| Drukuj Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF

## Zarządzanie użytkownikami i kontrola dostępu W tym temacie zawarte są informacje dotyczące zarządzania użytkownikami i kontroli dostępu. Przed rozpoczęciem. Należy wykonać następujące czynności: Należy się upewnić, że rola bieżącego użytkownika ma odpowiednie uprawnienia: Aby uzyskać dostęp do łącza "Zarządzanie użytkownikami i kontrola dostępu" na stronie startowej administratora, rola użytkownika musi zawierać uprawnienie "Zarządzanie użytkownikami" lub "Zarządzanie rolami i dostępem" lub oba te uprawnienia. W celu konfigurowania użytkowników wymagane jest posiadanie roli z uprawnieniem "Zarządzanie użytkownikami" lub uprawnieniem "Zarządzanie użytkownikami w organizacji partnerskiej". UWAGA: Użytkownicy mający uprawnienie "Zarządzanie użytkownikami w organizacji partnerskiej" mogą konfigurować użytkowników jedynie w obrębie swojej własnej organizacji partnerskiej. Aby można było konfigurować profile dostępu i role w ramach firmy, rola użytkownika musi zawierać uprawnienie "Zarządzanie użytkownikami i dostępem". Do tworzenia, edytowania i kasowania grup rola użytkownika musi zawierać uprawnienie "Zarządzanie rolami i dostępem". W celu dodawania użytkowników do grup i usuwania użytkowników z grup, rola użytkownika musi zawierać uprawnienia "Zarządzanie rolami i dostępem" oraz "Zarządzanie użytkownikami". Aby można było konfigurować rejestry, rola użytkownika musi zawierać uprawnienie "Zarządzanie rejestrami". Aby można było konfigurować terytoria w ramach firmy, rola użytkownika musi zawierać uprawnienie "Zarządzanie terytoriami". Należy porównać liczbę licencji z liczbą użytkowników, którzy muszą być aktywni. Tylko aktywni użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Oracle CRM On Demand. Łączna liczba aktywnych użytkowników nie może przekraczać liczby licencji posiadanych przez firmę. Więcej informacji na temat weryfikacji statusu licencji znajduje się pod hasłem Weryfikowanie statusu licencji i aktywnych użytkowników. Należy zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat ról i profilów dostępu. Więcej informacji znajduje się pod hasłami: Zarządzanie rolami Wytyczne dotyczące konfigurowania ról Zarządzanie profilami dostępu Poziomy dostępu do głównych typów rekordów — informacje podstawowe Poziomy dostępu do powiązanych typów rekordów - informacje Sposób określania praw dostępu Należy określić, jakie profile zostaną użyte do zarządzania dostępem do danych dla poszczególnych rejestrów, ról i zespołów. Należy określić, jakie role mają być przypisane poszczególnym użytkownikom i czyimi użytkownicy są podwładnymi. Jeśli organizacja wymaga zdefiniowania nowych ról w celu odzwierciedlenia zróżnicowanych obszarów prowadzenia działalności, należy takie role utworzyć. Sumaryczna konfiguracja wszystkich użytkowników w ramach firmy określa istniejącą w jej ramach hierarchię służbową i wyznaczone normy sprzedaży. Dla każdego użytkownika w ramach firmy należy określić rolę użytkownika. Rola ta i powiązany z nią profil dostępu określają możliwości uzyskania przez użytkownika dostępu do kart, funkcji i rekordów. Określają też, które układy stron są widoczne dla pracownika w czasie używania aplikacji. Procedury zarządzania użytkownikami, profilami dostępu, rolami, rejestrami niestandardowymi i grupami można wyświetlić, klikając na poniższych tematach: Konfigurowanie użytkowników Konfigurowanie norm sprzedaży dla użytkowników Konfigurowanie domyślnych rejestrów według typu rekordu dla użytkownika Zmienianie ID użytkownika Resetowanie hasła użytkownika Resetowanie kodu PIN DMS użytkownika Zmiana głównej sekcji użytkownika Przeglądanie działań związanych z logowaniem użytkownika Przeglądanie działań związanych z bezpieczeństwem użytkowników Zarządzanie delegowanymi użytkownikami (administrator) Tworzenie okresów magazynowych dla użytkowników Dezaktywowanie użytkowników Proces konfigurowania administratorów partnera (administrator) Konfigurowanie użytkowników (partnerzy) Zmienianie ID użytkownika (partnerzy) Resetowanie hasła użytkownika (partnerzy) Dezaktywowanie użytkowników (partnerzy) Dodawanie ról Proces konfigurowania profilów dostępu Proces konfigurowania rejestrów Weryfikowanie konfiguracji rejestrów dla roli "Administrator" Tworzenie typów rejestrów i ról użytkowników rejestrów Konfigurowanie trybów własności rekordów Tworzenie rejestrów i hierarchii rejestrów Wiązanie użytkowników z rejestrami Tworzenie profilów dostępu do rejestrów Włączanie rejestrów dla swojej firmy Włączanie rejestrów dla użytkowników i ról użytkowników Dodawanie rejestrów do układów strony "Szczegóły rekordu" Przydzielanie rekordów do rejestrów Resetowanie spersonalizowanych układów stron Resetowanie spersonalizowanych układów paska czynności Resetowanie spersonalizowanych układów stron startowych Konfigurowanie grup Konfigurowanie terytoriów WSKAZÓWKA: Warto rozważyć skonfigurowanie użytkowników testowych dla poszczególnych ról. Następnie uaktywnienie ich w celu sprawdzenia, czy konfiguracje są poprawne, zanim uaktywni się pozostałych użytkowników. Nie należy uaktywniać pozostałych użytkowników przed ukończeniem wszystkich czynności związanych z konfigurowaniem użytkowników, w tym tworzenia uprawnień dostępu, układu ról, hierarchii raportowania i udostępniania danych oraz wszelkich innych parametrów procesu biznesowego. Po zakończeniu testowania należy pamiętać o zdezaktywowaniu użytkowników testowych.

Opublikowano: Sierpień 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.