| Drukuj Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF

7. #### Tworzenie i edytowanie pól Na stronie "Edycja pól" właściwej dla danego typu rekordu można tworzyć pola niestandardowe oraz edytować definicje pól już istniejących. Dostęp do strony edycji można uzyskać ze strony pól odnoszącej się do danego typu rekordu. Strona "Pola" dotycząca danego typu rekordu zawiera nazwę wyświetlaną każdego z pól, typ pola, a także informacje, czy pole jest wymagane oraz czy dla pola jest dostępna funkcja "Kopiowanie włączone". Jeśli rola użytkownika zawiera uprawnienie "Wysyłanie rozszerzeń po stronie klienta i zarządzanie niestandardowym znacznikiem nagłówka HTML", kolumna znacznika pola HTML jest także wyświetlana na stronie "Pola" danego typu rekordu. Kolumna ta zawiera nazwy pól do użycia w niestandardowym kodzie JavaScript, który służy do wykonywania operacji dotyczących pól. Więcej informacji na temat tworzenia takiego kodu niestandardowego znajduje się w podręczniku Oracle CRM On Demand JavaScript API Developer’s Guide. W kolumnie znaczników integracji Web Services v2.0, znajdującej się na stronie pól typu rekordu, pokazane są znaczniki integracji odnoszące się do każdego pola. Są to nazwy pól używane w plikach WSDL aplikacji Web Services v2.0. Więcej informacji o plikach WSDL znajduje się pod hasłem Pobieranie plików WSDL i plików schematów. W niektórych typach rekordów można opcjonalnie skonfigurować niestandardowe pole, które będzie funkcjonować jako pole informacji powiązanych. Następujące pola na stronie edycji pól są używane tylko w przypadku konfigurowania pola informacji powiązanych: Włączanie informacji powiązanych Typ powiązanych rekordów Powiązane pole UWAGA: Po zaznaczeniu pola wyboru "Informacje powiązane" niektóre z pozostałych pól na stronie edycji pól będą mieć status "Tylko do odczytu". Informacje o niestandardowych polach informacji powiązanych oraz o sposobach ich tworzenia można znaleźć w hasłach Niestandardowe pola informacji powiązanych - informacje i Tworzenie niestandardowych pól informacji powiązanych. W niektórych typach rekordów można opcjonalnie skonfigurować niestandardowe pole typu "Lista wyboru" w taki sposób, aby lista wartości tego pola była pobierana z innego pola listy wyboru. Następujące pola na stronie edycji pól są używane tylko w przypadku konfigurowania pola listy wyboru pobierającego wartości z innego pola listy wyboru: Włączanie współużytkowanych wartości listy wyboru Współużytkowany typ rekordu Współużytkowane pole UWAGA: Pola "Współużytkowane pole" i "Współużytkowany typ rekordu" staną się dostępne po zaznaczeniu pola wyboru "Włączanie współużytkowanych wartości listy wyboru". Informacje na temat konfigurowania pobierania listy wartości w niestandardowym polu listy wyboru z innego pola listy wyboru znajdują się pod hasłem Tworzenie niestandardowych pól listy wyboru ze współużytkowanymi wartościami. Przed rozpoczęciem. Tę procedurę może wykonać tylko użytkownik, którego rola zawiera uprawnienie "Dostosowywanie aplikacji". Jak tworzyć pola niestandardowe i edytować pola Kliknąć łącze globalne "Administracja" dostępne w prawym górnym rogu każdej strony. W sekcji "Dostosowywanie aplikacji" kliknąć łącze "Dostosowywanie aplikacji". W sekcji "Konfiguracja typów rekordów" kliknąć łącze wymaganego typu rekordu. W sekcji "Zarządzanie polami" kliknąć łącze "Konfiguracja pól" typu rekordu. Na stronie "Pola": Aby utworzyć pole niestandardowe, kliknąć łącze "Nowe pole". Aby edytować definicję pola, kliknąć łącze "Edytuj" właściwym dla danego pola. UWAGA: Jeśli użytkownik edytował pole standardowe i chce zresetować wszystkie edytowane wartości i przywrócić wartości domyślne, może nacisnąć przycisk "Domyślne" umieszczony obok przycisków "Zapisz" i "Anuluj". Na stronie "Edycja pola" wypełnić pole "Wyświetlana nazwa". Wyświetlana nazwa jest etykietą pola. Jeśli jest tworzone pole, wybrać na stronie "Edycja pola" typ pola. OSTRZEŻENIE: Po zapisaniu pola niestandardowego nie można zmienić typu pola. W odniesieniu do pól niestandardowych obowiązują następujące reguły (które mogą się różnić od stosowanych do pól domyślnych o tym samym typie pola):
   Typ pola | Maksymalna długość | Uwagi
   --- | --- | ---
   Pole wyboru | ND | UWAGA: Użytkownicy nie muszą zaznaczać pola typu "Pole wyboru" oznaczonego jako "Wymagane". Jeśli użytkownik oczekuje wartości "Prawda" w polu wyboru (to znaczy zaznaczenia tego pola), należy użyć reguł sprawdzania poprawności pól w odniesieniu do tego pola. Więcej informacji znajduje się pod hasłem Zarządzanie polami - informacje.
