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##### コールへの出席者の追加 出席者とは、所定のミーティングの出席者または通話先の個人です。取引先コールには複数の出席者を割り当てることが可能で、取引先コールに出席する各個人には、一意の異なるアイテムまたはセールス要員が記録する特定のインタラクションを保持できます。個々のインタラクションレベルでのレポート作成により、セールス要員は、提供したサンプルまたはプロモーションアイテムを記録したり、個々のインタラクションごとに記録された製品詳細またはサンプルリクエスト情報を記録できます。 出席者コールとは、親取引先コールに関連付けられている個別のコールです。出席者コールは、それが取引先コールにリンクされること以外は、プロフェッショナルコールと同様に機能します。出席者コールは、コールタイプが［出席者コール］である個別のレコードです。 ### 出席者コールに対するアクセスプロファイルの設定 親取引先にアクセスして出席者を追加するには、アクセスプロファイルを適切に設定しておく必要があります。次の表に、親取引先の出席者コールにアクセスできる［出席者コール］関連情報のレコードタイプのアクセスレベル設定を示します。設定は、自分のデフォルトのアクセスプロファイルと所有者のアクセスプロファイルの両方に必要です。［出席者コール］関連情報のレコードタイプにアクセスレベルが設定されている場合、出席者コールは、コールフレームワーク内の他の（取引先や担当者への）コールと同様に機能します。ただし、出席者コールのトップレベル権限は、親活動で定義されている権限に制限されます。アクセスプロファイルの詳細は、「アクセスプロファイル管理」および「アクセスプロファイルの設定プロセス」を参照してください。
レコードタイプ | 関連情報のレコードタイプ | アクセスレベル
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活動 | 出席者コール | 表示
注：出席者コールは、取引先の孫で、取引先コール（［活動］タイプ）の子に相当します。結果として、出席者コールへのアクセスは、［活動］レコードタイプ関連情報セクションから設定する必要があります。 次の手順では、出席者をコールに追加する方法を説明します。 出席者をコールに追加するには ［取引先ホームページ］に移動し、目的の取引先を選択します。 レコードの選択方法については、「レコードの検索」を参照してください。 ［取引先詳細］で、［コール］セクションまでスクロールダウンし、出席者を追加する取引先コールレコードを開きます。 ［コール詳細］ページの［出席者］セクションで、［新規コール］をクリックします。 注：［詳細］ページに［出席者］セクションが表示されない場合は、ページの右上隅にある［レイアウトを編集］リンクをクリックし、［出席者］セクションをページレイアウトに追加します。このセクションをページレイアウトに追加できない場合、企業の管理者に問い合わせてください。 ［出席者詳細］ページで、次の手順を実行します。 新規のコールレコードに既存のスマートコールの情報を挿入するには、［スマートコール］フィールドの横にある［ルックアップ］アイコンをクリックし、スマートコールを選択します。 必要に応じて情報を入力または更新します。ただし、次の点に注意してください。 ［コールタイプ］フィールドの値は読み取り専用で、デフォルトでは［出席者コール］に設定されます。 取引先情報は、取引先コールから設定されます。 住所情報は、取引先コールから設定されます。 取引先コールに出席している担当者を選択するには、［プライマリ担当者］フィールドを使用する必要があります。 このページの各フィールドの詳細は、「客先への訪問（セールスコール）の追跡」を参照してください。 注： 企業の管理者は、レコードタイプ、フィールド、およびリストのオプションの名前を変更するなど、様々な方法でOracle CRM On Demandをカスタマイズできます。そのため、ユーザーが目にするオンラインヘルプの情報と、この表に示した標準的な情報とは異なることがあります。企業の管理者が定義したカスタムフィールドは、スマートコールテンプレートに保存されます。 ［保存］をクリックして、出席者レコードを保存します。 ［出席者詳細］ページで、この出席者レコードの製品詳細、提供サンプル、サンプルリクエスト、およびプロモーションアイテムの情報（次の各トピックを参照）を入力します。 コールへの製品詳細情報のリンク コールへの提供サンプル情報のリンク コールへのプロモーションアイテム情報のリンク コールへのサンプルリクエスト情報のリンク 注: コールにおいてプライマリ担当者に対しブロックされていない製品のみ、［出席者詳細］ページに追加できます。プライマリ担当者に対しブロックされている製品は、製品リストでは選択できません。 終了後、コール詳細に戻るをクリックします。 新規に追加した出席者が［出席者］セクションに表示されます。 準備を整えた後、［提出］をクリックし、処理のためにコール詳細情報を提出します。 詳細は、「在庫追跡のためのコール詳細情報の提出」を参照してください。

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.