| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

### Werken met de startpagina 'Financieel plan' De startpagina 'Financieel plan' is het beginpunt voor het beheren van financiële plannen. OPMERKING: de beheerder kan de lay-out van de startpagina 'Financieel plan' aanpassen. Daarnaast kunt u secties toevoegen aan en verwijderen van de pagina als aan uw gebruikersrol de machtiging 'Startpagina's personaliseren' is toegewezen. ### Een financieel plan maken U kunt een financieel plan maken door te klikken op de knop 'Nieuw' in de sectie 'Recent gewijzigde financiële plannen'. Zie Records maken en Velden voor financiële plannen voor meer informatie. ### Werken met lijsten met financiële plannen Oracle CRM On Demand wordt met een set standaardlijsten geleverd. Alle standaardlijsten zijn openbaar. U en uw managers kunnen extra lijsten maken, die op verschillende criteria worden gebaseerd. De volgende tabel bevat een omschrijving van de standaardlijsten voor financiële plannen.
Lijst met financiële plannen | Filters
--- | ---
Alle financiële plannen | Alle financiële plannen waartoe u toegang hebt, ongeacht de eigenaar van het financiële plan.
Recent gewijzigde financiële plannen | Alle financiële plannen met uw naam in het veld 'Eigenaar', gesorteerd op de wijzigingsdatum.
Klik op de lijstnaam om een lijst weer te geven. Klik op 'Nieuw' om een nieuwe lijst te maken. Zie Lijsten maken en verfijnen voor meer informatie over het maken van lijsten. Om alle beschikbare lijsten te bekijken, een nieuwe lijst te maken, of een bestaande lijst te bekijken, te bewerken of te verwijderen, klikt u op 'Lijsten beheren'. Op de pagina 'Lijsten beheren' staan ook de standaardlijsten die bij Oracle CRM On Demand worden geleverd. Deze lijsten kunnen alleen worden bekeken en niet worden bewerkt of verwijderd. ### Recent gewijzigde financiële plannen bekijken De sectie 'Recent gewijzigde financiële plannen' bevat de financiële plannen die u het meest recentelijk hebt bekeken. Als u de lijst wilt uitvouwen, klikt u op 'Volledige lijst weergeven'. ### Secties toevoegen aan de startpagina 'Financieel plan' Als aan uw gebruikersrol de machtiging 'Startpagina's personaliseren' is toegewezen, kunt u secties aan de startpagina 'Financieel plan' toevoegen, afhankelijk van de secties die uw beheerder beschikbaar heeft gesteld voor weergave op de startpagina 'Financieel plan'. In de volgende procedure wordt beschreven hoe u secties kunt toevoegen aan de startpagina 'Financieel plan'. Ga als volgt te werk om secties aan de startpagina 'Financieel plan' toe te voegen: Klik op de startpagina 'Financieel plan' op 'Lay-out bewerken'. Klik op de pagina 'Lay-out' van de startpagina 'Financieel plan' op de pijlen om secties toe te voegen of te verwijderen en om de secties op de pagina te rangschikken. Klik op 'Opslaan'.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.