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### 레코드 공유(팀) 일부 레코드 유형의 경우 사용자 팀이 볼 수 있도록 레코드를 공유할 수 있습니다. 팀에서 공유할 수 있는 레코드 유형은 다음과 같습니다. 고객사 인가 활동 애플리케이션 비즈니스 계획 인증 컨택트 코스 사용자정의 오브젝트 거래 등록 이벤트 시험 세대 리드 MDF 요청 목표 기회 주문 파트너 포트폴리오 샘플 요청 서비스 요청 특별 가격 책정 요청 고객사 레코드의 경우 해당 고객사 레코드에 연결된 컨택트 및 기회 레코드도 공유할 수 있습니다. ### 팀 및 레코드 소유권 모드 정보 회사 관리자가 레코드 유형에 대해 설정하는 레코드 소유권 모드에 따라 레코드에 담당자가 없을 수 있습니다. 대신에 레코드에 기본 사용자정의 장부가 있거나 담당자 또는 기본 사용자정의 장부가 없을 수 있습니다. 레코드 소유권 모드에 대한 자세한 내용은 데이터 접근, 레코드 공유 및 레코드 소유권 정보를 참조하십시오. 레코드 소유권 모드는 장부를 지원하는 레코드 유형에만 적용됩니다. 회사 관리자가 레코드 유형에 대한 레코드 소유권 모드를 변경할 경우 이전에 담당자가 있던 레코드의 경우 레코드 소유권 모드가 변경된 후 레코드가 처음 업데이트될 때 레코드에서 담당자가 삭제될 수 있습니다. 이렇게 되면 레코드의 이전 담당자를 제외하고 팀의 모든 멤버가 팀 멤버로 유지됩니다. 사전 정의된 그룹의 멤버인 팀 멤버에 대해 동작이 동일합니다. 즉, 레코드의 이전 담당자를 제외한 모든 그룹 멤버가 팀 멤버로 유지됩니다. 그러나 고객사 레코드 유형에는 이 규칙이 적용되지 않습니다. 고객사의 이전 담당자가 사전 정의된 그룹의 멤버인 경우 모든 그룹 멤버가 팀에서 제거됩니다. 기타 레코드 유형과 같이 사전 정의된 그룹의 멤버가 아닌 팀 멤버는 팀 멤버로 유지됩니다. 참고: 여기 설명된 것처럼 표준 응용 프로그램에서는 이전 레코드 담당자가 팀 회원으로 유지되지 않습니다. 그러나 이전 레코드 담당자가 레코드에서 팀 회원으로 유지되도록 관리자가 레코드 유형을 구성할 수 있습니다. 이전 담당자를 팀 회원으로 유지하도록 레코드 유형을 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 공유 레코드의 이전 소유권 사용자정의를 참조하십시오. 레코드를 공유하려면 우선 선택한 레코드의 팀에 사용자를 추가해야 합니다. 그런 다음 해당 레코드에 대한 사용자의 접근 프로필을 지정합니다. 참고: [활동 세부사항] 페이지에서 사용자 관련 정보 섹션의 활동 팀에 사용자를 추가합니다. 활동 팀에 사용자를 추가하면 활동 보고서에 대한 사용자의 접근 프로필을 지정할 수 없습니다. 사용자에게는 해당 활동에 대한 읽기 전용 접근 프로필이 자동으로 지정됩니다. 활동의 [위임자] 필드에 이름이 표시되는 사용자에게는 해당 활동에 대한 전체 접근 프로필이 자동으로 지정됩니다. 레코드에 대한 사용자의 접근 수준은 접근 프로필이 구성된 방식에 따라 달라집니다. 그러나 ReadOnly 접근 프로필이 구성된 방식에 관계없이 활동의 [위임자] 필드에 이름이 표시된 사용자와 활동 담당자만 해당 활동에서 사용자를 제거할 수 있습니다. 