| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

- ### Gegevenstoegang, records delen en eigendom records Uw toegang tot gegevens in Oracle CRM On Demand wordt als volgt bepaald door bepaalde toegangscontrolecomponenten die zijn gekoppeld aan uw gebruikersrol in Oracle CRM On Demand: Machtigingen.U hebt toegang tot bepaalde bedrijfsgegevens of administratieve gegevens als aan uw gebruikersrol de machtiging voor toegang tot de gegevens is toegewezen. Bijvoorbeeld: als aan uw gebruikersrol de machtiging 'Gegevensregels beheren - Workflowregels beheren' is toegewezen, hebt u toegang tot alle workflowconfiguratiegegevens. Toegang op recordtypen en toegangsprofielen.Voor toegang tot records van een bepaald type record, moeten uw gebruikersrol en toegangsprofielen als volgt zijn ingesteld: Voor recordtypen van het hoogste niveau is toegang tot het type record nodig voor uw gebruikersrol. Bijvoorbeeld: voor toegang tot een accountrecord, is voor uw gebruikersrol toegang nodig tot het type record 'Account'. Uw toegangsprofiel moet de juiste instellingen bevatten voor toegang tot het type record. Met toegangsprofielen wordt ook bepaald welke bewerkingen u kunt uitvoeren op de gegevens waartoe u toegang hebt. Bijvoorbeeld: met het eigenaartoegangsprofiel hebt u bewerkingsrechten voor accountrecords waarvan u eigenaar bent. Met het standaardtoegangsprofiel hebt u alleen alleen-lezenrechten voor accountrecords die u bekijkt via gedeelde toegang en waarvan u niet de eigenaar bent. OPMERKING: toegangsprofielen worden ook gebruikt in verschillende functies voor het delen van records. Deze functies worden in de volgende sectie beschreven. ### Functies voor delen van records Gebruikers kunnen records delen via de volgende functies: De rapportagehiërarchie van het bedrijf. Bijvoorbeeld: een manager kan de records van een ondergeschikte bekijken. Gebruikers delegeren. Bijvoorbeeld: een gebruiker kan toegang delegeren voor een andere gebruiker die zich mogelijk niet in dezelfde rapportagehiërarchie bevindt. Lidmaatschap aangepaste boeken. Bijvoorbeeld: een gevarieerde groep met gebruikers kan toegang worden gegeven tot een set met records die is gekoppeld aan een aangepast boek met de naam Hot Deals. Teamlidmaatschap. Bijvoorbeeld: de eigenaar van een accountrecord kan de account naar eigen wens delen met een set met gebruikers. Groepslidmaatschap. Een groep is een voorgedefinieerd team met gebruikers. Bijvoorbeeld: als een gebruiker met groepslidmaatschap eigenaar wordt van een relatierecord, worden alle andere leden van dezelfde groep ook toegevoegd aan het relatieteam. Zie Groepsbeheer voor meer informatie over groepen. OPMERKING: het delen van gegevens via aangepaste boeken is de meest efficiënte methode voor het delen van gegevens voor grote bedrijven waar gebruikers meer dan een miljoen records delen. ### Eigenaarmodi voor records Voor de meeste recordtypen waarvoor aangepaste boeken worden ondersteund, kan de beheerder eigenaarmodi instellen voor het type record (gebruikersmodus, boekmodus of gemengde modus). Afhankelijk van het bedrijfsbeleid en de eigenaarmodi die worden geconfigureerd voor de recordtypen, hebt u direct toegang tot records, hebt u toegang via de functie voor het delen van records of via een combinatie van beide toegangsopties. De eigenaarmodi voor records zijn: Gebruikersmodus. Als een type record wordt geconfigureerd in gebruikersmodus, moet aan records van dat type een eigenaar zijn toegewezen. Een gebruiker is eigenaar van een record als de gebruiker is gekoppeld aan het veld 'Eigenaar' in de record. Als het veld 'Boek' beschikbaar is op de recordgegevenspagina, wordt in het veld 'Boek' de gebruiker weergegeven die is gekoppeld aan de eigenaar. Boekmodus. Als een type record wordt geconfigureerd in boekmodus, hebben records van dat type geen toegewezen eigenaar. Aan alle records moet een primair aangepast boek zijn gekoppeld. Als u