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### ［金融トランザクションホームページ］の使用 ［金融トランザクションホームページ］から、金融トランザクションの管理を開始します。 注：企業の管理者は［Financial Transaction Homepage（金融トランザクションホームページ）］のレイアウトをカスタマイズすることができます。また、ユーザーの役割に［ホームページのパーソナライズ］権限が含まれている場合、そのページでセクションを追加または削除できます。 ### 金融トランザクションの作成 ［最近変更された金融トランザクション］セクションの［新規］ボタンをクリックして、金融トランザクションを作成できます。詳細は、「レコードの作成」および「金融トランザクションフィールド」を参照してください。 ### 金融トランザクションリストの使用 Oracle CRM On Demand には、標準のリストのセットがあらかじめ用意されています。標準のリストはすべて公開です。従業員とマネージャは別の条件に基づくリストを追加できます。 次の表では、金融トランザクションの標準のリストについて説明します。
金融トランザクションリスト | フィルター
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金融トランザクション (全件) | その所有者に関係なく、表示できるすべての金融トランザクションが表示されます。
Recently Modified Financial Transactions（最近変更された金融トランザクション） | 変更日に基づいて並べ替えられたすべての金融トランザクションです。
リストを表示するには、リスト名をクリックします。 新しいリストを作成するには、［新規］をクリックします。リストの作成方法の詳細は、「リストの作成と編集」を参照してください。 使用可能なすべてのリストの確認、新しいリストの作成、または既存のリストの表示、編集、削除を行うには、［リスト管理］をクリックします。［リスト管理］ページには、Oracle CRM On Demandに付属している標準のリストも表示されます。これらのリストは表示専用であるため、編集または削除することはできません。 ### 最近変更された金融トランザクションの表示 ［最近変更された金融トランザクション］セクションには、最近変更された金融トランザクションが変更日で並べ替えられて表示されます。 リストを展開するには、［リストを全表示］をクリックします。 ### ［金融トランザクションホームページ］へのセクションの追加 ユーザーの役割に［ホームページのパーソナライズ］権限が含まれている場合、ユーザーは自分の［Financial Transaction Homepage（金融トランザクションホームページ）］に、管理者による設定に応じて、次のセクションの一部またはすべてを追加できます。 次の手順では、［Financial Transaction Homepage（金融トランザクションホームページ）］にセクションを追加する方法について説明します。 ［Financial Transaction Homepage（金融トランザクションホームページ）］にセクションを追加するには ［Financial Transaction Homepage（金融トランザクションホームページ）］で、［レイアウトを編集］をクリックします。 ［Financial Transaction Homepage Layout（金融トランザクションホームページのレイアウト）］ページの矢印ボタンを使用して、ページでセクションを追加または削除したり、ページのセクションを整理したりできます。 [保存]をクリックします。

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.