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7. #### 관리자 역할에 대한 장부 설정 확인 회사에 장부 기능을 설정하기 위해 고객 지원 서비스에서 다음을 수행합니다. [장부 관리] 권한 및 장부 접근 권한을 관리자 역할에 부여합니다. 관리자가 장부에 접근할 수 있도록 접근 프로필을 설정합니다. 다음 절차에서는 관리자 역할이 장부에 설정되었는지 확인하는 방법에 대해 설명합니다. 관리자 역할이 장부에 설정되었는지 확인하려면 관리자 역할을 가진 사용자로 Oracle CRM On Demand에 로그인합니다. 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다. [관리 홈페이지]의 [사용자 관리] 및 [접근 제어] 섹션에서 [사용자 관리 및 접근 제어] 링크를 클릭합니다. [역할 관리] 섹션에서 [역할 관리] 링크를 클릭합니다. [번역 언어] 리스트에서 회사의 기본 언어를 선택합니다. 관리자 역할에 대한 [편집] 링크를 클릭합니다. [역할 관리 마법사]에서 2단계, 레코드 유형 접근으로 이동하여 다음 표에 있는 대로 장부 레코드에 대한 접근 권한이 있는지 확인합니다. 다음 표에서는 관리자 역할에 필요한 장부 레코드 접근 권한을 보여줍니다.
   레코드 유형 | 접근 여부 | 생성 가능 여부 | 모든 레코드 읽기 가능
   --- | --- | --- | ---
   장부 | 선택됨 | 선택됨 | 선택됨
8. 4단계, 권한으로 이동하여 [장부 관리] 권한이 선택되었는지 확인합니다. 다음 표에서는 [장부 관리] 권한에 대해 설명합니다.
   카테고리 | 권한 | 설명
   --- | --- | ---
   관리: 사용자 및 접근 제어 | 장부 관리 | 장부 접근 관리, 데이터를 대량으로 장부에 할당 및 장부 관련 Workflow 정의
12. 2. 참고: [장부 관리] 권한과 [역할 및 접근 관리] 권한이 있는 사용자가 [장부 관리] 권한을 다른 사용자 역할에 부여할 수 있습니다. 대부분의 관리 태스크와 마찬가지로 장부 관리 권한을 회사 관리자에게만 부여하는 것이 좋습니다. [사용자 관리 및 접근 제어] 페이지로 다시 이동합니다. [접근 프로필 관리] 섹션에서 [접근 프로필] 링크를 클릭합니다. [번역 언어] 드롭다운 리스트에서 회사의 기본 언어를 선택합니다. 다음과 같이 접근 프로필에 대한 설정이 올바른지 확인합니다. [관리자 기본 접근 권한 프로필]에 대한 [편집] 링크를 클릭하고 설정이 다음 표에 표시된 것과 일치하는지 확인합니다. [관리자 담당자 접근 권한 프로필]에 대한 [편집] 링크를 클릭하고 설정이 다음 표에 표시된 것과 일치하는지 확인합니다. 다음 표에서는 관리자 역할을 가진 사용자가 Oracle CRM On Demand에서 장부를 관리할 수 있게 하는 데 필요한 설정을 보여줍니다.
