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### 리드 필드 [리드 편집] 페이지에서는 리드를 추가하거나 기존 리드의 세부사항을 업데이트할 수 있습니다. [리드 편집] 페이지에는 리드의 전체 필드가 표시됩니다. 팁: [리드 리스트] 페이지와 [리드 세부사항] 페이지에서 리드를 편집할 수도 있습니다. 레코드 갱신에 대한 자세한 내용은 레코드 세부사항 갱신을 참조하십시오. 참고: 회사 관리자는 필드, 드롭다운 리스트의 옵션 및 레코드 유형의 이름을 변경하는 등, 다양한 방법으로 애플리케이션을 사용자정의할 수 있습니다. 따라서 화면에 보이는 정보는 이 표에 설명된 표준 정보와 다를 수 있습니다. 다음 표에서는 몇 가지 필드에 대한 추가 정보를 제공합니다.
필드 | 설명
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주요 리드 정보
회사 | 회사의 경우 고객사 이름에 해당합니다.
전자메일 | 리드의 전자메일 주소입니다. 전자메일 주소에서 사용하도록 지원되는 문자에 대한 자세한 내용은 전자메일 주소의 특수 문자 정보를 참조하십시오.
전자메일 수신 안함 | 리드의 전자메일 수신 여부를 나타냅니다.
기회 관련 정보
상태 | [자격 심사 중], [적격], [전환], [거부] 및 [보관]과 같은 리드의 상태이며 [새 리드] 페이지가 아닌 [리드 편집] 페이지에서만 변경할 수 있습니다. 이 필드의 값과 각 의미에 대한 자세한 내용은 아래의 상태 필드 값을 참조하십시오.
등급 | A = 뜨거움, B = 따뜻함, C = 시원함 및 D = 차가움과 같이 회사에서 설정하는 등급입니다.
관심 제품 | 리드가 관심을 보이는 제품이나 서비스입니다.
예상 매출 | 사용자 또는 사용자의 회사 관리자가 선택하는 통화의 예상 매출입니다.
추정 마감일 | 리드가 마감될 것으로 예상되는 날짜 및 시간입니다.
다음 단계 | 수행할 다음 단계에 대한 설명입니다.
소스 | [광고], [DM], [이벤트], [판촉], [추천], [산업 박람회], [웹], [파트너], [구매], [임대] 및 [기타]와 같이 회사에서 설정하는 소스 카테고리입니다.
캠페인 | 이 리드를 생성하거나 이 리드에 연결되는 캠페인입니다.
산업 | 회사에서 설정하는 리드의 산업 카테고리입니다.
연간 매출 | 리드 회사의 연간 매출액입니다.
추가 정보
관련 고객사 | 이 리드에 연결된 고객사입니다. 리드를 기회로 전환하는 데 필요합니다.
관련 컨택트 | 이 리드에 연결된 컨택트입니다. 리드를 기회로 전환하는 데 필요합니다.
관련 거래 등록 | 이 리드에 연결된 거래 등록입니다. 이 필드는 리드가 거래 등록으로 전환될 때 자동으로 설정됩니다.
관련 기회 | 이 리드에 연결된 기회입니다. 리드를 기회로 전환하는 데 필요합니다.
담당자 | 리드 레코드의 담당자입니다. 회사 관리자가 레코드 유형에 대해 설정한 레코드 소유권 모드에 따라 [레코드 세부사항] 페이지에 [담당자] 필드 또는 [장부] 필드 중 하나나 모두가 표시되고 이들 필드 중 하나 또는 모두가 비어 있을 수 있습니다. 레코드 소유권 모드에 대한 자세한 내용은 데이터 접근, 레코드 공유 및 레코드 소유권 정보를 참조하십시오.
담당자 성명 | 리드 레코드의 담당자입니다.
