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### 기회 필드 [기회 편집] 페이지에서는 기회를 추가하거나 기존 기회의 세부사항을 업데이트할 수 있습니다. [기회 편집] 페이지에는 기회의 전체 필드 집합이 표시됩니다. 팁:[기회 리스트] 페이지와 [기회 세부사항] 페이지에서 기회 정보를 편집할 수도 있습니다. 레코드 갱신에 대한 자세한 내용은 레코드 세부사항 갱신을 참조하십시오. 참고: 회사 관리자는 필드, 드롭다운 리스트의 옵션 및 레코드 유형의 이름을 변경하는 등, 다양한 방법으로 애플리케이션을 사용자정의할 수 있습니다. 따라서 화면에 보이는 정보는 이 표에 설명된 표준 정보와 다를 수 있습니다. 주의: 기회에 대해 입력하는 정보는 회사의 매출 예측에 영향을 미칠 수 있습니다. 다음 표에서는 몇 가지 필드에 대한 추가 정보를 제공합니다.
필드 | 설명
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주요 기회 정보
기회 이름 | 이 기회의 이름입니다.
고객사 | 이 기회에 연결된 고객사입니다.
상위 기회 | 이 기회에 연결된 상위 기회입니다.
영업 단계 | 적격 리드, 비전 수립, 간략한 리스트, 선택, 협상, 마감/수주, 마감/미수주 등의 영업 프로세스 단계입니다. 참고: 대량 업데이트 기능을 사용하여 영업 단계를 변경하는 경우가 아니면 영업 단계가 변경될 경우 [가능성 %] 필드의 값이 새 영업 단계에 대한 기본 가능성 값으로 자동으로 업데이트됩니다. 대량 업데이트 기능을 사용하여 하나 이상의 기회 레코드에서 [영업 단계] 필드의 값을 변경하는 경우 레코드의 [가능성 %] 필드에 있는 값은 새 영업 단계에 대한 기본 가능성 비율로 업데이트되지 않습니다.
다음 단계 | 이 기회에 대해 다음에 수행해야 하는 조치 사항입니다.
매출 | 기회의 매출 금액입니다. 기본값은 0입니다. 이 값은 기회 매출에 대한 예측에 영향을 줍니다. 참고: 이 필드에 지정된 모든 기본값 또는 사후 기본값은 무시됩니다.
마감일 | 기회가 마감될 예상 날짜입니다. 필수 필드입니다. 표준 애플리케이션에서 기회를 생성하는 경우 [마감일] 필드의 기본값은 오늘 일자입니다. 관리자는 필드에 대해 다른 기본값을 지정하거나, 새 기회를 생성할 때 비어 있도록 필드를 구성할 수 있습니다. 필드가 비어 있으면 업데이트해야 합니다. 마감일은 예측을 생성하는 데 사용됩니다.
예측 | 이 확인란이 선택된 경우 기회가 예측 매출 계산에 포함된다는 것을 나타냅니다.
영업 세부 정보
상태 | [보류], [미수주] 또는 [수주]와 같은 이 기회의 상태입니다.
우선 순위 | 상, 중, 하와 같은 이 기회의 우선 순위 수준입니다.
리드 소스 | 광고, DM, 전자메일, 이벤트 – 세미나, 이벤트 - 산업 박람회, 이벤트 – 기타, 리스트 – 구매, 리스트 – 임대, 파트너, 추천 – 직원, 추천 – 외부, 웹 사이트 또는 기타와 같은 기본 소스의 카테고리입니다.
소스 캠페인 | 기회를 생성하는 캠페인입니다. 기회가 리드 전환 프로세스를 통해 생성된 경우 이 필드는 리드 레코드의 [캠페인] 필드에서 자동으로 채워집니다. 기회가 사용자에 의해 생성된 경우 사용자가 이 필드에 정보를 입력할 수 있습니다.
가능성(%) | 지정된 마감일에 지정된 매출로 거래가 마감될 가능성을 나타내는 비율로, 신뢰도를 반영합니다. [가능성 %] 필드는 선택된 영업 단계의 기본 가능성 값을 기준으로 합니다. [가능성 %] 필드의 값을 변경하여 해당 영업 단계에서 특정 기회를 더 잘 반영할 수 있습니다. 그러나 기회에 대한 새 영업 단계를 선택하면 [가능성 %] 필드의 값이 새 영업 단계에 대한 기본 가능성 값으로 자동으로 업데이트됩니다. 참고: 대량 업데이트 기능을 사용하여 하나 이상의 기회 레코드에서 [영업 단계] 필드의 값을 변경하는 경우 레코드의 [가능성 %] 필드에 있는 값은 새 영업 단계에 대한 기본 가능성 비율로 업데이트되지 않습니다. 영업 단계가 업데이트될 때 기회의 가능성 비율이 변경되도록 하려면 각 레코드에서 개별적으로 또는 Web Services를 통해 영업 단계를 업데이트해야 합니다.
