| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

### Leadvelden U kunt op de bewerkingspagina voor leads een lead toevoegen of de gegevens van een bestaande lead bijwerken. Op de bewerkingspagina voor leads worden alle velden voor een lead weergegeven. TIP: u kunt de leads ook bewerken op de pagina's lijst- en de gegevenspagina voor leads. Zie Recordgegevens bijwerken voor meer informatie over het bijwerken van records. OPMERKING: systeembeheerders kunnen uw toepassing op diverse manieren aanpassen, zoals namen wijzigen van recordtypen, velden en opties in vervolgkeuzelijsten. Hierdoor kan de informatie op uw scherm afwijken van de standaardinformatie die wordt beschreven in deze tabel. In de volgende tabel wordt aanvullende informatie gegeven over sommige velden.
Veld | Omschrijving
--- | ---
Belangrijke informatie lead
Bedrijf | Voor een bedrijf, gelijk aan de accountnaam.
E-mail | Het e-mailadres van de lead. Zie Speciale tekens in e-mailadressen voor meer informatie over de tekens die worden ondersteund voor gebruik in e-mailadressen.
Nooit e-mailen | Geeft aan of de lead e-mail wil ontvangen of niet.
Verwante informatie verkoopkans
Status | De status van de lead, zoals 'Kwalificatie', 'Gekwalificeerd', 'Geconverteerd', 'Afgewezen' en 'Gearchiveerd'. Wijzigen is alleen mogelijk op de bewerkingspagina voor leads, niet op de pagina 'Nieuwe lead'. Zie 'Statusveldwaarden' hierna voor meer informatie over de waarden in dit veld en hun betekenis.
Waardering | Waarderingsschaal ingesteld door uw bedrijf, zoals A = Heet, B = Warm, C = Lauw en D = Koud.
Productinteresse | Product of service waarin de lead interesse toont.
Potentiële omzet | Potentiële omzet, in de valuta die is geselecteerd door u of de beheerder.
Geschatte datum gerealiseerd | De datum en tijd van de verwachte sluiting van de lead.
Volgende stap | Omschrijving van de volgende te nemen stap.
Bron | Broncategorieën die zijn ingesteld door uw bedrijf, zoals 'Adverteren', 'Direct Mail', 'Evenement', 'Promotie', 'Referentie', 'Trade Show', 'Web', 'Partner', 'Gekocht', 'Gehuurd' en 'Overig'.
Campagne | De campagne die deze lead heeft opgeleverd of die aan deze lead is gekoppeld.
Branche | De branchecategorie voor de lead, ingesteld door uw bedrijf.
Jaaromzet | De jaaromzet van het bedrijf van de lead.
Aanvullende informatie
Gekoppelde account | De account die aan deze lead is gekoppeld. Vereist voor het converteren van leads naar verkoopkansen.
Gekoppelde relatie | De relatie die aan deze lead is gekoppeld. Vereist voor het converteren van leads naar verkoopkansen.
Gekoppelde dealregistratie | De dealregistratie die aan deze lead is gekoppeld. Dit veld wordt automatisch ingesteld wanneer een lead naar een dealregistratie wordt geconverteerd.
Gekoppelde verkoopkans | De verkoopkans die aan deze lead is gekoppeld. Vereist voor het converteren van leads naar verkoopkansen.
Eigenaar | De eigenaar van de leadrecord. Afhankelijk van de eigenaarmodus voor de record die wordt ingesteld door de beheerder voor het type record, wordt mogelijk het veld 'Eigenaar', het veld 'Boek' of worden beide velden weergegeven op de gegevenspagina van de record. Een veld of beide velden kunnen ook leeg zijn. Zie Gegevenstoegang, records delen en eigendom records voor meer informatie over eigenaarmodi voor records.
Volledige naam eigenaar | De eigenaar van de leadrecord.
