| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

### Werken met de 'Startpagina Monstertransacties' De startpagina 'Monstertransactie' is het beginpunt voor het beheren van monstertransacties. OPMERKING: de beheerder kan de lay-out van de startpagina 'Monstertransactie' aanpassen. Daarnaast kunt u secties toevoegen aan en verwijderen van de pagina als de machtiging 'Startpagina's personaliseren' aan uw gebruikersrol is toegewezen. Voordat u begint. U kunt alleen met monstertransacties werken als de machtigingen 'Bewerkingen voor basismonsters inschakelen' en 'Wijziging monsters inschakelen' aan uw gebruikersrol zijn toegewezen. ### Monstertransacties maken U kunt een nieuwe monstertransactie maken door in de sectie 'Recent gewijzigde monstertransacties' op de knop 'Nieuw' te klikken. Zie Records maken en Monstertransactievelden voor meer informatie. U kunt de volgende typen monstertransacties maken: Verzonden transacties. Zie Monsteroverdrachten maken voor meer informatie. Correctietransacties. Zie Monstertransacties aanpassen voor meer informatie. Verloren en gevonden transacties. Zie Verloren en gevonden monstertransacties maken voor meer informatie. U kunt de volgende typen monstertransacties niet maken omdat deze automatisch met Oracle CRM On Demand worden gegenereerd wanneer verkopers monsters afleveren bij verkoopgesprekken: Uitbetalingstransacties. U kunt uitbetalingstransacties weergeven. Als er wijzigingen in een uitbetalingstransactie moeten worden aangebracht, maakt u een nieuwe voorraadcorrectietransactie. Zie Uitbetalingstransacties weergeven voor meer informatie. Ontvangen transacties. Eindgebruikers moeten de ontvangst van monsters bevestigen. Als een verkoper een hoeveelheid monsters ontvangt die afwijkt van de hoeveelheid die naar de verkoper is verzonden, moet een voorraadcorrectietransactie worden gemaakt om deze afwijking vast te leggen. Zie Ontvangst van de monstervoorraad bevestigen voor meer informatie. ### Werken met lijsten met monstertransacties De sectie 'Lijst met monstertransacties' bevat een aantal gefilterde lijsten. Gefilterde lijsten zijn subreeksen of groepen records waarmee u het aantal records kunt beperken waarmee tegelijk kan worden gewerkt. Oracle CRM On Demand wordt met een set standaardlijsten geleverd. Alle standaardlijsten zijn openbaar. U en uw managers kunnen extra lijsten maken, die op verschillende criteria worden gebaseerd. In de volgende tabel worden de standaardlijsten voor monstertransacties beschreven.
Lijst met monstertransacties | Filters
--- | ---
Alle monstertransacties | Alle monstertransacties waartoe u toegang hebt, ongeacht de eigenaar van de monstertransactie.
Correctietransacties | Alle monstertransacties van het type 'Voorraadcorrectie' met uw naam in het veld 'Eigenaar'.
Uitbetalingstransacties | Alle monstertransacties van het type 'Uitbetaling' met uw naam in het veld 'Eigenaar'.
Afwijkingstransacties | Alle monstertransacties met de status 'Verwerkt met afwijkingen' met uw naam in het veld 'Eigenaar'.
Niet-gerealiseerde transacties | Alle monstertransacties van het type 'Voorraadcorrectie' met als reden 'Verloren', met uw naam in het veld 'Eigenaar'.
Ontvangen transacties | Alle monstertransacties van het type 'Inkomende overboeking' met uw naam in het veld 'Eigenaar'.
Recent gewijzigde monstertransacties | Alle monstertransacties met uw naam in het veld 'Eigenaar', gesorteerd op de wijzigingsdatum.
Verzonden transacties | Alle monstertransacties van het type 'Uitgaande overboeking' met uw naam in het veld 'Eigenaar'.
Klik op de lijstnaam om een lijst weer te geven. Klik op 'Nieuw' om een nieuwe lijst te maken. Zie Lijsten maken en verfijnen voor meer informatie over het maken van lijsten. Om alle beschikbare lijsten te bekijken, een nieuwe lijst te maken, of een bestaande lijst te bekijken, te bewerken of te verwijderen, klikt u op 'Lijsten beheren'. Op de pagina 'Lijsten beheren' staan ook de standaardlijsten die bij Oracle CRM On Demand worden geleverd. Deze lijsten zijn alleen-lezen. en niet worden bewerkt of verwijderd. ### Recent gewijzigde monstertransacties weergeven De sectie 'Recent gewijzigde monstertransacties' bevat de monstertransacties die het meest recent zijn gewijzigd. Klik op de koppeling 'Volledige lijst weergeven' om de lijst uit te vouwen. ### Secties aan de startpagina 'Monstertransactie' toevoegen Als aan uw gebruikersrol de machtiging 'Startpagina's personaliseren' is toegewezen, kunt u de volgende secties aan de startpagina 'Monstertransactie' toevoegen: Recent gemaakte monstertransacties Recent gewijzigde monstertransacties Mijn recent gemaakte monstertransacties Mijn recent gewijzigde monstertransacties Ga als volgt te werk om secties aan de startpagina 'Monstertransactie' toe te voegen: Klik op de startpagina 'Monstertransactie' op 'Lay-out bewerken'. Klik op de pagina 'Lay-out' van de startpagina 'Monstertransactie' op de pijlen om secties toe te voegen of te verwijderen en om de secties op de pagina te rangschikken. Klik vervolgens op 'Opslaan'. ### Verwante onderwerpen Zie de volgende onderwerpen voor verwante informatie over monstertransacties: Monstertransacties Velden voor monstertransacties Monstertransacties beheren

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.