| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

6. #### Workflowacties maken: taken maken Met de actie 'Taak maken' voor een workflowregel wordt er automatisch een taak gemaakt wanneer er aan de condities voor de workflowregel wordt voldaan. OPMERKING: u kunt meerdere acties voor een workflowregel maken, met een maximum van 25 acties per regel. ### Workflowregels configureren om follow-uptaken voor activiteiten te maken De actie 'Taak maken' is beschikbaar voor het type record 'Activiteit' zodat u workflowregels kunt configureren om follow-uptaken te maken als nieuwe activiteitsrecords worden opgeslagen of bestaande activiteitsrecords worden bijgewerkt, verwijderd of hersteld. Met follow-uptaken die voor activiteitsrecords worden gemaakt, worden geen aansluitende workflowregels geactiveerd die op het type record 'Activiteit' zijn gebaseerd. Zie Workflowregels configureren om follow-uptaken voor activiteiten te maken voor meer informatie. ### Taken gekoppeld aan bovenliggende records Als een workflowregel is gebaseerd op een type record waarvoor onderliggende taken worden ondersteund, wordt met de actie 'Taak maken' een taak gemaakt voor de regel. De record waarmee de workflowregel is gestart, wordt de bovenliggende record voor de nieuwe onderliggende taakrecord. Activiteiten die zijn gemaakt met workflowregelacties, worden als volgt automatisch gekoppeld aan andere bovenliggende records: Als met de actie 'Taak maken' een activiteit wordt gemaakt voor een verkoopkansrecord, wordt de activiteit met de workflowactie automatisch gekoppeld aan de bovenliggende account voor de verkoopkans en aan de verkoopkansrecord zelf. Als met de actie 'Taak maken' een activiteit wordt gemaakt voor een serviceaanvraagrecord, wordt de activiteit met de workflowactie automatisch gekoppeld aan de bovenliggende account en de relatie voor de serviceaanvraag en aan de serviceaanvraagrecord zelf. Als de workflowregel is gebaseerd op een type record waarvoor geen onderliggende taken worden ondersteund, wordt de taak niet gekoppeld aan een bovenliggende record als met de actie 'Taak maken' een taak wordt gemaakt voor de regel. In de volgende procedure wordt beschreven hoe een actie 'Taak maken' moet worden gemaakt. OPMERKING: de gebruiker die de workflowregel start moet de juiste toegangsrechten hebben om een taak te maken voordat de actie 'Taak maken' kan worden uitgevoerd. Zie Fouten in workflowregels en workflowacties voor informatie over wat er gebeurt als een workflowactie mislukt. Voordat u begint. Als u de volgende procedure wilt uitvoeren, moet de machtiging 'Gegevensregels beheren - Workflowregels beheren' aan uw gebruikersrol zijn toegewezen. Zie Rollen toevoegen voor meer informatie over het toevoegen van machtigingen aan rollen. Ga als volgt te werk om een actie 'Taak maken' te maken: Ga naar de regel waar u de actie wilt maken: Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'. Klik in de sectie 'Bedrijfsprocesbeheer' op 'Workflowconfiguratie'. Zoek op de pagina 'Lijst met workflowregels' de regel waar u de actie wilt maken. Zie Lijsten filteren voor informatie over het zoeken van workflowregels op de lijstpagina. Klik op de koppeling 'Naam workflow' op de regel. Klik in de titelbalk 'Acties' op de pagina 'Gegevens workflowregel' op 'Menu' en selecteer 'Taak maken'. OPMERKING: op basis van de startgebeurtenis op de workflowregel wordt bepaald welke typen acties er op de regel kunnen worden uitgevoerd. TIP: u kunt een kopie van een bestaande workflowregelactie maken door op de koppeling 'Kopiëren' van de desbetreffende actie te klikken. Voer op de pagina 'Workflowactie bewerken' een naam voor de actie in. Als u de actie wilt inschakelen, schakelt u het selectievakje 'Actief' in. Vul de velden die in de volgende tabel staan beschreven in, en sla de actie op. OPMERKING: als u de optie 'Verwante gebruiker van record' selecteert in het veld Eigenaar van de taak, en de eigenaar van de record een inactieve gebruiker is, wordt de taak niet gemaakt.
   Veld | Omschrijving
   --- | ---
   Eigenaar | Selecteer het type eigenaar voor de taak ('Verwante gebruiker van record' of 'Specifieke gebruiker') en selecteer vervolgens de eigenaar: Als u 'Verwante gebruiker van record' selecteert, kiest u de gebruiker uit de lijst. Als u een teamrol als eigenaar selecteert, maakt de workflowregel een taak voor alle gebruikers die deel uitmaken van het team. OPMERKING: als er voor de recordtypen 'Account', 'Relatie', 'Lead', 'Verkoopkans' en 'Serviceaanvraag' aangepaste teamrollen aan het recordtype zijn toegevoegd, zijn deze beschikbaar in de eigenarenlijst 'Verwante gebruiker van record'. Zie de pagina 'Aanpassen van de toepassing' voor recordtype voor meer informatie over het aanpassen van recordtypen. Zie Overwegingen bij het maken van workflowregels voor het type record Gebruiker voor meer informatie over welke gebruikers u kunt selecteren in het veld 'Eigenaar' bij workflowacties voor het type record 'Gebruiker'. Als u 'Specifieke gebruiker' selecteert, klikt u op het pictogram 'Opzoeken' en kiest u de eigenaar van de taak. OPMERKING: zie Eigenaarmodi voor records en automatisch gegenereerde taken voor meer informatie over welke gevolgen eigenaarmodi voor records hebben voor automatisch gegenereerde taken.
