| Drukuj Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF

#### Śledzenie przychodu na podstawie osób kontaktowych Śledzenie informacji o przychodach dotyczących poszczególnych osób kontaktowych umożliwia firmie opieranie prognoz na przychodach z osób kontaktowych. W tym celu należy dodać do osób kontaktowych rekordy przychodów. UWAGA: Funkcja śledzenia przychodu nie jest częścią standardowej wersji aplikacji Oracle CRM On Demand, może więc nie być dostępna w firmie użytkownika. Dodanie rekordów przychodów do osób kontaktowych umożliwia: śledzenie produktów, kategorii produktów lub przychodów prognozowanych dla poszczególnych osób kontaktowych; oparcie prognoz firmy na przychodach z osób kontaktowych. Jeśli firma opiera swoje przychody na osobach kontaktowych, w prognozie zostaną uwzględnione tylko rekordy spełniające następujące kryteria: Rekord przychodu osoby kontaktowej musi mieć status "Otwarte", "Oczekujące" lub "Zamknięte". Rekord przychodu osoby kontaktowej musi mieć zaznaczone pole "Prognoza". Rekord przychodu nie może być powiązany z możliwością. Przed rozpoczęciem. Należy uzyskać od firmy informację, jaka metoda prognozowania ma być stosowana. Firmy mogą opierać prognozę przychodów na przychodach z możliwości, produktów możliwości, podmiotów lub osób kontaktowych albo ilości produktów, ale musi zawsze wybrać tylko jedną z tych opcji. Metoda prognozowania firmy decyduje o tym, które pole należy wypełnić, dodając rekordy przychodów do osoby kontaktowej. Jak dodać przychód do osoby kontaktowej Wybrać osobę kontaktową. Instrukcje dotyczące wybierania osób kontaktowych są dostępne pod hasłem Znajdowanie rekordów. Na stronie szczegółów osoby kontaktowej przejść do sekcji "Przychody" i wykonać jedną z następujących czynności: Aby powiązać rekord przychodów, nacisnąć przycisk "Dodaj". Aby zaktualizować informacje o przychodzie, kliknąć na łączu "Edytuj" wyświetlanym obok istniejącego rekordu przychodu. Na stronie "Edycja przychodu" wypełnić pola przychodów (zob. Śledzenie przychodu na podstawie podmiotów). UWAGA: Jeśli firma nie korzysta z przychodu z osoby kontaktowej w prognozach, najlepiej jest pozostawić niezaznaczone pole wyboru "Prognoza" na stronie "Przychód". Zapisać rekord.

Opublikowano: Sierpień 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.