| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

### Een teamlid toewijzen aan een lijst met records U kunt een batchaanvraag indienen voor het toewijzen van een teamlid aan een lijst met records of voor het verwijderen van een teamlid uit een lijst met records. De functionaliteit voor batchtoewijzing wordt ondersteund voor alle recordtypen waarbij teams worden ondersteund, met uitzondering van het recordtype 'Activiteit'. Zie Records delen (teams) voor een lijst met recordtypen voor de ondersteuning van teams. OPMERKING: u kunt de functie voor batchtoewijzing niet gebruiken om het toegangsprofiel van een bestaand teamlid in een record te wijzigen. Voordat u begint: Als u een teamlid aan een lijst met records wilt toevoegen of uit een lijst met records wilt verwijderen, moet uw gebruikersrol beschikken over de machtiging 'Batchtoewijzing teamleden'. Maak, indien nodig, een lijst om de records vast te leggen waaraan u een teamlid wilt toevoegen of waaruit u een teamlid wilt verwijderen. Zie Werken met lijsten voor informatie over het maken en gebruiken van lijsten. In de standaardtoepassing kunt u de toegangsprofielen 'ReadOnly', 'Bewerken' en 'Volledige toegang' toewijzen aan het teamlid voor de records in de lijst. Als u een ander toegangsprofiel wilt toewijzen aan het teamlid voor de records, zorgt u dat het selectievakje 'Toekenbaar aan teamleden' is ingeschakeld op het toegangsprofiel dat u wilt toewijzen. Zie Records delen (teams) voor meer informatie over de toegangsprofielen die u aan teamleden kunt toewijzen. Zie Toegangsprofielen instellen voor meer informatie over het instellen van toegangsprofielen. In de volgende procedure wordt beschreven hoe u een teamlid kunt toewijzen aan een lijst met records. Ga als volgt te werk om een teamlid toe te wijzen aan een lijst met records: Open de lijst met records. Klik op de lijstpagina op 'Menu' en selecteer vervolgens 'Batchtoewijzing teamlid'. Klik op de pagina 'Batchtoewijzing teamlid' op het opzoekpictogram (vergrootglas) voor het veld 'Doelgebruiker'. Selecteer in het venster 'Gebruiker zoeken' de gebruiker die u wilt toewijzen als teamlid. Selecteer het keuzerondje 'Toevoegen'. Selecteer in het veld 'Toegangsprofiel' het toegangsprofiel voor het teamlid voor de records in de lijst. Klik op 'Toewijzen'. De pagina 'Wachtrij aanvraag batchtoewijzing' wordt geopend. Uw aanvraag wordt weergegeven in de sectie 'Actieve aanvragen'. Zie Pagina Wachtrij aanvraag batchtoewijzing voor meer informatie over de pagina 'Wachtrij aanvraag batchtoewijzing'. Wanneer uw aanvraag is verwerkt, wordt u per e-mail op de hoogte gesteld. De door u geselecteerde gebruiker wordt niet toegevoegd aan een record als niet wordt voldaan aan een of meer van de volgende voorwaarden voor dat record: De gebruiker is al lid van het team in de record. In dit geval blijven het teamlidmaatschap van de gebruiker en het toegangsprofiel voor het teamlidmaatschap van de gebruiker voor dat record ongewijzigd. Met uw toegang tot de record kunt u geen teamlid toevoegen aan de record. In het logboek voor de aanvraag batchtoewijzing worden gegevens weergegeven voor eventuele records die niet zijn bijgewerkt. In de volgende procedure wordt beschreven hoe u een teamlid kunt verwijderen uit een lijst met records. Ga als volgt te werk om een teamlid te verwijderen uit een lijst met records: Open de lijst met records. Klik op de lijstpagina op 'Menu' en selecteer vervolgens 'Batchtoewijzing teamlid'. Klik op de pagina 'Batchtoewijzing teamlid' op het opzoekpictogram (vergrootglas) voor het veld 'Doelgebruiker'. Selecteer in het venster 'Gebruiker zoeken' de gebruiker die u uit het team wilt verwijderen. Selecteer het keuzerondje 'Verwijderen'. Klik op 'Toewijzen'. De pagina 'Wachtrij aanvraag batchtoewijzing' wordt geopend. Uw aanvraag wordt weergegeven in de sectie 'Actieve aanvragen'. Wanneer uw aanvraag is verwerkt, wordt u per e-mail op de hoogte gesteld. De door u geselecteerde gebruiker wordt niet verwijderd uit een record als wordt voldaan aan een of meer van de volgende voorwaarden voor dat record: De gebruiker is de eigenaar van de record. De gebruiker en eigenaar van de record zijn allebei lid van dezelfde gebruikersgroep. (Alleen recordtype 'Lead') De gebruiker is de verkoper voor de record, de naam van de gebruiker wordt dus weergegeven in het veld 'Verkoper' in de record. Met uw toegang tot de record kunt u geen teamleden verwijderen uit de record. In het logboek voor de aanvraag batchtoewijzing worden gegevens weergegeven voor eventuele records die niet zijn bijgewerkt.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.