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## 리드 [리드] 페이지에서는 리드를 생성, 업데이트 및 평가할 수 있습니다. 리드란 제품 또는 서비스에 관심을 나타낸 사람입니다. 수동으로 리드를 입력하거나 리드가 할당될 수 있습니다. 할당된 리드에 대한 후속 조치를 통해 회사 매출의 생성 가능 여부를 확인할 수 있습니다. 리드 레코드를 생성하여 새 고객 정보를 빠르게 수집할 수 있습니다. 고객사, 컨택트, 거래 등록 및 기회의 레코드를 각각 생성하는 대신 회사, 사람 및 비즈니스 관심사에 대한 세부 정보를 하나의 레코드에 입력할 수 있습니다. 리드는 평가, 자격 심사, 기회로 전환, 거래 등록 등 일련의 리드 관리 프로세스 단계를 통해 이동합니다. 리드의 자격을 심사하는 대신 리드를 보관하여 제거할 수 있습니다. 또한 적격 리드를 기회 또는 거래 등록으로 전환하는 대신 거부할 수 있습니다. 이 항목의 뒷부분에서 단계를 자세히 설명합니다. ### 리드 평가 리드를 평가하는 사람은 평가 중에 다음과 같은 여러 활동을 계속 수행합니다. 컨택트와 통화하거나 전자메일 또는 방문을 통해 정보를 교환합니다. 특정 리드 정보를 보다 정확하고 새로 발견한 정보로 업데이트합니다. 리드와 관련된 활동을 생성, 추적 및 완료합니다. 서로 주고받은 정보를 메모에 기록합니다. (선택 권장 사항) 고객사 및 컨택트에 리드를 연결하면 다음과 같은 장점이 있습니다. [고객사] 및 [컨택트] 페이지에 리드가 나타나므로 고객사 또는 컨택트에 할당된 사용자는 평가 프로세스 동안 리드를 볼 수 있습니다. 이때 사용자는 리드에 할당될 수도 있고 할당되지 않을 수도 있습니다. 리드 담당자는 링크를 클릭하여 고객사 또는 컨택트의 추가 정보에 접근할 수 있습니다. 리드 담당자는 고객사에 있는 추가 컨택트, 배송처 주소 등 일반적으로 리드에 저장되는 것보다 더 많은 세부사항을 입력할 수 있습니다. 리드가 기회 또는 거래 등록으로 전환되면 기존 고객사 및 컨택트 링크에서 해당 프로세스의 속도가 빨라질 수 있습니다. ### 리드 선별 자격 심사 과정을 통해 평가자가 충분한 정보를 수집하여 더 수행할 리드를 결정할 수 있습니다. 리드가 매출을 생성할 수 있다고 판단되면 평가자가 리드에 자격을 부여합니다. 그러면 시스템에서 중요한 특정 필드에 데이터가 들어 있는지 확인합니다. 조건이 맞으면 리드가 적격으로 표시되고 영업 사원에게는 새로 자격이 부여된 리드로 표시됩니다. 리드 자격을 정확하게 심사하면 회사에서 가능성이 높은 비즈니스 거래에 더 많은 시간을 투자하는 데 도움이 됩니다. 회사 관리자는 평가자가 리드 자격을 정확하고 일관되게 심사할 수 있도록 리드 자격 심사 스크립트를 설정할 수 있습니다. 평가 스크립트 설정에 대한 자세한 내용은 평가 스크립트 설정을 참조하십시오. ### 리드 보관 선택적으로 리드가 회사에 중요하지 않다고 판단되면 평가자가 리드를 보관할 수 있습니다. 그러면 시스템에서는 리드 관리 프로세스에서 리드를 제거합니다. 팁: 보관된 리드를 정렬하려면 [보관된 리드]라는 리스트를 새로 생성합니다. 