| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

#### Toegang doorvoeren via teamovername Overerving team is de automatische toevoeging van leden van een accountteam aan de teams voor de records die zijn gekoppeld aan de account. Teamovername is beschikbaar als optie voor relaties en verkoopkansen die zijn gerelateerd aan een bovenliggende account. Teamovername wordt niet ondersteund voor andere typen teamrelaties. OPMERKING: als een gebruiker lid wordt van een team, wordt het gebruikersboek voor deze gebruiker toegevoegd aan de set met gebruikersboeken van het team. In Oracle CRM On Demand wordt geen onderscheid gemaakt tussen gebruikers die via teamovererving aan een team worden toegevoegd en gebruikers die handmatig aan een team worden toegevoegd (dat wil zeggen dat gebruikersboeken die via teamovererving aan een team worden toegevoegd, op dezelfde wijze worden behandeld als gebruikersboeken die handmatig aan een team worden toegevoegd). ### Teamovererving voor het type record 'Relatie' Voor het type record 'Relatie' wordt teamovererving ingesteld met het selectievakje 'Overerving bovenliggend team inschakelen voor relatie' op de pagina 'Bedrijfsprofiel'. Als dit selectievakje is ingeschakeld, worden in de teams voor de relaties die zijn gekoppeld aan een bovenliggende account de leden van het bovenliggende accountteam als volgt overgeërfd: Als een relatie aan een bovenliggende account is gerelateerd: Elk accountteamlid (inclusief de accounteigenaar) wordt lid van het relatieteam, mits er een toegangsprofiel is opgegeven in het veld 'Toegang relatie' in de gebruikersrecord voor het accountteam. Aan de eigenaar van de account wordt standaard het profiel voor volledige toegang toegewezen voor het lidmaatschap van het relatieteam, zelfs als het profiel voor volledige toegang is gedeactiveerd. Als een nieuw lid wordt toegevoegd aan een accountteam, wordt het lidmaatschap van de gebruiker van het team voor de relaties die verwant zijn aan de account als volgt bepaald: Als er een toegangsprofiel is opgegeven in het veld 'Toegang relatie' in de gebruikersrecord voor het accountteam, wordt het nieuwe lid van het accountteam ook lid van het relatieteam voor elke verwante relatie van de account. Het toegangsprofiel voor de gebruiker in het relatieteam voor elke verwante relatie wordt bijgewerkt met dezelfde gegevens als het toegangsprofiel voor de gebruiker in het accountteam. Als er geen toegangsprofiel is opgegeven in het veld 'Toegang relatie' in de gebruikersrecord voor het accountteam, wordt het nieuwe lid van het accountteam niet toegevoegd aan het relatieteam voor de verwante relaties van de account. Als de gebruiker al lid is van het relatieteam voor een verwante relatie van de account, wordt de gebruiker verwijderd uit het relatieteam van deze relatie. Als een accounteigenaar wordt gewijzigd: De nieuwe eigenaar wordt lid van de relatieteams voor alle verwante relatierecords. De vorige accounteigenaar blijft lid van de relatieteams waaraan de vorige accounteigenaar eerder is toegevoegd. Als een gebruiker uit een accountteam wordt verwijderd, blijft de gebruiker lid van de relatieteams waaraan de gebruiker eerder via teamovererving is toegevoegd. ### Teamovererving voor het type record 'Verkoopkans' Voor het type record 'Verkoopkans' wordt teamovererving ingesteld met het selectievakje 'Overerving bovenliggend team inschakelen voor verkoopkans' op de pagina 'Bedrijfsprofiel'. Als dit selectievakje is ingeschakeld, worden in de teams voor de verkoopkansen die zijn gekoppeld aan een bovenliggende account de leden van het bovenliggende accountteam als volgt overgeërfd: Als een verkoopkans aan een bovenliggende account is gerelateerd: Elk accountteamlid (inclusief