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##### Area argomenti report in tempo reale degli oggetti personalizzati avanzati ### Disponibilità Questa area argomenti è disponibile in tutte le edizioni di Oracle CRM On Demand. ### Scopo aziendale Questa area argomenti consente di analizzare gli oggetti personalizzati avanzati. L'area Oggetti personalizzati avanzati è un'area argomenti specializzata che consente di eseguire report sulle relazioni uno-a-molti e molti-a-uno tra gli Oggetti personalizzati da 04 a 40 e gli oggetti precostituiti, compresi gli Oggetti personalizzati 1, 2 e 3. Poiché l'area Oggetti personalizzati avanzati riunisce la generazione di report per tutti gli oggetti in un'unica area argomenti, è necessario includere un parametro determinante per il report per consentire che venga scelto un percorso di relazione tra gli oggetti inclusi nel report. Ogni volta che un report contiene due o più dimensioni, Oracle CRM On Demand Analytics richiede di specificare un parametro per correlare le dimensioni. Se il report non include un parametro, Oracle CRM On Demand Analytics ne sceglie uno in modo casuale. L'esecuzione di report sulla relazione molti-a-molti mediante questa area argomenti non è possibile poiché tale relazione non è supportata direttamente da Oracle CRM On Demand per gli Oggetti personalizzati da 04 a 40. La relazione molti-a-molti è implementata per gli Oggetti personalizzati 1, 2 e 3 e cliente, contatto, richiesta di servizio e opportunità in Analytics. Pertanto, è possibile eseguire report sulla relazione uno-a-molti solo tra gli Oggetti personalizzati 1,2 e 3 e tali oggetti. Non è possibile eseguire report sulla relazione uno-a-molti tra gli Oggetti personalizzati 1, 2 e 3 e attività, beni, lead e prodotti. ### Tipo di relazione Federata ### Dimensioni Questa area argomenti contiene le seguenti dimensioni: Account Attività Allocazione Campagna Richiesta Contatto Copertura Oggetto personalizzato 1 Oggetto personalizzato 2 Oggetto personalizzato 3 Oggetto personalizzato 04 Oggetto personalizzato 05 Oggetto personalizzato 06 Oggetto personalizzato 07 Oggetto personalizzato 08 Oggetto personalizzato 09 Oggetto personalizzato 10 Oggetto personalizzato 11 Oggetto personalizzato 12 Oggetto personalizzato 13 Oggetto personalizzato 14 Oggetto personalizzato 15 Oggetto personalizzato 16 Oggetto personalizzato 17 Oggetto personalizzato 18 Oggetto personalizzato 19 Oggetto personalizzato 20 Oggetto personalizzato 21 Oggetto personalizzato 22 Oggetto personalizzato 23 Oggetto personalizzato 24 Oggetto personalizzato 25 Oggetto personalizzato 26 Oggetto personalizzato 27 Oggetto personalizzato 28 Oggetto personalizzato 29 Oggetto personalizzato 30 Oggetto personalizzato 31 Oggetto personalizzato 32 Oggetto personalizzato 33 Oggetto personalizzato 34 Oggetto personalizzato 35 Oggetto personalizzato 36 Oggetto personalizzato 37 Oggetto personalizzato 38 Oggetto personalizzato 39 Oggetto personalizzato 40 Danno Conto finanziario Titolare conto finanziario Partecipazione conto finanziario Piano finanziario Prodotto finanziario Transazione finanziaria Nucleo familiare Proprietà assicurazione Periodo magazzino Parte coinvolta Lead Opportunità Partner Polizza Titolare polizza Portafoglio Prodotto Magazzino campioni Transazione campioni Richiesta di servizio Soluzione Elemento transazione ### Parametri L'elenco completo dei parametri per questa area argomenti è il seguente: Parametri account Parametri personalizzati account Numero di account Parametri attività Numero di account con attività Numero di attività Numero di attività chiuse Numero di attività aperte Parametri allocazione Numero di allocazioni Media - allocazione quantità massima Media - visita quantità massima Media - ordina per Somma - allocazione quantità massima Somma - visita quantità massima Somma - ordina per Parametri campagna Numero di clienti per campagna Numero di campagne Numero di campagne attive Numero di campagne completate Numero di campagne pianificate Numero di contatti per campagna Numero di lead per campagna Numero di opportunità per campagna Numero di successi per campagna % del budget (definizione: il costo moltiplicato per 100, quindi diviso per il costo in budget). % obiettivo lead raggiunto (definizione: il numero di lead moltiplicato per 100, quindi diviso per l'obiettivo lead). % obiettivo di fatturazione ottenuto (definizione: il fatturato chiuso moltiplicato per 100, quindi diviso per l'obiettivo di fatturazione). Media di giorni per chiusura opportunità per campagna Media fatturato chiuso per campagna Media di giorni