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### Excel의 보고서 및 분석을 사용하여 보고서 생성 이 섹션에 포함된 항목은 다음과 같습니다. 기존 보고서 실행 새 보고서 생성 ### 기존 보고서 실행 다음 절차에서는 [Excel의 보고서 및 분석]을 사용하여 기존 보고서를 실행하는 방법을 설명합니다. 또한 기존 보고서를 편집하는 방법을 설명하는 선택적 단계도 설명합니다. 보고서를 실행한 후에 통합 문서의 데이터로 작업할 수 있습니다. 피벗 테이블, 피벗 차트, 차트 및 그래프를 작성하고 보고서 워크시트에 포함된 정보로 필드를 계산할 수 있습니다. 참고: 피벗 테이블, 피벗 차트, 그래프 및 차트는 새 워크시트에서 생성하여 추가해야 합니다. 그렇지 않으면 보고서를 새로 고칠 때 이들 항목을 덮어씁니다. 기존 보고서를 실행하려면 Excel 템플릿 파일을 엽니다. On Demand Integration 도구 모음에서 [On Demand 보고서 구성]을 클릭합니다. [CRM On Demand - 로그인] 대화 상자에서 해당하는 필드에 내용을 입력하고 [로그인]을 클릭하여 Oracle CRM On Demand에 로그인합니다. [보고서 구성] 대화 상자의 [레코드 유형 선택] 드롭다운 리스트에서 보고서에 포함할 레코드 유형을 선택합니다. 선택 사항은 다음과 같습니다. 고객사 컨택트 기회 리드 서비스 요청 솔루션 세대 사용자정의 오브젝트 1 사용자정의 오브젝트 2 캠페인 수신자 사용자정의 오브젝트 1 고객사 사용자정의 오브젝트 1 기회 사용자정의 오브젝트 2 고객사 사용자정의 오브젝트 2 기회 선택한 레코드 유형에 사용할 수 있는 보고서가 [사용 가능한 보고서] 리스트에 표시됩니다. 기존 보고서를 편집 또는 제거하거나 새 보고서를 생성할 수 있습니다. [보고서 구성] 대화 상자에 대한 자세한 내용은 Excel의 보고서 및 분석을 사용한 보고서 생성 정보를 참조하십시오. 새 보고서 생성에 대한 자세한 내용은 이 항목의 새 보고서 생성을 참조하십시오. [사용 가능한 보고서] 리스트에서 기존 보고서를 선택합니다. (선택 사항) [보고서 편집]을 클릭하여 현재 선택한 보고서에 포함된 필터 설정 및 필드를 수정합니다. [보고서 정의] 대화 상자의 [필터] 탭에서 다운로드할 데이터의 기준을 정의합니다. 필터 생성에 대한 자세한 내용은 리스트 작업을 참조하십시오. [필드] 탭에서 다운로드할 특정 정보 필드를 선택하고 [확인]을 클릭합니다. 참고: 보고서에 포함할 필드는 최대 100개까지 선택할 수 있습니다. [보고서 실행]을 클릭합니다. 요청한 데이터가 보고서 이름이 레이블로 지정된 새 워크시트로 Excel 통합 문서에 삽입됩니다. [보고서 구성] 대화 상자에서 [종료]를 클릭하고 Excel에서 데이터를 편집합니다. [On Demand 보고서 새로고침]을 클릭하여 Microsoft Excel에서 편집 중인 데이터를 Oracle CRM On Demand의 가장 최근 데이터로 업데이트합니다. 참고: [On Demand 보고서 새로 고침]을 클릭하면 통합 문서의 각 보고서 워크시트를 Oracle CRM On Demand의 가장 최근 정보로 덮어씁니다. ### 새 보고서 생성 다음 절차에서는 [Excel의 보고서 및 분석]을 사용하여 새 보고서를 생성 및 실행하는 방법을 설명합니다. 새 보고서를 생성하려면 보고서 생성에 사용할 Excel 템플릿 파일을 엽니다. On Demand Integration 도구 모음에서 [On Demand 보고서 구성]을 클릭합니다. [CRM On Demand - 로그인] 대화 상자에서 해당하는 필드에 내용을 입력하고 [로그인]을 클릭하여 Oracle CRM On Demand에 로그인합니다. [보고서 구성] 대화 상자의 [레코드 유형 선택] 드롭다운 리스트에서 보고서에 사용할 레코드 유형을 선택합니다. [고객사], [컨택트], [리드], [기회], [서비스 요청] 또는 [솔루션] 중에서 선택할 수 있습니다. 선택한 레코드 유형에 사용할 수 있는 보고서가 [사용 가능한 보고서] 리스트에 표시됩니다. [새 보고서]를 클릭하여 쿼리를 직접 생성합니다. 참고: 새 보고서를 생성하면 선택한 레코드 유형에 대해 사용자정의 보고서를 생성할 수 있습니다. 해당 레코드 유형의 각 표준 및 사용자정의 필드에 대해 필터 기준을 설정할 수 있습니다. [보고서 정의] 대화 상자에서 다음을 수행합니다. [필터] 탭에서 다운로드할 데이터에 대한 기준을 정의합니다. 필터 생성에 대한 자세한 내용은 리스트 작업을 참조하십시오. [필드] 탭에서 다운로드할 특정 정보 필드를 선택하고 [확인]을 클릭합니다. 참고: 보고서에 포함할 필드는 최대 100개까지 선택할 수 있습니다. [보고서 저장] 대화 상자에서 [보고서 이름] 필드에 나중에 사용할 수 있도록 해당 보고서의 이름을 입력하고 [저장]을 클릭합니다. [보고서 구성] 대화 상자에서 방금 생성한 보고서를 선택하고 [보고서 실행]을 클릭합니다. 생성한 보고서가 앞서 입력한 이름이 레이블로 지정된 Excel 워크시트로 표시됩니다. 필요한 보고서를 모두 추가한 후에 [종료]를 클릭하여 [보고서 구성] 대화 상자를 닫고 워크시트의 데이터를 사용하여 작업합니다. [On Demand 보고서 새로고침]을 클릭하여 Microsoft Excel에서 편집 중인 데이터를 Oracle CRM On Demand의 가장 최근 데이터로 업데이트합니다. [On Demand 보고서 새로고침]을 클릭하면 통합 문서의 모든 보고서 워크시트가 업데이트됩니다.

2022년 8월 게시됨 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.