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##### 詳細カスタムオブジェクトのリアルタイムレポートサブジェクトエリア ### 対象製品 このサブジェクトエリアは、すべてのエディションのOracle CRM On Demandで使用できます。 ### ビジネス上の目的 このサブジェクトエリアでは、詳細カスタムオブジェクトを分析する機能を使用できます。 詳細カスタムオブジェクトエリアは、カスタムオブジェクト4から40と事前に作成されたオブジェクト（カスタムオブジェクト1、2および3など）との1対多および多対1関係のレポートを生成できる特殊サブジェクトエリアです。詳細カスタムオブジェクトエリアでは、すべてのオブジェクトのレポートを1つサブジェクトエリアに結合するため、レポートを規定する基準を追加して、レポートに含まれるオブジェクト間の関係パスの選択に役立てる必要があります。複数のディメンションがレポートにある場合、Oracle CRM On Demandの分析では、常に基準をディメンションに関連付ける必要があります。レポートに基準が含まれていない場合は、Oracle CRM On Demandの分析で1つの基準が無作為に選択されます。このサブジェクトエリアのカスタムオブジェクト4から40はOracle CRM On Demandで直接サポートされていないため、多対多関係のレポートを生成することはできません。 カスタムオブジェクト1、2および3と分析の取引先、担当者、サービスリクエスト、商談には多対多関係を実装します。したがって、1対多関係のレポートはカスタムオブジェクト1、2および3とこれらのオブジェクトとの関係についてのみ生成できます。カスタムオブジェクト1、2および3と活動、資産、見込み客、製品との間の1対多関係レポートを作成することはできません。 ### 関連タイプ フェデレート ### ディメンション このサブジェクトエリアには次のディメンションがあります。 取引先 活動 割当 キャンペーン 請求 担当者 補償内容 カスタムオブジェクト1 カスタムオブジェクト2 カスタムオブジェクト3 カスタムオブジェクト04 カスタムオブジェクト05 カスタムオブジェクト06 カスタムオブジェクト07 カスタムオブジェクト08 カスタムオブジェクト09 カスタムオブジェクト10 カスタムオブジェクト11 カスタムオブジェクト12 カスタムオブジェクト13 カスタムオブジェクト14 カスタムオブジェクト15 カスタムオブジェクト16 カスタムオブジェクト17 カスタムオブジェクト18 カスタムオブジェクト19 カスタムオブジェクト20 カスタムオブジェクト21 カスタムオブジェクト22 カスタムオブジェクト23 カスタムオブジェクト24 カスタムオブジェクト25 カスタムオブジェクト26 カスタムオブジェクト27 カスタムオブジェクト28 カスタムオブジェクト29 カスタムオブジェクト30 カスタムオブジェクト31 カスタムオブジェクト32 カスタムオブジェクト33 カスタムオブジェクト34 カスタムオブジェクト35 カスタムオブジェクト36 カスタムオブジェクト37 カスタムオブジェクト38 カスタムオブジェクト39 カスタムオブジェクト40 損傷 金融口座 金融口座名義人 金融口座保有状況 財務計画 金融製品 金融トランザクション 世帯 保険不動産 在庫期間 関連パーティ 見込み客 商談 パートナー 保険証券 証券名義人 ポートフォリオ 製品 サンプル在庫 サンプルトランザクション サービスリクエスト 解決策 トランザクション項目 ### 基準 このサブジェクトエリアで使用するすべての基準を次に示します。 