| 印刷 PDFバージョンのオンラインヘルプを開く

### ［パートナーホームページ］の使用 パートナーホームページは、パートナーを管理するために最初にアクセスするページです。 注:企業の管理者はパートナーホームページのレイアウトをカスタマイズでまきす。ユーザーの役割に［ホームページのパーソナライズ］権限が含まれている場合、ページにセクションを追加したり、ページからセクションを削除することができます。 ### パートナー取引先の作成 パートナー取引先を作成するには、［最近変更されたパートナー］セクションの［新規］ボタンをクリックします。パートナーの作成方法の詳細は、「レコードの作成」および「パートナーフィールド」を参照してください。 ヒント: 親取引先を選択することにより、ある会社の子会社といったパートナーの階層を示すことができます。パートナー階層の詳細は、「親取引先の指定」を参照してください。 ### パートナーリストの使用 ［パートナーリスト］セクションには、多数のリストが表示されます。Oracle CRM On Demand には、標準のリストのセットがあらかじめ用意されています。標準のリストはすべて公開です。従業員とマネージャは別の条件に基づくリストを追加できます。 次の表では、パートナーの標準リストについて説明します。
パートナーリスト | 説明
--- | ---
パートナー (全件) | 所有者に関係なく、ユーザーがアクセスできるすべてのパートナーがフィルター処理されます。
パートナー (個人) | ［所有者］フィールドの値がユーザーの名前であるパートナー。
最近作成されたパートナー | 作成日で並べ替えられたすべてのパートナー。
最近変更されたパートナー | 更新日で並べ替えられたすべてのパートナー。
リストを表示するには、リスト名をクリックします。 新しいリストを作成するには、［新規］をクリックします。リストの作成方法の詳細は、「リストの作成と編集」を参照してください。 使用可能なすべてのリストの確認、新しいリストの作成、または既存のリストの表示、編集、削除を行うには、［リスト管理］をクリックします。［リスト管理］ページには、Oracle CRM On Demandに付属している標準のリストも表示されます。これらのリストは表示専用です。このため、編集することも削除することもできません。 ### 最近変更されたパートナーの表示 ［最近変更されたパートナー］セクションには、最近変更されたパートナーが表示されます。 リストを展開するには、［リストを全表示］リンクをクリックします。 ### ［パートナーホームページ］へのセクションの追加 ユーザーの役割に［ホームページのパーソナライズ］権限が含まれている場合、ユーザーは自分のパートナーホームページに、次のセクションの一部またはすべてを追加できます。 有効なパートナー (全件) 無効なパートナー (全件) 最近作成されたパートナー 最近変更されたパートナー 1つ以上のレポートセクション（レポートセクションは企業の管理者によりパートナーホームページで使用可能なように設定されます） パートナーホームページにセクションを追加するには ［パートナーホームページ］で［レイアウトを編集］をクリックします。 パートナーホームページの［レイアウト］ページの矢印ボタンを使用して、ページにセクションを追加したり、ページからセクションを削除したり、ページのセクションを整理したりできます。 [保存]をクリックします。

公開日 2022 年 8 月 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.