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### 금융 계정 필드 [금융 계정 편집] 페이지를 사용하여 금융 계정을 추가하거나 기존 금융 계정의 세부사항을 업데이트합니다. [금융 계정 편집] 페이지에는 금융 계정의 전체 필드 집합이 표시됩니다. 팁: [금융 계정]을 선택하여 포트폴리오 금융 계정의 자회사인 퇴직 금융 계정과 같은 금융 계정 계층을 표시할 수 있습니다. 계층 구조 표시에 대한 자세한 내용은 상위 금융 계정 추적을 참조하십시오. 참고: 회사 관리자는 필드, 리스트의 옵션 및 레코드 유형의 이름을 변경하는 등 다양한 방법으로 Oracle CRM On Demand를 사용자정의할 수 있습니다. 따라서 표시되는 정보는 온라인 도움말에 설명된 표준 정보와 다를 수 있습니다. 다음 표에서는 몇 가지 필드에 대한 추가 정보를 제공합니다.
필드 | 설명
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금융 계정 프로필
금융 계정 번호 | 금융 계정 번호입니다. 이 필드에는 최대 50자까지 입력할 수 있습니다.
금융 계정 유형 | [저축], [신용], [모기지], [투자], [자산], [교육], [보험] 등의 금융 계정 유형입니다.
주 계정 | 확인란을 사용하여 이 금융 계정이 기본 금융 계정인지 표시합니다.
홈 지점 | 금융 기관 내의 금융 계정 발행 지점입니다.
금융 계정 | 금융 계정 이름입니다. 이 필드에는 최대 50자까지 입력할 수 있습니다.
개설일 | 금융 기관에서 금융 계정을 개설한 날짜 입니다.
공동 | 확인란을 사용하여 금융 계정에 공동 소유주가 있는지를 지정합니다. 여러 컨택트가 금융 계정을 공동으로 소유하는 경우 확인란을 선택합니다.
원거리 | 확인란을 사용하여 이 금융 계정이 타 기관 보유인지를 표시합니다. 타 기관 보유란 이 금융 기관이 아닌 다른 금융 기관에서 보유하고 있는 계좌라는 뜻입니다.
잔액 | 금융 계정의 잔액을 나타내는 통화 필드입니다.
밸런스 기준 | 잔액을 마지막으로 업데이트한 날짜 및 시간입니다.
금융 계정 세부사항
통합 ID | 금융 계정에 대한 외부 정보의 통합 ID입니다. 이 필드에는 최대 50자까지 입력할 수 있습니다.
원거리 기관 | 이 금융 계정을 보유하고 있는 타 금융 기관의 이름입니다.
상위 금융 계정 | 이 하위 금융 계정의 상위 금융 계정입니다.
금융 계정 통합
설명 | 금융 계정에 대한 세부 설명입니다.
외부 ID | 금융 계정에 대한 외부 정보의 외부 소스 ID입니다. 이 필드에는 최대 50자까지 입력할 수 있습니다.
외부 마지막 업데이트 날짜 | 외부 소스에서 이 금융 계정의 데이터를 마지막으로 업데이트한 날짜 및 시간입니다.
외부 소스 | 애플리케이션 이름, 데이터베이스 이름, 통합 이름 등 금융 계정 보유 종목에 대한 외부 정보 소스입니다.
추가 정보
담당자 | 금융 계정 레코드의 담당자입니다. 회사 관리자가 레코드 유형에 대해 설정한 레코드 소유권 모드에 따라 [레코드 세부사항] 페이지에 [담당자] 필드 또는 [장부] 필드 중 하나나 모두가 표시되고 이들 필드 중 하나 또는 모두가 비어 있을 수 있습니다. 레코드 소유권 모드에 대한 자세한 내용은 데이터 접근, 레코드 공유 및 레코드 소유권 정보를 참조하십시오.
#### 관련 항목 다음에서 금융 계정 정보 관련 항목을 참조하십시오. 금융 계정 홈페이지 작업 금융 계정 관리

2022년 8월 게시됨 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.