| Drukuj Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF

### Praca z listami działań Stronę "Lista działań" można otworzyć ze strony szczegółów rekordu lub z sekcji listy działań w dziennym i tygodniowym widoku kalendarza użytkownika i indywidualnych kalendarzy innych użytkowników, którzy je udostępnili (dzienne i tygodniowe widoki kalendarza użytkownika) na stronach kalendarza. Lista rekordów, które pokazywane są po otwarciu strony listy działań zależy od sposobu uzyskania dostępu do tej strony. ### Elementy pokazywane po otwarciu strony listy działań z poziomu strony szczegółów rekordu Jeśli strona listy działań została otwarta w wyniku kliknięcia łącza "Pokaż pełną listę" znajdującego się na liście rekordów działań na stronie szczegółów rekordu, na stronie listy działań pokazywane są działania powiązane z rekordem. Lista ta może obejmować działania otwarte, ukończone lub kombinację obydwu typów działań, jak przedstawiono w poniższej tabeli. We wszystkich przypadkach możliwe jest wyświetlenie wyłącznie rekordów widocznych dla danego użytkownika.
Lista | Wyświetlane rekordy
--- | ---
Działania | Powiązane zadania z pustą datą ukończenia. Powiązane umówione spotkania z datą i godziną ukończenia późniejszymi od bieżącej daty i godziny. Powiązane zadania z datą i godziną ukończenia wcześniejszymi od bieżącej daty i godziny. Powiązane umówione spotkania z datą i godziną ukończenia wcześniejszymi od bieżącej daty i godziny.
Ukończone działania | Powiązane umówione spotkania z datą i godziną ukończenia wcześniejszymi od bieżącej daty i godziny. Powiązane zadania z datą i godziną ukończenia wcześniejszymi od bieżącej daty i godziny.
Otwarte umówione spotkania | Powiązane umówione spotkania, w przypadku których wartość w polu daty ukończenia nie przypada w przeszłości. UWAGA: Jeśli użytkownik tworzący umówione spotkanie nie wypełni pola daty ukończenia, zostanie ono automatycznie wypełnione wartością wprowadzoną w polu godziny zakończenia umówionego spotkania. Po upływie daty ukończenia umówionego spotkania jest ono usuwane z listy otwartych umówionych spotkań i przenoszone na listę ukończonych działań. Po odświeżeniu strony następuje aktualizacja sekcji informacji powiązanych dotyczących otwartych umówionych spotkań oraz ukończonych działań na stronie szczegółów rekordu nadrzędnego. Rekordy na liście otwartych umówionych spotkań sortowane są według daty i godziny w polu godziny rozpoczęcia. Umówione spotkanie z najwcześniejszą datą i godziną rozpoczęcia pojawia się na liście jako pierwsze.
Otwarte zadania | Powiązane zadania, które nie mają wartości w polu "Data ukończenia" lub statusu "Ukończone", przy założeniu, że w firmie używany jest domyślny zestaw wartości dla pola "Status". UWAGA: Po oznaczeniu zadania jako ukończonego pole daty ukończenia jest wypełniane automatycznie datą i godziną strefy czasowej użytkownika, który wykonał tę czynność. Użytkownik ma również możliwość ręcznego wypełnienia daty ukończenia zadania. Po wypełnieniu daty ukończenia zadanie jest usuwane z listy otwartych zadań i uwzględniane na liście ukończonych działań. Po odświeżeniu strony następuje aktualizacja sekcji informacji powiązanych dotyczących otwartych zadań oraz ukończonych działań na stronie szczegółów rekordu nadrzędnego. Rekordy na liście otwartych zadań sortowane są według pola terminu. Zadanie z najwcześniejszym terminem pojawia się na liście jako pierwsze.
Otwarte działania | Kombinacja listy otwartych umówionych spotkań i listy otwartych zadań. UWAGA: Rekordy na liście otwartych działań są sortowane według pola daty ukończenia. Rekordy z pustym polem daty ukończenia wyświetlane są na końcu listy. Otwarte zadania są więc wyświetlane na końcu listy "Otwarte działania", poniżej wszystkich otwartych umówionych spotkań. Aby powiązane otwarte zadania i otwarte umówione spotkania na stronie szczegółów rekordu nie były wyświetlane w tej kolejności, administrator firmy powinien dodać sekcje informacji powiązanych dot. otwartych zadań i umówionych spotkań do strony szczegółów rekordu, a nie do sekcji informacji powiązanych dot. otwartych działań.
