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### 保険証券のフィールド ［Policy Edit（保険証券編集）］ページでは、保険証券を追加したり、既存の保険証券の情報を更新したりできます。［Policy Edit（保険証券編集）］ページには、ある保険証券に関するすべての情報が表示されます。 ［保険証券リスト］ページおよび［保険証券詳細］ページで保険証券レコードを編集することもできます。レコードの更新の詳細については、「レコードの詳細の更新」を参照してください。 ヒント:保険証券が別の保険証券の子であるような保険証券階層を指定できます。それには、保険証券レコード内の親保険証券を選択します。親保険証券の追跡の詳細については、「親保険証券の追跡」を参照してください。 注: 企業の管理者は、レコードタイプ、フィールド、リストのオプションの名前を変更するなど、様々な方法でOracle CRM On Demandをカスタマイズできます。そのため、ユーザーが目にするオンラインヘルプの情報と、この表に示した標準的な情報とは異なることがあります。 次の表では、保険証券の一部のフィールドについて説明します。
フィールド | 説明
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保険証券プロファイル
保険証券番号 | 保険証券番号で、通常は保険証券システムによって生成されます。
保険証券タイプ | 保険証券のタイプ。自動車保険、損害保険、賠償責任保険、労災保険、生命保険、などです。
状態 | 保険証券の状態。新規ビジネス、強制、保留中、終了済み、更新、見積り、などです。
サブ状況 | 保険証券のサブ状態です。未提出、ブローカー確認、取消済み、期限切れ、などです。
通貨 | 保険証券の通貨。
有効日 | 保険証券が有効になった日付です。
失効日 | 保険証券が期限切れになった日付です。
キャンセル日 | 保険証券が取り消し済みになった日付です。
レートの状態 | 特定の状態の保険証券に適用されるレートです。
レートプラン | この保険証券のレートプランです。それぞれの保険会社には、保険証券に対するさまざまなレート階層があります。たとえば、01、02、03、などの値を使用します。
所有者 | 保険証券レコードの所有者。 企業の管理者がレコードタイプに対して設定したレコード所有権モードによっては、レコードの［詳細］ページに［所有者］フィールドまたは［ブック］フィールド、あるいはこれらの両方のフィールドが表示される場合があり、いずれかのフィールドまたは両方のフィールドが空白の場合があります。レコード所有権モードの詳細は、「データアクセス、レコード共有、およびレコード所有権について」を参照してください。
保険証券統合
外部システム ID | 保険証券に関する外部情報の発生元IDを追跡します。50字まで入力できます。
外部情報源 | 保険証券に関する外部情報の発生元。たとえば、アプリケーション名、データベース名、統合名、など。
統合 ID | 保険証券に関する外部情報の統合IDを追跡します。50字まで入力できます。
外部の前回の更新 | この保険証券が（外部から）最後に更新された日時です。
保険代理店
主要代理店 | 保険証券を開始したプライマリエージェンシーです。
主要エージェント | この保険証券を処理するプライマリエージェントです。
照会情報源 | 照会の情報源です。インターネット、ダイレクトメール、雑誌広告、クライアントの照会、などです。
生産者コード | この保険証券を保険会社に持ち込んだ作成者のコードです。
額面 | 死亡時または満期時に支払われる、保険証券に記載されている金額です。
保険料合計 | この保険証券の保険料の総額です。
請求状況 | 保険証券の状態です。たとえば、請求済み、失効、支払済み、などです。
請求期限 | 保険証券の請求期限の日付です。
期間 | 保険証券の期間です。たとえば、1年、2年、などです。
保険金の支払方法 | 保険証券に対して顧客が支払う方法です。たとえば、現金、引き落とし、小切手、電子資金決済、などです。

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.