| Skriv ut Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp

#### Modi for posteierskap og automatisk genererte oppgaver Modi for posteierskap har innvirkning på eierskapet for oppgaver som genereres automatisk i Oracle CRM On Demand, for eksempel oppgavene som genereres av handlinger av typen Opprett oppgave i arbeidsflytregler, og oppgavene som genereres i salgsfasene i salgsprosesser. ### Vurderinger for genererte oppgaver Når du genererer oppgaver, vurderes følgende i Oracle CRM On Demand: Valget som er valgt i feltet Eier for arbeidsflythandlingen eller salgsfaseoppgaven Verdiene i feltet Eier og Bok for kildeposten hvis det finnes verdier i disse feltene MERKNAD: Kildeposten for en salgsfaseoppgave er salgsmuligheten som salgsprosessen åpnes fra, eller i enkelte tilfeller firmaet som er koblet til salgsmuligheten. Kildeposten for en arbeidsflythandling er posten som trigger arbeidsflytregelen. Modusen for posteierskap for posttypen Aktivitet ### Hvordan eiere og primære egendefinerte bøker tilordnes til genererte oppgaver i Oracle CRM On Demand I Oracle CRM On Demand kan en eier eller en primær egendefinert bok tilordnes til en automatisk generert oppgave, men ikke begge deler. En av følgende tilordnes som eier for en automatisk generert oppgave i Oracle CRM On Demand: En av følgende brukere: Eieren av en kildepost Lederen for eieren av en kildepost En bruker som har en teamrolle eller en teambrukerrolle MERKNAD: Teamroller er rollene som beskriver delene brukerne utfører i et team på en post. Teambrukerroller er Oracle CRM On Demand-rollene som tilordnes til alle brukere i Oracle CRM On Demand, inkludert brukerne som er medlemmer av team i poster. Hvert medlem av et team i en kildepost kan ha en teamrolle og en teambrukerrolle. For oppgaver som genereres av en arbeidsflythandling, er dette eieren som angis i arbeidsflythandlingen En av følgende kan tilordnes av Oracle CRM On Demand som primær egendefinert bok for en automatisk generert oppgave: Den primære egendefinerte posten som er knyttet til en kildepost Standard egendefinert bok for en av følgende: Eieren av en kildepost Lederen for eieren av en kildepost En bruker som har en teamrolle eller en teambrukerrolle Brukerens standardbok for oppgaven fastsettes på følgende måte: Hvis en standard egendefinert bok som kan inneholde data, knyttes til posttypen Aktivitet i brukerens post, er denne boken standardboken. MERKNAD: Standardbøkene for posttyper angis under Standardbok etter boktype på detaljsiden for bruker. Hvis standardboken for posttypen Aktivitet i brukerens post ikke er angitt, og hvis en standard egendefinert bok som kan inneholde data, er angitt i feltet Standardbok i brukerens post, vil boken som er angitt i feltet Standardbok i brukerens post, være standardboken. MERKNAD: Standardboken må være en egendefinert bok. En brukerbok kan ikke tilordnes som primær bok for en oppgave i Oracle CRM On Demand. I tillegg må standard egendefinert bok være en bok som kan inneholde data. Hvis en passende eier eller primær egendefinert bok som kan inneholde data, ikke kan identifiseres, genereres ikke oppgaven i Oracle CRM On Demand. Tabellen nedenfor viser hvordan det i Oracle CRM On Demand fastsettes hvilken eier eller primær egendefinert bok som skal tilordnes til en generert oppgave.
Valget Eier i arbeidsflythandling eller salgsfaseoppgave | Kildepost: Eier eller Primær egendefinert bok | Posttypen Aktivitet: Brukermodus | Posttypen Aktivitet: Bokmodus | Posttypen Aktivitet: Blandet modus
--- | --- | --- | --- | ---
Eier av kildepost | Eier | Eieren av kildeposten er eieren av oppgaven. | Hvis eieren av kildeposten har en standardbok, vil denne boken bli tilordnet som den primære boken for oppgaven i Oracle CRM On Demand. Hvis eieren av kildeposten ikke har en standardbok, opprettes ikke oppgaven. Ingen feilmelding returneres. | Eieren av kildeposten er eieren av oppgaven.
Eier av kildepost | Primær egendefinert bok | Oppgaven opprettes ikke. Ingen feilmelding returneres. | Den primære egendefinerte boken fra kildeposten tilordnes som den primære boken for oppgaven. | Den primære egendefinerte boken fra kildeposten tilordnes som den primære boken for oppgaven.
Eier av kildepost | Ingen eier og ingen primær egendefinert bok | Oppgaven opprettes ikke. Ingen feilmelding returneres. | Oppgaven opprettes ikke. Ingen feilmelding returneres. | Oppgaven opprettes ikke. Ingen feilmelding returneres.
