| Drukuj Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF

5. #### Proces konfigurowania profilów dostępu Ten temat opisuje sposób konfigurowania profilów dostępu. UWAGA: Aplikacja Oracle CRM On Demand generuje rekordy kontroli wszystkich zmian dotyczących profilów. Jeśli rola użytkownika zawiera uprawnienie "Dostęp do głównego śledzenia kontroli i kontroli konfiguracji administratora", wtedy użytkownik może przeglądać śledzenie kontroli zmian dotyczących dostępu do profilów. Więcej informacji dotyczących przeglądania śledzenia kontroli znaleźć można pod hasłem Przeglądanie zmian konfiguracji administrowania w śledzeniu kontroli. Przed rozpoczęciem. Aby można było wyświetlać, tworzyć lub korygować profile dostępu w ramach firmy, rola użytkownika musi zawierać uprawnienie "Zarządzanie rolami i dostępem". Aby skonfigurować profile dostępu, należy wykonać następujące zadania: Dodawanie profilów dostępu. Określenie poziomów dostępu do głównych typów rekordów. Poziomy dostępu do powiązanych typów rekordów. Łącza do tematów dostarczających dodatkowych informacji o profilach dostępu znaleźć można pod hasłem Profile dostępu - tematy powiązane. ##### Dodawanie profilów dostępu Profil dostępu można dodać, wykonując poniższe działania: Utworzenie nowego profilu Skopiowanie istniejącego profilu i edytowanie jego poziomów dostępu W poniższej procedurze opisano sposób dodawania profilu dostępu. Aby dodać profil dostępu, należy: Kliknąć łącze globalne "Administracja" dostępne w prawym górnym rogu każdej strony. W sekcji "Zarządzanie użytkownikami i kontrola dostępu" kliknąć na łączu "Zarządzanie użytkownikami i kontrola dostępu". W sekcji "Zarządzanie profilami dostępu" kliknąć łącze "Profile dostępu". W Liście profili dostępu wykonać jedną z następujących czynności: Aby utworzyć nowy profil na podstawie istniejącego profilu, nacisnąć przycisk "Kopiuj" przy żądanym profilu. Aby utworzyć nowy profil dostępu, którego podstawą nie jest istniejący profil, należy kliknąć opcję "Nowy" na pasku tytułu. Spowoduje to otwarcie kreatora "Profil dostępu", który przeprowadzi użytkownika przez ten proces. W kroku 1 w kreatorze "Profil dostępu" należy podać nazwę i opis oraz wypełnić pozostałe pola w zależności od potrzeb. Pozostałe pola opisano w poniższej tabeli.
   Pole | Opis
   --- | ---
   Oznacz do tłumaczenia | Pole wyboru "Oznacz do tłumaczenia" jest obowiązkowe wyłącznie w dwóch, opisanych poniżej, przypadkach: Nazwa nazwy istniejącego profilu dostępu jest modyfikowana. Nazwa istniejącego profilu dostępu została już przetłumaczona na co najmniej jeden język dodatkowy. W takich wypadkach za pomocą pola wyboru "Oznacz do tłumaczenia" można wskazać, czy przetłumaczona nazwa profilu dostępu ma zostać zastąpiona nową nazwą, czy ma pozostać bez zmian. W zależności od ustawienia pola wyboru "Oznacz do tłumaczenia" nazwa profilu dostępu jest wyświetlana w następujący sposób: Jeśli pole wyboru "Oznacz do tłumaczenia" jest zaznaczone, nowa nazwa jest wyświetlana w języku, w którym została wprowadzona, niezależnie od języka używanego podczas wyświetlania listy profilów dostępu. Jeśli lista ta jest wyświetlana w języku, w którym wprowadzono nową nazwę, do wyświetlania nazwy używana jest czcionka domyślna. Jeśli jednak lista profilów dostępu jest wyświetlana w innym języku, nazwa jest wyświetlana w nawiasach i przy użyciu niebieskiej czcionki. Jeśli pole wyboru "Oznacz do tłumaczenia" nie jest zaznaczone, nowa nazwa jest widoczna podczas wyświetlania listy profilów dostępu w języku, w którym nowa nazwa została wprowadzona. Jeśli jednak lista profilów dostępu jest wyświetlana w innym języku, wyświetlana będzie nadal pierwotna przetłumaczona nazwa profilu dostępu. Pole wyboru "Oznacz do tłumaczenia" nie jest uwzględnianie, gdy zostaje dodany nowy profil dostępu. Po dodaniu nowego profilu dostępu nowa nazwa jest automatycznie wyświetlana na liście profilów dostępu we wszystkich językach. Kiedy lista profilów dostępu jest wyświetlana w języku, w którym została wprowadzona nowa nazwa, nazwa ta jest wyświetlana przy użyciu czcionki domyślnej. Jeśli lista jest wyświetlana w innym języku, nazwa nowego profilu dostępu jest wyświetlana w nawiasach i przy użyciu niebieskiej czcionki.
   Możliwe do nadania członkom zespołu | To pole wyboru należy zaznaczyć, aby umożliwić przypisywanie profilu dostępu członkom zespołu.
   Możliwe do nadania użytkownikom rejestrów | To pole wyboru należy zaznaczyć, aby umożliwić przypisanie profilu dostępu użytkownikom rejestrów. Więcej informacji znajduje się pod hasłem Tworzenie profilów dostępu do rejestrów.
