| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

6. ### Bezoeken (verkoopgesprekken) aan klanten bijhouden OPMERKING: deze functie is alleen beschikbaar in Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Daarnaast wordt er in dit onderwerp van uitgegaan dat in uw bedrijf de standaardset met waarden wordt gebruikt voor het keuzelijstveld 'Status'. Als de systeembeheerder de standaardset met waarden in het keuzelijstveld 'Status' wijzigt, wordt de verwerking van activiteiten in Oracle CRM On Demand mogelijk niet precies zo uitgevoerd als wordt beschreven in dit onderwerp. Op de pagina 'Gesprekgegevens' kunt u het volgende doen: Bezoeken (verkoopgesprekken) aan klanten bijhouden door gegevens vast te leggen, zoals verwante relaties, de producten waar u met de klant over hebt gesproken, de monsters, promotieartikelen of educatieve materialen die u hebt uitgereikt, en oplossingen die u hebt aangedragen. U kunt klantbezoeken (verkoopgesprekken) op de volgende wijze bijhouden: Door productgegevens, afgeleverde monsters, monsteraanvragen en gegevens voor promotie-items toe te voegen aan het bovenliggende gesprek. Door deelnemers toe te voegen aan een bovenliggend gesprek en productgegevens, afgeleverde monsters, monsteraanvragen en gegevens voor promotie-items bij te houden voor de record voor elke afzonderlijke deelnemer. OPMERKING: een deelnemer is een persoon die aanwezig is bij een vergadering of telefoongesprek. Als u deelnemers gebruikt om klantbezoeken (verkoopgesprekken) bij te houden, houdt u rekening met het volgende: De productgegevens uit de bovenliggende gespreksrecord worden overgenomen voor alle deelnemers. Deelnemergegevens hebben geen gevolgen voor de gegevens van de primaire relatie voor het bovenliggende gesprek. De gegevens opslaan als een sjabloon met de naam Slim gesprek. De sjabloon 'Slim gesprek' kan van pas komen wanneer u voor hetzelfde doel een groot aantal klanten bezoekt, zoals voor het inschrijven van medische onderzoekers. U kunt de sjabloon voor uzelf (privé) houden of met anderen delen (openbaar). Wanneer u de sjabloon 'Slim gesprek' op een nieuw gesprek toepast, worden de meeste gegevens die betrekking hebben op het slimme gesprek automatisch in de nieuwe record ingevuld, zoals informatie over de productgegevens en over de afgeleverde promotie-items en monsters. Andere velden, zoals partijnummers voor de afgeleverde monsters, worden echter niet als onderdeel van de sjabloon opgeslagen. Nadat u de sjabloon 'Slim gesprek' op een gesprek hebt toegepast, kunt u de resterende velden bijwerken om de details van het bezoek bij te houden. Als de beheerder het veld 'Datum laatste gesprek' aan de pagina voor het bewerken van accounts of relaties heeft toegevoegd, wordt dit veld automatisch bijgewerkt voor de gekoppelde account en alle gekoppelde relaties. De update wordt uitgevoerd wanneer u de status van de gespreksrecord op 'Voltooid' instelt en de record opslaat. In dit veld staan de begintijd en de datum van het gesprek. OPMERKING: Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales kan worden gebruikt naast configuratie van slimme gesprekken in Oracle CRM On Demand maar biedt geen ondersteuning voor en geeft geen reactie op slimme gesprekken. Zie Slimme gesprekken beheren voor meer informatie over slimme gesprekken. De gespreksgegevens indienen voor gebruik in het afstemmingsproces voor voorraadperioden. Nadat de gespreksgegevens zijn ingediend, worden de volgende processen uitgevoerd in Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition: De status van de gespreksactiviteit wordt ingesteld op 'Ingediend'. Alle gespreksgegevensrecords die de status 'Ingediend' hebben, worden vergrendeld om te voorkomen dat deze records worden gewijzigd of verwijderd. Zie Configuration Guide for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition voor meer informatie over recordvergrendeling voor gespreksactiviteitobjecten. Er wordt een betalingstransactie gemaakt die wordt gebruikt tijdens het afstemmingsproces