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#### 取引先のプライマリ担当者の変更 1つの取引先に複数の担当者が存在することがありますが、その場合は、そのうちの1人を取引先のプライマリ担当者として指定する必要があります。デフォルトでは、取引先に対して最初に追加された担当者がプライマリ担当者になりますが、この設定を変更することができます。 取引先のプライマリ担当者を変更するには 取引先を選択します。 取引先の選択方法については、「レコードの検索」を参照してください。 ［取引先詳細］ページで、［編集］をクリックします。 注:［取引先詳細］ページに［プライマリ担当者］フィールドが表示されない場合は、社内の管理者に、このフィールドをページレイアウトに追加してもらってください。 ヒント:社内でインライン編集機能が有効になっている場合、［取引先詳細］ページでプライマリ担当者をインラインで変更できます。インライン編集の詳細については、「レコードの詳細の更新」を参照してください。 ［取引先編集］ページで、［プライマリ担当者］フィールドの［ルックアップ］アイコンをクリックします。 ［ルックアップ］ウィンドウで、新しいプライマリ担当者を選択します。 注: 取引先のプライマリ担当者として選択できるのは、取引先にすでにリンクされた担当者のみです。さらに、［取引先担当者リスト］フィールドが［ルックアップ］ウィンドウに表示された場合、取引先にすでにリンクされた担当者が含まれる［担当者］リストのみが［取引先担当者リスト］フィールドで選択に使用できます。担当者の検索に別のリストを選択することはできません。 ［取引先編集］ページで［保存］をクリックします。 注: ［取引先詳細］ページの［担当者］関連情報セクションで［プライマリ担当者］チェックボックスが表示されない場合でも、［取引先詳細］ページの［担当者］関連情報セクションには、取引先にリンクされている担当者リストの最初の担当者として取引先のプライマリ担当者が表示されます。［リストを全表示］をクリックしてリンクされている担当者の全リストを開くと、［名前 (姓)］や［名前 (名)］を使用してリストをソートした場合でも、プライマリ担当者がリストページ上の最初のレコードとして表示されます。 リスト内でのプライマリ担当者の位置は、リストに含まれているレコードの数とリストページに表示するレコード数によって決まります。たとえば、ある取引先に180件の担当者がリンクされており、その取引先のプライマリ担当者の姓がアルファベットの最後の文字で始まり、リストページに100件のレコードを表示すると仮定します。この場合、［名前 (姓)］フィールドを使用してリストをソートしたとき、プライマリ担当者はリストの2ページ目の最初のレコードとして表示されます。

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.