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### 공유 레코드의 이전 소유권 사용자정의 팀의 레코드 공유가 지원되는 레코드 유형의 경우 Oracle CRM On Demand에서 [담당자] 필드가 변경되어도 이전 담당자가 팀의 일부로 유지되도록 레코드 유형을 사용자정의할 수 있습니다. 이전 담당자 사용자정의 페이지에는 팀의 레코드 공유를 지원하는 레코드 유형 리스트가 표시됩니다. 각 레코드 유형에 대해 레코드의 이전 담당자가 팀에 유지되도록 할 채널을 선택하고 이전 담당자에 새 접근 역할을 할당할 수 있습니다. 예를 들어 공유 고객사 레코드 담당자가 대화형 작업을 통해 변경되는 경우 이전 담당자가 팀에 유지되며 이전 담당자에게 해당 레코드 유형에 대한 읽기 전용 접근 역할이 할당되도록 고객사 레코드 유형을 구성할 수 있습니다. 레코드 소유권에 대한 자세한 내용은 레코드 소유권 이전 및 레코드 공유(팀)를 참조하십시오. 레코드의 이전 소유권을 사용자정의하려면 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다. [애플리케이션 사용자정의] 섹션에서 [애플리케이션 사용자정의] 링크를 클릭합니다. [애플리케이션 설정] 섹션에서 [이전 담당자 사용자정의]를 클릭합니다. 이전 담당자 사용자정의 페이지에는 팀의 레코드 공유를 지원하는 레코드 유형과 이러한 레코드 유형의 해당 채널 및 접근 프로필 리스트가 표시됩니다. 이전 담당자 사용자정의 페이지에서 [편집]을 클릭하여 레코드 유형의 이전 담당자에 대한 채널 또는 접근 프로필을 수정합니다. 채널 선택에서 다음 중 하나를 선택합니다. 담당자 유지 안 함. 이것이 기본값입니다. 팀에서 레코드의 이전 담당자가 유지되지 않습니다. 항상 담당자 유지. 할당 관리자를 사용하여 담당자를 변경한 경우를 제외하고는 팀에 레코드의 이전 담당자가 유지됩니다. 전체 대화형 작업. 가져오기 도우미, 할당 관리자, 대량 업데이트 기능 또는 웹 서비스를 사용하여 담당자를 변경한 경우를 제외하고는 팀에 레코드의 이전 담당자가 유지됩니다. 접근 프로필에서 이전 담당자의 새 접근 프로필을 선택합니다. 팀에 사용할 수 있는 다른 접근 프로필 작성에 대한 자세한 내용은 접근 프로필 설정 프로세스를 참조하십시오. [저장]을 클릭합니다.

2022년 8월 게시됨 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.