| Drukuj Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF

### Praca z listami W przypadku wielu typów rekordów możliwe jest ograniczenie wyświetlanych rekordów przy użyciu list filtrowanych. Lista filtrowana prezentuje podzbiór rekordów spełniających kryteria wyznaczające listę. Oracle CRM On Demand oferuje standardowe listy filtrowane dla wielu typów rekordów. Użytkownicy, których rola zawiera uprawnienie "Zarządzanie listami publicznymi", mogą tworzyć niestandardowe listy filtrowane i udostępniać je innym użytkownikom. Administrator firmy może określić, które listy będą dostępne dla roli użytkownika. Użytkownik może także utworzyć dodatkowe niestandardowe listy filtrowane zwracające rekordy, z którymi zamierza pracować. Więcej informacji jest dostępnych pod hasłem Tworzenie i uszczegółowianie list. Spośród list dostępnych użytkownikowi w odniesieniu do danego typu rekordu poziomu głównego może on wybrać zestaw list wyświetlany na stronie startowej oraz w listach wyboru list. Więcej informacji znajduje się pod hasłem Zmienianie zestawów list dotyczących typów rekordów. Po wybraniu filtrowanej listy na stronie "Lista" rekordu zostaje otwarta lista rekordów, które spełniają kryteria listy. Możliwe jest określenie wyświetlania jednocześnie pierwszych 5, 10, 25, 50, 75 lub 100 rekordów na stronie. Wybrane ustawienie jest zachowywane na stronach list wszystkich typów rekordów do momentu wprowadzenia zmiany. Podczas przeglądania listy rekord, na którym zostanie zatrzymany wskaźnik myszy, zostaje wyróżniony przez zmianę koloru tła. W zależności od konfiguracji firmy i konfiguracji w profilu użytkownika nagłówki kolumn na stronach Lista mogą zawsze pozostawać widoczne podczas przewijania w dół strony rekordów. Funkcję tę można włączać i wyłączać na poziomie firmy, ale ustawienie zamrażania nagłówka kolumn listy na poziomie firmy można zmieniać w profilu osobistym. Informacje na temat zmiany ustawienia "Zamrażanie nagłówka kolumn listy" w profilu osobistym znajdują się pod hasłem Aktualizowanie szczegółów osobistych. UWAGA: Aplikacja Oracle CRM On Demand może korzystać tylko z jednej metody porządkowania do określania kolejności sortowania w ramach list. Metoda porządkowania została wybrana w celu zapewnienia najlepszego rozwiązania dla wszystkich języków. Może to jednak skutkować wyświetlaniem niektórych liter w błędnej kolejności w niektórych językach. ### Co się dzieje w sytuacji, gdy jest więcej niż jedna strona rekordów? Jeśli na liście znajduje się więcej rekordów niż można wyświetlić na jednej stronie: Klikając ikony nawigacji w górnej i dolnej części strony listy można przejść do kolejnej strony, poprzedniej strony lub do ostatniej strony listy. Po kliknięciu ikony przejścia do ostatniej strony listy widać, że jest ona całkowicie wypełniona rekordami, a ich liczba zależy od wybranej przez użytkownika liczby rekordów wyświetlanych na stronie listy. Na przykład lista może składać się łącznie z 60 rekordów, podczas gdy ustawione jest wyświetlanie 25 rekordów na stronie. Po kliknięciu ikony przejścia do ostatniej strony listy zostanie na niej wyświetlonych ostatnich 25 rekordów. Jeśli lista będzie przeglądana strona po stronie, na ostatniej z nich zostanie wyświetlona tylko pozostała liczba rekordów. Na przykład lista może składać się łącznie z 60 rekordów, podczas gdy ustawione jest wyświetlanie 25 rekordów na stronie. Zatem jeśli lista będzie przeglądana strona po stronie, to pierwsze dwie strony będą zawierały po 25 rekordów, a na ostatniej stronie zostanie wyświetlonych pozostałych 10 rekordów. ### Zadania, które można wykonywać na stronach list Na stronach list można: Sortować rekordy. Przeglądać jednocześnie kilka rekordów. Wyszukać rekord do sprawdzenia, skasowania lub aktualizacji. Aktualizować pola miejscowo na stronie "Lista", o ile jest włączona funkcja edycji miejscowej. Otworzyć stronę szczegółów w okienku rekordu i aktualizować szczegóły rekordu bez opuszczania strony "Lista", jeśli okienko