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##### 리드 설정 구성 다음 표에서는 Oracle CRM On Demand에서 [회사 프로필] 페이지의 [리드 설정] 섹션을 설정하는 방법을 설명합니다. 참고: 회사에서 특정 기능을 설정한 경우 일부 필드가 추가로 표시될 수 있습니다.
필드 | 설명
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편집 가능한 관련 오브젝트만 전환 | 이 확인란을 선택하면, 전환하는 사용자에게 전환에 필요한 모든 활동 및 사용자정의 오브젝트 레코드를 편집할 권한이 없는 경우에도 사용자가 리드를 고객사, 컨택트, 거래 등록, 기회 등의 다른 레코드 유형으로 전환할 수 있습니다. 그러나 사용자에게 편집 권한이 있는 활동과 사용자정의 오브젝트 레코드만 전환된 리드 레코드에 연결됩니다. 리드 전환에 필요한 설정에 대한 자세한 내용은 리드 전환에 대한 접근 프로필 및 역할 설정을 참조하십시오. 이 확인란을 선택하지 않으면 전환을 수행하는 사용자에게 리드에 연결된 모든 활동 및 전환을 위해 선택된 모든 사용자정의 오브젝트 레코드에 대한 편집 권한이 있어야 합니다. 그렇지 않으면 리드 전환이 실패합니다. 기본 설정입니다.
리드 자격 심사에 담당자 성명, 평가 및 영업 사원 사용 필수 | 이 확인란을 선택하면 리드 자격을 심사할 때 리드 레코드에서 [담당자 성명], [평가] 및 [영업 사원] 필드가 필수입니다. 기본 설정입니다. 이 확인란을 선택하지 않으면 해당 필드가 리드 자격 심사에 필요하지 않습니다.
리드 레코드에서 고객사를 연결할 때 영업 사원 필드 자동 업데이트 | 이 확인란을 선택하면 사용자 인터페이스, 가져오기 도구, 워크플로 또는 웹 서비스를 통해 리드와 연결된 고객사가 업데이트될 때 Oracle CRM On Demand에서 리드의 [영업 사원] 필드를 자동으로 업데이트합니다. 기본 설정입니다. 이 확인란을 선택하지 않으면 Oracle CRM On Demand에서 [영업 사원] 필드를 업데이트하지 않습니다. 참고: 사용자가 [리드 세부사항] 페이지에서 [전환] 단추를 클릭하여 리드를 기존 고객사에 연결하는 경우에는 Oracle CRM On Demand에서 [영업 사원] 필드를 업데이트하지 않습니다.

2022년 8월 게시됨 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.