| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

##### Instellingen toegankelijkheid bedrijfsgegevens configureren In de volgende tabel wordt beschreven hoe u de sectie 'Instellingen toegankelijkheid bedrijfsgegevens' instelt op de pagina 'Bedrijfsprofiel' in Oracle CRM On Demand. OPMERKING: sommige aanvullende velden worden mogelijk weergegeven als uw bedrijf bepaalde functies heeft ingeschakeld.
Veld | Omschrijving
--- | ---
Zichtbaarheid manager ingeschakeld | Als een manager een lijst met records weergeeft die zo is ingesteld dat wordt gezocht op de set met records Alle records die ik kan zien (bijvoorbeeld de lijst Alle accounts), wordt de lijst met records als volgt weergegeven in Oracle CRM On Demand: Als de optie Toegang manager ingeschakeld is geselecteerd, worden in de lijst de records opgenomen waartoe de medewerkers van de manager toegang hebben. Als de optie Toegang manager ingeschakeld niet is geselecteerd, worden de records waartoe de medewerkers van de manager toegang hebben, niet opgenomen in de lijst, tenzij de optie 'Alle records lezen?' wordt geselecteerd voor de rol van de manager voor het relevante type record. Als een manager de optie Alle records die ik kan zien selecteert in een geavanceerde zoekactie, wordt als volgt in Oracle CRM On Demand gezocht in de set met records: Als de optie Toegang manager ingeschakeld is geselecteerd, worden in de doorzochte set met records in Oracle CRM On Demand de records opgenomen waartoe de medewerkers van de manager toegang hebben. Als de optie Toegang manager ingeschakeld niet is geselecteerd, worden de records waartoe de medewerkers van de manager toegang hebben, niet opgenomen in doorzochte set met records in Oracle CRM On Demand, tenzij de optie Alle records lezen? wordt geselecteerd voor de rol van de manager voor het relevante type record. De manager voor een gebruiker wordt weergegeven in het veld 'Rapporteert aan' of in het veld 'Rapporteert aan (alias)' op de pagina 'Gebruikersgegevens', afhankelijk van de velden die op deze pagina worden weergegeven. Opmerking: als de optie Toegang manager ingeschakeld wordt gedeselecteerd, hebben managers nog steeds toegang tot de records waarvan hun medewerkers eigenaar zijn. Managers hebben altijd toegang tot de records waarvan hun medewerkers eigenaar zijn, welke optie ook wordt geselecteerd.
Overerving bovenliggend team inschakelen voor relatie | Schakel dit selectievakje in om ervoor te zorgen dat relatieteams automatisch accountteamleden kunnen overerven als relaties worden gekoppeld aan accounts. Voor nieuwe bedrijven is dit selectievakje standaard uitgeschakeld. OPMERKING: als u de instellingen in dit selectievakje hebt gewijzigd, moeten gebruikers zich afmelden bij Oracle CRM On Demand en zich daarna opnieuw aanmelden om de nieuwe weergave van de functie voor teamovererving te kunnen bekijken. Zie Toegang doorvoeren via teamovername voor meer informatie over teamovererving.
Overerving bovenliggend team inschakelen voor verkoopkans | Schakel dit selectievakje in om ervoor te zorgen dat verkoopkansteams automatisch accountteamleden kunnen overerven als verkoopkansen worden gekoppeld aan accounts. Voor nieuwe bedrijven is dit selectievakje standaard uitgeschakeld. OPMERKING: als u de instellingen in dit selectievakje hebt gewijzigd, moeten gebruikers zich afmelden bij Oracle CRM On Demand en zich daarna opnieuw aanmelden om de nieuwe weergave van de functie voor teamovererving te kunnen bekijken. Zie Toegang doorvoeren via teamovername voor meer informatie over teamovererving.
Standaardgroepstoewijzing | Selecteer deze optie als u wilt toestaan dat groepsleden het eigendom van accounts, activiteiten, relaties, huishoudens, verkoopkansen en portefeuilles kunnen delen. Zie Groepsbeheer voor meer informatie.
