| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

3. #### Records toewijzen aan boeken U kunt op de volgende manieren records toewijzen aan aangepaste boeken: Eén record tegelijk (handmatig). Selecteer de boekwaarde op de gegevenspagina van de record. In bulk. U kunt records via batches toewijzen aan boeken. Boektoewijzingen importeren. U kunt alleen boektoewijzingen importeren voor accounts en relaties. Zie Boeken en boektoewijzingen importeren voor meer informatie over het importeren van boektoewijzingen. U kunt records ook toewijzen aan boeken met behulp van actieve workflowregels en condities. Zie Workflowregels voor meer informatie. ### Begindatum en einddatum voor boektoewijzingen voor accounts en relaties Boektoewijzingen voor account- en relatierecords kunnen een begindatum en een einddatum hebben. U kunt deze velden alleen bijwerken met de importassistent of via webservices. Gebruik de API voor webservices v1.0 voor deze webserviceaanvragen. Een boektoewijzing blijft actief totdat de einddatum is bereikt of totdat de boektoewijzing wordt verwijderd uit de record. Als de einddatum is bereikt, wordt de relatie tussen het boek en de record beëindigd en hebben gebruikers niet langer toegang tot de record via deelname aan het boek. Gebruikers met toegang tot de record via andere toegangscomponenten (eigenaar record of eigenaar team) hebben nog steeds toegang tot de record. Zie Boektoewijzingen op basis van tijd voor meer informatie over het beheren van boektoewijzingen op basis van tijd. Voordat u begint: Als u records wilt toewijzen aan boeken vanaf een gegevenspagina voor records, moet de lay-out van de gegevenspagina voor het recordtype de sectie 'Boek' bevatten. Voor het in batch toewijzen van records aan boeken, moet aan uw rol de machtiging 'Boeken beheren' zijn toegewezen. In de volgende procedure wordt beschreven hoe u één record toewijst aan een boek. Ga als volgt te werk om één record toe te wijzen aan een boek: Ga naar de gegevenspagina voor de record. Klik op de gegevenspagina op de titelbalk van de sectie 'Boeken' op 'Toevoegen'. Kies in de boekselectie het boek waaraan u de record wilt toevoegen en klik op 'OK'. In de volgende procedure wordt beschreven hoe u records in batches toewijst aan boeken. Ga als volgt te werk om records via batches toe te wijzen aan boeken: Klik op de titelbalk van het lijstvenster op de knop 'Menu' en klik op 'Batchtoewijzing boek'. Klik in het venster 'Batchtoewijzing boek' op de selectieknop naast het vak 'Doel boek' en kies in de boekwaarden het boek waaraan u records wilt toewijzen. Kies een toewijzingsoptie voor de records in de lijst. In de volgende tabel worden toewijzingsopties beschreven die u kunt selecteren.
   Optie | Omschrijving
   --- | ---
   Toevoegen | Hiermee voegt u het doelboek toe aan alle records. Deze toewijzing is niet van invloed op eerdere boektoewijzingen voor de records.
   Vervangingstype | Hiermee voegt u het doelboek toe aan alle records en verwijdert u eerder toegewezen boeken die hetzelfde type hebben als het doelboek. OPMERKING: boektypen worden gedefinieerd door uw beheerder.
   Alles vervangen | Hiermee voegt u het doelboek toe aan alle records en verwijdert u alle eerder toegewezen boeken, ongeacht het type.
   Boek vervangen | Hiermee geeft u op welk boek u wilt vervangen Hiermee wijst u records uit het hier opgegeven boek toe aan het doelboek. Dit is niet van invloed op andere records.
   Verwijderen | Hiermee verwijdert u de bestaande toewijzing aan het doelboek uit alle records.
   Alles verwijderen | Hiermee verwijdert u alle toegewezen boeken uit de records.
4. Als u een andere optie dan 'Toevoegen' in stap 3 kiest, moet u een optie voor 'Toepassen op' kiezen. In de volgende tabel worden de opties voor 'Toepassen op' beschreven die u kunt selecteren.
   Optie | Omschrijving
   --- | ---
   Handmatige koppelingen | Hiermee past u de toewijzingsoptie toe op alle geselecteerde records waarvoor de bestaande boektoewijzingen handmatig zijn uitgevoerd.
   Automatische koppelingen | Hiermee past u de toewijzingsoptie toe op alle geselecteerde records waarvoor de bestaande boektoewijzingen via een workflow of batch zijn uitgevoerd.
   Beide | Hiermee past u de toewijzingsoptie toe op alle geselecteerde records.
Klik op 'Toewijzen' om uw gekozen toewijzingscriteria toe te passen. De pagina 'Wachtrij aanvraag batchtoewijzing' wordt geopend. Uw toewijzingsaanvraag wordt weergegeven in de sectie 'Actieve aanvragen'. Zie Pagina Wachtrij aanvraag batchtoewijzing voor meer informatie. Wanneer uw aanvraag is verwerkt, wordt u per e-mail op de hoogte gesteld.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.