| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

- #### Records zoeken in opzoekvensters Gebruik opzoekvensters om records te zoeken en te selecteren die u wilt koppelen aan de record waarmee u werkt. Standaard opent u een opzoekvenster door te klikken op het opzoekpictogram naast een veld. Afhankelijk van het type record waarmee u werkt, kunt u opzoekvensters ook openen door te klikken op 'Toevoegen' in bepaalde secties met verwante informatie op recordgegevenspagina's. Als slimme koppelingen zijn ingeschakeld, wordt het opzoekvenster in bepaalde gevallen automatisch geopend. Zie Slimme koppelingen en automatisch oplossen voor meer informatie over slimme koppelingen. De weergave en werking van opzoekvensters zijn afhankelijk van de volgende instellingen: Het type zoekactie dat is ingeschakeld voor uw bedrijf. Afhankelijk van het type zoekactie dat de systeembeheerder heeft geselecteerd voor uw bedrijf (zoekactie met trefwoorden of gerichte zoekactie), worden opzoekvensters als volgt weergegeven: Als zoekacties met trefwoorden zijn ingeschakeld. Er wordt een tekstveld weergegeven in het opzoekvenster. U kunt zoekcriteria invoeren en op Enter drukken, of klikken op 'Start' om de lijst met records te verfijnen. OPMERKING: voor sommige recordtypen worden geen zoekacties met trefwoorden ondersteund. Als zoekacties met trefwoorden als standaardzoekactie zijn ingesteld voor het bedrijf voor deze recordtypen, kunt u een gerichte zoekactie uitvoeren in het opzoekvenster. Als gerichte zoekacties zijn ingeschakeld. Er worden snelle filtervelden weergegeven in het opzoekvenster. U kunt zoekcriteria invoeren en op Enter drukken, of klikken op 'Start' om de lijst met records te verfijnen. Ook wordt er een koppeling 'Geavanceerd' weergegeven. Via deze link opent u de pagina 'Geavanceerd zoeken'. Zie Geavanceerde zoekactie voor één type record en Geavanceerde zoekactie voor één type record uitvoeren voor meer informatie over geavanceerde zoekacties. Als er boeken worden gebruikt in uw bedrijf, wordt ook de optie 'Boekselectie' weergegeven. Met de functie 'Boekselectie' kunt u de zoekactie beperken tot de records die horen bij een bepaalde gebruiker of een bepaald boek. Zie De functie 'Selectie boek' gebruiken voor meer informatie. De gerichte zoekactie is het aanbevolen type zoekactie. Zie Zoekactie met trefwoorden en Gerichte zoekactie voor meer informatie over zoekacties met trefwoorden en gerichte zoekacties. Het type koppeling in het opzoekvenster. Opzoekvensters zijn vensters met enkelvoudige koppelingen (u selecteert één record om te koppelen aan de record waarmee u werkt) of vensters met meervoudige koppelingen (u selecteert meerdere records om te koppelen aan de record waarmee u werkt). Bijvoorbeeld: u kunt op de volgende manieren relaties koppelen aan een taak: Klik op het opzoekpictogram in het veld 'Primaire relatie' op de pagina 'Taakgegevens' als u een primaire relatie wilt toevoegen voor de taak. In dit geval wordt er een opzoekvenster met enkelvoudige koppelingen geopend. Selecteer hier een enkele relatie als de primaire relatie voor de taak. U kunt meerdere relaties koppelen aan een taak in de sectie met verwante informatie over relaties op de pagina 'Taakgegevens'. In dit geval klikt u op 'Toevoegen' in de sectie met verwante informatie over relaties. Er wordt een opzoekvenster met meervoudige koppelingen geopend. Selecteer hier een of meer relaties om te koppelen aan de taak. Als de systeembeheerder het veld 'Relaties' toevoegt aan de pagina 'Taakgegevens', klikt u op het opzoekpictogram in het veld om meerdere relaties te koppelen aan de taak. Er wordt een opzoekvenster met meervoudige koppelingen geopend. Selecteer hier meerdere relaties. De relaties die u selecteert, worden weergegeven in het veld 'Relaties' en in de sectie met verwante informatie over relaties op de pagina 'Taakgegevens'. De zoeklay-outs die de systeembeheerder instelt voor de recordtypen. Bijvoorbeeld: als u een opzoekvenster gebruikt om een accountrecord te zoeken die u wilt koppelen aan een relatierecord, is de weergave