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#### Aggiornamento della definizione della previsione È possibile aggiornare la definizione della previsione dell'azienda per modificare la frequenza di previsione, aggiungere o rimuovere i ruoli e così via. Inoltre, quando vengono apportate determinate modifiche ai record utente oppure se il calendario fiscale viene modificato, l'aggiornamento della definizione della previsione si rivela necessario in modo che tali modifiche vengano incorporate. L'aggiornamento della definizione della previsione deve essere obbligatoriamente eseguito in seguito a una delle modifiche riportate di seguito. Modifica del responsabile di un partecipante alla previsione. Memorizzazione delle informazioni sul responsabile nel record utente del partecipante alla previsione nel campo Riporta a o nel campo Riporta a (alias), a seconda del campo visualizzato nel layout di pagina per il record utente. Se viene modificato il responsabile per un partecipante alla previsione, è necessario aggiornare la definizione della previsione come riportato di seguito. Se il ruolo assegnato al nuovo manager non è incluso nella definizione della previsione, è necessario aggiungerlo alla definizione della previsione. Se il ruolo assegnato al nuovo manager è incluso nella definizione della previsione, è necessario aggiornare la definizione della previsione in modo che la nuova struttura gerarchica venga presa in considerazione nelle previsioni future. NOTA: la gerarchia dei partecipanti alla previsione deve includere i responsabili di tutti ad eccezione della persona di livello superiore. Gli utenti partecipanti presenti nella gerarchia di previsione vengono disattivati. Quando un dipendente lascia l'azienda, è necessario modificarne lo stato, impostandolo su Inattivo. Se il dipendente inattivo era un responsabile della gerarchia di previsione, dovrà essere aggiornato anche il record utente di qualsiasi partecipante alla previsione che costituisce un subordinato diretto di tale dipendente. In questo caso è necessario aggiornare la definizione della previsione come riportato di seguito. Se il ruolo assegnato al nuovo manager non è incluso nella definizione della previsione, è necessario aggiungerlo alla definizione della previsione. Se il ruolo assegnato al nuovo manager è incluso nella definizione della previsione, è necessario aggiornare la definizione della previsione in modo che la nuova struttura gerarchica venga presa in considerazione nelle previsioni future. NOTA: se la definizione della previsione consente le previsioni per gli utenti inattivi, non occorre aggiornarla quando un partecipante alle previsione viene reso inattivo. È stata effettuata l'aggiunta o la rimozione di utenti dai ruoli inclusi nella definizione della previsione. In questo caso è necessario eseguire soltanto l'aggiornamento della definizione in modo le modifiche vengano incorporate. Sono state apportate modifiche al calendario fiscale. In questo caso è necessario eseguire soltanto l'aggiornamento della definizione in modo le modifiche vengano incorporate. NOTA: è necessario aggiornare la definizione della previsione quando si apporta una modifica al calendario fiscale, indipendentemente dal tipo di calendario fiscale, standard o personalizzato, utilizzato dall'azienda. NOTA: quando si effettua una qualsiasi delle modifiche descritte qui in Oracle CRM On Demand, le previsioni generate riflettono le modifiche solo dopo l'aggiornamento della definizione della previsione. La procedura seguente descrive le modalità di aggiornamento della definizione della previsione. Per aggiornare la definizione della previsione Nell'angolo in alto a destra di qualsiasi pagina, fare clic sul collegamento globale Amministrazione. Nella sezione Gestione dei processi aziendali, fare clic sul collegamento Regole dati e assegnazione. Nella sezione Amministrazione previsioni, fare clic su Definizione previsione. Nella pagina Definizione previsione, fare clic su Aggiorna. Nel passo 1, Seleziona tipi di previsione, apportare le modifiche necessarie. Fare clic sul passo 2, Seleziona frequenza previsione. Apportare le eventuali modifiche necessarie nel passo Seleziona frequenza previsione. Fare clic sul passo 3, Seleziona ruoli previsione. Apportare le eventuali modifiche necessarie nel passo Seleziona ruoli previsione. Fare clic su Fine. La definizione della previsione viene aggiornata in modo automatico e il riepilogo della definizione, compreso l'elenco aggiornato dei partecipanti alla previsione, viene visualizzato nella pagina Definizione previsione.

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.