| Skriv ut Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp

### Porteføljekontofelt Bruk siden Rediger porteføljekonto til å legge til en porteføljekonto eller oppdatere detaljer for en eksisterende porteføljekonto. På siden Rediger porteføljekonto vises hele settet med felt for en porteføljekonto. MERKNAD: Selskapsadministratorer kan tilpasse applikasjonen på en rekke måter, for eksempel ved å endre navn for posttyper, felt og valg i plukklister. Opplysningene du ser, kan derfor avvike fra standardopplysningene som er beskrevet i denne tabellen. Tabellen nedenfor inneholder ytterligere opplysninger om noen felt.
Felt | Beskrivelse
--- | ---
Nøkkelopplysninger om firma
Firmanummer | Obligatorisk felt. Begrenset til 100 tegn.
Institusjon | Oppslagsfelt for institusjonen som er koblet til denne porteføljekontoen.
Produkt | Oppslagsfelt for produktet som er koblet til denne porteføljekontoen.
Firmatype | En plukkliste med tilgjengelige firmatyper. Standardverdiene er Livrentekontrakt, Gruppepolise, 401K, Kontrollerer, IRA, Livsforsikring, Aksjefond, Sparepenger og Annet.
Primær kontaktperson | Skrivebeskyttet.
Firma | Oppslagsfelt for firmaet som er koblet til denne porteføljekontoen.
Inntekt | Inntekten som er koblet til denne porteføljekontoen.
Innkjøpsdato | Åpningsdatoen for finanskontoen.
Annullerings-/salgsdato | Lukkingsdatoen for kontoen. Hvis dette er en enkeltstående beholdning, kan det være datoen da alle aksjer er solgt.
Status | Statusen for porteføljekontoen. Standardverdiene er Aktiv, Venter, Tilbud, Avsluttet og Lukket.
Overordnet konto for portefølje | Den overordnede porteføljekontoen for gjeldende porteføljekonto.
Eier | Eieren av porteføljefirmaposten. Som hovedregel kan eieren av en post oppdatere posten, overføre posten til en annen eier eller slette posten. Selskapsadministratoren kan imidlertid justere tilgangsnivåene for å begrense eller utvide en brukers tilgang. Verdien i feltet Eier påvirker hvilke poster som inkluderes i rapporter som du eller lederne kjører på analysesidene. Avhengig av hvilken modus for posteierskap selskapsadministratoren setter opp for posttypen, kan det hende du ser feltet Eier, feltet Bok eller begge disse feltene på detaljsiden for posten, og ett av eller begge feltene kan være tomme. Hvis du vil ha mer informasjon om modi for posteierskap, se Om datatilgang, postdeling og posteierskap.
Primærgruppe | Primærgruppen for porteføljeeieren. I tidligere versjoner enn versjon 13 brukes dette feltet til å definere gruppesynlighet for porteføljeposter. Det anbefales å bruke bokfunksjonaliteten som erstatning for denne funksjonaliteten. Hvis du vil ha flere opplysninger, se Prosessen med å sette opp bøker.
Opplysninger om polise
Risikoklasse | Angir risikonivået for porteføljen. Begrenset til 50 tegn.
Premie | Forsikringspolisens kostnad i valutaenheter.
Pålydende verdi | Forsikringspolisens pålydende verdi i valutaenheter.
Gyldig dato | Startdatoen for forsikringspolisen.
Utløpsdato | Utløpsdatoen for forsikringspolisen.
Investeringsopplysninger
Totalverdi for aktiva | Verdien av alle investeringer i valutaenheter.
Vurderingsdato | Datoen for totalvurderingen av aktiva.
Opplysninger om lån
Lånebeløp | Verdien av lånet i valutaenheter.
Årlig prosentsats | Rentesatsen for lånet.
Utløper | Datoen da lånet skal tilbakebetales.
Termin | Skrivebeskyttet. Sammenslåing av terminlengde og terminenhet.
Terminlengde | Lånets amortiseringsperiode, vanligvis uttrykt i måneder.
Terminenhet | Plukkliste med mulige terminenheter. Standardverdiene er Dag, Uke, Måned og År.
Opplysninger om kredittkort
Kredittgrense | Maksimal tilgjengelig kreditt for kontoen.
Årlig prosentsats | Den årlige rentesatsen for belastninger på saldoen.
### Kontaktpersonfelt for porteføljer Tabellen nedenfor inneholder opplysninger om noen felt som selskapsadministratoren kan gjøre tilgjengelige, og som du kan se under den kontaktpersonrelaterte posten for en porteføljekonto.
Felt | Beskrivelse
--- | ---
Primær forsikringstaker | Denne avmerkingsboksen angir at personen generelt er den påtenkte poliseeieren og personen som fyller ut og signerer en forespørsel om forsikringsdekning.
Eier | Denne avmerkingsboksen angir eieren av eiendommen som forsikres.
Navn på forsikringstaker | Denne avmerkingsboksen angir navnet på personen som en forsikringskontrakt inngås med, og som får dekket sine behov i polisen.
MERKNAD: Administratoren kan tilpasse posttypen Portefølje for kontaktperson ved å legge til egendefinerte felt samt egendefinerte felt for relaterte opplysninger der den relaterte posttypen er Kontaktperson eller Portefølje. Administratoren kan inkludere nye egendefinerte felt og egendefinerte felt for relaterte opplysninger i oppsettet for siden Portefølje for kontaktperson. Du kan redigere egendefinerte felt i områdene med relaterte opplysninger om portefølje for kontaktperson, men du kan ikke redigere egendefinerte felt for relaterte opplysninger. Hvis du vil ha opplysninger om egendefinerte felt for relaterte opplysninger og hvordan du oppretter dem, kan du se Om egendefinerte felt for relaterte opplysninger og Opprette egendefinerte felt for relaterte opplysninger. ### Relaterte opplysninger Du finner relaterte opplysninger om porteføljekonti i følgende emner: Arbeide med hjemmesiden for porteføljekonto Håndtere porteføljekonti

Publisert August 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle og/eller tilknyttede selskaper. Legal Notices.