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### 금융 계획 필드 [금융 계획 편집] 페이지를 사용하여 금융 계획을 추가하거나 기존 금융 계획의 세부사항을 업데이트합니다. [금융 계획 편집] 페이지에는 금융 계획의 전체 필드 집합이 표시됩니다. 팁: [금융 계획 리스트] 페이지와 [금융 계획 세부사항] 페이지에서 금융 계획을 편집할 수도 있습니다. 레코드 갱신에 대한 자세한 내용은 레코드 세부사항 갱신을 참조하십시오. 참고: 회사 관리자는 필드, 리스트의 옵션 및 레코드 유형의 이름을 변경하는 등 다양한 방법으로 Oracle CRM On Demand를 사용자정의할 수 있습니다. 따라서 표시되는 정보는 온라인 도움말에 설명된 표준 정보와 다를 수 있습니다. 다음 표에서는 일부 [금융 계획] 필드에 대한 추가 정보를 제공합니다.
필드 | 설명
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금융 계획 프로필
금융 계획 이름 | 금융 계획의 이름입니다.
유형 | 금융 계획 유형입니다. 연금, 포트폴리오, 자산, 교육 등이 있습니다.
금융 계정 | 금융 계획이 연결되어 있는 금융 계정입니다.
상태 | 금융 계획 상태입니다. [진행 중], [활성], [승인], [관리부에서 검토 중], [고객이 검토 중] 등이 있습니다.
컨택트에게 보냄 | 확인란을 선택하여 이 금융 계획을 컨택트에게 보냈는지 여부를 표시합니다.
승인자 컨택트 | 확인란을 선택하여 이 금융 계획을 컨택트가 승인했는지 여부를 표시합니다.
금융 계획 요약
외부 소스 | 애플리케이션 이름, 데이터베이스 이름, 통합 이름 등 금융 계획에 대한 외부 정보 소스입니다. 이 필드에는 최대 50자까지 입력할 수 있습니다.
외부 마지막 업데이트 날짜 | 외부 소스에서 이 금융 계획의 데이터를 마지막으로 업데이트한 날짜 및 시간입니다.
통합 ID | 이 금융 계획의 통합 ID입니다.
설명 | 금융 계획의 세부 설명입니다. 이 필드는 16,350자로 제한됩니다.
추가 정보
담당자 | 금융 계획 레코드의 담당자입니다. 회사 관리자가 레코드 유형에 대해 설정한 레코드 소유권 모드에 따라 [레코드 세부사항] 페이지에 [담당자] 필드 또는 [장부] 필드 중 하나나 모두가 표시되고 이들 필드 중 하나 또는 모두가 비어 있을 수 있습니다. 레코드 소유권 모드에 대한 자세한 내용은 데이터 접근, 레코드 공유 및 레코드 소유권 정보를 참조하십시오.
### 관련 정보 다음에서 금융 계획 정보 관련 항목을 참조하십시오. 금융 계획 홈페이지 작업 금융 계획 관리

2022년 8월 게시됨 | Copyright © 2005, 2022, Oracle and/or its affiliates. Legal Notices.