| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

### Bijlageconfiguraties Afhankelijk van het type record, kunnen bestanden op de volgende manieren bij records worden gevoegd: Met behulp van het verwante item 'Bijlagen' in bovenliggende records Met behulp van de velden voor bijlagen ### Verwant item 'Bijlagen' configureren Op recordtypen die het vooraf geconfigureerde, verwante item 'Bijlagen' ondersteunen, kunt u paginalay-outs en gebruikersrollen configureren zodat gebruikers meerdere bijlagen aan een bovenliggende record kunnen koppelen. Elk bijlage-item kan een bestand of een URL bevatten. Als u wilt dat gebruikers op deze manier bestanden en URL's kunnen bijvoegen, moeten de paginalay-outs en gebruikersrollen als volgt worden geconfigureerd: De sectie 'Bijlagen' moet als een sectie voor verwante informatie op de paginalay-out beschikbaar zijn voor het bovenliggende recordtype. De gebruikersrol moet over de benodigde machtigingen voor het recordtype 'Bijlage' beschikken. De toegangsprofielen voor de gebruikersrol moeten beschikken over de juiste toegang tot het verwante recordtype 'Bijlagen' in de toegangsinstelling voor het bovenliggende recordtype. Zie Statische paginalay-outs aanpassen en Dynamische paginalay-outs opgeven voor meer informatie over het aanpassen van paginalay-outs. Zie Gebruikersbeheer en toegangscontroles voor meer informatie over het configureren van gebruikersrollen en toegangsprofielen. Het vooraf geconfigureerde, verwante item 'Bijlagen' wordt door de volgende recordtypen ondersteund: Account Activiteit Campagne Relatie Aangepaste objecten 01, 02 en 03 Dealer Gebeurtenis Fonds Fondsaanvraag Huishouden Lead Verkoopkans Partner Programmadeelname Serviceaanvraag Oplossing Bijlagen kunnen ook worden gekoppeld aan waarschuwingsrecords en verkoopfaserecords. Systeembeheerders van uw bedrijf kunnen details van bijlagen bekijken die via het vooraf geconfigureerde, verwante item 'Bijlagen' zijn toegevoegd. Zie Bijlagen van uw bedrijf beheren voor meer informatie. ### Bijlagevelden configureren Met bijlagevelden kunnen gebruikers een enkel bestand bij een record voegen. Bijlagevelden worden ondersteund voor de volgende recordtypen: Aangepaste objecten 01, 02, 03, 04 en hoger Voorraadcontrolerapport Monstertransactie Handtekening De volgende recordtypen ondersteunen ook bijlagevelden. Deze recordtypen kunnen echter alleen als volgt als verwante items worden gebruikt: Bijlage accreditatie Het recordtype 'Bijlage accreditatie' kan alleen beschikbaar worden gemaakt als verwant item op het recordtype 'Accreditatie'. Bijlage aanvraag Het recordtype 'Bijlage aanvraag' kan alleen beschikbaar worden gemaakt als verwant item op het recordtype 'Aanvraag'. Bijlage businessplan Het type record 'Bijlage businessplan' kan alleen beschikbaar worden gemaakt als verwant item voor het type record 'Businessplan'. Bijlage certificering Het recordtype 'Bijlage certificering' kan alleen beschikbaar worden gemaakt als verwant item op het recordtype 'Certificering'. Bijlage cursus Het recordtype 'Bijlage cursus' kan beschikbaar worden gemaakt als verwant item op het recordtype 'Cursus'. Bijlage examen Het recordtype 'Bijlage examen' kan alleen beschikbaar worden gemaakt als verwant item op het recordtype 'Examen'. Bijlage MDF-aanvraag Het recordtype 'Bijlage MDF-aanvraag' kan alleen beschikbaar worden gemaakt als verwant item op het recordtype 'MDF-aanvraag'. Bijlage doelstelling Het type record 'Bijlage doelstelling' kan alleen beschikbaar worden gemaakt als verwant item voor het type record 'Doelstelling'. Bijlage partnerprogramma Het recordtype 'Bijlage partnerprogramma' kan alleen beschikbaar worden gemaakt als verwant item op het recordtype 'Partnerprogramma. Bijlage polis Het type record 'Bijlage polis' kan alleen beschikbaar worden gemaakt als verwant item voor het type record 'Polis'. Bijlage aanvraag speciale prijs Het recordtype 'Bijlage aanvraag speciale prijs' kan alleen beschikbaar worden