| Drukuj Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF

##### Obszar zainteresowań raportowany w czasie rzeczywistym "Prognozy" ### Dostępność Ten obszar zainteresowań jest dostępny we wszystkich wersjach aplikacji Oracle CRM On Demand. ### Cel biznesowy Ten obszar zainteresowań umożliwia tworzenie raportów na podstawie danych generowanych przez moduł prognoz aplikacji Oracle CRM On Demand. Pozwala również porównywać podsumowanie prognoz z najnowszymi (uzyskiwanymi w czasie rzeczywistym) danymi na temat możliwości według wymiarów podmiotu, terytorium, użytkownika, możliwości, produktu, daty i normy użytkownika. Można tworzyć raporty efektywności na temat zespołu ds. sprzedaży, przedstawiające wykonanie planu handlowego, realizację normy i dokładność prognoz. Kierownicy działów sprzedaży mogą również monitorować wydajność poszczególnych członków zespołów z wykorzystaniem hierarchii użytkowników. ### Typ powiązania Wielofaktowy ### Wymiary Ten obszar zainteresowań ma następujące wymiary: Podmiot Przychód z podmiotu (zob. uwaga 1) Terytorium podmiotu Rejestr Data zamknięcia (patrz: Uwaga 2) Osoba kontaktowa Prognoza Data prognozy (patrz: Uwaga 3) Możliwość (patrz: Uwaga 4) Przychód z produktu możliwości (zob. uwaga 4) Właściciel Produkt Kategoria produktu Norma Uwaga 1: Nie można łączyć wymiaru przychodu z podmiotu z wymiarem możliwości ani produktu możliwości. Uwaga 2: W przypadku norm data zamknięcia to pierwszy dzień miesiąca okresu obowiązywania normy. W przypadku prognoz data zamknięcia oznacza datę zamknięcia możliwości obecnych w zapisach stanu bieżącego prognozy. W przypadku możliwości data zamknięcia to data zamknięcia możliwości. Uwaga 3: Data prognozy jest to data, kiedy prognoza została przeprowadzona. Dana możliwość może występować w wielu prognozach. Uwaga 4: Możliwości i przychód z produktu możliwości mogą być powiązane tylko z miarami możliwości i przychodu z produktu możliwości. ### Miary Pełna lista miar dla tego obszaru zainteresowań jest następująca: Przychód z podmiotu - miary Liczba (#) produktów Średnia liczba produktów Miary prognozy Moje podmioty - przychody Mój podmiot - przychód Moje osoby kontaktowe - przychody Moja osoba kontaktowa - przychód Moje możliwości Moje możliwości - przychód Moje produkty - przychody Mój produkt - przychód Moje produkty Zamknięta ilość Zrealizowane przychody Oczekiwany przychód Prognozowana ilość Analiza Pipeline - ilość Zespół - podsumowanie Prognoza Zrealizowane przychody Pipeline Najlepszy przypadek Produkty zespołu - podsumowanie Zamknięta ilość Prognozowana ilość Analiza Pipeline - ilość Zrealizowane przychody Oczekiwany przychód Zrealizowane przychody Pipeline Prognoza Oczekiwany przychód Najlepszy przypadek Miary normy Wartość normy Miary możliwości Miary niestandardowe możliwości Indeksowana liczba Średnia indeksowana liczba Indeksowana liczba Średnia indeksowana liczba Przychód Oczekiwany przychód Zrealizowane przychody Przychód (000) Oczekiwane przychody (000) Zrealizowane przychody (000) Liczba możliwości Liczba otwartych możliwości Liczba (#) zamkniętych możliwości Liczba uzyskań Średnia liczba dni w etapie Przychody z produktów związanych z możliwościami - miary Liczba (#) produktów Średnia liczba produktów ### Uwagi na temat wykorzystania Występują tu następujące ograniczenia: Wielofaktowy. W związku z tym, że obszar zainteresowań "Prognozy" jest obszarem wielofaktowym, należy upewnić się, że w skład raportu wchodzi tylko jedna miara. Wymiar rejestru. Wymiar i hierarchia rejestru umożliwiają grupowanie rekordów danych w rejestry. Jednakowoż wyświetlane dane są uzależnione od trybu widoczności w module Analytics. Ważne tylko dla podmiotu, przychodu z podmiotu, możliwości i produktu możliwości. Hierarchie. Wszystkie hierarchie są ograniczone do ośmiu poziomów. Podział przychodów. Gdy funkcja podziału przychodów jest skonfigurowana (informacje na ten temat można znaleźć pod hasłem Konfigurowanie profilu swojej firmy i globalnych ustawień domyślnych), podsumowanie prognozy odzwierciedla ten podział, jednak miary możliwości czasu rzeczywistego — nie. Miary normy. Porównywanie miar normy z innymi miarami może być przeprowadzane tylko na poziomie miesiąca i na poziomie użytkownika. Pola niestandardowe podsumowania prognozy. Pola te nie są dostępne do celów tworzenia