| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

### Werken met de 'Startpagina Account portefeuille' De 'Startpagina Portefeuilleaccounts' is het startpunt voor het beheer van portefeuilleaccounts. OPMERKING: de systeembeheerder kan de lay-out van de 'Startpagina Portefeuilleaccounts' aanpassen. Daarnaast kunt u secties toevoegen aan en verwijderen van de pagina als de machtiging 'Startpagina's personaliseren' aan uw gebruikersrol is toegewezen. ### Een portefeuilleaccount maken U maakt een portefeuilleaccount door te klikken op de knop 'Nieuw' in de sectie 'Mijn recent bekeken portefeuilles'. Zie Records maken en Velden portefeuilleaccount voor meer informatie. ### Werken met lijsten met portefeuilleaccounts De sectie 'Lijsten met portefeuilles' bevat een aantal lijsten. Oracle CRM On Demand wordt met een set standaardlijsten geleverd. Alle standaardlijsten zijn openbaar. U en uw managers kunnen extra lijsten maken, die op verschillende criteria worden gebaseerd. De volgende tabel bevat een omschrijving van de standaardlijsten voor portefeuilleaccounts.
Lijst met portefeuilles | Filters
--- | ---
Alle portefeuilleaccounts | Alle portefeuilleaccounts waartoe u toegang hebt
Recent gemaakte portefeuilles | Alle portefeuilleaccounts waartoe u toegang hebt, gesorteerd op het veld 'Gemaakt op'.
Recent gewijzigde portefeuilles | Alle portefeuilleaccounts waartoe u toegang hebt, gesorteerd op het veld 'Gewijzigd'.
Mijn recent gewijzigde portefeuilles | Alle portefeuilleaccounts die u recent hebt gewijzigd.
Mijn recent gemaakte portefeuilles | Alle portefeuilleaccounts die u recent hebt gemaakt.
Mijn portefeuilleaccounts | Alle portefeuilleaccounts met uw naam in het veld 'Eigenaar'
Klik op de lijstnaam om een lijst weer te geven. Klik op 'Nieuw' om een nieuwe lijst te maken. Zie Lijsten maken en verfijnen voor meer informatie over het maken van lijsten. Om alle beschikbare lijsten te bekijken, een nieuwe lijst te maken, of een bestaande lijst te bekijken, te bewerken of te verwijderen, klikt u op 'Lijsten beheren'. Op de pagina 'Lijsten beheren' staan ook de standaardlijsten die bij Oracle CRM On Demand worden geleverd. Deze lijsten kunnen alleen worden bekeken en niet worden bewerkt of verwijderd. OPMERKING: de beschikbaarheid van de recordtypen 'Voertuigen' en 'Activum' voor het gegeven 'Portefeuilleaccount' wordt beheerd met de optie 'Records voor voertuig/activum uitsluiten uit portefeuilleaccounts' voor het bedrijfsprofiel. Zie Uw bedrijfsprofiel en algemene standaardwaarden instellen voor meer informatie. ### Recent gewijzigde portefeuilleaccounts weergeven In de sectie 'Mijn recent weergegeven portefeuilles' worden de portefeuilleaccounts weergegeven die u recent hebt bekeken. ### Secties toevoegen aan de 'Startpagina Portefeuilleaccounts' Als aan uw gebruikersrol de machtiging 'Startpagina's personaliseren' is toegewezen, kunt u een aantal van de volgende secties of alle volgende secties aan de startpagina 'Account portefeuille' toevoegen: Recent gemaakte portefeuilles Recent gewijzigde portefeuilles Mijn recent gemaakte portefeuilles Mijn recent gewijzigde portefeuilles Een of meer rapportsecties (de beheerder kan instellen dat op de startpagina 'Portefeuilleaccounts' rapportsecties worden weergegeven). Ga als volgt te werk om secties aan de startpagina 'Portefeuilleaccounts' toe te voegen: Klik op de startpagina 'Portefeuilleaccounts' op 'Lay-out bewerken'. Gebruik in de lay-outpagina van de startpagina 'Portefeuilleaccounts' de pijlen om secties toe te voegen of te verwijderen en om de secties op de pagina te rangschikken. Klik op 'Opslaan'. ### Verwante informatie Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over portefeuilleaccounts: Velden portefeuilleaccount Portefeuilleaccounts beheren

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.