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### 商談と売上予想について 商談は、売上につながる可能性のある取引であり、セールスプロセスにおいて特定の段階に達すると売上予想に追加されます。予想に含まれると考えられる商談または製品売上レコードの場合、レコードのクローズ日が売上予想期間内にあり、レコードが予想の参加者により所有されている必要があります。予想期間と参加者は、予想定義の一部として決定されます。予想の詳細については、「売上予想」を参照してください。 注: 企業は、役割ごと、商談タイプごとに、異なるセールスプロセスを設定できます。商談タイプに基づくセールスプロセスは、ユーザーの役割に基づくデフォルトのセールスプロセスより優先されます。商談を作成すると、ユーザーの役割のデフォルトのセールスプロセスがその商談に割り当てられます。セールスプロセスが割り当てられている商談タイプを選択すると、その商談のセールスプロセスは、選択した商談タイプによって決まります。 ### 商談レコードの管理のヒント 取引クローズまでの間に商談情報を更新すると、チームメンバーとの意思の疎通が図りやすくなり、売上予想やレポートの精度を向上させることができます。［商談詳細］ページの中でも、特に次のフィールドの情報を最新の状態にしておくことが重要です。 ［売上］、［クローズ日］、［セールスステージ］は、パイプライン履歴を追跡するために必要なフィールドであり、トレンド分析と予想に使用されます。 商談に基づいて売上予想を行う場合は、商談レコードの［売上予想］チェックボックスをオンにします。これにより、セールスプロセスの適切な段階で商談が予想売上に追加されるようになります。製品に基づいて売上予想を行う場合は、リンクされた製品の［売上予想］チェックボックスをオンにします。 #### セールスステージ セールスプロセスは、特定のステージ（セールスステージ）によって定義されます。それぞれのセールスステージには、商談が次のセールスステージに進む前に達成する必要がある特定の活動、成果物、またはタスクがあります。進行中の商談は、セールスサイクルのステージごとに企業で明確に定義された条件に照らして評価します。 条件が満たされた場合、商談レコードの［セールスステージ］フィールドを更新します。 商談レコードの［確度 (%)］フィールドには、商談に対して選択したセールスステージに関連付けられた値がデフォルトで表示されます。この値は必要に応じて変更し、特定の商談についてそのセールスステージでの内容をよりよく反映する値にすることができます。ただし、次のセールスステージに進むと、［確度 (%)］フィールドの値は、セールスステージの変更に大量更新機能が使用されていないかぎり、新しいセールスステージに対するデフォルトの確度の値に自動的に更新されます。大量更新機能を使用して、1つ以上のレコードの［セールスステージ］フィールドの値を変更する場合、レコードの［確度 (%)］フィールドの値は、新しいセールスステージに対するデフォルトの確度（%）に更新されません。 ［予想売上］フィールドには、［売上］フィールドの値と［確度（%）］フィールドの値を掛けた値を基に計算された金額が表示されます。この値は、売上予想に使用されます。 セールスサイクルにおいて次のステージの条件を反映するように、［次のステップ］フィールドの値を更新します。 #### 検索およびリストフィルターでのセールスステージについて 検索基準およびリストフィルターで選択できるセールスステージは、次のように決定されます。 アクションバーの［商談］レコードタイプのターゲット検索で、［セールスステージ］フィールドを検索フィールドとして使用できる場合、ユーザーの役割に対して指定されているセールスプロセスに関連付けられたセールスステージ、またはユーザーの役割に対してセールスプロセスが指定されていない場合は、デフォルトのセールスプロセスに対するセールスステージのみを選択できます。使用可能なセールスステージは、アクションバーで［商談タイプ］フィールドを検索フィールドとして使用でき、検索に商談タイプを選択した場合でも、商談タイプで制限されません。 ［商談］レコードタイプの高度な検索で、［セールスステージ］フィールドに対してフィルター値としてOracle CRM On Demandに存在するいずれかのセールスステージを選択できます。