| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

### Groepen records bijwerken De functie 'Batch bijwerken' wordt ondersteund voor veel recordtypen van het hoogste niveau. Met deze functie kunt u de waarden in velden voor een groep records tegelijk bijwerken. U kunt bijvoorbeeld een andere medewerker aanwijzen als de eigenaar van een batch met records. Dit kunt u doen door groepen records bij te werken. OPMERKING: voor bepaalde recordtypen die specifiek zijn voor Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition wordt de functie 'Batch bijwerken' niet ondersteund. Het betreft de recordtypen 'Reactiebericht', 'Berichtgevingsplan', 'Item berichtgevingsplan', 'Itemrelaties berichtgevingsplan', 'Voorraadcontrolerapport', 'Voorraadperiode', 'Disclaimer monster', 'Monstertransactie' en 'Transactie-item'. U kunt waarden bijwerken in maximaal 100 geselecteerde records tegelijk voor de recordtypen waarvoor de functie 'Batch bijwerken' wordt ondersteund. Als de lijst meer dan 100 records bevat, herhaalt u deze taak totdat alle records zijn bijgewerkt. U kunt ook uw lijst verfijnen zodat deze alleen de records bevat die u wilt bijwerken. Houd bij het bijwerken van groepen met records rekening met het volgende: Als u een groep records wilt bijwerken, moet aan uw gebruikersrol ten minste een van de volgende machtigingen zijn toegewezen: 'Alle velden in batch bijwerken' of 'Bewerkbare velden in paginalay-out in batch bijwerken'. Als aan uw gebruikersrol niet ten minste een van deze machtigingen is toegewezen, kunt u de functie 'Batch bijwerken' niet gebruiken. Als aan uw gebruikersrol de machtiging 'Bewerkbare velden in paginalay-out in batch bijwerken' is toegewezen maar niet de machtiging 'Alle velden in batch bijwerken', dan kunt u een beperkte set velden bijwerken via de functie 'Batch bijwerken'. U kunt alleen de velden bijwerken die u kunt bewerken op de gegevenspaginalay-out die aan uw gebruikersrol is toegewezen voor het recordtype. Voor recordtypen met een dynamische lay-out kunt u alleen de velden op een record bijwerken die u kunt bewerken op de gegevenslay-outpagina die van toepassing is op die record. Als aan uw gebruikersrol de machtiging 'Alle velden in batch bijwerken' is toegewezen, dan is de set velden die u kunt bijwerken via de functie 'Batch bijwerken' niet beperkt, ongeacht of aan uw gebruikersrol ook de machtiging 'Bewerkbare velden in paginalay-out in batch bijwerken' is toegewezen en ongeacht of de gegevenspaginalay-out statisch of dynamisch is. OPMERKING bepaalde velden zijn standaard ingesteld op alleen-lezen en kunnen alleen worden bijgewerkt in Oracle CRM On Demand. Enkele voorbeelden van velden die altijd zijn ingesteld op alleen-lezen zijn de velden 'Gemaakt' en 'Gemaakt: datum'. Beide velden zijn beschikbaar in veel verschillende recordtypen. Als de gegevenspaginalay-out die aan uw gebruikersrol is toegewezen voor het type record dat u bijwerkt een dynamische lay-out is, zijn sommige velden mogelijk vereist voor enkele records in de lijst en niet vereist voor andere records. Overeenkomstig kunnen sommige velden mogelijk worden bewerkt voor bepaalde records in de lijst en zijn andere records alleen-lezen. Als u daarnaast de waarde wijzigt in het aansturende keuzelijstveld voor de dynamische lay-out als onderdeel van de batch bijwerken, worden sommige velden die niet vereist waren mogelijk vereist en worden sommige velden die mogelijk bewerkbaar waren nu alleen-lezen. Bulk bijwerken is niet mogelijk voor een record in de volgende gevallen: Als u een veld