| Drukuj Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF

## Namiary Strony namiarów umożliwiają tworzenie, aktualizowanie i ocenianie namiarów. Namiar to osoba, która wykazuje zainteresowanie produktami i usługami firmy. Namiary można wprowadzać ręcznie lub mogą one zostać przydzielone do użytkownika. Po nawiązaniu do przydzielonych namiarów można określić, czy mogą one ostatecznie wygenerować przychody dla firmy. Utworzenie rekordu namiaru to szybki sposób zebrania informacji o nowym kliencie. Szczegóły dotyczące firmy, osoby i zainteresowań biznesowych można wpisać w jednym rekordzie, zamiast tworzyć cztery oddzielne rekordy w przypadku podmiotu, osoby kontaktowej, rejestracji transakcji i możliwości. Namiar przechodzi przez kolejne etapy procesu zarządzania: ocena, kwalifikacja i przekształcanie w możliwość lub rejestrację transakcji. Zamiast przeprowadzać kwalifikację namiaru, można go usunąć przez zarchiwizowanie. Zamiast przekształcać kwalifikowany namiar w możliwość lub rejestrację transakcji, można go odrzucić. W dalszej części tematu wyjaśniono poszczególne etapy bardziej szczegółowo. ### Ocenianie namiarów Podczas oceniania osoba oceniająca namiar wykonuje kilka następujących działań: Rozmawia z daną osobą kontaktową, prowadzi z nią korespondencję e-mail lub odwiedza w celu wymiany informacji. Aktualizuje określone informacje dotyczące namiaru, mając bardziej precyzyjne i nowo odkryte informacje. Tworzy, śledzi i wykonuje działania w zależności od namiaru. Zapisuje uwagi dotyczące interakcji. (Opcjonalne, ale zalecane) Łączy namiar z podmiotem i kontaktem, którego dotyczą następujące korzyści: Użytkownik przydzielony do podmiotu lub osoby kontaktowej (który może również być użytkownikiem przydzielonym do namiaru lub nie) może wyświetlić namiar podczas procesu ewaluacji, ponieważ pojawi się na stronach "Podmiot" i "Osoba kontaktowa". Po kliknięciu na łączu właściciel namiaru ma dostęp do dodatkowych informacji dotyczących podmiotu lub osoby kontaktowej. Właściciel namiaru może wpisać więcej informacji niż zazwyczaj można przechowywać dla namiaru, takich jak dodatkowe osoby kontaktowe podmiotu, adres do wysyłki itp. Jeśli namiar jest przekształcany w możliwość lub rejestrację transakcji, istniejące łącza do podmiotu i osoby kontaktowej mogą przyspieszyć proces. ### Kwalifikowanie namiarów Proces kwalifikacji pomaga oceniającemu zebrać informacje wystarczające do określenia, którymi namiarami należy się zajmować w przyszłości. Jeśli oceniający określi dany namiar jako stwarzający możliwości wygenerowania przychodów, odpowiednio kwalifikuje dany namiar. Wówczas system sprawdza, czy określone krytyczne pola są wypełnione. Jeśli kryteria zostały spełnione, namiar jest oznaczany jako kwalifikowany i staje się widoczny dla sprzedawców jako nowo kwalifikowany namiar. Dzięki szczegółowej kwalifikacji namiarów firma potrzebuje mniej czasu na wypracowanie relacji biznesowych o wysokim potencjale, co bardzo pomaga jej w działaniu. Administratorzy firmy mogą skonfigurować skrypty kwalifikowania namiarów, aby pomóc oceniającym w dokładnym i spójnym kwalifikowaniu namiarów. (Informacje dotyczące konfigurowania skryptów oceny są dostępne pod hasłem Konfigurowanie skryptów ocen). ### Archiwizowanie namiarów Alternatywnie, jeśli namiar jest uznany za bezwartościowy dla firmy, oceniający może go zarchiwizować. System usunie wówczas dany namiar z procesu zarządzania. WSKAZÓWKA: Aby posortować aktywne namiary, należy utworzyć nową listę o nazwie "Zarchiwizowane namiary". Więcej informacji o tworzeniu list jest dostępnych pod hasłem Tworzenie i uszczegółowianie list. ### Przekształcanie namiarów w możliwości lub rejestracje transakcji Namiary można przekształcić w osoby kontaktowe, a opcjonalnie w podmioty, możliwości i rejestracje transakcji. Służy do tego strona "Przekształcanie namiaru". Opcje