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#### 레코드 소유권 모드 정보 회사의 비즈니스 요구 사항에 따라 특정 레코드 유형의 레코드에 담당자를 할당하지 않을 수 있습니다. 대신에 직원이 다른 책임으로 이동되거나 비즈니스 모델이 변경되어 영업 팀이 재정비될 때 레코드의 소유권을 재할당할 필요가 없도록 레코드를 구성할 수 있습니다. 릴리스 20부터 Oracle CRM On Demand에서는 레코드에 담당자를 할당하지 않고 기본 사용자정의 장부를 레코드와 연결하여 해당 비즈니스 요구 사항을 지원할 수 있습니다. 사용자 역할 및 접근 프로필 설정에서 사용자에게 필요한 접근 권한을 제공하는 경우 레코드의 기본 사용자정의 장부 멤버인 사용자는 해당 레코드에 접근하고 이를 사용할 수 있습니다. 회사에서는 해당 유형의 레코드에 할당된 담당자 또는 연결된 기본 사용자정의 장부를 포함할 필요가 없도록 일부 레코드 유형을 설정할 수도 있습니다. Oracle CRM On Demand에서는 장부를 사용하는 대부분의 레코드 유형에 대해 다음 레코드 소유권 모드를 설정할 수 있습니다. 사용자 모드. 사용자 모드는 Oracle CRM On Demand 릴리스 19 이하의 레코드 소유권과 비슷합니다. 레코드 유형이 사용자 모드에서 구성되면 해당 레코드 유형의 각 레코드에는 담당자가 할당되어야 합니다. [장부] 필드를 레코드의 [세부사항] 페이지에서 사용할 수 있는 경우 [장부] 필드에는 담당자와 연결된 사용자 장부가 표시됩니다. 참고: 서비스 요청 레코드에는 기본적으로 담당자가 없을 수 있고 사용자 및 제품 등의 일부 레코드 유형에는 레코드에 대한 담당자가 포함되지 않습니다. 이 기능은 Oracle CRM On Demand의 이전 릴리스에서 변경되지 않았습니다. 장부 모드. 레코드 유형이 장부 모드에서 구성되면 해당 레코드 유형의 레코드에는 담당자가 할당될 수 없습니다. 대신에 각 레코드에 대한 기본 사용자정의 장부가 필요합니다. 사용자 역할 및 접근 프로필 설정에서 사용자에게 필요한 접근 권한을 제공하는 경우 레코드의 기본 장부 멤버인 사용자는 해당 레코드에 접근하고 이를 사용할 수 있습니다. 장부 모드는 장부를 지원하는 레코드 유형에서만 사용할 수 있습니다. 혼합 모드. 혼합 모드를 사용자 또는 장부 모드라고도 합니다. 레코드 유형이 이 모드에서 구성되면 해당 레코드 유형의 레코드를 다음 방법 중 하나로 설정할 수 있습니다. 레코드에는 할당된 담당자 또는 연결된 기본 사용자정의 장부가 포함되지 않을 수 있습니다. 사용자는 팀 멤버십 또는 레코드와 연결된 장부 멤버십을 통해 레코드에 접근할 수 있습니다. [역할 관리 마법사]의 2단계에서 [모든 레코드 읽기 가능 여부] 확인란이 선택된 사용자 역할을 가진 사용자도 레코드에 접근할 수 있습니다. 레코드에 담당자가 할당되어 있을 수 있습니다. 레코드에 기본 사용자정의 장부가 연결되어 있을 수 있습니다. 참고: 레코드에 할당된 담당자 및 기본 사용자정의 장부가 둘 다 포함될 수는 없습니다. 혼합 모드는 장부를 지원하는 레코드 유형에서만 사용할 수 있습니다. 참고: 모든 샘플 트랜잭션이 특정 사용자에 대한 재고 기간에 관련되어야 하므로 샘플 트랜잭션 레코드 유형에 대해 레코드 소유권의 사용자 모드를 사용해야 합니다. 샘플 트랜잭션 레코드 유형에 대해 장부 모드 또는 혼합 모드를 구성하지 마십시오. 레코드 유형에 대해 구성하는 소유권 모드에 관계없이 사용자는 추가 장부를 레코드에 할당할 수 있고 레코드 유형이 팀을 지원하는 경우 추가 사용자를 레코드에 연결할 수 있습니다. 사용자 역할 및 접근 프로필 설정에서 사용자에게 필요한 접근 권한을 제공하는 경우 레코드에 할당된 장부의 멤버인 사용자는 해당 레코드에 접근하고 이를 사용할 수 있습니다. ### 보고 고객사 및 컨택트 레코드 유형의 경우 레코드와 레코드의 기본 장부 간 관계에 따라 실시간 및 내역 보고서를 생성할 수 있습니다. 