| Drukuj Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF

### Zarządzanie podmiotami partnerskimi Zarządzać podmiotami partnerskimi można za pośrednictwem następujących czynności: Aktywowanie i dezaktywowanie podmiotów partnerskich Wyszukiwanie podmiotów partnerskich Kasowanie podmiotów partnerskich Szczegółowe procedury wspólne dla wielu typów rekordów znajdują się pod następującymi hasłami: Tworzenie rekordów Aktualizowanie szczegółów rekordów Wiązanie rekordów z wybranym rekordem Praca z listami Śledzenie partnerów i konkurentów podmiotów Śledzenie relacji między podmiotami Dodawanie uwag Dołączanie plików i adresów URL do rekordów Wyświetlanie śledzenia kontroli w rekordach UWAGA: W przypadku tworzenia podmiotu partnera i ustawienia wartości "Aktywna" w polu "Status organizacji partnera", zostanie automatycznie utworzony rejestr dotyczący podmiotu partnera. Automatycznie wygenerowana nazwa rejestru będzie zawierała nazwę podmiotu partnera. Po dodaniu użytkownika do organizacji partnera, to jest wybraniu podmiotu partnera w polu "Organizacja partnera" w rekordzie użytkownika, użytkownik zostanie także powiązany z rejestrem, który został automatycznie wygenerowany dla podmiotu partnera. Jeśli organizacja partnera użytkownika zostanie później zmieniona na inną organizację partnera, użytkownik zostanie automatycznie usunięty z rejestru partnera w starej organizacji partnera i dodany do poprawnego rejestru partnera nowej organizacji partnera. UWAGA: Administratorzy firmy mogą dostosowywać aplikację Oracle CRM On Demand na wiele sposobów, np. mogą zmieniać nazwy typów rekordów, pól i opcji dostępnych na listach. Z tego powodu informacje widoczne na ekranie mogą się różnić od standardowych informacji zawartych w systemie pomocy bezpośredniej. W zależności od posiadanego poziomu dostępu użytkownik może nie być w stanie wykonać wszystkich procedur opisanych na powyższej liście.

Opublikowano: Sierpień 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.