| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

1. - ##### Gegevens voor afgeleverde monsters aan een gespreksrecord koppelen U kunt gegevens voor afgeleverde monsters op de volgende wijze koppelen aan gesprekken: Door gegevens voor afgeleverde monsters toe te voegen aan een bovenliggend gesprek. Door deelnemers toe te voegen aan een bovenliggend gesprek en vervolgens gegevens voor afgeleverde monsters toe te voegen aan de record voor elke afzonderlijke deelnemer. Voeg deelnemers toe aan een gesprek van een bovenliggende account zodat productgegevens, afgeleverde monsters, monsteraanvragen en promotie-items kunnen worden getraceerd voor elke deelnemer voor de vergadering. In de volgende procedure wordt omschreven hoe afgeleverde monsters aan een gespreksrecord kunnen worden gekoppeld. Voordat u begint. Als u monsters wilt afleveren tijdens een verkoopgesprek, moet de machtiging voor het activeren van basisbewerkingen voor monsters aan uw gebruikersrol zijn toegewezen. Ga als volgt te werk om informatie over afgeleverde monsters aan een gespreksrecord te koppelen: Schuif op de pagina 'Gespreksgegevens' of de pagina met deelnemergegevens naar beneden naar de sectie 'Beschikbare monsters voor afbreken' of de sectie 'Afgeleverde monsters' en voer een van de volgende acties uit: OPMERKING: als de gewenste sectie niet wordt weergegeven op de pagina, klikt u op de koppeling 'Lay-out bewerken' in de rechterbovenhoek van de pagina en voegt u de sectie toe aan de paginalay-out. Als deze sectie niet beschikbaar is om aan uw paginalay-out toe te voegen, neemt u dan contact op met de systeembeheerder. Voer in de sectie voor beschikbare monsters voor aflevering in het veld 'Hoeveelheid' de vereiste informatie in. Alleen producten van het categorietype 'Afgeleverde monsters' die niet zijn geblokkeerd voor een primaire relatie, die zijn toegewezen aan de verkoper en aanwezig zijn in diens voorraad, worden weergegeven in de lijst met beschikbare monsters die aan de gespreksrecord kunnen worden gekoppeld. Klik in de sectie 'Afgeleverde monsters' op 'Nieuw' en voer op de pagina voor afgeleverde monsters bewerken de vereiste informatie in. OPMERKING: als de systeembeheerder de optie 'Filteren productselectie op toewijzing verkoper inschakelen' heeft ingesteld, worden alleen producten weergegeven in de functie voor productselectie die zijn toegewezen aan de verkoper. Zie Filters keuzelijst instellen op basis van toewijzingen verkoper voor meer informatie. OPMERKING: de velden van de pagina 'Afgeleverde monsters' worden naar de nieuwe record gekopieerd wanneer u een record voor een nieuw gesprek maakt op basis van een sjabloon 'Slim gesprek', met uitzondering van 'Partijnr'. Ga naar de sectie 'Deelnemers' op de pagina 'Gespreksgegevens' om de pagina met deelnemergegevens te openen en open de deelnemerrecord die u wilt bewerken. In de volgende tabel worden enkele velden beschreven.
     Veld | Omschrijving
     --- | ---
     Belangrijke informatie over afgeleverde monsters
     Productcategorie | De productcategorie die door de productbeheerder van het bedrijf wordt gedefinieerd (alleen-lezen). Dit veld kan bijvoorbeeld een van de volgende waarden bevatten: Afgeleverde monsters Afgeleverd promotie-item Productgegevens
     Product | De naam van het productmonster (bijvoorbeeld een nieuw medicijn op de markt) dat wordt afgeleverd bij de relatie (verplicht). Selecteer het item via de functie 'Opzoeken'. Zie Bedrijfsproducten instellen en Productvelden voor informatie over het instellen van producten. Alleen producten van het type categorie 'Afgeleverde monsters', 'Afgeleverd promotie-item', 'Gedetailleerde producten' of 'Monsteraanvraagartikel' die voldoen aan de volgende condities, kunnen worden gekoppeld aan een gespreksrecord: De producten zijn niet geblokkeerd voor een primaire relatie. De producten zijn toegewezen aan de verkoper en de systeembeheerder heeft de optie 'Filteren productselectie op toewijzing verkoper inschakelen' ingesteld. Zie Filters keuzelijst instellen op basis van toewijzingen verkoper voor meer informatie. De producten zijn actief vanaf de huidige gespreksdatum.
     Partijnr | Het partijnummer voor het geselecteerde productmonster. OPMERKING: Dit veld is alleen relevant als er partijnummers worden gebruikt voor het bijhouden van monsters in de voorraad. Wanneer er een record voor een gepresenteerd monster wordt toegevoegd of bijgewerkt, kunnen alleen monterpartijen waarvan het veld Voorraad op partij is aangevinkt worden ingevoerd in dit veld. Zie Monsterpartijen en Monsterpartijvelden voor meer informatie.
     Hoeveelheid | Het aantal monsters dat aan de relatie is afgeleverd. De hoeveelheid moet een getal zijn tussen de 1 en de 9998. Er wordt een waarschuwingsbericht weergegeven bij een van de volgende acties: Ingevoerde waarde die de waarde in het veld 'Max. per gesprek' overschrijdt. Ingevoerde waarde die de waarde overschrijdt of tot 10% is genaderd voor de maximumhoeveelheid voor het product die is toegestaan voor afleveren bij een relatie binnen de toewijzingsperiode.
     Max. per gesprek | De maximumhoeveelheid van het product die mag worden afgeleverd bij een bezoek.
     Max. per toewijzing | De maximumhoeveelheid van het product die mag worden afgeleverd binnen de toewijzingsperiode.
     Berekend totaal voor toewijzing hoeveelheid | De totale producthoeveelheid die tot dusver tijdens de toewijzingsperiode is afgeleverd (alleen-lezen).
Sla de record op. Als aan alle volgende condities is voldaan wanneer u op 'Opslaan' klikt, wordt er een uitbetalingstransactie door Oracle CRM On Demand gegenereerd met een regelitem voor elk afgeleverd monster voor het gesprek. Vervolgens wordt de uitbetalingstransactie ingediend om de monstervoorraad bij te werken. Als de uitbetalingstransactie is geslaagd, wordt de status van het gesprek door Oracle CRM On Demand gewijzigd in 'Ingediend'. Alle monsters zijn in de monstervoorraad aanwezig voor de periode die wordt aangegeven voor de datum en tijd voor het gesprek. De periode waarin de monsters worden vastgelegd, is een niet-afgestemde periode. Als deze periode een afgestemde periode is, wordt er een foutbericht weergegeven. Er is een geldig partijnummer opgegeven voor afgeleverde monsters die worden bijgehouden met partijnummers. De hoeveelheid die u hebt ingevoerd, is niet groter dan de maximaal toegestane hoeveelheid monsters die kan worden afgeleverd voor een gesprek. De maximaal toegestane hoeveelheid monsters die kan worden afgeleverd in de toewijzingsperiode, wordt niet overschreden als u de hoeveelheid invoert. Herhaal stap 1-2 om meer regelgegevens voor afgeleverde monsters toe te voegen aan de gespreksrecord. Klik op 'Indienen' om de ingevoerde gespreksgegevens in te dienen voor verwerking. Zie Gespreksgegevens indienen voor het traceren van de voorraad voor meer informatie.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.