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4. #### 장부 및 장부 계층 생성 [관리 홈페이지]의 [사용자 관리 및 접근 제어] 섹션에서 장부를 생성합니다. 참고: 장부 레코드를 가져와서 장부를 생성할 수도 있습니다. 자세한 내용은 장부 필드: 가져오기 준비를 참조하십시오. 시작하기 전에: 이 절차를 수행하려면 사용자 역할에 [장부 관리] 권한이 있어야 합니다. 장부 및 장부 계층 구조를 생성하기 전에 장부 구조 설계 정보 항목을 읽어 보십시오. 참고: Oracle CRM On Demand에서는 장부의 모든 변경 사항에 대한 감사 레코드를 생성합니다. 사용자 역할에 [마스터 감사 추적 접근] 및 [관리 구성 감사] 권한이 포함된 경우 장부의 변경 사항에 대한 감사 추적을 확인할 수 있습니다. 감사 추적을 보는 방법에 대한 자세한 내용은 관리 구성 변경 사항에 대한 감사 추적 검토를 참조하십시오. 다음 절차에서는 장부를 생성하는 방법을 설명합니다. 장부를 생성하려면 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다. [관리 홈페이지]의 [사용자 관리 및 접근 제어] 섹션에서 [장부 관리] 링크를 클릭합니다. [장부 계층 구조] 페이지에서 [신규]를 클릭합니다. [장부 편집] 페이지에서 필요한 정보를 입력하고 레코드를 저장합니다. 다음 표에서는 장부에 입력해야 하는 정보에 대해 설명합니다.
   필드 | 설명
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   장부 이름 | 장부 선택기에서 표시용으로 권장되는 장부 이름의 최대 길이는 60자입니다.
   장부 유형 | (선택 사항) 선택 리스트에서 장부 유형을 선택합니다.
   상위 장부 | 루트 장부인 경우 이 필드를 비워 둡니다. 하위 장부인 경우에는 [상위 장부] 필드 옆에 있는 [검색] 아이콘을 클릭하고 상위 장부를 선택합니다.
   데이터 포함 가능 | 현재 장부에만 적용되고 하위 장부에는 적용되지 않습니다. 레코드를 이 장부에 연결하려면 이 확인란을 선택합니다. 성능이 저하되지 않도록 하려면 이 기능은 데이터가 포함된 장부에만 적용하십시오. 참고: Oracle CRM On Demand 전체에 나타나는 장부 선택기에서 데이터를 포함한 사용자정의 장부는 파란색 문서 아이콘으로 식별됩니다. 데이터를 포함할 수 없는 사용자정의 장부는 노란색 폴더 아이콘으로 표시됩니다.
### 하위 장부 생성 기존 상위 장부의 하위 장부를 생성하려면 위 절차에서 설명한 방법을 사용할 수도 있고 다음 절차의 설명을 따를 수도 있습니다. 기존 장부의 하위 장부를 생성하려면 [장부 계층 구조] 페이지에서 상위 장부 링크를 클릭합니다. [장부 세부사항] 페이지에서 [하위 장부] 제목 표시줄의 [신규]를 클릭합니다. [장부 편집] 페이지에서 장부에 대한 정보를 입력하고 변경 사항을 저장합니다. ### 새 상위 장부로 장부 이동 다른 장부의 하위 장부가 되도록 장부를 변경하거나 상위 장부 간에 하위 장부를 이동할 수 있습니다. 장부의 상위 장부를 변경하면 장부 계층 구조가 다음과 같이 변경됩니다. 새 상위 장부가 현재 장부 및 현재 장부의 모든 하위 장부에 적용됩니다. 이전 상위 장부에 할당된 모든 사용자는 현재 장부 및 해당 하위 장부에 대한 접근 권한이 없어집니다. 새 상위 장부에 할당된 모든 사용자는 현재 장부 및 해당 하위 장부에 대한 접근 권한을 얻습니다. 현재 장부에 직접 할당된 모든 사용자는 상위 장부가 변경되어도 영향을 받지 않습니다. 참고: 상위 장부를 삭제하려면 먼저 해당 하위 장부, 사용자 및 데이터를 모두 제거해야 합니다. 장부를 삭제한 후 [삭제 항목] 영역에 30일 동안 장부가 저장됩니다. 이 기간 동안에는 장부를 복원할 수 있습니다. 하지만 30일 이후에는 장부가 영구적으로 삭제되며 이를 검색할 수 없습니다. 레코드 삭제 및 복원에 대한 자세한 내용은 레코드 삭제/복원을 참조하십시오. 팁: 특정 장부에 포함된 레코드 수를 확인하려면 각 레코드 유형에 대해 내역 보고서를 생성하십시오. 보고서 생성에 대한 자세한 내용은 분석 홈페이지 작업을 참조하십시오. 다음 절차는 장부를 새 상위 장부로 연결하는 방법에 대해 설명합니다. 새 상위 장부로 장부를 이동하려면 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다. [관리 홈페이지]의 [사용자 관리 및 접근 제어] 섹션에서 [장부 관리] 링크를 클릭합니다. [장부 계층 구조] 페이지에서 변경할 장부의 [편집] 링크를 클릭합니다. [상위 장부] 필드 옆에 있는 [검색] 아이콘을 클릭하고 새 상위 장부를 선택합니다. 변경 사항을 저장합니다.

2022년 8월 게시됨 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.