een primair aangepast boek koppelt aan een record, is de record nog geen eigendom van het aangepast boek. Aangepaste boeken zijn namelijk onderdeel van een functie voor het delen van records. Als u een primair aangepast boek koppelt aan een record, wordt hiermee alleen aangegeven dat de record primair hoort bij een aangepast boek en niet hoort bij een bepaalde gebruiker. De boekmodus wordt gebruikt in rapporten waarin u wilt aangeven dat een record hoort bij een bepaald aangepast boek zodat de record niet meerdere keren wordt geteld als deze ook wordt gedeeld met andere boeken. Gemengde modus. Als een type record wordt geconfigureerd in gemengde modus, kan een record van dit type op de volgende manieren worden ingesteld: De record kan zijn ingesteld zonder een toegewezen eigenaar of een gekoppeld primair aangepast boek. De record kan zijn ingesteld met een toegewezen eigenaar. De record kan zijn ingesteld met een gekoppeld primair aangepast boek. Voor recordtypen waarvoor geen aangepaste boeken worden ondersteund maar waarvoor een eigenaar is vereist, wordt alleen de gebruikersmodus voor eigendom van records ondersteund. In alle eigenaarmodi voor records kan een record een toegewezen eigenaar en een gekoppeld primair aangepast boek hebben. In alle eigenaarmodi kunt u ook extra aangepaste boeken toewijzen aan een record, als aangepaste boeken worden ondersteund voor het type record. Als het veld 'Boek' beschikbaar is op een recordgegevenspagina, wordt in het veld de naam van een gebruiker of een primair aangepast boek getoond voor de record. Het veld kan ook leeg zijn. De verschillende opties worden als volgt geconfigureerd: Als de record eigendom is van een gebruiker, wordt in het veld 'Boek' de naam van het gebruikersboek voor de recordeigenaar getoond. Als de record niet eigendom is van een gebruiker, wordt in het veld 'Boek' mogelijk een primair aangepast boek voor de record getoond. Het veld kan ook leeg zijn. De beheerder configureert de eigenaarmodi voor records door bepaalde velden in te stellen als verplichte velden voor het type record. De beheerder kan de eigenaarmodi voor het type record wijzigen. Zie Eigenaarmodi voor records configureren voor meer informatie over het configureren van eigenaarmodi voor records. #### Standaardwaarden in velden 'Eigenaar' en 'Boek' Als u een nieuwe recordpagina opent, worden de volgende waarden in de velden 'Eigenaar' en 'Boek' ingevuld: Als het type record is geconfigureerd in gebruikersmodus, wordt het veld 'Eigenaar' automatisch gevuld met uw alias. Het veld 'Boek' (als aanwezig) wordt automatisch gevuld met de naam van uw gebruikersboek. Als het type record is geconfigureerd in gemengde modus, worden de velden 'Eigenaar' en 'Boek' niet gevuld. OPMERKING: afspraken die u maakt in uw agenda, zijn een uitzondering op de normale werking voor eigenaarmodi van records. Als u een afspraak maakt via uw agenda, wordt het veld 'Eigenaar' gevuld met uw naam, ongeacht de eigenaarmodus van de record. Als het type record is geconfigureerd in boekmodus, worden de volgende acties uitgevoerd: Het veld 'Eigenaar' voor de nieuwe record wordt niet ingevuld. Voor het veld 'Boek' is de standaardwaarde als volgt afhankelijk van het standaardboek dat is opgegeven voor het type record van uw gebruikersrecord: Als er een aangepast boek wordt opgegeven als het standaardboek voor het type record, wordt het veld 'Boek' voor de nieuwe record automatisch gevuld met de naam van het opgegeven standaardboek. Als er geen standaardboek wordt opgegeven voor het type record, of als een gebruikersboek of het boek 'Alle' wordt opgegeven als het standaardboek voor het type record, wordt het veld 'Boek' niet ingevuld voor een nieuwe record. Zie De functie Boekselectie gebruiken voor meer informatie over het boek 'Alle'. OPMERKING: het veld 'Eigenaar' of het veld 'Boek' kan zijn ingesteld als verplicht veld op de paginalay-out, ook als het type