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### ［資金ホームページ］の使用 資金および資金リクエストの管理は、［資金ホームページ］から開始します。 注:企業の管理者は、［資金ホームページ］のレイアウトをカスタマイズできます。ユーザーの役割に［ホームページのパーソナライズ］権限が含まれている場合、ページにセクションを追加したり、ページからセクションを削除することができます。 ### 資金または資金リクエストの作成 資金または資金リクエストを作成するには、［資金ホームページ］の左側の［作成］セクションで、［資金］または［資金リクエスト］のいずれかをクリックします。詳細については、「レコードの作成」および「資金項目」を参照してください。 ### 資金リストまたは資金リクエストリストの使用 ［資金リスト］および［資金リクエストリスト］セクションには、多数のリストが表示されます。 Oracle CRM On Demand には、標準のリストのセットがあらかじめ用意されています。標準のリストはすべて公開です。従業員とマネージャは別の条件に基づくリストを追加できます。 次の表では、デフォルトで使用可能な標準の資金リストについて説明します。
資金リスト | フィルター
--- | ---
資金（全件） | 自分および自分の部下が所有するすべての資金
有効な資金（全件） | 自分および自分の部下が所有する資金のうち、［状態］が［有効］になっているすべての資金
資金（個人） | ［所有者］フィールドに自分の名前を含む資金
有効な資金（個人） | ［所有者］フィールドに自分の名前を含む資金のうち、［状態］が［有効］になっている資金
次の表では、デフォルトで使用可能な標準の資金リクエストリストについて説明します。
資金リクエストリスト | フィルター
--- | ---
資金リクエスト（全件） | 自分および自分の部下が所有するすべての資金リクエスト
資金リクエスト（個人） | ［所有者］フィールドに自分の名前を含む資金リクエスト
保留資金リクエスト（個人） | 自分が所有している資金リクエストのうち、［状態］が［提出済み事前承認］となっているすべての資金リクエスト
保留資金リクエスト | 資金リクエストのうち、［状態］が［提出済み事前承認］となっているすべての資金リクエスト
承認済み資金リクエスト（個人） | 自分が所有している資金リクエストのうち、［状態］が［事前承認］となっているすべての資金リクエスト
リストを表示するには、リスト名をクリックします。 新しいリストを作成するには、［新規］をクリックします。リストの作成方法の詳細は、「リストの作成と編集」を参照してください。 使用可能なすべてのリストの確認、新しいリストの作成、または既存のリストの表示、編集、削除を行うには、［リスト管理］をクリックします。［リスト管理］ページには、Oracle CRM On Demandに付属している標準のリストも表示されます。これらのリストは表示専用です。このため、編集することも削除することもできません。 ### 保留資金リクエストの表示 保留資金リクエストを表示するには、［保留資金リクエスト (個人)］セクションを検索します。このセクションには、［資金リクエスト名］、［資金］、［事前承認リクエスト］、［認可］、［承認］、［リクエスト日］、［締切日］、［状態］の情報が表示されます。 保留資金リクエストは、［状態］が［提出済み事前承認］となっているリクエストです。 最近変更された資金のリストを展開するには、［リストを全表示］をクリックします。 ### 資金リクエストのオープン活動の表示 資金リクエストのオープン活動を表示するには、［資金リクエスト - オープン活動］セクションを検索します。このセクションには、［締切日］、［優先順位］、［活動］、［件名］、［資金リクエスト］の情報が表示されます。 この情報によって、資金リクエストにリンクされたオープン活動のリストが提供されます。［優先順位］フィールドには、従業員またはそのマネージャが指定する［1 - 高］、［2 - 中］、［3 - 低］などのタスクの優先順位が表示されます。タスクの優先順位は、矢印によって示されています（上向き矢印は「高」、矢印なしは「中」、下向き矢印は「低」）。 注: 企業の管理者が［優先順位］フィールドの表示値をデフォルト値から変更すると（たとえば、デフォルト値の［1-高い］から「最高位」に変更すると）、企業の管理者が1-ラベル、2-ラベルまたは3-ラベルというパターン（ラベルは企業の管理者がタスク優先順位につけた名前）を使用しない限り、Oracle CRM On Demandでは、タスクリストの［優先順位］フィールドに矢印が表示されません。この場合、Oracle CRM On Demandでは、1-ラベルには上向き矢印が表示され、2-ラベルには矢印が表示されず、3-ラベルには下向き矢印が表示され、他の表示値には矢印が表示されません。たとえば、Oracle CRM On Demandでは、「1-自分の最高位」という値には上向き矢印が表示されますが、「自分の最高位」という値には矢印が表示されません。Oracle CRM On Demandでは、［優先順位］フィールドのピックリストに企業の管理者が追加したカスタム値には矢印が表示されません。［優先順位］フィールドなどのピックリストのデフォルト値の変更の詳細については、「ピックリスト値の変更」を参照してください。 最近変更された資金リクエストのリストを展開するには、［リストを全表示］をクリックします。 ### ［資金ホームページ］へのセクションの追加 ユーザー役割に［ホームページのパーソナライズ］権限が含まれている場合、ユーザーは［資金ホームページ］に、次のセクションの一部またはすべてを追加できます。 保留資金リクエスト 1つ以上のレポートセクション（企業の管理者は、［資金ホームページ］に表示するためのレポートセクションを作成できます） ［資金ホームページ］にセクションを追加するには ［資金ホームページ］で、［レイアウトを編集］をクリックします。 ［資金ホームページ］の［レイアウト］ページの矢印ボタンを使用して、ページでのセクションの追加または削除、およびセクションの整理ができます。 [保存]をクリックします。 ### 関連トピック 関連する資金情報については、次のトピックを参照してください。 資金 資金の管理 資金項目

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.