| Drukuj Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF

#### Skrypty oceny - informacje Skrypt oceny to seria pytań, które pomagają użytkownikowi zbierać dane o klientach. Skryptów oceny można używać do kwalifikowania namiarów, oceniania możliwości, kierowania interakcjami obsługi klienta, badania zadowolenia klientów, pobierania informacji o działaniach itp. Można oceniać odpowiedzi klientów, przypisywać różne wagi do pytań i ustawiać progi na potrzeby podejmowania decyzji. Ponadto można odwzorowywać pola używane podczas oceny na rekord nadrzędny, a później uruchamiać raporty i analizy na podstawie tych pól. Przed rozpoczęciem: Aby można było wykonać procedury opisane w tym temacie, rola bieżącego użytkownika musi zawierać uprawnienie "Zarządzanie zawartością". ### Jak korzystać ze skryptów oceny? Proces korzystania ze skryptu oceny jest następujący: Użytkownik uruchamia skrypt oceny ze strony szczegółów rekordu. Lista odpowiednich skryptów oceny (określona przez konkretne wartości pól rekordu) jest wyświetlana na stronie szczegółów rekordu. W razie potrzeby użytkownik może również wyszukać inne skrypty oceny. Posługując się pytaniami oceny, użytkownik zbiera podstawowe informacje o klientach, np. szczegóły dotyczące zakwalifikowania namiaru, i z list rozwijanych wybiera właściwe odpowiedzi na poszczególne pytania. Na podstawie tych odpowiedzi jest automatycznie obliczany wynik, a rekord zostaje zaktualizowany. Na przykład namiar zostaje sklasyfikowany jako zakwalifikowany lub odrzucony. Odpowiedzi na pytania są odwzorowywane na wartości pól w rekordzie, dzięki czemu są łatwo dostępne na potrzeby sprawozdawczości. Kompletne oceny są przechowywane i można do nich uzyskiwać dostęp z sekcji rekordów powiązanych rekordu nadrzędnego. ### Jakiego typu skrypt oceny należy utworzyć? Można skonfigurować kilka różnych typów skryptów oceny. Każdy z nich jest odpowiedni dla określonego zadania. Skryptów oceny należy używać w następujący sposób: Ankieta podmiotu: Ten typ służy do przeprowadzania ankiet wśród poszczególnych klientów. Ocena działania: Ten typ pozwala pobierać istotne informacje dotyczące wizyt u osób kontaktowych i podmiotów. Ocena planu biznesowego: Ten typ pozwala przedstawicielom handlowym na zbieranie informacji pomagających określić efektywność planu biznesowego. Skrypt kontaktowy: Ten typ służy do przeprowadzania wśród osób kontaktowych ankiet dotyczących zadowolenia klientów. Kwalifikowanie namiaru: Ten typ pomaga przedstawicielom handlowym w identyfikowaniu zakwalifikowanych namiarów. Użycie skryptu do tego zadania zmniejsza potrzeby dotyczące szkolenia oraz wymusza spójne kwalifikowanie namiarów. UWAGA: Jeśli określone pola w namiarze nie są wypełnione, ustawienie statusu namiaru "Zakwalifikowano" przez skrypt kwalifikowania namiaru może zakończyć się niepowodzeniem. Więcej informacji można znaleźć pod hasłem Wymagane pola na potrzeby kwalifikowania namiarów. Ocena celu: Ten typ pozwala przedstawicielom handlowym na zbieranie informacji pomagających określić efektywność celów. Ocena możliwości: Ten typ służy do osadzania metodyk sprzedaży i pomaga przedstawicielom handlowym w ocenie możliwości, tak by mogli dostosowywać swoje strategie sprzedaży podczas pracy nad realizacją transakcji. Zlecenie obsługi - skrypt: Ten typ pomaga przedstawicielom handlowym w ocenie zleceń obsługi; na przykład w ustalaniu priorytetu lub ścieżki eskalacji dla zlecenia. Użycie skryptu do tego zadania zmniejsza potrzeby dotyczące szkolenia oraz wymusza spójną obsługę klienta. Zlecenie obsługi - ankieta: Ten typ służy do administrowania ankietami dotyczącymi zadowolenia klientów (które są połączone z określonymi zdarzeniami serwisowymi). Każdy typ oceny jest powiązany z odpowiednim typem rekordu: Umówione spotkanie, Wizyta handlowa, Zadanie, Podmiot, Plan biznesowy, Osoba kontaktowa, Namiar, Cel, Możliwość lub Zlecenie obsługi. W razie potrzeby można utworzyć wiele ocen każdego typu i przedstawiać użytkownikowi odpowiedni skrypt. Skrypt jest oparty na kryteriach określonych dla rekordu. ### Proces tworzenia skryptów oceny Aby skonfigurować skrypt oceny, trzeba wykonać kilka zadań. Dostosowanie filtrów skryptu oceny. Filtry umożliwiają zdefiniowanie kryteriów używanych do określenia odpowiedniej oceny dla zadania na podstawie podanych wartości pól rekordu. Na przykład dla skryptu oceny "Kwalifikowanie namiaru" można by skonfigurować następujące filtry: Poziom podmiotu = Złoto Segment = Duże Region = Zachód Następnie, gdy użytkownik uruchomi skrypt oceny z poziomu rekordu namiaru z odpowiednimi