| Skriv ut Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp

##### Legge til deltakere i besøk En deltaker er en person som er tilstede ved en bestemt anledning for et møte eller en telefonsamtale. Et firmabesøk kan ha flere deltakere, og hver enkelt som deltar, kan ha forskjellige prøver, artikler og aktiviteter som selgeren vil registrere. Hvis selgeren bruker rapportering for aktiviteter på enkeltpersonsnivå, kan vedkommende registrere hvilke prøver eller reklameartikler som ble delt ut, og hvilke produktdetaljer og opplysninger om prøveforespørsler som ble registrert for den enkeltes aktivitet. En deltakersamtale er et enkeltstående besøk som er knyttet til et overordnet firmabesøk. Deltakersamtaler fungerer på samme måte som profesjonelle besøk, bortsett fra at de er koblet til firmabesøk. Deltakersamtaler er separate poster med besøkstypen Deltakersamtale. ### Tilgangsprofilinnstillinger for deltakersamtaler Hvis du vil ha tilgang til og legge til deltakere i et overordnet firma, må innstillingene i tilgangsprofilene være riktige. Tabellen nedenfor viser tilgangsnivåinnstillingen for posttypen for relaterte opplysninger om deltakersamtale, som gjør det mulig å få tilgang til deltakersamtaler i et overordnet firma. Innstillingen er nødvendig både i standardtilgangsprofilen og eiertilgangsprofilen. Når tilgangsnivået er konfigurert for posttypen for relaterte opplysninger for deltakersamtale, vil deltakersamtaler oppføre seg på samme måte som andre besøk (besøk hos firmaer eller kontaktpersoner) i besøksnettverket. Tillatelse på øverste nivå for deltakersamtaler er imidlertid begrenset til tillatelsen som er definert for den overordnede aktiviteten. Hvis du vil ha flere opplysninger om tilgangsprofiler, se Tilgangsprofilhåndtering og Prosessen med å sette opp tilgangsprofiler.
Posttype | Posttype for relaterte opplysninger | Tilgangsnivå
--- | --- | ---
Aktivitet | Deltakersamtaler | Vis
MERKNAD: Deltakersamtaler er sekundære underordnede av firma og underordede av firmabesøk (som er en type aktivitet). Tilgang til deltakersamtaler må derfor konfigureres fra området med relaterte opplysninger for posttypen Aktivitet. Prosedyren nedenfor beskriver hvordan du legger til en deltaker til en samtale. Slik legger du til en deltaker til en samtale Gå til hjemmesiden for firmaer, og velg ønsket firma. Hvis du vil ha opplysninger om hvordan du velger poster, se Søke etter poster. Rull ned til området Samtaler i Firmadetaljer, og åpne firmabesøksposten der du vil legge til en deltaker. Klikk på Ny samtale i området Deltakere på siden Detaljer om besøk. MERKNAD: Hvis området Deltakere ikke er synlig på detaljsiden, klikker du på koblingen Rediger oppsett øverst til høyre på siden og legger til området Deltakere i sideoppsettet. Kontakt selskapsadministratoren hvis området ikke er tilgjengelig for tilføying i sideoppsettet. Gjør ett av følgende på detaljsiden for deltakere: Hvis du vil fylle ut den nye besøksposten med opplysninger fra en eksisterende smartbesøksmal, klikker du på oppslagsikonet ved siden av feltet Smartbesøk og velger smartbesøket. Registrer eller oppdater opplysninger etter behov. Merk imidlertid følgende: Verdien i feltet Type besøk, som er skrivebeskyttet, er som standard Deltakersamtale. Firmaopplysningene hentes fra firmabesøket. Adresseopplysningene hentes fra firmabesøket. Du må bruke feltet Primær kontaktperson når du skal velge kontaktpersonen som skal delta på firmabesøket. Hvis du vil ha flere opplysninger om felt på denne siden, se Spore salgsbesøk til kunder. MERKNAD: Selskapsadministratorer kan tilpasse Oracle CRM On Demand på en rekke måter, for eksempel ved å endre navn på posttyper, felt og valg i lister. Opplysningene du ser, kan derfor avvike fra standardopplysningene som er beskrevet i den elektroniske hjelpen. Egendefinerte felt som selskapsadministratoren har definert, lagres i smartbesøksmalen. Klikk på Lagre for å lagre deltakerposten. Angi opplysningene om produktdetaljer, leverte prøver, prøveforespørsler og reklameartikler for denne posttypen på detaljsiden for deltakere, som beskrevet i følgende emner: Koble opplysninger om produktdetaljer til besøk Koble opplysninger om leverte prøver til besøk Koble opplysninger om reklameartikler til besøksposter Koble opplysninger om prøveforespørsler til besøk MERKNAD: Bare produkter som ikke er blokkert for den primære kontaktpersonen for besøket, kan legges til på detaljsiden for deltaker. Produkter som er blokkert for den primære kontaktpersonen, kan ikke velges i produktlisten. Når du er ferdig, klikker du på Tilbake for Detaljer om besøk. På området for deltakere vises deltakerne som nylig er lagt til. Når du er klar, klikker du på Send for å sende besøksdetaljopplysningene for behandling. Hvis du vil ha flere opplysninger, se Sende opplysninger om besøksdetaljer for lagersporing.

Publisert August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller tilknyttede selskaper. Legal Notices.