| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

#### Toegang tot typen records in rollen De toegang tot primaire recordtypen voor een rol kunt u instellen in stap 2 van de wizard 'Rollenbeheer'. Zie Rollen toevoegen voor meer informatie over het toevoegen van rollen. Een primair recordtype kan als onafhankelijk recordtype worden gebruikt. De meeste primaire recordtypen kunnen als tabblad voorkomen in Oracle CRM On Demand. Enkele primaire recordtypen kunnen echter niet als tabblad voorkomen. Zo is het recordtype 'Boeking' een primair recordtype (dat wil zeggen dat boekrecords als onafhankelijke records kunnen worden gemaakt). Het recordtype 'Boeking' kan echter niet als tabblad voorkomen. Andere recordtypen dan primaire recordtypen kunnen ook niet als tabblad voorkomen. De primaire recordtypen die aan de volgende criteria voldoen, worden op enkele uitzonderingen na vermeld in stap 2 van de wizard 'Rollenbeheer'. Uw bedrijf heeft een licentie om het recordtype te gebruiken. Uw rol heeft de juiste machtiging voor toegang tot het recordtype. Uitzondering hierop vormen recordtypen die uitsluitend voor de administratie worden gebruikt, zoals het bedrijfsprofiel, gebruikersrecords, workflowregels, enzovoort. Toegang tot deze recordtypen wordt alleen met machtigingen bepaald. Voor elk primair recordtype dat is vermeld in stap 2 van de wizard geldt dat de toegang tot het recordtype voor de rol wordt bepaald door drie instellingen: Heeft toegang. Als in stap 2 van de wizard 'Rollenbeheer' het selectievakje 'Heeft toegang' voor een primair recordtype voor een rol is ingeschakeld, hebben gebruikers met die rol toegang tot records met dat recordtype. Als het selectievakje 'Heeft toegang' is uitgeschakeld, wordt gebruikers met deze rol toegang tot het type record geweigerd. Als het selectievakje 'Heeft toegang' voor het type record 'Account' van een rol is uitgeschakeld, krijgen gebruikers met die rol geen toegang tot het type record 'Account', inclusief verwante applets, zoekfuncties en andere toegang tot het type record 'Account'. Vervolgens kan het volgende gebeuren: Als een gebruiker die geen toegang heeft tot het recordtype 'Account' een verkoopkans wil koppelen aan een accountrecord, mislukt deze bewerking. Als een gebruiker die geen toegang heeft tot het recordtype 'Account' een verkoopkans ziet die al aan een account is gekoppeld, kan deze gebruiker de gegevens van de gekoppelde accountrecord niet weergeven. OPMERKING: als de toegang tot een recordtype is geweigerd (het selectievakje 'Heeft toegang' voor het recordtype in de wizard 'Rollenbeheer' is uitgeschakeld), kun u voorkomen dat een gebruiker een record op basis van een ander recordtype maakt. Als u bijvoorbeeld de toegang weigert tot een recordtype waartoe een gebruiker toegang moet hebben om een record te maken op basis van een ander recordtype, kunt u voorkomen dat de gebruiker met deze rol deze record kan maken. Maken. Als in stap 2 van de wizard 'Rollenbeheer' het selectievakje 'Maken' voor een recordtype voor een rol is ingeschakeld, kunnen gebruikers met die rol records met dat recordtype maken. Als het selectievakje 'Maken' voor een primair type record is uitgeschakeld, kunnen gebruikers met deze rol geen records met het primaire type record maken. OPMERKING: deze instelling bepaalt of een gebruiker records met een primair recordtype mag maken. Deze toegang wordt niet bepaald met toegangsprofielen. Met toegangsprofielen regelt u de toegang tot bestaande gegevens, zoals de toegang tot bestaande primaire records. Alle records lezen. Als in stap 2 van de wizard 'Rollenbeheer' het selectievakje 'Alle records lezen' voor een primair recordtype van een rol is ingeschakeld, kunnen gebruikers met die rol alle records met dat recordtype weergeven. Als het selectievakje 'Maken' is uitgeschakeld, kunnen gebruikers met deze rol de records met het type record over het algemeen alleen zien als de gebruikers de juiste rechten voor weergave van deze records hebben. De toegang tot records zoals boeken, teams en groepen wordt ook bepaald door andere toegangsrechten en de hiėrarchie in het toegangsbeheersysteem. Gebruikers kunnen met deze toegangsrechten records weergeven waarvan zij geen eigenaar zijn. Als de weergave van deze records echter niet door een ander toegangsrecht wordt geregeld en het selectievakje 'Alle records lezen' is uitgeschakeld, kan de gebruiker alleen de records weergeven waarvan hij of zij eigenaar is. #### Verwante onderwerpen Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie: Rollenbeheer Richtlijnen voor het instellen van rollen Werken met de pagina 'Rollenlijst' Toegangsprofielen in rollen Machtigingen in rollen Rollen toevoegen

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.