   Data | 25 |
   Data/godzina | 25 |
   Liczba całkowita | 10 | Liczby całkowite z przedziału od -2147483647 do 2147483647.
   Lista wielokrotnego wyboru |  | Nie można zdefiniować wartości domyślnej dla listy wyboru wielu wartości.
   Liczba | 10 | Liczby z przedziału od -2147483648 do 2147483647.
   Telefon | 35 |
   Lista wyboru | 30 | Maksymalna liczba wartości możliwych do zdefiniowania na liście wyboru wynosi 1000. Natomiast tylko 300 tych wartości jest dostępnych w interfejsie użytkownika. Całkowity zestaw wartości listy wyboru w czasie uruchomienia jest obliczany poprzez pomnożenie liczby wartości listy przez liczbę języków aktywnych na poziomie firmy. Liczba ta nie może być większa niż 10000. Przykład: Jeśli liczba wartości listy wynosi 900 i istnieje 12 aktywnych języków, aplikacja Oracle CRM On Demand nie może uzyskać dostępu do danej listy wartości, ponieważ połączona liczba pobranych wartości listy wynosi 10800, a więc przekracza dozwoloną liczbę 10000. Maksymalna długość wartości listy wyboru to 30 znaków, jednak w celu określenia, czy wprowadzona wartość jest powieleniem wartości już istniejącej, wykorzystuje się tylko pierwszych 28 znaków. UWAGA: Przy definiowaniu wartości listy wyboru kolejność na liście wyboru jest niezależna dla każdego języka. Oznacza to, że po zdefiniowaniu kolejności wartości na liście wyboru dla jednego języka, kolejność ta nie zostanie automatycznie powielona podczas tłumaczenia tej listy wyboru na inne języki. Aby zachować spójną kolejność wartości na liście wyboru dla wszystkich języków, należy skonfigurować poprawną kolejność dla wszystkich języków w sposób ręczny.
   Tekst (długi) | 255 | Pola tekstowe jednowierszowe.
   Tekst (krótki) | 40 | Pola tekstowe jednowierszowe. Różne pola charakteryzują się różnymi długościami.
   Tekst (krótki, maskowalny) | 40 | Pola maskowalne umożliwiają ukrycie części danych w określonych typach rekordów przed niektórymi użytkownikami. Na przykład jeśli pole maskowalne zawiera wartość 4558785236, dla użytkowników będzie widoczny format XXXX5236. Więcej informacji można znaleźć pod hasłem Pola maskowalne - informacje.
   Łącze internetowe | ND | Dla pól niestandardowych "Łącze internetowe" można tworzyć kontekstowe hiperłącza w układach stron. Pole wyświetlania tekstu może zawierać maksymalnie 250 znaków. Pole adresu URL może zawierać maksymalnie 8000 znaków. Przeglądarki obsługują różne maksymalne długości adresów URL. Jeśli zostanie podany zbyt długi adres URL, to może on nie działać zgodnie z zamierzeniami. Długość adresu URL zmienia się, gdy jest używane zastępowanie parametrów. Łączna liczba łączy internetowych i pól połączonych, które można utworzyć różni się w zależności od typu rekordu, ale w przypadku niektórych typów rekordów łączna liczba wynosi 100 łączy internetowych i pól połączonych. Więcej informacji o polach w aplikacji Oracle CRM On Demand jest dostępna pod hasłem Pola niestandardowe - informacje. Więcej informacji jest dostępnych pod hasłem Konfigurowanie łączy internetowych.
