| Skriv ut Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp

### Bruke vurderingsskript Hvis selskapsadministratoren definerer vurderingsskript, kan du aktivere skriptene for å samle inn opplysninger om en kunde eller salgsmulighet. Opplysningene kan deretter tilordnes til den overordnede posten og brukes i senere rapporter og analyser. Du har tilgang til skript fra følgende posttyper i applikasjonen: Firma (firmaundersøkelser) Aktivitet (aktivitetsvurderinger for et salgsbesøk, en oppgave eller en avtale) Forretningsplan (vurderinger av forretningsplan) Kontaktperson (undersøkelser av kundetilfredshet) Kundeemne (skript for kvalifisering av kundeemne) Mål (målvurderinger) Salgsmulighet (salgsmulighetsvurderinger) Serviceforespørsel (samtalemanuskripter og undersøkelser av kundetilfredshet) Selskapsadministratoren kan definere filtre slik at det blir enklere å finne den riktige vurderingen for en oppgave. Eksempelvis kan et vurderingsskript for kvalifisering av kundeemner settes opp med følgende filtre: Firmanivå = Gull Segment = L Område = Vest Når du starter et vurderingsskript fra en kundeemnepost med de tilsvarende filterfeltverdiene, vises det riktige skriptet for kvalifisering av kundeemne. Når en vurdering er fullført, vil ikke data som selskapsadministratoren senere endrer i malskriptet, bli gjenspeilet i den fullførte vurderingsposten. Svarområdet er det eneste unntaket til denne regelen. Selskapsadministratoren kan når som helst endre data i svarområdet, og endringene gjenspeiles på vurderingsdetaljsiden når du går gjennom malspørsmålene. Før du begynner. Hvis du vil bruke vurderingsskript, må brukerrollen din være konfigurert med tilgang til vurderingspostene. Hvis du vil ha flere opplysninger om de nødvendige innstillingene, se Om vurderingsskript. Slik bruker du et vurderingsskript Velg posten. Hvis du vil ha instruksjoner for hvordan du velger poster, se Søke etter poster. Rull ned til skriptområdet på postdetaljsiden, og klikk på Legg til. Velg om nødvendig skriptet i oppslagsvinduet. Hvis bare ett skript oppfyller kriteriene som er definert av selskapsadministratoren, åpnes skriptet automatisk. Ellers må du velge ønsket skript i oppslagsvinduet. TIPS: Du kan finne ønsket skript ved å angi et valg i rullegardinlisten og klikke på Start. Still spørsmålene til kunden og legg inn opplysningene på skriptsiden. Klikk på Lagre. Avhengig av hvordan selskapsadministratoren har satt opp dette skriptet, kan følgende skje: Et resultat beregnes og sammenlignes med en terskelverdi. Avhengig av om resultatet er over eller under terskelverdien, beregnes et utfall. Resultatet, svarene på spørsmålene og utfallet tilordnes tilbake til den overordnede posten. Siste vurderingsdato fylles også ut.

Publisert August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller tilknyttede selskaper. Legal Notices.