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#### 거래 등록 전환을 위한 접근 프로필 및 역할 설정 거래 등록을 고객사, 컨택트 또는 기회로 전환하려면 접근 프로필과 사용자 역할에 적절한 설정이 있어야 합니다. 이 항목에서는 필요한 설정을 설명합니다. ### 거래 등록 전환을 위한 접근 프로필 설정 사용자가 거래 등록을 전환할 수 있도록 허용하는 접근 수준은 다음 표와 같습니다. 이러한 설정은 기본 접근 프로필과 담당자 접근 프로필 둘 다에서 필요합니다. 다음 표에서는 거래 등록을 전환할 수 있도록 허용하는 레코드 유형의 접근 수준을 보여 줍니다.
레코드 유형 | 접근 수준
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고객사 | 읽기 및 편집
컨택트 | 읽기 및 편집
거래 등록 | 읽기 및 편집
기회 | 읽기 및 편집
다음 표에서는 거래 등록을 전환할 수 있도록 허용하는 관련 정보 레코드 유형의 접근 수준을 보여 줍니다.
레코드 유형 | 관련 정보 레코드 유형 | 접근 수준
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고객사 | 주소 | 읽기, 생성 및 편집
컨택트 | 고객사 | 읽기 및 생성
주소 | 읽기, 생성 및 편집
기회 | 매출 | 읽기 및 편집
컨택트 | 읽기 및 생성
### 거래 등록 전환을 위한 사용자 역할 설정 거래 등록을 전환할 수 있도록 허용하는 역할 설정은 다음과 같습니다. 거래 등록 전환 권한이 역할에 있어야 합니다. 역할의 레코드 유형 접근 권한에 다음 설정이 있어야 합니다. 전체 거래 등록 전환의 경우에서 [거래 등록] 레코드 유형에 대해 [접근 권한 있음] 확인란이 선택되어 있어야 합니다. 거래 등록을 기존 기회로 전환(즉, 연결)하려면 [기회] 레코드 유형에 대해 [접근 권한 있음] 확인란이 선택되어 있어야 합니다. 거래 등록을 새 기회로 전환하려면 [기회] 레코드 유형에 대해 [접근 권한 있음] 및 [생성 가능 여부] 확인란이 선택되어 있어야 합니다. 거래 등록을 기존 고객사로 전환하려면 [고객사] 레코드 유형에 대해 [접근 권한 있음] 확인란이 선택되어 있어야 합니다. 거래 등록을 새 고객사로 전환하려면 [고객사] 레코드 유형에 대해 [접근 권한 있음] 및 [생성 가능 여부] 확인란이 선택되어 있어야 합니다. 거래 등록을 기존 컨택트로 전환하려면 [컨택트] 레코드 유형에 대해 [접근 권한 있음] 확인란이 선택되어 있어야 합니다. 거래 등록을 새 컨택트로 전환하려면 [컨택트] 레코드 유형에 대해 [접근 권한 있음] 및 [생성 가능 여부] 확인란이 선택되어 있어야 합니다. 참고: 파트너 관계 관리 구성에 대한 자세한 내용은 Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide를 참조하십시오.

2022년 8월 게시됨 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.