| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

### Verkoopkansvelden Met het pagina 'Verkoopkans bewerken' kunt u een verkoopkans toevoegen of de gegevens van een bestaande verkoopkans bijwerken. Op deze pagina staat de volledige set met velden voor een verkoopkans. TIP: u kunt de gegevens van verkoopkansen ook bewerken op de lijst- en de gegevenspagina voor verkoopkansen. Zie Recordgegevens bijwerken voor meer informatie over het bijwerken van records. OPMERKING: systeembeheerders kunnen uw toepassing op diverse manieren aanpassen, zoals namen wijzigen van recordtypen, velden en opties in vervolgkeuzelijsten. Hierdoor kan de informatie op uw scherm afwijken van de standaardinformatie die wordt beschreven in deze tabel. LET OP: de gegevens die u voor verkoopkansen invoert, kunnen van invloed zijn op de omzetprognoses voor uw bedrijf. In de volgende tabel wordt aanvullende informatie gegeven over sommige velden.
Veld | Omschrijving
--- | ---
Belangrijke informatie verkoopkans
Naam verkoopkans | Naam voor deze verkoopkans
Account | Account die aan deze verkoopkans is gekoppeld
Bovenliggende verkoopkans | De hoofdverkoopkans die is gekoppeld aan deze verkoopkans.
Verkoopfase | Fases in het verkoopproces, zoals 'Gekwalificeerde lead', 'Visie opbouw', 'Shortlist', 'Geselecteerd', 'Onderhandeling', 'Gesloten/gerealiseerd' of 'Gesloten/niet gerealiseerd'. OPMERKING: als de verkoopfase wordt gewijzigd, wordt de waarde in het veld '% waarschijnlijkheid' automatisch bijgewerkt naar de standaardwaarschijnlijkheidswaarde voor de nieuwe verkoopfase, tenzij u de functie 'Batch bijwerken' gebruikt om de verkoopfase te wijzigen. Als u de functie 'Batch bijwerken' gebruikt om de waarde in het veld 'Verkoopfase' te wijzigen voor een of meer records, wordt de waarde in het veld '% waarschijnlijkheid' voor de verkoopkans niet automatisch bijgewerkt naar het standaardpercentage voor waarschijnlijkheid voor de nieuwe verkoopfase.
Volgende stap | De volgende actie die voor deze verkoopkans moet worden uitgevoerd.
Omzet | Het omzetbedrag voor de verkoopkans. De standaardwaarde is nul. Deze waarde is van invloed op de prognoses van de omzet van de verkoopkans. OPMERKING: alle standaardwaarden of post-standaardwaarden in dit veld worden genegeerd.
Datum gerealiseerd | De verwachte datum waarop de verkoopkans wordt gesloten. Dit is een verplicht veld. Als u een verkoopkans maakt in een standaardtoepassing, is de standaardwaarde in het veld 'Datum gerealiseerd' de huidige datum. De systeembeheerder kan een andere standaardwaarde opgeven voor het veld. Ook kan de systeembeheerder het veld zo configureren dat het leeg is als u een nieuwe verkoopkans maakt. Als het veld leeg is, werkt u het veld bij. De datum gerealiseerd wordt gebruikt bij het genereren van prognoses.
Prognose | Als dit selectievakje is ingeschakeld, geeft dit aan dat de verkoopkans wordt toegevoegd aan de berekening van de voorspelde omzet.
Verkoopgegevens
Status | Status van deze verkoopkans, zoals 'In behandeling', 'Niet gerealiseerd' of 'Gerealiseerd'.
Prioriteit | Prioriteitsniveau voor deze verkoopkans, zoals 'Hoog', 'Gemiddeld' en 'Laag'.
Bron lead | De categorie van de primaire bron, zoals 'Advertentie', 'Direct mail', 'E-mail', 'Evenement - Seminar', 'Evenement - Trade Show', 'Evenement - Overig', 'Lijst - Gekocht', 'Lijst - Gehuurd', 'Partner', 'Referentie - Medewerker', 'Referentie - Extern', 'Website' of 'Overig'.
Broncampagne | De campagne waarmee de verkoopkans is gegenereerd. Als de verkoopkans is gemaakt tijdens de leadconversie, wordt dit veld automatisch gevuld vanuit het veld 'Campagne' voor de leadrecord. Als de verkoopkans is gemaakt door een gebruiker, kan de gebruiker zelf gegevens in dit veld invoeren.
