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### ポートフォリオ口座の管理 ポートフォリオ口座を管理するには、次のタスクを実行します。 ポートフォリオ口座の主要担当者の追跡 ポートフォリオサブ取引先の指定 注意: これは、標準アプリケーションの機能ではないため、ご使用のOracle CRM On Demandのバージョンによっては使用できないことがあります。 様々なレコードタイプに共通する作業手順については、次のトピックを参照してください。 レコードの作成 レコードの詳細の更新 選択したレコードへのレコードのリンク リストの使用 選択したレコードへのレコードのリンク（照会を含む） レコードの共有（チーム） レコードの所有権の移動 メモの追加 レコードへのファイルとURLの添付 レコードの削除/復元 レコードタイプの名前変更 レコードのマージ カレンダーおよび活動の管理 ブックの設定のプロセス レコードタイプのWebアプレットの作成 レコードの監査証跡の表示 注: 企業の管理者は、レコードタイプ、フィールド、リストのオプションの名前を変更するなど、様々な方法でOracle CRM On Demandをカスタマイズできます。そのため、ユーザーが目にするオンラインヘルプの情報と、この表に示した標準的な情報とは異なることがあります。 また、自分に割り当てられているアクセスレベルによっては、これらの手順の一部を実行できない可能性があります。 ### 関連情報 関連するポートフォリオ口座情報については、次のトピックを参照してください。 ポートフォリオ口座ホームページの使用 ポートフォリオ口座のフィールド

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.