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#### 고객사 및 컨택트 간 관계 추적 다양한 방법으로 고객사를 컨택트에 연결할 수 있습니다. [고객사 세부사항] 페이지에서 기존 컨택트를 고객사에 연결할 수 있고 고객사에 자동으로 연결된 새 컨택트를 생성할 수도 있습니다. 마찬가지로 [컨택트 세부사항] 페이지에서 기존 고객사를 컨택트에 연결할 수 있고 컨택트에 자동으로 연결된 새 고객사를 생성할 수도 있습니다. ### 고객사 컨택트 정보 고객사와 컨택트를 연결한 후 [고객사 컨택트 편집] 페이지에서 고객사 컨택트의 세부사항을 볼 수 있습니다. 회사 관리자는 사용자정의 필드를 생성하여 고객사 컨택트에 대한 추가 정보를 저장하고 해당 사용자정의 필드를 [고객사 컨택트 편집] 페이지 레이아웃에 추가할 수 있습니다. 그런 다음 고객사 컨택트 레코드에 접근할 수 있는 사용자가 사용자정의 필드의 정보를 보고 업데이트할 수 있습니다. 회사 관리자는 [고객사 컨택트 필드] 링크를 통해 고객사 컨택트에 대한 사용자정의 필드를 생성하며, 이 링크는 Oracle CRM On Demand의 애플리케이션 사용자정의 페이지에서 고객사 및 컨택트 레코드 유형에 둘 다 사용할 수 있습니다. 회사 관리자는 [고객사 컨택트 페이지 레이아웃] 링크를 통해 [고객사 컨택트 편집] 페이지에 대한 레이아웃을 생성하며, 이 링크는 고객사 및 컨택트 레코드 유형에 대해 둘 다 사용할 수도 있습니다. 사용자정의 필드 추가 및 페이지 레이아웃 생성에 대한 자세한 내용은 애플리케이션 사용자정의를 참조하십시오. ### 고객사의 기본 컨택트 정보 고객사에 여러 컨택트를 연결할 수 있지만 연결된 컨택트 중 하나를 고객사의 기본 컨택트로 지정해야 합니다. 고객사에 연결된 첫 번째 컨택트가 자동으로 고객사의 기본 컨택트로 지정되지만 나중에 고객사에 대해 다른 기본 컨택트를 지정할 수 있습니다. 고객사의 기본 컨택트 변경에 대한 자세한 내용은 고객사 기본 컨택트 변경을 참조하십시오. [고객사 세부사항] 페이지 레이아웃에 해당 필드가 있는 경우 [고객사 세부사항] 페이지의 [기본 컨택트] 필드에 기본 컨택트의 이름이 표시됩니다. 또한 [고객사 세부사항] 페이지의 [고객사] 관련 정보 섹션에서 레이아웃에 [기본 컨택트] 확인란이 있는 경우 기본 컨택트 행에서 확인란이 선택됩니다. 관리자가 레이아웃에 [기본 컨택트] 필드 및 [기본 컨택트] 확인란이 있는지 여부를 결정합니다. [고객사 세부사항] 페이지의 컨택트 관련 정보 섹션에서 고객사의 기본 컨택트는 [고객사 세부사항] 페이지의 컨택트 관련 정보 섹션에 [기본 컨택트] 확인란이 표시되지 않는 경우에도 항상 고객사에 연결된 컨택트 목록의 첫 번째 컨택트로 표시됩니다. [전체 리스트 표시]를 클릭하여 연결된 컨택트의 전체 리스트를 열면 성, 이름 등의 필드를 사용하여 리스트를 정렬하는 경우에도 기본 컨택트가 리스트 페이지의 첫 번째 레코드로 표시될 수 있습니다. 리스트에서 기본 컨택트의 위치는 리스트에 있는 레코드 수와 리스트 페이지에 표시하는 레코드 수에 따라 달라집니다. 예를 들어 총 180개 컨택트가 고객사에 연결되어 있고 고객사에 대한 기본 컨택트의 성이 알파벳의 마지막 문자로 시작하며 리스트 페이지에 100개 레코드를 표시한다고 가정합니다. 이 경우 [성] 필드를 사용하여 리스트를 정렬할 때 기본 컨택트가 두 번째 리스트 페이지의 첫 번째 레코드로 나타납니다. ### 컨택트 역할 정보 고객사와 컨택트를 연결할 경우 컨택트가 고객사에서 수행하는 역할을 지정할 수 있습니다. 회사에서 컨택트의 역할을 기록하는 것은 컨택트가 고객사에서의 구매 결정에 미치는 영향력을 이해하는 데 매우 중요합니다. 예를 들어 고객사에 대한 다음 컨택트 관계를 추적할 수 있습니다. 승인자, 사용자 및 평가자, 사용자 및 승인자, 사용자 및 의사 결정자, 평가자 및 승인자, 평가자 및 의사 결정자, 알 수 없음. 