| Drukuj Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF

### Praca ze stroną startową &quot;Konto portfela&quot; Strona startowa "Konto portfela" stanowi punkt wyjścia do zarządzania kontami portfela. UWAGA: Administrator firmy może dostosować układ strony startowej "Konto portfela". Ponadto, jeśli rola użytkownika zawiera uprawnienie "Personalizowanie stron startowych", użytkownik może dodawać sekcje do tej strony oraz usuwać z niej istniejące sekcje. ### Tworzenie konta portfela Konto portfela tworzy się, naciskając przycisk "Nowy" w sekcji "Moje ostatnio wyświetlane portfele". Więcej informacji jest dostępnych pod hasłami Tworzenie rekordów i Pola konta portfela. ### Praca z listami kont portfela W sekcji "Listy portfeli" wyświetlana jest pewna liczba list. Wraz z aplikacją Oracle CRM On Demand dostarczany jest zbiór list standardowych. Wszystkie listy standardowe są publiczne. Użytkownik i jego kierownicy mogą tworzyć dodatkowe listy oparte na innych kryteriach. W poniższej tabeli opisano standardowe listy kont portfeli.
Lista portfeli | Filtry
--- | ---
Wszystkie konta portfela | Wszystkie konta portfela widoczne dla bieżącego użytkownika
Ostatnio utworzone portfele | Wszystkie konta portfela widoczne dla bieżącego użytkownika, posortowane według daty utworzenia
Ostatnio zmodyfikowane portfele | Wszystkie konta portfela widoczne dla bieżącego użytkownika, posortowane według daty modyfikacji
Moje ostatnio zmodyfikowane portfele | Wszystkie konta portfela ostatnio zmodyfikowane.
Moje ostatnio utworzone portfele | Wszystkie konta portfela ostatnio utworzone.
Moje konta portfela | Wszystkie konta portfela zawierające w polu "Właściciel" nazwę bieżącego użytkownika
Aby wyświetlić listę, należy kliknąć na jej nazwie. Aby utworzyć nową listę, należy nacisnąć przycisk "Nowa". Więcej informacji na temat tworzenia list znajduje się pod hasłem Tworzenie i uszczegóławianie list. Aby wyświetlić wszystkie dostępne listy, utworzyć nową listę bądź wyświetlić, edytować lub skasować istniejącą listę, należy nacisnąć przycisk "Zarządzaj listami". Na stronie "Zarządzanie listami" są zawarte także listy standardowe, dostarczane wraz z aplikacją Oracle CRM On Demand. Listy te mają status "tylko do wyświetlania". W związku z tym nie można ich edytować ani kasować. Uwaga: Dostępność typów rekordów pojazdów i środków trwałych na liście kont portfela kontrolowana jest za pomocą opcji "Wykluczanie rekordów pojazdów/środków trwałych z kont portfela" w profilu firmy. Więcej informacji jest dostępnych pod hasłem Konfigurowanie profilu swojej firmy i globalnych ustawień domyślnych. ### Wyświetlanie ostatnio zmodyfikowanych kont portfela W sekcji "Moje ostatnio wyświetlane portfele" prezentowane są portfele ostatnio wyświetlane przez bieżącego użytkownika. ### Dodawanie sekcji do swojej strony startowej "Konto portfela" Jeśli przypisana rola użytkownika zawiera uprawnienie "Personalizowanie stron startowych", to do swojej strony startowej "Konto portfela" można dodać wszystkie lub niektóre z następujących sekcji: Ostatnio utworzone portfele Ostatnio zmodyfikowane portfele Moje ostatnio utworzone portfele Moje ostatnio zmodyfikowane portfele Jedna lub kilka sekcji raportu (administrator firmy może udostępnić niektóre sekcje do wyświetlania na stronie startowej "Konto portfela" użytkownika) Jak dodać sekcje do swojej strony startowej "Konto portfela" Na stronie startowej "Konto portfela" nacisnąć przycisk "Edytuj układ". Na stronie "Układ strony startowej Konto portfela" dodać lub usunąć sekcje oraz zmienić ich rozmieszczenie, posługując się ikonami ze strzałkami. Nacisnąć przycisk "Zapisz". ### Informacje powiązane Pokrewne informacje dotyczące kont portfela są zawarte w następujących tematach: Pola konta portfela Zarządzanie kontami portfeli

Opublikowano: Sierpień 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.