| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

### Werken met lijsten Voor veel recordtypen kunt u beperken welke records u ziet door gefilterde lijsten te gebruiken. Gefilterde lijsten tonen een subset van de records die voldoen aan de criteria die de lijst definiëren. Oracle CRM On Demand biedt standaard gefilterde lijsten voor veel recordtypen. Gebruikers met een gebruikersrol waaraan de machtiging 'Openbare lijsten beheren' is toegewezen, kunnen aangepaste gefilterde lijsten maken en deze lijsten beschikbaar maken voor andere gebruikers. De systeembeheerder kan bepalen welke lijsten beschikbaar zijn voor uw gebruikersrol. U kunt ook aanvullende aangepaste gefilterde lijsten maken om de records op te halen waarmee u wilt werken. Zie Lijsten maken en verfijnen voor meer informatie. Vanuit de lijsten die beschikbaar zijn voor een type record op het hoogste niveau, kiest u de set met lijsten die wordt weergegeven op de startpagina en in keuzelijsten voor lijsten. Zie Sets met lijsten voor recordtypen wijzigen voor meer informatie. Wanneer u een gefilterde lijst selecteert, wordt de lijst met records die voldoet aan de lijstcriteria geopend in een lijstpagina met records. U kunt kiezen of u 5, 10, 25, 50, 75 of 100 records tegelijkertijd op een pagina wilt weergeven. De optie die u selecteert, wordt opgeslagen voor de lijstpagina's en gebruikt voor alle typen records, totdat u de instelling weer wijzigt. Wanneer u door een lijst bladert, wordt de record die u met de muisaanwijzer aanwijst, gemarkeerd met een andere achtergrondkleur. Afhankelijk van uw bedrijfsinstellingen en de instellingen in uw gebruikersprofiel, kunnen de kolomkoppen op lijstpagina's mogelijk blijven staan terwijl u omlaag schuift op een pagina met records. Deze functie kan op bedrijfsniveau worden in- of uitgeschakeld. Wel kunt u de instelling 'Kolomkop lijst bevriezen' op bedrijfsniveau overschrijven in uw persoonlijke profiel. Ga naar Uw persoonlijke details bijwerken voor meer informatie over het wijzigen van de instelling 'Kolomkop lijst bevriezen' in uw persoonlijke profiel. OPMERKING: in Oracle CRM On Demand kan maar één sorteermethode worden gebruikt om de sorteervolgorde in lijsten te bepalen. De sorteermethode is gekozen om de beste oplossing voor alle talen te bieden. Het kan er echter voor zorgen dat sommige letters in sommige talen in de verkeerde volgorde worden weergegeven. ### Wat gebeurt er bij meer dan één pagina met records? Als de lijst meer records bevat dan op één pagina kunnen worden weergegeven, gebeurt het volgende: U kunt op de navigatiepictogrammen boven aan of onder aan de lijstpagina klikken om naar de volgende pagina, vorige pagina, eerste pagina of laatste pagina in de lijst te gaan. Als u op het pictogram klikt om naar de laatste pagina in een lijst te gaan, wordt op de laatste pagina een volledig overzicht van de records weergegeven. Het aantal records dat op de laatste pagina in de lijst wordt weergegeven, is afhankelijk van het aantal records dat u op de lijstpagina wilt weergeven. Bijvoorbeeld: stel dat een lijst in totaal 60 records bevat en u ervoor kiest 25 records op de lijstpagina weer te geven. Als u op het pictogram klikt om naar de laatste pagina in een lijst te gaan, worden de laatste 25 records in de lijst weergegeven op de pagina. Als u per pagina door een lijst navigeert, worden op de laatste pagina in de lijst alleen de resterende records in de lijst weergegeven. Bijvoorbeeld: stel dat een lijst in totaal 60 records bevat en u ervoor kiest 25 records op de lijstpagina weer te geven. Als u per pagina door de lijst navigeert, worden op de eerste twee pagina's elk 25 records weergegeven. De laatste pagina bevat de resterende 10 records in de lijst. ### Taken die u kunt uitvoeren op lijstpagina's Op de lijstpagina's kunt u de volgende bewerkingen uitvoeren: De records sorteren. Meerdere records in een oogopslag bekijken. Een record zoeken die u wilt bekijken, verwijderen of bijwerken. Werk de velden op de lijstpagina inline bij als de functie voor inline bewerken is ingeschakeld. Open een