| Skriv ut Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp

3. #### Spore partnere og konkurrenter for salgsmuligheter Det finnes områder i Oracle CRM On Demand der du kan spore opplysninger om partnere eller konkurrenter for salgsmuligheter. Du kan for eksempel spore hvilke selskaper (firmaer) du handler med for Salgsmulighet XYZ eller hvilke selskaper (firmaer) du konkurrerer med for Salgsmulighet XYZ. Hvis du vil gjøre dette, må du først koble partner- eller konkurrentfirmaet til salgsmulighetsposten. (Du kan koble så mange partner- eller konkurrentfirmaer som ønskelig.) Legg deretter inn opplysninger om partneren eller konkurrenten på siden Rediger partner for salgsmulighet eller Rediger konkurrent for salgsmulighet, for eksempel om styrker og svakheter. Før du begynner. Opprett en firmapost for hver partner eller konkurrent du vil koble til salgsmuligheten. Hvis du vil ha opplysninger om hvordan du legger til poster, se Opprette poster. Slik sporer du partner- og konkurrentopplysninger for salgsmuligheter Velg salgsmuligheten. Hvis du vil ha instruksjoner for hvordan du velger salgsmuligheter, se Søke etter poster. Rull til området Partnere for salgsmulighet eller Konkurrenter for salgsmulighet på salgsmulighetsdetaljsiden, og gjør ett av følgende: Hvis du vil koble et firma, klikker du på Legg til. Hvis du vil oppdatere opplysninger, klikker du på koblingen Rediger ved siden av den eksisterende partneren eller konkurrenten. Legg inn de nødvendige opplysningene på siden Rediger partner for salgsmulighet eller Rediger konkurrent for salgsmulighet. Tabellen nedenfor inneholder en beskrivelse av noen feltopplysninger for sporing av partner- eller konkurrentopplysninger.
   Felt | Kommentarer
   --- | ---
   Partner for salgsmulighet | Klikk på oppslagsikonet, og velg firmaet hvis forbindelser og opplysninger du vil spore som en partner for denne salgsmuligheten. Dette er et obligatorisk felt.
   Konkurrent for salgsmulighet | Klikk på oppslagsikonet, og velg firmaet hvis forbindelser og opplysninger du vil spore som en konkurrent for denne salgsmuligheten. Dette er et obligatorisk felt.
   Rolle | Angi et valg som definerer forbindelsen mellom salgsmuligheten og dette firmaet.
   Tilbakefør rolle | Angi et valg som definerer den omvendte forbindelsen eller rollen.
   Startdato | Bruk dette feltet til å registrere startdatoen for et partnerskap. Standardverdien er dagens dato. Dette er et obligatorisk felt.
   Sluttdato | Bruk dette feltet til å registrere utløpsdatoen for et partnerskap.
   Primær kontaktperson | Nøkkelkontaktperson for partner eller konkurrent for denne salgsmuligheten.
Lagre posten.

Publisert August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller tilknyttede selskaper. Legal Notices.