| Drukuj Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF

7. ##### Importowanie danych użytkownika Przed rozpoczęciem. Należy przygotować pliki CSV i dodać do aplikacji wszystkie niezbędne pola i wartości z list wyboru. Więcej informacji znajduje się pod hasłem Przygotowania do importu danych. Przed importem danych użytkownik może określić metodę importowania, która będzie najbardziej odpowiadać jego wymaganiom, po zapoznaniu się z dokumentacją na ten temat na stronach serwisu My Oracle Support. Po przygotowaniu danych do importu należy uruchomić narzędzie "Asystent importu" i przeprowadzić import. Aby w asystencie importu wszystkie zlecenia importu były przetwarzane jednakowo, każde z nich jest podzielone na zlecenia podrzędne, zawierające po sto rekordów. Ponieważ zlecenia podrzędne pochodzące z różnych zleceń importu są przetwarzanie jednocześnie, żadne zlecenie nie musi czekać na ukończenie przetwarzania poprzedniego, zanim zostanie pobrane do kolejki. Czas przetwarzania zlecenia importu jest aktualizowany na bieżąco i odzwierciedla postęp zleceń podrzędnych w kolejce. WSKAZÓWKA: Warto się upewnić, czy używany podczas importu plik CSV jest poprawnie skonfigurowany; w tym celu można przeprowadzić testowy import np. pięciu rekordów. Jest o wiele łatwiej skorygować ewentualne błędy dla pięciu zaimportowanych rekordów niż dla wszystkich rekordów ujętych w pliku importu. Jak zaimportować rekordy Kliknąć łącze "Administracja" dostępne w prawym górnym rogu każdej strony. W sekcji "Narzędzia zarządzania danymi" kliknąć na łączu "Narzędzia importu i eksportu". W sekcji "Import danych" wybrać z rozwijanego menu typ rekordów, które mają zostać zaimportowane. Nacisnąć przycisk "Uruchom". Zostanie uruchomiony Asystent importu. Dotyczy kroku 1: UWAGA: Dostępność poniższych opcji zależy od typu importowanych rekordów. Wybrać, w jaki sposób asystent importu ma rozpoznawać zgodne rekordy. Asystent importu korzysta z zewnętrznego unikatowego ID, reprezentowanego przez pole "Unikatowy ID zewnętrzny" importowane z innego systemu, a także z ID wiersza aplikacji Oracle CRM On Demand i wstępnie zdefiniowanych pól aplikacji Oracle CRM On Demand. Te wstępnie zdefiniowane pola, takie jak "Nazwa podmiotu" czy "Lokalizacja", nie mają identyfikatorów. Informacje o definiowaniu zduplikowanych rekordów są dostępne pod hasłem Duplikaty rekordów i identyfikatory zewnętrzne - informacje. Wybrać czynność, którą ma wykonać asystent importu, gdy w aplikacji Oracle CRM On Demand znaleziony zostanie zduplikowany unikatowy identyfikator rekordu. Można wybrać nieimportowanie zduplikowanych rekordów, zastępowanie istniejących rekordów lub tworzenie dodatkowych rekordów. UWAGA: Ta opcja nie jest dostępna dla uwag. Wybrać czynność, którą ma wykonać asystent importu, gdy unikatowy identyfikator importowanego rekordu nie jest zgodny z rekordem już istniejącym w aplikacji Oracle CRM On Demand. UWAGA: Ta opcja nie jest dostępna dla uwag. Jeśli w poprzednim punkcie zostały wybrane opcje "Zastępuj rekordy" i "Nie twórz nowego rekordu", to rekord będzie aktualizowany. Wybrać, jak mają być traktowane te wartości listy wyboru z pliku CSV, które nie są zgodne z wartościami w aplikacji. Asystent importu może dodać nową wartość do listy wyboru albo nie zaimportować wartości pola. Wybrana opcja będzie stosowana do pól list wyboru jednej wartości, jak i do pól list wyboru wielu wartości. UWAGA: Ta opcja nie jest dostępna podczas importowania uwag lub jeśli język użytkownika różni się od języka domyślnego w firmie. Ustalić, czy asystent importu powinien utworzyć w pliku danych użytkownika nowy rekord dla brakujących powiązań (powiązanych rekordów). UWAGA: Ta opcja jest dostępna tylko podczas