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### 商談の管理プロセス 商談を管理するには、次のタスクを実行します。 商談の各フィールドおよび関連情報を確認します。詳細については、「商談フィールド」を参照してください。 新しい商談レコードを作成します。詳細については、「レコードの作成」を参照してください。 製品売上レコードを商談に追加します。詳細については、「製品の商談へのリンク」を参照してください。 主要担当者および担当者役割を定義します。詳細については、「担当者」および「役割の追加」を参照してください。 商談に関連する活動およびメモを追跡します。詳細については、「活動フィールド」および「メモの追加」を参照してください。 商談の所有権および表示を割り当てます。詳細は、「アクセスプロファイル管理」および「レコードの共有（チーム）」を参照してください。 商談セールスステージを更新します。詳細については、「商談と売上予想について」を参照してください。 商談に関連するパートナーおよび競合会社をリンクします。詳細については、「商談のパートナーおよび競合会社の追跡」を参照してください。 商談を査定し、売上を予想します。詳細については、「商談と売上予想について」を参照してください。 商談の資産を追跡します。詳細については、「資産の追跡」を参照してください。

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.