| Drukuj Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF

## Portfele Strony portfeli umożliwiają tworzenie, aktualizację i śledzenie dowolnego typu portfela. Portfele mogą zawierać dowolnego typu informacje związane z osobą kontaktową, które bieżący użytkownik chciałby śledzić. Portfele mogą reprezentować: Konta finansowe. Konto brokerskie, pożyczka lub karta kredytowa Umowy ubezpieczeniowe. Polisa ubezpieczeniowa na życie lub renta Strony portfeli umożliwiają identyfikowanie i profilowanie portfela. WSKAZÓWKA: Rekordy typu konto finansowe i funkcja hierarchii kont finansowych umożliwiają śledzenie grup kont finansowych, znanych również jako portfele. Więcej informacji o kontach finansowych jest dostępnych pod hasłem Śledzenie nadrzędnych kont finansowych. UWAGA: O tym, które karty są dostępne dla użytkownika, decyduje administrator firmy. Jeśli obowiązki użytkownika nie wymagają korzystania z informacji o śledzeniu kont finansowych, ta karta może być wykluczona z jego konfiguracji.

Opublikowano: Sierpień 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.