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6. #### 역할 추가 다음을 수행하여 Oracle CRM On Demand에 역할을 추가할 수 있습니다. 새 역할 생성 기존 역할 복사, 사본 이름 변경, 사본의 권한 및 접근 권한 편집 비슷한 역할을 원하지만 사용자에게 다른 페이지 레이아웃을 제공하려는 경우 역할 복사가 유용합니다. 예를 들어 북미 지역과 유럽/중동 아시아 지역의 경영자가 다른 방식으로 기회 정보를 보려고 할 수 있으며, 이 경우 각 사용자 세트에 대해 서로 다른 필드와 페이지 레이아웃이 필요합니다. 이 구성을 설정하려면 기본 경영자 역할에 기반하여 두 개의 역할을 생성하고, 새 역할의 이름을 Exec - North America 및 Exec - EMEA로 지정합니다. 경영자 역할을 복사할 경우 원래 역할의 접근 권한이 새 역할에 유지되며 새 역할을 할당할 사용자에게 해당 작업과 관련한 보기 및 필드가 표시되도록 페이지 레이아웃만 변경해야 합니다. 참고: 역할에 연결할 페이지 레이아웃을 생성해야 합니다. 페이지 레이아웃 생성에 대한 자세한 내용은 레코드 유형 애플리케이션 사용자정의 페이지를 참조하십시오. 팁: 각 역할에 대해 테스트 사용자를 설정합니다. 그런 다음 테스트 사용자를 활성화하고 구성이 올바르게 설정되었는지 확인합니다. 모든 사용자 설정 작업(예: 접근 권한, 역할 설정, 보고 및 데이터 공유 계층, 워크플로 역할 및 기타 비즈니스 프로세스 사용자정의)이 완료될 때까지는 다른 사용자를 활성화하지 마십시오. 테스트를 완료한 후에는 테스트 사용자를 비활성화합니다. 시작하기 전에. 다음을 수행합니다. 사용자 역할에 [역할 및 접근 관리] 권한이 있는지 확인합니다. 역할의 [사용자 비밀번호 만료] 필드를 업데이트하려면 역할에 [회사 관리] 권한이 있는지 확인합니다. 역할 설정 지침을 숙지하려면 역할 설정 지침을 참조하십시오. 참고: Oracle CRM On Demand에서는 역할의 모든 변경 사항에 대한 감사 레코드를 생성합니다. 사용자 역할에 [마스터 감사 추적 접근] 및 [관리 구성 감사] 권한이 포함된 경우 역할의 변경 사항에 대한 감사 추적을 확인할 수 있습니다. 감사 추적을 보는 방법에 대한 자세한 내용은 관리 구성 변경 사항에 대한 감사 추적 검토를 참조하십시오. 다음 절차에서는 역할을 추가하는 방법에 대해 설명합니다. 역할을 추가하려면 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다. [사용자 관리 및 접근 제어] 섹션에서 [사용자 관리 및 접근 제어]를 클릭합니다. [역할 관리] 섹션에서 [역할 관리]를 클릭합니다. [역할 리스트] 페이지의 [번역 언어] 필드에서 회사의 기본 언어를 선택합니다. 다음 중 하나를 수행합니다. 기존 역할을 복사하여 새 역할을 생성하려면 복사할 역할에서 [복사]를 클릭합니다. 기존 역할에 기반하지 않는 새 역할을 생성하려면 페이지 제목 표시줄에서 [새 역할]을 클릭합니다. 역할 관리 마법사가 나타나 절차를 안내합니다. [역할 관리 마법사]의 각 단계에서는 역할에 대한 특정 설정을 제어합니다. 모든 역할 설정에 따라 해당 역할을 가진 사용자의 접근 권한이 결정됩니다. 1단계, 역할 정보에서 이름 및 설명을 입력하고 필요에 따라 나머지 필드를 완료합니다. 나머지 필드에 대해서는 다음 표에 설명되어 있습니다.
