| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

4. #### Rayons instellen Voordat u begint: Als uw rayons niet in uw bedrijf zijn gedefinieerd, bepaalt u de naamgevingsconventie en hiėrarchie voordat u de gegevens in Oracle CRM On Demand instelt. Wanneer u de gegevens invoert, begint u bij het bovenste niveau en voegt u vervolgens de onderliggende rayons toe. Om de volgende procedures uit te voeren, moet aan uw rol de machtiging 'Rayons beheren' zijn toegewezen. In de volgende procedure wordt beschreven hoe u een rayon kunt instellen. Een rayon instellen Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'. Klik in de sectie 'Gebruikersbeheer en toegangscontroles' op de koppeling 'Rayonbeheer'. Voer een van de volgende stappen uit op de pagina 'Hiėrarchie van rayons': Klik op 'Nieuw rayon' om een rayon toe te voegen. Werk de rayongegevens bij door op de desbetreffende koppeling in de kolom 'Naam rayon' en vervolgens op de gegevenspagina voor rayons op 'Bewerken' te klikken. Voer de vereiste informatie in op de pagina 'Rayon bewerken'.
   Veld | Omschrijving
   --- | ---
   Naam rayon | Maximaal 50 tekens.
   Bovenliggend rayon | Laat dit veld leeg als dit een rayon op het bovenste niveau is.
   Huidig quotum | U kunt een quotum invoeren dat aan dit rayon is toegewezen.
   Valuta rayon | Hiervoor wordt de standaardvaluta van uw bedrijf overgenomen.
Sla de record op. (Optioneel) Klik op de gegevenspagina voor rayons in de titelbalk 'Onderliggende rayons' op 'Nieuw' om onderliggende rayons toe te voegen. Ga als volgt te werk om het bovenliggende rayon bij te werken: Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'. Klik in de sectie 'Gebruikersbeheer en toegangscontroles' op de koppeling 'Rayonbeheer'. Selecteer het onderliggende rayon op de pagina 'Hiėrarchie van rayons'. Klik op de gegevenspagina voor rayons op 'Bewerken'. Klik op de pagina 'Rayon bewerken' op het opzoekpictogram naast het veld 'Bovenliggend rayon'. Selecteer de bovenliggende account in het opzoekvenster. Sla de record op. Ga als volgt te werk om het rayon in records bij te werken: U kunt op verschillende manieren het rayonveld van een record bijwerken. Meestal verloopt dit proces automatisch: Assignment Manager: met Assignment Manager kunt u dit veld en de gerelateerde eigenaar en teamleden voor de record invullen. Importeren: wanneer u het rayoneigendom voor veel records wilt bijwerken, stelt u de vlag 'Nieuwe eigenaar toewijzen' in om de toewijzing van records met behulp van Assignment Manager te activeren. Handmatig: een gebruiker kan zijn rayon aan een record toewijzen.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.