| Skriv ut Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp

5. #### Prosessen med å sette opp tilgangsprofiler Dette emnet beskriver hvordan du legger til tilgangsprofiler. MERKNAD: Det blir generert sporingsposter av alle tilgangsprofilendringer i Oracle CRM On Demand. Hvis brukerrollen omfatter rettigheten for tilgang til hovedsporing og sporing for administrasjonskonfigurasjon, kan du vise hovedsporing av tilgangsprofilendringene. Hvis du vil ha mer informasjon om visning av sporing, se Vurdere endringer av sporingskonfigurasjon for administrasjon. Før du begynner. Når du skal vise, opprette eller revidere tilgangsprofiler i selskapet, må rollen din ha rettigheten Håndter roller og tilgang. Gjør følgende når du skal opprette en tilgangsprofil: Legge til tilgangsprofiler. Angi tilgangsnivåer for primære posttyper. Angi tilgangsnivåer for relaterte posttyper. Hvis du vil ha koblinger til emner med flere opplysninger om tilgangsprofiler, se Relaterte emner for tilgangsprofiler. ##### Legge til tilgangsprofiler Du kan legge til en tilgangsprofil ved å gjøre følgende: Opprette en ny profil Kopiere en eksisterende profil og redigere tilgangsnivåene for den Prosedyren nedenfor beskriver hvordan du legger til en tilgangsprofil. Slik legger du til en tilgangsprofil Klikk på den globale koblingen Administrasjon øverst til høyre på enhver side. Klikk på koblingen Brukerstyring og tilgangskontroller under Brukerstyring og tilgangskontroller. Klikk på koblingen Tilgangsprofiler under Tilgangsprofilhåndtering. Gjør ett av følgende i Tilgangsprofilliste: Hvis du vil opprette en ny profil basert på en eksisterende profil, klikker du på Kopier for profilen du vil kopiere. Hvis du vil opprette en ny profil som ikke er basert på en eksisterende profil, klikker du på Ny på tittellinjen. Veiviseren for tilgangsprofil åpnes og leder deg gjennom prosessen. I trinn 1 i veiviseren for tilgangsprofil angir du et navn og en beskrivelse og fyller ut de gjenstående feltene etter behov. De gjenstående feltene er beskrevet i tabellen nedenfor.
   Felt | Beskrivelse
   --- | ---
   Merk for oversetting | Avmerkingsboksen Merk for oversetting er bare gjeldende i begge følgende situasjoner: Når navnet på en eksisterende tilgangsprofil endres. Den eksisterende tilgangsprofilen er allerede oversatt til ett eller flere språk. I disse situasjonene kan du bruke avmerkingsboksen Merk for oversetting til å angi om det oversatte navnet på tilgangsprofilen skal erstattes med det nye navnet eller beholdes uendret. Navnet på tilgangsprofilen vises på følgende måte, avhengig av om det er merket av for Merk for oversetting eller ikke: Hvis du merker av for Merk for oversetting, vises det nye navnet på språket som det ble skrevet inn på, uavhengig av språket som brukes til å vise listen over tilgangsprofiler. Når listen over tilgangsprofiler vises på språket som det nye navnet ble skrevet inn på, vises navnet med standardskriften. Når listen over tilgangsprofiler vises på et annet språk, vises imidlertid navnet med blå skrift i hakeparenteser. Hvis du ikke merker av for Merk for oversetting, vises det nye navnet når listen over tilgangsprofiler vises på språket som det nye navnet ble skrevet inn på. Når listen over tilgangsprofiler vises på et annet språk, vises imidlertid det opprinnelige oversatte navnet på tilgangsprofilen fortsatt. Avmerkingsboksen Merk for oversetting har ingen virkning når en ny tilgangsprofil blir lagt til. Når en ny tilgangsprofil blir lagt til, vises det nye navnet automatisk i listen over tilgangsprofiler på alle språk. Når listen over tilgangsprofiler vises på språket som det nye navnet ble skrevet inn på, vises navnet på den nye tilgangsprofilen med standardskriften. Når listen over tilgangsprofiler vises på et annet språk, vises navnet på den nye tilgangsprofilen med blå skrift i hakeparenteser.
   Kan gis til teammedlemmer | Hvis du vil gjøre tilgangsprofilen tilgjengelig for tilordning til teammedlemmer, merker du av for dette valget.
   Kan gis til bokbrukere | Hvis du vil gjøre tilgangsprofilen tilgjengelig for tilordning til bokbrukere, merker du av for dette valget. Hvis du vil ha flere opplysninger, se Opprette tilgangsprofiler for bøker.
