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#### レコード所有権モードおよび自動生成タスク レコード所有権モードは、ワークフロールールの［タスクを作成］アクションで生成されるタスク、セールスプロセスのセールスステージで生成されるタスクなど、Oracle CRM On Demandで自動的に生成されるタスクの所有権に影響を与えます。 ### 生成タスクに関する考慮事項 タスクを生成するときに、Oracle CRM On Demandでは次の点が考慮されます。 ワークフローアクションまたはセールスステージタスクの［所有者］フィールドで選択されたオプション ソースレコードの［所有者］フィールドと［ブック］フィールドの値（これらのフィールドに値が存在する場合） 注：セールスステージタスクのソースレコードは、セールスプロセスにアクセスする商談で、商談にリンクした取引先の場合もあります。ワークフローアクションのソースレコードは、ワークフロールールをトリガーするレコードです。 ［活動］レコードタイプのレコード所有権モード ### Oracle CRM On Demandで生成タスクに所有者およびプライマリカスタムブックを割り当てる方法 Oracle CRM On Demandでは、自動生成タスクに所有者またはプライマリカスタムブックのいずれかを割り当てることができますが、両方を割り当てることはできません。Oracle CRM On Demandでは、次のいずれかを自動生成タスクの所有者として割り当てることができます。 次のユーザーのいずれか： ソースレコードの所有者 ソースレコードの所有者のマネージャ チームの役割またはチームユーザーの役割を持つユーザー 注：チームの役割とは、レコードに関してユーザーがチーム内で実行する部分を説明する役割です。チームユーザーの役割とは、Oracle CRM On Demandの全ユーザーに割り当てられるOracle CRM On Demand役割で、レコードに関するチームのメンバーであるユーザーも含まれます。ソースレコードに関するチームの各メンバーは、チームの役割とともにチームユーザーの役割も持つことができます。 ワークフローアクションで生成されたタスクの場合、所有者はワークフローアクションで指定されます。 Oracle CRM On Demandでは、自動生成タスクのプライマリカスタムブックとして、次のいずれかを割り当てることができます。 ソースレコードに関連付けられたプライマリカスタムブック 次のいずれかのデフォルトカスタムブック： ソースレコードの所有者 ソースレコードの所有者のマネージャ チームの役割またはチームユーザーの役割を持つユーザー タスクに対するユーザーのデフォルトブックは次のように決定します。 データを含めることができるデフォルトカスタムブックがユーザーのレコードの［活動］レコードタイプに関連付けられている場合は、そのブックがデフォルトブックになります。 注：レコードタイプのデフォルトブックは、［ユーザー詳細］ページの［レコードタイプ別のデフォルトブック］セクションで指定します。 ユーザーのレコードの［活動］レコードタイプに対してデフォルトブックが指定されておらず、データを含めることができるデフォルトカスタムブックがユーザーのレコードのデフォルトブックフィールドに指定されている場合は、ユーザーのレコードのデフォルトブックフィールドに指定されたブックがデフォルトブックになります。 注：デフォルトブックはカスタムブックである必要があります。Oracle CRM On Demandでは、ユーザーブックをタスクのプライマリブックとして割り当てることはできません。さらに、デフォルトカスタムブックは、データを含めることができるブックである必要があります。 適切な所有者、またはデータを含めることができるプライマリカスタムブックが識別できない場合、Oracle CRM On Demandではタスクが生成されません。次の表では、Oracle CRM On Demandで生成タスクに割り当てる所有者またはプライマリカスタムブックを決定する方法について説明します。
ワークフローアクションまたはセールスステージタスクの所有者オプション | ソースレコード：所有者またはプライマリカスタムブック | ［活動］レコードタイプ：ユーザーモード | ［活動］レコードタイプ：ブックモード | ［活動］レコードタイプ：混合モード
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ソースレコード所有者 | 所有者 | ソースレコードの所有者がタスクの所有者になります。 | ソースレコードの所有者にデフォルトブックがある場合、Oracle CRM On Demandではそのブックをタスクのプライマリブックとして割り当てます。 ソースレコードの所有者にデフォルトブックがない場合、タスクは作成されません。エラーメッセージは返されません。 | ソースレコードの所有者がタスクの所有者になります。
ソースレコード所有者 | プライマリカスタムブック | タスクは作成されません。エラーメッセージは返されません。 | ソースレコードのプライマリカスタムブックが、タスクのプライマリブックとして割り当てられます。 | ソースレコードのプライマリカスタムブックが、タスクのプライマリブックとして割り当てられます。
ソースレコード所有者 | 所有者およびプライマリカスタムブックなし | タスクは作成されません。エラーメッセージは返されません。 | タスクは作成されません。エラーメッセージは返されません。 | タスクは作成されません。エラーメッセージは返されません。
