| Skriv ut Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp

#### Oppdatere prognosedefinisjonen Du kan oppdatere selskapets prognosedefinisjon for å endre prognosefrekvensen, for å legge til eller fjerne roller og så videre. Når enkelte endringer gjøres i brukerposter, eller hvis regnskapskalenderen endres, må du oppdatere prognosedefinisjonen slik at endringene innlemmes der. Du må oppdatere prognosedefinisjonen når én av følgende endringer gjøres: Lederen for en prognosedeltaker endres. Lederopplysningene lagres i brukerposten for prognosedeltakeren i feltet Rapporterer til eller feltet Rapporterer til (alias), avhengig av hvilket av disse feltene som vises i sideoppsettet for brukerposten. Hvis lederen for en prognosedeltaker endres, må du oppdatere prognosedefinisjonen på følgende måte: Hvis rollen som er tilordnet den nye lederen, ikke er inkludert i prognosedefinisjonen, må du legge til rollen i prognosedefinisjonen. Hvis rollen som er tilordnet den nye lederen, er inkludert i prognosedefinisjonen, må du oppdatere prognosedefinisjonen slik at den nye rapporteringsstrukturen gjenspeiles i senere prognoser. MERKNAD: Prognosedeltakerhierarkiet må inneholde ledere for alle unntatt personen på øverste nivå. Brukere som er deltakere i prognosehierarkiet, deaktiveres. Når en ansatt slutter i selskapet, må du endre statusen for denne brukeren til Inaktiv. Hvis den inaktive ansatte var en leder i prognosehierarkiet, må du også oppdatere brukerpostene for alle prognosedeltakere som rapporterer til denne ansatte. I så fall må du oppdatere prognosedefinisjonen som følger: Hvis rollen som er tilordnet den nye lederen, ikke er inkludert i prognosedefinisjonen, må du legge til rollen i prognosedefinisjonen. Hvis rollen som er tilordnet den nye lederen, er inkludert i prognosedefinisjonen, må du oppdatere prognosedefinisjonen slik at den nye rapporteringsstrukturen gjenspeiles i senere prognoser. MERKNAD: Hvis prognosedefinisjonen tillater prognoser for inaktive brukere, trenger du ikke å oppdatere prognosedefinisjonen når en prognosedeltaker blir gjort inaktiv. Brukere legges til i eller fjernes fra rollene som er inkludert i prognosedefinisjonen. I så fall trenger du bare å oppdatere prognosedefinisjonen slik at endringene innlemmes der. Det gjøres endringer i regnskapskalenderen. I så fall trenger du bare å oppdatere prognosedefinisjonen slik at endringene innlemmes der. MERKNAD: Du må oppdatere prognosedefinisjonen når det gjøres en endring i regnskapskalenderen, uansett hvilken type regnskapskalender selskapet bruker (standard eller egendefinert). MERKNAD: Når én av endringene som er beskrevet her, gjøres i Oracle CRM On Demand, gjenspeiles ikke endringene i genererte prognoser før prognosedefinisjonen er oppdatert. Fremgangsmåten nedenfor viser hvordan du oppdaterer prognosedefinisjonen. Slik oppdaterer du prognosedefinisjonen Klikk på den globale koblingen Administrasjon øverst til høyre på enhver side. Klikk på koblingen Dataregler og tilknytning under Forretningsprosesshåndtering. Klikk på Prognosedefinisjon under Prognoseadministrasjon. Klikk på Oppdater på siden Prognosedefinisjon. Gjør om nødvendig endringer i Trinn 1: Velg prognosetype. Klikk på Trinn 2: Velg prognosefrekvens. Gjør om nødvendig endringer i Trinn 2: Velg prognosefrekvens. Klikk på Trinn 3: Velg prognoseroller. Gjør om nødvendig endringer i Trinn 3: Velg prognoseroller. Klikk på Fullfør. Prognosedefinisjonen oppdateres automatisk, og et sammendrag av definisjonen, inkludert den oppdaterte listen over prognosedeltakere, vises på siden Definisjon av prognose.

Publisert August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller tilknyttede selskaper. Legal Notices.