| Drukuj Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF

#### Tryby własności rekordów i zadania generowane automatycznie Tryby własności rekordów wpływają na własność zadań generowanych automatycznie przez aplikację Oracle CRM On Demand, takich jak zadania generowane w ramach czynności "Tworzenie zadania" w regułach procesu Workflow oraz zadania generowane na etapach sprzedaży w ramach procesów sprzedaży. ### Czynniki istotne dla generowanych zadań Podczas generowania zadań w aplikacji Oracle CRM On Demand pod uwagę brane są następujące czynniki: Opcja wybrana w polu "Właściciel" dla czynności procesu Workflow lub zadania na etapie sprzedaży Wartości w polach "Właściciel" i "Rejestr" rekordu źródłowego, jeśli znajdują się w tych polach jakieś wartości UWAGA: Rekord źródłowy dla zadania na etapie sprzedaży to możliwość, z poziomu której uzyskiwany jest dostęp do procesu sprzedaży lub, w niektórych przypadkach, konto powiązane z możliwością. Rekord źródłowy dla czynności procesu Workflow to rekord wyzwalający regułę procesu Workflow. Tryb własności rekordów dla rekordów typu "Działanie" ### Sposób przypisywania właścicieli i głównych rejestrów niestandardowych do zadań generowanych przez aplikację Oracle CRM On Demand Aplikacja Oracle CRM On Demand może przypisać do generowanego zadania właściciela lub główny rejestr niestandardowy, ale nigdy obie te wartości. Jako właściciela zadania generowanego automatycznie aplikacja Oracle CRM On Demand może przypisać jedną z następujących opcji: Jednego z poniższych użytkowników: Właściciel rekordu źródłowego Kierownik właściciela rekordu źródłowego Użytkownik posiadający rolę w zespole lub rolę użytkownika w zespole UWAGA: Role w zespole to role opisujące działania wykonywane przez użytkowników w ramach zespołu w rekordzie. Role użytkownika w zespole to role aplikacji Oracle CRM On Demand przypisywane w aplikacji Oracle CRM On Demand do wszystkich użytkowników, w tym do użytkowników, którzy są członkami zespołów w rekordach. Każdy członek zespołu w rekordzie źródłowym może posiadać rolę w zespole, a także rolę użytkownika w zespole. W przypadku zadań generowanych w ramach czynności procesu Workflow, właściciel określony w czynności procesu Workflow Jako główny rejestr niestandardowy zadania generowanego automatycznie aplikacja Oracle CRM On Demand może przypisać jedną z następujących opcji: Główny rejestr niestandardowy powiązany z rekordem źródłowym Domyślny rejestr niestandardowy dla jednego z poniższych: Właściciel rekordu źródłowego Kierownik właściciela rekordu źródłowego Użytkownik posiadający rolę w zespole lub rolę użytkownika w zespole Rejestr domyślny użytkownika dla zadania jest określany w następujący sposób: Jeśli domyślny rejestr niestandardowy, który może zawierać dane, jest powiązany z rekordem typu "Działanie" w rekordzie użytkownika, wówczas ten rejestr jest rejestrem domyślnym. UWAGA: Rejestry domyślne dla typów rekordów są określane w sekcji "Rejestr domyślny wg typu rekordów" na stronie "Szczegół użytkownika". Jeśli nie określono rejestru domyślnego dla rekordów typu "Działanie" w rekordzie użytkownika, a w polu "Rejestr domyślny" w rekordzie użytkownika określono domyślny rejestr niestandardowy, który może zawierać dane, wówczas rejestrem domyślnym staje się rejestr określony w polu "Rejestr domyślny" w rekordzie użytkownika. UWAGA: Rejestr domyślny musi być rejestrem niestandardowym. Aplikacja Oracle CRM On Demand nie może przypisać rejestru użytkownika jako głównego rejestru zadania. Ponadto domyślny rejestr niestandardowy musi być rejestrem, który może zawierać dane. Jeśli nie można wskazać odpowiedniego właściciela ani głównego rejestru niestandardowego, który może zawierać dane, aplikacja Oracle CRM On Demand nie wygeneruje zadania. W poniższej tabeli przedstawiono, w jaki sposób aplikacja Oracle CRM On Demand ustala, którego właściciela lub główny rejestr niestandardowy przypisać do generowanego zadania.
