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5. ## Microsoft Outlook 및 Lotus Notes의 전자메일 추가 Oracle Outlook Email Integration On Demand (Outlook Email Integration client) 및 Oracle Notes Email Integration On Demand(Notes Email Integration client)는 Microsoft Outlook 및 Lotus Notes의 전자메일을 Oracle CRM On Demand에 추가할 수 있는 모듈입니다. 이 전자메일은 전체 영업 팀이 사용할 수 있으며 모든 고객사 커뮤니케이션의 내역이 됩니다. 애플리케이션에 전자메일(받은 전자메일 또는 보내는 전자메일)을 추가할 때 다음 작업을 수행할 수 있습니다. Oracle CRM On Demand의 고객사, 컨택트, 리드, 기회, 서비스 레코드에 연결된 태스크 레코드(완료 활동)로 전자메일 추가 전자메일 수신자를 컨택트, 리드, 기회, 서비스 요청으로 Oracle CRM On Demand에 추가 Oracle CRM On Demand의 전자메일에서 후속 태스크 또는 약속 생성 새 전자메일 주소를 포함한 Oracle CRM On Demand 레코드를 Outlook 또는 Notes에서 직접 업데이트 Oracle CRM On Demand을(를) 검색하여 주소 정보 찾기(Outlook Email Integration client만 해당) Outlook Email Integration client 또는 Notes Email Integration client을(를) 사용하려면 랩톱 또는 데스크톱 컴퓨터에 설치하십시오. 참고: Outlook Email Integration client 또는 Notes Email Integration client를 사용하려면 [Outlook/Notes 전자우편 통합] 권한이 있어야 합니다. ### Oracle Outlook Email Integration On Demand 설치 Outlook Email Integration client을(를) 설치하려면 InstallShield 마법사를 실행하는 설치 프로그램을 다운로드하고 실행합니다. 이 마법사는 Outlook 도구 모음에 다음 아이콘 또는 레이블을 추가하는 Outlook 플러그 인을 생성합니다. CRM On Demand에 추가. 받은 편지함 도구 모음에 나타납니다. 보내기 및 CRM On Demand에 추가. [메시지] 창 도구 모음에 나타납니다. CRM On Demand 찾기. 이 아이콘은 [메시지] 창 도구 모음에 나타납니다. Outlook Email Integration client 설치 사전 작업: Oracle Outlook Email Integration On Demand의 Oracle CRM On Demand에 지정된 시스템 요구 사항을 컴퓨터에서 충족하는지 확인합니다. 시스템 요구 사항을 확인하는 방법에 대한 자세한 내용은 Oracle CRM On Demand 웹 사이트를 참조하십시오. Microsoft Outlook 2003을 사용하는 경우 Microsoft Word가 전자메일 편집기로 선택되지 않았는지 확인합니다. 이를 확인하려면 Outlook 메뉴 모음에서 [도구]를 클릭하고 [옵션]을 선택합니다. [메일 형식] 탭 아래에서 [Microsoft Word를 전자우편 편집기로 사용] 필드에 대한 확인란의 선택을 취소합니다. Outlook Email Integration client를 설치하려면 Microsoft Outlook을 종료하고 열려 있는 창을 모두 닫습니다. Oracle CRM On Demand에 사인인합니다. 페이지 위쪽에 있는 [개인 설정] 링크를 클릭합니다. [개인 홈페이지]에서 [데이터 및 통합 도구] 링크를 클릭합니다. [데이터 및 통합 도구] 페이지에서 Oracle Outlook Email Integration On Demand 링크를 클릭합니다. Oracle Outlook Email Integration On Demand 페이지에서 해당 정보를 읽은 다음 [Oracle Outlook Email Integration On Demand 다운로드] 링크를 클릭합니다. 두 번째 Oracle Outlook Email Integration On Demand 페이지에서 추가 정보를 읽은 후 [Oracle Outlook Email Integration On Demand 다운로드] 링크를 클릭합니다. 