   Pole połączone | ND | W polu połączonym są wyświetlane wartości pochodzące z kilku pól. Może ono również zawierać dodatkowy tekst. Łączna liczba łączy internetowych i pól połączonych, które można utworzyć różni się w zależności od typu rekordu, ale w przypadku niektórych typów rekordów łączna liczba wynosi 100 łączy internetowych i pól połączonych. Więcej informacji o polach w aplikacji Oracle CRM On Demand jest dostępna pod hasłem Pola niestandardowe - informacje. Możliwe jest konfigurowanie pól połączonych dla większości typów rekordów. Więcej informacji jest dostępnych pod hasłem Konfigurowanie pól połączonych.
10. Aby zasygnalizować, że nazwa pola ma zostać przetłumaczona na inne języki uaktywnione dla firmy, należy zaznaczyć pole wyboru "Oznacz do tłumaczenia" (opcjonalne). Nacisnąć przycisk "Zapisz". W sekcji "Właściwości dodatkowe" wypełnić następujące pola:
    Pole | Komentarze
    --- | ---
    Wymagane | To pole wyboru należy zaznaczyć, aby pole było wymagane przy tworzeniu lub aktualizowaniu rekordów. Na przykład, można wymagać od użytkowników, aby - dodając nowe osoby kontaktowe - wypełniali pole "Podmiot". UWAGA: Użytkownicy nie muszą zaznaczać pola typu "Pole wyboru" oznaczonego jako "Wymagane". Jeśli użytkownik oczekuje wartości "Prawda" w polu wyboru (to znaczy zaznaczenia tego pola), należy użyć reguł sprawdzania poprawności pól w odniesieniu do tego pola. Więcej informacji znajduje się pod hasłem Zarządzanie polami - informacje.
    Wymagane warunkowo | Jeśli pole ma być wymagane tylko w przypadku, gdy jest spełniony określony warunek, należy bezpośrednio wprowadzić wyrażenie określające ten warunek albo kliknąć ikonę fx , aby otworzyć okno Expression Builder. UWAGA: W zarządzaniu polami można skonfigurować pole jako wymagane albo wymagane warunkowo, ale nie można ustawić obu wartości jednocześnie. Oznacza to, że jeśli zaznaczono pole wyboru "Wymagane", nie można wprowadzić wyrażenia w polu "Wymagane warunkowo". Do funkcji Expression Builder, której można użyć w warunkach dotyczących pól wymaganych warunkowo, mają zastosowanie pewne ograniczenia. Więcej informacji o polach wymaganych warunkowo oraz ograniczeniach funkcji Expression Builder można znaleźć pod hasłem Pola wymagane warunkowo - informacje.
    Wartość domyślna | Wartość lub wyrażenie można wprowadzić bezpośrednio albo kliknąć ikonę fx w celu otwarcia okna narzędzia Expression Builder. Aby móc dodawać złożone wyrażenia, użytkownik musi posiadać rolę zawierającą uprawnienie "Zaawansowane zarządzanie polami". To pole może zawierać wyrażenie o maksymalnej długości 1024 znaków. W przypadku utworzenia wyrażenia w celu ustawienia wartości domyślnej, wynik wyrażenia nie może przekraczać maksymalnej liczby znaków dozwolonej dla pola. Dodatkowo, każdy literał napisowy lub numeryczny przekazywany funkcji w narzędziu Expression Builder nie może przekraczać 75 znaków. W przypadku wprowadzania wartości domyślnej bezpośrednio do tego pola liczba znaków wartości domyślnej nie może przekraczać maksymalnej liczby znaków dozwolonej w tym typie pola. W przypadku pól typu liczbowego wartość musi należeć do przedziału określonego dla danego pola. Więcej informacji o ustawianiu wartości domyślnych znajduje się pod hasłem Zarządzanie polami - informacje. Informacje o składni wyrażeń znajdują się pod hasłem Expression Builder. UWAGA: Jeśli wartość domyślna jest przydzielona do pola podlegającego maskowaniu, pełna wartość domyślna jest wyświetlana w polu podczas tworzenia nowego rekordu, nawet jeśli rola użytkownika nie uwzględnia uprawnienia "Wyświetlanie danych maskowanych".
