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### セグメントの作成 セグメントを作成する際、最初に、作成するセグメントのタイプを指定します。次に、セグメントを定義するフィルターを設定し、セグメント名を入力し、Oracle CRM On Demandレコードからセグメントを生成します。 次の手順では、セグメントの作成手順について説明します。 作業前の準備。入力するフィルター値が、セグメントに含めるレコードの値と一致していることを確認してください。Oracle CRM On Demandでのリストのフィルター処理の詳細については、「リストの使用」を参照してください。 注：セグメント化ウィザードでは、複数選択ピックリストフィールドはサポートされません。 セグメントを作成するには Segmentation Wizard（セグメント化ウィザード）（Excel）テンプレートファイルを開きます。 Target Builder（ターゲットビルダー）ツールバーで、［Manage Segments（セグメントを管理）］をクリックします。 要求されれば、オプションを選択してマクロを有効にします。 要求されれば、Oracle CRM On Demandの電子メールアドレスとパスワードを使用してサインインします。 ［Manage Segments（セグメントを管理）］ウィンドウで、［New（新規）］をクリックします。 ［New Segment（新規セグメント）］ウィンドウで、セグメントのタイプを選択します。 [Dynamic（動的）]。セグメントの条件を保存して、Oracle CRM On Demandの最新情報でセグメントを更新します。 [Static（静的）]。担当者リストを初期フィルター処理した後、セグメントに含める担当者を指定できます。 [External（外部）]。このセグメントタイプでは、外部データリスト（外部CSVファイル）を使用して、Oracle CRM On Demandから担当者リストを取得できます。購入したり、その他の内部データシステムから抽出したサードパーティファイルに基づいてセグメントを作成できます。 Segmentation Wizard（セグメント化ウィザード）は、Oracle CRM On Demand内のレコードとCSVファイル内のレコードとを合致させることにより、セグメントを生成します。レコードの突合せに使用するフィールドを指定できます。 （動的セグメントタイプまたは静的セグメントタイプのみ）［Set Segment Filters（セグメントフィルターを設定）］ウィンドウで、レコードタイプに適用するフィルターを設定します。 注:数値フィールドに対するフィルター値は、千単位の区切り記号なし、および小数点ありで入力する必要があります。たとえば、米国通貨フィールドに1000と50セントを指定する場合は「1000.50」と入力します。 最初のフィルターのレコードタイプに対応するタブをクリックします。 任意のレコードタイプにフィルターを設定すると、その条件を満たすレコードタイプにリンクされている担当者がセグメントに含まれます。 ［フィールド］、［条件］、および［フィルター値］を選択して、最初のフィルターを定義します。 このセグメント用の全フィルターを定義し終えるまで、手順aとbを繰り返します。 [Save Segment（セグメントを保存）]をクリックします。 （外部セグメントタイプのみ）セグメントを次のように設定します。 ［External List（外部リスト）］ウィンドウで、外部リストに含まれるレコードタイプを指定して、追加担当者フィルターを適用するかどうかを指定します。 ［Find External List（外部リストを検索）］ウィンドウで、CSVファイルを選択します。 [外部リスト]ウィンドウで、Segmentation Wizard（セグメント化ウィザード）によりCSVファイルとOracle CRM On Demandフィールド間の突合せに使用するフィールドを選択し、CSVファイルのフィールドを、対応するOracle CRM On Demandフィールドにマップして、[保存]をクリックします。 ［Save Segment（セグメントを保存）］ウィンドウで、セグメント名を入力し、［保存］をクリックします。 Segmentation Wizard（セグメント化ウィザード）は、設定したすべての条件を満たすレコードの担当者リストを生成します。リストは、セグメント名として使用したラベルで、新しく作成されたワークシート内に表示されます。 注:Segmentation Wizard（セグメント化ウィザード）によりセグメントが生成される際、そのユーザーがOracle CRM On Demandでアクセスできるレコードのみが返されます。 （オプション、静的セグメントのみ）［List Members（メンバーをリスト）］ウィンドウで担当者を選択または選択解除して、［保存］をクリックします。 次の手順では、動的セグメントを更新する方法について説明します。 注：動的セグメントを更新すると、セグメントは上書きされ、復元できません。 動的セグメントを更新するには Segmentation Wizard（セグメント化ウィザード）（Excel）テンプレートファイルを開きます。 Target Builder（ターゲットビルダー）ツールバーで、［Refresh Segment（セグメントを更新）］をクリックします。 ［Refresh Dynamic Segments（動的セグメントを更新）］ウィンドウで、セグメントを選択します。 [Refresh（更新）]をクリックします。 次の手順では、動的または静的セグメントの更新方法について説明します。 動的または静的セグメントを更新するには Segmentation Wizard（セグメント化ウィザード）（Excel）テンプレートファイルを開きます。 Target Builder（ターゲットビルダー）ツールバーで、［Manage Segments（セグメントを管理）］をクリックします。 更新する動的または静的セグメントを選択します。 [編集]をクリックします。 次の該当する操作を行います。 静的セグメントに対しては、［Select Segment Members（セグメントメンバーを選択）］ウィンドウで担当者を選択または選択解除します。 動的セグメントに対しては、フィルターを更新します。 [保存]をクリックします。 Segmentation Wizard（セグメント化ウィザード）が、新しく定義された条件を使用してセグメントを生成します。

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.