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#### 레코드 소유권 모드 및 자동 생성 태스크 레코드 소유권 모드는 워크플로 규칙의 태스크 생성 작업에서 생성되는 태스크, 영업 프로세스의 영업 단계에서 생성되는 태스크 등 Oracle CRM On Demand에서 자동으로 생성되는 태스크의 소유권에 영향을 미칩니다. ### 생성된 태스크 고려 사항 태스크를 생성할 경우 Oracle CRM On Demand에서는 다음을 고려합니다. 워크플로 작업 또는 영업 단계 태스크의 [담당자] 필드에서 선택된 옵션 [담당자] 및 [장부] 필드에 값이 있는 경우 소스 레코드의 해당 필드의 값 참고: 영업 단계 태스크의 소스 레코드는 영업 프로세스에 접근하는 소스 기회이거나 경우에 따라 기회에 연결된 고객사입니다. 워크플로 작업의 소스 레코드는 워크플로 규칙을 트리거하는 레코드입니다. 활동 레코드 유형의 레코드 소유권 모드 ### Oracle CRM On Demand에서 담당자 및 기본 사용자정의 장부를 생성된 태스크에 할당하는 방법 Oracle CRM On Demand에서는 담당자 또는 기본 사용자정의 장부를 자동으로 생성된 태스크에 할당할 수 있지만 둘 다 할당할 수는 없습니다. Oracle CRM On Demand에서는 다음 중 하나를 자동으로 생성된 태스크의 담당자로 할당할 수 있습니다. 다음 사용자 중 하나: 소스 레코드 담당자 소스 레코드 담당자의 관리자 팀 역할 또는 팀 사용자 역할을 가진 사용자 참고: 팀 역할은 사용자가 레코드의 팀 내에서 수행하는 부분을 설명하는 역할입니다. 팀 사용자 역할은 레코드의 팀 멤버인 사용자를 포함하여 Oracle CRM On Demand의 모든 사용자에 할당되는 Oracle CRM On Demand 역할입니다. 소스 레코드에서 팀의 각 멤버에는 팀 사용자 역할 및 팀 역할이 포함될 수 있습니다. 워크플로 작업에서 생성된 태스크의 경우 워크플로 작업에 지정된 담당자 Oracle CRM On Demand에서는 다음 중 하나를 자동으로 생성된 태스크의 기본 사용자정의 장부로 할당할 수 있습니다. 소스 레코드와 연결된 기본 사용자정의 장부 다음 중 하나에 대한 기본 사용자정의 장부: 소스 레코드 담당자 소스 레코드 담당자의 관리자 팀 역할 또는 팀 사용자 역할을 가진 사용자 태스크에 대한 사용자의 기본 장부는 다음과 같이 결정됩니다. 데이터가 포함될 수 있는 기본 사용자정의 장부가 사용자 레코드의 활동 레코드 유형과 연결되는 경우 해당 장부가 기본 장부입니다. 참고: 레코드 유형의 기본 장부는 [사용자 세부사항] 페이지의 [레코드 유형별 기본 장부] 섹션에서 지정됩니다. 사용자 레코드에서 활동 레코드 유형의 기본 장부를 지정하지 않고 데이터가 포함될 수 있는 기본 사용자정의 장부가 사용자 레코드의 [기본 장부] 필드에서 지정된 경우 사용자 레코드의 [기본 장부] 필드에서 지정된 장부가 기본 장부입니다. 참고: 기본 장부는 사용자정의 장부여야 합니다. Oracle CRM On Demand에서는 사용자 장부를 태스크의 기본 장부로 할당할 수 없습니다. 또한 기본 사용자정의 장부는 데이터가 포함될 수 있는 장부여야 합니다. 데이터가 포함될 수 있는 적절한 담당자 또는 기본 사용자정의 장부를 식별할 수 없는 경우에는 Oracle CRM On Demand에서 태스크를 생성하지 않습니다. 다음 표에서는 Oracle CRM On Demand에서 생성된 태스크에 할당할 담당자 또는 기본 사용자정의 장부를 결정하는 방법을 보여줍니다.
