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#### 活動に対して推奨されるメッセージプランの確認 活動の作成時に、セールス要員はその活動に関連する取引先、担当者または製品に関する情報を記録できます。また、推奨事項が存在する場合、セールス要員は、活動（セールスコール、タスクまたはアポイント）に対して推奨されるメッセージプランを確認できます。メッセージプランの推奨事項は、次のように、メッセージプランと、セールスコール、タスクまたはアポイントとの間のセグメント一致および目的の関連付けに基づきます。 メッセージプランのプライマリセグメントまたはセカンダリセグメントが、担当者に対して指定されたセグメントと一致する場合、［コール詳細］ページの［使用可能なメッセージプラン］セクションにあるメッセージプランの［推奨］フィールドには、完全な金色の星が入力されます。 メッセージプランのプライマリ目的またはセカンダリ目的が、活動に指定された目的と一致する場合、［コール詳細］ページの［使用可能なメッセージプラン］セクションにあるメッセージプランの［推奨］フィールドには、半分の金色の星が入力されます。 メッセージプランと担当者または活動との間でセグメントも目的も一致しない場合、［コール詳細］ページの［使用可能なメッセージプラン］セクションにあるメッセージプランの［推奨］フィールドには、空の白色の星が入力されます。 セールスコールの詳細は、「客先への訪問（セールスコール）の追跡」および「セールスコール時のサンプルの提供」を参照してください。活動の詳細は、「カレンダーと活動」を参照してください。 活動に対して推奨されるメッセージプランを確認するには、次の手順を実行します。 活動に対して推奨されるメッセージプランを確認するには 訪問用の活動を選択します。 活動の選択方法については、「レコードの検索」を参照してください。 活動の詳細ページ（［コール詳細］、［タスク詳細］または［アポイント詳細］）で、［コール］セクションまでスクロールし、確認するセールスコールを開きます。 ［コール詳細］ページで、［使用可能なメッセージプラン］セクションまでスクロールし、メッセージプランのリストを確認します。意味は次のとおりです。 ［推奨］フィールド内の完全な金色の星は、メッセージプランと担当者とでセグメントが一致することを示します。 ［推奨］フィールドの半分の金色の星は、メッセージプランと活動の目的が一致することを示します。 ［推奨］フィールドの空の白色の星は、メッセージプランと活動のセグメントも目的も一致しないことを示します。 メッセージプラン名のリンクをクリックし、メッセージプランを開いて確認します。

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.