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### 금융 계정 홈페이지 작업 [금융 계좌 홈페이지]는 금융 계좌를 관리하는 페이지입니다. 참고: [금융 계좌 홈페이지] 레이아웃을 사용자 지정하는 작업은 관리자가 수행할 수 있습니다. 만약 사용자 역할에 [홈페이지 개인화] 권한이 있는 경우 페이지에 섹션을 추가하거나 페이지에서 섹션을 제거할 수 있습니다. ### 금융 계정 생성 [최근 수정된 금융 계정] 섹션에서 [신규] 단추를 클릭하여 금융 계정을 생성할 수 있습니다. 자세한 내용은 레코드 생성 및 금융 계정 필드를 참조하십시오. ### 금융 계정 리스트 작업 Oracle CRM On Demand 에는 표준 리스트가 포함되어 있습니다. 모든 표준 리스트가 공용입니다. 사용자와 해당 관리자는 각기 다른 기준에 따라 추가 리스트를 생성할 수 있습니다. 다음 표에서는 금융 계정에 대한 표준 리스트를 설명합니다.
금융 계정 리스트 | 필터
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전체 금융 계정 | 사용자가 볼 수 있는 모든 금융 계좌입니다.
최근 수정한 금융 계좌 | 최근에 수정한 모든 금융 계좌입니다.
리스트를 보려면 리스트 이름을 클릭합니다. 새 리스트를 생성하려면 [신규]를 클릭합니다. 리스트 생성에 대한 자세한 내용은 리스트 생성 및 재정의를 참조하십시오. 모든 사용 가능한 리스트를 검토하려면 새 리스트를 생성하거나 기존 리스트를 표시, 편집 또는 삭제하고 [리스트 관리]를 클릭합니다. [리스트 관리] 페이지에는 Oracle CRM On Demand와 함께 제공되는 표준 리스트도 포함되어 있습니다. 이러한 리스트는 보기 전용이므로 편집하거나 삭제할 수 없습니다. ### 최근 수정된 금융 계정 보기 [최근 수정된 금융 계정] 섹션에는 최근에 수정된 금융 계정이 표시됩니다. 리스트를 확장하려면 [전체 리스트 표시]를 클릭합니다. ### 금융 계정 홈페이지에 섹션 추가 사용자 역할에 [홈페이지 개인화] 권한이 포함된 경우에는 회사 관리자가 [금융 계정 홈페이지]에 표시할 수 있게 설정한 항목에 따라 다른 섹션을 [금융 계정 홈페이지]에 추가할 수 있습니다. 다음 절차에서는 [금융 계좌 홈페이지]에 섹션을 추가하는 방법을 설명합니다. 금융 계정 홈페이지에 섹션을 추가하려면 [금융 계정 홈페이지]에서 [레이아웃 편집]을 클릭합니다. [금융 계좌 홈페이지 레이아웃] 페이지에서 화살표를 클릭하여 섹션을 추가 또는 제거하고 구성합니다. [저장]을 클릭합니다.

2022년 8월 게시됨 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.