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### Informazioni sui team di opportunità Per alcuni tipi di record, quali clienti, contatti e opportunità, è possibile consentire a un team di utenti di condividere un record. A tale scopo, è necessario aggiungere in primo luogo l'utente al team per il record selezionato. Quindi specificare il livello di accesso dell'utente al record e ai record collegati specificati. Tenere presente le informazioni riportate di seguito relative ai team di opportunità, ai team di clienti e all'accesso ai record per le opportunità. Se l'ereditarietà del team non è abilitata per il tipo di record Opportunità, ovvero che la casella di controllo Abilita ereditarietà team principale per opportunità nella pagina Profilo azienda è deselezionata, quando un'opportunità viene collegata a un account, i membri del team dell'account vengono aggiunti automaticamente al team dell'opportunità. Se non si desidera che gli utenti vengano aggiunti automaticamente a un team dell'opportunità quando il record di opportunità è collegato a un account, assicurarsi che l'ereditarietà del team non sia abilitata per il tipo di record Opportunità. È possibile aggiungere utenti a team dell'opportunità nei modi riportati di seguito. Facendo clic sul pulsante Aggiungi utenti nella pagina di dettaglio del record. Utilizzando la funzionalità di gestione assegnazioni. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sulle regole di assegnazione. Convertendo un lead in opportunità e selezionando l'opzione per copiare il tema lead nell'opportunità. L'amministratore determina se il layout di conversione lead per il ruolo di cui si dispone consente di copiare il team lead nell'opportunità quando il lead viene convertito. Utilizzando gruppi. Per ulteriori informazioni, vedere Gestione dei gruppi. Per assicurarsi che un utente non abbia accesso alle opportunità collegate a un cliente, è necessario verificare che all'utente non venga consentito l'accesso mediante uno o più metodi riportati di seguito. L'utente non è nel team dell'opportunità. Nessun subordinato dell'utente è nel team dell'opportunità. L'utente non è stato delegato da un altro utente che ha accesso alle opportunità. L'opportunità non è nel registro di cui l'utente è membro, né in alcuno dei relativi registri secondari. L'utente non ha accesso ai record di opportunità dalle impostazioni del ruolo. Il livello di accesso del tipo di record per l'opportunità correlata al cliente è impostato su qualsiasi opzione ad eccezione delle seguenti: Nessun accesso o Eredita principale.

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.