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5. #### 접근 프로필 설정 프로세스 이 항목에서는 접근 프로필 설정 방법을 설명합니다. 참고: Oracle CRM On Demand에서는 접근 프로필에 대한 모든 변경 사항의 감사 레코드를 생성합니다. 사용자 역할에 마스터 감사 추적 접근 및 관리 구성 감사 권한이 포함된 경우 접근 프로필에 대한 변경 사항의 감사 추적을 볼 수 있습니다. 감사 추적을 보는 방법에 대한 자세한 내용은 관리 구성 변경 사항에 대한 감사 추적 검토를 참조하십시오. 시작하기 전에. 회사 수준에서 접근 프로필을 보거나 생성하거나 수정하려면 [역할 및 접근 관리] 권한이 필요합니다. 접근 프로필을 설정하려면 다음 작업을 수행합니다. 접근 프로필 추가. 기본 레코드 유형에 대한 접근 레벨 지정. 관련 레코드 유형에 대한 접근 레벨 지정. 접근 프로필에 대한 추가 정보를 제공하는 항목 링크를 보려면 접근 프로필 관련 항목을 참조하십시오. ##### 접근 프로필 추가 다음을 수행하여 접근 프로필을 추가할 수 있습니다. 새 프로필 생성 기존 프로필 복사 및 접근 레벨 편집 다음 절차에서는 접근 프로필을 생성하는 방법을 설명합니다. 접근 프로필을 추가하려면 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다. [사용자 관리 및 접근 제어] 섹션에서 [사용자 관리 및 접근 제어] 링크를 클릭합니다. [접근 프로필 관리] 섹션에서 [접근 프로필] 링크를 클릭합니다. [접근 프로필 리스트]에서 다음 중 하나를 수행합니다. 기존 프로필에 기반하여 새 프로필을 생성하려면 복사할 프로필에서 [복사]를 클릭합니다. 기존 프로필에 기반하지 않는 새 프로필을 생성하려면 제목 표시줄에서 [신규]를 클릭합니다. [접근 프로필 마법사]가 열리고 프로세스를 안내합니다. 1단계 [접근 프로필 마법사]에서 이름 및 설명을 입력하고 필요에 따라 나머지 필드를 설정합니다. 나머지 필드에 대해서는 다음 표에 설명되어 있습니다.
   필드 | 설명
   --- | ---
   번역 표시 | [번역 표시] 확인란은 다음의 두 경우에만 유효합니다. 기존 접근 프로필 이름이 변경되는 경우 기존 접근 프로필 이름이 이미 하나 이상의 추가 언어로 번역된 경우 이러한 경우 [번역 표시] 확인란을 사용하여 번역된 접근 프로필 이름을 새 이름으로 바꿀지 또는 변경되지 않은 상태로 유지할지를 표시할 수 있습니다. [번역 표시] 확인란의 설정에 따라 접근 프로필 이름이 다음과 같이 표시됩니다. [번역 표시] 확인란을 선택한 경우 접근 프로필 리스트를 보는 데 사용되는 언어에 관계없이 새 이름을 입력한 언어로 이름이 표시됩니다. 새 이름을 입력한 언어로 접근 프로필 리스트를 볼 경우 이름이 기본 글꼴로 표시지만 다른 언어로 접근 프로필 리스트를 볼 경우에는 괄호 안에 파란색 글꼴로 이름이 표시됩니다. [번역 표시] 확인란을 선택하지 않은 경우 새 이름을 입력한 언어로 접근 프로필 리스트를 볼 때 새 이름이 표시됩니다. 하지만 다른 언어로 접근 프로필 리스트를 볼 경우에는 번역된 원래의 접근 프로필 이름이 계속 표시됩니다. 새 접근 프로필을 추가하는 경우 [번역 표시] 확인란은 적용되지 않습니다. 새 접근 프로필이 추가되면 접근 프로필 리스트에 새 이름이 모든 언어로 자동 표시됩니다. 새 이름을 입력한 언어로 접근 프로필 리스트를 볼 경우 새 접근 프로필 이름은 기본 글꼴로 표시됩니다. 다른 언어로 접근 프로필 리스트를 볼 경우에는 괄호 안에 파란색 글꼴로 새 접근 프로필 이름이 표시됩니다.
   팀 멤버에게 부여 가능 | 접근 프로필을 사용 가능하게 하여 팀 멤버에게 할당하려면 이 확인란을 선택합니다.
   장부 사용자에게 부여 가능 | 장부 사용자에게 할당할 수 있도록 접근 프로필을 사용 가능하게 하려면 이 확인란을 선택합니다. 자세한 내용은 장부에 대한 접근 프로필 생성을 참조하십시오.
