| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

## Leads U kunt leads maken, bijwerken en evalueren op de pagina 'Leads'. Een lead is een persoon die heeft aangegeven interesse te hebben in uw producten of services. U kunt leads handmatig maken of leads kunnen aan u worden toegewezen. U kunt toegewezen leads opvolgen om te bepalen of ze uiteindelijk omzet voor het bedrijf zullen genereren. Een leadrecord maken is een snelle manier om nieuwe klantgegevens te verzamelen. In één record kunt u gegevens invoeren over het bedrijf, de persoon en de zakelijke interesse, zodat u niet vier afzonderlijke records voor een account, een relatie, een dealregistratie en een verkoopkans hoeft te maken. Tijdens het leadbeheerproces doorloopt een lead de volgende fasen: evaluatie, kwalificatie en conversie naar verkoopkans of dealregistratie. In plaats van een lead te kwalificeren, kunt u een lead ook verwijderen door deze te archiveren, en in plaats van een gekwalificeerde lead om te zetten in een verkoopkans of dealregistratie, kunt u de lead ook afwijzen. In de rest van dit onderwerp vindt u een uitgebreide beschrijving van de fasen. ### Leads evalueren Tijdens de evaluatie voert de persoon die de lead evalueert een aantal doorlopende activiteiten uit: De relatie bellen, e-mails sturen of bezoeken om informatie uit te wisselen. Gegevens over de lead bijwerken met meer nauwkeurige en nieuwe informatie. Activiteiten met betrekking tot de lead maken, volgen en voltooien. Aantekeningen vastleggen over de interactie. (Optioneel, maar aanbevolen.) De lead koppelen aan een account en een relatie. Dit heeft de volgende voordelen: De gebruiker die is toegewezen aan de account of relatie (en die eventueel ook aan de lead is toegewezen) kan de lead tijdens het evaluatieproces weergeven, omdat deze verschijnt op de pagina's 'Account' en 'Relatie'. De eigenaar van de lead heeft via een koppeling toegang tot aanvullende informatie over de account of relatie. De eigenaar van de lead kan meer gegevens invoeren dan meestal in een leadrecord worden opgeslagen, zoals aanvullende relaties voor de account, het verzendadres, enzovoort. Wanneer de lead wordt omgezet in een verkoopkans of dealregistratie, kunnen de bestaande koppelingen voor account en relatie dit proces versnellen. ### Leads kwalificeren Het kwalificatieproces helpt de uitvoerder van de evaluatie bij het verzamelen van voldoende gegevens om te bepalen welke leads verder worden gevolgd. Wanneer de uitvoerder mogelijkheden ziet dat de lead omzet gaat genereren, zal deze de lead kwalificeren. In het systeem wordt vervolgens gecontroleerd of bepaalde belangrijke velden gegevens bevatten. Wanneer aan de criteria is voldaan, wordt de lead aangemerkt als gekwalificeerd en wordt de lead zichtbaar voor de verkoper als nieuwe, gekwalificeerde lead. Door leads te kwalificeren, kan uw bedrijf meer tijd besteden aan het werken met veelbelovende zakelijke deals. Beheerders kunnen scripts voor leadkwalificatie maken om uitvoerders van de evaluatie te helpen bij het nauwkeurig en consistent kwalificeren van leads. (Zie Beoordelingsscripts instellen voor meer informatie hierover.) ### Leads archiveren Wanneer blijkt dat een lead geen waarde voor het bedrijf heeft, kan de uitvoerder van de evaluatie de lead archiveren. De lead wordt dan uit het leadbeheerproces verwijderd. TIP: u kunt gearchiveerde leads sorteren door een nieuwe lijst met de naam 'Gearchiveerde leads' te maken. Zie Lijsten maken en verfijnen voor meer informatie over het maken van lijsten. ### Leads omzetten in verkoopkansen of dealregistraties Op de pagina 'Lead omzetten' kunt u leads omzetten in relaties en optioneel in accounts, verkoopkansen en dealregistraties. De pagina 'Lead omzetten' bevat de opties voor omzetten die zijn opgegeven in de lay-out voor het omzetten van leads die van toepassing is op de gebruikersrol. Als een lead voldoende potentiële waarde heeft, kan de evaluator de lead omzetten in een verkoopkans zolang alle opties voor lead omzetten in de lay-out voor lead omzetten zijn ingeschakeld. De evaluator wordt gevraagd een account te koppelen aan de lead, een relatie in die account te koppelen aan de lead en een verkoopkans of dealregistratie te koppelen aan de lead. In Oracle CRM On Demand wordt een nieuwe verkoopkans of dealregistratie gemaakt en wordt de lead uit de actieve evaluatie verwijderd (hoewel deze desgewenst nog wel kan worden bekeken). Als de beheerder de relevante opties toevoegt aan de lay-out voor leadconversie, kan de beoordelaar bij het omzetten van een lead ook de volgende acties uitvoeren: Kopieer de leden van het leadteam naar het team voor de account, relatie en verkoopkans die tijdens het conversieproces zijn gemaakt voor of gekoppeld aan de lead. De teamrol en het toegangsniveau van leden van het leadteam voor