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### Campi conto portafoglio La pagina Modifica cliente portafoglio consente di aggiungere un cliente portafoglio o di aggiornare i dettagli relativi a un cliente portafoglio esistente. La pagina mostra l'insieme completo dei campi di un cliente portafoglio. NOTA: gli amministratori dell'azienda possono personalizzare l'applicazione in vari modi, ad esempio modificando i nomi dei tipi di record, dei campi e delle opzioni negli elenchi di selezione. Di conseguenza, le informazioni visualizzate possono essere diverse dalle informazioni standard descritte nella tabella. Nella tabella seguente vengono fornite informazioni aggiuntive relative ad alcuni campi.
Campo | Descrizione
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Informazioni chiave account
Numero conto | Campo obbligatorio. Limite di 100 caratteri.
Istituzione | Campo di ricerca per l'istituzione collegata a questo cliente portafoglio.
Prodotto | Campo di ricerca per il prodotto collegato a questo cliente portafoglio.
Tipo di account | Elenco di selezione che contiene i tipi di cliente disponibili. I valori predefiniti sono: Contratto rendita annua, Polizza collettiva, 401K, Conti correnti, IRA, Assicurazione sulla vita, Fondo comune d'investimento, Risparmi e Altro.
Contatto principale | Sola lettura.
Account | Campo di ricerca per il cliente collegato a questo cliente portafoglio.
Fatturato | Fatturato collegato a questo cliente portafoglio.
Data di acquisto | Data in cui è stato aperto il conto finanziario.
Data annullamento/vendita | Data in cui è stato chiuso il conto finanziario. Nel caso di una partecipazione individuale, potrebbe indicare la data in cui sono state vendute tutte le azioni.
Stato | Stato del conto portafoglio. I valori predefiniti sono: Attivo, In sospeso, Offerta, Terminato e Chiuso.
Conto portafoglio principale | Il conto portafoglio principale per il conto portafoglio corrente.
Proprietario | Il proprietario del record di conto portafoglio. In genere, il proprietario di un record può aggiornare il record, trasferirlo a un altro proprietario oppure eliminarlo. Tuttavia, l'amministratore dell'azienda può regolare i livelli di accesso in modo da limitare o ampliare l'accesso da parte di un utente. Il valore del campo Proprietario ha effetto sui record che verranno inclusi nei report eseguiti personalmente o dai propri responsabili nelle pagine Analytics. A seconda della modalità di proprietà dei record impostata dall'amministratore dell'azienda per il tipo di record, è possibile visualizzare il campo Proprietario, il campo Registro o entrambi nella pagina Dettaglio del record ed è possibile che uno o entrambi i campi siano vuoti. Per ulteriori informazioni sulle modalità di proprietà dei record, vedere Informazioni sull'accesso ai dati, sulla condivisione dei record e sulla proprietà dei record.
Gruppo principale | Gruppo principale del proprietario del portafoglio. Nelle versioni precedenti alla 13, questo campo è utilizzato per definire la visibilità di gruppo per i record di portafoglio. Si consiglia di utilizzare la funzionalità Registro per sostituire questa funzione. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione di registri.
Informazioni sulla polizza
Classe di rischio | Definisce il livello di rischio del portafoglio. Limite di 50 caratteri.
Premio | Il costo della polizza assicurativa nella valuta selezionata.
Valore nominale | Il valore nominale della polizza assicurativa nella valuta selezionata.
Data validità | La data di inizio della polizza assicurativa.
Data di scadenza | La data di scadenza della polizza assicurativa.
Informazioni sull'investimento
Totale valore asset | Il valore di tutti gli investimenti nella valuta selezionata.
Data di valutazione | La data in cui è stata eseguita la valutazione dei beni totali.
Informazioni sul prestito
Ammontare del prestito | Il valore del prestito nella valuta selezionata.
Tasso % annuo | Il tasso di interesse del prestito.
Data di maturazione | La data in cui scade il pagamento del prestito.
Termine | Sola lettura. Concatenazione di Lunghezza riferimento e Unità di riferimento.
Lunghezza riferimento | Periodo entro il quale viene ammortizzato il prestito, di solito espresso in mesi.
Unità di riferimento | Elenco di selezione delle possibili unità di riferimento. I valori predefiniti sono Giorno, Settimana, Mese e Anno.
Informazioni sulla carta di credito
Limite credito | Il limite di credito massimo del conto.
Tasso % annuo | Tasso di interesse annuale applicato sulle spese effettuate dal conto.
### Campi contatto portafoglio La tabella riportata di seguito fornisce informazioni su alcuni campi che l'amministratore dell'azienda può rendere disponibili e che potrebbero essere visualizzati nel record correlato Contatti per un conto portafoglio.
Campo | Descrizione
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Assicurato principale | Questa casella di controllo indica che la persona è in genere il proprietario della polizza designato e la persona che compila e firma una richiesta di copertura assicurativa.
Proprietario | Questa casella di controllo indica il proprietario della proprietà da assicurare.
Nome assicurato | Questa casella di controllo indica un individuo specifico con cui viene stipulato un contratto assicurativo e i cui interessi vengono tutelati dalla polizza.
NOTA: l'amministratore può personalizzare il tipo di record Portafoglio contatto aggiungendo campi personalizzati e campi di informazioni correlate personalizzati con Contatto o Portafoglio come tipo di record correlato. L'amministratore può includere nuovi campi e campi di informazioni correlate personalizzati nel layout della pagina Portafoglio contatto. È possibile modificare i campi personalizzati nelle sezioni delle informazioni correlate del portafoglio del contatto, ma non è possibile modificare i campi di informazioni correlate personalizzati. Per informazioni sui campi personalizzati Informazioni correlate e su come crearli, vedere Informazioni sui campi personalizzati Informazioni correlate e Creazione di campi personalizzati Informazioni correlate. ### Informazioni correlate Gli argomenti riportati di seguito contengono informazioni relative ai clienti portafoglio. Utilizzo della Home page conto portafoglio Gestione dei conti portafoglio

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.