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##### 取引先コールへの複数の担当者の追加 取引先コールには複数の担当者を含めることができます。Oracle CRM On Demandの［コールを生成］機能を使用すると、担当者ごとに出席者コールを自動的に作成できるため、コールを作成する際のキーストローク数を減らすことができます。さらに、この機能によって、取引先コールの［担当者］および［出席者コール］関連情報セクションの情報の一貫性が保たれます。 ### 取引先コールに複数の担当者を追加する際の考慮事項 取引先コールに複数の担当者を追加する前に、この手順に従って次の点を検討してください。 担当者に［ブロック理由コード］フィールドが設定されていないかぎり、選択した担当者は取引先コールに関連付けられます。担当者に［ブロック理由コード］が設定されている場合、その担当者は取引先コールに追加されず、出席者コールも生成されず、Oracle CRM On Demandでは担当者がブロックされていることを示すメッセージが表示されます。担当者をブロックする方法の詳細は、「担当者のブロック」を参照してください。 ［取引先コール詳細］ページで［コールを生成］を選択すると、Oracle CRM On Demandではブロックされていない担当者ごとに出席者コールが生成されます。生成された出席者コールは、［取引先コール詳細］ページの［出席者コール］タブに表示されます。生成された出席者コールの［日付］、［時間］、［経過時間］、［取引先］、［住所］、［状態］および［主題］フィールドは、親取引先コールから入力されます。 取引先コールの出席者コールと担当者リストの間には、次の相関関係があります。 担当者が削除されると、出席者コールも削除されます。 取引先コールの状態が［署名］、［提出済み］または［完了］でないかぎり、出席者コールが削除されると、担当者も削除されます。 取引先コールのUIフロー内で担当者がマージされると、Oracle CRM On Demandではセカンダリ担当者の出席者コールが削除されます。 取引先コールの［製品詳細］関連情報セクションまたは［詳細化に使用可能な製品］関連情報セクションを使用して製品詳細情報をすでに入力している場合、［コールを生成］を使用してコールが作成されると、各出席者コールには同じ製品詳細情報が入力されます。 コールの提供サンプル、提供プロモーションアイテムまたは製品詳細を文書化したが、そのコールをまだ提出しておらず、ブロックされた製品レコードが担当者に関連付けられている場合、コールの提出はエラーなしで続行されます。サンプルまたはプロモーションアイテムが最初に提供されたとき、または製品詳細が最初に作成されたときは製品がブロックされるため、その製品はコールレポートからブロックされます。Oracle CRM On Demandにアイテムをすでに入力して製品をブロックしている場合、コール処理は正常に続行されます。製品のブロックの詳細は、「ブロック製品」を参照してください。 作業前の準備。この手順を実行するユーザー（通常は企業の管理者やフィールドサービス要員）には、[コール : コールの詳細化を有効化]権限、およびアクセスプロファイルでの取引先コール、担当者コールおよび出席者コールレコードへのアクセス権が必要です。 取引先コールに複数の担当者を追加するには ［取引先ホームページ］に移動し、目的の取引先を選択します。 レコードの選択方法については、「レコードの検索」を参照してください。 ［取引先詳細］で、［コール］セクションまでスクロールダウンし、出席者を追加する取引先コールレコードを開きます。 ［取引先コール詳細］ページの［担当者］関連情報セクションで［追加］をクリックし、［担当者を検索］ウィンドウからコールに追加する担当者を選択し、担当者の選択が終了したら［OK］をクリックします。 注: ［コール詳細］ページに［担当者］セクションが表示されない場合は、ページ右上隅の［レイアウトを編集］リンクをクリックして、ページレイアウトに［担当者］セクションを追加します。このセクションをページレイアウトに追加できない場合は、企業の管理者に問い合わせてください。 ［取引先コール詳細］ページ、または生成された［出席者コール詳細］ページで、製品詳細、提供サンプル、サンプルリクエスト、およびプロモーションアイテムの情報（次の各トピックを参照）を入力します。 コールへの製品詳細情報のリンク コールへの提供サンプル情報のリンク コールへのプロモーションアイテム情報のリンク コールへのサンプルリクエスト情報のリンク 注: コールにおいてプライマリ担当者に対しブロックされていない製品のみ、［出席者詳細］ページに追加できます。プライマリ担当者に対しブロックされている製品は、製品リストでは選択できません。 終了後、［コール詳細に戻る］をクリックします。 ［担当者］セクションに、新たに追加された担当者がリストされます。 準備を整えた後、［提出］をクリックし、処理のためにコール詳細情報を提出します。 詳細は、「在庫追跡のためのコール詳細情報の提出」を参照してください。

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.