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#### Qualificazione dei lead Se si determina che un lead dispone di potenziale per diventare un'opportunità, è possibile qualificarlo. In genere, si seleziona una valutazione per il lead in base a una scala impostata dall'amministratore dell'azienda. NOTA: l'amministratore dell'azienda può impostare script di valutazione per facilitare la qualificazione dei lead. Per ulteriori informazioni su come utilizzare gli script di qualificazione dei lead, vedere Utilizzo degli script di qualificazione dei lead. Procedure preliminari. Per eseguire questa procedura, è necessario che il ruolo dell'utente includa il privilegio Qualifica lead. Per qualificare un lead Selezionare il lead. Per istruzioni sulla selezione dei lead, vedere Ricerca di record. Nella pagina Dettagli lead assicurarsi che i campi necessari siano popolati. Per informazioni sui campi che devono essere popolati per poter qualificare un lead, vedere Campi obbligatori per la qualificazione dei lead. Fare clic su Contrassegna come qualificato. Il sistema verifica che siano presenti dei dati nei campi più importanti. Se i criteri sono soddisfatti, il valore del campo Stato del lead viene modificato in Qualificato. NOTA: se dopo aver fatto clic su Contrassegna come qualificato si riceve un messaggio di errore, verificare che il campo Data qualifica non sia stato personalizzato con un valore di sola lettura.

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.