활동에 사용자를 추가하는 방법에 대한 자세한 내용은 다른 사람들과 약속 스케줄링을 참조하십시오. 다음 절차에서는 둘 이상의 팀 회원을 단일 레코드에 추가하는 방법을 설명합니다. 사용자 역할에 [팀 회원 배치 할당] 권한이 있는 경우 레코드 리스트에 팀 회원을 할당하거나 레코드 리스트에서 팀 회원을 제거하도록 배치 요청을 제출할 수도 있습니다. 배치 할당 기능은 [활동] 레코드 유형을 제외하고 팀을 지원하는 모든 레코드 유형에 지원됩니다. 팀 회원을 레코드 리스트에 할당하는 방법에 대한 자세한 내용은 레코드 리스트에 팀 회원 할당을 참조하십시오. 레코드를 공유하려면 레코드를 선택합니다. 레코드 선택에 대한 자세한 내용은 레코드 찾기를 참조하십시오. [레코드 세부사항] 페이지에서 [팀] 섹션을 찾아 [사용자 추가]를 클릭합니다. [팀 사용자 추가] 창에서 [사용자]의 옆에 있는 [검색] 아이콘을 클릭합니다. 검색 창에서 직원을 선택합니다. 역할과 접근 수준을 다음과 같이 설정합니다. 참고: 레코드 유형과 설정에 따라 애플리케이션이 다음 옵션과 다를 수 있습니다. (선택 사항) 기본 레코드와 관련되어 연결된 레코드의 역할을 설명하려면 [팀 역할] 드롭다운 리스트에서 옵션을 선택합니다. 레코드 유형에 대한 팀 멤버의 접근 권한을 설정하려면 [접근] 드롭다운 리스트에서 접근 프로필을 선택합니다. 기본적으로 사용 가능한 접근 프로필은 다음과 같습니다. 읽기 전용. 표준 애플리케이션의 경우 이 접근 프로필을 통해 사용자가 레코드를 볼 수 있지만 변경할 수는 없습니다. 편집. 표준 애플리케이션의 경우 이 접근 프로필을 통해 사용자가 레코드를 업데이트할 수 있습니다. 전체. 표준 애플리케이션의 경우 이 접근 프로필을 통해 사용자가 레코드를 업데이트하거나 삭제할 수 있습니다. 참고: 관리자는 기본 접근 프로필의 접근 설정을 변경할 수 있습니다. 회사 관리자는 기타 접근 프로필을 팀에 사용할 수 있도록 설정할 수 있습니다. 참고: 관리자는 회사 프로필에 [관리자 가시성 사용] 옵션이 설정되어 있는지 여부에 관계없이 또한 [접근] 드롭다운 리스트에서 선택한 내용에 관계없이 해당 부하 직원의 레코드에 담당자로 접근할 수 있습니다. 일반 사용자의 경우 애플리케이션에 설정된 가장 자유로운 접근 설정에 따라 해당 사용자에 대한 접근 수준이 결정됩니다. 접근 프로필에 대한 자세한 내용은 접근 프로필 관리를 참조하십시오. [저장]을 클릭합니다. (기회 팀만 해당) 기회 매출의 일부 또는 전부를 팀 멤버에게 할당하려면 다음을 수행합니다. [기회 세부사항] 페이지의 [기회 팀] 섹션에서 [사용자 편집]을 클릭합니다. [기회 팀 사용자 편집] 페이지의 [분할률] 필드에 팀 멤버에게 할당할 값의 백분율을 입력합니다. [분할률] 필드의 값은 0에서 100 사이의 임의 숫자일 수 있습니다. 참고: [분할 매출] 필드는 기회 팀 레코드의 [분할률] 필드와 기회 레코드의 [매출] 필드에서 계산되는 읽기 전용 필드입니다. [저장]을 클릭합니다. ### 관련 항목 기회 팀에 대한 관련 정보는 다음 항목을 참조하십시오. 기회 팀 정보

2022년 8월 게시됨 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.