| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

## Overzicht per pagina in Oracle CRM On Demand Oracle CRM On Demand biedt diverse webpagina's voor elk recordtype ('Accounts', 'Relaties', enzovoort). ### Startpagina's De meeste startpagina's bevatten taken in verband met de recordtypen voor de desbetreffende pagina, zoals accountgerelateerde taken. In het algemeen worden ook gefilterde lijsten weergegeven die door de beheerder van uw bedrijf zijn gedefinieerd en worden er analytische grafieken weergegeven voor uw werk. Startpagina's kunnen ook webwidgets, RSS-feeds en andere webinhoud bevatten, afhankelijk van hetgeen uw systeembeheerder heeft ingesteld. Vanaf de 'Startpagina' kunt u naar andere pagina's op een lager niveau gaan om de verschillende gegevenstypen naar wens te beheren. ### Lijstpagina's De pagina's met lijsten bevatten de subsets van records overeenkomstig de lijst die u op de 'Startpagina' selecteert. Vanaf pagina's met lijsten kunt u het volgende doen: De records sorteren. Meerdere records in een oogopslag bekijken. Een record zoeken die u wilt bekijken, verwijderen of bijwerken. Werk de velden op de lijstpagina inline bij als de functie voor inline bewerken is ingeschakeld. Open een gegevenspagina van een record in het recordvenster als het recordvenster beschikbaar is op de lijstpagina en werk de recordgegevens bij zonder dat u de lijstpagina verlaat. Nieuwe records maken. Voeg de lijst toe aan uw lijsten met favorieten door op de lijstpagina rechts van de titelbalk te klikken op het pictogram 'Toevoegen aan favorieten'. Verwijder de lijst uit uw lijsten met favorieten door op de lijstpagina rechts van de titelbalk te klikken op het pictogram 'Verwijderen uit favorieten'. Voeg een record toe aan uw favoriete records door in de rij voor de record te klikken op het pictogram 'Toevoegen aan favorieten'. Verwijder een record uit uw favoriete records door in de rij voor de record te klikken op het pictogram 'Verwijderen uit favorieten'. Verfijn de lijst binnen de lijstpagina als het pictogram 'Venster Lijst verfijnen in-/uitschakelen' beschikbaar is op de pagina. Zie Lijsten binnen lijstpagina's verfijnen voor meer informatie. Wijzig de volgorde van de kolommen in de lijst door de kolomkoppen naar een nieuwe locatie te slepen en daar neer te zetten. Daarnaast kunt u het menu op recordniveau (naast de naam van elke record) gebruiken om verschillende acties uit te voeren voor de vermelde records, inclusief alle of enkele van de volgende acties: De bewerkingspagina voor de record openen (door de optie 'Bewerken' te selecteren). Op deze pagina kunt u alle recordvelden bewerken. Een nieuwe record maken door de bestaande record te kopiëren. De systeembeheerder bepaalt welke veldwaarden automatisch naar de nieuwe record worden gekopieerd. Een record verwijderen. Afhankelijk van uw bedrijfsinstellingen en de instellingen in uw gebruikersprofiel, kunnen de kolomkoppen op lijstpagina's mogelijk blijven staan terwijl u omlaag schuift op een pagina met records. Deze functie kan op bedrijfsniveau worden in- of uitgeschakeld. Wel kunt u de instelling 'Kolomkop lijst bevriezen' op bedrijfsniveau overschrijven in uw persoonlijke profiel. Ga naar Uw persoonlijke details bijwerken voor meer informatie over het wijzigen van de instelling 'Kolomkop lijst bevriezen' in uw persoonlijke profiel. OPMERKING: als knopinfotekst beschikbaar is voor een veld, wordt het tekstlabel voor het veld onderstreept met een gestreepte lijn in de kolomkoppen op lijstpagina's. ### Pagina's Lijsten beheren De beheerpagina's voor lijsten bevatten de standaard gefilterde lijsten en de lijsten die u voor eigen gebruik hebt gemaakt of die uw manager