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### ピックリストフィールド、ピックリスト値グループおよび部署について 多くのレコードタイプで、ピックリストフィールドで使用できる値を、フィールドに定義された値のサブセットに制限できます。ピックリストフィールドでの選択を制限する場合、管理者はピックリスト値グループを設定し、ピックリストフィールドの値をピックリスト値グループにリンクします。ピックリスト値グループによって、1つ以上のレコードタイプのピックリストフィールドを1つ以上制御できます。管理者は、ピックリスト値グループフィールドをレコードタイプのページレイアウトに追加できます。このフィールドを使用して、ピックリスト値グループを選択できます。この結果、レコードで選択されたピックリスト値グループによって制御されるピックリストフィールドでは、ピックリスト値グループにリンクされている値のみがピックリストに表示されます。 たとえば、企業にOracle CRM On Demandを使用するコールセンターが3つあるとします。コールセンターの所在地およびコールセンターで扱う製品に応じて、個々のコールセンターでユーザーが選択可能な値として、サービスリクエストのいくつかのピックリストフィールドの値が有効にならない場合があります。ユーザーがコールセンターに対して適切な値を選択できるように、管理者は、3つのピックリスト値グループ（つまり、各コールセンターに1つのピックリスト値グループ）を設定します。次に管理者は、関連する各ピックリストフィールドの値のサブセットを各ピックリスト値グループにリンクし、ピックリスト値グループフィールドを［サービスリクエスト］レコードタイプのページレイアウトに追加します。コールセンターのユーザーがサービスリクエストを作成するとき、ユーザーは、サービスリクエストのピックリスト値グループフィールドで、そのコールセンターに適切なピックリスト値グループを選択できます。これによって、レコードのピックリストフィールドで選択できるのは、コールセンターに適切な値に制限されます。 ### ピックリスト値グループおよび部署について 企業が［部署］レコードタイプを使用して、ビジネス目的に合わせてユーザーをサブグループに編成する場合、ユーザーレコードは1つ以上の部署に関連付けられ、その中の1つはプライマリ部署として指定されます。各部署は、1つのピックリスト値グループに関連付けることができます。このような設定でレコードを作成すると、そのレコードは、プライマリ部署および部署に関連付けられたピックリスト値グループに自動的に関連付けられます。部署およびピックリスト値グループを使用できるレコードタイプのリストについては、「ピックリスト値グループおよび部署をサポートするレコードタイプ」を参照してください。 注: 管理者は、企業のビジネスニーズに合わせて、部署およびピックリスト値グループを設定できます。また、管理者は、［部署］レコードタイプの名前を変更でき、すべてのレコードタイプの［部署］フィールドとピックリスト値グループフィールド（これらのフィールドが使用可能な場合）の名前を変更できます。 ### ピックリスト値グループおよび部署の設定 企業でピックリスト値グループを使用する場合は、次の設定が必要です。 管理者はピックリスト値グループを設定します。 管理者は様々なフィールドのピックリスト値をピックリスト値グループにリンクします。 管理者は、特定のレコードタイプについてユーザー役割に割り当てられているページレイアウトにピックリスト値グループフィールドを追加します。 企業が［部署］レコードタイプを使用する場合は、次の設定も必要です。 管理者は、各部署にどのユーザーを関連付けるかを指定します。 管理者は、各部署にどのピックリスト値グループ（ある場合）を関連付けるかを指定します。 管理者は、特定のレコードタイプについてユーザー役割に割り当てられているページレイアウトに［部署］フィールドを追加できます。 ### レコードの作成と編集時の［部署］およびピックリスト値グループフィールドの動作 企業でピックリスト値グループおよび部署を使用する場合、レコードを作成および編集するときの動作は次のとおりです。 ユーザーレコードが1つ以上の部署に関連付けられている場合、レコードの作成時に次のことが発生します。 レコードの［部署］フィールドに、プライマリ部署の名前が自動的に入力されます。 ピックリスト値グループがプライマリ部署に関連付けられている場合、ピックリスト値グループフィールドにはその部署のピックリスト値グループが自動的に入力されます。ピックリスト値グループがプライマリ部署に関連付けられていない場合、ピックリスト値グループフィールドには入力されません。 新規レコードを保存する前に、そのタイプの新規レコードにある［部署］フィールドの値を変更またはクリアできます。レコードを更新するのに必要なアクセス権がある場合は、既存のレコードにある［部署］フィールドの値も変更またはクリアできます。［部署］フィールドの値を変更すると、レコードのピックリスト値グループフィールドの値も次のように自動的に変更されます。 