| 印刷 PDFバージョンのオンラインヘルプを開く

3. #### 資金リクエストの処理 資金金額の一部を使いたいユーザーは、資金リクエストを作成し、それを資金マネージャに提出して承認を受ける必要があります。資金リクエストのステージを追跡する場合、ユーザーとその担当の資金マネージャは［状態］フィールドを更新します。 事前承認リクエストを提出するには 資金を選択します。 資金の選択方法については、「レコードの検索」を参照してください。 ［資金詳細］ページで、［資金リクエスト］セクションまでスクロールダウンし、［新規］をクリックします。 注：レイアウトに［資金リクエスト］セクションを追加する必要があります。詳細については、「詳細ページレイアウトの変更」を参照してください。 ［資金リクエスト編集］ページで、必要な情報を入力します。 次の表では、資金リクエストのフィールド情報について説明します。管理者はフィールドの追加、名前の変更、削除を行えるので、実際に表示されるフィールドがこの表のものとは異なる場合があります。
   フィールド | 説明
   --- | ---
   主要な資金リクエスト情報
   リクエスト ID* | 資金リクエストの識別子。リクエストIDはOracle CRM On Demandによって生成されます。（必須フィールド。）
   資金リクエスト名 | 資金リクエストの名前。50文字に制限されます。（必須フィールド。）
   タイプ | 資金のタイプを示します。企業の管理者が変更できるカスタマイズ可能なフィールドです（必須フィールド。） 次の2つのタイプの資金が提供されます。 MDF（市場開発資金）。これらの資金は、パートナー、再販売業者、または販売代理店が製品を販売して市場に売り出すために、企業の販売部門または営業部門が使用します。 SPF（特別価格承認）。これらの資金は、特別価格リクエストをサポートするために企業が使用します。特別価格設定要求は、パートナーが製品または製品群に対して特別価格を取得するために提出する資金リクエストです。この価格は、通常はパートナーの競争力を維持したり、特別のマージンを提供したりするために、要求されます。
   資金 | リンクされている資金の名前。（必須フィールド。）
   状態 | 資金リクエストの現在の状態。必須フィールドです。（必須フィールド。） デフォルトのオプションは、［承認済みクレーム］、［請求拒否］、［提出済みクレーム］、［進行中］、［事前承認拒否］、［提出済み事前承認］、［事前承認］です。 資金参加者は、状態を、［進行中］、［提出済み事前承認］、または［提出済みクレーム］に変更することができます。
   締切日 | 資金リクエストがその日までに承認される必要があることを示します（必須フィールド。）
   商談 | 資金を関連付ける商談。
   商談取引先 | 関連する商談が属している取引先。
   キャンペーン | キャンペーンを資金に関連付けるために使用します。
   マーケティングの目的 | デフォルトのオプションは、［パートナー報奨金］、［共同マーケティング］、［競合会社の位置付け］、［新規プロダクト開始］、［顧客維持］です。
   地域 | デフォルトのオプションは、［アフリカ］、［アジア/太平洋］、［ヨーロッパ］、［中南米］、［中東］、［なし］、［北アメリカ］、［北ヨーロッパ］、［その他］、［南アメリカ］、［南ヨーロッパ］、または［ワールドワイド］です。
   カテゴリー | デフォルトのオプションは、［広告］、［商標設定］、［顧客イベント］、［ダイレクトメール］、［ディスプレイ］、［エグゼクティブイベント］、［協同広告］、［その他］、［プロモーション］、［サンプル］、［セミナー］、［売上奨励賞］、［トレードショー］、または［トレーニング］です。
   パートナープログラム | 資金リクエストの対象であるパートナープログラム。
   資金リクエストの詳細情報
   事前承認リクエスト | タスクを遂行するために必要な資金金額です。
   認可 | 資金マネージャが使用するこのフィールドには、［事前承認リクエスト］フィールドでリクエストされた金額に基づき、参加者に許可した金額が入ります。
   請求額 | 参加者は、タスクを完了した後にこのフィールドを使用して、そのタスクを完了するために使った金額を請求します。
   承認 | 資金マネージャが使用するこのフィールドには、請求された金額に基づいて承認された金額が入ります。
   リクエスト日 | デフォルトは今日の日付です。
   事前承認日付 | 資金マネージャが使用するこのフィールドには、資金リクエストの金額を資金マネージャが承認した日付が入ります。
   請求決定日 | 資金マネージャが使用するこのフィールドには、請求された資金金額を資金マネージャが承認した日付が入ります。
   開始日 | ブランドオーナーが資金リクエストを承認している期間の期初。
   終了日 | ブランドオーナーが資金リクエストを承認している期間の期末。この日以降、資金リクエストは無効になります。
   資金リクエスト通貨 | リクエストされた資金の通貨を示します。
   追加情報
   所有者 | 一般に、所有者は、レコードを更新したり、レコードの所有権を別の所有者に移動したり、レコードを削除したりできます。また、アクセスレベルを調整して、ユーザーによるアクセスを制限したり、拡張したりできます。 この値は、分析ページでユーザーまたはマネージャが実行するレポートに含まれるレコードに影響します。
   変更 | レコードを作成または更新したユーザーの名前とその操作を行った日時。システムによって生成されます。
   所有者取引先 | これは、所有者が使用するパートナー取引先です。したがって、所有者がパートナーである場合、所有者取引先にはパートナーが所属するパートナー取引先の名前が入力されます。
   チャネルマネージャ | チャネル管理者は、パートナーとブランド所有者企業間の関係を維持します。チャネル管理者は、パートナーのプライマリ担当者になります。
   説明 | このフィールドには250文字まで入力できます。
［状態］として、［提出済み事前承認］を選択します。 レコードを保存します。 この資金リクエストレコードは、資金マネージャの［資金ホームページ］の［保留資金リクエスト］セクションに表示されます。 資金リクエストを事前承認するには ［資金ホームページ］で、［保留資金リクエスト］セクションから資金リクエストを選択します。 ［資金リクエスト詳細］ページで、［編集］ボタンをクリックします。 ［資金リクエスト編集］ページで、次の操作を行います。 ［事前承認日付］フィールドに該当する日付を入力します。 ［許可］フィールドに、承認する金額を入力します。 ［状態］フィールドを［事前承認］に更新します。 レコードを保存します。

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.