| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

### Records maken U kunt een record maken vanuit verschillende gebieden in de toepassing. Het gekozen gebied hangt af van wat u wilt doen: De record maken in een pop-upvenster dat onafhankelijk is van de records waarmee u bezig bent. U blijft waar u bent in het hoofdgebied van de toepassing. De record maken door op de start-, lijst- of gegevenspagina op de knop 'Nieuw' te klikken. Elk van deze pagina's wordt net zo geopend als met andere methoden, maar de focus wordt verplaatst van uw huidige pagina naar de bewerkpagina. U moet de koppeling 'Terug' gebruiken om terug te keren naar de pagina waar u bezig was. De record maken voor een ander recordtype dat automatisch wordt gekoppeld aan de record waarmee u momenteel bezig bent. U kunt op de volgende manieren ook nieuwe records maken: Door records te importeren: Met de importassistent om records uit externe CSV-bestanden te importeren als uw gebruikersrol de machtiging 'Persoonlijke import' bevat Met het clienthulpprogramma Oracle Data Loader On Demand Met webservices om records met andere toepassingen te synchroniseren Het hangt af van de machtigingen die aan uw gebruikersrol zijn toegewezen welk recordtype u kunt importeren. Zie Import- en exporthulpprogramma's voor meer informatie over het importeren van records uit externe CSV-bestanden en andere externe bronnen. Door leadrecords te converteren. Op basis van de opties die u selecteert op de pagina voor lead converteren, kunt u een of meer van de volgende records maken door een leadrecord te converteren: Een accountrecord Een relatierecord Een verkoopkansrecord Zie Leads converteren naar accounts, relaties, dealregistraties of verkoopkansen voor meer informatie over leadconversie. Door dealregistratierecords te converteren. Op basis van de opties die u selecteert op de pagina voor dealregistratie converteren, kunt u een of meer van de volgende records maken door een dealregistratierecord te converteren: Een accountrecord Een relatierecord Een verkoopkansrecord Zie Dealregistraties converteren naar accounts, relaties of verkoopkansen voor meer informatie over het converteren van dealregistraties. TIP: als u dubbele records wilt voorkomen, zoekt u de record voordat u een nieuwe record maakt. Zie Records zoeken. OPMERKING: als er een asterisk (*) wordt weergegeven naast een veldnaam, betekent dit dat het een verplicht veld is. Als er een aangepaste lay-out wordt toegewezen aan uw rol voor de nieuwe recordpagina voor het type record, bevat de geopende pagina voor een gemaakte record mogelijk minder velden dan de velden die beschikbaar zijn in de volledige paginalay-out voor het type record. Als u informatie wilt invoeren voor aanvullende velden, klikt u op de koppeling 'Geavanceerd' op de nieuwe recordpagina om de volledige pagina te openen. De koppeling 'Geavanceerd' is alleen beschikbaar op de nieuwe recordpagina als er een aangepaste lay-out wordt toegewezen aan uw rol voor de nieuwe recordpagina voor het type record. Zie Lay-outs van nieuwe recordpagina's voor meer informatie over de veldlay-out van nieuwe recordpagina's. Ga als volgt te werk om een record te maken met behulp van de sectie 'Maken': Vouw de sectie 'Maken' op de actiebalk zo nodig uit. Klik op het type record dat u wilt maken. Vul in het scherm 'Nieuwe record' de recordgegevens in. Klik op 'Opslaan' of op 'Opslaan en doorgaan' om de record op te slaan: Als u op 'Opslaan' klikt, wordt de nieuwe record in Oracle CRM On Demand opgeslagen en wordt het scherm voor de nieuwe record gesloten. Als u op 'Opslaan en doorgaan' klikt, wordt de nieuwe record in Oracle CRM On Demand opgeslagen en gaat u naar de gegevenspagina voor de nieuwe record. Op deze pagina kunt u vervolgens aanvullende inhoud koppelen aan de record (bijvoorbeeld: aantekeningen en bijlagen). Ga als volgt te werk om een record te maken vanaf de start-, lijst- of gegevenspagina: Klik op een van deze pagina's op de knop 'Nieuw' in de titelbalk. Vul op de bewerkingspagina