| 인쇄 온라인 도움말의 PDF 버전 열기

### 레코드 생성 애플리케이션 내의 여러 영역에서 레코드를 생성할 수 있습니다. 원하는 작업에 따라 다른 영역을 선택해야 합니다. 작업 중인 레코드에 관계없는 팝업 창에서 레코드를 생성합니다. 포커스는 애플리케이션의 기본 영역에 계속 있습니다. [홈페이지], [리스트] 또는 [세부사항] 페이지에서 [신규] 단추를 클릭하여 레코드를 생성합니다. 이러한 각 페이지는 다른 방법을 사용할 때와 동일한 형태로 열리지만 현재 페이지에서 [편집] 페이지로 포커스가 이동합니다. 작업 중이던 페이지로 돌아가려면 [뒤로] 링크를 사용해야 합니다. 현재 작업 중인 레코드에 자동으로 연결되는 다른 유형의 레코드를 생성합니다. 다음과 같은 방법으로 새 레코드를 생성할 수도 있습니다. 레코드 가져오기 사용: 사용자 역할에 개인 가져오기 권한이 있는 경우 가져오기 도우미를 사용하여 외부 CSV(쉼표로 구분된 값) 파일에서 레코드 가져오기 Oracle Data Loader On Demand 클라이언트 유틸리티 사용 웹 서비스를 사용하여 레코드를 다른 애플리케이션과 동기화 가져올 수 있는 레코드 유형은 사용자 역할에 할당된 권한에 따라 다릅니다. 외부 CSV 파일 및 기타 외부 소스에서 레코드를 가져오는 방법에 대한 자세한 내용은 가져오기 및 내보내기 도구를 참조하십시오. 리드 레코드를 전환합니다. [리드 전환] 페이지에서 선택한 옵션에 따라 리드 레코드를 전환하여 다음 중 하나 이상을 생성할 수 있습니다. 고객사 레코드 컨택트 레코드 기회 레코드 리드 전환에 대한 자세한 내용은 리드를 고객사, 컨택트, 거래 등록 또는 기회로 전환을 참조하십시오. 거래 등록 레코드를 전환합니다. [거래 등록 전환] 페이지에서 선택한 옵션에 따라 거래 등록 레코드를 전환하여 다음 중 하나 이상을 생성할 수 있습니다. 고객사 레코드 컨택트 레코드 기회 레코드 거래 등록 전환에 대한 자세한 내용은 거래 등록을 고객사, 컨택트 또는 기회로 전환을 참조하십시오. 팁: 레코드가 중복되지 않도록 새 레코드를 생성하기 전에 먼저 검색해 보십시오. 자세한 내용은 레코드 찾기를 참조하십시오. 참고: 필드 이름 옆에 있는 별표(*)는 필수 필드임을 나타냅니다. 또한 레코드 유형의 새 레코드 페이지 역할에 사용자정의 레이아웃이 할당되는 경우 레코드 생성 시 열리는 페이지에 해당 레코드 유형의 전체 페이지 레이아웃에서 사용할 수 있는 것보다 더 적은 수의 필드가 포함될 수 있습니다. 추가 필드에 대한 정보를 입력하는 경우 새 레코드 페이지의 [고급] 링크를 클릭하여 전체 페이지를 열 수 있습니다. 레코드 유형의 새 레코드 페이지 역할에 사용자정의 레이아웃이 할당된 경우에만 새 레코드 페이지에서 [고급] 링크를 사용할 수 있습니다. 새 레코드 페이지의 필드 레이아웃에 대한 자세한 내용은 새 레코드 페이지의 레이아웃 정보를 참조하십시오. 생성 섹션을 사용하여 레코드를 생성하려면 필요한 경우 작업 표시줄에서 [생성] 섹션을 확장합니다. 생성할 레코드 유형을 클릭합니다. [새 레코드] 양식에 레코드 정보를 입력합니다. [저장] 또는 [저장 후 계속]을 클릭하여 레코드를 저장합니다. [저장]을 클릭하면 Oracle CRM On Demand에서 새 레코드를 저장하고 새 레코드 양식을 닫습니다. [저장 후 계속]을 클릭하면 Oracle CRM On Demand에서 새 레코드를 저장하고 노트, 첨부파일 등의 추가 컨텐츠를 레코드에 연결할 수 있도록 새 레코드의 [세부사항] 페이지로 이동합니다. 