    Tylko odczyt | To pole wyboru należy zaznaczyć, aby uczynić pole polem tylko do odczytu.
    Kopiowanie włączone | Zaznaczenie tego pola wyboru sprawia, że zawartość pola jest kopiowana w momencie, gdy przy użyciu przycisku "Kopiuj rekord" na stronie szczegółów rekordu kopiowany jest typ rekordu.
    Zoptymalizowane | To pole wyboru jest automatycznie włączane po wybraniu typu rekordu, dla którego zoptymalizowane pola są dostępne. Pozostała liczba dostępnych zoptymalizowanych pól jest wyświetlana po prawej stronie pola wyboru "Zoptymalizowane". Jeśli wymagana jest zoptymalizowana wersja pola, należy zaznaczyć pole wyboru "Zoptymalizowane". UWAGA: Po zaznaczeniu pola wyboru "Zoptymalizowane" dla danego pola i zapisaniu swojego wyboru, nie można usunąć tego zaznaczenia na stronie "Edycja". Można jednak zmienić nazwę pola w zmiany jego przeznaczenia.
    Opis | Należy wprowadzić dodatkowe informacje dotyczące pola.
    Wartość domyślna końcowa | To pole jest wyświetlane tylko wtedy, gdy rola bieżącego użytkownika zawiera uprawnienie "Zaawansowane zarządzanie polami". To pole wyboru należy zaznaczyć, jeśli pole ma nie być wypełniane wartością domyślną, gdy jest tworzony nowy rekord. Podana wartość domyślna będzie ustawiana (przy zapisywaniu rekordu) tylko wtedy, gdy użytkownik lub narzędzie integracyjne nie wprowadzą wartości w tym polu. UWAGA: Nie można wybrać wartości domyślnej końcowej w przypadku pola wyboru.
    Sprawdzanie poprawności pola | To pole jest wyświetlane tylko wtedy, gdy rola bieżącego użytkownika zawiera uprawnienie "Zaawansowane zarządzanie polami". Wyrażenie można wprowadzić bezpośrednio albo kliknąć ikonę fx w celu otwarcia okna narzędzia Expression Builder. To pole może zawierać maksymalnie 1024 znaki. Więcej informacji o sprawdzaniu poprawności pól jest dostępnych pod hasłem Zarządzanie polami - informacje. Informacje o składni wyrażeń są dostępne pod hasłem Expression Builder.
    Komunikat o błędzie podczas sprawdzania poprawności | To pole jest wyświetlane tylko wtedy, gdy rola bieżącego użytkownika zawiera uprawnienie "Zaawansowane zarządzanie polami". Należy wpisać niestandardowy komunikat o błędzie, który będzie wyświetlany jako dodatek do standardowego komunikatu, jeśli sprawdzanie poprawności pola zakończy się negatywnie. Komunikat może zawierać wyłącznie litery, cyfry, spacje, przecinki, kropki i dywizy. Poniżej pokazano, jak są wyświetlane komunikaty o błędach, w zależności od tego, czy został określony niestandardowy komunikat: Jeśli jest ustawione sprawdzanie poprawności pola i nie jest określony niestandardowy komunikat: Wartość wprowadzona dla [Pole] nie spełnia reguł poprawności ustalonych przez administratora firmy. Warunek poprawności to "[Reguła]" (kod błędu). Jeśli jest ustawione sprawdzanie poprawności pola i jest określony niestandardowy komunikat: [Niestandardowy komunikat o błędzie] (kod błędu).
    Format wyświetlania podpowiedzi | To pole jest wyświetlane tylko wtedy, gdy rola bieżącego użytkownika zawiera uprawnienie "Zaawansowane zarządzanie polami". Należy wybrać wartość "HTML" lub "Zwykły tekst" z listy rozwijanej, aby wybrać format wyświetlania podpowiedzi. Domyślną wartością w tym polu jest "Zwykły tekst". W przypadku korzystania z podpowiedzi w formacie HTML należy unikać skomplikowanego kodu HTML i ograniczyć liczbę obrazów wyświetlanych w podpowiedzi. Formanty interaktywne, takie jak hiperłącza, nie są obsługiwane. Podczas korzystania z podpowiedzi w formacie HTML zalecane jest także użycie odstępu, aby ułatwić czytanie tekstu. W przypadku korzystania ze znacznika HTML <DIV> zaleca się użycie obramowania, aby zachować zawartość znacznika <DIV> w polu podpowiedzi. Przykład: <div style="background-color:red;padding:3px 8px; border-radius:5px;"> To jest komunikat podpowiedzi z odstępem i czerwonym tłem. </div> UWAGA: Informacje o kwestiach, które należy uwzględnić podczas korzystania z kodu niestandardowego w aplikacji Oracle CRM On Demand, znajdują się pod hasłem Zagadnienia ważne dla klientów używających kodu niestandardowego w aplikacji Oracle CRM On Demand.
