| Drukuj Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF

## Dostosowywanie aplikacji Prawie każda firma ma specyficzne wymagania dotyczące sposobu gromadzenia i rejestrowania danych, stosowanej terminologii i sposobu przedstawiania informacji pracownikom, aby umożliwić im wydajną pracę. Dostosowywanie aplikacji pozwala na dostosowanie Oracle CRM On Demand do wymagań firmy, w tym wymagań dotyczących układu strony, zarządzania polami i dostępu do listy. Niektóre sposoby dostosowywania aplikacji są przedstawione w poniższych przykładach. Przykład 1. Firma chce, aby w rekordach osób kontaktowych wszystkich jej przedstawicieli handlowych znajdował się adres e-mail. Najlepszym sposobem, aby spełnić to wymaganie jest ustawienie pola "Adres e-mail" jako pola wymaganego. Wtedy każdy, kto będzie tworzył nowy rekord osoby kontaktowej nie będzie mógł go zapisać, dopóki nie wpisze adresu e-mail. Przykład 2. W firmie są dwie grupy pracowników, z których każda musi śledzić inne informacje na stronie podmiotu. To wymaganie można spełnić, tworząc inny układ strony podmiotu dla każdej grupy, i udzielając odpowiedniego dostępu poprzez przypisanie ról. Strona "Dostosowywanie aplikacji" zawiera dwie sekcje: Konfiguracja typów rekordów. Ta sekcja zawiera łącza do poszczególnych typów rekordów najwyższego poziomu. Po kliknięciu na łączu zostanie wyświetlona strona dostosowywania właściwa dla danego typu rekordu. Zależnie od zastosowanej dla firmy konfiguracji, specyficzne dla branży typy rekordów mogą nie być widoczne w aplikacji Oracle CRM On Demand. Specyficzne dla branży rekordy mogą także wymagać dostosowania do szczególnych potrzeb firmy użytkownika. Więcej informacji o czynnościach, jakie można wykonywać za pośrednictwem poszczególnych stron dostosowywania aplikacji, znajduje się pod hasłem Strona "Typ rekordu - dostosowywanie aplikacji". Konfiguracja aplikacji. Ta sekcja zawiera łącza do różnych funkcji dostosowywania, które nie są związane z żadnym typem rekordu. Instrukcje wykonywania procedur dostępnych w sekcji "Konfiguracja aplikacji" są dostępne w następujących tematach: Wyświetlanie zewnętrznych stron internetowych, raportów i pulpitów w kartach Tworzenie grup wartości list wyboru Tworzenie paska czynności i układów nagłówka globalnego oraz zarządzanie nimi Tworzenie globalnych apletów internetowych Wysyłanie rozszerzeń po stronie klienta Zarządzanie niestandardowymi dodatkami do nagłówków HTML Tworzenie paska czynności i układów nagłówka globalnego oraz zarządzanie nimi Dostosowywanie własnej strony startowej dla swojej firmy Włączanie niestandardowych raportów na swoje stronie startowej Zmienianie nazw typów rekordów i Dodawanie typów rekordów Zmienianie ikony typu rekordu Dostosowywanie znaczników integracji usług REST Tworzenie nowych motywów Wysyłanie zestawów niestandardowych ikon i zarządzanie nimi Ładowanie niestandardowych ikon nagłówka globalnego i zarządzanie nimi Dostosowywanie poprzedniego właściciela w przypadku współużytkowanych rekordów UWAGA: Funkcje "Układ mojej strony startowej" i "Niestandardowy raport na mojej stronie startowej" są dostępne tylko dla użytkowników, których rola zawiera uprawnienie "Dostosowywanie aplikacji - zarządzanie dostosowywaniem strony startowej". Przed rozpoczęciem: Procedurę dostosowywania aplikacji może wykonać tylko użytkownik, którego rola zawiera uprawnienie "Dostosowywanie aplikacji". Należy uzyskać jak najwięcej informacji o potrzebach biznesowych firmy: Porozmawiać z osobami odpowiedzialnymi za poszczególne działy, aby dowiedzieć się, jakie są ich procesy biznesowe i potrzeby dotyczące aplikacji. Określić pola, nazwy wyświetlane, wartości list wyboru i inne pola niestandardowe wymagane do zaspokojenia ich potrzeb. Określić rozmieszczenie pól w interfejsie i które pola mają być oznaczone jako wymagane. Na podstawie szablonów "Konfiguracja pól" i "Układ strony" dostępnych w obszarze "Narzędzia i szablony" w centrum szkoleń i asysty udokumentować wymagania dotyczące dostosowania aplikacji. UWAGA: Informacje o kwestiach, które należy uwzględnić podczas korzystania z kodu niestandardowego w aplikacji Oracle CRM On Demand, znajdują się pod hasłem Zagadnienia ważne dla klientów używających kodu niestandardowego w aplikacji Oracle CRM On Demand.

Opublikowano: Sierpień 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.