| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

##### Onderwerpgebied 'Portefeuille' van 'Historische analyse' ### Beschikbaarheid Dit onderwerpgebied is alleen beschikbaar in Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. ### Zakelijke doelstelling Dit onderwerpgebied biedt de mogelijkheid om portefeuillehistorie, relaties en producten te analyseren. Portefeuillerapporten bieden de mogelijkheid om rapporten te genereren over portefeuilles voor de volgende dimensies: 'Relatie', 'Account', 'Product', 'Adviseur' en 'Tijd'. Aan de hand van dit rapport kunnen adviseurs en hun managers vragen beantwoorden, zoals: Welke financiële producten hebben klanten en wat is hun demografische profiel? Hoeveel van de activa van mijn klanten zijn geïnvesteerd in welke fondsen en fondstypen? Wat is de omvang van de activa in het 'Book of Business' van elke adviseur? Wat zijn de typen fondsen in het 'Book of Business' van elke adviseur? Wie zijn mijn beste klanten, gesorteerd op portefeuilleomvang en omzet? Aan de hand van deze informatie kunt u portefeuilles analyseren in relatie tot zowel klanten als adviseurs. ### Type relatie Enkelvoudig ### Dimensies Dit onderwerpgebied bevat de volgende dimensies: Relatie Datum Instelling Toegewezen aan (gebruiker) Portefeuille Product ### Statistieken De volledige lijst met statistieken voor dit onderwerpgebied is als volgt: Statistieken portefeuille Aangepaste statistieken portefeuille Aantal portefeuilles Totale activumwaarde Leenbedrag Premie Omzet Nominale waarde Kredietlimiet Gemiddelde totale activumwaarde Gemiddeld leenbedrag Gemiddelde premie Gemiddelde omzet Gemiddelde nominale waarde Gemiddeld kredietlimiet ### Gebruiksnotities De dimensie 'Relatie' bevat een boekhiërarchie waarmee u statistieken en gerelateerde kenmerken op elk niveau kunt analyseren. De dimensie 'Portefeuille' omvat normaal gesproken niet-financiële activa zoals voertuigen, tenzij de beheerder dergelijke niet-financiële activa specifiek heeft uitgesloten in portefeuillelijsten door de optie 'Records voor voertuig/activum uitsluiten uit portefeuilleaccounts' op de pagina 'Bedrijfsprofiel' te gebruiken.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.