리스트 생성에 대한 자세한 내용은 리스트 생성 및 재정의를 참조하십시오. ### 리드를 기회 또는 거래 등록으로 전환 [리드 전환] 페이지를 사용하여 리드를 컨택트로 전환하고, 선택적으로 고객사, 기회 및 거래 등록으로도 전환할 수 있습니다. [리드 전환] 페이지에는 사용자 역할에 적용 가능한 [리드 전환] 레이아웃에 지정된 리드 전환 옵션이 있습니다. 리드의 잠재 가치가 충분한 경우 평가자는 리드 전환 레이아웃에서 전체 리드 전환 옵션을 사용할 수 있는 한 리드를 기회 또는 거래 등록으로 전환할 수 있습니다. 리드에 연결할 고객사, 리드에 연결할 해당 고객사의 컨택트 및 리드에 연결할 기회를 묻는 메시지가 평가자에게 표시됩니다. 그런 다음 Oracle CRM On Demand에서 새로운 기회나 거래 등록을 생성하고 활성 평가에서 리드를 삭제합니다(원하는 경우에는 리드를 계속 볼 수 있음). 관리자가 리드 전환 레이아웃에 관련 옵션을 추가하면 평가자가 리드를 전환할 때 다음 작업도 수행할 수 있습니다. 전환 프로세스 중에 생성되거나 리드에 연결된 고객사, 컨택트 및 기회에서 팀에 리드 팀의 멤버를 복사합니다. 고객사, 컨택트 또는 기회에 대한 리드 팀 멤버의 팀 역할 및 접근 수준은 다음과 같이 결정됩니다. 기존 레코드를 사용하는 경우. 평가자는 팀의 리드 담당자가 연결된 고객사 또는 컨택트에 대해 부여받는 레코드 접근 수준을 지정해야 합니다. 리드 팀의 다른 모든 멤버는 리드 레코드에 대한 레코드 접근 수준을 연결된 레코드에 대해 부여받습니다. 하지만 리드 담당자를 포함하여 리드 팀의 멤버가 이미 연결된 레코드의 팀 멤버이면 연결된 레코드에 대한 사용자의 접근 수준은 변경되지 않은 상태로 유지됩니다. 리드 소유자를 포함하여 팀의 멤버에게 리드에 대한 팀 역할이 있으면 연결된 레코드에 대한 동일한 역할이 사용자에게 부여됩니다. 단, 이미 사용자에게 연결된 레코드에 대한 팀 역할이 있으면, 연결된 레코드에 대한 해당 사용자의 역할이 변경되지 않은 상태로 유지됩니다. 새 레코드를 생성하는 경우. 평가자는 팀의 리드 담당자가 새 레코드에 대해 부여받는 레코드 접근 수준을 지정해야 합니다. 리드 팀의 다른 멤버는 리드 레코드에 대한 레코드 접근 수준을 새 레코드에 대해 부여받습니다. 리드 소유자를 포함하여 팀의 멤버에게 리드에 대한 팀 역할이 있으면 사용자에게 새 레코드에 대한 동일한 역할이 부여됩니다. 새 레코드의 소유권에 대한 자세한 내용은 이 항목에서 "리드 전환 중 생성되는 레코드의 소유권"을 참조하십시오. 참고: 리드의 팀 멤버에게 할당된 팀 역할을 연결된 레코드의 레코드 유형에 대해 사용할 수 없으면, 연결된 레코드의 사용자에 대한 [팀 역할] 필드가 공백으로 남습니다. 리드의 관련 사용자정의 오브젝트 레코드를 전환 프로세스 중에 생성되었거나 리드에 연결된 고객사, 컨택트 및 기회에 연결합니다. #### 전환 중 발생하는 사항 표준 애플리케이션에서, 리드 레코드의 일부 정보가 전환 프로세스 중에 생성되거나 리드에 연결된 고객사, 컨택트, 기회 및 거래 등록 레코드에 있는 관련 필드로 전달됩니다. 다음 표에서는 레코드 간에 필드가 매핑될 수 있는 방식의 예를 보여 줍니다. 이 표시에 표시된 일부 필드는 기본적으로 매핑되지만 다른 필드는 매핑되지 않습니다. 회사 관리자는 회사에 대한 리드 필드가 매핑되는 방식을 결정할 수 있습니다. 리드 전환을 위한 필드 매핑에 자세한 내용은 리드 전환 과정 중 추가 필드 매핑을 참조하십시오.
