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#### 他のレコードタイプにリンクされたレコードタイプの例 次の表に、Oracle CRM On Demandで他のレコードにリンクできるレコードタイプの例をいくつか示します。［情報］列では、メインレコードの［詳細］ページからレコードタイプをリンクする方法を示しています。 選択したレコードにリンクできるレコードタイプは、作業中のレコードタイプや、従業員またはマネージャがOracle CRM On Demandに加えたカスタマイズによって異なります。また、Oracle CRM On DemandやOracle CRM On Demand for Partner Relationship Managementの業界別エディションなどのOracle CRM On Demandの特定のエディションで作業している場合は、その他のレコードタイプをリンクできます。
レコードタイプ | 情報
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取引先 | 標準アプリケーションでは、［取引先］セクションは担当者レコードの詳細ページに表示されます。このセクションをレイアウトに追加する必要があります。 既存の取引先をリンクし、担当者に関連するその取引先の役割を追跡するには、［追加］をクリックします。［取引先を追加］ページで取引先を選択し、この担当者に関連する取引先の役割を選択し、［保存］をクリックします。追加する取引先が存在しない場合は、［ルックアップ］ウィンドウで［新規］をクリックして、取引先を追加できます。フィールドの説明については、「取引先フィールド」を参照してください。 取引先に複数の役割がある場合は、該当する行で［役割を編集］をクリックし、役割を選択してからレコードを保存します。
取引先パートナー | 標準アプリケーションでは、［取引先パートナー］セクションは取引先レコードの詳細ページに表示されます。このセクションをレイアウトに追加する必要があります。 取引先をリンクし、それをこのレコードのパートナーとして追跡するには、［追加］をクリックします。次に、編集フォームで、必要な情報を入力し、レコードを保存します。フィールドの説明については、「取引先のパートナーおよび競合会社の追跡」を参照してください。
取引先関係 | 「取引先間の関係の追跡」を参照してください。
取引先チーム | 「レコードの共有（チーム）」を参照してください。
キャンペーン | 担当者レコードからのみ。 キャンペーンをリンクするには、［追加］をクリックし、キャンペーンを選択し、そのレコードを保存します。フィールドの説明については、「キャンペーンフィールド」を参照してください。
競合会社 | 標準アプリケーションでは、［競合会社］セクションは取引先レコードと商談レコードの詳細ページに表示されます。 取引先をリンクし、それをこのレコードの競合会社として追跡するには、［追加］をクリックします。次に、編集フォームで、必要な情報を入力し、レコードを保存します。フィールドの説明については、「取引先のパートナーおよび競合会社の追跡」を参照してください。
担当者 | 標準アプリケーションでは、［担当者］セクションは活動レコード（タスクおよびアポイント）に使用できます。このセクションをレイアウトに追加する必要があります。 プライマリ担当者をリンクするには、［編集］をクリックして、担当者をリンクします。さらに担当者を活動にリンクするには、［担当者］セクションまでスクロールダウンして、［追加］をクリックし、担当者レコードをリンクします。 標準アプリケーションでは、［担当者］セクションは取引先レコードの詳細ページに表示されます。 新しい担当者をリンクするには、［新規］をクリックし、［編集］フォームで、必要な情報を入力し、レコードを保存します。 既存の担当者をリンクするには、［追加］をクリックします。［担当者リスト］ページで、担当者を選択して、［保存］をクリックします。追加する担当者が存在しない場合は、［ルックアップ］ウィンドウで、［新規］をクリックして担当者を追加できます。フィールドの説明については、「担当者フィールド」を参照してください。 標準アプリケーションでは、［担当者］セクションは商談レコードの詳細ページに表示されます。 既存の担当者を商談レコードにリンクするには、［追加］をクリックします。［担当者リスト］フォームで担当者を選択し、担当者の［購入役割］を定義して［保存］をクリックします。追加する担当者が存在しない場合は、［ルックアップ］ウィンドウで、［新規］をクリックして担当者を追加できます。フィールドの説明については、「担当者フィールド」を参照してください。 ［購入役割］を選択して、担当者の社内での権限と、購入の決定に対する影響力を明確にする必要があります。購入役割は主要役割分析と販売施策環境の理解に不可欠です。 注:同じ担当者を複数の商談にリンクしたり、複数の担当者を同じ商談にリンクできます。
担当者関係 | 「担当者間の関係の追跡」を参照してください。
担当者チーム | 担当者レコードからのみ。 担当者レコードを他の従業員も表示できるようにするには、［ユーザーを追加］をクリックします。［担当者チーム - ユーザーを追加］ウィンドウで、ユーザーの名前とレコードに対するアクセス権を選択し（［担当者アクセス］フィールド）、変更を保存します。レコードの共有の詳細は、「レコードの共有（チーム）」を参照してください。
見込み客 | 標準アプリケーションでは、［見込み客］セクションはキャンペーンレコードの詳細ページに表示されます。 新しい見込み客をリンクするには、［新規］をクリックし、［見込み客編集］フォームで、必要な情報を入力し、レコードを保存します。フィールドの説明については、見込み客フィールドを参照してください。
