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6. ### 고객 방문(판매 통화) 추적 참고: 이 기능은 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition에서만 사용할 수 있습니다. 또한 이 항목의 정보는 회사에서 [상태] 선택 리스트 필드에 대한 기본 값 집합을 사용한다고 가정합니다. 그러나 관리자가 [상태] 선택 리스트 필드의 표준 값 집합을 변경하는 경우 Oracle CRM On Demand의 활동 처리가 이 항목에 설명된 것처럼 동작하지 않을 수 있습니다. [통화 세부사항] 페이지에서 다음을 수행할 수 있습니다. 고객 방문(판매 통화), 논의한 제품 등의 기록 정보, 샘플, 제공한 판촉 또는 교육 항목, 논의한 솔루션 및 관련 컨택트를 추적합니다. 다음 중 한 방법으로 고객에 대한 방문(판매 통화)을 추적할 수 있습니다. 제품 자세히 보기, 사용된 샘플, 샘플 요청 및 판촉 항목 정보를 상위 통화에 추가합니다. 참석자를 상위 통화에 추가한 후 각 개별 참석자 레코드에 대한 제품 자세히 보기, 사용된 샘플, 샘플 요청 및 판촉 항목 정보를 추적합니다. 참고: 참석자는 회의 또는 전화 통화를 담당하는 개인입니다. 참석자를 사용하여 고객에 대한 방문(판매 통화)를 추적하는 경우 다음에 유의하십시오. 모든 참석자는 상위 통화에 기록된 모든 제품 자세히 보기 정보를 상속합니다. 참석자 정보의 기본 컨택트 정보는 상위 통화에 영향을 미치지 않습니다. 이러한 정보를 스마트 통화라는 템플릿으로 저장합니다. [스마트 통화] 템플릿은 다수의 임상 연구자를 명단에 기재하는 등의 동일한 목적을 위해 여러 고객을 방문할 때 유용합니다. 템플릿을 비공개용으로 유지하거나 다른 사람이 사용할 수 있게 공용으로 만들 수 있습니다. 새 방문에 [스마트 통화] 템플릿을 적용하면 스마트 통화에 있는 대부분의 정보를 사용하여 새 레코드가 자동으로 채워집니다. 통화와 관련된 제품 자세히 보기, 사용된 판촉 항목 및 사용된 샘플 정보가 여기에 포함됩니다. 그러나 사용된 샘플의 [로트 번호]를 비롯한 다른 필드는 템플릿의 일부로 저장되지 않습니다. 통화에 [스마트 통화] 템플릿을 적용한 후에는 나머지 필드를 업데이트하여 해당 방문의 세부사항을 추적할 수 있습니다. 회사 관리자가 [고객사 편집] 페이지나 [컨택트 편집] 페이지에 [최종 통화일] 필드를 포함한 경우 연결된 고객사나 연결된 모든 컨택트에서 이 필드가 자동으로 업데이트됩니다. 통화 레코드의 상태를 [완료]로 변경하고 레코드를 저장할 때 업데이트가 수행됩니다. 필드에 해당 통화의 시작 시간과 날짜가 반영됩니다. 참고: Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales는 Oracle CRM On Demand에서 스마트 방문 구성과 공존할 수 있지만 스마트 방문을 지원하거나 이에 대해 응답하지 않습니다. [스마트 통화]에 대한 자세한 내용은 스마트 통화 관리를 참조하십시오. 재고 기간에 대한 조정 프로세스에서 사용할 통화 정보를 제출합니다. 통화 세부 정보가 제출되고 나면 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition에서 다음을 수행합니다. [통화·활동] 상태를 [제출]로 설정합니다. 상태가 [제출]로 설정된 통화 세부사항 레코드를 모두 잠가 해당 레코드가 변경되거나 삭제되지 않도록 합니다. 통화 활동 레코드의 레코드 잠금에 대한 자세한 내용은 Configuration Guide for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition를 참조하십시오. 