| Skriv ut Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp

### Opprette segmenter Når du oppretter et segment, angir du først segmenttypen du vil opprette. Deretter setter du opp filtre for å definere segmentet, skriver inn et navn for segmentet og genererer segmentet fra poster i Oracle CRM On Demand. Fremgangsmåten nedenfor beskriver hvordan du oppretter et segment. Før du begynner. Kontroller at filterverdiene du angir, samsvarer med verdiene i postene du vil ta med i segmentet. Hvis du vil ha flere opplysninger om filtrering av lister i Oracle CRM On Demand, se Arbeide med lister. MERKNAD: Segmenteringsveiviseren støtter ikke plukklistefelt med flere valg. Slik oppretter du et segment Åpne malfilen for segmenteringsveiviseren (Excel). Klikk på Håndter segmenter på målbyggerverktøylinjen. Hvis du blir bedt om det, angir du eventuelle valg for aktivering av makroer. Hvis du blir bedt om det, logger du på med e-postadressen og passordet for Oracle CRM On Demand. Klikk på Ny i vinduet Håndter segmenter. Velg segmenttypen i vinduet Nytt segment. Dynamisk. Gjør at du kan lagre kriteriene for segmentet og oppdatere det med de nyeste opplysningene fra Oracle CRM On Demand. Statisk. Gjør at du først kan filtrere en liste over kontaktpersoner, og deretter velge hvilke kontaktpersoner som skal tas med i segmentet. Eksternt. Gjør at du kan bruke en ekstern liste over data (ekstern CSV-fil) til å hente en liste over kontaktpersoner fra Oracle CRM On Demand. Med denne segmenttypen kan du basere segmentene på en tredjepartsfil du kanskje har kjøpt eller trukket ut fra andre interne datasystemer. Segmenteringsveiviseren genererer segmentet ved å sammenligne poster i Oracle CRM On Demand med postene i CSV-filen. Du kan angi feltene du vil bruke når du sammenligner poster. (Bare dynamiske eller statiske segmenter) Definer filtrene som skal brukes på de ulike posttypene, i vinduet Angi segmentfiltre. MERKNAD: Filterverdier for numeriske felt må angis uten bruk av skilletegn for tusen, og de må bruke et punktum (.) som desimalskilletegn. Angi for eksempel 1000.50 for ett tusen og femti cent i et amerikansk valutafelt. Klikk på fanen som tilsvarer posttypen for det første filteret. Når du angir filtre i en posttype, blir kontaktpersoner som er koblet til poster som oppfyller kriteriene, tatt med i segmentet. Velg feltet, betingelsen og filterverdien for å definere det første filteret. Gjenta trinn a og trinn b til du har definert alle filtrene for dette segmentet. Klikk på Lagre segment. (Bare eksterne segmenter) Definer segmentet som følger: Angi posttypen den eksterne listen inneholder, i vinduet Ekstern liste, og angi om du vil bruke flere kontaktpersonfiltre. Velg CSV-filen i vinduet Søk etter ekstern liste. Velg feltene du vil bruke til å fastsette samsvar mellom CSV-filen og Oracle CRM On Demand-feltene i segmenteringsveiviseren, i vinduet Ekstern liste. Tilordne deretter feltene fra CSV-filen til de tilsvarende Oracle CRM On Demand-feltene, og klikk på Lagre. Skriv inn et navn for segmentet i vinduet Lagre segment, og klikk på Lagre. Segmenteringsveiviseren genererer en kontaktliste med poster som oppfyller alle kriteriene du har definert. Listen vises i et nylig opprettet regneark med etiketten du brukte som segmentnavn. MERKNAD: Når segmenteringsveiviseren genererer segmentet, returnerer det bare postene du har tilgang til i Oracle CRM On Demand. (Valgfritt, bare statiske segmenter) Velg eller fjern kontaktpersoner i vinduet Vis medlemmer, og klikk på Lagre. Fremgangsmåten nedenfor beskriver hvordan du oppdaterer et dynamisk segment. MERKNAD: Når du oppdaterer et dynamisk segment, blir segmentet overskrevet og kan ikke gjenopprettes. Slik oppdaterer du et dynamisk segment Åpne malfilen for segmenteringsveiviseren (Excel). Klikk på Oppdater segmenter på målbyggerverktøylinjen. Velg segmentet i vinduet Oppdater dynamiske segmenter. Klikk på Oppdater. Fremgangsmåten nedenfor beskriver hvordan du oppdaterer et dynamisk eller statisk segment. Slik oppdaterer du et dynamisk eller statisk segment Åpne malfilen for segmenteringsveiviseren (Excel). Klikk på Håndter segmenter på målbyggerverktøylinjen. Velg det dynamiske eller statiske segmentet du vil oppdatere. Klikk på Rediger. Gjør ett av følgende: For statiske segmenter velger eller fjerner du kontaktpersoner i vinduet Velg segmentmedlemmer. For dynamiske segmenter oppdaterer du filtrene. Klikk på Lagre. Segmenteringsveiviseren genererer segmentet ved hjelp av de nylig definerte kriteriene.

Publisert August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller tilknyttede selskaper. Legal Notices.