| Drukuj Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF

#### Wywoływanie przewodnika po procesie sprzedaży Na każdym etapie sprzedaży związanym z możliwością firma może zbierać określone informacje zgodnie z jej praktykami biznesowymi. Aby ułatwić użytkownikowi zbieranie tych informacji, administrator firmy może w każdej fazie procesu sprzedaży konfigurować zestaw kolejnych zadań, wymagać od użytkownika wprowadzania określonych informacji i dodawać dla niego informacje do przejrzenia. Uwaga: Firma może skonfigurować różne procesy sprzedaży (etapy, prawdopodobieństwa i informacje przewodnika) dla różnych ról i różnych typów możliwości. Jeśli na przykład jedni przedstawiciele handlowi sprzedają produkty, a inni — usługi, mogą oni być powiązani z innymi rolami i w związku z tym widzieć inne opcje dotyczące etapów sprzedaży oraz inne wskazówki przewodnika po procesie sprzedaży. Jak uzyskać dostęp do informacji przewodnika związanych z etapami sprzedaży Wybrać możliwość. Instrukcje dotyczące wybierania możliwości są dostępne pod hasłem Znajdowanie rekordów. Na stronie "Szczegóły możliwości" nacisnąć przycisk "Przewodnik". Przejrzeć na stronie "Przewodnik po procesie" informacje skonfigurowane przez administratora firmy i odpowiednio zaktualizować rekord możliwości. WSKAZÓWKA: Informacje można wydrukować, klikając stronę "Przewodnik po procesie" prawym przyciskiem myszy. UWAGA: W sekcji "Przydatne zasoby" kliknąć na łączu "Wyświetl" w wierszu dowolnego załącznika, aby wyświetlić dodatkowe informacje. Aby zaktualizować możliwość, nacisnąć przycisk "Edytuj" i zmienić informacje w rekordzie zgodnie z instrukcjami przewodnika. Zapisać rekord możliwości. Podczas aktualizowania pola "Etap sprzedaży" aplikacja monituje o wypełnienie wymaganych pól. Ponadto niektóre pola mogą zostać wypełnione domyślnie pewnymi wartościami, ale można je zaktualizować. Nacisnąć przycisk "Zamknij" w oknie "Przewodnik po procesie". W momencie zapisania rekordu, jeśli administrator firmy skonfigurował odpowiednią opcję, do możliwości i podmiotu związanego z tą możliwością są dodawane pewne zadania. #### Tematy pokrewne Pokrewne informacje są zawarte w następującym temacie: Konfigurowanie procesów sprzedaży, kategorii i przewodników

Opublikowano: Sierpień 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.