| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

### Werken met de 'Startpagina Relaties' De 'Startpagina Relaties' is het beginpunt voor het beheren van relaties. OPMERKING: de systeembeheerder kan de lay-out van de 'Startpagina Relaties' aanpassen. Daarnaast kunt u secties toevoegen aan en verwijderen van de pagina als de machtiging 'Startpagina's personaliseren' aan uw gebruikersrol is toegewezen. ### Een relatie maken U kunt een relatie maken door te klikken op de knop 'Nieuw' in de sectie 'Mijn recent bekeken relaties'. Zie Records maken en Relatievelden voor meer informatie. ### Werken met lijsten met relaties In de sectie 'Lijsten met relaties' wordt een aantal gefilterde lijsten weergegeven. Oracle CRM On Demand wordt met een set standaardlijsten geleverd. Alle standaardlijsten zijn openbaar. U en uw managers kunnen extra lijsten maken, die op verschillende criteria worden gebaseerd. De volgende tabel bevat een omschrijving van de standaardlijsten voor relaties.
Lijst met relaties | Filters
--- | ---
Alle relaties | Er is geen filter beschikbaar. Deze lijst bevat alle records waartoe u toegang hebt, ongeacht de eigenaar.
Alle klantrelaties | Relaties waarbij het veld 'Type' is ingesteld op 'Klant'
Favoriete relaties | Deze lijst bevat alle relatierecords die u hebt toegevoegd aan uw favoriete records. Zie Lijst met favoriete relaties voor meer informatie over de lijst met favoriete relaties.
Mijn relaties | Relaties met uw gebruikersnaam in het veld 'Eigenaar'
Mijn recent gemaakte relaties | Relaties met uw gebruikersnaam in het veld 'Eigenaar', gesorteerd op de aanmaakdatum
Mijn recent gewijzigde relaties | Relaties met uw gebruikersnaam in het veld 'Eigenaar', gesorteerd op de wijzigingsdatum
Recent gemaakte relaties | Alle relaties, gesorteerd op de aanmaakdatum
Recent gewijzigde relaties | Alle relaties, gesorteerd op de wijzigingsdatum
Klik op de lijstnaam om een lijst weer te geven. Klik op 'Nieuw' om een nieuwe lijst te maken. Zie Lijsten maken en verfijnen voor meer informatie over het maken van lijsten. Om alle beschikbare lijsten te bekijken, een nieuwe lijst te maken, of een bestaande lijst te bekijken, te bewerken of te verwijderen, klikt u op 'Lijsten beheren'. Op de pagina 'Lijsten beheren' staan ook de standaardlijsten die bij Oracle CRM On Demand worden geleverd. Deze lijsten zijn alleen-lezen. en niet worden bewerkt of verwijderd. ### Bekijken van recent bekeken relaties In de sectie 'Mijn onlangs weergegeven relaties' worden de laatste relaties die u hebt bekeken weergegeven. ### Favoriete relaties weergeven De sectie 'Favoriete relaties' bevat de namen van maximaal tien relaties die u hebt toegevoegd aan uw favoriete records. De volgorde van de relaties in de sectie 'Favoriete relaties' wordt bepaald op basis van de datum waarop u de relaties hebt toegevoegd aan uw favoriete records en niet op basis van de datum waarop de relatierecords zijn gemaakt. De relaties worden getoond in aflopende volgorde, op datum, en de relatie die u het meest recent hebt toegevoegd aan uw favoriete relaties wordt boven aan de lijst weergegeven. In de sectie 'Favoriete relaties' kunt u de volledige lijst met uw favoriete relaties openen door te klikken op 'Volledige lijst weergeven'. Zie Lijst met favoriete relatiesvoor meer informatie over de lijst met favoriete relaties. ### Werken met relatietaken In de sectie 'Mijn openstaande relatiegerelateerde taken' worden de aan u toegewezen taken weergegeven, gesorteerd op datum en vervolgens op prioriteit. De vervaldatum en prioriteit worden ingesteld door u of uw manager. De taakprioriteit, zoals '1-Hoog', '2-Gemiddeld' of '3-Laag', wordt met pijlen aangegeven: een taak met een naar boven wijzende pijl heeft een hoge prioriteit, een taak zonder pijl heeft een gemiddelde prioriteit en een taak met een omlaag wijzende pijl heeft een lage prioriteit. OPMERKING: Als de systeembeheerder de standaardweergavewaarden van het veld 'Prioriteit' overschrijft (bijvoorbeeld: van de standaardwaarde '1-Hoog' in de waarde 'Hoogste'), worden in Oracle CRM On Demand in het veld 'Prioriteit' voor de takenlijsten geen pijlen weergegeven tenzij de systeembeheerder de volgende patronen gebruikt: 1-label, 2-label, of 3-label, waarbij label de naam is die de systeembeheerder aan de prioriteit geeft. In dit geval wordt in Oracle CRM On Demand een pijl naar boven weergegeven voor 1-label, geen pijl voor 2-label, een pijl naar beneden voor 3-label en geen pijl voor andere weergavewaarden. In Oracle CRM On Demand wordt bijvoorbeeld een pijl naar boven weergegeven voor de waarde 1-Mijn hoogste, maar geen pijl voor de waarde Mijn hoogste. In Oracle CRM On Demand worden geen pijlen weergegeven voor aangepaste waarden die de systeembeheerder toevoegt aan de keuzelijst voor het veld 'Prioriteit'. Zie Keuzelijstwaarden wijzigen voor meer informatie over het wijzigen van de standaardwaarden voor keuzelijsten, zoals het veld 'Prioriteit'. Klik op de koppeling 'Onderwerp' om een taak te bekijken. Klik op de relatienaam om de relatie te bekijken waaraan de taak is gekoppeld. Klik op 'Volledige lijst weergeven' om de lijst met taken uit te vouwen. ### Rapporten gebruiken voor het analyseren van relaties Er worden mogelijk een of meer rapportsecties weergegeven op de startpagina 'Relaties' (welke rapportsecties op de pagina worden weergegeven, kan worden ingesteld door de beheerder). In de standaardversie van Oracle CRM On Demand wordt de sectie 'Relatieanalyse naar account' getoond, waarbij relaties naar accountcriteria, zoals regio, staat/provincie of branche, worden weergegeven. Zie Relaties analyseren voor informatie over het gebruiken van de sectie 'Relatieanalyse naar account'. ### Secties toevoegen aan de startpagina 'Relaties' Als de machtiging 'Startpagina's personaliseren' aan uw gebruikersrol is toegewezen, kunt u extra secties aan de startpagina 'Relaties' toevoegen, afhankelijk van welke secties uw bedrijfsbeheerder beschikbaar heeft gemaakt voor weergave op de startpagina 'Relaties'. Ga als volgt te werk om secties aan de startpagina 'Relaties' toe te voegen: Klik op de 'Startpagina Relaties' op 'Lay-out bewerken'. Klik op de pagina 'Lay-out' van de 'Startpagina Relaties' op de pijlen om secties toe te voegen of te verwijderen en om de secties op de pagina te rangschikken. Klik op 'Opslaan'.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.