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### Campi polizza La pagina di modifica delle polizze consente di aggiungere una polizza o di aggiornare i dettagli relativi a una polizza esistente. La pagina mostra l'insieme completo dei campi di una polizza. È possibile modificare un record polizza anche nella pagina Elenco polizze e nella pagina Dettagli polizza. Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento dei record, vedere Aggiornamento dei dettagli del record. SUGGERIMENTO: è possibile indicare le gerarchie delle polizze, in cui una polizza dipende da un'altra polizza, selezionando una polizza principale in un record polizza. Per informazioni sul controllo delle polizze principali, vedere Come tenere traccia delle polizze principali. NOTA: gli amministratori dell'azienda possono personalizzare Oracle CRM On Demand in vari modi, ad esempio modificando i nomi dei tipi di record, dei campi e delle opzioni negli elenchi a discesa. Di conseguenza, le informazioni visualizzate possono essere diverse dalle informazioni standard reperibili nella Guida in linea. Nella tabella riportata di seguito vengono fornite ulteriori informazioni su alcuni campi delle polizze.
Campo | Descrizione
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Profilo polizza
N. polizza | Il numero di polizza generato in genere dal sistema di polizze.
Tipo polizza | Il tipo di polizza, ad esempio auto, sulla proprietà, responsabilità generale, indennizzo lavoratori o vita.
Stato | Lo stato della polizza, ad esempio nuove attività, in vigore, in sospeso, terminate, rinnovo o preventivo.
Stato secondario | Lo stato secondario della polizza, ad esempio non inviata, revisione broker, annullata o scaduta.
Valuta | La valuta per la polizza.
Data validità | La data a partire dalla quale la polizza è valida.
Data di scadenza | La data di scadenza della polizza.
Data annullamento | La data di annullamento della polizza.
Provincia tariffa | Tariffa applicabile a una polizza in una specifica provincia.
Piano tariffa | Piano tariffa per la polizza. Ogni compagnia assicurativa può avere livelli di tariffe diversi per una polizza. Alcuni valori di esempio sono: 01, 02, 03 e così via.
Proprietario | Il proprietario del record della polizza. A seconda della modalità di proprietà dei record impostata dall'amministratore dell'azienda per il tipo di record, è possibile visualizzare il campo Proprietario, il campo Registro o entrambi nella pagina Dettaglio del record ed è possibile che uno o entrambi i campi siano vuoti. Per ulteriori informazioni sulle modalità di proprietà dei record, vedere Informazioni sull'accesso ai dati, sulla condivisione dei record e sulla proprietà dei record.
Integrazione polizza
ID sistema esterno | Riporta l'ID di origine esterna delle informazioni esterne sulla polizza. Questo campo può avere una lunghezza massima di 50 caratteri.
Origine esterna | Origine delle informazioni esterne sulla polizza, ad esempio il nome di un'applicazione, di un database, un nome di integrazione e così via.
ID integrazione | Riporta l'ID di integrazione delle informazioni esterne sulla polizza. Questo campo può avere una lunghezza massima di 50 caratteri.
Ultimo aggiornamento esterno | Data e ora dell'ultimo aggiornamento dei dati della polizza dall'origine esterna.
Agente polizza
Agenzia principale | Agenzia primaria che ha emesso la polizza.
Agente principale | Agente primario che gestisce la polizza.
Origine referenze | Origine delle referenze, ad esempio Internet, posta ordinaria, pubblicità su rivista e rinvio cliente.
Codice produttore | Codice del produttore che ha portato la polizza all'assicuratore.
Importo nominale | L'importo dichiarato sulla polizza assicurativa da pagare in seguito alla morte o alla maturazione.
Premio totale | Premio totale della polizza.
Stato fatturazione | Stato di fatturazione della polizza, ad esempio fatturato, periodo futuro o pagato.
Data di scadenza fattura | La data di scadenza della fattura della polizza.
Termine | Periodo della polizza, ad esempio 1 anno, 2 anni e così via.
Metodo di pagamento polizza | Il metodo utilizzato dal cliente per pagare la polizza, ad esempio contanti, addebito, assegno o bonifico.

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.