raportów. Podsumowanie prognozy generowane przez aplikację Oracle CRM On Demand zawiera sumy. Dlatego użycie miar prognoz w raportach jest uzasadnione tylko, jeśli dane wyświetlane są według użytkowników. Wyświetlanie miar prognozy bez użytkownika sprawia, że zwracane wartości są niepoprawne. Możliwość i wiele prognoz. Ta sama możliwość może występować w wielu prognozach. Dlatego miary prognoz muszą być wyświetlane według określonej daty przy użyciu mechanizmu miar filtrowanych. W przeciwnym przypadku miary prognoz mogą być wyświetlane niepoprawnie. Prognoza i miary normy użytkownika. Dane przychodów są takie same, jak data podsumowania prognozy, dlatego wydaje się, że wszystkie możliwości przypadają w pierwszym dniu miesiąca. Norma użytkownika również jest ustawiona na okres miesiąca i jest wyświetlana w pierwszym dniu miesiąca. Z tego powodu raporty, które zawierają prognozę i miary normy użytkownika, są użyteczne tylko, jeśli dane są agregowane dla miesiąca lub na wyższym poziomie. Miary norm użytkownika. Wgląd w miary normy użytkownika jest kontrolowany z użyciem widoczności dla kierownika, niezależnie od widoczności dla użytkownika. Z tego powodu użytkownicy, których poziom widoczności jest ustawiony na wartość "Zespół" i którzy nie są administratorami firmy, nie mogą tworzyć raportów na temat norm użytkowników ani miar możliwości. Centylowa klasyfikacja użytkownika. Nie można tworzyć centylowej klasyfikacji użytkownika bez dostępu do wszystkich danych składowych. Miesiąc kalendarzowy i wiele prognoz. Dla każdego miesiąca kalendarzowego może istnieć wiele prognoz. Dlatego raport pokazujący całkowite miary prognoz musi być klasyfikowany według określonej daty prognozy. Norma i przychód. Jeśli raport pokazujący normę użytkownika i przychód z możliwości w czasie rzeczywistym nie pokazuje oczekiwanych wyników, może to być spowodowane brakiem rekordów z datami zamknięcia możliwości w tym samym okresie, co rekordy norm. Prognoza miesięczna. Sumy w podsumowaniu prognozy miesięcznej są już utworzone. Suma dla wszystkich użytkowników daje więc niepoprawny wynik. Aby uzyskać sumę tą metodą, należy użyć miar przychodu z folderu "Moje przychody". Widoczność analiz dla kierownika. Jeśli prognoza obejmuje wyłącznie osoby podlegające służbowo bieżącemu użytkownikowi, należy korzystać z ustawienia "Widoczność analiz dla kierownika". Widoczność analiz dla zespołu. Jeśli osoby uwzględnione w prognozie należą do zespołu bieżącego użytkownika, należy korzystać z ustawienia "Widoczność analiz dla zespołu". Jeśli osoby te nie należą do zespołu ani nie podlegają służbowo bieżącemu użytkownikowi, to widok możliwości i produktu możliwości nie odpowiada podsumowaniu prognozy. Miary prognozy. Miary prognozy muszą odwoływać się do określonej prognozy. Przy użyciu funkcji miar FILTER można odwoływać się do miar według daty prognozy i jej typu. Można na przykład użyć funkcji miar FILTER w celu uzyskania wartości prognozy dla określonej daty prognozy, na przykład 16 września 2009 r. Istnieje wiele typów prognoz, dlatego należy dodać kolejny filtr, aby uzyskać tylko wartości dla prognozy przychodów z możliwości. Przykład: FILTER ("Forecast Metrics"."Forecast Revenue" USING ("Forecast Date.Date = date '2009-09-16' AND Forecast."Forecast Type" = 'Prognoza przychodów z możliwości')) Użycie funkcji miar FILTER różni się od dodania filtra do raportu. Jeśli do filtra daty prognozy i typu prognozy zostanie dodany filtr raportu, nie zostaną zwrócone żadne wartości normy użytkownika ani przychodu w czasie rzeczywistym. Jeśli dla każdego użytkownika zdefiniowano wiele norm, należy użyć funkcji miary FILTER w celu odwołania się do określonej wartości normy. Przykład: FILTER("Quota Metric"."Quota Value" USING (Quota."Quota Name" = 'Sprzedaż') W tym przykładzie funkcja miary FILTER zwraca wartość normy dla określonej nazwy normy (Sprzedaż). Bez tej miary filtra zwrócona zostanie jedynie całkowita wartość wszystkich norm. Wymiary podmiotu i osoby kontaktowej uwzględniają hierarchię rejestru, co pozwala analizować miary i powiązane atrybuty na dowolnym poziomie. Wymiar rejestru umożliwia analizę miar i powiązanych atrybutów podmiotów i osób kontaktowych na dowolnym poziomie hierarchii rejestru.

Opublikowano: Sierpień 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.