| 印刷 PDFバージョンのオンラインヘルプを開く

### 金融口座のフィールド ［Financial Account Edit（金融口座編集）］ページでは、金融口座を追加したり、既存の金融口座の詳細情報を更新したりできます。［Financial Account Edit（金融口座編集）］ページには、金融口座に関するすべての情報が表示されます。 ヒント:金融口座を選択することにより、金融口座の階層を示すことができます。たとえば、ポートフォリオ金融口座の子取引である退職金融口座などです。手順については、「親金融口座の追跡￼」を参照してください。 注: 企業の管理者は、レコードタイプ、フィールド、リストのオプションの名前を変更するなど、様々な方法でOracle CRM On Demandをカスタマイズできます。そのため、ユーザーが目にするオンラインヘルプの情報と、この表に示した標準的な情報とは異なることがあります。 次の表では、一部のフィールドについて説明します。
フィールド | 説明
--- | ---
金融口座プロファイル
金融口座番号 | 金融口座の番号。50字まで入力できます。
金融口座タイプ | 金融口座のタイプ。預金、住宅ローン、投資、蓄財、教育、保険、などです。
プライマリ取引先 | この金融口座が主要金融口座であることを示す示すためのチェックボックスです。
本店 | 金融口座に対する金融機関内の主要支店です。
金融口座 | 金融口座の名前。50字まで入力できます。
オープン日 | 金融機関にその金融口座が開かれた日付です。
共同 | その金融口座が共同所有であることを示すチェックボックスです。複数の担当者が金融口座の所有権を共有しています。
他金融機関保有 | この金融口座が他金融機関で保有されていることを示すチェックボックスです。他金融機関保有とは、この金融口座はこの金融機関の所有ではなく、別の金融機関のものであるということです。
残高 | 金融口座の残高を表す通貨フィールドです。
現在の残高 | その残高が最後に更新された日時です。
金融口座詳細
統合 ID | この金融口座に関する外部情報の統合IDです。50字まで入力できます。
保有する他金融機関 | この金融口座を保有している他金融機関の名前です。
親金融口座 | この子金融口座に対する親金融口座です。
金融口座統合
説明 | 金融口座の詳細な説明です。
外部 ID | この金融口座に関する外部情報の発生元IDです。50字まで入力できます。
外部の前回の更新 | この金融口座が（外部から）最後に更新された日時です。
外部情報源 | 金融口座保有に関する外部情報の発生元。たとえば、アプリケーション名、データベース名、統合名、など。
追加情報
所有者 | 金融口座レコードの所有者。 企業の管理者がレコードタイプに対して設定したレコード所有権モードによっては、レコードの［詳細］ページに［所有者］フィールドまたは［ブック］フィールド、あるいはこれらの両方のフィールドが表示される場合があり、いずれかのフィールドまたは両方のフィールドが空白の場合があります。レコード所有権モードの詳細は、「データアクセス、レコード共有、およびレコード所有権について」を参照してください。
#### 関連トピック 関連する金融口座情報については、次のトピックを参照してください。 ［金融口座ホームページ］の使用 金融口座の管理

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.