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### ［ブローカープロファイルホームページ］の使用 ブローカープロファイルの管理は、［ブローカープロファイルホームページ］から開始します。 注：企業の管理者は、［ブローカープロファイルホームページ］のレイアウトをカスタマイズできます。ユーザーの役割に［ホームページのパーソナライズ］権限が含まれている場合、ページにセクションを追加したり、ページからセクションを削除することができます。 ### ブローカープロファイルの作成 ブローカープロファイルを作成するには、［最近変更されたブローカープロファイル］セクションの［新規］ボタンをクリックします。詳細については、「レコードの作成」および「ブローカープロファイルのフィールド」を参照してください。 ### ブローカープロファイルリストの使用 ［ブローカープロファイルリスト］セクションには、多数のリストが表示されます。 Oracle CRM On Demand には、標準のリストのセットがあらかじめ用意されています。標準のリストはすべて公開です。従業員とマネージャは別の条件に基づくリストを追加できます。 次の表では、ブローカープロファイルの標準のリストについて説明します。
ブローカープロファイルリスト | 説明
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ブローカープロファイル (全件) | リストの所有者に関係なく、ユーザーがアクセスできるレコードがすべて表示されます。ブローカープロファイルのフィルター処理は行われません。
最近変更されたブローカープロファイル | 変更日で並べ替えられたすべてのブローカープロファイルがフィルター処理されます。
全国ブローカープロファイル (全件) | ［サブチャネル］が［全国］に設定されているすべてのブローカープロファイルがフィルター処理されます。
ブローカープロファイル (個人) | ［所有者］フィールドに自分の名前があるブローカープロファイルがフィルター処理されます。
リストを表示するには、リスト名をクリックします。 新しいリストを作成するには、［新規］をクリックします。リストの作成方法の詳細は、「リストの作成と編集」を参照してください。 使用可能なすべてのリストの確認、新しいリストの作成、または既存のリストの表示、編集、削除を行うには、［リスト管理］をクリックします。［リスト管理］ページには、Oracle CRM On Demandに付属している標準のリストも表示されます。これらのリストは表示専用であるため、編集や削除はできません。 ### ［最近変更されたブローカープロファイル (個人)］セクションの表示 ［最近変更されたブローカープロファイル (個人)］セクションには、ユーザーが所有し、最近変更されたブローカープロファイルリクエストが表示されます。リストを展開するには、［リストを全表示］をクリックします。 ### ［ブローカープロファイルホームページ］へのセクションの追加 ユーザーの役割に［ホームページのパーソナライズ］権限が含まれている場合、ユーザーは自分の［ブローカープロファイルホームページ］に、次のセクションの一部またはすべてを追加できます。 ブローカープロファイルリスト 最近変更されたブローカープロファイル (個人) ブローカープロファイル (個人) 全国ブローカープロファイル (全件) ［ブローカープロファイルホームページ］にセクションを追加するには ［ブローカープロファイルホームページ］で、［レイアウトを編集］をクリックします。 ［ブローカープロファイルホームページレイアウト］ページで、矢印をクリックしてセクションを追加または削除し、ページのセクションを整理します。次に[保存]をクリックします。

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.