| Drukuj Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF

3. #### Przetwarzanie zleceń dotyczących funduszy Zamierzając korzystać z pewnej kwoty funduszu, należy utworzyć wniosek o fundusz i przesłać go do zarządzającego funduszem w celu zatwierdzenia. W celu umożliwienia śledzenia etapów zlecenia użytkownik i zarządzający funduszem aktualizują pole "Status". Jak przesłać wniosek do wstępnego zatwierdzenia Wybrać fundusz. Instrukcje dotyczące wybierania funduszy są dostępne pod hasłem Znajdowanie rekordów. Na stronie szczegółów funduszy przejść do sekcji "Wnioski o fundusze", po czym nacisnąć przycisk "Nowe". UWAGA: Może okazać się konieczne dodanie do układu strony sekcji "Wnioski o fundusze". Więcej informacji jest dostępnych pod hasłem Zmienianie układu swojej strony szczegółów. Na stronie edycji wniosku o fundusz wprowadzić wymagane informacje. W poniższej tabeli opisano pola wniosków o fundusze. Administrator może dodawać i kasować pola oraz zmieniać ich nazwy, tak że pola widziane na ekranie mogą się różnić od wymienionych w tej tabeli.
   Pole | Opis
   --- | ---
   Wniosek o fundusz - informacje kluczowe
   ID zlecenia* | Identyfikator zlecenia dotyczącego funduszu. Aplikacja Oracle CRM On Demand generuje ID zlecenia. (Pole wymagane).
   Nazwa zlecenia dotyczącego funduszy | Nazwa zlecenia dotyczącego funduszu. Limit 50 znaków. (Pole wymagane).
   Typ | Typ funduszu. Pole można dostosowywać. (Pole wymagane). Dostępne są dwa typy funduszy: MDF (fundusze rozwoju rynku). Są to fundusze stosowane przez dział sprzedaży lub marketingu firmy w celu ułatwienia partnerowi odsprzedawcy lub dystrybutorowi sprzedaży lub promowania produktów firmy. SPA (autoryzacja specjalnej kalkulacji cen). Są to fundusze używane przez firmę w celu wspomagania występowania o specjalną kalkulację cen. Wnioski o specjalną kalkulację cen są przesyłane przez partnerów w celu uzyskania specjalnej ceny sprzedawanego produktu lub grupy produktów. Cena ta jest zazwyczaj ustalana na takim poziomie, aby partner był konkurencyjny na rynku lub uzyskiwał określoną marżę zysku.
   Fundusz | Nazwa powiązanego funduszu. (Pole wymagane).
   Status | Bieżący status zlecenia dotyczącego funduszu. Pole wymagane. (Pole wymagane). Dostępne są następujące opcje domyślne: "Roszczenie zatwierdzone", "Roszczenie odrzucone", "Roszczenie przesłane", "W toku", "Wstępne zatw. odrzucone", "Wstępne zatw. przesłane", "Wstępnie zatwierdzone". Uczestnicy funduszu mogą zmieniać status na "W toku", "Wstępne zatw. przesłane" lub "Roszczenie przesłane".
   Termin | Data określająca, do kiedy użytkownik oczekuje zatwierdzenia zlecenia dotyczącego funduszu. (Pole wymagane).
   Możliwość | Możliwość, z którą fundusz jest powiązany.
   Podmiot możliwości | Podmiot, do którego należy powiązana możliwość.
   Kampania | Służy do powiązania kampanii z funduszem.
   Cel marketingowy | Opcje domyślne: Motywacja partnera, Wspólny marketing, Pozycjonowanie konkurencyjne, Wypuszczanie nowego produktu, Retencja klientów.
   Region | Opcje domyślne: Afryka, Azja i Ocean Spokojny, Europa, Ameryka Łacińska, Bliski Wschód, Brak, Ameryka Północna, Europa Północna, Inne, Ameryka Południowa, Europa Południowa, Cały świat.
