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### 컨택트 필드 [컨택트 편집] 페이지에서는 컨택트를 추가하거나 기존 컨택트의 세부사항을 업데이트할 수 있습니다. [컨택트 편집] 페이지에는 컨택트에 대한 필드가 모두 표시됩니다. 팁: [컨택트 리스트] 페이지와 [컨택트 세부사항] 페이지에서 컨택트 정보를 편집할 수도 있습니다. 레코드 갱신에 대한 자세한 내용은 레코드 세부사항 갱신을 참조하십시오. 참고: 회사 관리자는 필드, 드롭다운 리스트의 옵션 및 레코드 유형의 이름을 변경하는 등, 다양한 방법으로 애플리케이션을 사용자정의할 수 있습니다. 따라서 화면에 보이는 정보는 이 표에 설명된 표준 정보와 다를 수 있습니다. 다음 표에서는 몇 가지 필드에 대한 추가 정보를 제공합니다.
필드 | 설명
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주요 컨택트 정보
고객사 | 컨택트가 연결된 고객사입니다. 참고: 하나의 컨택트를 여러 고객사에 연결할 수 있습니다. 자세한 내용은 여러 고객사에 컨택트 연결을 참조하십시오.
전자메일 | 컨택트의 전자메일 주소입니다. 전자메일 주소에서 사용하도록 지원되는 문자에 대한 자세한 내용은 전자메일 주소의 특수 문자 정보를 참조하십시오.
옵트인 | 정보 공유 또는 마케팅 통신에 참여하기로 고객이 명시적으로 선택했음을 나타내는 데 사용합니다(미국 및 유럽 전용).
옵트아웃 | 정보 공유 또는 마케팅 통신 수신을 허용하지 않기로 명시적으로 선택했음을 나타내는 데 사용합니다(미국 및 유럽 전용).
컨택트 세부 정보
컨택트 유형 | 잠재고객, 적격 리드, 고객, 파트너, 클라이언트 및 경쟁사와 같은 컨택트 유형입니다. 고객 값은 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition에 관련됩니다. 참고: 이 필드에서 [고객] 값을 선택하면 [고객 이후 일자] 필드가 현재 일자로 자동으로 채워집니다.
부서 | 컨택트의 부서 이름입니다.
관리자 | 컨택트의 관리자 이름입니다.
리드 소스 | 광고, 직접 우편, 전자메일, 웹 사이트 등과 같은 컨택트의 리드 소스입니다.
소스 캠페인 | 컨택트를 생성하는 캠페인입니다. 컨택트가 리드 전환 프로세스를 통해 생성된 경우 이 필드는 리드 레코드의 [캠페인] 필드에서 자동으로 채워집니다. 컨택트가 사용자에 의해 생성된 경우 사용자가 이 필드에 정보를 입력할 수 있습니다.
비서 이름 | 컨택트의 비서 이름입니다.
비서 전화 번호 | 컨택트 비서의 전화 번호입니다.
비공개 | 컨택트가 비공개용이고 다른 사용자는 볼 수 없음을 나타냅니다.
전자메일 수신 안함 | 컨택트가 전자메일 받기를 원하지 않음을 나타냅니다.
학위 | 기본값은 PHD, M.D., D.O., MBA, RN, R.T., 공인 약사, 이학 석사, 치과 의사, LPN 및 공중 위생학 석사입니다. 이 필드는 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition와 관련됩니다.
시장 잠재 가치 | 기본값은 상, 중, 하입니다. 이 필드는 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition와 관련됩니다.
통화 빈도 | 기본값은 표시 안함, 연간 1-2회, 3-4회 및 5회 이상입니다. 이 필드는 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition와 관련됩니다.
YTD 판매 | 이 필드는 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition와 관련됩니다.
경로 | 기본값은 경로 1, 경로 2, 경로 3 및 경로 4입니다. 이 필드는 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition와 관련됩니다.
차단된 사유 코드 | 이 필드의 값은 컨택트가 모든 제품에 대한 정보, 샘플 또는 판촉 항목을 받는 기능이 차단됨을 나타냅니다. 컨택트 차단 기능에 대한 자세한 내용은 차단된 컨택트 정보 및 컨택트 차단을 참조하십시오.
최종 통화일 | 이 필드는 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition와 관련됩니다.
통화 가능 시간 | 컨택트에게 연락 가능한 시간을 나타냅니다. 기본값은 이른 오후, 이른 아침, 저녁, 늦은 오후, 중간 아침 및 토요일입니다. 이 필드는 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition와 관련됩니다.
추가 정보
고객사 주소 필드 | 기본 주소입니다. 컨택트에 연결된 고객사에서 상속됩니다. 읽기 전용입니다.