   사용 불능 | 이 확인란을 선택하면 접근 프로필을 사용할 수 없습니다. 사용 불능으로 설정된 접근 프로필은 모든 관련 역할, 팀 또는 장부에서 사용할 수 없지만 역할, 팀 또는 장부에 다른 접근 프로필을 할당할 때까지 이전에 역할, 팀 또는 장부에 연결되어 있던 접근 프로필로 계속 작동합니다.
참고: 기본적으로 사전 정의된 [편집], [전체] 및 [읽기 전용] 접근 프로필에는 [팀 멤버에게 부여 가능] 및 [장부 사용자에게 부여 가능] 확인란이 선택되어 있습니다. 따라서 사용자가 팀이나 장부에 다른 사용자를 추가하면 [사용자 추가] 또는 [사용자 편집] 대화 상자에 표시되는 접근 프로필 선택 리스트에 사전 정의된 이러한 접근 프로필이 포함됩니다. 사용자가 장부의 사용자나 팀의 사용자 장부에 이러한 세 개의 접근 프로필을 할당하지 못하게 하려는 경우 해당 접근 프로필에 대한 확인란의 선택을 취소합니다. ##### 기본 레코드 유형에 대한 접근 레벨 지정 기본 레코드 유형의 접근 레벨을 지정하려면 다음 절차의 단계를 완료합니다. 기본 레코드 유형에 대한 접근 레벨을 지정하려면 2단계 [접근 프로필 마법사]에서 각 기본 레코드 유형에 대한 접근 레벨을 선택합니다. 다음 중 하나를 선택합니다. 읽기 전용 읽기/편집 읽기/편집/삭제 기본 레코드 유형의 접근 수준에 대한 자세한 내용은 기본 레코드 유형에 대한 접근 수준 정보를 참조하십시오. 기본 레코드 유형의 관련 레코드 유형에 대한 접근 레벨을 지정하려면 기본 레코드 유형의 [관련 정보] 링크를 클릭합니다. 그렇지 않으면 [완료]를 클릭하여 변경 사항을 저장합니다. 대부분의 레코드 유형에는 [관련 정보] 링크가 있습니다. 관련 정보는 [레코드 세부사항] 페이지에서 연결된 레코드로 표시됩니다. 관련 레코드 유형에 대한 접근 레벨 지정에 대한 자세한 내용은 관련 레코드 유형에 대한 접근 레벨 지정을 참조하십시오. ##### 관련 레코드 유형에 대한 접근 레벨 지정 관련 레코드 유형의 접근 레벨을 지정하려면 다음 절차의 단계를 완료합니다. 관련 레코드 유형에 대한 접근 레벨을 지정하려면 2단계 [접근 프로필 마법사]에서 하나 이상의 관련 레코드 유형에 대한 접근 레벨을 지정할 기본 레코드 유형의 [관련 정보] 링크를 클릭합니다. 각 관련 정보 레코드 유형에 대해 적절한 접근 레벨을 선택합니다. 각 관련 레코드 유형의 접근 레벨 필드에 표시되는 접근 레벨 옵션 선택 리스트는 해당 상위 레코드 유형에 대한 관련 레코드 유형의 관계에 따라 다릅니다. 이 필드 및 [역할 관리 마법사]에서 설정하는 접근 레벨에 따라 해당 레코드 유형의 레코드를 생성하거나 업데이트하거나 볼 수 있는 사용자 권한을 부여하거나 취소할 수 있습니다. 관련 레코드 유형의 접근 수준에 대한 자세한 내용은 관련 레코드 유형에 대한 접근 수준 정보를 참조하십시오. 참고: 새 기회를 생성하려면 기회 레코드 유형에 있는 매출 관련 레코드 유형의 접근 수준을 [전체]로 설정해야 합니다. 리드 전환에 필요한 접근 프로필 설정에 대한 자세한 내용은 리드 전환을 위한 접근 프로필 및 역할 설정을 참조하십시오. 거래 등록 전환에 필요한 접근 프로필 설정에 대한 자세한 내용은 거래 등록 전환을 위한 접근 프로필 및 역할 설정을 참조하십시오. 기본 레코드 유형의 관련 레코드 유형에서 접근 수준 설정을 완료하면 [이전]을 클릭하여 마법사 2단계의 기본 페이지로 돌아갑니다. 하나 이상의 관련 레코드 유형에 대한 접근 레벨을 지정할 각각의 기본 레코드 유형에 대해 이 절차의 1단계 - 3단계를 반복합니다. 기본 레코드 유형 및 관련 레코드 유형의 접근 레벨 설정을 완료하면 [완료]를 클릭하여 설정을 저장합니다. ##### 접근 프로필 관련 항목 다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오. 접근 프로필 관리 역할의 접근 프로필 정보 팀, 그룹 및 장부의 접근 프로필 정보 팀 상속을 통한 접근 전파 정보 접근 프로필 리스트 페이지 작업 접근 권한 결정 방법

2022년 8월 게시됨 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.