| Drukuj Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF

### Praca ze stroną startową "Cel" Strona startowa "Cel" stanowi punkt wyjścia do zarządzania rekordami celów. UWAGA: Administrator firmy może dostosować układ strony startowej "Cel". Ponadto, jeśli rola użytkownika zawiera uprawnienie "Personalizowanie stron startowych", użytkownik może dodawać sekcje do tej strony oraz usuwać z niej istniejące sekcje. ### Tworzenie celu Nowy cel można utworzyć za pomocą przycisku "Nowy" w sekcji "Ostatnio zmodyfikowane cele". Więcej informacji znajduje się pod hasłami Tworzenie rekordów i Pola celu. ### Praca z listami celów W sekcji "Listy celów" jest wyświetlana określona liczba list filtrowanych. Listy filtrowane to podzbiory lub grupy rekordów pozwalające użytkownikowi na ograniczenie liczby rekordów, którymi chce się w danym momencie zajmować. W poniższej tabeli opisano listy standardowe dotyczące celów.
Lista celów | Filtry
--- | ---
Wszystkie cele | Wszystkie cele widoczne dla użytkownika, niezależnie od tego, kto jest ich właścicielem.
Ostatnio zmodyfikowane cele | Wszystkie cele mające w polu "Właściciel" nazwę bieżącego użytkownika, posortowane według daty modyfikacji.
Aby wyświetlić listę, należy kliknąć na jej nazwie. Aby utworzyć nową listę, należy nacisnąć przycisk "Nowa". Więcej informacji na temat tworzenia list znajduje się pod hasłem Tworzenie i uszczegóławianie list. Aby wyświetlić wszystkie dostępne listy, utworzyć nową listę bądź wyświetlić, edytować lub skasować istniejącą listę, należy nacisnąć przycisk "Zarządzaj listami". Na stronie "Zarządzanie listami" są zawarte także listy standardowe, dostarczane wraz z aplikacją Oracle CRM On Demand. Listy standardowe można tylko wyświetlać. Nie można ich skasować ani edytować. ### Wyświetlanie ostatnich celów W sekcji "Ostatnio zmodyfikowane cele" są wyświetlane cele ostatnio zmodyfikowane przez bieżącego użytkownika. Aby rozwinąć listę, należy kliknąć na łączu "Pokaż pełną listę". ### Dodawanie sekcji do swojej strony startowej "Cel" Jeśli przypisana rola użytkownika zawiera uprawnienie "Personalizowanie stron startowych", to do swojej strony startowej "Cel" można dodać wszystkie lub niektóre z następujących sekcji: Ostatnio utworzone cele Ostatnio zmodyfikowane cele Moje ostatnio utworzone cele Moje ostatnio zmodyfikowane cele Dodatkowe sekcje raportu (administrator firmy może udostępnić niektóre sekcje do wyświetlania na stronie startowej "Cel" użytkownika) Jak dodać sekcje do strony startowej "Cel" Na stronie startowej "Cel" nacisnąć przycisk "Edytuj układ". Na stronie "Układ strony startowej Cel" dodać lub usunąć sekcje oraz zmienić ich rozmieszczenie, posługując się ikonami ze strzałkami. Następnie nacisnąć przycisk "Zapisz".

Opublikowano: Sierpień 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.