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## ホームページ (個人) ［ホームページ（個人）］には、1日の業務開始時に確認する必要がある情報が表示されます。次のことができます。 ［今日のカレンダー］セクションで、アポイントのスケジュールをチェックする。 注: [活動通知]フィールドのユーザーレベルまたは企業レベルの設定で、ポップアップリマインダの受信が許可されている場合、Oracle CRM On Demandにサインインすると、自分が所有する活動またはユーザーのリストに自分が表示されている活動について必要なリマインダが、[活動リマインダ]ポップアップウィンドウに表示されます。サインイン時に警告ウィンドウが表示された場合、[活動リマインダ]ポップアップウィンドウとやり取りする前に、警告ウィンドウを閉じる必要があります。[活動リマインダ]ポップアップウィンドウの詳細は、「活動リマインダについて」を参照してください。 ［警告］セクションで、売上予想の提出などの締切り日を通知する時間依存警告を確認する。警告は企業の管理者が設定します。管理者は、いくつかの警告を設定して、Oracle CRM On Demandの各ページの下部のスクロールテキストバーに表示することも、Oracle CRM On Demandへのサインイン時に個別のポップアップウィンドウに表示することも、これらの両方の場所に表示することもできます。スクロールテキストバーと警告のポップアップウィンドウの詳細は、「警告の確認」を参照してください。 ［オープンタスク］セクションで、締切日と優先順位（上向き矢印は「高」、矢印なしは「中」、下向き矢印は「低」）に基づいて並べ替えられたオープンタスクのリストをスキャンする。 注: 企業の管理者が［優先順位］フィールドの表示値をデフォルト値から変更すると（たとえば、デフォルト値の［1-高い］から「最高位」に変更すると）、企業の管理者が1-ラベル、2-ラベルまたは3-ラベルというパターン（ラベルは企業の管理者がタスク優先順位につけた名前）を使用しない限り、Oracle CRM On Demandでは、タスクリストの［優先順位］フィールドに矢印が表示されません。この場合、Oracle CRM On Demandでは、1-ラベルには上向き矢印が表示され、2-ラベルには矢印が表示されず、3-ラベルには下向き矢印が表示され、他の表示値には矢印が表示されません。たとえば、Oracle CRM On Demandでは、「1-自分の最高位」という値には上向き矢印が表示されますが、「自分の最高位」という値には矢印が表示されません。Oracle CRM On Demandでは、［優先順位］フィールドのピックリストに企業の管理者が追加したカスタム値には矢印が表示されません。［優先順位］フィールドなどのピックリストのデフォルト値の変更の詳細については、「ピックリスト値の変更」を参照してください。 最近作成されたレコードまたは最近変更されたレコードを確認する。 標準アプリケーションでは、［最近作成された見込み客］セクションに、最近作成された見込み客が表示されます。ユーザーまたは企業の管理者は、他のタイプのレコードが表示されるように［ホームページ (個人)］をカスタマイズできます。 お気に入り担当者のリストを表示します。 お気に入りの担当者セクションには、お気に入りレコードに追加した担当者の名前が10人まで表示されます。お気に入りの担当者セクションでの担当者の順序は、担当者レコードが作成された日付ではなく、お気に入りレコードに担当者を追加した日付で決定されます。担当者は日付の降順でリストされ、お気に入りレコードに最後に追加した担当者が、リストの先頭に表示されます。お気に入りの担当者セクションから［リストを全表示］をクリックすることで、お気に入り担当者のリスト全体を表示できます。 お気に入りの担当者リストの詳細は、「お気に入りの担当者リストについて」を参照してください。 自分に関連する分析を確認する。 ［ホームページ（個人）］には、企業の管理者がこのホームページをどのように設定しているかに応じて、1つ以上のレポートセクションが表示されます。標準的には、［ホームページ（個人）］に現四半期の商談の品質分析が表示されます（現四半期のパイプライン品質）。 Webウィジェット、RSSフィード、およびその他のWebコンテンツを表示する。 