| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

##### Onderwerpgebied 'Prognoses' van 'Real-time rapportage' ### Beschikbaarheid Dit onderwerpgebied is beschikbaar in alle edities van Oracle CRM On Demand. ### Zakelijke doelstelling Met dit onderwerpgebied kunt u rapporten maken met de gegevens die via de module 'Prognose' in Oracle CRM On Demand worden gegenereerd. In dit onderwerpgebied kunt u het prognoseoverzicht ook vergelijken met de laatste real-time gegevens over de verkoopkansen per account, rayon, gebruiker, verkoopkans, product, datum en gebruikersquotadimensies. U kunt een prestatierapport voor een verkoopteam maken, waarin de pijplijndekking, gerealiseerde quota en nauwkeurigheid van de prognose wordt getoond. Daarnaast stelt het managers in staat de prestaties van de afzonderlijke teamleden te controleren door gebruik te maken van de gebruikershiërarchie. ### Type relatie Meervoudig onderwerpgebied ### Dimensies Dit onderwerpgebied bevat de volgende dimensies: Account Accountomzet (zie opmerking 1) Rayon account Boek Datum gerealiseerd (zie opmerking 2) Relatie Prognose Prognosedatum (zie opmerking 2) Verkoopkans (zie opmerking 4) Omzet per product voor verkoopkans (zie opmerking 4) Toegewezen aan (gebruiker) Product Productcategorie Quota Opmerking 1: de dimensie 'Accountomzet' kan niet worden gecombineerd met de dimensie 'Verkoopkans' of 'Verkoopkans product'. Opmerking 2: voor quota's is de datum gerealiseerd de eerste dag van de maand voor de quotaperiode. Voor prognoses is de datum gerealiseerd de datum gerealiseerd voor de verkoopkansen die zich in de momentopnamen van een prognose bevinden. Voor verkoopkansen is de afsluitdatum de afsluitdatum voor de verkoopkans. Opmerking 3: de prognosedatum is de datum waarop de prognose is uitgevoerd. Een verkoopkans kan voorkomen in meerdere prognoses. Opmerking 4: 'Verkoopkans' en 'Omzet per product voor verkoopkans' kunnen alleen worden gekoppeld aan de statistieken 'Verkoopkans' en 'Omzet per product voor verkoopkans'. ### Statistieken De volledige lijst met statistieken voor dit onderwerpgebied is als volgt: Statistieken accountomzet Aantal producten Gemiddeld aantal producten Prognosestatistieken Mijn accountomzet Mijn accountomzet Mijn omzet relatie Mijn omzet relatie Mijn verkoopkansen Mijn omzet verkoopkans Mijn productomzet Mijn productomzet Mijn producten Afgesloten hoeveelheid Gerealiseerde omzet Verwachte omzet Prognose hoeveelheid Hoeveelheid pijplijn Teamoverzicht Prognose Gerealiseerde omzet Pijplijn Hoogste Productoverzicht team Afgesloten hoeveelheid Prognose hoeveelheid Hoeveelheid pijplijn Gerealiseerde omzet Verwachte omzet Gerealiseerde omzet Pijplijn Prognose Verwachte omzet Hoogste Statistieken quotum Quotumwaarde Statistieken verkoopkans Aangepaste statistieken verkoopkans Geïndexeerd getal Gemiddeld (Gem.) geïndexeerd getal Geïndexeerd getal Gemiddeld (Gem.) geïndexeerd getal Omzet Verwachte omzet Gerealiseerde omzet Omzet (000) Verwachte omzet (000) Gerealiseerde omzet (000) Aantal verkoopkansen Aantal openstaande verkoopkansen Aantal gesloten verkoopkansen Aantal successen Gemiddeld aantal dagen in fase Statistieken omzet per product voor verkoopkans Aantal producten Gemiddeld aantal producten ### Gebruiksnotities De volgende beperkingen zijn van toepassing: Meervoudig onderwerpgebied Omdat het onderwerpgebied voor prognoses een meervoudig onderwerpgebied is, moet u ervoor zorgen dat slechts één statistiek deel van een rapport uitmaakt. Boekdimensies: Met de boekdimensie en de hiërarchie kunt u gegevensrecords groeperen in boeken. Maar met de weergavemodus in Analyse wordt bepaald tot welke gegevens u toegang hebt. Deze optie werkt alleen met Account, Accountomzet, Verkoopkans en Verkoopkans - product. Hiërarchieën: alle hiërarchieën zijn beperkt tot acht niveaus. Splitsing omzet: wanneer de functie 'Splitsing omzet' is geconfigureerd (zie Bedrijfsprofiel en algemene standaarden instellen), vormt het prognoseoverzicht een weerspiegeling van de splitsing en niet de real-time statistieken voor de verkoopkans. Statistieken quotum. u kunt alleen quotastatistieken met andere statistieken vergelijken op maand- of gebruikersniveau. Aangepaste velden prognoseoverzicht: deze velden zijn niet beschikbaar voor het maken van rapporten. Het prognoseoverzicht dat wordt gegenereerd door Oracle CRM On Demand bevat getotaliseerde totalen. Daarom zijn de prognosestatistieken