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#### Impostazione delle regole di assegnazione Procedure preliminari. Per impostare le regole di assegnazione, il ruolo dell'utente deve includere il privilegio Regole dati e assegnazione. Per informazioni sulla progettazione delle regole di assegnazione, vedere Informazioni sulle regole di assegnazione. ### Esempio di gruppo di regole di assegnazione I gruppi di regole sono composti da regole che sono costituite da criteri. I componenti di un gruppo di regole sono illustrati nella figura seguente.
4. 2. NOTA: per garantire il corretto funzionamento del pulsante Rifiuta sulla pagina Dettaglio lead, la prima regola del gruppo di regole deve assegnare lead rifiutati. Per impostare regole di assegnazione Nell'angolo in alto a destra di qualsiasi pagina, fare clic sul collegamento globale Amministrazione. Nella sezione Gestione dei processi aziendali, fare clic sul collegamento Regole dati e assegnazione. Nella sezione Regole di assegnazione, fare clic sul collegamento per il tipo di record appropriato. Verrà visualizzato un elenco di tutti i gruppi di regole definiti per l'azienda fino a quel momento. Creare un nuovo gruppo di regole: Fare clic sul pulsante Nuovo gruppo di regole. Nella pagina Nuovo/Modifica, compilare i campi.
      Campo | Descrizione
      --- | ---
      Nome gruppo di regole | Un nome univoco, fino a 30 caratteri.
      Gruppo di regole attivo | È possibile attivare un solo gruppo di regole alla volta. Se un nuovo gruppo di regole viene specificato come attivo, il gruppo di regole attivato in precedenza diventa inattivo.
      Proprietario non assegnato | Un dipendente che eredita i record non assegnati da una delle regole. Esempio: dipendente C nella figura 1.
      Indirizzo di risposta | Questo campo appare solo per i gruppi di regole lead e di richieste di servizio. L'indirizzo e-mail specificato nel campo Indirizzo di risposta nel gruppo di regole di assegnazione viene visualizzato nel campo Mittente nelle notifiche e-mail inviate ai proprietari di lead e richieste di servizio. Inoltre, se il destinatario dell'e-mail risponde a una notifica, l'indirizzo nel campo A della risposta viene impostato sull'indirizzo specificato nel campo Indirizzo di risposta. NOTA: per i record opportunità e cliente, non viene inviata alcuna notifica tramite e-mail.
      Territorio account non assegnato | Un territorio che eredita i record non assegnati da una delle regole. Questo campo viene visualizzato solo per i gruppi di regole cliente.
      Territorio opportunità non assegnata | Un territorio che eredita i record non assegnati da una delle regole. Questo campo viene visualizzato solo per i gruppi di regole opportunità.
5. 2. Salvare il record. In questo modo il nome del nuovo gruppo di regole viene salvato in preparazione dell'aggiunta di regole al gruppo di regole. Aggiungere una regola al gruppo di regole: Nella barra del titolo Regole nella pagina Dettaglio gruppo di regole, fare clic su Nuovo. Nella pagina Nuovo/Modifica, compilare i campi. La colonna Esempio di questa tabella indica la modalità di compilazione dei campi relativi alla Regola 2 nella figura 1.
      Campo | Descrizione | Esempio
      --- | --- | ---
      Nome regola | Un nome univoco. | Assegnare lead ad elevato potenziale in Dettaglio o Servizio
      Ordine | L'ordine in cui vengono valutate le regole. Se vengono soddisfatti i criteri di una singola regola, il record viene assegnato e le regole successive vengono ignorate. | 1
      Assegna al proprietario | Se vengono soddisfatti i criteri della regola, il record viene assegnato a questo utente. Per l'assegnazione di gruppo di clienti e opportunità, l'utente deve essere membro del gruppo che condivide i record. | Dipendente B
      Assegna a territorio | Se vengono soddisfatti i criteri della regola, il record viene assegnato a questo territorio. Questo campo viene visualizzato solo per le regole cliente e opportunità. | Regione nord orientale
      Includi contatti correlati | Se vengono soddisfatti i criteri della regola, i contatti collegati al cliente sono assegnati al proprietario cliente e al territorio specificati. Questo campo viene visualizzato solo per le regole cliente. | Non applicabile
      Includi opportunità correlate | Se vengono soddisfatti i criteri della regola, le opportunità collegate al cliente sono assegnate al proprietario cliente e al territorio specificati. Questo campo viene visualizzato solo per le regole cliente. | Non applicabile
      Includi assegnazione team | Se vengono soddisfatti i criteri della regola, i membri del team vengono assegnati al cliente. Questo campo viene visualizzato solo per le regole cliente e opportunità. | Non applicabile
7. 2. Salvare il record. La regola viene quindi salvata ed è ora possibile aggiungere i criteri alla regola. (Facoltativo) Per clienti e opportunità, aggiornare l'accesso per i record e gli utenti collegati: Nella pagina Dettaglio gruppo di regole fare clic sul collegamento Nome della regola in cui si desidera aggiornare l'accesso per i record e gli utenti correlati. Nella pagina Dettaglio regola, fare clic su Aggiungi utenti o su Modifica utenti nella barra del titolo Assegnazione team. Fare clic sull'icona di ricerca e selezionare gli utenti. Assegnare il livello di accesso per i clienti, i contatti e le opportunità. Salvare le modifiche. Aggiungere un criterio alla regola: Nella barra del titolo Criteri della regola nella pagina Dettaglio regola, fare clic su Nuovo. Nella pagina Nuovo/Modifica, compilare i campi. La colonna Esempio di questa tabella indica la modalità di compilazione dei campi relativi alla Regola 2 nella figura 1.
