| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

#### Boektoewijzingen op basis van tijd U kunt boektoewijzingen beheren voor accounts en relaties door accountboekrecords en relatieboekrecords te importeren. U kunt een begin- en einddatum opgeven voor elke boektoewijzing die u importeert. Als u geen begindatum opgeeft voor een boektoewijzing, wordt de toewijzing direct actief. U kunt ook het veld 'Primair in toekomst' gebruiken om op te geven dat het boek dat u toewijst aan een account of relatie, het primaire boek wordt voor de account of relatie als de boektoewijzing actief wordt. OPMERKING: Om records voor accountboeken of relatieboeken te importeren, moet aan uw rol de machtiging voor toekomstige boeken beheren zijn toegewezen. ### Boektoewijzingen accounts en relaties bijwerken De procedure voor boektoewijzing wordt periodiek uitgevoerd om alle boektoewijzingen voor accounts en relaties te controleren en zo nodig de toewijzingen bij te werken. Neem contact op met Oracle CRM On Demand Customer Care om te bepalen wanneer de procedure voor boektoewijzing moet worden uitgevoerd voor uw versie van Oracle CRM On Demand. Via de procedure voor boektoewijzing worden de boektoewijzingen voor accounts en relaties als volgt bijgewerkt: Boektoewijzingen worden geactiveerd. Als de begindatum voor een boektoewijzing is bereikt en de toewijzing is nog niet actief, wordt de toewijzing geactiveerd. Als een boektoewijzing wordt geactiveerd, hebben gebruikers die deelnemer zijn voor het boek toegang tot de account of de relatie via boeklidmaatschap. Bijvoorbeeld: u importeert een accountboekrecord waarmee 'Boek A' wordt toegewezen aan 'Account 1' met een begindatum van 01 januari volgend jaar. De boektoewijzing voor 'Boek A' bij 'Account 1' wordt geactiveerd als de procedure voor boektoewijzing voor het eerst wordt uitgevoerd na het begin van de dag op 01 januari volgend jaar. Er wordt bepaald of een boek het primaire boek is. Als het veld 'Primair in toekomst' is ingesteld op 'J' voor een boektoewijzing en de toewijzing wordt geactiveerd, wordt het boek het primaire boek voor de account of relatie. Bijvoorbeeld: neemt u aan dat 'Boek A' momenteel het primaire boek is voor 'Account 1'. U importeert een accountboekrecord waarbij 'Boek B' wordt toegewezen aan 'Account 1' met een begindatum van 01 januari volgend jaar en waarbij het veld 'Primair in toekomst' is ingesteld op 'J'. Als de procedure voor boektoewijzing voor het eerst wordt uitgevoerd na het begin van de dag op 01 januari volgend jaar, wordt de boektoewijzing voor 'Boek B' bij 'Account 1' geactiveerd en 'Boek B' wordt het primaire boek voor 'Account 1'. 'Boek A' is niet meer het primaire boek voor 'Account 1'. De boektoewijzing voor 'Boek A' bij 'Account 1' blijft actief tenzij de einddatum voor de toewijzing in het verleden ligt als de procedure voor boektoewijzing wordt uitgevoerd. Conflicten worden opgelost als meer dan één boek is opgegeven als het primaire boek.Als meerdere boektoewijzingen voor een account of relatie dezelfde begindatum hebben en als het veld 'Primair in toekomst' is ingesteld op 'Ja' voor alle toewijzingen, gebeurt het volgende als de begindatum voor de toewijzingen wordt bereikt: Alle boektoewijzingen worden geactiveerd. De eerste boektoewijzing die wordt geactiveerd, wordt het primaire boek voor de record. Als er een bestaande primaire boek is voor de record, is dat boek niet meer het primaire boek voor de record. De boektoewijzing blijft wel actief tenzij de einddatum voor de boektoewijzing in het verleden ligt. Bijvoorbeeld: neemt u aan dat 'Boek A' momenteel het primaire boek is voor 'Account 1'. U importeert twee accountboekrecords voor 'Account 1'. Met een van de records wordt 'Boek B' toegewezen aan 'Account 1' en met de andere record wordt 'Boek C' toegewezen aan 'Account 1'. Beide toewijzingen hebben dezelfde begindatum van 01 januari volgend jaar en voor beide toewijzingen is het veld 'Primair in toekomst' ingesteld op 'J'. Als de procedure voor boektoewijzing voor het eerst wordt uitgevoerd na het begin van de dag op 01 januari volgend jaar, worden de toewijzingen voor 'Boek B' en 'Boek C' bij 'Account 1' geactiveerd en wordt de eerste toewijzing het primaire boek voor 'Account 1'. 