| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

### Werken met de startpagina 'Financiële transactie' De startpagina 'Financiële transactie' is het beginpunt voor het beheren van financiële transacties. OPMERKING: de beheerder kan de lay-out van de startpagina 'Financiële transactie' aanpassen. Daarnaast kunt u secties toevoegen aan en verwijderen van deze pagina als uw gebruikersrol de machtiging 'Startpagina's personaliseren' bevat. ### Een financiële transactie maken U kunt een financiële transactie maken door te klikken op de knop 'Nieuw' in de sectie 'Recent gewijzigde financiële transacties'. Zie Records maken en Velden voor financiële transacties voor meer informatie. ### Werken met lijsten met financiële transacties Oracle CRM On Demand wordt met een set standaardlijsten geleverd. Alle standaardlijsten zijn openbaar. U en uw managers kunnen extra lijsten maken, die op verschillende criteria worden gebaseerd. De volgende tabel bevat omschrijvingen van de standaardlijsten voor financiële transacties:
Lijst met financiële transacties | Filters
--- | ---
Alle financiële transacties | Alle financiële transacties waartoe u toegang hebt, ongeacht de eigenaar van de financiële transactie.
Recent gewijzigde financiële transacties | Alle financiële transacties, gesorteerd op de wijzigingsdatum
Klik op de lijstnaam om een lijst weer te geven. Klik op 'Nieuw' om een nieuwe lijst te maken. Zie Lijsten maken en verfijnen voor meer informatie over het maken van lijsten. Om alle beschikbare lijsten te bekijken, een nieuwe lijst te maken, of een bestaande lijst te bekijken, te bewerken of te verwijderen, klikt u op 'Lijsten beheren'. Op de pagina 'Lijsten beheren' staan ook de standaardlijsten die bij Oracle CRM On Demand worden geleverd. Deze lijsten kunnen alleen worden bekeken en niet worden bewerkt of verwijderd. ### Recent gewijzigde financiële transacties bekijken De sectie 'Recent gewijzigde financiële transacties' bevat de financiële transacties die het meest recentelijk zijn gewijzigd, gesorteerd op wijzigingsdatum. Als u de lijst wilt uitvouwen, klikt u op 'Volledige lijst weergeven'. ### Secties toevoegen aan de startpagina 'Financiële transactie' Als de machtiging 'Startpagina's personaliseren' aan uw gebruikersrol is toegewezen, kunt u aanvullende secties toevoegen aan de startpagina 'Financiële transactie', afhankelijk van hetgeen uw systeembeheerder heeft ingesteld. In de volgende procedure wordt beschreven hoe u secties kunt toevoegen aan de startpagina 'Financiële transactie'. Ga als volgt te werk om secties aan de startpagina 'Financiële transactie' toe te voegen: Klik op de startpagina 'Financiële transactie' op 'Lay-out bewerken'. Klik op de pagina 'Lay-out' van de startpagina 'Financiële transactie' op de pijlen om secties toe te voegen of te verwijderen en om de secties op de pagina te rangschikken. Klik op 'Opslaan'.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.