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### Utilizzo della Home page fondi La Home page fondi è il punto di partenza per la gestione dei fondi e delle richieste di fondi. NOTA: l'amministratore aziendale può personalizzare il layout della home page Fondi. Inoltre, se il proprio ruolo utente prevede il privilegio Personalizza home page, è possibile aggiungere e rimuovere sezioni dalla pagina. ### Creazione di un fondo o di una richiesta di fondi È possibile creare un fondo o una richiesta di fondi facendo clic su Fondo o su Richiesta di fondi nella sezione Crea nella parte sinistra della Home page fondo. Per ulteriori informazioni, vedere Creazione di record e Campi fondo. ### Utilizzo degli elenchi di fondi o degli elenchi di richieste dei fondi Nelle sezioni Elenchi fondi ed Elenco di richieste del fondo vengono visualizzati diversi elenchi. Oracle CRM On Demand dispone di un insieme di elenchi standard. Tutti gli elenchi standard sono pubblici. L'utente e i responsabili possono creare elenchi aggiuntivi basati su criteri diversi. Nella tabella riportata di seguito vengono descritti gli elenchi di fondi standard disponibili per impostazione predefinita.
Elenco fondi | Filtri
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Tutti i fondi | Tutti i fondi di proprietà dell'utente e dei subordinati.
Tutti i fondi attivi | Tutti i fondi di proprietà dell'utente e dei subordinati con stato Attivo.
I miei fondi | Fondi nel cui campo Proprietario è presente il nome dell'utente.
I miei fondi attivi | Fondi nel cui campo Proprietario è presente il nome dell'utente e con stato Attivo.
Nella tabella riportata di seguito vengono descritti gli elenchi di richieste di fondi standard disponibili per impostazione predefinita.
Elenco di richieste di fondi | Filtri
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Tutte le richieste di fondi | Tutte le richieste di fondi di proprietà dell'utente e dei subordinati.
Le mie richieste di fondi | Richieste di fondi con il nome dell'utente nel campo Proprietario.
Le mie richieste di fondi in sospeso | Tutte le richieste di fondi di proprietà dell'utente con stato Preapprovazione inviata.
Richieste fondi in sospeso | Tutte le richieste di fondi con stato Preapprovazione inviata.
Le mie richieste fondi approvate | Tutte le richieste di fondi di proprietà dell'utente con stato Preapprovato.
Per visualizzare un elenco, fare clic sul nome dell'elenco. Per creare un nuovo elenco, fare clic su Nuovo. Per ulteriori informazioni sulla creazione di elenchi, vedere Creazione e ridefinizione di elenchi. Per esaminare tutti gli elenchi disponibili creare un nuovo elenco oppure visualizzare modificare o eliminare un elenco esistente fare clic su Gestione elenchi. La pagina Gestione elenchi include, inoltre, gli elenchi standard compresi in Oracle CRM On Demand. Si tratta di elenchi di sola lettura. Pertanto, non è possibile modificare o eliminare. ### Visualizzazione delle richieste di fondi in sospeso Le proprie richieste di fondi in sospeso sono visualizzabili nella sezione Le mie richieste di fondi in sospeso, che contiene le seguenti informazioni: Nome richiesta fondo, Fondo, Richiesta preapprovata, Concesso, Approvato, Data di richiesta, Data di scadenza e Stato. Le proprie richieste di fondi in sospeso solo quelle con stato Preapprovazione inviata. Per espandere l'elenco di fondi modificati di recente, fare clic su Mostra elenco completo. ### Visualizzazione di attività aperte per richieste di fondi Le attività aperte per richieste di fondi sono visualizzabili nella sezione Richiesta di fondi - Apri attività, che contiene le seguenti informazioni: Data di scadenza, Priorità, Attività, Oggetto e Richiesta di fondi. Queste informazioni forniscono l'elenco delle attività aperte collegate alle proprie richieste di fondi. Il campo Priorità indica la priorità dei task specificata dall'utente o dal responsabile, ad esempio 1-Alto, 2-Medio o 3-Basso. La priorità dei task è indicata da frecce: freccia verso l'alto per la priorità alta, nessuna freccia per la priorità media e freccia verso il basso per la priorità bassa. NOTA: Se l'amministratore dell'azienda modifica i valori di visualizzazione predefiniti per il campo Priorità (ad esempio, dal valore predefinito di 1-Alto a un valore di Massimo), Oracle CRM On Demand non visualizza frecce nel campo Priorità per gli elenchi di task a meno che l'amministratore non utilizzi i seguenti modelli: 1-etichetta, 2-etichetta o 3-etichetta, dove etichetta corrisponde al nome che l'amministratore assegna alla priorità del task. In questo caso, Oracle CRM On Demand visualizza una freccia rivolta verso l'alto per 1-etichetta, nessuna freccia per 2-etichetta, una freccia rivolta verso il basso per 3-etichetta e nessuna freccia per tutti gli altri valori di visualizzazione. Ad esempio, Oracle CRM On Demand visualizza una freccia rivolta verso l'alto per un valore di 1-Il mio massimo, ma non visualizza frecce per un valore di Il mio massimo. Oracle CRM On Demand non visualizza frecce per alcun valore personalizzato che l'amministratore dell'azienda aggiunge all'elenco di selezione per il campo Priorità. Per ulteriori informazioni sulla modifica dei valori predefiniti per gli elenchi di selezione, quali il campo Priorità, vedere Modifica dei valori degli elenchi di selezione. Per espandere l'elenco di richieste di fondi modificate di recente, fare clic su Mostra elenco completo. ### Aggiunta di sezioni alla Home page fondi Se il ruolo utente include il privilegio Personalizza home page, è possibile aggiungere alla home page Fondi alcune o tutte le sezioni riportate di seguito. Richieste fondi in sospeso Una o più sezioni di report (l'amministratore aziendale può rendere disponibili le sezioni dei report nella home page Fondi) Per aggiungere sezioni alla home page Fondi Nella home page Fondi, fare clic su Modifica layout. Nella pagina del layout della home page Fondi, utilizzare le frecce per aggiungere o rimuovere le sezioni e per organizzarle nella pagina. Fare clic su Salva. ### Argomenti correlati Gli argomenti riportati di seguito contengono informazioni relative ai fondi. Fondi Gestione dei fondi Campi fondo

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.