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##### Aggiunta di partecipanti alle visite Un partecipante è una persona che è presente in una determinata occasione a una riunione o a una chiamata telefonica. Una visita del cliente può avere più partecipanti e ciascuno di essi può disporre di articoli esclusivi differenti o interazioni specifiche che verranno registrati dal funzionario commerciale. La creazione di report a livello di singola interazione consente al funzionario commerciale di registrare il campione o l'articolo promozionale lasciato e le informazioni sui prodotti menzionati in dettaglio o sulle richieste di campioni registrate per ogni singola interazione. Una visita al partecipanteè una singola visita associata alla visita del cliente principale. Le visite al partecipante funzionano come visite professionali, ad eccezione di quelle collegate alle visite del cliente. Le visite al partecipante sono record separati con una visita di tipo Visita partecipante. ### Impostazioni del profilo di accesso per le visite ai partecipanti Per accedere e aggiungere partecipanti a un account principale, è necessario disporre delle impostazioni appropriate nei profili di accesso. Nella tabella riportata di seguito viene illustrata l'impostazione dei livelli di accesso per il tipo di record delle informazioni correlate Visita partecipante che consente di accedere alle visite dei partecipanti per un cliente principale. Questa impostazione è necessaria sia nel profilo di accesso predefinito che nel profilo di accesso del proprietario. Quando il livello di accesso è configurato per il tipo di record delle informazioni correlate Visita partecipante, il funzionamento delle visite del partecipante sarà simile a quello delle altre visite (viste del cliente o del contatto) nella struttura delle visite. L'autorizzazione di livello superiore per le visite dei partecipanti, tuttavia, è limitata all'autorizzazione definita nell'attività principale. Per ulteriori informazioni sui profili di accesso, vedere Gestione profili di accesso e Processo di impostazione dei profili di accesso.
Tipo di record | Tipo di record delle informazioni correlate | Livello di accesso
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Attività | Visite partecipante | Visualizzazione
NOTA: le visite al partecipante sono elementi terziari di Cliente ed elementi secondari di Visita cliente (che è un tipo di attività). Di conseguenza l'accesso alle visite al partecipante deve essere configurato nella sezione di informazioni correlate del tipo di record Attività. La procedura riportata di seguito descrive come aggiungere un partecipante a una visita. Per aggiungere un partecipante a una visita Andare alla home page Clienti e selezionare il cliente desiderato. Per informazioni sulla selezione dei record, vedere Ricerca di record. In Dettaglio cliente scorrere fino alla sezione Visite e aprire il record visite cliente per il quale si desidera aggiungere un partecipante. Nella pagina Dettaglio visita fare clic su Nuova visita nella sezione Partecipanti. NOTA: se la sezione Partecipanti non è visibile nella pagina Dettagli, fare clic sul collegamento Modifica layout nell'angolo superiore destro della pagina e aggiungere la sezione Partecipanti al layout della pagina. Se la sezione non è disponibile per l'aggiunta al layout della pagina, rivolgersi all'amministratore dell'azienda. Nella pagina Dettaglio partecipante, effettuare le operazioni riportate di seguito. Per inserire nel record della nuova visita le informazioni contenute in un modello Chiamata Smart esistente, fare clic sull'icona di ricerca accanto al campo Chiamata Smart, quindi selezionare la chiamata Smart. Immettere o aggiornare le informazioni in base alle esigenze. Tuttavia, tenere presente quanto riportato di seguito. Per impostazione predefinita, il valore del campo Tipo visita, che è di sola lettura, è Visita partecipante. Le informazioni sul cliente vengono popolate con le informazioni relative alla visita del cliente. Le informazioni di indirizzo vengono popolate con le informazioni relative alla visita del cliente. Per selezionare il contatto che partecipa alla visita del cliente, è necessario utilizzare il campo Contatto primario. Per ulteriori informazioni sui campi di questa pagina, vedere Come tenere traccia delle visite (visite di vendita) ai clienti. NOTA: gli amministratore dell'azienda possono personalizzare Oracle CRM On Demand in vari modi, ad esempio modificando i nomi dei tipi di record, dei campi e delle opzioni negli elenchi. Di conseguenza, le informazioni visualizzate possono essere diverse dalle informazioni standard reperibili nella Guida in linea. I campi personalizzati definiti dall'amministratore dell'azienda vengono salvati nel modello di visita Smart. Fare clic su Salva per salvare il record del partecipante. Nella pagina Dettaglio partecipante immettere le informazioni sui prodotti menzionati in dettaglio, sui campioni lasciati, sulla richiesta di campioni e sugli articoli promozionali per questo record del partecipante come descritto nei seguenti argomenti: Collegamento delle informazioni dettagliate sui prodotti alle visite Collegamento delle informazioni sui campioni lasciati alle visite Collegamento delle informazioni sugli articoli promozionali alle visite Collegamento delle informazioni sulle richieste di campioni alle visite NOTA: è possibile aggiungere alla pagina Dettaglio partecipante solo i prodotti che non sono bloccati per il contatto primario della visita. I prodotti bloccati per il contatto primario non sono disponibili per la selezione nell'elenco dei prodotti. Al termine, fare clic su Torna al dettaglio visita. La sezione Partecipanti elenca il partecipante aggiunto. Al termine, fare clic su Invia per inviare le informazioni sui dettagli della visita per l'elaborazione. Per ulteriori informazioni, vedere Invio delle informazioni sui dettagli della visita per il monitoraggio del magazzino.

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.