| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

#### De prognosedefinitie instellen Met prognoses in Oracle CRM On Demand wordt het genereren van verkoopprognoses geautomatiseerd aan de hand van de instellingen die u hebt gedefinieerd. Prognoses worden automatisch gegenereerd op wekelijkse of maandelijkse basis. Elke prognose wordt opgeslagen in het archief en kan dienen als historische record voor referentie- en analysedoeleinden. Elke prognose is een momentopname van de gegevens over omzet en mogelijke omzet voor een kwartaal. Dankzij prognoses kunnen verkopers en managers hun verkoopprestaties in elk kwartaal vergelijken met geplande quota, werkelijk gerealiseerde omzet en verwachte omzet, gegeven de huidige status van hun verkoopkansen. Prognosedeelnemers worden geselecteerd op basis van hun gebruikersrol. De rapportagestructuur en de rollen die u voor de prognosedeelnemers selecteert, moeten zodanig zijn ingesteld dat de deelnemers rapporteren aan één gebruiker op het hoogste niveau. Meestal is dit de vicepresident of CEO van het bedrijf. Als u een prognose maakt, worden werknemers in Oracle CRM On Demand op de hoogte gebracht van het feit dat de prognose is gemaakt en dat deze gereed is voor beoordeling. Hiertoe wordt gedurende twee dagen een waarschuwing geplaatst op 'Mijn startpagina' van elke deelnemer. Als u de weergaveperiode voor de waarschuwing wilt verlengen, werkt u het veld 'Vervaldatum' bij voor de betreffende waarschuwing. Zie Bedrijfswaarschuwingen publiceren voor meer informatie over waarschuwingen. ### Prognosetype bepalen Uw bedrijf kan haar prognoses op het volgende baseren: verkoopkansen, producten, accounts of relaties. Er bestaan vier prognosetypen: Verkoopkans product Omzet verkoopkans Accountomzet Omzet relatie Uw bedrijf kan meerdere prognosetypen genereren op de opgegeven prognosedatums die zijn ingesteld voor het genereren van prognoses. Wanneer u de prognose-instellingen voor uw bedrijf selecteert, bepaalt u welke prognosetypen door het hele bedrijf worden gebruikt. OPMERKING: voor elk prognosetype moeten uw verkoopmedewerkers bepaalde acties uitvoeren. Vertel uw verkopers welke prognosetypen u instelt voordat zij verkoopkans-, account- en relatierecords gaan maken. #### Prognoses verkoopkans product Prognoses over de verkoopkansen van producten rapporteren over de producten die aan een verkoopkans zijn gekoppeld. De prognosehoeveelheden voor de verkoopkansen van producten worden berekend op basis van de velden 'Hoeveelheid', 'Omzet' en 'Verwachte omzet' voor alle producten die eigendom zijn van een prognosedeelnemer en een omzet hebben die volgens de planning moet worden erkend tijdens de prognoseperiode. De omzet van een product kan op een bepaald moment worden gerapporteerd, of kan tijdens verschillende perioden worden gerapporteerd. Bij prognoses over de verkoopkansen van producten moeten verkopers de producten koppelen aan de bijbehorende verkoopkansrecords. Verkopers moeten ook de hoeveelheid, inkoopprijs en de begindatum/datum gerealiseerd invullen om aan te geven welke producten moeten worden opgenomen in de prognoses. De volgende records over de verkoopkansen van producten kunnen in een prognose worden opgenomen: De datum gerealiseerd moet in de prognoseperiode liggen. Prognoses die eigendom zijn van een prognosedeelnemer Er moet bepaalde aanvullende informatie worden opgegeven voordat recordwaarden in de omzetprognose van uw bedrijf wordt meegenomen. Zie 'Verkoopkansen en prognoses' voor meer informatie. Stel een prognose over de verkoopkansen van producten in als uw bedrijf eenmalige of periodieke omzetprognoses wil maken die op producten zijn gebaseerd. #### Omzetprognose verkoopkans Omzetprognoses van verkoopkansen rapporteren over de omzet die in de verkoopkansrecords is genoteerd. De prognosehoeveelheden worden berekend op basis van de velden 'Omzet' en 'Verwachte omzet' voor alle verkoopkansrecords waarop de volgende condities van toepassing zijn: De verkoopkans heeft een datum gerealiseerd tijdens de prognoseperiode Een van de volgende beweringen is waar: