| Drukuj Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF

### Pola rejestracji transakcji Strona "Edycja rejestracji transakcji" umożliwia dodawanie rejestracji transakcji lub aktualizowanie szczegółów istniejących rejestracji transakcji. Na stronie "Edycja rejestracji transakcji" jest wyświetlany pełny zestaw pól rejestracji transakcji. UWAGA: Administratorzy firmy mogą dostosowywać aplikację Oracle CRM On Demand na wiele sposobów, np. mogą zmieniać nazwy typów rekordów, pól i opcji dostępnych na listach. Z tego powodu informacje widoczne na ekranie mogą się różnić od standardowych informacji zawartych w systemie pomocy bezpośredniej. Następująca tabela zawiera dodatkowe informacje dotyczące niektórych pól.
Pole | Opis
--- | ---
Rejestracja transakcji — informacje kluczowe
Nazwa | Nazwa rejestracji transakcji. Aby uniknąć powstawania zduplikowanych rekordów, należy przestrzegać obowiązującej w firmie konwencji nadawania nazw, zwłaszcza w zakresie stosowania skrótów, używania wielkich liter itd.
Typ | Typ rejestracji transakcji. Opcje obejmują typy "Standardowy" i "Niestandardowy".
Status przesłania | Status przesłania rejestracji transakcji. Opcje obejmują statusy "Nieprzesłane", "Przesłane" i "Wycofane".
Data wygaśnięcia | Data wygaśnięcia rejestracji transakcji.
Wymagana cena specjalna | Wskazuje, czy dla rejestracji transakcji jest wymagana specjalna kalkulacja cen.
Powiązany namiar | Niepowtarzalny identyfikator namiaru, który doprowadził do rejestracji transakcji.
ID | Unikatowy identyfikator (ID) rejestracji transakcji
Partner główny | Podmiot partnerski, który odkrył rejestrację transakcji. Partner, który odkrył rejestrację transakcji, nie musi nadal być jej właścicielem.
Partner główny: Lokalizacja | Lokalizacja podmiotu partnerskiego będącego źródłem rejestracji transakcji.
Program partnerski | Program partnerski, do którego dołączona jest rejestracja transakcji.
Cel | Cel powiązany z rejestracją transakcji.
Wymagane wsparcie | Wskazuje, czy dla rejestracji transakcji jest wymagane wsparcie przedsprzedażne.
Informacje o możliwości
Powiązana możliwość | Nazwa możliwości, z którą jest powiązana rejestracja transakcji.
Nowa możliwość | Wskazuje, czy możliwość powiązana z rejestracją transakcji jest nowa.
Waluta | Waluta wybrana dla możliwości, z którą jest powiązana rejestracja transakcji.
Wielkość transakcji | Wielkość transakcji w wybranej walucie.
Data zamknięcia | Data zamknięcia dla możliwości, z którą jest powiązana rejestracja transakcji.
Zainteresowanie produktami | Obszar produktu, stanowiący przedmiot zainteresowania potencjalnego klienta.
Następny krok | Następny logiczny krok w procesie sprzedaży w odniesieniu do możliwości powiązanej z rejestracją transakcji.
Informacje o kliencie
Powiązany klient | Nazwa organizacji klienta powiązanej z rejestracją transakcji.
Nowy klient | Wskazuje, czy rejestracja transakcji dotyczy nowej organizacji klienta.
Nazwa firmy | Nazwa organizacji klienta.
Kraj | Kraj, w którym znajduje się organizacja klienta.
Ulica | Ulica w adresie organizacji klienta.
Miasto | Miejscowość w adresie organizacji klienta.
Województwo | Województwo w adresie organizacji klienta.
Kod pocztowy | Kod pocztowy w adresie organizacji klienta.
Powiązana osoba kontaktowa | Nazwa powiązanej osoby kontaktowej.
Nowa osoba kontaktowa | Wskazuje, czy dana osoba kontaktowa jest nowa.
Pan/Pani | Wskazuje odpowiedni zwrot grzecznościowy.
Imię | Imię klienta.
Drugie imię | Drugie imię klienta.
Nazwisko | Nazwisko osoby kontaktowej klienta.
Nazwa typu stanowiska | Stanowisko zawodowe osoby kontaktowej klienta.
E-mail | Adres e-mail osoby kontaktowej klienta.
Nr telefonu | Numer telefonu osoby kontaktowej klienta.
Telefon komórkowy | Numer telefonu komórkowego osoby kontaktowej klienta.
Faks | Numer faksu osoby kontaktowej klienta.
Informacje o zatwierdzeniu
Status zatwierdzenia | Bieżący status zatwierdzenia rejestracji transakcji.
Bieżąca osoba zatwierdzająca | Nazwisko kolejnej osoby, która musi zatwierdzić rejestrację transakcji.
Końcowa osoba zatwierdzająca | Nazwisko osoby, która przyznała rejestracji transakcji końcowe zatwierdzenie.
Data przesłania | Data przesłania rejestracji transakcji do zatwierdzenia.
Data zatwierdzenia | Data końcowego zatwierdzenie rejestracji transakcji.
Przyczyna odrzucenia | Przyczyna odrzucenia zatwierdzenia rejestracji transakcji.
Opis | Dodatkowe informacje o programie rejestracji transakcji. Limit 250 znaków.
Informacje dodatkowe
Właściciel | Właściciel rekordu rejestracji transakcji. Zwykle właściciel rekordu może go zaktualizować, przekazać rekord innemu właścicielowi oraz skasować go. Jednak administrator firmy może zmienić poziomy dostępu, ograniczając lub rozszerzając prawa dostępu użytkownika. Wartość w polu "Właściciel" ma wpływ na to, które rekordy będą uwzględniane w raportach uruchamianych przez bieżącego użytkownika lub kierowników bieżącego użytkownika na stronach "Analizy". Na stronie szczegółów rekordu może być wyświetlane pole właściciela i/lub pole rejestru, w zależności od trybu własności rekordu skonfigurowanego przez administratora firmy w odniesieniu do typu rekordu. Jedno lub oba te pola mogą być puste. Więcej informacji na temat trybów własności rekordu można znaleźć pod hasłem Dostęp do danych, współużytkowanie i własność rekordów - informacje.
Podmiot partnerski właściciela | Nazwa podmiotu partnerskiego będącego właścicielem rejestracji transakcji.
Inicjujący podmiot partnerski | Nazwa podmiotu partnerskiego, który odkrył rejestrację transakcji. Partner, który odkrył rejestrację transakcji, nie musi być nadal jej właścicielem.
Opis | Wprowadzić wszystkie dodatkowe informacje na temat rejestracji transakcji.

Opublikowano: Sierpień 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.