een account, relatie of verkoopkans, worden als volgt bepaald: Wanneer een bestaande record wordt gebruikt. De beoordelaar moet opgeven welk toegangsniveau voor de record wordt toegekend aan de eigenaar van de lead in het team voor de gekoppelde account of de gekoppelde relatie. Alle andere leden van het leadteam krijgen voor de gekoppelde record hetzelfde toegangsniveau als het niveau dat ze voor de leadrecord hebben. Als een lid van het leadteam, waaronder de eigenaar van de lead, echter al lid is van het team voor de gekoppelde record, blijft het toegangsniveau van de gebruiker ongewijzigd voor de gekoppelde record. Als een lid van het team, waaronder de leadeigenaar, een teamrol heeft voor de lead, krijgt deze gebruiker dezelfde rol voor de gekoppelde record. Als de gebruiker echter al een teamrol voor de gekoppelde record heeft, blijft deze rol ongewijzigd. Wanneer een nieuwe record wordt gemaakt. De beoordelaar moet opgeven welk toegangsniveau voor de record wordt toegekend aan de eigenaar van de lead in het team voor de nieuwe record. Andere leden van het leadteam krijgen voor de nieuwe record hetzelfde toegangsniveau als het niveau dat ze voor de leadrecord hebben. Als een lid van het team, waar onder de leadeigenaar, een teamrol heeft voor de lead, krijgt deze gebruiker dezelfde rol voor de nieuwe record. Zie 'Eigendom van tijdens leadconversie gemaakte records' in dit onderwerp voor informatie over het eigendom van de nieuwe records. OPMERKING: als de aan een teamlid toegewezen teamrol voor de lead niet beschikbaar is voor het recordtype van de gekoppelde record, blijft het veld 'Teamrol' voor deze gebruiker bij de gekoppelde record leeg. Koppel de bijbehorende aangepaste objectrecords van de lead aan de account, relatie en verkoopkans die tijdens het conversieproces zijn gemaakt voor of gekoppeld aan de lead. #### Wat gebeurt er tijdens het omzetten In de standaardapplicatie worden sommige gegevens uit de leadrecord overgebracht naar de relevante velden in de account-, relatie-, verkoopkans- en dealregistratierecords die tijdens het conversieproces worden gemaakt voor of gekoppeld aan de lead. In de volgende tabel kunt u een voorbeeld zien van hoe de velden tussen de records kunnen worden toegewezen. Sommige velden in deze tabel worden standaard toegewezen, andere velden niet. De systeembeheerder kan bepalen hoe de leadvelden zijn toegewezen voor uw bedrijf. Zie Aanvullende velden toewijzen tijdens het converteren van leads voor meer informatie over het toewijzen van velden voor leadconversie.
Lead | Account | Verkoopkans | Relatie | Dealregistratie
--- | --- | --- | --- | ---
Adres | Factuuradres | Niet van toepassing | Adres relatie | Adres deal
Jaaromzet | Jaaromzet | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing
Geschatte inkomsten | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Totale inkomsten | Niet van toepassing
Gekoppeld bedrijf | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Gekoppeld bedrijf
Gekoppelde relatie | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Gekoppelde relatie
Campagne | Broncampagne OPMERKING: als de account is gemaakt tijdens de leadomzetting, wordt dit veld automatisch gevuld vanuit het veld 'Campagne' voor de leadrecord. Als de account is gemaakt door een gebruiker, kan de gebruiker zelf gegevens in dit veld invoeren. | Broncampagne OPMERKING: als de verkoopkans is gemaakt tijdens de leadomzetting, wordt dit veld automatisch gevuld vanuit het veld 'Campagne' voor de leadrecord. Als de verkoopkans is gemaakt door een gebruiker, kan de gebruiker zelf gegevens in dit veld invoeren. | Broncampagne OPMERKING: als de relatie is gemaakt tijdens de leadomzetting, wordt dit veld automatisch gevuld vanuit het veld 'Campagne' voor de leadrecord. Als de relatie is gemaakt door een gebruiker, kan de gebruiker zelf gegevens in dit veld invoeren. | Niet van toepassing
Nr mobiele telefoon | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Nr mobiele telefoon | Mobiele telefoon
Plaats | Plaats factuur Verzendplaats | Niet van toepassing | Primaire plaats | Plaats (of Adres deal)
Bedrijf | Naam account | Account | Account | Bedrijfsnaam
Land | Land factuur Verzendland | Niet van toepassing | Primair land | Land
Geboortedatum | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Geboortedatum | Niet van toepassing
Omschrijving | Niet van toepassing | Omschrijving | Niet van toepassing | Verantwoording
E-mail | Niet van toepassing | Niet van toepassing | E-mail | E-mail
Geschatte datum gerealiseerd | Niet van toepassing | Datum gerealiseerd | Niet van toepassing | Datum gerealiseerd
Voornaam | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Voornaam | Niet van toepassing
Branche | Branche | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing
