| Drukuj Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF

### Planowanie umówionych spotkań z innymi osobami Aby zaplanować umówione spotkanie i poinformować inne osoby, należy wykonać następujące czynności: POKAŻ Utworzyć umówione spotkanie. Zaprosić osoby kontaktowe i użytkowników. Po zaplanowaniu umówionego spotkania z innymi osobami w aplikacji zostaną wyróżnione: Osoby kontaktowe. Klienci, partnerzy i wszyscy umieszczeni na liście w informacjach o firmie jako rekordu osoby kontaktowej. Użytkownicy. Użytkownicy aplikacji Oracle CRM On Demand z danej firmy. Sprawdzić dostępność użytkowników Można sprawdzić dostępność użytkowników, ale nie osób kontaktowych, z powodu braku dostępu do kalendarzy znajdujących się poza aplikacją. UWAGA: Aby można było wykonać ten krok, rola użytkownika musi zawierać uprawnienie "Współużytkowanie kalendarza". Wysłać powiadomienie o umówionym spotkaniu do wszystkich zaproszonych. Aby dodać zaproszonych do umówionego spotkania Utworzyć umówione spotkanie; wprowadzić informacje o spotkaniu i zapisać rekord. Na stronie szczegółów umówionego spotkania przewinąć w dół do sekcji "Osoby kontaktowe" i nacisnąć przycisk "Dodaj". UWAGA: Może okazać się konieczne dodanie sekcji "Osoba kontaktowa" i "Użytkownik" do układu strony. Informacje na temat personalizacji układów strony szczegółów dostępne są pod hasłem Zmiana układu strony szczegółów. W oknie "Wyszukiwanie" zaznaczyć istniejącą osobę kontaktową lub nacisnąć przycisk "Nowa" i utworzyć rekord osoby kontaktowej. Wybrane osoby kontaktowe są wyświetlane w kolejności alfabetycznej. Nacisnąć przycisk "OK". UWAGA: Aby zmienić osobę kontaktową pojawiającą się jako "Główna osoba kontaktowa", należy kliknąć łącze "Edytuj" poniżej umówionego spotkania na stronie "Kalendarz". Na stronie "Edycja umówionego spotkania" należy kliknąć ikonę wyszukiwania poniżej pola "Główna osoba kontaktowa", wybrać nową główną osobę kontaktową i nacisnąć przycisk "Zapisz". Główna osoba kontaktowa pojawi się w podsumowaniu kalendarza. Nowa główna osoba kontaktowa jest również dodawana do sekcji "Osoby kontaktowe" na stronie "Szczegół umówionego spotkania", jeśli jeszcze nie była tam wyświetlana. Na stronie szczegółów umówionego spotkania przewinąć w dół do sekcji "Użytkownicy" i nacisnąć przycisk "Dodaj". UWAGA: Po dodaniu użytkownika do zespołu związanego z działaniem nie można określić profilu dostępu użytkownika do rekordu działania. Użytkownikowi automatycznie przypisywany jest profil dostępu o wartości "Tylko odczyt" w odniesieniu do danego działania. Użytkownikowi, którego nazwisko jest wyświetlone w polu "Delegujący" dotyczącym danego działania, automatycznie przypisywany jest profil "Pełny dostęp" w odniesieniu do tego działania. Poziom dostępu użytkownika do rekordu zależy od konfiguracji profilu dostępu. Jednak niezależnie od konfiguracji profilu dostępu "Tylko odczyt", tylko właściciel działania i użytkownik, którego nazwisko widnieje w polu "Delegujący" w działaniu mogą usuwać użytkowników z tego działania. W oknie "Wyszukiwanie" wybrać użytkowników, którzy mają być zaproszeni na spotkanie. Lista wyświetlona w oknie "Wyszukiwanie" zawiera wszystkich użytkowników aplikacji Oracle CRM On Demand w firmie. Nacisnąć przycisk "Zapisz". Jak sprawdzić dostępność użytkowników Na stronie "Szczegóły umówionego spotkania" nacisnąć przycisk "Dostępność dla użytkownika". Aby był wyświetlany przycisk "Dostępność dla użytkownika", rola użytkownika musi zawierać uprawnienie "Współużytkowanie kalendarza". W połączonym kalendarzu wyświetlana jest lista użytkowników i ich kalendarzy. Wiersze dla użytkowników, którzy nie współużytkują swoich kalendarzy, są wyświetlane jako puste paski. Aby wyświetlić informacje o zajętości widoczne w kalendarzu, należy wskazać myszą umówione spotkanie. Aby wyświetlić dostępność innego dnia, można: Kliknąć strzałki w nagłówku kalendarza, aby przewinąć do poprzedniego lub następnego dnia Kliknąć ikonę w nagłówku kalendarza Zaktualizować datę umówionego spotkania i godzinę, jeśli to konieczne. Zapisać rekord. OSTRZEŻENIE: Utworzenie spotkania nakładającego się na inne spotkanie nie powoduje wyświetlenia komunikatu ostrzegawczego. Aby wysłać powiadomienie e-mailowe do zaproszonych (osób kontaktowych i użytkowników) Na stronie "Szczegół umówionego spotkania" nacisnąć przycisk "Wyślij wiadomość e-mail". Otworzy się wiadomość e-mail z następującymi informacjami: Do. Zaproszeni (osoby kontaktowe i użytkownicy) Jeśli na liście jest więcej niż 70 zaproszonych, wiadomość e-mail jest też wysyłana do pozostałych zaproszonych, ale ich adresy e-mail nie pojawiają się w wierszu Do. Temat. Linia tematu wiadomości e-mail zawiera wyrażenie Umówione spotkanie, a po nim wartości pól "Temat", "Lokalizacja", "Godzina rozpoczęcia" i "Godzina zakończenia" dotyczące spotkania. Zawartość linii "Temat" takiej wiadomości e-mail może być edytowana. Jeśli jednak w zestawie znaków języka użytkownika używane są znaki wielobajtowe, należy włączyć obsługę standardu Unicode (UTF-8) w kliencie wiadomości e-mail. Informacje na temat włączania obsługi standardu Unicode (UTF-8) w kliencie wiadomości e-mail znajdują się w jego dokumentacji pomocy. #### Tematy pokrewne Pokrewne informacje są zawarte w następujących tematach: Pola działania Ustawianie domyślnego widoku kalendarza Przypomnienia o działaniach - informacje

Opublikowano: Sierpień 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.