voor de voorraadperiode. Zie Voorraadperioden afstemmen, Voorraden afstemmen en Betalingstransacties weergeven voor meer informatie. OPMERKING: als de gespreksrecord geen geldige licentie relatie voor staat/provincie of een gekoppelde handtekeningrecord bevat en de validatiecontroles voor deze condities zijn ingesteld door de systeembeheerder op de pagina 'Life Sciences-gerelateerde voorkeuren', wordt in Oracle CRM On Demand een foutbericht weergegeven en wordt het gesprek niet ingediend. Zie de informatie in de secties 'Validatie licentie relatie voor staat/provincie inschakelen' en 'Validatie handtekening inschakelen' onder Voorkeuren gerelateerd aan Life Sciences instellen voor meer informatie over de relevante voorkeuren. ### Beperkingen bij wijziging van gebruikte primaire relaties voor gesprekken met relaties Als u een gesprek met relatie hebt opgeslagen en u wijzigt de primaire relatie die wordt gebruikt voor het gesprek, worden de volgende acties uitgevoerd: Het gesprek wordt weergegeven onder de oorspronkelijke primaire relatie en onder de nieuwe primaire relatie. De nieuwe primaire relatie wordt op beide locaties gebruikt voor het gesprek. De onderwerpregel blijft behouden voor beide gesprekken. In het volgende voorbeeld wordt beschreven welke acties worden uitgevoerd als u de primaire relatie wijzigt: U maakt twee relaties: Jan en Janneke. U maakt een gesprek met relatie voor Jan, Call_Jan. De primaire relatie wordt ingesteld op 'Jan' voor dit gesprek. U wijzigt de primaire relatie voor het gesprek Call_Jan in Janneke. In Oracle CRM On Demand wordt een tweede gesprek gemaakt onder de relatie 'Janneke'. Hiervoor wordt wel de oorspronkelijke onderwerpregel gebruikt (Call_Jan). Het gesprek Call_Jan wordt nu weergegeven onder de relaties 'Jan' en 'Janneke'. Zo nodig kunt u de onderwerpregel wijzigen in een toepasselijkere variant voor het gesprek dat wordt weergegeven onder de relatie 'Janneke', bijvoorbeeld: Call_Janneke. Voordat u begint: Als u gesprekken wilt toevoegen, bewerken of indienen (gesprekken met account of gesprekken met relatie), moet de machtiging 'Gesprekken: Detaillering van gesprekken inschakelen' aan uw gebruikersrol zijn toegewezen. Als u toegang tot gesprekken wilt beheren en gesprekken automatisch wilt indienen voor de toepassing Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales, moet de machtiging 'Gesprekken: Gesprekken beheren' aan uw gebruikersrol zijn toegewezen. Deze machtiging wordt doorgaans alleen toegewezen aan systeembeheerders. Ga als volgt te werk om een bezoek (verkoopgesprek) aan een klant bij te houden: Ga naar de account of relatie die u wilt bezoeken op de startpagina 'Accounts' of de startpagina 'Relaties'. Zie Records zoeken voor instructies over het selecteren van records. OPMERKING: u kunt in Oracle CRM On Demand een bezoek (verkoopgesprek) voor maximaal 25 klanten tegelijkertijd plannen met de functie 'Planning bulkgesprek'. Zie Planning bulkgesprek voor meer informatie over het maken van een gepland gesprek voor meerdere klanten. Klik op de pagina 'Accountgegevens' of de gegevenspagina voor relaties in de sectie 'Gesprekken' op 'Nieuw gesprek' of 'Automatisch gesprek' om een record voor een nieuw gesprek te maken. OPMERKING: als de sectie 'Gesprekken' niet wordt weergegeven op uw gegevenspagina, klikt u op de koppeling 'Lay-out bewerken' in de rechterbovenhoek van de pagina en voegt u de sectie 'Gesprekken' aan uw pagina toe. Als deze sectie niet beschikbaar is om aan uw paginalay-out toe te voegen, neemt u dan contact op met de systeembeheerder. Als u op 'Nieuw gesprek' klikt, wordt de pagina 'Gesprek bewerken' geopend. Hier voert u de meeste informatie voor de record voor het nieuwe gesprek handmatig in. Geef 'Gesprek' op in het veld 'Type', anders zijn de volgende gerelateerde items niet beschikbaar: 'Afgeleverde monsters', 'Promotie-artikelen' en 'Productgegevens'. Als u op 'Automatisch gesprek' klikt, wordt de pagina 'Gespreksgegevens' geopend. Hier worden de