| Drukuj Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF

### Pola namiarów Strona "Namiar - edycja" umożliwia dodanie namiaru lub zaktualizowanie szczegółów istniejącego namiaru. Zawiera ona pełny zestaw pól używanych dla namiaru. WSKAZÓWKA: Informacje dotyczące namiaru można także edytować na stronach "Lista namiarów" i "Szczegóły namiaru". Więcej informacji o aktualizowaniu rekordów jest dostępnych pod hasłem Aktualizowanie szczegółów rekordów. UWAGA: Administratorzy mogą dostosowywać aplikację na wiele sposobów, np. mogą zmieniać nazwy typów rekordów, pól i opcji na listach rozwijanych. Z tego powodu informacje widziane na ekranie mogą się różnić od standardowych informacji zawartych w tej tabeli. Następująca tabela zawiera dodatkowe informacje dotyczące niektórych pól.
Pole | Opis
--- | ---
Namiar - informacje kluczowe
Firma | Firma odpowiadająca nazwie podmiotu.
E-mail | Adres e-mail namiaru. Informacje na temat znaków obsługiwanych na potrzeby stosowania w adresach e-mail można znaleźć pod hasłem Znaki specjalne w adresach e-mail.
Nigdy nie wysyłać wiadomości e-mail | Sygnalizacja, czy namiar chce otrzymywać wiadomości e-mail.
Możliwość - powiązane informacje
Status | Status namiaru, na przykład: Kwalifikowane, Zakwalifikowane, Przekształcone, Odrzucone lub Zarchiwizowane. Można zmienić tylko na stronie "Namiar - edycja", nie można zmienić na stronie "Nowy namiar". Więcej informacji o wartościach w tym polu i o ich znaczeniu jest dostępnych poniżej, we fragmencie "Wartości pola statusu".
Ocena | Ocena w skali ustanowionej przez firmę, na przykład A = Gorący, B = Ciepły, C = Chłodny, D = Zimny.
Zainteresowanie produktami | Produkty lub usługi, którymi namiar wykazuje zainteresowanie.
Potencjalny przychód | Potencjalny przychód w walucie wybranej przez bieżącego użytkownika lub przez administratora firmy.
Przewidywana data zamknięcia | Przewidywana data i godzina zamknięcia namiaru.
Następny krok | Opis następnego kroku, który należy wykonać.
Źródło | Kategorie źródła namiaru skonfigurowane przez firmę, na przykład: Reklama, Poczta bezpośrednia, Zdarzenie, Promocja, Rekomendacja, Targi, Internet, Partner lub Inne.
Kampania | Kampania, która ten namiar wygenerowała, lub kampania powiązana z tym namiarem.
Branża | Kategoria branży namiaru, zgodnie z klasyfikacją w firmie.
Roczne przychody | Przychody roczne firmy namiaru.
Informacje dodatkowe
Powiązany podmiot | Podmiot powiązany z tym namiarem. Wymagane do przekształcania namiarów w możliwości.
Powiązana osoba kontaktowa | Osoba kontaktowa powiązana z tym namiarem. Wymagane do przekształcania namiarów w możliwości.
Powiązana rejestracja transakcji | Rejestracja transakcji powiązana z danym namiarem. Pole to jest ustawiane automatycznie w przypadku przekształcania namiaru w rejestrację transakcji.
Powiązana możliwość | Możliwość powiązana z tym namiarem. Wymagane do przekształcania namiarów w możliwości.
Właściciel | Właściciel rekordu namiaru. Na stronie szczegółów rekordu może być wyświetlane pole właściciela i/lub pole rejestru, w zależności od trybu własności rekordu skonfigurowanego przez administratora firmy w odniesieniu do typu rekordu. Jedno lub oba te pola mogą być puste. Więcej informacji na temat trybów własności rekordu można znaleźć pod hasłem Dostęp do danych, współużytkowanie i własność rekordów - informacje.
Imię i nazwisko właściciela | Właściciel rekordu namiaru.
