| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

### Velden voor financiële plannen Gebruik de bewerkingspagina voor financiële plannen als u een financieel plan wilt toevoegen of de gegevens van een bestaand financieel plan wilt bijwerken. De bewerkingspagina voor financiële plannen bevat alle velden voor een financieel plan. TIP: u kunt financiële plannen ook bewerken op de lijst- en de gegevenspagina voor financiële plannen. Zie 'Recordgegevens bijwerken' voor meer informatie over het bijwerken van records. OPMERKING: beheerders kunnen Oracle CRM On Demand op allerlei manieren aanpassen, zoals het wijzigen van de namen voor recordtypen, velden en opties in lijsten. Daarom kunnen de gegevens verschillen van de standaardgegevens in de online-help. In de volgende tabel wordt aanvullende informatie gegeven over sommige velden voor 'Financieel plan'.
Veld | Omschrijving
--- | ---
Profiel financieel plan
Naam financieel plan | De naam van het financiële plan.
Type | Het type financieel plan. Enkele voorbeelden: 'Pensioen', 'Portefeuille', 'Vermogen', 'Opleiding', enzovoort.
Rekening | De rekening waaraan het financiële plan is gekoppeld.
Status | De status van het financiële plan. Enkele voorbeelden: 'In uitvoering', 'Actief', 'Goedgekeurd', 'Onder evaluatie bij Beheer', 'Onder evaluatie bij Klant', enzovoort.
Verzonden naar relatie | Schakel het selectievakje in om aan te geven dat dit financiële plan naar de relatie is verzonden.
Goedgekeurd door relatie | Schakel het selectievakje in om aan te geven dat dit financiële plan is goedgekeurd door de relatie.
Overzicht financieel plan
Externe bron | De bron van de externe informatie over het financiële plan. Enkele voorbeelden: toepassingsnaam, databasenaam, integratienaam, enzovoort. Dit veld kan maximaal 50 tekens bevatten.
Extern laatst bijgewerkt | De datum en tijd waarop de gegevens voor dit financiële plan voor het laatst zijn bijgewerkt (vanuit de externe bron).
Integratie-ID | De integratie-ID van dit financiële plan.
Omschrijving | De gedetailleerde beschrijving van het financiële plan. Dit veld kan maximaal 16350 tekens bevatten.
Aanvullende informatie
Eigenaar | De eigenaar van de record voor het financiële plan. Afhankelijk van de eigenaarmodus voor de record die wordt ingesteld door de beheerder voor het type record, wordt mogelijk het veld 'Eigenaar', het veld 'Boek' of worden beide velden weergegeven op de gegevenspagina van de record. Een veld of beide velden kunnen ook leeg zijn. Zie Gegevenstoegang, records delen en eigendom records voor meer informatie over eigenaarmodi voor records.
### Verwante informatie Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over financiële plannen: Werken met de 'Startpagina Financieel plan' Financiële plannen beheren

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.