| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

### Verkoopkansen en prognoses Een verkoopkans is een transactie die een potentiële omzet genereert en die in de verkoopprognose wordt opgenomen wanneer er een bepaald punt in uw verkoopproces wordt bereikt. Een verkoopkans- of productomzetrecord kan worden opgenomen in een prognose als de datum gerealiseerd in de prognoseperiode valt en als de record eigendom is van een prognosedeelnemer. De prognoseperioden en deelnemers worden vastgesteld als onderdeel van de prognosedefinitie. Zie Prognoses voor meer informatie. OPMERKING: uw bedrijf kan verschillende verkoopprocessen instellen voor verschillende rollen en typen verkoopkansen. Met het verkoopproces op basis van het verkoopkanstype wordt het standaardverkoopproces op basis van uw gebruikersrol overschreven. Als u een verkoopkans maakt, wordt het standaardverkoopproces voor uw gebruikersrol toegewezen aan de verkoopkans. Als u een verkoopkanstype selecteert waaraan een verkoopproces is toegewezen, wordt het verkoopproces voor de verkoopkans bepaald op basis van het verkoopkanstype dat u hebt geselecteerd. ### Tips voor het beheren van uw records met verkoopkansen Als u tijdens het sluiten van een deal uw verkoopkansgegevens bijwerkt, heeft ieder lid van het team een duidelijk overzicht en worden er minder fouten gemaakt bij het maken van prognoses en rapporten. Het is vooral belangrijk om bepaalde velden op de gegevenspagina voor verkoopkansen up-to-date te houden. De velden 'Omzet', 'Datum gerealiseerd' en 'Verkoopfase' zijn belangrijk voor het bijhouden van de pijplijnhistorie en voor trendanalyses en prognoses. Als binnen uw bedrijf de prognoses op verkoopkansen worden gebaseerd, schakelt u het selectievakje 'Prognoses' bij een verkoopkansrecord in om de verkoopkans op de gewenste tijd in het verkoopproces aan uw omzetprognose toe te voegen. Zijn de prognoses op producten gebaseerd, dan schakelt u het selectievakje 'Prognose' bij de gekoppelde producten in. #### Verkoopfasen Elk verkoopproces bestaat uit bepaalde fases. Elke verkoopfase kent bepaalde activiteiten en leveringen of taken die moeten worden uitgevoerd voordat de verkoopkans naar de volgende verkoopfase gaat. Wanneer u aan een verkoopkans werkt, evalueert u die ten opzichte van duidelijk gedefinieerde criteria voor elke fase in de verkoopcyclus van uw bedrijf. Wanneer er aan criteria wordt voldaan, werkt u het veld 'Verkoopfase' in de verkoopkansrecord bij. In het veld '% waarschijnlijkheid' in het verkoopkansrecord wordt een waarde weergegeven die standaard is gerelateerd aan de geselecteerde verkoopfase voor de verkoopkans. U kunt deze waarde desgewenst wijzigen als u een bepaalde verkoopkans die zich in die verkoopfase bevindt, beter wilt laten uitkomen. Als de verkoopfase wordt gewijzigd, wordt de waarde in het veld '% waarschijnlijkheid' automatisch bijgewerkt naar de standaardwaarschijnlijkheidswaarde voor de nieuwe verkoopfase, tenzij de functie 'Batch bijwerken' wordt gebruikt om de verkoopfase te wijzigen. Als u de functie 'Batch bijwerken' gebruikt om de waarde in het veld 'Verkoopfase' te wijzigen voor een of meer records, wordt de waarde in het veld '% waarschijnlijkheid' voor de verkoopkans niet automatisch bijgewerkt naar het standaardpercentage voor waarschijnlijkheid voor de nieuwe verkoopfase. In het veld 'Verwachte omzet' staat een valutawaarde die wordt berekend op basis van het veld 'Omzet' maal de waarde uit het veld '% waarschijnlijkheid'. Dit cijfer wordt gebruikt bij het maken van een prognose. Werk het veld 'Volgende stap' bij om de criteria voor de volgende fase in de verkoopcyclus weer te geven. #### Verkoopfasen in zoekacties en lijstfilters De verkoopfasen die u kunt selecteren in zoekcriteria en lijstfilters, worden als volgt bepaald: In een gerichte zoekactie voor het type record 'Verkoopkans' in de actiebalk (als het veld 'Verkoopfase' beschikbaar is als zoekveld) kunt u alle verkoopfasen selecteren die zijn gekoppeld aan het verkoopproces dat is opgegeven voor uw gebruikersrol of kunt u de verkoopfasen voor het standaardverkoopproces selecteren als er geen verkoopproces is opgegeven voor uw rol. De beschikbare verkoopfasen worden niet beperkt door het verkoopkanstype, ook als het veld 'Type verkoopkans' beschikbaar is als zoekveld op de actiebalk en als u een verkoopkanstype selecteert voor de zoekactie. Bij geavanceerd zoeken voor het type record 'Verkoopkans' kunt u alle verkoopfasen selecteren die beschikbaar zijn in Oracle CRM On Demand als filterwaarden voor het veld 'Verkoopfase'. De beschikbare filterwaarden