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## Gestione utenti e controlli degli accessi In questo argomento vengono fornite informazioni sulla gestione degli utenti e il controllo dell'accesso. Procedure preliminari. Effettuare le operazioni descritte di seguito. Assicurarsi che il proprio ruolo utente disponga dei privilegi appropriati. Per accedere al collegamento Gestione utenti e controlli degli accessi nella home page Amministrazione, è necessario che il ruolo dell'utente includa il privilegio Gestisci utenti, il privilegio Gestisci ruoli e accesso o entrambi questi privilegi. Per l'impostazione degli utenti, è necessario che il ruolo dell'utente includa il privilegio Gestisci utenti o il privilegio per la gestione degli utenti nell'organizzazione partner. NOTA: gli utenti che dispongono del privilegio per la gestione degli utenti nell'organizzazione partner possono impostare gli utenti solo nella propria organizzazione partner. Per l'impostazione dei profili e dei ruoli di accesso nell'azienda, è necessario che il ruolo dell'utente includa il privilegio Gestisci ruoli e accesso. Per creare, modificare o eliminare un gruppo, è necessario che il ruolo dell'utente includa il privilegio Gestisci ruoli e accesso. Per aggiungere gli utenti a un gruppo o rimuoverli da un gruppo, è necessario che il ruolo dell'utente includa sia il privilegio Gestisci ruoli e accesso che il privilegio Gestisci utenti. Per l'impostazione dei registri, il ruolo deve includere il privilegio di gestione dei registri. Per l'impostazione dei territori nell'azienda, il ruolo deve includere il privilegio di gestione dei territori. Confrontare il numero di licenze con il numero degli utenti che devono essere attivi. Tenere presente che solo gli utenti attivi possono accedere a Oracle CRM On Demand il numero totale degli utenti attivi non deve superare il numero di licenze concesse all'azienda. Per ulteriori informazioni sulla verifica dello stato delle licenze, vedere Verifica degli stati delle licenze e degli utenti attivi. Leggere le informazioni di base sui ruoli e i profili di accesso. Per ulteriori informazioni, vedere gli argomenti riportati di seguito. Gestione dei ruoli Linee guida per l'impostazione dei ruoli Gestione profili di accesso Informazioni sui livelli di accesso per i tipi di record principali Informazioni sui livelli di accesso per i tipi di record correlato Modalità di determinazione dei diritti di accesso Determinare i profili da utilizzare per gestire l'accesso ai dati per registri, ruoli e team. Determinare il ruolo da assegnare a ciascun utente e al responsabile di ciascun utente. Se l'organizzazione richiede ruoli aggiuntivi per soddisfare più settori, creare i nuovi ruoli richiesti. L'impostazione cumulativa di tutti gli utenti dell'azienda definisce la gerarchia per la gestione dei report e le quote di vendita dell'azienda. Singolarmente, per ogni utente dell'azienda, è necessario specificare un ruolo utente. Un ruolo utente e il profilo di accesso associato determinano l'accesso di un dipendente a schede, funzioni e record. Determinano inoltre i layout di pagina visualizzati dall'utente durante l'utilizzo dell'applicazione. Fare clic su un argomento per visualizzare la procedura di gestione di utenti, profili di accesso, ruoli, registri personalizzati e gruppi: Impostazione di utenti Impostazione delle quote di vendita degli utenti Impostazione dei registri predefiniti per tipo di record per un utente Modifica dell'ID utente di un utente Reimpostazione della password di un utente Reimpostazione del PIN DMS di un utente Modifica della divisione primaria per un utente Analisi dell'attività di accesso per un utente Analisi delle attività correlate alla sicurezza per gli utenti Gestione di utenti delegati (amministratore) Creazione di periodi di magazzino per gli utenti Disattivazione di utenti Processo di impostazione degli amministratori dei partner (amministratore) Impostazione di utenti (partner) Modifica dell'ID utente di un utente (Partner) Reimpostazione della password di un utente (Partner) Disattivazione di utenti (partner) Aggiunta di ruoli Processo di impostazione dei profili di accesso Processo di impostazione dei registri Verifica dell'impostazione dei registri per il ruolo di amministratore Creazione di tipi di registri e di ruoli utente per i registri Configurazione delle modalità di proprietà dei record Creazione di registri e gerarchie di registri Associazione di utenti a registri Creazione dei profili di accesso per i registri Abilitazione dei registri per l'azienda Abilitazione dei registri per gli utenti e i ruoli utente Aggiunta di registri ai layout di pagina dei dettagli di un record Assegnazione dei record ai registri Reimpostazione dei layout di pagina personalizzati Reimpostazione dei layout della barra delle azioni personalizzati Reimpostazione dei layout della home page personalizzati Impostazione di gruppi Impostazione di territori SUGGERIMENTO: prendere in considerazione la possibilità di impostare un utente di prova per ciascun ruolo. Quindi, attivare gli utenti di prova per assicurarsi che le configurazioni siano impostate correttamente prima di attivare altri utenti. Non attivare altri utenti fino al completamento di tutte le attività di impostazione utente, inclusi i diritti di accesso, layout del ruolo, gerarchia per la gestione dei report e la condivisione dei dati, workflow e qualsiasi altra personalizzazione del processo aziendale. Ricordare di disattivare gli utenti di prova al completamento della prova.

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.