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## はじめに 企業の管理者は、通常、取引先、担当者、見込客などの全社レベルのレコードをインポートしています。次の手順に従ってすぐに使い始めることができます。 新規ユーザーとしてのサインイン 個人詳細の更新 タブの表示 担当者情報のインポート レコードの作成 レコードの検索 レコードの詳細の更新 取引先へのレコードのリンク ヒント: 作業対象となるレコードタイプに固有の手順、概念、ガイドラインについては、該当するページの［ヘルプ］リンクをクリックしてください。すべての［ヘルプ］ウィンドウから、PDFバージョンのヘルプの目次にアクセスでき、特定のトピックやヘルプ全体を印刷できます。 #### 初めて使用するユーザーへの注： Oracle CRM On Demandにサインインすると別のウィンドウに警告メッセージが表示されるように管理者が設定している場合があります。サインイン時に警告ウィンドウが表示された場合、Oracle CRM On Demandとやり取りする前に、それぞれのウィンドウで[OK]をクリックして警告ウィンドウを閉じる必要があります。警告のポップアップウィンドウの詳細は、「警告の確認」を参照してください。 [活動通知]フィールドのユーザーレベルまたは企業レベルの設定で、ポップアップリマインダの受信が許可されている場合、Oracle CRM On Demandにサインインすると、自分が所有する活動またはユーザーのリストに自分が表示されている活動について必要なリマインダが、[活動リマインダ]ポップアップウィンドウに表示されます。サインイン時に警告ウィンドウが表示された場合、[活動リマインダ]ポップアップウィンドウとやり取りする前に、警告ウィンドウを閉じる必要があります。[活動リマインダ]ポップアップウィンドウの詳細は、「活動リマインダについて」を参照してください。 ほとんどのレポートは夜間に更新されるので、サインイン後24時間が経過するまでレポートのデータを表示できないことがあります。たとえば、サインイン後、［取引先ホームページ］、［担当者ホームページ］、および［商談ホームページ］に表示されるレポートは、初回の更新期間の後でないと表示されません。 また、売上予想レコードは1週間または1か月に1回しか生成されないので、表示されない可能性があります。売上予想レコードの生成時は、レコードの複数のフィールドがチェックされ、売上予想の計算に使用する情報が決定されます。したがって、売上予想レコードは、指定した期間が経過し、売上予想に使用されるデータが発生するまでは表示されません。 ### 他のアプリケーションの実行について バックグラウンドで実行されている他のアプリケーションがOracle CRM On Demandの動作に影響することがあります。たとえば、ポップアップブロッカーによってマウスがロックされる可能性があります。何らかの要因によって正常な動作が妨げられている場合は、次のようなアプリケーションが実行されていないことを確認してください。 ウィルスチェッカー 外部のJava Runtime Environment ポップアップブロッカー 使用しているブラウザの外部ツールバー 注:JavaScriptの実行およびポップアップダイアログボックスの表示を許可するようにブラウザが設定されていることを確認してください。

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.