| 印刷 PDFバージョンのオンラインヘルプを開く

5. #### 世帯員の追跡 世帯員を追跡するには、世帯内の担当者として追加します。 世帯員を追跡するには 世帯レコードを選択します。 世帯レコードの選択方法については、「レコードの検索」を参照してください。 ［家主詳細］ページで、スクロールダウンして［担当者］セクションを表示し、［追加］をクリックします。 注：レイアウトに［担当者］セクションを追加することもできます。レイアウトの変更の詳細については、「詳細ページレイアウトの変更」を参照してください。 ［担当者リスト］ページで、［新規担当者］フィールドにある［ルックアップ］アイコンをクリックします。これにより、［担当者を検索］ウィンドウが開きます。 ［担当者を検索］ウィンドウで、担当者を選択します。 ［担当者リスト］ページの［関係］ドロップダウンリストで、担当者の世帯に対する関係を選択します。
   フィールド | 説明
   --- | ---
   新規担当者 | 世帯担当者名です。［担当者を検索］ウィンドウで、担当者を選択します。
   関係 | 世帯に対する担当者の関係です。世帯主、配偶者、子、姻戚、第2世代の子、上司などの多くの定義済みの関係を選択できます。
   ロールアップ | 担当者のサブセットを選択し、総純資産、総収入などの世帯の財務合計にロールアップする場合は、［ロールアップ］チェックボックスをオンにします。選択されていない担当者は、世帯の合計または関連するリスト（商談、ポートフォリオ、活動、メモなど）にロールアップされません。［ロールアップ］はデフォルトでオンになっています。 注:［担当者詳細］ページと［世帯詳細］ページの［ロールアップ］チェックボックスは同じです。一方のページの変更は他方のページに反映されます。
［担当者リスト］ページの［保存］をクリックします。 ［新規担当者］フィールドでドリルダウンして担当者を選択し、［関係］ピックリストで世帯に対する担当者の関係を選択します。 世帯のフィールドの詳細については、「世帯のフィールド」を参照してください。 注: 管理者は、カスタムフィールドを追加したり関連レコードタイプが［担当者］または［世帯］であるカスタム関連情報フィールドを追加したりすることで、［世帯担当者］レコードタイプをカスタマイズできます。管理者は、新しいカスタムフィールドやカスタム関連情報フィールドを［世帯担当者］ページレイアウトに含めることができます。［世帯担当者］関連情報セクション内のカスタムフィールドは編集できますが、カスタム関連情報フィールドは編集できません。カスタム関連情報フィールドおよびそれらの作成方法の詳細は、「カスタム関連情報フィールドについて」および「カスタム関連情報フィールドの作成」を参照してください。

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.