이 창에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다. [저장]을 클릭하여 Oracle_OEI_OnDemand.exe 파일을 하드 드라이브에 저장한 후 이 파일을 설치합니다. (권장 사항) 설치를 시작하려면 [실행]을 클릭합니다. 설치를 계속하려면 인터넷에 연결된 상태여야 합니다. 지침에 따라 설치를 완료합니다. ### Oracle Notes Email Integration On Demand 설치 Lotus Notes 전자메일을 Oracle CRM On Demand과(와) 통합하는 과정은 다음 두 가지 단계로 진행되는 프로세스입니다. Lotus Notes 템플릿 수정 사용자의 컴퓨터에 Notes Email Integration client 설치 #### Lotus Notes 템플릿 수정 Lotus Notes 템플릿은Notes Email Integration client과(와)의 인터페이스를 제공하는 필수 코드 및 UI 요소를 표시하기 위해 Lotus Notes 관리자가 회사 수준에서 수정합니다. 다음 절차에서는 Oracle Notes Email Integration On Demand 파일을 다운로드하는 방법을 설명합니다. Oracle Notes Email Integration On Demand 파일을 다운로드하려면 임의 페이지의 오른쪽 위에 있는 [교육 및 지원] 링크를 클릭하고 [My Oracle Support]에 사인인합니다. 이미 Oracle.com 계정이 있으면 등록하지 않고 My Oracle Support에 로그인할 수 있습니다. Oracle.com 계정이 없으면 새 사용자로 등록해야 합니다. [My Oracle Support] 페이지에서 [다운로드] 링크를 클릭한 다음 해당하는 Oracle Notes Email Integration On Demand 버전용 Oracle CRM On Demand 파일 다운로드 링크를 클릭합니다. #### Notes Email Integration Client 설치 Notes Email Integration client을(를) 설치하려면 InstallShield 마법사를 실행하는 설치 프로그램을 다운로드하고 실행합니다. 이 마법사는 Lotus Notes의 폴더 및 메모 뷰에 다음 단추를 추가하는 Notes Email Integration client을(를) 설치 및 등록합니다. Oracle CRM On Demand에 추가. 이 단추는 [받은 편지함] 및 [보낸 편지함] 폴더 뷰에 나타납니다. 보내기 및 Oracle CRM On Demand에 추가. 이 단추는 [새 메모] 및 [회신 메모] 뷰에 나타납니다. Notes Email Integration client 설치 사전 작업: Notes Email Integration client 에서는 라우팅 서버를 사용하여 사용자의 인스턴스 URL을 동적으로 검색합니다. Notes Email Integration client 설치에서 작동하도록 라우터를 설정했는지 확인합니다. 자세한 내용은 고객 지원 서비스에 문의하십시오. Oracle CRM On Demand 관리자에게 문의하여 회사에 Notes Email Integration client이(가) 이미 설정되었는지 확인합니다. 회사의 Lotus Notes 관리자가 회사의 기업 Lotus Notes 템플릿을 수정하여 Notes Email Integration client를 사용으로 설정해야 작동합니다. 주의: 회사에 설정되어 있는지 확실하지 않으면 Notes Email Integration client을(를) 설치하지 마십시오. 확실하지 않은 상태에서 설치하면 Notes Email Integration client을(를) 제거하고 다시 설치해야 제대로 작동합니다. Notes Email Integration client의 설치 패키지를 다운로드하려면 임의 페이지의 오른쪽 위에 있는 [교육 및 지원] 링크를 클릭하여 [교육 및 지원 센터] 페이지를 엽니다. 해당 페이지에서 [지식 및 교육] 링크를 클릭한 다음 [My Oracle Support]에 사인인합니다. [My Oracle Support] 페이지에서 [다운로드] 링크를 클릭한 다음 설치 패키지를 다운로드합니다. Oracle Notes Email Integration On Demand의 Oracle CRM On Demand에 지정된 시스템 요구 사항을 컴퓨터에서 충족하는지 확인합니다. 시스템 요구 사항을 확인하는 방법에 대한 자세한 내용은 Oracle CRM On Demand 웹 사이트를 참조하십시오. Notes Email Integration client를 설치하려면 Lotus Notes를 종료하고 열려 있는 창을 모두 닫습니다. Notes Email Integration client 관리자로부터 Oracle CRM On Demand 설치 파일을 얻어 데스크톱에 저장합니다. 