| Skriv ut Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp

### Dele poster (team) For noen posttyper kan du dele en post slik at et brukerteam kan vise den. Følgende posttyper kan deles av team: Firma Akkreditering Aktivitet Søknad Forretningsplan Sertifisering Kontaktperson Kurs Egendefinerte objekter Avtaleregistrering Hendelse Eksamen Husholdning Kundeemne MDF-forespørsel Mål Salgsmulighet Ordre Partner Portefølje Prøveforespørsel Serviceforespørsel Forespørsel om spesialpris Når det gjelder firmaposter, kan du også dele kontaktperson- og salgsmulighetsposter som er koblet til den aktuelle firmaposten. ### Om team og modi for eierskap av post Avhengig av hvilken modus for posteierskap selskapsadministratoren definerer for posttypen, kan det hende en post ikke har noen eier. Posten kan i stedet ha en primær egendefinert bok eller ingen eier eller primær egendefinert bok. Hvis du vil ha mer informasjon om modi for posteierskap, se Om datatilgang, postdeling og posteierskap. Modi for posteierskap gjelder bare for posttyper som støtter bøker. Hvis selskapsadministratoren endrer modusen for posteierskap for en posttype, kan det hende at en post som tidligere hadde en eier, får eieren fjernet fra posten første gang posten oppdateres etter endringen av modus for posteierskap. Når dette skjer, vil alle medlemmene av teamet, med unntak av den tidligere eieren av posten, forbli medlemmer av teamet. Virkemåten er den samme for teammedlemmer som er medlem av en forhåndsdefinert gruppe. Det vil si at alle medlemmer av gruppen, med unntak av den tidligere eieren av posten, forblir medlemmer av teamet. Posttypen Firma er imidlertid unntaket fra denne regelen. Hvis den tidligere eieren av et firma er medlem av en forhåndsdefinert gruppe, blir alle medlemmene av gruppen fjernet fra teamet. Alle teammedlemmer som ikke er medlemmer av den forhåndsdefinerte gruppen, forblir medlemmer av teamet, som med andre posttyper. MERKNAD: I standardapplikasjonen beholdes ikke den tidligere eieren av posten som medlem av teamet, slik det er beskrevet her. Administratoren kan imidlertid konfigurere posttypen slik at den tidligere eieren av posten beholdes som medlem av teamet i posten. Hvis du vil ha opplysninger om konfigurering av en posttype for å beholde den tidligere eieren som medlem av teamet, se Tilpasse tidligere eierskap for delte poster. Hvis du vil dele en post, legger du først til personen i teamet for den valgte posten. Deretter angir du brukerens tilgangsprofil for posten. MERKNAD: Du legger til brukere i et aktivitetsteam i området for relaterte opplysninger med tittelen Brukere på aktivitetsdetaljsiden. Når du legger til en bruker i et aktivitetsteam, kan du ikke angi brukerens tilgangsprofil for aktivitetsposten. Brukeren får automatisk tilgangsprofilen Skrivebeskyttet for aktiviteten. Brukernavnet som vises i feltet Delegert av i en aktivitet, får automatisk tilgangsprofilen Fullstendig for aktiviteten. Hvilket tilgangsnivå brukeren har til posten, avhenger av hvordan tilgangsprofilen er konfigurert. Men uansett hvordan tilgangsprofilen Skrivebeskyttet er konfigurert, er det bare aktivitetseieren og brukeren som vises i feltet Delegert av for en aktivitet, som kan fjerne brukere fra aktiviteten. Hvis du vil ha mer informasjon om tilføying av brukere i aktiviteter, se Planlegge avtaler med andre. Fremgangsmåten nedenfor viser hvordan du legger til ett eller flere teammedlemmer i en enkeltpost. Hvis brukerrollen din har rettigheten Bunketilordne teammedlemmer, kan du også sende en bunkeforespørsel om å tilordne et teammedlem til en liste med poster eller fjerne et teammedlem fra en liste med poster. Funksjonaliteten for bunketilordning støttes for alle posttypene som støtter team, med unntak av posttypen Aktivitet. Hvis du vil ha opplysninger om tilordning av et teammedlem til en liste med poster, se Tilordne et teammedlem til en liste over poster. Slik deler du en post Velg posten. Hvis du vil ha instruksjoner for hvordan du velger poster, se Søke etter poster. Rull ned til området Team på postdetaljsiden, og klikk på Legg til brukere. Klikk på oppslagsikonet ved siden av brukeren i vinduet Legg til bruker i team. Velg en ansatt i oppslagsvinduet. Angi roller og tilgangsnivåer: MERKNAD: Avhengig av posttype og oppsett kan din applikasjon avvike fra disse valgene. (Valgfritt) Hvis du vil forklare rollen som den koblede posten spiller i forhold til hovedposten, angir du et valg i rullegardinlisten Teamrolle. Velg en tilgangsprofil fra rullegardinlisten Tilgang for å angi tilgangsrettigheter for posttypen for teammedlemmer. Følgende tilgangsprofiler er tilgjengelige som standard: Skrivebeskyttet. I standardapplikasjonen gir denne tilgangsprofilen brukere mulighet til å vise poster, men ikke endre dem. Rediger. I standardapplikasjonen gir denne tilgangsprofilen brukere mulighet til å oppdatere poster. Fullstendig. I standardapplikasjonen gir denne tilgangsprofilen brukere mulighet til å oppdatere eller slette poster. MERKNAD: Administratorer kan endre tilgangsinnstillingene i tilgangsprofilene som er standard. Selskapsadministratoren kan gjøre andre tilgangsprofiler tilgjengelige for team. MERKNAD: Lederne dine har eiertilgang til postene for underordnede uavhengig av innstillingen for valget Ledersynlighet er aktivert i selskapsprofilen og uavhengig av valgene dine i rullegardinlisten Tilgang. Den mest liberale tilgangen som er angitt for en bruker i applikasjonen, bestemmer tilgangsnivået for denne brukeren. Hvis du vil ha mer informasjon om tilgangsprofiler, se Tilgangsprofilhåndtering. Klikk på Lagre. (Bare salgsmulighetsteam) Gjør følgende for å tildele hele eller deler av inntekten i salgsmuligheten til et teammedlem: Klikk på Rediger brukere i området Team for salgsmulighet på salgsmulighetsdetaljsiden. Angi prosentandelen av verdien som skal tildeles til teammedlemmet, i feltet Prosentdeling på siden Rediger brukere i team for salgsmulighet. Verdien i feltet Prosentdeling må være et tall mellom 0 (null) og 100. MERKNAD: Feltet Del inntekt er et skrivebeskyttet felt som beregnes på grunnlag av feltet Prosentdeling i salgsmulighetsteamposten og feltet Inntekt i salgsmulighetsposten. Klikk på Lagre. ### Beslektede emner Du finner relaterte opplysninger om salgsmulighetsteam i følgende emne: Om salgsmulighetsteam

Publisert August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller tilknyttede selskaper. Legal Notices.