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### ポートフォリオ口座のフィールド ［ポートフォリオ口座編集］ページでは、ポートフォリオ口座を追加したり、既存のポートフォリオ口座の詳細情報を更新したりできます。［ポートフォリオ口座編集］ページには、ポートフォリオ口座に関するすべての情報が表示されます。 注 ：企業の管理者は、レコードタイプ、フィールド、ピックリストのオプションの名前を変更するなど、さまざまな方法でアプリケーションをカスタマイズできます。そのため、ユーザーが目にする情報と、この表で説明されている標準的な情報は異なることがあります。 次の表では、一部のフィールドについて説明します。
フィールド | 説明
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主要取引先情報
口座番号 | 必須フィールドです。100文字に制限されます。
施設 | このポートフォリオ口座にリンクされた施設のルックアップフィールドです。
製品 | このポートフォリオ口座にリンクされた製品のルックアップフィールドです。
取引先タイプ | 利用可能な取引先タイプのピックリストです。デフォルト値：［年金契約］、［グループ保険］、［401K,］、［普通預金］、［IRA］、［生命保険］、［投資信託］、［預金］、および［その他］です。
プライマリ担当者 | 読み取り専用です。
取引先 | このポートフォリオ口座にリンクされた取引先のルックアップフィールドです。
売上 | このポートフォリオ口座にリンクされた売上です。
購入日 | 金融口座が開かれた日付です。
キャンセル/販売日 | 金融口座が閉じられた日付です。個人所有の場合は、すべての株式が売却された日付になります。
状態 | ポートフォリオ口座の状態です。デフォルト値：［有効］、［保留中］、［見積り］、［終了済み］、［クローズ］です。
親ポートフォリオ口座 | 現在のポートフォリオ口座の親ポートフォリオ口座です。
所有者 | ポートフォリオ口座レコードの所有者。 一般に、レコードの所有者は、レコードを更新したり、レコードの所有権を別の所有者に移動したり、レコードを削除したりできます。ただし、企業の管理者はアクセスレベルを調整して、ユーザーによるアクセスを制限したり、拡張したりできます。 ［所有者］フィールドの値によって、従業員またはマネージャが分析ページから実行するレポートに含まれるレコードが決まります。 企業の管理者がレコードタイプに対して設定したレコード所有権モードによっては、レコードの［詳細］ページに［所有者］フィールドまたは［ブック］フィールド、あるいはこれらの両方のフィールドが表示される場合があり、いずれかのフィールドまたは両方のフィールドが空白の場合があります。レコード所有権モードの詳細は、「データアクセス、レコード共有、およびレコード所有権について」を参照してください。
プライマリグループ | ポートフォリオ所有者のプライマリグループです。 リリース13よりも前のリリースでは、このフィールドはポートフォリオレコードへのグループの参照を定義するために使用されます。この機能のかわりにブック機能を使用することをお勧めします。詳細については、「ブックの設定のプロセス」を参照してください。
保険証券情報
リスククラス | ポートフォリオのリスクレベルを定義します。50文字に制限されます。
保険料 | 通貨単位での保険証券の費用。
額面金額 | 通貨単位での保険証券の額面金額。
有効日 | 保険証券の開始日。
失効日 | 保険証券の失効日。
投資情報
総資産価値 | 通貨単位での総投資額。
評価日 | 総資産の評価日。
ローン情報
借入れ金額 | 通貨単位での借入れ金額。
年率 | ローンの利率。
返済期限 | ローンの支払期限。
期間 | 読み取り専用です。期間の長さと期間単位を連結したデータです。
期間の長さ | ローンが償却される期間。通常は、月単位で表されます。
期間単位 | 予想される期間単位のピックリスト。デフォルト値は、［日］、［週］、［月］、および［年］です。
クレジットカード情報
信用限度額 | 取引先が利用可能なクレジットの最大額。
年率 | 残高に対して請求される利息の年率。
### ポートフォリオ担当者フィールド 次の表に、企業の管理者が使用可能にする可能性があり、ポートフォリオ口座の［担当者］関連レコードに表示される可能性がある一部のフィールドを示します。
フィールド | 説明
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主被保険者 | このチェックボックスは、この人が、一般的に対象となる保険証券所有者で、保険補償内容に対するリクエストを記入して署名する人であることを示します。
所有者 | このチェックボックスは、保険に入っている資産の所有者を示します。
記名被保険者 | このチェックボックスは、保険契約を結び、その利益が保険証券で保護される、記名された個人を示します。
注: 管理者は、カスタムフィールドを追加したり関連レコードタイプが［担当者］または［ポートフォリオ］であるカスタム関連情報フィールドを追加したりすることで、担当者ポートフォリオレコードタイプをカスタマイズできます。管理者は、新しいカスタムフィールドやカスタム関連情報フィールドを担当者ポートフォリオページレイアウトに含めることができます。担当者ポートフォリオ関連情報セクション内のカスタムフィールドは編集できますが、カスタム関連情報フィールドは編集できません。カスタム関連情報フィールドおよびそれらの作成方法の詳細は、「カスタム関連情報フィールドについて」および「カスタム関連情報フィールドの作成」を参照してください。 ### 関連情報 関連するポートフォリオ口座情報については、次のトピックを参照してください。 ポートフォリオ口座ホームページの使用 ポートフォリオ口座の管理

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.