| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

6. #### Rollen toevoegen U kunt een rol aan Oracle CRM On Demand toevoegen door de volgende handelingen uit te voeren: Een nieuwe rol maken Een bestaande rol kopiëren, de naam van de kopie wijzigen, en vervolgens de machtigingen en toegangsrechten van de kopie bewerken Het kopiëren van rollen is handig als u vergelijkbare rollen nodig hebt maar verschillende paginalay-outs voor gebruikers wilt weergeven. Bijvoorbeeld: leidinggevenden uit Noord-Amerika of EMEA willen verkoopkansgegevens mogelijk op verschillende manieren bekijken. Hiervoor zijn verschillende velden en paginalay-outs voor elke groep gebruikers nodig. Als u deze configuratie wilt instellen, maakt u twee rollen die zijn gebaseerd op de standaardrol voor leidinggevenden en noemt u deze nieuwe rollen Leidinggevende - Noord-Amerika en Leidinggevende - EMEA. Als u de rol voor leidinggevenden kopieert, worden de toegangsrechten van de originele rol voor de nieuwe rol overgenomen en hoeft u alleen de paginalay-outs te wijzigen zodat de gebruikers aan wie u de nieuwe rol geeft de weergaven en velden te zien krijgen die relevant zijn voor hun werk. OPMERKING: maak de paginalay-outs die u aan de rol wilt koppelen. Zie Pagina 'Aanpassen van de toepassing' voor recordtype voor informatie over het maken van paginalay-outs. TIP: stel eventueel een testgebruiker in voor elke rol. Activeer vervolgens de testgebruikers om te controleren of de configuraties juist zijn ingesteld. Activeer andere gebruikers pas nadat u alle gebruikers volledig hebt ingesteld, inclusief toegangsrechten, rolinstellingen, hiërarchieën voor rapportage en gegevensdeling, workflowregels en andere aanpassingen van zakelijke processen. Deactiveer testgebruikers wanneer de test is voltooid. Voordat u begint. Ga als volgt te werk: Controleer of aan uw rol de machtiging 'Rollen en toegang beheren' is toegewezen. Als u het veld 'Gebruikerswachtwoorden vervallen over' in een rol wilt bijwerken, zorg er dan voor dat aan uw rol de machtiging 'Bedrijf beheren' is toegewezen. Lees de richtlijnen voor het instellen van rollen. Zie Richtlijnen voor het instellen van rollen. OPMERKING: in Oracle CRM On Demand worden controlerecords gegenereerd voor alle wijzigingen in rollen. Als aan uw gebruikersrol de machtiging 'Toegang tot hoofdcontrolespoor' en 'Controle beheerconfiguratie' zijn toegewezen, kunt u het controlespoor weergeven voor de wijzigingen in rollen. Zie Beheerconfiguratiewijzigingen voor controlesporen bekijken voor meer informatie over het weergeven van controlesporen. In de volgende procedure wordt beschreven hoe u een rol toevoegt. Ga als volgt te werk om een rol toe te voegen: Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'. Klik in de sectie 'Gebruikersbeheer en toegangscontroles' op 'Gebruikersbeheer en toegangscontroles'. Klik in de sectie 'Rollenbeheer' op 'Rollenbeheer'. Op de pagina 'Rollenlijst' kiest u in het veld 'Vertalingen' de primaire taal voor uw bedrijf. Voer een van de volgende opties uit: Als u een nieuwe rol wilt maken door een bestaande rol te kopiëren, klikt u op 'Kopiëren' voor de rol die u wilt kopiëren. Als u een nieuwe rol wilt maken die niet is gebaseerd op een bestaande rol, klikt u in de titelbalk van de pagina op 'Nieuwe rol'. De wizard 'Rollenbeheer' wordt weergegeven om u tijdens het proces te begeleiden. Met elke stap in de wizard 'Rollenbeheer' worden bepaalde instellingen voor de rol vastgesteld. Met de gezamenlijke rolinstellingen worden de toegangsrechten bepaald voor gebruikers die over deze rol beschikken. In stap 1, 'Rolinformatie', geeft u een naam en omschrijving op en vult u de overige velden naar behoefte in. De overige velden worden beschreven in de volgende tabel.
