| Skriv ut Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp

## Prosesser for administrasjon av Oracle CRM On Demand På administratorsidene i Oracle CRM On Demand kan du administrere distribusjonen av Oracle CRM On Demand til brukerne dine og oppsettet av datakravene. På administratorsidene kan du tilpasse utseendet av Oracle CRM On Demand til dine spesifikke forretningsbehov. Bruk følgende retningslinjer til å administrere distribusjonen av Oracle CRM On Demand: Vurder alle tilgjengelige ressurser. Før du setter opp en ny distribusjon av Oracle CRM On Demand, bør du vurdere følgende ressurser: Les gjennom forhåndsveiledningen for administratorer i Oracle CRM On Demand. Denne veiledningen er tilgjengelig for alle selskapsadministratorer og inneholder opplysninger om hvordan du aktiverer funksjonalitet i Oracle CRM On Demand. For flere opplysninger om hvordan du får tilgang til forhåndsveiledningen for administratorer i Oracle CRM On Demand, klikk på koblingen Opplæring og support i Oracle CRM On Demand. Vurder tilleggsverktøyene, malene, sjekklistene, Web-seminarene og veiledningene ved å klikke på koblingen Opplæring og support i Oracle CRM On Demand. Meld deg på kurset om det essensielle ved administrasjon hos Oracle University. Evaluer forretningsprosessene og rollene brukere innehar i organisasjonen. Se gjennom utrullingsveiledningen for administratorer i Oracle CRM On Demand i My Oracle Support. Last ned og bruk malen for oppsett av egendefinerte felt for å planlegge distribusjonen ordentlig fra begynnelsen. Malen for oppsett av egendefinerte felt er tilgjengelig på siden for verktøy og maler i Training and Support Center i My Oracle Support. Definer datasynlighet og hvordan dataene skal sikres, ved å vurdere følgende faktorer og funksjonalitet: Tilgangsprofiler. Hvis du vil ha flere opplysninger, se Tilgangsprofilhåndtering. Team. Hvis du vil ha flere opplysninger, se Dele poster (team). Bøker. For flere opplysninger, se Bokhåndtering. Ledersynlighet. For flere opplysninger, se Sette opp selskapsprofilen og globale standarder. Definer datamodellen og relevante felt. Evaluer hvilke rapporter som trenger trendanalyse, trendanalyse i sanntid og hvilke posttyper som støttes. Definer følgende prosesser som er knyttet til validering av og samhandling med data: Sette opp salgsprosesser. For flere opplysninger, se Sette opp salgsprosesser, kategorier og trenere. Definere oppsett av konvertering av kundeemne og felttilordninger. For flere opplysninger, se Håndtering av konvertering av kundeemne. Definere feltvalidering. For flere opplysninger, se Om felthåndtering. Definere arbeidsflytprosesser. For flere opplysninger, se Forretningsprosesshåndtering. Integrere Oracle CRM On Demand med Web-tjenester. Hvis du vil ha flere opplysninger, se Integrering av Web-tjenester. Definer kundetestmiljøer og eventuelt andre miljøer for opplæring og testing. Sett opp selskapet. Hvert selskap er unikt. I Oracle CRM On Demand kan du tilpasse mange selskapsinnstillinger slik at de passer til forretningsoppsettet. Sett opp selskapets regnskapsår, språk, valutaer, valutakurser og så videre. Be om aktuelle tilgangsrettigheter og kundetestmiljøer. For flere opplysninger om hvordan du setter opp selskapet, se Sette opp selskapsprofil og globale standarder. Sett opp brukerprofilene. Brukere i et selskap har bestemte roller og ansvarsområder. Enkelte brukere har tilgang til bestemte data, mens andre har det ikke. Før du legger til disse brukerne, må du definere synligheten og rollen for hver brukertype. Sett opp rollene for Oracle CRM On Demand-brukerne. For mer informasjon, se Legge til roller. Sett opp tilgangsprofilene for selskapet. Hvis du vil ha flere opplysninger, se Tilgangsprofilhåndtering. Sett opp synlighetsmodellen, for eksempel bøker, team og så videre. For flere opplysninger, se Bokhåndtering og Dele poster (team). Konfigurer datamodellen, for eksempel, legge til felt eller gi nytt navn til felt, posttyper og så videre. Datakrav er også unike i et selskap. I Oracle CRM On Demand kan du legge til felt i eksisterende posttyper, endre navn på felt etter dine forretningsbehov og legge til nye egendefinerte posttyper. Gjør følgende før du begynner å legge til data: Legg til de nye feltene og posttypene som kreves for definisjonen av datamodellen. For flere opplysninger, se Opprette og redigere felt og Legge til posttyper. Endre navn på felt og posttyper etter dine spesifikke forretningsbehov. For flere opplysninger, se Administrere feltetiketter og Endre navn på posttyper. Fyll ut plukklister. Du kan bruke importfunksjonaliteten til å importere et stort antall plukklisteverdier raskt til plukklistefelt. For flere opplysninger, se Endre plukklisteverdier. Konfigurer oppsett. Vis bare feltene som er nødvendige for hver rolle, og for å bruke dynamiske oppsett. For flere opplysninger, se Tilpasse statiske sideoppsett og Angi dynamiske sideoppsett. Konfigurer prosessene, for eksempel arbeidsflyter, salgsprosesser og så videre. For flere opplysninger, se Forretningsprosesshåndtering og Sette opp salgsprosesser, kategorier og trenere. Konfigurer lister for roller. De 10 første listene vises på hjemmesiden til en bruker. Det anbefales at lister ikke returnerer store datamengder. 25 til 100 poster er det anbefalte håndterbare antallet poster for daglige oppgaver. Det anbefales også at du gjør følgende: Bruker indekserte felt når det er mulig. Tar med felt i listen som brukere ønsker å oppdatere ofte. For flere opplysninger om hvordan du konfigurerer lister, se Opprette og begrense lister. Oppgi opplysninger om forretningsmålinger ved å generere rapporter. Bruk analysefunksjonen i Oracle CRM On Demand til å generere egendefinerte rapporter som er relevante for forretningsbehovene dine, og gjør dem deretter tilgjengelige for brukere. Hvis du vil ha flere opplysninger om rapporter, kan du se Analyse. Importer data og brukere. Bruk importfunksjonaliteten til å importere eldre data til Oracle CRM On Demand. Du kan importere alle brukerne eller legge dem til manuelt via siden Brukerstyring. Når brukere er lagt til, mottar de en e-post med et midlertidig passord for å få tilgang til Oracle CRM On Demand, og deretter kan de begynne å arbeide umiddelbart. For flere opplysninger om hvordan du importerer data, se Import- og eksportverktøy.

Publisert August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller tilknyttede selskaper. Legal Notices.