| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

#### Eigenaarmodi voor records Afhankelijk van de zakelijke behoeften van uw bedrijf wilt u mogelijk eigenaars toewijzen aan records van een bepaalde type record. U wilt de records mogelijk ook zo sorteren dat u het eigendom voor records niet opnieuw hoeft toe te wijzen als medewerkers andere verantwoordelijkheden krijgen of als verkoopteams opnieuw worden ingericht vanwege wijzigingen in bedrijfsmodellen. Vanaf versie 20 kunt u in Oracle CRM On Demand aan zulke zakelijke behoeften tegemoetkomen door een primair aangepast boek te koppelen aan een record in plaats van een eigenaar toe te wijzen aan de record. Alle gebruikers die deelnemer zijn van een primair aangepast boek voor een record, hebben toegang tot deze record en kunnen ermee werken. Wel moeten aan de gebruikersrol en de toegangsprofielinstellingen de juiste toegangsrechten zijn gekoppeld. Het bedrijf kan ook recordtypen instellen zodat voor records van dat type geen toegewezen eigenaar of een gekoppeld primair aangepast boek vereist is. In Oracle CRM On Demand kunt u de volgende eigenaarmodi voor records instellen voor de meeste recordtypen waarvoor boeken worden gebruikt: Gebruikersmodus. De gebruikersmodus lijkt op de eigenaarmodus in versie 19 en eerdere versies van Oracle CRM On Demand. Als een type record wordt geconfigureerd in gebruikersmodus, moet aan records van dat type een eigenaar zijn toegewezen. Als het veld 'Boek' beschikbaar is op de recordgegevenspagina, wordt in het veld 'Boek' de gebruiker weergegeven die is gekoppeld aan de eigenaar. OPMERKING: voor records met serviceaanvragen is standaard geen eigenaarmodus vereist en voor sommige recordtypen ('Gebruikers' en 'Producten') bestaan geen toegewezen eigenaars. Deze functie is niet gewijzigd ten opzichte van eerdere versies van Oracle CRM On Demand. Boekmodus. Als een type record wordt geconfigureerd in boekmodus, kan aan records van dat type geen eigenaar worden toegewezen. Er is een primair aangepast boek vereist voor alle records. Alle gebruikers die deelnemer zijn van een primair boek voor een record, hebben toegang tot deze record en kunnen ermee werken. Wel moeten aan de gebruikersrol en de toegangsprofielinstellingen de juiste toegangsrechten zijn gekoppeld. Boekmodus kan alleen worden gebruikt voor recordtypen waarvoor boeken worden ondersteund. Gemengde modus. De gemenge modus wordt ook wel gebruikers- of boekmodus genoemd. Als een type record wordt geconfigureerd in deze modus, kan een record van dit type op de volgende manieren worden ingesteld: De record kan beschikbaar zijn zonder een toegewezen eigenaar of een gekoppeld primair aangepast boek. Gebruikers hebben toegang tot records in gemengde modus via teamlidmaatschap of een gekoppeld boek bij de record. Gebruikers waarvan voor de rol het selectievakje 'Alle records lezen?' is ingeschakeld in stap 2 van de wizard 'Rollenbeheer', hebben ook toegang tot de record. De record kan zijn ingesteld met een toegewezen eigenaar. De record kan zijn ingesteld met een gekoppeld primair aangepast boek. OPMERKING: de record mag niet een toegewezen eigenaar en een primair aangepast boek bevatten. Gemengde modus kan alleen worden gebruikt voor recordtypen waarvoor boeken worden ondersteund. OPMERKING: gebruik de gebruikersmodus voor eigendom van records voor het type record 'Monstertransactie'. Elke