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### Mail Merge for Wordでのダイレクトメールまたは一括電子メールの作成 Mail Merge for Wordを使用すると、Oracle CRM On DemandデータをダウンロードしてWordドキュメントにマージできます。次の手順では、担当者を例として使用していますが、見込み客、取引先、商談、およびサービスリクエストからOracle CRM On Demandデータを使用するか、またはローカルに保存した受取人リストを使用してメールマージを作成することもできます。 注:ダウンロードできるレコードの最大数は 4000です。 Mail Merge for Wordを使用してダイレクトメールまたは一括電子メールを作成するには ダイレクトメールに使用するWordテンプレートファイルを開きます。 On Demand Integrationツールバーで、オンデマンドデータの取得、[担当者]の順にクリックします。 Oracle On Demandの[サインイン]ダイアログボックスで、適切なフィールドに入力し、[サインイン]をクリックしてOracle CRM On Demandにサインインします。 ［リストを定義］ダイアログボックスで、次の操作を行います。 ［フィルター］タブで、Wordにダウンロードするデータの条件を定義します。 フィルターの作成の詳細については、「リストの使用」を参照してください。 ［フィールド］タブで、ダウンロードする情報のフィールドを選択します。フィールドは、最大40まで選択できます。 現在のテンプレートがスキャンされ、必要な各フィールドが自動的に選択されます。テンプレートに挿入する追加フィールドを選択すると、さらに通信をパーソナライズできます。 注: 通信内容を送信するために必要な情報のフィールドも追加する必要があります。たとえば、一括電子メールを送信する場合は、受信者ファイルに電子メールアドレスを含める必要があります。 [OK]をクリックします。 ［リストを保存］ダイアログボックスで、次の操作を行います。 その後の使用のためにリストをローカルに保存する場合は、［はい］をクリックします。［名前を付けて保存］ダイアログボックスで、適切なフィールドに入力してから［保存］をクリックします。 リストを一度だけ使用する場合は［いいえ］をクリックし、［OK］をクリックします。このオプションを選択すると、受取人リストは使用後に削除される一時ファイルとして自動的に保存されます。 ［Mail Merge Recipients（差し込み印刷の宛先）］ダイアログボックスでは、次の操作を実行できます。 チェックボックスをオフにし、このフォローアップから受取人を削除します。 チェックボックスをオンにし、このフォローアップに受取人を含めます。 受取人の編集が完了したら、［OK］をクリックします。 注: On Demand Integrationツールバーで受取人の絞り込みをクリックすると、[差し込み印刷の宛先]ダイアログボックスを再び開くことができます。 メッセージの絞り込みをクリックしてWordドキュメントにOracle CRM On Demandのフィールドまたは定型句を挿入します。［Refine Message（メッセージの絞り込み）］ボタンの詳細については、「Mail Merge for Wordの使用」を参照してください。 ［プレビュー］をクリックし、矢印ボタンを使用して各メッセージをスクロールし、印刷されるか、または電子メールで送信された場合にどのように表示されるかを確認します。 [プレビュー]ボタンの詳細については、「Mail Merge for WordのOn Demand Integrationツールバーについて」を参照してください。 ［印刷］または［Send Message（メッセージの送信）］をクリックし、次のいずれかを行います。 別のWordドキュメントに送信する場合は、［Merge to Document（文書へ差し込み）］を選択します。 印刷する場合は、［Merge to Printer（プリンタに差し込み）］を選択します。 一括電子メールとして配布する場合は、［Send as Email（電子メールとして送信）］を選択します。 一括ファックスとして配布する場合は、［Send as Fax（ファックスとして送信）］を選択します。 注: 一括ファックスとして配布する場合は、まずMicrosoft Officeを設定する必要があります。詳細については、Microsoft Officeのヘルプファイルで「ファックス」を検索してください。 （オプション）オンデマンド活動としてログを記録をクリックし、メールマージ用に選択されたそれぞれの取引先に関連付けられた単一のOracle CRM On Demand活動を作成します。活動の［説明］フィールドには、テンプレートのテキストが自動的に入力されます。［タスク］ダイアログボックスで、適切なフィールドに入力し、［保存］をクリックします。

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.