Zmiana przydziału właściciela | Sygnalizuje, że powinna nastąpić zmiana przydziału tego namiaru. Jeśli administrator firmy skonfigurował reguły przydziału namiarów, wskutek zaznaczenia tego pola wyboru następuje uaktywnienie menedżera przydziału w aplikacji Oracle CRM On Demand i ponowne przetworzenie namiaru, tak aby jego przydział nastąpił zgodnie z obowiązującymi regułami. Menedżer przydziałów może zmieniać przydział rekordów wyłącznie w przypadku użytkowników. Zmiana przydziału rekordu jest możliwa wyłącznie w przypadku, gdy dany typ rekordu został skonfigurowany w trybie użytkownika lub mieszanym dotyczącym własności rekordu. Menedżer przydziałów nie może zmienić przydziału rekordów, jeżeli dany typ rekordu został skonfigurowany w trybie rejestru. Więcej informacji na temat trybów własności rekordu można znaleźć pod hasłem Dostęp do danych, współużytkowanie i własność rekordów - informacje. UWAGA: Czas przetwarzania potrzebny do zmiany przydziału rekordów jest różny w zależności od złożoności reguł przydziału, liczby rekordów, których przydział jest zmieniany, oraz od bieżącego obciążenia systemu. Z chwilą zmiany przydziału rekordu ulega zmianie właściciel namiaru.
Sprzedawca | Imię i nazwisko sprzedawcy przydzielonego przez firmę do tego namiaru. W zależności od sposobu powiązania podmiotu z namiarem, pole "Sprzedawca" w namiarze może być aktualizowane automatycznie zgodnie z poniższym opisem: Jeśli podmiot zostanie jawnie powiązany z namiarem przez wybranie podmiotu w polu "Powiązany podmiot" w rekordzie namiaru, a do podmiotu przypisano właściciela, w polu "Sprzedawca" dotyczącym namiaru zostanie automatycznie umieszczona nazwa właściciela wybranego podmiotu, pod warunkiem, że ustawienie "Automatyczne aktualizowanie pola sprzedawcy w przypadku powiązania podmiotu w rekordzie namiaru" zostało zaznaczone w profilu firmy. Jeśli ustawienie to nie jest zaznaczone, pole "Sprzedawca" w namiarze nie będzie automatycznie aktualizowane. Jeśli namiar jest tworzony jako powiązany rekord w podmiocie, pole "Powiązany podmiot" w rekordzie namiaru zostanie automatycznie wypełnione nazwą podmiotu, ale pole "Sprzedawca" w rekordzie namiaru nie zostanie automatycznie wypełnione, nawet jeśli ustawienie "Automatyczne aktualizowanie pola sprzedawcy w przypadku powiązania podmiotu w rekordzie namiaru" jest zaznaczone w profilu firmy.
Opis | Dodatkowe informacje o namiarze. Limit 16 350 znaków.
Witryna | Serwis internetowy powiązany z namiarem.
Status własności | Bieżący status własności namiaru.
Zawód | Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Przybliżony dochód | To jest pole waluty. Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Data urodzenia | Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Wiek | Wartość w tym polu jest obliczana na podstawie wartości w polu "Data urodzenia". Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Data zakwalifikowania | Jest automatycznie wypełniane wartością bieżącej daty w przypadku ustawienia w polu "Status" wartości "Zakwalifikowany".
### Wartości pola statusu W miarę przechodzenia namiaru przez proces zarządzania namiarami pole "Status" sygnalizuje miejsce namiaru w procesie. Wartości statusu są głównym kryterium filtrowania namiarów. Więcej informacji o procesie zarządzania namiarami jest dostępnych pod hasłem Namiary. W poniższej tabeli są wymienione możliwe wartości pola statusu.
Status | Opis
--- | ---
Zarchiwizowane | Ukończenie archiwizacji (Archiwizowanie namiarów). Namiar zostaje uznany za bezwartościowy dla firmy i zostaje usunięty z procesu oceny.
Przekształcone | Stanowi wynik realizacji kroków przekształcania (Przekształcanie namiarów w podmioty, osoby kontaktowe, rejestracje transakcji lub możliwości). Uznano, że namiar ma wartość wystarczającą do przekształcenia w możliwość.
Zakwalifikowane | Ukończenie kwalifikowania (Kwalifikowanie namiarów). Namiar pozytywnie przeszedł przez proces kwalifikowania. Nowym właścicielem namiaru staje się przydzielony do niego sprzedawca.
Kwalifikowane | Ukończenie tworzenia (Kwalifikowanie namiarów). Namiar został utworzony i przechodzi (lub zaraz zacznie przechodzić) przez proces kwalifikowania. Domyślnie właścicielem jest osoba, która ten namiar utworzyła.
Odrzucone | Ukończenie odrzucania (Odrzucanie namiarów). Zakwalifikowany namiar został uznany za mniej wartościowy niż to poprzednio przyjęto.

Opublikowano: Sierpień 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.