| Drukuj Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF

#### Reguły przydziału - informacje Przed rozpoczęciem. Aby można było skonfigurować reguły przydziału, rola użytkownika musi zawierać uprawnienie "Reguły dotyczące danych i przydział". Reguły przydziału umożliwiają — na podstawie konfigurowanych reguł (zwanych grupami reguł) — automatyczne przydzielanie namiaru, możliwości, zlecenia SR czy podmiotu do odpowiedniej osoby, zespołu i terytorium. Jeśli w firmie została wybrana opcja przydziału grupowego, wszyscy członkowie grupy współużytkują rekordy przydzielone do któregokolwiek z jej członków. Więcej informacji znajduje się pod hasłem Zarządzanie grupami. W zależności od struktury firmy i procesów biznesowych reguły przydziału mogą być stosunkowo proste. Przykład: Namiary sprzedaży w poszczególnych regionach geograficznych są przydzielane regionalnemu kierownikowi ds. sprzedaży. Nowe zlecenia SR są przydzielane kierownikowi serwisu. Używane reguły mogą być także bardziej złożone: Przykład: Większość namiarów jest przydzielana na podstawie doświadczenia w zakresie produktu i na podstawie położenia geograficznego, lecz niektóre są przydzielane kierownikowi ds. telemarketingu. Większość zleceń SR jest przydzielanych na podstawie kategorii problemu, lecz wszystkie zlecenia związane z określonym produktem są przydzielane jednej osobie. W poniższej tabeli pokazano, jak można przydzielać typy rekordów:
Ten typ rekordu | Ma następujące opcje przydziału
--- | ---
Podmioty | Rekordy można przydzielać do pracownika lub do terytorium. Ponadto można określić zespoły współdzielące własność nowo przydzielonych podmiotów.
Namiary | Można przydzielać rekordy do pracownika.
Możliwości | Rekordy można przydzielać do pracownika lub do terytorium. Ponadto można określić zespoły współdzielące własność nowo przydzielonych możliwości.
Zlecenia SR | Można przydzielać rekordy do pracownika.
Reguły przydziału, zawarte w aktywnej grupie reguł, są obliczane, gdy w odniesieniu do danego typu rekordów wystąpi następujący warunek: Dla namiarów: Pole wyboru "Zmiana przydziału właściciela" zostanie zaznaczone i zmiana zostanie zapisana. Dla zleceń SR: Zostanie utworzone zlecenie SR bez właściciela albo właściciel zostanie usunięty z tego rekordu (tj. pole "Właściciel" jest puste). Pole wyboru "Zmiana przydziału właściciela" zostanie zaznaczone i zmiana zostanie zapisana. Dla podmiotów: Pole wyboru "Zmiana przydziału właściciela" zostanie zaznaczone i zmiana zostanie zapisana. Dla możliwości: Pole wyboru "Zmiana przydziału właściciela" zostanie zaznaczone i zmiana zostanie zapisana. UWAGA: Menedżer przydziałów podejmie próbę zmiany przydziału rekordu natychmiast po zaznaczeniu pola wyboru "Zmiana przydziału właściciela" w rekordzie i zapisaniu go. Jednakże jeśli rekord namiaru jest przekształcany na podmiot lub możliwość, wszelkie próby zmiany przydziału podmiotu lub możliwości zakończą się niepowodzeniem, ponieważ menedżer przydziałów nie będzie mógł zmienić przydziału rekordu, dopóki jego przekształcanie nie zostanie ukończone. Przykład: Korzystanie z reguły procesu Workflow do zaznaczenia pola wyboru "Zmiana przydziału właściciela" lub ustawienie wartości domyślnej podmiotu lub możliwości podczas przekształcania namiaru nie spowoduje zmiany przydziału rekordu. Zamiast tego należy zmienić przydział rekordu ręcznie, zaznaczając pole wyboru "Zmiana przydziału właściciela" w przekształcanym rekordzie po ukończeniu jego przekształcania. ### Powiadomienia e-mailowe Po przydzieleniu namiaru lub zlecenia obsługi do właściciela, do nowego właściciela jest wysyłana wiadomość e-mail. Szablon używany do wiadomości e-mail zależy od języka wybranego na stronie szczegółów osobistych nowego właściciela. Na przykład, jeśli użytkownik chce otrzymywać powiadomienia e-mailowe w języku hiszpańskim, wtedy hiszpański musi być wybrany w polu "Język" na stronie szczegółów osobistych użytkownika. Dla zleceń obsługi można wyłączyć powiadamianie e-mailowe na podstawie reguł, czyszcząc na stronie "Zlecenia obsługi - edycja reguł przydziału" pole wyboru "Wyślij powiadomienie e-mailowe". Więcej informacji o aktualizowaniu reguł przydziału znaleźć można pod hasłem Konfigurowanie reguł przydziału. W powiadomieniach e-mailowych adresem nadawcy jest zawsze adres donotreply@crmondemand.com, a pole "Nadawca" ustawione jest na adres podany przez użytkownika w polu "Zwrotny adres e-mail" grupy reguły przydziału. Aplikacja Oracle CRM On Demand dołącza łańcuch znaków