| Skriv ut Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp

#### Tilgangsprofil- og rolleinnstillinger for omgjøring av kundeemner Hvis du vil gjøre om kundeemner til firmaer, kontaktpersoner, avtaleregistreringer eller salgsmuligheter, må du ha riktige innstillinger i din brukerrolle og i dine tilgangsprofiler. Avhengig av hvilke posttyper som er involvert i en prosess for omgjøring av kundeemner og hvordan selskapsadministratoren har konfigurert siden Omgjøring av kundeemne, kan ett eller flere av følgende valg være tilgjengelige for omgjøring av et kundeemne: Ikke gjør om Autoopprett Bruk eksisterende Dette emnet inneholder en beskrivelse av innstillingene for rolle og tilgangsprofil som er nødvendige for å kunne gjøre om et kundeemne, avhengig av hvilke valg som brukes og av posttypene som er involvert i omgjøringsprosessen. ### Rolleinnstillinger for omgjøring av kundeemner Hvis du vil gjøre om et kundeemne til en post med en bestemt posttype, må din brukerrolle være konfigurert som følger: Rettigheten Gjør om kundeemner må være aktivert. Hvis du vil gjøre om et kundeemne til en annen posttype ved hjelp av valget Bruk eksisterende, må innstillingen Har tilgang være aktivert for den aktuelle posttypen. Hvis du vil gjøre om et kundeemne til en annen posttype ved hjelp av valget Autoopprett, må innstillingene Har tilgang og Kan opprette være aktivert for den aktuelle posttypen. ### Tilgangsprofilinnstillinger for omgjøring av kundeemner Tabellene nedenfor viser de laveste tilgangsnivåene som gir mulighet for omgjøring av kundeemner. Tilgangsnivåene som vises her, må være tilgjengelige i tilgangsprofilen som brukes til å utlede ditt tilgangsnivå for en post med en bestemt posttype i Oracle CRM On Demand. Tabellen nedenfor viser det laveste tilgangsnivået som er nødvendig for posttypen Kundeemne.
Posttype | Tilgangsnivå
--- | ---
Kundeemne | Les/rediger
Tabellen nedenfor viser det laveste tilgangsnivået som er nødvendig for posttypene som er relatert til posttypen Kundeemne.
Posttype | Relatert posttype | Tilgangsnivå
--- | --- | ---
Kundeemne | Fullførte aktiviteter | Les/rediger
Åpne aktiviteter | Les/rediger
Egendefinerte objekter 01 til 03 | Les
Egendefinerte objekter 04 til 40 | Les/rediger
Kundeemneteam | Les/rediger
Tabellen nedenfor viser det laveste tilgangsnivået som er nødvendig for de andre posttypene på øverste nivå som er involvert i omgjøringsprosessen, avhengig av hvilket valg du bruker i omgjøringsprosessen. MERKNAD: Hvis du velger Ikke opprett for en posttype på siden for omgjøring av kundeemne, er ditt tilgangsnivå for posttypen ikke relevant.
Posttype | Bruk eksisterende | Autoopprett
--- | --- | ---
Firma | Skrivebeskyttet | Skrivebeskyttet
Aktivitet | Skrivebeskyttet | Skrivebeskyttet
Kontaktperson | Skrivebeskyttet | Skrivebeskyttet
Avtaleregistrering | Ikke tilgjengelig | Skrivebeskyttet
Salgsmulighet | Ikke tilgjengelig | Skrivebeskyttet
Tabellen nedenfor viser det laveste tilgangsnivået som er nødvendig for de relaterte posttypene, avhengig av hvilket valg du bruker i omgjøringsprosessen.
Posttype | Relatert posttype | Bruk eksisterende | Autoopprett
--- | --- | --- | ---
Firma | Firmateam | Les/opprett/rediger | Les/opprett/rediger
Adresser | Skrivebeskyttet | Lese/opprette hvis kundeemnet inneholder en adresse, ellers er tilgangsnivået ikke relevant
Egendefinerte objekter 01 til 03 | Les/opprett/rediger | Les/opprett/rediger
Kontaktperson | Firmaer | Skrivebeskyttet | Skrivebeskyttet
Adresser | Skrivebeskyttet | Lese/opprette hvis kundeemnet inneholder en adresse, ellers er tilgangsnivået ikke relevant
Kontaktpersonteam | Les/opprett/rediger | Les/opprett/rediger
Egendefinerte objekter 01 til 03 | Les/opprett/rediger | Les/opprett/rediger
Salgsmulighet | Kontaktpersoner | Ikke tilgjengelig | Les/opprett
Egendefinerte objekter 01 til 03 | Les/opprett/rediger | Les/opprett/rediger
Salgsmulighetsteam | Les/opprett/rediger | Les/opprett/rediger
Inntekter | Ikke tilgjengelig | Les/opprett/rediger
### Tilgang til aktiviteter og poster for egendefinerte objekter knyttet til kundeemner I standardapplikasjonen vil omgjøringen av et kundeemne mislykkes hvis du ikke har redigeringstilgang til følgende: Kundeemnets tilknyttede aktiviteter. Kundeemnets tilknyttede poster for posttypen til et egendefinert objekt, hvis du velger alternativet for å knytte disse postene til firmaet, kontaktpersonen eller salgsmuligheten på siden Gjør om kundeemne. Hvis administratoren imidlertid velger innstillingen Konverter bare redigerbare relaterte objekter i selskapsprofilen, kan du gjøre om et kundeemne selv om du ikke har redigeringstilgang til alle aktivitetene og postene for det relevante egendefinerte objektet som er knyttet til kundeemnet. I så fall kobles bare de tilknyttede postene som du har redigeringstilgang til, til postene som opprettes eller oppdateres etter omgjøringen. Hvis du vil ha informasjon om hvordan Oracle CRM On Demand bestemmer hvilken tilgangsprofil som skal brukes, se følgende emner: Hvordan tilgangsrettigheter for arbeid med poster av primær posttype fastsettes Hvordan tilgangsrettigheter for arbeid med poster av relatert posttype fastsettes MERKNAD: Hvis du vil gjøre om kundeemner til avtaleregistreringer, må selskapet være konfigurert for bruk av Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition. Hvis du vil ha flere opplysninger om konfigurering av Partner Relationship Management, se Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide.

Publisert August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller tilknyttede selskaper. Legal Notices.