| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

### Werken met startpagina 'Portefeuille rekening' De startpagina 'Portefeuille rekening' is het beginpunt voor het beheren van portefeuilles voor rekeningen. OPMERKING: de beheerder kan de lay-out van de startpagina 'Portefeuille rekening' aanpassen. Daarnaast kunt u secties toevoegen aan en verwijderen van de pagina als aan uw gebruikersrol de machtiging 'Startpagina's personaliseren' is toegewezen. ### Een portefeuille voor een rekening maken U kunt een portefeuille voor rekeningen maken door te klikken op de knop 'Nieuw' in de sectie 'Recent gewijzigde portefeuilles voor rekeningen'. Zie Records maken en Velden voor Portefeuille rekening voor meer informatie. ### Werken met lijsten met portefeuilles voor rekeningen Oracle CRM On Demand wordt met een set standaardlijsten geleverd. Alle standaardlijsten zijn openbaar. U en uw managers kunnen extra lijsten maken, die op verschillende criteria worden gebaseerd. In de volgende tabel worden de standaardlijsten met portefeuilles voor rekeningen omschreven.
Lijst met portefeuilles rekening | Filters
--- | ---
Alle portefeuilles voor rekeningen | Alle portefeuilles voor rekeningen waartoe u toegang hebt, ongeacht de eigenaar van de portefeuilles voor de rekening.
Recent gewijzigde portefeuilles voor rekeningen | Alle portefeuilles voor rekeningen, gesorteerd op de wijzigingsdatum
Klik op de lijstnaam om een lijst weer te geven. Klik op 'Nieuw' om een nieuwe lijst te maken. Zie Lijsten maken en verfijnen voor meer informatie over het maken van lijsten. Om alle beschikbare lijsten te bekijken, een nieuwe lijst te maken, of een bestaande lijst te bekijken, te bewerken of te verwijderen, klikt u op 'Lijsten beheren'. Op de pagina 'Lijsten beheren' staan ook de standaardlijsten die bij Oracle CRM On Demand worden geleverd. Deze lijsten kunnen alleen worden bekeken en niet worden bewerkt of verwijderd. ### Recent gewijzigde portefeuilles voor rekeningen bekijken In de sectie 'Recent gewijzigde portefeuilles voor rekeningen' worden de portefeuilles voor rekeningen getoond die het meest recent zijn gewijzigd. Als u de lijst wilt uitvouwen, klikt u op 'Volledige lijst weergeven'. ### Secties aan de startpagina 'Portefeuille rekening' toevoegen Als de machtiging aan uw gebruikersrol is toegewezen, kunt u aanvullende secties toevoegen aan de startpagina 'Portefeuille rekening', afhankelijk van hetgeen uw systeembeheerder heeft ingesteld. In de volgende procedure wordt beschreven hoe u secties kunt toevoegen aan de startpagina 'Portefeuille rekening'. Ga als volgt te werk om secties aan de startpagina 'Portefeuille rekening' toe te voegen: Klik op de startpagina 'Portefeuille rekening' op 'Lay-out bewerken'. Klik op de pagina 'Lay-out' van de startpagina 'Portefeuille rekening' op de pijlen om secties toe te voegen of te verwijderen en om de secties op de pagina te rangschikken. Klik op 'Opslaan'.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.