| Skriv ut Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp

4. ### Administrere smartbesøk Du kan administrere smartbesøk hvis din brukerrolle har det nødvendige tilgangsnivået for posttypen Smartbesøk (enten Standard eller Eiertilgang). Du kan vise, redigere og oppdatere detaljer og linjeartikler som er knyttet til et smartbesøk, fra siden Håndter maler for smartbesøk. Etter redigeringen kan den reviderte smartbesøksmalen brukes etter behov, og lagres som enten en felles eller privat mal. ### Restriksjoner som gjelder for smartbesøk Hvis du bruker smartbesøk, må du være oppmerksom på følgende restriksjoner: Oracle CRM On Demand støtter ikke filtrering av produktfordeling for smartbesøk. Hvis du aktiverer fordelingsfiltrering ved hjelp av innstillingen Aktiver filtrering av produktvalg etter selgerfordeling, respekteres ikke fordelingsfiltreringsregler for noen lagrede smartbesøksmaler. Hvis selgere bruker disse malene, er de ikke begrenset til tilgang bare til de fordelte produktene når de bruker områdene for samtalerelaterte opplysninger, for eksempel Detaljer om produkter, Leverte reklameartikler eller Leverte prøver. Smartbesøk støtter ikke filtrering av produktfordeling for området Leverte prøver for relaterte opplysninger på en Detaljer om besøk-side. Produktvelgeren for Leverte prøver viser bare produktene som er fordelt til brukeren, som er av typen Prøve og fordelingstypen Prøvefordeling. Når disse samtaleopplysningene lagres som en smartbesøksmal, viser imidlertid produktvelgeren for Leverte prøver alle produktene av typen Prøve og Reklameartikkel, og fordelingstypen for Prøvefordeling og Reklameartikkelfordeling. På en detaljside for smartbesøk kan du ikke redigere en eksisterende post for Detaljer om produkter ved å bruke produktkoblingen i området Detaljer om produkter for relaterte opplysninger, fordi klikking på produktkoblingen for innebygd redigering resulterer i et unntak. Hvis du vil redigere en eksisterende post under Detaljer om produkter fra en detaljside for smartbesøk, klikker du på knappen Rediger for posten i stedet for å bruke produktkoblingen for posten. Produktblokkeringsregler gjelder ikke for smartbesøksmaler. Hvis du vil ha flere opplysninger, se Om produktblokkering og smartbesøksmaler. MERKNAD: Du kan ikke duplisere smartbesøksmaler. Alle smartbesøksmaler må være unike. Slik administrerer du smartbesøk Klikk på den globale koblingen Administrasjon øverst til høyre på enhver side. Klikk på koblingen Administrasjon av smartbesøk. På siden Håndter maler for smartbesøk gjør du følgende: Hvis du vil gå gjennom smartbesøket, klikker du på koblingen i kolonnen Emne. Hvis du vil slette smartbesøket, klikker du på Slett i den aktuelle raden. Hvis du vil redigere detaljene for et smartbesøk, klikker du på Rediger i den aktuelle raden. Hvis du vil ha opplysninger om felt på siden Rediger besøk, se Spore salgsbesøk til kunder. Hvis du vil redigere en linjeartikkel for smartbesøk, klikker du på koblingen i kolonnen Emne, går til ønsket område på detaljsiden for smartbesøk og klikker på Rediger ved siden av den aktuelle linjeartikkelen. Hvis du vil slette en linjeartikkel for smartbesøk, klikker du på koblingen i kolonnen Emne, går til ønsket område på detaljsiden for smartbesøk og klikker på Slett ved siden av den aktuelle linjeartikkelen. Hvis du vil legge til en ny linjeartikkel i smartbesøket, klikker du på koblingen i kolonnen Emne. Hvis du vil ha flere opplysninger om hvordan du legger til linjeartikler i et smartbesøk, se oppgavene nedenfor. Reviderte smartbesøksmaler kan brukes på vanlig måte og lagres som enten felles eller private maler. Dette er beskrevet i følgende oppgaver i Spore salgsbesøk til kunder: Slik sporer du et salgsbesøk til en kunde Slik lagrer du besøksopplysninger som en mal Klikk på knappen Meny på siden Håndter maler for smartbesøk. Tabellen nedenfor beskriver oppgavene du kan utføre via knappen Meny på siden Håndter maler for smartbesøk.
   Hvis du vil gjøre dette | Følg denne fremgangsmåten
   --- | ---
   Bunketilordne bok | Klikk på Meny på tittellinjen på siden Håndter maler for smartbesøk, og velg Bunketilordne bok. Følg fremgangsmåten som er beskrevet i Tilordne poster til bøker.
   Begrens liste | Klikk på Meny på tittellinjen på siden Håndter maler for smartbesøk, og velg Begrens liste. Følg fremgangsmåten som er beskrevet i Opprette og begrense lister.
   Lagre liste | Klikk på Meny på tittellinjen på siden Håndter maler for smartbesøk, og velg Lagre liste.
