| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

## Lay-outs met verwante informatie personaliseren Als aan uw gebruikersrol de machtiging 'Gegevenspagina personaliseren - verwante informatie' is toegewezen, kunt u een gepersonaliseerde lay-out maken voor secties met verwante informatie op de gegevenspagina voor een type record. In secties met verwante informatie worden verschillende recordtypen getoond die kunnen worden gekoppeld aan de geselecteerde record. Voorbeelden van verwante informatie zijn aantekeningen en activiteiten die u kunt koppelen aan verkoopkansen of relaties. De systeembeheerder bepaalt welk type en in welke volgorde de secties met verwante informatie standaard op de gegevenspagina worden weergegeven. U kunt de volgorde van de secties met verwante informatie wijzigen of u kunt de secties met verwante informatie verbergen die u niet gebruikt. Deze wijzigingen hebben alleen invloed op uw weergave van de toepassing. OPMERKING: als de systeembeheerder de machtiging 'Gegevenspagina personaliseren - verwante informatie' verwijdert uit uw gebruikersrol, kunt u de lay-out van gegevenspagina's niet meer personaliseren. ### Statische en dynamische gegevenspaginalay-outs Paginalay-outs kunnen statisch of dynamisch zijn. Als er statische paginalay-outs worden gebruikt, ziet u dezelfde paginalay-out voor alle records van een bepaald type record. Met dynamische paginalay-outs kan de systeembeheerder verschillende paginalay-outs opgeven voor verschillende records van hetzelfde type record, afhankelijk van de waarde die wordt geselecteerd in een bepaald keuzelijstveld van de record. U kunt statische en dynamische paginalay-outs personaliseren. ### Wijzigingen in standaardpaginalay-outs als gepersonaliseerde lay-outs met verwante informatie zijn gemaakt De systeembeheerder kan statische paginalay-out of paginalay-outs in een dynamische lay-out altijd bijwerken. Als u een gepersonaliseerde lay-out hebt gemaakt voor de secties met verwante informatie op een gegevenspagina van een type record, worden alle wijzigingen die de systeembeheerder aanbrengt in de beschikbaarheid van de secties met verwante informatie in de standaardpaginalay-out, niet direct zichtbaar in uw gepersonaliseerde lay-out. #### Wat gebeurt er als secties met verwante informatie worden toegevoegd aan de standaardpaginalay-out? De systeembeheerder voegt mogelijk nieuwe secties met verwante informatie toe aan een standaardpaginalay-out van een type record voor uw gebruikersrol nadat u een gepersonaliseerde lay-out hebt gemaakt voor het type record. Als u in dat geval nieuwe secties wilt toevoegen aan uw gepersonaliseerde lay-out voor de pagina, stelt u de paginalay-out eerst opnieuw in op de standaardlay-out. Vervolgens gebruikt u de standaardpaginalay-out om een nieuwe gepersonaliseerde lay-out te maken die de nieuwe secties bevat. #### Wat gebeurt er als secties met verwante informatie worden verwijderd uit de standaardpaginalay-out? De systeembeheerder verwijdert mogelijk secties met verwante informatie uit de standaardpaginalay-out van een type record voor uw gebruikersrol. Als de secties die de systeembeheerder verwijdert uit de standaardpaginalay-out, worden opgenomen in uw gepersonaliseerde lay-out voor de pagina, blijven deze secties beschikbaar in uw gepersonaliseerde lay-out totdat u deze verwijdert uit de lay-out of totdat u de lay-out opnieuw instelt op de standaardlay-out. ### Lay-outs met verwante informatie personaliseren voor statische paginalay-outs In de volgende procedure wordt beschreven hoe u de lay-out van secties met verwante informatie voor statische lay-out personaliseert op de pagina 'Persoonlijke lay-out' via de algemene koppeling 'Mijn set-up'. U kunt de lay-out van secties met verwante informatie voor een statische paginalay-out ook personaliseren door op de koppeling 'Lay-out bewerken' op een recordgegevenspagina te klikken. Statische lay-out is altijd op dezelfde wijze ingesteld, ongeacht de toegang tot de pagina. Ga als volgt te werk om de lay-out van secties met verwante informatie voor een statische gegevenspaginalay-out te personaliseren: Klik rechtsboven op de pagina op de algemene koppeling 'Mijn set-up'. Klik in de sectie 'Persoonlijke instellingen lay-out' op de koppeling 'Persoonlijke