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## Oracle CRM On Demand 관리 프로세스 Oracle CRM On Demand의 [관리자] 페이지에서는 사용자에게 Oracle CRM On Demand 배포하는 작업과 데이터 요구 사항 설정을 관리할 수 있습니다. [관리자] 페이지를 사용하면 특정 비즈니스 요구 사항에 맞게 Oracle CRM On Demand의 모양을 사용자정의할 수 있습니다. 다음 지침을 사용하여 Oracle CRM On Demand 배포를 관리합니다. 사용 가능한 모든 리소스를 검토합니다. 새 Oracle CRM On Demand 배포를 설치하기 전에 다음 리소스를 검토합니다. Oracle CRM On Demand Administrator Preview Guide를 읽습니다. 이 가이드는 모든 회사 관리자가 사용할 수 있으며 Oracle CRM On Demand에서 기능을 사용하는 방법에 대한 정보를 제공합니다. Oracle CRM On Demand Administrator Preview Guide에 접근하는 방법에 대한 자세한 내용을 보려면 Oracle CRM On Demand에서 [교육 및 지원] 링크를 클릭하십시오. Oracle CRM On Demand에서 [교육 및 지원] 링크를 클릭하여 추가 도구, 템플릿, 체크리스트, 웹 세미나 및 가이드를 검토합니다. Oracle University에서 제공하는 Administration Essentials 과정에 등록합니다. 비즈니스 프로세스와 조직 내에서 사용자의 역할을 평가합니다. My Oracle Support에서 사용할 수 있는 Oracle CRM On Demand Administrator Rollout Guide를 검토합니다. 사용자정의 필드 설정 템플릿을 다운로드하고 사용하여 시작부터 배포를 제대로 계획합니다. 사용자정의 필드 설정 템플릿은 My Oracle Support의 교육 및 지원 센터에 있는 [도구 및 템플릿] 페이지에서 사용할 수 있습니다. 다음 요소와 기능을 고려하여 데이터를 보호하는 방법과 데이터 가시성을 정의합니다. 접근 프로필. 자세한 내용은 접근 프로필 관리를 참조하십시오. 팀. 자세한 내용은 레코드 공유(팀)를 참조하십시오. 장부. 자세한 내용은 장부 관리를 참조하십시오. 관리자 가시성. 자세한 내용은 회사 프로필 및 글로벌 기본값 설정을 참조하십시오. 데이터 모델 및 관련 필드를 정의합니다. 지원되는 추세 분석, 실시간 추세 분석 및 레코드 유형이 필요한 보고서를 평가합니다. 데이터 검증과 데이터 상호 작용과 관련된 다음 프로세스를 정의합니다. 영업 프로세스 설정. 자세한 내용은 영업 프로세스, 카테고리 및 지도 설정을 참조하십시오. 리드 전환 레이아웃 및 필드 매핑 정의. 자세한 내용은 리드 전환 관리를 참조하십시오. 필드 검증 정의. 자세한 내용은 필드 관리 정보를 참조하십시오. 워크플로 프로세스 정의. 자세한 내용은 비즈니스 프로세스 관리를 참조하십시오. Web Services와 Oracle CRM On Demand 통합. 자세한 내용은 웹 서비스 통합을 참조하십시오. 교육 및 테스트를 위해 고객 테스트 환경(CTE) 및 추가 환경을 정의합니다. 회사를 설정합니다. 각 회사는 고유합니다. Oracle CRM On Demand에서 비즈니스 설정에 맞도록 다양한 회사 설정을 사용자정의할 수 있습니다. 회사의 회계 연도, 언어, 통화, 환율 등을 설정합니다. 