| Drukuj Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF

##### Pola portfeli: Przygotowanie importu UWAGA: Ta funkcja może nie być dostępna w używanej aplikacji, ponieważ nie jest składnikiem aplikacji standardowej. Poniższa tabela zawiera informacje na temat konfigurowania pliku CSV przed importem kont portfeli do aplikacji Oracle CRM On Demand. Informacje te są uzupełnieniem wskazówek zawartych w temacie Wskazówki dotyczące typów pól przy importowaniu danych. Przed przystąpieniem do importu należy zapoznać się z przedstawionymi tu informacjami. UWAGA: Kolumna "Pole domyślne" w tej tabeli zawiera wyłącznie początkowe (domyślne) nazwy poszczególnych pól. Nie zawiera żadnych nazw zmienionych w aplikacji Oracle CRM On Demand w odniesieniu do firmy użytkownika. Dlatego jeśli podczas przygotowywania importu nie widać jakiegoś pola, należy skontaktować się z administratorem w celu ustalenia nowej nazwy.
Domyślna nazwa pola konta portfela | Typ danych | Maksymalna długość | Komentarze
--- | --- | --- | ---
Waluta podmiotu | Lista wyboru | 15 | Tej listy wyboru nie można edytować. Dlatego importowane wartości muszą być identyczne z poprawnymi wartościami.
Numer podmiotu | Tekst | 100 | Żadne
Typ podmiotu | Lista wyboru | 30 | Wartości domyślne: Kontrakt dotyczący renty, Polisa grupowa, 401K, Rachunek bieżący, Indywidualne konto emerytalne, Ubezpieczenie na życie, Fundusz powierniczy, Rachunek oszczędnościowy i Inne.
Roczna stopa procentowa | Liczba | 15 | Żadne
Data anulowania/sprzedaży | Data | 7 | Żadne
Limit kredytowy | Waluta | 20 | Żadne
Sekcja | Tekst | 50 | Żadne
Data obowiązywania | Data | 7 | Żadne
Data wygaśnięcia | Data | 7 | Żadne
Unikatowy ID zewnętrzny | Tekst | 30 | Żadne
Wartość nominalna | Waluta | 20 | Żadne
Instytucja | Tekst | 100 | Żadne
Lokalizacja instytucji | Tekst | 50 | Żadne
Kwota pożyczki | Waluta | 20 | Żadne
Termin płatności | Data | 7 | Żadne
Grupa wartości listy wyboru | Tekst | 50 | Żadne
Składka | Waluta | 20 | Żadne
ID głównego właściciela | Tekst | 50 | Żadne
Produkt | Tekst | 50 | Żadne
Data zakupu | Data | 7 | Żadne
Przychód | Waluta | 20 | Żadne
Klasa ryzyka | Tekst | 50 | Żadne
Status | Lista wyboru | 30 | Wartości domyślne: Aktywne, Oczekujące, Oferta, Zakończone i Zamknięte
Okres | Liczba | 20 | Żadne
Jednostka okresu | Lista wyboru | 20 | Wartości domyślne: Dzień, Tydzień, Miesiąc i Rok.
Łączna wartość zasobów | Waluta | 20 | Żadne
Data wyceny | Data | 7 | Żadne
ID zewnętrzny instytucji | Tekst | 30 | Łącza instytucji do konta.
ID zewnętrzny produktu | Tekst | 30 | Żadne
#### Tematy pokrewne Pokrewne informacje są zawarte w następujących tematach: Portfele Wskazówki dotyczące typów pól przy importowaniu danych Importowanie danych użytkownika

Opublikowano: Sierpień 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.