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#### 관련 항목에 대한 기본 필터 기준 관리 회사 프로필에서 [탭에 고급 뷰 사용] 옵션이 선택된 경우 고급 뷰를 지원하는 관련 정보 섹션에 대해 사용자정의 기본 필터를 지정할 수 있습니다. 관련 정보 섹션에 대한 필터를 정의하면 다음이 둘 다 참인 경우 사용자가 상위 레코드 세부사항 페이지를 열 때 필터가 적용됩니다. 사용자가 관련 정보 섹션에 대해 탭 형식을 사용합니다. 필터에 사용되는 필드가 관련 레코드 유형에 대해 사용자 역할에 할당된 검색 레이아웃에서 사용할 수 있는 검색 필드입니다. 사용자는 기본 필터를 지울 수 있습니다. 그러나 사용자가 레코드 세부사항 페이지에서 나갔다가 돌아가면 사용자정의 기본 필터가 다시 적용됩니다. 사용자정의 기본 필터에 대한 기준을 지정할 때 다음과 같은 고려 사항에 유의하십시오. 지정된 상위 레코드 유형의 관련 레코드 유형에 대해 필터 한 개만 존재할 수 있습니다. 관련 레코드 유형의 개별 레이아웃에 대해 다른 필터를 지정할 수 없습니다. 필터는 사용자가 관련 정보 탭을 열 때 성능에 영향을 줄 수 있으며, 관련 정보 섹션이 [세부사항] 페이지의 첫 번째 탭인 경우 사용자가 레코드 세부사항 페이지를 열 때 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 필터에 대해 선택한 필드가 레코드 유형의 관련 정보 섹션 레이아웃에 없는 경우 필터 필드가 사용자 역할에서 관련 레코드 유형의 검색 레이아웃에서 사용할 수 있는 검색 필드이면 실행 시간에 관련 정보 섹션에 해당 필드가 추가됩니다. 검색 중 및 리스트 정렬 시 성능을 향상시키기 위해 특정 필드가 최적화됩니다. 이 최적화된 필드는 필터 필드로 사용할 수 있는 필드 리스트에서 녹색 텍스트로 표시됩니다. 이러한 필드 중 하나를 필터에 사용하는 것이 좋습니다. 필터에 대해 선택한 필드가 선택 리스트 필드가 아니면 입력한 필터 값이 사용자 언어로 저장되며 번역되지 않습니다. 사용자가 관련 레코드 리스트를 여는 경우 필터링된 리스트를 여는 사용자의 언어와 관계없이 필터에 대해 입력한 값을 기준으로 레코드가 필터링됩니다. 기본 필터 기준에 선택 리스트 필드를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 이 항목에서 기본 필터 기준의 선택 리스트 필드 정보 섹션을 참조하십시오. 필터에 대한 현재 사용자의 로케일에 따라 형식이 달라지는 필드를 사용하는 경우 검색 시 형식과 관계없이 필터 값과 일치하는 레코드가 반환됩니다. 예를 들어 사용자가 날짜 필드를 필터에 사용하는 경우 관련 레코드 리스트를 보는 사용자의 날짜 형식과 관계없이 검색 시 필터 필드의 날짜가 지정한 날짜와 일치하는 레코드가 반환됩니다. 필터 기준에 부합되는 레코드 검색은 대소문자를 구분합니다. ### 기본 필터 기준의 선택 리스트 필드 정보 필터에 대해 선택 리스트 필드를 선택하고 필터 조건에 따라 하나 이상의 값을 지정해야 하는 경우 검색 아이콘(돋보기)을 사용하여 값을 선택하거나 값을 직접 입력할 수 있습니다. 같음, 모든 값 포함, 값 포함 안 함, 같지 않음 조건의 경우 필터 기준을 지정할 때 다음과 같은 동작이 적용됩니다. 검색 아이콘을 사용하여 선택 리스트 값을 선택하거나 사용자 언어의 기존 선택 리스트 값과 정확하게 일치하는 값을 입력하면 선택 리스트 값의 LIC(언어 독립 코드)가 검색을 위해 저장됩니다. 사용자가 관련 레코드 리스트를 여는 경우 Oracle CRM On Demand은 저장된 LIC와 선택 리스트 값의 LIC를 비교하고, 사용자 언어의 LIC에 해당하는 선택 리스트 값이 관련 레코드 리스트 필터링에 사용됩니다. 