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1. - ##### コールへの提供サンプル情報のリンク 提供サンプル情報は、次のいずれかの方法でコールにリンクできます。 提供サンプル情報を親コールに追加する方法 出席者を親コールに追加し、次に各出席者レコードの提供サンプル情報を追加する方法 ミーティングに出席する個人ごとに製品詳細、提供サンプル、サンプルリクエスト、およびプロモーションアイテムの情報を追跡できるように、出席者を親取引先コールに追加します。 次の手順では、提供サンプル情報をコールレコードにリンクする方法について説明します。 作業前の準備。セールスコール時にサンプルを提供するには、ユーザーの役割に［基本サンプル操作の有効化］権限が含まれている必要があります。 提供サンプル情報をコールレコードにリンクするには ［コール詳細］または［出席者詳細］ページで、［提供に使用可能なサンプル］または［提供サンプル］セクションまでスクロールダウンして、次のいずれかを行います。 注：使用するセクションがページに表示されない場合は、ページの右上隅にある［レイアウトを編集］リンクをクリックし、セクションをページレイアウトに追加します。このセクションをページレイアウトに追加できない場合、企業の管理者に問い合わせてください。 ［提供に使用可能なサンプル］セクションで、［数量］フィールドに必要な情報を入力します。 プライマリ担当者に対してブロックされておらず、セールス要員の在庫に割り当てられ、セールス要員の在庫に存在している、カテゴリータイプが［提供サンプル］の製品のみ、コールレコードにリンクされる使用可能なサンプルのリストに表示されます。 ［提供サンプル］セクションで、［新規］をクリックし、［提供サンプルの編集］ページで必要な情報を入力します。 注意: 企業の管理者が［営業員の割当による製品選択のフィルタリングを有効化］を設定した場合は、セールス要員に割り当てられた製品のみが［製品］セレクタに表示されます。詳細は、「セールス要員の割当レコードに基づくピックリストのフィルタリングの設定」を参照してください。 注： スマートコールテンプレートから新しいコールレコードを作成するときに、ロット番号以外の提供サンプルのフィールドは新しいフィールドにコピーされます。 ［出席者詳細］ページにアクセスするには、［コール詳細］ページの［出席者］セクションに移動して、該当する出席者レコードを開きます。 次の表では、一部のフィールドについて説明します。
     フィールド | 説明
     --- | ---
     主要提供サンプル情報
     製品カテゴリー | （表示のみ）企業の製品管理者が定義した製品カテゴリー。たとえば、次のいずれかです。 提供サンプル 提供プロモーションアイテム 製品詳細
     製品 | （必須）担当者に提供した製品サンプル（市場に出された新薬など）の名前。ルックアップセレクタを使用して、アイテムを選択します。製品の設定については、「自社製品の設定」および「製品のフィールド」を参照してください。 コールレコードにリンクできるのは、次の条件を満たす［提供サンプル］、［提供プロモーションアイテム］、［製品詳細］または［サンプルリクエスト項目］カテゴリータイプの製品のみです。 製品がプライマリ担当者に対してブロックされていない。 製品がセールス要員に割り当てられ、企業の管理者が［営業員の割当による製品選択のフィルタリングを有効化］設定を設定した。詳細は、「セールス要員の割当レコードに基づくピックリストのフィルタリングの設定」を参照してください。 その製品が現行のコール日時点で有効である。
     ロット番号 | 選択したサンプル製品のロット番号。 注:このフィールドは、ロット番号を使用して在庫のサンプルを追跡する場合のみ関連します。提供サンプルのレコードを追加または更新するときに、このフィールドに入力できるのは、［ロット別在庫］チェックボックスがオンのサンプルロットのみです。詳細については、「サンプルロット」および「サンプルロットのフィールド」を参照してください。
     数量 | 客先に提供したサンプルアイテムの数。数量には、1から9998までの数字を使用する必要があります。次のいずれかを実行すると、警告メッセージが表示されます。 ［コール 1 回あたりの最大限度］フィールドの値を超える値を入力した場合。 割り当て期間中に担当者に提供できる製品の最大数量を超える値や、その値の10%以内の値を入力した場合。
     コール 1 回あたりの最大限度 | （表示のみ）1回のコールに対して提供可能な製品の最大数量。
     割り当て 1 回あたりの最大限度 | （表示のみ）割り当て期間中に提供可能な製品の最大数量。
     合計割り当て数量の計算 | （表示のみ）割り当て期間中に提供した製品の現在までの合計数量。
レコードを保存します。 ［保存］をクリックしたときに、次のすべての条件が満たされている場合は、Oracle CRM On Demandによって支出トランザクションが生成されます。この支出トランザクションには、コールで提供したサンプルごとに1つの明細項目が含まれます。次に、この支出トランザクションが送信されてサンプル在庫が更新されます。支出トランザクションが正常に実行されると、Oracle CRM On Demandにより、コールの状況が［提出済み］に変更されます。 すべてのサンプルが、コールの日時に該当する期間にサンプル在庫に存在すること。 サンプルが記録される期間が未調整の期間であること。期間が調整済み期間の場合は、エラーメッセージが表示されます。 ロット番号で追跡される提供サンプルに対して、有効なロット番号が指定されていること。 入力した数量値が、1回のコールに対して提供可能な最大数量を超えていないこと。 入力した数量値が、割当期間内に提供可能な最大値を超えていないこと。 ステップ1から2を繰り返し、その他の提供サンプル明細項目をコールレコードに追加します。 準備を整えた後、［提出］をクリックし、処理のためにコール詳細情報を提出します。 詳細は、「在庫追跡のためのコール詳細情報の提出」を参照してください。

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.