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7. ##### 통화에 샘플 요청 정보 연결 다음 방법 중 하나로 통화에 샘플 요청 정보를 연결할 수 있습니다. 상위 통화에 샘플 요청 정보 추가 상위 통화에 참석자를 추가한 다음 각 개별 참석자 레코드에 대한 샘플 요청 정보 추가 상위 고객사 통화에 참석자를 추가하여 회의에 참석하는 각 개인에 대해 제품 세부사항, 사용된 샘플, 샘플 요청 및 판촉 항목 정보를 추적할 수 있습니다. 참고: [주문] 페이지를 사용하여 제품에 대한 주문 항목을 생성 및 업데이트할 수도 있습니다. 새 필드를 추가하여 [주문 세부사항] 페이지를 사용자정의하는 경우 [샘플 요청] 페이지에서도 새 필드를 사용할 수 있습니다. 주문 항목에 대한 자세한 내용은 제품에 대한 주문 항목 생성을 참조하십시오. 다음 절차에서는 샘플 요청 정보를 통화 레코드에 연결하는 방법을 설명합니다. 참고: 릴리스 22 이전의 Oracle CRM On Demand 릴리스에서 Web Services 또는 가져오기 기능을 사용하는 경우 연관된 상위 샘플 요청 레코드를 사용하지 않고도 샘플 요청 항목 레코드를 삽입할 수 있었습니다. 하지만 릴리스 22부터 Web Services 또는 가져오기 기능을 사용하여 샘플 요청 항목 레코드를 삽입하는 경우 상위 샘플 요청의 샘플 요청 ID를 입력하여 샘플 요청 항목에 대한 컨텍스트를 제공해야 합니다. Oracle CRM On Demand 사용자 인터페이스에서는 통화 컨텍스트에 있는 상위 샘플 요청을 통해서만 샘플 요청 항목을 생성할 수 있습니다. 또한 Web Services 또는 가져오기 기능을 사용하여 샘플 요청 항목을 삽입하거나 업데이트한 경우 제품 차단 규칙이 수행되지 않습니다. 참고: Oracle CRM On Demand에서 워크플로가 사용되는 경우 샘플 요청 항목에서 차단된 제품은 처리되지 않습니다. 자세한 내용은 샘플 요청 항목 워크플로 및 차단된 제품 규칙 정보를 참조하십시오. 시작하기 전에. 판매 통화 중 샘플을 요청하려면 사용자 역할에 [기본 샘플 작업 사용] 권한이 포함되어야 합니다. 통화 레코드에 샘플 요청 정보를 연결하려면 [통화 세부사항] 또는 [참석자 세부사항] 페이지의 [샘플 요청] 섹션에서 [신규]를 클릭합니다. [참석자 세부사항] 페이지에 접근하려면 [통화 세부사항] 페이지에서 [참석자] 섹션으로 이동하고 원하는 참석자 레코드를 엽니다. 참고:페이지에 원하는 섹션이 표시되지 않으면 페이지의 오른쪽 맨 위에 있는 [레이아웃 편집] 링크를 클릭하고 페이지 레이아웃에 섹션을 추가하십시오. 이 섹션을 페이지 레이아웃에 추가할 수 없는 경우 회사 시스템 관리자에게 문의하십시오. [샘플 요청 편집] 페이지에서 샘플 요청에 필요한 정보를 입력합니다. 샘플 요청 필드에 대한 자세한 내용은 샘플 요청 필드를 참조하십시오. 샘플 요청 레코드를 저장합니다. [샘플 요청 세부사항] 페이지에서 [샘플 요청 항목] 섹션으로 이동합니다. 참고:페이지에 원하는 섹션이 표시되지 않으면 페이지의 오른쪽 맨 위에 있는 [레이아웃 편집] 링크를 클릭하고 페이지 레이아웃에 섹션을 추가하십시오. 이 섹션을 페이지 레이아웃에 추가할 수 없는 경우 회사 시스템 관리자에게 문의하십시오. [샘플 요청 항목] 섹션에서: [신규]를 클릭하여 각 요청된 제품 샘플에 대한 샘플 요청 항목을 추가합니다. 참고: 회사 관리자가 [영업 담당자 할당별 제품 선택 필터링 사용] 설정을 지정한 경우에는 해당 영업 담당자에게 할당된 제품만 제품 선택기에 표시됩니다. 자세한 내용은 영업 담당자의 할당 레코드를 기반으로 선택 리스트 필터링 설정을 참조하십시오. [샘플 요청 항목 편집] 페이지에서 샘플 요청 항목에 필요한 정보를 입력합니다. 이 절차의 끝에 있는 표에서는 샘플 요청 항목 필드의 일부에 대한 추가 정보를 제공합니다. 샘플 요청 항목 레코드를 저장합니다. 필요에 따라 추가적인 샘플 요청 항목을 추가합니다. 1-5단계를 반복하여 사용된 샘플 요청 라인 항목을 통화 레코드에 추가합니다. 준비가 되면 [제출]을 클릭하여 처리를 위해 통화 세부 정보를 제출합니다. 자세한 내용은 재고 추적을 위해 통화 세부 정보 제출을 참조하십시오.
   필드 | 설명
   --- | ---
   주문 품목 번호 | (필수) 주문 항목을 나타내는 숫자 필드입니다.
   수량 | (필수) 요청된 샘플 수입니다. 0이 아닌 양의 정수여야 합니다. 다음 중 하나를 입력하면 Oracle CRM On Demand에서 경고 메시지가 표시됩니다. 할당 레코드의 [최대 수량] 필드 값을 초과하는 값 할당 레코드의 [고객당 최대 수량] 필드 값을 초과하거나 10% 이내에 있는 값
   제품 | (필수) 제품의 이름입니다. 요청할 각 제품 옆의 확인란을 선택합니다. 제품 설정에 대한 자세한 내용은 회사 제품 설정 및 제품 필드를 참조하십시오. 다음 조건을 충족하는 사용된 샘플, 사용된 판촉 항목, 제품 자세히 보기 또는 샘플 요청 항목 카테고리 유형의 제품만 통화 레코드에 연결될 수 있습니다. 제품이 기본 컨택트에 대해 차단되지 않습니다. 제품이 영업 담당자에게 할당되었고 회사 관리자가 [영업 담당자 할당별 제품 선택 필터링 사용] 설정을 지정했습니다. 자세한 내용은 영업 담당자의 할당 레코드를 기반으로 선택 리스트 필터링 설정을 참조하십시오. 제품이 현재 통화일에 활성 상태입니다.
   주문 | (필수) 이 필드는 샘플 요청의 상위 주문을 지정합니다. 기본적으로 이 필드는 읽기 전용이지만 읽기 전용이 아니도록 사용자정의할 수 있습니다. 사용자정의에 대한 자세한 내용은 Configuration Guide for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition을(를) 참조하십시오.
   추가 정보
   상태 | (필수) 이 필드의 기본값은 보류입니다. 제품 에 대한 샘플 요청 주문을 제출하면 이 필드의 값이 제출됨으로 변경됩니다. 이 필드의 가능한 값은 다음과 같습니다. 신규 미결 예약 수송 중 일부 접수 일부 선적 보류 발송 청구 지불 설치 마감 취소 보류 위험 실제 승인됨 예상 거부됨 승인 대기 중 완료 제출됨 - 선택됨 신용 실패 이벤트 검사 실패 주문 재고 진행 중 처리 완료 접수 서명 무효

2022년 8월 게시됨 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.