| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

### Werken met de 'Startpagina Fondsen' De startpagina 'Fondsen' is het beginpunt voor het beheren van fondsen en fondsaanvragen. OPMERKING: de beheerder kan de lay-out van de startpagina 'Fondsen' aanpassen. Daarnaast kunt u secties toevoegen aan en verwijderen van de pagina als aan uw gebruikersrol de machtiging 'Startpagina's personaliseren' is toegewezen. ### Fondsen of fondsaanvragen maken Als u een fonds of een fondsaanvraag wilt maken, klikt u op 'Fonds' of 'Fondsaanvraag' in de sectie 'Maken' links van de startpagina 'Fondsen'. Zie Records maken en Fondsvelden voor meer informatie. ### Werken met fondsenlijsten of lijsten met fondsaanvragen In de secties 'Fondsenlijsten' en 'Lijst met fondsaanvragen' wordt een aantal lijsten weergegeven. Oracle CRM On Demand wordt met een set standaardlijsten geleverd. Alle standaardlijsten zijn openbaar. U en uw managers kunnen extra lijsten maken, die op verschillende criteria worden gebaseerd. In de volgende tabel worden de standaardfondsenlijsten beschreven die standaard beschikbaar zijn.
Fondsenlijst | Filters
--- | ---
Alle fondsen | Alle fondsen waarvan u en uw ondergeschikten eigenaar zijn.
Alle actieve fondsen | Alle fondsen waarvan u en uw ondergeschikten eigenaar zijn en die de status 'Actief' hebben.
Mijn fondsen | Fondsen met uw naam in het veld 'Eigenaar'.
Mijn actieve fondsen | Fondsen met uw naam in het veld 'Eigenaar' en de status 'Actief'.
In de volgende tabel worden de standaardlijsten met fondsaanvragen beschreven die standaard beschikbaar zijn.
Lijst met fondsaanvragen | Filters
--- | ---
Alle fondsaanvragen | Alle fondsaanvragen waarvan u en uw ondergeschikten eigenaar zijn.
Mijn fondsaanvragen | Fondsaanvragen met uw naam in het veld 'Eigenaar'.
Mijn fondsaanvragen in behandeling | Alle fondsaanvragen waarvan u de eigenaar bent en die de status 'Goedkeuring vooraf ingediend' hebben.
Fondsaanvragen in behandeling | Alle fondsaanvragen met de status 'Goedkeuring vooraf ingediend'.
Mijn goedgekeurde fondsaanvragen | Alle fondsaanvragen waarvan u de eigenaar bent en die de status 'Vooraf goedgekeurd' hebben.
Klik op de lijstnaam om een lijst weer te geven. Klik op 'Nieuw' om een nieuwe lijst te maken. Zie Lijsten maken en verfijnen voor meer informatie over het maken van lijsten. Om alle beschikbare lijsten te bekijken, een nieuwe lijst te maken, of een bestaande lijst te bekijken, te bewerken of te verwijderen, klikt u op 'Lijsten beheren'. Op de pagina 'Lijsten beheren' staan ook de standaardlijsten die bij Oracle CRM On Demand worden geleverd. Deze lijsten zijn alleen-lezen. en niet worden bewerkt of verwijderd. ### Uw fondsaanvragen in behandeling bekijken Als u uw fondsaanvragen in behandeling wilt bekijken, gaat u naar de sectie 'Mijn fondsaanvragen in behandeling'. In deze sectie vindt u de naam van de fondsaanvraag, het fonds, de vooraf goedgekeurde aanvragen, de verleende aanvragen, de goedgekeurde aanvragen, de aanvraagdatum, de vervaldatum en de status. Uw fondsaanvragen in behandeling zijn de aanvragen met de status 'Goedkeuring vooraf ingediend'. Als u de lijst met recent gewijzigde fondsen wilt uitvouwen, klikt u op 'Volledige lijst weergeven'. ### Openstaande activiteiten voor fondsaanvragen bekijken Als u de openstaande activiteiten voor fondsaanvragen wilt bekijken, gaat u naar de sectie 'Fondsaanvraag - Open activiteiten'. In deze sectie vindt u de vervaldatum, de prioriteit, de activiteit, het onderwerp en de fondsaanvraag. Op basis van deze gegevens beschikt u over een lijst met de openstaande activiteiten die aan uw fondsaanvragen zijn gekoppeld. In het veld 'Prioriteit' vindt u de prioriteit van de taken die door u of uw manager is opgegeven, zoals '1-Hoog', '2-Gemiddeld' of '3-Laag'. De prioriteit van taken wordt aangegeven met pijlen: pijl-omhoog voor 'Hoog', geen pijl voor 'Gemiddeld', pijl-omlaag voor 'Laag'. OPMERKING: Als de systeembeheerder de standaardweergavewaarden van het veld 'Prioriteit' overschrijft (bijvoorbeeld: van de standaardwaarde '1-Hoog' in de waarde 'Hoogste'), worden in Oracle CRM On Demand in het veld 'Prioriteit' voor de takenlijsten geen pijlen weergegeven tenzij de systeembeheerder de volgende patronen gebruikt: 1-label, 2-label, of 3-label, waarbij label de naam is die de systeembeheerder aan de prioriteit geeft. In dit geval wordt in Oracle CRM On Demand een pijl naar boven weergegeven voor 1-label, geen pijl voor 2-label, een pijl naar beneden voor 3-label en geen pijl voor andere weergavewaarden. In Oracle CRM On Demand wordt bijvoorbeeld een pijl naar boven weergegeven voor de waarde 1-Mijn hoogste, maar geen pijl voor de waarde Mijn hoogste. In Oracle CRM On Demand worden geen pijlen weergegeven voor aangepaste waarden die de systeembeheerder toevoegt aan de keuzelijst voor het veld 'Prioriteit'. Zie Keuzelijstwaarden wijzigen voor meer informatie over het wijzigen van de standaardwaarden voor keuzelijsten, zoals het veld 'Prioriteit'. Als u de lijst met recent gewijzigde fondsaanvragen wilt uitvouwen, klikt u op 'Volledige lijst weergeven'. ### Secties aan de startpagina 'Fondsen' toevoegen Als aan uw gebruikersrol de machtiging 'Startpagina's personaliseren' is toegewezen, kunt u de volgende secties aan de startpagina 'Fondsen' toevoegen: Fondsaanvragen in behandeling Een of meer rapportsecties (die de bedrijfsbeheerder beschikbaar heeft gesteld voor weergave op de startpagina 'Fondsen'). Ga als volgt te werk om secties aan de startpagina 'Fondsen' toe te voegen: Klik op de startpagina 'Fondsen' op 'Lay-out bewerken'. Gebruik op de pagina 'Lay-out' van de startpagina 'Fondsen' de pijlen om secties toe te voegen of te verwijderen, en om de secties op de pagina te rangschikken. Klik op 'Opslaan'. ### Verwante onderwerpen Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over fondsen: Fondsen Fondsen beheren Fondsvelden

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.