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4. ### スマートコールの管理 ユーザー役割にスマートコールレコードタイプの適切なアクセスレベル（デフォルトまたは所有者アクセスのいずれか）が付与されている場合は、スマートコールを管理できます。［スマートコールテンプレートを管理］ページからスマートコールに添付された詳細や明細項目の確認、編集、更新を実行できます。編集した後は、必要に応じて、改訂したスマートコールテンプレートを適用し、公開テンプレートまたは個人テンプレートとして保存できます。 ### スマートコールに適用される制限事項 スマートコールを使用している場合は、次の制限事項に注意してください。 Oracle CRM On Demandでは、スマートコールに対して製品割当フィルタリングはサポートされません。［営業員の割当による製品選択のフィルタリングを有効化の選択］の設定を使用して割当フィルタリングを有効化した場合、割当フィルタリングルールは、保存済みのスマートコールテンプレートに対して考慮されません。セールス要員がこれらのテンプレートを使用する場合は、［製品詳細］、［提供プロモーションアイテム］または［提供サンプル］などのコール関連情報のセクションを使用する際に、割り当てられている製品のみへのアクセスに制限されません。 スマートコールでは、［コール詳細］ページの［提供サンプル］関連情報セクションに対して、サンプル割当フィルタリングはサポートされていません。たとえば、提供サンプルの製品セレクタには、タイプが［サンプル］で割当タイプが［サンプル割当］である、ユーザーに割り当てられている製品のみが表示されます。ただし、このコール情報がスマートコールテンプレートとして保存される場合、提供サンプルの製品セレクタには、タイプが［サンプル］および［プロモーションアイテム］で、割当タイプが［サンプル割当］および［プロモーションアイテム割当］のすべての製品が表示されます。 ［スマートコール詳細］ページでは、インライン編集用の［製品］リンクをクリックすると例外が発生するため、［製品詳細］関連情報セクションの［製品］リンクを使用して既存の製品詳細レコードを編集することはできません。［スマートコール詳細］ページから既存の製品詳細レコードを編集するには、レコードの［製品］リンクを使用するかわりに、レコードの［編集］ボタンをクリックします。 製品ブロックルールはスマートコールテンプレートには適用されません。詳細は、「製品のブロックとスマートコールテンプレートについて」を参照してください。 注:スマートコールテンプレートの重複は認められません。各スマートコールテンプレートは一意である必要があります。 スマートコールを管理するには 任意のページの右上隅にある［管理］グローバルリンクをクリックします。 ［スマートコール管理］リンクをクリックします。 ［スマートコールテンプレートを管理］ページで スマートコールを確認するには、［主題］カラムのリンクをクリックします。 スマートコールを削除するには、該当する行で［削除］をクリックします。 スマートコールの詳細を編集するには、該当する行で［編集］をクリックします。 ［コール編集］ページの各フィールドの詳細は、「客先への訪問（セールスコール）の追跡」を参照してください。 スマートコール明細項目を編集するには、［主題］カラムのリンクをクリックして、［スマートコール詳細］ページの適切なセクションに移動し、該当する明細項目の横にある［編集］をクリックします。 スマートコール明細項目を削除するには、［主題］カラムのリンクをクリックして、［スマートコール詳細］ページの適切なセクションに移動し、該当する明細項目の横にある［削除］をクリックします。 新規明細項目をスマートコールに追加するには、［主題］カラムのリンクをクリックします。 スマートコールへの明細項目の追加の詳細は、次のタスクを参照してください。 改訂したスマートコールテンプレートは、「客先への訪問（セールスコール）の追跡」の次のタスクで説明されているように、通常の方法で適用して、公開テンプレートまたは個人テンプレートとして保存できます。 客先への訪問（セールスコール）を追跡するには コール情報をテンプレートとして保存するには ［スマートコールテンプレートを管理］ページで、［メニュー］ボタンをクリックします。 次の表では、［スマートコールテンプレートを管理］ページの［メニュー］ボタンから実行できる操作について説明します。
   操作 | 手順
   --- | ---
   バッチ割当ブック | ［スマートコールテンプレートを管理］タイトルバーの［メニュー］をクリックし、［バッチ割当ブック］を選択します。「ブックへのレコードの割り当て」の手順を実行します。
   リストを絞り込み | ［スマートコールテンプレートを管理］タイトルバーの［メニュー］をクリックし、［リストを絞り込み］を選択します。「リストの作成と編集」の手順を実行します。
   リストを保存 | ［スマートコールテンプレートを管理］タイトルバーの［メニュー］をクリックし、［リストの保存］を選択します。
