| 인쇄 온라인 도움말의 PDF 버전 열기

##### 리드 전환 레이아웃 생성 [리드 전환] 페이지에 대한 사용자정의 레이아웃을 생성하고 레이아웃을 사용자 역할에 할당하여 리드를 전환할 때 사용자에게 제공할 수 있는 옵션을 지정할 수 있습니다. 참고: 리드를 고객사, 컨택트, 기회 또는 거래 등록으로 전환하려면 사용자의 접근 프로필 및 역할에 적절한 설정이 있어야 합니다. 리드 전환에 필요한 설정에 대한 자세한 내용은 리드 전환에 대한 접근 프로필 및 역할 설정을 참조하십시오. 다음 표에서는 [리드 전환] 페이지에서 사용할 수 있게 설정할 수 있는 옵션을 보여줍니다.
레코드 유형 | 옵션
--- | ---
고객사 | 고객사로 전환하지 마십시오. 기존 고객사 사용 새 고객사 자동 생성 리드 팀을 고객사에 복사 사용자정의 오브젝트 n을 연결합니다. 여기서 n은 01에서 40 사이의 숫자입니다.
컨택트 | 기존 컨택트 사용 새 컨택트 자동 생성 리드 팀을 컨택트에 복사 사용자정의 오브젝트 n을 연결합니다. 여기서 n은 01에서 40 사이의 숫자입니다.
기회 | 기회로 전환하지 마십시오. 새 기회 자동 생성 리드 팀을 기회에 복사 사용자정의 오브젝트 n을 연결합니다. 여기서 n은 01에서 40 사이의 숫자입니다.
거래 등록 | 거래 등록 생성 안 함 거래 등록 자동 생성 참고: 거래 등록 옵션은 회사에서 Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition을 사용하도록 설정된 경우에만 적용할 수 있습니다.
표준 레이아웃이 제공됩니다. 표준 레이아웃에는 고객사, 컨택트 및 기회에 대한 일부 옵션이 포함되지만 거래 등록에 대한 옵션은 포함되지 않습니다. 표준 레이아웃을 복사한 다음 사본을 편집할 수 있지만 표준 레이아웃을 편집하거나 삭제할 수는 없습니다. 레코드 유형에 대해 사용할 수 있게 설정하는 옵션에 따라 [리드 전환] 페이지의 레코드 유형 섹션이 다음과 같이 영향을 받습니다. 레코드 유형에 대해 옵션을 사용할 수 있게 설정하지 않으면 [리드 전환] 페이지에 해당 레코드 유형에 대한 섹션이 포함되지 않습니다. [고객사] 레코드 유형에 대해 [고객사로 전환하지 마십시오.] 옵션만 사용할 수 있게 설정하면 [고객사] 섹션이 페이지에 나타나지 않습니다. [기회] 레코드 유형에 대해 [기회로 전환하지 마십시오.] 옵션만 사용할 수 있게 설정하면 [기회] 섹션이 페이지에 나타나지 않습니다. (Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition에만 적용 가능) 거래 등록 레코드 유형에 대해 [거래 등록 생성 안 함] 옵션만 사용할 수 있게 설정하면 [거래 등록] 섹션이 페이지에 나타나지 않습니다. 시작하기 전에. 이 섹션에 설명된 절차를 수행하려면 역할에 [데이터 규칙 및 할당] 권한이 포함되어 있어야 합니다. 리드 전환 레이아웃을 생성하려면 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다. [비즈니스 프로세스 관리] 섹션에서 [데이터 규칙 및 할당]을 클릭합니다. [리드 전환 관리] 섹션에서 [리드 전환 레이아웃]을 클릭합니다. [리드 전환 레이아웃 리스트] 페이지에서 [새 레이아웃]을 클릭합니다. 1단계 [레이아웃 이름]에서 다음을 수행합니다. 레이아웃의 이름을 입력합니다. (선택 사항) 레이아웃에 대한 설명을 입력합니다. 