보고 및 레코드 소유권 모드에 대한 자세한 내용은 분석 레코드 가시성 정보를 참조하십시오. 레코드 소유권 모드는 [분석]에서 장부 선택기를 선택할 때 적용되는 데이터 가시성 규칙에 영향을 미치지 않습니다. 보고에서 장부의 데이터 가시성 규칙에 대한 자세한 내용은 장부 구조 설계 정보를 참조하십시오. ### 레코드 소유권 모드를 지원하는 레코드 유형 레코드 소유권 모드는 다음을 제외하고 사용자정의 장부를 지원하는 레코드 유형에 대해 지원됩니다. 할당 펀드 재고 감사 보고서 재고 기간 메시징 계획 스마트 통화 솔루션 사용자정의 장부를 지원하는 모든 기타 레코드 유형은 사용자 모드, 장부 모드 또는 혼합 모드에서 구성할 수 있습니다. 장부를 지원하는 다양한 레코드 유형에 대해 소유권 모드를 혼합하여 사용할 수 있습니다. 예를 들어 장부 모드에서 컨택트 레코드 유형을 구성하고 사용자 모드에서 고객사 레코드 유형을 구성할 수 있습니다. 언제든지 레코드 유형에 대한 레코드 소유권 모드를 변경할 수 있습니다. 다음 표에 표시된 대로 레코드 유형의 [담당자] 및 [장부] 필드를 필수 또는 필요하지 않음으로 구성하여 레코드 유형에 대한 레코드 소유권을 구성합니다. 참고: 레코드 유형에 대한 페이지 레이아웃은 레코드 소유권 모드에 대해 올바르게 설정되어야 합니다. 자세한 내용은 레코드 소유권 모드에 대한 필드 설정 및 페이지 레이아웃 정보를 참조하십시오.
레코드 소유권 모드 | 필수로 설정된 담당자 필드 | 필수로 설정된 장부 필드 | 기타 구성 세부사항 | 비고
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사용자 모드 | 예 | 아니요 | 없음 | [장부] 필드가 레코드 레이아웃에 있는 경우 이 필드는 읽기 전용이고 레코드의 할당된 담당자인 사용자에 대한 사용자 장부 이름을 표시합니다.
장부 모드 | 아니요 | 예 | (선택 사항) [담당자] 필드를 읽기 전용으로 설정합니다. | [담당자] 필드가 레코드 레이아웃에 있는 경우 필드가 비어 있어야 합니다. [장부] 필드는 회사에 대해 설정하는 사용자정의 장부 리스트가 포함된 선택 리스트 필드입니다.
혼합 모드 | 아니요 | 아니요 | 없음 | 레코드의 [장부] 필드에서 사용자정의 장부를 선택하면 [담당자] 필드가 비어 있습니다. [담당자] 필드에서 사용자를 선택하면 [장부] 필드가 자동으로 해당 담당자의 사용자 장부 이름으로 설정됩니다.
### 기본 레코드 소유권 모드 Oracle CRM On Demand의 릴리스 19 이하에서 생성된 기존 회사의 경우 기본적으로 혼합 모드에서 구성되는 서비스 요청 레코드 유형을 제외하고 사용자 모드가 기본 레코드 소유권 모드입니다. 새 회사의 경우 혼합 모드가 레코드 소유권 모드를 지원하는 레코드 유형의 기본 레코드 소유권 모드입니다. ### 담당자 및 장부 필드의 기본값 사용자가 [새 레코드] 페이지를 열 때 [담당자] 및 [장부] 필드의 값은 다음과 같습니다. 레코드 유형이 사용자 모드로 구성되어 있으면 [담당자] 필드가 현재 사용자의 별칭을 사용하여 자동으로 채워집니다. [장부] 필드가 있는 경우 현재 사용자의 사용자 장부 이름으로 이 필드가 자동으로 채워집니다. 레코드 유형이 혼합 모드로 구성되어 있으면 [담당자] 필드와 [장부] 필드 모두 채워지지 않습니다. 참고: 사용자가 일정을 통해 생성하는 약속은 레코드 소유권 모드의 일반적인 동작과 다르게 실행됩니다. 사용자가 일정을 통해 약속을 생성하는 경우 레코드 소유권 모드에 관계없이 [담당자] 필드가 현재 사용자의 이름으로 채워집니다. 레코드 유형이 장부 모드에서 구성된 경우 다음과 같이 됩니다. 새 레코드의 [담당자] 필드가 채워져 있지 않습니다. [장부] 필드의 경우 기본값은 다음과 같이 현재 사용자 레코드의 레코드 유형에 지정된 기본 장부에 따라 다릅니다. 