| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

#### Gebruikers instellen Wanneer u een gebruiker instelt, moet aan de volgende velden speciale aandacht worden besteed omdat met deze velden wordt bepaald wat een gebruiker kan openen, bekijken en doen: Statusveld. Als u een nieuwe gebruiker instelt, kunt u de gebruiker direct toegang tot Oracle CRM On Demand verlenen door de status van de gebruiker in te stellen op 'Actief' en met de desbetreffende optie in de gebruikersrecord op te geven dat de benodigde aanmeldgegevens met Oracle CRM On Demand naar de gebruiker worden verzonden wanneer u de gebruikersrecord opslaat. Als u de gebruiker pas later toegang tot Oracle CRM On Demand wilt verlenen, stelt u de gebruikersrecord in en stelt u de status van de gebruiker in op 'Inactief'. Wanneer u vervolgens de gebruiker toegang tot Oracle CRM On Demand wilt verlenen, wijzigt u de status van de gebruiker in 'Actief' en gebruikt u de functionaliteit voor het terugzetten van het wachtwoord om de benodigde aanmeldgegevens per e-mail naar de gebruiker te verzenden. Veld Rapporteert aan of veld Rapporteert aan (alias).De rapportagestructuur bepaalt tot welke records managers toegang hebben. Deze structuur bepaalt ook welke gegevens worden gebruikt in prognoseberekeningen en in rapporten voor managers en leidinggevenden. De pagina voor het instellen van gebruikers kan het veld 'Rapporteert aan' of het veld 'Rapporteert aan (alias)' bevatten maar mag niet beide velden bevatten. Zie De velden Rapporteert aan en Rapporteert aan (alias) in gebruikersrecords voor meer informatie over de velden 'Rapporteert aan' en 'Rapporteert aan (alias)'. TIP: voer eerst de gebruikers in die bovenaan in de rapportagehiërarchie staan. Rolveld. De rol van de gebruiker bepaalt de toegang van de gebruiker tot tabbladen, functionaliteiten, records en paginalay-outs. OPMERKING: u kunt de importassistent gebruiken om uw gebruikersrecords te importeren. Zie Import- en exporthulpprogramma's voor meer informatie over deze optie. ### Aanmeldgegevens voor nieuwe gebruikers Een nieuwe gebruiker heeft een tijdelijke URL voor Oracle CRM On Demand en een tijdelijk wachtwoord nodig om zich aan te melden bij Oracle CRM On Demand. U kunt in Oracle CRM On Demand instellen dat de aanmeldgegevens naar de gebruiker worden verzonden op het moment dat u de gebruikersaccount maakt of op een later tijdstip. Ga als volgt te werk om dit in te stellen: Als u de aanmeldgegevens wilt verzenden op het moment dat u de gebruikersaccount instelt, schakelt u het selectievakje voor e-mail in de gebruikersrecord in voordat u de gebruikersrecord voor het eerst opslaat. Afhankelijk van het feit of u de knop 'Snel toevoegen' of de knop 'Gebruiker toevoegen' gebruikt om de gebruikersrecord te maken, hebben de selectievakjes voor e-mail de volgende namen: Het selectievakje 'E-mail' op de pagina 'Snel toevoegen' Het selectievakje 'Tijdelijke wachtwoord e-mailen wanneer ik op Opslaan klik' op de pagina 'Gebruiker bewerken' Als u de informatie direct naar de gebruiker wilt verzenden, moet u het selectievakje inschakelen voordat u de record voor het eerst opslaat. De aanmeldingsgegevens worden via e-mail en in twee gedeelten naar de gebruiker verzonden: Eén e-mail bevat een tijdelijke URL. Het tweede e-mailbericht bevat een tijdelijk wachtwoord en gegevens voor de aanmeldings-ID van de gebruiker. Als u de aanmeldgegevens later naar de gebruiker wilt verzenden, schakelt u het selectievakje voor e-mail niet in wanneer u de gebruikersrecord maakt. Als u de gegevens voor aanmelding later naar de gebruiker wilt verzenden, kunt u dat doen door in Oracle CRM On Demand in de gebruikersrecord op de knop 'Wachtwoord terugzetten' te klikken. De aanmelding wordt dan per e-mail in twee delen naar de gebruiker verzonden: Eén e-mail bevat een tijdelijke URL. Het tweede e-mailbericht bevat een tijdelijk wachtwoord. In dit geval bevat de e-mail geen gegevens van de aanmeld-ID van de gebruiker. ### Gebruikers verwijderen U kunt geen gebruikers verwijderen. Wanneer een medewerker het bedrijf verlaat, wijzigt u de status van die medewerker in 'Inactief'. Voordat u begint. U kunt alleen gebruikers in uw bedrijf instellen als aan uw rol de machtiging 'Gebruikers beheren' is toegewezen. Ga als volgt te werk om een gebruiker in te stellen: Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'. Klik in de sectie 'Gebruikersbeheer en toegangscontroles' op de gelijknamige koppeling. Klik in de sectie 'Gebruikersbeheer en toegangscontrole' op de koppeling 'Gebruikersbeheer'. Voer een van de volgende stappen uit op de pagina 'Gebruikerslijst': Klik op 'Nieuwe gebruiker' als u een nieuwe gebruiker wilt toevoegen. Klik op 'Snel toevoegen' als u snel meer gebruikers tegelijk wilt toevoegen. De pagina 'Snel toevoegen' verschijnt waarin u een beperkt aantal vereiste gegevens voor elke gebruiker kunt invoeren. U kunt hier bijvoorbeeld niet de rapportagehiërarchie opgeven. OPMERKING: u kunt de methode 'Snel toevoegen' niet gebruiken als u naast de velden op de pagina 'Snel toevoegen' nog andere vereiste gebruikersvelden hebt gedefinieerd. Klik op 'Opslaan' nadat u alle gegevens in het venster 'Snel toevoegen' hebt ingevoerd. De pagina 'Gebruikerslijst' verschijnt. Als u de gegevens van een gebruiker wilt bewerken, klikt u op de achternaam van de gebruiker en klikt u op de pagina 'Gebruikersgegevens' op de knop 'Bewerken'. Voer alle gegevens in op de pagina 'Gebruiker bewerken'. Zie Gebruikersvelden voor meer informatie. Sla de record op. TIP: u kunt het aantal weergegeven records beperken door gefilterde lijsten te maken. Zie Werken met lijsten voor instructies. Ga als volgt te werk om een gefilterde lijst met gebruikers te openen: Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'. Klik in de sectie 'Gebruikersbeheer en toegangscontroles' op de gelijknamige koppeling. Klik in de sectie 'Gebruikersbeheer en toegangscontrole' op de koppeling 'Gebruikersbeheer'. Selecteer op de pagina 'Gebruikerslijst' een optie in de vervolgkeuzelijst.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.