| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

#### Records koppelen tijdens import Wanneer u records importeert, kunt u deze koppelen aan bestaande records in de database. U kunt bijvoorbeeld een relatierecord (Jan Pietersen) koppelen aan een accountrecord (Pietersen Autoreparaties). Voordat u records tijdens het importeren kunt koppelen aan andere records, moet de database al een record bevatten. Wanneer u meer dan één recordtype wilt importeren, kunt u dit het beste doen in de volgorde waarin deze typen worden weergegeven op de pagina 'Import- en exporthulpprogramma's'. Bijvoorbeeld: importeer eerst rekeningrecords en dan relatierecords. U kunt records tijdens het importeren op twee manieren koppelen: Door de naam van de gekoppelde record op te geven of Door de externe ID op te geven. In beide gevallen moet u ervoor zorgen dat uw CSV-importbestand een kolom met de gegevens bevat. ### Records koppelen met behulp van de naam Als u records wilt koppelen door de naam op te geven, neemt u in het importbestand een kolom op voor de naam van de gekoppelde record. Als u bijvoorbeeld relatierecords wilt importeren die aan accounts zijn gekoppeld, gaat u als volgt te werk: Voeg de kolom 'Naam account' toe aan het importbestand. Vul de naam van de desbetreffende account voor elke relatierecord in. Gebruik de importassistent om de kolom 'Naam account' toe te wijzen aan het veld 'Account' in de relatierecord. OPMERKING: als een relatierecord wordt geïmporteerd met een bijbehorende account die nog niet in de database voorkomt, kunt u een record maken tijdens de importactie. Voor de automatisch gemaakte accountrecord wordt het adres van de relatie gebruikt als factuur- en verzendadres van de account. Als u deze functie wilt inschakelen, selecteert u de optie 'Gekoppelde record maken' in stap 1 van de importassistent. ### Records koppelen met behulp van de externe ID U kunt een unieke ID importeren in het veld 'Externe ID' voor elke record in de toepassing. Vervolgens kunt u het veld 'Externe ID' gebruiken om koppelingen tussen records te maken tijdens latere importacties. Bijvoorbeeld: in een geëxporteerd CSV-bestand met relatierecords wordt voor elke relatie een bijbehorende account aangeduid. In de kolom 'Accountcode' wordt elke account vertegenwoordigd door een numerieke code in plaats van een naam. Wanneer u deze records importeert, importeert u eerst de accountrecords, waarbij u de kolom 'Accountcode' in het CSV-bestand toewijst aan het veld 'Externe ID' in de toepassing. Vervolgens importeert u de relatierecords, waarbij u de kolom 'Accountcode' in het CSV-bestand toewijst aan het veld 'Externe ID van account' in de relatierecord van Oracle CRM On Demand om een koppeling tussen de relatie- en accountrecords te maken.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.