| Skriv ut Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp

## Applikasjonstilpasning Selskapet stiller sannsynligvis bestemte krav til hvordan data skal samles inn og registreres, hvilken terminologi som skal brukes, og hvordan opplysninger skal presenteres, slik at ansatte har det de trenger for å være produktive. Med applikasjonstilpasning kan du tilpasse Oracle CRM On Demand slik at den oppfyller selskapets krav, inkludert krav til sideoppsett, felthåndtering og listetilgang. Eksemplene nedenfor illustrerer noen av måtene du kan tilpasse applikasjonen på: Eksempel 1: Du vil kanskje at alle selgere skal inkludere e-postadressen sin i alle kontaktpersonpostene. Den beste måten å sikre at dette kravet blir oppfylt på, er å gjøre feltet E-post til et obligatorisk felt. Deretter kan ikke noen som oppretter en ny kontaktpersonpost, lagre den med mindre den inneholder en e-postadresse. Eksempel 2: Du har to grupper ansatte der hver gruppe må spore ulike opplysninger på en firmaside. Du kan oppfylle dette kravet ved å opprette et eget firmasideoppsett for hver gruppe og gi den aktuelle tilgangen via rolletilordning. Siden Applikasjonstilpasning har to områder: Posttypeoppsett. Inneholder koblinger for hver av posttypene på øverste nivå. Når du klikker på en kobling, kommer du til en tilpasningsside som gjelder for posttyper. Det kan hende at bransjespesifikke posttyper ikke vises i Oracle CRM On Demand, avhengig av selskapskonfigurasjonen. Det kan også hende at bransjespesifikke poster må tilpasses i henhold til selskapets bestemte behov. Hvis du vil ha mer informasjon om oppgavene du kan utføre fra de enkeltstående sidene for applikasjonstilpasning, se Siden Applikasjonstilpasning for posttype. Applikasjonsoppsett. Inneholder koblinger til ulike tilpasningsfunksjoner som ikke gjelder spesifikt for en posttype. Klikk på et emne hvis du vil vise trinnvise instruksjoner for fremgangsmåtene som er tilgjengelige fra området Applikasjonsoppsett. Vise eksterne Web-sider, rapporter og instrumentpaneler i faner Opprette plukklisteverdigrupper Opprette og håndtere oppsett for handlingslinje og globalt hode Opprette globale Web-appleter Laste klienttillegg Håndtere egendefinerte tillegg for HTML-topptekst Opprette og håndtere oppsett for handlingslinje og globalt hode Tilpasse Min hjemmeside for selskapet Aktivere egendefinerte rapporter på Min hjemmeside Endre navn på posttyper og Legge til posttyper Endre ikonet for en posttype Tilpasse REST-integreringsetiketter Opprette nye temaer Laste og administrere egendefinerte ikonsett Laste opp og administrere egendefinerte ikoner i globalt hode Tilpasse tidligere eierskap for delte poster MERKNAD: Når det gjelder funksjonene Oppsett for min hjemmeside og Egendefinert rapport for min hjemmeside, må rollen din omfatte rettigheten Tilpass applikasjon - håndter tilpasning av hjemmeside. Før du begynner : Rollen din må ha rettigheten Tilpass applikasjon for at du skal kunne utføre prosedyrene for applikasjonstilpasning. Pass på at du forstår forretningsbehovene: Snakk med forretningseierne, slik at du forstår forretningsprosessene og behovene deres for applikasjonen. Finn ut hvilke felt, visningsnavn, verdier for plukklister og andre egendefinerte felt som er nødvendige for å dekke behovene. Finn ut hvordan feltene må plasseres i grensesnittet, og hvilke felt som må merkes som obligatoriske. Bruk malene Feltinnstillinger og Sideoppsett, som er tilgjengelige under Tools and Templates i Training and Support Center, til å dokumentere kravene for applikasjonstilpasning. MERKNAD: Hvis du vil ha opplysninger om forutsetningene som gjelder for bruk av tilpasset kode i Oracle CRM On Demand, se Viktige vurderinger for kunder som bruker tilpasset kode i Oracle CRM On Demand.

Publisert August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller tilknyttede selskaper. Legal Notices.