| Drukuj Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF

## Praca ze stronami kalendarza Strony kalendarza zawierają główne obszary zarządzania działaniami. Stroną domyślną jest strona "Kalendarz dzienny", zawierająca sekcje: "Kalendarz dzienny", "Widok kalendarza", "Planowane rozmowy" i sekcja z listą "Otwarte zadania". Aby użytkownik mógł zobaczyć sekcję "Planowane rozmowy" na stronie kalendarza, jego rola musi zawierać uprawnienie "Rozmowy: Kalendarz planowanych rozmów". W sekcji "Planowane rozmowy" wyświetlane są w kolejności chronologicznej planowane rozmowy przedstawiciela handlowego z najbliższych dwóch tygodni. Dostępne są następujące informacje o każdej planowanej rozmowie: data i godzina rozpoczęcia rozmowy, pora dnia, temat, osoba kontaktowa do odwiedzenia i inne dane adresowe osoby kontaktowej. Dwutygodniowy zakres wymienionych planowanych rozmów uwzględnia planowane rozmowy z ubiegłego tygodnia oraz z następnego tygodnia. Kodowanie kolorami używane w sekcji "Planowane rozmowy" na stronach kalendarza jest określone przez używany motyw w następujący sposób: Zaległe zaplanowane rozmowy (których data rozpoczęcia minęła) są wyświetlane w kolorze, który administrator wybrał w motywie dla tekstu alertu. Nadchodzące zaplanowane rozmowy (których data rozpoczęcia jeszcze nie minęła) są wyświetlane w kolorze, który administrator wybrał w motywie dla łączy do stron. Więcej informacji o tworzeniu planowanej rozmowy znajduje się pod hasłami Śledzenie rozmów (rozmów handlowych) u klientów, Przekazywanie próbek podczas rozmowy handlowej i Planowanie wielu rozmów. Można: Wybrać widok kalendarza, który będzie wyświetlany po każdym kliknięciu karty "Kalendarz". Wybrać listę działań do wyświetlania w dziennym i tygodniowym widoku kalendarza użytkownika i indywidualnych kalendarzy innych użytkowników, którzy udostępnili swoje kalendarze (dzienne i tygodniowe widoki kalendarza użytkownika). Określić dzień, który będzie pokazywany w kalendarzu jako pierwszy dzień tygodnia. Określić zakres dni roboczych i godzin pracy różny od domyślnie ustawionego w przedsiębiorstwie. Wybrać opcję wyświetlania dodatkowych informacji w umówionych spotkaniach w widokach kalendarza. Więcej informacji na temat konfigurowania opcji kalendarza znajduje się w temacie Konfigurowanie domyślnego widoku kalendarza. UWAGA: Jeśli dana rola zawiera uprawnienie "Współużytkowanie kalendarza", strony kalendarza mogą zawierać dodatkowe funkcje w stosunku do tych, które zostały wymienione na stronie domyślnej. Więcej informacji o dodatkowych funkcjach znajduje się pod hasłem Strona "Ustawienia kalendarza". W poniższej tabeli opisano czynności, które można wykonywać z poziomu widoków kalendarza dziennego i tygodniowego użytkownika.
Aby... | Należy...
--- | ---
Utworzyć zadanie | Nacisnąć przycisk "Nowy" na pasku tytułu w sekcji listy działań. Na stronie "Edycja zadania" wprowadzić informacje o zadaniu i zapisać rekord.
Kasowanie zadania | Kliknąć łącze zadania, które ma być skasowane. Na stronie "Szczegóły zadania" nacisnąć przycisk "Usuń".
Utworzyć umówione spotkanie | Nacisnąć przycisk "Nowe umówione spotkanie" na pasku tytułu "Kalendarz". Na stronie "Edycja umówionego spotkania" wprowadzić informacje o umówionym spotkaniu i zapisać rekord.
Kasowanie umówionego spotkania | Kliknąć na łączu umówionego spotkania, które ma być skasowane. Na stronie "Szczegół umówionego spotkania" nacisnąć przycisk "Usuń".
Przejść do określonego dnia | Kliknąć na łączu dnia w sekcji "Widok kalendarza". Można również kliknąć ikonę 1 nad umówionymi spotkaniami i za pomocą strzałek w nagłówku sekcji kalendarza dziennego przewinąć widok do żądanego dnia.