   Veld | Omschrijving
   --- | ---
   Markeren voor vertaling | Het selectievakje 'Markeren voor vertaling' kan alleen in de volgende gevallen worden gebruikt: Als de naam van een bestaande rol wordt gewijzigd. Als de bestaande rol al is vertaald in een of meer aanvullende talen. In deze gevallen kunt u het selectievakje 'Markeren voor vertaling' gebruiken om aan te geven of de vertaalde rolnaam moet worden vervangen door de nieuwe naam of ongewijzigd moet blijven. Afhankelijk van de instelling van het selectievakje 'Markeren voor vertaling' wordt de rolnaam als volgt weergegeven: Als u het selectievakje 'Markeren voor vertaling' inschakelt, wordt de nieuwe naam weergegeven in de taal waarin deze is ingevoerd, ongeacht de taal die wordt gebruikt om de lijst met rollen weer te geven. Als de lijst met rollen wordt weergegeven in de taal waarin de nieuwe naam is ingevoerd, wordt de naam in een zwart lettertype weergegeven. Als de lijst met rollen echter in een andere taal wordt weergegeven, wordt de naam in een blauw lettertype tussen haakjes weergegeven. Als u het selectievakje 'Markeren voor vertaling' niet inschakelt, verschijnt de nieuwe naam als de lijst met rollen wordt weergegeven in de taal waarin de nieuwe naam is ingevoerd. Als de lijst met rollen echter in een andere taal wordt weergegeven, verschijnt nog steeds de originele vertaalde rolnaam. Het selectievakje 'Markeren voor vertaling' heeft geen enkel effect wanneer er een nieuwe rol wordt toegevoegd. Als er een nieuwe rol wordt toegevoegd, verschijnt de nieuwe naam automatisch in de lijst met rollen in alle talen. Als de lijst met rollen wordt weergegeven in de taal waarin de nieuwe naam is ingevoerd, wordt de naam van de nieuwe rol in een zwart lettertype weergegeven. Als de lijst met rollen in een andere taal wordt weergegeven, wordt de naam van de nieuwe rol in een blauw lettertype tussen haakjes weergegeven.
   Standaardverkoopproces | Als u het standaardverkoopproces wilt instellen voor nieuwe verkoopkansen die zijn gemaakt door gebruikers aan wie deze rol is toegewezen, kiest u een optie in het veld 'Standaardverkoopproces' (optioneel). Zie Verkoopprocessen, -categorieën en -coaches instellen voor meer informatie over deze optie.
   Standaardthema | Het thema dat standaard wordt gebruikt als een gebruiker met deze rol zich aanmeldt bij Oracle CRM On Demand via een desktopcomputer of laptop (optioneel). Gebruikers kunnen deze instelling overschrijven wanneer ze hun persoonlijke voorkeuren bewerken. Als er geen standaardthema is geselecteerd in de gebruikersrecord, wordt het standaardthema gebruikt dat is geselecteerd voor de gebruikersrol. Als er geen standaardthema is geselecteerd in de gebruikersrecord en voor de gebruikersrol, wordt het standaardthema gebruikt dat is opgegeven voor het bedrijf. Zie Nieuwe thema's maken voor meer informatie over het maken van thema's.
   Thema tablet | Het thema dat wordt gebruikt als de gebruiker met deze rol zich aanmeldt bij Oracle CRM On Demand met een tablet of ander touchscreenapparaat. De tablet of het touchscreenapparaat moet wel zijn gedetecteerd in Oracle CRM On Demand (optioneel). Gebruikers kunnen deze instelling overschrijven wanneer ze hun persoonlijke voorkeuren bewerken. Als er geen tabletthema is geselecteerd in de gebruikersrecord, wordt het tabletthema gebruikt dat is geselecteerd voor de gebruikersrol. Als er geen tabletthema is geselecteerd in de gebruikersrecord en voor de gebruikersrol, wordt het tabletthema gebruikt dat is opgegeven voor het bedrijf. Als er op geen enkel niveau een tabletthema wordt opgegeven, wordt het standaardthema gebruikt.
   Lay-outs voor actiebalk en algemene koptekst | Standaard wordt voor de actiebalk en de algemene koptekst voor alle rollen de standaardlay-out gebruikt. U kunt een andere lay-out toewijzen aan de rol. Als de gebruiker een klassiek thema gebruikt, wordt met de lay-out voor de actiebalk en algemene koptekst voor de rol bepaald welke secties beschikbaar zijn voor de gebruiker in de actiebalklay-out. Als de gebruiker een modern thema gebruikt, wordt met de lay-out voor de actiebalk en algemene koptekst voor de rol bepaald welke secties beschikbaar zijn voor de gebruiker op de actiebalk. Ook wordt hiermee bepaald welke secties beschikbaar zijn voor de gebruiker in de algemene koptekst.
