| Skriv ut Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp

### Om salgsmulighetsteam For noen posttyper, for eksempel firmaer, kontaktpersoner og salgsmuligheter, kan du la et team av brukere dele en post. Hvis du vil at en bruker skal kunne dele en post, legger du først til brukeren i teamet for den valgte posten. Deretter angir du brukerens tilgangsnivå for posten og for angitte koblede poster. Vær oppmerksom på følgende forhold vedrørende salgsmulighetsteam, firmateam og tilgang til salgsmulighetsposter: Hvis overtagelse av team er aktivert for posttypen Salgsmulighet (det vil si at det er merket av for valget Aktiver overtagelse av overordnet team for Salgsmulighet på siden Selskapsprofil), blir medlemmene av firmateamet lagt til i salgsmulighetsteamet automatisk når en salgsmulighet blir koblet til et firma. Hvis du ikke vil at brukere skal legges til automatisk i et salgsmulighetsteam når salgsmulighetsposten kobles til et firma, må du sørge for at overtagelse av team ikke er aktivert for posttypen Salgsmulighet. Du kan legge til brukere i salgsmulighetsteam på følgende måter: Ved å klikke på knappen Legg til brukere på postdetaljsiden. Ved hjelp av tilordningsstyreren. Hvis du vil ha flere opplysninger, se Om tilknytningsregler. Ved å gjøre et kundeemne om til en salgsmulighet og velge alternativet for å kopiere kundeemneteamet til salgsmuligheten. Administratoren fastsetter om oppsettet for omgjøring av kundeemner for din rolle gir deg tillatelse til å kopiere kundeemneteamet til salgsmuligheten ved omgjøring av kundeemnet. Ved hjelp av grupper. Hvis du vil ha flere opplysninger, se Gruppehåndtering. Hvis du ikke vil at en bruker skal ha tilgang til salgsmuligheter som er koblet til et firma, må du sørge for at brukeren ikke får tilgang på én eller flere av følgende måter: Brukeren er ikke med i salgsmulighetsteamet. Brukeren har ikke en underordnet som er med i salgsmulighetsteamet. Brukeren er ikke delegert av en annen bruker som har tilgang til salgsmuligheter. Salgsmuligheten er ikke i en bok der brukeren er medlem, eller i en av de tilhørende underbøkene. Brukeren har ikke tilgang til salgsmulighetspostene basert på rolleinnstillinger. Tilgangsnivået for posttypen for den firmarelaterte salgsmuligheten er satt til alle valg unntatt følgende: Ingen tilgang eller Overta primær.

Publisert August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller tilknyttede selskaper. Legal Notices.