| Drukuj Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF

### Aktualizowanie szczegółów rekordów Na ogół użytkownik może aktualizować informacje w rekordzie, jeśli jest jego właścicielem, jest kierownikiem właściciela rekordu lub właściciel udzieli mu prawa dostępu do edycji dla rekordu. Jednak administrator firmy może zmienić poziomy dostępu, ograniczając lub poszerzając prawa dostępu użytkownika do rekordów. Aby możliwa była zmiana statusu rekordu rozwiązania lub publikacja rozwiązania rola użytkownika musi zawierać uprawnienie "Publikowanie rozwiązań". UWAGA: Określone pola systemowe są zawsze tylko do odczytu i mogą być aktualizowane jedynie przez Oracle CRM On Demand. Przykładami pól, które są zawsze tylko do odczytu są pola "Utworzono" oraz "Utworzono: Data". Oba są dostępne w wielu typach rekordów. Rekordy można aktualizować następującymi metodami: Przez miejscową edycję pól. Istnieje możliwość miejscowej edycji poszczególnych pól na stronach "Lista" rekordów, na stronach "Szczegóły" rekordów oraz w powiązanych rekordach na stronie "Szczegóły" rekordu głównego. Administrator firmy może włączyć lub wyłączyć edycję miejscową w profilu firmy. Domyślnie edycja miejscowa jest włączona. WSKAZÓWKA: Na większości stron listy można otworzyć stronę szczegółów rekordu w okienku rekordu bez opuszczania strony "Lista". Więcej informacji można znaleźć pod hasłami Okienko rekordu na stronach listy - informacje i Korzystanie z okienka rekordu na stronach listy. Na wielu stronach "Lista" rekordów i wielu listach powiązanych rekordów na stronach "Szczegóły" rekordów głównych można również edytować miejscowo wiele pól w wielu rekordach jednocześnie. Jeśli lista obsługuje możliwość miejscowej edycji wielu pól jednocześnie, wówczas w lewym górnym rogu listy wyświetlana jest ikona ołówka. UWAGA: Niektórych typów pól nie można edytować miejscowo w powiązanych rekordach na stronie "Szczegóły" rekordu głównego. Informacje są dostępne pod hasłem Aktualizowanie powiązanych rekordów z poziomu rekordów głównych. Zaktualizowanie rekordu na stronie "Edycja". Stronę "Edycja" można otworzyć, klikając na łączu "Edytuj" dla rekordu na stronie "Lista" lub naciskając przycisk "Edytuj" dla rekordu na stronie szczegółów. Przez importowanie rekordów: Używając asystenta importu do zaimportowania danych rekordów z zewnętrznych plików wartości rozdzielonych przecinkami (CSV), jeśli roli użytkownika przypisano uprawnienie importu osobistego Używając narzędzia klienta Oracle Data Loader On Demand Używając usług internetowych do zsynchronizowania rekordów z innymi aplikacjami Typ rekordów, które można importować, zależy od uprawnień przypisanych do roli użytkownika. Więcej informacji dotyczących importowania rekordów z zewnętrznych plików CSV i innych źródeł zewnętrznych można znaleźć pod hasłem Narzędzia importu i eksportu. W poniższym temacie opisano sposób miejscowego edytowania pól oraz aktualizowania rekordów na stronie "Edycja" rekordu. UWAGA: Funkcji edycji miejscowej na stronie "Lista" rekordów nie można używać przy otwartym oknie podglądu ani podczas korzystania z centrum wiadomości. ### Miejscowe edytowanie poszczególnych pól W poniższej procedurze opisano sposób miejscowego edytowania poszczególnych pól na listach rekordów i na stronach "Szczegóły" rekordów. Aby była możliwa aktualizacja miejscowa, musi być włączona edycja miejscowa. UWAGA: Czasami w trakcie miejscowej edycji pojedynczego pola może pojawić się monit o przejście do strony "Edycja" w celu dokończenia edycji. Ten monit jest wyświetlany, jeśli użytkownik musi zmodyfikować więcej pól lub jeśli z polem edytowanym miejscowo jest związany jakiś proces biznesowy. Aby edytować miejscowo poszczególne pola Na liście rekordów lub stronie "Szczegóły" rekordu zatrzymać wskaźnik myszy na polu, które ma zostać zaktualizowane. Na prawo od pola zostanie wyświetlona ikona edycji. W zależności od typu pola pojawiają się różne ikony. Na stronie szczegółów, jeśli pole jest tylko do odczytu, zatrzymanie wskaźnika myszy na polu nie powoduje wyświetlenia żadnych informacji. Po kliknięciu na polu również nic się nie dzieje. Na stronie pełnej listy, jeśli pole jest tylko do odczytu, zatrzymanie wskaźnika myszy na polu powoduje wyświetlenie informacji. Ponadto kliknięcie na polu tylko do odczytu powoduje wyświetlenie edytora miejscowego tylko do odczytu. Kliknąć ikonę edycji lub pole, aby włączyć tryb edycji lub edycji miejscowej. W przypadku niektórych pól kliknięcie pola odnosi inny skutek niż kliknięcie ikony edycji. Na przykład kliknięcie na polu "Telefon" powoduje wyświetlenie edytora "Tekst", który umożliwia bezpośrednie wprowadzenie numeru telefonu. Kliknięcie na ikonie edycji powoduje wyświetlenie edytora "Telefon", który umożliwia osobne określenie kodu kraju, numeru kierunkowego, numeru telefonu i numeru wewnętrznego. Zaktualizować wartość w polu. Kliknąć ikonę z symbolem zielonego znacznika lub nacisnąć klawisz Enter, aby zapisać