| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

##### Lay-outs voor conversie van leads maken U kunt aangeven welke opties tijdens leadconversie beschikbaar zijn voor gebruikers. Dit doet u door aangepaste lay-outs voor de pagina voor leadconversie te maken en de lay-outs vervolgens aan gebruikersrollen toe te wijzen. OPMERKING: als u leads naar accounts, relaties, verkoopkansen of dealregistraties wilt converteren, moeten de juiste instellingen zijn opgegeven in de toegangsprofielen en rollen van gebruikers. Zie Toegangsprofiel- en rolinstellingen voor leadconversie voor meer informatie over de vereiste instellingen voor het converteren van leads. In de volgende tabel vindt u de opties die u beschikbaar kunt maken op de pagina voor leadconversie.
Type record | Opties
--- | ---
Account | Niet converteren naar account Bestaande account gebruiken Autom. nieuwe account maken Team lead naar account kop. Aangepast object koppelenn, waarbij n een getal is tussen 01 en 40.
Relatie | Bestaande relatie gebruiken Autom. nieuwe relatie maken Team lead naar relatie kop. Aangepast object koppelenn, waarbij n een getal is tussen 01 en 40.
Verkoopkans | Niet converteren naar verkoopkans Autom. nwe verkoopkans maken Team lead n. verkoopkans kop. Aangepast object koppelenn, waarbij n een getal is tussen 01 en 40.
Dealregistratie | Geen registratie deal maken Dealregistratie automatisch maken OPMERKING: de opties voor het registreren van deals zijn alleen van toepassing wanneer uw bedrijf gebruikmaakt van Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition.
Er is een standaardlay-out beschikbaar. Deze bevat sommige opties voor accounts, relaties en verkoopkansen, maar niet de opties voor dealregistraties. U kunt de standaardlay-out kopiëren en de kopie vervolgens bewerken. De standaardlay-out kan echter niet worden bewerkt of verwijderd. Afhankelijk van de opties die u voor een recordtype beschikbaar maakt, worden de secties met recordtypen op de pagina voor leadconversie als volgt beïnvloed: Als u geen van de opties beschikbaar maakt voor een recordtype, wordt op de pagina voor leadconversie geen sectie voor dat recordtype weergegeven. Als u alleen de optie 'Niet converteren naar account' beschikbaar maakt voor het recordtype 'Account', wordt de sectie 'Accounts' niet weergegeven op de pagina. Als u alleen de optie 'Niet converteren naar verkoopkans' beschikbaar maakt voor het recordtype 'Verkoopkans', wordt de sectie 'Verkoopkans' niet weergegeven op de pagina. (Alleen van toepassing op Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition) Als u alleen de optie 'Geen registratie deal maken' beschikbaar maakt voor het recordtype 'Registratie deal', wordt de sectie 'Registratie deal' niet weergegeven op de pagina. Voordat u begint. U kunt de procedure in deze sectie alleen uitvoeren als voor uw rol de machtiging 'Gegevensregels en -toewijzing' is ingesteld. Ga als volgt te werk om een lay-out voor leadconversie te maken: Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'. Klik in de sectie 'Bedrijfsprocesbeheer' op 'Gegevensregels en -toewijzing'. Klik in de sectie 'Leadconversiebeheer' op 'Lay-out leadconversie'. Klik op de pagina 'Lay-outlijst leadconversie' op 'Nieuwe lay-out'. Ga als volgt te werk bij stap 1 ('Naam lay-out'): Voer een naam in voor de lay-out. Voer een beschrijving in voor de lay-out (optioneel). Als u de lay-out als standaardlay-out voor alle gebruikers wilt gebruiken, schakelt u het selectievakje 'Standaardlay-out leadconversie' in. OPMERKING: standaard fungeert de standaardlay-out voor leadconversie in Oracle CRM On Demand als de standaardlay-out voor leadconversie voor het bedrijf, tenzij een andere lay-out als standaard is ingesteld. Als u een andere lay-out maakt en het selectievakje 'Standaardlay-out' voor de nieuwe lay-out inschakelt, is de standaardlay-out voor leadconversie niet meer de standaard. De standaardlay-out voor leadconversie is dus alleen de standaardlay-out voor het bedrijf als het selectievakje 'Standaardlay-out' is uitgeschakeld voor een andere lay-out. Het selectievakje 'Standaardlay-out' voor de standaardlay-out voor leadconversie blijft altijd uitgeschakeld, ook als de lay-out als standaard wordt gebruikt. Markeer bij stap 2 ('Acties selecteren') in de sectie 'Recordtypen leadconversie' het recordtype waarvoor u de acties wilt selecteren ('Account', 'Relatie', 'Verkoopkans' of 'Registratie deal'). Klik vervolgens op de pijlen om de acties die u op de pagina wilt weergeven, vanuit de sectie 'Beschikbare acties leadconversie' naar de sectie 'Geselecteerde acties leadconversie' te verplaatsen. Herhaal deze stap voor elk recordtype. Geef bij stap 3, 'Velden selecteren', als volgt de leadvelden op die u in de secties 'Verkoopkans' en 'Registratie deal' van de pagina 'Lead omzetten' wilt overnemen, als de gebruiker op 'Omzetten' klikt op de pagina 'Leadgegevens': In de lijst met recordtypen voor leadconversie selecteert u het recordtype waarvoor u de velden voor de pagina 'Lead omzetten' wilt configureren (verkoopkans of dealregistratie). In de lijst met geselecteerde velden voor leadconversie worden in eerste instantie de velden weergegeven die standaard worden overgenomen. In de lijst met beschikbare velden voor leadconversie worden alle aanvullende velden weergegeven die kunnen worden overgenomen op de pagina 'Lead omzetten' voor dat recordtype. OPMERKING: Alleen de velden die aan velden in het relevante recordtype zijn toegewezen, zijn beschikbaar voor toevoegen aan de lay-out van de pagina 'Lead omzetten'. Als een veld dat u aan de pagina 'Lead omzetten' wilt toevoegen nog niet is toegewezen aan velden in het relevante recordtype, moet dat veld eerst worden toegewezen voordat het kan worden toegevoegd aan de lay-out van de pagina 'Lead omzetten'. Verder kunnen ingekorte velden en velden van het veldtype 'Webkoppeling' niet worden toegevoegd aan een lay-out voor een leadconversie, ook als dergelijke velden zijn toegewezen aan velden van het verwante recordtype. Het veld 'Gekoppelde verkoopkans' en het veld 'Volgende stap' worden altijd weergegeven in de sectie 'Verkoopkans' van de pagina 'Lead omzetten'. Het veld voor de naam van de dealregistratie en het veld 'Hoofdaccount partner' worden altijd weergegeven in de sectie 'Registratie deal'. U kunt deze velden niet uit de paginalay-out verwijderen. Zie Aanvullende velden toewijzen tijdens het converteren van leads voor meer informatie. Verplaats de gewenste velden naar de lijst met geselecteerde velden voor leadconversie en verplaats alle ongewenste velden naar de lijst met beschikbare velden voor leadconversie. Het maximum aantal velden dat kan worden opgenomen in de lijst met geselecteerde velden voor leadconversie voor een recordtype, is negen. Herhaal de stappen a en b voor het andere recordtype (verkoopkans of dealregistratie). Controleer de geselecteerde opties in stap 4 ('Bevestigen') en ga indien nodig terug naar stap 2 ('Acties selecteren') of naar stap 3 ('Velden selecteren') om wijzigingen in de selecties aan te brengen. Klik op 'Voltooien' om de wijzigingen op te slaan.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.