| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

### Recordtypen toevoegen U kunt recordtypen 'Aangepast object' voor uw bedrijf toevoegen. U kunt bijvoorbeeld een tabblad 'Order' weergeven zodat uw werknemers daarmee kunnen werken. Als u een nieuw recordtype wilt toevoegen, moet u een van de recordtypen 'Aangepast object' in Oracle CRM On Demand hernoemen en configureren. De machtigingen waarmee in uw bedrijf de recordtypen 'Aangepast object 01' tot en met 'Aangepast object 10' kunnen worden gebruikt en waarmee gebruikers toegang hebben tot deze recordtypen, zijn standaard ingeschakeld voor de rol 'Beheerder' in Oracle CRM On Demand. Als in uw bedrijf meer dan tien recordtypen voor aangepaste objecten moeten worden gebruikt, neemt u contact op met Oracle CRM On Demand Customer Care met de vraag of er aanvullende recordtypen voor aangepaste objecten beschikbaar kunnen worden gemaakt voor uw bedrijf. Nieuwe recordtypen werken over het algemeen net zoals de recordtypen die standaard zijn verstrekt. Er is een set met velden beschikbaar voor elk type record, inclusief een veld 'Naam' dat kan worden gebruikt om lijsten te filteren en sorteren. OPMERKING: voor elk van de recordtypen voor aangepaste objecten 01, 02 en 03 zijn acht velden beschikbaar om lijsten met records van deze recordtypen te filteren en sorteren. Voor alle andere recordtypen voor aangepaste objecten kan alleen het veld 'Naam' worden gebruikt om lijsten met records van dat type record te filteren en sorteren. U kunt aangepaste velden, paginalay-outs, zoeklay-outs enzovoort instellen voor de nieuwe recordtypen. U kunt geen nieuwe recordtypen gebruiken in de volgende gebieden: Assignment Manager Prognoses maken Standaardgroepstoewijzing Voor nieuwe recordtypen gelden bovendien de volgende beperkingen: Nieuwe recordtypen kunnen geen landspecifieke adresgroepen bevatten. Standaard is alleen het veld 'Naam' vereist in nieuwe recordtypen. Het nieuwe recordtype wordt niet gecontroleerd op duplicaten. Zie WSDL- en schemabestanden downloaden voor informatie over het gebruik van webservices voor nieuwe recordtypen. Voordat u begint. Voor deze procedure moet uw rol zijn voorzien van de machtiging 'Toepassing aanpassen' en de juiste machtiging 'Toepassing aanpassen' voor het aangepaste object dat u gebruikt voor uw nieuwe recordtype. Er zijn afzonderlijke machtigingen voor de recordtypen 'Aangepast object 01, 02, 03', zoals de machtiging 'Toepassing aanpassen - Aangepast object 01 beheren'. Voor andere recordtypen 'Aangepast object' geldt dat elke machtiging van toepassing is op een groep aangepaste objecten, zoals de machtiging 'Toepassing aanpassen - Aangepaste objecten 04-10 beheren'. Ga als volgt te werk om een recordtype toe te voegen: Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'. Klik in de sectie 'Aanpassen van de toepassing' op de koppeling 'Aanpassen van de toepassing'. Klik in de sectie 'Set-up toepassing' op de koppeling 'Typen records wijzigen'. Vul in de rij voor het recordtype 'Aangepast object' dat u gebruikt de gegevens in. Voer bijvoorbeeld 'Order' in. Zie Namen van recordtypen wijzigen voor meer informatie. Nadat u de naam van het recordtype hebt gewijzigd, wordt dit op de pagina 'Aanpassen van de toepassing' onder deze naam in de sectie 'Set-up recordtypen' weergegeven, waarbij de koppeling voor het recordtype 'Aangepast object' wordt vervangen. Klik op 'Opslaan'. Klik op de pagina 'Aanpassen van de toepassing' in de sectie 'Set-up recordtypes' op de koppeling voor het nieuwe recordtype. Klik in de sectie 'Veldbeheer' op de koppeling 'Veldset-up'. Op de