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2. #### 고객사에 레코드 연결 컨택트나 활동과 같이 [세부사항] 페이지에서 생성한 새 레코드를 고객사 레코드에 연결할 수 있습니다. 그러면 레코드가 서로 연결되어 레코드에 접근할 수 있는 권한을 가진 사용자가 해당 정보를 모두 볼 수 있습니다. 새 레코드는 선택한 고객사에 연결됨과 동시에 데이터베이스에 추가됩니다. 예를 들어, [고객사 세부사항] 페이지에서 생성한 컨택트는 고객사에 연결된 다음 [컨택트] 페이지에 나타납니다. 고객사 레코드에는 다른 레코드에 연결된 후 상속된 정보가 들어 있습니다. 예를 들어, 어떤 기회 보고서에는 지역별 또는 산업별 레코드가 표시되기도 합니다. 지역 및 산업은 기회 레코드에 포함되지 않으므로 시스템에서는 연결된 고객사 레코드를 찾아 기회가 속한 그룹을 확인합니다. 따라서 가능한 경우에는 언제든지 레코드를 고객사 레코드에 연결할 수 있습니다. 다른 사용자가 고객사 레코드를 볼 수 있도록 고객사 레코드에 해당 사용자를 연결할 수도 있습니다. 예를 들어, 거래를 마감하기 위해 함께 작업 중인 동료 팀과 고객사 레코드를 공유해야 할 수 있습니다. 각 역할에 따라 팀 멤버가 필요로 하는 고객사 레코드와 해당 고객사에 연결된 컨택트 및 기회 레코드에 대한 접근 권한이 다를 수 있습니다. 고객사에 정보를 연결하려면 고객사를 선택합니다. 고객사 선택에 대한 자세한 내용은 레코드 찾기를 참조하십시오. [고객사 세부사항] 페이지에서 해당 섹션으로 스크롤하고 필요에 따라 레코드를 고객사에 연결합니다. 참고: 회사 관리자는 [고객사 세부사항] 페이지에 표시될 수 있는 관련 정보의 유형을 결정할 수 있습니다. 사용자는 사용할 수 있는 관련 정보 섹션의 순서를 변경하거나 사용 중이 아닌 모든 관련 정보를 숨길 수 있습니다. 세부사항 페이지 레이아웃 개인화에 대한 자세한 내용은 세부사항 페이지 레이아웃 변경을 참조하십시오. 다음 표에는 고객사에 연결할 수 있는 일부 레코드 유형이 나열되어 있습니다.
   레코드 유형 | 정보
   --- | ---
   기회 | 새 기회를 연결하려면 [신규]를 클릭하고 [편집] 양식에 필요한 정보를 입력한 다음 레코드를 저장합니다. 필드 설명에 대한 자세한 내용은 기회 필드를 참조하십시오.
   서비스 요청 | 새 서비스 요청을 연결하려면 [신규]를 클릭하고 [편집] 양식에 필요한 정보를 입력한 다음 레코드를 저장합니다. 필드 설명에 대한 자세한 내용은 서비스 요청 필드를 참조하십시오.
   노트 | 새 노트를 연결하려면 [신규]를 클릭하고 필요한 정보를 입력한 다음 레코드를 저장합니다. 참고: 회사에서 이 기능을 사용으로 설정한 경우 페이지의 오른쪽 위에서 노트 아이콘을 클릭하여 노트를 추가할 수도 있습니다. 노트에 대한 자세한 내용은 노트 추가를 참조하십시오.
   미결 활동(약속 및 태스크) | 새 태스크 또는 약속을 연결하려면 [새 태스크] 또는 [새 약속]을 클릭하고 그런 다음 [편집] 양식에 필요한 정보를 입력하고 레코드를 저장합니다. 필드 설명에 대한 자세한 내용은 활동 필드를 참조하십시오. 하나의 고객사에 여러 활동을 연결할 수 있습니다. 활동이 시간과 관련되어 있으면 [활동] 리스트 및 [일정]에 활동이 나타납니다. 고객사를 볼 수 있는 사용자는 다른 사용자가 담당하거나 다른 사용자에게 할당된 활동을 포함하여 고객사에 연결된 활동도 볼 수 있습니다.
   컨택트 | 새 컨택트를 연결하려면 [신규]를 클릭하고 [편집] 양식에 필요한 정보를 입력한 다음 레코드를 저장합니다. 필드 설명에 대한 자세한 내용은 컨택트 필드를 참조하십시오. 팁: 컨택트 레코드가 중복되지 않게 하려면 [추가]를 클릭한 다음 [새 컨택트] 열 옆의 [검색] 아이콘을 클릭합니다. 검색 창에 이름, 성 또는 전자메일 주소를 입력하고 [이동]을 클릭합니다. 컨택트가 검색되지 않으면 [신규]를 클릭하여 컨택트 레코드를 생성합니다. 컨택트 레코드가 있는 경우 [추가]를 클릭하여 이 레코드에 연결합니다. [컨택트 세부사항] 페이지를 열어 컨택트 정보를 업데이트하려면 [이름] 링크를 클릭합니다. 컨택트와 고객사를 연결하는 방법에 대한 자세한 내용은 고객사 및 컨택트 간 관계 추적을 참조하십시오.
   고객사 팀 | 다른 직원이 이 레코드를 볼 수 있도록 하려면 [사용자 추가]를 클릭합니다. [고객사 팀 사용자 추가] 창에서 직원의 이름을 선택하고 접근 수준을 지정합니다. 레코드 공유에 대한 자세한 내용은 레코드 공유(팀)를 참조하십시오.
   고객사 파트너 | 고객사를 연결하여 이 고객사의 파트너로 추적하려면 [추가]를 클릭합니다. 그런 다음 [편집] 양식에 필요한 정보를 입력하고 레코드를 저장합니다. 필드 설명에 대한 자세한 내용은 고객사의 파트너 및 경쟁사 추적을 참조하십시오.
   고객사 경쟁사 | 고객사를 연결하여 이 고객사의 경쟁사로 추적하려면 [추가]를 클릭합니다. 그런 다음 [편집] 양식에 필요한 정보를 입력하고 레코드를 저장합니다. 필드 설명에 대한 자세한 내용은 고객사의 파트너 및 경쟁사 추적을 참조하십시오.
연결된 레코드를 제거하거나 삭제하려면 고객사를 선택합니다. 고객사 선택에 대한 자세한 내용은 레코드 찾기를 참조하십시오. [고객사 세부사항] 페이지에서 해당 섹션을 찾습니다. 링크를 제거하거나 삭제할 행의 레코드 수준 메뉴에서 [제거] 또는 [삭제]를 선택합니다. 제거. 레코드를 삭제하지 않고 레코드의 연결을 해제합니다. 삭제. 연결된 레코드를 삭제합니다. 삭제된 레코드는 [삭제 항목] 페이지로 이동되며 30일이 지나면 데이터베이스에서 영구적으로 제거됩니다. #### 관련 항목 다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오. 레코드에 파일 및 URL 첨부 레코드 삭제/복원 자산 추적

2022년 8월 게시됨 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.