| Drukuj Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF

2. 2. ##### Wykonywanie wyszukiwania zaawansowanego pojedynczego typu rekordu W tym temacie przedstawiono sposób wykonywania następujących zadań: Rozpoczęcie wyszukiwania zaawansowanego pojedynczego typu rekordu z następujących lokalizacji: Pasek czynności Okno wyszukiwania Lista powiązanych rekordów Wykonanie wyszukiwania zaawansowanego. W poniższej procedurze opisano sposób rozpoczęcia wyszukiwania zaawansowanego pojedynczego typu rekordu z poziomu paska czynności. Aby rozpocząć wyszukiwanie zaawansowane pojedynczego typu rekordu z paska czynności, należy: Jeżeli pasek czynności jest ukryty, należy go wyświetlić. Informacje na temat pokazywania i ukrywania paska czynności można znaleźć pod hasłem Pokazywanie i ukrywanie paska czynności - informacje. Nacisnąć przycisk "Zaawansowane" na pasku czynności w sekcji "Wyszukaj". Na stronie "Wyszukiwanie zaawansowane" wykonać następujące czynności: Nacisnąć przycisk radiowy "Następujące typy rekordów". Zaznaczyć pole wyboru dla typu rekordów, który ma być przeszukiwany. Upewnić się, że pola wyboru dla wszystkich pozostałych typów rekordów nie zostały zaznaczone. W sekcji "Szukaj w" wybrać jedną z następujących opcji: Zestaw rekordów Rejestr UWAGA: Sekcja "Szukaj w" nie jest wyświetlana w przypadku typów rekordów nieposiadających właścicieli, np. typów rekordów "Produkt" i "Użytkownik". Opcja "Rejestr" jest dostępna w sekcji "Szukaj w", tylko jeśli funkcja "Rejestr" została włączona dla firmy. Jeśli w sekcji "Szukaj w" wybrano opcję "Zestaw rekordów", wybrać jedną z następujących opcji, aby określić zestaw rekordów do przeszukania: Wszystkie rekordy, które mogę zobaczyć. Uwzględniane są rekordy, do których użytkownik ma co najmniej prawo dostępu "Wyświetlanie", wynikające z hierarchii zależności służbowych, poziomu dostępu przypisanego do roli i poziomu dostępu do współużytkowanych rekordów. UWAGA: Po wybraniu tej opcji uwzględniana jest opcja profilu firmy "Włączona widoczność dla kierownika" oraz ustawienie w roli użytkownika "Może czytać wszystkie rekordy". Jeśli opcja "Włączona widoczność dla kierownika" w profilu firmy nie jest zaznaczona, zestaw rekordów do wyszukiwania po wybraniu opcji "Wszystkie rekordy, które mogę zobaczyć" będzie taki sam, jak ten wyszukiwany po wybraniu opcji "Wszystkie rekordy dla zespołu, do którego należę", chyba że dla danego typu rekordu wybrano ustawienie "Może czytać wszystkie rekordy". Wszystkie rekordy, których jestem właścicielem. Wszystkie rekordy dla zespołu, do którego należę. Zawiera wyłącznie rekordy na przefiltrowanych listach, do których mają zastosowanie następujące reguły: Bieżący użytkownik jest właścicielem rekordu. Rekordy zostały bieżącemu użytkownikowi udostępnione przez właściciela za pomocą funkcji "Zespół". Rekordy zostały użytkownikowi udostępnione za pomocą funkcji przypisania grupowego dla podmiotów, działań, osób kontaktowych, gospodarstw domowych, możliwości oraz portfeli. Wszystkie rekordy, których właścicielem jestem ja lub moi podwładni. Zawiera wszystkie rekordy należące do bieżącego użytkownika lub jego podwładnych. Jeśli ta opcja zostanie wybrana, opcja "Włączona widoczność dla kierownika" w profilu firmy nie jest brana pod uwagę. Wszystkie rekordy dla zespołu, do którego należę ja lub moi podwładni. Zawiera rekordy zespołu, do którego należy bieżący użytkownik lub jego podwładni, jeśli w