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## Oracle CRM On Demand 페이지별 개요 Oracle CRM On Demand 는 고객사, 컨택트 등 각 레코드 유형에 따라 다양한 웹 페이지를 제공합니다. ### 홈페이지 대부분의 홈페이지에는 고객사 관련 태스크와 같이 페이지에 해당하는 레코드 유형과 관련된 태스크가 표시됩니다. 일반적으로 홈페이지에는 작업과 관련된 분석 차트뿐만 아니라 회사 시스템 관리자가 정의한 필터링된 리스트도 표시됩니다. 이 밖에도 회사의 시스템 관리자가 설정한 사항에 따라 웹 위젯, RSS 피드 및 기타 웹 콘텐츠가 포함될 수 있습니다. 필요에 따라 [홈페이지]에서 다른 페이지로 드릴다운하여 다양한 유형의 정보를 관리할 수 있습니다. ### 리스트 페이지 [리스트] 페이지에는 홈페이지에서 선택한 리스트에 해당하는 하위 레코드 집합이 표시됩니다. [리스트] 페이지에서는 다음을 수행할 수 있습니다. 레코드를 정렬합니다. 한 번에 여러 레코드 검토 검토, 삭제 또는 업데이트할 레코드 찾기 인라인 편집 기능을 사용하도록 설정한 경우 [리스트] 페이지의 필드를 인라인으로 업데이트합니다. [리스트] 페이지에서 레코드 창을 사용할 수 있는 경우 레코드 창에서 레코드 [세부사항] 페이지를 열고 [리스트] 페이지를 나가지 않은 상태로 레코드 세부사항을 업데이트합니다. 새 레코드를 생성합니다. [리스트] 페이지의 제목 표시줄 오른쪽에 있는 [즐겨찾기에 추가] 아이콘을 클릭하여 리스트를 즐겨찾기 리스트에 추가합니다. [리스트] 페이지의 제목 표시줄 오른쪽에 있는 [즐겨찾기에서 제거] 아이콘을 클릭하여 리스트를 즐겨찾기 리스트에서 제거합니다. 레코드의 행에서 [즐겨찾기에 추가] 아이콘을 클릭하여 레코드를 즐겨찾기 레코드에 추가합니다. 레코드의 행에서 [즐겨찾기에서 제거] 아이콘을 클릭하여 레코드를 즐겨찾기 레코드에서 제거합니다. [리스트 세분화 창 토글] 아이콘을 사용할 수 있는 경우 [리스트] 페이지 내에서 리스트를 세분화합니다. 자세한 내용은 리스트 페이지 내에서 리스트 세분화를 참조하십시오. 열 머리글을 새 위치로 끌어 놓아 리스트의 열 순서를 변경합니다. 또한 각 레코드 이름 옆에 있는 레코드 수준 메뉴를 사용하여 나열된 레코드에 대해 다음 중 일부 또는 모두를 비롯한 다양한 작업을 수행할 수 있습니다. [편집] 옵션을 선택하여 레코드에 대한 [편집] 페이지를 엽니다. 여기서 레코드의 전체 필드를 편집할 수 있습니다. 기존 레코드를 복사하여 새 레코드를 생성합니다. 새 레코드에 자동으로 복사되는 필드 값은 회사 관리자가 결정합니다. 레코드를 삭제합니다. 회사 설정 및 사용자 프로필의 설정에 따라, 레코드 페이지를 아래로 스크롤할 때 [리스트] 페이지의 열 머리글이 항상 표시될 수 있습니다. 이 기능은 회사 수준에서 켜거나 끌 수 있지만, 개인 프로필에서 회사 수준 [리스트 열 헤더 고정] 설정을 재정의할 수 있습니다. 개인 프로필에서 [리스트 열 헤더 고정] 설정을 변경하는 데 대한 자세한 내용은 개인 세부사항 갱신을 참조하십시오. 