| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

#### Aangepaste keuzelijstvelden met gedeelde waarden maken Voor bepaalde recordtypen kunt u een aangepast keuzelijstveld maken waarvoor de bijbehorende lijst met waarden wordt overgenomen van een ander keuzelijstveld van hetzelfde type record of een ander type record. Naar het veld waarvan de waarden worden overgenomen, wordt verwezen als het bronveld. Naar het veld dat de waarden van het bronveld deelt, wordt verwezen als het doelveld. U kunt meerdere aangepaste keuzelijstvelden instellen als doelvelden voor de recordtypen die het delen van keuzelijstwaarden ondersteunen. Wanneer u een doelveld voor het eerst instelt, wordt de lijst met waarden in het veld automatisch gesynchroniseerd met de lijst met waarden in het bronveld. Wijzigingen die u in de toekomst aanbrengt in de lijst met waarden van het bronveld, worden ook toegepast op de lijst met waarden in het doelveld. Bijvoorbeeld: als u op een bepaald moment een nieuwe waarde aan de lijst met waarden in het bronveld toevoegt, kan die waarde zowel in het bronveld als het doelveld worden geselecteerd. U kunt de lijst met waarden in het doelveld niet via elk kanaal bijwerken. Houd bij het instellen van een aangepast keuzelijstveld als doelveld rekening met de volgende punten: U kunt een doelveld niet als het bronveld voor een ander keuzelijstveld gebruiken. U kunt elk keuzelijstveld van elk type record selecteren om het als bronveld te gebruiken, mits aan beide volgende condities wordt voldaan: Van het type bronrecord kunt u de velden configureren via de pagina´s 'Aanpassing van de toepassing' in Oracle CRM On Demand. Het veld dat u als het bronveld wilt gebruiken, is niet als een doelveld ingesteld. U kunt een keuzelijstveld als het bronveld gebruiken voor meerdere doelvelden. Als u een bestaand aangepast keuzelijstveld wijzigt dat eerder een eigen lijst met waarden bevatte, en het veld zo configureert dat in plaats daarvan de waarden uit een ander keuzelijstveld worden gebruikt, worden de oorspronkelijk ingestelde waarden voor het aangepaste keuzelijstveld verwijderd. Records die verwijzen naar de verwijderde waarden worden echter niet automatisch bijgewerkt. In dergelijke gevallen wordt in de records de taalonafhankelijke code (LIC) weergegeven van de keuzelijstwaarde die is verwijderd. Wij raden aan naar eventuele records te zoeken die verwijzen naar verwijderde waarden en de records indien nodig bij te werken zodat ze een geldige waarde (of geen waarde) weergeven. Als u de configuratie van een bestaand doelveld wijzigt zodat voor het veld niet langer de waardelijst van een ander keuzelijstveld wordt gebruikt, bevat nadat u uw wijzigingen hebt opgeslagen, de lijst met waarden voor het aangepaste keuzelijstveld aanvankelijk de actieve waarden van het veld dat eerder werd gebruikt als het bronveld. De lijst met waarden in het aangepaste keuzelijstveld wordt echter bewerkbaar zodat u nieuwe waarden kunt toevoegen en waarden kunt uitschakelen. Wijzigingen die later worden aangebracht in de lijst met waarden van het veld dat eerder werd gebruikt als het bronveld, worden niet meer gesynchroniseerd met de waarden in het aangepaste keuzelijstveld. Voor de volgende recordtypen wordt het delen van keuzelijstwaarden ondersteund: Account Relatie account Accountteam Activiteit Campagne Claim Relatie Portefeuille relatie Team relatie Aangepaste objecten Gebeurtenis Relatie huishouden Verzekerd eigendom Genodigde Betrokken partij Lead Team lead Doelstelling Verkoopkans Omzet per product voor verkoopkans Team verkoopkans Partner Polis Polishouder Serviceaanvraag Team serviceaanvraag Oplossing Gebruiker OPMERKING: U kunt desgewenst een aangepast veld van het type 'Keuzelijstveld' instellen om te dienen als een veld voor verwante informatie, of u kunt het zo instellen dat voor de lijst met waarden een ander keuzelijstveld wordt gebruikt, maar u kunt het niet instellen voor beide. zie Aangepaste velden met verwante informatie maken voor informatie over het maken van aangepaste velden met verwante informatie. In de volgende procedure wordt beschreven hoe u een aangepast keuzelijstveld maakt waarvoor de waarden uit een ander keuzelijstveld worden gebruikt. Voordat u begint. Als u deze procedure wilt uitvoeren, moet de machtiging 'Toepassing aanpassen' zijn toegewezen aan uw rol. Ga als volgt te werk om een aangepast keuzelijstveld te maken waarvoor de waarden uit een ander keuzelijstveld worden gebruikt: Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'. Klik in de sectie 'Aanpassen van de toepassing' op de koppeling 'Aanpassen van de toepassing'. In de sectie met instellingen voor recordtypen klikt u op de koppeling voor het type record waarvoor u het aangepaste keuzelijstveld wilt instellen dat waarden uit een ander veld gebruikt. Klik in de sectie 'Veldbeheer' op 'Veldset-up' voor type record. Klik op 'Nieuw veld' op de pagina 'Velden' van het type record. Voer op de pagina 'Veld bewerken' voor type record de volgende acties uit: Voer in het veld 'Weergavenaam' de naam in van het nieuwe veld. Selecteer 'Keuzelijst' in het veld 'Veldtype'. Schakel het selectievakje 'Gedeelde keuzelijstwaarden inschakelen' in. Selecteer in het veld 'Gedeeld type record' het type record dat het bronveld bevat. Selecteer in het veld 'Gedeeld veld' de naam van het bronveld. Vul indien nodig de rest van de velden op de pagina 'Veld bewerken' voor type record in. Sla het nieuwe aangepaste keuzelijstveld op. Voer als volgt een vertaling in voor de naam van het nieuwe veld (optioneel): Selecteer op de pagina 'Veld' voor het type record in de vervolgkeuzelijst 'Vertaling' de taal waarvoor u een vertaling wilt invoeren. Klik op de koppeling 'Bewerken' voor het veld waarvan u de naam wilt vertalen. Voer de vertaling in bij het veld 'Weergavenaam' en klik op 'Opslaan'. De vertaalde naam wordt zwart weergegeven in de kolom 'Weergavenaam'. OPMERKING: u kunt ook vertalingen van de knopinfo en de omschrijving voor het veld invoeren. Herhaal stap a tot en met c voor elke taal waarvoor u een vertaling wilt invoeren. Als u wilt blijven werken op de pagina 'Velden' voor het type record nadat u alle vertalingen hebt ingevoerd, selecteert u de standaardtaal voor uw bedrijf in de vervolgkeuzelijst 'Taal'.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.