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### Gestione della home page Piano finanziario La home page Piano finanziario è il punto di partenza per la gestione dei piani finanziari. NOTA: l'amministratore dell'azienda può personalizzare il layout della home page dei piani finanziari. Inoltre, se il proprio ruolo utente prevede il privilegio Personalizza home page, è possibile aggiungere e rimuovere sezioni dalla pagina. ### Creazione di un piano finanziario È possibile creare un piano finanziario facendo clic sul pulsante Nuovo nella sezione Piani finanziari modificati di recente. Per ulteriori informazioni, vedere Creazione di record e Campi dei piani finanziari. ### Gestione di elenchi di piani finanziari Oracle CRM On Demand dispone di un insieme di elenchi standard. Tutti gli elenchi standard sono pubblici. L'utente e i responsabili possono creare elenchi aggiuntivi basati su criteri diversi. La tabella che segue descrive gli elenchi standard dei piani finanziari.
Elenco piani finanziari | Filtri
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Tutti i piani finanziari | Tutti i piani finanziari visualizzabili, indipendentemente dal proprietario del piano finanziario.
Piani finanziari modificati di recente | Tutti i piani finanziari con il nome dell'utente nel campo Proprietario, ordinati in base alla data di modifica.
Per visualizzare un elenco, fare clic sul nome dell'elenco. Per creare un nuovo elenco, fare clic su Nuovo. Per ulteriori informazioni sulla creazione di elenchi, vedere Creazione e ridefinizione di elenchi. Per esaminare tutti gli elenchi disponibili creare un nuovo elenco oppure visualizzare modificare o eliminare un elenco esistente fare clic su Gestione elenchi. La pagina Gestione elenchi include, inoltre, gli elenchi standard compresi in Oracle CRM On Demand. Questi elenchi sono di sola visualizzazione, pertanto non possono essere modificati o eliminati. ### Visualizzazione di piani finanziari modificati di recente La sezione Piani finanziari modificati di recente mostra i piani finanziari visualizzati più di recente. Per espandere l'elenco, fare clic su Mostra elenco completo. ### Aggiunta di sezioni alla home page Piano finanziario Se il ruolo utente include il privilegio Personalizza home page, è possibile aggiungere altre sezioni alla home page Piano finanziario, a seconda delle sezioni rese disponibili dall'amministratore dell'azienda per la visualizzazione nella home page Piano finanziario. La procedura che segue descrive come aggiungere sezioni alla home page Piano finanziario. Per aggiungere sezioni alla home page dei piani finanziari Nella home page dei piani finanziari, fare clic su Modifica layout. Nella pagina del layout della home page dei piani finanziari, utilizzare le frecce per aggiungere o rimuovere le sezioni e per organizzarle nella pagina. Fare clic su Salva.

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.