| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

#### Toegangsniveaus voor typen verwante records U verleent of herroept toegangsrechten tot verwante recordtypen in stap 2 van de wizard 'Toegangsprofiel'. Zie Toegangsprofielen instellen voor meer informatie over het gebruik van de wizard 'Toegangsprofiel'. Verwante recordtypen die worden beheerd via speciale machtigingen verschijnen in alle toegangsprofielen met het toegangsniveau standaard ingesteld op 'Geen toegang'. Wijzigt u de standaardinstelling om aan uw gebruikers het toegangsniveau te verlenen dat zij nodig hebben voor de verschillende recordtypen. Voorbeeld: het recordtype 'Aangepast object 04' is een verwant recordtype in het bovenliggende recordtype 'Verkoopkans'. In het profiel voor volledige toegang is het toegangsniveau voor het verwante recordtype 'Aangepast object 04' standaard ingesteld op 'Geen toegang'. Het gevolg is dat een gebruiker die deel uitmaakt van een verkoopkansteam met een profiel voor volledige toegang, niet de verwante recordtypen kan zien die gebaseerd zijn op het verwante recordtype 'Aangepast object 04'. Als u wilt dat de gebruiker de records 'Aangepast object 04' op verkoopkansrecords kan zien, wijzigt u het standaardtoegangsniveau. In dit onderwerp wordt het volgende beschreven: Recordrelaties Toegangsniveauopties voor verwante recordtypen ### Recordrelaties De relatie tussen een bovenliggend recordtype en het verwante recordtype (de onderliggende record) bepaalt welke toegangsniveauopties beschikbaar zijn en aan het verwante recordtype kunnen worden toegewezen. De relatietypen en de beschikbare toegangsniveauopties zijn: Een-op-veel-relatie. In een een-op-veel-relatie kan een bovenliggende record meerdere onderliggende records bevatten van het type verwante record. Bijvoorbeeld: het type verwante record 'Activa' is beschikbaar op de pagina met verwante informatie 'Account' in de wizard 'Toegangsprofiel'. Het type bovenliggende record 'Account' heeft een een-op-veel-relatie met het type verwante record 'Activa'. De volgende toegangsniveaus zijn beschikbaar voor de een-op-veel-relatie: Weergave Alleen-lezen Geen toegang Primaire een-op-veel-relatie. In een primaire een-op-veel-relatie is het type verwante record gebaseerd op een primair type record. Met de toegangsrechten van het primaire type record kunnen de toegangsrechten voor het verwante type record worden bepaald. De bovenliggende record in een primaire een-op-veel-relatie kan meerdere onderliggende records bevatten van het verwante type record. Bijvoorbeeld: het type verwante record 'Verkoopkansen' op de pagina met verwante informatie 'Account' is gebaseerd op het primaire type record 'Verkoopkans'. Het type bovenliggende record 'Account' heeft een primaire een-op-veel-relatie met het type verwante record 'Verkoopkansen'. De volgende toegangsniveaus zijn beschikbaar voor de prmaire een-op-veel-relatie: Weergave Alleen-lezen Geen toegang Primair overnemen Een-op-onderliggend-relatie. In een een-op-onderliggend-relatie zijn de onderliggende records gebaseerd op een type record dat niet over een bijbehorend primair type record beschikt. 'Bijlagen', 'Opmerkingen' en 'Teams' zijn een paar voorbeelden van verwante recordtypen die niet over een bijbehorend primair recordtype beschikken. OPMERKING: een uitzondering op deze regel is de relatie tussen onderliggende relatierecords van een verkoopkans. Hoewel het recordtype 'Relatie' over een bijbehorend primair recordtype beschikt, is de relatie tussen de verkoopkans en de relaties een een-op-onderliggend-relatie. Gebruikers kunnen bestaande relaties aan een verkoopkans toevoegen of relaties uit een verkoopkans verwijderen. Gebruikers kunnen geen nieuwe relaties maken op basis van een verkoopkans. De volgende toegangsniveaus zijn beschikbaar voor de een-op-onderliggend-relatie: Lezen/Maken Lezen/Maken/Bewerken Lezen/Bewerken Lezen/bewerken/verwijderen Alleen-lezen Geen toegang Volledig Een-op-alleen-lezen-relatie. De een-op-alleen-lezen-relatie lijkt op de een-op-onderliggend-relatie. Zoals de naam van de relatie al suggereert, kunnen gebruikers echter geen onderliggende records bewerken of maken in een een-op-alleen-lezen-relatie. 