| Skriv ut Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp

### Opprette rapporter ved hjelp av Reports and Analysis for Excel Denne delen inneholder følgende emner: Kjøre eksisterende rapporter Opprette nye rapporter ### Kjøre eksisterende rapporter Fremgangsmåten nedenfor beskriver hvordan du kjører en eksisterende rapport ved hjelp av Reports and Analysis for Excel. Den inneholder også et valgfritt trinn med en beskrivelse av hvordan du redigerer en eksisterende rapport. Når du har kjørt rapporten, kan du arbeide med dataene i arbeidsboken. Du kan bygge pivottabeller, pivotdiagrammer og diagrammer samt beregne felt på basis av opplysninger som er inkludert i rapportregnearkene. MERKNAD: Når du legger til pivottabeller, pivotdiagrammer og diagrammer, bør du opprette dem i nye regneark, ellers kan det hende at de blir overskrevet når du oppdaterer rapportene. Slik kjører du eksisterende rapporter Åpne Excel-malfilen. Klikk på Konfigurer On Demand-rapport på verktøylinjen On Demand Integration. Fyll ut de aktuelle feltene i dialogboksen for pålogging i CRM On Demand, og klikk på Logg på for å logge på Oracle CRM On Demand. Velg ønsket posttype for rapporten fra rullegardinlisten Velg posttype i dialogboksen Konfigurer rapporter. Valgene er: Firma Kontaktperson Salgsmulighet Kundeemne Serviceforespørsel Løsning Husholdning Egendefinert objekt 1 Egendefinert objekt 2 Kampanjemottakere Firmaer for egendefinert objekt 1 Salgsmuligheter for egendefinert objekt 1 Firmaer for egendefinert objekt 2 Salgsmuligheter for egendefinert objekt 2 De tilgjengelige rapportene for den valgte posttypen vises i listen Tilgjengelige rapporter. Du kan redigere en eksisterende rapport, fjerne en eksisterende rapport eller opprette nye rapporter. Hvis du vil ha flere opplysninger om dialogboksen Konfigurer rapporter, se Om å opprette rapporter med Reports and Analysis for Excel. Hvis du vil ha flere opplysninger om hvordan du oppretter nye rapporter, se Opprette nye rapporter i dette emnet. Velg en eksisterende rapport fra listen Tilgjengelige rapporter. (Valgfritt) Klikk på Rediger rapport hvis du vil endre filterinnstillingene og feltene som er inkludert i den valgte rapporten. Definer kriteriene for dataene du vil laste ned, i fanen Filtre i dialogboksen Definer rapport. Hvis du vil ha flere opplysninger om hvordan du oppretter filtre, se Arbeide med lister. Velg de bestemte opplysningsfeltene du vil laste ned, i fanen Felt, og klikk deretter på OK. MERKNAD: Du kan velge opptil 100 felt som du vil inkludere i en rapport. Klikk på Kjør rapport. De forespurte dataene blir satt inn i Excel-arbeidsboken som et nytt regneark med navnet på rapporten. Klikk på Avslutt i dialogboksen Konfigurer rapporter hvis du vil begynne å redigere data i Excel. Klikk på Oppdater On Demand-rapport hvis du vil oppdatere dataene du redigerer i Microsoft Excel, med de siste dataene fra Oracle CRM On Demand. MERKNAD: Når du klikker på Oppdater On Demand-rapport, blir hvert rapportarbeidsark overskrevet med de siste opplysningene fra Oracle CRM On Demand. ### Opprette nye rapporter Fremgangsmåten nedenfor beskriver hvordan du oppretter og kjører en ny rapport ved hjelp av Reports and Analysis for Excel. Slik oppretter du nye rapporter Åpne Excel-malfilen du vil bruke til å opprette rapporten. Klikk på Konfigurer On Demand-rapport på verktøylinjen On Demand Integration. Fyll ut de aktuelle feltene i dialogboksen for pålogging i CRM On Demand, og klikk på Logg på for å logge på Oracle CRM On Demand. Velg posttypen du vil bruke for rapporten, fra rullegardinlisten Velg posttype i dialogboksen Konfigurer rapporter. Valgene er Firma, Kontaktperson, Kundeemne, Salgsmulighet, Serviceforespørsel eller Løsning. De tilgjengelige rapportene for den valgte posttypen vises i listen Tilgjengelige rapporter. Klikk på Ny rapport for å opprette din egen spørring. MERKNAD: Når du oppretter en ny rapport, kan du opprette en egendefinert rapport for en valgt posttype. Du kan angi filterkriterier mot hvert av standardfeltene og de egendefinerte feltene for denne posttypen. Gjør følgende i dialogboksen Definer rapport: Definer kriteriene for dataene du vil laste ned, i fanen Filtre. Hvis du vil ha flere opplysninger om hvordan du oppretter filtre, se Arbeide med lister. Velg de bestemte opplysningsfeltene du vil laste ned, i fanen Felt, og klikk deretter på OK. MERKNAD: Du kan velge opptil 100 felt som du vil inkludere i en rapport. Skriv inn et navn for denne rapporten for fremtidig bruk, i feltet Rapportnavn i dialogboksen Lagre rapporter, og klikk deretter på Lagre. Velg rapporten du nettopp opprettet, i dialogboksen Konfigurer rapporter, og klikk på Kjør rapport. Rapporten du opprettet, vises som et regneark i Excel med navnet du skrev inn. Når du har lagt til alle rapportene du trenger, klikker du på Avslutt for å lukke dialogboksen Konfigurer rapporter og begynne å arbeide med dataene i regnearket. Klikk på Oppdater On Demand-rapport hvis du vil oppdatere dataene du redigerer i Microsoft Excel, med de siste dataene fra Oracle CRM On Demand. Når du klikker på Oppdater On Demand-rapport, blir alle rapportregneark i arbeidsboken oppdatert.

Publisert August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller tilknyttede selskaper. Legal Notices.