| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

##### Deelnemers toevoegen aan gesprekken Een deelnemer is een persoon die op een bepaald moment aanwezig is bij een vergadering of een telefoongesprek. Er kunnen meerdere deelnemers worden toegevoegd aan een gesprek met een account en elke deelnemer voor een gesprek met een account kan verschillende unieke items of specifieke interacties hebben die door de verkoper worden bijgehouden. Via rapportage op het niveau van interactie met personen kan de verkoper bijhouden welk monster of promotie-item is afgeleverd en en welke productgegevens of monsteraanvraaggegevens zijn bijgehouden voor elke afzonderlijke interactie. Een gesprek met deelnemer is een afzonderlijk gesprek dat is gekoppeld aan een bovenliggend gesprek met een account. Gesprekken met deelnemers komen overeen met zakelijke gesprekken maar zijn gekoppeld aan gesprekken met accounts. Gesprekken met deelnemers zijn afzonderlijke records met het type gesprek 'Gesprek deelnemer'. ### Toegangsprofielinstellingen voor gesprekken met deelnemers Controleer of u de juiste toegangsprofielinstellingen hebt om deelnemers te bekijken en toe te voegen aan een bovenliggende account. Onderstaande tabel bevat de toegangsniveau-instellingen voor het type record met verwante informatie 'Gesprek deelnemer'. Met deze instellingen hebt u toegang tot de gesprekken met deelnemers voor een bovenliggende account. Deze instellingen zijn vereist voor zowel het standaardtoegangsprofiel als het toegangsprofiel van de eigenaar. Als het toegangsniveau is geconfigureerd voor het type record met verwante informatie 'Gesprek deelnemer', functioneren gesprekken met deelnemers op dezelfde wijze als andere gesprekken (met accounts of met relaties) binnen het framework voor gesprekken. Toegang tot het hoogste niveau voor gesprekken met deelnemers blijft beperkt tot de toegang voor de bovenliggende activiteit. Zie Beheer toegangsprofielen en Toegangsprofielen instellen voor meer informatie over toegangsprofielen.
Type record | Recordtype verwante informatie | Toegangsniveau
--- | --- | ---
Activiteit | Gesprekken met deelnemers | Weergave
OPMERKING: gesprekken met deelnemers zijn onderliggende records voor de onderliggende record 'Account' en onderliggende records voor de record 'Gesprek met account' (een type activiteit). Toegang tot gesprekken met deelnemers moet daarom worden geconfigureerd in de sectie met verwante informatie over het type record 'Activiteit'. In de volgende procedure wordt beschreven hoe u deelnemers toevoegt aan een gesprek. Ga als volgt te werk om een deelnemer toe te voegen aan een gesprek: Ga naar de startpagina 'Accounts' en selecteer de relevante account. Zie Records zoeken voor informatie over het selecteren van records. Schuif omlaag naar de sectie 'Gesprekken' op de pagina 'Accountgegevens' en open de gespreksrecord voor deelnemers waaraan u een deelnemer wilt toevoegen. Klik op 'Nieuw gesprek' in de sectie 'Deelnemers' op de pagina 'Gespreksgegevens'. OPMERKING: als de sectie 'Deelnemers' niet wordt weergegeven op uw gegevenspagina, klikt u op de koppeling 'Lay-out bewerken' in de rechterbovenhoek van de pagina en voegt u de sectie 'Deelnemers' toe aan de paginalay-out. Als deze sectie niet beschikbaar is om aan uw paginalay-out toe te voegen, neemt u dan contact op met de systeembeheerder. Voer op de pagina met deelnemergegevens de volgende stappen uit: Als u in de record voor het nieuwe gesprek de gegevens van een bestaande sjabloon van een slim gesprek wilt laten invoeren, klikt u op het pictogram 'Opzoeken' bij het veld 'Slim gesprek' en selecteert u het nieuwe gesprek. Voer de gegevens in of werk deze zo nodig bij. Let op het volgende: De standaardwaarde in het veld 'Type gesprek' (alleen-lezen) is 'Gesprek deelnemer'. De accountgegevens worden opgehaald uit het gesprek met de account. De adresgegevens worden opgehaald uit het gesprek met de account. Selecteer de relatie die deelneemt aan het gesprek met de account in het veld 'Primaire relatie'. Zie Bezoeken (verkoopgesprekken) aan klanten bijhouden voor meer informatie over de velden op deze pagina. OPMERKING: systeembeheerders kunnen Oracle CRM On Demand op allerlei manieren aanpassen, zoals het wijzigen van de namen voor recordtypen, velden en opties in lijsten. Daarom kunnen de gegevens verschillen van de standaardgegevens in de online-help. Aangepaste velden die door de systeembeheerder zijn gedefinieerd, worden opgeslagen in de sjabloon 'Slim gesprek'. Klik op 'Opslaan' om de deelnemerrecord op te slaan. Voer alle productgegevens in op de pagina met deelnemergegevens, afgeleverde monsters, monsteraanvragen en promotie-items voor deze deelnemer, zoals beschreven in de volgende onderwerpen: Productgegevens aan gesprekken koppelen Informatie over afgeleverde monsters aan gesprekken koppelen Gegevens voor promotie-items aan gesprekken koppelen Gegevens voor monsteraanvragen aan een gespreksrecord koppelen OPMERKING: alleen producten die niet zijn geblokkeerd voor de primaire relatie van het gesprek, kunnen worden toegevoegd aan de gegevenspagina voor deelnemers. Producten die zijn geblokkeerd voor de primaire relatie van een gesprek, kunnen niet worden geselecteerd in de lijst met producten. Klik op 'Terug naar gespreksgegevens' als u alle stappen hebt uitgevoerd. De sectie 'Deelnemers' bevat de toegevoegde deelnemer. Klik op 'Indienen' om de ingevoerde gespreksgegevens in te dienen voor verwerking. Zie Gespreksgegevens indienen voor het traceren van de voorraad voor meer informatie.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.