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### Uso della home page Transazione campioni La home page Transazione campioni è il punto di partenza per la gestione delle transazioni campioni. NOTA: l'amministratore dell'azienda può personalizzare il layout della home page Transazione campioni. Se, inoltre, il ruolo dell'utente prevede il privilegio Personalizza home page, è possibile aggiungere e rimuovere sezioni dalla pagina. Procedure preliminari. L'uso delle transazioni campioni è possibile solo se il proprio ruolo utente include i privilegi Abilita operazioni campioni di base e Abilita regolazione campioni. ### Creazione di una transazione campioni Per creare una nuova transazione campioni è possibile fare clic sul pulsante Nuovo nella sezione Transazioni campioni modificate di recente. Per ulteriori informazioni, vedere Creazione di record e Campi Transazione campioni. È possibile creare i tipi di transazioni campioni riportati di seguito. Transazioni inviate. Per ulteriori informazioni, vedere Creazione di un trasferimento di campioni. Transazioni di correzione. Per ulteriori informazioni, vedere Correzione delle transazioni campioni. Transazioni perse e trovate. Per ulteriori informazioni, vedere Creazione di transazioni campioni perse e trovate. I tipi di transazioni campioni riportati di seguito non possono essere creati in quanto generati in modo automatico da Oracle CRM On Demand quando i funzionari commerciali lasciano i campioni nel corso delle visite di vendita. Transazioni con esborso. È possibile visualizzare le transazioni con esborso. Tuttavia, per apportare modifiche a una transazione con esborso è necessario creare una nuova transazione di correzione magazzino. Per ulteriori informazioni, vedere Visualizzazione delle transazioni con esborso. Transazioni ricevute. Gli utenti finali devono confermare la ricezione dei campioni. Se un funzionario commerciale riceve una quantità di campioni diversa da quella effettivamente inviata, è necessario creare una transazione di correzione magazzino per registrare la discrepanza. Per ulteriori informazioni, vedere Conferma della ricezione del magazzino campioni. ### Uso degli elenchi di transazioni campioni La sezione degli elenchi di Transazione campioni contiene vari elenchi filtrati. Gli elenchi filtrati sono sottoinsiemi o gruppi di record che consentono di limitare il numero di record su cui si lavora in un dato momento. Oracle CRM On Demand dispone di un insieme di elenchi standard. Tutti gli elenchi standard sono pubblici. L'utente e i responsabili possono creare elenchi aggiuntivi basati su criteri diversi. Nella tabella seguente vengono descritti gli elenchi standard per le transazioni campioni.
Elenco di transazioni campioni | Filtri
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Tutte le transazioni campioni | Tutte le transazioni campioni visualizzabili indipendentemente dal proprietario.
Transazioni di correzione | Tutte le transazioni campioni con il nome dell'utente nel campo Proprietario e di tipo Rettifica di magazzino.
Transazioni con esborso | Tutte le transazioni campioni con il nome dell'utente nel campo Proprietario e di tipo Esborso.
Transazioni di discrepanza | Tutte le transazioni campioni con il nome dell'utente nel campo Proprietario con stato Elaborato con discrepanza.
Transazioni perse | Tutte le transazioni campioni con il nome dell'utente nel campo Proprietario, di tipo Rettifica di magazzino e con codice motivo Perso.
Transazioni ricevute | Tutte le transazioni campioni con il nome dell'utente nel campo Proprietario e di tipo Trasferimento in entrata.
Transazioni campioni modificate di recente | Tutte le transazioni campioni con il nome dell'utente nel campo Proprietario ordinate in base alla data di modifica.
Transazioni inviate | Tutte le transazioni campioni con il nome dell'utente nel campo Proprietario e di tipo Trasferimento in uscita.
Per visualizzare un elenco, fare clic sul nome dell'elenco. Per creare un nuovo elenco, fare clic su Nuovo. Per ulteriori informazioni sulla creazione di elenchi, vedere Creazione e ridefinizione di elenchi. Per esaminare tutti gli elenchi disponibili creare un nuovo elenco oppure visualizzare modificare o eliminare un elenco esistente fare clic su Gestione elenchi. La pagina Gestione elenchi include, inoltre, gli elenchi standard compresi in Oracle CRM On Demand. Si tratta di elenchi di sola lettura. Pertanto, non è possibile modificare o eliminare. ### Visualizzazione delle transazioni campioni recenti La sezione Transazioni campioni modificate di recente mostra le ultime transazioni campioni modificate in ordine di tempo. Fare clic su Mostra elenco completo per espandere l'elenco. ### Aggiunta di sezioni alla home page Transazione campioni Se il ruolo utente include il privilegio Personalizza home page, è possibile aggiungere alla home page Transazione campioni alcune o tutte le sezioni riportate di seguito. Transazioni campioni create di recente Transazioni campioni modificate di recente Le mie transazioni campioni create di recente Le mie transazioni campioni modificate di recente Per aggiungere sezioni alla home page Transazione campioni Nella home page Transazione campioni fare clic su Modifica layout. Nella pagina Layout della home page Transazione campioni fare clic sulle frecce per aggiungere o rimuovere le sezioni e per organizzare le sezioni nella pagina. Quindi fare clic su Salva. ### Argomenti correlati Per informazioni correlate sulle transazioni campioni, vedere gli argomenti riportati di seguito. Transazioni campioni Campi Transazione campioni Gestione delle transazioni campioni

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.