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#### 할당 규칙 정보 시작하기 전에. 할당 규칙을 설정하려면 [데이터 규칙 및 할당] 권한이 필요합니다. 할당 규칙을 사용하면 사용자가 설정한 규칙(또는 규칙 그룹)에 따라 리드, 기회, 서비스 요청 또는 고객사를 적절한 사용자, 팀 및 판매 구역에 자동 할당할 수 있습니다. 회사에서 그룹 할당 옵션을 선택한 경우 그룹의 한 멤버에게 레코드가 할당되면 해당 그룹의 모든 멤버가 그 레코드를 공유합니다. 자세한 내용은 그룹 관리를 참조하십시오. 회사 구조 및 비즈니스 프로세스에 따라 할당 규칙이 간단할 수도 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다. 각 판매 구역의 영업 리드는 해당 판매 구역의 판매 관리자에게 할당됩니다. 새로운 서비스 요청은 기술 서비스 관리자에게 할당됩니다. 또는 규칙이 좀더 복잡할 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다. 대부분의 리드는 제품 전문가 및 지리적 위치에 따라 할당되지만 일부 리드는 텔레마케팅 관리자에게 할당됩니다. 대부분의 서비스 요청은 문제 영역에 따라 할당되지만 특정 제품과 관련된 모든 요청은 한 사람에게 라우팅됩니다. 다음 표에서는 레코드 유형 할당 방법을 설명합니다.
레코드 유형 | 할당 옵션(3종류)
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고객사 | 직원이나 판매 구역에 레코드를 할당할 수 있습니다. 또한 새로 할당된 고객사의 소유권을 공유하는 팀을 지정할 수 있습니다.
리드 | 직원에게 레코드를 할당할 수 있습니다.
기회 | 직원이나 판매 구역에 레코드를 할당할 수 있습니다. 또한 새로 할당된 기회의 소유권을 공유하는 팀을 지정할 수 있습니다.
서비스 요청 | 직원에게 레코드를 할당할 수 있습니다.
활성 규칙 그룹의 할당 규칙은 레코드 유형과 관련하여 다음이 발생할 때 평가됩니다. 리드의 경우: [담당자 재할당] 확인란이 선택되고 변경이 저장됩니다. 서비스 요청: 담당자 없이 서비스 요청이 생성되거나 레코드에서 담당자가 삭제되어 담당자 필드가 비워집니다. [담당자 재할당] 확인란이 선택되고 변경이 저장됩니다. 고객사의 경우: [담당자 재할당] 확인란이 선택되고 변경이 저장됩니다. 기회의 경우: [담당자 재할당] 확인란이 선택되고 변경이 저장됩니다. 참고: 할당 관리자는 레코드에서 [담당자 재할당] 확인란이 선택되고 레코드가 저장된 직후에 레코드를 재할당하려고 합니다. 그러나 리드가 완전히 변환될 때까지 할당 관리자가 레코드를 재할당할 수 없으므로 리드 레코드가 고객사 또는 기회로 변환되는 동안에는 고객사 또는 기회 재할당 시도가 실패합니다. 예를 들어 워크플로 규칙을 사용하여 [담당자 재할당] 확인란을 선택하거나 리드가 변환되는 동안 기본값을 고객사 또는 기회로 설정하면 레코드가 재할당되지 않습니다. 레코드가 완전히 변환된 후 변환된 레코드에서 [담당자 재할당] 확인란을 선택하여 레코드를 수동으로 재할당해야 합니다. ### 전자메일 알림 리드 또는 서비스 요청에 담당자가 할당되면 새 담당자에게 전자메일이 전송됩니다. 전자메일에 사용되는 템플릿은 새 담당자의 [개인 세부사항] 페이지에 선택된 언어에 따라 결정됩니다. 예를 들어 사용자가 알림 전자메일을 스페인어로 받고 싶으면 사용자 [개인 세부사항] 페이지의 [언어] 필드에서 [스페인어]를 선택해야 합니다. [서비스 요청 할당 규칙 편집] 페이지에서 [전자메일 알림 보내기] 확인란(플래그)의 선택을 취소하여 규칙별로 서비스 요청에 대한 전자메일 알림을 해제할 수 있습니다. 할당 규칙 갱신에 대한 자세한 내용은 할당 규칙 설정을 참조하십시오. 전자메일 알림에서 [발신] 주소는 항상 donotreply@crmondemand.com이고 [발신자] 필드는 할당 규칙 그룹의 [회신 전자메일] 필드에 지정하는 주소로 설정됩니다. Oracle CRM On Demand에서는 각 전자메일에 문자열을 추가하여 Oracle의 전자메일 배달 시스템에서 전자메일을 추적할 수 있도록 합니다. 