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6. #### ワークフローアクションの作成：タスクの作成 ワークフロールールの［タスクを作成］アクションでは、ワークフロールールの条件が満たされた場合にタスクが自動的に作成されます。 注：1つのワークフロールールに対して、最大25個のアクションを作成できます。 ### 活動のフォローアップタスクを作成するワークフロールールの設定について ［タスクを作成］アクションは［活動］レコードタイプに対して使用できるため、新しい活動レコードが保存されたり、既存の活動レコードが更新、削除、または復元されたときのフォローアップタスクを作成するためにワークフロールールを設定できます。活動レコード用に作成したフォローアップタスクは、［活動］レコードタイプに基づいた後続のワークフロールールをトリガーしません。詳細は、「活動のフォローアップタスクを作成するワークフロールールの設定例」を参照してください。 ### 親レコードにリンクされているタスク ワークフロールールが、子タスクをサポートするレコードタイプに基づいている場合は、そのルールの［タスクを作成］アクションでタスクが作成されると、ワークフロールールをトリガーしたレコードが、新しい子タスクレコードの親レコードになります。さらに、ワークフロールールアクションで作成された活動は、次のように、他の親レコードに自動的にリンクされます。 ［タスクを作成］アクションで商談レコードの活動が作成されると、ワークフローアクションによって、その活動が商談の親取引先および商談レコード自体に自動的にリンクされます。 ［タスクを作成］アクションでサービスリクエストレコードの活動が作成されると、ワークフローアクションによって、その活動がサービスリクエストの親取引先と担当者、さらにサービスリクエストレコード自体に自動的にリンクされます。 ワークフロールールが、子タスクをサポートしていないレコードタイプに基づいている場合は、そのルールの［タスクを作成］アクションでタスクが作成されると、そのタスクはいずれの親レコードにもリンクされません。 次の手順では、［タスクを作成］アクションの作成方法について説明します。 注：［タスクを作成］アクションを成功させるために、ワークフローをトリガーするアクションを実行するユーザーには、タスクを作成するための適切なアクセス権限が必要です。ワークフローアクションが失敗した場合の動作については、「ワークフロールールおよびワークフローアクションの失敗について」を参照してください。 作業前の準備。次の手順を実行するには、[データルールの管理 - ワークフロールールの管理]権限を含むユーザー役割が割り当てられている必要があります。役割への権限の追加については、「役割の追加」を参照してください。 ［タスクを作成］アクションを作成するには アクションを作成するルールに移動します。 任意のページの右上隅にある［管理］グローバルリンクをクリックします。 ［ビジネスプロセス管理］セクションで、［ワークフロー設定］をクリックします。 ［ワークフロールールリスト］ページで、アクションを作成するルールを見つけます。 リストページでワークフロールールを検索する方法については、「リストのフィルター処理」を参照してください。 ルールの［ワークフロー名］リンクをクリックします。 ［ワークフロールール詳細］ページの［アクション］タイトルバーで［メニュー］をクリックし、［タスクを作成］を選択します。 注：ワークフロールール上のトリガーイベントにより、そのルールで作成できるアクションのタイプが決まります。 ヒント:アクションの［コピー］リンクをクリックすると、既存のワークフロールールアクションのコピーを作成できます。 ［ワークフローアクション編集］ページで、アクションの名前を入力します。 アクションを有効にするには、［有効］チェックボックスをオンにします。 次の表で説明するフィールドに入力し、アクションを保存します。 注:タスクの［所有者］フィールドで［レコード上の関連ユーザー］オプションを選択し、レコードの所有者が無効なユーザーである場合、タスクは作成されません。
   フィールド | 説明
   --- | ---
   所有者 | タスクの所有者のタイプ（［レコード上の関連ユーザー］または［特定のユーザー］）を選択し、所有者を選択します。 ［レコード上の関連ユーザー］を選択する場合は、リストからユーザーを選択します。 チームの役割を所有者として選択した場合は、割り当てられたチームの役割を持つ各ユーザーに、ワークフロールールによりタスクが作成されます。 注: 取引先、担当者、見込み客、商談およびサービスリクエストレコードタイプの場合、レコードタイプに追加されたカスタムチームの役割はどれも、[レコード上の電子メールアドレス]所有者のリストで選択できます。レコードタイプのカスタマイズの詳細は、「レコードタイプ別の[アプリケーションカスタマイズ]ページ」を参照してください。ワークフローアクションが［ユーザー］レコードタイプ用の場合に［所有者］フィールドで選択できるユーザーの詳細は、「ユーザーレコードタイプのワークフロールールを作成するときの考慮事項」を参照してください。 ［特定のユーザー］を選択する場合は、［ルックアップ］アイコンをクリックし、タスクの所有者を選択します。 注：レコード所有権モードが自動生成タスクの所有権に与える影響の詳細は、「レコード所有権モードおよび自動生成タスク」を参照してください。
