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### 取引先の管理プロセス 取引先を管理するには、次のタスクを実行します。 取引先の各フィールドおよび関連情報を確認します。詳細については、「取引先フィールド」を参照してください。 新しい取引先レコードを作成します。詳細については、「レコードの作成」を参照してください。 主要担当者および担当者役割を定義します。詳細については、「担当者」および「役割の追加」を参照してください。 取引先関連の活動およびメモを追跡します。詳細については、「活動フィールド」および「メモの追加」を参照してください。 取引先の所有権および表示を割り当てます。詳細は、「アクセスプロファイル管理」および「レコードの共有（チーム）」を参照してください。 パートナーおよび競合会社を取引先に関連付けます。詳細については、「取引先のパートナーおよび競合会社の追跡」を参照してください。 取引先関係を定義します。詳細については、「取引先間の関係の追跡」を参照してください。 注：このステップは、Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ実行します。 売上レコードを取引先に追加します。詳細については、「取引先ごとの売上の追跡」を参照してください。 注：このステップは、Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ実行します。 取引先の売上を予想します。詳細については、「取引先ごとの売上の追跡」を参照してください。 注：このステップは、Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ実行します。 取引先の資産を追跡します。詳細については、「資産の追跡」を参照してください。

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.