| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

#### Eigenaarmodi voor records en automatisch gegenereerde taken Met eigenaarmodi voor records wordt het eigendom bepaald voor de taken die automatisch worden gegenereerd in Oracle CRM On Demand. Voorbeelden van deze taken zijn: taken die worden gegenereerd met de actie 'Taak maken' in workflowregels en taken die worden gegenereerd met verkoopfasen in verkoopprocessen. ### Overwegingen bij gegenereerde taken Als u taken genereert in Oracle CRM On Demand, houdt u rekening met het volgende: De optie die wordt geselecteerd in het veld 'Eigenaar' voor de workflowactie of de verkoopfasetaak. De waarden in de velden 'Eigenaar' en 'Boek' voor de bronrecord als er waarden beschikbaar zijn in deze velden. OPMERKING: de bronrecord voor een verkoopfasetaak is de verkoopkans van waaruit u toegang hebt tot het verkoopproces. In sommige gevallen is de bronrecord de account die is gekoppeld aan de verkoopkans. De bronrecord voor een workflowactie is de record waarmee de workflowregel wordt gestart. Eigenaarmodi voor het type record 'Activiteit' ### Eigenaars en primaire aangepaste boeken toewijzen aan gegenereerde taken in Oracle CRM On Demand In Oracle CRM On Demand kan een eigenaar of een primair aangepast boek worden toegewezen aan een automatisch gegenereerde taak (maar niet beide). In Oracle CRM On Demand kan een van de volgende gebruikers als eigenaar worden toegewezen aan een automatisch gegenereerde taak: Een van de volgende gebruikers: De eigenaar van een bronrecord De manager van de eigenaar van een bronrecord Een gebruiker met een teamrol of een teamgebruikersrol OPMERKING: Teamrollen zijn de rollen die beschrijven welke taken gebruikers uitvoeren binnen een team voor een record. Teamgebruikersrollen zijn de rollen in Oracle CRM On Demand die worden toegewezen aan alle gebruikers in Oracle CRM On Demand, inclusief de gebruikers die lid zijn van een team voor records. Elk lid van een team voor een bronrecord kan een teamrol en een teamgebruikersrol hebben. Voor taken die worden gegenereerd tijdens een workflowactie, wordt de eigenaar opgegeven in de workflowactie. In Oracle CRM On Demand kan een van de volgende gebruikers als primair aangepast boek worden toegewezen aan een automatisch gegenereerde taak: Het primaire aangepaste boek dat is gekoppeld aan een bronrecord Het standaard aangepaste boek voor een van de volgende rollen: De eigenaar van een bronrecord De manager van de eigenaar van een bronrecord Een gebruiker met een teamrol of een teamgebruikersrol Het standaardboek van de gebruiker voor de taak wordt als volgt bepaald: Als een standaard aangepast gegevensboek wordt gekoppeld aan het type record 'Activiteit' in de gebruikersrecord, is dit boek het standaardboek. OPMERKING: standaardboeken voor recordtypen worden weergegeven in de sectie 'Boek standaard instellen op type record' op de pagina 'Gebruikersgegevens'. Als er geen standaardboek voor het type record 'Activiteit' is opgegeven in de gebruikersrecord en het standaard aangepaste gegevensboek is opgegeven in het veld 'Standaardboek' voor de gebruikersrecord, is het boek in het veld 'Standaardboek' voor de gebruikersrecord het standaardboek. OPMERKING: het standaardboek moet een aangepast boek zijn. In Oracle CRM On Demand kan geen gebruikersboek worden toegewezen als primair boek voor een taak. Het standaard aangepaste boek moet een gegevensboek zijn. Als er geen juiste eigenaar of primair aangepast gegevensboek kan worden gevonden, wordt de taak niet gegenereerd in Oracle CRM On Demand. In de volgende tabel wordt getoond hoe in Oracle CRM On Demand wordt bepaald welke eigenaar of welk primair aangepast boek moet worden toegewezen aan een gegenereerde taak.
Optie 'Eigenaar' voor workflowactie of verkoopfasetaak | Bronrecord: Eigenaar of Primair aangepast boek | Type record 'Activiteit': Gebruikersmodus | Type record 'Activiteit': Boekmodus | Type record 'Activiteit': Gemengde modus
--- | --- | --- | --- | ---
Eigenaar bronrecord | Eigenaar | De eigenaar van de bronrecord is de eigenaar van de taak. | Als de eigenaar van een bronrecord een standaardboek heeft, wordt dat boek in Oracle CRM On Demand toegewezen als primair boek voor de taak. Als de eigenaar van de bronrecord geen standaardboek heeft, wordt de taak niet gemaakt. Er wordt geen foutbericht geretourneerd. | De eigenaar van de bronrecord is de eigenaar van de taak.
Eigenaar bronrecord | Primair aangepast boek | De taak wordt niet gemaakt. Er wordt geen foutbericht geretourneerd. | Het primaire aangepaste boek uit de bronrecord wordt toegewezen als primair boek voor de taak. | Het primaire aangepaste boek uit de bronrecord wordt toegewezen als primair boek voor de taak.
Eigenaar bronrecord | Geen eigenaar en geen primair aangepast boek | De taak wordt niet gemaakt. Er wordt geen foutbericht geretourneerd. | De taak wordt niet gemaakt. Er wordt geen foutbericht geretourneerd. | De taak wordt niet gemaakt. Er wordt geen foutbericht geretourneerd.
