| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

##### Leadinstellingen configureren In de volgende tabel wordt beschreven hoe u de sectie 'Instellingen lead' instelt op de pagina 'Bedrijfsprofiel' in Oracle CRM On Demand. OPMERKING: sommige aanvullende velden worden mogelijk weergegeven als uw bedrijf bepaalde functies heeft ingeschakeld.
Veld | Omschrijving
--- | ---
Alleen bewerkbare gerelateerde objecten omzetten | Als u dit selectievakje inschakelt, kunnen gebruikers leads omzetten in andere recordtypen (bijvoorbeeld: accounts, relaties, dealregistraties of verkoopkansen), ook al is de gebruiker die de conversie uitvoert, niet gemachtigd om alle vereiste activiteiten en records voor aangepaste objecten voor de conversies te bewerken. Alleen de activiteiten en records voor aangepaste objecten waarvoor de gebruiker gemachtigd is om deze te bewerken, zijn gekoppeld aan de omgezette leadrecord. Zie Toegangsprofiel- en rolinstellingen voor leadconversie voor meer informatie over de vereiste instellingen voor leadconversie. Als u dit selectievakje niet inschakelt, moet de gebruiker die de conversie uitvoert, gemachtigd zijn om alle vereiste activiteiten die aan de lead zijn gekoppeld en alle records voor aangepaste objecten voor de conversie te bewerken. Anders wordt de leadconversie niet uitgevoerd. Dit is de standaardinstelling.
Velden Volledige naam eigenaar, Waardering en Verkoper zijn vereist voor leadkwalificatie | Als u dit selectievakje inschakelt, zijn de velden 'Volledige naam eigenaar', 'Waardering' en 'Verkoper' vereist in de leadrecord als de lead wordt gekwalificeerd. Dit is de standaardinstelling. Als u dit selectievakje niet inschakelt, zijn deze velden niet vereist voor leadkwalificatie.
Veld Verkoper automatisch bijwerken tijdens koppelen van account aan record voor lead | Als u dit selectievakje inschakelt, wordt het veld 'Verkoper' in Oracle CRM On Demand automatisch bijgewerkt in een leadrecord als er een account wordt bijgewerkt (via de gebruikersinterface, via het importhulpprogramma, via workflows of via webservices) die is gekoppeld aan de lead. Dit is de standaardinstelling. Als u dit selectievakje niet inschakelt, wordt het veld 'Verkoper' niet bijgewerkt in Oracle CRM On Demand. OPMERKING: als een gebruiker klikt op 'Omzetten' op een gegevenspagina voor leads om een lead om te zetten in een bestaande account, wordt het veld 'Verkoper' niet bijgewerkt in Oracle CRM On Demand.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.