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### ［取引交渉登録ホームページ］の使用 取引交渉登録の管理は、［取引交渉登録ホームページ］から開始します。 注:企業の管理者は、［取引交渉登録ホームページ］のレイアウトをカスタマイズできます。ユーザーの役割に［ホームページのパーソナライズ］権限が含まれている場合、ページにセクションを追加したり、ページからセクションを削除することができます。 ### 取引交渉登録の作成 取引交渉登録を作成するには、［最近表示された承認 (個人) 待ちの登録］セクションの［新規］ボタンをクリックします。詳細については、「レコードの作成」および「取引交渉登録のフィールド」を参照してください。 ### 取引交渉登録リストの使用 ［取引交渉登録リスト］セクションには、多数のフィルター済みリストが表示されます。 Oracle CRM On Demand には、標準のリストのセットがあらかじめ用意されています。標準のリストはすべて公開です。従業員とマネージャは別の条件に基づくリストを追加できます。 次の表では、［取引交渉登録ホームページ］に表示される一部のセクションについて説明します。
取引交渉登録リスト | 説明
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取引交渉登録 (全件) | このリストには、レコードの所有者に関係なく、ユーザーがアクセスできるレコードがすべて表示されます。取引交渉登録のフィルター処理は行われません。
最近変更された取引交渉登録 | 変更日で並べ替えられたすべての取引交渉登録がフィルター処理されます。
最近作成された取引交渉登録 | 作成日で並べ替えられたすべての取引交渉登録がフィルター処理されます。
最近表示された取引交渉登録 | 最近表示された順に並べ替えられたすべての取引交渉登録がフィルター処理されます。
次の 30 日で有効期限が切れる取引交渉登録 | 現在の日付から30日（カレンダー日）以内に失効日があるすべての承認済み取引交渉登録。
承認 (個人) 待ちの取引交渉登録 | ユーザーが現在の承認者で、承認状態が［承認保留］のすべての取引交渉登録。
過去 30 日間活動がない取引交渉登録 | 現在の日付から過去30日（カレンダー日）以内に、関連付けられた商談に対して活動がないすべての承認済み取引交渉登録。
有効な取引交渉登録 | 承認状態が［承認］のすべての取引交渉登録。
リストを表示するには、リスト名をクリックします。 新しいリストを作成するには、［新規］をクリックします。リストの作成方法の詳細は、「リストの作成と編集」を参照してください。 使用可能なすべてのリストの確認、新しいリストの作成、または既存のリストの表示、編集、削除を行うには、［リスト管理］をクリックします。［リスト管理］ページには、Oracle CRM On Demandに付属している標準のリストも表示されます。これらのリストは表示専用です。このため、編集することも削除することもできません。 ### 承認 (個人) 待ちの取引交渉登録 ［承認 (個人) 待ちの取引交渉登録］セクションには、ユーザーが現在の承認者となっている未承認の取引交渉登録がすべて表示されます。 ### その他のセクション ユーザーの役割に［ホームページのパーソナライズ］権限が含まれている場合、ユーザーは自分の［取引交渉登録ホームページ］に、次のセクションの一部またはすべてを追加できます。 承認済み取引交渉登録 次の 30 日で有効期限が切れる取引交渉登録 過去 30 日間活動がない取引交渉登録 最近作成された取引交渉登録 最近変更された取引交渉登録 有効な取引交渉登録 1つ以上のレポートセクション（企業の管理者はレポートセクションを作成できます。たとえば、取引サイズ別承認済み登録（棒グラフ）、存続期間別承認済み登録（棒グラフ）、状況別登録（円グラフ）、期間別成約済み登録（棒グラフ）、期間別登録数（棒グラフ）などです。） ### ［取引交渉登録ホームページ］へのセクションの追加 ユーザーの役割に［ホームページのパーソナライズ］権限が含まれている場合は、企業の管理者が［取引交渉登録ホームページ］に表示できるように設定したセクションに基づいて、［取引交渉登録ホームページ］にセクションを追加できます。 ［取引交渉登録ホームページ］にセクションを追加するには ［取引交渉登録ホームページ］で、［レイアウトを編集］をクリックします。 ［取引交渉登録ホームページレイアウト］ページで、矢印をクリックしてセクションを追加または削除し、ページのセクションを整理します。次に[保存]をクリックします。

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.