| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

## Mijn startpagina Via 'Mijn startpagina' kunt u de gegevens voor uw werkdag bekijken. U kunt het volgende doen: Uw schema voor afspraken raadplegen in de sectie 'Agenda van vandaag'. OPMERKING: Als u volgens de instellingen voor het veld 'Melding activiteit' op gebruikers- of bedrijfsniveau herinneringen per pop-up kunt ontvangen, worden wanneer u zich aanmeldt bij Oracle CRM On Demand herinneringen weergegeven in het pop-upvenster 'Herinnering activiteit' voor activiteiten waarvan u de eigenaar bent of waarvoor u voorkomt in de lijst met gebruikers. Als er een waarschuwingsvenster wordt weergegeven wanneer u zich aanmeldt, sluit u het waarschuwingsvenster voordat u interactie kunt hebben met het pop-upvenster 'Herinnering activiteit'. Zie Herinneringen voor activiteit voor meer informatie over het pop-upvenster 'Herinnering activiteit'. Tijdgevoelige waarschuwingen bekijken waarmee u wordt gewezen op deadlines, bijvoorbeeld voor het indienen van prognoses, in de sectie 'Waarschuwingen'. Waarschuwingen worden door uw systeembeheerder ingesteld. De beheerder kan ook enkele waarschuwingen instellen die worden weergegeven in een tekstbalk voor schuiven onder aan elke pagina in Oracle CRM On Demand, in afzonderlijke pop-upvensters bij het aanmelden bij Oracle CRM On Demand, of op beide locaties. Zie Uw waarschuwingen bekijken voor meer informatie over de tekstbalk voor schuiven en pop-upwaarschuwingsvensters. De lijsten met open taken scannen, gesorteerd op vervaldatum en prioriteit (pijl-omhoog voor '1-Hoog', geen pijl voor '2-Gemiddeld', pijl-omlaag voor '3-Laag') in de sectie 'Open taken'. OPMERKING: Als de systeembeheerder de standaardweergavewaarden van het veld 'Prioriteit' overschrijft (bijvoorbeeld: van de standaardwaarde '1-Hoog' in de waarde 'Hoogste'), worden in Oracle CRM On Demand in het veld 'Prioriteit' voor de takenlijsten geen pijlen weergegeven tenzij de systeembeheerder de volgende patronen gebruikt: 1-label, 2-label, of 3-label, waarbij label de naam is die de systeembeheerder aan de prioriteit geeft. In dit geval wordt in Oracle CRM On Demand een pijl naar boven weergegeven voor 1-label, geen pijl voor 2-label, een pijl naar beneden voor 3-label en geen pijl voor andere weergavewaarden. In Oracle CRM On Demand wordt bijvoorbeeld een pijl naar boven weergegeven voor de waarde 1-Mijn hoogste, maar geen pijl voor de waarde Mijn hoogste. In Oracle CRM On Demand worden geen pijlen weergegeven voor aangepaste waarden die de systeembeheerder toevoegt aan de keuzelijst voor het veld 'Prioriteit'. Zie Keuzelijstwaarden wijzigen voor meer informatie over het wijzigen van de standaardwaarden voor keuzelijsten, zoals het veld 'Prioriteit'. Recent gemaakte of recent gewijzigde records bekijken. In de standaardtoepassing worden in het gedeelte 'Recent gemaakte leads' de leads weergegeven die het meest recent zijn gemaakt. U of uw systeembeheerder kunnen 'Mijn startpagina' aanpassen om andere typen records weer te geven. Een lijst met uw favoriete relaties bekijken. De sectie 'Favoriete relaties' bevat de namen van maximaal tien relaties die u hebt toegevoegd aan uw favoriete records. De volgorde van de relaties in de sectie 'Favoriete relaties' wordt bepaald op basis van de datum waarop u de relaties hebt toegevoegd aan uw favoriete records en niet op basis van de datum waarop de relatierecords zijn gemaakt. De relaties worden getoond in aflopende volgorde, op datum, en de relatie die u het meest recent hebt toegevoegd aan uw favoriete relaties wordt boven aan de lijst weergegeven. In de sectie 'Favoriete relaties' kunt u de volledige lijst met uw favoriete relaties openen door te klikken op 'Volledige lijst weergeven'. Zie Lijst met favoriete relatiesvoor meer informatie over de lijst met favoriete relaties. Een analyse bekijken die relevant voor u is. Op 'Mijn startpagina' worden een of meer rapportsecties weergegeven, afhankelijk van hoe uw bedrijfsbeheerder deze pagina heeft geconfigureerd. In de standaardtoepassing wordt op 'Mijn startpagina' een analyse van de kwaliteit van uw verkoopkansen voor het eerste kwartaal ('Kwaliteit pijplijn voor huidige kwartaal') weergegeven. Webwidgets, RSS-feeds en overige webinhoud bekijken. Afhankelijk van hetgeen door de systeembeheerder is ingesteld en is opgenomen in uw paginalay-out, kunt u ingesloten webinhoud op 'Mijn startpagina' weergeven. Deze webinhoud kan webwidgets, zoals Google-kaarten of bedrijfsvideo's, en RSS-feeds omvatten. Zie Aangepaste webapplets voor meer informatie over de manier waarop externe webinhoud wordt ingesteld. Uw bedrijfsbeheerder kan de lay-out van 'Mijn startpagina' aanpassen. Daarnaast kunt u secties toevoegen aan en verwijderen van de pagina als de machtiging 'Startpagina's personaliseren' aan uw gebruikersrol is toegewezen. De volgende tabel biedt instructies voor veelvoorkomende taken die u kunt uitvoeren vanaf 'Mijn startpagina'.
