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##### 世帯のリアルタイムレポートサブジェクトエリア ### 対象製品 このサブジェクトエリアはOracle CRM On Demand Financial Services Editionのみで使用できます。 ### ビジネス上の目的 世帯レポートサブジェクトエリアでは、［担当者］ディメンションの世帯に関するレポートを生成する機能を使用できます。このサブジェクトエリアを利用して、アドバイザーおよび管理者は次のような質問に答えることができます。 顧客の誰がどの世帯に属しますか? 取引記録では、世帯資産は顧客間でどのように分配されていますか? 総資産価値が最高の世帯はどの世帯ですか? 世帯レポートサブジェクトエリアでは、世帯担当者の関連ポートフォリオの情報に関するレポート作成に使用できる［ポートフォリオ］ディメンションもあります。［ポートフォリオ］ディメンションには（［担当者］を介して）［世帯］との間接的な関係があるため、［ポートフォリオ］ディメンション属性は世帯基準の分析には直接使用できません。世帯レポートとポートフォリオレポートを組み合わせて顧客を世帯メンバーとして認識することにより、顧客サービスを向上させることができます。 ### 関連タイプ シンプル ### ディメンション このサブジェクトエリアには次のディメンションがあります。 担当者 世帯 世帯担当者 ポートフォリオ ### 基準 このサブジェクトエリアで使用するすべての基準を次に示します。 世帯基準 世帯資産合計 世帯資産合計 世帯資産合計（千単位） 平均世帯資産合計 平均世帯資産合計（千単位） 世帯の経費総額 世帯の経費総額 世帯の経費総額（千単位） 世帯の経費総額平均 世帯の経費総額平均（千単位） 世帯の総収入 世帯の総収入 世帯の総収入（千単位） 世帯の平均総収入 世帯の平均総収入（千単位） 世帯の負債合計 世帯の負債合計 世帯の負債合計（千単位） 世帯の平均負債合計 世帯の平均負債合計（千単位） 世帯の総純資産 世帯の総純資産 世帯の総純資産（千単位） 世帯の平均総純資産 世帯の総純資産平均（千単位） 担当者の資産合計 総資産 総資産（千単位） 平均総資産 総資産平均（千単位） 担当者の経費総額 経費総額 経費総額（千単位） 平均経費総額 経費総額平均（千単位） 担当者の総収入 総収入 総収入（千単位） 平均総収入 総収入平均（千単位） 担当者の負債合計 負債合計 負債合計（千単位） 平均負債合計 平均負債合計（千単位） 担当者総純資産 総純資産 総純資産（千単位） 平均総純資産 総純資産平均（千単位） 世帯カスタム基準 インデックス付き数値 平均インデックス付き数値 インデックス付き通貨 平均インデックス付き通貨 ロールアップ担当者数 ロールアップサービスリクエスト数 ロールアップ見込み客数 担当者数 担当者サービスリクエスト数 担当者見込み客数 世帯数 ### 使用上の注意 担当者ディメンションには、基準および関連属性を任意のレベルで分析できるブック階層が含まれています。 ポートフォリオディメンションには、通常は車両などの非金融資産が含まれています。ただし、管理者がポートフォリオリストで、[企業プロファイル]ページの[ポートフォリオアカウントからの車両/資産レコードの除外]オプションを使用して、そのような非金融資産を明確に除外した場合を除きます。

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.