| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

#### Standaardfiltercriteria voor verwante items beheren Als de optie 'Uitgebreide weergave inschakelen voor tabbladen' op het bedrijfsprofiel is geselecteerd, kunt u aangepaste standaardfilters opgeven voor de secties met verwante informatie die ondersteuning bieden voor de uitgebreide weergave. Als u een filter definieert voor een sectie met verwante informatie, wordt het filter toegepast wanneer een gebruiker de gegevenspagina van de bovenliggende record opent, als aan beide volgende voorwaarden wordt voldaan: De gebruiker gebruikt de tabbladindeling voor de secties met verwante informatie. Het veld dat voor het filter wordt gebruikt, is een beschikbaar zoekveld in de zoeklay-out die is toegewezen aan de rol van de gebruiker voor het verwante type record. Gebruikers kunnen het standaardfilter wissen. Als een gebruiker echter de gegevenspagina van de record verlaat en er vervolgens naar terugkeert, wordt het aangepaste standaardfilter opnieuw toegepast. Wanneer het criterium voor een aangepast standaardfilter wordt opgegeven, geldt het volgende: Er is slechts één filter mogelijk voor een verwant recordtype voor een opgegeven type bovenliggende record. Het is niet mogelijk verschillende filters op te geven voor de afzonderlijke lay-outs voor een verwant type record. Een filter kan invloed op de prestaties hebben wanneer een gebruiker het tabblad met verwante informatie opent, en kan invloed op de prestaties hebben wanneer een gebruiker het gegevensblad van de record opent, als de sectie met verwante informatie het eerste tabblad op de gegevenspagina is. Als het veld dat u voor het filter selecteert, zich voor het type record niet in een lay-out voor de sectie met verwante informatie bevindt, wordt het veld tijdens de uitvoering aan de sectie met verwante informatie toegevoegd, mits het filterveld een beschikbaar zoekveld in de zoeklay-out voor het verwante type record in de rol van de gebruiker is. Bepaalde velden zijn geoptimaliseerd voor betere prestaties tijdens zoekacties en het sorteren van lijsten. Deze geoptimaliseerde velden worden in een groen lettertype weergegeven in de lijst met velden die beschikbaar zijn voor gebruik als filterveld. Gebruik bij voorkeur een van deze velden voor het filter. Als het veld dat u voor het filter selecteert, geen keuzelijstveld is, wordt de ingevoerde filterwaarde opgeslagen in uw gebruikerstaal en wordt deze niet vertaald. Wanneer een gebruiker de lijst met verwante records opent, worden de records gefilterd op de waarde die u voor het filter hebt ingevoerd, ongeacht de taal van de gebruiker die de gefilterde lijst opent. Zie de sectie 'Keuzelijstvelden in standaardfiltercriteria' van dit onderwerp voor informatie over het gebruik van keuzelijstvelden in standaardfiltercriteria. Als u een veld gebruikt waarvan de indeling afhankelijk is van de landinstelling van de huidige gebruiker voor het filter, worden met de zoekopdracht de records geretourneerd die overeenkomen met de filterwaarde, ongeacht de indeling. Als u bijvoorbeeld een datumveld voor het filter gebruikt, worden met de zoekopdracht de records geretourneerd waar de datum in het filterveld overeenkomt met de datum die u opgeeft, ongeacht de manier waarop de datum wordt opgemaakt voor de gebruiker die de lijst met verwante records weergeeft. Het zoeken van records die voldoen aan het filtercriterium, is hoofdlettergevoelig. ### Keuzelijstvelden in standaardfiltercriteria Als u een keuzelijstveld voor het filter selecteert en er voor de filtervoorwaarde een of meer waarden moeten worden opgegeven, kunt u het zoekpictogram (vergrootglas) gebruiken om waarden te selecteren of kunt u de waarden rechtstreeks invoeren. Voor de voorwaarden 'Is gelijk aan', 'Bevat alle waarden', 'Bevat geen van de waarden' en 'Is niet gelijk aan' geldt het volgende gedrag wanneer u het filtercriterium opgeeft: Als u het zoekpictogram gebruikt om een keuzelijstwaarde te selecteren of als u een waarde invoert die exact overeenkomt met een bestaande keuzelijstwaarde in uw taal, wordt de onafhankelijke code taal van de keuzelijstwaarde voor de zoekopdracht opgeslagen. Wanneer een gebruiker de lijst met verwante records opent, vergelijkt Oracle CRM On Demand de onafhankelijke code taal die is opgeslagen met de onafhankelijke codes taal van de