Taak | Procedure
--- | ---
Waarschuwingen
Een lijst met waarschuwingen bekijken | Klik in de sectie 'Waarschuwingen' op de koppeling 'Volledige lijst weergeven'. De pagina 'Waarschuwingen' wordt geopend.
Een waarschuwing bekijken | Klik in de sectie 'Waarschuwingen' op de koppeling voor de waarschuwing. De pagina 'Waarschuwing' wordt geopend met aanvullende informatie over de waarschuwing.
Afspraken
Een afspraak maken | Klik in de sectie 'Agenda van vandaag' op 'Nieuw'. Vul op de pagina 'Afspraakbewerking' de gewenste gegevens in en sla de record op.
Afspraakrecords bekijken | Klik in de sectie 'Agenda van vandaag' op de koppeling 'Onderwerp' van de afspraak die u wilt bekijken. De pagina 'Afspraakgegevens' wordt weergegeven.
Afspraken van deze maand bekijken | Klik in de titelbalk 'Agenda van vandaag' op het pictogram '31'. De agenda wordt geopend met het schema van de maand.
Afspraken van deze week bekijken | Klik in de titelbalk 'Agenda van vandaag' op het pictogram '7'. De agenda wordt geopend met het schema van de week.
Afspraken van vandaag bekijken | Klik in de sectie 'Agenda van vandaag' op de koppeling 'Agenda weergeven' of het pictogram '1'. De agenda wordt geopend met uw afspraken van vandaag.
Lay-out
De lay-out van 'Mijn startpagina' wijzigen | Als u de informatie die wordt weergegeven in de twee secties van 'Mijn startpagina' wilt wijzigen, klikt u op 'Lay-out bewerken' en vervolgens op de pijlen om secties toe te voegen of te verwijderen, en om de secties op de pagina te rangschikken.
Records OPMERKING: in de standaardtoepassing worden in de sectie 'Recent gemaakte leads' de leads weergegeven die het meest recent zijn gemaakt. U of uw beheerder kunnen 'Mijn startpagina' aanpassen om andere typen records weer te geven, bijvoorbeeld 'Recent gewijzigde accounts'.
Een record maken | Klik in de titelbalk van de sectie waarin records worden weergegeven op 'Nieuw'. Vul op de pagina 'Bewerken' de gewenste gegevens in en sla de record op.
Een record bekijken | Klik in de sectie waarin records worden weergegeven op de koppeling van de record die u wilt bekijken. De gegevenspagina van de record wordt geopend.
Lijsten met records bekijken | Klik in de sectie waarin records worden weergegeven op 'Volledige lijst weergeven'. De lijstpagina voor de record wordt geopend.
Rapporten
De grafiek verdelen op basis van een andere categorie | Afhankelijk van de weergegeven analyse kunt u op de vervolgkeuzelijst klikken en de selectie wijzigen. De grafiek en tabel bevatten gegevens die zijn gecategoriseerd volgens uw selectie. In de standaardtoepassing kunt u dit doen met behulp van de sectie 'Pijplijnkwaliteit voor huidig kwartaal'.
Bekijken uit welke records een segment in de grafiek of tabel bestaat | Afhankelijk van de weergegeven analyse kunt u een segment of koppeling op een lager niveau weergeven om te bekijken uit welke records die categorie bestaat. In de standaardtoepassing kunt u dit doen met behulp van de sectie 'Pijplijnkwaliteit voor huidig kwartaal'.
Taken
Een taak maken | Klik in de sectie 'Open taken' op 'Nieuw'. Vul op de pagina 'Taakbewerking' de gewenste gegevens in en sla de record op.
Taakrecords bekijken | Klik in de sectie 'Open taken' op de koppeling 'Onderwerp' van de taak die u wilt bekijken. De pagina 'Taakgegevens' wordt weergegeven.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.