   Indeling verwante informatie | Selecteer de optie 'Lijsten' of 'Tabbladen' om een indeling in te stellen voor secties met verwante informatie op de gegevenspagina's voor records voor de rol (optioneel). Met deze instelling wordt bepaald of de secties met verwante informatie op gegevenspagina's voor records worden weergegeven als lijsten of als tabbladen. Deze instelling kan ook worden geselecteerd voor elke gebruikersrecord en gebruikers met rollen waaraan de machtiging 'Indeling voor weergave van verwante informatie personaliseren' is toegewezen, kunnen de optie 'Indeling verwante informatie' instellen voor hun persoonlijke profiel. Als het veld 'Indeling verwante informatie' leeg is in een gebruikersrecord, wordt de instelling voor de gebruikersrol gebruikt. Als het veld 'Indeling verwante informatie' leeg is voor de gebruikersrol, worden de bedrijfsinstellingen gebruikt.
   Lay-out leadconversie | Als u een lay-out voor een leadconversie (voor de pagina 'Lead converteren') wilt instellen voor de gebruikers aan wie deze rol is toegewezen, kiest u een lay-out in het veld 'Lay-out leadconversie' (optioneel). Als u geen lay-out voor de rol kiest, wordt de standaardlay-out van het bedrijf voor de rol gebruikt. Zie Lay-outs voor het converteren van leads maken voor informatie over het maken van lay-outs voor het converteren van leads.
   Lijst met activiteiten op agendaweergave gebruiker | (Optioneel) Selecteer de lijst met activiteiten die moet worden weergegeven in de dag- en weekweergaven van de agenda van de gebruiker en in de weergave van die gebruiker van agenda's van andere gebruikers die hun agenda met de gebruiker delen. In de standaardtoepassing wordt de lijst met openstaande taken weergegeven, maar u kunt een andere lijst selecteren voor de gebruikersrol. Gebruikers kunnen ook een lijst selecteren in het veld 'Lijst met activiteiten op agendaweergave gebruiker' in de agenda-instellingen. Als u de lijst met activiteiten in het veld 'Weergave gebruikersagenda' in de agenda-instellingen van een gebruiker leeg laat, wordt de geselecteerde lijst voor de rol van de gebruiker gebruikt. Als de lijst met activiteiten in het veld 'Weergave gebruikersagenda' leeg is, wordt de lijst 'Openstaande taken' weergegeven. Alle openbare lijsten, systeemlijsten en lijsten die specifiek zijn voor de rol voor het activiteitenrecordtype, kunnen worden geselecteerd. Als de lijst die u selecteert op een later moment wordt verwijderd of niet beschikbaar is voor gebruikers met deze rol, en als het veld 'Lijst met activiteiten op agendaweergave gebruiker' in de agenda-instellingen van de gebruiker leeg is, wordt de lijst 'Openstaande taken' weergegeven voor die gebruiker.
   Gebruikerswachtwoorden vervallen over | Hiermee wordt de tijdsduur opgegeven dat een wachtwoord geldig is voor een gebruiker met deze rol. Na deze periode wordt de gebruiker gedwongen om het wachtwoord te wijzigen. Dit veld is standaard leeg. Als u dit veld leeg laat voor de rol, is de vervalperiode voor het wachtwoord die voor het bedrijf is gedefinieerd van toepassing op de gebruikers met deze rol. Zie Wachtwoordcontrole in uw bedrijf instellen voor informatie over het definiëren van wachtwoordcontrole voor uw bedrijf. OPMERKING: als aan uw rol niet de machtiging 'Bedrijf beheren' is toegewezen, is dit veld alleen-lezen.
   Beperkingen IP-adres ingeschakeld | Als dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u opgeven dat gebruikers met deze rol alleen toegang hebben tot Oracle CRM On Demand vanuit bepaalde IP-adressen (alleen-lezen). U kunt de IP-adressen opgeven in het veld 'Toegestane IP-adressen'.
