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### パートナー取引先の管理 パートナー取引先を管理するには、次のタスクを実行します。 パートナー取引先の有効化と無効化 パートナー取引先の検索￼ パートナー取引先の削除 様々なレコードタイプに共通する作業手順については、次のトピックを参照してください。 レコードの作成 レコードの詳細の更新 選択したレコードへのレコードのリンク リストの使用 取引先のパートナーおよび競合会社の追跡 取引先間の関係の追跡 メモの追加 レコードへのファイルとURLの添付 レコードの監査証跡の表示 注: パートナー取引先を作成し、取引先の[パートナー組織状況]フィールドを[有効]に設定すると、パートナー取引先にブックが自動的に作成されます。自動生成されるブックの名前には、パートナー取引先の名前が含まれます。パートナー組織にユーザーを追加する、つまり、ユーザーのレコードの[パートナー組織]フィールドでパートナー取引先を選択すると、そのパートナー取引先に自動作成されたブックにそのユーザーも関連付けられます。ユーザーのパートナー組織が後で別のパートナー組織に変更されると、そのユーザーは古いパートナー組織のパートナーブックから自動的に削除されて、新規パートナー組織の適切なパートナーブックに追加されます。 注: 企業の管理者は、レコードタイプ、フィールド、リストのオプションの名前を変更するなど、様々な方法でOracle CRM On Demandをカスタマイズできます。そのため、ユーザーが目にするオンラインヘルプの情報と、この表に示した標準的な情報とは異なることがあります。 また、自分に割り当てられているアクセスレベルによっては、これらの手順の一部を実行できない可能性があります。

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.