| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

### Werken met de startpagina 'Accountplan' De startpagina 'Accountplan' is het startpunt voor het beheer van accountplannen. OPMERKING: de beheerder kan de lay-out van de startpagina 'Accountplan' aanpassen. Daarnaast kunt u secties toevoegen aan en verwijderen van de pagina als aan uw gebruikersrol de machtiging 'Startpagina's personaliseren' is toegewezen. ### Een accountplan maken U kunt een nieuw accountplan maken door in de sectie 'Recent gewijzigde accountplannen' op 'Nieuw' te klikken. Zie Records maken en Accountplanvelden voor meer informatie. ### Werken met accountplanlijsten In de sectie 'Accountplanlijsten' wordt een aantal gefilterde lijsten weergegeven. Gefilterde lijsten zijn subreeksen of groepen records waarmee u het aantal records kunt beperken waarmee tegelijk kan worden gewerkt. De volgende tabel bevat een omschrijving van de standaardlijsten voor accountplannen.
Lijst met accountplannen | Filters
--- | ---
Alle accountplannen | Alle accountplannen waartoe u toegang hebt, ongeacht de eigenaar van het accountplan.
Recent gewijzigde accountplannen | Alle accountplannen met uw naam in het veld 'Eigenaar', gesorteerd op de wijzigingsdatum.
Klik op de lijstnaam om een lijst weer te geven. Klik op 'Nieuw' om een nieuwe lijst te maken. Zie Lijsten maken en verfijnen voor meer informatie over het maken van lijsten. Om alle beschikbare lijsten te bekijken, een nieuwe lijst te maken, of een bestaande lijst te bekijken, te bewerken of te verwijderen, klikt u op 'Lijsten beheren'. Op de pagina 'Lijsten beheren' staan ook de standaardlijsten die bij Oracle CRM On Demand worden geleverd. Deze lijsten zijn alleen-lezen. en niet worden bewerkt of verwijderd. ### Recente accountplannen bekijken In de sectie 'Recent gewijzigde accountplannen' worden de accountplannen weergegeven die u het meest recentelijk hebt gewijzigd. Klik op 'Volledige lijst weergeven' om de lijst uit te vouwen. ### Secties toevoegen aan de startpagina 'Accountplan' Als aan uw gebruikersrol de machtiging 'Startpagina's personaliseren' is toegewezen, kunt u de volgende secties aan de startpagina 'Doelstelling' toevoegen: Recent gemaakte accountplannen Recent gewijzigde accountplannen Mijn recent gemaakte accountplannen Mijn recent gewijzigde accountplannen Aavullende rapportsecties (die de bedrijfsbeheerder beschikbaar heeft gesteld voor weergave op de startpagina 'Accountplan'). Ga als volgt te werk om secties aan de startpagina 'Accountplan' toe te voegen: Klik op de startpagina 'Accountplan' op 'Lay-out bewerken'. Klik op de pagina 'Lay-out' van de startpagina 'Accountplan' op de pijlen om secties toe te voegen of te verwijderen en om de secties op de pagina te rangschikken. Klik vervolgens op 'Opslaan'.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.