   Toegestane IP-adressen | Als u wilt dat gebruikers met deze rol alleen toegang hebben tot Oracle CRM On Demand vanuit bepaalde IP-adressen, voert u de geldige adressen of de adresreeks in dit veld in voor de rol. Als u geen adressen invoert in dit veld, hebben gebruikers met deze rol toegang tot Oracle CRM On Demand vanuit alle IP-adressen die zijn toegestaan op bedrijfsniveau. Zie Beperkingen IP-adres voor rollen voor meer informatie over hoe beperkingen voor IP-adressen werken. Scheid de IP-adressen en IP-adresreeksen door komma's. In het volgende voorbeeld wordt getoond hoe u diverse adressen invoert: 192.0.2.1, 192.0.2.10, 192.0.2.15 Gebruik een koppelteken (-) om een adresreeks aan te geven zoals in het volgende voorbeeld: 192.0.2.1-3, 192.0.2.50-100, 192.0.2.200-254 OPMERKING: als u de IP-adressen beperkt voor uw eigen gebruikersrol en uw huidige IP-adres valt niet binnen de toegestane adresreeks voor uw gebruikersrol, kunt u de wijzigingen in de rol niet opslaan. Met deze functie wordt voorkomen dat u zich per ongeluk uitsluit van Oracle CRM On Demand.
   Maximum aantal records per lijstexport | Als u voor gebruikers die deze rol hebben het aantal records wilt beperken dat ze in één keer kunnen exporteren als ze een lijst met records exporteren, moet u in dit veld de juiste waarde opgeven. Als u bijvoorbeeld niet wilt dat gebruikers in één keer meer dan 100 records naar een lijst met records kunnen exporteren, moet u in dit veld 100 opgeven. De beperking geldt alleen voor records die worden geëxporteerd via de menuoptie 'Lijst exporteren' op lijstpagina's. De beperking geldt niet voor exporteerbewerkingen die worden uitgevoerd met de exportassistent of een ander kanaal. Dit veld is standaard leeg, wat wil zeggen dat er geen beperking geldt.
15. In stap 2, 'Toegang tot type record', schakelt u voor elk recordtype het selectievakje voor elk toegangsniveau in waaraan u de rol wilt verlenen. U kunt een of meer van de volgende toegangsniveaus voor elk recordtype selecteren: Heeft toegang Maken Alle records lezen Zie Toegang tot typen records in rollen voor meer informatie over deze toegangsniveaus. LET OP: als u de toegang tot een recordtype weigert (door het selectievakje 'Heeft toegang' niet in te schakelen voor het recordtype in de wizard 'Rollenbeheer'), kan dit betekenen dat u voorkomt dat een gebruiker een record van een ander recordtype kan maken. Als u bijvoorbeeld de toegang weigert tot een recordtype waartoe een gebruiker toegang moet hebben om een record te maken op basis van een ander recordtype, kunt u voorkomen dat de gebruiker met deze rol deze record kan maken. OPMERKING: voor het converteren van leads of dealregistraties moeten gebruikers over de juiste toegangsniveau-instellingen voor bepaalde recordtypen beschikken. Zie Toegangsprofiel en rolinstellingen voor het converteren van leads voor meer informatie over de toegangsniveaus die vereist zijn voor het converteren van leads. Zie Toegangsprofiel en rolinstellingen voor het converteren van dealregistraties voor informatie over de toegangsniveaus die vereist zijn voor het converteren van dealregistraties. TIP: als u wijzigingen aanbrengt in de toegangsniveaus voor een rol en u de wijzigingen hebt opgeslagen, moeten gebruikers waaraan de rol is toegewezen zich afmelden en opnieuw aanmelden voordat de wijzigingen die in hun rol zijn aangebracht van kracht worden. In stap 3, 'Toegangsprofielen', kiest u de toegangsprofielen die u aan deze rol wilt toewijzen: Zie Toegangsprofielen in rollen voor meer informatie over toegangsprofielen in rollen. In stap 4, 'Machtigingen', schakelt u het selectievakje 'Toewijzen' in voor elke machtiging die u aan de rol wilt verlenen of schakelt u het selectievakje 'Toewijzen' uit voor elke machtiging die u voor de rol wilt intrekken. Machtigingen worden alfabetisch per categorie gerangschikt. LET OP: in sommige gevallen, als het selectievakje 'Toewijzen' is uitgeschakeld in de beheerdersrol, wordt de machtiging verwijderd uit Oracle CRM On Demand en kan de beheerder die machtiging niet meer aan een andere rol