| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

### Groepsbeheer 'Groepsbeheer' is een optionele functionaliteit waarmee uw bedrijf teams kan instellen van mensen die samenwerken, zodat zij gemeenschappelijke informatie kunnen delen. Wanneer u groepen instelt in uw bedrijf, kunnen gebruikers het volgende doen: Groepsleden hebben als volgt toegang tot groepsagenda's en takenlijsten: Een afspraak die het eigendom is van een lid van een groep of waarbij een lid van de groep deel uitmaakt van het team van de activiteit, is voor alle leden van de groep zichtbaar in de samengevoegde agenda op het tabblad 'Groep' in de weergaven van de dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse agenda, tenzij de afspraak is gemarkeerd als privéafspraak. In de samengevoegde agenda wordt de beschikbaarheid van alle leden van de groep getoond en kunnen medewerkers een geschikte tijd zoeken voor afspraken en een melding van de afspraken verzenden naar medewerkers (en relaties). Groepsleden kunnen op het tabblad 'Gebruiker' van de pagina 'Agenda' ook de individuele agenda's van andere leden van de groep bekijken. OPMERKING: alleen gebruikers met de machtiging 'Agenda delen' hebben toegang tot de samengevoegde groepsagenda. Gebruikers met de machtiging 'Agenda delen' kunnen ook aangepaste agendaweergaven maken. Zie Agenda's van andere gebruikers weergeven en Aangepaste agendaweergaven toevoegen voor meer informatie. Een taak die het eigendom is van een lid van een groep of waarbij een lid van de groep deel uitmaakt van het team van de activiteit, is voor alle leden van de groep zichtbaar in de takenlijst op het tabblad 'Groepstaken' op de pagina 'Agenda', tenzij de taak is gemarkeerd als privétaak. Groepsleden kunnen het eigendom van de volgende recordtypen automatisch delen: Account Relatie Huishouden Verkoopkans Portefeuille Als een record van een van deze recordtypen is toegewezen aan een groepslid, worden alle groepsleden gezamenlijk eigenaar van de record. OPMERKING: als een relatie is gemarkeerd als privérelatie, kunnen de gegevens van de relatierecord niet worden gelezen door andere groepsleden. Bijvoorbeeld: als een gebruiker hoort bij groep XYZ, worden alle accounts die worden toegewezen aan de gebruiker nadat deze lid is geworden van een groep, opgenomen in de lijsten met accounts voor alle leden van de groep XYZ. Voor deze records wordt de groepsnaam weergegeven in het veld 'Primaire groep' als dit veld beschikbaar is op de gegevenspaginalay-out. Alle leden van de groep (inclusief de toegewezen eigenaar van de record) worden weergegeven in de sectie met verwante informatie 'Team' op de recordgegevenspagina. Alle leden van de groep kunnen de record bijwerken. De huidige leden van de groep hebben standaard volledige toegang tot de groepsrecords die zijn toegewezen aan een groepslid nadat het desbetreffende lid is toegetreden tot de groep. OPMERKING: deze functionaliteit werkt alleen als de optie 'Standaardgroepstoewijzing' is geselecteerd op de pagina 'Bedrijfsprofiel'. Deze optie moet zijn geselecteerd voordat een groep wordt gemaakt. Zie Groepen instellen voor meer informatie. Voor groepen geldt het volgende: Elke gebruiker kan lid zijn van slechts één groep. De naam van een gebruiker die aan een groep is toegevoegd, staat niet meer in de lijst met gebruikers die als groepslid kunnen worden geselecteerd. Wanneer u de optie voor groepstoewijzing inschakelt in uw bedrijf, geldt het volgende: Records die al bestonden voordat een groep werd gedefinieerd, worden niet bijgewerkt, tenzij het veld 'Eigenaar' wordt bijgewerkt met een nieuwe eigenaar die lid is van de groep. Een gebruiker die lid wordt van een groep, krijgt toegang tot de records van de groep. Records die eigendom waren van het nieuwe groepslid voordat hij toetrad tot de groep, zijn niet automatisch zichtbaar voor de bestaande groepsleden. Als een gebruiker eigenaar wordt van records nadat hij aan de groep is toegevoegd, zijn de nieuwe records wel zichtbaar voor de andere groepsleden. Het volgende voorbeeld illustreert het eigendom van groepsrecords: Gebruiker 1 en gebruiker 2 zijn lid van groep 1. Gebruiker 3 is geen lid van groep 1. Gebruiker 3 is eigenaar van account 31. Gebruiker 1 en gebruiker 2 hebben geen toegang tot account 31. Gebruiker 3 wordt toegevoegd aan groep 1. Gebruiker 1 en gebruiker 2 hebben nog steeds geen toegang