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## 単一取引先に対する計画管理のシナリオ このシナリオは、Oracle CRM On Demandビジネス計画機能の使用例の1つを示します。Oracle CRM On Demandビジネス計画機能は、ビジネスモデルに応じて様々な方法で使用できます。 このシナリオでは、取引先マネージャが単一の取引先に対する計画を管理します。取引先マネージャは、単純な取引先（自営業など）と比較して大規模で複雑な取引先（たとえば、多国籍企業）を管理するために、高度な機能を使用します。このような取引先には、異なる期間ごとに、または同じ期間内であっても異なる取引先マネージャごとに複数の計画があります。たとえば、一般的な取引先マネージャまたは特別製品の取引先マネージャには、それぞれ異なる計画が設定されている場合があります。 取引先マネージャは、取引先に対する計画を管理するために、次のタスクを実行します。 計画期間前に、取引先マネージャは、各取引先に対するビジネス計画を作成します。この計画では、取引先に対して、関連期間の上位レベルの量的および質的な目標を設定します。通常は、年間計画および四半期ごとの子計画を使用できます。これらの計画は、特に重要な取引先の場合に使用します。ビジネス計画の主要な基準は売上です。通常、大規模な顧客に対する計画には、異なる営業単位やテリトリーごとに複数の子計画が含まれますが、すべての計画は1つの取引先として管理されます。ビジネス計画の設定方法については、「ビジネス計画」を参照してください。 ビジネス計画の承認プロセスで、取引先マネージャは、計画の状態を［ドラフト］から［提出済み］に変更します。この計画は、他の主要な担当者によって確認および編集されます。取引先マネージャは計画を承認し、状態を［最終承認済み］に変更します。計画期間の終了時に、取引先マネージャは、状態を［期限切れ］に変更して、有効な計画の数を削減できます。 取引先マネージャは、ビジネス計画の追加の詳細、つまり目標を完了します。この目標は、計画の下位レベルでの目標です。たとえば、特定数のセールスコールの実施などがあります。取引先マネージャは、特定の活動および商談を、ビジネス計画または目標に関連付けることができます。目標の設定方法については、「目標」を参照してください。 商談が発生すると、取引先マネージャは、その商談を入力し、計画または目標に関連付けます。商談の設定方法については、「商談」を参照してください。 活動の計画の実行時に、取引先マネージャは次の操作を実行できます。 取引先および関連する取引先担当者に明示的に関連付けられている計画、目標、商談および活動の表示 すべての取引先に適用される目標の表示 既存の活動の継続的な確認、およびフォローアップ活動と商談の作成

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.