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## 世帯 ［世帯］ページを使用して、世帯レコードを作成、更新、および追跡できます。［世帯］ページを使用して、世帯にアポイント、タスク、商談およびサービスリクエストを直接関連付けることもできます。 世帯は、同じ住所の同じ家で生活する家族（親と子）など、共通のリンクまたは関連付けを通常共有する担当者のグループです。世帯によって、担当者をグループ化でき、担当者グループを追跡して、1つ以上の世帯つまり担当者グループに担当者を分類できます。銀行員、アドバイザー、リレーションシップマネージャなどの金融機関と個人ユーザーでは、多くの異なる方法で担当者のグループ化が使用されます。世帯の関連情報は、世帯にリンクされている担当者から収集できます。 世帯は、世帯全体の重要なセグメント化情報および世帯メンバー担当者の概要を提供します。［世帯］ページを使用すると、世帯に関する人口統計情報を特定して取得できます。世帯に関連する顧客の金融口座、製品、および担当者情報を確認することもできます。この情報により、顧客のデータにアクセスできます。 クライアントのすべての取引先を世帯ごとに分類すると、金融機関は組織に対するクライアントの価値を特定し、世帯主の保険や子供の教育ローンなど、クライアントに追加の製品およびサービスをクロスセルおよびアップセルするための商談機会を探すことができます。さらに、世帯ごとに顧客のすべての金融口座を表示できるため、金融機関は世帯全体の財務状況を確認できます。 ### 世帯のサブ取引先および関連情報 ［世帯］ページを使用すると、世帯を識別してプロファイルを確認できます。また、世帯のサブ取引先および次のようなその他の関連情報を確認することもできます。 担当者。担当者は世帯に関連付けることができます。［世帯］ページでは、世帯に関連付けられているすべての担当者を確認できます。担当者については、「担当者」を参照してください。 活動。アポイントまたはタスクは直接世帯に関連付けることも、世帯担当者をとおして関連付けることもできます。［世帯］ページでは、世帯に関連するすべての活動を表示したり、その世帯の新規活動を直接作成したりできます。［世帯］ページから新規アポイントまたはタスクを作成するときには、デフォルトで世帯の［世帯名称］と［プライマリ担当者］の値が使用されます。活動の詳細は、「活動フィールド」を参照してください。 商談。商談は直接世帯に関連付けることも、世帯担当者をとおして関連付けることもできます。［世帯］ページでは、世帯に関連するすべての商談を表示したり、その世帯の新規商談を直接作成したりできます。［世帯］ページから新規商談を作成するときには、デフォルトで世帯の［世帯名称］と［プライマリ担当者］の値が使用されます。商談の詳細は、「商談」を参照してください。 サービスリクエスト。サービスリクエストは直接世帯に関連付けることも、世帯担当者をとおして関連付けることもできます。［世帯］ページでは、世帯に関連するすべてのサービスリクエストを表示したり、その世帯の新規サービスリクエストを直接作成したりできます。［世帯］ページから新規サービスリクエストを作成するときには、デフォルトで世帯の［世帯名称］と［プライマリ担当者］の値が使用されます。サービスリクエストの詳細は、「サービスリクエスト」を参照してください。 請求。請求は世帯に関連付けることができます。［世帯］ページでは、世帯に関連付けられているすべての請求を確認できます。請求については、「請求」を参照してください。 財務計画。財務計画は世帯に関連付けることができます。［世帯］ページでは、世帯に関連付けられているすべての財務計画を確認できます。財務計画については、「財務計画」を参照してください。 証券名義人。保険名義人は世帯に関連付けることができます。［世帯］ページでは、世帯に関連付けられているすべての保険名義人を確認できます。保険名義人については、「保険名義人」を参照してください。 金融口座名義人。金融口座名義人は世帯に関連付けることができます。［世帯］ページでは、世帯に関連付けられているすべての金融口座名義人を確認できます。金融口座名義人については、「金融口座名義人」を参照してください。 世帯チーム。ユーザーは、世帯に関連付けられたチームに含めることができます。［世帯］ページでは、世帯に関連付けられているすべてのチームメンバーを確認できます。 注： 各企業の管理者が、ユーザーが使用できるタブを設定します。世帯情報の追跡を担当しないユーザーの場合、［世帯］タブは使用不可になっています。

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.