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### Gestione della home page Prodotti finanziari La home page Prodotti finanziari è il punto di partenza per la gestione dei prodotti finanziari. NOTA: l'amministratore dell'azienda può personalizzare il layout della home page dei prodotti finanziari. Se, inoltre, il ruolo dell'utente prevede il privilegio Personalizza home page, è possibile aggiungere e rimuovere sezioni dalla pagina. ### Creazione di un record prodotto finanziario È possibile creare un record prodotto finanziario facendo clic sul pulsante Nuovo nella sezione Prodotti finanziari modificati di recente. Per ulteriori informazioni, vedere Creazione di record e Campi dei prodotti finanziari. SUGGERIMENTO: è possibile identificare le gerarchie dei prodotti finanziari, ad esempio un'azione che dipende da un fondo comune d'investimento, selezionando il campo del prodotto finanziario principale. Per informazioni sulle gerarchie dei prodotti finanziari, vedere Come tenere traccia dei prodotti finanziari principali. ### Gestione di elenchi di prodotti finanziari Oracle CRM On Demand dispone di un insieme di elenchi standard. Tutti gli elenchi standard sono pubblici. L'utente e i responsabili possono creare elenchi aggiuntivi basati su criteri diversi. La tabella che segue descrive gli elenchi standard dei prodotti finanziari.
Elenco prodotti finanziari | Filtri
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Tutti i prodotti finanziari | Tutti i prodotti finanziari sui quali si dispone di visibilità, indipendentemente dal proprietario del prodotto finanziario.
Prodotti finanziari modificati di recente | Tutti i prodotti finanziari con il nome dell'utente nel campo Proprietario, ordinati in base alla data di modifica.
Per visualizzare un elenco, fare clic sul nome dell'elenco. Per creare un nuovo elenco, fare clic su Nuovo. Per ulteriori informazioni sulla creazione di elenchi, vedere Creazione e ridefinizione di elenchi. Per esaminare tutti gli elenchi disponibili creare un nuovo elenco oppure visualizzare modificare o eliminare un elenco esistente fare clic su Gestione elenchi. La pagina Gestione elenchi include, inoltre, gli elenchi standard compresi in Oracle CRM On Demand. Questi elenchi sono di sola visualizzazione, pertanto non possono essere modificati o eliminati. ### Visualizzazione di prodotti finanziari modificati di recente La sezione Prodotti finanziari modificati di recente mostra i prodotti finanziari visualizzati più di recente. Per espandere l'elenco, fare clic su Mostra elenco completo. ### Aggiunta di sezioni alla home page Prodotto finanziario Se il ruolo utente include il privilegio Personalizza home page, è possibile aggiungere altre sezioni alla home page Prodotto finanziario, a seconda delle sezioni rese disponibili dall'amministratore dell'azienda per la visualizzazione nella home page Prodotto finanziario. La procedura che segue descrive come aggiungere sezioni alla home page Prodotto finanziario. Per aggiungere sezioni alla home page Prodotto finanziario Nella home page Prodotto finanziario, fare clic su Modifica layout. Nella pagina del layout della home page Prodotto finanziario, utilizzare le frecce per aggiungere o rimuovere le sezioni e per organizzarle nella pagina. Fare clic su Salva.

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.