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3. #### ブックへのレコードの割り当て カスタムブックには、次の方法でレコードを割り当てることができます。 1回に1レコード（手動）。レコードの［詳細］ページでブックの値を選択できます。 一括。レコードをブックに一括で割り当てることができます。 ブック割当のインポート。取引先および担当者のみを対象としてブック割当をインポートできます。ブック割当のインポートの詳細は、「ブックおよびブック割当のインポートについて」を参照してください。 レコードは、アクティブなワークフロールールと条件を使用してもブックに割り当てることができます。ワークフロールールの詳細は、「ワークフロールールについて」を参照してください。 ### 取引先および担当者に対するブック割当の開始日と終了日について 取引先レコードおよび担当者レコードのブック割当には開始日と終了日を設定できます。これらのフィールドは、インポートアシスタントまたはWebサービスを使用することによってのみ更新できます。このようなWebサービスリクエストすべてに対して、Web Services v1.0 APIを使用する必要があります。 ブック割当は終了日になるまで、またはブック割当がレコードから削除されるまで有効です。終了日になると、ブックとレコードの関係は終了し、ブックのメンバーシップを通じてユーザーがレコードにアクセスすることはできなくなります。ただし、レコードの所有権やチームのメンバーシップなどの他のアクセス制御コンポーネントを通じてレコードへのアクセス権が確保されているユーザーは、引き続きレコードにアクセスできます。 時間ベースのブック割当の管理方法は、「時間ベースのブック割当について」を参照してください。 作業前の準備: レコードの［詳細］ページでレコードをブックに割り当てるには、レコードタイプの［詳細］ページレイアウトに［ブック］セクションが含まれている必要があります。 レコードをバッチ割当でブックに割り当てるには、ユーザーの役割に［ブックの管理］権限が必要です。 次の手順では、単一のレコードをブックに割り当てる方法について説明します。 単一のレコードをブックに割り当てるには レコードの詳細ページに移動します。 詳細ページの［ブック］セクションのタイトルバーで、［追加］をクリックします。 ブックセレクタで、レコードを割り当てるブックを選択し、［OK］をクリックします。 次の手順では、レコードをバッチ割当でブックに割り当てる方法について説明します。 レコードをバッチ割当でブックに割り当てるには リストウィンドウで、タイトルバーの［メニュー］ボタンをクリックし、［バッチ割当ブック］をクリックします。 ［バッチ割当ブック］ウィンドウで、［対象ブック］の横のセレクタボタンをクリックし、［ブックルックアップ］でレコードを割り当てるブックを選択します。 リストからレコードの割当オプションを選択します。 次の表では、選択可能な割当オプションについて説明します。
   オプション | 説明
   --- | ---
   追加 | すべてのレコードに対象ブックを追加します。この割り当ては、それ以前のレコードへのブック割り当てには影響を及ぼしません。
   置換タイプ | 対象ブックをすべてのレコードに追加し、対象ブックと同じタイプの以前に割り当てられたブックをすべて削除します。 注：ブックタイプは、企業の管理者によって定義されます。
   すべて置換 | 対象ブックをすべてのレコードに追加し、タイプにかかわらず、以前に割り当てられたすべてのブックを削除します。
   ブックの置換 | 置換するブックを指定します。 ここで指定したブックのレコードが、対象レコードに再度割り当てられます。その他のレコードに影響はありません。
   削除 | すべてのレコードから対象ブックへの既存の割り当てを削除します。
   すべてを削除 | レコードから割り当てられたブックをすべて削除します。
4. ステップ3で［追加］以外のオプションを選択した場合は、ここで［適用先］オプションを選択する必要があります。 次の表では、選択可能な［適用先］オプションについて説明します。
   オプション | 説明
   --- | ---
   手動関連付け | 選択されたすべてのレコードのうち、既存のブック割当が手動で行われたものに割当オプションを適用します。
   自動関連付け | 選択されたすべてのレコードのうち、既存のブック割当がワークフローまたはバッチによって行われたものに、割当オプションを適用します。
   両方 | 選択されたすべてのレコードに割当オプションを適用します。
選択した割当基準を適用するには、［割当］をクリックします。 [バッチ割当リクエストキュー]ページが開き、[アクティブなリクエスト]セクションに割当リクエストが表示されます。詳細は、「バッチ割当リクエストキューページ」を参照してください。 リクエストが処理されると、電子メールで通知が送付されます。

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.