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### ［HCP担当者割当］の使用 HCP担当者割当の管理は、［HCP担当者割当］から開始します。 注:企業の管理者は、［HCP担当者割当］のレイアウトをカスタマイズできます。また、ユーザーの役割に［ホームページのパーソナライズ］権限が含まれている場合は、セクションを追加したり、ページからセクションを削除できます。 作業前の準備。HCP担当者割当を使用するには、ユーザーの役割に［基本サンプル操作の有効化］権限が含まれている必要があります。 ### HCP担当者割当の作成 サンプル管理者が新しいHCP担当者割当を作成するには、［最近更新されたHCP担当者割当］セクションの［新規］ボタンをクリックします。詳細は、「レコードの作成」および「HCP担当者割当フィールド」を参照してください。 注: HCP担当者割当レコードをHCP担当者割当のページから直接作成して個々のレコードを作成できますが、大量のレコードを作成する必要がある場合は特に、HCP担当者割当レコードをOracle CRM On Demandにインポートすることをお薦めします。HCP担当者割当のインポートの詳細は、「HCP担当者割当フィールド: インポートの準備」を参照してください。 ### HCP担当者割当リストの使用 ［HCP担当者割当リスト］セクションには、多数のフィルター済みリストが表示されます。フィルター済みリストは、一度に作業対象にするレコード数を制限するために使用するレコードのサブセットまたはグループです。 Oracle CRM On Demand には、標準のリストのセットがあらかじめ用意されています。標準のリストはすべて公開です。従業員とマネージャは別の条件に基づくリストを追加できます。 次の表では、HCP担当者割当の標準のリストについて説明します。
HCP担当者割当リスト | フィルター
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すべてのHCP担当者割当 | アクセスできるすべてのHCP担当者割当
最近変更されたHCP担当者割当 | 変更日でソートした、アクセスできるすべてのHCP担当者割当
リストを表示するには、リスト名をクリックします。 新しいリストを作成するには、［新規］をクリックします。リストの作成方法の詳細は、「リストの作成と編集」を参照してください。 使用可能なすべてのリストの確認、新しいリストの作成、または既存のリストの表示、編集、削除を行うには、［リスト管理］をクリックします。［リスト管理］ページには、Oracle CRM On Demandに付属している標準のリストも表示されます。これらのリストは表示専用です。このため、編集することも削除することもできません。 ### 最近変更されたHCP担当者割当の表示 ［最近更新されたHCP担当者割当］セクションには、最近変更されたHCP担当者割当が表示されます。 リストを展開するには、［リストを全表示］をクリックします。 ### ［HCP担当者割当］へのセクションの追加 ユーザー役割に［ホームページのパーソナライズ］権限が含まれている場合は、［HCP担当者割当］にレポートセクションを追加できる場合があります。企業の管理者は、レポートセクションを［HCP担当者割当］で表示可能にできます。 ［HCP担当者割当］にセクションを追加するには ［HCP担当者割当］で、［レイアウトを編集］をクリックします。 ［HCP担当者割当］ページで、矢印をクリックしてセクションを追加または削除し、ページのセクションを整理します。[保存]をクリックします。 #### 関連トピック HCP担当者割当の関連情報については、次のトピックを参照してください。 HCP担当者割当 HCP担当者割当の管理 HCP担当者割当フィールド

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.