| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

### Werken met de startpagina 'Financiële producten' De startpagina 'Financiële producten' is het beginpunt voor het beheren van financiële producten. OPMERKING: de beheerder kan de lay-out van de startpagina 'Financiële producten' aanpassen. Daarnaast kunt u secties toevoegen aan en verwijderen van de pagina als de machtiging 'Startpagina's personaliseren' aan uw gebruikersrol is toegewezen. ### Een record voor financieel product maken U kunt een record voor een financieel product maken door te klikken op de knop 'Nieuw' in de sectie 'Recent gewijzigde financiële producten'. Zie Records maken en Velden voor financiële producten voor meer informatie. TIP: u kunt hiërarchieën voor financiële producten aangeven, zoals eigen vermogen dat een onderliggend item is van een beleggingsfonds. Zie Bovenliggende financiële producten traceren voor meer informatie over hiërarchieën voor financiële producten. ### Werken met lijsten met financiële producten Oracle CRM On Demand wordt met een set standaardlijsten geleverd. Alle standaardlijsten zijn openbaar. U en uw managers kunnen extra lijsten maken, die op verschillende criteria worden gebaseerd. De volgende tabel bevat een omschrijving van de standaardlijsten voor financiële producten.
Lijst met financiële producten | Filters
--- | ---
Alle financiële producten | Alle financiële producten waartoe u toegang hebt, ongeacht de eigenaar van de financiële producten
Recent gewijzigde financiële producten | Alle financiële producten met uw naam in het veld 'Eigenaar', gesorteerd op de wijzigingsdatum.
Klik op de lijstnaam om een lijst weer te geven. Klik op 'Nieuw' om een nieuwe lijst te maken. Zie Lijsten maken en verfijnen voor meer informatie over het maken van lijsten. Om alle beschikbare lijsten te bekijken, een nieuwe lijst te maken, of een bestaande lijst te bekijken, te bewerken of te verwijderen, klikt u op 'Lijsten beheren'. Op de pagina 'Lijsten beheren' staan ook de standaardlijsten die bij Oracle CRM On Demand worden geleverd. Deze lijsten kunnen alleen worden bekeken en niet worden bewerkt of verwijderd. ### Recent gewijzigde financiële producten bekijken De sectie 'Recent gewijzigde financiële producten' bevat de financiële producten die u recent hebt bekeken. Als u de lijst wilt uitvouwen, klikt u op 'Volledige lijst weergeven'. ### Secties toevoegen aan de startpagina 'Financieel product' Als aan uw gebruikersrol de machtiging 'Startpagina's personaliseren' is toegewezen, kunt u secties aan de startpagina 'Financieel product' toevoegen, afhankelijk van de secties die uw beheerder beschikbaar heeft gesteld voor weergave op de startpagina 'Financieel product'. In de volgende procedure wordt beschreven hoe u secties kunt toevoegen aan de startpagina 'Financieel product'. Ga als volgt te werk om secties aan de startpagina 'Financieel Product' toe te voegen: Klik op de startpagina 'Financieel product' op 'Lay-out bewerken'. Klik op de pagina 'Lay-out' van de startpagina 'Financieel Product' op de pijlen om secties toe te voegen of te verwijderen en om de secties op de pagina te rangschikken. Klik op 'Opslaan'.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.