| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

#### Toegangsprofiel- en rolinstellingen voor het omzetten van leads Wanneer u leads wilt omzetten in accounts, relaties, dealregistraties of verkoopkansen, moeten uw gebruikersrol en uw toegangsprofiel de juiste instellingen hebben. Afhankelijk van de relevante recordtypen voor leadconversie en hoe de systeembeheerder de pagina voor leadconversie heeft ingesteld, zijn mogelijk een of meer van de volgende opties beschikbaar voor het omzetten van leads: Niet omzetten Automatisch maken Bestaande gebruiken In dit onderwerp wordt beschreven welke rol- en toegangsprofielinstellingen zijn vereist voor het omzetten van leads, afhankelijk van de beschikbare opties en de recordtypen die worden gebruikt voor leadconversie. ### Rolinstellingen voor het omzetten van leads Als u een lead wilt omzetten in een record van een bepaald type record, moet uw gebruikersrol als volgt zijn ingesteld: De machtiging voor het omzetten van leads moet zijn toegewezen. Als u een lead wilt omzetten in een ander type record met de optie 'Bestaande gebruiken', moet de optie 'Heeft toegang' zijn ingeschakeld voor het relevante type record. Als u een lead wilt omzetten in een ander type record met de optie 'Automatisch maken', moeten de opties 'Heeft toegang' en 'Maken?' zijn ingeschakeld voor het relevante type record. ### Toegangsprofielinstellingen voor het omzetten van leads De volgende tabellen bevatten de minimale toegangsniveaus waarmee u leads kunt omzetten. De toegangsniveaus die hier worden getoond, moeten beschikbaar zijn in het toegangsprofiel dat in Oracle CRM On Demand wordt gebruikt om uw toegangsniveau te extraheren voor een record van een bepaald type record. De volgende tabel bevat het minimale toegangsniveau voor het type record 'Lead'.
Type record | Toegangsniveau
--- | ---
Lead | Lezen/Bewerken
De volgende tabel bevat het minimale toegangsniveau voor verwante recordtypen voor het type record 'Lead'.
Type record | Type verwante record | Toegangsniveau
--- | --- | ---
Lead | Voltooide activiteiten | Lezen/Bewerken
Open activiteiten | Lezen/Bewerken
Aangepaste objecten 01 t/m 03 | Lezen
Aangepaste objecten 04 t/m 40 | Lezen/Bewerken
Leadteams | Lezen/Bewerken
De volgende tabel bevat het minimale toegangsniveau voor overige recordtypen van het hoogste niveau die relevant zijn voor leadconversie, afhankelijk van de optie die u selecteert voor leadconversie. OPMERKING: als u de optie 'Niet maken' selecteert voor een type record op de pagina voor leadconversie, is het toegangsniveau voor het type record niet relevant.
Type record | Bestaande gebruiken | Automatisch maken
--- | --- | ---
Account | Alleen-lezen | Alleen-lezen
Activiteit | Alleen-lezen | Alleen-lezen
Relatie | Alleen-lezen | Alleen-lezen
Dealregistratie | Niet van toepassing | Alleen-lezen
Verkoopkans | Niet van toepassing | Alleen-lezen
De volgende tabel bevat het minimale toegangsniveau voor verwante recordtypen, afhankelijk van de optie die u selecteert voor leadconversie.
Type record | Type verwante record | Bestaande gebruiken | Automatisch maken
--- | --- | --- | ---
Account | Accountteam | Lezen/Maken/Bewerken | Lezen/Maken/Bewerken
Adressen | Alleen-lezen | Lezen/maken als de lead een adres bevat. Anders is toegangsniveau niet relevant.
Aangepaste objecten 01 t/m 03 | Lezen/Maken/Bewerken | Lezen/Maken/Bewerken
Relatie | Accounts | Alleen-lezen | Alleen-lezen
Adressen | Alleen-lezen | Lezen/maken als de lead een adres bevat. Anders is toegangsniveau niet relevant.
Team relatie | Lezen/Maken/Bewerken | Lezen/Maken/Bewerken
Aangepaste objecten 01 t/m 03 | Lezen/Maken/Bewerken | Lezen/Maken/Bewerken
Verkoopkans | Relaties | Niet van toepassing | Lezen/Maken
Aangepaste objecten 01 t/m 03 | Lezen/Maken/Bewerken | Lezen/Maken/Bewerken
Team verkoopkans | Lezen/Maken/Bewerken | Lezen/Maken/Bewerken
Omzet | Niet van toepassing | Lezen/Maken/Bewerken
### Toegang tot activiteiten en records van het type 'Aangepast object' die aan leads zijn gekoppeld In de standaardtoepassing mislukt het omzetten van leads als u geen toegang voor bewerken hebt tot de volgende zaken: De aan de lead gekoppelde activiteiten. De aan de lead gekoppelde records van een recordtype 'Aangepast object', als u de optie selecteert om deze records te koppelen aan de account, relatie of verkoopkans op de pagina 'Lead omzetten'. Als de systeembeheerder de instelling 'Alleen bewerkbare gerelateerde objecten omzetten' selecteert in het bedrijfsprofiel, kunt u een lead zelfs omzetten als u geen toegang voor bewerken hebt tot alle activiteiten en relevante records voor aangepaste objecten die zijn gekoppeld aan de lead. In dat geval worden alleen de gekoppelde records waartoe u toegang voor bewerken hebt, gekoppeld aan de records die na het omzetten worden gemaakt of bijgewerkt. Zie de volgende onderwerpen voor informatie over hoe in Oracle CRM On Demand wordt bepaald welke toegangsprofielen moeten worden gebruikt: Hoe toegangsrechten voor het werken met primaire records worden vastgesteld Hoe toegangsrechten voor het werken met verwante records worden vastgesteld OPMERKING: als u leads wilt omzetten in dealregistraties, moet uw bedrijf zijn ingesteld voor gebruik van Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition. Zie Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide voor meer informatie over het configureren van Relatiebeheer partner.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.