워크플로 작업 또는 영업 단계 태스크의 담당자 옵션 | 소스 레코드: 담당자 또는 기본 사용자정의 장부 | 활동 레코드 유형: 사용자 모드 | 활동 레코드 유형: 장부 모드 | 활동 레코드 유형: 혼합 모드
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소스 레코드 담당자 | 담당자 | 소스 레코드의 담당자는 태스크 담당자입니다. | 소스 레코드의 담당자에게 기본 장부가 있는 경우 Oracle CRM On Demand에서는 해당 장부를 태스크의 기본 장부로 할당합니다. 소스 레코드의 담당자에게 기본 장부가 없는 경우에는 태스크가 생성되지 않습니다. 오류 메시지가 반환되지 않습니다. | 소스 레코드의 담당자는 태스크 담당자입니다.
소스 레코드 담당자 | 기본 사용자정의 장부 | 태스크가 생성되지 않습니다. 오류 메시지가 반환되지 않습니다. | 소스 레코드의 기본 사용자정의 장부가 태스크의 기본 장부로 할당됩니다. | 소스 레코드의 기본 사용자정의 장부가 태스크의 기본 장부로 할당됩니다.
소스 레코드 담당자 | 담당자 및 기본 사용자정의 장부 없음 | 태스크가 생성되지 않습니다. 오류 메시지가 반환되지 않습니다. | 태스크가 생성되지 않습니다. 오류 메시지가 반환되지 않습니다. | 태스크가 생성되지 않습니다. 오류 메시지가 반환되지 않습니다.
소스 레코드 담당자의 관리자 | 담당자 | 소스 레코드의 담당자에게 관리자가 있는 경우 해당 관리자가 태스크 담당자입니다. 소스 레코드의 담당자에게 관리자가 없는 경우 동작은 다음과 같습니다. 영업 프로세스의 경우 소스 레코드의 담당자는 태스크 담당자입니다. 워크플로 작업의 경우 태스크가 생성되지 않고 오류 메시지가 반환되지 않습니다. | 이 경우 수행되는 동작에 대한 자세한 내용은 이 항목에서 두 번째 표를 참조하십시오. | 소스 레코드의 담당자에게 관리자가 있는 경우 해당 관리자가 태스크 담당자입니다. 소스 레코드의 담당자에게 관리자가 없는 경우 동작은 다음과 같습니다. 영업 프로세스의 경우 소스 레코드의 담당자는 태스크 담당자입니다. 워크플로 작업의 경우 태스크가 생성되지 않고 오류 메시지가 반환되지 않습니다.
소스 레코드 담당자의 관리자 | 기본 사용자정의 장부 | 태스크가 생성되지 않습니다. 오류 메시지가 반환되지 않습니다. | 태스크가 생성되지 않습니다. 오류 메시지가 반환되지 않습니다. | 태스크가 생성되지 않습니다. 오류 메시지가 반환되지 않습니다.
소스 레코드 담당자의 관리자 | 담당자 및 기본 사용자정의 장부 없음 | 태스크가 생성되지 않습니다. 오류 메시지가 반환되지 않습니다. | 태스크가 생성되지 않습니다. 오류 메시지가 반환되지 않습니다. | 태스크가 생성되지 않습니다. 오류 메시지가 반환되지 않습니다.
팀 역할 또는 팀 사용자 역할 | 하나 이상의 팀 멤버에게 역할이 있습니다. | 팀 멤버가 태스크 담당자입니다. 지정된 역할을 가진 각 팀 멤버에 대해 태스크가 생성됩니다. | 팀 멤버에게 기본 장부가 있는 경우 Oracle CRM On Demand에서는 해당 장부를 태스크의 기본 장부로 할당합니다. 팀 멤버에게 기본 장부가 없는 경우에는 태스크가 생성되지 않습니다. 오류 메시지가 반환되지 않습니다. | 팀 멤버가 태스크 담당자입니다. 지정된 역할을 가진 각 팀 멤버에 대해 태스크가 생성됩니다.
