| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

4. ### Slimme gesprekken beheren U kunt slimme gesprekken beheren als aan uw gebruikersrol het juiste toegangsniveau (standaard of eigenaar) voor het recordtype 'Slim gesprek' is toegewezen. U kunt de gegevens en regelitems die aan een slim gesprek zijn gekoppeld op de pagina 'Sjablonen slimme gesprekken beheren' beoordelen, bewerken en bijwerken. Na het bewerken, kan de gereviseerde sjabloon voor slimme gesprekken naar behoefte worden toegepast en als een openbare of persoonlijke sjabloon worden opgeslagen. ### Beperkingen voor slimme gesprekken Als u slimme gesprekken gebruikt, let u op de volgende beperkingen: Producttoewijzingsfilters worden in Oracle CRM On Demand niet ondersteund voor slimme gesprekken. Als u toewijzingsfilters inschakelt met de instelling 'Filteren productselectie op toewijzing verkoper inschakelen', worden er geen toewijzingsfilterregels gebruikt voor opgeslagen sjablonen voor slimme gesprekken. Als de verkopers deze sjablonen gebruiken, wordt de toegang voor deze verkopers niet beperkt tot hun eigen toegewezen producten als deze de secties met verwante informatie voor gesprekken gebruiken (zoals 'Productgegevens', 'Afgeleverde promotie-artikelen' of 'Afgeleverde monsters'). Monstertoewijzingsfilters worden in slimme gesprekken niet ondersteund voor de sectie met verwante informatie 'Afgeleverde monsters' op een pagina 'Gespreksgegevens'. Bijvoorbeeld: met de productselectieoptie 'Afgeleverde monsters' worden alleen de producten weergegeven die zijn toegewezen aan de gebruiker met type 'Monster' en type toewijzing 'Toewijzing monster'. As de gespreksinformatie wordt opgeslagen als sjabloon van een slim gesprek, worden met de productselectieoptie 'Afgeleverde monsters' alle producten weergegeven met type 'Monster' en 'Promotie-item' en met type toewijzing 'Toewijzing monster' en 'Toewijzing promotie-item'. Op een pagina 'Gegevens slim gesprek' kunt u geen bestaande record 'Productgegevens' bijwerken via productkoppeling in de sectie met verwante informatie 'Productgegevens'. Als u op de productkoppeling voor inline bewerken van resultaten klikt, wordt er een uitzondering geretourneerd. Klik op 'Bewerken' en niet op de productkoppeling voor de record om een bestaande record 'Productgegevens' te bewerken op een pagina 'Gegevens slim gesprek'. De regels voor geblokkeerde producten zijn niet van toepassing op sjablonen voor slimme gesprekken. Zie Geblokkeerde producten en sjablonen slimme gesprekken voor meer informatie. OPMERKING: u kunt sjablonen voor slimme gesprekken niet kopiëren. Elke sjabloon voor slimme gesprekken moet uniek zijn. Ga als volgt te werk om slimme gesprekken te beheren: Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'. Klik op de koppeling 'Beheer slimme gesprekken'. Doe het volgende op de pagina 'Sjablonen slimme gesprekken beheren': Klik op de koppeling in de kolom 'Onderwerp' als u het slimme gesprek wilt beoordelen. Klik op 'Verwijderen' in de desbetreffende rij als u het slimme gesprek wilt verwijderen. Als u de gegevens van een slim gesprek wilt bewerken, klikt u op 'Bewerken' in de desbetreffende rij. Zie Bezoeken (verkoopgesprekken) aan klanten bijhouden voor informatie over de velden op de bewerkingspagina voor gesprekken. Als u een regelitem van een slim gesprek wilt bewerken, klikt u op de koppeling in de kolom 'Onderwerp', gaat u naar de desbetreffende sectie op de pagina 'Gegevens slim gesprek' en klikt u vervolgens