| Drukuj Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF

#### Załączniki - informacje Zależnie od typu rekordu i wybranej przez administratora firmy konfiguracji aplikacji Oracle CRM On Demand do niektórych rekordów można dołączać pliki w następujący sposób: Za pośrednictwem pozycji powiązanej z załącznikami w rekordach nadrzędnych Za pośrednictwem pól załącznika ### Pozycja powiązana z załącznikami - informacje W przypadku niektórych typów rekordów administrator firmy może dodać wstępnie skonfigurowaną pozycję powiązaną z załącznikami do układu strony rekordu. Następnie można powiązać rekord nadrzędny z wieloma załącznikami. Załącznik powiązany w ten sposób z rekordem nadrzędnym może zawierać plik lub adres URL. Wstępnie skonfigurowaną pozycję powiązaną z załącznikami obsługują następujące typy rekordów: Podmiot Działanie Kampania Osoba kontaktowa Obiekty niestandardowe 01, 02 i 03 Dealer Zdarzenie Fundusz Zlecenie dotyczące funduszy Gospodarstwo domowe Namiar Możliwość Partner Członkostwo w programie Zlecenie SR Rozwiązanie Załączniki mogą być również powiązane z rekordami alertów i rekordami etapów sprzedaży. Informacje o dołączaniu plików i adresów URL do rekordów za pośrednictwem wstępnie skonfigurowanej pozycji powiązanej z załącznikami znajdują się w następujących tematach: Dołączanie plików i adresów URL do rekordów Załącznik - pozycje powiązane Strona "Lista załączników" ### Pola załącznika - informacje W przypadku wymienionych poniżej typów rekordów za pośrednictwem pól załącznika można do rekordu dołączyć pojedynczy plik. W zależności od wprowadzonej przez administratora firmy konfiguracji układów stron pola załącznika mogą być dostępne w następujących typach rekordów: Obiekty niestandardowe 01, 02, 03, 04 i kolejne UWAGA: Administrator firmy może też skonfigurować typy rekordów "Obiekt niestandardowy" jako pozycje powiązane w innych typach rekordów. Jeśli pola załącznika są dostępne w powiązanym typie rekordu "Obiekt niestandardowy", do każdego powiązanego rekordu można dołączyć jeden plik. Taka konfiguracja pozwala na dołączanie wielu plików do rekordu nadrzędnego. Więcej informacji znajduje się pod hasłem Konfiguracje załączników - informacje. Raport z kontroli magazynowej Transakcja dotycząca próbki Podpis Przedstawione poniżej typy rekordów obsługują również pola załączników. Wymienione typy rekordów mogą być jednak używane tylko jako pozycje powiązane, w sposób następujący: Załącznik do akredytacji Typ rekordu "Załącznik do akredytacji" jest dostępny jako pozycja powiązana wyłącznie w przypadku typu rekordu "Akredytacja". Załącznik do aplikacji Typ rekordu "Załącznik do aplikacji" jest dostępny jako pozycja powiązana wyłącznie w przypadku typu rekordu "Aplikacja". Załącznik do planu biznesowego Typ rekordu "Załącznik do planu biznesowego" jest dostępny jako pozycja powiązana wyłącznie w przypadku typu rekordu "Plan biznesowy". Załącznik do certyfikacji Typ rekordu "Załącznik do certyfikacji" jest dostępny jako pozycja powiązana wyłącznie w przypadku typu rekordu "Certyfikacja". Załącznik do kursu Typ rekordu "Załącznik do kursu" jest dostępny jako pozycja powiązana wyłącznie w przypadku typu rekordu "Kurs". Załącznik do egzaminu Typ rekordu "Załącznik do egzaminu" jest dostępny jako pozycja powiązana wyłącznie w przypadku typu rekordu "Egzamin". Załącznik do Wniosku o Fundusze Marketingowe Typ rekordu "Załącznik do wniosku o fundusze marketingowe" jest dostępny jako pozycja powiązana wyłącznie w przypadku typu rekordu "Wniosek o fundusze marketingowe". Załącznik do celu Typ rekordu "Załącznik do celu" jest dostępny jako pozycja powiązana wyłącznie w przypadku typu rekordu "Cel". Załącznik do programu partnerskiego Typ rekordu "Załącznik do programu partnerskiego" jest dostępny jako pozycja powiązana wyłącznie w przypadku typu rekordu "Program partnerski". Załącznik do polisy Typ rekordu "Załącznik do polisy" jest dostępny jako pozycja powiązana wyłącznie w przypadku typu rekordu "Polisa". Załącznik do zlecenia specjalnej kalkulacji cen Typ rekordu "Załącznik do zlecenia specjalnej kalkulacji cen" jest dostępny jako pozycja powiązana wyłącznie w przypadku typu rekordu "Zlecenie specjalnej kalkulacji cen". Niektóre z tych typów rekordów są typowe dla danej branży lub dla aplikacji Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition i mogą nie być dostępne w tym wydaniu aplikacji Oracle CRM On Demand. Informacje o dołączaniu plików do rekordów za pośrednictwem pól załącznika znajdują się pod hasłem Dołączanie plików do rekordów za pośrednictwem pól załącznika.

Opublikowano: Sierpień 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.