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#### パートナー取引先への取引先の変換 Oracle CRM On Demandでは、アクセスレベルで許可されている場合、取引先をパートナー取引先に変換できます。 作業前の準備。企業の管理者は、詳細ページに［管理対象パートナー］を追加しています。 取引先をパートナー取引先に変換するには ［取引先リスト］で、パートナー取引先に変換する取引先を選択します。 ［取引先詳細］ページで、［編集］をクリックします。 取引先の編集ページで、取引先タイプを［パートナー］に変更します。 ［管理対象パートナー］チェックボックスをオンにして、［保存］をクリックします。 注：［パートナー］レコードタイプがレコード所有権のユーザーモードに設定されている場合は、このタスクを完了すると、［所有者］フィールドの名前が変換を実行しているユーザーの名前に自動的に変更され、新規パートナーがその所有者のパートナーチームに追加されます。 パートナー取引先が通常の取引先に戻らないようにするには ［パートナー］タブの［取引先リスト］に移動し、パートナ取引先を選択します。 ［パートナー詳細］ページで、［編集］をクリックします。 パートナーの編集ページで、パートナー組織の状態を［有効］に変更します。 状態を［有効］に設定した後は、パートナー取引先を通常の取引先に変更できません。

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.