| Drukuj Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF

##### Obszar zainteresowań raportowany w czasie rzeczywistym "Podmioty i powiązane podmioty" ### Dostępność Ten obszar zainteresowań jest dostępny we wszystkich wersjach aplikacji Oracle CRM On Demand. ### Cel biznesowy Ten obszar zainteresowań umożliwia tworzenie raportów dotyczących powiązań "wiele do wielu" pomiędzy podmiotami i podmiotami powiązanymi. Obszar ten jest niemal identyczny z obszarami zainteresowań podmiotów. Jedyna różnica polega na tym, że obejmuje on wymiar podmiotu powiązanego, który ma powiązanie "wiele do wielu" z typem rekordu podmiotu. Ten obszar zainteresowań pozwala tworzyć raporty prezentujące wszystkie podmioty powiązane z danym podmiotem. Ze względu na to, że obszar ten przedstawia powiązania "wiele do wielu" między podmiotami i podmiotami powiązanymi, nie można za jego pomocą tworzyć raportów w przypadku podmiotów, które nie są skojarzone z żadnym podmiotem powiązanym. Dostępne są następujące atrybuty określające powiązania podmiotów powiązanych na potrzeby tworzenia raportów: Główna osoba kontaktowa Rola Rola drugiej strony Data rozpoczęcia Data zakończenia Silne strony Słabe strony Komentarze ### Typ powiązania Wiele do wielu ### Wymiary Ten obszar zainteresowań ma następujące wymiary: Podmiot Kampania Data utworzenia Właściciel Powiązany podmiot Osoba kontaktowa powiązania Terytorium ### Miary Pełna lista miar dla tego obszaru zainteresowań jest następująca: Miary podmiotu Miary niestandardowe podmiotu Przychód Przychód (000) Średni przychód Zrealizowane przychody Zrealizowane przychody (000) Średni przychód zrealizowany Średnia liczba dni do zamknięcia możliwości (definicja: liczba dni do zamknięcia możliwości podzielona przez liczbę uzyskań) Potencjalny przychód Średni potencjalny przychód Przychód Przychód z produktu (000) Zrealizowane przychody z produktu Zrealizowane przychody z produktu (000) Liczba podmiotów Liczba podmiotów z możliwościami Liczba działań Liczba osób kontaktowych Liczba możliwości Liczba uzyskań Liczba (#) zleceń SR Liczba anulowanych zleceń SR Liczba zamkniętych zleceń SR Liczba otwartych zleceń SR Liczba oczekujących zleceń SR Średni wiek otwarcia zlecenia SR Średnia liczba dni do zamknięcia zlecenia SR Liczba namiarów Liczba (#) namiarów przekształconych w możliwości Liczba namiarów dających uzyskaną możliwość (definicja: liczba namiarów, które zostały przekształcone w możliwości i znajdują się na etapie sprzedaży "Zamknięte/uzyskane") Liczba namiarów dających utraconą możliwość Liczba zakwalifikowanych namiarów Liczba odrzuconych namiarów ### Uwagi na temat wykorzystania Wymiar podmiotu uwzględnia hierarchię rejestru, co pozwala analizować miary i powiązane atrybuty na dowolnym poziomie. #### Wymiar osoby kontaktowej powiązania Podmioty można ze sobą łączyć. Wszystkie podmioty powiązane z podmiotem w sposób inny niż jako konkurenci lub partnerzy są wymienione w sekcji informacji powiązanych "Powiązania podmiotu" na stronie "Szczegóły podmiotu". Powiązanie między dwoma podmiotami, które są połączone w ten sposób, może również zawierać główną osobę kontaktową, która różni się od głównych osób kontaktowych połączonych podmiotów. UWAGA: Aby połączyć podmioty ze sobą, rola użytkownika musi obejmować uprawnienie rozszerzonego dostępu do powiązań podmiotu oraz uprawnienie do zarządzania rozszerzonym dostępem do powiązań osoby kontaktowej i podmiotu, a administrator musi dodać sekcję informacji powiązanych "Powiązania podmiotu" do układu strony "Szczegóły konta przydzielonego do roli użytkownika". Aby wyodrębnić informacje o głównej osobie kontaktowej dla powiązania między podmiotami, należy wybrać kolumny z wymiaru "Powiązanie osoby kontaktowej". Aby wyodrębnić informacje o głównej osobie kontaktowej dla podmiotu, należy wybrać kolumny z folderu "Główna osoba kontaktowa" w wymiarze "Podmiot". Aby wyodrębnić informacje o głównej osobie kontaktowej dla połączonego podmiotu, należy wybrać kolumny z folderu "Główna osoba kontaktowa" w wymiarze "Partner podmiotu".

Opublikowano: Sierpień 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.