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#### 取引交渉登録を変換するためのアクセスプロファイルと役割の設定 取引交渉登録を取引先、担当者、または商談に変換するには、アクセスプロファイルおよびユーザーの役割を適切に設定しておく必要があります。ここでは、必要な設定について説明します。 ### 取引交渉登録を変換するためのアクセスプロファイルの設定 次の表に、取引交渉登録を変換できるアクセスレベルを示します。これらの設定は、自分のデフォルトのアクセスプロファイルと所有者のアクセスプロファイルの両方に必要です。 次の表に、取引交渉登録を変換できるレコードタイプのアクセスレベルを示します。
レコードタイプ | アクセスレベル
--- | ---
取引先 | 読み取りおよび編集
担当者 | 読み取りおよび編集
取引交渉登録 | 読み取りおよび編集
商談 | 読み取りおよび編集
次の表に、取引交渉登録を変換できる関連情報のレコードタイプのアクセスレベルを示します。
レコードタイプ | 関連情報のレコードタイプ | アクセスレベル
--- | --- | ---
取引先 | 住所 | 読み取り、作成、および編集
担当者 | 取引先 | 読み取りおよび作成
住所 | 読み取り、作成、および編集
商談 | 売上 | 読み取りおよび編集
担当者 | 読み取りおよび作成
### 取引交渉登録を変換するためのユーザー役割の設定 取引交渉登録を変換できる役割設定は、次のとおりです。 役割には、取引交渉登録の変換権限が必要です。 役割のレコードタイプのアクセスには、次の設定が必要です。 取引交渉登録の変換のあらゆる場合について、［取引交渉登録］レコードタイプの［アクセス可能］チェックボックスがオンになっている必要があります。 取引交渉登録を既存の商談に変換する（つまり、関連付ける、またはリンクする）には、［商談］レコードタイプの［アクセス可能］チェックボックスがオンになっている必要があります。 取引交渉登録を新規の商談に変換するには、［商談］レコードタイプの［アクセス可能］チェックボックスと［作成できますか?］チェックボックスがオンになっている必要があります。 取引交渉登録を既存の取引先に変換するには、［取引先］レコードタイプの［アクセス可能］チェックボックスがオンになっている必要があります。 取引交渉登録を新規の取引先に変換するには、［取引先］レコードタイプの［アクセス可能］チェックボックスと［作成できますか?］チェックボックスがオンになっている必要があります。 取引交渉登録を既存の担当者に変換するには、［担当者］レコードタイプの［アクセス可能］チェックボックスがオンになっている必要があります。 取引交渉登録を新規の担当者に変換するには、［担当者］レコードタイプの［アクセス可能］チェックボックスと［作成できますか?］チェックボックスがオンになっている必要があります。 注: パートナー関係管理の設定方法の詳細は、『Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide』を参照してください。

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.