| Skriv ut Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp

### Om vedleggskonfigurasjoner Avhengig av posttypen kan filer knyttes til poster på følgende måter: Via det relaterte elementet Vedlegg i overordnede poster Via vedleggsfelt ### Om konfigurering av det relaterte elementet Vedlegg For posttyper som støtter det forhåndskonfigurerte relaterte elementet Vedlegg, kan du konfigurere sideoppsett og brukerroller slik at brukerne kan koble flere vedlegg til en overordnet post. Hvert vedleggselement kan inneholde enten en fil eller en URL-adresse. Hvis brukerne skal kunne tilknytte filer og URL-adresser på denne måten, må sideoppsettene og brukerrollene konfigureres som følger: Området Vedlegg må være tilgjengelig som et område for relaterte opplysninger i sideoppsettet for den overordnede posttypen. Brukerrollen må ha nødvendige tillatelser for posttypen Vedlegg. Tilgangsprofilene for brukerrollen må ha tilstrekkelig tilgang til den relaterte posttypen Vedlegg i tilgangsinnstillingen for den overordnede posttypen. Hvis du vil ha flere opplysninger om tilpasning av sideoppsett, se Tilpasse statiske sideoppsett og Angi dynamiske sideoppsett. Hvis du vil ha flere opplysninger om konfigurering av brukerroller og tilgangsprofiler, se Brukerstyring og tilgangskontroller. Følgende posttyper støtter det forhåndskonfigurerte relaterte elementet Vedlegg: Firma Aktivitet Kampanje Kontaktperson Egendefinerte objekter 01, 02 og 03 Forhandler Hendelse Midler Forespørsel om midler Husholdning Kundeemne Salgsmulighet Partner Programmedlemskap Serviceforespørsel Løsning Vedlegg kan også kobles til varselposter og salgsfaseposter. Selskapsadministratorer kan vise detaljer om vedlegg som er lagt til via det forhåndskonfigurerte relaterte elementet Vedlegg. Hvis du vil ha flere opplysninger, se Administrere selskapets vedlegg. ### Om konfigurering av vedleggsfelt Ved hjelp av vedleggsfelt kan brukerne knytte en enkeltfil til en post. Vedleggsfelt støttes for følgende posttyper: Egendefinerte objekter 01, 02, 03, 04 og høyere Lagersporingsrapport Prøvetransaksjon Signatur Følgende posttyper støtter også vedleggsfelt. Men disse posttypene kan bare brukes som relaterte elementer på følgende måte: Vedlegg for akkreditering Posttypen Vedlegg for akkreditering kan bare gjøres tilgjengelig som et relatert element i posttypen Akkreditering. Vedlegg for søknad Posttypen Vedlegg for søknad kan bare gjøres tilgjengelig som et relatert element i posttypen Søknad. Vedlegg for forretningsplan Posttypen Vedlegg for forretningsplan kan bare gjøres tilgjengelig som et relatert element i posttypen Forretningsplan. Vedlegg for sertifisering Posttypen Vedlegg for sertifisering kan bare gjøres tilgjengelig som et relatert element i posttypen Sertifisering. Vedlegg for kurs Posttypen Vedlegg for kurs kan bare gjøres tilgjengelig som et relatert element i posttypen Kurs. Vedlegg for eksamen Posttypen Vedlegg for eksamen kan bare gjøres tilgjengelig som et relatert element i posttypen Eksamen. Vedlegg for MDF-forespørsel Posttypen Vedlegg for MDF-forespørsel kan bare gjøres tilgjengelig som et relatert element i posttypen MDF-forespørsel. Vedlegg for mål Posttypen Vedlegg for mål kan bare gjøres tilgjengelig som et relatert element i posttypen Mål. Vedlegg for partnerprogram Posttypen Vedlegg for partnerprogram kan bare gjøres tilgjengelig som et relatert element i posttypen Partnerprogram. Vedlegg for polise Posttypen Vedlegg for polise kan bare gjøres tilgjengelig som et relatert element i posttypen Polise. Vedlegg for forespørsel om spesialpris