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#### セールスコール時のサンプルの提供 セールスコール時に、セールス要員は在庫からサンプルを取得し、そのサンプルを医師、薬剤師、クリニック、病院などの適切な担当者に提供します。セールス要員は次の操作を実行する必要があります。 提供した各サンプルをカウントします。 サンプルが医師および医師の専門分野に対して適切であることを確認します。 トランザクションを完了するための認可済み署名を取得します。 製品をコールレコードにリンクするための製品要件。コールレコードにリンクできるのは、次の条件を満たす［提供サンプル］、［提供プロモーションアイテム］、［製品詳細］または［サンプルリクエスト項目］カテゴリータイプの製品のみです。 製品がセールスコールのプライマリ担当者に対してブロックされていない。セールスコール中、セールス要員はコールにおいてプライマリ担当者に対しブロックされている製品を提供できません（ブロックされている製品情報、サンプルまたはプロモーションアイテム製品を含む）。製品は、企業、規則または法律上の理由から担当者に対してブロックされる場合があります。たとえば、製薬会社では場合によって被験薬の詳細の開示を避ける必要があります。担当者に対して製品をブロックする方法については、「ブロック製品」を参照してください。 注: セールスコールにおいて製品がプライマリ担当者に対してブロックされている場合、セールス要員は、その製品について割り当てられていても、コールレコードに製品をリンクすることはできません。コールにおいてプライマリ担当者に対しブロックされている製品は、コールに追加できる製品のリストでは選択できません。コールにプライマリ担当者が存在しない場合、製品はブロックされません。 その製品がセールス要員に割り当てられている。 サンプルおよびプロモーションアイテムの場合は、その製品がセールス要員の在庫に存在している。 その製品が現行のコール日時点で有効である。 セールスコールの設定のガイドライン。サンプルまたはプロモーションアイテムの提供、または製品の詳細説明についてセールスコールを設定する場合、次のガイドラインを考慮してください。 すべての出席者コールまたは担当者コールにプライマリ担当者が関連付けられていることを確認してください。 すべての出席者コール、担当者コールまたは取引先コールに住所が関連付けられていることを確認してください。 コールレコードが作成され、関連するサンプル提供、プロモーションアイテム、製品詳細またはサンプルリクエストが定義された後で、プライマリ担当者情報を変更しないでください。 作業前の準備。サンプルの提供、サンプルのリクエスト、およびプロモーションアイテムの配布をセールスコール時に実行するには、ユーザーの役割に［基本サンプル操作の有効化］権限が含まれている必要があります。 セールスコール時にサンプルを提供するには ［担当者ホームページ］で、サンプルを提供する担当者を開きます。 ［担当者詳細］ページの［コール］セクションで、［新規コール］か［自動コール］クリックして新規明細項目を追加します。 ［新規コール］をクリックすると、［コール編集］ページが表示されます。このページで、新しいコールレコードに関するほとんどの情報を手動で入力する必要があります。 ［タイプ］フィールドには［コール］を必ず指定してください。指定しないと、関連項目である［提供サンプル］、［プロモーションアイテム］、［製品詳細］を使用できません。 ［自動コール］をクリックすると、［コール詳細］ページが表示されます。このページでは、新規コールレコードの次のフィールドデータが自動的に挿入されます。 ［状態］フィールドには［計画済み］の値が設定されます。 ［終了日］フィールドには、［開始日］に30分加算した値が設定されます。 ［タイプ］フィールドには［コール］の値が設定されます。 ［コール編集］または［コール詳細］ページで、次の手順を実行します。 新規のコールレコードに既存のスマートコールの情報を挿入するには、［スマートコール］フィールドの横にある［ルックアップ］アイコンをクリックし、スマートコールを選択します。 情報を入力または更新します。 ［コール編集］ページまたは［コール詳細］ページの各フィールドの詳細は、「客先への訪問（セールスコール）の追跡」を参照してください。 次のいずれかの方法で、レコードを保存します。 ［コール編集］ページで［保存］をクリックします。 ［コール詳細］ページで、［プライベートスマートコールとして保存］または［公開スマートコールとして保存］のいずれかをクリックします。 詳細は、「コール詳細情報のテンプレートとしての保存」を参照してください。 次に、必要に応じて、［コール詳細］ページで、次のいずれかの操作を実行します。 製品詳細、提供サンプル、サンプルリクエスト、またはプロモーションアイテム明細項目を親コールレコードに追加します。 注: コールにおいてプライマリ担当者に対しブロックされていない製品のみ、親コールレコードに追加できます。プライマリ担当者に対しブロックされている製品は、製品リストでは選択できません。 出席者明細項目を親コールレコードに追加し、製品詳細、提供サンプル、サンプルリクエスト、またはプロモーションアイテム明細項目を出席者レコードに追加します。 これらのタスクの詳細は、次のトピックを参照してください。 コールへの出席者の追加 取引先コールへの複数の担当者の追加 コールへの製品詳細情報のリンク コールへの提供サンプル情報のリンク コールへのプロモーションアイテム情報のリンク コールへのサンプルリクエスト情報のリンク 準備を整えた後、［提出］をクリックし、処理のためにコール詳細情報を提出します。 詳細は、「在庫追跡のためのコール詳細情報の提出」を参照してください。 ### 関連トピック サンプル提供の関連情報については、次のトピックを参照してください。 割当の管理 客先への訪問（セールスコール）の追跡 担当者がサンプルを受領できる最大回数の設定 担当者へのサンプル受領権限の付与

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.