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#### 예측 정의 설정 Oracle CRM On Demand에서의 예측 기능은 사용자가 정의하는 설정에 따라 판매 예측을 자동으로 생성합니다. 예측은 주 또는 월 단위로 자동 생성됩니다. 생성된 각 예측은 보관소에 저장되어 참조 및 분석할 수 있는 내역 레코드를 제공합니다. 모든 예측은 해당 분기의 매출 및 예상 매출에 대한 정보의 스냅샷입니다. 이러한 예측을 통해 영업 전문가와 관리자는 영업 기회의 현재 상태에서 계획된 할당량, 실제 완료 매출 및 예측 매출과 대비하여 분기별 영업 성과를 추적할 수 있습니다. 예측 참가자는 역할에 따라 선택됩니다. 회사의 보고 구조 및 예측 참가자의 역할 선택 항목을 설정해야 참가자가 최상위 수준의 사용자 한 명에게 집계됩니다. 일반적으로 이 최상위 수준의 사용자는 회사의 부사장 또는 CEO(Chief Executive Officer)입니다. 예측을 생성하면 Oracle CRM On Demand에서는 2일 동안 각 참가자의 홈페이지에 경고를 게시하여 예측이 생성되었으며 검토할 수 있다고 알려줍니다. 경고가 표시되는 기간을 연장하려면 경고의 [만료일] 필드를 업데이트하십시오. 경고에 대한 자세한 내용은 회사 경고 게시를 참조하십시오. ### 예측 유형 확인 회사에서는 기회, 제품, 고객사 또는 컨택트를 기반으로 예측할 수 있습니다. 예측에는 네 가지 유형이 있습니다. 기회 제품 기회 매출 고객사 매출 컨택트 매출 회사에서 예측을 생성하도록 설정된 지정 예측 일자에 여러 예측 유형을 생성할 수 있습니다. 회사에 대한 예측 설정을 선택하면 전체 회사에서 사용하는 예측 유형이 결정됩니다. 참고: 각 예측 유형에는 영업 직원이 특정 작업을 수행해야 합니다. 영업 직원이 기회, 고객사 및 컨택트 보고서를 생성하기 전에 사용자가 사용할 예측 유형을 알려주어야 합니다. #### 기회 제품 예측 기회 제품 예측은 기회에 연결되어 있는 제품을 보고합니다. 예측 참가자가 담당하고 있으며 예측 기간 동안 매출이 발생하도록 일정이 잡힌 모든 제품의 [수량], [매출], [예측 매출] 필드로부터 기회 제품 예측의 예측 값이 계산됩니다. 제품 매출이 1회 보고되거나 여러 기간 동안 보고되도록 설정할 수 있습니다. 기회 제품 예측에서는 영업 대표가 제품을 해당 기회 레코드에 연결해야 합니다. 영업 담당자는 수량, 구매 가격, 시작일/마감일을 입력하여 예측에 포함할 제품을 나타내야 합니다. 예측에 포함하려면 기회 제품 레코드가 다음 조건을 충족해야 합니다. 예측 기간 중에 마감일이 있어야 합니다. 예측 참가자가 기회를 담당해야 합니다. 레코드 값이 회사의 예측 매출에 반영되려면 레코드 값으로 제공해야 할 정보가 몇 개 있습니다. 자세한 내용은 기회 및 예측 정보를 참조하십시오. 회사에서 제품에 기반하여 매출을 1회 또는 반복하여 예측하려는 경우에는 기회 제품 예측을 설정하십시오. #### 기회 매출 예측 기회 매출 예측은 기회 레코드에 표시된 매출을 보고합니다. 다음 조건이 적용되는 모든 기회 레코드의 [매출] 및 [예측 매출] 필드로부터 예측 값이 계산됩니다. 기회에는 예측 기간 중에 마감일이 있어야 합니다. 다음 중 하나는 true입니다. 기회는 예측 참가자가 담당합니다. 