verlenen. Als dit probleem optreedt, neemt u contact op met Oracle CRM On Demand Customer Care om de machtiging te herstellen. Zie Machtigingen in rollen voor meer informatie over machtigingen in rollen. In stap 5, 'Toegang tot tabblad en volgorde', verplaatst u de tabbladen naar de overeenkomstige sectie van de pagina, en klikt u in de sectie 'Geselecteerde tabbladen' vervolgens op de pijl-omhoog en de pijl-omlaag om de volgorde te definiëren waarin de tabbladen moeten worden weergegeven die de gebruiker standaard ziet. In de sectie 'Niet-beschikbare tabbladen' worden de tabbladen van het recordtype en de aangepaste webtabbladen weergegeven die u beschikbaar kunt stellen voor de rol. De lijst met recordtypen die in deze sectie verschijnt, wordt vastgesteld met Oracle CRM On Demand. De meeste recordtypen die worden weergegeven in stap 2 van de wizard 'Rollenbeheer' verschijnen eveneens in deze lijst. Andere recordtypen, zoals boeken, verschijnen niet in deze lijst omdat deze niet als tabbladen kunnen worden weergegeven. De tabbladen die worden weergegeven in de sectie 'Niet-beschikbare tabbladen' zijn niet beschikbaar voor gebruikers die over de rol beschikken. Ga als volgt te werk om de tabbladen beschikbaar of toegankelijk te maken voor gebruikers die over deze rol beschikken: Verplaats tabbladen die gebruikers standaard moeten zien naar de sectie 'Geselecteerde tabbladen'. In deze sectie worden de tabbladen van het recordtype en de aangepaste webtabbladen weergegeven die standaard zichtbaar zijn voor elke gebruiker die over de rol beschikt wanneer de gebruiker zich voor het eerst aanmeldt met deze rol. Gebruik de pijl-omhoog en de pijl-omlaag om de volgorde te bepalen waarin de tabbladen aanvankelijk worden weergegeven. Elke gebruiker die over de rol beschikt, kan zijn of haar instellingen aanpassen zodat tabbladen niet langer standaard worden weergegeven of in een andere volgorde worden weergegeven. Zie de sectie over het personaliseren van de toepassing voor meer informatie over hoe gebruikers hun persoonlijke instellingen kunnen beheren. Verplaats tabbladen die gebruikers niet standaard moeten zien, maar die gebruikers wel zichtbaar kunnen maken, naar de sectie 'Beschikbare tabbladen'. In deze sectie worden de tabbladen van het recordtype en de aangepaste webtabbladen weergegeven die beschikbaar zijn voor de rol maar niet standaard worden weergegeven. Dat wil zeggen dat de tabbladen, die in deze sectie worden weergegeven, pas voor gebruikers worden weergegeven als gebruikers deze tabbladen voor zichzelf zichtbaar maken in hun persoonlijke lay-out (beschikbaar via de koppeling 'Mijn set-up'). Elke gebruiker die over de rol beschikt, kan zijn of haar instellingen personaliseren zodat de beschikbare tabbladen standaard worden weergegeven. Elke gebruiker kan ook de volgorde opgeven waarin alle tabbladen worden weergegeven. Laat tabbladen die u voor gebruikers wilt verbergen in de sectie 'Niet-beschikbare tabbladen' staan. OPMERKING: als u een tabblad uit de sectie 'Niet-beschikbare tabbladen' naar de sectie 'Beschikbare tabbladen' of 'Geselecteerde tabbladen' verplaatst, wordt het tabblad alleen beschikbaar voor de gebruiker als het selectievakje 'Heeft toegang' is ingeschakeld voor het recordtype in stap 2 ('Toegang tot type record) van de wizard 'Rollenbeheer'. TIP: u kunt een reeks tabbladen tegelijkertijd verplaatsen door het bovenste tabblad te selecteren, de Shift-toets ingedrukt te houden en op het laatste tabblad van de reeks te klikken. Klik vervolgens op de pijl-rechts of pijl-links. In stap 6, 'Toewijzing paginalay-out', kiest u voor elk recordtype of het type paginaweergave statisch of dynamisch is. Selecteer vervolgens een waarde in de lijst met beschikbare paginalay-outs voor dat weergavetype. Via de paginalay-outs wordt bepaald welke velden en secties gebruikers zien op de pagina's 'Maken', 'Bewerken' en 'Gegevens' voor de verschillende recordtypen. Oracle CRM On Demand wordt geleverd met een standaardpaginalay-out voor elk recordtype. De standaardpaginalay-outs, die niet kunnen worden verwijderd, zijn