| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

### Werken met de 'Startpagina Account' De startpagina 'Accounts' is het beginpunt voor het beheren van accounts. OPMERKING: de beheerder kan de lay-out van de startpagina 'Account' aanpassen. Daarnaast kunt u secties toevoegen aan en verwijderen van de pagina als de machtiging 'Startpagina's personaliseren' aan uw gebruikersrol is toegewezen. ### Een account maken U kunt een account maken door in de sectie 'Mijn recent bekeken accounts' op de knop 'Nieuw' te klikken. Zie Records maken en Accountvelden voor meer informatie. ### Werken met accountlijsten In de sectie 'Accountlijsten' wordt een aantal gefilterde lijsten weergegeven. Oracle CRM On Demand wordt met een set standaardlijsten geleverd. Alle standaardlijsten zijn openbaar. U en uw managers kunnen extra lijsten maken, die op verschillende criteria worden gebaseerd. De volgende tabel bevat een omschrijving van de standaardlijsten voor accounts.
Accountlijst | Filters
--- | ---
Alle accounts | Alle accounts, gesorteerd op accountnaam
Alle klantaccounts | Accounts waarvoor het type is ingesteld op 'Klant'
Alle concurrerende accounts | Accounts waarvoor het type is ingesteld op 'Concurrent'
Alle partneraccounts | Accounts waarvoor het type is ingesteld op 'Partner'
Alle prospectaccounts | Accounts waarvoor het type is ingesteld op 'Prospect'
Recent gemaakte accounts | Alle accounts, gesorteerd op de aanmaakdatum
Recent gewijzigde accounts | Alle accounts, gesorteerd op de wijzigingsdatum
Alle refereerbare accounts | Accounts waarvoor het selectievakje 'Referentie' is ingeschakeld
Alle topaccounts | Accounts waarvoor de prioriteit is ingesteld op 'Hoog'
Mijn accounts | Accounts met uw naam in het veld 'Eigenaar'
Klik op de lijstnaam om een lijst weer te geven. Klik op 'Nieuw' om een nieuwe lijst te maken. Zie Lijsten maken en verfijnen voor meer informatie over het maken van lijsten. Om alle beschikbare lijsten te bekijken, een nieuwe lijst te maken, of een bestaande lijst te bekijken, te bewerken of te verwijderen, klikt u op 'Lijsten beheren'. Op de pagina 'Lijsten beheren' staan ook de standaardlijsten die bij Oracle CRM On Demand worden geleverd. Deze lijsten zijn alleen-lezen. en niet worden bewerkt of verwijderd. ### Recent bekeken accounts bekijken In de sectie 'Mijn onlangs weergegeven accounts' worden de laatste accounts weergegeven die u hebt gezien. ### Werken met accounttaken In de sectie met open taken die aan accounts verwant zijn, worden de taken weergegeven die aan u zijn toegewezen. Deze taken zijn gesorteerd op de vervaldatum en vervolgens op prioriteit. De vervaldatum en prioriteit worden ingesteld door u of uw manager. De taakprioriteit, zoals '1-Hoog', '2-Gemiddeld' of '3-Laag', wordt met pijlen aangegeven: een taak met een naar boven wijzende pijl heeft een hoge prioriteit, een taak zonder pijl heeft een gemiddelde prioriteit en een taak met een omlaag wijzende pijl heeft een lage prioriteit. OPMERKING: Als de systeembeheerder de standaardweergavewaarden van het veld 'Prioriteit' overschrijft (bijvoorbeeld: van de standaardwaarde '1-Hoog' in de waarde 'Hoogste'), worden in Oracle CRM On Demand in het veld 'Prioriteit' voor de takenlijsten geen pijlen weergegeven tenzij de systeembeheerder de volgende patronen gebruikt: 1-label, 2-label, of 3-label, waarbij label de naam is die de systeembeheerder aan de prioriteit geeft. In dit geval wordt in Oracle CRM On Demand een pijl naar boven weergegeven voor 1-label, geen pijl voor 2-label, een pijl naar beneden voor 3-label en geen pijl voor andere weergavewaarden. In Oracle CRM On Demand wordt bijvoorbeeld een pijl naar boven weergegeven voor de waarde 1-Mijn hoogste, maar geen pijl voor de waarde Mijn hoogste. In Oracle CRM On Demand worden geen pijlen weergegeven voor aangepaste waarden die de systeembeheerder toevoegt aan de keuzelijst voor het veld 'Prioriteit'. Zie Keuzelijstwaarden wijzigen voor meer informatie over het wijzigen van de standaardwaarden voor keuzelijsten, zoals het veld 'Prioriteit'. Klik op de koppeling 'Onderwerp' om een taak te bekijken. Als u de account wilt bekijken waaraan de taak is gekoppeld, klikt u op de naam van de account. Klik op 'Volledige lijst weergeven' om de lijst met taken uit te vouwen. ### Rapporten gebruiken om de accountprestaties te analyseren Op de startpagina 'Accounts' kunnen een of meer rapportsecties worden weergegeven (welke rapportsecties op de pagina worden weergegeven kan worden ingesteld door de systeembeheerder). In de standaardeditie van Oracle CRM On Demand wordt de sectie 'Accountanalyse' weergegeven. Deze sectie bevat een uitgebreide analyse van de manier waarop accounts worden gedistribueerd en van de gerealiseerde omzet. Zie Prestaties account analyseren voor informatie over het gebruik van de sectie 'Accountanalyse'. ### Secties aan de startpagina 'Accounts' toevoegen Als aan uw gebruikersrol de machtiging 'Startpagina's personaliseren' is toegewezen, kunt u aanvullende secties aan de startpagina 'Accounts' toevoegen. Dit is afhankelijk van welke secties uw bedrijfsbeheerder voor weergave op de startpagina 'Accounts' beschikbaar heeft gemaakt. Ga als volgt te werk om secties aan de startpagina 'Accounts' toe te voegen: Klik op de startpagina 'Accounts' op 'Lay-out bewerken' Klik op de pagina 'Lay-out' van de startpagina 'Accounts' op de pijlen om secties toe te voegen of te verwijderen en om de secties op de pagina te rangschikken. Klik op 'Opslaan'.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.