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### ［取引先ホームページ］の使用 取引先の管理は、［取引先ホームページ］から開始します。 注:企業の管理者は、［取引先ホームページ］のレイアウトをカスタマイズできます。また、ユーザーの役割に［ホームページのパーソナライズ］権限が含まれている場合、そのページでセクションを追加または削除できます。 ### 取引先の作成 取引先を作成するには、［最近表示された取引先 (個人)］セクションの［新規］ボタンをクリックします。詳細については、「レコードの作成」および「取引先フィールド」を参照してください。 ### 取引先リストの使用 ［取引先リスト］セクションには、多数のフィルター済みリストが表示されます。 Oracle CRM On Demand には、標準のリストのセットがあらかじめ用意されています。標準のリストはすべて公開です。従業員とマネージャは別の条件に基づくリストを追加できます。 次の表では、取引先の標準のリストについて説明します。
取引先リスト | フィルター
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取引先（全件） | 取引先名に基づいてアルファベット順に並べ替えられたすべての取引先
顧客取引先（全件） | 取引先タイプが顧客に設定された取引先
All Account Competitor Accounts（取引先競合会社の取引先（全件）） | 取引先タイプが競合会社に設定された取引先
All Account Partner Accounts（取引先パートナーの取引先（全件）） | 取引先タイプがパートナーに設定された取引先
見込み顧客取引先 (全件) | 取引先タイプがプロスペクトに設定された取引先
最近作成された取引先 | 作成日に基づいて並べ替えられたすべての取引先
最近変更された取引先 | 変更日に基づいて並べ替えられたすべての取引先
リファレンス可能取引先（全件） | ［リファレンス］チェックボックスがオンになっている取引先
トップ取引先（全件） | 優先度が高に設定された取引先
取引先（個人） | ［所有者］フィールドに名前がある取引先
リストを表示するには、リスト名をクリックします。 新しいリストを作成するには、［新規］をクリックします。リストの作成方法の詳細は、「リストの作成と編集」を参照してください。 使用可能なすべてのリストの確認、新しいリストの作成、または既存のリストの表示、編集、削除を行うには、［リスト管理］をクリックします。［リスト管理］ページには、Oracle CRM On Demandに付属している標準のリストも表示されます。これらのリストは表示専用です。このため、編集することも削除することもできません。 ### 最近表示された取引先の表示 ［最近表示された取引先（個人）］セクションには、最近表示した取引先が表示されます。 ### 取引先タスクの使用 ［オープン取引先関連タスク (個人)］セクションには、自分に割り当てられているタスクが、締切日、優先順位の順に基づいて並べ替えられて表示されます。締切日および優先順位は自分で設定すか、マネージャが設定します。［1 - 高］、［2 - 中］、［3 - 低］などのタスクの優先順位は、矢印によって示されます（上向き矢印は「高」、矢印なしは「中」、下向き矢印は「低」）。 注: 企業の管理者が［優先順位］フィールドの表示値をデフォルト値から変更すると（たとえば、デフォルト値の［1-高い］から「最高位」に変更すると）、企業の管理者が1-ラベル、2-ラベルまたは3-ラベルというパターン（ラベルは企業の管理者がタスク優先順位につけた名前）を使用しない限り、Oracle CRM On Demandでは、タスクリストの［優先順位］フィールドに矢印が表示されません。この場合、Oracle CRM On Demandでは、1-ラベルには上向き矢印が表示され、2-ラベルには矢印が表示されず、3-ラベルには下向き矢印が表示され、他の表示値には矢印が表示されません。たとえば、Oracle CRM On Demandでは、「1-自分の最高位」という値には上向き矢印が表示されますが、「自分の最高位」という値には矢印が表示されません。Oracle CRM On Demandでは、［優先順位］フィールドのピックリストに企業の管理者が追加したカスタム値には矢印が表示されません。［優先順位］フィールドなどのピックリストのデフォルト値の変更の詳細については、「ピックリスト値の変更」を参照してください。 タスクを確認するには、［主題］リンクをクリックします。 タスクが関連付けられている取引先を確認するには、取引先名をクリックします。 タスクのリストを展開するには、［リストを全表示］をクリックします。 ### レポートを使用した取引先の実績の分析 ［取引先ホームページ］では、1つ以上のレポートセクションを表示できます（企業の管理者は、ページに表示されるレポートセクションを指定できます）。Oracle CRM On Demandの標準エディションでは、［取引先分析］セクションが表示され、取引先の分散や確定売上の包括的な分析が示されます。［取引先分析］セクションの使用方法については、「取引先の実績の分析」を参照してください。 ### ［取引先ホームページ］へのセクションの追加 ユーザーの役割に［ホームページのパーソナライズ］権限が含まれている場合は、企業の管理者が［取引先ホームページ］に表示できるように設定したセクションに基づいて、自分の［取引先ホームページ］にセクションを追加できます。 取引先ホームページにセクションを追加するには 取引先ホームページで、［レイアウトを編集］をクリックします。 ［取引先ホームページレイアウト］ページで、矢印をクリックしてセクションを追加または削除し、ページのセクションを整理します。 [保存]をクリックします。

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.