新しい部署のピックリスト値グループが、前の部署に割り当てられたピックリスト値グループと同じ場合、ピックリスト値グループフィールドの値は変更されません。 新しい部署のピックリスト値グループが、前の部署に割り当てられたピックリスト値グループと異なる場合、ピックリスト値グループフィールドの値は新しい部署のピックリスト値グループに変更されます。 ［部署］フィールドの値をクリアすると、ピックリスト値グループフィールドの値も自動的にクリアされます。 注: 管理者は［部署］フィールドを読み取り専用フィールドとして設定でき、その場合はフィールドの値の変更またはクリアはできません。 新規レコードを保存する前に、そのタイプの新規レコードにあるピックリスト値グループフィールドの値を変更またはクリアできます。レコードを更新するのに必要なアクセス権がある場合は、既存のレコードにあるピックリスト値グループフィールドの値も変更またはクリアできます。ピックリスト値グループフィールドを変更またはクリアしても、レコードの部署は自動的に変更されません。 注: 管理者は、ピックリスト値グループフィールドを読み取り専用フィールドとして設定できます。その場合は、フィールドの値の変更またはクリアはできません。 レコードの［部署］フィールドで値を保存した後にレコードの所有者を変更すると、新しい所有者がレコードの部署に関連付けられていない場合でも、［部署］フィールドとピックリスト値グループフィールドの値は自動的に変更されません。 ### レコードのピックリスト値グループを変更するときの動作 別のピックリスト値グループに関連付けられた新しい部署を選択したか、または新しいピックリスト値グループを選択したために、レコードのピックリスト値グループが変更された場合、古いピックリスト値グループまたは新しいピックリスト値グループによって制御されているピックリストフィールドで以前に選択されたすべての値は、このようなフィールドで選択された値が新しいピックリスト値グループにリンクされていない場合でも変更されません。この場合、レコードの他のフィールドを更新するとき、ピックリスト値フィールドの更新を求めるメッセージは表示されません。ただし、次回にレコードのピックリストフィールドを編集するときは、次のように動作します。 ピックリストフィールドが新しいピックリスト値グループによって制御される場合は、新しいピックリスト値グループにリンクされた値のみ選択可能です。フィールドの新しい値を選択したり、編集操作を取り消して既存の値を保持できます。 ピックリストフィールドが古いピックリスト値グループによって制御され、新しいピックリスト値グループによって制御されない場合、すべての値が選択可能です。 ### ピックリスト値グループ、部署およびインライン編集について レコードの詳細ページまたはレコードのリストページでレコードのピックリスト値グループフィールドまたは［部署］フィールドを直接編集する場合、インライン編集機能は使用できません。これらのフィールドを編集するには、レコードの［編集］ページを開く必要があります。 ### 検索およびリストフィルターでのピックリスト値グループと部署について 検索およびリストフィルターについては、次の事項を考慮します。 管理者は、部署をサポートするレコードタイプについて、［部署］フィールドまたはピックリスト値グループフィールド（あるいはその両方）をアクションバーの検索フィールドに追加できます。これによって、部署またはピックリスト値グループを選択してレコードを検索できます。 ［部署］フィールドが検索フィールドまたはリストフィルターとして使用可能な場合は、検索またはリストフィルターの条件の一部として任意の部署を選択できます。選択対象は、ユーザーに関連付けられている部署のみに制限されません。同様に、［ユーザー］フィールドが検索フィールドまたはリストフィルターとして使用可能で、条件の一部としてユーザーを選択する場合、選択対象はそのユーザーに関連付けられている部署のみに制限されません。 検索またはリストフィルターの条件の一部として部署を選択すると、レコードタイプの検索フィールドの1つがピックリスト値グループフィールドである場合でも、その部署のピックリスト値グループは条件の一部として自動的に選択されません。 検索またはリストフィルターの条件の一部として、ピックリスト値グループによって制御されたピックリストフィールドを使用する場合、検索またはリストのフィルターとしてピックリストフィールドの任意の値を選択できます。ピックリストフィールドで選択可能な値は、条件の一部としてピックリスト値グループを選択した場合でも、特定のピックリスト値グループにリンクされた値に限定されません。 部署レコードまたはピックリスト値グループレコードは検索できません。 ### 部署をマージまたは削除した場合の動作 管理者は、部署を削除したり、複数の部署を1つの部署にマージできます。部署をマージまたは削除した場合の動作については、「部署のマージおよび部署の削除について」を参照してください。 #### 関連トピック 追加情報については、次のトピックを参照してください。 レコードの部署およびピックリスト値グループについて

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.