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### 見込み客の処理プロセス 見込み客を処理するには、次のタスクを実行します。 見込み客割当ルールを設定します。詳細については、「割当ルールについて」および「割当ルールの設定」を参照してください。 見込み客変換ルールを設定します。詳細については、「見込み客」および「見込み客変換中の追加フィールドのマッピング」を参照してください。 見込み客変換レイアウトを設定します。詳細については、「見込み客変換レイアウトの作成」を参照してください。 見込み客認定スクリプトを作成します。詳細については、「見込み客認定スクリプトの使用」を参照してください。 見込み客を承認します。詳細については、「見込み客の承認」を参照してください。 見込み客を変換または拒否します。 見込み客は、取引先、担当者、取引交渉登録または商談のレコードに変換できます。詳細については、「見込み客から取引先、担当者、取引交渉登録、または商談への変換」を参照してください。見込み客として該当しないと判断した場合は、見込み客管理プロセスから除外することもできます。詳細については、「見込み客の拒否」を参照してください。

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.