| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

#### Een aangepaste boekjaarkalender definiëren Uw bedrijfsbeheerder definieert de boekjaarkalender in Oracle CRM On Demand zodat deze overeenkomt met het boekjaar voor het bedrijf. Aangepaste boekjaarkalenders kunnen worden opgenomen in alle rapporten, bedrijfsplannen, doelstellingen en gebruikersquota's. OPMERKING: als u de definitie van het aangepaste boekjaar wilt configureren, moet aan uw rol de machtiging 'Bedrijf beheren' zijn toegewezen. Ga als volgt te werk om de aangepaste boekjaarkalender voor uw bedrijf in te stellen: Neem contact op met de klantenservice om het gebruik van aangepaste boekjaarkalenders voor uw bedrijf in te schakelen. Definieer de boekjaarkalenders van uw bedrijf. Controleer of de boekjaarkalender actief is binnen uw bedrijf. LET OP: nadat u de optie voor een aangepaste boekjaarkalender voor uw bedrijf hebt ingeschakeld, kunt u deze optie niet weer uitschakelen. Bedrijfsbeheerders wordt aanbevolen om geen aangepaste boekjaarkalenders te gebruiken, tenzij ze volledig begrijpen hoe alle functies voor boekjaarkalenders in Oracle CRM On Demand werken. ### Aangepaste boekjaarkalenders en prognoses Bij het gebruik van boekjaarkalenders wordt de definitie van de boekjaarkalender van uw bedrijf gebruikt voor het aanmaken van prognoses. Uw bedrijfsbeheerder moet aangepaste boekjaarkalenderrecords definiëren alvorens de prognoses te activeren. Aangezien prognoses meer dan een kwartaal kunnen omvatten, is het mogelijk dat een prognose gegevens uit meerdere boekjaren omvat. Om over voldoende gegevens te kunnen beschikken, moet voor elk jaar waarover uw bedrijf prognoses wil aanmaken, een aangepaste boekjaarkalender worden aangemaakt. Daarnaast moet de bedrijfsbeheerder uw progrosedefinitie bijwerken voordat de nieuwe definitie van de boekjaarkalender kan worden gebruikt voor prognoses. Als de prognosedefinitie niet wordt bijgewerkt vóór de volgende prognosedatum, zullen uw prognoses niet worden aangemaakt. Zie Bijwerken van de prognosedefinitie voor meer informatie over het bijwerken van prognosedefinities. Ga als volgt te werk om een nieuwe aangepaste boekjaarkalender te maken: Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'. Klik op de koppeling 'Bedrijfsadministratie' in de sectie 'Bedrijfsadministratie'. Klik in de sectie 'Beheer boekjaarkalender' op de koppeling voor het definiëren van boekjaarkalenders. Klik op de pagina 'Lijst met boekjaarkalenders' op 'Nieuwe boekjaarkalender'. Selecteer in het menu het gewenste boekjaar. De naam van de boekjaarkalender wordt automatisch ingevuld in het veld 'Naam', bijvoorbeeld 'Boekjaar 2009'. Deze waarde kan alleen worden gelezen. OPMERKING: u kunt een kalendernaam opgeven wanneer u een aangepaste boekjaarkalender definieert. U kunt de namen van aangepaste boekjaarkalenders echter niet wijzigen nadat ze zijn gedefinieerd. Geef de volgende informatie op: Omschrijving. hier kunt u extra informatie over de aangepaste fiscale definitie toevoegen. In dit veld kunt u maximaal 250 tekens opgeven. Kwartaal boekjaarkalender 1. Klik op de agendapictogrammen om de begindatum voor elke maand van het boekjaar aan te geven in dit kwartaal. Kwartaal boekjaarkalender 2. Klik op de agendapictogrammen om de begindatum voor elke maand van het boekjaar aan te geven in dit kwartaal. Kwartaal boekjaarkalender 3. Klik op de agendapictogrammen om de begindatum voor elke maand van het boekjaar aan te geven in dit kwartaal. Kwartaal boekjaarkalender 4. Klik op de agendapictogrammen om de begindatum voor elke maand van het boekjaar aan te geven in dit kwartaal. Aanvullende informatie. klik op het agendapictogram om de start van het volgende boekjaar aan te geven. OPMERKING: een boekjaar kan maximaal uit 99 weken bestaan. Als u voor 'Begin volgend boekjaar' een waarde opgeeft die groter is dan 99 weken vanaf de startdatum van het vorige boekjaar, wordt er een foutbericht weergegeven waarin u wordt gevraagd een correcte waarde op te geven. Klik op 'Opslaan'. OPMERKING: u moet opeenvolgende boekjaarkalenders maken. U moet bijvoorbeeld de boekjaarkalender voor 2010 voor de boekjaarkalender van 2011 maken. De definitie van uw nieuwe boekjaarkalender wordt pas weergegeven in 'Analytische gegevens' nadat er 's nachts een ETL (Extraheren, Transformeren, Laden) is uitgevoerd. De gegevens van een boekjaarkalender weergeven Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'. Klik op de koppeling 'Bedrijfsadministratie' in de sectie 'Bedrijfsadministratie'. Klik in de sectie 'Beheer boekjaarkalender' op de koppeling voor het definiëren van boekjaarkalenders. Klik op de pagina 'Lijst met boekjaarkalenders' op de naam van het boekjaar waarvoor u de fiscale perioden wilt weergeven. Op de pagina 'Details boekjaarkalender' worden de individuele maanden van het boekjaar voor het geselecteerde jaar en de startdatum van het volgende boekjaar weergegeven. OPMERKING: als u van een standaard boekjaarkalender overstapt op een aangepaste boekjaarkalender, kunnen de vorige boekjaarrecords op de pagina 'Lijst met boekjaarkalenders' alleen nog worden gelezen en alle toekomstige boekjaarrecords die Oracle CRM On Demand genereert, worden verwijderd. Zie Boekjaarkalenders voor meer informatie. Ga als volg te werk om de boekjaarkalender van uw bedrijf aan te passen: Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'. Klik op de koppeling 'Bedrijfsadministratie' in de sectie 'Bedrijfsadministratie'. Klik in de sectie 'Beheer boekjaarkalender' op de koppeling voor het definiëren van boekjaarkalenders. Zoek op de pagina 'Lijst met boekjaarkalenders' de boekjaarkalender die u wilt bijwerken, en klik op 'Bewerken'. Geef de nieuwe gegevens voor de boekjaarkalender op en klik op 'Opslaan'. Alle wijzigingen in een definitie van een nieuwe boekjaarkalender worden pas weergegeven in 'Analytische gegevens' nadat er 's nachts een ETL (Extraheren, Transformeren, Laden) is uitgevoerd. OPMERKING: als u een aangepaste boekjaarkalender hebt gedefinieerd, kunt u deze wijzigen door de bestaande kalenderdefinitie te bewerken. Boekjaarkalenders voorafgaand aan het huidige boekjaar kunnen echter alleen worden gelezen. U kunt de aangepaste boekjaarkalenders niet verwijderen.

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.