예측 참가자는 기회 팀 멤버로, 0퍼센트보다 큰 기회 매출을 공유할 수 있습니다. 즉 [기회 팀] 페이지의 [분할률] 필드 값이 0보다 큽니다. 참고: 팀 멤버 간에 기회 매출을 공유하려면 회사 프로필에서 [기회 매출 분할 사용] 확인란이 선택되어 있어야 합니다. 기회 매출 예측 시에는 영업 대표가 기회 매출 및 마감일 필드를 채우고 매출에 포함시키려는 기회를 지정해야 하며, 연결된 모든 제품이 예측에서 무시됩니다. 레코드 값이 회사의 예측 매출에 반영되려면 레코드 값으로 제공해야 할 정보가 몇 개 있습니다. 자세한 내용은 기회 및 예측 정보를 참조하십시오. 개별 제품의 매출 금액과 관계없이 해당 기회의 전체 매출을 예측하려는 경우에는 기회 매출을 설정합니다. #### 고객사 및 컨택트 매출 예측 고객사 매출 및 컨택트 매출 예측은 고객사 또는 컨택트 레코드에 연결된 매출 레코드의 매출에 대해 보고합니다. 예측에 포함할 기준에 맞는 레코드의 [매출] 및 [예측 매출] 필드로부터 예측 값이 계산됩니다. 매출에 포함하려면 고객사 또는 컨택트 매출 레코드가 다음 조건에 맞아야 합니다. 레코드는 예측 참가자가 담당해야 합니다. 레코드가 [미결], [보류] 또는 [마감] 상태여야 합니다. 레코드에서 [예측] 필드를 선택해야 합니다. 레코드를 기회에 연결할 수 없습니다. 레코드에 예측 기간 동안 매출이 발생하도록 일정이 잡힌 매출이 있어야 합니다. 고객사 또는 컨택트의 매출이 1회 보고되도록 하거나 시간이 지남에 따라 반복되도록 설정할 수 있습니다. 고객사 매출 및 컨택트 매출 예측은 사용자가 매출을 해당 고객사 또는 컨택트 레코드에 연결해야 합니다. 또한 매출 레코드의 [시작일/마감일], [상태], 및 [예측] 필드를 업데이트하여 예측에 포함할 제품을 나타내야 합니다. 레코드 값이 회사의 예측 매출에 반영되려면 레코드 값으로 제공해야 할 정보가 몇 개 있습니다. 자세한 내용은 고객사별 매출 추적, 컨택트별 매출 추적을 참조하십시오. 회사에서 매출을 1회 또는 반복하여 예측하려는 경우에는 고객사 또는 컨택트 매출 예측을 설정하십시오. ### 예측 기간 선택 최대 4분기의 매출 프로젝션을 표시하도록 예측을 구성할 수 있습니다. 확장 예측 기능을 사용하여 현재 분기와 다음 1, 2 또는 3분기의 예측을 볼 수 있습니다. 기본적으로 예측 기간은 1분기로 설정됩니다(현재 분기만 예측에 포함된다는 것을 의미). 여러 분기를 포함하도록 기간 설정을 변경하면 예측에 현재 분기는 물론 미래 분기도 포함됩니다. 예를 들어, 2분기 예측 기간을 선택하면 예측에 현재 분기와 다음 분기가 포함됩니다. ### 예측 역할 지정 예측 정의의 일부로 포함할 역할을 선택합니다. 역할을 예측 정의에 추가하면 해당 역할이 할당된 모든 사용자가 예측 참가자로 지정됩니다. #### 예측에 대한 사용자 설정 회사의 예측에 포함시키려는 사용자를 제대로 설정해야 합니다. 사용자 레코드는 다음 조건을 충족해야 합니다. 레코드의 [역할] 필드에 유효한 값이 있어야 합니다. 사용자 레코드의 페이지 레이아웃에 어떤 필드가 표시되는지에 따라 레코드의 [보고 대상] 또는 [보고 대상(별칭)] 필드에 유효한 값이 있어야 합니다. 비활성 사용자에 대한 예측을 허용하는 옵션을 선택하지 않은 한 사용자 상태는 [활성]으로 설정되어 있어야 합니다. 