| Drukuj Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF

### Pola polisy Strona "Polisa - edycja" umożliwia dodanie polisy lub zaktualizowanie szczegółów istniejącej polisy. Zawiera ona pełny zestaw pól używanych dla polisy. Rekord polisy można także edytować na stronach "Lista polis" i "Szczegóły polisy". Więcej informacji o aktualizowaniu rekordów jest dostępnych pod hasłem Aktualizowanie szczegółów rekordów. WSKAZÓWKA: Można określić hierarchię polis, w której polisa podlega innej polisie, poprzez zaznaczenie polisy nadrzędnej w rekordzie polisy. Informacje dotyczące śledzenia polis są dostępne pod hasłem Śledzenie polis nadrzędnych. UWAGA: Administratorzy firmy mogą dostosowywać aplikację Oracle CRM On Demand na wiele sposobów, np. mogą zmieniać nazwy typów rekordów, pól i opcji dostępnych na listach. Z tego powodu informacje widoczne na ekranie mogą się różnić od standardowych informacji zawartych w systemie pomocy bezpośredniej. Następująca tabela zawiera dodatkowe informacje dotyczące niektórych pól polisy.
Pole | Opis
--- | ---
Profil polisy
Nr polisy | Numer polisy zazwyczaj generowany przez system obsługi polis.
Typ polisy | Typ polisy, na przykład: komunikacyjna, majątkowa, od odpowiedzialności cywilnej, odszkodowania dla pracowników, na życie itd.
Status | Status polisy, na przykład: nowa działalność, obowiązujące, oczekujące, zakończone, odnowienie, oferta.
Status podrzędny | Status podrzędny polisy, na przykład: nieprzesłane, sprawdzanie przez brokera, anulowane lub wygasłe.
Waluta | Waluta polisy.
Data obowiązywania | Data początku obowiązywania polisy.
Data wygaśnięcia | Data wygaśnięcia polisy.
Data anulowania | Data anulowania polisy.
Stawka wg województwa | Stawka, która może być zastosowana do polisy w zależności od województwa.
Plan stawek | Plan stawek dla tej polisy. Każda firma ubezpieczeniowa może stosować różne poziomy stawek dla polisy. Przykładowe wartości: 01, 02, 03 itd.
Właściciel | Właściciel rekordu polisy. Na stronie szczegółów rekordu może być wyświetlane pole właściciela i/lub pole rejestru, w zależności od trybu własności rekordu skonfigurowanego przez administratora firmy w odniesieniu do typu rekordu. Jedno lub oba te pola mogą być puste. Więcej informacji na temat trybów własności rekordu można znaleźć pod hasłem Dostęp do danych, współużytkowanie i własność rekordów - informacje.
Integracja polisy
ID systemu zewnętrznego | ID zewnętrzny źródła zewnętrznych informacji dotyczących polisy. Limit 50 znaków.
Źródło zewnętrzne | Źródło informacji zewnętrznych dotyczących polisy, np. nazwa aplikacji, nazwa bazy danych, nazwa integracji itd.
ID integracji | ID integracji zewnętrznych informacji dotyczących polisy. Limit 50 znaków.
Ostatnia aktualizacja z zewnątrz | Data i godzina ostatniej aktualizacji danych tej polisy (ze źródła zewnętrznego).
Agent polisy
Główna agencja | Główna agencja inicjująca tę polisę.
Główny agent | Główny agent zajmujący się tą polisą.
Źródło rekomendacji | Źródło rekomendacji, na przykład: Internet, poczta bezpośrednia, reklama w czasopiśmie, rekomendacja klienta.
Kod producenta | Kod producenta, który doprowadził tę polisę do ubezpieczyciela.
Kwota polisy | Kwota zawarta w polisie ubezpieczeniowej, wypłacana w razie śmierci lub w terminie płatności.
Łączna składka | Łączna składka dla tej polisy.
Status fakturowania | Status fakturowania polisy, na przykład: zafakturowane, przedawnione, zapłacone.
Termin faktury | Termin płatności faktury polisy.
Okres | Okres polisy, na przykład: 1 rok, 2 lata itd.
Sposób płatności polisy | Sposób, w jaki klient opłaca polisę, na przykład: środki pieniężne, obciążenie, czek czy elektroniczny transfer funduszy.

Opublikowano: Sierpień 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.