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3. #### Come tenere traccia delle relazioni tra contatti Se si vuole tenere traccia delle relazioni tra contatti, memorizzare le informazioni nelle pagine Relazioni del contatto. Ad esempio, si potrebbe tenere traccia delle relazioni più influenti (personali, commerciali o di settore) per un determinato contatto. A questo scopo, collegare il contatto le cui relazioni si desidera controllare al record contatto. È possibile collegare tutti i contatti che si desidera. Poi definire le relazioni e aggiungere qualsiasi informazione pertinente. NOTA: la funzione che consente di tenere traccia delle relazioni non fa parte dell'edizione standard di Oracle CRM On Demand, pertanto potrebbe non essere disponibile nell'azienda. NOTA: gli amministratori dell'azienda possono creare campi personalizzati per memorizzare informazioni aggiuntive sulle relazioni tra i contatti e aggiungere i campi creati al layout della pagina di modifica delle relazioni tra contatti. Gli utenti che dispongono dell'accesso ai record delle relazioni tra contatti potranno quindi visualizzare e aggiornare le informazioni nei campi personalizzati. Procedure preliminari. Creare un record di contatto per ogni persona da collegare al contatto. Per tenere traccia delle relazioni tra contatti Selezionare il contatto. Per istruzioni sulla selezione dei contatti, vedere Ricerca di record. Dalla pagina Dettaglio del contatto, scorrere fino alla sezione Relazioni del contatto ed eseguire una delle operazioni descritte di seguito. Per collegare un contatto, fare clic su Aggiungi. Per aggiornare le informazioni, fare clic sul collegamento Modifica nella riga della relazione contatto esistente. Nella pagina di modifica della relazione contatto, immettere le informazioni necessarie. Nella tabella riportata di seguito vengono descritti alcuni campi per tenere traccia delle relazioni tra contatti.
   Campo | Commenti
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   Contatto correlato | Fare clic sull'icona di ricerca e selezionare il contatto per il quale si vuole tenere traccia delle relazioni e delle informazioni. Questo campo è obbligatorio.
   Ruolo | Selezionare un'opzione che definisce la relazione tra i contatti. I valori predefiniti sono: Nessuno specificato, Figlio, Avvocato, Coniuge, Contabile, Assistente, Investitore, Banca, Vivo con, Subordinato, Superiore, Associato conosciuto, Concorrente, Parente o Agente. L'amministratore dell'azienda può modificare o aggiungere valori all'elenco a discesa.
   Ruolo inverso | Selezionare un'opzione che definisce la relazione inversa tra i contatti. I valori predefiniti sono: Nessuno specificato, Figlio, Avvocato, Coniuge, Contabile, Assistente, Investitore, Banca, Vivo con, Subordinato, Superiore, Associato conosciuto, Concorrente, Parente o Agente. L'amministratore dell'azienda può modificare o aggiungere valori all'elenco a discesa.
   Data di inizio | La data predefinita è quella odierna. È possibile utilizzare questo campo per registrare la data di inizio della relazione tra i contatti.
   Data di fine | Utilizzare questo campo per registrare la data di scadenza della relazione tra i contatti.

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.