| Drukuj Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF

### Praca ze stroną startową "Ochrona ubezpieczeniowa" Strona startowa "Ochrona ubezpieczeniowa" stanowi punkt wyjścia do zarządzania rekordami ochrony ubezpieczeniowej. UWAGA: Administrator firmy może dostosować układ strony startowej "Ochrona ubezpieczeniowa". Ponadto, jeśli rola użytkownika zawiera uprawnienie "Personalizowanie stron startowych", użytkownik może dodawać sekcje do tej strony oraz usuwać z niej istniejące sekcje. ### Tworzenie rekordu ochrony ubezpieczeniowej Użytkownik może utworzyć nowy rekord ochrony ubezpieczeniowej, naciskając przycisk "Nowy" w sekcji "Ostatnio zmodyfikowane ochrony ubezpieczeniowe". Więcej informacji można znaleźć pod hasłami Tworzenie rekordów i Pola ochrony ubezpieczeniowej. ### Praca z listami ochrony ubezpieczeniowej Wraz z aplikacją Oracle CRM On Demand dostarczany jest zbiór list standardowych. Wszystkie listy standardowe są publiczne. Użytkownik i jego kierownicy mogą tworzyć dodatkowe listy oparte na innych kryteriach. W poniższej tabeli opisano listy standardowe dla ochrony ubezpieczeniowej.
Lista ochron ubezpieczeniowych | Filtry
--- | ---
Wszystkie ochrony ubezpieczeniowe | Wszystkie ochrony ubezpieczeniowe widoczne dla użytkownika, niezależnie od tego, kto jest ich właścicielem.
Ostatnio zmodyfikowane ochrony ubezpieczeniowe | Wszystkie ochrony ubezpieczeniowe z nazwą bieżącego użytkownika w polu "Właściciel", posortowane według daty modyfikacji.
Aby wyświetlić listę, należy kliknąć na jej nazwie. Aby utworzyć nową listę, należy nacisnąć przycisk "Nowa". Więcej informacji na temat tworzenia list znajduje się pod hasłem Tworzenie i uszczegóławianie list. Aby wyświetlić wszystkie dostępne listy, utworzyć nową listę bądź wyświetlić, edytować lub skasować istniejącą listę, należy nacisnąć przycisk "Zarządzaj listami". Na stronie "Zarządzanie listami" są zawarte także listy standardowe, dostarczane wraz z aplikacją Oracle CRM On Demand. Listy te mają status "tylko do wyświetlania". W związku z tym nie można ich edytować ani kasować. ### Wyświetlanie ostatnio zmodyfikowanych ochron ubezpieczeniowych W sekcji "Ostatnio zmodyfikowane ochrony ubezpieczeniowe" pokazywane są ochrony ubezpieczeniowe ostatnio wyświetlane przez bieżącego użytkownika. Aby rozwinąć listę, należy nacisnąć przycisk "Pokaż pełną listę". ### Dodawanie sekcji do swojej strony startowej "Ochrona ubezpieczeniowa" Jeśli rola użytkownika zawiera uprawnienie "Personalizowanie stron startowych", to użytkownik może dodawać sekcje do strony "Ochrona ubezpieczeniowa" w zależności od tego, które sekcje administrator firmy udostępnił do wyświetlania na tej stronie startowej. Jak dodać sekcje do swojej strony startowej "Ochrona ubezpieczeniowa" Na stronie startowej "Ochrona ubezpieczeniowa" kliknąć na łączu "Edytuj układ". Na stronie "Układ strony startowej Ochrona ubezpieczeniowa" dodać lub usunąć sekcje oraz zmienić ich rozmieszczenie, posługując się ikonami ze strzałkami. Nacisnąć przycisk "Zapisz". ### Informacje powiązane Pokrewne informacje dotyczące ochrony ubezpieczeniowej są zawarte w następujących tematach: Pola ochrony ubezpieczeniowej Zarządzanie ochroną ubezpieczeniową

Opublikowano: Sierpień 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.