| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

7. #### Instellen van boeken voor de beheerdersrol controleren Om de boekfunctionaliteit voor uw bedrijf in te schakelen, doet de klantenservice het volgende: De beheerdersrol krijgt de machtiging 'Boeken beheren' toegewezen en toegang tot de boeken. Het toegangsprofiel voor de beheerder wordt zo ingesteld dat deze toegang heeft tot de boeken. In de volgende procedure wordt beschreven hoe u kunt controleren of de beheerdersrol voor boeken is ingesteld. Ga als volgt te werk om te controleren of de beheerdersrol voor boeken is ingesteld: Meld u in Oracle CRM On Demand aan als gebruiker met beheerdersrechten. Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'. Klik in de sectie 'Gebruikersbeheer en toegangscontroles' van de 'Startpagina Beheer' op de koppeling 'Gebruikersbeheer en toegangscontroles'. Klik in de sectie 'Rollenbeheer' op de gelijknamige koppeling. Selecteer in de lijst 'Vertaling' de primaire taal van uw bedrijf. Klik op de koppeling 'Bewerken' bij de beheerdersrol. Ga in de wizard 'Rollenbeheer' naar stap 2, 'Toegang tot recordtype', en controleer of de toegang tot boekrecords zo is ingesteld als in de volgende tabel. In de volgende tabel wordt de toegang tot boekrecords weergegeven die voor de beheerdersrol vereist is.
   Type record | Heeft de gebruiker toegang? | Kan de gebruiker een record maken? | Kan de gebruiker alle records lezen?
   --- | --- | --- | ---
   Boeken | Ingeschakeld | Ingeschakeld | Ingeschakeld
8. Ga naar stap 4, 'Machtigingen', en controleer of de machtiging 'Boeken beheren' is geselecteerd. In de volgende tabel wordt de machtiging 'Boeken beheren' beschreven.
   Categorie | Machtiging | Omschrijving
   --- | --- | ---
   Beheer: Gebruikers en Toegangscontrole | Boeken beheren | Beheert de toegang tot boeken, wijst grote hoeveelheden gegevens toe aan boeken en definieert boekgerelateerde workflows
12. 2. OPMERKING: een gebruiker met een rol waaraan zowel de machtiging 'Boeken beheren' als de machtiging 'Rollen en toegang beheren' is toegewezen, kan de machtiging 'Boeken beheren' aan andere gebruikersrollen toewijzen. Zoals in het geval van de meeste beheertaken, wordt aanbevolen dat alleen systeembeheerders de machtiging om boeken te beheren toegewezen krijgen. Navigeer terug naar de pagina 'Gebruikersbeheer en toegangscontroles'. Klik in de sectie 'Beheer toegangsprofielen' op de koppeling 'Toegangsprofielen'. Selecteer in de vervolgkeuzelijst 'Vertaling' de primaire taal van uw bedrijf. Ga als volgt te werk om te controleren of de instellingen voor de toegangsprofielen juist zijn: Klik op de koppeling 'Bewerken' bij het standaardtoegangsprofiel van de beheerder en controleer of de instellingen overeenkomen met de instellingen die in de volgende tabel worden weergegeven. Klik op de koppeling 'Bewerken' bij het eigenaartoegangsprofiel van de beheerder en controleer of de instellingen overeenkomen met de instellingen die in de volgende tabel worden weergegeven. In de volgende tabel worden de vereiste instellingen weergegeven waarmee gebruikers met de beheerdersrol in Oracle CRM On Demand boeken kunnen beheren.