데스크톱에서 설치 파일을 실행한 다음 안내에 따라 설치를 완료합니다. ### Oracle Outlook Email Integration On Demand 또는 Oracle Notes Email Integration On Demand 제거 Microsoft Windows 프로그램 추가/제거 유틸리티를 사용하여 언제든지 Oracle Outlook Email Integration On Demand 또는 Oracle Notes Email Integration On Demand을(를) 제거할 수 있습니다. ### Oracle CRM On Demand에 전자메일 정보 추가 Oracle CRM On Demand에 전자메일을 추가할 때 전자메일과 첨부파일의 크기 합계는 5MB를 초과할 수 없습니다. Oracle Outlook Email Integration On Demand 및 Oracle Notes Email Integration On Demand에서는 .zip, .rar, .7z, .cab 등의 압축 파일을 첨부파일로 지원하지 않습니다. 참고: Outlook 2007에서 전자메일을 열거나 생성할 때 [메시지] 탭의 CRM On Demand 그룹에 있는 리본 메뉴에 CRM On Demand 단추가 나타납니다. 전자메일 정보를 추가하려면 Oracle CRM On Demand에 추가할 전자메일을 선택하거나 엽니다. Microsoft Outlook에서 [CRM On Demand에 추가]를 클릭합니다. Lotus Notes에서 [Oracle에 추가]를 클릭합니다. [로그인] 창에서 Oracle CRM On Demand에 접근할 때 일반적으로 사용하는 전자메일 주소와 비밀 번호를 입력합니다. 참고: 각각의 Outlook 또는 Notes 세션에 대해 한 번만 로그인하면 되며 Outlook 또는 Notes를 닫을 때까지 다시 로그인하지 않아도 됩니다. Oracle CRM On Demand과(와) Outlook Email Integration client 또는 Notes Email Integration client 간에 주고 받는 데이터는 보안을 위해 항상 암호화됩니다. 이 세션 동안 [받는 사람], [참조] 및 [보내는 사람] 필드의 컨택트 이름으로 전자메일을 자동으로 연결하려면 [자동 연결]에 대해 [예]를 선택합니다. 자동 연결을 사용할 때 애플리케이션은 Oracle CRM On Demand에서 전자메일을 검색하여 자동으로 이 전자메일을 완료 태스크로 추가합니다. 검색된 전자메일이 없으면 직접 검색하여 전자메일을 레코드에 연결할 수 있는 창이 나타납니다. [로그인] 단추를 클릭합니다. 애플리케이션은 Oracle CRM On Demand에서 레코드를 검색하여 다음 표의 설명과 같이 결과를 [태스크 생성] 창에 표시합니다.
   영역 | 포함 레코드
   --- | ---
   선택된 레코드 | 처음에 이 영역에는 Oracle CRM On Demand의 전자메일 주소가 전자메일의 [받는 사람], [참조], [보내는 사람] 필드와 일치하는 컨택트 레코드가 표시됩니다. 태스크 생성 창의 다른 영역에 있는 레코드를 [선택된 레코드]로 이동할 수 있습니다. 이 창에서 [저장]을 클릭하면 전자메일의 정보 중에 여기에서 선택된 모든 레코드와 여기에 연결된 고객사 레코드가 Siebel CRM On Demand에 저장됩니다. 참고: 컨택트는 이 전자메일에 연결된 고객사 레코드가 있어야 저장됩니다.
   전자메일 수신자 없음 | 이 영역에는 Oracle CRM On Demand의 기존 컨택트에 매핑할 수 없는 전자메일의 [받는 사람] 또는 [참조] 필드에 나타나는 이름이 표시됩니다.
   관련 레코드 | 이 영역에는 전자메일 수신자에 해당하는 컨택트 레코드에 연결된 Oracle CRM On Demand의 레코드가 표시됩니다(예: 기회).
6. [태스크 생성] 창에서 다음을 수행할 수 있습니다.
   작업 | 단계
   Oracle CRM On Demand에 후속 태스크 또는 약속 추가 | [저장 후 옵션] 영역에서 [새 태스크 생성] 또는 [새 약속 생성] 확인란을 선택합니다. [저장]을 클릭합니다. [새 태스크] 또는 [새 약속] 양식에서 정보를 업데이트하고 레코드를 저장합니다.
   전자메일 수신자에 연결된 새 기회 또는 서비스 요청을 추가합니다. | [선택된 레코드] 영역에서 전자메일 수신자 이름을 마우스 오른쪽 단추로 클릭합니다. [On Demand에 새 기회 추가] 또는 [On Demand에 새 서비스 요청 추가]를 선택합니다. [새 기회] 또는 [새 서비스 요청] 양식에서 정보를 업데이트합니다. [저장]을 클릭합니다.
