| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

### Verkoopkansteams Voor sommige typen records, zoals accounts, relaties en verkoopkansen, kunt u een team gebruikers een record laten delen. Een gebruiker kan alleen een record delen als u die gebruiker aan het team voor de geselecteerde record hebt toegevoegd. Vervolgens moet u voor de gebruiker het toegangsniveau voor de record en de gekoppelde records opgeven. Let op de volgende punten ten aanzien van verkoopkansteams, accountteams en toegang tot verkoopkansrecords: Als de optie voor teamovererving is ingeschakeld voor het type record 'Verkoopkans' (het selectievakje 'Overerving bovenliggend team inschakelen voor verkoopkans' is ingeschakeld op de pagina 'Bedrijfsprofiel') en er wordt een verkoopkans gekoppeld aan een account, worden de accountteamleden automatisch toegevoegd aan het verkoopkansteam. Als u niet wilt dat gebruikers automatisch worden toegevoegd aan een verkoopkansteam als de verkoopkansrecord aan een account wordt gekoppeld, zorgt u ervoor dat de optie voor teamovererving niet is ingeschakeld voor het type record 'Verkoopkans'. U kunt op de volgende manieren gebruikers toevoegen aan verkoopkansteams: Klikken op de knop 'Gebruikers toevoegen' op de gegevenspagina van de record. Toewijzingsbeheer gebruiken. Zie Toewijzingsregels voor meer informatie. Een lead omzetten in een verkoopkans en de optie selecteren om het leadteam naar de verkoopkans te kopiëren. De beheerder bepaalt of het bij de lay-out voor leadconversie voor uw rol is toegestaan om het leadteam naar de verkoopkans te kopiëren wanneer de lead wordt omgezet. Groepen gebruiken. Zie Groepsbeheer voor meer informatie. Om er zeker van te zijn dat een gebruiker geen toegang heeft tot verkoopkansen die aan een account zijn gekoppeld, moet u ervoor zorgen dat de gebruiker geen toegang heeft via een van de volgende methoden: De gebruiker is geen lid van het verkoopkansteam. De gebruiker heeft geen ondergeschikte die lid is van het verkoopkansteam. De gebruiker is geen gedelegeerde van een andere gebruiker die wel toegang tot verkoopkansen heeft. De verkoopkans staat niet in een boek of subboek waarvan de gebruiker lid is. De gebruiker heeft vanuit de rolinstellingen geen toegang tot de verkoopkansrecords. Het toegangsniveau van het recordtype voor de verkoopkans voor accounts is ingesteld op een willekeurige optie, behalve de opties 'Geen toegang' of 'Primair overnemen'.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.