| Skriv ut Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp

### Arbeide med hjemmesiden for midler Hjemmesiden for midler er startpunktet for all håndtering av midler og forespørsler om midler. MERKNAD: Selskapsadministratoren kan tilpasse oppsettet for hjemmesiden for midler. Hvis brukerrollen din omfatter rettigheten Tilpass hjemmesider, kan du også legge til områder på og fjerne områder fra siden. ### Opprette midler eller forespørsler om midler Du kan opprette midler eller forespørsler om midler ved å klikke på enten Midler eller Forespørsel om midler i området Opprett til venstre på hjemmesiden for midler. Hvis du vil ha flere opplysninger, se Opprette poster og Felt for midler. ### Arbeide med lister over midler eller forespørsler om midler I områdene Lister over midler og Liste over forespørsel om midler vises flere lister. Oracle CRM On Demand leveres med et sett med standardlister. Alle standardlister er offentlige. Du og lederne kan opprette flere lister som er basert på andre kriterier. Tabellen nedenfor inneholder en beskrivelse av de tilgjengelige standardlistene for midler.
Liste over midler | Filtre
--- | ---
Alle midler | Alle midler som du og dine underordnede eier
Alle aktive midler | Alle midler som du og dine underordnede eier, og som har statusen Aktiv
Mine midler | Midler med ditt navn i feltet Eier
Mine aktive midler | Midler som har ditt navn i feltet Eier og statusen Aktiv
Tabellen nedenfor inneholder en beskrivelse av de tilgjengelige standardlistene for forespørsler om midler.
Liste over forespørsler om midler | Filtre
--- | ---
Alle forespørsler om midler | Alle forespørsler om midler som du og dine underordnede eier
Mine forespørsler om midler | Forespørsler om midler med ditt navn i feltet Eier
Mine ventende forespørsler om midler | Alle forespørsler om midler som du eier og som har statusen Sendt til forhåndsgodkjenning.
Ventende forespørsler om midler | Alle forespørsler om midler med statusen Sendt til forhåndsgodkjenning.
Mine godkjente forespørsler om midler | Alle forespørsler om midler som du eier og som har statusen Forhåndsgodkjent.
Hvis du vil vise en liste, klikker du på listenavnet. Klikk på Ny for å opprette en ny liste. Hvis du vil ha flere opplysninger om hvordan du oppretter lister, se Opprette og begrense lister. Hvis du vil se gjennom alle tilgjengelige lister, opprette en ny liste, eller vise, redigere eller slette en eksisterende liste, klikker du på Håndter lister. Siden Håndter lister inneholder også standardlistene som finnes i Oracle CRM On Demand. Disse listene er skrivebeskyttet. Du kan derfor ikke redigere eller slette dem. ### Vise ventende forespørsler om midler Du finner ventende forespørsler om midler i området Mine ventende forespørsler om midler, som inneholder følgende opplysningsfelt: Navn på forespørsel om midler, Midler, Forespørsel om forhåndsgodkjenning, Innvilget, Godkjent, Forespørselsdato, Forfallsdato og Status. Ventende forespørsler om midler er forespørslene som har statusen Sendt til forhåndsgodkjenning. Klikk på Vis fullstendig liste for å vise hele listen over nylig endrede midler. ### Vise åpne aktiviteter for forespørsler om midler Du finner åpne aktiviteter for forespørsler om midler i området Forespørsel om midler - åpne aktiviteter, som inneholder følgende opplysningsfelt: Forfallsdato, Prioritet, Aktivitet, Emne og Forespørsel om midler. Disse opplysningene danner grunnlaget for listen over åpne aktiviteter som er koblet til forespørsler om midler. Feltet Prioritet viser oppgaveprioriteten som er angitt av deg eller en leder, for eksempel 1 - Høy, 2 - Middels eller 3 - Lav. Prioriteten for oppgaver er markert med piler: En oppoverpil for høy prioritet, ingen pil for middels prioritet og en nedoverpil for lav prioritet. MERKNAD:Hvis selskapsadministratoren endrer visningsverdiene for feltet Prioritet fra standardverdiene (for eksempel fra standardverdien 1-Høy til verdien Høyeste), viser ikke Oracle CRM On Demand piler i feltet Prioritet for oppgavelistene, med mindre selskapsadministratoren bruker følgende mønstre: 1-etikett, 2-etikett eller 3-etikett, der etikett er navnet selskapsadministratoren gir oppgaveprioriteten. I dette tilfellet viser Oracle CRM On Demand pil opp for 1-etikett, ingen pil for 2-etikett, pil ned for 3-etikett og ingen pil for andre visningsverdier. Oracle CRM On Demand viser for eksempel pil opp for verdien 1-Min høyeste, men viser ingen pil for verdien Min høyeste. Oracle CRM On Demand viser ingen pil for egendefinerte verdier som selskapsadministratoren legger til i plukklisten for feltet Prioritet. Hvis du vil ha flere opplysninger om hvordan du endrer standardverdiene for plukklister, som for eksempel feltet Prioritet, se Endre plukklisteverdier. Klikk på Vis fullstendig liste for å vise hele listen over nylig endrede forespørsler om midler. ### Legge til områder på hjemmesiden for midler Hvis din brukerrolle omfatter rettigheten Tilpass hjemmesider, kan du legge til noen av eller alle disse områdene på hjemmesiden for midler: Ventende forespørsler om midler Ett eller flere rapportområder (selskapsadministratoren kan gjøre rapportområder tilgjengelige på hjemmesiden for midler) Slik legger du til områder på hjemmesiden for midler Klikk på Rediger oppsett på hjemmesiden for midler. Klikk på pilene på siden Hjemmesideoppsett for midler for å legge til eller fjerne områder, og for å ordne områdene på siden. Klikk på Lagre. ### Beslektede emner Du finner relaterte opplysninger om midler i følgende emner: Midler Håndtere midler Felt for midler

Publisert August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller tilknyttede selskaper. Legal Notices.