| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

2. 2. ##### Geavanceerde zoekactie voor één type record uitvoeren In dit onderwerp vindt u informatie over het uitvoeren van de volgende taken: Een geavanceerde zoekactie voor één type record via de volgende locaties starten: De actiebalk Een opzoekvenster Een lijst met verwante records Een geavanceerde zoekactie voltooien. In de volgende procedure wordt beschreven hoe u een geavanceerde zoekactie voor één type record via de actiebalk start. Een geavanceerde zoekactie voor één type record via de actiebalk starten Als de actiebalk is verborgen, zorgt u ervoor dat de actiebalk wordt weergegeven. Zie De actiebalk weergeven of verbergen voor meer informatie over het weergeven en verbergen van de actiebalk. Klik op de actiebalk, in de sectie 'Zoeken', op 'Geavanceerd'. Voer op de pagina 'Geavanceerd zoeken' de volgende stappen uit: Selecteer het keuzerondje 'De volgende recordtypen'. Schakel het selectievakje in voor het type record dat u wilt zoeken. Zorg ervoor dat er geen selectievakjes voor andere recordtypen zijn ingeschakeld. Selecteer in de sectie 'Zoeken in' een van de volgende opties: Recordset Boek OPMERKING: de sectie 'Zoeken in' wordt niet weergegeven voor recordtypen zonder eigenaar, zoals het type record 'Product' en het type record 'Gebruiker'. De optie 'Boek' in de sectie 'Zoeken in' is alleen beschikbaar als de functie 'Boek' voor uw bedrijf is ingeschakeld. Als u de optie 'Recordset' in de sectie 'Zoeken in' selecteert, maakt u vervolgens een keuze uit de volgende opties om de recordset op te geven die u wilt zoeken: Alle records die ik kan zien. Hiermee worden alle records opgenomen waarvoor u minimaal over weergavemachtigingen beschikt, zoals is gedefinieerd in uw rapportagehiërarchie, het toegangsniveau voor uw rol en het toegangsniveau voor gedeelde records. OPMERKING: als u deze optie selecteert, worden de optie 'Toegankelijkheid manager ingeschakeld' in het bedrijfsprofiel en de optie 'Alle records lezen?' beschikbaar voor gebruik. Als de optie 'Toegankelijkheid manager ingeschakeld' niet wordt geselecteerd in het bedrijfsprofiel, wordt er met de optie 'Alle records die ik kan zien' gezocht in dezelfde set met records als wanneer u de optie 'Alle records waar ik in het team ben' selecteert. Dit is niet het geval als u de optie 'Alle records lezen?' selecteert voor het relevante type record. Alle records waarvan ik eigenaar ben. Alle records waar ik in het team ben. Omvat alleen records in de gefilterde lijst waarop een van de volgende condities van toepassing is: U bent eigenaar van de records. De records worden met u gedeeld door de eigenaar via de functionaliteit 'Team'. De records worden met u gedeeld via de groepstoewijzingsfunctionaliteit voor accounts, activiteiten, relaties, huishoudens, verkoopkansen en portefeuilles. Alle records waarvan ik of mijn medewerkers eigenaar zijn. Omvat alle records waarvan u of uw medewerkers eigenaar zijn. De optie 'Toegankelijkheid manager ingeschakeld' in het bedrijfsprofiel wordt niet beschikbaar voor gebruik als u deze optie selecteert. Alle records waar ik of mijn medewerkers in het team zijn. Omvat records waar u of uw medewerkers in het team zijn als de optie 'Zichtbaarheid manager' in het bedrijfsprofiel is ingeschakeld. De optie 'Toegankelijkheid manager ingeschakeld' in het bedrijfsprofiel wordt niet beschikbaar voor gebruik als u deze optie selecteert. Mijn standaardboek. Uw standaardinstelling voor de boekselectie, zoals gedefinieerd door de systeembeheerder. As u de optie 'Boek' in de sectie 'Zoeken in' selecteert, maakt u vervolgens een keuze uit een boek, gebruiker of gedelegeerde met de functie 'Boekselectie'. Zie De functie 'Selectie boek' gebruiken voor meer informatie. In de volgende procedure wordt beschreven hoe u een geavanceerde zoekactie voor één type record via een opzoekvenster start. Een geavanceerde zoekactie voor één type record via een opzoekvenster starten Klik in het opzoekvenster op 'Geavanceerd'. In de volgende procedure wordt beschreven hoe u een geavanceerde zoekactie voor één type record via een lijst met verwante records start. Een geavanceerde zoekactie voor één type record via een lijst met verwante records starten Schuif op de gegevenspagina van de bovenliggende record naar de sectie met verwante informatie. Klik in de sectie met verwante informatie op 'Geavanceerd'. In de volgende procedure wordt beschreven hoe u een geavanceerde zoekactie voor één type record voltooit. Deze procedure geldt voor geavanceerde zoekacties die u start via de koppeling 'Geavanceerd' in het opzoekvenster, via de koppeling 'Geavanceerd' in lijsten met verwante records en via de koppeling 'Geavanceerd' op de actiebalk. Een geavanceerde zoekactie voor één type record voltooien Schakel in de sectie 'Hoofdlettergevoelig kiezen' op de pagina 'Geavanceerd zoeken' zo nodig het selectievakje 'Niet hoofdlettergevoelig' in. Als dit selectievakje is ingeschakeld, worden bepaalde velden niet