voor medewerkers heeft gemaakt. Op de pagina's 'Lijsten beheren' kunt u het volgende doen: Een lijst verwijderen. De volledige lijst met gefilterde lijsten bekijken. Een lijst bewerken die door u of uw manager is gemaakt of de procedure voor het maken van een andere gefilterde lijst starten. Lijsten selecteren die u wilt toevoegen aan de sectie 'Lijsten met favorieten' in de knoppenbalk. ### Gegevenspagina's Op een gegevenspagina worden gegevens voor één record weergegeven. In de bovenste sectie van de pagina worden de velden voor de record weergegeven. Als de optie voor inline bewerken is ingeschakeld, kunt u deze velden inline bewerken. Afhankelijk van de instellingen voor uw gebruikersrol kunt u de lay-out van de velden op recordgegevenspagina's mogelijk personaliseren. Zie De lay-out van uw gegevenspagina wijzigen voor meer informatie. #### Veldlabels en knopinfotekst Afhankelijk van hoe de systeembeheerder de velden instelt, kan een veld dat wordt weergegeven op een gegevenspagina van een record, een tekstlabel bevatten of een pictogram waarmee het doel van het veld wordt aangegeven. Bijvoorbeeld: een veld voor een nummer van een mobiele telefoon kan het tekstlabel Nummer mobiele telefoon bevatten. Ook kan het veld een pictogram bevatten dat staat voor een mobiele telefoon. De systeembeheerder kan een veld ook zo instellen dat er geen label wordt getoond voor het veld. De systeembeheerder kan knopinfotekst toevoegen voor velden (optioneel). Als knopinfotekst beschikbaar is voor een veld, wordt het tekstlabel voor het veld onderstreept met een gestreepte lijn op de gegevens- en bewerkingspagina's voor records evenals in de kolomkoppen op lijstpagina's en secties met verwante informatie op gegevenspagina's voor records. Zie hiervoor het volgende voorbeeld: Afhankelijk van hoe veldlabels worden weergegeven en of er knopinfotekst beschikbaar is voor het veld, wordt de knopinfotekst als volgt getoond: Tekstlabels veld. Als knopinfotekst beschikbaar is voor het veld, wordt de knopinfotekst weergegeven als u de aanwijzer op het tekstlabel voor het veld plaatst. Pictogramlabels veld. Als knopinfotekst niet beschikbaar is voor het veld, wordt de veldnaam weergegeven als u de aanwijzer op het pictogram plaatst. Als knopinfotekst beschikbaar is voor het veld, wordt de knopinfotekst weergegeven als u de aanwijzer op het pictogram plaatst. Velden zonder label. Er wordt geen knopinfotekst getoond. #### Afbeeldingen op gegevenspagina's Voor bepaalde recordtypen kan de systeembeheerder opgeven dat er een afbeelding wordt weergegeven op de recordgegevenspagina's. Als de systeembeheerder heeft opgegeven dat een afbeelding kan worden weergegeven op een recordgegevenspagina, wordt er een tijdelijke aanduiding weergegeven links boven op de gegevenspagina. U kunt nu de afbeelding uploaden die u wilt weergeven. U kunt de locatie van de afbeelding op de pagina niet wijzigen. Zie Afbeeldingen weergeven op recordgegevenspagina's voor meer informatie. #### Secties met verwante informatie Onder aan een gegevenspagina's voor een record hebt u toegang tot secties met verwante informatie die lijsten met records bevatten die zijn gekoppeld aan de hoofdrecord. Afhankelijk van de instellingen worden de secties met verwante informatie weergegeven als lijsten of als tabbladen. In de standaardtoepassing worden in elke lijst met verwante informatie voor gekoppelde records op de gegevenspagina maximaal vijf records van elk type record getoond. In de lijst met gekoppelde records kunt u de volgende handelingen uitvoeren, afhankelijk van het type record en de toegangsniveau-instellingen voor het type record: Volledige lijst met verwante records van een bepaalde