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##### 포트폴리오 내역 분석 주제 영역 ### 가용성 이 주제 영역은 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition에서만 사용할 수 있습니다. ### 비즈니스 목적 이 주제 영역에서는 포트폴리오 이력, 컨택트 및 제품을 분석하는 기능을 제공합니다. 포트폴리오 보고서는 컨택트, 고객사, 제품, 조언자 및 시간 차원에 대한 포트폴리오 관련 보고서를 생성하는 기능을 제공합니다. 이 보고서를 사용하여 조언자와 관리자는 다음과 같은 질문에 대답할 수 있습니다. 고객이 보유한 금융 상품은 무엇이며 인구 통계 프로필은 무엇입니까? 내 고객의 자산 중 어느 정도가 어떤 증권 및 자산 클래스에 투자되었습니까? 각 조언자의 장부에 있는 자산의 규모는 얼마입니까? 각 조언자의 장부에 있는 자산 클래스는 무엇입니까? 포트폴리오 크기 및 매출을 기준으로 최고의 고객은 누구입니까? 이 정보를 통해 고객과 조언자 모두와 관련된 포트폴리오를 분석할 수 있습니다. ### 관계 유형 간단 ### 차원 이 주제 영역의 차원은 다음과 같습니다. 컨택트 일자 기관 사용자 담당 포트폴리오 제품 ### 척도 이 주제 영역에 대한 전체 척도 리스트는 다음과 같습니다. 포트폴리오 척도 포트폴리오 사용자정의 척도 포트폴리오 수 총 자산 가치 대출 금액 보험료 매출 액면가 신용 한도 평균 총 자산 가치 평균 대출 금액 평균 보험료 평균 매출 평균 액면가 평균 신용 한도 ### 사용 설명 컨택트 차원에는 장부 계층 구조가 포함되어 있으므로 모든 수준에서 척도 및 관련 특성을 분석할 수 있습니다. 관리자가 [회사 프로필] 페이지의 [포트폴리오 계정에서 차량/자산 레코드 제외] 옵션을 사용하여 [포트폴리오] 리스트에서 비 재무 자산을 특별히 제외한 경우가 아니면 일반적으로 포트폴리오 차원에 차량과 같은 비 재무 자산이 포함됩니다.

2022년 8월 게시됨 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.