   タイプ | ドロップダウンリストから活動タイプを選択します。
   活動サブタイプ | ドロップダウンリストから活動サブタイプを選択します。
   締切日 | 評価結果がタスクの締切日になる式を入力します。Expression Builderを使用して式を作成できます。フィールドの横にある［fx］アイコンをクリックすると、Expression Builderウィンドウが開きます。式には、最大で1024文字を含めることができます。 注：ワークフローアクションが正常に動作するようにするには、［締切日］フィールドに、評価結果が有効な日付になる式を入力する必要があります。［締切日］フィールドに式以外（日付や整数など）を入力しないでください。 評価結果が現在の日付かそれ以前の日付になる式を入力すると、締切日はデフォルトで現在の日付になります。 計算された日付を制限なく未来にさかのぼって設定できます。ただし、式の評価結果を有効な日付にする必要があります。式の評価結果が無効な日付または他のデータ型（文字列、整数、ブールなど）になる場合、エラーが発生し、活動は作成されません。 Expression Builderの［構文のチェック］ボタンを使用して、式の構文をテストできます。ただし、Expression Builderでは、式の評価結果が有効な日付になるかどうかは検証されません。 Oracle On Demand Expression Builderの使用方法については、「Expression Builder」を参照してください。
   優先順位 | ドロップダウンリストから活動の優先順位を選択します。
   状態 | ドロップダウンリストから活動状態を選択します。
   タスク通貨 | 通貨を選択します。
   個人 | このタスクの所有者だけにタスクを表示する場合、このチェックボックスをオンにします。
   主題 | タスクの主題行を入力します。 テキストには、関数とフィールド名を埋め込むことができます。埋め込まれた関数またはフィールド名の前後にある3つのパーセント記号（%%%）は、これが文字列に変換されることを示しています。 たとえば、テキストには次の内容を含めることができます。 %%%[<ContactLastName>]%%%の呼び出し 関数またはフィールド名をフィールドに直接入力した場合、その前後に3つのパーセント記号を入力する必要があります。Expression Builderを使用して関数またはフィールド名を埋め込んだ場合は、パーセント記号が自動的に追加されます。Expression Builderを使用して複雑な式を埋め込んだ場合は、パーセント記号が適切な位置に追加されないことがあります。その場合は、式全体の前後にパーセント記号が配置されて、式が正しく評価されるようにしてください。 たとえば、%%%Today() + 30%%%では現在の日付に30日が追加されますが、%%%Today() %%%+ 30では現在の日付の文字列表現に30がつなぎ合わされます。 Expression Builderを使用して機能とフィールド名をフィールドに埋め込むには、フィールドの横の［fx］アイコンをクリックします。 静的テキストのみ入力する場合、Expression Builderを使用する必要はありません。 このフィールドには、式の前後のパーセント記号を含め、最大 1024文字含めることができます。
   説明 | タスクの説明を入力します。 ［主題］フィールドで説明したように、関数とフィールド名をテキストに埋め込むことができます。 このフィールドには、式の前後のパーセント記号を含め、最大 1024文字含めることができます。
注: このトピック内で式の例において使用されている、言語に依存しないフィールド名およびフィールド名構文は、Expression Builderのリリース29サービスパック1より前のリリースで使用されていたフィールド名およびフィールド名構文です。これらの例はまだ有効です。ただし、Expression Builderのリリース29サービスパック1以降で、対応するフィールドを式のために［フィールド］リストから選択する場合、フィールド名およびフィールド名構文は、それらの例で示されたものとは異なります。フィールド名およびフィールド名構文が常に正しくなるよう、Expression Builderでは、式のフィールドは必ず［フィールド］リストから選択することをお勧めします。式でのフィールド名およびフィールド名構文の詳細は、「式について」を参照してください。 他のタイプのワークフローアクションの作成手順については、次のトピックを参照してください。 ワークフローアクションの作成：ブックの割り当て ワークフローアクションの作成：統合イベントの作成 ワークフローアクションの作成：電子メールの送信 ワークフローアクションの作成：値の更新 ワークフローアクションの作成：待機 #### 関連トピック 関連するワークフロー情報については、次のトピックを参照してください。 ワークフロールールについて ワークフローアクションについて 時間ベースのワークフロールールについて ワークフロールールの作成 ワークフロールールアクションの順序の変更 ワークフロールールとアクションの無効化 ワークフロールールとアクションの削除

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.