| 인쇄 온라인 도움말의 PDF 버전 열기

#### 거래 등록을 고객사, 컨택트 또는 기회로 전환 사용자 역할에 권한이 설정되어 있는 경우 거래 등록 레코드를 전환하여 고객사, 컨택트 및 기회 레코드를 생성하거나 거래 등록 정보를 기존 레코드에 병합할 수 있습니다. 회사 설정에 따라 새 기회 레코드에 매출 계산에 영향을 미치는 정보를 포함시킬 수도 있습니다. 시작하기 전에. 다음 태스크를 수행해야 합니다. 거래 등록을 생성합니다. 거래 등록 생성에 대한 자세한 내용은 거래 등록 생성을 참조하십시오. 사용자 역할 및 접근 프로필 설정을 지정합니다. 이러한 설정에 대한 자세한 내용은 거래 등록 전환을 위한 접근 프로필 및 역할 설정을 참조하십시오. 거래 등록을 고객사, 컨택트 또는 기회로 전환하려면 [거래 등록 홈페이지]의 [전체 거래 등록] 섹션에서 전환할 거래 등록을 선택합니다. 거래 등록 선택에 대한 자세한 내용은 레코드 찾기를 참조하십시오. [거래 등록 세부사항] 페이지에서 [기회로 전환] 단추를 클릭합니다. [거래 등록 전환] 페이지에서 다음 중 하나를 수행합니다. 이 거래 등록에 대한 고객사 및 컨택트 레코드를 새로 생성하려면 [새 고객사 자동 생성] 및 [새 컨택트 자동 생성] 옵션을 선택합니다. 기본적으로[고객사] 섹션의 [관련 고객사] 필드에 거래 등록에 대한 [관련 회사] 필드가 나타납니다. [컨택트] 섹션에는 기본적으로 거래 등록의 성과 이름이 나타납니다. 새 기회를 생성한 후 기존 고객사 및 컨택트에 기회를 연결하려면 [기존 고객사 사용] 및 [기존 컨택트 사용] 옵션을 선택합니다. 등록 레코드에 관련 고객사가 있는 경우 [관련 고객사] 필드에 이 고객사가 나타납니다. 등록 레코드에 관련 컨택트가 있는 경우 [관련 컨택트] 필드에 이 컨택트가 나타납니다. 다른 고객사 또는 컨택트에 거래 등록을 연결하려면 [관련 고객사] 또는 [관련 컨택트] 필드 옆의 [검색] 아이콘을 클릭하고 다른 고객사 및 컨택트를 선택합니다. [관련 고객사] 및 [관련 컨택트] 필드에 올바른 이름이 나타나는지, [기존 고객사 사용] 및 [기존 컨택트 사용] 옵션이 선택되었는지 확인합니다. 거래 등록을 기회로 전환하려면 [기회 자동 생성]을 선택하고 필드에 정보를 입력합니다. 기본적으로 [기회 이름] 필드에 거래 등록의 이름이 나타납니다. [매출], [마감일], [다음 단계] 및 [설명] 필드의 데이터도 기회 레코드로 전달됩니다. [거래 등록 전환] 페이지에서 이 데이터를 편집할 수 있습니다. 거래 등록을 기존 기회에 연결할 수도 있습니다. 이렇게 하려면 다음을 수행합니다. [기존 기회 사용] 옵션을 선택합니다. [관련 기회] 필드 옆에 있는 [검색] 아이콘을 사용하여 적절한 기회를 선택합니다. 거래 등록을 전환하려면 [저장]을 클릭합니다.

2022년 8월 게시됨 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.