       레코드 유형 | 관련 레코드 | 관리자 기본 접근 권한 프로필 | 관리자 담당자 접근 권한 프로필
       --- | --- | --- | ---
       고객사 | 장부 | 전체 | 전체
       인가* | 장부 | 전체 | 전체
       활동 | 장부 | 전체 | 전체
       할당* | 장부 | 전체 | 전체
       애플리케이션* | 장부 | 전체 | 전체
       장부 | 적용할 수 없음 | 읽기/편집/삭제 | 읽기/편집/삭제
       장부 | 하위 장부 | 보기 | 보기
       장부 | 사용자 | 전체 | 전체
       비즈니스 계획* | 장부 | 전체 | 전체
       캠페인 | 장부 | 전체 | 전체
       인증* | 장부 | 전체 | 전체
       컨택트 | 장부 | 전체 | 전체
       코스* | 장부 | 전체 | 전체
       사용자정의 오브젝트 | 장부 | 전체 | 전체
       거래 등록* | 장부 | 전체 | 전체
       딜러* | 장부 | 전체 | 전체
       이벤트* | 장부 | 전체 | 전체
       시험* | 장부 | 전체 | 전체
       금융 계정* | 장부 | 전체 | 전체
       금융 계획* | 장부 | 전체 | 전체
       펀드* | 장부 | 전체 | 전체
       세대* | 장부 | 전체 | 전체
       재고 감사 보고서* | 장부 | 전체 | 전체
       재고 기간* | 장부 | 전체 | 전체
       리드 | 장부 | 전체 | 전체
       MDF 요청* | 장부 | 전체 | 전체
       메시징 계획* | 장부 | 전체 | 전체
       목표* | 장부 | 전체 | 전체
       기회 | 장부 | 전체 | 전체
       파트너* | 장부 | 전체 | 전체
       보험* | 장부 | 전체 | 전체
       포트폴리오* | 장부 | 전체 | 전체
       프로그램* | 장부 | 전체 | 전체
       샘플 로트* | 장부 | 전체 | 전체
       샘플 트랜잭션* | 장부 | 전체 | 전체
       서비스 요청 | 장부 | 전체 | 전체
       스마트 통화* | 장부 | 전체 | 전체
       솔루션 | 장부 | 전체 | 전체
       차량* | 장부 | 전체 | 전체
참고: 별표(*)가 표시된 레코드 유형은 표준 버전의 Oracle CRM On Demand에서 사용할 수 없습니다. 이러한 레코드 유형의 접근 설정은 레코드 유형을 사용할 수 있는 경우에만 의미가 있습니다. 다음 표에서는 [장부 관리] 권한에 의해 사용으로 설정되는 컨트롤에 대해 설명합니다. 각 컴포넌트에 접근하여 필요한 모든 컨트롤을 사용할 수 있는지 확인할 수 있습니다.
컴포넌트 | 장부 관리 권한에 의해 사용으로 설정되는 컨트롤
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관리 홈페이지 | [사용자 관리 및 접근 제어] 섹션에서 [장부 관리] 링크를 사용할 수 있습니다. 이 링크에서는 장부를 생성, 업데이트 및 관리할 수 있는 [장부 계층] 페이지에 접근할 수 있습니다. [데이터 관리 도구] 섹션에서 [배치 할당 요청 대기열] 링크를 사용할 수 있습니다. 이 링크에서는 배치 장부 할당의 활성 및 완료된 요청에 대한 세부사항이 표시되는 [배치 할당 요청 대기열] 페이지에 접근할 수 있습니다.
애플리케이션 사용자정의 페이지 | [레코드 유형 설정] 섹션에서 [장부] 링크를 사용할 수 있습니다. 이 링크에서는 [장부 유형] 및 [장부 사용자 역할] 필드에 대한 Picklist 값을 포함한 장부 필드 및 장부 사용자 필드를 설정할 수 있는 [장부 애플리케이션 사용자 지정] 페이지에 접근할 수 있습니다.
역할 관리 마법사 | 2단계, 레코드 유형 접근에서 [장부] 옵션이 라인 항목으로 표시됩니다. 4단계, 권한에서 [장부 관리] 권한이 옵션으로 표시됩니다.
접근 프로필 마법사 | 1단계, 접근 프로필 이름에서 [장부 사용자에게 부여 가능] 확인란이 표시됩니다. 2단계, 접근 수준 지정에서 다음과 같습니다. [장부] 옵션이 최상위 수준 오브젝트로 표시됩니다. 장부 관련 정보 섹션에 대한 라인 항목이 장부를 지원하는 레코드 유형에 대한 [관련 정보] 링크 아래에 표시됩니다.
회사 프로필 페이지 | 페이지의 [회사 데이터 가시성 설정] 섹션에서 [장부 사용] 확인란이 나타납니다.
페이지 레이아웃 마법사 (레이아웃 관리) | 4단계, 관련 정보에서 장부를 지원하는 모든 레코드 유형에 대한 페이지의 [사용 가능] 섹션에 장부 관련 정보 섹션이 표시됩니다.
레코드 유형 이름 변경 페이지 | [장부] 옵션이 페이지 항목 중 하나로 표시됩니다.
워크플로 | [장부 할당] 작업이 사용 가능한 옵션으로 표시됩니다([데이터 규칙 관리 - 워크플로 역할 관리] 권한이 사용자 역할에서 사용으로 설정된 경우).
리스트 페이지의 메뉴 | [배치 할당 장부]가 지원되는 레코드 유형에 대한 메뉴 옵션 중 하나로 표시됩니다.

2022년 8월 게시됨 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.