| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

4. ##### Gegevens promotie-items aan gesprekken koppelen U kunt gegevens voor promotie-items op de volgende wijze koppelen aan gesprekken: Door gegevens voor promotie-items toe te voegen aan een bovenliggend gesprek. Door deelnemers toe te voegen aan een bovenliggend gesprek en vervolgens gegevens voor promotie-items toe te voegen aan de record voor elke afzonderlijke deelnemer. Voeg deelnemers toe aan een gesprek van een bovenliggende account zodat productgegevens, afgeleverde monsters, monsteraanvragen en promotie-items kunnen worden getraceerd voor elke deelnemer voor de vergadering. In de volgende procedure wordt beschreven hoe promotie-items, educatieve materialen en andere marketingitems aan een gespreksrecord kunnen worden gekoppeld. Voordat u begint. Als u promotie-items wilt afleveren tijdens een verkoopgesprek, moet de machtiging voor het activeren van basisbewerkingen voor monsters aan uw gebruikersrol zijn toegewezen. Ga als volgt te werk om promotie-items, educatieve materialen en andere marketingitems aan een gespreksrecord te koppelen: Schuif op de pagina 'Gespreksgegevens' of de pagina met deelnemergegevens naar beneden naar de sectie 'Beschikbare promotie-items voor afbreken' of de sectie 'Promotie-artikelen' en voer een van de volgende acties uit: OPMERKING: als de gewenste sectie niet wordt weergegeven op de pagina, klikt u op de koppeling 'Lay-out bewerken' in de rechterbovenhoek van de pagina en voegt u de sectie toe aan de paginalay-out. Als de sectie niet beschikbaar is om toe te voegen aan uw paginalay-out, neemt u contact op met de systeembeheerder. Voer in de sectie voor beschikbare promotie-items voor aflevering in het veld 'Hoeveelheid' de vereiste informatie in. Alleen producten van het categorietype 'Afgeleverde promotie-items' die niet zijn geblokkeerd voor een primaire relatie, die zijn toegewezen aan de verkoper en aanwezig zijn in diens voorraad, worden weergegeven in de lijst met beschikbare promotie-items die aan de gespreksrecord kunnen worden gekoppeld. Klik in de sectie 'Promotie-items' op 'Nieuw' en voer op de pagina 'Afgeleverd promotie-item bewerken' de vereiste informatie in. OPMERKING: als de systeembeheerder de optie 'Filteren productselectie op toewijzing verkoper inschakelen' heeft ingesteld, worden alleen producten weergegeven in de functie voor productselectie die zijn toegewezen aan de verkoper. Zie Filters keuzelijst instellen op basis van toewijzingen verkoper voor meer informatie. Zie de tabel met veldomschrijvingen aan het einde van deze procedure voor meer informatie over promotie-itemvelden. Ga naar de sectie 'Deelnemers' op de pagina 'Gespreksgegevens' om de pagina met deelnemergegevens te openen en open de deelnemerrecord die u wilt bewerken. OPMERKING: de velden van de pagina 'Promotie-item' worden naar de nieuwe record gekopieerd wanneer u een record voor een nieuw gesprek maakt op basis van een sjabloon 'Slim gesprek'. Sla de record op. Als aan alle volgende condities is voldaan wanneer u op 'Opslaan' klikt, wordt er een uitbetalingstransactie door Oracle CRM On Demand gegenereerd met een regelitem voor de promotie-items voor elk afgeleverd monster voor het gesprek. Vervolgens wordt de uitbetalingstransactie ingediend om de monstervoorraad bij te werken. Als de uitbetalingstransactie is geslaagd, wordt de status van het gesprek door Oracle CRM On Demand gewijzigd in 'Ingediend'. Alle promotie-items voor monsters zijn in de monstervoorraad aanwezig voor de periode die wordt aangegeven voor de datum en tijd voor het gesprek. De periode waarin de promotie-items voor het monster worden bijgehouden, is een niet-afgestemde periode. Als deze periode een afgestemde periode is, wordt er een foutbericht weergegeven. Er is een geldig partijnummer opgegeven voor promotie-items voor afgeleverde monsters die worden bijgehouden met partijnummers. De hoeveelheid die u hebt ingevoerd, is niet groter dan de maximaal toegestane hoeveelheid monsters die kan worden afgeleverd voor een gesprek. De maximaal toegestane hoeveelheid monsters die kan worden afgeleverd in de toewijzingsperiode, wordt niet overschreden als u de hoeveelheid invoert. Herhaal stap 1-2 om meer regelgegevens voor promotie-items toe te voegen aan de gespreksrecord. Klik op 'Indienen' om de ingevoerde gespreksgegevens in te dienen voor verwerking. Zie Gespreksgegevens indienen voor het traceren van de voorraad voor meer informatie.
   Veld | Omschrijving
   --- | ---
   Belangrijke informatie over afgeleverde promotie-items
   Product | De naam van het promotie-item (bijvoorbeeld een pen of een golfbal) of van het educatieve materiaal (bijvoorbeeld een white paper of een handleiding) dat is uitgereikt aan de relatie (verplicht). Selecteer het item via de functie 'Opzoeken'. Zie Bedrijfsproducten instellen en Productvelden voor informatie over het instellen van producten. Alleen producten van het type categorie 'Afgeleverde monsters', 'Afgeleverd promotie-item', 'Gedetailleerde producten' of 'Monsteraanvraagartikel' die voldoen aan de volgende condities, kunnen worden gekoppeld aan een gespreksrecord: De producten zijn niet geblokkeerd voor een primaire relatie. De producten zijn toegewezen aan de verkoper en de systeembeheerder heeft de optie 'Filteren productselectie op toewijzing verkoper inschakelen' ingesteld. Zie Filters keuzelijst instellen op basis van toewijzingen verkoper voor meer informatie. De producten zijn actief vanaf de huidige gespreksdatum. OPMERKING: na versie 22 wordt met de opzoekfunctie voor zoekacties op productveld gezocht op producten en niet op locaties zoals in vorige versies.
   Productcategorie | De productcategorie die door de systeembeheerder wordt gedefinieerd (alleen-lezen). Dit veld kan bijvoorbeeld een van de volgende waarden bevatten: Afgeleverde monsters Afgeleverd promotie-item Productgegevens
   Datum gesprek | De datum van het bezoek aan de klant (alleen-lezen).
   Hoeveelheid | Het aantal promotieartikelen of educatieve materialen dat aan de relatie is uitgereikt. De hoeveelheid moet een getal zijn tussen de 1 en de 9998. Er wordt een waarschuwingsbericht weergegeven bij een van de volgende acties: Ingevoerde waarde die de waarde in het veld 'Max. per gesprek' overschrijdt. Ingevoerde waarde die de waarde overschrijdt of tot 10% is genaderd voor de maximumhoeveelheid voor het product die is toegestaan voor afleveren bij een relatie binnen de toewijzingsperiode.
   Max. per toewijzing | De maximumhoeveelheid voor promotie-items die mag worden afgeleverd binnen de toewijzingsperiode (alleen-lezen).
   Max. per gesprek | De maximumhoeveelheid voor promotie-items die mag worden afgeleverd bij een bezoek (alleen-lezen).
   Berekend totaal voor toewijzing hoeveelheid | De totale promotie-itemhoeveelheid die tot dusver tijdens de toewijzingsperiode is afgeleverd (alleen-lezen).

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.