| Drukuj Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF

#### Dołączanie plików i adresów URL do rekordów UWAGA: Treści zawarte w niniejszym temacie dotyczą wyłącznie załączników związanych z rekordami przez wstępnie skonfigurowaną pozycję powiązaną z załącznikami. Więcej informacji o liście typów rekordów obsługujących wstępnie skonfigurowaną pozycję powiązaną z załącznikami, znajduje się pod hasłem Załączniki — informacje. W przypadku typów rekordów obsługujących wstępnie konfigurowane pozycje związane z załącznikami do rekordu nadrzędnego można załączać pliki i adresy URL. Po załączeniu pliku lub adresu URL do rekordu można: Wyświetlić załącznik Wybrać inny załącznik W przypadku załącznika mającego postać pliku zaktualizować zawartość pliku i zastąpić nim poprzedni załącznik When attaching files to records, the following considerations apply: You can upload compressed files, including .zip files. For data protection and security reasons, each file that you attempt to upload is checked to determine whether it is an executable file, regardless of the file extension. If a file is identified as an executable file, then you cannot upload it. A file name can contain any character that is supported for use in file names in Microsoft Windows. In the case of files that are uploaded as attachments to records through the preconfigured Attachments related information section, you cannot upload two files with the same file name as attachments to the same parent record. However, all photographs that are uploaded from mobile devices that use the iOS operating system are given the same name by the mobile device. To ensure uniqueness of file names within the set of attachments linked to a parent record, Oracle CRM On Demand appends the current timestamp to the file name of all such files. This means that if you upload the same file as an attachment more than once from a mobile device that uses the iOS operating system, then the file is added as an attachment each time that you upload it, but the file names of the attachments in Oracle CRM On Demand are different. Each file that you attempt to upload is scanned for viruses. If a virus is found in the file, the file is not uploaded, and a message appears. Uploaded files must be less than 20 MB. If you have a large file, consider the following options: Compress the file to make it smaller. Split the file into smaller files (and compress them if necessary). Place the file on a public server and indicate the path and file name for it instead of attaching the file to the record. Jak załączyć do rekordu plik lub adres URL Wybrać rekord, do którego ma zostać załączony plik lub adres URL. Instrukcje dotyczące wybierania rekordów są dostępne pod hasłem Znajdowanie rekordów. Na stronie szczegółów przejść do sekcji "Załączniki", po czym nacisnąć przycisk "Dodaj załączniki" lub "Dodaj URL" znajdujący się na pasku tytułu tej sekcji. UWAGA: Jeśli użytkownicy mają uzyskiwać dostęp do pliku zamieszczonego na serwerze publicznym, należy nacisnąć przycisk "Dodaj adres URL" zamiast przycisku "Dodaj załącznik", a następnie postępować zgodnie z procedurą dodawania załącznika nie w postaci pliku, lecz adresu URL. Na stronie "Edycja załącznika": W przypadku załącznika plikowego nacisnąć przycisk "Przeglądaj" znajdujący się obok pola "Plik", po czym wybrać odpowiedni plik. Po wybraniu pliku w polu "Nazwa załącznika" domyślnie pokazywana jest nazwa pliku, bez uwzględnienia jego rozszerzenia. Aby zastosować inną nazwę jako wyświetlaną nazwę umożliwiającą identyfikację załącznika plikowego, należy zmienić wartość w polu "Nazwa załącznika". UWAGA: W przypadku korzystania z urządzenia z systemem operacyjnym iOS o wersji obsługującej Oracle CRM On Demand dostępna też