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### 活動リストの使用 レコードの[詳細]ページ、または[カレンダー]ページの自分のカレンダーの日別および週別ビューと、自分とカレンダーを共有する他のユーザーの個別のカレンダー（日別および週別ユーザーカレンダービュー）の活動リストセクションから、[活動リスト]ページを開くことができます。［活動リスト］ページをオープンすると表示されるレコードのリストは、ページへのアクセス方法によって異なります。 ### レコードの［詳細］ページから［活動リスト］ページをオープンすると表示される内容 レコードの［詳細］ページの活動レコードリストにある［リストを全表示］リンクをクリックして［活動リスト］ページを開くと、レコードにリンクされている活動が［活動リスト］ページに表示されます。次の表に示すように、リストには、オープン活動、完了済み活動、または両方の組合せが含まれる場合があります。いずれの場合にも、表示する権限があるレコードのみが表示されます。
リスト | 表示レコード
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活動 | 完了日が空白のリンク済みタスク。 完了日時が現在の日時よりも後のリンク済みアポイント。 完了日時が現在の日時よりも前のリンク済みタスク。 完了日時が現在の日時よりも前のリンク済みアポイント。
完了済み活動 | 完了日時が現在の日時よりも前のリンク済みアポイント。 完了日時が現在の日時よりも前のリンク済みタスク。
オープンアポイント | ［完了日］フィールドの値が過去でないリンク済みアポイント。 注意: アポイントを作成したユーザーが［完了日］フィールドに値を入力しないと、アポイントの［終了時刻］フィールドと同じ値が自動的に入力されます。 アポイントの完了日になると、［オープンアポイント］リストからアポイントが削除されて、［完了済み活動］リストに加えられます。親レコードの［詳細］ページのオープンアポイントおよび完了済み活動の関連情報セクションの情報は、ページが更新される際に更新されます。 ［オープンアポイント］リストのレコードは［開始時刻］フィールドの日時でソートされ、開始日時の最も早いアポイントがリストの最初に表示されます。
オープンタスク | 企業で[状態]フィールドにデフォルトの値セットを使用している場合に、[完了日]フィールドに値がないか、[完了]のステータスがないリンク済みタスク。 注意: タスクが完了にマークされている場合、［完了日］フィールドには、タスクを完了にマークしたユーザーのタイムゾーンの日時が自動的に入力されます。タスクの［完了日］フィールドにユーザーが手動で入力することもできます。タスクの［完了日］フィールドが入力されると、タスクは［オープンタスク］リストから削除され、［完了済み活動］リストに追加されます。 親レコードの［詳細］ページのオープンタスクおよび完了済み活動の関連情報セクションの情報は、ページが更新される際に更新されます。 ［オープンタスク］リストのレコードは［締切日］フィールドでソートされ、締切日の最も早いタスクがリストの最初に表示されます。
オープン活動 | ［オープンアポイント］リストと［オープンタスク］リストの組合せ。 注意: ［オープン活動］リストのレコードは、［完了日］フィールドでソートされます。［完了日］フィールドが空白のレコードは、［オープン活動］リストの末尾に表示されます。したがって、オープンタスクはこのリストの最下部、すべてのオープンアポイントの後に表示されます。関連するオープンタスクおよびオープンアポイントがレコードの［詳細］ページにこの順序で表示されないようにする必要がある場合は、企業の管理者が［オープンタスク］および［オープンアポイント］関連情報セクションを、［オープン活動］関連情報セクションではなく、レコードの［詳細］ページに追加することをお薦めします。
### ［カレンダー］ページから［活動リスト］ページをオープンすると表示される内容 日別および週別ユーザーカレンダービューの[オープンタスク]リストの[リストを全表示]リンクをクリックして[活動リスト]ページを開くと、自分に割り当てられているすべてのオープン活動がリストに表示されます。 注: 標準アプリケーションでは、日別および週別ユーザーカレンダービューの活動リストセクションに[オープンタスク]リストが表示されます。ただし、ユーザーが異なるリストを選択して表示することも、管理者がユーザー役割に対して異なるリストを選択することもできます。カレンダービューに異なるリストが表示される場合、[リストを全表示]リンクをクリックすると、[活動リスト]ページにそのリストが開きます。異なるリストを選択して日別および週別ユーザーカレンダービューに表示する方法の詳細は、「カレンダーの設定」を参照してください。 ［活動リスト］ページには、使用可能な他のリストもあります。使用可能なリストのセットには、Oracle CRM On Demandとともに配布される標準のリストと自社のカスタムリストが表示される場合があります。レコードを表示できるかどうかは、次のように決定されます。 委任活動リスト以外のすべてのリストでは、ユーザーの役割に［私的活動の表示］権限または［すべての活動の削除］権限が付与されている場合も、表示可能なレコードは、［所有者］フィールドまたはユーザーリストに自分の名前が表示される活動に限定されます。 委任活動のリストの場合、［委任元］フィールドに自分の名前が表示される活動に、表示可能なレコードが限定されます。 すべてのリストに対しては、リストに適用されるフィルターによって、リストに表示されるレコードが決まります。 注: 企業の管理者がユーザーをあるグループに追加した場合は、そのユーザーのカレンダーページに［グループのタスク］タブが表示されます。 ### ［活動リスト］ページの［私的活動］へのアクセスについて ［私的活動の表示］権限が付与され、ユーザーの役割で［活動］レコードタイプの［すべてのレコードを読み取れますか?］が有効になっている場合は、活動の所有者に関係なく、私的とマークされたすべての活動を表示できます。［私的活動の表示］権限では、別のユーザーが所有している私的とマークされた活動を更新したり、削除することはできません。 ［すべての活動の削除］権限が付与され、ユーザーの役割で［活動］レコードタイプの［すべてのレコードを読み取れますか?］設定が有効になっている場合は、自分が所有者でない活動または私的とマークされた活動を削除できます。通常、［すべての活動の削除］権限および［私的活動の表示］権限は、企業の管理者にのみ付与されます。 ### ［活動リスト］ページで可能な操作 次の表では、［活動リスト］ページで可能な操作について説明します。 注: レコードの詳細ページから［活動リスト］ページにアクセスした場合は、一部の機能を使用できません。
操作 | 手順
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ブックへの活動の追加/ブックからの活動の削除 | ［活動リスト］タイトルバーの［メニュー］をクリックし、バッチ割当ブックを選択します。「ブックへのレコードの割り当て」の手順を実行します。
新しい活動リストの作成 | ［活動リスト］タイトルバーの［メニュー］をクリックし、［リストを新規作成］を選択します。「リストの作成と編集」の手順を実行します。
タスクの作成 | ［活動リスト］タイトルバーの［新規タスク］をクリックします。［タスク編集］ページで、必要な情報を入力し、レコードを保存します。
アポイントの作成 | ［活動リスト］タイトルバーの［新規アポイント］をクリックします。［アポイント編集］ページで、必要な情報を入力し、レコードを保存します。
リストからすべてのレコードを削除 | ［活動リスト］タイトルバーの［メニュー］をクリックし、［一括削除］を選択します。「レコードの削除/復元」の手順を実行します。
リストのエクスポート | ［活動リスト］タイトルバーの［メニュー］をクリックし、［リストをエクスポート］を選択します。「リストのレコードのエクスポート」の手順を実行します。
活動（タスクまたはアポイント）の検索 | ［主題］カラム見出しをクリックしてデータを並べ替えます。次に、アルファベットバーで文字をクリックします。数字で始まる活動の場合は、0 - 9をクリックします。
すべての活動リストの管理 | ［活動リスト］タイトルバーの［メニュー］をクリックし、［リスト管理］を選択します。「リスト管理ページ」で説明されている必要なタスクの手順を実行します。
リストの検索基準の絞り込み | ［活動リスト］タイトルバーの［メニュー］をクリックし、［リストを絞り込み］を選択します。「リストの作成と編集」の手順を実行します。
削除されたレコードのリストの復元 | [活動リスト]タイトルバーの[メニュー]をクリックし、一括復元を選択します。削除されたレコードのリストの復元の詳細は、「レコードの削除/復元」を参照してください。
表示レコード数の切り替え | ページの下部にある［表示レコード数］ドロップダウンリストで、一度に表示するレコードの数を選択します。
複数の活動レコードを一度に更新 | ［活動リスト］タイトルバーの［メニュー］をクリックし、［大量更新］を選択します。「レコードの更新グループ」の手順を実行します。
活動の更新 | ［活動リスト］ページのフィールドをインラインで編集するか、該当する活動を選択して［詳細］ページを表示します。レコードの更新の詳細については、「レコードの詳細の更新」を参照してください。
活動（タスクまたはアポイント）のサブセットの表示 | ［活動リスト］タイトルバーでドロップダウンリストをクリックし、選択内容（［完了タスク］、［オープンタスク］、［タスク (個人)］または［アポイント (個人)］）を変更します。
すべての活動（タスクまたはアポイント）の表示 | ［活動リスト］タイトルバーで、ドロップダウンリストをクリックし、［活動 (全件)］を選択します。
### 標準の活動リスト 次の表では、標準のリストについて説明します。
活動リスト | フィルター
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完了タスク | 完了日が過去のタスク
委任タスク - 完了 | ［委任元］フィールドに自分の名前が指定され、過去の完了日が記載されたタスク
委任タスク - オープン | ［委任元］フィールドに自分の名前が指定され、完了日が空白または将来の完了日が記載されたタスク
委任タスク - 延滞 | ［委任元］フィールドに自分の名前が指定され、延滞しているタスク
活動 (個人) | すべての活動（タスクまたはアポイントを含む）
アポイント (個人) | すべてのアポイント
日別コール （個人） | 本日実施する照会コール、レビューコールまたは誕生日コール
オープンタスク (個人) | ［完了］チェックボックスがオンにされていないタスクで、90日以内に完了予定のもの
タスク (個人) | すべてのタスク
週別コール （個人） | 今週実施する照会コール、レビューコールまたは誕生日コール
オープン活動 | 次のリストを組み合わせたものです。 自分に割り当てたタスクのうち、完了日が空白であるか、完了日が未来であるもの 割り当てられている今後のアポイント
オープンタスク | ［完了］チェックボックスがオンにされていないタスクで、90日以内に完了予定のもの
予定コール | 予定コール 注:このリストはOracle CRM On Demand Life Sciences Editionの場合のみ存在します。

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.