| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

### Portefeuilleaccounts beheren Voer de volgende taken uit om portefeuille-accounts te beheren: Belangrijke relaties voor portefeuilleaccounts volgen Portefeuille-subaccounts opgeven OPMERKING: deze functie vormt geen onderdeel van de standaardtoepassing en is daarom mogelijk niet beschikbaar in uw versie van Oracle CRM On Demand. Voor stapsgewijze procedures die op veel typen records van toepassing zijn, raadpleegt u: Records maken Recordgegevens bijwerken Records koppelen aan uw geselecteerde record Werken met lijsten Records koppelen aan uw geselecteerde record (inclusief verwijzingen) Records delen (teams) Eigendom van records overdragen Aantekeningen toevoegen Bestanden en URL's koppelen aan records Records verwijderen en herstellen Namen van recordtypen wijzigen Records samenvoegen Agenda's en activiteiten beheren Boeken instellen Webapplets maken voor recordtypen Controlesporen voor records bekijken OPMERKING: beheerders kunnen Oracle CRM On Demand op allerlei manieren aanpassen, zoals het wijzigen van de namen voor recordtypen, velden en opties in lijsten. Daarom kunnen de gegevens verschillen van de standaardgegevens in de online-help. Afhankelijk van uw toegangsniveau, kunt u een of meer van de procedures uitvoeren die zijn beschreven in de bovenstaande lijst. ### Verwante informatie Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over portefeuilleaccounts: Werken met de 'Startpagina Account portefeuille' Velden portefeuilleaccount

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.