| Drukuj Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF

### Zarządzanie kontami portfeli Zarządzać kontami portfeli można za pośrednictwem następujących czynności: Śledzenie kluczowych osób kontaktowych dla kont portfeli Określanie subkont portfeli UWAGA: Ta funkcja nie jest elementem standardowej aplikacji i dlatego może być niedostępna w używanej wersji aplikacji Oracle CRM On Demand. Szczegółowe procedury wspólne dla wielu typów rekordów znajdują się pod następującymi hasłami: Tworzenie rekordów Aktualizowanie szczegółów rekordów Wiązanie rekordów z wybranym rekordem Praca z listami Wiązanie rekordów z wybranym rekordem (z uwzględnieniem rekomendacji) Współużytkowanie rekordów (zespoły) Przekazywanie prawa własności rekordów Dodawanie uwag Dołączanie plików i adresów URL do rekordów Kasowanie i przywracanie rekordów Zmienianie nazw typów rekordów Łączenie rekordów Zarządzanie kalendarzami i działaniami Proces konfigurowania rejestrów Tworzenie apletów internetowych związanych z typami rekordów Wyświetlanie śledzenia kontroli w rekordach UWAGA: Administratorzy firmy mogą dostosowywać aplikację Oracle CRM On Demand na wiele sposobów, np. mogą zmieniać nazwy typów rekordów, pól i opcji dostępnych na listach. Z tego powodu informacje widoczne na ekranie mogą się różnić od standardowych informacji zawartych w systemie pomocy bezpośredniej. W zależności od posiadanego poziomu dostępu użytkownik może nie być w stanie wykonać wszystkich procedur opisanych na powyższej liście. ### Informacje powiązane Pokrewne informacje dotyczące kont portfeli są zawarte w następujących tematach: Praca ze stroną startową "Konto portfela" Pola konta portfela

Opublikowano: Sierpień 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.