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#### 担当者ごとの売上の追跡 担当者ごとに売上情報を追跡できます。これによって、担当者売上に基づいて売上予想を出すことができます。それには、担当者に売上レコードを追加します。 注：売上追跡機能は、Oracle CRM On Demandの標準エディションの一部ではないため、企業で使用できない場合があります。 売上レコードを担当者に追加すると、次のことが可能になります。 各担当者について予想されたプロダクト、製品カテゴリー、売上の追跡 担当者売上に基づく企業の売上予想 担当者の売上予想に基づいて企業が売上を予想する場合、次の基準を満たすレコードだけが売上予想に含められます。 担当者の［状態］が［オープン］、［保留中］、［クローズ］である売上レコード 担当者の［売上予想］フィールドにチェックマークがある売上レコード 商談にリンクできない売上レコード 作業前の準備。企業で使用する売上予想の方法をユーザーに通知する必要があります。企業は、商談、商談製品、取引先、担当者売上、または製品数量の予想はできますが、一度に予想できるのは、このうち1つのみです。企業の売上予想の方法によって、売上レコードを担当者に追加するときに入力しなければならないフィールドが決まります。 担当者に売上を追加するには 担当者を選択します。 担当者の選択方法については、「レコードの検索」を参照してください。 ［担当者詳細］ページで、［売上］セクションまでスクロールダウンし、次の該当する操作を行います。 売上レコードをリンクするには、［追加］をクリックします。 売上情報を更新するには、既存の売上の横の［編集］リンクをクリックします。 ［売上編集］ページで、［売上］フィールドに必要な情報を入力し、取引先ごとの売上の追跡を参照します。 注： 企業が売上予想に担当者売上を使用していない場合は、［売上］ページの［売上予想］チェックボックスを空白のままにすることをお勧めします。 レコードを保存します。

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.