전자메일 수신자가 전자메일 알림에 응답하는 경우 회신의 [수신] 필드는 할당 규칙 그룹의 [회신 전자메일] 필드에 지정하는 주소로 설정됩니다. ### 재할당 프로세스 추적 세 개의 필드를 사용하여 담당자 재할당 프로세스를 추적하거나, 분석을 실행하여 재할당 프로세스에 걸리는 시간을 확인할 수 있습니다. 이러한 필드를 고객사, 기회, 리드 및 서비스 요청 페이지 레이아웃에 추가합니다. 필드는 다음과 같습니다. 할당 상태 상태는 대기(할당 관리자의 처리를 위해 대기열에 있는 레코드), 처리 중(할당 관리자가 현재 처리 중인 레코드) 또는 공백(대기열에 없고 처리 중도 아닌 레코드)일 수 있습니다. 마지막 할당 제출 일자 레코드가 처리를 위해 대기열에 있거나 현재 할당 관리자가 처리 중인 경우 이 필드에는 [담당자 재할당] 확인란이 선택된 상태에서 레코드를 저장한 날짜와 시간이 표시됩니다. 하지만 서비스 요청 레코드의 경우 이 필드에는 [담당자] 필드가 공백인 상태에서 레코드가 저장된 날짜와 시간이 표시됩니다. 마지막 할당 완료 일자 레코드가 재할당되지 않은 경우에는 이 필드가 비어 있습니다. 그렇지 않은 경우에는 이 필드에 레코드가 마지막으로 할당된 날짜와 시간이 표시됩니다. 페이지 레이아웃에 필드 추가에 대한 자세한 내용은 정적 페이지 레이아웃 사용자 지정을 참조하십시오. ### 규칙 그룹을 활성 상태로 만들기 여러 할당 규칙 그룹을 생성할 수 있지만 각 레코드 유형에 대해 한 번에 한 규칙 그룹만 활성화할 수 있습니다. 주의: 규칙이 릴리스된 마지막 시간에 활성으로 표시되었던 규칙 그룹은 해당 규칙이 다시 릴리스될 때까지 계속 활성 상태를 유지합니다. 다음에 규칙이 릴리스될 때 가장 최근에 활성으로 표시되었던 규칙 그룹이 활성 상태가 됩니다. 새 규칙 그룹을 생성하고 활성으로 표시하는 경우 규칙이 릴리스되기 전에 이전 활성 규칙 그룹을 삭제하지 마십시오. 팁: 규칙 그룹은 리드의 내역 참조로 사용될 수 있습니다. 규칙 그룹을 삭제하는 대신 비활성으로 표시할 수 있습니다. ### 그룹 할당 정보 회사가 직원 개인이 아닌 그룹 전체에 레코드를 할당하는 경우 회사의 시스템 관리자가는 다음과 같이 해야 합니다. [회사 프로필] 페이지에서 [기본 그룹 할당] 필드를 선택합니다(회사 프로필 및 글로벌 기본값 설정 참조). 할당 규칙을 활성화하기 전에 그룹을 설정합니다(그룹 설정 참조). 할당 절차 중에 고객사 또는 기회 담당자가 될 그룹 멤버를 하나 선택합니다(5단계 참조). 참고: 리드 또는 서비스 요청 레코드에 대해서는 그룹 기능이 지원되지 않습니다. 레코드가 그룹 내 담당자에게 할당되는 경우 [담당자] 필드에 담당자 정보가 표시됩니다. 레코드 [편집] 및 [세부사항] 페이지에 [기본 그룹] 필드는 담당자가 속해 있는 그룹 이름이 표시됩니다. 레코드는 일반적으로 홈페이지 및 레코드 리스트와 같은 직원 레코드를 표시하는 애플리케이션 영역에 표시됩니다. 일반적으로 그룹 내 모든 멤버는 레코드에 대한 전체 권한을 갖습니다. 단 사용자 접근을 제한할 수 있도록 접근 수준이 조정될 수 있습니다. ### 할당 관리자 및 레코드 소유권 모드 정보 할당 관리자는 사용자에게만 레코드를 재할당할 수 있습니다. 레코드 유형이 사용자 모드 또는 혼합 모드의 레코드 소유권에서 구성된 경우에만 레코드를 재할당할 수 있습니다. 할당 관리자가 담당자에게 레코드를 재할당하기 전에 레코드에 할당된 주 사용자정의 장부가 있는 경우 할당 관리자는 레코드에서 주 장부를 제거합니다. 레코드 유형이 장부 모드에서 구성된 경우에는 할당 관리자가 레코드를 재할당할 수 없습니다. 장부 모드에서 레코드 유형을 구성하는 경우 해당 레코드 유형에 대한 규칙 그룹을 모두 비활성 상태로 만드는 것이 좋습니다. 레코드 소유권 모드에 대한 자세한 내용은 레코드 소유권 모드 정보를 참조하십시오. ### 리드 할당 시나리오 다음은 일반적인 회사에서 리드를 할당하는 비즈니스 규칙의 예입니다. 