| Skriv ut Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp

## Porteføljer Bruk porteføljesidene til å opprette, oppdatere og spore alle typer porteføljer. Porteføljer kan være alle slags opplysninger som er relatert til en kontaktperson du vil spore. Porteføljer kan representere følgende: Finanskonti. En kurtasjekonto, et lån eller et kredittkort Forsikringskontrakter. En livsforsikringspolise eller et annuitetslån Du kan bruke porteføljesidene til å identifisere og profilere en portefølje. TIPS: Du kan bruke posttypen Finanskonto og finanskontohierarkiet til å spore finanskontogrupper, også kalt porteføljer. Hvis du vil ha flere opplysninger om finanskonti, se Spore overordnede finanskonti. MERKNAD: Selskapsadministratoren bestemmer hvilke faner du har tilgang til. Hvis du ikke har ansvar for å spore finanskontoopplysninger, er kanskje fanen Porteføljer utelatt fra ditt oppsett.

Publisert August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller tilknyttede selskaper. Legal Notices.