| Drukuj Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF

### Tworzenie segmentów Tworząc segment, najpierw należy określić typ tego segmentu. Następnie skonfigurować filtry definiujące segment, wpisać nazwę segmentu i wygenerować segment z rekordów Oracle CRM On Demand. Procedura tworzenia segmentu jest opisana poniżej. Przed rozpoczęciem. Wprowadzane wartości filtrów muszą pasować do rekordów, które ma zawierać segment. Więcej informacji dotyczących filtrowania list w aplikacji Oracle CRM On Demand jest dostępnych pod hasłem Praca z listami. UWAGA: Kreator segmentacji nie obsługuje pól list wyboru wielokrotnego. Jak utworzyć segment Otworzyć plik szablonu "Kreator segmentacji (Excel)". Na pasku narzędzi "Konstruktor miejsc docelowych" kliknąć na ikonie "Zarządzanie segmentami". Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybrać opcje włączenia makr. Jeśli zostanie wyświetlony monit, zalogować się przy użyciu swojego adresu e-mail i hasła w aplikacji Oracle CRM On Demand. W oknie "Zarządzanie segmentami" nacisnąć przycisk "Nowy". W oknie "Nowy segment" wybrać typ segmentu: Dynamiczny. Ten typ umożliwia zapisywanie kryteriów segmentu i odświeżanie segmentu zgodnie z najnowszymi informacjami z aplikacji Oracle CRM On Demand. Statyczny. Ten typ umożliwia wstępne przefiltrowanie listy osób kontaktowych, a następnie dokładną selekcję, jakie kontakty ma zawierać segment. Zewnętrzny. Ten typ umożliwia użycie zewnętrznej listy danych (zewnętrzny plik CSV) w celu pobrania listy osób kontaktowych z aplikacji Oracle CRM On Demand. Ponadto umożliwia on oparcie segmentów na pliku innego autora, który można kupić lub wyodrębnić z innych wewnętrznych systemów danych. Kreator segmentacji generuje segmenty, porównując rekordy w aplikacji Oracle CRM On Demand z rekordami w pliku CSV. Można określić pola, które mają być używane podczas porównywania rekordów. W przypadku segmentów typu dynamicznego lub statycznego w oknie "Ustaw filtry segmentu" można skonfigurować filtry, które zostaną nałożone na różne typy rekordów. UWAGA: Wartości filtra dotyczące pól liczbowych muszą być wpisywane bez separatorów tysięcy oraz z kropką (.) jako separatorem dziesiętnym. Na przykład w celu określenia kwoty tysiąca dolarów i pięćdziesięciu centów należy wpisać wartość 1000.50 w polu waluty USA. Kliknąć na karcie odpowiadającej typowi rekordu pierwszego filtra. Gdy są nakładane filtry na dowolny typ rekordu, osoby kontaktowe powiązane z rekordami spełniającymi te kryteria są dodawane do segmentu. Wybrać wartości w polach "Pole", "Warunek" i "Wartość filtrująca", aby zdefiniować pierwszy filtr. Powtarzać kroki a i b, dopóki nie zostaną zdefiniowane wszystkie filtry tego segmentu. Nacisnąć przycisk "Zapisz segment". Segment zewnętrzny należy skonfigurować w sposób następujący: W oknie "Lista zewnętrzna" określ typ rekordów, które zawiera lista zewnętrzna, i określ, czy chcesz nałożyć dodatkowe filtry osób kontaktowych. W oknie "Znajdowanie listy zewnętrznej" wybrać plik CSV. W oknie "Lista zewnętrzna" wybrać pola, których kreator segmentacji ma użyć do porównania pól pliku CSV i aplikacji Oracle CRM On Demand, a następnie zmapować pola z pliku CSV na odpowiednie pola aplikacji Oracle CRM On Demand i nacisnąć przycisk "Zapisz". W oknie "Zapisz segment" wpisać nazwę segmentu, a następnie nacisnąć przycisk "Zapisz". Kreator segmentacji wygeneruje listę osób kontaktowych z rekordów, które spełniają wszystkie skonfigurowane kryteria. Lista ta zostanie wyświetlona w nowo utworzonym arkuszu z nazwą segmentu użytą jako etykietą. UWAGA: Gdy kreator segmentacji generuje segment, zwraca tylko te rekordy, do których dany użytkownik ma dostęp w aplikacji Oracle CRM On Demand. W przypadku segmentów statycznych można opcjonalnie zaznaczyć lub wyczyścić osoby kontaktowe w oknie "Członkowie listy" i kliknąć przycisk "Zapisz". Procedura odświeżania segmentu dynamicznego jest opisana poniżej. UWAGA: Odświeżenie segmentu dynamicznego powoduje jego zastąpienie bez możliwości przywrócenia. Jak odświeżyć segment dynamiczny Otworzyć plik szablonu "Kreator segmentacji (Excel)". Na pasku narzędzi "Konstruktor miejsc docelowych" kliknąć na ikonie "Odśwież segment". W oknie "Odświeżanie segmentów dynamicznych" zaznaczyć segment. Nacisnąć przycisk "Odśwież". Procedura aktualizacji segmentu statycznego lub dynamicznego jest opisana poniżej. Jak zaktualizować segment dynamiczny lub statyczny Otworzyć plik szablonu "Kreator segmentacji (Excel)". Na pasku narzędzi "Konstruktor miejsc docelowych" kliknąć na ikonie "Zarządzanie segmentami". Zaznaczyć segment dynamiczny lub statyczny, który ma zostać zaktualizowany. Nacisnąć przycisk "Edytuj". Wykonać jedną z następujących czynności: W przypadku segmentów statycznych zaznaczyć lub wyczyścić osoby kontaktowe w oknie "Wybieranie członków segmentu". W przypadku segmentów dynamicznych zaktualizować filtry. Nacisnąć przycisk "Zapisz". Kreator segmentacji wygeneruje segment przy użyciu nowo zdefiniowanych kryteriów.

Opublikowano: Sierpień 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.