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#### Monitoraggio del fatturato in base ai contatti È possibile tenere traccia delle informazioni sul fatturato di ogni contatto per permettere all'azienda di basare le previsioni sul fatturato dei contatti. A questo scopo, è possibile aggiungere ai contatti record sul fatturato. NOTA: la funzione che consente di tenere traccia del fatturato non fa parte dell'edizione standard di Oracle CRM On Demand, pertanto potrebbe non essere disponibile nell'azienda. In questo modo è possibile: tenere traccia di prodotti, categorie di prodotto o fatturati previsti per ogni contatto; basare le previsioni dell'azienda sul fatturato del contatto. Se l'azienda basa le previsioni sui contatti, vengono inclusi solo i record che rispettano i criteri specificati. Il record del fatturato per il contatto deve avere uno stato Aperto, In sospeso o Chiuso. Il campo Previsione per il record del fatturato del contatto deve essere selezionato. Il record del fatturato non può essere collegato a un'opportunità. Procedure preliminari. L'azienda deve informare l'utente del metodo di previsione che intende utilizzare. Le aziende possono prevedere il fatturato in base a opportunità, prodotto opportunità, cliente o fatturato del contatto o quantità del prodotto, ma solo su uno di questi aspetti. Il metodo di previsione dell'azienda determina quali campi è necessario compilare quando si aggiungono record di fatturato ai contatti. Per aggiungere un fatturato ai contatti Selezionare il contatto. Per istruzioni sulla selezione dei contatti, vedere Ricerca di record. Dalla pagina Dettaglio del contatto, scorrere fino alla sezione Fatturato ed eseguire una delle operazioni descritte di seguito. Per collegare un record di fatturato, fare clic su Aggiungi. Per aggiornare le informazioni sul fatturato, fare clic sul collegamento Modifica accanto al record di fatturato esistente. Nella pagina Modifica fatturato, completare i campi Fatturato (vedere Monitoraggio del fatturato in base ai clienti). NOTA: se l'azienda non basa le previsioni sul fatturato dei contatti, si consiglia di lasciare deselezionata la casella di controllo Previsione nella pagina Fatturato. Salvare il record.

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.