| Drukuj Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF

### Dodawanie analiz do aktówek Do aktówki można dodać wiele analiz. Podczas dodawania analizy do aktówki istniejąca w niej zawartość nie jest nadpisywana ani zamieniana. Nowa analiza jest dodawana jako oddzielny obiekt w ramach aktówki. Na przykład można otworzyć tę samą analizę co miesiąc i zapisać jej zapis stanu w aktówce. W ten sposób użytkownik może śledzić, w jaki sposób wyniki tej samej analizy zmieniają się w czasie. Aby dodać zapisaną analizę do istniejącej aktówki Na kartach "Analizy" kliknąć pozycję "Katalog". Przejść do analizy. Pod nazwą analizy kliknąć prawym przyciskiem myszy (lub rozwinąć menu "Więcej", w zależności od typu widoku) i wybrać opcję "Dodaj do aktówki". W sekcji "Typ zawartości" wybrać jedną z następujących opcji: Podlega aktualizacji. Gdy użytkownik w przyszłości otworzy aktówkę, zawartość analizy zostanie zaktualizowana w celu uwzględnienia najnowszych informacji. Zapis stanu. Gdy użytkownik w przyszłości otworzy aktówkę, zawartość analizy będzie taka sama, jak bieżąca zawartość. W ten sposób można zapisać analizę w niezmienionym stanie w celu porównania jest z tą samą analizą uruchomioną w innym czasie. Na przykład można dodawać zapis stanu tej samej analizy co miesiąc przez rok, co pozwoli na ocenę zmian miesiąc po miesiącu. W sekcji "Śledzenie łączy nawigacyjnych aktówki" wybrać jedną z następujących opcji: Łącze nawigacyjne to łącze z sekcji zawartości aktówki do określonej sekcji w ramach aktówki. Jest to odpowiednik tworzenia hiperłączy w spisie treści do rozdziałów książki. Łącza nawigacyjne definiuje się na późniejszym etapie. Nie. Aktówka nie będzie zawierać łączy nawigacyjnych. Tak. Aktówka będzie zawierać łącza nawigacyjne. W przypadku wyboru wartości "Tak" należy również określić liczbę łączy do śledzenia (maksymalnie pięć). Kliknąć opcję "Przeglądaj", aby wyświetlić okno dialogowe "Zapisywanie jako". Przejść do istniejącej aktówki i wybrać ją, a następnie nacisnąć przycisk "OK", aby zamknąć okno dialogowe "Zapisywanie jako". W oknie dialogowym "Zapisywanie zawartości aktówki" nacisnąć przycisk "OK". Aplikacja Oracle CRM On Demand wyświetla komunikat informujący, że analiza jest już dodana do aktówki. Więcej informacji o aktówkach można znaleźć w tematach: Praca z aktówkami Tworzenie aktówek Dodawanie stron pulpitu do aktówek Edytowanie aktówek Wyświetlanie i eksportowanie aktówek

Opublikowano: Sierpień 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.