| Skriv ut Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp

### Opprette poster Du kan opprette en post fra ulike områder i applikasjonen. Området du velger, er avhengig av om du vil: Opprette posten i et hurtigvindu som er uavhengig av postene du arbeider med. Du mister ikke plassen din i hovedområdet i applikasjonen. Opprette posten ved å klikke på knappen Ny på hjemmesiden, listesiden eller detaljsiden. På alle disse sidene åpnes det samme skjermbildet som når du bruker de andre metodene, men fokuset skifter fra gjeldende side til redigeringssiden. Du må bruke koblingen Tilbake for å gå tilbake til siden du arbeidet med. Opprette posten for en annen posttype som automatisk kobles til posten du arbeider med. Du kan også opprette nye poster på følgende måter: Ved å importere poster: Bruke importassistenten til å importere poster fra eksterne, kommadelte filer (CSV-filer) hvis din brukerrolle har rettigheten Personlig import Bruke klientverktøyet for Oracle Data Loader On Demand Bruke Web-tjenester til å synkronisere poster med andre applikasjoner Hvilke posttyper du kan importere, er avhengig av rettighetene som er tilordnet til din brukerrolle. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du importerer poster fra eksterne CSV-filer og andre eksterne kilder, se Import- og eksportverktøy. Ved å gjøre om kundeemneposter. Basert på valgene som gjøres på siden Gjør om kundeemne, kan du opprette ett eller flere av følgende ved å gjøre om en kundeemnepost: En firmapost En kontaktpersonpost En salgsmulighetspost Hvis du vil ha mer informasjon om omgjøring av kundeemner, se Gjøre om kundeemner til firmaer, kontaktpersoner, avtaleregistreringer eller salgsmuligheter. Ved å gjøre om avtaleregistreringsposter. Basert på valgene som gjøres på siden Gjør om avtaleregistrering, kan du opprette ett eller flere av følgende ved å gjøre om en avtaleregistreringspost: En firmapost En kontaktpersonpost En salgsmulighetspost Hvis du vil ha mer informasjon om omgjøring av avtaleregistreringer, se Gjøre om avtaleregistreringer til firmaer, kontaktpersoner eller salgsmuligheter TIPS: Du kan forhindre postduplisering ved å søke etter en post før du oppretter en ny. Se Søke etter poster. MERKNAD: En stjerne (*) ved siden av et feltnavn betyr at dette er et obligatorisk felt. Hvis et egendefinert oppsett er tilordnet til rollen din for den nye postsiden for posttypen, kan siden som åpnes når du oppretter en post, inneholde færre felt enn de som er tilgjengelige i det fullstendige sideoppsettet for posttypen. Hvis du vil angi opplysninger for flere felt, kan du åpne den fullstendige siden ved å klikke på koblingen Avansert på den nye postsiden. Koblingen Avansert er bare tilgjengelig på den nye postsiden hvis et egendefinert oppsett er tilordnet til rollen din for den nye postsiden for posttypen. Hvis du vil ha mer informasjon om feltoppsettet på nye postsider, se Om oppsettene for nye postsider. Slik oppretter du en post via området Opprett Vis om nødvendig området Opprett på handlingslinjen. Klikk på posttypen du vil opprette. Legg inn postopplysningene i skjermbildet Ny post. Lagre posten ved å klikke på enten Lagre eller Lagre og fortsett: Hvis du klikker på Lagre, lagrer Oracle CRM On Demand den nye posten og lukker det nye postskjermbildet. Hvis du klikker på Lagre og fortsett, lagrer Oracle CRM On Demand den nye posten og navigerer deg til den nye postens detaljside, slik at du kan knytte mer innhold til posten, for eksempel notater og vedlegg. Slik oppretter du en post fra en hjemmeside, listeside eller detaljside Klikk på knappen Ny på tittellinjen på en av disse sidene. Legg inn postopplysningene på siden Rediger. Lagre posten. Slik oppretter du en post som er koblet til den valgte posten Velg posten. Hvis du vil ha instruksjoner for hvordan du velger en post, se Søke etter poster. Rull til ønsket område på postdetaljsiden. Klikk på knappen Ny eller Legg til på tittellinjen for dette området. Legg inn postopplysningene på siden Rediger. Lagre posten. ### Registrere opplysninger i poster Når du oppretter poster, kan du legge inn opplysninger direkte i noen felt, eller velge verdier i en rullegardinliste. For noen felt kan du dessuten klikke på et ikon til høyre for feltet for å vise et vindu der du kan velge verdier eller angi verdier. Du kan klikke på følgende ikoner: Telefonikon. Brukes til å angi opplysninger om telefonnummer. Kalenderikon. Brukes til å velge en dato. Valutaikon. Brukes til å søke etter og velge en valuta. Oppslagsikon (forstørrelsesglass). Brukes til å søke etter og velge en post, eller flere poster, som vil bli knyttet til posten du oppretter. Oppslagsikonet brukes også til å velge verdier for plukklistefelt for flervalg. #### Om plukklistefelt og plukklisteverdigrupper I plukklistefelt kan du velge en verdi fra en forhåndsdefinert verdiliste. Hvis selskapet bruker plukklisteverdigrupper, kan selskapet begrense verdiene som er tilgjengelige i et plukklistefelt, til et delsett for verdiene som er definert for feltet, i enkelte tilfeller. Hvis du vil ha mer informasjon om plukklistefelt og plukklisteverdigrupper, se Om plukklistefelt, plukklisteverdigrupper og divisjoner. #### Om plukklister for flervalg En plukkliste for flervalg er en plukkliste der du kan velge flere verdier. Når du klikker på oppslagsikonet for en plukkliste for flervalg, vises et hurtigvindu der du kan velge ønskede verdier ved å