| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

#### Leads converteren naar accounts, relaties, dealregistraties of verkoopkansen Als uw gebruikersrol daarvoor is ingesteld, kunt u account-, relatie-, dealregistratie- en verkoopkansrecords maken of leadgegevens kopiėren naar bestaande records door de leadrecord te converteren. Afhankelijk van de bedrijfsinstellingen kan de nieuwe verkoopkansrecord gegevens bevatten die invloed hebben op de berekening van de omzet. Zie 'Wat gebeurt er tijdens het omzetten' in Leads voor meer informatie over het omzettingsproces en het effect daarvan op velden en waarden. OPMERKING: normaal gesproken converteert u leads die eerst zijn gekwalificeerd naar verkoopkansen. Zie Leads kwalificeren. De procedure in deze sectie beschrijft de stappen voor de volgende twee scenario's: Scenario 1. Een campagne van uw bedrijf heeft u nieuwe leads opgeleverd. Elke leadrecord bevat de naam van een persoon en de naam van het bedrijf waar die persoon werkt. U kunt nu een nieuwe relatie, een nieuwe account en eventueel een nieuwe verkoopkansrecord maken met de gegevens uit de lead. Scenario 2. U voert een campagne die is gericht op bestaande accounts en relaties. Enkele leads die daaruit zijn voortgekomen, kunt u nu converteren naar verkoopkansen. Voordat u begint. Om deze procedure uit te voeren, moeten de instellingen voor uw gebruikersrol en uw toegangsprofiel zijn ingesteld zoals beschreven in Toegangsprofiel- en rolinstellingen voor het converteren van leads. Op de pagina voor het converteren van leads worden alleen de conversieopties getoond die beschikbaar zijn voor uw gebruikersrol, volgens de leadconversielay-out die voor de rol is geselecteerd. Als er geen leadconversielay-out voor de rol is geselecteerd, is de standaardleadconversielay-out van toepassing. Ga als volgt te werk om een lead te converteren naar een account, relatie, dealregistratie of verkoopkans: Selecteer de lead die u wilt converteren. Zie Records zoeken voor instructies voor het selecteren van leads. Klik op de pagina 'Leadgegevens' op 'Converteren'. Voer een van de volgende stappen uit op de pagina 'Lead converteren': Selecteer de opties 'Automatisch nieuwe account maken' en 'Automatisch nieuwe relatie maken' om een nieuwe account- en relatierecord voor deze lead te maken (scenario 1). In de sectie 'Account' wordt standaard het veld 'Bedrijf' voor de lead in het veld 'Naam account' weergegeven. In de sectie 'Relatie' worden automatisch de velden 'Voornaam' en 'Achternaam' voor de lead weergegeven. Selecteer de opties 'Bestaande account gebruiken' en 'Bestaande relatie gebruiken' om een nieuwe verkoopkans te maken en deze te koppelen aan een bestaande account- en relatierecord. Accounts die zijn gekoppeld aan de leadrecord worden weergegeven in het veld 'Gekoppelde account'. Relaties die zijn gekoppeld aan de leadrecord worden weergegeven in het veld 'Gekoppelde relatie'. Klik op de zoekknop naast de velden 'Gekoppelde account' of 'Gekoppelde relatie' als u de lead aan een andere account of relatie wilt koppelen en selecteer een andere account of relatie. Controleer of de velden 'Gekoppelde account' en 'Gekoppelde relatie' de juiste namen bevatten en of de selectievakjes 'Gebruik bestaande account' of 'Gebruik bestaande relatie' zijn ingeschakeld. Selecteer de optie 'Automatisch nieuwe verkoopkans maken' en vul de velden in als u de lead wilt converteren naar een verkoopkans (optioneel). OPMERKING: de voornaam en achternaam uit de leadrecord worden standaard weergegeven in het veld 'Gekoppelde verkoopkans', dat u kunt bewerken. In de standaardtoepassing worden de velden 'Omzet', 'Datum gerealiseerd', 'Volgende stap' en 'Omschrijving' ook weergegeven in de sectie 'Verkoopkans' van de pagina 'Lead omzetten'. U kunt deze velden hier bewerken, waarna de waarden van de velden worden overgedragen naar de verkoopkansrecord. Afhankelijk van hoe de beheerder de lay-out voor de pagina 'Lead omzetten' heeft ingesteld, ziet u wellicht andere velden. Als u het leadteam wilt kopiėren naar het team voor de account, relatie of verkoopkans, gaat u als volgt te werk: Schakel het selectievakje 'Team lead kopiėren' in de desbetreffende sectie van de pagina in. Als u het leadteam bijvoorbeeld naar de nieuwe verkoopkans wilt kopiėren, schakelt u het selectievakje 'Team lead kopiėren' in de sectie 'Verkoopkans' van