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#### ブックタイプとブックユーザー役割の作成 ブックの構造を編成するには、ブックタイプを作成し、それぞれのブックにタイプを割り当てます。たとえば、テリトリーに関するブックの階層を作成する場合は、［テリトリー］というブックタイプを作成します。［ブックタイプ］フィールドは、企業のニーズを満たすようにカスタマイズできる編集可能なピックリストフィールドです。 ブックユーザーの役割を作成し、ブックにユーザーを関連付ける際にユーザーに割り当てることもできます。ブックユーザーの役割は、Oracle CRM On Demandユーザーの役割とは異なります。たとえば、［テリトリーユーザー］、［テリトリー管理者］などのブックユーザーの役割を作成し、テリトリーブック階層を操作するユーザーに割り当てることができます。 次の手順では、ブックタイプおよびブックユーザー役割の作成手順について説明します。 ブックタイプとブックユーザー役割を作成するには 任意のページの右上隅にある［管理］グローバルリンクをクリックします。 ［アプリケーションカスタマイズ］リンクをクリックします。 ［レコードタイプセットアップ］セクションで［ブック］をクリックします。 ［Book Application Customization（ブックアプリケーションカスタマイズ）］ページで、次の該当する操作を行います。 ブックタイプを作成するには、［Book Field Setup（ブックフィールドのセットアップ）］をクリックします。 ブックユーザーの役割を作成するには、［Book Users Field Setup（ブックユーザーフィールドのセットアップ）］をクリックします。 フィールドの［ピックリストを編集］リンクをクリックします。 ピックリストの値を入力し、変更内容を保存します。 ピックリストフィールドの編集の詳細は、「ピックリスト値の変更」を参照してください。

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.