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3. #### 担当者間の関係の追跡 担当者間の関係を追跡する場合は、［担当者関係］ページに情報を保存します。たとえば、この担当者の個人的な関係、取引関係、同業者などの影響関係を追跡する必要があるとします。 それには、まず、関係を追跡する担当者を、この担当者のレコードにリンクします（リンクする担当者の数に制限はありません）。その後、関係を定義して、その他の該当する情報を追加します。 注：関係の追跡機能は、Oracle CRM On Demandの標準エディションの一部ではないため、企業で使用できない場合があります。 注：企業の管理者は、担当者関係に関する追加情報を保存するカスタムフィールドを作成でき、これらのカスタムフィールドを［担当者関係編集］ページレイアウトに追加できます。その後、担当者関係レコードにアクセスできるユーザーは、カスタムフィールドの情報を表示および更新できます。 作業前の準備。担当者にリンクするユーザーごとに、担当者レコードを作成します。 担当者間の関係を追跡するには 担当者を選択します。 担当者の選択方法については、「レコードの検索」を参照してください。 ［担当者詳細］ページで、［担当者関係］セクションまでスクロールダウンし、次の該当する操作を行います。 担当者をリンクするには、［追加］をクリックします。 情報を更新するには、既存の担当者関係の［編集］リンクをクリックします。 ［担当者関係編集］ページで、必要な情報を入力します。 次の表では、担当者間の関係の追跡に使用するフィールドについて説明します。
   フィールド | コメント
   --- | ---
   関連担当者 | ［ルックアップ］アイコンをクリックし、関係および情報を追跡する担当者を選択します。これは必須フィールドです。
   役割 | 担当者間の関係を定義するためのオプションを選択します。 デフォルト値は、［何も指定されていません］、［子］、［弁護士］、［配偶者］、［会計士］、［アシスタント］、［投資家］、［銀行］、［同居者］、［部下］、［上司］、［既知の共同事業者］、［競合会社］、［親族］、または［要員］です。企業の管理者は、値の変更やドロップダウンリストへの値の追加を実行できます。
   役割をリバース | 担当者間の逆の関係を定義するためのオプションを選択します。 デフォルト値は、［何も指定されていません］、［子］、［弁護士］、［配偶者］、［会計士］、［アシスタント］、［投資家］、［銀行］、［同居者］、［部下］、［上司］、［既知の共同事業者］、［競合会社］、［親族］、または［要員］です。企業の管理者は、値の変更やドロップダウンリストへの値の追加を実行できます。
   開始日 | デフォルトは今日の日付です。このフィールドを使用して、担当者間の関係の開始日を記録できます。
   終了日 | このフィールドを使用して、担当者間の関係の終了日を記録できます。

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.