| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

### Werken met de 'Startpagina Leads' De 'Startpagina Leads' is het beginpunt voor het beheren van leads. OPMERKING: de bedrijfsbeheerder kan de lay-out van uw 'Startpagina Leads' aanpassen. Daarnaast kunt u secties toevoegen aan en verwijderen van de pagina als de machtiging 'Startpagina's personaliseren' aan uw gebruikersrol is toegewezen. ### Leads maken U kunt een lead maken door op de knop 'Nieuw' in de sectie 'Mijn recent weergegeven leads' te klikken. Zie Records maken en Leadsvelden voor meer informatie. ### Werken met lijsten met leads De sectie 'Lijsten met leads' bevat een aantal gefilterde lijsten. Oracle CRM On Demand wordt met een set standaardlijsten geleverd. Alle standaardlijsten zijn openbaar. U en uw managers kunnen extra lijsten maken, die op verschillende criteria worden gebaseerd. De volgende tabel bevat een omschrijving van de standaardlijsten met leads.
Lijst met leads | Filter
--- | ---
Alle leads | Geen
Alle omgezette leads | Leads weergeven waarvan het veld 'Status' is ingesteld op 'Geconverteerd'
Alles leads die worden gekwalificeerd | Leads weergeven waarvan het veld 'Status' is ingesteld op 'Wordt gekwalificeerd'
Alle gekwalificeerde leads | Leads weergeven waarvan het veld 'Status' is ingesteld op 'Gekwalificeerd'
Recent gemaakte leads | Alle leads weergeven, gesorteerd op de aanmaakdatum
Recent gewijzigde leads | Alle leads weergeven, gesorteerd op de wijzigingsdatum
Alle afgewezen leads | Leads weergeven waarvan het veld 'Status' is ingesteld op 'Afgewezen'
Mijn leads | Leads weergeven, gesorteerd op aanmaakdatum, die aan een van de volgende condities voldoen: Het veld 'Verkoper' is ingesteld op uw gebruikersnaam en het veld 'Status' is ingesteld op 'Wordt gekwalificeerd'. Het veld 'Eigenaar lead' is ingesteld op uw gebruikersnaam, het veld 'Verkoper' is leeg en het veld 'Status' is ingesteld op 'Wordt gekwalificeerd'.
Mijn nieuwe leads | Leads weergeven, gesorteerd op aanmaakdatum, die aan een van de volgende condities voldoen: Het veld 'Verkoper' is ingesteld op uw gebruikersnaam en het veld 'Status' is ingesteld op 'Gekwalificeerd'. Het veld 'Eigenaar lead' is ingesteld op uw gebruikersnaam, het veld 'Verkoper' is ingesteld op een andere gebruikersnaam dan uw eigen gebruikersnaam en het veld 'Status' is ingesteld op 'Wordt gekwalificeerd'.
Mijn recent toegewezen leads | Hier worden leads weergegeven die aan u zijn toegewezen via toewijzingsbeheer. De lijst is gesorteerd op de voltooiingsdatum van de laatste toewijzing, waarbij de lead die het meest recent aan u is toegewezen via toewijzingsbeheer boven aan de lijst staat. U kunt deze lijst ook bekijken in de sectie 'Mijn recent toegewezen leads' van de 'Startpagina Leads', als deze sectie beschikbaar is in de lay-out van de 'Startpagina Leads' voor uw rol. OPMERKING: wanneer een lead aan u is toegewezen via toewijzingsbeheer, ontvangt u automatisch een e-mail. Wanneer u op de URL in de e-mail klikt en zich vervolgens aanmeldt bij Oracle CRM On Demand, wordt u automatisch naar de lijst 'Mijn recent toegewezen leads' geleid.
Mijn recent gemaakte leads | Alle leads weergeven die van u zijn. De lijst is gesorteerd op de aanmaakdatum, met de laatst gemaakte lead boven aan de lijst.
