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#### Approvazione delle richieste MDF Un autore approvazione può preapprovare una richiesta MDF e allocare i fondi per l'attività di marketing da finanziare. Attualmente il percorso di approvazione per le richieste MDF è un processo manuale ed è supportato un solo livello di approvazione. NOTA: è possibile effettuare approvazioni a più livelli quando ogni autore approvazione della catena aggiorna il campo Autore approvazione per l'autore approvazione successivo della catena. Procedure preliminari. L'approvazione di una richiesta MDF è possibile solo se lo stato di invio della richiesta è impostato su Inviato. Per approvare una richiesta MDF Selezionare la richiesta MDF da approvare nella sezione Tutte le richieste MDF della home page Richiesta MDF. Per informazioni sulla selezione delle richieste MDF, vedere Ricerca di record. Nella pagina di dettaglio di Richiesta MDF fare clic sul pulsante Modifica. Nella pagina di modifica di Richiesta MDF immettere l'importo nel campo Importo preapprovato. Selezionare Approvato dal campo Stato approvazione. Quindi fare clic su Salva. Quando si modifica lo stato di approvazione in Approvato, si verifica quanto riportato di seguito. Oracle CRM On Demand verifica che il valore dello stato di invio sia Inviato. In presenza di qualsiasi altro valore la convalida non riesce e viene generato un messaggio di errore appropriato. Oracle CRM On Demand verifica che l'importo preapprovato non superi il limite di approvazione impostato per l'autore approvazione corrente e che l'approvazione non comporti un saldo negativo per i fondi e convalida. Se la convalida non riesce viene generato un messaggio di errore appropriato. Il valore del campo Autore ultima approvazione viene aggiornato con il nome dell'utente corrente. Il campo Autore approvazione corrente non viene modificato. La data di preapprovazione viene impostata sulla data corrente di Oracle CRM On Demand. Una regola di workflow crea un nuovo task per tenere traccia dell'azione di approvazione. Una regola di workflow invia le notifiche e-mail appropriate. Una volta approvata, la richiesta MDF diventa di sola lettura e non sono consentiti ulteriori aggiornamenti, a eccezione dell'invio di una richiesta per il recupero del denaro correlata o dell'estensione della data di scadenza.

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.