   Type | Selecteer het type activiteit in de vervolgkeuzelijst.
   Subtype activiteit | Selecteer het subtype activiteit in de vervolgkeuzelijst.
   Vervaldatum | Voer een expressie in die naar de vervaldatum voor de taak evalueert. U kunt Expression Builder gebruiken om de expressie te maken. Klik op het pictogram fx naast het veld om het venster Expression Builder te openen. De expressie mag maximaal 1024 tekens bevatten. OPMERKING: de workflowactie werkt alleen op de juiste wijze als het veld 'Vervaldatum' een expressie bevat die naar een geldige datum evalueert. Voer geen andere gegevens in het veld 'Vervaldatum' in, zoals een datum of een geheel getal. Als de ingevoerde expressie naar een datum evalueert die valt vóór of gelijk is aan de huidige datum, is de vervaldatum standaard de huidige datum. De berekende datum kan onbeperkt ver in de toekomst worden ingesteld. De expressie moet naar een geldige datum evalueren. Als de expressie naar een ongeldige datum of een ander gegevenstype zoals een tekenreeks, geheel getal of Booleaanse waarde evalueert, treedt er een fout op en wordt de activiteit niet gemaakt. U kunt met de knop 'Syntaxis controleren' in Expression Builder de syntaxis van de expressie testen. In Expression Builder wordt echter niet gecontroleerd of de expressie naar een geldige datum evalueert. Zie Oracle On Demand Expression Builder voor informatie over het gebruik van Expression Builder.
   Prioriteit | Selecteer de prioriteit van de activiteit in de vervolgkeuzelijst.
   Status | Selecteer de status van de activiteit in de vervolgkeuzelijst.
   Taakvaluta | Selecteer een valuta.
   Privé | Schakel dit selectievakje in als u de taak alleen voor de eigenaar van de taak zichtbaar wilt maken.
   Onderwerp | Typ de onderwerptekst van de taak. Functies en veldnamen kunnen in de tekst worden ingesloten. Drie procenttekens (%%%). voor en na een ingesloten functie of veldnaam geven aan dat de functie of veldnaam in een tekenreeks moet worden geconverteerd. De tekst kan bijvoorbeeld het volgende bevatten: Contact opnemen met %%%[<ContactLastName>]%%% Als u een functie of veldnaam rechtstreeks in het veld typt, moet u drie procenttekens ervoor en erachter plaatsen. Als u voor het insluiten van een functie of veldnaam gebruikmaakt van Expression Builder, worden de procenttekens automatisch toegevoegd. Als u gebruikmaakt van Expression Builder voor het insluiten van een complexe expressie, kan het zijn dat de procenttekens niet op de juiste plaats worden toegevoegd. In dit geval moet u ervoor zorgen dat de procenttekens voor en na de hele expressie worden geplaatst, zodat de expressie op de juiste manier wordt verwerkt. Bijvoorbeeld in het geval van %%%Today() + 30%%% worden er 30 dagen na de huidige datum toegevoegd, maar in het geval van %%%Today() %%%+ 30 wordt 30 aan de tekenreeks gekoppeld waarmee de huidige datum wordt aangeduid. Als u gebruik wilt maken van Expression Builder voor het insluiten van functie en veldnamen in het veld, klikt u op het pictogram fx naast het veld. Als u alleen statische tekst invoert, hoeft u Expression Builder niet te gebruiken. In dit veld is ruimte voor maximaal 1024 tekens, inclusief de procenttekens voor en na de expressies.
   Omschrijving | Voer een omschrijving in van de taak. Functies en veldnamen kunnen in de worden ingesloten zoals beschreven voor het veld 'Onderwerp'. In dit veld is ruimte voor maximaal 1024 tekens, inclusief de procenttekens voor en na de expressies.
OPMERKING: de taalonafhankelijke veldnamen en de syntaxis van de veldnamen die worden gebruikt in voorbeeldexpressies in dit onderwerp, zijn veldnamen en syntaxis van veldnamen die werden gebruikt in Expression Builder in versies vóór Versie 29 Service Pack 1. Deze voorbeelden zijn nog steeds geldig. Als u echter de overeenkomende velden selecteert voor een expressie uit de lijst met velden in Expression Builder in Versie 29 Service Pack 1 of later, zijn de veldnamen en de syntaxis van de veldnamen anders dan die uit de voorbeelden. U wordt aangeraden altijd de velden te selecteren voor uw expressies uit de lijst met velden in Expression Builder zodat de veldnamen en de syntaxis van de veldnamen altijd correct zijn. Zie Expressies voor meer informatie over de veldnamen en de syntaxis van de veldnamen in expressies. Zie de volgende onderwerpen voor stapsgewijze procedures voor het maken van andere typen workflowacties: Workflowacties maken: boeken toewijzen Workflowacties maken: integratiegebeurtenissen maken Workflowacties maken: e-mails verzenden Workflowacties maken: waarden bijwerken Workflowacties maken: wachten #### Verwante onderwerpen Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over workflows: Workflowregels Workflowacties Workflowregels op basis van tijd Workflowregels maken De volgorde van workflowregelacties wijzigen Workflowregels en -acties deactiveren Workflowregels en -acties verwijderen

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.