do każdej wiadomości e-mail, dzięki czemu wiadomość może być śledzona w systemie dostarczania wiadomości e-mail firmy Oracle. Jeśli odbiorca wiadomości e-mail odpowie na powiadomienie e-mailowe, wtedy pole "Do" odpowiedzi ustawione zostanie na adres podany w polu "Zwrotny adres e-mail" grupy reguły przydziału. ### Śledzenie procesu zmiany przydziału Istnieją trzy pola umożliwiające śledzenie procesu zmiany przydziału właściciela oraz do uruchamiania analiz w celu określenia, jak długo trwa proces zmiany przydziału. Można dodać te pola do układów stron "Podmiot", "Możliwość", "Namiar" i "Zlecenie SR". Te pola to: Status przydziału Pole "Status" może mieć wartości "Umieszczone w kolejce" (rekord znajduje się w kolejce do przetworzenia przez menedżera przydziałów) lub "Przetwarzanie" (rekord jest aktualnie przetwarzany przez menedżera przydziałów) albo pole to może być puste (rekord nie jest umieszczony w kolejce ani nie jest przetwarzany). Ostatni przydział - data przesłania Jeśli rekord jest umieszczony w kolejce do przetwarzania lub jest aktualnie przetwarzany przez menedżera przydziałów, pole to zawiera datę i godzinę zapisania rekordu oraz zaznaczone jest pole wyboru "Zmiana przydziału właściciela". Jednak w przypadku rekordu zlecenia SR pole to zawiera datę i godzinę zapisania rekordu, przy czym pole "Właściciel" jest puste. Ostatni przydział - data ukończenia Jeśli rekord nigdy nie podlegał zmianie przydziału, pole to jest puste. W przeciwnym razie pole zawiera datę i godzinę ostatniej zmiany przydziału rekordu. Więcej informacji o dodawaniu pól do układów stron znajduje się pod hasłem Dostosowywanie statycznych układów stron. ### Uaktywnianie grup reguł Użytkownik może utworzyć wiele grup reguł przydziału, ale dla każdego typu rekordu w danej chwili może być aktywna tylko jedna grupa reguł. OSTRZEŻENIE: Grupa reguł oznaczona jako aktywna przy ostatnim publikowaniu reguł nie przestaje być aktywna do czasu ich ponownego opublikowania. Przy następnym publikowaniu reguł grupa reguł oznaczona ostatnio jako aktywna staje się aktywna. Oznaczając grupę jako aktywną, nie należy kasować poprzedniej aktywnej grupy reguł, dopóki reguły nie zostaną opublikowane. WSKAZÓWKA: Grupy reguł mogą pełnić rolę źródła informacji historycznych o namiarach. Zamiast usuwać grupy reguł można je oznaczać jako nieaktywne. ### Przydziały grupowe - informacje Jeśli firma przydziela rekordy do całych grup, a nie pojedynczych pracowników, administrator firmy musi: zaznaczyć pole "Domyślny przydział grup" na stronie profilu firmy (zob. Konfigurowanie profilu swojej firmy i globalnych ustawień domyślnych); skonfigurować grupy przed uaktywnieniem reguł przydziału (zob. Konfigurowanie grup); w ramach procedury przydziału wybrać jednego z członków grupy jako właściciela podmiotów lub możliwości. UWAGA: Funkcja obsługi grup nie jest obsługiwana w przypadku rekordów namiaru lub zlecenia SR. Jeśli rekord jest przydzielony do właściciela w grupie: W polu "Właściciel" są wyświetlane informacje o właścicielu. Pole "Grupa główna" na stronach edycji i szczegółów rekordu (o ile administrator firmy dodał to pole do układu) zawiera nazwę grupy, do której należy właściciel. Rekord pojawia się w obszarach aplikacji, w których normalnie są wyświetlane rekordy danego pracownika, takich jak strony startowe i listy rekordów. Na ogół wszyscy członkowie grupy mają pełny dostęp do rekordu, chociaż poziomy dostępu można dostosowywać w celu ograniczenia dostępu niektórych użytkowników. ### Menedżer przydziałów i tryby własności rekordów - informacje podstawowe Menedżer przydziałów może zmieniać przydział rekordów wyłącznie w przypadku użytkowników. Zmiana przydziału rekordu jest możliwa wyłącznie w przypadku, gdy dany typ rekordu został skonfigurowany w trybie użytkownika lub mieszanym dotyczącym własności rekordu. Jeżeli przed zmianą przydziału rekordu do właściciela przez menedżera przydziałów do rekordu został przydzielony główny rejestr niestandardowy, menedżer przydziałów usunie główny rejestr z rekordu. Menedżer przydziałów nie może zmienić przydziału rekordów, jeżeli dany typ rekordu został skonfigurowany w trybie rejestru. W przypadku konfiguracji typu rekordu w trybie rejestru zalecane jest wyłączenie wszystkich grup reguł dotyczących danego typu rekordu. Więcej informacji dotyczących trybów własności rekordu znaleźć można pod hasłem Tryby własności rekordu - informacje podstawowe. ### Scenariusz przydzielania namiarów Poniżej przedstawiono przykład