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## 금융 계정 [금융 계좌] 페이지에서 모든 금융 계좌 유형을 생성, 업데이트 및 추적합니다. 금용 계좌는 보통 금융 기관에서 관리하는 컨택트 또는 비즈니스의 금융 계좌이지만, 기타 금융 기관의 계좌를 비롯한 컨택트 또는 비즈니스의 모든 금융 계좌를 추적할 수도 있습니다. 참고: 표시할 탭은 회사 관리자가 결정합니다. 직무 책임에 금융 계정 정보 추적이 없을 경우 탭 설정에서 [금융 계정] 탭이 제외될 수 있습니다. 금융 계좌는 금융 기관 간의 금융 거래 레코드로, 금융 기관이 특정 수탁 의무를 가지는 금융 상품이 포함됩니다. 금융 계좌는 금융 기관에 대해 컨택트와 비즈니스 관계를 모두 관리하기 위한 구조를 제공합니다. 참고: Oracle CRM On Demand Financial Services Edition에서는 고객사라는 이름이 비즈니스 고객사로 변경됩니다. 비즈니스 고객사는 비즈니스, 회사, 신탁 등의 법적 단체를 나타내며 부문, 부서 및 기타 복잡한 법적 구조를 지원하는 상위 및 하위 관계를 제공합니다. 금융 계좌를 사용하여 저축, 수표, 모기지, 예금 증명, 신용 카드, 요구불 예금 계좌, 투자, 대출, 연금, 교육 등의 모든 금융 계좌 유형을 추적합니다. 금융 기관에서는 금융 계좌를 사용하여 금융 계좌 중심 관계에서 클라이언트 및 세대 중심 관계로 전환할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 [금융 계좌 유형], [잔액] 및 [공동] 필드에 포함된 중요한 금융 계좌 정보에 접근하여 활동, 기회, 서비스 요청 및 일정과 같은 클라이언트 및 세대 중심 관계를 지원할 수 있습니다. 또한 금융 계좌는 계좌 계층 및 하위 계좌도 지원합니다. 이러한 계층을 사용하면 계좌를 포트폴리오로 그룹화할 수 있으며, 계좌 그룹화를 통해 금융 계좌를 포트폴리오로 그룹화합니다. 다음 그림은 계층의 몇 가지 예를 보여 줍니다. 그림 1에서는 금융 계좌의 상위 및 하위 관계를 보여 줍니다. 그림 2에서는 포트폴리오 계좌와 금융 계좌의 관계를 보여 줍니다. 그림 3에서는 금융 계좌와 하위 계좌의 관계를 보여 줍니다. [금융 계좌] 페이지에서 금융 계좌를 확인하고 프로필을 지정할 수 있으며, 금융 계정 페이지를 사용하여 금융 계정의 하위 계정과 다음과 같은 기타 관련 정보를 검토할 수도 있습니다. 금융 계정 소유자 금융 계정 보유 종목 금융 거래 금융 계획 보험 기회. [금융 계좌] 페이지에서는 금융 계좌와 관련된 모든 기회를 볼 수 있습니다. 활동. [금융 계좌] 페이지에서는 금융 계좌와 관련된 모든 활동을 볼 수 있습니다. 서비스 요청. [금융 계좌] 페이지에서는 금융 계좌와 관련된 모든 서비스 요청을 볼 수 있습니다. 리드. [금융 계좌] 페이지에서는 금융 계좌와 관련된 모든 리드를 볼 수 있습니다.

2022년 8월 게시됨 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.