profilu firmy włączono opcję "Widoczność dla kierownika". Jeśli ta opcja zostanie wybrana, opcja "Włączona widoczność dla kierownika" w profilu firmy nie jest brana pod uwagę. Mój rejestr domyślny. Ustawienia domyślne selektora rejestru, zdefiniowane przez firmowego administratora. Jeśli w sekcji "Szukaj w" wybrano opcję "Rejestr", w selektorze rejestru wybrać rejestr, użytkownika lub pełnomocnika. Więcej informacji znajduje się pod hasłem Korzystanie z selektora rejestru. W poniższej procedurze opisano sposób rozpoczęcia wyszukiwania zaawansowanego pojedynczego typu rekordu w oknie wyszukiwania. Aby rozpocząć wyszukiwanie zaawansowane pojedynczego typu rekordu w oknie wyszukiwania, należy: W oknie wyszukiwania nacisnąć przycisk "Zaawansowane". W poniższej procedurze opisano sposób rozpoczęcia wyszukiwania zaawansowanego pojedynczego typu rekordu z listy powiązanych rekordów. Aby rozpocząć wyszukiwanie zaawansowane pojedynczego typu rekordu z listy powiązanych rekordów, należy: Na stronie szczegółów rekordu nadrzędnego przejść do odpowiedniej sekcji informacji powiązanych. W sekcji informacji powiązanych nacisnąć przycisk "Zaawansowane". W poniższej procedurze opisano sposób wykonania wyszukiwania zaawansowanego pojedynczego typu rekordu. Ta procedura ma zastosowanie w wyszukiwaniu zaawansowanym, które rozpoczęto za pomocą łącza "Zaawansowane" w oknach wyszukiwania lub na listach powiązanych rekordów, a także za pomocą łącza "Zaawansowane" na pasku czynności. Aby wykonać wyszukiwanie zaawansowane pojedynczego typu rekordu, należy: W sekcji "Wybór uwzględniania wielkości liter" na stronie wyszukiwania zaawansowanego zaznaczyć pole wyboru "Bez uwzgl. wielkości liter", jeśli jest to wymagane. Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że w wyszukiwaniu w określonych polach nie uwzględnia się wielkości liter. Pola te są w sekcji wprowadzania kryteriów wyszukiwania wyświetlane z użyciem niebieskiej czcionki. W sekcji "Wprowadzanie kryteriów wyszukiwania" wykonać następujące czynności: Z listy "Pole" wybrać odpowiednie pole. Jeśli rozpoczęto wyszukiwanie z paska czynności, to pola są wstępnie wypełniane przy użyciu pól wyszukiwania ukierunkowanego dotyczącego typu rekordu. Jeśli rozpoczęto wyszukiwanie z okna wyszukiwania lub z listy powiązanych rekordów, i jeśli wybrano już pole wyszukiwania w oknie wyszukiwania lub z listy powiązanych rekordów, to pierwsze pole kryteriów jest wstępnie wypełniane na podstawie wybranego pola wyszukiwania. Niektóre pola są zoptymalizowane w celu zwiększenia skuteczności wyszukiwania i sortowania list. Pola te są oznaczone na listach pól wyszukiwania kolorem szarym. Jeśli kryteria wyszukiwania obejmują pole, które nie zostało zoptymalizowane, wyszukiwanie może przebiegać wolniej. Można filtrować na podstawie maksymalnie 10 pól. UWAGA: W polach wyświetlanych przy użyciu purpurowej czcionki w sekcji "Wprowadzanie kryteriów wyszukiwania" nigdy nie uwzględnia się wielkości liter, niezależnie od ustawienia pola wyboru "Bez uwzględnienia wielkości liter". Pola te nie są zoptymalizowane pod kątem szybkiego wyszukiwania. Wprowadzić warunki, wartości filtrujące oraz operatory (AND, OR) definiujące filtr. Informacje o korzystaniu z warunków filtrowania są dostępne pod hasłem Warunki filtrowania - informacje. OSTRZEŻENIE: Wprowadzając wartości filtrujące, należy przestrzegać reguł opisanych pod hasłem Wartości filtrujące - informacje. W przeciwnym wypadku mogą nie zostać zwrócone właściwe rekordy. Przykłady Podmioty: Zamierzając utworzyć filtrowaną listę podmiotów z Kanady, których przychód roczny przekracza 100 000 000,00 $, należy wypełnić formularz w następujący sposób:
