| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

##### Gebruikers instellen (partners) Voordat u begint. Als u de volgende procedure wilt uitvoeren, moet de machtiging 'Gebruikers beheren' aan uw rol binnen de partnerorganisatie zijn toegewezen. Wanneer u een gebruiker instelt, bepaalt u met volgende velden welke gebieden toegankelijk zijn en wat de gebruiker kan weergeven en doen. U moet deze velden op de juiste manier gebruiken. Statusveld. wanneer u de gebruiker instelt, kunt u de gebruiker meteen toegang tot Oracle CRM On Demand verschaffen door de status van de gebruiker in te stellen op 'Actief' en Oracle CRM On Demand opdracht te geven om de benodigde aanmeldingsgegevens naar de gebruiker te verzenden zodra u de gebruikersrecord opslaat. Als u de gebruiker pas later toegang tot Oracle CRM On Demand wilt geven, kunt u de gebruikersrecord instellen en de status voor de gebruiker instellen op 'Inactief'. Wanneer u de gebruiker later toegang tot Oracle CRM On Demand wilt verlenen, wijzigt u de status van de gebruiker in 'Actief' en gebruikt u de functie voor het resetten van het wachtwoord om een e-mail met de benodigde aanmeldingsgegevens naar de gebruiker te versturen. Veld Rapporteert aan of veld Rapporteert aan (alias). De rapportagestructuur bepaalt tot welke records managers toegang hebben. Deze structuur bepaalt ook welke gegevens worden gebruikt in de berekeningen voor de prognoses en in de rapporten voor managers en leidinggevenden. De pagina voor het instellen van gebruikers kan het veld 'Rapporteert aan' of het veld 'Rapporteert aan (alias)' bevatten maar mag niet beide velden bevatten. Zie De velden Rapporteert aan en Rapporteert aan (alias) in gebruikersrecords voor meer informatie over de velden 'Rapporteert aan' en 'Rapporteert aan (alias)'. TIP: voer eerst de gebruikers in die bovenaan in de rapportagehiërarchie staan. Rolveld. De rol van de gebruiker bepaalt de toegang van de gebruiker tot tabbladen, functionaliteiten, records en paginalay-outs. OPMERKING: de bedrijfsbeheerder bepaalt welke rollen u aan gebruikers in uw partnerorganisatie kunt toewijzen. Wanneer u een gebruiker in uw partnerorganisatie maakt wordt in het veld 'Partnerorganisatie' op de gebruikersrecord automatisch de naam van uw partnerorganisatie ingevuld. U kunt deze naam niet wijzigen. ### Aanmeldgegevens voor nieuwe gebruikers Een nieuwe gebruiker heeft een tijdelijke URL voor Oracle CRM On Demand en een tijdelijk wachtwoord nodig om zich aan te melden bij Oracle CRM On Demand. U kunt Oracle CRM On Demand de opdracht geven om de aanmeldingsgegevens naar de gebruiker te versturen op het moment dat u de gebruikersaccount maakt, maar u kunt de gegevens ook later versturen. Als u de aanmeldingsgegevens wilt versturen op het moment dat u de gebruikersaccount maakt, schakelt u het selectievakje 'Wachtwoord e-mailen wanneer ik op Opslaan klik' op de gebruikersrecord in voordat u de gebruikersrecord voor de eerste keer opslaat. Als u wilt dat de informatie meteen naar de gebruiker wordt verzonden, moet u het selectievakje inschakelen voordat u de record voor de eerste keer opslaat. De aanmeldingsgegevens worden via e-mail en in twee gedeelten naar de gebruiker verzonden: Het eerste e-mailbericht bevat een tijdelijke URL. Het tweede e-mailbericht bevat een tijdelijk wachtwoord en gegevens voor de aanmeldings-ID van de gebruiker. Als u de aanmeldingsgegevens later naar de gebruiker wilt versturen, schakelt u het selectievakje 'Tijdelijke wachtwoord e-mailen wanneer ik op Opslaan klik' niet in wanneer u de gebruikersrecord maakt. Als u de gegevens voor aanmelding later naar de gebruiker wilt verzenden, kunt u dat doen door in Oracle CRM On Demand in de gebruikersrecord op de knop 'Wachtwoord terugzetten' te klikken. De aanmelding wordt dan per e-mail in twee delen naar de gebruiker verzonden: Het eerste e-mailbericht bevat een tijdelijke URL. Het tweede e-mailbericht bevat een tijdelijk wachtwoord. In dit geval bevat de e-mail geen gegevens van de aanmeld-ID van de gebruiker. ### Gebruikers verwijderen U kunt geen gebruikers verwijderen. Wanneer een werknemer uw bedrijf verlaat, wijzigt u de status van de desbetreffende gebruiker in 'Inactief'. In de volgende procedure wordt beschreven hoe u een lid van uw organisatie instelt als gebruiker in Oracle CRM On Demand. Ga als volgt te werk om een gebruiker in te stellen: Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'. Klik in de sectie 'Gebruikersbeheer en toegangscontroles' op 'Eigen beheer partner'. De pagina 'Gebruikerslijst' wordt geopend, waarop een lijst met de gebruikers in uw partnerorganisatie wordt weergegeven. Voer een van de volgende stappen uit op de pagina 'Gebruikerslijst': Klik op 'Nieuwe gebruiker' als u een nieuwe gebruiker wilt toevoegen. Als u de gegevens van een gebruiker wilt bewerken, klikt u op de achternaam van de gebruiker en klikt u op de pagina 'Gebruikersgegevens' op de knop 'Bewerken'. Vul de gegevens op de pagina 'Gebruiker bewerken' in. Zie Gebruikersvelden voor meer informatie. Sla de record op. TIP: u kunt het aantal gebruikersrecords dat wordt weergegeven, beperken door gefilterde lijsten te maken. Zie Werken met lijsten voor meer informatie over gefilterde lijsten. Elke lijst met gebruikersrecords die u opent, bevat alleen de gebruikers die voldoen aan de criteria in het lijstfilter en die lid zijn van uw partnerorganisatie. In de volgende procedure wordt beschreven hoe u een gefilterde lijst met gebruikers opent. Ga als volgt te werk om een gefilterde lijst met gebruikers te openen: Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'. Klik in de sectie 'Gebruikersbeheer en toegangscontroles' op 'Eigen beheer partner'. De pagina 'Gebruikerslijst' wordt geopend, waarop een lijst met de gebruikers in uw partnerorganisatie wordt weergegeven. Selecteer op de pagina 'Gebruikerslijst' een optie in de vervolgkeuzelijst.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.