| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

#### Monstertransacties automatisch instellen U kunt workflowregels zo instellen dat monstertransacties automatisch worden ingediend. Zo hoeft u niet elke afzonderlijke record te openen om monstertransacties in te dienen. U gebruikt workflowregels om een set met monstertransactierecords in te dienen als u een set met records gelijktijdig wilt indienen. Het gaat hierbij om de records die u hebt gemaakt of bijgewerkt via webservices of de importassistent. Bijvoorbeeld: als u nieuwe voorraad vanuit het magazijn verzendt naar uw verkopers, wilt u mogelijk een groot aantal monstertransacties maken van type 'Uitgaande overboeking' via de importassistent en deze vervolgens indienen. U kunt een workflowregel instellen die wordt gestart zodra er een monstertransactierecord wordt bijgewerkt. Ook kunt u een workflowactie instellen voor deze regel waarmee de record automatisch wordt ingediend als een veld in de record wordt ingesteld op een waarde die u hebt ingesteld in de conditie van de workflowregel. U kunt bijvoorbeeld het volgende doen: Een set met monstertransactierecords importeren. De transactie-itemrecords importeren voor de monstertransacties die zijn geïmporteerd in stap 1. De set met monstertransactierecords uit stap 1 opnieuw importeren waarbij het signaleringsveld is ingesteld op een waarde voorindienen (bijvoorbeeld: optie 'Indienen' ingesteld op waarde 'J'). OPMERKING: alle bijbehorende monstertransactie-items moeten worden geïmporteerd voordat u de monstertransacties indient met de workflowregel. Als u wilt voorkomen dat records via workflowregels worden ingediend die worden gemaakt of bijgewerkt via de gebruikersinterface, stelt u de vereiste beperking in voor de condities in uw workflowregels. Zie Workflowregels beperken tot bepaalde kanalen of rollen voor meer informatie. Als u een workflow gebruikt om geïmporteerde records in te dienen, worden de volgende acties uitgevoerd: Als er fouten optreden bij de workflowactie 'Indienen', worden monstertransactierecords nog steeds geïmporteerd, gemaakt of bijgewerkt. Wijzigingen in de voorraadtellingen worden weergegeven in de toepassing Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.