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### Gestione degli account Per gestire i clienti, effettuare i task descritti di seguito. Riassegnazione degli account Modifica di un contatto principale del cliente Collegamento dei record ai clienti Collegamento dei conti portafoglio Specifica degli account primari Limitazione dei record cliente visualizzati Come tenere traccia delle relazioni tra clienti Nota: questa funzione non fa parte dell'edizione standard di Oracle CRM On Demand, quindi potrebbe non essere disponibile per l'azienda. Come tenere traccia delle relazioni tra clienti e contatti Come tenere traccia di partner e concorrenti di clienti Come tenere traccia degli asset Monitoraggio del fatturato in base ai clienti Nota: questa funzione non fa parte dell'edizione standard di Oracle CRM On Demand, quindi potrebbe non essere disponibile per l'azienda. Come tenere traccia delle visite (visite di vendita) ai clienti Nota: questa funzione non fa parte dell'edizione standard di Oracle CRM On Demand, quindi potrebbe non essere disponibile per l'azienda. Creazione di appuntamenti per più account Analisi delle prestazioni degli account Se il proprio ruolo utente comprende il privilegio Maps Integration, è inoltre possibile eseguire la procedura Esecuzione di ricerche di prossimità. Per procedure passo passo comuni a molti tipi di record, vedere gli argomenti riportati di seguito. Creazione di record Aggiornamento dei dettagli del record Collegamento di record al record selezionato Gestione degli elenchi Utilizzo di script di valutazione Condivisione di record (team) NOTA: gli amministratori dell'azienda possono personalizzare Oracle CRM On Demand in vari modi, ad esempio modificando i nomi dei tipi di record, dei campi e delle opzioni negli elenchi a discesa. Di conseguenza, le informazioni visualizzate possono essere diverse dalle informazioni standard reperibili nella Guida in linea. Inoltre, a seconda del livello di accesso di cui si dispone, si potrebbe non essere in grado di eseguire tutte le procedure descritte nell'elenco precedente. #### Argomenti correlati Gli argomenti riportati di seguito contengono informazioni correlate. Campi Account Utilizzo della Home page cliente Visualizzazione di immagini nelle pagine Dettaglio dei record Utilizzo di Oracle Social Network Analytics Importazione dei dati

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.