| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

#### Overgangsstatuswaarden toevoegen aan processen Elke waarde in het overgangsveld in een proces kan worden gekoppeld aan een overgangsstatus. Zie Overgangsstatuswaarden en overgangsvelden in procesbeheer voor meer informatie over overgangsvelden en overgangsstatuswaarden. Voer de volgende procedure uit om een overgangsstatus toe te voegen aan een proces. Deze taak is een stap in de procedure Processen instellen in Oracle CRM On Demand. Voordat u begint. U kunt deze procedure alleen uitvoeren als voor uw rol de machtiging 'Procesbeheer' is gedefinieerd. Ga als volgt te werk om een overgangsstatus toe te voegen aan een proces: Klik op de pagina 'Proceslijst' op de koppeling 'Naam proces' voor het proces waaraan u de overgangsstatus wilt toevoegen. Schuif op de pagina 'Procesgegevens' naar de sectie 'Overgangsstatuswaarden' op de pagina en klik op 'Toevoegen' op de titelbalk van de sectie. Vul op de bewerkingspagina voor overgangsstatuswaarden de overgangsstatusgegevens in. Sla uw wijzigingen op. Herhaal stap 2-4 van deze procedure voor elke overgangsstatus die u wilt toevoegen aan het proces. In de volgende tabel worden enkele overgangsstatusvelden beschreven. In de kopteksten in de sectie 'Belangrijke informatie' en de sectie 'Validatie' van de pagina in Oracle CRM On Demand wordt de naam van het overgangsveld getoond.
Veld | Omschrijving
--- | ---
Belangrijke informatie
Staat/Provincie | De overgangsveldwaarde waarmee de overgangsstatus wordt aangegeven. Elke overgangsveldwaarde kan maar voor één overgangsstatus in het proces worden gebruikt. Als een waarde is gebruikt voor een overgangsstatus, wordt de waarde verwijderd uit de keuzelijst met waarden in het veld 'Status'.
Categorie | De verkoopfase waaraan de overgangsstatus is gekoppeld (optioneel).
Omschrijving | Een omschrijving van de overgangsstatus (optioneel).
Validatie
Conditie | Een conditie waarmee wordt bepaald of een record kan worden verplaatst naar deze overgangsstatus (optioneel). Voer de expressie in het tekstvak in of klik op het pictogram fx om het venster Expression Builder te openen waarin u een expressie kunt invoeren. Zie Expression Builder voor meer informatie over Expression Builder. Gebruik geen berekende velden in de expressie. Berekende velden worden niet ondersteund in expressies in het veld 'Conditie' voor overgangsstatuswaarden. Als niet wordt voldaan aan de opgegeven conditie als een gebruiker een record wilt verplaatsen van het type record dat is opgegeven in het proces voor deze overgangsstatus, wordt een foutbericht weergegeven en worden de wijzigingen door de gebruiker niet opgeslagen.
Foutbericht | De tekst van het foutbericht dat wordt weergegeven als niet wordt voldaan aan de conditie voor de overgangsstatus als een gebruiker een record wil verplaatsen van het type record dat is opgegeven in het proces voor deze overgangsstatus (optioneel).
Toegangscontrole voor records
Bijwerken uitschakelen | Als dit selectievakje is ingeschakeld, kunnen gebruikers (inclusief externe toepassingen) geen records bijwerken van het type record dat is opgegeven in het proces als records zich bevinden in deze overgangsstatus (optioneel).
Verwijderen uitschakelen | Als dit selectievakje is ingeschakeld, kunnen gebruikers (inclusief externe toepassingen) geen records verwijderen van het type record dat is opgegeven in het proces als records zich bevinden in deze overgangsstatus (optioneel). Als een record in deze overgangsstatus een onderliggende record is bij een bovenliggende record, kunnen gebruikers de record niet verwijderen uit de relatie als daarmee de onderliggende record wordt verwijderd uit Oracle CRM On Demand. Als een onderliggende record wordt verwijderd uit een relatie met de bovenliggende record en de onderliggende record wordt niet verwijderd uit Oracle CRM On Demand, kan de record worden verwijderd uit de relatie als de record zich bevindt in deze overgangsstatus. De record kan niet definitief worden verwijderd.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.