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#### 영업 프로세스 지도에 접근 기회의 영업 단계마다 해당 비즈니스 관례에 따라 회사에서 특정 정보를 수집해야 할 수 있습니다. 이러한 정보 제공을 안내하기 위해 회사 관리자가 영업 프로세스의 각 단계에 후속 태스크를 설정하고, 특정 정보를 입력하도록 요청하고, 사용자가 검토할 정보를 추가할 수 있습니다. 참고: 회사에서 역할과 기회 유형에 따라 서로 다른 영업 프로세스(단계, 가능성 및 지도 정보)를 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 한 영업 담당자는 제품을 판매하고 다른 영업 담당자는 서비스를 판매할 경우 서로 다른 역할에 연결되므로 각 영업 담당자에게 나타나는 영업 단계의 옵션과 영업 프로세스 지도의 지침이 다를 수 있습니다. 영업 단계 관련 지도 정보에 접근하려면 기회를 선택합니다. 기회 선택에 대한 자세한 내용은 레코드 찾기를 참조하십시오. [기회 세부사항] 페이지에서 [지도] 단추를 클릭합니다. [프로세스 지도] 페이지에서 회사 관리자가 설정한 정보를 검토하고 그에 따라 기회 레코드를 업데이트합니다. 팁: [프로세스 지도] 페이지를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하여 정보를 인쇄할 수 있습니다. 참고: 자세한 내용을 참조하려면 [유용한 정보] 섹션의 첨부파일 행에서 [보기]를 클릭합니다. 기회를 업데이트하려면 [편집]을 클릭하고 지도 지침에 맞게 레코드 정보를 수정합니다. 기회 레코드를 저장합니다. [영업 단계] 필드를 업데이트하면 필수 필드를 입력하라는 메시지가 나타납니다. 또한 일부 필드는 특정 값으로 기본 설정되어 있지만 이들 값을 업데이트할 수 있습니다. [프로세스 지도] 창에서 [닫기]를 클릭합니다. 회사 관리자가 해당 기능을 설정한 경우 레코드 저장 시 몇몇 태스크가 이 기회 및 이 기회의 연결된 고객사에 추가됩니다. #### 관련 항목 다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오. 영업 프로세스, 카테고리 및 지도 설정

2022년 8월 게시됨 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.