de pagina in. Kies in de desbetreffende sectie van de pagina het toegangsniveau van de record dat u wilt toekennen aan de eigenaar van de lead. Als u bijvoorbeeld het selectievakje 'Team lead kopiėren' selecteert in de sectie 'Verkoopkans' van de pagina, kiest u in het veld 'Toegang tot record eigenaar lead in team verkoopkans' het toegangsniveau van de record dat u voor de nieuwe verkoopkans wilt toekennen aan de eigenaar van de lead. OPMERKING: de beheerder kan teamovererving inschakelen voor het type record 'Relatie' en 'Verkoopkans' door de selectievakjes 'Overerving bovenliggend team inschakelen voor relatie' en 'Overerving bovenliggend team inschakelen voor verkoopkans' op de pagina 'Bedrijfsprofiel' in te schakelen. Als teamovererving is ingeschakeld voor het type record 'Relatie' of 'Verkoopkans', erft het relatie- of verkoopkansteam automatisch de teamleden van de relatie die tijdens het omzetten van de lead aan de lead is gekoppeld. Dit gebeurt ook als het selectievakje 'Team lead kopiėren' in de sectie 'Relatie' of 'Verkoopkans' van de pagina 'Lead omzetten' niet is ingeschakeld. Als u de aan de lead gekoppelde records van een bepaald recordtype 'Aangepast object' aan de account, relatie of verkoopkans wilt koppelen, schakelt u het selectievakje voor het koppelen van dat recordtype 'Aangepast object' in de desbetreffende sectie van de pagina in. OPMERKING: de beheerder bepaalt welke recordtypen 'Aangepast object' aan de records kunnen worden gekoppeld door de desbetreffende opties beschikbaar te maken bij het instellen van de lay-out van de pagina 'Lead omzetten'. Selecteer de optie 'Automatisch dealregistratie maken' en vul de velden in als u de lead wilt converteren naar een dealregistratie (optioneel). OPMERKING: de waarden van het veld 'Productinteresse' en 'Hoofdaccount partner' uit de leadrecord worden standaard weergegeven in respectievelijk het veld voor de naam van de dealregistratie en het veld 'Hoofdaccount partner'. U kunt deze velden bewerken. In de standaardtoepassing worden de velden 'Omzet', 'Datum gerealiseerd', 'Volgende stap' en 'Omschrijving“ ook weergegeven in de sectie 'Registratie deal' van de pagina 'Lead omzetten“. U kunt deze velden hier bewerken, waarna de waarden van de velden worden overgedragen naar de dealregistratierecord. Afhankelijk van hoe de beheerder de lay-out voor de pagina 'Lead omzetten' heeft ingesteld, ziet u wellicht andere velden. Klik op 'Opslaan' om de lead te converteren. Na de conversie: De pagina 'Leadgegevens' verschijnt opnieuw met de volgende waarden, de meeste gebaseerd op de selecties die u op de pagina 'Lead converteren' hebt gemaakt: Het veld 'Status' voor de lead is ingesteld op 'Geconverteerd'. De waarden in de velden 'Gekoppelde account' en 'Gekoppelde relatie' zijn gelijk aan de waarden op de pagina 'Lead converteren'. Als u de lead naar een verkoopkans hebt geconverteerd, is de waarde in het veld 'Gekoppelde verkoopkans' gelijk aan de nieuwe verkoopkansnaam op de pagina 'Lead converteren'. Als u de lead in een verkoopkans hebt geconverteerd, is de geconverteerde lead van de nieuwe verkoopkansrecord gekoppeld aan de verkoopkansrecord. Als u de lead in een dealregistratie hebt geconverteerd, is de waarde in het veld voor de gekoppelde dealregistratie gelijk aan de naam van de nieuwe dealregistratie die u hebt opgegeven op de pagina 'Lead converteren'. Als u de lead in een dealregistratie hebt geconverteerd, is de nieuwe dealregistratierecord uit het conversieproces ook gekoppeld aan de geconverteerde lead. Als u de lead in een verkoopkans (stap 4) of dealregistratie (stap 7) hebt geconverteerd, worden in de nieuwe verkoopkans of dealregistratie enkele waarden uit de lead overgenomen. U kunt de leadrecord nog wel bekijken, maar de bedrijfsprocessen worden verplaatst naar de bijbehorende verkoopkans- of dealregistratierecord. OPMERKING: u kunt dezelfde lead meerdere keren in een account of relatie converteren, maar u kunt een lead slechts één keer converteren naar een dealregistratie of verkoopkans. Als u een lead in een dealregistratie of verkoopkans hebt geconverteerd, kunt u deze later niet converteren naar een andere dealregistratie of verkoopkans. Een lead die in een dealregistratie is geconverteerd kan echter wel opnieuw in een account of relatie worden geconverteerd.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.