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## 金融口座保有状況 ［Financial Account Holding（金融口座保有）］ページを使用して、特定の金融口座が保有する金融商品を作成、更新、および追跡できます。金融口座保有は、通常、特定の金融口座につき1つの金融商品の総合金融口座トランザクションになります。 金融口座保有によって、各金融口座によって保有されている金融商品がわかります。金融口座保有を使用すると、次のようなすべてのタイプの金融商品を追跡できます。 物的資産（たとえば、住宅、美術、および車両） 金融商品（たとえば、債権、株式、および投資信託） 金融サービスおよびローン（たとえば、住宅ローン、貸付限度額） ユーザーの金融商品内で定義されたこれ以外の商品 金融口座保有状況を使用すると、金融機関はミドルオフィスまたはバックオフィスのアプリケーションから顧客の金融口座に関する概要情報を配布できるようになります。この情報は、クライアントまたは世帯に基づいたビューを提供します。金融口座保有状況の詳細情報は、クライアントとの関係（数量、価格、パフォーマンス、重要な日付（購入日など））を管理するときにOracle CRM On Demand内で使用できます。 注: 各企業の管理者が、ユーザーが使用できるタブを設定します。金融口座情報の追跡を担当しないユーザーの場合、［Financial Account Holding（金融口座保有）］タブは使用不可になっています。

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.