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3. #### 장부에 레코드 할당 다음과 같은 방법으로 사용자정의 장부에 레코드를 할당할 수 있습니다. 한 번에 하나의 레코드(수동). [레코드 세부사항] 페이지에서 장부가액을 선택할 수 있습니다. 대량으로. 장부에 레코드를 배치 할당할 수 있습니다. 장부 할당 가져오기로. 고객사 및 컨택트에 대한 장부 할당만 가져올 수 있습니다. 장부 할당 가져오기에 대한 자세한 내용은 장부 및 장부 할당 가져오기 정보를 참조하십시오. 활성 워크플로 규칙 및 조건을 사용하여 장부에 레코드를 할당할 수도 있습니다. 워크플로 규칙을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 워크플로 규칙 정보를 참조하십시오. ### 고객사 및 컨택트에 대한 장부 할당 시작일 및 종료일 정보 고객사 및 컨택트 레코드에 대한 장부 할당에는 시작일과 종료일이 있을 수 있습니다. 가져오기 도우미 또는 Web services만을 사용하여 이러한 필드를 업데이트할 수 있습니다. 모든 해당 Web services 요청에 대해 Web Services v1.0 API를 사용해야 합니다. 장부 할당은 종료일이나 장부 할당이 레코드에서 제거될 때까지 먼저 해당되는 시기까지 유효합니다. 종료일에 도달하면 장부와 레코드 간 관계가 종료되고 사용자는 더 이상 장부 멤버십을 통해 레코드에 접근할 수 없습니다. 그러나 레코드 소유권 또는 팀 멤버십과 같은 다른 접근 제어 컴포넌트를 통해 레코드에 접근할 권한이 있는 사용자는 레코드에 계속 접근할 수 있습니다. 시간별 장부 할당 관리에 대한 자세한 내용은 시간별 장부 할당 정보를 참조하십시오. 시작하기 전에: [레코드 세부사항] 페이지에서 장부에 레코드를 할당하려면 레코드 유형에 대한 [세부사항] 페이지 레이아웃에 [장부] 섹션을 포함해야 합니다. 장부에 레코드를 배치 할당하려면 사용자 역할에 [장부 관리] 권한이 있어야 합니다. 다음 절차에서는 장부에 단일 레코드를 할당하는 방법을 설명합니다. 장부에 단일 레코드를 할당하려면 레코드의 [세부사항] 페이지로 이동합니다. [세부사항] 페이지의 [장부] 섹션에서 [추가]를 클릭합니다. 장부 선택기에서 레코드에 할당하려는 장부를 선택한 다음 [확인]을 클릭합니다. 다음 절차에서는 장부에 레코드를 배치 할당하는 방법을 설명합니다. 장부에 레코드를 배치 할당하려면 리스트 창의 제목 표시줄에서 [메뉴] 단추를 클릭한 다음 [배치 할당 장부]를 선택합니다. [배치 할당 장부] 창에서 [대상 장부] 상자 옆에 있는 선택기 버튼을 클릭한 다음 [장부] 검색에서 레코드를 할당하려는 장부를 선택합니다. 목록에서 레코드의 [할당 옵션]을 선택합니다. 다음 표에서는 선택할 수 있는 [할당 옵션]을 설명합니다.
   옵션 | 설명
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   추가 | 모든 레코드에 대상 장부를 추가합니다. 이 경우 해당 레코드의 이전 장부 할당에는 영향을 미치지 않습니다.
   유형 바꾸기 | 모든 레코드에 [대상 장부]를 추가하고 [대상 장부]와 동일한 유형을 가진 이전에 할당된 장부를 제거합니다. 참고: 장부 유형은 회사의 시스템 관리자가 정의합니다.
   전체 바꾸기 | 모든 레코드에 [대상 장부]를 추가하고 유형에 관계없이 이전에 할당된 장부를 모두 제거합니다.
   장부 바꾸기 | 바꾸려는 장부를 지정합니다. 여기서 지정한 장부의 레코드를 [대상 장부]에 재할당합니다. 다른 레코드에는 영향을 주지 않습니다.
   제거 | 대상 장부에 할당된 기존 레코드를 모두 제거합니다.
   전체 제거 | 레코드에서 할당된 장부를 모두 제거합니다.
4. 3단계 [추가] 이외의 다른 옵션을 선택하는 경우에는 [적용 대상] 옵션도 선택해야 합니다. 다음 표에서는 선택할 수 있는 [적용 대상] 옵션에 대해 설명합니다.
   옵션 | 설명
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   수동 연결 | 수동으로 할당한 기존 장부에서 선택된 모든 레코드에 [할당] 옵션을 적용합니다.
   자동 연결 | 워크플로나 배치로 할당한 기존 장부에서 선택된 모든 레코드에 [할당] 옵션을 적용합니다.
   둘 다 | 선택된 모든 레코드에 [할당 옵션]을 적용합니다.
선택한 할당 기준을 적용하려면 [할당]을 클릭합니다. [배치 할당 요청 대기열] 페이지가 열리고 [활성 요청] 섹션에 사용자의 할당 요청이 표시됩니다. 자세한 내용은 배치 할당 요청 대기열 페이지를 참조하십시오. 요청이 처리되면 사용자에게 전자메일 알림이 발송됩니다.

2022년 8월 게시됨 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.