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#### Modalità di proprietà dei record e task generati in modo automatico Le modalità di proprietà dei record hanno effetto sulla proprietà dei task generati in modo automatico da Oracle CRM On Demand, quali ad esempio i task generati dalle azioni Crea task nelle regole del workflow e quelli generati dalle fasi di vendita nei processi di vendita. ### Considerazioni per i task generati Durante la generazione dei task, Oracle CRM On Demand prende in considerazione quanto riportato di seguito. L'opzione selezionata nel campo Proprietario dell'azione del workflow o del task della fase di vendita. I valori dei campi Proprietario e Registro del record di origine se presenti. NOTA: il record di origine per un task della fase di vendita è l'opportunità attraverso la quale si accede al processo di vendita oppure, in alcuni casi, il cliente collegato a tale opportunità. Il record di origine per un'azione del workflow è il record che attiva le regola del workflow. La modalità di proprietà dei record per il tipo di record Attività. ### Modalità usate da Oracle CRM On Demand per assegnare i proprietari e i registri personalizzati primari ai task generati Oracle CRM On Demand può assegnare un proprietario o un registro personalizzato primario, ma non entrambi, a un task generato in modo automatico. Oracle CRM On Demand può assegnare uno degli elementi riportati di seguito come proprietario per un task generato in modo automatico. Uno degli utenti seguenti: il proprietario di un record di origine; il responsabile del proprietario di un record di origine; un utente che dispone di un ruolo team o di un ruolo utente team. NOTA: per ruoli team si intendono i ruoli che descrivono le parti sostenute dagli utenti all'interno di un team in un record. I ruoli utente team sono i ruoli Oracle CRM On Demand assegnati a tutti gli utenti di Oracle CRM On Demand, compresi gli utenti che sono membri di team nei record. Ogni membro di un team in un record di origine può disporre sia un ruolo team che di un ruolo utente team. Per i task generati da un'azione del workflow, il proprietario specificato nell'azione del workflow. Oracle CRM On Demand può assegnare uno degli elementi riportati di seguito come registro personalizzato primario per un task generato in modo automatico. Il registro personalizzato primario associato a un record di origine Il registro personalizzato predefinito per uno degli elementi seguenti: il proprietario di un record di origine; il responsabile del proprietario di un record di origine; un utente che dispone di un ruolo team o di un ruolo utente team. Il registro predefinito dell'utente per il task viene determinato come descritto di seguito. Se un registro personalizzato predefinito in grado di contenere dati è associato al tipo di record Attività nel record dell'utente, tale registro sarà il registro predefinito. NOTA: i registri predefiniti per i tipi di record sono specificati nella sezione Registro predefinito per tipo di record della pagina Dettaglio utente. Se il registro predefinito per il tipo di record Attività nel record dell'utente non è specificato e un registro personalizzato predefinito che può contenere dati è specificato nel campo Registro predefinito del record dell'utente, il registro specificato nel campo Registro predefinito del record dell'utente sarà il registro predefinito. NOTA: il registro predefinito deve essere un registro personalizzato. Oracle CRM On Demand non può assegnare un registro utente come registro primario di un task. Inoltre, il registro personalizzato predefinito deve essere un registro in grado di contenere dati. Se non è possibile identificare un proprietario appropriato o un registro personalizzato primario in grado di contenere dati, Oracle CRM On Demand non genererà il task. La tabella riportata di seguito mostra il modo in cui Oracle CRM On Demand determina il proprietario o il registro personalizzato primario da assegnare a un task generato.
Opzione proprietario in azione workflow o task fase di vendita | Record di origine: proprietario o registro personalizzato primario | Tipo di record Attività: modalità utente | Tipo di record Attività: modalità registro | Tipo di record Attività: modalità mista
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Proprietario record di origine | Proprietario | Il proprietario del record di origine è il proprietario del task. | Se il proprietario del record di origine dispone di un registro predefinito, Oracle CRM On Demand assegna il registro disponibile come registro primario per il task. Se il proprietario del record di origine non dispone di un registro predefinito, il task non viene creato. Non viene visualizzato alcun messaggio di errore. | Il proprietario del record di origine è il proprietario del task.
Proprietario record di origine | Registro personalizzato principale | Il task non viene creato. Non viene visualizzato alcun messaggio di errore. | Il registro personalizzato primario del record di origine viene assegnato come registro primario per il task. | Il registro personalizzato primario del record di origine viene assegnato come registro primario per il task.
Proprietario record di origine | Nessun proprietario e nessun registro personalizzato primario | Il task non viene creato. Non viene visualizzato alcun messaggio di errore. | Il task non viene creato. Non viene visualizzato alcun messaggio di errore. | Il task non viene creato. Non viene visualizzato alcun messaggio di errore.