리드 | 고객사 | 기회 | 컨택트 | 거래 등록
--- | --- | --- | --- | ---
주소 | 청구 주소 | 적용할 수 없음 | 컨택트 주소 | 거래 주소
연간 매출 | 연간 매출 | 적용할 수 없음 | 적용할 수 없음 | 적용할 수 없음
대략적인 수입 | 적용할 수 없음 | 적용할 수 없음 | 총 수입 | 적용할 수 없음
관련 회사 | 적용할 수 없음 | 적용할 수 없음 | 적용할 수 없음 | 관련 회사
관련 컨택트 | 적용할 수 없음 | 적용할 수 없음 | 적용할 수 없음 | 관련 컨택트
캠페인 | 소스 캠페인 참고: 고객사가 리드 전환 프로세스를 통해 생성된 경우 이 필드는 리드 레코드의 [캠페인] 필드에서 자동으로 채워집니다. 고객사가 사용자에 의해 생성된 경우 사용자가 이 필드에 정보를 입력할 수 있습니다. | 소스 캠페인 참고: 기회가 리드 전환 프로세스를 통해 생성된 경우 이 필드는 리드 레코드의 [캠페인] 필드에서 자동으로 채워집니다. 기회가 사용자에 의해 생성된 경우 사용자가 이 필드에 정보를 입력할 수 있습니다. | 소스 캠페인 참고: 컨택트가 리드 전환 프로세스를 통해 생성된 경우 이 필드는 리드 레코드의 [캠페인] 필드에서 자동으로 채워집니다. 컨택트가 사용자에 의해 생성된 경우 사용자가 이 필드에 정보를 입력할 수 있습니다. | 적용할 수 없음
휴대폰 번호 | 적용할 수 없음 | 적용할 수 없음 | 휴대폰 번호 | 휴대폰 번호
구/군/시 | 청구 구/군/시 배송 구/군/시 | 적용할 수 없음 | 기본 구/군/시 | 거래 주소의 구/군/시
회사 | 고객사 이름 | 고객사 | 고객사 | 회사 이름
국가 | 청구 국가 배송 국가 | 적용할 수 없음 | 기본 국가 | 국가
생년월일 | 적용할 수 없음 | 적용할 수 없음 | 생년월일 | 적용할 수 없음
설명 | 적용할 수 없음 | 설명 | 적용할 수 없음 | 사유
전자메일 | 적용할 수 없음 | 적용할 수 없음 | 전자메일 | 전자메일
추정 마감일 | 적용할 수 없음 | 마감일 | 적용할 수 없음 | 마감일
이름 | 적용할 수 없음 | 적용할 수 없음 | 이름 | 적용할 수 없음
산업 | 산업 | 적용할 수 없음 | 적용할 수 없음 | 적용할 수 없음
직급 | 적용할 수 없음 | 적용할 수 없음 | 직급 | 적용할 수 없음
성 | 적용할 수 없음 | 적용할 수 없음 | 성 | 적용할 수 없음
리드 통화 | 적용할 수 없음 | 적용할 수 없음 | 적용할 수 없음 | 거래 통화
리드 담당자 | 적용할 수 없음 | 적용할 수 없음 | 적용할 수 없음 | 적용할 수 없음
리드 유형 | 고객사 유형 | 적용할 수 없음 | 컨택트 유형 | 적용할 수 없음
호칭 | 적용할 수 없음 | 적용할 수 없음 | 호칭 | 적용할 수 없음
전자메일 수신 안함 | 적용할 수 없음 | 적용할 수 없음 | 전자메일 수신 안함 | 적용할 수 없음
다음 단계 | 적용할 수 없음 | 다음 단계 | 적용할 수 없음 | 다음 단계
직원 수 | 직원 수 | 적용할 수 없음 | 적용할 수 없음 | 적용할 수 없음
파트너 본점 | 적용할 수 없음 | 적용할 수 없음 | 적용할 수 없음 | 파트너 본점
예상 매출 | 적용할 수 없음 | 매출 | 적용할 수 없음 | 거래 규모
주 전화 번호 | 적용할 수 없음 | 적용할 수 없음 | 직장 전화 번호 | 전화 번호
주 파트너 | 적용할 수 없음 | 적용할 수 없음 | 적용할 수 없음 | 주 파트너
