| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

### Accounts beheren Voer de volgende taken uit om accounts te beheren: Bekijk de accountvelden en de verwante informatie (zie Accountvelden). Maak een nieuwe accountrecord (zie Records maken). ZieRelaties en Rollen toevoegen voor het definiëren van relaties en relatierollen. Houd de activiteiten en aantekeningen bij die aan de account zijn gekoppeld (zie Activiteitsvelden en Aantekeningen toevoegen). Zie Beheer toegangsprofielen en Records delen (teams) om eigendom en toegankelijkheid van accounts toe te wijzen. Koppel partners en concurrenten aan de account (zie Partners en concurrenten van accounts bijhouden). Definieer de accountrelaties (zie Relaties tussen accounts bijhouden). Opmerking: deze stap is specifiek van toepassing op Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. Voeg de omzetrecords aan de account toe (zie Omzet op basis van accounts bijhouden). Opmerking: deze stap is specifiek van toepassing op Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. Maak een prognose van de omzet van de account (zie Omzet op basis van accounts bijhouden). Opmerking: deze stap is specifiek van toepassing op Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. Houd de activa van de account bij (zie Activa bijhouden).

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.