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#### 다른 레코드 유형에 연결되는 레코드 유형 예 다음 표에서는 Oracle CRM On Demand의 다른 레코드에 연결할 수 있는 레코드 유형의 몇 가지 예를 보여 줍니다. 정보 열에는 기본 레코드의 [세부사항] 페이지에서 레코드 유형을 연결하는 방법에 대한 지침이 나와 있습니다. 선택한 레코드에 연결할 수 있는 레코드 유형은 작업 중인 레코드 유형 및 사용자 또는 관리자가 Oracle CRM On Demand에 사용자 지정한 설정에 따라 다릅니다. Oracle CRM On Demand 또는 산업별 버전의 Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management와 같은 특정 버전의 Oracle CRM On Demand에서 작업하는 경우 추가 레코드 유형을 연결할 수도 있습니다.
레코드 유형 | 정보
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고객사 | 표준 애플리케이션에서 [고객사] 섹션은 컨택트 레코드의 [세부사항] 페이지에서 사용할 수 있습니다. 이 섹션을 레이아웃에 추가해야 할 수도 있습니다. 기존 고객사를 연결하고 컨택트와 관련하여 해당 고객사가 수행하는 역할을 추적하려면 [추가]를 클릭합니다. 고객사 추가 페이지에서 고객사를 선택하고 이 컨택트에 대해 수행하는 역할을 선택한 다음 [저장]을 클릭합니다. 추가할 고객사가 없으면 검색 창에서 [신규]를 클릭하여 추가할 수 있습니다. 필드 설명은 고객사 필드를 참조하십시오. 고객사의 역할이 둘 이상인 경우 해당 행에서 [역할 편집]을 클릭하고 역할을 선택한 다음 레코드를 저장합니다.
고객사 파트너 | 표준 애플리케이션에서 [고객사 파트너] 섹션은 컨택트 레코드의 [세부사항] 페이지에 표시됩니다. 이 섹션을 레이아웃에 추가해야 할 수도 있습니다. 고객사를 연결하여 이 레코드의 파트너로 추적하려면 [추가]를 클릭합니다. 그런 다음 [편집] 양식에 필요한 정보를 입력하고 레코드를 저장합니다. 필드 설명에 대한 자세한 내용은 고객사의 파트너 및 경쟁사 추적을 참조하십시오.
고객사 관계 | 고객사 간의 관계 추적을 참조하십시오.
고객사 팀 | 레코드 공유(팀)를 참조하십시오.
캠페인 | 컨택트 레코드에만 해당: 캠페인을 연결하려면 [추가]를 클릭하고 캠페인을 선택한 다음 레코드를 저장합니다. 필드 설명에 대한 자세한 내용은 캠페인 필드를 참조하십시오.
경쟁사 | 표준 애플리케이션에서 [경쟁사] 섹션은 고객사 및 기회 레코드의 [세부사항] 페이지에 표시됩니다. 고객사를 연결하여 이 레코드의 경쟁사로 추적하려면 [추가]를 클릭합니다. 그런 다음 [편집] 양식에 필요한 정보를 입력하고 레코드를 저장합니다. 필드 설명에 대한 자세한 내용은 고객사의 파트너 및 경쟁사 추적을 참조하십시오.
