| Skriv ut Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp

##### Portefølje - emneområde for historisk analyse ### Tilgjengelighet Dette emneområdet er bare tilgjengelig i Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. ### Forretningsformål Med dette emneområdet kan du analysere porteføljehistorikk, kontaktpersoner og produkter. Porteføljerapporter gir muligheten til å generere rapporter om porteføljer for følgende dimensjoner: kontaktperson, firma, produkt, rådgiver og klokkeslett. Med denne rapporten kan rådgivere og lederne deres svare på spørsmål, for eksempel disse: Hvilke økonomiprodukter eier klienter, og hva er deres demografiske profil? Hvor stor del av klientenes aktiva er investert i hvilke verdipapirer og aktivaklasser? Hva er størrelsen på aktiva i hver rådgivers forretningsbok? Hva er aktivaklassene i hver rådgivers forretningsbok? Hvem er mine beste klienter etter porteføljestørrelse og inntekt? Med disse opplysningene kan du analysere porteføljer med hensyn til både klienter og rådgivere. ### Forbindelsestype Enkel ### Dimensjoner Dette emneområdet har følgende dimensjoner: Kontaktperson Dato Institusjon Eid av bruker Portefølje Produkt ### Målinger Her er den fullstendige listen over målinger for dette emneområdet: Porteføljemålinger Egendefinerte målinger for portefølje Antall porteføljer Totalverdi for aktiva Lånebeløp Premie Inntekt Pålydende verdi Kredittgrense Gjennomsnittlig total aktivaverdi Gjennomsnittlig lånebeløp Gjennomsnittlig premie Gjennomsnittlig inntekt Gjennomsnittlig pålydende verdi Gjennomsnittlig kredittgrense ### Bruksnotater Kontaktpersondimensjonen omfatter et bokhierarki som gir deg mulighet til å analysere målinger og tilknyttede attributter på alle nivåer. Porteføljedimensjonen inkluderer vanligvis ikke-økonomiske aktiva, for eksempel kjøretøy, med mindre administratoren har spesifikt utelatt slike ikke-økonomiske aktiva i porteføljelister ved hjelp av valget Utelukk kjøretøy-/aktivaposter fra porteføljekonti på siden Selskapsprofil.

Publisert August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller tilknyttede selskaper. Legal Notices.