| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

### Accounts beheren Voer de volgende taken uit om accounts te beheren: Accounts opnieuw toewijzen De primaire relatie voor een account wijzigen Records koppelen aan accounts Portefeuilleaccounts koppelen Bovenliggende accounts opgeven Weergegeven accountrecords beperken Relaties tussen accounts bijhouden OPMERKING: deze functie maakt niet deel uit van de standaardeditie van Oracle CRM On Demand en is daarom mogelijk niet beschikbaar in uw bedrijf. Relaties tussen accounts en relaties bijhouden Partners en concurrenten van accounts bijhouden Activa bijhouden Omzet op basis van accounts bijhouden OPMERKING: deze functie maakt niet deel uit van de standaardeditie van Oracle CRM On Demand en is daarom mogelijk niet beschikbaar in uw bedrijf. Bezoeken (verkoopgesprekken) aan klanten bijhouden OPMERKING: deze functie maakt niet deel uit van de standaardeditie van Oracle CRM On Demand en is daarom mogelijk niet beschikbaar in uw bedrijf. Afspraken maken voor meerdere accounts Prestaties account analyseren Als aan uw gebruikersrol de machtiging 'Integratie met Maps' is toegewezen, kunt u de procedure Zoekacties op omgevingspunten uitvoeren ook uitvoeren. Voor stapsgewijze procedures die op veel typen records van toepassing zijn, raadpleegt u: Records maken Recordgegevens bijwerken Records koppelen aan uw geselecteerde record Werken met lijsten Beoordelingsscripts gebruiken Records delen (teams) OPMERKING: beheerders kunnen Oracle CRM On Demand op allerlei manieren aanpassen, zoals het wijzigen van de namen voor recordtypen, velden en opties in lijsten. Daarom kunnen de gegevens verschillen van de standaardgegevens in de online-help. Afhankelijk van uw toegangsniveau, kunt u een of meer van de procedures uitvoeren die zijn beschreven in de bovenstaande lijst. #### Verwante onderwerpen Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie: Accountvelden Werken met de 'Startpagina Account' Afbeeldingen weergeven op recordgegevenspagina's Werken met Oracle Social Network Analytische gegevens Uw gegevens importeren

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.