naast het desbetreffende regelitem op 'Bewerken'. Als u een regelitem van een slim gesprek wilt verwijderen, klikt u op de koppeling in de kolom 'Onderwerp', gaat u naar de desbetreffende sectie op de pagina 'Gegevens slim gesprek' en klikt u vervolgens naast het desbetreffende regelitem op 'Verwijderen'. Als u een nieuw regelitem aan een slim gesprek wilt toevoegen, klikt u op de koppeling in de kolom 'Onderwerp'. Voor meer informatie over het toevoegen van regelitems aan een slim gesprek, raadpleegt u de volgende taken. Gereviseerde sjablonen voor slimme gesprekken kunnen op de normale manier worden toegepast en als openbare of persoonlijke sjablonen worden opgeslagen, zoals wordt beschreven in de volgende taken in Bezoeken (verkoopgesprekken) aan klanten bijhouden: Ga als volgt te werk om een bezoek (verkoopgesprek) aan een klant bij te houden: Ga als volgt te werk om de gespreksgegevens als een sjabloon op te slaan: Klik op de menuknop op de pagina 'Sjablonen slimme gesprekken beheren'. In de volgende tabel vindt u een omschrijving van de taken die u via de menuknop op de pagina 'Sjablonen slimme gesprekken beheren' kunt uitvoeren.
   Taak | Procedure
   --- | ---
   Batchtoewijzing boek | Klik op de titelbalk 'Sjablonen slimme gesprekken beheren' op 'Menu' en selecteer 'Batchtoewijzing boek'. Voer de stappen uit die zijn beschreven in Records toewijzen aan boeken.
   Lijst verfijnen | Klik op de titelbalk 'Sjablonen slimme gesprekken beheren' op 'Menu' en selecteer 'Lijst verfijnen'. Voer de stappen uit die zijn beschreven in Lijsten maken en verfijnen.
   Lijst opslaan | Klik op de titelbalk 'Sjablonen slimme gesprekken beheren' op 'Menu' en selecteer 'Lijst opslaan'.
   Lijstfilter weergeven | Klik op de titelbalk 'Sjablonen slimme gesprekken beheren' op 'Menu' en selecteer 'Lijstfilter weergeven'. Voer de stappen uit die zijn beschreven in Pagina 'Lijst weergeven'.
   Lijsten beheren | Klik op de titelbalk 'Sjablonen slimme gesprekken beheren' op 'Menu' en selecteer 'Lijsten beheren'. Voer de stappen uit die voor uw taak zijn beschreven in de pagina 'Lijsten beheren'.
   Nieuwe lijsten maken | Klik op de titelbalk 'Sjablonen slimme gesprekken beheren' op 'Menu' en selecteer 'Nieuwe lijsten maken'. Voer de stappen uit die zijn beschreven in Lijsten maken en verfijnen.
In de volgende procedure wordt beschreven hoe u gedetailleerde productgegevens aan een record voor een slim gesprek kunt koppelen. Ga als volgt te werk om gedetailleerde productgegevens aan een record voor een slim gesprek te koppelen: Ga op de pagina 'Gegevens slim gesprek' omlaag naar de sectie 'Productgegevens' en klik op 'Nieuw'. OPMERKING: als de sectie 'Productgegevens' niet zichtbaar is op de pagina 'Gegevens slim gesprek', klikt u op de koppeling 'Lay-out bewerken' in de rechterbovenhoek van de pagina en voegt u de sectie 'Productgegevens' aan uw paginalay-out toe. Als deze sectie niet beschikbaar is om aan uw paginalay-out toe te voegen, neemt u dan contact op met de systeembeheerder. Voer op de bewerkingspagina voor productgegevens de vereiste gegevens in. Zie de volgende taak in Bezoeken (verkoopgesprekken) aan klanten bijhouden: 'Gedetailleerde productgegevens aan een gespreksrecord koppelen' voor meer informatie over de velden op de bewerkingspagina voor productgegevens. Sla de record op. Herhaal deze stappen naar behoefte om meer regelitems voor productgegevens aan de record voor een slim gesprek toe te voegen. In de volgende procedure wordt