rekordu jest dostępne na tej stronie. Tworzyć nowe rekordy. Dodać listę do ulubionych list, klikając ikonę "Dodaj do ulubionych" w prawej części paska tytułu na stronie "Lista". Usunąć listę z ulubionych list, klikając ikonę "Usuń z ulubionych" w prawej części paska tytułu na stronie "Lista". Dodać rekord do ulubionych rekordów, klikając ikonę "Dodaj do ulubionych" w wierszu rekordu. Usunąć rekord z ulubionych rekordów, klikając ikonę "Usuń z ulubionych" w wierszu rekordu. Uszczegółowiać listę w obrębie strony listy, jeśli ikona przełączania okienka uszczegółowiania listy jest dostępna. Więcej informacji można znaleźć pod hasłem Uszczegółowianie list w obrębie stron list. Służy do zmiany porządku kolumn na liście poprzez przeciągnięcie nagłówków kolumn w nową lokalizację i upuszczenie ich. Można opcjonalnie zapisać listę po zmianie porządku kolumn. ### Informacje o zmianie kolejności kolumn na stronach list Kolejność kolumn listy można zmieniać bezpośrednio na stronie listy. Po umieszczeniu kursora nad nagłówkiem kolumny pojawia się czterokierunkowa strzałka. Użytkownik może wtedy przeciągnąć kolumnę w nowe miejsce i upuścić ją. Jeśli do wyświetlenia na stronie przeglądarki dostępnych jest więcej kolumn, po przeciągnięciu nagłówka kolumny do krawędzi wyświetlanych kolumn strona zostanie automatycznie przewinięta tak, aby wyświetlone zostały dodatkowe kolumny. Zmieniona kolejność kolumn pozostanie zastosowana po wykonaniu przez użytkownika czynności powodujących odświeżenie strony, takich jak przeglądanie stron listy, sortowanie jej, używanie formantów wyszukiwania alfabetycznego i pól szybkiego filtrowania itd. Zmieniona kolejność pozostanie też zastosowana, gdy użytkownik otworzy stronę szczegółów jakiegoś rekordu z listy, a potem do niej powróci. Jednak po opuszczeniu listy i otworzeniu jej po raz kolejny kolumny wyświetlane są w pierwotnej kolejności, jeśli po zmianie kolejności kolumn lista nie została zapisana. ### Używanie pól niestandardowych do sortowania list - informacje Ze względu na wydajność, niektórych pól niestandardowych nie można użyć do sortowania list. Zastosowanie mają następujące ogólne reguły: Nie jest możliwe użycie poniższych typów pól niestandardowych do sortowania list dowolnego typu rekordów, z uwzględnieniem typu rekordów obiektów niestandardowych: Pola wyboru Pola łączy internetowych Pola list wielokrotnego wyboru Jednak w przypadku danego typu rekordu mogą istnieć także inne typy pól niestandardowych, których nie można używać do sortowania list. W przypadku typów obiektów niestandardowych od 01 do 03 nie można używać do sortowania żadnego typu pól niestandardowych. ### Czynności, które można wykonywać w odniesieniu do rekordów wymienionych na liście Oprócz tego można użyć menu na poziomie rekordu (obok nazwy każdego rekordu), aby wykonać różne działania na wymienionych na liście rekordach, w tym na przykład: Otworzyć stronę edycji rekordu (wybierając opcję "Edytuj"), na której można edytować wszystkie pola rekordu. Utworzyć nowy rekord przez skopiowanie istniejącego rekordu. Administrator firmy określa, które wartości pól zostaną automatycznie skopiowane do nowego rekordu. Skasować rekord. Jeśli na stronie wyświetlanych jest zbyt wiele rekordów, można przeprowadzić dalsze filtrowanie listy. Więcej informacji o metodach szybkiego filtrowania list znajduje się pod hasłem Filtrowanie list. Każda lista filtrowana jest właściwa dla konkretnego typu rekordów, takiego jak możliwości czy podmioty. Wszyscy pracownicy mogą tworzyć dla siebie listy filtrowane, lecz aby móc tworzyć listy publiczne, dostępne dla wszystkich użytkowników, muszą mieć przydzieloną odpowiednią rolę. UWAGA: Lista utworzona przez użytkownika lub jego kierowników jest wyświetlana tylko w tym języku, w którym ją utworzono. Jeśli w aplikacji jest stosowane przełączanie się między językami, to lista ta nie zostanie dodana do list w innych językach obsługiwanych przez aplikację. Jedynie domyślne listy filtrowane są