| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

7. ##### Gegevens voor monsteraanvragen aan een gespreksrecord koppelen U kunt gegevens voor monsteraanvragen op de volgende wijze koppelen aan gesprekken: Door gegevens voor monsteraanvragen toe te voegen aan een bovenliggend gesprek. Door deelnemers toe te voegen aan een bovenliggend gesprek en vervolgens gegevens voor monsteraanvragen toe te voegen aan de record voor elke afzonderlijke deelnemer. Voeg deelnemers toe aan een gesprek van een bovenliggende account zodat productgegevens, afgeleverde monsters, monsteraanvragen en promotie-items kunnen worden bijgehouden voor elke deelnemer voor de vergadering. OPMERKING: u kunt ook de orderpagina's gebruiken om orderitems te maken en bij te werken voor producten. Als u de pagina met ordergegevens aanpast door een nieuw veld toe te voegen, wordt het nieuwe veld ook beschikbaar op de pagina met monsteraanvragen. Zie Orderitems voor producten maken voor meer informatie over orderitems. In de volgende procedure wordt omschreven hoe monsteraanvragen aan een gespreksrecord kunnen worden gekoppeld. OPMERKING: in versies van Oracle CRM On Demand ouder dan versie 22 was het mogelijk om monsteraanvraagitems in te voegen zonder gekoppelde bovenliggende monsteraanvragen met webservices of de importfunctie. Vanaf versie 22 moet de monsteraanvraag-ID van de bovenliggende monsteraanvraag echter worden opgegeven als context voor het monsteraanvraagitem als u monsteraanvraagitems wilt invoegen met webservices of de importfunctie. In de gebruikersinterface van Oracle CRM On Demand kunt u monsteraanvraagitems alleen maken vanuit bovenliggende monsteraanvragen voor een gesprek. Regels voor geblokkeerde producten worden niet opgevolgd als monsteraanvraagitems worden ingevoegd of bijgewerkt met webservices of de importfunctie. OPMERKING: geblokkeerde producten kunnen niet worden verwerkt voor monsteraanvraagitems met gebruikte workflows in Oracle CRM On Demand. Zie Workflows voor monsteraanvraagitems en regels voor geblokkeerde producten voor meer informatie. Voordat u begint. Als u monsters wilt aanvragen tijdens een verkoopgesprek, moet de machtiging voor het activeren van basisbewerkingen voor monsters aan uw gebruikersrol zijn toegewezen. Ga als volgt te werk om informatie over monsteraanvragen aan een gespreksrecord te koppelen: Klik op 'Nieuw' in de sectie met monsteraanvragen op de pagina 'Gespreksgegevens' of de pagina met deelnemergegevens. Ga naar de sectie 'Deelnemers' op de pagina 'Gespreksgegevens' om de pagina met deelnemergegevens te openen en open de deelnemerrecord die u wilt bewerken. OPMERKING: als de gewenste sectie niet wordt weergegeven op de pagina, klikt u op de koppeling 'Lay-out bewerken' in de rechterbovenhoek van de pagina en voegt u de sectie toe aan de paginalay-out. Als deze sectie niet beschikbaar is om aan uw paginalay-out toe te voegen, neemt u dan contact op met de systeembeheerder. Voer op de bewerkingspagina voor monsteraanvragen de vereiste gegevens in voor de monsteraanvraag. Zie Monsteraanvraagvelden voor meer informatie over monsteraanvraagvelden. Sla de record voor de monsteraanvraag op. Ga op de gegevenspagina voor monsteraanvragen naar de sectie 'Monsteraanvraagitem'. OPMERKING: als de gewenste sectie niet wordt weergegeven op de pagina, klikt u op de koppeling 'Lay-out bewerken' in de rechterbovenhoek van de pagina en voegt u de sectie toe aan de paginalay-out. Als deze sectie niet beschikbaar is om aan uw paginalay-out toe te voegen, neemt u dan contact op met de systeembeheerder. Voer de volgende acties uit in de sectie 'Monsteraanvraagitem': Klik op 'Nieuw' om een monsteraanvraagitem toe te voegen voor elk aangevraagd productmonster. OPMERKING: als de systeembeheerder de optie 'Filteren productselectie op toewijzing verkoper inschakelen' heeft ingesteld, worden alleen producten weergegeven in de functie voor productselectie die zijn toegewezen aan de verkoper. Zie Filters keuzelijst instellen op basis van toewijzingen verkoper voor meer informatie. Voer op de bewerkingspagina voor monsteraanvragen de vereiste gegevens in voor de monsteraanvraag. In de tabel aan het einde van deze procedure wordt aanvullende informatie gegeven over sommige velden voor een monsteraanvraagitem. Sla de record voor het monsteraanvraagitem op. Voeg de vereiste aanvullende monsteraanvraagitems toe. Herhaal stap 1-5 om meer regelgegevens voor monsteraanvragen toe te voegen aan de gespreksrecord. Klik op 'Indienen' om de ingevoerde gespreksgegevens in te dienen voor verwerking. Zie Gespreksgegevens indienen voor het traceren van de voorraad voor meer informatie.
   Veld | Omschrijving
   --- | ---
   Nummer orderitem | Een numeriek veld met een orderitem (vereist).
   Hoeveelheid | Het aantal aangevraagde monsters (vereist). Deze optie moet een positief geheel getal anders dan nul bevatten. In Oracle CRM On Demand wordt een waarschuwingsbericht weergegeven als u een van de volgende gegevens invoert: Een waarde die de waarde in het veld 'Maximumhoeveelheid' in de record 'Toewijzing' overschrijdt. Een waarde die de waarde in het veld 'Max. hoeveelheid per klant' in de record 'Toewijzing' overschrijdt of deze tot op 10% is genaderd.
   Product | De naam van het product (verplicht). Schakel het selectievakje in naast elk product dat u wilt aanvragen. Zie Bedrijfsproducten instellen en Productvelden voor informatie over het instellen van producten. Alleen producten van het type categorie 'Afgeleverde monsters', 'Afgeleverd promotie-item', 'Gedetailleerde producten' of 'Monsteraanvraagartikel' die voldoen aan de volgende condities, kunnen worden gekoppeld aan een gespreksrecord: De producten zijn niet geblokkeerd voor een primaire relatie. De producten zijn toegewezen aan de verkoper en de systeembeheerder heeft de optie 'Filteren productselectie op toewijzing verkoper inschakelen' ingesteld. Zie Filters keuzelijst instellen op basis van toewijzingen verkoper voor meer informatie. De producten zijn actief vanaf de huidige gespreksdatum.
   Order | Dit veld bevat de bovenliggende order voor de monsteraanvraag. Dit veld is standaard ingesteld op de status 'Alleen-lezen'. Het veld kan worden ingesteld op een andere status dan 'Alleen-lezen'. Zie Configuration Guide for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition voor meer informatie over het aanpassen van velden.
   Aanvullende informatie
   Status | De standaardwaarde voor dit veld is 'In behandeling' (vereist). Als u een monsteraanvraagorder voor producten indient, wordt de waarde in dit veld gewijzigd in 'Ingediend'. Mogelijke waarden voor dit veld zijn: Nieuw Open Geboekt In transito Deels ontvangen Deels verzonden In behandeling Verzonden Gefactureerd Betaald Geïnstalleerd Afgesloten Geannuleerd In wachtrij Gevaar Werkelijk Goedgekeurd Verwacht Afgewezen Goedkeuring in behandeling Voltooid Ingediend - Gekozen Kredietfout Facturen Mislukt Opgenomen in backorder Lopend Verwerkt Ontvangen Ondertekend Ongeldig

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.