      Campo | Descrizione | Esempio
      --- | --- | ---
      Campo | Nome del campo da valutare. NOTA: se un campo è stato rietichettato, viene visualizzato un nuovo nome di campo. | Fatturato potenziale
      Condizione | Le seguenti condizioni non possono essere utilizzate per campi di date o numerici: Contiene tutti i valori, Contiene valore campo esatto e Non contiene alcun valore. Le seguenti condizioni possono essere utilizzate solo per campi numerici e di valute: Maggiore o uguale a, Minore o uguale a. L'operatore Tra può essere utilizzato solo per campi di date. | Maggiore o uguale a
      Valore/i | Utilizzare le virgole per separare i valori. Se il valore che si desidera mettere in corrispondenza include una virgola, ad esempio un indirizzo, racchiuderlo tra virgolette. Se la condizione è Tra, immettere il valore minimo e il valore massimo separati da virgole. | 10000
Effettuare una delle operazioni riportate di seguito. Per aggiungere ulteriori criteri alla regola, fare clic su Criteri Salva e Nuova regola e tornare al Passo b. Se sono stati definiti più criteri per una regola, il record deve corrispondere a tutti i criteri per creare la corrispondenza con la regola. Se sono stati immessi tutti i criteri per la regola, fare clic su Salva. Nella barra del tiolo Regola della pagina Dettaglio regola fare clic su Torna a Dettaglio gruppo di regole. Nella pagina Dettaglio gruppo di regole, eseguire una delle azioni riportate di seguito. Se si desidera aggiungere più regole al gruppo di regole, tornare al Passo 5. Se sono state immesse tutte le regole per il gruppo di regole, fare clic su Torna a Elenco gruppo di regole per finire. SUGGERIMENTO: poiché le regole verranno eseguite nell'ordine di visualizzazione nel Gruppo di regole, accertarsi che siano visualizzate nella sequenza corretta. Una volta soddisfatta una regola, le regole successive vengono ignorate. Per modificare, attivare o disattivare un gruppo di regole Nell'angolo in alto a destra di qualsiasi pagina, fare clic sul collegamento globale Amministrazione. Nella sezione Gestione dei processi aziendali, fare clic sul collegamento Regole dati e assegnazione. Nella sezione Regole di assegnazione, fare clic sul collegamento per il tipo di regola di assegnazione che si desidera modificare. Verrà visualizzato un elenco di tutti i gruppi di regole di quel tipo definiti per l'azienda fino a quel momento. Fare clic sul collegamento Gruppo di regole che si desidera aggiornare. Nella pagina Dettaglio gruppo di regole, fare clic su Modifica. Aggiornare i campi e salvare il record. Le modifiche apportate diventeranno attive a mezzanotte, ora del server Oracle (orario predefinito), oppure nell'ora specificata al momento dell'impostazione dell'aggiornamento dei gruppi di regole di assegnazione. ATTENZIONE: quando si contrassegna un gruppo di regole come attivo, il gruppo di regole contrassegnato come attivo l'ultima volta che sono state rilasciate le regole rimane attivo fino al successivo rilascio delle regole. Al successivo rilascio, viene attivato il gruppo di regole contrassegnato come attivo più di recente. Quando si contrassegna un gruppo di regole come attivo, non eliminare il gruppo di regole precedentemente attivo fino a quando le regole non vengono rilasciate. Per modificare le regole di assegnazione Nella pagina Dettaglio gruppo di regole, fare clic sul collegamento Modifica della regola che si desidera modificare. Aggiornare i campi. NOTA: è possibile modificare l'ordine in cui le regole vengono valutate modificando il campo Ordine. Nella regola che si desidera modificare, inserire un numero di ordine maggiore di quello della regola che deve precedere la regola che si sta modificando, e minore di quello della regola che deve seguirla. Ad esempio, se esistono tre regole, ordinate da 1 a 3, e si desidera modificare l'ordine in modo che la regola che attualmente è al numero 1 venga valutata dopo la regola che attualmente è al numero 2, modificare l'ordine della regola numero 1 in un diverso valore, ad esempio 2,1 (o qualsiasi valore maggiore di 2 e minore di 3). Salvare il record.

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.