van het opzoekvenster afhankelijk van de zoeklay-out voor het type record 'Account' voor uw gebruikersrol. De instelling Lijsten met recordtypen in opzoekvensters voor het bedrijfsprofiel. Met deze instelling wordt bepaald of u een zoekactie in een opzoekvenster kunt beperken tot een voorgedefinieerde lijst met records. Standaard is de waarde 'Ingeschakeld' ingesteld. Hiermee kunt u zoekacties beperken in opzoekvensters. Zie de sectie 'Lijsten voor beperkte zoekacties' in dit onderwerp voor meer informatie. ### Functies van opzoekvensters die worden beheerd via zoeklay-outs Met de zoeklay-outs die de systeembeheerder instelt en toewijst aan gebruikersrollen, wordt de werking van opzoekvensters bepaald zoals beschreven in de volgende secties: #### Velden met snel filter Als gerichte zoekacties zijn ingeschakeld voor uw bedrijf, wordt met de zoeklay-out voor het type record voor uw gebruikersrol als volgt bepaald hoe u de snelle filtervelden kunt gebruiken in opzoekvensters: Als de systeembeheerder geen zoekvelden beschikbaar stelt in de zoeklay-out, kunt u het snelle filter niet gebruiken. Standaard kunt u de lijst met records in het opzoekvenster filteren op alle velden die de systeembeheerder beschikbaar stelt als zoekvelden in de zoeklay-out. Als de zoekcriteria voor de lijst met records in het opzoekvenster een veld bevatten dat niet is gedefinieerd als zoekveld in de zoeklay-out, kunt u het snelle filter niet gebruiken. Bijvoorbeeld: als u een accountrecord zoekt en u kunt met uw bedrijfsinstellingen de zoekactie beperken tot een voorgedefinieerde lijst met records, kunt u ook zoeken in de lijst 'Alle klantaccounts' in het opzoekvenster. Het zoekveld voor de lijst 'Alle klantaccounts' is het veld 'Accounttype'. Als het veld 'Accounttype' niet beschikbaar is als zoekveld voor uw rol, kunt u de lijst met records in het opzoekvenster niet filteren. Zie de sectie 'Lijsten voor beperkte zoekacties' in dit onderwerp voor meer informatie over het selecteren van voorgedefinieerde lijsten met records in opzoekvensters. In de standaardtoepassing wordt het standaardzoekveld in het snelle filter vooraf geconfigureerd voor elk opzoekvenster. Als de beheerder echter het selectievakje 'Het eerste veld voor een gerichte zoekactie als standaardzoekactie in Zoekbewerkingen' inschakelt in de zoeklay-out voor het recordtype voor uw gebruikersrol, wordt het eerste veld in de lijst met velden voor een gerichte zoekactie gebruikt als het standaardzoekveld in het snelle filter, tenzij u een waarde invoert in het veld op de bewerkingspagina of de gegevenspagina van de record voordat u het opzoekvenster opent. In dat geval wordt het standaardzoekveld gebruikt dat vooraf is geconfigureerd voor het opzoekvenster. Een extra selectievakje 'Opzoekvenster configureren met Afdeling als het standaardzoekveld' is alleen beschikbaar voor het recordtype 'Product' in de zoeklay-out. De instelling in het selectievakje 'Het eerste veld voor een gerichte zoekactie als standaardzoekactie in Zoekbewerkingen' wordt overschreven door de instelling in dit selectievakje. In de volgende tabel wordt weergegeven hoe het standaardzoekveld voor het snelle filter in het opzoekvenster voor het recordtype 'Product' wordt bepaald door de instellingen in deze selectievakjes.
  Opzoekvenster configureren met Afdeling als het standaardzoekveld | Het eerste veld voor een gerichte zoekactie als standaardzoekactie in Zoekbewerkingen | Standaardzoekveld in snel filter | Aantekeningen
  --- | --- | --- | ---
  Ingeschakeld | Niet geselecteerd Of Ingeschakeld | Afdeling | Als er een primaire afdeling is opgegeven in uw gebruikersrecord, wordt uw primaire afdeling ingevuld in het filterwaardeveld van het snelle filter. Als er geen primaire afdeling voor u is opgegeven, is het raadzaam een afdeling te selecteren in het venster voor product opzoeken om te zoeken naar producten binnen een bepaalde afdeling. Als u geen afdeling selecteert en op 'Start' klikt om de zoekopdracht uit te voeren, worden alle producten door Oracle CRM On Demand weergegeven in de zoekresultaten.
