| Skriv ut Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp

6. #### Sette opp salgsprosesser, kategorier og trenere Du kan opprette en egendefinert salgsmetodikk som gjenspeiler kravene i det sammensatte salgsmiljøet, og som rettleder selgerne når de arbeider med avtaler i forskjellige salgsfaser. Du kan justere salgsfaseopplysningene til å gjenspeile selskapets salgsprosess eller forretningspraksiser. Når de ansatte oppretter og oppdaterer salgsmuligheter, velger de en salgsfase som gjenspeiler hvor langt salgsmuligheten er kommet i salgsprosessen. Hver salgsfase er bundet til en prosentverdi. Disse opplysningene brukes med rapporter og prognoser, inkludert forventede ordrer, forventet inntekt og beregninger av bokført inntekt. Som en del av egendefineringen av selve salgsfaseverdiene kan du gjøre følgende: Gi nytt navn til salgsfasene Legge til eller slette salgsfaser Endre rekkefølgen på salgsfasene Endre sannsynlighetsprosentene som er knyttet til salgsfasene VIS MEG ### Om salgsprosesser Enkelte salgsmiljøer krever bare én salgsprosess med ett sett med salgsfaser. Andre salgsmiljøer er mer sammensatte og krever flere salgsprosesser med egne salgsfaser for hver prosess. Interne selgere kan for eksempel følge en annen salgsprosess enn selgerne i felten. I tillegg må selgere kanskje følge forskjellige salgsprosesser for ulike typer salgsmuligheter. Når selgerne for eksempel selger utstyr, må de kanskje følge en lengre salgsprosess over flere faser. Men når de selger en servicekontrakt, kan prosessen være kortere og ha færre salgsfaser. Hvis du vil begrense salgsmetodikken ytterligere, kan du definere serier med salgsfaser som salgsprosesser og knytte hver prosess til en av disse: Salgsmulighetstype Brukerrolle Dermed kan du egendefinere salgsprosessen (og salgsfasene med hver prosess) for forskjellige salgsmulighetstyper eller brukerroller. Eksempel: En selger oppretter en ny salgsmulighet. Når hun angir opplysninger om salgsmuligheten, velger hun Service som salgsmulighet. Dette gjør at applikasjonen viser salgsprosessen som passer for denne salgsmulighetstypen. MERKNAD: Salgsprosessen som er basert på en salgsmulighetstype, overstyrer standard salgsprosess som er basert på en brukerrolle. Når en ansatt oppretter en salgsmulighet, tilordnes med andre ord den ansattes standard salgsprosess til salgsmuligheten. Hvis hun deretter velger en salgsmulighetstype som har en tilordnet salgsprosess, drives salgsprosessen for salgsmuligheten basert på salgsmulighetstypen hun valgte. #### Om salgsfaser i søk og listefiltre Salgsfasene en bruker kan velge i søkekriterier og listefiltre, bestemmes på denne måten: Hvis feltet Salgsfase er tilgjengelig som et søkefelt i et målrettet søk for posttypen Salgsmulighet på handlingslinjen, kan en bruker bare velge salgsfasene som er knyttet til salgsprosessen som er angitt for brukerens rolle, eller salgsfasene for standard salgsfaser, hvis ingen salgsprosess er angitt for brukerens rolle. De tilgjengelige salgsfasene er ikke begrenset av salgsmulighetstypen, selv om feltet Salgsmulighetstype er tilgjengelig som et søkefelt på handlingslinjen, og brukeren velger en salgsmulighetstype for søket. I et avansert søk for posttypen Salgsmulighet kan en bruker velge en av salgsfasene som finnes i Oracle CRM On Demand, som filterverdier for feltet Salgsfase. De tilgjengelige filterverdiene er ikke begrenset til salgsfasene for en bestemt salgsprosess, selv om en standard salgsprosess er angitt for rollen til brukeren som utfører søket, eller brukeren velger en salgsmulighetstype som et filter for søket. Når du setter opp et listefilter for posttypen Salgsmulighet, kan en bruker velge en av salgsfasene som finnes i Oracle CRM On Demand, som filterverdier for feltet Salgsfase. De tilgjengelige filterverdiene er ikke begrenset til salgsfasene for en bestemt salgsprosess, selv om en standard salgsprosess er angitt for rollen til brukeren som oppretter listen, eller brukeren velger en salgsmulighetstype som et filter for listen. ### Om salgsfasekategorier Du kan også sette opp salgsfasekategorier, for eksempel fase 1, 2 eller 