| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

### Polisvelden Gebruik de bewerkingspagina voor 'Polis' om een polis toe te voegen of gegevens van een bestaande polis bij te werken. De bewerkingspagina voor 'Polis' bevat de volledige set velden voor een polis. TIP: u kunt polisrecords ook bewerken op de lijst- en de gegevenspagina voor polissen. Zie Recordgegevens bijwerken voor meer informatie over het bijwerken van records. TIP: als u polishiërarchieën wilt aangeven, waarbij een polis een onderliggend item is voor een andere polis, selecteert u een bovenliggende polis in een polisrecord. Zie Bovenliggende polissen volgen voor informatie over het volgen van bovenliggende polissen. OPMERKING: beheerders kunnen Oracle CRM On Demand op allerlei manieren aanpassen, zoals het wijzigen van de namen voor recordtypen, velden en opties in lijsten. Daarom kunnen de gegevens verschillen van de standaardgegevens in de online-help. In de volgende tabel wordt aanvullende informatie gegeven over sommige velden voor 'Polis'.
Veld | Omschrijving
--- | ---
Polisprofiel
Polisnr | Het polisnummer dat meestal wordt gegenereerd door het polissysteem.
Polistype | Het type polis, bijvoorbeeld auto-, inboedel-, aansprakelijkheids-, arbeidsongeschiktheids- of levensverzekering.
Status | De polisstatus. Enkele voorbeelden: 'Nieuwe business', 'Van kracht', 'In behandeling', 'Beëindigd', 'Verlenging' en 'Prijsopgave'.
Substatus | De substatus van de polis. Enkele voorbeelden: 'Niet ingediend', 'Beoordeling makelaar', 'Geannuleerd' of 'Verlopen'.
Valuta | De valuta voor de polis.
Ingangsdatum | De begindatum voor de polis.
Vervaldatum | De vervaldatum voor de polis.
Datum geannuleerd | De datum waarop de polis is geannuleerd.
Staat/provincie waardering | Het tarief dat op een polis kan worden toegepast in een specifieke staat/provincie.
Plan waardering | Het tariefplan voor deze polis. Elke verzekeringsmaatschappij heeft eigen tariefniveaus voor polissen. Enkele voorbeeldwaarden: 01, 02, 03, enzovoort.
Eigenaar | De eigenaar van de polisrecord. Afhankelijk van de eigenaarmodus voor de record die wordt ingesteld door de beheerder voor het type record, wordt mogelijk het veld 'Eigenaar', het veld 'Boek' of worden beide velden weergegeven op de gegevenspagina van de record. Een veld of beide velden kunnen ook leeg zijn. Zie Gegevenstoegang, records delen en eigendom records voor meer informatie over eigenaarmodi voor records.
Polisintegratie
ID extern systeem | Hiermee wordt de externe bron-ID van de externe informatie voor de polis getraceerd. Dit veld kan maximaal 50 tekens bevatten.
Externe bron | De bron van de externe informatie over de polis. Enkele voorbeelden: toepassingsnaam, databasenaam, integratienaam, enzovoort.
Integratie-ID | Hiermee wordt de integratie-ID van de externe informatie voor de polis getraceerd. Dit veld kan maximaal 50 tekens bevatten.
Extern laatst bijgewerkt | De datum en tijd waarop de gegevens voor deze polis het laatst zijn bijgewerkt vanuit de externe bron.
Polisagent
Primaire instelling | De primaire instelling die de polis heeft geïnitieerd.
Primaire agent | De primaire agent die verantwoordelijk is voor deze polis.
Bron referentie | De bron van de referentie, zoals internet, direct mail, advertenties in tijdschriften en cliëntreferenties.
Code producent | De code voor de producent die deze polis aan de verzekeraar heeft geleverd.
Verzekerd kapitaal | Het bedrag dat op de verzekeringspolis is vermeld als uit te keren bedrag bij overlijden of na de vervaldatum.
Totale premie | De totale premie voor deze polis.
Factureringsstatus | De status van de facturering voor deze polis, zoals 'Gefactureerd', 'Volgende termijn' of 'Betaald'.
Vervaldatum factuur | De vervaldatum voor de polisfactuur.
Term | De termijn voor de polis. Enkele voorbeelden: 1 jaar, 2 jaar, enzovoort.
Betaalwijze polis | De methode die de klant gebruikt voor betaling van de polis. Enkele voorbeelden: 'Contant', 'Berekend', Cheque' of 'Elektronische overboeking'.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.