   Vis listefilter | Klikk på Meny på tittellinjen på siden Håndter maler for smartbesøk, og velg Vis listefilter. Følg fremgangsmåten som er beskrevet i Siden Vis liste.
   Håndtere lister | Klikk på Meny på tittellinjen på siden Håndter maler for smartbesøk, og velg Håndter lister. Følg fremgangsmåten for den aktuelle oppgaven, som er beskrevet i Siden Håndter lister.
   Opprette nye lister | Klikk på Meny på tittellinjen på siden Håndter maler for smartbesøk, og velg Opprett ny liste. Følg fremgangsmåten som er beskrevet i Opprette og begrense lister.
Fremgangsmåten nedenfor viser hvordan du kobler produktdetaljopplysninger til en smartbesøkspost. Slik kobler du produktdetaljopplysninger til en smartbesøkspost Rull ned til området Detaljer om produkter på detaljsiden for smartbesøk, og klikk på Ny. MERKNAD: Hvis området Detaljer om produkter ikke er synlig på detaljsiden for smartbesøk, klikker du på koblingen Rediger oppsett øverst til høyre på siden og legger til området Detaljer om produkter i sideoppsettet. Kontakt selskapsadministratoren hvis området ikke er tilgjengelig for tilføying i sideoppsettet. Legg inn de nødvendige opplysningene på redigeringssiden for produktdetaljer. Hvis du vil ha flere opplysninger om feltene på siden Rediger detaljer om produkter, se følgende oppgave i Spore salgsbesøk til kunder: Slik kobler du produktdetaljopplysninger til en besøkspost. Lagre posten. Gjenta denne fremgangsmåten hvis du vil legge til flere linjeartikler for produktdetaljer i smartbesøksposten. Fremgangsmåten nedenfor viser hvordan du kobler opplysninger om leverte prøver til en smartbesøkspost. Slik kobler du opplysninger om leverte prøver til en smartbesøkspost Rull ned til området Leverte prøver på detaljsiden for smartbesøk, og klikk på Ny. MERKNAD: Hvis området Leverte prøver ikke er synlig på detaljsiden for smartbesøk, klikker du på koblingen Rediger oppsett øverst til høyre på siden og legger til området Leverte prøver i sideoppsettet. Kontakt selskapsadministratoren hvis området ikke er tilgjengelig for tilføying i sideoppsettet. Legg inn de nødvendige opplysningene på redigeringssiden for leverte prøver. Hvis du vil ha flere opplysninger om feltene på siden Rediger leverte prøver, se følgende oppgave i Spore salgsbesøk til kunder: Slik kobler du opplysninger om leverte prøver til en besøkspost. Lagre posten. Gjenta denne fremgangsmåten hvis du vil legge til flere linjeartikler for leverte prøver i smartbesøksposten. Hvis du vil ha flere opplysninger om leverte prøver, se Levere prøver under et salgsbesøk. Fremgangsmåten nedenfor viser hvordan du kobler reklameartikler, opplæringsartikler eller andre markedsføringsartikler til en smartbesøkspost. Slik kobler du reklameartikler, opplæringsartikler eller andre markedsføringsartikler til en smartbesøkspost Rull ned til området Reklameartikler på detaljsiden for smartbesøk, og klikk på Ny. MERKNAD: Hvis området Reklameartikler ikke er synlig på detaljsiden for smartbesøk, klikker du på koblingen Rediger oppsett øverst til høyre på siden og legger til området Reklameartikler i sideoppsettet. Kontakt selskapsadministratoren hvis området ikke er tilgjengelig for tilføying i sideoppsettet. Legg inn de nødvendige opplysningene på siden Rediger levert reklameartikkel. Hvis du vil ha flere opplysninger om feltene på siden Rediger levert reklameartikkel, se følgende oppgave i Spore salgsbesøk til kunder: Slik kobler du reklameartikler, opplæringsartikler eller andre markedsføringsartikler til en besøkspost. Lagre posten. Gjenta denne fremgangsmåten hvis du vil legge til flere linjeartikler for reklameartikler i smartbesøksposten. Fremgangsmåten nedenfor viser hvordan du kobler bokopplysninger til en smartbesøkspost. Slik kobler du bokopplysninger til en smartbesøkspost Rull ned til området Bøker på detaljsiden for smartbesøk, og klikk på Ny. MERKNAD: Hvis området Bøker ikke er synlig på detaljsiden for smartbesøk, klikker du på koblingen Rediger oppsett øverst til høyre på siden og legger til området Bøker i sideoppsettet. Kontakt selskapsadministratoren hvis området ikke er tilgjengelig for tilføying i sideoppsettet. Legg inn de nødvendige opplysningene på siden Bøker. Hvis du vil ha flere opplysninger om feltene på siden Rediger bøker, se Bokfelt. Lagre posten. Gjenta denne fremgangsmåten etter behov hvis du vil legge til flere boklinjeartikler i smartbesøksposten.

Publisert August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller tilknyttede selskaper. Legal Notices.