| Drukuj Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF

7. #### Weryfikowanie konfiguracji rejestrów dla roli &quot;Administrator&quot; W celu włączenia dla firmy funkcji rejestrów dział opieki nad klientem wykonuje następujące działania: Nadaje roli "Administrator" uprawnienie "Zarządzanie rejestrami" oraz prawo dostępu do rejestrów. Konfiguruje dla administratora profil dostępu zezwalający na dostęp do rejestrów. W poniższej procedurze przedstawiono, jak sprawdzić, czy została skonfigurowana rola "Administrator" odnosząca się do rejestrów. Jak sprawdzić, czy została skonfigurowana rola "Administrator" odnosząca się do rejestrów. Zalogować się do Oracle CRM On Demand jako użytkownik z rolą "Administrator". Kliknąć na łączu "Administracja" dostępnym w górnym prawym rogu każdej strony. W sekcji "Zarządzanie użytkownikami i kontrola dostępu" strony startowej "Administracja" kliknąć łącze "Zarządzanie użytkownikami i kontrola dostępu". W sekcji "Zarządzanie rolami" kliknąć łącze "Zarządzanie rolami". Z listy "Język tłumaczenia" wybrać główny język używany w swojej firmie. Kliknąć łącze "Edytuj" dla roli "Administrator". W kreatorze "Zarządzanie rolami" przejść do kroku 2 "Dostęp do typu rekordów", po czym sprawdzić, czy ustawienia dostępu do typu rekordów "Rejestr" są takie same, jak w poniższej tabeli. W poniższej tabeli pokazano wymagane dla roli "Administrator" prawa dostępu do typu rekordów "Rejestr".
   Typ rekordu | Ma prawo dostępu? | Może tworzyć? | Może czytać wszystkie rekordy?
   --- | --- | --- | ---
   Rejestry | Wybrane | Wybrane | Wybrane
8. Przejść do kroku 4 "Uprawnienia" i sprawdzić, czy jest wybrane uprawnienie "Zarządzanie rejestrami". W poniższej tabeli opisano uprawnienie "Zarządzanie rejestrami".
   Kategoria | Uprawnienie | Opis
   --- | --- | ---
   Administrowanie: Użytkownicy i kontrola dostępu | Zarządzanie rejestrami | Zarządzanie dostępem do rejestrów, masowe przydzielanie danych do rejestrów, definiowanie procesów Workflow związanych z rejestrami
12. 2. UWAGA: Użytkownik, którego rola zawiera zarówno uprawnienie "Zarządzanie rejestrami", jak i uprawnienie "Zarządzanie rolami i dostępem" może nadawać uprawnienie "Zarządzanie rejestrami" innym rolom użytkowników. Jak w przypadku większości zadań administracyjnych, tak i tu zaleca się, aby uprawnienie "Zarządzanie rejestrami" nadawać tylko administratorom firmy. Cofnąć się do strony "Zarządzanie użytkownikami i kontrola dostępu". W sekcji "Zarządzanie profilami dostępu" kliknąć łącze "Profile dostępu". Z rozwijanej listy "Język tłumaczenia" wybrać główny język używany w swojej firmie. Sprawdzić w następujący sposób, czy ustawienia profilów dostępu są poprawne: Kliknąć łącze "Edytuj" dla profilu "Administrator - domyślny profil dostępu" i sprawdzić, czy ustawienia są takie same, jak w poniższej tabeli. Kliknąć łącze "Edytuj" dla profilu "Administrator - profil dostępu właściciela" i sprawdzić, czy ustawienia są takie same, jak w poniższej tabeli. W poniższej tabeli są wymienione wymagane ustawienia zezwalające użytkownikom z rolą "Administrator" na zarządzanie rejestrami w Oracle CRM On Demand.
