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### 레코드 세부사항 갱신 일반적으로 레코드를 담당하거나, 레코드 담당자를 관리하거나, 담당자로부터 레코드 편집 권한을 부여받은 경우 레코드 정보를 업데이트할 수 있습니다. 하지만 회사의 시스템 관리자가 접근 수준을 조정하여 사용자의 레코드 접근을 제한하거나 확장할 수 있습니다. 또한 솔루션 레코드의 상태를 변경하거나 솔루션을 게시하려면 사용자 역할에 솔루션 게시 권한이 있어야 합니다. 참고: 특정 시스템 필드는 항상 읽기 전용이며 Oracle CRM On Demand에서만 업데이트할 수 있습니다. 항상 읽기 전용인 필드의 몇 가지 예로 [생성됨] 필드와 [생성: 일자] 필드가 있습니다. 둘 다 많은 레코드 유형에서 사용할 수 있습니다. 다음과 같은 방법으로 레코드를 업데이트할 수 있습니다. 필드를 인라인으로 편집. 레코드 [리스트] 페이지, 레코드 [세부사항] 페이지 및 기본 레코드의 [세부사항] 페이지에 있는 연결된 레코드에서 개별 필드를 인라인으로 편집할 수 있습니다. 회사 관리자가 회사 프로필에서 인라인 편집을 사용 또는 사용 안함으로 설정할 수 있습니다. 인라인 편집은 기본적으로 사용으로 설정됩니다. 팁: 대부분의 [리스트] 페이지에서 [리스트] 페이지를 나가지 않고 [리스트] 페이지의 레코드 창에 레코드 [세부사항] 페이지를 열 수 있습니다. 자세한 내용은 리스트 페이지의 레코드 창 정보 및 리스트 페이지의 레코드 창 사용을 참조하십시오. 많은 레코드 [리스트] 페이지와 기본 레코드의 [세부사항] 페이지에 있는 많은 연결된 레코드 리스트에서도 여러 레코드의 여러 필드를 동시에 인라인으로 편집할 수 있습니다. 리스트가 여러 필드를 동시에 인라인으로 편집하는 기능을 지원하는 경우에는 리스트의 왼쪽 상단에 연필 아이콘이 표시됩니다. 참고: 일부 필드 유형은 기본 레코드 [세부사항] 페이지의 연결된 레코드에서 인라인으로 편집할 수 없습니다. 자세한 내용은 기본 레코드에서 연결된 레코드 업데이트를 참조하십시오. [편집] 페이지에서 레코드를 갱신합니다. [리스트] 페이지에서 레코드에 대한 [편집] 링크를 클릭하거나 [세부사항] 페이지에서 레코드에 대한 [편집] 단추를 클릭하여 [편집] 페이지에 접근할 수 있습니다. 레코드 가져오기 사용: 사용자 역할에 개인 가져오기 권한이 있는 경우 가져오기 도우미를 사용하여 외부 CSV(쉼표로 구분된 값) 파일에서 레코드 데이터 가져오기 Oracle Data Loader On Demand 클라이언트 유틸리티 사용 웹 서비스를 사용하여 레코드를 다른 애플리케이션과 동기화 가져올 수 있는 레코드 유형은 사용자 역할에 할당된 권한에 따라 다릅니다. 외부 CSV 파일 및 기타 외부 소스에서 레코드를 가져오는 방법에 대한 자세한 내용은 가져오기 및 내보내기 도구를 참조하십시오. 이 항목은 필드를 인라인으로 편집하는 방법 및 레코드 [편집] 페이지에서 레코드를 업데이트하는 방법을 설명합니다. 참고: 미리 보기 창이 열려 있거나 메시지 센터를 사용하는 동안에는 레코드 [리스트] 페이지에서 인라인 편집 기능을 사용할 수 없습니다. ### 개별 필드를 인라인으로 편집 다음 절차에서는 레코드 리스트 및 레코드 [세부사항] 페이지에서 개별 필드를 인라인으로 편집하는 방법을 설명합니다. 