| Drukuj Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF

### Narzędzia importu i eksportu Na stronie "Narzędzia importu i eksportu" są dostępne różne narzędzia, stanowiące rozszerzenie programów wspomagających import i eksport w aplikacji Oracle CRM On Demand: Asystent importu. Więcej informacji znajduje się pod hasłem Asystent importu. Oracle Data Loader On Demand. Więcej informacji znajduje się pod hasłem Narzędzie klienta Oracle Data Loader On Demand. Oracle Migration Tool On Demand. Więcej informacji znajduje się pod hasłem Narzędzie klienta Oracle Migration Tool On Demand. Usługi internetowe Oracle. Więcej informacji znajduje się pod hasłem Integracja usług internetowych. Więcej informacji o wybieraniu odpowiedniej metody importu znajduje się w artykule o identyfikatorze 1801156.1 dostępnym w ramach asysty technicznej Oracle. Proces importu składa się z następujących kroków: Przygotowanie do importu danych Importowanie danych użytkownika Przeglądanie wyników importu Można również eksportować dane z aplikacji Oracle CRM On Demand do plików CSV. Aby uzyskać więcej informacji o eksportowaniu, należy kliknąć odpowiedni temat: Eksportowanie danych użytkownika Przeglądanie wyników eksportu Przed rozpoczęciem: Aby móc importować dane, użytkownik musi mieć przypisaną rolę zawierającą uprawnienia importu administracyjnego lub importu marketingowego. Uprawnienia importu administracyjnego pozwalają importować wszystkie typy rekordów, podczas gdy uprawnienia importu marketingowego pozwalają importować wyłącznie informacje o podmiotach, osobach kontaktowych i namiarach. Jeśli użytkownik chce zaimportować do 2000 osób kontaktowych, należy włączyć dla roli użytkownika uprawnienie "Import osobisty". Uprawnienie "Import osobisty" zwiększa kontrolę nad importami danych użytkownika. Więcej informacji o rolach można znaleźć pod hasłem Dodawanie ról. Zaleca się przejrzenie całej niniejszej sekcji, a także lekcji samouczka dotyczących importowania rekordów, zawierających dodatkowe informacje na temat wykonywania importu (najlepsze praktyki). OSTRZEŻENIE: Nie można cofnąć importu rekordów ani nie można ich masowo kasować. Dlatego, w celu uniknięcia późniejszego czyszczenia danych, dobrze jest przećwiczyć procedurę importu z plikiem 5-10 rekordów. Jeśli firma importuje dużą liczbę rekordów, można wziąć udział w sesji szkoleniowej obejmującej importowanie danych albo skontaktować się z działem opieki nad klientem. Więcej informacji o tych zasobach można uzyskać, klikając łącze globalne "Szkolenia i asysta", dostępne w górnej części każdej strony w aplikacji Oracle CRM On Demand. Należy pamiętać, że nie można importować ani eksportować pól połączonych w aplikacji Oracle CRM On Demand. Pole połączone to pole służące do wyświetlania wartości z wielu pól. Może też zawierać tekst. Możliwe jest jednak importowanie i eksportowanie poszczególnych pól wchodzących w skład pola połączonego. Aby móc eksportować dane, użytkownik musi mieć przypisaną rolę zawierającą uprawnienia eksportu administracyjnego. Istnieje możliwość importowania danych z plików z wartościami rozdzielonymi przecinkami (CSV) w celu automatycznego tworzenia rekordów w aplikacji Oracle CRM On Demand. Żaden plik CSV nie może przekraczać wielkości 20 MB. Aby zmniejszyć rozmiar pliku, można podzielić zbiór rekordów na kilka plików lub zmniejszyć ilość danych, kasując kolumny, które nie będą importowane. Przykładowy plik CSV można przejrzeć w Oracle Data Loader On Demand Guide. Tabela ta określa, jakie typy rekordów można utworzyć importując dane, oraz ile rekordów można zaimportować przy każdym uruchomieniu procesu importu.
Typ rekordu | Limit rekordów dla poszcz. importów
--- | ---
Podmiot | 30000
Adres podmiotu | 50000
Konkurent podmiotu | 50000
Osoba kontaktowa podmiotu | 50000
Partner podmiotu | 50000
Zespół ds. podmiotu | 50000
Adres | 30000
Umówione spotkanie | 30000
Umówione spotkanie - osoba kontaktowa | 50000
Umówione spotkanie - użytkownik | 50000
Środek trwały | 80000
Osoba kontaktowa (administrator) | 30000
Osoba kontaktowa - adres | 50000
Osoba kontaktowa - zespół | 50000
Kampania | 50000
Odbiorca kampanii | 50000
Rejestracje transakcji | 30000
Namiar | 30000
Śledzenie modyfikacji | 30000
Uwaga | 50000
Zamówienie | 30000
Pozycja zamówienia | 30000
Możliwość | 30000
Osoba kontaktowa powiązana z możliwością - rola | 50000
Produkt możliwości | 80000
Zespół ds. możliwości | 50000
Produkt | 80000
Kategoria produktu | 30000
Właściwość | 30000
Profil społecznościowy | 30000
Rozwiązanie | 50000
Zlecenie SR | 30000
Zadanie | 30000
Zadanie - osoba kontaktowa | 50000
Zadanie - użytkownik | 50000
Użytkownik | 500
Pojazd - osoba kontaktowa | 50000
W zależności od zaimplementowanych rozwiązań specyficznych dla branży do importu mogą być dostępne następujące rekordy:
Typ rekordu | Limit rekordów dla poszcz. importów
--- | ---
Przydział | 30000
Aplikacja | 30000
Zablokowany produkt | 30000
Plan biznesowy | 30000
Roszczenie | 30000
Licencja osoby kontaktowej | 30000
Ochrona ubezpieczeniowa | 30000
Obiekty niestandardowe | 30000
Szkoda | 30000
Dealer | 80000
Rejestracja transakcji | 30000
Zdarzenie | 30000
Konto finansowe | 30000
Posiadacz konta finansowego | 30000
Zasób konta finansowego | 30000
Plan finansowy | 30000
Produkt finansowy | 30000
Transakcja finansowa | 30000
Przydziały dla osób kontaktowych - pracowników OZ | 30000
Raport z kontroli magazynowej | 30000
Okres magazynowy | 30000
Uczestniczący podmiot | 30000
Przedmiot ubezpieczenia | 30000
Wniosek o Fundusze Marketingowe | 30000
Plan komunikatów | 30000
Pozycja planu komunikatów | 30000
Relacja elementu planu komunikatów | 30000
Odpowiedź na wiadomość | 30000
Cel | 30000
Partner | 30000
Program partnerski | 30000
Plan - podmiot | 30000
Plan - osoba kontaktowa | 30000
Plan - możliwość | 30000
Polisa | 30000
Posiadacz polisy | 30000
Portfolio | 30000
Cennik | 30000
Pozycja linii "Lista cen" | 30000
Próbka - oświadczenie | 30000
Magazyn próbek | 30000
Partia próbek | 30000
Transakcja dotycząca próbki | 30000
Podpis | 30000
Produkt ze specjalną kalkulacją cen | 30000
Zlecenie specjalnej kalkulacji cen | 30000
Pozycja transakcji | 30000
Pojazd | 80000

Opublikowano: Sierpień 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.