재고 기간에 대한 조정 프로세스에서 사용되는 상환 트랜잭션을 생성합니다. 자세한 내용은 재고 기간 조정, 재고 조정 프로세스 및 상환 트랜잭션 보기를 참조하십시오. 참고: 방문 레코드에 유효한 컨택트 지역 면허 또는 관련 서명 레코드가 포함되어 있지 않으며 관리자가 [생명 과학 관련 기본 설정] 페이지에서 이러한 조건에 대한 검증 확인을 설정한 경우 Oracle CRM On Demand에서 오류 메시지를 표시하며 방문 제출을 방지합니다. 관련 기본 설정에 대한 자세한 내용은 생명 과학 관련 기본 설정 지정에서 컨택트 지역 면허 검증 사용 및 서명 검증 사용에 대한 정보를 참조하십시오. ### 컨택트 통화에 사용된 기본 컨택트를 변경할 때의 제한 사항 컨택트 통화를 저장한 후 해당 통화에 사용된 기본 컨택트를 변경할 경우 다음 문제가 발생합니다. 통화가 원래 기본 컨택트와 새 기본 컨택트에 나열됩니다. 통화 시 두 통화 모두에서 새 기본 컨택트를 사용합니다. [제목] 라인이 두 통화 모두에서 동일하게 유지됩니다. 다음 예에서는 기본 컨택트의 변경 결과를 설명합니다. Jack과 Jill이라는 두 개의 컨택트를 생성합니다. Jack 컨택트에 대한 컨택트 통화(Call_Jack)를 생성합니다. 이 통화에서 기본 컨택트는 Jack으로 설정되어 있습니다. Call_Jack 통화의 기본 컨택트를 Jill로 변경합니다. Oracle CRM On Demand에서 Jill 컨택트 아래에 두 번째 통화를 자동으로 생성하지만 제목은 원래 제목(Call_Jack)을 사용합니다. 이제 Call_Jack 통화가 Jack과 Jill 컨택트 모두에 나열됩니다. 필요한 경우 Jill에 나열된 통화의 [제목] 라인을 Call_Jill과 같은 더 적합한 제목으로 변경할 수 있습니다. 시작하기 전에: 통화(고객사 통화 또는 컨택트 통화)를 추가, 편집 또는 제출하려면 역할에 통화: 통화 상세화 사용 권한이 포함되어야 합니다. 통화에 대한 접근을 관리하고 Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales 애플리케이션에 대한 자동화된 통화 제출을 구성하려면 역할에 통화: 통화 관리 권한이 포함되어야 합니다. 일반적으로 이 권한은 회사 관리자에게만 주어집니다. 고객 방문(판매 통화)을 추적하려면 [고객사 홈페이지] 또는 [컨택트 홈페이지]에서 방문에 대한 고객사 또는 컨택트를 엽니다. 레코드 선택에 대한 자세한 내용은 레코드 찾기를 참조하십시오. 참고: Oracle CRM On Demand에서 대량 통화 계획 기능을 사용하면 한 번에 최대 25명 고객에 대한 방문(판매 통화)을 계획할 수 있습니다. 여러 고객에 대한 계획된 통화 생성에 대한 자세한 내용은 대량 통화 계획을 참조하십시오. [통화] 섹션의 [고객사 세부사항] 또는 [컨택트 세부사항] 페이지에서 [신규 통화]나 [자동 통화]를 클릭하여 새 통화 레코드를 생성합니다. 참고: [세부사항] 페이지에 [통화] 섹션이 표시되지 않으면 페이지의 오른쪽 맨 위에 있는 [레이아웃 편집] 링크를 클릭하고 페이지 레이아웃에 [통화] 섹션을 추가하십시오. 이 섹션을 페이지 레이아웃에 추가할 수 없는 경우 회사 시스템 관리자에게 문의하십시오. [신규 통화]를 클릭하면 새 통화 레코드에 대한 정보를 대부분 사용자가 직접 입력해야 하는 [통화 편집] 페이지가 표시됩니다. [유형] 필드에서 [통화]를 지정해야 합니다. 