'Controlespoor' is een voorbeeld van een verwant recordtype dat niet over een bijbehorend primair recordtype beschikt. Met Oracle CRM On Demand wordt het recordtype 'Controlespoor' gemaakt. De volgende toegangsniveaus zijn beschikbaar voor de een-op-alleen-lezen-relatie: Alleen-lezen Geen toegang Veel-op-veel-relatie. In een veel-op-veel-relatie zijn het type bovenliggende record en het type verwante record beide gebaseerd op primaire recordtypen. De records van elk type record kunnen zowel bovenliggend als onderliggend ten opzichte van elkaar zijn, afhankelijk van de manier waarop de relatie wordt weergegeven. Bijvoorbeeld: het type verwante record 'Accounts' op de pagina met verwante informatie 'Aangepast object 01' in de wizard 'Toegangsprofiel' is gebaseerd op het primaire type record 'Account'. Het type bovenliggende record 'Aangepast object 01' heeft een veel-op-veel-relatie met het type verwante record 'Accounts'. OPMERKING: de relaties tussen twee recordtypen kunnen verschillen, afhankelijk van welk type record is gedefinieerd als het type bovenliggende record en welk type record is gedefinieerd als het type verwante record. Bijvoorbeeld: ook al heeft het type bovenliggende record 'Aangepast object 01' een veel-op-veel-relatie met het type verwante record 'Accounts', het type bovenliggende record 'Account' heeft een primaire veel-op-veel-relatie met het type verwante record 'Aangepaste objecten 01'. De volgende toegangsniveaus zijn beschikbaar voor de veel-op-veel-relatie: Lezen/Maken Alleen-lezen Weergave Geen toegang Primaire veel-op-veel-relatie. Een primaire veel-op-veel-relatie is ook een relatie waarin het type bovenliggende record en het type verwante record beide zijn gebaseerd op primaire recordtypen. De records van elk type record kunnen zowel bovenliggend als onderliggend ten opzichte van elkaar zijn. Er zijn aanvullende toegangsniveaus beschikbaar als met de toegangsrechten van het primaire type record de toegangsrechten voor het verwante type record kunnen worden bepaald. Bijvoorbeeld: het type verwante record 'Aangepaste objecten 01' op de pagina met verwante informatie 'Account' in de wizard 'Toegangsprofiel' voor accounts is gebaseerd op het primaire type record 'Aangepast object 01'. Het type bovenliggende record 'Account' heeft een primaire veel-op-veel-relatie met het type verwante record 'Aangepaste objecten 01'. De volgende toegangsniveaus zijn beschikbaar voor de primaire veel-op-veel-relatie: Lezen/Maken Alleen-lezen Weergave Geen toegang Primair overnemen Primair toevoegen/overnemen Primair toevoegen/verwijderen/overnemen OPMERKING: het toegangsniveau 'Lezen/maken' wordt niet ondersteund voor de volgende recordtypen: Reactieberichten gespreksproductgegevens, Itemrelaties berichtgevingsplan gespreksproductgegevens en Items berichtgevingsplan gespreksproductgegevens. ### Toegangsniveauopties voor verwante recordtypen De toegangsniveauopties voor verwante recordtypen zijn: Geen toegang. De optie 'Geen toegang' is beschikbaar voor alle verwante recordtypen. De optie voorkomt dat de gebruiker records in een verwante lijst kan weergeven. Alleen-lezen. Met het toegangsniveau 'Alleen-lezen' wordt voorkomen dat de gebruiker de verwante records in de bovenliggende record kan bewerken. Lezen/maken. Het toegangsniveau 'Lezen/maken' is beschikbaar voor verwante recordtypen die een-op-onderliggend-records zijn of deel uitmaken van veel-op-veel-relaties. Voor een-op-onderliggend-records kan de gebruiker met het toegangsniveau 'Lezen/maken' een nieuwe record maken of in bestaande records doorschakelen om de details te bekijken, maar de gebruiker kan geen records bewerken of verwijderen. Voor veel-op-veel-relaties kan de gebruiker met het toegangsniveau 'Lezen/maken' een bestaande record als een onderliggende record aan een bovenliggende record koppelen, maar de gebruiker kan geen bestaande koppeling