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### ［保険保有者ホームページ］の使用 ［Policy Holder Homepage（保険契約者ホームページ）］から保険契約者の管理を開始します。 注:企業の管理者は［Policy Holder Homepage（保険契約者ホームページ）］のレイアウトをカスタマイズすることができます。また、ユーザーの役割に［ホームページのパーソナライズ］権限が含まれている場合、そのページでセクションを追加または削除できます。 ### 保険契約者の作成 ［最近変更された保険保有者］セクションの［新規］ボタンをクリックして、保険契約者を作成できます。詳細は、「レコードの作成」および「Policy Holder（保険契約者）フィールド」を参照してください。 ### 保険契約者リストの使用 Oracle CRM On Demand には、標準のリストのセットがあらかじめ用意されています。標準のリストはすべて公開です。従業員とマネージャは別の条件に基づくリストを追加できます。 次の表では、保険契約者の標準のリストについて説明します。
証券名義人リスト | フィルター
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証券名義人 (全件) | その所有者に関係なく、表示できるすべての保険契約者が表示されます。
Recently Modified Policy Holder（最近変更された保険契約者） | すべての保険契約者が変更日に基づいて並べ替えられて表示されます。
リストを表示するには、リスト名をクリックします。 新しいリストを作成するには、［新規］をクリックします。リストの作成方法の詳細は、「リストの作成と編集」を参照してください。 使用可能なすべてのリストの確認、新しいリストの作成、または既存のリストの表示、編集、削除を行うには、［リスト管理］をクリックします。［リスト管理］ページには、Oracle CRM On Demandに付属している標準のリストも表示されます。これらのリストは表示専用であるため、編集または削除することはできません。 ### 最近変更された保険契約者の表示 ［最近変更された保険保有者］セクションには、最近変更された保険契約者が表示されます。 リストを展開するには、［リストを全表示］をクリックします。 ### ［保険保有者ホームページ］へのセクションの追加 ユーザーの役割に［ホームページのパーソナライズ］権限が含まれている場合、ユーザーは、企業の管理者が［保険保有者ホームページ］で表示可能にしているセクションに応じて、自分の［保険保有者ホームページ］にセクションを追加できます。 次の手順では、［Policy Holder Homepage（保険契約者ホームページ）］にセクションを追加する方法について説明します。 ［Policy Holder Homepage（保険契約者ホームページ）］にセクションを追加するには ［Policy Holder Homepage（保険契約者ホームページ）］で［レイアウトを編集］をクリックします。 ［保険保有者ホームページレイアウト］ページの矢印ボタンを使用して、ページへのセクションの追加、ページからのセクションの削除、およびページのセクションの整理を行うことができます。 [保存]をクリックします。 #### 関連トピック 関連する情報については、次のトピックを参照してください。 証券名義人の管理 証券名義人のフィールド

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.