| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

#### Lay-outs voor de startpagina 'Record' maken Voor alle recordtypen kunt u aangepaste startpaginalay-outs maken. Met deze functionaliteit kunt u de meest relevante informatie verstrekken aan verschillende gebruikers, zoals de mogelijkheid om aangepaste rapporten weer te geven op startpagina's. Bijvoorbeeld: de startpagina voor een medewerker van de klantenservice kan zodanig worden geconfigureerd dat nieuwe serviceaanvragen in plaats van nieuwe leads en een aangepast rapport voor serviceaanvragen in plaats van het standaardkwaliteitsrapport voor verkooppijplijnen weer te geven. OPMERKING: als u een vooraf ingesteld of aangepast rapport in een aangepaste lay-out voor startpagina's wilt gebruiken, moet u eerst een record met aangepast rapport voor de startpagina maken met de procedure die is beschreven in Aangepaste rapporten voor startpagina's maken. U kunt een bestaande startpaginalay-out kopiëren en vervolgens wijzigen overeenkomstig uw behoeften of u kunt bestaande startpaginalay-outs bewerken. Dit geldt niet voor de standaardlay-out; deze is alleen-lezen. U kunt deze kopiëren, maar niet verwijderen of bewerken. OPMERKING: het aantal tekens dat u kunt gebruiken van namen van startpaginalay-out, is beperkt. Zie Limieten voor aangepaste lay-out voor meer informatie. Nadat u een aangepaste startpaginalay-out hebt gemaakt, voert u de wizard 'Wizard Rollenbeheer' uit om de lay-out toe te wijzen aan de gebruikersrollen die de lay-out moeten gebruiken. Gebruikersrollen waaraan de machtiging startpagina 'personaliseren' is toegewezen, kunnen de lay-out van hun eigen startpagina voor een recordtype aanpassen. De aangepaste lay-out kan elke sectie bevatten die u beschikbaar hebt gesteld in de stanrtpaginalay-out die is toegewezen aan de gebruikersrol voor het desbetreffende recordtype. Voordat u begint. U kunt deze procedure alleen uitvoeren als aan uw rol de machtigingen 'Toepassing aanpassen' en 'Toepassing aanpassen - Aanpassing startpagina beheren' zijn toegewezen. Ga als volgt te werk om een startpaginalay-out te maken of wijzigen: Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'. Klik in de sectie 'Aanpassen van de toepassing' op de koppeling 'Aanpassen van de toepassing'. Klik in de sectie 'Set-up recordtypen' op de koppeling voor het gewenste recordtype. Klik in de sectie 'Beheer startpaginalay-outs' op de koppeling 'Startpaginalay-out' voor het recordtype. Voer een van de volgende handelingen uit in de lijst 'Zoeklay-out': Klik op 'Bewerken' of 'Kopiëren' om een bestaande lay-out te wijzigen. Klik op de knop 'Nieuwe lay-out' om een nieuwe lay-out te maken. De wizard 'Lay-out startpagina' wordt weergegeven om u gedurende het proces te begeleiden. Voer desgewenst in Stap 1 - Lay-outnaam een naam en omschrijving voor de lay-out in. Geef in Stap 2 - Lay-out startpagina als volgt de beschikbare en weergegeven secties op: Verplaats secties van de lijst 'Alle secties' naar de lijst 'Beschikbare secties'. De lijst 'Beschikbare secties' bevat de secties die kunnen worden toegevoegd aan een startpagina. Als een gebruiker geen sectie aan een startpagina mag toevoegen, laat u de sectie in de lijst 'Alle secties' staan. Verplaats secties van de lijst 'Linkerkant' naar de lijst 'Rechterkant' en sorteert u zo nodig de gegevens in beide lijsten opnieuw. Laat dubbele secties in de lijst 'Linkerkant' staan. Ze worden automatisch over de startpagina verdeeld wanneer deze wordt weergegeven. Klik op 'Voltooien'. OPMERKING: nadat u een aangepaste startpaginalay-out aan de toepassing hebt toegevoegd, moet u deze beschikbaar stellen aan een gebruikersrol, zodat de gebruikers de lay-out kunnen zien. Zie Rollen toevoegen voor informatie over het toevoegen en wijzigen van gebruikersrollen. Gebruikersrollen waaraan de machtiging startpagina 'personaliseren' is toegewezen, kunnen de lay-out van hun startpagina's bewerken met elke lijst of elk rapport dat u hen ter beschikking hebt gesteld in de startpaginalay-out die aan hun rol voor dat recordtype is toegewezen.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.