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### 보험 필드 [보험 편집] 페이지에서는 보험을 추가하거나 기존 보험의 세부사항을 업데이트할 수 있습니다. [보험 편집] 페이지에는 보험의 전체 필드 집합이 표시됩니다. [보험 리스트] 페이지와 [보험 세부사항] 페이지에서 보험 레코드를 편집할 수도 있습니다. 레코드 갱신에 대한 자세한 내용은 레코드 세부사항 갱신을 참조하십시오. 팁: 보험 레코드 내에서 상위 보험을 선택하여, 보험이 다른 보험의 하위로 나타나는 보험 계층을 표시할 수 있습니다. 상위 보험 추적에 대한 자세한 내용은 상위 보험 추적을 참조하십시오. 참고: 회사 관리자는 필드, 리스트의 옵션 및 레코드 유형의 이름을 변경하는 등 다양한 방법으로 Oracle CRM On Demand를 사용자정의할 수 있습니다. 따라서 표시되는 정보는 온라인 도움말에 설명된 표준 정보와 다를 수 있습니다. 다음 표에서는 몇 가지 보험 필드에 대한 추가 정보를 제공합니다.
필드 | 설명
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보험 프로필
보험 번호 | 주로 보험 시스템에서 생성되는 보험 번호입니다.
보험 유형 | 자동차, 자산, 일반 책임, 작업자 보상, 생명 등 보험의 유형입니다.
상태 | 신규 비즈니스, 시행 중, 보류 중, 종결, 갱신, 견적 등의 보험 상태입니다.
하위 상태 | 제출, 브로커 검토, 취소, 만료 등의 보험 하위 상태입니다.
통화 | 보험의 통화입니다.
효력 발생일 | 보험의 효력이 발생하는 날짜입니다.
만료일 | 보험이 만료되는 날짜입니다.
취소일 | 보험이 취소된 날짜입니다.
요율 상태 | 특정 지역의 보험에 적용될 수 있는 보험 요율입니다
보험 요율 | 이 보험에 적용되는 보험 요율입니다. 보험 회사마다 보험 요율 체계가 다를 수 있습니다 (예: 01, 02, 03 등)
담당자 | 보험 레코드의 담당자입니다. 회사 관리자가 레코드 유형에 대해 설정한 레코드 소유권 모드에 따라 [레코드 세부사항] 페이지에 [담당자] 필드 또는 [장부] 필드 중 하나나 모두가 표시되고 이들 필드 중 하나 또는 모두가 비어 있을 수 있습니다. 레코드 소유권 모드에 대한 자세한 내용은 데이터 접근, 레코드 공유 및 레코드 소유권 정보를 참조하십시오.
보험 통합
외부 시스템 ID | 보험에 대한 외부 정보의 외부 소스 ID를 추적합니다. 이 필드에는 최대 50자까지 입력할 수 있습니다.
외부 소스 | 애플리케이션 이름, 데이터베이스 이름, 통합 이름 등 보험에 대한 외부 정보 소스입니다.
통합 ID | 보험에 대한 외부 정보의 통합 ID를 추적합니다. 이 필드에는 최대 50자까지 입력할 수 있습니다.
외부 마지막 업데이트 날짜 | 이 보험의 데이터가 외부 소스에서 마지막으로 업데이트된 날짜 및 시간입니다.
보험 상담원
담당 보험사 | 보험을 최초 설정한 담당 에이전시입니다.
담당 상담원 | 이 보험을 처리하는 담당 상담원입니다.
추천 경로 | 인터넷, DM, 잡지 광고, 컨택트 추천 등의 추천 경로입니다.
보험 대리인 코드 | 이 보험을 보험자에게 연결해 준 프로듀서의 코드입니다.
보험 계약 금액 | 사망 또는 만기 시 지불하도록 보험 정책에 명시된 금액입니다.
총 보험료 | 이 보험의 총 보험료입니다.
청구 상태 | 청구, 경과, 지불 등 보험금 청구 상태입니다.
송장 만기일 | 보험 송장이 만기되는 날짜입니다.
기간 | 1년, 2년 등 보험의 기간입니다.
보험료 지불 방법 | 현금, 차변 기입, 수표, 전자이체 등 고객이 보험료를 지불하는 데 사용하는 방법입니다.

2022년 8월 게시됨 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.