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### 担当者の管理プロセス 担当者を管理するには、次のタスクを実行します。 担当者の各フィールドおよび関連情報を確認します。詳細については、「担当者フィールド」を参照してください。 新しい担当者レコードを作成します。詳細については、「レコードの作成」を参照してください。 担当者関連の活動およびメモを追跡します。詳細については、「活動フィールド」および「メモの追加」を参照してください。 担当者の所有権および表示を割り当てます。詳細は、「アクセスプロファイル管理」および「レコードの共有（チーム）」を参照してください。 顧客満足度調査を実行します。詳細は、「アセスメントスクリプトの使用」を参照してください。 担当者関係を定義します。詳細については、「担当者間の関係の追跡」を参照してください。 注：このステップは、Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ実行します。 売上レコードを担当者に追加します。詳細については、「担当者ごとの売上の追跡」を参照してください。 注：このステップは、Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ実行します。 担当者の売上を予想します。詳細については、「担当者ごとの売上の追跡」を参照してください。 注：このステップは、Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ実行します。 担当者の資産を追跡します。詳細については、「資産の追跡」を参照してください。 注：このステップは、Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ実行します。

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.