lay-out'. Klik in de sectie 'Paginalay-out persoonlijke gegevens' op de koppeling 'Lay-out' voor de pagina waarvoor u de lay-out wilt wijzigen. Als de pagina 'Persoonlijke lay-out' wordt geopend, klikt u op 'Lay-out verwante informatie'. Selecteer op de pagina 'Persoonlijke lay-out - verwante informatie' in de sectie 'Beschikbare verwante informatie' de sectie met verwante informatie die moet worden weergegeven en klik op de pijl om deze naar de sectie 'Weergegeven verwante informatie' te verplaatsen. TIP: u kunt meerdere secties tegelijkertijd selecteren door tijdens het selecteren van de secties de Shift- of Ctrl-toets ingedrukt te houden. Selecteer in de sectie 'Weergegeven verwante informatie' één sectie tegelijkertijd en gebruik de pijlen om de sectie met verwante informatie omhoog of omlaag te verplaatsen totdat alles in de gewenste volgorde staat. Sla de record op. Als u de lay-out van de secties met verwante informatie hebt gepersonaliseerd, wordt de nieuwe lay-out gebruikt op de gegevenspagina voor alle records van dat type totdat een van de volgende acties wordt uitgevoerd: U wijzigt de lay-out opnieuw. U herstelt de standaardlay-out van de secties met verwante informatie. OPMERKING: als de standaardveldlay-out voor een veldlay-out wordt hersteld, heeft dit geen invloed op gepersonaliseerde lay-outs of secties met verwante informatie. Als de standaardlay-out voor een gepersonaliseerde lay-out of voor secties met verwante informatie wordt hersteld, heeft dit geen invloed op de gepersonaliseerde veldlay-outs voor het type record. De systeembeheerder zet de paginalay-out voor uw gebruikersrol terug naar de standaardlay-out. OPMERKING: als een systeembeheerder de paginalay-out voor een type record terugzet naar de standaardlay-out, wordt de standaardlay-out hersteld voor alle gepersonaliseerde veldlay-outs en alle gepersonaliseerde lay-outs van de secties met verwante informatie voor dat type record voor gebruikers met deze rol. Als een systeembeheerder een nieuwe paginalay-out voor een type record toewijst aan een rol, wordt de nieuwe veldlay-out voor het type record weergegeven voor alle gebruikers met deze rol. De gepersonaliseerde lay-outs van de secties met verwante informatie voor het type record blijven zichtbaar voor de gebruikers totdat deze de standaardlay-out voor hun lay-outs voor verwante informatie herstellen. ### Lay-outs met verwante informatie personaliseren voor dynamische paginalay-outs Als dynamische lay-outs worden gebruikt, kunt u mogelijk een gepersonaliseerde lay-out maken voor de secties met verwante informatie voor alle waarden in de keuzelijst waarmee de dynamische paginalay-out wordt weergegeven. De functionaliteit waarmee u meerdere gepersonaliseerde lay-outs van de secties met verwante informatie kunt maken voor een type record, wordt als volgt bepaald met het selectievakje 'Persoonlijke instellingen inschakelen voor afzonderlijke dynamische paginalay-outs' in het bedrijfsprofiel: Als het selectievakje 'Persoonlijke instellingen inschakelen voor afzonderlijke dynamische paginalay-outs' wordt uitgeschakeld, kunt u maar een gepersonaliseerde lay-out van de secties met verwante informatie maken voor een type record. Nadat u de lay-out voor een type record hebt gepersonaliseerd, zie u dezelfde secties met verwante informatie op de gegevenspagina voor alle records van dat type, ongeacht de waarde die is geselecteerd in de keuzelijst waarmee de dynamische weergave van de paginalay-out wordt bepaald. Als het selectievakje 'Persoonlijke instellingen inschakelen voor afzonderlijke dynamische paginalay-outs' wordt ingeschakeld in het bedrijfsprofiel, kunt u een gepersonaliseerde lay-out van de secties met verwante informatie maken voor alle waarden in de keuzelijst waarmee de dynamische paginalay-out wordt weergegeven. In de volgende procedure wordt beschreven hoe u de lay-out van secties met verwante informatie voor dynamische gegevenspagina's personaliseert als persoonlijke instellingen voor afzonderlijke dynamische paginalay-outs niet zijn ingeschakeld. In de volgende procedure wordt beschreven hoe u dynamische lay-out personaliseert op de pagina 'Persoonlijke lay-out' via de algemene koppeling 'Mijn set-up'. U kunt een dynamische lay-out ook personaliseren door op