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##### 회사 데이터 가시성 설정 구성 다음 표에서는 Oracle CRM On Demand에서 [회사 프로필] 페이지의 [데이터 가시성 설정] 섹션을 설정하는 방법을 설명합니다. 참고: 회사에서 특정 기능을 설정한 경우 일부 필드가 추가로 표시될 수 있습니다.
필드 | 설명
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관리자 가시성 사용 | 관리자가 내가 볼 수 있는 전체 레코드 레코드 집합을 검색하도록 설정된 레코드 리스트(예: 전체 고객사 리스트)를 볼 경우 Oracle CRM On Demand는 다음과 같이 레코드 리스트를 표시합니다. [관리자 가시성 사용] 옵션을 선택하면 리스트에 관리자의 부하 직원이 접근할 수 있는 레코드가 포함됩니다. [관리자 가시성 사용] 옵션을 선택하지 않으면 관리자 역할에 관련 레코드 유형에 대한 [모든 레코드 읽기 가능 여부] 설정이 선택되어 있지 않은 한 관리자의 부하 직원이 접근할 수 있는 레코드가 리스트에 포함되지 않습니다. 관리자가 고급 검색에서 내가 볼 수 있는 전체 레코드 옵션을 선택하면 Oracle CRM On Demand에서는 다음과 같이 레코드를 검색합니다. [관리자 가시성 사용] 옵션을 선택하면 Oracle CRM On Demand가 검색하는 레코드에 관리자의 부하 직원이 접근할 수 있는 레코드가 포함됩니다. [관리자 가시성 사용] 옵션을 선택하지 않으면 관리자 역할에 관련 레코드 유형에 대한 [모든 레코드 읽기 가능 여부] 설정이 선택되어 있지 않는 한 Oracle CRM On Demand가 검색하는 레코드에 관리자의 부하 직원이 접근할 수 있는 레코드가 포함되지 않습니다. 사용자의 관리자는 [사용자 세부사항] 페이지에서 어떤 필드가 표시되어 있는지에 따라 [보고 대상] 필드 또는 [보고 대상(별칭)] 필드에 지정합니다. 참고: [관리자 가시성 사용] 옵션을 선택 취소해도 관리자가 해당 부하 직원이 담당하는 레코드에 접근할 수 없도록 변경되지 않습니다. 이 옵션의 설정에 관계없이 관리자는 항상 해당 부하 직원이 담당하는 레코드에 접근할 수 있습니다.
컨택트에 상위 팀 상속 사용 | 컨택트가 고객사와 관련된 경우 컨택트 팀이 고객사 팀 멤버를 자동으로 상속할 수 있게 하려면 이 확인란을 선택합니다. 이 확인란은 기본적으로 새로운 회사에 대해 선택 취소되어 있습니다. 참고: 이 확인란의 설정을 변경한 후 사용자는 Oracle CRM On Demand에서 사인아웃했다가 다시 사인인하여 팀 상속 기능의 새 동작을 확인해야 합니다. 팀 상속에 대한 자세한 내용은 팀 상속을 통한 접근 전파 정보를 참조하십시오.
기회에 상위 팀 상속 사용 | 기회가 고객사와 관련된 경우 기회 팀이 고객사 팀 멤버를 자동으로 상속할 수 있게 하려면 이 확인란을 선택합니다. 이 확인란은 기본적으로 새로운 회사에 대해 선택 취소되어 있습니다. 참고: 이 확인란의 설정을 변경한 후 사용자는 Oracle CRM On Demand에서 사인아웃했다가 다시 사인인하여 팀 상속 기능의 새 동작을 확인해야 합니다. 팀 상속에 대한 자세한 내용은 팀 상속을 통한 접근 전파 정보를 참조하십시오.
기본 그룹 할당 | 이 옵션을 선택하여 그룹 멤버 간에 고객사, 작업, 컨택트, 세대, 기회 및 포트폴리오를 공유합니다. 자세한 내용은 그룹 관리를 참조하십시오.
