| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

## Activiteitsvelden Gebruik de pagina 'Taakbewerking' om een taak toe te voegen of de gegevens van een bestaande taak bij te werken. Gebruik de pagina 'Afspraakbewerking' om een afspraak toe te voegen of de gegevens van een bestaande afspraak bij te werken. Gebruik de pagina 'Gesprek bewerken' om de gegevens van een bestaand gepland gesprek bij te werken. Deze pagina's bevatten de volledige set velden voor een taak of afspraak. TIP: u kunt de activiteiten ook bewerken op de pagina's 'Lijst met activiteiten', 'Afspraakgegevens', 'Taakgegevens' en 'Gespreksgegevens'. Zie Recordgegevens bijwerken voor meer informatie over het bijwerken van records. OPMERKING: beheerders kunnen Oracle CRM On Demand op allerlei manieren aanpassen, zoals het wijzigen van de namen voor recordtypen, velden en opties in lijsten. Daarom kunnen de gegevens verschillen van de standaardgegevens in de online-help. In de volgende tabel vindt u aanvullende informatie over bepaalde velden op de pagina's 'Taakbewerking' en 'Afspraak bewerken'. Zie Bezoeken (verkoopgesprekken) aan klanten bijhouden voor meer informatie over de velden op de pagina 'Gesprek bewerken'. OPMERKING: als het type record 'Activiteit' is geconfigureerd in gemengde modus of in boekmodus, mag het veld 'Gedelegeerd' niet worden weergegeven op de paginalay-out voor afspraak-, taak- en gespreksgegevens. Anders treedt er een fout op als de afspraak, taak of het gesprek wordt opgeslagen.
Veld | Omschrijving
--- | ---
Account | De account die aan deze activiteit is gekoppeld.
Herinnering afspraak | De hoeveelheid tijd voorafgaand aan de begintijd van de afspraak waarop herinneringen moeten worden verzonden voor de afspraak. Er worden herinneringen verzonden naar de eigenaar van de afspraak en naar alle gebruikers in de lijst met gebruikers voor de afspraak als het veld 'Melding activiteit' zo is ingesteld op gebruikers- of op bedrijfsniveau dat er herinneringen voor de activiteit kunnen worden verzonden naar de gebruiker. Zie Standaardweergave agenda instellen voor meer informatie over het veld 'Melding activiteit'. Zie Herinneringen voor activiteit voor meer informatie over de indeling en de inhoud van de herinneringen die worden verzonden naar gebruikers. Als u het veld 'Herinnering afspraak' leeg laat, worden er geen herinneringen verzonden voor de afspraak. OPMERKING: als u de hoeveelheid tijd voor de herinnering wijzigt voor een bestaande afspraak, is de wijziging van toepassing op de herinnering voor alle gebruikers die betrokken zijn bij de afspraak. Het veld 'Herinnering afspraak' wordt niet standaard weergegeven op de pagina 'Afspraakgegevens' in de standaardtoepassing. De systeembeheerder kan het veld toevoegen aan de paginalay-out voor uw gebruikersrol.
Status goedkeuring | De goedkeuringsstatus van de record wanneer de taak wordt gemaakt. Dit veld wordt niet standaard weergegeven. Beheerders kunnen dit veld aan de lay-out van de pagina 'Activiteit' toevoegen. Ze kunnen dit veld gebruiken ter ondersteuning bij het bijhouden van recordgoedkeuringen voor Partner Relationship Management. Dit veld kan worden ingevuld als onderdeel van een workflow. Zie Workflowacties maken: taken maken voor meer informatie over de workflow 'Taak maken'. Zie Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide voor meer informatie over het configureren van Partner Relationship Management.
Resultaat gesprek | Dit veld bevat de waarde voor het resultaat van het type activiteit 'Verjaardagsgesprek', 'Referentiegesprek' of 'Beoordelingsgesprek', zoals bijvoorbeeld 'Geen bereik', 'Afspraak', 'Contact houden' of 'Gesloten bestand'. Als u in dit veld een waarde invoert, wordt het veld alleen-lezen.
Campagne | De campagne die is gekoppeld aan deze activiteit.
Opmerkingen | Dit veld bevat opmerkingen over de activiteit. Dit veld mag maximaal 250 tekens bevatten.
