| Drukuj Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF

## Procesy administrowania aplikacją Oracle CRM On Demand Strony administracyjne w aplikacji Oracle CRM On Demand umożliwiają zarządzanie wdrażaniem aplikacji Oracle CRM On Demand w systemach użytkowników oraz konfiguracją wymagań związanych z danymi. Przy użyciu stron administracyjnych można dostosowywać wygląd aplikacji Oracle CRM On Demand w zależności od określonych wymagań biznesowych. Podczas zarządzania wdrożeniem aplikacji Oracle CRM On Demand należy kierować się poniższymi wskazówkami: Dokonać przeglądu wszystkich dostępnych zasobów. Przed skonfigurowaniem nowego wdrożenia aplikacji Oracle CRM On Demand należy przejrzeć następujące zasoby: Przeczytać podręcznik Oracle CRM On Demand Administrator Preview Guide. Podręcznik ten jest dostępny dla wszystkich administratorów firmy i zawiera informacje dotyczące włączania funkcji w aplikacji Oracle CRM On Demand. Więcej informacji o sposobach uzyskiwania dostępu do podręcznika Oracle CRM On Demand Administrator Preview Guide można znaleźć, klikając na łączu "Szkolenie i asysta" w aplikacji Oracle CRM On Demand. Przejrzeć dodatkowe narzędzia, szablony, listy kontrolne i podręczniki, klikając na łączu "Szkolenie i asysta" w aplikacji Oracle CRM On Demand. Zapisać się na kurs "Podstawy administrowania" oferowany przez Oracle University. Ocena procesów biznesowych i ról użytkowników w firmie. W serwisie My Oracle Support jest dostępny do przejrzenia podręcznik Oracle CRM On Demand Administrator Rollout Guide. Należy pobrać niestandardowy szablon konfigurowania pól i użyć go w celu zaplanowania od podstaw poprawnego wdrożenia. Niestandardowy szablon konfigurowania pól jest dostępny na stronie "Narzędzia i szablony" w centrum szkoleń i asysty technicznej w serwisie My Oracle Support. Określając dostęp do danych i ich zabezpieczenia, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki i funkcje: Profile dostępu. Więcej informacji można znaleźć pod hasłem Zarządzanie profilami dostępu. Zespoły. Więcej informacji jest dostępnych pod hasłem Współużytkowanie rekordów (zespoły). Rejestry. Więcej informacji znajduje się pod hasłem Zarządzanie rejestrami. Widoczność dla kierownika. Więcej informacji znajduje się pod hasłem Konfigurowanie profilu swojej firmy i globalnych ustawień domyślnych. Należy zdefiniować model danych i odpowiednie pola. Oraz ocenić, które raporty wymagają analizy trendów lub analizy trendów w czasie rzeczywistym, i wskazać obsługiwane przez nie typy rekordów. Należy zdefiniować następujące procesy powiązane z zatwierdzaniem i wchodzące w interakcje z danymi: Konfigurowanie procesów sprzedaży. Więcej informacji znajduje się pod hasłem Konfigurowanie procesów sprzedaży, kategorii i przewodników. Definiowanie układów konwersji namiarów i odwzorowań pól. Więcej informacji znajduje się pod hasłem Administrowanie konwersją namiarów. Definiowanie sprawdzania poprawności pól. Więcej informacji znajduje się pod hasłem Zarządzanie polami - informacje. Definiowanie procesów Workflow. Więcej informacji znajduje się pod hasłem Zarządzanie procesami biznesowymi. Integracja aplikacji Oracle CRM On Demand z usługami internetowymi. Więcej informacji znajduje się pod hasłem Integracja usług internetowych. Należy zdefiniować środowiska testowe klienta (CTE) oraz wszelkie dodatkowe środowiska używane do testów i szkoleń. Konfiguracja firmy. Każda firma jest inna. W aplikacji Oracle CRM On Demand możliwe jest dostosowanie wielu ustawień firmy, dzięki czemu odpowiadają one konkretnym potrzebom biznesowym. Istnieje możliwość skonfigurowania roku obrotowego firmy, języków, walut, kursów wymiany itd. Można też ustawić odpowiednie prawa dostępu i środowiska CTE. Więcej informacji o