ソースレコード所有者のマネージャ | 所有者 | ソースレコードの所有者にマネージャがいる場合は、そのマネージャがタスクの所有者になります。 ソースレコードの所有者にマネージャがいない場合の動作は次のとおりです。 セールスプロセスの場合は、ソースレコードの所有者がタスクの所有者になります。 ワークフローアクションの場合、タスクは作成されず、エラーメッセージも返されません。 | このケースの動作の詳細は、このトピックの2番目の表を参照してください。 | ソースレコードの所有者にマネージャがいる場合は、そのマネージャがタスクの所有者になります。 ソースレコードの所有者にマネージャがいない場合の動作は次のとおりです。 セールスプロセスの場合は、ソースレコードの所有者がタスクの所有者になります。 ワークフローアクションの場合、タスクは作成されず、エラーメッセージも返されません。
ソースレコード所有者のマネージャ | プライマリカスタムブック | タスクは作成されません。エラーメッセージは返されません。 | タスクは作成されません。エラーメッセージは返されません。 | タスクは作成されません。エラーメッセージは返されません。
ソースレコード所有者のマネージャ | 所有者およびプライマリカスタムブックなし | タスクは作成されません。エラーメッセージは返されません。 | タスクは作成されません。エラーメッセージは返されません。 | タスクは作成されません。エラーメッセージは返されません。
チームの役割またはチームユーザーの役割 | この役割を持つチームメンバーが1名以上いる場合 | チームメンバーがタスクの所有者になります。タスクは、指定の役割を持つチームメンバーごとに生成されます。 | チームメンバーにデフォルトブックがある場合、Oracle CRM On Demandではそのブックをタスクのプライマリブックとして割り当てます。 チームメンバーにデフォルトブックがない場合、タスクは作成されません。エラーメッセージは返されません。 | チームメンバーがタスクの所有者になります。タスクは、指定の役割を持つチームメンバーごとに生成されます。
チームの役割またはチームユーザーの役割 | この役割を持つチームメンバーがいない場合 | ワークフローアクションの場合、タスクは作成されず、エラーメッセージも返されません。 セールスプロセスでは、ソース商談に所有者がいる場合、その商談所有者がタスクの所有者になります。ソース商談に所有者がいない場合、タスクは作成されず、エラーメッセージも返されません。 | ワークフローアクションの場合、タスクは作成されず、エラーメッセージも返されません。 セールスプロセスでは、ソース商談の所有者にデフォルトブックがある場合、そのデフォルトブックがタスクに割り当てられます。ソース商談の所有者にデフォルトブックがない場合、タスクは作成されず、エラーメッセージも返されません。 | ワークフローアクションの場合、タスクは作成されず、エラーメッセージも返されません。 セールスプロセスでは、ソース商談に所有者がいる場合、その商談所有者がタスクの所有者になります。ソース商談に所有者がいない場合、タスクは作成されず、エラーメッセージも返されません。
特定のユーザー | 該当なし | 特定のユーザーがタスクの所有者になります。 | 特定のユーザーにデフォルトブックがある場合、Oracle CRM On Demandではそのブックをタスクのプライマリブックとして割り当てます。 特定のユーザーにデフォルトブックがない場合、タスクは作成されません。エラーメッセージは返されません。 | 特定のユーザーがタスクの所有者になります。
- 次の表では、次に示す状況の場合に、Oracle CRM On Demandで生成タスクに割り当てる所有者またはプライマリカスタムブックを決定する方法について説明します。 セールスステージタスクまたはワークフローアクションの［所有者］フィールドのオプションが、ソースレコード所有者のマネージャに設定されています。 ソースレコードに所有者が設定されています。 ［活動］レコードタイプがブックモードに設定されています。
  所有者にマネージャがいる | マネージャにデータを含めることができるデフォルトカスタムブックがある | 所有者にデータを含めることができるデフォルトカスタムブックがある | セールスプロセスの動作 | ワークフローの動作
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  はい | はい | 該当なし | Oracle CRM On Demandでは、マネージャのデフォルトブックをタスクのプライマリブックとして割り当てます。 | Oracle CRM On Demandでは、マネージャのデフォルトブックをタスクのプライマリブックとして割り当てます。
  はい | いいえ | はい | Oracle CRM On Demandでは、ソースレコード所有者のデフォルトブックをタスクのプライマリブックとして割り当てます。 | タスクは作成されません。エラーメッセージは返されません。
  いいえ | 該当なし | はい | Oracle CRM On Demandでは、ソースレコード所有者のデフォルトブックをタスクのプライマリブックとして割り当てます。 | タスクは作成されません。エラーメッセージは返されません。
  いいえ | 該当なし | いいえ | タスクは作成されません。エラーメッセージは返されません。 | タスクは作成されません。エラーメッセージは返されません。

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.