| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

#### Afspraken maken voor meerdere accounts U kunt tegelijkertijd een afspraak maken voor maximaal 25 accounts met de functie 'Afspraak in batch maken' in Oracle CRM On Demand. ### Eigendom van afspraken In het veld 'Eigenaar' voor elke afspraak op de pagina 'Afspraak in batch maken voor account' wordt standaard uw eigen naam getoond. U kunt een andere eigenaar selecteren voor elke afspraak. Ook kunt u zo nodig de waarde in het veld 'Eigenaar' wissen. Het eigendom van de afspraken die u maakt, wordt als volgt bepaald: Als het type record 'Activiteit' wordt geconfigureerd in gebruikersmodus, wordt de eigenaar die is geselecteerd in het veld 'Eigenaar' voor een afspraak op de pagina 'Afspraak in batch maken voor account' de eigenaar van de afspraak. OPMERKING: als u uw eigen naam wist in het veld 'Eigenaar' voor een afspraak op de pagina 'Afspraak in batch maken voor account' en u selecteert een andere gebruiker, wordt u standaard de eigenaar van de afspraak tenzij het veld 'Eigenaar-ID' is ingesteld als verplicht veld voor het type record 'Activiteit'. Als het veld 'Eigenaar-ID' is ingesteld als verplicht veld voor het type record 'Activiteit' en u laat het veld 'Eigenaar' op de pagina 'Afspraak in batch maken voor account' leeg, kan de afspraak niet worden gemaakt. Als het type record 'Activiteit' wordt geconfigureerd in gemengde modus, kan er een waarde worden ingevuld in het veld 'Eigenaar' voor een afspraak op de pagina 'Afspraak in batch maken voor account'. Het veld kan ook leeg worden gelaten. De volgende acties worden uitgevoerd: Als er een waarde wordt ingevuld in het veld, wordt de geselecteerde gebruiker de eigenaar van de afspraak. Als er geen waarde wordt ingevuld in het veld, blijft het veld 'Eigenaar' voor de afspraak leeg. Als de afspraak voor het eerst wordt bewerkt, wordt mogelijk aan de gebruiker die de afspraak bewerkt gevraagd om een waarde in te vullen in het veld 'Eigenaar' of in het veld 'Boek' voor de afspraak, afhankelijk van hoe de systeembeheerder deze velden instelt. Als het type record 'Activiteit' wordt geconfigureerd in boekmodus, moet het veld 'Eigenaar' voor een afspraak op de pagina 'Afspraak in batch maken voor account' leeg worden gelaten. Eventuele ingevulde waarden in het veld moeten worden gewist. Daarnaast moet aan een van de volgende voorwaarden worden voldaan om een afspraak te kunnen maken: Er is een aangepast boek geselecteerd als het standaardboek voor het type record 'Activiteit' in de gebruikersrecord. Er is een aangepast boek geselecteerd als het standaardboek in de gebruikersrecord. Als u de afspraak hebt gemaakt, zijn de velden 'Eigenaar' en 'Boek' voor de afspraak beide leeg. Als de afspraak voor het eerst wordt bewerkt, wordt aan de gebruiker die de afspraak bewerkt gevraagd om een waarde in te vullen in het veld 'Boek'. Dit veld is namelijk een verplicht veld als het type record 'Activiteit' wordt geconfigureerd in boekmodus. Voer de volgende procedure uit om tegelijkertijd een afspraak te maken voor meerdere accounts. Ga als volgt te werk om tegelijkertijd een afspraak te maken voor meerdere accounts: Maak zo nodig een lijst met accounts of filter een bestaande lijst zodat de accounts worden getoond waarvoor u een afspraak wilt maken. Als de lijst meer dan 25 records bevat, wijzigt u de waarde in het veld 'Aantal weergegeven records' in 25 onder aan de pagina 'Lijst met accounts'. Klik op de pagina 'Lijst met accounts' op 'Menu' en selecteer de optie 'Afspraak in batch maken'. Op de pagina 'Afspraak in batch maken voor account' werkt u zo nodig de gegevens bij voor elke afspraak. In de velden op de pagina 'Afspraak in batch maken voor account' worden de volgende waarden getoond als u de pagina opent: Begintijd. De begintijd en -datum worden ingesteld op 12:00 uur op de datum van vandaag. Eindtijd. De eindtijd en -datum worden ingesteld op 60 minuten na de begintijd en -datum. Onderwerp. In dit veld wordt het woord 'Afspraak' getoond, gevolgd door de naam van de account. Eigenaar. In dit veld wordt uw naam getoond. Naam account. In dit veld wordt de naam van de account getoond. Klik op 'Voltooien'. OPMERKING: al er een afspraak niet kan worden gemaakt voor een van de accounts op de pagina 'Afspraak in batch maken voor account', worden er geen afspraken opgeslagen en wordt er een foutbericht weergegeven. Als u een afspraak wilt maken voor aanvullende accounts in de lijst, geeft u de volgende pagina in de lijst weer en herhaalt u het proces zo nodig. Als u de afspraken hebt gemaakt, is elke afspraak beschikbaar als verwant item in de sectie met verwante informatie 'Openstaande activiteiten' op de gegevenspagina voor de relevante account. U kunt de afspraakgegevens van deze afspraak op dezelfde manier bewerken als dat u de gegevens van andere afspraken bewerkt.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.