| Drukuj Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF

# Zarządzanie majątkiem W aplikacji Oracle CRM On Demand istnieją następujące typy rekordów do zarządzania majątkiem: Konta finansowe. Strony te służą do zarządzania informacjami o kontach finansowych. Posiadacze kont finansowych. Strony te służą do zarządzania informacjami o posiadaczach kont finansowych. Zasoby kont finansowych. Strony te służą do zarządzania transakcjami dotyczącymi pojedynczego produktu finansowego na koncie finansowym. Plany finansowe. Strony te służą do zarządzania planami finansowymi osoby kontaktowej lub firmy na co najmniej jednym określonym koncie finansowym. Produkty finansowe. Strony te służą do zarządzania informacjami o produktach finansowych. Transakcje finansowe. Strony te służą do śledzenia transakcji określonego konta finansowego. Portfele. Strony te służą do zarządzania kontami portfela. Gospodarstwa domowe. Strony te służą do zarządzania informacjami w przypadku grupy powiązanych osób kontaktowych zamieszkujących jedno gospodarstwo domowe. Uwaga: Wszystkie wymienione typy rekordów są dostępne wyłącznie w aplikacji Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Opublikowano: Sierpień 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.