| Skriv ut Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp

4. #### Sette opp salgsdistrikter Før du begynner : Hvis salgsdistriktene ikke allerede er definert i selskapet, må du fastsette navngivningsreglene og hierarkiet før du registrerer opplysningene i Oracle CRM On Demand. Når du registrerer opplysningene, begynner du fra øverste nivå og legger deretter til de underordnede salgsdistriktene. Rollen din må ha rettigheten Håndter salgsdistrikter for at du skal kunne utføre de følgende prosedyrene. Fremgangsmåten nedenfor viser hvordan du definerer et salgsdistrikt. Slik definerer du et salgsdistrikt Klikk på den globale koblingen Administrasjon øverst til høyre på enhver side. Klikk på koblingen Styring av salgsdistrikt på siden Brukerstyring og tilgangskontroller. Gjør ett av følgende på siden Hierarki for salgsdistrikt: Hvis du vil legge til et salgsdistrikt, klikker du på Nytt salgsdistrikt. Hvis du vil oppdatere opplysninger om salgsdistrikt, klikker du på den aktuelle koblingen i kolonnen Navn på salgsdistrikt, og deretter klikker du på Rediger på siden Detaljer om salgsdistrikt. Registrer de nødvendige opplysningene på siden Rediger salgsdistrikt.
   Felt | Beskrivelse
   --- | ---
   Navn på salgsdistrikt | Begrenset til 50 tegn.
   Overordnet salgsdistrikt | La dette feltet stå tomt hvis dette er det øverste salgsdistriktet.
   Gjeldende kvote | Du kan angi en kvote som er tilordnet til dette salgsdistriktet.
   Valuta for salgsdistrikt | Arver selskapets standardvaluta.
Lagre posten. (Valgfritt) Klikk på Ny på tittellinjen Underordnede salgsdistrikter på siden Detaljer om salgsdistrikt for å legge til underordnede salgsdistrikter. Slik oppdaterer du det overordnede salgsdistriktet Klikk på den globale koblingen Administrasjon øverst til høyre på enhver side. Klikk på koblingen Styring av salgsdistrikt på siden Brukerstyring og tilgangskontroller. Velg det underordnede salgsdistriktet på siden Hierarki for salgsdistrikt. Klikk på Rediger på siden Detaljer om salgsdistrikt. Klikk på oppslagsikonet ved siden av feltet Overordnet salgsdistrikt på siden Rediger salgsdistrikt. Velg det overordnede firmaet i oppslagsvinduet. Lagre posten. Slik oppdaterer du poster med salgsdistrikt Du kan oppdatere feltet for salgsdistrikt på mange ulike måter i en post. Dette er vanligvis en automatisk prosess: Tilordningsstyrer: Du kan bruke Tilordningsstyrer til å fylle ut dette feltet samt den relaterte eieren og teammedlemmene for posten. Importer: Når du vil oppdatere eierskap for salgsdistrikt i mange poster, angir du at flagget Tilordne eier på nytt skal utløse tilordningen av poster ved hjelp av Tilordningsstyrer. Manuell: En bruker kan tilordne salgsdistriktet til en post.

Publisert August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller tilknyttede selskaper. Legal Notices.