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### 目標のフィールド ［目標編集］ページでは、目標を追加したり、既存の目標の詳細を更新できます。［目標編集］ページには、目標に関するすべての情報が表示されます。 ヒント:［目標リスト］ページおよび［目標詳細］ページで目標を編集することもできます。レコードの更新の詳細については、「レコードの詳細の更新」を参照してください。 注: 企業の管理者は、レコードタイプ、フィールド、リストのオプションの名前を変更するなど、様々な方法でOracle CRM On Demandをカスタマイズできます。そのため、ユーザーが目にするオンラインヘルプの情報と、この表に示した標準的な情報とは異なることがあります。 次の表では、目標の一部のフィールドについて説明します。
フィールド | 説明
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主要目標情報
目標名 | 目標の名前（必須。）
計画名 | この目標に関連付けられている親ビジネス計画。［ルックアップ］アイコンを使用してビジネス計画を選択します。
タイプ | 目標の全般的な目的。例として、［認知度］、［教育］、［関係］、［新規取引先獲得］、［取引先浸透率増大］、［製品トライアル］、［特別報奨金］、［取引先維持］、［競合会社の反応］などがあります。ドロップダウンリストからタイプを選択します（必須。）
状態 | 目標の現在の状態。例として、［ドラフト］、［提出済み］、［最終承認済み］、［現行］、［期限切れ］、［将来］、［保留］などがあります。ドロップダウンリストから状態を選択します（必須。）
取引先名 | この目標に関連付けられている取引先。［ルックアップ］アイコンをクリックして取引先を選択します。
担当者名 | この目標に関連付けられている担当者。［ルックアップ］アイコンをクリックして担当者を選択します。
製品名 | この目標に関連付けられている製品。［ルックアップ］アイコンをクリックして製品を選択します。
期間 | 目標を完了する期間。目標の期間は企業の会計カレンダー定義に従い、企業の管理者が定義します（必須。） 期間は、2010年第1会計四半期など、会計年度、四半期、月、または週に対応します。リストされる使用可能な期間は、企業で定義されている会計カレンダーに基づいています。会計カレンダーの定義方法の詳細は、「会計カレンダーについて」を参照してください。 注:期間を選択するには、［期間管理の管理］権限が必要です。
期間: 開始日 | 期間の開始日。［カレンダー］アイコンをクリックして開始日を選択します。
期間: 終了日 | 期間の終了日。［カレンダー］アイコンをクリックして終了日を選択します。
ターゲット情報
売上目標 | この目標の売上目標（「1,000,000」など）。
通貨 | 売上の通貨（USD、EUROなど）。［通貨］アイコンをクリックして必要な通貨を選択します。
為替日 | 支社の売上を本社で使用されている通貨に換算するための基準日。
対象参加者 | この目標の対象となるグループまたは組織（「心臓病を専門とする医師」など）。
目標 | たとえば、1000件の客先訪問を表すには「1000」など、この目標について目標単位で示したゴールまたは結果。
目標単位 | ［販売ユニット］、［訪問数］、［ドル（$）］など、目標の表現式の単位。ドロップダウンリストをクリックして目標単位を選択します。
追加情報
説明 | 目標の説明。
所有者 | 目標レコードの所有者。 企業の管理者がレコードタイプに対して設定したレコード所有権モードによっては、レコードの［詳細］ページに［所有者］フィールドまたは［ブック］フィールド、あるいはこれらの両方のフィールドが表示される場合があり、いずれかのフィールドまたは両方のフィールドが空白の場合があります。レコード所有権モードの詳細は、「データアクセス、レコード共有、およびレコード所有権について」を参照してください。
### 関連トピック 目標の関連情報については、次のトピックを参照してください。 目標 ［目標ホームページ］の使用 目標の管理

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.