gegevenspagina van een record in het recordvenster als het recordvenster beschikbaar is op de lijstpagina en werk de recordgegevens bij zonder dat u de lijstpagina verlaat. Nieuwe records maken. Voeg de lijst toe aan uw lijsten met favorieten door op de lijstpagina rechts van de titelbalk te klikken op het pictogram 'Toevoegen aan favorieten'. Verwijder de lijst uit uw lijsten met favorieten door op de lijstpagina rechts van de titelbalk te klikken op het pictogram 'Verwijderen uit favorieten'. Voeg een record toe aan uw favoriete records door in de rij voor de record te klikken op het pictogram 'Toevoegen aan favorieten'. Verwijder een record uit uw favoriete records door in de rij voor de record te klikken op het pictogram 'Verwijderen uit favorieten'. Verfijn de lijst binnen de lijstpagina als het pictogram 'Venster Lijst verfijnen in-/uitschakelen' beschikbaar is op de pagina. Zie Lijsten binnen lijstpagina's verfijnen voor meer informatie. Wijzig de volgorde van de kolommen in de lijst door de kolomkoppen naar een nieuwe locatie te slepen en daar neer te zetten. U kunt de lijst eventueel opslaan nadat u de volgorde van de kolommen hebt gewijzigd. ### Kolommen herschikken op lijstpagina's U kunt de kolommen in een lijst direct herschikken op de lijstpagina. Wanneer u de muis op een kolomkop plaatst, wordt een vierpuntige pijl weergegeven en kunt u de kolom naar de nieuwe locatie verslepen en daar neerzetten. Als er meer kolommen beschikbaar zijn dan op uw browserpagina kunnen worden weergegeven, schuift de pagina automatisch door en worden de overige kolommen weergegeven wanneer u een kolomkop naar de rand van de weergegeven kolommen sleept. De gewijzigde volgorde van de kolommen blijft gelden wanneer u acties uitvoert waarbij de pagina wordt vernieuwd, zoals door de lijst bladeren, de lijst sorteren of besturingselementen voor alfanumerieke zoekacties en velden met snel filter gebruiken. De gewijzigde volgorde blijft ook gelden als u de gegevenspagina van een record uit de lijst opent en vervolgens terugkeert naar de lijst. Als u de lijst echter verlaat, worden de kolommen de volgende keer dat u de lijst opent, weergegeven in de oorspronkelijke volgorde, tenzij u de lijst hebt opgeslagen nadat u de kolommen hebt herschikt. ### Aangepaste velden gebruiken om lijsten te sorteren In verband met de prestaties kunnen sommige aangepaste velden niet worden gebruikt om lijsten te sorteren. Hierbij gelden de volgende algemene regels: U kunt de volgende typen aangepaste velden niet gebruiken om lijsten te sorteren voor recordtypen (inclusief recordtypen voor aangepaste objecten): Selectievakjes Webkoppelingvelden Velden met meervoudige keuzelijst Voor elk type record zijn er mogelijk ook nog andere aangepaste velden die u niet kunt gebruiken om lijsten te sorteren. Voor de recordtypen voor de aangepaste objecten 01-03 kunt u geen aangepaste velden gebruiken om lijsten te sorteren. ### Acties die u kunt uitvoeren voor records in lijsten Daarnaast kunt u het menu op recordniveau (naast de naam van elk record) gebruiken om verschillende acties uit te voeren voor de vermelde records, inclusief alle of enkele van de volgende acties: De bewerkingspagina voor de record openen (door de optie 'Bewerken' te selecteren). Op deze pagina kunt u alle recordvelden bewerken. Een nieuwe record maken door de bestaande record te kopiëren. De systeembeheerder bepaalt welke veldwaarden automatisch naar de nieuwe record worden gekopieerd. Een record verwijderen. U kunt de lijst verder filteren als er te veel records op de pagina worden weergegeven. Zie Lijsten filteren voor meer informatie over het snel filteren van uw lijsten. Elke gefilterde lijst is specifiek voor het recordtype, zoals Verkoopkansen of Accounts. Alle medewerkers kunnen gefilterde lijsten maken voor eigen gebruik, maar u moet over de juiste rol beschikken om openbare lijsten te maken die beschikbaar zijn voor alle medewerkers. OPMERKING: een lijst die is gemaakt door u of uw managers, wordt alleen weergegeven in de taal waarin deze is gemaakt. Als u schakelt tussen