Manager van eigenaar bronrecord | Eigenaar | Als de eigenaar van de bronrecord een manager heeft, is de manager de eigenaar van de taak. Als de eigenaar van de bronrecord geen manager heeft, gebeurt het volgende: Voor verkoopprocessen is de eigenaar van de bronrecord de eigenaar van de taak. Voor workflowacties wordt de taak niet gemaakt en wordt er geen foutbericht geretourneerd. | Zie de tweede tabel onder dit onderwerp voor meer informatie over dit geval. | Als de eigenaar van de bronrecord een manager heeft, is de manager de eigenaar van de taak. Als de eigenaar van de bronrecord geen manager heeft, gebeurt het volgende: Voor verkoopprocessen is de eigenaar van de bronrecord de eigenaar van de taak. Voor workflowacties wordt de taak niet gemaakt en wordt er geen foutbericht geretourneerd.
Manager van eigenaar bronrecord | Primair aangepast boek | De taak wordt niet gemaakt. Er wordt geen foutbericht geretourneerd. | De taak wordt niet gemaakt. Er wordt geen foutbericht geretourneerd. | De taak wordt niet gemaakt. Er wordt geen foutbericht geretourneerd.
Manager van eigenaar bronrecord | Geen eigenaar en geen primair aangepast boek | De taak wordt niet gemaakt. Er wordt geen foutbericht geretourneerd. | De taak wordt niet gemaakt. Er wordt geen foutbericht geretourneerd. | De taak wordt niet gemaakt. Er wordt geen foutbericht geretourneerd.
Teamrol of teamgebruikersrol | Een of meer teamleden hebben de rol | Het teamlid is de eigenaar van de taak. Er wordt een taak gegenereerd voor elk teamlid met de opgegeven rol. | Als het teamlid een standaardboek heeft, wordt dat boek in Oracle CRM On Demand toegewezen als primair boek voor de taak. Als het teamlid geen standaardboek heeft, wordt de taak niet gemaakt. Er wordt geen foutbericht geretourneerd. | Het teamlid is de eigenaar van de taak. Er wordt een taak gegenereerd voor elk teamlid met de opgegeven rol.
Teamrol of teamgebruikersrol | Geen teamlid heeft de rol | Voor workflowacties wordt de taak niet gemaakt en wordt er geen foutbericht geretourneerd. Voor verkoopprocessen: als de bronverkoopkans een eigenaar heeft, is de verkoopkanseigenaar de eigenaar van de taak. Als de bronverkoopkans geen eigenaar heeft, wordt de taak niet gemaakt en wordt er geen foutbericht geretourneerd. | Voor workflowacties wordt de taak niet gemaakt en wordt er geen foutbericht geretourneerd. Voor verkoopprocessen: als de eigenaar van de bronverkoopkans een standaardboek heeft, wordt het standaardboek toegewezen aan de taak. Als de eigenaar van de bronverkoopkans geen standaardboek heeft, wordt de taak niet gemaakt en wordt er geen foutbericht geretourneerd. | Voor workflowacties wordt de taak niet gemaakt en wordt er geen foutbericht geretourneerd. Voor verkoopprocessen: als de bronverkoopkans een eigenaar heeft, is de verkoopkanseigenaar de eigenaar van de taak. Als de bronverkoopkans geen eigenaar heeft, wordt de taak niet gemaakt en wordt er geen foutbericht geretourneerd.
Specifieke gebruiker | Niet van toepassing | De opgegeven gebruiker is de eigenaar van de taak. | Als de opgegeven gebruiker een standaardboek heeft, wordt dat boek in Oracle CRM On Demand toegewezen als primair boek voor de taak. Als de opgegeven gebruiker geen standaardboek heeft, wordt de taak niet gemaakt. Er wordt geen foutbericht geretourneerd. | De opgegeven gebruiker is de eigenaar van de taak.
- In de volgende tabel wordt getoond hoe in Oracle CRM On Demand wordt bepaald welke eigenaar of welk primair aangepast boek moet worden toegewezen aan een gegenereerde taak, onder de volgende omstandigheden: De optie in het veld 'Eigenaar' voor de verkoopprocestaak of de workflowactie wordt ingesteld op de manager van de bronrecordeigenaar. De bronrecord heeft een eigenaar Het type record 'Activiteit' wordt geconfigureerd in boekmodus.
  De eigenaar heeft een manager | De manager heeft een standaard aangepast gegevensboek | De eigenaar heeft een standaard aangepast gegevensboek | Werking verkoopprocessen | Werking workflowacties
  --- | --- | --- | --- | ---
  Ja | Ja | Niet van toepassing | In Oracle CRM On Demand wordt het standaardboek van de manager toegewezen als primair boek voor de taak. | In Oracle CRM On Demand wordt het standaardboek van de manager toegewezen als primair boek voor de taak.
  Ja | Nee | Ja | In Oracle CRM On Demand wordt het standaardboek voor de bronrecordeigenaar toegewezen als primair boek voor de taak. | De taak wordt niet gemaakt. Er wordt geen foutbericht geretourneerd.
  Nee | Niet van toepassing | Ja | In Oracle CRM On Demand wordt het standaardboek voor de bronrecordeigenaar toegewezen als primair boek voor de taak. | De taak wordt niet gemaakt. Er wordt geen foutbericht geretourneerd.
  Nee | Niet van toepassing | Nee | De taak wordt niet gemaakt. Er wordt geen foutbericht geretourneerd. | De taak wordt niet gemaakt. Er wordt geen foutbericht geretourneerd.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.