| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

- - #### Richtlijnen voor het instellen van rollen Oracle CRM On Demand bevat een set met vooraf gemaakte rollen die u kunt gebruiken als basis voor het instellen van rollen voor uw bedrijf. De sjabloon 'Gebruiker en rollen instellen' bevat gegevens over de vooraf gemaakte rollen, waaronder toegang tot records, machtigingen en standaardtoegang tot tabbladen voor de rollen. Zie Beheerderssjablonen gebruiken tijdens het instellen voor meer informatie over de locatie van de sjablonen voor het instellen van gebruikers en rollen. U kunt in Oracle CRM On Demand verschillende roltypen instellen. Stel dat voor uw bedrijf twee afzonderlijke verkoopteams vereist zijn: het verkoopteam Accountbeheer installatiebasis en het verkoopteam Nieuwe business. De verkoopmedewerkers van de buitendienst in het verkoopteam Accountbeheer installatiebasis houden de gegevens over hun klantimplementaties bij en de verkoopmedewerkers van de buitendienst in het verkoopteam Nieuwe business houden de accountgegevens bij waarmee de inkoopvereisten van hun prospect-account worden aangegeven. Hoewel deze twee functies vergelijkbaar zijn, hebben de teams verschillende typen gegevens nodig om hun dagelijkse werkzaamheden uit te kunnen voeren. In dit voorbeeld kunt u twee rollen instellen: De rol voor verkoopmedewerkers buitendienst installatiebasis De rol voor verkoopmedewerkers buitendienst nieuwe business U kunt beide rollen baseren op de vooraf gemaakte rol 'Verkoper buitendienst' en de nieuwe rollen aanpassen door verschillende paginalay-outs toe te voegen om tegemoet te komen aan de unieke bedrijfsbehoeften van de twee verkoopteams. Indien gewenst kunt u de roldefinities verder aanpassen of nieuwe roldefinities toevoegen, bijvoorbeeld wanneer de organisatiestructuur wordt gewijzigd of als er sprake is van een bedrijfsovername. Als de organisatiestructuur van uw bedrijf wordt gewijzigd, kunnen ook de bedrijfsfuncties van een of meer medewerkers veranderen. Als uw bedrijf een ander bedrijf overneemt, moet u mogelijk extra medewerkers als gebruikers in Oracle CRM On Demand opnemen. Bij het instellen van rollen moet u de onderstaande richtlijnen volgen: Bepaal op welke manier elke medewerker of groep met medewerkers Oracle CRM On Demand zal gaan gebruiken. Onderzoek de taakfuncties van uw medewerkers om het volgende te bepalen: Welke taken moeten de medewerkers uitvoeren en tot welke records moeten ze toegang hebben? Welk type toegang hebben de medewerkers voor elk type record nodig? Zijn er records of tabbladen waartoe medewerkers geen toegang mogen krijgen? In de volgende tabel vindt u enkele voorbeelden van typen toegang.
    Type toegang | Voorbeeld
    --- | ---
    Toegang tot functionaliteit | De rol 'Vertegenwoordiger Interne verkoop' geeft toegang tot de knop 'Converteren' op de gegevenspagina voor leads.
    Toegang tot record | De rol 'Leidinggevende' geeft toegang voor bewerken tot alle verkoopkansrecords, ongeacht wie de eigenaar van deze records is.
    Toegang tot tabblad | Standaard hebben gebruikers met de rol Verkoop- en marketingmanager toegang tot de tabbladen 'Accounts' en 'Verkoopkansen', maar de tabbladen 'Serviceaanvragen' en 'Oplossingen' zijn niet beschikbaar voor deze rol.
Bekijk de kenmerken van elke vooraf gemaakte rol om te bepalen of deze rollen voldoen aan de behoeften van uw medewerkers. De namen van de vooraf gemaakte rollen komen niet per definitie overeen met de functietitels in uw bedrijf. Stem functies en taken af op rollen, niet op functietitels. Ga als volgt te werk om uw rollen in te stellen: Als er een vooraf gemaakte rol is die u als basis voor een groep met medewerkers kunt gebruiken, maakt u de nieuwe rol door de vooraf gemaakte rol te kopiëren. Geef de kopie een nieuwe naam en bewerk de rol zodat deze voldoet aan uw vereisten. Als er geen vooraf gemaakte rol aanwezig is die u als basis kunt gebruiken, maakt u een nieuwe rol die aan uw vereisten voldoet. Gebruik de sjabloon 'Gebruiker en rol instellen' om de rolvereisten van uw medewerkersgroepen in kaart te brengen. U kunt de sjabloon vervolgens gebruiken om rollen te maken en te bewerken, en om de medewerkers van uw bedrijf in te stellen als gebruikers in Oracle CRM On Demand. #### Verwante onderwerpen Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie: Rollenbeheer Werken met de pagina 'Rollenlijst' Toegang tot typen records in rollen Toegangsprofielen in rollen Machtigingen in rollen Rollen toevoegen

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.