| Drukuj Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF

#### Zarządzanie listami okresów w firmie Zarządzanie listami okresów obrotowych w kalendarzu firmy umożliwia ograniczenie liczby okresów dostępnych do wyboru w oknie wyszukiwania okresów, np. w rekordach planów biznesowych i celów. Jest to przydatne na przykład w sytuacji, gdy firma wymaga od personelu sprzedaży tworzenia kwartalnych planów biznesowych, podczas gdy personel kadr ma obowiązek tworzyć tylko roczne plany biznesowe. W ramach zarządzania listami okresów w firmie można: Tworzyć i uszczegóławiać listy okresów Dla każdej listy okresów definiować pola wyszukiwania używane w oknie wyszukiwania okresów. Dla każdej roli użytkownika definiować listy dostępne w oknie wyszukiwania okresów. Uwaga: Użytkownicy mogą wybierać listy okresów w oknach wyszukiwania okresów, tylko jeśli w profilu firmy włączono menu "Listy typów rekordów w oknach wyszukiwania". Więcej informacji na temat tego menu i jego funkcji można znaleźć pod hasłem Wyszukiwanie rekordów w oknach wyszukiwania oraz Konfigurowanie profilu swojej firmy i globalnych ustawień domyślnych. ### Zarządzanie listami okresów W poniższej procedurze przedstawiono sposób zarządzania listami okresów w firmie. Aby zarządzać listami okresów, należy: Kliknąć na łączu "Administracja" dostępnym w górnym prawym rogu każdej strony. W sekcji "Administrowanie firmą" kliknąć na łączu "Administrowanie firmą". W sekcji "Administrowanie kalendarzem okresów obrotowych" kliknąć łącze "Administrowanie okresami obrotowymi". Na stronie "Lista okresów" wybrać odpowiednie spośród następujących opcji dostępnych po naciśnięciu przycisku "Menu": Liczba rekordów. Służy do zliczania rekordów na liście okresów (zob. Zliczanie rekordów na listach). Uszczegółowianie listy. Służy do uszczegóławiania listy okresów według określonych kryteriów i zapisywania jej pod nową nazwą (zob. Tworzenie i uszczegóławianie list). Zapisywanie listy. Służy do zapisywania listy. Umożliwia zapisanie listy - następuje przejście na stronę z opcjami zapisywania. Wyświetlanie filtra listy. Służy do wyświetlania kluczowych informacji dotyczących listy w menu rozwijanym (zob. Strona "Wyświetlanie listy"). Dostęp do tej strony można także uzyskać, naciskając przycisk "Wyświetl" na stronie "Zarządzanie listami". Zarządzanie listami. Służy do zarządzania listami okresów (zob. Strona "Zarządzanie listami"). Tworzenie nowej listy. Służy do tworzenia nowej, filtrowanej listy okresów (zob. Tworzenie i uszczegółowianie list). ### Definiowanie układu wyszukiwania okresów W poniższej procedurze przedstawiono sposób definiowania układu wyszukiwania dla listy okresów. Przed rozpoczęciem. Rola użytkownika musi zawierać uprawnienie "Dostosowywanie aplikacji". Aby zdefiniować układ wyszukiwania okresów, należy: Kliknąć na łączu "Administracja" dostępnym w górnym prawym rogu każdej strony. W sekcji "Dostosowywanie aplikacji" kliknąć łącze "Dostosowywanie aplikacji". W sekcji "Konfiguracja typów rekordów" nacisnąć przycisk "Okres". Na stronie "Okres - dostosowywanie aplikacji" kliknąć łącze "Okres - układ wyszukiwania". Definiowanie układu wyszukiwania. Więcej informacji o tworzeniu układów wyszukiwania znajduje się pod hasłem Zarządzanie układami wyszukiwania. ### Definiowanie list okresów dostępnych dla każdej roli W poniższej procedurze przedstawiono sposób definiowania list okresów dostępnych dla każdej z ról. Przed rozpoczęciem. Rola użytkownika musi zawierać uprawnienie "Dostosowywanie aplikacji". Aby zdefiniować listy okresów dostępne dla każdej roli, należy: Kliknąć na łączu "Administracja" dostępnym w górnym prawym rogu każdej strony. W sekcji "Dostosowywanie aplikacji" kliknąć łącze "Dostosowywanie aplikacji". W sekcji "Konfiguracja typów rekordów" nacisnąć przycisk "Okres". Na stronie "Okres - dostosowywanie aplikacji" kliknąć łącze "Okres - dostęp do list i kolejność". Dla każdej roli definiować dostępne listy i ich kolejność. Więcej informacji o zarządzaniu dostępem do list oraz kolejnością wyświetlania dla każdej z ról znajduje się pod hasłem Zarządzanie dostępem do list i ich kolejnością.

Opublikowano: Sierpień 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.