필드를 인라인으로 업데이트하려면 인라인 편집이 사용으로 설정되어 있어야 합니다. 참고: 경우에 따라 개별 필드를 인라인으로 편집할 때 [편집] 페이지로 이동하여 편집을 완료하라는 메시지가 표시될 수 있습니다. 이 프롬프트는 편집해야 하는 추가 필드가 있는 경우나 인라인으로 편집한 필드에 비즈니스 프로세스가 연결되어 있는 경우에 표시됩니다. 개별 필드를 인라인으로 편집하려면 레코드 리스트 또는 레코드 [세부사항] 페이지에서 업데이트할 필드에 마우스 포인터를 놓습니다. 필드 오른쪽에 편집 아이콘이 나타납니다. 필드 형식에 따라 다른 아이콘이 나타납니다. [세부사항] 페이지에서 읽기 전용 필드에 마우스 포인터를 놓으면 정보가 표시되지 않으며 필드를 클릭해도 아무 작업이 수행되지 않습니다. [전체 리스트] 페이지에서 읽기 전용 필드에 포인터를 놓으면 정보가 표시됩니다. 또한 읽기 전용 필드를 클릭하면 읽기 전용 인라인 편집기가 표시됩니다. 편집 아이콘을 클릭하거나 필드를 클릭하여 [인라인 편집]을 위한 [편집] 모드를 사용으로 설정합니다. 일부 필드의 경우 필드를 클릭할 때와 편집 아이콘을 클릭할 때의 결과가 다를 수 있습니다. 예를 들어, [전화] 필드를 클릭하면 텍스트 편집기가 표시되고 전화 번호를 직접 입력할 수 있습니다. 편집 아이콘을 클릭하면 전화 편집기가 표시되고 [국가], [지역 번호], [전화 번호] 및 [내선]을 별도로 지정할 수 있습니다. 필드 값을 업데이트합니다. 녹색 확인 표시 아이콘을 클릭하거나 Enter 키를 눌러 변경 내용을 저장합니다. 변경 내용을 취소하려면 빨간색 X·아이콘을 클릭하거나 Esc 키를 누릅니다 ### 레코드 리스트의 여러 필드를 인라인으로 편집 레코드 리스트의 여러 필드를 인라인으로 편집할 때는 다음 사항을 확인하십시오. 현재 리스트에 표시된 레코드만 업데이트할 수 있습니다. 예를 들어 특정 레코드만 표시하도록 리스트를 필터링하는 경우 해당 레코드만 업데이트할 수 있습니다. 읽기 전용 필드는 회색으로 나타나며 업데이트할 수 없습니다. 필수 필드는 다음과 같이 표시됩니다. 정적 레이아웃이 레코드 유형에 사용된 경우 필수 필드는 열 머리글에 빨간색 별표와 빨간색 텍스트가 나타납니다. 동적 레이아웃이 레코드 유형에 사용된 경우 필수 필드에는 빨간색 테두리가 나타납니다. 조건부 필수 필드인 경우에는 빨간색 테두리가 나타납니다. 조건부 필수 필드는 기본적으로 필수가 아니지만 레코드의 다른 필드 데이터가 특정 조건을 충족할 경우 필수가 되는 필드입니다. 다중 선택가능 선택 리스트 필드가 편집 가능한 경우 해당 필드 옆에 [검색] 아이콘이 표시됩니다. 통화 필드가 편집 가능한 경우 해당 필드 옆에 통화 아이콘이 표시됩니다. 역할의 레코드 유형에 대해 동적 페이지 레이아웃이 정의된 경우 및 동적 레이아웃에 대해 변경 선택 리스트 필드를 업데이트하는 경우 레코드에 필수였던 일부 필드가 더 이상 필수가 아니게 되거나 필수가 아니었던 일부 필드가 필수가 될 수 있습니다. 마찬가지로, 편집 가능했던 일부 필드가 읽기 전용이 되거나 읽기 전용이었던 일부 필드가 편집 가능하게 될 수 있습니다. 