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4. ### 스마트 통화 관리 사용자 역할에 스마트 통화 레코드 유형에 대한 적절한 접근 수준(기본 또는 담당자 접근)이 있으면 스마트 통화를 관리할 수 있습니다. [스마트 통화 템플릿 관리] 페이지에서 스마트 통화에 첨부되는 세부사항 및 라인 항목을 검토, 편집 및 업데이트할 수 있습니다. 편집한 후 수정된 스마트 통화 템플릿을 필요에 따라 적용하고 공용 또는 비공개 템플릿으로 저장할 수 있습니다. ### 스마트 통화에 적용되는 제한 스마트 통화를 사용 중인 경우 다음 제한 사항에 주의하십시오. Oracle CRM On Demand는 스마트 통화에 대해 제품 할당 필터링을 지원하지 않습니다. [영업 담당자 할당별 제품 선택 필터링 사용] 설정을 사용하여 할당 필터링을 사용하도록 설정하면 저장된 스마트 통화 템플릿에 대해 할당 필터링 규칙이 적용되지 않습니다. 영업 담당자가 이러한 템플릿을 사용하는 경우 [제품 자세히 보기], [사용된 판촉 항목], [사용된 샘플] 등의 통화 관련 정보 섹션을 사용할 때 할당된 제품만 접근할 수 있도록 제한되지 않습니다. 스마트 통화는 [통화 세부사항] 페이지의 [사용된 샘플] 관련 정보 섹션에 대해 샘플 할당 필터링을 지원하지 않습니다. 예를 들어 [사용된 샘플]에 대한 제품 선택기에 사용자에게 할당되었으며 유형이 [샘플]이고 할당 유형이 [샘플 할당]인 제품만 표시됩니다. 그러나 이 통화 정보가 스마트 통화 템플릿으로 저장된 경우 [사용된 샘플]에 대한 제품 선택기에 유형이 [샘플] 및 [판촉 항목]이고 할당 유형이 [샘플 할당] 및 [판촉 항목 할당]인 제품이 모두 표시됩니다. 인라인 편집을 위해 [제품] 링크를 클릭하면 예외가 발생하므로 [스마트 통화 세부사항] 페이지에서 [제품 세부사항] 관련 정보 섹션의 [제품] 링크를 사용하여 기존 [제품 자세히 보기] 레코드를 편집할 수 없습니다. [스마트 통화 세부사항] 페이지에서 기존의 [제품 자세히 보기] 레코드를 편집하려면 레코드의 [제품] 링크를 사용하는 대신 레코드의 [편집] 단추를 클릭합니다. 스마트 통화 템플릿에는 제품 차단 규칙이 적용되지 않습니다. 자세한 내용은 제품 차단 및 스마트 통화 템플릿 정보를 참조하십시오. 참고: 스마트 통화 템플릿을 복제할 수 없습니다. 각 스마트 통화 템플릿은 고유해야 합니다. 스마트 통화를 관리하려면 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다. [스마트 통화 관리] 링크를 클릭합니다. [스마트 통화 관리 템플릿] 페이지에서 다음을 수행합니다. 스마트 통화를 검토하려면 [제목] 열에서 링크를 클릭합니다. 스마트 통화를 삭제하려면 해당 행에서 [삭제]를 클릭합니다. 스마트 통화의 세부사항을 편집하려면 해당 행에서 [편집]을 클릭합니다. [통화 편집] 페이지의 필드에 대한 자세한 내용은 고객 방문(판매 통화) 추적을 참조하십시오. 스마트 통화 라인 항목을 편집하려면 [제목] 열의 링크를 클릭하고 [스마트 통화 세부사항] 페이지의 해당 섹션으로 이동한 다음 해당 라인 항목 옆에 있는 [편집]을 클릭합니다. 스마트 통화 라인 항목을 삭제하려면 [제목] 열의 링크를 클릭하고 [스마트 통화 세부사항] 페이지의 해당 섹션으로 이동한 다음 해당 라인 항목 옆에 있는 [삭제]를 클릭합니다. 새 라인 항목을 스마트 통화에 추가하려면 [제목] 열에서 링크를 클릭합니다. 라인 항목을 스마트 통화에 추가하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음 태스크를 참조하십시오. 수정된 스마트 통화 템플릿을 고객 방문(판매 통화) 추적의 다음 태스크에 설명된 대로 일반적인 방법으로, 공용 또는 비공개 템플릿으로 적용할 수 있습니다. 고객 방문(판매 통화)을 추적하려면 통화 정보를 템플릿으로 저장하려면 [스마트 통화 관리 템플릿] 페이지에서 [메뉴] 단추를 클릭합니다. 다음 표에서는 [스마트 통화 템플릿 관리] 페이지에서 [메뉴] 단추를 사용하여 수행할 수 있는 태스크를 설명합니다.
   작업 | 단계
   --- | ---
   배치 할당 장부 | [스마트 통화 관리 템플릿] 제목 표시줄에서 [메뉴]를 클릭하고 [배치 할당 장부]를 선택합니다. 장부에 레코드 할당에서 설명한 단계를 수행합니다.
   리스트 재정의 | [스마트 통화 관리 템플릿] 제목 표시줄에서 [메뉴]를 클릭하고 [리스트 재정의]를 선택합니다. 리스트 생성 및 재정의에서 설명한 단계를 수행합니다.
   리스트 저장 | [스마트 통화 관리 템플릿] 제목 표시줄에서 [메뉴]를 클릭하고 [리스트 저장]을 선택합니다.
   리스트 필터 표시 | [스마트 통화 관리 템플릿] 제목 표시줄에서 [메뉴]를 클릭하고 [리스트 필터 표시]를 선택합니다. 리스트 보기 페이지에서 설명한 단계를 수행합니다.
