| Skriv ut Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp

#### Sette opp tilknytningsregler Før du begynner : Når du skal sette opp tilknytningsregler, må rollen din ha rettigheten Dataregler og tilknytning. Hvis du vil ha opplysninger om hvordan du utformer tilknytningsregler, se Om tilknytningsregler. ### Eksempel på regelgruppe for tilordning Regelgrupper består av regler, som på sin side består av kriterier. Figuren nedenfor viser komponentene i en regelgruppe.
4. 2. MERKNAD: For at knappen Avvis skal virke riktig på siden Kundeemnedetaljer, må den første regelen i regelgruppen tilordne avviste kundeemner. Slik setter du opp tilknytningsregler Klikk på den globale koblingen Administrasjon øverst til høyre på enhver side. Klikk på koblingen Dataregler og tilknytning under Forretningsprosesshåndtering. Klikk på koblingen for den aktuelle posttypen under Tilknytningsregler. En liste over alle regelgruppene som er definert for selskapet til dagens dato, vises. Opprette en ny regelgruppe: Klikk på knappen Ny regelgruppe. Fyll ut feltene på siden Ny eller Rediger.
      Felt | Beskrivelse
      --- | ---
      Navn på regelgruppe | Et unikt navn på opptil 30 tegn.
      Aktiv regelgruppe | Bare én regelgruppe kan være aktiv om gangen. Hvis du angir en ny regelgruppe som aktiv, blir gruppen som tidligere var aktivert, inaktiv.
      Ikke-tilordnet eier | En ansatt som arver poster som ikke er tilordnet av en av reglene. Eksempel: Ansatt C i figur 1.
      Retur-e-postadresse | Dette feltet vises bare for regelgrupper for kundeemner og serviceforespørsler. E-postadressen du angir i feltet Retur e-postadresse i tilordningsregelgruppen, vises i feltet Avsender i e-postvarslene som sendes til eierne av kundeemner og serviceforespørsler. Hvis mottakeren av e-postmeldingen svarer på et e-postvarsel, settes også adressen i feltet Til i svaret til adressen du har angitt i feltet Retur e-postadresse. MERKNAD: Ingen e-postvarsler sendes for firma- og salgsmulighetsposter.
      Salgsdistrikt for ikke-tilordnet firma | Et salgsdistrikt som arver poster som ikke er tilordnet av en av reglene. Dette feltet vises bare for firmaregelgrupper.
      Salgsdistrikt for ikke-tilordnet salgsmulighet | Et salgsdistrikt som arver poster som ikke er tilordnet av en av reglene. Dette feltet vises bare for salgsmulighetsregelgrupper.
5. 2. Lagre posten. Dette lagrer navnet på den nye regelgruppen som et ledd av klargjøringen for å legge til regler i regelgruppen. Legge til en regel i regelgruppen: Klikk på Ny på tittellinjen for regler på detaljsiden for regelgruppe. Fyll ut feltene på siden Ny eller Rediger. I kolonnen Eksempel i denne tabellen vises det hvordan du fyller ut feltene for regel 2 i figur 1.
      Felt | Beskrivelse | Eksempel
      --- | --- | ---
      Regelnavn | Et unikt navn. | Tilordne kundeemner med høyt potensial til Detaljhandel eller Service
      Ordre | Rekkefølgen som reglene evalueres i. Når kriteriene for én regel er oppfylt, tilordnes regelen, og etterfølgende regler ignoreres. | 1
      Tilordne til eier | Hvis regelkriteriene er oppfylt, tilordnes posten til denne brukeren. For gruppetilordning av firmaer og salgsmuligheter må brukeren være et medlem i gruppen som deler postene. | Ansatt B
      Tilordne til salgsdistrikt | Hvis regelkriteriene er oppfylt, tilordnes posten til dette salgsdistriktet. Dette feltet vises bare for firma- og salgsmulighetsregler. | Nordøstlige område
      Inkluder relaterte kontaktpersoner | Hvis regelkriteriene er oppfylt, tilordnes kontaktpersonene som er knyttet til firmaet, til firmaeieren og salgsdistriktet som er angitt. Dette feltet vises bare for firmaregler. | Ikke tilgjengelig
      Inkluder relaterte salgsmuligheter | Hvis regelkriteriene er oppfylt, tilordnes salgsmulighetene som er knyttet til firmaet, til firmaeieren og salgsdistriktet som er angitt. Dette feltet vises bare for firmaregler. | Ikke tilgjengelig
      Inkluder teamtilordning | Hvis regelkriteriene er oppfylt, tilordnes teammedlemmene til firmaet. Dette feltet vises bare for firma- og salgsmulighetsregler. | Ikke tilgjengelig
7. 2. Lagre posten. Dette lagrer regelen, slik at du nå er klar til å legge til kriterier for regelen. (Valgfritt) For firmaer og salgsmuligheter kan du oppdatere tilgangen for tilknyttede poster og brukere: Klikk på koblingen Navn på detaljsiden for regelgruppe for regelen der du vil oppdatere tilgangen for koblede poster og brukere. Klikk på Legg til brukere eller Rediger brukere på tittellinjen for teamtilordning på siden Regeldetaljer. Klikk på oppslagsikonet, og velg brukerne. Tilordne tilgangsnivået for firmaer, kontaktpersoner og salgsmuligheter. Lagre endringene. Legge til et regelkriterium for regelen: Klikk på Ny på tittellinjen for regelkriterier på siden Regeldetaljer. Fyll ut feltene på siden Ny eller Rediger. I kolonnen Eksempel i denne tabellen vises det hvordan du fyller ut feltene for regel 2 i figur 1.