관심 제품 | 적용할 수 없음 | 기회 이름: 관심 품목(컨택트 성명) | 적용할 수 없음 | 관심 제품
직업 | 적용할 수 없음 | 적용할 수 없음 | 직업 | 적용할 수 없음
적격 심사일 | 적용할 수 없음 | 적용할 수 없음 | 적격 심사일 | 적용할 수 없음
등급 | 적용할 수 없음 | 적용할 수 없음 | 적용할 수 없음 | 적용할 수 없음
추천인 | 적용할 수 없음 | 적용할 수 없음 | 추천인 | 적용할 수 없음
소스 | 적용할 수 없음 | 리드 소스 | 리드 소스 | 적용할 수 없음
시/도 | 청구 시/도 배송 시/도 | 적용할 수 없음 | 기본 시/도 | 거래 주소의 시/도
웹 사이트 | 웹 사이트 | 적용할 수 없음 | 적용할 수 없음 | 적용할 수 없음
직장 팩스 번호 | 적용할 수 없음 | 적용할 수 없음 | 직장 팩스 번호 | 적용할 수 없음
우편 번호 | 청구 우편 번호 배송 우편 번호 | 적용할 수 없음 | 기본 우편 번호 | 거래 주소의 우편 번호
또한 리드 전환 프로세스의 결과로 일부 필드에 다른 값이 표시됩니다. 다음 표에서는 새 값이 나열됩니다.
레코드/필드 | 변경되는 값
--- | ---
리드 레코드
상태 | 전환
고객사 레코드
담당자 | 리드를 전환하는 사용자. 다음 단원 "리드 전환 중 생성되는 레코드의 소유권"을 참조하십시오.
기회 레코드
상태 | 보류
영업 단계 | 비전 수립
가능성 | 50%
담당자 | 리드를 전환하는 사용자. 다음 단원 "리드 전환 중 생성되는 레코드의 소유권"을 참조하십시오.
컨택트 레코드
담당자 | 리드를 전환하는 사용자. 다음 단원 "리드 전환 중 생성되는 레코드의 소유권"을 참조하십시오.
거래 등록 레코드
이름 | 리드의 관심 제품입니다. 이 필드는 무시해도 됩니다.
유형 | 표준
제출 상태 | 제출되지 않음
### 리드 전환 중 생성되는 레코드의 소유권 표준 애플리케이션의 경우 리드가 전환될 때 다음과 같이 됩니다. 리드의 [영업 사원] 필드가 채워져 있으면 해당 영업 사원이 전환 중 생성되는 새 레코드의 담당자가 됩니다. 리드의 [영업 사원] 필드가 채워져 있지 않으면 리드를 전환하는 사용자가 전환 중 생성되는 새 레코드의 담당자가 됩니다. 그러나 회사 관리자가 [리드 전환 매핑] 기능을 사용하여 이 동작을 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 리드 전환 과정 중 추가 필드 매핑을 참조하십시오. ### 적격 리드 거부 적격 리드를 거부할 수도 있습니다. 일반적으로 이 작업은 리드를 평가하는 사람 또는 그룹과 적격 리드를 가져와 매출로 전환하는 영업 사원이 서로 다른 조직에서 수행됩니다. 해당 조직에서는 적격 리드에 할당된 영업 사원이 평가자가 지정한 것만큼 리드에 가치가 없다고 판단할 수 있습니다. 리드를 거부할 경우 영업 사원은 거부에 대해 거부 코드를 지정해야 하며, 선택적으로 거부 이유도 지정할 수 있습니다. 선택한 거부 코드가 [기타]이면 [거부 이유]는 필수 필드가 됩니다. 거부가 발생하면 시스템에서는 거부한 사람과 거부 이유를 기록합니다. 영업 사원은 거부 작업의 일부로 리드를 다시 할당할 수도 있습니다. 회사의 정책에 따라 후속 조치를 위해 관리자에게 리드를 다시 할당하거나 나중에 평가하기 위해 원래 평가자에게 되돌릴 수 있습니다.

2022년 8월 게시됨 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.