| Drukuj Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF

### Pola konta finansowego Strona "Konto finansowe - edycja" umożliwia dodanie konta finansowego lub zaktualizowanie szczegółów istniejącego konta finansowego. Zawiera ona pełny zestaw pól używanych dla konta finansowego. WSKAZÓWKA: Hierarchie konta finansowego, na przykład konto finansowe emerytury, które jest podrzędne względem konta finansowego portfela, można określić, wybierając "Konto finansowe". Więcej informacji o określaniu hierarchii jest dostępnych pod hasłem Śledzenie nadrzędnych kont finansowych. UWAGA: Administratorzy firmy mogą dostosowywać aplikację Oracle CRM On Demand na wiele sposobów, np. mogą zmieniać nazwy typów rekordów, pól i opcji dostępnych na listach. Z tego powodu informacje widoczne na ekranie mogą się różnić od standardowych informacji zawartych w systemie pomocy bezpośredniej. Następująca tabela zawiera dodatkowe informacje dotyczące niektórych pól.
Pole | Opis
--- | ---
Profil konta finansowego
Numer konta finansowego | Numer konta finansowego. Limit 50 znaków.
Typ konta finansowego | Typ konta finansowego, na przykład: Rachunek oszczędnościowy, Kredytowe, Pożyczka hipoteczna, Inwestycje, Majątek, Edukacja, Ubezpieczenie.
Główny podmiot | Pole wyboru służące do zasygnalizowania, że to konto jest głównym kontem finansowym.
Oddział macierzysty | Oddział macierzysty instytucji finansowej, w którym jest prowadzone konto finansowe.
Konto finansowe | Nazwa konta finansowego. Limit 50 znaków.
Data otwarcia | Data otwarcia konta finansowego w instytucji finansowej.
Wspólne | Pole wyboru służące do zasygnalizowania, że to konto finansowe jest własnością wspólną. Właścicielem tego konta jest więcej niż jedna osoba kontaktowa.
Konto w innej inst. finansowej | Pole wyboru służące do zasygnalizowania, że to konto finansowe jest prowadzone. Konto w innej inst. finansowej oznacza, że to konto finansowe nie jest prowadzone przez daną instytucję finansową, lecz przez inną instytucję finansową.
Saldo | Pole typu "Waluta" przedstawiające saldo konta finansowego.
Saldo na dzień | Data i godzina ostatniej aktualizacji salda.
Szczegóły konta finansowego
ID integracji | ID integracji zewnętrznych informacji dotyczących konta finansowego. Limit 50 znaków.
Inna instytucja finansowa | Nazwa innej instytucji finansowej prowadzącej to konto.
Nadrzędne konto finansowe | Nadrzędne konto finansowe tego konta finansowego.
Integracja konta finansowego
Opis | Szczegółowy opis konta finansowego.
ID zewnętrzny | ID zewnętrzny źródła zewnętrznych informacji dotyczących konta finansowego. Limit 50 znaków.
Ostatnia aktualizacja z zewnątrz | Data i godzina ostatniej aktualizacji danych tego konta finansowego (ze źródła zewnętrznego).
Źródło zewnętrzne | Źródło informacji zewnętrznych dotyczących zasobu konta finansowego, np. nazwa aplikacji, nazwa bazy danych, nazwa integracji itd.
Informacje dodatkowe
Właściciel | Właściciel rekordu konta finansowego Na stronie szczegółów rekordu może być wyświetlane pole właściciela i/lub pole rejestru, w zależności od trybu własności rekordu skonfigurowanego przez administratora firmy w odniesieniu do typu rekordu. Jedno lub oba te pola mogą być puste. Więcej informacji na temat trybów własności rekordu można znaleźć pod hasłem Dostęp do danych, współużytkowanie i własność rekordów - informacje.
#### Tematy pokrewne Pokrewne informacje dotyczące kont finansowych są zawarte w następujących tematach: Praca ze stroną startową "Konto finansowe" Zarządzanie kontami finansowymi

Opublikowano: Sierpień 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.