gemaakt als verwant item op het recordtype 'Aanvraag speciale prijs'. Sommige van deze recordtypen zijn branchespecifiek of specifiek voor Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition en zijn mogelijk niet beschikbaar in uw editie van Oracle CRM On Demand. Op sommige van deze recordtypen worden de bijlagevelden weergegeven op de standaardpaginalay-out in Oracle CRM On Demand. U kunt de bijlagevelden op de gegevenspaginalay-outs naar wens weergeven voor alle vermelde recordtypen. Er bestaan drie bijlagevelden: Bijlage. In dit veld wordt aanvankelijk een paperclippictogram weergegeven op de bewerkingspagina voor records. Nadat een bestand is geüpload, worden in het veld de naam en de grootte van het bijlagebestand weergegeven op de gegevenspagina voor records. Op de bewerkingspagina voor records worden in het veld ook het paperclippictogram weergegeven en een X-pictogram dat kan worden gebruikt om het bestand te verwijderen. Als u wilt dat gebruikers een bestand bij een record kunnen voegen, geeft u dit veld op de paginalay-out weer. Het veld 'Bijlage' kan niet als zoekveld worden gebruikt omdat de bestandsnaam en de bestandsgrootte in dit veld berekende waarden zijn. Bijlage: Bestandsnaam. Dit is een veld dat alleen kan worden gelezen en dat automatisch wordt ingevuld met de naam van het bestand dat door de gebruiker wordt geüpload. Het veld 'Bijlage: bestandsnaam' kan als zoekveld worden gebruikt. Het weergeven van dit veld is optioneel. Bijlage: grootte (in bytes).In dit veld wordt de grootte van de bijlage weergegeven. Het weergeven van dit veld is optioneel. Zie Statische paginalay-outs aanpassen en Dynamische paginalay-outs opgeven voor meer informatie over het aanpassen van paginalay-outs. ### Aangepaste objecten en bijlagevelden configureren U kunt als volgt de recordtypen voor aangepaste objecten op een aantal manieren configureren om aan de behoeften van uw bedrijf te voldoen: U kunt een recordtype voor een aangepast object als een verwant recordtype op een ander recordtype configureren. (Recordtypen voor aangepaste objecten worden als verwante recordtypen ondersteund op de meeste hoofdrecordtypen in Oracle CRM On Demand.) In een dergelijke configuratie bestaat er een een-op-veel-relatie tussen de bovenliggende record en het gekoppelde recordtype. Als de bijlagevelden worden weergegeven op het gekoppelde recordtype kunnen gebruikers met deze configuratie meerdere bijlagen (een op elke onderliggende record) aan de bovenliggende record koppelen. U kunt bijvoorbeeld de bijlagevelden op de pagina 'Details' weergeven voor 'Aangepast object 04' en vervolgens de naam van 'Aangepast object 04' wijzigen in Bijlage doelstelling. Vervolgens kunt u het nieuwe recordtype 'Bijlage doelstelling' als een sectie voor verwante informatie beschikbaar stellen op het recordtype 'Doelstelling'. U kunt recordtypen voor aangepaste objecten in veel-op-veel-relaties met andere recordtypen configureren. Zie Veel-op-veel-relaties voor aangepaste objecten voor meer informatie. U kunt een recordtype voor een aangepast object configureren dat als een bijlagerecordtype kan worden gebruikt en u kunt dit recordtype beschikbaar stellen als een recordtype van het hoogste niveau met een eigen tabblad, startpagina, lijsten, enzovoort. Een dergelijke configuratie kan worden gebruikt om gebruikers toegang te verlenen tot documentatie die interessant is voor een groot aantal gebruikers en waarmee gebruikers ook naar bijlagen kunnen zoeken die zijn geüpload naar records van het aangepaste bijlagerecordtype. Net als voor andere recordtypen, moet ervoor worden gezorgd dat gebruikers over de juiste toegangsniveaus in hun gebruikersrollen en toegangsprofielen beschikken om te kunnen werken met de recordtypen waarvoor bijlagevelden worden ondersteund. Zie Gebruikersbeheer en toegangscontroles voor meer informatie over het configureren van gebruikersrollen en toegangsprofielen.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.