取引先基準 取引先カスタム基準 取引先数 活動基準 活動あり取引先数 活動数 クローズした活動数 オープン活動数 割当基準 割当数 最大数量割当の平均 最大コール数量の平均 平均ソートキー 最大数量割当の合計 最大コール数量の合計 合計ソートキー キャンペーン基準 キャンペーンの取引先数 キャンペーン数 有効なキャンペーン数 完了キャンペーン数 予定キャンペーン数 キャンペーンの担当者数 キャンペーンの見込み客数 キャンペーンの商談数 キャンペーンの成約数 予算の割合（定義：コストに100を掛けて予算計上済みコストで割った数字） 見込み客目標の達成率（定義：見込み客数に100を掛けて見込み客目標数で割った数字） 売上目標達成率（定義：確定売上×100を売上目標で割った値） キャンペーンの商談をクローズするまでの平均日数 キャンペーンの確定売上平均 キャンペーンの商談をクローズするまでの平均日数 クローズしたセールスごとの費用平均（定義：平均費用を成約数で割った数字） 見込み客1件当たりの費用平均（定義：平均費用を見込み客数で割った数字） キャンペーンの確定売上 クローズしたセールスごとの費用（定義：費用を成約数で割った数字） 見込み客1件当たりの費用（定義：費用を見込み客数で割った数字） キャンペーンの見込み客変更率 キャンペーンの商談売上 キャンペーンの商談成約率 投資対効果（ROI） 請求基準 請求カスタム基準 請求数 平均負債額 平均損失額 負傷した従業員数の平均 平均負傷者数 合計負債額 合計損失額 負傷した従業員数の合計 合計負傷者数 担当者基準 担当者カスタム基準 担当者数 補償内容基準 補償内容カスタム基準 補償内容数 平均控除金額 個人の制限の平均 平均被保険金額 制限の合計の平均 合計控除金額 個人の制限の合計 合計被保険金額 制限の合計の合計 カスタムオブジェクト1-40基準 カスタムオブジェクト1-40カスタム基準 カスタムオブジェクト1-40最適化カスタム基準 カスタムオブジェクト1-40の数 損害基準 損害カスタム基準 損害数 平均予想額 平均不動産数 合計予想額 合計不動産数 金融口座基準 金融口座カスタム基準 金融口座数 平均残高 合計残高 金融口座名義人基準 金融口座名義人カスタム基準 金融口座名義人数 金融口座保有状況基準 金融口座名義人カスタム基準 金融口座保有状況数 平均実績 平均購入価格 平均数量 平均値 合計実績 合計購入価格 合計数量 合計値 財務計画基準 財務計画カスタム基準 財務計画数 金融製品基準 金融製品カスタム基準 金融製品数 現在の価格の平均 現在の価格の合計 金融トランザクション基準 金融トランザクションカスタム基準 金融トランザクション数 平均数量 平均取引価格 平均値 合計数量 合計取引価格 合計値 世帯基準 世帯カスタム基準 担当者の資産合計 平均総資産 総資産平均（千単位） 総資産 総資産（千単位） 担当者の経費総額 平均経費総額 経費総額平均（千単位） 経費総額 経費総額（千単位） 担当者の総収入 平均総収入 総収入平均（千単位） 総収入 総収入（千単位） 担当者の負債合計 平均負債合計 平均負債合計（千単位） 負債合計 負債合計（千単位） 担当者総純資産 平均総純資産 総純資産平均（千単位） 総純資産 総純資産（千単位） 世帯資産合計 平均世帯資産合計 平均世帯資産合計（千単位） 世帯資産合計 世帯資産合計（千単位） 世帯の経費総額 世帯の経費総額平均 世帯の経費総額平均（千単位） 世帯の経費総額 世帯の経費総額（千単位） 世帯の総収入 世帯の平均総収入 世帯の平均総収入（千単位） 世帯の総収入 世帯の総収入（千単位） 世帯の負債合計 世帯の平均負債合計 世帯の平均負債合計（千単位） 世帯の負債合計 世帯の負債合計（千単位） 世帯の総純資産 世帯の平均総純資産 世帯の総純資産平均（千単位） 世帯の総純資産 世帯の総純資産（千単位） 担当者見込み客数 担当者サービスリクエスト数 担当者数 世帯数 ロールアップ担当者数 ロールアップ見込み客数 ロールアップサービスリクエスト数 保険不動産基準 保険不動産カスタム基準 保険不動産数 平均金額 平均シーケンス 合計金額 合計シーケンス 在庫期間基準 在庫期間カスタム基準 在庫期間数 関連パーティ基準 関連パーティカスタム基準 関連パーティ数 見込み客基準 アーカイブ済み見込み客数 見込み客数 商談が成立した見込み客数（定義：商談が成立済みの見込み客数） 不成立商談となった見込み客数 