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#### 取引交渉登録から取引先、担当者、または商談への変換 ユーザーの役割が適切に設定されている場合は、取引先、担当者、および商談の各レコードを作成したり、取引交渉登録レコードを変換して取引交渉登録情報を既存のレコードにマージできます。新規商談レコードには、企業の設定に応じて、売上計算に影響を与える情報を含めることができます。 作業前の準備。次のタスクを実行する必要があります。 取引交渉登録を作成します。取引交渉登録の作成方法の詳細は、「取引交渉登録の作成」を参照してください。 ユーザーの役割およびアクセスプロファイルを設定します。これらの設定の詳細は、「取引交渉登録を変換するためのアクセスプロファイルと役割の設定」を参照してください。 取引交渉登録を取引先、担当者、または商談に変換するには ［取引交渉登録ホームページ］の［取引交渉登録 (全件)］セクションから、変換する取引交渉登録を選択します。 取引交渉登録の選択方法の詳細は、「レコードの検索」を参照してください。 ［取引交渉登録詳細］ページで、［商談に変更］ボタンをクリックします。 ［取引交渉登録の変更］ページで、次のいずれかの操作を実行します。 この取引交渉登録に対して新規取引先レコードおよび新規担当者レコードを作成するには、［新規取引先を自動作成］および［新規担当者を自動作成］オプションを選択します。 ［取引先］セクションでは、取引交渉登録の関連企業フィールドが［関連取引先］フィールドにデフォルトで表示されます。［担当者］セクションには、取引交渉登録の［名前 (名)］と［名前 (姓)］がデフォルトで表示されます。 新規商談を作成し、その商談を既存の取引先と担当者にリンクするには、［既存取引先を使用する］および［既存担当者を使用する］オプションを選択します。 登録レコードに関連取引先が含まれている場合は、［関連取引先］フィールドにその取引先が表示されます。登録レコードに関連担当者が含まれている場合は、［関連担当者］フィールドにその担当者が表示されます。 取引交渉登録を別の取引先または担当者にリンクするには、［関連取引先］または［関連担当者］フィールドの横にある［ルックアップ］アイコンをクリックし、別の取引先または担当者を選択します。［関連取引先］および［関連担当者］フィールドに正しい名前が表示されており、［既存取引先を使用する］および［既存担当者を使用する］オプションが選択されていることを確認します。 取引交渉登録を商談に変換するには、商談の自動作成を選択し、フィールドに必要な情報を入力します。 ［商談］フィールドに、取引交渉登録の名前がデフォルトで表示されます。［売上］、［クローズ日］、［次のステップ］、および［説明］フィールドのデータも商談レコードに継承されます。このデータは、［取引交渉登録の変更］ページで編集できます。また、取引交渉登録を既存の商談に関連付けることもできます。それには、次の操作を行います。 ［既存商談を使用する］オプションを選択します。 ［関連商談］フィールドの横にある［ルックアップ］アイコンを使用して、適切な商談を選択します。 ［保存］をクリックすると、取引交渉登録が変換されます。

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.