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### ［見込み客ホームページ］の使用 見込み客の管理は、［見込み客ホームページ］から開始します。 注:企業の管理者は、［見込み客ホームページ］のレイアウトをカスタマイズできます。また、ユーザーの役割に［ホームページのパーソナライズ］権限が含まれている場合、そのページでセクションを追加または削除できます。 ### 見込み客の作成 見込み客を作成するには、［最近表示された見込み客 (個人)］セクションの［新規］ボタンをクリックします。詳細については、「レコードの作成」および「見込み客フィールド」を参照してください。 ### 見込み客リストの使用 ［見込み客リスト］セクションには、多数のフィルター済みリストが表示されます。 Oracle CRM On Demand には、標準のリストのセットがあらかじめ用意されています。標準のリストはすべて公開です。従業員とマネージャは別の条件に基づくリストを追加できます。 次の表では、見込み客の標準のリストについて説明します。
見込み客リスト | フィルター
--- | ---
見込み客（全件） | なし
更新済み見込み客（全件） | ［状態］フィールドが［更新済み］に設定されている見込み客が表示されます。
承認手続中の見込み客（全件） | ［状態］フィールドが［承認手続中］に設定されている見込み客が表示されます。
確認済み見込み客（全件） | ［状態］フィールドが［資格あり］に設定されている見込み客が表示されます。
最近作成された見込み客 | 作成日に基づいて並べ替えられたすべての見込み客が表示されます。
最近変更された見込み客 | 変更日に基づいて並べ替えられたすべての見込み客が表示されます。
拒否済み見込み客（全件） | ［状態］フィールドが［拒否］に設定されている見込み客が表示されます。
見込み客（個人） | 次のいずれかの条件を満たす見込み客が作成日に基づいて並べ替えられて表示されます。 ［セールス要員］フィールドが自分のユーザー名で、［状態］フィールドが［承認手続中］に設定されている見込み客。 ［見込み客所有者］フィールドが自分のユーザー名で、［セールス要員］フィールドが空で、［状態］フィールドが［承認手続中］に設定されている見込み客。
新規見込み客（個人） | 次のいずれかの条件を満たす見込み客が作成日に基づいて並べ替えられて表示されます。 ［セールス要員］フィールドが自分のユーザー名で、［状態］フィールドが［資格あり］に設定されている見込み客。 ［見込み客所有者］フィールドが自分のユーザー名で、［セールス要員］フィールドが自分のユーザー名以外のユーザー名で、［状態］フィールドが［承認手続中］に設定されている見込み客。
最近割り当てられた見込み客（個人） | 割当マネージャによって自分に割り当てられた見込み客が表示されます。リストは最後の割当終了日付によって並べ替えられ、割当マネージャによって最近自分に割り当てられた見込み客がリストの先頭に表示されます。[見込み客ホームページ]の最近割り当てられた見込み客（個人）セクションが自分の役割の[見込み客ホームページ]レイアウトで使用可能な場合は、このセクションでこのリストを参照することもできます。 注: 割当マネージャによって見込み客が自分に割り当てられると、電子メールが自分に自動的に送信されます。電子メール内のURLをクリックしてOracle CRM On Demandにサインインすると、最近割り当てられた見込み客（個人）リストが自動的に表示されます。
最近作成された見込み客（個人） | 自分が所有しているすべての見込み客が表示されます。作成日に基づいて並べ替えられ、最近作成された見込み客がリストの先頭に表示されます。
リストを表示するには、リスト名をクリックします。 新しいリストを作成するには、［新規］をクリックします。リストの作成方法の詳細は、「リストの作成と編集」を参照してください。 使用可能なすべてのリストの確認、新しいリストの作成、または既存のリストの表示、編集、削除を行うには、［リスト管理］をクリックします。［リスト管理］ページには、Oracle CRM On Demandに付属している標準のリストも表示されます。これらのリストは表示専用です。このため、編集することも削除することもできません。 ### 最近表示された見込み客の表示 ［最近表示された見込み客 (個人)］セクションには、最近表示した見込み客が表示されます。 ### 見込み客タスクの使用 ［オープン見込み客関連タスク (個人)］セクションには、従業員に割り当てられているタスクが、締切日、優先順位の順に基づいて並べ替えられて表示されます。締切日および優先順位は自分で設定すか、マネージャが設定します。［1 - 高］、［2 - 中］、［3 - 低］などのタスクの優先順位は、矢印によって示されます（上向き矢印は「高」、矢印なしは「中」、下向き矢印は「低」）。 注: 企業の管理者が［優先順位］フィールドの表示値をデフォルト値から変更すると（たとえば、デフォルト値の［1-高い］から「最高位」に変更すると）、企業の管理者が1-ラベル、2-ラベルまたは3-ラベルというパターン（ラベルは企業の管理者がタスク優先順位につけた名前）を使用しない限り、Oracle CRM On Demandでは、タスクリストの［優先順位］フィールドに矢印が表示されません。この場合、Oracle CRM On Demandでは、1-ラベルには上向き矢印が表示され、2-ラベルには矢印が表示されず、3-ラベルには下向き矢印が表示され、他の表示値には矢印が表示されません。たとえば、Oracle CRM On Demandでは、「1-自分の最高位」という値には上向き矢印が表示されますが、「自分の最高位」という値には矢印が表示されません。Oracle CRM On Demandでは、［優先順位］フィールドのピックリストに企業の管理者が追加したカスタム値には矢印が表示されません。［優先順位］フィールドなどのピックリストのデフォルト値の変更の詳細については、「ピックリスト値の変更」を参照してください。 タスクを確認するには、［主題］リンクをクリックします。 タスクが関連付けられている見込み客を確認するには、見込み客名をクリックします。 タスクのリストを展開するには、［リストを全表示］をクリックします。 ### 承認済み見込み客の表示 ［承認済み見込み客］セクションには、承認された見込み客のリストが表示されます。［氏名］フィールドは、見込み客レコードを開くリンクです。 見込み客レコードを開くには、［氏名］フィールドをクリックします。 リストを展開するには、［リストを全表示］をクリックします。 ### レポートを使用した見込み客フォローアップの分析 ［見込み客ホームページ］には、1つ以上のレポートセクションが表示されます。ページに表示するレポートセクションは、企業の管理者が設定できます。Oracle CRM On Demandの標準エディションでは、［見込み客フォローアップ分析］セクションが表示され、最近90日間について見込み客の承認への進展が示されます。［見込み客フォローアップ分析］セクションの使用方法については、「見込み客フォローアップの分析」を参照してください。 ### ［見込み客ホームページ］へのセクションの追加 ユーザーの役割に［ホームページのパーソナライズ］権限が含まれている場合は、企業の管理者が［見込み客ホームページ］に表示できるように設定したセクションに基づいて、自分の［見込み客ホームページ］にセクションを追加できます。 見込み客ホームページにセクションを追加するには ［見込み客ホームページ］で、［レイアウトを編集］をクリックします。 ［見込み客ホームページレイアウト］ページで、矢印をクリックしてセクションを追加または削除し、ページのセクションを整理します。 [保存]をクリックします。

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.