成約商談の見込み客数平均（定義：商談が成立済みで、セールスステージがクローズ済み/成立になっている見込み客数） 新規商談数 確認済み見込み客数 拒否済み見込み客数 成約数 見込み客の確定売上 見込み客の予想売上 見込み客の商談売上 商談基準 商談カスタム基準 クローズ済み商談数 オープン商談数 商談数 成約数 フェーズの平均日数 確定売上 確定売上（千単位） 予想売上 予想売上（千単位） 売上 売上（千単位） パートナー基準 パートナーカスタム基準 パートナー数 保険証券基準 保険証券カスタム基準 保険証券数 平均額面 モード保険料の平均 保険料合計の平均 合計額面 モード保険料の合計 保険料合計の合計 証券名義人基準 証券名義人カスタム基準 証券名義人数 名義人の割合の平均 名義人の割合の合計 ポートフォリオ基準 ポートフォリオカスタム基準 ポートフォリオ数 平均信用限度額 平均額面金額 平均借入れ金額 平均保険料 平均売上 平均総資産価値 信用限度額 額面金額 借入れ金額 保険料 売上 総資産価値 サンプル在庫基準 サンプル在庫カスタム基準 サンプル在庫数 最終実地棚卸の平均 開始残高の平均 実地棚卸の平均 システム数の平均 最終実地棚卸の合計 開始残高の合計 実地棚卸の合計 システム数の合計 サンプルトランザクション基準 サンプルトランザクションカスタム基準 サンプルトランザクション数 受信済みパッケージの平均 送信済みパッケージの平均 受信済みパッケージの合計 送信済みパッケージの合計 サービスリクエスト基準 サービスリクエストカスタム基準 キャンセルされたSR数 クローズしたSR数 オープンSR数 保留中のSR数 SR数 SRクローズまでの平均日数 平均オープンサービスリクエスト期間 解決策基準 解決策カスタム基準 承認された解決策数 旧式解決策数 公開解決策数 解決策数 トランザクション項目基準 トランザクション項目カスタム基準 トランザクション項目数 行番号の平均 平均数量 出荷数量の平均 行番号の合計 合計数量 合計出荷数量 ### 使用上の注意 ポートフォリオディメンションには、通常は車両などの非金融資産が含まれています。ただし、管理者がポートフォリオリストで、[企業プロファイル]ページの[ポートフォリオアカウントからの車両/資産レコードの除外]オプションを使用して、そのような非金融資産を明確に除外した場合を除きます。 結果なしのレポートが生成される理由はいくつか考えられます。その1つは、レポートの基準が不足していることです。レポートには最低でも1つの基準を指定する必要があります。 相互に直接リンクしていない2つのカスタムオブジェクトを使用した場合にも結果のないレポートが生成される可能性があります。たとえば、取引先オブジェクトがカスタムオブジェクト4および5に直接関連付けられている場合、取引先とカスタムオブジェクト4との関連および取引先とカスタムオブジェクト5との関連を示すレポートを作成できます。ところが、取引先とカスタムオブジェクト4との関連と、カスタムオブジェクト5との関連を結合した関係を示すレポートを作成するには、アプリケーションの定義でカスタムオブジェクト4とカスタムオブジェクト5を直接関連付ける必要があります。 さらに例を示すと、取引先オブジェクトがカスタムオブジェクト4に直接関連付けられ、そのカスタムオブジェクト4がカスタムオブジェクト5にも直接関連付けられている場合、取引先とカスタムオブジェクト4との関連、およびカスタムオブジェクト4とカスタムオブジェクト5との関連を示すレポートを作成できます。ところが、取引先、カスタムオブジェクト4およびカスタムオブジェクト5を結合した関連を示すレポートを作成するには、アプリケーションの定義で取引先とカスタムオブジェクト5を直接関連付ける必要があります。 取引先、活動、担当者およびサービスリクエストディメンションには、基準および関連属性を任意のレベルで分析できるブック階層が含まれています。 カスタムオブジェクト16-20とともに使用した場合、［ポートフォリオ］ディメンションでは結果が得られません。