| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

#### Toewijzingsregels Voordat u begint. U kunt alleen toewijzingsregels instellen als voor uw rol de machtiging 'Gegevensregels en -toewijzing' is ingesteld. Met toewijzingsregels kunt u leads, verkoopkansen, serviceaanvragen of accounts automatisch toewijzen aan de juiste persoon, het juiste team en het juiste rayon op basis van de regels (regelgroepen) die u instelt. Als voor uw bedrijf de optie voor groepstoewijzing is ingeschakeld, worden de records die u toewijst aan een lid van de groep door alle leden van de groep gedeeld. Zie Groepsbeheer voor meer informatie. Afhankelijk van uw bedrijfsstructuur en bedrijfsprocessen kunnen toewijzingsregels heel eenvoudig zijn. Bijvoorbeeld: Verkoopleads voor elke geografische regio worden toegewezen aan de desbetreffende regiomanager. Nieuwe serviceaanvragen worden toegewezen aan de manager technische services. Toewijzingsregels kunnen ook heel complex zijn. Bijvoorbeeld: De meeste leads worden toegewezen op basis van productexpertise en geografische locatie, maar soms worden leads toegewezen aan een manager telemarketing. De meeste serviceaanvragen worden toegewezen op basis van probleemgebied, maar alle aanvragen met betrekking tot een bepaald product worden gerouteerd naar één persoon. In de volgende tabel ziet u hoe typen records kunnen worden toegewezen:
Dit type record | Kan als volgt worden toegewezen
--- | ---
Accounts | De records kunt u toewijzen aan een medewerker of rayon. Bovendien kunt u teams opgeven die het eigendom van de net toegewezen accounts delen.
Leads | De records kunt u toewijzen aan een medewerker.
Verkoopkansen | De records kunt u toewijzen aan een medewerker of rayon. Bovendien kunt u teams opgeven die het eigendom van de net toegewezen verkoopkansen delen.
Serviceaanvragen | De records kunt u toewijzen aan een medewerker.
De toewijzingsregels in de actieve regelgroep worden, in relatie tot een recordtype, in de volgende gevallen geëvalueerd: Voor leads: het selectievakje 'Nieuwe eigenaar toewijzen' is ingeschakeld en de wijziging is opgeslagen. Voor serviceaanvragen: De serviceaanvraag is gemaakt zonder een eigenaar of de eigenaar is verwijderd uit de record (het veld 'Eigenaar' is leeg). Het selectievakje 'Nieuwe eigenaar toewijzen' is ingeschakeld en de wijziging is opgeslagen. Voor accounts: het selectievakje 'Nieuwe eigenaar toewijzen' is ingeschakeld en de wijziging is opgeslagen. Voor verkoopkansen: het selectievakje 'Nieuwe eigenaar toewijzen' is ingeschakeld en de wijziging is opgeslagen. OPMERKING: als het selectievakje 'Nieuwe eigenaar toewijzen' is ingeschakeld voor de record en de record is opgeslagen, wordt met toewijzingsbeheer direct geprobeerd de record opnieuw toe te wijzen. Als een leadrecord echter wordt omgezet in een account of verkoopkans, kan de account of verkoopkans niet opnieuw worden toegewezen omdat de record pas opnieuw kan worden toegewezen in toewijzingsbeheer als de lead volledig is omgezet. Bijvoorbeeld: als u een workflowregel gebruikt om het selectievakje 'Nieuwe eigenaar toewijzen' in te schakelen of als u een standaardwaarde instelt voor de account of verkoopkans als de lead wordt omgezet, wordt de record niet opnieuw toegewezen. Schakel het selectievakje 'Nieuwe eigenaar toewijzen' in voor de omgezette record nadat de record volledig is omgezet en wijs de record handmatig opnieuw toe. ### E-mailberichten Wanneer een lead of serviceaanvraag aan een eigenaar wordt toegewezen, wordt een e-mail verzonden naar de nieuwe eigenaar. De sjabloon die wordt gebruikt voor de e-mail, is afhankelijk van de taal die wordt geselecteerd op de pagina 'Persoonlijke gegevens' van de nieuwe eigenaar. Bijvoorbeeld: als de gebruiker e-mailberichten wil ontvangen in het Spaans, moet 'Spaans' zijn geselecteerd in het veld 'Taal' op de pagina 'Persoonlijke gegevens' van de gebruiker. U kunt het e-mailbericht voor serviceaanvragen per regel uitschakelen door het selectievakje 'E-mailwaarschuwing verzenden' uit te schakelen op de pagina 'Toewijzingsregel serviceaanvraag bewerken'. Zie Toewijzingsregels instellen voor meer informatie over het bijwerken van toewijzingsregels. In e-mailberichten is het adres in het veld 'Van' altijd donotreply@crmondemand.com en is het veld 'Afzender' ingesteld op het adres dat u hebt opgegeven in het veld 'Retoure-mailadres' voor de toewijzingsregelgroep. In Oracle CRM On Demand wordt een tekenreeks toegevoegd aan elke e-mail waarmee de e-mail kan worden getraceerd in het e-mailsysteem van Oracle. Als een e-mailontvanger