    Tekst podpowiedzi | To pole jest wyświetlane tylko wtedy, gdy rola bieżącego użytkownika zawiera uprawnienie "Zaawansowane zarządzanie polami". Należy wprowadzić informacje dotyczące funkcji pola. Informacje te będą wyświetlane w formie podpowiedzi po umieszczeniu wskaźnika myszy na danym polu. To pole tekstowe może zawierać maksymalnie 1500 znaków. UWAGA: Zalecane jest oszczędne korzystanie z podpowiedzi i wprowadzanie zwięzłego i treściwego tekstu podpowiedzi.
Nacisnąć przycisk "Zapisz". Dodawane nowe pola automatycznie są w innych uaktywnionych językach wyświetlane niebieską czcionką i są ujęte w nawiasy (bez względu na ustawienie pola wyboru "Oznacz do tłumaczenia"). Aby ręcznie wprowadzić przetłumaczony odpowiednik nowej nazwy, komunikatu o błędzie podczas sprawdzania poprawności, opisu lub tekstu podpowiedzi, należy: Z rozwijanej listy "Język tłumaczenia" wybrać ten język, w którym będzie wprowadzane tłumaczenie. Kliknąć łącze "Edytuj" odnoszące się do pola, którego nazwę, komunikat o błędzie podczas sprawdzania poprawności, opis lub tekst podpowiedzi należy przetłumaczyć. Wprowadzić tłumaczenie w polu "Wyświetlana nazwa", "Komunikat o błędzie podczas sprawdzania poprawności", "Opis" lub "Tekst podpowiedzi", po czym nacisnąć przycisk "Zapisz". Jeśli przetłumaczono nazwę pola, jej tłumaczenie jest wyświetlane czarną czcionką w kolumnie "Wyświetlana nazwa". Powtórzyć kroki od a do c dla każdego języka, w którym będzie wprowadzane tłumaczenie. Aby kontynuować pracę na stronie "Pola" danego typu rekordu po zakończeniu wprowadzania tłumaczeń, z listy rozwijanej "Język" wybrać domyślny język firmy. UWAGA: Aby pole niestandardowe było wyświetlane w aplikacji "Analizy", gdy język użytkownika Oracle CRM On Demand różni się od języka, w którym pole niestandardowe zostało utworzone, trzeba je przetłumaczyć na odpowiedni język. Na przykład, jeśli pole niestandardowe zostanie utworzone, gdy jest używany język angielski, użytkownik niemieckojęzyczny zobaczy to pole w aplikacji "Analizy", jeśli zostanie ono przetłumaczone na język niemiecki. Zaznaczenie pola wyboru "Oznacz do tłumaczenia" powoduje zastąpienie w innych językach treści zarówno pola "Wyświetlana nazwa", jak i "Komunikat o błędzie podczas sprawdzania poprawności". Jeśli została utworzona lista wyboru (w tym lista wyboru wielu wartości): Kliknąć łącze "Edytuj listę wyboru" dla pola niestandardowego. W polu "Wartości z listy wyboru" wpisać poszczególne wartości w osobnym wierszu. Zapisać rekord. (Opcjonalne) Jeśli w firmie używane są grupy wartości listy wyboru, można odwzorować wartości listy do odpowiednich grup. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod hasłem Odwzorowywanie wartości listy wyboru do grup wartości listy wyboru. UWAGA: Aby nowo utworzone pola niestandardowe pojawiały się w formularzach (edycja, szczegóły i tworzenie), trzeba te pola wyeksponować. Domyślnie pola te nie są wyświetlane. W celu wyeksponowania pola niestandardowego należy utworzyć nowe układy stron i upewnić się, że układy te są przypisane do każdej z ról, która powinna to pole widzieć.

Opublikowano: Sierpień 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.