| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

### Recordgegevens bijwerken In het algemeen kunt u recordgegevens bijwerken als u eigenaar van de record bent, als u de manager van de recordeigenaar bent of als de eigenaar u bewerktoegang tot de record verleent. Uw bedrijfsbeheerder kan echter toegangsniveaus aanpassen om uw toegang tot records te beperken of uit te breiden. Als u de status van een oplossingsrecord wilt wijzigen of een oplossing wilt publiceren, moet aan uw gebruikersrol de machtiging 'Oplossingen publiceren' zijn toegewezen. OPMERKING: bepaalde velden zijn standaard ingesteld op alleen-lezen en kunnen alleen worden bijgewerkt in Oracle CRM On Demand. Enkele voorbeelden van velden die altijd zijn ingesteld op alleen-lezen zijn de velden 'Gemaakt' en 'Gemaakt: datum'. Beide velden zijn beschikbaar in veel verschillende recordtypen. U kunt records op de volgende manieren bijwerken: Door velden inline te bewerken. U kunt afzonderlijke velden inline bewerken op lijstpagina's voor records, op gegevenspagina's voor records en in gekoppelde records op de gegevenspagina van een hoofdrecord. Uw beheerder kan inline bewerken in het bedrijfsprofiel in- of uitschakelen. Standaard is inline bewerken ingeschakeld. TIP: op de meeste lijstpagina's kunt u een gegevenspagina van een record openen in een recordvenster op de lijstpagina. U hoeft de lijstpagina niet te verlaten. Zie Recordvenster op lijstpagina's en Recordvenster op lijstpagina's gebruiken voor meer informatie. Op veel lijstpagina's voor records en in veel lijsten met gekoppelde records op gegevenspagina's voor hoofdrecords kunt u ook meerdere velden in meerdere records tegelijk inline bewerken. Als in een lijst de mogelijkheid wordt ondersteund voor het tegelijk inline bewerken van meerdere velden, wordt links bovenaan de lijst een potloodpictogram weergegeven. OPMERKING: sommige veldtypen kunnen niet inline worden bewerkt in gekoppelde records op de gegevenspagina van een hoofdrecord. Zie Gekoppelde records bijwerken vanuit hoofdrecords voor meer informatie. Door de record op de bewerkingspagina bij te werken. U kunt de bewerkingspagina weergeven door op de koppeling 'Bewerken' voor een record op de lijstpagina of op de knop 'Bewerken' voor een record op de gegevenspagina te klikken. Door records te importeren: Met de importassistent om recordgegevens uit externe CSV-bestanden te importeren als uw gebruikersrol de machtiging 'Persoonlijke import' bevat Met het clienthulpprogramma Oracle Data Loader On Demand Met webservices om records met andere toepassingen te synchroniseren Het type records dat u kunt importeren, is afhankelijk van de machtigingen die aan uw gebruikersrol zijn toegewezen. Zie Import- en exporthulpprogramma's voor meer informatie over het importeren van records uit externe CSV-bestanden en andere externe bronnen. In dit onderwerp wordt beschreven hoe u velden inline kunt bewerken en hoe u records kunt bijwerken op de bewerkingspagina voor records. OPMERKING: u kunt de functie voor inline bewerken niet gebruiken op een lijstpagina voor een record als een voorbeeldvenster is geopend of wanneer u het berichtencentrum gebruikt. ### Afzonderlijke velden inline bewerken In de volgende procedure wordt beschreven hoe u afzonderlijke velden inline kunt bewerken in lijsten met records en op gegevenspagina's van records. U kunt velden alleen inline bewerken als deze functie is ingeschakeld. OPMERKING: wanneer u een afzonderlijk veld inline bewerkt, wordt u mogelijk gevraagd om naar de bewerkingspagina te gaan en de bewerking te voltooien. Deze vraag verschijnt als u nog meer velden moet bewerken of als er een bedrijfsproces is gekoppeld aan het veld dat u inline aan het bewerken was. Ga als volgt te werk om afzonderlijke velden inline te bewerken: Houd de aanwijzer boven het veld dat u wilt bijwerken in de lijst met records of op een gegevenspagina voor records. Rechts van het veld wordt een bewerkpictogram weergegeven. Afhankelijk van het veldtype wordt een ander pictogram weergegeven. Als een veld op de pagina Alleen lezen is en u houdt de muis boven het veld, wordt geen informatie weergegeven. Er gebeurt niets wanneer u op het veld klikt. Als een veld op een volledige lijstpagina Alleen lezen is en u houdt de aanwijzer boven het veld, wordt wel informatie weergegeven. Er wordt ook een inline editor (alleen lezen) weergegeven wanneer u op het veld klikt dat Alleen lezen is. Klik op het bewerkpictogram of klik op het veld om de bewerkmodus voor inline bewerken in te schakelen. Bij sommige velden is er een functioneel verschil tussen klikken op velden en klikken op het bewerkpictogram. Als u op een telefoonveld klikt, wordt een teksteditor weergegeven waarin u het telefoonnummer direct kunt invoeren. Als u op het bewerkpictogram klikt, wordt een telefooneditor weergegeven waarin u het land, netnummer, telefoonnummer en toestel apart kunt opgeven. Werk de waarde van het veld bij. Klik op het pictogram met het groene vinkje of druk op Enter om de wijzigingen op te slaan. Als u wijzigingen wilt annuleren, klikt u op het pictogram met de rode X of drukt u op