| Skriv ut Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp

### Prosess for å gjøre om forsikringskundeemner til kunder med Producer Success Model I Oracle CRM On Demand kan du bruke arbeidsflytregler for å angi at én eller flere handlinger skal utføres automatisk hver gang en angitt hendelse inntreffer. Du kan konfigurere så mange arbeidsflytregler som ønskelig for å implementere forretningsprosesser. Producer Success Model (PSM) i Oracle CRM On Demand er et rammeverk som bruker arbeidsflytregler til å automatisere opprettelsen av aktiviteter, slik at forsikringsagenter eller økonomirådgivere kan følge opp kundeemner og holde jevnlig kontakt med kundene. Følgende termer brukes i Producer Success Model: Produsent. En produsent er en forsikringsagent eller økonomirådgiver. Klient. En kunde er en kontaktperson som selskapet har en langsiktig forbindelse til, slik at du kan følge med på endringer i kundens situasjon og finne muligheter for kryssalg av ytterligere produkter til kunden. Kunder ønsker vanligvis også råd om hvilke produkter som dekker deres behov. I Producer Success Model brukes arbeidsflytregler til å gjøre følgende: Opprette en oppgave for å ringe kundeemnet på neste arbeidsdag hver gang en kundeemnepost opprettes. Opprette en oppfølgingsoppgave når en produsent oppdaterer verdien i feltet Besøksresultat på oppgavedetaljsiden etter å ha besøkt et kundeemne eller en kunde. Produsenter kan foreta følgende typer oppringinger til kundeemner eller kunder: Henvisningssamtaler. Oppringinger som produsenter må foreta for å følge opp kundeemner. Fødselsdagssamtaler. Oppringinger fra produsenter til eksisterende kundeemner eller kunder på deres fødselsdag. Vurderingssamtaler. Oppringinger fra produsenter til kundeemner eller kunder når det har gått seks måneder siden den siste samtalen med kundeemnet. En produsent kan registrere resultatet av disse samtalene i feltet Besøksresultat på oppgavedetaljsiden. Feltet Besøksresultat har følgende verdier: Utenfor rekkevidde. Kundeemnet er utilgjengelig. Hold kontakten. Kundeemnet eller kontaktpersonen ønsker ingen samtale i dag, men kundeemnet vil at produsenten skal holde kontakten. Inaktiv fil. Kundeemnet ønsker ingen samtale i dag, og vil ikke bli kontaktet igjen. Avtale. Kundeemnet eller kunden er klar for en avtale. Basert på resultatet av samtalene oppretter arbeidsflyten ulike oppfølgingsoppgaver. Hvis for eksempel resultatet av samtalen er Utenfor rekkevidde, oppretter arbeidsflyten en oppgave for å ringe samme kundeemne eller kunde neste dag. Hvis resultatet av samtalen er Hold kontakten, oppretter arbeidsflyten en oppgave for å ringe kundeemnet eller kunden om seks måneder eller én uke før fødselsdagen, avhengig av hva som kommer først. MERKNAD: Producer Success Model krever at arbeidsflytregler og handlinger konfigureres. Hvis du vil ha nærmere opplysninger, se konfigurasjonsdokumentasjonen for Oracle On Demand Financial Services Edition. Slik gjør du om forsikringskundeemner til kunder med Producer Success Model: Opprett en ny kundeemnepost for henvisningen. En arbeidsflytregel oppretter automatisk en oppgave for å ringe kundeemnet på neste arbeidsdag. Vis den daglige samtalelisten for henvisningssamtaler på aktivitetslistesiden, og ring kundeemnet. Se Arbeide med aktivitetslister. Registrer opplysninger om samtaleresultat i feltet Besøksresultat. Avhengig av samtaleresultatet oppretter arbeidsflyten en oppfølgingsoppgave. Lag en avtale om å møte kundeemnet. Se Planlegge avtaler med andre. Møt det kvalifiserte kundeemnet og innhent ytterligere opplysninger. Oppgrader kundeemnet til et prospekt ved å velge Prospekt i plukklisten Type kundeemne. Se Kundeemnefelt. Gi tilbud om produkter som dekker prospektets behov, og opprett en salgsmulighet hvis kunden er interessert. Se Arbeide med hjemmesiden for salgsmulighet. Foreta et avslutningsintervju og selg produktene. Når kunden kjøper produktet, oppgraderer du kontaktpersonen til en kunde ved å velge Klient i plukklisten Kontaktpersontype. Angi 1-2 ganger/år som verdi i feltet Besøksfrekvens på kontaktpersondetaljsiden. Hvis du vil ha mer informasjon om arbeidsflyten Opprett oppgave, se Opprette arbeidsflythandlinger: Opprett oppgave.

Publisert August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller tilknyttede selskaper. Legal Notices.