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##### 企業データ表示設定の設定 次の表では、Oracle CRM On Demandでの[企業プロファイル]ページ内のデータ表示設定セクションの設定方法について説明します。 注: 企業が特定の機能を有効にしている場合は、他のフィールドが表示されることもあります。
フィールド | 説明
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マネージャ表示が有効 | ［表示可能なレコード (全件)］レコードセットを検索するように設定されたレコードのリスト（［取引先 (全件)］リストなど）をマネージャが表示するとき、Oracle CRM On Demandではレコードのリストが次のように表示されます。 ［管理者の表示が有効］オプションが選択されている場合は、マネージャの部下がアクセスできるレコードがリストに含まれます。 ［管理者の表示が有効］オプションが選択されていない場合、関連するレコードタイプに対してマネージャの役割の［すべてのレコードを読み取れますか?］設定が選択されていないかぎり、マネージャの部下がアクセスできるレコードはリストに含まれません。 マネージャが高度な検索で［表示可能なレコード (全件)］オプションを選択すると、Oracle CRM On Demandでは次のようにレコードのセットが検索されます。 ［管理者の表示が有効］オプションが選択されている場合、Oracle CRM On Demandで検索されるレコードのセットには、マネージャの部下がアクセスできるレコードが含まれます。 ［管理者の表示が有効］オプションが選択されていない場合、関連するレコードタイプに対してマネージャの役割の［すべてのレコードを読み取れますか?］設定が選択されていないかぎり、Oracle CRM On Demandで検索されるレコードのセットに、マネージャの部下がアクセスできるレコードは含まれません。 ユーザーのマネージャは、［ユーザー詳細］ページの［上司］フィールドまたは［上司 (エイリアス)］フィールド（どちらのフィールドがこのページに表示されるかによって決まる）で指定します。 注: ［管理者の表示が有効］オプションの選択を解除しても、マネージャは、部下が所有するレコードにアクセスできなくなることはありません。このオプションの設定に関係なく、マネージャは常に、自分の部下が所有するレコードにアクセスできます。
担当者の親チーム継承の有効化 | 担当者を取引先に関連付けるときに担当者チームが自動的に取引先チームのメンバーを継承するようにするには、このチェックボックスを選択します。このチェックボックスは、新しい企業に対してはデフォルトで選択解除されています。 注意: このチェックボックスで設定を変更した後、チーム継承機能の新しい動作を確認するには、ユーザーはOracle CRM On Demandからサインアウトして再度サインインする必要があります。 チーム継承の詳細は、「チームの継承によるアクセスの適用について」を参照してください。
商談の親チーム継承の有効化 | 商談を取引先に関連付けるときに商談チームが自動的に取引先チームのメンバーを継承するようにするには、このチェックボックスを選択します。このチェックボックスは、新しい企業に対してはデフォルトで選択解除されています。 注意: このチェックボックスで設定を変更した後、チーム継承機能の新しい動作を確認するには、ユーザーはOracle CRM On Demandからサインアウトして再度サインインする必要があります。 チーム継承の詳細は、「チームの継承によるアクセスの適用について」を参照してください。
デフォルトのグループ割当 | グループメンバーが取引先、活動、担当者、世帯、商談、およびポートフォリオの所有権を共有できるようにするには、このオプションを選択します。詳細は、「グループの管理」を参照してください。
ブックの有効化 | ブックセレクタでカスタムブックを表示するかどうかを制御します。このチェックボックスが有効でない場合、ブックセレクタに表示されるのは、ユーザーブックおよび被委任者（存在する場合）のブックのみです。 注意:［ブックの有効化］オプションは、ブック階層を作成するまではオンにしないでください。このオプションはオンにするとオフに戻せません。ただし、ブック階層はこのオプションをオンにした後でも変更できます。
ブックセレクタの表示 | ブックセレクタを有効または無効にします。このセレクタは、特定ユーザー、委任者、またはカスタムブックのレコードに検索を絞り込むために使用できます。
重複レコードのブックのマージの有効化 | この設定は、企業がOracle CRM On Demandでブック機能を使用する場合のみ適用されます。ブック機能の詳細は、「ブックの管理」を参照してください。 ユーザーがレコードをマージすると、プライマリレコードに関連付けられたブックは常に保持されますが、重複レコードのみに関連付けられたブックはプライマリレコードに自動的に関連付けられません。[複製レコードのブックのマージを有効化]チェックボックスは、次のように、レコードをマージするユーザーが重複レコードのブックをプライマリレコードと関連付けられるかどうかを決定します。 チェックボックスをオンにすると、Oracle CRM On Demandでは、重複レコードに関連付けられたブックをプライマリレコードに関連付けるかどうかを指定するようにユーザーに要求します。 チェックボックスをオフにすると、ユーザーは、重複レコードに関連付けられたブックをプライマリレコードに関連付けるように指定できません。 デフォルトでは、このチェックボックスは選択解除されます。Oracle CRM On Demandでの重複レコードのマージの詳細は、「レコードのマージ」を参照してください。
ブックセレクタで親ブック階層を表示 | この設定は、企業がOracle CRM On Demandでブック機能を使用する場合のみ適用されます。ブック機能の詳細は、「ブックの管理」を参照してください。 [ブックセレクタ]ページでユーザーが表示できるのは、関連するブックおよびサブブックのみです。ただし、ブック階層全体の表示をユーザーに許可すると、企業内の特定ブックへのコンテキストをユーザーが保持することになります。[ブックセレクタで親ブック階層を表示]チェックボックスにより、ブックセレクタにおけるブックおよび階層の表示方法が次のように決まります。 チェックボックスを選択解除した場合、ブックセレクタにはユーザーがメンバーであるブックおよびサブブックのみが表示されます。 チェックボックスを選択した場合、ブックセレクタにはユーザーがメンバーであるブックおよびサブブックと、ブック階層内のすべての上部ノードが表示されます。ユーザーの役割について、ブックの[すべてのレコードを読み取れますか?]の設定を選択した場合、ユーザーはブック階層内のすべてのノードを展開して表示できます。ユーザーがメンバーであるブックおよびそのサブブックの名前は、黒で表示されます。ユーザーがメンバーでない上部ノードは、赤で表示されます。 注: この設定は、レコード検索またはフィルターが適用されているページ、たとえば、アクションバーの[検索]、[高度な検索]、[リスト管理]、[ルックアップ]ウィンドウ、[レポート]および[ダッシュボード]などのブックセレクタにのみ影響します。

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.