Przejść do określonego miesiąca | Nacisnąć strzałkę w sekcji "Widok kalendarza". Można również kliknąć ikonę 31 nad umówionymi spotkaniami i za pomocą łączy lub strzałek w nagłówku kalendarza miesięcznego przejść do żądanego miesiąca.
Ukrywanie sekcji "Widok kalendarza" i "Lista działań" | Kliknąć ikonę strzałki w prawo znajdującą się nad paskiem tytułu kalendarza. Gdy sekcje "Widok kalendarza" i "Lista działań" są ukryte, obszar kalendarza jest rozwinięty, udostępniając dodatkowe miejsce na wyświetlenie szczegółów umówionych spotkań w kalendarzu. Ta funkcja jest przydatna, gdy istnieje konieczność wydrukowania strony kalendarza (za pomocą łącza "Do druku") bez uwzględniania na wydruku sekcji "Widok kalendarza" i "Lista działań". Aby ponownie pokazać te sekcje, należy kliknąć ikonę strzałki w lewo. Sekcje "Widok kalendarza" i "Lista działań" pozostają ukryte do momentu ponownego ich pokazania lub wylogowania z aplikacji Oracle CRM On Demand i ponownego zalogowania. Sekcje "Widok kalendarza" i "Lista działań" są dostępne tylko w widokach kalendarza dziennego i tygodniowego użytkownika.
Oznaczyć zadanie jako ukończone | W sekcji listy działań kliknąć łącze "Pokaż pełną listę", aby otworzyć stronę "Lista działań". Jeśli lista otwartych zadań nie jest wyświetlana domyślnie po otwarciu strony "Lista działań", należy wybrać odpowiednią listę zadań z listy rozwijanej. Na liście zadań kliknąć łącze "Temat" zadania, które ma zostać oznaczone jako ukończone. Na stronie "Szczegóły zadania" nacisnąć przycisk "Oznacz jako ukończone".
Przechodzić między stronami Kalendarza dzień po dniu | Naciskać strzałki w sekcji "Kalendarz dzienny".
Zmienić harmonogram umówionego spotkania za pomocą czynności "przeciągnij i upuść" | Przeciągnąć umówione spotkanie do innego przedziału czasowego lub innego dnia. Więcej informacji znajduje się w temacie Przeciąganie umówionych spotkań w kalendarzu - informacje.
Aktualizowanie działania | Kliknąć łącze działania (umówionego spotkania, zadania lub planowanej wizyty), które ma zostać zaktualizowane. Na stronie "Szczegóły umówionego spotkania", "Szczegóły zadania" lub "Szczegóły wizyty" edytować pola lub nacisnąć przycisk "Edytuj", aby otworzyć strony "Umówione spotkanie", "Zadanie" lub "Edycja wizyty". Więcej informacji o aktualizowaniu rekordów jest dostępnych pod hasłem Aktualizowanie szczegółów rekordów. WSKAZÓWKA: W przypadku motywu nowoczesnego można kliknąć prawym przyciskiem myszy umówione spotkanie w widoku kalendarza dziennego, tygodniowego lub miesięcznego i kliknąć opcję "Edycja" w celu zaktualizowania umówionego spotkania.
Wyświetlić listę umówionych spotkań, zadań (otwartych, zamkniętych lub wszystkich), działań lub planowanych wizyt. | W sekcji listy działań kliknąć łącze "Pokaż pełną listę". Na stronie "Lista działań" kliknąć na liście rozwijanej i zmienić wybór.
Wyświetlić umówione spotkania w danym dniu | Kliknąć na ikonie 1 w "Kalendarzu".
Wyświetlić szczegóły działania | Kliknąć łącze działania (umówionego spotkania, zadania lub planowanej wizyty), które ma zostać wyświetlone.
Wyświetlić umówione spotkania z całego miesiąca | Kliknąć na ikonie 31 w "Kalendarzu".
Wyświetlić umówione spotkania z całego tygodnia | Kliknąć na ikonie 7 w "Kalendarzu".
#### Tematy pokrewne Pokrewne informacje są zawarte w następujących tematach: Kalendarze i style motywu - informacje Dni robocze i godziny pracy w kalendarzu - informacje

Opublikowano: Sierpień 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.