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### ［計画取引先ホームページ］の使用 計画取引先の管理は、［計画取引先ホームページ］から開始します。 注:企業の管理者は、［計画取引先ホームページ］のレイアウトをカスタマイズできます。ユーザーの役割に［ホームページのパーソナライズ］権限が含まれている場合、ページにセクションを追加したり、ページからセクションを削除することができます。 ### 計画取引先の作成 新しい計画取引先を作成するには、［最近変更された計画取引先］セクションの［新規］ボタンをクリックします。詳細については、「レコードの作成」および「計画取引先のフィールド」を参照してください。 ### 計画取引先リストの使用 ［計画取引先リスト］セクションには、多数のフィルター済みリストが表示されます。フィルター済みリストは、一度に作業対象にするレコード数を制限するために使用するレコードのサブセットまたはグループです。 次の表では、計画取引先の標準のリストについて説明します。
計画取引先リスト | フィルター
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計画取引先 (全件) | その所有者に関係なく、ユーザーがアクセスできるすべての計画取引先が表示されます。
最近変更された計画取引先 | ［所有者］フィールドに自分の名前があるすべての計画取引先が、変更日に基づいて並べ替えられて表示されます。
リストを表示するには、リスト名をクリックします。 新しいリストを作成するには、［新規］をクリックします。リストの作成方法の詳細は、「リストの作成と編集」を参照してください。 使用可能なすべてのリストの確認、新しいリストの作成、または既存のリストの表示、編集、削除を行うには、［リスト管理］をクリックします。［リスト管理］ページには、Oracle CRM On Demandに付属している標準のリストも表示されます。これらのリストは表示専用です。このため、編集することも削除することもできません。 ### 最近の計画取引先の表示 ［最近変更された計画取引先］セクションには、最近変更した計画取引先が表示されます。 リストを展開するには、［リストを全表示］をクリックします。 ### ［計画取引先ホームページ］へのセクションの追加 ユーザーの役割に［ホームページのパーソナライズ］権限が含まれている場合、ユーザーは自分の［目標ホームページ］に、次のセクションの一部またはすべてを追加できます。 最近作成された計画取引先 最近変更された計画取引先 最近作成された計画取引先 (個人) 最近変更された計画取引先 (個人) その他のレポートセクション（企業の管理者は、レポートセクションを［計画取引先ホームページ］で表示可能にできます）。 ［計画取引先ホームページ］にセクションを追加するには ［計画取引先ホームページ］で、［レイアウトを編集］をクリックします。 ［計画取引先ホームページレイアウト］ページで、矢印をクリックしてセクションを追加または削除し、ページのセクションを整理します。次に[保存]をクリックします。

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.