레코드 유형의 기본 장부로 사용자정의 장부를 지정한 경우 새 레코드의 [장부] 필드에 지정된 기본 장부 이름이 자동으로 채워집니다. 레코드 유형의 기본 장부가 지정되어 있지 않거나 사용자 장부 또는 [전체 장부]가 기본 장부로 지정되어 있으면 새 레코드의 [장부] 필드가 채워지지 않습니다. 사용자의 레코드 유형별로 기본 장부를 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 사용자에 대한 레코드 유형별 기본 장부 설정을 참조하십시오. 참고: [담당자] 필드가 페이지 레이아웃의 필수 필드이고 레코드 유형이 혼합 모드인 경우 사용자가 해당 페이아웃을 사용하는 [새 레코드] 페이지를 열면 [담당자] 필드가 기본적으로 비어 있습니다. 레코드 소유권 모드의 필드 설정 및 페이지 레이아웃에 대한 자세한 내용은 레코드 소유권 모드에 대한 필드 설정 및 페이지 레이아웃 정보를 참조하십시오. ### 레코드 소유권 모드 고려 사항 레코드 유형에 대한 레코드 소유권 모드를 구성할 때 다음을 고려합니다. 할당 관리자. 할당 관리자는 사용자에게만 레코드를 재할당할 수 있습니다. 레코드 유형이 사용자 모드 또는 혼합 모드의 레코드 소유권에서 구성된 경우에만 레코드를 재할당할 수 있습니다. 할당 관리자가 담당자에게 레코드를 재할당하기 전에 레코드에 할당된 주 사용자정의 장부가 있는 경우 할당 관리자는 레코드에서 주 장부를 제거합니다. 레코드 유형이 장부 모드에서 구성된 경우에는 할당 관리자가 레코드를 재할당할 수 없습니다. 장부 모드에서 레코드 유형을 구성하는 경우 해당 레코드 유형에 대한 규칙 그룹을 모두 비활성 상태로 만드는 것이 좋습니다.할당 규칙에 대한 자세한 내용은 할당 규칙 정보를 참조하십시오. 기타 애플리케이션 작업.다음 애플리케이션에는 담당자가 포함된 레코드가 필요합니다. 애플리케이션에 사용되는 레코드 유형이 장부 모드에서 구성되는 경우 이러한 애플리케이션을 사용할 수 없고, 레코드 유형이 혼합 모드에서 구성되는 경우 레코드에 담당자가 포함되어야 합니다. Oracle Outlook Email Integration On Demand Oracle Notes Email Integration On Demand Oracle CRM On Demand Integration for Office Oracle CRM On Demand Connected Mobile Sales 소유권 모드를 변경한 후 레코드 갱신. 레코드 유형의 레코드 소유권 모드를 사용자 모드로 변경할 경우 해당 유형의 모든 레코드에 담당자가 포함되도록 갱신하는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 다음에 해당 레코드 유형의 레코드를 업데이트하는 사용자가 레코드의 담당자를 선택해야 합니다. 마찬가지로 레코드 유형의 레코드 소유권 모드를 장부 모드로 변경할 경우 해당 유형의 모든 레코드에 적절한 기본 사용자정의 장부가 할당되도록 갱신하는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 다음에 해당 레코드 유형의 레코드를 업데이트하는 사용자가 레코드의 기본 사용자정의 장부를 선택해야 합니다. ### 레코드 유형의 레코드 소유권 모드를 변경하면 어떻게 됩니까? 회사에서 레코드 유형의 레코드 소유권 모드를 한 모드에서 다른 모드로 변경하는 경우 해당 레코드 유형의 새 레코드에 대해 새 소유권 모드가 적용됩니다. 기존 레코드의 경우 동작은 다음과 같습니다. 새 레코드 소유권 모드가 사용자 모드인 경우.소유권 모드가 변경된 후 레코드가 처음 업데이트되면 다음과 같이 됩니다. 레코드에 이미 담당자로 할당된 사용자가 있는 경우 레코드를 업데이트하는 사용자가 [담당자] 필드에서 사용자를 선택해야 합니다. 레코드에 이미 연결된 기본 사용자정의 장부가 있는 경우 [장부] 필드에서 기본 장부 이름이 지워지고 새 담당자에 대한 사용자 장부 이름이 [장부] 필드에 표시됩니다. 