참고: 필드의 툴팁 텍스트가 제공되는 경우 [리스트] 페이지에서 열 머리글 필드의 텍스트 레이블에 점선으로 밑줄이 그어져 있습니다. ### 리스트 관리 페이지 [리스트 관리] 페이지에는 필터링된 표준 리스트와 본인만 사용할 수 있도록 사용자가 생성한 리스트 또는 직원들이 사용할 수 있도록 관리자가 생성한 리스트가 표시됩니다. [리스트 관리] 페이지에서는 다음을 수행할 수 있습니다. 리스트를 삭제합니다. 필터링된 전체 리스트를 검토합니다. 사용자 또는 관리자가 생성한 리스트를 편집하거나 필터링된 다른 리스트를 생성하기 위한 프로세스를 시작합니다. 리스트를 선택하여 작업 표시줄의 [즐겨찾기 리스트] 섹션에 추가합니다. ### 세부사항 페이지 [세부사항] 페이지에는 한 레코드에 대한 정보가 표시됩니다. 페이지 위쪽 섹션에는 레코드의 필드가 표시됩니다. 인라인 편집을 사용하도록 설정한 경우 이러한 필드를 인라인으로 업데이트할 수 있습니다. 사용자 역할 설정에 따라 레코드 세부사항 페이지의 필드 레이아웃을 개인화할 수 있습니다. 자세한 내용은 세부사항 페이지 레이아웃 변경을 참조하십시오. #### 필드 레이블 및 툴팁 텍스트 관리자가 필드를 설정하는 방법에 따라 레코드 [세부사항] 페이지에 나타나는 필드에 필드의 목적을 나타내는 텍스트 레이블 또는 아이콘이 레이블로 지정될 수 있습니다. 예를 들어 휴대폰 번호가 포함될 필드에는 텍스트 레이블 휴대폰 번호가 지정되거나 휴대폰을 나타내는 아이콘이 레이블로 지정될 수 있습니다. 회사에서 필드에 대한 레이블이 표시되지 않도록 필드를 설정할 수도 있습니다. 관리자는 선택적으로 필드의 툴팁 텍스트를 추가할 수 있습니다. 필드의 툴팁 텍스트가 제공되는 경우 다음 예와 같이 레코드 [세부사항] 및 [편집] 페이지, [리스트] 페이지의 열 머리글 및 레코드 [세부사항] 페이지의 관련 정보 섹션에서 필드의 텍스트 레이블에 점선으로 밑줄이 그어져 있습니다. 필드의 레이블 지정 방식 및 필드의 툴팁 텍스트가 제공되는지에 따라 툴팁 텍스트가 다음과 같이 표시됩니다. 필드 텍스트 레이블. 필드의 툴팁 텍스트가 제공되는 경우 필드의 텍스트 레이블 위에 마우스 포인터를 올려놓으면 툴팁 텍스트가 나타납니다. 필드 아이콘 레이블. 필드의 툴팁 텍스트가 제공되지 않는 경우 아이콘 위에 마우스 포인터를 올려놓으면 필드 이름이 나타납니다. 필드의 툴팁 텍스트가 제공되는 경우 아이콘 위에 마우스 포인터를 올려놓으면 툴팁 텍스트가 나타납니다. 레이블이 없는 필드. 툴팁 텍스트가 표시되지 않습니다. #### [세부사항] 페이지의 이미지 특정 레코드 유형의 경우 회사 관리자가 레코드 세부사항 페이지에 이미지를 표시할 수 있도록 지정할 수 있습니다. 관리자가 레코드 세부사항 페이지에 이미지를 표시할 수 있도록 지정하면 [세부사항] 페이지의 왼쪽 위에 이미지 자리 표시자가 나타나며 표시하려는 이미지를 업로드할 수 있습니다. 페이지에서 이미지의 위치를 변경할 수는 없습니다. 자세한 내용은 레코드 세부사항 페이지에 이미지 표시를 참조하십시오. #### 관련 정보 섹션 [레코드 세부사항] 페이지의 아래쪽에서는 기본 레코드에 연결된 레코드 리스트가 포함된 관련 정보 섹션에 접근할 수 있습니다. 설정에 따라 관련 정보 섹션이 리스트나 탭으로 표시됩니다. 