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### 取引先の管理 取引先を管理するには、次のタスクを実行します。 取引先の再割当 取引先のプライマリ担当者の変更 取引先へのレコードのリンク ポートフォリオ口座のリンク 親取引先の指定 表示される取引先レコードの制限 取引先間の関係の追跡 注:これはOracle CRM On Demandの標準エディションの機能ではないため、使用できない可能性があります。 取引先と担当者間の関係の追跡 取引先のパートナーおよび競合会社の追跡 資産の追跡 取引先ごとの売上の追跡 注:これはOracle CRM On Demandの標準エディションの機能ではないため、使用できない可能性があります。 客先への訪問（セールスコール）の追跡 注:これはOracle CRM On Demandの標準エディションの機能ではないため、使用できない可能性があります。 複数の取引先のためのアポイントの作成 取引先の実績の分析 ユーザー役割に地図統合権限が含まれる場合、近接検索の実行の手順を実行することもできます。 様々なレコードタイプに共通する作業手順については、次のトピックを参照してください。 レコードの作成 レコードの詳細の更新 選択したレコードへのレコードのリンク リストの使用 アセスメントスクリプトの使用 レコードの共有（チーム） 注: 企業の管理者は、レコードタイプ、フィールド、リストのオプションの名前を変更するなど、様々な方法でOracle CRM On Demandをカスタマイズできます。そのため、ユーザーが目にするオンラインヘルプの情報と、この表に示した標準的な情報とは異なることがあります。 また、自分に割り当てられているアクセスレベルによっては、これらの手順の一部を実行できない可能性があります。 #### 関連トピック 関連する情報については、次のトピックを参照してください。 取引先フィールド ［取引先ホームページ］の使用 レコードの詳細ページでのイメージの表示 Oracle Social Networkの使用 分析 データのインポート

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.