| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

7. ##### Uw gegevens importeren Voordat u begint. Bereid de CSV-bestanden voor en voeg alle benodigde velden of keuzelijstwaarden toe aan de toepassing. Zie Gegevens voorbereiden voor importeren voor meer informatie. Voordat u gegevens gaat importeren kunt u bepalen welke methode van gegevensimport het best bij uw vereisten aansluit door de ondersteuningsdocumentatie op My Oracle Support te raadplegen. Nadat u uw gegevens hebt voorbereid op het importeren, opent u de importassistent en voert u het importeren uit. Om ervoor te zorgen dat de importassistent alle importaanvragen gelijktijdig verwerkt, wordt elke importaanvraag gesplitst in een of meer onderliggende aanvragen van 100 records. Onderliggende aanvragen uit andere importaanvragen worden gelijktijdig verwerkt, zodat importaanvragen niet hoeven te wachten totdat andere importaanvragen zijn voltooid voordat ze uit de wachtrij worden gehaald. De verwerkingstijd voor een importaanvraag wordt doorlopend bijgewerkt en geeft de voortgang aan van de onderliggende aanvragen in de wachtrij. TIP: controleer of het CSV-bestand goed is voorbereid door als test vijf records te importeren. Het is eenvoudiger om de fouten van vijf geïmporteerde records te corrigeren dan die van alle records in uw importbestand. Ga als volgt te werk om records te importeren: Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'. Klik in de sectie 'Hulpprogramma's voor gegevensbeheer' op de koppeling 'Import- en exporthulpprogramma's'. Selecteer in de sectie 'Gegevens importeren' het type record dat u wilt importeren in het vervolgmenu. Klik op de knop 'Starten'. Hiermee start u de importassistent. Bij stap 1: OPMERKING: de volgende opties zijn beschikbaar, afhankelijk van de record die u wilt importeren. Selecteer hoe overeenkomende records in de importassistent moeten worden geïdentificeerd. Met de importassistent wordt gebruikgemaakt van een externe unieke ID. Dit is een veld 'Externe unieke ID' dat uit een ander systeem wordt geïmporteerd. Verder wordt gebruikgemaakt van een rij-ID uit Oracle CRM On Demand en voorgedefinieerde velden uit Oracle CRM On Demand. Deze voorgedefinieerde velden, zoals 'Accountnaam' en 'Locatie', hebben geen ID's. Zie Dubbele records en externe ID's voor informatie over hoe dubbele records worden gedefinieerd. Selecteer de gewenste optie voor verwerking van dubbele, unieke record-ID's in Oracle CRM On Demand. U kunt de wizard dubbele records niet laten importeren, bestaande records laten overschrijven of aanvullende records laten maken. OPMERKING: deze optie is niet beschikbaar in 'Aantekeningen'. Selecteer de actie die in de importassistent moet worden uitgevoerd als de unieke record-ID van een geïmporteerde record niet overeenkomt met die van een bestaande record in Oracle CRM On Demand. OPMERKING: deze optie is niet beschikbaar in 'Aantekeningen'. Als u bij de vorige optie 'Records overschrijven' en 'Geen nieuwe record maken' hebt geselecteerd, wordt de record bijgewerkt. Selecteer wat u wilt doen met keuzelijstwaarden in uw CSV-bestand die niet overeenkomen met de waarden in de toepassing. Met de importassistent kan de nieuwe waarde aan de zoeklijst worden toegevoegd of de veldwaarde wordt niet geïmporteerd. De optie die u kiest is van toepassing op zowel enkelvoudige als meervoudige keuzelijstvelden. Opmerking: deze optie is niet beschikbaar bij het importeren van aantekeningen of als de taal van de gebruiker afwijkt van de standaardtaal van het bedrijf. Bepaal of met de importassistent een nieuwe record moet worden gemaakt voor ontbrekende koppelingen (verwante records) in uw gegevensbestand. OPMERKING: deze optie is alleen beschikbaar als de