| 인쇄 온라인 도움말의 PDF 버전 열기

## 컨택트에 대한 계획 관리 시나리오 이 시나리오에서는 Oracle CRM On Demand 비즈니스 계획 기능을 사용할 수 있는 방식의 한 가지 예를 제공합니다. 비즈니스 모델에 따라 Oracle CRM On Demand 비즈니스 계획 기능을 다른 방식으로 사용할 수도 있습니다. 이 시나리오에서는 고객사 관리자가 고객사와 컨택트의 관계에 관계없이 컨택트에 대한 계획을 관리합니다. 예를 들어, 컨택트는 영향력이 관련 고객사의 범위를 초과하는 주요 의견 리더, 컨설턴트 또는 연구원입니다. 고객사 관리자 또는 산업 연락원은 컨택트에 대한 계획 관리를 위해 다음 태스크를 수행합니다. 고객사 관리자가 계획 기간 전에 각 컨택트에 대한 비즈니스 계획을 생성합니다. 계획에서는 관련 기간에 대한 컨택트의 고수준 목표를 설정합니다. 특히 중요한 컨택트의 경우 연간 계획과 일반적으로 하위 분기별 계획을 사용할 수 있습니다. 목표 관련 필드는 매출 목표가 아니라 정성 목표인 경우가 많습니다. 대체로 전체 고객사, 운영 단위 등에 해당하는 고객사 계획의 계층과 유사한 계층 유형은 없습니다. 비즈니스 계획 설정 방법에 대한 자세한 내용은 비즈니스 계획을 참조하십시오. 비즈니스 계획에 대한 승인 프로세스 중에 고객사 관리자가 계획의 상태를 [초안]에서 [제출]로 변경합니다. 다른 주요 직원이 계획을 검토 및 편집합니다. 고객사 관리자가 계획을 승인하고 상태를 [최종 승인]으로 변경합니다. 계획 기간이 끝나면 고객사 관리자는 상태를 [만료]로 변경하여 활성 계획 수를 줄일 수 있습니다. 고객사 관리자가 목표를 완료합니다. 목표(objective)는 계획의 하위 수준에 있는 목표(goal)입니다. 예를 들어, 목표(objective)는 특정 개수의 학술 프레젠테이션을 제공하는 것일 수 있습니다. 고객사 관리자는 특정 활동 및 기회를 비즈니스 계획 또는 목표에 연결할 수 있습니다. 목표 설정 방법에 대한 자세한 내용은 목표를 참조하십시오. 기회가 발생하면(예: 강의 또는 펀드 연구를 제공할 기회) 고객사 관리자가 기회를 입력하고 계획 또는 목표와 연결합니다. 기회 설정 방법에 대한 자세한 내용은 기회를 참조하십시오. 계획 활동을 수행하는 동안 고객사 관리자는 다음을 수행할 수 있습니다. 컨택트 및 관련 고객사와 명시적으로 연결된 계획, 목표, 기회 및 활동을 확인합니다. 모든 컨택트에 적용되는 목표를 확인합니다. 기존 활동을 지속적으로 검토하고 후속 활동 및 기회를 생성합니다.

2022년 8월 게시됨 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.