      Pole | Warunek | Wartości |
      --- | --- | --- | ---
      Przychód roczny | Większe niż | 100000000 | AND
      Kraj | Równe | Kanada |
      Namiary: Zamierzając utworzyć filtrowaną listę namiarów, z których potencjalny przychód roczny przekracza 100 000 000,00 $, zaś ocena wynosi A lub B, należy wypełnić formularz w następujący sposób:
      Pole | Warunek | Wartości |
      --- | --- | --- | ---
      Potencjalny przychód | Większe niż | 100000 | AND
      Ocena | Mniejsze niż | C |
(Wyszukiwania tylko z paska "Czynność") W sekcji "Wyświetlanie kolumn" wybrać pola, które w wynikach wyszukiwania mają być wyświetlane jako kolumny, przenosząc je z listy "Dostępne pola" na listę "Wybrane pola". Kolejność wybranych pól można zmienić za pomocą przycisku ze strzałką w górę lub w dół. WSKAZÓWKA: Po zwróceniu listy rekordów można szybko zmienić porządek kolumn na liście, przeciągając nagłówki kolumn w nową lokalizację i upuszczając je. Można opcjonalnie zapisać listę po zmianie porządku kolumn. (Opcjonalne). W sekcji "Porządek sortowania" należy określić wymagane początkowe pole sortowania i porządek sortowania w następujący sposób: Jeśli użytkownik nie chce określać pola sortowania i jeśli pole sortowania jest już zaznaczone, należy wyczyścić pole sortowania. Listy bez określonego pola sortowania są automatycznie sortowane według wyświetlanej kolumny, która zapewnia największą wydajność pracy. Dlatego zaleca się, aby podczas tworzenia listy nie określać pola sortowania dla wyszukiwań. Więcej informacji na temat określania porządku sortowania wyników wyszukiwania można znaleźć pod hasłem Wyszukiwanie zaawansowane pojedynczego typu rekordu - informacje. Aby określić pola sortowania, należy wykonać następujące czynności: Z listy rozwijanej "Sortuj wg" wybrać pierwsze pole sortowania, a następnie określić porządek sortowania, klikając opcję "Rosnąco" lub "Malejąco". Wybrać drugie i trzecie pole sortowania, w zależności od potrzeb, a następnie określić porządek sortowania w tych polach. Niektóre pola są zoptymalizowane w celu zwiększenia skuteczności wyszukiwania i sortowania list. Pola te są oznaczone na listach pól sortowania kolorem szarym. Jeśli jako pole sortowania wybrano pole, które nie zostało zoptymalizowane, wyszukiwanie może przebiegać wolniej. UWAGA: Nie można tu wybrać na pole sortujące pola będącego polem wyboru. Po utworzeniu listy można jednak kliknąć nagłówek kolumny, aby posortować pola według wartości z pola wyboru. Nacisnąć przycisk "Wykonaj". WSKAZÓWKA: Jeśli pojawi się komunikat informujący o upłynięciu limitu czasu wyszukiwania, należy uszczegółowić kryteria wyszukiwania i spróbować ponownie. Dodatkowe informacje o optymalizowaniu wyszukiwania i list można znaleźć na stronie internetowej "Szkolenie i asysta". Aby uzyskać do niej dostęp, należy kliknąć łącze globalne "Szkolenie i asysta" w górnej części strony aplikacji Oracle CRM On Demand. #### Tematy pokrewne Więcej informacji na temat wyszukiwania zaawansowanego pojedynczego typu rekordu można znaleźć w temacie: Wyszukiwanie zaawansowane pojedynczego typu rekordu - informacje

Opublikowano: Sierpień 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.