| Drukuj Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF

### Współużytkowanie rekordów (zespoły) Niektóre typy rekordów można współużytkować, co oznacza, że mogą je wyświetlać inni użytkownicy. Współużytkować w obrębie zespołów można następujące typy rekordów: Podmiot Akredytacja Działanie Aplikacja Plan biznesowy Certyfikacja Osoba kontaktowa Kurs Obiekty niestandardowe Rejestracja transakcji Zdarzenie Egzamin Gospodarstwo domowe Namiar Wniosek o Fundusze Marketingowe Cel Możliwość Zamówienie Partner Portfolio Zlecenie dotyczące próbki Zlecenie SR Zlecenie specjalnej kalkulacji cen W przypadku rekordu podmiotu można również współużytkować rekordy osób kontaktowych i możliwości powiązane z tym rekordem. ### Zespoły i tryby własności rekordów - informacje W zależności od trybu własności rekordu ustawionego przez administratora firmy w odniesieniu do danego typu rekordu, określony rekord może nie mieć właściciela. Zamiast tego rekord może posiadać główny rejestr niestandardowy. Może też nie mieć ani właściciela, ani głównego rejestru niestandardowego. Więcej informacji na temat trybów własności rekordu można znaleźć pod hasłem Dostęp do danych, współużytkowanie i własność rekordów - informacje. Tryby własności rekordów mają zastosowanie tylko do typów rekordów, w których obsługiwane są rejestry. Jeżeli administrator firmy zmieni tryb własności dotyczący typu rekordu, to w przypadku rekordu, który miał wcześniej właściciela, właściciel może zostać usunięty przy pierwszej aktualizacji po zmianie trybu własności rekordu. W takim przypadku wszyscy członkowie zespołu oprócz poprzedniego właściciela rekordu pozostają członkami danego zespołu. Dotyczy to także członków będących uczestnikami predefiniowanej grupy, co oznacza, że wszyscy członkowie tej grupy poza poprzednim właścicielem rekordu pozostaną członkami zespołu. Jednak typ rekordu podmiotu jest wyjątkiem od tej reguły. Jeżeli poprzedni właściciel podmiotu jest członkiem predefiniowanej grupy, wszyscy członkowie grupy zostaną usunięci z zespołu. Członkowie, którzy nie należą do predefiniowanej grupy, pozostają członkami zespołu, jak w przypadku innych typów rekordu. UWAGA: W standardowej wersji aplikacji poprzedni właściciel rekordu nie zostanie zachowany jako członek zespołu, w sposób opisany w tym miejscu. Administrator systemu może jednak skonfigurować typ rekordu umożliwiający zachowanie poprzedniego właściciela rekordu jako członka zespołu w rekordzie. Więcej informacji na temat konfigurowania typu rekordu umożliwiającego zachowanie poprzedniego właściciela jako członka zespołu znajduje się w temacie Dostosowanie poprzedniej własności udostępnionych rekordów. Aby udostępnić rekord, najpierw należy dodać daną osobę do zespołu związanego z wybranym rekordem. Następnie należy określić profil dostępu użytkownika do tego rekordu. UWAGA: Można dodać użytkowników do zespołu związanego z działaniem w sekcji informacji powiązanych "Użytkownicy" na stronie szczegółów działania. Po dodaniu użytkownika do zespołu związanego z działaniem nie można określić profilu dostępu użytkownika do rekordu działania. Użytkownikowi automatycznie przypisywany jest profil dostępu o wartości "Tylko odczyt" w odniesieniu do danego działania. Użytkownikowi, którego nazwisko jest wyświetlone w polu "Delegujący" dotyczącym danego działania, automatycznie przypisywany jest profil "Pełny dostęp" w odniesieniu do tego działania. Poziom dostępu użytkownika do rekordu zależy od konfiguracji profilu dostępu. Jednak niezależnie od konfiguracji profilu dostępu "Tylko odczyt", tylko właściciel działania i użytkownik, którego nazwisko