3, som du kan knytte til spesifikke salgsfaser på tvers av forskjellige salgsprosesser. Når du må sammenfatte opplysninger fra forskjellige prosesser, kan du kjøre rapporter mot salgsfasekategoriene, slik at du får en nøyaktig oversikt over dine forventede ordrer på tvers av alle salgsmulighetstyper eller roller. ### Om salgsprosesstreneren Du kan også bruke salgsprosesstreneren til å rettlede teamet til å fylle ut de nødvendige opplysningene nøyaktig i hver salgsfase. Salgsprosesstreneren inneholder trinn som de ansatte kan følge, i tillegg til nyttige opplysninger, for eksempel dokumenter, maler og konkurranseopplysninger. Du kan også fremtvinge innsamling av opplysninger basert på hvordan salgsmuligheter drives frem gjennom salgssyklusen. Når en salgsmulighetspost lagres, kan du også angi at enkelte oppgaver opprettes automatisk og vises i den ansattes oppgaveliste. Med salgsprosesstreneren kan du blant annet gjøre følgende: Legge til opplysninger for hver salgsfase som ansatte har tilgang til, via knappen Trener Sette opp krav for hver salgsfase, for eksempel felt som skal fylles ut. Disse fungerer som forutsetninger før salgsmuligheten lagres i en ny fase. Sette opp automatiserte oppgaver som genereres når ansatte lagrer salgsmuligheter med forskjellige salgsfaser Hvis du endrer navnene på salgsfasene etter at systemet er distribuert, beholder alle tidligere poster sin tilordnede salgsfase til du oppdaterer dem manuelt. MERKNAD: Hvis du vil endre standard plukklisteverdier for feltet Sannsynlighetsprosent, må du redigere feltet på siden Feltinnstillinger for salgsmulighet (se Endre plukklisteverdier). Følg denne generelle prosessen når du setter opp salgsmetodikken: Sett opp salgsfasekategoriene (hvis du har flere salgsprosesser). Sett opp salgsprosessen(e). Sett opp salgsfasene for hver salgsprosess. Sett opp trenerfunksjonen for salgsfasene. Før du begynner : Hvis du skal utføre denne prosedyren, må rollen din omfatte rettigheten Håndter dataregler - håndter definisjon av salgsfase. Hvis du vil tilordne en salgsprosess basert på feltet Salgsmulighetstype, må du kontrollere at plukklisteverdiene er de du vil bruke. Standardverdiene for salgsmulighetstype er Fornyelse og Nysalg. For instruksjoner om hvordan du egendefinerer plukklistverdier, se Endre plukklisteverdier. Kontroller også at feltet Salgsmulighetstype vises i sideoppsettet for hver rolle du vil bruke det med. For instruksjoner, se Tilpasse statiske sideoppsett. Slik setter du opp en salgsfasekategori (valgfritt) Klikk på den globale koblingen Administrasjon øverst til høyre på enhver side. Klikk på koblingen Dataregler og tilknytning under Forretningsprosesshåndtering. Klikk på koblingen Salgskategorier under Salgsmetodikk. Velg selskapets primærspråk fra listen Oversettingsspråk. Klikk på Ny på siden Salgsfasekategorier for å opprette en ny salgsfasekategori, eller velg Rediger på postnivåmenyen for salgsfasekategorien du vil redigere. Fyll ut de nødvendige opplysningene på siden Rediger salgsfasekategori eller Ny salgsfasekategori.
   Felt | Beskrivelse
   --- | ---
   Fasekategori | Navnet på salgsfasekategorien.
   Ordre | Rekkefølgen på salgsfasekategoriene slik de vises i Oracle CRM On Demand.
   Merk for oversetting | (Valgfritt) Hvis du vil indikere at et oppdatert (ikke nytt) navn må oversettes til andre språk som er aktiverte for selskapet, merker du av for Merk for oversetting. Når du legger til et nytt salgsfasekategorinavn, er avmerkingsboksen Merk for oversetting skrivebeskyttet. Nye navn du legger til, vises automatisk (uten parentes og i svart tekst) på de andre aktiverte språkene. Hvis du merker av for Merk for oversetting når du oppdaterer navnet på en salgsfasekategori, vises det oppdaterte navnet i plukklistene for de andre aktiverte språkene (i blå tekst og i parentes) til du skriver inn de oversatte versjonene manuelt. Den blå teksten hjelper deg med å spore hvilke begreper som må oversettes. Hvis du ikke merker av for Merk for oversetting, vises ikke det oppdaterte navnet på de andre språkene, og de andre språkene påvirkes ikke av endringene du gjør på denne siden.
