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- ### 活動の表示 Oracle CRM On Demand では、活動は次のページを表示することにより、すぐに確認できるようになっています。 ホームページ (個人) ［ホームページ（個人）］には、アポイントとタスクがそれぞれ日付順に並べ替えられて表示されます。 カレンダー 自分のカレンダーの日別ビューでは、スケジュール帳で今日のスケジュールを開くように、アポイントが表示されます。他の日付のアポイントを確認するには、右側の月別カレンダーを使用するか、アポイントの上にある［1］、［7］、または［31］のアイコンをクリックして希望するカレンダー形式を表示します。 標準アプリケーションでは、自分のカレンダーの日別および週別ビューと、自分とカレンダーを共有する他のユーザーの個別のカレンダー（日別および週別ユーザーカレンダービュー）に、[オープンタスク]リストが表示されます。このリストには、次の30日間（締切日<= Today +30）に対する10件までのタスクが表示されます。このリストはデフォルトでは締切日順に並べ替えられます。 注: ユーザーが異なるリストを選択して表示することも、管理者がユーザー役割に対して異なるリストを選択することもできます。詳細は、「カレンダーの設定」を参照してください。 レコードタイプ（取引先、担当者など）に対する詳細ページ 詳細ページには、特定のレコードにリンクされている活動が表示される関連情報セクションがあります。次の表では、レコードの［詳細］ページの活動に対して表示される可能性がある関連情報セクションについて説明します。いずれの場合にも、表示する権限があるレコードのみが表示されます。
  リスト | 表示レコード
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  活動 | 完了日が空白のリンク済みタスク。 完了日時が現在の日時よりも後のリンク済みアポイント。 完了日時が現在の日時よりも前のリンク済みタスク。 完了日時が現在の日時よりも前のリンク済みアポイント。
  完了済み活動 | 完了日時が現在の日時よりも前のリンク済みアポイント。 完了日時が現在の日時よりも前のリンク済みタスク。
  オープンアポイント | ［完了日］フィールドの値が過去でないリンク済みアポイント。 注意: アポイントを作成したユーザーが［完了日］フィールドに値を入力しないと、アポイントの［終了時刻］フィールドと同じ値が自動的に入力されます。 アポイントの完了日になると、［オープンアポイント］リストからアポイントが削除されて、［完了済み活動］リストに加えられます。親レコードの［詳細］ページのオープンアポイントおよび完了済み活動の関連情報セクションの情報は、ページが更新される際に更新されます。 ［オープンアポイント］リストのレコードは［開始時刻］フィールドの日時でソートされ、開始日時の最も早いアポイントがリストの最初に表示されます。
  オープンタスク | 企業で[状態]フィールドにデフォルトの値セットを使用している場合に、[完了日]フィールドに値がないか、[完了]のステータスがないリンク済みタスク。 注意: タスクが完了にマークされている場合、［完了日］フィールドには、タスクを完了にマークしたユーザーのタイムゾーンの日時が自動的に入力されます。タスクの［完了日］フィールドにユーザーが手動で入力することもできます。タスクの［完了日］フィールドが入力されると、タスクは［オープンタスク］リストから削除され、［完了済み活動］リストに追加されます。 親レコードの［詳細］ページのオープンタスクおよび完了済み活動の関連情報セクションの情報は、ページが更新される際に更新されます。 ［オープンタスク］リストのレコードは［締切日］フィールドでソートされ、締切日の最も早いタスクがリストの最初に表示されます。
  オープン活動 | ［オープンアポイント］リストと［オープンタスク］リストの組合せ。 注意: ［オープン活動］リストのレコードは、［完了日］フィールドでソートされます。［完了日］フィールドが空白のレコードは、［オープン活動］リストの末尾に表示されます。したがって、オープンタスクはこのリストの最下部、すべてのオープンアポイントの後に表示されます。関連するオープンタスクおよびオープンアポイントがレコードの［詳細］ページにこの順序で表示されないようにする必要がある場合は、企業の管理者が［オープンタスク］および［オープンアポイント］関連情報セクションを、［オープン活動］関連情報セクションではなく、レコードの［詳細］ページに追加することをお薦めします。
### タスクの管理について タスクを管理する方法として、重要性または緊急性に基づいてタスクに優先順位を付けることができます。タスクに優先順位を付けるには、「1-高」、「2-中」、「3-低」などのレベルをタスクに割り当てます。タスクの優先順位は、矢印によって示されています（上向き矢印は「高」、矢印なしは「中」、下向き矢印は「低」）。タスクの優先順位は［タスク編集］ページで変更できます。タスクのデフォルトの優先順位は［3 - 低］です。 ヒント: [ホームページ (個人)]の[オープンタスク]セクションと日別および週別ユーザーカレンダービューのタスクリストに赤で表示されているタスクは、締切日を過ぎています。［ホームページ (個人)］の［オープンタスク］セクションで［リストを全表示］をクリックしたときに表示されるリストページなどの他のページでは、締切日を過ぎたタスクは赤で表示されません。 注: 企業の管理者が［優先順位］フィールドの表示値をデフォルト値から変更すると（たとえば、デフォルト値の［1-高い］から「最高位」に変更すると）、企業の管理者が1-ラベル、2-ラベルまたは3-ラベルというパターン（ラベルは企業の管理者がタスク優先順位につけた名前）を使用しない限り、Oracle CRM On Demandでは、タスクリストの［優先順位］フィールドに矢印が表示されません。この場合、Oracle CRM On Demandでは、1-ラベルには上向き矢印が表示され、2-ラベルには矢印が表示されず、3-ラベルには下向き矢印が表示され、他の表示値には矢印が表示されません。たとえば、Oracle CRM On Demandでは、「1-自分の最高位」という値には上向き矢印が表示されますが、「自分の最高位」という値には矢印が表示されません。Oracle CRM On Demandでは、［優先順位］フィールドのピックリストに企業の管理者が追加したカスタム値には矢印が表示されません。［優先順位］フィールドなどのピックリストのデフォルト値の変更の詳細については、「ピックリスト値の変更」を参照してください。 ［グループタスクリスト］タブについては、グループタスクリストの表示を参照してください。このタブは、社内でグループ機能が使われている場合に表示されます。

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.