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#### Impostazione di utenti Quando si imposta un utente è necessario prestare una particolare attenzione ai campi descritti di seguito, in quanto determinano a cosa l'utente può accedere e cosa può visualizzare e fare. Campo Stato. Durante la prima impostazione, è possibile consentire all'utente di accedere immediatamente a Oracle CRM On Demand impostandone lo stato su Attivo e richiedendo a Oracle CRM On Demand di inviare le necessarie informazioni di accesso mediante la selezione dell'opzione appropriata del record utente al momento del salvataggio del record. In alternativa, se si desidera che l'utente possa accedere a Oracle CRM On Demand solo in un secondo momento, configurarne il record e impostarne lo stato su Inattivo. Quando sarà necessario consentire all'utente di accedere a Oracle CRM On Demand, sarà sufficiente modificarne lo stato in Attivo e usare la funzionalità di reimpostazione della password per inviare le informazioni di accesso all'utente via e-mail. Campo Riporta a o campo Riporta a (Alias). La struttura gerarchica determina gli utenti per i quali i responsabili potranno visualizzare i record. Determina inoltre quali dati di quali utenti verranno inclusi nei calcoli per le previsioni, oltre che i prospetti destinati a responsabili e dirigenti. La pagina in cui si impostano gli utenti può contenere il campo Riporta a oppure il campo Riporta a (Alias), ma non può contenere entrambi. Per ulteriori informazioni sui campi Riporta a e Riporta a (Alias), vedere Informazioni sui campi Riporta a e Riporta a (Alias) nei record utente. SUGGERIMENTO: immettere per primi gli utenti che si trovano nella parte superiore della gerarchia aziendale. Campo Ruolo. Il ruolo dell'utente determina l'accesso dell'utente a schede, funzioni, record e layout di pagina. NOTA: per importare i record utente è possibile usare la procedura di importazione. Per ulteriori informazioni su questa opzione, vedere Strumenti di importazione ed esportazione. ### Informazioni sulle modalità di accesso per i nuovi utenti Per accedere a Oracle CRM On Demand, un nuovo utente deve disporre di un URL temporaneo per Oracle CRM On Demand e di una password temporanea. È possibile fare in modo che Oracle CRM On Demand invii le informazioni di accesso all'utente quando se ne crea l'account oppure in un secondo momento, come descritto di seguito. Se si desidera inviare le informazioni di accesso quando si imposta l'account utente, selezionare la casella di controllo di e-mail nel record dell'utente prima di salvare il record dell'utente per la prima volta. A seconda delle modalità di creazione del record utente adottate, cioè uso del pulsante Aggiunta rapida o uso del pulsante Aggiungi utente, le caselle di controllo di e-mail avranno i nomi seguenti: casella di controllo E-mail nella pagina Aggiunta rapida; casella di controllo Invia password temporanea quando si fa clic su Salva nella pagina Modifica utente. Tenere presente che è necessario selezionare la casella di controllo prima di salvare il record per la prima volta se si desidera che le informazioni vengano inviate immediatamente all'utente. Le informazioni di accesso vengono inviate all'utente tramite posta elettronica, in due parti: il primo messaggio e-mail contiene un URL temporaneo; il secondo messaggio e-mail contiene una password temporanea e i dettagli dell'ID di accesso dell'utente. Se si desidera inviare le informazioni di accesso all'utente solo in seguito, non selezionare la casella di controllo di e-mail durante la creazione del record utente. Quando in seguito sarà necessario inviare le informazioni di accesso all'utente sarà sufficiente impostare Oracle CRM On Demand per l'invio facendo clic sul pulsante Reimposta password nel record utente. Quando si fa clic sul pulsante Reimposta password le informazioni di accesso vengono inviate all'utente via e-mail in due parti: il primo messaggio e-mail contiene un URL temporaneo; il secondo messaggio e-mail contiene una password temporanea. In questo caso la e-mail non include i dettagli dell'ID di accesso dell'utente. ### Informazioni sull'eliminazione degli utenti Non è possibile eliminare gli utenti. Quando un dipendente lascia l'azienda, modificarne lo stato impostandolo su Inattivo. Procedure preliminari. Per impostare gli utenti nella propria azienda, è necessario che il ruolo dell'utente includa il privilegio Gestisci utenti. Per impostare un utente Nell'angolo in alto a destra di qualsiasi pagina, fare clic sul collegamento globale Amministrazione. Nella sezione Gestione utenti e controlli degli accessi, fare clic sull'omonimo collegamento. Nella pagina Gestione utenti e controlli degli accessi, fare clic sul collegamento Gestione utenti. Nella pagina Elenco utenti, effettuare una delle seguenti operazioni. Per aggiungere un nuovo utente, fare clic su Nuovo utente. Per aggiungere diversi utenti velocemente, fare clic su Aggiunta rapida. La pagina Aggiunta rapida si apre automaticamente per consentire l'immissione di informazioni obbligatorie e limitate per ciascun utente. Ad esempio, non è possibile specificare la gerarchia per la gestione dei prospetti. NOTA: se sono stati definiti altri campi Utente obbligatori, oltre a quelli della pagina Aggiunta rapida, non sarà possibile usare il metodo Aggiunta rapida. Dopo aver immesso le informazioni nella finestra Aggiunta rapida, fare clic su Salva. Verrà visualizzata la pagina Elenco utenti. Per modificare le informazioni su un utente, fare clic sul cognome e, nella pagina Dettaglio utente, fare clic sul pulsante Modifica. Nella pagina Modifica utente, completare le informazioni. Per ulteriori informazioni, vedere Campi utente. Salvare il record. SUGGERIMENTO: è possibile limitare i record utente visualizzabili mediante la creazione di elenchi filtrati. Per istruzioni, vedere Gestione degli elenchi. Per aprire un elenco filtrato di utenti Nell'angolo in alto a destra di qualsiasi pagina, fare clic sul collegamento globale Amministrazione. Nella sezione Gestione utenti e controlli degli accessi, fare clic sull'omonimo collegamento. Nella pagina Gestione utenti e controlli degli accessi, fare clic sul collegamento Gestione utenti. Dalla pagina Elenco utenti, selezionare un'opzione dall'elenco a discesa.

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.