기대 매출 | [매출] 필드 값에 [가능성 %] 필드의 값을 곱한 결과이며 지정된 통화 단위로 표시됩니다. [가능성 %] 필드의 비율이 낮을수록 매출 예측에 포함되는 예측 값이 줄어듭니다.
수주 성공/실패 사유 | 설치된 베이스, 가격, 관계, 추적 레코드, 현재 프로젝트 없음, 예산 없음, 자격 없음, 경쟁 실패, 결정 없이 종료, 기타 등 기회가 수주 또는 미수주로 되는 이유입니다.
추가 정보
담당자 | 기회 레코드 담당자입니다. 일반적으로 레코드 담당자는 레코드를 업데이트하거나, 레코드를 다른 담당자에게 전송하거나, 레코드를 삭제할 수 있습니다. 하지만 회사 관리자가 접근 수준을 조정하여 사용자의 접근을 제한하거나 확장할 수 있습니다. [담당자] 필드의 값에 따라 사용자 또는 관리자가 [분석] 페이지에서 실행하는 보고서에 포함될 레코드가 결정됩니다. [기회 팀] 또는 [고객사 팀] 페이지를 통해 기회 레코드를 다른 사용자와 공유할 수 있습니다. 다른 사용자와 레코드를 공유하는 방법에 대한 자세한 내용은 레코드 공유(팀)를 참조하십시오. 회사 관리자가 레코드 유형에 대해 설정한 레코드 소유권 모드에 따라 [레코드 세부사항] 페이지에 [담당자] 필드 또는 [장부] 필드 중 하나나 모두가 표시되고 이들 필드 중 하나 또는 모두가 비어 있을 수 있습니다. 레코드 소유권 모드에 대한 자세한 내용은 데이터 접근, 레코드 공유 및 레코드 소유권 정보를 참조하십시오.
기회 재할당 | 기회를 재할당해야 함을 나타냅니다. 회사 관리자가 기회 할당 규칙을 설정한 경우 이 필드를 선택하면 Oracle CRM On Demand의 할당 관리자가 트리거되어 기회를 다시 처리하고 규칙에 따라 할당합니다.할당 관리자는 사용자에게만 레코드를 재할당할 수 있습니다. 레코드 유형이 사용자 모드 또는 혼합 모드의 레코드 소유권에서 구성된 경우에만 레코드를 재할당할 수 있습니다. 레코드 유형이 장부 모드에서 구성된 경우에는 할당 관리자가 레코드를 재할당할 수 없습니다. 레코드 소유권 모드에 대한 자세한 내용은 데이터 접근, 레코드 공유 및 레코드 소유권 정보를 참조하십시오. 참고:레코드 재할당에 걸리는 시간은 회사의 할당 규칙, 재할당할 레코드 수 그리고 현재 시스템 로드에 따라 달라질 수 있습니다. 기회의 경우 기회 팀 멤버 수와 레코드에 연결된 고객사 및 기회 수도 처리 시간에 영향을 줍니다. 레코드를 재할당하면 담당자의 이름이 변경됩니다.
설명 | 기회에 대한 추가 정보입니다. 예를 들어, 기회 설명에 관심 품목(부품 500개) 및 고객사(Acme Corp.)를 기록합니다. 이 필드는 16,350자로 제한됩니다.
주소 | 기회의 주소 이름입니다. 이 필드는 기본적으로 사용할 수 없지만 관리자가 [세부사항] 페이지 레이아웃에 추가할 수 있습니다. 관리자는 개별 주소 필드를 페이지 레이아웃에 선택적으로 추가할 수도 있습니다. 기회 주소의 개별 필드가 표시되는 경우에는 읽기 전용입니다.
고객사 주소 | 기회에 연결된 고객사의 주소 이름입니다. 이 필드는 기본적으로 사용할 수 없지만 관리자가 [세부사항] 페이지 레이아웃에 추가할 수 있습니다. 관리자는 개별 주소 필드를 페이지 레이아웃에 선택적으로 추가할 수도 있습니다. 고객사 주소의 개별 필드가 표시되는 경우에는 읽기 전용입니다.

2022년 8월 게시됨 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.