| Drukuj Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF

## Konta finansowe Stron kont finansowych można używać do tworzenia, aktualizowania i śledzenia wszystkich typów kont finansowych. Zwykle są to konta finansowe kontaktu lub firmy, zarządzane przez instytucję finansową. Mogą być również śledzone wszystkie konta finansowe kontaktu lub firmy, również te znajdujące się w innych instytucjach finansowych. UWAGA: O tym, które karty są dostępne dla użytkownika, decyduje administrator firmy. Jeśli obowiązki użytkownika nie wymagają śledzenia informacji o kontach finansowych, karta "Konta finansowe" może być wykluczona z jego konfiguracji. Konto finansowe jest rekordem transakcji finansowych między instytucjami finansowymi. Zawiera ono produkty finansowe, za które instytucja finansowa ponosi określoną odpowiedzialność powierniczą. Konta finansowe udostępniają strukturę, dzięki której instytucje finansowe mogą zarządzać relacjami z kontaktami i firmami. UWAGA: W aplikacji Oracle CRM On Demand Financial Services Edition Konto przemianowano na Podmiot biznesowy. Podmioty biznesowe odpowiadają podmiotom prawnym, takim jak przedsiębiorstwo, firma czy fundusz. Dostępne są relacje nadrzędności i podrzędności, aby umożliwić odwzorowanie wydziałów, działów i innych skomplikowanych struktur prawnych. Konta finansowe odpowiadają wszystkim typom kont, takim jak rachunki oszczędnościowe, bieżące, kredyty hipoteczne, depozyty, karty kredytowe, bieżące konta depozytowe, konta inwestycyjne, pożyczki, konta emerytalne, edukacyjne itp. Korzystając z kont finansowych, instytucje finansowe mogą przejść z modelu skoncentrowanego na kontach do modelu skoncentrowanego na klientach i gospodarstwach domowych. Funkcja ta zapewnia dostęp do wysokopoziomowych informacji finansowych zawartych w polach "Typ konta finansowego", "Saldo" czy "Wspólne", co umożliwia utrzymywanie relacji z klientami dzięki wykorzystaniu działań, możliwości, zleceń SR oraz kalendarzy. Konta finansowe obsługują również hierarchie kont i subkonta. Hierarchie umożliwiają grupowanie kont w portfele. Za pomocą grupowania kont można grupować konta finansowe w portfele. Wybrane przykłady hierarchii pokazano na poniższych rysunkach. Rys. 1 przedstawia relację nadrzędności/podrzędności dla konta finansowego. Rys. 2 relację konta portfela i konta finansowego. A rys. 3 relację konta finansowego i subkonta. Za pomocą stron kont finansowych można identyfikować i profilować konto finansowe. A także przeglądać subkonta i inne informacje, w tym: Posiadacze kont finansowych Zasoby kont finansowych Transakcje finansowe Plany finansowe Polisy Możliwości. Na stronach kont finansowych można przeglądać wszystkie możliwości powiązane z kontem finansowym. Działania. Na stronach kont finansowych można przeglądać wszystkie działania powiązane z kontem finansowym. Zlecenia SR. Na stronach kont finansowych można przeglądać wszystkie zlecenia obsługi powiązane z kontem finansowym. Namiary. Na stronach kont finansowych można przeglądać wszystkie namiary powiązane z kontem finansowym.

Opublikowano: Sierpień 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.