konfiguracji ustawień firmy znajduje się pod hasłem Konfigurowanie profilu swojej firmy i globalnych ustawień domyślnych. Konfiguracja profilów użytkowników. Użytkownicy w firmie mają przypisane określone role i obowiązki. Niektórzy użytkownicy mają dostęp do określonych danych, natomiast inni - nie. Przed dodaniem tych użytkowników należy skonfigurować poziom dostępu i rolę dla każdego typu użytkownika. Można też skonfigurować role użytkowników aplikacji Oracle CRM On Demand. Więcej informacji znajduje się pod hasłem Dodawanie ról. Istnieje możliwość skonfigurowania profilów dostępu używanych w firmie. Więcej informacji można znaleźć pod hasłem Zarządzanie profilami dostępu. Konfiguracja może na przykład objąć model dostępu, rejestry, zespoły itd. Więcej informacji znajduje się pod hasłami Zarządzanie rejestrami i Współużytkowanie rekordów (zespoły). Konfiguracja modelu danych, na przykład przez dodanie lub zmianę nazw pól, typów rekordów itd. Również wymagania związane z danymi są inne w każdej firmie. Aplikacja Oracle CRM On Demand umożliwia dodanie nowych pól do istniejących typów rekordów, zmianę pól, aby odpowiadały warunkom biznesowym, lub dodanie nowych, niestandardowych typów rekordów. Przed dodaniem danych należy wykonać następujące działania: Dodać nowe pola i typy rekordów wymagane do zdefiniowania modelu danych. Więcej informacji znajduje się pod hasłami Tworzenie i edytowanie pól i Dodawanie typów rekordów. Zmienić nazwy pól i typów rekordów, aby dostosować je do określonych warunków biznesowych. Więcej informacji znajduje się pod hasłami Zarządzanie etykietami pól i Zmienianie nazw typów rekordów. Wypełnić listy wyboru. Można użyć funkcji importu, aby szybko zaimportować dużą liczbę wartości z listy wyboru do odpowiednich pól. Więcej informacji znajduje się pod hasłem Zmienianie wartości na liście wyboru. Skonfigurować układy. Wyświetlane mają być tylko pola wymagane dla każdej z ról. Można też zastosować układy dynamiczne. Więcej informacji znajduje się pod hasłami Dostosowywanie układów stron statycznych i Określanie układów stron dynamicznych. Skonfigurować procesy, takie jak procesy Workflow, procesy sprzedaży itd. Więcej informacji znajduje się pod hasłami Zarządzanie procesami biznesowymi i Konfigurowanie procesów sprzedaży, kategorii i przewodników. Skonfigurować listy dla ról. Pierwsze 10 list jest wyświetlanych na stronie startowej użytkownika. Zaleca się, aby listy nie zwracały dużej ilości danych. Zalecaną, łatwą w zarządzaniu liczbą rekordów zadań dziennie jest 25-100. Zalecane jest też przestrzeganie następujących wskazówek: O ile to możliwe, należy zawsze używać pól indeksowanych. Pola, które będą często aktualizowane przez użytkowników, należy umieszczać na listach. Więcej informacji o konfigurowaniu list znajduje się pod hasłem Tworzenie i uszczegóławianie list. Podanie informacji o miarach biznesowych przez generowanie raportów. Funkcja "Analizy" w aplikacji Oracle CRM On Demand pozwala generować raporty niestandardowe, odpowiednio do potrzeb biznesowych, a następnie udostępniać je użytkownikom. Więcej informacji dotyczących raportów jest dostępnych pod hasłem Analizy. Import danych i użytkowników. Funkcji importu można użyć w celu zaimportowania starszych danych do aplikacji Oracle CRM On Demand. Można zaimportować wszystkich użytkowników lub dodawać ich ręcznie przy użyciu strony "Zarządzanie użytkownikami". Po dodaniu użytkowników otrzymują oni wiadomość e-mail zawierającą tymczasowe hasło dostępu do aplikacji Oracle CRM On Demand, co umożliwia im natychmiastowe rozpoczęcie pracy. Więcej informacji o importowaniu danych znajduje się pod hasłem Narzędzia importu i eksportu.

Opublikowano: Sierpień 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.