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#### 포트폴리오 하위 고객사 지정 상위-하위 관계를 지정하여 생명 보험 또는 위탁 계정에 있는 뮤추얼 펀드 등의 포트폴리오 계정 계층 구조를 지정할 수 있습니다. 먼저 상위 포트폴리오 계정을 생성한 다음 해당 계정을 하위 또는 포트폴리오 하위 계정으로 선택합니다. 포트폴리오는 포트폴리오 하위 계정과 일대다 관계를 가집니다. 예를 들어 위탁 포트폴리오 계정에 대해 여러 뮤추얼 펀드 또는 주식 하위 계정을 가질 수 있습니다. 포트폴리오 하위 계정을 생성하려면 상위 포트폴리오 계정을 선택합니다. 포트폴리오 계정 선택에 대한 자세한 내용은 레코드 찾기를 참조하십시오. [포트폴리오 고객사 세부사항] 페이지에서 [포트폴리오 하위 계정] 섹션을 찾아 [신규]를 클릭합니다. 참고: 레이아웃에 [포트폴리오 하위 계정] 섹션을 추가해야 합니다. 레이아웃을 변경하는 방법에 대한 자세한 내용은 세부사항 페이지 레이아웃 변경을 참조하십시오. [포트폴리오 계정 편집] 페이지가 표시되면 해당 필드를 입력합니다. 레코드를 저장합니다. 상위 포트폴리오 계정을 지정하려면 하위 포트폴리오 계정을 선택합니다. 포트폴리오 계정 선택에 대한 자세한 내용은 레코드 찾기를 참조하십시오. [포트폴리오 계정 편집] 페이지에서 [상위 포트폴리오 계정] 필드 옆에 있는 [검색] 아이콘을 클릭합니다. 검색 창에서 상위 포트폴리오 고객사를 선택합니다. 레코드를 저장합니다.

2022년 8월 게시됨 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.