Boeken inschakelen | Hiermee wordt bepaald of in 'Boekselectie' aangepaste boeken worden weergegeven. Als dit selectievakje is uitgeschakeld, worden in 'Boekselectie' alleen gebruikersboeken en boeken voor gemachtigden (indien aanwezig) weergegeven. LET OP: schakel het selectievakje 'Boeken inschakelen' pas in nadat u uw boekenhiėrarchie hebt gemaakt. U kunt het vakje niet meer uitschakelen nadat u dit hebt ingeschakeld. U kunt wel wijzigingen in uw boekenhiėrarchie doorvoeren nadat u het selectievakje hebt ingeschakeld.
Boekselectie weergeven | Hiermee kunt u 'Boekselectie' in- of uitschakelen. Met 'Boekselectie' kunt u zoekacties verfijnen voor records van een bepaalde gebruiker, records van een gemachtigde of aangepaste boeken.
Samenvoeging van boeken voor dubbele record inschakelen | Deze instelling is alleen van toepassing als de boekfunctie in Oracle CRM On Demand wordt gebruikt in uw bedrijf. Zie Boekenbeheer voor meer informatie over de boekfunctie. Als gebruikers records samenvoegen, blijven de boeken die aan de primaire record zijn gekoppeld, altijd behouden. De boeken die zijn gekoppeld aan de dubbele records, worden niet automatisch gekoppeld aan de primaire record. Met het selectievakje Samenvoeging van boeken voor dubbele records inschakelen wordt als volgt bepaald of de gebruiker die de records samenvoegt, de keuze heeft om de boeken uit de dubbele records te koppelen aan de primaire record: Als het selectievakje is ingeschakeld, wordt de gebruiker door Oracle CRM On Demand gevraagd om op te geven of de gekoppelde boeken bij de dubbele records moeten worden gekoppeld aan de primaire record. Als het selectievakje is uitgeschakeld, kan de gebruiker niet opgeven of de gekoppelde boeken bij de dubbele records moeten worden gekoppeld aan de primaire record. Dit selectievakje is standaard uitgeschakeld. Zie Records samenvoegen voor meer informatie over het samenvoegen van dubbele records in Oracle CRM On Demand.
Bovenliggende boekhiėrarchie weergeven in 'Boekselectie' | Deze instelling is alleen van toepassing als de boekfunctie in Oracle CRM On Demand wordt gebruikt in uw bedrijf. Zie Boekenbeheer voor meer informatie over de boekfunctie. Op de pagina 'Boekselectie' kunnen gebruikers alleen hun gekoppelde boeken en subboeken bekijken. Als gebruikers echter de volledige boekhiėrarchie kunnen bekijken, kunnen ze de context van specifieke boeken binnen het bedrijf zien. Het selectievakje 'Bovenliggende boekhiėrarchie weergeven in Boekselectie' bepaalt op de volgende manier hoe boeken en hiėrarchieėn worden weergegeven in 'Boekselectie': Als het selectievakje is uitgeschakeld, worden in 'Boekselectie' alleen boeken en subboeken weergegeven waarvan de gebruiker lid is. Als het selectievakje is ingeschakeld, worden in 'Boekselectie' de boeken en subboeken weergegeven waarvan de gebruiker lid is plus alle bovenste knooppunten in de boekhiėrarchie. Als de instelling 'Alle records lezen' is ingeschakeld voor boeken voor de rol van de gebruiker, kan de gebruiker alle knooppunten in de boekhiėrarchie uitvouwen en bekijken. De namen van de boeken en de bijbehorende subboeken waar de gebruiker lid van is, worden in het zwart weergegeven. De bovenste knooppunten waar de gebruiker geen lid van is, worden in het rood weergegeven. OPMERKING: deze instelling geldt alleen voor 'Boekselectie' op pagina's waarop een zoekactie naar records of filter wordt toegepast, bijvoorbeeld het zoekvak van de knoppenbalk, geavanceerde zoekactie, lijstbeheer, opzoekvensters, rapporten en dashboards.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.