6. Lagre posten. Slik angir du den oversatte ekvivalenten for den nye salgsfasekategorien manuelt Velg språket i listen Oversettingsspråk. Klikk på koblingen Rediger for salgsfasekategorien. Angi den oversatte ekvivalenten i feltet Fasekategori, og klikk på Lagre. Slik setter du opp en salgsprosess Klikk på den globale koblingen Administrasjon øverst til høyre på enhver side. Klikk på koblingen Dataregler og tilknytning under Forretningsprosesshåndtering. Klikk på koblingen Salgsprosesser under Salgsmetodikk. Velg selskapets primærspråk fra listen Oversettingsspråk. Klikk på Ny på siden Salgsprosessliste for å opprette en ny salgsprosess, eller velg Rediger på postnivåmenyen for salgsprosessen du vil redigere. Fyll ut de nødvendige opplysningene på siden Rediger salgsprosess.
   Felt | Beskrivelse
   --- | ---
   Standard salgsprosess | Selskapets standard salgsprosess. Hvis ingen annen salgsprosess er tilordnet til brukerrollen din eller til salgsmulighetstypen for posten, brukes denne salgsprosessen.
   Merk for oversetting | (Valgfritt) Hvis du vil indikere at et oppdatert (ikke nytt) navn må oversettes til andre språk som er aktiverte for selskapet, merker du av for Merk for oversetting.
5. 2. Klikk på Lagre. Slik knytter du salgsprosessen til en verdi i feltet Salgsmulighetstype Klikk på salgsprosessnavnet du vil knytte til, på siden Salgsprosessliste. Klikk på Legg til på tittellinjen for tilknyttede salgsmulighetstyper. Velg salgsmulighetstypen, og klikk på Lagre. MERKNAD: Du kan bare knytte én salgsprosess til hver salgsmulighetstype. Når du har gjort dette, fjernes verdien for salgsmulighetstypen fra plukklisten, slik at den kan velges med andre salgsprosesser. Dette hindrer deg fra å knytte flere salgsprosesser til en salgsmulighetstype. Når ansatte har poster der feltet Salgsmulighetstype samsvarer med verdien du har valgt, kan de se salgsfasene for denne salgsprosessen. Slik angir du den oversatte ekvivalenten for den nye salgsprosessen manuelt: Gå tilbake til siden Salgsprosessliste. Velg språket i listen Oversettingsspråk. Klikk på koblingen Rediger for salgsprosessen. Angi den oversatte ekvivalenten i feltet Salgsprosess, og klikk på Lagre. Slik velger du salgsprosessen som skal brukes som standard Klikk på koblingen Navn på salgsprosess for salgsprosessen du vil angi som standard, på siden Salgsprosessliste. Klikk på Rediger. Merk av for Standard salgsprosess. Lagre posten. MERKNAD: Denne salgsprosessen vises for poster eller roller som har ingen andre tilknyttede salgsprosesser. Slik setter du opp salgsfaser for en salgsprosess Klikk på den globale koblingen Administrasjon øverst til høyre på enhver side. Klikk på koblingen Dataregler og tilknytning under Forretningsprosesshåndtering. Klikk på koblingen Salgsprosesser under Salgsmetodikk. Klikk på koblingen Navn på salgsprosess på siden Salgsprosessliste. Slik setter du opp en salgsfase Klikk på Ny på tittellinjen på siden Salgsfase for å opprette en ny salgsfase, eller velg Rediger på postnivåmenyen for salgsfasen du vil redigere. Fyll ut de nødvendige opplysningene på siden Rediger salgsfase.
      Felt | Beskrivelse
      --- | ---
      Standard sannsynlighet | En prosent som gjenspeiler hvor sikker du er på at avtalen vil bli inngått med den angitte inntekten på den angitte lukkingsdatoen. Som standard justeres sannsynligheten for en salgsmulighet automatisk basert på hvilken salgsfase den er i. Brukere kan overstyre verdien manuelt, men når en bruker velger en ny salgsfase for salgsmuligheten, oppdateres verdien i feltet Sannsynlighetsprosent for salgsmuligheten automatisk til standard sannsynlighetsverdi for den nye salgsfasen. MERKNAD:Hvis funksjonen Masseoppdatering brukes til å endre verdien i feltet Salgsfase i én eller flere salgsmulighetsposter, oppdateres ikke verdien i feltet Sannsynlighetsprosent for postene til standard sannsynlighetsprosent for den nye salgsfasen. Viktig: Du må ikke sette opp andre salgsfaser der sannsynligheten er 0 eller 100 prosent, bortsett fra Lukket/tapt og Lukket/vunnet. Hvis du endrer plukklister som brukes internt av Oracle CRM On Demand-applikasjonen, kan dette ha en alvorlig innvirkning på standardfunksjonaliteten.
      Ordre | Rekkefølgen salgsfasene vises i, i plukklisten. Hvis du legger til en salgsfase, må du endre rekkefølgen for alle etterfølgende salgsfaser. På denne måten kan du være sikker på at opplysningene er i riktig rekkefølge i rullegardinlisten Salgsfase på salgsmulighetssidene.
