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### ［ビジネス計画ホームページ］の使用 ビジネス計画の管理は、［ビジネス計画ホームページ］から開始します。 注:企業の管理者は、［ビジネス計画ホームページ］のレイアウトをカスタマイズできます。また、ユーザーの役割に［ホームページのパーソナライズ］権限が含まれている場合、そのページでセクションを追加または削除できます。 ### ビジネス計画の作成 新規のビジネス計画を作成するには、［最近表示されたビジネス計画］セクションの［新規］ボタンをクリックします。詳細については、「レコードの作成」および「ビジネス計画フィールド」を参照してください。 ### ビジネス計画リストの使用 ［ビジネス計画リスト］セクションには、多数のフィルター済みリストが表示されます。フィルター済みリストは、一度に作業対象にするレコード数を制限するために使用するレコードのサブセットまたはグループです。 次の表では、ビジネス計画の標準のリストについて説明します。
ビジネス計画リスト | フィルター
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ビジネス計画 (全件) | その所有者に関係なく、ユーザーがアクセスできるすべてのビジネス計画が表示されます。
最近変更されたビジネス計画 | ［所有者］フィールドに自分の名前があるすべてのビジネス計画が、変更日に基づいて並べ替えられて表示されます。
リストを表示するには、リスト名をクリックします。 新しいリストを作成するには、［新規］をクリックします。リストの作成方法の詳細は、「リストの作成と編集」を参照してください。 使用可能なすべてのリストの確認、新しいリストの作成、または既存のリストの表示、編集、削除を行うには、［リスト管理］をクリックします。［リスト管理］ページには、Oracle CRM On Demandに付属している標準のリストも表示されます。これらのリストは表示専用です。このため、編集することも削除することもできません。 ### 最近のビジネス計画の表示 ［最近変更されたビジネス計画］セクションには、最近表示したビジネス計画が表示されます。 リストを展開するには、［リストを全表示］をクリックします。 ### ［ビジネス計画ホームページ］へのセクションの追加 ユーザーの役割に［ホームページのパーソナライズ］権限が含まれている場合、ユーザーは自分の［ビジネス計画ホームページ］に、次のセクションの一部またはすべてを追加できます。 最近作成されたビジネス計画 最近変更されたビジネス計画 最近作成されたビジネス計画 (個人) 最近変更されたビジネス計画 (個人) その他のレポートセクション（企業の管理者は、レポートセクションを［ビジネス計画ホームページ］で表示可能にできます）。 ［ビジネス計画ホームページ］にセクションを追加するには ［ビジネス計画ホームページ］で、［レイアウトを編集］をクリックします。 ［ビジネス計画ホームページレイアウト］ページで、矢印をクリックして、セクションを追加または削除し、ページのセクションを整理します。[保存]をクリックします。 ### 関連トピック ビジネス計画の関連情報については、次のトピックを参照してください。 ビジネス計画 ビジネス計画のフィールド ビジネス計画の管理

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.