| Drukuj Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF

### Tworzenie aktówek Można utworzyć dowolną liczbę aktówek, na przykład można utworzyć aktówkę dla każdego działu sprzedaży w przedsiębiorstwie użytkownika, dla każdego produktu itp. Aby utworzyć nową aktówkę na podstawie zapisanej analizy lub strony pulpitu Na kartach "Analizy" kliknąć pozycję "Katalog". Aby dodać analizę, należy postępować według poniższych kroków: Przejść do analizy. Pod nazwą analizy kliknąć prawym przyciskiem myszy (lub rozwinąć menu "Więcej", w zależności od typu widoku) i wybrać opcję "Dodaj do aktówki". Aby dodać stronę pulpitu, należy postępować według poniższych kroków: Przejść do strony pulpitu. Kliknąć opcję "Uruchom", aby uruchomić stronę pulpitu. Rozwinąć menu "Narzędzia" i wybrać opcję "Dodaj do aktówki". W sekcji "Typ zawartości" wybrać jedną z następujących opcji: Podlega aktualizacji. Gdy użytkownik w przyszłości otworzy aktówkę, zawartość analizy zostanie zaktualizowana w celu uwzględnienia najnowszych informacji. Zapis stanu. Gdy użytkownik w przyszłości otworzy aktówkę, zawartość analizy będzie taka sama, jak bieżąca zawartość. W ten sposób można zapisać analizę w niezmienionym stanie w celu porównania jest z tą samą analizą uruchomioną w innym czasie. Na przykład można dodawać zapis stanu tej samej analizy co miesiąc przez rok, co pozwoli na ocenę zmian miesiąc po miesiącu. W sekcji "Śledzenie łączy nawigacyjnych aktówki" wybrać jedną z następujących opcji: Łącze nawigacyjne to łącze z sekcji zawartości aktówki do określonej sekcji w ramach aktówki. Jest to odpowiednik tworzenia hiperłączy w spisie treści do rozdziałów książki. Łącza nawigacyjne definiuje się na późniejszym etapie. Nie. Aktówka nie będzie zawierać łączy nawigacyjnych. Tak. Aktówka będzie zawierać łącza nawigacyjne. W przypadku wyboru wartości "Tak" należy również określić liczbę łączy do śledzenia (maksymalnie pięć). Wprowadzić opis tekstowy aktówki. Kliknąć opcję "Przeglądaj", aby wyświetlić okno dialogowe "Zapisywanie jako". Wybrać lokalizację aktówki, w polu "Nazwa" wprowadzić jej nazwę i nacisnąć przycisk "OK", aby zamknąć okno dialogowe "Zapisywanie jako". W oknie dialogowym "Zapisywanie zawartości aktówki" nacisnąć przycisk "OK". Aplikacja Oracle CRM On Demand wyświetla komunikat informujący, że wybrany obiekt jest już dodany do aktówki. Więcej informacji o aktówkach można znaleźć w tematach: Praca z aktówkami Dodawanie analiz do aktówek Dodawanie stron pulpitu do aktówek Edytowanie aktówek Wyświetlanie i eksportowanie aktówek

Opublikowano: Sierpień 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.