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### 売上予想詳細ページ ［売上予想詳細］ページには、選択した売上予想の参加者についての売上予想情報が表示されます。このページには、売上予想概要が表示され、会計年度ごとの計画されている売上額、対応するユーザー目標、および目標達成率のリストとともに、個人の売上予想対象の商談、売上、または製品のリストが表示されます。 マネージャは、自分のチームの月別概要も確認できます。その結果、マネージャは、売上予想期間における自身の詳細売上予想レコードと、部下の概要レコードを参照できます。 会計月は、売上予想概要とチームの概要セクションで、標準名で示されます。ただし、その月の期間は、企業の会計カレンダーの定義に基づきます。たとえば、10月が10月15日始まりの11月14日締めである場合もあります。 次の表では、［売上予想詳細］ページで行える操作について説明します。
操作 | 手順
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表示される売上予想の通貨の変更 | ［売上予想概要］タイトルバーの［表示単位］をクリックし、通貨を選択します。
チームの売上予想概要をすべて表示 | ［月別概要（チーム）］セクションの下の［リストを全表示］をクリックします。このセクションは、マネージャレベルのユーザーにのみ表示されます。 このセクションでは、会計月ごとに各チームメンバーにつき1つの明細項目が一覧表示されます。
チームの製品概要をすべて表示 | ［Team's Product Summary（製品概要（チーム））］セクションの下の［リストを全表示］リンクをクリックします。このセクションは、マネージャレベルのユーザーが、製品数量の売上予想タイプを使用している場合のみ表示されます。 このセクションはでは、製品ごとに各チームメンバーにつき1つの明細項目が一覧表示されます。
特定のユーザーの売上予想詳細を表示 | チームの概要セクションの［所有者エイリアス］カラムで、売上予想詳細を表示するユーザーの名前をクリックします。
特定のユーザーの売上予想対象の商談レコードをすべて表示 | ［商談（個人）］セクションの下の［リストを全表示］をクリックします。このセクションは、売上予想タイプが商談の場合のみ表示されます。 このページは、売上予想対象の各売上レコードにつき1行の構成になっており、対応するクローズ日、売上予想フラグ、商談名、取引先名、売上、セールスステージ、および次のステップが表示されます。
特定のユーザーの売上予想対象の売上レコードをすべて表示 | ［売上（個人）］セクションの下の［リストを全表示］をクリックします。このセクションは、売上予想タイプが製品売上、取引先売上、または担当者売上の場合のみ表示されます。 このページは、売上予想対象の各売上レコードの行を一覧表示して、対応する開始/終了日、売上予想フラグ、製品名、商談名、取引先名、売上、およびセールスステージが表示されます。
特定のユーザーの売上予想対象の製品レコードをすべて表示 | ［My Products（製品（個人））］セクションの下の［リストを全表示］をクリックします。このセクションは、売上予想タイプが製品数量の場合のみ表示されます。 このページには、売上予想対象の各製品レコードの行が一覧表示され、対応する確定数量、売上予想数量、パイプライン数量、確定売上、および予想売上が示されます。これらの値は、そのユーザーの売上予想対象のすべての商談の合計です。
特定のユーザーの製品カテゴリー内の売上予想対象の商談をすべて表示 | ［製品カテゴリー］カラムで、売上予想対象製品を表示したいカテゴリーをクリックします。このページには、選択した製品カテゴリーの各関連商談についてのクローズ日、商談名、個別数量、および売上額などの値が表示されます。
特定のユーザーの個々の製品の売上予想対象商談をすべて表示 | ［製品名］カラムで、売上予想対象商談を表示する製品をクリックします。 このページには、選択した製品の各関連商談についてのクローズ日、商談名、個別数量、および売上額などの値が表示されます。
売上予想対象商談の更新 | ［売上予想詳細］ページの［商談（個人）］、［売上（個人）］、［My Products（製品（個人））］の各セクションで、［商談名］をクリックして、商談の詳細に移動します。 変更を保存する場合は、［Back to Forecast Detail（売上予想詳細に戻る）］をクリックして売上予想に戻り、［更新］をクリックします。 商談詳細レコードの調整は、［ロールアップ］をクリックするまで、売上予想概要セクションには反映されません。
売上予想対象の売上のロールアップ | ［売上予想概要］セクションで、［ロールアップ］をクリックします。 ［ロールアップ］をクリックすると、商談の更新に基づいて合計フィールドが更新（再計算）されます。 ［ロールアップ］をクリックした後、売上予想額への調整は上書きされます。
売上予想額またはベストケース売上額を更新 | ［売上予想概要］タイトルバーで、［編集］をクリックします。 ［編集］をクリックすると、［Forecast Edit（売上予想編集）］ページが開きます。調整した売上を入力し、［保存］をクリックします。
売上予想の提出 | ［売上予想概要］セクションで、［売上予想の提出］をクリックします。 ［状態］フィールドが［提出済み］に更新され、売上予想がレビュー済みであることをマネージャに示します。
売上予想を解除 | ［売上予想概要］セクションで、［売上予想を解除］をクリックします。 売上予想がアンロックされます。状態は［有効］になり、ユーザーが自分の売上予想を更新または調整して、再度提出できるようになります。このアクションは提出先マネージャまたは企業の管理者のみ実行できます。

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.