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### 그룹 관리 그룹 관리는 선택적 기능으로, 회사에서 함께 작업하는 사람을 팀으로 설정하여 팀 멤버끼리 공통 정보를 공유하도록 할 수 있습니다. 회사 수준에서 그룹을 설정하면 사용자가 다음을 수행할 수 있습니다. 그룹 멤버는 다음과 같이 그룹 일정과 태스크 리스트에 접근할 수 있습니다. 그룹 멤버가 담당하거나 활동 팀에 그룹 멤버를 포함하는 약속은 개인으로 표시되지 않은 경우 일별, 주별 및 월별 일정 보기의 [그룹] 탭에 있는 병합 일정을 통해 그룹의 모든 멤버에게 표시됩니다. 병합 일정에는 그룹의 모든 멤버 가용성이 표시되므로 직원은 이에 따라 약속을 스케줄링하고 다른 직원 및 컨택트에게 약속을 공지할 최적 시간을 결정할 수 있습니다. 그룹 멤버는 [일정] 페이지의 [사용자] 탭에서 다른 그룹 멤버의 개별 일정을 볼 수도 있습니다. 참고: 사용자의 역할에 [일정 공유] 권한이 할당되어 있어야 병합된 그룹 일정에 접근할 수 있습니다. [일정 공유] 권한이 있는 사용자는 사용자정의 일정 뷰를 설정할 수도 있습니다. 자세한 내용은 다른 사용자의 일정 보기 및 사용자정의 일정 뷰 추가를 참조하십시오. 그룹 멤버가 담당하거나 활동 팀에 그룹 멤버를 포함하는 태스크는 개인으로 표시되지 않은 경우 [일정] 페이지의 [그룹 태스크] 탭에 있는 태스크 리스트를 통해 그룹의 모든 멤버에게 표시됩니다. 그룹 멤버는 다음 레코드 유형의 소유권을 자동으로 공유할 수 있습니다. 고객사 컨택트 세대 기회 포트폴리오 이러한 레코드 유형의 레코드가 그룹 멤버에 할당되는 경우 그룹의 모든 멤버가 레코드의 공동 담당자가 됩니다. 참고: 컨택트가 개인으로 표시된 경우 컨택트 레코드의 세부사항은 다른 그룹 멤버가 읽을 수 없습니다. 예를 들어 사용자가 XYZ에 그룹에 속한 경우 사용자가 그룹 멤버가 된 이후 사용자에 할당된 모든 계좌는 XYZ 그룹의 모든 멤버에 대한 계좌 리스트에 포함됩니다. 이러한 레코드에서 [주요 그룹] 필드(이 필드가 [세부사항] 페이지 레이아웃에 있는 경우)에 그룹 이름이 표시됩니다. 지정된 레코드 담당자를 포함한 그룹의 모든 멤버가 [레코드 세부사항] 페이지의 [팀] 관련 정보 섹션에 표시됩니다. 그룹의 모든 멤버가 레코드를 업데이트할 수 있습니다. 기본적으로 현재 그룹의 멤버는 멤버가 그룹에 속하게 된 후에 그룹 멤버에 할당된 그룹 레코드에 대해 모든 권한을 가집니다. 참고: 이 기능이 올바르게 작동하려면 [회사 프로필] 페이지에서 [기본 그룹 할당] 옵션을 선택해야 합니다. 이 옵션은 그룹이 생성되기 전에 선택해야 합니다. 자세한 내용은 그룹 설정을 참조하십시오. 다음 내용은 그룹에 적용됩니다. 각 사용자는 단 하나의 그룹에만 속할 수 있습니다. 사용자가 한 그룹에 추가되면 그룹 멤버를 선택할 때 사용자 리스트에 그 사용자의 이름은 더 이상 표시되지 않습니다. 회사에서 그룹 할당 옵션을 선택하는 경우 [담당자] 필드가 그룹에 포함되는 새로운 담당자로 업데이트되어야 그룹이 정의되기 전부터 존재한 레코드도 업데이트됩니다. 사용자가 그룹에 속하게 되면 해당 그룹의 레코드에 접근할 수 있는 권한을 얻게 됩니다. 그러나 새로운 그룹 멤버가 그룹에 속하기 전에 담당한 레코드는 기존 그룹 멤버에게 자동으로 표시되지 않습니다. 해당 사용자가 그룹에 추가된 후에 레코드의 담당자가 되면 다른 그룹 멤버에게 이러한 새 레코드가 표시됩니다. 다음 예제에서는 그룹 레코드 소유권을 보여 줍니다. 사용자 1과 사용자 2가 그룹 1에 속하고 사용자 3은 그룹 1에 속하지 않습니다. 사용자 3은 고객사 31을 담당하고 사용자 1과 사용자 2는 고객사 31에 접근하지 못합니다. 사용자 3이 그룹 1에 추가되고 사용자 1과 사용자 2는 계속 고객사 31에 접근하지 못합니다. 사용자 3이 고객사 32의 담당자가 되고 사용자 1과 사용자 2가 고객사 32에 접근할 수 있습니다. 