'Boek A' is niet meer het primaire boek voor 'Account 1'. De boektoewijzing voor 'Boek A' bij 'Account 1' blijft actief tenzij de einddatum voor de toewijzing in het verleden ligt als de procedure voor boektoewijzing wordt uitgevoerd. Boektoewijzing worden gedeactiveerd en primaire boeken worden zo nodig verwijderd. Als de einddatum van een boektoewijzingsrecord in het verleden ligt, wordt de toewijzing gedeactiveerd en wordt het boek zo nodig verwijderd uit de record. Als het boek een primair boek is voor de account of relatie, is het boek nu niet meer het primaire boek voor de account of relatie. Bijvoorbeeld: neemt u aan dat 'Boek A' momenteel het primaire boek is voor 'Account 1'. De einddatum van de boektoewijzing is 31 december dit jaar. Als de procedure voor boektoewijzing voor het eerst wordt uitgevoerd na het begin van de dag op 01 januari volgend jaar, wordt de boektoewijzing gedeactiveerd en wordt 'Boek A' verwijderd als het primaire boek voor 'Account 1'. Als een boektoewijzing wordt gedeactiveerd, wordt de relatie tussen het boek en de account of relatie beëindigd en wordt de boek verwijderd uit de account of relatie. Gebruikers hebben geen toegang meer tot de account of relatie via boeklidmaatschap. Gebruikers met toegang tot de account of relatie via een ander boek of via andere toegangscontrolecomponenten (bijvoorbeeld teamlidmaatschap) hebben nog steeds toegang tot de record. U kunt de boektoewijzingsprocedure niet wijzigen. ### Voorbeeld van een boektoewijzing op basis van tijd Houd bij het voorbeeld van en boektoewijzing op basis van tijd rekening met het volgend: 'Boek A' is momenteel niet toegewezen aan 'Account 1'. Op 01 december van dit jaar importeert u een accountbookrecord waarmee 'Boek A' aan 'Account 1' wordt toegewezen. De boektoewijzing heeft een begindatum van 01 jan volgend jaar en een einddatum van 31 mrt in hetzelfde jaar. Met de procedure voor boektoewijzing worden boektoewijzingen als volgt geactiveerd en gedeactiveerd: Voordat de procedure voor boektoewijzing voor het eerst wordt uitgevoerd na het begin van de dag op 01 januari volgend jaar, is de toewijzing van 'Boek A' aan 'Account 1' inactief en wordt 'Boek A' niet weergegeven in de sectie met verwante informatie 'Boeken' op de gegevenspagina voor 'Account 1'. Als de procedure voor boektoewijzing voor het eerst wordt uitgevoerd na het begin van de dag op 01 januari volgend jaar, wordt de boektoewijzing geactiveerd via de procedure voor boektoewijzing. Als de boektoewijzing is geactiveerd, wordt 'Boek A' weergegeven in de sectie met verwante informatie 'Boeken' op de gegevenspagina voor 'Account 1'. Als de procedure voor boektoewijzing voor het eerst wordt uitgevoerd na het einde van de dag op 31 maart volgend jaar, wordt de boektoewijzing gedeactiveerd via de procedure voor boektoewijzing. Als de boektoewijzing is gedeactiveerd, wordt 'Boek A' niet meer weergegeven in de sectie met verwante informatie 'Boeken' op de gegevenspagina voor 'Account 1'. ### Beperkingen bij het opgeven van begin- en einddatums voor boektoewijzingen Als u begin- en einddatums opgeeft voor boektoewijzingen, houdt u rekening met de volgende beperkingen: Als u een begin- en einddatum opgeeft, moet de begindatum vallen vóór de einddatum. Als u geen begindatum opgeeft, wordt de toewijzing geactiveerd op het moment dat deze wordt toegevoegd aan Oracle CRM On Demand. Als u geen einddatum opgeeft, blijft de boektoewijzing actief tenzij het boek