| Skriv ut Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp

### Legge til posttyper Du kan legge til egendefinerte posttyper for selskapet. Det kan for eksempel være aktuelt å vise en fane av typen Ordre som de ansatte kan bruke. Du legger til en ny posttype ved å gi nytt navn til og konfigurere en av posttypene for egendefinert objekt i Oracle CRM On Demand. Rettighetene som gjør det mulig for et selskap å bruke posttypene Egendefinert objekt 01 til Egendefinert objekt 10, og gi brukere tilgang til disse posttypene, er som standard aktivert for rollen Administrator i Oracle CRM On Demand. Hvis det er behov for mer enn 10 posttyper for egendefinerte objekter, må selskapet kontakte Oracle CRM On Demand Customer Care og be om å få tilgang til flere posttyper for egendefinerte objekter. Generelt fungerer nye posttyper på samme måte som posttypene som er inkludert som standard. Et sett med felt er tilgjengelig for hver posttype, deriblant et navnefelt som kan brukes til filtrering og sortering av lister. MERKNAD: Hver av posttypene Egendefinert objekt 01, 02 og 03 har åtte tilgjengelige felt for filtrering og sortering av lister over poster for disse posttypene. For alle andre posttyper for egendefinerte objekter kan bare feltet Navn brukes til filtrering og sortering av lister over poster for den aktuelle posttypen. Du kan blant annet konfigurere egendefinerte felt, sideoppsett og søkeoppsett for de nye posttypene. Du kan imidlertid ikke bruke de nye posttypene i følgende områder: Tilordningsstyrer Prognoser Standard gruppetilknytning (de kan ikke deles via grupper) Nye posttyper har i tillegg følgende begrensninger: Nye posttyper kan ikke inneholde landsspesifikke adressegrupper. Som standard er det bare feltet Navn som er obligatorisk i nye posttyper. Det blir ikke utført duplikatkontroll for nye posttyper. Hvis du vil ha opplysninger om hvordan du bruker Web-tjenester med nye posttyper, se Laste ned WSDL-filer og skjemafiler. Før du begynner. Rollen din må ha både rettigheten Tilpass applikasjon og den aktuelle rettigheten Tilpass applikasjon for det egendefinerte objektet du bruker for den nye posttypen, for at du skal kunne utføre denne prosedyren. Det finnes egne rettigheter for posttypene Egendefinert objekt 01, 02 og 03, for eksempel rettigheten Tilpass applikasjon - håndter egendefinert objekt 01. Når det gjelder andre posttyper for egendefinert objekt, gjelder hver rettighet for en gruppe egendefinerte objekter, for eksempel rettigheten Tilpass applikasjon - håndter egendefinert objekt 04-10. Slik legger du til en posttype Klikk på den globale koblingen Administrasjon øverst til høyre på enhver side. Klikk på koblingen Applikasjonstilpasning under Applikasjonstilpasning. Klikk på koblingen Tilpass posttyper under Applikasjonsoppsett. Fyll inn opplysningene i raden for posttypen for egendefinert objekt du bruker. Angi for eksempel Ordre. Hvis du vil ha flere opplysninger, se Endre navn på posttyper. Når du har gitt nytt navn til posttypen, vises den med det nye navnet i områdene for posttypeoppsett på siden Applikasjonstilpasning og erstatter koblingen for posttypen for egendefinert objekt. Klikk på Lagre. Klikk på koblingen for den nye posttypen under Posttypeoppsett på siden Applikasjonstilpasning. Klikk på koblingen Feltinnstillinger under Felthåndtering. Du kan gjøre følgende på siden Feltinnstillinger: (Anbefalt) Klikk på Administrer feltetiketter og gi feltene nye navn i henhold til dine behov. Det anbefales å gi feltet Navn et nytt navn. Hver posttype har et felt kalt Navn, med posttypen (Firmanavn, Navn på salgsmulighet og så videre) foranstilt, overalt i applikasjonen. Hvis du legger til en posttype med navnet Ordre, kan du endre navnet på feltet Navn til Ordrenavn. Hvis selskapet bruker Målsatt søk, vises som standard feltet Navn som et søkefelt i området Søk på handlingslinjen. MERKNAD: For posttypene Egendefinerte objekter 01-03 vises som standard også feltene Hurtigsøk 1 og Hurtigsøk 2 som søkefelt i området Søk på handlingslinjen. Det kan være hensiktsmessig å gi feltene Hurtigsøk 1 og Hurtigsøk 2 nye navn. Hvis du for eksempel legger til en posttype med navnet Ordre, kan du endre navnet på feltet Hurtigsøk 1 til Ordrenummer. Når en ansatt senere velger Ordre fra listen over posttyper i området Søk, vises Ordrenummer som ett av søkefeltene. Klikk på Nye felt, og legg til egendefinerte felt. De samme begrensningene gjelder for disse posttypene som for egendefinerte felt for standard posttyper. Hvis du vil ha flere opplysninger om redigering av felt og opprettelse av egendefinerte felt, se Opprette og redigere felt. Definer sideoppsettene for redigerings- og detaljsidene for den nye posttypen. Du kan legge til felt på redigeringssidene for post, gruppere feltene i egne områder og gi nytt navn til disse områdene. Du kan opprette forbindelser til andre posttyper ved å legge til feltene (Firma, Kontaktperson, Salgsmulighet og så videre) på sideoppsettene. Dermed blir det opprettet et oppslagsikon ved siden av feltet der brukere kan koble eksisterende poster til denne nye posttypen. Du kan legge til områder med relaterte opplysninger på detaljsidene. Når du legger til Team som et område med relaterte opplysninger, kan brukere dele denne posten med teammedlemmer på en enkeltpostbasis. MERKNAD: Alle posttyper for egendefinerte objekter har støtte for området med relaterte opplysninger for Team. For instruksjoner, se Tilpasse statiske sideoppsett. (Valgfritt) Definer søkeoppsett for den nye posttypen. Hvis du vil ha flere opplysninger, se Håndtere søkeoppsett. (Valgfritt) Definer egne hjemmesideoppsett for den nye posttypen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Opprette oppsett for hjemmeside for poster. (Valgfritt) Legg til den nye posttypen som et felt eller som et område for relaterte opplysninger i sideoppsettene for andre posttyper. MERKNAD: Når du har opprettet den nye posttypen, må du oppdatere de relevante tilgangsprofilene for å gi brukerne ønskede tilgangsnivåer for den nye posttypen. Du må også oppdatere de relevante brukerrollene for å gjøre fanen for posttypen tilgjengelig for rollene, og for å tilordne tilpassede sideoppsett, hjemmesideoppsett og søkeoppsett for posttypen til rollene. Hvis du vil ha opplysninger om oppdatering av tilgangsprofiler, se Prosessen med å sette opp tilgangsprofiler. Hvis du vil ha opplysninger om oppdatering av roller, se Legge til roller. #### Beslektede emner Du finner relaterte opplysninger i følgende emne: Om mange-til-mange-relasjoner for egendefinerte objekter

Publisert August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller tilknyttede selskaper. Legal Notices.