zmiany. Aby anulować zmiany, kliknąć ikonę z czerwonym symbolem X lub nacisnąć klawisz Esc. ### Miejscowe edytowanie wielu pól na liście rekordów Wykonując miejscową edycję wielu pól na liście rekordów, należy wziąć pod uwagę następujące kwestie: Tylko rekordy aktualnie wyświetlane na liście są dostępne do aktualizacji. Na przykład w przypadku filtrowania listy celem wyświetlenia tylko niektórych rekordów tylko te rekordy są dostępne do aktualizacji. Pola tylko do odczytu są wyświetlone na szaro i nie można ich aktualizować. Wymagane pola oznaczone są w następujący sposób: Jeśli dla typu rekordu używany jest układ statyczny, pola wymagane oznaczone są czerwoną gwiazdką i czerwonym tekstem w nagłówku kolumny. Jeśli dla typu rekordu używany jest układ dynamiczny, pola wymagane są wyświetlane z czerwoną ramką. Jeśli pole jest wymagane warunkowo, wówczas jest wyświetlane z czerwoną ramką. Pole wymagane warunkowo to pole, które nie jest wymagane domyślnie, ale stanie się wymagane, jeśli dane w innych polach w rekordzie spełnią określone kryteria. Jeśli pole listy wyboru wielu wartości jest edytowalne, obok niego wyświetlana jest ikona wyszukiwania. Jeśli pole waluty jest edytowalne, obok niego wyświetlana jest ikona waluty. Jeżeli jako typ rekordu roli użytkownika zdefiniowano dynamiczny układ strony i użytkownik zaktualizuje wartość w polu sterującej listy wyboru dla układu dynamicznego, niektóre pola, które były wymagane dla rekordu, mogą już nie być wymagane, a pola, które nie były wymagane, mogą stać się wymagane. Podobnie niektóre pola, które były edytowalne, mogą uzyskać status "tylko do odczytu", a pola, które były "tylko do odczytu", mogą stać się edytowalne. Aktualizacja pola może wymagać dalszych aktualizacji rekordu. W takich przypadkach podczas próby zapisania zmian wyświetlany jest komunikat. Jeśli na liście wyświetlane są pola wymagające dodatkowych aktualizacji, można dokonać dodatkowych aktualizacji pól bezpośrednio na liście przed zapisaniem zmian. W przeciwnym razie zostanie wyświetlony monit o przejście do strony "Edycja" pierwszego rekordu na liście, który wymaga dodatkowych aktualizacji. Jeśli użytkownik przejdzie do strony "Edycja" i zaktualizuje rekord, wówczas po zapisaniu zmian w aplikacji Oracle CRM On Demand nastąpi powrót do edytowanej listy. Jeśli aktualizacja pola w rekordzie nie powiedzie się z jakiegokolwiek powodu podczas miejscowej edycji rekordu, wówczas żadna ze zmian w polach tego rekordu nie zostanie zapisana. Jeśli aktualizacje rekordów nie powiodą się, po zapisaniu zmian wyświetlany jest komunikat o błędzie. Komunikat o błędzie zawiera listę rekordów, których aktualizacje zakończyły się niepowodzeniem. W poniższej procedurze opisano sposób miejscowego edytowania wielu pól jednocześnie na liście rekordów. Aby wykonać miejscową edycję wielu pól na liście rekordów: Na liście rekordów nacisnąć ikonę ołówka, aby włączyć tryb edycji. Zaktualizować wartości pól stosownie do potrzeb. WSKAZÓWKA: Do przesuwania kursora między polami można użyć klawisza Tab oraz klawiszy strzałek w górę i w dół na klawiaturze. Po zakończeniu aktualizacji rekordów na liście należy nacisnąć ikonę zielonego znacznika na górze lub na dole listy, aby zapisać zmiany. Zmiany można anulować w dowolnym momencie przed zapisaniem, klikając czerwoną ikonę X na górze lub na dole listy lub naciskając klawisz Esc. W przypadku anulowania zmian żadna ze zmian wprowadzonych w polach rekordów na liście nie zostanie zapisana. ### Aktualizowanie szczegółów rekordów na stronach "Edycja" rekordów W poniższej procedurze przedstawiono sposób zaktualizowania szczegółów rekordu na stronie "Edycja". Jak zaktualizować szczegóły rekordu na stronie "Edycja" Na stronie "Lista" rekordu kliknąć ikonę edycji dla rekordu. Ewentualnie na stronie szczegółów nacisnąć przycisk "Edytuj" znajdujący się na pasku tytułu. Na stronie edycji rekordu zaktualizować wymagane informacje. Zapisać rekord: Aby zapisać rekord i otworzyć stronę szczegółów rekordu (na której można powiązać informacje z tym rekordem), nacisnąć przycisk "Zapisz". Aby zapisać rekord i otworzyć stronę "Edycja" (na której można utworzyć inny rekord), nacisnąć przycisk "Zapisz i nowy". NOTE: Administrator może skonfigurować pole w taki sposób, by było warunkowo wymagane, co oznacza, że nie będzie domyślnie wymagane, ale stanie się wymagane, jeśli dane w innych polach w rekordzie spełnią określone kryteria. W takim przypadku obok pola, które stanie się wymagane, będzie wyświetlany czerwony znak gwiazdki (*), a jeśli obok tego pola wyświetlana jest etykieta tekstowa, będzie ona wyświetlana w czerwonym kolorze. Jeśli wartość w tym polu jest pusta, przed zapisaniem rekordu będzie konieczne jej zaktualizowanie.Więcej informacji o niektórych ograniczeniach dotyczących edytowania pól wymaganych warunkowo można znaleźć pod hasłem Pola wymagane warunkowo - informacje.

Opublikowano: Sierpień 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.