   Wyłączone | Po zaznaczeniu tego pola wyboru profil dostępu jest wyłączony. Wyłączony profil dostępu nie może być używany w żadnych nowych powiązaniach z rolami, zespołami ani rejestrami. Jednak nadal działa jako profil dostępu dla wcześniej przypisanych ról, zespołów czy rejestrów (dopóki elementom tym nie zostanie przypisany inny profil dostępu).
UWAGA: Pola wyboru "Możliwe do nadania członkom zespołu" i "Możliwe do nadania użytkownikom rejestrów" w predefiniowanych profilach dostępu "Edycja", "Pełny" i "Tylko odczyt" są domyślnie zaznaczone. Dlatego po dodaniu przez użytkownika innego użytkownika do zespołu lub rejestru lista wyboru profilów dostępu wyświetlana w oknie dialogowym "Dodawanie użytkowników" lub "Edycja użytkowników" zawiera również te predefiniowane profile dostępu. Aby uniemożliwić użytkownikom przypisanie któregokolwiek z tych trzech profilów dostępu użytkownikowi w rejestrze lub rejestrowi użytkownika w zespole, należy usunąć zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru dla tego profilu dostępu. ##### Ustalanie poziomów dostępu do głównych typów rekordów Aby ustalić poziomy dostępu do głównych typów rekordów, należy wykonać czynności opisane w poniższej procedurze. Aby ustalić poziomy dostępu do głównych typów rekordów, należy: W kroku 2 w kreatorze "Profil dostępu" wybrać poziomy dostępu dla poszczególnych głównych typów rekordów. Dostępne opcje: Tylko do odczytu Odczyt/edycja Odczyt/edycja/kasowanie Więcej informacji o poziomach dostępu do głównych typów rekordów znajduje się pod hasłem Poziomy dostępu do głównych typów rekordów — informacje podstawowe. Aby ustalić poziomy dostępu dla typów rekordów powiązanych z głównym typem rekordu, należy kliknąć łącze "Informacje powiązane" przy głównym typie rekordu. W przeciwnym razie należy kliknąć opcję "Zakończ", aby zapisać zmiany. Większość typów rekordów ma łącze "Informacje powiązane". Informacje powiązane są wyświetlane na stronie szczegółów rekordu jako rekordy powiązane. Więcej informacji na temat ustalania poziomów dostępu do powiązanych typów rekordów znajduje się pod hasłem Ustalanie poziomów dostępu do powiązanych typów rekordów. ##### Ustalanie poziomów dostępu do powiązanych typów rekordów Aby ustalić poziomy dostępu do powiązanych typów rekordów, należy wykonać czynności opisane w poniższej procedurze. Aby ustalić poziomy dostępu do powiązanych typów rekordów, należy: W kroku 2 w kreatorze "Profil dostępu" kliknąć łącze "Informacje powiązane" przy głównym typie rekordu, w odniesieniu do którego ma zostać ustalony poziom dostępu dla jednego lub większej liczby powiązanych typów rekordów. Należy wybrać odpowiedni poziom dostępu dla każdego z powiązanych typów rekordów informacji. Zawartość listy opcji poziomów dostępu, wyświetlanej w polu poziomu dostępu przy poszczególnych powiązanych typach rekordów, zależy od relacji powiązanego typu rekordu z jego nadrzędnym typem rekordu. W zależności od poziomu dostępu ustawionego w tym polu oraz w kreatorze "Zarządzanie rolami" można nadawać lub cofać uprawnienia użytkowników do tworzenia, aktualizowania lub wyświetlania rekordów danego typu. Więcej informacji o poziomach dostępu do powiązanych typów rekordów znajduje się pod hasłem Poziomy dostępu do powiązanych typów rekordów — informacje podstawowe. UWAGA: W celu utworzenia nowej możliwości poziom dostępu do typu rekordów powiązanych z przychodami w typie rekordu "Możliwość" należy ustawić na wartość "Pełny". Informacje o ustawieniach profilów dostępu wymaganych do przekształcania namiarów znajdują się pod hasłem Ustawienia profilów dostępu i ról na potrzeby przekształcania namiarów. Informacje o ustawieniach profilów dostępu koniecznych do przekształcania rejestracji transakcji znajdują się pod hasłem Ustawienia profilów dostępu i ról na potrzeby przekształcania rejestracji transakcji. Po zakończeniu wprowadzania ustawień poziomów dostępu do typów rekordów powiązanych z głównym typem rekordu należy nacisnąć przycisk "Wstecz", aby powrócić do strony głównej kroku 2 kreatora. Dla każdego głównego typu rekordu, dla którego ma zostać ustalony poziom dostępu do jednego lub większej liczby rekordów powiązanych, należy powtórzyć kroki od 1 do 3. Po zakończeniu ustawiania poziomów dostępu wszystkich głównych typów rekordów oraz powiązanych z nimi typów rekordów, należy kliknąć opcję "Zakończ", aby zapisać wprowadzone ustawienia. ##### Informacje pokrewne dotyczące profilów dostępu Pokrewne informacje są zawarte w następujących tematach: Zarządzanie profilami dostępu Profile dostępu w rolach — informacje podstawowe Profile dostępu w zespołach, grupach i rejestrach — informacje podstawowe Przekazywanie dostępu przez dziedziczenie z zespołu — informacje podstawowe Praca ze stroną "Lista profilów dostępu" Sposób określania praw dostępu

Opublikowano: Sierpień 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.