| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

##### Portefeuillevelden: voorbereiding importeren OPMERKING: deze functie is mogelijk niet beschikbaar in uw versie van de toepassing omdat de functie geen onderdeel vormt van de standaardtoepassing. De volgende tabel bevat specifieke informatie over het configureren van uw CSV-bestand voordat u portefeuilleaccounts in Oracle CRM On Demand importeert. Deze informatie vormt een aanvulling op de richtlijnen in het onderwerp Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens. Raadpleeg de volgende informatie over importeren voordat u een importactie uitvoert. OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met de systeembeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen.
Standaardnaam portefeuillevelden account | Gegevenstype | Maximale lengte | Opmerkingen
--- | --- | --- | ---
Accountvaluta | Keuzelijst | 15 | U kunt deze keuzelijst niet bewerken. De waarden die u importeert, moeten daarom exact overeenkomen met de geldige waarden.
Rekeningnummer | Tekst | 100 | Geen
Type account | Keuzelijst | 30 | Geldige standaardwaarden: 'Contract lijfrenteverzekering', 'Collectieve polis', '401K', 'Betaalrekening', 'IRA', 'Levensverzekering', 'Beleggingsfonds', 'Sparen' en 'Overig'.
Rente (jaarbasis) | Getal | 15 | Geen
Datum geannuleerd/verkocht | Datum | 7 | Geen
Kredietlimiet | Valuta | 20 | Geen
Afdeling | Tekst | 50 | Geen
Ingangsdatum | Datum | 7 | Geen
Vervaldatum | Datum | 7 | Geen
Externe unieke ID | Tekst | 30 | Geen
Nominale waarde | Valuta | 20 | Geen
Instelling | Tekst | 100 | Geen
Locatie instelling | Tekst | 50 | Geen
Leenbedrag | Valuta | 20 | Geen
Vervaldatum | Datum | 7 | Geen
Groep met keuzelijstwaarden | Tekst | 50 | Geen
Premie | Valuta | 20 | Geen
ID primaire eigenaar | Tekst | 50 | Geen
Product | Tekst | 50 | Geen
Inkoopdatum | Datum | 7 | Geen
Omzet | Valuta | 20 | Geen
Risicoklasse | Tekst | 50 | Geen
Status | Keuzelijst | 30 | Geldige standaardwaarden: 'Actief', 'In behandeling', 'Prijsopgave', 'Beëindigd' en 'Gesloten'.
Term | Getal | 20 | Geen
Termijneenheid | Keuzelijst | 20 | Geldige standaardwaarden: 'Dag', 'Week', 'Maand' en 'Jaar'.
Totale activumwaarde | Valuta | 20 | Geen
Datum waardering | Datum | 7 | Geen
Externe ID instituut | Tekst | 30 | Instellingskoppelingen naar de account.
Externe ID van product | Tekst | 30 | Geen
#### Verwante onderwerpen Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie: Portefeuilles Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens Uw gegevens importeren

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.