| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

#### Slimme koppelingen en automatisch oplossen Met slimme koppelingen kunt u in Oracle CRM On Demand eenvoudiger verschillende recordtypen aan elkaar koppelen, zoals 'Account', 'Relatie', 'Verkoopkans' en 'Activiteit'. De beschikbaarheid van slimme koppelingen wordt bepaald met het selectievakje 'Automatisch oplossen ingeschakeld' in zoeklay-outs. Zie Zoeklay-outs beheren voor meer informatie. Als slimme koppelingen zijn ingeschakeld, kunt u een gedeelte of de gehele naam typen van de record die u wilt koppelen aan de hoofdrecord in het desbetreffende veld. Met Oracle CRM On Demand kunt u de koppeling daarna automatisch oplossen. Als u de wijzigingen wilt opslaan, wordt in Oracle CRM On Demand gezocht naar een naam die overeenkomt met de naam die u hebt ingevoerd. Als in Oracle CRM On Demand een unieke match wordt gevonden, wordt de overeenkomende record gebruikt en worden de wijzigingen opgeslagen. Als in Oracle CRM On Demand geen match of meerdere mogelijke matches worden gevonden, wordt een opzoekvenster geopend waar u aanvullende zoekacties kunt uitvoeren en de juiste record kunt selecteren. Bijvoorbeeld: als u een account wilt koppelen aan een taak, typt u de naam van een account in het naamveld voor de account op de pagina 'Taakgegevens'. Als u de wijzigingen wilt opslaan, wordt in Oracle CRM On Demand gezocht naar overeenkomende accounts. Als in Oracle CRM On Demand een unieke match wordt gevonden, wordt de overeenkomende account gebruikt. Als in Oracle CRM On Demand geen overeenkomende account of meerdere mogelijke overeenkomende accounts worden gevonden, wordt een opzoekvenster geopend. In het opzoekvenster kunt u aanvullende zoekacties uitvoeren en de juiste account selecteren. Zie Zoeken naar records in opzoekvensters voor meer informatie over het gebruik van opzoekvensters. Als slimme koppelingen niet zijn ingeschakeld of als u de naam niet weet van de record die u wilt koppelen aan de record waarmee u werkt, klikt u op het opzoekpictogram naast een veld om het opzoekvenster te openen. In het opzoekvenster kunt u zoeken naar de record die u wilt koppelen aan de record waarmee u werkt. OPMERKING: slimme koppelingen zijn beschikbaar voor opzoekvensters met enkelvoudige koppelingen. Slimme koppelingen zijn niet beschikbaar voor opzoekvensters met meervoudige koppelingen.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.