  Niet geselecteerd | Niet geselecteerd | Naam product | Het veld 'Afdeling' wordt alleen weergegeven in het snelle filter als de beheerder dit veld kiest als zoekveld in de lay-out voor product zoeken.
  Niet geselecteerd | Ingeschakeld | Het eerste veld in de lijst met velden voor een gerichte zoekactie in de zoeklay-out | Het veld 'Afdeling' wordt alleen weergegeven in het snelle filter als de beheerder dit veld kiest als zoekveld in de lay-out voor product zoeken.
Zie Overwegingen bij het maken van zoeklay-outs product voor meer informatie over de invloed van de instellingen voor de zoeklay-out op het opzoekvenster voor het recordtype 'Product'. #### Vooringevulde lijsten met records Als de systeembeheerder de optie 'Zoekresultaten weergeven bij openen opzoekvenster' selecteert in de zoeklay-out voor een type record, wordt het opzoekvenster gevuld met een lijst met records als het venster wordt geopend. Als deze optie niet is geselecteerd, worden er geen records weergegeven als het opzoekvenster wordt geopend. U geeft dan de zoekcriteria op om de gewenste record te zoeken. #### Contextafhankelijke lijsten Als de instelling 'Lijsten met recordtypen in opzoekvensters' voor het bedrijfsprofiel is ingesteld op de waarde 'Ingeschakeld', kan de systeembeheerder de zoeklay-out configureren voor een type record en kan deze opgeven of contextafhankelijke lijsten worden weergegeven vóór de systeemlijsten en aangepaste lijsten in het veld 'Lijst' voor het type record links boven in het opzoekvenster voor het type record. Contextafhankelijke lijsten zijn voorgedefinieerde sets met records die hoogstwaarschijnlijk de gewenste record bevatten. Zie de sectie 'Lijsten voor beperkte zoekacties' in dit onderwerp voor meer informatie over het veld 'Lijst' voor het type record in opzoekvensters. #### Weergegeven kolommen In de meeste gevallen wordt met de zoeklay-out bepaald welke velden worden weergegeven als kolommen in de lijst met records in het opzoekvenster. Dit geldt niet voor sommige voorgedefinieerde opzoekvensters. Deze worden niet bepaald via de zoeklay-out. ### Lijsten voor beperkte zoekacties Afhankelijk van de bedrijfsinstellingen kunt u een zoekactie in een opzoekvenster mogelijk beperken tot een voorgedefinieerde lijst met records. Afhankelijk van de context waarin u een record zoekt, kunt u de zoekactie mogelijk beperken tot een contextafhankelijke lijst. De mogelijkheid om een zoekactie te beperken tot een lijst met records wordt bepaald met de instelling 'Lijsten met recordtypen in opzoekvensters' voor het bedrijfsprofiel. Als de instelling 'Lijsten met recordtypen in opzoekvensters' is ingeschakeld voor het bedrijfsprofiel, is een set met voorgedefinieerde lijsten beschikbaar waarmee u de zoekactie kunt beperken in het veld 'Lijst' voor het type record in alle opzoekvensters voor recordtypen op het hoogste niveau. Het type record staat hier voor de naam van het type record dat u zoekt. De set met voorgedefinieerde lijsten die in het veld 'Lijst' beschikbaar is voor het type record, kan standaardlijsten, aangepaste lijsten en beschikbare contextafhankelijke lijsten bevatten. Standaard zijn alle standaardlijsten en aangepaste lijsten beschikbaar in het opzoekvenster voor een type record op het hoogste niveau die beschikbaar zijn op de lijstpagina's en startpagina voor dit type record. De systeembeheerder kan bepalen welke lijsten beschikbaar zijn voor uw gebruikersrol. U kunt ook kiezen welke beschikbare lijsten worden weergegeven in uw set met lijsten. Zie Sets met lijsten voor recordtypen wijzigen voor meer informatie. OPMERKING: als het veld 'Lijst' voor het type record beschikbaar is in opzoekvensters, is de eerste lijst in de set met lijsten in het veld 'Lijst' voor het type record standaard actief als een opzoekvenster wordt geopend. Als er contextafhankelijke lijsten beschikbaar zijn in het opzoekvenster en in de zoeklay-out voor uw gebruikersrol is opgegeven dat de contextafhankelijke lijst wordt weergegeven boven aan de set met lijsten in het veld 'Lijst' voor het type record in het opzoekvenster, is de eerste beschikbare