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#### 割当ルールの設定 作業前の準備: 割当ルールを設定するには、［データルールおよび割当］権限を含む役割が割り当てられている必要があります。 割当ルールの作成に関する詳細については、「割当ルールについて」を参照してください。 ### 割当ルールグループの例 ルールグループはルールから成り、ルールは条件から成ります。ルールグループのコンポーネントを次の図に示します。
4. 2. 注 ：［見込み客詳細］ページの［拒否］ボタンを正しく機能させるには、ルールグループの最初のルールで、拒否された見込み客を割り当てる必要があります。 割当ルールグループを設定するには 任意のページの右上隅にある［管理］グローバルリンクをクリックします。 ［ビジネスプロセス管理］セクションで、［データルール＆割当］リンクをクリックします。 ［割当ルール］セクションで、該当するレコードタイプのリンクをクリックします。 現在までに企業について定義されているすべてのルールグループのリストが表示されます。 新しいルールグループを作成します。 ［新規ルールグループ］ボタンをクリックします。 ［作成/編集］ページで、必要な情報をフィールドに入力します。
      フィールド | 説明
      --- | ---
      ルールグループ名 | 30 文字までの一意の名前。
      有効なルールグループ | 一度に1つのルールグループだけを有効にできます。新しいルールグループを有効にすると、それまで有効になっていたルールグループが無効になります。
      未割当所有者 | いずれかのルールによって割り当てられていないレコードを継承する従業員。 例：図 1の従業員C
      返信先電子メール | このフィールドは、見込み客およびサービスリクエストルールグループでのみ表示されます。割当ルールグループの［返信先電子メール］フィールドに指定した電子メールアドレスは、見込み客とサービスリクエストの所有者に送信される電子メール通知の［送信者］フィールドに表示されます。また、電子メール受信者が電子メール通知に応答すると、返信の［宛先］フィールドが［返信先電子メール］フィールドで指定したアドレスに設定されます。 注 ：電子メール通知は、取引先および商談レコードについては送信されません。
      未割当取引先テリトリー | いずれかのルールによって割り当てられていないレコードを継承するテリトリー。 このフィールドは取引先ルールグループにのみ表示されます。
      未割当商談テリトリー | いずれかのルールによって割り当てられていないレコードを継承するテリトリー。 このフィールドは商談ルールグループにのみ表示されます。
5. 2. レコードを保存します。 これで、ルールグループにルールを追加する準備として、新しいルールグループの名前が保存されました。 ルールをルールグループに追加します。 ［ルールグループ詳細］ページの［ルール］タイトルバーで［新規］をクリックします。 ［作成/編集］ページで、必要な情報をフィールドに入力します。 次の表の「例」の列には、図 1のルール2のフィールドに入力する情報を示しています。
      フィールド | 説明 | 例
      --- | --- | ---
      ルール名 | 固有の名前。 | 見込み売上が高い小売またはサービスの見込み客を割り当てます。
      オーダー | ルールを評価する順序。あるルール条件が満たされると、レコードが割り当てられ、後続のルールは無視されます。 | 1
      所有者に割当 | ルール条件が満たされると、レコードがこのユーザーに割り当てられます。 取引先および商談のグループ割当の場合、ユーザーはレコードを共有するグループのメンバーである必要があります。 | 従業員B
      テリトリーに割当 | ルール条件が満たされると、レコードがこのテリトリーに割り当てられます。 このフィールドは取引先および商談ルールにのみ表示されます。 | 北東部地域
      関連する担当者を含める | ルール条件が満たされた場合、取引先にリンクされた担当者は、指定された取引先所有者およびテリトリーに割り当てられます。 このフィールドは取引先ルールにのみ表示されます。 | 該当なし
      関連する商談を含める | ルール条件が満たされた場合、取引先にリンクされた商談は、指定された取引先所有者およびテリトリーに割り当てられます。 このフィールドは取引先ルールにのみ表示されます。 | 該当なし
      チーム割当を含む | ルール条件が満たされると、チームメンバーが取引先に割り当てられます。 このフィールドは取引先および商談ルールにのみ表示されます。 | 該当なし