팀 역할 또는 팀 사용자 역할 | 팀 멤버에게 역할이 없습니다. | 워크플로 작업의 경우 태스크가 생성되지 않고 오류 메시지가 반환되지 않습니다. 영업 프로세스의 경우 소스 기회에 담당자가 있으면 기회 담당자가 태스크 담당자입니다. 소스 기회에 담당자가 없는 경우에는 태스크가 생성되지 않고 오류 메시지가 반환되지 않습니다. | 워크플로 작업의 경우 태스크가 생성되지 않고 오류 메시지가 반환되지 않습니다. 영업 프로세스의 경우 소스 기회의 담당자에게 기본 장부가 있으면 기본 장부가 태스크에 할당됩니다. 소스 기회의 담당자에게 기본 장부가 없는 경우에는 태스크가 생성되지 않고 오류 메시지가 반환되지 않습니다. | 워크플로 작업의 경우 태스크가 생성되지 않고 오류 메시지가 반환되지 않습니다. 영업 프로세스의 경우 소스 기회에 담당자가 있으면 기회 담당자가 태스크 담당자입니다. 소스 기회에 담당자가 없는 경우에는 태스크가 생성되지 않고 오류 메시지가 반환되지 않습니다.
특정 사용자 | 적용할 수 없음 | 지정된 사용자가 태스크 담당자입니다. | 지정된 사용자에게 기본 장부가 있는 경우 Oracle CRM On Demand에서는 해당 장부를 태스크의 기본 장부로 할당합니다. 지정된 사용자에게 기본 장부가 없는 경우에는 태스크가 생성되지 않습니다. 오류 메시지가 반환되지 않습니다. | 지정된 사용자가 태스크 담당자입니다.
- 다음 표에서는 다음과 같은 상황에서 Oracle CRM On Demand가 생성된 태스크에 할당할 담당자 또는 기본 사용자정의 장부를 결정하는 방법을 보여줍니다. 영업 단계 태스크 또는 워크플로 작업의 [담당자] 필드 옵션이 소스 레코드 담당자의 관리자로 설정된 경우 소스 레코드에 담당자가 있는 경우 활동 레코드 유형이 장부 모드에서 구성된 경우
  담당자에게 관리자가 있음 | 관리자에게 데이터가 포함될 수 있는 기본 사용자정의 장부가 있음 | 담당자에게 데이터가 포함될 수 있는 기본 사용자정의 장부가 있음 | 영업 프로세스 동작 | 워크플로 동작
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  예 | 예 | 적용할 수 없음 | Oracle CRM On Demand에서는 관리자의 기본 장부를 태스크의 기본 장부로 할당합니다. | Oracle CRM On Demand에서는 관리자의 기본 장부를 태스크의 기본 장부로 할당합니다.
  예 | 아니요 | 예 | Oracle CRM On Demand에서는 소스 레코드 담당자의 기본 장부를 태스크의 기본 장부로 할당합니다. | 태스크가 생성되지 않습니다. 오류 메시지가 반환되지 않습니다.
  아니요 | 적용할 수 없음 | 예 | Oracle CRM On Demand에서는 소스 레코드 담당자의 기본 장부를 태스크의 기본 장부로 할당합니다. | 태스크가 생성되지 않습니다. 오류 메시지가 반환되지 않습니다.
  아니요 | 적용할 수 없음 | 아니요 | 태스크가 생성되지 않습니다. 오류 메시지가 반환되지 않습니다. | 태스크가 생성되지 않습니다. 오류 메시지가 반환되지 않습니다.

2022년 8월 게시됨 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.