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##### ポートフォリオフィールド：インポートの準備 注：この機能は、標準アプリケーションの一部ではないため、ご使用のアプリケーションのバージョンによっては使用できないことがあります。 次の表では、ポートフォリオ口座をOracle CRM On Demandにインポートする前のCSVファイルの設定について具体的な情報を示しています。この情報は「データインポート時のフィールドタイプのガイドライン」のガイドラインを補足します。インポートを実行する前に、次のインポート情報を確認する必要があります。 注：この表のデフォルトフィールドの列には、各フィールドの最初の（デフォルトの）名前のみを示しています。企業がOracle CRM On Demandで変更した名前は含まれていません。したがって、データをインポートしようとしたときに特定のフィールドが表示されない場合は、管理者に問い合わせて、そのフィールドの新しい名前を確認してください。
デフォルトのポートフォリオ口座フィールド名 | データタイプ | 最大長 | コメント
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取引先通貨 | ピックリスト | 15 | このピックリストを編集することはできません。したがって、インポートする値は有効な値と正確に一致している必要があります。
口座番号 | テキスト | 100 | なし
取引先タイプ | ピックリスト | 30 | デフォルト値は、［年金契約］、［グループ保険］、［401K,］、［普通預金］、［IRA］、［生命保険］、［投資信託］、［預金］、および［その他］です。
年率 | 数値 | 15 | なし
キャンセル/販売日 | 日付 | 7 | なし
信用限度額 | 通貨 | 20 | なし
部署 | テキスト | 50 | なし
有効日 | 日付 | 7 | なし
失効日 | 日付 | 7 | なし
外部固有 ID | テキスト | 30 | なし
額面金額 | 通貨 | 20 | なし
施設 | テキスト | 100 | なし
金融機関の場所 | テキスト | 50 | なし
借入れ金額 | 通貨 | 20 | なし
返済期限 | 日付 | 7 | なし
ピックリスト値グループ | テキスト | 50 | なし
保険料 | 通貨 | 20 | なし
プライマリ所有者 ID | テキスト | 50 | なし
製品 | テキスト | 50 | なし
購入日 | 日付 | 7 | なし
売上 | 通貨 | 20 | なし
リスククラス | テキスト | 50 | なし
状態 | ピックリスト | 30 | 有効なデフォルト値は、［有効］、［保留中］、［見積り］、［終了済み］、［クローズ］です。
期間 | 数値 | 20 | なし
期間単位 | ピックリスト | 20 | 有効なデフォルト値は、［日］、［週］、［月］、および［年］です。
総資産価値 | 通貨 | 20 | なし
評価日 | 日付 | 7 | なし
金融機関の外部 ID | テキスト | 30 | 取引先への金融機関のリンクです。
製品の外部 ID | テキスト | 30 | なし
#### 関連トピック 関連する情報については、次のトピックを参照してください。 ポートフォリオ データインポート時のフィールドタイプのガイドライン データのインポート

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.