flytte dem fra en liste med tilgjengelige verdier til en liste med valgte verdier. Du kan flytte en verdi fra én liste til en annen ved å dobbeltklikke på verdien, eller ved å merke verdien og bruke pilene til venstre og høyre til å flytte den. Du kan også sortere listen med valgte verdier. Plukklister for flervalg støttes for følgende posttyper: Firma Aktivitet Kontaktperson Egendefinert objekt 01 Egendefinert objekt 02 Kundeemne Salgsmulighet Partner Serviceforespørsel #### Om telefonnummerfelt Telefonfelt har et telefonikon ved siden av seg. Når du klikker på ikonet, åpnes telefonredigeringsprogrammet, der du kan gjøre følgende: Velge land for telefonnummeret. Angi retningsnummer. Angi lokalt nummer. Angi et eventuelt internnummer. Når du lagrer telefonnummeret i Oracle CRM On Demand, får det angitte telefonnummeret automatisk begge disse prefiksene: Et plussymbol (+) som representerer den internasjonale tilgangskoden for oppringinger ut fra landet der du befinner deg. Hvis for eksempel den nasjonale innstillingen for en brukerpost er Engelsk - USA, vil plussymbolet representere den internasjonale tilgangskoden 011. Hvis den nasjonale innstillingen for en brukerpost er Fransk - Frankrike, vil plussymbolet representere den internasjonale tilgangskoden 00. Landskoden for landet som er valgt for telefonnummeret. Hvis du for eksempel velger Spania som land for telefonnummeret i Oracle CRM On Demand, får telefonnummeret prefikset 34, i tillegg til plussymbolet. TIPS: Hvis du vil finne landskoden for et land, kan du klikke på telefonikonet, velge landet og lagre opplysningene. Landskoden for landet vises i feltet Telefon. Listen over land i telefonredigeringsprogrammet inkluderer enkelte besittelser, utenlandsterritorier og regioner innenfor nasjonalstater. Eksempelvis er Isle of Man en kronbesittelse underlagt Storbritannia, og Åland er en finsk region. En besittelse, et utenlandsterritorium eller en region kan ha samme landskode som nasjonalstaten. Når du i slike tilfeller redigerer et telefonnummer med denne landskoden, viser feltet Land i telefonredigeringsprogrammet navnet på nasjonalstaten, selv om besittelsen, utenlandsterritoriet eller regionen for den valgte nasjonalstaten ble valgt da nummeret opprinnelig ble angitt. Du kan for eksempel velge Åland i feltet Land i telefonredigeringsprogrammet når du angir et telefonnummer for første gang. Oracle CRM On Demand angir automatisk prefikset 358 for telefonnummeret, i tillegg til plussymbolet. Hvis du klikker på telefonikonet senere for å redigere telefonnummeret, vises Finland i feltet Land i telefonredigeringsprogrammet. #### Om betinget obligatoriske felt Administratoren kan konfigurere et felt slik at det er betinget obligatorisk, det vil si at feltet ikke er obligatorisk som standard, men blir obligatorisk hvis dataene i andre felt for posten oppfyller bestemte kriterier. Når dette skjer, vises en rød stjerne (*) ved siden av feltet som nå er et obligatorisk felt. Hvis tekstetiketten vises for feltet, vises den med rød tekst. Hvis feltet er tomt, må du oppdatere det før du lagrer posten. For informasjon om visse begrensninger som gjelder ved redigering av betinget obligatoriske felt, se Om betinget obligatoriske felt. #### Om automatisk konvertering av tekst til koblinger Hvis tekststrengen som du skriver inn i et felt av typen Tekst (kort) eller Tekst (lang), starter med http:// eller https://, kan teksten konverteres til en kobling automatisk etter at feltverdien er lagret. Avmerkingsboksen Konverter URL-tekstverdier til koblinger i selskapsprofilen fastslår virkemåten for slik tekst i disse feltene på følgende måte: Hvis avmerkingsboksen i selskapsprofilen er aktivert, konverteres teksten til en kobling automatisk etter at feltverdien er lagret. Hvis avmerkingsboksen ikke er aktivert, konverteres ikke teksten til en kobling. #### Om adressefelt For adresser i applikasjonen vises ulike felt for å gi rom for landsspesifikke opplysninger. Hvis du for eksempel velger Japan som land for faktureringsadressen til et firma, endres de andre adressefeltene til de feltene som er nødvendige for japanske adresser, for eksempel Chome, Ku og Shi/Gun. I utgangspunktet lagres adresser med den spesifikke posttypen. Men noen adresser overføres når du kobler en post til en annen. Hvis du for eksempel registrerer en fakturerings- og forsendelsesadresse for et firma, vises faktureringsadressen på siden for kontaktpersondetaljer når du kobler firmaet til kontaktpersonen. Hvis selskapsadministratoren har lagt til området Adresser i din applikasjon, kan du spore ytterligere adresser for poster som eksempelvis firmaer og kontaktpersoner. Når du sporer adresser for kontaktpersoner, er primæradressen alltid den adressen som er registrert i området Alternativ adresse. #### Støtte for HTML-formatering Det kan være støtte for HTML-formatering i visse felt, inkludert feltet Beskrivelse for mange posttyper, avhengig av oppsettet for selskapet ditt. Hvis du vil ha flere opplysninger, se Om HTML-redigeringsprogrammet. #### Beslektede emner Du finner relaterte opplysninger i følgende emner: Om sammenslåtte felt Om felt som vises som bilder Om plukklistefelt, plukklisteverdigrupper og divisjoner Om felt som kan maskeres Om spesialtegn i e-postadresser Om oppsettene for nye postsider

Publisert August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller tilknyttede selskaper. Legal Notices.