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### ［金融製品ホームページ］の使用 ［金融製品ホームページ］から、金融製品の管理を開始します。 注：企業の管理者は［Financial Products Homepage（金融商品ホームページ）］のレイアウトをカスタマイズすることができます。また、ユーザーの役割に［ホームページのパーソナライズ］権限が含まれている場合、そのページでセクションを追加または削除できます。 ### 金融製品レコードの作成 ［最近変更された金融製品］セクションの［新規］ボタンをクリックして、金融製品を作成できます。詳細は、「レコードの作成」および「金融商品フィールド」を参照してください。 ヒント：［親金融製品］フィールドを選択することで、投資信託の子会社としての資本などの金融商品階層を示すことができます。金融製品階層の詳細は、「親金融商品の追跡」を参照してください。 ### 金融製品リストの使用 Oracle CRM On Demand には、標準のリストのセットがあらかじめ用意されています。標準のリストはすべて公開です。従業員とマネージャは別の条件に基づくリストを追加できます。 次の表では、金融製品の標準のリストについて説明します。
金融製品リスト | フィルター
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金融製品 (全件) | その所有者に関係なく、表示できるすべての金融製品が表示されます。
Recently Modified Financial Products（最近変更された金融商品） | ［所有者］フィールドに自分の名前を含むすべての金融製品を変更日に基づいて並べ替えます。
リストを表示するには、リスト名をクリックします。 新しいリストを作成するには、［新規］をクリックします。リストの作成方法の詳細は、「リストの作成と編集」を参照してください。 使用可能なすべてのリストの確認、新しいリストの作成、または既存のリストの表示、編集、削除を行うには、［リスト管理］をクリックします。［リスト管理］ページには、Oracle CRM On Demandに付属している標準のリストも表示されます。これらのリストは表示専用であるため、編集または削除することはできません。 ### 最近変更された金融製品の表示 ［最近変更された金融製品］セクションには、最近表示した金融製品が表示されます。 リストを展開するには、［リストを全表示］をクリックします。 ### ［金融製品ホームページ］へのセクションの追加 ユーザーの役割に［ホームページのパーソナライズ］権限が含まれている場合、ユーザーは、企業の管理者が［金融製品ホームページ］で表示可能にしているセクションに応じて、自分の［金融製品ホームページ］にセクションを追加できます。 次の手順では、［金融製品ホームページ］にセクションを追加する方法について説明します。 ［金融製品ホームページ］にセクションを追加するには ［金融製品ホームページ］で、［レイアウトを編集］をクリックします。 ［金融製品ホームページレイアウト］ページの矢印ボタンを使用して、ページへのセクションの追加、ページからのセクションの削除、およびページのセクションの整理を行うことができます。 [保存]をクリックします。

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.