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## サンプルの管理 ほとんどの主要製薬会社は、通常のフィールドセールス活動の一環として、医療の専門家に対して無料のサンプルを提供しています。アメリカ合衆国では、サンプルの配布は食品医薬品局（FDA）によって規制され、少なくとも年に1回は調整する必要があります。このトピックでは、Oracle CRM On Demandサンプル管理を使用して、サンプルおよびプロモーションアイテムの電子在庫を管理および保守する方法について説明します。管理者は、サンプル在庫を設定および保守でき、サンプルの配布、振替、受取り、差異、調整、在庫カウントを監視できます。エンドユーザーは、Oracle CRM On Demandのサンプル管理を使用して、サンプル在庫の電子在庫の追跡、サンプル振替の作成、サンプル振替の受取りの通知、調整のための在庫残高の調整を実行します。 Oracle CRM On Demandのサンプル管理では、サンプル管理者およびセールス要員は、組織のあらゆるレベルでサンプル提供を測定および監視できます。サンプル管理者のタスクとエンドユーザーのタスクの相違については、次のトピックを参照してください。 ### サンプル管理のシナリオ このトピックでは、サンプルを医療の専門家に配布するサンプル管理者およびセールス要員（エンドユーザー）が実行するプロセスを示す例について説明します。企業のビジネス要件によって、プロセスは異なる場合があります。 ある製薬会社が新製品を市場に投入しようとしています。サンプル在庫を設定するために、サンプル管理者は製品をデータベースに追加し、ロット番号を関連付け、サンプルをセールス要員に割り当て、マネージャとフィールドのセールス要員にサンプルを振り替えます。次に、セールス要員は、自分のテリトリー内の医師を訪問し、新しいサンプルを提供します。1か月後、各セールス要員は、自分の在庫を調整するように本社から要求されます。新しい在庫期間は、セールス要員が各在庫レコードの最終カウントを提供した後に開始します。調整の実行時に、セールス要員が在庫に差異があることに気付いたとします。セールス要員は、必要な修正を実行した後、正しい調整を実行し、在庫に［完了］および［調整済］のマークを付けます。 このシナリオのサンプル管理者には、自社のサンプル在庫を管理し、規則およびガイドラインに準拠していることを確認する責任があります。この役割では、サンプル管理者は、サンプルのマスター在庫を設定した後、サンプルを各エンドユーザーに振り替えます。エンドユーザーは出荷を受け取り、在庫の受取りまたは通知を送信します。受け取ったサンプルは、Oracle CRM On Demandにより、各自の在庫カウントに自動的に記録されます。 このシナリオでは、セールス要員、セールス要員のマネージャ、およびサンプル管理者が、出荷数量と受取数量の差異を監視できます。 #### 管理者の手順 サンプル管理者は、次のタスクを実行するために、Oracle CRM On Demandでサンプル管理の管理権限が必要です。 サンプルを製品として定義し、Oracle CRM On Demandデータベースに追加します。企業の製品の設定方法については、「コンテンツ管理」を参照してください。 組織でロット番号を使用してサンプルを追跡している場合は、ロット番号を定義してサンプル製品に関連付けます。詳細については、「サンプルロット」を参照してください。 サンプルの在庫を設定します。サンプル在庫の各レコードによって、サンプル提供処理に適格として分類されている製品に関する情報がセールス要員に提供されます。詳細については、「サンプル在庫」を参照してください。 割当を設定し、サンプルをセールス要員に割り当てます。割当レコードによって、サンプル提供コールの実行時に、セールス要員がクリニック、病院、または医師の担当者に配布するサンプル製品の提供期間が決まります。さらに、サンプルに関連付けられている制限（たとえば、1回のコールで提供を許可される最大数量）も定義されます。詳細については、「割当」を参照してください。 サンプル管理スキームにおいて、特定の医療の専門家（HCP）からの製品をブロックしたり、医療の専門家が使用できる特定の製品の数量を制限できる場合、割当の詳細は、「HCP担当者割当」または「ブロック製品」を参照してください。 在庫期間を設定します。在庫期間は、サンプルまたはプロモーションアイテムの移動の追跡が可能な定義期間です。管理者およびセールス要員は、在庫期間内の全初期カウント、暫定監査カウント、最終監査カウント、レポート、および調整を実行します。詳細については、「在庫期間」を参照してください。 サンプルをフィールドのエンドユーザーに振り替えます。詳細は、「サンプル振替の作成」を参照してください。 サンプル活動を監視します。監視する活動には、サンプル提供、従業員と本社間のサンプル振替、ユーザー在庫カウント、および在庫調整があります。詳細については、「サンプル活動の監視」を参照してください。 電子署名を確認します。電子署名はセールス要員によって取得され、Oracle CRM On Demandデータベースに保存されます。署名の詳細は、「電子署名の確認」を参照してください。 #### エンドユーザーの手順 エンドユーザーは、医療の専門家にサンプルを配布するセールス要員であり、次のタスクを実行します。 サンプル在庫の受取り（サンプル振替）を通知します。詳細は、「サンプル在庫の受取りの通知」を参照してください。 サンプルを他のエンドユーザーに振り替えるか、または本社に戻します。セールス要員は、セールス要員間でサンプルを交換したり、サンプル（期限切れのサンプルなど）を本社に戻すことができます。詳細は、「サンプル振替の作成」を参照してください。 訪問セールス中に顧客にサンプルを提供します。詳細については、「セールスコール時のサンプルの提供」を参照してください。 提供するサンプルの電子署名を取得します。セールス要員によって取得された電子署名がOracle CRM On Demandデータベースにアップロードされます。署名の詳細は、「電子署名について」を参照してください。 必要に応じて暫定在庫カウントを実行します。詳細については、「暫定在庫数のリクエスト」を参照してください。 必要に応じて在庫期間を処分します。詳細は、「在庫期間の処分」を参照してください。 在庫調整を実行し、他のトランザクションを提出して、在庫レコードの差異を報告します。詳細については、「サンプルトランザクションの調整」、「［紛失および発見］サンプルトランザクションの作成」、および「支出トランザクションの表示」を参照してください。 必要に応じて在庫を調整します。詳細については、「在庫の調整プロセス」を参照してください。 ### サンプル管理の要件 次の要件が管理者およびエンドユーザーに適用されます。 管理者。Oracle CRM On Demandでサンプルを管理するには、最初に製品を定義する必要があります。企業の製品の設定方法については、「コンテンツ管理」を参照してください。 エンドユーザー。サンプルを提供するには、サンプルに対する関連割当レコードが必要です。また、サンプルの受取りを通知する必要があります。割当および通知の詳細は、「割当」および「サンプル在庫の受取りの通知」を参照してください。 また、サンプルを管理するには、管理者とエンドユーザーは、ユーザーの役割に[基本サンプル操作の有効化]権限と[サンプル調整の有効化]権限が割り当てられている必要があります。電子署名の確認に必要なユーザーの役割およびアクセスプロファイルの詳細は、「電子署名の確認」を参照してください。

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.