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2. 2. ##### 単一レコードタイプの高度な検索の実行 このトピックでは、次のタスクの実行方法について説明します。 次の場所から単一レコードタイプの高度な検索を開始します。 アクションバー [ルックアップ]ウィンドウ 関連レコードのリスト 高度な検索を実行します。 次の手順で、アクションバーから単一レコードタイプの高度な検索を開始する方法を説明します。 アクションバーから単一レコードタイプの高度な検索を開始するには アクションバーが非表示の場合は表示します。アクションバーの表示および非表示については、「アクションバーの表示または非表示について」を参照してください。 アクションバーの［検索］セクションで、［高度な検索］をクリックします。 ［高度な検索］ページで、次の手順を実行します。 ［次のレコードタイプ］ラジオボタンを選択します。 検索するレコードタイプのチェックボックスをオンにします。 その他のすべてのレコードタイプのチェックボックスがオンになっていないことを確認します。 ［検索対象］セクションで、次のいずれかのオプションを選択します。 レコードセット ブック 注:［製品］、［ユーザー］など、所有者のないレコードタイプでは、［検索対象］セクションは表示されません。［検索対象］セクションの［ブック］オプションは、企業で［ブック］機能が有効になっている場合にのみ使用できます。 ［検索対象］セクションで［レコードセット］オプションを選択した場合は、検索するレコードセットを指定するには次のいずれかを選択します。 表示可能なレコード（全件）：少なくとも［表示］することができるレコードで、レポート階層、ユーザーのアクセスレベル、そして共有レコードのアクセスレベルを定義したものになります。 注: 企業プロファイルの［管理者の表示が有効］オプションおよびユーザーの役割の［すべてのレコードを読み取れますか?］設定は、このオプションを選択すると考慮されます。企業プロファイルで［管理者の表示が有効］オプションを選択していないと、［表示可能なレコード (全件)］オプションを選択した場合に検索されるレコードのセットは、関連するレコードタイプに対するユーザーの役割の［すべてのレコードを読み取れますか?］設定の選択に関係なく、［自分が属しているチームのレコード (全件)］オプションを選択した場合に検索されるレコードと同じセットになります。 自分が所有するレコード (全件) 自分が属しているチームのレコード (全件)。次にいずれかに該当するレコードのみがフィルター済みリストに含まれます。 自分が所有しているレコード チーム機能によって、所有者が共有化したレコード 取引先、活動、担当者、世帯、商談、ポートフォリオのグループ割り当て機能によって共有化したレコード 自分または部下が所有するレコード (全件)。自分または部下が所有するレコードが含まれます。このオプションを選択した場合、企業プロファイルの［管理者の表示が有効］オプションは考慮されません。 自分または部下が属しているチームのレコード (全件)。企業プロファイルで［マネージャ表示］が有効な場合は、自分または部下が属しているチームのレコードが含まれます。このオプションを選択した場合、企業プロファイルの［管理者の表示が有効］オプションは考慮されません。 デフォルトブック (個人)。ブックセレクタのデフォルト設定は、企業の管理者によって定義されます。 ［検索対象］セクションで［ブック］オプションを選択した場合は、ブックセレクタでブック、ユーザーまたは委任を選択します。 詳細は、「ブックセレクタの使用」を参照してください。 次の手順で、[ルックアップ]ウィンドウから単一レコードタイプの高度な検索を開始する方法を説明します。 [ルックアップ]ウィンドウから単一レコードタイプの高度な検索を開始するには [ルックアップ]ウィンドウで[高度な検索]をクリックします。 次の手順で、関連レコードのリストから単一レコードタイプの高度な検索を開始する方法を説明します。 関連レコードのリストから単一レコードタイプの高度な検索を開始するには 親レコードの[詳細]ページで、関連情報セクションまでスクロールします。 関連情報セクションで[高度な検索]をクリックします。 次の手順で、単一レコードタイプの高度な検索を実行する方法を説明します。この手順は、[ルックアップ]ウィンドウの[高度な検索]リンクまたは関連レコードのリストの[高度な検索]リンクから開始する高度な検索、およびアクションバーの[高度な検索]リンクから開始する高度な検索に適用できます。 単一のレコードタイプの高度な検索を実行するには [高度な検索]ページの[大文字と小文字の区別を選択]セクションで、必要に応じて[大文字と小文字を区別しない]チェックボックスをオンにします。 このチェックボックスがオンの場合、特定のフィールドは検索に対して大文字小文字が区別されなくなります。これらのフィールドは、[検索基準を入力]セクションで青いテキストで示されます。 ［検索基準を入力］セクションで、次の操作を行います。 ［フィールド］リストからフィールドを選択します。 