結果が得られるのは、カスタムオブジェクト1-15およびカスタムオブジェクト21-40とともに使用した場合です。 #### 共通所有者ディメンション このサブジェクトエリアのレコードタイプディメンションのほとんどには、[所有ユーザー]フォルダがあります。ただし、所有者は、それらのレコードタイプすべてで共有される1つの共通ディメンションです。そのため、いずれかのレコードタイプフォルダで[所有ユーザー]フォルダからカラムを選択した場合に、異なるレコードタイプの基準を選択すると、分析では、基準を選択したレコードタイプのレコードのすべての所有者が表示されます。たとえば、[サービスリクエスト]フォルダで[所有ユーザー]フォルダから[エイリアス]カラムを選択した場合に、[SR の数]基準を選択すると、分析では、サービスリクエストレコードのすべての所有者が表示されます。ただし、所有者は1つのディメンションであるため、[担当者]フォルダで[所有ユーザー]フォルダから[エイリアス]カラムを選択し、[SR の数]基準を選択した場合、同じ結果が表示されます。 いずれかのレコードタイプフォルダで[所有ユーザー]フォルダからカラムを選択し、複数のレコードタイプから基準を選択した場合、分析では、基準を選択したすべてのレコードタイプのレコードのすべての所有者が表示されます。たとえば、[サービスリクエスト]フォルダで[所有ユーザー]フォルダから[エイリアス]カラムを選択した場合に、[SR の数]および[活動数]基準を選択すると、分析では、サービスリクエストレコードおよび活動レコードのすべての所有者が表示されます。この例では、所有者が活動を所有するがサービスリクエストを所有しない場合は[SR の数]基準には値0 (ゼロ) が表示され、所有者がサービスリクエストを所有するが活動を所有しない場合は[活動数]基準には値0 (ゼロ) が表示されます。 #### 共通日付ディメンション このサブジェクトエリアのレコードタイプディメンションの多くには、[日付]や[作成日]などの日付フォルダがあります。ただし、一部のレコードタイプでは共通日付ディメンションが共有されます。他のレコードタイプと日付ディメンションを共有するレコードタイプの日付フォルダからカラムを選択した場合に、同じ日付ディメンションを共有する他のレコードタイプのいずれかの基準を選択すると、分析では、基準を選択したレコードタイプのレコードのすべての日付が表示されます。たとえば、[取引先]および[担当者]レコードタイプは日付ディメンションを共有しています。したがって、[取引先]フォルダで[作成日]フォルダから[日付]カラムを選択した場合に、取引先数基準を選択すると、分析では、取引先レコードが作成されたすべての日付が表示されます。ただし、[取引先]および[担当者]レコードタイプは日付ディメンションを共有しているため、[担当者]フォルダで[作成日]フォルダから[日付]カラムを選択し、取引先数基準を選択した場合、同じ結果が表示されます。 他のレコードタイプと日付ディメンションを共有するレコードタイプの日付フォルダからカラムを選択した場合に、同じ日付ディメンションを共有する複数のレコードタイプから基準を選択すると、分析では、基準を選択したすべてのレコードタイプのレコードのすべての日付が表示されます。たとえば、[取引先]フォルダで[作成日]フォルダから[日付]カラムを選択した場合に、取引先数および[担当者数]基準を選択すると、分析では、取引先レコードおよび担当者レコードが作成されたすべての日付が表示されます。この例では、取引先レコードが作成されたが担当者レコードが作成されなかった日付の[担当者数]基準には値0 (ゼロ) が表示され、担当者レコードが作成されたが取引先レコードが作成されなかった日付の取引先数基準には値0 (ゼロ) が表示されます。 以降の表に、共通日付ディメンションを共有するレコードタイプと、各レコードタイプに対して表示される日付ディメンションの名前を示します。それぞれの表では、1つの共通日付ディメンションの詳細を示します。
レコードタイプディメンション | 日付ディメンション
