| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

#### Portefeuille-subaccounts opgeven U kunt een hiërarchie van portefeuilleaccounts opgeven, zoals een beleggingsfonds in een levensverzekering- of makelaardij-account, door een relatie te definiëren tussen de bovenliggende en de onderliggende account. Eerst maakt u de bovenliggende portefeuilleaccount en vervolgens selecteert u deze account als de bovenliggende account van een onderliggende portefeuilleaccount, ofwel subaccount. Portefeuilles hebben een één-op-veel-relatie met portefeuille-subacounts. U kunt bijvoorbeeld veel beleggingsfonds- of aandelen-subaccounts hebben voor een makelaardijportefeuilleaccount. Ga als volgt te werk om een portefeuille-subaccount te maken: Selecteer de bovenliggende portefeuilleaccount. Zie Records zoeken voor informatie over het selecteren van portefeuilleaccounts. Schuif op de pagina 'Accountgegevens portefeuille' naar de sectie met portefeuille-subaccounts en klik op 'Nieuw'. OPMERKING: mogelijk moet u de sectie 'Subaccounts portefeuille' aan uw lay-out toevoegen. Zie Gegevenspaginalay-out wijzigen voor informatie over het wijzigen van de lay-out. Voer de benodigde gegevens in op de bewerkingspagina voor portefeuilleaccounts die wordt weergegeven. Sla de record op. Ga als volgt te werk om de bovenliggende portefeuilleaccount op te geven: Selecteer de onderliggende portefeuille-subaccount. Zie Records zoeken voor instructies voor het selecteren van portefeuilleaccounts. Klik op de bewerkingspagina voor portefeuilleaccounts op het pictogram 'Opzoeken' naast het veld 'Bovenliggende portefeuilleaccount'. Selecteer de bovenliggende portefeuilleaccount in het opzoekvenster. Sla de record op.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.