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### ［保険証券ホームページ］の使用 ［保険証券ホームページ］から、保険証券の管理を開始します。 注：企業の管理者は［保険証券ホームページ］のレイアウトをカスタマイズできます。また、ユーザーの役割に［ホームページのパーソナライズ］権限が含まれている場合、そのページでセクションを追加または削除できます。 ### 保険証券の作成 ［最近変更された保険証券］セクションの［新規］ボタンをクリックして、保険証券を作成できます。詳細は、「レコードの作成」および「［保険証券］のフィールド」を参照してください。 ### 保険証券リストの使用 Oracle CRM On Demand には、標準のリストのセットがあらかじめ用意されています。標準のリストはすべて公開です。従業員とマネージャは別の条件に基づくリストを追加できます。 次の表では、保険証券の標準のリストについて説明します。
保険証券リスト | フィルター
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ポリシー (全件) | 所有者に関係なく、表示できるすべての保険証券が表示されます。
最近更新された保険証券 | ［所有者］フィールドに自分の名前を含むすべての保険証券を変更日に基づいて並べ替えます。
保険証券 (個人) | ［所有者］フィールドの値がユーザーの名前である保険証券。
リストを表示するには、リスト名をクリックします。 新しいリストを作成するには、［新規］をクリックします。リストの作成方法の詳細は、「リストの作成と編集」を参照してください。 使用可能なすべてのリストの確認、新しいリストの作成、または既存のリストの表示、編集、削除を行うには、［リスト管理］をクリックします。［リスト管理］ページには、Oracle CRM On Demandに付属している標準のリストも表示されます。これらのリストは表示専用であるため、編集または削除することはできません。 ### 最近変更された保険証券の表示 ［最近変更された保険証券］セクションには、最近変更された保険証券が表示されます。 リストを展開するには、［リストを全表示］をクリックします。 ### ［保険証券ホームページ］へのセクションの追加 ユーザーの役割に［ホームページのパーソナライズ］権限が含まれている場合、ユーザーは、企業の管理者が［保険証券ホームページ］で表示可能にしているセクションに応じて、自分の［保険証券ホームページ］にセクションを追加できます。 次の手順では、［保険証券ホームページ］にセクションを追加する方法について説明します。 ［保険証券ホームページ］にセクションを追加するには ［保険証券ホームページ］で［レイアウトを編集］をクリックします。 ［Policy Homepage Layout（保険証券ホームページのレイアウト）］ページの矢印ボタンを使用して、ページでセクションを追加または削除したり、ページのセクションを整理したりできます。 [保存]をクリックします。

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.