per chiusura opportunità per campagna Costo medio per vendita chiusa (definizione: il costo medio diviso per il numero di successi). Costo medio per lead (definizione: il costo medio diviso per il numero di lead). Fatturato chiuso per campagna Costo per vendita chiusa (definizione: il costo diviso per il numero di successi). Costo per lead (definizione: il costo diviso per il numero di lead) Tasso di conversione lead per campagna Fatturato opportunità per campagna Percentuale di successi opportunità ROI Parametri richiesta Parametri personalizzati richiesta Numero di richieste Media - quantità di passività Media - importo sinistro Media - numero dipendente ferito Media - numero di persone ferite Somma - quantità di passività Somma - importo sinistro Somma - numero dipendente ferito Somma - numero di persone ferite Parametri contatto Parametri personalizzati contatto Numero di contatti Parametri copertura Parametri personalizzati copertura Numero di coperture Media - detraibile Media - limite individuale Media - importo assicurato Media - limite totale Somma - detraibile Somma - limite individuale Somma - importo assicurato Somma - limite totale Parametri oggetti personalizzati 1-40 Parametri personalizzati oggetti personalizzati 1-40 Parametri personalizzati ottimizzati oggetti personalizzati 1-40 Numero di oggetti personalizzati 1-40 Parametri danno Parametri personalizzati danno Numero di danni Media - importo stimato Media - numero proprietà Somma - importo stimato Somma - numero proprietà Parametri conto finanziario Parametri personalizzati conto finanziario Numero di conti finanziari Media - saldo Somma - saldo Parametri titolare conto finanziario Parametri personalizzati titolare conto finanziario Numero di titolari conto finanziario Parametri partecipazione conto finanziario Parametri personalizzati titolare conto finanziario Numero di partecipazioni conto finanziario Media - prestazioni Media - prezzo acquisto Quantità media Media - valore Somma - prestazioni Somma - prezzo acquisto Somma - quantità Somma - valore Parametri piano finanziario Parametri personalizzati piano finanziario Numero di piani finanziari Parametri prodotto finanziario Parametri personalizzati prodotto finanziario Numero di prodotti finanziari Media - prezzo corrente Somma - prezzo corrente Parametri transazione finanziaria Parametri personalizzati transazione finanziaria Numero di transazioni finanziarie Quantità media Media - prezzo transazione Media - valore Somma - quantità Somma - prezzo transazione Somma - valore Parametri nucleo familiare Parametri personalizzati nucleo familiare Totale asset contatto Media asset totali Media asset totali (000) Totale asset Totale asset (000) Totale spese contatto Spese totali medie Spese totali medie (000) Spese totali Spese totali (000) Reddito totale contatto Reddito totale medio Reddito totale medio (000) Reddito totale Reddito totale (000) Passività totali contatto Media passività totali Media passività totali (000) Passività totali Passività totali (000) Totale valore netto contatto Media valore totale netto Media valore totale netto (000) Valore totale netto Valore totale netto (000) Totale asset nucleo familiare Media beni totali del nucleo familiare Media beni totali del nucleo familiare (000) Totale asset nucleo familiare Totale asset nucleo familiare (000) Totale spese nucleo familiare Media spese totali del nucleo familiare Media spese totali del nucleo familiare (000) Totale spese nucleo familiare Totale spese nucleo familiare (000) Totale reddito nucleo familiare Media reddito totale del nucleo familiare Media reddito totale del nucleo familiare (000) Totale reddito nucleo familiare Totale reddito nucleo familiare (000) Totale passività nucleo familiare Media passività totale del nucleo familiare Media passività totale del nucleo familiare (000) Totale passività nucleo familiare Totale passività nucleo familiare (000) Totale valore netto nucleo familiare Media valore netto totale del nucleo familiare Media valore netto totale del nucleo familiare (000) Totale valore netto nucleo familiare Totale valore netto nucleo familiare (000) Numero di lead contatto Numero di richieste di servizio del contatto Numero di contatti Numero di nuclei familiari Numero di contatti riepilogati Numero di lead riepilogati Numero di richieste di servizio riepilogate Parametri proprietà assicurazione Parametri personalizzati proprietà assicurazione Numero di proprietà assicurazione Media - importo Media - sequenza Somma - importo Somma - sequenza Parametri periodo magazzino Parametri personalizzati periodo