de koppeling 'Lay-out bewerken' op een recordgegevenspagina te klikken. Als persoonlijke instellingen voor afzonderlijke dynamische lay-outs niet zijn ingeschakeld, is de pagina altijd op dezelfde wijze ingesteld, ongeacht de toegang tot de pagina. Ga als volgt te werk om dynamische lay-out te personaliseren als persoonlijke instellingen voor afzonderlijke dynamische lay-outs niet zijn ingeschakeld: Klik rechtsboven op de pagina op de algemene koppeling 'Mijn set-up'. Klik in de sectie 'Persoonlijke instellingen lay-out' op de koppeling 'Persoonlijke lay-out'. Klik in de sectie 'Paginalay-out persoonlijke gegevens' op de koppeling 'Lay-out' voor de pagina waarvoor u de lay-out wilt wijzigen. Als de pagina 'Persoonlijke lay-out' wordt geopend, klikt u op 'Lay-out verwante informatie'. Selecteer op de pagina 'Persoonlijke lay-out - verwante informatie' in de sectie 'Beschikbare verwante informatie' de sectie met verwante informatie die moet worden weergegeven en klik op de pijl om deze naar de sectie 'Weergegeven verwante informatie' te verplaatsen. TIP: u kunt meerdere secties tegelijkertijd selecteren door tijdens het selecteren van de secties de Shift- of Ctrl-toets ingedrukt te houden. Selecteer in de sectie 'Weergegeven verwante informatie' één sectie tegelijkertijd en gebruik de pijlen om de sectie met verwante informatie omhoog of omlaag te verplaatsen totdat alles in de gewenste volgorde staat. Sla de record op. Nadat u de lay-out van de secties met verwante informatie hebt gepersonaliseerd, wordt de nieuwe lay-out gebruikt op de gegevenspagina voor alle records van dat type record, ongeacht de waarde die is geselecteerd in de keuzelijst waarmee de weergave van de dynamische lay-out van de pagina wordt bepaald, totdat u de lay-out opnieuw wijzigt of totdat u de standaardlay-out voor de gegevenspagina herstelt. In de volgende procedure wordt beschreven hoe u de lay-out van dynamische gegevenspagina's personaliseert als persoonlijke instellingen voor afzonderlijke dynamische paginalay-outs zijn ingeschakeld. In de volgende procedure wordt beschreven hoe u dynamische lay-out personaliseert op de pagina 'Persoonlijke lay-out' via de algemene koppeling 'Mijn set-up'. U kunt een dynamische lay-out ook personaliseren door op de koppeling 'Lay-out bewerken' op een recordgegevenspagina te klikken. Als persoonlijke instellingen voor afzonderlijke dynamische lay-outs zijn ingeschakeld, worden de dynamische lay-outs als volgt weergegeven: Als u naar de pagina 'Persoonlijke lay-out' gaat via de koppeling 'Mijn set-up', kunt u gepersonaliseerde lay-outs maken voor alle waarden in de keuzelijst waarmee de dynamische lay-out van de pagina wordt bepaald. Als u naar de pagina 'Persoonlijke lay-out' gaat via de koppeling 'Lay-out bewerken' op een gegevenspagina, kunt u alleen een gepersonaliseerde lay-out maken voor de waarde die is geselecteerd in de keuzelijst waarmee de dynamische lay-out van de pagina wordt bepaald. Ga als volgt te werk om dynamische lay-out te personaliseren als persoonlijke instellingen voor afzonderlijke dynamische lay-outs zijn ingeschakeld: Klik rechtsboven op de pagina op de algemene koppeling 'Mijn set-up'. Klik in de sectie 'Persoonlijke instellingen lay-out' op de koppeling 'Persoonlijke lay-out'. Klik in de sectie 'Paginalay-out persoonlijke gegevens' op de koppeling 'Lay-out' voor de pagina waarvoor u de lay-out wilt wijzigen. Als de pagina 'Persoonlijke lay-out' wordt geopend, klikt u op 'Lay-out verwante informatie'. Selecteer op de pagina 'Persoonlijke lay-out - verwante informatie' de waarde waarvoor u een gepersonaliseerde lay-out wilt maken in de secties met beschikbare waarden voor de aansturende keuzelijst. OPMERKING: als u een gepersonaliseerde lay-out wilt maken die moet worden gebruikt als er geen waarden zijn geselecteerd in de keuzelijst, selecteert u de lege waarde in de keuzelijst. Selecteer in de sectie 'Beschikbare verwante informatie' de sectie met verwante informatie die moet worden weergegeven en klik op de pijl om deze naar de sectie 'Weergegeven verwante informatie' te verplaatsen. TIP: u kunt meerdere secties tegelijkertijd selecteren door tijdens het selecteren van de secties de Shift- of Ctrl-toets ingedrukt te houden. Selecteer in de sectie 'Weergegeven