| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

#### Adressen delen tussen account-, relatie-, dealer- en partnerrecords Als de functie voor gedeelde adressen wordt geconfigureerd voor uw bedrijf, kunt u bestaande adresrecords toevoegen of een adres in de sectie 'Adressen' bewerken op een account-, relatie-, dealer- of partnergegevenspagina. Algemene adressen voor account-, relatie-, dealer- of partnerrecords worden gekoppeld door dezelfde adresrecord toe te voegen aan de gegevenspagina voor elke record. Voordat u begint. Verwante informatie voor adressen wordt niet standaard weergegeven op de gegevenspagina's voor accounts, relaties, dealers of partners. Hiervoor schakelt de beheerder toegang tot de verwante informatie voor adressen in voor uw rol. U of de beheerder voegt vervolgens de sectie met verwante informatie 'Adressen' toe aan de gegevenspaginalay-out voor het type record. Zie Gegevenspaginalay-out wijzigen voor meer informatie over het aanpassen van gegevenspagina's. Schakel het selectievakje 'Gedeelde adressen inschakelen' in voor uw bedrijfsprofiel om een bestaande, gedeelde adresrecord toe te voegen aan een account-, relatie-, dealer- of partnerrecord. Als het selectievakje 'Gedeelde adressen valideren' is ingeschakeld voor uw bedrijfsprofiel, kunnen alleen gevalideerde adressen worden toegevoegd aan de record in deze procedure. Ga als volgt te werk om een adres te delen tussen account-, relatie-, dealer- of partnerrecords: Ga naar de sectie 'Adressen' op de recordgegevenspagina als deze sectie is geconfigureerd voor de record. Klik in de sectie 'Adressen' op 'Toevoegen'. Klik op de adresselectieoptie naast het veld 'Adres' in het venster 'Adres bewerken'. OPMERKING: het veld 'Adresnaam' is alleen-lezen. Selecteer een adres uit de lijst met gevalideerde adressen in het zoekvenster voor adressen als de optie voor adresvalidatie is ingeschakeld voor uw bedrijf of selecteer een adres uit de lijst met beschikbare adressen als de optie voor adresvalidatie is uitgeschakeld. Zie Gedeelde adressen markeren als Gevalideerd voor meer informatie over adresvalidatie. OPMERKING: als de optie voor adresvalidatie is ingeschakeld voor uw bedrijf en de beschikbare adressen zijn niet gevalideerd, worden er geen adressen weergegeven in de selectielijst voor adressen. Selecteer het adrestype uit de keuzelijst 'Adrestype'. De volgende adrestypen zijn standaard beschikbaar: 'Woning', 'Kantoor', 'Vakantieadres', 'Overig', 'Vanity', 'Privé', 'Postadres', 'Ziekenhuis' en 'Kliniek'. OPMERKING: dit veld is een verplicht veld. U kunt een adres meerdere keren koppelen aan dezelfde account, dealer, partner of relatie als u een ander adrestype gebruikt. Zie het adrestypeveld in Adresvelden voor meer informatie. Klik op de optie 'Facturering' voor accounts, dealers of partners als het adres wordt gebruikt voor facturering en klik op de optie 'Verzending' als het adres wordt gebruikt voor verzending. De adresgegevens worden in Oracle CRM On Demand gekopieerd naar de sectie 'Facturering' of 'Verzending'. OPMERKING: voor meerdere instances van gedeelde adressen waarvoor andere adrestypen worden gebruikt, worden de opties 'Verzending' en 'Facturering' verwijderd voor alle instances van het gedeelde adres als de instance wordt verwijderd of als de optie 'Verzending' of 'Facturering' wordt verwijderd voor een instance. Bijvoorbeeld: er zijn drie instances van een gedeeld adres met de naam 'Cain Clinic',en het adres is ingesteld op '123 Main Street, Lansdowne PA 19050'. Voor dit adres wordt het eerste type instance ingesteld op 'Kantoor', het tweede type instance op 'Post' en het derde type instance op 'Overig'. Voor alle instances is de optie 'Verzending' geselecteerd. Als u een instance verwijdert (bijvoorbeeld: het type 'Kantoor') of als u de selectie van de optie 'Verzending' ongedaan maakt in de instance, wordt de selectie voor de optie 'Verzending' in Oracle CRM On Demand ongedaan gemaakt voor alle drie instances ('Kantoor', 'Post' en 'Overig') van dit adres. Als voor alle instances de optie 'Facturering' is geselecteerd en u maakt de selectie van de optie 'Facturering' ongedaan of u verwijdert een instance, wordt de optie 'Facturering' in Oracle CRM On Demand ongedaan gemaakt voor alle drie instances. Klik op de optie 'Primair' voor relaties als het adres een primair adres is. Sla de record op.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.