przekształcania dostępne na tej stronie zależą od układu "Przekształcanie namiaru", który ma zastosowanie do danej roli użytkownika. Jeśli namiar ma wystarczającą wartość potencjalną, osoba oceniająca może go przekształcić w możliwość lub rejestrację transakcji, o ile w układzie są włączone wszystkie opcje przekształcania namiaru. System monituje osobę oceniającą o podmiot powiązany z namiarem, osobę kontaktową tego podmiotu powiązaną z namiarem, a także o możliwość lub rejestrację transakcji powiązaną z namiarem. Następnie w aplikacji Oracle CRM On Demand tworzona jest nowa możliwość lub rejestracja transakcji, a namiar jest usuwany z aktywnej oceny (mimo że wciąż można go wyświetlić). Jeśli administrator doda odpowiednie opcje do układu przekształcania namiaru, wówczas osoba oceniająca może podczas przekształcania namiaru wykonać także następujące czynności: Służy do kopiowania członków zespołu ds. namiarów do zespołu w rekordach podmiotu, osoby kontaktowej i możliwości, utworzonych lub połączonych z namiarem podczas procesu przekształcania. Rolę w zespole i poziom dostępu dotyczący członków zespołu ds. namiarów w odniesieniu do podmiotu, osoby kontaktowej i możliwości określa się następująco: Jeśli używany jest istniejący rekord. Osoba oceniająca musi określić poziom dostępu do rekordu, który zostanie przyznany właścicielowi namiaru w zespole, w odniesieniu do powiązanego podmiotu lub osoby kontaktowej. Pozostali członkowie zespołu ds. namiarów otrzymują taki poziom dostępu do powiązanego rekordu, jaki mają w odniesieniu do rekordu namiaru. Jeśli jednak jeden z członków zespołu ds. namiarów (w tym właściciel namiaru) jest już członkiem zespołu w powiązanym rekordzie, to poziom dostępu użytkownika w powiązanym rekordzie nie ulegnie zmianie. Jeśli któryś z członków zespołu, w tym właściciel namiaru, ma rolę w zespole dotyczącą namiaru, wówczas użytkownik otrzymuje tę samą rolę dotyczącą połączonego rekordu, chyba że ma już rolę w zespole dotyczącą połączonego rekordu, kiedy to poziom dostępu użytkownika do połączonego rekordu pozostaje niezmieniony. Jeśli tworzony jest nowy rekord. Osoba oceniająca musi określić poziom dostępu do rekordu, który zostanie przyznany właścicielowi namiaru w zespole w odniesieniu do nowego rekordu. Inni członkowie zespołu ds. namiarów otrzymują taki poziom dostępu do rekordu w odniesieniu do nowego rekordu, jaki mają w odniesieniu do rekordu namiaru. Jeśli któryś z członków zespołu, w tym właściciel namiaru, ma rolę w zespole dotyczącą namiaru, wówczas użytkownik otrzymuje tę samą rolę dotyczącą nowego rekordu. Informacje na temat własności nowych rekordów można znaleźć w sekcji "Własność rekordów utworzonych podczas przekształcania namiarów" w bieżącym temacie. UWAGA: Jeśli rola w zespole przydzielona do członka zespołu dotycząca namiaru nie jest dostępna dla typu połączonego rekordu, wówczas pole "Rola w zespole" jest pozostawiane puste w odniesieniu do użytkownika w połączonym rekordzie. Służy do łączenia powiązanych rekordów obiektu niestandardowego namiaru z podmiotem, osobą kontaktową i możliwością, utworzonymi lub połączonymi z namiarem podczas procesu przekształcania. #### Co dzieje się podczas przekształcania W standardowej aplikacji niektóre informacje z rekordu namiaru są przenoszone do odpowiednich pól w rekordach podmiotu, osoby kontaktowej, możliwości i rejestracji transakcji, utworzonych lub powiązanych z namiarem podczas procesu przekształcania. Poniższa tabela zawiera przykłady sposobu odwzorowania pól między rekordami. Niektóre spośród pól w tej tabeli są odwzorowywane domyślnie, podczas gdy inne nie. Administrator firmy może określić w jaki sposób mają być odwzorowywane pola namiarów w firmie. Informacje na temat odwzorowywania pól na potrzeby konwersji namiarów można znaleźć pod hasłem Odwzorowywanie dodatkowych pól podczas konwersji namiarów.
