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### 計画商談の管理 様々なレコードタイプに共通する計画商談の管理手順については、次のトピックを参照してください。 レコードの作成 レコードの詳細の更新 選択したレコードへのレコードのリンク リストの使用 注: 企業の管理者は、レコードタイプ、フィールド、リストのオプションの名前を変更するなど、様々な方法でOracle CRM On Demandをカスタマイズできます。そのため、ユーザーが目にするオンラインヘルプの情報と、この表に示した標準的な情報とは異なることがあります。 また、自分に割り当てられているアクセスレベルによっては、これらの手順の一部を実行できない可能性があります。 ### ユーザー役割およびアクセスプロファイルの設定 ［計画商談］ページを使用するには、ユーザー役割に次の権限が必要です。 ビジネス計画へのアクセスの管理 期間管理の管理 さらに、次のレコードタイプへのアクセスをアクセスプロファイル設定で許可する必要があります。 ビジネス計画 目標 計画取引先 計画担当者 計画商談 ### 関連情報 関連する計画商談情報については、次のトピックを参照してください。 計画商談 ［計画商談ホームページ］の使用 計画商談のフィールド

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.