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##### 고객사 방문에 여러 컨택트 추가 고객사 방문에는 컨택트가 여러 개 있을 수 있습니다. Oracle CRM On Demand의 통화 생성 기능을 사용하면 각 컨택트에 대한 참석자 통화를 자동으로 생성할 수 있으며, 이를 통해 통화를 생성할 때 입력하는 내용을 줄일 수 있습니다. 또한 이 기능은 고객사 방문의 [컨택트] 및 [참석자 방문] 관련 정보 섹션에 대한 일관된 정보를 제공합니다. ### 고객사 방문에 여러 컨택트를 추가하기 전의 고려 사항 다음 절차를 사용하여 고객사 방문에 여러 컨택트를 추가하기 전에 다음을 고려합니다. 컨택트에 [차단 사유 코드] 필드가 설정되어 있지 않으면 선택한 컨택트는 고객사 방문에 연결되어 있습니다. 컨택트에 [차단 사유 코드]가 설정되어 있으면 컨택트가 고객사 방문에 추가되지 않거나 참석자 방문이 생성되지 않으며 Oracle CRM On Demand에서 컨택트가 차단되었음을 나타내는 메시지가 표시됩니다. 컨택트 차단에 대한 자세한 내용은 컨택트 차단을 참조하십시오. 차단되지 않은 각 컨택트의 경우 [고객사 통화 세부사항] 페이지에서 [통화 생성]을 선택하면 Oracle CRM On Demand에서 참석자 통화가 생성됩니다. [고객사 방문 세부사항] 페이지의 [참석자 방문] 탭에 생성된 참석자 방문이 표시됩니다. 생성된 참석자 방문에는 상위 고객사 방문에서 채워진 [일자], [시간], [기간], [고객사], [주소], [상태], [제목] 필드가 있습니다. 다음과 같이 고객사 방문에 대한 참석자 방문 및 컨택트 리스트 간의 상관 관계를 확인할 수 있습니다. 컨택트가 제거되거나 삭제되면 참석자 방문도 제거되거나 삭제됩니다. 고객사 방문이 [서명], [제출] 또는 [완료] 상태가 아닌 한 참석자 방문이 제거되거나 삭제되면 컨택트도 제거되거나 삭제됩니다. 컨택트가 고객사 방문 UI 흐름에 병합되면 Oracle CRM On Demand에서 보조 컨택트에 대한 참석자 방문이 제거됩니다. 고객사 통화에서 [제품 자세히 보기] 관련 정보 섹션 또는 [상세화할 사용 가능한 제품] 관련 정보 섹션을 사용하여 제품 세부 정보를 제공한 경우 [통화 생성]을 통해 통화가 생성되면 개별 참석자 통화가 동일한 제품 세부 정보로 채워집니다. 방문에서 사용된 샘플, 사용된 판촉 항목 또는 제품 세부사항은 기록했지만 방문을 제출하지 않은 경우 및 차단된 제품 레코드가 컨택트에 연결되어 있는 경우 방문 제출이 오류 없이 계속됩니다. 처음으로 샘플 또는 판촉 항목이 사용될 때나 제품 세부사항이 생성될 때 제품이 방문 보고에서 차단되도록 해당 제품이 차단되어 있어야 합니다. Oracle CRM On Demand에서 이미 항목을 입력하고 제품을 차단했으면 방문 처리가 올바르게 진행됩니다. 제품 차단에 대한 자세한 내용은 차단된 제품을 참조하십시오. 시작하기 전에. 이 절차를 수행하는 사용자, 즉 일반적으로 회사 관리자 또는 현장 서비스 담당자인 사용자의 경우 접근 프로필에 고객사 방문, 컨택트 방문 및 참석자 방문 레코드에 대한 [호출: 호출 세부사항 사용] 권한 및 접근 권한이 있어야 합니다. 고객사 방문에 여러 컨택트를 추가하려면 [고객사 홈페이지]로 이동하고 원하는 고객사를 선택합니다. 레코드 선택에 대한 자세한 내용은 레코드 찾기를 참조하십시오. [고객사 세부사항]에서 아래로 스크롤하여 [통화] 섹션을 찾고 참석자를 추가할 고객사 통화 레코드를 엽니다. [고객사 방문 세부사항] 페이지의 [컨택트] 관련 정보 섹션에서 [추가]를 클릭하고 [컨택트 검색] 창에서 방문에 참석한 컨택트를 선택한 후 컨택트 선택이 완료되었으면 [확인]을 클릭합니다. 참고: [컨택트] 섹션이 [방문 세부사항] 페이지에 표시되지 않는 경우 페이지의 오른쪽 위 코너에 있는 [레이아웃 편집] 링크를 클릭하고 [컨택트] 섹션을 페이지 레이아웃에 추가합니다. 이 섹션을 페이지 레이아웃에 추가할 수 없는 경우 회사 관리자에게 문의하십시오. 다음 항목에서와 같이 [고객사 방문 세부사항] 또는 생성된 모든 [참석자 방문 세부사항] 페이지에 제품 세부사항, 사용된 샘플, 샘플 요청 및 판촉 항목 정보를 입력합니다. 통화에 제품 자세히 보기 정보 연결 통화에 사용된 샘플 정보 연결 통화에 판촉 항목 정보 연결 통화에 샘플 요청 정보 통화에 연결 참고: 방문할 기본 컨택트에서 차단되지 않은 제품만 [참석자 세부사항] 페이지에 추가할 수 있습니다. 기본 컨택트에 대해 차단된 제품은 제품 리스트에서 선택할 수 없습니다. 마쳤으면 [방문 세부사항으로 돌아가기]를 클릭합니다. [컨택트] 섹션에 새로 추가된 컨택트가 나열됩니다. 준비가 되면 [제출]을 클릭하여 처리를 위해 방문 세부 정보를 제출합니다. 자세한 내용은 재고 추적을 위해 통화 세부 정보 제출을 참조하십시오.

2022년 8월 게시됨 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.