적절한 접근 권한 및 CTE를 요청합니다. 회사 설정에 대한 자세한 내용은 회사 프로필 및 글로벌 기본값 설정을 참조하십시오. 사용자 프로필을 설정합니다. 회사의 사용자에게는 특정 역할과 권한이 있습니다. 일부 사용자는 특정 데이터에 접근할 수 있지만 다른 사용자는 접근할 수 없습니다. 이러한 사용자를 추가하기 전에 사용자 유형별로 가시성과 역할을 설정합니다. Oracle CRM On Demand 사용자에 대한 역할을 설정합니다. 자세한 내용은 역할 추가를 참조하십시오. 회사에 대한 접근 프로필을 설정합니다. 자세한 내용은 접근 프로필 관리를 참조하십시오. 가시성 모델(예: 장부, 팀 등)을 설정합니다. 자세한 내용은 장부 관리 및 공유 레코드(팀)를 참조하십시오. 데이터 모델을 구성합니다. 예를 들면 필드, 레코드 유형 등을 추가하거나 이름을 변경합니다. 회사에서는 데이터 요구 사항도 고유합니다. Oracle CRM On Demand에서는 기존 레코드 유형에 새 필드를 추가하고, 비즈니스 용어에 맞게 필드의 이름을 변경하나, 새 사용자정의 레코드 유형을 추가할 수 있습니다. 데이터 추가를 시작하기 전에 다음을 수행합니다. 데이터 모델 정의에 필요한 새 필드와 레코드 유형을 추가합니다. 자세한 내용은 필드 생성 및 편집 및 레코드 유형 추가를 참조하십시오. 특정 비즈니스 용어에 맞게 필드와 레코드 유형의 이름을 변경합니다. 자세한 내용은 필드 레이블 관리 및 레코드 유형 이름 변경을 참조하십시오. 선택 리스트를 채웁니다. 가져오기 기능을 사용하여 많은 선택 리스트 값을 선택 리스트 필드로 신속하게 가져올 수 있습니다. 자세한 내용은 선택 리스트 값 변경을 참조하십시오. 레이아웃을 구성합니다. 각 역할에 필요하고 동적 레이아웃을 사용할 필드만 표시합니다. 자세한 내용은 정적 페이지 레이아웃 사용자정의 및 동적 페이지 레이아웃 지정을 참조하십시오. 워크플로, 영업 프로세스 등과 같은 프로세스를 구성합니다. 자세한 내용은 비즈니스 프로세스 관리 및 영업 프로세스, 카테고리 및 지도 설정을 참조하십시오. 역할 리스트를 구성합니다. 처음 10개의 리스트는 사용자의 홈페이지에 나타납니다. 리스트에서 많은 양의 데이터를 반환하지 않는 것이 좋습니다. 25개~100개의 레코드가 일일 태스크로 권장되는 관리 가능한 레코드 수입니다. 다음을 수행하는 것도 좋습니다. 가능하면 색인화된 필드를 사용합니다. 리스트에 사용자가 자주 업데이트하려는 필드를 포함합니다. 리스트 구성에 대한 자세한 내용은 리스트 생성 및 재정의를 참조하십시오. 보고서를 생성하여 비즈니스 척도에 대한 정보를 제공합니다. Oracle CRM On Demand에서 분석 기능을 사용하여 비즈니스 요구와 관련된 사용자정의 보고서를 생성한 다음 사용자가 이에 접근할 수 있게 합니다. 보고서에 대한 자세한 내용은 분석을 참조하십시오. 데이터와 사용자를 가져옵니다. 가져오기 기능을 사용하여 Oracle CRM On Demand로 기존 데이터를 가져옵니다. 모든 사용자를 가져오거나, [사용자 관리] 페이지를 통해 모든 사용자를 수동으로 추가할 수 있습니다. 추가된 사용자는 Oracle CRM On Demand에 접근할 수 있는 임시 암호가 포함된 전자메일을 받게 되고 즉시 작업을 시작할 수 있습니다. 데이터 가져오기에 대한 자세한 내용은 가져오기 및 내보내기 도구를 참조하십시오.

2022년 8월 게시됨 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.