| Drukuj Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF

#### Tworzenie niestandardowych raportów dla stron startowych Można użyć funkcji niestandardowego raportu na stronie startowej, aby dodać wiele raportów, włączając w to zarówno raporty wstępnie utworzone, jak i niestandardowe, do stron startowych typu rekordu. Funkcja ta pozwala na dostarczanie najbardziej istotnych informacji różnym użytkownikom. Na przykład można tak skonfigurować stronę startową zlecenia SR dla przedstawiciela obsługi klienta, aby pokazywała niestandardowy raport zleceń SR. W przypadku niektórych typów rekordów standardowe raporty są domyślnie wyświetlane na stronie startowej typu rekordu. Można zastąpić je innymi raportami lub dodać kolejne raporty. Można także określić raporty strony startowej dla typów rekordów, w przypadku których domyślnie na stronie startowej typu rekordu nie jest wyświetlany żaden rekord. UWAGA: Więcej informacji o miejscach, w których można osadzać raporty i pulpity w aplikacji Oracle CRM On Demand można znaleźć pod hasłem Osadzanie raportów i pulpitów w Oracle CRM On Demand - informacje. Aby umieścić wstępnie utworzony lub niestandardowy raport na stronie startowej typu rekordu, należy najpierw dla tego raportu utworzyć rekord niestandardowego raportu strony startowej. Podczas tworzenia lub edytowania układów stron startowych dla typu rekordu wszystkie utworzone rekordy niestandardowych raportów strony startowej zostaną wyświetlone na liście "Wszystkie sekcje" w module Kreatora układu strony startowej. Można następnie udostępnić raport w układzie strony startowej w następujący sposób: Można przenieść raport na jedną z list sekcji wyświetlanych domyślnie w układzie strony startowej, tak aby każdy użytkownik, którego rola zawiera dany układ, automatycznie widział raport na swojej stronie startowej typu rekordu. Można także przenieść raport na listę dostępnych sekcji w układzie strony startowej, tak, aby każdy użytkownik posiadający w roli ten układ i uprawnienia do personalizowania strony startowej, mógł dodać ten raport do swojej strony startowej typu rekordu. Więcej informacji na temat dostosowywania stron startowych można znaleźć w temacie Tworzenie układów stron startowych rekordów. Więcej informacji o tworzeniu niestandardowych raportów na potrzeby swojej strony startowej można znaleźć pod hasłem Włączanie niestandardowych raportów na swojej stronie startowej. ### Uprawnienia do zarządzania rekordami niestandardowych raportów na stronie startowej - informacje W przypadku posiadania roli z odpowiednimi uprawnieniami można tworzyć rekordy raportów niestandardowych i dodawać je do niestandardowych układów stron startowych dla wszystkich typów rekordów. W poniższej tabeli zostały pokazane uprawnienia wymagane do wykonania różnych zadań związanych z udostępnieniem niestandardowego raportu na stronie startowej.
Zadanie | Wymagane uprawnienia | Uwagi
--- | --- | ---
(Opcjonalnie) Można utworzyć raport niestandardowy i opublikować go w folderze dostępnym na poziomie całej firmy. | Zarządzanie raportami niestandardowymi | Więcej informacji można znaleźć w temacie Pierwsze kroki z analizami.
Tworzenie rekordu niestandardowego raportu na stronie startowej | Dostosowywanie aplikacji Dostosowywanie aplikacji — zarządzanie dostosowywaniem strony startowej Dostęp do migrowanego folderu współużytkowanego w całej firmie | Instrukcje dotyczące tego zagadnienia są zawarte w tym temacie. Uprawnienie "Dostęp do migrowanego folderu współużytkowanego w całej firmie" jest wymagane tylko w celu dodawania raportu z migrowanego folderu współużytkowanego w całej firmie do niestandardowego raportu na stronie startowej.
Dodawanie sekcji niestandardowego raportu do układu strony startowej. | Dostosowywanie aplikacji Dostosowywanie aplikacji — zarządzanie dostosowywaniem strony startowej | Więcej informacji można znaleźć w temacie Tworzenie układów stron startowych rekordów.
Dodawanie układu strony startowej do roli użytkownika | Zarządzanie rolami i dostępem | Więcej informacji znajduje się pod hasłem Dodawanie ról.
