| Drukuj Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF

### Pola profilu brokera Strona "Profile brokerów — edycja" umożliwia dodanie profilu brokera lub zaktualizowanie szczegółów istniejącego profilu brokera. Zawiera ona pełny zestaw pól używanych w przypadku profilu brokera. UWAGA: Administratorzy firmy mogą dostosowywać aplikację Oracle CRM On Demand na wiele sposobów, na przykład mogą zmieniać nazwy typów rekordów, pól i opcji dostępnych na listach. Z tego powodu informacje widziane na ekranie mogą się różnić od standardowych informacji zawartych w tej tabeli. Następująca tabela zawiera dodatkowe informacje dotyczące niektórych pól.
Pole | Opis
--- | ---
Informacje demograficzne
Profil brokera - nazwa | Nazwa profilu brokera. Aby uniknąć powstawania zduplikowanych rekordów, należy przestrzegać obowiązującej w firmie konwencji nadawania nazw, zwłaszcza w zakresie stosowania skrótów, używania wielkich liter itd.
Partner | Nazwa brokera, do którego odnosi się dany profil.
Kanał podrzędny | Opis ochrony ubezpieczeniowej brokera. Dostępne są następujące opcje: Globalni, Lokalni, Krajowi, Regionalni i Hurtownicy.
Segmentacja | Opis zakresu działalności brokera. Dostępne są następujące opcje: Komercyjna, Rozwój, Sprzedaż detaliczna.
Profil brokera - rok | Rok, w którym profil brokera jest ważny.
Numer telefonu | Numer telefonu brokera.
Numer faksu | Numer faksu brokera.
Witryna | Adres URL brokera.
Kraj | Kraj, w którym znajduje się broker.
Adres 1 | Adres brokera.
Adres 2 | Adres brokera.
Miasto | Miejscowość, w której znajduje się broker.
Gmina | Stan (w przypadku Stanów Zjednoczonych) lub prowincja (w przypadku Kanady) w adresie brokera (na przykład: CA w przypadku Kalifornii lub ON w przypadku Ontario).
Kod pocztowy | Kod pocztowy brokera.
Różne
Przegląd firmy | Przegląd informacji o brokerze.
Historyczny i przyszły wzrost firmy | Opis dotychczasowego i przyszłego rozwoju brokera.
Struktura terytorialna/regionalna | Opis terytorium i struktury regionalnej brokera.

Opublikowano: Sierpień 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.