| Drukuj Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF

##### Obszar zainteresowań analizy historycznej "Portfel" ### Dostępność Ten obszar zainteresowań jest dostępny tylko w wydaniu Oracle CRM On Demand Financial Services. ### Cel biznesowy Ten obszar zainteresowań pozwala analizować historię portfela, osoby kontaktowe i produkty. Raporty dotyczące portfeli umożliwiają generowanie raportów o portfelach w następujących wymiarach: "Osoba kontaktowa", "Podmiot", "Doradca" i "Czas". Raport taki umożliwia doradcom i ich kierownikom znalezienie odpowiedzi na następujące pytania: Jakie produkty finansowe mają klienci i jaki jest ich profil demograficzny? Ile aktywów klientów jest zainwestowanych w poszczególne klasy papierów wartościowych i aktywów? Jaka jest wielkość aktywów w rejestrze klientów każdego doradcy? Jakie klasy aktywów znajdują się w rejestrze klientów każdego doradcy? Kim są najlepsi klienci według wielkości portfela i przychodu? Informacje te pozwalają analizować portfele pod względem klientów i doradców. ### Typ powiązania Prosty ### Wymiary Ten obszar zainteresowań ma następujące wymiary: Osoba kontaktowa Data Instytucja Właściciel Portfolio Produkt ### Miary Pełna lista miar dla tego obszaru zainteresowań jest następująca: Miary portfela Niestandardowe miary portfela Liczba (#) portfeli Łączna wartość zasobów Kwota pożyczki Składka Przychód Wartość nominalna Limit kredytowy Średnia łączna wartość aktywów Średnia kwota pożyczki Średnia składka Średni przychód Średnia wartość polisy Średni limit kredytowy ### Uwagi na temat wykorzystania Wymiar osoby kontaktowej uwzględnia hierarchię rejestru, co pozwala analizować miary i powiązane atrybuty na dowolnym poziomie. Wymiar "Portfel" zwykle zawiera niefinansowe środki trwałe, takie jak pojazdy, jeśli administrator nie wykluczył zasobów niefinansowych w listach portfeli przy użyciu opcji "Wykluczanie rekordów pojazdów / środków trwałych z kont portfeli" w profilu firmy.

Opublikowano: Sierpień 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.