| Skriv ut Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp

#### Angi underkonti for porteføljer Du kan angi porteføljekontohierarkier, for eksempel et aksjefond innenfor en livsforsikringspolise eller en kurtasjekonto, ved å opprette en overordnet/underordnet-forbindelse. Opprett først porteføljekontoen, og velg deretter denne kontoen som overordnet for porteføljeunderkontoen. Porteføljer har en én-til-mange-forbindelse til porteføljeunderkonti. Du kan for eksempel ha mange underkonti for aksjefond eller aksjer for kurtasjeporteføljekontoen. Slik oppretter du en porteføljeunderkonto Velg den overordnede porteføljekontoen. Hvis du vil ha opplysninger om hvordan du velger porteføljekonti, se Søke etter poster. Rull til området Underkonti for portefølje på detaljsiden for porteføljekontoen, og klikk på Ny. MERKNAD: Du må kanskje legge til området Underkonti for portefølje i oppsettet ditt. Hvis du vil ha opplysninger om endring av oppsettet, se Endre detaljsideoppsett. Fyll ut feltene på redigeringssiden for porteføljekonto som åpnes. Lagre posten. Slik angir du den overordnede porteføljekontoen Velg den underordnede porteføljeunderkontoen. Hvis du vil ha instruksjoner for hvordan du velger porteføljekonti, se Søke etter poster. Klikk på oppslagsikonet ved siden av feltet Overordnet konto for portefølje på redigeringssiden for porteføljekontoen. Velg den overordnede porteføljekontoen i oppslagsvinduet. Lagre posten.

Publisert August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller tilknyttede selskaper. Legal Notices.