표준 애플리케이션의 [세부사항] 페이지에서 연결된 레코드의 각 관련 정보 리스트에는 한 레코드 유형의 레코드가 최대 5개까지 표시됩니다. 연결된 레코드 리스트에서 레코드 유형 및 레코드 유형에 대한 사용자의 접근 수준 설정에 따라 다음 작업 중 일부 또는 모두를 수행할 수 있습니다. 지정된 레코드 유형에 대한 관련 레코드의 전체 리스트를 엽니다. 기본 레코드에 추가 레코드를 연결합니다. 기본 레코드에 연결되는 새 레코드를 생성합니다. 이미 연결된 레코드를 검토합니다. 인라인 편집을 사용하도록 설정한 경우 기본 레코드에 연결된 레코드에서 일부 필드를 편집합니다. 열 머리글을 새 위치로 끌어 놓아 리스트의 열 순서를 변경합니다. 사용자 역할에 [관련 정보 표시 형식 개인화] 권한이 있는 경우 개인 프로필에서 [관련 정보 형식] 옵션을 설정하여 관련 정보 섹션을 리스트 또는 탭으로 표시할 수 있습니다. 개인 프로필에서 [관련 정보 형식] 필드를 비워 두면 사용자 역할의 설정이 사용되고, 사용자 역할에서 [관련 정보 형식] 필드를 비워 두면 회사의 설정이 사용됩니다. 관련 정보 섹션이 탭으로 표시되고 회사 프로필의 [탭에 고급 뷰 사용] 확인란이 선택된 경우 관련 정보 섹션에서 정렬, 필터링 및 검색과 같은 추가 리스트 기능도 사용할 수 있습니다. 또한 관리자는 필요에 따라 관련 정보 섹션에서 레코드 리스트에 대한 기본 필터를 설정할 수 있습니다. 탭의 고급 뷰에 대한 자세한 내용은 관련 정보 탭에 대한 고급 뷰 정보를 참조하십시오. 사용자 역할 설정에 따라 레코드 세부사항 페이지의 관련 정보 섹션 레이아웃을 개인화할 수 있습니다. 자세한 내용은 세부사항 페이지 레이아웃 변경을 참조하십시오. 관련 정보 섹션에 표시되는 대부분의 레코드 유형에 대해 관리자는 관련 레코드 리스트에 표시되는 필드를 지정하는 레이아웃을 생성할 수 있습니다. 일부 레코드 유형의 경우 처음에 리스트를 표시할 때 관련 레코드 리스트를 정렬하는 데 사용되는 필드 및 레코드를 오름차순 또는 내림차순으로 정렬할지 여부를 관리자가 결정할 수도 있습니다. #### 관련 정보 탭 스크롤 고전적 테마를 사용하며 관련 정보 섹션이 탭으로 표시되는 경우 탭 수가 브라우저 창의 페이지에 가로로 표시될 수 있는 개수보다 많을 수 있습니다. 이 경우 탭의 오른쪽과 왼쪽의 화살표를 클릭하여 탭을 스크롤할 수 있습니다. 탭 스크롤 동작은 회사 프로필의 [탭에 고전적 테마 페이징 사용] 확인란에 의해 다음과 같이 결정됩니다. [탭에 고전적 테마 페이징 사용] 확인란 선택이 취소된 경우 오른쪽 및 왼쪽 화살표가 한 번에 하나씩 탭을 스크롤합니다. [탭에 고전적 테마 페이징 사용] 확인란이 선택된 경우 오른쪽 및 왼쪽 화살표를 클릭하면 다음 또는 이전 탭 집합이 표시됩니다. 예를 들어, 15개 탭을 사용할 수 있지만 페이지에 가로로 6개 탭만 표시할 수 있는 경우 오른쪽 화살표를 클릭하면 두 번째 6개 탭이 표시되고 다시 클릭하면 나머지 탭이 표시됩니다. 그런 다음 왼쪽 화살표를 클릭하여 한 번에 6개씩 탭을 뒤로 스크롤할 수 있습니다. #### 관련 정보 섹션에 대한 레코드 표시자 사용자 역할에 세부사항 페이지 개인화 - 레코드 표시자 권한이 있으면 레코드 세부사항 페이지의 관련 정보 섹션의 레코드 표시자를 설정할 수 있습니다. 