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2. #### Esempio dell'uso dei processi per bloccare i record In questo argomento viene fornito un esempio di creazione di un processo a supporto dello scenario descritto in Scenario per il blocco dei record Attività. Questa funzione può essere utilizzata in modo diverso, in base al modello aziendale personale. È possibile creare un processo che limiti le azioni che gli utenti possono eseguire come riportato di seguito. Quando lo stato del record è Completato, gli utenti non possono eliminare il record. Quando lo stato del record è Inviato, si verifica quanto riportato di seguito. gli utenti non possono aggiornare o eliminare il record né collegare altri record al record dell'attività di visita; tutti i campi del record dell'attività di visita sono di sola lettura. Il processo si applica alla visite cliente e professionali, ma non alle visite generali. Per impostare un processo per bloccare i record dell'attività di visita In Oracle CRM On Demand creare un processo effettuando le operazioni riportate di seguito. Immettere un nome univoco per il processo nel campo Nome processo. Selezionare Attività nel campo Nome oggetto. Quando si seleziona Attività nel campo Nome oggetto, il valore del campo primario viene impostato in modo automatico su Tipo visita. Campo transizione viene impostato in modo automatico su Stato. Per ulteriori informazioni sulla creazione dei processi, vedere Creazione di processi. Aggiungere gli stati di transizione mostrati nella tabella riportata di seguito al processo creato nel passo 1 di questa procedura. Per ulteriori informazioni sull'aggiunta degli stati di transizione ai processi, vedere Aggiunta degli stati di transizione ai processi.
   Stato | Casella di controllo Disabilita aggiornamento | Casella di controllo Disabilita eliminazione/rimozione
   --- | --- | ---
   Non iniziato | Deselezionata | Deselezionata
   In corso | Deselezionata | Deselezionata
   Completato | Deselezionata | Selezionata
   Impegnato | Selezionata | Selezionata
5. Limitare il processo in modo che venga applicato alle visite cliente e professionali, ma non alle visite generali, aggiungendo i valori primari Chiamate cliente e Chiamate professionali al processo. Per ulteriori informazioni sulla limitazione dei processi, vedere Limitazione dei processi. Nello stato di transizione Inviato, configurare l'impostazione dei campi e selezionare la casella di controllo Sola lettura per tutti i campi. Per ulteriori informazioni sulla configurazione dell'impostazione dei campi per gli stati di transizione, vedere Configurazione dell'impostazione dei campi per gli stati di transizione. Negli stati di transizione Completato e Inviato abilitare i controlli di accesso appropriati per i tipi di record correlati. Le impostazioni delle caselle di controllo sono mostrate nella tabella riportata di seguito. Per ulteriori informazioni sull'abilitazione dei controlli di accesso per i tipi di record correlati, vedere Abilitazione dei controlli di accesso per i tipi di record correlati.
   Stato transizione | Tipo di record correlato | Disabilita creazione/aggiunta | Disabilita aggiornamento | Disabilita eliminazione/rimozione
   --- | --- | --- | --- | ---
   Completato | Risposte messaggio | Deselezionata | Deselezionata | Selezionata
   Prodotti menzionati in dettaglio | Deselezionata | Deselezionata | Selezionata
   Articolo in promozione lasciato | Deselezionata | Deselezionata | Selezionata
   Campioni lasciati | Deselezionata | Deselezionata | Selezionata
   Richieste campione | Deselezionata | Deselezionata | Selezionata
   Transazioni campioni | Deselezionata | Deselezionata | Selezionata
   Firme | Deselezionata | Deselezionata | Selezionata
   Soluzioni | Deselezionata | Deselezionata | Selezionata
   Inviato | Allegati | Selezionata | Selezionata | Selezionata
   Registri | Selezionata | Selezionata | Selezionata
   Contatti (M:M) | Selezionata | Selezionata | Selezionata
   Oggetti personalizzati da 01 a 03 | Selezionata | Selezionata | Selezionata
   Risposte messaggio | Selezionata | Selezionata | Selezionata
   Prodotti menzionati in dettaglio | Selezionata | Selezionata | Selezionata
   Campioni lasciati | Selezionata | Selezionata | Selezionata
   Richieste campione | Selezionata | Selezionata | Selezionata
   Transazioni campioni | Selezionata | Selezionata | Selezionata
   Firme | Selezionata | Selezionata | Selezionata
   Soluzioni (M:M) | Selezionata | Selezionata | Selezionata
NOTA: ai record di richiesta di campioni sono collegati i record degli elementi della richiesta di campioni che devono essere bloccati quando è bloccato il record principale. Per bloccare i record degli elementi della richiesta di campioni, è necessario impostare un processo separato basato sul tipo di record Richiesta campione. Analogamente, ai record di transazione campione sono collegati i record degli elementi della transazione. Per bloccare i record degli elementi della transazione, è necessario impostare un processo separato basato sul tipo di record Transazione campione. Il processo impostato per un tipo di record blocca i record principali di tale tipo di record e i relativi record secondari, tuttavia il processo non blocca i record collegati ai record secondari.

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.