주의: 예측에 포함된 사용자가 올바르지 않게 설정되어 있으면 전체 예측에 실패합니다. #### 예측의 보고 구조 및 역할의 예 예측을 생성하려면 회사의 보고 구조를 올바르게 설정해야 합니다. 예측 계층은 사용자 레코드의 [보고 대상] 또는 [보고 대상(별칭)] 필드에 지정한 계층을 기준으로 합니다. 전체 개인 예측을 하나의 회사 예측으로 집계할 수 있도록, 최상위 수준의 사용자 한 명을 제외하고 모든 예측 참가자는 다른 예측 참가자에게 보고해야 합니다. 다른 예측 참가자에 보고하지 않는 예측 참가자가 두 명 이상 있거나 예측 참가자의 직속 상사인 관리자의 상태가 [비활성]인 경우 예측에 실패합니다. 참고: 보고 구조 문제로 인해 예측이 생성되지 않으면 고객 지원부로부터 회사 프로필에 표시된 기본 컨택트에게 전자메일 알림이 전송됩니다. 보고 구조가 수정되고 예측이 업데이트된 후에는 일상적으로 보고가 생성되는 날이 아니더라도 야간에 예측이 자동으로 생성됩니다. 다음 표에서는 예측을 생성하기 위한 보고 구조 및 참가자 역할의 조합에 대해 올바른 예와 잘못된 예를 보여 줍니다.
보고 구조 | 예측 유효 또는 실패 | 이유
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| 올바른 역할 조합: 임원 영업 관리자 현장 영업 담당자 | 최상위 수준 참가자 한 명에게 집계됩니다.
잘못된 역할 조합: 영업 관리자 현장 영업 담당자 | 참가자 한 명에게 집계되지 않고 영업 관리자 두 명에게 집계됩니다.
잘못된 역할 조합: 임원 현장 영업 담당자 | 현장 영업 담당자는 참가자가 아닌 영업 관리자에게 집계합니다.
| 올바른 역할 조합: 임원 영업 관리자 현장 영업 담당자 | 참가자 한 명에게 집계됩니다.
| 잘못된 역할 조합: 임원 영업 관리자 현장 영업 담당자 | 참가자 두 명이 아무에게도 보고하지 않습니다. 예측에서는 참가자 한 명(구조의 맨 위)만 보고 대상이 필요하지 않습니다.
#### 예측에 비활성 사용자 포함 예측에는 활성 사용자와 비활성 사용자를 모두 포함할 수 있습니다. 예측 정의를 설정하는 경우 비활성 사용자를 예측에 포함할지 여부를 나타냅니다. #### 관리자가 직속 부하에 대한 예측을 제출하도록 허용 예측 정의를 설정하는 경우 예측을 제출할 때 관리자가 직속 부하에 대한 예측을 자동으로 제출할 수 있는지 여부를 나타냅니다. #### 예측 및 사용자정의 회계 달력 사용자정의 회계 달력을 사용할 경우 회사의 사용자정의 회계 달력 정의가 예측 생성에 사용되므로 예측 기간 월은 사용자정의 회계 달력 월에 맞춰집니다. 회사 시스템 관리자는 Oracle CRM On Demand에서 예측을 생성할 각 연도에 대해 사용자정의 회계 달력 레코드를 생성해야 합니다. 선택한 예측 기간을 지원하는 데 필요한 충분한 회계 달력이 생성되지 않은 경우 예측 계열과 예측이 생성되지 않습니다. 참고: 회계 달력이 부족하기 때문에 예측이 생성되지 않으면 고객 지원부로부터 회사 프로필에 표시된 기본 컨택트에게 전자메일 알림이 전송됩니다. 예측 정의를 지원하기 위해 회계 달력 레코드가 생성되고 예측 정의가 업데이트된 후에는 일상적으로 예측이 생성되는 시기가 아니더라도 야간에 예측이 자동으로 생성됩니다. #### 예측 실패에 대한 전자메일 알림 정보 예측 실패 시 전송되는 전자메일 알림에서 [발신자] 주소는 항상 donotreply@crmondemand.com이고 [발신자] 필드는 항상 support@crmondemand.com으로 설정됩니다. Oracle CRM On Demand에서는 각 전자메일에 문자열을 추가하여 Oracle의 전자메일 배달 시스템에서 전자메일을 추적할 수 있도록 합니다. 