| Drukuj Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF

### Pola podmiotu związanego z planem Strona "Podmiot związany z planem - edycja" umożliwia dodanie podmiotu związanego z planem lub zaktualizowanie szczegółów podmiotu już istniejącego. WSKAZÓWKA:Informacje dotyczące podmiotu związanego z planem można także edytować na stronach "Lista podmiotów związanych z planem" i "Szczegóły podmiotu związanego z planem". Więcej informacji o aktualizowaniu rekordów znajduje się pod hasłem Aktualizowanie szczegółów rekordów. UWAGA: Administratorzy firmy mogą dostosowywać aplikację Oracle CRM On Demand na wiele sposobów, np. mogą zmieniać nazwy typów rekordów, pól i opcji dostępnych na listach. Z tego powodu informacje widoczne na ekranie mogą się różnić od standardowych informacji zawartych w systemie pomocy bezpośredniej. Poniższa tabela zawiera dodatkowe informacje dotyczące niektórych pól podmiotu związanego z planem.
Pole | Opis
--- | ---
Podmiot związany z planem — informacje kluczowe
Podmiot | Podmiot z aplikacji Oracle CRM On Demand powiązany z tym rekordem podmiotu związanego z planem. Aby wybrać powiązany podmiot, należy kliknąć na ikonie wyszukiwania. (Wymagane.) Więcej informacji dotyczących pól podmiotu jest dostępnych pod hasłem Pola podmiotu.
Główny podmiot związany z planem | Zaznaczyć to pole wyboru w celu wskazania, który podmiot (jeśli taki istnieje) jest głównym podmiotem powiązanym z planem.
Plan biznesowy | Plan biznesowy powiązany z rekordem tego podmiotu związanego z planem. Aby wybrać powiązany plan biznesowy, należy kliknąć na ikonie wyszukiwania. (Wymagane.)
Podmiot: Lokalizacja | Informacja o lokalizacji z pola "Lokalizacja" w rekordzie podmiotu. Przedstawia typ obiektu uruchomiony przez podmiot w danym miejscu, takim jak "Centrala". (Tylko do wyświetlania).
Podmiot: Priorytet | Informacja o priorytecie z pola "Priorytet" w rekordzie podmiotu. Przedstawia priorytet podmiotu, np. "Wysoki", "Średni" lub "Niski". (Tylko do wyświetlania).
Podmiot: Typ podmiotu | Informacja o typie podmiotu z pola "Typ podmiotu" w rekordzie podmiotu. Przedstawia relację łączącą podmiot i firmę użytkownika, np. "Potencjalny klient", "Klient", "Partner" czy "Konkurent". (Tylko do wyświetlania).
Podmiot: Referencje | Informacja o referencjach z pola wyboru "Referencje" w rekordzie podmiotu. Wskazuje, czy podmiot może być źródłem referencji dla potencjalnych klientów lub przedstawicieli handlowych. (Tylko do wyświetlania).
Podmiot: Właściciel | Informacja o właścicielu z pola "Właściciel" w rekordzie podmiotu. Wskazuje nazwę właściciela rekordu podmiotu. (Tylko do wyświetlania).
### Informacje powiązane Pokrewne informacje dotyczące podmiotów związanych z planem są zawarte w następujących tematach: Plan - podmioty Praca ze stroną startową "Podmiot związany z planem" Zarządzanie podmiotami związanymi z planem

Opublikowano: Sierpień 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.