| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

#### Workflowacties maken: boeken toewijzen Met de actie 'Boeken toewijzen' in een workflowregel wordt automatisch een boek aan een record toegewezen wanneer aan de condities in de workflowregel wordt voldaan. U kunt het boek selecteren dat moet worden toegewezen aan de record, of u kunt een expressie opgeven die wordt geëvalueerd in de naam van het boek dat aan de record moet worden toegewezen. Als u een expressie opgeeft die wordt geëvalueerd in een boeknaam, kunt u een workflowactie 'Een boek toewijzen' instellen waarmee een ander boek aan andere records kan worden toegewezen, afhankelijk van de resultaten van de expressie. Bijvoorbeeld: stel dat u accounts hebt in Noord-Amerika en ook in EMEA. Mogelijk wilt u twee afzonderlijke boeken instellen voor de verschillende locaties, en het desbetreffende boek toewijzen aan een account, afhankelijk van de locatie van de account. Om deze configuratie in te stellen, kunt u twee boeken maken, een met de naam 'Noord-Amerika' en een met de naam 'EMEA'. U kunt vervolgens een aangepast keuzelijstveld maken met de naam 'Verkooplocatie' met de waarden 'Noord-Amerika' en 'EMEA' en het aangepaste veld toevoegen aan de paginalay-out voor het type record 'Account' voor de desbetreffende rollen. Dan kunt u een workflowactie 'Een boek toewijzen' maken waarmee het volgende gebeurt wanneer een accountrecord wordt bijgewerkt: Er wordt een expressie geëvalueerd om de waarde te bepalen die is geselecteerd in het veld voor de verkooplocatie van de accountrecord. De accountrecord wordt gekoppeld aan het boek waarvan de naam overeenkomt met de waarde die is geretourneerd met de expressie. OPMERKING: u kunt meerdere acties voor een workflowregel maken, met een maximum van 25 acties per regel. In de volgende procedure wordt beschreven hoe u een actie 'Boeken toewijzen' maakt. Voordat u begint. Als u de volgende procedure wilt uitvoeren, moet de machtiging 'Gegevensregels beheren - Workflowregels beheren' aan uw gebruikersrol zijn toegewezen. Zie Rollen toevoegen voor meer informatie over het toevoegen van machtigingen aan rollen. Ga als volgt te werk om een actie 'Boeken toewijzen' te maken: Ga naar de regel waar u de actie wilt maken: Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'. Klik in de sectie 'Bedrijfsprocesbeheer' op 'Workflowconfiguratie'. Zoek op de pagina 'Lijst met workflowregels' de regel waar u de actie wilt maken. Zie Lijsten filteren voor informatie over het zoeken van workflowregels op de lijstpagina. Klik op de koppeling 'Naam workflow' op de regel. Klik in de titelbalk 'Acties' op de pagina 'Gegevens workflowregel' op 'Menu' en selecteer 'Een boek toewijzen'. OPMERKING: op basis van de startgebeurtenis op de workflowregel wordt bepaald welke typen acties er op de regel kunnen worden uitgevoerd. TIP: u kunt een kopie van een bestaande workflowregelactie maken door op de koppeling 'Kopiëren' van de desbetreffende actie te klikken. Voer op de pagina 'Workflowactie bewerken' een naam voor de actie in. Als u de actie wilt inschakelen, schakelt u het selectievakje 'Actief' in. Ga als volgt te werk om het boek op te geven dat moet worden toegewezen aan de records: Klik op de selectieknop naast het veld 'Boeknaam', selecteer het boek dat u wilt toewijzen aan de records, en klik vervolgens op 'OK'. Klik op het pictogram fx om Expression Builder te openen, maak vervolgens de expressie die wordt geëvalueerd in de naam van het boek dat aan de records moet worden toegewezen, en klik op 'Opslaan'. Bijvoorbeeld: selecteer ter ondersteuning van de configuratie die eerder in dit onderwerp is beschreven, het aangepaste veld voor de verkooplocatie in de lijst. De taalonafhankelijke naam van het veld wordt dan met de juiste syntaxis weergegeven in de expressie-editor. OPMERKING: Als de expressie een null-waarde blijkt te zijn of een waarde die geen boeknaam is, mislukt de workflowactie en wordt er een fout opgenomen in de workflowmonitor voor fouten. Zie Expression Builder voor informatie over Expression Builder. Selecteer de gewenste toewijzingsoptie en optie voor 'Toepassen op'. Zie Records toewijzen aan boeken voor een beschrijving van de opties. OPMERKING: als u met de workflowactie de records opnieuw wilt toewijzen van het ene boek aan een ander boek, kunt u het boek opgeven dat moet worden vervangen in het veld 'Boek vervangen'. U kunt de naam van het te vervangen boek selecteren, of u kunt Expression Builder gebruiken om een expressie te maken die wordt geëvalueerd in de naam van het boek dat moet worden vervangen. Als de expressie een null-waarde blijkt te zijn of een waarde die geen boeknaam is, mislukt de workflowactie en wordt er een fout opgenomen in de workflowmonitor voor fouten. Sla de actie op. ### Eigenaarmodi voor records en boeken toewijzen U kunt recordtypen voor aangepaste boeken configureren in verschillende eigenaarmodi: gebruikersmodus, gemengde modus of boekmodus. Zie Eigenaarmodi van records voor meer informatie over eigenaarmodi van records. Eigenaarmodi van records hebben interactie met workflowregels en acties. Als met de workflowactie 'Boek toewijzen' het primaire aangepaste boek wordt verwijderd uit een record, gebeurt het volgende: Als het type record wordt geconfigureerd in boekmodus, mislukt de workflowactie. Als het type record wordt geconfigureerd in gemengde modus, wordt de waarde in het veld 'Boek' in Oracle CRM On Demand verwijderd in de record als het primaire aangepaste boek wordt verwijderd uit de record. Als het type record wordt geconfigureerd in gebruikersmodus, is geen enkel boek in de record een primair aangepast boek. De eigenaarmodus voor de record heeft geen gevolgen voor de workflowactie. Zie de volgende onderwerpen voor stapsgewijze procedures voor het maken van andere typen workflowacties: Workflowacties maken: integratiegebeurtenissen maken Workflowacties maken: taken maken Workflowacties maken: e-mails verzenden Workflowacties maken: waarden bijwerken Workflowacties maken: wachten #### Verwante onderwerpen Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over workflows: Workflowregels Workflowacties Workflowregels op basis van tijd Workflowregels maken De volgorde van workflowregelacties wijzigen Workflowregels en -acties deactiveren Workflowregels en -acties verwijderen

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.