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6. #### Creazione di azioni del workflow: Aggiorna valori L'azione Aggiorna valori di una regola del workflow aggiorna in modo automatico i campi quando si modifica un record senza perdita della informazioni sulla modifica originale (ovvero le informazioni relative all'ora di modifica del record, all'autore della modifica e ai dati modificati). L'azione viene eseguita al termine del periodo di attesa definito in una o più azioni Attendi, se esistenti, che precedono l'azione Aggiorna valori nella regola del workflow. A meno che l'evento trigger per la regola del workflow non sia Prima del salvataggio record modificato, deve esistere almeno un'azione Attendi attiva che precede l'azione Aggiorna valori nella regola del workflow. Ad eccezione delle regole del workflow in cui l'evento trigger è Prima del salvataggio record modificato, Oracle CRM On Demand consente di attivare un'azione Aggiorna valori solo se l'azione è preceduta da almeno un'azione Attendi attiva nella regola del workflow. Quando in una regola del workflow sono presenti numerose azioni Aggiorna valori, non è necessario disporre di un'azione Attendi per ogni azione Aggiorna valori. È sufficiente disporre di un'azione Attendi che precede tutte le azioni Aggiorna valori nella regola. NOTA: è possibile creare più azioni per una regola di workflow, fino a un massimo di 25 azioni per ogni regola. La procedura riportata di seguito descrive le modalità di creazione di un'azione Aggiorna valori. Procedure preliminari. Per eseguire la procedura descritta in questo argomento, è necessario che il proprio ruolo utente includa il privilegio Gestione regole dati - Gestione regole workflow. Per informazioni sull'aggiunta di privilegi ai ruoli, vedere Aggiunta di ruoli. Per creare un'azione Aggiorna valori Andare alla regola in cui si desidera creare l'azione. Nell'angolo in alto a destra di qualsiasi pagina, fare clic sul collegamento globale Amministrazione. Nella sezione Gestione processi aziendali, fare clic sul collegamento Configurazione workflow. Nella pagina Elenco regole workflow, individuare la regola in cui si desidera creare l'azione. Per ulteriori informazioni sulla ricerca di regole del workflow nella pagina di elenco, vedere Applicazione di filtri agli elenchi. Fare clic sul collegamento Nome workflow nella regola. Nella barra del titolo Azioni nella pagina Dettagli regola workflow, fare clic su Menu e selezionare Aggiorna valori. NOTA: l'evento trigger nella regola di workflow determina i tipi di azioni che possono essere creati nella regola. SUGGERIMENTO: è possibile creare una copia di un'azione della regola del workflow esistente facendo clic sul collegamento Copia per l'azione. Nella pagina Modifica azione workflow immettere un nome per l'azione. Se si desidera abilitare l'azione, selezionare la casella di controllo Attivo. Compilare i campi descritti nella seguente tabella, quindi salvare l'azione.
   Campo | Descrizione
   --- | ---
   Nome campo | Selezionare il nome del campo da aggiornare dall'elenco a discesa. NOTA: l'insieme di campi che è possibile aggiornare viene determinato dal tipo di record relativo alla regola del workflow. Inoltre, se un campo viene specificato come di sola lettura a livello di impostazione del campo, tale campo non può essere aggiornato mediante l'azione Aggiorna valori. Per alcuni tipi di record, l'insieme di campi che è possibile aggiornare include alcuni campi Oggetto personalizzato. È possibile personalizzare i campi Oggetto personalizzato 1, Oggetto personalizzato 02 e Oggetto personalizzato 03 nonché i campi ID corrispondenti per alcuni tipi di record. Per il tipo di record Opportunità è anche possibile aggiornare i campi Oggetto personalizzato 05 e Oggetto personalizzato 06 nonché i campi ID corrispondenti.
   Valore | Fare clic sull'icona fx accanto al campo e definire l'espressione che calcola il nuovo valore per il campo. È possibile utilizzare il pulsante Verifica sintassi in Expression Builder per verificare la sintassi. Questo campo può contenere 1024 caratteri al massimo. Se si definisce un'espressione per calcolare un campo, ad esempio un campo Margine personalizzato, in cui il margine è uguale al fatturato meno il costo, il valore del campo viene calcolato ogni volta che la regola di workflow viene generata, anche se il fatturato o il costo non è stato modificato. Per prestazioni ottimali, è possibile definire una condizione aggiuntiva nella regola del workflow, ad esempio: FieldValue('<Revenue>') <> PRE('<Revenue>') OR FieldValue('<Cost>') <> PRE('<Cost>') La funzione PRE restituisce il valore che era nel campo prima dell'aggiornamento del campo.
   Sovrascrivi valori esistenti | Selezionare questa casella di controllo se il valore esistente nel campo deve essere sovrascritto da un nuovo valore. Se il campo contiene già un valore, il valore esistente viene aggiornato solo se questa casella di controllo è selezionata. Se è vuoto, il campo viene aggiornato con il nuovo valore, anche se questa casella di controllo è deselezionata.
Per le procedure dettagliate per la creazione di altri tipi di azioni del workflow, vedere gli argomenti riportati di seguito. Creazione di azioni del workflow: Assegna un registro Creazione di azioni del workflow: Crea evento di integrazione Creazione di azioni del workflow: Crea task Creazione di azioni del workflow: Invia e-mail Creazione di azioni del workflow: Attendi #### Argomenti correlati Per informazioni correlate sul workflow, vedere gli argomenti seguenti: Informazioni sulle regole del workflow Informazioni sulle azioni del workflow Informazioni sulle regole del workflow basate sul tempo Creazione di regole del workflow Modifica dell'ordine delle azioni nelle regole del workflow Disattivazione delle regole e delle azioni del workflow Eliminazione delle regole e delle azioni del workflow

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.