| Drukuj Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF

5. #### Wiązanie użytkowników z rejestrami Można ustalić, którzy użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do rejestru, a także określić poziom dostępu każdego z użytkowników do rekordów w rejestrze. Poprzez powiązanie użytkownika z rejestrem określa się profil dostępu użytkownika obowiązujący podczas pracy z rejestrem. Dostępne są następujące standardowe opcje: Edycja. Zezwala użytkownikowi na odczytywanie i aktualizowanie rekordów w rejestrze. Pełny. Zezwala użytkownikowi na odczytywanie, edytowanie i kasowanie rekordów w rejestrze. Tylko odczyt. Zezwala użytkownikowi na wyświetlanie rekordów w rejestrze. Można również utworzyć niestandardowe profile dostępu do rejestrów. Lista wyboru "Profile dostępu" (na stronie "Użytkownicy rejestrów - edycja") zawiera wszystkie profile dostępu, dla których zaznaczono pole wyboru "Możliwe do nadania użytkownikom rejestrów". Informacje o tworzeniu niestandardowych profilów dostępu do rejestrów są dostępne pod hasłem Tworzenie profilów dostępu do rejestrów. Posiadany przez użytkownika poziom dostępu do rejestrów wpływa na ogólne prawa dostępu użytkownika do rekordów. W poniższych przykładach pokazano, jak są ustalane prawa dostępu użytkownika. #### Przykład 1 Jan Nowak, przedstawiciel handlowy, ma w Oracle CRM On Demand następującą konfigurację: Ma dostęp do rekordów podmiotów poprzez rolę "Przedstawiciel handlowy". W swoim profilu "Profil dostępu właściciela" dla typu rekordów "Podmiot" ma ustawiony poziom dostępu na "tylko odczyt". W swoim profilu "Domyślny profil dostępu" dla typu rekordów "Podmiot" ma ustawiony poziom dostępu na "tylko odczyt". Nie jest członkiem zespołu ds. podmiotu "ABC Widgets". Jest powiązany z rejestrem "Producenci gadżetów", przy czym ma ustawiony profil dostępu do tego rejestru jako "Pełne". Jeśli podmiot "ABC Widgets" występuje w rejestrze "Producenci gadżetów", to posiadane przez Jana Nowaka prawa dostępu do rekordu "ABC Widgets" umożliwiają mu odczytywanie, edytowanie i skasowanie tego rekordu. Ma takie prawa dostępu, ponieważ system kontroli dostępu w Oracle CRM On Demand ustala najbardziej liberalne prawa ze wszystkich użytych profilów dostępu, po czym te prawa stosuje. W tym przypadku profil dostępu do rejestru ma ustawienia "Pełne" i dlatego ma pierwszeństwo przed profilem dostępu do rekordów podmiotów. #### Przykład 2 Ewa Kowalska, przedstawiciel handlowy, ma w Oracle CRM On Demand następującą konfigurację: Ma dostęp do rekordów możliwości poprzez rolę "Przedstawiciel handlowy". W swoim profilu "Profil dostępu właściciela" dla typu rekordów "Możliwość" ma ustawiony poziom dostępu na "tylko odczyt". W swoim profilu "Domyślny profil dostępu" dla typu rekordów "Możliwość" ma ustawiony poziom dostępu na "tylko odczyt". Jest członkiem zespołu ds. możliwości z dostępem do możliwości ustawionym na "Edycja". Jest powiązany z rejestrem "Producenci gadżetów", przy czym ma ustawiony profil dostępu do tego rejestru jako "Pełne". Jeśli możliwość znajduje się w rejestrze "Producenci gadżetów", prawa dostępu Ewy pozwalają jej na odczytywanie, edycję i kasowanie tego rekordu. Jeśli jednak możliwość nie znajduje się w tym rejestrze, prawa dostępu Ewy (wynikające z jej profilu dostępu właściciela, domyślnego profilu dostępu i jej członkostwa w zespole ds. możliwości) pozwalają jej na odczytywanie i edycję tej możliwości, jednak nie umożliwiają kasowania jej. #### Sposoby wiązania użytkowników z rejestrami Do wiązania użytkowników z rejestrami można użyć trzech metod: Z rekordu rejestru można wiązać z rejestrem wielu użytkowników. Z rekordu użytkownika można wiązać z użytkownikiem wiele rejestrów. Można importować rekordy użytkowników rejestrów. Więcej informacji można znaleźć pod hasłem Pola użytkowników rejestrów: Przygotowanie importu. W następującej procedurze przedstawiono, jak powiązać wielu użytkowników z rejestrem poprzez rekord rejestru. Jak powiązać wielu użytkowników z rejestrem Kliknąć łącze globalne "Administracja" dostępne w prawym górnym rogu każdej strony. W sekcji "Zarządzanie użytkownikami i kontrola dostępu" kliknąć na łączu "Zarządzanie rejestrami". Na stronie "Hierarchia rekordów" kliknąć na nazwie rejestru (stanowiącej łącze), z którym będą wiązani użytkownicy. Nacisnąć przycisk "Dodaj użytkowników" znajdujący się na pasku tytułu sekcji "Użytkownicy rejestru" strony "Szczegóły rejestru". Na stronie "Użytkownicy rejestru - edycja" wybrać użytkowników, którzy mają zostać powiązani z rejestrem. W poniższej tabeli opisano informacje, dotyczące każdego z użytkowników wiązanych z rejestrem, które trzeba wprowadzić.
