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#### 워크플로 작업 생성: 장부 할당 워크플로 규칙의 장부 할당 작업은 워크플로 규칙의 조건이 맞는 경우 장부를 레코드에 자동 할당합니다. 레코드에 할당할 특정 장부를 선택하거나 레코드에 할당할 장부 이름으로 평가되는 표현식을 지정할 수 있습니다. 장부 이름으로 평가되는 표현식을 지정하면 표현식 결과에 따라 다른 레코드에 다른 장부를 할당할 수 있는 장부 할당 워크플로 작업을 설정할 수 있습니다. 예를 들어 북미에 고객사가 있고 유럽/중동 아시아에 근거지를 둔 고객사도 있다고 가정합니다. 서로 다른 위치에 대해 두 개의 개별 장부를 설정하고 고객사 위치에 따라 고객사에 적절한 장부를 할당할 수도 있습니다. 이 구성을 설정하려면 북미 및 유럽/중동 아시아라는 이름의 장부 두 개를 생성합니다. 다음으로 북미 및 유럽/중동 아시아 값이 포함된 판매 지역이라는 사용자정의 선택 리스트 필드를 생성하고 해당 역할의 고객사 레코드 유형에 대한 페이지 레이아웃에 사용자정의 필드를 추가할 수 있습니다. 그런 다음 고객사 레코드가 업데이트될 때 다음을 수행하는 장부 할당 워크플로 작업을 생성할 수 있습니다. 표현식을 평가하여 고객사 레코드의 판매 지역 필드에서 선택하는 값을 결정합니다. 고객사 레코드를 표현식에서 반환된 값과 일치하는 이름의 장부에 연결합니다. 참고: 워크플로 규칙에는 규칙마다 최대 25개의 작업을 생성할 수 있습니다. 다음 절차에서는 장부 할당 작업 생성 방법을 설명합니다. 시작하기 전에. 다음 절차를 수행하려면 사용자 역할에 [데이터 규칙 관리 - 워크플로 규칙 관리] 권한이 있어야 합니다. 역할에 권한 추가에 대한 자세한 내용은 역할 추가를 참조하십시오. 장부 할당 작업을 생성하려면 작업을 생성하려는 규칙으로 이동합니다. 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다. [비즈니스 프로세스 관리] 섹션에서 [워크플로 구성]을 클릭합니다. [워크플로 규칙 리스트] 페이지에서 작업을 생성하려는 규칙을 찾습니다. 리스트 페이지에서 워크플로 규칙을 검색하는 방법은 리스트 필터링을 참조하십시오. 규칙에서 [워크플로 이름] 링크를 클릭합니다. [워크플로 규칙 세부사항] 페이지의 [작업] 제목 표시줄에서 [메뉴]를 클릭하고 [장부 할당]을 선택합니다. 참고: 워크플로 규칙의 트리거 이벤트는 규칙에서 생성될 수 있는 작업 유형을 결정합니다. 팁: 작업의 [복사] 링크를 클릭하여 기존 워크플로 규칙 작업의 사본을 생성할 수 있습니다. [워크플로 작업 편집] 페이지에서 작업의 이름을 입력합니다. 작업을 사용하려면 [활성] 확인란을 선택합니다. 레코드에 할당할 장부를 지정하려면 다음 중 하나를 수행합니다. [장부 이름] 필드 옆의 선택기 단추를 클릭하고 레코드를 할당할 장부를 선택한 다음 [확인]을 클릭합니다. fx 아이콘을 클릭하여 Expression Builder를 열고 레코드에 할당할 장부 이름으로 평가되는 표현식을 생성한 다음 [저장]을 클릭합니다. 예를 들어 이 항목 앞부분에 설명된 구성을 지원하려면 리스트에서 [사용자정의 판매 지역] 필드를 선택합니다. 그런 다음 표현식 편집기에 적절한 구문과 함께 언어 독립적 필드 이름이 표시됩니다. 참고:표현식이 Null 값 또는 유효한 장부 이름이 아닌 값으로 평가되는 경우 워크플로 작업이 실패하며 워크플로 오류 모니터에 오류가 기록됩니다. Expression Builder에 대한 자세한 내용은 Expression Builder를 참조하십시오. 적절한 [할당 옵션] 및 [적용 대상] 옵션을 선택합니다. 옵션에 대한 설명은 장부에 레코드 할당을 참조하십시오. 참고: 워크플로 작업을 통해 한 장부에서 다른 장부로 레코드를 다시 할당하려는 경우 [장부 바꾸기] 필드에서 바꿀 장부를 지정할 수 있습니다. 바꿀 장부 이름을 선택하거나 Expression Builder를 사용하여 바꿀 장부 이름으로 평가되는 표현식을 생성할 수 있습니다. 표현식이 Null 값 또는 유효한 장부 이름이 아닌 값으로 평가되는 경우 워크플로 작업이 실패하며 워크플로 오류 모니터에 오류가 기록됩니다. 작업을 저장합니다. ### 레코드 소유권 모드 및 장부 할당 사용자 모드, 혼합 모드, 장부 모드 등 여러 소유권 모드의 사용자정의 장부를 지원하는 레코드 유형을 구성할 수 있습니다. 레코드 소유권 모드에 대한 자세한 내용은 레코드 소유권 모드 정보를 참조하십시오. 레코드 소유권 모드는 워크플로 규칙 및 작업과 상호 작용합니다. [장부 할당] 워크플로 작업이 레코드에서 기본 사용자정의 장부를 제거하려고 하면 다음이 발생합니다. 레코드 유형이 장부 모드로 구성된 경우 워크플로 작업이 실패합니다. 레코드 유형이 혼합 모드로 구성된 경우 Oracle CRM On Demand에서는 기본 사용자정의 장부가 레코드에서 제거되면 레코드에서 [장부] 필드의 값을 제거합니다. 레코드 유형이 사용자 모드로 구성된 경우에는 레코드의 장부는 기본 사용자정의 장부가 아니므로 레코드 소유권 모드가 워크플로 작업에 영향을 주지 않습니다. 다른 유형의 워크플로 작업 생성에 대한 단계별 절차를 보려면 다음 항목을 참조하십시오. 워크플로 작업 생성: 통합 이벤트 생성 워크플로 작업 생성: 태스크 생성 워크플로 작업 생성: 전자메일 보내기 워크플로 작업 생성: 값 업데이트 워크플로 작업 생성: 대기 #### 관련 항목 다음에서 워크플로 관련 항목을 참조하십시오. 워크플로 규칙 정보 워크플로 작업 정보 시간에 따른 워크플로 규칙 정보 워크플로 규칙 생성 워크플로 규칙 작업 순서 변경 워크플로 규칙 및 작업 비활성화 워크플로 규칙 및 작업 삭제

2022년 8월 게시됨 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.