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6. #### 워크플로 작업 생성: 태스크 생성 워크플로 규칙의 태스크 생성 작업은 워크플로 규칙의 조건이 맞는 경우 태스크를 자동 생성합니다. 참고: 워크플로 규칙에는 규칙마다 최대 25개의 작업을 생성할 수 있습니다. ### 활동에 대한 후속 태스크를 생성하도록 워크플로 규칙 구성 정보 새 활동 레코드가 저장되거나 기존 활동 레코드가 업데이트, 삭제 또는 복원될 때 후속 태스크를 생성하는 워크플로 규칙을 구성할 수 있도록 활동 레코드 유형에 태스크 생성 작업을 사용할 수 있습니다. 활동 레코드에 대해 생성된 후속 태스크는 활동 레코드 유형에 따라 후속 워크플로 규칙을 트리거하지 않습니다. 자세한 내용은 활동에 대한 후속 태스크를 생성하도록 워크플로 규칙 구성의 예를 참조하십시오. ### 상위 레코드에 연결된 태스크 워크플로 규칙이 하위 태스크를 지원하는 레코드 유형을 기반으로 하는 경우 규칙의 태스크 생성 작업이 태스크를 생성할 때 워크플로 규칙을 트리거한 레코드가 새 하위 태스크 레코드에 대한 상위 레코드가 됩니다. 또한 다음과 같이 워크플로 규칙 작업에서 생성된 활동이 다른 상위 레코드에 자동으로 연결됩니다. 태스크 생성 작업이 기회 레코드에 대한 활동을 생성할 경우 워크플로 작업은 해당 활동을 기회 레코드 자체 및 기회에 대한 상위 고객사에 자동으로 연결합니다. 태스크 생성 작업이 서비스 요청 레코드에 대한 활동을 생성할 경우 워크플로 작업은 해당 활동을 서비스 요청 레코드 자체 및 서비스 요청에 대한 컨택트 및 상위 고객사에 자동으로 연결합니다. 워크플로 규칙이 하위 태스크를 지원하지 않는 레코드 유형을 기반으로 하는 경우 규칙의 태스크 생성 작업이 태스크를 생성할 때 태스크가 상위 레코드에 연결되지 않습니다. 다음 절차에서는 태스크 생성 작업을 생성하는 방법을 설명합니다. 참고: 태스크 생성 작업이 성공하려면 워크플로 규칙을 트리거하는 작업을 소유한 사용자에게 태스크 생성을 위한 적절한 접근 권한이 있어야 합니다. 워크플로 작업이 실패할 때 수행되는 동작에 대한 자세한 내용은 워크플로 규칙 및 워크플로 작업 실패 정보를 참조하십시오. 시작하기 전에. 다음 절차를 수행하려면 사용자 역할에 [데이터 규칙 관리 - 워크플로 규칙 관리] 권한이 있어야 합니다. 역할에 권한 추가에 대한 자세한 내용은 역할 추가를 참조하십시오. 태스크 생성 작업을 생성하려면 작업을 생성하려는 규칙으로 이동합니다. 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다. [비즈니스 프로세스 관리] 섹션에서 [워크플로 구성]을 클릭합니다. [워크플로 규칙 리스트] 페이지에서 작업을 생성하려는 규칙을 찾습니다. 리스트 페이지에서 워크플로 규칙을 검색하는 방법은 리스트 필터링을 참조하십시오. 규칙에서 [워크플로 이름] 링크를 클릭합니다. [워크플로 규칙 세부사항] 페이지의 [작업] 제목 표시줄에서 [메뉴]를 클릭하고 [태스크 생성]을 선택합니다. 참고: 워크플로 규칙의 트리거 이벤트는 규칙에서 생성될 수 있는 작업 유형을 결정합니다. 팁: 작업의 [복사] 링크를 클릭하여 기존 워크플로 규칙 작업의 사본을 생성할 수 있습니다. [워크플로 작업 편집] 페이지에서 작업의 이름을 입력합니다. 작업을 사용하려면 [활성] 확인란을 선택합니다. 다음 표에 설명된 필드를 입력한 다음 작업을 저장합니다. 참고: 태스크의 [담당자] 필드에서 [레코드의 관련 사용자] 옵션을 선택하고 레코드의 담당자가 비활성 사용자인 경우 태스크가 생성되지 않습니다.
   필드 | 설명
   --- | ---
   담당자 | 태스크의 담당자 유형([레코드의 관련 사용자] 또는 [특정 사용자])을 선택한 다음 담당자를 선택합니다. [레코드의 관련 사용자]를 선택하는 경우 리스트에서 사용자를 선택합니다. 팀 역할을 담당자로 선택하는 경우 워크플로 규칙에서 팀 역할이 할당된 각 사용자에 대해 태스크를 생성합니다. 참고: 계정, 컨택트, 리드, 기회 및 서비스 요청 레코드 유형의 경우 레코드 유형에 추가되는 사용자정의 역할은 [레코드에 있는 전자메일 주소] 담당자 리스트에서 선택할 수 있습니다. 레코드 유형 사용자정의에 대한 자세한 내용은 레코드 유형 애플리케이션 사용자정의 페이지를 참조하십시오. 사용자 레코드 유형에 대한 워크플로 작업인 경우 [담당자] 필드에서 선택할 수 있는 사용자에 대한 자세한 내용은 사용자 레코드 유형에 대한 워크플로 규칙을 생성하는 경우 고려할 사항을 참조하십시오. [특정 사용자]를 선택하는 경우에는 [검색] 아이콘을 클릭하고 태스크 담당자를 선택합니다. 참고: 레코드 소유권 모드가 자동으로 생성된 작업의 소유권에 영향을 미치는 방식에 대한 자세한 내용은 레코드 소유권 모드 및 자동 생성 작업을 참조하십시오.
