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## 금융 계획 [금융 계획] 페이지를 사용하여 금융 계정에 대한 금융 계획을 생성, 업데이트 및 추적합니다. 금융 계획은 일반적으로 금융 기관이 관리하고 있는 하나 이상의 특정 금융 계정에 대한 컨택트 또는 비즈니스의 금융 계획입니다. 참고: 표시할 탭은 회사 관리자가 결정합니다. 직무 책임에 금융 계정 계획 정보가 없을 경우 탭 설정에서 [금융 계획] 탭이 제외될 수 있습니다. 금융 계획을 사용하면 상태, 계획 단계, 승인 등의 정보에 접근할 수 있도록 하여 수준 높은 금융 계획이 가능합니다. 또한 미들오피스 및 백오피스 애플리케이션으로 연결되는 링크도 제공됩니다. 일반적으로 Web Services의 배치 피드 및 업데이트를 사용하여 Oracle CRM On Demand의 미들오피스 및 백오피스 정보를 통합합니다. 금융 기관에서는 금융 계획을 사용하여 전체 금융 계획 수명 주기에 걸쳐 고객 관계 관리를 금융 계획 태스크, 워크플로 및 결과물과 통합할 수 있습니다. 이 기능을 통해 금융 계획에 대한 활동, 기회, 서비스 요청 및 리드를 추적하여 클라이언트 및 세대 중심 금융 계획을 세울 수 있습니다. [금융 계획] 페이지에서 금융 계획을 확인하고 프로필을 지정할 수 있으며, 금융 계획 페이지를 사용하여 금융 계획의 하위 고객사와 다음과 같은 기타 관련 정보를 검토할 수도 있습니다. 기회. 자세한 내용은 기회 및 예측 정보를 참조하십시오. 활동. 자세한 내용은 활동 필드를 참조하십시오. 서비스 요청. 자세한 내용은 서비스 요청 관리 프로세스를 참조하십시오. 리드. 자세한 내용은 리드를 참조하십시오.

2022년 8월 게시됨 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.