| Drukuj Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF

3. #### Śledzenie relacji między podmiotami Śledzenie relacji między podmiotami wymaga przechowywania informacji na stronach "Powiązanie podmiotu". Umożliwia to na przykład śledzenie inwestora lub relacji z podmiotami stowarzyszonymi tego podmiotu. W tym celu należy najpierw powiązać podmiot, którego relacje mają być śledzone, z tym rekordem podmiotu. (Można powiązać dowolną liczbę podmiotów). Następnie zdefiniować relację i inne wymagane informacje. UWAGA: Funkcja śledzenia relacji nie jest częścią standardowej wersji aplikacji Oracle CRM On Demand, może więc nie być dostępna w firmie użytkownika. Aby włączyć w firmie śledzenie powiązań między podmiotami, rola administratora musi obejmować uprawnienie do zarządzania rozszerzonym dostępem do powiązań osoby kontaktowej i podmiotu, a administrator firmy musi włączyć uprawnienie "Rozszerzony dostęp do powiązań podmiotu" w przypadku użytkowników, którzy będą śledzić powiązania między podmiotami. Administratorzy systemów firmy mogą tworzyć pola niestandardowe w celu przechowywania dodatkowych informacji dotyczących powiązań między podmiotami oraz dodawać te pola do układu strony edycji tego rodzaju powiązań. Użytkownicy posiadający dostęp do rekordów relacji podmiotu będą później mogli przeglądać i aktualizować informacje w polach niestandardowych. Przed rozpoczęciem. Należy utworzyć rekord podmiotu każdej organizacji, która ma zostać powiązana z podmiotem. Ta funkcja może być niedostępna w niektórych wersjach aplikacji. Jak śledzić relacje między podmiotami Wybrać podmiot. Instrukcje dotyczące wybierania podmiotów są dostępne pod hasłem .Znajdowanie rekordów. Na stronie szczegółów podmiotu przejść do sekcji "Powiązania Podmiotu" i wykonać jedną z następujących czynności: Aby powiązać podmiot, nacisnąć przycisk "Dodaj". Aby zaktualizować informacje, kliknąć na łączu "Edytuj" właściwym dla istniejącego powiązania podmiotu. Na stronie edycji powiązań podmiotu wprowadzić wymagane informacje. W poniższej tabeli opisano niektóre pola służące do śledzenia informacji dotyczących relacji między podmiotami.
   Pole | Komentarze
   --- | ---
   Powiązany podmiot | Nacisnąć ikonę wyszukiwania i wybrać podmiot, dla którego będą śledzone relacje i informacje. Jest to pole wymagane.
   Rola | Wybrać opcję określającą powiązanie między podmiotami.
   Rola drugiej strony | Wybrać opcję określającą powiązanie odwrotne między podmiotami.
   Data rozpoczęcia | Pole umożliwia rejestrowanie daty rozpoczęcia relacji między podmiotami. Domyślnie jest to data bieżąca.
   Data zakończenia | Pole umożliwia rejestrowanie daty wygaśnięcia relacji między podmiotami.
Zapisać rekord.

Opublikowano: Sierpień 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.