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### 레코드 유형 추가 회사의 사용자 지정 레코드 유형을 추가할 수 있습니다. 예를 들어, 직원이 사용할 수 있도록 [순서] 탭을 표시할 수 있습니다. 새 레코드 유형을 추가하려면 Oracle CRM On Demand에서 사용자 지정 오브젝트 레코드 유형 중 하나에 대해 이름 변경 및 구성을 수행합니다. 회사가 사용자정의 오브젝트 01 레코드 유형부터 사용자정의 오브젝트 10 레코드 유형을 사용하며 해당 레코드 유형에 대한 사용자 접근 권한을 부여하도록 허용하는 권한은 기본적으로 Oracle CRM On Demand의 관리자 역할에 대해 사용하도록 설정되어 있습니다. 그러나 회사가 10개를 초과하는 사용자정의 오브젝트 레코드 유형을 사용해야 하는 경우 Oracle CRM On Demand Customer Care에 요청하여 회사에서 추가 사용자정의 오브젝트 레코드 유형을 사용할 수 있도록 해야 합니다. 일반적으로 새 레코드 유형은 기본적으로 제공되는 레코드 유형과 동일한 방식으로 작동합니다. 각 레코드 유형에 대해 리스트 필터링 및 정렬에 사용할 수 있는 이름 필드를 포함한 필드 세트를 사용할 수 있습니다. 참고: 사용자정의 오브젝트 01, 02 및 03 레코드 유형의 경우 각각 해당 레코드 유형의 레코드 리스트를 필터링하고 정렬하는 데 8개의 필드를 사용할 수 있습니다. 다른 모든 사용자정의 오브젝트 레코드 유형의 경우 이름 필드만 해당 레코드 유형의 레코드 리스트를 필터링하고 정렬하는 데 사용할 수 있습니다. 새 레코드 유형에 대해 사용자정의 필드, 페이지 레이아웃, 검색 레이아웃 등을 설정할 수 있습니다. 그러나 다음 영역에서는 새 레코드 유형을 사용할 수 없습니다. 할당 관리자 예측 기본 그룹 할당(레코드 유형을 여러 그룹 사이에서 공유할 수 없음) 또한 새 레코드 유형에는 다음과 같은 제한 사항이 있습니다. 새 레코드 유형은 국가별 주소 그룹을 포함할 수 없습니다. 기본적으로 새 레코드 유형의 필수 필드는 [이름] 필드 하나입니다. 새 레코드 유형에 대해서는 중복 확인이 수행되지 않습니다. 새 레코드 유형과 함께 웹 서비스를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 WSDL 및 스키마 파일 다운로드를 참조하십시오. 시작하기 전에. 이 절차를 수행하려면 애플리케이션 사용자 지정 권한과 새 레코드 유형에 사용 중인 사용자 지정 오브젝트에 대한 적절한 애플리케이션 사용자 지정 권한이 둘 다 사용자 역할에 포함되어야 합니다. 사용자 지정 오브젝트 01, 02 및 03 레코드 유형에 대한 개별 권한이 있습니다(예: 애플리케이션 사용자 지정 - 사용자 지정 오브젝트 01 관리 권한). 다른 사용자정의 오브젝트 레코드 유형의 경우 각 권한은 사용자정의 오브젝트 그룹에 적용됩니다(예: 애플리케이션 사용자정의 - 사용자정의 오브젝트 04 - 10 관리 권한). 레코드 유형을 추가하려면 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다. [애플리케이션 사용자정의] 섹션에서 [애플리케이션 사용자정의] 링크를 클릭합니다. [애플리케이션 설정] 섹션에서 [레코드 유형 사용자정의] 링크를 클릭합니다. 사용 중인 사용자 지정 오브젝트 레코드 유형의 행에 정보를 입력합니다. 예를 들어, [주문]을 입력합니다. 자세한 내용은 레코드 유형 이름 변경을 참조하십시오. 