Functietitel | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Functietitel | Niet van toepassing
Achternaam | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Achternaam | Niet van toepassing
Valuta lead | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Valuta deal
Eigenaar lead | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing
Type lead | Type account | Niet van toepassing | Type relatie | Niet van toepassing
Dhr./Mevr. | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Dhr./Mevr. | Niet van toepassing
Nooit e-mailen | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Nooit e-mailen | Niet van toepassing
Volgende stap | Niet van toepassing | Volgende stap | Niet van toepassing | Volgende stap
Aantal medewerkers | Aantal medewerkers | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing
Oorspronkelijke partner | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Oorspronkelijke partner
Potentiële omzet | Niet van toepassing | Omzet | Niet van toepassing | Omvang deal
Primair telefoonnummer | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Telefoon werk | Telefoonnummer
Hoofdpartner | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Hoofdpartner
Productinteresse | Niet van toepassing | Naam verkoopkans wordt: Productinteresse (volledige naam relatie) | Niet van toepassing | Productinteresse
Beroep | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Beroep | Niet van toepassing
Gekwalificeerde datum | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Gekwalificeerde datum | Niet van toepassing
Waardering | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing
Referentie van | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Referentie van | Niet van toepassing
Bron | Niet van toepassing | Bron lead | Bron lead | Niet van toepassing
Staat/Provincie | Factuur staat/provincie Verzendstaat/-provincie | Niet van toepassing | Primaire staat/provincie | Staat (van Adres deal)
Website | Website | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing
Faxnr werk | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Faxnr werk | Niet van toepassing
Postcode | Postcode factuur Verzendpostcode | Niet van toepassing | Primaire postcode | Postcode (van Adres deal)
Sommige velden bevatten andere waarden als gevolg van het conversieproces van de lead. De volgende tabel bevat de nieuwe waarden:
De waarde in deze record/dit veld | Verandert in de volgende waarde
--- | ---
Leadrecord
Status | Omgezet
Accountrecord
Eigenaar | De gebruiker die de lead converteert. Zie de volgende sectie, 'Eigendom van tijdens leadconversie gemaakte records'.
Record verkoopkans
Status | In behandeling
Verkoopfase | Visie opbouw
Waarschijnlijkheid | 50%
Eigenaar | De gebruiker die de lead converteert. Zie de volgende sectie, 'Eigendom van tijdens leadconversie gemaakte records'.
Relatierecord
Eigenaar | De gebruiker die de lead converteert. Zie de volgende sectie, 'Eigendom van tijdens leadconversie gemaakte records'.
Record dealregistratie
Naam | Productinteresse voor de lead. U kunt dit veld overschrijven.
Type | Standaard
Status indiening | Niet ingediend.
### Eigendom van tijdens leadconversie gemaakte records In de standaardtoepassing gebeurt het volgende als de lead wordt omgezet: Als het veld 'Verkoper' is ingevuld voor de lead, wordt de verkoper de eigenaar van nieuwe records die tijdens het omzetten worden gemaakt. Als het veld 'Verkoper' niet is ingevuld voor de lead, wordt de gebruiker die de lead omzet de eigenaar van nieuwe records die tijdens het omzetten worden gemaakt. De beheerder kan deze standaardwerking wijzigen met de functionaliteit 'Toewijzingen leadconversie'. Zie Aanvullende velden toewijzen tijdens het converteren van leads voor meer informatie. ### Gekwalificeerde leads afwijzen Gekwalificeerde leads kunnen ook worden geweigerd. Dit gebeurt meestal in bedrijven waar de persoon of de groep die de leads evalueert iemand anders is dan de verkopers die de gekwalificeerde leads overnemen en converteren naar verkoopkansen. In zulke bedrijven kan de persoon die is toegewezen aan een gekwalificeerde lead besluiten dat de lead niet zo waardevol is als de uitvoerder van de evaluatie had aangegeven. Wanneer een lead wordt afgewezen, moet de verkoper een afwijzingscode voor de afwijzing en optioneel ook een afwijzingsreden opgeven. Als de afwijzingscode 'Overig' wordt geselecteerd, moet een waarde in het veld 'Reden afwijzing' worden ingevoerd. In het systeem wordt vastgelegd dat een lead is geweigerd, wie de lead heeft geweigerd en waarom. De verkoper kan als onderdeel van de weigering de lead opnieuw toewijzen. Afhankelijk van het bedrijfsbeleid kan de lead voor opvolging opnieuw worden toegewezen aan een manager of teruggegeven aan degene die de evaluatie heeft uitgevoerd voor verdere beoordeling.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.