| Afdrukken PDF-versie openen van online-help

### Records delen (teams) Bij bepaalde recordtypen kunt u een record delen zodat een team gebruikers deze kan weergeven. De volgende recordtypen kunnen door teams worden gedeeld: Account Accreditatie Activiteit Toepassing Bedrijfsplan Certificering Relatie Cursus Aangepaste objecten Dealregistratie Gebeurtenis Examen Huishouden Lead MDF-aanvraag Doelstelling Verkoopkans Order Partner Portefeuille Monsteraanvraag Serviceaanvraag Aanvraag speciale prijs Met accountrecords kunt u ook de relatie- en verkoopkansrecords delen die zijn gekoppeld aan deze accountrecord. ### Teams en eigenaarmodi voor records Afhankelijk van de eigenaarmodus voor records die de beheerder instelt voor het type record, heeft een record mogelijk geen eigenaar. De record heeft in plaats daarvan mogelijk een primair aangepast boek of geen eigenaar of primair aangepast boek. Zie Gegevenstoegang, records delen en eigendom records voor meer informatie over eigenaarmodi voor records. Eigenaarmodi voor records zijn alleen van toepassing op recordtypen waarvoor boeken worden ondersteund. Als de beheerder de eigenaarmodus voor records wijzigt voor een type record, wordt voor records met een eigenaar mogelijk de eigenaar verwijderd als de record voor het eerst wordt bijgewerkt nadat de eigenaarmodus is gewijzigd. Als dit gebeurt, blijven alle teamleden lid van het team, behalve de vorige eigenaar van de record. De werking is hetzelfde voor teamleden die lid zijn van een voorgedefinieerde groep. Alle groepsleden blijven lid van het team, behalve de vorige eigenaar van de record. Het type record 'Account' is een uitzondering op deze regel. Als de vorige eigenaar van een account lid is van een voorgedefinieerde groep, worden alle leden van de groep verwijderd uit het team. Alle leden van een team die geen lid zijn van de voorgedefinieerde groep, blijven lid van het team, net als bij andere recordtypen. OPMERKING: in de standaardtoepassing wordt de vorige eigenaar van de record zoals beschreven niet behouden als lid van het team. De systeembeheerder kan het type record zo configureren dat de vorige eigenaar van de record wordt behouden als een lid van het team voor de record. Zie Vorig eigendom aanpassen voor gedeelde records voor meer informatie over het configureren van een type record om de vorige eigenaar te behouden als lid van het team. Als u een record wilt delen, voegt u eerst de persoon toe aan het team voor de geselecteerde record. Vervolgens geeft u het toegangsprofiel van de gebruiker voor die record op. OPMERKING: u kunt gebruikers toevoegen aan een team van een activiteit in de sectie met verwante informatie over gebruikers op de gegevenspagina van de activiteit. Wanneer u een gebruiker toevoegt aan een team van een activiteit, kunt u geen toegangsprofiel voor de gebruiker voor de activiteitrecord opgeven. De gebruiker krijgt automatisch het toegangsprofiel 'Alleen-lezen' voor de activiteit. De gebruiker waarvan de naam wordt weergegeven in het veld 'Gedelegeerd door' van een activiteit, krijgt automatisch het profiel voor volledige toegang voor de activiteit. Het toegangsniveau dat de gebruiker voor de record heeft, is afhankelijk van de manier waarop het toegangsprofiel is geconfigureerd. Maar hoe het toegangsprofiel 'Alleen-lezen' ook is geconfigureerd, gebruikers kunnen alleen uit een activiteit worden verwijderd door de eigenaar van die activiteit en door de gebruiker waarvan de naam wordt weergegeven in het veld 'Gedelegeerd door' van de activiteit. Zie Afspraken met anderen plannen voor meer informatie over het toevoegen van gebruikers aan activiteiten. In de volgende procedure wordt beschreven hoe u een of meer teamleden kunt toevoegen aan een afzonderlijk record. Als uw rol de machtiging 'Batchtoewijzing teamleden' heeft, kunt u ook een batchaanvraag indienen om een teamlid toe te wijzen aan of te verwijderen uit een lijst met records. De functionaliteit voor batchtoewijzing wordt ondersteund voor alle recordtypen waarbij teams worden ondersteund, met uitzondering van het recordtype 'Activiteit'. Zie Een teamlid toewijzen aan een lijst met records voor informatie over het toewijzen van een teamlid aan een lijst met records. Ga als volgt te werk om een record te delen: Selecteer de record. Zie Records zoeken voor instructies over het selecteren van records. Schuif op de gegevenspagina van de record omlaag naar de sectie 'Team' en klik op 'Gebruikers toevoegen'. Klik in het venster 'Gebruiker team toevoegen' naast 'Gebruiker' op het opzoekpictogram. Selecteer een medewerker in het opzoekvenster. Ga als volgt te werk om rollen en toegangsniveaus in te stellen: OPMERKING: afhankelijk van het recordtype en de set-up worden in uw toepassing andere opties weergegeven. Selecteer in de vervolgkeuzelijst 'Teamrol' een optie om toe te lichten welke rol de gekoppelde record speelt met betrekking tot de hoofdrecord (optioneel). Selecteer in de vervolgkeuzelijst 'Toegang' een toegangsprofiel om voor het recordtype de toegangsrechten voor teamleden in te stellen. De volgende toegangsprofielen zijn standaard beschikbaar: Alleen-lezen. In de standaardtoepassing kunnen gebruikers met dit toegangsprofiel records bekijken, maar niet wijzigen. Bewerken. In de standaardtoepassing kunnen gebruikers met dit toegangsprofiel records bijwerken. Volledig. In de standaardtoepassing kunnen gebruikers met dit toegangsprofiel records bijwerken en verwijderen. OPMERKING: systeembeheerders kunnen de toegangsinstellingen in de standaard toegangsprofielen wijzigen. De beheerder kan andere toegangsprofielen beschikbaar maken voor teams. OPMERKING: uw managers hebben als eigenaar toegang tot de records van hun ondergeschikten, ongeacht of de optie 'Toegankelijkheid manager ingeschakeld' is ingesteld in het bedrijfsprofiel en ongeacht de opties die u hier hebt geselecteerd in de vervolgkeuzelijst 'Toegang'. Voor iedere gebruiker wordt het toegangsniveau bepaald op basis van de meest uitgebreide toegang die is ingesteld in de toepassing. Zie 'Beheer toegangsprofielen' voor meer informatie over toegangsprofielen. Klik op 'Opslaan'. (Alleen verkoopkansteams) Ga als volgt te werk om de gehele omzet of een deel ervan aan een teamlid toe te wijzen: Klik op de gegevenspagina voor verkoopkansen in het sectie 'Team verkoopkans' op 'Gebruikers bewerken'. Voer op de pagina 'Gebruikers bewerken' voor 'Team verkoopkans' in het veld 'Percentagesplitsing' het percentage in van de waarde die aan het teamlid moet worden toegewezen. De waarde in het veld 'Percentagesplitsing' kan elk getal tussen 0 (nul) en 100 zijn. OPMERKING: het veld 'Omzet splitsen' is een alleen-lezenveld dat wordt berekend op basis van het veld 'Percentagesplitsing' in de record van het verkoopkansteam en het veld 'Omzet' in de verkoopkansrecord. Klik op 'Opslaan'. ### Verwante onderwerpen Zie het volgende onderwerp voor verwante informatie over verkoopkansteams: Verkoopkansteams

Gepubliceerd op augustus 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Legal Notices.