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### ［金融口座名義人ホームページ］の使用 ［Financial Account Holder Homepage（金融口座名義人ホームページ）］から金融口座名義人の管理を開始します。 注:企業の管理者は［金融口座名義人Financial Account Holder Homepage（金融口座名義人ホームページ）］のレイアウトをカスタマイズすることができます。また、ユーザーの役割に［ホームページのパーソナライズ］権限が含まれている場合、そのページでセクションを追加または削除できます。 ### 金融口座名義人の作成 ［最近変更された金融口座名義人］セクションの［新規］ボタンをクリックして、金融口座名義人を作成できます。詳細は、「レコードの作成」および「金融口座名義人フィールド」を参照してください。 ### 金融口座名義人リストの使用 Oracle CRM On Demand には、標準のリストのセットがあらかじめ用意されています。標準のリストはすべて公開です。従業員とマネージャは別の条件に基づくリストを追加できます。 次の表では、金融口座名義人の標準のリストについて説明します。
Financial Account Holder List（金融口座名義人リスト） | フィルター
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All Financial Account Holders（金融口座名義人（全件）） | その所有者に関係なく、表示できるすべての金融口座名義人が表示されます。
Recently Modified Financial Account Holders（最近変更された金融口座名義人） | すべての金融口座名義人が変更日に基づいて並べ替えられて表示されます。
リストを表示するには、リスト名をクリックします。 新しいリストを作成するには、［新規］をクリックします。リストの作成方法の詳細は、「リストの作成と編集」を参照してください。 使用可能なすべてのリストの確認、新しいリストの作成、または既存のリストの表示、編集、削除を行うには、［リスト管理］をクリックします。［リスト管理］ページには、Oracle CRM On Demandに付属している標準のリストも表示されます。これらのリストは表示専用であるため、編集または削除することはできません。 ### 最近変更された金融口座名義人の表示 ［最近変更された金融口座名義人］セクションには、最近変更された金融口座名義人が表示されます。 リストを展開するには、［リストを全表示］をクリックします。 ### ［金融口座名義人ホームページ］へのセクションの追加 ユーザーの役割に［ホームページのパーソナライズ］権限が含まれている場合、ユーザーは、企業の管理者が［金融口座名義人ホームページ］で表示可能にしている内容に応じて、自分の［金融口座名義人ホームページ］にセクションを追加できます。 次の手順では、［金融口座名義人ホームページ］にセクションを追加する方法について説明します。 ［金融口座名義人ホームページ］にセクションを追加するには ［金融口座名義人ホームページ］で、［レイアウトを編集］をクリックします。 ［金融口座名義人ホームページレイアウト］ページの矢印ボタンを使用して、ページへのセクションの追加、ページからのセクションの削除、およびページのセクションの整理を行うことができます。 [保存]をクリックします。 #### 関連情報 関連する金融口座名義人情報については、次のトピックを参照してください。 金融口座名義人の管理 金融口座名義人フィールド

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.