type record openen. Aanvullende records koppelen aan de hoofdrecord. Nieuwe records maken die aan de hoofdrecord zijn gekoppeld. Reeds gekoppelde records bekijken. Een aantal velden van de record bewerken die aan de hoofdrecord zijn gekoppeld (als inline bewerken is ingeschakeld). Wijzig de volgorde van de kolommen in de lijst door de kolomkoppen naar een nieuwe locatie te slepen en daar neer te zetten. Als aan uw gebruikersrol de machtiging 'Indeling voor weergave van verwante informatie personaliseren' is toegewezen, kunt u de secties met verwante informatie weergeven als lijsten of als tabbladen. Hiervoor schakelt u de optie 'Indeling verwante informatie' in voor uw persoonlijke profiel. Als het veld 'Indeling verwante informatie' leeg is in uw persoonlijke profiel, wordt de instelling voor uw gebruikersrol gebruikt. Als het veld 'Indeling verwante informatie' leeg is voor uw gebruikersrol, worden de standaardbedrijfsinstellingen gebruikt. Als de secties met verwante informatie worden weergegeven als tabbladen en als het selectievakje 'Uitgebreide weergave inschakelen voor tabbladen' is ingeschakeld in het bedrijfsprofiel, zijn aanvullende lijstfuncties zoals sorteren en filteren ook beschikbaar in de secties met verwante informatie. Bovendien kan de beheerder desgewenst een standaardfilter instellen voor een lijst met records in een sectie met verwante informatie. Zie Uitgebreide weergave voor tabbladen met verwante informatie voor meer informatie over de uitgebreide weergave voor tabbladen. Afhankelijk van de instellingen voor uw gebruikersrol kunt u de lay-out van de secties met verwante informatie op recordgegevenspagina's mogelijk personaliseren. Zie De lay-out van uw gegevenspagina wijzigen voor meer informatie. Voor veel recordtypen die worden weergegeven in secties met verwante informatie kan de systeembeheerder lay-outs maken waarin wordt opgegeven welke velden worden weergegeven in de lijst met verwante records. Voor bepaalde recordtypen kan de systeembeheerder daarnaast ook bepalen welk veld er wordt gebruikt om de lijst met verwante records te sorteren op het moment dat de lijst voor het eerst wordt weergegeven. Ook kan de systeembeheerder voor deze recordtypen bepalen of de records in oplopende of aflopende volgorde worden gesorteerd. #### Schuiven door de tabbladen met verwante informatie Als u een klassiek thema gebruikt en als de secties met verwante informatie worden weergegeven als tabbladen, zijn er mogelijk meer tabbladen beschikbaar dan het aantal tabbladen dat kan worden weergegeven op de pagina in uw browservenster. Klik in dat geval links en rechts naast de tabbladen om door de tabbladen te schuiven. De schuifweergave van de tabbladen wordt als volgt bepaald met het selectievakje 'Paginering klassiek thema inschakelen voor tabbladen' in het bedrijfsprofiel: Als het selectievakje 'Paginering klassiek thema inschakelen voor tabbladen' is uitgeschakeld, schuift u met pijl-rechts en pijl-links per tabblad heen en weer. Als het selectievakje 'Paginering klassiek thema inschakelen voor tabbladen' is ingeschakeld, wordt de volgende of vorige set met tabbladen weergegeven, als u op pijl-rechts en pijl-links klikt. Bijvoorbeeld: als er vijftien tabbladen beschikbaar zijn voor u maar er kunnen maar zes tabbladen horizontaal worden weergegeven op de pagina, klikt u op pijl-rechts om de tweede set met zes tabbladen weer te geven. Klik opnieuw op pijl-rechts om de resterende tabbladen weer te geven. Vervolgens klikt u op pijl-links om terug te schuiven door de tabbladen, per set met zes tabbladen. #### Recordindicatoren voor secties met verwante informatie Als aan uw gebruikersrol de machtiging 'Gegevenspagina