| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

#### Accounts converteren naar partneraccounts In Oracle CRM On Demand kunt u accounts converteren naar partneraccounts als u het juiste toegangsniveau hebt. Voordat u begint. De systeembeheerder moet het selectievakje 'Beheerde partner' aan de gegevenspagina hebben toegevoegd. Een account converteren naar een partneraccount Selecteer in de accountlijst de account die u wilt converteren naar een partneraccount. Klik op de gegevenspagina voor accounts op 'Bewerken'. Wijzig op de pagina 'Account bewerken' het type account in partner. Selecteer het aankruisvakje 'Beheerde partner' en klik op 'Opslaan'. OPMERKING: als het type record 'Partner' is geconfigureerd in de gebruikersmodus voor recordeigendom en u voert de taak uit, wordt de naam van het veld 'Eigenaar' automatisch gewijzigd in de naam van de gebruiker die de conversie uitvoert en wordt de nieuwe partner toegevoegd aan het partnerteam van de gebruiker. Controleren of een partneraccount niet kan worden teruggezet naar een normale account Navigeer naar de lijst met partners op het tabblad 'Partner' en selecteer de partneraccount. Klik op de pagina 'Partnergegevens' op 'Bewerken'. Wijzig op de pagina 'Partner bewerken' de status van de partnerorganisatie in 'Actief'. Nadat u de status op 'Actief' hebt gezet, kan de partneraccount niet worden gewijzigd in een normale account.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.