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3. #### 商談のパートナーおよび競合会社の追跡 Oracle CRM On Demand には、商談のパートナーや競合会社に関する情報を追跡するためのエリアが用意されています。たとえば、商談XYZ と取引している会社（取引先）や商談XYZ に関する競合会社を追跡できます。 そのためには、最初に、パートナーまたは競合会社となる取引先を商談レコードにリンクします（パートナーまたは競合会社としてリンクする取引先の数に制限はありません）。次に、商談パートナーまたは競合会社の編集ページで、強みまたは弱みなど、パートナーまたは競合会社に関する情報を追加します。 作業前の準備。商談にリンクするパートナーまたは競合会社ごとに取引先レコードを作成します。レコードの追加方法については、「レコードの作成」を参照してください。 商談のパートナー情報および競合会社情報を追跡するには 商談を選択します。 商談の選択方法については、「レコードの検索」を参照してください。 ［商談詳細］ページで、［商談パートナー］または［商談競合会社］セクションまでスクロールし、次のいずれかを行います。 取引先をリンクするには、［追加］をクリックします。 情報を更新するには、既存のパートナーまたは競合会社の横にある［編集］リンクをクリックします。 ［商談パートナーの編集］または［商談競合会社の編集］ページで、必要な情報を入力します。 次の表では、パートナーまたは競合会社の情報の追跡に使用するフィールドについて説明します。
   フィールド | コメント
   --- | ---
   商談パートナー | ［ルックアップ］アイコンをクリックし、この商談のパートナーとして、関係および情報を追跡する取引先を選択します。これは必須フィールドです。
   商談競合会社 | ［ルックアップ］アイコンをクリックし、この商談の競合会社として、関係および情報を追跡する取引先を選択します。これは必須フィールドです。
   役割 | 商談とこの取引先との関係を定義するためのオプションを選択します。
   役割をリバース | 逆の関係または役割を定義するためのオプションを選択します。
   開始日 | このフィールドを使用して、パートナーシップの開始日を記録できます。デフォルトは今日の日付です。これは必須フィールドです。
   終了日 | このフィールドを使用して、パートナーシップの失効日を記録できます。
   プライマリ担当者 | この商談のパートナーまたは競合会社の主要担当者。
レコードを保存します。

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.