| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

##### Meerdere relaties toevoegen aan gesprekken met account Een account kan meerdere relaties bevatten. U kunt automatisch een gesprek met deelnemer maken voor elke relatie met de functie 'Gesprekken genereren' in Oracle CRM On Demand. Met deze functie kunt u het aantal toetsaanslagen beperken als u gesprekken maakt. Met deze functie ontvangt u ook consistente informatie over de secties met verwante informatie 'Relaties' en 'Gesprekken met deelnemers' voor het gesprek met de account. ### Overwegingen bij het toevoegen van meerdere relaties aan een gesprek met account Houd rekening met het volgende voordat u meerdere relaties toevoegt aan een gesprek met account met deze procedure: De geselecteerde relaties worden gekoppeld aan het gesprek met de account tenzij het veld 'Redencode blokkering' is ingesteld voor de relatie. Als het veld 'Redencode blokkering' is ingesteld voor de relatie, wordt de relatie niet toegevoegd aan het gesprek met de account en wordt er geen gesprek met deelnemer gegenereerd. Ook wordt er in Oracle CRM On Demand een bericht weergegeven waarin wordt aangegeven dat de relatie is geblokkeerd. Zie Relaties blokkeren voor meer informatie over het blokkeren van relaties. Voor elke relatie die niet is geblokkeerd, wordt in Oracle CRM On Demand een gesprek met deelnemer gegenereerd als u de optie 'Gesprekken genereren' selecteert op de gegevenspagina voor gesprekken met accounts. De gegenereerde gesprekken met deelnemers worden weergegeven op het tabblad 'Gesprek deelnemer' op de gegevenspagina voor gesprekken met account. Voor de gegenereerde gesprekken met deelnemer worden de volgende velden ingevuld vanuit het bovenliggende gesprek met account: 'Datum', 'Tijd', 'Duur', 'Account', 'Adres', 'Status' en 'Onderwerp'. U kunt de correlatie tussen het gesprek met de deelnemer en de lijst met relaties voor het gesprek met de account als volgt bekijken: Als de relatie wordt verwijderd, wordt het gesprek met de deelnemer ook verwijderd. Als het gesprek met de deelnemer wordt verwijderd, wordt de relatie ook verwijderd tenzij het gesprek met de account de status 'Ondertekend', 'Ingediend' of 'Voltooid' heeft. Als de relaties worden ingevoegd in de interfacestroom voor het gesprek met de account, worden de gesprekken met deelnemers in Oracle CRM On Demand verwijderd uit de tweede relatie. Als u uitgebreide informatie voor producten hebt opgegeven via de sectie met verwante informatie 'Productgegevens' of de sectie met verwante informatie 'Beschikbare producten voor detaillering' in het gesprek met de account, wordt dezelfde uitgebreide informatie voor producten ingevuld in de afzonderlijke gesprekken met deelnemers als de gesprekken worden gemaakt met de functie 'Gesprekken genereren'. Als u de afgeleverde monsters, afgeleverde promotie-items of productgegevens voor een gesprek hebt vastgelegd maar u hebt het gesprek niet ingediend en er is een record voor geblokkeerde producten gekoppeld aan de relatie, wordt het gesprek zonder fouten ingediend. Het product moet worden geblokkeerd als het monster of promotie-item de eerste keer wordt afgeleverd of als de productgegevens voor het eerst worden gemaakt. Alleen dan wordt het product geblokkeerd voor gespreksrapportage. Als u het item al hebt ingevoerd in Oracle CRM On Demand en het product is geblokkeerd, wordt het gesprek op de juiste wijze verder verwerkt. Zie Geblokkeerde producten voor meer informatie over productblokkering. Voordat u begint. Aan de gebruikersrol van de persoon die deze procedure uitvoert (normaal gesproken een systeembeheerder of medewerker Field Service) moet de machtiging 'Gesprekken: Detaillering van gesprekken inschakelen' zijn toegewezen. Ook moet de gebruiker toegang hebben tot de records 'Gesprek met account', 'Gesprek relatie' en 'Gesprek deelnemer' in de toegangsprofielen. Ga als volgt te werk om meerdere relaties toe te voegen aan een gesprek met account: Ga naar de 'Startpagina Accounts' en selecteer de relevante account. Zie 'Records zoeken' voor informatie over het selecteren van records. Schuif omlaag naar de sectie 'Gesprekken' op de pagina 'Accountgegevens' en open de gespreksrecord voor deelnemers waaraan u een deelnemer wilt toevoegen. Klik op de gegevenspagina voor gesprekken met account in de sectie met verwante informatie 'Relaties' op 'Toevoegen'. Selecteer vervolgens in het zoekvenster voor relaties de relaties die deelnemen aan het gesprek en klik op 'OK' als u alle relevante relaties hebt geselecteerd. OPMERKING: als de sectie 'Relaties' niet zichtbaar is op de pagina 'Gespreksgegevens', klikt u op de koppeling 'Lay-out bewerken' in de rechterbovenhoek van de pagina en voegt u de sectie 'Relaties' aan uw paginalay-out toe. Als de sectie niet beschikbaar is om toe te voegen aan uw paginalay-out, neemt u contact op met de systeembeheerder. Voer alle gegevens in op de gegevenspagina voor gesprekken met deelnemers of de gegenereerde pagina's 'Gegevens gesprek deelnemer' voor producten, afgeleverde monsters, monsteraanvragen en promotie-items, zoals beschreven in de volgende onderwerpen: Productgegevens aan gesprekken koppelen Informatie over afgeleverde monsters aan gesprekken koppelen Gegevens voor promotie-items aan gesprekken koppelen Gegevens voor monsteraanvragen aan een gespreksrecord koppelen OPMERKING: u kunt alleen producten toevoegen aan de pagina 'Gesprek gegevens deelnemer' die niet zijn geblokkeerd voor de primaire relatie van het gesprek. Producten die zijn geblokkeerd voor de primaire relatie van een gesprek, kunnen niet worden geselecteerd in de lijst met producten. Klik op 'Terug naar gespreksgegevens' als u alle stappen hebt uitgevoerd. In de sectie 'Relaties' zijn de nieuwe toegevoegde relaties opgenomen. Klik op 'Indienen' om de ingevoerde gespreksgegevens in te dienen voor verwerking. Zie Gespreksgegevens indienen voor het traceren van de voorraad voor meer informatie.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.