| Skriv ut Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp

2. #### Eksempel på bruk av prosesser til å låse poster Dette emnet inneholder et eksempel på å opprette en prosess som støtter opp under scenariet som beskrives i Scenario for låsing av aktivitetsposter. Du kan bruke denne funksjonen annerledes, avhengig av forretningsmodell. Du oppretter en prosess som begrenser handlingene brukeren kan utføre, på følgende måte: Når statusen for posten er Fullført, kan ikke brukere slette posten. Når statusen for posten er Sendt, skjer følgende: Brukere kan ikke oppdatere eller slette posten, og de kan ikke koble andre poster til besøksaktivitetsposten. Alle felt i besøksaktivitetsposten er skrivebeskyttet. Prosessen gjelder for firmabesøk og profesjonelle oppringinger, men ikke generelle besøk. Slik setter du opp en prosess som låser besøksaktivitetsposter I Oracle CRM On Demand oppretter du en prosess på følgende måte: Angi et unikt navn for prosessen i feltet Prosessnavn. Velg Aktivitet i feltet Objektnavn. Når du velger Aktivitet i feltet Objektnavn, settes verdien i feltet Primær automatisk til Type besøk. Feltet Overgang settes automatisk til Status. Hvis du vil ha flere opplysninger om hvordan du oppretter prosesser, se Opprette prosesser. Legg til overgangsstatusene som vises i tabellen nedenfor, i prosessen du opprettet i trinn 1 i denne prosedyren. Hvis du vil ha flere opplysninger om hvordan du legger til overgangsstatuser i prosesser, se Legge til overgangsstatuser i prosesser.
   Delstat | Avmerkingsboksen Deaktiver oppdatering | Avmerkingsboksen Deaktiver sletting/fjerning
   --- | --- | ---
   Ikke startet | Ikke valgt | Ikke valgt
   Pågår | Ikke valgt | Ikke valgt
   Fullført | Ikke valgt | Valgt
   Lagret | Valgt | Valgt
5. Begrens prosessen slik at den gjelder for firmabesøk og profesjonelle oppringinger, men ikke generelle besøk, ved å legge til de primære verdiene Firmabesøk og Profesjonelle oppringinger i prosessen. Hvis du vil ha flere opplysninger om hvordan du begrenser prosesser, se Begrense prosesser. I overgangsstatusen Sendt konfigurerer du feltoppsettet og merker av for Skrivebeskyttet for alle felt. Hvis du vil ha flere opplysninger om hvordan du konfigurerer feltoppsettet for overgangsstatuser, se Konfigurere feltoppsettet for overgangsstatuser. I overgangsstatusene Fullført og Sendt aktiverer du de passende tilgangskontrollene for de relaterte posttypene. Innstillingene for avmerkingsboksene vises i tabellen nedenfor. Hvis du vil ha flere opplysninger om hvordan du aktiverer tilgangskontroller for relaterte posttyper, se Aktivere tilgangskontroller for relaterte posttyper.
   Overgangsstatus | Relatert posttype | Deaktiver opprettelse/tilføyelse | Deaktiver oppdatering | Deaktiver sletting/fjerning
   --- | --- | --- | --- | ---
   Fullført | Svar på melding | Ikke valgt | Ikke valgt | Valgt
   Detaljer om produkter | Ikke valgt | Ikke valgt | Valgt
   Levert reklameartikkel | Ikke valgt | Ikke valgt | Valgt
   Leverte prøver | Ikke valgt | Ikke valgt | Valgt
   Prøveforespørsler | Ikke valgt | Ikke valgt | Valgt
   Prøvetransaksjoner | Ikke valgt | Ikke valgt | Valgt
   Signaturer | Ikke valgt | Ikke valgt | Valgt
   Løsninger | Ikke valgt | Ikke valgt | Valgt
   Sendt | Vedlegg | Valgt | Valgt | Valgt
   Bøker | Valgt | Valgt | Valgt
   Kontaktpersoner (M:M) | Valgt | Valgt | Valgt
   Egendefinerte objekter 01 til 03 | Valgt | Valgt | Valgt
   Svar på melding | Valgt | Valgt | Valgt
   Detaljer om produkter | Valgt | Valgt | Valgt
   Leverte prøver | Valgt | Valgt | Valgt
   Prøveforespørsler | Valgt | Valgt | Valgt
   Prøvetransaksjoner | Valgt | Valgt | Valgt
   Signaturer | Valgt | Valgt | Valgt
   Løsninger (M:M) | Valgt | Valgt | Valgt
MERKNAD: Prøveforespørselsposter har tilkoblede poster for prøveforespørselsartikler som også må låses når den overordnede posten låses. Hvis du vil låse postene for prøveforespørselsartikler, må du konfigurere en separat prosess som er basert på posttypen Prøveforespørsel. På samme måte har prøvetransaksjonsposter tilkoblede transaksjonsartikkelposter. Hvis du vil låse transaksjonsartikkelpostene, må du konfigurere en separat prosess som er basert på posttypen Prøvetransaksjon. Prosessen som du konfigurerer for en posttype, låser de overordnede postene av denne posttypen og de underordnede postene, men prosessen låser ikke poster som er koblet til de underordnede postene.

Publisert August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller tilknyttede selskaper. Legal Notices.