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#### 리드 전환을 위한 접근 프로필 및 역할 설정 리드를 고객사, 컨택트, 거래 등록 또는 기회로 전환하려면 사용자 역할과 접근 프로필에 적절한 설정이 있어야 합니다. 리드 전환 시, 리드 전환 프로세스와 관련된 레코드 유형과 회사 관리자가 [리드 전환] 페이지를 설정하는 방법에 따라 다음 옵션 중 하나 이상을 사용할 수 있습니다. 전환 안함 자동 생성 기존 사용 이 항목에서는 전환 프로세스에 관련된 레코드 유형과 사용 가능한 옵션에 따라 리드 전환 시 필요한 역할과 접근 프로필 설정을 설명합니다. ### 리드 전환을 위한 역할 설정 지정된 레코드 유형의 레코드로 리드를 전환하려면 사용자 역할이 다음과 같이 설정되어 있어야 합니다. [리드 전환] 권한이 활성화되어야 합니다. [기존 사용] 옵션을 사용하여 다른 레코드 유형으로 리드를 전환할 수 있으려면 관련 레코드 유형에 [접근 권한 있음] 설정이 활성화되어 있어야 합니다. [자동 생성] 옵션을 사용하여 다른 레코드 유형으로 리드를 전환할 수 있으려면 관련 레코드 유형에 [접근 권한 있음] 및 [생성 가능 여부] 설정이 활성화되어 있어야 합니다. ### 리드 전환을 위한 접근 프로필 설정 다음 표에서는 리드를 전환할 수 있는 최소 접근 수준을 보여줍니다. 여기에 설명된 접근 수준은 Oracle CRM On Demand에서 지정된 레코드 유형의 레코드에 대한 접근 수준을 추출하는 데 사용되는 접근 프로필에서 사용할 수 있어야 합니다. 다음 표에서는 [리드] 레코드 유형에 필요한 최소 접근 수준을 보여줍니다.
레코드 유형 | 접근 수준
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리드 | 읽기/편집
다음 표에서는 [리드] 레코드 유형과 관련된 레코드 유형에 필요한 최소 접근 수준을 보여줍니다.
레코드 유형 | 관련 레코드 유형 | 접근 수준
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리드 | 완료 활동 | 읽기/편집
미결 활동 | 읽기/편집
사용자정의 오브젝트 01-03 | 읽기
사용자정의 오브젝트 04-40 | 읽기/편집
리드 팀 | 읽기/편집
다음 표에서는 전환 프로세스에서 선택한 옵션에 따라 전환 프로세스와 관련된 기타 상위 수준의 레코드 유형에 필요한 최소 접근 수준을 보여줍니다. 참고: [리드 전환] 페이지에서 레코드 유형에 대해 [생성 안함] 옵션을 선택하면 레코드 유형에 대해 사용자가 소유한 접근 수준은 관련이 없습니다.
레코드 유형 | 기존 사용 | 자동 생성
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고객사 | 읽기 전용 | 읽기 전용
활동 | 읽기 전용 | 읽기 전용
컨택트 | 읽기 전용 | 읽기 전용
거래 등록 | 적용할 수 없음 | 읽기 전용
기회 | 적용할 수 없음 | 읽기 전용
다음 표에서는 전환 프로세스에서 선택한 옵션에 따라 관련 레코드 유형에 필요한 최소 접근 수준을 보여줍니다.
레코드 유형 | 관련 레코드 유형 | 기존 사용 | 자동 생성
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고객사 | 고객사 팀 | 읽기/생성/편집 | 읽기/생성/편집
주소 | 읽기 전용 | 리드에 주소가 포함된 경우 [읽기/생성]이며, 그 밖의 경우 접근 수준은 관련이 없음
사용자정의 오브젝트 01-03 | 읽기/생성/편집 | 읽기/생성/편집
컨택트 | 고객사 | 읽기 전용 | 읽기 전용
주소 | 읽기 전용 | 리드에 주소가 포함된 경우 [읽기/생성]이며, 그 밖의 경우 접근 수준은 관련이 없음
컨택트 팀 | 읽기/생성/편집 | 읽기/생성/편집
사용자정의 오브젝트 01-03 | 읽기/생성/편집 | 읽기/생성/편집
기회 | 컨택트 | 적용할 수 없음 | 읽기/생성
사용자정의 오브젝트 01-03 | 읽기/생성/편집 | 읽기/생성/편집
기회 팀 | 읽기/생성/편집 | 읽기/생성/편집
매출 | 적용할 수 없음 | 읽기/생성/편집
### 리드와 연결된 활동 및 사용자정의 오브젝트 레코드에 접근 표준 애플리케이션에서 다음 모두에 대한 편집 권한이 없으면 리드 전환에 실패합니다. 리드의 연관 활동. 사용자정의 오브젝트 레코드 유형의 리드 관련 레코드로서 [리드 전환] 페이지에서 해당 레코드를 고객사, 컨택트 또는 기회와 연결하는 옵션을 선택하는 경우에 사용됩니다. 그러나 관리자가 회사 프로필에서 [편집 가능한 관련 오브젝트만 전환] 설정을 선택하면 리드와 연관된 모든 활동 및 관련 사용자정의 오브젝트 레코드에 대한 편집 권한이 없는 경우에도 리드를 성공적으로 전환할 수 있습니다. 이 경우 편집 권한이 있는 관련 레코드만 전환 후 생성 또는 업데이트되는 레코드에 연결됩니다. Oracle CRM On Demand에서 사용할 접근 프로필을 결정하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음 항목을 참조하십시오. 기본 레코드 유형의 레코드를 작업할 수 있는 접근 권한 결정 방법 관련 레코드 유형의 레코드를 작업할 수 있는 접근 권한 결정 방법 참고: 리드를 거래 등록으로 전환하려면 회사에서 Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition를 사용하도록 설정되어 있어야 합니다. 파트너 관계 관리 구성에 대한 자세한 내용은 Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide를 참조하십시오.

2022년 8월 게시됨 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.