magazzino Numero di periodi magazzino Parametri parte coinvolta Parametri personalizzati parte coinvolta Numero di parti coinvolte Parametri lead Numero di lead archiviati Numero di lead Numero di lead convertiti in opportunità (definizione: il numero di lead convertiti in opportunità). Numero di lead che hanno generato un'opportunità persa Numero di lead che hanno prodotto un'opportunità vinta (definizione: il numero di lead convertiti in opportunità e sono nella fase di vendita Chiusa/Vinta). Numero di nuove opportunità Numero di lead qualificati Numero di lead rifiutati Numero di successi Fatturato chiuso per lead Fatturato previsto per lead Fatturato opportunità per lead Parametri opportunità Parametri personalizzati opportunità Numero di opportunità chiuse Numero di opportunità aperte Numero di opportunità Numero di successi Numero medio di giorni nella fase Fatturato chiuso Fatturato chiuso (000) Fatturato previsto Fatturato previsto (000) Fatturato Fatturato (000) Parametri partner Parametri personalizzati partner Numero di partner Parametri polizza Parametri personalizzati polizza Numero di polizze Media - importo nominale Media - premio modale Media - premio totale Somma - importo nominale Somma - premio modale Somma - premio totale Parametri titolare polizza Parametri personalizzati titolare polizza Numero di titolari polizza Media - percentuale titolare Somma - percentuale titolare Parametri portafoglio Parametri personalizzati portafoglio Numero di portafogli Media - limite credito Media - valore nominale Media - ammontare del prestito Media - premio Fatturato medio Valore totale medio beni Limite credito Valore nominale Ammontare del prestito Premio Fatturato Totale valore asset Parametri magazzino campioni Parametri personalizzati magazzino campioni Numero di magazzino campioni Media - ultimo conteggio fisico Media - saldo iniziale Media - conteggio fisico Media - conteggio sistema Somma - ultimo conteggio fisico Somma - saldo iniziale Somma - conteggio fisico Somma - conteggio sistema Parametri transazione campioni Parametri personalizzati transazione campioni Numero di magazzino campioni Media - pacchetti ricevuti Media - pacchetti inviati Somma - pacchetti ricevuti Somma - pacchetti inviati Parametri richieste di servizio Parametri personalizzati richieste di servizio Numero di RS annullate Numero di RS chiuse Numero di RS aperte Numero di RS in sospeso Numero di RS Media di giorni per chiusura RS Durata RS aperta media Parametri soluzione Parametri personalizzati soluzione Numero di soluzioni approvate Numero di soluzioni obsolete Numero di soluzioni pubblicate Numero di soluzioni Parametri elementi transazione Parametri personalizzati elemento transazione Numero di elemento transazione Media - numero riga Quantità media Media - quantità spedita Somma - numero riga Somma - quantità Somma - quantità spedita ### Note d'uso Normalmente, la dimensione Portafoglio include asset non finanziari, quali ad esempio i veicoli, a meno che l'amministratore non abbia escluso in modo specifico gli asset non finanziari negli elenchi Portafoglio mediante l'opzione Escludi record veicolo/asset da conti portafoglio nella pagina Profilo azienda. Report senza risultati possono verificarsi per diverse ragioni. Una causa è la mancanza di parametri nel report. Il report deve contenere almeno un parametro. È inoltre possibile ottenere report senza risultati se si utilizzano due oggetti personalizzati che non sono direttamente collegati tra loro. Ad esempio, se un oggetto Account è direttamente associato all'Oggetto personalizzato 04 e all'Oggetto personalizzato 05, è possibile eseguire report sull'associazione tra Account e l'Oggetto personalizzato 04 come sull'associazione tra Account e l'Oggetto personalizzato 05. Tuttavia, non è possibile eseguire report sull'associazione combinata tra Account, Oggetto personalizzato 04 e Oggetto personalizzato 05, a meno che non vi sia un'associazione diretta tra Oggetto personalizzato 04 e Oggetto personalizzato 05 definita nell'applicazione. Portando avanti questo esempio, se un oggetto Account è associato direttamente all'Oggetto personalizzato 04 e l'Oggetto personalizzato 04 è direttamente associato all'Oggetto personalizzato 05, è possibile eseguire report sull'associazione tra Account e l'Oggetto personalizzato 04 come sull'associazione tra l'Oggetto personalizzato 04 e l'Oggetto personalizzato 05. Tuttavia, non è possibile eseguire report sull'associazione combinata tra Account, Oggetto personalizzato 04 e Oggetto personalizzato 05, a meno che non vi sia un'associazione diretta