企業の管理者がセットアップした内容やページレイアウトに含まれているものに従って、［ホームページ（個人）］に埋め込まれたWebコンテンツを表示することができます。このWebコンテンツには、Googleマップや企業ビデオ、RSSフィードなどのWebウィジェットが含まれる場合があります。外部Webコンテンツのセットアップ方法の詳細は、「カスタムWebアプレットについて」を参照してください。 企業の管理者は、［ホームページ（個人）］のレイアウトをカスタマイズできます。また、ユーザーの役割に［ホームページのパーソナライズ］権限が含まれている場合、そのページでセクションを追加または削除できます。 次の表では、［ホームページ (個人)］から実行できる一般的なタスクについて説明します。
操作 | 手順
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警告
警告のリストの表示 | ［警告］セクションで、［リストを全表示］リンクをクリックします。［警告］ページが開きます。
警告の表示 | ［警告］セクションで、警告のリンクをクリックします。［警告］ページが開き、警告の詳細が表示されます。
アポイント
アポイントの作成 | ［今日のカレンダー］セクションで、［新規］をクリックします。［アポイント編集］ページで、必要な情報を入力し、レコードを保存します。
アポイントレコードの確認 | ［今日のカレンダー］セクションで、確認するアポイントの［件名］リンクをクリックします。［アポイント詳細］ページが表示されます。
今月のアポイントの確認 | ［今日のカレンダー］タイトルバーの［31］アイコンをクリックします。カレンダーが開き、該当する月のスケジュールが表示されます。
今週のアポイントの確認 | ［今日のカレンダー］タイトルバーの［7］アイコンをクリックします。カレンダーが開き、該当する週のスケジュールが表示されます。
今日のアポイントの確認 | ［今日のカレンダー］セクションで、［カレンダーを表示］リンク、または［1］アイコンをクリックします。カレンダーが開き、今日のアポイントが表示されます。
レイアウト
［ホームページ (個人)］のレイアウトの変更 | ［ホームページ (個人)］の2つのセクションに表示される情報を変更するには、［レイアウトを編集］をクリックし、矢印をクリックしてセクションを追加または削除し、ページのセクションを整理します。
レコード 注:標準アプリケーションでは、［最近作成された見込み客］セクションに、最近作成された見込み客が表示されます。ユーザーまたは企業の管理者は、最近変更された取引先など、他のタイプのレコードが表示されるように［ホームページ (個人)］をカスタマイズできます。
レコードの作成 | レコードが表示されているセクションのタイトルバーで、［新規］をクリックします。編集ページで、必要な情報を入力し、レコードを保存します。
レコードの確認 | レコードが表示されているセクションで、確認するレコードのリンクをクリックします。［レコード詳細］ページが表示されます。
レコードのリストの確認 | レコードが表示されているセクションで、［リストを全表示］をクリックします。［レコードリスト］ページが表示されます。
レポート
チャートの基準となるカテゴリーの変更 | 表示される分析によっては、ドロップダウンリストをクリックして選択項目を変更できます。チャートと表には、選択したカテゴリーに基づいてデータが表示されます。 標準アプリケーションでは、この操作を［現四半期のパイプライン品質］で行うことができます。
チャートまたは表のセグメントを構成するレコードの表示 | 表示される分析によっては、セグメントをドリルダウンしたり、そのカテゴリーを構成するレコードにリンクして表示することができます。 標準アプリケーションでは、この操作を［現四半期のパイプライン品質］セクションで行うことができます。
タスク
タスクの作成 | ［オープンタスク］セクションで、［新規］をクリックします。［タスク編集］ページで、必要な情報を入力し、レコードを保存します。
タスクレコードの確認 | ［オープンタスク］セクションで、確認するタスクの［件名］リンクをクリックします。［タスク詳細］ページが表示されます。

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.