monstertransactie moet namelijk zijn gerelateerd aan een voorraadperiode voor een bepaalde gebruiker. Configureer de records niet in boekmodus of gemengde modus voor het type record 'Monstertransactie'. Ongeacht de eigenaarmodus die u configureert voor een type record, kunnen gebruikers extra boeken toewijzen aan een record en extra gebruikers koppelen aan een record als voor het type record teams worden ondersteund. Een gebruiker die deelnemer is van een boek dat is toegewezen aan een record, heeft toegang tot deze record en kan ermee werken. Wel moeten aan de gebruikersrol en de toegangsprofielinstellingen de juiste toegangsrechten zijn gekoppeld. ### Rapportage Voor de recordtypen 'Account' en 'Relatie' kunt u real-time en historische rapporten maken op basis van de relatie tussen de records en het primaire boek bij de records. Zie De toegankelijkheid van records in Analytics voor meer informatie over rapportage en eigenaarmodi van records. Eigenaarmodi voor records beïnvloeden niet de regels voor toegankelijkheid van gegevens, die van toepassing zijn als u een boek selecteert in de boekselectie in Analyse. Zie Boekstructuren ontwerpen voor meer informatie over de toegankelijkheidsregels voor boekgegevens in rapportage. ### Recordtypen waarvoor eigenaarmodi voor records worden ondersteund Eigenaarmodi voor records worden ondersteund voor recordtypen waarvoor aangepast boeken worden ondersteund, met de volgende uitzonderingen: Toewijzing Fonds Voorraadcontrolerapport Voorraadperiode Berichtgevingsplan Slim gesprek Oplossing U kunt alle overige recordtypen configureren waarvoor aangepaste boeken worden ondersteund in gebruikersmodus, boekmodus of gemengde modus. Gebruik een mix van eigenaarmodi voor de verschillende recordtypen waarvoor boeken worden ondersteund. Bijvoorbeeld: u kunt het type record 'Relatie' configureren in boekmodus en het type record 'Account' configureren in gebruikersmodus. U kunt de eigenaarmodi voor records voor een type record op elk gewenst moment wijzigen. Configureer de velden 'Eigenaar' en 'Boek' voor het type record (vereist of niet verplicht) om de eigenaarmodus voor het type record te configureren. Zie onderstaande tabel voor een beschrijving. OPMERKING: de paginalay-outs voor het type record moeten juist zijn ingesteld voor de eigenaarmodus van de record. Zie Veldset-up en paginalay-outs voor eigenaarmodi voor records voor meer informatie.
Eigenaarmodus voor records | Veld 'Eigenaar' ingesteld op 'Verplicht' | Veld 'Boek' ingesteld op 'Verplicht' | Overige configuratiegegevens | Opmerkingen
--- | --- | --- | --- | ---
Gebruikersmodus | Ja | Nee | Geen | Als het veld 'Boek' beschikbaar is in de recordlay-out, is het veld alleen-lezen en worden de naam getoond van het boek voor de gebruiker die de toegewezen eigenaar is voor de record.
Boekmodus | Nee | Ja | Stel het veld 'Eigenaar' in op 'Alleen-lezen' (optioneel). | Als het veld 'Eigenaar' beschikbaar is in de recordlay-out, moet het veld leeg zijn. Het veld 'Boek' is een keuzelijstveld met een lijst met de aangepaste boeken die u hebt ingesteld voor het bedrijf.
Gemengde modus | Nee | Nee | Geen | Als een aangepast boek wordt geselecteerd in het veld 'Boek' voor een record, is het veld 'Eigenaar' leeg. Als een gebruiker wordt geselecteerd in het veld 'Eigenaar', wordt het veld 'Boek' automatisch ingesteld op de naam van het gebruikersboek voor de eigenaar.