de accounteigenaar) wordt lid van het verkoopkansteam, mits er een toegangsprofiel is opgegeven in het veld 'Toegang verkoopkans' in de gebruikersrecord voor het accountteam. Aan de eigenaar van de account wordt het profiel voor volledige toegang toegewezen voor het lidmaatschap van het verkoopkansteam, zelfs als het profiel voor volledige toegang is gedeactiveerd. Als een nieuw lid wordt toegevoegd aan een accountteam, wordt het lidmaatschap van de gebruiker van het team voor de verkoopkansen die verwant zijn aan de account als volgt bepaald: Als er een toegangsprofiel is opgegeven in het veld 'Toegang verkoopkans' in de gebruikersrecord voor het accountteam, wordt het nieuwe lid van het accountteam ook lid van het verkoopkansteam voor elke verwante verkoopkans van de account. Het toegangsprofiel voor de gebruiker in het verkoopkansteam voor elke verwante verkoopkans wordt bijgewerkt met dezelfde gegevens als het toegangsprofiel voor de gebruiker in het accountteam. Als er geen toegangsprofiel is opgegeven in het veld 'Toegang verkoopkans' in de gebruikersrecord voor het accountteam, wordt het nieuwe lid van het accountteam niet toegevoegd aan het verkoopkansteam voor de verwante verkoopkansen van de account. Als de gebruiker al lid is van het verkoopkansteam voor een verwante verkoopkans van de account, wordt de gebruiker verwijderd uit het verkoopkansteam van deze relatie. Als een accounteigenaar wordt gewijzigd: De nieuwe eigenaar wordt lid van de verkoopkansteams voor alle verwante verkoopkansrecords. De vorige accounteigenaar blijft lid van de verkoopkansteams waaraan de vorige accounteigenaar eerder is toegevoegd. Als een gebruiker uit een accountteam wordt verwijderd, blijft de gebruiker lid van de verkoopkansteams waaraan de gebruiker eerder via teamovererving is toegevoegd. ### Wat gebeurt er als teamovererving wordt uitgeschakeld? Teamovererving kan ertoe leiden dat er te veel toegangsrechten worden verleend aan accountteamleden die lid worden van teams voor verwante relatie- en verkoopkansrecords. Als dit het geval is, kunt u teamovererving uitschakelen voor het type record 'Relatie', voor het type record 'Verkoopkans' of voor beide. Hiervoor schakelt u de relevante selectievakjes uit op de pagina 'Bedrijfsprofiel'. Als teamovererving is uitgeschakeld voor het type record 'Relatie', worden voor het lidmaatschap van account- en relatieteams de volgende acties uitgevoerd: Het veld 'Toegang relatie' in de gebruikersrecords voor accountteams wordt niet weergegeven. Gebruikers die worden toegevoegd als nieuwe leden aan een accountteam, worden niet toegevoegd aan de relatieteams voor de relaties die zijn gekoppeld aan de account. Als teamovererving eerder was ingeschakeld voor het type record 'Relatie' en als u deze optie uitschakelt, blijven gebruikers lid van de teams waaraan ze via teamovererving zijn toegevoegd. Als teamovererving is uitgeschakeld voor het type record 'Verkoopkans', worden voor het lidmaatschap van account- en verkoopkansteams de volgende acties uitgevoerd: Het veld 'Toegang verkoopkans' in de gebruikersrecords voor accountteams wordt niet weergegeven. Gebruikers die worden toegevoegd als nieuwe leden aan een accountteam, worden niet toegevoegd aan de verkoopkansteams voor de verkoopkansen die zijn gekoppeld aan de account. Als teamovererving eerder was ingeschakeld voor het type record 'Verkoopkans' en als u deze optie uitschakelt, blijven gebruikers lid van de teams waaraan ze via teamovererving zijn toegevoegd. #### Verwante onderwerpen Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie: Toegangsprofielbeheer Toegangsprofielen instellen Hoe toegangsrechten worden vastgesteld

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.