typowych reguł biznesowych firmy dotyczących przydzielania namiarów. Aby skonfigurować reguły automatycznie przydzielające namiary firmy, administrator wykonuje następujące czynności: Określa reguły biznesowe firmy dotyczące przydzielania namiarów do osób. Na przykład w podmiotach ze Stanów Zjednoczonych wiele terytoriów sprzedaży jest przydzielanych według stanu, ale w niektórych stanach o przydziałach terytoriów decyduje specjalistyczna wiedza o produktach. Ponadto podmiot Firma XYZ jest zawsze przydzielany do jednego określonego kierownika ds. sprzedaży bez względu na stan, w którym zlokalizowany jest namiar, czy zainteresowanie produktami. Tworzy listę wszystkich scenariuszy przydziałów, które są konieczne do realizacji reguł biznesowych: Podmiot (przedsiębiorstwo) to Firma XYZ. Przydział do kierownika ds. sprzedaży A. Adres główny - stan to CA, NV, OR, WA. Przydział do kierownika ds. sprzedaży B. Adres główny - stan to OH, IN, MI, NY, KY. Przydział do kierownika ds. sprzedaży C. Namiar jest zainteresowany produktem ABC (we wszystkich stanach oprócz tych już wymienionych i nienależący do Firmy XYZ). Przydział do kierownika ds. sprzedaży D. Adres główny - stan nie znajduje się na liście. Przydział do kierownika ds. sprzedaży E. Ustawia scenariusze w kolejności, w jakiej mają być uwzględniane. Najpierw analizowane jest pole "Podmiot". Jeśli wartość to Firma XYZ, należy przydzielić namiar do kierownika ds. sprzedaży A, bez względu na inne warunki. Jeśli to kryterium nie jest spełnione, analizowane jest pole "Adres główny - stan". Jeśli wartość to CA, NV, OR lub WA, należy przydzielić namiar do kierownika ds. sprzedaży B itd. Najlepszą praktyką jest skorzystanie z szablonu przydziału rekordów, aby ułatwić planowanie scenariuszy przydziału w firmie oraz aby skonfigurować reguły dające oczekiwane wyniki. ### Warunki kryteriów w regułach przydziału W kryteriach reguł przydziału można używać następujących warunków: Pomiędzy. Dopasowuje regułę do rekordów, w których wartość w polu kryterium należy do zakresu pomiędzy dwiema wartościami określonymi w kryterium reguły. (W wynikach nie są uwzględniane rekordy, w których wartość w polu kryterium jest równa jednej z wartości określonych w regule). Do oddzielania wartości należy używać przecinka. Do określania zakresu wartości ani do oddzielania wartości nie można używać kreski (-). Warunku "Pomiędzy" można używać tylko dla pól dat. Należy używać formatu daty MM/DD/RRRR. Zawiera wszystkie wartości. Dopasowuje regułę do rekordów, w których wartość w polu kryterium jest w pełni zgodna z określonymi wartościami. Aplikacja nie pobiera wartości częściowych ani tych samych wartości o innych wielkościach liter. Można wprowadzić jedną wartość lub wartości rozdzielone przecinkiem. Zawiera dokładną wartość pola. Dopasowuje regułę do rekordów, w których pole kryterium zawiera całą wartość napisową w wartości pola kryterium, bez żadnych dodatkowych znaków. Na przykład wartość kryterium Zamknięte dopasowuje regułę do rekordów, w których pole kryterium zawiera wartość "Zamknięte", ale nie "Zamknięte/Uzyskane". Warunku "Zawiera dokładną wartość pola" nie można używać dla pól dat i liczb. Nie zawiera żadnej z wartości. Dopasowuje regułę do rekordów, w których pole kryterium zawiera dowolne wartości nierówne wartości kryterium reguły. Warunku "Nie zawiera żadnej z wartości" nie można używać dla pól dat i liczb. Mniejsze niż lub równe. Dopasowuje regułę do rekordów, w których wartość w polu kryterium jest mniejsza niż wartość kryterium lub jej równa. Warunku "Mniejsze niż lub równe" można używać tylko dla pól liczb i walut. Większe niż lub równe. Dopasowuje regułę do rekordów, w których wartość w polu kryterium jest większa niż wartość kryterium reguły lub jej równa. Warunku "Większe niż lub równe" można używać tylko dla pól liczb i walut. W odniesieniu do kryteriów reguły należy pamiętać, że: Reguła bez kryteriów zawsze rozstrzygana jest pomyślnie. Reguły są obliczane kolejno, a obliczanie dobiega końca z chwilą spełnienia kryteriów reguły. Jeśli na przykład obliczanych jest dziesięć reguł, a kryteria reguły 6 zostają spełnione, reguły 7, 8, 9 i 10 są ignorowane (nie są obliczane). Podobnie dzieje się, gdy reguła 6 nie ma kryteriów — rozstrzygnięcie jest pomyślne, a reguły 7, 8, 9 i 10 są ignorowane. Szczegółowe instrukcje konfigurowania reguł przydziału są dostępne pod hasłem Konfigurowanie reguł przydziału.

Opublikowano: Sierpień 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.