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#### 見込み客の承認 見込み客が商談になる可能性があると判断した場合は、その見込み客を承認できます。通常、企業の管理者によって設定されている評価基準に基づいて見込み客の評価を選択します。 注:企業の管理者が、見込み客承認のための評価に役立つアセスメントスクリプトを作成している場合があります。見込み客の確認スクリプトの使用方法については、「見込み客の確認スクリプトの使用」を参照してください。 作業前の準備。この手順を実行するには、ユーザーの役割に［見込み客の承認］権限が含まれている必要があります。 見込み客を承認するには 見込み客を選択します。 見込み客の選択方法については、「レコードの検索」を参照してください。 [見込み客詳細]ページの必要なフィールドが入力されていることを確認します。 見込み客を承認する前に入力する必要があるフィールドの詳細は、「見込み客認定の必須フィールド」を参照してください。 ［承認済みとしてマーク］をクリックします。 必要なフィールドにデータが入力されているかどうかが自動的に確認されます。条件を満たしている場合は、見込み客の［状態］フィールドの値が［承認済み］に変更されます。 注:［承認済みとしてマーク］をクリックした後にエラーメッセージが表示される場合は、［承認日］フィールドが読み取り専用値を使用してカスタマイズされていないことを確認します。

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.