Wybór właściciela w ramach czynności procesu Workflow lub zadania na etapie sprzedaży | Rekord źródłowy: Właściciel lub główny rejestr niestandardowy | Typ rekordu "Działanie": tryb użytkownika | Typ rekordu "Działanie": tryb rejestru | Typ rekordu "Działanie": tryb mieszany
--- | --- | --- | --- | ---
Właściciel rekordu źródłowego | Właściciel | Właściciel rekordu źródłowego jest właścicielem zadania. | Jeśli właściciel rekordu źródłowego posiada rejestr domyślny, aplikacja Oracle CRM On Demand przypisuje ten rejestr jako główny rejestr zadania. Jeśli właściciel rekordu źródłowego nie posiada rejestru domyślnego, zadanie nie zostaje utworzone. Nie jest zwracany żaden komunikat o błędzie. | Właściciel rekordu źródłowego jest właścicielem zadania.
Właściciel rekordu źródłowego | Główny rejestr niestandardowy | Zadanie nie zostaje utworzone. Nie jest zwracany żaden komunikat o błędzie. | Główny rejestr niestandardowy z rekordu źródłowego zostaje przypisany jako główny rejestr zadania. | Główny rejestr niestandardowy z rekordu źródłowego zostaje przypisany jako główny rejestr zadania.
Właściciel rekordu źródłowego | Brak właściciela i brak głównego rejestru niestandardowego | Zadanie nie zostaje utworzone. Nie jest zwracany żaden komunikat o błędzie. | Zadanie nie zostaje utworzone. Nie jest zwracany żaden komunikat o błędzie. | Zadanie nie zostaje utworzone. Nie jest zwracany żaden komunikat o błędzie.
Kierownik właściciela rekordu głównego | Właściciel | Jeśli właściciel rekordu źródłowego ma kierownika, ten kierownik staje się właścicielem zadania. Jeśli właściciel rekordu źródłowego nie ma kierownika, wykonane zostaje następujące działanie: W przypadku procesów sprzedaży właściciel rekordu źródłowego staje się właścicielem zadania. W przypadku czynności procesu Workflow zadanie nie zostaje utworzone i nie jest zwracany żaden komunikat o błędzie. | Informacje na temat działań podejmowanych w takim przypadku można znaleźć w drugiej tabeli w tym temacie. | Jeśli właściciel rekordu źródłowego ma kierownika, ten kierownik staje się właścicielem zadania. Jeśli właściciel rekordu źródłowego nie ma kierownika, wykonane zostaje następujące działanie: W przypadku procesów sprzedaży właściciel rekordu źródłowego staje się właścicielem zadania. W przypadku czynności procesu Workflow zadanie nie zostaje utworzone i nie jest zwracany żaden komunikat o błędzie.
Kierownik właściciela rekordu głównego | Główny rejestr niestandardowy | Zadanie nie zostaje utworzone. Nie jest zwracany żaden komunikat o błędzie. | Zadanie nie zostaje utworzone. Nie jest zwracany żaden komunikat o błędzie. | Zadanie nie zostaje utworzone. Nie jest zwracany żaden komunikat o błędzie.
Kierownik właściciela rekordu głównego | Brak właściciela i brak głównego rejestru niestandardowego | Zadanie nie zostaje utworzone. Nie jest zwracany żaden komunikat o błędzie. | Zadanie nie zostaje utworzone. Nie jest zwracany żaden komunikat o błędzie. | Zadanie nie zostaje utworzone. Nie jest zwracany żaden komunikat o błędzie.
Rola w zespole lub rola użytkownika w zespole | Tę rolę posiada jeden lub większa liczba członków zespołu | Członek zespołu jest właścicielem zadania. Zadanie jest generowane dla każdego z członków zespołu posiadających określoną rolę. | Jeśli członek zespołu posiada rejestr domyślny, aplikacja Oracle CRM On Demand przypisuje ten rejestr jako główny rejestr zadania. Jeśli członek zespołu nie posiada rejestru domyślnego, zadanie nie zostaje utworzone. Nie jest zwracany żaden komunikat o błędzie. | Członek zespołu jest właścicielem zadania. Zadanie jest generowane dla każdego z członków zespołu posiadających określoną rolę.