   Pole | Opis
   --- | ---
   Użytkownicy | Kliknąć na ikonie "Wyszukaj" wyświetlanej obok pola "Użytkownik", po czym wybrać użytkownika. UWAGA: Pełnomocnik użytkownika (użytkownik delegowany) nie uzyskuje automatycznie dostępu do rejestru użytkownika. Każdego pełnomocnika trzeba powiązać z rejestrem.
   Rola użytkownika rejestru | (Opcjonalne) Wybrać rolę z listy wyboru. UWAGA: Rola użytkownika rejestru nie jest rolą z Oracle CRM On Demand. Informacje dotyczące tworzenia ról użytkowników rejestrów są dostępne pod hasłem Tworzenie typów rejestrów i ról użytkowników rejestrów.
   Profil dostępu | Z listy profilów włączonych dla rejestru wybrać ten, który określa prawa dostępu użytkownika do bieżącego rejestru i jego rejestrów podrzędnych. Standardowe opcje to: Edycja. Zezwala użytkownikowi na odczytywanie i aktualizowanie rekordów w rejestrze. Pełny. Zezwala użytkownikowi na odczytywanie, edytowanie i kasowanie rekordów w rejestrze. Tylko odczyt. Zezwala użytkownikowi na wyświetlanie rekordów w rejestrze. UWAGA: Informacje dotyczące tworzenia niestandardowych profilów dostępu do rejestrów są dostępne pod hasłem Tworzenie profilów dostępu do rejestrów.
6. W następującej procedurze przedstawiono, jak powiązać wiele rejestrów z użytkownikiem poprzez rekord użytkownika. Jak powiązać wiele rejestrów z użytkownikiem Kliknąć łącze globalne "Administracja" dostępne w prawym górnym rogu każdej strony. W sekcji "Zarządzanie użytkownikami i kontrola dostępu" kliknąć na łączu "Zarządzanie użytkownikami i kontrola dostępu". W sekcji "Zarządzanie użytkownikami i grupami" kliknąć na łączu "Zarządzanie użytkownikami". Na stronie "Lista użytkowników" kliknąć na łączu "Nazwisko" użytkownika, z którym będą wiązane rejestry. Nacisnąć przycisk "Dodaj rejestry" znajdujący się na pasku tytułu sekcji "Przydzielone rejestry" strony "Szczegóły użytkownika". UWAGA: Jeśli sekcja "Przydzielone rejestry" nie jest dostępna na stronie "Szczegóły użytkownika", należy nacisnąć przycisk "Edytuj układ" i dodać tę sekcję do układu strony. Na stronie "Przydzielone rejestry - edycja" wybrać rejestry, które mają zostać powiązane z użytkownikiem, i dla każdego z rejestrów określić informacje dotyczące użytkownika. W poniższej tabeli opisano informacje, dotyczące każdego z rejestrów wiązanych z użytkownikiem, które trzeba wprowadzić.
   Pole | Opis
   --- | ---
   Nazwa rejestru | Kliknąć na ikonie znajdującej się z prawej strony pola "Nazwa rejestru", wybrać rejestr w selektorze rejestru, po czym nacisnąć przycisk OK.
   Rola użytkownika rejestru | (Opcjonalne) Wybrać rolę z listy wyboru. UWAGA: Rola użytkownika rejestru nie jest rolą z Oracle CRM On Demand. Informacje dotyczące tworzenia ról użytkowników rejestrów są dostępne pod hasłem Tworzenie typów rejestrów i ról użytkowników rejestrów.
   Profil dostępu | Z listy profilów włączonych dla rejestru wybrać ten, który określa prawa dostępu użytkownika do bieżącego rejestru i jego rejestrów podrzędnych. Standardowe opcje to: Edycja. Zezwala użytkownikowi na odczytywanie i aktualizowanie rekordów w rejestrze. Pełny. Zezwala użytkownikowi na odczytywanie, edytowanie i kasowanie rekordów w rejestrze. Tylko odczyt. Zezwala użytkownikowi na wyświetlanie rekordów w rejestrze. UWAGA: Informacje dotyczące tworzenia niestandardowych profilów dostępu do rejestrów są dostępne pod hasłem Tworzenie profilów dostępu do rejestrów.
UWAGA: Samo powiązanie użytkownika z rejestrem nie zapewnia użytkownikowi dostępu do rejestru. Aby użytkownicy mieli dostęp do rejestrów, trzeba włączyć rejestry dla każdego z użytkowników i dla każdej z ról użytkownika wymagającej dostępu do rejestrów, jak opisano pod hasłem Włączanie rejestrów dla użytkowników i ról użytkowników.

Opublikowano: Sierpień 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.