   필드 | 설명
   --- | ---
   번역 표시 | [번역 표시] 확인란은 다음의 두 경우에만 유효합니다. 기존 역할 이름이 변경되는 경우 기존 역할 이름이 이미 하나 이상의 추가 언어로 번역된 경우 이러한 경우 [번역 표시] 확인란을 사용하여 번역된 역할 이름을 새 이름으로 바꿀지 또는 변경되지 않은 상태로 유지할지를 표시할 수 있습니다. [번역 표시] 확인란의 설정에 따라 역할 이름이 다음과 같이 표시됩니다. [번역 표시] 확인란을 선택한 경우, 역할 리스트를 보는 데 사용되는 언어에 관계없이 새 이름을 입력한 언어로 이름이 표시됩니다. 새 이름을 입력한 언어로 역할 리스트를 볼 경우 이름이 검은색 글꼴로 표시되지만 다른 언어로 역할 리스트를 볼 경우에는 괄호 안에 파란색 글꼴로 이름이 표시됩니다. [번역 표시] 확인란을 선택하지 않은 경우 새 이름을 입력한 언어로 역할 리스트를 볼 때 새 이름이 표시됩니다. 하지만 다른 언어로 역할 리스트를 볼 경우에는 번역된 원래 역할 이름이 계속 표시됩니다. 새 역할을 추가하는 경우 [번역 표시] 확인란은 적용되지 않습니다. 새 역할이 추가되면 역할 리스트에 새 이름이 모든 언어로 자동 표시됩니다. 새 이름을 입력한 언어로 역할 리스트를 볼 경우 새 역할 이름은 검은색 글꼴로 표시됩니다. 다른 언어로 역할 리스트를 볼 경우에는 괄호 안에 파란색 글꼴로 새 역할 이름이 표시됩니다.
   기본 영업 프로세스 | (선택 사항) 이 역할에 할당된 사용자가 생성한 새 기회에 대해 기본 영업 프로세스를 설정하려면 [기본 영업 프로세스] 필드에서 옵션을 선택합니다. 이 옵션에 대한 자세한 내용은 영업 프로세스, 카테고리 및 지도 설정을 참조하십시오.
   기본 테마 | (선택 사항) 이 역할에 할당된 사용자가 데스크톱 또는 랩톱 컴퓨터로 Oracle CRM On Demand에 사인인하는 경우 기본적으로 사용되는 테마입니다. 개인 기본 설정을 편집할 때 사용자가 이 설정을 재정의할 수 있습니다. 사용자 레코드에 기본 테마가 선택되어 있지 않은 경우 사용자 역할에 대해 선택된 기본 테마가 사용됩니다. 사용자 레코드 또는 사용자 역할에 기본 테마가 선택되어 있지 않은 경우 회사에 대해 지정된 기본 테마가 사용됩니다. 테마 생성에 대한 자세한 내용은 새 테마 생성을 참조하십시오.
   태블릿 테마 | (선택 사항) 태블릿 컴퓨터 또는 다른 터치스크린 장치가 Oracle CRM On Demand에서 감지되는 경우 이 역할이 할당된 사용자가 해당 태블릿 컴퓨터 또는 터치스크린 장치로 Oracle CRM On Demand에 사인인하면 사용되는 테마입니다. 개인 기본 설정을 편집할 때 사용자가 이 설정을 재정의할 수 있습니다. 사용자 레코드에 태블릿 테마가 선택되지 않은 경우 사용자 역할에 대해 선택된 태블릿 테마가 사용됩니다. 사용자 레코드 또는 사용자 역할에 태블릿 테마가 선택되지 않은 경우 회사에 대해 지정된 태블릿 테마가 사용됩니다. 어떤 수준에서도 태블릿 테마가 지정되지 않은 경우 기본 테마가 사용됩니다.
   작업 표시줄 및 글로벌 헤더 레이아웃 | 기본적으로 표준 레이아웃은 모든 역할에 대한 작업 표시줄 및 글로벌 헤더에 사용됩니다. 역할에 대해 다른 레이아웃을 할당할 수 있습니다. 사용자가 고전적 테마를 사용하는 경우 역할에 대한 작업 표시줄 및 글로벌 헤더 레이아웃에 따라 작업 표시줄 레이아웃에서 사용자가 사용할 수 있는 섹션이 결정됩니다. 사용자가 현대식 테마를 사용하는 경우에는 역할에 대한 작업 표시줄 및 글로벌 헤더 레이아웃에 따라 작업 표시줄 레이아웃과 글로벌 헤더에서 사용자가 사용할 수 있는 섹션이 결정됩니다.
