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#### ポートフォリオ口座のリンク この機能は、Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ存在します。 ポートフォリオ口座は多対一の関係で、1つの取引先にリンクできます。つまり、1つの取引先には多数のポートフォリオ口座をリンクできますが、各ポートフォリオ口座がリンクできるのは1つの取引先のみです。 作業前の準備。ポートフォリオに関連する情報は、デフォルトでは［取引先詳細］ページには表示されません。この情報を表示するには、企業の管理者がポートフォリオに関連する情報へのアクセスをユーザーの役割に許可する必要があります。その場合企業の管理者は、ポートフォリオに関連する情報をユーザーの［取引先詳細］ページのレイアウトに追加する必要もあります。詳細ページレイアウトのカスタマイズの詳細については、「詳細ページレイアウトの変更」を参照してください。 ポートフォリオサブ取引先をリンクするには 親取引先を選択します。 取引先の選択方法については、「レコードの検索」を参照してください。 ［取引先詳細］ページで、ポートフォリオに関連する情報までスクロールし、［新規］をクリックします。 ［ポートフォリオ口座を編集］ページのフィールドに必要な値を入力します。 ポートフォリオ口座の詳細は、「ポートフォリオ口座のフィールド」を参照してください。 レコードを保存します。

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.