gebruiker accounts of relaties importeert. Selecteer de datum-/tijdnotatie die in het CSV-bestand wordt gebruikt. Zie Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens. Controleer of de bestandscodering 'Westers' is geselecteerd. OPMERKING: wijzig deze instelling alleen als u zeker weet dat een andere codering wordt gebruikt. De standaardcodering 'Westers' geldt voor de meeste coderingssystemen in Europa en Noord-Amerika. Selecteer het CSV-scheidingsteken voor uw bestand: komma of puntkomma. Selecteer in de vervolgkeuzelijst 'Foutregistratie' welke gegevens u in Oracle CRM On Demand wilt laten vastleggen: 'Alle berichten', 'Fouten en waarschuwingen' of 'Alleen fouten'. Selecteer het CSV-bestand waarvan u de gegevens wilt importeren. Schakel zo nodig het selectievakje 'Records voor gegevensbestand moeten sequentieel worden verwerkt' in. OPMERKING: als u ervoor kiest gegevensbestanden opeenvolgend te verwerken wanneer een importaanvraag wordt ingediend, worden de onderliggende importaanvragen altijd opeenvolgend verwerkt. Tevens zorgt dit ervoor dat de afhankelijkheden in het CSV-bestand behouden blijven. Schakel het selectievakje 'E-mailwaarschuwing inschakelen' in als u wilt dat er een e-mailmelding wordt verzonden nadat het importproces is voltooid. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld. Schakel het selectievakje in als u controles tijdens het importeren van gegevens wilt uitschakelen en als u geen controlespoorrecords wilt genereren tijdens het importeren van gegevens. OPMERKING: u kunt deze controle-instelling niet uitschakelen als u het type record 'Gebruiker' importeert. Deze optie is alleen beschikbaar als de machtiging 'Recordcontrole voor import beheren' voor uw rol is ingeschakeld. Als u dit selectievakje inschakelt, kan dit de importeerprestaties verbeteren. Dit hangt af van de recordtypen die u wilt importeren en van het aantal gecontroleerde velden dat u zou gaan controleren voor deze recordtypen. Geef op of u wilt toestaan dat meervoudige keuzelijstvelden via de importbewerking worden bijgewerkt naar null-waarden: Als u wilt toestaan dat meervoudige keuzelijstvelden via de importbewerking worden bijgewerkt naar null-waarden, schakelt u het selectievakje Lege waarden importeren in meervoudige keuzelijsten in, als dat nog niet is ingeschakeld. Als u niet wilt toestaan dat meervoudige keuzelijstvelden via de importbewerking worden bijgewerkt naar null-waarden, schakelt u het selectievakje uit als dit is ingeschakeld. De oorspronkelijke instelling van het selectievakje Lege waarden importeren in meervoudige keuzelijsten in de importassistent wordt bepaald door de instelling van het bijbehorende selectievakje voor het bedrijfsprofiel. U kunt deze instelling wijzigen. Bij stap 2: Volg indien nodig de instructies voor het valideren van uw bestand. Selecteer een veldtoewijzingsbestand, indien beschikbaar. Veldtoewijzingsbestanden (.map) bevatten de toewijzingen van velden in uw CSV-bestand aan bestaande velden in Oracle CRM On Demand. Nadat u een bestand hebt geïmporteerd, ontvangt u een e-mailbericht met het MAP-bestand met de recente veldtoewijzingen. Sla dit bestand op uw computer op en gebruik het bij volgende importeerbewerkingen. Wijs bij stap 3 de velden in uw bestand toe aan velden Oracle CRM On Demand. U moet ten minste alle verplichte velden toewijzen aan kolomkoppen in het CSV-bestand. De importassistent vermeldt de kolomkoppen uit het CSV-bestand naast een vervolgkeuzelijst met alle velden in dat gebied in Oracle CRM On Demand, inclusief eventuele aangepaste velden die u hebt toegevoegd. Als het adresveld dat u nodig hebt niet in de vervolgkeuzelijst is vermeld, selecteert u het overeenkomende veld in de volgende tabel.
