| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

### Direct mail of grootschalige mailings maken met behulp van E-mailsamenvoeging voor Word U kunt met behulp van 'E-mailsamenvoeging voor Word' gegevens van Oracle CRM On Demand downloaden en samenvoegen met een Word-document. In de volgende procedure worden relaties als voorbeeld gebruikt, maar u kunt ook samenvoegingen maken met Oracle CRM On Demand gegevens van leads, accounts, verkoopkansen en serviceaanvragen of door een lijst met ontvangers te gebruiken die u lokaal hebt opgeslagen. OPMERKING: u kunt maximaal 4000 records downloaden. Ga als volgt te werk om direct mail of grootschalige mailings te maken met behulp van 'Afdruk samenvoegen voor Word': Open het Word-sjabloonbestand dat u wilt gebruiken voor de direct mail. Klik in de werkbalk On Demand Integration op 'On Demand-gegevens opvragen' en vervolgens op 'Relaties'. Vul in het dialoogvenster 'Oracle On Demand - Aanmelden' de juiste velden in en klik op 'Aanmelden' om aan te melden bij Oracle CRM On Demand. Ga als volgt te werk in het dialoogvenster 'Lijst definiëren': Definieer op het tabblad 'Filters' de criteria voor de gegevens die u wilt downloaden in Word. Zie Werken met lijsten voor meer informatie over het maken van filters. Selecteer op het tabblad 'Velden' de specifieke informatievelden die u wilt downloaden. U kunt maximaal 40 velden selecteren. Het systeem scant de huidige sjabloon en selecteert automatisch elk veld dat verplicht is. U kunt aanvullende velden selecteren voor opname in de sjabloon om de communicatie verder aan te passen. OPMERKING: U moet ook aanvullende informatievelden selecteren die verplicht zijn voor het verzenden van de communicatie. Als u bijvoorbeeld een grootschalige mailing wilt verzenden, moet u het e-mailadres opnemen in het bestand met ontvangers. Klik op 'OK'. Voer een van de volgende opties uit in het dialoogvenster 'Lijst opslaan?': Als u de lijst lokaal wilt opslaan voor later gebruik, klikt u op 'Ja'. Voer in het dialoogvenster 'Opslaan als' de verplichte velden in en klik op 'Opslaan'. Als u de lijst slechts eenmaal wilt gebruiken, klikt u op 'Nee' en vervolgens op 'OK'. Met deze optie wordt de lijst met ontvangers automatisch opgeslagen als een tijdelijk bestand dat wordt verwijderd na gebruik. In het dialoogvenster 'Geadresseerden voor Afdruk samenvoegen' kunt u het volgende doen: Selectievakjes uitschakelen om ontvangers te verwijderen uit deze correspondentie. Selectievakjes inschakelen om ontvangers op te nemen in deze correspondentie. Wanneer u klaar bent met het bewerken van de ontvangers, klikt u op 'OK'. OPMERKING: u kunt het dialoogvenster 'Geadresseerden voor Afdruk samenvoegen' opnieuw openen door op 'Ontvangers verfijnen' te klikken in de werkbalk 'On Demand Integration'. Klik op 'Bericht verfijnen' om Oracle CRM On Demand velden of automatische tekst in te voegen in het Word-document. Zie Werken met 'Afdruk samenvoegen voor Word'. Klik op 'Voorbeeld' en gebruik de pijlknoppen om door elk bericht te bladeren voor een voorbeeld van het afgedrukte of verzonden bericht. Zie De werkbalk E-mailsamenvoeging voor Word in On Demand Integration voor meer informatie over de knop 'Voorbeeld'. Klik op 'Afdrukken' of 'Bericht verzenden' en voer een van de volgende opties uit: Als u wilt verzenden naar een ander Word-document, selecteert u 'Samenvoegen naar document'. Als u wilt afdrukken, selecteert u 'Samenvoegen naar printer'. Als u wilt distribueren als grootschalige mailing, selecteert u 'Als e-mailbericht verzenden'. Als u wilt distribueren als grootschalige fax, selecteert u 'Als fax verzenden'. OPMERKING: Als u correspondentie wilt distribueren als een grootschalige fax, moet u eerst Microsoft Office configureren. Zoek voor meer informatie over "fax" in de Help-bestanden van Microsoft Office. Klik op 'Loggen als On Demand activiteit' om een enkele Oracle CRM On Demand activiteit te maken die wordt gekoppeld aan elke relatie die voor de samenvoeging is geselecteerd (optioneel). Het veld 'Omschrijving' van de activiteit wordt automatisch gevuld met de tekst van de sjabloon. Voer in het dialoogvenster 'Taken' de verplichte velden in en klik op 'Opslaan'.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.