| Skriv ut Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp

#### Få tilgang til salgsprosesstreneren I hver salgsfase for en salgsmulighet kan det være behov for å samle inn spesifikke opplysninger, i henhold til selskapets forretningspraksis. Til hjelp ved innhenting av data kan selskapsadministratoren definere oppfølgingsoppgaver, angi at bestemte opplysninger skal være obligatoriske og legge inn opplysninger som du kan se gjennom i hver fase av salgsprosessen. Merknad: Et selskap kan definere ulike salgsprosesser (opplysninger om faser, sannsynligheter og trening) for ulike roller og ulike salgsmulighetstyper. Hvis for eksempel noen selgere selger produkter og andre selger tjenester, kan de kobles til forskjellige roller, og de vil dermed se ulike valg for salgsfaser og ulike retningslinjer i salgsprosesstreneren. Slik får du tilgang til relaterte treneropplysninger for salgsfaser Velg salgsmuligheten. Hvis du vil ha instruksjoner for hvordan du velger salgsmuligheter, se Søke etter poster. Klikk på knappen Trener på siden Detaljer om salgsmulighet. Se gjennom siden Prosesstrener med opplysningene som selskapsadministratoren har definert, og oppdater salgsmulighetsposten i henhold til disse. TIPS: Du kan skrive ut opplysningene ved å høyreklikke på siden Prosesstrener. MERKNAD: Hvis du vil ha flere opplysninger, klikker du på Vis i raden for et vedlegg i området Nyttige ressurser. Hvis du vil oppdatere salgsmuligheten, klikker du på Rediger og reviderer postopplysningene i samsvar med trenerinstruksjonene. Lagre salgsmulighetsposten. Når du oppdaterer feltet Salgsfase, blir du bedt om å fylle ut de obligatoriske feltene. Noen felt kan inneholde standardverdier, men du kan oppdatere disse. Klikk på Lukk i vinduet Prosesstrener. Hvis selskapsadministratoren har konfigurert dette, legges noen oppgaver til i denne salgsmuligheten og det koblede firmaet for denne salgsmuligheten når du lagrer posten. #### Beslektede emner Du finner relaterte opplysninger i følgende emne: Sette opp salgsprosesser, kategorier og trenere

Publisert August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller tilknyttede selskaper. Legal Notices.