(Opcjonalnie) Dodawanie lub usuwanie sekcji niestandardowych raportów na stronie startowej (użytkownik końcowy) | Personalizacja stron startowych | Więcej informacji można znaleźć w temacie Zmienianie układów strony startowej
6. Przed rozpoczęciem: Raport, który ma zostać włączony na stronie startowej, musi być przechowywany w folderach współużytkowanych, w folderze, do którego użytkownik ma dostęp. Jeśli pole wyboru "Włączanie obsługi tłumaczenia języków apletów internetowych" jest zaznaczone w profilu firmy, można tworzyć niestandardowe raporty tylko jeśli język wybrany w polu "Język tłumaczenia" jest domyślnym językiem firmy. Jak utworzyć niestandardowy raport na stronie startowej Kliknąć łącze globalne "Administracja" dostępne w prawym górnym rogu każdej strony. W sekcji "Dostosowywanie aplikacji" kliknąć łącze "Dostosowywanie aplikacji". W sekcji "Konfiguracja typów rekordów" kliknąć łącze wymaganego typu rekordu. W sekcji "Zarządzanie układami stron startowych" kliknąć łącze typ rekordu niestandardowego raportu strony startowej. Kliknąć opcję Nowy raport na stronie startowej. Na stronie "Szczegóły niestandardowego raportu na stronie startowej" wypełnić poniższe pola:
   Pole | Komentarze
   --- | ---
   Nazwa | Wprowadzić nazwę niestandardowego raportu.
   Oznacz do tłumaczenia | To pole wyboru jest dostępne tylko, jeśli w profilu firmy zostało zaznaczone pole "Włączanie obsługi tłumaczenia języków apletów internetowych". Po utworzeniu niestandardowego raportu, pole wyboru "Oznacz do tłumaczenia" jest zaznaczone i ma wartość tylko do odczytu. Pole wyboru "Oznacz do tłumaczenia" ma także wartość tylko do odczytu w przypadku wyboru języka innego niż domyślny język firmy w polu "Tłumaczenie" na liście niestandardowych raportów przed aktualizacją istniejącego niestandardowego raportu. W przypadku zmiany nazwy istniejącego niestandardowego raportu w domyślnym języku firmy, należy zaznaczyć pole wyboru "Oznacz do tłumaczenia" w sposób opisany poniżej: Jeśli przetłumaczone wersje nazwy mają zostać zastąpione przez zaktualizowaną nazwę, należy zaznaczyć pole "Oznacz do tłumaczenia". Jeśli przetłumaczone wersje nazwy mają pozostać bez zmian, nie należy zaznaczać pola "Oznacz do tłumaczenia". Więcej informacji o tłumaczeniu nazw niestandardowych raportów jest dostępnych pod hasłem Tłumaczenie nazw apletów internetowych i niestandardowych raportów.
   Wysokość | Wybrać wartość "Pojedyncza" lub "Podwójna". Jeśli wysokość zostanie ustawiona na podwójną, wysokość raportu będzie równa dwukrotnej wysokości innych sekcji na stronie startowej.
   Szerokość | Wybrać wartość "Pojedyncza" lub "Podwójna". Jeżeli raport ma się rozciągać na całą szerokość strony startowej, ustawić szerokość na podwójną. UWAGA: Raporty posiadające atrybut HTML RowSpan o wartości większej niż 2 są czasami wyświetlane w taki sposób, że nie mieszczą się w określonym rozmiarze.
   Uruchom raport od razu | Jeśli to pole wyboru zostanie zaznaczone, raport będzie uruchamiany automatycznie i użytkownicy nie będą musieli klikać na łączu w celu aktualizacji raportu.
Kliknąć ikonę wyszukiwania (szkło powiększające) dla pola "Ścieżka raportu" i przejść do wymaganego raportu w folderach współużytkowanych. Pole "Ścieżka raportu" zostanie automatyczne wypełnione po wybraniu raportu. Aby były wyświetlane monity skonfigurowane na potrzeby analiz w celu umożliwienia użytkownikom filtrowania analiz, zaznaczyć pole wyboru "Wyświetlanie monitów raportów". Określić, czy użytkownicy wyświetlający osadzoną analizę mogą ją odświeżyć, wydrukować lub wyeksportować: Łącze "Odśwież". Po zaznaczeniu tego pola wyboru dostępne jest łącze "Odśwież" i użytkownicy mogą odświeżyć dane w analizie. Łącze "Drukuj". Po zaznaczeniu tego pola wyboru dostępne jest łącze "Drukuj" i użytkownicy mogą wydrukować dane w analizie. Łącze "Eksportuj". Po zaznaczeniu tego pola wyboru dostępne jest łącze "Eksportuj" i użytkownicy mogą wyeksportować dane w analizie. W polu "Opis" wprowadzić opis raportu niestandardowego na stronie startowej. Nacisnąć przycisk "Zapisz".

Opublikowano: Sierpień 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.