de recordgegevens in. Sla de record op. Ga als volgt te werk om een record op te slaan die is gekoppeld aan de geselecteerde record: Selecteer de record. Zie Records zoeken voor instructies voor het selecteren van een record. Schuif op de gegevenspagina van de record naar de desbetreffende sectie. Klik in de titelbalk voor die sectie op de knop 'Nieuw' of 'Toevoegen'. Vul op de bewerkingspagina de recordgegevens in. Sla de record op. ### Gegevens in records invoeren Wanneer u records maakt, kunt u gegevens rechtstreeks in enkele velden invoeren of waarden selecteren in een vervolgkeuzelijst. Bovendien kunt u voor sommige velden op een pictogram rechts van het veld klikken om een venster te openen waarin u waarden kunt selecteren of invoeren. U kunt op de volgende pictogrammen klikken: Telefoonpictogram. Hiermee kunt u gegevens van een telefoonnummer invoeren. Kalenderpictogram. Hiermee kunt u een datum selecteren. Valutapictogram. Hiermee kunt u een valuta zoeken en selecteren. Opzoekpictogram (vergrootglas). Hiermee kunt u een of meer records zoeken en selecteren. Deze selectie wordt gekoppeld aan de record die u maakt. Het opzoekpictogram wordt ook gebruikt voor het selecteren van waarden voor velden van meervoudige keuzelijsten. #### Keuzelijsten en groepen met keuzelijstwaarden In keuzelijsten kunt u een waarde selecteren uit een vooraf gedefinieerde lijst met waarden. Als in uw bedrijf groepen met keuzelijstwaarden worden gebruikt, kan de lijst met beschikbare waarden in een keuzelijst in bepaalde gevallen worden beperkt tot een subset met waarden die zijn gedefinieerd voor het veld. Zie Keuzelijsten, groepen met keuzelijstwaarden en afdelingen voor meer informatie over keuzelijsten en groepen met keuzelijstwaarden. #### Meervoudige keuzelijsten Een meervoudige keuzelijst is een lijst waarin u meerdere waarden kunt selecteren. Wanneer u op het opzoekpictogram van een meervoudige keuzelijst klikt, wordt een pop-upvenster geopend. Hierin kunt u de vereiste waarden selecteren door waarden van een lijst 'Beschikbaar' te verplaatsen naar een lijst 'Geselecteerd'. U kunt een waarde verplaatsen van een bepaalde lijst naar een andere door te dubbelklikken op de waarde. Ook kunt u de waarde selecteren en pijl-links en pijl-rechts gebruiken om de geselecteerde waarde te verplaatsen. U kunt ook de waarden in de lijst 'Geselecteerd' sorteren. Meervoudige keuzelijsten worden ondersteund voor de volgende recordtypen: Account Activiteit Relatie Aangepast object 01 Aangepast object 02 Lead Verkoopkans Partner Serviceaanvraag #### Telefoonnummervelden Naast de telefoonvelden wordt een telefoonpictogram weergegeven. Als u op het pictogram klikt, wordt de telefooneditor geopend. Daarin kunt u de volgende acties uitvoeren: Het land van het telefoonnummer selecteren. Het plaats- of netnummer invoeren. Het lokale nummer invoeren. Het toestelnummer invoeren, als daar sprake van is. Als u het telefoonnummer opslaat, worden in Oracle CRM On Demand de volgende gegevens als voorvoegsel aan het telefoonnummer toegevoegd: Een plusteken (+) dat de internationale toegangscode aangeeft voor gesprekken naar het buitenland. Bijvoorbeeld: als de landinstelling voor uw gebruikersrecord Engels - Verenigde Staten is, wordt met het plusteken de internationale toegangscode 011 aangegeven. Als de landinstelling voor uw gebruikersrecord Frans - Frankrijk is, wordt met het plusteken de internationale toegangscode 00 aangegeven. De telefooncode van het land dat u voor het telefoonnummer hebt geselecteerd. Bijvoorbeeld: als u Spanje selecteert als het land voor het telefoonnummer, wordt in Oracle CRM On Demand naast het plusteken het nummer 34 aan het telefoonnummer toegevoegd. TIP: als u wilt vaststellen wat de telefooncode van een land is, kunt u op het telefoonpictogram klikken, het land selecteren en de gegevens opslaan. De landcode van het land wordt in het telefoonveld weergegeven. De lijst met landen in de telefooneditor bevat ook enkele afhankelijke gebieden, buitenlandse territoria