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#### 取引交渉登録への製品のリンク ユーザーは、新規商談を登録するとき、見込み顧客が関心を持っている製品のタイプや数量についてある程度の情報を把握しています。取引交渉登録に関するこのような情報は、保存しておくことが重要です。これは、登録を承認するかどうかを検討している間にも、多くの企業が製品に注目しているためです。さらに、取引交渉登録は最終承認の前に商談に変換できるため、取引に関する製品ライン情報を保存しておくことが重要です。これにより、登録を商談に変換するときにこの情報を商談にコピーできます。 作業前の準備。企業の管理者は、[製品売上]関連情報セクションを詳細ページで使用できるようにしています。関連情報セクションが詳細ページに表示されない場合、［レイアウトを編集］リンクをクリックし、表示する関連情報セクションとしてセクションを追加します。 取引交渉登録を作成し、状態を［未提出］または［リコール済］に設定します。取引交渉登録は作成したが、承認を受けるためにその登録を提出する前であれば、製品ラインを取引交渉登録に追加できます。 取引交渉登録に製品をリンクするには ［取引交渉登録詳細］ページの［製品売上］セクションで、［追加］をクリックします。 取引交渉登録にリンクする製品について、各フィールドに製品名、数量、および価格を入力します。次に[保存]をクリックします。 レコードのリンク方法の詳細は、「選択したレコードへのレコードのリンク」を参照してください。

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.