| Drukuj Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF

#### Tworzenie niestandardowych pól informacji powiązanych Niestandardowe pole informacji powiązanych to pole w danym typie rekordu, którego można użyć do wyświetlenia wartości z pola w typie powiązanego rekordu. Utworzone przez siebie niestandardowe pola informacji powiązanych można dodawać do układów stron oraz do układów informacji powiązanych. Przykład sposobu użycia niestandardowych pól informacji powiązanych można znaleźć pod hasłem Niestandardowe pola informacji powiązanych - informacje. Niestandardowe pola informacji powiązanych można konfigurować dla następujących typów rekordów: Podmiot Osoba kontaktowa podmiotu Działanie Kampania Roszczenie Osoba kontaktowa Osoba kontaktowa - portfel Obiekty niestandardowe Zdarzenie Osoba kontaktowa gospodarstwa domowego Przedmiot ubezpieczenia Zaproszony Uczestniczący podmiot Namiar Cel Możliwość Przychód z produktu możliwości Partner Polisa Posiadacz polisy Zlecenie SR Rozwiązanie Użytkownik W przypadku niestandardowych pól informacji powiązanych można skonfigurować tylko następujące pola znajdujące się na stronie "Edycja pól": "Wyświetlana nazwa", "Informacje powiązane", "Typ pola", "Powiązany typ rekordu", "Tekst podpowiedzi" i "Powiązane pole". Wszystkie pozostałe pola na stronie edycji pola uzyskają status "Tylko do odczytu" po zaznaczeniu pola wyboru "Włączanie informacji powiązanych". UWAGA: Opcjonalnie można skonfigurować niestandardowe pole typu "Lista wyboru", które będzie funkcjonować jako pole informacji powiązanych, lub skonfigurować w nim pobieranie listy wartości z innego pola listy wyboru. Nie można jednak skonfigurować obydwu opisanych funkcji. Informacje na temat konfigurowania niestandardowego pola listy wyboru współużytkującego wartości z innym polem listy wyboru znajdują się pod hasłem Tworzenie niestandardowych pól listy wyboru ze współużytkowanymi wartościami. W przypadku zmiany istniejącego pola niestandardowego na pole informacji powiązanych, we wszystkich rekordach zawierających pole informacji powiązanych zachodzą następujące zmiany: Jeśli rekord jest powiązany z rekordem powiązanego typu rekordu, pole jest wypełniane wartością z pola, które skonfigurowano jako powiązane pole. Jeśli pole w rekordzie zawiera już wartość, zostanie ona zastąpiona. Jeśli rekord nie jest powiązany z rekordem powiązanego typu rekordu, wartość pola zostanie wyczyszczona. Jeśli użytkownik zmieni istniejące niestandardowe pole informacji powiązanych w taki sposób, że nie będzie już ono polem informacji powiązanych, we wszystkich rekordach zawierających pole istniejąca wartość pola pozostanie niezmieniona. Pole będzie można edytować. W poniższej procedurze przedstawiono sposób tworzenia nowego niestandardowego pola informacji powiązanych. Przed rozpoczęciem: Należy określić typ pola w typie powiązanego rekordu, z którego wartości mają być wyświetlane w niestandardowym polu informacji powiązanych tworzonym przez użytkownika. Tę procedurę może wykonać tylko użytkownik, którego rola zawiera uprawnienie "Dostosowywanie aplikacji". Jak utworzyć nowe niestandardowe pole informacji powiązanych Kliknąć łącze globalne "Administracja" dostępne w prawym górnym rogu każdej strony. W sekcji "Dostosowywanie aplikacji" kliknąć łącze "Dostosowywanie aplikacji". W sekcji "Konfiguracja typów rekordów" kliknąć łącze typu rekordu, w którym ma zostać skonfigurowane niestandardowe pole informacji powiązanych. Przykład: Jeśli ma zostać utworzone niestandardowe pole informacji powiązanych w typie rekordu "Obiekt niestandardowy (04)" w celu wyświetlania wartości z pola w typie rekordu "Osoba kontaktowa", należy kliknąć łącze typu "Obiekt niestandardowy (04)". W sekcji "Zarządzanie polami" kliknąć łącze "Konfiguracja pól" typu rekordu. Na stronie "Pola" typu rekordu nacisnąć przycisk "Nowe pole". Na stronie "Edycja pól" typu rekordu wykonać następujące czynności: