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## アプリケーションカスタマイズ 各企業は、従業員の生産性を向上させるために、データの収集、記録方法、使用する用語、および情報の提示方法について、それぞれ固有の要件を持っています。アプリケーションカスタマイズにより、企業のさまざまな要件（ページレイアウト、フィールド管理、リストアクセス要件など）に合わせてOracle CRM On Demandをカスタマイズできます。 以下の例は、アプリケーションのカスタマイズ方法を示しています。 例1：すべてのセールス要員が、すべての担当者レコードに電子メールアドレスを含めるようにしたい場合があります。この要件を満たす最適な方法は、［電子メール］フィールドを必須フィールドにすることです。こうすれば、誰が新しい担当者レコードを作成したとしても、その担当者レコードに電子メールアドレスが含まれていない限り、作成者はその担当者レコードを保存できません。 例2：従業員は2つのグループに分けられ、それぞれが取引先ページで異なる情報を追跡する必要があるとします。この要件を満たすには、グループごとに異なる取引先ページレイアウトを作成し、役割の割り当てによって適切なアクセス権を提供します。 ［アプリケーションカスタマイズ］ページには次の2つのセクションがあります。 レコードタイプセットアップ。トップレベルのレコードタイプごとにリンクがあります。リンクをクリックすると、レコードタイプ固有のカスタマイズページに移動します。企業の設定によっては、業種固有のレコードタイプがOracle CRM On Demandに表示されない場合があります。また、企業の特定のニーズに応じて、業種固有のレコードのカスタマイズが必要になる場合があります。個々の［アプリケーションカスタマイズ］ページから実行できるタスクの詳細は、「レコードタイプ別の［アプリケーションカスタマイズ］ページ」を参照してください。 アプリケーションセットアップ。レコードタイプに依存しない各種カスタマイズ機能へのリンクがあります。トピックをクリックすると、［アプリケーションセットアップ］セクションから実行できる以下の手順の説明を表示します。 タブ内の外部Webページ、レポートおよびダッシュボードの表示 ピックリスト値グループの作成 アクションバーとグローバルヘッダーのレイアウトの作成と管理 グローバルWebアプレットの作成 クライアント側拡張のアップロード カスタムHTMLヘッド追加の管理 アクションバーとグローバルヘッダーのレイアウトの作成と管理 企業の［ホームページ (個人)］のカスタマイズ ［ホームページ (個人)］でのカスタムレポートの有効化 レコードタイプの名前変更およびレコードタイプの追加 レコードタイプのアイコンの変更 REST統合タグのカスタマイズ 新規テーマの作成 カスタムアイコンセットのアップロードおよび管理 カスタムグローバルヘッダーアイコンのアップロードと管理 共有レコードの前の所有権のカスタマイズ 注: [ホームページ (個人) レイアウト]および[ホームページ (個人) カスタムレポート]機能の場合は、[カスタムアプリケーション - ホームページのカスタマイズ化の管理]権限を含む役割が割り当てられている必要があります。 作業前の準備: アプリケーションカスタマイズの手順を実行するには、［アプリケーションをカスタマイズ］権限を含む役割が割り当てられている必要があります。 自分のビジネスニーズを理解しておく必要があります。 ビジネス所有者と話し合い、そのビジネスプロセスとアプリケーションに関するニーズを確認します。 そのニーズをサポートするために必要なフィールド、表示名、ピックリストの値、その他のカスタムフィールドを決定します。 インターフェイスでフィールドをレイアウトする方法と、必須のマークを付けるフィールドを決定します。 フィールド設定およびページレイアウトテンプレート（トレーニングおよびサポートセンターのツールおよびテンプレートエリアから入手可能）を使用して、アプリケーションカスタマイズ要件の文書化を容易にすることができます。 注: Oracle CRM On Demandでのカスタマイズコードの使用に適用される考慮事項の詳細は、「Oracle CRM On Demandでカスタマイズされたコードを使用するお客様についての重要な考慮事項」を参照してください。

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.