이 레이아웃을 모든 사용자의 기본값으로 사용하려면 [기본 리드 전환 레이아웃] 확인란을 선택합니다. 참고: 기본적으로 Oracle CRM On Demand에 제공되는 표준 리드 전환 레이아웃은 다른 레이아웃이 기본값으로 표시되는 경우가 아니면 회사의 기본 리드 전환 레이아웃으로 사용됩니다. 다른 레이아웃을 생성하고 새 레이아웃에 대해 [기본 레이아웃] 확인란을 선택하면 표준 리드 전환 레이아웃이 더 이상 기본값으로 사용되지 않습니다. 따라서 표준 리드 전환 레이아웃은 다른 모든 레이아웃에 대해 [기본 레이아웃] 확인란이 선택되지 않은 경우에만 회사의 기본 레이아웃으로 사용됩니다. 그러나 표준 리드 전환 레이아웃의 [기본 레이아웃] 확인란은 해당 레이아웃이 기본값으로 사용되는 경우에도 항상 선택 취소되어 있습니다. 2단계, 작업 선택에서는 [리드 전환 레코드 유형] 섹션에서 작업을 선택할 레코드 유형(고객사, 컨택트, 기회 또는 거래 등록)을 강조 표시하고 화살표를 클릭하여 페이지에 표시할 작업을 [리드 전환 가능 작업] 섹션에서 [리드 전환 선택 작업] 섹션으로 이동합니다. 각 레코드 유형에 대해 이 단계를 반복합니다. 3단계에서 [필드]를 선택하고, 사용자가 [리드 세부사항] 페이지에서 [전환]을 클릭할 때 [리드 전환] 페이지의 [기회] 및 [거래 등록] 섹션에 전달할 리드 필드를 다음과 같이 지정합니다. [리드 전환 레코드 유형] 리스트에서 [리드 전환] 페이지의 필드를 구성할 레코드 유형(기회 또는 거래 등록)을 선택합니다. [리드 전환 선택한 필드] 리스트에는 기본적으로 전달되는 필드가 처음에 표시됩니다. [리드 전환 사용 가능 필드] 리스트에는 해당 레코드 유형에 대해 [리드 전환] 페이지에 전달될 수 있는 추가 필드가 모두 표시됩니다. 참고: 관련 레코드 유형의 필드에 매핑된 필드만 [리드 전환] 페이지 레이아웃에 추가할 수 있습니다. [리드 전환] 페이지에 추가할 필드가 아직 관련 레코드 유형의 필드에 매핑되지 않은 경우, 해당 필드를 매핑해야만 [리드 전환] 페이지의 레이아웃에 추가할 수 있습니다. 또한 연결 필드 및 [웹 링크] 필드 유형의 필드인 경우 이러한 필드가 관련 레코드 유형의 필드에 매핑되어 있더라도 리드 전환 레이아웃에는 추가할 수 없습니다. [관련 기회] 필드 및 [다음 단계] 필드는 항상 [리드 전환] 페이지의 [기회] 섹션에 표시되며 [거래 등록 이름] 필드와 [주 파트너 고객사] 필드는 항상 [거래 등록] 섹션에 표시됩니다. 페이지 레이아웃에서 이 필드를 제거할 수 없습니다. 자세한 내용은 리드 전환 중에 추가 필드 매핑을 참조하십시오. 원하는 필드를 [리드 전환 선택한 필드] 리스트로 이동하고 원하지 않는 모든 필드는 [리드 전환 사용 가능 필드] 리스트로 이동합니다. 레코드 유형의 [리드 전환 선택한 필드] 리스트에 포함할 수 있는 최대 필드 수는 9개입니다. 다른 레코드 유형(기회 또는 거래 유형)에 대해 a단계와 b단계를 반복합니다. 4단계 [확인]에서 선택 사항을 검토하고, 필요한 경우 2단계 [작업 선택] 또는 3단계 [필드 선택]으로 돌아가서 선택 사항을 변경합니다. [완료]를 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.

2022년 8월 게시됨 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.