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#### ポートフォリオサブ取引先の指定 親子関係を指定することによって、生命保険または証券取引口座に含まれる投資信託などのポートフォリオ口座の階層を示すことができます。最初に親ポートフォリオ口座を作成し、次にその取引先を子またはポートフォリオサブ取引先の親として選択します。 ポートフォリオは、ポートフォリオサブ取引先との間に1対多の関係を持ちます。たとえば、証券ポートフォリオ口座には、多くの投資信託や株式サブ取引先を含めることができます。 ポートフォリオサブ取引先を作成するには 親ポートフォリオ口座を選択します。 ポートフォリオ口座の選択方法については、「レコードの検索」を参照してください。 ［ポートフォリオ口座詳細］ページで、［ポートフォリオサブ取引先］セクションまでスクロールし、［新規］をクリックします。 注：［ポートフォリオサブ取引先］セクションをレイアウトに追加できます。レイアウトの変更の詳細については、「詳細ページレイアウトの変更」を参照してください。 ［ポートフォリオ口座を編集］ページのフィールドに必要な値を入力します。 レコードを保存します。 親ポートフォリオ口座を指定するには 子ポートフォリオサブ取引先を選択します。 ポートフォリオ口座の選択方法については、「レコードの検索」を参照してください。 ［ポートフォリオ口座を編集］ページで、［親ポートフォリオ口座］フィールドの横にある［ルックアップ］アイコンをクリックします。 ［ルックアップ］ウィンドウで、親ポートフォリオ口座を選択します。 レコードを保存します。

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.