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7. ##### Collegamento delle informazioni sulle richieste di campioni alle visite È possibile collegare informazioni sulle richieste di campioni alle visite in uno dei seguenti modi: aggiungendo informazioni sulle richieste di campioni a una visita principale; aggiungendo partecipanti a una visita principale e quindi aggiungendo informazioni sulle richieste di campioni per ogni record dei singoli partecipanti. I partecipanti vengono aggiunti a una visita del cliente principale in modo che le informazioni sui prodotti menzionati in dettaglio, sui campioni lasciati, sulla richiesta di campioni e sugli articoli promozionali possano essere monitorate per ciascun partecipante alla riunione. NOTA: è anche possibile utilizzare le pagine Ordine per creare e aggiornare gli elementi dell'ordine per i prodotti. Se si personalizza la pagina Dettaglio ordine aggiungendo un nuovo campo, il nuovo campo sarà disponibile anche nella pagina Richiesta campione. Per ulteriori informazioni sugli elementi dell'ordine, vedere Creazione di un elemento dell'ordine per i prodotti. La procedura seguente descrive le modalità di collegamento delle informazioni sulla richiesta di campioni a un record di visita. NOTA: nelle release di Oracle CRM On Demand precedenti alla Release 22 era possibile inserire un record di elemento di richiesta campione senza usare un record di richiesta campione principale associato quando si usava Web Services o la funzione di importazione. A partire dalla Release 22, tuttavia, quando si inseriscono i record di elementi di richiesta campione mediante Web Services o la funzione di importazione, è necessario specificare l'ID della richiesta campione principale per fornire il contesto per l'elemento di richiesta campione. L'interfaccia utente di Oracle CRM On Demand consente di creare un elemento di richiesta campione solo da una richiesta campione padre nel contesto di una visita. Inoltre, le regole di blocco dei prodotti non vengono osservate quando gli elementi di richiesta campione vengono inseriti o aggiornati mediante Web Services o la funzione di importazione. NOTA: l'elaborazione dei prodotti bloccati non è supportata per gli elementi di richiesta campione quando si usano i workflow in Oracle CRM On Demand. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sui workflow degli elementi di richiesta campione e sulle regole dei prodotti bloccati. Procedure preliminari. La richiesta di campioni durante una visita di vendita è possibile solo se il proprio ruolo utente include il privilegio Abilita operazioni campioni di base. Per collegare le informazioni sulla richiesta di campioni a una record di visita Nella pagina Dettaglio visita o Dettaglio partecipante fare clic su Nuovo nella sezione Richiesta campione. Per accedere alla pagina Dettaglio partecipante, andare alla sezione Partecipanti nella pagina Dettaglio visita e aprire il record del partecipante desiderato. NOTA: se la sezione desiderata non è visibile nella pagina, fare clic sul collegamento Modifica layout nell'angolo superiore destro della pagina e aggiungere la sezione al layout della pagina. Se la sezione non è disponibile per l'aggiunta al layout della pagina, rivolgersi all'amministratore dell'azienda. Nella pagina Modifica di Richiesta campione, immettere le informazioni necessarie per la richiesta di campioni. Per informazioni sui campi della richiesta di campioni, vedere Campi richiesta campione. Salvare il record Richiesta campione. Nella pagina di dettaglio di Richiesta campione, andare alla sezione Elementi richiesta campione. NOTA: se la sezione desiderata non è visibile nella pagina, fare clic sul collegamento Modifica layout nell'angolo superiore destro della pagina e aggiungere la sezione al layout della pagina. Se la sezione non è disponibile per l'aggiunta al layout della pagina, rivolgersi all'amministratore dell'azienda. Nella sezione Elemento richiesta campione, effettuare le operazioni riportate di seguito. Fare clic su Nuovo per aggiungere un elemento della richiesta di campioni per ogni campione di prodotto richiesto. NOTA: se l'amministratore dell'azienda ha impostato l'opzione Abilita filtro di selezione prodotto in base all'allocazione del funzionario commerciale, significa che nel selettore Prodotto vengono visualizzati solo i prodotti allocati al funzionario commerciale. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione del filtro degli elenchi di selezione in base ai record di allocazione per un funzionario commerciale. Nella pagina Modifica di Elemento richiesta campione, immettere le informazioni necessarie per l'elemento della richiesta di campioni. Nella tabella riportata alla fine di questa procedura vengono fornite informazioni aggiuntive relative ad alcuni campi per un elemento della richiesta di campioni. Salvare il record dell'elemento della richiesta di campioni. Aggiungere elementi aggiuntivi della richiesta di campioni, in base alle necessità. Ripetere i passi da 1 a 5 per aggiungere più elementi di richiesta di campioni al record della visita. Al termine, fare clic su Invia per inviare le informazioni sui dettagli della visita per l'elaborazione. Per ulteriori informazioni, vedere Invio delle informazioni sui dettagli della visita per il monitoraggio del magazzino.
   Campo | Descrizione
   --- | ---
   Numero elemento ordine | (Obbligatorio) Un campo numerico che rappresenta un elemento dell'ordine.
   Quantità | (Obbligatorio) Il numero di campioni richiesti. Deve essere un numero intero positivo diverso da zero. Oracle CRM On Demand visualizza un messaggio di avvertenza se si immette uno dei seguenti valori: Un valore che supera il valore del campo Quantità massima del record Allocazione. Un valore che supera o rientra nel 10% del valore del campo Quantità massima per cliente del record Allocazione.
   Prodotto | (Obbligatorio) Il nome del prodotto. Selezionare la casella di controllo accanto a ciascun prodotto da richiedere. Per informazioni sull'impostazione di prodotti, vedere Impostazione dei prodotti dell'azienda e Campi prodotto. È possibile collegare a un record di visita solo i prodotti del tipo di categoria Campioni lasciati, Articolo promozionale lasciato, Prodotti menzionati in dettaglio o Elemento richiesta campione che soddisfano le condizioni riportate di seguito. I prodotti non sono bloccati per un contatto primario. I prodotti sono stati allocati al funzionario commerciale e l'amministratore dell'azienda ha impostato l'opzione Abilita filtro di selezione prodotto in base all'allocazione del funzionario commerciale. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione del filtro degli elenchi di selezione in base ai record di allocazione per un funzionario commerciale. I prodotti sono attivi alla data di visita corrente.
   Ordine | (Obbligatorio) Questo campo specifica l'ordine principale per la richiesta di campioni. Per impostazione predefinita questo campo è di sola lettura ma può essere personalizzato come non di sola lettura. Per informazioni sulla personalizzazione, vedere Configuration Guide for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
   Informazioni aggiuntive
   Stato | (Obbligatorio) Il valore predefinito per questo campo è In sospeso. Quando si invia un ordine di richiesta di campioni per i prodotti, il valore in questo campo cambia in Inviato. Di seguito sono riportati i valori possibili per questo campo. Nuovo Aperto Prenotato In transito Ricevuto parzialmente Spedito parzialmente In sospeso Spedito Fatturato Pagato Installato Chiuso Annullato In attesa Rischio Effettivo Approvato Progettato Rifiutato In attesa di approvazione Completato Inviato - Selezionato Credito non riuscito Controllo evento Non riuscito Ordinazione prenotata In corso Elaborato Ricevuto Firmato Annullato

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.