그렇지 않으면 [사용된 샘플], [판촉 항목], [제품 자세히 보기] 등의 관련 항목을 사용할 수 없습니다. [자동 통화]를 클릭하면 새 통화 레코드에 대해 다음 필드 데이터가 자동으로 채워지는 [통화 세부사항] 페이지가 표시됩니다. [상태] 필드에는 값으로 [계획]이 채워집니다. [종료일] 필드에는 시작일에 30분을 더한 것과 같은 값이 채워집니다. [제목] 필드에는 [자동화된 통화] 값이 있고 고객사 또는 컨택트 이름이 표시됩니다. [유형] 필드에는 값으로 [통화]가 채워집니다. 경고: Oracle CRM On Demand Life Sciences 고객은 Type=Call을 사용하지 않도록 설정하거나 사용자정의하면 안 됩니다. [통화 편집] 또는 [통화 세부사항] 페이지에서 다음을 수행합니다. 기존 스마트 통화 템플릿의 정보로 새 통화 레코드를 채우려면 [스마트 통화] 필드 옆의 [검색] 아이콘을 클릭하고 스마트 통화를 선택합니다. 정보를 입력하거나 업데이트합니다. 이 절차의 끝에 있는 통화 레코드 필드를 설명하는 표에서는 일부 필드에 대한 추가 정보를 제공합니다. 참고: 회사 관리자는 필드, 리스트의 옵션 및 레코드 유형의 이름을 변경하는 등 다양한 방법으로 Oracle CRM On Demand를 사용자정의할 수 있습니다. 따라서 표시되는 정보는 온라인 도움말에 설명된 표준 정보와 다를 수 있습니다. 회사 관리자가 정의한 사용자정의 필드는 스마트 통화 템플릿에 저장됩니다. 다음 중 하나를 수행하여 레코드를 저장합니다. [통화 편집] 페이지에서 [저장]을 클릭합니다. [통화 세부사항] 페이지에서 [비공개 스마트 통화로 저장]이나 [공개 스마트 통화로 저장]을 클릭합니다. 자세한 내용은 통화 세부사항 정보를 템플릿으로 저장을 참조하십시오. 그런 다음 필요에 따라 [통화 세부사항] 페이지에서 다음 중 하나를 수행합니다. 제품 자세히 보기, 사용된 샘플, 샘플 요청 및 판촉 항목 라인 항목을 상위 통화 레코드에 추가합니다. 참석자 라인 항목을 상위 통화 레코드에 추가한 다음 제품 자세히 보기, 사용된 샘플, 샘플 요청 또는 판촉 항목 라인 항목을 참석자 레코드에 추가합니다. 이러한 태스크에 대한 자세한 내용은 다음 항목을 참조하십시오. 통화에 참석자 추가 통화에 제품 자세히 보기 정보 연결 통화에 사용된 샘플 정보 연결 통화에 판촉 항목 정보 연결 통화에 샘플 요청 정보 통화에 연결 [제출]을 클릭하여 처리할 통화 세부 정보를 제출합니다. 재고 추적을 위해 통화 세부 정보 제출을 참조하십시오.
   필드 | 설명
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   주요 통화 정보
   주제 | 100자로 제한됩니다. [스마트 통화] 템플릿의 이름입니다.
   기본 컨택트 | 자동으로 채워집니다. 이 통화가 고객사와 컨택트에 모두 연결된 경우 [고객사 세부사항] 페이지와 [컨택트 세부사항] 페이지 모두에 해당 통화 정보가 관련 정보로 표시됩니다. 참고: 이 필드는 스마트 방문 템플릿을 사용하여 방문 레코드를 새로 생성할 때 새 레코드로 복사되지 않습니다.
   고객사 | 자동으로 채워지며 읽기 전용입니다. 이 통화가 고객사와 컨택트에 모두 연결된 경우 [고객사 세부사항] 페이지와 [컨택트 세부사항] 페이지 모두에 해당 통화 정보가 관련 정보로 표시됩니다. 참고: 이 필드는 스마트 방문 템플릿을 사용하여 방문 레코드를 새로 생성할 때 새 레코드로 복사되지 않습니다.
   주소 | 고객사 레코드나 컨택트 레코드의 개별 주소 필드에서 가져오는 전체 주소를 표시합니다. 참고: 이 필드는 스마트 방문 템플릿을 사용하여 방문 레코드를 새로 생성할 때 새 레코드로 복사되지 않습니다.
   스마트 통화 | 사용자 역할에 해당 권한이 포함된 경우 [스마트 통화] 템플릿을 선택할 수 있습니다. 참고: 이 필드는 스마트 방문 템플릿을 사용하여 방문 레코드를 새로 생성할 때 새 레코드로 복사되지 않습니다.
