| Drukuj Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF

#### Profil dostępu i ustawienia roli przekształcania namiarów Aby przekształcać namiary w podmioty, osoby kontaktowe, rejestracje transakcji lub możliwości, użytkownik musi mieć odpowiednie ustawienia w swojej roli użytkownika i w swoich profilach dostępu. W zależności od typów rekordów objętych procesem przekształcania namiarów oraz od sposobu skonfigurowania przez administratora firmy strony "Przekształcanie namiarów" mogą być dostępne następujące opcje: Nie przekształcaj Utwórz automatycznie Użyj istniejących W tym temacie opisano ustawienia roli i profilu dostępu wymagane do przekształcenia namiaru w zależności od tego, która z dostępnych opcji jest używana, oraz od typów rekordów objętych procesem przekształcania. ### Ustawienia roli na potrzeby przekształcania namiarów Aby przekształcić namiar w rekord danego typu, rola użytkownika musi być skonfigurowana w następujący sposób: Musi być włączone uprawnienie do przekształcania namiarów. Aby użytkownik mógł przekształcić namiar w inny typ rekordu z zastosowaniem opcji "Użyj istniejących", dla określonego typu rekordu musi być włączone ustawienie "Ma prawo dostępu". Aby użytkownik mógł przekształcić namiar w inny typ rekordu z zastosowaniem opcji "Utwórz automatycznie", dla określonego typu rekordu muszą być włączone ustawienia "Ma prawo dostępu" i "Może tworzyć". ### Ustawienia profilu dostępu na potrzeby przekształcania namiarów Poniższe tabele przedstawiają minimalne poziomy dostępu pozwalające użytkownikom na przekształcanie namiarów. Wymienione poziomy dostępu muszą być dostępne w profilu dostępu, którego aplikacja Oracle CRM On Demand używa do wyodrębniania poziomu dostępu użytkownika odnoszącego się do danego typu rekordu. Poniższa tabela przedstawia minimalny poziom dostępu wymagany dla typu rekordu "Namiar".
Typ rekordu | Poziom dostępu
--- | ---
Namiar | Odczyt/edycja
Poniższa tabela przedstawia minimalny poziom dostępu wymagany w przypadku typów rekordów powiązanych z typem rekordu "Namiar".
Typ rekordu | Typ powiązanych rekordów | Poziom dostępu
--- | --- | ---
Namiar | Ukończone działania | Odczyt/edycja
Otwarte działania | Odczyt/edycja
Obiekty niestandardowe od 01 do 03 | Odczyt
Obiekty niestandardowe od 04 do 40 | Odczyt/edycja
Namiar - zespoły | Odczyt/edycja
Poniższa tabela przedstawia minimalny poziom dostępu wymagany w przypadku innych typów rekordów głównego poziomu objętych procesem przekształcania w zależności od opcji wybranej przez użytkownika w tym procesie. UWAGA: Jeśli użytkownik wybierze opcję "Nie twórz" dla typu rekordu na stronie "Przekształcanie namiarów", przyznany mu poziom dostępu do danego typu rekordu nie będzie miał znaczenia.
Typ rekordu | Użyj istniejących | Utwórz automatycznie
--- | --- | ---
Podmiot | Tylko do odczytu | Tylko do odczytu
Działanie | Tylko do odczytu | Tylko do odczytu
Osoba kontaktowa | Tylko do odczytu | Tylko do odczytu
Rejestracja transakcji | Nie dotyczy | Tylko do odczytu
Możliwość | Nie dotyczy | Tylko do odczytu
Poniższa tabela przedstawia minimalny poziom dostępu wymagany w przypadku powiązanych typów rekordów w zależności od opcji wybranej przez użytkownika w procesie przekształcania.
Typ rekordu | Typ powiązanych rekordów | Użyj istniejących | Utwórz automatycznie
--- | --- | --- | ---
Podmiot | Zespół ds. podmiotu | Odczyt/tworzenie/edycja | Odczyt/tworzenie/edycja
Adresy | Tylko do odczytu | Opcja "Odczyt/tworzenie", jeśli namiar zawiera adres; w przeciwnym razie poziom dostępu nie ma znaczenia
Obiekty niestandardowe od 01 do 03 | Odczyt/tworzenie/edycja | Odczyt/tworzenie/edycja
Osoba kontaktowa | Podmioty | Tylko do odczytu | Tylko do odczytu
Adresy | Tylko do odczytu | Opcja "Odczyt/tworzenie", jeśli namiar zawiera adres; w przeciwnym razie poziom dostępu nie ma znaczenia
Osoba kontaktowa - zespół | Odczyt/tworzenie/edycja | Odczyt/tworzenie/edycja
Obiekty niestandardowe od 01 do 03 | Odczyt/tworzenie/edycja | Odczyt/tworzenie/edycja
Możliwość | Osoby kontaktowe | Nie dotyczy | Odczyt/tworzenie
Obiekty niestandardowe od 01 do 03 | Odczyt/tworzenie/edycja | Odczyt/tworzenie/edycja
Zespół ds. możliwości | Odczyt/tworzenie/edycja | Odczyt/tworzenie/edycja
Przychody | Nie dotyczy | Odczyt/tworzenie/edycja
### Dostęp do rekordów działań i obiektów niestandardowych powiązanych z namiarami W standardowej aplikacji przekształcanie namiaru zakończy się niepowodzeniem, jeśli użytkownik nie ma dostępu do edycji następujących danych: Działania powiązane z namiarem. Powiązane z namiarem rekordy typu "Obiekt niestandardowy", jeśli na stronie "Przekształcanie namiaru" zaznaczono opcję powiązania tych rekordów z podmiotem, osobą kontaktową lub możliwością. Jeśli jednak administrator zaznaczy ustawienie "Przekształcaj tylko działania możliwe do edycji" w profilu firmy, będzie można dokonać pomyślnego przekształcenia namiaru, nawet jeśli bieżący użytkownik nie ma dostępu do edycji wszystkich działań i odpowiadających im rekordów typu "Obiekt niestandardowy" powiązanych z namiarem. W takim przypadku tylko powiązane rekordy, w przypadku których bieżący użytkownik ma dostęp do edycji, zostaną powiązane z rekordami utworzonymi lub zaktualizowanymi w wyniku przekształcenia. Informacje dotyczące sposobu, w jaki aplikacja Oracle CRM On Demand określa, który profil dostępu należy zastosować, znajdują się w następujących tematach: Sposób określania praw dostępu do pracy z rekordami głównego typu rekordu Sposób określania praw dostępu do pracy z rekordami powiązanego typu rekordu UWAGA: Aby można było przekształcać namiary w rejestracje transakcji, w firmie użytkownika należy skonfigurować korzystanie z aplikacji Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition. Więcej informacji na temat konfigurowania modułu zarządzania relacjami z partnerami znajduje się w publikacji Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide.

Opublikowano: Sierpień 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.