使用可能なフィルター値は、ユーザーの役割に対してデフォルトのセールスプロセスが指定されている場合、または検索に対するフィルターとして商談タイプを選択した場合でも、特定のセールスプロセスのセールスステージに制限されません。 ［商談］レコードタイプに対するリストフィルターの設定時に、［セールスステージ］フィールドに対してフィルター値としてOracle CRM On Demandに存在するいずれかのセールスステージを選択できます。使用可能なフィルター値は、ユーザーの役割に対してデフォルトのセールスプロセスが指定されている場合、またはリストに対するフィルターとして商談タイプを選択した場合でも、特定のセールスプロセスのセールスステージに制限されません。 ### 売上予想 Oracle CRM On Demandが売上予想を生成する場合は、売上予想の方法に従って、売上予想に入れるレコード、フィールド、およびデータを決定します。特定の条件が満たされると、次のレコードが売上予想に含まれます。 クローズ日。Oracle CRM On Demandにより、商談または製品売上レコードのクローズ日が売上予想期間内にあることが確認されます。 企業の売上予想が商談売上に基づいている場合、商談レコード（独立したもの、または製品にリンクされているもの）に、売上予想期間内のクローズ日が表示されていなければなりません。 企業の売上予想が製品売上に基づいている場合、製品売上レコードに、売上予想期間内のクローズ日が表示されていなければなりません。 予想売上。Oracle CRM On Demandにより、次のように予想売上データが計算されます。 商談売上または製品売上レコードの［予想売上］フィールドを合計し、その合計を売上予想レコードの［予想売上］フィールドに表示します。 注: 商談の予想売上に、商談製品に基づく予想売上を正確に反映するには、企業プロファイルの［製品の確度平均を有効化］オプションを選択する必要があります。製品の確度の平均化機能を有効にすると、各製品売上レコードの確度（［確度 (%)］フィールドに記録される）が計算の一部として確実に含められます。また、企業プロファイルの［商談合計の自動更新の有効化］オプションが選択されている場合を除き、［商談合計を更新］ボタンをクリックして商談の予想売上を更新する必要があります。商談合計の更新の詳細は、「製品の商談へのリンク」を参照してください。 パイプライン。Oracle CRM On Demandは、パイプライン売上予想データを計算します。つまり、状況に関係なく売上予想期間内に予想されるすべての取引の商談売上または製品売上レコードの［売上］フィールドを合計し、その合計を売上予想レコードの［パイプライン］フィールドに表示します。 注:経常製品売上では、売上予想期間に関連する売上金額だけが含まれ、製品売上の合計は含まれません。 売上予想。Oracle CRM On Demandは［売上予想］チェックボックスがオンのレコードから［売上］フィールドのデータを取得し、その合計を売上予想レコードの［売上予想］フィールドに表示します。 企業の売上予想が商談に基づいている場合、［売上予想］チェックボックスがオンになっている商談レコードが含められます。 企業の売上予想が製品に基づいている場合、［売上予想］チェックボックスがオンになっている製品売上レコードが含められます。 注:［売上予想］フラグは、商談がクローズする確度が高いことを示します。このため、このフラグが選択されている場合は、対応する売上が売上予想の合計に含められます。 ［売上予想］フラグからは、商談または製品売上レコードが売上予想レコード全体の一部であるかどうかは判断できません。 確定売上：Oracle CRM On Demandは、セールスステージがクローズ済み/成立のレコードから［売上］フィールドを取得し、売上予想レコードの［確定売上］フィールドに合計を表示します。 企業の売上予想が商談に基づいている場合、クローズ日が売上予想期間内である商談レコードが含められます。 企業の売上予想が製品に基づいている場合、スタート/クローズ日が売上予想期間内である商談レコードが含められます。 注： 経常製品売上では、売上予想期間に関連する売上金額だけが含まれ、製品売上の合計は含まれません。

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.