| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

#### Omzet op basis van relaties bijhouden U kunt de omzetgegevens van uw relaties bijhouden. Aan de hand van die gegevens kunnen prognoses worden gemaakt over de omzet van relaties. Hiervoor moet u omzetrecords aan de relaties toevoegen. OPMERKING: de functie voor het bijhouden van omzet maakt geen deel uit van de standaardeditie van Oracle CRM On Demand en is daarom mogelijk niet beschikbaar voor uw bedrijf. U kunt het volgende doen als u omzetrecords aan relaties toevoegt: Producten, productcategorieën en de te verwachten omzet voor iedere relatie bijhouden. De prognoses van uw bedrijf op de omzet van relaties baseren. Als in uw bedrijf de prognoses op relaties zijn gebaseerd, worden alleen de records die aan deze criteria voldoen in de prognose opgenomen. De status van de omzetrecord voor de relatie moet zijn 'Open', 'In behandeling' of 'Gesloten'. Voor de omzetrecord van de relatie moet het veld 'Prognose' zijn ingeschakeld. De omzetrecord mag niet zijn gekoppeld aan een verkoopkans. Voordat u begint. Uw bedrijf moet u de gewenste prognosemethode meedelen. Prognoses over de omzet kunnen worden gemaakt op basis van verkoopkansen, verkoopkansproducten, accounts, relatieomzet en producthoeveelheden. (Prognoses kunnen echter maar op één criterium tegelijk worden gebaseerd.) De prognosemethode bepaalt welke velden u moet invullen wanneer u records aan relaties toevoegt. Ga als volgt te werk om omzet aan relaties toe te voegen: Selecteer de relatie. Zie Records zoeken voor instructies over het selecteren van relaties. Ga op de gegevenspagina voor relaties naar de sectie 'Omzet' en voer een van de volgende handelingen uit: Klik op 'Toevoegen' om een omzetrecord toe te voegen. Klik op de koppeling 'Bewerken' naast een bestaande omzetrecord als u de omzetgegevens wilt bijwerken. Vul op de pagina 'Omzet bewerken' de omzetvelden in (zie Omzet op basis van accounts bijhouden). OPMERKING: als uw bedrijf de prognoses niet baseert op relatieomzet, laat u het selectievakje 'Prognose' op de pagina 'Omzet' uitgeschakeld. Sla de record op.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.