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5. #### Associazione di utenti a registri È possibile definire quali utenti possono accedere a un registro e il livello di accesso ai record nel registro di ciascun utente. Quando si associa un utente a un registro, si specifica il profilo di accesso per l'utente quando opera nel registro. sono riportate le opzioni standard disponibili. Modifica. Consente all'utente di leggere e aggiornare i record del registro. Completo. Consente all'utente di leggere, modificare ed eliminare i record del registro. Sola lettura. Consente all'utente di visualizzare i record del registro. È possibile anche creare profili di accesso personalizzato per i registri. L'elenco di selezione Profili di accesso sulla pagina di modifica degli utenti del registro include tutti i profili di accesso con l'opzione Concedibile agli utenti del registro selezionata. Per informazioni sulla modalità di creazione di profili di accesso personalizzati per registri, vedere Creazione di profili di accesso per registri. Il livello di accesso di un utente ai registri influisce sui diritti di accesso complessivi dell'utente ai record. Gli esempi seguenti mostrano come vengono determinati i diritti di accesso dell'utente. #### Esempio 1 Renato Sarti, un funzionario commerciale, dispone della seguente impostazione in Oracle CRM On Demand: Ha accesso ai record cliente tramite il ruolo di funzionario commerciale. Il livello di accesso sul suo profilo di accesso proprietario è impostato su Sola lettura per il tipo di record cliente Il livello di accesso sul suo profilo di accesso predefinito è impostato su Sola lettura per il tipo di record cliente Non è un membro del team clienti per il cliente ABC Widgets È associato al registro Widget Makers, con il suo profilo di accesso per il registro impostato su Completo Se il cliente ABC Widgets è nel registro Widget Makers, i diritti di accesso di Renato al record ABC Widget gli consentono di leggere, modificare ed eliminare il record. Dispone di questi diritti di accesso perché il sistema di controllo di accesso in Oracle CRM On Demand calcola i diritti più ampi da tutti i profili di accesso rilevamenti e li applica. In questo caso, il profilo di accesso per il registro è impostato su Completo, pertanto sostituisce il profilo di accesso per record cliente. #### Esempio 2 Tania Liri, una funzionaria commerciale, dispone della seguente impostazione in Oracle CRM On Demand: Ha accesso ai record opportunità tramite il ruolo di funzionario commerciale. Il livello di accesso sul suo profilo di accesso proprietario è impostato su Sola lettura per il tipo di record opportunità Il livello di accesso sul suo profilo di accesso predefinito è impostato su Sola lettura per il tipo di record opportunità È un membro del team opportunità con il campo Accesso opportunità impostato su Modifica È associata al registro Widget Makers, con il suo profilo di accesso per il registro impostato su Completo Se un'opportunità si trova nel registro Widget Makers, i diritti di accesso di Tania le consentono di leggere, modificare ed eliminare il record. Tuttavia, se un'opportunità non si trova nel registro Widget Makers, i diritti di accesso di Tania (dal suo profilo di accesso proprietario, dal profilo di accesso predefinito e dall'appartenenza del team opportunità) le consentono di leggere e modificare l'opportunità, ma non di eliminare l'opportunità. #### Metodi di associazione di utenti a registri Per associare gli utenti ai registri è possibile usare uno dei tre metodi riportati di seguito. Da un record registro, è possibile associare più utenti al registro. Da un record utente, è possibile associare più registri all'utente. È possibile importare i record degli utenti dei registri. Per ulteriori informazioni, vedere Campi utente registro: Preparazione all'importazione. La seguente procedura descrive come associare più utenti a un registro tramite il record registro. Per associare più utenti a un registro Nell'angolo in alto a destra di qualsiasi pagina, fare clic sul collegamento globale Amministrazione. Nella sezione Gestione utenti e controlli degli accessi, fare clic sul collegamento Gestione dei registri. Sulla pagina Gerarchia registro, fare clic sul collegamento del nome del registro a cui si desidera associare utenti. Nella pagina Dettagli registro, sulla barra del titolo della sezione Utenti registro, fare clic su Aggiungi utenti. Nella pagina Modifica utenti registro, selezionare gli utenti che si desidera associare al registro. Nella seguente tabella sono descritte le informazioni da specificare per ciascun utente che viene associato al registro.
