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2. #### 取引先へのレコードのリンク 詳細ページで作成した新しいレコード（担当者、活動など）を取引先レコードにリンクできます。リンクによってレコードどうしが関連付けられるので、作成したレコードへのアクセス権を持っているユーザーは、リンクされているレコードの情報も表示できます。 選択した取引先にリンクした新しいレコードは、ただちにデータベースに追加されます。たとえば、［取引先詳細］ページから作成した担当者は、取引先にリンクされ、［担当者］ページに表示されます。 取引先レコードには、別のレコードにリンクされた後に継承される情報が含まれています。たとえば、商談レポートでは、レコードを地域別または業種別に表示できます。商談レコードには地域や業種の情報が含まれていないため、リンクされている取引先レコードを参照して、各商談が属するグループが特定されます。したがって、必要に応じていつでもレコードを取引先レコードにリンクできます。 また、他のユーザーを取引先レコードにリンクして、そのレコードの表示を許可することもできます。たとえば、取引をクローズするために職場の同僚のチームと取引先レコードを共有する必要があるとします。チームメンバーには、各役割に基づいて、取引先レコード、およびその取引先にリンクされた担当者と商談レコードに対して異なるアクセス要件を設定できます。 情報を取引先にリンクするには 取引先を選択します。 取引先の選択方法については、「レコードの検索」を参照してください。 ［取引先詳細］ページで、該当するセクションまでスクロールし、必要に応じてレコードを取引先にリンクします。 注:企業の管理者は、［取引先詳細］ページで表示できる関連情報のタイプを決定できます。従業員は、参照可能な関連情報セクションの順序を変更したり、使用していない関連情報をすべて非表示にすることができます。 詳細ページレイアウトのパーソナライズの詳細は、「詳細ページレイアウトの変更」を参照してください。 次の表に、取引先にリンクできるレコードタイプの一部を示します。
   レコードタイプ | 情報
   --- | ---
   商談 | 新しい商談をリンクするには、［新規］をクリックし、［編集］フォームで、必要な情報を入力し、レコードを保存します。フィールドの説明については、「商談フィールド」を参照してください。
   サービスリクエスト | 新しいサービスリクエストをリンクするには、［新規］をクリックし、［編集］フォームで、必要な情報を入力し、レコードを保存します。フィールドの説明については、「サービスリクエストフィールド」を参照してください。
   メモ | 新しいメモをリンクするには、［新規］をクリックし、必要な情報を入力し、レコードを保存します。 注:企業でこの機能が有効になっている場合は、ページの右上隅のメモアイコンをクリックすると、メモを追加できます。 メモに関する詳細については、「メモの追加」を参照してください。
   オープン活動（アポイントとタスク） | 新しいアポイントまたはタスクをリンクするには、［新規アポイント］または［新規タスク］をクリックします。次に、編集フォームで、必要な情報を入力し、レコードを保存します。フィールドの説明については、「活動フィールド」を参照してください。 複数の活動を1つの取引先にリンクできます。活動に時間が関連付けられている場合、その活動は活動リストとカレンダーに表示されます。 取引先を表示できるユーザーは、取引先にリンクされている活動（他のユーザーが所有する活動や他のユーザーに割り当てられている活動も含む）も表示できます。
   担当者 | 新しい担当者をリンクするには、［新規］をクリックし、［編集］フォームで、必要な情報を入力し、レコードを保存します。フィールドの説明については、「担当者フィールド」を参照してください。 ヒント ：担当者レコードの重複を避けるために、［追加］をクリックして、［新規担当者］カラムの横にある［ルックアップ］アイコンをクリックします。［ルックアップ］ウィンドウで［名前 (名)］、［名前 (姓)］または電子メールアドレスを入力して、［検索］をクリックします。担当者が見つからない場合は、［新規］をクリックして、その担当者のレコードを作成します。 その担当者が存在することがわかっている場合は、［追加］をクリックしてこのレコードにリンクします。 その担当者の情報を更新するために［担当者詳細］ページを開くには、［名前］リンクをクリックします。担当者を取引先にリンクする方法の詳細は、「取引先と担当者間の関係の追跡」を参照してください。
   取引先チーム | このレコードを他の従業員も表示できるようにするには、［ユーザーを追加］をクリックします。［取引先チーム - ユーザーを追加］ウィンドウで、従業員の名前を選択し、アクセスレベルを指定します。レコードの共有の詳細は、「レコードの共有（チーム）」を参照してください。
   取引先パートナー | 取引先をリンクし、それをこのレコードのパートナーとして追跡するには、［追加］をクリックします。次に、編集フォームで、必要な情報を入力し、レコードを保存します。フィールドの説明については、「取引先のパートナーおよび競合会社の追跡」を参照してください。
   取引先競合会社 | 取引先をリンクし、それをこのレコードの競合会社として追跡するには、［追加］をクリックします。次に、編集フォームで、必要な情報を入力し、レコードを保存します。フィールドの説明については、「取引先のパートナーおよび競合会社の追跡」を参照してください。
リンクされているレコードのリンク切断または削除を行うには 取引先を選択します。 取引先の選択方法については、「レコードの検索」を参照してください。 ［取引先詳細］ページで、適切なセクションまでスクロールダウンします。 リンク切断または削除を行うリンクがある行で、レコードレベルのメニューから［リンク切断］または［削除］を選択します。 リンク切断。レコードを削除することなく、レコードの関連付けを解除します。 削除。リンクされているレコードを削除します。削除されたレコードは、［削除項目］ページに移動され、30日後にデータベースから完全に削除されます。 #### 関連トピック 関連する情報については、次のトピックを参照してください。 レコードへのファイルとURLの添付 レコードの削除/復元 資産の追跡

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.