Leder for eier av kildepost | Eier | Hvis eieren av kildeposten har en leder, er lederen eieren av oppgaven. Hvis eieren av kildeposten ikke har noen leder, er virkemåten som følger: For salgsprosesser er eieren av kildeposten eieren av oppgaven. For arbeidsflythandlinger opprettes ikke oppgaven, og ingen feilmelding returneres. | Hvis du vil ha opplysninger om virkemåten i dette tilfellet, se den andre tabellen i dette emnet. | Hvis eieren av kildeposten har en leder, er lederen eieren av oppgaven. Hvis eieren av kildeposten ikke har noen leder, er virkemåten som følger: For salgsprosesser er eieren av kildeposten eieren av oppgaven. For arbeidsflythandlinger opprettes ikke oppgaven, og ingen feilmelding returneres.
Leder for eier av kildepost | Primær egendefinert bok | Oppgaven opprettes ikke. Ingen feilmelding returneres. | Oppgaven opprettes ikke. Ingen feilmelding returneres. | Oppgaven opprettes ikke. Ingen feilmelding returneres.
Leder for eier av kildepost | Ingen eier og ingen primær egendefinert bok | Oppgaven opprettes ikke. Ingen feilmelding returneres. | Oppgaven opprettes ikke. Ingen feilmelding returneres. | Oppgaven opprettes ikke. Ingen feilmelding returneres.
Teamrolle eller teambrukerrolle | Ett eller flere teammedlemmer har rollen | Teammedlemmet er eieren av oppgaven. En oppgave genereres for hvert teammedlem som har den angitte rollen. | Hvis teammedlemmet har en standardbok, vil denne boken bli tilordnet som den primære boken for oppgaven i Oracle CRM On Demand. Hvis teammedlemmet ikke har en standardbok, opprettes ikke oppgaven. Ingen feilmelding returneres. | Teammedlemmet er eieren av oppgaven. En oppgave genereres for hvert teammedlem som har den angitte rollen.
Teamrolle eller teambrukerrolle | Ingen teammedlemmer har rollen | For arbeidsflythandlinger opprettes ikke oppgaven, og ingen feilmelding returneres. For salgsprosesser der kildesalgsmuligheten har en eier, er eieren av salgsmuligheten eieren av oppgaven. Hvis kildesalgsmuligheten ikke har en eier, opprettes ikke oppgaven, og ingen feilmelding returneres. | For arbeidsflythandlinger opprettes ikke oppgaven, og ingen feilmelding returneres. For salgsprosesser der eieren av kildesalgsmuligheten har en standardbok, blir standardboken tilordnet til oppgaven. Hvis eieren av kildesalgsmuligheten ikke har en standardbok, opprettes ikke oppgaven, og ingen feilmelding returneres. | For arbeidsflythandlinger opprettes ikke oppgaven, og ingen feilmelding returneres. For salgsprosesser der kildesalgsmuligheten har en eier, er eieren av salgsmuligheten eieren av oppgaven. Hvis kildesalgsmuligheten ikke har en eier, opprettes ikke oppgaven, og ingen feilmelding returneres.
Spesifikk bruker | Ikke tilgjengelig | Den angitte brukeren er eieren av oppgaven. | Hvis den angitte brukeren har en standardbok, vil denne boken bli tilordnet som den primære boken for oppgaven i Oracle CRM On Demand. Hvis den angitte brukeren ikke har en standardbok, opprettes ikke oppgaven. Ingen feilmelding returneres. | Den angitte brukeren er eieren av oppgaven.
- Tabellen nedenfor viser hvordan det i Oracle CRM On Demand fastsettes hvilken eier eller primær egendefinert bok som skal tilordnes til en generert oppgave under følgende forhold. Valget i feltet Eier i salgsfaseoppgaven eller arbeidsflythandlingen settes til lederen for eieren av kildeposten Kildeposten har en eier Posttypen Aktivitet konfigureres i bokmodus
  Eier har en leder | Leder har en standard egendefinert bok som kan inneholde data | Eier har en standard egendefinert bok som kan inneholde data | Virkemåte for salgsprosess | Virkemåte for arbeidsflyt
  --- | --- | --- | --- | ---
  Ja | Ja | Ikke tilgjengelig | Lederens standardbok tilordnes som den primære boken for oppgaven i Oracle CRM On Demand. | Lederens standardbok tilordnes som den primære boken for oppgaven i Oracle CRM On Demand.
  Ja | Nei | Ja | Standardboken for eieren av kildeposten tilordnes som den primære boken for oppgaven i Oracle CRM On Demand. | Oppgaven opprettes ikke. Ingen feilmelding returneres.
  Nei | Ikke tilgjengelig | Ja | Standardboken for eieren av kildeposten tilordnes som den primære boken for oppgaven i Oracle CRM On Demand. | Oppgaven opprettes ikke. Ingen feilmelding returneres.
  Nei | Ikke tilgjengelig | Nei | Oppgaven opprettes ikke. Ingen feilmelding returneres. | Oppgaven opprettes ikke. Ingen feilmelding returneres.

Publisert August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller tilknyttede selskaper. Legal Notices.