| Skriv ut Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp

#### Koble porteføljekonti Denne funksjonen finnes bare i Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. Du kan koble porteføljekonti til en konto med en mange-til-én-forbindelse. Med andre ord kan du koble mange porteføljekonti til én konto, men hver porteføljekonto kan bare kobles til én konto. Før du begynner. Porteføljerelaterte opplysninger vises ikke som standard på kontodetaljsiden. Hvis du vil vise disse opplysningene, må selskapsadministratoren gi din rolle tilgang til de porteføljerelaterte opplysningene. Du eller selskapsadministratoren må deretter legge til de porteføljerelaterte opplysningene i sideoppsettet for kontodetaljer. Hvis du vil ha flere opplysninger om tilpasning av detaljsideoppsettene, se Endre detaljsideoppsett. Slik kobler du en porteføljeunderkonto Velg den overordnede kontoen. Hvis du vil ha opplysninger om hvordan du velger firmaer, se Søke etter poster. Rull til de porteføljerelaterte opplysningene på kontodetaljsiden, og klikk på Ny. Fyll ut feltene på redigeringssiden for porteføljekonto som åpnes. Hvis du vil ha flere opplysninger om porteføljekonti, se Porteføljekontofelt. Lagre posten.

Publisert August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller tilknyttede selskaper. Legal Notices.