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### 포트폴리오 고객사 필드 [포트폴리오 계정 편집] 페이지에서는 포트폴리오 계정을 추가하거나 기존 포트폴리오 계정의 세부사항을 업데이트할 수 있습니다. [포트폴리오 계정 편집] 페이지에는 포트폴리오 계정의 전체 필드 집합이 표시됩니다. 참고: 회사 관리자는 필드, 선택 리스트의 옵션 및 레코드 유형의 이름을 변경하는 등 다양한 방법으로 애플리케이션을 사용자정의할 수 있습니다. 따라서 표시되는 정보가 이 표에 설명된 표준 정보와 다를 수 있습니다. 다음 표에서는 몇 가지 필드에 대한 추가 정보를 제공합니다.
필드 | 설명
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주요 고객사 정보
고객사 번호 | 필수 필드입니다. 100자로 제한됩니다.
기관 | 이 포트폴리오 계정과 연결된 기관의 검색 필드입니다.
제품 | 이 포트폴리오 계정과 연결된 제품의 검색 필드입니다.
고객사 유형 | 사용 가능한 계정 유형의 선택 리스트입니다. 기본값에는 연금 계약, 단체 보험, 401K, 당좌 예금, IRA, 생명 보험, 뮤추얼 펀드, 예금, 기타가 있습니다.
기본 컨택트 | 읽기 전용입니다.
고객사 | 이 포트폴리오 계정과 연결된 계정의 검색 필드입니다.
매출 | 이 포트폴리오 계정과 연결된 매출입니다.
구매일 | 금융 계정이 개설된 날짜입니다.
취소/매각일 | 계정이 마감된 날짜입니다. 개별 보유 종목인 경우 모든 주식이 매도된 날짜일 수 있습니다.
상태 | 포트폴리오 계정의 상태입니다. 기본값에는 활성, 보류, 견적, 종료, 마감입니다.
상위 포트폴리오 고객사 | 현재 포트폴리오 계정의 상위 포트폴리오 계정입니다.
담당자 | 포트폴리오 고객사 레코드의 담당자입니다. 일반적으로 레코드 담당자는 레코드를 업데이트하거나, 레코드를 다른 담당자에게 전송하거나, 레코드를 삭제할 수 있습니다. 하지만 회사 관리자가 접근 수준을 조정하여 사용자의 접근을 제한하거나 확장할 수 있습니다. [담당자] 필드의 값에 따라 사용자 또는 관리자가 [분석] 페이지에서 실행하는 보고서에 포함될 레코드가 결정됩니다. 회사 관리자가 레코드 유형에 대해 설정한 레코드 소유권 모드에 따라 [레코드 세부사항] 페이지에 [담당자] 필드 또는 [장부] 필드 중 하나나 모두가 표시되고 이들 필드 중 하나 또는 모두가 비어 있을 수 있습니다. 레코드 소유권 모드에 대한 자세한 내용은 데이터 접근, 레코드 공유 및 레코드 소유권 정보를 참조하십시오.
기본 그룹 | 포트폴리오 담당자의 기본 그룹입니다. 릴리스 13 이전 버전에서 이 필드는 포트폴리오 레코드에 대한 그룹 가시성을 정의하는 데 사용됩니다. 이 기능 대신 장부 기능을 사용하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 장부 설정 프로세스를 참조하십시오.
보험 정보
위험 등급 | 포트폴리오의 위험 수준을 정의합니다. 50자로 제한됩니다.
보험료 | 보험료를 나타내며 사용자가 설정한 통화로 표시됩니다.
액면가 | 보험 정책에 정해진 명시 금액을 나타내며 사용자가 설정한 통화로 표시됩니다.
효력 발생일 | 보험 개시일입니다.
만료일 | 보험 만료일입니다.
투자 정보
총 자산 가치 | 총 투자 금액을 나타내며 사용자가 설정한 통화로 표시됩니다.
평가일 | 총 자산의 평가 날짜입니다.
대출 정보
대출 금액 | 총 대출 금액을 나타내며 사용자가 설정한 통화로 표시됩니다.
연간 비율(%) | 대출의 이자율입니다.
만기 | 대출 지급 만기일입니다.
기간 | 읽기 전용입니다. 기간을 나타내며, 기간 단위를 같이 설정해야 합니다.
기간 | 대출 상환 기간으로 보통 월로 표시됩니다.
기간 단위 | 가능한 기간 단위의 선택 리스트입니다. 기본값은 [일], [주], [월] 및 [연도]입니다.
신용 카드 정보
신용 한도 | 해당 계정에 사용할 수 있는 최대 신용 한도입니다.
연간 비율(%) | 잔액에 청구된 청구액의 연간 이자율입니다.
### 포트폴리오 컨택트 필드 다음 표에서는 회사 관리자가 사용 가능하도록 설정할 수 있고 포트폴리오 고객사에 대한 컨택트 관련 레코드 아래 표시될 수 있는 필드에 대한 정보를 제공합니다.
필드 | 설명
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주 피보험자 | 이 확인란은 일반적으로 개인이 자기 뜻에 따라 보험에 가입했고 보험 보장에 대한 요청을 기록 및 서명한 사람임을 나타냅니다.
담당자 | 이 확인란은 보험에 가입된 자산의 소유자를 나타냅니다.
피보험자 | 이 확인란은 보험 계약을 맺고 보험 증권에 따라 이익의 보호를 받도록 지정된 개인을 나타냅니다.
참고: 관리자는 컨택트 또는 포트폴리오가 관련 레코드 유형으로 포함된 사용자정의 필드 및 사용자정의 관련 정보 필드를 추가하여 컨택트 포트폴리오 레코드 유형을 사용자정의할 수 있습니다. 관리자는 [컨택트 포트폴리오] 페이지 레이아웃에 새 사용자정의 필드와 사용자정의 관련 정보 필드를 포함할 수 있습니다. [컨택트 포트폴리오] 관련 정보 섹션의 사용자정의 필드를 편집할 수 있지만 사용자정의 관련 정보 필드는 편집할 수 없습니다. 사용자정의 관련 정보 필드와 필드 생성 방법에 대한 자세한 내용은 사용자정의 관련 정보 필드 및 사용자정의 관련 정보 필드 생성을 참조하십시오. ### 관련 정보 다음에서 포트폴리오 계정 정보 관련 항목을 참조하십시오. 포트폴리오 고객사 홈페이지 작업 포트폴리오 고객사 관리

2022년 8월 게시됨 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.