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### ［保険不動産ホームページ］の使用 ［保険不動産ホームページ］から、保険不動産レコードの管理を開始します。 注:企業の管理者は［Insurance Property Homepage（保険対象物ホームページ）］のレイアウトをカスタマイズすることができます。また、ユーザーの役割に［ホームページのパーソナライズ］権限が含まれている場合、そのページでセクションを追加または削除できます。 ### 保険不動産レコードの作成 ［最近変更された保険不動産］セクションの［新規］ボタンをクリックして、保険不動産レコードを作成できます。詳細は、「レコードの作成」および「保険対象物フィールド」を参照してください。 ### 保険不動産リストの使用 Oracle CRM On Demand には、標準のリストのセットがあらかじめ用意されています。標準のリストはすべて公開です。従業員とマネージャは別の条件に基づくリストを追加できます。 次の表では、保険不動産で使用可能な標準のリストについて説明します。
保険不動産リスト | フィルター
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保険不動産 (全件) | ユーザーが表示できるすべての保険対象物です。
Recently Modified Insurance Properties（最近変更された保険対象物） | ［所有者］フィールドに自分の名前を含むすべての保険対象物が変更日に基づいて並べ替えられて表示されます。
リストを表示するには、リスト名をクリックします。 新しいリストを作成するには、［新規］をクリックします。リストの作成方法の詳細は、「リストの作成と編集」を参照してください。 使用可能なすべてのリストの確認、新しいリストの作成、または既存のリストの表示、編集、削除を行うには、［リスト管理］をクリックします。［リスト管理］ページには、Oracle CRM On Demandに付属している標準のリストも表示されます。これらのリストは表示専用であるため、編集または削除することはできません。 ### ［最近変更された保険不動産］セクションの表示 ［最近変更された保険不動産］セクションには、最近表示した保険不動産が表示されます。 リストを展開するには、［リストを全表示］をクリックします。 ### ［保険不動産ホームページ］へのセクションの追加 ユーザーの役割に［ホームページのパーソナライズ］権限が含まれている場合、ユーザーは、企業の管理者が［保険不動産ホームページ］で表示可能にしているセクションに応じて、自分の［保険不動産ホームページ］にセクションを追加できます。 次の手順では、［保険不動産ホームページ］にセクションを追加する方法について説明します。 ［保険不動産ホームページ］にセクションを追加するには ［Insurance Property Homepage（保険対象物ホームページ）］で、［レイアウトを編集］をクリックします。 ［Insurance Property Homepage Layout（保険対象物ホームページのレイアウト）］ページの矢印ボタンを使用して、ページにセクションを追加したり、ページからセクションを削除したり、ページのセクションを整理したりできます。 [保存]をクリックします。

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.