| Skriv ut Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp

### Massebesøksplanlegging Du kan opprette et planlagt besøk for én eller flere kunder på følgende måter: Fra detaljsiden for firma eller kontaktperson med statusen Planlagt. Hvis du vil ha flere opplysninger om opprettelse av et planlagt besøk for en kunde fra detaljsiden for firma eller kontaktperson, se Spore salgsbesøk til kunder. Fra listesiden for firma eller kontaktperson ved hjelp av funksjonen for massebesøksplanlegging. Hvis du vil ha flere opplysninger om opprettelse av et planlagt besøk for flere kunder fra listesiden for firma eller kontaktperson ved hjelp av funksjonen for massebesøksplanlegging, se prosedyrene nedenfor. Når besøket har statusen Planlagt, vises besøket i kalenderen og i området Planlagte besøk på kalendersiden. Området Planlagte besøk på kalendersiden inneholder en oversikt over opptil to uker med planlagte besøk i kronologisk rekkefølge for selgeren samt følgende opplysninger for hvert planlagte besøk: Besøksdato og starttidspunkt, tidspunkt på dagen, emne, kontaktpersonen som skal besøkes og andre adresseopplysninger for kontaktpersonen. Fargekoden som brukes i området Planlagte besøk på kalendersidene, avhenger av temaet du bruker: Forfalte planlagte besøk med startdato i fortiden vises med den fargen som administratoren din har valgt for varseltekst i temaet. Kommende planlagte besøk med startdato i fremtiden vises med den fargen som administratoren din har valgt for sidekoblinger i temaet. MERKNAD: Hvis du vil vise planlagte besøk i kalenderen og området Planlagte besøk på kalendersiden, må din brukerrolle omfatte rettigheten Besøk: Planlagte besøk i kalender. Du kan opprette et planlagt besøk for opptil 25 kunder ved hjelp av funksjonen for massebesøksplanlegging i Oracle CRM On Demand. Bruk fremgangsmåten nedenfor hvis du vil opprette et planlagt besøk for flere kontaktpersoner. MERKNAD: Et planlagt besøk opprettes for den første aktuelle dagen i løpet av de sju dagene etter den gjeldende dagen. Hvis i dag for eksempel er tirsdag, og hvis du velger onsdag som dagen for et planlagt besøk, blir besøket dermed opprettet for i morgen. Hvis du imidlertid velger tirsdag som dagen for et planlagt besøk, blir besøket dermed opprettet for tirsdag i neste uke i stedet for i dag, selv om tiden på dagen du velger, er senere enn det gjeldende klokkeslettet. Bare én forekomst av hvert planlagte besøk blir forøvrig opprettet. Det vil si at du ikke kan angi at planlagte besøk skal gjentas i intervaller. Slik oppretter du et planlagt besøk for flere kontaktpersoner samtidig Gå til hjemmesiden for kontaktpersoner. Velg ønsket kontaktpersonliste i området Lister over kontaktpersoner på siden. Klikk på Meny og velg Massebesøksplanlegging på kontaktpersonlistesiden. Angi følgende opplysninger på siden Planlagte besøk for hver kontaktperson du vil inkludere i massebesøksplanen: Angi planlagt ukedag for besøket. Gyldige valg er Mandag, Tirsdag, Onsdag, Torsdag, Fredag, Lørdag og Søndag. Angi det beste besøkstidspunktet. Gyldige valg er Tidlig morgen (07 til 09), Morgen (09 til 11), Midt på dagen (11 til 13), Tidlig ettermiddag (13 til 15), Ettermiddag (15 til 17), Tidlig kveld (17 til 19), Kveld (19 til 21) og Sen kveld (21 til 23). Klikk på Fullfør. På kalendersiden vises nå alle planlagte besøk i kalenderen og i området Planlagte besøk på siden, forutsatt at brukerrollen din omfatter rettigheten Besøk: Planlagte besøk i kalender. Ovenfor kalenderen vises en informasjonsmelding med antall planlagte besøk som er opprettet. Klikk på ønsket kobling i kalenderen eller ønsket emnekobling i området Planlagte besøk på kalendersiden for å åpne besøksdetaljsiden. Følgende feltdata settes inn automatisk for hver nye besøkspost som opprettes via massebesøksplanlegging: Feltet Status har verdien Planlagt. Startdato har en verdi som kombinerer Ukedag og Beste tidspunkt for besøk. Feltet Sluttdato har en verdi som er lik startdatoen pluss 30 minutter. Feltet Emne har verdien Yrkesmessig samtale og Navn på kontaktperson. Feltet Type har verdien Besøk. Registrer eller oppdater opplysninger i de øvrige feltene på besøksdetaljsiden etter behov. Hvis du for eksempel vil fylle ut den nye besøksposten med opplysninger fra en eksisterende