홈페이지, 리스트 또는 세부사항 페이지에서 레코드를 생성하려면 페이지의 제목 표시줄에서 [신규] 단추를 클릭합니다. [편집] 페이지에서 레코드 정보를 입력합니다. 레코드를 저장합니다. 선택한 레코드에 연결된 레코드를 생성하려면 레코드를 선택합니다. 레코드 선택에 대한 자세한 내용은 레코드 찾기를 참조하십시오. [레코드 세부사항] 페이지에서 해당 섹션으로 스크롤합니다. 해당 섹션의 제목 표시줄에서 [신규] 또는 [추가] 단추를 클릭합니다. [편집] 페이지에서 레코드 정보를 입력합니다. 레코드를 저장합니다. ### 레코드에 정보 입력 레코드를 생성할 때 몇몇 필드에 정보를 직접 입력하거나 드롭다운 리스트에서 값을 선택할 수 있습니다. 또한 일부 필드 오른쪽의 아이콘을 클릭하여 값을 선택하거나 입력할 수 있는 창을 표시할 수 있습니다. 다음과 같은 아이콘을 클릭할 수 있습니다. 전화 아이콘. 전화 번호의 세부사항을 입력할 수 있습니다. 달력 아이콘. 날짜를 선택할 수 있습니다. 통화 아이콘. 통화를 검색하고 선택할 수 있습니다. 검색 아이콘(돋보기). 생성할 레코드와 연결될 레코드를 하나 이상 검색하거나 선택할 수 있습니다. 다중 선택가능 선택 리스트 필드의 값을 선택할 때도 [검색] 아이콘을 사용합니다. #### 선택 리스트 필드 및 선택 리스트 값 그룹 정보 선택 리스트 필드의 미리 정의된 값 리스트에서 값을 선택할 수 있습니다. 회사에서 선택 리스트 값 그룹을 사용하는 경우 선택 리스트 필드에서 사용 가능한 값을 필드에 대해 정의된 값 하위 세트로 제한할 수도 있습니다. 선택 리스트 필드 및 선택 리스트 값 그룹에 대한 자세한 내용은 선택 리스트 필드, 선택 리스트 값 그룹 및 부서 정보를 참조하십시오. #### 다중 선택가능 선택 리스트 정보 다중 선택 선택 리스트는 여러 값을 선택할 수 있는 선택 리스트입니다. 다중 선택 선택 리스트의 [검색] 아이콘을 클릭하면 [사용 가능 리스트]에서 [선택 리스트]로 값을 이동하여 필요한 값을 선택할 수 있는 팝업 창이 나타납니다. 값을 두 번 클릭하거나 값을 선택하고 왼쪽 및 오른쪽 화살표를 사용해서 이동하여 리스트 간에 값을 이동할 수 있습니다. [선택] 리스트에서 값을 정렬할 수도 있습니다. 다음과 같은 레코드 유형에 대해 다중 선택 선택 리스트가 지원됩니다. 고객사 활동 컨택트 사용자정의 오브젝트 01 사용자정의 오브젝트 02 리드 기회 파트너 서비스 요청 #### 전화 번호 필드 정보 [전화] 필드 옆에는 전화 아이콘이 있습니다. 아이콘을 클릭하면 전화 편집기가 열리고, 여기에서 다음을 수행할 수 있습니다. 전화 번호의 국가를 선택합니다. 지역 번호를 입력합니다. 전화 번호를 입력합니다. 내선 번호를 입력합니다(있는 경우). 전화 번호를 저장하면 Oracle CRM On Demand에서 다음 2가지를 입력한 전화 번호 앞에 추가합니다. 현재 위치한 국가에서 전화를 걸기 위한 국제 접근 번호를 나타내는 더하기 기호(+). 예를 들어, 사용자 레코드의 로케일 설정이 영어 - 미국인 경우 더하기 기호는 011 국제 접근 번호를 나타냅니다. 사용자 레코드의 로케일 설정이 프랑스어 - 프랑스인 경우 더하기 기호는 00 국제 접근 번호를 나타냅니다. 전화 번호에 대해 선택한 국가의 국가 통화 번호. 예를 들어, 전화 번호의 국가로 스페인을 선택할 경우 Oracle CRM On Demand에서 전화 번호 앞에 더하기 기호와 34를 추가합니다. 팁: 국가의 국가 통화 번호를 확인하려면 전화 아이콘을 클릭하고 국가를 선택한 후 정보를 저장합니다. 해당 국가의 국가 번호는 [전화] 필드에 표시됩니다. 