| Drukuj Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF

### Ustawianie domyślnego widoku kalendarza W tym temacie opisano, w jaki sposób można skonfigurować domyślny widok kalendarza po kliknięciu łącza "Konfiguracja kalendarza" na stronach kalendarza. Podczas konfigurowania domyślnego widoku kalendarza można: Wybrać widok kalendarza, który będzie wyświetlany po każdym kliknięciu karty "Kalendarz". Wybrać listę działań do wyświetlania w dziennym i tygodniowym widoku kalendarza użytkownika i indywidualnych kalendarzy innych użytkowników, którzy udostępnili swoje kalendarze (dzienne i tygodniowe widoki kalendarza użytkownika). W aplikacji standardowej wyświetlana jest lista "Otwarte zadania", ale można wybrać inną listę w polu "Widok listy działań w kalendarzu użytkownika" w ustawieniach kalendarza. Administrator może także wybrać listę dla roli użytkownika. Jeśli pole "Widok listy działań w kalendarzu użytkownika" pozostanie puste, będzie używane ustawienie określone dla roli użytkownika. Natomiast jeśli pole "Widok listy działań w kalendarzu użytkownika" w roli użytkownika jest puste, wyświetlana będzie lista "Otwarte zadania". Do wyboru są wszystkie listy dostępne dla użytkownika, w tym listy prywatne, publiczne i systemowe oraz te, które są specyficzne dla roli użytkownika w odniesieniu do typu rekordu "Działanie". W dziennych i tygodniowych widokach kalendarza użytkownika wyświetlane są tylko trzy kolumny z listy: Kolumna "Temat" jest zawsze wyświetlana, pod warunkiem że pole "Temat" jest wybrane jako pole wyświetlane na liście definicji. Poza kolumną "Temat" wyświetlane są pierwsze dwie kolumny na liście. Jeśli wybrana lista zostanie później skasowana lub stanie się niedostępna dla użytkownika, lista wyświetlana w dziennych i tygodniowych widokach kalendarza jest ustalana następująco: Jeśli w polu "Widok listy działań w kalendarzu użytkownika" wybrano listę dla roli użytkownika, ta lista będzie wyświetlana. Jeśli pole "Widok listy działań w kalendarzu użytkownika" w roli użytkownika jest puste, będzie wyświetlana lista "Otwarte zadania". Określić dzień, który będzie pokazywany jako pierwszy dzień tygodnia w kalendarzu i w selektorach dat służących do wyboru wartości pól danych w aplikacji Oracle CRM On Demand. Wybrać dni tygodnia i godziny pracy, które mają być pokazywane w kalendarzu, jeśli ustawienia firmowe nie są preferowane. Domyślnie wszystkie pola wyboru dni tygodnia nie są zaznaczone a pola godziny rozpoczęcia i godziny zakończenia godzin pracy są puste. Podczas określania godzin pracy można wprowadzić tylko jedną godzinę rozpoczęcia i jedną godzinę zakończenia. Nie można określić różnych godzin pracy dla poszczególnych dni tygodnia. Po wprowadzeniu godziny rozpoczęcia godzin pracy należy też wprowadzić godzinę zakończenia. Godzina zakończenia musi być późniejsza od godziny rozpoczęcia. Po wprowadzeniu godziny zakończenia należy także wprowadzić godzinę rozpoczęcia. Jeśli jest to konieczne, aplikacja Oracle CRM On Demand po zapisaniu zmian przekształci wprowadzone godziny rozpoczęcia i zakończenia na format odpowiadający ustawieniom regionalnym. W dziennym i tygodniowym widoku kalendarza użytkownika i poszczególnych kalendarzy innych użytkowników (którzy udostępnili swoje kalendarze) godziny rozpoczęcia i zakończenia godzin pracy mogą być pokazywane o pełnej godzinie w przypadku motywu klasycznego lub co godzinę lub pół godziny w przypadku użycia kalendarza nowoczesnego. W widokach kalendarzy grupowych i niestandardowych widokach kalendarzy godziny rozpoczęcia i zakończenia godzin pracy mogą być pokazywane o pełnej godzinie. Aplikacja Oracle CRM On Demand zaokrągla godzinę rozpoczęcia godzin pracy w dół do najbliższej godziny lub połowy godziny (zależnie od ustawień), a godzinę zakończenia godzin pracy w górę do najbliższej godziny lub połowy godziny. Jeśli na przykład wprowadzono godzinę rozpoczęcia jako 08:40, aplikacja Oracle CRM On Demand zaokrągli ją w dół do wartości 08:00 w widokach dziennym i tygodniowym poszczególnych kalendarzy wykorzystujących motyw klasyczny lub do wartości 08:30 w przypadku motywu nowoczesnego. Jeśli wprowadzono godzinę zakończenia jako 17:40, aplikacja Oracle CRM On Demand zaokrągli ją w górę do wartości 18:00 w widokach dziennym i tygodniowym poszczególnych kalendarzy wykorzystujących motyw klasyczny lub nowoczesny. Więcej informacji na temat sposobu pokazywania dni roboczych i godzin pracy w widokach kalendarza można znaleźć pod hasłem Dni robocze i godziny pracy w kalendarzu - informacje. Wybrać dodatkowe informacje, które będą wyświetlane w umówionych