| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

### Accountplanvelden Met de pagina 'Accountplan bewerken' kunt u een accountplan toevoegen of de gegevens van een bestaand accountplan bijwerken. TIP: u kunt de accountplannen ook bewerken op de lijst- en de gegevenspagina voor accountplannen. Zie 'Recordgegevens bijwerken' voor meer informatie over het bijwerken van records. OPMERKING: beheerders kunnen Oracle CRM On Demand op allerlei manieren aanpassen, zoals het wijzigen van de namen voor recordtypen, velden en opties in lijsten. Daarom kunnen de gegevens verschillen van de standaardgegevens in de online-help. In de volgende tabel wordt aanvullende informatie gegeven over sommige velden voor 'Accountplan'.
Veld | Omschrijving
--- | ---
Belangrijke informatie hoofdaccountplan
Account | De Oracle CRM On Demand account die is gekoppeld aan deze accountplanrecord. Klik op het opzoekpictogram om de gekoppelde account te selecteren. (Vereist.) Zie Accountvelden voor meer informatie over deze velden.
Primair accountplan | Schakel dit selectievakje in om aan te geven wat de (eventuele) primaire account is die aan een plan is gekoppeld.
Bedrijfsplan | Het bedrijfsplan dat is gekoppeld aan deze accountplanrecord. Klik op het opzoekpictogram om het gekoppelde bedrijfsplan te selecteren. (Vereist.)
Account: locatie | De locatiegegevens uit het veld 'Locatie' in de accountrecord. Hier wordt het type faciliteit weergegeven dat door de account op deze locatie wordt gebruikt, zoals het hoofdkantoor. (Alleen weergeven.)
Account: prioriteit | De prioriteitsgegevens in het veld 'Prioriteit' in de accountrecord. Hier wordt de prioriteit voor de account weergegeven, bijvoorbeeld 'Hoog', 'Gemiddeld' of 'Laag'. (Alleen weergeven.)
Account: type account | De gegevens over het type account uit het veld 'Type account' in de accountrecord. Hier wordt de relatie van de account met uw bedrijf weergegeven, zoals 'Prospect', 'Klant', 'Partner' of 'Concurrent'. (Alleen weergeven.)
Account: referentie | De referentiegegevens van het selectievakje 'Referentie' in de accountrecord. Hier wordt weergegeven of de account als referentie kan worden gebruikt voor potentiële klanten of verkopers. (Alleen weergeven.)
Account: eigenaar | De gegevens over de eigenaar uit het veld 'Eigenaar' in de accountrecord. Hier wordt de alias van de eigenaar van de accountrecord weergegeven. (Alleen weergeven.)
### Verwante informatie Zie de volgende onderwerpen voor verwante informatie over accountplannen: Accountplannen Werken met de startpagina 'Accountplan' Accountplannen beheren

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.