### Standaardeigenaarmodus voor records Voor bestaande bedrijven die zijn gemaakt in versie 19 of eerdere versies van Oracle CRM On Demand, is de gebruikersmodus de standaardeigenaarmodus voor records. Een uitzondering is het type record 'Serviceaanvraag': dit type record wordt standaard geconfigureerd in gemengde modus. Voor nieuwe bedrijven is de gemengde modus de standaardeigenaarmodus voor recordtypen waarvoor de eigenaarmodi voor records worden ondersteund. ### Standaardwaarden in velden 'Eigenaar' en 'Boek' Als een gebruiker een nieuwe recordpagina opent, worden de volgende waarden in de velden 'Eigenaar' en 'Boek' ingevuld: Als het type record is geconfigureerd in gebruikersmodus, wordt het veld 'Eigenaar' automatisch gevuld met de alias van de huidige gebruiker. Het veld 'Boek' (als aanwezig) wordt automatisch gevuld met de naam van het gebruikersboek voor de huidige gebruiker. Als het type record is geconfigureerd in gemengde modus, worden de velden 'Eigenaar' en 'Boek' niet gevuld. OPMERKING: afspraken die gebruikers maken in hun agenda, zijn een uitzondering op de normale werking voor eigenaarmodi van records. Als een gebruiker een afspraak maakt via de agenda van de gebruiker, wordt het veld 'Eigenaar' gevuld met de naam van de huidige gebruiker, ongeacht de eigenaarmodus van de record. Als het type record is geconfigureerd in boekmodus, worden de volgende acties uitgevoerd: Het veld 'Eigenaar' voor de nieuwe record wordt niet ingevuld. Voor het veld 'Boek' is de standaardwaarde als volgt afhankelijk van het standaardboek dat is opgegeven voor het type record van de huidige gebruiker: Als er een aangepast boek wordt opgegeven als het standaardboek voor het type record, wordt het veld 'Boek' voor de nieuwe record automatisch gevuld met de naam van het opgegeven standaardboek. Als er geen standaardboek wordt opgegeven voor het type record, of als een gebruikersboek of het boek 'Alle' wordt opgegeven als het standaardboek voor het type record, wordt het veld 'Boek' niet ingevuld voor een nieuwe record. Zie Standaardboeken voor een gebruiker instellen op basis van het type record voor meer informatie over het instellen van standaardboeken voor een gebruiker op basis van het type record. OPMERKING: als het veld 'Eigenaar' is vereist voor een paginalay-out en als het type record is geconfigureerd in gemengde modus, is het veld 'Eigenaar' standaard leeg als een gebruiker een nieuwe recordpagina opent waarvoor de paginalay-out wordt gebruikt. Zie Veldset-up en paginalay-outs voor eigenaarmodi voor records voor meer informatie over veldset-up en paginalay-outs voor eigenaarmodi voor records. ### Overwegingen bij eigenaarmodi voor records Als u de eigenaarmodus voor een type record configureert, houdt u rekening met het volgende: Assignment Manager.Met Assignment Manager kunnen records alleen opnieuw worden toegewezen aan gebruikers. Records kunnen alleen opnieuw worden toegewezen als het type record is geconfigureerd in gebruikersmodus of in gemengde modus voor eigendom van de record. Als er een primair aangepast boek is toegewezen aan de record voordat de record wordt toegewezen aan een eigenaar met Assignment Manager, wordt het primaire boek verwijderd uit de record met Assignment Manager. Met Assignment Manager kunnen records niet opnieuw worden toegewezen als het type record is geconfigureerd in boekmodus. Als u een type record configureert in boekmodus, is het raadzaam om alle regelgroepen voor dat type record op 'Inactief' in te stellen. Zie Toewijzingregels voor meer informatie over toewijzingsregels. Werken met andere toepassingen.Voor de volgende toepassingen zijn eigenaren vereist voor records. U kunt deze toepassingen niet gebruiken als het type record voor de toepassing is geconfigureerd in boekmodus. Als het type record is geconfigureerd in gemengde modus, zijn eigenaren vereist voor de record: Oracle Outlook Email Integration On Demand Oracle Notes Email Integration On Demand Oracle CRM On Demand Integration for Office Oracle CRM On Demand Connected Mobile Sales Records bijwerken na wijzigingen in eigenaarmodus. Als u de eigenaarmodus voor een type record wijzigt in gebruikersmodus, moeten alle records van dat type worden bijgewerkt met een eigenaar. Anders moet de eerstvolgende gebruiker die een record van dat type bijwerkt een eigenaar selecteren voor de record. Als u de eigenaarmodus voor een type record wijzigt in boekmodus, moet aan alle records van dat type een juist primair aangepast boek worden toegewezen. Anders moet de eerstvolgende gebruiker die een record van dat type bijwerkt een primair aangepast boek selecteren voor de record. ### Wat gebeurt er als u de eigenaarmodus voor records wijzigt voor een type record? Als de eigenaarmodus voor records in uw bedrijf wordt