| Skriv ut Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp

### Håndtere porteføljekonti Håndtering av porteføljekonti består av følgende oppgaver: Spore nøkkelkontaktpersoner for porteføljekonti Angi underkonti for porteføljer MERKNAD: Denne funksjonen inngår ikke i standardapplikasjonen, og er derfor kanskje ikke tilgjengelig i din versjon av Oracle CRM On Demand. Hvis du vil vite mer om trinnvise prosedyrer som er felles for mange posttyper, se: Opprette poster Oppdatere postdetaljer Koble poster til en valgt post Arbeide med lister Koble poster til en valgt post (inkludert henvisninger) Dele poster (team) Overføre eierskap til poster Legge til notater Knytte filer og URL-adresser til poster Slette og gjenopprette poster Endre navn på posttyper Slå sammen poster Håndtere kalendere og aktiviteter Prosessen med å sette opp bøker Opprette Web-appleter for posttyper Vise sporinger for poster MERKNAD: Selskapsadministratorer kan tilpasse Oracle CRM On Demand på en rekke måter, for eksempel ved å endre navn for posttyper, felt og valg i lister. Opplysningene du ser, kan derfor avvike fra standardopplysningene som er beskrevet i den elektroniske hjelpen. Du vil kanskje heller ikke kunne utføre alle prosedyrene som er beskrevet i den foregående listen. Dette er avhengig av tilgangsnivået ditt. ### Relaterte opplysninger Du finner relaterte opplysninger om porteføljekonti i følgende emner: Arbeide med hjemmesiden for porteføljekonto Porteføljekontofelt

Publisert August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller tilknyttede selskaper. Legal Notices.