| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

#### Aangepaste rapporten voor startpagina's maken U kunt met de functie 'Aangepast rapport startpagina' meerdere rapporten, inclusief zowel vooraf gebouwde rapporten als aangepaste rapporten, toevoegen aan de startpagina's van recordtypen. Met deze functie kunt u verschillende gebruikers van relevante gegevens voorzien. Voor een medewerker van de klantenservice kunt u bijvoorbeeld een aangepast rapport voor serviceaanvragen opnemen op de startpagina 'serviceaanvraag'. Voor bepaalde recordtypen worden standaardrapporten standaard getoond op de startpagina van het recordtype. U kunt de standaardrapporten vervangen door andere rapporten en u kunt extra rapporten toevoegen. U kunt ook startpaginarapporten opgeven voor recordtypen waarvoor standaard geen rapport wordt getoond op de startpagina van het recordtype. OPMERKING: Zie Rapporten en dashboards insluiten in Oracle CRM On Demand voor informatie over waar rapporten en dashboards kunnen worden ingesloten in Oracle CRM On Demand. Als u een vooraf gebouwd of een aangepast rapport beschikbaar wilt maken op de startpagina van een recordtype, maakt u eerst een record 'Aangepast rapport startpagina' voor het rapport. Wanneer u de startpaginalay-outs voor een recordtype maakt of bewerkt, worden alle records met aangepaste rapporten voor startpagina's vermeld in de lijst 'Alle secties' in de 'Wizard lay-out startpagina'. Vervolgens kunt u een rapport als volgt beschikbaar stellen voor de lay-out van een startpagina: U kunt het rapport verplaatsen naar een van de lijsten met secties die standaard worden weergegeven in de lay-out van een startpagina, zodat elke gebruiker met een gebruikersrol waaraan deze lay-out is toegewezen, automatisch dat rapport op zijn of haar startpagina van dat recordtype ziet. U kunt het rapport verplaatsen naar de lijst 'Beschikbare secties' in de startpaginalay-out, zodat elke gebruiker met een gebruikersrol waaraan deze lay-out en de machtiging 'Startpagina's personaliseren' is toegewezen, dat rapport kan toevoegen aan zijn of haar startpagina van dat recordtype. Zie Lay-outs voor de 'Startpagina Record' maken voor meer informatie over het aanpassen van startpagina's. Zie Aangepaste rapporten inschakelen in 'Mijn startpagina' voor informatie over het maken van aangepaste rapporten voor 'Mijn startpagina'. ### Machtigingen voor het beheren van records met aangepaste rapporten voor startpagina's Als aan uw rol de juiste machtigingen zijn toegewezen, kunt u records met aangepaste rapporten maken en deze toevoegen aan aangepaste startpaginalay-outs voor alle recordtypen. De volgende tabel bevat de vereiste machtigingen voor de verschillende taken die bij het beschikbaar stellen van aangepaste rapporten op startpagina's kunnen worden uitgevoerd.
Taak | Vereiste machtiging | Aantekeningen
--- | --- | ---
(Optioneel) Een aangepast rapport maken en publiceren naar een bedrijfsmap | Aangepaste rapporten beheren | Zie Aan de slag met Analyse voor meer informatie.
Een record met een aangepast rapport voor een startpagina maken | Toepassing aanpassen Toepassing aanpassen: aanpassing van startpagina's beheren Ga naar gemigreerde map die organisatiebreed wordt gedeeld. | De instructies voor deze taak vindt u in dit onderwerp. De machtiging 'Ga naar gemigreerde map die organisatiebreed wordt gedeeld' is alleen vereist als u een rapport uit de gemigreerde map die organisatiebreed wordt gedeeld, wilt toevoegen aan een aangepast rapport voor een startpagina.
Een sectie met aangepast rapport toevoegen aan een startpaginalay-out | Toepassing aanpassen Toepassing aanpassen: aanpassing van startpagina's beheren | Zie Lay-outs voor de 'Startpagina Record' maken voor meer informatie.
Een startpaginalay-out toevoegen aan een gebruikersrol | Rollen en toegang beheren | Zie Rollen toevoegen voor meer informatie.
(Optioneel) Een sectie voor aangepaste rapporten aan een startpagina toevoegen of daaruit verwijderen (eindgebruiker) | Startpagina personaliseren | Zie Lay-outs voor uw startpagina's wijzigen voor meer informatie.