회사의 리드에 자동으로 할당되는 규칙을 설정하기 위해 관리자가 다음을 수행합니다. 사용자에게 리드를 할당하는 회사의 비즈니스 규칙을 지정합니다. 예를 들어, 미국에 있는 고객사의 경우 많은 판매 구역이 주별로 할당되지만 특정 주에서는 제품 전문가가 판매 구역 할당을 결정합니다. 또한 Corporation XYZ 고객사는 리드의 상태나 관심 품목에 관계없이 항상 한 사람의 특정 판매 관리자에게 할당됩니다. 다음과 같이 비즈니스 규칙을 적용해야 하는 모든 할당 시나리오를 나열합니다. 고객사(회사)가 Corporation XYZ입니다. 판매 관리자 A에게 할당합니다. 기본 주소의 시/도는 CA, NV, OR, WA입니다. 판매 관리자 B에게 할당합니다. 기본 주소의 시/도는 OH, IN, MI, NY, KY입니다. 판매 관리자 C에게 할당합니다. 리드의 관심 품목은 ABC입니다(위에 나열된 주를 제외한 모든 주에서 Corporation XYZ 제외). 판매 관리자 D에게 할당합니다. 기본 주소의 시/도가 나열되지 않습니다. 판매 관리자 E에게 할당합니다. 우선적으로 고려해야 하는 시나리오는 다음과 같습니다. 먼저 [고객사] 필드를 검토합니다. 값이 Corporation XYZ인 경우에는 기타 조건에 관계없이 리드를 판매 관리자 A에게 할당합니다. 이 기준에 일치하지 않는 경우에는 [기본 주소(주)] 필드를 검토합니다. 값이 CA, NV, OR 또는 WA인 경우에는 리드를 판매 관리자 B 등에게 할당합니다. [레코드 할당 템플릿]을 사용하여 회사의 할당 시나리오 계획을 지원하고 원하는 결과를 가져오는 규칙을 설정하는 것이 좋습니다. ### 할당 규칙의 기준 조건 할당 규칙의 기준에 다음 조건을 사용할 수 있습니다. 사이. 기준 필드의 값이 규칙 조건에 정의된 두 값 사이인 레코드에 규칙을 일치시킵니다. 결과에는 기준 필드의 값이 규칙의 값 중 하나와 같은 레코드가 포함되지 않습니다. 값은 쉼표로 구분합니다. 대시(-)를 사용하여 값 범위를 지정하거나 값을 구분하지 마십시오. 범위 조건은 데이터 필드에만 사용합니다. MM/DD/YYYY 날짜 형식을 사용합니다. 전체 값 포함. 기준 필드의 값이 정확한 값과 일치하는 레코드에 규칙을 일치시킵니다. 애플리케이션에서는 값의 하위 문자열을 검색하지 못합니다. 또한 같은 값도 대/소문자가 다르면 검색하지 못합니다. 단일 값 또는 쉼표로 구분된 여러 값을 입력할 수 있습니다. 정확한 필드 값 포함. 기준 필드에 기준 필드 값의 모든 문자열이 포함되어 있으며 추가 문자가 없는 레코드에 규칙을 일치시킵니다. 예를 들어, 기준 값으로 Closed를 입력하는 경우 기준 필드 값이 Closed인 레코드와 규칙이 일치하지만 기준 값이 Closed/won인 레코드와는 일치하지 않습니다. 날짜 필드 또는 숫자 필드에는 정확한 필드 값 포함 조건을 사용할 수 없습니다. 어느 값도 포함하지 않음. 기준 필드에 규칙 기준 값과 같지 않은 값이 포함된 레코드에 규칙을 일치시킵니다. 날짜 필드 또는 숫자 필드에는 어느 값도 포함하지 않음 조건을 사용할 수 없습니다. 이하. 기준 필드의 값이 규칙 기준 값 이하인 레코드에 규칙을 일치시킵니다. 이하 조건은 숫자 필드 및 통화 필드에만 사용할 수 있습니다. 이상. 기준 필드의 값이 규칙 기준 값 이상인 레코드에 규칙을 일치시킵니다. 이상 조건은 숫자 필드 및 통화 필드에만 사용할 수 있습니다. 규칙 기준에 대해 다음 사항을 유의하십시오. 기준이 없는 규칙은 항상 성공합니다. 규칙은 순차적으로 평가되며 규칙 기준이 맞으면 평가가 중지됩니다. 예를 들어 10개의 규칙을 평가하는 동안 규칙 6의 기준이 맞으면 규칙 7, 8, 9, 10은 무시됩니다(평가되지 않음). 마찬가지로 규칙 6에 기준이 없으면 규칙 6이 성공하고 규칙 7, 8, 9, 10은 무시됩니다. 할당 규칙 설정 방법에 대한 단계별 지침은 할당 규칙 설정을 참조하십시오.

2022년 8월 게시됨 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.