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#### カスタム関連情報フィールドの作成 カスタム関連情報フィールドは、関連レコードタイプのフィールドの値を表示するために使用できる、特定のレコードタイプのフィールドです。作成したカスタム関連情報フィールドを、ページレイアウトおよび関連情報レイアウトに追加できます。カスタム関連情報フィールドの使用方法の例は、「カスタム関連情報フィールドについて」を参照してください。 次のレコードタイプのカスタム関連情報フィールドを設定できます。 取引先 取引先担当者 活動 キャンペーン 請求 担当者 担当者ポートフォリオ カスタムオブジェクト イベント 世帯担当者 保険不動産 招待者 関連パーティ 見込み客 目標 商談 商談製品売上 パートナー 保険証券 証券名義人 サービスリクエスト 解決策 ユーザー カスタム関連情報フィールドについては、［フィールド編集］ページで、［表示名］、［関連情報］、［項目タイプ］、［関連レコードタイプ］、ツールヒントテキストおよび［関連フィールド］の各フィールドのみを設定します。フィールド編集ページの他のすべてのフィールドは、[関連情報の有効化]チェックボックスをオンにした後に読み取り専用フィールドになります。 注: [ピックリスト]フィールドタイプのカスタムフィールドは、必要に応じて、関連情報フィールドとして動作するように設定するか、値リストを別のピックリストから取得するように設定できますが、両方を行うように設定することはできません。 別のピックリストフィールドと値を共有するカスタムピックリストフィールド設定の詳細は、「共有値のあるカスタムピックリストフィールドの作成」を参照してください。 既存のカスタムフィールドを変更して関連情報フィールドにすると、関連情報フィールドを含むレコードは次のようになります。 レコードが関連レコードタイプのレコードと関連付けられている場合、フィールドには、関連フィールドとして設定したフィールドの値が入力されます。レコードのフィールドにすでに値が含まれている場合、値は上書きされます。 レコードが関連レコードタイプのレコードと関連付けられていない場合、フィールドの値は消去されます。 既存のカスタム関連情報を変更し、関連情報フィールドでなくなるようにする場合、そのフィールドを含むレコードでは、フィールドの既存の値は変更されずに残ります。フィールドは編集可能になります。 次の手順では、新規カスタム関連情報フィールドの作成方法について説明します。 作業前の準備: 作成しているカスタム関連情報フィールドに値を表示する、関連レコードタイプのフィールドのフィールドタイプを決定します。 次の手順を実行するには、［アプリケーションをカスタマイズ］権限を含む役割が割り当てられている必要があります。 新規カスタム関連情報フィールドを作成するには 任意のページの右上隅にある［管理］グローバルリンクをクリックします。 ［アプリケーションカスタマイズ］セクションで、［アプリケーションカスタマイズ］リンクをクリックします。 ［レコードタイプセットアップ］セクションで、カスタム関連情報フィールドを設定するレコードタイプに対するリンクをクリックします。 たとえば、［カスタムオブジェクト 04］レコードタイプにカスタム関連情報フィールドを作成して、［担当者］レコードタイプのフィールドの値を表示する場合は、［カスタムオブジェクト 04］をクリックします。 ［フィールド管理］セクションで、［レコードタイプフィールドセットアップ］をクリックします。 ［レコードタイプフィールド］ページで、［新規フィールド］をクリックします。 ［レコードタイプフィールド編集］ページで、次の操作を行います。 ［表示名］フィールドに、新規フィールドの名前を入力します。 カスタム関連情報フィールドに、関連レコードタイプのフィールドと同じ名前を設定する場合があります。ただし、フィールドに別の名前を指定できます。 ［項目タイプ］フィールドで、作成するフィールドのタイプを選択します。 たとえば、新規フィールドに関連レコードタイプから数値フィールドの値を表示する場合は、［数字］を選択します。 注: Webリンク、連結フィールド、マスク可能フィールドおよび複数選択ピックリストフィールドを除いて、すべてのタイプのフィールドにカスタム関連情報フィールドを作成できます。 [関連情報の有効化]チェックボックスをオンにします。 ［関連レコードタイプ］フィールドで、関連レコードタイプを選択します。 たとえば、［カスタムオブジェクト 04］レコードタイプにカスタム関連情報フィールドを作成して、［担当者］レコードタイプのフィールドの値を表示する場合は、［担当者］を選択します。 注: フィールドタイプと関連レコードタイプの両方を選択した後は、選択した関連レコードタイプの選択したフィールドタイプのすべてのフィールドを、［関連フィールド］というフィールドで選択に使用できます。 ［関連フィールド］というフィールドで、新規カスタムフィールドに情報を表示するフィールドの名前を選択します。 新規フィールドを保存します。 （オプション）次のように、新規フィールドの名前の翻訳を入力します。 ［レコードタイプフィールド］ページで、［翻訳言語］ドロップダウンリストから、翻訳を入力する言語を選択します。 名前を翻訳するフィールドの「編集」リンクをクリックします。 ［表示名］フィールドに翻訳を入力し、［保存］をクリックします。 翻訳した名前が［表示名］カラムに黒いテキストで表示されます。 注: ツールチップおよびフィールドの説明の翻訳を入力することもできます。 翻訳を入力する各言語に対して、ステップaからcを繰り返します。 翻訳の入力終了後に［レコードタイプフィールド］ページでの作業を続行するには、［言語］ドロップダウンリストで、企業のデフォルト言語を選択します。 新規のカスタム関連情報フィールドを保存すると、Oracle CRM On Demandでは新規フィールドを初期化するためのリクエストが自動的に提出されます。初期化プロセスでは、レコードのカスタム関連情報フィールドに、関連レコードタイプのレコードにある対応するフィールドの値が入力されます。 次の手順で説明するように、［関連フィールド初期化キュー］ページから初期化リクエストの状態を表示できます。 注: Oracle CRM On Demandでは、初期化プロセスが完了したことを確認する電子メールは送信されません。 初期化リクエストの状態を表示するには 任意のページの右上隅にある［管理］グローバルリンクをクリックします。 ［データ管理ツール］セクションで、［関連フィールド初期化キュー］をクリックします。 ［関連フィールド初期化キュー］ページに、初期化プロセスに関する情報が表示されます。 新規フィールドを、フィールドを作成したレコードタイプのページレイアウト、および他のレコードタイプに対するレコードタイプの関連情報レイアウトに追加できます。たとえば、［カスタムオブジェクト 04］レコードタイプに、［担当者］レコードタイプのフィールドの値を表示するカスタム関連情報フィールドを作成する場合は、［カスタムオブジェクト 04］レコードタイプのページレイアウト、および［取引先］レコードタイプやその他のカスタムオブジェクトレコードタイプなど、他のレコードタイプの［詳細］ページにカスタムオブジェクト04レコードを表示するために使用する関連情報レイアウトにも、カスタム関連情報フィールドを追加できます。関連情報レイアウトでのカスタム関連フィールドの使用例は、「 カスタム関連情報フィールドについて」を参照してください。

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.