| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

#### Relaties bijhouden tussen accounts en relaties U kunt accounts op verschillende manieren koppelen aan relaties. Op een pagina met accountgegevens kunt u bestaande relaties koppelen aan de account. Ook kunt u nieuwe relaties maken die automatisch worden gekoppeld aan de account. Op een pagina met relatiegegevens kunt u bestaande accounts koppelen aan de relatie. Ook kunt u nieuwe accounts maken die automatisch worden gekoppeld aan de relatie. ### Gegevens accountrelatie Als u een account hebt gekoppeld aan een relatie, kunt u de gegevens van de accountrelatie bekijken op de bewerkingspagina voor accountrelaties. Beheerders kunnen aangepaste velden maken en aanvullende informatie opslaan over accountrelaties en de aangepaste velden toevoegen aan de paginalay-out 'Accountrelatie bewerken'. Gebruikers met toegang tot de accountrelatierecords kunnen de informatie in de aangepaste velden bekijken en bijwerken. Beheerders maken aangepaste velden voor accountrelaties via de koppeling voor accountrelatievelden. Deze koppeling is beschikbaar voor de recordtypen 'Account' en 'Relatie' op de aanpassingspagina's in Oracle CRM On Demand. Beheerders maken lay-outs voor de bewerkingspagina voor accountrelaties via de koppeling voor de paginalay-out van accountrelaties. Deze koppeling is beschikbaar voor de recordtypen 'Account' en 'Relatie'. Zie Aanpassen van de toepassing voor meer informatie over het toevoegen van aangepaste velden en het maken van paginalay-outs. ### Primaire relatie voor een account U kunt meerdere relaties koppelen aan een account maar een van de gekoppelde relaties moet worden opgegeven als de primaire relatie voor de account. De eerste relatie die wordt gekoppeld aan een account, wordt automatisch opgegeven als de primaire relatie voor de account. U kunt op een later moment een andere primaire relatie opgeven voor de account. Zie De primaire relatie voor een account wijzigen voor meer informatie over het wijzigen van de primaire relatie voor een account. De naam van de primaire relatie wordt getoond in het veld 'Primaire relatie' op de pagina 'Accountgegevens' als dit veld beschikbaar is in de lay-out van de pagina 'Accountgegevens'. In de sectie met verwante informatie 'Relaties' op de pagina 'Accountgegevens' wordt het selectievakje 'Primaire relatie' ingeschakeld in de rij voor de primaire relatie als dit selectievakje beschikbaar is. De systeembeheerder bepaalt of het veld 'Primaire relatie' en het selectievakje 'Primaire relatie' beschikbaar zijn in de lay-outs. In de sectie met verwante informatie 'Relaties' op de pagina 'Accountgegevens' wordt de primaire relatie voor de account altijd weergegeven als de eerste relatie in de lijst met relaties die zijn gekoppeld aan de account, ook als het selectievakje 'Primaire relatie' niet wordt weergegeven in de sectie met verwante informatie 'Relaties' op de pagina 'Accountgegevens'. Als u klikt op 'Volledige lijst weergeven' om de volledige lijst met gekoppelde relaties te openen, wordt de primaire relatie mogelijk weergegeven als de eerste record op de lijstpagina, ook al sorteert u de lijst op een veld zoals 'Achternaam' of 'Voornaam'. De positie van de primaire relatie in de lijst is afhankelijk van het aantal records in de lijst en het aantal records dat u weergeeft op de lijstpagina. Bijvoorbeeld: stel dat u in totaal 180 relaties hebt die zijn gekoppeld aan een account, de achternaam van de primaire relatie voor de account begint met de laatste letter van het alfabet en u geeft 100 records weer op de lijstpagina. De primaire relatie wordt in dat geval weergegeven als de eerste record op de tweede pagina van de lijst als u deze sorteert op het veld 'Achternaam'. ### Relatierollen Als u een account koppelt aan een relatie, geeft u de rollen op die de relatie heeft binnen de account. Het registeren van de rol van een relatie bij een bedrijf is essentieel om de invloed van die relatie op koopbeslissingen voor de account te begrijpen. Bijvoorbeeld: u wilt de volgende relatieverbanden voor een account bijhouden: 'Fiatteur', 'Gebruiker en beoordelaar', 'Gebruiker en fiatteur', 'Gebruiker en beslisser', 'Beoordelaar en Fiatteur', 'Beoordelaar en beslisser' en 