Responsabile del proprietario del record di origine | Proprietario | Se il proprietario del record di origine ha un responsabile, il responsabile sarà il proprietario del task. Se il proprietario del record di origine non ha responsabile, il programma funziona come descritto di seguito. Per i processi di vendita, il proprietario del record di origine è il proprietario del task. Per le azioni del workflow, il task non viene creato e non viene visualizzato alcun messaggio di errore. | Per informazioni sul funzionamento in questo caso, vedere la seconda tabella del presente argomento. | Se il proprietario del record di origine ha un responsabile, il responsabile sarà il proprietario del task. Se il proprietario del record di origine non ha responsabile, il programma funziona come descritto di seguito. Per i processi di vendita, il proprietario del record di origine è il proprietario del task. Per le azioni del workflow, il task non viene creato e non viene visualizzato alcun messaggio di errore.
Responsabile del proprietario del record di origine | Registro personalizzato principale | Il task non viene creato. Non viene visualizzato alcun messaggio di errore. | Il task non viene creato. Non viene visualizzato alcun messaggio di errore. | Il task non viene creato. Non viene visualizzato alcun messaggio di errore.
Responsabile del proprietario del record di origine | Nessun proprietario e nessun registro personalizzato primario | Il task non viene creato. Non viene visualizzato alcun messaggio di errore. | Il task non viene creato. Non viene visualizzato alcun messaggio di errore. | Il task non viene creato. Non viene visualizzato alcun messaggio di errore.
Ruolo team o ruolo utente team | Uno o più membri del team dispongono del ruolo | Il membro del team è il proprietario del task. Viene generato un task per ciascun membro del team che dispone del ruolo specificato. | Se il membro del team dispone di un registro predefinito, Oracle CRM On Demand assegna tale registro come registro primario per il task. Se il membro del team non dispone di un registro predefinito, il task non viene creato. Non viene visualizzato alcun messaggio di errore. | Il membro del team è il proprietario del task. Viene generato un task per ciascun membro del team che dispone del ruolo specificato.
Ruolo team o ruolo utente team | Nessun membro del team dispone del ruolo | Per le azioni del workflow, il task non viene creato e non viene visualizzato alcun messaggio di errore. Per i processi di vendita, se esiste un proprietario per l'opportunità di origine, il proprietario dell'opportunità è il proprietario del task. Se l'opportunità di origine non ha proprietario, il task non viene creato e non viene visualizzato alcun messaggio di errore. | Per le azioni del workflow, il task non viene creato e non viene visualizzato alcun messaggio di errore. Per i processi di vendita, se l'opportunità di origine dispone di un registro predefinito, il registro predefinito viene assegnato al task. Se il proprietario dell'opportunità di origine non dispone di un registro predefinito, il task non viene creato e non viene visualizzato alcun messaggio di errore. | Per le azioni del workflow, il task non viene creato e non viene visualizzato alcun messaggio di errore. Per i processi di vendita, se esiste un proprietario per l'opportunità di origine, il proprietario dell'opportunità è il proprietario del task. Se l'opportunità di origine non ha proprietario, il task non viene creato e non viene visualizzato alcun messaggio di errore.
Utente specifico | Non applicabile | L'utente specificato è il proprietario del task. | Se l'utente specificato dispone di un registro predefinito, Oracle CRM On Demand assegna tale registro come registro primario per il task. Se l'utente specificato non dispone di un registro predefinito, il task non viene creato. Non viene visualizzato alcun messaggio di errore. | L'utente specificato è il proprietario del task.
- La tabella riportata di seguito mostra il modo in cui Oracle CRM On Demand determina il proprietario o il registro personalizzato primario da assegnare a un task generato nelle circostanze seguenti: l'opzione del campo Proprietario nel task della fase di vendita del task o nell'azione del workflow è impostata sul responsabile del proprietario del record di origine; il record di origine ha un proprietario; il tipo di record Attività è configurato in modalità registro.
  Il proprietario ha un responsabile | Il responsabile dispone di un registro personalizzato predefinito che può contenere dati | Il proprietario dispone di un registro personalizzato predefinito che può contenere dati | Funzionamento per i processi di vendita | Funzionamento per il workflow
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  Sì | Sì | Non applicabile | Oracle CRM On Demand assegna il registro predefinito del responsabile come registro primario per il task. | Oracle CRM On Demand assegna il registro predefinito del responsabile come registro primario per il task.
  Sì | No | Sì | Oracle CRM On Demand assegna il registro predefinito del proprietario del record di origine come registro primario per il task. | Il task non viene creato. Non viene visualizzato alcun messaggio di errore.
  No | Non applicabile | Sì | Oracle CRM On Demand assegna il registro predefinito del proprietario del record di origine come registro primario per il task. | Il task non viene creato. Non viene visualizzato alcun messaggio di errore.
  No | Non applicabile | No | Il task non viene creato. Non viene visualizzato alcun messaggio di errore. | Il task non viene creato. Non viene visualizzato alcun messaggio di errore.

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.