widnieje w polu "Delegujący" w działaniu mogą usuwać użytkowników z tego działania. Więcej informacji na temat dodawania użytkowników do działań można znaleźć w temacie Planowanie umówionych spotkań z innymi osobami. W poniższej procedurze przedstawiono, jak powiązać członków zespołu z pojedynczym rekordem. Jeśli rola użytkownika posiada uprawnienie "Wsadowy przydział członka zespołu", można również przesłać zlecenie wsadowe, aby przydzielić członka zespołu do listy rekordów lub usunąć członka zespołu z listy rekordów. Funkcja przydziału wsadowego jest obsługiwana dla wszystkich typów rekordów, które obsługują zespoły, z wyjątkiem typu rekordu "Działanie". Więcej informacji na temat przydzielania członka zespołu do listy rekordów znajduje się pod hasłem Przydzielanie członka zespołu do listy rekordów. Jak udostępnić rekord Wybrać rekord. Instrukcje dotyczące wybierania rekordów są dostępne pod hasłem Znajdowanie rekordów. Na stronie szczegółów rekordu przejść do sekcji "Zespół" i nacisnąć przycisk "Dodaj użytkowników". W oknie "Dodawanie użytkowników zespołu" kliknąć ikonę wyszukiwania znajdującą się obok pola "Użytkownik". W oknie "Wyszukiwanie" wybrać żądanego pracownika. Ustawić role i poziomy dostępu: UWAGA: Zależnie od typu rekordu i konfiguracji opcje w używanej aplikacji mogą się różnić od poniższych. (Opcjonalnie) Aby określić rolę, jaką powiązany rekord pełni w stosunku do rekordu głównego, należy wybrać jedną z opcji z listy rozwijanej "Rola w zespole". Aby ustawić uprawnienia dostępu członków zespołu do danego typu rekordu, należy wybrać profil dostępu z listy rozwijanej "Dostęp". Domyślnie dostępne profile dostępu są następujące: Tylko odczyt. W standardowej aplikacji ten profil dostępu umożliwia użytkownikom wyświetlanie rekordów, ale nie ich zmianę. Edycja. W standardowej aplikacji ten profil dostępu umożliwia użytkownikom aktualizowanie rekordów. Pełny. W standardowej aplikacji ten profil dostępu umożliwia użytkownikom aktualizowanie i kasowanie rekordów. UWAGA: Administratorzy mogą zmieniać ustawienia dostępu domyślnych profili dostępu. Administrator firmy może udostępnić zespołom inne profile dostępu. UWAGA: Kierownicy mają dostęp właściciela do rekordów swoich podwładnych bez względu na ustawienie opcji "Włączona widoczność dla kierownika" w profilu firmy oraz niezależnie od wartości wybranych z listy rozwijanej "Dostęp". W przypadku każdego użytkownika najmniej restrykcyjnym z poziomów dostępu ustawianych w aplikacji jest poziom określony dla danego użytkownika. Więcej informacji o profilach dostępu znajduje się pod hasłem Zarządzanie profilami dostępu Nacisnąć przycisk "Zapisz". (Dotyczy wyłącznie zespołów ds. możliwości) Aby dokonać przydziału części lub całości przychodów do możliwości lub członka zespołu, należy wykonać następujące czynności: Na stronie "Szczegół możliwości" nacisnąć przycisk "Edytuj użytkowników" w sekcji "Zespół ds. możliwości". Na stronie "Zespół ds. możliwości - edycja użytkowników", w polu "Podział procentowy" należy wprowadzić wartość procentową przydzielaną członkowi zespołu. Wartość w polu "Podział procentowy" może być dowolną liczbą z zakresu od 0 do 100. UWAGA: Pole "Podział przychodu" to pole tylko do odczytu, którego wartość obliczana jest na podstawie pola "Podział procentowy" z rekordu zespołu ds. możliwości i pola "Przychód" z rekordu możliwości. Nacisnąć przycisk "Zapisz". ### Tematy pokrewne Pokrewne informacje dotyczące zespołów ds. możliwości są zawarte w następującym temacie: Zespoły ds. możliwości - informacje

Opublikowano: Sierpień 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.