그룹에서 삭제된 사용자는 해당 그룹이 담당하는 모든 공유 레코드에서도 제거됩니다. 그러나 해당 비공개 레코드에 대한 접근 권한은 계속 보유합니다. 참고:그룹에서 삭제된 사용자의 이름이 그룹이 소유한 공유 레코드의 [소유자] 필드에 표시되면, 그룹에서 이전 소유자를 삭제한 후 해당 레코드의 [소유자] 필드에 있는 이름이 그룹의 다른 구성원 이름으로 변경됩니다. 기회 레코드나 포트폴리오 레코드의 소유권을 이와 같이 변경하면 레코드에 대한 최신 변경 내용에 대한 정보를 저장하는 시스템 필드가 업데이트되고, Oracle 관리자가 해당 레코드를 업데이트했다는 정보가 표시됩니다. 그러나 그룹을 지원하는 다른 레코드 유형의 경우 시스템 필드가 업데이트되지 않습니다. 그룹을 지원하는 모든 레코드 유형의 경우 해당 레코드 유형에 대해 감사하도록 [소유자] 필드가 설정되어 있어도, 그룹에서 사용자를 삭제한 결과 필드가 변경되면 감사 추적에서 공유 레코드의 [소유자] 필드에 대한 변경 내용이 추적되지 않습니다. ### 그룹 및 레코드 소유권 모드 정보 레코드 유형에 대해 설정하는 레코드 소유권 모드에 따라 해당 유형의 레코드에 담당자가 없을 수도 있습니다. 대신 레코드에는 기본 사용자정의 장부가 있거나 담당자나 기본 사용자정의 장부가 없을 수 있습니다. 레코드 소유권 모드에 대한 자세한 내용은 레코드 소유권 모드 정보를 참조하십시오. 레코드 소유권 모드는 장부를 지원하는 레코드 유형에만 적용됩니다. 레코드 유형의 레코드 소유권 모드를 변경하는 경우 이전에 담당자가 있던 레코드는 소유권 모드 변경 후 레코드를 처음으로 업데이트할 때 레코드에서 담당자가 제거될 수 있습니다. 이 때 레코드의 이전 담당자가 그룹의 멤버인 경우 레코드의 이전 담당자를 제외하고 그룹의 모든 멤버는 팀 멤버로 유지됩니다. 그러나 고객사 레코드 유형에는 이 규칙이 적용되지 않습니다. 고객사의 이전 담당자가 그룹의 멤버인 경우 그룹의 모든 멤버가 팀에서 제거됩니다. 참고: 여기 설명된 것처럼 표준 응용 프로그램에서는 이전 레코드 담당자가 팀 회원으로 유지되지 않습니다. 그러나 이전 레코드 담당자가 레코드에서 팀 회원으로 유지되도록 관리자가 레코드 유형을 구성할 수 있습니다. 이전 담당자를 팀 회원으로 유지하도록 레코드 유형을 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 공유 레코드의 이전 소유권 사용자정의를 참조하십시오. ### 그룹 및 팀 Oracle CRM On Demand에서는 그룹과 팀을 다음과 같이 구분합니다. 그룹은 회사의 시스템 관리자가 설정하며 회사 전체의 레코드 집합 전체에 적용됩니다. 그룹 기능은 Oracle CRM On Demand를 도입하여 설정할 때 고객 지원 담당자나 회사의 시스템 관리자가 사용으로 설정해야 합니다. 레코드 담당자 또는 회사 관리자는 팀을 설정할 수 있습니다. 다음을 비롯한 팀이 허용되는 레코드 유형에만 팀이 적용됩니다. 고객사 인가 활동 애플리케이션 비즈니스 계획 인증 컨택트 코스 사용자정의 오브젝트 거래 등록 이벤트 시험 세대 리드 MDF 요청 목표 기회 주문 파트너 포트폴리오 샘플 요청 서비스 요청 특별 가격 책정 요청 팀이 레코드에 접근할 수 있도록 설정하려면 담당자는 [레코드 세부사항] 페이지의 [팀] 섹션을 사용하여 해당 레코드를 공유하도록 지정해야 합니다. 활동 레코드의 경우 레코드 담당자가 [활동 세부사항] 페이지에서 사용자 관련 정보 섹션의 활동 팀에 사용자를 추가합니다. 그룹 설정에 대한 자세한 내용은 그룹 설정을 참조하십시오. #### 관련 항목 그룹 및 일정 공유와 관련된 내용은 다음 항목을 참조하십시오. 다른 사용자의 일정 보기 사용자정의 일정 뷰 추가

2022년 8월 게시됨 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.