spotkaniach w widokach kalendarza. Domyślnie w widokach kalendarza wyświetlane są informacje z następujących pól dotyczących umówionego spotkania: Temat, Lokalizacja i Nazwisko osoby kontaktowej. Oprócz tego można wybrać opcję wyświetlania następujących informacji dodatkowych: Nazwa podmiotu powiązanego ze umówionym spotkaniem. Nazwa podmiotu stanowi jednocześnie łącze do rekordu konta. Status umówionego spotkania. Numer telefonu głównej osoby kontaktowej powiązanej z umówionym spotkaniem. Numer telefonu stanowi jednocześnie łącze do rekordu osoby kontaktowej. Jeśli w rekordzie osoby kontaktowej wypełniono pole numeru telefonu służbowego, pokazywany jest ten numer. Jeśli nie wypełniono tego pola w rekordzie osoby kontaktowej, natomiast wypełniono pole numeru telefonu komórkowego, pokazywany jest numer telefonu komórkowego. Należy określić, czy mają być otrzymywane przypomnienia o działaniach należących do użytkownika lub w których użytkownik znajduje się na liście użytkowników w odniesieniu do działań, w których skonfigurowano przypomnienia. W polu "Powiadomienie o działaniu" dostępne są następujące opcje: Brak. Po wybraniu tej opcji użytkownik nie będzie otrzymywać żadnych przypomnień. E-mail. W przypadku wybrania tej opcji użytkownik będzie otrzymywać przypomnienia w wiadomościach e-mail. Przypomnienie w oknie wyskakującym. W przypadku wybrania tej opcji, przypomnienia będą wyświetlane w oknie wyskakującym "Przypomnienie o działaniu" po zalogowaniu do aplikacji Oracle CRM On Demand. Przypomnienie w wiadomości e-mail i w oknie wyskakującym. W przypadku wybrania tej opcji użytkownik otrzymuje wiadomości e-mail z przypomnieniami. Oprócz tego są one także wyświetlane w oknie wyskakującym "Przypomnienie o działaniu" po zalogowaniu do aplikacji Oracle CRM On Demand. Puste. W przypadku pozostawienia pustej wartości w polu "Powiadomienie o działaniu", zastosowana zostanie opcja wybrana w tym polu na poziomie firmy. Domyślną opcją na poziomie firmy jest "Brak", jednak administrator może wybrać inną opcję. Poniższa procedura przedstawia sposób konfigurowania domyślnego widoku kalendarza. Jak ustawić swój domyślny widok kalendarza? Na stronie kalendarza nacisnąć przycisk "Konfiguracja kalendarza". Na stronie "Ustawienia kalendarza" nacisnąć przycisk "Domyślny widok kalendarza". Na stronie domyślnych ustawień kalendarza określić preferencje użytkownika w następujący sposób: Wybrać widok kalendarza. (Opcjonalnie) Wybrać listę działań do wyświetlania w dziennych i tygodniowych widokach kalendarza użytkownika. Wybrać dzień, który będzie pokazywany w kalendarzu jako pierwszy dzień tygodnia. Domyślnie pole "Początek tygodnia w kalendarzu" jest puste. Jeśli nie zostanie ono wypełnione przez użytkownika, używane jest ustawienie dotyczące pierwszego dnia tygodnia obowiązujące w firmie. UWAGA: Po dokonaniu zmiany pierwszego dnia tygodnia należy wylogować się z Oracle CRM On Demand i zalogować ponownie, aby umożliwić wyświetlenie zmian w kalendarzu oraz w selektorach dat służących do wyboru wartości pól danych w Oracle CRM On Demand. W sekcji "Tydzień roboczy kalendarza" należy ustawić dni pracy i godziny pracy dla kalendarza w następujący sposób: Zaznaczyć pole wyboru dla każdego dnia, który ma być pokazywany jako dzień roboczy w kalendarzu. W przypadku zaznaczenia pól wyboru dla więcej niż jednego dnia, tylko te dni będą pokazywane jako dni robocze w dziennych i tygodniowych widokach kalendarzy użytkowników, niezależnie od tego, jak określono dni robocze na poziomie firmy. W przypadku usunięcia zaznaczenia pól wyboru dla wszystkich dni, w kalendarzu będą pokazywane dni robocze określone na poziomie firmy. Aby określić godzinę rozpoczęcia godzin pracy, która jest inna niż określona na poziomie firmy, należy wprowadzić godzinę rozpoczęcia w polu "Godzina rozpoczęcia godzin pracy". Po wprowadzeniu godziny rozpoczęcia godzin pracy należy wprowadzić godzinę zakończenia w polu "Godzina zakończenia godzin pracy". Godzina zakończenia musi być późniejsza od godziny rozpoczęcia. UWAGA: W przypadku nie wprowadzenia godziny rozpoczęcia i zakończenia godzin pracy, w kalendarzu będą pokazywane godziny pracy określone na poziomie firmy. W sekcji preferencji dotyczących informacji o umówionym spotkaniu zaznaczyć pola wyboru dodatkowych informacji, które będą wyświetlane w spotkaniach w widokach kalendarza. W polu "Powiadomienie o działaniu" wybrać oczekiwaną opcję albo pozostawić to pole puste, aby zastosować ustawienie na poziomie firmy. Zapisać dokonane zmiany.

Opublikowano: Sierpień 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.