| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

## Portefeuilles Op de pagina's 'Portefeuille' kunt u elk type portefeuille maken, bijwerken en volgen. Portefeuilles bevatten elk type informatie met betrekking tot een relatie die u wilt volgen. Portefeuilles kunnen de volgende items vertegenwoordigen: Rekeningen. Een makelaardij-account, lening of creditcard. Verzekeringscontracten. Een levensverzekering of lijfrenteverzekering. U kunt de pagina's 'Portefeuille' gebruiken voor het identificeren en profileren van een portefeuille. TIP: gebruik het recordtype 'Rekening' en het recordtype voor rekeningenhiėrarchie om groepen met rekeningen, ook wel portefeuilles genoemd, te volgen. Zie Bovenliggende rekeningen volgen voor meer informatie over rekeningen. OPMERKING: de systeembeheerder bepaalt welke tabbladen voor u beschikbaar zijn. Als u niet verantwoordelijk bent voor het bijhouden van rekeningen, kan het tabblad 'Portefeuilles' in uw installatie ontbreken.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.