레코드 표시자를 사용하면 섹션을 열지 않고도 관련 정보 섹션에 레코드가 있는지 확인할 수 있습니다. 또한 관리자는 역할 레벨에서 레코드 유형 세부사항 페이지에 대한 레코드 표시자를 구성할 수 있습니다. 레코드 유형의 레코드 표시자 설정을 개인화하지 않은 경우 사용자 역할의 레코드 유형에 구성된 설정이 사용됩니다. 레코드 표시자의 동작에 대한 정보는 관련 정보 섹션에 대한 레코드 표시자 정보를 참조하십시오. 레코드 표시자 설정을 개인화하는 데 대한 정보는 관련 정보 섹션의 레코드 표시자 관리를 참조하십시오. #### 헤드업 표시를 사용하여 관련 정보 섹션 보기 헤드업 표시는 페이지의 관련 정보 섹션에 대한 링크 리스트입니다. 브라우저 창의 아래쪽에서 헤드업 표시를 사용할 수도 있습니다. 헤드업 표시를 사용할 수 있으려면 다음 조건을 모두 충족해야 합니다. 테마에 [헤드업 표시 설정 지원] 확인란이 선택되어 있어야 합니다. 헤드업 표시 기능이 설정되어 있어야 합니다. 개인 프로필에서 [헤드업 표시] 옵션을 설정하여 헤드업 표시 기능을 설정하거나 해제할 수 있습니다. 개인 프로필의 [헤드업 표시] 필드를 비워 두면 회사의 설정이 사용됩니다. 다음 절차에서는 헤드업 표시를 사용하는 방법을 설명합니다. 헤드업 표시를 사용하여 관련 정보 섹션 보려면 다음 중 하나 이상을 수행합니다. 페이지에서 아래로 스크롤하지 않고 표시에서 링크를 클릭하여 관련 정보 리스트 또는 탭으로 이동합니다. 표시에서 빼기 기호(-)를 클릭하면 헤드업 표시를 축소합니다. 더하기 기호(+)를 클릭하여 표시를 다시 확장합니다. 헤드업 표시의 축소 또는 확장 설정은 다시 변경할 때까지 전체 레코드 유형에 대해 유지되며, Oracle CRM On Demand에서 사인아웃한 후 다시 사인인해도 유지됩니다. 참고: 개인 프로필에서 [관련 정보 형식] 옵션 및 [헤드업 표시] 옵션 변경에 대한 자세한 내용은 개인 세부사항 갱신을 참조하세요. #### 세부사항 페이지에서 수행할 수 있는 태스크 [세부사항] 페이지에서는 다음 작업도 수행할 수 있습니다. 기존 레코드를 복사하여 새 레코드를 생성합니다(대부분의 레코드 유형). 새 레코드에 자동으로 복사되는 필드 값은 회사 관리자가 결정합니다. 필요에 따라 [세부사항] 페이지의 섹션을 확장 및 축소합니다. 이러한 설정은 Oracle CRM On Demand에서 사인아웃한 후 다시 사인인해도 다시 변경할 때까지 유지됩니다. [세부사항] 페이지의 제목 표시줄 오른쪽에 있는 [즐겨찾기에 추가] 아이콘을 클릭하여 레코드를 즐겨찾기 레코드에 추가합니다. [세부사항] 페이지의 제목 표시줄 오른쪽에 있는 [즐겨찾기에서 제거] 아이콘을 클릭하여 레코드를 즐겨찾기 리스트에서 제거합니다. 노트 아이콘을 클릭하여 노트를 추가하거나 다른 사용자가 보낸 노트를 봅니다. 마우스 포인터를 사용자 이름 위로 이동하여 다른 사용자에게 노트를 보냅니다. 다른 사용자에게 노트 보내기를 참조하십시오. [세부사항] 페이지에는 회사 시스템 관리자가 설정한 사용자정의 웹 애플릿도 포함할 수 있습니다. 이러한 웹 애플릿은 페이지에 웹 위젯, RSS 피드 및 기타 웹 콘텐츠를 포함하는 데 사용됩니다. 