| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

### Segmenten maken Wanneer u een segment maakt, moet u eerst opgeven wat voor segment u wilt maken. Vervolgens stelt u de filters in om het segment te definiëren, voert u een naam in voor het segment en genereert u het segment op basis van Oracle CRM On Demand records. In de volgende procedure wordt beschreven hoe u een segment maakt. Voordat u begint. Zorg ervoor dat de filterwaarden die u invoert overeenkomen met de records die deel uit gaan maken van uw segment. Zie Werken met lijsten voor meer informatie over het filteren van lijsten in Oracle CRM On Demand. OPMERKING: keuzelijstvelden voor meervoudige selectie worden niet ondersteund in de segmentatiewizard. Ga als volgt te werk om een segment te maken: Open het sjabloonbestand (Excel) van de segmentatiewizard. Klik in de werkbalk 'Target Builder' op 'Segmentenbeheer'. Selecteer de van toepassing zijnde opties voor het inschakelen van macro's, indien daar om wordt gevraagd. Meld u aan met uw Oracle CRM On Demand e-mailadres en wachtwoord, indien u hierom wordt gevraagd. Klik in het venster 'Segmentenbeheer' op 'Nieuw'. Selecteer in het venster 'Nieuw segment' het type segment: Dynamisch. Hiermee kunt u de criteria voor het segment opslaan en het segment bijwerken met de nieuwste gegevens die in Oracle CRM On Demand beschikbaar zijn. Statisch. Hiermee kunt u eerst een lijst met relaties filteren en vervolgens de relaties selecteren die u in het segment op wilt nemen. Extern. Hiermee kunt u een externe lijst met gegevens (extern CSV-bestand) gebruiken om een lijst met relaties uit Oracle CRM On Demand op te halen. Met type segment kunt u uw segmenten op een bestand van een derde partij baseren, dat u mogelijk hebt gekocht of hebt opgehaald uit een ander intern gegevenssysteem. De segmentatiewizard genereert het segment door de records in Oracle CRM On Demand aan de records in uw CSV-bestand te koppelen. U kunt bij het koppelen van records opgeven welke velden u wilt gebruiken. (Alleen dynamische of statische segmenten) Stel de filters in voor de verschillende recordtypen in het venster 'Segmentfilters instellen'. OPMERKING: filterwaarden voor numerieke velden moeten zonder scheidingsteken voor duizendtallen worden ingevoerd en decimalen moeten door middel van een punt (.) van het gehele getal worden gescheiden. Als u bijvoorbeeld vijftienhonderd cent in een veld voor Noord-Amerikaanse valuta wilt invoeren, voert u '1000.50' in. Klik op het tabblad van het recordtype voor het eerste filter. Wanneer u filters instelt voor een recordtype, worden de relaties die aan de records zijn gekoppeld die aan de desbetreffende criteria voldoen opgenomen in het segment. Selecteer het veld, de condities en de filterwaarde om het eerste filter te definiëren. Herhaal stappen a en b tot u alle filters voor dit segment hebt gedefinieerd. Klik op 'Segment opslaan'. (Alleen externe segmenten) Stel het segment als volgt in: Geef in het venster 'Externe lijst' het type records op dat zich in de externe lijst bevindt, en geef op of u nog meer relatiefilters wilt toepassen. Selecteer het CSV-bestand in het venster 'Externe lijst zoeken'. Selecteer in het venster 'Externe lijst' de velden die de segmentatiewizard moet gebruiken om te bepalen of velden van het CSV-bestand en Oracle CRM On Demand met elkaar overeenkomen. Koppel de velden van uw CSV-bestand vervolgens aan de overeenkomstige velden in Oracle CRM On Demand en klik op 'Opslaan'. Typ in het venster 'Segment opslaan' een naam voor het segment en klik op 'Opslaan'. De segmentatiewizard genereert een lijst met relatierecords die aan alle door u ingestelde criteria voldoet. De lijst verschijnt in een nieuw werkblad voorzien van het label dat u als segmentnaam hebt gebruikt. OPMERKING: wanneer de segmentatiewizard het segment genereert, worden alleen de records geretourneerd waartoe u toegang hebt in Oracle CRM On Demand. (Optioneel, alleen statische segmenten) Selecteer of verwijder relaties in het venster 'Leden op lijst' en klik op 'Opslaan'. In de volgende procedure wordt beschreven hoe u een dynamisch segment vernieuwt. OPMERKING: wanneer u een dynamisch segment vernieuwt, wordt het segment overschreven en kan het niet meer worden hersteld. Ga als volgt te werk om een dynamisch segment te vernieuwen: Open het sjabloonbestand (Excel) van de segmentatiewizard. Klik in de werkbalk 'Target Builder' op 'Segment vernieuwen'. Selecteer het segment in het venster 'Dynamische segmenten vernieuwen'. Klik op 'Vernieuwen'. In de volgende procedure wordt beschreven hoe u een dynamisch of statisch segment bijwerkt. Ga als volgt te werk om een dynamisch of statisch segment bij te werken: Open het sjabloonbestand (Excel) van de segmentatiewizard. Klik in de werkbalk 'Target Builder' op 'Segmentenbeheer'. Selecteer het dynamische of statische segment dat u wilt bijwerken. Klik op 'Bewerken'. Voer een van de volgende opties uit: Bij statische segmenten kunt u relaties in het venster 'Leden van segment selecteren' selecteren of wissen. In het geval van dynamische segmenten kunt u de filters bijwerken. Klik op 'Opslaan'. De segmentatiewizard genereert het segment met de zojuist gedefinieerde criteria.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.