| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

## Processen voor het beheren van Oracle CRM On Demand Met de beheerderspagina's van Oracle CRM On Demand kunt u de implementatie van Oracle CRM On Demand voor uw gebruikers beheren en ook kunt u hier uw gegevensvereisten instellen. Bovendien kunt u de beheerderspagina's gebruiken om de vormgeving van Oracle CRM On Demand aan te passen aan de specifieke behoeften van uw bedrijf. Gebruik de volgende richtlijnen om de implementatie van Oracle CRM On Demand te beheren: Bestudeer alle beschikbare hulpbronnen. Bestudeer de volgende hulpbronnen voordat u een nieuwe implementatie van Oracle CRM On Demand gaat opzetten: Lees de beheerdersgids voor Oracle CRM On Demand. Deze gids is beschikbaar voor alle beheerders en biedt informatie over het inschakelen van functionaliteit in Oracle CRM On Demand. Klik in Oracle CRM On Demand op de koppeling 'Training en ondersteuning' voor meer informatie over hoe u toegang kunt krijgen tot de beheerdersgids voor Oracle CRM On Demand. Klik in Oracle CRM On Demand op de koppeling 'Training en ondersteuning' en bestudeer de aanvullende instrumenten, sjablonen, controlelijsten, webseminars en gidsen. Geef u op voor de cursus 'Administration Essentials' van Oracle University. Evalueer uw bedrijfsprocessen en de gebruikersrollen binnen uw organisatie. Ga naar 'My Oracle Support' en bestudeer Oracle CRM On Demand Administrator Rollout Guide. Download en gebruik 'Custom Field Setup Template' om uw implementatie vanaf het begin goed te plannen. Deze sjabloon vindt u op de pagina 'Tools and Templates' van het 'Training and Support Center' van 'My Oracle Support'. Definieer de gegevenstoegang en geef aan hoe gegevens beveiligd worden. Houd hierbij rekening met de volgende factoren en functionaliteit: Toegangsprofielen. Zie Beheer toegangsprofielen voor meer informatie. Teams. Zie Records (teams) delen voor meer informatie. Boeken. Zie Boekbeheer voor meer informatie. Zichtbaarheid manager. Zie Uw bedrijfsprofiel en algemene standaardwaarden instellen voor meer informatie. Definieer het gegevensmodel en hieraan verwante velden. Evalueer voor welke rapporten een trendanalyse of een realtimetrendanalyse moet worden uitgevoerd, en de recordtypen die hierbij worden ondersteund. Definieer de volgende processen die betrekking hebben op het valideren van en het communiceren met gegevens: Verkoopprocessen opstellen. Zie Verkoopprocessen, -categorieën en -coaches instellen voor meer informatie. Lay-outs en veldtoewijzingen voor leadconversie definiëren. Zie Leadconversiebeheer voor meer informatie. Veldbeheer definiëren. Zie Veldbeheer voor meer informatie. Workflowprocessen beheren. Zie Bedrijfsprocesbeheer voor meer informatie. Oracle CRM On Demand met webservices integreren. Zie Integratie van webservices voor meer informatie. Definieer testomgevingen voor uw klanten en voeg andere omgevingen voor trainingen en het uitvoeren van tests toe. Geef instellingen op voor uw bedrijf. Elk bedrijf is uniek. In Oracle CRM On Demand kunt u veel bedrijfsinstellingen aanpassen, zodat ze overeenkomen met de opzet van uw bedrijf. Geef het belastingjaar, de talen, de valuta's, de wisselkoersen enzovoorts op die in uw bedrijf worden gebruikt. Vraag de juiste toegangsrechten en testomgevingen voor uw klanten aan. Zie Bedrijfsprofielen en algemene standaarden instellen voor meer informatie over het opgeven van instellingen voor uw bedrijf. Geef instellingen op voor uw gebruikersprofielen. Gebruikers in een bedrijf hebben specifieke rollen en verantwoordelijkheden. Sommige gebruikers hebben toegang tot bepaalde gegevens, terwijl anderen dit niet hebben. Voordat u gebruikers gaat toevoegen, stelt u eerst de toegang en de rol voor elk gebruikerstype in. Stel de rollen voor uw gebruikers van Oracle CRM On Demand in. Zie Rollen toevoegen voor meer informatie. Stel de toegangsprofielen voor uw bedrijf in. Zie Beheer toegangsprofielen voor meer informatie. Stel uw toegangsmodel in, bijvoorbeeld boeken, teams enzovoorts. Zie Boekbeheer en Records delen (teams) voor meer informatie. Configureer het gegevensmodel. U kunt bijvoorbeeld velden en recordtypen toevoegen of de namen hiervan wijzigen. Gegevensvereisten zijn ook uniek voor ieder bedrijf. In Oracle CRM On Demand kunt u nieuwe velden toevoegen aan bestaande recordtypen, velden hernoemen zodat ze overeenkomen met de terminologie die in uw bedrijf worden gebruikt, en tevens kunt u nieuwe aangepaste recordtypen toevoegen. Doe het volgende voordat u begint met het toevoegen van gegevens: Voeg de nieuwe velden en recordtypen toe die u nodig hebt bij het definiëren van uw gegevensmodel. Zie Velden maken en bewerken en Recordtypen toevoegen voor meer informatie. Hernoem de velden en recordtypen zodat ze overeenkomen met uw specifieke bedrijfsterminologie. Zie Veldlabels beheren en Namen van recordtypen wijzigen voor meer informatie. Vul keuzelijsten in. U kunt de importfunctionaliteit gebruiken om grote hoeveelheden keuzelijstwaarden snel te importeren in keuzelijstvelden. Zie Keuzelijstwaarden wijzigen voor meer informatie. Configureer lay-outs. Geef alleen de velden weer die nodig zijn voor elke rol en voor het gebruik van dynamische lay-outs. Zie Statische paginalay-outs aanpassen en Dynamische paginalay-outs opgeven voor meer informatie. Configureer uw processen, zoals workflows, verkoopprocessen enzovoorts. Zie Bedrijfsprocesmanagement en Verkoopprocessen, -categorieën en -coaches instellen voor meer informatie. Configureer lijsten voor rollen. De eerste tien lijsten worden weergegeven op de startpagina van een gebruiker. We raden u aan lijsten geen grote hoeveelheden gegevens te laten retourneren. De aanbevolen, beheersbare hoeveelheid records voor dagelijkse taken is 25 tot 100. Tevens raden we u aan de volgende richtlijnen te hanteren: Gebruik geïndexeerde velden wanneer dit mogelijk is. Voeg velden die gebruikers regelmatig willen bijwerken, aan de lijst toe. Zie Lijsten maken en verfijnen voor meer informatie over het configureren van lijsten. Geef informatie over bedrijfsstatistieken door rapporten te genereren. Met de functionaliteit van Analyse in Oracle CRM On Demand kunt u aangepaste rapporten genereren die zijn toegespitst op de behoeften van uw bedrijf. Vervolgens kunt u deze rapporten beschikbaar stellen voor gebruikers. Zie Analyse voor meer informatie over rapporten. Importeer uw gegevens en gebruikers. Gebruik de importfunctie om oudere gegevens te importeren in Oracle CRM On Demand. U kunt al uw gebruikers importeren of uw gebruikers handmatig toevoegen via de pagina 'Gebruikersbeheer'. Wanneer gebruikers zijn toegevoegd, ontvangen ze een e-mail met hun tijdelijke wachtwoord zodat ze toegang hebben tot Oracle CRM On Demand en gelijk kunnen beginnen met hun werk. Zie Import- en exporthulpprogramma's voor meer informatie over het importeren van gegevens.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.