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#### 평가 스크립트 정보 평가 스크립트는 사용자가 고객 데이터를 수집하도록 도와주는 일련의 질문입니다. 평가 스크립트는 리드 자격 심사, 기회 평가, 고객 서비스 통신 안내, 고객 만족 설문 조사, 활동 정보 캡처 등에 사용할 수 있습니다. 고객 답변에 스코어를 지정하고 질문에 다양한 가중치를 할당하며 의사 결정을 위한 임계값을 설정할 수 있습니다. 또한 상위 레코드 평가 중에 사용되는 필드를 매핑하여 나중에 해당 필드를 기반으로 보고서와 분석을 실행할 수 있습니다. 사전 작업: 이 항목에 설명된 절차를 수행하려면 [컨텐츠 관리] 권한이 필요합니다. ### 평가 스크립트 사용 방법 평가 스크립트는 다음과 같이 사용할 수 있습니다. 먼저 [레코드 세부사항] 페이지에서 평가 스크립트를 시작합니다. [레코드 세부사항] 페이지에는 적절한 평가 스크립트(지정된 레코드 필드 값에 따라 결정됨)가 나열됩니다. 필요한 경우 다른 평가 스크립트를 검색할 수도 있습니다. 질문에 따라 평가하여 영업 리드의 품질 세부사항과 같은 중요 고객 정보를 수집하고 드롭다운 선택 리스트에서 각 질문에 대한 정확한 응답을 선택합니다. 응답을 기반으로 스코어가 자동으로 계산되며 레코드가 업데이트됩니다. 예를 들어, 리드는 적격 또는 거부로 분류됩니다. 답변에 쉽게 접근할 수 있고 답변을 보고에 사용할 수 있도록 질문에 대한 답변은 레코드에서 필드 값으로 매핑됩니다. 완료된 평가는 저장되며 상위 레코드의 관련 레코드 섹션에서 접근할 수 있습니다. ### 평가 스크립트 생성 유형 다양한 유형의 평가 스크립트를 설정할 수 있습니다. 태스크별로 적합한 스크립트 유형이 있으므로, 다음과 같이 스크립트 유형을 사용합니다. 고객사 조사: 이 유형을 사용하여 개별 고객과 함께 조사를 시행합니다. 활동 평가: 이 유형을 사용하여 중요한 컨택트 및 고객사 통화 정보를 캡처합니다. 비즈니스 계획 평가: 이 유형을 사용하면 영업 대표가 비즈니스 계획의 실적을 확인하는데 도움이 되는 정보를 수집할 수 있습니다. 컨택트 스크립트: 개별 컨택트에 대해 고객 만족 설문 조사를 실시할 때 사용할 수 있습니다. 리드 자격 심사: 영업 대표가 적격 리드를 식별할 수 있도록 지원합니다. 이 태스크에 스크립트를 사용하면 교육 필요를 축소하고 일관적인 리드 자격 심사를 시행할 수 있습니다. 참고: 리드의 특정 필드가 채워져 있지 않으면 [리드 자격 심사] 스크립트에서 리드의 [상태] 필드를 [적격]으로 설정하지 못할 수 있습니다. 자세한 내용은 리드 자격을 위한 필수 필드를 참조하십시오. 목표 평가: 이 유형을 사용하면 영업 대표가 목표의 실적을 확인하는 데 도움이 되는 정보를 수집할 수 있습니다. 기회 평가: 이 유형을 사용하여 영업 방법을 추가하고 영업 대표가 기회를 평가하여 거래를 처리할 때 영업 전략을 조정할 수 있도록 지원합니다. 서비스 요청 스크립트: 서비스 담당자가 서비스 요청을 평가(예: 요청의 우선 순위 또는 처리 접수 경로를 결정)할 수 있도록 지원합니다. 이 태스크에 스크립트를 사용하면 교육 필요를 축소하고 일관적인 고객 서비스를 시행할 수 있습니다. 서비스 요청 설문 조사: 고객 만족 설문 조사(특정 서비스 이벤트와 연결)를 관리합니다. 각 평가 유형이 약속, 판매 통화 또는 태스크, 고객사, 비즈니스 계획, 컨택트, 리드, 목표, 기회 또는 서비스 요청 중 해당하는 레코드 유형에 연결됩니다. 필요한 경우 각 유형의 여러 평가를 생성하고 적절한 스크립트를 사용자에게 제공할 수 있습니다. 스크립트는 지정된 레코드 기준에 따라 결정됩니다. ### 평가 스크립트 생성 프로세스 평가 스크립트를 설정하려면 몇 가지 태스크를 완료해야 합니다. 평가 스크립트 필터를 사용자정의합니다. 필터를 사용하면 지정된 레코드 필드 값을 기반으로 태스크에 적절한 평가를 식별할 때 사용되는 기준을 정의할 수 있습니다. 예를 들어, 다음 필터를 사용하여 리드 자격 심사 평가 스크립트를 설정할 수 있습니다. 고객사 등급 = 골드 세그먼트 = 크게 지역 = 서부 그러면 사용자가 해당 값을 사용하여 리드 레코드에서 평가 스크립트를 시작할 때 정확한 리드 자격 심사 스크립트가 나열됩니다. 모든 평가 스크립트 유형은 값 선택 리스트가 각각 정의되어 있는 동일한 네 가지 필터 필드를 사용합니다. 