| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

# Vermogensbeheer Oracle CRM On Demand bevat de volgende typen records voor vermogensbeheer: Rekeningen. Met deze pagina's kunt u gegevens over rekeningen beheren. Rekeninghouders. Met deze pagina's kunt u gegevens over rekeninghouders beheren. Portefeuilles voor rekeningen. Met deze pagina's kunt u de transacties van één financieel product voor een rekening beheren. Financiële plannen. Met deze pagina's kunt u de financiële plannen van een relatie of bedrijf voor een of meer specifieke rekeningen beheren. Financiële producten. Met deze pagina's kunt u gegevens over financiële producten beheren. Financiële transacties. Met deze pagina's kunt u de transacties voor een specifieke rekening bijhouden. Portefeuilles. Met deze pagina's kunt u portefeuilleaccounts beheren. Huishoudens. Met deze pagina's kunt u gegevens beheren voor een groep verwante relaties die deel uitmaken van hetzelfde huishouden. Opmerking: al deze recordtypen zijn alleen beschikbaar in Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.