담당자 재할당 | 리드를 다시 할당해야 함을 나타냅니다. 회사 관리자가 리드 할당 규칙을 설정한 경우 이 필드를 선택하면 Oracle CRM On Demand에서 할당 관리자가 트리거되어 리드를 다시 처리하고 규칙에 따라 할당합니다. 할당 관리자는 사용자에게만 레코드를 재할당할 수 있습니다. 레코드 유형이 사용자 모드 또는 혼합 모드의 레코드 소유권에서 구성된 경우에만 레코드를 재할당할 수 있습니다. 레코드 유형이 장부 모드에서 구성된 경우에는 할당 관리자가 레코드를 재할당할 수 없습니다. 레코드 소유권 모드에 대한 자세한 내용은 데이터 접근, 레코드 공유 및 레코드 소유권 정보를 참조하십시오. 참고: 레코드 재할당에 걸리는 시간은 회사 할당 규칙의 복잡성, 재할당할 레코드 수 및 현재 시스템 로드에 따라 달라질 수 있습니다. 레코드를 재할당하면 리드 담당자의 이름이 변경됩니다.
영업 사원 | 회사에서 이 리드에 할당하는 영업 사원의 이름입니다. 고객사를 리드에 연결하는 방법에 따라 리드의 [영업 사원] 필드가 다음과 같이 자동으로 업데이트될 수도 있습니다. 리드 레코드의 [관련 고객사] 필드에서 고객사를 선택하여 고객사를 리드와 명시적으로 연결하고 해당 고객사에 할당된 담당자가 있는 경우, 회사 프로필에서 [리드 레코드에서 고객사를 연결할 때 영업 사원 필드 자동 업데이트] 설정이 선택되어 있다면 리드의 [영업 사원] 필드가 선택한 고객사의 담당자 이름으로 자동으로 채워집니다. 해당 설정을 선택 취소하면 리드의 [영업 사원] 필드가 자동으로 채워지지 않습니다. 고객사의 관련 레코드로 리드를 생성하는 경우, 리드 레코드의 [관련 고객사] 필드가 고객사 이름으로 채워지지만 리드 레코드의 [영업 사원] 필드는 회사 프로필에서 [리드 레코드에서 고객사를 연결할 때 영업 사원 필드 자동 업데이트] 설정이 선택되어 있더라도 자동으로 채워지지 않습니다.
설명 | 리드를 설명하는 추가 정보입니다. 16,350자로 제한됩니다.
웹 사이트 | 리드에 연결된 웹 사이트입니다.
소유권 상태 | 리드 소유권의 현재 상태입니다.
직업 | 이 필드는 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다.
대략적인 수입 | 이 필드는 통화 필드이며, 이 필드는 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다.
생년월일 | 이 필드는 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다.
연령 | 이 필드는 [생일] 필드에서 계산되며, 이 필드는 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다.
적격 심사일 | 상태 필드가 [적격]으로 설정되면 자동으로 현재 일자로 채워집니다.
### 상태 필드 값 리드 관리 프로세스 내에서 리드가 이동할 때 리드 [상태] 필드는 프로세스에서의 리드 위치를 나타냅니다. 상태 값은 리드를 필터링하는 주요 방법입니다. 리드 관리 프로세스에 대한 자세한 내용은 리드를 참조하십시오. 다음 표에는 상태 필드의 가능한 값이 나와 있습니다.
상태 | 설명
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보관 | 보관 단계(리드 보관)의 완료에 따른 상태입니다. 리드가 회사에 가치가 없는 것으로 결정되며 평가 프로세스에서 제거됩니다.
전환 | 전환 단계(리드를 고객사, 컨택트, 거래 등록 또는 기회로 전환)의 완료에 따른 상태입니다. 리드가 기회가 되기에 충분한 가치를 갖는 것으로 결정됩니다.
적격 | 자격 심사 단계(리드 자격 심사)의 완료에 따른 상태입니다. 리드가 자격 심사 프로세스를 통과했습니다. 새 담당자가 리드에 할당된 영업 사원이 됩니다.
자격 심사 중 | 생성 단계(리드 자격 심사)의 완료에 따른 상태입니다. 리드가 생성되었으며 자격 심사 프로세스를 진행하고 있거나 시작하려고 합니다. 소유자는 기본적으로 리드를 생성한 사람입니다.
거부됨 | 거부 단계(리드 거부)의 완료에 따른 상태입니다. 적격 리드가 평가자가 처음 생각했던 만큼 가치가 없는 것으로 결정됩니다.

2022년 8월 게시됨 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.