| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

### Velden voor rekeningen Gebruik de bewerkingspagina voor rekeningen als u een rekening wilt toevoegen of de gegevens van een bestaande rekening wilt bijwerken. De bewerkingspagina voor rekeningen bevat alle velden voor een rekening. TIP: u kunt hiërarchieën voor 'Rekening' aangeven, zoals een pensioenrekening die een onderliggende rekening is van een rekening voor 'Portefeuille'. Dit doet u door 'Rekening' te selecteren. Zie Bovenliggende rekeningen traceren voor meer informatie over het aangeven van hiërarchieën. OPMERKING: beheerders kunnen Oracle CRM On Demand op allerlei manieren aanpassen, zoals het wijzigen van de namen voor recordtypen, velden en opties in lijsten. Daarom kunnen de gegevens verschillen van de standaardgegevens in de online-help. In de volgende tabel wordt aanvullende informatie gegeven over sommige velden.
Veld | Omschrijving
--- | ---
Rekeningprofiel
Rekeningnummer | Het nummer van de rekening. Dit veld kan maximaal 50 tekens bevatten.
Type rekening | Het type rekening. Enkele voorbeelden: Sparen, Krediet, Hypothecaire lening, Investering, Vermogen, Opleiding, Verzekering.
Primaire relatie | Dit selectievakje wordt gebruikt om aan te geven dat deze rekening de primaire rekening is.
Thuisfiliaal | Het thuisfiliaal voor de rekening binnen de financiële instelling.
Rekening | De naam van de rekening. Dit veld kan maximaal 50 tekens bevatten.
Openingsdatum | De datum waarop de rekening is geopend bij de financiële instelling.
Gezamenlijk | Dit selectievakje wordt gebruikt om aan te geven dat de rekening gezamenlijk eigendom is. De rekening heeft meerdere relaties als eigenaar.
Niet in beheer | Dit selectievakje wordt gebruikt om aan te geven dat deze rekening niet in beheer is. Niet in beheer houdt in dat deze rekening niet bij deze financiële instelling, maar bij een andere financiële instelling in beheer is.
Saldo | Het valutaveld is een weergave van het saldo voor de rekening.
Saldo per | De datum en tijd waarop het saldo voor het laatst is bijgewerkt.
Rekeninggegevens
Integratie-ID | Dit is de integratie-ID van de externe informatie voor de rekening. Dit veld kan maximaal 50 tekens bevatten.
Niet in beheer - instelling | De naam van de financiële instelling waar deze rekening in beheer wordt gehouden.
Bovenliggende rekening | De bovenliggende rekening voor deze onderliggende rekening.
Rekeningintegratie
Omschrijving | De gedetailleerde beschrijving van de rekening.
Externe ID | Dit is de externe bron-ID van de externe informatie voor de rekening. Dit veld kan maximaal 50 tekens bevatten.
Extern laatst bijgewerkt | De datum en tijd waarop de gegevens voor deze rekening voor het laatst zijn bijgewerkt (vanuit de externe bron).
Externe bron | De bron van de externe informatie over de portefeuille voor de rekening. Enkele voorbeelden: toepassingsnaam, databasenaam, integratienaam, enzovoort.
Aanvullende informatie
Eigenaar | De eigenaar van de rekeningrecord. Afhankelijk van de eigenaarmodus voor de record die wordt ingesteld door de beheerder voor het type record, wordt mogelijk het veld 'Eigenaar', het veld 'Boek' of worden beide velden weergegeven op de gegevenspagina van de record. Een veld of beide velden kunnen ook leeg zijn. Zie Gegevenstoegang, records delen en eigendom records voor meer informatie over eigenaarmodi voor records.
#### Verwante onderwerpen Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over rekeningen: Werken met de 'Startpagina Rekening' Rekeningen beheren

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.