volgende veldgegevens automatisch ingevuld voor de record voor het nieuwe gesprek. Het veld 'Status' heeft de waarde 'Gepland'. Het veld 'Einddatum' heeft een waarde die gelijk is aan de begindatum plus 30 minuten. De waarde in het veld 'Onderwerp' is 'Automatisch gesprek' en er wordt de naam van de account of relatie mee weergegeven. Het veld 'Type' heeft de waarde 'Gesprek'. WAARSCHUWING: Oracle CRM On Demand Life Sciences-klanten mogen de waarde 'Gesprek' in het veld 'Type' niet uitschakelen of aanpassen. Voer op de pagina 'Gesprek bewerken' of 'Gespreksgegevens' de volgende stappen uit: Als u in de record voor het nieuwe gesprek de gegevens van een bestaande sjabloon van een slim gesprek wilt laten invoeren, klikt u op het pictogram 'Opzoeken' bij het veld 'Slim gesprek' en selecteert u het nieuwe gesprek. Voer de gegevens in of werk deze bij. In de tabel met een omschrijving van gespreksrecordvelden aan het einde van deze procedure wordt aanvullende informatie gegeven over sommige velden. OPMERKING: beheerders kunnen Oracle CRM On Demand op allerlei manieren aanpassen, zoals het wijzigen van de namen voor recordtypen, velden en opties in lijsten. Daarom kunnen de gegevens verschillen van de standaardgegevens in de online-help. Aangepaste velden die door de systeembeheerder zijn gedefinieerd, worden opgeslagen in de sjabloon 'Slim gesprek'. Sla de record op de volgende wijze op: Klik op de pagina 'Gesprek bewerken' op 'Opslaan'. Klik op de pagina 'Gespreksgegevens' op de knop voor het opslaan als persoonlijk slim gesprek of op de knop voor het opslaan als openbaar slim gesprek. Zie Gespreksgegevens opslaan als sjabloon voor meer informatie. Voer op de pagina 'Gespreksgegevens' een van de volgende acties uit: Voeg productgegevens, afgeleverde monsters, monsteraanvragen en gegevens voor promotie-items toe aan het bovenliggende gesprek. Voeg een deelnemerregelitem toe aan de bovenliggende gespreksrecord en voeg productgegevens, afgeleverde monsters, monsteraanvragen of regelitems voor promotie-items toe aan de deelnemerrecord. Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over deze taken: Deelnemers toevoegen aan gesprekken Productgegevens aan gesprekken koppelen Informatie over afgeleverde monsters aan gesprekken koppelen Gegevens voor promotie-items aan gesprekken koppelen Gegevens voor monsteraanvragen aan een gespreksrecord koppelen Klik op 'Indienen' om de gespreksgegevens in te dienen voor verwerking. Zie hiervoor Gespreksgegevens indienen voor traceren voorraad.
   Veld | Omschrijving
   --- | ---
   Belangrijke gespreksgegevens
   Onderwerp | Het onderwerp mag niet langer zijn dan 100 tekens. Dit is de naam van de sjabloon 'Slim gesprek'.
   Primaire relatie | Automatisch gevuld. Als dit gesprek is gekoppeld aan een account en een relatie, wordt de gespreksrecord als verwante informatie op gegevenspagina's voor accounts en relaties weergegeven. OPMERKING: dit veld wordt niet naar de nieuwe record gekopieerd wanneer u van een sjabloon 'Slim gesprek' een record voor een nieuw gesprek maakt.
   Account | Wordt automatisch ingevuld en kan niet worden gewijzigd (alleen-lezen). Als dit gesprek is gekoppeld aan een account en een relatie, wordt de gespreksrecord als verwante informatie op gegevenspagina's voor accounts en relaties weergegeven. OPMERKING: dit veld wordt niet naar de nieuwe record gekopieerd wanneer u van een sjabloon 'Slim gesprek' een record voor een nieuw gesprek maakt.
   Adres | Hier wordt het volledige adres weergegeven dat wordt opgehaald uit de afzonderlijke adresvelden voor de account- of relatierecord. OPMERKING: dit veld wordt niet naar de nieuwe record gekopieerd wanneer u van een sjabloon 'Slim gesprek' een record voor een nieuw gesprek maakt.
   Slim gesprek | Als de machtiging aan uw gebruikersrol is toegewezen, kunt u een sjabloon 'Slim gesprek' selecteren. OPMERKING: dit veld wordt niet naar de nieuwe record gekopieerd wanneer u van een sjabloon 'Slim gesprek' een record voor een nieuw gesprek maakt.