   리스트 관리 | [스마트 통화 관리 템플릿] 제목 표시줄에서 [메뉴]를 클릭하고 [리스트 관리]를 선택합니다. 리스트 관리 페이지에서 설명한 필수 태스크 단계를 수행합니다.
   새 리스트 생성 | [스마트 통화 관리 템플릿] 제목 표시줄에서 [메뉴]를 클릭하고 [새 리스트 생성]을 선택합니다. 리스트 생성 및 재정의에서 설명한 단계를 수행합니다.
다음 절차에서는 스마트 통화 레코드에 제품 자세히 보기 정보를 연결하는 방법을 설명합니다. 제품 자세히 보기 정보를 스마트 통화 레코드에 연결하려면 [스마트 통화 세부사항] 페이지에서 아래로 스크롤하여 [제품 자세히 보기] 섹션을 찾고 [신규]를 클릭합니다. 참고: [제품 자세히 보기] 섹션이 [스마트 통화 세부사항] 페이지에 표시되지 않는 경우 페이지의 오른쪽 위 코너에 있는 [레이아웃 편집] 링크를 클릭하고 [제품 자세히 보기] 섹션을 페이지 레이아웃에 추가합니다. 이 섹션을 페이지 레이아웃에 추가할 수 없는 경우 회사 시스템 관리자에게 문의하십시오. [제품 자세히 보기 편집] 페이지에서 필요한 정보를 입력합니다. [제품 자세히 보기 편집] 페이지의 필드에 대한 자세한 내용은 고객 방문(판매 통화) 추적에서 제품 자세히 보기 정보를 통화 레코드에 연결하려면 태스크를 참조하십시오. 레코드를 저장합니다. 필요한 경우 이러한 단계를 반복하여 제품 자세히 보기 라인 항목을 스마트 통화 레코드에 추가합니다. 다음 절차에서는 스마트 통화 레코드에 사용된 샘플 정보를 연결하는 방법을 설명합니다. 사용된 샘플 정보를 스마트 통화 레코드에 연결하려면 [스마트 통화 세부사항] 페이지에서 아래로 스크롤하여 [사용된 샘플] 섹션을 찾고 [신규]를 클릭합니다. 참고: [사용된 샘플] 섹션이 [스마트 통화 세부사항] 페이지에 표시되지 않는 경우 페이지의 오른쪽 위 코너에 있는 [레이아웃 편집] 링크를 클릭하고 [사용된 샘플] 섹션을 페이지 레이아웃에 추가합니다. 이 섹션을 페이지 레이아웃에 추가할 수 없는 경우 회사 시스템 관리자에게 문의하십시오. [사용된 샘플 편집] 페이지에서 필요한 정보를 입력합니다. [사용된 샘플 편집] 페이지의 필드에 대한 자세한 내용은 고객 방문(판매 통화) 추적에서 사용된 샘플 정보를 통화 레코드에 연결하려면 태스크를 참조하십시오. 레코드를 저장합니다. 필요한 경우 이러한 단계를 반복하여 사용된 샘플 라인 항목을 스마트 통화 레코드에 추가합니다. 사용된 샘플에 대한 자세한 내용은 판매 통화 중 샘플 사용을 참조하십시오. 다음 절차에서는 판촉 항목, 교육 항목 또는 기타 마케팅 항목을 스마트 통화 레코드에 연결하는 방법을 설명합니다. 판촉 항목, 교육 항목 또는 기타 마케팅 항목을 스마트 통화 레코드에 연결하려면 [스마트 통화 세부사항] 페이지에서 아래로 스크롤하여 [판촉 항목] 섹션을 찾고 [신규]를 클릭합니다. 참고: [판촉 항목] 섹션이 [스마트 통화 세부사항] 페이지에 표시되지 않는 경우 페이지의 오른쪽 위 코너에 있는 [레이아웃 편집] 링크를 클릭하고 [판촉 항목] 섹션을 페이지 레이아웃에 추가합니다. 이 섹션을 페이지 레이아웃에 추가할 수 없는 경우 회사 시스템 관리자에게 문의하십시오. [사용된 판촉 항목 편집] 페이지에서 필요한 정보를 입력합니다. [사용된 판촉 항목 편집] 페이지의 필드에 대한 자세한 내용은 고객 방문(판매 통화) 추적에서 판촉 항목, 교육 항목 또는 기타 마케팅 항목을 스마트 통화 레코드에 연결하려면 태스크를 참조하십시오. 레코드를 저장합니다. 필요한 경우 이러한 단계를 반복하여 판촉 항목 라인 항목을 스마트 통화 레코드에 추가합니다. 다음 절차에서는 스마트 통화 레코드에 장부 정보를 연결하는 방법을 설명합니다. 장부 정보를 스마트 통화 레코드에 연결하려면 [스마트 통화 세부사항] 페이지에서 아래로 스크롤하여 [장부] 섹션을 찾고 [신규]를 클릭합니다. 참고: [장부] 섹션이 [스마트 통화 세부사항] 페이지에 표시되지 않는 경우 페이지의 오른쪽 위 코너에 있는 [레이아웃 편집] 링크를 클릭하고 [장부] 섹션을 페이지 레이아웃에 추가합니다. 이 섹션을 페이지 레이아웃에 추가할 수 없는 경우 회사 시스템 관리자에게 문의하십시오. [장부] 페이지에서 필요한 정보를 입력합니다. [장부 편집] 페이지의 필드에 대한 자세한 내용은 장부 필드를 참조하십시오. 레코드를 저장합니다. 필요한 경우 이러한 단계를 반복하여 장부 라인 항목을 스마트 통화 레코드에 추가합니다.

2022년 8월 게시됨 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.