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### Pianificazione di appuntamenti con altri Se si desidera pianificare un appuntamento e notificarlo agli altri, attenersi alla procedura seguente. MOSTRA Creare un appuntamento. Invitare i contatti e gli utenti. Quando si pianificano appuntamenti con altri, l'applicazione effettua le distinzioni seguenti. Contatti. Account, partner e così via che vengono elencati nelle informazioni dell'azienda come record dei contatti. Utenti. Utenti di Oracle CRM On Demand dell'azienda. Verificare la disponibilità degli utenti È possibile visualizzare la disponibilità degli utenti, ma non quella dei contatti, poiché non si dispone dell'accesso ai calendari che risiedono al di fuori dell'applicazione. NOTA: per eseguire questo passo, è necessario che il proprio ruolo utente includa il privilegio Condividi calendario. Inviare una notifica dell'appuntamento a tutti gli invitati. Per aggiungere gli invitati all'appuntamento Creare l'appuntamento, immettere le informazioni dell'appuntamento e salvare il record. Nella pagina dei dettagli dell'appuntamento, scorrere fino alla sezione Contatti e fare clic su Aggiungi. NOTA: potrebbe essere necessario aggiungere le sezioni Contatto e Utente al layout. Per informazioni sulla personalizzazione dei layout delle pagine Dettagli, vedere Changing Your Detail Page Layout. Nella finestra di ricerca, selezionare un contatto esistente oppure fare clic su Nuovo e creare il record del contatto. I contatti selezionati appaiono in ordine alfabetico. Fare clic su OK. NOTA: per modificare il contatto visualizzato come contatto primario, fare clic sul collegamento Modifica accanto all'appuntamento nella pagina Calendario. Nella pagina di modifica dell'appuntamento, fare clic sull'icona di ricerca accanto al campo Contatto primario, selezionare il nuovo contatto primario e fare clic su Salva. Il contatto primario viene visualizzato nel riepilogo del calendario. Il contatto principale appare nel riepilogo del calendario e viene aggiunto alla sezione Contatti nella pagina Dettagli dell'appuntamento, qualora già non lo sia. Nella pagina dei dettagli dell'appuntamento, scorrere fino alla sezione Utenti, quindi fare clic su Aggiungi. NOTA: Quando si aggiunge un utente a un team di attività, non è possibile specificare il profilo di accesso dell'utente per il record di attività. All'utente viene assegnato automaticamente il profilo di accesso di sola lettura per l'attività. All'utente il cui nome viene visualizzato nel campo Delegato da in un'attività viene assegnato automaticamente il profilo di accesso completo per l'attività. Il livello di accesso dell'utente al record dipende dalla configurazione del profilo di accesso. Tuttavia, indipendentemente dalla configurazione del profilo di accesso di sola lettura, solo il proprietario dell'attività e l'utente il cui nome è visualizzato nel campo Delegato da di un'attività possono rimuovere gli utenti da tale attività. Nella finestra di ricerca, selezionare gli utenti che si desidera invitare all'appuntamento. L'elenco visualizzato nella finestra di ricerca contiene tutti gli utenti di Oracle CRM On Demand dell'azienda. Fare clic su Salva. Per verificare la disponibilità degli utenti Nella pagina dei dettagli dell'appuntamento fare clic su Disponibilità utente. Affinché venga visualizzato il pulsante Disponibilità utente, è necessario che il ruolo dell'utente includa il privilegio di condivisione del calendario. Viene visualizzato un calendario combinato che mostra l'elenco di utenti e i relativi calendari. Le righe degli utenti che non hanno messo in condivisione il proprio calendario con quello dell'utente appaiono come barre vuote. Per visualizzare le informazioni sugli orari impegnati sul calendario, portare il puntatore del mouse sull'appuntamento. Per visualizzare la disponibilità in un altro giorno, è possibile: Fare clic sulle frecce nell'intestazione del calendario per scorrere al giorno precedente o a quello successivo Fare clic sull'icona del calendario nella relativa intestazione Se necessario, aggiornare data e ora dell'appuntamento. Salvare il record. ATTENZIONE: se si creano appuntamenti che si sovrappongono non viene visualizzato alcun messaggio di avvertenza. Per inviare una notifica tramite e-mail agli invitati (contatti e utenti) Nella pagina dei dettagli dell'appuntamento, fare clic su Invia e-mail. Si apre un messaggio e-mail con le seguenti informazioni: A. Invitati (contatti e utenti) Se l'elenco contiene più di 70 invitati, il messaggio e-mail viene inviato agli invitati rimanenti, ma i loro indirizzi non appaiono nella riga A. Oggetto. La riga Oggetto del messaggio e-mail contiene la parola Appuntamento seguita dai valori dei campi Oggetto, Ubicazione, Ora inizio e Ora fine relativi all'appuntamento. Il contenuto della riga Oggetto dei messaggi e-mail di questo tipo può essere modificato. Se tuttavia il set di caratteri per la lingua utente utilizza caratteri a più byte, è necessario abilitare il supporto per Unicode (UTF-8) nel client e-mail in uso. Per informazioni sull'abilitazione del supporto per Unicode (UTF-8) in un client e-mail, consultare la Guida del client e-mail. #### Argomenti correlati Gli argomenti riportati di seguito contengono informazioni correlate. Campi attività Impostazione della vista calendario predefinita Informazioni sui promemoria attività

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.