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### ［商談ホームページ］の使用 ［商談ホームページ］から商談の管理を開始します。 注:企業の管理者は、［商談ホームページ］のレイアウトをカスタマイズできます。また、ユーザーの役割に［ホームページのパーソナライズ］権限が含まれている場合、そのページでセクションを追加または削除できます。 ### 商談の作成 商談を作成するには、［最近表示された商談］セクションの［新規］ボタンをクリックします。詳細については、「レコードの作成」および「商談フィールド」を参照してください。 ### 商談リストの使用 ［商談リスト］セクションには、多数のフィルター済みリストが表示されます。 Oracle CRM On Demand には、標準のリストのセットがあらかじめ用意されています。標準のリストはすべて公開です。従業員とマネージャは別の条件に基づくリストを追加できます。 次の表では、商談の標準のリストについて説明します。
商談リスト | フィルター
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商談（全件） | ユーザーが表示できるすべての商談
クローズ済み商談（全件） | ［セールスステージ］フィールドが［クローズ済み/成立］に設定されている商談
大口商談（全件） | 売上が100,000を超える商談
最近作成された商談 | 作成日に基づいて並べ替えられた、ユーザーが表示できるすべての商談
最近変更された商談 | 変更日に基づいて並べ替えられた、ユーザーが表示できるすべての商談
売上予想商談（個人） | ［売上予想］チェックボックスがオンの商談
商談（個人） | ［所有者］フィールドに自分の名前が記載されている商談
トップ商談（個人） | ［優先順位］フィールドが［高］に設定された、所有している商談
最近作成された商談（個人） | 作成日順に並べ替えられた、ユーザーが作成したすべての商談
最近変更された商談（個人） | 作成日順に並べ替えられた、ユーザーが変更したすべての商談
リストを表示するには、リスト名をクリックします。 新しいリストを作成するには、［新規］をクリックします。リストの作成方法の詳細は、「リストの作成と編集」を参照してください。 使用可能なすべてのリストの確認、新しいリストの作成、または既存のリストの表示、編集、削除を行うには、［リスト管理］をクリックします。［リスト管理］ページには、Oracle CRM On Demandに付属している標準のリストも表示されます。これらのリストは表示専用です。このため、編集することも削除することもできません。 ### 最近表示された商談の表示 ［最近表示された商談（個人）］セクションには、最近表示した商談が表示されます。 ### 商談タスクの使用 ［オープン商談関連タスク (個人)］セクションには、自分に割り当てられているタスクが、締切日、優先順位の順に基づいて並べ替えられて表示されます。締切日および優先順位は自分で設定するか、マネージャが設定します。［1 - 高］、［2 - 中］、［3 - 低］などのタスクの優先順位は、矢印によって示されます（上向き矢印は「高」、矢印なしは「中」、下向き矢印は「低」）。 注: 企業の管理者が［優先順位］フィールドの表示値をデフォルト値から変更すると（たとえば、デフォルト値の［1-高い］から「最高位」に変更すると）、企業の管理者が1-ラベル、2-ラベルまたは3-ラベルというパターン（ラベルは企業の管理者がタスク優先順位につけた名前）を使用しない限り、Oracle CRM On Demandでは、タスクリストの［優先順位］フィールドに矢印が表示されません。この場合、Oracle CRM On Demandでは、1-ラベルには上向き矢印が表示され、2-ラベルには矢印が表示されず、3-ラベルには下向き矢印が表示され、他の表示値には矢印が表示されません。たとえば、Oracle CRM On Demandでは、「1-自分の最高位」という値には上向き矢印が表示されますが、「自分の最高位」という値には矢印が表示されません。Oracle CRM On Demandでは、［優先順位］フィールドのピックリストに企業の管理者が追加したカスタム値には矢印が表示されません。［優先順位］フィールドなどのピックリストのデフォルト値の変更の詳細については、「ピックリスト値の変更」を参照してください。 タスクを確認するには、［主題］リンクをクリックします。 タスクが関連付けられている商談を確認するには、商談名をクリックします。 タスクのリストを展開するには、［リストを全表示］をクリックします。 ### レポートを使用したパイプラインの分析 ［商談ホームページ］には、1つ以上のレポートセクションが表示されますページに表示するレポートセクションは、企業の管理者が設定できます。Oracle CRM On Demandの標準エディションでは、［現四半期のパイプライン分析］セクションが表示され、パイプラインの四半期ごとの分析がチャート形式で示されます。［現四半期のパイプライン分析］セクションの使用方法については、「パイプラインの分析」を参照してください。 ### ［商談ホームページ］へのセクションの追加 ユーザーの役割に［ホームページのパーソナライズ］権限が含まれている場合は、企業の管理者が［商談ホームページ］に表示できるように設定したセクションに基づいて、自分の［商談ホームページ］にセクションを追加できます。 商談ホームページにセクションを追加するには ［商談ホームページ］で、［レイアウトを編集］をクリックします。 ［商談ホームページレイアウト］ページで、矢印をクリックしてセクションを追加または削除し、ページのセクションを整理します。次に[保存]をクリックします。

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.