będzie opcja robienia zdjęć lub nagrywania filmów. Po zrobieniu zdjęcia lub nagraniu filmu materiał zostanie automatycznie załadowany do Oracle CRM On Demand jako załącznik. W przypadku załącznika, który ma postać adresu URL, wpisać w polu "URL" adres URL (na przykład www.crmondemand.com), a w polu "Nazwa załącznika" wyświetlaną nazwę określającą adres URL. Maksymalna dozwolona długość adresu URL wynosi 1999 znaków. Jeśli tekst wprowadzony w polu adresu URL zaczyna się od http:// lub https://, to tekst ten może zostać automatycznie skonwertowany na łącze po zapisaniu wartości pola. Pole wyboru "Konwersja wartości tekstowych URL na łącza" w profilu przedsiębiorstwa określa zachowanie takiego tekstu w polu adresu URL według następujących zasad: Jeśli pole wyboru w profilu przedsiębiorstwa jest zaznaczone, tekst jest automatycznie konwertowany na łącze po zapisaniu wartości pola. Jeśli pole wyboru nie jest zaznaczone, tekst nie jest konwertowany na łącze. UWAGA:Jeśli załącznik został umieszczony na serwerze publicznym, należy w polu "URL" podać ścieżkę do pliku i jego nazwę, używając dyrektywy "file": file://///<nazwa_komputera>/<katalog>/<nazwa_pliku>. Po dyrektywie "file:" należy umieścić 5 ukośników, na przykład file://///scdept/attachments/products.xls. Informacje o obsłudze przez przeglądarkę lokalnego systemu plików i udostępniania adresu URL ścieżki za pomocą protokołu file: zawiera dokumentacja przeglądarki. Na stronie "Edycja załącznika": Aby dodać kolejny załącznik tego samego typu (plik lub adres URL), należy nacisnąć przycisk "Zapisz i nowy". Po zakończeniu dodawania tego typu załączników należy nacisnąć przycisk "Zapisz". Jak wyświetlić załącznik Wybrać rekord, do którego jest załączony plik lub adres URL. Instrukcje dotyczące wybierania rekordów są dostępne pod hasłem Znajdowanie rekordów. Na stronie szczegółów przejść do sekcji "Załączniki", po czym kliknąć na łączu "Wyświetl" w odpowiednim wierszu. Jak wybrać inny załącznik Wybrać rekord, do którego jest załączony plik lub adres URL. Instrukcje dotyczące wybierania rekordów są dostępne pod hasłem Znajdowanie rekordów. Na stronie szczegółów przejść do sekcji "Załączniki", po czym kliknąć na łączu "Nazwa załącznika" dla załącznika, który ma zostać zastąpiony. Na stronie "Edycja załącznika": W przypadku załącznika plikowego nacisnąć przycisk "Przeglądaj", po czym wybrać nowy plik. Po wybraniu nowego pliku pole "Nazwa załącznika" jest automatycznie aktualizowane w celu pokazania nazwy nowego pliku, bez uwzględnienia jego rozszerzenia. Jeśli trzeba, zaktualizować zawartość pola "Nazwa załącznika". W przypadku załącznika, który ma postać adresu URL, wpisać w polu "URL" nowy adres, po czym — jeśli trzeba — zaktualizować zawartość pola "Nazwa załącznika". Na stronie "Edycja załącznika" nacisnąć przycisk "Zapisz". WSKAZÓWKA: W celu sprawdzenia, czy zostały wprowadzone poprawne informacje o załączniku, można - klikając łącze "Wstecz" - powrócić do pierwotnej strony szczegółów rekordu. Następnie przejrzeć w sekcji "Załączniki" szczegóły nowego załącznika. Jak zaktualizować załącznik plikowy Otworzyć załącznik z jego oryginalnej lokalizacji (nie z poziomu aplikacji Oracle CRM On Demand). Edytować plik i zapisać go lokalnie, na przykład na dysku twardym. Zalogować się do aplikacji Oracle CRM On Demand. Wybrać rekord, do którego ma zostać załączony zaktualizowany plik. Instrukcje dotyczące wybierania rekordów są dostępne pod hasłem Znajdowanie rekordów. Na stronie szczegółów przejść do sekcji "Załączniki", po czym kliknąć na łączu "Zamień" w wierszu załącznika plikowego. W oknie "Zamień załącznik" wybrać zaktualizowany plik, po czym nacisnąć przycisk "Zapisz".

Opublikowano: Sierpień 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.