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##### 見込み客変換の設定のプロセス ユーザーおよびレコードタイプの見込み客変換および拒否設定を設定するには、次のタスクを実行します。 見込み客変換中に追加フィールドをマップする場合は、新しいマッピングを設定します。 フィールドのマッピングの詳細は、「見込み客変換中の追加フィールドのマッピング」を参照してください。 ［見込み客を変換］ページのレイアウトをカスタマイズする場合は、次の手順に従います。 新しいレイアウトを作成します。 レイアウトの作成の詳細は、「見込み客変更レイアウトの作成」を参照してください。 新しいレイアウトを適切な役割に追加します。 役割の追加の詳細は、「役割の追加」を参照してください。 ユーザーが、レコードタイプへの適切なアクセス権と役割内の適切な権限を持っていることを確認します。 見込み客の変換に必要な設定の詳細は、「見込み客を変換するためのアクセスプロファイルおよび役割の設定」を参照してください。 ［拒否コード］ピックリストの値を編集する場合は、フィールド値を編集します。 フィールド値の編集の詳細は、「フィールドの作成と編集」を参照してください。［拒否コード］ピックリストの詳細は、「見込み客の拒否コード」を参照してください。

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.