| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

#### Leads kwalificeren Als u bepaalt dat een lead enig potentieel heeft om een verkoopkans te worden, kunt u de lead kwalificeren. Normaal gesproken selecteert u een waardering voor de lead volgens een schaal die door de systeembeheerder is ingesteld. OPMERKING: de bedrijfsbeheerder moet beoordelingsscripts hebben ingesteld om u te helpen bij het evalueren van leads voor kwalificatie. Zie Beoordelingsscripts voor leads gebruiken voor meer informatie over het gebruik van dergelijke scripts. Voordat u begint. U kunt deze procedure alleen uitvoeren als aan uw gebruikersrol de machtiging 'Leads kwalificeren' is toegewezen. Ga als volgt te werk om een lead te kwalificeren: Selecteer de lead. Zie Records zoeken voor instructies voor het selecteren van leads. Controleer of de juiste velden zijn gevuld op de gegevenspagina voor leads. Zie Verplichte velden voor leadkwalificatie voor meer informatie over de velden die moeten zijn gevuld voordat een lead kan worden gekwalificeerd. Klik op 'Markeren als gekwalificeerd'. Er wordt gecontroleerd of er gegevens in de kritieke velden staan. Als er aan de criteria wordt voldaan, wijzigt het veld 'Status' van de lead in 'Gekwalificeerd'. OPMERKING: als u een foutbericht ontvangt nadat u op 'Markeren als gekwalificeerd' hebt geklikt, controleert u of het veld 'Gekwalificeerde datum' niet is aangepast met een alleen-lezen waarde.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.