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### 財務計画のフィールド ［Financial Plan Edit（財務計画編集）］ページでは、財務計画を追加したり、既存の財務計画の詳細情報を更新したりできます。［Financial Plan Edit（財務計画編集）］ページには、財務計画に関するすべての情報が表示されます。 ヒント:［Financial Plan Lists（財務計画リスト）］ページおよび［Financial Plan Detail（財務計画詳細）］ページでも、財務計画情報を編集することができます。レコードの更新の詳細については、「レコードの詳細の更新」を参照してください。 注: 企業の管理者は、レコードタイプ、フィールド、リストのオプションの名前を変更するなど、様々な方法でOracle CRM On Demandをカスタマイズできます。そのため、ユーザーが目にするオンラインヘルプの情報と、この表に示した標準的な情報とは異なることがあります。 次の表では、［Financial Plan（財務計画）］の一部のフィールドについて説明します。
フィールド | 説明
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財務計画プロファイル
財務計画名 | 財務計画の名前です。
タイプ | 財務計画のタイプです。退職、ポートフォリオ、蓄財、教育、などがあります。
金融口座 | この計画に関連する金融口座です。
状態 | 財務計画の状態です。進行中、有効、承認、Under Review by Management（管理者による検討中）、Under Review by Customer（顧客による検討中）、などがあります。
担当者に送信 | この財務計画が顧客に送信済みである場合は、このチェックボックスをオンにします。
担当者による承認済み | この財務計画が担当者によって承認された場合は、このチェックボックスをオンにします。
財務計画概要
外部情報源 | この財務計画に関する外部情報（アプリケーション名、データベース名、統合名、など）の発生元IDです。50文字まで入力できます。
外部の前回の更新 | この財務計画が（外部から）最後に更新された日時です。
統合 ID | この財務計画の統合IDです。
説明 | 財務計画の詳細な説明です。16350文字まで入力できます。
追加情報
所有者 | 財務計画レコードの所有者。 企業の管理者がレコードタイプに対して設定したレコード所有権モードによっては、レコードの［詳細］ページに［所有者］フィールドまたは［ブック］フィールド、あるいはこれらの両方のフィールドが表示される場合があり、いずれかのフィールドまたは両方のフィールドが空白の場合があります。レコード所有権モードの詳細は、「データアクセス、レコード共有、およびレコード所有権について」を参照してください。
### 関連情報 関連する財務計画情報については、次のトピックを参照してください。 ［財務計画ホームページ］の使用 財務計画の管理

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.