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3. #### 資産の追跡 顧客または企業に販売した製品を追跡するには、製品レコードを資産として取引先にリンクします。資産として製品を商談にリンクすることもできます。 このトピックでは、[取引先詳細]ページから製品を取引先にリンクするか、[商談詳細]ページから製品を商談にリンクして、資産を作成する方法を説明します。 注: [資産ホームページ]から、さらに[資産リスト]および[詳細]ページから資産を作成することもできます。[資産ホームページ]から、さらに[資産リスト]ページまたは[詳細]ページから資産を作成する場合、また資産を取引先に関連付ける場合、資産レコードの[取引先]フィールドで取引先を選択する必要があります。同様に、[資産ホームページ]から、さらに[資産リスト]ページまたは[詳細]ページから資産を作成する場合、また資産を商談に関連付ける場合、資産レコードの[商談]フィールドで商談を選択する必要があります。[取引先]フィールドと[商談]フィールドは、デフォルトでは[資産編集]ページに表示されません。管理者は、ユーザーの役割における[資産]レコードタイプのページレイアウトにこれらのフィールドを追加する必要があります。 製品レコードを資産として取引先または商談にリンクするには 取引先または商談を選択します。 レコードの選択方法については、「レコードの検索」を参照してください。 [取引先詳細]ページまたは[商談詳細]ページで、[資産]セクションまでスクロールし、次のいずれかを行います。 資産を作成するには、［新規］をクリックします。 デフォルトでは、資産の作成者が資産の所有者となります。 資産情報を更新するには、既存の資産の横の［編集］リンクをクリックします。 ［資産編集］ページで、必要な情報を入力します。 注:業界別バージョンのOracle CRM On Demandを使用している場合は、資産の見出しが異なることがあります。たとえば、Oracle CRM On Demand Automotive Editionの場合、資産の見出しは［車両］となります 次の表では、資産情報の追跡に使用するフィールドについて説明します。業界別バージョンのOracle CRM On Demandを使用している場合、他のフィールドが表示されることがあります。
   フィールド | 説明
   --- | ---
   主要な資産情報
   製品名 | 顧客に提供する製品。製品レコードをリンクすると、これらのフィールドは、［製品カテゴリー］、［パーツ番号］、［タイプ］、および［状態］の製品定義からコピーされます。
   シリアル番号 | 資産のシリアル番号。 資産のシリアル番号が入力されている場合、資産リストおよび資産のシリアル番号が表示されている他のページで、シリアル番号からドリルダウンして資産レコードを開くことができます。資産のシリアル番号が入力されていない場合、リストに[タイトル]フィールドが表示されていないかぎり、資産のリストからドリルダウンして資産レコードを開くことはできません。 注: 資産レコードにシリアル番号が入力されている場合、シリアル番号は資産のタイトルとして使用されます。そうでない場合、製品名が使用されます。[資産ホームページ]の[最近更新された資産]セクション、および資産タイトルが表示されているその他のページで、資産タイトルからドリルダウンして資産レコードを開くことができます。
   購入価格 | 製品について支払った価格。
   数量 | 顧客が購入した単位数。
   出荷日 | デフォルトは今日の日付です。
   製品カテゴリー | 読み取り専用です。プロダクト定義からコピーされます。
   パーツ番号 | 読み取り専用です。プロダクト定義からコピーされます。
   タイプ | 読み取り専用です。プロダクト定義からコピーされます。
   運用状況 | デフォルト値は、［無効化］、［有効］、［アイドル］、［上へ］、［使用制限］、［保守］、［下へ］、［致命的ダウン］です。
   保証 | 保証の期間。
   契約 | ［ブロンズ］、［ゴールド］、［プラチナ］、［シルバー］などの契約のタイプ。
   通貨 | ［購入価格］に対応する通貨。別の通貨を選択して、価格をその通貨に変換することができます（企業の管理者がその機能を設定している場合）。
   通知日 | タスクレコードに表示される日付。 資産レコードに通知日を入力すると、この資産レコードを保存するときにタスクが作成されます。そのタスクは、[ホームページ (個人)]と、作成した資産の対象が取引先か商談かに応じて、[取引先ホームページ]または[商談ホームページ]にフォローアップが必要な資産名と表示されます。タスクは、[カレンダー]タブのタスクのリストにも表示される場合があります（どのリストがそこに表示されるかによって異なります）。 ヒント: 契約や保証の期間が切れることを知らせる通知など、この資産に関するフォローアップタスクに猶予を与えるため日付を設定します。 注: タスク自動作成の機能は、取引先または商談にリンクされた資産レコードに通知日を入力した場合のみ有効になります。
   資産タイプ | 資産のタイプ。 注: 標準アプリケーションでは、資産はOracle CRM On Demandのポートフォリオ口座のリストに含まれます。ただし、管理者が企業プロファイルのポートフォリオ口座チェックボックスから車両/資産レコードの除外を選択した場合は、［資産タイプ］フィールドに［ポートフォリオ］の値がある資産のみがポートフォリオ口座のリストに含まれます。
   追加情報
   説明 | 資産に関する追加情報。250文字に制限されます。

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.