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### ［財務計画ホームページ］の使用 ［財務計画ホームページ］から、財務計画の管理を開始します。 注:企業の管理者は［Financial Plan Homepage（財務計画ホームページ）］のレイアウトをカスタマイズすることができます。ユーザーの役割に［ホームページのパーソナライズ］権限が含まれている場合、ページにセクションを追加したり、ページからセクションを削除することができます。 ### 財務計画の作成 ［最近変更された財務計画］セクションの［新規］ボタンをクリックして、財務計画を作成できます。詳細は、「レコードの作成」および「財務計画フィールド」を参照してください。 ### 財務計画リストの使用 Oracle CRM On Demand には、標準のリストのセットがあらかじめ用意されています。標準のリストはすべて公開です。従業員とマネージャは別の条件に基づくリストを追加できます。 次の表では、財務計画の標準のリストについて説明します。
財務計画リスト | フィルター
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財務計画 (全件) | その所有者に関係なく、表示できるすべての財務計画が表示されます。
Recently Modified Financial Plans（最近変更された財務計画） | ［所有者］フィールドに自分の名前を含むすべての財務計画を変更日に基づいて並べ替えます。
リストを表示するには、リスト名をクリックします。 新しいリストを作成するには、［新規］をクリックします。リストの作成方法の詳細は、「リストの作成と編集」を参照してください。 使用可能なすべてのリストの確認、新しいリストの作成、または既存のリストの表示、編集、削除を行うには、［リスト管理］をクリックします。［リスト管理］ページには、Oracle CRM On Demandに付属している標準のリストも表示されます。これらのリストは表示専用であるため、編集または削除することはできません。 ### 最近変更された財務計画の表示 ［最近変更された財務計画］セクションには、最近表示した財務計画が表示されます。 リストを展開するには、［リストを全表示］をクリックします。 ### ［財務計画ホームページ］へのセクションの追加 ユーザーの役割に［ホームページのパーソナライズ］権限が含まれている場合、ユーザーは、企業の管理者が［財務計画ホームページ］で表示可能にしているセクションに応じて、自分の［財務計画ホームページ］にセクションを追加できます。 次の手順では、［財務計画ホームページ］にセクションを追加する方法について説明します。 ［Financial Plan Homepage（財務計画ホームページ）］にセクションを追加するには ［Financial Plan Homepage（財務計画ホームページ）］で、［レイアウトを編集］をクリックします。 ［Financial Plan Homepage Layout（財務計画ホームページのレイアウト）］ページの矢印ボタンを使用して、ページでセクションを追加または削除したり、ページのセクションを整理したりできます。 [保存]をクリックします。

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.