| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

#### Toegangsprofiel- en rolinstellingen voor het omzetten van dealregistraties Om dealregistraties om te zetten naar accounts, relaties of verkoopkansen, moeten de juiste instellingen zijn ingesteld voor uw toegangsprofiel en gebruikersrol. In dit onderwerp worden de vereiste instellingen beschreven. ### Toegangsprofielinstellingen voor het omzetten van dealregistraties De toegangsniveaus die u nodig hebt voor het omzetten van dealregistraties, worden in de volgende tabellen beschreven. Deze instellingen zijn vereist voor zowel uw standaardtoegangsprofiel als het toegangsprofiel van de eigenaar. De volgende tabel bevat de toegangsniveaus voor de recordtypen waarmee u dealregistraties kunt omzetten.
Type record | Toegangsniveau
--- | ---
Account | Lezen en bewerken
Relatie | Lezen en bewerken
Dealregistratie | Lezen en bewerken
Verkoopkans | Lezen en bewerken
De volgende tabel bevat de toegangsniveaus voor de recordtypen van verwante informatie waarmee u dealregistraties kunt omzetten.
Type record | Recordtype verwante informatie | Toegangsniveau
--- | --- | ---
Account | Adressen | Lezen, maken en bewerken
Relatie | Accounts | Lezen en maken
Adressen | Lezen, maken en bewerken
Verkoopkans | Omzet | Lezen en bewerken
Relatie | Lezen en maken
### Gebruikersprofielinstellingen voor het omzetten van dealregistraties De volgende rolinstellingen stellen u in staat om dealregistraties om te zetten: Aan de rol moet de machtiging 'Dealregistraties omzetten' zijn toegewezen. Voor toegang tot het type record moeten de volgende instellingen zijn opgegeven: Bij het omzetten van een dealregistratie moet altijd het selectievakje 'Heeft toegang' zijn ingeschakeld voor het recordtype 'Dealregistratie' Om dealregistraties om te zetten naar (oftewel te associëren met of te koppelen aan) bestaande verkoopkansen, moet het selectievakje 'Heeft toegang' zijn ingeschakeld voor het recordtype 'Verkoopkans'. Om dealregistraties om te zetten naar nieuwe verkoopkansen, moeten de selectievakjes 'Heeft toegang' en 'Maken' zijn ingeschakeld voor het recordtype 'Verkoopkans'. Om dealregistraties om te zetten naar bestaande accounts, moet het selectievakje 'Heeft toegang' zijn ingeschakeld voor het recordtype 'Account'. Om dealregistraties om te zetten naar nieuwe accounts, moeten de selectievakjes 'Heeft toegang' en 'Maken' zijn ingeschakeld voor het recordtype 'Account'. Om dealregistraties om te zetten naar bestaande relaties, moet het selectievakje 'Heeft toegang' zijn ingeschakeld voor het recordtype 'Relatie'. Om dealregistraties om te zetten naar nieuwe relaties, moeten de selectievakjes 'Heeft toegang' en 'Maken' zijn ingeschakeld voor het recordtype 'Relatie'. OPMERKING: Zie Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide voor meer informatie over het configureren van Relatiebeheer partner.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.