--- | ---
取引先 | 作成日
キャンペーン | 日付
担当者 | 作成日
見込み客 | 日付
商談 | クローズ日
ポートフォリオ | 日付
レコードタイプディメンション | 日付ディメンション
--- | ---
活動 | 作成日
割当 | 作成日
請求 | 作成日
補償内容 | 作成日
カスタムオブジェクト01から40 | 作成日
損傷 | 作成日
金融口座 | 作成日
金融口座名義人 | 作成日
金融口座保有状況 | 作成日
財務計画 | 作成日
金融製品 | 作成日
金融トランザクション | 作成日
保険不動産 | 作成日
在庫期間 | 作成日
関連パーティ | 作成日
商談 | オープン日
保険証券 | 作成日
証券名義人 | 作成日
サービスリクエスト | オープン日
サンプル在庫 | 作成日
サンプルトランザクション | 作成日
トランザクション項目 | 作成日
#### 関連オブジェクトのカスタムフィールド 関連オブジェクトのカスタムフィールドは、［詳細カスタムオブジェクト］レポートサブジェクトエリアのレポートには使用できません。たとえば、カスタムオブジェクトのフィールドを別のカスタムオブジェクトの関連フィールドとして作成した場合、［詳細カスタムオブジェクト］レポートサブジェクトエリアのメインオブジェクトフォルダでは、その新しいフィールドを使用できません。一方、関連オブジェクトのフォルダでは、その新しいフィールドを使用できます。 #### 詳細カスタムオブジェクトサブジェクトエリア、および金融と保険オブジェクト 詳細カスタムオブジェクトサブジェクトエリアを使用すると、そのサブジェクトエリアに存在するオブジェクトのすべての属性および基準をレポートできます。これらのオブジェクト間の関連付けもレポートできます。ただし、特定のペアオブジェクトの場合、そのサブジェクトエリアでサポートされるのは、1つの関連付けのみです。次に例を示します。 金融口座オブジェクトは、取引先、支店、および金融機関の子オブジェクトになることができます。ただし、レポートできるのは、取引先オブジェクトの関連付けのみです。 金融口座オブジェクトは、担当者およびアドバイザーの子オブジェクトになることができます。ただし、レポートできるのは担当者オブジェクトの関連付けのみです。 保険証券オブジェクトは、取引先、代理店、および保険会社の子オブジェクトになることができます。ただし、レポートできるのは、取引先オブジェクトの関連付けのみです。 保険証券オブジェクトは、担当者、代理店、および保険会社引受会社の子オブジェクトになることができます。ただし、レポートできるのは、取引先オブジェクトの関連付けのみです。 詳細カスタムオブジェクトサブジェクトエリアのレポートでは、金融オブジェクトとカスタムオブジェクト1から40の関連付け、および保険オブジェクトとカスタムオブジェクト1から40の関連付けは使用できません。 #### フィールドフォーマット 金融、保険およびサンプルのディメンションでは、通貨、日付および整数のフィールドは事前に書式設定されています。これらのディメンションの他のフィールドタイプ（数値やパーセンテージなど）は事前に書式設定されていません。これらのフィールドには、カスタム書式を適用できます。このフォーマット方法は、次のディメンションと基準に影響します。 割当 割当基準 請求 請求基準 補償内容 補償内容基準 損傷 損害基準 金融口座 金融口座基準 金融口座名義人 金融口座名義人基準 金融口座保有状況 金融口座保有状況基準 財務計画 財務計画基準 金融製品 金融製品基準 金融トランザクション 金融トランザクション基準 保険不動産 保険不動産基準 関連パーティ 関連パーティ基準 在庫期間 在庫期間基準 保険証券 保険証券基準 証券名義人 証券名義人基準 サンプル在庫 サンプル在庫基準 サンプルトランザクション サンプルトランザクション基準 トランザクション項目 トランザクション項目基準

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.