| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

#### Voorbeeld 2: het toegangsniveau 'Primair overnemen' gebruiken Dit onderwerp bevat een voorbeeld van de manier waarop in Oracle CRM On Demand toegangsrechten van gebruikers worden berekend. In dit voorbeeld is Amanda Jacobsen een verkoper in haar bedrijf. Amanda kan nieuwe accounts maken en alle andere accountrecords bekijken. Ze kan ook verkoopkansen maken, maar ze kan alleen de verkoopkansen weergeven waarvan ze eigenaar is of waarvoor ze specifiek toestemming heeft gekregen om ze weer te geven. In de volgende tabel staan de recordtype-instellingen voor de verkopersrol.
Primair type record | Heeft toegang | Maken | Alle records lezen
--- | --- | --- | ---
Account | Ja | Ja | Ja
Verkoopkans | Ja | Ja | Nee
De verkopersrol geeft Amanda volledige rechten ten aanzien van de accounts en de verkoopkansen die zij heeft gemaakt en beperkte rechten ten aanzien van de records waarvan zij niet de eigenaar is. Voor de rol 'Verkoper' zijn twee toegangsprofielen vereist: een eigenaarstoegangsprofiel en een standaardtoegangsprofiel. In de volgende tabel worden de instellingen voor het toegangsprofiel 'Eigenaar' voor de rol 'Verkoper' weergegeven.
Primair type record | Toegangsniveau | Type verwante record | Toegangsniveau
--- | --- | --- | ---
Account | Lezen/bewerken/verwijderen | Verkoopkansen | Primair overnemen
Verkoopkans | Lezen/bewerken/verwijderen | Niet van toepassing | Niet van toepassing
In de volgende tabel worden de instellingen voor het toegangsprofiel 'Standaard' voor de rol 'Verkoper' weergegeven.
Primair type record | Toegangsniveau | Type verwante record | Toegangsniveau
--- | --- | --- | ---
Account | Alleen-lezen | Verkoopkansen | Primair overnemen
Verkoopkans | Alleen-lezen | Niet van toepassing | Niet van toepassing
In dit voorbeeld voor de berekening van toegangsrechten wordt ervan uitgegaan dat teamovererving niet is ingeschakeld voor het type record 'Verkoopkans'. Het selectievakje 'Overerving bovenliggend team inschakelen voor verkoopkans' is uitgeschakeld op de pagina 'Bedrijfsprofiel'. Zie Toegang doorvoeren via teamovername voor meer informatie over de acties die worden uitgevoerd met de functie voor overerving bovenliggend team. David Bloom is ook een verkoper bij hetzelfde bedrijf. David heeft dezelfde toegangsrechten als Amanda. Amanda is de eigenaar van verkoopkans X, die is gekoppeld aan account 1. David creëert een verkoopkans Y en koppelt deze ook aan account 1. Amanda maakt niet deel uit van het team verkoopkans. Als Amanda de lijst met accounts in haar bedrijf bekijkt, kan ze alle accounts zien, inclusief de accounts waarvan ze geen eigenaar is, omdat haar rol haar toegang verleent tot alle records. In de volgende tabel staan de records die Amanda ziet wanneer ze klikt op de naam van account 1 om de informatie in de record weer te geven. In dit voorbeeld worden alleen de relevante velden en kolommen weergegeven.
