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#### Come tenere traccia dei contatti chiave per conti portafoglio Per tenere traccia dei contatti per i clienti portafoglio occorre aggiungerli come contatti collegati al rispettivo record. Per tenere traccia dei contatti chiave per i clienti portafoglio Selezionare il record di cliente portafoglio. Per istruzioni sulla selezione dei clienti portafoglio, vedere Ricerca di record. Nella pagina Dettagli cliente portafoglio, scorrere fino alla sezione Contatti e fare clic su Aggiungi. NOTA: potrebbe essere necessario aggiungere la sezione Contatti al layout. Per ulteriori informazioni, vedere Modifica del layout della pagina Dettagli. Nella pagina Elenco contatti, fare clic sull'icona di ricerca accanto alla colonna Nome. Nella finestra di ricerca è possibile fare clic su Nuovo per creare un nuovo record del contatto o selezionare un contatto esistente. Nella pagina Elenco contatti, immettere le informazioni richieste. Salvare il record.

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.