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- - #### 역할 설정 지침 Oracle CRM On Demand 는 회사에서 역할을 설정하는 시작 지점으로 사용할 수 있는 사전 제작된 여러 역할을 제공합니다. 사용자 및 역할 설정 템플릿에는 레코드 접근, 권한 및 기본 탭 접근을 나열하는 사전 제작된 역할 정보가 포함되어 있습니다. 사용자 및 역할 설정 템플릿을 찾는 방법에 대한 자세한 내용은 설정 과정에서 관리자 템플릿 사용을 참조하십시오. Oracle CRM On Demand에서 설정할 수 있는 역할 유형의 예로, 회사에 두 가지 고유 영업부인 설치 기반 고객사 관리 영업부와 신규 사업 영업부가 필요할 수도 있습니다. 설치 기반 고객사 관리 영업부에 있는 현장 영업 담당자는 고객 배치에 대한 고객사 정보를 추적합니다. 신규 사업 영업부에 있는 현장 영업 담당자는 잠재고객 고객사의 구매 요구 사항 프로필을 작성하는 고객사 정보를 추적합니다. 이러한 두 직무는 비슷하지만 일일 프로세스를 지원하는 것과 가장 관련된 정보 유형은 다릅니다. 이 예에서는 다음 두 가지 역할을 설정할 수 있습니다. 설치 기반 현장 영업 담당자 역할 신규 사업 현장 영업 담당자 역할 이러한 역할은 각각 사전 제작된 현장 영업 담당자 역할을 기반으로 설정할 수 있으며, 두 영업부의 고유한 비즈니스 요구 사항을 지원하는 서로 다른 페이지 레이아웃을 추가하여 새 역할을 사용자정의할 수 있습니다. 예를 들면 조직이 변화하거나 다른 회사를 인수하게 되어 필요에 따라 역할 정의를 계속 변경하고 추가할 수 있습니다. 회사의 조직 구조가 변경되면 한 명 이상의 업무 기능도 변경될 수 있습니다. 회사가 다른 회사를 인수하면 Oracle CRM On Demand의 사용자로 추가 직원을 흡수해야 할 수 있습니다. 역할을 설정할 경우 다음 지침을 따르십시오. 각 직원 또는 직원 그룹이 Oracle CRM On Demand를 사용할 방법을 확인합니다. 직원의 업무 기능을 검토하여 다음을 확인합니다. 수행해야 할 태스크와 접근 권한이 필요한 레코드 각 레코드 유형에 필요한 접근 유형 접근하지 못하게 해야 할 레코드 또는 탭 유무 확인 다음 표에는 접근 유형에 대한 몇 가지 예가 나와 있습니다.
    접근 유형 | 예
    --- | ---
    기능 접근 | 내부 영업 담당자 역할이 할당된 사용자는 [리드 세부사항] 페이지의 [전환] 단추를 사용할 수 있습니다.
    레코드 접근 | 경영진 역할은 담당자에 상관없이 모든 기회 레코드에 대한 편집 접근 권한을 제공합니다.
    탭 접근 | 기본적으로 판매 및 마케팅 관리자 역할이 있는 사용자는 [고객사] 및 [기회] 탭에 접근할 수 있지만 [서비스 요청] 및 [솔루션] 탭에 접근할 수 없습니다.
각 기본 역할의 특성을 검토하여 해당 역할이 직원의 업무상 요건을 충족하는지 여부를 확인합니다. 사전 제작된 역할 이름은 회사의 직급과 반드시 일치할 필요는 없습니다. 직급이 아니라 역할에 업무 및 태스크를 일치시켜야 합니다. 역할을 다음과 같이 설정합니다. 사전 제작된 역할이 직원 그룹에 대해 원하는 역할과 비슷한 경우 사전 제작된 역할을 복사하고, 사본에 새 이름을 지정한 다음 요구 사항에 맞게 사본을 편집하여 새 역할을 생성합니다. 사전 제작된 역할이 필요한 역할과 비슷한 경우 요구 사항에 맞게 새 역할을 생성합니다. 팁: 사용자 및 역할 설정 템플릿을 사용하면 직원 그룹의 역할 요구 사항을 문서화하는 데 도움이 됩니다. Oracle CRM On Demand에서 역할을 생성하거나 편집하고 사용자를 설정할 경우 전체 템플릿을 참조하십시오. #### 관련 항목 다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오. 역할 관리 역할 리스트 페이지 작업 역할 레코드 유형 접근 정보 역할의 접근 프로필 정보 역할의 권한 정보 역할 추가

2022년 8월 게시됨 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.