tra Account e Oggetto personalizzato 05 definita nell'applicazione. Le dimensioni Account, Attività, Contatto e Richiesta di servizio includono una gerarchia registri che consente di analizzare i parametri e gli attributi correlati a qualsiasi livello. La dimensione Portafoglio non genera alcun risultato se utilizzata con gli Oggetti personalizzati 16-20. Genera risultati se utilizzata con gli Oggetti personalizzati 1-15 e 21-40. #### Dimensione Proprietario comune La maggior parte delle dimensioni Tipo di record di questa area argomenti dispongono di una cartella Utente proprietario. Proprietario è tuttavia una singola dimensione comune condivisa da tutti gli altri tipi di record. Di conseguenza, se si selezionano le colonne dalla cartella Utente proprietario sotto una cartella tipo di record qualsiasi e inoltre si seleziona una metrica per un tipo di record diverso, l'analisi restituirà tutti proprietari del record del tipo di record dal quale è stata selezionata la metrica. Ad esempio, se si seleziona la colonna Alias dalla cartella Utente proprietario sotto la cartella Richiesta di servizio e inoltre si seleziona la metrica N. di RS, l'analisi restituirà tutti i proprietari dei record richiesta di servizio. Poiché tuttavia Proprietario è una dimensione singola, si otterrà lo stesso risultato se si seleziona la colonna Alias dalla cartella Utente proprietario sotto la cartella Contatto e la metrica N. di RS. Se si selezionano le colonne dalla cartella Utente proprietario sotto una cartella di tipo record qualsiasi e inoltre si selezionano le metriche da due o più tipi di record, l'analisi restituirà tutti i proprietari dei record di tutti i tipi dai quali sono state selezionate le metriche. Ad esempio, se si seleziona la colonna Alias dalla cartella Utente proprietario sotto la cartella Richiesta di servizio e inoltre si selezionano le metriche N. di RS e N. di attività, l'analisi restituirà tutti i proprietari dei record richiesta di servizio e dei record attività. In questo esempio viene visualizzato il valore 0 (zero) per la metrica N. di RS se un proprietario dispone di attività, ma non di richieste di servizio, e il valore 0 (zero) per la metrica N. di attività se un proprietario dispone di richieste di servizio, ma non di attività. #### Dimensioni Data comuni Numerose dimensioni Tipo di record di questa area argomenti dispongono di una cartella data, ad esempio Data o Data creazione. Alcuni tipi di record condividono tuttavia una dimensione Data comune. Se si selezionano le colonne dalla cartella data sotto un tipo di record che condivide una dimensione Data con altri tipi di record e inoltre si seleziona una metrica per uno degli altri tipi di record che condividono la stessa dimensione Data, l'analisi restituirà tutte le date per i record del tipo di record dal quale è stata selezionata la metrica. Si supponga, ad esempio, che i tipi di record Account e Contatto condividano una dimensione Data. Se si seleziona la colonna Data dalla cartella Data creazione sotto la cartella Account e si seleziona la metrica N. di account, l'analisi restituirà tutte le date di creazione dei record Account. Poiché tuttavia i tipi di record Account e Contatto condividono una dimensione Data, si otterrà lo stesso risultato se si seleziona la colonna Data dalla cartella Data creazione sotto la cartella Contatto e la metrica N. di account. Se si selezionano le colonne dalla cartella data sotto un tipo di record che condivide una dimensione Data con altri tipi di record e inoltre si selezionano le metriche da uno o più tipi di record che condividono la stessa dimensione Data, l'analisi restituirà tutte le date per i record di tutti gli altri tipi di record dai quali sono state selezionate le metriche. Ad esempio, se si seleziona la colonna Data dalla cartella Data creazione sotto la cartella Account e si selezionano le metriche N. di account e N. di contatti, l'analisi restituirà tutte le date di creazione dei record Account e dei record Contatto. In questo esempio viene visualizzato il valore 0 (zero) per la metrica N. di contatti per qualsiasi data in cui sono stati creati record Account ma non sono stati creati record Contatto e il valore 0 (zero) per la metrica N. di account per qualsiasi data in cui sono stati creati record Contatto ma non sono stati creati record Account. Nelle tabelle riportate di seguito vengono elencati i tipi di record che condividono una dimensione Data con il nome della dimensione Data visualizzato per ciascun tipo di record. In ogni tabella vengono mostrati i dettagli per una sola dimensione Data comune.