Rola w zespole lub rola użytkownika w zespole | Żaden z członków zespołu nie posiada tej roli | W przypadku czynności procesu Workflow zadanie nie zostaje utworzone i nie jest zwracany żaden komunikat o błędzie. W przypadku procesów sprzedaży, jeśli istnieje właściciel możliwości źródłowej, właściciel tej możliwości staje się właścicielem zadania. Jeśli możliwość źródłowa nie ma właściciela, zadanie nie zostaje utworzone i nie jest zwracany żaden komunikat o błędzie. | W przypadku czynności procesu Workflow zadanie nie zostaje utworzone i nie jest zwracany żaden komunikat o błędzie. W przypadku procesów sprzedaży, jeśli właściciel możliwości źródłowej posiada rejestr domyślny, wówczas ten rejestr domyślny zostaje przypisany do zadania. Jeśli właściciel możliwości źródłowej nie posiada rejestru domyślnego, zadanie nie zostaje utworzone i nie jest zwracany żaden komunikat o błędzie. | W przypadku czynności procesu Workflow zadanie nie zostaje utworzone i nie jest zwracany żaden komunikat o błędzie. W przypadku procesów sprzedaży, jeśli istnieje właściciel możliwości źródłowej, właściciel tej możliwości staje się właścicielem zadania. Jeśli możliwość źródłowa nie ma właściciela, zadanie nie zostaje utworzone i nie jest zwracany żaden komunikat o błędzie.
Określony użytkownik | Nie dotyczy | Określony użytkownik jest właścicielem zadania. | Jeśli określony użytkownik posiada rejestr domyślny, aplikacja Oracle CRM On Demand przypisuje ten rejestr jako główny rejestr zadania. Jeśli określony użytkownik nie posiada rejestru domyślnego, zadanie nie zostaje utworzone. Nie jest zwracany żaden komunikat o błędzie. | Określony użytkownik jest właścicielem zadania.
- W poniższej tabeli przedstawiono, w jaki sposób aplikacja Oracle CRM On Demand ustala, którego właściciela lub główny rejestr niestandardowy przypisać do generowanego zadania w następujących okolicznościach. W polu "Właściciel" w zadaniu na etapie sprzedaży lub w czynności procesu Workflow wybierana jest opcja kierownika właściciela rekordu źródłowego Rekord źródłowy ma właściciela Rekord typu "Działanie" jest skonfigurowany w trybie rejestru
  Właściciel ma kierownika | Kierownik ma domyślny rejestr niestandardowy, który może zawierać dane | Właściciel ma domyślny rejestr niestandardowy, który może zawierać dane | Działania odnoszące się do procesu sprzedaży | Działania odnoszące się do procesu Workflow
  --- | --- | --- | --- | ---
  Tak | Tak | Nie dotyczy | Aplikacja Oracle CRM On Demand przypisuje domyślny rejestr kierownika jako główny rejestr zadania. | Aplikacja Oracle CRM On Demand przypisuje domyślny rejestr kierownika jako główny rejestr zadania.
  Tak | Nie | Tak | Aplikacja Oracle CRM On Demand przypisuje domyślny rejestr właściciela rekordu źródłowego jako główny rejestr zadania. | Zadanie nie zostaje utworzone. Nie jest zwracany żaden komunikat o błędzie.
  Nie | Nie dotyczy | Tak | Aplikacja Oracle CRM On Demand przypisuje domyślny rejestr właściciela rekordu źródłowego jako główny rejestr zadania. | Zadanie nie zostaje utworzone. Nie jest zwracany żaden komunikat o błędzie.
  Nie | Nie dotyczy | Nie | Zadanie nie zostaje utworzone. Nie jest zwracany żaden komunikat o błędzie. | Zadanie nie zostaje utworzone. Nie jest zwracany żaden komunikat o błędzie.

Opublikowano: Sierpień 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.