   관련 정보 형식 | (선택 사항) 역할의 레코드 [세부사항] 페이지에서 관련 정보 섹션에 대한 형식을 설정하려면 [리스트] 또는 [탭]을 선택합니다. 이 설정에 따라 [레코드 세부사항] 페이지의 관련 정보 섹션이 리스트로 표시되는지 또는 탭으로 표시되는지가 결정됩니다. 또한 이 설정은 각 사용자의 레코드에도 지정할 수 있고 [관련 정보 표시 형식 개인화] 권한 역할이 있는 사용자는 개인 프로필에서 [관련 정보 형식] 옵션을 설정할 수 있습니다. 사용자 레코드의 [관련 정보 형식] 필드가 비어 있으면 사용자 역할의 설정이 사용되고, 사용자 역할의 [관련 정보 형식] 필드가 비어 있으면 회사의 설정이 사용됩니다.
   리드 전환 레이아웃 | (선택 사항) 이 역할에 할당된 사용자에 대해 [리드 전환] 페이지에서 리드 전환 레이아웃을 설정하려면 [리드 전환 레이아웃] 필드에서 레이아웃을 선택합니다. 역할의 레이아웃을 선택하지 않으면 회사의 기본 레이아웃이 역할에 사용됩니다. 리드 전환 레이아웃 생성에 대한 자세한 내용은 리드 전환 레이아웃 생성을 참조하십시오.
   사용자 일정 뷰의 활동 리스트 | (옵션) 사용자 일정의 일별 및 주별 뷰와 다른 사용자가 공유하는 일정의 해당 사용자 뷰에 표시할 활동 리스트를 선택합니다. 표준 애플리케이션에서는 [미결 태스크] 리스트가 표시되지만 사용자 역할에 대해 다른 리스트를 선택할 수 있습니다. 사용자가 일정 설정에서 [사용자 일정 뷰]에 있는 [활동 리스트]의 리스트를 선택할 수도 있습니다. 사용자 일정 설정에 있는 [사용자 일정 뷰] 필드의 [활동 리스트]가 비어 있으면 사용자 역할에 대해 선택한 리스트가 사용되고, 사용자 역할에 있는 [사용자 일정 뷰] 필드의 [활동 리스트]가 비어 있으면 [미결 태스크] 리스트가 표시됩니다. 모든 공개 리스트, 시스템 리스트, 활동 레코드 유형의 역할 관련 리스트를 선택할 수 있습니다. 나중에 선택한 리스트가 삭제되거나 이 역할의 사용자가 사용할 수 없게 되는 경우 사용자 일정 설정에 있는 [사용자 일정 뷰]의 [활동 리스트]가 비어 있으면 해당 사용자에 대해 [미결 태스크] 리스트가 표시됩니다.
   사용자 비밀 번호 만료까지 남은 일수 | 이 역할이 있는 사용자의 비밀번호가 유효한 기간을 지정합니다. 이 기간이 지나면 비밀 번호를 변경해야 합니다. 이 필드는 기본적으로 비어 있습니다. 역할에 대한 이 필드가 비어 있으면 회사에 대해 정의된 비밀번호 만료 기간이 이 역할의 사용자에게 적용됩니다. 회사의 비밀번호 제어를 정의하는 데 대한 정보는 회사의 비밀번호 제어 정의를 참조하십시오. 참고: 역할에 [회사 관리] 권한이 없으면 이 필드는 읽기 전용입니다.
   IP 주소 제한 사용 | (읽기 전용) 이 확인란이 선택된 경우 이 역할을 가진 사용자가 특정 IP 주소에서만 Oracle CRM On Demand에 접근할 수 있도록 지정할 수 있습니다. [허용 IP 주소] 필드에서 IP 주소를 지정할 수 있습니다.
   허용 IP 주소 | 이 역할을 가진 사용자가 특정 IP 주소에서만 Oracle CRM On Demand에 접근할 수 있게 하려는 경우 역할에 유효한 주소 또는 주소 범위를 이 필드에 입력합니다. 이 필드에 주소를 입력하지 않으면 이 역할을 가진 사용자가 회사 수준에서 허용된 모든 IP 주소에서 Oracle CRM On Demand에 접근할 수 있습니다. IP 주소 제한의 작동 방식에 대한 자세한 내용은 역할에 대한 IP 주소 제한 정보를 참조하십시오. IP 주소 및 IP 주소 범위를 쉼표로 구분합니다. 다음 예제에서는 여러 주소를 입력하는 방법을 보여줍니다. 192.0.2.1, 192.0.2.10, 192.0.2.15 다음 예와 같이 하이픈(-)을 사용하여 주소 범위를 나타냅니다. 192.0.2.1-3, 192.0.2.50-100, 192.0.2.200-254 참고: 해당 사용자 역할의 IP 주소를 제한하고 현재 IP 주소가 사용자 역할에 대해 허용된 주소 범위 내에 없을 경우 역할 변경 사항을 저장할 수 없습니다. 이 기능은 Oracle CRM On Demand에서 실수로 잠기지 않도록 방지합니다.
