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#### 할당 규칙 설정 시작하기 전에: 할당 규칙을 설정하려면 [데이터 규칙 및 할당] 권한이 필요합니다. 할당 규칙 설계에 대한 자세한 내용은 할당 규칙 정보를 참조하십시오. ### 할당 규칙 그룹의 예 규칙 그룹은 규칙으로 구성되고, 규칙은 기준으로 구성됩니다. 다음 그림에서는 규칙 그룹의 컴포넌트를 보여 줍니다.
4. 2. 참고: [리드 세부사항] 페이지에서 [거부] 단추가 올바로 동작하려면 규칙 그룹의 첫 번째 규칙이 거부된 리드를 할당해야 합니다. 할당 규칙을 설정하려면 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다. [비즈니스 프로세스 관리] 섹션에서 [데이터 규칙 및 할당] 링크를 클릭합니다. [할당 규칙] 섹션에서 해당 레코드 유형의 링크를 클릭합니다. 현재 회사에 정의된 전체 규칙 그룹 리스트가 나타납니다. 다음과 같이 새 규칙 그룹을 생성합니다. [새 규칙 그룹] 단추를 클릭합니다. [신규/편집] 페이지에서 필드를 채웁니다.
      필드 | 설명
      --- | ---
      규칙 그룹 이름 | 30자 이내의 고유한 이름입니다.
      활성 규칙 그룹 | 한 번에 한 규칙 그룹만 활성화할 수 있습니다. 새 규칙 그룹을 활성 상태로 지정하면 이전에 활성화된 규칙 그룹이 비활성화됩니다.
      할당되지 않은 담당자 | 규칙에 따라 할당되지 않은 레코드를 상속하는 직원입니다. 예: 그림 1의 직원 C
      회신 전자메일 | 이 필드는 리드 및 서비스 요청 규칙 그룹에 대해서만 나타납니다. 할당 규칙 그룹의 [회신 전자메일] 필드에서 지정하는 전자메일 주소는 리드 및 서비스 요청의 담당자에게 전송되는 전자메일 알림의 [발신자] 필드에 나타납니다. 또한 전자메일 수신자가 전자메일 알림에 응답하면 회신의 [수신] 필드가 [회신 전자메일] 필드에서 지정한 주소로 설정됩니다. 참고: 고객사 및 기회 레코드에 대해서는 전자메일 알림이 전송되지 않습니다.
      할당되지 않은 고객사 지역 | 규칙에 따라 할당되지 않은 레코드를 상속하는 지역입니다. 이 필드는 고객사 규칙 그룹에 대해서만 표시됩니다.
      할당되지 않은 기회 지역 | 규칙에 따라 할당되지 않은 레코드를 상속하는 지역입니다. 이 필드는 기회 규칙 그룹에 대해서만 표시됩니다.
5. 2. 레코드를 저장합니다. 그러면 새 규칙 그룹의 이름이 저장되어 규칙 그룹에 규칙을 추가할 수 있습니다. 다음과 같이 규칙 그룹에 규칙을 추가합니다. [규칙 그룹 세부사항] 페이지의 [규칙] 제목 표시줄에서 [신규]를 클릭합니다. [신규/편집] 페이지에서 필드를 채웁니다. 이 표의 예 열에서는 그림 1의 규칙 2에 대한 필드를 채우는 방법을 보여 줍니다.
      필드 | 설명 | 예
      --- | --- | ---
      규칙 이름 | 고유한 이름입니다. | 소매 또는 서비스의 상위 잠재 리드 할당
      주문 | 규칙을 평가하는 순서입니다. 규칙 기준이 맞으면 레코드가 할당되고 이후의 규칙은 모두 무시됩니다. | 1
      할당 담당자 | 규칙 기준이 맞으면 이 사용자에게 레코드가 할당됩니다. 고객사 및 기회의 그룹 할당의 경우 사용자는 레코드를 공유하는 그룹의 멤버여야 합니다. | 직원 B
      지역 할당 | 규칙 기준이 맞으면 이 판매 구역에 레코드가 할당됩니다. 이 필드는 고객사 및 기회 규칙에 대해서만 표시됩니다. | 북동부 지역
      관련 컨택트 포함 | 규칙 기준이 맞으면 고객사에 연결된 컨택트가 지정된 고객사 담당자 및 판매 구역에 할당됩니다. 이 필드는 고객사 규칙에 대해서만 표시됩니다. | 적용할 수 없음
      관련 기회 포함 | 규칙 기준이 맞으면 고객사에 연결된 기회가 지정된 고객사 담당자 및 판매 구역에 할당됩니다. 이 필드는 고객사 규칙에 대해서만 표시됩니다. | 적용할 수 없음
      팀 할당 포함 | 규칙 기준이 맞으면 팀 멤버가 고객사에 할당됩니다. 이 필드는 고객사 및 기회 규칙에 대해서만 표시됩니다. | 적용할 수 없음
7. 2. 레코드를 저장합니다. 그러면 규칙이 저장되어 규칙에 기준을 추가할 수 있습니다. (선택 사항) 고객사 및 기회의 경우 연결된 레코드 및 사용자에 대한 접근 권한을 업데이트합니다. [규칙 그룹 세부사항] 페이지에서 연결된 레코드와 사용자에 대한 접근 권한을 업데이트할 규칙의 [이름] 링크를 클릭합니다. [규칙 세부사항] 페이지의 [팀 할당] 제목 표시줄에서 [사용자 추가] 또는 [사용자 편집]을 클릭합니다. [검색] 아이콘을 클릭하고 사용자를 선택합니다. 고객사, 컨택트 및 기회의 접근 수준을 할당합니다. 변경 사항을 저장합니다. 다음과 같이 규칙에 규칙 기준을 추가합니다. [규칙 세부사항] 페이지의 [규칙 기준] 제목 표시줄에서 [신규]를 클릭합니다. [신규/편집] 페이지에서 필드를 채웁니다. 이 표의 예 열에서는 그림 1의 규칙 2에 대한 필드를 채우는 방법을 보여 줍니다.
