| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

6. #### Uw relaties importeren Als niet-beheerder kunt u maximaal 2000 relaties tegelijkertijd vanuit een CSV-bestand (door komma's gescheiden bestand) importeren om met Oracle CRM On Demand te gebruiken. VOORBEELD Wanneer u relaties importeert, geeft u op hoe u dubbele records wilt verwerken in Oracle CRM On Demand. Er zijn verschillende hulpprogramma's beschikbaar op de pagina voor import- en exporthulpprogramma's. Deze vergroten de import- en exportfaciliteiten in Oracle CRM On Demand: Importassistent. Zie Importassistant voor meer informatie. Oracle Data Loader On Demand. Zie Clienthulpprogramma Oracle Data Loader On Demand voor meer informatie. Oracle Migration Tool On Demand. Zie Clienthulpprogramma Oracle Migration Tool On Demand voor meer informatie. Webservices van Oracle. Zie Integratie van webservices voor meer informatie. Zie 1801156.1 (Artikel-ID) op My Oracle Support voor meer informatie over het kiezen van een geschikte importeermethode. Zie Import- en exporthulpprogramma's voor meer informatie over het importeren en exporteren in Oracle CRM On Demand. U kunt ook afzonderlijke relaties importeren door vCard-bestanden te importeren. Zie vCard-bestanden voor meer informatie. OPMERKING: systeembeheerders kunnen maximaal 30.000 relatierecords tegelijkertijd importeren, met een maximale bestandsgrootte van 20 MB. Voordat u begint: Als in uw bedrijf meerdere medewerkers relaties importeren, is het wenselijk dit te coördineren om dubbele records te voorkomen. Bereid uw bestand voor om te importeren om zeker te zijn dat alle gegevens in het bestand zijn opgenomen. In het gegevensbestand moeten ten minste alle verplichte velden zijn opgenomen. De systeembeheerder kan een veld zo configureren dat het veld conditioneel vereist is. Het veld is niet standaard vereist maar wordt vereist als de gegevens in andere velden voor de record voldoen aan bepaalde criteria. Als een veld vereist wordt als er wordt voldaan de conditie die is gedefinieerd voor het veld en als er geen waarde is opgenomen in het importbestand voor het conditioneel verplichte veld, wordt de record afgewezen. Neem contact op met de systeembeheerder om te bepalen of er conditioneel verplichte velden zijn geconfigureerd voor het type record 'Relatie'. LET OP: u kunt het importeren van records niet ongedaan maken en records niet batchgewijs verwijderen. Oefen de importprocedure met een bestand van vijf tot tien records om te voorkomen dat u gegevens naderhand moet opschonen. Volg een cursus over het importeren van gegevens als uw bedrijf een groot aantal records importeert. Klik boven aan een pagina in Oracle CRM On Demand op de algemene koppeling 'Training en ondersteuning' voor meer informatie over deze resources. Ga als volgt te werk om uw relaties te importeren: Klik op het tabblad 'Relaties'. Klik op 'Importeren' op de titelbalk 'Recent gewijzigde relaties'. OPMERKING: als de sectie 'Recent gewijzigde relaties' niet zichtbaar is op uw 'Startpagina Relaties', klikt u in de rechterbovenhoek van de pagina op de koppeling 'Lay-out bewerken' en voegt u deze sectie toe aan de lay-out van uw pagina. Klik op 'Relaties invoeren' in de sectie 'Persoonlijke import- en exporthulpprogramma's' op de pagina 'Hulpprogramma's voor gegevens en integratie'. Hiermee start u de importassistent. In stap 1 van de importassistent: Selecteer hoe overeenkomende records in de importassistent moeten worden geïdentificeerd. Met de importassistent wordt gebruikgemaakt van een externe unieke ID. Dit is een veld 'Externe unieke ID' dat uit een ander systeem wordt geïmporteerd. Met de importassistent wordt ook gebruikgemaakt van voorgedefinieerde Oracle CRM On Demand-velden. Zie Dubbele records en externe ID's voor informatie over hoe dubbele records worden gedefinieerd. Selecteer de gewenste optie voor verwerking van dubbele, unieke record-ID's in Oracle CRM On Demand. U kunt kiezen voor: dubbele records niet importeren, bestaande records overschrijven of aanvullende records maken. Selecteer de actie die in de importassistent moet worden uitgevoerd als de unieke record-ID van een geïmporteerde record niet overeenkomt met die van een bestaande record in Oracle CRM On Demand. OPMERKING: als u bij de vorige optie 'Records overschrijven' en 'Geen nieuwe record maken' hebt geselecteerd, wordt de record bijgewerkt. Bepaal of de importassistent een nieuwe record moet maken voor ontbrekende koppelingen (verwante records) in uw gegevensbestand. Selecteer de datum-/tijdnotatie die in het CSV-bestand wordt gebruikt. Zie Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens. Controleer of de bestandscodering 'Westers' is geselecteerd. OPMERKING: wijzig deze instelling alleen als u zeker weet dat een andere codering wordt gebruikt. De standaardcodering 'Westers' geldt voor de meeste coderingssystemen in Europa en