reageert op een e-mailbericht, wordt het veld 'Aan' ingesteld op het adres dat u opgeeft in het veld 'Retoure-mailadres' voor de toewijzingsregelgroep. ### Opnieuw toegewezen records volgen U kunt met drie velden het proces voor het toewijzen van de nieuwe eigenaar volgen of analyses uitvoeren om te bepalen hoelang het opnieuw toewijzen gaat duren. U kunt de volgende velden toevoegen aan de paginalay-outs 'Account', 'Verkoopkans', 'Lead' en 'Serviceaanvraag': Aangepaste velden: Status toewijzing De status kan zijn 'In wachtrij geplaatst' (de record staat in de wachtrij om door de toewijzingsmanager te worden verwerkt), 'Wordt verwerkt' (de record wordt verwerkt door de toewijzingsmanager) of 'Leeg' (de record staat niet in de wachtrij of wordt niet verwerkt). Indieningsdatum laatste toewijzing Als de record voor verwerking in de wachtrij staat of wordt verwerkt door de toewijzingsmanager, staan in dit veld de datum en tijd waarop de record is opgeslagen, en is het selectievakje 'Nieuwe eigenaar toewijzen' ingeschakeld. In het geval van een serviceaanvraagrecord staan in dit veld de datum en tijd waarop de record is opgeslagen, en is het veld 'Eigenaar' leeg. Voltooiingsdatum laatste toewijzing Als de record nog nooit opnieuw is toegewezen, is dit veld leeg. In het andere geval staan in dit veld de datum en tijd waarop de record voor het laatst opnieuw is toegewezen. Zie Statische paginalay-outs aanpassen voor meer informatie over het toevoegen van velden aan paginalay-outs. ### Regelgroepen activeren U kunt meerdere toewijzingsregelgroepen maken, maar per keer kan er slechts één regelgroep voor elke record actief zijn. LET OP: De regelgroep die de laatste keer dat de regels werden vrijgegeven, als actief was gemarkeerd, blijft actief totdat de regels opnieuw worden vrijgegeven. Wanneer de regels vervolgens worden vrijgegeven, wordt de regelgroep actief die als laatste als actief is gemarkeerd. Wanneer u een nieuwe regelgroep maakt en die als actief markeert, moet u de vorige actieve regelgroep pas verwijderen als de regels zijn vrijgegeven. TIP: Regelgroepen kunnen als een historische referentie voor de leads fungeren. In plaats van regelgroepen te verwijderen kunt u ze ook als inactief markeren. ### Groepstoewijzing Als uw bedrijf records aan gehele groepen toewijst en niet aan één bepaalde medewerker, moet de bedrijfsbeheerder het volgende doen: Het veld 'Standaardgroepstoewijzing' op de pagina 'Bedrijfsprofiel' selecteren (zie Uw bedrijfsprofiel en algemene standaarden instellen). De groepen instellen voordat de toewijzingsregels worden geactiveerd (zie Groepen instellen). Tijdens de toewijzingsprocedure één lid in de groep selecteren als de eigenaar voor accounts en verkoopkansen. OPMERKING: de groepsfunctionaliteit wordt niet ondersteund voor records van leads of serviceaanvragen. Wanneer de record is toegewezen aan een eigenaar in de groep, is het volgende van toepassing: De gegevens van de eigenaar staan in het veld 'Eigenaar'. In het veld 'Primaire groep' op de pagina's voor het bewerken van records en voor de gegevens van records staat de naam van de groep waartoe de eigenaar behoort als de bedrijfsbeheerder het veld aan de lay-out heeft toegevoegd. De record staat in de gebieden van de toepassingen waar doorgaans de records van medewerkers worden weergegeven, zoals startpagina's en lijsten met records. Doorgaans hebben alle leden van de groep toegang tot de record, alhoewel de toegang van een gebruiker kan worden beperkt door toegangsniveaus aan te passen. ### Assignment Manager en eigenaarmodi voor records Met Assignment Manager kunnen records alleen opnieuw worden toegewezen aan gebruikers. Records kunnen alleen opnieuw worden toegewezen als het type record is geconfigureerd in gebruikersmodus of in gemengde modus voor eigendom van de record. Als er een primair aangepast boek is toegewezen aan de record voordat de record wordt toegewezen aan een eigenaar met Assignment Manager, wordt het primaire boek verwijderd uit de record met Assignment Manager. Met Assignment Manager kunnen records niet opnieuw worden toegewezen als het type record is geconfigureerd in boekmodus. Als u een type record configureert in boekmodus, is het raadzaam om alle regelgroepen voor dat type record op 'Inactief' in te stellen. Zie Eigenaarmodi van records voor meer informatie over eigenaarmodi van records. ### Scenario voor het toewijzen van leads Het volgende scenario is een voorbeeld van een standaardbedrijfsregel van een bedrijf voor het toewijzen van leads. De beheerder stelt als volgt de