| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

### Planning bulkgesprek U kunt op de volgende manieren een gepland gesprek maken voor een of meerdere klanten: Met de status 'Gepland' op de pagina 'Accountgegevens' of 'Details relatie'. Zie Bezoeken (verkoopgesprekken) aan klanten bijhouden voor meer informatie over het maken van een gepland gesprek voor een klant via de pagina 'Accountgegevens' of 'Details relatie'. Met de functie voor het plannen van bulkgesprekken op de pagina 'Lijst met accounts' of 'Lijst met relaties'. Raadpleeg de volgende procedures voor meer informatie over het maken van een gepland gesprek voor meerdere klanten met de functie voor het plannen van bulkgesprekken op de pagina 'Lijst met accounts' of 'Lijst met relaties'. Als de status van het gesprek is ingesteld op 'Gepland', wordt het gesprek in de agenda en in de sectie 'Geplande gesprekken' op de pagina 'Agenda' weergegeven. In de sectie 'Geplande gesprekken' op de pagina 'Agenda' worden geplande gesprekken van de verkoper in chronologische volgorde vermeld voor een periode van twee weken. Daarnaast worden de volgende gegevens voor elk gepland gesprek weergegeven: datum gesprek en begintijd, huidig tijdstip, onderwerp, te bezoeken relatie en andere adresgegevens van de relatie. De kleurcodering die wordt gebruikt in de sectie 'Geplande gesprekken' op de pagina 'Agenda', wordt als volgt bepaald door het thema dat u gebruikt: Te late geplande gesprekken met een begindatum in het verleden worden weergegeven in de kleur die de systeembeheerder selecteert voor de waarschuwingstekst in het thema. Aanstaande geplande gesprekken met een begindatum in de toekomst worden weergegeven in de kleur die de systeembeheerder selecteert voor de paginakoppelingen in het thema. OPMERKING: u kunt geplande gesprekken in de agenda en in de sectie 'Geplande gesprekken' op de pagina 'Agenda' alleen bekijken als voor uw rol de machtiging 'Gesprekken: geplande gesprekken agenda' is ingesteld. U kunt voor maximaal 25 klanten een gepland gesprek maken met de functie voor het plannen van bulkgesprekken in Oracle CRM On Demand. Voer de volgende procedure uit om een gepland gesprek voor meerdere relaties te maken. OPMERKING: een gepland gesprek wordt gemaakt voor de eerste relevante dag binnen de zeven dagen na de huidige datum. Bijvoorbeeld: als het vandaag dinsdag is en als u woensdag selecteert als de dag voor een gepland gesprek, wordt het gesprek gemaakt voor morgen. Als u dinsdag selecteert als de dag voor een gepland gesprek, wordt het gesprek gemaakt voor volgende week dinsdag en niet voor vandaag, ook al is het geselecteerde tijdstip later dan de huidige tijd. Ook wordt er maar een instance van het geplande gesprek gemaakt. U kunt geplande gesprekken niet zo instellen dat deze periodiek terugkeren in intervallen. Ga als volgt te werk om een gepland gesprek voor meerdere relaties tegelijkertijd te maken: Ga naar de startpagina 'Relaties'. Selecteer de gewenste lijst met relaties in de sectie 'Lijsten met relaties' van de pagina. Klik op de pagina 'Lijst met relaties' op 'Menu' en selecteer de optie voor het plannen van bulkgesprekken. Voer op de pagina 'Geplande gesprekken' de volgende gegevens in voor elke relatie die u wilt opnemen in de planning van het bulkgesprek: Voer de dag van de week in waarop u het gesprek wilt plannen. De geldige opties zijn: Zondag, Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag en Zaterdag. Voer de gunstigste tijd in voor het gesprek. De geldige