| Skriv ut Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp

3. #### Spore partnere og konkurrenter for firmaer Det finnes områder i applikasjonen Oracle CRM On Demand der du kan spore opplysninger om enten partnere eller konkurrenter for ulike firmaer. Du kan for eksempel spore hvilke selskaper (firmaer) du handler med for Firma XYZ eller hvilke selskaper (firmaer) du konkurrerer med for Firma XYZ. Hvis du vil gjøre dette, må du først koble partner- eller konkurrentfirmaet til firmaposten. Du kan koble så mange partner- eller konkurrentfirmaer som ønskelig. Legg deretter inn opplysninger, for eksempel om styrker og svakheter, for partneren eller konkurrenten på siden Rediger firmapartner eller Rediger firmakonkurrent. MERKNAD: Når du legger til en firmapartner eller firmakonkurrent, opprettes en gjensidig post under det valgte firmaet. Hvis du for eksempel legger til Firma 123 som en firmapartner i Firma XYZ, vises automatisk Firma 123 i listen Firmapartner for Firma XYZ. Hvis du vil ha opplysninger om omgjøring av eksisterende firmaer til partnerfirmaer, se Gjøre om firmaer til partnerfirmaer. Før du begynner. Opprett en firmapost for hver partner eller konkurrent du vil koble til firmaet. Hvis du vil ha instruksjoner for hvordan du legger til poster, se Opprette poster. Slik sporer du partner- og konkurrentopplysninger for firmaer Velg firmaet. Hvis du vil ha instruksjoner for hvordan du velger firmaer, se Søke etter poster. Rull ned til området Firmapartnere eller Firmakonkurrenter på firmadetaljsiden, og gjør ett av følgende: Hvis du vil koble et firma, klikker du på Legg til. Hvis du vil oppdatere opplysninger, klikker du på koblingen Rediger ved siden av den eksisterende partneren eller konkurrenten. Legg inn de nødvendige opplysningene på siden Rediger firmapartner eller Rediger firmakonkurrent. Tabellen nedenfor inneholder en beskrivelse av noen feltopplysninger for sporing av partner- eller konkurrentopplysninger.
   Felt | Kommentarer
   --- | ---
   Firmapartner | Klikk på oppslagsikonet, og velg firmaet hvis forbindelser og opplysninger du vil spore som en partner i forhold til dette firmaet. Dette er et obligatorisk felt.
   Firmakonkurrent | Klikk på oppslagsikonet, og velg firmaet hvis forbindelser og opplysninger du vil spore som en konkurrent for dette firmaet. Dette er et obligatorisk felt.
   Rolle | Angi et valg som definerer forbindelsen mellom firmaene.
   Tilbakefør rolle | Angi et valg som definerer den omvendte forbindelsen mellom firmaene.
   Startdato | Du kan bruke dette feltet til å registrere startdatoen for et partnerskap. Standardverdien er dagens dato. Dette er et obligatorisk felt.
   Sluttdato | Du kan bruke dette feltet til å registrere utløpsdatoen for et partnerskap.
   Primær kontaktperson | Den viktigste kontaktpersonen for partner- eller konkurrentforbindelsen.
Lagre posten.

Publisert August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller tilknyttede selskaper. Legal Notices.