| 印刷 PDFバージョンのオンラインヘルプを開く

### ［サンプルトランザクションホームページ］の使用 サンプルトランザクションの管理は、［サンプルトランザクションホームページ］から開始します。 注:企業の管理者は、［サンプルトランザクションホームページ］のレイアウトをカスタマイズできます。また、ユーザーの役割に［ホームページのパーソナライズ］権限が含まれている場合、そのページでセクションを追加または削除できます。 作業前の準備。サンプルトランザクションを使用するには、ユーザーの役割に［基本サンプル操作の有効化］権限と［サンプル調整の有効化］権限が含まれている必要があります。 ### サンプルトランザクションの作成 新しいサンプルトランザクションを作成するには、［最近変更されたサンプルトランザクション］セクションの［新規］ボタンをクリックします。詳細は、「レコードの作成」および「サンプルトランザクションのフィールド」を参照してください。 次のタイプのサンプルトランザクションを作成できます。 [送信済み]トランザクション。詳細は、「サンプル振替の作成」を参照してください。 [調整]トランザクション。詳細は、「サンプル振替の調整」を参照してください。 ［紛失および発見］トランザクション。詳細は、「［紛失および発見］サンプルトランザクションの作成」を参照してください。 次のタイプのサンプルトランザクションは作成できません。これらのサンプルトランザクションは、セールス要員がセールスコール時にサンプルを提供すると、Oracle CRM On Demandによって自動的に生成されます。 [支出]トランザクション。支出トランザクションは表示できます。支出トランザクションの変更が必要な場合は、新規の在庫調整トランザクションを作成する必要があります。詳細は、「支出トランザクションの表示」を参照してください。 [受取済み]トランザクション。エンドユーザーは、サンプルの受取りを通知する必要があります。セールス要員がエンドユーザーに出荷したサンプル数とエンドユーザーが受け取ったサンプル数が異なる場合、セールス要員は在庫調整トランザクションを作成して、差異を記録する必要があります。詳細は、「サンプル在庫の受取りの通知」を参照してください。 ### サンプルトランザクションリストの使用 ［サンプルトランザクションリスト］セクションには、多数のフィルター済みリストが表示されます。フィルター済みリストは、一度に作業対象にするレコード数を制限するために使用するレコードのサブセットまたはグループです。 Oracle CRM On Demand には、標準のリストのセットがあらかじめ用意されています。標準のリストはすべて公開です。従業員とマネージャは別の条件に基づくリストを追加できます。 次の表では、サンプルトランザクションの標準のリストについて説明します。
サンプルトランザクションリスト | フィルター
--- | ---
サンプルトランザクション (全件) | その所有者に関係なく、ユーザーがアクセスできるすべてのサンプルトランザクションが表示されます。
調整トランザクション | ［所有者］フィールドに自分の名前があり、タイプが［在庫調整］のすべてのサンプルトランザクションが表示されます。
支出トランザクション | ［所有者］フィールドに自分の名前があり、タイプが［支出］のすべてのサンプルトランザクションが表示されます。
差異トランザクション | ［所有者］フィールドに自分の名前があり、状況が［処理済 (差異あり)］のすべてのサンプルトランザクションが表示されます。
紛失トランザクション | ［所有者］フィールドに自分の名前があり、タイプが［在庫調整］で理由が［紛失］のすべてのサンプルトランザクションが表示されます。
受取りトランザクション | ［所有者］フィールドに自分の名前があり、タイプが［振替 (内部)］のすべてのサンプルトランザクションが表示されます。
［最近変更されたサンプルトランザクション］ | ［所有者］フィールドに自分の名前があるすべてのサンプルトランザクションが、変更日に基づいて並べ替えられて表示されます。
送信済みトランザクション | ［所有者］フィールドに自分の名前があり、タイプが［振替 (外部)］のすべてのサンプルトランザクションが表示されます。
リストを表示するには、リスト名をクリックします。 新しいリストを作成するには、［新規］をクリックします。リストの作成方法の詳細は、「リストの作成と編集」を参照してください。 使用可能なすべてのリストの確認、新しいリストの作成、または既存のリストの表示、編集、削除を行うには、［リスト管理］をクリックします。［リスト管理］ページには、Oracle CRM On Demandに付属している標準のリストも表示されます。これらのリストは表示専用です。このため、編集することも削除することもできません。 ### 最近のサンプルトランザクションの表示 ［最近変更されたサンプルトランザクション］セクションには、最近変更されたサンプルトランザクションが表示されます。リストを展開するには、［リストを全表示］リンクをクリックします。 ### ［サンプルトランザクションホームページ］へのセクションの追加 ユーザーの役割に［ホームページのパーソナライズ］権限が含まれている場合、ユーザーは自分の［サンプルトランザクションホームページ］に、次のセクションの一部またはすべてを追加できます。 最近作成されたサンプルトランザクション ［最近変更されたサンプルトランザクション］ 最近作成されたサンプルトランザクション (個人) 最近変更されたサンプルトランザクション (個人) ［サンプルトランザクションホームページ］にセクションを追加するには ［サンプルトランザクションホームページ］で、［レイアウトを編集］をクリックします。 ［サンプルトランザクションホームページレイアウト］ページで、矢印をクリックしてセクションを追加または削除し、ページのセクションを整理します。次に[保存]をクリックします。 ### 関連トピック サンプルトランザクションの関連情報については、次のトピックを参照してください。 サンプルトランザクション サンプルトランザクションのフィールド サンプルトランザクションの管理

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.