   전자메일 수신자를 컨택트 또는 리드로 추가 | [전자메일 수신자 없음] 영역에서 전자메일 수신자 이름을 마우스 오른쪽 단추로 클릭합니다. [On Demand에 추가](새 컨택트 레코드의 경우) 또는 [On Demand에 새 리드 추가](새 리드 레코드의 경우)를 선택합니다. [새 컨택트] 또는 [새 리드] 양식에서 정보를 업데이트합니다. [저장]을 클릭합니다. 전자메일 수신자의 이름이 창의 [선택된 레코드] 영역으로 이동합니다.
   이 전자메일을 완료 태스크로 추가 | [선택된 레코드] 영역에 레코드가 나타나는지 확인합니다. [저장]을 클릭합니다. 전자메일이 [선택된 레코드] 영역의 각 레코드와 이러한 레코드에 연결된 고객사에 연결된 완료 태스크로 저장됩니다. 업데이트하지 않는 한 [활동 세부사항]에 표시된 기본값이 사용됩니다.
   이 전자메일을 다른 레코드에 링크 | [태스크 생성] 창에서 레코드를 두 번 클릭하여 [선택된 레코드] 영역으로 이동합니다. (선택 사항) [활동 세부사항] 영역의 기본 설정을 업데이트합니다. [저장]을 클릭합니다. 이 전자메일은 선택된 레코드에 연결된 태스크로 [활동 세부사항] 영역에 표시된 값과 함께 저장됩니다.
   [선택된 레코드] 영역에서 레코드 제거 | 레코드를 두 번 클릭합니다. 그러면 레코드가 왼쪽 창으로 이동하여 전자메일에 연결할 수 없습니다.
   Oracle CRM On Demand에서 추가 컨택트, 고객사, 기회, 리드, 서비스 요청 검색 | [검색] 드롭다운 리스트에서 레코드 유형을 선택합니다. 검색할 이름을 입력합니다. [제출]을 클릭합니다. 이름과 일치하는 레코드가 [검색 결과] 영역에 나타납니다.
   레코드 업데이트 | 레코드를 마우스 오른쪽 단추로 클릭합니다. [편집]을 선택합니다. [편집] 양식에서 정보를 업데이트합니다. [저장]을 클릭합니다.
   이 전자메일에서 Oracle CRM On Demand의 전자메일 주소 업데이트 | [검색 결과] 영역에서 레코드를 마우스 오른쪽 단추로 클릭합니다. [전자메일 주소 연결]을 선택합니다. [수신자와 컨택트 연결] 창의 드롭다운 리스트에서 업데이트된 전자메일 주소를 선택합니다. [저장]을 클릭합니다. 컨택트 레코드에 새 전자메일 주소가 나타납니다.
   레코드 이름, 전자메일 주소, 관련 레코드 이름 등의 레코드 정보 보기 | 마우스를 레코드 위에 놓은 상태로 대기하면 이러한 정보를 보여주는 설명이 나타납니다.
전자메일을 보내고 Oracle CRM On Demand에 추가하려면 Microsoft Outlook의 도구 모음에서 [새로 만들기]를 클릭합니다. Lotus Notes에서 [새 메모] 또는 [회신] 단추를 클릭합니다. (선택 사항) Oracle CRM On Demand 컨택트 레코드에서 전자메일 수신자를 추가합니다. [메시지] 창에서 [CRM On Demand 찾기] 필드에 이름을 입력합니다. Enter 키를 누릅니다. Oracle CRM On Demand에서 찾은 컨택트가 표시된 창이 나타납니다. [받는 사람], [참조], [보내는 사람] 중 하나를 선택합니다. [선택]을 클릭합니다. 참고: 100자보다 긴 전자메일 주소를 입력하는 경우 Outlook Email Integration 클라이언트에서 해당 전자메일 주소를 무시하고 태스크가 Oracle CRM On Demand에 추가되지 않습니다. 보통 전자메일을 보낼 때처럼 추가 정보를 입력합니다. 참고: Oracle Outlook Email Integration On Demand를 사용하는 경우 전자메일에 첨부파일로 이미지를 업로드해야 합니다. 이 통합 방식으로 전자메일 내에 이미지를 포함하면 이미지가 전자메일에서 제외됩니다. 다음 중 하나를 수행합니다. Microsoft Outlook에서 [보내기 및 CRM On Demand에 추가]를 클릭합니다. Lotus Notes에서 [보내기 및 Oracle에 추가]를 클릭합니다. [저장]을 클릭하면 선택한 수신자에게 전자메일이 전송된 다음 [태스크 생성] 창에 있는 정보에 따라 저장됩니다.

2022년 8월 게시됨 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.