| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

#### Voorbeeld voor gebruik van boeken voor beheren van verkooprayons In dit onderwerp wordt een voorbeeld gegeven voor het gebruik van aangepaste boeken voor het beheren van verkooprayons. Afhankelijk van uw bedrijfsmodel kunt u de functie voor aangepaste boeken ook op een andere manier gebruiken. Dit voorbeeld ondersteunt het scenario zoals beschreven in Scenario voor gebruik van boeken voor beheren van verkooprayons. Ga als volgt te werk om verkooprayons te beheren: Maak of importeer de aangepaste boeken die u wilt toewijzen aan uw verkooprayons. Zie Boeken en boekhiërarchieën maken voor meer informatie over het maken van boeken. Zie Boekvelden: importeren voorbereiden voor meer informatie over het importeren van boeken. Koppel uw verkopers aan de juiste rayonboeken. U kunt gebruikers in Oracle CRM On Demand direct koppelen aan boeken of u kunt gebruikersrecords voor boeken importeren. Zie Gebruikers koppelen aan boeken voor meer informatie over het koppelen van gebruikers aan boeken. Zie Boekgebruikervelden: importeren voorbereiden voor meer informatie over het importeren van boekgebruikerrecords. Configureer het type record 'Account' in boekmodus. Zie Eigenaarmodi voor records configureren voor meer informatie over het configureren van eigenaarmodi voor records. Importeer de vereiste accountboekrecords om de juiste rayonboeken toe te wijzen aan de accounts. Gebruik de begindatum voor elke accountboekrecord om de datum op te geven waarop de toewijzing wordt geactiveerd. Dit is de datum waarop de verkopers toegang moeten hebben tot de accountrecords in hun rayons. U kunt ook opgeven op welke datum elke boektoewijzing moet worden beëindigd. Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over het importeren van boektoewijzingsrecords: Accountboekvelden: importeren voorbereiden Boeken en boektoewijzingen importeren Boektoewijzingen op basis van tijd Als u de accountboekrecords hebt geïmporteerd en de toewijzingen op de opgegeven begindatum zijn geactiveerd via de procedure voor boektoewijzing, hebben de verkopers toegang tot de records in hun rayons. Als verkopers opnieuw worden toegewezen vanuit een bepaald rayon aan een ander rayon, moeten de relaties tussen verkopers en rayons opnieuw tot stand worden gebracht. Ga als volgt te werk om de relatie tussen een verkoper en een rayon opnieuw tot stand te brengen: Werk de gebruikersrecord bij voor de verkoper. Ga daarbij als volgt te werk: Als de verkoper is toegewezen aan een nieuw rayon, voegt u het rayonboek toe aan de gebruikersrecord. Als de verkoper niet meer is toegewezen aan een rayon, verwijdert u het boek uit de gebruikersrecord. U kunt de gebruikersrecord in Oracle CRM On Demand direct bijwerken of u kunt gebruikersrecords voor boeken importeren. Zie Gebruikers koppelen aan boeken voor meer informatie over het koppelen van gebruikers aan boeken. Zie Boekgebruikervelden: importeren voorbereiden voor meer informatie over het importeren van boekgebruikerrecords. Als accounts worden verplaatst vanuit een bepaald rayon naar een ander rayon, moeten de relaties tussen accounts en rayons opnieuw tot stand worden gebracht. Ga als volgt te werk om de relatie tussen een account en een rayon opnieuw tot stand te brengen: Werk de accountrecord bij. Ga daarbij als volgt te werk: Voeg het nieuwe rayonboek toe aan de account. Verwijder het oude rayonboek uit de gebruikersrecord. U kunt de accountrecord in Oracle CRM On Demand direct bijwerken of u kunt accountboekrecords importeren. Zie Records aan boeken toewijzen voor meer informatie over het toewijzen van records aan boeken. Zie Accountboekvelden: importeren voorbereiden voor meer informatie over het importeren van accountboekrecords.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.