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4. #### テリトリーの設定 作業前の準備: 社内でテリトリーが定義されていない場合は、Oracle CRM On Demandで情報を設定する前に、命名規則と階層を指定します。情報を入力する場合は、最上位のテリトリーから開始して、下位のテリトリーを追加します。 次の手順を実行するには、［テリトリーの管理］権限を含む役割が割り当てられている必要があります。 次の手順では、テリトリーの設定方法について説明します。 テリトリーを設定するには 任意のページの右上隅にある［管理］グローバルリンクをクリックします。 ［ユーザー管理とアクセス制御］セクションで、［テリトリー管理］リンクをクリックします。 ［テリトリー階層］ページで、次の該当する操作を行います。 テリトリーを追加するには、［新規のテリトリー］をクリックします。 テリトリー情報を更新するには、［テリトリー名］カラムで適切なリンクをクリックし、［テリトリー詳細］ページで［編集］をクリックします。 ［テリトリー編集］ページで、必要な情報を入力します。
   フィールド | 説明
   --- | ---
   テリトリー名 | 50文字に制限されます。
   親テリトリー | これが最上位のテリトリーの場合は、このフィールドを空白のままにします。
   現在の目標 | このテリトリーに割り当てられている目標を入力できます。
   テリトリー通貨 | 企業のデフォルト通貨を継承します。
レコードを保存します。 （オプション）［テリトリー詳細］ページで、［子テリトリー］タイトルバーの［新規］をクリックして、下位のテリトリーを追加します。 親テリトリーを更新するには 任意のページの右上隅にある［管理］グローバルリンクをクリックします。 ［ユーザー管理とアクセス制御］セクションで、［テリトリー管理］リンクをクリックします。 ［テリトリー階層］ページで、子テリトリーを選択します。 ［テリトリー詳細］ページで、［編集］をクリックします。 ［テリトリー編集］ページで、［親テリトリー］フィールドの横にある［ルックアップ］アイコンをクリックします。 ［ルックアップ］ウィンドウで、親取引先を選択します。 レコードを保存します。 レコードのテリトリーを更新するには レコードのテリトリーフィールドは、いくつかの方法で更新できます。通常、この処理は自動的に行われます。 割当マネージャ:割当マネージャを使用してこのフィールドに情報を入力し、レコードの関連所有者およびチームメンバーを割り当てることができます。 インポート：数多くのレコードについてテリトリーの所有権を更新する場合、割当マネージャを使用して、レコードの割当をトリガーする所有者再割当フラグを設定します。 手動：ユーザーは、自分のテリトリーをレコードに割り当てることができます。

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.