| Drukuj Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF

### Praca ze stroną startową "Plan biznesowy" Strona startowa "Plan biznesowy" stanowi punkt wyjścia do zarządzania planami biznesowymi. UWAGA: Administrator firmy może dostosować układ strony startowej "Plan biznesowy". Ponadto, jeśli rola użytkownika zawiera uprawnienie "Personalizowanie stron startowych", użytkownik może dodawać sekcje do tej strony oraz usuwać z niej istniejące sekcje. ### Tworzenie planu biznesowego Nowy plan biznesowy można utworzyć, naciskając przycisk "Nowy" w sekcji "Ostatnio wyświetlane plany biznesowe". Więcej informacji znajduje się pod hasłami Tworzenie rekordów i Pola planu biznesowego. ### Praca z listami planów biznesowych W sekcji "Listy planów biznesowych" wyświetlana jest pewna liczba list filtrowanych. Listy filtrowane to podzbiory lub grupy rekordów pozwalające użytkownikowi na ograniczenie liczby rekordów, którymi chce się w danym momencie zajmować. W poniższej tabeli opisano listy standardowe dla planów biznesowych.
Lista planów biznesowych | Filtry
--- | ---
Wszystkie plany biznesowe | Wszystkie plany biznesowe widoczne dla użytkownika, niezależnie od tego, kto jest ich właścicielem.
Ostatnio zmodyfikowane plany biznesowe | Wszystkie plany biznesowe z nazwą bieżącego użytkownika w polu "Właściciel", posortowane według daty modyfikacji.
Aby wyświetlić listę, należy kliknąć na jej nazwie. Aby utworzyć nową listę, należy nacisnąć przycisk "Nowa". Więcej informacji na temat tworzenia list znajduje się pod hasłem Tworzenie i uszczegóławianie list. Aby wyświetlić wszystkie dostępne listy, utworzyć nową listę bądź wyświetlić, edytować lub skasować istniejącą listę, należy nacisnąć przycisk "Zarządzaj listami". Na stronie "Zarządzanie listami" są zawarte także listy standardowe, dostarczane wraz z aplikacją Oracle CRM On Demand. Listy standardowe można tylko wyświetlać. Nie można ich skasować ani edytować. ### Wyświetlanie najnowszych planów biznesowych W sekcji "Ostatnio zmodyfikowane plany biznesowe" pokazywane są plany biznesowe ostatnio wyświetlane przez bieżącego użytkownika. Nacisnąć "Wyświetlanie pełnej listy", aby rozwinąć listę. ### Dodawanie sekcji do swojej strony startowej "Plan biznesowy" Jeśli rola użytkownika zawiera uprawnienie "Personalizowanie stron startowych", to do swojej strony startowej "Plan biznesowy" można dodać wszystkie lub niektóre z następujących sekcji: Ostatnio utworzone plany biznesowe Ostatnio zmodyfikowane plany biznesowe Moje ostatnio utworzone plany biznesowe Moje ostatnio zmodyfikowane plany biznesowe Dodatkowe sekcje raportu (administrator firmy może udostępnić sekcje raportu do wyświetlania na stronie startowej "Plan biznesowy" użytkownika) Jak dodać sekcje do swojej strony startowej "Plan biznesowy" Na stronie startowej "Plan biznesowy" nacisnąć przycisk "Edytuj układ". Na stronie "Układ strony startowej Plan biznesowy" dodać lub usunąć sekcje oraz zmienić ich rozmieszczenie, posługując się ikonami ze strzałkami. Nacisnąć przycisk "Zapisz". ### Tematy pokrewne Pokrewne informacje dotyczące planów biznesowych są zawarte w następujących tematach: Plany biznesowe Pola planu biznesowego Zarządzanie planami biznesowymi

Opublikowano: Sierpień 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.