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#### 添付資料について レコードタイプおよび企業の管理者がOracle CRM On Demandをどのように設定しているかに基づいて、次の方法でいくつかのレコードにファイルを添付できます。 親レコードで添付資料関連項目を使用 添付フィールドを使用 ### 添付資料関連項目について 特定のレコードタイプでは、企業の管理者は事前に設定された添付資料関連項目をレコードページレイアウトに追加できます。その後、ユーザーは複数の添付資料を親レコードにリンクできます。この方法で親レコードにリンクされた添付資料には、ファイルまたはURLを含めることができます。 次のレコードタイプでは、事前構成添付資料関連項目がサポートされます。 取引先 活動 キャンペーン 担当者 カスタムオブジェクト01、02および03 自動車ディーラー イベント 資金 資金リクエスト 世帯 見込み客 商談 パートナー プログラムメンバーシップ サービスリクエスト 解決策 添付資料は、警告レコードおよびセールスステージレコードにリンクすることもできます。 事前に設定された添付資料関連項目を使用してレコードにファイルおよびURLを添付する方法については、次のトピックを参照してください。 レコードへのファイルとURLの添付 添付資料関連項目 [添付資料リスト]ページ ### 添付フィールドについて 次のレコードタイプでは、添付フィールドを使用してファイルをレコードに添付できます。企業の管理者がページレイアウトをどのように設定しているかに基づいて、次のレコードタイプで添付フィールドを使用することもできます。 カスタムオブジェクト01、02、03、04以降 注：企業の管理者は、カスタムオブジェクトレコードタイプを他のレコードタイプの関連項目として設定することもできます。関連するカスタムオブジェクトレコードタイプで添付フィールドを使用できる場合、1つのファイルを各関連レコードに添付できます。このような設定により、複数のファイルを親レコードにリンクできます。詳細は、「添付資料設定について」を参照してください。 在庫監査レポート サンプルトランザクション 署名 次のレコードタイプでは、添付資料のフィールドもサポートされます。ただし、これらのレコードタイプは、次のように関連項目としてのみ使用できます。 認定添付資料 認定添付資料レコードタイプは、認定レコードタイプの関連項目としてのみ使用可能にできます。 申込書類添付資料 申込書類添付資料レコードタイプは、申込書類レコードタイプの関連項目としてのみ使用可能にできます。 ビジネス計画添付資料 ［ビジネス計画添付資料］レコードタイプは、［ビジネス計画］レコードタイプの関連項目としてのみ使用可能にできます。 認定レベル添付資料 認定レベル添付資料レコードタイプは、認定レベルレコードタイプの関連項目としてのみ使用可能にできます。 コース添付資料 コース添付資料レコードタイプは、コースレコードタイプの関連項目としてのみ使用可能にできます。 試験添付資料 試験添付資料レコードタイプは、試験レコードタイプの関連項目としてのみ使用可能にできます。 MDFリクエスト添付資料 MDFリクエスト添付資料レコードタイプは、MDF リクエストレコードタイプの関連項目としてのみ使用可能にできます。 目標添付資料 ［目標添付資料］レコードタイプは、［目標］レコードタイプの関連項目としてのみ使用可能にできます。 パートナープログラム添付資料 パートナープログラム添付資料レコードタイプは、パートナープログラムレコードタイプの関連項目としてのみ使用可能にできます。 保険証券添付資料 保険証券添付資料レコードタイプは、保険証券レコードタイプの関連項目としてのみ使用可能にできます。 特別価格リクエスト添付資料 特別価格リクエスト添付資料レコードタイプは、特別価格リクエストレコードタイプの関連項目としてのみ使用可能にできます。 これらのレコードタイプのいくつかは、業界に固有であるか、Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Editionの場合のみ存在し、Oracle CRM On Demandのエディションでは使用できないことがあります。 添付フィールドを使用してレコードにファイルを添付する方法については、「添付フィールドを使用したレコードへのファイルの添付」を参照してください。

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.