전자메일 수신자가 전자메일에 응답하려고 하면 회신의 [수신] 필드 주소가 자동으로 support@crmondemand.com으로 설정됩니다. 다음 절차에서는 예측 정의를 설정하는 방법을 설명합니다. 예측 정의를 설정하려면 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다. [비즈니스 프로세스 관리] 섹션에서 [데이터 규칙 및 할당] 링크를 클릭합니다. [예측 관리] 섹션에서 [예측 정의]를 클릭합니다. [예측 정의] 페이지에서 [업데이트]를 클릭합니다. 1단계, 예측 유형 선택에서 생성할 각 예측 유형에 대해 [활성] 확인란을 선택합니다. 회사에서는 기회 제품, 기회 매출, 고객사 매출 및 컨택트 매출을 기반으로 판매 매출을 예측할 수 있습니다. 2단계, 예측 주기 선택: [예측 기간] 필드에서 예측 기간을 선택합니다. 참고: 회사에 대해 선택한 회계 일정 설정에 따라 각 분기 기간이 결정됩니다. 예측 기간의 시작일 및 종료일은 회사 프로필에 설정한 회계 일정 시작일과 회계 일정 유형에 따라 계산됩니다. 사용자정의 회계 달력에 대한 회계 달력 유형의 시작일과 종료일은 회사 시스템 관리자가 정의한 회계 달력을 기준으로 합니다. [예측 스냅샷 생성 주기] 필드에서 예측 스냅샷이 생성되는 빈도를 지정합니다. 주별 또는 월별 예측을 선택할 수 있습니다. 참고: [월]을 선택하는 경우, 회사에 대해 선택한 회계 일정 유형에 따라 개월 수가 결정됩니다. [예측 스냅샷 요일] 필드에서 예측 스냅샷이 생성되는 달 또는 주의 요일을 선택합니다. 예측은 호스팅 시스템의 시간대에 선택된 일자가 시작될 때(즉, 오전 12:00에서 1분이 지난 후) 생성됩니다. 월별 예측이고 현재 월에 예측이 생성되는 일자와 같은 요일이 선택되지 않은 경우, Oracle CRM On Demand가 해당 월의 마지막 일자에 예측이 생성되도록 스냅샷을 조정합니다. 예를 들어, [예측 스냅샷 요일]이 [30일]로 설정되어 있고 현재 월이 [2월]인 경우, Oracle CRM On Demand는 28일에 예측이 생성되도록 예측 스냅샷을 조정합니다. 3단계, 예측 역할 선택: 예측에 참가할 사용자의 역할을 [예측 역할] 영역에 추가합니다. 화살표를 클릭하여 회사 역할을 [예측 역할] 리스트로 이동합니다. 예측에서 비활성 사용자를 허용하려면 [비활성 사용자에 대한 예측 허용] 확인란을 선택합니다. 관리자가 직속 부하에 대한 예측을 자동으로 제출하도록 하려면 [관리자 제출 시 팀에 대한 예측 자동 제출] 확인란을 선택합니다. [완료]를 클릭합니다. [예측 정의] 페이지에서 예측 스냅샷 빈도, 예측 스냅샷 요일, 다음 예측 계열 날짜, 예측 계열 참가자 리스트를 검토하여 예측 세부사항을 확인합니다. 주의: 예측 정의를 설정한 후 사용자 레코드나 회계 달력에 대한 특정 변경 사항을 적용하려면 예측 정의 설정을 업데이트해야 합니다. 자세한 내용은 예측 정의 갱신을 참조하십시오.

2022년 8월 게시됨 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.