6. Voordat u begint: Het rapport dat u op een startpagina wilt activeren, moet zijn opgeslagen in een map onder 'Gedeelde mappen' waar u toegang toe hebt. Als het selectievakje 'Vertaalondersteuning voor webapplets inschakelen' is ingeschakeld voor het bedrijfsprofiel, kunt u aangepaste rapporten alleen maken in de taal die is geselecteerd in het veld 'Vertaling' de standaardtaal is voor het bedrijf. Ga als volgt te werk om een aangepast rapport voor een startpagina te maken: Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'. Klik in de sectie 'Aanpassen van de toepassing' op de koppeling 'Aanpassen van de toepassing'. Klik in de sectie 'Set-up recordtypen' op de koppeling voor het gewenste recordtype. Klik in de sectie 'Beheer paginalay-outs' op 'recordtype aangepast rapport startpagina's'. Klik op 'Nieuw startpaginarapport'. Op de pagina 'Gegevens aangepast rapport startpagina' vult u de volgende velden in.
   Veld | Opmerkingen
   --- | ---
   Naam | Voer de naam van het aangepaste rapport in.
   Markeren voor vertaling | Dit selectievakje is alleen beschikbaar als het selectievakje 'Vertaalondersteuning voor webapplets inschakelen' is ingeschakeld voor het bedrijfsprofiel. Als u een aangepast rapport maakt, is het selectievakje 'Markeren voor vertaling' ingeschakeld en alleen-lezen. Het selectievakje 'Markeren voor vertaling' is ook alleen-lezen als u een andere taal selecteert dan de standaardtaal voor het bedrijf in het veld 'Vertaling' in de lijst met aangepaste rapporten voordat u een bestaand aangepast rapport bijwerkt. Als u de naam van een bestaand aangepast rapport wijzigt in de standaardtaal voor het bedrijf, gebruikt u het selectievakje 'Markeren voor vertaling' als volgt: Als u wilt dat de vertaalde versies van de naam worden vervangen door de bijgewerkte naam, schakelt u het selectievakje 'Markeren voor vertaling' in. Als u wilt dat de vertaalde versies van de naam onveranderd blijven, schakelt u het selectievakje 'Markeren voor vertaling' niet in. Zie Namen van webapplets en aangepaste rapporten vertalen voor meer informatie over het vertalen van namen van aangepaste rapporten.
   Hoogte | Selecteer 'Enkelvoudig' of 'Dubbel'. Als u de hoogte instelt op 'Dubbel', wordt het rapport tweemaal hoger dan de andere secties op de startpagina.
   Breedte | Selecteer 'Enkelvoudig' of 'Dubbel'. Als u het rapport over de hele startpagina van links naar rechts wilt weergeven, stelt u de breedte in op 'Dubbel'. OPMERKING: als het attribuut 'HTML RowSpan' van het rapport een hogere waarde heeft dan 2, wordt het rapport groter weergegeven dan in het opgegeven formaat.
   Rapport onmiddellijk uitvoeren | Als dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het rapport automatisch uitgevoerd en hoeven gebruikers niet te klikken om het rapport bij te werken.
Klik op het opzoekpictogram (vergrootglas) voor het veld 'Rapportpad' en navigeer vervolgens naar het benodigde rapport in 'Gedeelde mappen'. Het veld 'Pad naar rapport' wordt automatisch gevuld nadat u het rapport hebt geselecteerd. Als u prompts wilt weergeven die zijn geconfigureerd om weer te geven voor de analyse zodat gebruikers de analyse kunnen filteren, schakelt u het selectievakje 'Rapportprompts weergeven' in. Geef op of gebruikers die de ingesloten analyse bekijken, toestemming krijgen om de analyse te vernieuwen, af te drukken of te exporteren: Koppeling 'Vernieuwen'. Als dit selectievakje is ingeschakeld, is de koppeling 'Vernieuwen' beschikbaar en kunnen gebruikers de gegevens in de analyse vernieuwen. Koppeling 'Afdrukken'. Als dit selectievakje is ingeschakeld, is de koppeling 'Afdrukken' beschikbaar en kunnen gebruikers de analyse afdrukken. Koppeling 'Exporteren'. Als dit selectievakje is ingeschakeld, is de koppeling 'Exporteren' beschikbaar en kunnen gebruikers de analyse exporteren. Voer in het veld 'Omschrijving' een omschrijving voor het aangepaste startpaginarapport in. Klik op 'Opslaan'.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.