   Deaktivert | Hvis du merker av for dette valget, deaktiveres tilgangsprofilen. En deaktivert tilgangsprofil kan ikke brukes i nye tilknytninger med roller, team eller bøker. Den deaktiverte tilgangsprofilen fortsetter imidlertid å fungere som tilgangsprofilen der den tidligere har blitt knyttet til en rolle, et team eller en bok, til du tilordner en annen tilgangsprofil til rollen, teamet eller boken.
MERKNAD: Det er som standard merket av for Kan gis til teammedlemmer og Kan gis til bokbrukere i de forhåndsdefinerte tilgangsprofilene Rediger, Fullstendig og Skrivebeskyttet. Når en bruker dermed legger til en annen bruker i et team eller en bok, inneholder plukklisten for tilgangsprofiler som vises i dialogboksen Legg til brukere eller Rediger brukere, disse forhåndsdefinerte tilgangsprofilene. Hvis du vil forhindre brukere fra å tilordne en av disse tre tilgangsprofilene til en bruker i en bok eller en brukerbok i et team, fjerner du det aktuelle merket for denne tilgangsprofilen. ##### Angi tilgangsnivåer for primære posttyper Du angir tilgangsnivåer for primære posttyper ved å utføre trinnene i prosedyren nedenfor. Slik angir du tilgangsnivåer for primære posttyper I trinn 2 i veiviseren for tilgangsprofil velger du tilgangsnivået for hver av de primære posttypene. Du kan velge mellom følgende: Skrivebeskyttet Les/rediger Lese/redigere/slette Hvis du vil ha flere opplysninger om tilgangsnivåer for primære posttyper, se Om tilgangsnivåer for primære posttyper. Hvis du vil angi tilgangsnivåer for de relaterte posttypene for en primær posttype, klikker du på koblingen Relaterte opplysninger for den primære posttypen. Hvis ikke, klikker du på Fullfør for å lagre endringene. De fleste posttyper har en kobling av typen Relaterte opplysninger. Relaterte opplysninger vises som koblede poster på detaljsiden for poster. Hvis du vil ha flere opplysninger om hvordan du angir tilgangsnivåer for relaterte posttyper, se Angi tilgangsnivåer for relaterte posttyper. ##### Angi tilgangsnivåer for relaterte posttyper Du angir tilgangsnivåer for relaterte posttyper ved å utføre trinnene i prosedyren nedenfor. Slik angir du tilgangsnivåer for relaterte posttyper I trinn 2 i veiviseren for tilgangsprofil klikker du på koblingen Relaterte opplysninger for den primære posttypen som du vil angi tilgangsnivået for én eller flere relaterte posttyper for. Velg de riktige tilgangsnivået for hver relaterte opplysningsposttype. Plukklisten med valg for tilgangsnivå som vises i tilgangsnivåfeltet for hver relaterte posttype, er avhengig av forbindelsen mellom den relaterte posttypen og den overordnede posttypen. Avhengig av tilgangsnivået du angir i dette feltet og i veiviseren for håndtering av roller, kan du gi brukere rettigheter eller tilbakekalle brukernes rettigheter til å opprette, oppdatere eller vise poster av denne posttypen. Hvis du vil ha flere opplysninger om tilgangsnivåer for relaterte posttyper, se Om tilgangsnivåer for relaterte posttyper. MERKNAD: Hvis du vil opprette en ny salgsmulighet, må Fullstendig angis for tilgangsnivået for den inntektsrelaterte posttypen i posttypen Salgsmulighet. Hvis du vil ha opplysninger om tilgangsnivåinnstillingene som er nødvendige for å kunne gjøre om kundeemner, se Tilgangsprofil- og rolleinnstillinger for omgjøring av kundeemner. Hvis du vil ha opplysninger om tilgangsnivåinnstillingene som er nødvendige for å gjøre om avtaleregistreringer, se Tilgangsprofil- og rolleinnstillinger for omgjøring av avtaleregistreringer. Når du er ferdig med å angi tilgangsnivåene i de relaterte posttypene for en primær posttype, klikker du på Forrige for å gå tilbake til hovedsiden for trinn 2 i veiviseren. Gjenta trinn 1 til 3 i denne prosedyren for hver primær posttype som du vil angi tilgangsnivåene for én eller flere relaterte posttyper for. Når du har angitt tilgangsnivåene for alle de primære posttypene og de relaterte posttypene, klikker du på Fullfør for å lagre innstillingene. ##### Relaterte emner for tilgangsprofiler Du finner relaterte opplysninger i følgende emner: Tilgangsprofilhåndtering Om tilgangsprofiler i roller Om tilgangsprofiler i team, grupper og bøker Om videreføring av tilgang via teamovertagelse Arbeide med siden Tilgangsprofilliste Hvordan tilgangsrettigheter fastslås

Publisert August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller tilknyttede selskaper. Legal Notices.