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#### ユーザーの設定 ユーザーを設定する場合は、次のフィールドについて特別な注意が必要です。これらのフィールドによって、ユーザーがアクセス、表示、および実行できる内容が決まります。 [状態]フィールド。初めてユーザーを設定するときに、ユーザーがすぐにOracle CRM On Demandにアクセスできるように設定できます。そのためには、ユーザーレコードの適切なオプションを選択して、ユーザーの状態を［有効］に設定し、ユーザーレコードの保存時に、Oracle CRM On Demandに対して必要なサインイン情報をユーザーに送信するように要求します。 ユーザーがOracle CRM On Demandにすぐにアクセスできないようにする場合は、ユーザーレコードを設定し、そのユーザーの状態を［無効］に設定します。ユーザーがOracle CRM On Demandにアクセスできるようにするには、そのユーザーの状態を［有効］に変更し、パスワードのリセット機能を使用して、必要なサインイン情報をユーザーに電子メールで送信します。 ［上司］または［上司 (エイリアス)］フィールド。レポート構造によって、マネージャがアクセスできるレコードが決まります。また、売上予想の計算にデータを含めるユーザーと、マネージャおよびエグゼクティブのレポートも決まります。ユーザーを設定するページには、［上司］フィールドまたは［上司 (エイリアス)］フィールドのいずれかを挿入できますが、このフィールドの両方は指定しないでください。［上司］および［上司 (エイリアス)］フィールドの詳細は、「ユーザーレコードの［上司］および［上司 (エイリアス)］フィールドについて」を参照してください。 ヒント： レポート階層のトップレベルのユーザーを最初に入力してください。 [役割]フィールド。ユーザーの役割によって、ユーザーがアクセスできるタブ、機能、レコードおよびページレイアウトが決まります。 注:ユーザーレコードは、インポートアシスタントを使用してインポートできます。このオプションの詳細については、「インポートツールとエクスポートツール」を参照してください。 ### 新規ユーザー用のサインイン情報について Oracle CRM On Demandにサインインする新規ユーザーには、Oracle CRM On Demandの一時URLと仮パスワードが必要です。ユーザーアカウントの作成時に、次のようにOracle CRM On Demandに対してサインイン情報をユーザーに送信するように要求できます。この要求は、ユーザーアカウントの作成後に実行することもできます。 ユーザーアカウントの設定時にサインイン情報を送信する場合は、初めてユーザーレコードを保存する前に、そのユーザーレコードの電子メールチェックボックスをオンにします。 ユーザーレコードの作成に［簡易追加］ボタンを使用したか［ユーザーを追加］ボタンを使用したかによって、電子メールチェックボックスの名前が次のように変わります。 ［簡易追加］ページの［電子メール］チェックボックス ［ユーザー編集］ページの［[保存] をクリックしたときに仮パスワードを送信］チェックボックス サインイン情報をユーザーにすぐに送信する場合は、初めてレコードを保存する前に、チェックボックスをオンにする必要があることに注意してください。サインイン情報が2回に分けて電子メールでユーザーに送信されます。 1通目の電子メールには、一時URLが記載されています。 2通目の電子メールには、仮パスワード、およびユーザーのサインインIDの詳細が記載されています。 後でサインイン情報をユーザーに送信する場合は、ユーザーレコードの作成時に電子メールチェックボックスをオフにします。 後でサインイン情報をユーザーに送信するときは、ユーザーレコードの［パスワードをリセット］ボタンをクリックして、Oracle CRM On Demandに対してサインイン情報を送信するように要求できます。［パスワードをリセット］ボタンをクリックすると、サインイン情報は2通の電子メールでユーザーに送信されます。 1通目の電子メールには、一時URLが記載されています。 2通目の電子メールには、仮パスワードが記載されています。 2通目の電子メールには、ユーザーのサインインIDの詳細は記載されていません。 ### ユーザーの削除について ユーザーは削除できません。従業員が退職した場合は、そのユーザーの状態を［無効化］に変更します。 作業前の準備。社内のユーザーを設定するには、[ユーザーの管理]権限を含む役割が割り当てられている必要があります。 ユーザーを設定するには 任意のページの右上隅にある［管理］グローバルリンクをクリックします。 ［ユーザー管理とアクセス制御］セクションで、［ユーザー管理とアクセス制御］リンクをクリックします。 ［ユーザー管理とアクセス制御］ページで、［ユーザー管理］リンクをクリックします。 ［ユーザーリスト］ページで、次の該当する操作を行います。 新規ユーザーを追加するには、［新規ユーザー］をクリックします。 複数のユーザーをすばやく追加するには、［簡易追加］をクリックします。 これにより、各ユーザーについて必要な限定情報を入力するための［簡易追加］ページが表示されます。たとえば、レポート階層は指定できません。 注:［簡易追加］ページのフィールドに加え、他の必須ユーザーフィールドを定義済みの場合、［簡易追加］は使用できません。 ［簡易追加］ウィンドウに情報を入力したら、［保存］をクリックします。これによって［ユーザーリスト］ページが表示されます。 ユーザーの情報を編集するには、ユーザーの名前（姓）をクリックし、［ユーザー詳細］ページで［編集］ボタンをクリックします。 ［ユーザー編集］ページで、必要な情報を入力します。詳細については、「ユーザーフィールド」を参照してください。 レコードを保存します。 ヒント：フィルター済みリストを作成することにより、表示するユーザーレコードを制限できます。作成手順については、「リストの使用」を参照してください。 ユーザーのフィルター済みリストを開くには 任意のページの右上隅にある［管理］グローバルリンクをクリックします。 ［ユーザー管理とアクセス制御］セクションで、［ユーザー管理とアクセス制御］リンクをクリックします。 ［ユーザー管理とアクセス制御］ページで、［ユーザー管理］リンクをクリックします。 ［ユーザーリスト］ページで、ドロップダウンリストからオプションを選択します。

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.