| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

#### Aangepaste velden met verwante informatie maken Een aangepast veld met verwante informatie is een veld van een bepaald type record dat u kunt gebruiken om de waarden van een veld weer te geven in een verwant type record. U kunt gemaakte aangepaste velden met verwante informatie toevoegen aan paginalay-outs en aan lay-outs voor verwante informatie. Zie Aangepaste velden met verwante informatie voor een voorbeeld van het gebruik van aangepaste velden met verwante informatie. U kunt voor de volgende recordtypen velden met aangepaste verwante informatie instellen: Account Relatie account Activiteit Campagne Claim Relatie Portefeuille relatie Aangepaste objecten Gebeurtenis Relatie huishouden Verzekerd eigendom Genodigde Betrokken partij Lead Doelstelling Verkoopkans Omzet per product voor verkoopkans Partner Polis Polishouder Serviceaanvraag Oplossing Gebruiker Voor aangepaste velden met verwante informatie configureert u alleen de volgende velden op de pagina 'Veld bewerken': Weergavenaam, Verwante informatie, Veldtype, Type verwante record, Knopinfotekst en Verwant veld. Alle andere velden op de pagina 'Veld bewerken' worden alleen-lezenvelden als u het selectievakje 'Verwante informatie inschakelen' inschakelt. OPMERKING: U kunt desgewenst een aangepast veld van het type 'Keuzelijstveld' instellen om te dienen als een veld voor verwante informatie, of u kunt het zo instellen dat voor de lijst met waarden een ander keuzelijstveld wordt gebruikt, maar u kunt het niet instellen voor beide. zie Aangepaste keuzelijstvelden met gedeelde waarden maken voor informatie over het instellen van een aangepast keuzelijstveld om waarden te delen met een ander keuzelijstveld. Als u een bestaand aangepast veld wijzigt om er een veld voor verwante informatie van te maken, gebeurt het volgende voor records die het veld voor verwante informatie bevatten: Als de record wordt gekoppeld aan een record van het verwante type record, wordt in het veld de waarde ingevuld van het veld dat u configureert als het verwante veld. Als er al een waarde in het veld van de record staat, wordt de waarde overschreven. Als de record niet wordt gekoppeld aan een record van het verwante type record, wordt de waarde in het veld gewist. Als u een bestaand aangepast veld voor verwante informatie wijzigt zodat het geen veld voor verwante informatie meer is, blijft voor elke record die het veld bevat, de bestaande waarde in het veld ongewijzigd. Het veld wordt bewerkbaar. In de volgende procedure wordt beschreven hoe u een nieuw aangepast veld met verwante informatie maakt. Voordat u begint: Bepaal voor welk veldtype in het type verwante record u waarden wilt weergeven in het aangepaste veld met verwante informatie dat u wilt maken. Als u deze procedure wilt uitvoeren, moet de machtiging 'Toepassing aanpassen' zijn toegewezen aan uw rol. Ga als volgt te werk om een nieuw aangepast veld met verwante informatie te maken: Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'. Klik in de sectie 'Aanpassen van de toepassing' op de koppeling 'Aanpassen van de toepassing'. In de sectie met instellingen voor recordtypen klikt u op de koppeling voor het type record waarvoor u het aangepaste veld met verwante informatie wilt maken. Bijvoorbeeld: als u een aangepast veld met verwante informatie wilt maken voor het type record 'Aangepast object 04' om de waarden weer te geven van het veld in het type record 'Relatie', klikt u op 'Aangepast object 04'. Klik in de sectie 'Veldbeheer' op 'Veldset-up' voor type record. Klik op 'Nieuw veld' op de pagina 'Velden' van het type record. Voer op de pagina 'Veld bewerken' voor type record de volgende acties uit: Voer in het veld 'Weergavenaam' de naam in van het nieuwe veld. Mogelijk wilt u het aangepaste veld met verwante informatie dezelfde naam geven als het veld voor het type