contextafhankelijke lijst standaard actief als het opzoekvenster wordt geopend. Als het veld 'Lijst' voor het type record niet beschikbaar is in opzoekvensters, wordt de eerste zoekactie uitgevoerd in een opzoekvenster voor alle beschikbare records van het opgegeven type record. Met de lijst die actief is in het opzoekvenster, wordt het filter bepaald voor de set met records waarop wordt gezocht in het opzoekvenster, ook al worden de records niet weergegeven in het opzoekvenster. Aanvullende filters die u toepast in het opzoekvenster, worden toegepast voor de set met records in de geselecteerde lijst. Bijvoorbeeld: neem de volgende instellingen als uitgangspunt: De instelling 'Lijsten met recordtypen in opzoekvensters' voor het bedrijfsprofiel is ingesteld op de waarde 'Ingeschakeld' zodat de set met voorgedefinieerde lijsten beschikbaar is in opzoekvensters. U hebt een aangepaste lijst Mijn relaties in Californië waarmee alle relaties worden getoond als het veld voor staat/provincie is ingesteld op de waarde Californië. De lijst Mijn relaties in Californië is de eerste lijst in uw set met lijsten voor het type record. De systeembeheerder heeft in de zoeklay-out voor het type record 'Relatie' voor uw rol opgegeven dat het opzoekvenster niet wordt gevuld als het wordt geopend. Ook heeft de systeembeheerder opgegeven dat contextafhankelijke lijsten niet worden getoond boven aan de set met lijsten. In dit geval is de lijst Mijn relaties in Californië actief als u een opzoekvenster opent voor het type record 'Relatie', ook al worden de records niet weergegeven in het opzoekvenster. Als u de waarde Janneke invoert in het filterveld 'Voornaam' en u klikt op Start, worden in het opzoekvenster alle relaties geretourneerd waarbij het veld voor staat/provincie is ingesteld op de waarde Californië en het veld 'Voornaam' is ingesteld op de waarde Janneke. Als u in een andere lijst met records wilt zoeken naar relaties met de voornaam 'Janneke', selecteert u deze lijst in het veld 'Lijst' voor het type record en klikt u op 'Start'. OPMERKING: wanneer u een opzoekvenster opent om te zoeken naar een relatie om te koppelen aan een record van een ander type record, is de lijst 'Favoriete relaties' beschikbaar in het lijstveld Type record. U kunt een favoriete relatie selecteren om te koppelen aan de bovenliggende record. #### Contextafhankelijke lijsten Sommige contextafhankelijke lijsten die mogelijk beschikbaar zijn in het opzoekvenster: Als u op de pagina 'Taakbewerking' een geldige waarde selecteert in het veld 'Account' en u opent het opzoekvenster voor het veld 'Primaire relatie', zijn de volgende lijsten mogelijk beschikbaar als contextafhankelijke lijsten: De lijst 'Relaties met verwante primaire account'. Deze lijst bevat alle relaties waarvoor de geselecteerde account de primaire account is. OPMERKING: in oudere versies dan versie 25 wordt de lijst Relaties met verwante primaire account Relaties voor verwante account genoemd. De lijst 'Alle relaties voor verwante account'. Deze lijst bevat alle relaties die zijn gekoppeld aan de geselecteerde account, los van het feit of de geselecteerde account de primaire account is voor de relatie. OPMERKING: de lijst 'Alle relaties voor verwante account' is beschikbaar in alle opzoekvensters waarin de lijst 'Relaties met verwante primaire account' beschikbaar is, behalve in opzoekvensters met meerdere koppelingen. Als het opzoekvenster een venster met meerdere koppelingen is, is de lijst 'Relaties met verwante primaire account' beschikbaar. De lijst 'Alle relaties voor verwante account' is niet beschikbaar. Als u een geldige waarde selecteert voor het veld 'Relatie' op de pagina 'Taak bewerken' en u opent het opzoekvenster voor het veld 'Serviceaanvraag', is mogelijk de lijst met serviceaanvragen voor gerelateerde relaties beschikbaar als contextafhankelijke lijst. Als u op de pagina 'Taakbewerking' een geldige waarde in het veld 'Verkoopkans' selecteert en u het opzoekvenster voor het veld 'Aangepast object 01' opent, zijn de aangepaste objecten 01 met verwante verkoopkans als primaire lijst