   리스트 내보내기당 최대 레코드 수 | 이 역할을 가진 사용자가 레코드 리스트를 내보낼 때 한 번에 내보낼 수 있는 레코드 수를 제한하려면 이 필드에 해당 값을 입력합니다. 예를 들어, 사용자가 한 번에 리스트의 레코드를 최대 100개까지 내보낼 수 있도록 제한하려는 경우 이 필드에 100을 입력합니다. 이 제한은 리스트 페이지의 [리스트 내보내기] 메뉴 옵션을 통해 내보낸 레코드의 경우에만 적용됩니다. 내보내기 도우미 또는 다른 채널을 통해 수행된 내보내기 작업에는 적용되지 않습니다. 이 필드는 기본적으로 비어 있으므로 제한이 적용되지 않습니다.
15. 2단계, 레코드 유형 접근에서 각 레코드 유형에 대해 역할에 부여할 각 접근 수준에 맞는 확인란을 선택합니다. 각 레코드 유형에 대해 다음과 같은 접근 수준을 하나 이상 선택할 수 있습니다. 접근 권한 있음 생성 가능 모든 레코드 읽기 가능 이러한 접근 수준에 대한 자세한 내용은 역할 레코드 유형 접근 정보를 참조하십시오. 주의: 레코드 유형 접근을 거부([역할 관리 마법사]에서 레코드 유형에 대해 [접근 있음] 확인란을 선택하지 않음)하면 사용자가 다른 유형의 레코드를 생성하지 못하도록 할 수 있습니다. 예를 들어 사용자가 다른 레코드 유형을 기반으로 레코드를 생성하기 위해 접근해야 할 레코드 유형에 대한 접근이 거부되면 역할이 있는 사용자는 해당 레코드를 생성할 수 없게 됩니다. 참고: 리드 또는 거래 등록을 변환하려면 사용자에게 특정 레코드 유형에 대한 적절한 접근 수준 설정이 있어야 합니다. 리드 전환에 필요한 접근 수준에 대한 자세한 내용은 리드 변환을 위한 접근 프로필 및 역할 설정을 참조하십시오. 거래 등록 변환에 필요한 접근 수준에 대한 자세한 내용은 거래 등록 변환을 위한 접근 프로필 및 역할 설정을 참조하십시오. 팁: 역할에 대한 접근 수준을 변경하고 변경 사항을 저장한 후 역할에 변경 사항을 적용하려면 해당 역할을 할당받은 사용자가 사인아웃하고 다시 사인인해야 합니다. 3단계, 접근 프로필에서 역할에 할당할 접근 프로필을 선택합니다. 역할의 접근 프로필에 대한 자세한 내용은 역할 접근 프로필 정보를 참조하십시오. 4단계, 권한에서는 역할에 부여할 각 권한에 대해 [할당] 확인란을 선택하거나 역할에서 취소할 권한에 대해 [할당] 확인란의 선택을 취소합니다. 권한은 카테고리별 사전순으로 구성됩니다. 주의: 경우에 따라 [관리] 역할의 권한에 대해 [할당] 확인란의 선택이 해제된 경우 Oracle CRM On Demand에서 해당 권한이 제거되며 회사 관리자는 다른 역할에 해당 권한을 부여할 수 없습니다. 이 문제가 발생하면 Oracle CRM On Demand Customer Care에 문의하여 권한을 복원하십시오. 역할 권한에 대한 자세한 내용은 역할 권한 정보를 참조하십시오. 5단계, 탭 접근 및 순서에서는 탭을 페이지의 적절한 섹션으로 이동한 다음 [선택된 탭] 섹션에서 위쪽 및 아래쪽 화살표를 클릭하여 사용자가 보는 탭의 기본적인 표시 순서를 정의합니다. [사용할 수 없는 탭] 섹션에는 역할에 대해 사용할 수 있는 레코드 유형 탭과 사용자정의 웹 탭이 나열됩니다. 이 섹션에 표시되는 레코드 유형 리스트는 Oracle CRM On Demand에서 결정되며, 2단계의 [역할 관리 마법사]에 나열된 대부분의 레코드 유형이 이 리스트에도 표시됩니다. 