De verkoopkans is eigendom van een prognosedeelnemer Een prognosedeelnemer is lid van het verkoopkansteam en heeft een aandeel in de verkoopkansomzet dat groter is dan nul procent (dat wil zeggen dat de waarde in het veld 'Percentagesplitsing' op de pagina 'Team verkoopkans' groter is dan nul). OPMERKING: voor omzet voor een verkoopkans die door teamleden wordt gedeeld, moet het selectievakje 'Gesplitste omzet verkoopkans inschakelen' in het bedrijfsprofiel zijn ingeschakeld. Als de prognoseomzet is gebaseerd op de omzet van verkoopkansen, moeten verkopers de velden 'Omzet' en 'Datum gerealiseerd' voor verkoopkansen invullen om aan te geven welke verkoopkansen ze willen opnemen in hun prognoses. Eventuele gekoppelde producten worden in de prognose genegeerd. Er moet bepaalde aanvullende informatie worden opgegeven voordat recordwaarden in de omzetprognose van uw bedrijf wordt meegenomen. Zie Verkoopkansen en prognoses voor meer informatie. Selecteer een omzetprognose van verkoopkansen als u een prognose van de totale verkoopkansomzet wilt maken, ongeacht hoeveel omzet van afzonderlijke producten afkomstig is. #### Omzetprognoses voor account en relatie Prognoses van de accountomzet en relatieomzet rapporteren over de omzet die wordt weergegeven in de omzetrecords die gekoppeld zijn aan account- of relatierecords. De prognosehoeveelheden worden berekend op basis van de velden 'Omzet' en 'Verwachte omzet' voor de records die voldoen aan de criteria om in de prognose te worden opgenomen. Een accountomzet- of relatieomzetrecord moet aan de volgende condities voldoen om in de prognose te worden opgenomen: De record moeten eigendom zijn van een prognosedeelnemer. De record moet de status 'Open', 'In behandeling' of 'Gesloten' hebben. Het veld 'Prognose' moet zijn geselecteerd voor de record. De record mag niet zijn gekoppeld aan een verkoopkans. De record moet omzet hebben die volgens de planning moet worden erkend tijdens de prognoseperiode. De omzet voor accounts of relaties kan op één bepaald tijdstip worden berekend, of er kan worden ingesteld dat de berekening na verloop van tijd opnieuw plaatsvindt. Gebruikers moeten omzet koppelen aan hun account- of relatierecords om prognoses voor accountomzet en relatieomzet te kunnen uitvoeren. Gebruikers moeten verder de velden 'Begindatum/datum gerealiseerd', 'Status' en 'Prognose' in de omzetrecord bijwerken om aan te geven welke producten ze willen opnemen in hun prognoses. Er moet bepaalde aanvullende informatie worden opgegeven voordat recordwaarden in de omzetprognose van uw bedrijf wordt meegenomen. Zie Omzet op basis van accounts bijhouden en Omzet op basis van relaties bijhouden voor meer informatie. U stelt een omzetprognose in voor een account of relatie als uw bedrijf een eenmalige of periodieke omzetprognose op basis van de omzet wil berekenen. ### Prognoseduur selecteren U kunt prognoses zo configureren dat omzetverwachtingen voor maximaal vier kwartalen worden weergegeven. Met de functie voor uitgebreide prognoses kunt u een prognose voor het huidige kwartaal en voor de volgende een, twee of drie kwartalen bekijken. Standaard wordt de prognoseduur ingesteld op één kwartaal (dit houdt in dat alleen het huidige kwartaal in de prognose wordt opgenomen). Wanneer u de instelling voor de tijdsduur op meerdere kwartalen instelt, bevat de prognose niet alleen het huidige kwartaal maar ook komende kwartalen. Als u bijvoorbeeld een prognoseduur van twee kwartalen selecteert, bevat de prognose het huidige kwartaal en het volgende kwartaal. ### Prognoserollen instellen Als onderdeel van de prognosedefinitie geeft u aan welke rollen u wilt opnemen. Wanneer u een rol aan de prognosedefinitie toevoegt, worden alle gebruikers waaraan u deze rol toewijst, ingesteld als deelnemers van de prognose. #### Gebruikersinstellingen voor prognoses De gebruikers die u wilt opnemen in de prognoses van uw bedrijf, moeten juist zijn ingesteld. Hun gebruikersrecords moeten aan de volgende condities voldoen: De record moet een geldige waarde in het veld 'Rol' hebben. Het veld 'Rapporteert