Voltooiingsdatum | De datum en tijd waarop de activiteit is voltooid. Voor taken wordt dit veld automatisch ingevuld als het veld 'Status' wordt ingesteld op 'Voltooid' of als op de knop 'Markeren als voltooid' wordt geklikt. Voor afspraken wordt de voltooiingsdatum leeg gelaten en automatisch ingesteld op dezelfde waarde als het veld 'Eindtijd' op het moment dat de afspraak wordt gemaakt en opgeslagen. Als het veld 'Voltooiingsdatum' niet is geconfigureerd als alleen-lezenveld, kunt u een datum in dit veld invoeren die afwijkt van de einddatum voor de afspraak. Als u de waarde in het veld 'Eindtijd' later wijzigt, wordt de waarde in het veld 'Voltooiingsdatum' automatisch gewijzigd in de nieuwe waarde in het veld 'Eindtijd'. Als u de datum in het veld 'Voltooiingsdatum' wijzigt, wordt het selectievakje 'Voltooid' niet ingeschakeld voor de afspraak. Ook wordt het veld 'Status' niet ingesteld op 'Voltooid, ook al is de nieuwe datum een datum in het verleden. Het veld 'Voltooiingsdatum' mag niet leeg worden gelaten voor afspraken omdat dit veld in Oracle CRM On Demand wordt gebruikt om te bepalen welke afspraken moeten worden opgenomen in de lijsten met openstaande activiteiten en geopende afspraken die worden weergegeven in meerdere gebieden in Oracle CRM On Demand. Als u de waarde in het veld 'Voltooiingsdatum' wist voor een afspraak, wordt het veld in Oracle CRM On Demand automatisch teruggezet naar dezelfde waarde als in het veld 'Eindtijd'.
Voltooid | Dit selectievakje is voor taken automatisch ingeschakeld als het veld 'Status' voor de taak is ingesteld op 'Voltooid'. Dit selectievakje is voor afspraken niet automatisch ingeschakeld als het veld 'Status' voor de afspraak is ingesteld op 'Voltooid'.
Primaire relatie | De primaire relatie die aan deze activiteit is gekoppeld. Voor bedrijven die werken met de functionaliteit 'Groep' is deze relatie de primaire relatie in de agendaweergaven.
Gedelegeerd door | De gebruiker die de activiteit heeft gedelegeerd aan een andere eigenaar. Als het veld 'Gedelegeerd door' leeg is als u de activiteit toewijst aan een andere eigenaar, wordt uw naam automatisch weergegeven in het veld 'Gedelegeerd door' nadat de activiteit opnieuw is toegewezen. Als er al een naam van een andere gebruiker is ingevuld in het veld 'Gedelegeerd door', wordt het veld niet automatisch bijgewerkt als u de activiteit opnieuw toewijst. Werk het veld zo nodig handmatig bij zodat uw naam of de naam van een andere gebruiker wordt weergegeven. Wijzigingen in het veld 'Gedelegeerd door' worden niet standaard gecontroleerd.
Omschrijving | Aanvullende informatie over de activiteit. Maximaal 16.350 tekens.
Vervaldatum | De datum waarop deze taak vervalt (is alleen van toepassing op taken).
Eindtijd | De datum en tijd waarop de afspraak eindigt (alleen geldig voor afspraken). Standaard is dit de huidige datum om 13:00 uur. In Oracle CRM On Demand wordt dit veld automatisch bijgewerkt op basis van de begintijd en duur van de afspraak. Als u het veld 'Voltooiingsdatum' voor een afspraak leeg laat, wordt het veld 'Voltooiingsdatum' automatisch gevuld met de waarde uit het veld 'Eindtijd'. Als u de waarde in het veld 'Eindtijd' later wijzigt, wordt de waarde in het veld 'Voltooiingsdatum' automatisch gewijzigd in de nieuwe waarde in het veld 'Eindtijd'.
Lead | De lead die aan deze activiteit is gekoppeld.
Locatie | De plaats waar de afspraak plaatsvindt (is alleen van toepassing op afspraken).
Verkoopkans | De verkoopkans die aan deze activiteit is gekoppeld.
Eigenaar | De eigenaar van de activiteitenrecord. Afhankelijk van de eigenaarmodus voor de record die wordt ingesteld door de beheerder voor het type record, wordt mogelijk het veld 'Eigenaar', het veld 'Boek' of worden beide velden weergegeven op de gegevenspagina van de record. Een veld of beide velden kunnen ook leeg zijn. Zie Gegevenstoegang, records delen en eigendom records voor meer informatie over eigenaarmodi voor records.
