| Drukuj Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF

### Praca ze stroną startową "Konto finansowe" Strona startowa "Konto finansowe" stanowi punkt wyjścia do zarządzania kontami finansowymi. UWAGA: Administrator firmy może dostosować układ strony startowej "Konto finansowe". Ponadto, jeśli rola użytkownika zawiera uprawnienie "Personalizowanie stron startowych", użytkownik może dodawać sekcje do tej strony oraz usuwać z niej istniejące sekcje. ### Tworzenie konta finansowego Konto finansowe można utworzyć, naciskając przycisk "Nowe" w sekcji "Ostatnio zmodyfikowane konta finansowe". Więcej informacji znajduje się pod hasłami: Tworzenie rekordów i Pola konta finansowego. ### Praca z listami kont finansowych Wraz z aplikacją Oracle CRM On Demand dostarczany jest zbiór list standardowych. Wszystkie listy standardowe są publiczne. Użytkownik i jego kierownicy mogą tworzyć dodatkowe listy oparte na innych kryteriach. W poniższej tabeli opisano listy standardowe dla kont finansowych.
Lista kont finansowych | Filtry
--- | ---
Wszystkie konta finansowe | Wszystkie konta finansowe widoczne dla bieżącego użytkownika
Ostatnio zmodyfikowane konta finansowe | Wszystkie konta finansowe, które były ostatnio modyfikowane.
Aby wyświetlić listę, należy kliknąć na jej nazwie. Aby utworzyć nową listę, należy nacisnąć przycisk "Nowa". Więcej informacji na temat tworzenia list znajduje się pod hasłem Tworzenie i uszczegóławianie list. Aby wyświetlić wszystkie dostępne listy, utworzyć nową listę bądź wyświetlić, edytować lub skasować istniejącą listę, należy nacisnąć przycisk "Zarządzaj listami". Na stronie "Zarządzanie listami" są zawarte także listy standardowe, dostarczane wraz z aplikacją Oracle CRM On Demand. Listy te mają status "tylko do wyświetlania". W związku z tym nie można ich edytować ani kasować. ### Wyświetlanie ostatnio zmodyfikowanych kont finansowych W sekcji "Ostatnio zmodyfikowane konta finansowe" pokazywane są konta finansowe, które były ostatnio zmieniane. Aby rozwinąć listę, należy nacisnąć przycisk "Pokaż pełną listę". ### Dodawanie sekcji do swojej strony startowej "Konto finansowe" Jeśli przypisana rola użytkownika zawiera uprawnienie "Personalizowanie stron startowych", to użytkownik może dodawać sekcje do strony startowej "Konto finansowe" w zależności od tego, które sekcje administrator firmy udostępnił do wyświetlania na tej stronie startowej. W poniższej procedurze przedstawiono sposób dodawania sekcji do swojej strony startowej "Konto finansowe". Jak dodać sekcje do swojej strony startowej "Konto finansowe" Na stronie startowej "Konto finansowe" nacisnąć przycisk "Edytuj układ". Na stronie "Układ strony startowej konta finansowego" kliknąć strzałki, aby dodać lub usunąć sekcje oraz zmienić ich rozmieszczenie, posługując się ikonami ze strzałkami. Nacisnąć przycisk "Zapisz".

Opublikowano: Sierpień 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.