opties zijn: Vroege ochtend (7:00 tot 9:00 uur), Ochtend (9:00 tot 11:00 uur), Twaalf uur 's middags (11:00 tot 13:00 uur), Vroege middag (13:00 tot 15:00 uur), Middag (15:00 tot 17:00 uur), Vroege avond (17:00 tot 19:00 uur), Late avond (19:00 tot 21:00 uur) en 's Nachts (21:00 tot 23:00 uur). Klik op 'Voltooien'. Op de pagina 'Agenda' worden alle geplande gesprekken nu in de agenda en in de sectie 'Geplande gesprekken' van de pagina weergegeven. Aan uw gebruikersrol moet wel de machtiging 'Gesprekken: geplande gesprekken agenda' zijn toegewezen. Boven aan de agenda wordt een bericht weergegeven waarin het aantal gemaakte geplande gesprekken wordt vermeld. Klik op de desbetreffende koppeling in de agenda of op de desbetreffende koppeling 'Onderwerp' in de sectie 'Geplande gesprekken' van de pagina 'Agenda' om de pagina 'Gespreksgegevens' te openen. De volgende veldgegevens worden automatisch ingevuld voor elke record voor een nieuw gesprek die met de functie voor het plannen van bulkgesprekken is gemaakt: Het veld 'Status' heeft de waarde 'Gepland'. De waarde in het veld 'Begindatum' is een combinatie van 'Dag van de week' en 'Gunstigste tijd voor gesprek'. Het veld 'Einddatum' heeft een waarde die gelijk is aan de begindatum plus 30 minuten. De waarde in het veld 'Onderwerp' is een combinatie van 'Zakelijk gesprek' plus 'Naam relatie'. Het veld 'Type' heeft de waarde 'Gesprek'. Voer indien nodig de gegevens in voor de resterende velden op de pagina 'Gespreksgegevens', of werk deze bij. Bijvoorbeeld: als u in de record voor het nieuwe gesprek de gegevens van een bestaande sjabloon van een slim gesprek wilt invullen, klikt u op het opzoekpictogram naast het veld 'Slim gesprek' en selecteert u het slimme gesprek. Zie Bezoeken (verkoopgesprekken) aan klanten bijhouden voor meer informatie over de velden op de pagina 'Gespreksgegevens'. Voeg indien nodig regelitems aan de gespreksrecord toe en klik vervolgens op de knop voor het opslaan als persoonlijk slim gesprek of op de knop voor het opslaan als openbaar slim gesprek. U kunt gedetailleerde productgegevens, informatie over uitgereikte monsters en promotieartikelen aan de gespreksrecord toevoegen. Zie Bezoeken (verkoopgesprekken) aan klanten bijhouden voor meer informatie over het toevoegen van regelitems aan een gespreksrecord. Voer de volgende procedure uit om een gepland gesprek voor meerdere accounts te maken. Ga als volgt te werk om een gepland gesprek voor meerdere accounts tegelijkertijd te maken: Ga naar de startpagina 'Accounts'. Selecteer de lijst met accounts in de sectie 'Lijsten met accounts' van de pagina. Klik op de pagina 'Lijst met accounts' op 'Menu' en selecteer de optie voor het plannen van bulkgesprekken. Voer op de pagina 'Geplande gesprekken' de volgende gegevens in voor elke account die u wilt opnemen in de planning van het bulkgesprek: Voer de dag van de week in waarop u het gesprek wilt plannen. De geldige opties zijn: Zondag, Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag en Zaterdag. Voer de gunstigste tijd in voor het gesprek. De geldige opties zijn: Vroege ochtend (7:00 tot 9:00 uur), Ochtend (9:00 tot 11:00 uur), Twaalf uur 's middags (11:00 tot 13:00 uur), Vroege middag (13:00 tot 15:00 uur), Middag (15:00 tot 17:00 uur), Vroege avond (17:00 tot 19:00 uur), Late avond (19:00 tot 21:00 uur) en 's Nachts (21:00 tot 23:00 uur). Klik op 'Voltooien'. Op de pagina 'Agenda' worden alle geplande gesprekken nu in de agenda en in de sectie 'Geplande gesprekken' van de pagina