verwijderen. Lezen/maken/bewerken. Het toegangsniveau 'Lezen/maken/bewerken' is beschikbaar voor verwante recordtypen die een-op-onderliggend-records zijn. Hiermee kan de gebruiker een nieuwe record maken of in bestaande records doorschakelen om de details te bekijken en de record, indien nodig, bewerken. Met het toegangsniveau 'Lezen/maken/bewerken' kan de gebruiker geen onderliggende records verwijderen. Lezen/bewerken. Het toegangsniveau 'Lezen/bewerken' is beschikbaar voor alle relaties behalve voor verwante records die alleen kunnen worden gelezen in een-op-alleen-lezen-relaties. Met het toegangsniveau 'Lezen/bewerken' kan de gebruiker verwante records weergeven en bewerken. Lezen/bewerken/verwijderen. Het toegangsniveau 'Lezen/bewerken/verwijderen' is beschikbaar voor verwante recordtypen die onderliggende records in een-op-onderliggend-relaties zijn. Met het toegangsniveau 'Lezen/bewerken/verwijderen' kan de gebruiker in bestaande records doorschakelen om de recorddetails te bekijken, de record bewerken, of de record verwijderen. Met het toegangsniveau 'Lezen/bewerken/verwijderen' kan de gebruiker geen nieuwe onderliggende records maken. Volledig. Het toegangsniveau 'Volledig' is beschikbaar voor verwante recordtypen die niet over een bijbehorend primair recordtype beschikken. Met het toegangsniveau 'Volledig' kan de gebruiker voor dergelijke recordtypen records maken, weergeven, bewerken en verwijderen. Weergeven. Het toegangsniveau 'Weergeven' is alleen beschikbaar voor verwante recordtypen in een-op-veel-relaties en veel-op-veel-relaties. Met het toegangsniveau 'Weergeven' zijn verwante records als volgt ingesteld: Alle onderliggende records voor een bovenliggende record worden getoond in de lijst met verwante records, ongeacht de gebruikerstoegang voor de onderliggende records. Alle verwante records hebben hetzelfde toegangsniveau als het primaire type record (niet als het bovenliggende type record in de relatie). Bijvoorbeeld: als het toegangsniveau wordt ingesteld op 'Weergeven' voor het verwante type record 'Verkoopkans' bij het bovenliggende type record 'Account', zijn verwante verkoopkansrecords als volgt ingesteld: Alle verkoopkansen voor een bovenliggende record worden getoond in de lijst met verwante records, ongeacht de gebruikerstoegang voor de verkoopkansrecords. Alle verkoopkansrecords hebben hetzelfde toegangsniveau als het primaire type record 'Verkoopkans' (niet als het bovenliggende type record 'Account'). Als een gebruiker naar een lager niveau voor de verwante verkoopkansrecord wilt navigeren om meer recordgegevens te bekijken, heeft de gebruiker toegang tot de gegevens als de verkoopkansrecord bestaat en als de gebruiker gemachtigd is om gegevens voor de verkoopkansrecord te bekijken. Als de gebruiker niet gemachtigd is om gegevens voor de verkoopkansrecord te bekijken, wordt voor de gebruiker een foutbericht weergegeven. Primair overnemen. Het toegangsniveau 'Primair overnemen' is alleen beschikbaar voor bepaalde een-op-veel en veel-op-veel verwante recordtypen. Met het toegangsniveau 'Primair overnemen' zijn verwante records als volgt ingesteld: Alleen de verwante onderliggende records die de gebruiker mag bekijken, worden getoond in de lijst met verwante records. Alle verwante records hebben hetzelfde toegangsniveau als het primaire type record (niet als het bovenliggende type record in de relatie). Bijvoorbeeld: als het toegangsniveau wordt ingesteld op 'Primair overnemen' voor het verwante type record 'Verkoopkans' bij het bovenliggende type record 'Account', zijn verwante verkoopkansrecords als volgt ingesteld: Alleen de verwante verkoopkansrecords die de gebruiker mag bekijken, worden getoond in de lijst met verwante records. Alle verkoopkansrecords hebben hetzelfde toegangsniveau als het primaire type record 'Verkoopkans' (niet als het bovenliggende type record 'Account'). Als een gebruiker naar een lager niveau voor de verwante verkoopkansrecord wilt navigeren om meer recordgegevens te bekijken, heeft de gebruiker altijd toegang tot