wartościami, jest wyświetlany właściwy skrypt kwalifikowania namiaru. W przypadku wszystkich typów skryptów oceny są używane te same cztery pola filtrujące, każde z określoną listą wyboru wartości. Aby dostosować filtry, należy: Wprowadzić nazwy wyświetlane pól filtrujących i wartości list wyboru dla każdego typu rekordu, dla którego ma zostać utworzony skrypt oceny. Więcej informacji jest dostępnych pod hasłem Tworzenie skryptów oceny. Dodać pola filtrująca do układów stron dla każdego typu rekordu, dla którego ma zostać utworzony skrypt oceny. Utworzyć skrypt oceny: Wprowadzić szczegóły skryptu. Dodać do skryptu pytania (kryteria). Dla każdego pytania dodać listę potencjalnych odpowiedzi. Więcej informacji o tych krokach jest dostępnych pod hasłem Tworzenie skryptów oceny. Udzielić użytkownikom praw dostępu do skryptu: W przypadku każdej roli użytkownika, która musi korzystać ze skryptu oceny, skonfigurować rolę użytkownika i profile dostępu: Tworzenie ocen. Aby użytkownik mógł tworzyć skrypty oceny, trzeba udzielić jego roli użytkownika prawa dostępu do typu rekordu "Ocena", co oznacza, że ustawieniem poziomu dostępu dla domyślnego profilu dostępu i profilu dostępu właściciela w przypadku roli użytkownika musi być co najmniej "Odczyt/Edycja" dla typu rekordu "Ocena". Ponadto w ustawieniach dostępu do typu rekordu "Ocena" dla roli użytkownika muszą być zaznaczone pola wyboru "Ma prawo dostępu" i "Może tworzyć". Wyświetlanie ocen. Aby użytkownik mógł wyświetlać szczegóły oceny, trzeba udzielić jego roli użytkownika prawa dostępu do odczytu do typu rekordu "Ocena", co oznacza, że ustawieniem poziomu dostępu dla domyślnego profilu dostępu i profilu dostępu właściciela w przypadku roli użytkownika musi być co najmniej "Tylko odczyt" dla typu rekordu "Ocena". Ponadto w ustawieniach dostępu do typu rekordu "Ocena" dla roli użytkownika muszą być zaznaczone pola wyboru "Ma prawo dostępu" i "Może czytać wszystkie rekordy". Więcej informacji o konfigurowaniu ról użytkowników jest dostępnych pod hasłem Dodawanie ról. Więcej informacji o konfigurowaniu profilów dostępu można znaleźć pod hasłem Proces konfigurowania profilów dostępu. W przypadku każdego typu rekordu, dla którego utworzono skrypty oceny, należy dodać odpowiednią sekcję skryptu oceny do informacji wyświetlanych na stronie szczegółów rekordu. Więcej informacji o dostosowywaniu układów stron jest dostępnych pod hasłem Dostosowywanie statycznych układów stron. ### Przykład skryptu oceny Typowy skrypt konfigurowany przez administratora firmy to skrypt "Kwalifikowanie namiaru" służący do ustalania, czy namiar ma zostać zakwalifikowany, czy odrzucony. W poniższej tabeli przedstawiono przykładowe wartości, których można użyć w takim skrypcie.
Pole skryptu | Przykładowa wartość
--- | ---
Typ | Kwalifikowanie namiaru
Wynik progowy | 50
Wartość wyjściowa, jeśli osiągnięto próg | Zakwalifikowane
Wartość wyjściowa, jeśli nie osiągnięto progu | Zdyskwalifikowany
Pole, na które jest odwzorowywana wartość wyjściowa | Opis
W poniższej tabeli przedstawiono kilka przykładów kryteriów dla skryptu "Kwalifikowanie namiaru".
Kryteria | Waga
--- | ---
Jaki jest bieżący stan budżetu? | 50
Co wpływa na terminowość dla tego projektu? | 25
Kiedy należy podjąć decyzję? | 25
W poniższej tabeli przedstawiono przykłady odpowiedzi i wyników dla pytania "Jaki jest bieżący stan budżetu?".
Odpowiedź | Wynik
--- | ---
Budżet zatwierdzony | 100
Budżet odrzucony | 0
Wynik dla każdego kryterium jest obliczany jako iloczyn wagi kryterium i wyniku odpowiedzi, gdzie waga jest wartością procentową. W tym przykładzie, gdyby użytkownik wybrał odpowiedź "Budżet zatwierdzony", wynik dla pytania zostałby obliczony w następujący sposób: (0.5 * 100) = 50 Łączny wynik dla skryptu jest sumą wyników wszystkich kryteriów. Jeśli końcowa wartość wyjściowa skryptu jest równa wartości progowej zdefiniowanej w skrypcie lub ją przekracza, w polu "Opis" na stronie szczegółów namiaru zostaje ustawiona wartość "Zakwalifikowany". W przeciwnym wypadku zostaje w tym polu ustawiona wartość "Zdyskwalifikowany". Przy obliczaniu wyników oceny są stosowane następujące reguły: Wyniki dla pojedynczych pytań są zaokrąglane do najbliższej liczby dziesiętnej z dokładnością do jednego miejsca dziesiętnego. Łączny wynik oceny jest zaokrąglany do najbliższej liczby całkowitej. Reguły zaokrąglania są zgodne ze standardowymi regułami matematycznymi: wartość dziesiętna mniejsza niż 0,5 jest zaokrąglana w dół, a większa lub równa 0,5 - w górę.

Opublikowano: Sierpień 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.