| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

### Afspraken met anderen plannen Ga als volgt te werk om een afspraak te plannen en deze datum mee te delen aan anderen: VOORBEELD Maak een afspraak. Nodig relaties en gebruikers uit. Wanneer u afspraken plant met anderen, wordt in de toepassing onderscheid gemaakt tussen: Relaties. Klanten, partners, enzovoort, voor wie in uw bedrijf een relatierecord is gemaakt. Gebruikers. De gebruikers van Oracle CRM On Demand in uw bedrijf. De beschikbaarheid van de gebruikers controleren U kunt de beschikbaarheid weergeven van gebruikers maar niet van relaties, omdat u geen toegang hebt tot agenda's buiten de toepassing. OPMERKING: u kunt deze stap alleen uitvoeren als voor uw rol de machtiging 'Agenda delen' is gedefinieerd. Verzend een melding van de afspraak naar alle genodigden. Ga als volgt te werk om genodigden aan de afspraak toe te voegen: Maak de afspraak: vul de afspraakgegevens in en sla de record op. Schuif op de pagina 'Afspraakgegevens' naar de sectie 'Relaties' en klik op 'Toevoegen'. OPMERKING: mogelijk moet u de secties 'Relatie' en 'Gebruiker' toevoegen aan uw lay-out. Zie De lay-out van uw gegevenspagina wijzigen voor meer informatie over het personaliseren van gegevenspaginalay-outs. Selecteer een bestaande relatie in het opzoekvenster of klik op 'Nieuw' en maak een nieuwe relatierecord. De geselecteerde relaties worden in alfabetische volgorde weergegeven. Klik op 'OK'. OPMERKING: als u een andere primaire relatie wilt instellen, klikt u op de koppeling 'Bewerken' naast de afspraak op de pagina 'Agenda'. Klik op de pagina 'Afspraak bewerken' op het opzoekpictogram naast het veld 'Primaire relatie', selecteer de nieuwe primaire relatie en klik op 'Opslaan'. De primaire relatie wordt weergegeven in het agendaoverzicht. De nieuwe primaire relatie wordt indien nodig ook toegevoegd aan de sectie 'Relaties' van de pagina 'Afspraakgegevens'. Schuif op de pagina 'Afspraakgegevens' naar de sectie 'Gebruikers' en klik op 'Toevoegen'. OPMERKING: Wanneer u een gebruiker toevoegt aan een team van een activiteit, kunt u geen toegangsprofiel voor de gebruiker voor de activiteitrecord opgeven. De gebruiker krijgt automatisch het toegangsprofiel 'Alleen-lezen' voor de activiteit. De gebruiker waarvan de naam wordt weergegeven in het veld 'Gedelegeerd door' van een activiteit, krijgt automatisch het profiel voor volledige toegang voor de activiteit. Het toegangsniveau dat de gebruiker voor de record heeft, is afhankelijk van de manier waarop het toegangsprofiel is geconfigureerd. Maar hoe het toegangsprofiel 'Alleen-lezen' ook is geconfigureerd, gebruikers kunnen alleen uit een activiteit worden verwijderd door de eigenaar van die activiteit en door de gebruiker waarvan de naam wordt weergegeven in het veld 'Gedelegeerd door' van de activiteit. Selecteer in het opzoekvenster de gebruikers die u voor de afspraak wilt uitnodigen. De lijst die wordt weergegeven in het opzoekvenster, bevat alle gebruikers van Oracle CRM On Demand in uw bedrijf. Klik op 'Opslaan'. Ga als volgt te werk om de beschikbaarheid van gebruikers te controleren: Klik op de pagina 'Afspraakgegevens' op 'Beschikbaarheid gebruikers'. Deze knop is alleen beschikbaar als voor uw rol de machtiging 'Agenda delen' is gedefinieerd. Een gecombineerde agenda met de lijst met gebruikers en hun agenda's verschijnt. Rijen voor gebruikers die hun agenda niet met u delen, zijn leeg. Plaats de muis op de afspraak om gegevens weer te geven over tijden waarop de gebruikers bezet zijn. Voer een van de volgende handelingen uit als u de beschikbaarheid op een andere dag wilt weergeven: Klik op de pijlen in de koptekst van de agenda om naar de volgende of vorige dag te schuiven. Klik op het agendapictogram in de koptekst van de agenda. Werk indien nodig de datum en tijd van de afspraak bij. Sla de record op. LET OP: als u een overlappende afspraak maakt, wordt er geen waarschuwingsbericht weergegeven. Ga als volgt te werk om een e-mailmelding te verzenden naar genodigden (relaties en gebruikers): Klik op de pagina 'Afspraakgegevens' op 'E-mail verzenden'. Een e-mail met de volgende gegevens wordt geopend: Aan. Genodigden (relaties en gebruikers) Als uw lijst meer dan 70 genodigden bevat, wordt de e-mail naar de overige genodigden verzonden, maar verschijnen hun adressen niet op de regel 'Aan'. Onderwerp. De onderwerpregel in de e-mail bevat het woord Afspraak, gevolgd door de waarden voor de velden 'Onderwerp', 'Locatie', 'Begintijd' en 'Eindtijd' van de afspraak. U kunt de inhoud van de onderwerpregel bewerken in deze e-mails. Als in de tekenset voor uw gebruikerstaal multibyte-tekens worden gebruikt, schakelt u ondersteuning in voor Unicode (UTF-8) in de e-mailclient. Zie de documentatie in de online-help voor de e-mailclient voor meer informatie over het inschakelen van ondersteuning voor Unicode (UTF-8) in een e-mailclient. #### Verwante onderwerpen Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie: Activiteitsvelden Standaardweergave agenda instellen Herinneringen voor activiteit

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.