| Drukuj Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF

5. #### Tworzenie skryptów ocen Przedstawiono tu procedury dostosowywania filtrów skryptów ocen oraz tworzenia skryptu ocen. Przed rozpoczęciem: Aby można było wykonać tę procedurę, rola użytkownika musi zawierać uprawnienia "Zarządzanie dostępem do ocen" oraz "Zarządzanie zawartością". Jeśli trzeba, można dostosować wartości z listy wyboru oraz pola, które mają być używane jako część kryteriów oceny. Na przykład można dodać niestandardowe pola wyświetlające informacje zgromadzone podczas ankietowania klientów. Po skonfigurowaniu skryptu, można na te niestandardowe pola odwzorować odpowiedzi. Przed rozpoczęciem tworzenia skryptów oceny należy zapoznać się z informacjami zawartymi w temacie Skrypty oceny - informacje. Należy pamiętać, że wszelkie nowe pola trzeba dodać do układu strony dla danego rekordu. Instrukcje są dostępne pod hasłem Dostosowywanie statycznych układów stron. UWAGA: Składników skryptu oceny nie można przetłumaczyć bezpośrednio w Oracle CRM On Demand. Jeśli skrypt ma być używany w więcej niż jednym języku, trzeba utworzyć oddzielną wersję skryptu dla każdego z języków. Do ustalenia, który skrypt jest odpowiedni do wyświetlenia użytkownikowi wykonującemu zadanie, można użyć filtrów skryptu oceny opartych na określonych kryteriach dla rekordu. W poniższej procedurze przedstawiono dostosowywanie filtrów skryptu oceny. Jak dostosować filtry skryptu oceny (opcjonalne) Kliknąć łącze "Administracja" dostępne w prawym górnym rogu każdej strony. Kliknąć na łączu "Dostosowywanie aplikacji". W obszarze "Konfiguracja typów rekordów" kliknąć na łączu "Ocena". Kliknąć na łączu "Ocena - konfiguracja pól". Kliknąć na łączu "Edytuj", po czym przeprowadzić edycję kolumny "Wyświetlana nazwa" dla poszczególnych filtrów 1, 2, 3 i 4. Dla każdego z pól kliknąć na łączu "Edycja listy wyboru", po czym skonfigurować wartości listy wyboru. WSKAZÓWKA: Domyślną wartość <Brak wartości> powinno się umieszczać na początku opcji dostępnych z listy wyboru, chyba że pracownicy powinni wybierać pewną określoną wartość. Zapisać rekord. Aby zmienić etykiety tych pól na stronach rekordów używanych przez pracowników, należy przejść do sekcji "Konfiguracja pól" dla każdego z typów rekordów, dla których uruchomiono skrypty oceny. UWAGA: Te same wartości z listy wyboru, które są konfigurowane dla pól oceny, są wyświetlane w tych innych rekordach. Wyświetlaną nazwę tych pól można jednak dostosować dla każdego z typów rekordów. Jak utworzyć skrypt oceny Kliknąć łącze "Administracja" dostępne w prawym górnym rogu każdej strony. Kliknąć łącze "Zarządzanie zawartością". Kliknąć na łączu "Skrypty oceny". Na stronie "Lista ocen" nacisnąć przycisk "Nowa ocena". Na stronie "Edycja oceny" wprowadzić odpowiednie informacje. W poniższej tabeli opisano pola zlecenia dotyczącego ocen. Administrator może dodawać i kasować pola oraz zmieniać ich etykiety, tak że pola widziane na ekranie mogą się różnić od wymienionych w tej tabeli.
   Pole | Opis
   --- | ---
   Nazwa | Limit 50 znaków. Należy użyć opisowej nazwy wyjaśniającej przeznaczenie skryptu. Jeśli pracownicy firmy używają różnych języków, powinno się w nazwie skryptu zawrzeć kod języka.
   Typ | Określa, z jakim typem rekordu jest połączony skrypt. Dostępne opcje to: Ankieta podmiotu, Ocena działania, Ocena planu biznesowego, Skrypt kontaktowy, Kwalifikowanie namiaru, Ocena celu, Ocena możliwości, Zlecenie obsługi - skrypt oraz Zlecenie obsługi - ankieta.
   Aktywny | Tylko aktywne skrypty są dostępne dla użytkowników.
   Filtr 1, 2, 3, 4 | Wyświetla etykietę konfigurowaną dla kategorii oceny.