다음 절차에서는 컨택트를 고객사에 연결하는 방법을 설명합니다. 컨택트를 고객사에 연결하려면 원하는 고객사를 선택합니다. 레코드 선택에 대한 자세한 내용은 레코드 찾기를 참조하십시오. 고객사에 연결되는 새 컨택트를 생성하려면 다음을 수행합니다. [고객사 세부사항] 페이지의 [컨택트] 관련 정보 섹션에서 [신규]를 클릭합니다. [컨택트 편집] 페이지에서 새 컨택트에 대한 정보를 입력하고 변경 사항을 저장합니다. 참고: [컨택트 편집] 페이지의 특정 필드는 고객사 레코드의 값으로 자동으로 채워질 수 있습니다. 기존 컨택트를 고객사에 연결하려면 다음을 수행합니다. [고객사 세부사항] 페이지의 [컨택트] 관련 정보 섹션에서 [추가]를 클릭합니다. [컨택트 리스트] 페이지에서 [검색] 아이콘을 클릭하고 고객사에 연결할 컨택트를 선택합니다. [컨택트 리스트] 페이지에서 최대 5개 컨택트를 고객사에 연결할 수 있습니다. (선택 사항) 각 컨택트에 대해 고객사에서 컨택트의 기본 역할을 정의하는 옵션을 선택합니다. 참고: 컨택트를 고객사에 연결한 후 고객사에서 컨택트에 대한 다른 역할을 추가할 수 있습니다. 변경 사항을 저장합니다. 다음 절차에서는 고객사를 컨택트에 연결하는 방법을 설명합니다. 고객사를 컨택트에 연결하려면 원하는 컨택트를 선택합니다. 레코드 선택에 대한 자세한 내용은 레코드 찾기를 참조하십시오. 컨택트에 연결되는 새 고객사를 생성하려면 다음을 수행합니다. [컨택트 세부사항] 페이지의 [고객사] 관련 정보 섹션에서 [신규]를 클릭합니다. [고객사 편집] 페이지에서 새 고객사에 대한 정보를 입력하고 변경 사항을 저장합니다. 기존 고객사를 컨택트에 연결하려면 다음을 수행합니다. [컨택트 세부사항] 페이지의 [고객사] 관련 정보 섹션에서 [추가]를 클릭합니다. [고객사 추가] 페이지에서 [검색] 아이콘을 클릭하고 컨택트에 연결할 고객사를 선택합니다. [고객사 추가] 페이지에서 최대 5개 고객사를 컨택트에 연결할 수 있습니다. (선택 사항) 각 고객사에 대해 고객사에서 컨택트의 기본 역할을 정의하는 옵션을 선택합니다. 참고: 고객사를 컨택트에 연결한 후 고객사에서 컨택트에 대한 다른 역할을 추가할 수 있습니다. 변경 사항을 저장합니다. 다음 절차에서는 고객사 컨택트의 세부사항을 보고 업데이트하는 방법을 설명합니다. 고객사 컨택트의 세부사항을 보고 업데이트하려면 다음 중 하나를 수행합니다. [고객사 세부사항] 페이지의 [컨택트] 관련 정보 섹션에서 컨택트에 대한 [편집] 링크를 클릭합니다. [컨택트 세부사항] 페이지의 [고객사] 관련 정보 섹션에서 고객사에 대한 [편집] 링크를 클릭합니다. [고객사 컨택트 편집] 페이지에는 관련 컨택트의 세부사항이 표시됩니다. 회사 관리자가 페이지 레이아웃을 설정하는 방법에 따라 페이지의 필드가 읽기 전용이거나 페이지에서 정보를 추가 및 변경할 수 있습니다. 필요에 따라 정보를 업데이트하고 변경 사항을 저장합니다. 다음 절차에서는 고객사 컨택트에 대한 역할 정보를 업데이트하는 방법을 설명합니다. 고객사 컨택트에 대한 역할 정보를 업데이트하려면 다음 중 하나를 수행합니다. [고객사 세부사항] 페이지의 [컨택트] 관련 정보 섹션에서 컨택트에 대한 [역할 편집] 링크를 클릭합니다. [컨택트 세부사항] 페이지의 [고객사] 관련 정보 섹션에서 고객사에 대한 [역할 편집] 링크를 클릭합니다. [고객사 역할 편집] 페이지나 [컨택트 역할] 페이지에 고객사 컨택트에 사용할 수 있는 역할과 선택된 역할이 표시됩니다. [고객사 역할] 페이지나 [컨택트 역할] 페이지의 [사용 가능] 섹션에서 컨택트에 대한 역항를 선택하고 방향 화살표를 사용하여 역할을 [선택] 섹션으로 이동합니다. 위쪽 화살표와 아래쪽 화살표를 사용하여 [선택] 섹션에서 역할 순서를 변경합니다. 리스트 맨 위에 있는 역할이 기본 역할입니다. 변경 사항을 저장합니다.

2022년 8월 게시됨 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.