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#### 리드 전환 관리 회사의 사용자는 리드 레코드를 고객사, 컨택트 및 기회 레코드로 변환할 수 있습니다. 회사에서 Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition을 사용하도록 설정한 경우 사용자는 리드 레코드를 거래 등록 레코드로 전환할 수도 있습니다. 사용자는 리드 레코드를 전환할 때 다음 중 하나를 수행할 수 있습니다. 리드 레코드에 자동으로 연결되는 새로운 고객사, 컨택트, 기회 또는 거래 등록 레코드를 생성합니다. 리드 레코드를 기존 고객사 및 컨택트 레코드에 연결합니다. 사용자는 리드를 전환할 때 리드로 연결하려는 레코드를 선택합니다. 필요한 옵션을 리드 전환 레이아웃에서 사용하도록 설정하면 사용자는 다음 작업도 수행할 수 있습니다. 전환 프로세스 중에 생성되거나 리드에 연결된 고객사, 컨택트 및 기회에서 팀에 리드 팀의 멤버를 복사합니다. 리드의 관련 사용자정의 오브젝트 레코드를 전환 프로세스 중에 생성되었거나 리드에 연결된 고객사, 컨택트 및 기회에 연결합니다. [리드 전환] 페이지에서 페이지의 리드 전환 레이아웃을 생성하고 이 레이아웃을 사용자 역할에 할당하여 사용자에게 제공할 수 있는 옵션을 판별할 수 있습니다. 표준 애플리케이션에서, 리드 레코드의 일부 정보가 전환 프로세스 중에 생성되거나 리드에 연결된 고객사, 컨택트, 기회 및 거래 등록 레코드에 있는 관련 필드로 전달됩니다. 다음을 구성하여 전달할 정보를 결정할 수 있습니다. 리드 레코드 유형과 고객사, 컨택트, 거래 등록 및 기회 레코드 유형의 필드 간 매핑. 자세한 내용은 리드 전환 과정 중 추가 필드 매핑을 참조하십시오. [리드 전환] 페이지의 [기회] 및 [거래 등록] 섹션에 표시되는 리드 레코드의 필드. 사용자가 [리드 전환] 페이지에 있는 이러한 필드의 값을 편집할 수 있습니다. 이 편집된 값은 새 기회나 거래 등록에 전달됩니다. [리드 전환] 페이지에 표시될 필드를 구성하는 데 대한 정보는 리드 전환 레이아웃 생성을 참조하십시오. 참고:관련 레코드 유형의 필드에 매핑된 필드만 [리드 전환] 페이지 레이아웃에 추가할 수 있습니다. [리드 전환] 페이지에 추가할 필드가 아직 관련 레코드 유형의 필드에 매핑되지 않은 경우, 해당 필드를 매핑해야만 [리드 전환] 페이지의 레이아웃에 추가할 수 있습니다. 또한 연결 필드 및 [웹 링크] 필드 유형의 필드인 경우 이러한 필드가 관련 레코드 유형의 필드에 매핑되어 있더라도 리드 전환 레이아웃에는 추가할 수 없습니다. [관련 기회] 필드 및 [다음 단계] 필드는 항상 [리드 전환] 페이지의 [기회] 섹션에 표시되며 [거래 등록 이름] 필드와 [주 파트너 고객사] 필드는 항상 [거래 등록] 섹션에 표시됩니다. 페이지 레이아웃에서 이 필드를 제거할 수 없습니다. 리드를 전환하려면 사용자에게 레코드 유형에 대한 적절한 접근 권한 및 해당 역할에 적절한 권한이 있어야 합니다. 자세한 내용은 리드 변환을 위한 접근 프로파일 및 역할 설정을 참조하십시오. 사용자는 리드를 거부할 때 [리드 거부] 페이지의 [거부 코드] 필드에서 거부 코드를 선택해야 합니다. [거부 코드] 필드에는 기본적으로 여러 값이 제공되지만 이러한 값을 변경하거나 다른 값을 리스트에 추가할 수 있습니다. 거부 코드 picklist에 대한 자세한 내용은 리드에 대한 거부 코드를 참조하십시오. #### 관련 항목 리드 전환 관리에 대한 자세한 내용은 다음 항목을 참조하십시오. 리드 전환 설정 프로세스 리드 전환 중 추가 필드 매핑 리드 전환 레이아웃 생성

2022년 8월 게시됨 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.