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#### プロセス管理機能 プロセス管理では、次のレコードタイプがサポートされています。 取引先 活動 住所 ビジネス計画 コール製品詳細 イベント 見込み客 メッセージプラン 目標 商談 サンプル免責条項 サンプルリクエスト サンプルトランザクション サービスリクエスト 解決策 ### 制限 次の制限が適用されます。 プロセス管理をサポートするレコードタイプごとに、1つのプロセスのみを設定できます。 サポートされているレコードタイプごとに、レコードタイプの［状態］フィールドがプロセスの推移項目として使用されます。別の推移項目は選択できません。 注: ユーザーは、コール製品詳細レコードの状態を直接変更できません。コール製品詳細レコードの状態が常に関連コールの状態と同一になるように、関連コールの状態が更新されたときに、Oracle CRM On Demandによってコール製品詳細レコードの状態が更新されます。 プロセスを制限するためにプライマリフィールドの使用をサポートしているのは、［活動］レコードタイプのみです。［活動］レコードタイプのプライマリフィールドは、［コールタイプ］フィールドです。別のプライマリフィールドは選択できません。 推移ステートの推移項目に関するオプションは、レコードがその推移ステートのときに特定の項目が読み取り専用になるように指定するオプションに制限されます。 プロセスを保存するときにプロセスレコードに表示される順序番号フィールドと［デフォルト］チェックボックスは、現行リリースのOracle CRM On Demandでは使用されません。 ### 関連レコードタイプ プロセス管理でサポートされている各親レコードタイプについては、その親レコードタイプでサポートされ、企業で使用可能なすべての関連レコードタイプに対してアクセス制御を有効化できますが、次の表に示す例外があります。
親レコードタイプ | サポート外の関連レコードタイプ
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取引先 | アセスメント 金融口座: 支店 金融口座: Held-Away Institutions
活動 | アセスメント
ビジネス計画 | アセスメント
見込み客 | アセスメント
目標 | アセスメント
商談 | アセスメント
サービスリクエスト | アセスメント
注: 企業で設定したレコードロックプロセスを特定のユーザーが上書きすることを許可できます。詳細は、「レコードロックプロセスの上書きについて」を参照してください。

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.