| Drukuj Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF

##### Pola rejestracji transakcji: Przygotowanie importu Poniższa tabela zawiera informacje na temat konfigurowania pliku CSV przed importem pól rejestracji transakcji do aplikacji Oracle CRM On Demand. Informacje te są uzupełnieniem wskazówek zawartych w temacie Wskazówki dotyczące typów pól przy importowaniu danych. Przed przystąpieniem do importu należy zapoznać się z przedstawionymi tu informacjami. UWAGA: Kolumna "Pole domyślne" w tej tabeli zawiera wyłącznie początkowe (domyślne) nazwy poszczególnych pól. Nie zawiera żadnych nazw zmienionych w aplikacji Oracle CRM On Demand w odniesieniu do firmy użytkownika. Dlatego jeśli podczas przygotowywania importu nie widać jakiegoś pola, należy skontaktować się z administratorem w celu ustalenia nowej nazwy.
Domyślna nazwa pola rejestracji transakcji | Typ danych | Maksymalna długość | Komentarze
--- | --- | --- | ---
Status zatwierdzenia | Lista wyboru | 30 | Prawidłowe wartości dla tego pola to "Oczekujące na zatwierdzenie", "Zatwierdzone", "Odrzucone", "Zwrócone", "Anulowane" i "Wygasłe".
Data zatwierdzenia | Data | Nie dotyczy | Brak
Powiązana osoba kontaktowa | Lista wyboru | 100 | Brak
Powiązany klient | Lista wyboru | 100 | Brak
Powiązany namiar | Tekst | 100 | Żadne
Powiązany namiar: Unikatowy ID zewnętrzny | Tekst | 30 | Żadne
Powiązany namiar: Imię | Tekst | 50 | Żadne
Powiązany namiar: Nazwisko | Tekst | 50 | Żadne
Powiązany namiar: ID integracji | Tekst | 30 | Żadne
Powiązany namiar: Nazwisko | Tekst | 50 | Żadne
Powiązana możliwość | Lista wyboru | 100 | Brak
Telefon komórkowy | Tekst | 40 | Brak
Miasto | Tekst | 50 | Brak
Data zamknięcia | Data | Nie dotyczy | Brak
Nazwa firmy | Tekst | 50 | Brak
Przekształcono w możliwość | Pole wyboru | Nie dotyczy | Brak
Kraj | Lista wyboru | 50 | Brak
Bieżąca osoba zatwierdzająca | Lista wyboru | 100 | Brak
Utworzono: Data | Data i godzina | Nie dotyczy | Brak
Waluta | Lista wyboru | Nie dotyczy | Nie można edytować tej listy wyboru. Importowane wartości muszą więc odpowiadać prawidłowym wartościom.
Wielkość transakcji | Waluta | 15 | Brak
Opis | Tekst | 255 | Brak
Sekcja | Tekst | 50 | Żadne
E-mail | Tekst | 50 | Żadne
Kurs wymiany walut | Data | Nie dotyczy | Brak
Data wygaśnięcia | Data | Nie dotyczy | Brak
ID zewnętrzny | Tekst | 40 | Brak
Faks | Tekst | 40 | Brak
Końcowa osoba zatwierdzająca | Lista wyboru | 100 | Brak
Imię | Tekst | 50 | Brak
Nazwa typu stanowiska | Tekst | 75 | Brak
Nazwisko | Tekst | 50 | Brak
Drugie imię | Tekst | 50 | Brak
Zmodyfikowano: Data | Data i godzina | Nie dotyczy | Brak
Pan/Pani | Lista wyboru | 30 | Brak
Nazwa | Tekst | 100 | To pole jest domyślnie wymagane. Przed dokonaniem importu należy sprawdzić, czy wszystkie rekordy zawierają w tym polu wartości.
Nowa osoba kontaktowa | Pole wyboru | Nie dotyczy | Brak
Nowy klient | Pole wyboru | Nie dotyczy | Brak
Nowa możliwość | Pole wyboru | Nie dotyczy | To pole wskazuje, czy możliwość powiązana z rejestracją transakcji jest nowa.
Następny krok | Tekst | 250 | Brak
Cel | Tekst | 100 | Żadne
Cel: Unikatowy ID zewnętrzny | Tekst | 50 | Żadne
Właściciel | Lista wyboru | 30 | Dane w tym polu muszą być zgodne z ID istniejącego użytkownika aplikacji Oracle CRM On Demand. Jeśli rekord nie zawiera poprawnej wartości tego pola (lub żadnej wartości), to wartość jest ustawiana na ID użytkownika przeprowadzającego import. Jeśli podczas korzystania z asystenta importu to pole nie jest odwzorowane na poprawne pole pliku importu, to wartość pola "Właściciel" jest dla wszystkich importowanych rekordów ustawiana na ID użytkownika przeprowadzającego import.
ID zewnętrzny właściciela | Tekst | 30 | Brak
Podmiot partnerski właściciela | Lista wyboru | 100 | W tym polu jest automatycznie wyświetlana firma partnerska domyślnego właściciela rejestracji transakcji. To pole jest polem tylko do odczytu. Podczas procesu odczytu w aplikacji Oracle CRM On Demand nie może nastąpić aktualizacja tego pola.
Inicjujący podmiot partnerski | Lista wyboru | 100 | Partner, który pierwotnie odkrył możliwość. Ten partner jest zwykle identyczny z partnerem głównym, ale może być od niego różny. To pole jest opcjonalne.
Program partnerski | Lista wyboru | 50 | Brak
Grupa wartości listy wyboru | Tekst | 50 | Żadne
Kod pocztowy | Tekst | 30 | Brak
Partner główny | Lista wyboru | 100 | Partner główny jest odpowiedzialny za rejestrację transakcji. To pole w połączeniu z polem "Lokalizacja partnera głównego" w sposób unikatowy identyfikuje partnera. Wartość tego pola nie może być zerowa.
Lokalizacja głównego partnera | Tekst | 50 | Lokalizacja partnera głównego wspomnianego w poprzedniej komórce. To pole wraz z polem "Partner główny" w sposób unikatowy identyfikuje partnera. Wartość tego pola nie może być zerowa.
Zainteresowanie produktami | Tekst | 100 | Brak
Przyczyna odrzucenia | Lista wyboru | 30 | Brak
Wymagana cena specjalna | Pole wyboru | Nie dotyczy | Brak
Województwo | Lista wyboru | 30 | Brak
Ulica | Tekst | 100 | Brak
Status przesłania | Lista wyboru | 30 | Prawidłowe wartości dla tego pola to: "Nieprzesłane", "Przesłane" i "Wycofane".
Data przesłania | Data i godzina | Nie dotyczy | Brak
Wymagane wsparcie | Pole wyboru | Nie dotyczy | Brak
Nr telefonu | Tekst | 40 | Brak
Typ | Lista wyboru | 30 | Wartości domyślne dla tego pola to "Standardowe" i "Niestandardowe".
#### Tematy pokrewne Pokrewne informacje są zawarte w następujących tematach: Wskazówki dotyczące typów pól przy importowaniu danych Importowanie danych użytkownika

Opublikowano: Sierpień 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.