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#### 거래 등록 승인 회사의 비즈니스 프로세스에 따라 거래 등록이 유효한 기회로 간주되기 전에 둘 이상의 회사 직원이 거래 등록을 승인해야 할 수도 있습니다. 현재 승인 라우팅은 수동 프로세스이며 한 수준의 승인만 지원됩니다. 승인 체인에서 등록을 이동하려면 현재 승인자 필드를 수정해야 합니다. 참고: 승인 체인의 각 승인자가 체인의 다음 승인자에 대해 [승인자] 필드를 업데이트하는 경우 다중 수준 승인을 구현할 수 있습니다. 기회와 연결된 경우에만 거래 등록에 최종 승인을 제공할 수 있습니다. 등록이 기회와 연결되어 있지 않으면(예: 독립형 등록) 기존 기회에 연결해야 하거나 수동으로 기회로 전환해야 합니다. 거래 등록을 기회로 전환하는 방법에 대한 자세한 내용은 거래 등록을 고객사, 컨택트 또는 기회로 전환을 참조하십시오. 거래 등록이 최종 승인을 받으면 파트너 사용자가 기회에 접근해야 할 수 있으므로 거래 등록과 연결된 기회가 파트너 조직에 표시됩니다. 참고: 거래 등록이 승인된 경우에만 관련 기회가 파트너 조직에 표시됩니다. 등록이 반환 또는 거부된 경우 관련 기회(있는 경우)에 대한 가시성이 부여되지 않습니다. 시작하기 전에. 거래 등록을 승인하기 전에 제출 상태를 [제출]로 설정해야 합니다. 거래 등록을 승인하려면 [거래 등록 편집] 페이지의 [승인 상태] 필드에서 [승인]을 선택합니다. [저장]을 클릭합니다. 승인 상태를 [승인]으로 변경하면 다음 작업이 수행됩니다. Oracle CRM On Demand에서 제출 상태 값이 [제출됨]인지 검증합니다. 제출 상태가 다른 값이면 검증이 실패하고 해당 오류 메시지가 생성됩니다. Oracle CRM On Demand에서 [관련 기회] 필드가 기회로 채워졌는지 검증합니다. Oracle CRM On Demand에서 [관련 기회] 필드에 지정된 기회가 승인된 거래 등록과 연결되어 있지 않은지 검증합니다. 기회 헤더의 [등록] 확인란이 선택됩니다. 기회 헤더의 [등록 만료일] 필드가 승인된 등록의 만료일로 채워집니다. 승인된 등록의 파트너 정보가 기회 헤더로 복사됩니다. 최종 승인자가 현재 사용자로 변경됩니다. [현재 승인자] 필드는 업데이트되지 않습니다. 승인일이 Oracle CRM On Demand의 현재 일자로 변경됩니다. 워크플로 규칙에서 승인 작업을 추적하기 위해 새 태스크를 생성합니다. 워크플로 규칙이 구성된 경우 워크플로 규칙에서 해당 전자메일 알림을 보냅니다.

2022년 8월 게시됨 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.