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##### ユーザーの設定（パートナー） 作業前の準備。次の手順を実行するには、役割に［パートナー組織内のユーザーの管理］権限が含まれる必要があります。 ユーザーを設定するときは、次のフィールドによって、ユーザーがアクセス、表示および実行できる項目が決まります。フィールドを正しく使用してください。 [状態]フィールド。最初にユーザーを設定するとき、ユーザーがただちにOracle CRM On Demandにアクセスできるように設定できます。ユーザーの状態を［有効］に設定し、ユーザーレコードの保存時に必要なサインイン情報をユーザーに送信するようにOracle CRM On Demandに指定してください。 または、後でユーザーがOracle CRM On Demandにアクセスできるようにするときは、ユーザーレコードを設定し、ユーザーの状態を［無効］に設定します。後になってOracle CRM On Demandへのアクセスをユーザーに許可するときに、ユーザーの状態を［有効］に変更し、パスワードのリセット機能を使用して必要なサインイン情報をそのユーザーに電子メールで送信します。 ［上司］または［上司 (エイリアス)］フィールド。レポート構造によって、マネージャがアクセスできるレコードが決まります。また、売上予想の計算やマネージャおよびエグゼクティブ向けのレポートにどのユーザーのデータを含めるかも決まります。ユーザーを設定するページには、［上司］フィールドまたは［上司 (エイリアス)］フィールドのいずれかを挿入できますが、このフィールドの両方は指定しないでください。［上司］および［上司 (エイリアス)］フィールドの詳細は、「ユーザーレコードの［上司］および［上司 (エイリアス)］フィールドについて」を参照してください。 ヒント： レポート階層のトップレベルのユーザーを最初に入力してください。 [役割]フィールド。ユーザーの役割によって、ユーザーがアクセスできるタブ、機能、レコードおよびページレイアウトが決まります。 注:企業の管理者が、パートナー組織のユーザーに割り当てることができる役割を決定します。 パートナー組織のユーザーを作成するとき、ユーザーレコードの［パートナー組織］フィールドには自動的にパートナー組織の名前が入力されます。これは変更できません。 ### 新規ユーザー用のサインイン情報について Oracle CRM On Demandにサインインする新規ユーザーには、Oracle CRM On Demandの一時URLと仮パスワードが必要です。ユーザーアカウントの作成時に、次のようにOracle CRM On Demandに対してサインイン情報をユーザーに送信するように要求できます。この要求は、ユーザーアカウントの作成後に実行することもできます。 ユーザーアカウントを設定するときにサインイン情報を送信する場合は、ユーザーレコードで［［保存］をクリックしたときにパスワードを送信］チェックボックスをオンにし、ユーザーレコードの最初の保存を実行します。 情報をすぐにユーザーに送信する場合は、レコードを最初に保存する前にこのチェックボックスをオンにする必要があります。サインイン情報が2回に分けて電子メールでユーザーに送信されます。 最初の電子メールには一時URLが含まれます。 2通目の電子メールには、仮パスワード、およびユーザーのサインインIDの詳細が記載されています。 サインイン情報を後からユーザーに送信する場合は、ユーザーレコードを作成するときに［[保存] をクリックしたときに仮パスワードを送信］チェックボックスをオンにしないでください。 後でサインイン情報をユーザーに送信するときは、ユーザーレコードの［パスワードをリセット］ボタンをクリックして、Oracle CRM On Demandに対してサインイン情報を送信するように要求できます。［パスワードをリセット］ボタンをクリックすると、サインイン情報は2通の電子メールでユーザーに送信されます。 最初の電子メールには一時URLが含まれます。 2通目の電子メールには、仮パスワードが記載されています。 2通目の電子メールには、ユーザーのサインインIDの詳細は記載されていません。 ### ユーザーの削除について ユーザーは削除できません。従業員が退職した場合は、そのユーザーの［状態］を［無効］に変更します。 次の手順で、組織のメンバーをOracle CRM On Demandのユーザーとして設定する方法を説明します。 ユーザーを設定するには 任意のページの右上隅にある［管理］グローバルリンクをクリックします。 ［ユーザー管理とアクセス制御］セクションで、［パートナー自己管理］リンクをクリックします。 ［ユーザーリスト］ページが開き、パートナー組織のユーザーのリストが表示されます。 ［ユーザーリスト］ページで、次の該当する操作を行います。 新規ユーザーを追加するには、［新規ユーザー］をクリックします。 ユーザーの情報を編集するには、ユーザーの名前（姓）をクリックし、［ユーザー詳細］ページで［編集］ボタンをクリックします。 ［ユーザー編集］ページに情報を入力します。 詳細については、「ユーザーフィールド」を参照してください。 レコードを保存します。 ヒント:フィルター済みリストを作成することにより、表示するユーザーレコードを制限できます。フィルター済みリストの詳細は、「リストの使用」を参照してください。 ユーザーレコードのどのリストを開いても、リストフィルターの基準を満たし、パートナー組織のメンバーであるユーザーのみが表示されます。次の手順で、ユーザーのフィルター済みリストを開く方法を説明します。 ユーザーのフィルター済みリストを開くには 任意のページの右上隅にある［管理］グローバルリンクをクリックします。 ［ユーザー管理とアクセス制御］セクションで、［パートナー自己管理］リンクをクリックします。 ［ユーザーリスト］ページが開き、パートナー組織のユーザーのリストが表示されます。 ［ユーザーリスト］ページで、ドロップダウンリストからオプションを選択します。

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.