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4. #### Creazione di registri e gerarchie di registri È possibile creare registri dalla sezione Gestione utenti e controlli degli accessi della home page Amministrazione. NOTA: è possibile creare i registri anche mediante l'importazione dei record di registro. Per ulteriori informazioni, vedere Campi registro: Preparazione all'importazione. Procedure preliminari. Per eseguire questa procedura, è necessario che nel ruolo utente sia incluso il privilegio che consente di gestire i registri. Prima di iniziare a creare registri e relative gerarchie, leggere l'argomento Informazioni sulla progettazione delle strutture dei registri. NOTA: Oracle CRM On Demand genera record di audit per tutte le modifiche apportate ai registri. Se il proprio ruolo utente include il privilegio Accedi a Storico modifiche principale e Verifica configurazione amministrazione, è possibile visualizzare lo storico delle modiche apportate ai registri. Per ulteriori informazioni sulla visualizzazione dello storico modifiche, vedere Analisi dello storico modifiche per le modifiche alla configurazione di amministrazione. Nella procedura seguente viene descritto come creare un registro. Per creare un registro Nell'angolo in alto a destra di qualsiasi pagina, fare clic sul collegamento globale Amministrazione. Nella sezione Gestione utenti e controlli degli accessi della home page Amministrazione, fare clic sul collegamento Gestione dei registri. Nella pagina Gerarchia registri, fare clic su Nuovo. Nella pagina di modifica dei registri, immettere le informazioni necessarie, quindi salvare il record. La tabella riportata di seguito descrive le informazioni da inserire sul registro.
   Campo | Descrizione
   --- | ---
   Nome registro | A scopo di visualizzazione, nel selettore Registro, la lunghezza massima consigliata per un nome di registro è 60 caratteri.
   Tipo di registro | (Facoltativo) Selezionare il tipo di registro dall'elenco di selezione.
   Registro principale | Se si tratta di un registro radice, lasciare il campo vuoto. Se invece si tratta di un registro secondario, fare clic sull'icona Ricerca accanto al campo del registro principale e selezionare quest'ultimo.
   Può contenere dati | Si applica solo al registro corrente, non a eventuali registri secondari. Selezionare questa casella di controllo se i record vengono associati a questo registro. Per motivi di prestazioni, applicare questa funzione solo ai registri che contengono dati. NOTA: nel selettore Registro visualizzato in Oracle CRM On Demand, i registri personalizzati contenenti dati sono identificati da un'icona di documento blu Quelli che non possono contenere dati sono identificati da un'icona di cartella gialla.
### Creazione di registri secondari Se si desidera creare registri secondari per un registro principale esistente, è possibile utilizzare il metodo della procedura precedente oppure eseguire la procedura riportata di seguito. Per creare registri secondari per un registro esistente Nella pagina Gerarchia registri, fare clic sul collegamento per il registro principale. Nella pagina dei dettagli del registro, fare clic su Nuovo nella barra del titolo dei registri secondari. Nella pagina di modifica del registro, immettere le informazioni per il registro e salvare le modifiche. ### Spostamento di un registro in un nuovo registro principale È possibile modificare un registro per renderlo registro secondario di un altro oppure spostare un registro secondario da un registro principale a un altro. Quando si modifica il registro principale di un registro, la gerarchia cambia come segue: Il nuovo registro principale viene applicato al registro corrente e ad eventuali registri secondari, figli del registro corrente. Gli utenti assegnati al vecchio registro principale perdono la possibilità di accesso al registro corrente e ai relativi registri secondari. Gli utenti assegnati al nuovo registro principale ottengono la possibilità di accesso al registro corrente e ai relativi registri secondari. Gli utenti assegnati direttamente al registro corrente non vengono influenzati dalla modifica nel registro principale. NOTA: se si desidera eliminare un registro principale, è necessario prima rimuovere tutti i relativi registri secondari, utenti e dati. Dopo l'eliminazione, il registro viene memorizzato per 30 giorni nell'area Elementi eliminati. Durante tale periodo di tempo, è possibile ripristinare il registro. Allo scadere dei 30 giorni, il registro verrà definitivamente rimosso e non sarà più possibile recuperarlo. Per informazioni sull'eliminazione e il ripristino dei record, vedere Eliminazione e ripristino dei record. SUGGERIMENTO: per cercare quanti record sono inclusi in un determinato registro, creare un report cronologico per ciascun tipo di record. Per informazioni sulla creazione dei report, vedere Uso della home page di Analytics. La procedura che segue descrive come spostare un registro in un nuovo registro principale. Per spostare un registro in un nuovo registro principale Nell'angolo in alto a destra di qualsiasi pagina, fare clic sul collegamento globale Amministrazione. Nella sezione Gestione utenti e controlli degli accessi della home page Amministrazione, fare clic sul collegamento Gestione dei registri. Nella pagina Gerarchia registri, fare clic sul collegamento Modifica del registro che si desidera modificare. Fare clic sull'icona Ricerca accanto al campo del registro principale e selezionare il nuovo registro principale. Salvare le modifiche.

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.