| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

### Werken met de startpagina 'Relatie plan' De startpagina 'Relatie plan' is het startpunt voor het beheer van planrelaties. OPMERKING: de beheerder kan de lay-out van de startpagina 'Relatie plan' aanpassen. Daarnaast kunt u secties toevoegen aan en verwijderen van de pagina als de machtiging 'Startpagina's personaliseren' aan uw gebruikersrol is toegewezen. ### Een planrelatie maken U kunt een nieuwe planrelatie maken door in de sectie 'Recent gewijzigde planrelaties' op 'Nieuw' te klikken. Zie Records maken en Planrelatievelden voor meer informatie. ### Werken met planrelatielijsten In de sectie 'Planrelatielijst' wordt een aantal gefilterde lijsten weergegeven. Gefilterde lijsten zijn subreeksen of groepen records waarmee u het aantal records kunt beperken waarmee tegelijk kan worden gewerkt. De volgende tabel bevat een omschrijving van de standaardlijsten voor planrelaties.
Lijst met relaties plan | Filters
--- | ---
Alle relaties plan | Alle planrelaties waartoe u toegang hebt, ongeacht de eigenaar van het accountplan.
Recent gewijzigde planrelaties | Alle planrelaties met uw naam in het veld 'Eigenaar', gesorteerd op de wijzigingsdatum.
Klik op de lijstnaam om een lijst weer te geven. Klik op 'Nieuw' om een nieuwe lijst te maken. Zie Lijsten maken en verfijnen voor meer informatie over het maken van lijsten. Om alle beschikbare lijsten te bekijken, een nieuwe lijst te maken, of een bestaande lijst te bekijken, te bewerken of te verwijderen, klikt u op 'Lijsten beheren'. Op de pagina 'Lijsten beheren' staan ook de standaardlijsten die bij Oracle CRM On Demand worden geleverd. Deze lijsten zijn alleen-lezen. en niet worden bewerkt of verwijderd. ### Recente planrelaties bekijken In de sectie 'Recent gewijzigde planrelaties' vindt u de planrelaties die het meest recentelijk zijn gewijzigd. Als u de lijst wilt uitvouwen, klikt u op 'Volledige lijst weergeven'. ### Secties toevoegen aan de startpagina 'Relatie plan' Als aan uw gebruikersrol de machtiging 'Startpagina's personaliseren' is toegewezen, kunt u de volgende secties aan de startpagina 'Relatie plan' toevoegen: Recent gemaakte planrelaties Recent gewijzigde planrelaties Mijn recent gemaakte planrelaties Mijn recent gewijzigde planrelaties Aavullende rapportsecties (die de bedrijfsbeheerder beschikbaar heeft gesteld voor weergave op de startpagina 'Relatie plan'). Ga als volgt te werk om secties aan de startpagina 'Relatie plan' toe te voegen: Klik op de startpagina 'Relatie plan' op 'Lay-out bewerken'. Klik op de pagina 'Lay-out' van de startpagina 'Relatie plan' op de pijlen om secties toe te voegen of te verwijderen en om de secties op de pagina te rangschikken. Klik vervolgens op 'Opslaan'.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.