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### ［金融口座ホームページ］の使用 ［Financial Account Homepage（金融口座ホームページ）］から金融口座の管理を開始します。 注:企業の管理者は［Financial Account Homepage（金融口座ホームページ）］のレイアウトをカスタマイズすることができます。また、ユーザーの役割に［ホームページのパーソナライズ］権限が含まれている場合、そのページでセクションを追加または削除できます。 ### 金融口座の作成 ［最近変更された金融口座］セクションの［新規］ボタンをクリックして、金融口座を作成できます。詳細は、「レコードの作成」および「金融口座フィールド」を参照してください。 ### 金融口座リストの使用 Oracle CRM On Demand には、標準のリストのセットがあらかじめ用意されています。標準のリストはすべて公開です。従業員とマネージャは別の条件に基づくリストを追加できます。 次の表では、金融口座の標準のリストについて説明します。
金融口座リスト | フィルター
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金融口座 (全件) | ユーザーが表示できるすべての金融口座
Recently Modified Financial Accounts（最近変更された金融口座） | ユーザーが最近変更したすべての金融口座。
リストを表示するには、リスト名をクリックします。 新しいリストを作成するには、［新規］をクリックします。リストの作成方法の詳細は、「リストの作成と編集」を参照してください。 使用可能なすべてのリストの確認、新しいリストの作成、または既存のリストの表示、編集、削除を行うには、［リスト管理］をクリックします。［リスト管理］ページには、Oracle CRM On Demandに付属している標準のリストも表示されます。これらのリストは表示専用であるため、編集または削除することはできません。 ### 最近変更された金融口座の表示 ［最近変更された金融口座］セクションには、最近変更された金融口座が表示されます。 リストを展開するには、［リストを全表示］をクリックします。 ### ［金融口座ホームページ］へのセクションの追加 ユーザーの役割に［ホームページのパーソナライズ］権限が含まれている場合、ユーザーは、企業の管理者が［金融口座ホームページ］で表示可能にしている内容に応じて、自分の［金融口座ホームページ］にセクションを追加できます。 次の手順では、［Financial Account Homepage（金融口座ホームページ）］にセクションを追加する方法について説明します。 ［Financial Account Homepage（金融口座ホームページ）］にセクションを追加するには ［金融口座ホームページ］で、［レイアウトを編集］をクリックします。 ［Financial Account Homepage Layout（金融口座ホームページのレイアウト）］ページの矢印ボタンを使用して、ページにセクションを追加したり、ページからセクションを削除したり、ページのセクションを整理したりできます。 [保存]をクリックします。

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.