| Drukuj Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF

### Zarządzanie podmiotami Zarządzać podmiotami można za pośrednictwem następujących czynności: Zmiana przydziału podmiotów Zmienianie głównej osoby kontaktowej podmiotu Wiązanie rekordów z podmiotami Wiązanie kont portfela Określanie podmiotów nadrzędnych Ograniczanie wyświetlanych rekordów podmiotów Śledzenie relacji między podmiotami UWAGA: Ta funkcja nie jest elementem standardowej wersji aplikacji Oracle CRM On Demand i dlatego może być niedostępna w firmie użytkownika. Śledzenie relacji między podmiotami i osobami kontaktowymi Śledzenie partnerów i konkurentów podmiotów Śledzenie środków trwałych Śledzenie przychodu na podstawie podmiotów UWAGA: Ta funkcja nie jest elementem standardowej wersji aplikacji Oracle CRM On Demand i dlatego może być niedostępna w firmie użytkownika. Śledzenie wizyt (wizyt handlowych) u klientów UWAGA: Ta funkcja nie jest elementem standardowej wersji aplikacji Oracle CRM On Demand i dlatego może być niedostępna w firmie użytkownika. Tworzenie umówionych spotkań dla wielu podmiotów Analiza efektywności podmiotu Jeśli rola użytkownika zawiera uprawnienie "Integracja map", można także wykonać procedurę przeszukiwania otoczenia. Szczegółowe procedury wspólne dla wielu typów rekordów znajdują się pod następującymi hasłami: Tworzenie rekordów Aktualizowanie szczegółów rekordów Wiązanie rekordów z wybranym rekordem Praca z listami Korzystanie ze skryptów oceny Współużytkowanie rekordów (zespoły) UWAGA: Administratorzy firmy mogą dostosowywać aplikację Oracle CRM On Demand na wiele sposobów, np. mogą zmieniać nazwy typów rekordów, pól i opcji dostępnych na listach. Z tego powodu informacje widoczne na ekranie mogą się różnić od standardowych informacji zawartych w systemie pomocy bezpośredniej. W zależności od posiadanego poziomu dostępu użytkownik może nie być w stanie wykonać wszystkich procedur opisanych na powyższej liście. #### Tematy pokrewne Pokrewne informacje są zawarte w następujących tematach: Pola podmiotu Praca ze stroną startową "Podmiot" Wyświetlanie obrazów na stronach szczegółów rekordów Praca z Oracle Social Network Analizy Importowanie danych użytkownika

Opublikowano: Sierpień 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.