'Onbekend'. In de volgende procedure wordt beschreven hoe u relaties koppelt aan een account. Ga als volgt te werk om relaties te koppelen aan een account: Selecteer de juiste account. Zie Records zoeken voor informatie over het selecteren van records. Ga als volgt te werk om een nieuwe relatie te maken die is gekoppeld aan de account: Klik op 'Nieuw' in de sectie met verwante informatie 'Relaties' op de accountgegevenspagina. Voer op de bewerkingspagina voor relaties de nieuwe relatie in en sla de record op. OPMERKING: bepaalde velden op de bewerkingspagina voor relaties zijn mogelijk automatisch gevuld met waarden uit de accountrecord. Ga als volgt te werk om een bestaande relatie te koppelen aan de account: Klik op 'Toevoegen' in de sectie met verwante informatie 'Relaties' op de accountgegevenspagina. Klik op het opzoekpictogram op de lijstpagina voor relaties en selecteer de relatie die u wilt koppelen aan de account. U kunt tot vijf relaties koppelen aan de account op de lijstpagina met relaties. Selecteer voor elke relatie een optie waarmee de primaire rol van de relatie bij de account wordt gedefinieerd (optioneel). OPMERKING: nadat u een relatie aan de account hebt gekoppeld, kunt u extra rollen toevoegen aan de relatie bij de account. Sla uw wijzigingen op. In de volgende procedure wordt beschreven hoe u accounts koppelt aan een relatie. Ga als volgt te werk om accounts te koppelen aan een relatie: Selecteer de juiste relatie. Zie Records zoeken voor informatie over het selecteren van records. Ga als volgt te werk om een nieuwe account te maken die is gekoppeld aan de relatie: Klik op 'Nieuw' in de sectie met verwante informatie 'Accounts' op de relatiegegevenspagina. Voer op de bewerkingspagina voor accounts de nieuwe account in en sla de record op. Ga als volgt te werk om een bestaande account te koppelen aan de relatie: Klik op 'Toevoegen' in de sectie met verwante informatie 'Accounts' op de relatiegegevenspagina. Klik op het opzoekpictogram op de pagina 'Account toevoegen' en selecteer de account die u wilt koppelen aan de relatie. U kunt tot vijf accounts koppelen aan de relatie op de pagina 'Account toevoegen'. Selecteer voor elke account een optie waarmee de primaire rol van de relatie bij de account wordt gedefinieerd (optioneel). OPMERKING: nadat u een account aan de relatie hebt gekoppeld, kunt u extra rollen toevoegen aan de relatie bij de account. Sla uw wijzigingen op. In de volgende procedure wordt beschreven hoe u accountrelatiegegevens bekijkt en bijwerkt. Ga als volgt te werk om accountrelatiegegevens te bekijken en bij te werken: Voer een van de volgende opties uit: Klik op koppeling 'Bewerken' voor de relatie in de sectie met verwante informatie 'Relaties' op de accountgegevenspagina. Klik op koppeling 'Bewerken' voor de account in de sectie met verwante informatie 'Accounts' op de relatiegegevenspagina. De bewerkingspagina voor accountrelaties wordt geopend met de gegevens voor de verwante relatie. De velden op de pagina zijn mogelijk alleen-lezen of u kunt mogelijk pagina-informatie toevoegen of wijzigen, afhankelijk van de paginalay-outinstellingen door de beheerder. Werk de informatie zo nodig bij en sla de wijzigingen op. In de volgende procedure wordt beschreven hoe u de rolinformatie voor een accountrelatie bijwerkt. Ga als volgt te werk om de rolinformatie voor een accounrrelatie bij te werken: Voer een van de volgende opties uit: Klik op koppeling 'Rollen bewerken' voor de relatie in de sectie met verwante informatie 'Relaties' op de accountgegevenspagina. Klik op koppeling 'Rollen bewerken' voor de account in de sectie met verwante informatie 'Accounts' op de relatiegegevenspagina. Op de pagina 'Accountrollen' of de pagina 'Relatierollen' worden de beschikbare en geselecteerde rollen voor de accountrelatie weergegeven. Selecteer de rollen voor de relatie in de sectie 'Beschikbaar' op de pagina 'Accountrollen' of de pagina 'Relatierollen'. Gebruik de pijlen om de rollen naar de sectie 'Geselecteerd' te verplaatsen. Gebruik de pijl-omhoog en pijl-omlaag om de volgorde van de rollen in de sectie 'Geselecteerd' te wijzigen. De rol boven aan de lijst is de primaire rol. Sla uw wijzigingen op.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.