Prioriteit | Het prioriteitsniveau, zoals '1-Hoog', '2-Gemiddeld' of '3-Laag'. Het prioriteitsniveau is alleen van toepassing op taken. De standaardwaarde is '3-Laag'. Als het veld 'Prioriteit' geen verplicht veld is voor taken in uw bedrijf, kunt u een taak maken met een null-waarde in het veld 'Prioriteit'. Als het veld 'Prioriteit' niet is ingesteld op een null-waarde als er een taak wordt gemaakt of bijgewerkt, kunt u het veld 'Prioriteit' voor deze taak later niet wijzigen in een null-waarde, ook al is het veld 'Prioriteit' geen verplicht veld. OPMERKING: Als de systeembeheerder de standaardweergavewaarden van het veld 'Prioriteit' overschrijft (bijvoorbeeld: van de standaardwaarde '1-Hoog' in de waarde 'Hoogste'), worden in Oracle CRM On Demand in het veld 'Prioriteit' voor de takenlijsten geen pijlen weergegeven tenzij de systeembeheerder de volgende patronen gebruikt: 1-label, 2-label, of 3-label, waarbij label de naam is die de systeembeheerder aan de prioriteit geeft. In dit geval wordt in Oracle CRM On Demand een pijl naar boven weergegeven voor 1-label, geen pijl voor 2-label, een pijl naar beneden voor 3-label en geen pijl voor andere weergavewaarden. In Oracle CRM On Demand wordt bijvoorbeeld een pijl naar boven weergegeven voor de waarde 1-Mijn hoogste, maar geen pijl voor de waarde Mijn hoogste. In Oracle CRM On Demand worden geen pijlen weergegeven voor aangepaste waarden die de systeembeheerder toevoegt aan de keuzelijst voor het veld 'Prioriteit'. Zie Keuzelijstwaarden wijzigen voor meer informatie over het wijzigen van de standaardwaarden voor keuzelijsten, zoals het veld 'Prioriteit'.
Privé | Als het selectievakje 'Privé' wordt ingeschakeld, is de activiteitenrecord standaard niet zichtbaar voor andere gebruikers, ook al is de activiteit gekoppeld aan een record die wel zichtbaar is voor andere gebruikers. De activiteitenrecord is mogelijk wel zichtbaar voor bepaalde gebruikers. Gebruikers met een rol waaraan de machtiging 'Privé-activiteiten weergeven' is toegewezen en waarvoor de optie 'Alle records lezen?' is ingeschakeld voor het type record 'Activiteit', hebben toegang tot alle activiteiten die zijn gemarkeerd als 'Privé', ongeacht wie de eigenaar is van de activiteit. Met de machtiging 'Privé-activiteiten weergeven' kan een gebruiker geen activiteiten bijwerken of verwijderen die zijn gemarkeerd als 'Privé' en waarvan een andere gebruiker de eigenaar is. Gebruikers met een rol waaraan de machtiging 'Activiteiten verwijderen' is toegewezen en waarvoor de optie 'Alle records lezen?' is ingeschakeld voor het type record 'Activiteit', kunnen activiteiten verwijderen waarvan ze niet de eigenaar zijn en die zijn gemarkeerd als 'Privé'. De machtigingen 'Activiteiten verwijderen' en 'Privé-activiteiten weergeven' worden normaal gesproken alleen toegewezen aan systeembeheerders.
Reden afwijzing | Met deze optie wordt aangegeven waarom een item is geretourneerd of afgewezen. Dit veld wordt niet standaard weergegeven. Systeembeheerders kunnen dit veld aan de lay-out van de pagina 'Activiteit' toevoegen. Ze kunnen dit veld gebruiken ter ondersteuning bij het bijhouden van recordgoedkeuringen voor Partner Relationship Management. Dit veld kan worden ingevuld als onderdeel van een workflow. Zie Workflowacties maken: taken maken voor meer informatie over de workflow 'Taak maken'. Zie Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide voor meer informatie over het configureren van Partner Relationship Management.
Serviceaanvraag | De serviceaanvraag die aan deze activiteit is gekoppeld.
Begintijd | De datum en tijd waarop de afspraak begint. Standaard is dit de datum van vandaag om 12:00 uur 's middags.
