| 인쇄 온라인 도움말의 PDF 버전 열기

#### 포트폴리오 고객사 연결 이 기능은 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition과 관련됩니다. 한 고객사에 여러 포트폴리오 고객사를 일대다 관계로 연결할 수 있습니다. 즉, 한 고객사에 많은 포트폴리오 고객사를 연결할 수 있지만 각 포트폴리오 고객사는 한 고객사에만 연결할 수 있습니다. 시작하기 전에. [고객사 세부사항] 페이지에는 기본적으로 [포트폴리오] 관련 정보가 표시되지 않습니다. 사용자가 이 정보를 볼 수 있도록 회사 관리자가 사용자의 역할에 [포트폴리오] 관련 정보에 대한 접근 권한을 부여해야 합니다. 그런 다음 사용자 또는 관리자가 사용자의 [고객사 세부사항] 페이지 레이아웃에 [포트폴리오] 관련 정보를 추가해야 합니다. [세부사항] 페이지 레이아웃 사용자정의에 대한 자세한 내용은 세부사항 페이지 레이아웃 변경을 참조하십시오. 포트폴리오 하위 고객사를 연결하려면 상위 고객사를 선택합니다. 고객사 선택에 대한 자세한 내용은 레코드 찾기를 참조하십시오. [고객사 세부사항] 페이지에서 [포트폴리오] 관련 정보로 스크롤하고 [신규]를 클릭합니다. [포트폴리오 계정 편집] 페이지가 표시되면 해당 필드를 입력합니다. 포트폴리오 고객사에 대한 자세한 내용은 포트폴리오 고객사 필드를 참조하십시오. 레코드를 저장합니다.

2022년 8월 게시됨 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.