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### レコードのグループの更新 トップレベルのレコードタイプの多くは大量更新機能をサポートしているため、レコードのグループに対してフィールド値の同時更新を実行できます。たとえば、一揃いのレコードの所有者を別の従業員に変更するとします。これを行うには、レコードのグループを更新します。 注: Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition特有のレコードタイプの中には、大量更新機能がサポートされないものもあります。メッセージ応答、メッセージプラン、メッセージプラン項目、メッセージプラン項目関係、在庫監査レポート、在庫期間、サンプル免責条項、サンプルトランザクション、トランザクション項目などのレコードタイプがこれに該当します。 大量更新がサポートされているレコードタイプでは、最大100件の選択したレコードの値を一度に更新できます。リストのレコードが100件を超えている場合は、すべてのレコードが更新されるまでタスクを繰り返します。または、更新するレコードのみがリストに表示されるようにリストを絞り込むこともできます。 レコードのグループを更新する場合、次の制約が適用されます。 レコードのグループを更新するには、ユーザーの役割には、[任意フィールドの大量更新]または[ページレイアウトの使用可能で編集可能なフィールドの大量更新]の権限の少なくとも1つが必要です。 ユーザーの役割に少なくとも次の権限のいずれかが含まれていない場合、大量更新機能は使用できません。 ユーザー役割に[ページレイアウトで使用可能な編集可能フィールドの大量更新]権限が含まれていて、[フィールドの大量更新]権限が含まれていない場合、大量更新機能を使用して更新できるフィールドセットが制限されます。該当するレコードタイプのユーザー役割に割り当てられた[詳細]ページレイアウトで編集可能なフィールドのみを更新できます。動的レイアウトがあるレコードタイプでは、レコードのフィールド（そのレコードに適用される[詳細]ページレイアウトで編集可能なフィールド）のみを更新できます。 ユーザーの役割に[任意フィールドの大量更新]権限が含まれている場合、ユーザーの役割に[ページレイアウトの使用可能で編集可能なフィールドの大量更新]権限も含まれているかどうか、および[詳細]ページレイアウトが静的か動的かに関係なく、大量更新機能を使用して更新できるフィールドセットは制限されません。 注: 特定のシステムフィールドは常に読み取り専用であり、Oracle CRM On Demandによってのみ更新できます。常に読み取り専用のフィールドの例としては、[作成]フィールドおよび[作成 : 日付]フィールドがあり、それらは両方とも多くのレコードタイプで使用可能となっています。 更新対象のレコードタイプのユーザー役割に割り当てられた[詳細]ページレイアウトが動的レイアウトの場合、一部のフィールドが、リスト内の一部のレコードでは必須になり、他のレコードでは必須にならない場合があります。同様に、一部のフィールドが、リスト内の一部のレコードでは編集可能になり、他のレコードでは読み取り専用になる場合があります。また、大量更新操作の一環として、動的レイアウトのドライビングピックリストフィールドの値を変更する場合、必須でなかった一部のフィールドが必須になり、編集可能だった一部のフィールドが読み取り専用になる場合があります。次の場合は、レコードで大量更新操作が失敗します。 レコードのレイアウトで必須のフィールドをnull値に更新する場合。 レコードのレイアウトで読み取り専用のフィールドを更新する場合。 大量更新機能を使用して、1つ以上の商談レコードの[セールス ステージ]フィールドの値を変更する場合、レコードの[確度 (%)]フィールドの値は、新しいセールスステージに対するデフォルトの確度（%）に更新されません。セールスステージの更新時に商談の確度（%）を変更するには、各レコードでセールスステージを個別に変更するか、Webサービスを使用して変更する必要があります。Webサービスについては、「Webサービスの統合」を参照してください。 大量更新機能では、取引先、担当者、見込み客などのレコードの個々の住所フィールドは更新できません。しかし、企業で共有住所を使用している場合は、トップレベルの住所レコードでそれらのフィールドを更新できます。共有住所の詳細は、「住所」および「取引先、担当者、自動車ディーラー、およびパートナーのレコード間での住所の共有」を参照してください。 注: 大量更新機能を使用して、商談にリンクされた製品売上レコードのグループ内のフィールドの値を一度に更新できます。商談製品売上レコードのグループ内の値の更新については、「製品の商談へのリンク」を参照してください。 作業前の準備: 必要な場合は、更新するレコードを取得するリストを作成します。リストの作成方法および使用方法については、「リストの使用」を参照してください。 レコードのグループを更新するには、ユーザーの役割には、[任意フィールドの大量更新]または[ページレイアウトの使用可能で編集可能なフィールドの大量更新]の権限の少なくとも1つが必要です。 商談レコードの［セールス ステージ］フィールドの更新時に選択できる値の詳細は、「セールスステージおよび大量更新機能について」を参照してください。 次の手順では、リストの選択したレコードを更新する方法について説明します。 リストの選択したレコードを更新するには 更新するレコードのリストを開きます。 注: 大量更新機能を使用する場合、更新に使用できるのは［リスト］ページに表示されるレコードのみです。たとえば、［リスト］ページに10レコードのみを表示する場合、更新に使用できるのはその10レコードのみです。［リスト］ページには最大100件のレコードを表示できます。 必要な場合は、更新するレコードがリストの最上部に表示されるようにリストを並べ替えます。 ヒント:リストをカラムで並べ替えるには、カラムの見出しをクリックします。リストを同じカラムで逆順に並べ替えるには、カラムの見出しを再度クリックします。 レコードの［リスト］ページで、［メニュー］をクリックし、［大量更新］を選択します。 ステップ1では、更新しないレコードのチェックボックスをオフにして、［次へ］をクリックします。 注: デフォルトでは、編集アクセス権を持つ各レコードのチェックボックスが選択されています。レコードの編集アクセス権がない場合、そのレコードのチェックボックスは選択が解除され、選択できません。 ステップ2では、更新するフィールドを選択して新しい値を入力します。 最大で5個のフィールドを選択して新しい値に更新できます。フィールドから既存の値を削除するには、ステップ2で［値］カラムを空白のまま残します。 [終了]をクリックします。

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.