| Drukuj Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF

### Praca ze stroną startową "Polisa" Strona startowa "Polisa" stanowi punkt wyjścia do zarządzania polisami UWAGA: Administrator firmy może dostosować układ strony startowej "Polisa". Ponadto, jeśli rola użytkownika zawiera uprawnienie "Personalizowanie stron startowych", użytkownik może dodawać sekcje do tej strony oraz usuwać z niej istniejące sekcje. ### Tworzenie polisy Polisę można utworzyć, naciskając przycisk "Nowa" w sekcji "Ostatnio zmodyfikowana polisa". Więcej informacji znajduje się pod hasłami Tworzenie rekordów i Pola polisy. ### Praca z listami polis Wraz z aplikacją Oracle CRM On Demand dostarczany jest zbiór list standardowych. Wszystkie listy standardowe są publiczne. Użytkownik i jego kierownicy mogą tworzyć dodatkowe listy oparte na innych kryteriach. W poniższej tabeli opisano listy standardowe dotyczące polis.
Lista polis | Filtry
--- | ---
Wszystkie polisy | Wszystkie polisy widoczne dla bieżącego użytkownika, bez względu na ich właściciela
Ostatnio zmodyfikowane polisy | Wszystkie polisy zawierające w polu "Właściciel" nazwę bieżącego użytkownika, posortowane według daty modyfikacji.
Moje polisy | Polisy zawierające nazwę użytkownika w polu "Właściciel".
Aby wyświetlić listę, należy kliknąć na jej nazwie. Aby utworzyć nową listę, należy nacisnąć przycisk "Nowa". Więcej informacji na temat tworzenia list znajduje się pod hasłem Tworzenie i uszczegóławianie list. Aby wyświetlić wszystkie dostępne listy, utworzyć nową listę bądź wyświetlić, edytować lub skasować istniejącą listę, należy nacisnąć przycisk "Zarządzaj listami". Na stronie "Zarządzanie listami" są zawarte także listy standardowe, dostarczane wraz z aplikacją Oracle CRM On Demand. Listy te mają status "tylko do wyświetlania". W związku z tym nie można ich edytować ani kasować. ### Wyświetlanie ostatnio zmodyfikowanych polis W sekcji "Ostatnio zmodyfikowane polisy" są wyświetlane polisy, które były ostatnio zmieniane. Aby rozwinąć listę, należy nacisnąć przycisk "Pokaż pełną listę". ### Dodawanie sekcji do swojej strony startowej "Polisa" Jeśli rola użytkownika zawiera uprawnienie "Personalizowanie stron startowych", to użytkownik może dodawać sekcje do swojej strony "Polisa" w zależności od tego, które sekcje administrator firmy udostępnił do wyświetlania na stronie startowej użytkownika. W poniższej procedurze opisano sposób dodawania sekcji do swojej strony startowej "Polisa". Jak dodać sekcje do swojej strony startowej "Polisa" Na stronie startowej "Polisa" nacisnąć przycisk "Edytuj układ". Na stronie "Układ strony startowej Polisa" dodać lub usunąć sekcje oraz zmienić ich rozmieszczenie, klikając na ikonach ze strzałkami. Nacisnąć przycisk "Zapisz".

Opublikowano: Sierpień 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.