Status | De status van een taak of afspraak, bijvoorbeeld: 'Voltooid', 'Uitgesteld', 'Lopend', 'Wachtend op iemand anders' of 'Niet gestart'. OPMERKING: systeembeheerders kunnen de keuzelijst 'Status' bewerken en nieuwe waarden toevoegen of de bestaande waarden bijwerken. Hiervoor moeten aan hun gebruikersrol de machtigingen Toepassing aanpassen - keuzelijst Status van activiteit bewerken en Toepassing aanpassen zijn toegewezen. Zie Keuzelijstwaarden wijzigen voor meer informatie over het aanpassen van keuzelijstwaarden. LET OP: Als u de waarden toevoegt of bewerkt die standaard beschikbaar zijn in de keuzelijst bij het veld 'Status' voor het type record 'Activiteit', worden er mogelijk ongewenste resultaten geretourneerd tijdens de verwerking van activiteiten. In Oracle CRM On Demand wordt specifiek gekeken naar de waarden in de velden 'Voltooid', 'Indienen', 'Ingediend' en 'Gepland' als er activiteiten worden verwerkt. Als deze statuswaarden in uw bedrijf worden gedeactiveerd en worden vervangen door aangepaste waarden, worden activiteiten in de Oracle CRM On Demand toepassing niet verwerkt zoals is gedocumenteerd. U wordt daarom aangeraden de keuzelijstwaarden bij het veld 'Status' voor het type record 'Activiteit' niet te wijzigen.
Onderwerp | De titel of korte omschrijving van deze activiteit.
Subtype | Het type object van de goedkeuring. Dit veld wordt niet standaard weergegeven. Systeembeheerders kunnen dit veld aan de lay-out van de pagina 'Activiteit' toevoegen. Ze kunnen dit veld gebruiken ter ondersteuning bij het bijhouden van recordgoedkeuringen voor Partner Relationship Management. Dit veld kan worden ingevuld als onderdeel van een workflow. Zie Workflowacties maken: taken maken voor meer informatie over de workflow 'Taak maken'. Zie Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide voor meer informatie over het configureren van Partner Relationship Management.
Herinnering taak | De datum en tijd waarop herinneringen moeten worden verzonden voor de taak. Er worden herinneringen verzonden naar de eigenaar van de taak en naar alle gebruikers in de lijst met gebruikers voor de taak als het veld 'Melding activiteit' zo is ingesteld op gebruikersniveau of op bedrijfsniveau dat er herinneringen voor de activiteit kunnen worden verzonden naar de gebruiker. Zie Standaardweergave agenda instellen voor meer informatie over het veld 'Melding activiteit'. Zie Herinneringen voor activiteit voor meer informatie over de indeling en de inhoud van de herinneringen die worden verzonden naar gebruikers. Als u het veld 'Herinnering taak' leeg laat, worden er geen herinneringen verzonden voor de taak. OPMERKING: als u de datum of tijd voor de herinnering wijzigt voor een bestaande taak, is de wijziging van toepassing op de herinnering voor alle gebruikers die betrokken zijn bij de taak. Het veld 'Herinnering taak' wordt niet standaard weergegeven op de pagina 'Taakgegevens' in de standaardtoepassing. De systeembeheerder kan het veld toevoegen aan de paginalay-out voor uw gebruikersrol. OPMERKING: als u de vervaldatum voor een taak wijzigt, wordt het veld 'Herinnering taak' niet automatisch bijgewerkt. Als u de datum en tijd voor de taakherinnering wilt wijzigen, werkt u dit veld handmatig bij.
Type | Voor zowel taken als afspraken wordt met dit veld naar een categorie verwezen, zoals 'Goedkeuring', 'Verjaardagsgesprek', 'Gesprek', 'Correspondentie', 'Demonstratie', 'E-mail', 'Gebeurtenis', 'Fax', 'Lunch', 'Vergadering', 'Persoonlijk', 'Presentatie', 'Overig', 'Referentiegesprek', 'Beoordelingsgesprek' of 'Takenlijst'.
Activiteit | Dit veld voor keuzelijst alleen-lezen verwijst naar het type activiteit, namelijk 'Taak', 'Afspraak', 'Geautomatiseerde taak', 'COD-activiteit' of 'Slim gesprek'. OPMERKING: dit veld verschijnt niet standaard op lay-outs van activiteitspagina's, zoals op lay-outs taakpagina of lay-outs afspraakpagina enzovoort.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.