| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

#### Portefeuilleaccounts koppelen Deze functie is speciaal ontwikkeld voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. U kunt portefeuilleaccounts via een veel-op-een-relatie koppelen aan een account. Dit betekent dat u veel portefeuilleaccounts aan een bepaalde account kunt koppelen, maar dat elke portefeuilleaccount aan slechts één account kan zijn gekoppeld. Voordat u begint. Informatie over portefeuilleaccounts wordt niet standaard weergegeven op de gegevenspagina voor accounts. Hiervoor moet de beheerder toegang tot de portefeuillegegevens inschakelen voor uw rol. U of de beheerder moet vervolgens deze portefeuillegegevens toevoegen aan de lay-out van uw gegevenspagina voor accounts. Zie Gegevenspaginalay-out wijzigen voor meer informatie over het aanpassen van gegevenspagina's. Ga als volgt te werk om een portefeuille-subaccount te koppelen: Selecteer de bovenliggende account. Zie Records zoeken voor meer informatie over het selecteren van accounts. Schuif op de gegevenspagina voor accounts naar de portefeuillegegevens en klik op 'Nieuw'. Voer de benodigde gegevens in op de bewerkingspagina voor portefeuilleaccounts die wordt weergegeven. Zie Velden portefeuilleaccount voor meer informatie over portefeuilleaccounts. Sla de record op.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.