| Drukuj Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF

#### Przetwarzanie roszczeń Jeśli zlecenie dotyczące funduszu zostało zatwierdzone przez jego kierownika a użytkownik ukończył zadanie, którego dotyczyło to zlecenie, użytkownik może przesłać roszczenie. Przesłane roszczenie kierownik funduszu może przejrzeć i zatwierdzić. Jak przesłać roszczenie Na stronie "Lista zleceń dotyczących funduszu" wybrać zlecenie, dla którego ma być przesłane roszczenie, lub wybrać wcześniej zatwierdzone zlecenie dotyczące funduszu (których lista dostępna jest w sekcji "Oczekujące zlecenia dotyczące funduszy" na stronie startowej "Fundusze"). Instrukcje dotyczące wybierania zleceń dotyczących funduszy są dostępne pod hasłem Znajdowanie rekordów. Na stronie szczegółów wniosku o fundusz, nacisnąć przycisk "Edytuj". Na stronie edycji wniosku o fundusz, należy: W polu "Kwota rozliczenia" wprowadzić kwotę roszczenia. Wybrać wartość "Roszczenie przesłane" w polu "Status". W polu "Termin" wprowadzić właściwą datę. Zapisać rekord. Jak zatwierdzić roszczenie Wybrać zlecenie dotyczące funduszu (wymienione w sekcji oczekujących zleceń dotyczących funduszy na stronie startowej "Fundusze"), którego dotyczy zatwierdzane roszczenie. Instrukcje dotyczące wybierania zleceń dotyczących funduszy są dostępne pod hasłem Znajdowanie rekordów. Przejrzeć kwotę roszczenia w polu "Kwota rozliczenia" na stronie szczegółów zlecenia dotyczącego funduszy, a następnie nacisnąć przycisk "Edytuj". Na stronie edycji wniosku o fundusz, należy: W polu "Zatwierdzone" wprowadzić kwotę, która jest zatwierdzana. W polu "Data decyzji dot. kwoty rozliczenia" wprowadzić datę. Wybrać wartość "Roszczenie zatwierdzone" w polu "Status". UWAGA: Aby móc zatwierdzać fundusze, użytkownik musi w swoim rekordzie mieć ustawioną wystarczającą wartość limitu zatwierdzania funduszy. Jeśli ten limit jest niewystarczający, należy skontaktować się z administratorem firmy. Dodatkowo aplikacja Oracle CRM On Demand nie zezwoli użytkownikowi na zatwierdzenie zlecenia dotyczącego funduszy, którego rezultatem byłoby ujemne saldo funduszy, jeśli pole wyboru "Dozwolona wartość ujemna salda" na stronie "Szczegóły funduszu" nie jest zaznaczone. Zapisać rekord. Po zatwierdzeniu roszczenie zostanie wyświetlone w sekcji "Obciążenia funduszu" rekordu funduszu. UWAGA: Po zatwierdzeniu roszczenia nie można już edytować zlecenia dotyczącego funduszu.

Opublikowano: Sierpień 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.