pagina 'Veldset-up' kunt u de volgende handelingen uitvoeren: Klik op de optie 'Veldlabels beheren' en wijzig de veldnamen zodat deze voldoen aan de vereisten (aanbevolen). U wordt aangeraden de naam van het veld 'Naam' te wijzigen. Overal in de toepassing heeft elk recordtype een veld 'Naam' dat wordt voorafgegaan door het recordtype ('Naam account', 'Naam verkoopkans' enzovoort). Als u dus een type record toevoegt met de naam 'Order', kunt u de naam van het veldlabel 'Naam' wijzigen in 'Naam order'. Als in uw bedrijf gerichte zoekacties worden gebruikt, wordt het veld 'Naam' standaard weergegeven als zoekveld in de sectie 'Zoeken' van de actiebalk. OPMERKING: alleen voor de recordtypen voor aangepaste objecten 01 tot en met 03 worden ook de velden 'Snel zoeken 1' en 'Snel zoeken 2' standaard weergegeven als zoekvelden in de sectie 'Zoeken' van de actiebalk. Mogelijk wilt u de naam van de velden 'Snel zoeken 1' en 'Snel zoeken 2' wijzigen. Bijvoorbeeld: als u een type record toevoegt met de naam 'Order', wilt u de naam van het veld 'Snel zoeken 1' mogelijk wijzigen in 'Ordernummer'. Als een medewerker vervolgens de optie 'Order' selecteert in de lijst met recordtypen in de sectie 'Zoeken', wordt het veld 'Ordernummer' weergegeven als een van de zoekvelden. Klik op 'Nieuwe velden' en voeg aangepaste velden toe. De beperkingen voor deze recordtypen zijn ook van toepassing op aangepaste velden voor de standaardrecordtypen. Zie Velden maken en bewerken voor meer informatie over het bewerken van velden en het maken van aangepaste velden. Stel de paginalay-outs in voor de bewerkings- en gegevenspagina's voor het nieuwe type record. U kunt velden toevoegen aan bewerkpagina's voor records, de velden groeperen in aparte secties en de naam van deze secties wijzigen. Als u relaties met andere recordtypen wilt maken, voegt u de velden ('Account', 'Relatie', 'Verkoopkans' enzovoort) toe aan de paginalay-outs. Hiermee wordt een opzoekpictogram naast het veld gemaakt, waarmee gebruikers bestaande records kunnen koppelen aan dit nieuwe recordtype. U kunt secties met verwante informatie toevoegen aan de gegevenspagina's. Wanneer u 'Team' toevoegt als sectie met verwante informatie, kunnen gebruikers deze record apart delen met teamleden. OPMERKING: de sectie met verwante informatie 'Team' wordt ondersteund voor recordtypen voor aangepaste objecten. Zie Statische paginalay-outs aanpassen voor instructies. Stel zoeklay-outs in voor het nieuwe type record (optioneel). Zie Zoeklay-outs beheren voor meer informatie. Stel aangepaste lay-outs voor startpagina's in voor het nieuwe type record (optioneel). Zie Lay-outs voor de 'Startpagina Record' maken voor meer informatie. Voeg het nieuwe type record toe als veld of als sectie met verwante informatie in de paginalay-outs voor andere recordtypen (optioneel). OPMERKING: als u het nieuwe type record hebt ingesteld, werkt u de relevante toegangsprofielen bij om de gebruikers de juiste toegangsniveaus te verlenen voor het nieuwe type record. Ook werkt u de relevante gebruikersrollen bij om het tabblad voor het type record beschikbaar te maken voor de rollen en om de aangepaste paginalay-outs, startpaginalay-outs en zoeklay-outs voor het type record toe te wijzen aan de rollen. Zie Toegangsprofielen instellen voor meer informatie over het bijwerken van toegangsprofielen. Zie Rollen toevoegen voor meer informatie over het bijwerken van rollen. #### Verwante onderwerpen Zie het volgende onderwerp voor verwante informatie: Veel-op-veel-relaties voor aangepaste objecten

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.