weergegeven. Aan uw gebruikersrol moet wel de machtiging 'Gesprekken: geplande gesprekken agenda' zijn toegewezen. Boven aan de agenda wordt een bericht weergegeven waarin het aantal gemaakte geplande gesprekken wordt vermeld. Klik op de desbetreffende koppeling in de agenda of op de desbetreffende koppeling 'Onderwerp' in de sectie 'Geplande gesprekken' van de pagina 'Agenda' om de pagina 'Gespreksgegevens' te openen. De volgende veldgegevens worden automatisch ingevuld voor elke record voor een nieuw gesprek die met de functie voor het plannen van bulkgesprekken is gemaakt: Het veld 'Status' heeft de waarde 'Gepland'. De waarde in het veld 'Begindatum' is een combinatie van 'Dag van de week' en 'Gunstigste tijd voor gesprek'. Het veld 'Einddatum' heeft een waarde die gelijk is aan de begindatum plus 30 minuten. De waarde in het veld 'Onderwerp' is een combinatie van 'Gesprek met account' plus 'Naam account'. Het veld 'Type' heeft de waarde 'Gesprek'. Voer indien nodig de gegevens in voor de resterende velden op de pagina 'Gespreksgegevens', of werk deze bij. Bijvoorbeeld: als u in de record voor het nieuwe gesprek de gegevens van een bestaande sjabloon van een slim gesprek wilt invullen, klikt u op het opzoekpictogram naast het veld 'Slim gesprek' en selecteert u het slimme gesprek. Zie Bezoeken (verkoopgesprekken) aan klanten bijhouden voor meer informatie over de velden op de pagina 'Gespreksgegevens'. Voeg indien nodig regelitems aan de gespreksrecord toe en klik vervolgens op de knop voor het opslaan als persoonlijk slim gesprek of op de knop voor het opslaan als openbaar slim gesprek. U kunt gedetailleerde productgegevens, informatie over uitgereikte monsters en promotieartikelen aan de gespreksrecord toevoegen. Zie Bezoeken (verkoopgesprekken) aan klanten bijhouden voor meer informatie over het toevoegen van regelitems aan een gespreksrecord. ### Eigendom van geplande gesprekken Het eigendom van een gepland gesprek wordt als volgt bepaald: Als het type record 'Activiteit' wordt geconfigureerd in gebruikersmodus, wordt de gebruiker die het geplande gesprek maakt standaard de eigenaar van het gesprek. Als het type record 'Activiteit' wordt geconfigureerd in gemengde modus, is het veld 'Eigenaar' voor het geplande gesprek standaard leeg. Als het gesprek voor het eerst wordt bewerkt, wordt mogelijk aan de gebruiker die het gesprek bewerkt gevraagd om een waarde in te vullen in het veld 'Eigenaar' of in het veld 'Boek' voor het gesprek, afhankelijk van hoe de systeembeheerder deze velden instelt. Als het type record 'Activiteit' wordt geconfigureerd in boekmodus, moet ten minste aan een van de volgende voorwaarden worden voldaan om een gesprek te kunnen maken: Er is een aangepast boek geselecteerd als het standaardboek voor het type record 'Activiteit' in de gebruikersrecord. Er is een aangepast boek geselecteerd als het standaardboek in de gebruikersrecord. Als u het geplande gesprek hebt gemaakt, zijn de velden 'Eigenaar' en 'Boek' voor het gesprek beide leeg. Als het gesprek voor het eerst wordt bewerkt, wordt aan de gebruiker die het gesprek bewerkt gevraagd om een waarde in te vullen in het veld 'Boek'. Dit veld is namelijk een verplicht veld als het type record 'Activiteit' wordt geconfigureerd in boekmodus. ### Verwante onderwerpen Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie: Bezoeken (verkoopgesprekken) aan klanten bijhouden Monsters afleveren tijdens een verkoopgesprek

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.