| Drukuj Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF

#### Konfigurowanie reguł przydziału Przed rozpoczęciem: Aby można było skonfigurować reguły przydziału, rola użytkownika musi zawierać uprawnienie "Reguły dotyczące danych i przydział". Więcej informacji o projektowaniu reguł przydziału jest dostępnych pod hasłem Reguły przydziału — informacje podstawowe. ### Przykład grupy reguł przydziału Grupy reguł zawierają reguły, które z kolei zawierają kryteria. Składniki grupy reguł pokazano na poniższej ilustracji.
4. 2. UWAGA: Aby przycisk "Odrzuć" na stronie szczegółów namiaru działał poprawnie, pierwsza reguła w grupie reguł musi przydzielać namiary odrzucone. Jak skonfigurować reguły przydziału Kliknąć łącze "Administracja" dostępne w prawym górnym rogu każdej strony. W sekcji "Zarządzanie procesami biznesowymi" kliknąć na łączu "Reguły dotyczące danych i przydział". W sekcji "Reguły przydziału" kliknąć na łączu odpowiedniego typu rekordu. Zostanie wyświetlona lista wszystkich grup reguł zdefiniowanych dotychczas dla firmy. Utworzyć nową grupę reguł: Nacisnąć przycisk "Nowa grupa reguł". Wypełnić pola na stronie "Nowe/Edycja".
      Pole | Opis
      --- | ---
      Nazwa grupy reguł | Unikatowa nazwa składająca się z maksymalnie 30 znaków.
      Aktywna grupa reguł | W danym momencie może być aktywna tylko jedna grupa reguł. W przypadku określenia, że nowa grupa ma być aktywna, uprzednio uaktywniona grupa staje się nieaktywna.
      Właściciel nieprzydzielonego | Pracownik dziedziczący rekordy, które nie są przydzielone przez żadną z reguł. Przykład: Pracownik C na ilustracji 1.
      Zwrotny adres e-mail | To pole wyświetlane jest tylko w przypadku grup zleceń obsługi i namiarów. Adres e-mail określony w polu "Zwrotny adres e-mail" w grupie reguł przydziału pojawia się w polu "Nadawca" w powiadomieniach e-mailowych wysyłanych do właścicieli namiarów i zleceń obsługi. Ponadto jeżeli odbiorca wiadomości e-mail odpowiada na powiadomienie e-mailowe, pole "Do" w odpowiedzi jest wypełniane adresem podanym w polu "Zwrotny adres E-mail". UWAGA: W przypadku rekordów podmiotów i możliwości nie są wysyłane żadne powiadomienia e-mailowe.
      Terytorium nieprzydzielonego podmiotu | Terytorium dziedziczące rekordy, które nie są przydzielone przez żadną z reguł. Pole to jest dostępne tylko w przypadku grup reguł podmiotów.
      Terytorium nieprzydzielonej możliwości | Terytorium dziedziczące rekordy, które nie są przydzielone przez żadną z reguł. Pole to jest dostępne tylko w przypadku grup reguł możliwości.
5. 2. Zapisać rekord. Ta czynność powoduje zapisanie nazwy nowej grupy reguł w ramach przygotowania do dodania reguł do grupy reguł. Aby dodać regułę do grupy reguł: Na stronie szczegółów grupy reguł nacisnąć przycisk "Nowa" na pasku tytułu "Reguły". Wypełnić pola na stronie "Nowe/Edycja". W kolumnie "Przykład" w poniższej tabeli pokazano, jak należy wypełnić pola dla reguły 2 na ilustracji 1.
      Pole | Opis | Przykład
      --- | --- | ---
      Nazwa reguły | Unikatowa nazwa. | Przydzielenie namiarów o wysokim potencjalne pod względem sprzedaży detalicznej lub usług
      Zamówienie | Kolejność oceniania reguł. W przypadku, gdy są spełnione kryteria jednej reguły, rekord zostaje przydzielony i następne reguły są ignorowane. | 1
      Przydziel do właściciela | Jeśli są spełnione kryteria reguły, rekord zostaje przydzielony do tego użytkownika. W przypadku przydziału rekordów podmiotów i możliwości do grupy użytkownik musi być członkiem grupy współużytkującej te rekordy. | Pracownik B
      Przydziel do terytorium | Jeśli są spełnione kryteria reguły, rekord zostaje przydzielony do tego terytorium. Pole to jest dostępne tylko w przypadku reguł podmiotów i możliwości. | Region północno-wschodni
      Uwzględnij powiązane osoby kontaktowe | Jeśli są spełnione kryteria reguły, osoby kontaktowe powiązane z danym podmiotem zostają przydzielone do określonego właściciela i terytorium podmiotu. Pole to jest dostępne tylko w przypadku reguł podmiotów. | Nie dotyczy
      Uwzględnij powiązane możliwości | Jeśli są spełnione kryteria reguły, możliwości powiązane z danym podmiotem zostają przydzielone do określonego właściciela i terytorium podmiotu. Pole to jest dostępne tylko w przypadku reguł podmiotów. | Nie dotyczy
      Uwzględnij przydział zespołu | Jeśli są spełnione kryteria reguły, członkowie zespołu zostają przydzieleni do danego podmiotu. Pole to jest dostępne tylko w przypadku reguł podmiotów i możliwości. | Nie dotyczy
7. 2. Zapisać rekord. Ta czynność powoduje zapisanie reguły, więc następnym krokiem jest dodanie do niej kryteriów. (Opcjonalnie) W przypadku podmiotów i możliwości zaktualizować prawa dostępu dla powiązanych rekordów i użytkowników: Na stronie "Szczegóły grupy reguł" kliknąć łącze "Nazwa" reguły, w której ma zostać zaktualizowany dostęp w przypadku powiązanych rekordów i użytkowników. Na stronie szczegółów reguły nacisnąć przycisk "Dodaj użytkowników" lub "Edytuj użytkowników" na pasku tytułu "Przydział zespołu". Kliknąć na ikonie wyszukiwania i wybrać użytkowników. Przydzielić poziomy dostępu do podmiotów, osób kontaktowych i możliwości. Zapisać dokonane zmiany. Aby dodać kryterium reguły do reguły: Na stronie szczegółów reguły nacisnąć przycisk "Nowe" na pasku tytułu "Kryteria reguły". Wypełnić pola na stronie "Nowe/Edycja". W kolumnie "Przykład" w poniższej tabeli pokazano, jak należy wypełnić pola dla reguły 2 na ilustracji 1.
