| Drukuj Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF

##### Konfigurowanie ustawień namiaru W poniższej tabeli opisano sposób konfigurowania sekcji "Ustawienia namiaru" na stronie "Profil firmy" w aplikacji Oracle CRM On Demand. UWAGA: Jeśli firma ma włączone jeszcze inne funkcje, mogą się pojawić dodatkowe pola.
Pole | Opis
--- | ---
Przekształcanie tylko edytowalnych obiektów powiązanych | W przypadku zaznaczenia tego pola wyboru użytkownicy mogą przekształcać namiary na inne typy rekordów, takie jak podmioty, osoby kontaktowe, rejestracje transakcji lub możliwości, nawet jeśli użytkownik dokonujący przekształcenia nie ma dostępu do edycji wszystkich działań i rekordów obiektów niestandardowych wymaganych w ramach przekształceń. Jednakże z przekształconym rekordem namiaru połączone są tylko te działania i rekordy obiektów niestandardowych, w odniesieniu do których użytkownik ma uprawnienia do edycji. Więcej informacji o ustawieniach wymaganych na potrzeby konwersji namiarów można znaleźć pod hasłem Profil dostępu i ustawienia roli przekształcania namiarów. Jeśli to pole wyboru nie zostanie zaznaczone, użytkownik dokonujący przekształcenia musi mieć dostęp do edycji wszystkich działań powiązanych z namiarem i wszystkich rekordów obiektów niestandardowych wybranych na potrzeby przekształcenia. W innym przypadku przekształcanie namiaru nie powiedzie się. Jest to ustawienie domyślne.
Włączanie wymagania imienia i nazwiska właściciela, klasyfikacji i sprzedawcy na potrzeby kwalifikacji namiaru | W przypadku zaznaczenia tego pola wyboru, pola "Imię i nazwisko właściciela", "Klasyfikacja" i "Sprzedawca" są wymagane w rekordzie namiaru podczas kwalifikowania. Jest to ustawienie domyślne. Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, pola te nie są wymagane na potrzeby kwalifikowania namiaru.
Automatyczne aktualizowanie pola sprzedawcy w przypadku powiązania podmiotu w rekordzie namiaru | W przypadku zaznaczenia tego pola wyboru aplikacja Oracle CRM On Demand automatycznie aktualizuje pole "Sprzedawca" w namiarze po zaktualizowaniu podmiotu powiązanego z namiarem za pośrednictwem interfejsu użytkownika, narzędzia importowania, procesów Workflow lub usług internetowych. Jest to ustawienie domyślne. Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, aplikacja Oracle CRM On Demand nie aktualizuje pola "Sprzedawca". UWAGA: Jeśli użytkownik naciśnie przycisk "Przekształć" na stronie "Szczegóły namiaru" w celu powiązania namiaru z istniejącym podmiotem, aplikacja Oracle CRM On Demand nie zaktualizuje pola "Sprzedawca".

Opublikowano: Sierpień 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.