| Drukuj Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF

2. #### Przykład wykorzystania procesów w celu blokowanie rekordów Temat przedstawia przykład tworzenia procesu opartego o scenariusz opisany pod hasłem Scenariusz blokowania rekordów działań. Funkcji tej można używać na różne sposoby, zależnie od wybranego modelu biznesowego. Należy utworzyć proces ograniczający czynności, które mogą wykonywać użytkownicy wg poniższych punktów: Gdy rekord ma status "Ukończony", użytkownicy nie mogą go kasować. Gdy rekord ma status "Przesłany", ma miejsce następująca sytuacja: Użytkownicy nie mogą aktualizować ani kasować rekordu, ani wiązać innych rekordów z rekordem działania dot. wizyty. Wszystkie pola w rekordzie działań dot. wizyty są tylko do odczytu. Proces ma zastosowanie do wizy u podmiotu i wizyt u lekarza/pracownika służby zdrowia, ale nie do wizyt ogólnych. Aby skonfigurować proces blokujący rekordy działań dot. wizyt W aplikacji Oracle CRM On Demand utworzyć proces zgodnie z poniższą procedurą: W polu "Nazwa procesu" wprowadzić unikatową nazwę procesu. W polu "Nazwa obiektu" wybrać "Działanie". Po wybraniu wartości "Działanie" w polu "Nazwa obiektu", wartość pola głównego automatycznie zmieni się na "Typ wizyty". Pole przejściowe zostanie automatycznie ustawione na "Status". Więcej informacji na temat tworzenia procesów można znaleźć pod hasłem Tworzenie procesów. Dodać stany przejściowe przedstawione w poniższej tabeli do procesu utworzonego w kroku 1. tej procedury. Więcej informacji na temat dodawania stanów przejściowych do procesów można znaleźć pod hasłem Dodawanie stanów przejściowych do procesów.
   Województwo | Wyłączenie pola wyboru "Aktualizacja" | Wyłączenie pola wyboru "Kasowanie/Usuwanie"
   --- | --- | ---
   Nierozpoczęte | Niezaznaczone | Niezaznaczone
   W toku | Niezaznaczone | Niezaznaczone
   Ukończone | Niezaznaczone | Wybrane
   Potwierdzone | Wybrane | Wybrane
5. Ograniczyć proces, tak aby miał zastosowanie do wizyt u podmiotów oraz wizyt u lekarzy/pracowników służby zdrowia, ale nie do wizyt ogólnych, poprzez dodanie wartości głównych "Wizyty u podmiotów" oraz "Wizyty u lekarzy/pracowników służby zdrowia" do procesu. Więcej informacji na temat ograniczania procesów można znaleźć pod hasłem Ograniczanie procesów. W stanie przejściowym "Przesłane" dokonać konfiguracji pól i zaznaczyć pole wyboru "Tylko do odczytu" w odniesieniu do wszystkich pól. Więcej informacji na temat dokonywania konfiguracji pól dot. stanów przejściowych można znaleźć pod hasłem Dokonywanie konfiguracji pól dot. stanów przejściowych. W stanach przejściowych "Ukończone" oraz "Przesłane" włączyć odpowiednie parametry kontroli dostępu dot. typów powiązanych rekordów. Ustawienia pól wyboru przedstawiono w poniższej tabeli. Więcej informacji na temat włączania kontroli dostępu dot. typów powiązanych rekordów można znaleźć pod hasłem Włączanie kontroli dostępu dot. typów powiązanych rekordów.
   Stan przejściowy | Typ powiązanych rekordów | Wyłączenie pola wyboru "Tworzenie/dodawanie" | Wyłączenie pola wyboru "Aktualizacja" | Wyłączenie pola wyboru "Kasowanie/usuwanie"
   --- | --- | --- | --- | ---
   Ukończone | Odpowiedzi na wiadomości | Niezaznaczone | Niezaznaczone | Wybrane
   Szczegóły produktów | Niezaznaczone | Niezaznaczone | Wybrane
   Przekazywane materiały promocyjne | Niezaznaczone | Niezaznaczone | Wybrane
   Przekazane próbki | Niezaznaczone | Niezaznaczone | Wybrane
   Zlecenia dot. próbek | Niezaznaczone | Niezaznaczone | Wybrane
   Transakcje dotyczące próbek | Niezaznaczone | Niezaznaczone | Wybrane
   Podpisy | Niezaznaczone | Niezaznaczone | Wybrane
   Rozwiązania | Niezaznaczone | Niezaznaczone | Wybrane
   Przesłano | Załączniki | Wybrane | Wybrane | Wybrane
   Rejestry | Wybrane | Wybrane | Wybrane
   Osoby kontaktowe (wiele do wielu) | Wybrane | Wybrane | Wybrane
   Obiekty niestandardowe od 01 do 03 | Wybrane | Wybrane | Wybrane
   Odpowiedzi na wiadomości | Wybrane | Wybrane | Wybrane
   Szczegóły produktów | Wybrane | Wybrane | Wybrane
   Przekazane próbki | Wybrane | Wybrane | Wybrane
   Zlecenia dot. próbek | Wybrane | Wybrane | Wybrane
   Transakcje dotyczące próbek | Wybrane | Wybrane | Wybrane
   Podpisy | Wybrane | Wybrane | Wybrane
   Rozwiązania (wiele do wielu) | Wybrane | Wybrane | Wybrane
UWAGA: Z rekordami zlecenia dot. próbek połączone są rekordy pozycji zlecenia dot. próbek, które również muszą być zablokowane, gdy zablokowany jest rekord nadrzędny. Aby zablokować rekordy pozycji zlecenia dot. próbek, należy skonfigurować osobny proces na podstawie typu rekordu "Zlecenie dot. próbek". W podobny sposób z rekordami transakcji dot. próbek połączone są rekordy pozycji transakcji dot. próbek. Aby zablokować rekordy pozycji transakcji, należy skonfigurować osobny proces na podstawie typu rekordu "Transakcja dot. próbek". Proces konfigurowany na potrzeby typu rekordu blokuje rekordy nadrzędne danego typu i ich rekordy podrzędne, ale nie blokuje żadnych rekordów połączonych z rekordami podrzędnymi.

Opublikowano: Sierpień 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.