| 印刷 PDFバージョンのオンラインヘルプを開く

#### ポートフォリオ口座の主要担当者の追跡 ポートフォリオ口座の主要担当者を追跡するには、ポートフォリオ口座レコードにリンクされた担当者として、その担当者を追加します。 ポートフォリオ口座の主要担当者を追跡するには ポートフォリオ口座レコードを選択します。 ポートフォリオ口座の選択方法については、「レコードの検索」を参照してください。 ［ポートフォリオ口座詳細］ページで、［担当者］セクションまでスクロールダウンして、［追加］をクリックします。 注：レイアウトに［担当者］セクションを追加することもできます。詳細については、「詳細ページレイアウトの変更」を参照してください。 ［担当者リスト］ページで、［名前］カラムの横にある［ルックアップ］アイコンをクリックします。 ［ルックアップ］ウィンドウで、［新規］をクリックして新しい担当者レコードを作成するか、または既存の担当者を選択します。 ［担当者リスト］ページで、必要に応じて情報を入力します。 レコードを保存します。

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.