importowania podmiotów lub osób kontaktowych. Wybrać format daty/godziny używany w pliku CSV. Więcej informacji można znaleźć pod hasłem Wskazówki dotyczące typów pól przy importowaniu danych. Upewnić się, że jest wybrane odpowiednie kodowanie plików, np. "Zachodnie". UWAGA: Tego ustawienia nie należy zmieniać, jeśli nie ma się pewności, że jest używanie inne kodowanie. Domyślne ustawienie "Zachodnie" ma zastosowanie w większości systemów kodowania dla krajów Europy i Ameryki Północnej. Wybrać typ ogranicznika używany w pliku CSV: przecinek lub średnik. Z listy rozwijanej "Rejestrowanie błędów" wybrać, które zdarzenia mają być rejestrowane w aplikacji Oracle CRM On Demand: Wszystkie komunikaty, Błędy i ostrzeżenia lub Tylko błędy. Wybrać plik CSV, którego dane mają zostać zaimportowane. W razie potrzeby zaznaczyć pole wyboru rekordów plików danych, które mają być przetwarzane sekwencyjnie. UWAGA: Wybranie opcji sekwencyjnego przetwarzania plików danych zapewnia, że po przesłaniu zlecenia importu podrzędne zlecenia importu są zawsze przetwarzane w kolejności. Dzięki temu zostają też zachowane zależności z pliku CSV. Służy do zaznaczania pola wyboru włączania powiadomień e-mail, jeśli powiadomienie e-mail ma zostać wysłane po ukończeniu procesu importu. To pole wyboru jest domyślnie zaznaczone. Należy zaznaczyć to pole wyboru, jeśli wymagane jest wyłączenie kontroli podczas importowania danych, a rekordy śledzenia kontroli nie mają być tworzone. UWAGA: Nie można wyłączyć tego ustawienia kontroli w przypadku importowania typu rekordu użytkownika. Opcja ta jest dostępna tylko jeśli dla roli użytkownika włączono uprawnienie "Zarządzanie kontrolą rekordów podczas importowania". Zaznaczenie tego pola wyboru może zwiększyć wydajność importowania, w zależności od typu rekordów, które mają być importowane i liczby kontrolowanych pól, które w przeciwnym razie użytkownik postanowiłby poddać kontroli w odniesieniu do tych typów rekordów. Określić, czy wartości pól listy wyboru wielu wartości mają być zmieniane na wartości Null za pośrednictwem operacji importu: Jeśli wartości pól list wyboru wielu wartości mają być zmieniane na wartości Null za pośrednictwem operacji importu, należy zaznaczyć pole wyboru "Importuj puste wartości na listach wyboru wielu wartości", jeśli jeszcze nie jest zaznaczone. Jeśli wartości pól list wyboru wielu wartości nie mają być zmieniane na wartości Null za pośrednictwem operacji importu, należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru, jeśli jest już zaznaczone. Początkowe ustawienie pola wyboru "Importuj puste wartości na listach wyboru wielu wartości" w Asystencie importu zależy od ustawienia odpowiadającego mu pola wyboru w profilu firmy, ale można zmienić to ustawienie. Dotyczy kroku 2: Postępować, jeśli trzeba, zgodnie z instrukcjami sprawdzania poprawności pliku. Wybrać plik odwzorowania pól, jeśli jest dostępny. Pliki odwzorowania pól (.map) zawierają pary pól, składające się z pola z pliku CSV i istniejącego pola Oracle CRM On Demand. Po przeprowadzeniu importu system przysyła wiadomość e-mail zawierającą plik .map z najnowszym schematem odwzorowania. Plik ten należy zapisać w swoim komputerze w celu użycia podczas następnych operacji importu. Dotyczy kroku 3: Odwzorować pola z pliku na pola z Oracle CRM On Demand. Trzeba co najmniej odwzorować wszystkie wymagane pola na nagłówki kolumn w pliku CSV. Asystent importu wyszczególnia nagłówki kolumn z pliku CSV importu, pokazując je obok rozwijanej listy wyświetlającej wszystkie pola z danego obszaru w Oracle CRM On Demand, w tym dodane pola niestandardowe. Jeśli na rozwijanej liście nie ma potrzebnego pola adresu, wybrać właściwe z pokazywanych w tej tabeli.
