| Drukuj Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF

### Dostosowywanie poprzedniego właściciela współużytkowanych rekordów W przypadku typów rekordów, których rekordy mogą być współużytkowane przez zespół, można dostosować typ rekordu, tak aby poprzedni właściciel został zachowany w zespole w razie zmiany pola "Właściciel" w aplikacji Oracle CRM On Demand. Na stronie "Dostosowywanie poprzedniego właściciela" wyświetlana jest lista typów rekordów, które obsługują współużytkowanie rekordów przez zespół. W odniesieniu do każdego typu rekordu możliwy jest wybór kanałów, dla których poprzedni właściciel rekordu jest zachowywany w zespole. Można też przydzielać nowe role dostępu do poprzedniego właściciela. Na przykład można skonfigurować typ rekordu "Podmiot" w taki sposób, aby właściciel współużytkowanego rekordu podmiotu został zmieniony w ramach operacji interaktywnych, poprzedni właściciel został zachowany w zespole i przydzielona mu została rola z dostępem "Tylko odczyt" do tego typu rekordu. Więcej informacji o własności rekordów jest dostępnych pod hasłami Przekazywanie prawa własności rekordów i Współużytkowanie rekordów (zespoły). Jak dostosować poprzedniego właściciela rekordów Kliknąć na łączu "Administracja" dostępnym w górnym prawym rogu każdej strony. W sekcji "Dostosowywanie aplikacji" kliknąć łącze "Dostosowywanie aplikacji". W sekcji "Konfiguracja aplikacji" kliknąć "Dostosuj poprzedniego właściciela". Na stronie "Dostosowywanie poprzedniego właściciela" wyświetlana jest lista typów rekordu, które obsługują współużytkowanie rekordów przez zespół, oraz odpowiednie kanały i profile dostępu dotyczące tych typów rekordów. Na stronie "Dostosowywanie poprzedniego właściciela" nacisnąć przycisk "Edytuj", aby zmodyfikować kanał lub profil dostępu poprzedniego właściciela typu rekordu. Z listy "Wybór kanałów" wybrać jedną z następujących pozycji: Nigdy nie zachowuj właściciela. Jest to wartość domyślna. Poprzedni właściciel rekordu nie będzie zachowywany w zespole. Zawsze zachowuj właściciela. Poprzedni właściciel rekordu będzie zachowywany w zespole, z wyjątkiem sytuacji, kiedy właściciel zostanie zmieniony za pomocą menedżera przydziałów. Wszystkie operacje interaktywne. Poprzedni właściciel rekordu będzie zachowywany w zespole, z wyjątkiem sytuacji, kiedy właściciel zostanie zmieniony za pomocą Asystenta importu, menedżera przydziałów, funkcji aktualizacji masowej lub usług internetowych. Z listy "Profil dostępu" wybrać nowy profil dostępu dla poprzedniego właściciela. Więcej informacji o udostępnianiu profilów dostępu zespołom można znaleźć pod hasłem Proces konfigurowania profilów dostępu. Nacisnąć przycisk "Zapisz".

Opublikowano: Sierpień 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.