   Status | De status van het bezoek (gesprek), die een van de volgende waarden kan hebben: Toegewezen, Voltooid, Uitgesteld, In gesprek, In chat, Lopend, Niet gestart, Gepland, Ondertekend, Ingediend, Indienen, Wachtend op iemand anders. In Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition worden de volgende statuswaarden gebruikt bij verwerking van gesprekken: Gepland. Het gesprek wordt weergegeven in de agenda en in de sectie 'Geplande gesprekken' op de pagina's 'Agenda'. U kunt geplande gesprekken in de agenda en in de sectie 'Geplande gesprekken' op de pagina 'Agenda' alleen bekijken als voor uw rol de machtiging 'Gesprekken: geplande gesprekken agenda' is ingesteld. Ondertekend. De inhoud van het gesprek is bevestigd door de gespreksontvanger. In Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition wordt het gesprek vergrendeld. U kunt de afgeleverde monsters, de afgeleverde promotie-items of de monsteraanvragen voor het gesprek niet meer wijzigen. Ingediend. Het gesprek is verwerkt in Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition en er zijn transacties gemaakt voor afstemming nadat de gebruiker heeft geklikt op 'Indienen' op de pagina 'Details gesprek met account' of 'Details gesprek relatie'. Indienen. Deze status wordt ingesteld in de toepassing Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales. Met deze status worden workflowregels geactiveerd die de systeembeheerder configureert om de gespreksrecord bij te werken. De status 'Indienen' en workflowregels worden gebruikt om integratie van Oracle CRM On Demand met de toepassing Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales te ondersteunen. OPMERKING: met de status 'Ondertekend' of 'Indienen' wordt een gesprek ingediend bij de toepassing Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales als de systeembeheerder de workflowactie voor runtimegebeurtenissen heeft geconfigureerd voor de record 'Activiteit'. Zie Configuration Guide for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition voor meer informatie over het configureren van de actie voor runtimegebeurtenissen. Zie Workflowconfiguratie voor algemene informatie over het configureren van workflowregels. OPMERKING: dit veld wordt niet naar de nieuwe record gekopieerd wanneer u van een sjabloon 'Slim gesprek' een record voor een nieuw gesprek maakt.
   Valuta activiteit | U kunt een andere valuta kiezen en de prijs naar die valuta omrekenen, vooropgesteld dat die mogelijkheid door de systeembeheerder is ingesteld.
   Doelstelling | Maximaal 1500 tekens
   Begintijd | De datum en tijd waarop het gesprek begint. Standaard is dit de datum van vandaag om 12:00 uur 's middags. OPMERKING: dit veld wordt niet naar de nieuwe record gekopieerd wanneer u van een sjabloon 'Slim gesprek' een record voor een nieuw gesprek maakt.
   Duur | Het berekende veld (in minuten) op basis van de begin- en eindtijd. OPMERKING: dit veld wordt niet naar de nieuwe record gekopieerd wanneer u van een sjabloon 'Slim gesprek' een record voor een nieuw gesprek maakt.
   Eindtijd | Standaard is dit de begintijd plus 30 minuten. OPMERKING: dit veld wordt niet naar de nieuwe record gekopieerd wanneer u van een sjabloon 'Slim gesprek' een record voor een nieuw gesprek maakt.
   Type | Opties: 'Gesprek', 'Correspondentie', 'Demonstratie', 'E-mail', 'Evenement', 'Fax', 'Vergadering', 'Persoonlijk', 'Presentatie', 'Overig' of 'Takenlijst'. Voor monsterbeheer kiest u 'Gesprek'.
   Type gesprek | Afhankelijk van het type gesprek wordt 'Gesprek met account', 'Zakelijk gesprek' of 'Algemeen gesprek' weergegeven (alleen-lezen). OPMERKING: de standaardwaarde voor het veld 'Type gesprek' is 'Zakelijk gesprek' voor gesprekken met relaties, 'Gesprek met account' voor bovenliggende gesprekken met accounts en 'Gesprek deelnemer' als u deelnemers toevoegt aan het bovenliggende gesprek met de account.
   Ref.nr | Tekstveld dat kan worden gebruikt voor het opslaan van het referentienummer van een verwant item, zoals een ondertekend document. OPMERKING: dit veld wordt niet naar de nieuwe record gekopieerd wanneer u van een sjabloon 'Slim gesprek' een record voor een nieuw gesprek maakt.
   Aanvullende informatie
   Kosten | OPMERKING: dit veld wordt niet naar de nieuwe record gekopieerd wanneer u van een sjabloon 'Slim gesprek' een record voor een nieuw gesprek maakt.
   Handtekening op papier | OPMERKING: dit veld wordt niet naar de nieuwe record gekopieerd wanneer u van een sjabloon 'Slim gesprek' een record voor een nieuw gesprek maakt.
   Privé | OPMERKING: dit veld wordt niet naar de nieuwe record gekopieerd wanneer u van een sjabloon 'Slim gesprek' een record voor een nieuw gesprek maakt.
   Omschrijving | Maximaal 16.350 tekens.
   Volgend gesprek | Maximaal 1500 tekens. OPMERKING: dit veld wordt niet naar de nieuwe record gekopieerd wanneer u van een sjabloon 'Slim gesprek' een record voor een nieuw gesprek maakt.
### Verwante onderwerpen Zie de volgende onderwerpen voor verwante informatie over het bijhouden van klantbezoeken: Monsters afleveren tijdens een verkoopgesprek Maximum aantal keren instellen dat een relatie monsters kan ontvangen Relaties machtigen om monsters te ontvangen De beste gesprekstijden bijhouden

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.