   Als u uw lijst wilt filteren op dit veld | Selecteer dit veld in de vervolgkeuzelijst
   --- | ---
   Nummer straat Adres 1 Chome | Straat/Nummer
   Ku | Adres 2
   Verdieping District | Adres 3
   Shi/Gun | Plaats
   Colonia/sectie CEDEX-code Adres 4 URB Wijk | Postbus/Sorteercode
   Staat MEX Staat BRA Parochie Deel van rayon Eiland Prefectuur Regio Emiraat Gewest | Provincie
   Eilandcode Postbus Postcode | Postcode
2. Als u een MAP-bestand hebt geselecteerd, controleert u of de velden juist zijn toegewezen. Aangepaste velden die u hebt gemaakt na de vorige import, moeten mogelijk nog worden toegewezen. Zie Dubbele records en externe ID's voor informatie over externe ID's. LET OP: als u het verkeerde bestand voor import hebt geselecteerd, klikt u op 'Annuleren' om de selecties te wijzigen. Als u klikt op de knop 'Terug', wordt de cache niet leeggemaakt en wordt het bestand weergegeven dat u oorspronkelijk had geselecteerd. LET OP: de velden 'Externe unieke ID' en 'Externe ID manager' zijn sleutelvelden die worden gebruikt om relaties te koppelen aan bijbehorende managerrecords. Als deze velden niet worden toegewezen, wordt de managerrecord gekoppeld aan 'Relaties' met behulp van de velden 'Naam relatie' en 'Manager'. Als voor deze toewijzing de velden 'Naam relatie' en 'Manager' worden gebruikt, wordt de afhankelijkheidsvolgorde van de gegevensbestandrecords stringenter. Volg bij stap 4 indien nodig de instructies op het scherm. Bij stap 5 klikt u op 'Voltooien'. Ga als volgt te werk om de wachtrij voor uw importaanvragen weer te geven: Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'. Klik in de sectie 'Import- en exportwachtrijen' op de koppeling 'Wachtrij importaanvragen'. De pagina 'Wachtrij importaanvragen' verschijnt met gegevens over uw aanvragen, inclusief de geschatte voltooiingstijd. De volgende tabel bevat een omschrijving van de importstatus.
   Status | Omschrijving
   --- | ---
   In wachtrij geplaatst | Het importeren is nog niet verwerkt.
   Lopend | Het importeren wordt verwerkt. OPMERKING: u kunt een aanvraag met deze status verwijderen. U moet echter wel een controle uitvoeren van eventuele gegevens die gedeeltelijk in Oracle CRM On Demand zijn geïmporteerd.
   Voltooid | Er zijn geen fouten opgetreden tijdens het importeren.
   Voltooid met fouten | Het importeren is voltooid, maar er hebben zich fouten met enkele records voorgedaan.
   Mislukt | Het importeren is voltooid, maar er zijn geen records geïmporteerd.
   Fout | Het importeren is niet voltooid, omdat er een fout is opgetreden.
   Geannuleerd | Het importeren is geannuleerd.
   De volgende tabel bevat een omschrijving van de gegevens in de importrecords.
   Gegevens importrecord | Omschrijving
   --- | ---
   Aantal ingediend | Het aantal records in het CSV-bestand.
   Aantal verwerkt | Het aantal records dat op dit moment is verwerkt. Dit veld wordt om de 20 seconden of volgens de instellingen in het systeem bijgewerkt.
   Aantal geïmporteerd | Het aantal records dat zonder problemen is geïmporteerd.
   Aantal gedeeltelijk geïmporteerd | Het aantal records dat is geïmporteerd, waarbij echter niet alle velden voor de records zijn geïmporteerd.
   Aantal niet geïmporteerd | Het aantal records dat niet is geïmporteerd.
   Aantal geannuleerd | Het aantal geïmporteerde records voordat het importeren was geannuleerd.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.