       Type record | Verwante record | Standaardtoegangsprofiel beheerder | Eigenaartoegangsprofiel beheerder
       --- | --- | --- | ---
       Account | Boeken | Volledig | Volledig
       Accreditatie* | Boeken | Volledig | Volledig
       Activiteit | Boeken | Volledig | Volledig
       Toewijzing* | Boeken | Volledig | Volledig
       Aanvraag* | Boeken | Volledig | Volledig
       Boeken | Niet van toepassing | Lezen/bewerken/verwijderen | Lezen/bewerken/verwijderen
       Boeken | Subboeken | Weergave | Weergave
       Boeken | Gebruiker | Volledig | Volledig
       Bedrijfsplan* | Boeken | Volledig | Volledig
       Campagne | Boeken | Volledig | Volledig
       Certificering* | Boeken | Volledig | Volledig
       Relatie | Boeken | Volledig | Volledig
       Cursus* | Boeken | Volledig | Volledig
       Aangepaste objecten | Boeken | Volledig | Volledig
       Dealregistratie* | Boeken | Volledig | Volledig
       Dealer* | Boeken | Volledig | Volledig
       Gebeurtenis* | Boeken | Volledig | Volledig
       Examen* | Boeken | Volledig | Volledig
       Rekening* | Boeken | Volledig | Volledig
       Financieel plan* | Boeken | Volledig | Volledig
       Fonds* | Boeken | Volledig | Volledig
       Huishouden* | Boeken | Volledig | Volledig
       Voorraadcontrolerapport* | Boeken | Volledig | Volledig
       Voorraadperiode* | Boeken | Volledig | Volledig
       Lead | Boeken | Volledig | Volledig
       MDF-aanvragen* | Boeken | Volledig | Volledig
       Berichtgevingsplan* | Boeken | Volledig | Volledig
       Doelstelling* | Boeken | Volledig | Volledig
       Verkoopkans | Boeken | Volledig | Volledig
       Partner* | Boeken | Volledig | Volledig
       Polis* | Boeken | Volledig | Volledig
       Portefeuille* | Boeken | Volledig | Volledig
       Programma* | Boeken | Volledig | Volledig
       Monsterpartij* | Boeken | Volledig | Volledig
       Monstertransactie* | Boeken | Volledig | Volledig
       Serviceaanvraag | Boeken | Volledig | Volledig
       Slim gesprek* | Boeken | Volledig | Volledig
       Oplossing | Boeken | Volledig | Volledig
       Voertuig* | Boeken | Volledig | Volledig
OPMERKING: recordtypen die zijn gemarkeerd met een asterisk (*) zijn niet beschikbaar in de standaardeditie van Oracle CRM On Demand. De toegangsinstellingen voor deze recordtypen zijn alleen van belang als deze recordtypen beschikbaar zijn. In de volgende tabel worden de besturingselementen die worden ingeschakeld via de machtiging 'Boeken beheren' beschreven. U hebt toegang tot ieder onderdeel om te controleren of alle benodigde besturingselementen voor u beschikbaar zijn.
Onderdeel | Besturingselementen ingeschakeld via de machtiging 'Boeken beheren'
--- | ---
Startpagina 'Beheer' | De koppeling 'Boeken beheren' is beschikbaar in de sectie 'Gebruikersbeheer en toegangscontroles'. Via deze koppeling hebt u toegang tot de pagina 'Hiėrarchie van boekingen', waar u boeken kunt maken, bijwerken en beheren. In de sectie 'Hulpprogramma's voor gegevensbeheer' is de koppeling 'Wachtrij voor batchtoewijzing' beschikbaar. Via deze koppeling hebt u toegang tot de pagina 'Wachtrij aanvraag batchtoewijzing', waar gegevens over actieve en voltooide aanvragen voor batchtoewijzingen worden weergegeven.
Pagina 'Aanpassen van de toepassing' | De koppeling 'Boek' is beschikbaar in de sectie 'Set-up recordtypes'. Via deze koppeling hebt u toegang tot de pagina 'Toepassingsaanpassing' van het boek. Hier kunt u boekvelden en boekgebruikersvelden instellen, inclusief de keuzelijstwaarden voor de velden 'Boektype' en 'Boekgebruikersrol'.
Wizard 'Rollenbeheer' | In stap 2, 'Toegang tot recordtype', wordt de optie 'Boek' als regelitem weergegeven. In stap 4, 'Machtigingen', verschijnt de machtiging 'Boeken beheren' als een optie.
Wizard 'Toegangsprofiel' | In stap 1, 'Naam toegangsprofiel' wordt het selectievakje 'Toekenbaar aan boekgebruikers' weergegeven. In stap 2, 'Toegangsniveaus opgeven': De optie 'Boek' wordt als object van het hoogste niveau weergegeven. Er verschijnt een regelitem voor de sectie met aan het boek verwante gegevens onder de koppeling 'Verwante informatie' voor recordtypen die boeken ondersteunen.
Pagina 'Bedrijfsprofiel' | In de sectie 'Instellingen toegankelijkheid bedrijfsgegevens' van de pagina wordt het selectievakje 'Boeken inschakelen' weergegeven.
Wizard 'Paginalay-out' (Lay-outbeheer) | In stap 4, 'Verwante informatie', wordt de sectie met aan het boek verwante gegevens in de sectie 'Beschikbaar' van de pagina weergegeven voor alle recordtypen die boeken ondersteunen.
Pagina 'Naam van recordtypen wijzigen' | De optie 'Boek' verschijnt als een van de items op de pagina.
Workflow | De actie 'Een boek toewijzen' verschijnt als een beschikbare optie (als aan uw rol de machtiging 'Gegevensregels beheren - Workflowregels beheren' is toegewezen).
Pagina 'Menu in lijst' | De optie 'Batchtoewijzing boek' wordt als een van de menuopties voor ondersteunde recordtypen weergegeven.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.