| Drukuj Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF

#### Śledzenie kluczowych osób kontaktowych dla kont portfeli Aby śledzić kluczowe osoby kontaktowe dla kont portfeli, należy je dodać jako osoby kontaktowe powiązane z rekordem konta portfela. Jak śledzić kluczowe osoby kontaktowe dla kont portfeli Wybrać rekord konta portfela. Instrukcje dotyczące wybierania kont portfela są dostępne pod hasłem Znajdowanie rekordów. Na stronie "Szczegóły konta portfela" przejść do sekcji "Osoby kontaktowe" i kliknąć na łączu "Dodaj". UWAGA: Może okazać się konieczne dodanie sekcji "Osoby kontaktowe" do układu strony. Więcej informacji jest dostępnych pod hasłem Zmienianie układu swojej strony szczegółów. Na stronie "Lista osób kontaktowych" kliknąć na ikonie "Wyszukiwanie" obok kolumny "Nazwa". Aby utworzyć nowy rekord osoby kontaktowej lub wybrać istniejącą osobę kontaktową, można kliknąć łącze "Nowy" w oknie wyszukiwania. Na stronie "Lista osób kontaktowych" podać wymagane informacje. Zapisać rekord.

Opublikowano: Sierpień 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.