| Skriv ut Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp

### Arbeide med hjemmesiden for porteføljekonto Hjemmesiden for porteføljekonto er startpunktet for all håndtering av porteføljekonti. MERKNAD: Selskapsadministratoren kan tilpasse oppsettet for hjemmesiden for porteføljekonto. Hvis din brukerrolle omfatter rettigheten Tilpass hjemmesider, kan du dessuten legge til områder på siden og fjerne områder fra siden. ### Opprette en porteføljekonto Du kan opprette en porteføljekonto ved å klikke på knappen Ny i området Mine nylig viste porteføljer. Hvis du vil ha flere opplysninger, se Opprette poster og Porteføljekontofelt. ### Arbeide med porteføljekontolister Området for porteføljelister inneholder flere lister. Oracle CRM On Demand leveres med et sett med standardlister. Alle standardlister er offentlige. Du og lederne kan opprette flere lister som er basert på andre kriterier. Tabellen nedenfor inneholder en beskrivelse av standardlistene for porteføljekonti.
Porteføljeliste | Filtre
--- | ---
Alle porteføljekonti | Alle porteføljekonti som er synlige for deg
Nylig opprettede porteføljer | Alle porteføljekonti som er synlige for deg, sortert etter opprettelsesdato
Nylig endrede porteføljer | Alle porteføljekonti som er synlige for deg, sortert etter endringsdato
Mine nylig endrede porteføljer | Alle porteføljekonti som du nylig har endret.
Mine nylig opprettede porteføljer | Alle porteføljekonti som du nylig har opprettet.
Mine porteføljekonti | Alle porteføljekonti med ditt navn i feltet Eier
Hvis du vil vise en liste, klikker du på listenavnet. Klikk på Ny for å opprette en ny liste. Hvis du vil ha flere opplysninger om hvordan du oppretter lister, se Opprette og begrense lister. Hvis du vil se gjennom alle tilgjengelige lister, opprette en ny liste, eller vise, redigere eller slette en eksisterende liste, klikker du på Håndter lister. Siden Håndter lister inneholder også standardlistene som finnes i Oracle CRM On Demand. Disse listene er skrivebeskyttet, og du kan derfor ikke redigere eller slette dem. Merknad: Hvorvidt posttypene Kjøretøy og Aktiva er tilgjengelige i oversikten over porteføljekonti, er avhengig av valget Utelukk kjøretøy-/aktivaposter fra porteføljekonti i selskapsprofilen. Hvis du vil ha flere opplysninger, se Sette opp selskapsprofil og globale standarder. ### Vise nylig endrede porteføljekonti Området Mine nylig viste porteføljer inneholder de seneste porteføljekontiene du har vist. ### Legge til områder på hjemmesiden for porteføljekonto Hvis din brukerrolle omfatter rettigheten Tilpass hjemmesider, kan du legge til noen av eller alle disse områdene på hjemmesiden for porteføljekonto: Nylig opprettede porteføljer Nylig endrede porteføljer Mine nylig opprettede porteføljer Mine nylig endrede porteføljer Ett eller flere rapportområder (selskapsadministratoren kan gjøre rapportområder tilgjengelige for visning på hjemmesiden for porteføljekonto) Slik legger du til områder på hjemmesiden for porteføljekonto Klikk på Rediger oppsett på hjemmesiden for porteføljekonto. Klikk på pilene på siden Hjemmesideoppsett for porteføljekonto for å legge til eller fjerne områder, og for å ordne områdene på siden. Klikk på Lagre. ### Relaterte opplysninger Du finner relaterte opplysninger om porteføljekonti i følgende emner: Porteføljekontofelt Håndtere porteføljekonti

Publisert August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller tilknyttede selskaper. Legal Notices.