| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

#### Toewijzingsregels instellen Voordat u begint: U kunt alleen toewijzingsregels instellen als voor uw rol de machtiging 'Gegevensregels en -toewijzing' is ingesteld. Zie Toewijzingsregels voor informatie over het opstellen van toewijzingsregels. ### Voorbeeld van de toewijzing van een regelgroep Regelgroepen bestaan uit regels die weer uit criteria bestaan. In de volgende afbeelding worden de elementen van een regelgroep weergegeven.
4. 2. OPMERKING: de knop 'Afwijzen' op de pagina 'Leadgegevens' werkt alleen goed als de eerste regel in de regelgroep afgewezen leads toewijst. Ga als volgt te werk om toewijzingsregels in te stellen: Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'. Klik in de sectie 'Bedrijfsprocesbeheer' op de koppeling 'Gegevensregels en -toewijzing'. Klik in de sectie 'Toewijzingsregels' op de koppeling van het desbetreffende recordtype. Er wordt een lijst weergegeven van alle regelgroepen die tot dan voor uw bedrijf zijn gedefinieerd. Ga als volgt te werk om een nieuwe regelgroep te maken: Klik op de knop 'Nieuwe regelgroep'. Vul op de pagina 'Nieuw/Bewerken' de velden in.
      Veld | Omschrijving
      --- | ---
      Naam regelgroep | Een unieke naam van niet meer dan 30 tekens.
      Actieve regelgroep | Per keer kan er slechts één groep actief zijn. Als u een andere regelgroep activeert, wordt de al geactiveerde regelgroep gedeactiveerd.
      Niet-toegewezen eigenaar | Een medewerker die de records overneemt die niet door een van de regels zijn toegewezen. Voorbeeld: medewerker C in afbeelding 1.
      Retoure-mailadres | Dit veld is alleen zichtbaar voor regelgroepen voor leads en serviceaanvragen. Het e-mailadres die u opgeeft in het veld 'Retoure-mailadres' voor de toewijzingsregelgroep, wordt weergegeven in het veld 'Afzender' in e-mailberichten die worden verzonden naar eigenaars van leads en serviceaanvragen. Als een e-mailontvanger reageert op een e-mailbericht, wordt het veld 'Aan' ingesteld op het adres dat u opgeeft in het veld 'Retoure-mailadres' voor de toewijzingsregelgroep. OPMERKING: er worden geen e-mailberichten voor account- en verkoopkansrecords verzonden.
      Niet-toegewezen accountrayon | Een rayon dat de records overneemt die niet door een van de regels zijn toegewezen. Dit veld wordt alleen weergegeven voor accountregelgroepen.
      Niet-toegewezen verkoopkansrayon | Een rayon dat de records overneemt die niet door een van de regels zijn toegewezen. Dit veld wordt alleen weergegeven voor verkoopkansregelgroepen
5. 2. Sla de record op. Hierbij wordt de naam van de nieuwe regelgroep opgeslagen ter voorbereiding voor het toevoegen van regels aan de regelgroep. Ga als volgt te werk om een regel aan de regelgroep toe te voegen: Klik op 'Nieuw' op de titelbalk 'Regels' op de pagina 'Regelgroepgegevens'. Vul op de pagina 'Nieuw/Bewerken' de velden in. In de kolom 'Voorbeeld' in deze tabel staat hoe de velden moeten worden ingevuld voor regel 2 in afbeelding 1.
      Veld | Omschrijving | Voorbeeld
      --- | --- | ---
      Naam regel | Een unieke naam. | Zeer kansrijke leads in detailhandel of service toewijzen
      Order | De volgorde waarin de regels worden geëvalueerd. Wanneer er aan de criteria van één regel wordt voldaan, wordt de record toegewezen en worden de volgende regels genegeerd. | 1
      Toewijzen aan eigenaar | Als er aan de regelcriteria wordt voldaan, wordt de record aan deze gebruiker toegewezen. Een gebruiker kan alleen accounts en verkoopkansen groepsgewijs toewijzen als die gebruiker lid is van de groep die records kan delen. | Medewerker B
      Toewijzen aan rayon | Als er aan de regelcriteria wordt voldaan, wordt de record aan dit rayon toegewezen. Dit veld wordt alleen weergegeven voor account- en verkoopkansregels. | Noordoostelijke regio
      Inclusief verwante relaties | Als er aan de regelcriteria wordt voldaan, worden de relaties die aan de account zijn gekoppeld, toegewezen aan de opgegeven eigenaar van de account en aan het opgegeven rayon. Dit veld wordt alleen weergegeven voor accountregels. | Niet van toepassing
      Inclusief verwante verkoopkansen | Als er aan de regelcriteria wordt voldaan, worden de verkoopkansen die aan de account zijn gekoppeld, toegewezen aan de opgegeven eigenaar van de account en aan het opgegeven rayon. Dit veld wordt alleen weergegeven voor accountregels. | Niet van toepassing
      Inclusief toewijzing team | Als er aan de regelcriteria wordt voldaan, worden de teamleden aan de account toegewezen. Dit veld wordt alleen weergegeven voor account- en verkoopkansregels. | Niet van toepassing
7. 2. Sla de record op. De regel wordt opgeslagen. Nu kunt u criteria aan de regel gaan toevoegen. (Optioneel) Ga als volgt te werk om voor accounts en verkoopkansen de toegang voor gekoppelde records en gebruikers bij te werken: Klik op de pagina 'Regelgroepgegevens' op de koppeling 'Naam' van de regel waarvoor u de toegang tot gekoppelde records en gebruikers wilt bijwerken. Klik op 'Gebruikers toevoegen' of 'Gebruikers bewerken' op de titelbalk 'Toewijzing team' op de pagina 'Regelgegevens'. Klik op het opzoekpictogram en selecteer de gebruikers. Wijs de toegangsniveaus voor accounts, relaties en verkoopkansen toe. Sla uw wijzigingen op. Ga als volgt te werk om een regelcriterium aan de regel toe te voegen: Klik op 'Nieuw' op de titelbalk 'Regelcriteria' op de pagina 'Regelgegevens'. Vul op de pagina 'Nieuw/Bewerken' de velden in. In de kolom 'Voorbeeld' in deze tabel staat hoe de velden moeten worden ingevuld voor regel 2 in afbeelding 1.
