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### Gestione dei piani aziendali Per procedure passo passo relative alla gestione dei piani aziendali, vedere gli argomenti riportati di seguito. Collegamento di record ai piani aziendali Per procedure passo passo comuni a molti tipi di record, vedere gli argomenti riportati di seguito. Creazione di record Aggiornamento dei dettagli del record Collegamento di record al record selezionato Gestione degli elenchi Utilizzo di script di valutazione Condivisione di record (team) Utilizzo degli allegati Visualizzazione dello storico modifiche per i record NOTA: gli amministratori dell'azienda possono personalizzare Oracle CRM On Demand in vari modi, ad esempio modificando i nomi dei tipi di record, dei campi e delle opzioni negli elenchi a discesa. Di conseguenza, le informazioni visualizzate possono essere diverse dalle informazioni standard reperibili nella Guida in linea. Inoltre, a seconda del livello di accesso di cui si dispone, si potrebbe non essere in grado di eseguire tutte le procedure descritte nell'elenco precedente. ### Ruolo utente e impostazioni del profilo di accesso Per usare le pagine Piano aziendale, č necessario che il proprio ruolo utente disponga dei privilegi seguenti: Gestisci accesso alla pianificazione aziendale Gestisci amministrazione periodo Inoltre, le impostazioni del profilo di accesso personale devono consentire l'accesso ai tipi di record seguenti: Piano aziendale Obiettivo Account piano Contatto piano Opportunitā piano ### Argomenti correlati Gli argomenti riportati di seguito contengono informazioni correlate. Piani aziendali Utilizzo della home page piano aziendale Campi piano aziendale

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.