Nieuwe eigenaar toewijzen | Geeft aan dat de lead opnieuw moet worden toegewezen. Als de beheerder regels voor het toewijzen van leads heeft ingesteld en u selecteert dit veld, wordt de lead opnieuw verwerkt en toegewezen volgens de regels met Assignment Manager in Oracle CRM On Demand. Met Assignment Manager kunnen records alleen opnieuw worden toegewezen aan gebruikers. Records kunnen alleen opnieuw worden toegewezen als het type record is geconfigureerd in gebruikersmodus of in gemengde modus voor eigendom van de record. Met Assignment Manager kunnen records niet opnieuw worden toegewezen als het type record is geconfigureerd in boekmodus. Zie Gegevenstoegang, records delen en eigendom records voor meer informatie over eigenaarmodi voor records. OPMERKING: de verwerkingstijd voor het opnieuw toewijzen van records is afhankelijk van de complexiteit van de toewijzingsregels in uw bedrijf, het aantal records dat opnieuw wordt toegewezen en de huidige systeembelasting. De naam van de eigenaar verandert als de record opnieuw wordt toegewezen.
Verkoper | De naam van de verkoper die in uw bedrijf aan deze lead wordt toegewezen. Afhankelijk van hoe u een account koppelt aan een lead, wordt het veld 'Verkoper' mogelijk als volgt automatisch bijgewerkt: Als u een account selecteert in het veld 'Gekoppelde account' voor de leadrecord en een account specifiek koppelt aan de lead en als aan deze account een eigenaar is toegewezen, wordt het veld 'Verkoper' voor de lead automatisch gevuld met de naam van de eigenaar van de account die u selecteert. Hiervoor moet wel de optie 'Veld Verkoper automatisch bijwerken tijdens koppelen van account aan record voor lead' zijn geselecteerd in het bedrijfsprofiel. Als deze optie niet is geselecteerd, wordt het veld 'Verkoper' voor de lead niet automatisch gevuld. Als u een lead maakt als een verwante record voor een account, wordt het veld 'Gekoppelde account' in de verwante record gevuld met de naam van de account. Het veld 'Verkoper' voor de leadrecord wordt niet automatisch gevuld, ook al hebt u de optie 'Veld Verkoper automatisch bijwerken tijdens koppelen van account aan record voor lead' geselecteerd in het bedrijfsprofiel.
Omschrijving | Aanvullende informatie over de lead Maximaal 16.350 tekens.
Website | De website die gekoppeld is aan de lead.
Status eigendom | De huidige status van het eigendom van de lead.
Beroep | Dit veld is speciaal ontwikkeld voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Geschatte inkomsten | Dit is een valutaveld. Dit veld is speciaal ontwikkeld voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Geboortedatum | Dit veld is speciaal ontwikkeld voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Leeftijd | De waarde in dit veld wordt berekend op basis van de waarde in het veld 'Geboortedatum'. Dit veld is speciaal ontwikkeld voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Gekwalificeerde datum | Als het veld 'Status' is ingesteld op 'Gekwalificeerd', wordt in dit veld automatisch de huidige datum weergegeven.
### Statusveldwaarden Het veld 'Status' geeft aan waar een lead zich bevindt in het leadbeheerproces. Statuswaarden zijn een belangrijk hulpmiddel bij het filteren van leads. Zie Leadsvoor meer informatie over het leadbeheerproces. De volgende tabel bevat een overzicht van de mogelijke waarden in het veld 'Status'.
Status | Omschrijving
--- | ---
Gearchiveerd | Deze status krijgt de lead nadat de archivering is voltooid (Leads archiveren). De lead heeft geen waarde voor uw bedrijf en is verwijderd uit het beoordelingsproces.
Omgezet | Deze status krijgt de lead nadat de conversie is voltooid (Leads converteren naar accounts, relaties, dealregistraties of verkoopkansen). De lead heeft genoeg waarde om een verkoopkans te worden.
Gekwalificeerd | Deze status krijgt de lead nadat de kwalificatie is voltooid (Leads kwalificeren). De lead heeft het kwalificatieproces doorstaan. De nieuwe eigenaar wordt de verkoper aan wie de lead is toegewezen.
Kwalificatie | Deze status krijgt de lead nadat hij is gemaakt (Leads kwalificeren). De lead is gemaakt en ondergaat of staat op het punt te beginnen met het kwalificatieproces. De eigenaar is standaard de persoon die de lead heeft gemaakt.
Afgewezen | Deze status krijgt de lead nadat deze is afgewezen (Leads afwijzen). Een gekwalificeerde lead heeft toch niet zo veel waarde als de beoordelaar eerst dacht.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.