メモ | 標準アプリケーションでは、［メモ］セクションはメモをサポートしているレコードタイプの詳細ページに表示されます。 新しいメモをリンクするには、［新規］をクリックし、そのレコードの［メモ］フォームで、必要な情報を入力し、レコードを保存します。フィールドの説明については、メモの追加を参照してください。
オープン活動 | 標準アプリケーションでは、［オープン活動］セクションは多くのレコードタイプの詳細ページに表示されます。 新しいアポイントまたはタスクをリンクするには、タイトルバーの［新規アポイント］または［新規タスク］をクリックします。次に、編集フォームで、必要な情報を入力し、レコードを保存します。フィールドの説明については、「活動フィールド」を参照してください。 選択したレコードに、複数の活動をリンクできます。活動に時間が関連付けられている場合、その活動は活動リストとカレンダーに表示されます。 選択したレコードを表示できるユーザーは、そのレコードにリンクされている活動（他のユーザーが所有する活動または他のユーザーに割り当てられている活動も含む）も表示できます。活動リストの使用方法の詳細は「活動リストの使用」を参照してください。 注意: レコードタイプの自分の役割に企業の管理者が割り当てたレコードタイプおよび［詳細］ページのレイアウトによっては、レコードにリンクされているオープンアポイントおよびタスクがレコードの［詳細］ページ、［オープンアポイント］関連情報セクション、および［オープンタスク］関連情報セクションに別々に表示される場合があります。また、一部のレコードタイプでは、［活動］関連情報セクションに、オープンおよび完了の両方の活動が表示されます。
商談 | 新しい商談をリンクするには、［新規］をクリックし、［商談編集］フォームで、必要な情報を入力し、レコードを保存します。フィールドの説明については、「商談フィールド」を参照してください。 注: 商談を見込み客にリンクするには、キャンペーンに関連付けられている見込み客を商談に変換します。詳細は、「見込み客から取引先、担当者、取引交渉登録、または商談への変換」を参照してください。
商談パートナー | 標準アプリケーションでは、［商談パートナー］セクションは商談レコードの詳細ページに表示されます。 取引先をリンクし、それをこのレコードのパートナーとして追跡するには、［追加］をクリックします。次に、編集フォームで、必要な情報を入力し、レコードを保存します。フィールドの説明については、「商談のパートナーおよび競合会社の追跡」を参照してください。
照会 | 詳細については、照会の追加を参照してください。
関連解決策 | 標準アプリケーションでは、［関連解決策］セクションは解決策レコードの詳細ページに表示されます。 解決策を追加するには、［解決策を追加］をクリックし、［ルックアップ］ウィンドウで既存の解決策を選択します。解決策は必要なだけ追加できます。関連情報を共有している解決策、または同じ関連トピックに関する解決策は相互にリンクできます。新しい解決策を作成するには、［新規］をクリックし、必要な情報を入力し、レコードを保存します。 注:リンクされているサービスリクエストは［解決策詳細］ページで確認できますが、リンクを設定するには［サービスリクエスト詳細］ページを使用する必要があります。
サービスリクエスト | 標準アプリケーションでは、［サービスリクエスト］セクションは取引先レコードと担当者レコードの詳細ページに表示されます。 新しいサービスリクエストをリンクするには、［新規］をクリックし、［サービスリクエスト編集］フォームで、必要な情報を入力し、レコードを保存します。フィールドの説明については、「サービスリクエストフィールド」を参照してください。
解決策 | 標準アプリケーションでは、［解決策］セクションはサービスリクエストレコードの詳細ページに表示されます。 解決策をリンクするには、［追加］をクリックします。［ルックアップ］ウィンドウで、既存の解決策をリンクする場合は［解決策 ID］リンクを、新しい解決策を作成する場合は［新規］をクリックします。フィールドの説明については、「解決策フィールド」を参照してください。 ヒント：新しい解決策を作成する前に、［解決策リスト］ページを調べて、マネージャによる公開待ち状態の解決策がないことを確認してください。［ルックアップ］ウィンドウには、状態が［承認］で、［公開済み］とマークされた解決策のみが表示されます。
チーム | ［チーム］セクションは、デフォルトでは標準アプリケーションのどのレコード詳細ページにも表示されませんが、企業の管理者は［チーム］セクションを特定のレコードタイプに追加できます。 このレコードを他の従業員も表示できるようにするには、［ユーザーを追加］をクリックします。［チーム - ユーザーを追加］ウィンドウで、ユーザーの名前を選択します。 注：レコードの所有者が企業の管理者によって定義されたグループのメンバーである場合、そのグループのメンバーは、チームの関連情報セクションに自動的に表示されます。 詳細については、「レコードの共有（チーム）」を参照してください。
ユーザー | ［ユーザー］セクションは、デフォルトでは標準アプリケーションのどのレコード詳細ページにも表示されませんが、企業の管理者は［ユーザー］セクションを特定のレコードタイプに追加できます。 なんらかのタスクを担当する別の従業員を追跡するには、［タスク詳細］ページの［ユーザー］セクションで、［追加］をクリックします。［ルックアップ］ウィンドウで、ユーザーを選択します。 注：チーム機能とは異なり、レコードの所有者が企業の管理者によって定義されたグループのメンバーの場合、そのグループのメンバーは、ユーザーの関連情報セクションに自動的に表示されません。［ユーザー］リストはレコードの表示に影響を与えません。このリストは追跡のためにのみ使用されます。

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.