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3. #### 기회의 파트너 및 경쟁사 추적 Oracle CRM On Demand 에서는 기회의 파트너 또는 경쟁사 정보를 추적할 수 있는 영역을 제공합니다. 예를 들어, 기회 XYZ와 함께 비즈니스를 수행하는 회사(고객사)나 기회 XYZ의 경쟁사인 회사(고객사)를 추적할 수 있습니다. 파트너나 경쟁사를 추적하려면 우선 파트너 또는 경쟁사 역할을 하는 고객사를 기회 레코드에 연결해야 합니다. 파트너나 경쟁사 고객사는 원하는 만큼 연결할 수 있습니다. 그런 다음 [기회 파트너 편집] 또는 [기회 경쟁사 편집] 페이지에 파트너나 경쟁사의 장단점과 같은 정보를 추가합니다. 시작하기 전에. 기회에 연결할 각 파트너 또는 경쟁사에 대해 고객사 레코드를 생성합니다. 레코드 추가에 대한 자세한 내용은 레코드 생성을 참조하십시오. 기회의 파트너 및 경쟁사 정보를 추적하려면 기회를 선택합니다. 기회 선택에 대한 자세한 내용은 레코드 찾기를 참조하십시오. [기회 세부사항] 페이지에서 [기회 파트너] 또는 [기회 경쟁사] 섹션으로 스크롤하고 다음 중 하나를 수행합니다. 고객사를 연결하려면 [추가]를 클릭합니다. 정보를 업데이트하려면 기존 파트너 또는 경쟁사의 옆에 있는 [편집] 링크를 클릭합니다. [기회 파트너 편집] 또는 [기회 경쟁사 편집] 페이지에서 필요한 정보를 입력합니다. 다음 표에서는 파트너 또는 경쟁사 정보를 추적할 수 있는 몇 가지 필드 정보를 설명합니다.
   필드 | 비고
   --- | ---
   기회 파트너 | [검색] 아이콘을 클릭하고 이 기회를 처리할 때 파트너로 관계 및 정보를 추적할 고객사를 선택합니다. 필수 필드입니다.
   기회 경쟁사 | [검색] 아이콘을 클릭하고 이 기회의 경쟁사로 관계 및 정보를 추적할 고객사를 선택합니다. 필수 필드입니다.
   역할 | 기회와 이 고객사 간의 관계를 정의하는 옵션을 선택합니다.
   역할 바꾸기 | 역방향 관계 또는 역할을 정의하는 옵션을 선택합니다.
   시작일 | 이 필드에는 파트너십의 시작일을 기록할 수 있습니다. 기본값은 오늘 일자입니다. 필수 필드입니다.
   종료일 | 이 필드에는 파트너십의 만료일을 기록할 수 있습니다.
   기본 컨택트 | 이 기회의 주요 파트너 또는 경쟁사 컨택트입니다.
레코드를 저장합니다.

2022년 8월 게시됨 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.