| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

### Werken met de startpagina 'Dealregistratie' De startpagina 'Dealregistratie' is het beginpunt voor het beheren van dealregistraties. OPMERKING: uw bedrijfsbeheerder kan de lay-out van de startpagina 'Dealregistratie' aanpassen. Daarnaast kunt u secties toevoegen aan en verwijderen van de pagina als aan uw gebruikersrol de machtiging 'Startpagina's personaliseren' is toegewezen. ### Dealregistraties maken U kunt een dealregistratie maken door in de sectie 'Recent weergegeven registraties die ik nog moet goedkeuren' op de knop 'Nieuw' te klikken. Zie Records maken en Velden voor dealregistratie voor meer informatie. ### Werken met lijsten met dealregistraties De sectie 'Lijsten met dealregistraties' bevat een aantal gefilterde lijsten. Oracle CRM On Demand wordt met een set standaardlijsten geleverd. Alle standaardlijsten zijn openbaar. U en uw managers kunnen extra lijsten maken, die op verschillende criteria worden gebaseerd. Dit zijn enkele secties die op de startpagina 'Dealregistratie' kunnen worden weergegeven:
Lijsten met dealregistraties | Omschrijving
--- | ---
Alle dealregistraties | Deze lijst bevat alle records waartoe u toegang hebt, ongeacht de eigenaar van de record. Hiermee worden dealregistraties niet gefilterd.
Recent gewijzigde dealregistraties | Hiermee worden alle dealregistraties gefilterd, gesorteerd op de wijzigingsdatum.
Recent gemaakte dealregistraties | Hiermee worden alle dealregistraties gefilterd, gesorteerd op de aanmaakdatum.
Recent weergegeven dealregistraties | Hiermee worden alle dealregistraties gefilterd, gesorteerd op de datum waarop ze het laatst zijn weergegeven.
Dealregistraties die verlopen binnen 30 dagen | Alle goedgekeurde dealregistraties waarvan de vervaldatum binnen 30 kalenderdagen na de huidige datum valt.
Dealregistraties wachten op mijn goedkeuring | Alle dealregistraties met de goedkeuringsstatus 'Fiatteur in behandeling' waarvoor u de huidige fiatteur bent.
Dealregistraties zonder activiteit in de afgelopen 30 dagen | Alle goedgekeurde dealregistraties waarvoor gedurende 30 dagen vóór de huidige datum geen activiteiten voor de gekoppelde verkoopkans zijn uitgevoerd.
Actieve dealregistraties | Alle dealregistraties met de goedkeuringsstatus 'Goedgekeurd'.
Klik op de lijstnaam om een lijst weer te geven. Klik op 'Nieuw' om een nieuwe lijst te maken. Zie Lijsten maken en verfijnen voor meer informatie over het maken van lijsten. Om alle beschikbare lijsten te bekijken, een nieuwe lijst te maken, of een bestaande lijst te bekijken, te bewerken of te verwijderen, klikt u op 'Lijsten beheren'. Op de pagina 'Lijsten beheren' staan ook de standaardlijsten die bij Oracle CRM On Demand worden geleverd. Deze lijsten zijn alleen-lezen. en niet worden bewerkt of verwijderd. ### Dealregistraties wachten op mijn goedkeuring De sectie 'Dealregistraties die ik nog moet goedkeuren' bevat alle dealregistraties waarvoor u de huidige fiatteur bent, maar die u nog niet hebt goedgekeurd. ### Overige secties Als aan uw gebruikersrol de machtiging 'Startpagina's personaliseren' is toegewezen, kunt u de volgende secties aan de startpagina 'Dealregistratie' toevoegen: Goedgekeurde dealregistraties Dealregistraties die verlopen binnen 30 dagen Dealregistraties zonder activiteit in de afgelopen 30 dagen Recent gemaakte dealregistraties Recent gewijzigde dealregistraties Actieve dealregistraties Een of meer rapportsecties [de systeembeheerder kan rapportsecties maken, zoals 'Goedgekeurde registraties op dealomvang (staafdiagram)', 'Goedgekeurde registraties op ouderdom (staafdiagram)', 'Registraties op status (cirkeldiagram)', 'Registraties met succesvolle resultaten (op periode) (staafdiagram)' of 'Aantal registraties (op periode) (staafdiagram)'.] ### Secties aan de startpagina 'Dealregistratie' toevoegen Als aan uw gebruikersrol de machtiging 'Startpagina's personaliseren' is toegewezen, kunt u secties aan de startpagina 'Dealregistratie' toevoegen, afhankelijk van de secties die uw bedrijfsbeheerder beschikbaar heeft gesteld voor weergave op de startpagina 'Dealregistratie'. Ga als volgt te werk om secties aan de startpagina 'Dealregistratie' toe te voegen: Klik op de startpagina 'Dealregistratie' op 'Lay-out bewerken'. Klik op de pagina 'Lay-out' van de startpagina 'Dealregistratie' op de pijlen om secties toe te voegen of te verwijderen en om de secties op de pagina te rangschikken. Klik vervolgens op 'Opslaan'.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.