      Veld | Omschrijving | Voorbeeld
      --- | --- | ---
      Veld | Naam van het veld dat moet worden geëvalueerd. OPMERKING: als er een nieuw label aan een veld is toegewezen, wordt de nieuwe veldnaam weergegeven. | Potentiële omzet
      Conditie | De condities 'Bevat alle waarden', 'Bevat exacte veldwaarde' en 'Bevat geen van de waarden' kunnen niet bij datum- en getalvelden worden gebruikt. De condities 'Groter dan of gelijk aan' en 'Kleiner dan of gelijk aan' kunnen alleen bij getal- en valutavelden worden gebruikt De operator 'Tussen' kan alleen bij datumvelden worden gebruikt. | Groter dan of gelijk aan
      Waarde(n) | Gebruik komma's om waarden van elkaar te scheiden. Als de waarde die u wilt laten overeenkomen, een komma bevat, zoals een adres, moet u de waarde tussen aanhalingstekens plaatsen. Als de conditie 'Tussen' is, voert u de minimum- en maximumwaarden in, gescheiden door komma's. | 10000
Voer een van de volgende opties uit: Als u meer criteria aan de regel wilt toevoegen, klikt u op 'Opslaan en nieuwe regelcriteria' en gaat u terug naar stap b. Als u meerdere criteria voor een regel hebt gedefinieerd, kan de regel alleen overeenkomen als de record aan alle criteria voldoet. Klik op 'Opslaan' als u alle criteria voor de regel hebt opgegeven. Klik op 'Terug naar regelgroepgegevens' op de titelbalk 'Regel' op de pagina 'Regelgegevens'. Voer een van de volgende handelingen op de pagina 'Regelgroepgegevens' uit: Als u meer regels aan de regelgroep wilt toevoegen, gaat u terug naar stap 5. Als u alle regels voor de regelgroep hebt ingevoerd, klikt u op 'Terug naar lijst met regelgroepen' om de bewerking af te ronden. TIP: Regels worden uitgevoerd in de volgorde waarin ze in de regelgroep staan. Voor een correcte uitvoering is de volgorde dus van wezenlijk belang. Wanneer er aan een regel wordt voldaan, worden de volgende regels genegeerd. Ga als volgt te werk om een regelgroep te bewerken, te activeren of te deactiveren: Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'. Klik in de sectie 'Bedrijfsprocesbeheer' op de koppeling 'Gegevensregels en -toewijzing'. Klik in de sectie 'Toewijzingsregels' op de koppeling voor het toewijzingsregeltype dat u wilt bewerken. Er wordt een lijst weergegeven van alle regelgroepen van dat type die tot dusver voor uw bedrijf zijn gedefinieerd. Klik op de koppeling 'Regelgroep' die u wilt bijwerken. Klik op 'Bewerken' op de pagina 'Regelgroepgegevens'. Werk de velden bij en sla de record op. De wijzigingen die u aanbrengt, worden om middernacht, Oracle Server-tijd (standaardtijd), doorgevoerd of wanneer uw regelgroepen voor toewijzing zijn ingesteld om te worden bijgewerkt. LET OP: als u een regelgroep als actief markeert, blijft de regelgroep die de laatste keer dat de regels werden vrijgegeven, als actief was gemarkeerd, actief totdat de regels opnieuw worden vrijgegeven. Wanneer de regels vervolgens worden vrijgegeven, wordt de regelgroep actief die als laatste als actief is gemarkeerd. Wanneer u een nieuwe regelgroep maakt en die als actief markeert, moet u de vorige actieve regelgroep pas verwijderen als de regels zijn vrijgegeven. Ga als volgt te werk om toewijzingsregels te bewerken: Klik op de pagina 'Regelgroepgegevens' op de koppeling 'Bewerken' van de regel die u wilt wijzigen. Werk de velden bij. OPMERKING: u kunt de volgorde waarin regels worden geëvalueerd, veranderen door het veld 'Volgorde' te bewerken. Typ voor de regel waarvan u de volgorde wilt veranderen, een getal dat hoger is dan het getal van de regel die eraan moet voorafgaan, of een getal dat lager is dan het getal van de regel die erop moet volgen. Als er bijvoorbeeld drie regels zijn (1 t/m 3) en u wilt de volgorde zodanig wijzigen dat regel 1 wordt geëvalueerd na regel 2, moet u het getal voor regel 1 veranderen in bijvoorbeeld 2,1 (of in een getal groter dan 2 maar kleiner dan 3). Sla de record op.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.