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3. #### 取引先間の関係の追跡 取引先間の関係を追跡する場合は、［取引先関係］ページに情報を保存します。たとえば、この取引先への投資者またはこの取引先の関連会社を追跡する必要があるとします。 それには、まず、関係を追跡する取引先を、その取引先のレコードにリンクします。（リンクする取引先の数に制限はありません）。その後、関係を定義して、その他の該当する情報を追加します。 注：関係の追跡機能は、Oracle CRM On Demandの標準エディションの一部ではないため、企業で使用できない場合があります。取引先間の関係を追跡するには、［拡張された担当者および取引先の関係へのアクセスの管理］権限を企業の管理者の役割に含めたうえ、企業の管理者が、取引先間の関係を追跡するユーザーの［拡張された取引先の関係へのアクセス］権限を有効にする必要があります。 企業の管理者は、取引先関係に関する追加情報を保存するカスタムフィールドを作成でき、これらのカスタムフィールドを［取引先関係編集］ページレイアウトに追加できます。その後、取引先関係レコードにアクセスできるユーザーは、カスタムフィールドの情報を表示および更新できます。 作業前の準備。取引先にリンクする組織ごとに、取引先レコードを作成します。この機能は、ご使用のアプリケーションのバージョンによっては使用できないことがあります。 取引先間の関係を追跡するには 取引先を選択します。 取引先の選択方法については、「レコードの検索」を参照してください。 ［取引先詳細］ページで、［取引先関係］セクションまでスクロールダウンし、次の該当する操作を行います。 取引先をリンクするには、［追加］をクリックします。 情報を更新するには、既存の取引先関係の［編集］リンクをクリックします。 ［取引先関係編集］ページで、必要な情報を入力します。 次の表では、取引先間の関係の追跡に使用するフィールドについて説明します。
   フィールド | コメント
   --- | ---
   関連取引先 | ［ルックアップ］アイコンをクリックし、関係および情報を追跡する取引先を選択します。これは必須フィールドです。
   役割 | 取引先間の関係を定義するためのオプションを選択します。
   役割をリバース | 取引先間の逆の関係を定義するためのオプションを選択します。
   開始日 | このフィールドを使用して、取引先間の関係の開始日を記録できます。デフォルトは今日の日付です。
   終了日 | このフィールドを使用して、取引先間の関係の終了日を記録できます。
レコードを保存します。

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.