wyświetlane we wszystkich językach. Na przykład, jeśli włoski kierownik utworzy nową listę, a niektórzy z członków jego zespołu korzystają z hiszpańskiej wersji produktu, to listy tej nie zobaczą. ### Tworzenie zakładek dla stron list - informacje W przypadku większości list, strony list mają taki sam adres URL. W związku z tym, gdy użytkownik utworzy zakładkę dla strony wewnątrz listy, użycie jej spowoduje otwarcie listy na stronie otwartej przy pierwszym uzyskaniu dostępu do listy (zazwyczaj jest to pierwsza strona listy). Gdy użytkownik skopiuje adres URL z pola adresu strony wewnątrz listy, a następnie wklei go w odpowiednim polu przeglądarki, lista otworzy się na stronie otwartej przy pierwszym uzyskaniu dostępu do listy. Na przykład, gdy użytkownik otworzy listę klikając łącze na stronie startowej "Podmiot", lista otworzy się na pierwszej stronie. Jeśli następnie użytkownik przejdzie do trzeciej strony listy i utworzy zakładkę dla tej strony, zakładka ta będzie otwierać listę na pierwszej stronie (tzn. stronie otwartej przy pierwszym otwarciu listy). ### Opcje zarządzania listami Na stronach list (dla większości typów rekordów) jest dostępny przycisk "Menu" z niektórymi lub ze wszystkimi z następujących opcji: Kasowanie wsadowe. Kasuje wszystkie rekordy z listy (zob. Kasowanie i przywracanie rekordów). Wsadowy przydział rejestrów. Umożliwia dodanie rekordów do rejestru lub usunięcie rekordów z rejestru (zob. Przydzielanie rekordów do rejestrów). Wsadowy przydział członka zespołu. Więcej informacji na temat dodawania członka zespołu do listy rekordów lub usuwania członka zespołu z listy rekordów znajduje się pod hasłem Przydzielanie członka zespołu do listy rekordów. Eksportowanie listy. Eksportuje listę, umożliwiając zapisanie jej na komputerze użytkownika (zob. Eksportowanie rekordów z list). Aktualizacja masowa. Umożliwia jednoczesną aktualizację wielu rekordów (zob. Aktualizowanie grup rekordów). Planowanie wielu wizyt. Umożliwia tworzenie planowanych wizyt u jednego lub większej liczby klientów (zob. Planowanie wielu wizyt). Masowe tworzenie umówionych spotkań. Umożliwia tworzenie umówionych spotkań dla co najmniej jednego podmiotu (zob. Tworzenie umówionych spotkań dla wielu podmiotów). Liczba rekordów. Służy do liczenia rekordów na liście. Więcej informacji można znaleźć pod hasłem Liczenie rekordów na listach. Uszczegółowianie listy. Umożliwia uszczegółowienie listy filtrowanej (zob. Tworzenie i uszczegółowianie list). UWAGA: Na stronach list dotyczących większości typów rekordów można także uszczegółowić listę bez opuszczania strony listy i opcjonalnie zapisać uszczegółowioną listę. Informacje o uszczegółowianiu list w obrębie stron list można znaleźć pod hasłem Uszczegółowianie list w obrębie stron list. Zapisywanie listy. Służy do zapisywania listy. Umożliwia zapisanie listy - następuje przejście na stronę z opcjami zapisywania. Wyświetlanie filtra listy. Wyświetla kluczowe informacje dotyczące listy (zob. Strona "Wyświetlanie listy"). Dostęp do tej strony można także uzyskać, naciskając przycisk "Wyświetl" na stronie "Zarządzanie listami". Tworzenie nowej listy. Umożliwia utworzenie nowej listy filtrowanej (zob. Tworzenie i uszczegółowianie list). Zarządzanie listami. Zarządzanie listami dla określonego typu rekordów (zob. Strona "Zarządzanie listami"). Przywracanie wsadowe. Informacje o przywracaniu skasowanej listy rekordów znaleźć można pod hasłem Kasowanie i przywracanie rekordów. ### Uzyskiwanie dostępu do opcji zarządzania listami Sposób uzyskiwania dostępu do opcji zarządzania listami zależy od typu rekordów, jak pokazano w poniższej tabeli:
Typ rekordu | Kroki
--- | ---
Główne typy rekordów (na kartach) | Kliknąć kartę "Rekord" na górze strony. W sekcji "Listy" kliknąć listę. Nacisnąć przycisk "Menu" i wybrać odpowiednią opcję. Stronę "Nowa lista" można także wywołać w następujący sposób: Kliknąć kartę "Rekord" na górze strony. Na pasku tytułu sekcji "Listy" nacisnąć przycisk "Nowa".