de gegevens als de verkoopkansrecord omdat de gebruiker gemachtigd is om gegevens voor alle verkoopkansrecords te bekijken in de lijst met verwante records. Voor veel-op-veel-relaties houdt het selecteren van het toegangsniveau 'Primair overnemen' in dat de gebruiker geen relatie tussen twee bestaande records kan toevoegen of verwijderen. Het toegangsniveau 'Primair overnemen' is echter ook beschikbaar in combinatie met het toegangsrecht 'Toevoegen', of in combinatie met de toegangsrechten 'Toevoegen' en 'Verwijderen'. OPMERKING: als het toegangsniveau 'Primair overnemen' (of een van de combinaties) wordt aangetroffen in de profielen die worden gebruikt voor een verwant recordtype, dan heeft de instelling 'Primair overnemen' voorrang. Voorbeeld: als de toegangsniveaus 'Primair overnemen' en 'Weergeven' allebei worden aangetroffen, vervangt het toegangsniveau 'Primair overnemen' het toegangsniveau 'Weergeven'. Als de toegangsniveaus 'Primair overnemen', 'Alleen lezen' en 'Weergeven' allemaal worden aangetroffen, vervangt het toegangsrecht 'Primair overnemen' de toegangsniveaus 'Weergeven' en 'Alleen lezen'. Primair toevoegen/overnemen. Het toegangsniveau 'Primair toevoegen/overnemen' is beschikbaar voor verwante records die een veel-op-veel-relatie delen met de bovenliggende record. Het element 'Primair overnemen' van het toegangsniveau 'Primair toevoegen/overnemen' werkt op dezelfde manier als het toegangsniveau 'Primair overnemen'. Met het toegangsniveau 'Primair toevoegen/overnemen' kan de gebruiker echter ook een bestaande verwante record aan de bovenliggende record koppelen. Als een verwante record met succes wordt toegevoegd, krijgt die record het toegangsniveau van de primaire record. Met het toegangsniveau 'Primair toevoegen/overnemen' kunnen gebruikers geen bestaande verwante record verwijderen. Primair toevoegen/verwijderen/overnemen. Het toegangsniveau 'Primair toevoegen/verwijderen/overnemen' is beschikbaar voor verwante records die een veel-op-veel-relatie delen met de bovenliggende record. Het element 'Primair overnemen' van het toegangsniveau 'Primair toevoegen/verwijderen/overnemen' werkt op dezelfde manier als het toegangsniveau 'Primair overnemen'. Met het toegangsniveau 'Primair toevoegen/verwijderen/overnemen' kan de gebruiker echter ook een bestaande verwante record aan de bovenliggende record koppelen of de koppeling tussen de records verwijderen (loskoppelen). Wanneer een gebruiker een verwante record verwijdert of loskoppelt, wordt de record niet verwijderd en blijft deze in de database bestaan. Als een verwante record met succes wordt toegevoegd, krijgt die record het toegangsniveau van de primaire record. Standaard wordt voor de typen verwante records in de volgende tabel het toegangsniveau 'Primair overnemen' ondersteund in alle gevallen waarin het type record beschikbaar is als type verwante record. De volgende uitzonderingen zijn echter van toepassing: Het toegangsniveau 'Primair overnemen' wordt niet ondersteund voor het type bovenliggende record 'Huishouden' met het type verwante record 'Leads'. Voor het type bovenliggende record 'Partner' wordt het toegangsniveau 'Primair overnemen' niet ondersteund voor het type verwante record 'Verkoopkans'. Als het toegangsniveau momenteel is ingesteld op 'Weergeven' voor alle relaties die zijn aangegeven in de volgende tabel, is het raadzaam het toegangsniveau van 'Weergeven' te wijzigen in 'Primair overnemen'. OPMERKING: het toegangsniveau dat u instelt voor het verwante type record 'Voltooide activiteiten' is van toepassing op de records die worden weergegeven in de sectie met verwante informatie 'Voltooide activiteiten' op de gegevenspagina voor een bovenliggende record. Het toegangsniveau dat u instelt voor de recordtypen 'Activiteiten' of 'Openstaande activiteiten', is van toepassing op de records die worden weergegeven in de secties met verwante informatie 'Activiteiten', 'Openstaande taken', 'Geopende afspraken' en 'Openstaande activiteiten' op de gegevenspagina voor een bovenliggende record.