   Campo | Descrizione
   --- | ---
   Utenti | Fare clic sull'icona Ricerca accanto al campo Utente, quindi selezionare l'utente. NOTA: i delegati di un utente non ottengono automaticamente l'accesso al registro di un utente. È necessario associare anche ogni delegato al registro.
   Ruolo utente registro | (Opzionale) Selezionare il ruolo dall'elenco di selezione. NOTA: il ruolo utente registro non è un ruolo Oracle CRM On Demand. Per informazioni sulla creazione dei ruoli utente per i registri, vedere Creazione dei tipi di registri e dei ruoli utente per i registri.
   Profilo di accesso | Dall'elenco di profili abilitati per registri, selezionare il profilo di accesso che determina i diritti di accesso dell'utente al registro corrente ed eventuali registri secondari. Le opzioni standard sono: Modifica. Consente all'utente di leggere e aggiornare i record del registro. Completo. Consente all'utente di leggere, modificare ed eliminare i record del registro. Sola lettura. Consente all'utente di visualizzare i record del registro. NOTA: per informazioni sulla creazione di profili di accesso personalizzati per registri, vedere Creazione di profili di accesso per registri.
6. La seguente procedura descrive come associare più registri a un utente tramite il record utente. Per associare più registri a un utente Nell'angolo in alto a destra di qualsiasi pagina, fare clic sul collegamento globale Amministrazione. Nella sezione Gestione utenti e controlli degli accessi, fare clic sull'omonimo collegamento. Nella sezione Gestione utente e gruppo, fare clic sul collegamento Gestione utenti. Nell'Elenco utenti, fare clic sul cognome dell'utente a cui si desidera associare registri. Nella pagina Dettaglio utente, sulla barra del titolo della sezione Registri assegnati, fare clic su Aggiungi registri. NOTA: se la sezione Registri assegnati non è disponibile sulla pagina Dettaglio utente, fare clic sul collegamento Modifica layout, quindi aggiungere la sezione al layout di pagina. Sulla pagina Modifica registri assegnati, selezionare i registri che si desidera associare all'utente, quindi specificare le informazioni sull'utente per ciascun registro. Nella seguente tabella sono descritte le informazioni da specificare per ciascun registro che viene associato all'utente.
   Campo | Descrizione
   --- | ---
   Nome registro | Fare clic sull'icona alla destra del campo Nome registro, selezionare un registro nel selettore di ricerca e fare clic su OK.
   Ruolo utente registro | (Opzionale) Selezionare il ruolo dall'elenco di selezione. NOTA: il ruolo utente registro non è un ruolo Oracle CRM On Demand. Per informazioni sulla creazione dei ruoli utente per i registri, vedere Creazione dei tipi di registri e dei ruoli utente per i registri.
   Profilo di accesso | Dall'elenco di profili abilitato per registri, selezionare il profilo di accesso che determina i diritti di accesso dell'utente al registro corrente ed eventuali registri secondari. Le opzioni standard sono: Modifica. Consente all'utente di leggere e aggiornare i record del registro. Completo. Consente all'utente di leggere, modificare ed eliminare i record del registro. Sola lettura. Consente all'utente di visualizzare i record del registro. NOTA: per informazioni sulla creazione di profili di accesso personalizzati per registri, vedere Creazione di profili di accesso per registri.
NOTA: l'associazione di un utente a un registro non consente all'utente di accedere al registro. Per consentire agli utenti di accedere a registri, è necessario abilitare registri per ciascun utente e ruolo utente che desidera accedere a registri, come descritto in Abilitazione dei registri per utenti e ruoli utente.

Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.