verwante record. U kunt de velden ook een andere naam geven. Selecteer in het veld 'Veldtype' het type veld dat u wilt maken. Bijvoorbeeld: als u wilt dat in het nieuwe veld de waarden worden weergegeven van een numeriek veld van het type verwante record, selecteert u de optie 'Nummer'. OPMERKING: U kunt aangepaste velden met verwante informatie maken voor alle typen velden, behalve webkoppelingen, ingekorte velden, velden met maskers en keuzelijsten voor meervoudige selectie. Schakel het selectievakje 'Verwante informatie inschakelen' in. Selecteer het type verwante record in het veld 'Type verwante record'. Bijvoorbeeld: als u een aangepast veld met verwante informatie maakt voor het type record 'Aangepast object 04' om de waarden weer te geven van het veld in het type record 'Relatie', klikt u op 'Relatie'. OPMERKING: als u het veldtype en het type verwante record hebt geselecteerd, zijn alle velden van het geselecteerde veldtype en type verwante record beschikbaar voor selectie in het veld 'Verwant veld'. Selecteer in het veld 'Verwant veld' de naam van het veld waarvan u de informatie wilt weergeven in het nieuwe aangepaste veld. Sla het nieuwe veld op. Voer als volgt een vertaling in voor de naam van het nieuwe veld (optioneel): Selecteer op de pagina 'Veld' voor het type record in de vervolgkeuzelijst 'Vertaling' de taal waarvoor u een vertaling wilt invoeren. Klik op de koppeling 'Bewerken' voor het veld waarvan u de naam wilt vertalen. Voer de vertaling in bij het veld 'Weergavenaam' en klik op 'Opslaan'. De vertaalde naam wordt zwart weergegeven in de kolom 'Weergavenaam'. OPMERKING: u kunt ook vertalingen van de knopinfo en de omschrijving voor het veld invoeren. Herhaal stap a tot en met c voor elke taal waarvoor u een vertaling wilt invoeren. Als u wilt blijven werken op de pagina 'Velden' voor het type record nadat u alle vertalingen hebt ingevoerd, selecteert u de standaardtaal voor uw bedrijf in de vervolgkeuzelijst 'Taal'. Als u een nieuw aangepast veld met verwante informatie opslaat, wordt met Oracle CRM On Demand automatisch een aanvraag ingediend om het nieuwe veld te initialiseren. Tijdens initialisatie wordt het aangepaste veld met verwante informatie in de records gevuld met de waarde van het bijbehorende veld in de records van het verwante type record. U kunt de status van de initialisatieaanvraag weergeven op de pagina 'Verwante veldinitialisatiewachtrij'. Gebruik hiervoor onderstaande procedure. OPMERKING: in Oracle CRM On Demand wordt geen e-mail verzonden om te bevestigen dat de initialisatie is voltooid. Ga als volgt te werk om de status van een initialisatieaanvraag weer te geven: Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'. Klik in de sectie 'Hulpprogramma's voor gegevensbeheer' op 'Verwante veldinitialisatiewachtrij'. De pagina 'Verwante veldinitialisatiewachtrij' wordt weergegeven met informatie over de initialisatie. U kunt het nieuwe veld toevoegen aan paginalay-outs voor het type record waarvoor u het veld hebt gemaakt en aan de lay-out voor verwante informatie voor andere recordtypen bij het type record. Bijvoorbeeld: als u een aangepast veld met verwante informatie maakt voor het type record 'Aangepast object 04' waarmee de waarden worden weergegeven van een veld voor het type record 'Relatie', kunt u aangepaste velden met verwante informatie toevoegen aan paginalay-outs voor het type record 'Aangepast object 04' en aan de lay-outs voor verwante informatie die worden gebruikt om records van het type 'Aangepast object 04' weer te geven op gegevenspagina's voor andere recordtypen (bijvoorbeeld: het type record 'Account', recordtypen voor aangepaste objecten enzovoort). Zie Aangepaste velden met verwante informatie voor een voorbeeld van het gebruik van aangepaste velden met verwante informatie in lay-outs voor verwante informatie.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.