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### Gestione della home page Conto finanziario La home page dei conti finanziari è il punto di partenza per la gestione dei conti finanziari. NOTA: l'amministratore dell'azienda può personalizzare il layout della home page dei conti finanziari. Se, inoltre, il ruolo dell'utente prevede il privilegio Personalizza home page, è possibile aggiungere e rimuovere sezioni dalla pagina. ### Creazione di un conto finanziario È possibile creare un conto finanziario facendo clic sul pulsante Nuovo nella sezione Conti finanziari modificati di recente. Per ulteriori informazioni, vedere Creazione di record e Campi dei conti finanziari. ### Gestione di elenchi di conti finanziari Oracle CRM On Demand dispone di un insieme di elenchi standard. Tutti gli elenchi standard sono pubblici. L'utente e i responsabili possono creare elenchi aggiuntivi basati su criteri diversi. La tabella che segue descrive gli elenchi standard di conti finanziari.
Elenco conti finanziari | Filtri
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Tutti i conti finanziari | Tutti i conti finanziari visualizzabili.
Conti finanziari modificati di recente | Tutti i conti finanziari modificati di recente.
Per visualizzare un elenco, fare clic sul nome dell'elenco. Per creare un nuovo elenco, fare clic su Nuovo. Per ulteriori informazioni sulla creazione di elenchi, vedere Creazione e ridefinizione di elenchi. Per esaminare tutti gli elenchi disponibili creare un nuovo elenco oppure visualizzare modificare o eliminare un elenco esistente fare clic su Gestione elenchi. La pagina Gestione elenchi include, inoltre, gli elenchi standard compresi in Oracle CRM On Demand. Questi elenchi sono di sola visualizzazione, pertanto non possono essere modificati o eliminati. ### Visualizzazione di conti finanziari modificati di recente La sezione Conti finanziari modificati di recente mostra i conti finanziari modificati più di recente. Per espandere l'elenco, fare clic su Mostra elenco completo. ### Aggiunta di sezioni alla home page Conto finanziario Se il ruolo utente include il privilegio Personalizza home page, è possibile aggiungere altre sezioni alla home page Conto finanziario, a seconda degli elementi resi disponibili dall'amministratore dell'azienda per la visualizzazione nella home page Conto finanziario. Nella procedura riportata di seguito viene descritto come aggiungere sezioni alla home page dei conti finanziari. Per aggiungere sezioni alla home page dei conti finanziari Nella home page Conto finanziario, fare clic su Modifica layout. Nella pagina del layout della home page dei conti finanziari, utilizzare le frecce per aggiungere o rimuovere le sezioni e per organizzarle nella pagina. Fare clic su Salva.

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.