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### ビジネス計画のフィールド ［ビジネス計画編集］ページでは、ビジネス計画を追加したり、既存のビジネス計画の詳細を更新できます。［ビジネス計画編集］ページには、ビジネス計画に関するすべての情報が表示されます。 ヒント:［ビジネス計画リスト］ページおよび［ビジネス計画詳細］ページでビジネス計画を編集することもできます。レコードの更新の詳細については、「レコードの詳細の更新」を参照してください。 注: 企業の管理者は、レコードタイプ、フィールド、リストのオプションの名前を変更するなど、様々な方法でOracle CRM On Demandをカスタマイズできます。そのため、ユーザーが目にするオンラインヘルプの情報と、この表に示した標準的な情報とは異なることがあります。 次の表では、ビジネス計画の一部のフィールドについて説明します。
フィールド | 説明
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主要計画情報
計画名 | ビジネス計画の名前（必須。）
期間 | ビジネス計画を完了する期間を指定します。計画期間は企業の会計カレンダー定義に従い、企業の管理者が決定します。 期間は、2010年第1会計四半期など、会計年度、四半期、月、または週に対応します。リストされる使用可能な期間は、企業で定義されている会計カレンダーに基づいています。会計カレンダーの定義方法の詳細は、「会計カレンダーについて」を参照してください。 注:期間を選択するには、［期間管理の管理］権限が必要です。
期間: 開始日 | 期間の開始日。［カレンダー］アイコンをクリックして開始日を選択します。
期間: 終了日 | 期間の終了日。［カレンダー］アイコンをクリックして終了日を選択します。
タイプ | ビジネス計画のタイプ。ドロップダウンリストからビジネス計画に該当するタイプを選択します。計画タイプの例として、［取引先］、［ローカル］、［地域］、［全国］、［市場セグメント］、［約束］、［ブランド］などがあります（必須。）
状態 | ビジネス計画の状態。ドロップダウンリストからビジネス計画の現在の状態を選択します。計画の状態の例として、［ドラフト］、［提出済み］、［最終承認済み］、［現行］、［期限切れ］、［将来］、［保留］などがあります（必須。）
所有者 | ビジネス計画レコードの所有者。 企業の管理者がレコードタイプに対して設定したレコード所有権モードによっては、レコードの［詳細］ページに［所有者］フィールドまたは［ブック］フィールド、あるいはこれらの両方のフィールドが表示される場合があり、いずれかのフィールドまたは両方のフィールドが空白の場合があります。レコード所有権モードの詳細は、「データアクセス、レコード共有、およびレコード所有権について」を参照してください。
説明 | ビジネス計画の説明。
製品名 | この計画に関連付けられている製品の名前。［ルックアップ］アイコンをクリックして製品を選択します。
計画売上 | この計画に関連付けられている予想売上。
通貨 | この計画の金額に対する通貨。
為替日 | 支社の売上金額を本社で使用されている通貨に換算するための基準日。
取引先 | このビジネス計画に関連付けられている取引先。［ルックアップ］アイコンをクリックして取引先を選択します。 このフィールドは、ビジネス計画と特定の取引先間の関係が1対1の場合に使用できます。ビジネス計画に複数の取引先が関連付けられている場合、交差エンティティの［計画取引先］を使用して、関係を形成します。 注：［取引先］フィールドはデフォルトで使用不可になっています。このフィールドを［ビジネス計画詳細］ページに追加する場合は、企業の管理者に連絡してください。
SWOT 分析
強み | この計画の達成に関する競争力の強み（このフィールドには240文字まで入力できます）。
弱み | この計画の達成に関する競争力の弱み（このフィールドには240文字まで入力できます）。
商談 | この計画に関連付けられている潜在的なビジネス商談（このフィールドには240文字まで入力できます）。
脅威 | この計画に関連付けられているビジネス商談を制限する可能性がある潜在的な脅威（このフィールドには240文字まで入力できます）。
注:次のフィールドはOracle CRM On Demand Partner Relationship Management Editionで使用可能であり、現在の設定では使用できない可能性があります。これらのフィールドが使用できない場合は、管理者に連絡してください。
所有者パートナー取引先 | ビジネス計画の所有者が属するパートナー取引先の名前。
開始パートナー取引先 | ビジネス計画を開始したパートナー取引先の名前。
主要パートナー取引先 | ビジネス計画を主導するパートナー取引先の名前。
### 関連トピック ビジネス計画の関連情報については、次のトピックを参照してください。 ビジネス計画 ［ビジネス計画ホームページ］の使用 ビジネス計画の管理

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.