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#### Conversione di registrazioni operazioni in clienti, contatti od opportunità Se il ruolo utente è impostato in modo appropriato, è possibile creare record di cliente, contatto e opportunità o unire le informazioni sulla registrazione operazione con quelle dei record esistenti convertendo il record di registrazione operazione. In base alle impostazioni dell'azienda, il nuovo record delle opportunità può includere informazioni che influiscono sui calcoli del fatturato. Procedure preliminari. È necessario effettuare i task riportati di seguito. Creare la registrazione operazione. Per ulteriori informazioni sulla creazione di registrazioni operazioni, vedere Creazione di registrazioni operazioni. Impostare il ruolo dell'utente e le impostazioni del profilo di accesso. Per ulteriori informazioni su tali impostazioni, vedere Impostazioni del profilo di accesso e del ruolo per la conversione di registrazioni operazioni. Per convertire una registrazione operazione in un cliente, contatto od opportunità Selezionare la registrazione operazione che si desidera convertire dalla sezione Tutte le registrazioni operazioni nella Home page registrazione operazione. Per informazioni sulla selezione delle registrazioni operazioni, vedere Ricerca di record. Nella pagina di dettaglio di Registrazione operazioni, fare clic sul pulsante Converti in opportunità. Nella pagina di conversione di Registrazione operazione, effettuare una delle seguenti operazioni. Per creare nuovi record di cliente e contatto per questa registrazione operazione, selezionare le opzioni Creazione automatica nuovo cliente e Creazione automatica nuovo contatto. Nella sezione Cliente, per impostazione predefinita, nel campo Cliente associato viene visualizzato il campo Azienda associata per la registrazione operazione per impostazione predefinita. Nella sezione Contatto, per impostazione predefinita, vengono visualizzati nome e cognome per la registrazione operazione. Per creare una nuova opportunità e collegarla a un cliente e a un contatto esistenti, selezionare le opzioni Utilizza cliente esistente e Utilizza contatto esistente. Se al record di registrazione è associato un cliente, questo viene visualizzato nel campo Cliente associato. Se al record di registrazione è associato un contatto, questo viene visualizzato nel campo Contatto associato. Per collegare la registrazione operazione a un cliente o contatto differente, fare clic sull'icona di ricerca accanto ai campi Cliente associato o Contatto associato e selezionare un altro cliente e contatto. Assicurarsi che vengano visualizzati i nomi corretti nei campi Cliente associato e Contatto associato e che i pulsanti Utilizza cliente esistente e Utilizza contatto esistente siano selezionati. Per convertire la registrazione operazione in un'opportunità, selezionare Creazione automatica opportunità e completare i campi. Il nome della registrazione operazione viene visualizzato nel campo Nome opportunità per impostazione predefinita. Anche i dati nei campi relativi al fatturato, alla data di chiusura, al passo successivo e alla descrizione vengono riportati nel record di opportunità. È possibile modificare questi dati nella pagina di conversione di Registrazione operazione. È possibile inoltre associare la registrazione operazione a un'opportunità esistente. A tale scopo, effettuare le operazioni riportate di seguito. Selezionare l'opzione Utilizza opportunità esistente Selezionare l'opportunità appropriata utilizzando l'icona di ricerca accanto al campo Opportunità associata. Per convertire la registrazione operazione, fare clic su Salva.

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.