      필드 | 설명 | 예
      --- | --- | ---
      필드 | 평가할 필드의 이름입니다. 참고: 필드의 이름이 변경되면 새 필드 이름이 나타납니다. | 예상 매출
      조건 | 전체 값 포함, 정확한 필드 값 포함 및 어느 값도 포함하지 않음과 같은 조건은 날짜 필드 또는 숫자 필드에 사용할 수 없습니다. 이상 및 이하와 같은 조건은 숫자 필드 및 통화 필드에만 사용할 수 있습니다. 범위 연산자는 날짜 필드에만 사용할 수 있습니다. | 이상
      값 | 쉼표를 사용하여 값을 구분합니다. 주소와 같이 일치시킬 값에 쉼표가 들어 있으면 따옴표로 값을 묶습니다. 범위 조건의 경우 최소값과 최대값을 쉼표로 구분하여 입력합니다. | 10000
다음 중 하나를 수행합니다. 규칙에 기준을 추가하려면 [저장 후 규칙 기준 생성]을 클릭하고 b단계로 돌아갑니다. 규칙에 여러 기준이 정의되어 있으면 레코드가 모든 기준과 일치해야 규칙에 일치합니다. 규칙에 기준을 모두 입력했으면 [저장]을 클릭합니다. [규칙 세부사항] 페이지의 [규칙] 제목 표시줄에서 [규칙 그룹 세부사항으로 돌아가기]를 클릭합니다. [규칙 그룹 세부사항] 페이지에서 다음 중 하나를 수행합니다. 규칙 그룹에 규칙을 추가하려면 5단계로 돌아갑니다. 규칙 그룹에 규칙을 모두 입력했으면 [규칙 그룹 리스트로 돌아가기]를 클릭하여 마칩니다. 팁: 규칙 그룹에 나타나는 순서대로 규칙이 실행되므로 순서가 올바른지 확인해야 합니다. 한 규칙이 일치하면 이후의 규칙은 모두 무시됩니다. 규칙 그룹을 편집, 활성화 또는 비활성화하려면 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다. [비즈니스 프로세스 관리] 섹션에서 [데이터 규칙 및 할당] 링크를 클릭합니다. [할당 규칙] 섹션에서 편집할 할당 규칙의 유형에 대한 링크를 클릭합니다. 현재 회사에 정의된 해당 유형의 전체 규칙 그룹 리스트가 나타납니다. 업데이트할 [규칙 그룹] 링크를 클릭합니다. [규칙 그룹 세부사항] 페이지에서 [편집]을 클릭합니다. 필드를 업데이트하고 레코드를 저장합니다. 변경 사항은 Oracle Server 시간으로 자정(기본값)에 적용되거나 할당 규칙 그룹을 업데이트하기로 설정한 때마다 적용됩니다. 주의: 규칙 그룹을 활성으로 표시하면 규칙이 릴리스된 마지막 시간에 활성으로 표시되었던 규칙 그룹은 해당 규칙이 다시 릴리스될 때까지 계속 활성 상태를 유지합니다. 다음에 규칙이 릴리스될 때 가장 최근에 활성으로 표시되었던 규칙 그룹이 활성 상태가 됩니다. 규칙 그룹을 활성으로 표시하는 경우 규칙이 릴리스되기 전에 이전 활성 규칙 그룹을 삭제하지 마십시오. 할당 규칙을 편집하려면 [규칙 그룹 세부사항] 페이지에서 변경할 규칙의 [편집] 링크를 클릭합니다. 필드를 업데이트합니다. 참고: [순서] 필드를 편집하여 규칙이 평가되는 순서를 변경할 수 있습니다. 변경할 규칙에 변경하는 규칙보다 먼저 평가될 규칙의 순서 번호보다 큰 번호를 입력하고 나중에 평가될 규칙의 순서 번호보다 작은 번호를 입력합니다. 예를 들어 1부터 3까지의 순서가 매겨진 세 개의 규칙이 있고, 현재 번호가 1인 규칙이 현재 번호가 2인 규칙 다음에 평가되도록 순서를 변경하려면 규칙 순서 번호 1을 2.1과 같은 값 또는 2보다 크고 3보다 작은 임의의 값으로 변경합니다. 레코드를 저장합니다.

2022년 8월 게시됨 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.