| Drukuj Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF

#### Zarządzanie kryteriami filtrów domyślnych dotyczącymi powiązanych pozycji Jeśli w profilu firmy wybrano opcję "Włączanie rozszerzonego widoku na potrzeby kart", można określić niestandardowe filtry domyślne dla sekcji informacji powiązanych obsługujących rozszerzony widok. W przypadku zdefiniowania filtra w sekcji informacji powiązanych, filtr ten jest stosowany, gdy użytkownik otwiera stronę szczegółów rekordu nadrzędnego, jeśli obydwa następujące warunki są prawdziwe: Użytkownik korzysta z formatu kart w sekcjach informacji powiązanych. Pole używane na potrzeby filtra jest polem wyszukiwania dostępnym w układzie wyszukiwania przydzielonym do roli użytkownika i odnoszącym się do typu powiązanych rekordów. Użytkownicy mogą wyczyścić filtr domyślny. Jednak po opuszczeniu strony szczegółów rekordu i powrocie do niej niestandardowy filtr domyślny jest stosowany ponownie. Podczas określania kryteriów niestandardowego filtra domyślnego należy uwzględnić następujące uwagi: Dla danego typu rekordu nadrzędnego może istnieć tylko jeden filtr odnoszący się do typu rekordów powiązanych. Nie można określić różnych filtrów dla poszczególnych układów odnoszących się do danego typu rekordów powiązanych. Filtr może wpływać na wydajność, gdy użytkownik otwiera kartę informacji powiązanych oraz gdy otwiera stronę szczegółów rekordu, jeśli sekcja informacji powiązanych jest pierwszą kartą na stronie szczegółów. Jeśli pole wybrane na potrzeby filtra nie znajduje się w układzie sekcji informacji powiązanych odnoszącej się do danego typu rekordu, pole to jest dodawane do sekcji informacji powiązanych w czasie uruchomienia, pod warunkiem, że pole filtra jest polem wyszukiwania dostępnym w układzie wyszukiwania dotyczącym typu rekordów powiązanych w roli użytkownika. Niektóre pola są zoptymalizowane w celu zwiększenia skuteczności wyszukiwania i sortowania list. Te zoptymalizowane pola są oznaczone kolorem zielonym na listach pól dostępnych do użycia jako pola filtra. Najlepszą praktyką jest użycie jednego z tych pól na potrzeby filtra. Jeśli pole wybrane na potrzeby filtra nie znajduje się na liście wyboru, wprowadzona przez użytkownika wartość filtra jest zapisywana w języku użytkownika i nie jest tłumaczona. Gdy użytkownik otwiera listę powiązanych rekordów, są one filtrowane według wartości wprowadzonej w polu filtra, bez względu na język użytkownika otwierającego listę filtrowaną. Informacje na temat używania pól list wyboru w domyślnych kryteriach filtrowania są dostępne w sekcji "Pola list wyboru w domyślnych kryteriach filtrowania - informacje" w niniejszym temacie. Jeśli zostanie użyte pole, którego format zależy od ustawień narodowych bieżącego użytkownika filtra, wyszukiwanie zwraca rekordy zgodne z wartością filtra, bez względu na format. Na przykład, jeśli na potrzeby filtra zostanie użyte pole daty, wyszukiwanie zwróci rekordy, w których data w polu filtra jest zgodna z datą określoną przez użytkownika, bez względu na sposób formatowania tej daty pod kątem użytkownika wyświetlającego listę powiązanych rekordów. W wyszukiwaniu rekordów spełniających kryteria filtrowania uwzględniana jest wielkość liter. ### Pola list wyboru w domyślnych kryteriach filtrowania - informacje Jeśli na potrzeby filtra zostanie wybrane pole z listy wyboru oraz jeśli warunek filtra wymaga określenia co najmniej jednej wartości, można użyć ikony wyszukiwania (szkło powiększające) do wybrania wartości lub można wprowadzić wartości bezpośrednio. W przypadku warunków "Równe", "Zawiera wszystkie wartości", "Nie zawiera żadnej z wartości" i "Nie równe", podczas określania kryteriów filtra obowiązuje następujący sposób działania: Jeśli użytkownik korzysta z ikony wyszukiwania do wybrania wartości z listy wyboru lub wprowadza wartość dokładnie zgodną z istniejącą wartością listy wyboru w jego języku, na potrzeby wyszukiwania zapisywany jest kod niezależny od języka (LIC) dotyczący wartości z listy wyboru. Gdy użytkownik otwiera listę powiązanych rekordów, w aplikacji Oracle CRM On Demand porównywany jest zapisany kod LIC z kodami LIC wartości z listy wyboru, a wartość z listy wyboru odpowiadająca kodowi LIC w języku użytkownika jest używana do filtrowania