| Skriv ut Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp

3. #### Spore forbindelser mellom firmaer Hvis du vil spore forbindelser mellom firmaer, lagrer du opplysningene på firmaforbindelsessidene. Du kan for eksempel spore investor- eller datterselskapsforbindelser for et firma. Hvis du vil gjøre dette, må du først koble firmaet som du vil spore forbindelser for, til denne firmaposten. (Du kan koble så mange firmaer som ønskelig.) Deretter definerer du forbindelsen og legger inn eventuelle andre opplysninger. MERKNAD: Funksjonen for sporing av forbindelser er ikke en del av standardutgaven av Oracle CRM On Demand, så det kan hende den ikke er tilgjengelig for selskapet ditt. Hvis selskapet skal kunne spore forbindelser mellom firmaer, må selskapsadministratorens rolle omfatte rettigheten Håndter tilgang til utvidet forbindelse for kontaktperson og firma, og selskapsadministratoren må aktivere rettigheten Gå til utvidet forbindelse for firma for brukerne som skal spore forbindelser mellom firmaer. Selskapsadministratorer kan opprette egendefinerte felt for å lagre tilleggsopplysninger om firmaforbindelser og legge til disse egendefinerte feltene i sideoppsettet for redigering av firmaforbindelse. Deretter kan brukere som har tilgang til firmaforbindelsesposter, vise og oppdatere opplysningene i de egendefinerte feltene. Før du begynner. Opprett en firmapost for hver organisasjon du vil koble til firmaet. Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i din versjon av applikasjonen. Slik sporer du forbindelser mellom firmaer Velg firmaet. Hvis du vil ha instruksjoner for hvordan du velger firmaer, se Søke etter poster. Rull ned til området Forbindelser for firma på firmadetaljsiden, og gjør ett av følgende: Hvis du vil koble et firma, klikker du på Legg til. Hvis du vil oppdatere opplysninger, klikker du på koblingen Rediger i raden for den eksisterende firmaforbindelsen. Legg inn de nødvendige opplysningene på siden Rediger forbindelse for firma. Tabellen nedenfor inneholder en beskrivelse av noen feltopplysninger for sporing av forbindelser mellom firmaer.
   Felt | Kommentarer
   --- | ---
   Beslektet firma | Klikk på oppslagsikonet, og velg firmaet hvis forbindelser og opplysninger du vil spore. Dette er et obligatorisk felt.
   Rolle | Angi et valg som definerer forbindelsen mellom firmaene.
   Tilbakefør rolle | Angi et valg som definerer den omvendte forbindelsen mellom firmaene.
   Startdato | Du kan bruke dette feltet til å registrere startdatoen for forbindelsen mellom firmaene. Standardverdien er dagens dato.
   Sluttdato | Bruk dette feltet til å registrere utløpsdatoen for forbindelsen mellom firmaene.
Lagre posten.

Publisert August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller tilknyttede selskaper. Legal Notices.