talen, wordt de lijst niet toegevoegd aan de lijsten in de andere talen die de toepassing ondersteunt. Alleen de standaard gefilterde lijsten worden in alle talen weergegeven. Bijvoorbeeld: als een Italiaanse manager een nieuwe lijst maakt en sommige teamleden de Spaanse versie van het product gebruiken, krijgen de teamleden de nieuw gemaakte lijst niet te zien. ### Bladwijzers voor lijstpagina's maken In de meeste lijsten wordt voor alle pagina's in de lijst dezelfde URL gebruikt. Dit heeft tot gevolg dat als u een bladwijzer maakt voor een pagina in een lijst, de lijst met de bladwijzer altijd wordt geopend op de pagina die werd geopend toen u de lijst de eerste keer opriep (normaliter de eerste pagina in de lijst). Als u de URL uit het adresveld van een pagina in een lijst kopieert en de URL later in het adresveld van de browser plakt, wordt de lijst geopend op de pagina die werd geopend toen u de lijst de eerste keer opriep. Bijvoorbeeld: als u een lijst opent via een lijstkoppeling op de ´Startpagina Account', wordt de lijst geopend op de eerste pagina. Als u naar de derde pagina in de lijst navigeert en een bladwijzer voor de desbetreffende pagina maakt, wordt de lijst met de nieuwe bladwijzer geopend op de eerste pagina (dat wil zeggen, de pagina die werd geopend toen u de lijst de eerste keer opriep). ### Opties voor lijstbeheer De lijstpagina voor de meeste recordtypen bevat een knop 'Menu' met enkele of alle van de volgende opties: Batch verwijderen. Hiermee verwijdert u alle records in een lijst. Zie Records verwijderen en herstellen. Batchtoewijzing boek. Hiermee voegt u records toe aan een boek of verwijdert u records uit een boek. Zie Records toewijzen aan boeken. Batchtoewijzing teamlid. Zie Een teamlid toewijzen aan een lijst met records om een teamlid toe te voegen aan een lijst met records of om een teamlid te verwijderen uit een lijst met records. Lijst exporteren. Hiermee exporteert u een lijst, zodat u deze op de computer kunt opslaan. Zie Records in lijsten exporteren. Batch bijwerken. Hiermee werkt u een aantal records in één keer bij. Zie Recordgroepen bijwerken. Planning bulkgesprek. Zie Planning bulkgesprek voor informatie over het maken van een gepland gesprek voor een of meerdere klanten. Afspraak in batch maken. Zie Afspraken maken voor meerdere accounts voor meer informatie over hoe u een afspraak maakt voor meerdere accounts. Aantal records. Zie Records in lijsten tellen voor informatie over het tellen van records in een lijst. Lijst verfijnen. Hiermee verfijnt u een gefilterde lijst. Zie Lijsten maken en verfijnen. OPMERKING: op de lijstpagina's voor de meeste recordtypen kunt u de lijst ook verfijnen zonder dat u de lijstpagina verlaat. Ook kunt u eventueel de verfijnde lijst opslaan. Zie Lijsten binnen lijstpagina's verfijnen voor meer informatie over het verfijnen van lijsten binnen lijstpagina's. Lijst opslaan. Hiermee slaat u een lijst op. Wanneer u op 'Lijst opslaan' klikt, wordt u rechtstreeks naar een pagina met opties voor opslaan geleid Lijstfilter weergeven. Hiermee geeft u de belangrijkste gegevens voor een lijst weer. Zie Lijstpagina weergeven. U kunt deze pagina ook openen door op de pagina 'Lijsten beheren' op 'Weergeven' te klikken. Nieuwe lijst maken. Hiermee maakt u een nieuwe gefilterde lijst. Zie Lijsten maken en verfijnen. Lijsten beheren. Hiermee beheert u de lijsten voor het recordtype. Zie Pagina Lijsten beheren. Batch herstellen. Hiermee herstelt u een verwijderde lijst met records. Zie Records verwijderen en herstellen. ### Opties voor lijstbeheer openen De manier waarop u naar de opties voor lijstbeheer kunt navigeren hangt af van het recordtype, zoals in de volgende tabel wordt weergegeven:
Type record | Stappen
--- | ---
Hoofdrecordtypen (op tabbladen) | Klik op het recordtabblad boven aan de pagina. Klik in de sectie 'Lijsten' op een lijst. Klik op de knop 'Menu' en selecteer de gewenste optie. U kunt ook de pagina 'Nieuwe lijst' als volgt openen: Klik op het recordtabblad boven aan de pagina. Klik in de sectie 'Lijsten' op de titelbalk op de knop 'Nieuw'.
