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### ［割当ホームページ］の使用 割当の管理は、［割当ホームページ］から開始します。 注:企業の管理者は、［割当ホームページ］のレイアウトをカスタマイズできます。ユーザーの役割に［ホームページのパーソナライズ］権限が含まれている場合、ページにセクションを追加したり、ページからセクションを削除することができます。 作業前の準備。割当を使用するには、ユーザーの役割に［基本サンプル操作の有効化］権限が含まれている必要があります。 ### 割当の作成 サンプル管理者が新しい割当を作成するには、［最近変更された割当］セクションの［新規］ボタンをクリックします。詳細については、「レコードの作成」および「割当のフィールド」を参照してください。 ### 割当リストの使用 ［割当リスト］セクションには、多数のフィルター済みリストが表示されます。フィルター済みリストは、一度に作業対象にするレコード数を制限するために使用するレコードのサブセットまたはグループです。 Oracle CRM On Demand には、標準のリストのセットがあらかじめ用意されています。標準のリストはすべて公開です。従業員とマネージャは別の条件に基づくリストを追加できます。 次の表では、割当の標準のリストについて説明します。
割当リスト | フィルター
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割当 (全件) | その所有者に関係なく、アクセスできるすべての割当が表示されます。
最近変更された割当 | ［所有者］フィールドに自分の名前があるすべての割当が、変更日に基づいて並べ替えられて表示されます。
リストを表示するには、リスト名をクリックします。 新しいリストを作成するには、［新規］をクリックします。リストの作成方法の詳細は、「リストの作成と編集」を参照してください。 使用可能なすべてのリストの確認、新しいリストの作成、または既存のリストの表示、編集、削除を行うには、［リスト管理］をクリックします。［リスト管理］ページには、Oracle CRM On Demandに付属している標準のリストも表示されます。これらのリストは表示専用です。このため、編集することも削除することもできません。 ### 最近の割当の表示 ［最近変更された割当］セクションには、最近変更された割当が表示されます。 リストを展開するには、［リストを全表示］をクリックします。 ### ［割当ホームページ］へのセクションの追加 ユーザーの役割に［ホームページのパーソナライズ］権限が含まれている場合、ユーザーは自分の［割当ホームページ］に、次のセクションの一部またはすべてを追加できます。 最近作成された割当 最近変更された割当 最近作成された割当 (個人) 最近変更された割当 (個人) その他のレポートセクション（企業の管理者は、レポートセクションを［割当ホームページ］で表示可能にできます）。 ［割当ホームページ］にセクションを追加するには ［割当ホームページ］で、［レイアウトを編集］をクリックします。 ［割当ホームページレイアウト］ページで、矢印をクリックしてセクションを追加または削除し、ページのセクションを整理します。[保存]をクリックします。 ### 関連トピック 割当の関連情報については、次のトピックを参照してください。 割当 割当のフィールド 割当の管理

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.