필드를 업데이트하면 레코드에 대한 추가 업데이트가 필요할 수도 있습니다. 그런 경우 변경 사항을 저장하려고 하면 메시지가 표시됩니다. 추가 업데이트가 필요한 필드가 리스트에 표시되면 변경 사항을 저장하기 전에 리스트에서 직접 필드에 대한 추가 업데이트를 수행할 수 있습니다. 그렇지 않으면 추가 업데이트가 필요한 리스트의 첫 번째 레코드에 해당하는 [편집] 페이지로 이동하라는 메시지가 나타납니다. [편집] 페이지로 이동하여 레코드를 업데이트하는 경우 변경 사항을 저장하면 Oracle CRM On Demand에 의해 편집하던 리스트로 다시 이동하게 됩니다. 레코드를 인라인으로 편집할 때 어떤 이유로든 레코드의 필드에 대한 업데이트가 실패하는 경우 해당 레코드의 필드에 대한 변경 사항이 저장되지 않습니다. 둘 이상의 레코드에 대한 업데이트가 실패하는 경우 변경 사항을 저장하면 오류 메시지가 표시됩니다. 오류 메시지에는 업데이트가 실패한 레코드가 나열됩니다. 다음 절차에서는 레코드 리스트의 여러 필드를 동시에 인라인으로 편집하는 방법을 설명합니다. 레코드 리스트의 여러 필드를 인라인으로 편집하려면 레코드 리스트에서 연필 아이콘을 클릭하여 [편집] 모드를 활성화합니다. 필요한 경우 필드 값을 업데이트합니다. 팁: Tab 키와 키보드의 위/아래 화살표 키를 사용하여 커서를 필드로 이동할 수 있습니다. 리스트의 레코드 업데이트를 끝낸 경우 리스트 상단 또는 하단에 있는 초록색 체크 표시를 클릭하여 변경 사항을 저장합니다. 변경 사항을 저장하기 전이라면 리스트의 상단 또는 하단에 있는 빨간색 X 아이콘을 클릭하거나 Esc 키를 눌러 언제든 변경을 취소할 수 있습니다. 변경을 취소하면 리스트의 레코드 필드에 대해 변경한 내용이 저장되지 않습니다. ### 레코드 편집 페이지에서 레코드 세부사항 업데이트 다음 절차에서는 [편집] 페이지에서 레코드 세부사항을 업데이트하는 방법을 설명합니다. 편집 페이지에서 레코드 세부사항을 업데이트하려면 레코드 [리스트] 페이지에서 레코드에 대한 [편집] 링크를 클릭하거나 [세부사항] 페이지에서 제목 표시줄의 [편집] 단추를 클릭합니다. 레코드 [편집] 페이지에서 필요한 정보를 업데이트합니다. 레코드를 저장합니다. 이 레코드를 저장한 다음 레코드 [세부사항] 페이지를 열려면 [저장]을 클릭합니다. 이 페이지에서 해당 레코드에 정보를 연결할 수 있습니다. 이 레코드를 저장한 다음 [편집] 페이지를 열려면 [저장 후 새로 만들기]를 클릭합니다. 이 페이지에서 다른 레코드를 생성할 수 있습니다. 참고:관리자는 조건부 필수가 되도록 필드를 구성할 수 있습니다. 즉, 필드가 기본적으로는 필수가 아니지만 레코드의 다른 필드 데이터가 특정 조건을 충족할 경우 필수가 됩니다. 이 경우 이제 필수 필드가 된 필드 옆에 빨간색 별표(*)가 표시되며, 필드에 대한 텍스트 레이블이 표시되는 경우 빨간색 텍스트로 표시됩니다. 필드가 비어 있으면 레코드를 저장하기 전에 업데이트해야 합니다. 조건부 필수 필드를 편집할 때 적용되는 몇 가지 제한에 대한 자세한 내용은 조건부 필수 필드 정보를 참조하십시오.

2022년 8월 게시됨 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.