aggiunta di tipi di record Modifica dell'icona per un tipo di record Personalizzazione delle tag di integrazione REST Creazione di nuovi temi Caricamento e gestione di set di icone personalizzate Caricamento e gestione di icone di intestazioni globali personalizzate Personalizzazione della proprietà precedente per i record condivisi NOTA: per le funzioni Layout home page personale e Report personalizzati home page personale il proprio ruolo utente deve includere il privilegio Personalizza applicazione - Gestisci personalizzazione della home page. Procedure preliminari. Per eseguire le procedure relative alla personalizzazione dell'applicazione, il ruolo dell'utente deve includere il privilegio Personalizza applicazione. Innanzitutto è importante comprendere le esigenze della propria azienda: Discutere con i proprietari per comprendere i processi e le esigenze che riguardano l'applicazione. Determinare i campi, i nomi di visualizzazione, i valori degli elenchi di selezione e altri campi personalizzati necessari a soddisfare tali esigenze. Stabilire il layout dei campi sull'interfaccia e i campi da contrassegnare come obbligatori. Per una documentazione dei requisiti per la personalizzazione dell'applicazione, utilizzare i modelli Impostazione campo e Layout di pagina, disponibili nell'area Tools and Templates del Training and Support Center. NOTA: per informazioni sulle considerazioni che si applicano all'uso del codice personalizzato in Oracle CRM On Demand, vedere Considerazioni importanti per i clienti che utilizzano codice personalizzato in Oracle CRM On Demand.

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.