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#### 리드 거부 적격 리드를 기회로 전환하는 대신 평가자가 표시한 만큼 리드가 중요하지 않다고 결정하고 리드 관리 프로세스에서 제거할 수 있습니다. 리드를 거부하면 리드가 삭제되지 않고 회사의 레코드에서 [거부] 상태로 유지됩니다. 시작하기 전에. 이 절차를 수행하려면 사용자 역할에 [리드 거부] 권한이 포함되어야 합니다. 적격 리드를 거부하려면 거부할 리드를 선택합니다. 리드 선택에 대한 자세한 내용은 레코드 찾기를 참조하십시오. [리드 세부사항] 페이지에서 [거부]를 클릭합니다. [리드 거부] 페이지에서 다음 정보를 입력합니다. [거부 코드] 필드의 드롭다운 리스트에서 값을 선택합니다. 참고: [리드 거부] 페이지에 [상태] 필드가 표시됩니다. 이 필드는 읽기 전용이고 [거부]로 설정되었습니다. 관리자는 [상태] 필드가 있는 계단형 선택 리스트를 상위 선택 리스트로, [거부 코드] 필드가 있는 계단형 선택 리스트를 관련 선택 리스트로 정의함으로써 [거부 코드] 필드에서 선택할 수 있는 값을 제한할 수 있습니다. (선택 사항) [거부 이유] 필드에 거부하는 이유를 입력합니다. 참고: [거부 코드]가 [기타]로 설정된 경우 [거부 이유] 필드는 필수입니다. 리드를 새 담당자에게 재할당하려면 [담당자 재할당] 확인란을 선택합니다. 회사 관리자가 리드 할당 규칙을 설정한 경우 [담당자 재할당] 확인란을 선택하면 할당 관리자가 트리거되어 리드 할당 규칙에 따라 리드를 재할당합니다. 회사의 정책에 따라 거부된 리드가 원래 담당자가 또는 원래 담당자의 관리자에게 할당될 수도 있습니다. 할당 관리자는 사용자에게만 레코드를 재할당할 수 있습니다. 레코드 유형이 사용자 모드 또는 혼합 모드의 레코드 소유권에서 구성된 경우에만 레코드를 재할당할 수 있습니다. 레코드 유형이 장부 모드에서 구성된 경우에는 할당 관리자가 레코드를 재할당할 수 없습니다. 레코드 소유권 모드에 대한 자세한 내용은 데이터 접근, 레코드 공유 및 레코드 소유권 정보를 참조하십시오. [거부 확인]을 클릭합니다. [리드 세부사항] 페이지가 거부자 이름, 거부 코드 및 지정된 경우 거부 이유 등 거부에 대한 정보와 함께 다시 나타납니다. 리드의 [상태] 필드가 [거부]로 변경됩니다.

2022년 8월 게시됨 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.