verwante informatie' een sectie tegelijkertijd en klik op de pijlen om de sectie met verwante informatie omhoog of omlaag te verplaatsen totdat alles in de gewenste volgorde staat. Herhaal stap vijf tot en met zeven om zo nodig aanvullende gepersonaliseerde lay-outs te maken. OPMERKING: als u geen gepersonaliseerde lay-out maakt voor een keuzelijstwaarde, wordt de standaardpaginalay-out voor de keuzelijstwaarde gebruikt. Sla de record op. Nadat u de lay-out van de secties met verwante informatie voor een keuzelijstwaarde hebt gepersonaliseerd, wordt de gepersonaliseerde lay-out gebruikt op de gegevenspagina voor alle records waarvoor de keuzelijstwaarde is geselecteerd totdat u de lay-out van de keuzelijstwaarde opnieuw wijzigt of totdat u de standaardlay-out voor de gegevenspagina herstelt. ### Standaardlay-out herstellen voor lay-outs met verwante informatie In de volgende procedure wordt beschreven hoe u de standaardlay-out herstelt voor met lay-outs verwante informatie op de pagina 'Persoonlijke lay-out' via de algemene koppeling 'Mijn set-up'. U kunt een de standaardlay-out voor lay-outs met verwante informatie ook herstellen door op de koppeling 'Lay-out bewerken' op een recordgegevenspagina te klikken. Als persoonlijke instellingen voor afzonderlijke dynamische lay-outs zijn ingeschakeld, worden de dynamische lay-outs als volgt weergegeven: Als u naar de pagina 'Persoonlijke lay-out' gaat via de koppeling 'Mijn set-up', kunt u de standaardlay-out voor secties met verwante lay-out herstellen voor alle waarden in de keuzelijst waarmee de dynamische lay-out van de pagina wordt bepaald. U kunt de standaardlay-out voor secties met verwante informatie ook herstellen voor bepaalde keuzelijstwaarden en daarbij de gepersonaliseerde lay-outs voor andere keuzelijstwaarden behouden. Als u naar de pagina 'Persoonlijke lay-out' gaat via de koppeling 'Lay-out bewerken' op een recordgegevenspagina, kunt u alleen de standaardlay-out voor secties met verwante informatie herstellen voor de keuzelijstwaarde die is geselecteerd in de keuzelijst waarmee de dynamische lay-out van de pagina wordt bepaald. U kunt de standaardlay-out voor secties met verwante informatie niet herstellen voor andere keuzelijstwaarden. Ga als volgt te werk om de standaardlay-out te herstellen voor lay-outs met verwante informatie: Klik rechtsboven op de pagina op de algemene koppeling 'Mijn set-up'. Klik in de sectie 'Persoonlijke instellingen lay-out' op de koppeling 'Persoonlijke lay-out'. Klik in de sectie 'Paginalay-out persoonlijke gegevens' op de koppeling 'Lay-out' voor de pagina waarvoor u de lay-out wilt wijzigen. Als de pagina 'Persoonlijke lay-out' wordt geopend, klikt u op 'Lay-out verwante informatie'. Op de pagina 'Persoonlijke lay-out - verwante informatie' voert u een van de volgende acties uit: Klik op 'Standaard' in de kolom 'Beschikbare waarden aansturende keuzelijst' om de standaardlay-out te herstellen voor een geselecteerde waarde. Klik op 'Standaard alles' in de kolom 'Beschikbare waarden aansturende keuzelijst' om de standaardlay-out te herstellen voor alle waarden. OPMERKING: de knop 'Standaard alles' is alleen beschikbaar voor bepaalde paginalay-outs voor persoonlijke gegevens. ZieInteractie tussen gepersonaliseerde lay-outs met verwante informatie en paginalay-outs voor rollen voor meer informatie over de interactie tussen gepersonaliseerde paginalay-outs en lay-outs voor rollen. ### Indeling verwante informatie op recordgegevenspagina's Als aan uw gebruikersrol de machtiging 'Indeling voor weergave van verwante informatie personaliseren' is toegewezen, kunt u de secties met verwante informatie ook weergeven als lijsten of als tabbladen op recordgegevenspagina's. Hiervoor schakelt u de optie 'Indeling verwante informatie' in voor uw persoonlijke profiel. Als het veld 'Indeling verwante informatie' leeg is in uw persoonlijke profiel, wordt de instelling voor uw gebruikersrol gebruikt. Als het veld 'Indeling verwante informatie' leeg is voor uw gebruikersrol, worden de standaardbedrijfsinstellingen gebruikt. Zie Uw persoonlijke gegevens bijwerken voor meer informatie over het wijzigen van de optie 'Indeling verwante informatie' in uw persoonlijke profiel.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.