Type verwante record
Accreditatieaanvragen
Activiteiten
Gesprek met deelnemer
Bedrijfsplannen
Reactieberichten gespreksproductgegevens
Itemrelaties berichtgevingsplan gespreksproductgegevens
Items berichtgevingsplan gespreksproductgegevens
Gesprekken
Certificeringsaanvragen
Voltooide activiteiten
Inschrijvingen voor cursussen
Aangepaste objecten 01 en hoger
Registraties examen
Rekening: Rekeninghouder
Rekening: Filiaal
Rekening: Niet in beheer - instelling
Rekeningen
Leads
Reactieberichten
Itemrelaties berichtgevingsplan
Items berichtgevingsplan
Doelstellingen
Open activiteiten
Verkoopkansen
Accountplannen
Relaties plan
Verkoopkansplannen
Serviceaanvragen
Subverkoopkansen
Transactie-items
In de volgende tabel worden de relaties weergegeven, waarbij de toegangsniveaus 'Primair overnemen', 'Primair toevoegen/overnemen' en 'Primair toevoegen/verwijderen/overnemen' allemaal beschikbaar zijn. De relaties in deze tabel zijn veel-op-veel-relaties. OPMERKING: als u momenteel het toegangsniveau 'Lezen/maken' gebruikt voor de veel-op-veel-relaties waarvoor het toegangsniveau 'Primair overnemen' en bijbehorende combinaties worden ondersteund, is het raadzaam dat u het toegangsniveau 'Lezen/maken' wijzigt in een van de combinaties van 'Primair overnemen' in de typen verwante records.
Type bovenliggende record | Type verwante record
--- | ---
Account | Aangepaste objecten 01 t/m 03
Activiteit | Aangepaste objecten 01 t/m 03
Campagne | Aangepaste objecten 01 t/m 03
Campagne | Verkoopkansen
Relatie | Gesprekken
Relatie | Voltooide activiteiten
Relatie | Aangepaste objecten 01 t/m 03
Relatie | Open activiteiten
Relatie | Verkoopkansen
Aangepaste objecten 01 t/m 03 | Voltooide activiteiten
Aangepaste objecten 01 t/m 03 | Aangepaste objecten 01 t/m 03
Aangepaste objecten 01 t/m 03 | Open activiteiten
Aangepaste objecten 01 t/m 03 | Leads
Aangepaste objecten 01 t/m 03 | Verkoopkansen
Aangepaste objecten 01 t/m 03 | Serviceaanvragen
Dealer | Aangepaste objecten 01 t/m 03
Dealer | Serviceaanvragen
Fonds | Aangepaste objecten 01 t/m 03
Huishouden | Aangepaste objecten 01 t/m 03
Lead | Aangepaste objecten 01 t/m 03
Gebeurtenis | Aangepaste objecten 01 t/m 03
Verkoopkans | Aangepaste objecten 01 t/m 03
Partner | Aangepaste objecten 01 t/m 03
Portefeuille | Aangepaste objecten 01 t/m 03
Serviceaanvraag | Aangepaste objecten 01 t/m 03
Oplossing | Aangepaste objecten 01 t/m 03
Oplossing | Serviceaanvragen
Voertuig | Aangepaste objecten 01 t/m 03
#### Verwante onderwerpen Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie: Toegangsprofielbeheer Toegangsprofielen instellen Hoe toegangsrechten worden vastgesteld

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.