wordt verwijderd uit de record. Als u een einddatum opgeeft maar u geeft geen begindatum op, wordt de boektoewijzing direct geactiveerd. De boektoewijzing blijft actief totdat de einddatum is bereikt of de boektoewijzing wordt verwijderd uit de record. Bijvoorbeeld: u importeert een accountboekrecord waarmee 'Boek A' wordt toegewezen aan 'Account 1' en waarvoor geen begin- en einddatum zijn opgegeven. In dit geval wordt de boektoewijzing direct geactiveerd en nooit gedeactiveerd in de procedure voor boektoewijzing omdat de boektoewijzing geen einddatum heeft. U kunt 'Boek A' verwijderen uit 'Account 1' via de gebruikersinterface. OPMERKING: een account kan meerdere boektoewijzingen tegelijkertijd hebben, met dezelfde of verschillende begindatums en einddatums voor elke boektoewijzing. Ook een relatie kan meerdere boektoewijzingen tegelijkertijd hebben, met dezelfde of verschillende begindatums en einddatums voor elke boektoewijzing. U kunt de begin- en einddatums bekijken in de boektoewijzingsgegevens in de gebruikersinterface in Oracle CRM On Demand maar u kunt deze datums niet wijzigen in de gebruikersinterface. ### Bestaande boektoewijzingen bijwerken Als u een record importeert om een boek toe te wijzen aan een account of relatie en het boek is al toegewezen aan de account of relatie, wordt de bestaande boektoewijzingsrecord in Oracle CRM On Demand bijgewerkt met de waarden uit de geïmporteerde record. U kunt een bestaande waarde ook overschrijven in de velden 'Begindatum' en 'Einddatum' door een lege waarde te importeren. Bijvoorbeeld: neemt u aan dat 'Boek A' al is toegewezen aan 'Account 1'. De toewijzing heeft een begindatum in het verleden en een einddatum in de toekomst. U kunt een accountboekrecord importeren voor 'Boek A' en 'Account 1' met dezelfde begindatum als de bestaande toewijzing maar zonder eindatum. In dit geval wordt de bestaande toewijzing bijgewerkt en wordt de einddatum verwijderd. #### Criteria voor het bijwerken van actieve boektoewijzingen Als een bestaande boektoewijzing al is geactiveerd, moeten de actieve perioden voor de bestaande toewijzing en de te importeren record met elkaar overlappen of elkaar opvolgen. De begin- en einddatums van een te importeren record om een actieve boektoewijzing bij te werken, moet voldoen aan de volgende criteria: Als de bestaande toewijzing geen einddatum heeft, mag de begindatum van de te importeren record geen toekomstige datum zijn. De begindatum van de te importeren record mag niet meer dan 7 dagen na de einddatum van de bestaande toewijzing vallen. Als niet aan deze criteria wordt voldaan, wordt de bestaande actieve boektoewijzing niet bijgewerkt. #### Criteria voor het bijwerken van toekomstige boektoewijzingen Als u een record importeert om een boek toe te wijzen aan een account of relatie en er bestaat al een boektoewijzingsrecord met een begindatum in de toekomst voor hetzelfde boek en dezelfde account of relatie, mag de einddatum van de te importeren toewijzing niet meer dan 7 dagen vóór de begindatum van de bestaande toewijzingsrecord vallen. Bijvoorbeeld: als een record al bestaat voor de toewijzing van 'Boek A' an 'Account 1' op 01 feb volgend jaar en u wilt de begindatum van de toewijzing wijzigen in 01 januari volgend jaar, mag de einddatum van de te importeren record niet vallen vóór 25 januari volgend jaar. Als de einddatum van de te importeren toewijzingsrecord valt op of vóór 24 januari, mislukt de import voor de record en wordt er een foutbericht geretourneerd waarin wordt aangegeven dat de record al bestaat. #### Verwante onderwerpen Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie: Boeken en boektoewijzingen importeren Scenario voor gebruik van boeken voor beheren van verkooprayons Voorbeeld voor gebruik van boeken voor beheren van verkooprayons

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.