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## 担当者に対する計画管理のシナリオ このシナリオは、Oracle CRM On Demandビジネス計画機能の使用例の1つを示します。Oracle CRM On Demandビジネス計画機能は、ビジネスモデルに応じて様々な方法で使用できます。 このシナリオでは、取引先マネージャが、取引先と担当者の関係とは別に、担当者に対する計画を管理します。担当者の例には、その影響力が関連取引先の範囲を超える、主要なオピニオンリーダー、コンサルタント、または研究者などがいます。 取引先マネージャまたは業界連絡係は、担当者に対する計画を管理するために、次のタスクを実行します。 計画期間前に、取引先マネージャは、各担当者に対するビジネス計画を作成します。この計画では、担当者に対して、関連期間の上位レベルの目標を設定します。通常は、年間計画および四半期ごとの子計画を使用できます。これらの計画は、特に重要な担当者の場合に使用します。 目標関連のフィールドは、売上目標ではなく質的な目標の可能性があります。多くの場合、取引先全体、営業単位などに対応する取引先計画の階層のような階層は存在しません。ビジネス計画の設定方法については、「ビジネス計画」を参照してください。 ビジネス計画の承認プロセスで、取引先マネージャは、計画の状態を［ドラフト］から［提出済み］に変更します。この計画は、他の主要な担当者によって確認および編集されます。取引先マネージャは計画を承認し、状態を［最終承認済み］に変更します。計画期間の終了時に、取引先マネージャは、状態を［期限切れ］に変更して、有効な計画の数を削減できます。 取引先マネージャは目標を完了します。この目標は、計画の下位レベルでの目標です。たとえば、特定数のアカデミックプレゼンテーションの実施などがあります。取引先マネージャは、特定の活動および商談を、ビジネス計画または目標に関連付けることができます。目標の設定方法については、「目標」を参照してください。 商談（たとえば、講演または資金調査を実施する商談）が発生すると、取引先マネージャは、その商談を入力し、計画または目標に関連付けます。商談の設定方法については、「商談」を参照してください。 活動の計画の実行時に、取引先マネージャは次の操作を実行できます。 担当者および関連取引先に明示的に関連付けられている計画、目標、商談および活動の表示 すべての担当者に適用される目標の表示 既存の活動の継続的な確認、およびフォローアップ活動と商談の作成

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.