| 인쇄 온라인 도움말의 PDF 버전 열기

#### 리드를 고객사, 컨택트, 거래 등록 또는 기회로 전환 사용자 역할에 권한이 설정되어 있는 경우 리드 레코드를 전환하여 고객사, 컨택트, 거래 등록 및 기회 레코드를 생성하거나 리드 정보를 기존 레코드에 복사할 수 있습니다. 회사 설정에 따라 새 기회 레코드에 매출 계산에 영향을 미치는 정보를 포함시킬 수도 있습니다. 전환 프로세스와 필드 및 값에 미치는 영향에 대한 자세한 내용은 리드의 [전환 중에 발생하는 사항]을 참조하십시오. 참고: 일반적으로 이전에 자격이 부여된 리드를 기회로 전환합니다. 리드 자격 심사를 참조하십시오. 이 섹션의 절차에서는 두 가지 시나리오 단계를 설명합니다. 시나리오 1. 회사에서 캠페인을 수행하여 새 리드가 생성되었습니다. 각 리드 레코드에 사람 이름과 해당 회사 이름이 포함되어 있습니다. 이제 리드의 정보를 사용하여 컨택트, 고객사 및 기회 레코드를 새로 생성하려고 합니다. 시나리오 2. 기존 고객사와 컨택트를 대상으로 하는 캠페인을 실행합니다. 생성된 리드 중 일부를 기회로 전환하려고 합니다. 시작하기 전에. 이 절차를 수행하려면 리드 전환을 위한 접근 프로필 및 역할 설정에서 설명한 대로 사용자 역할 및 접근 프로필 설정을 지정해야 합니다. [리드 전환] 페이지에는 역할에 대해 선택한 리드 전환 레이아웃에 따라 사용자 역할에서 사용 가능한 전환 옵션만 표시됩니다. 역할에 대해 리드 전환 레이아웃을 선택하지 않은 경우 기본 리드 전환 레이아웃이 적용됩니다. 리드를 고객사, 컨택트, 거래 등록 또는 기회로 전환하려면 전환할 리드를 선택합니다. 리드 선택에 대한 자세한 내용은 레코드 찾기를 참조하십시오. [리드 세부사항] 페이지에서 [전환]을 클릭합니다. [리드 전환] 페이지에서 다음 중 하나를 수행합니다. (시나리오 1) 이 리드에 대한 고객사 및 컨택트 레코드를 새로 생성하려면 [새 고객사 자동 생성] 및 [새 컨택트 자동 생성] 옵션을 선택합니다. 기본적으로[고객사] 섹션의 [고객사 이름] 필드에 리드의 [회사] 필드가 나타납니다. [컨택트] 섹션에서는 기본적으로 리드의 성과 이름이 나타납니다. 새 기회를 생성한 후 기존 고객사 및 컨택트에 기회를 연결하려면 [기존 고객사 사용] 및 [기존 컨택트 사용] 옵션을 선택합니다. 리드 레코드와 관련된 고객사가 있으면 [관련 고객사] 필드에 이 고객사가 나타납니다. 리드 레코드와 관련된 컨택트가 있으면 [관련 컨택트] 필드에 이 컨택트가 나타납니다. 다른 고객사 또는 컨택트에 리드를 연결하려면 [관련 고객사] 또는 [관련 컨택트] 필드 옆의 [검색] 아이콘을 클릭하고 다른 고객사 및 컨택트를 선택합니다. [관련 고객사] 및 [관련 컨택트] 필드에 올바른 이름이 나타나는지 확인하고, [기존 고객사 사용] 및 [기존 컨택트 사용] 옵션 단추가 선택되었는지 확인합니다. (선택 사항) 리드를 기회로 전환하려면 [새 기회 자동 생성] 옵션을 선택하고 필드를 채웁니다. 참고: 기본적으로 리드 레코드의 이름과 성이 [관련된 기회] 필드에 표시되며, 이 필드는 편집할 수 있습니다. 표준 애플리케이션에서 [리드 전환] 페이지의 [기회] 섹션에는 [매출], [종료 날짜], [다음 단계] 및 [설명] 필드도 표시됩니다. 여기에서 이 필드를 편집할 수 있으며 해당 값은 기회 레코드로 전달됩니다. 관리자가 [리드 전환] 페이지의 레이아웃을 설정하는 방법에 따라 다른 필드가 표시될 수 있습니다. 고객사, 컨택트 또는 기회의 팀에 리드 팀을 복사하려면 다음 작업을 수행합니다. 페이지의 적절한 섹션에서 [리드 팀 복사] 확인란을 선택합니다. 예를 들어, 리드 팀을 새 기회에 복사하려면 페이지의 [기회] 섹션에 있는 [리드 팀 복사] 확인란을 선택합니다. 