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4. #### ブックとブック階層の作成 ［管理ホームページ］の［ユーザー管理とアクセス制御］セクションからブックを作成できます。 注：ブックレコードをインポートしてブックを作成することもできます。詳細は、「ブックのフィールド：インポート準備」を参照してください。 作業前の準備: この操作を行うには、自分のユーザー役割に［ブックの管理］権限が含まれている必要があります。 ブックとブック階層を作成する前に、「ブック構造の設計について￼」に目を通しておいてください。 注：Oracle CRM On Demandでは、ブックに対するあらゆる変更について監査レコードが生成されます。ユーザーの役割に［マスター監査証跡および管理設定の監査へのアクセス］権限が含まれている場合は、ブックに対する変更の監査証跡を表示できます。監査証跡の表示方法の詳細は、「管理設定変更の監査証跡の確認」を参照してください。 次の手順では、ブックの作成手順について説明します。 ブックを作成するには 任意のページの右上隅にある［管理］グローバルリンクをクリックします。 ［管理ホームページ］の［ユーザー管理とアクセス制御］セクションで、［ブック管理］リンクをクリックします。 ［ブック階層］ページで、［新規］をクリックします。 ［ブック編集］ページで、必要な情報を入力し、レコードを保存します。 次の表では、ブックに入力する必要がある情報について説明します。
   フィールド | 説明
   --- | ---
   ブック名 | ［ブック］セレクタに表示する場合は、ブック名を60文字以内で指定することをお勧めします。
   ブックタイプ | （オプション）ピックリストからブックタイプを選択します。
   親ブック | これがルートブックである場合は、このフィールドを空白のままにします。 これがサブブックである場合は、［親ブック］フィールドの隣の［ルックアップ］アイコンをクリックして、親ブックを選択します。
   データを含めることができる | 現在のブックにのみ適用されます。サブブックは対象外です。レコードとブックを関連付けるには、このチェックボックスをオンにします。パフォーマンス上の理由から、データを含むブックに対してのみこの機能を適用してください。 注:Oracle CRM On Demandの［ブック］セレクタでは、データを含めることができるカスタムブックは青色の文書アイコンで表されます。データを含めることができないカスタムブックは、黄色のフォルダアイコンで表されます。
### サブブックの作成 既存の親ブックに対してサブブックを作成する場合、前記の手順と同じ方法でサブブックを作成することも、次の手順に従ってサブブックを作成することもできます。 既存のブックに対してサブブックを作成するには ［ブック階層］ページで、親ブックのリンクをクリックします。 ［ブック詳細］ページで、［サブブック］タイトルバーの［新規］をクリックします。 ［Book Edit（ブック編集）］ページで、ブックの情報を入力してから変更を保存します。 ### ブックを新しい親ブックに移動 別のブックのサブブックになるようにブックを変更することも、サブブックを親ブックから別の親ブックに移動することもできます。ブックの親を変更すると、次のようにブック階層も変わります。 新しい親は、現在のブックとそのブックの子であるサブブックに適用されます。 古い親ブックに割り当てられていたユーザーは、現在のブックとサブブックへのアクセス権を失います。 新しい親ブックに割り当てられたユーザーは、現在のブックとサブブックへのアクセス権を取得します。 現在のブックに直接割り当てられているユーザーは、親ブックの変更に影響されません。 注:親ブックを削除する場合は、まずそのサブブック、ユーザー、およびデータをすべて削除する必要があります。削除されたブックは［削除済み項目］エリアに30日間保存されます。その期間中であれば、ブックを復元できます。ただし30日が経過すると、そのブックは永久に削除され、復元できなくなります。レコードの削除/復元の詳細は、「レコードの削除/復元」を参照してください。 ヒント:特定のブックに含まれているレコード数を確認するには、各レコードタイプの履歴レポートを作成します。レポートの作成の詳細は、「分析ホームページの使用」を参照してください。 次の手順では、ブックを新しい親ブックに移動する方法について説明します。 ブックを新しい親ブックに移動するには 任意のページの右上隅にある［管理］グローバルリンクをクリックします。 ［管理ホームページ］の［ユーザー管理とアクセス制御］セクションで、［ブック管理］リンクをクリックします。 ［ブック階層］ページで、変更するブックの［編集］リンクをクリックします。 ［親ブック］フィールドの隣の［ルックアップ］アイコンをクリックして、新しい親ブックを選択します。 変更を保存します。

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.