aan' of het veld 'Rapporteert aan (alias) voor de record moet een geldige waarde bevatten, afhankelijk van welke velden worden weergegeven in de paginalay-out voor de gebruikersrecord. De status van de gebruiker moet zijn ingesteld op 'Actief', tenzij u de optie voor het toestaan van prognoses voor inactieve gebruikers selecteert. LET OP: als een van de gebruikers in de prognose niet goed is ingesteld, mislukt de hele prognose. #### Voorbeelden van rapportagestructuren en prognoserollen Als u prognoses wilt maken, stelt u de rapportagestructuur van uw bedrijf correct in. De prognosehiërarchie is gebaseerd op de hiërarchie die is opgegeven in het veld 'Rapporteert aan' of het veld 'Rapporteert aan (alias)' voor gebruikersrecords. Alle prognosedeelnemers, behalve de deelnemer op het hoogste niveau, moeten rapporteren aan een andere prognosedeelnemer, zodat alle afzonderlijke prognoses kunnen worden gebruikt voor één prognose voor het hele bedrijf. Als er meerdere prognosedeelnemers niet rapporteren aan een andere prognosedeelnemer of als een manager met rapporterende prognosedeelnemers de status 'Inactief' heeft, mislukt de prognose. OPMERKING: als het maken van een prognose mislukt vanwege een probleem met de rapportagestructuur, ontvangt de primaire relatie (aangegeven in het bedrijfsprofiel) een e-mailmelding. Nadat de rapportagestructuur is gecorrigeerd en de prognose is bijgewerkt, wordt diezelfde nacht een prognose gemaakt, ook als dit niet de ingestelde nacht is. De volgende tabel bevat combinaties van de rapportagestructuur en de deelnemersrol die wel en niet werken voor het maken van prognoses.
Voor deze rapportagestructuur | Is prognoses maken wel of niet mogelijk | Omdat
--- | --- | ---
| Wel mogelijk met deze rolcombinatie: Leidinggevende Verkoopmanager Externe verkoper | Deelnemers rapporteren aan één deelnemer op het hoogste niveau.
Niet mogelijk met deze rolcombinatie: Verkoopmanager Externe verkoper | Deelnemers rapporteren niet aan één deelnemer. Ze rapporteren aan twee verkoopmanagers.
Niet mogelijk met deze rolcombinatie: Leidinggevende Externe verkoper | De externe verkopers rapporteren aan een verkoopmanager die geen deelnemer is.
| Wel mogelijk met deze rolcombinatie: Leidinggevende Verkoopmanager Externe verkoper | Deelnemers rapporteren aan één deelnemer.
| Niet mogelijk met deze rolcombinatie: Leidinggevende Verkoopmanager Externe verkoper | Twee deelnemers rapporteren aan niemand. Slechts één prognosedeelnemer (bovenaan in de hiërarchie) hoeft aan niemand te rapporteren.
#### Inactieve gebruikers in prognoses opnemen Prognoses kunnen zowel inactieve gebruikers als actieve gebruikers bevatten. Als u de prognosedefinitie instelt, geeft u aan of inactieve gebruikers in de prognoses moeten worden opgenomen. #### Managers toestaan om prognoses voor hun direct rapporterenden in te dienen Wanneer u de prognosedefinitie instelt, geeft u aan of managers automatisch prognoses voor hun direct rapporterenden kunnen indienen wanneer zij hun eigen prognoses indienen. #### Prognoses en aangepaste boekjaarkalenders Wanneer u aangepaste boekjaarkalenders gebruikt, wordt de definitie van de aangepaste boekjaarkalender van uw bedrijf gebruikt bij het genereren van prognoses. Om deze reden moeten de maanden van de prognoseperiode overeenkomen met de maanden van de aangepaste boekjaarkalender. Voor elk jaar waarvoor u in Oracle CRM On Demand prognoses wilt maken, moet de systeembeheerder van uw bedrijf een record voor de aangepaste kalender maken. Als er onvoldoende boekjaarkalenders voor de geselecteerde prognoseduur zijn gemaakt, kunnen er geen prognoseseries worden gegenereerd en worden er geen prognoses gemaakt. OPMERKING: als er onvoldoende boekjaarkalenders zijn gemaakt en de prognose om deze reden niet kan worden gegenereerd, ontvangt de primaire relatie (aangegeven in het bedrijfsprofiel) een waarschuwing per e-mail van de klantenservice. Nadat de benodigde boekjaarkalenders zijn gemaakt en de prognosedefinitie is bijgewerkt, wordt de prognose 's nachts automatisch gegenereerd, ook als de prognose niet