      Pole | Opis | Przykład
      --- | --- | ---
      Pole | Nazwa pola do oceny. UWAGA: W przypadku zmiany etykiety pola pojawia się nowa nazwa pola. | Potencjalny przychód
      Warunek | Następujących warunków nie można używać dla pól dat i liczb: "Zawiera wszystkie wartości", "Zawiera dokładną wartość pola" i "Nie zawiera żadnej z wartości". Następujących warunków można używać tylko dla pól liczb i walut: "Większe niż lub równe" i "Mniejsze niż lub równe". Operatora "Pomiędzy" można używać tylko dla pól dat. | Większe niż lub równe
      Wartości | Do oddzielania wartości należy używać przecinków. Jeśli dopasowywana wartość, np. adres, zawiera przecinek, należy ująć ją w cudzysłów. Jeśli warunkiem jest "Pomiędzy", należy wprowadzić wartości minimalną i maksymalną oddzielone przecinkiem. | 10000
Wykonać jedną z następujących czynności: Aby dodać do reguły więcej niż jedno kryterium, nacisnąć przycisk "Zapisz", a następnie "Nowe kryteria reguły" i powrócić do kroku b. W przypadku określenia wielu kryteriów dla reguły rekord musi spełniać wszystkie kryteria reguły, aby został uznany za spełniający regułę. Po wprowadzeniu wszystkich kryteriów reguły nacisnąć przycisk "Zapisz". Na stronie "Szczegóły reguły" nacisnąć przycisk "Powrót do szczegółów grupy reguł" na pasku tytułu "Reguła". Na stronie szczegółów grupy reguł wykonać następujące czynności: Aby dodać więcej reguł do reguły, powrócić do kroku 5. Po wprowadzeniu wszystkich reguł w przypadku grupy reguł nacisnąć przycisk "Powrót do listy grup reguł", aby zakończyć pracę. WSKAZÓWKA: Reguły są stosowane w kolejności ich wyświetlania w grupie reguł, więc należy się upewnić, że ta kolejność jest właściwa. Po spełnieniu jednej reguły następne są ignorowane. Jak zmodyfikować, uaktywnić lub zdezaktywować grupę reguł Kliknąć łącze globalne "Administracja" dostępne w prawym górnym rogu każdej strony. W sekcji "Zarządzanie procesami biznesowymi" kliknąć na łączu "Reguły dotyczące danych i przydział". W sekcji "Reguły przydziału" kliknąć na łączu odpowiadającym typowi reguł przydziału, które mają być edytowane. Zostanie wyświetlona lista wszystkich grup reguł tego typu zdefiniowanych dotychczas dla firmy. Kliknąć na łączu odpowiadającym grupie reguł, która ma zostać zaktualizowana. Na stronie szczegółów grupy reguł nacisnąć przycisk "Edytuj". Zaktualizować odpowiednie pola i zapisać rekord. Wprowadzone zmiany zaczynają obowiązywać od północy według czasu serwera Oracle (domyślnie) lub zgodnie z ustawieniem aktualizacji grup reguł przydziału. OSTRZEŻENIE: Jeśli grupa reguł zostanie oznaczona jako aktywna, grupa reguł oznaczona jako aktywna przy ostatnim publikowaniu reguł nie przestaje być aktywna do czasu ich ponownego opublikowania. Przy następnym publikowaniu reguł grupa reguł oznaczona ostatnio jako aktywna staje się aktywna. Oznaczając grupę jako aktywną, nie należy kasować poprzedniej aktywnej grupy reguł, dopóki reguły nie zostaną opublikowane. Jak zmodyfikować reguły przydziału Na stronie szczegółów grupy reguł kliknąć na łączu edycji odpowiadającym regule, która ma zostać zmodyfikowana. Zaktualizować odpowiednie pola. UWAGA: Kolejność oceniania reguł można zmienić, edytując pole "Kolejność". W odpowiedniej regule należy wprowadzić numer porządkowy wyższy niż numer porządkowy reguły, która ma poprzedzać daną regułę i niższy niż numer porządkowy reguły, która ma następować po niej. Jeśli na przykład istnieją trzy reguły ponumerowane od 1 do 3 i kolejność ma zostać zmieniona w taki sposób, że reguła o aktualnym numerze 1 ma być oceniana po regule o aktualnym numerze 2, należy zmienić kolejność reguły numer 1 np. na wartość 2,1 (lub dowolną inną wartość większą niż 2 i mniejszą niż 3). Zapisać rekord.

Opublikowano: Sierpień 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.