worden niet beperkt door de verkoopfasen voor een bepaald verkoopproces, ook als er een standaardverkoopproces is opgegeven voor uw rol of als u een verkoopkanstype selecteert als filter voor de zoekactie. Als u een lijstfilter instelt voor het type record 'Verkoopkans' kunt u alle verkoopfasen selecteren die beschikbaar zijn in Oracle CRM On Demand als filterwaarden voor het veld 'Verkoopfase'. De beschikbare filterwaarden worden niet beperkt door de verkoopfasen voor een bepaald verkoopproces, ook als er een standaardverkoopproces is opgegeven voor uw rol of als u een verkoopkanstype selecteert als filter voor de lijst. ### Prognoses maken Wanneer er in Oracle CRM On Demand prognoses worden gegenereerd, bepaalt die toepassing welke records, velden en gegevens er conform uw prognosemethode worden opgenomen. Als er aan bepaalde condities wordt voldaan, worden die records in de prognoses opgenomen. Datum gerealiseerd. Oracle CRM On Demand controleert of de datum gerealiseerd voor de verkoopkans- of productomzetrecord in de prognoseperiode valt: Als de prognoses van uw bedrijf zijn gebaseerd op verkoopkansomzet, moet de verkoopkansrecord (hetzij zelfstandig, hetzij gekoppeld aan producten) een datum gerealiseerd hebben die binnen de prognoseperiode valt. Als de prognoses van uw bedrijf zijn gebaseerd op productomzet, moet de productomzetrecord een datum gerealiseerd hebben die binnen de prognoseperiode valt. Verwachte omzet. De verwachte omzetprognosegegevens worden in Oracle CRM On Demand als volgt berekend: Berekent het totaal voor de velden 'Verwachte omzet' in de records voor verkoopkansen of productomzetten en geeft de som in het veld 'Verwachte omzet' in de record 'Prognose' weer. OPMERKING: om in het veld 'Verwachte omzet' van de verkoopkans de verwachte omzet nauwkeurig op basis van verkoopkansproducten te kunnen weergeven, moet de optie 'Gemiddelde productkans ingeschakeld' zijn geselecteerd in het bedrijfsprofiel. Als u deze functie voor gemiddelde productkans inschakelt, wordt ervoor gezorgd dat het waarschijnlijkheidspercentage (in het veld '% waarschijnlijkheid') voor elke productomzetrecord wordt opgenomen als onderdeel van de berekening. Klik op 'Totalen verkoopkans bijwerken' om de verwachte omzet voor de verkoopkans bij te werken tenzij de optie 'Automatisch bijwerken totalen verkoopkans inschakelen' is geselecteerd in het bedrijfsprofiel. Zie Producten aan verkoopkansen koppelen voor meer informatie over het bijwerken van verkoopkanstotalen. Pijplijn. Oracle CRM On Demand berekent de prognosegegevens voor de pijplijn als volgt: het totaal van de omzetvelden in de records voor alle toekomstige deals in de prognoseperiode wordt berekend, ongeacht de status, en de som in het veld 'Pijplijn' in de record 'Prognose' wordt weergegeven. OPMERKING: voor terugkerende productomzet wordt alleen het omzetbedrag van die tijdsperiode opgenomen en niet de totale productomzet. Prognose. Oracle CRM On Demand haalt de gegevens voor het veld 'Omzet' op uit records waarin het selectievakje 'Prognose' is ingeschakeld. De som wordt in het veld 'Prognose' in de record 'Prognose' weergegeven: Als binnen uw bedrijf de prognoses worden gebaseerd op verkoopkansen, worden de verkoopkansrecords opgenomen waarin het selectievakje 'Prognose' is ingeschakeld. Als binnen uw bedrijf de prognoses worden gebaseerd op producten, worden de productomzetrecords opgenomen waarin het selectievakje 'Prognose' is ingeschakeld. OPMERKING: de prognosemarkering geeft aan dat er een hoge waarschijnlijkheid is dat de verkoopkans wordt gesloten. Daarom wordt, als dit selectievakje is ingeschakeld, de overeenkomende omzet opgenomen in de totale omzetprognose. De prognosemarkering bepaalt niet of een verkoopkans- of productomzetrecord onderdeel is van uw algehele prognoserecord. Gerealiseerde omzet. Voor verkoopkansrecords met een verkoopfase van 'Gesloten/gerealiseerd' haalt Oracle CRM On Demand de gegevens voor het veld 'Omzet' uit deze records op en geeft het totaal in het veld 'Gerealiseerde omzet' van de record 'Prognose' weer: Als binnen uw bedrijf de prognoses worden gebaseerd op verkoopkansen, worden de verkoopkansrecords opgenomen waarvan de datum gerealiseerd binnen de prognoseperiode valt. Als binnen uw bedrijf de prognoses worden gebaseerd op producten, worden de productomzetrecords opgenomen waarvan de begin-/realisatiedatum binnen de prognoseperiode valt. OPMERKING: voor terugkerende productomzet wordt alleen het omzetbedrag van die tijdsperiode opgenomen en niet de totale productomzet.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.