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### Utilizzo della Home page cliente piano La Home page cliente piano è il punto di partenza per la gestione dei clienti piano. NOTA: l'amministratore dell'azienda può personalizzare il layout della Home page cliente piano. Inoltre, se il proprio ruolo utente prevede il privilegio Personalizza home page, è possibile aggiungere e rimuovere sezioni dalla pagina. ### Creazione di un cliente piano È possibile creare un nuovo cliente piano facendo clic sul pulsante Nuovo nella sezione Clienti piano modificati di recente. Per ulteriori informazioni, vedere Creazione di record e Campi cliente piano. ### Utilizzo degli elenchi cliente piano Nella sezione Elenchi clienti piano vengono visualizzati diversi elenchi filtrati. Gli elenchi filtrati sono sottoinsiemi o gruppi di record che consentono di limitare il numero di record su cui si lavora in un dato momento. Nella tabella riportata di seguito vengono descritti gli elenchi standard per clienti piano.
Elenco account piano | Filtri
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Tutti gli account piano | Tutti i clienti piano visibili all'utente, indipendentemente dal proprietario del cliente piano.
Clienti piano modificati di recente | Tutti i clienti piano nel cui campo Proprietario è presente il nome dell'utente, ordinati per data di modifica.
Per visualizzare un elenco, fare clic sul nome dell'elenco. Per creare un nuovo elenco, fare clic su Nuovo. Per ulteriori informazioni sulla creazione di elenchi, vedere Creazione e ridefinizione di elenchi. Per esaminare tutti gli elenchi disponibili creare un nuovo elenco oppure visualizzare modificare o eliminare un elenco esistente fare clic su Gestione elenchi. La pagina Gestione elenchi include, inoltre, gli elenchi standard compresi in Oracle CRM On Demand. Si tratta di elenchi di sola lettura. Pertanto, non è possibile modificare o eliminare. ### Visualizzazione dei clienti piano recenti Nella sezione Clienti piano modificati di recente vengono visualizzati i clienti piano modificati più di recente. Fare clic su Mostra elenco completo per espandere l'elenco. ### Aggiunta di sezioni alla Home page cliente piano Se il ruolo utente include il privilegio Personalizza home page, è possibile aggiungere alla Home page obiettivo alcune o tutte le sezioni riportate di seguito. Clienti piano creati di recente Clienti piano modificati di recente Clienti piano personali creati di recente Clienti piano personali modificati di recente Sezioni report aggiuntive (l'amministratore dell'azienda può creare sezioni report disponibili per la visualizzazione nella Home page cliente piano). Per aggiungere sezioni alla Home page cliente piano Nella Home page cliente piano, fare clic su Modifica layout. Nella pagina del layout della Home page cliente piano, fare clic sulle frecce direzionali per aggiungere o rimuovere le sezioni e per organizzarle nella pagina. Quindi fare clic su Salva.

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.