| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

5. #### Gebruikers koppelen aan boeken U kunt definiėren welke gebruikers toegang hebben tot een boek en het niveau van toegang dat elke gebruiker heeft tot records in het boek. Wanneer u een gebruiker aan een boek koppelt, geeft u het toegangsprofiel voor de gebruiker op voor wanneer deze in het boek werkt. De volgende standaardopties zijn beschikbaar: Bewerken. Hiermee kan de gebruiker de records in het boek lezen en bewerken. Volledig. Hiermee kan de gebruiker de records in het boek lezen en bewerken en de records uit het boek verwijderen. Alleen-lezen. Hiermee kan de gebruiker de records in het boek bekijken. U kunt ook aangepaste toegangsprofielen voor boeken maken. De keuzelijst 'Toegangsprofielen' op de bewerkingspagina voor boekgebruikers bevat alle toegangsprofielen waarvoor de optie 'Toekenbaar aan gebruikers van boeken' is ingeschakeld. Zie Toegangsprofielen voor boeken maken voor informatie over het maken van aangepaste toegangsprofielen voor boeken. Het toegangsniveau van een gebruiker voor boeken is van invloed op de algemene toegangsrechten van de gebruiker tot records. In de volgende voorbeelden kunt u zien hoe de toegangsrechten van de gebruikers worden bepaald. #### Voorbeeld 1 Voor Ryan Taylor, verkoper, zijn de volgende instellingen in Oracle CRM On Demand ingesteld: Hij heeft toegang tot accountrecords in zijn rol als verkoper. Het toegangsniveau van zijn eigenaarstoegangsprofiel is ingesteld op 'Alleen-lezen' voor het recordtype 'Account'. Het toegangsniveau van zijn standaardtoegangsprofiel is ingesteld op 'Alleen-lezen' voor het recordtype 'Account'. Hij is geen lid van het accountteam voor de account 'ABC Widgets'. Hij is gekoppeld aan het boek 'Widget Makers', waarbij zijn toegangsprofiel voor het boek is ingesteld op 'Volledig'. Als de account 'ABC Widgets' zich in het boek 'Widget Makers' bevindt, kan Ryan met zijn toegangsrechten voor de record 'ABC Widgets' deze record lezen, bewerken en verwijderen. Hij heeft deze toegangsrechten, omdat het toegangsbeheersysteem in Oracle CRM On Demand de meest uitgebreide rechten van alle van toepassing zijnde toegangsprofielen berekent en deze toepast. In dit geval is het toegangsprofiel voor het boek ingesteld op 'Volledig' en vervangt dit toegangsprofiel het toegangsprofiel voor accountrecords. #### Voorbeeld 2 Voor Tanya Lee, verkoopster, zijn de volgende instellingen in Oracle CRM On Demand ingesteld: Zij heeft toegang tot accountrecords in haar rol als verkoopster. Het toegangsniveau van haar eigenaarstoegangsprofiel is ingesteld op 'Alleen-lezen' voor het recordtype 'Verkoopkans'. Het toegangsniveau van haar standaardtoegangsprofiel is ingesteld op 'Alleen-lezen' voor het recordtype 'Verkoopkans'. Zij is lid van het team 'Verkoopkansen', waarbij het veld 'Toegang verkoopkans' is ingesteld op 'Bewerken'. Zij is gekoppeld aan het boek 'Widget Makers', waarbij haar toegangsprofiel voor het boek is ingesteld op 'Volledig'. Als er een verkoopkans in het boek 'Widget Makers' staat, staan de toegangsrechten van Tanya haar toe de record te lezen, te bewerken en te verwijderen. Als een verkoopkans echter niet in het boek 'Widget Makers' staat, staan Tanya's toegangsrechten (van haar eigenaarstoegangsprofiel, haar standaardtoegangsprofiel en haar lidmaatschap van het team 'Verkoopkansen') haar toe de verkoopkans te lezen en te bewerken, maar ze kan de verkoopkans niet verwijderen. #### Methoden om gebruikers aan boeken te koppelen U kunt drie methoden gebruiken om gebruikers te koppelen aan boeken: Via een boekrecord kunt u meerdere gebruikers aan een boek koppelen. Via een gebruikersrecord kunt u meerdere boeken aan een gebruiker koppelen. U kunt gebruikersrecords voor boeken importeren. Zie Boekgebruikersvelden: importeren voorbereiden voor meer informatie. In de volgende procedure wordt beschreven hoe meerdere gebruikers aan een boek kunnen worden gekoppeld via de boekrecord. Meerdere gebruikers aan een boek koppelen Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'. Klik in de sectie 'Gebruikersbeheer en toegangscontroles' op de koppeling 'Boekenbeheer'. Klik op de pagina 'Boekhiėrarchie' op de koppeling van de naam van het boek waaraan u gebruikers wilt koppelen. Klik op de pagina 'Boekgegevens' op de titelbalk van de sectie 'Boekgebruikers'. Selecteer op de bewerkingspagina voor boekgebruikers de gebruikers die u aan het boek wilt koppelen. In de volgende tabel staan de gegevens die u voor elke gebruiker die u aan een boek koppelt moet opgeven.
