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### 担当者フィールド ［担当者編集］ページでは、担当者を追加したり、既存の担当者の詳細を更新したりできます。［担当者編集］ページには、ある担当者に関するすべての情報が表示されます。 ヒント:［担当者リスト］ページと［担当者詳細］ページの担当者情報も編集することができます。レコードの更新の詳細については、「レコードの詳細の更新」を参照してください。 注 ：企業の管理者は、レコードタイプ、フィールド、ドロップダウンリストのオプションの名前を変更するなど、さまざまな方法でアプリケーションをカスタマイズできます。そのため、ユーザーが目にする画面上の情報と、この表で説明されている標準的な情報とは異なることがあります。 次の表では、一部のフィールドについて説明します。
フィールド | 説明
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主要担当者情報
取引先 | 担当者がリンクされている取引先。 注:担当者を複数の取引先にリンクすることができます。詳細については、「複数の取引先への取引先のリンク」を参照してください。
電子メール | 担当者の電子メールアドレス。電子メールアドレスでの使用がサポートされている文字の詳細は、「電子メールアドレスの特殊文字について」を参照してください。
オプトイン | アメリカとヨーロッパで使用されるフィールドで、顧客が情報共有またはマーケティングコミュニケーションへの関与を明示的に選択していることを示します。
オプトアウト | アメリカとヨーロッパで使用されるフィールドで、顧客が情報共有またはマーケティングコミュニケーションへの非関与を明示的に選択していることを示します。
担当者詳細情報
担当者タイプ | 担当者のタイプ（見込み顧客、承認済み見込み客、顧客、パートナー、クライアント、競合会社など）。 ［クライアント］値はOracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ存在します。 注:このフィールドで［クライアント］値を選択した場合、［クライアント指定日以降］フィールドには現在の日付が自動的に入力されます。
部門 | 担当者の部門の名前。
マネージャ | 担当者のマネージャの名前。
見込み客情報源 | 担当者の情報源（［広告］、［ダイレクトメール］、［電子メール］、［Web サイト］、［その他］など）。
ソースキャンペーン | その担当者を生成したキャンペーン。担当者が見込み客変換プロセスによって作成された場合、このフィールドの値は見込み客レコードの［キャンペーン］フィールドから自動的に挿入されます。担当者がユーザーによって作成された場合、ユーザーがこのフィールドに情報を入力できます。
アシスタント名 | 担当者のアシスタントの名前。
アシスタント電話番号 | 担当者のアシスタントの電話番号。
個人 | 個人の担当者であり、他のユーザーは表示できないことを示します。
電子メール送信禁止 | 担当者が電子メールの受信を希望していないことを示します。
学位 | デフォルト値は、［PHD］、［医者］、［歯科医官］、［経営学修士］、［登録されていた看護婦］、［R.T.］、［薬剤師］、［科学のマスター］、［歯科医］、［LPN］、［公衆衛生のマスター］です。このフィールドは、Oracle CRM On Demand Life Sciences Editionの場合のみ存在します。
マーケットポテンシャル | デフォルト値は［高］、［中］、［低］です。このフィールドは、Oracle CRM On Demand Life Sciences Editionの場合のみ存在します。
コール頻度 | デフォルト値は、［訪問なし］、［1 - 2回/年］、［3 - 4回/年］、［5回以上/年］です。このフィールドは、Oracle CRM On Demand Life Sciences Editionの場合のみ存在します。
年度累計販売 | このフィールドは、Oracle CRM On Demand Life Sciences Editionの場合のみ存在します。
ルート | デフォルト値は、［ルート 1］、［ルート 2］、［ルート 3］、［ルート 4］です。このフィールドは、Oracle CRM On Demand Life Sciences Editionの場合のみ存在します。
ブロック理由コード | このフィールドの値は、すべての製品の情報、サンプル、またはプロモーションアイテムを担当者が受信できないようにブロックされていることを示しています。担当者ブロック機能の詳細については、「ブロックされた担当者について」および「担当者のブロック」を参照してください。
最終訪問日 | このフィールドは、Oracle CRM On Demand Life Sciences Editionの場合のみ存在します。
コンタクトの最適時刻 | コンタクトをとるのに最適な時間を示します。デフォルト値は、［昼下がり］、［早朝］、［夜］、［遅い午後］、［午前半ば］、［土曜日］です。このフィールドは、Oracle CRM On Demand Life Sciences Editionの場合のみ存在します。
追加情報
[取引先住所]フィールド | プライマリ住所。担当者にリンクされている取引先から継承されます。読み取り専用です。
[担当者の住所]フィールド | 担当者のもう1つの住所。 注：企業で共有住所を設定している場合、担当者住所は読み取り専用で、住所フィールドは共有住所の要件を満たすように変更されます。企業の他のユーザーは、個人の担当者の共有住所データを表示できます。共有住所の詳細は、「住所」を参照してください。
所有者 | 担当者レコードの所有者のエイリアス。 一般に、レコードの所有者は、レコードを更新したり、レコードの所有権を別の所有者に移動したり、レコードを削除したりできます。ただし、企業の管理者はアクセスレベルを調整して、ユーザーによるアクセスを制限したり、拡張したりできます。 ［所有者］フィールドの値によって、従業員またはマネージャが実行するレポートに含まれるレコードが変わります。 担当者レコードは［担当者チーム］または［取引先チーム］ページを介して他のユーザーとも共有できます。レコードを他のユーザーと共有する方法の詳細は、「レコードの共有（チーム）」を参照してください。 企業の管理者がレコードタイプに対して設定したレコード所有権モードによっては、レコードの［詳細］ページに［所有者］フィールドまたは［ブック］フィールド、あるいはこれらの両方のフィールドが表示される場合があり、いずれかのフィールドまたは両方のフィールドが空白の場合があります。レコード所有権モードの詳細は、「データアクセス、レコード共有、およびレコード所有権について」を参照してください。
