| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

#### Leadconversiebeheer Gebruikers binnen uw bedrijf kunnen leadrecords omzetten in account-, relatie- en verkoopkansrecords. Als Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition is ingesteld voor uw bedrijf, kunnen gebruikers ook leadrecords omzetten in dealregistratierecords. Wanneer gebruikers een leadrecord converteren, kunnen ze een van de volgende stappen uitvoeren: Een nieuwe account-, relatie-, verkoopkans- of dealregistratierecord maken, die automatisch wordt gekoppeld aan de leadrecord. De leadrecord aan bestaande account- en relatierecords koppelen. Gebruikers selecteren de records die ze aan de lead willen koppelen wanneer ze de lead converteren. Als u de benodigde opties beschikbaar maakt in de lay-outs voor leadconversie, kunnen gebruikers ook de volgende acties uitvoeren: Kopieer de leden van het leadteam naar het team voor de account, relatie en verkoopkans die tijdens het conversieproces zijn gemaakt voor of gekoppeld aan de lead. Koppel de bijbehorende aangepaste objectrecords van de lead aan de account, relatie en verkoopkans die tijdens het conversieproces zijn gemaakt voor of gekoppeld aan de lead. U kunt op de pagina voor lead converteren bepalen welke opties beschikbaar zijn voor gebruikers door lay-outs voor leadconversie te maken voor de pagina en deze lay-outs aan gebruikersrollen toe te wijzen. In de standaardapplicatie worden sommige gegevens uit de leadrecord overgebracht naar de relevante velden in de account-, relatie-, verkoopkans- en dealregistratierecords die tijdens het conversieproces worden gemaakt voor of gekoppeld aan de lead. U kunt bepalen welke informatie wordt overgenomen door de volgende gegevens te configureren: De toewijzingen tussen de velden voor het type record 'Lead' en de recordtypen 'Account', 'Relatie', 'Registratie deal' en 'Verkoopkans'. Zie Aanvullende velden toewijzen tijdens het converteren van leads voor meer informatie. De velden uit de leadrecord die in de secties 'Verkoopkans' en 'Registratie deal' van de pagina 'Lead omzetten' worden weergegeven. Gebruikers kunnen de waarden van deze waarden bewerken op de pagina 'Lead omzetten'. Deze waarden kunnen worden overgenomen in de nieuwe verkoopkans of dealregistratie. Zie Lay-outs voor het omzetten van leads maken voor informatie over het configureren van welke velden op de pagina 'Lead omzetten' worden weergegeven. OPMERKING: Alleen de velden die aan velden in het relevante recordtype zijn toegewezen, zijn beschikbaar voor toevoegen aan de lay-out van de pagina 'Lead omzetten'. Als een veld dat u aan de pagina 'Lead omzetten' wilt toevoegen nog niet is toegewezen aan velden in het relevante recordtype, moet dat veld eerst worden toegewezen voordat het kan worden toegevoegd aan de lay-out van de pagina 'Lead omzetten'. Verder kunnen ingekorte velden en velden van het veldtype 'Webkoppeling' niet worden toegevoegd aan een lay-out voor een leadconversie, ook als dergelijke velden zijn toegewezen aan velden van het verwante recordtype. Het veld 'Gekoppelde verkoopkans' en het veld 'Volgende stap' worden altijd weergegeven in de sectie 'Verkoopkans' van de pagina 'Lead omzetten'. Het veld voor de naam van de dealregistratie en het veld 'Hoofdaccount partner' worden altijd weergegeven in de sectie 'Registratie deal'. U kunt deze velden niet uit de paginalay-out verwijderen. Om leads te converteren, moeten gebruikers de juiste toegang tot recordtypen hebben en de juiste machtigingen in hun rol hebben. Zie Toegangsprofiel- en rolinstellingen voor het converteren van leads voor meer informatie. Wanneer gebruikers een lead afwijzen, moeten ze een afwijzingscode in het veld 'Afwijzingscode' selecteren op de pagina voor het afwijzen van een lead. Een aantal waarden wordt standaard gegeven voor het veld 'Afwijzingscode', maar u kunt deze waarden wijzigen of meer waarden aan de lijst toevoegen. Zie Afwijzingscode voor leads voor meer informatie over de keuzelijst 'Afwijzingscode'. #### Verwante onderwerpen Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over leadconversiebeheer: Leadconversie instellen Aanvullende velden toewijzen tijdens het converteren van leads Lay-outs voor conversie van leads maken

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.