   Veld | Omschrijving
   --- | ---
   Gebruikers | Klik op het pictogram 'Opzoeken' bij het veld 'Gebruiker' en selecteer vervolgens de gebruiker. OPMERKING: gedelegeerden van een gebruiker krijgen niet automatisch toegang tot het boek van een gebruiker. Elke gedelegeerde moet aan het boek worden gekoppeld.
   De boekgebruikersrol | (Optioneel) Selecteer de rol in de keuzelijst. OPMERKING: de rol van boekgebruiker is geen rol Oracle CRM On Demand. Zie Boektypen en boekgebruikersrollen maken voor informatie over het maken van boekgebruikersrollen.
   Toegangsprofiel | Selecteer in de lijst met profielen die voor boeken zijn ingeschakeld, het toegangsprofiel waarin de toegangsrechten van de gebruiker voor het huidige boek en alle bijbehorende subboeken zijn ingesteld. Dit zijn de standaardopties: Bewerken. Hiermee kan de gebruiker de records in het boek lezen en bewerken. Volledig. Hiermee kan de gebruiker de records in het boek lezen en bewerken en de records uit het boek verwijderen. Alleen-lezen. Hiermee kan de gebruiker de records in het boek bekijken. OPMERKING: zie Toegangsprofielen voor boeken maken voor informatie over het maken van aangepaste toegangsprofielen voor boeken.
6. In de volgende procedure wordt beschreven hoe meerdere boeken aan een gebruiker kunnen gekoppeld via de gebruikersrecord. Ga als volgt te werk om meerdere boeken aan een gebruiker te koppelen: Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'. Klik in de sectie 'Gebruikersbeheer en toegangscontroles' op de gelijknamige koppeling. Klik in de sectie 'Gebruikers- en groepsbeheer' op de koppeling 'Gebruikersbeheer'. Klik in de lijst met gebruikers op de achternaam van de gebruiker die u aan boeken wilt koppelen. Klik op de pagina 'Gebruikersgegevens' op de titelbalk van de sectie 'Toegewezen boeken' en klik op 'Boeken toevoegen'. OPMERKING: als de sectie 'Toegewezen boeken' niet beschikbaar is op de pagina 'Gebruikersgegevens', klikt u op de koppeling 'Lay-out bewerken' en voegt u de sectie toe aan de paginalay-out. Selecteer op de pagina 'Toegewezen boeken' de boeken die u aan de gebruiker wilt koppelen en geef de gebruikersgegevens op voor elk boek. In de volgende tabel staan de gegevens die u voor elk boek dat u aan de gebruiker koppelt moet opgeven.
   Veld | Omschrijving
   --- | ---
   Boeknaam | Klik rechts van het veld 'Boeknaam' op het pictogram en kies een boek in de selectie 'Boek' en klik op 'OK'.
   De boekgebruikersrol | (Optioneel) Selecteer de rol in de keuzelijst. OPMERKING: de rol van boekgebruiker is geen rol Oracle CRM On Demand. Zie Boektypen en boekgebruikersrollen maken voor informatie over het maken van boekgebruikersrollen.
   Toegangsprofiel | Selecteer in de lijst met profielen die voor boeken zijn ingeschakeld, het toegangsprofiel waarin de toegangsrechten van de gebruiker voor het huidige boek en alle bijbehorende subboeken zijn ingesteld. Dit zijn de standaardopties: Bewerken. Hiermee kan de gebruiker de records in het boek lezen en bewerken. Volledig. Hiermee kan de gebruiker de records in het boek lezen en bewerken en de records uit het boek verwijderen. Alleen-lezen. Hiermee kan de gebruiker de records in het boek bekijken. OPMERKING: zie Toegangsprofielen voor boeken maken voor informatie over het maken van aangepaste toegangsprofielen voor boeken.
OPMERKING: het koppelen van een gebruiker aan een boek, betekent niet dat de gebruiker toegang heeft tot het boek. Om gebruikers toegang te geven tot boeken, moet u de boeken voor elke gebruiker en elke gebruikersrol die toegang tot boeken wenst inschakelen, zoals beschreven in Boeken voor gebruikers en gebruikersrollen inschakelen.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.