전화 편집기의 국가 리스트에는 주권국의 종속국, 외국령 및 영토가 일부 포함됩니다. 예를 들어 맨섬은 영국 왕실의 종속국이며 올란드 제도는 핀란드의 영토입니다. 종속국, 외국령 또는 영토에는 해당 주권국과 동일한 국가 코드가 사용될 수 있습니다. 이 경우 해당 국가 코드를 사용하는 전화 번호를 편집하면 번호를 처음 입력할 때 주권국의 종속국, 외국령 또는 영토를 선택한 경우에도 전화 편집기의 [국가] 필드에 주권국의 이름이 표시됩니다. 예를 들어 전화 번호를 처음 입력할 때 전화 편집기의 [국가] 필드에서 [올란드 제도]를 선택할 수 있습니다. Oracle CRM On Demand는 더하기 기호와 358을 해당 전화 번호 앞에 자동으로 추가합니다. 나중에 전화 아이콘을 클릭하여 전화 번호를 편집하면 전화 편집기의 [국가] 필드에 [핀란드]가 표시됩니다. #### 조건부 필수 필드 정보 관리자는 조건부 필수가 되도록 필드를 구성할 수 있습니다. 즉, 필드가 기본적으로는 필수가 아니지만 레코드의 다른 필드 데이터가 특정 조건을 충족할 경우 필수가 됩니다. 이 경우 이제 필수 필드가 된 필드 옆에 빨간색 별표(*)가 표시되며, 필드에 대한 텍스트 레이블이 표시되는 경우 빨간색 텍스트로 표시됩니다. 필드가 비어 있으면 레코드를 저장하기 전에 업데이트해야 합니다. 조건부 필수 필드를 편집할 때 적용되는 몇 가지 제한에 대한 자세한 내용은 조건부 필수 필드 정보를 참조하십시오. #### 텍스트에서 링크로의 자동 전환 정보 짧은 텍스트 또는 긴 텍스트 필드 유형의 필드에 입력하는 텍스트 문자열이 http:// 또는 https://로 시작하면 필드 값을 저장할 때 텍스트가 링크로 자동 변환될 수 있습니다. 회사 프로필에서 [URL 텍스트 값을 링크로 변환] 확인란 설정에 따라 다음과 같이 이러한 필드의 해당 텍스트에 대한 동작이 결정됩니다. 회사 프로필에서 확인란을 선택하면 필드 값을 저장할 때 텍스트가 링크로 자동 변환됩니다. 확인란을 선택하지 않으면 텍스트가 링크로 변환되지 않습니다. #### 주소 필드 정보 주소 필드는 국가에 따라 다르게 표시됩니다. 예를 들어, 고객사의 청구 주소에 대한 국가로 일본을 선택하면 다른 주소 필드가 일본 주소에 필요한 [구], [구] 및 [시/군]과 같은 필드로 변경됩니다. 일반적으로 주소는 고유한 레코드 유형을 사용하여 저장됩니다. 그러나 일부 주소는 레코드를 다른 레코드에 연결할 때 전달됩니다. 예를 들어, 고객사의 청구 및 배송 주소를 입력하는 경우 고객사를 컨택트에 연결하면 청구 주소가 [컨택트 세부사항] 페이지에 표시됩니다. 회사 관리자가 [주소] 섹션을 애플리케이션에 추가하면 그러한 레코드에 대한 추가 주소를 고객사 및 컨택트로 추적할 수 있습니다. 컨택트 주소를 추적할 때 기본 주소는 항상 [대체 주소] 섹션에 입력한 주소입니다. #### HTML 형식 지정 지원 회사 설정에 따라 다양한 레코드 유형의 [설명] 필드를 포함하여 특정 필드에서 HTML 형식 지정을 지원할 수 있습니다. 자세한 내용은 HTML 편집기 정보를 참조하십시오. #### 관련 항목 다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오. 연결 필드 정보 이미지로 표시되는 필드 정보 선택 리스트 필드, 선택 리스트 값 그룹 및 부서 정보 마스크 가능 필드 정보 전자메일 주소의 특수 문자 정보 새 레코드 페이지 레이아웃 정보

2022년 8월 게시됨 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.