| Drukuj Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF

### Tworzenie raportów za pomocą składnika Reports and Analysis for Excel W tej części zawarto następujące tematy: Uruchamianie istniejących raportów Tworzenie nowych raportów ### Uruchamianie istniejących raportów W poniższej procedurze opisano sposób uruchamiania istniejącego raportu za pomocą składnika Reports and Analysis for Excel. Zawiera ona również krok opcjonalny opisujący sposób edytowania istniejącego raportu. Po uruchomieniu raportu można używać danych w skoroszycie. Można tworzyć tabele przestawne, wykresy przestawne i inne rodzaje wykresów oraz obliczać pola na podstawie informacji zawartych w arkuszach raportu. UWAGA: Dodając tabele przestawne, wykresy przestawne i inne rodzaje wykresów, należy tworzyć je w nowych arkuszach. W przeciwnym wypadku odświeżenie raportu może spowodować ich zastąpienie. Jak uruchamiać istniejące raporty Otworzyć plik szablonu programu Excel. Na pasku narzędzi On Demand Integration nacisnąć przycisk "Konfiguruj raport On Demand". W oknie dialogowym "CRM On Demand - Logowanie" wypełnić odpowiednie pola, po czym nacisnąć przycisk "Zaloguj", aby się zalogować do Oracle CRM On Demand. W oknie dialogowym "Konfigurowanie raportów" dokonać odpowiedniego wyboru z listy rozwijanej "Wybór typu rekordu". Opcje do wyboru: Podmiot Osoba kontaktowa Możliwość Namiar Zlecenie SR Rozwiązanie Gospodarstwo domowe Obiekt niestandardowy (1) Obiekt niestandardowy (2) Adresaci kampanii Obiekt niestandardowy (1) - podmioty Obiekt niestandardowy (1) - możliwości Obiekt niestandardowy (2) - podmioty Obiekt niestandardowy (2) - możliwości Raporty dostępne dla wybranego typu rekordu zostaną wyświetlone na liście "Dostępne raporty". Można zmodyfikować lub usunąć istniejący albo utworzyć nowy raport. Więcej informacji o oknie dialogowym "Konfigurowanie raportów" jest dostępnych pod hasłem Tworzenie raportów za pomocą składnika Reports and Analysis for Excel — informacje podstawowe. Więcej informacji o tworzeniu nowych raportów zawarto w punkcie "Tworzenie nowych raportów" w niniejszym temacie. Wybrać istniejący raport z listy "Dostępne raporty". (Opcjonalnie) Nacisnąć przycisk "Edytuj raport", aby zmodyfikować ustawienia filtru i pola uwzględnione w aktualnie wybranym raporcie. W oknie dialogowym "Definiowanie raportu", na karcie "Filtry" określić kryteria dotyczące danych do pobrania. Więcej informacji o tworzeniu filtrów jest dostępnych pod hasłem Praca z listami. Na karcie "Pola" wybrać określone pola informacji do pobrania, po czym nacisnąć przycisk OK. UWAGA: Można wybrać maksymalnie 100 pól dołączanych do raportu. Nacisnąć przycisk "Uruchom raport". Żądane dane zostaną wstawione do skoroszytu programu Excel jako nowy arkusz oznaczony nazwą raportu. W oknie dialogowym "Konfigurowanie raportu" nacisnąć przycisk "Zakończ", aby rozpocząć edytowanie danych w programie Excel. Nacisnąć przycisk "Odśwież raport On Demand" w celu zaktualizowania danych edytowanych w programie Microsoft Excel przez zastąpienie ich najnowszymi danymi z Oracle CRM On Demand. UWAGA: Naciśnięcie przycisku "Odśwież raport On Demand" powoduje, że każdy arkusz raportu w skoroszycie jest zastępowany najnowszymi informacjami z aplikacji Oracle CRM On Demand. ### Tworzenie nowych raportów W poniższej procedurze opisano sposób tworzenia i uruchamiania nowego raportu za pomocą składnika Reports and Analysis for Excel. Jak tworzyć nowe raporty Otworzyć plik szablonu programu Excel, który ma zostać użyty do utworzenia raportu. Na pasku narzędzi On Demand Integration nacisnąć przycisk "Konfiguruj raport On Demand". W oknie dialogowym "CRM On Demand - Logowanie" wypełnić odpowiednie pola, po czym nacisnąć przycisk "Zaloguj", aby się zalogować do Oracle CRM On Demand. W oknie dialogowym "Konfigurowanie raportów" dokonać odpowiedniego wyboru z listy rozwijanej "Wybór typu rekordu". Możliwe opcje: Podmiot, Osoba kontaktowa, Namiar, Możliwość, Zlecenie SR i Rozwiązanie. Raporty dostępne dla wybranego typu rekordu zostaną wyświetlone na liście "Dostępne raporty". Nacisnąć przycisk "Nowy raport" w celu utworzenia własnego zapytania. UWAGA: Tworząc nowy raport można utworzyć raport niestandardowy dla wybranego typu rekordu. Dla danego typu rekordu można ustawić kryteria filtru dotyczące każdego standardowego lub niestandardowego pola. W oknie dialogowym "Definiowanie raportu" wykonać następujące czynności: Na karcie "Filtry" określić kryteria dotyczące danych do pobrania. Więcej informacji o tworzeniu filtrów jest dostępnych pod hasłem Praca z listami. Na karcie "Pola" wybrać określone pola informacji do pobrania, po czym nacisnąć przycisk OK. UWAGA: Można wybrać maksymalnie 100 pól dołączanych do raportu. W oknie dialogowym "Zapisywanie raportów" wprowadzić nazwę w polu "Nazwa raportu", po czym nacisnąć przycisk "Zapisz". W oknie dialogowym "Konfigurowanie raportu" wybrać utworzony właśnie raport, po czym nacisnąć przycisk "Uruchom raport". Utworzony raport pojawi się w programie Excel jako nowy arkusz oznaczony wskazaną nazwą. Po dodaniu wszystkich potrzebnych raportów nacisnąć przycisk "Zakończ", aby zamknąć okno dialogowe "Konfigurowanie raportów" i rozpocząć pracę z danymi w arkuszu. Nacisnąć przycisk "Odśwież raport On Demand" w celu zaktualizowania danych edytowanych w programie Microsoft Excel przez zastąpienie ich najnowszymi danymi z Oracle CRM On Demand. Naciśnięcie przycisku "Odśwież raport On Demand" powoduje zaktualizowanie każdego arkusza raportu w skoroszycie.

Opublikowano: Sierpień 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.