| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

#### Dealregistraties goedkeuren Afhankelijk van de bedrijfsprocessen voor uw bedrijf moet een dealregistratie mogelijk door meerdere personen in uw bedrijf worden goedgekeurd voordat deze als geldige verkoopkans wordt beschouwd. Momenteel is het goedkeuringsproces een handmatig proces waarbij slechts één goedkeuringsniveau wordt ondersteund. Wijzig het veld voor de huidige fiatteur om de registratie naar een ander niveau in de goedkeuringsketen te verplaatsen. Opmerking: goedkeuring op meerdere niveaus is mogelijk als elke fiatteur in de goedkeuringsketen het veld 'Fiatteur' bijwerkt voor de volgende fiatteur in de keten. Een dealregistratie kan alleen definitief worden goedgekeurd als deze aan een verkoopkans is gekoppeld. Als de registratie niet aan een verkoopkans is gekoppeld (bijvoorbeeld bij een zelfstandige registratie), moet deze aan een bestaande verkoopkans worden gekoppeld of handmatig worden geconverteerd naar een verkoopkans. Zie Dealregistraties converteren naar accounts, relaties of verkoopkansen voor meer informatie over het converteren van een dealregistratie naar een verkoopkans. Als een dealregistratie definitief wordt goedgekeurd, wordt de verkoopkans die eraan is gekoppeld, zichtbaar voor de partnerorganisatie, omdat de partner mogelijk toegang tot de verkoopkans moet hebben. Opmerking: de gekoppelde verkoopkans wordt pas zichtbaar voor de partnerorganisatie nadat de dealregistratie is goedgekeurd. Als de registratie wordt geretourneerd of afgewezen, wordt geen toegang verleend tot de gekoppelde verkoopkans (indien aanwezig). Voordat u begint. De indieningsstatus van de dealregistratie moet zijn ingesteld op 'Ingediend' voordat u de registratie kunt goedkeuren. Ga als volgt te werk om dealregistraties goed te keuren: Selecteer 'Goedgekeurd' in het veld 'Status goedkeuring' op de bewerkingspagina voor dealregistraties. Klik op 'Opslaan'. Als u de goedkeuringsstatus wijzigt in 'Goedgekeurd', gebeurt het volgende: In Oracle CRM On Demand wordt gecontroleerd of de indieningstatus is ingesteld op 'Ingediend'. Als de indieningsstatus een andere waarde heeft, mislukt de validatie en wordt er een foutbericht gegenereerd. In Oracle CRM On Demand wordt gecontroleerd of het veld 'Gekoppelde verkoopkans' een verkoopkans bevat. In Oracle CRM On Demand wordt gecontroleerd of de verkoopkans in het veld 'Gekoppelde verkoopkans' nog niet aan een goedgekeurde dealregistratie is gekoppeld. Het selectievakje 'Geregistreerd' in de koptekst van de verkoopkans wordt ingeschakeld. De vervaldatum voor de goedgekeurde registratie wordt ingevuld in het veld 'Vervaldatum registratie' in de koptekst van de verkoopkans. De partnerinformatie van de goedgekeurde registratie wordt gekopieerd naar de koptekst van de verkoopkans. De definitieve fiatteur wordt gewijzigd in de huidige gebruiker. Het veld 'Huidige fiatteur' wordt niet bijgewerkt. De goedkeuringsdatum wordt gewijzigd in de huidige datum van Oracle CRM On Demand. Met een workflowregel wordt een nieuwe taak gemaakt om de actie van de fiatteur te volgen. Als een workflowregel is geconfigureerd, worden daarmee de desbetreffende e-mailberichten verzonden.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.