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### 計画取引先のフィールド ［計画取引先編集］ページでは、計画取引先を追加したり、既存の計画取引先の詳細を更新できます。 ヒント：［計画取引先リスト］ページおよび［計画取引先詳細］ページで計画取引先を編集することもできます。レコードの更新方法の詳細は、「レコードの詳細の更新」を参照してください。 注: 企業の管理者は、レコードタイプ、フィールド、リストのオプションの名前を変更するなど、様々な方法でOracle CRM On Demandをカスタマイズできます。そのため、ユーザーが目にするオンラインヘルプの情報と、この表に示した標準的な情報とは異なることがあります。 次の表では、計画取引先の一部のフィールドについて説明します。
フィールド | 説明
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主要計画取引先情報
取引先 | この計画取引先レコードに関連付けられているOracle CRM On Demand取引先。［ルックアップ］アイコンをクリックして関連する取引先を選択します（必須。） 取引先の各フィールドの詳細は、「取引先フィールド」を参照してください。
プライマリ計画取引先 | 計画に関連付けられているプライマリ取引先（存在する場合）であることを示すには、このチェックボックスをオンにします。
ビジネス計画 | この計画取引先レコードに関連付けられているビジネス計画。［ルックアップ］アイコンをクリックして関連するビジネス計画を選択します（必須。）
取引先: 所在地 | 取引先レコードの［所在地］フィールドから取得される所在地情報。本社など、取引先が所属する機関のタイプが表示されます（表示専用）。
取引先: 優先順位 | 取引先レコードの［優先順位］フィールドから取得される優先順位情報。高、中、低など、取引先の優先順位が表示されます（表示専用）。
取引先: 取引先タイプ | 取引先レコードの［取引先タイプ］フィールドから取得される取引先タイプ情報。見込み顧客、顧客、パートナー、競合会社など、取引先と自社との関係が表示されます。（表示専用）。
取引先: 問い合わせ | 取引先レコードの［問い合わせ］チェックボックスから取得される参照情報。この取引先を見込み客やセールス要員による問い合わせ先として使用できるかどうかが示されます（表示専用）。
取引先: 所有者 | 取引先レコードの［所有者］フィールドから取得される所有者情報。取引先レコードの所有者のエイリアスが示されます（表示専用）。
### 関連情報 計画取引先の関連情報については、次のトピックを参照してください。 計画取引先 ［計画取引先ホームページ］の使用 計画取引先の管理

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.