Dimensione Tipo di record | Dimensione Data
--- | ---
Account | Data creazione
Campagna | Data
Contatto | Data creazione
Lead | Data
Opportunità | Data di chiusura
Portafoglio | Data
Dimensione Tipo di record | Dimensione Data
--- | ---
Attività | Data creazione
Allocazione | Data creazione
Richiesta | Data creazione
Copertura | Data creazione
Oggetti personalizzati da 01 a 40 | Data creazione
Danno | Data creazione
Conto finanziario | Data creazione
Titolare conto finanziario | Data creazione
Partecipazione conto finanziario | Data creazione
Piano finanziario | Data creazione
Prodotto finanziario | Data creazione
Transazione finanziaria | Data creazione
Proprietà assicurazione | Data creazione
Periodo magazzino | Data creazione
Parte coinvolta | Data creazione
Opportunità | Data di apertura
Polizza | Data creazione
Titolare polizza | Data creazione
Richiesta di servizio | Data di apertura
Magazzino campioni | Data creazione
Transazione campioni | Data creazione
Elemento transazione | Data creazione
#### Campi personalizzati oggetto associato I campi personalizzati di un oggetto associato non sono disponibili per l'uso nei report nell'area argomenti report Oggetti personalizzati avanzati. Ad esempio, se si crea un campo per un oggetto personalizzato come campo correlato di un altro oggetto personalizzato, il nuovo campo non sarà disponibile nella cartella dell'oggetto principale nell'area argomenti report Oggetti personalizzati avanzati. Tuttavia, il nuovo campo rimane disponibile nella cartella dell'oggetto correlato. #### Area argomenti Oggetti personalizzati avanzati e oggetti Finanziamenti e Assicurazioni L'area argomenti Oggetti personalizzati avanzati consente di eseguire report su tutti gli attributi e i parametri degli oggetti esistenti nell'area argomenti. Consente inoltre di eseguire report sulle associazioni tra questi oggetti. In questa area argomenti è tuttavia supportata una sola associazione per qualsiasi coppia di oggetti. Ad esempio: L'oggetto Conto finanziario può essere un oggetto figlio di un conto, una filiale e un istituto finanziario. Tuttavia, è possibile eseguire report solo sull'associazione dell'oggetto cliente. L'oggetto Conto finanziario può essere un oggetto figlio di un contatto e di un consulente. Tuttavia, è possibile eseguire report solo sull'associazione dell'oggetto contatto. L'oggetto Polizza può essere un oggetto secondario di un cliente, di un'agenzia e di un corriere. Tuttavia, è possibile eseguire report solo sull'associazione dell'oggetto cliente. L'oggetto Polizza può essere un oggetto secondario di un contatto, di un agente e di un sottoscrittore corriere. Tuttavia, è possibile eseguire report solo sull'associazione dell'oggetto cliente. L'associazione tra gli oggetti finanziari e gli oggetti personalizzati 1-40 e l'associazione tra gli oggetti assicurazioni e gli oggetti personalizzati 1-40 non sono disponibili per l'esecuzione di report dall'area argomenti Oggetti personalizzati avanzati. #### Formati dei campi I campi di tipo valuta, data e numero intero nelle dimensioni Finanziario, Assicurazione e Campione sono preformattati. Gli altri tipi di campi in queste dimensioni, ad esempio Numero e Percentuale, non lo sono. È possibile applicare formati personalizzati a questi campi. Questo approccio alla formattazione influisce sulle dimensioni e parametri riportati di seguito. Allocazione Parametri allocazione Richiesta Parametri richiesta Copertura Parametri copertura Danno Parametri danno Conto finanziario Parametri conto finanziario Titolare conto finanziario Parametri titolare conto finanziario Partecipazione conto finanziario Parametri partecipazione conto finanziario Piano finanziario Parametri piano finanziario Prodotto finanziario Parametri prodotto finanziario Transazione finanziaria Parametri transazione finanziaria Proprietà assicurazione Parametri proprietà assicurazione Parte coinvolta Parametri parte coinvolta Periodo magazzino Parametri periodo magazzino Polizza Parametri polizza Titolare polizza Parametri titolare polizza Magazzino campioni Parametri magazzino campioni Transazione campioni Parametri transazione campioni Elemento transazione Parametri elementi transazione

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.