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### Condivisione di record (team) Per alcuni tipi di record, è possibile condividere un record in modo che sia visualizzabile da un team di utenti. Di seguito vengono riportati i tipi di record che possono essere condivisi dai team. Account Riconoscimento Attività Richiesta Piano aziendale Certificazione Contatto Corso Oggetti personalizzati Registrazione operazione Evento Esame Nucleo familiare Lead Richiesta MDF Obiettivo Opportunità Ordine Partner Portafoglio Richiesta campione Richiesta di servizio Richiesta prezzi speciali Con i record cliente, è inoltre possibile condividere i record contatto e opportunità che sono collegati al record del cliente. ### Informazioni sui team e le modalità di proprietà dei record A seconda della modalità di proprietà dei record impostata dall'amministratore dell'azienda per il tipo di record, è possibile che un record non abbia un proprietario. È possibile che il record disponga invece di un registro personalizzato primario oppure che sia privo di proprietario e di registro personalizzato primario. Per ulteriori informazioni sulle modalità di proprietà dei record, vedere Informazioni sull'accesso ai dati, sulla condivisione dei record e sulla proprietà dei record. Le modalità di proprietà dei record si applicano solo ai tipi di record che supportano i registri. Se l'amministratore dell'azienda modifica la modalità di proprietà per un tipo di record, è possibile che il proprietario di un record che disponeva di proprietario in precedenza venga rimosso quando il record viene aggiornato per la prima volta dopo la modifica della modalità. Quando ciò si verifica, tutti i membri del team, ad eccezione del proprietario precedente, rimangono membri del team. Il funzionamento è uguale per i membri di team che sono membri di un gruppo predefinito: tutti i membri del gruppo, ad eccezione del proprietario precedente del record, rimangono membri del team. Tuttavia, il tipo di record Account è un'eccezione per questa regola. Se l'ex proprietario di un record account è un membro di un gruppo predefinito, tutti i membri del gruppo vengono rimossi dal team. I membri del team che non sono membri del gruppo predefinito rimangono membri del team, così come accade con gli altri tipi di record. NOTA: nell'applicazione standard il proprietario principale non viene mantenuto come membro del team, come descritto qui. L'amministratore può tuttavia configurare il tipo di record in modo che il proprietario precedente del record continui a far parte del team nel record. Per informazioni sulla configurazione di un tipo di record per mantenere il proprietario precedente come membro del team, vedere Personalizzazione della proprietà precedente per i record condivisi. Per condividere un record, è necessario innanzitutto aggiungere la persona al team per il record selezionato. Quindi, specificare il profilo di accesso dell'utente per tale record. NOTA: è possibile aggiungere utenti a un team di attività nella sezione di informazioni correlate Utenti della pagina dei dettagli dell'attività. Quando si aggiunge un utente a un team di attività, non è possibile specificare il profilo di accesso dell'utente per il record di attività. All'utente viene assegnato automaticamente il profilo di accesso di sola lettura per l'attività. All'utente il cui nome viene visualizzato nel campo Delegato da in un'attività viene assegnato automaticamente il profilo di accesso completo per l'attività. Il livello di accesso dell'utente al record dipende dalla configurazione del profilo di accesso. Tuttavia, indipendentemente dalla configurazione del profilo di accesso di sola lettura, solo il proprietario dell'attività e l'utente il cui nome è visualizzato nel campo Delegato da di un'attività possono rimuovere gli utenti da tale attività. Per ulteriori informazioni sull'aggiunta di utenti alle attività, vedere Pianificazione di appuntamenti con altri. Nella procedura riportata di seguito viene descritto come aggiungere uno o più membri del team a un singolo record. Se il proprio ruolo utente dispone del privilegio Assegnazione batch membro team, è inoltre possibile inviare una richiesta batch per assegnare un membro del team a un elenco di record o rimuovere un membro del team da un elenco di record. La funzionalità di assegnazione batch è supportata per tutti i tipi di record che supportano i team, ad eccezione del tipo di record Attività. Per informazioni sull'assegnazione di un membro del team a un elenco di record, vedere Assegnazione di un membro del team a un elenco di record. Per condividere un record Selezionare il record. Per istruzioni sulla selezione dei record, vedere Ricerca di record. Nella pagina dei dettagli di un record, scorrere fino alla sezione Team, quindi fare clic su Aggiungi utenti. Nella finestra Aggiunta utente team, fare clic sull'icona di ricerca accanto all'Utente. Nella finestra di ricerca, selezionare un dipendente. Impostare ruoli e livelli di accesso: NOTA: in base all'impostazione e al tipo di record, è possibile che l'applicazione differisca da tali opzioni. (Facoltativo) Per spiegare il ruolo che il record collegato riveste in relazione al record principale, selezionare un'opzione nell'elenco a discesa Ruolo team. Per impostare i diritti di accesso per il tipo di record per membri del team, selezionare un profilo di accesso dall'elenco a discesa Accedi. Di seguito sono riportati i profili di accesso disponibili per impostazione predefinita. Sola lettura. Nell'applicazione standard questo profilo di accesso consente agli utenti di visualizzare i record ma non di modificarli. Modifica. Nell'applicazione standard questo profilo di accesso consente agli utenti di aggiornare i record. Completo. Nell'applicazione standard questo profilo di accesso consente agli utenti di aggiornare o eliminare i record. NOTA: gli amministratori possono modificare le impostazioni di accesso nei profili di accesso predefiniti. L'amministratore dell'azienda può rendere disponibili per i team altri profili di accesso. NOTA: i responsabili dispongono dell'accesso proprietario ai record dei relativi subordinati, indipendentemente dall'impostazione dell'opzione Visibilità responsabile abilitata nel profilo dell'azienda e dalle selezioni effettuate dall'utente nell'elenco a discesa Accesso. Per qualsiasi utente, l'accesso più ampio impostato nell'applicazione è quello che determina il livello di accesso per quell'utente. Per ulteriori informazioni sui profili di accesso, vedere Gestione profili di accesso. Fare clic su Salva. (Solo per team di opportunità) Per allocare tutto il fatturato o parte di esso sull'opportunità a un membro del team, effettuare le operazioni riportate di seguito. Nella pagina di dettaglio di Opportunità, nella sezione Team opportunità, fare clic su Modifica utenti. Nella pagina Utenti modificati team opportunità, nel campo Ripartizione percentuale, immettere la percentuale del valore da allocare al membro del team. Il valore del campo Ripartizione percentuale può essere qualsiasi numero da 0 (zero) a 100. NOTA: il campo Fatturato frazionato è un campo di sola lettura calcolato in base ai valori dei campi Ripartizione percentuale nel record Team opportunità e Fatturato nel record Opportunità. Fare clic su Salva. ### Argomenti correlati L'argomento riportato di seguito contiene informazioni relative ai team di opportunità. Informazioni sui team di opportunità

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.