personaliseren - Recordindicator' is toegewezen, kunt u recordindicatoren instellen voor secties met verwante informatie op de gegevenspagina's voor records. Aan de recordindicatoren kunt u zien of er records aanwezig zijn in een sectie met verwante informatie zonder dat u de sectie hoeft te openen. De systeembeheerder kan ook de recordindicatoren configureren voor de gegevenspagina's voor de recordtypen op rolniveau. Als u de instellingen voor recordindicatoren niet personaliseert voor een type record, worden de instellingen gebruikt die zijn geconfigureerd voor het type record voor uw rol. Zie Recordindicatoren voor secties met verwante informatie voor meer informatie over het gedrag van de recordindicatoren. Zie Recordindicatoren voor secties met verwante informatie beheren voor meer informatie over het personaliseren van de instellingen voor recordindicatoren. #### Head-up display gebruiken voor het weergeven van secties met verwante informatie De Head-up display is een lijst met koppelingen naar de secties met verwante informatie van de pagina. Mogelijk is de functie 'Head-up display' ook onder aan het browservenster beschikbaar. Als u de Head-up display beschikbaar wilt maken, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: Het selectievakje 'Instellingen head-up display ondersteunen' moet zijn ingeschakeld in uw thema. De functionaliteit 'Head-up display' moet zijn ingeschakeld. U kunt de functionaliteit 'Head-up display' in- of uitschakelen door de optie 'Head-up display' in te stellen in uw persoonlijke profiel. Als het veld 'Head-up display' leeg is in uw persoonlijke profiel, worden de instellingen voor het bedrijf gebruikt. In de volgende procedure wordt beschreven hoe u de Head-up display gebruikt. Head-up display gebruiken voor het weergeven van secties met verwante informatie Voer een van de volgende handelingen uit: Klik op de koppelingen in de weergave om naar de lijsten of tabbladen met verwante informatie te gaan zonder dat u naar beneden moet schuiven. Vouw de weergave samen door te klikken op het minteken (-) in de weergave. Klik op het plusteken (+) om de weergave weer uit te vouwen. Deze instellingen gelden voor alle recordtypen en alle sessies, totdat u de instelling verandert, zelfs als u zich afmeldt bij Oracle CRM On Demand en zich weer aanmeldt. OPMERKING: Zie Uw persoonlijke gegevens bijwerken voor meer informatie over het wijzigen van de opties 'Indeling verwante informatie' en 'Head-up display' in uw persoonlijke profiel. #### Taken die u kunt uitvoeren op gegevenspagina's Op de gegevenspagina's kunt u ook het volgende doen: Een nieuwe record maken door de bestaande record te kopiëren (voor de meeste recordtypen). De systeembeheerder bepaalt welke veldwaarden automatisch naar de nieuwe record worden gekopieerd. De secties van gegevenspagina's naar wens uit- en samenvouwen. Deze instellingen worden behouden totdat u ze wijzigt, zelfs als u zich afmeldt bij Oracle CRM On Demand en zich weer aanmeldt. Voeg de record toe aan uw favoriete records door op de gegevenspagina rechts van de titelbalk te klikken op het pictogram 'Toevoegen aan favorieten'. Verwijder de record uit uw favoriete records door op de gegevenspagina rechts van de titelbalk te klikken op het pictogram 'Verwijderen uit favorieten'. Klik op het pictogram 'Aantekening' als u aantekeningen wilt toevoegen of aantekeningen van andere gebruikers wilt bekijken. Stuur een aantekening naar een andere gebruiker door de cursor boven de naam van de gebruiker te houden. Zie Aantekeningen verzenden naar andere gebruikers. De gegevenspagina's kunnen ook aangepaste webapplets bevatten die door de beheerder van uw bedrijf zijn ingesteld. Hiermee