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#### 売上予想の更新 売上予想とは、特定期間の売上データのスナップショットです。商談または売上レコードが更新された場合、現在の未提出の売上予想について一部値を更新して、最新情報を反映する売上予想を作成することができます。それから、［売上予想概要］セクションでこれらのレコードを調整して、生成される売上をより正確に反映させることができます。 売上予想額に算入されているレコード値を更新してから売上予想合計を再計算すると、より一貫性の高い売上予想を行うことができます。［売上］、［クローズ日］、［セールスステージ］、［確度］、［売上予想］、［数量］、［状態］の各フィールドを更新すると、売上予想の値が変化することがあります。 レコード値を更新し、売上予想額を更新するには ［売上予想］タブをクリックします。 ［売上予想ホームページ］には、一番新しい売上予想を先頭に、作成された日に基づいて売上予想が一覧表示されます。 ［売上予想ホームページ］で、更新する売上予想の［売上予想日］リンクをクリックします。 ［売上予想詳細］ページの［商談（個人）］、［売上（個人）］、［My Products（製品（個人））］の各セクションで、変更するレコードの［商談名］、［開始/終了日］、または［製品］リンクをクリックします。 詳細ページで、［編集］をクリックします。 ［編集］ページで、商談と売上レコードの値を更新し、［保存］をクリックします。 ［売上予想詳細］ページに戻り、レコードの行で［更新］リンクをクリックします。 ［売上予想詳細］ページで、［ロールアップ］をクリックします。 売上予想概要の合計が、変更した商談または売上レコードに基づいて更新されます。 注:売上予想概要の商談または売上レコードの更新を取得するには、［ロールアップ］をクリックします。 ［ロールアップ］をクリックすると、売上予想概要合計への以前の調整が、商談または売上レコードから取得された新しい値で上書きされます。したがって、レコードの更新後でも、販売予想をより正確に反映するように売上予想概要を調整する必要がある場合があります。 ### 売上予想の合計の調整 セールス要員やマネージャは、専門的な判断に基づいた値を反映して売上予想が自動生成されるように、現在の売上予想対象の売上を月ごとに詳細に調整できます。次の売上予想概要フィールドを調整できます。 売上予想 ベストケース 注:売上予想の所有者のみが売上予想の合計を調整できます。 売上予想の合計を調整するには ［売上予想］タブをクリックします。 ［売上予想ホームページ］で、調整する売上予想レコードの［売上予想日］リンクをクリックします。 ［売上予想概要］セクションで、［編集］をクリックします。 ［Forecast Edit（売上予想編集）］ページで、［売上予想］フィールドまたは［ベストケース］フィールドに、調整した売上値を入力します。 ［合計を更新］をクリックして調整した値を確認し、［保存］をクリックします。 注:ベストケースの売上は、取引先または担当者の売上予想には適用できません。

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.