필터를 사용자정의하려면 다음을 수행해야 합니다. 평가 스크립트를 생성할 모든 레코드 유형의 필터 필드 표시 이름과 선택 리스트 값을 입력합니다. 자세한 내용은 평가 스크립트 생성을 참조하십시오. 평가 스크립트를 생성할 모든 레코드 유형의 페이지 레이아웃에 필터 필드를 추가합니다. 평가 스크립트를 생성합니다. 스크립트 세부사항을 입력합니다. 스크립트에 기준(질문)을 추가합니다. 각 질문에 대한 예상 답변 리스트를 추가합니다. 이러한 단계에 대한 자세한 내용은 평가 스크립트 생성을 참조하십시오. 사용자에게 스크립트에 대한 접근 권한을 부여합니다. 평가 스크립트를 사용해야 하는 각 사용자 역할에 대해 사용자 역할 및 접근 프로필을 구성합니다. 평가 생성. 사용자가 평가 스크립트를 생성할 수 있으려면 평가 레코드 유형에 대한 접근 권한을 사용자 역할에 부여해야 합니다. 이는 사용자 역할의 기본 및 담당자 접근 프로필에 대한 접근 수준 설정이 평가 레코드 유형에 대해 최소한 읽기/편집으로 설정되어야 한다는 것을 의미합니다. 또한 역할의 레코드 유형 접근 설정에서 평가 레코드 유형에 대한 [접근 있음] 및 [생성 가능] 확인란이 선택되어야 합니다. 평가 보기. 사용자가 평가 세부사항을 볼 수 있으려면 평가 레코드 유형에 대한 읽기 권한을 사용자 역할에 부여해야 합니다. 이는 사용자 역할의 기본 및 담당자 접근 프로필에 대한 접근 수준 설정이 평가 레코드 유형에 대해 최소한 읽기 전용으로 설정되어야 한다는 것을 의미합니다. 또한 역할의 레코드 유형 접근 설정에서 평가 레코드 유형에 대한 [접근 있음] 및 [모든 레코드 읽기 가능] 확인란이 선택되어야 합니다. 사용자 역할 설정에 대한 자세한 내용은 역할 추가를 참조하십시오. 접근 프로필 설정에 대한 자세한 내용은 접근 프로필 설정 프로세스를 참조하십시오. 평가 스크립트를 생성한 각 레코드 유형에 대해 [레코드 세부사항] 페이지의 표시된 정보에 적절한 평가 스크립트 섹션을 추가합니다. 페이지 레이아웃 사용자정의에 대한 자세한 내용은 정적 페이지 레이아웃 사용자정의를 참조하십시오. ### 평가 스크립트의 예 회사의 시스템 관리자가 설정하는 일반적인 스크립트는 리드가 적격인지 또는 거부되는지를 결정할 때 사용하는 리드 자격 심사 스크립트입니다. 다음 표는 이 스크립트에 사용할 수 있는 값의 예를 나타냅니다.
스크립트 필드 | 예제 값
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유형 | 리드 선별
임계값 스코어 | 50
임계값이 만족될 경우 결과 표시 값 | 적격
임계값을 만족하지 않을 경우 결과 값 | 부적격
결과 값 매핑 대상 필드 | 설명
리드 자격 심사 스크립트 기준의 몇 가지 예는 다음 표와 같습니다.
기준 | 가중치
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예산의 현재 상태는? | 50
이 프로젝트의 일정을 추진하는 요소는? | 25
의사 결정에 계획된 사항은? | 25
"예산의 현재 상태는?" 질문에 대한 답변과 스코어의 예는 다음 표와 같습니다.
답변 | 스코어
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예산 승인됨 | 100
예산 거부됨 | 0
각 기준에 대한 스코어는 기준의 가중치와 답변의 스코어를 곱하여 계산되며, 여기서 가중치는 백분율입니다. 이 예에서 사용자가 [예산 승인됨]이라는 답변을 선택할 경우 질문의 스코어는 다음과 같이 계산됩니다. (0.5 * 100) = 50 스크립트의 총 스코어는 모든 기준에 대한 스코어의 합계입니다. 스크립트의 최종 결과가 스크립트에 정의된 임계를 만족하거나 초과하면 [리드 세부사항] 페이지에서 [설명] 필드의 값은 [적격]으로 설정됩니다. 스코어가 임계값 아래로 내려가면 필드의 값은 [부적격]으로 설정됩니다. 평가 스코어가 계산될 때 다음 규칙이 적용됩니다. 개별 질문에 대한 스코어는 가장 가까운 단일 소수 자릿수로 반올림됩니다. 전체 평가 스코어는 가장 가까운 정수로 반올림됩니다. 반올림 규칙은 표준 수학 규칙에 기초하므로 0.5보다 작은 소수 값은 반내림되고 0.5 이상의 소수 값은 반올림됩니다.

2022년 8월 게시됨 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.