| Drukuj Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF

#### Wiązanie kont portfela Ta funkcja jest właściwa dla aplikacji Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. Konta portfela można powiązać z podmiotem za pomocą relacji typu "wielu do jednego". Inaczej mówiąc, można powiązać wiele kont portfela z jednym podmiotem, lecz każde konto portfela może być powiązane tylko z jednym podmiotem. Przed rozpoczęciem. Informacje związane z portfelem nie są domyślnie pokazywane na stronie "Szczegóły konta". Aby użytkownik mógł wyświetlić te informacje, administrator firmy musi nadać roli użytkownika prawa dostępu do informacji związanych z portfelem. Następnie użytkownik lub administrator musi dodać te informacje do układu strony "Szczegóły konta". Więcej informacji o dostosowywaniu układów stron szczegółów jest dostępnych pod hasłem Zmienianie układu swojej strony szczegółów. Jak powiązać podmiot podrzędny portfela Wybrać podmiot nadrzędny. Informacje dotyczące wybierania podmiotów są dostępne pod hasłem Znajdowanie rekordów. Na stronie szczegółów podmiotu przejść do informacji związanych z portfelem, po czym kliknąć na łączu "Nowe". Wypełnić pola na wyświetlonej stronie "Edycja konta portfela". Więcej informacji na temat kont portfela znajduje się pod hasłem Pola konta portfela. Zapisać rekord.

Opublikowano: Sierpień 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.