7. 2. レコードを保存します。 これでルールが割り当てられたので、このルールに条件を追加できます。 （オプション）取引先と商談の場合、リンクされたレコードおよびユーザーに対するアクセスを次のように更新します。 ［ルールグループ詳細］ページで、リンクされているレコードおよびユーザーのアクセスを更新するルールの［名前］リンクをクリックします。 ［ルール詳細］ページで、［チーム割当］タイトルバーの［ユーザーを追加］または［ユーザーを編集］をクリックします。 ［ルックアップ］アイコンをクリックし、ユーザーを選択します。 取引先、担当者、および商談に対するアクセスレベルを割り当てます。 変更を保存します。 ルール条件をルールに追加します。 ［ルール詳細］ページの［ルール条件］タイトルバーで、［新規］をクリックします。 ［作成/編集］ページで、必要な情報をフィールドに入力します。 次の表の「例」の列には、図 1のルール2のフィールドに入力する情報を示しています。
      フィールド | 説明 | 例
      --- | --- | ---
      フィールド | 評価するフィールドの名前。 注 ：フィールドのラベルが変更された場合、新しいフィールド名が表示されます。 | 見込売上
      条件 | ［すべての値を含む］、［正確なフィールド値を含む］、および［どの値も含まない］条件は、日付フィールドまたは数値フィールドには使用できません。 ［以上］または［以下］条件は、数値フィールドおよび通貨フィールドでのみ使用できます。 ［間］演算子は、日付フィールドでのみ使用できます。 | 以上
      値 | 値を区切るにはカンマを使用します。一致条件に使用されるアドレスなどの値にカンマが含まれる場合は、その値を引用符で囲みます。 条件が［間］の場合は、最小値と最大値をカンマで区切って入力します。 | 10000
次の該当する操作を行います。 ルールにさらに条件を追加する場合、［ルール条件の保存＆新規作成］をクリックし、ステップ bに戻ります。1つのルールに複数の条件が定義されている場合、ルールが満たされたと見なされるためには、レコードがすべての条件を満たしている必要があります。 ルールのすべての条件を入力したら、［保存］をクリックします。 ［ルール詳細］ページの［ルール］タイトルバーで、［ルールグループ詳細に戻る］をクリックします。 ［ルールグループ詳細］ページで、次の該当する操作を行います。 ルールグループにさらにルールを追加する場合は、ステップ 5に戻ります。 ルールグループのすべてのルールを入力した後、［ルールグループリストに戻る］をクリックして終了します。 ヒント ：ルールは［ルールグループ］に表示される順序で実行されるので、正しい順序で表示されていることを確認してください。1つのルールが満たされると、以降のルールは無視されます。 編集するには、ルールグループを有効または無効にします。 任意のページの右上隅にある［管理］グローバルリンクをクリックします。 ［ビジネスプロセス管理］セクションで、［データルール＆割当］リンクをクリックします。 ［割当ルール］セクションで、編集する割当ルールのタイプのリンクをクリックします。 現在までに企業について定義されている、指定タイプのすべてのルールグループのリストが表示されます。 更新する［ルールグループ］リンクをクリックします。 ［ルールグループ詳細］ページで、［編集］をクリックします。 フィールドを更新し、レコードを保存します。 変更は、Oracle Server時間の深夜（デフォルト）に有効になるか、または、割当ルールグループを更新するように設定されている時刻に有効になります。 注意： ルールグループに［活動中］のマークを付けると、最後にルールをリリースしたときに［活動中］のマークが付けられたルールグループは、そのルールが再度リリースされるまで継続して活動中になります。ルールを再度リリースすると、直前に［活動中］とマークが付けられたルールグループが活動中になります。ルールをリリースするまではすでに［活動中］のルールグループを削除しないでください。 割当ルールを編集するには ［ルールグループ詳細］ページで、変更するルールの［編集］リンクをクリックします。 フィールドを更新します。 注:［順序］フィールドを編集すると、ルールを評価する順序を変更できます。変更するルールに対し、そのルールよりも先に評価されるルールよりも大きく、後に評価されるルールよりも小さい数値を入力します。 たとえば、1番から3番までの順番が付けられた3つのルールがあり、現在1番のルールを現在2番のルールよりも後に評価するよう順序を変えるには、1番のルールを2.1（または2よりも大きく、3よりも低い任意の値）に変更します。 レコードを保存します。

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.