| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

3. #### Activa bijhouden Als u een product wilt bijhouden dat u aan een klant of bedrijf hebt verkocht, koppelt u de productrecord als een activum aan de account. Daarnaast kunt u een product aan een verkoopkans koppelen als een activum. In dit onderwerp wordt beschreven hoe u een activum kunt maken door een product aan een account te koppelen op de pagina 'Accountgegevens' of door een product te koppelen aan een verkoopkans op de pagina 'Details verkoopkans'. OPMERKING: u kunt ook activa maken op de startpagina 'Activa', de pagina 'Lijst met activa' en op gegevenspagina's. Als u een activum maakt op de startpagina 'Activa', op een pagina met activalijsten of op een gegevenspagina en u wilt het activum koppelen aan een account, selecteert u de account in het veld 'Account' van het activumrecord. Als u een activum maakt op de startpagina 'Activa', op een pagina met activalijsten of op een gegevenspagina en u wilt het activum koppelen aan een verkoopkans, selecteert u de verkoopkans in het veld 'Verkoopkans' van de activumrecord. De velden 'Account' en 'Verkoopkans' worden niet standaard weergegeven op de pagina 'Activum bewerken'. De systeembeheerder moet deze velden toevoegen aan de paginalay-out voor het recordtype 'Activum' voor uw rol. Ga als volgt te werk om een productrecord als een activum aan een account of verkoopkans te koppelen: Selecteer de account of verkoopkans. Zie Records zoeken voor instructies over het selecteren van records. Blader op de pagina 'Accountgegevens' of 'Details verkoopkans' naar de sectie 'Activum' en voer een van de volgende handelingen uit: Als u een activum wilt maken, klikt u op 'Nieuw'. De maker van een activum is standaard de eigenaar van het activum. Als u de activumgegevens wilt bijwerken, klikt u op de koppeling 'Bewerken' naast een bestaand activum. Voer op de pagina 'Activum bewerken' de vereiste gegevens in. OPMERKING: als u met een branchespecifieke versie van Oracle CRM On Demand werkt, kunnen de activa onder verschillende koppen zijn vermeld. Bijvoorbeeld: in Oracle CRM On Demand Automotive Edition zijn de activa vermeld als voertuigen. De volgende tabel bevat een omschrijving van de velden voor het bijhouden van activagegevens. In een branchespecifieke versie van Oracle CRM On Demand kunnen extra velden voorkomen.
   Veld | Omschrijving
   --- | ---
   Belangrijke activuminformatie
   Naam product | Het product dat aan de klant wordt geleverd. Wanneer u de productrecord koppelt, worden de volgende velden uit de productdefinitie gekopieerd: 'Productcategorie', 'Onderdeelnr.', 'Type' en 'Status'.
   Serienr. | Het serienummer van het activum Als een serienummer wordt ingevoerd voor het activum, kunt u in activalijsten en op andere pagina's waar het serienummer van het activum voorkomt, vanaf het serienummer de activumrecord openen op een lager niveau. Als er geen serienummer is ingevoerd voor het activum, kunt u de activumrecord niet vanuit een activalijst openen op een lager niveau, tenzij het veld 'Titel' in de lijst voorkomt. OPMERKING: Als er een serienummer wordt ingevoerd in een activumrecord, wordt het serienummer gebruikt als titel van het activum. Anders wordt de productnaam gebruikt. In de sectie 'Recent gewijzigde activa' op de startpagina 'Activa' en op andere pagina's waar de activumtitel wordt weergegeven, kunt u vanaf de activumtitel de activumrecord openen op een lager niveau.
   Inkoopprijs | De prijs die voor het product moet worden betaald.
   Hoeveelheid | Het aantal eenheden dat de klant heeft afgenomen.
   Verzenddatum | Dit is standaard de huidige datum.
   Productcategorie | Alleen-lezen. De categorie wordt gekopieerd uit de productdefinitie.
   Onderdeelnr | Alleen-lezen. De categorie wordt gekopieerd uit de productdefinitie.
   Type | Alleen-lezen. De categorie wordt gekopieerd uit de productdefinitie.
   Werkstatus | Standaardwaarden zijn 'Inactief', 'Actief', 'Niet in gebruik', 'In gebruik', 'Beperkt gebruik', 'Onderhoud', 'Buiten gebruik', 'Storing'.
   Garantie | Tijdperiode waarin de garantie geldig is.
   Contract | Type contract, zoals 'Brons', 'Goud', 'Platina' of 'Zilver'.
   Valuta | De valuta van de 'Inkoopprijs'. U kunt een andere valuta selecteren om het bedrag te converteren, mits de beheerder deze functionaliteit heeft ingesteld.
   Datum kennisgeving | De datum die in de taakrecord is vermeld. Als u een 'Datum kennisgeving' invoert in de activumrecord, wordt bij het opslaan van deze activumrecord een taak gemaakt. De taak wordt weergegeven met de tekst 'Naam activum vereist follow-up' op 'Mijn startpagina' en op de startpagina 'Account' of 'Verkoopkans', afhankelijk van of u een activum voor een account of een verkoopkans hebt gemaakt. De taak wordt mogelijk ook weergegeven in de lijst met taken op het tabblad 'Agenda', afhankelijk van de lijst die daar wordt weergegeven. TIP: Stel de datum zodanig in dat u tijd hebt voor follow-uptaken naar aanleiding van dit activum, zoals een melding dat een contract of garantietermijn binnenkort zal verlopen. OPMERKING: een taak wordt alleen automatisch gemaakt als u een 'Datum kennisgeving' invoert voor een activumrecord die is gekoppeld aan een account of verkoopkans.
   Type activum | Het type activum. OPMERKING: in de standaardtoepassing worden activa opgenomen in de lijsten met portefeuilleaccounts in Oracle CRM On Demand. Als de systeembeheerder het selectievakje 'Records voor voertuig/activum uitsluiten uit portefeuilleaccounts' inschakelt voor het bedrijfsprofiel, worden alleen de activa met de waarde 'Portefeuille' in het veld 'Type activum' opgenomen in de lijsten met portefeuilleaccounts.
   Aanvullende informatie
   Omschrijving | Aanvullende informatie over het activum Maximaal 250 tekens.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.