| Drukuj Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF

3. #### Śledzenie partnerów i konkurentów możliwości Aplikacja Oracle CRM On Demand zawiera obszary, w których można śledzić informacje o partnerach lub konkurentach możliwości. Można na przykład śledzić informacje o tym, z którymi firmami (podmiotami) współpracuje się, a z którymi konkuruje w przypadku możliwości XYZ. W tym celu najpierw należy powiązać podmiot pełniący rolę partnera lub konkurenta z rekordem możliwości. (Można powiązać dowolną liczbę podmiotów partnerów lub konkurentów). Następnie należy dodać informacje o partnerze lub konkurencie, takie jak jego mocne i słabe strony, na stronie edycji partnera lub konkurenta możliwości. Przed rozpoczęciem. Należy utworzyć rekord podmiotu dla każdego partnera lub konkurenta, który ma zostać powiązany z możliwością. Informacje o dodawaniu rekordów znajdują się pod hasłem Tworzenie rekordów. Jak śledzić informacje o partnerach i konkurentach możliwości Wybrać możliwość. Instrukcje dotyczące wybierania możliwości są dostępne pod hasłem Znajdowanie rekordów. Na stronie "Możliwości — szczegóły" przewinąć do sekcji "Partnerzy związani z możliwością" lub "Konkurenci związani z możliwością" i wykonać jedną z następujących czynności: Aby powiązać podmiot, nacisnąć przycisk "Dodaj". Aby zaktualizować informacje, kliknąć na łączu "Edytuj" wyświetlanym obok istniejącego partnera lub konkurenta. Na stronie edycji partnera lub konkurenta możliwości wprowadzić wymagane informacje. W poniższej tabeli opisano niektóre pola, służące do śledzenia informacji dotyczących partnera lub konkurenta.
   Pole | Komentarze
   --- | ---
   Partner możliwości | Należy kliknąć na ikonie wyszukiwania i wybrać podmiot, który ma być śledzony jako partner dla danej możliwości. Jest to pole wymagane.
   Konkurent możliwości | Należy kliknąć na ikonie wyszukiwania i wybrać podmiot, który ma być śledzony jako konkurent dla danej możliwości. Jest to pole wymagane.
   Rola | Należy wybrać opcję definiującą relację między możliwością a podmiotem.
   Rola drugiej strony | Należy wybrać opcję definiującą relację odwrotną lub rolę.
   Data rozpoczęcia | Tego pola można użyć w celu zarejestrowania daty rozpoczęcia partnerstwa. Domyślną wartością jest data bieżąca. Jest to pole wymagane.
   Data zakończenia | Tego pola można użyć w celu zarejestrowania daty zakończenia partnerstwa.
   Główna osoba kontaktowa | Główny partner lub konkurent w przypadku tej możliwości.
Zapisać rekord.

Opublikowano: Sierpień 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.