Klik op de lijstnaam om een lijst weer te geven. Klik op 'Nieuw' om een nieuwe lijst te maken. Zie Lijsten maken en verfijnen voor meer informatie over het maken van lijsten. Om alle beschikbare lijsten te bekijken, een nieuwe lijst te maken, of een bestaande lijst te bekijken, te bewerken of te verwijderen, klikt u op 'Lijsten beheren'. Op de pagina 'Lijsten beheren' staan ook de standaardlijsten die bij Oracle CRM On Demand worden geleverd. Deze lijsten zijn alleen-lezen. en niet worden bewerkt of verwijderd. ### Recent weergegeven leads weergeven De sectie 'Mijn recent weergegeven leads' bevat de leads die u het laatst hebt weergegeven. ### Werken met leadtaken De sectie 'Verwante taken van mijn geopende lead' bevat de taken die aan u zijn toegewezen, gesorteerd op vervaldatum en vervolgens op prioriteit. De vervaldatum en prioriteit worden ingesteld door u of uw manager. De taakprioriteit, zoals '1-Hoog', '2-Gemiddeld' of '3-Laag', wordt met pijlen aangegeven: een taak met een naar boven wijzende pijl heeft een hoge prioriteit, een taak zonder pijl heeft een gemiddelde prioriteit en een taak met een omlaag wijzende pijl heeft een lage prioriteit. OPMERKING: Als de systeembeheerder de standaardweergavewaarden van het veld 'Prioriteit' overschrijft (bijvoorbeeld: van de standaardwaarde '1-Hoog' in de waarde 'Hoogste'), worden in Oracle CRM On Demand in het veld 'Prioriteit' voor de takenlijsten geen pijlen weergegeven tenzij de systeembeheerder de volgende patronen gebruikt: 1-label, 2-label, of 3-label, waarbij label de naam is die de systeembeheerder aan de prioriteit geeft. In dit geval wordt in Oracle CRM On Demand een pijl naar boven weergegeven voor 1-label, geen pijl voor 2-label, een pijl naar beneden voor 3-label en geen pijl voor andere weergavewaarden. In Oracle CRM On Demand wordt bijvoorbeeld een pijl naar boven weergegeven voor de waarde 1-Mijn hoogste, maar geen pijl voor de waarde Mijn hoogste. In Oracle CRM On Demand worden geen pijlen weergegeven voor aangepaste waarden die de systeembeheerder toevoegt aan de keuzelijst voor het veld 'Prioriteit'. Zie Keuzelijstwaarden wijzigen voor meer informatie over het wijzigen van de standaardwaarden voor keuzelijsten, zoals het veld 'Prioriteit'. Klik op de koppeling 'Onderwerp' om een taak te bekijken. Als u de lead waaraan de taak is gekoppeld, wilt bekijken, klikt u op de naam van de lead. Klik op 'Volledige lijst weergeven' om de lijst met taken uit te vouwen. ### Gekwalificeerde leads weergeven De sectie 'Gekwalificeerde leads' bevat een lijst met gekwalificeerde leads. Het veld 'Volledige naam' is een koppeling waarmee u de leadrecord kunt openen. Als u de leadrecord wilt openen, klikt u op het veld 'Volledige naam'. Als u de lijst wilt uitvouwen, klikt u op 'Volledige lijst weergeven'. ### Follow-up leads analyseren met behulp van rapporten Op de 'Startpagina Leads' kunnen een of meer rapportsecties worden weergegeven. Uw bedrijfsbeheerder kan opgeven welke rapportsecties op de pagina worden weergegeven. De standaardeditie van Oracle CRM On Demand bevat de sectie 'Analyse follow-up leads', waarin de voortgang in de kwalificatie van leads in de afgelopen 90 dagen wordt weergegeven. Zie Follow-up leads analyseren voor meer informatie over het gebruik van de sectie 'Analyse follow-up leads'. ### Secties aan de 'Startpagina Leads' toevoegen Als aan uw gebruikersrol de machtiging 'Startpagina's personaliseren' is toegewezen, kunt u secties aan de 'Startpagina Leads' toevoegen, afhankelijk van de secties die uw bedrijfsbeheerder beschikbaar heeft gesteld voor weergave op de 'Startpagina Leads'. Ga als volgt te werk om secties aan de 'Startpagina Leads' toe te voegen: Klik op de 'Startpagina Leads' op 'Lay-out bewerken'. Klik op de pagina 'Lay-out' van de 'Startpagina Leads' op de pijlen om secties toe te voegen of te verwijderen en om de secties op de pagina te rangschikken. Klik op 'Opslaan'.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.