| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

#### Niet-gedeelde adressen converteren naar gedeelde adressen In versie 19 en eerdere versies van Oracle CRM On Demand zijn niet-gedeelde adressen gebruikt. U kunt niet-gedeelde adressen nog steeds gebruiken in deze versie. Gebruik onderstaande procedure als u niet-gedeelde adressen uit eerdere versies wilt converteren naar gedeelde adressen die worden ondersteund in deze versie. Opmerking: als de gegevensbestanden groot zijn en het importeren langer duurt dan verwacht, kunt u de functie Oracle Data Loader On Demand gebruiken met dezelfde invoer- en koppelingsbestanden die zijn gedefinieerd in deze procedure. Voordat u begint: uitgangspunt is dat de versie voor uw bedrijf met Oracle CRM On Demand Customer Care is bijgewerkt naar de huidige versie. Om onderstaande procedure uit te voeren, beschikt u over een beheerdersrol met de machtigingen om te importeren, exporteren en personaliseren in Oracle CRM On Demand. Als u de functie voor gedeelde adressen wilt inschakelen, moet aan uw gebruikersrol de machtiging 'Adressen beheren' zijn toegewezen. OPMERKING: gebruik de API voor webservices v2.0 voor alle webserviceaanvragen als u gedeelde adressen wilt verplaatsen vanuit niet-gedeelde adressen. De API voor werservices v1.0 geeft geen toegang tot gedeelde adressen. Ga als volgt te werk om niet-gedeelde adressen te converteren naar gedeelde adressen: Schakel zo nodig de optie 'Gedeelde adressen inschakelen' uit in het bedrijfsprofiel. Exporteer de gegevens vanuit de adresgerelateerde objecten die u wilt converteren naar gedeelde adressen. De lijst omvat de volgende items: Alle secties met accountgegevens, inclusief: Accounts Accountadressen Relaties Accountpartners Adressen Alle secties met relatiegegevens, inclusief: Relaties Adressen relatie Accounts Adressen Alle secties met dealergegevens, inclusief: Dealer Dealeradressen Alle secties met partnergegevens, inclusief: Partner Partneradressen Alle adresgegevens Met deze export worden alle relevante account-, relatie-, partner-, dealer- en adresgegevens uit Oracle CRM On Demand geëxporteerd naar een extern bestand. Toegang tot het externe bestand is vereist voor de geselecteerde gegevenscorrectie en standaardisatiemethode. Corrigeer de gegevens en deel de gegevens opnieuw in zodat met de adresimport in Oracle CRM On Demand geen dubbele gegevens worden gemaakt en zodat de account-, relatie-, dealer- en partnergegevens worden gekoppeld aan de juiste adresgegevens. Waarschijnlijk bevat het systeem na de export veel dubbele en onjuiste adressen. Bijvoorbeeld: omdat adressen niet zijn gedeeld in eerdere versies, hebben relaties binnen dezelfde locatie mogelijk dezelfde of soortgelijke adressen. Er kunnen kleine verschillen optreden door typfouten of andere fouten. Bestaande adreskoppelingen voor waarschijnlijke dubbele adressen uit eerdere versies worden niet verwijderd als records (bijvoorbeeld accounts) opnieuw worden geïmporteerd en worden gekoppeld aan nieuwe, gedeelde adresrecords. Ga als volgt te werk als u de bestaande adreskoppelingen voor waarschijnlijke dubbele adressen wilt verwijderen: Controleer de gegevens en verwijder dubbele records als u de adresgegevens voorbereidt voor importeren. Stel de status 'Eigendom' in voor de bestaande niet-gedeelde adresgegevens die zijn gekoppeld aan uw account-, relatie-, dealer- en partnerrecords als u deze records wilt koppelen aan de gedeelde adresversie van de adresgegevens. Verzamel, verwijder en ontkoppel dus alle bestaande niet-gedeelde adresgegevens en geef aan of u deze gegevens al dan niet wilt behouden. Zie de volgende onderwerpen voor informatie over het voorbereiden van gegevens voor importeren: Adresvelden: importeren voorbereiden Accountvelden: importactie voorbereiden Relatievelden: voorbereiding importeren Dealervelden: importeren voorbereiden Partnervelden: importeren voorbereiden Importeer de adresrecordgegevens: Selecteer de naam van het importbestand met de adresgegevens en het juiste koppelingsbestand. Voltooi de importactie. Het importeren van de gedeelde adresgegevens van records op het hoogste niveau is een vereiste voor het importeren van account-, relatie-, dealer- en partnerrecordgegevens. Zie Uw gegevens importeren voor meer informatie over het importeren van gegevens. Importeer de accountrecordgegevens: Selecteer de optie om gekoppelde records te maken. Voltooi de importactie. Met deze import worden accounts gemaakt en worden de gedeelde adressen gekoppeld aan de accounts. Zie Uw gegevens importeren voor meer informatie over het importeren van gegevens. Importeer de relatierecordgegevens: Selecteer de optie om gekoppelde records te maken. Voltooi de importactie. Met deze import worden relaties gemaakt en worden de gedeelde adressen gekoppeld aan de relaties. Zie Uw gegevens importeren voor meer informatie over het importeren van gegevens. Importeer de dealerrecordgegevens: Selecteer de optie om gekoppelde records te maken. Voltooi de importactie. Met deze import worden dealers gemaakt en worden de gedeelde adressen gekoppeld aan de dealers. Zie Uw gegevens importeren voor meer informatie over het importeren van gegevens. Importeer de partnerrecordgegevens: Selecteer de optie om gekoppelde records te maken. Voltooi de importactie. Met deze import worden partners gemaakt en worden de gedeelde adressen gekoppeld aan de partners. Zie Uw gegevens importeren voor meer informatie over het importeren van gegevens. Controleer of de gegevens zijn geïmporteerd. Stel de paginalay-out in voor de juiste rollen in uw bedrijf en wijs de juiste toegangsmachtigingen toe aan de paginalay-out voor gebruikers. Werk de gebruikersrollen bij met de rol 'Toegang tot type record' in stap 2 van de wizard 'Rollenbeheer'. Als u deze stap niet voltooit, kunnen gebruikers geen adresrecords bekijken. Bijvoorbeeld: als gebruikers een adresrecord willen koppelen aan een account, wordt er een foutbericht weergegeven. Selecteer de optie 'Gedeelde adressen inschakelen' in het bedrijfsprofiel om gedeelde adressen in te schakelen. Als uw bedrijf externe toepassingen gebruikt waarmee adressen buiten Oracle CRM On Demand worden gemarkeerd als 'Geldig' en als u alleen deze gevalideerde adressen wilt gebruiken in adreskeuzelijsten, adreszoekacties en adreskoppelingen, selecteert u de optie 'Gedeelde adressen valideren' in het bedrijfsprofiel. OPMERKING: de validatiedatum in een adresrecord moet zijn ingesteld om adressen als 'Gevalideerd' te markeren. Zie Gedeelde adressen markeren als Gevalideerd voor meer informatie. Nadat u hebt geverifieerd dat de geïmporteerde gegevens juist zijn, kunt u de bestaande niet-gedeelde adresgegevens verwijderen via webservices (optioneel). Zie Oracle Web Services On Demand Guide voor meer informatie over webservices.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.