| Skriv ut Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp

#### Opprette avtaler for flere firmaer Du kan opprette en avtale for opptil 25 firmaer samtidig ved hjelp av funksjonen for masseoppretting av avtaler i Oracle CRM On Demand. ### Om eierskap av avtaler Feltet Eier for hver avtale på siden Masseopprett avtale for firma viser navnet ditt som standard. Du kan velge en annen eier for hver av avtalene, eller du kan slette verdien fra feltet Eier etter behov. Eierskapet av avtalene du oppretter, fastslås på følgende måte: Hvis posttypen Aktivitet er konfigurert i brukermodus, blir brukeren som er valgt i feltet Eier for en avtale på siden Masseopprett avtale for firma, eieren av avtalen. MERKNAD: Hvis du sletter navnet ditt fra feltet Eier for en avtale på siden Masseopprett avtale for firma og du ikke velger en annen bruker, blir du eier av avtalen som standard, såfremt ikke feltet Eier-ID er satt opp som et obligatorisk felt for posttypen Aktivitet. Hvis feltet Eier-ID er satt opp som et obligatorisk felt for posttypen Aktivitet, og hvis du lar feltet Eier på siden Masseopprett avtale for firma være tomt, kan du ikke opprette avtalen. Hvis posttypen Aktivitet er konfigurert i blandet modus, kan feltet Eier for en avtale på siden Masseopprett avtale for firma eieren av avtalen fylles ut, eller det kan være tomt, og følgende skjer: Hvis feltet fylles ut, blir den valgte brukeren eier av avtalen. Hvis feltet ikke fylles ut, er feltet Eier i avtalen tomt. Første gang avtalen redigeres, kan det imidlertid hende at brukeren som redigerer den, blir bedt om å fylle ut enten feltet Eier eller Bok for avtalen, avhengig av hvordan administratoren setter opp disse feltene. Hvis posttypen Aktivitet er konfigurert i bokmodus, må feltet Eier for en avtale på siden Masseopprett avtale for firma eieren av avtalen være tomt. Det vil si at du må slette verdien fra feltet: For at avtalen skal bli opprettet, må i tillegg minst én av følgende betingelser være sanne: En egendefinert bok er valgt som standardboken for posttypen Aktivitet for brukerposten. En egendefinert bok er valgt som standardboken for din brukerpost. Etter at du har opprettet avtalen, er både feltet Eier og Bok i avtalen tomme. Første gang avtalen redigeres, blir imidlertid brukeren som redigerer den, bedt om å fylle ut feltet Bok, fordi dette er et obligatorisk felt når posttypen Aktivitet er konfigurert i bokmodus. Bruk fremgangsmåten nedenfor hvis du vil opprette en avtale for flere firmaer samtidig. Slik oppretter du en avtale for flere firmaer samtidig Opprett om nødvendig en liste over firmaer, eller filtrer en eksisterende liste for å vise firmaene du vil opprette en avtale for. Hvis det finnes mer enn 25 poster i listen, endrer du verdien i feltet Antall viste poster nederst på siden Firmaliste til 25. Klikk på Meny og velg Masseopprett avtale på siden Firmaliste. Oppdater opplysningene for hver avtale etter behov på siden Masseopprett avtale for firma. Feltene på siden Masseopprett avtale for firma viser følgende verdier når du åpner siden: Starttidspunkt. Starttidspunktet og datoen er satt til 12:00 på dagens dato. Sluttidspunkt. Sluttidspunktet og datoen er satt til 60 minutter etter starttidspunktet og datoen. Emne. Dette feltet viser ordet Avtale, etterfulgt av navnet på firmaet. Eier. Dette feltet viser navnet ditt. Firmanavn. Dette feltet viser navnet på firmaet. Klikk på Fullfør. MERKNAD: Hvis en avtale ikke kan opprettes for ett av firmaene som er oppført på siden Masseopprett avtale for firma, blir ingen av avtalene lagret, og det vises en feilmelding. Hvis du vil opprette en avtale for tilleggsfirmaer i listen, viser du neste side av listen og gjentar denne fremgangsmåten etter behov. Etter at du har opprettet avtalene, blir hver avtale tilgjengelig som et relatert element i området for relaterte opplysninger for åpne aktiviteter på detaljsiden for det relevante firmaet. Du kan redigere avtalen for å oppdatere avtaledetaljene på samme måte som du redigerer andre avtaler.

Publisert August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller tilknyttede selskaper. Legal Notices.