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4. ##### コールへの製品詳細情報のリンク 製品詳細情報は、次のいずれかの方法でコールにリンクできます。 製品詳細情報を親コールに追加する方法 出席者を親コールに追加し、次に各出席者レコードの製品詳細情報を追加する方法 ミーティングに出席する個人ごとに製品詳細、提供サンプル、サンプルリクエスト、およびプロモーションアイテムの情報を追跡できるように、出席者を親取引先コールに追加します。 製品詳細情報を構造化製品メッセージ（SPM）情報に関連付ける方法については、「セールスコールでのコール目標、次のコール目標および結果と製品詳細の関連付け」を参照してください。 この手順では、製品詳細情報をコールレコードにリンクする方法について説明します。 ### ［詳細化に使用可能な製品］情報セクションまたは［製品詳細］関連情報セクションを使用するように選択する場合の考慮事項 このトピックでは、［詳細化に使用可能な製品］情報セクションまたは［製品詳細］情報セクションを使用して製品の詳細情報をコールにリンクする際の考慮事項について説明します。 ［詳細化に使用可能な製品］関連情報セクション ［詳細化に使用可能な製品］には、セールス要員が顧客にディテーリングできる製品のリストが表示されます。このリストは、セールス要員の割当レコードに基づいています。管理者は、［詳細化に使用可能な製品］セクションをカスタマイズして、［領域］ピックリストの削除、製品領域レコードの追加、新規フィールドの追加、およびカスタマイズされたページレイアウトの使用を行うことができます。さらに、管理者は、Oracle CRM On Demandの他の関連情報セクションと同様に、独自のカスタムフィールドを含めることができます。リリース24以前のリリースでは、［優先順位］フィールドとともに［領域］ピックリストが必須フィールドでした。この要件は必要なくなりました。 注意: 構造化製品メッセージをサポートするメッセージプランオブジェクトは［詳細化に使用可能な製品］にリンクできません。 ［製品詳細］関連情報セクション コール目標、次のコール目標および結果をドキュメント化する必要がある場合は、［詳細化に使用可能な製品］ではなく、［製品詳細］関連情報セクションを使用します。 ［製品詳細］は、セールス要員がディテーリングセッションに含める製品を選択できる［詳細］タイプのすべての製品の選択メニューを表示するために使用されてきました。セールス要員に割り当てられている製品のみをセールス要員が表示できるようにする管理フィルターの役割を果たしています。［製品詳細］関連情報セクションには、管理者が必要に応じて新しいフィールドを追加できるため、完全なカスタマイズが可能です。管理者は［製品領域］レコードタイプを［製品詳細］に追加して、オプションの［領域］ピックリストを置き換えることができます。［製品詳細］では、構造化製品メッセージのレコードタイプと情報もサポートされています。 Oracle CRM On Demandのカスタマイズの詳細については、「アプリケーションカスタマイズ」を参照してください。 ### 製品詳細、メッセージプラン項目、メッセージプラン関係およびメッセージ応答レコードの［製品］フィールドの同期について メッセージプラン項目、メッセージプラン項目関係およびメッセージ応答関連情報レコード（関連PCDレコード）の［製品］フィールドは、親の製品詳細レコードの使用可能な製品に関連付けられる必要があります。ルックアップセレクタを使用して関連PCDレコードの製品を関連付けるときは、親の製品詳細レコードの使用可能な製品のみがリストされます。ただし、製品詳細レコードの［製品］フィールドを関連PCDレコードに関連付けた後に、ユーザーは製品詳細レコードの親製品を変更することが可能です。その結果、製品詳細レコードと同じ製品になるように強制され、すでに保存されている子の関連PCDレコードは非同期になります。このような理由から、製品を関連PCDレコードに関連付けた後に、製品詳細レコードの［製品］フィールドは更新しないでください。 ### 活動レコードおよびコール製品詳細レコードをロックするためのプロセス管理ルールについて 管理者は、Oracle CRM On Demandのプロセス管理を使用して次のレコードロックルールを作成できます。 