| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

### Werken met de 'Startpagina Verkoopkans' De startpagina 'Verkoopkans' is het beginpunt voor het beheren van verkoopkansen. OPMERKING: de beheerder kan de lay-out van de startpagina 'Verkoopkans' aanpassen. Daarnaast kunt u secties toevoegen aan en verwijderen van de pagina als de machtiging 'Startpagina's personaliseren' aan uw gebruikersrol is toegewezen. ### Een verkoopkans maken U kunt een verkoopkans maken door te klikken op de knop 'Nieuw' in de sectie 'Recent bekeken verkoopkansen'. Zie Records maken en Verkoopkansvelden voor meer informatie. ### Werken met lijsten met verkoopkansen In de sectie 'Lijsten met verkoopkansen' wordt een aantal gefilterde lijsten weergegeven. Oracle CRM On Demand wordt met een set standaardlijsten geleverd. Alle standaardlijsten zijn openbaar. U en uw managers kunnen extra lijsten maken, die op verschillende criteria worden gebaseerd. De volgende tabel bevat een omschrijving van de standaardlijsten voor verkoopkansen.
Lijst met verkoopkansen | Filters
--- | ---
Alle verkoopkansen | Alle verkoopkansen waartoe u toegang hebt
Alle gesloten verkoopkansen | Verkoopkansen waarvan het veld 'Verkoopfase' is ingesteld op 'Gesloten/gerealiseerd'
Alle grote verkoopkansen | Verkoopkansen waarvan de omzet groter is dan 100.000
Recent gemaakte verkoopkansen | Alle verkoopkansen waartoe u toegang hebt, gesorteerd op de aanmaakdatum
Recent gewijzigde verkoopkansen | Alle verkoopkansen waartoe u toegang hebt, gesorteerd op de wijzigingsdatum
Mijn prognose verkoopkansen | Verkoopkansen waarvoor het selectievakje 'Prognose' is ingeschakeld
Mijn verkoopkansen | Verkoopkansen met uw naam in het veld 'Eigenaar'
Mijn topverkoopkansen | Verkoopkansen waarvan u de eigenaar bent en waarvoor het veld 'Prioriteit' is ingesteld op 'Hoog'
Mijn recent gemaakte verkoopkansen | Alle verkoopkansen die u hebt gemaakt, gesorteerd op de aanmaakdatum
Mijn recent gewijzigde verkoopkansen | Alle verkoopkansen die u hebt gewijzigd, gesorteerd op de aanmaakdatum
Klik op de lijstnaam om een lijst weer te geven. Klik op 'Nieuw' om een nieuwe lijst te maken. Zie Lijsten maken en verfijnen voor meer informatie over het maken van lijsten. Om alle beschikbare lijsten te bekijken, een nieuwe lijst te maken, of een bestaande lijst te bekijken, te bewerken of te verwijderen, klikt u op 'Lijsten beheren'. Op de pagina 'Lijsten beheren' staan ook de standaardlijsten die bij Oracle CRM On Demand worden geleverd. Deze lijsten zijn alleen-lezen. en niet worden bewerkt of verwijderd. ### Recent weergegeven verkoopkansen bekijken De sectie 'Mijn recent bekeken verkoopkansen' bevat de verkoopkansen die u recent hebt bekeken. ### Werken met verkoopkanstaken In de sectie 'Verwante taken van mijn openstaande verkoopkans' worden de taken weergegeven die aan u zijn toegewezen, gesorteerd op de vervaldatum en vervolgens op prioriteit. U of uw manager stelt de vervaldatum of de prioriteit in. De taakprioriteit, zoals '1-Hoog', '2-Gemiddeld' of '3-Laag', wordt met pijlen aangegeven: een taak met een naar boven wijzende pijl heeft een hoge prioriteit, een taak zonder pijl heeft een gemiddelde prioriteit en een taak met een omlaag wijzende pijl heeft een lage prioriteit. OPMERKING: Als de systeembeheerder de standaardweergavewaarden van het veld 'Prioriteit' overschrijft (bijvoorbeeld: van de standaardwaarde '1-Hoog' in de waarde 'Hoogste'), worden in Oracle CRM On Demand in het veld 'Prioriteit' voor de takenlijsten geen pijlen weergegeven tenzij de systeembeheerder de volgende patronen gebruikt: 1-label, 2-label, of 3-label, waarbij label de naam is die de systeembeheerder aan de prioriteit geeft. In dit geval wordt in Oracle CRM On Demand een pijl naar boven weergegeven voor 1-label, geen pijl voor 2-label, een pijl naar beneden voor 3-label en geen pijl voor andere weergavewaarden. In Oracle CRM On Demand wordt bijvoorbeeld een pijl naar boven weergegeven voor de waarde 1-Mijn hoogste, maar geen pijl voor de waarde Mijn hoogste. In Oracle CRM On Demand worden geen pijlen weergegeven voor aangepaste waarden die de systeembeheerder toevoegt aan de keuzelijst voor het veld 'Prioriteit'. Zie Keuzelijstwaarden wijzigen voor meer informatie over het wijzigen van de standaardwaarden voor keuzelijsten, zoals het veld 'Prioriteit'. Klik op de koppeling 'Onderwerp' om een taak te bekijken. Als u de verkoopkans wilt doornemen waaraan de taak is gekoppeld, klikt u op de naam van de verkoopkans. Klik op 'Volledige lijst weergeven' om de lijst met taken uit te vouwen. ### Rapporten gebruiken om de pijplijn te analyseren Een of meer rapportsecties worden mogelijk weergegeven op de startpagina 'Verkoopkans'. Uw bedrijfsbeheerder kan opgeven welke rapportsecties op de pagina worden weergegeven. In de standaardeditie van Oracle CRM On Demand wordt de pijplijnanalyse voor de sectie 'Huidig kwartaal' getoond, waarin een kwartaalanalyse van de pijplijn als grafiek wordt weergegeven. Zie De pijplijn analyseren voor informatie over het gebruik van de pijplijnanalyse voor de sectie 'Huidig kwartaal'. ### Secties toevoegen aan de startpagina 'Verkoopkans' Als uw gebruikersrol de machtiging 'Startpagina's personaliseren' omvat, kunt u meer secties toevoegen aan de startpagina 'Verkoopkans', afhankelijk van de secties die uw bedrijfsbeheerder beschikbaar heeft gesteld voor weergave op de startpagina 'Verkoopkans'. Ga als volgt te werk om secties aan de startpagina 'Verkoopkans' toe te voegen: Klik op de startpagina 'Verkoopkans' op 'Lay-out bewerken'. Klik op de pagina 'Lay-out' van de startpagina 'Verkoopkans' op de pijlen om secties toe te voegen of te verwijderen en om de secties op de pagina te rangschikken. Klik vervolgens op 'Opslaan'.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.