| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

### Werken met de startpagina 'Polis' De startpagina 'Polis' is het beginpunt voor polisbeheer. OPMERKING: de beheerder kan de lay-out van de startpagina 'Polis' aanpassen. Daarnaast kunt u secties toevoegen aan en verwijderen van de pagina als de machtiging 'Startpagina's personaliseren' aan uw gebruikersrol is toegewezen. ### Een polis maken U kunt een polis maken door op de knop 'Nieuw' te klikken in de sectie voor recent gewijzigde polissen. Zie Records maken en Velden voor polis voor meer informatie. ### Werken met polislijsten Oracle CRM On Demand wordt met een set standaardlijsten geleverd. Alle standaardlijsten zijn openbaar. U en uw managers kunnen extra lijsten maken, die op verschillende criteria worden gebaseerd. De volgende tabel bevat een omschrijving van de standaardlijsten voor polissen.
Lijst met polissen | Filters
--- | ---
Alle polissen | Alle polissen waartoe u toegang hebt, ongeacht de eigenaar van de record.
Recent gewijzigde polissen | Alle polissen met uw naam in het veld 'Eigenaar', gesorteerd op de wijzigingsdatum.
Mijn polissen | Polissen met uw naam in het veld 'Eigenaar'.
Klik op de lijstnaam om een lijst weer te geven. Klik op 'Nieuw' om een nieuwe lijst te maken. Zie Lijsten maken en verfijnen voor meer informatie over het maken van lijsten. Om alle beschikbare lijsten te bekijken, een nieuwe lijst te maken, of een bestaande lijst te bekijken, te bewerken of te verwijderen, klikt u op 'Lijsten beheren'. Op de pagina 'Lijsten beheren' staan ook de standaardlijsten die bij Oracle CRM On Demand worden geleverd. Deze lijsten kunnen alleen worden bekeken en niet worden bewerkt of verwijderd. ### Recent gewijzigde polissen bekijken De sectie 'Recent gewijzigde polissen' bevat de polissen die recent zijn gewijzigd. Als u de lijst wilt uitvouwen, klikt u op 'Volledige lijst weergeven'. ### Secties aan de startpagina 'Polis' toevoegen Als uw gebruikersrol de machtiging 'Startpagina's personaliseren' bevat, kunt u extra secties aan de startpagina 'Polis' toevoegen, afhankelijk van welke secties de beheerder van uw bedrijf voor weergave beschikbaar heeft gemaakt op de startpagina 'Polis'. In de volgende procedure wordt beschreven hoe u secties kunt toevoegen aan de startpagina 'Polis'. Ga als volgt te werk om secties aan de startpagina 'Polis' toe te voegen: Klik op de startpagina 'Polis' op 'Lay-out bewerken'. Klik op de pagina 'Lay-out' van de startpagina 'Polis' op de pijlen om secties toe te voegen of te verwijderen en om de secties op de pagina te rangschikken. Klik op 'Opslaan'.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.