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##### 통화에 참석자 추가 참석자는 주어진 회의 또는 전화 통화에 참석하는 개인입니다. 고객사 통화에는 여러 참석자가 있을 수 있으며 고객사 통화에 참석하는 각 개인에게는 영업 대표가 기록할 서로 다른 고유 항목이나 특정 상호 작용이 있을 수 있습니다. 개인 상호 작용 수준 보고를 사용하면 영업 대표가 사용된 샘플 또는 판촉 항목 및 각 개별 상호 작용에 대해 기록된 제품 세부사항 또는 샘플 요청 정보를 기록할 수 있습니다. 참석자 통화는 상위 고객사 통화와 연결된 개별 통화입니다. 참석자 통화는 고객사 통화와 연결된다는 점을 제외하고는 업무 통화와 동일하게 실행됩니다. 참석자 통화는 통화 유형이 [참석자 통화]인 개별 레코드입니다. ### 참석자 통화에 대한 접근 프로필 설정 상위 고객사에 접근하고 참석자를 추가하려면 접근 프로필에 적절한 설정이 있어야 합니다. 다음 표에서는 상위 고객사의 참석자 통화에 접근할 수 있는 [참석자 통화] 관련 정보 레코드 유형에 대한 접근 수준 설정을 보여 줍니다. 이 설정은 기본 접근 프로필과 담당자 접근 프로필 둘 다에서 필요합니다. [참석자 통화] 관련 정보 레코드 유형에 대한 접근 수준이 구성된 경우 참석자 통화는 통화 프레임워크 내의 다른 통화(고객사 또는 컨택트 통화)와 유사하게 동작합니다. 그러나 참석자 통화에 대한 상위 수준 권한은 상위 활동에 정의된 권한으로 제한됩니다. 접근 프로필에 대한 자세한 내용은 접근 프로필 관리 및 접근 프로필 설정 프로세스를 참조하십시오.
레코드 유형 | 관련 정보 레코드 유형 | 접근 수준
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활동 | 참석자 통화 | 보기
참고: 참석자 통화는 고객사의 손자이고 고객사 통화(활동 유형)의 자식입니다. 따라서 참석자 통화에 대한 접근은 [활동] 레코드 유형 관련 정보 섹션에서 구성해야 합니다. 다음 절차에서는 통화에 참석자를 추가하는 방법을 설명합니다. 통화에 참석자를 추가하려면 [고객사 홈페이지]로 이동하고 원하는 고객사를 선택합니다. 레코드 선택에 대한 자세한 내용은 레코드 찾기를 참조하십시오. [고객사 세부사항]에서 아래로 스크롤하여 [통화] 섹션을 찾고 참석자를 추가할 고객사 통화 레코드를 엽니다. [통화 세부사항] 페이지의 [참석자] 섹션에서 [신규 통화]를 클릭합니다. 참고: [세부사항] 페이지에 [참석자] 섹션이 표시되지 않으면 페이지의 오른쪽 맨 위에 있는 [레이아웃 편집] 링크를 클릭하고 페이지 레이아웃에 [참석자] 섹션을 추가하십시오. 이 섹션을 페이지 레이아웃에 추가할 수 없는 경우 회사 시스템 관리자에게 문의하십시오. [참석자 세부사항] 페이지에서 다음을 수행합니다. 기존 스마트 통화 템플릿의 정보로 새 통화 레코드를 채우려면 [스마트 통화] 필드 옆의 [검색] 아이콘을 클릭하고 스마트 통화를 선택합니다. 필요한 경우 정보를 입력하거나 업데이트합니다. 그러나 다음 사항에 유의하십시오. [통화 유형] 필드의 값은 읽기 전용이며 기본적으로 [참석자 통화]입니다. 고객사 통화의 고객사 정보가 채워져 있습니다. 고객사 통화의 주소 정보가 채워져 있습니다. [기본 컨택트] 필드를 사용하여 고객사 통화에 참석하는 컨택트를 선택해야 합니다. 이 페이지의 필드에 대한 자세한 내용은 고객 방문(판매 통화) 추적을 참조하십시오. 참고: 회사의 시스템 관리자는 필드, 리스트의 옵션 및 레코드 유형의 이름을 변경하는 등, 다양한 방법으로 Oracle CRM On Demand를 사용자정의할 수 있습니다. 따라서 표시되는 정보는 온라인 도움말에 설명된 표준 정보와 다를 수 있습니다. 회사 관리자가 정의한 사용자정의 필드는 스마트 통화 템플릿에 저장됩니다. [저장]을 클릭하여 참석자 레코드를 저장합니다. [참석자 세부사항] 페이지에서 다음 항목에 표시된 대로 이 참석자 레코드에 대한 제품 세부사항, 사용된 샘플, 샘플 요청 및 판촉 항목 정보를 입력합니다. 통화에 제품 자세히 보기 정보 연결 통화에 사용된 샘플 정보 연결 판촉 항목 정보를 통화에 연결 통화에 샘플 요청 정보 통화에 연결 참고: 통화의 기본 컨택트에 대해 차단되지 않은 제품만 [참석자 세부사항] 페이지에 추가할 수 있습니다. 기본 컨택트에 대해 차단된 제품은 제품 리스트에서 선택할 수 없습니다. 마쳤으면 [통화 세부사항으로 돌아가기]를 클릭합니다. [참석자] 섹션에 새로 추가한 참석자가 나열됩니다. 준비가 되면 [제출]을 클릭하여 처리를 위해 통화 세부 정보를 제출합니다. 자세한 내용은 재고 추적을 위해 통화 세부 정보 제출을 참조하십시오.

2022년 8월 게시됨 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.