### Elementy pokazywane po otwarciu strony listy działań z poziomu strony kalendarza Jeśli strona listy działań została otwarta w wyniku kliknięcia łącza "Pokaż pełną listę" na liście "Otwarte zadania" w dziennych lub tygodniowych widokach kalendarza użytkownika, na liście pokazywane są wszystkie otwarte działania przydzielone użytkownikowi. UWAGA: W aplikacji standardowej lista "Otwarte zadania" jest wyświetlana w sekcji listy działań w dziennym i tygodniowym widoku kalendarza użytkownika. Można jednak wybrać inną listę, która będzie wyświetlana. Również administrator może wybrać inną listę dla danej roli użytkownika. Jeśli w widoku kalendarza wyświetlana jest inna lista, po kliknięciu łącza "Pokaż pełną listę" lista ta zostanie otwarta na stronie "Lista działań". Informacje dotyczące wybierania innej listy do wyświetlania w dziennych i tygodniowych widokach kalendarza użytkownika można znaleźć pod hasłem Konfigurowanie swojego kalendarza. Na stronie list działań dostępne są również inne listy. Zestaw list dostępnych dla użytkownika może obejmować zarówno listy standardowe dostarczone z aplikacją Oracle CRM On Demand, jak i listy niestandardowe przeznaczone dla firmy użytkownika. Widoczność rekordów dla danego użytkownika ustalana jest w następujący sposób: W przypadku wszystkich list z wyjątkiem list przekazanych działań widoczność rekordów dla użytkownika jest ograniczona do działań, w przypadku których nazwa użytkownika pojawia się w polu "Właściciel" lub na liście użytkowników, chyba że użytkownik posiada w swojej roli uprawnienie do wyświetlania działań prywatnych lub do kasowania działań. W przypadku list przekazanych działań widoczność rekordów dla użytkownika jest ograniczona do czynności, w których nazwa użytkownika pojawia się w polu "Przekazane przez". W przypadku wszystkich list zastosowany filtr określa, które rekordy są wyświetlane na danej liście. UWAGA: Jeśli administrator firmy dodał użytkownika do grupy, na stronach kalendarza użytkownika jest wyświetlana karta zadań grupy. ### Dostęp do działań prywatnych na stronie listy działań - informacje Użytkownik posiadający w swojej roli uprawnienie do wyświetlania działań prywatnych oraz włączone ustawienie "Może czytać wszystkie rekordy" dla typu rekordu dot. działania ma wgląd do wszystkich działań oznaczonych jako prywatne niezależnie od ich właściciela. Uprawnienie do wyświetlania działań prywatnych nie pozwala użytkownikowi na aktualizację ani kasowanie działania, które zostało oznaczone jako prywatne, a jego właścicielem jest inny użytkownik. Użytkownik posiadający w swojej roli uprawnienie do kasowania działań oraz włączone ustawienie "Może czytać wszystkie rekordy" dla typu rekordu dot. działania może kasować działania niebędące jego własnością lub oznaczone jako prywatne. Zwykle uprawnienia do kasowania rekordów i wyświetlania działań prywatnych są przyznawane wyłącznie administratorom. ### Działania dostępne na stronie listy działań W poniższej tabeli opisano czynności, które można wykonać z poziomu strony "Lista działań". UWAGA: Niektóre funkcje mogą być niedostępne w przypadku, gdy uzyskano dostęp do strony listy działań przez stronę szczegółów rekordu.
Aby... | Należy...
--- | ---
Dodać działania do rejestrów lub usunąć działania z rejestrów | Nacisnąć przycisk "Menu" na pasku tytułu "Lista działań", a następnie wybrać polecenie "Wsadowy przydział rejestrów". Wykonać czynności opisane pod hasłem Przydzielanie rekordów do rejestrów.
Utworzyć nową listę działań | Nacisnąć przycisk "Menu" na pasku tytułu "Lista działań", a następnie wybrać polecenie "Utwórz nową listę". Wykonać czynności opisane pod hasłem Tworzenie i uszczegóławianie list.
Utworzyć zadanie | Na pasku tytułu "Lista działań" nacisnąć przycisk "Nowe zadanie". Na stronie "Edycja zadania" wpisać wymagane informacje i zapisać rekord.
Utworzyć umówione spotkanie | Na pasku tytułu "Lista działań" nacisnąć przycisk "Nowe umówione spotkanie". Na stronie edycji umówionego spotkania wprowadzić wymagane informacje i zapisać rekord.
Skasować wszystkie rekordy z listy | Nacisnąć przycisk "Menu" na pasku tytułu "Lista działań", a następnie wybrać polecenie "Kasowanie wsadowe". Wykonać czynności opisane pod hasłem Kasowanie i przywracanie rekordów.