voor die nacht is gepland. #### E-mailberichten voor mislukte prognoses Voor e-mailberichten bij mislukte prognoses is het adres in het veld 'Van' altijd donotreply@crmondemand.com en is het veld 'Afzender' altijd ingesteld op support@crmondemand.com. In Oracle CRM On Demand wordt een tekenreeks toegevoegd aan elke e-mail waarmee de e-mail kan worden getraceerd in het e-mailsysteem van Oracle. Als de e-mailontvanger probeert te reageren op de e-mail, wordt het adres in het veld 'Aan' voor de reactie automatisch ingesteld op support@crmondemand.com. In de volgende procedure wordt beschreven hoe u de prognosedefinitie kunt instellen. Ga als volgt te werk om de prognosedefinitie in te stellen: Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'. Klik in de sectie 'Bedrijfsprocesbeheer' op de koppeling 'Gegevensregels en -toewijzing'. Klik in de sectie 'Prognosebeheer' op 'Prognose definiëren'. Klik op 'Bijwerken' op de pagina 'Prognosedefinitie'. In stap 1 ('Prognosetypen selecteren') schakelt u het selectievakje 'Actief' in voor elk prognosetype dat u wilt genereren. Uw bedrijf kan een prognose maken van de verkoopomzet die gebaseerd is op verkoopkansen van producten, omzet van verkoopkansen, accountomzet en relatieomzet. Ga als volgt te werk bij stap 2 ('Prognosefrequentie selecteren'): In het veld 'Prognoseduur' selecteert u de prognoseduur. OPMERKING: de duur van elk kwartaal wordt bepaald op basis van de boekjaarkalenderinstellingen die voor uw bedrijf zijn geselecteerd. De begin- en einddatum van de prognoseduur worden berekend aan de hand van de begindatum van de boekjaarkalender en het boekjaarkalendertype die in uw bedrijfsprofiel zijn ingesteld. Als er een aangepaste boekjaarkalender is ingesteld, worden de begin- en einddatums gebaseerd op de boekjaarkalender die door de systeembeheerder van uw bedrijf is gedefinieerd. In het veld 'Momentopname prognose maken' geeft u op hoe vaak de momentopname van de prognose moet worden gemaakt. U kunt wekelijkse of maandelijkse prognoses selecteren. OPMERKING: als u 'Maand' selecteert, wordt de lengte van de maand bepaald met het geselecteerde type voor de boekjaarkalender. In het veld 'Momentopnamedag prognose' selecteert u de dag van de maand of de week waarop de momentopname van de prognose moet worden gemaakt. Prognoses worden gemaakt aan het begin van de geselecteerde dag (dat wil zeggen: één minuut na middernacht) in de tijdzone van het hostingsysteem. Als de prognose maandelijks wordt gemaakt en de huidige maand niet de dag bevat die geselecteerd is om de prognose te genereren, wordt de momentopname in Oracle CRM On Demand aangepast, zodat de prognose op de laatste dag van de maand wordt gemaakt. Als de momentopnamedag voor de prognose bijvoorbeeld is ingesteld op de 30e en de huidige maand februari is, wordt de momentopnamedag in Oracle CRM On Demand aangepast zodat de prognose op de 28e wordt gemaakt. Ga als volgt te werk bij stap 3 ('Prognoserollen selecteren'): Voeg de rollen toe aan het gebied 'Prognoserollen' voor de gebruikers die zullen deelnemen aan de prognose. Klik op de pijlen om bedrijfsrollen naar de lijst 'Prognoserollen' te verplaatsen. Als u prognoses voor inactieve gebruikers wilt toestaan, schakelt u het selectievakje 'Prognoses voor inactieve gebruikers toestaan' in. Als u wilt toestaan dat een manager automatisch prognoses voor zijn ondergeschikten kan indienen, schakelt u het selectievakje 'Prognoses automatisch indienen voor team, zodra manager deze heeft ingediend' in. Klik op 'Voltooien'. Verifieer de prognosegegevens op de pagina 'Prognose definiëren' door de momentopnamefrequentie voor prognoses, de momentopnamedag voor prognoses, de datums voor de volgende prognoseserie en de lijst met prognosedeelnemers te controleren. LET OP: nadat u de prognosedefinitie hebt ingesteld en bepaalde wijzigingen in de gebruikersrecords of boekjaarkalenders aanbrengt, moeten de instellingen van de prognosedefinitie mogelijk worden bijwerken. Zie Prognosedefinities bijwerken voor meer informatie.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.