| Drukuj Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF

3. #### Śledzenie partnerów i konkurentów podmiotów W aplikacji Oracle CRM On Demand są dostępne obszary, w których można śledzić informacje o partnerach lub konkurentach swoich podmiotów. Można na przykład śledzić współpracujące firmy (partnerów) dla "Podmiotu XYZ" lub konkurentów firmy (partnerów) dla "Podmiotu XYZ". W tym celu należy najpierw powiązać podmiot działający jako partner lub konkurent z rekordem podmiotu. Można powiązać dowolną liczbę partnerów i konkurentów. Następnie trzeba dodać do strony edycji partnera lub konkurenta podmiotu informacje na temat partnera lub podmiotu, takie jak ich silne lub słabe strony. UWAGA: Podczas dodawania partnera lub konkurenta wybranego podmiotu tworzony jest rekord wzajemny. Jeśli na przykład jako partner podmiotu "Podmiot XYZ" zostanie dodany "Podmiot 123", to "Podmiot 123" automatycznie pojawia się na liście partnerów podmiotu "Podmiot XYZ". Informacje o przekształcaniu istniejących podmiotów w podmioty partnerskie znajdują się pod hasłem Przekształcanie podmiotów w podmioty partnerskie. Przed rozpoczęciem. Dla każdego partnera lub konkurenta, który ma być powiązany z podmiotem, musi zostać utworzony rekord podmiotu. Instrukcje dotyczące wybierania rekordów są dostępne pod hasłem Tworzenie rekordów. Jak śledzić informacje o partnerach i konkurentach podmiotów Wybrać podmiot. Instrukcje dotyczące wybierania podmiotów są dostępne pod hasłem Znajdowanie rekordów. Na stronie "Szczegóły podmiotu" przewinąć do sekcji "Konkurenci podmiotu" lub "Partnerzy podmiotu" i wykonać jedną z następujących czynności: Aby powiązać podmiot, nacisnąć przycisk "Dodaj". Aby zaktualizować informacje, kliknąć na łączu "Edytuj" wyświetlanym obok istniejącego partnera lub konkurenta. Na stronach edycji partnera lub konkurenta podmiotu wprowadzić wymagane informacje. W poniższej tabeli opisano niektóre pola, służące do śledzenia informacji dotyczących partnera lub konkurenta.
   Pole | Komentarze
   --- | ---
   Partner podmiotu | Kliknąć na ikonie wyszukiwania i wybrać podmiot będący partnerem, którego informacje i powiązania mają być śledzone podczas prowadzenia działalności. Jest to pole wymagane.
   Konkurent podmiotu | Kliknąć na ikonie wyszukiwania i wybrać podmiot będący konkurentem, którego informacje i powiązania mają być śledzone podczas prowadzenia działalności. Jest to pole wymagane.
   Rola | Wybrać opcję określającą powiązanie między podmiotami.
   Rola drugiej strony | Wybrać opcję określającą powiązanie odwrotne między podmiotami.
   Data rozpoczęcia | Można użyć tego pola, aby zapisać datę początkową partnerstwa. Domyślnie jest to data bieżąca. Jest to pole wymagane.
   Data zakończenia | Można użyć tego pola, aby zapisać datę wygaśnięcia partnerstwa.
   Główna osoba kontaktowa | Najważniejsza osoba kontaktowa w przypadku powiązania z partnerem lub konkurentem.
Zapisać rekord.

Opublikowano: Sierpień 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.