   Aby filtrować listę na podstawie tego pola | Wybrać to pole z rozwijanej listy
   --- | ---
   Ulica i nr domu Adres (1) Chome (Jap) | Numer/ulica
   Ku (Japonia) | Adres 2
   Piętro Dystrykt | Adres 3
   Shi/Gun (Japonia) | Miasto
   Osiedle/odcinek Kod CEDEX Adres (4) URB Okręg | Skrzynka pocztowa/kod sortowania
   Stan (MEX) Stan (BRA) Parafia Część terytorium Wyspa Prefektura Region Emirat Obwód | Gmina
   Kod wyspy Skrzynka pocztowa Kod pocztowy | Kod pocztowy
2. Jeśli został wybrany plik .map, trzeba sprawdzić, czy pola są w nim poprawnie odwzorowywane. Niestandardowe pola, które zostały utworzone po ostatniej operacji importu, mogą wymagać odwzorowania. Informacje o identyfikatorach zewnętrznych są dostępne pod hasłem Duplikaty rekordów i identyfikatory zewnętrzne - informacje. OSTRZEŻENIE: Jeśli do importu został wybrany niewłaściwy plik, należy w celu zmiany wyboru nacisnąć przycisk "Anuluj". Użycie w tym momencie przycisku "Wstecz" nie spowoduje wyczyszczenia pamięci podręcznej, wskutek czego pierwotnie wybrany plik pojawi się na etapie odwzorowywania pól. OSTRZEŻENIE: "Unikatowy zewnętrzny ID" i "ID zewnętrzny kierownika" są polami klucza używanymi do wiązania osób kontaktowych z rekordami ich kierowników. Jeśli te pola nie zostaną odwzorowane, rekord kierownika (Manager) zostanie powiązany z osobami kontaktowymi za pomocą pól "Nazwisko osoby kontaktowej" i "Kierownik". W takiej sytuacji dla rekordów z pliku danych będzie stosowane bardziej surowe porządkowanie zależności. Dotyczy kroku 4: jeśli trzeba, postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Dotyczy kroku 5: nacisnąć przycisk "Zakończ". Jak wyświetlić kolejkę swoich zleceń importu Kliknąć łącze "Administracja" dostępne w prawym górnym rogu każdej strony. W sekcji "Kolejki importu i eksportu" kliknąć na łączu "Kolejka zleceń importu". Zostaje wyświetlona strona "Kolejka zleceń importu" z informacji o zleceniach bieżącego użytkownika, w tym przewidywany czas ukończenia. W poniższej tabeli opisano status importu.
   Status | Opis
   --- | ---
   Umieszczone w kolejce | Import czeka na przetwarzanie.
   W toku | Import jest przetwarzany. UWAGA: Zlecenie w tym stanie można skasować. Należy jednak przejrzeć wszystkie dane częściowo zaimportowane do aplikacji Oracle CRM On Demand.
   Ukończono | Nie wystąpiły żadne błędy podczas importu.
   Ukończono z błędami | Import został ukończony, lecz przy niektórych rekordach wystąpiły błędy.
   Zakończone niepowodzeniem | Import został ukończony, lecz nie zaimportowano żadnego z rekordów.
   Błąd | Import nie został ukończony, ponieważ wystąpił błąd.
   Anulowane | Import został anulowany.
   W poniższej tabeli opisano informacje dotyczące importu rekordów.
   Informacje dotyczące importu rekordów | Opis
   --- | ---
   Liczba przesłanych | Liczba rekordów zawartych w pliku CSV.
   Liczba przetworzonych | Liczba rekordów, które silnik importu już przetworzył. Pole to jest odświeżane co 20 sekund albo zgodnie z ustawieniami procesu systemowego.
   Liczba pomyślnie zaimportowanych | Liczba rekordów, które zostały zaimportowane bez żadnych problemów.
   Liczba częściowo zaimportowanych | Liczba rekordów, które zostały zaimportowane, lecz nie zaimportowano ich wszystkich pól.
   Liczba niezaimportowanych | Liczba rekordów, które nie zostały zaimportowane.
   Liczba anulowanych | Liczba rekordów zaimportowanych przed anulowaniem importu.

Opublikowano: Sierpień 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.