| Drukuj Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF

3. #### Przydzielanie rekordów do rejestrów Rekordy można przydzielać do rejestrów niestandardowych w następujący sposób: Po jednym rekordzie (ręcznie). Użytkownik może wybrać wartość rejestru na stronie szczegółów rekordu. Masowo. Użytkownik może przydzielać rekordy do rejestrów partiami. Przez importowanie przydziałów rejestrów. Użytkownik może importować przydziały rejestrów tylko w odniesieniu do podmiotów i osób kontaktowych. Informacje na temat importowania przydziałów rejestrów można znaleźć pod hasłem Importowanie i przydziały rejestrów - informacje podstawowe Rekordy można także przydzielać do rejestrów, korzystając z reguł i warunków aktywnych procesów Workflow. Informacje dotyczące korzystania z reguł procesów Workflow są dostępne pod hasłem Reguły procesów Workflow &#8212; informacje podstawowe. ### Podmioty i osoby kontaktowe: data rozpoczęcia i zakończenia dotycząca przydziałów rejestrów - informacje podstawowe Przydziały rejestrów powiązane z rekordami podmiotów i osób kontaktowych mogą mieć określone daty rozpoczęcia i zakończenia. Użytkownik może aktualizować te pola tylko za pomocą asystenta importu lub usług internetowych. Do obsługi wszystkich takich żądań usług internetowych należy używać interfejsu API oprogramowania Web Services v1.0. Przydział rejestru obowiązuje do chwili nadejścia daty zakończenia lub do czasu, gdy przydział rejestru zostanie usunięty z rekordu, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej. Gdy nadejdzie data zakończenia, powiązanie między rejestrem i rekordem zostaje zerwane i użytkownicy nie mają już dłużej dostępu do rekordu ze względu na przynależenie do rejestru. Jednak użytkownicy mający dostęp do rekordu dzięki innym obiektom kontroli dostępu, takim jak prawo własności rekordu lub przynależność do zespołu, mogą wciąż mieć dostęp do rekordu. Więcej informacji dotyczących zarządzania czasowymi przydziałami rejestrów można znaleźć pod hasłem Czasowe przydziały rejestrów - informacje podstawowe. Przed rozpoczęciem: Aby można było przydzielać rekordy do rejestrów z użyciem strony szczegółów rekordu, układ strony szczegółów dla danego typu rekordów musi zawierać sekcję rejestrów. Aby można było wsadowo przydzielać rekordy do rejestrów, bieżący użytkownik musi mieć nadaną rolę z uprawnieniem "Zarządzanie rejestrami". W następującej procedurze przedstawiono, jak przydzielić do rejestru jeden rekord. Jak przydzielić do rejestru jeden rekord Przejść do strony szczegółów rekordu. Nacisnąć przycisk "Dodaj" znajdujący się na pasku tytułu sekcji "Rejestry" strony szczegółów. Korzystając z selektora rejestrów, wybrać rejestr, do którego ma zostać przydzielony rekord, po czym nacisnąć przycisk OK. W następującej procedurze przedstawiono, jak przydzielić do rejestru partię rekordów. Jak przydzielić do rejestru partię rekordów W oknie listy nacisnąć przycisk "Menu" na pasku tytułu, po czym wybrać opcję "Wsadowy przydział rejestrów". W oknie "Wsadowy przydział rejestrów" nacisnąć przycisk selektora znajdujący się obok pola "Docelowy rejestr", a następnie wybrać rejestr, do którego mają zostać przydzielone rekordy. Dla rekordów z listy wybrać opcję przydziału. W poniższej tabeli opisano dostępne opcje przydziału.
   Opcja | Opis
   --- | ---
   Dodaj | Dodaje rejestr docelowy do wszystkich rekordów. Przydział ten nie ma wpływu na żaden poprzedni przydział rejestrów dla rekordów.
   Zamień typ | Dodaje rejestr docelowy do wszystkich rekordów i usuwa wszystkie poprzednie przydziały rejestrów o tym samym typie co docelowy rejestr. UWAGA: Typy rejestrów są definiowane przez administratora firmy.
   Zamień wszystkie | Dodaje rejestr docelowy do wszystkich rekordów i usuwa wszystkie poprzednie przydziały rejestrów bez względu na ich typ.
   Zamień rejestr | Pozwala określić rejestr, który ma zostać zamieniony. Przydziela do docelowego rejestru rekordy z określonego tu rejestru. Nie wpływa to na inne rekordy.
   Usuń | Usuwa istniejący przydział rekordów do docelowego rejestru.
   Usuń wszystkie | Usuwa wszystkie przydziały rejestrów.
4. Jeśli w punkcie 3 została wybrana jakakolwiek opcja inna niż "Dodaj", trzeba teraz wybrać opcję z grupy "Zastosuj do". W poniższej tabeli opisano dostępne opcje "Zastosuj do".
   Opcja | Opis
   --- | ---
   Powiązania ręczne | Powoduje, że opcja przydziału jest stosowana do wszystkich wybranych rekordów, dla których istniejące przydziały rejestrów zostały dokonane ręcznie.
   Powiązania automatyczne | Powoduje, że opcja przydziału jest stosowana do wszystkich wybranych rekordów, dla których istniejące przydziały rejestrów zostały dokonane przez proces Workflow lub wsadowo.
   Obydwa | Powoduje, że opcja przydziału jest stosowana do wszystkich wybranych rekordów.
Aby zastosować wybrane kryteria przydziału, należy nacisnąć przycisk "Przydziel". Zostanie otwarta strona "Kolejka zleceń wsadowego przydziału" ze zleceniem przydziału widocznym w sekcji "Aktywne zlecenia". Więcej informacji jest dostępnych pod hasłem Strona "Kolejka zleceń wsadowego przydziału". Gdy zlecenie zostanie przetworzone, zostanie wysłane powiadomienie e-mailowe.

Opublikowano: Sierpień 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.