Działania | Kliknąć kartę "Kalendarz". W sekcji listy działań kliknąć łącze "Pokaż pełną listę". UWAGA: W aplikacji standardowej lista "Otwarte zadania" jest wyświetlana w dziennym i tygodniowym widoku kalendarza użytkownika i indywidualnych kalendarzy innych użytkowników, którzy udostępnili mu swoje kalendarze. Można jednak wybrać inną listę, która będzie wyświetlana. Również administrator może wybrać inną listę dla danej roli użytkownika. Więcej informacji znajduje się pod hasłem Konfigurowanie swojego kalendarza. Nacisnąć przycisk "Menu" i wybrać odpowiednią opcję.
Alerty | Kliknąć kartę "Strona startowa". W dolnej części sekcji "Alerty" strony "Moja strona startowa" kliknąć łącze "Pokaż pełną listę". Nacisnąć przycisk "Menu" i wybrać odpowiednią opcję. UWAGA: W przypadku braku alertów łącze "Pokaż pełną listę" nie jest widoczne.
Załączniki | Dostępne tylko, jeśli rola zawiera uprawnienie "Zarządzanie zawartością - zarządzanie załącznikami i obrazami stron szczegółów". Kliknąć łącze "Administracja" dostępne na górze każdej strony. Kliknąć łącze "Zarządzanie zawartością". Na stronie "Zarządzanie zawartością", kliknąć łącze "Zarządzanie załącznikami". Na stronie "Zarządzanie załącznikami" nacisnąć przycisk "Utwórz nową listę".
Użytkownicy | Dostępne, jeśli rola zawiera uprawnienie "Zarządzanie użytkownikami". Kliknąć łącze "Administracja" dostępne na górze każdej strony. Kliknąć łącze "Zarządzanie użytkownikami i kontrola dostępu". Kliknąć łącze "Zarządzanie użytkownikami". Nacisnąć przycisk "Menu" i wybrać odpowiednią opcję.
Kategorie produktów | Dostępne, jeśli rola zawiera uprawnienie "Zarządzanie zawartością". Kliknąć łącze "Administracja" dostępne na górze każdej strony. Kliknąć łącze "Zarządzanie zawartością". Na stronie "Zarządzanie zawartością", kliknąć łącze "Kategorie produktów". Nacisnąć przycisk "Menu" i wybrać odpowiednią opcję.
Produkty | Dostępne, jeśli rola zawiera uprawnienie "Zarządzanie zawartością". Kliknąć łącze "Administracja" dostępne na górze każdej strony. Kliknąć łącze "Zarządzanie zawartością". Na stronie "Zarządzanie zawartością", kliknąć łącze "Produkty". Nacisnąć przycisk "Menu" i wybrać odpowiednią opcję.
### Standardowe listy filtrowane Opis standardowych list filtrowanych znajduje się w temacie "Praca ze stroną startową typ rekordu" dotyczącym określonego typu rekordu, na przykład: Praca ze stroną startową "Namiary" Praca ze stroną startową "Podmiot" Praca ze stroną startową "Osoby kontaktowe" Praca ze stroną startową "Możliwość" Praca ze stroną startową "Zlecenie SR" Jak otworzyć listę Kliknąć kartę "Rekord". Z sekcji "Listy" strony startowej "Rekord", wybrać odpowiednią listę. UWAGA: W przypadku list działań należy kliknąć kartę "Kalendarz", a następnie nacisnąć przycisk "Pokaż pełną listę" w sekcji listy działań na stronie. Informacje na temat pracy z listami działań znajdują się pod hasłem Praca z listami działań. #### Tematy pokrewne Pokrewne informacje są zawarte w następujących tematach: Okienko rekordu na stronach listy - informacje Korzystanie z okienka rekordu na stronach listy

Opublikowano: Sierpień 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.