| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

### Records vergrendelen Voor bepaalde recordtypen kan de beheerder beperkingen instellen voor de acties die u uitvoert op een record als een veld in de record een bepaalde waarde bevat. Als gebruikers worden beperkt bepaalde acties uit te voeren, wordt dat in dit geval ook wel records vergrendelen genoemd. Als een record wordt vergrendeld in een proces, kunt u in Oracle CRM On Demand geen acties uitvoeren niet worden toegestaan in het proces. Mogelijk wordt ook een foutbericht weergegeven als u probeert een niet-toegestane actie uit te voeren. Afhankelijk van hoe de beheerder de recordvergrendeling heeft geconfigureerd voor uw bedrijf, kunnen gebruikersacties als volgt worden beperkt: Acties op recordniveau.Bij recordvergrendeling kunt u de volgende acties niet uitvoeren voor een vergrendelde record: De record bijwerken. De record verwijderen. Als u de record verwijdert uit een relatie met een andere record en dit ervoor zorgt dat de record wordt verwijderd uit Oracle CRM On Demand. Als u de record verwijdert uit de relatie maar dit zorgt er niet voor dat de reocrd wordt verwijderd uit Oracle CRM On Demand, kunt u de record wel verwijderen uit de relatie, ook al is de record vergrendeld voor verwijderen. Bijvoorbeeld: de beheerder stelt een proces in voor het type record 'Oplossing'. In dit proces kunt u mogelijk geen oplossingen verwijderen met de status 'Goedgekeurd', oplossingen bijwerken met de status 'Verouderd' enzovoort. Acties op niveau van verwante records. Bij recordvergrendeling kunt u de volgende acties niet uitvoeren voor records van een bepaald verwant type record als de bovenliggende record is vergrendeld: Nieuwe records maken van het verwante type record voor de bovenliggende record. Records bijwerken van het verwante type record als onderliggende records bij de bovenliggende record. In dit geval kunt u de verwante records helemaal niet bijwerken in Oracle CRM On Demand als de bovenliggende record is vergrendeld. Bestaande records toevoegen van het verwante type record aan de bovenliggende record. Bijvoorbeeld: u kunt geen relatierecords koppelen aan een taak met de taakstatus 'Voltooid'. Acties op veldniveau. Bij recordvergrendeling kunt u bepaalde velden niet bijwerken als een veld in de record een bepaalde waarde bevat waardoor de record gedeeltelijk wordt vergrendeld. Bijvoorbeeld: als de beheerder gedeelde adressen gebruikt, kunt u mogelijk de adresregels 1, 2 en 3 en de velden 'Staat/provincie', 'Postcode' en 'Land' niet bijwerken als de adresstatus is ingesteld op 'Gevalideerd'. U kunt wel aangepaste velden in de adresrecord bijwerken. Zie Procesbeheer voor meer informatie over het instellen van processen voor recordvergrendeling. ### Recordvergrendelingen overschrijven Aan de rol van bepaalde gebruikers wordt de machtiging 'Procesbeheer vervangen' toegewezen. Hiermee kunnen de gebruikers vergrendelde records bijwerken. Als de machtiging 'Procesbeheer vervangen' aan uw gebruikersrol is toegewezen, wordt met recordvergrendeling niet voorkomen dat u acties uitvoert op vergrendelde records. Ook worden er geen waarschuwings- of foutberichten weergegeven om aan te geven dat een record is vergrendeld.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.