| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

#### Prognosedefinitie bijwerken U kunt de prognosedefinitie van uw bedrijf bijwerken om de prognosefrequentie te wijzigen, of om rollen toe te voegen of te verwijderen, enzovoort. Als bepaalde wijzigingen in gebruikersrecords zijn aangebracht of als uw boekjaarkalender wordt gewijzigd, moet u de prognosedefinitie ook bijwerken zodat de wijzigingen hierin worden opgenomen. U moet uw prognosedefinitie bijwerken als de volgende wijzigingen worden aangebracht: De manager voor een prognosedeelnemer wordt gewijzigd. De managergegevens worden opgeslagen in de gebruikersrecord voor de prognosedeelnemer in de velden 'Rapporteert aan' en 'Rapporteert aan (alias)', afhankelijk van de weergave van deze velden op de paginalay-out voor de gebruikersrecord. Als de manager voor een prognosedeelnemer wordt gewijzigd, werkt u de prognosedefinitie als volgt bij: Als de rol die aan de nieuwe manager is toegewezen momenteel niet in de prognosedefinitie is opgenomen, voegt u de rol aan de prognosedefinitie toe. Als de rol die aan de nieuwe manager is toegewezen momenteel wel in de prognosedefinitie is opgenomen, vernieuwt u de prognosedefinitie zodat de nieuwe rapportagestructuur wordt weergegeven in toekomstige prognoses. OPMERKING: de hiërarchie van prognosedeelnemers moet bestaan uit managers voor iedereen behalve de persoon op het hoogste niveau. Gebruikers die deelnemers in de prognosehiërarchie zijn, worden gedeactiveerd. Wijzig de status van een gebruiker in 'Inactief' wanneer deze uw bedrijf verlaat. Als de inactieve werknemer een manager in de prognosehiërarchie was, moet de gebruikersrecord van elke prognosedeelnemer die aan die werknemer rapporteert ook worden bijgewerkt. In dit geval werkt u de prognosedefinitie als volgt bij: Als de rol die aan de nieuwe manager is toegewezen momenteel niet in de prognosedefinitie is opgenomen, voegt u de rol aan de prognosedefinitie toe. Als de rol die aan de nieuwe manager is toegewezen momenteel wel in de prognosedefinitie is opgenomen, vernieuwt u de prognosedefinitie zodat de nieuwe rapportagestructuur wordt weergegeven in toekomstige prognoses. OPMERKING: als voor uw prognosedefinitie prognoses voor inactieve gebruikers zijn toegestaan, hoeft u de prognosedefinitie niet bij te werken als een prognosedeelnemer inactief wordt gemaakt. Gebruikers worden toegevoegd aan, of verwijderd uit de rollen die in de prognosedefinitie zijn opgenomen. In dit geval hoeft u alleen de prognosedefinitie te vernieuwen zodat de wijzigingen hierin worden opgenomen. Uw boekjaarkalender wordt gewijzigd. In dit geval hoeft u alleen de prognosedefinitie te vernieuwen zodat de wijzigingen hierin worden opgenomen. OPMERKING: vernieuwt de prognosedefinitie als er een wijziging in uw boekjaarkalender is aangebracht, ongeacht het type boekjaarkalender dat door uw bedrijf wordt gebruikt (standaard of aangepast). OPMERKING: als de hier beschreven wijzigingen worden aangebracht in Oracle CRM On Demand, worden de wijzigingen pas in gegenereerde prognoses weergegeven wanneer de prognosedefinitie wordt bijgewerkt. In de volgende procedure wordt beschreven hoe de prognosedefinitie wordt bijgewerkt. Ga als volgt te werk om de prognosedefinitie bij te werken: Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'. Klik in de sectie 'Bedrijfsprocesbeheer' op de koppeling 'Gegevensregels en -toewijzing'. Klik in de sectie 'Prognosebeheer' op 'Prognose definiëren'. Klik op 'Bijwerken' op de pagina 'Prognosedefinitie'. In 'Stap 1: prognosetype selecteren' brengt u wijzigingen aan indien deze nodig zijn. Klik op 'Stap 2: prognosefrequentie selecteren'. Als er wijzigingen nodig zijn in 'Stap 2: prognosefrequentie selecteren', brengt u de wijzigingen aan. Klik op 'Stap 3: prognoserollen selecteren'. Als er wijzigingen nodig zijn in 'Stap 3: prognoserollen selecteren', brengt u de wijzigingen aan. Klik op 'Voltooien'. De prognosedefinitie wordt automatisch bijgewerkt en een samenvatting van de definitie wordt tezamen met de bijgewerkte lijst met prognosedeelnemers weergegeven op de pagina 'Prognose definiëren'.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.