장부 사용 | 장부 선택기에 사용자정의 장부를 표시할지 여부를 제어합니다. 이 확인란을 설정하지 않은 경우에는 장부 선택기에 사용자 장부와 위임자(있는 경우) 장부만 표시됩니다. 주의: 장부 계층 구조를 생성하기 전에는 [장부 사용] 옵션을 선택하지 마십시오. 이 옵션을 선택한 후에는 선택을 취소할 수 없습니다. 그러나 옵션이 선택된 후 장부 계층 구조를 변경할 수는 있습니다.
장부 선택기 표시 | 특정 사용자, 위임자 또는 사용자정의 장부의 레코드 검색을 재정의하는 데 사용할 수 있는 장부 선택기를 사용 또는 사용 안함으로 설정합니다.
중복 레코드의 장부 병합 사용 | 이 설정은 회사가 Oracle CRM On Demand에서 장부 기능을 사용하는 경우에만 적용됩니다. 장부 기능에 대한 자세한 내용은 장부 관리를 참조하십시오. 사용자가 레코드를 병합하는 경우 기본 레코드에 연결된 장부는 항상 보존되지만 중복 레코드에만 연결된 장부는 기본 레코드에 자동으로 연결되지 않습니다. [중복 레코드의 장부 병합 사용] 확인란에 따라 다음과 같이 레코드를 병합하는 사용자가 중복 레코드의 장부를 기본 레코드와 연결하도록 선택할 수 있는지 여부가 결정됩니다. 확인란이 선택되면 중복 레코드와 연결된 장부를 기본 레코드와 연결할 것인지 여부를 사용자가 지정하도록 Oracle CRM On Demand에서 메시지를 표시합니다. 확인란이 선택 취소되면 사용자가 중복 레코드와 연결된 장부를 기본 레코드와 연결하도록 지정할 수 없습니다. 이 확인란은 기본적으로 선택되어 있지 않습니다. Oracle CRM On Demand에서 중복 레코드를 병합하는 방법에 대한 자세한 내용은 레코드 병합을 참조하십시오.
장부 선택기에 상위 장부 계층 구조 표시 | 이 설정은 회사가 Oracle CRM On Demand에서 장부 기능을 사용하는 경우에만 적용됩니다. 장부 기능에 대한 자세한 내용은 장부 관리를 참조하십시오. [장부 선택기] 페이지에서는 사용자가 관련 장부와 하위 장부만 볼 수 있습니다. 하지만 사용자가 전체 장부 계층 구조를 볼 수 있도록 허용하면 회사 내의 특정 장부도 확인할 수 있습니다. [장부 선택기에 상위 장부 계층 구조 표시] 확인란의 설정 여부 따라 다음과 같이 [장부 선택기]에서 장부 및 계층 구조의 표시 방법이 달라집니다. 확인란을 선택하지 않으면 장부 선택기에는 사용자가 멤버로 속한 장부와 하위 장부만 표시됩니다. 확인란을 선택하면 장부 선택기의 장부 계층 구조에 사용자가 멤버로 속한 장부 및 하위 장부는 물론 모든 상위 노드가 표시됩니다. 사용자 역할에서 장부에 대해 [모든 레코드 읽기 가능] 설정이 선택되어 있는 경우에는 사용자가 장부 계층 구조의 모든 노드를 확장하여 볼 수 있습니다. 사용자가 멤버로 속한 장부의 이름과 하위 장부는 검은색으로 표시됩니다. 사용자가 멤버로 속하지 않은 상위 노드는 빨간색으로 표시됩니다. 참고: 이 설정은 레코드 검색 또는 필터가 적용되는 페이지의 장부 선택기에만 영향을 줍니다(예: 작업 표시줄 검색, 고급 검색, 리스트 관리, [검색] 창, 보고서, 대시보드).

2022년 8월 게시됨 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.