| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

#### Boeken toevoegen aan de lay-out van gegevenspagina's van records Als u de sectie 'Boekgerelateerde informatie' beschikbaar wilt maken voor gebruikers op de gegevenspagina van een recordtype, moet u de volgende instellingen configureren: Maak de sectie 'Boekgerelateerde informatie' beschikbaar voor de gebruikersrol in de paginalay-out van het recordtype. OPMERKING: u kunt aangepaste lay-outs maken voor de sectie met verwante informatie 'Boeken' voor alle recordtypen waarvoor boeken worden ondersteund (optioneel). Bijvoorbeeld: u kunt een aangepaste lay-out maken voor de sectie met verwante informatie 'Boeken' voor de gegevenspagina voor accounts via de pagina 'Aanpassen van de toepassing' voor het type record 'Account'. Zie Lay-outs van verwante artikelen aanpassen voor meer informatie over het maken van aangepaste lay-outs voor secties met verwante informatie. Geef de gebruikersrol in het bijbehorende toegangsprofiel toegang tot 'Boeken' als gerelateerde informatiesectie van het recordtype. In de volgende procedure wordt beschreven hoe de sectie 'Boekgerelateerde informatie' beschikbaar kan worden gemaakt in de paginalay-out van een recordtype. Ga als volgt te werk om de sectie 'Boekgerelateerde informatie' beschikbaar te maken in de paginalay-out van een recordtype: Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'. Klik op de koppeling 'Aanpassen van de toepassing'. Klik in de sectie 'Set-up recordtypen' op de koppeling voor het gewenste recordtype. Als u de boekgerelateerde informatie bijvoorbeeld beschikbaar wilt maken op de gegevenspagina voor verkoopkansen, klikt u op de koppeling 'Verkoopkans'. Klik in de sectie 'Paginalay-out' op de gewenste paginalay-outkoppeling (bijvoorbeeld Paginalay-out verkoopkans). Klik op de pagina 'Paginalay-out' van het recordtype op de koppeling 'Bewerken' voor de paginalay-out waarin u de sectie 'Boekgerelateerde informatie' beschikbaar wilt maken. Ga in de wizard 'Paginalay-out' naar stap 4, 'Verwante informatie', en klik op de pijlen om het item 'Boeken' naar de sectie 'Weergegeven' te verplaatsen. Ga in de wizard 'Paginalay-out' naar stap 5 ('Lay-out verwante informatie') en selecteer de lay-out die u wilt gebruiken voor de sectie met verwante informatie 'Boeken'. Klik op 'Voltooien' om de wijzigingen op te slaan. Meld u af bij Oracle CRM On Demand en meld u vervolgens weer aan. In de volgende procedure wordt beschreven hoe een gebruikersrol toegang kan worden gegeven tot 'Boeken' als gerelateerde informatiesectie van het recordtype. Ga als volgt te werk om de gebruikersrol toegang te geven tot 'Boeken' als gerelateerde informatiesectie van een recordtype Klik rechtsboven op een willekeurige pagina op de algemene koppeling 'Beheer'. Klik in de sectie 'Gebruikersbeheer en toegangscontroles' op de gelijknamige koppeling. Klik in de sectie 'Beheer toegangsprofielen' op 'Toegangsprofielen'. Klik op de koppeling 'Bewerken' voor het standaardtoegangsprofiel dat wordt gebruikt voor de gebruikersrol waarvoor u de sectie 'Boekgerelateerde informatie' beschikbaar wilt maken. Ga in de wizard 'Toegangsprofiel' naar stap 2, 'Toegangsniveaus opgeven', en klik op de koppeling 'Verwante informatie' voor het recordtype waarin u de sectie 'Boekgerelateerde informatie' beschikbaar wilt maken. Als u de boekgerelateerde informatie bijvoorbeeld beschikbaar wilt maken op de gegevenspagina voor verkoopkansen, klikt u op de koppeling 'Verwante informatie' bij de record 'Verkoopkans'. Selecteer het toegangsniveau voor 'Boeken' op basis van de vereisten van de gebruikersrol. Klik op 'Voltooien' om de wijzigingen op te slaan. Herhaal stappen 4 t/m 7 voor het eigenaarstoegangsprofiel dat wordt gebruikt voor de gebruikersrol die u instelt voor boeken.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.