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##### 見込み客設定の設定 次の表では、Oracle CRM On Demandでの[企業プロファイル]ページ内の[見込み客設定]セクションの設定方法について説明します。 注: 企業が特定の機能を有効にしている場合は、他のフィールドが表示されることもあります。
フィールド | 説明
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編集可能な関連オブジェクトのみを変換 | このチェックボックスがオンの場合、変換を実行するユーザーは、変換に必要なすべての活動およびカスタムオブジェクトレコードに対する編集アクセス権がなくても、[取引先]、[担当者]、[取引交渉登録]、[商談]などの他のレコードタイプに見込み客を変換できます。ただし、ユーザーが編集アクセス権を持つ活動およびカスタムオブジェクトレコードのみが、変換済みの見込み客レコードにリンクされます。見込み客の変換に必要な設定の詳細は、「見込み客を変換するためのアクセスプロファイルおよび役割の設定」を参照してください。 このチェックボックスがオフの場合、変換を実行するユーザーが、見込み客にリンクされるすべての活動および変換対象に選択されたすべてのカスタムオブジェクトレコードについて編集アクセス権を持っている必要があります。そうしないと、見込み客の変換は成功しません。これはデフォルト設定です。
見込み客に資格を与えるには、[所有者氏名]、[評価]、および[セールス要員]の有効化が必要です | このチェックボックスをオンにすると、[所有者氏名]、[評価]、[セールス要員]フィールドが見込み客の承認時に[見込み客]レコードで必須になります。これはデフォルト設定です。 このチェックボックスをオンにしないと、見込み客の承認に対してこれらのフィールド必須になりません。
見込み客レコードの取引先を関連付ける際にセールス要員フィールドを自動更新 | このチェックボックスをオンにすると、Oracle CRM On Demandでは、ユーザーインターフェイス、インポートツール、ワークフロー、Webサービスのいずれかを使用して、見込み客に関連付けられている取引先が更新されると、見込み客の[セールス要員]フィールドが自動的に更新されます。これはデフォルト設定です。 このチェックボックスをオンにしないと、Oracle CRM On Demandは[セールス要員]フィールドを更新しません。 注: ユーザーが[見込み客詳細]ページの[変換]ボタンをクリックして、既存の取引先に見込み客を関連付けると、Oracle CRM On Demandは[セールス要員]フィールドを更新しません。

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.