statische paginalay-outs. Daarom is de optie 'Statisch' altijd beschikbaar in het veld 'Type paginaweergave'. De optie 'Dynamisch' is alleen beschikbaar als er dynamische paginalay-outs beschikbaar zijn voor het recordtype. Bedrijfsbeheerders kunnen aanvullende, aangepaste, statische paginalay-outs of dynamische paginalay-outs voor recordtypen maken. Voor elk recordtype kunnen de standaardpaginalay-out en elke paginalay-out die voor het recordtype zijn gemaakt aan de rol worden toegewezen. Zie Pagina 'Aanpassen van de toepassing' voor recordtype voor meer informatie over het maken van statische en dynamische paginalay-outs. De standaardpaginalay-out voor een recordtype is de statische standaardpaginalay-out voor dat recordtype. OPMERKING: de lijst met recordtypen die verschijnt in stap 6 van de wizard 'Rollenbeheer' wordt vastgesteld met Oracle CRM On Demand. U ziet misschien bepaalde recordtypen, zoals 'Beheerder gebruiker' of 'Eigenaar gebruiker' die niet als tabbladen in Oracle CRM On Demand verschijnen. Als u de instellingen voor de recordindicator wilt configureren voor de secties met verwante informatie voor een type record, voert u de volgende acties uit in stap 6 bij 'Toewijzing paginalay-out': Klik in de rij voor het type record op de koppeling 'Configureren' in de kolom 'Recordindicator beheren' om de pagina te openen waar u de instellingen voor de recordindicator kunt configureren. Verplaats elke sectie met verwante informatie waar u recordindicatoren wilt weergeven van de lijst 'Beschikbare verwante informatie' naar de lijst 'Geselecteerde verwante informatie'. OPMERKING: alle secties met verwante informatie die worden ondersteund voor het type record en ook de functionaliteit voor recordindicator ondersteunen, zijn beschikbaar voor u om te selecteren, inclusief de secties met verwante informatie die niet beschikbaar zijn in de gegevenspaginalay-out die momenteel is geselecteerd voor de rol voor dat type record. De instellingen voor de recordindicatoren blijven van toepassing op het type record voor de rol totdat u de instellingen weer wijzigt. Als u de lay-out van de gegevenspagina bijwerkt die is toegewezen aan de rol voor een type record, zijn de instellingen van de recordindicator van toepassing op de bijgewerkte lay-out. Ook geldt dat als u later een andere lay-out van de gegevenspagina toewijst aan de rol, de instellingen van de recordindicator van toepassing zijn op de nieuwe paginalay-out. Nadat u de instellingen van de recordindicator hebt geconfigureerd voor het type record, klikt u op 'Vorige' om terug te gaan naar de beginpagina van stap 6 van de wizard. Herhaal stap a-c van deze procedure voor elk type record waarvoor u de instellingen van de recordindicator wilt configureren voor deze rol. OPMERKING: gebruikers met een rol waaraan de machtiging 'Gegevenspagina personaliseren - recordindicator' is toegewezen, kunnen de instellingen voor recordindicator personaliseren voor de gegevenspagina voor een type record. De gepersonaliseerde instellingen voor recordindicatoren voor een gebruiker vervangen de instellingen op rolniveau. U kunt echter alle gepersonaliseerde paginalay-outs voor een type record voor een rol verwijderen, inclusief de gepersonaliseerde instellingen voor de recordindicatoren, door de paginalay-out terug te zetten op de standaardlay-out. Gebruikers met een de rol waaraan de machtiging 'Gegevenspagina personaliseren - recordindicator' is toegewezen, kunnen ook hun eigen gepersonaliseerde instellingen voor recordindicatoren voor een type record terugzetten op de standaardinstellingen voor het type record voor de rol. Zie Gepersonaliseerde paginalay-outs terugzetten voor informatie over het terugzetten van paginalay-outs. Zie Recordindicatoren voor secties met verwante informatie voor meer informatie over het gedrag van de recordindicatoren. Zie Recordindicatoren voor secties met verwante informatie beheren voor meer informatie over het personaliseren van de instellingen voor recordindicatoren. In stap 7, 'Toewijzing lay-out zoekopdrachten', kiest u voor elk recordtype