컨택트 주소 필드 | 컨택트의 대체 주소입니다. 참고: 회사에 대한 공유 주소가 설정된 경우 컨택트 주소는 읽기 전용이며 주소 필드는 공유 주소의 요구 사항에 맞게 변경됩니다. 회사의 다른 사용자가 비공개 컨택트에 대한 공유 주소 데이터를 볼 수 있습니다. 공유 주소에 대한 자세한 내용은 주소를 참조하십시오.
담당자 | 컨택트 레코드 담당자의 별칭입니다. 일반적으로 레코드 담당자는 레코드를 업데이트하거나, 레코드를 다른 담당자에게 전송하거나, 레코드를 삭제할 수 있습니다. 하지만 회사 관리자가 접근 수준을 조정하여 사용자의 접근을 제한하거나 확장할 수 있습니다. [담당자] 필드의 값에 따라 사용자 또는 해당 관리자가 실행하는 보고서에 포함될 레코드가 결정됩니다. [컨택트 팀] 또는 [고객사 팀] 페이지를 통해 컨택트 레코드를 다른 사용자와 공유할 수 있습니다. 다른 사용자와 레코드를 공유하는 방법에 대한 자세한 내용은 레코드 공유(팀)를 참조하십시오. 회사 관리자가 레코드 유형에 대해 설정한 레코드 소유권 모드에 따라 [레코드 세부사항] 페이지에 [담당자] 필드 또는 [장부] 필드 중 하나나 모두가 표시되고 이들 필드 중 하나 또는 모두가 비어 있을 수 있습니다. 레코드 소유권 모드에 대한 자세한 내용은 데이터 접근, 레코드 공유 및 레코드 소유권 정보를 참조하십시오.
설명 | 컨택트에 대한 추가 정보입니다. 이 필드는 16,350자로 제한됩니다.
사용 가능한 섹션
현재 투자 구성 | 기본값은 적극적, 보통 및 보수적입니다. 이 필드는 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다.
목표 | 기본값은 자본 보존, 수입, 수입/증가, 균형, 증가, 적극적 증가 및 국제적 분산입니다. 이 필드는 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다.
세그먼트 | 기본값은 화이트 칼라, 블루 칼라, 시골/농사, 대중 소매층, 대중 부유층, 소수 부유층, 펜타 밀리어네어 및 극소수 부유층입니다. 이 필드는 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다.
경험 수준 | 기본값은 없음, 제한됨, 양호 및 광범위입니다. 이 필드는 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다.
위험 프로필 | 기본값은 [보수적], [보통] 및 [적극적]입니다. 이 필드는 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다.
기본 목표 | 기본값은 자녀 교육을 위한 저축, 대학을 위한 저축, 새 집, 재산 축척, 상속 계획, 자산 보존 및 은퇴입니다. 이 필드는 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다.
생애 사건 | 기본값은 결혼, 자녀 출생, 은퇴, 이혼 및 기타입니다. 이 필드는 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다.
투자 기간 | 기본값은 단기, 중기 및 장기입니다. 이 필드는 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다.
등급 | 기본값은 금, 은, 동, 상위 100, 상, 중 및 하입니다. 이 필드는 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다.
총 부채 | 이 필드는 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다.
총 순 가치 | 이 필드는 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다.
총 수입 | 이 필드는 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다.
총 자산 | 이 필드는 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다.
총 비용 | 이 필드는 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다.
신용도 | 이 필드는 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition과 관련됩니다.
결혼 여부 | 기본값은 미혼, 이혼, 결혼, 동거, 별거, 과부 및 홀아비입니다. 이 필드는 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다.
소유/임대 | 기본값은 소유 또는 임대입니다. 이 필드는 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다.
주택 가격 | 이 필드는 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다.
생년월일 | 이 필드는 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다.
적용 세율 | 이 필드는 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다.
고객 ID | 이 필드는 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다.
성별 | 기본값은 F 및 M입니다. 이 필드는 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다.
자영업 | 이 필드는 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다.
고객 이후 일자 | 컨택트 유형이 [클라이언트]로 설정되면 자동으로 현재 일자로 채워집니다. 이 필드는 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다.
추천인 | 컨택트를 참조한 사용자입니다. 이 필드는 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다.
적격 심사일 | 클라이언트가 적격 상태가 되면 자동으로 현재 일자로 채워집니다. 이 필드는 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다.
상태 | 컨택트의 상태입니다. 기본값은 [활성], [유휴 보관] 또는 [종료 보관]입니다. 이 필드는 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다.
직업 | 클라이언트의 직업입니다. 이 필드는 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다.

2022년 8월 게시됨 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.