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##### ポートフォリオの時系列分析サブジェクトエリア ### 対象製品 このサブジェクトエリアはOracle CRM On Demand Financial Services Editionのみで使用できます。 ### ビジネス上の目的 このサブジェクトエリアでは、ポートフォリオ履歴、担当者、および製品を分析できます。また、担当者、取引先、製品、アドバイザー、時間の各ディメンションに関するポートフォリオレポートを生成できます。このレポートで、アドバイザーおよび管理者は次のような質問に答えることができます。 顧客はどのような金融製品を所有し、どのような人口統計的プロファイルに属していますか? 顧客はどの証券および資産クラスにどのぐらいの資産を投資していますか? 各アドバイザーの取引記録の資産サイズはどの程度ですか? 各アドバイザーの取引記録の資産クラスは何ですか? ポートフォリオサイズと売上が最高の顧客は誰ですか? これらの情報を利用して、顧客とアドバイザーの両方の観点からポートフォリオを分析できます。 ### 関連タイプ シンプル ### ディメンション このサブジェクトエリアには次のディメンションがあります。 担当者 日付 施設 所有ユーザー ポートフォリオ 製品 ### 基準 このサブジェクトエリアで使用するすべての基準を次に示します。 ポートフォリオ基準 ポートフォリオカスタム基準 ポートフォリオ数 総資産価値 借入れ金額 保険料 売上 額面金額 信用限度額 平均総資産価値 平均借入れ金額 平均保険料 売上平均 平均額面金額 平均信用限度額 ### 使用上の注意 担当者ディメンションには、基準および関連属性を任意のレベルで分析できるブック階層が含まれています。 ポートフォリオディメンションには、通常は車両などの非金融資産が含まれています。ただし、管理者がポートフォリオリストで、[企業プロファイル]ページの[ポートフォリオアカウントからの車両/資産レコードの除外]オプションを使用して、そのような非金融資産を明確に除外した場合を除きます。

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.