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### ［金融口座保有状況ホームページ］の使用 ［金融口座保有状況ホームページ］から、金融口座保有状況の管理を開始します。 注:企業の管理者は［Financial Account Holding Homepage（金融口座保有ホームページ）］のレイアウトをカスタマイズできます。ユーザーの役割に［ホームページのパーソナライズ］権限が含まれている場合、ページにセクションを追加したり、ページからセクションを削除することができます。 ### 金融口座保有状況の作成 ［最近変更された金融口座保有状況］セクションの［新規］ボタンをクリックして、金融口座保有状況を作成できます。詳細は、「レコードの作成」および「金融口座保有状況フィールド」を参照してください。 ### 金融口座保有状況リストの使用 Oracle CRM On Demand には、標準のリストのセットがあらかじめ用意されています。標準のリストはすべて公開です。従業員とマネージャは別の条件に基づくリストを追加できます。 次の表では、金融口座保有状況の標準のリストについて説明します。
金融口座保有状況リスト | フィルター
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All Financial Account Holdings（金融口座保有状況（全件）） | その所有者に関係なく、表示できるすべての金融口座保有状況が表示されます。
Recently Modified Financial Account Holdings（最近変更された金融口座保有状況） | 変更日に基づいて並べ替えられたすべての金融口座保有状況です。
リストを表示するには、リスト名をクリックします。 新しいリストを作成するには、［新規］をクリックします。リストの作成方法の詳細は、「リストの作成と編集」を参照してください。 使用可能なすべてのリストの確認、新しいリストの作成、または既存のリストの表示、編集、削除を行うには、［リスト管理］をクリックします。［リスト管理］ページには、Oracle CRM On Demandに付属している標準のリストも表示されます。これらのリストは表示専用であるため、編集または削除することはできません。 ### 最近変更された金融口座保有状況の表示 ［最近変更された金融口座保有状況］セクションには、最近変更された金融口座保有状況が表示されます。 リストを展開するには、［リストを全表示］をクリックします。 ### ［金融口座保有状況ホームページ］へのセクションの追加 ユーザーの役割に［ホームページのパーソナライズ］権限が含まれている場合、ユーザーは自分の［Financial Account Holding Homepage（金融口座保有ホームページ）］に、管理者による設定に応じて、次のセクションの一部またはすべてを追加できます。 次の手順では、［Financial Account Holding Homepage（金融口座保有ホームページ）］にセクションを追加する方法について説明します。 ［Financial Account Holding Homepage（金融口座保有ホームページ）］にセクションを追加するには ［Financial Account Holding Homepage（金融口座保有ホームページ）］で、［レイアウトを編集］をクリックします。 ［Financial Account Holding Homepage Layout（金融口座保有ホームページのレイアウト）］ページの矢印ボタンを使用して、ページでセクションを追加または削除したり、ページのセクションを整理したりできます。 [保存]をクリックします。

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.