| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

#### Beoordelingsscripts Een beoordelingsscript is een reeks vragen aan de hand waarvan gebruikers gegevens kunnen verzamelen. Beoordelingsscripts kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om leads te kwalificeren, verkoopkansen te beoordelen, contacten met de klantenservice te sturen, de tevredenheid van klanten te onderzoeken en om informatie over een activiteit vast te leggen. U kunt een score toekennen aan de antwoorden van klanten en bepaalde vragen zwaarder laten wegen dan andere. Ook kunt u drempels instellen voor het maken van beslissingen en velden die tijdens de beoordeling zijn gebruikt toewijzen aan de bovenliggende record, zodat u naderhand rapporten en analyses kunt uitvoeren op basis van die velden. Voordat u begint: u kunt de procedures in dit onderwerp alleen uitvoeren als aan uw rol de machtiging 'Inhoud beheren' is toegewezen. ### Hoe worden beoordelingsscripts gebruikt? Het proces voor het gebruiken van beoordelingsscripts is als volgt: De gebruiker start een beoordelingsscript vanaf de pagina 'Recordgegevens'. Op deze pagina staan de beoordelingsscripts die van toepassing zijn (en waarvan de beschikbaarheid wordt bepaald door de waarden in de recordwaarden). Indien nodig kan worden gezocht naar andere beoordelingsscripts. Bij het doorwerken van de vragen van het beoordelingsscript verzamelt de gebruiker belangrijke informatie over de klant, zoals de kwaliteit van een verkooplead. Hierna kiest de gebruiker uit een lijst met antwoorden het juiste antwoord op elke vraag. De score wordt automatisch berekend op basis van de antwoorden en de record wordt bijgewerkt. Een lead kan bijvoorbeeld worden geclassificeerd als 'gekwalificeerd' of 'afgewezen'. De antwoorden van de vragen worden als veldwaarden aan de record toegevoegd, zodat de antwoorden altijd gemakkelijk zijn te bekijken en voor rapportages kunnen worden gebruikt. De ingevulde beoordelingen worden opgeslagen en kunnen in een recordsessie van de bovenliggende record worden opgevraagd. ### Welk type beoordelingsscript kunt u maken? U kunt verschillende typen beoordelingsscripts maken. Elk script is geschikt voor een bepaalde taak en kan voor het volgende worden gebruikt: Onderzoek account:met dit type script kunt u individuele klanttevredenheidsonderzoeken uitvoeren. Beoordeling activiteit: gebruik dit type om belangrijke informatie van gesprekken met relaties en accounts vast te leggen. Beoordeling bedrijfsplannen: met dit type script kunt u verkopers toestaan informatie te verzamelen om de effectiviteit van bedrijfsplannen te bepalen. Relatiescript: met dit type script kunt u klanttevredenheidsonderzoeken bij relaties uitvoeren. Leadkwalificatie: met dit type script kunnen verkopers bepalen wie de gekwalificeerde leads zijn. Dit script zorgt voor een consistente leadkwalificatie en zorgt er tevens voor dat er minder training nodig is. OPMERKING: mogelijk kan het veld 'Status' voor de lead niet worden ingesteld op 'Gekwalificeerd' met een script voor leadkwalificatie als bepaalde velden voor de lead niet zijn ingevuld. Zie Verplichte velden voor leadkwalificatie voor meer informatie. Beoordeling doelstellingen: met dit type script kunt u verkopers toestaan informatie te verzamelen om de effectiviteit van doelstellingen te bepalen. Beoordeling verkoopkansen: met dit type script kunt u verkoopmethoden insluiten en verkopers helpen verkoopkansen te beoordelen, zodat zij hun verkoopstrategieën kunnen aanpassen wanneer zij aan deals werken. Serviceaanvraag - Script: dit type script kan worden gebruikt door servicemedewerkers voor het beoordelen van serviceaanvragen, bijvoorbeeld om de ernst van een serviceaanvraag goed te kunnen inschatten. Als bij dergelijke werkzaamheden een script wordt gebruikt, hebben de medewerkers minder training nodig en verbetert de kwaliteit van de klantenservice aanzienlijk. Serviceaanvraag - Onderzoek: gebruik dit type script voor het beheren van klanttevredenheidsonderzoeken (die zijn gekoppeld aan een bepaalde servicegebeurtenis). Elk type beoordeling is aan een overeenkomend type record gekoppeld: 'Afspraak', 'Verkoopgesprek' of 'Taak'; 'Account'; 'Bedrijfsplan'; 'Relatie'; 'Lead'; 'Doelstelling'; 'Verkoopkans'; 'Serviceaanvraag'. Indien nodig kunt u meerdere beoordelingen van elk type maken en het desbetreffende script aan de gebruiker ter beschikking stellen. Het script is gebaseerd op de opgegeven recordcriteria. ### Proces van het maken van beoordelingsscript Het instellen van een beoordelingsscript bestaat uit een aantal stappen. Pas de filters voor het beoordelingsscript aan. Met deze filters kunt u de criteria definiëren waarmee op basis van de opgegeven recordveldwaarden de juiste beoordeling voor een taak wordt aangegeven. Een beoordelingsscript voor bijvoorbeeld leadkwalificatie kan met de volgende filters worden ingesteld: Accountniveau = Goud Segment = Groot Regio = West Wanneer een gebruiker vervolgens een beoordelingsscript vanuit een leadrecord met de overeenkomende waarden start, wordt het juiste script voor leadkwalificatie weergegeven. Bij alle typen beoordelingsscripts worden dezelfde vier filtervelden gebruikt, elk met een keuzelijst met waarden. Voor het aanpassen van de filters moet u het volgende doen: Voer de weergavenamen van de filtervelden en keuzelijstwaarden voor elk type record in waarvoor u een beoordelingsscript wilt maken. Zie Beoordelingsscripts maken voor meer informatie. Voeg de filtervelden toe aan de paginalay-outs voor elk type record waarvoor u een beoordelingsscript wilt maken. Het beoordelingsscript maken: Voer de scriptgegevens in. Voeg criteria (vragen) aan het script toe. Voeg een lijst toe met potentiële antwoorden op iedere vraag. Zie Beoordelingsscripts maken voor meer informatie over deze procedure. Gebruikers toegang geven tot het script: Stel voor iedere gebruikersrol die gebruik moet maken van beoordelingsscripts de gebruikersrol en toegangsprofielen in: Beoordelingen maken. Als u een gebruiker beoordelingsscripts wilt laten maken, moet u de gebruikersrol toegang geven tot het recordtype 'Beoordeling'. Dit houdt in dat het toegangsniveau van het standaardprofiel en het eigenaarprofiel van de gebruikersrol voor het recordtype 'Beoordeling' minimaal op 'Lezen/Bewerken' moet worden ingesteld. Bovendien moeten de selectievakjes 'Heeft toegang' en 'Maken' in de toegangsinstellingen van het recordtype voor de desbetreffende rol voor het recordtype 'Beoordeling' zijn ingeschakeld. Beoordelingen bekijken. Als u een gebruiker beoordelingsscripts wilt laten bekijken, moet u de desbetreffende gebruikersrol toegang geven tot het type beoordelingsrecord. Dit houdt in dat het toegangsniveau van het standaardprofiel en het eigenaarprofiel van de gebruikersrol voor het recordtype 'Beoordeling' minimaal op 'Lezen/Bewerken' moet worden ingesteld. Bovendien moeten de selectievakjes 'Heeft toegang' en 'Maken' in de toegangsinstellingen van het recordtype voor de desbetreffende rol voor het recordtype 'Beoordeling' zijn ingeschakeld. Zie Rollen toevoegen voor meer informatie over het instellen van gebruikersrollen. Zie Toegangsprofielen instellen voor meer informatie over het instellen van toegangsprofielen. Voor elk type record waarvoor u de beoordelingsscripts hebt gemaakt, voegt u de juiste sectie met het beoordelingsscript toe aan de weergegeven gegevens op de pagina 'Recordgegevens'. Zie Statische paginalay-outs aanpassen voor meer informatie over het aanpassen van paginalay-outs. ### Voorbeeld van een beoordelingsscript Een van de scripts die door een bedrijfsbeheerder kan worden gemaakt, is een script voor leadkwalificatie. Met dit script kan worden bepaald of een lead moet worden gekwalificeerd of afgewezen. In de volgende tabel staan de voorbeeldwaarden voor een dergelijk script.
Scriptveld | Voorbeeldwaarde
--- | ---
Type | Leadkwalificatie
Drempelscore | 50
Resultaatwaarde indien drempel is bereikt | Gekwalificeerd
Resultaatwaarde indien drempel niet is bereikt | Gediskwalificeerd
Veld voor toewijzing resultaatwaarde aan | Omschrijving
In de volgende tabel staan enkele voorbeelden van criteria voor het script 'Leadkwalificatie'.
Criteria | Gewicht
--- | ---
Wat is de huidige status van uw budget? | 50
Waardoor wordt de tijdlijn voor dit project bepaald? | 25
Wanneer moet er een beslissing worden genomen? | 25
In de volgende tabel staan enkele voorbeelden van antwoorden en scores voor de vraag 'Wat is de huidige status van uw budget?'.
Beantwoorden | Score
--- | ---
Budget goedgekeurd | 100
Budget afgewezen | 0
De score voor elk criterium wordt berekend door het gewicht van het criterium te vermenigvuldigen met de score voor het antwoord, waarbij het gewicht een percentage is. Als een gebruiker in dit voorbeeld het antwoord 'Budget is goedgekeurd' kiest, wordt de score voor het antwoord als volgt berekend (0,5 * 100) = 50 De totale score voor het script is de som van de scores voor alle criteria. Als het uiteindelijke resultaat van het script gelijk is aan of groter is dan de drempel die in het script is ingesteld, wordt in het veld 'Omschrijving' op de pagina 'Leadgegevens' de waarde 'Gekwalificeerd' ingevuld. Is de score lager dan de drempel, dan wordt de waarde 'Gediskwalificeerd' in het veld ingevuld. Bij het berekenen van beoordelingsscores gelden de volgende regels: Scores voor afzonderlijke vragen worden afgerond naar de dichtstbijzijnde enkelvoudige decimaalpositie. De algemene beoordelingsscore wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal. De afrondingsregels zijn gebaseerd op standaard mathematische regels. Een decimale waarde van minder dan 0,5 wordt naar beneden afgerond en een decimale waarde die hoger is dan 0,5 wordt naar boven afgerond.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.