| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

### Verzekeringsleads in cliënten converteren met het Producer Success Model In Oracle CRM On Demand kunt u workflowregels gebruiken om op te geven dat een of meer acties automatisch moeten worden uitgevoerd wanneer een opgegeven gebeurtenis optreedt. U kunt net zo veel workflowregels configureren als u in uw bedrijfsprocessen wilt implementeren. Het Producer Success Model (PSM) in Oracle CRM On Demand is een raamwerk dat workflowregels gebruikt om het maken van activiteiten te automatiseren zodat verzekeringsagenten of financiële adviseurs hun leads kunnen opvolgen en regelmatig contact met hun cliënten kunnen houden. In het Producer Success Model worden de volgende termen gebruikt: Producent. Een producent is een verzekeringsagent of financieel adviseur. Client. Een cliënt is een relatie waarmee uw bedrijf een langetermijnrelatie onderhoudt zodat u wijzigingen in de situatie van de cliënt kunt bijhouden en verkoopkansen kunt identificeren zodat u aanvullende producten aan de cliënt kunt verkopen. Cliënten vragen meestal ook advies over welke producten aan hun behoeften kunnen voldoen. Het Producer Success Model gebruikt workflowregels voor het volgende: Een taak maken om de lead op de volgende werkdag te bellen zodra een leadrecord wordt gemaakt. Een follow-uptaak maken wanneer een producent de waarde in het veld 'Resultaat gesprek' op de pagina 'Taakgegevens' bijwerkt nadat hij een lead of een cliënt heeft gebeld. De gesprekken die producenten met leads of cliënten hebben, bestaan uit de volgende typen: Referentiegesprekken. Gesprekken die producenten moeten voeren om leads op te volgen. Verjaardagsgesprekken. Gesprekken die producenten met bestaande leads of cliënten op hun verjaardag moeten voeren. Beoordelingsgesprekken. Gesprekken die producenten met leads of cliënten voeren wanneer het laatste gesprek met de lead zes maanden geleden is. Een producent kan het resultaat van deze gesprekken vastleggen in het veld 'Resultaat gesprek' op de pagina 'Taakgegevens'. Dit zijn de waarden voor het veld 'Resultaat gesprek': Geen bereik. De lead is onbereikbaar. Contact houden. De lead of relatie wil vandaag niet praten, maar de lead wil dat de producent contact houdt. Gesloten bestand. De lead wil vandaag niet praten en wil niet dat er opnieuw contact wordt opgenomen. Afspraak. De lead of cliënt is gereed voor een afspraak. Afhankelijk van het resultaat van de gesprekken, zal de workflow verschillende follow-uptaken maken. Als het resultaat van het gesprek bijvoorbeeld 'Geen bereik' is, wordt in de workflow een taak gemaakt om dezelfde lead of cliënt de volgende dag te bellen. Als het resultaat van het gesprek 'Contact houden' is, wordt in de workflow een taak gemaakt om de lead of cliënt na zes maanden of een week voor de verjaardag te bellen. OPMERKING: voor het Producer Success Model is het configureren van workflowregels en acties vereist. Zie de configuratiedocumentatie voor Oracle On Demand Financial Services Edition voor meer details. Als u verzekeringsleads naar cliënten wilt converteren met het Producer Success Model, voert u de volgende taken uit: Maak een nieuwe leadrecord voor de referentie. Met een workflowregel wordt er automatisch een taak gemaakt om de lead de volgende werkdag te bellen. Op de pagina 'Lijst met activiteiten' bekijkt u de dagelijkse gesprekkenlijst met referentiegesprekken en belt u de lead. Zie Werken met lijsten met activiteiten. Leg de gegevens over het resultaat van het gesprek vast in het veld 'Resultaat gesprek'. Afhankelijk van het resultaat van het gesprek wordt in de workflow een follow-uptaak gemaakt. Plan een afspraak om de lead te ontmoeten. Zie Afspraken met anderen plannen. Ontmoet de gekwalificeerde lead en verzamel aanvullende gegevens. Promoveer de lead tot een prospect door 'Prospect' te selecteren in de keuzelijst 'Type lead'. Zie Leadsvelden. Bied producten aan om aan de behoeften van de prospect te voldoen en maak een verkoopkans als de klant is geïnteresseerd. Zie Werken met de startpagina Verkoopkans. Voer een afsluitend gesprek en verkoop de producten. Wanneer de klant het product koopt, promoveert u de relatie tot een cliënt door 'Cliënt' te selecteren in de keuzelijst 'Type relatie.' Op de gegevenspagina voor relaties stelt u het veld 'Gespreksfrequentie' in op '1-2 keer per jaar'. Zie Workflowacties maken: taken maken voor meer informatie over de workflow 'Taak maken'.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.