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### ［オーダーホームページ］の使用 製品に対するオーダーと関連オーダー項目の管理は、［オーダーホームページ］から開始します。 注：企業の管理者は、［オーダーホームページ］のレイアウトをカスタマイズできます。また、ユーザーの役割に［ホームページのパーソナライズ］権限が含まれている場合は、ページにセクションを追加したり、ページからセクションを削除できます。 作業前の準備。製品に対するオーダーとオーダー項目を処理するには、企業プロファイルページのオーダー使用の値がCRM On Demandオーダー管理に設定されていて、ユーザーの役割に［オーダーアクセスの有効化］権限が含まれている必要があります。詳細については、「企業プロファイルとグローバルデフォルトの設定」を参照してください。 ### オーダーの作成 サンプル管理者が新しいオーダーを作成するには、［最近作成されたオーダー(個人)］セクションの［新規］ボタンをクリックします。詳細は、「レコードの作成」および「オーダーのフィールド」を参照してください。 ### オーダーリストの使用 ［オーダーリスト］セクションには、多数のフィルター済みリストが表示されます。フィルター済みリストは、一度に作業対象にするレコード数を制限するために使用するレコードのサブセットまたはグループです。 Oracle CRM On Demand には、標準のリストのセットがあらかじめ用意されています。標準のリストはすべて公開です。従業員とマネージャは別の条件に基づくリストを追加できます。 次の表では、オーダーの標準のリストについて説明します。
オーダーリスト | フィルター
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オーダー(全件) | オーダーの所有者または作成日に関係なく、ユーザーが表示できるすべてのオーダー。
最近作成されたオーダー(個人) | 作成日に基づいて並べ替えられ、［所有者］フィールドに自分の名前があるオーダーがフィルター処理されます。
最近作成されたオーダー(全件) | 作成日に基づいて並べ替えられた、ユーザーが表示できるすべての作成済みオーダーがフィルタ処理されます。
リストを表示するには、リスト名をクリックします。 新しいリストを作成するには、［新規］をクリックします。リストの作成方法の詳細は、「リストの作成と編集」を参照してください。 使用可能なすべてのリストの確認、新しいリストの作成、または既存のリストの表示、編集、削除を行うには、［リスト管理］をクリックします。［リスト管理］ページには、Oracle CRM On Demandに付属している標準のリストも表示されます。これらのリストは表示専用です。このため、編集することも削除することもできません。 ### 最近のオーダーの表示 ［最近作成されたオーダー(個人)］および［最近表示されたオーダー(個人)］セクションには、最近作成または表示したオーダーが表示されます。 リストを展開するには、［リストを全表示］をクリックします。 ### ［オーダーホームページ］へのセクションの追加 ユーザーの役割に［ホームページのパーソナライズ］権限が含まれている場合、ユーザーは自分の［オーダーホームページ］に、次のセクションの一部またはすべてを追加できます。 最近作成されたオーダー 最近更新されたオーダー 最近作成されたオーダー(個人) 最近更新されたオーダー(個人) その他のレポートセクション（企業の管理者は、レポートセクションを［オーダーホームページ］で表示可能にできます）。 ［オーダーホームページ］にセクションを追加するには ［オーダーホームページ］で、［レイアウトを編集］をクリックします。 ［オーダーホームページレイアウト］ページで、矢印をクリックしてセクションを追加または削除し、ページのセクションを整理します。[保存]をクリックします。 ### 関連トピック サンプルに対するオーダーとオーダー項目の関連情報については、次のトピックを参照してください。 オーダー オーダーのフィールド オーダーの管理

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.