컨택트 | 표준 애플리케이션에서 [컨택트] 섹션은 활동 레코드(태스크 및 약속)에 대해서만 사용할 수 있습니다. 사용자 레이아웃에 추가해야 할 수도 있습니다. [기본 컨택트]를 연결하려면 [편집]을 클릭하고 컨택트를 연결합니다. 추가 컨택트를 활동에 연결하려면 [컨택트] 섹션을 찾아 [추가]를 클릭한 다음 컨택트 레코드를 연결합니다. 표준 애플리케이션에서 [컨택트] 섹션은 고객사 레코드의 [세부사항] 페이지에 표시됩니다. 새 컨택트를 연결하려면 [신규]를 클릭하고 [편집] 양식에 필요한 정보를 입력한 다음 레코드를 저장합니다. 기존 컨택트를 연결하려면 [추가]를 클릭합니다. 컨택트 리스트 페이지에서 컨택트를 선택하고 [저장]을 클릭합니다. 추가할 컨택트가 없는 경우에는 검색 창에서 [신규]를 클릭하여 추가할 수 있습니다. 필드 설명에 대한 자세한 내용은 컨택트 필드를 참조하십시오. 표준 애플리케이션에서 [컨택트] 섹션은 기회 레코드의 [세부사항] 페이지에 표시됩니다. 기존 컨택트를 기회 레코드에 연결하려면 [추가]를 클릭합니다. 컨택트 리스트 양식에서 컨택트를 선택하고 컨택트의 구매 역할을 정의한 후 [저장]을 클릭합니다. 추가할 컨택트가 없는 경우에는 검색 창에서 [신규]를 클릭하여 추가할 수 있습니다. 필드 설명은 컨택트 필드를 참조하십시오. 구매 역할을 선택하여 회사 내에서 컨택트의 권한과 구매 결정 과정에 컨택트가 미치는 영향을 명확히 정의해야 합니다. 구매 역할은 주요 역할 분석 및 정책적 판매 환경 이해에 중요합니다. 참고: 한 컨택트를 여러 기회에 연결하거나 여러 컨택트를 한 기회에 연결할 수 있습니다.
컨택트 관계 | 컨택트 간의 관계 추적을 참조하십시오.
컨택트 팀 | 컨택트 레코드에만 해당: 다른 직원에게 컨택트 레코드를 표시하려면 [사용자 추가]를 클릭합니다. [컨택트 팀 사용자 추가] 창의 [컨택트 접근] 필드에서 사용자 이름과 레코드에 대한 사용자의 접근 권한을 선택합니다. 레코드 공유에 대한 자세한 내용은 레코드 공유(팀)를 참조하십시오.
리드 | 표준 애플리케이션에서 [리드] 섹션은 캠페인 레코드의 [세부사항] 페이지에 표시됩니다. 새 리드를 연결하려면 [신규]를 클릭하고 [리드 편집] 양식에 필요한 정보를 입력하고 레코드를 저장합니다. 필드 설명에 대한 자세한 내용은 리드 필드를 참조하십시오.
노트 | 표준 애플리케이션에서 [메모] 섹션은 메모 기능을 지원하는 레코드 유형의 [세부사항] 페이지에 표시됩니다. 새 메모를 연결하려면 [신규]를 클릭하고 레코드 [노트] 양식에 필요한 정보를 입력한 다음 레코드를 저장합니다. 필드 설명에 대한 자세한 내용은 메모 추가를 참조하십시오.
미결 활동 | 표준 애플리케이션에서 [미결 활동] 섹션은 많은 레코드 유형의 [세부사항] 페이지에 표시됩니다. 새 약속이나 태스크를 연결하려면 제목 표시줄에서 [새 약속]이나 [새 태스크]를 클릭하고 [편집] 양식에 필요한 정보를 입력한 다음 레코드를 저장합니다. 필드 설명에 대한 자세한 내용은 활동 필드를 참조하십시오. 선택한 레코드에 여러 활동을 연결할 수 있습니다. 활동이 시간과 관련되어 있으면 [활동] 리스트 및 [일정]에 활동이 나타납니다. 선택한 레코드를 볼 수 있는 사용자는 레코드에 연결된 활동도 볼 수 있습니다. 다른 사용자가 담당하거나 다른 사용자에게 할당된 활동도 포함됩니다. 활동 리스트 작업에 대한 자세한 내용은 활동 리스트 작업을 참조하십시오. 참고: 레코드 유형과 회사 관리자가 레코드 유형에 맞게 할당하는 [세부사항] 페이지 레이아웃에 따라 레코드에 연결된 미결 약속 및 태스크는 [미결 약속] 및 [미결 태스크] 관련 정보 섹션의 [레코드 세부사항] 페이지에 개별적으로 표시될 수 있습니다. 또한 일부 레코드 유형에 대한 [활동] 관련 정보 섹션에는 미결 활동과 완료 활동이 둘 다 표시됩니다.
기회 | 새 기회를 연결하려면 [신규]를 클릭하고 [기회 편집] 양식에 필요한 정보를 입력한 다음 레코드를 저장합니다. 필드 설명에 대한 자세한 내용은 기회 필드를 참조하십시오. 참고: 기회를 리드에 연결하려면 캠페인과 연결된 리드를 기회로 전환해야 합니다. 자세한 내용은 리드를 고객사, 컨택트, 거래 등록 또는 기회로 전환을 참조하십시오.