장부와 같은 다른 레코드 유형은 탭으로 표시할 수 없으므로 이 리스트에 표시되지 않습니다. [사용할 수 없는 탭] 섹션에 표시된 탭은 해당 역할을 가진 사용자가 사용할 수 없습니다. 이 역할을 가진 사용자가 탭을 사용하거나 볼 수 있게 하려면 다음을 수행합니다. 기본적으로 사용자에게 표시할 탭은 [선택된 탭] 섹션으로 이동합니다. 이 섹션에는 사용자가 역할로 처음 사인인할 때 해당 역할을 가진 모든 사용자에게 기본적으로 표시되는 레코드 유형 탭 및 사용자정의 웹 탭이 나열됩니다. 위쪽 및 아래쪽 화살표를 사용하여 탭이 처음으로 표시되는 순서를 결정합니다. 해당 역할을 가진 각 사용자는 기본적으로 탭을 더 이상 표시하지 않거나 다른 순서로 표시하도록 자체 설정을 사용자정의할 수 있습니다. 사용자가 자체 개인 설정을 관리할 수 있는 방법에 대한 자세한 내용은 애플리케이션 개인화를 참조하십시오. 기본적으로 사용자에게 표시하지 않지만 사용자가 자체적으로 표시 여부를 설정할 수 있는 탭은 [사용 가능한 탭] 섹션으로 이동합니다. 이 섹션에는 역할에 대해 사용 가능하지만 기본적으로 표시되지 않는 레코드 유형 탭 및 사용자정의 웹 탭이 나열됩니다. 즉, 사용자가 [내 설정] 링크를 통해 표시되는 개인 레이아웃에서 자체적으로 해당 탭을 표시 가능한 상태로 설정할 때까지 이 섹션에 나열된 탭은 사용자에게 표시되지 않습니다. 해당 역할을 가진 각 사용자는 기본적으로 사용 가능한 탭을 표시하도록 자체 설정을 개인화할 수 있습니다. 또한 각 사용자는 모든 탭이 표시되는 순서도 지정할 수 있습니다. 사용자에게 표시하지 않을 탭은 [사용할 수 없는 탭] 섹션에 둡니다. 참고: [사용할 수 없는 탭] 섹션에서 [사용 가능한 탭]이나 [선택된 탭] 섹션으로 탭을 이동할 경우 [역할 관리 마법사]의 2단계(레코드 유형 접근)에서 레코드 유형에 대해 [접근 있음] 확인란을 선택한 경우에만 사용자에게 탭을 표시할 수 있습니다. 팁: 범위를 지정하여 탭을 동시에 옮기려면 맨 위의 탭을 선택하고 Shift 키를 누른 상태에서 선택할 마지막 탭을 클릭합니다. 그런 다음 오른쪽 또는 왼쪽 화살표를 클릭합니다. 6단계, 페이지 레이아웃 할당에서 각 레코드 유형에 대해 페이지 뷰 유형을 정적으로 또는 동적으로 할지 선택한 다음 해당 뷰 유형에 대해 사용할 수 있는 페이지 레이아웃을 리스트에서 선택합니다. 페이지 레이아웃에 따라 [생성], [편집] 및 [세부사항] 페이지에서 다양한 레코드 유형에 대해 표시되는 필드 및 섹션이 결정됩니다. Oracle CRM On Demand에는 각 레코드 유형에 대해 표준 페이지 레이아웃이 제공됩니다. 표준 페이지 레이아웃은 삭제할 수 없는 정적 페이지 레이아웃이므로 [페이지 뷰 유형] 필드에 [정적] 옵션이 항상 표시됩니다. [동적] 옵션은 레코드 유형에 대해 사용 가능한 동적 페이지 레이아웃이 있는 경우에만 표시됩니다. 회사 관리자는 레코드 유형에 대해 사용자정의된 정적 페이지 레이아웃 또는 동적 페이지 레이아웃을 추가로 생성할 수 있습니다. 각 레코드 유형의 경우, 레코드 유형에 대해 생성된 표준 페이지 레이아웃 및 모든 페이지 레이아웃을 역할에 할당할 수 있습니다. 정적 및 동적 페이지 레이아웃 생성에 대한 자세한 내용은 레코드 유형 애플리케이션 사용자정의 페이지를 참조하십시오. 