      Felt | Beskrivelse | Eksempel
      --- | --- | ---
      Felt | Navnet på feltet som skal evalueres. MERKNAD: Hvis et felt har fått endret navn, vises det nye feltnavnet. | Potensiell inntekt
      Betingelse | Følgende betingelser kan ikke brukes for datofelt eller nummerfelt: Inneholder alle verdier, Inneholder eksakt feltverdi og Inneholder ingen av verdiene. Følgende betingelser kan bare brukes for nummerfelt og valutafelt: Større enn eller lik og Mindre enn eller lik. Operatoren Mellom kan bare brukes for datofelt. | Større enn eller lik
      Verdi(er) | Bruk komma til å skille verdier. Hvis verdien du vil samsvare, inneholder et komma, for eksempel en adresse, setter du verdien i anførselstegn. Hvis betingelsen er Mellom, angir du minimums- og maksimumsverdiene, atskilt av komma. | 10000
Gjør ett av følgende: Hvis du vil legge til flere kriterier for regelen, klikker du på Lagre og nye regelkriterier og går tilbake til trinn b. Hvis du har flere kriterier definert for en regel, må posten samsvare med alle kriteriene for at regelen skal samsvares. Hvis du har angitt alle kriterier for regelen, klikker du på Lagre. Klikk på Tilbake til detaljer om regelgruppe på tittellinjen for regler på siden Regeldetaljer. Gjør ett av følgende på detaljsiden for regelgruppe: Hvis du vil legge til flere regler i regelgruppen, går du tilbake til trinn 5. Hvis du har angitt alle regler for regelgruppen, klikker du på Tilbake til regelgruppeliste for å fullføre. TIPS: Regler utføres i rekkefølgen de vises i regelgruppen, så kontroller at de vises i riktig rekkefølge. Når én regel er oppfylt, ignoreres etterfølgende regler. Slik redigerer, aktiverer eller deaktiverer du en regelgruppe Klikk på den globale koblingen Administrasjon øverst til høyre på enhver side. Klikk på koblingen Dataregler og tilknytning under Forretningsprosesshåndtering. Klikk på koblingen for tilknytningsregeltypen du vil redigere, under Tilknytningsregler. En liste over alle regelgruppene av denne typen som er definert for selskapet til dagens dato, vises. Klikk på koblingen for regelgruppen du vil oppdatere. Klikk på Rediger på detaljsiden for regelgruppe. Oppdater feltene, og lagre posten. Endringene du gjør, trer i kraft midnatt i tidssonen for Oracle-tjeneren (standard), eller når det er angitt at tilknytningsregelgruppene skal oppdateres. ADVARSEL: Når du merker en regelgruppe som aktiv, vil regelgruppen som ble merket som aktiv forrige gang reglene ble frigitt, forbli aktiv til reglene frigis på nytt. Når reglene frigis neste gang, blir regelgruppen som sist ble merket som aktiv, aktiv. Når du merker en regelgruppe som aktiv, må du ikke slette den forrige aktive regelgruppen før reglene er blitt frigitt. Slik redigerer du tilknytningsregler Klikk på koblingen Rediger for regelen du vil endre, på detaljsiden for regelgruppe. Oppdater feltene. MERKNAD: Du kan endre rekkefølgen reglene evalueres i, ved å redigere feltet Rekkefølge. Angi et rekkefølgenummer for regelen du vil endre, som er høyere enn rekkefølgenummeret for regelen som skal være foran regelen du endrer, og lavere enn rekkefølgenummeret for regelen som skal følge den. Hvis du for eksempel har tre regler fra 1 til 3 og du vil endre rekkefølgen slik at regelen som nå er nummer 1, evalueres etter regelen som nå er nummer 2, må du endre rekkefølgen for regel nummer 1 til en høyere verdi, for eksempel 2,1 (eller en hvilken som helst verdi som er større enn 2 og mindre enn 3). Lagre posten.

Publisert August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller tilknyttede selskaper. Legal Notices.