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##### 포트폴리오 필드: 가져오기 준비 참고: 이 기능은 표준 애플리케이션에 포함되지 않으므로 현재 사용 중인 버전의 애플리케이션에서는 사용하지 못할 수도 있습니다. 다음 표에는 Oracle CRM On Demand로 포트폴리오 계정을 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다. 참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오.
기본 포트폴리오 계정 필드 이름 | 데이터 유형 | 최대 길이 | 비고
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고객사 통화 | 선택 리스트 | 15 | 이 선택 리스트는 편집할 수 없습니다. 따라서 가져오는 값은 유효한 값과 정확히 일치해야 합니다.
고객사 번호 | 텍스트 | 100 | 없음
고객사 유형 | 선택 리스트 | 30 | 유효한 기본값은 연금 계약, 단체 보험, 401K, 당좌 예금, IRA, 생명 보험, 뮤추얼 펀드, 예금, 기타가 있습니다.
연간 비율(%) | 숫자 | 15 | 없음
취소/매각일 | 일자 | 7 | 없음
신용 한도 | 통화 | 20 | 없음
부서 | 텍스트 | 50 | 없음
효력 발생일 | 일자 | 7 | 없음
만료일 | 일자 | 7 | 없음
외부 고유 ID | 텍스트 | 30 | 없음
액면가 | 통화 | 20 | 없음
기관 | 텍스트 | 100 | 없음
기관 위치 | 텍스트 | 50 | 없음
대출 금액 | 통화 | 20 | 없음
만기 | 일자 | 7 | 없음
선택 리스트 값 그룹 | 텍스트 | 50 | 없음
보험료 | 통화 | 20 | 없음
기본 담당자 ID | 텍스트 | 50 | 없음
제품 | 텍스트 | 50 | 없음
구매일 | 일자 | 7 | 없음
매출 | 통화 | 20 | 없음
위험 등급 | 텍스트 | 50 | 없음
상태 | 선택 리스트 | 30 | 유효한 기본값은 활성, 보류, 견적, 종료, 마감입니다.
기간 | 숫자 | 20 | 없음
기간 단위 | 선택 리스트 | 20 | 유효한 기본값은 일, 주, 월, 년입니다.
총 자산 가치 | 통화 | 20 | 없음
평가일 | 일자 | 7 | 없음
기관 외부 ID | 텍스트 | 30 | 계정에 대한 기관 링크입니다.
제품 외부 ID | 텍스트 | 30 | 없음
#### 관련 항목 다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오. 포트폴리오 데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침 데이터 가져오기

2022년 8월 게시됨 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.