hoofdlettergevoelig voor de zoekactie. Deze velden worden met blauwe tekst weergegeven in de sectie 'Zoekcriteria invoeren'. Ga als volgt te werk in de sectie 'Zoekcriteria opgeven': Selecteer een veld in de lijst 'Veld'. Als u de zoekactie via de actiebalk bent gestart, worden de velden voor gerichte zoekacties voor het type record automatisch gevuld. Als u de zoekactie via een opzoekvenster of via een lijst met verwante records bent gestart, en als u al een zoekveld in het opzoekvenster of de lijst met verwante records hebt geselecteerd, wordt het eerste criteriaveld automatisch gevuld met uw geselecteerde zoekveld. Bepaalde velden zijn geoptimaliseerd voor betere prestaties tijdens zoekacties en het sorteren van lijsten. Deze geoptimaliseerde velden worden in een groen lettertype weergegeven in de lijst met zoekvelden. Als zoekcriteria een veld omvatten dat niet is geoptimaliseerd voor zoekacties, wordt een zoekactie mogelijk langzamer uitgevoerd. U kunt op maximaal tien velden filteren. OPMERKING: De velden die met paarse tekst worden weergegeven in de sectie 'Zoekcriteria invoeren', zijn altijd niet hoofdlettergevoelig, ongeacht de instelling van het selectievakje 'Niet hoofdlettergevoelig'. Deze velden zijn niet geoptimaliseerd voor snelle zoekacties. Voer de condities, filterwaarden en operatoren (AND, OR) in die het filter definiëren. Zie Filtercondities voor meer informatie over het gebruik van filtercondities. LET OP: houd u aan de regels die in Filterwaarden zijn omschreven als u filterwaarden invoert. Anders worden mogelijk niet de juiste records opgehaald. Voorbeelden Accounts: als u een gefilterde lijst met accounts in Canada met een jaaromzet van $100.000.000,00 wilt maken, vult u het scherm als volgt in:
      Veld | Conditie | Waarde(n) |
      --- | --- | --- | ---
      Jaaromzet | Groter dan | 100000000 | AND
      Land | Gelijk aan | Canada |
      Leads: als u een gefilterde lijst wilt maken met leads met een potentiële omzet van meer dan $100.000,00 en een waardering van A of B, vult u het scherm als volgt in:
      Veld | Conditie | Waarde(n) |
      --- | --- | --- | ---
      Potentiële omzet | Groter dan | 100000 | AND
      Waardering | Kleiner dan | C |
(Alleen zoekopdrachten vanuit de actiebalk) Selecteer in de sectie 'Kolommen weergeven' de velden die u als kolommen wilt weergeven in de zoekresultaten door de velden te verplaatsen van de lijst 'Beschikbare velden' naar de lijst 'Geselecteerde velden'. Gebruik de pijl-omhoog en pijl-omlaag om de volgorde van de geselecteerde velden te wijzigen. TIP: nadat de lijst met records is geretourneerd, kunt u snel de volgorde van de kolommen in de lijst wijzigen door de kolomkoppen naar een nieuwe locatie te slepen en daar neer te zetten. U kunt de lijst eventueel opslaan nadat u de volgorde van de kolommen hebt gewijzigd. (Optioneel) Geef in de sectie 'Sorteervolgorde' als volgt het eerste sorteerveld/de eerste sorteervelden die u wilt gebruiken, en de sorteervolgorde op: Als u geen sorteerveld wilt opgeven en als er al een sorteerveld is geselecteerd, wist u het sorteerveld. Lijsten waarvoor geen sorteerveld is opgegeven, worden automatisch gesorteerd op de weergegeven kolom waarmee de meest efficiënte prestaties worden bereikt. Wij raden daarom aan geen sorteerveld op te geven voor zoekopdrachten. Zie Geavanceerde zoekactie voor één type record voor meer informatie over het opgeven van de sorteervolgorde voor zoekresultaten. Als u een of meer sorteervelden wilt opgeven, gaat u als volgt te werk: Selecteer het eerste sorteerveld in de vervolgkeuzelijst 'Sorteren op' en klik op 'Oplopend' of 'Aflopend' om de sorteervolgorde op te geven. Selecteer een tweede sorteerveld en, indien nodig, een derde en geef de sorteervolgorde voor deze velden op. Bepaalde velden zijn geoptimaliseerd voor betere prestaties tijdens zoekacties en het sorteren van lijsten. Deze geoptimaliseerde velden worden in een groen lettertype weergegeven in de lijst met sorteervelden. Als u een veld selecteert dat niet is geoptimaliseerd als sorteerveld, verloopt uw zoekactie mogelijk langzamer. OPMERKING: u kunt een selectievakje niet als sorteerveld selecteren in deze stap. Nadat de lijst is gemaakt, kunt u echter op de kolomkop klikken om de velden te sorteren op basis van de waarden in het selectievakje. Klik op 'Start'. TIP: als een bericht wordt weergegeven met de melding dat er een time-out is opgetreden voor uw zoekopdracht, verfijnt u de zoekcriteria verder en probeert u het opnieuw. Meer informatie over het optimaliseren van zoekopdrachten en lijsten vindt u ook op de website van het trainings- en ondersteuningscentrum. U kunt deze website bereiken door te klikken op de algemene koppeling 'Training en ondersteuning' boven aan elke pagina in Oracle CRM On Demand. #### Verwante onderwerpen Zie het volgende onderwerp voor meer informatie over geavanceerde zoekacties voor één type record: Geavanceerde zoekactie voor één type record

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.