keuzelijstwaarden en wordt de overeenkomstige keuzelijstwaarde voor de onafhankelijke code taal in de taal van de gebruiker gebruikt om de lijst met verwante records te filteren. Als u een waarde invoert die niet exact overeenkomt met een bestaande keuzelijstwaarde in uw gebruikerstaal, wordt de waarde die u invoert, voor de zoekopdracht opgeslagen. De waarde wordt opgeslagen in uw gebruikerstaal. Wanneer een gebruiker de lijst met verwante records opent, vergelijkt Oracle CRM On Demand de waarde die u hebt ingevoerd, met de onafhankelijke codes taal van de keuzelijstwaarden. De records worden gefilterd op de waarde die u voor het filter hebt ingevoerd, ongeacht de taal van de gebruiker die de gefilterde lijst opent. Voor de voorwaarden 'Tussen', 'Is groter dan' en 'Is kleiner dan' wordt de waarde die u voor het filter invoert of selecteert, voor de zoekopdracht opgeslagen De waarde wordt opgeslagen in uw gebruikerstaal. Voor deze voorwaarden vergelijkt Oracle CRM On Demand de waarde die u hebt ingevoerd, met de onafhankelijke codes taal van de keuzelijstwaarden. Voor de voorwaarde 'Bevat ten minste één waarde' worden de waarden die u voor het filter invoert of selecteert, voor de zoekopdracht opgeslagen. De waarden worden opgeslagen in uw gebruikerstaal. Voor deze voorwaarde vergelijkt Oracle CRM On Demand de waarde die u hebt ingevoerd, met de keuzelijstwaarden en niet de onafhankelijke codes taal van de waarden. Daarom kan het gebruik van de voorwaarde 'Bevat ten minste één waarde' voor een standaardfilter tot onverwacht gedrag leiden voor gebruikers die een andere gebruikerstaal hebben. In de volgende onderwerpen vindt u meer informatie over filtercriteria en filterwaarden: Filtercondities Filterwaarden Zoeken in meervoudige keuzelijsten In de volgende procedure wordt beschreven hoe u voor een verwant type record het criterium voor een aangepast standaardfilter opgeeft. Voordat u begint. Als u deze procedure wilt uitvoeren, moet de machtiging 'Toepassing aanpassen' zijn toegewezen aan uw rol. Voor een verwant type record het criterium voor een aangepast standaardfilter opgeven Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'. Klik op 'Aanpassen van de toepassing'. Klik in de sectie 'Set-up recordtypes' op de koppeling voor het type bovenliggende record. Als u bijvoorbeeld een filter wilt opgeven voor de lijst met records in een sectie met verwante informatie op een pagina 'Gespreksgegevens', klikt u op 'Activiteit'. Klik in de sectie 'Beheer paginalay-outs' van de pagina 'Aanpassen van de toepassing' voor het type record op de koppeling 'Lay-out verwante informatie' voor het relevante type record. Als u bijvoorbeeld een filter wilt opgeven voor de lijst met records in de sectie met verwante informatie 'Relaties' van een pagina 'Gespreksgegevens' voor accounts, klikt u op 'Lay-out verwante informatie gesprek met account' op de pagina 'Aanpassen van de toepassing activiteit'. Klik op de titelbalk van de pagina 'Set-up verwante informatie' op 'Standaardfiltercriteria beheren'. Ga op de pagina 'Standaardfiltercriteria' voor het type bovenliggende record op een van de volgende manieren te werk: Als er voor het verwante type record nog geen filter bestaat, klikt u op 'Nieuwe standaardfiltercriteria'. Als er al een filter voor het verwante type record bestaat, selecteert u als volgt een optie uit het menu op recordniveau voor het filter: Als u het filter wilt bewerken, selecteert u 'Bewerken'. Als u het filter wilt verwijderen, selecteert u 'Verwijderen'. Als u voor de eerste keer een filter instelt voor het verwante type record, selecteert u in het veld 'Type verwante record' op de pagina 'Bewerking standaardfiltercriteria' het verwante type record. U kunt alleen de gerelateerde typen records selecteren waarvoor nog geen standaardfilter is gedefinieerd. OPMERKING: als u een bestaand aangepast standaardfilter bewerkt voor een verwant type record, kunt u geen ander verwant type record in het veld 'Verwant type record' selecteren. Als u een filter voor een ander verwant type record wilt maken, moet u een nieuw filter maken. Selecteer in de sectie 'Standaardfiltercriteria' het veld voor het filter, selecteer vervolgens de filtervoorwaarde en selecteer ten slotte de filterwaarde of voer deze in. Sla uw wijzigingen op.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.