W polu "Wyświetlana nazwa" wprowadzić nazwę nowego pola. Niestandardowe pole informacji powiązanych może mieć tę samą nazwę, co pole w typie powiązanego rekordu. Można również nadać tym polom różne nazwy. W polu "Typ pola" wybrać wartość dla tworzonego pola. Przykład: Jeśli w nowym polu mają być wyświetlane wartości z pola numeru w typie powiązanego rekordu, należy wybrać wartość "Numer". UWAGA: Niestandardowe pola informacji powiązanych można tworzyć dla wszystkich typów pól z wyjątkiem pól łączy internetowych, konkatenowanych, podlegających maskowaniu i list wielokrotnego wyboru. Zaznaczyć pole wyboru "Włączanie informacji powiązanych". Wybrać wartość w polu "Typ powiązanych rekordów". Przykład: Jeśli tworzone jest niestandardowe pole informacji powiązanych w typie rekordu "Obiekt niestandardowy (04)" w celu wyświetlania wartości z pola w typie rekordu "Osoba kontaktowa", należy wybrać wartość "Osoba kontaktowa". UWAGA: Po wybraniu typu pola i typu powiązanych rekordów wszystkie pola odpowiadające wybranym wartościom są dostępne do wyboru w polu o nazwie "Powiązane pole". W polu "Powiązane pole" wybrać nazwę pola, z którego dane mają być wyświetlane w nowym polu niestandardowym. Zapisać nowe pole. (Opcjonalne) Wprowadzić tłumaczenie nazwy nowego pola w następujący sposób: Na stronie "Pola" typu rekordu, z rozwijanej listy "Język tłumaczenia" wybrać ten język, w którym będzie wprowadzane tłumaczenie. Kliknąć łącze "Edytuj" dotyczące pola, którego nazwa ma zostać przetłumaczona. Wprowadzić tłumaczenie w polu "Wyświetlana nazwa", po czym nacisnąć przycisk "Zapisz". Przetłumaczona nazwa jest wyświetlana czarną czcionką w kolumnie "Wyświetlana nazwa". UWAGA: Można także wprowadzać tłumaczenia podpowiedzi i opisu dotyczących pola. Powtórzyć kroki od a do c dla każdego języka, w którym będzie wprowadzane tłumaczenie. Aby kontynuować pracę na stronie "Pola" danego typu rekordu po zakończeniu wprowadzania tłumaczeń, z listy rozwijanej "Język" wybrać domyślny język firmy. Podczas zapisywania nowego pola niestandardowych informacji powiązanych aplikacja Oracle CRM On Demand automatycznie przesyła żądanie inicjujące nowe pole. Proces inicjowania umieszcza pole niestandardowych informacji powiązanych w rekordach wartość odpowiedniego pola z rekordów o powiązanym typie rekordu. W poniższej procedurze przedstawiono, jak można wyświetlić status zlecenia inicjalizacji za pośrednictwem strony "Kolejka inicjalizacji powiązanych pól". UWAGA: Aplikacja Oracle CRM On Demand nie wysyła wiadomości e-mail z potwierdzeniem ukończenia procesu inicjalizacji. Aby wyświetlić status zlecenia inicjalizacji, należy: Kliknąć łącze globalne "Administracja" dostępne w prawym górnym rogu każdej strony. W sekcji "Narzędzia zarządzania danymi" kliknąć łącze "Kolejka inicjalizacji powiązanych pól". Pojawi się strona "Kolejka inicjalizacji powiązanych pól" z informacjami na temat procesu inicjalizacji. Można dodać nowe pole do układów stron typu rekordu, w którym pole zostało utworzone, oraz do układów informacji powiązanych dla typu rekordu w przypadku innych typów rekordów. Przykład: Zostało utworzone niestandardowe pole informacji powiązanych w typie rekordu "Obiekt niestandardowy (04)", w którym wyświetlane są wartości z pola w typie rekordu "Osoba kontaktowa". W takim przypadku można dodać niestandardowe pole informacji powiązanych do układów stron dla typu rekordu "Obiekt niestandardowy (04)" oraz do układów informacji powiązanych używanych do wyświetlania rekordów typu "Obiekt niestandardowy (04)" na stronach szczegółów w innych typach rekordów, takich jak typ rekordu "Podmiot", inne typy rekordów obiektów niestandardowych itp. Przykład użycia niestandardowych pól informacji powiązanych w układach tego typu informacji można znaleźć pod hasłem Niestandardowe pola informacji powiązanych - informacje.

Opublikowano: Sierpień 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.