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### ［申込書類ホームページ］の使用 パートナーの申込書類の管理は、［申込書類ホームページ］から開始します。 注:企業の管理者は、［申込書類ホームページ］のレイアウトをカスタマイズできます。ユーザーの役割に［ホームページのパーソナライズ］権限が含まれている場合、ページにセクションを追加したり、ページからセクションを削除することができます。 ### 申込書類の作成 申込書類を作成するには、［最近変更された申込書類］セクションの［新規］ボタンをクリックします。詳細については、「レコードの作成」および「申込書類のフィールド」を参照してください。 申込書類は、Webサービスを使用して、パートナーのポータルから挿入できます。また、申込書類はOracle CRM On Demandのインポートツールを使用してインポートすることもできます。申込書類のインポート方法の詳細は、「申込書類のインポート」を参照してください。 ### 申込書類リストの使用 Oracle CRM On Demand には、標準のリストのセットがあらかじめ用意されています。標準のリストはすべて公開です。従業員とマネージャは別の条件に基づくリストを追加できます。 次の表では、申込書類の標準のリストについて説明します。
申込書類リスト | 説明
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申込書類 (全件) | このリストには、リストの所有者に関係なく、ユーザーがアクセスできるレコードがすべて表示されます。申込書類のフィルター処理は行われません。
提出済み申込書類 (全件) | 状態が［提出済み］の申込書類がフィルター処理されます。
拒否済み申込書類 (全件) | 状態が［拒否］の申込書類がフィルター処理されます。
承認済み申込書類 (全件) | 状態が［承認］の申込書類がフィルター処理されます。
申込書類 (個人) | ［所有者］フィールドに自分の名前がある申込書類がフィルター処理されます。
最近作成された申込書類 (全件) | 作成日で並べ替えられた申込書類がフィルター処理されます。
リストを表示するには、リスト名をクリックします。 新しいリストを作成するには、［新規］をクリックします。リストの作成方法の詳細は、「リストの作成と編集」を参照してください。 使用可能なすべてのリストの確認、新しいリストの作成、または既存のリストの表示、編集、削除を行うには、［リスト管理］をクリックします。［リスト管理］ページには、Oracle CRM On Demandに付属している標準のリストも表示されます。これらのリストは表示専用です。このため、編集することも削除することもできません。 ### ［最近変更された申込書類 (個人)］セクションの表示 ［最近変更された申込書類 (個人)］セクションには、ユーザーが所有し、最近変更された申込書類が表示されます。リストを展開するには、［リストを全表示］リンクをクリックします。 ### ［申込書類ホームページ］へのセクションの追加 ユーザーの役割に［ホームページのパーソナライズ］権限が含まれている場合、ユーザーは自分の［申込書類ホームページ］に、次のセクションの一部またはすべてを追加できます。 申込書類リスト 申込書類 (全件) 拒否済み申込書類 (全件) 承認済み申込書類 (全件) 提出済み申込書類 (全件) 申込書類 (個人) 最近作成された申込書類 (全件) 1つ以上のレポートセクション（企業の管理者は、［申込書類ホームページ］で、申込書類分析レポートなどのレポートセクションを使用可能にできます。） ［申込書類ホームページ］にセクションを追加するには ［申込書類ホームページ］で、［レイアウトを編集］をクリックします。 ［申込書類ホームページレイアウト］ページで、矢印をクリックしてセクションを追加または削除し、ページのセクションを整理します。次に［保存］をクリックします。 [保存]をクリックします。

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.