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### ［サンプルリクエストホームページ］の使用 サンプルリクエストレコードの管理は、［サンプルリクエストホームページ］から開始します。 注: 企業の管理者は、［サンプルリクエストホームページ］のレイアウトをカスタマイズできます。また、ユーザーの役割に［ホームページのパーソナライズ］権限が含まれている場合は、ページにセクションを追加したり、ページからセクションを削除できます。 作業前の準備。サンプルリクエストを使用するには、ユーザーの役割に［基本サンプル操作の有効化］権限が含まれている必要があります。 ### サンプルリクエストの作成 新しいサンプルリクエストを作成するには、［最近変更されたサンプルリクエスト］セクションの［新規］ボタンをクリックします。詳細については、「レコードの作成」および「サンプルリクエストのフィールド」を参照してください。 ### サンプルリクエストリストの使用 ［サンプルリクエストリスト］のセクションには、多数のフィルター済みリストが表示されます。フィルター済みリストは、一度に作業対象にするレコード数を制限するために使用するレコードのサブセットまたはグループです。 Oracle CRM On Demand には、標準のリストのセットがあらかじめ用意されています。標準のリストはすべて公開です。従業員とマネージャは別の条件に基づくリストを追加できます。 次の表では、サンプルリクエストの標準のリストについて説明します。
サンプルリクエストリスト | フィルター
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すべてのサンプルリクエスト | その所有者に関係なく、ユーザーがアクセスできるすべてのサンプルリクエストが表示されます。
最近変更されたサンプルリクエスト | 最近変更されたすべてのサンプルリクエストが、変更日に基づいて並べ替えられて表示されます。
リストを表示するには、リスト名をクリックします。 新しいリストを作成するには、［新規］をクリックします。リストの作成方法の詳細は、「リストの作成と編集」を参照してください。 使用可能なすべてのリストの確認、新しいリストの作成、または既存のリストの表示、編集、削除を行うには、［リスト管理］をクリックします。［リスト管理］ページには、Oracle CRM On Demandに付属している標準のリストも表示されます。これらのリストは表示専用です。このため、編集することも削除することもできません。 ### 最近のサンプルリクエストの表示 ［最近変更されたサンプルリクエスト］セクションには、最近表示したサンプルリクエストが表示されます。 リストを展開するには、［リストを全表示］をクリックします。 ### ［サンプルリクエストホームページ］へのセクションの追加 ユーザーの役割に［ホームページのパーソナライズ］権限が含まれている場合、ユーザーは自分の［サンプルリクエストホームページ］に、次のセクションの一部またはすべてを追加できます。 最近作成されたサンプルリクエスト 最近変更されたサンプルリクエスト 最近作成されたサンプルリクエスト (個人) 最近変更されたサンプルリクエスト (個人) その他のレポートセクション（企業の管理者は、レポートセクションを［サンプルリクエストホームページ］で表示可能にできます。） ［サンプルリクエストホームページ］にセクションを追加する手順 ［サンプルリクエストホームページ］で、［レイアウトを編集］をクリックします。 ［サンプルリクエストホームページレイアウト］ページで、矢印をクリックしてセクションを追加または削除し、ページのセクションを整理します。[保存]をクリックします。 ### 関連トピック サンプルリクエストの関連情報については、次のトピックを参照してください。 サンプルリクエスト サンプルリクエストのフィールド サンプルリクエストの管理 サンプルリクエストのフィールド値の自動入力について コールへのサンプルリクエスト情報のリンク

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.