Esc. ### Meerdere velden inline bewerken in lijsten met records Let op het volgende als u meerdere velden inline bewerkt in een lijst met records: U kunt alleen de op dit moment weergegeven records in de lijst bijwerken. Als u bijvoorbeeld een filter hebt toegepast op een lijst zodat alleen bepaalde records worden weergegeven, dan kunt u alleen die records bijwerken. Alleen-lezenvelden zijn grijs en kunnen niet worden bijgewerkt. Vereiste velden worden als volgt aangegeven: Als voor het type record een statische lay-out wordt gebruikt, worden de vereiste velden aangegeven met een rode asterisk en rode tekst in de kolomkop. Als voor het type record een dynamische lay-out wordt gebruikt, worden de vereiste velden aangegeven met een rode rand. Als het veld voorwaardelijk vereist is, wordt het veld weergegeven met een rode rand. Een voorwaardelijk vereist veld is een veld dat niet standaard vereist is, maar dat vereist wordt als de gegevens in andere velden in de record voldoen aan bepaalde criteria. Als een meervoudig keuzelijstveld kan worden bewerkt, wordt het opzoekpictogram getoond naast het veld. Als een valutaveld kan worden bewerkt, wordt het valutapictogram getoond naast het veld. Als een dynamische paginalay-out is gedefinieerd voor het recordtype voor uw rol en u het aansturende keuzelijstveld voor de dynamische lay-out bijwerkt, dan zijn sommige velden die vereist waren voor de record mogelijk niet langer vereist, of worden sommige velden die niet vereist waren mogelijk vereist. Ook kunnen sommige velden die eerst bewerkbaar waren nu alleen-lezen zijn, of kunnen sommige velden die eerst alleen-lezen waren nu mogelijk bewerkbaar zijn. Als u een veld bijwerkt, moet de record mogelijk verder worden bijgewerkt. Er wordt dan een bericht weergegeven wanneer u de wijzigingen probeert op te slaan. Als het veld of de velden waarvoor aanvullende wijzigingen vereist zijn in de lijst worden weergegeven, kunt u deze aanvullende wijzigingen direct toepassen op de velden in de lijst voordat u de wijzigingen opslaat. Anders wordt u gevraagd naar de bewerkingspagina te gaan voor het eerste record in de lijst waarvoor aanvullende wijzigingen zijn vereist. Als u naar de bewerkingspagina gaat en de record bijwerkt, gaat u na het opslaan van de wijzigingen via Oracle CRM On Demand terug naar de lijst die u aan het bewerken was. Als het bijwerken van een veld in een record om welke reden dan ook mislukt wanneer u een record inline bewerkt, wordt geen enkele wijziging in de velden van dat record opgeslagen. Als het bijwerken van een of meer velden mislukt, wordt een foutbericht weergegeven na het opslaan van de wijzigingen. In het foutbericht worden de records vermeld waarvoor het bijwerken is mislukt. In de volgende procedure wordt beschreven hoe u meerdere velden tegelijk inline kunt bewerken in een lijst met records. Ga als volgt te werk om meerdere velden inline te bewerken in een lijst met records: Klik in de lijst met records op het potloodpictogram om de bewerkmodus in te schakelen. Werk de veldwaarden waar nodig bij. TIP: gebruik de Tab-toets en de pijltoets omhoog/omlaag op uw toetsenbord om de cursor te verplaatsen tussen velden. Als u de records in de lijst hebt bijgewerkt, klikt u op het pictogram met het groene vinkje boven aan of onder aan de lijst om uw wijzigingen op te slaan. U kunt uw wijzigingen op elk gewenst moment annuleren voordat u ze opslaat door te klikken op het pictogram met de rode X boven aan of onder aan de lijst, of door op Esc te drukken. Wanneer u de wijzigingen annuleert, worden al uw wijzigingen aan de velden in de records in de lijst niet opgeslagen. ### Recordgegevens bijwerken op bewerkingspagina's voor records In de volgende procedure wordt beschreven hoe u recordgegevens kunt bijwerken op een bewerkingspagina. Ga als volgt te werk om recordgegevens bij te werken op een bewerkingspagina: Klik op de lijstpagina van de record op de koppeling 'Bewerken' voor de record of klik op de titelbalk van de gegevenspagina op 'Bewerken'. Werk op de bewerkingspagina de benodigde gegevens bij. Sla de record op: Klik op 'Opslaan' om deze record op te slaan en vervolgens de gegevenspagina van de record te openen (waar u gegevens aan deze record kunt koppelen). Klik op 'Opslaan en nieuw' om deze record op te slaan en vervolgens de bewerkingspagina te openen (waar u een andere record kunt maken). OPMERKING: De systeembeheerder kan een veld zo configureren dat het veld conditioneel vereist is. Het veld is niet standaard vereist maar wordt vereist als de gegevens in andere velden voor de record voldoen aan bepaalde criteria. Als aan de opgegeven criteria wordt voldaan, wordt er een rode asterisk (*) weergegeven naast het veld dat nu een verplicht veld is. Als er een tekstlabel wordt weergegeven voor het veld, wordt de tekst weergegeven als tekst met een rode kleur. Als het veld leeg is, werkt u het veld bij voordat u de record opslaat.zie Voorwaardelijk vereiste velden voor informatie over enkele beperkingen die van toepassing zijn bij het bewerken van voorwaardelijk verplichte velden.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.