| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

## Aanpassen van de toepassing Uw bedrijf heeft waarschijnlijk specifieke vereisten voor de manier waarop gegevens worden verzameld en vastgelegd, welke terminologie wordt gebruikt en hoe gegevens moeten worden gepresenteerd, zodat medewerkers over de benodigde middelen beschikken om productief te zijn. Met 'Toepassingsaanpassing' kunt u Oracle CRM On Demand aanpassen aan de vereisten van uw bedrijf op het gebied van bijvoorbeeld paginalay-out, veldbeheer en lijsttoegang. De volgende voorbeelden laten enkele manieren zien waarop u de toepassing kunt aanpassen: Voorbeeld 1: u wilt dat al uw verkopers een e-mailadres opnemen in al hun relatierecords. U kunt het beste ervoor zorgen dat deze vereiste wordt nageleefd door het veld 'E-mailadres' vereist te maken. Iedereen die een nieuwe relatierecord maakt, kan de record alleen opslaan als deze een e-mailadres bevat. Voorbeeld 2: u hebt twee groepen medewerkers die elk verschillende gegevens op een accountpagina moeten bijhouden. U kunt aan deze vereiste voldoen door voor elke groep een eigen lay-out van de accountpagina te maken en de juiste toegang te bieden via de toewijzing van rollen. De pagina 'Toepassingsaanpassing' bevat twee secties: Instellen recordtypes. Bevat koppelingen naar elke van de recordtypes van het hoogste niveau. Door op een koppeling te klikken, komt u op een recordtypespecifieke aanpassingspagina. Afhankelijk van uw bedrijfsset-up, zou het kunnen dat industriespecifieke recordtypes binnen Oracle CRM On Demand niet zichtbaar zijn. Tevens zou het kunnen dat industriespecifieke records aangepast moeten worden aan de specifieke vereisten van uw bedrijf. Zie Pagina 'Toepassingsaanpassing' voor recordtype voor meer informatie over de taken die u kunt uitvoeren vanaf de afzonderlijke pagina's voor het aanpassen van de toepassing. Instellen toepassing. Bevat koppelingen naar verschillende aanpassingsfuncties die niet specifiek voor een type record zijn. Klik op een onderwerp als u stapsgewijze instructies wilt bekijken voor de procedures die beschikbaar zijn in de sectie 'Set-up toepassing': Externe webpagina's, rapporten en dashboards weergeven op tabbladen Groepen met keuzelijstwaarden maken Lay-outs actiebalk en algemene koptekst maken en beheren Globale webapplets maken Uitbreidingen aan de clientzijde uploaden Aangepaste toevoegingen aan koptekst HTML beheren Lay-outs actiebalk en algemene koptekst maken en beheren 'Mijn startpagina' aanpassen voor uw bedrijf Aangepaste rapporten inschakelen in 'Mijn startpagina' Namen van recordtypen wijzigen en recordtypen toevoegen Het pictogram voor een recordtype wijzigen REST-integratietags aanpassen Nieuwe thema's maken Aangepaste pictogramsets uploaden en beheren Aangepaste pictogrammen algemene koptekst uploaden en beheren Vorig eigendom aanpassen voor gedeelde records OPMERKING: voor de functies 'Lay-out Mijn startpagina' en 'Aangepast rapport Mijn startpagina' moet de machtiging 'Toepassing aanpassen - Aanpassing startpagina beheren' zijn toegewezen aan uw rol. Voordat u begint: Als u de procedures voor het aanpassen van de toepassing wilt uitvoeren, moet de machtiging 'Toepassingsaanpassing' zijn toegewezen aan uw rol. Zorg ervoor dat u uw zakelijke behoeften begrijpt: Spreek met uw bedrijfseigenaren om inzicht te krijgen in hun bedrijfsprocessen en behoeften voor de toepassing. Bepaal de velden, weergavenamen, waarden voor keuzelijsten en andere aangepaste velden die nodig zijn ter ondersteuning van hun behoeften. Bepaal hoe de velden moeten worden gepositioneerd in de interface en welke velden als vereist moeten worden gemarkeerd. Gebruik de sjablonen 'Veldset-up' en 'Paginalay-out', die beschikbaar zijn in het gebied 'Hulpprogramma's en sjablonen' van de klantenservice, om u te helpen bij het documenteren van uw vereisten voor het aanpassen van de toepassing. OPMERKING: zie Belangrijke richtlijnen voor klanten die aangepaste code gebruiken in Oracle CRM On Demand voor meer informatie over de richtlijnen voor het gebruik van aangepaste code in Oracle CRM On Demand.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.