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### 프로듀서 성공 모델을 사용하여 보험 리드를 클라이언트로 변환하는 프로세스 Oracle CRM On Demand에서 워크플로 규칙을 사용하여 지정된 이벤트가 발생할 때마다 하나 이상의 작업을 자동으로 수행하도록 지정할 수 있습니다. 구현할 비즈니스 프로세스 수만큼 워크플로 규칙을 구성할 수 있습니다. Oracle CRM On Demand의 PSM(프로듀서 성공 모델)은 워크플로 규칙을 사용하여 보험 에이전트나 금융 상담사가 리드에 대한 후속 조치를 수행하고 정기적으로 고객과 연락을 유지할 수 있도록 활동 생성을 자동화하는 프레임워크입니다. 프로듀서 성공 모델에는 다음 용어가 사용됩니다. 보험 대리인. 프로듀서는 보험 에이전트 또는 금융 상담사입니다. 고객. 고객은 고객 상황의 변경 사항을 모니터링하고 추가 제품을 고객에게 교차 판매할 기회를 식별할 수 있도록 회사에서 장기적으로 관계를 유지 관리하는 컨택트입니다. 고객은 일반적으로 제품이 요구 사항에 맞는지 조언을 구합니다. 프로듀서 성공 모델에서는 워크플로 규칙을 사용하여 다음을 수행합니다. 리드 레코드가 생성될 때마다 다음 근무일에 리드에게 전화를 거는 태스크를 생성합니다. 프로듀서가 리드 또는 고객과 통화한 후 태스크 세부사항 페이지에서 [통화 결과] 필드의 값을 업데이트할 때 후속 태스크를 생성합니다. 프로듀서가 리드 또는 고객에 대해 생성하는 통화 유형은 다음과 같습니다. 추천 통화. 프로듀서가 리드에 대한 후속 조치를 수행하기 위해 생성해야 하는 통화입니다. 생일 통화. 프로듀서가 기존 리드 또는 고객의 생일에 대해 생성하는 통화입니다. 검토 통화. 리드와의 마지막 통화 이후 6개월이 경과되었을 때 프로듀서가 리드 또는 고객에 대해 생성하는 통화입니다. 프로듀서는 태스크 세부사항 페이지의 [통화 결과] 필드에서 이러한 통화 결과를 캡처할 수 있습니다. 통화 결과 필드 값은 다음과 같습니다. 연락 없음. 리드에게 연락할 수 없습니다. 연락 유지. 리드 또는 컨택트가 오늘 대화를 원하지 않지만 리드는 프로듀서와 계속 연락하기를 원합니다. 데드 파일. 리드가 오늘 대화를 원하지 않고 다시 연락을 받고 싶어하지 않습니다. 약속. 리드 또는 고객이 약속할 준비가 되었습니다. 통화 결과에 따라 워크플로에서 다른 후속 태스크를 생성합니다. 예를 들어, 통화 결과가 [연락 없음]인 경우 워크플로에서는 다음 날 동일한 리드 또는 고객에게 전화를 거는 태스크를 생성합니다. 통화 결과가 [연락 유지]인 경우 워크플로에서는 지금부터 6개월 후 또는 생일 1주일 전 중 더 빠른 일자에 리드 또는 고객에게 전화를 거는 태스크를 생성합니다. 참고: 프로듀서 성공 모델에서는 워크플로 규칙 및 작업을 구성해야 합니다. 자세한 내용은 Oracle On Demand Financial Services Edition에 대한 구성 문서를 참조하십시오. 프로듀서 성공 모델에서 보험 리드를 고객으로 변환하려면 다음 태스크를 수행합니다. 추천을 위해 새 리드 레코드를 생성합니다. 워크플로 규칙에서는 다음 근무일에 리드에게 전화를 거는 태스크를 자동으로 생성합니다. 활동 리스트 페이지에서 추천 통화의 매일 통화 리스트를 보고 리드에게 전화를 겁니다. 활동 리스트 작업을 참조하십시오. [통화 결과] 필드에서 통화 결과 정보를 기록합니다. 통화 결과에 따라 워크플로에서 후속 태스크를 생성합니다. 리드와 만날 약속을 예약합니다. 다음 사람들과 약속 스케줄링을 참조하십시오. 적격 리드와 만나고 추가 정보를 수집합니다. 리드 유형 Picklist에서 [잠재 고객]을 선택하여 리드를 잠재 고객으로 업그레이드합니다. 리드 필드를 참조하십시오. 잠재 고객의 요구 사항을 충족할 제품을 제안하고 고객이 관심을 보이는 경우 기회를 생성합니다. 기회 홈페이지 작업을 참조하십시오. 마감 인터뷰를 수행하고 제품을 판매합니다. 고객이 제품을 구입하면 컨택트 유형 Picklist에서 [고객]을 선택하여 컨택트를 고객으로 업그레이드합니다. 컨택트 세부사항 페이지에서 [통화 빈도] 필드를 연간 1-2회로 설정합니다. 태스크 생성 워크플로에 대한 자세한 내용은 워크플로 작업 생성: 태스크 생성을 참조하십시오.

2022년 8월 게시됨 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.