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### セールスステージおよび大量更新機能について 大量更新機能を使用して商談レコードの［セールスステージ］フィールドを更新する場合、レコードの［セールスステージ］フィールドで選択できる値は次の要素によって決まります。 ［商談タイプ］フィールドの値 ユーザーの役割に割り当てられたデフォルトのセールスプロセス（割り当てられている場合） 商談レコードの［商談タイプ］フィールドが空白であり、大量更新によるレコードの更新時に商談タイプを選択しない場合、次のようになります。 デフォルトのセールスプロセスがユーザーの役割に割り当てられている場合、そのセールスプロセスのセールスステージは、大量更新のステップ2において［セールスステージ］フィールドで選択できます。 デフォルトのセールスプロセスがユーザーの役割に割り当てられていない場合、企業のデフォルトセールスプロセスのセールスステージは、大量更新のステップ2において［セールスステージ］フィールドで選択できます。 商談レコードの［商談タイプ］フィールドにすでに値が入力されているか、大量更新機能によるレコードの更新時に商談タイプを選択した場合、次のようになります。 特定のセールスプロセスが商談タイプに関連付けられている場合、そのセールスプロセスのセールスステージは、大量更新のステップ2において［セールスステージ］フィールドで選択できます。 特定のセールスプロセスが商談タイプに関連付けられていない場合、次のようになります。 デフォルトのセールスプロセスがユーザーの役割に割り当てられている場合、そのセールスプロセスのセールスステージは、大量更新のステップ2において［セールスステージ］フィールドで選択できます。 デフォルトのセールスプロセスがユーザーの役割に割り当てられていない場合、企業のデフォルトセールスプロセスのセールスステージは、大量更新のステップ2において［セールスステージ］フィールドで選択できます。 商談レコードの［商談タイプ］フィールドにすでに値が入力されているが、大量更新機能によるレコードの更新時に［商談タイプ］フィールドから値をクリアした場合、次のようになります。 デフォルトのセールスプロセスがユーザーの役割に割り当てられている場合、そのセールスプロセスのセールスステージは、大量更新のステップ2において［セールスステージ］フィールドで選択できます。 デフォルトのセールスプロセスがユーザーの役割に割り当てられていない場合、企業のデフォルトセールスプロセスのセールスステージは、大量更新のステップ2において［セールスステージ］フィールドで選択できます。 大量更新により［セールスステージ］フィールドを更新しない場合、大量更新が完了しても商談レコードの［セールスステージ］フィールドは変更されないままです。ただし、次回ユーザーがインラインまたは［商談編集］ページで編集することで商談の［セールスステージ］フィールドの値を更新しようとした場合、［セールスステージ］フィールドで選択できる値は次のように決まります。 デフォルトのセールスプロセスがユーザーの役割に割り当てられている場合、そのセールスプロセスのセールスステージは、［セールスステージ］フィールドで選択できます。 デフォルトのセールスプロセスがユーザーの役割に割り当てられていない場合、企業のデフォルトセールスプロセスのセールスステージは、［セールスステージ］フィールドで選択できます。 大量更新機能の使用方法の詳細は、「レコードのグループの更新」を参照してください。

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.