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#### 売上予想の確認 売上予想は、企業のビジネスプロセスに応じて、週ごとまたは月ごとに自動的に生成されます。新しい売上予想が生成されるたびに、ユーザーの［ホームページ（個人）］に警告が送信されます。通知を受信した後、売上予想を確認してください。売上予想を確認するときに、売上予想概要の月が企業の会計カレンダー定義に合わせて調整されます。4-4-5、5-4-4などの会計カレンダー、またはカスタム会計カレンダーを使用している場合、企業の売上予想期間は必ずしもグレゴリオ暦に対応していません。したがって、［商談］が6月のカレンダー月にある場合でも、6月の会計月の一部として予想されるという意味ではありません。カスタム会計カレンダーの詳細は、「会計カレンダーについて」を参照してください。 注:カスタム会計カレンダーを使用する場合、売上予想期間は、企業の管理者が定義した会計年度および会計月に基づきます。 売上予想を確認するには ［売上予想］タブをクリックします。 ［売上予想ホームページ］には、［状態］、［パイプライン］、［確定売上］を含む売上予想の概要情報が表示されます。売上予想の概要は、状態、売上予想日、または所有者（マネージャのみ）によって並べ替えることができます。パイプラインは、取引先または担当者の売上予想には適用できません。 ［売上予想ホームページ］で、確認する売上予想の［売上予想日］リンクをクリックします。 ［売上予想詳細］ページで、次のセクションの情報を確認します。 売上予想概要。ここには、四半期および月別の売上予想がまとめられます。売上予想概要リストには、目標、確定売上、目標%、売上予想額、ベストケース、パイプライン、および予想売上に関する情報が表示されます。概要リストは、月で並べ替えることができます。 月別概要（チーム）：ここには、各チームメンバーの売上予想のリストが表示されます。マネージャは、売上予想月、目標%、売上予想額、確定売上、ベストケース、パイプライン、および最終更新日を所有者エイリアス（チームメンバー）別に確認できます。チーム概要ページの特定のチームメンバーの行をドリルダウンすると、そのユーザーの売上予想詳細ページを開くことができます。このページには、チームメンバー個人の売上予想概要と、［商談（個人）］、［売上（個人）］、［My Products（製品（個人））］の各セクションに予想売上が表示されます。 注:売上予想タイプが取引先売上と担当者売上の概要セクションには、パイプライン、ベースケース、または売上予想額は含まれません。 チームプロダクト概要。（商談製品売上予想タイプのみ）ここには、各チームメンバーの売上予想製品のリストが表示されます。マネージャは、確定数量、売上予想数量、パイプライン数量、確定売上、および予想売上を所有者エイリアス（チームメンバー）と製品別に確認できます。［Team's Product Summary（製品概要（チーム））］の特定のチームメンバーの行をドリルダウンすると、そのユーザーの売上予想詳細ページを開くことができます。ここでは、そのユーザー個人の売上予想概要と製品別の予想売上が、［My Products（製品（個人））］セクションに表示されます。 注:［売上予想詳細］ページには、チームのレコードが5つだけ表示されます。すべてのレコードを確認するには、［月別概要（チーム）］セクションの［リストを全表示］リンクをクリックします。 商談（個人）。売上予想タイプが商談売上である場合、このセクションが売上予想詳細の一部として表示されます。ここには、現在の商談のリストが表示され、各商談が売上予想されているかどうかが示されます。また、各商談について、クローズ日、取引先名、売上額、現在のセールスステージ、および次のステップが指定されていれば、それぞれ表示されます。 売上（個人）。売上予想タイプが商談製品売上、取引先売上、または担当者売上である場合、このセクションが売上予想詳細の一部として表示されます。ここには、現在の売上のリストが表示され、その売上レコードが所有者によって売上予想対象となっている（売上予想フラグが選択されている）かどうかが示されます。また、そのユーザーが入力した各売上レコードについて、開始/終了日、製品名、売上額、および取引先名も表示されます。 ［売上（個人）］セクションには、売上予想対象の売上タイプによってその他のカラムが表示される場合があります。 商談製品売上予想の場合、次のカラムが表示されます。 商談名 セールスステージ 取引売上および担当者売上の場合、次のカラムが表示されます。 製品カテゴリー 状態 担当者名 プロダクト（個人）。売上予想タイプが商談製品である場合、このセクションが売上予想詳細の一部として表示されます。売上予想対象の各製品の行に、対応する製品カテゴリー、確定数量、売上予想数量、パイプライン数量、確定売上、および予想売上が表示されます。これらの値は、選択されたユーザーの売上予想の全売上予想対象商談の合計になります。特定の製品に関連付けられている売上予想対象商談を表示するには、製品名をクリックします。 注:売上予想タイプが商談製品である場合、［製品カテゴリー］フィールドをクリックすると、特定の製品カテゴリー内のすべての売上予想対象商談を表示できます。 売上予想で使用される、売上予想情報セクションの［タイプ］フィールドに基づく売上予想タイプを確認できます。 ### 別の通貨を使用した売上予想の表示および編集 表示単位通貨換算機能により、売上予想の表示に使用する通貨を指定できます。別の通貨での売上予想の表示および編集の詳細については、「別の通貨を使用した売上予想の表示および編集￼」を参照してください。

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.