| Skriv ut Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp

#### Eksempel på bruk av bøker til å håndtere salgsdistrikter Dette emnet gir et eksempel på bruk av egendefinerte bøker til å håndtere salgsdistrikter. Du kan bruke funksjonen for egendefinerte bøker annerledes, avhengig av den aktuelle forretningsmodellen. Eksemplet i dette emnet støtter opp under scenariet som er beskrevet i Scenario for bruk av bøker til å håndtere salgsdistrikter. Slik bruker du bøker til å håndtere salgsdistrikter Opprett eller importer de egendefinerte bøkene du vil skal representere salgsdistriktene. Hvis du vil ha flere opplysninger om oppretting av bøker, se Opprette bøker og bokhierarkier. Hvis du vil ha opplysninger om hvordan du importerer bøker, se Bokfelt: Klargjøring for import. Knytt selgeren til de passende distriktsbøkene. Du kan knytte brukere til bøker direkte i Oracle CRM On Demand, eller du kan importere bokbrukerposter. Hvis du vil ha opplysninger om hvordan du knytter brukere til bøker, se Knytte brukere til bøker. Hvis du vil ha opplysninger om hvordan du importerer bokbrukerposter, se Bokbrukerfelt: Klargjøring for import. Konfigurer posttypen Firma i bokmodus. Hvis du vil ha opplysninger om hvordan du konfigurerer modi for posteierskap, se Konfigurere modi for posteierskap. Importer de nødvendige firmabokpostene for å tilordne de riktige distriktsbøkene til firmaene. Bruk startdatoen i hver firmabokpost for å angi datoen tilordningen skal tre i kraft, det vil si datoen du vil at selgerne skal ha tilgang til firmapostene fra, i sine salgsdistrikter. Hvis du ønsker det, kan du også angi datoen hver boktilordning skal avsluttes. Hvis du vil ha flere opplysninger om import av boktilordningsposter, se følgende emner: Firmabokfelt: Klargjøring for import Om import av bøker og boktilordninger Om tidsbaserte boktilordninger Når du importerer firmabokpostene og prosedyren for boktilordning aktiverer tilordningene på den angitte startdatoen, får selgerne tilgang til postene i salgsdistriktene sine. Hvis selgere flyttes fra ett salgsdistrikt til et annet, må du tilknytte forbindelsene mellom selgerne og salgsdistriktene på nytt. Slik tilknytter du forbindelsen mellom en selger og et salgsdistrikt på nytt Oppdater brukerposten for selgeren på følgende måte: Hvis selgeren tilordnes til et nytt salgsdistrikt, legger du til salgsdistriktsboken i brukerposten. Hvis selgeren ikke lenger er tilordnet til et salgsdistrikt, fjerner du boken fra brukerposten. Du kan oppdatere brukerposten direkte i Oracle CRM On Demand, eller du kan importere bokbrukerposter. Hvis du vil ha opplysninger om hvordan du knytter brukere til bøker, se Knytte brukere til bøker. Hvis du vil ha opplysninger om hvordan du importerer bokbrukerposter, se Bokbrukerfelt: Klargjøring for import. Hvis firmaer flyttes fra ett salgsdistrikt til et annet, må du tilknytte forbindelsene mellom firmaene og salgsdistriktene på nytt. Slik tilknytter du forbindelsen mellom et firma og et salgsdistrikt på nytt Oppdater firmaposten på følgende måte: Legg til den nye salgsdistriktsboken i firmaet. Fjern den gamle salgsdistriktsboken fra brukerposten. Du kan oppdatere firmaposten direkte i Oracle CRM On Demand, eller du kan importere firmabokposter. Hvis du vil ha opplysninger om hvordan du tilordner poster til bøker, se Tilordne poster til bøker. Hvis du vil ha opplysninger om hvordan du importerer firmabokposter, se Firmabokfelt: Klargjøring for import.

Publisert August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller tilknyttede selskaper. Legal Notices.