smartbesøksmal, klikker du på oppslagsikonet ved siden av feltet Smartbesøk og velger smartbesøket. Hvis du vil ha flere opplysninger om felt på besøksdetaljsiden, se Spore salgsbesøk til kunder. Legg om nødvendig til linjeartikler i besøksposten, og klikk deretter på enten Lagre som privat smartbesøk eller Lagre som felles smartbesøk. Du kan koble opplysninger om produktdetaljer, opplysninger om leverte prøver og reklameartikler til besøksposten. Hvis du vil ha flere opplysninger om hvordan du legger til linjeartikler i en besøkspost, se Spore salgsbesøk til kunder. Bruk fremgangsmåten nedenfor hvis du vil opprette et planlagt besøk for flere firmaer. Slik oppretter du et planlagt besøk for flere firmaer samtidig Gå til hjemmesiden for firmaer. Velg ønsket firmaliste i området Firmalister på siden. Klikk på Meny og velg Massebesøksplanlegging på firmalistesiden. Angi følgende opplysninger på siden Planlagte besøk for hvert firma du vil inkludere i massebesøksplanen: Angi planlagt ukedag for besøket. Gyldige valg er Mandag, Tirsdag, Onsdag, Torsdag, Fredag, Lørdag og Søndag. Angi det beste besøkstidspunktet. Gyldige valg er Tidlig morgen (07 til 09), Morgen (09 til 11), Midt på dagen (11 til 13), Tidlig ettermiddag (13 til 15), Ettermiddag (15 til 17), Tidlig kveld (17 til 19), Kveld (19 til 21) og Sen kveld (21 til 23). Klikk på Fullfør. På kalendersiden vises nå alle planlagte besøk i kalenderen og i området Planlagte besøk på siden, forutsatt at brukerrollen din omfatter rettigheten Besøk: Planlagte besøk i kalender. Ovenfor kalenderen vises en informasjonsmelding med antall planlagte besøk som er opprettet. Klikk på ønsket kobling i kalenderen eller ønsket emnekobling i området Planlagte besøk på kalendersiden for å åpne besøksdetaljsiden. Følgende feltdata settes inn automatisk for hver nye besøkspost som opprettes via massebesøksplanlegging: Feltet Status har verdien Planlagt. Startdato har en verdi som kombinerer Ukedag og Beste tidspunkt for besøk. Feltet Sluttdato har en verdi som er lik startdatoen pluss 30 minutter. Feltet Emne har verdien Firmabesøk og Firmanavn. Feltet Type har verdien Besøk. Registrer eller oppdater opplysninger i de øvrige feltene på besøksdetaljsiden etter behov. Hvis du for eksempel vil fylle ut den nye besøksposten med opplysninger fra en eksisterende smartbesøksmal, klikker du på oppslagsikonet ved siden av feltet Smartbesøk og velger smartbesøket. Hvis du vil ha flere opplysninger om felt på besøksdetaljsiden, se Spore salgsbesøk til kunder. Legg om nødvendig til linjeartikler i besøksposten, og klikk deretter på enten Lagre som privat smartbesøk eller Lagre som felles smartbesøk. Du kan koble opplysninger om produktdetaljer, opplysninger om leverte prøver og reklameartikler til besøksposten. Hvis du vil ha flere opplysninger om hvordan du legger til linjeartikler i en besøkspost, se Spore salgsbesøk til kunder. ### Om eierskap av de planlagte besøkene Eierskapet av et planlagt besøk fastslås på følgende måte: Hvis posttypen Aktivitet er konfigurert i brukermodus, blir brukeren som oppretter det planlagte besøket, som standard eieren av besøket. Hvis posttypen Aktivitet er konfigurert i blandet modus, blir feltet Eier for det planlagte besøket tomt som standard. Første gang besøket redigeres, kan det imidlertid hende at brukeren som redigerer det, blir bedt om å fylle ut enten feltet Eier eller Bok for besøket, avhengig av hvordan administratoren setter opp disse feltene. Hvis posttypen Aktivitet er konfigurert i bokmodus, må minst én av følgende betingelser være sanne for at besøket skal bli opprettet: En egendefinert bok er valgt som standardboken for posttypen Aktivitet for brukerposten. En egendefinert bok er valgt som standardboken for din brukerpost. Etter at du har opprettet det planlagte besøket, er både feltet Eier og Bok i besøket tomme. Første gang besøket redigeres, blir imidlertid brukeren som redigerer det, bedt om å fylle ut feltet Bok, fordi dette er et obligatorisk felt når posttypen Aktivitet er konfigurert i bokmodus. ### Beslektede emner Du finner relaterte opplysninger i følgende emner: Spore salgsbesøk til kunder Levere prøver under et salgsbesøk

Publisert August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller tilknyttede selskaper. Legal Notices.