in uw rapport alleen zinvol wanneer u de gegevens weergeeft per gebruiker. Wanneer u de prognosestatistieken weergeeft zonder de gebruiker, wordt de waarde mogelijk niet goed weergegeven. Verkoopkans en meerdere prognoses:dezelfde verkoopkans kan voorkomen in meerdere prognoses. Daarom moeten de statistieken worden gefilterd en moeten er prognosestatistieken worden weergegeven voor een specifieke datum. Als u dit niet doet, worden er mogelijk onjuiste prognosestatistieken weergegeven. Statistieken prognose en gebruikersquota: de datum van de omzet is gelijk aan de datum van het prognoseoverzicht, zodat alle verkoopkansen worden weergegeven op de eerste dag van de maand. De gebruikersquota is ook ingesteld voor een maandelijkse periode en verschijnt op de eerste dag van de maand. Daarom zijn rapporten met statistieken voor prognoses en gebruikersquota's alleen zinvol wanneer de gegevens voor de maand of op een hoger niveau worden verzameld. Statistieken gebruikersquota.de toegankelijkheid van de statistieken voor gebruikersquota's wordt beheerd via 'Toegang manager', ongeacht de weergavemodus die de gebruiker instelt. Het is daarom niet mogelijk voor gebruikers die geen bedrijfsbeheerders zijn om gebruikersquota's samen met verkoopkansstatistieken te rapporteren als hun toegang is ingesteld op 'Toegang team'. Percentiele classificatie van gebruiker: u kunt geen percentiele classificatie van een gebruiker opbouwen zonder toegang tot de onderliggende gegevens. Kalendermaand en meerdere prognoses:elke kalendermaand kan meerdere prognoses bevatten. Een rapport met de totale prognosestatistieken moet zijn gekwalificeerd met een specifieke prognosedatum. Quotum en omzet. als uw rapport het gebruikersquotum bevat en de real-time omzet voor de verkoopkans niet de verwachte resultaten laat zien, kan dit komen omdat er voor dezelfde periode als de quotarecords geen records zijn met afsluitdatums voor de verkoopkans. Maandelijkse prognose. Uw maandelijks prognoseoverzichtstotalen zijn al getotaliseerd. Een totaal voor alle gebruikers geeft dus een onjuiste resultaten. Als u het totaal op deze manier wilt verkrijgen, moet u de omzetstatistieken uit de map 'Mijn omzet' gebruiken. Zichtbaarheid Analytics-manager. gebruik 'Toegang manager tot Analytics' als de prognose alleen personen bevat die aan u rapporteren. Zichtbaarheid Analytics-team. gebruik 'Toegang team tot Analytics' als de personen in de prognose deel uitmaken van uw prognose. Als de personen geen deel uitmaken van uw team en ook niet aan uw rapporteren, komen de weergaven 'Verkoopkans' en 'Verkoopkans - product' niet overeen met het prognoseoverzicht. Prognosestatistieken. De prognosestatistieken moet verwijzen naar een specifieke prognose. Gebruik de functie 'FILTER' voor het filteren van de statistieken om de statistieken te filteren op prognosedatum en op het type prognose. Gebruik de filterfunctie bijvoorbeeld om de prognosewaarde weer te geven voor een bepaalde prognosedatum, zoals 16 september 2009. Omdat er meerdere typen prognoses zijn, voegt u nog een filter toe, zodat alleen de waarde voor 'Omzetprognose verkoopkans' wordt weergegeven., Bijvoorbeeld: FILTER ("Forecast Metrics"."Forecast Revenue" USING ("Forecast Date.Date = date '2009-09-16' AND Forecast."Forecast Type" = 'Omzetprognose verkoopkans')) Als u de functie 'FILTER' gebruikt om de statistieken te filteren, is dit niet hetzelfde als wanneer u een filter aan een rapport toevoegt. Als u een rapportfilter aan het filter toevoegt, zoals 'Prognosedatum' en Prognosetype' verkrijgt u geen waarden voor de gebruikersquota of real-time omzet. Als u meerdere quota's hebt gedefinieerd voor elke gebruiker, gebruikt u de filterfunctie voor de statistieken om naar een specifieke quotawaarde te verwijzen. Bijvoorbeeld: FILTER("Quota Metric"."Quota Value" USING (Quota."Quota Name" = 'Verkoop') In dit voorbeeld wordt met de filterfunctie voor statistieken de quotawaarde voor een bepaalde quotanaam (Verkoop) verkregen. Zonder dit filter voor de statistieken verkrijgt u alleen de totaalwaarden van alle quota's. De dimensies 'Account' en 'Relatie' bevatten een boekhiërarchie waarmee u statistieken en gerelateerde kenmerken op elk niveau kunt analyseren. Met de dimensie 'Boek' kunt u statistieken en gerelateerde kenmerken analyseren voor accounts en relaties, op elk niveau in de boekhiërarchie.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.