regels in waarmee automatisch de leads van een bedrijf worden toegewezen: Geeft de bedrijfsregels van het bedrijf voor het toewijzen van leads aan medewerkers. Voor accounts in de Verenigde Staten worden veel verkooprayons bijvoorbeeld toegewezen op staat. In bepaalde staten is de productkennis echter het criterium voor het toewijzen van rayons. Zo wordt de account van Corporatie XYZ altijd toegewezen aan een bepaalde verkoopmanager, ongeacht de staat of de interesse in het product van de lead. Hiermee krijgt u een overzicht van alle toewijzingsscenario's die nodig zijn voor de bedrijfsregels: Account (bedrijf) is Corporatie XYZ. Toewijzen aan verkoopmanager A. Primair adres: staat is CA, NV, OR, WA. Toewijzen aan verkoopmanager B. Primair adres: staat is OH, IN, MI, NY, KY. Toewijzen aan verkoopmanager C. De lead is geïnteresseerd in het product ABC (in alle staten, met uitzondering van de reeds vermelde staten, en niet voor Corporatie XYZ). Toewijzen aan verkoopmanager D. Primair adres: staat wordt niet vermeld. Toewijzen aan verkoopmanager E. Hiermee worden de scenario's in de volgorde geplaatst waarin zij moeten worden bekeken. Bekijk eerst het veld 'Account'. Als de waarde van dit veld 'Corporatie XYZ' is, wijst u de lead aan verkoopmanager A toe, ongeacht de eventuele andere condities. Als dit criterium niet overeenkomt, bekijkt u het veld 'Staat/provincie primair adres'. Als de waarde CA, NV, OR of WA is, wijst u de lead toe aan verkoopmanager B, enzovoort. Gebruik de sjabloon voor het toewijzen van records bij het plannen van de toewijzingsscenario's van het bedrijf en voor het instellen van regels die de gewenste resultaten opleveren. ### Condities voor criteria in toewijzingsregels U kunt de volgende condities in de criteria op toewijzingsregels gebruiken: Tussen. Hiermee wordt de regel aangepast aan records waar de waarde in het criteriumveld ligt tussen twee waarden die in het regelcriterium zijn gedefinieerd. (De resultaten bevatten geen records waar de waarde in het criteriumveld gelijk is aan een van de waarden op de regel.) Gebruik een komma om de waarden van elkaar te scheiden. Gebruik geen verbindingsstreepje (-) bij het opgeven van een waardereeks of het scheiden van waarden. Gebruik de conditie 'Tussen' alleen voor datumvelden en gebruik de datumnotatie DD-MM-JJJJ. Bevat alle waarden. Hiermee wordt de regel aangepast aan records waar de waarde in het criteriumveld gelijk is aan de exacte waarde. Met de toepassing worden geen subtekenreeksen opgehaald van de waarden of dezelfde waarde met verschillend hoofdlettergebruik. U kunt een of meerdere waarden invoeren, gescheiden door komma's. Bevat exacte veldwaarde. Hiermee wordt de regel aangepast aan records waar het criteriumveld de gehele tekenreeks van de waarde in het criteriumveld bevat, zonder extra tekens. Voorbeeld: als u Gesloten invoert als de criteriumwaarde, wordt de regel aangepast aan records waar de waarde in het criteriumveld 'Gesloten' is, maar niet aan records waar de criteriumwaarde 'Gesloten/gerealiseerd' is. De conditie 'Bevat exacte veldwaarde' kan niet worden gebruikt bij datum- of getalvelden. Bevat geen van de waarden. Hiermee wordt de regel aangepast aan records waar het criteriumveld elke waarde bevat die niet gelijk is aan de criteriumwaarde van de regel. De conditie 'Bevat geen van de waarden' kan niet worden gebruikt bij datum- of getalvelden. Kleiner dan of gelijk aan. Hiermee wordt de regel aangepast aan records waar de waarde in het criteriumveld kleiner is of gelijk is aan de criteriumwaarde van de regel. De conditie 'Kleiner dan of gelijk aan' kan alleen bij getal- of valutavelden worden gebruikt. Groter dan of gelijk aan. Hiermee wordt de regel aangepast aan records waar de waarde in het criteriumveld groter is of gelijk is aan de criteriumwaarde van de regel. De conditie 'Groter dan of gelijk aan' kan alleen bij getal- of valutavelden worden gebruikt. Voor regelcriteria gelden de volgende punten: Een regel zonder criteria wordt altijd opgevolgd. Regels worden sequentieel geëvalueerd en de evaluatie stopt wanneer aan de criteria van een regel is voldaan. Als er bijvoorbeeld tien regels worden geëvalueerd en aan de criteria van regel 6 is voldaan, dan worden regel 7, 8, 9 en 10 genegeerd (zij worden niet geëvalueerd). Evenzo geldt dat, als regel 6 geen criteria bevat, regel 6 wordt opgevolgd en regel 7, 8, 9 en 10 worden genegeerd. Zie Toewijzingsregels instellen voor stapsgewijze instructies voor het instellen van toewijzingsregels.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.