Posttypen Vedlegg for forespørsel om spesialpris kan bare gjøres tilgjengelig som et relatert element i posttypen Forespørsel om spesialpris. Noen av disse posttypene er bransjespesifikke eller spesifikke for Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition, og er kanskje ikke tilgjengelige i din versjon av Oracle CRM On Demand. For noen av disse posttypene vises vedleggsfeltene i standardsideoppsettet i Oracle CRM On Demand. Du kan vise vedleggsfeltene i detaljsideoppsettene for alle de oppførte posttypene etter behov. Følgende tre vedleggsfelt finnes: Vedlegg. Dette feltet inneholder i utgangspunktet et bindersikon på postredigeringssiden. Når en fil er lastet, inneholder feltet navnet og størrelsen på vedleggsfilen på postdetaljsiden. På postredigeringssiden inneholder feltet også bindersikonet og et X-ikon som kan brukes til å fjerne filen. Hvis brukene skal kunne knytte en fil til en post, må du vise dette feltet i sideoppsettet. Feltet Vedlegg kan ikke brukes som et søkefelt, ettersom filnavnet og filstørrelsen i dette feltet er beregnede verdier. Vedlegg: Filnavn. Dette er et skrivebeskyttet felt som fylles ut automatisk med navnet på filen som brukeren laster. Feltet Vedlegg: Filnavn kan brukes som et søkefelt. Visning av dette feltet er valgfritt. Vedlegg: Størrelse (i byte). I dette feltet vises størrelsen på vedlegget. Visning av dette feltet er valgfritt. Hvis du vil ha flere opplysninger om tilpasning av sideoppsett, se Tilpasse statiske sideoppsett og Angi dynamiske sideoppsett. ### Om konfigurering av egendefinerte objekter og vedleggsfelt Du kan konfigurere posttypene for egendefinert objekt på en rekke måter for å oppfylle selskapets forretningsbehov. Du kan konfigurere en posttype for egendefinert objekt som en relatert posttype i en annen posttype. (Posttyper for egendefinert objekt støttes som relaterte posttyper i de fleste av hovedposttypene i Oracle CRM On Demand.) En slik konfigurasjon har en en-til-mange-forbindelse mellom den overordnede posten og den koblede posttypen. Når vedleggsfeltene vises i den koblede posttypen, gjør denne konfigurasjonen det mulig for brukerne å koble flere vedlegg (ett i hver underordnede post) til den overordnede posten. Du kan for eksempel vise vedleggsfeltene på detaljsiden for Egendefinert objekt 04, og deretter gi Egendefinert objekt 04 det nye navnet Målvedlegg. Deretter kan du gjøre den nye posttypen Målvedlegg tilgjengelig som et område for relaterte opplysninger i posttypen Mål. Du kan konfigurere posttyper for egendefinert objekt i mange-til-mange-forbindelser med andre posttyper. Hvis du vil ha flere opplysninger, se Om mange-til-mange-forbindelser for egendefinerte objekter. Du kan konfigurere posttyper for egendefinert objekt for bruk som vedleggsposttyper, og gjøre dem tilgjengelige som posttyper på øverste nivå, med egne faner, hjemmesider, lister og så videre. En slik konfigurasjon kan brukes for å gi tilgang til litteratur som er av interesse for et stort antall brukere, og vil også gjøre det mulig for brukerne å søke etter vedlegg som er lastet til poster av den egendefinerte vedleggsposttypen. Slik tilfellet er med alle posttyper, må du sikre at brukerne har nødvendige tilgangsnivåer i sine brukerroller og tilgangsprofiler, slik at de kan arbeide med posttypene der vedleggsfelt støttes. Hvis du vil ha flere opplysninger om konfigurering av brukerroller og tilgangsprofiler, se Brukerstyring og tilgangskontroller.

Publisert August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller tilknyttede selskaper. Legal Notices.