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# 재산 관리 Oracle CRM On Demand에서는 재산 관리를 위해 다음과 같은 레코드 유형을 제공합니다. 금융 계정. 이 페이지에서는 금융 계정 정보를 관리할 수 있습니다. 금융 계정 소유자. 이 페이지에서는 금융 계좌 소유자에 대한 정보를 관리할 수 있습니다. 금융 계정 보유 종목. 이 페이지에서는 금융 계정에 대한 단일 금융 상품의 트랜잭션을 관리할 수 있습니다. 금융 계획. 이 페이지에서는 하나 이상의 특정 금융 계정에 대한 컨택트 또는 비즈니스의 금융 계획을 관리할 수 있습니다. 금융 상품. 이 페이지에서는 금융 상품 정보를 관리할 수 있습니다. 금융 거래. 이 페이지에서는 금융 계정에 대한 트랜잭션을 추적할 수 있습니다. 포트폴리오. 이 페이지에서는 포트폴리오 고객사를 관리할 수 있습니다. 세대. 이 페이지에서는 동일한 세대에 거주하는 관련 컨택트 그룹에 대한 정보를 관리할 수 있습니다. 참고: 이러한 레코드 유형은 모두 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition에서만 사용할 수 있습니다.

2022년 8월 게시됨 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.