bijwerkt dat vereist is voor de lay-out van het record naar een NULL-waarde. Als u een veld bijwerkt dat alleen-lezen is voor de lay-out voor het record. Als u de functie 'Batch bijwerken' gebruikt om de waarde in het veld 'Verkoopfase' te wijzigen voor een of meer verkoopkansrecords, wordt de waarde in het veld '% waarschijnlijkheid' voor de records niet automatisch bijgewerkt naar het standaardpercentage voor waarschijnlijkheid voor de nieuwe verkoopfase. Als u wilt dat het waarschijnlijkheidspercentage voor de verkoopkansen wordt gewijzigd als de verkoopfase wordt bijgewerkt, wijzigt u de verkoopfase voor elke afzonderlijke record of via webservices. Zie Integratie van webservices voor meer informatie over webservices. U kunt afzonderlijke adresvelden (accounts, relaties, leads, enzovoort) niet bijwerken voor records met de functie 'Batch bijwerken'. Als uw bedrijf gedeelde adressen gebruikt, kunt u de velden voor adresrecords van het hoogste niveau wel bijwerken. Zie Adressen en Adressen delen tussen account-, relatie-, dealer- en partnerrecords voor meer informatie over gedeelde adressen. OPMERKING: u kunt de functie 'Batch bijwerken' gebruiken om de waarden bij te werken in een groep met productomzetrecords die tegelijkertijd zijn gekoppeld aan een verkoopkans. Zie Producten aan verkoopkansen koppelen voor meer informatie over het bijwerken van waarden in een groep met productomzetrecords voor verkoopkansen. Voordat u begint: Maak zo nodig een lijst met alle records die u wilt bijwerken. Zie Werken met lijsten voor informatie over het maken en gebruiken van lijsten. Als u een groep records wilt bijwerken, moet aan uw gebruikersrol ten minste een van de volgende machtigingen zijn toegewezen: 'Alle velden in batch bijwerken' of 'Bewerkbare velden in paginalay-out in batch bijwerken'. Zie Verkoopfasen en batch bijwerken voor meer informatie over de beschikbare waarden voor selectie als u het veld 'Verkoopfase' bijwerkt voor verkoopkansrecords. In de volgende procedure wordt beschreven hoe u geselecteerde records in een lijst bijwerkt. Ga als volgt te werk om geselecteerde records in een lijst bij te werken: Open de lijst met records die u wilt bijwerken. OPMERKING: als u de functie 'Batch bijwerken' gebruikt, zijn alleen de records die worden weergegeven op de lijstpagina beschikbaar om bij te werken. Bijvoorbeeld: als u maar tien records weergeeft op uw lijstpagina, zijn alleen deze tien records beschikbaar voor u om bij te werken. U kunt maximaal honderd records weergeven op de lijstpagina. Sorteer zo nodig de lijst, zodat de records die u wilt bijwerken boven aan de lijst staan. TIP: klik op de kolomkop om de lijst te sorteren op kolom. Klik opnieuw op de kolomkop om dezelfde kolom in omgekeerde volgorde te sorteren. Klik op de lijstpagina van de record op 'Menu' en selecteer 'Batch bijwerken'. Schakel in stap 1 het selectievakje uit voor records die u niet wilt bijwerken en klik op 'Volgende'. OPMERKING: het selectievakje is standaard ingeschakeld voor elk van de records waarvoor u bewerkingsrechten hebt. Als u geen bewerkingsrechten hebt voor een record, is het selectievakje voor dat record uitgeschakeld en kunt u het niet inschakelen. Selecteer in stap 2 de velden die u wel wilt bijwerken en voer de nieuwe waarden voor deze velden in. U kunt maximaal vijf velden selecteren waarvan u de waarde wilt bijwerken. Laat de kolom 'Waarde' in stap 2 leeg als u bestaande waarden uit een veld wilt verwijderen. Klik op 'Voltooien'.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.