레코드 유형에 대한 기본 페이지 레이아웃은 해당 레코드 유형에 대한 표준 정적 페이지 레이아웃입니다. 참고: [역할 관리 마법사]의 6단계에서 표시되는 레코드 유형 리스트는 Oracle CRM On Demand에서 결정됩니다. Oracle CRM On Demand에 탭으로 표시되지 않는 [사용자 관리] 및 [사용자 담당자]와 같은 레코드 유형을 볼 수 있습니다. 레코드 유형의 관련 정보 섹션에 대한 레코드 표시자 설정을 구성하려면 6단계인 [페이지 레이아웃 할당]에서 다음을 수행하십시오. 해당 레코드 유형의 행에서 [레코드 표시자 관리] 열에 있는 [구성] 링크를 클릭하여 레코드 표시자 설정을 구성하는 페이지를 엽니다. 레코드 표시자를 표시할 각 관련 정보 섹션을 [사용 가능한 관련 정보] 리스트에서 [선택한 관련 정보] 리스트로 이동합니다. 참고: 해당 레코드 유형에 대해 현재 선택된 [세부사항] 페이지 레이아웃에서 사용할 수 없는 관련 정보 섹션을 비롯하여 레코드 유형에 대해 지원되는 모든 관련 정보 섹션 및 레코드 표시자 지원 기능도 선택할 수 있습니다. 레코드 표시자 설정은 설정을 다시 변경할 때까지 해당 역할의 레코드 유형에 계속 적용됩니다. 따라서 레코드 유형의 역할에 할당된 [세부사항] 페이지 레이아웃을 업데이트하면 레코드 표시자 설정이 업데이트된 레이아웃에 적용됩니다. 마찬가지로, 나중에 다른 [세부사항] 페이지 레이아웃을 역할에 할당하면 레코드 표시자 설정이 새 페이지 레이아웃에 적용됩니다. 레코드 유형의 레코드 표시자 설정 구성을 완료하면 [이전]을 클릭하여 마법사 6단계의 기본 페이지로 돌아갑니다. 이 역할의 레코드 표시자 설정을 구성하려는 각 레코드 유형에 대해 이 절차의 a단계 - c단계를 반복합니다. 참고: [세부사항 페이지 개인화 - 레코드 표시자] 권한이 있는 사용자는 레코드 유형의 [세부사항] 페이지에 대한 레코드 표시자 설정을 개인화할 수 있습니다. 사용자가 개인화한 레코드 표시자 설정은 역할 레벨의 설정을 재정의합니다. 하지만 페이지 레이아웃을 기본 레이아웃으로 재설정하면 개인화된 레코드 표시자 설정을 비롯하여 역할의 레코드 유형에 대해 개인화된 모든 페이지 레이아웃을 제거할 수 있습니다. [세부사항 페이지 개인화 - 레코드 표시자] 권한이 있는 사용자는 레코드 유형에 대해 개인화된 고유 레코드 표시자 설정을 역할의 해당 레코드 유형에 대한 기본 설정으로 재설정할 수도 있습니다. 페이지 레이아웃 재설정에 대한 자세한 내용은 개인화된 페이지 레이아웃 재설정을 참조하십시오. 레코드 표시자의 동작에 대한 정보는 관련 정보 섹션에 대한 레코드 표시자 정보를 참조하십시오. 레코드 표시자 설정을 개인화하는 데 대한 정보는 관련 정보 섹션의 레코드 표시자 관리를 참조하십시오. 7단계, 검색 레이아웃 할당에서는 각 레코드 유형에 대해 사용 가능한 검색 레이아웃을 리스트에서 선택합니다. 나열된 각 레코드 유형에 대해 사용 가능한 레이아웃 리스트가 [검색 레이아웃 이름] 필드에 표시됩니다. 검색 레이아웃에 따라 사용자가 레코드를 검색할 때 사용할 수 있는 필드(표준 필드 및 사용자정의 필드) 및 검색 결과 페이지에서 사용자에게 표시되는 필드가 결정됩니다. 역할에 대해 탭으로 표시되는 대부분의 기본 레코드 유형에 검색 레이아웃을 할당할 수 있습니다. 또한 [제품] 및 [사용자]와 같이 검색 가능한 다른 레코드 유형에 검색 레이아웃을 할당할 수도 있습니다. 