| Drukuj Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF

#### Zatwierdzanie Wniosków o Fundusze Marketingowe Osoba zatwierdzająca może wstępnie zatwierdzić zlecenie MDF i przydzielić fundusze na żądane działanie marketingowe. Aktualnie marszruta zatwierdzania dotycząca zleceń MDF jest procesem ręcznym i obejmuje tylko jeden poziom. UWAGA: Wielopoziomowy proces zatwierdzania można uzyskać, gdy każda osoba zatwierdzająca w łańcuchu zatwierdzania ustawi w polu "Osoba zatwierdzająca" wartość wskazującą na kolejną osobę zatwierdzającą z łańcucha. Przed rozpoczęciem. Aby można było zatwierdzić zlecenie MDF, jego status przesłania musi zostać ustawiony na wartość "Przesłane". Jak zatwierdzić zlecenie MDF W sekcji "Wszystkie zlecenia MDF" na stronie startowej "Zlecenie MDF" wybrać zlecenie MDF, które ma zostać zatwierdzone. Więcej informacji o wybieraniu zleceń MDF znajduje się pod hasłem Znajdowanie rekordów. Na stronie "Zlecenie MDF - szczegóły" nacisnąć przycisk "Edytuj". Na stronie "Zlecenie MDF - edycja" wprowadzić kwotę w polu "Kwota wstępnie zatwierdzona". Wybrać wartość "Zatwierdzone" w polu "Status zatwierdzenia". Następnie nacisnąć przycisk "Zapisz". Po zmianie statusu zatwierdzenia na wartość "Zatwierdzone" podejmowane są następujące działania: Aplikacja Oracle CRM On Demand sprawdza, czy status przesłania ma wartość "Przesłane". Jeśli status przesłania ma inną wartość, weryfikacja zakończy się niepowodzeniem i wygenerowany zostanie odpowiedni komunikat o błędzie. Aplikacja Oracle CRM On Demand sprawdza, czy kwota wstępnie zatwierdzona nie przekracza limitu zatwierdzania ustawionego dla bieżącej osoby zatwierdzającej i czy zatwierdzenie nie spowoduje ujemnego salda funduszu. W przypadku niepowodzenia weryfikacji zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat o błędzie. Wartość w polu "Ostatnio zatwierdzone przez" jest zmieniana na bieżącego użytkownika. Wartość w polu "Bieżąca osoba zatwierdzająca" nie jest aktualizowana. Data wstępnego zatwierdzenia jest zmieniana na datę bieżącą w aplikacji Oracle CRM On Demand. Nowe zadanie dotyczące śledzenia działania zatwierdzania jest tworzone przez proces Workflow. Odpowiednie powiadomienia e-mail są wysyłane przez proces Workflow. Po zatwierdzeniu zlecenie MDF zostaje oznaczone jako tylko do odczytu i nie jest dozwolone dalsze jego aktualizowanie. Nie dotyczy to sytuacji przesłania powiązanego roszczenia lub wydłużenia daty wygaśnięcia.

Opublikowano: Sierpień 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.