listy powiązanych rekordów. Jeśli użytkownik wprowadza wartość niedokładnie zgodną z istniejącą wartością z listy wyboru w jego języku, wprowadzana wartość jest zapisywana na potrzeby wyszukiwania. Wartością ta jest zapisywana w języku użytkownika. Gdy użytkownik otwiera listę powiązanych rekordów, wartość wprowadzona w aplikacji Oracle CRM On Demand jest porównywana z kodami LIC wartości z listy wyboru. Rekordy są filtrowane według wartości wprowadzonej w polu filtra, bez względu na język użytkownika otwierającego listę filtrowaną. W przypadku warunków "Pomiędzy", "Większe niż" i "Mniejsze niż", wartość wprowadzana lub wybierana przez użytkownika w polu filtra jest zapisywana na potrzeby wyszukiwania. Wartością ta jest zapisywana w języku użytkownika. W przypadku tych warunków wartość wprowadzona w aplikacji Oracle CRM On Demand jest porównywana z kodami LIC wartości z listy wyboru. W przypadku warunku "Zawiera przynajmniej jedną wartość" wartości wprowadzane lub wybierane przez użytkownika w polu filtra są zapisywane na potrzeby wyszukiwania. Wartości te są zapisywane w języku użytkownika. W przypadku tego warunku, w aplikacji Oracle CRM On Demand wartość wprowadzona przez użytkownika jest porównywana z wartościami z listy wyboru, a nie z kodami LIC tych wartości. Z tego względu korzystanie z warunku "Zawiera przynajmniej jedną wartość" dotyczącego filtra domyślnego może spowodować nieoczekiwany sposób działania w odniesieniu do użytkowników o innym języku. Więcej informacji o kryteriach filtrowania i wartościach filtra można znaleźć w następujących tematach: Warunki filtrowania - informacje Wartości filtrujące - informacje Wyszukiwanie na listach wyboru wielu wartości — informacje W poniższej procedurze opisano sposób określania kryteriów niestandardowego filtra domyślnego dla typu powiązanych rekordów. Przed rozpoczęciem. Tę procedurę może wykonać tylko użytkownik, którego rola zawiera uprawnienie "Dostosowywanie aplikacji". Jak określić kryteria niestandardowego filtra domyślnego dla typu powiązanych rekordów Kliknąć łącze globalne "Administracja" dostępne w prawym górnym rogu każdej strony. Kliknąć łącze "Dostosowywanie aplikacji". W sekcji "Konfiguracja typów rekordów" kliknąć łącze typu rekordu nadrzędnego. Na przykład, aby określić filtr listy rekordów w sekcji informacji powiązanych na stronie "Szczegół rozmowy", nacisnąć przycisk "Działanie". Na stronie "Dostosowywanie aplikacji" dla typu rekordu, w sekcji "Zarządzanie układami stron", kliknąć łącze "Układ informacji powiązanych" dla odpowiedniego typu rekordu. Na przykład, aby określić filtr listy rekordów w sekcji informacji powiązanych "Osoby kontaktowe" na stronie "Szczegół rozmowy" dotyczącej podmiotów, kliknąć opcję "Układ informacji powiązanych z rozmową dot. podmiotu" na stronie "Dostosowywanie aplikacji dot. działania". Na pasku tytułu strony "Konfiguracja informacji powiązanych" nacisnąć przycisk "Zarządzanie domyślnymi kryteriami filtrowania". Na stronie "Domyślne kryteria filtrowania" dotyczącej typu rekordu nadrzędnego wykonać jedno z następujących działań: Jeśli dla danego typu rekordów powiązanych filtr jeszcze nie istnieje, należy kliknąć opcję "Nowe domyślne kryteria filtrowania". Jeśli dla danego typu rekordów powiązanych filtr już istnieje, należy wybrać opcję dla filtra z menu na poziomie rekordu w następujący sposób: Aby edytować filtr, należy wybrać polecenie "Edytuj". Aby skasować filtr, należy wybrać polecenie "Kasuj". Jeśli filtr dla typu powiązanych rekordów jest konfigurowany po raz pierwszy, należy wybrać wartość w polu "Typ powiązanych rekordów" na stronie "Edycja domyślnych kryteriów filtrowania". Do wyboru są tylko powiązane typy rekordów, dla których nie zdefiniowano jeszcze domyślnego filtra. UWAGA: Podczas edycji istniejącego niestandardowego filtra domyślnego dla typu powiązanych rekordów, nie można wybrać innego typu w polu "Typ powiązanych rekordów". Aby utworzyć filtr dla innego typu powiązanych rekordów, należy utworzyć nowy filtr. W sekcji "Domyślne kryteria filtrowania" należy wybrać pole filtra, a następnie warunek filtrowania oraz wybrać lub wprowadzić wartość filtra. Zapisać dokonane zmiany.

Opublikowano: Sierpień 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.