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### レコードの共有（チーム） 一部のレコードタイプでは、ユーザーのチームでレコードを表示できるように、レコードを共有できます。次のレコードタイプをチームで共有できます。 取引先 認定 活動 アプリケーション ビジネス計画 認定レベル 担当者 コース カスタムオブジェクト 取引交渉登録 イベント 試験 世帯 見込み客 MDF リクエスト 目標 商談 オーダー パートナー ポートフォリオ サンプルリクエスト サービスリクエスト 特別価格リクエスト 取引先レコードの場合、取引先レコードにリンクされている担当者レコードや商談レコードも共有できます。 ### チームおよびレコード所有権モードについて 企業の管理者がレコードタイプに対して設定したレコード所有権モードによっては、レコードに所有者が設定されない場合があります。かわりに、レコードにはプライマリカスタムブックが設定されるか、所有者もプライマリカスタムブックも設定されない場合があります。レコード所有権モードの詳細は、「データアクセス、レコード共有、およびレコード所有権について」を参照してください。レコード所有権モードは、ブックをサポートしているレコードタイプにのみ適用されます。 企業の管理者がレコードタイプのレコード所有権モードを変更した場合、以前に所有者が設定されていたレコードでは、レコード所有権モードの変更後はじめてレコードが更新されたときに、所有者がレコードから削除される場合があります。この場合、レコードの前の所有者を除いて、チームのメンバー全員がチームのメンバーとして残ります。この動作は、定義済みグループのメンバーであるチームメンバーの場合と同じです。つまり、レコードの前の所有者を除いて、グループのメンバー全員がチームのメンバーとして残ります。 ただし、［取引先］レコードタイプはこのルールに対する例外になります。取引先の前の所有者が定義済みグループのメンバーである場合は、そのグループのすべてのメンバーがチームから削除されます。定義済みグループのメンバー以外のチームメンバーは、他のレコードタイプの場合と同様に、チームのメンバーとして残ります。 注: 標準アプリケーションでは、ここで説明されているように、レコードの前の所有者はチームのメンバーとして保持されません。ただし、管理者がレコードタイプを構成して、レコードの前の所有者がレコードのチームのメンバーとして保持されるようにできます。チームのメンバーとして前の所有者を保持するためのレコードタイプの構成の詳細は、「共有レコードの前の所有権のカスタマイズ」を参照してください。 レコードを共有するには、最初に、選択したレコードのチームにユーザーを追加します。その次に、そのレコードのユーザーのアクセスプロファイルを指定します。 注: 活動の[詳細]ページの[ユーザー]関連情報セクションで、ユーザーを活動チームに追加します。活動チームにユーザーを追加した場合、活動レコードに対するユーザーのアクセスプロファイルは指定できません。ユーザーには、活動について[読み取り専用]アクセスプロファイルが自動的に指定されます。活動の[委任元]フィールドに名前が表示されているユーザーには、その活動について[完全]アクセスプロファイルが自動的に指定されます。レコードに対するユーザーのアクセスレベルは、アクセスプロファイルの設定方法によって異なります。ただし、[読み取り専用]アクセスプロファイルの設定方法に関係なく、活動所有者および活動の[委任元]フィールドに名前が表示されるユーザーのみがその活動からユーザーを削除できます。活動へのユーザーの追加方法は、「アポイントのスケジューリング」を参照してください。 次の手順では、1人以上のチームメンバーを単一レコードに追加する方法について説明します。ユーザー役割に[バッチ割当チームメンバー]権限がある場合、レコードのリストにチームメンバーを割り当てる、またはレコードのリストからチームメンバーを削除するように一括リクエストを送信することもできます。バッチ割当機能は、[活動]レコードタイプを除いて、チームをサポートしているすべてのレコードタイプでサポートされます。レコードのリストへのチームメンバーの割当の詳細は、「レコードのリストへのチームメンバーの割当」を参照してください。 レコードを共有するには レコードを選択します。 レコードの選択方法については、「レコードの検索」を参照してください。 ［レコードの詳細］ページで、スクロールダウンしてチームのセクションを表示し、［ユーザーを追加］をクリックします。 ［ユーザーを追加］ウィンドウで、［ユーザー］の横にある［ルックアップ］アイコンをクリックします。 ［ルックアップ］ウィンドウで、従業員を選択します。 役割とアクセスレベルの設定： 注：レコードのタイプと設定によっては、アプリケーションのオプションがこれらのオプションとは異なることがあります。 （オプション）メインレコードに関連してリンクされている役割を説明するには、［チームの役割］ドロップダウンリストからオプションを選択します。 レコードタイプに対するアクセス権をチームメンバーに設定するには、[アクセス]ドロップダウンリストからアクセスプロファイルを選択します。デフォルトで使用可能なアクセスプロファイルは、次のとおりです。 読み取り専用。標準アプリケーションでは、このアクセスプロファイルを使用すると、ユーザーはレコードを表示できますが、変更することはできません。 編集。標準アプリケーションでは、このアクセスプロファイルを使用すると、ユーザーはレコードを更新できます。 全部。標準アプリケーションでは、このアクセスプロファイルを使用すると、ユーザーはレコードを更新または削除できます。 注: 管理者はデフォルトのアクセスプロファイルのアクセス設定を変更できます。 企業の管理者は、他のアクセスプロファイルをチームで利用可能にできます。 注: マネージャは、企業プロファイルの［管理者の表示が有効］オプションの設定や、［アクセス］ドロップダウンリストでの選択に関係なく、部下のレコードに対する所有者アクセスが許可されています。どのユーザーの場合も、アプリケーションで設定される最も広範囲のアクセスが許可されるのは、そのユーザーのアクセスレベルを決定する人です。アクセスプロファイルの詳細は、「アクセスプロファイル管理」を参照してください。 [保存]をクリックします。 （商談チームのみ）商談の売上の一部またはすべてをチームメンバーに割り当てるには、次の手順を実行します。 ［商談詳細］ページの［商談チーム］セクションで、［ユーザーを編集］をクリックします。 [商談チーム - ユーザーを編集]ページの分割割合フィールドに、チームメンバーに割り当てる値の割合を入力します。 分割割合フィールドには、0（ゼロ）から100までの数値を入力できます。 注: [分割売上]フィールドは、商談チームレコードの分割割合フィールドおよび商談レコードの[売上]フィールドから計算される読み取り専用フィールドです。 [保存]をクリックします。 ### 関連トピック 商談チームの関連情報については、次のトピックを参照してください。 商談チームについて

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.