mogelijk beschikbaar als contextafhankelijke lijst. Als u een geldige waarde selecteert voor het veld 'Relatie' op de pagina 'Serviceaanvraag bewerken' en u opent het opzoekvenster voor het veld 'Rekening', is mogelijk de lijst met rekeningen voor gerelateerde relaties beschikbaar als contexthankelijke lijst. Als u een geldige waarde selecteert voor het veld 'Account' op de pagina 'Lead bewerken' en u opent het opzoekvenster voor het veld 'Rekening', is mogelijk de lijst met rekeningen voor gerelateerde accounts beschikbaar als contextafhankelijke lijst. ### Records zoeken en selecteren in opzoekvensters In deze procedure wordt beschreven hoe u records zoekt en selecteert. OPMERKING: als een gebruiker in de partnerorganisatie in Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition zoekt naar een gebruiker in een opzoekvenster, worden er door de zoekactie nooit gebruikers in het bedrijf van de merkeigenaar geretourneerd tenzij de machtiging 'Gebruikers van de merkeigenaar bij opzoeken weergeven' is ingeschakeld in de rol van de gebruiker die de zoekactie uitvoert. Als de machtiging 'Gebruikers van de merkeigenaar bij opzoeken weergeven' is ingeschakeld in de rol van de gebruiker in de partnerorganisatie, kunnen gebruikers in het bedrijf van de merkeigenaar door een zoekactie in een opzoekvenster worden geretourneerd en door de gebruiker in de partnerorganisatie worden geselecteerd. Gebruikers met een rol waaraan de machtiging 'PRM-toegang beheren' is toegewezen, kunnen de machtiging 'Gebruikers van de merkeigenaar bij opzoeken weergeven' inschakelen voor andere rollen. Ga als volgt te werk om records te zoeken en selecteren: Zoek naar de gewenste record(s) in het opzoekvenster. Dit kan op een of alle van volgende manieren, afhankelijk van het type record en de zoekinstellingen die de systeembeheerder heeft geconfigureerd: Selecteer in het veld 'Lijst' voor het type record in het opzoekvenster een voorgedefinieerde lijst om de zoekactie voor records in deze lijst te beperken en klik op 'Start'. Gebruik de snelle filtervelden om de lijst te filteren. OPMERKING: elke keer dat u een filter toepast op een lijst met records in het opzoekvenster, wordt alleen gezocht in de records die momenteel in de lijst staan. Als u dus een tweede filter toepast in een lijst die al is gefilterd, wordt alleen gezocht in de records die zijn geretourneerd met de eerste fiilter wanneer u de tweede filter toepast. Klik op 'Wissen' als u alle filters wilt wissen. Als u op 'Wissen' klikt, worden alle filters die u oorspronkelijk hebt geselecteerd uit de lijst verwijderd en worden de velden met snelle filter opnieuw ingesteld als lege velden. U kunt dan zo nodig nieuwe filters op de lijst toepassen. Als gerichte zoekacties zijn ingeschakeld, klikt u op de koppeling 'Geavanceerd' om een geavanceerde zoekactie uit te voeren. Zie Geavanceerde zoekactie voor één type record en Geavanceerde zoekactie voor één type record uitvoeren voor meer informatie. Klik op de navigatiepictogrammen boven aan of onder aan de lijstpagina om naar de volgende pagina, vorige pagina, eerste pagina of laatste pagina in de lijst te gaan. OPMERKING: voor sommige recordtypen kunt u ook op 'Nieuw' klikken om een nieuwe record te maken. De nieuwe record wordt toegevoegd aan de lijst. Selecteer als volgt de gewenste record: Als het opzoekvenster een venster met enkelvoudige koppelingen is, klikt u op 'Selecteren' voor de vereiste record. Als het opzoekvenster een venster met meervoudige koppelingen is, klikt u op 'Selecteren' voor alle vereiste records. De records worden verplaatst van de lijst 'Beschikbare records' naar de lijst 'Geselecteerde records'. Als u alle gewenste records hebt geselecteerd, klikt u op 'OK'. OPMERKING: klik in het opzoekvenster op 'Huidige waarde wissen' om reeds geselecteerde gegevens te verwijderen en het veld leeg te laten. De knop 'Huidige waarde wissen' is niet beschikbaar als slimme koppelingen zijn ingeschakeld. Zie Slimme koppelingen en automatisch oplossen voor meer informatie over slimme koppelingen.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.