      Merk for oversetting | (Valgfritt) Hvis du vil indikere at et oppdatert (ikke nytt) navn må oversettes til andre språk som er aktiverte for selskapet, merker du av for Merk for oversetting.
      Fasekategori | Navnet på salgsfasekategorien som denne salgsfasen tilhører.
Lagre posten. Slik angir du den oversatte ekvivalenten for den nye salgsfasen manuelt: Klikk på Vis fullstendig liste i området Salgsfase på siden Salgsprosessdetaljer. Velg språket i feltet Oversettingsspråk på siden Salgsfase. Klikk på koblingen Rediger for salgsfasen. Angi den oversatte ekvivalenten i feltet Navn på salgsfase, og klikk på Lagre. Lagre posten. Slik setter du opp trenerfunksjonen for salgsfasene Klikk på den globale koblingen Administrasjon øverst til høyre på enhver side. Klikk på koblingen Dataregler og tilknytning under Forretningsprosesshåndtering. Klikk på koblingen Salgsprosesser under Salgsmetodikk. Velg selskapets primærspråk fra listen Oversettingsspråk. Hvis du ikke velger selskapets primærspråk, vises ikke avmerkingsboksen Merk for oversetting, og applikasjonen indikerer ikke uoversatte elementer du legger til her. Klikk på salgsfasekoblingen (i kolonnen Salgsfase) som du vil angi treneropplysninger for, på siden Salgsfaseliste. Slik gjør du et felt obligatorisk for denne salgsfasen Klikk på Ny på tittellinjen for flere obligatoriske felt. Velg feltet i listen på siden Rediger flere obligatoriske felt. Se gjennom tipsene for å angi standardverdier som vises på skjermen, og angi deretter verdien du vil bruke som standard (valgfritt). Når du angir en standardverdi, legges standardverdien til i posten bare hvis feltet er tomt. Hvis posten for eksempel allerede har en Inntekt-verdi, vil inntektsbeløpet som allerede er lagret i posten, ikke overskrives hvis du angir en standardverdi for Inntekt her. Lagre posten. Slik legger du til retningslinjer for salgsfasen som de ansatte skal se gjennom, for eksempel mål og milepæler som skal oppnås i fasen Klikk på ny på tittellinjen for prosesstrenertrinn. Angi et tall som indikerer rekkefølgen disse opplysningene skal vises i, på siden Rediger prosesstrenertrinn. Når de ansatte klikker på knappen Trener i salgsmulighetspostene, kan de se de 10 første undertrinnene. Hvis du legger til flere enn 10 undertrinn, kan de ansatte vise hele listen ved å klikke på koblingen Vis fullstendig liste. Hvis du vil merke opplysningene for oversetting, merker du av for Merk for oversetting. Lagre posten. Når de ansatte klikker på knappen Trener i salgsmulighetspostene for en salgsmulighetspost i denne salgsfasen, vises opplysningene på siden Salgsprosesstrener. Slik legger du til et vedlegg eller en URL-adresse for ansatte slik at de får tilgang til relevante ressurser for salgsfasen Klikk på Legg til vedlegg eller Legg til URL-adresse på tittellinjen for nyttige ressurser. Angi opplysningene på siden Rediger vedlegg eller Rediger URL-adresse. Lagre posten. Når de ansatte klikker på knappen Trener i salgsmulighetspostene, vises listen over vedlegg eller URL-adresser som er knyttet til denne salgsfasen, på siden Salgsprosesstrener. Slik definerer du oppgaver som opprettes automatisk når de ansatte oppdaterer salgsfasen Klikk på Ny på tittellinjen for automatiserte oppgaver. Angi opplysningene på siden Rediger automatiserte oppgaver. Opplysningene du angir her, fungerer som en mal for hver oppgave. Den nyopprettede oppgaven knyttes til denne salgsmuligheten, så den vises både på detaljsiden for salgsmulighet og i de relevante aktivitetslistene. MERKNAD: Du må angi et tall i feltet Forfallsdato for å indikere hvor mange dager det går til oppgaven forfaller, etter at den er opprettet. Hvis oppgaven for eksempel opprettes den 6. desember og du har angitt 10 under Forfallsdato, vises oppgaven i den ansattes oppgaveliste med forfall den 16. desember. For Eier gjelder følgende virkemåte: Oppgaven opprettes for hver bruker som har rollen du velger. Hvis ingen bruker oppfyller teamrollen for firmaet, tilordnes oppgaven til eieren av salgsmuligheten. MERKNAD: Hvis du vil ha opplysninger om hvordan modi for posteierskap påvirker eierskapet til automatisk genererte oppgaver, se Modi for posteierskap og Automatisk genererte oppgaver. Lagre posten.

Publisert August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller tilknyttede selskaper. Legal Notices.