Activiteiten | Klik op het tabblad 'Agenda'. Klik in de sectie 'Lijst met activiteiten' op de koppeling 'Volledige lijst weergeven'. OPMERKING: in de standaardtoepassing wordt de lijst 'Openstaande taken' weergegeven in de dag- en weekweergave van uw eigen agenda en de agenda's van andere gebruikers die hun agenda met u delen. U kunt echter een andere lijst selecteren om weer te geven, of uw beheerder kan een andere lijst selecteren voor uw gebruikersrol. Zie Uw agenda instellen voor meer informatie. Klik op de knop 'Menu' en selecteer de gewenste optie.
Waarschuwingen | Klik op het tabblad 'Startpagina'. Klik op de koppeling 'Volledige lijst weergeven' onder aan de sectie 'Waarschuwingen' op 'Mijn startpagina'. Klik op de knop 'Menu' en selecteer de gewenste optie. OPMERKING: als er geen waarschuwingen zijn, wordt de koppeling 'Volledige lijst weergeven' niet getoond.
Bijlagen | Alleen beschikbaar als de machtigingen 'Inhoud beheren - Bijlagen beheren' en 'Afbeeldingen op gegevenspagina beheren' zijn toegewezen aan uw rol. Klik op de algemene koppeling 'Beheer' boven aan een willekeurige pagina. Klik op de koppeling 'Inhoudbeheer'. Klik op de koppeling 'Bijlagen beheren' op de pagina 'Inhoudbeheer'. Klik op de pagina 'Bijlagen beheren' op de knop 'Nieuwe lijst maken'.
Gebruikers | Alleen beschikbaar als de machtiging 'Gebruikers beheren' is toegewezen aan uw rol. Klik op de algemene koppeling 'Beheer' boven aan een willekeurige pagina. Klik op de koppeling 'Gebruikersbeheer en toegangscontroles'. Klik op de koppeling 'Gebruikersbeheer'. Klik op de knop 'Menu' en selecteer de gewenste optie.
Productcategorieën | Alleen beschikbaar als de machtiging 'Inhoud beheren' is toegewezen aan uw rol. Klik op de algemene koppeling 'Beheer' boven aan een willekeurige pagina. Klik op de koppeling 'Inhoudbeheer'. Klik op de koppeling 'Productcategorieën' op de pagina 'Inhoudbeheer'. Klik op de knop 'Menu' en selecteer de gewenste optie.
Producten | Alleen beschikbaar als de machtiging 'Inhoud beheren' is toegewezen aan uw rol. Klik op de algemene koppeling 'Beheer' boven aan een willekeurige pagina. Klik op de koppeling 'Inhoudbeheer'. Klik op de koppeling 'Producten' op de pagina 'Inhoudbeheer'. Klik op de knop 'Menu' en selecteer de gewenste optie.
### Standaard gefilterde lijsten Voor een omschrijving van de standaard gefilterde lijsten zie het onderwerp 'Werken met de startpagina Type record' voor elk type record, bijvoorbeeld: Werken met de startpagina Leads Werken met de 'Startpagina Account' Werken met de startpagina Relaties Werken met de startpagina Verkoopkans Werken met de startpagina Serviceaanvraag Ga als volgt te werk om een lijst te openen: Klik op het tabblad van de record. Selecteer de lijst die u wilt gebruiken in de sectie 'Lijst' op de startpagina van de record. OPMERKING: klik voor een lijst met activiteiten op het tabblad 'Agenda' en vervolgens op de koppeling 'Volledige lijst weergeven' in de sectie 'Lijst met activiteiten' van de pagina. Zie Werken met lijsten met activiteiten voor meer informatie over het werken met lijsten met activiteiten. #### Verwante onderwerpen Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie: Recordvenster op lijstpagina's Recordvenster op lijstpagina's gebruiken

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.