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### 고객사 홈페이지 작업 [고객사 홈페이지]는 고객사를 관리하는 페이지입니다. 참고: [고객사 홈페이지] 레이아웃을 사용자 지정하는 작업은 관리자가 수행할 수 있습니다. 만약 사용자 역할에 [홈페이지 개인화] 권한이 있는 경우 페이지에 섹션을 추가하거나 페이지에서 섹션을 제거할 수 있습니다. ### 고객사 생성 [최근 확인한 내 고객사] 섹션에서 [신규] 단추를 클릭하면 고객사를 생성할 수 있습니다. 자세한 내용은 레코드 생성 및 고객사 필드를 참조하십시오. ### 고객사 리스트 작업 [고객사 리스트] 섹션에는 많은 필터링된 리스트가 표시됩니다. Oracle CRM On Demand 에는 표준 리스트가 포함되어 있습니다. 모든 표준 리스트가 공용입니다. 사용자와 해당 관리자는 각기 다른 기준에 따라 추가 리스트를 생성할 수 있습니다. 다음 표에서는 고객사에 대한 표준 리스트를 설명합니다.
고객사 리스트 | 필터
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전체 고객사 | 고객사 이름이 알파벳순(사전순)으로 정렬된 전체 고객사
전체 고객 고객사 | 고객사 유형이 고객으로 설정된 고객사
전체 경쟁사 고객사 | 고객사 유형이 경쟁사로 설정된 고객사
전체 파트너 고객사 | 고객사 유형이 파트너로 설정된 고객사
전체 잠재고객 고객사 | 고객사 유형이 잠재고객으로 설정된 고객사
최근 생성한 고객사 | 생성일을 기준으로 정렬된 전체 고객사
최근 수정한 고객사 | 수정일을 기준으로 정렬된 전체 고객사
전체 참조 가능한 고객사 | [참조] 확인란이 선택된 고객사
전체 상위 고객사 | 우선 순위가 높음으로 설정된 고객사
내 고객사 | [담당자] 필드에 사용자의 이름이 있는 고객사
리스트를 보려면 리스트 이름을 클릭합니다. 새 리스트를 생성하려면 [신규]를 클릭합니다. 리스트 생성에 대한 자세한 내용은 리스트 생성 및 재정의를 참조하십시오. 모든 사용 가능한 리스트를 검토하려면 새 리스트를 생성하거나 기존 리스트를 표시, 편집 또는 삭제하고 [리스트 관리]를 클릭합니다. [리스트 관리] 페이지에는 Oracle CRM On Demand와 함께 제공되는 표준 리스트도 포함되어 있습니다. 이러한 리스트는 보기 전용이므로 편집하거나 삭제할 수 없습니다. ### 최근 확인한 고객사 보기 [최근 본 고객사] 섹션에는 최근에 본 고객사가 표시됩니다. ### 고객사 태스크 작업 [내 미결 고객사 관련 태스크] 섹션에는 사용자에게 할당된 태스크가 만기일별, 우선 순위별로 차례로 정렬되어 표시됩니다. 사용자나 관리자가 만기일과 우선 순위를 설정합니다. [1-상], [2-중], [3-하] 등의 태스크 우선 순위는 화살표로 표시됩니다. 위쪽 화살표는 높은 우선 순위, 화살표 없음은 중간 우선 순위, 아래쪽 화살표는 낮은 우선 순위를 나타냅니다. 참고:회사 관리자가 [우선 순위] 필드의 표시 값을 기본값에서 변경하는 경우(예: 기본값 1-상에서 최상위 값으로) 회사 관리자가 1-레이블, 2-레이블 또는 3-레이블 패턴을 사용하는 경우가 아니면 Oracle CRM On Demand에서는 태스크 리스트에 대한 [우선 순위] 필드에 화살표를 표시하지 않습니다. 여기서 레이블은 회사 관리자가 태스크 우선 순위에 제공하는 이름입니다. 이 경우 Oracle CRM On Demand에서는 1-label에 대해 위쪽 화살표, 3-label에 대해 아래쪽 화살표를 표시하고 2-label과 다른 표시 값에 대해 화살표를 표시하지 않습니다. 예를 들어 Oracle CRM On Demand에서는 1-My Highest 값에 대해 위쪽 화살표를 표시하지만 My Highest 값에 대해서는 화살표를 표시하지 않습니다. Oracle CRM On Demand에서는 회사 관리자가 [우선 순위] 필드의 선택 리스트에 추가하는 사용자정의 값에 대해 화살표를 표시하지 않습니다. [우선 순위] 필드와 같은 선택 리스트 기본값을 변경하는 방법에 대한 자세한 내용은 선택 리스트 값 변경을 참조하십시오. 태스크를 검토하려면 [제목] 링크를 클릭합니다. 태스크와 관련된 고객사를 검토하려면 고객사 이름을 클릭합니다. 태스크 리스트를 확장하려면 [전체 리스트 표시]를 클릭합니다. ### 보고서를 사용하여 고객사 실적 분석 하나 이상의 보고서 섹션이 [고객사 홈페이지]에 표시될 수 있습니다(회사 관리자가 페이지에 표시되는 보고서 섹션을 지정할 수 있음). Oracle CRM On Demand 표준 버전의 경우 고객사 분배 방식과 마감 매출의 포괄적인 분석을 보여 주는 [고객사 분석] 섹션이 표시됩니다. [고객사 분석] 섹션 사용에 대한 자세한 내용은 고객사 실적 분석을 참조하십시오. ### 고객사 홈페이지에 섹션 추가 사용자 역할에 [홈페이지 사용자 지정] 권한이 있는 경우 회사 관리자가 [고객사 홈페이지]에 표시할 수 있도록 설정한 섹션에 따라 [고객사 홈페이지]에 다른 섹션을 추가할 수 있습니다. [고객사 홈페이지]에 섹션을 추가하려면 [고객사 홈페이지]에서 [레이아웃 편집]을 클릭합니다. [고객사 홈페이지 레이아웃] 페이지에서 화살표를 클릭하여 섹션을 추가 또는 제거하고 페이지의 섹션을 구성합니다. [저장]을 클릭합니다.

2022년 8월 게시됨 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.