       Typ rekordu | Powiązany rekord | Administrator - domyślny profil dostępu | Administrator - profil dostępu właściciela
       --- | --- | --- | ---
       Podmiot | Rejestry | Pełny | Pełny
       Akredytacja* | Rejestry | Pełny | Pełny
       Działanie | Rejestry | Pełny | Pełny
       Przydział* | Rejestry | Pełny | Pełny
       Wniosek* | Rejestry | Pełny | Pełny
       Rejestry | Nie dotyczy | Odczyt/edycja/kasowanie | Odczyt/edycja/kasowanie
       Rejestry | Rejestry podrzędne | Widok | Widok
       Rejestry | Użytkownik | Pełny | Pełny
       Plan biznesowy* | Rejestry | Pełny | Pełny
       Kampania | Rejestry | Pełny | Pełny
       Certyfikacja* | Rejestry | Pełny | Pełny
       Osoba kontaktowa | Rejestry | Pełny | Pełny
       Kurs* | Rejestry | Pełny | Pełny
       Obiekty niestandardowe | Rejestry | Pełny | Pełny
       Rejestracja transakcji* | Rejestry | Pełny | Pełny
       Dealer* | Rejestry | Pełny | Pełny
       Zdarzenie* | Rejestry | Pełny | Pełny
       Egzamin* | Rejestry | Pełny | Pełny
       Konto finansowe* | Rejestry | Pełny | Pełny
       Plan finansowy* | Rejestry | Pełny | Pełny
       Fundusz* | Rejestry | Pełny | Pełny
       Gospodarstwo domowe* | Rejestry | Pełny | Pełny
       Raport z kontroli magazynowej* | Rejestry | Pełny | Pełny
       Okres magazynowy* | Rejestry | Pełny | Pełny
       Namiar | Rejestry | Pełny | Pełny
       Wnioski o Fundusze Marketingowe* | Rejestry | Pełny | Pełny
       Plan komunikatów* | Rejestry | Pełny | Pełny
       Cel* | Rejestry | Pełny | Pełny
       Możliwość | Rejestry | Pełny | Pełny
       Partner* | Rejestry | Pełny | Pełny
       Polisa* | Rejestry | Pełny | Pełny
       Portfel* | Rejestry | Pełny | Pełny
       Program* | Rejestry | Pełny | Pełny
       Partia próbek* | Rejestry | Pełny | Pełny
       Transakcja dotycząca próbki* | Rejestry | Pełny | Pełny
       Zlecenie SR | Rejestry | Pełny | Pełny
       Szablon Smart Call* | Rejestry | Pełny | Pełny
       Rozwiązanie | Rejestry | Pełny | Pełny
       Pojazd* | Rejestry | Pełny | Pełny
UWAGA: Typy rekordów oznaczone gwiazdką (*) są niedostępne w standardowej wersji aplikacji Oracle CRM On Demand. Ustawienia dostępu dotyczące tych typów rekordów mają zastosowanie tylko wtedy, gdy te typy rekordów są dostępne. W poniższej tabeli opisano formanty włączane dla uprawnienia "Zarządzanie rejestrami". Można wywołać każdy z wymienionych składników i sprawdzić, czy wszystkie te formanty są dostępne.
Składnik | Formanty włączane dla uprawnienia "Zarządzanie rejestrami"
--- | ---
Strona startowa administrowania | W sekcji "Zarządzanie użytkownikami i kontrola dostępu" jest dostępne łącze "Zarządzanie rejestrami". Za jego pomocą można otworzyć stronę "Hierarchia rejestrów" umożliwiającą tworzenie i aktualizowanie rejestrów oraz zarządzanie nimi. W sekcji "Narzędzia zarządzania danymi" staje się dostępne łącze "Kolejka zleceń wsadowego przydziału". Za jego pomocą można wywołać stronę "Kolejka zleceń wsadowego przydziału", na której są wyświetlane szczegóły aktywnych i ukończonych zleceń wsadowego przydziału rejestru.
Strona "Dostosowywanie aplikacji" | W sekcji "Konfiguracja typów rekordów" jest dostępne łącze "Rejestr". Za pomocą tego łącza można wywołać stronę "Rejestr - dostosowywanie aplikacji" umożliwiającą skonfigurowanie pól rejestru oraz pól użytkowników rejestru, w tym wartości z list wyboru dla pól "Typ rejestru" i "Rola użytkownika rejestru".
Kreator zarządzania rolami | Podczas wykonywania kroku 2 "Dostęp do typu rekordów" jest dostępna, jako pozycja, opcja "Rejestr". Podczas wykonywania kroku 4 "Uprawnienia" jest dostępne, jako uprawnienie, opcja "Zarządzanie rejestrami".
Kreator profilu dostępu | Podczas wykonywania kroku 1 "Nazwa profilu dostępu" jest dostępne pole wyboru "Możliwe do nadania użytkownikom rejestrów". Podczas wykonywania kroku 2 "Określanie poziomów dostępu": Jako obiekt poziomu głównego pojawia się opcja "Rejestr". Dla łącza "Informacje powiązane", dla typów rekordów obsługujących rejestry, staje się dostępna pozycja sekcji informacji powiązanych z rejestrem.
Strona "Profil firmy" | Na tej stronie, w sekcji "Ustawienia widoczności danych firmy", jest wyświetlane pole wyboru "Włącz rejestry".
Kreator układu strony (Zarządzanie układami) | Podczas wykonywania kroku 4 "Informacje powiązane" w sekcji "Dostępne" staje się dostępna (dla wszystkich typów rekordów obsługujących rejestry) pozycja sekcji informacji powiązanych z rejestrem.
Strona "Zmienianie nazw typów rekordów" | Jednym z elementów dostępnych na stronie jest opcja "Rejestr".
Proces Workflow | Wśród dostępnych opcji jest wyświetlana czynność "Przydział rejestru" (o ile rola użytkownika ma włączone uprawnienie "Zarządzanie regułami dotyczącymi danych - zarządzanie regułami procesów Workflow").
Menu na stronie listy | Dla obsługiwanych typów rekordów jako jedna z pozycji menu jest wyświetlana opcja "Wsadowy przydział rejestrów".

Opublikowano: Sierpień 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.