| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

### Werken met de startpagina 'Polishouder' De startpagina 'Polishouder' is het beginpunt voor het beheren van polishouders. OPMERKING: de beheerder kan de indeling van de startpagina 'Polishouder' aanpassen. Daarnaast kunt u secties toevoegen aan en verwijderen van de pagina als de machtiging 'Startpagina's personaliseren' aan uw gebruikersrol is toegewezen. ### Ga als volgt te werk om een polishouder te maken: Klik op de knop 'Nieuw' in de sectie 'Recent gewijzigde polishouders' om een polishouder te maken. Zie Records maken en Velden voor polishouders voor meer informatie. ### Werken met lijsten met polishouders Oracle CRM On Demand wordt met een set standaardlijsten geleverd. Alle standaardlijsten zijn openbaar. U en uw managers kunnen extra lijsten maken, die op verschillende criteria worden gebaseerd. De volgende tabel bevat een omschrijving van de standaardlijsten voor polishouders.
Lijst met polishouders | Filters
--- | ---
Alle polishouders | Alle polishouders waartoe u toegang hebt, ongeacht de eigenaar van de polishouder.
Recent gewijzigde polishouders | Alle polishouders, gesorteerd op de wijzigingsdatum
Klik op de lijstnaam om een lijst weer te geven. Klik op 'Nieuw' om een nieuwe lijst te maken. Zie Lijsten maken en verfijnen voor meer informatie over het maken van lijsten. Om alle beschikbare lijsten te bekijken, een nieuwe lijst te maken, of een bestaande lijst te bekijken, te bewerken of te verwijderen, klikt u op 'Lijsten beheren'. Op de pagina 'Lijsten beheren' staan ook de standaardlijsten die bij Oracle CRM On Demand worden geleverd. Deze lijsten kunnen alleen worden bekeken en niet worden bewerkt of verwijderd. ### Recent gewijzigde polishouders bekijken De sectie 'Recent gewijzigde polishouders' bevat de polishouders die het meest recentelijk zijn gewijzigd. Als u de lijst wilt uitvouwen, klikt u op 'Volledige lijst weergeven'. ### Secties toevoegen aan de startpagina 'Polishouder' Als de machtiging startpagina 'personaliseren' aan uw gebruikersrol is toegewezen, kunt u aanvullende secties toevoegen aan de startpagina 'Polishouder', afhankelijk van welke secties uw systeembeheerder heeft ingesteld voor weergave op de startpagina 'Polishouder'. In de volgende procedure wordt beschreven hoe u secties kunt toevoegen aan de startpagina 'Polishouder'. Ga als volgt te werk om secties aan de startpagina 'Polishouder' toe te voegen: Klik op de startpagina 'Polishouder' op 'Lay-out bewerken'. Klik op de pagina 'Lay-out' van de startpagina 'Polishouder' op de pijlen om secties toe te voegen of te verwijderen en om de secties op de pagina te rangschikken. Klik op 'Opslaan'. #### Verwante onderwerpen Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie: Polishouders beheren Velden voor polishouders

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.