| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

2. #### Records koppelen aan accounts De nieuwe records die u maakt op de gegevenspagina, zoals 'Relaties' en 'Activiteiten', kunt u koppelen aan accountrecords. Verwante records kunt u onderling koppelen, zodat u en anderen die toegang tot deze records hebben, de gegevens volledig kunnen weergeven. Nieuwe records worden meteen toegevoegd aan de database zodra ze aan de geselecteerde account zijn gekoppeld. Zo wordt bijvoorbeeld een relatie die u maakt op de pagina 'Accountgegevens' gekoppeld aan de account en weergegeven op de pagina 'Relaties'. Een accountrecord bevat informatie die door gekoppelde records wordt overgenomen. Zo worden in bepaalde verkoopkansrapporten de records weergegeven op 'Regio' of op 'Branche'. Omdat 'Regio' en 'Branche' geen onderdeel zijn van verkoopkansrecords, worden alle gekoppelde accountrecords doorzocht en wordt bepaald bij welke groep de verkoopkans hoort. Koppel daarom waar mogelijk records aan de accountrecord. U kunt ook andere gebruikers koppelen aan een accountrecord als u wilt dat zij de record kunnen bekijken. U kunt bijvoorbeeld een accountrecord delen met een team collega's waarmee u aan een deal werkt. Elk teamlid heeft op basis van zijn rol andere toegangsmachtigingen voor de accountrecord en voor de records 'Relatie' en 'Verkoopkans' die aan de account zijn gekoppeld. Ga als volgt te werk om informatie aan een account te koppelen: Selecteer de account. Zie Records zoeken voor instructies over het selecteren van accounts. Schuif op de gegevenspagina vooraccounts naar de juiste sectie en koppel waar nodig records aan de account: OPMERKING: de beheerder bepaalt welke verwante gegevens kunnen worden weergegeven op uw gegevenspagina voor accounts. U kunt de volgorde wijzigen van de secties met verwante gegevens die voor u beschikbaar zijn, en u kunt bepaalde secties verbergen. Zie De lay-out van uw gegevenspagina wijzigen voor meer informatie over het personaliseren van gegevenspaginalay-outs. De volgende tabel bevat enkele recordtypen die u aan een account kunt koppelen.
   Type record | Informatie
   --- | ---
   Verkoopkansen | Als u een nieuwe verkoopkans wilt koppelen, klikt u op 'Nieuw', voert u de vereiste gegevens in op het formulier 'Bewerken' en slaat u de record op. Zie Verkoopkansvelden voor een omschrijving van de velden.
   Serviceaanvragen | Als u een nieuwe serviceaanvraag wilt koppelen, klikt u op 'Nieuw', voert u de vereiste gegevens in op het formulier 'Bewerken' en slaat u de record op. Zie Serviceaanvraagvelden voor een omschrijving van de velden.
   Aantekeningen | Als u een nieuwe aantekening wilt koppelen, klikt u op 'Nieuw', voert u de vereiste gegevens in en slaat u de record op. OPMERKING: u kunt aantekeningen ook toevoegen door in de rechterbovenhoek van de pagina te klikken op het aantekeningpictogram, indien deze functionaliteit in uw bedrijf is ingeschakeld. Zie Aantekeningen toevoegen voor meer informatie over aantekeningen.
   Openstaande activiteiten (afspraken en taken) | Als u een nieuwe taak of afspraak wilt koppelen, klikt u op 'Nieuwe taak' of 'Nieuwe afspraak'. Voer vervolgens de vereiste gegevens in het scherm 'Bewerken' in en sla de record op. Zie Activiteitsvelden voor een omschrijving van de velden. U kunt meerdere activiteiten koppelen aan een account. Als aan een activiteit een tijd is toegewezen, verschijnt de activiteit in de lijst 'Activiteiten' en in de 'Agenda'. Gebruikers voor wie een account toegankelijk is, kunnen alle activiteiten zien die aan de account zijn gekoppeld, inclusief de activiteiten die eigendom zijn van of zijn toegewezen aan andere gebruikers.
   Relaties | Als u een nieuwe relatie wilt koppelen, klikt u op 'Nieuw', voert u de vereiste gegevens in het bewerkingsscherm in en slaat u de record op. Zie Relatievelden voor een omschrijving van de velden. TIP: als u dubbele relatierecords wilt voorkomen, kunt u ook op 'Toevoegen' en vervolgens op het pictogram 'Opzoeken' naast de kolom 'Nieuwe relatie' klikken. Vervolgens voert u in het opzoekvenster de voornaam, achternaam of het e-mailadres in en klikt u op 'Start'. Als de relatie niet wordt gevonden, klikt u op 'Nieuw' om de relatierecord te maken. Als u weet dat de relatierecord al bestaat, klikt u op 'Toevoegen' om de huidige record daaraan te koppelen. Klik op de koppeling 'Naam' om de gegevenspagina voor relaties te openen en de gegevens over de relatie bij te werken. Zie Relaties tussen accounts en relaties bijhouden voor meer informatie over het koppelen van relaties aan accounts.
   Accountteam | Klik op 'Gebruikers toevoegen' als u deze record toegankelijk wilt maken voor andere medewerkers. Selecteer in het venster 'Gebruikers toevoegen accountteam' de naam van de medewerker en geef het toegangsniveau op. Zie Records delen (teams) voor meer informatie over het delen van records.
   Accountpartners | Als u een account wilt koppelen en als partner van deze account wilt volgen, klikt u op 'Toevoegen'. Voer vervolgens de vereiste gegevens in het scherm 'Bewerken' in en sla de record op. Zie Partners en concurrenten van accounts bijhouden voor een omschrijving van de velden.
   Concurrenten account | Als u een account wilt koppelen en als concurrent van deze account wilt volgen, klikt u op 'Toevoegen'. Voer vervolgens de vereiste gegevens in het scherm 'Bewerken' in en sla de record op. Zie Partners en concurrenten van accounts bijhouden voor een omschrijving van de velden.
Ga als volgt te werk om een gekoppelde record te ontkoppelen of te verwijderen: Selecteer de account. Zie Records zoeken voor instructies over het selecteren van accounts. Schuif op de gegevenspagina voor accounts naar de juiste sectie. Selecteer 'Verwijderen' of 'Verwijderen' in het menu 'Recordniveau' in de rij waarvan u de koppeling wilt verbreken of verwijderen. Verwijderen. Hiermee ontkoppelt u de records zonder een van beide records te verwijderen. Verwijderen. Hiermee verwijdert u de gekoppelde record. Een verwijderde record wordt verplaatst naar de pagina 'Verwijderde items' en wordt na 30 dagen definitief uit de database verwijderd. #### Verwante onderwerpen Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie: Bestanden en URL's koppelen aan records Records verwijderen en herstellen Activa bijhouden

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.