een lay-out voor zoekopdrachten in de lijst met beschikbare lay-outs voor zoekopdrachten. Voor elk weergegeven recordtype, wordt de lijst met beschikbare lay-outs weergegeven in het veld 'Naam lay-out zoekopdrachten'. Lay-outs voor zoekopdrachten bepalen de velden (standaardvelden en aangepaste velden) die gebruikers kunnen gebruiken als ze naar records zoeken, en de velden die gebruikers zien op de pagina's met zoekresultaten. U kunt een lay-out voor zoekopdrachten toewijzen voor de meeste primaire recordtypen die als tabbladen voor de rol beschikbaar zijn. U kunt ook lay-outs voor zoekopdrachten toewijzen aan andere recordtypen die ook kunnen worden gezocht, zoals 'Product' en 'Gebruiker'. Zie Zoeklay-outs beheren voor meer informatie over het maken en wijzigen van aangepaste lay-outs voor zoekopdrachten. In stap 8, 'Toewijzing lay-out startpagina', kiest u voor elk recordtype een lay-out voor startpagina's uit de lijst met beschikbare lay-outs voor startpagina's. Voor elk weergegeven recordtype, kunnen de standaardlay-out voor startpagina's en elke lay-out voor startpagina's die voor het recordtype zijn gemaakt aan de rol worden toegewezen. De lijst met recordtypen omvat alle primaire recordtypen die als tabbladen voor de rol beschikbaar zijn. Via lay-outs voor startpagina's wordt bepaald welke informatie gebruikers voor elk recordtype op hun startpagina zien. Oracle CRM On Demand wordt geleverd met een standaardlay-out voor startpagina's voor elk primair recordtype dat als tabblad kan verschijnen. U kunt aanvullende, aangepaste lay-outs voor startpagina's maken voor recordtypen. Zie Lay-outs voor de 'Startpagina Record' maken voor meer informatie over het maken van lay-outs voor startpagina's. Geef in stap 9 (Toewijzing lay-out nieuwe record) voor elk type record de lay-out op die moet worden gebruikt voor de pagina's waarop gebruikers informatie invoeren voor nieuwe records. In de volgende tabel worden de velden in stap 9 van de wizard 'Rollenbeheer' beschreven.
    Veld | Omschrijving
    --- | ---
    Naam lay-out nieuwe record | Systeembeheerders kunnen aangepaste lay-outs instellen voor de pagina's waarop gebruikers informatie invoeren voor nieuwe records. Als er aangepaste lay-outs zijn gemaakt voor het type record, kunt u een aangepaste lay-out selecteren in de lijst in het veld 'Naam lay-out nieuwe record'. Standaard is er geen waarde geselecteerd in dit veld. Als u dit veld leeg laat, wordt de lay-out die in stap 6 van de wizard 'Rollenbeheer' wordt toegewezen aan de rol voor de gegevenspagina, ook gebruikt voor de pagina waarop gebruikers informatie invoeren voor nieuwe records, tenzij de gebruiker de veldlay-out voor het type record heeft gepersonaliseerd. In dat geval wordt de gepersonaliseerde lay-out gebruikt.
    Snel maken: alleen koppelingen | Gebruik dit selectievakje als volgt om op te geven wanneer de aangepaste lay-out wordt gebruikt die u selecteert in het veld 'Naam lay-out nieuwe record': Als dit selectievakje is uitgeschakeld, wordt de geselecteerde aangepaste lay-out gebruikt als een record wordt gemaakt vanuit een gebied in Oracle CRM On Demand. Als dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de geselecteerde lay-out alleen gebruikt als een gebruiker een record maakt via de actiebalk of via de algemene koptekst. Als een gebruiker een record maakt vanuit een ander gebied in Oracle CRM On Demand, wordt de lay-out voor de gegevenspagina voor de rol gebruikt, tenzij de gebruiker de veldlay-out voor het type record heeft gepersonaliseerd. In dat geval wordt de gepersonaliseerde lay-out gebruikt. OPMERKING: als u geen lay-out selecteert in het veld 'Naam lay-out nieuwe record', is het selectievakje 'Snel maken: alleen koppelingen' niet van toepassing.
Klik op 'Voltooien'. #### Verwante onderwerpen Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie: Rollenbeheer Richtlijnen voor het instellen van rollen Werken met de pagina 'Rollenlijst' Toegang tot typen records in rollen Toegangsprofielen in rollen Machtigingen in rollen

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.