worden webwidgets, RSS-feeds en andere webinhoud op de pagina ingesloten. Zie Aangepaste webapplets voor meer informatie. ### Nieuwe recordpagina's U kunt records maken vanuit verschillende gebieden in Oracle CRM On Demand. De veldlay-out die voor u wordt weergegeven op de pagina waar u de informatie invoert voor een nieuwe record, is afhankelijk van hoe uw gebruikersrol is ingesteld. Zie Lay-outs van nieuwe recordpagina's voor meer informatie over de veldlay-out van nieuwe recordpagina's. ### Bewerkingspagina's Deze pagina's bevatten velden van één record in een bewerkbare indeling. U kunt op deze pagina's de recordgegevens bijwerken. De recordvelden op deze pagina's zijn identiek aan het bovenste gedeelte van de gegevenspagina's. Als knopinfotekst beschikbaar is voor een veld, wordt het tekstlabel voor het veld onderstreept met een stippellijn op bewerkingspagina's voor records. Zowel de bewerkingspagina's als de gegevenspagina's kunnen velden met aangepaste webkoppelingen bevatten. Voor iedere webkoppeling kan de beheerder opgeven of deze op de bewerkingspagina, op de gegevenspagina of op beide pagina's moet worden weergegeven, zoals beschreven in Webkoppelingen instellen. ### Lay-outpagina's Systeembeheerders en andere gebruikers met een gebruikersrol waaraan de vereiste toegangsrechten zijn toegewezen, kunnen de lay-out configureren en personaliseren van veel pagina's in Oracle CRM On Demand. Ook kunnen deze gebruikers lay-outs van tabbladen, lay-outs van actiebalken enzovoort configureren. Op de lay-outpagina's waar u deze lay-outs configureert, geeft u doorgaans de gewenste configuratie op door items in een lijst te selecteren en deze te verplaatsen naar een andere lijst. Gebruik de beschikbare pijlen-links en pijlen-rechts op de pagina om de waarden te verplaatsen van een bepaalde lijst naar en andere lijst op de lay-outpagina's. In de online-help wordt doorgaans via stapsgewijze instructies beschreven hoe u de waarden verplaatst. Op veel lay-outpagina's kunt u een waarde ook verplaatsen van een bepaalde lijst naar een andere lijst door te dubbelklikken op de waarde. Als u dubbelklikt op een waarde, wordt de waarde verplaatst naar een positie direct rechts naast de lijst waarin de waarde eerder werd weergegeven. Als u dubbelklikt op een waarde in de lijst het meeste rechts, wordt de waarde verplaatst naar een positie direct links naast de lijst waarin de waarde eerder werd weergegeven. OPMERKING: in bepaalde gevallen waarin de lijsten op de lay-outpagina worden weergegeven in een rasterindeling (bijvoorbeeld: bij de lay-outpagina's voor personaliseren of aanpassen van veldlay-outs voor recordgegevenspagina's), is het niet mogelijk om een waarde te verplaatsen van een bepaalde lijst naar een andere lijst door te dubbelklikken op de waarde. Ook is het niet mogelijk om een waarde te verplaatsen van een bepaalde lijst naar een andere lijst door op een touchscreenapparaat te tikken op de waarde. Doorgaans zijn ook pijlen-omhoog en pijlen-omlaag beschikbaar op de lay-outpagina's om de volgorde van items te sorteren in een lijst met items. OPMERKING: het is ook binnen andere gebieden in de interface mogelijk om een waarde te verplaatsen van een bepaalde lijst naar een andere lijst. Bijvoorbeeld: in de sectie 'Kolommen weergeven' op een lijstinstellingenpagina kunt u velden verplaatsen van de lijst 'Beschikbare velden' naar de lijst 'Geselecteerde velden' door te dubbelklikken op de veldnamen. In het venster waarin u waarden selecteert voor een meervoudig keuzelijstveld, kunt u de gewenste waarden verplaatsen naar de lijst 'Geselecteerd' door te dubbelklikken op de waarden.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.