| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

### Werken met de startpagina 'Rekening' De startpagina 'Rekening' is het beginpunt voor het beheren van rekeningen. OPMERKING: de beheerder kan de lay-out van de startpagina 'Rekening' aanpassen. Daarnaast kunt u secties toevoegen aan en verwijderen van de pagina als de machtiging 'Startpagina's personaliseren' aan uw gebruikersrol is toegewezen. ### Een rekening maken Klik op de knop 'Nieuw' in de sectie 'Recent gewijzigde rekeningen' om een nieuwe rekening te maken. Zie Records maken en Velden voor rekeningen voor meer informatie. ### Werken met lijsten met rekeningen Oracle CRM On Demand wordt met een set standaardlijsten geleverd. Alle standaardlijsten zijn openbaar. U en uw managers kunnen extra lijsten maken, die op verschillende criteria worden gebaseerd. In de volgende tabel worden de standaardlijsten voor rekeningen beschreven.
Lijst met rekeningen | Filters
--- | ---
Alle rekeningen | Alle rekeningen waartoe u toegang hebt
Recent gewijzigde rekeningen | Alle rekeningen die u recent hebt gewijzigd.
Klik op de lijstnaam om een lijst weer te geven. Klik op 'Nieuw' om een nieuwe lijst te maken. Zie Lijsten maken en verfijnen voor meer informatie over het maken van lijsten. Om alle beschikbare lijsten te bekijken, een nieuwe lijst te maken, of een bestaande lijst te bekijken, te bewerken of te verwijderen, klikt u op 'Lijsten beheren'. Op de pagina 'Lijsten beheren' staan ook de standaardlijsten die bij Oracle CRM On Demand worden geleverd. Deze lijsten kunnen alleen worden bekeken en niet worden bewerkt of verwijderd. ### Recent gewijzigde rekeningen bekijken De sectie 'Recent gewijzigde rekeningen' bevat de rekeningen die het meest recentelijk zijn gewijzigd. Als u de lijst wilt uitvouwen, klikt u op 'Volledige lijst weergeven'. ### Secties toevoegen aan de startpagina 'Rekening' Als de machtiging startpagina 'personaliseren' aan uw gebruikersrol is toegewezen, kunt u aanvullende secties toevoegen aan de startpagina 'Rekening', afhankelijk van hetgeen uw systeembeheerder heeft ingesteld voor weergave op de startpagina 'Rekening'. In de volgende procedure wordt beschreven hoe u secties kunt toevoegen aan de startpagina 'Rekening'. Ga als volgt te werk om secties aan de startpagina 'Rekening' toe te voegen: Klik op de startpagina 'Rekening' op 'Lay-out bewerken'. Klik op de pagina 'Lay-out' van de startpagina 'Rekening' op de pijlen om secties toe te voegen of te verwijderen en om de secties op de pagina te rangschikken. Klik op 'Opslaan'.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.