| 인쇄 온라인 도움말의 PDF 버전 열기

### 포트폴리오 고객사 홈페이지 작업 [포트폴리오 고객사 홈페이지]는 포트폴리오 고객사를 관리하는 페이지입니다. 참고: [포트폴리오 계정 홈페이지] 레이아웃을 사용자 지정하는 작업은 관리자가 수행할 수 있습니다. 만약 사용자 역할에 [홈페이지 개인화] 권한이 있는 경우 페이지에 섹션을 추가하거나 페이지에서 섹션을 제거할 수 있습니다. ### 포트폴리오 고객사 생성 [최근 확인한 내 포트폴리오] 섹션에서 [신규] 단추를 클릭하면 포트폴리오 고객사를 생성할 수 있습니다. 자세한 내용은 레코드 생성 및 포트폴리오 고객사 필드를 참조하십시오. ### 포트폴리오 고객사 리스트 작업 [포트폴리오 리스트] 섹션에는 많은 리스트가 표시됩니다. Oracle CRM On Demand 에는 표준 리스트가 포함되어 있습니다. 모든 표준 리스트가 공용입니다. 사용자와 해당 관리자는 각기 다른 기준에 따라 추가 리스트를 생성할 수 있습니다. 다음 표에서는 포트폴리오 고객사에 대한 표준 리스트를 설명합니다.
포트폴리오 리스트 | 필터
--- | ---
전체 포트폴리오 고객사 | 사용자가 볼 수 있는 모든 포트폴리오 계정
최근 생성한 포트폴리오 | 사용자가 볼 수 있는 모든 포트폴리오 계정을 생성일 기준으로 정렬
최근 수정한 포트폴리오 | 사용자가 볼 수 있는 모든 포트폴리오 계정을 수정일 기준으로 정렬
최근 수정된 포트폴리오 | 최근에 수정된 모든 포트폴리오 계정
최근 생성된 포트폴리오 | 최근에 생성된 모든 포트폴리오 계정
내 포트폴리오 고객사 | [담당자] 필드에 사용자의 이름이 있는 모든 포트폴리오 계정
리스트를 보려면 리스트 이름을 클릭합니다. 새 리스트를 생성하려면 [신규]를 클릭합니다. 리스트 생성에 대한 자세한 내용은 리스트 생성 및 재정의를 참조하십시오. 모든 사용 가능한 리스트를 검토하려면 새 리스트를 생성하거나 기존 리스트를 표시, 편집 또는 삭제하고 [리스트 관리]를 클릭합니다. [리스트 관리] 페이지에는 Oracle CRM On Demand와 함께 제공되는 표준 리스트도 포함되어 있습니다. 이러한 리스트는 보기 전용이므로 편집하거나 삭제할 수 없습니다. 참고: 포트폴리오 고객사 리스트에서 차량 및 자산 레코드 유형을 사용할 수 있는지 여부는 회사 프로필의 포트폴리오 고객사에서 차량/자산 레코드 제외 옵션으로 제어합니다. 자세한 내용은 회사 프로필 및 글로벌 기본값 설정을 참조하십시오. ### 최근 수정된 포트폴리오 고객사 보기 [최근 수정한 내 포트폴리오] 섹션에는 가장 최근에 수정한 포트폴리오 고객사가 표시됩니다. ### 포트폴리오 고객사 홈페이지에 섹션 추가 사용자 역할에 [홈페이지 사용자 지정] 권한이 포함된 경우 [포트폴리오 고객사 홈페이지]에 다음 섹션의 일부 또는 모두를 추가할 수 있습니다. 최근 생성한 포트폴리오 최근 수정한 포트폴리오 최근 생성된 포트폴리오 최근 수정된 포트폴리오 하나 이상의 보고서 섹션(회사 관리자가 [포트폴리오 계정 홈페이지]에 표시할 수 있는 보고서 섹션을 지정할 수 있음) [포트폴리오 계정 홈페이지]에 섹션을 추가하려면 [포트폴리오 계정 홈페이지]에서 [레이아웃 편집]을 클릭합니다. [포트폴리오 계정 홈페이지 레이아웃] 페이지에서 화살표를 클릭하여 페이지에서 섹션을 추가 또는 제거하고 섹션을 구성합니다. [저장]을 클릭합니다. ### 관련 정보 포트폴리오 고객사 관련 정보는 다음 항목을 참조하십시오. 포트폴리오 고객사 필드 포트폴리오 고객사 관리

2022년 8월 게시됨 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.