Namiar | Podmiot | Możliwość | Osoba kontaktowa | Rejestracja transakcji
--- | --- | --- | --- | ---
Adres | Adres płatnika | Nie dotyczy | Osoba kontaktowa - adres | Adres transakcji
Roczne przychody | Roczne przychody | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
Przybliżony dochód | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Łączny dochód | Nie dotyczy
Powiązana firma | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Powiązana firma
Powiązana osoba kontaktowa | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Powiązana osoba kontaktowa
Kampania | Kampania źródłowa UWAGA: Jeśli podmiot został utworzony w procesie przekształcania namiaru, to pole jest automatycznie wypełniane na podstawie pola "Kampania" w rekordzie namiaru. Jeśli podmiot jest tworzony przez użytkownika, użytkownik może samodzielnie wprowadzić dane w tym polu. | Kampania źródłowa UWAGA: Jeśli możliwość została utworzona w procesie przekształcania namiaru, to pole jest automatycznie wypełniane na podstawie pola "Kampania" w rekordzie namiaru. Jeśli możliwość jest tworzona przez użytkownika, użytkownik może samodzielnie wprowadzić dane w tym polu. | Kampania źródłowa UWAGA: Jeśli osoba kontaktowa została utworzona w procesie przekształcania namiaru, to pole jest automatycznie wypełniane na podstawie pola "Kampania" w rekordzie namiaru. Jeśli osoba kontaktowa jest tworzona przez użytkownika, użytkownik może samodzielnie wprowadzić dane w tym polu. | Nie dotyczy
Nr tel. komórkowego | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nr tel. komórkowego | Telefon komórkowy
Miasto | Miejscowość płatnika Miejscowość odbiorcy | Nie dotyczy | Miejscowość główna | Miasto (z adresu transakcji)
Firma | Nazwa podmiotu | Podmiot | Podmiot | Nazwa firmy
Kraj | Kraj płatnika Kraj odbiorcy | Nie dotyczy | Kraj główny | Kraj
Data urodzenia | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Data urodzenia | Nie dotyczy
Opis | Nie dotyczy | Opis | Nie dotyczy | Uzasadnienie
E-mail | Nie dotyczy | Nie dotyczy | E-mail | E-mail
Przewidywana data zamknięcia | Nie dotyczy | Data zamknięcia | Nie dotyczy | Data zamknięcia
Imię | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Imię | Nie dotyczy
Branża | Branża | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
Nazwa typu stanowiska | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nazwa typu stanowiska | Nie dotyczy
Nazwisko | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nazwisko | Nie dotyczy
Waluta namiaru | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Waluta transakcji
Właściciel namiaru | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
Typ namiaru | Typ podmiotu | Nie dotyczy | Typ osoby kontaktowej | Nie dotyczy
Pan/Pani | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Pan/Pani | Nie dotyczy
Nigdy nie wysyłać wiadomości e-mail | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nigdy nie wysyłać wiadomości e-mail | Nie dotyczy
Następny krok | Nie dotyczy | Następny krok | Nie dotyczy | Następny krok
Liczba pracowników | Liczba pracowników | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
Partner inicjujący | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Partner inicjujący
Potencjalny przychód | Nie dotyczy | Przychód | Nie dotyczy | Wielkość transakcji
Główny nr telefonu | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nr tel. służbowego | Nr telefonu
Partner główny | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Partner główny
Zainteresowanie produktami | Nie dotyczy | Nazwa możliwości stanie się: Zainteresowanie produktami (Imię i nazwisko osoby kontaktowej) | Nie dotyczy | Zainteresowanie produktami
Zawód | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Zawód | Nie dotyczy
Data zakwalifikowania | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Data zakwalifikowania | Nie dotyczy
Ocena | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
Odniesienie przez | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Odniesienie przez | Nie dotyczy
Źródło | Nie dotyczy | Źródło namiaru | Źródło namiaru | Nie dotyczy
Województwo/gmina | Województwo/gmina płatnika Województwo/gmina odbiorcy | Nie dotyczy | Główne województwo/gmina | Województwo (z adresu transakcji)
Witryna | Witryna | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
Nr faksu służbowego | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nr faksu służbowego | Nie dotyczy
Kod pocztowy | Kod pocztowy płatnika Kod pocztowy odbiorcy | Nie dotyczy | Główny kod pocztowy | Kod pocztowy (z adresu transakcji)
Dodatkowo niektóre pola pokazują inne wartości jako wyniki procesu przekształcania namiaru. W poniższej tabeli wymienione są nowe wartości.