사용자정의된 검색 레이아웃 생성 및 수정에 대한 자세한 내용은 검색 레이아웃 관리를 참조하십시오. 8단계, 홈페이지 레이아웃 할당에서는 각 레코드 유형에 대해 사용 가능한 홈페이지 레이아웃을 리스트에서 선택합니다. 나열된 각 레코드 유형의 경우, 레코드 유형에 대해 생성된 표준 홈페이지 레이아웃 및 모든 홈페이지 레이아웃을 역할에 할당할 수 있습니다. 레코드 유형 리스트에는 역할에 대해 탭으로 표시되는 기본 레코드 유형이 모두 포함됩니다. 홈페이지 레이아웃에 따라 홈페이지에서 각 레코드 유형에 대해 표시되는 정보가 달라집니다. Oracle CRM On Demand에는 탭으로 표시할 수 있는 각 기본 레코드 유형에 대한 기본 홈페이지 레이아웃이 제공됩니다. 레코드 유형에 대해 사용자정의된 홈페이지 레이아웃을 추가로 생성할 수 있습니다. 홈페이지 레이아웃 생성에 대한 자세한 내용은 레코드 홈페이지 레이아웃 생성을 참조하십시오. (선택 사항) 9단계에서는 각 레코드 유형에 대한 새 레코드 레이아웃 할당을 통해 사용자가 새 레코드에 대한 정보를 입력하는 페이지에 사용될 레이아웃을 지정합니다. 다음 표에서는 역할 관리 마법사 9단계의 필드에 대해 설명합니다.
    필드 | 설명
    --- | ---
    새 레코드 레이아웃 이름 | 관리자는 사용자가 새 레코드에 대한 정보를 입력하는 페이지에 대해 사용자정의 레이아웃을 설정할 수 있습니다. 레코드 유형에 대해 사용자정의 레이아웃이 생성되어 있는 경우 [새 레코드 레이아웃 이름] 필드의 리스트에서 사용자정의 레이아웃을 선택할 수 있습니다. 기본적으로 이 필드에는 값이 선택되어 있지 않습니다. 이 필드를 비워 두는 경우 사용자가 레코드 유형에 대해 필드 레이아웃을 개인화하지 않았으면 역할 관리 마법사 6단계에서 세부사항 페이지 역할에 할당된 레이아웃이 사용자가 새 레코드에 대한 정보를 입력하는 페이지에도 사용됩니다. 레이아웃을 개인화한 경우 개인화된 레이아웃이 사용됩니다.
    빠른 생성 링크만 | [새 레코드 레이아웃 이름] 필드에서 선택된 사용자정의 레이아웃이 사용되는 경우를 지정하려면 다음과 같이 이 확인란을 사용합니다. 이 확인란이 선택 취소되어 있으면 Oracle CRM On Demand의 영역에서 레코드가 생성되는 경우 선택된 사용자정의 레이아웃이 사용됩니다. 이 확인란이 선택되어 있으면 사용자가 작업 표시줄 또는 글로벌 헤더를 통해 레코드를 생성하는 경우에만 선택된 레이아웃이 사용됩니다. 사용자가 Oracle CRM On Demand의 다른 영역에서 레코드를 생성하면 레코드 유형에 대해 필드 레이아웃을 개인화하지 않은 경우 역할 세부사항 페이지 레이아웃이 사용됩니다. 레이아웃을 개인화한 경우 개인화된 레이아웃이 사용됩니다. 참고: [새 레코드 레이아웃 이름] 필드에서 레이아웃을 선택하지 않으면 [빠른 생성 링크만] 확인란을 적용할 수 없습니다.
[완료]를 클릭합니다. #### 관련 항목 다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오. 역할 관리 역할 설정 지침 역할 리스트 페이지 작업 역할 레코드 유형 접근 정보 역할의 접근 프로필 정보 역할의 권한 정보

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