| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

#### Scenario voor vergrendelen activiteitenrecords In dit onderwerp wordt een voorbeeld gegeven van hoe verkopers in farmaceutische bedrijven gespreksactiviteitenrecords gebruiken in Oracle CRM On Demand om gegevens bij te houden van klantbezoeken. Ook wordt een voorbeeld gegeven van hoe gespreksactiviteitenrecords op bepaalde punten worden vergrendeld. Uw bedrijf kan Oracle CRM On Demand ook anders gebruiken, afhankelijk van uw bedrijfsmodel. Een verkoper plant een bezoek aan een lokale kliniek om de monstervoorraad in de kliniek aan te vullen en om met het hoofd van de kliniek te spreken over een nieuw product dat het farmaceutische bedrijf op de martk wil brengen. De verkoper plant om het hoofd van de kliniek een promotie-cd te geven met medische onderzoekresultaten en een whitepaper. Als de verkoper de gespreksactiviteitrecord opstelt in Oracle CRM On Demand, wordt de status van de record ingesteld op 'Niet gestart'. Als de verkoper aankomt bij de kliniek, loopt deze een vertraging op terwijl een medewerker van de kliniek de sleutels voor toegang tot de monstervoorraadkast haalt. De verkoper gebruikt deze tijd om de status van de gespreksactiviteitrecord in Oracle CRM On Demand bij te bewerken naar 'Lopend'. De verkoper vult de monstervoorraadkast bij, deel het bericht over het nieuwe product met het hoofd van de kliniek en geeft haar het promotiemateriaal. Richting het einde van de dag meldt de verkoper zich aan bij Oracle CRM On Demand en werkt deze de desbetreffende activiteitenrecords voor de dag bij. De verkoper werkt de gespreksactiviteitrecord bij voor het bezoek aan de kliniek, maar wil de record nog een keer controleren voordat de status van de record wordt gewijzigd in de definitieve status 'Ingediend'. De verkoper moet echter volgens planning deelnemen aan een verkoopvergadering. De verkoper stelt de status van de record in op 'Voltooid' en vertrekt naar de vergadering. De record kan nu niet worden verwijderd uit Oracle CRM On Demand. Als de verkoper terugkeert van de vergadering, controleert deze de gesprekactiviteitrecord opnieuw en stelt deze de status van de record in op 'Ingediend'. De gesprekactiviteitrecord kan nu niet meer worden bijgewerkt, niet worden verwijderd uit Oracle CRM On Demand en alle velden in de record zijn alleen-lezen. Daarnaast kunnen er geen andere records worden gekoppeld aan de ingediende gespreksactiviteitrecord. Zie Voorbeeld voor gebruik van processen voor recordvergrendeling voor een voorbeeld voor het proces in dit scenario.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.