| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

#### Functie voor procesbeheer De volgende recordtypen worden ondersteund voor procesbeheer: Account Activiteit Adres Bedrijfsplan Gedetailleerde gespreksproducten Gebeurtenis Lead Berichtgevingsplan Doelstelling Verkoopkans Disclaimer monster Monsteraanvraag Monstertransactie Serviceaanvraag Oplossing ### Beperkingen De volgende beperkingen zijn van toepassing: Er kan maar één proces worden opgesteld voor elk type record waarmee procesbeheer wordt ondersteund. Voor elk ondersteund type record wordt het veld 'Status' voor het type record gebruikt als overgangsveld voor het proces. U kunt geen alternatief overgangsveld selecteren. OPMERKING: gebruikers kunnen de status van een gegevensrecord voor gespreksproducten niet direct wijzigen. De status van een gegevensrecord voor gespreksproducten wordt in Oracle CRM On Demand bijgewerkt als de status van het verwante gesprek wordt bijgewerkt. Hierdoor is de status van een gegevensrecord voor gespreksproducten altijd gelijk aan de status van het verwante gesprek. Alleen voor het type record 'Activiteit' worden primaire velden voor procesbeperking ondersteund. Het primaire veld voor het type record 'Activiteit' is het veld 'Type gesprek'. U kunt geen alternatief primair veld selecteren. De opties voor veldset-up voor overgangsstatuswaarden zijn beperkt. U kunt alleen voor bepaalde velden aangeven dat deze alleen-lezen zijn als een record zich in een overgangsstatus bevindt. Het veld 'Volgnummer' en het selectievakje 'Standaard' (worden weergegeven in de procesrecord als u het proces opslaat) worden niet gebruikt in de huidige versie van Oracle CRM On Demand. ### Verwante recordtypen Voor elk bovenliggend type record voor procesbeheer kunt u toegangscontrole inschakelen voor alle verwante recordtypen voor het bovenliggende type record die beschikbaar zijn voor uw bedrijf. In de volgende tabel worden de uitzonderingen getoond:
Type bovenliggende record | Verwante recordtypen niet ondersteund
--- | ---
Account | Beoordelingen Rekening: Filiaal Rekening: Niet in beheer - instellingen
Activiteit | Beoordelingen
Bedrijfsplan | Beoordelingen
Lead | Beoordelingen
Doelstelling | Beoordelingen
Verkoopkans | Beoordelingen
Serviceaanvraag | Beoordelingen
OPMERKING: u kunt bepaalde gebruikers toegang verlenen om recordvergrendeling binnen uw bedrijf te overschrijven. Zie Recordvergrendeling overschrijven voor meer informatie.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.