   Kategoria | Opcje domyślne: Reklama, Obsługa marki, Zdarzenie dot. klienta, Poczta bezpośrednia, Pokaz, Zdarzenie dot. kierownictwa, Wspólna reklama, Inne, Promocja, Próbki, Seminarium, Uatrakcyjnianie, Pokaz handlowy, Szkolenie.
   Program partnerski | Program partnerski, dla którego złożony został wniosek o fundusz.
   Wniosek o fundusz - informacje szczegółowe
   Wnioskowane do zatwierdzenia | Kwota funduszy potrzebna do wykonania zadań.
   Przyznane | Używane przez zarządzającego funduszem. Zawiera kwotę przyznaną użytkownikowi na podstawie kwoty z pola "Wnioskowane do zatwierdzenia"
   Kwota rozliczenia | Po ukończeniu zadania uczestnik podaje w tym polu kwotę wydaną na wykonanie zadania.
   Zatwierdzone | Używane przez zarządzającego funduszem. Zawiera kwotę zatwierdzoną na podstawie kwoty z pola "Kwota rozliczenia".
   Data zlecenia | Domyślnie jest to data bieżąca.
   Data zatwierdzenia wstępnego | Używane przez zarządzającego funduszem. Zawiera datę zatwierdzenia (przez zarządzającego funduszem) kwoty wnioskowanej do zatwierdzenia.
   Data decyzji dot. kwoty rozliczenia | Używane przez zarządzającego funduszem. Zawiera datę zatwierdzenia (przez zarządzającego funduszem) kwoty rozliczenia.
   Data początkowa | Data początkowa okresu, dla którego właściciel marki zatwierdził wniosek o fundusz.
   Data zakończenia | Data zakończenia okresu, dla którego właściciel marki zatwierdził wniosek o fundusz. Po tej dacie wniosek o fundusz traci ważność.
   Waluta zlecenia dotyczącego funduszy | Waluta kwoty wnioskowanej z funduszu.
   Informacje dodatkowe
   Właściciel | Na ogół właściciel może aktualizować szczegóły rekordu, przekazywać rekord innemu właścicielowi oraz kasować rekord. Poziomy dostępu można jednak dostosować w celu ograniczenia lub poszerzenia praw dostępu użytkownika. Wartość ta ma wpływ na to, które rekordy będą uwzględniane w raportach uruchamianych przez bieżącego użytkownika lub kierowników bieżącego użytkownika na stronach "Analizy".
   Zmodyfikowano | Nazwisko osoby, która dany rekord utworzyła lub zaktualizowała, oraz data i godzina utworzenia lub aktualizacji rekordu. Generowane przez system.
   Podmiot właściciela | Jest to podmiot partnerski, dla którego pracuje właściciel. Jeśli właściciel jest partnerem, pole "Podmiot właściciela" jest wypełniane nazwą podmiotu partnerskiego, do którego partner należy.
   Zarządzający kontaktami z partnerami | Zarządzający kontaktami z partnerami jest odpowiedzialny za utrzymywanie relacji między partnerami a firmą będącą właścicielem marki. Zarządzający kontaktami z partnerami stanowi dla partnera główną osobę kontaktową.
   Opis | Limit 250 znaków.
Jako status wybrać "Wstępne zatw. przesłane" Zapisać rekord. Rekord wniosku o fundusz pojawi się w sekcji "Oczekujące wnioski o fundusze" na stronie startowej "Fundusze" zarządzającego funduszami. Jak wstępnie zatwierdzić wniosek o fundusz Na stronie startowej "Fundusze" wybrać z sekcji "Oczekujące wnioski o fundusze" odpowiedni wniosek. Na stronie szczegółów wniosku o fundusz, nacisnąć przycisk "Edytuj". Na stronie edycji wniosku o fundusz, należy: W polu "Data zatwierdzenia wstępnego" wprowadzić właściwą datę. W polu "Przyznane" wprowadzić przyznaną kwotę. Zaktualizować pole "Status", zmieniając jego wartość na "Wstępnie zatwierdzone" Zapisać rekord.

Opublikowano: Sierpień 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.