| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

### Beoordelingsscripts gebruiken Als uw beheerder beoordelingsscripts instelt, kunt u de scripts gebruiken om informatie van uw klant of verkoopkans te verzamelen. Deze informatie kan vervolgens worden gekoppeld aan de hoofdrecord, en later in rapporten en analyses worden gebruikt. U kunt in de toepassing scripts openen vanuit de volgende recordtypen: Account (accountonderzoeken) Activiteit (beoordelingen activiteiten voor een verkoopgesprek, taak of afspraak) Bedrijfsplan (beoordelingen bedrijfsplan) Relatie (klanttevredenheidsonderzoeken) Lead (kwalificatiescripts lead) Doelstelling (beoordelingen doelstelling) Verkoopkans (beoordelingen verkoopkansen) Serviceaanvraag (gespreksscripts en klanttevredenheidsonderzoeken) De bedrijfsbeheerder kan filters instellen waarmee u gemakkelijk een passende taakbeoordeling kunt vinden. Voor een beoordelingsscript voor een leadkwalificatie kunnen bijvoorbeeld de volgende filters zijn ingesteld: Accountniveau = Goud Segment = Groot Regio = West Wanneer u vervolgens een beoordelingsscript start vanuit een leadrecord met de overeenkomende filterveldwaarden, wordt het juiste leadkwalificatiescript weergegeven in de lijst. Nadat een beoordeling is voltooid, worden de gegevens die de bedrijfsbeheerder aansluitend in het sjabloonscript wijzigt, niet weergegeven in de voltooide beoordelingsrecord. De antwoordsectie vormt hierop echter een uitzondering. De bedrijfsbeheerder kan de gegevens in de antwoordsectie altijd wijzigen. De wijzigingen worden weergegeven op de pagina 'Beoordelingsgegevens' terwijl u de sjabloonvragen beantwoordt. Voordat u begint. Om beoordelingsscripts te kunnen gebruiken, moet uw gebruikersrol zijn ingesteld voor toegang tot beoordelingsscripts. Zie Beoordelingsscripts voor meer informatie over de vereiste instellingen. Ga als volgt te werk om een beoordelingsscript te gebruiken: Selecteer de record. Zie Records zoeken voor instructies over het selecteren van records. Schuif omlaag naar de scriptsectie op de gegevenspagina van de record en klik op 'Toevoegen'. Selecteer het script zo nodig in het opzoekvenster. Als slechts één script voldoet aan de criteria die zijn gedefinieerd door de systeembeheerder, wordt dit script automatisch geopend. Selecteer anders het gewenste script in het opzoekvenster. TIP: selecteer om het juiste script te vinden een optie in de vervolgkeuzelijst en klik op 'Start'. Stel de vragen aan uw klant op de scriptpagina en voer de informatie in. Klik op 'Opslaan'. Afhankelijk van hoe uw bedrijfsbeheerder dit script heeft ingesteld, kunnen de volgende gebeurtenissen plaatsvinden: Er wordt een score berekend en vergeleken met een drempel. Afhankelijk van of de score boven of onder de drempel ligt, wordt een resultaat berekend. De score, antwoorden op de vragen en het resultaat worden weer toegewezen aan de bovenliggende record. De datum voor de laatste beoordeling wordt ook ingevuld.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.