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### 商談フィールド ［商談編集］ページでは、商談を追加したり、既存の商談の詳細を更新したりできます。［商談編集］ページには、ある商談に関するすべての情報が表示されます。 ヒント:［商談リスト］ページと［商談詳細］ページの商談情報も編集することができます。レコードの更新の詳細については、「レコードの詳細の更新」を参照してください。 注 ：企業の管理者は、レコードタイプ、フィールド、ドロップダウンリストのオプションの名前を変更するなど、さまざまな方法でアプリケーションをカスタマイズできます。そのため、ユーザーが目にする画面上の情報と、この表で説明されている標準的な情報とは異なることがあります。 注意:入力した商談情報は自社の売上予想に影響することがあります。 次の表では、一部のフィールドについて説明します。
フィールド | 説明
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主要商談情報
商談名 | 商談の名前。
取引先 | 商談にリンクされた取引先。
親商談 | 商談にリンクされた親商談。
セールスステージ | セールスプロセスのステージ（承認済み見込み客、ビジョン構築、ショートリスト、選択済み、交渉、クローズ済み/成立、クローズ済み/失敗など）。 注：次のセールスステージに進むと、［確度 (%)］フィールドの値は、大量更新機能を使用してセールスステージを変更していないかぎり、新しいセールスステージに対するデフォルトの確度の値に自動的に更新されます。大量更新機能を使用して、1つ以上のレコードの［セールスステージ］フィールドの値を変更する場合、レコードの［確度 (%)］フィールドの値は、新しいセールスステージに対するデフォルトの確度（%）に更新されません。
次のステップ | この商談に対して次に実行する必要があるアクション。
売上 | 商談の売上金額。デフォルト値はゼロです。この値は、商談売上の売上予想に反映されます。 注：このフィールドに指定されたデフォルト値または事後デフォルト値は、すべて無視されます。
クローズ日 | 商談のクローズ予定日。これは必須フィールドです。標準アプリケーションでは、商談を作成すると、[クローズ日]フィールドのデフォルト値が今日の日付になります。管理者は別のデフォルト値をフィールドに指定することも、新規商談の作成時に空白になるようにフィールドを設定することもできます。フィールドが空白の場合は、フィールドを更新する必要があります。クローズ日は予想を生成する際に使用されます。
売上予想 | このチェックボックスがオンの場合、商談が売上予想計算に含められることを示します。
セールス詳細情報
状態 | この商談の状態（保留中、不成約、成約など）。
優先順位 | 商談の優先順位レベル（高、中、低など）。
見込み客情報源 | 情報源のカテゴリー（［広告］、［ダイレクトメール］、［電子メール］、［イベント-セミナー］、［イベント-トレードショー］、［イベント-その他］、［リスト-購入］、［リスト-レンタル］、［パートナー］、［照会-従業員］、［照会-外部］、［Webサ イト］、［その他］など）。
ソースキャンペーン | その商談を生成したキャンペーン。商談が見込み客変換プロセスによって作成された場合、このフィールドの値は見込み客レコードの［キャンペーン］フィールドから自動的に挿入されます。商談がユーザーによって作成された場合、ユーザーがこのフィールドに情報を入力できます。
確度（%） | 指定したクローズ日に指定した売上で取引がクローズする確率を表すパーセンテージ。［確度 (%)］フィールドは、選択したセールスステージに対するデフォルトの確度の値に基づいています。 ［確度 (%)］フィールドの値は必要に応じて変更し、特定の商談についてそのセールスステージでの内容をよりよく反映する値にすることができます。ただし、商談に対して新しいセールスステージを選択した場合、［確度 (%)］フィールドの値は、新しいセールスステージに対するデフォルトの確度の値に自動的に更新されます。 注：大量更新機能を使用して、1つ以上の商談レコードの［セールスステージ］フィールドの値を変更する場合、レコードの［確度 (%)］フィールドの値は、新しいセールスステージに対するデフォルトの確度（%）に更新されません。セールスステージの更新時に商談の確度（%）を変更するには、各レコードでセールスステージを個別に更新するか、Webサービスを使用して更新する必要があります。
予想売上 | ［売上］フィールドの値と［確度（%）］フィールドの値を掛けた値を基に計算された金額が表示されます。［確度］フィールドのパーセンテージを小さくすると、売上予想に算入される期待値が小さくなります。
成約/不成約の原因 | 商談が成約または不成約になった原因（［設置ベース］、［価格］、［関係］、［業績］、［現行プロジェクトなし］、［予算なし］、［未承認］、［競合他社］、［決裁権なし］、［その他］など）。
追加情報
所有者 | 商談レコードの所有者。 一般に、レコードの所有者は、レコードを更新したり、レコードの所有権を別の所有者に移動したり、レコードを削除したりできます。ただし、企業の管理者はアクセスレベルを調整して、ユーザーによるアクセスを制限したり、拡張したりできます。 ［所有者］フィールドの値によって、従業員またはマネージャが分析ページから実行するレポートに含まれるレコードが決まります。 商談レコードは［商談チーム］または［取引先チーム］ページを介して他のユーザーとも共有できます。レコードを他のユーザーと共有する方法の詳細は、「レコードの共有（チーム）」を参照してください。 企業の管理者がレコードタイプに対して設定したレコード所有権モードによっては、レコードの［詳細］ページに［所有者］フィールドまたは［ブック］フィールド、あるいはこれらの両方のフィールドが表示される場合があり、いずれかのフィールドまたは両方のフィールドが空白の場合があります。レコード所有権モードの詳細は、「データアクセス、レコード共有、およびレコード所有権について」を参照してください。
商談を再割当 | 商談を再度割り当てる必要があることを示します。企業の管理者が商談割当ルールを設定している場合にこのフィールドを選択すると、Oracle CRM On Demandで割当マネージャがトリガーされます。これにより商談が再び処理され、ルールに従って再度割り当てられます。割当マネージャは、ユーザーに対してのみレコードを再割当できます。レコードを再割当できるのは、レコードタイプがレコード所有権のユーザーモードまたは混合モードに設定されている場合のみです。割当マネージャは、レコードタイプがブックモードに設定されている場合、レコードを再割当できません。レコード所有権モードの詳細は、「データアクセス、レコード共有、およびレコード所有権について」を参照してください。 注: レコードの再割当の処理時間は、企業の割当ルールの複雑さ、再割当されるレコードの数、および現在のシステム負荷によって異なります。商談の場合、商談チームメンバー数やレコードに関連付けられている取引先数および担当者数によっても、この処理時間は変化します。レコードが再度割り当てられると、所有者名は変更されます。
説明 | 商談に関する追加情報。たとえば、商談の説明として、製品への関心（「500個」）や取引先（「Acme社」）などを入力します。このフィールドには16,350文字まで入力できます。
住所 | 商談の住所の名前。このフィールドはデフォルトでは使用できませんが、管理者が[詳細]ページレイアウトに追加できます。管理者は、ページレイアウトに個々の住所フィールドを追加することもできます。商談住所の個々のフィールドが表示される場合、それらは読み取り専用です。
取引先住所 | 商談にリンクされた取引先の住所の名前。このフィールドはデフォルトでは使用できませんが、管理者が[詳細]ページレイアウトに追加できます。管理者は、ページレイアウトに個々の住所フィールドを追加することもできます。取引先住所の個々のフィールドが表示される場合、それらは読み取り専用です。

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.