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## 財務計画 ［財務計画］ページを使用して、金融口座の財務計画を作成、更新および追跡します。財務計画は、一般に金融機関が管理する1つ以上の特定の金融口座の担当者または企業の財務計画です。 注： 各企業の管理者が、ユーザーが使用できるタブを設定します。金融口座プラン情報の追跡を担当しないユーザーの場合、［財務計画］タブは使用不可になっています。 財務計画によって、状態、計画の段階、承認などの情報にアクセスできるようにすることで、高レベルの財務計画を実行できます。また、ミドルオフィスまたはバックオフィスのアプリケーションへのリンクも提供します。バッチフィードとWebサービスからの更新は、通常、Oracle CRM On Demandのミドルオフィスまたはバックオフィス情報を統合するために使用されます。 財務計画を使用すると、金融機関は財務計画のタスク、ワークフロー、および財務計画のライフサイクル全体で発生する成果物と、顧客関係の管理を統合できます。この機能を使用すると、ユーザーは財務計画の活動、商談、サービスリクエスト、および見込み客を追跡して、クライアントおよび世帯中心の財務計画を実行できるようになります。 ［財務計画］ページでは、財務計画を確認およびプロファイルできます。また、［財務計画］ページを使用すると、財務計画のサブ口座および次のような関連情報を確認できます。 商談。詳細は、「商談と売上予想について」を参照してください。 活動。詳細は、「活動フィールド」を参照してください。 サービスリクエスト。詳細は、「サービスリクエストの管理のプロセス」を参照してください。 見込み客。詳細は、「見込み客」を参照してください。

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.