Noord-Amerika. Selecteer in de vervolgkeuzelijst 'Foutregistratie' welke gegevens u in Oracle CRM On Demand wilt laten vastleggen: 'Alle berichten', 'Fouten en waarschuwingen' of 'Alleen fouten'. Selecteer het CSV-scheidingsteken voor uw bestand: komma of puntkomma. Schakel zo nodig het selectievakje 'Records voor gegevensbestand moeten sequentieel worden verwerkt' in. OPMERKING: als u ervoor kiest gegevensbestanden opeenvolgend te verwerken wanneer een importaanvraag wordt ingediend, worden de onderliggende importaanvragen altijd opeenvolgend verwerkt. Tevens zorgt dit ervoor dat de afhankelijkheden in het CSV-bestand behouden blijven. Schakel het selectievakje 'E-mailwaarschuwing inschakelen' in als u wilt dat er een e-mailmelding wordt verzonden nadat het importproces is voltooid. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld. In stap 2 van de importassistent: Volg indien nodig de instructies voor het valideren van uw bestand. Selecteer een veldtoewijzingsbestand, indien beschikbaar. Veldtoewijzingsbestanden (.map) bevatten de toewijzingen van velden in uw CSV-bestand aan bestaande velden in Oracle CRM On Demand. Nadat u een bestand hebt geïmporteerd, ontvangt u een e-mailbericht met het MAP-bestand met de recente veldtoewijzingen. Sla dit bestand op uw computer op en gebruik het bij volgende importeerbewerkingen. In stap 3 van de importassistent wijst u de velden in uw bestand toe aan velden in Oracle CRM On Demand. Wijs in elk geval alle vereiste velden aan de kolomkoppen van het CSV-bestand toe. De importassistent vermeldt de kolomkoppen uit het geïmporteerde CSV-bestand naast een lijst met alle velden in dat gebied in Oracle CRM On Demand inclusief eventuele aangepaste velden die u hebt toegevoegd. Als het adresveld dat u nodig hebt niet in de vervolgkeuzelijst is vermeld, selecteert u het overeenkomende veld in de volgende tabel.
   Als u uw lijst wilt filteren op dit veld | Selecteer dit veld in de vervolgkeuzelijst
   --- | ---
   Nummer straat Adres 1 Chome | Straat/Nummer
   Ku | Adres 2
   Verdieping District | Adres 3
   Shi/Gun | Plaats
   Colonia/sectie CEDEX-code Adres 4 URB Wijk | Postbus/Sorteercode
   Staat MEX Staat BRA Parochie Deel van rayon Eiland Prefectuur Regio Emiraat Gewest | Provincie
   Eilandcode Postbus Postcode | Postcode
3. Als u een MAP-bestand hebt geselecteerd, controleert u of de velden juist zijn toegewezen. Aangepaste velden die u hebt gemaakt na de vorige import, moeten mogelijk nog worden toegewezen. Zie Dubbele records en externe ID's voor informatie over externe ID's. LET OP: als u het verkeerde bestand voor import hebt geselecteerd, klikt u op 'Annuleren' om de selecties te wijzigen. Als u klikt op de knop 'Terug', wordt de cache niet leeggemaakt en wordt het bestand weergegeven dat u oorspronkelijk had geselecteerd. LET OP: de velden 'Externe unieke ID' en 'Externe ID manager' zijn sleutelvelden die worden gebruikt om relaties te koppelen aan bijbehorende managerrecords. Als deze velden niet worden toegewezen, wordt de managerrecord gekoppeld aan 'Relaties' met behulp van de velden 'Naam relatie' en 'Manager'. Als voor deze toewijzing de velden 'Naam relatie' en 'Manager' worden gebruikt, wordt de afhankelijkheidsvolgorde van de gegevensbestandrecords stringenter. Volg in stap 4 van de importassistent de aanwijzingen op het scherm, indien nodig. Klik op 'Voltooien' in stap 5 van de importassistent. Ga als volgt te werk om de wachtrij voor uw importaanvragen weer te geven: Klik op het tabblad 'Relaties'. Klik op de titelbalk 'Recent gewijzigde relaties' op de knop 'Importeren'. Klik op de pagina 'Gegevens- en integratiehulpmiddelen' op de koppeling 'Wachtrij importaanvragen'. De pagina 'Wachtrij importaanvragen' verschijnt met gegevens over uw aanvragen, inclusief de geschatte voltooiingstijd. De volgende tabel bevat een omschrijving van de importstatus.
   Status | Omschrijving
   --- | ---
   Voltooid | Het bestand is zonder fouten geïmporteerd.
   Voltooid met fouten | Het importeren is voltooid, maar er hebben zich fouten met enkele records voorgedaan.
   Mislukt | Het importeren is voltooid, maar er zijn geen records geïmporteerd.
   Fout | Het importeren is niet voltooid, omdat er een fout is opgetreden.
De volgende tabel bevat een omschrijving van de gegevens in de importrecords.
Gegevens importrecord | Omschrijving
--- | ---
Aantal ingediend | Het aantal records in het CSV-bestand.
Aantal verwerkt | Het aantal records dat op dit moment is verwerkt. Dit veld wordt om de 20 seconden of volgens de instellingen in het systeem bijgewerkt.
Aantal geïmporteerd | Het aantal records dat zonder problemen is geïmporteerd.
Aantal gedeeltelijk geïmporteerd | Het aantal records dat is geïmporteerd. Niet alle records zijn geïmporteerd.
Aantal niet geïmporteerd | Het aantal records dat niet is geïmporteerd.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.