| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

##### Aanvullende velden toewijzen tijdens het converteren van leads Gebruikers binnen uw bedrijf kunnen leadrecords omzetten in account-, relatie- en verkoopkansrecords. Als Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition is ingesteld voor uw bedrijf, kunnen gebruikers ook leadrecords omzetten in dealregistratierecords. Wanneer gebruikers leads omzetten in account-, relatie-, verkoopkans- of dealregistratierecords, worden sommige waarden standaard overgenomen door de nieuwe records. U kunt de hoeveelheid informatie die wordt overgebracht uitbreiden door aanvullende velden te koppelen, inclusief aangepaste velden. Zie Leads om te bekijken hoe leadvelden kunnen worden toegewezen. Wanneer gebruikers een leadrecord omzetten, worden de waarden in de toegewezen velden als volgt overgenomen: Wanneer gebruikers nieuwe account-, relatie-, verkoopkans- of dealregistratierecords maken, worden de waarden van de toegewezen velden van de leadrecord overgenomen in de opgegeven velden van de nieuwe record. Wanneer gebruikers de leadrecord koppelen aan bestaande account-, relatie-, verkoopkans- of dealregistratierecords die ze selecteren wanneer ze de lead omzetten, blijven de velden in de bestaande records die al een waarde bevatten, ongewijzigd. Velden die leeg zijn, worden bijgewerkt met de waarde uit het toegewezen leadveld. OPMERKING: een partnergebruiker kan een dealregistratie niet goedkeuren of een fiatteur toewijzen aan een dealregistratie. Als een partnergebruiker een lead probeert om te zetten in een dealregistratie, mislukt de conversie als tijdens conversie wordt geprobeerd het veld 'Huidige fiatteur' of 'Laatste fiatteur' bij te werken in de dealregistratierecord. Als het voor partnergebruikers is toegestaan om leads om te zetten in dealregistraties, wijst u geen velden van het type record 'Lead' toe aan het veld 'Huidige fiatteur' of 'Laatste fiatteur' voor het type record 'Dealregistratie'. #### Webkoppelingsvelden Wijs geen webkoppelingsvelden toe voor het omzetten van leads. Webkoppelingsvelden bevatten geen gegevens, in plaats daarvan bevatten ze scripts voor koppelingen waarop gebruikers kunnen klikken om acties uit te voeren. De inhoud van webkoppelingsvelden kan niet worden overgenomen door de nieuwe records wanneer een lead wordt omgezet. #### Ingekorte velden Wijs geen ingekorte velden toe voor het omzetten van leads. Een ingekort veld is een veld waarin de waarden uit meerdere velden en daarnaast tekst kunnen worden weergegeven. De inhoud van een ingekort veld kan niet worden overgenomen door de nieuwe records wanneer een lead wordt omgezet. Als u de waarden wilt overnemen uit de velden die worden weergegeven binnen een ingekort veld en wilt gebruiken in de nieuwe records als een lead is omgezet, wijst u de afzonderlijke velden toe voor leadconversie. #### Aangepaste keuzelijstvelden en -waarden U kunt de keuzelijstvelden uit de leadrecord toewijzen aan tekstvelden (lang of kort) in account-, relatie-, verkoopkans- en dealregistratierecords of aan een keuzelijstveld met identieke waarden. Voordat u begint. U kunt de volgende procedure alleen uitvoeren als voor uw rol de machtiging 'Gegevensregels en -toewijzing' is ingesteld. Ga als volgt te werk om bij de conversie van een leadrecord aanvullende velden toe te wijzen: Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'. Klik in de sectie 'Bedrijfsprocesbeheer' op 'Gegevensregels en -toewijzing'. Klik in de sectie voor leadconversiebeheer op 'Conversietoewijzing lead'. Selecteer op de pagina 'Conversietoewijzing lead' de velden die u wilt toewijzen. Klik op de knop 'Standaard' om de toewijzingen in te stellen op de standaardwaarden. Klik op 'Opslaan'.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.