Accountgegevens: Account 1
Accountgegevens
Naam account: | Account 1
Eigenaar: | Jonathan Hope
Verkoopkansen
Naam verkoopkans | Eigenaar
Verkoopkans X | Amanda Jacobsen
Accountteam
Achternaam | Voornaam | Accounttoegang
Hope | Jonathan | Eigenaar
Bloom | David | Deelnemer
#### Toegang tot verwante records in voorbeeld 2 Om te bepalen welke verwante verkoopkansrecords Amanda kan weergeven voor de account in dit voorbeeld, worden in Oracle CRM On Demand Amanda's toegangsrechten als volgt gecontroleerd: Alle toepasselijke toegangsniveaus voor het aan de verkoopkans verwante recordtype in deze bovenliggende accountrecord worden als volgt in Oracle CRM On Demand gecontroleerd: Vaststellen of Amanda eigenaar is van de bovenliggende account. In dit voorbeeld luidt het antwoord nee. Vaststellen of Amanda met haar rol alle accountrecords kan lezen. In dit voorbeeld luidt het antwoord ja. Met haar rol kan Amanda alle accountrecords lezen en daarom kan Amanda de account zien. Omdat Amanda niet de eigenaar van de bovenliggende account is, wordt haar standaardtoegangsprofiel gebruikt. Het toegangsniveau voor het aan de verkoopkans verwante type record in Amanda's standaardtoegangsprofiel is 'Primair overnemen'. Vaststellen of de bovenliggende record is opgenomen in een boek waarvan Amanda lid is. In dit voorbeeld luidt het antwoord nee. Vaststellen of Amanda lid is van het accountteam. In dit voorbeeld luidt het antwoord nee. Vaststellen of ondergeschikten van Amanda (direct of indirect) lid zijn van het accountteam. In dit voorbeeld luidt het antwoord nee. Als het antwoord op de vraag 'Ja' is (dat wil zeggen dat een of meer ondergeschikten van Amanda lid zijn van het accountteam), wordt het toegangsniveau voor het verwante type record voor de verkoopkans voor al die ondergeschikten met Oracle CRM On Demand opgehaald uit het bijbehorende toegangsprofiel. In dat geval wordt het toegangsprofiel gebruikt dat is toegewezen in het veld 'Accounttoegang' in het teamlidmaatschap van de medewerker voor de account (dus niet het toegangsprofiel dat is toegewezen in het veld 'Toegang verkoopkans'). Vaststellen of Amanda door delegatie toegang heeft tot de accountrecord. In dit voorbeeld luidt het antwoord nee. Vervolgens worden de volgende bewerkingen in Oracle CRM On Demand uitgevoerd: Vaststellen of Amanda met haar rol basistoegang heeft tot verkoopkansrecords. In dit voorbeeld luidt het antwoord ja omdat in Amanda's rol de optie 'Heeft toegang' is geselecteerd voor het recordtype 'Verkoopkans'. Vaststellen of Amanda met haar rol over de machtiging voor het recordtype 'Verkoopkans' beschikt. Verkoopkansen worden niet door middel van machtigingen beheerd. Daardoor hebben de machtigingen in dit voorbeeld geen invloed op de berekening van Amanda's toegangsrechten. Vaststellen of het toegangsniveau van toegangsprofielen in de berekening is ingesteld op 'Primair overnemen' of een combinatie ervan. In dit voorbeeld luidt het antwoord ja en daarom worden in Oracle CRM On Demand de volgende verkoopkansrecords voor de account weergegeven: Alle gekoppelde verkoopkansrecords waarvan Amanda de eigenaar is. Alle gekoppelde verkoopkansrecords die Amanda kan weergeven via alle andere onderdelen voor toegangsbeheer. Amanda kan met haar rol geen verkoopkansen zien waarvan ze niet de eigenaar is en dus ziet ze de verkoopkans niet die David Bloom heeft gemaakt. #### Acties voor verwante records in voorbeeld 2 Als Amanda in dit voorbeeld een actie probeert uit te voeren voor verkoopkans X, worden haar toegangsrechten op dezelfde manier vastgesteld en is het resultaat hiervan identiek aan het resultaat van situatie 1 in Voorbeeld 1: het toegangsniveau 'Weergeven' gebruiken. Het uiteindelijke toegangsniveau is Lezen/bewerken/verwijderen. #### Verwante onderwerpen Zie de volgende onderwerpen voor aanvullende voorbeelden: Voorbeeld 1: het toegangsniveau 'Weergeven' gebruiken Voorbeeld 3: gegevens beveiligen met boeken

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.