gewijzigd voor een type record van een bepaalde modus in een andere modus, wordt de nieuwe eigenaarmodus gebruikt voor alle nieuwe records van dat type record. Voor bestaande records geldt het volgende: Als de nieuwe eigenaarmodus voor records 'Gebruikersmodus' is.Als een record voor het eerst wordt bijgewerkt nadat de eigenaarmodus is gewijzigd, gebeurt het volgende: Als de record geen toegewezen eigenaar heeft, moet de gebruiker die de record bijwerkt een gebruiker selecteren in het veld 'Eigenaar'. Als eerder een primair aangepast boek is gekoppeld aan de record, wordt de naam van het primaire boek verwijderd uit het veld 'Boek' en wordt de naam van het gebruikersboek voor de nieuwe eigenaar getoond in het veld 'Boek'. Het boek wordt verwijderd uit de record en wordt niet meer weergegeven in de sectie 'Boeken' op de pagina met recordgegevens. Als de nieuwe eigenaarmodus voor records 'Boekmodus' is. Als een record voor het eerst wordt bijgewerkt nadat de eigenaarmodus is gewijzigd, gebeurt het volgende: Als de record geen toegewezen primair aangepast boek heeft, moet de gebruiker die de record bijwerkt een primair aangepast boek selecteren in het veld 'Boek'. Als de record eerder een toegewezen eigenaar had, gebeurt het volgende: Het veld 'Eigenaar' wordt gewist voor de record. Als teams worden ondersteund voor het type record, blijven alle teamleden lid van het team, behalve de voormalige eigenaar van de record. De werking is hetzelfde voor teamleden die lid zijn van een voorgedefinieerde groep. Alle groepsleden blijven lid van het team, behalve de vorige eigenaar van de record. Het type record 'Account' is een uitzondering op deze regel. Als de vorige eigenaar van een account lid is van een voorgedefinieerde groep, worden alle leden van de groep verwijderd uit het team. Alle leden van een team die geen lid zijn van de voorgedefinieerde groep, blijven lid van het team, net als bij andere recordtypen. OPMERKING: in de standaardtoepassing wordt de vorige eigenaar van de record zoals beschreven niet behouden als lid van het team. De systeembeheerder kan het type record zo configureren dat de vorige eigenaar van de record wordt behouden als een lid van het team voor de record. Zie Vorig eigendom aanpassen voor gedeelde records voor meer informatie over het configureren van een type record om de vorige eigenaar te behouden als lid van het team. Als de nieuwe eigenaarmodus voor records 'Gemengde modus' is. Als een record voor het eerst wordt bijgewerkt nadat de eigenaarmodus is gewijzigd, gebeurt het volgende (Dit geldt elke keer dat de record wordt bijgewerkt terwijl het type record in gemengde modus is): De gebruiker die de record bijwerkt, hoeft geen eigenaar of primair boek te selecteren. De gebruiker die de record bijwerkt, selecteert een eigenaar of een primair aangepast boek voor de record (niet beide). Als een gebruiker een eigenaar toewijst aan een record en er is eerder een primair aangepast boek gekoppeld aan de record, wordt het veld 'Boek' gewist voor de record. Het boek wordt verwijderd uit de record en wordt niet meer weergegeven in de sectie 'Boeken' op de pagina met recordgegevens. Als een gebruiker een aangepast boek als primair boek koppelt aan de record en er is eerder een eigenaar toegewezen aan de record, gebeurt het volgende: Het veld 'Eigenaar' wordt gewist voor de record. Als teams worden ondersteund voor het type record, blijven alle teamleden lid van het team, behalve de voormalige eigenaar van de record. De werking is hetzelfde voor teamleden die lid zijn van een voorgedefinieerde groep. Alle groepsleden blijven lid van het team, behalve de vorige eigenaar van de record. Het type record 'Account' is een uitzondering op deze regel. Als de vorige eigenaar van een account lid is van een voorgedefinieerde groep, worden alle leden van de groep verwijderd uit de record. Alle leden van een team die geen lid zijn van de voorgedefinieerde groep, blijven lid van het team, net als bij andere recordtypen. #### Wat gebeurt er als records worden bijgewerkt met de functie 'Batch bijwerken'? Met de functie 'Batch bijwerken' (alleen ondersteund voor bepaalde recordtypen) kunnen gebruikers velden bijwerken in recordgroepen op lijstpagina's. Als een gebruiker de functie 'Batch bijwerken' gebruikt om een recordgroep bij te werken, hoeft de gebruiker geen waarden op te geven voor de lege verplichte velden in records. Als de gebruiker een recordgroep bijwerkt nadat de eigenaarmodus voor het type record is gewijzigd, hoeft de gebruiker geen eigenaar of primair aangepast boek te selecteren voor de bij te werken records. Dit is ook niet nodig als voor de nieuwe eigenaarmodus voor records een eigenaar of primair aangepast boek is vereist voor records.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.