record is geconfigureerd in gemengde modus. Als het veld 'Eigenaar' een verplicht veld is, is het veld 'Eigenaar' standaard leeg als u een pagina 'Nieuwe record' opent. U selecteert een eigenaar voor de record voordat u de record opslaat. Als u een eigenaar selecteert voor de record, wordt in het veld 'Boek' de naam van het gebruikersboek voor de eigenaar getoond. Als het veld 'Boek' een verplicht veld is in de paginalay-out, selecteert u een primair aangepast boek voordat u de record opslaat. ### Wat gebeurt er als de eigenaarmodus voor records wordt gewijzigd voor een type record? Als de eigenaarmodus voor een type record wordt gewijzigd van een bepaalde modus in een andere modus, gebeurt het volgende: Als u een nieuwe record maakt van dat type record, moet u mogelijk een eigenaar selecteren voor de record of moet u de nieuwe record mogelijk koppelen aan een primair boek, afhankelijk van de nieuwe eigenaarmodus. Als u de eerste gebruiker bent die een record bijwerkt nadat de eigenaarmodus is gewijzigd, moet u mogelijk een nieuwe eigenaar of een nieuw primair boek selecteren voordat u de wijzigingen kunt opslaan, afhankelijk van de nieuwe eigenaarmodus. In de volgende tabel wordt beschreven wat de werking is in de verschillende situaties:
  Oude modus | Nieuwe modus | Gedrag
  --- | --- | ---
  Gebruikersmodus | Boekmodus | Selecteer een primair aangepast boek in het veld 'Boek'.
  Gebruikersmodus | Gemengde modus | U kunt een eigenaar selecteren in het veld 'Eigenaar' of een primair aangepast boek in het veld 'Boek' (beide is niet mogelijk).
  Boekmodus | Gebruikersmodus | Selecteer een gebruiker in het veld 'Eigenaar'.
  Boekmodus | Gemengde modus | U kunt een eigenaar selecteren in het veld 'Eigenaar' of een primair aangepast boek in het veld 'Boek' (beide is niet mogelijk).
  Gemengde modus | Gebruikersmodus | Selecteer een gebruiker in het veld 'Eigenaar'.
  Gemengde modus | Boekmodus | Selecteer een primair aangepast boek in het veld 'Boek'.
Als de eigenaar van een bestaande record wordt verwijderd uit de record als de record wordt bijgewerkt nadat de eigenaarmodus voor het type record is gewijzigd van gebruikersmodus in een andere modus, gebeurt het volgende: Als teams worden ondersteund voor het type record, blijven alle teamleden lid van het team, behalve de voormalige eigenaar van de record. De werking is hetzelfde voor teamleden die lid zijn van een voorgedefinieerde groep. Alle groepsleden blijven lid van het team, behalve de vorige eigenaar van de record. Het type record 'Account' is een uitzondering op deze regel. Als de vorige eigenaar van een account lid is van een voorgedefinieerde groep, worden alle leden van de groep verwijderd uit het team. Alle leden van een team die geen lid zijn van de voorgedefinieerde groep, blijven lid van het team, net als bij andere recordtypen. OPMERKING: in de standaardtoepassing wordt de vorige eigenaar van de record zoals beschreven niet behouden als lid van het team. De systeembeheerder kan het type record zo configureren dat de vorige eigenaar van de record wordt behouden als een lid van het team voor de record. Zie Vorig eigendom aanpassen voor gedeelde records voor meer informatie over het configureren van een type record om de vorige eigenaar te behouden als lid van het team. Als een activiteit wordt bijgewerkt en het veld 'Eigenaar' wordt gewist voor een activiteit waaraan eerder een eigenaar was toegewezen, wordt de activiteit niet meer weergegeven in de agenda van de voormalige eigenaar. De activiteit wordt weergegeven in de lijst met verwante activiteiten waartoe gebruikers toegang hebben vanuit de recordgegevenspagina's. Alle gebruikers (inclusief de voormalige eigenaar van de record) met toegang tot de record via boeklidmaatschap kunnen de desbetreffende activiteit bekijken in de lijst met verwante openstaande en voltooide activiteiten.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.