| Stampa Aprire la Guida in linea in versione PDF

### Gestione degli account partner Per gestire gli account partner, effettuare i task riportati di seguito. Attivazione e disattivazione di clienti partner Ricerca di clienti partner Eliminazione degli account partner Per procedure passo passo comuni a molti tipi di record, vedere gli argomenti riportati di seguito. Creazione di record Aggiornamento dei dettagli del record Collegamento di record al record selezionato Gestione degli elenchi Come tenere traccia di partner e concorrenti di clienti Come tenere traccia delle relazioni tra clienti Aggiunta di note Come allegare file e URL ai record Visualizzazione dello storico modifiche per i record NOTA: quando si crea un account partner e si imposta il campo Stato organizzazione partner dell'account su Attivo, viene creato automaticamente un registro per l'account partner. Il nome del registro generato automaticamente include il nome dell'account partner. Quando un utente viene aggiunto all'organizzazione partner, ovvero quando l'account partner viene selezionato nel campo Organizzazione partner del record dell'utente, anche l'utente viene associato al registro creato automaticamente per l'account partner. Se l'organizzazione partner dell'utente viene in seguito modificata in un'altra organizzazione partner, l'utente viene rimosso automaticamente dal registro partner dell'organizzazione partner precedente e aggiunto al registro partner corretto per la nuova organizzazione partner. NOTA: gli amministratori dell'azienda possono personalizzare Oracle CRM On Demand in vari modi, ad esempio modificando i nomi dei tipi di record, dei campi e delle opzioni negli elenchi a discesa. Di conseguenza, le informazioni visualizzate possono essere diverse dalle informazioni standard reperibili nella Guida in linea. Inoltre, a seconda del livello di accesso di cui si dispone, si potrebbe non essere in grado di eseguire tutte le procedure descritte nell'elenco precedente.

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.