| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

#### Voorbereiding voor gegevens importeren Voordat u begint met het importeren van gegevens in Oracle CRM On Demand, bepaalt u eerst welke importeermethode u wilt gebruiken. Zie Import- en exporthulpprogramma's voor meer informatie over het kiezen van de juiste importeermethode. In het Oracle Data Loader On Demand hulpprogramma worden bijvoorbeeld alleen bepaalde recordtypen ondersteund. Zie de Oracle Data Loader On Demand Guide voor meer informatie. Het wordt ook aangeraden om het volgende onderwerp te lezen voordat u een importactie uitvoert: Voordat u gegevens importeert. U moet mogelijk gegevens in uw CSV-bestand of in Oracle CRM On Demand bewerken om te zorgen dat alle bestandsgegevens worden geïmporteerd. Doe het volgende voordat u importeert om te bepalen of dit nodig is: Bepaal welke recordtypen u wilt importeren. U kunt verschillende recordtypen importeren, zoals leads, accounts, relaties en aantekeningen. U moet per keer slechts één recordtype importeren en u moet de aanbevolen volgorde voor importeren aanhouden. Als u bijvoorbeeld een bestand hebt met een lijst met uw relaties en een ander bestand met uw accounts, moet u eerst de accounts en vervolgens de relaties importeren om de relaties te behouden die tussen deze recordtypen zijn ingesteld. De volgorde voor importeren wordt weergegeven in de gebruikersinterface zelf op de pagina 'Import- en exporthulpprogramma's. VOORBEELD Controleer de gegevens in uw bestand op de volgende zaken: Consistent gebruik van hoofdletters en kleine letters, afkortingen en spelling. Tekstwaarden worden exact geïmporteerd zoals ze in uw CSV-bestand worden weergegeven. Verschillen in hoofdlettergebruik kunnen ertoe leiden dat extra records worden gemaakt, terwijl dit niet is gewenst. Alle volgende waarden voor de accountnaam zouden bijvoorbeeld zorgen voor een nieuwe record: ABC, abc, A.B.C. Verder moeten de spelling, het hoofdlettergebruik en de afkorting van adressen identiek zijn om te voorkomen dat aanvullende records worden gemaakt aangezien twee accountrecords pas als identiek worden gezien als de accountnaam en locatie identiek zijn. Al de volgende records worden bijvoorbeeld niet als identiek gezien: ABC, Kleine Marktstraat 111 ABC, Kleine Marktstr. 111 ABC, Kleine Marktstr. 111 ABC, Kl. Marktstraat 111 Maximaal toegestane lengte. Opmaakvereisten voor het veld. Zie Richtlijnen voor gegevenscontrole voor meer informatie. Controleer de toepassing op verplichte velden voor het recordtype dat u wilt importeren. U moet de gegevens in uw CSV-bestand aan alle verplichte velden toewijzen. Als u dit niet doet, wordt de record afgewezen. Zie de pagina 'Bewerken' voor het recordtype dat u wilt importeren om te bepalen welke velden verplicht zijn. Verplichte velden worden in het rood weergegeven. De systeembeheerder kan een veld zo configureren dat het veld conditioneel vereist is. Het veld is niet standaard vereist maar wordt vereist als de gegevens in andere velden voor de record voldoen aan bepaalde criteria. Als een veld vereist wordt als er wordt voldaan de conditie die is gedefinieerd voor het veld en als er geen waarde is opgenomen in het importbestand voor het conditioneel verplichte veld, wordt de record afgewezen. Voeg velden aan de toepassing toe als u gegevens wilt importeren die niet kunnen worden toegewezen aan de standaardvelden van de toepassing. Tijdens het importeren moet u elk veld in uw bestand overeenstemmen met een bestaand veld in de toepassing om de gegevens vast te leggen. Als uw rol de machtiging 'Toepassing aanpassen' omvat, kunt u nieuwe (aangepaste) velden in Oracle CRM On Demand maken die u toewijst aan de bestaande velden. Zie Velden maken en bewerken voor instructies. Stel, indien nodig, keuzelijstwaarden in. U kunt tijdens het importeren opgeven hoe keuzelijstwaarden in uw CSV-bestand worden verwerkt wanneer deze niet overeenkomen met bestaande keuzelijstwaarden in de toepassing: Aan de toepassing toevoegen als nieuwe waarden OPMERKING: als u de wijzigingen in keuzelijstwaarden in de toepassing wilt zien, moet u zich mogelijk afmelden en opnieuw aanmelden. Niet toevoegen (alleen waarden vastleggen die overeenkomen en de rest leeg laten) Als u de keuzelijstwaarden wilt gebruiken die al in de toepassing bestaan en alleen gegevens wilt importeren die hiermee overeenkomen, moet u controleren of de keuzelijstwaarden exact overeenkomen, inclusief spelling en hoofdlettergebruik (waarden zijn hoofdlettergevoelig). Sommige keuzelijstwaarden kunnen niet worden gewijzigd, en niet alle keuzelijstwaarden volgen het beschreven gedrag. Zie Richtlijnen voor gegevenscontrole en bekijk de richtlijnen voor het recordtype dat u wilt importeren. Selecteer de juiste tijdnotatie. Als u de tijdnotatie UU:MM:SS AM gebruikt, moet u voor de beste resultaten aangeven of uw gegevens in het CSV-bestand AM of PM zijn. Als u een tijdnotatie met AM/PM kiest, maar de gegevens bevatten geen AM of PM, worden de velden als volgt verwerkt: Als het veld 'UU' groter dan of gelijk aan 8 is en kleiner dan of gelijk aan 12, worden deze velden als AM beschouwd. Als het veld 'UU' kleiner dan 8 is en groter dan 12, worden deze velden als PM beschouwd. 7:00:00 wordt bijvoorbeeld als 7:00 PM verwerkt en 9:00:00 wordt als 9:00 AM verwerkt. #### Verwante onderwerpen Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie: Keuzelijstwaarden wijzigen Import- en exporthulpprogramma's Zie 1800338.1 (Artikel-ID) op My Oracle Support voor meer informatie over de voorbereiding voor het importeren van gegevens.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.