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#### 見込み客認定スクリプトの使用 企業の管理者が、見込み客承認のための評価に役立つアセスメントスクリプトを作成している場合があります。見込み客の確認スクリプトは、顧客データの収集に使用する一連の質問で構成されます。回答はスコア化され、重みが割り当てられた後、指定のしきい値との比較によって、適切な結果または実行するアクションが決定されます。 作業前の準備。アセスメントスクリプトを使用するには、アセスメントレコードにアクセスできるようにユーザー役割を設定する必要があります。必要な設定については、「アセスメントスクリプトについて」を参照してください。 注: 見込み客を承認する前に入力する必要があるフィールドの詳細は、「見込み客認定の必須フィールド」を参照してください。 見込み客認定スクリプトを使用するには 見込み客を選択します。 見込み客の選択方法の詳細については、「レコードの検索」を参照してください。 ［見込み客詳細］ページで、スクロールダウンして［見込み客認定スクリプト］セクションを表示し、［追加］をクリックします。 注:［見込み客認定スクリプト］セクションが表示されない場合は、このページの右上隅の［レイアウトを編集］リンクをクリックして、ページレイアウトに［見込み客認定スクリプト］セクションを追加します。このセクションは、企業の管理者が見込み客認定スクリプトを設定した場合にのみ利用可能です。 ［ルックアップ］ウィンドウで、適切なスクリプトを検索し、［選択］をクリックします。［ルックアップ］ウィンドウ上部のフィルターフィールドを使用して、スクリプトのリストにフィルターを適用できます。 ［見込み客認定スクリプト］ウィンドウで、スクリプトの各質問の回答を選択し、［保存］をクリックします。 ［見込み客詳細］ページが再度表示されます。スクリプトの結果によって、レコードの一部のフィールドが自動的に更新されることがあります。

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.