| Drukuj Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF

##### Odwzorowywanie dodatkowych pól podczas przekształcania namiaru Użytkownicy w firmie mogą przekształcać rekordy namiarów w rekordy podmiotów, osób kontaktowych i możliwości. Jeśli dla firmy skonfigurowano możliwość używania aplikacji Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition, użytkownicy mogą też przekształcać rekordy namiarów w rekordy rejestracji transakcji. Podczas przekształcania rekordów namiarów w rekordy podmiotów, osób kontaktowych, możliwości lub rejestracji transakcji niektóre wartości rekordów są domyślnie przenoszone do nowych rekordów. Ilość przenoszonych informacji można jednak zwiększyć, odwzorowując dodatkowe pola, w tym pola niestandardowe. Przykład sposobu odwzorowania pól namiaru można znaleźć pod hasłem Namiary. Podczas przekształcania rekordu namiaru wartości w odwzorowywanych polach są przenoszone w następujący sposób: W momencie tworzenia nowego rekordu podmiotu, osoby kontaktowej, możliwości lub rejestracji transakcji wartości odwzorowywanych pól z rekordu namiaru są przenoszone do oznaczonych pól w nowym rekordzie. Gdy użytkownicy tworzą powiązania rekordu namiaru z istniejącym rekordem podmiotu, osoby kontaktowej, możliwości lub rejestracji transakcji wybranym podczas przekształcania namiaru, wypełnione pola w istniejących rekordach pozostają niezmienione. Puste pola są aktualizowane przy użyciu wartości z odwzorowanego pola namiaru. UWAGA: Użytkownik partner nie może zatwierdzać rejestracji transakcji lub przydzielać do niej osoby zatwierdzającej. W związku z tym, gdy użytkownik partner podejmuje próbę przekształcenia namiaru w rejestrację transakcji, zakończy się ona niepowodzeniem, jeśli w procesie przekształcenia podjęta zostanie próba aktualizacji pola bieżącej osoby zatwierdzającej lub pola końcowej osoby zatwierdzającej w rekordzie rejestracji transakcji. Jeśli firma użytkownika zezwala użytkownikom partnerom na przekształcanie namiarów w rejestracje transakcji, nie należy odwzorowywać żadnego pola należącego do typu rekordu namiaru do pola bieżącej osoby zatwierdzającej lub końcowej osoby zatwierdzającej w typie rekordu rejestracji transakcji. #### Pola łączy internetowych - informacje W przypadku przekształcania namiaru nie odwzorowuje się pól łączy internetowych. Pola łączy internetowych nie zawierają danych, ale skrypty łączy, na których można kliknąć w celu wykonania czynności. Podczas przekształcania namiarów zawartość pól łączy internetowych nie może zostać przeniesiona do nowych rekordów. #### Pola połączone - informacje W przypadku przekształcania namiaru nie odwzorowuje się pól połączonych. Pole połączone to pole służące do wyświetlania wartości z wielu pól. Może też zawierać tekst. Podczas przekształcania namiarów zawartość pola połączonego nie może zostać przeniesiona do nowych rekordów. Aby przenieść wartość z pól, które są widoczne w polu połączonym, do nowych rekordów w trakcie przekształcania namiaru, należy odwzorować poszczególne pola na potrzeby przekształcenia namiaru. #### Przystosowane pola listy wyboru i wartości — informacje Pola listy wyboru z rekordu namiaru można odwzorować na pola tekstowe (długie lub krótkie) rekordów podmiotów, osób kontaktowych i rejestracji transakcji bądź na pola listy wyboru o identycznych wartościach. Przed rozpoczęciem. Aby można było wykonać tę procedurę, rola bieżącego użytkownika musi zawierać uprawnienie "Reguły dotyczące danych i przydział". Jak odwzorować dodatkowe pola podczas przekształcania rekordu namiaru Kliknąć łącze "Administracja" dostępne w prawym górnym rogu każdej strony. W sekcji "Zarządzanie procesami biznesowymi" nacisnąć przycisk "Reguły dotyczące danych i przydział". W sekcji "Przekształcanie namiarów - administracja" nacisnąć przycisk "Przekształcanie namiarów - odwzorowywanie". Na stronie "Przekształcanie namiarów - odwzorowywanie" wybrać pola do odwzorowania. Aby przywrócić domyślne ustawienia odwzorowywania, nacisnąć przycisk "Domyślne" na pasku tytułu. Nacisnąć przycisk "Zapisz".

Opublikowano: Sierpień 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.