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5. #### 세대 회원 추적 세대 멤버를 추적하려면 멤버를 세대에 컨택트로 추가합니다. 세대 멤버를 추적하려면 세대 레코드를 선택합니다. 세대 레코드 선택에 대한 자세한 내용은 레코드 찾기를 참조하십시오. [세대 세부사항] 페이지에서 [컨택트] 섹션을 찾아 [추가]를 클릭합니다. 참고: 레이아웃에 [컨택트] 섹션을 추가할 수 있습니다. 레이아웃을 변경하는 방법에 대한 자세한 내용은 세부사항 페이지 레이아웃 변경을 참조하십시오. [컨택트 리스트] 페이지의 [새 컨택트] 필드에서 [검색] 아이콘을 클릭합니다. 그러면 [컨택트 검색] 창이 시작됩니다. [컨택트 검색] 창에서 컨택트를 선택합니다. [컨택트 리스트] 페이지의 [관계] 드롭다운 리스트에서 컨택트에 대한 세대 관계를 선택합니다.
   필드 | 설명
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   새 컨택트 | 세대의 컨택트 이름입니다. [컨택트 검색] 창에서 컨택트를 선택합니다.
   관계 | 세대와 컨택트의 관계입니다. 헤드, 배우자, 자녀, 인척, 2세대 자녀, 보스 등 사전 정의된 다양한 관계를 선택할 수 있습니다.
   집계 | [집계] 확인란을 선택하여 세대 금융 합계(예: 총 순 가치 또는 총 수입)를 집계할 컨택트 하위 집합을 선택합니다. 선택하지 않은 컨택트는 가계 합계로 집계되지 않으며 기회, 포트폴리오, 활동, 메모 등의 관련 리스트에 대해서도 집계되지 않습니다. 집계는 기본적으로 선택되어 있습니다. 참고: [컨택트 세부사항] 페이지와 [세대 세부사항] 페이지의 [집계] 확인란은 동일하므로 한 페이지에서 변경하면 다른 페이지에도 반영됩니다.
[컨택트 리스트] 페이지에서 [저장]을 클릭합니다. [새 컨택트] 필드를 구체화하여 컨택트를 선택한 다음 [관계] Picklist에서 컨택트에 대한 세대 관계를 선택합니다. 세대 필드에 대한 자세한 내용은 세대 필드를 참조하십시오. 참고: 관리자는 컨택트 또는 세대가 관련 레코드 유형으로 포함된 사용자정의 필드 및 사용자정의 관련 정보 필드를 추가하여 세대 컨택트 레코드 유형을 사용자정의할 수 있습니다. 관리자는 [세대 컨택트] 페이지 레이아웃에 새 사용자정의 필드와 사용자정의 관련 정보 필드를 포함할 수 있습니다. [세대 컨택트] 관련 정보 섹션의 사용자정의 필드를 편집할 수 있지만 사용자정의 관련 정보 필드는 편집할 수 없습니다. 사용자정의 관련 정보 필드와 필드 생성 방법에 대한 자세한 내용은 사용자정의 관련 정보 필드 및 사용자정의 관련 정보 필드 생성을 참조하십시오.

2022년 8월 게시됨 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.