| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

#### Voorbeeld van het configureren van workflowregels om follow-uptaken voor activiteiten te maken In dit onderwerp wordt een voorbeeld gegeven van de wijze waarop workflowregels worden geconfigureerd om follow-uptaken te maken op het moment dat activiteitsrecords worden gemaakt. U kunt de functie ook anders gebruiken, afhankelijk van uw bedrijfsmodel. U wilt dat er automatisch een follow-uptaak wordt gemaakt als een gebruiker een nieuwe activiteit maakt. De follow-uptaak moet als volgt worden ingesteld: De taak is een gesprek. De vervaldatum van de follow-uptaak is twee dagen nadat de oorspronkelijke taak is gemaakt. De prioriteit van de follow-uptaak is ingesteld op '1-Hoog'. De eigenaar van de follow-uptaak is ook de eigenaar van de oorspronkelijke activiteit. Ga als volgt te werk om een workflowregel te maken voor een follow-uptaak van een nieuwe activiteit: Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'. Klik in de sectie 'Bedrijfsprocesbeheer' op 'Workflowconfiguratie'. Klik op 'Nieuw' in de titelbalk van de pagina 'Lijst workflowregels'. Voer in de sectie 'Belangrijkste gegevens workflowregel' van de pagina 'Gegevens workflowregel' als volgt de regelgegevens in: Voer in het veld 'Naam workflow' een naam in voor de workflowregel. Schakel het selectievakje 'Actief' in. Selecteer 'Activiteit' in het veld 'Type record'. Selecteer 'Bij opslaan nieuwe record' in het veld 'Signaleringsgebeurtenis'. Sla de workflowregel op. Klik in de titelbalk 'Acties' op de pagina 'Gegevens workflowregel' op 'Menu' en selecteer 'Taak·maken'. Vul als volgt de actiegegevens in op de pagina 'Workflowactie bewerken': Voer in het veld 'Actienaam' een naam in voor de actie. Schakel het selectievakje 'Actief' in. Selecteer 'Verwante gebruiker van record' en vervolgens 'Eigenaar activiteit' in het veld 'Eigenaar'. Selecteer 'Gesprek' in het veld 'Type'. Klik in het veld 'Vervaldatum' op het pictogram 'fx', geef de volgende expressie op in het veld 'Expressie' in het venster Expression Builder en sla vervolgens de expressie op: Today()+2 Selecteer '1-Hoog' in het veld 'Prioriteit'. Voer in het veld 'Onderwerp' de onderwerpregel voor de taak in, bijvoorbeeld Follow-upgesprek voor nieuwe activiteit. Sla de workflowactie op.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.