자세한 내용은 사용자정의 웹 애플릿 정보를 참조하십시오. ### 새 레코드 페이지 Oracle CRM On Demand의 여러 영역에서 레코드를 생성할 수 있습니다. 새 레코드에 대한 정보를 입력하는 페이지에 표시되는 필드 레이아웃은 사용자 역할 설정 방식에 따라 다릅니다. 새 레코드 페이지의 필드 레이아웃에 대한 자세한 내용은 새 레코드 페이지의 레이아웃 정보를 참조하십시오. ### 편집 페이지 [편집] 페이지에는 한 레코드의 필드가 편집 가능한 형식으로 표시됩니다. 이러한 페이지를 사용하여 레코드 정보를 업데이트할 수 있습니다. [편집] 페이지의 레코드 필드는 [세부사항] 페이지의 윗부분과 동일합니다. 필드의 툴팁 텍스트가 제공되는 경우 레코드 [편집] 페이지에서 필드의 텍스트 레이블에 점선으로 밑줄이 그어져 있습니다. [편집] 페이지와 [세부사항] 페이지에는 모두 사용자정의 웹 링크 필드를 포함할 수 있습니다. 관리자는 웹 링크 설정의 설명과 같이 특정 웹 링크가 표시되는 페이지([편집] 페이지, [세부사항] 페이지, 둘 다)를 지정할 수 있습니다. ### 레이아웃 페이지 관리자 및 필요한 권한을 가진 기타 사용자는 Oracle CRM On Demand에서 많은 페이지의 레이아웃을 구성 및 개인화하고 탭 레이아웃, 작업 표시줄 레이아웃 등을 구성할 수 있습니다. 이러한 레이아웃을 구성하는 [레이아웃] 페이지에서는 일반적으로 리스트 하나에서 항목을 선택하고 다른 리스트로 이동하여 원하는 구성을 지정합니다. [레이아웃] 페이지에서 리스트 간에 값을 이동하려면 페이지에 제공된 왼쪽 및 오른쪽 화살표를 사용할 수 있으며, 온라인 도움말에 있는 지침은 일반적으로 이러한 값 이동 방법을 설명합니다. 그러나 많은 [레이아웃] 페이지에서는 값을 두 번 클릭하여 리스트 간에 값을 이동할 수도 있습니다. 값을 두 번 클릭하면 이전에 표시된 리스트 바로 오른쪽에 있는 리스트로 값이 이동됩니다. 맨 오른쪽 리스트에서 값을 두 번 클릭하면 이전에 표시된 리스트 바로 왼쪽에 있는 리스트로 값이 이동됩니다. 참고: 레코드 세부사항 페이지에 대한 필드 레이아웃을 개인화 및 사용자정의하기 위한 [레이아웃] 페이지와 같이 [레이아웃] 페이지의 리스트가 그리드 형식으로 표시되는 경우에는 값을 두 번 클릭하여 리스트 간에 값을 이동하는 기능이 지원되지 않습니다. 또한 터치 장치에서 값을 눌러 리스트 간에 값을 이동하는 기능은 지원되지 않습니다. 일반적으로 [레이아웃] 페이지에는 항목 리스트 내의 항목 순서를 변경할 수 있는 위쪽 및 아래쪽 화살표도 제공됩니다. 참고: 리스트 간에 값을 이동하는 기능은 인터페이스의 다른 영역에서도 지원됩니다. 예를 들어, 리스트 설정 페이지의 [열 표시] 섹션에서는 필드 이름을 두 번 클릭하여 [사용 가능한 필드] 리스트에서 [선택한 필드] 리스트로 필드를 이동할 수 있습니다. 또한 다중 선택가능 선택 리스트 필드의 값을 선택하는 창에서는 값을 두 번 클릭하여 원하는 값을 [선택됨] 리스트로 이동할 수 있습니다.

2022년 8월 게시됨 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.