| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

#### Dealregistraties converteren naar accounts, relaties of verkoopkansen Als uw gebruikersrol daarvoor is ingesteld, kunt u account-, relatie- en verkoopkansrecords maken of informatie over dealregistraties samenvoegen met bestaande records door de record voor de dealregistratie te converteren. Afhankelijk van de bedrijfsinstellingen kan de nieuwe verkoopkansrecord gegevens bevatten die invloed hebben op de berekening van de omzet. Voordat u begint. Voer de volgende taken uit: Maak de dealregistratie. Zie Dealregistraties maken voor meer informatie over het maken van dealregistraties. Stel uw gebruikersrol en toegangsprofiel in. Zie Toegangsprofiel- en rolinstellingen voor het converteren van dealregistraties voor meer informatie over deze instellingen. Ga als volgt te werk om een dealregistratie te converteren naar een account, relatie of verkoopkans: Selecteer de dealregistratie die u wilt converteren naar de sectie 'Alle dealregistraties' op de startpagina 'Dealregistratie'. Zie Records zoeken voor informatie over het selecteren van dealregistraties. Klik op de gegevenspagina voor dealregistratie op de knop 'Converteren naar verkoopkans'. Voer een van de volgende stappen uit op de pagina 'Dealregistratie converteren': Selecteer de opties 'Automatisch nieuwe account maken' en 'Automatisch nieuwe relatie maken' om een nieuwe account- en relatierecord voor deze dealregistratie te maken. In de sectie 'Account' wordt standaard het veld 'Gekoppeld bedrijf' voor de dealregistratie in het veld 'Gekoppelde account' weergegeven. In de sectie 'Relatie' worden standaard de velden 'Voornaam' en 'Achternaam' voor de dealregistratie weergegeven. Selecteer de opties 'Bestaande account gebruiken' en 'Bestaande relatie gebruiken' om een nieuwe verkoopkans te maken en deze te koppelen aan een bestaande account- en relatierecord. Accounts die zijn gekoppeld aan de registratierecord, worden weergegeven in het veld 'Gekoppelde account'. Relaties die zijn gekoppeld aan de registratierecord worden weergegeven in het veld 'Gekoppelde relatie'. Klik op de zoekknop naast de velden 'Gekoppelde account' of 'Gekoppelde relatie' als u de dealregistratie aan een andere account of relatie wilt koppelen en selecteer een andere account of relatie. Controleer of de velden 'Gekoppelde account' en 'Gekoppelde relatie' de juiste namen bevatten en of de opties 'Gebruik bestaande account' en 'Gebruik bestaande relatie' zijn geselecteerd. Als u de dealregistratie wilt converteren naar een verkoopkans, selecteert u 'Automatisch nieuwe verkoopkans maken' en vult u de velden in. De naam van de dealregistratie wordt standaard weergegeven in het veld 'Naam verkoopkans'. Gegevens in de velden 'Omzet', 'Datum gerealiseerd', 'Volgende stap' en 'Omschrijving' worden ook overgenomen in de verkoopkansrecord. U kunt deze gegevens bewerken op de pagina 'Dealregistratie converteren'. U kunt de dealregistratie ook koppelen aan een bestaande verkoopkans. Hiervoor gaat u als volgt te werk: Selecteer de optie 'Gebruik bestaande verkoopkans'. Selecteer de toepasselijke verkoopkans door de zoekknop naast het veld 'Gekoppelde verkoopkans' te gebruiken. Als u de dealregistratie wilt converteren, klikt u op 'Opslaan'.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.