活動レコードとその子レコードをロックするためのルール コール製品詳細レコードとその子レコードをロックするためのルール この場合、コール活動レコードを提出すると、Oracle CRM On Demandではコール製品詳細レコードの状態とコール活動レコードの状態が同期化されます。コール活動が［提出済み］とマークされると、Oracle CRM On Demandでは製品詳細レコードも［提出済み］とマークされます。状態が［提出済み］に設定された活動に対して、プロセス管理ロックルールを使用してその活動の子レコードをロックする場合は、コール製品詳細の状態が［提出済み］に設定されたときも、同様のプロセス管理ロックルールを使用することをお勧めします。Oracle CRM On Demand Life Sciences Editionでレコードロックルールを設定する方法の詳細は、『Configuration Guide for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition』を参照してください。 ### [製品詳細]関連情報セクションの操作についての重要な考慮事項 製品詳細機能特有の性質から、製品詳細に関連する操作は必ず［コール詳細］ページ内の[製品詳細]関連情報セクションから実行します。製品詳細の操作は次の場所から実行できます。 （推奨）[コール詳細]ページ内の[製品詳細]関連情報セクション（ここでは、新規作成、編集、インライン編集および削除の4つの操作がサポートされています）。4つすべての操作において、親活動レコードを含む統合イベントキュー（IEQ）XMLが生成されます。 （非推奨）[製品詳細]関連情報セクション内で[製品名]をクリックすることで表示される、製品詳細の詳細ページ（編集、インライン編集および削除の3つの操作がサポートされています）。3つすべての操作において、親活動レコードを含まないIEQ XMLが生成されます。製品詳細の詳細ページからこのような操作を実行した場合、これらの操作を使用して構成したワークフローアクション、または生成されたIEQ XMLに依存する他のアクションが、予期したとおりに動作しない可能性があります。 製品詳細情報をコールレコードにリンクするには ［コール詳細］または［出席者詳細］ページで、［詳細化に使用可能な製品］または［製品詳細］セクションまでスクロールダウンして、次のいずれかを行います。 注：使用するセクションがページに表示されない場合は、ページの右上隅にある［レイアウトを編集］リンクをクリックし、セクションをページレイアウトに追加します。このセクションをページレイアウトに追加できない場合は、企業の管理者に問い合わせてください。 ［詳細化に使用可能な製品］セクションで、［領域］、［優先順位］（オプション）、［問題］（オプション）の各フィールドに必要な情報を入力します。 プライマリ担当者に対してブロックされておらず、セールス要員に割り当てられており、現在の日付で有効な、カテゴリータイプが［製品詳細］の製品のみ、コールレコードにリンクされる使用可能な製品リストに表示されます。 このフィールドの詳細は、このトピックの最後にある表を参照してください。 ［製品詳細］セクションで、［新規］をクリックし、［製品詳細編集］ページで必要な情報を入力します。 このフィールドの詳細は、このトピックの最後にある表を参照してください。 注意: 企業の管理者が［営業員の割当による製品選択のフィルタリングを有効化］を設定した場合は、セールス要員に割り当てられた製品のみが［製品］セレクタに表示されます。詳細は、「セールス要員の割当レコードに基づくピックリストのフィルタリングの設定」を参照してください。 注： スマートコールテンプレートから新しいコールレコードを作成するときに、［製品詳細］フィールドはその新しいレコードにコピーされます。 ［出席者詳細］ページにアクセスするには、［コール詳細］ページの［出席者］セクションに移動して、該当する出席者レコードを開きます。 レコードを保存します。 ステップ1から2を繰り返し、その他の製品詳細明細項目をコールレコードに追加します。 準備を整えた後、［提出］をクリックし、処理のためにコール詳細情報を提出します。 詳細は、「在庫追跡のためのコール詳細情報の提出」を参照してください。
   フィールド | 説明
   --- | ---
   主要製品詳細情報
