| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

## Huishoudens U kunt de pagina's voor huishoudens gebruiken om records te maken, bij te werken en te volgen. Ook kunt u de pagina 'Huishoudens' gebruiken om afspraken, taken, verkoopkansen en serviceaanvragen toe te voegen die direct zijn gekoppeld aan het huishouden. Een huishouden is een groep relaties met een gemeenschappelijke koppeling of toewijzing, bijvoorbeeld een gezin (ouders en kinderen) dat op één adres woont. Relaties kunnen worden gegroepeerd in een huishouden en gevolgd, waarbij een relatie in een of meer huishoudens of relatiegroepen kan worden opgenomen. Financiële instellingen en individuele gebruikers, zoals banken, adviseurs en relatiebeheerders, kunnen om verschillende redenen relaties groeperen. Verwante informatie voor huishoudens kan worden verzameld van de relaties die aan het huishouden zijn gekoppeld. Huishoudens bieden waardevolle segmentatiegegevens over het huishouden als geheel alsmede een overzicht van gegevens over relaties van de leden van het huishouden. U kunt de pagina's 'Huishoudens' gebruiken om demografische gegevens over een huishouden vast te stellen en vast te leggen. Op deze pagina's kunt u ook rekeningen, producten en relatiegegevens van een huishouden weergeven. Met deze informatie kunt u de gegevens van de klant evalueren. Door alle rekeningen van een klant te groeperen per huishouden, krijgen financiële instellingen inzicht in de waarde van de klant voor de organisatie en kunnen ze zoeken naar mogelijkheden voor cross- en up-selling van aanvullende producten en diensten aan de klant, zoals opstalverzekeringen en leningen voor de studie van de kinderen. Bovendien krijgt de instelling inzicht in de algehele financiële positie van het huishouden omdat alle rekeningen van een klant per huishouden worden weergegeven. ### Subaccounts en verwante informatie voor huishoudens Gebruik de pagina's 'Huishouden' om een huishouden te definiëren en van een profiel te voorzien. U kunt deze pagina's ook gebruiken om de subrekeningen en andere verwante informatie van een huishouden te bekijken, zoals: Relaties. Bij een huishouden kunnen verwante relaties horen. Op de pagina 'Huishouden' kunt u alle relaties zien die aan het huishouden zijn gekoppeld. Zie Relaties voor meer informatie. Activiteiten. Afspraken en taken kunnen direct of via relaties van huishoudens worden gekoppeld aan een huishouden. Op de pagina 'Huishouden' kunt u alle activiteiten zien die aan het huishouden zijn gekoppeld. Ook kunt u op deze pagina direct nieuwe activiteiten maken voor het huishouden. Als u een nieuwe afspraak of taak maakt vanuit de pagina 'Huishouden', worden standaard de waarden in de velden 'Naam huishouden' en 'Primaire relatie' van het huishouden gebruikt. Zie Activiteitsvelden voor meer informatie over activiteiten. Verkoopkansen. Verkoopkansen kunnen direct of via relaties van huishoudens worden gekoppeld aan een huishouden. Op de pagina 'Huishouden' kunt u alle verkoopkansen zien die aan het huishouden zijn gekoppeld. Ook kunt u op deze pagina direct nieuwe verkoopkansen maken voor het huishouden. Als u een nieuwe verkoopkans maakt vanuit de pagina 'Huishouden', worden standaard de waarden in de velden 'Naam huishouden' en 'Primaire relatie' van het huishouden gebruikt. Zie Verkoopkansen voor meer informatie over verkoopkansen. Serviceaanvragen. Serviceaanvragen kunnen direct of via relaties van huishoudens worden gekoppeld aan een huishouden. Op de pagina 'Huishouden' kunt u alle serviceaanvragen zien die aan het huishouden zijn gekoppeld. Ook kunt u op deze pagina direct nieuwe serviceaanvragen maken voor het huishouden. Als u een nieuwe serviceaanvraag maakt vanuit de pagina 'Huishouden', worden standaard de waarden in de velden 'Naam huishouden' en 'Primaire relatie' van het huishouden gebruikt. Zie Serviceaanvragen voor meer informatie over serviceaanvragen. Claims. Bij een huishouden kunnen claims horen. Op de pagina 'Huishouden' kunt u alle claims zien die aan het huishouden zijn gekoppeld. Zie Claims voor meer informatie. Financiële plannen. Bij een huishouden kunnen financiële plannen horen. Op de pagina 'Huishouden' kunt u alle financiële plannen zien die aan het huishouden zijn gekoppeld. Zie Financiële plannen voor meer informatie. Polishouders. Bij een huishouden kunnen polishouders horen. Op de pagina 'Huishouden' kunt u alle polishouders zien die aan het huishouden zijn gekoppeld. Zie Polishouders voor meer informatie. Rekeninghouders. Bij een huishouden kunnen rekeninghouders horen. Op de pagina 'Huishouden' kunt u alle rekeninghouders zien die aan het huishouden zijn gekoppeld. Zie Rekeninghouders voor meer informatie. Huishoudteam. Gebruikers kunnen deel uitmaken van het team dat bij een huishouden hoort. Op de pagina 'Huishouden' kunt u alle teamleden (gebruikers) van een huishouden zien. OPMERKING: de systeembeheerder bepaalt welke tabbladen voor u beschikbaar zijn. Als u niet verantwoordelijk bent voor het bijhouden van huishoudgegevens, kan het tabblad 'Huishoudens' in uw installatie ontbreken.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.