   상태 | 할당, 완료, 연기, 통화 중, 대화 시, 진행 중, 시작하지 않음, 계획, 서명, 제출, 제출 중, 다른 사람을 기다리는 중 가운데 하나일 수 있는 방문(통화) 상태입니다. Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition에서는 통화를 처리할 때 다음 상태 값을 사용합니다. 계획. 통화는 [일정]과 [일정] 페이지의 [계획된 통화] 섹션에 나타납니다. 일정 및 일정 페이지의 계획된 통화 섹션에서 계획된 통화를 보려면 사용자 역할에 통화: 일정 계획된 통화 권한이 포함되어야 합니다. 서명. 통화 수신자가 통화 내용을 승인했습니다. Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition에서 통화를 잠그며 사용자는 통화에 대한 사용된 샘플, 사용된 판촉 항목 또는 샘플 요청을 추가로 변경할 수 없습니다. 제출. 사용자가 [고객사 통화 세부사항] 또는 [컨택트 통화 세부사항] 페이지에서 [제출]을 클릭한 후 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition에서 통화를 처리하고 조정을 위한 트랜잭션을 생성했습니다. 제출 중. Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales 애플리케이션에서 이 상태를 설정하며, 이 상태는 회사 관리자가 통화 레코드를 업데이트하기 위해 구성하는 워크플로 규칙을 트리거합니다. 제출 중 상태와 워크플로 규칙은 Oracle CRM On Demand와 Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales 애플리케이션의 통합을 지원하는 데 사용됩니다. 참고: 회사 관리자가 활동 레코드에 대한 워크플로 런타임 이벤트 작업을 구성한 경우 서명 또는 제출 중 상태는 Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales 애플리케이션에 대한 통화 제출을 트리거합니다. 이 런타임 이벤트 작업을 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 Configuration Guide for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition을 참조하십시오. 워크플로 규칙 구성에 대한 자세한 내용은 워크플로 구성을 참조하십시오. 참고: 이 필드는 스마트 방문 템플릿을 사용하여 방문 레코드를 새로 생성할 때 새 레코드로 복사되지 않습니다.
   활동 통화 | 회사 관리자가 해당 기능을 설정한 경우 다른 통화를 선택하여 가격을 다른 통화로 전환할 수 있습니다.
   목표 | 1,500자로 제한됩니다.
   시작 시간 | 통화 시작일 및 시간입니다. 기본값은 오늘 날짜 및 오후 12:00입니다. 참고: 이 필드는 스마트 방문 템플릿을 사용하여 방문 레코드를 새로 생성할 때 새 레코드로 복사되지 않습니다.
   기간 | 시작 시간과 종료 시간 기반으로 계산되는 필드이며 분 단위입니다. 참고: 이 필드는 스마트 방문 템플릿을 사용하여 방문 레코드를 새로 생성할 때 새 레코드로 복사되지 않습니다.
   종료 시간 | 기본값은 시작 시간에 30분을 더한 시간입니다. 참고: 이 필드는 스마트 방문 템플릿을 사용하여 방문 레코드를 새로 생성할 때 새 레코드로 복사되지 않습니다.
   유형 | [통화], [서신], [데모], [전자메일], [이벤트], [팩스], [회의], [개인], [프레젠테이션], [기타] 또는 [할 일] 중 하나일 수 있습니다. 샘플 관리를 수행하려면 [통화]를 선택해야 합니다.
   통화 유형 | (읽기 전용) 통화 유형에 따라 [고객사 통화], [업무 통화], [참석자 통화] 또는 [일반 통화]를 표시합니다. 참고: [통화 유형] 필드는 기본적으로 컨택트 통화에 대해 [업무 통화]로, 상위 고객사 통화에 대해 [고객사 통화]로, 상위 고객사 통화에 참석자를 추가할 경우 [참석자 통화]로 설정됩니다.
   참조 번호 | 서명된 문서와 같은 관련 항목의 참조 번호를 저장하는 데 사용할 수 있는 텍스트 필드입니다. 참고: 이 필드는 스마트 방문 템플릿을 사용하여 방문 레코드를 새로 생성할 때 새 레코드로 복사되지 않습니다.
   추가 정보
   비용 | 참고: 이 필드는 스마트 방문 템플릿을 사용하여 방문 레코드를 새로 생성할 때 새 레코드로 복사되지 않습니다.
   서명 | 참고: 이 필드는 스마트 방문 템플릿을 사용하여 방문 레코드를 새로 생성할 때 새 레코드로 복사되지 않습니다.
   비공개 | 참고: 이 필드는 스마트 방문 템플릿을 사용하여 방문 레코드를 새로 생성할 때 새 레코드로 복사되지 않습니다.
   설명 | 16,350자로 제한됩니다.
   다음 통화 | 1,500자로 제한됩니다. 참고: 이 필드는 스마트 방문 템플릿을 사용하여 방문 레코드를 새로 생성할 때 새 레코드로 복사되지 않습니다.
### 관련 항목 고객에 대한 방문 추적에 대한 관련 내용은 다음 항목을 참조하십시오. 판매 통화 중 샘플 사용 컨택트를 샘플링할 수 있는 최대 횟수 설정 샘플을 수신하도록 컨택트 승인 통화 가능 시간 추적

2022년 8월 게시됨 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.