사용자 언어의 기존 선택 리스트 값과 정확하게 일치하지 않는 값을 입력하면 입력한 값이 검색을 위해 저장됩니다. 이 값은 사용자 언어로 저장됩니다. 사용자가 관련 레코드 리스트를 여는 경우 Oracle CRM On Demand은 입력한 값과 선택 리스트 값의 LIC를 비교합니다. 필터링된 리스트를 여는 사용자의 언어와 관계없이 필터에 대해 입력한 값을 기준으로 레코드가 필터링됩니다. 사이, 보다 큼, 보다 작음 조건의 경우 필터에 대해 입력하거나 선택한 값이 검색을 위해 저장됩니다. 이 값은 사용자 언어로 저장됩니다. 이러한 조건에 대해 Oracle CRM On Demand은 입력한 값과 선택 리스트 값의 LIC를 비교합니다. 하나 이상의 값 포함 조건의 경우 필터에 대해 입력하거나 선택한 값이 검색을 위해 저장됩니다. 이 값은 사용자 언어로 저장됩니다. 이 조건에 대해 Oracle CRM On Demand은 입력한 값과 선택 리스트 값(값의 LIC 아님)을 비교합니다. 따라서 기본 필터에 하나 이상의 값 포함 조건을 사용할 경우 다른 사용자 언어를 이용하는 사용자에 대해 예기치 않은 동작이 발생할 수 있습니다. 필터 기준 및 필터 값에 대한 자세한 내용은 다음 항목에서 확인할 수 있습니다. 필터 조건 정보 필터 값 정보 다중 선택 선택 리스트에서 검색 정보 다음 절차에서는 관련 레코드 유형에 대한 사용자정의 기본 필터의 기준을 지정하는 방법을 설명합니다. 시작하기 전에. 이 절차를 수행하려면 애플리케이션 사용자정의 권한 역할이 필요합니다. 관련 레코드 유형에 대한 사용자정의 기본 필터의 기준을 지정하려면 다음을 수행하십시오. 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다. [애플리케이션 사용자정의]를 클릭합니다. [레코드 유형 설정] 섹션에서 상위 레코드 유형의 링크를 클릭합니다. 예를 들어 [통화 내역] 페이지에서 관련 정보 섹션의 레코드 리스트에 대해 필터를 지정하려는 경우 [활동]을 클릭합니다. 레코드 유형의 [애플리케이션 사용자정의] 페이지에 있는 [페이지 레이아웃 관리] 섹션에서 관련 레코드 유형의 [관련 정보 레이아웃] 링크를 클릭합니다. 예를 들어 고객사의 [통화 내역] 페이지에서 [컨택트] 관련 정보 섹션의 레코드 리스트에 대해 필터를 지정하려는 경우 [활동 애플리케이션 사용자정의] 페이지에서 [고객사 통화 관련 정보 레이아웃]을 클릭합니다. [관련 정보 설정] 페이지의 제목 표시줄에서 [기본 필터 기준 관리]를 클릭합니다. 상위 레코드 유형의 [기본 필터 기준] 페이지에서 다음 중 하나를 수행합니다. 관련 레코드 유형에 대한 필터가 아직 없는 경우 [새 기본 필터 기준]을 클릭합니다. 관련 레코드 유형에 대한 필터가 이미 있는 경우 필터에 대한 레코드 수준 메뉴에서 다음과 같이 옵션을 선택합니다. 필터를 편집하려는 경우 [편집]을 선택합니다. 필터를 삭제하려는 경우 [삭제]를 선택합니다. 관련 레코드 유형에 대한 필터를 처음 설정하는 경우 [기본 필터 기준 편집] 페이지의 [관련 레코드 유형] 필드에서 관련 레코드 유형을 선택합니다. 기본 필터가 정의되어 있지 않은 관련 레코드 유형만 선택할 수 있습니다. 참고: 관련 레코드 유형에 대한 기존 사용자정의 기본 필터를 편집할 때 [관련 레코드 유형] 필드에서 다른 관련 레코드 유형을 선택할 수 없습니다. 다른 관련 레코드 유형에 대한 필터를 생성하려면 새 필터를 생성해야 합니다. [기본 필터 기준] 섹션에서 필터에 사용할 필드를 선택하고 필터 조건을 선택한 다음 필터 값을 선택하거나 입력합니다. 변경 사항을 저장합니다.

2022년 8월 게시됨 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.