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# 蓄財管理 Oracle CRM On Demandには、蓄財管理のために次のレコードタイプが用意されています。 金融口座。これらのページでは、金融口座情報を管理します。 金融口座名義人。これらのページでは、金融口座の名義人に関する情報を管理します。 金融口座保有状況。これらのページでは、金融口座の1つの金融商品のトランザクションを管理します。 財務計画。これらのページでは、1つ以上の特定の金融口座の担当者または企業の財務計画を管理します。 金融製品。これらのページでは、金融製品情報を管理します。 金融トランザクション。これらのページでは、特定の金融口座のトランザクションを追跡します。 ポートフォリオ。これらのページでは、ポートフォリオ口座を管理します。 世帯。これらのページでは、同じ世帯で生活する関連担当者のグループ情報を管理します。 注：これらのレコードタイプはすべて、Oracle CRM On Demand Financial Services Editionでのみ使用できます。

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.