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## ポートフォリオ 任意のタイプのポートフォリオを作成、更新、および追跡するには、［ポートフォリオ］ページを使用します。ポートフォリオは、追跡する担当者に関連するどのタイプの情報でもかまいません。 ポートフォリオでは、次のものを表すことができます。 金融口座。証券取引口座、ローン、またはクレジットカード 保険契約。生命保険または年金保険 ［ポートフォリオ］ページを使用すると、ポートフォリオを識別してそのプロファイルを設定できます。 ヒント:金融口座レコードタイプと金融口座階層を使用すると、金融口座グループ（ポートフォリオとも呼ばれる）を追跡できます。金融口座の詳細については、「親金融口座の追跡」を参照してください。 注： 各企業の管理者が、ユーザーが使用できるタブを設定します。金融口座情報の追跡を担当しないユーザーの場合、［ポートフォリオ］タブは使用不可になっています。

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.