   유형 | 드롭다운 리스트에서 활동 유형을 선택합니다.
   활동 하위 유형 | 드롭다운 리스트에서 활동 하위 유형을 선택합니다.
   만기일 | 태스크 만기일로 평가하는 표현식을 입력합니다. Expression Builder를 사용하여 표현식을 생성할 수 있습니다. 필드 옆에 있는 fx 아이콘을 클릭하여 Expression Builder 창을 엽니다. 표현식에는 최대 1024자까지 포함될 수 있습니다. 참고: 워크플로 작업이 제대로 작동하려면 [만기일] 필드에 유효한 일자로 평가하는 표현식이 포함되어야 합니다. [만기일] 필드에 일자 또는 정수와 같은 다른 내용을 입력하지 마십시오. 입력한 표현식이 현재 일자와 같거나 이전인 일자로 평가되는 경우 만기일은 기본적으로 현재 일자입니다. 계산 날짜를 얼마나 먼 미래까지 설정할 수 있는지에 대한 제한이 없습니다. 그러나 표현식은 유효한 일자로 평가되어야 합니다. 표현식이 잘못된 일자로 평가되거나 문자열, 정수 또는 부울 값 등의 다른 데이터 유형으로 평가되는 경우 오류가 발생하고 활동이 생성되지 않습니다. Expression Builder에서 [구문 확인] 단추를 사용하여 표현식 구문을 테스트할 수 있습니다. 그러나 Expression Builder는 표현식이 유효한 일자로 평가되는지 검증하지 않습니다. Oracle On Demand Expression Builder 사용에 대한 자세한 내용은 Expression Builder를 참조하십시오.
   우선 순위 | 드롭다운 리스트에서 활동 우선 순위를 선택합니다.
   상태 | 드롭다운 리스트에서 활동 상태를 선택합니다.
   태스크 통화 | 통화를 선택합니다.
   비공개 | 태스크를 해당 태스크 담당자만 볼 수 있도록 하려면 이 확인란을 선택합니다.
   주제 | 태스크의 제목 행을 입력합니다. 텍스트에 함수 및 필드 이름을 포함할 수 있습니다. 포함된 함수 또는 필드 이름 앞과 뒤에 있는 세 개의 백분율 기호(%%%)는 이 이름이 문자열로 변환된다는 것을 나타냅니다. 예를 들어, 텍스트에는 다음이 포함될 수 있습니다. Call %%%[<ContactLastName>]%%% 함수 또는 필드 이름을 필드에 직접 입력할 경우 앞과 뒤에 세 개의 백분율 기호를 입력해야 합니다. Expression Builder를 사용하여 함수 또는 필드 이름을 포함하는 경우 백분율 기호가 자동으로 추가됩니다. Expression Builder를 사용하여 복합 표현식을 포함하는 경우 백분율 기호가 적절한 위치에 추가되지 않을 수 있습니다. 이 경우 전체 표현식의 앞과 뒤에 백분율 기호를 배치해야 표현식이 올바르게 평가됩니다. 예를 들어, %%%Today() + 30%%%은 현재 날짜에 30일을 더하지만 %%%Today() %%%+ 30은 현재 날짜의 문자열 표현에 30을 연결합니다. Expression Builder를 사용하여 함수 및 필드 이름을 필드에 포함하려면 필드 옆에 있는 fx 아이콘을 클릭합니다. 정적 텍스트만 입력하는 경우 Expression Builder를 사용할 필요가 없습니다. 이 필드에는 표현식 앞과 뒤의 백분율 기호를 포함하여 최대 1024자까지 포함될 수 있습니다.
   설명 | 태스크에 대한 설명을 입력합니다. [제목] 필드에서 설명한 대로 함수 및 필드 이름을 텍스트에 포함할 수 있습니다. 이 필드에는 표현식 앞과 뒤의 백분율 기호를 포함하여 최대 1024자까지 포함될 수 있습니다.
참고: 이 항목의 모든 예제 표현식에서 사용되는 언어 독립적 필드 이름 및 필드 이름 구문은 릴리스 29 서비스 팩 1 이전의 Expression Builder 릴리스에서 사용된 필드 이름 및 필드 이름 구문입니다. 이러한 예제는 계속 유효합니다. 하지만 릴리스 29 서비스 팩 1 이후의 Expression Builder에서 필드 리스트의 표현식에 해당하는 필드를 선택할 경우 필드 이름과 필드 이름 구문이 예제에 표시된 항목과 다를 수 있습니다. 필드 이름과 필드 이름 구문이 정확하도록 Expression Builder의 필드 리스트에서 항상 표현식 필드를 선택하는 것이 좋습니다. 표현식의 필드 이름과 필드 이름 구문에 대한 자세한 내용은 표현식 정보를 참조하십시오. 다른 유형의 워크플로 작업 생성에 대한 단계별 절차를 보려면 다음 항목을 참조하십시오. 워크플로 작업 생성: 장부 할당 워크플로 작업 생성: 통합 이벤트 생성 워크플로 작업 생성: 전자메일 보내기 워크플로 작업 생성: 값 업데이트 워크플로 작업 생성: 대기 #### 관련 항목 다음에서 워크플로 관련 항목을 참조하십시오. 워크플로 규칙 정보 워크플로 작업 정보 시간에 따른 워크플로 규칙 정보 워크플로 규칙 생성 워크플로 규칙 작업 순서 변경 워크플로 규칙 및 작업 비활성화 워크플로 규칙 및 작업 삭제

2022년 8월 게시됨 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.