| Drukuj Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF

#### Określanie subkont portfeli Za pomocą relacji podmiot nadrzędny-podmiot podrzędny można określać hierarchie kont portfeli, np. fundusz powierniczy, który jest objęty polisą ubezpieczeniową na życie lub konto brokerskie. Najpierw należy utworzyć nadrzędne konto portfela, a następnie wybrać je jako nadrzędne dla konta podrzędnego lub subkonta portfela. Między portfelami i subkontami portfela istnieje relacja "jeden do wielu". Na przykład może istnieć wiele subkont funduszy powierniczych lub giełdowych dla brokerskiego konta portfela. Jak utworzyć subkonto portfela Wybrać nadrzędne konto portfela. Instrukcje dotyczące wybierania kont portfela są dostępne pod hasłem Znajdowanie rekordów. Na stronie "Szczegóły konta portfela" przejść do sekcji "Subkonta portfela" i kliknąć na łączu "Nowe". UWAGA: Może okazać się konieczne dodanie sekcji "Subkonta portfela" do układu strony. Informacje dotyczące zmieniania układu są dostępne pod hasłem Zmienianie układu swojej strony szczegółów. Wypełnić pola na wyświetlonej stronie "Edycja konta portfela". Zapisać rekord. Jak określić nadrzędne konto portfela Wybrać podrzędne subkonto portfela. Instrukcje dotyczące wybierania kont portfela są dostępne pod hasłem Znajdowanie rekordów. Na stronie "Edycja konta portfela" kliknąć na ikonie "Wyszukiwanie" obok pola "Nadrzędne konto portfela". W oknie "Wyszukiwanie" wybrać nadrzędne konto portfela. Zapisać rekord.

Opublikowano: Sierpień 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.