| Skriv ut Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp

## Økonomiplaner Bruk økonomiplansidene til å opprette, oppdatere og spore økonomiplaner for en finanskonto. Økonomiplaner er vanligvis økonomiplanen for en kontaktperson eller en bedrift for én eller flere spesifikke finanskonti som en finansinstitusjon administrerer. MERKNAD: Selskapsadministratoren bestemmer hvilke faner du har tilgang til. Hvis du ikke har ansvar for å spore opplysninger om planer for finanskonto, er kanskje fanen Økonomiplan utelatt fra ditt oppsett. Med en økonomiplan er det mulig med økonomiplanlegging på høyt nivå gjennom tilgang til opplysninger som statusen, planfasen og godkjenningene. Den inneholder også koblinger til applikasjonene for mellomkontor og bak-kontor. Bunkematinger og oppdateringer fra Web-tjenester brukes vanligvis til å integrere opplysninger for mellomkontor og bak-kontor i Oracle CRM On Demand. Ved hjelp av økonomiplaner kan finansinstitusjoner integrere håndtering av kundeforbindelser med økonomiplanleggingsoppgaver, arbeidsflyter og leveranser i hele livssyklusen for økonomiplanleggingen. Med denne funksjonen kan du spore aktiviteter, salgsmuligheter, serviceforespørsler og kundeemner for en økonomiplan, slik at det er mulig å drive økonomiplanlegging for klienter og husholdninger. Du kan bruke økonomiplansidene til å identifisere og profilere en økonomiplan. Du kan også bruke økonomiplansidene til å se gjennom underfirmaene for en økonomiplan og andre relaterte opplysninger, blant annet disse: Salgsmulighet. Hvis du vil ha flere opplysninger, se Om salgsmuligheter og prognoser. Aktivitet. Hvis du vil ha flere opplysninger, se Aktivitetsfelt. Serviceforespørsel. Hvis du vil ha flere opplysninger, se Prosessen for håndtering av serviceforespørsler. Kundeemne. Hvis du vil ha flere opplysninger, se Kundeemner.

Publisert August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller tilknyttede selskaper. Legal Notices.