페이지의 적절한 섹션에서 리드 담당자에게 부여할 레코드 접근 수준을 선택합니다. 예를 들어 페이지의 [기회] 섹션에서 [리드 팀 복사] 확인란을 선택한 경우 [기회 팀] 필드의 [리드 담당자 레코드 접근]에서 새 기회의 리드 담당자에게 부여할 레코드 접근 수준을 선택합니다. 참고: 관리자가 [회사 프로필] 페이지에서 [컨택트에 대해 상위 팀 상속 사용] 확인란과 [기회에 대해 상위 팀 상속 사용] 확인란을 선택하여 컨택트 및 기회 레코드 유형에 대해 팀 상속을 사용으로 설정할 수 있습니다. 컨택트 또는 기회 레코드 유형에 대해 팀 상속을 사용하면, [리드 전환] 페이지의 [컨택트] 또는 [기회] 섹션에서 [리드 팀 복사] 확인란이 선택되지 않은 경우에도 컨택트 또는 기회 팀에서 리드 전환 중에 리드에 연결된 고객사의 팀 멤버를 자동으로 상속합니다. 제공된 사용자정의 오브젝트 레코드 유형 중 리드의 관련 레코드를 고객사, 컨택트 또는 기회와 연결하려면 확인란을 선택하여 페이지의 적절한 섹션에 있는 해당 사용자정의 오브젝트 레코드 유형을 연결합니다. 참고: 관리자가 [리드 전환] 페이지의 레이아웃을 설정할 때 관련 옵션을 사용할 수 있도록 설정하여 레코드와 연결할 수 있는 사용자정의 오브젝트 레코드 유형을 결정합니다. (선택 사항) 리드를 거래 등록으로 전환하려면 [거래 등록 자동 생성] 옵션을 선택하고 필드를 채웁니다. 참고: 기본적으로 리드 레코드의 [관심 제품] 필드의 값과 [주 파트너 고객사] 필드의 값은 [거래 등록 이름] 필드와 [주 파트너 고객사] 필드에 각각 표시되며, 이러한 필드는 편집할 수 있습니다. 표준 애플리케이션에서 [리드 전환] 페이지의 [거래 등록] 섹션에는 [매출], [종료 날짜], [다음 단계] 및 [설명] 필드도 표시됩니다. 여기에서 이 필드를 편집할 수 있으며 해당 값은 거래 등록 레코드로 전달됩니다. 관리자가 [리드 전환] 페이지의 레이아웃을 설정하는 방법에 따라 다른 필드가 표시될 수 있습니다. 리드를 전환하려면 [저장]을 클릭합니다. 전환이 완료된 후 결과는 다음과 같습니다. 해당 값이 포함된 [리드 세부사항] 페이지가 다시 나타납니다. 이 값은 대부분 다음과 같이 [리드 전환] 페이지에서 선택한 내용을 바탕으로 합니다. 리드의 [상태] 필드는 [전환]입니다. [관련 고객사] 및 [관련 컨택트] 필드 값은 [리드 전환] 페이지의 값과 같습니다. 리드를 기회로 전환한 경우 [관련 기회] 필드 값은 [리드 전환] 페이지의 새 기회 이름과 같습니다. 리드를 기회로 전환한 경우 전환 프로세스에서 새로 생성된 기회 레코드에는 해당 기회 레코드에 연결되는 전환된 리드가 있습니다. 리드를 거래 등록으로 전환한 경우 [관련 거래 등록] 필드 값은 [리드 전환] 페이지에서 지정한 새 거래 등록 이름과 같습니다. 리드를 거래 등록으로 전환한 경우 전환 프로세스에서 새로 생성된 거래 등록 레코드도 전환된 리드에 연결됩니다. 리드를 기회(4단계) 또는 거래 등록(7단계)으로 전환하면 새 기회 또는 거래 등록 레코드가 리드에서 일부 필드 값을 상속합니다. 리드 레코드를 계속 볼 수 있지만 비즈니스 프로세스가 적절한 기회 또는 거래 등록 레코드로 변경됩니다. 참고: 동일한 리드를 고객사 또는 컨택트로는 여러 번 전환할 수 있지만 거래 등록이나 기회로는 한 번만 전환할 수 있습니다. 한번 거래 등록이나 기회로 전환한 리드는 나중에 다른 거래 등록이나 기회로 전환할 수 없습니다. 단, 거래 등록으로 전환한 리드는 다른 고객사나 컨택트로 다시 전환할 수 있습니다.

2022년 8월 게시됨 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.