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### ポートフォリオ口座ホームページの使用 ポートフォリオ口座の管理は、ポートフォリオ口座ホームページから開始します。 注: 企業の管理者は、［ポートフォリオ口座ホームページ］のレイアウトをカスタマイズできます。また、ユーザーの役割に［ホームページのパーソナライズ］権限が含まれている場合、そのページでセクションを追加または削除できます。 ### ポートフォリオ口座の作成 ポートフォリオ口座を作成するには、［最近表示されたポートフォリオ (個人)］セクションの［新規］ボタンをクリックします。詳細については、「レコードの作成」および「ポートフォリオ口座のフィールド」を参照してください。 ### ポートフォリオ口座リストの使用 ［ポートフォリオリスト］セクションには、多数のリストが表示されます。 Oracle CRM On Demand には、標準のリストのセットがあらかじめ用意されています。標準のリストはすべて公開です。従業員とマネージャは別の条件に基づくリストを追加できます。 次の表では、ポートフォリオ口座の標準のリストについて説明します。
ポートフォリオリスト | フィルター
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ポートフォリオ口座（全件） | ユーザーが表示できるすべてのポートフォリオ口座
最近作成されたポートフォリオ | 作成日に基づいて並べ替えられた、ユーザーが表示できるすべてのポートフォリオ口座
最近変更されたポートフォリオ | 変更日に基づいて並べ替えられた、ユーザーが表示できるすべてのポートフォリオ口座
My Recently Modified Portfolios（最近変更されたポートフォリオ（個人）） | 最近変更したすべてのポートフォリオ口座
My Recently Created Portfolios（最近作成されたポートフォリオ（個人）） | 最近作成したすべてのポートフォリオ口座
ポートフォリオ口座（個人） | ［所有者］フィールドに自分の名前を含むポートフォリオ口座
リストを表示するには、リスト名をクリックします。 新しいリストを作成するには、［新規］をクリックします。リストの作成方法の詳細は、「リストの作成と編集」を参照してください。 使用可能なすべてのリストの確認、新しいリストの作成、または既存のリストの表示、編集、削除を行うには、［リスト管理］をクリックします。［リスト管理］ページには、Oracle CRM On Demandに付属している標準のリストも表示されます。これらのリストは表示専用であるため、編集または削除することはできません。 注: ポートフォリオ口座リストの［車両］および［資産］レコードタイプの使用可否は、企業プロファイルのポートフォリオ口座オプションの車両/資産レコードの除外で制御されます。詳細については、「企業プロファイルとグローバルデフォルトの設定」を参照してください。 ### 最近変更されたポートフォリオ口座の表示 ［最近表示されたポートフォリオ (個人)］セクションには、最近表示したポートフォリオ口座が表示されます。 ### ポートフォリオ口座ホームページへのセクションの追加 ユーザーの役割に［ホームページのパーソナライズ］権限が含まれている場合、ユーザーは自分のポートフォリオ取引先ホームページに、次のセクションの一部またはすべてを追加できます。 最近作成されたポートフォリオ 最近変更されたポートフォリオ My Recently Created Portfolios（最近作成されたポートフォリオ（個人）） My Recently Modified Portfolios（最近変更されたポートフォリオ（個人）） 1つ以上のレポートセクション（企業の管理者は、レポートセクションをポートフォリオ口座ホームページで表示可能にできます）。 ポートフォリオ口座ホームページにセクションを追加するには ポートフォリオ口座ホームページで、［レイアウトを編集］をクリックします。 ポートフォリオ口座ホームページの［レイアウト］ページで、矢印をクリックしてセクションを追加または削除し、ページのセクションを整理します。 [保存]をクリックします。 ### 関連情報 関連するポートフォリオ口座情報については、次のトピックを参照してください。 ポートフォリオ口座のフィールド ポートフォリオ口座の管理

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.