   製品カテゴリー | （表示のみ）企業の管理者が定義した製品カテゴリー。たとえば、次のいずれかです。 提供サンプル 提供プロモーションアイテム 製品詳細
   製品 | （必須）客先に説明した製品（医療機器など）の名前。ルックアップセレクタを使用して、アイテムを選択します。製品の設定については、「自社製品の設定」および「製品のフィールド」を参照してください。 コールレコードにリンクできるのは、次の条件を満たす［提供サンプル］、［提供プロモーションアイテム］、［製品詳細］または［サンプルリクエスト項目］カテゴリータイプの製品のみです。 製品がプライマリ担当者に対してブロックされていない。 製品がセールス要員に割り当てられ、企業の管理者が［営業員の割当による製品選択のフィルタリングを有効化］設定を設定した。詳細は、「セールス要員の割当レコードに基づくピックリストのフィルタリングの設定」を参照してください。 その製品が現行のコール日時点で有効である。
   優先順位 | 客先用のオプションフィールド。
   領域 | 製品の対応条件。たとえば、［アレルギー］、［喘息］、［不整脈］、［心不全］などがあります。ドロップダウンリストを使用して、領域を選択します。 リリース23より前のリリースでは、［領域］フィールドはデフォルトの必須フィールドでした。このリリースでは、このフィールドは必須フィールドではありません。ただし、リリース23で製品詳細カテゴリー用のページレイアウトをカスタマイズしている場合、それらのカスタマイズ版のレイアウトでは、［領域］ピックリストフィールドが引き続き必須フィールドとして存続することになります。このフィールドを［必須ではありません］に変更するには、企業の管理者が製品詳細用のカスタマイズ版レイアウトページで、フィールドの［必須］チェックボックスの選択を解除する必要があります。フィールド設定の詳細は、「フィールドの作成と編集」を参照してください。
   問題 | このフィールドは客先用のオプションフィールドです。たとえば、［障害］、［効力］、［コスト対総額］、［価格］などがあります。ドロップダウンリストを使用して、問題を選択します。
   注: 次のフィールドはデフォルトでは使用できません。ただし、企業の管理者は、これらを［製品詳細］ページレイアウトに追加できます。詳細は、「静的ページレイアウトのカスタマイズ」を参照してください。
   詳細製品 | この値は［製品］フィールドと同じ値に設定されます。ルックアップセレクタを使用してこの値を変更すると、［製品］フィールドも同じ値に変更されます。
   プライマリメッセージプラン項目 | 詳細製品のプライマリメッセージとして指定されたメッセージプラン項目。
   プライマリメッセージプラン関係 | 詳細製品のプライマリとして指定されたメッセージプラン項目関係レコード。
   プライマリメッセージ応答 | 詳細製品のプライマリとして指定されたメッセージ応答。
   タイプ | 製品詳細カテゴリー。ピックリストを使用してタイプを選択します ［タイプ］のデフォルト値は、［メッセージ応答］、［結果］、コール目標および次のコール目標です。ただし、企業の管理者は、必要に応じてタイプを追加することもできます。管理者がこのレコードタイプに動的ページレイアウトを設定している場合、タイプを選択することで、デフォルトページレイアウトとは別のページレイアウトを［製品詳細］レコードタイプに適用できます。たとえば、コール目標を選択すると、コール目標ページレイアウトが使用されます（管理者が設定している場合）。このレコードタイプに動的ページレイアウトを設定する方法の詳細は、「動的ページレイアウトの指定」および『Configuration Guide for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition』のページレイアウトに関するトピックを参照してください。
   製品領域 | 症状/疾病とその症状/疾病を緩和する特定の製品/薬の組合せで、通常は製薬のセールス要員が医療関係者へのコール時に詳細を説明します。詳細は、「製品領域」を参照してください。
   詳細メモ | 製品詳細に関する追加情報。このフィールドには250文字まで入力できます。

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.