| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

## Uw quota beheren U of uw beheerder kan uw quota instellen. Als eindgebruiker hebt u daarvoor geen speciale machtigingen nodig. De systeembeheerder heeft de machtiging 'Gebruikers beheren' nodig om uw quota te kunnen instellen. U kunt bestaande quota bekijken en wijzigen, of u kunt als volgt nieuwe quota invoeren en berekenen: Een jaarlijks quotum invoeren dat door het systeem gelijkmatig over het jaar wordt verdeeld. Een quotum voor elke maand invoeren. Hieruit berekent het systeem een jaartotaal. Wanneer u het jaar selecteert waarin een quota moet starten, kunt u het huidige kalenderjaar, een van de voorgaande drie jaren of een van de komende drie jaren selecteren. U kunt een quotum op elk gewenst moment activeren. Wanneer u een quotum activeert, worden de quotumgegevens in Oracle CRM On Demand gebruikt voor het vullen van velden op de prognosepagina's. Uw doelen voor elk jaar worden opgeslagen, zodat u uw doelenhistorie kunt bekijken en uw prognoses kunt vergelijken met uw quota. Zie Quota beheren voor meer informatie. OPMERKING: U kunt meerdere actieve quota per jaar instellen. Aangezien alleen actieve quota voor het maken van prognoses worden gebruikt, moet u zorgen dat u alle quota activeert die u in de prognose wilt opnemen. Ga als volgt te werk om uw quotum te definiëren: Klik rechtsboven op de pagina op de algemene koppeling 'Mijn set-up'. Klik in de sectie 'Persoonlijk profiel' op de koppeling 'Persoonlijk profiel'. Klik in de sectie 'Persoonlijke gegevens' op de koppeling 'Mijn profiel'. Schuif op de pagina 'Persoonlijke gegevens' van de record omlaag naar de sectie 'Quota'. Klik op 'Nieuw quotum' in de sectie 'Quota'. Voer in het scherm 'Quotum bewerken' het begin en de naam van het quotum in. Voer een van de volgende opties uit: Als u een jaarlijks quotum gelijkmatig over het boekjaar wilt verdelen, voert u het bedrag in het veld 'Totaal quota' in en klikt u op 'Spreiding'. Als u de maandquota wilt samenvoegen, voert u een bedrag in voor elke maand en klikt u op 'Som'. OPMERKING: Als u op 'Som' klikt, worden alle maandquota bij elkaar opgeteld en wordt het totaalbedrag weergegeven in het veld 'Totaal'. Sla de record op.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.