   リストフィルターを表示 | ［スマートコールテンプレートを管理］タイトルバーの［メニュー］をクリックし、［リストフィルターを表示］を選択します。「［リストを表示］ページ」で説明されている手順を実行します。
   リスト管理 | ［スマートコールテンプレートを管理］タイトルバーの［メニュー］をクリックし、［リスト管理］を選択します。「リスト管理ページ」で説明されている必要なタスクの手順を実行します。
   リストを新規作成 | ［スマートコールテンプレートを管理］タイトルバーの［メニュー］をクリックし、［リストを新規作成］を選択します。「リストの作成と編集」の手順を実行します。
次の手順では、スマートコールレコードへの製品詳細情報のリンク方法について説明します。 製品詳細情報をスマートコールレコードにリンクするには ［スマートコール詳細］ページで、［製品詳細］セクションまでスクロールダウンし、［新規］をクリックします。 注：［スマートコール詳細］ページに［製品詳細］セクションが表示されない場合は、ページ右上隅の［レイアウトを編集］リンクをクリックして、ページレイアウトに［製品詳細］セクションを追加します。このセクションをページレイアウトに追加できない場合、企業の管理者に問い合わせてください。 ［製品詳細の編集］ページで、必要な情報を入力します。 ［製品詳細の編集］ページの各フィールドの詳細は、「客先への訪問（セールスコール）の追跡」の「製品詳細情報をコールレコードにリンクするには」タスクを参照してください。 レコードを保存します。 必要に応じて手順を繰り返し、製品詳細明細項目をスマートコールレコードに追加します。 次の手順では、スマートコールレコードへの提供サンプル情報のリンク方法について説明します。 提供サンプル情報をスマートコールレコードにリンクするには ［スマートコール詳細］ページで、［提供サンプル］セクションまでスクロールダウンし、［新規］をクリックします。 注：［スマートコール詳細］ページに［提供サンプル］セクションが表示されない場合は、ページ右上隅の［レイアウトを編集］リンクをクリックして、ページレイアウトに［提供サンプル］セクションを追加します。このセクションをページレイアウトに追加できない場合、企業の管理者に問い合わせてください。 ［提供サンプルの編集］ページで、必要な情報を入力します。 ［提供サンプルの編集］ページの各フィールドの詳細は、「客先への訪問（セールスコール）の追跡」の「提供サンプル情報をコールレコードにリンクするには」タスクを参照してください。 レコードを保存します。 必要に応じて手順を繰り返し、提供サンプル明細項目をスマートコールレコードに追加します。提供サンプルの詳細は、「セールスコール時のサンプルの提供」を参照してください。 次の手順では、スマートコールレコードへのプロモーションアイテム、教育アイテム、またはその他のマーケティングアイテムのリンク方法について説明します。 プロモーションアイテム、教育アイテム、またはその他のマーケティングアイテムをスマートコールレコードにリンクするには ［スマートコール詳細］ページで、［プロモーションアイテム］セクションまでスクロールダウンし、［新規］をクリックします。 注：［スマートコール詳細］ページに［プロモーションアイテム］セクションが表示されない場合は、ページ右上隅の［レイアウトを編集］リンクをクリックして、ページレイアウトに［プロモーションアイテム］セクションを追加します。このセクションをページレイアウトに追加できない場合、企業の管理者に問い合わせてください。 ［提供プロモーションアイテム編集］ページで、必要な情報を入力します。 ［提供プロモーションアイテム編集］ページの各フィールドの詳細は、「客先への訪問（セールスコール）の追跡」の「プロモーションアイテム、教育アイテム、またはその他のマーケティングアイテムをコールレコードにリンクするには」タスクを参照してください。 レコードを保存します。 必要に応じて手順を繰り返し、プロモーションアイテム明細項目をスマートコールレコードに追加します。 次の手順では、スマートコールレコードへのブック情報のリンク方法について説明します。 ブック情報をスマートコールレコードにリンクするには ［スマートコール詳細］ページで、［ブック］セクションまでスクロールダウンし、［新規］をクリックします。 注:［スマートコール詳細］ページに［ブック］セクションが表示されない場合は、ページ右上隅の［レイアウトを編集］リンクをクリックして、ページレイアウトに［ブック］セクションを追加します。このセクションをページレイアウトに追加できない場合、企業の管理者に問い合わせてください。 ［ブック］ページで、必要な情報を入力します。 ［ブック編集］ページの各フィールドの詳細は、「ブックのフィールド」を参照してください。 レコードを保存します。 必要に応じて手順を繰り返し、ブック明細項目をスマートコールレコードに追加します。

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.