en regio's van soevereine staten. Bijvoorbeeld: Isle of Man is een Brits Kroonbezit en Åland is een regio in Finland. Afhankelijke gebieden, buitenlandse territoria en regio's van soevereine staten hebben mogelijk dezelfde landcode als de bijbehorende soevereine staat. Als u in dat geval een telefoonnummer met de betreffende landcode bewerkt, wordt in de telefooneditor in het veld 'Land' de naam van de soevereine staat getoond. Dit is ook het geval als het afhankelijke gebied, het buitenlandse territorium of de regio van de soevereine staat is geselecteerd toen het nummer in eerste instantie werd ingevoerd. Bijvoorbeeld: u selecteert de waarde 'Åland' in het veld 'Land' in de telefooneditor als u in eerste instantie een telefoonnummer invoert. In Oracle CRM On Demand wordt naast het plusteken het nummer 358 aan het telefoonnummer toegevoegd. Als u op een later moment in de telefooneditor op het telefoonpictogram klikt, wordt de waarde 'Finland' weergegeven in het veld 'Land' in de telefooneditor. #### Voorwaardelijk verplichte velden De systeembeheerder kan een veld zo configureren dat het veld conditioneel vereist is. Het veld is niet standaard vereist maar wordt vereist als de gegevens in andere velden voor de record voldoen aan bepaalde criteria. Als aan de opgegeven criteria wordt voldaan, wordt er een rode asterisk (*) weergegeven naast het veld dat nu een verplicht veld is. Als er een tekstlabel wordt weergegeven voor het veld, wordt de tekst weergegeven als tekst met een rode kleur. Als het veld leeg is, werkt u het veld bij voordat u de record opslaat. Zie Voorwaardelijk verplichte velden voor informatie over enkele beperkingen die van toepassing zijn bij het bewerken van voorwaardelijk verplichte velden. #### Automatisch omzetten van tekst in koppelingen Als de tekstreeks die u invoert in een veld van het type 'Tekst (kort)' of 'Tekst (lang)' begint met http:// of https://, wordt de tekst mogelijk automatisch omgezet in een koppeling nadat de veldwaarde is opgeslagen. Met het selectievakje 'Tekstwaarden in URL omzetten in koppelingen' in het bedrijfsprofiel wordt als volgt het gedrag van zulke tekst in deze velden bepaald: Als het selectievakje in het bedrijfsprofiel is ingeschakeld, wordt de tekst automatisch omgezet in een koppeling nadat de veldwaarde is opgeslagen. Als het selectievakje niet is ingeschakeld, wordt de tekst niet omgezet in een koppeling. #### Adresvelden Voor adressen worden verschillende velden weergegeven die landspecifieke gegevens kunnen bevatten. Bijvoorbeeld: als u Japan selecteert als land voor het factuuradres van een account, worden de overige adresvelden gewijzigd in velden die nodig zijn voor het Japanse adres, zoals 'Chome', 'Ku' en 'Shi/Gun'. In het algemeen worden adressen opgeslagen met het specifieke recordtype. Sommige adressen worden echter overgenomen wanneer u records aan elkaar koppelt. Als u bijvoorbeeld een factuur- en verzendadres voor een account invoert, wordt het factuuradres weergegeven op de pagina 'Relatiegegevens' wanneer u de account aan de relatie koppelt. Als uw systeembeheerder de sectie 'Adressen' heeft toegevoegd aan uw toepassing, kunt u aanvullende adressen voor dergelijke records bijhouden als accounts en relaties. Wanneer u adressen voor relaties bijhoudt, is het primaire adres altijd het adres dat u hebt ingevoerd in de sectie 'Alternatief adres'. #### Ondersteuning voor HTML-opmaak inschakelen Afhankelijk van uw bedrijfsinstellingen, wordt HTML-indeling mogelijk ondersteund in bepaalde velden, waaronder het veld 'Omschrijving' voor vele recordtypen. Zie Informatie over de HTML-editor voor meer informatie. #### Verwante onderwerpen Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie: Ingekorte velden Velden die worden weergegeven als afbeeldingen Keuzelijsten, groepen met keuzelijstwaarden en afdelingen Velden waarvoor maskers kunnen worden ingesteld Speciale tekens in e-mailadressen Lay-outs van nieuwe recordpagina's

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.