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#### Collegamento dei conti portafoglio Questa funzione è specifica di Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. È possibile collegare i clienti portafoglio a un cliente con relazione multipla. In altre parole, è possibile collegare più clienti portafoglio a un cliente specifico, ma ogni cliente portafoglio sarà collegato a un solo cliente. Procedure preliminari. Per impostazione predefinita, le informazioni correlate al portafoglio non vengono visualizzate nella pagina dei dettagli del cliente. Per poterle visualizzare, è necessario che l'amministratore dell'azienda conceda al ruolo utente l'accesso alle informazioni correlate al portafoglio. L'utente o l'amministratore dell'azienda dovrà successivamente aggiungere le informazioni correlate al portafoglio al layout della pagina dei dettagli del cliente. Per ulteriori informazioni sulla personalizzazione dei layout della pagina Dettaglio, vedere Modifica del layout della pagina Dettaglio. Per collegare un portafoglio di clienti secondari Selezionare il cliente primario. Per informazioni sulla selezione dei clienti, vedere Ricerca di record. Nella pagina dei dettagli del cliente, scorrere fino alla sezione contenente le informazioni correlate al portafoglio, quindi fare clic su Nuovo. Compilare i campi nella pagina Modifica cliente portafoglio che viene visualizzata. Per ulteriori informazioni sui conti portafoglio, vedere Campi conto portafoglio. Salvare il record.

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.