| Skriv ut Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp

- - #### Retningslinjer for oppsett av roller Oracle CRM On Demand har et sett med forhåndsbygde roller som du kan bruke som startpunkt for konfigurasjon av roller for selskapet. Malen for oppsett av brukere og roller inneholder opplysninger om de forhåndsbygde rollene. Posttilgang, rettigheter og standard fanetilgang vises for disse rollene i malen. Hvis du vil ha opplysninger om hvordan du finner malene for oppsett av brukere og roller, se Bruke administratormaler under konfigurasjon. La oss se på et eksempel på typen rolle du kan konfigurere i Oracle CRM On Demand. I dette eksemplet har selskapet behov for to ulike salgsstyrker: salgsstyrken Kontostyring for kundeproduktbase og salgsstyrken Nysalg. Utegående selgere i salgsstyrken Kontostyring for kundeproduktbase sporer kontoopplysninger om implementeringene hos kunder. Utegående selgere i salgsstyrken Nysalg sporer kontoopplysninger som profilerer innkjøpsbehovene til prospektfirmaet. Selv om disse to jobbene ligner på hverandre, er typen opplysninger som er mest relevant i det daglige arbeidet, forskjellig. I dette eksemplet kan du konfigurere to roller: Rollen Utegående selgere for kundeproduktbase Rollen Utegående selgere for nysalg Du kan basere hver av disse rollene på den forhåndsbygde rollen Utegående selger, og tilpasse de nye rollene ved å legge til ulike sideoppsett for å støtte de unike forretningsbehovene til de to salgsstyrkene. Du kan fortsette å endre og legge til rolledefinisjoner etter behov, for eksempel som et resultat av organisasjonsendringer eller oppkjøp av et annet selskap. Hvis organisasjonsstrukturen i selskapet ender, kan forretningsfunksjonene til én eller flere ansatte også bli endret. Hvis selskapet kjøper opp et annet selskap, må du kanskje assimilere flere ansatte som brukere i Oracle CRM On Demand. Følg disse retningslinjene når du konfigurerer roller: Finn ut hvordan hver ansatt eller gruppe med ansatte skal bruke Oracle CRM On Demand. Undersøk jobbfunksjonene til de ansatte for å finne ut følgende: Hvilke oppgaver de må fullføre, og hvilke poster de må ha tilgang til Hvilken type tilgang de må ha til hver posttype Om det finnes poster eller faner de ikke kan ha tilgang til Noen eksempler på tilgangstyper vises i tabellen nedenfor.
    Tilgangstype | Eksempel
    --- | ---
    Funksjonstilgang | Rollen Intern selger gir tilgang til knappen Gjør om på siden Detaljer om kundeemne.
    Posttilgang | Rollen Overordnet gir redigeringstilgang til alle poster for salgsmulighet uavhengig av eieren.
    Fanetilgang | Som standard har brukere med rollen Salgs- og markedsføringssjef tilgang til fanene Firmaer og Salgsmuligheter, men har ikke tilgang til fanene Serviceforespørsler og Løsninger.
Se gjennom egenskapene for hver av de forhåndsbygde rollene for å avgjøre om disse rollene dekker behovet til de ansatte. Navnene på de forhåndsbygde rollene samsvarer ikke nødvendigvis med jobbtitlene i selskapet. Du må knytte jobbfunksjoner og oppgaver til roller, ikke jobbtitler. Slik konfigurerer du rollene: Hvis en forhåndsbygd rolle ligner på den du vil bruke for en gruppe ansatte, oppretter du en ny rolle ved å kopiere den forhåndsbygde rollen. Gi kopien et nytt navn, og rediger deretter kopien etter behov. Hvis ingen roller ligner på den du vil bruke, oppretter du en ny rolle som samsvarer med behovene. TIPS: Bruk malen for oppsett av brukere og roller i dokumenteringen av rollebehovene til gruppene med ansatte. Henvis deretter til den fullførte malen når du oppretter eller redigerer roller og definerer brukere i Oracle CRM On Demand. #### Beslektede emner Du finner relaterte opplysninger i følgende emner: Administrasjon av roller Arbeide med siden Rolleliste Om tilgang til posttype i roller Om tilgangsprofiler i roller Om rettigheter i roller Legge til roller

Publisert August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller tilknyttede selskaper. Legal Notices.