Wyeksportować listę | Nacisnąć przycisk "Menu" na pasku tytułu "Lista działań", a następnie wybrać polecenie "Eksportuj listę". Wykonać czynności opisane pod hasłem Eksportowanie rekordów z list.
Wyszukać działanie (zadanie lub umówione spotkanie) | Kliknąć nagłówek kolumny "Temat" w celu posortowania danych. Następnie kliknąć literę z paska alfabetu. W przypadku działań zaczynających się liczbami, kliknąć cyfrę od 0 do 9.
Zarządzać wszystkimi listami działań | Nacisnąć przycisk "Menu" na pasku tytułu "Lista działań", a następnie wybrać polecenie "Zarządzanie listami". Wykonać czynności właściwe dla danego zadania, opisane pod hasłem Strona "Zarządzanie listami".
Uszczegółowić kryteria wyszukiwania dla listy | Nacisnąć przycisk "Menu" na pasku tytułu "Lista działań", a następnie wybrać polecenie "Uszczegóławianie listy". Wykonać czynności opisane pod hasłem Tworzenie i uszczegóławianie list.
Przywracanie skasowanej listy rekordów | Nacisnąć przycisk "Menu" na pasku tytułu "Lista działań", a następnie wybrać polecenie "Przywracanie wsadowe". Informacje o przywracaniu skasowanych list rekordów znajdują się pod hasłem Kasowanie i przywracanie rekordów.
Wyświetlić więcej lub mniej rekordów | Z rozwijanej listy "Liczba wyświetlanych rekordów" (znajdującej się na dole strony) wybrać liczbę rekordów wyświetlanych na stronie.
Zaktualizować jednocześnie grupę rekordów działań | Nacisnąć przycisk "Menu" na pasku tytułu "Lista działań", a następnie wybrać polecenie "Aktualizacja masowa". Wykonać czynności opisane pod hasłem Aktualizowanie grup rekordów.
Aktualizowanie działania | Edytować pola wewnętrznie na stronie "Lista działań" lub wybrać działanie w celu otwarcia strony szczegółów. Więcej informacji o aktualizowaniu rekordów jest dostępnych pod hasłem Aktualizowanie szczegółów rekordów.
Wyświetlić podzbiór działań (zadań lub umówionych spotkań) | Rozwinąć listę z paska tytułu "Lista działań", a następnie zmienić wybór ("Zadania ukończone", "Otwarte zadania", "Moje zadania" lub "Moje umówione spotkania").
Wyświetlić wszystkie działania (zadania i umówione spotkania) | Rozwinąć listę z pasku tytułu "Lista działań", a następnie wybrać opcję "Wszystkie działania".
### Standardowe listy działań W poniższej tabeli opisano listy standardowe.
Lista działań | Filtry
--- | ---
Ukończone zadania | Zadania z datą ukończenia wypadającą w przeszłości
Zadania przekazane - ukończone | Zadania, które zawierają nazwę użytkownika w polu "Delegujący", a ich data ukończenia wypada w przeszłości
Zadania przekazane - otwarte | Zadania, które zawierają nazwę użytkownika w polu "Delegujący", a ich data ukończenia wypada w przyszłości lub nie została wprowadzona
Zadania przekazane - zaległe | Zadania, które zawierają nazwę użytkownika w polu "Delegujący" i są zaległe
Moje działania | Wszystkie działania użytkownika, w tym zadania i umówione spotkania
Moje umówione spotkania | Wszystkie umówione spotkania użytkownika
Moje rozmowy (dzień) | Rozmowy kontrolne, rozmowy dot. rekomendacji, rozmowy urodzinowe do wykonania dzisiaj
Moje otwarte zadania | Zadania użytkownika z niezaznaczonym polem wyboru "Ukończone" i terminem ukończenia w ciągu najbliższych 90 dni
Moje zadania | Wszystkie zadania użytkownika
Moje rozmowy (tydzień) | Rozmowy kontrolne, rozmowy dot. rekomendacji, rozmowy urodzinowe do wykonania w tym tygodniu
Otwarte działania | Połączona lista: Zadania przydzielone do użytkownika, z datą ukończenia pustą lub wypadającą w przyszłości Przyszłe umówione spotkania przypisane danemu użytkownikowi
Otwarte zadania | Zadania z niezaznaczonym polem wyboru "Ukończone" i terminem ukończenia w ciągu najbliższych 90 dni
Planowane rozmowy | Planowane rozmowy użytkownika UWAGA: Lista dotyczy aplikacji Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Opublikowano: Sierpień 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.