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### ［担当者ホームページ］の使用 ［担当者ホームページ］から担当者の管理を開始します。 注:企業の管理者は、［担当者ホームページ］のレイアウトをカスタマイズできます。また、ユーザーの役割に［ホームページのパーソナライズ］権限が含まれている場合、そのページでセクションを追加または削除できます。 ### 担当者の作成 担当者を作成するには、［最近表示された担当者 (個人)］セクションの［新規］ボタンをクリックします。詳細については、「レコードの作成」および「担当者フィールド」を参照してください。 ### 担当者リストの使用 ［担当者リスト］セクションには、多数のフィルター済みリストが表示されます。 Oracle CRM On Demand には、標準のリストのセットがあらかじめ用意されています。標準のリストはすべて公開です。従業員とマネージャは別の条件に基づくリストを追加できます。 次の表では、担当者の標準のリストについて説明します。
担当者リスト | フィルター
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担当者（全件） | フィルターは使用できません。このリストには、所有者に関係なく、アクセスできるすべてのレコードが表示されます。
顧客担当者（全件） | ［タイプ］フィールドが［顧客］に設定されている担当者
お気に入りの担当者 | このリストには、お気に入りレコードに追加したすべての担当者レコードが表示されます。お気に入りの担当者リストの詳細は、「お気に入りの担当者リストについて」を参照してください。
担当者（個人） | ［所有者］フィールドに自分の名前が記載されている担当者
最近作成された担当者（個人） | ［所有者］フィールドに自分の名前が記載されている担当者（作成日に基づいて並べ替えられた表示）
最近変更された担当者（個人） | ［所有者］フィールドに自分の名前が記載されている担当者（変更日に基づいて並べ替えられた表示）
最近作成された担当者 | 作成日に基づいて並べ替えられたすべての担当者
最近変更された担当者 | 変更日に基づいて並べ替えられたすべての担当者
リストを表示するには、リスト名をクリックします。 新しいリストを作成するには、［新規］をクリックします。リストの作成方法の詳細は、「リストの作成と編集」を参照してください。 使用可能なすべてのリストの確認、新しいリストの作成、または既存のリストの表示、編集、削除を行うには、［リスト管理］をクリックします。［リスト管理］ページには、Oracle CRM On Demandに付属している標準のリストも表示されます。これらのリストは表示専用です。このため、編集することも削除することもできません。 ### 最近表示された担当者の表示 ［最近表示された担当者（個人）］セクションには、最近表示した担当者が表示されます。 ### お気に入りの担当者の表示 お気に入りの担当者セクションには、お気に入りレコードに追加した担当者の名前が10人まで表示されます。お気に入りの担当者セクションでの担当者の順序は、担当者レコードが作成された日付ではなく、お気に入りレコードに担当者を追加した日付で決定されます。担当者は日付の降順でリストされ、お気に入りレコードに最後に追加した担当者が、リストの先頭に表示されます。お気に入りの担当者セクションから［リストを全表示］をクリックすることで、お気に入り担当者のリスト全体を表示できます。 お気に入りの担当者リストの詳細は、「お気に入りの担当者リストについて」を参照してください。 ### 担当者タスクの使用 ［オープン担当者関連タスク (個人)］セクションには、自分に割り当てられているタスクが、締切日、優先順位の順に基づいて並べ替えられて表示されます。締切日および優先順位は自分で設定すか、マネージャが設定します。［1 - 高］、［2 - 中］、［3 - 低］などのタスクの優先順位は、矢印によって示されます（上向き矢印は「高」、矢印なしは「中」、下向き矢印は「低」）。 注: 企業の管理者が［優先順位］フィールドの表示値をデフォルト値から変更すると（たとえば、デフォルト値の［1-高い］から「最高位」に変更すると）、企業の管理者が1-ラベル、2-ラベルまたは3-ラベルというパターン（ラベルは企業の管理者がタスク優先順位につけた名前）を使用しない限り、Oracle CRM On Demandでは、タスクリストの［優先順位］フィールドに矢印が表示されません。この場合、Oracle CRM On Demandでは、1-ラベルには上向き矢印が表示され、2-ラベルには矢印が表示されず、3-ラベルには下向き矢印が表示され、他の表示値には矢印が表示されません。たとえば、Oracle CRM On Demandでは、「1-自分の最高位」という値には上向き矢印が表示されますが、「自分の最高位」という値には矢印が表示されません。Oracle CRM On Demandでは、［優先順位］フィールドのピックリストに企業の管理者が追加したカスタム値には矢印が表示されません。［優先順位］フィールドなどのピックリストのデフォルト値の変更の詳細については、「ピックリスト値の変更」を参照してください。 タスクを確認するには、［主題］リンクをクリックします。 タスクが関連付けられている担当者を確認するには、担当者名をクリックします。 タスクのリストを展開するには、［リストを全表示］をクリックします。 ### レポートを使用した担当者の分析 ［担当者ホームページ］では、1つ以上のレポートセクションを表示できます（企業の管理者は、ページに表示されるレポートセクションを指定できます）。Oracle CRM On Demandの標準エディションでは、［取引先別担当者分析］セクションが表示され、地域、都道府県、業種などの取引先条件に基づいて担当者が示されます。［取引先別担当者分析］セクションの使用方法については、「担当者の分析」を参照してください。 ### ［担当者ホームページ］へのセクションの追加 ユーザーの役割に［ホームページのパーソナライズ］権限が含まれている場合は、企業の管理者が［担当者ホームページ］に表示できるように設定したセクションに基づいて、自分の［担当者ホームページ］にセクションを追加できます。 担当者ホームページにセクションを追加するには ［担当者ホームページ］で、［レイアウトを編集］をクリックします。 ［担当者ホームページレイアウト］ページで、矢印をクリックしてセクションを追加または削除し、ページのセクションを整理します。 [保存]をクリックします。

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.