tot account 31. Gebruiker 3 wordt eigenaar van account 32. Gebruiker 1 en gebruiker 2 hebben toegang tot account 32. Wanneer gebruikers uit een groep worden verwijderd, hebben ze geen toegang meer tot de gedeelde records van die groep. Ze houden wel toegang tot hun privérecords. OPMERKING: Als de naam van de gebruiker die is verwijderd uit de groep wordt weergegeven in het veld 'Eigenaar' in een gedeelde record die eigendom is van de groep, wordt de naam in het veld 'Eigenaar' in die record gewijzigd in de naam van een ander lid van de groep nadat de vorige eigenaar uit de groep is verwijderd. Wanneer een dergelijke wijziging wordt aangebracht in het eigendom van een verkoopkansrecord of een portefeuillerecord, worden de systeemvelden bijgewerkt waarin gegevens over de meest recente wijziging in de record zijn opgeslagen, en in de gegevens wordt getoond dat de record is bijgewerkt door de Oracle beheerder. In het geval van de andere typen records waarmee groepen worden ondersteund, worden de systeemvelden echter niet bijgewerkt. Voor alle typen records waarmee groepen worden ondersteund, wordt de wijziging in het veld 'Eigenaar' in de gedeelde record niet bijgehouden in het controlespoor wanneer het veld wordt gewijzigd als gevolg van de verwijdering van de gebruiker uit de groep, zelfs als het veld 'Eigenaar' is ingesteld om te worden gecontroleerd voor het type record. ### Groepen en eigenaarmodi voor records Afhankelijk van de eigenaarmodus voor records die u instelt voor een type record, hebben records van dit type mogelijk geen eigenaar. Een record heeft in plaats daarvan mogelijk een primair aangepast boek of geen eigenaar of primair aangepast boek. Zie Eigenaarmodi van records voor meer informatie over eigenaarmodi van records. Eigenaarmodi voor records zijn alleen van toepassing op recordtypen waarvoor boeken worden ondersteund. Als u de eigenaarmodus voor records wijzigt voor een type record, wordt voor records met een eigenaar mogelijk de eigenaar verwijderd als de record voor het eerst wordt bijgewerkt nadat de eigenaarmodus is gewijzigd. Als de voormalige eigenaar van de record lid is van een groep, blijven alle groepsleden lid van de groep, behalve de voormalige eigenaar van de record. Het type record 'Account' is een uitzondering op deze regel. Als de vorige eigenaar van een account lid is van een groep, worden alle leden van de groep verwijderd uit het team. OPMERKING: in de standaardtoepassing wordt de vorige eigenaar van de record zoals beschreven niet behouden als lid van het team. De systeembeheerder kan het type record zo configureren dat de vorige eigenaar van de record wordt behouden als een lid van het team voor de record. Zie Vorig eigendom aanpassen voor gedeelde records voor meer informatie over het configureren van een type record om de vorige eigenaar te behouden als lid van het team. ### Groepen en teams In Oracle CRM On Demand wordt onderscheid gemaakt tussen groepen en teams. Groepen worden ingesteld door de systeembeheerder en hebben betrekking op hele sets records in het bedrijf. De groepsfunctionaliteit moet worden ingeschakeld door de klantenservice of de systeembeheerder op het moment dat Oracle CRM On Demand voor het bedrijf wordt ingesteld. De recordeigenaren of systeembeheerders stellen teams in. Teams zijn alleen van toepassing op die recordtypen waarvoor teams zijn toegestaan, inclusief: Account Accreditatie Activiteit Toepassing Bedrijfsplan Certificering Relatie Cursus Aangepaste objecten Dealregistratie Gebeurtenis Examen Huishouden Lead MDF-aanvraag Doelstelling Verkoopkans Order Partner Portefeuille Monsteraanvraag Serviceaanvraag Aanvraag speciale prijs Om een team in te stellen om de record te openen, moet de eigenaar die record expliciet delen met behulp van de sectie 'Team' op de gegevenspagina van de record. Voor activiteitrecords kunnen gebruikers door de eigenaar van een record worden toegevoegd aan een team van een activiteit. Dit is mogelijk in de sectie met verwante informatie over gebruikers op de gegevenspagina van de activiteit. Zie Groepen instellen voor informatie over het instellen van groepen. #### Verwante onderwerpen Zie de volgende onderwerpen voor informatie over groepen en het delen van agenda's: Agenda's van andere gebruikers weergeven Aangepaste agendaweergaven toevoegen

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.