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## 金融製品 ［金融製品］ページでは、金融製品のタイプを作成、更新および追跡できます。 注： ユーザーがどのタブを使用できるかを設定するのは、各企業の管理者です。金融製品情報の追跡を担当しないユーザーの場合、［金融製品］タブは使用不可である場合があります。 Oracle CRM On Demandでの金融製品は、金融機関が顧客に提示する固有の有形の商品またはサービス、または金融製品のグループですが、金融機関からの金融製品を表すこともあります。 金融商品は、金融商品タイプを追跡するために使用できます。金融商品タイプには、たとえば、融資、直接預金（普通預金口座および預金口座）、市場金利預金（またはマネーマーケットアカウント）、定期預金、などがあります。また金融商品には、固定配分のない株、金融派生商品、別口座、ヘッジファンドまたは投資信託も含まれます。 金融商品レコードを使用すると、金融機関は高レベルの商品の詳細、金融商品のWebサイトのURLリンク、カタログ、など金融商品の詳細を表示できます。この機能を使用すると、ユーザーは最新の金融商品の詳細と、顧客の活動、商談、サービスリクエスト、カレンダーなどの関連情報にアクセスできます。 金融商品レコードタイプは、金融商品の階層もサポートします。このような階層によって、金融商品をグループ化できます。たとえば、添付されたオファー、投資信託、その他必要なマルチ階層またはマルチグループのようにグループ化が可能です。 金融製品階層は、次の図のように表示されることがあります。 図4は、投資信託階層の例を示しています。 図5は、保険証券階層の例を示しています。

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.