| Drukuj Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF

#### Przykład wykorzystania rejestrów do zarządzania terytoriami sprzedaży W tym temacie przedstawiony jest przykład wykorzystania rejestrów niestandardowych do zarządzania terytoriami sprzedaży. Funkcję tę można wykorzystywać na różne sposoby, zależnie od stosowanego modelu biznesowego. Przykład przedstawiony w tym temacie jest oparty o scenariusz opisany pod hasłem Scenariusz wykorzystania rejestrów do zarządzania terytoriami sprzedaży. Aby wykorzystać rejestry do zarządzania terytoriami sprzedaży Utworzyć lub zaimportować rejestr niestandardowy, który ma zostać użyty do reprezentowania terytoriów sprzedaży. Więcej informacji na temat tworzenia rejestrów można znaleźć pod hasłem Tworzenie rejestrów i hierarchii rejestrów. Więcej informacji na temat importowania rejestrów można znaleźć pod hasłem Pola rejestrów: Przygotowanie importu. Powiązać przedstawiciela handlowego z odpowiednimi rejestrami dot. terytoriów. Użytkowników można powiązać z rejestrami bezpośrednio w aplikacji Oracle CRM On Demand, możliwy jest także import rekordów użytkowników rejestrów. Więcej informacji na temat wiązania użytkowników z rejestrami można znaleźć pod hasłem Wiązanie użytkowników z rejestrami. Informacje na temat importowania rekordów użytkowników rejestrów znajdują się pod hasłem Pola użytkowników rejestrów: przygotowanie do importu. Ustawić tryb własności "Rejestru" w odniesieniu do typu rekordu "Podmiot". Więcej informacji na temat konfiguracji trybów własności rekordu można znaleźć pod hasłem Konfigurowanie trybów własności rekordu. Zaimportować niezbędne rekordy rejestrów podmiotów, aby przydzielić odpowiednie rejestry terytoriów do podmiotów. Należy użyć daty rozpoczęcia w każdym rekordzie rejestrów podmiotów, aby określić datę rozpoczęcia obowiązywania przydziału, to znaczy datę, w której przedstawiciele handlowi uzyskają dostęp do rekordów podmiotów na swoim terytorium. W razie potrzeby można także określić datę zakończenia przydziału każdego rejestru. Więcej informacji na temat importowania rekordów przydziałów rejestrów można znaleźć w następujących tematach: Pola rejestrów podmiotów: Przygotowanie importu Importowanie i przydziały rejestrów - informacje Czasowe przydziały rejestrów - informacje Po zaimportowaniu rekordów rejestrów podmiotów i uaktywnieniu przydziałów w określonej dacie przy użyciu procedury przydziału rejestrów, przedstawiciele handlowi uzyskają dostęp do rekordów dot. ich terytoriów sprzedaży. Jeżeli przydziały przedstawicieli handlowych zostały zmienione z jednego terytorium do innego, konieczne jest ponowne ustawienie relacji między przedstawicielami handlowymi a terytoriami. Aby ponownie ustawić relację między przedstawicielem handlowym a terytorium Zaktualizować rekord użytkownika przedstawiciela handlowego, zgodnie z poniższą procedurą: Jeżeli przedstawiciel handlowy został przydzielony do nowego terytorium, dodać rejestr terytorium do rekordu użytkownika. Jeżeli przedstawiciel handlowy nie jest dłużej przydzielony do terytorium, należy usunąć rejestr z rekordu użytkownika. Możliwa jest aktualizacja rekordu użytkownika bezpośrednio w aplikacji Oracle CRM On Demand lub import rekordów użytkowników rejestrów. Więcej informacji na temat wiązania użytkowników z rejestrami można znaleźć pod hasłem Wiązanie użytkowników z rejestrami. Informacje na temat importowania rekordów użytkowników rejestrów znajdują się pod hasłem Pola użytkowników rejestrów: przygotowanie do importu. Jeżeli podmioty przeniosły się z jednego terytorium do innego, konieczne jest ponowne ustawienie relacji między podmiotami a terytoriami. Aby ponownie ustawić relację między podmiotem a terytorium Zaktualizować rekord podmiotu, zgodnie z poniższą procedurą: Dodać nowy rejestr terytoriów do podmiotu. Usunąć stary rejestr terytoriów z rekordu użytkownika. Możliwa jest aktualizacja rekordu podmiotu bezpośrednio w aplikacji Oracle CRM On Demand lub import rekordów rejestrów podmiotów. Więcej informacji na temat przydzielania rekordów do rejestrów można znaleźć pod hasłem Przydzielanie rekordów do rejestrów. Informacje na temat importowania rekordów rejestrów podmiotów znajdują się pod hasłem Pola rejestrów podmiotów: przygotowanie do importu.

Opublikowano: Sierpień 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.