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#### 영업 구역 관리를 위한 장부 사용의 예 이 항목에서는 영업 구역 관리를 위한 장부 사용의 예를 제공합니다. 비즈니스 모델에 따라 사용자정의 장부 기능을 다른 방식으로 사용할 수도 있습니다. 이 항목의 예에서는 영업 구역 관리를 위한 장부 사용 시나리오에 설명된 시나리오를 지원합니다. 장부를 사용하여 영업 구역을 관리하려면 영업 구역을 나타낼 사용자정의 장부를 생성하거나 가져옵니다. 장부 생성에 대한 자세한 내용은 장부 및 장부 계층 생성을 참조하십시오. 장부 가져오기에 대한 자세한 내용은 장부 필드: 가져오기 준비를 참조하십시오. 영업 대표를 적절한 구역 장부와 연결합니다. Oracle CRM On Demand에서 직접 장부와 사용자를 연결하거나 장부 사용자 레코드를 가져올 수 있습니다. 사용자와 장부 연결에 대한 자세한 내용은 사용자와 장부 연결을 참조하십시오. 장부 사용자 레코드 가져오기에 대한 자세한 내용은 장부 사용자 필드: 가져오기 준비를 참조하십시오. 고객사 레코드 유형을 장부 모드에서 구성합니다. 레코드 소유권 모드 구성에 대한 자세한 내용은 레코드 소유권 모드 구성을 참조하십시오. 필요한 고객사 장부 레코드를 가져와서 해당 구역 장부를 고객사에 할당합니다. 각 고객사 장부 레코드의 시작일을 사용하여 영업 대표가 해당 구역의 고객사 레코드에 접근할 수 있도록 하는 시작 일자인 할당이 적용되는 일자를 지정합니다. 원하는 경우 각 장부 할당이 종료되는 일자를 지정할 수도 있습니다. 장부 할당 레코드 가져오기에 대한 자세한 내용은 다음 항목을 참조하십시오. 고객사 장부 필드: 가져오기 준비 장부 및 장부 할당 가져오기 정보 시간별 장부 할당 정보 고객사 장부 레코드를 가져오고 장부 할당 절차에서 지정된 시작일에 할당을 활성화한 후 영업 대표가 해당 구역의 레코드에 접근할 수 있습니다. 영업 대표가 한 구역에서 다른 구역으로 재할당된 경우에는 영업 대표와 구역 간 관계를 재정렬해야 합니다. 영업 대표와 구역 간 관계를 재정렬하려면 다음과 같이 영업 대표에 대한 사용자 레코드를 업데이트합니다. 영업 대표가 새 구역에 할당되는 경우 구역 장부를 사용자 레코드에 추가합니다. 영업 대표가 더 이상 구역에 할당되지 않는 경우 사용자 레코드에서 장부를 제거합니다. Oracle CRM On Demand에서 직접 사용자 레코드를 업데이트하거나 장부 사용자 레코드를 가져올 수 있습니다. 사용자와 장부 연결에 대한 자세한 내용은 사용자와 장부 연결을 참조하십시오. 장부 사용자 레코드 가져오기에 대한 자세한 내용은 장부 사용자 필드: 가져오기 준비를 참조하십시오. 고객사가 한 구역에서 다른 구역으로 재배치된 경우에는 고객사와 구역 간 관계를 재정렬해야 합니다. 고객사와 구역 간 관계를 재정렬하려면 다음과 같이 고객사 레코드를 업데이트합니다. 새 구역 장부를 고객사에 추가합니다. 이전 구역 장부를 사용자 레코드에서 제거합니다. Oracle CRM On Demand에서 직접 고객사 레코드를 업데이트하거나 고객사 장부 레코드를 가져올 수 있습니다. 장부에 레코드를 할당하는 방법에 대한 자세한 내용은 장부에 레코드 할당을 참조하십시오. 고객사 장부 레코드 가져오기에 대한 자세한 내용은 고객사 장부 필드: 가져오기 준비를 참조하십시오.

2022년 8월 게시됨 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.