레코드 유형 이름을 변경하면 [애플리케이션 사용자 지정] 페이지의 [레코드 유형 설정] 섹션에도 적용되어 사용자 지정 오브젝트 레코드 유형의 링크를 대체합니다. [저장]을 클릭합니다. [애플리케이션 사용자 지정] 페이지의 [레코드 유형 설정] 섹션에서 새 레코드 유형 링크를 클릭합니다. [필드 관리] 섹션에서 [필드 설정] 링크를 클릭합니다. [필드 설정] 페이지에서 다음을 수행할 수 있습니다. (권장 사항) [필드 레이블 관리]를 클릭하고 요구 사항에 맞게 필드 이름을 바꿉니다. [이름] 필드의 이름을 바꾸는 것이 좋습니다. 애플리케이션 전체에서 모든 레코드 유형은 [이름]이라는 필드를 가지며 이 앞에 해당 레코드 유형(예: 고객사 이름, 기회 이름)이 옵니다. 따라서 이름이 순서로 지정된 레코드 유형을 추가하는 경우 [이름] 필드의 레이블을 [순서 이름]으로 변경할 수 있습니다. 회사에서 목표 검색을 사용하는 경우에는 기본적으로 [이름] 필드가 작업 표시줄의 [검색] 섹션에 검색 필드로 표시됩니다. 참고: 사용자정의 오브젝트 01 레코드 유형에서 03 레코드 유형의 경우에만 [빠른 검색 1] 및 [빠른 검색 2] 필드도 기본적으로 작업 표시줄의 [검색] 섹션에 검색 필드로 표시되므로 [빠른 검색 1] 및 [빠른 검색 2] 필드의 이름을 바꾸려 할 수 있습니다. 예를 들어 이름이 순서로 지정된 레코드 유형을 추가하는 경우 [빠른 검색 1] 필드의 이름을 [순서 번호]로 바꿀 수 있습니다. 그런 다음 직원이 [검색] 섹션의 레코드 유형 리스트에서 [순서]를 선택하면 [순서 번호]가 검색 필드 중 하나로 나타납니다. [새 필드]를 클릭하여 사용자정의 필드를 추가할 수 있습니다. 이러한 레코드 유형에는 기본 레코드 유형에 대한 사용자정의 필드에 적용되는 것과 동일한 제한 사항이 적용됩니다. 필드를 편집하고 사용자정의 필드를 생성하는 방법에 대한 자세한 내용은 필드 생성 및 편집을 참조하십시오. 새 레코드 유형에 대해 편집 및 세부사항 페이지의 페이지 레이아웃을 설정합니다. 레코드 [편집] 페이지에 필드를 추가하고, 필드를 개별 섹션에 그룹화하며, 섹션의 이름을 변경할 수 있습니다. 다른 레코드 유형과의 관계를 설정하려면 필드(예: 고객사, 컨택트, 기회)를 페이지 레이아웃에 추가합니다. 그러면 해당 필드 옆에 [검색] 아이콘이 나타나고 사용자가 기존 레코드를 새 레코드 유형에 연결할 수 있습니다. [세부사항] 페이지에 관련 정보 섹션을 추가할 수 있습니다. 관련 정보 섹션으로 팀을 추가하면 사용자는 이 레코드를 개별 레코드별로 팀 멤버와 공유할 수 있습니다. 참고: 모든 사용자정의 오브젝트 레코드 유형에 대해 팀 관련 정보 섹션이 지원됩니다. 자세한 내용은 정적 페이지 레이아웃 사용자정의을 참조하십시오. (선택 사항) 새 레코드 유형에 대해 검색 레이아웃을 설정합니다. 자세한 내용은 검색 레이아웃 관리를 참조하십시오. (선택 사항) 새 레코드 유형에 대해 사용자정의 홈페이지 레이아웃을 설정합니다. 자세한 내용은 레코드 홈페이지 레이아웃 생성을 참조하십시오. (선택 사항) 다른 레코드 유형의 페이지 레이아웃에서 필드 또는 관련 정보 섹션으로 새 레코드 유형을 추가합니다. 참고: 새 레코드 유형 설정이 완료되면 관련 접근 프로필을 업데이트하여 새 레코드 유형에 대해 적합한 접근 수준을 사용자에게 부여해야 합니다. 또한 관련 사용자 역할을 업데이트하여 해당 레코드 유형 탭을 역할에서 사용할 수 있도록 하고 레코드 유형에 대해 사용자정의된 페이지 레이아웃, 홈페이지 레이아웃 및 검색 레이아웃을 역할에 할당해야 합니다. 접근 프로필 갱신에 대한 자세한 내용은 접근 프로필 설정 프로세스를 참조하십시오. 역할 갱신에 대한 자세한 내용은 역할 추가를 참조하십시오. #### 관련 항목 다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오. 사용자정의 오브젝트의 다대다 관계 정보

2022년 8월 게시됨 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.