   Wynik progowy (1-100) | Służy do obliczania wyniku skryptu. Jeśli wynik skryptu jest równy wartości progowej lub od niej większy, to założenia są spełnione.
   Pole, na które jest odwzorowywana wartość wyjściowa | Określa pole używane do wyświetlania wyniku w rekordzie nadrzędnym.
   Wartość wyjściowa, jeśli osiągnięto próg | (Opcjonalne) Określa wartość do wyświetlenia, jeśli założenia są spełnione. Na przykład, jeśli namiar spełnia kryteria zakwalifikowania, w polu tym może być wyświetlana wartość Zakwalifikowano.
   Wartość wyjściowa, jeśli nie osiągnięto progu | (Opcjonalne) Określa wartość do wyświetlenia, jeśli nie jest osiągnięta wartość progowa. Na przykład, jeśli namiar nie spełnia kryteriów zakwalifikowania, w polu tym może być wyświetlana wartość Odrzucono.
   Pole, na które jest odwzorowywana wartość wyjściowa | (Opcjonalne) Określa pole używane do wyświetlania wyniku w rekordzie nadrzędnym po ukończeniu skryptu.
   Usuwanie pola komentarzy | Zaznaczenie tego pola uniemożliwi dodawanie komentarzy po zakończeniu oceny. Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, pole komentarzy jest widoczne i istnieje możliwość wprowadzenia komentarzy po zakończeniu oceny.
   Kontrola odpowiedzi | Służy do określenia formantu, który posłuży do dodawania odpowiedzi na kryteria oceny. Dostępne opcje to "Menu rozwijane" i "Przycisk radiowy".
8. UWAGA: Skrypt oceny, aby był wyświetlany na stronie szczegółów rekordu, musi być aktywny i musi mieć zdefiniowane przynajmniej jedno kryterium. Nacisnąć przycisk "Zapisz". Na stronie szczegółów oceny, w sekcji "Kryteria" nacisnąć przycisk "Nowe" lub "Edytuj". Na stronie "Kryteria" wprowadzić odpowiednie informacje. Pola wypełniane dla kryteriów są przedstawione w poniższej tabeli.
   Pole | Opis
   --- | ---
   Zamówienie | Określa kolejność pytań prezentowanych użytkownikowi przeprowadzającemu ocenę.
   Nazwa kryterium | Krótka opisowa nazwa podsumowująca pytanie. Limit 20 znaków.
   Pytanie | Pytanie, na które odpowiada użytkownik. Limit 50 znaków.
   Waga | Wartość procentowa z przedziału od 0 do 100 sygnalizująca ważność pytania. Suma wag wszystkich pytań musi być równa 100.
   Odwzorowanie odpowiedzi na pole | Określa pole w nadrzędnym rekordzie, na które będzie odwzorowywana odpowiedź udzielona na pytanie z pola "Pytanie". Odwzorowywanie odpowiedzi na rekordy nadrzędne powoduje, że wartości te są dostępne podczas integracji, w raportach i na listach.
10. Na stronie szczegółów oceny klikać na nazwach poszczególnych kryteriów, po czym naciskać przyciski "Nowe" lub "Edytuj" w sekcji "Odpowiedzi". Na każdej ze stron "Odpowiedzi" wprowadzić odpowiednie informacje.
    Pole | Opis
    --- | ---
    Zamówienie | Określa kolejność odpowiedzi prezentowanych użytkownikowi przeprowadzającemu ocenę.
    Odpowiedź | Należy wpisać poprawną odpowiedź, którą użytkownik może wybrać dla pytania. Limit 30 znaków.
    Wynik | Liczba punktów powiązanych z odpowiedzią. W celu ustalenia łącznego wyniku dla pary pytanie odpowiedź wynik dla wybranej odpowiedzi jest mnożony przez wagę powiązanego pytania.
Zapisać dokonane zmiany. UWAGA: Każdą z ról użytkownika, która musi korzystać ze skryptów oceny, trzeba skonfigurować tak, aby miała dostęp do skryptów oceny. Więcej informacji o ustawieniach, wymaganych dla roli użytkownika, jest dostępnych pod hasłem Skrypty oceny - informacje podstawowe. WSKAZÓWKA: Należy się upewnić, że każda z ról ma przydzielony układ strony, w którym są uwzględniane nowe pola dodane dla oceny.

Opublikowano: Sierpień 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.