| 印刷 PDFバージョンのオンラインヘルプを開く

#### 商談からの取引交渉登録の作成 取引交渉登録は商談から作成できます。 注：この機能は、Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Editionでのみ使用できます。 作業前の準備。標準的なエディションのOracle CRM On Demandでは、［商談詳細］ページに、［取引交渉登録］セクションが表示されません。この監査証跡を［商談詳細］ページに追加するには、企業の管理者が商談に関連する情報への読み取り専用アクセス権をユーザーの役割に付与する必要があります。その後で、［商談詳細］ページの［レイアウトを編集］リンクをクリックし、関連情報セクションとして［取引交渉登録］を追加します（「詳細ページレイアウトの変更」を参照してください）。 商談から取引交渉登録を作成するには 商談を選択します。 商談の選択方法については、「レコードの検索」を参照してください。 ［商談詳細］ページで、［取引交渉登録］関連情報までスクロールダウンし、［新規］をクリックします。 ［取引交渉登録編集］ページで、必要な情報を入力します。 各フィールドの詳細は、「取引交渉登録のフィールド」を参照してください。既存の取引交渉登録と既存の商談の関連付け、およびそれらの既存の関連付けの変更については、「取引交渉登録と商談の関連付け」を参照してください。

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.