| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

3. #### Relaties tussen accounts bijhouden Wanneer u relaties tussen accounts wilt bijhouden, slaat u die gegevens op de pagina's 'Accountrelatie' op. U wilt bijvoorbeeld de relaties met investeerders of filialen voor deze account bijhouden. Allereerst koppelt u de account waarvan u de relatie wilt bijhouden, aan deze accountrecord. (U kunt net zoveel accounts koppelen als u wilt.) Vervolgens definieert u de relatie en voegt u andere relevante gegevens toe. OPMERKING: de functie voor het bijhouden van relaties maakt geen deel uit van de standaardeditie van Oracle CRM On Demand en is daarom mogelijk niet beschikbaar voor uw bedrijf. Als u relaties wilt bijhouden tussen accounts, moeten de machtigingen voor beheer van uitgebreide relaties en toegang tot accountrelaties zijn toegewezen aan de rol van de systeembeheerder. Ook moet de systeembeheerder de machtiging voor toegang tot uitgebreide accountrelaties toewijzen aan gebruikers die relaties zullen bijhouden tussen accounts. Systeembeheerders kunnen aangepaste velden maken en aanvullende informatie opslaan over accountrelaties en de aangepaste velden toevoegen aan de paginalay-out 'Accountrelatie bewerken'. Gebruikers met toegang tot de accountrelatierecords kunnen de informatie in de aangepaste velden bekijken en bijwerken. Voordat u begint. Maak een accountrecord voor elke organisatie die u aan die account wilt koppelen. Het kan zijn dat u deze functie niet in uw versie van de toepassing kunt gebruiken. Ga als volgt te werk om relaties tussen accounts bij te houden: Selecteer de account. Zie Records zoeken voor instructies over het selecteren van accounts. Ga op de gegevenspagina voor accounts naar de sectie 'Accountrelaties' en voer een van de volgende handelingen uit: Als u een account wilt koppelen, klikt u op 'Toevoegen'. U werkt de gegevens bij door op de koppeling 'Bewerken' in de rij voor de bestaande accountrelatie te klikken. Voer op de bewerkingspagina voor accountrelaties de vereiste gegevens in. De volgende tabel bevat een omschrijving van enkele velden voor het bijhouden van relaties tussen accounts.
   Veld | Opmerkingen
   --- | ---
   Verwante account | Klik op het opzoekpictogram en selecteer de account waarvan u de relatie en gegevens wilt bijhouden. Dit is een verplicht veld.
   Rol | Selecteer een optie die de relatie tussen de accounts definieert.
   Rol omkeren | Selecteer een optie die de omgekeerde relatie tussen de accounts definieert.
   Begindatum | Met dit veld kunt u de startdatum van de relatie tussen de accounts vastleggen. De standaardwaarde is de huidige datum.
   Einddatum | Met dit veld kunt u de vervaldatum van de relatie tussen de accounts vastleggen.
Sla de record op.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.