장부가 레코드에서도 제거되고 [레코드 세부사항] 페이지의 [장부] 섹션에 더 이상 나타나지 않습니다. 새 레코드 소유권 모드가 장부 모드인 경우. 소유권 모드가 변경된 후 레코드가 처음 업데이트되면 다음과 같이 됩니다. 레코드에 아직 연결된 기본 장부가 없는 경우 레코드를 업데이트하는 사용자가 [담당자] 필드에서 기본 사용자정의 장부를 선택해야 합니다. 레코드에 이미 할당된 담당자가 있는 경우 다음과 같이 됩니다. [담당자] 필드가 레코드에서 지워집니다. 레코드 유형이 팀을 지원하는 경우 레코드의 이전 담당자를 제외하고 팀의 모든 멤버가 팀 멤버로 유지됩니다. 사전 정의된 그룹의 멤버인 팀 멤버에 대해 동작이 동일합니다. 즉, 레코드의 이전 담당자를 제외한 모든 그룹 멤버가 팀 멤버로 유지됩니다. 그러나 고객사 레코드 유형에는 이 규칙이 적용되지 않습니다. 고객사의 이전 담당자가 사전 정의된 그룹의 멤버인 경우 모든 그룹 멤버가 팀에서 제거됩니다. 기타 레코드 유형과 같이 사전 정의된 그룹의 멤버가 아닌 팀 멤버는 팀 멤버로 유지됩니다. 참고: 여기 설명된 것처럼 표준 응용 프로그램에서는 이전 레코드 담당자가 팀 회원으로 유지되지 않습니다. 그러나 이전 레코드 담당자가 레코드에서 팀 회원으로 유지되도록 관리자가 레코드 유형을 구성할 수 있습니다. 이전 담당자를 팀 회원으로 유지하도록 레코드 유형을 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 공유 레코드의 이전 소유권 사용자정의를 참조하십시오. 새 레코드 소유권 모드가 혼합 모드인 경우. 소유권 모드가 변경된 후 레코드가 처음 업데이트되면 다음과 같이 됩니다. 또한 레코드 유형이 혼합 모드인 동안 레코드가 업데이트될 때마다 이 동작이 적용됩니다. 레코드를 업데이트하는 사용자가 담당자 또는 기본 장부를 선택할 필요는 없습니다. 레코드를 업데이트하는 사용자는 레코드에 대한 담당자 또는 기본 사용자정의 장부를 선택할 수 있지만 둘 다 선택할 수는 없습니다. 기본 사용자정의 장부가 이전에 레코드와 연결되었고 사용자가 담당자를 레코드에 할당하는 경우 레코드에서 [장부] 필드가 지워집니다. 장부가 레코드에서도 제거되고 [레코드 세부사항] 페이지의 [장부] 섹션에 더 이상 나타나지 않습니다. 레코드에 이미 할당된 담당자가 있고 사용자가 사용자정의 장부를 레코드의 기본 장부로 연결하는 경우 다음과 같이 됩니다. [담당자] 필드가 레코드에서 지워집니다. 레코드 유형이 팀을 지원하는 경우 레코드의 이전 담당자를 제외하고 팀의 모든 멤버가 팀 멤버로 유지됩니다. 사전 정의된 그룹의 멤버인 팀 멤버에 대해 동작이 동일합니다. 즉, 레코드의 이전 담당자를 제외한 모든 그룹 멤버가 팀 멤버로 유지됩니다. 그러나 고객사 레코드 유형에는 이 규칙이 적용되지 않습니다. 고객사의 이전 담당자가 사전 정의된 그룹의 멤버인 경우 모든 그룹 멤버가 레코드에서 제거됩니다. 기타 레코드 유형과 같이 사전 정의된 그룹의 멤버가 아닌 팀 멤버는 팀 멤버로 유지됩니다. #### 대량 업데이트 기능을 통해 레코드를 업데이트하면 어떻게 됩니까? 특정 레코드 유형에 대해서만 지원되는 대량 업데이트 기능을 사용하면 사용자가 필드를 리스트 페이지의 레코드 그룹으로 업데이트할 수 있습니다. 사용자가 대량 업데이트 기능을 사용하여 레코드 그룹을 업데이트하는 경우 사용자는 레코드에서 null인 필수 필드의 값을 제공할 필요가 없습니다. 따라서 레코드 유형의 레코드 소유권 모드가 변경된 후 사용자가 레코드 그룹을 업데이트하는 경우 사용자는 새 레코드 소유권 모드에서는 레코드에 담당자 또는 기본 사용자정의 장부가 포함되어야 할지라도 사용자가 업데이트하는 레코드에서 담당자 또는 기본 사용자정의 장부를 선택할 필요가 없습니다.

2022년 8월 게시됨 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.