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#### 여러 고객사에 대한 약속 생성 Oracle CRM On Demand의 약속 대량 생성 기능을 사용하여 한 번에 최대 25개 고객사에 대한 약속을 생성할 수 있습니다. ### 약속 소유권 정보 [고객사 약속 대량 생성] 페이지에서 각 약속에 대한 [담당자] 필드에는 기본적으로 사용자 이름이 표시됩니다. 각 약속에 대해 다른 담당자를 선택하거나 필요에 따라 [담당자] 필드에서 값을 지울 수 있습니다. 생성하는 약속의 소유권은 다음과 같이 결정됩니다. 활동 레코드 유형이 사용자 모드로 구성된 경우 [고객사 약속 대량 생성] 페이지의 약속에 대한 [담당자] 필드에서 선택된 사용자가 약속의 담당자가 됩니다. 참고: [고객사 약속 대량 생성] 페이지의 약속에 대한 [담당자] 필드에서 사용자 이름을 지우고 다른 사용자를 선택하지 않으면 [담당자 ID] 필드가 활동 레코드 유형의 필수 필드로 설정되지 않은 경우 기본적으로 사용자가 약속의 담당자가 됩니다. [담당자 ID] 필드가 활동 레코드 유형의 필수 필드로 설정되었으며 [고객사 약속 대량 생성] 페이지의 [담당자] 필드를 비워 두는 경우 약속을 생성할 수 없습니다. 활동 레코드 유형이 혼합 모드로 구성된 경우 [고객사 약속 대량 생성] 페이지의 약속에 대한 [담당자] 필드를 채우거나 비워 둘 수 있으며, 다음 작업이 수행됩니다. 필드를 채우는 경우 선택한 사용자가 약속의 담당자가 됩니다. 필드를 채우지 않는 경우 약속의 [담당자] 필드가 비어 있습니다. 그러나 약속을 처음 편집할 때 관리자가 필드를 설정한 방식에 따라 편집하는 사용자에게 약속에 대한 [담당자] 필드 또는 [장부] 필드를 채우라는 메시지가 표시될 수도 있습니다. 활동 레코드 유형이 장부 모드로 구성된 경우 [고객사 약속 대량 생성] 페이지의 약속에 대한 [담당자] 필드를 비워 두어야 합니다. 즉, 필드에서 값을 지워야 합니다. 또한 약속이 성공적으로 생성되려면 다음 조건 중 하나 이상이 true여야 합니다. 사용자 레코드에서 사용자정의 장부가 활동 레코드 유형의 기본 장부로 선택되었습니다. 사용자 레코드에서 사용자정의 장부가 기본 장부로 선택되었습니다. 약속을 생성한 후 약속의 [담당자] 필드와 [장부] 필드가 둘 다 비어 있습니다. 그러나 활동 레코드 유형을 장부 모드에서 구성하는 경우 [장부] 필드는 필수 필드이므로 약속을 처음 편집할 때 편집하는 사용자에게 이 필드를 채우라는 메시지가 표시됩니다. 다음 절차를 사용하여 한 번에 여러 고객사에 대한 약속을 생성합니다. 한 번에 여러 고객사에 대한 약속을 생성하려면 필요한 경우 고객사 리스트를 생성하거나 기존 리스트를 필터링하여 약속을 생성하려는 고객사를 표시합니다. 리스트의 레코드 수가 25개를 초과하는 경우 [고객사 리스트] 페이지의 맨 아래에 있는 [표시되는 레코드 수] 필드의 값을 변경합니다. [고객사 리스트] 페이지에서 [메뉴]를 클릭하고 [약속 대량 생성]을 선택합니다. [고객사 약속 대량 생성] 페이지에서 필요에 따라 각 약속에 대한 정보를 업데이트합니다. [고객사 약속 대량 생성] 페이지를 열면 페이지의 필드에 다음 값이 표시됩니다. 시작 시간. 시작 시간과 일자는 오늘 일자의 오후 12:00로 설정되어 있습니다. 종료 시간. 종료 시간과 일자는 시작 시간과 일자에서 60분 후로 설정되어 있습니다. 제목. 이 필드에는 약속이란 단어와 고객사 이름이 표시됩니다. 담당자. 이 필드에는 사용자 이름이 표시됩니다. 고객사 이름. 이 필드에는 고객사 이름이 표시됩니다. [완료]를 클릭합니다. 참고: [고객사 약속 대량 생성] 페이지에 나열된 고객사 중 하나에 대해 약속을 성공적으로 생성할 수 없는 경우 약속이 저장되지 않고 오류 메시지가 표시됩니다. 리스트의 추가 고객사에 대해 약속을 생성하려면 리스트의 다음 페이지를 표시하고 이 절차를 필요에 따라 반복합니다. 약속을 생성한 후 관련 고객사에 대한 [세부사항] 페이지의 [미결 활동] 관련 정보 섹션에서 각 약속을 관련 항목으로 사용할 수 있습니다. 다른 약속을 편집하는 것과 동일한 방식으로 약속을 편집하여 약속 세부사항을 업데이트할 수 있습니다.

2022년 8월 게시됨 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.