% waarschijnlijkheid | Dit is het percentage dat aangeeft hoeveel vertrouwen u erin hebt dat de deal met de opgegeven omzet op de opgegeven datum gerealiseerd wordt gesloten. Het veld '% waarschijnlijkheid' is gebaseerd op de standaardwaarschijnlijkheidswaarde voor dee geselecteerde verkoopfase. U kunt de waarde in het veld '% waarschijnlijkheid' zo nodig aanpassen aan uw verkoopkans terwijl die zich in die verkoopfase bevindt. Als u een nieuwe verkoopfase selecteert voor de verkoopkans, wordt de waarde in het veld '% waarschijnlijkheid' automatisch bijgewerkt naar de standaardwaarschijnlijkheidswaarde voor de nieuwe verkoopfase. OPMERKING: als u de functie 'Batch bijwerken' gebruikt om de waarde in het veld 'Verkoopfase' te wijzigen voor een of meer verkoopkansrecords, wordt de waarde in het veld '% waarschijnlijkheid' voor de verkoopkans niet automatisch bijgewerkt naar het standaardpercentage voor waarschijnlijkheid voor de nieuwe verkoopfase. Als u wilt dat het waarschijnlijkheidspercentage voor de verkoopkansen wordt gewijzigd als de verkoopfase wordt bijgewerkt, werkt u de verkoopfase bij voor elke afzonderlijke record of via webservices.
Verwachte omzet | Een valutawaarde die wordt berekend op basis van het veld 'Omzet', vermenigvuldigd met de waarde uit het veld '% waarschijnlijkheid'. Een lager percentage in het waarschijnlijkheidsveld verlaagt de verwachte waarde die in uw prognose van de omzet is opgenomen.
Reden gerealiseerd/niet-gerealiseerd | De reden waarom een verkoopkans wel of niet is gerealiseerd, zoals 'Installatiebasis', 'Prijs', 'Relatie', 'Staat van dienst', 'Geen huidig project', 'Geen budget', 'Niet gekwalificeerd', 'Kwijt aan concurrentie', 'Kwijt aan geen beslissing' of 'Overig'.
Aanvullende informatie
Eigenaar | De eigenaar van de verkoopkansrecord. Doorgaans kan de eigenaar de record bijwerken, de record overboeken naar een andere eigenaar of de record verwijderen. De beheerder kan echter toegangsniveaus aanpassen om gebruikerstoegang tot records te beperken of uit te breiden. Met de waarde in het veld 'Eigenaar' wordt bepaald welke records worden opgenomen in rapporten die worden uitgevoerd door u of uw managers op de Analyse-pagina's. U kunt verkoopkansrecords delen met andere gebruikers via de pagina's 'Team verkoopkans' of 'Accountteam'. Zie Records delen (teams) voor meer informatie over het delen van records met andere gebruikers. Afhankelijk van de eigenaarmodus voor de record die wordt ingesteld door de beheerder voor het type record, wordt mogelijk het veld 'Eigenaar', het veld 'Boek' of worden beide velden weergegeven op de gegevenspagina van de record. Een veld of beide velden kunnen ook leeg zijn. Zie Gegevenstoegang, records delen en eigendom records voor meer informatie over eigenaarmodi voor records.
Nieuwe verkoopkans toewijzen | Geeft aan dat de verkoopkans opnieuw moet worden toegewezen. Als de beheerder regels voor het toewijzen van verkoopkansen heeft ingesteld en u selecteert dit veld, wordt de verkoopkans opnieuw verwerkt en toegewezen volgens de regels met Assignment Manager in Oracle CRM On Demand. Met Assignment Manager kunnen records alleen opnieuw worden toegewezen aan gebruikers. Records kunnen alleen opnieuw worden toegewezen als het type record is geconfigureerd in gebruikersmodus of in gemengde modus voor eigendom van de record. Met Assignment Manager kunnen records niet opnieuw worden toegewezen als het type record is geconfigureerd in boekmodus. Zie Gegevenstoegang, records delen en eigendom records voor meer informatie over eigenaarmodi voor records. OPMERKING: de verwerkingstijd voor het opnieuw toewijzen van records is afhankelijk van de complexiteit van de toewijzingsregels in uw bedrijf, het aantal records dat opnieuw wordt toegewezen en de huidige systeembelasting. Bij verkoopkansen wordt de verwerkingstijd ook beïnvloed door het aantal teamleden van de verkoopkans en het aantal accounts en relaties dat aan de record is gekoppeld. De naam van de eigenaar verandert wanneer de record opnieuw wordt toegewezen.
Omschrijving | Aanvullende informatie over de verkoopkans. U kunt bijvoorbeeld de producten (500 onderdelen) en de account (Acme Corp.) in de omschrijving van de verkoopkans opnemen. In dit veld kunt u maximaal 16,350 tekens opgeven.
Adres | De naam van het adres van de verkoopkans. Dit veld is standaard niet beschikbaar, maar uw beheerder kan het toevoegen aan de lay-out van de gegevenspagina. Uw beheerder kan desgewenst ook de afzonderlijke adresvelden aan de paginalay-out toevoegen. Als de afzonderlijke velden voor het verkoopkansadres worden weergegeven, zijn deze alleen-lezen.
Adres account | De naam van een adres van de account die aan de verkoopkans is gekoppeld. Dit veld is standaard niet beschikbaar, maar uw beheerder kan het toevoegen aan de lay-out van de gegevenspagina. Uw beheerder kan desgewenst ook de afzonderlijke adresvelden aan de paginalay-out toevoegen. Als de afzonderlijke velden voor het accountadres worden weergegeven, zijn deze alleen-lezen.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.