説明 | 担当者に関する追加情報。このフィールドには16,350文字まで入力できます。
使用可能なセクション
現在の投資比率 | デフォルト値は、［積極的］、［中度］、［保守的］です。このフィールドは、Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ存在します。
目標 | デフォルト値は、［資本保持］、［収入］、［収入/成長］、［バランス型］、［成長］、［積極成長率］、［国際的資産分散］です。このフィールドは、Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ存在します。
セグメント | デフォルト値は、［ホワイトカラー］、［ブルーカラー］、［地方/農業］、［量販］、［富裕層］、［高純資産］、［純資産500万ドル以上］、［超高純資産］です。このフィールドは、Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ存在します。
経験レベル | デフォルト値は、［なし］、［制限済み］、［良い］、［広範囲な］です。このフィールドは、Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ存在します。
リスクプロファイル | デフォルト値は、［保守的］、［中度］、［積極的］です。このフィールドは、Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ存在します。
主要目標 | デフォルト値は［子供の教育費用として貯金］、［大学資金を貯蓄中］、［新築住宅］、［蓄財］、［相続計画］、［資産維持］、［退職］です。このフィールドは、Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ存在します。
ライフイベント | デフォルト値は、［結婚］、［出産］、［退職］、［離婚］、および［その他］です。このフィールドは、Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ存在します。
投資計画期間 | デフォルト値は、［短期］、［中期］、［長期］です。このフィールドは、Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ存在します。
クラス | デフォルト値は、［ゴールド］、［シルバー］、［ブロンズ］、［トップ 100］、［トップ］、［普通］、［低］です。このフィールドは、Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ存在します。
負債合計 | このフィールドは、Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ存在します。
総純資産 | このフィールドは、Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ存在します。
総収入 | このフィールドは、Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ存在します。
総資産 | このフィールドは、Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ存在します。
経費総額 | このフィールドは、Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ存在します。
信用評点 | このフィールドは、Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ存在します。
未婚/既婚 | デフォルト値は、［単一］、［離婚］、［既婚］、［パートナー］、［別居］、［死別］、［寡夫］です。このフィールドは、Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ存在します。
持家/賃貸 | デフォルト値は、［所有］、［借家］です。このフィールドは、Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ存在します。
家屋価格 | このフィールドは、Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ存在します。
生年月日 | このフィールドは、Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ存在します。
税率等級 | このフィールドは、Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ存在します。
顧客 ID | このフィールドは、Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ存在します。
性別 | デフォルト値は、［女］および［男］です。このフィールドは、Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ存在します。
自営 | このフィールドは、Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ存在します。
クライアント指定日以降 | ［担当者タイプ］を［クライアント］に設定すると、現在の日付が自動的に入力されます。このフィールドは、Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ存在します。
照会者 | 担当者を参照したユーザー。このフィールドは、Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ存在します。
承認日 | クライアントを承認すると、現在の日付が自動的に入力されます。このフィールドは、Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ存在します。
状態 | 担当者の状態。デフォルト値は、［有効］、［暗黙ファイル］、または［デッドファイル］です。このフィールドは、Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ存在します。
専門職 | クライアントの専門職。このフィールドは、Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ存在します。

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.