| Skriv ut Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp

##### Porteføljefelt: Klargjøring til import MERKNAD: Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i din versjon av applikasjonen siden den ikke er en del av standardapplikasjonen. Følgende tabell inneholder spesifikke opplysninger om hvordan du setter opp CSV-filen før du importerer porteføljekonti i Oracle CRM On Demand. Disse opplysningene utfyller retningslinjene som er gitt i emnet Retningslinjer for felttyper for import av data. Du må se gjennom følgende importopplysninger før du utfører en import. MERKNAD: Kolonnen Standardfelt i denne tabellen inneholder bare det opprinnelige navnet (standardnavnet) for hvert felt. Den inneholder ikke navn som er endret for selskapet i Oracle CRM On Demand. Hvis du ikke ser et spesifikt felt når du prøver å importere data, må du derfor kontakte administratoren for å finne det nye navnet for feltet.
Feltnavn for standard porteføljekonto | Datatype | Maksimumslengde | Kommentarer
--- | --- | --- | ---
Firmavaluta | Plukkliste | 15 | Du kan ikke redigere denne plukklisten. Verdiene du importerer, må derfor svare nøyaktig til de gyldige verdiene.
Firmanummer | Tekst | 100 | Ingen
Firmatype | Plukkliste | 30 | Gyldige standardverdier: Livrentekontrakt, Gruppepolise, 401K, Kontrollerer, IRA, Livsforsikring, Aksjefond, Sparepenger og Annet.
Årlig prosentsats | Nummer | 15 | Ingen
Annullerings-/salgsdato | Dato | 7 | Ingen
Kredittgrense | Valuta | 20 | Ingen
Divisjon | Tekst | 50 | Ingen
Gyldig dato | Dato | 7 | Ingen
Utløpsdato | Dato | 7 | Ingen
Ekstern unik ID | Tekst | 30 | Ingen
Pålydende verdi | Valuta | 20 | Ingen
Institusjon | Tekst | 100 | Ingen
Institusjonssted | Tekst | 50 | Ingen
Lånebeløp | Valuta | 20 | Ingen
Utløper | Dato | 7 | Ingen
Plukklisteverdigruppe | Tekst | 50 | Ingen
Premie | Valuta | 20 | Ingen
ID for primær eier | Tekst | 50 | Ingen
Produkt | Tekst | 50 | Ingen
Innkjøpsdato | Dato | 7 | Ingen
Inntekt | Valuta | 20 | Ingen
Risikoklasse | Tekst | 50 | Ingen
Status | Plukkliste | 30 | Gyldige standardverdier: Aktiv, Venter, Tilbud, Avsluttet og Lukket.
Termin | Nummer | 20 | Ingen
Terminenhet | Plukkliste | 20 | Gyldige standardverdier: Dag, Uke, Måned og År.
Totalverdi for aktiva | Valuta | 20 | Ingen
Vurderingsdato | Dato | 7 | Ingen
Ekstern ID for institusjon | Tekst | 30 | Institusjonen kobles til firmaet.
Ekstern ID for produkt | Tekst | 30 | Ingen
#### Beslektede emner Du finner relaterte opplysninger i følgende emner: Porteføljer Retningslinjer for felttyper for import av data Importere data

Publisert August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller tilknyttede selskaper. Legal Notices.