| 인쇄 온라인 도움말의 PDF 버전 열기

## 포트폴리오 [포트폴리오] 페이지를 사용하여 모든 유형의 포트폴리오를 생성, 업데이트 및 추적할 수 있습니다. 포트폴리오는 추적할 컨택트와 관련된 모든 유형의 정보가 될 수 있습니다. 포트폴리오는 다음을 나타낼 수 있습니다. 금융 계정. 중개업 고객사, 대출 또는 신용 카드 보험 계약. 생명 보험 또는 연금 [포트폴리오] 페이지를 사용하여 포트폴리오를 식별하고 프로파일링할 수 있습니다. 팁: 금융 계정 레코드 유형 및 금융 계정 계층을 사용하여 포트폴리오라고도 알려진 금융 계정 그룹을 추적할 수 있습니다. 금융 계좌에 대한 자세한 내용은 상위 금융 계좌 추적을 참조하십시오. 참고: 표시할 탭은 회사 관리자가 결정합니다. 만약 사용자의 직무 책임에 금융 계좌 정보 추적 권한이 없을 경우에는 탭 설정에서 [포트폴리오] 탭이 제외될 수 있습니다.

2022년 8월 게시됨 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.