beschreven hoe u informatie over afgeleverde monsters aan een record voor een slim gesprek kunt koppelen. Ga als volgt te werk om informatie over afgeleverde monsters aan een record voor een slim gesprek te koppelen: Ga op de pagina 'Gegevens slim gesprek' omlaag naar de sectie 'Afgeleverde monsters' en klik op 'Nieuw'. OPMERKING: als de sectie 'Afgeleverde monsters' niet zichtbaar is op de pagina 'Gegevens slim gesprek', klikt u op de koppeling 'Lay-out bewerken' in de rechterbovenhoek van de pagina en voegt u de sectie 'Afgeleverde monsters' aan uw paginalay-out toe. Als deze sectie niet beschikbaar is om aan uw paginalay-out toe te voegen, neemt u dan contact op met de systeembeheerder. Voer op de bewerkingspagina voor afgeleverde monsters de vereiste gegevens in. Zie de volgende taak in Bezoeken (verkoopgesprekken) aan klanten bijhouden: 'Informatie over afgeleverde monsters aan een gespreksrecord koppelen' voor meer informatie over de velden op de bewerkingspagina voor afgeleverde monsters. Sla de record op. Herhaal deze stappen naar behoefte om meer regelitems voor afgeleverde monsters aan de record voor een slim gesprek toe te voegen. Zie Monsters afleveren tijdens een verkoopgesprek voor aanvullende informatie over afgeleverde monsters. In de volgende procedure wordt beschreven hoe u promotie-items, educatieve materialen of andere marketingitems aan een record voor een slim gesprek kunt koppelen. Ga als volgt te werk om promotie-items, educatieve materialen en andere marketingitems aan een record voor een slim gesprek te koppelen: Ga op de pagina 'Gegevens slim gesprek' omlaag naar de sectie 'Promotie-items' en klik op 'Nieuw'. OPMERKING: als de sectie 'Promotie-items' niet zichtbaar is op de pagina 'Gegevens slim gesprek', klikt u op de koppeling 'Lay-out bewerken' in de rechterbovenhoek van de pagina en voegt u de sectie 'Promotie-items' aan uw paginalay-out toe. Als deze sectie niet beschikbaar is om aan uw paginalay-out toe te voegen, neemt u dan contact op met de systeembeheerder. Voer op de bewerkingspagina voor afgeleverde promotie-items de vereiste gegevens in. Zie de volgende taak in Bezoeken (verkoopgesprekken) aan klanten bijhouden: 'Promotie-items, educatieve materialen of andere marketingitems aan een gespreksrecord koppelen' voor meer informatie over de velden op de bewerkingspagina voor afgeleverde promotie-items. Sla de record op. Herhaal deze stappen naar behoefte om meer regelitems voor promotie-items aan de record voor een slim gesprek toe te voegen. In de volgende procedure wordt beschreven hoe u boekgegevens aan een record voor een slim gesprek kunt koppelen. Ga als volgt te werk om boekgegevens aan een record voor een slim gesprek te koppelen: Ga op de pagina 'Gegevens slim gesprek' omlaag naar de sectie 'Boeken' en klik op 'Nieuw'. OPMERKING: als de sectie 'Boeken' niet zichtbaar is op de pagina 'Gegevens slim gesprek', klikt u op de koppeling 'Lay-out bewerken' in de rechterbovenhoek van de pagina en voegt u de sectie 'Boeken' aan uw paginalay-out toe. Als deze sectie niet beschikbaar is om aan uw paginalay-out toe te voegen, neemt u dan contact op met de systeembeheerder. Voer op de pagina 'Boeken' de vereiste gegevens in. Zie Boekvelden voor meer informatie over de velden op de bewerkingspagina voor boeken. Sla de record op. Herhaal deze stappen naar behoefte om meer regelitems voor boeken aan de record voor een slim gesprek toe te voegen.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.