Ten rekord/to pole | Zmiany w tej wartości
--- | ---
Rekord namiaru
Status | Przekształcone
Rekord podmiotu
Właściciel | Użytkownik przekształcający namiar. Informacje na ten temat znajdują się w następnej sekcji "Własność rekordów utworzonych podczas przekształcania namiarów".
Rekord możliwości
Status | Oczekujące
Etap sprzedaży | Tworzenie wizji
Prawdopodobieństwo | 50%
Właściciel | Użytkownik przekształcający namiar. Informacje na ten temat znajdują się w następnej sekcji "Własność rekordów utworzonych podczas przekształcania namiarów".
Rekord osoby kontaktowej
Właściciel | Użytkownik przekształcający namiar. Informacje na ten temat znajdują się w następnej sekcji "Własność rekordów utworzonych podczas przekształcania namiarów".
Rekord rejestracji transakcji
Nazwa | Produkt będący przedmiotem zainteresowania namiaru. To pole można zastąpić.
Typ | Standardowe
Status przesłania | Nie przesłano.
### Własność rekordów utworzonych podczas przekształcania namiarów Po przekształceniu namiaru w standardowej wersji aplikacji: Jeśli wypełniono pole "Sprzedawca" w namiarze, to właścicielem wszystkich nowych rekordów utworzonych podczas przekształcenia stanie się sprzedawca. Jeśli nie wypełniono pola "Sprzedawca" w namiarze, to właścicielem wszystkich nowych rekordów utworzonych podczas przekształcenia będzie użytkownik dokonujący przekształcenia namiaru. Administrator firmy może jednak zmienić to działanie, korzystając z funkcji odwzorowywania przekształceń namiarów. Więcej informacji jest dostępnych pod hasłem Odwzorowywanie dodatkowych pól podczas konwersji namiaru. ### Odrzucanie kwalifikowanych namiarów Kwalifikowane namiary również mogą być usunięte. Robi się to zazwyczaj, jeżeli osobą lub grupą oceniającą namiary nie są przedstawiciele handlowi, którzy kwalifikowali namiary i przekształcali je w przychody. W tych organizacjach przedstawiciele handlowi przypisani do kwalifikowanego namiaru mogą określić, że namiar nie ma takiej wartości, jak wskazana przez oceniającego. W przypadku odrzucenia namiaru przedstawiciel handlowy musi określić kod odrzucenia, a opcjonalnie także podać przyczynę odrzucenia. Jeśli w polu "Kod odrzucenia" zostanie wybrana wartość "Inna", pole "Przyczyna odrzucenia" stanie się wymagane. System zapisuje wystąpienie odrzucenia oraz to, kto odrzucił i dlaczego. Przedstawiciel handlowy może także wybrać zmianę przydziału namiaru jako część odrzucenia. W zależności od polityki firmy możliwa jest zmiana przydziału namiaru do kierownika w celu nawiązania lub przywrócenia do oryginalnego oceniającego do dalszej oceny.

Opublikowano: Sierpień 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.