アクションバーから検索を開始した場合、これらのフィールドには、該当するレコードタイプのターゲット検索フィールドが事前に入力されています。[ルックアップ]ウィンドウまたは関連レコードのリストから検索を開始した場合、および[ルックアップ]ウィンドウまたは関連レコードのリストですでに検索フィールドを選択していた場合、最初の基準フィールドは選択した検索フィールドが事前に入力されています。 特定のフィールドは、検索中およびリストの並べ替え時のパフォーマンスを向上させるために最適化されます。これらの最適化されたフィールドは、検索フィールドのリストに緑色のテキストで表示されます。検索用に最適化されていないフィールドが検索条件に含まれる場合、検索速度が遅くなることがあります。最大10個のフィールドに対してフィルターできます。 注: [検索基準を入力]セクションで紫のテキストで表示されるフィールドは、[大文字と小文字を区別しない]チェックボックスの設定に関係なく、常に大文字小文字が区別されません。これらのフィールドは、高速検索用に最適化されません。 条件、フィルター値、およびフィルターを定義する演算子（AND、OR）を入力します。 フィルター条件の使用については、「フィルター条件について」を参照してください。 注意： ［フィルター値］を入力する場合は、「フィルター値について」で説明する規則に従っていることを確認してください。規則に従わないと、正しいレコードを検索できない場合があります。 例 取引先：年間売上が$100,000,000.00を超え、かつ、カナダに所在する取引先のフィルター済みリストを作成する場合は、次のようにフォームに値を入力します。
      フィールド | 条件 | 値 |
      --- | --- | --- | ---
      年間売上 | より大きい | 100000000 | AND
      国 | 等しい | カナダ |
      見込み客：見込み売上が$100,000.00を超え、かつ、評価がAまたはBである見込み客のフィルター済みリストを作成する場合は、次のようにフォームに値を入力します。
      フィールド | 条件 | 値 |
      --- | --- | --- | ---
      見込売上 | より大きい | 100000 | AND
      評価 | より小さい | C |
（アクションバーからの検索のみ）[カラムの表示]セクションで、検索結果にカラムとして表示するフィールドを選択し、[使用可能項目]リストから[選択した項目]リストにフィールドを移動します。選択したフィールドの順序を変更するには、上下の矢印を使用します。 ヒント: レコードのリストが返された後、カラム見出しを新しい位置にドラッグアンドドロップすると、リスト内のカラムの順序をすばやく変更できます。カラムの順序を変更した後で、オプションでリストを保存できます。 （オプション）[並べ替え順]セクションで、目的の初期並べ替えフィールドおよび並べ替え順を次のように指定します。 並べ替えフィールドを指定しない場合で、並べ替えフィールドがすでに選択されているときは、並べ替えフィールドを消去します。 並べ替えフィールドが指定されていないリストは、最も効率的なパフォーマンスを実現する表示カラムで自動的に並べ替えられます。そのため、検索の並べ替えフィールドを指定しないことをお薦めします。検索結果の並べ替え順の指定の詳細は、「単一レコードタイプの高度な検索について」を参照してください。 1つ以上の並べ替えフィールドを指定する場合は、次の手順を実行します。 [並べ替え基準]ドロップダウンリストで1番目の並べ替えフィールドを選択し、[昇順]または[降順]をクリックして並べ替え順を選択します。 必要に応じて2番目および3番目の並べ替えフィールドを選択して、これらのフィールドの並べ替え順を指定します。 特定のフィールドは、検索中およびリストの並べ替え時のパフォーマンスを向上させるために最適化されます。これらの最適化されたフィールドは、並べ替えフィールドのリストに緑色のテキストで表示されます。並べ替えフィールドとして最適化されていないフィールドを選択した場合、検索速度が遅くなることがあります。 注： この手順では、チェックボックスタイプのフィールドを、並べ替えフィールドとして選択できません。ただし、リストを作成した後で、カラムの見出しをクリックすることによって、チェックボックスの値に基づいたフィールドの並べ替えをすることはできます。 [検索]をクリックします。 ヒント:検索要求がタイムアウトしたことを示すメッセージが表示された場合は、検索条件を修正して再試行してください。検索およびリストの最適化に関する詳細をトレーニングおよびサポートWebサイトで確認することもできます。トレーニングおよびサポートWebサイトにアクセスするには、Oracle CRM On Demandの各ページの上部で［トレーニングおよびサポート］グローバルリンクをクリックします。 #### 関連トピック 単一レコードタイプの高度な検索の詳細は、次のトピックを参照してください。 単一レコードタイプの高度な検索について

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.