기회 파트너 | 표준 애플리케이션에서 [기회 파트너] 섹션은 기회 레코드의 [세부사항] 페이지에 표시됩니다. 고객사를 연결하여 이 레코드의 파트너로 추적하려면 [추가]를 클릭합니다. 그런 다음 [편집] 양식에 필요한 정보를 입력하고 레코드를 저장합니다. 필드 설명에 대한 자세한 내용은 기회의 파트너 및 경쟁사 추적을 참조하십시오.
추천 | 추천인 추가를 참조하십시오.
관련 솔루션 | 표준 애플리케이션에서 [관련 솔루션] 섹션은 솔루션 레코드의 [세부사항] 페이지에 표시됩니다. 솔루션을 추가하려면 [솔루션 추가]를 클릭하고 검색 창에서 기존 솔루션을 선택합니다. 원하는 수만큼 솔루션을 추가할 수 있습니다. 솔루션이 관련된 항목이거나 관련 정보를 공유할 경우에는 솔루션을 서로 연결할 수 있습니다. 새 솔루션을 생성하려면 [신규]를 클릭하고 필요한 정보를 입력한 다음 레코드를 저장합니다. 참고: 솔루션 세부사항 페이지에서 연결된 서비스 요청을 검토할 수 있지만 서비스 요청 세부사항 페이지에서 해당 서비스 요청을 연결해야 합니다.
서비스 요청 | 표준 애플리케이션에서 [서비스 요청] 섹션은 고객사 및 컨택트 레코드의 [세부사항] 페이지에 표시됩니다. 새 서비스 요청을 연결하려면 [신규]를 클릭하고 [서비스 요청 편집] 양식에 필요한 정보를 입력한 다음 레코드를 저장합니다. 필드 설명에 대한 자세한 내용은 서비스 요청 필드를 참조하십시오.
솔루션 | 표준 애플리케이션에서 [솔루션] 섹션은 서비스 요청 레코드의 [세부사항] 페이지에 표시됩니다. 솔루션을 연결하려면 [추가]를 클릭합니다. 검색 창에서 [솔루션 ID] 링크를 클릭하여 기존 솔루션에 연결하거나 [신규]를 클릭하여 새 솔루션을 생성할 수 있습니다. 필드 설명에 대한 자세한 내용은 솔루션 필드를 참조하십시오. 팁: 새 솔루션을 생성하기 전에 솔루션 리스트 페이지에서 해당 솔루션이 관리자가 게시하기를 기다리고 있지 않은지 확인합니다. 검색 창에는 [승인] 상태의 [게시]로 표시된 솔루션만 표시됩니다.
팀 | 기본적으로 [팀] 섹션은 표준 애플리케이션의 [레코드 세부사항] 페이지에 표시되지 않지만 회사 시스템 관리자가 [팀] 섹션을 특정 레코드 유형에 추가할 수 있습니다. 다른 직원이 이 레코드를 볼 수 있도록 하려면 [사용자 추가]를 클릭합니다. [팀 사용자 추가] 창에서 사용자 이름을 선택합니다. 참고: 회사 관리자가 정의한 그룹에 레코드 담당자가 속하는 경우 그룹 멤버가 [팀 관련 정보] 섹션에 자동으로 나타납니다. 자세한 내용은 레코드 공유(팀)를 참조하십시오.
사용자 | 기본적으로 사용자 섹션은 표준 애플리케이션의 레코드 세부사항 페이지에 표시되지 않지만 회사 관리자가 사용자 섹션을 특정 레코드 유형에 추가할 수 있습니다. 태스크와 관련된 다른 직원을 추적하려면 태스크 세부사항 페이지의 사용자 섹션에서 [추가]를 클릭합니다. 검색 창에서 사용자를 선택합니다. 참고: [팀] 기능과 달리 회사 관리자가 정의한 그룹에 레코드 담당자가 속하는 경우에도 그룹 멤버가 [사용자 관련 정보] 섹션에 자동으로 나타나지 않습니다. [사용자 리스트]는 레코드를 볼 수 있는 권한에 영향을 주지 않으며 추적을 위해서만 사용됩니다.

2022년 8월 게시됨 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.