| Drukuj Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF

4. #### Konfigurowanie terytoriów Przed rozpoczęciem: Jeśli terytoria nie zostały zdefiniowane na poziomie firmy, przed skonfigurowaniem informacji w aplikacji Oracle CRM On Demand należy określić konwencję nazw i hierarchię. Podczas wprowadzania informacji należy zacząć od najwyższego poziomu, a następnie dodać terytoria podrzędne. Poniższe procedury może wykonać tylko użytkownik, którego rola zawiera uprawnienie "Zarządzanie terytoriami". W poniższej procedurze opisano sposób konfigurowania terytorium. Jak skonfigurować terytorium Kliknąć łącze "Administracja" dostępne w prawym górnym rogu każdej strony. W sekcji "Zarządzanie użytkownikami i kontrola dostępu" kliknąć na łączu "Zarządzanie terytorium". Na stronie "Hierarchia terytoriów" wykonać jedną z poniższych czynności: Aby dodać terytorium, należy kliknąć na łączu "Nowe terytorium". Aby uaktualnić informacje o terytorium, należy kliknąć na odpowiednim łączu w kolumnie "Nazwa terytorium", a następnie na stronie "Szczegóły terytorium" nacisnąć przycisk "Edytuj". Wprowadzić wymagane informacje na stronie "Edytowanie terytorium".
   Pole | Opis
   --- | ---
   Nazwa terytorium | Limit 50 znaków.
   Terytorium nadrzędne | Jeśli jest to terytorium o najwyższym poziomie, to należy zostawić puste pole.
   Bieżąca norma | Można wprowadzić normę przypisaną do tego terytorium.
   Waluta terytorium | Dziedziczy domyślną walutę dla firmy.
Zapisać rekord. (Opcjonalnie) Aby dodać terytoria podrzędne, należy na stronie "Szczegóły terytorium" nacisnąć przycisk "Nowe" na pasku tytułu "Terytoria podrzędne". Jak uaktualnić terytorium nadrzędne Kliknąć łącze "Administracja" dostępne w prawym górnym rogu każdej strony. W sekcji "Zarządzanie użytkownikami i kontrola dostępu" kliknąć na łączu "Zarządzanie terytorium". Na stronie "Hierarchia terytoriów" należy wybrać terytorium podrzędne. Na stronie "Szczegóły terytorium" należy kliknąć na łączu "Edytuj". Na stronie "Edytowanie terytorium" należy kliknąć na ikonie "Wyszukaj" znajdującej się obok pola "Terytorium nadrzędne". W oknie "Wyszukiwanie" wybrać podmiot nadrzędny. Zapisać rekord. Jak uaktualnić rekordy związane z terytorium Istnieje kilka sposobów na uaktualnienie rekordów związanych z polami terytorium. Zazwyczaj jest to proces automatyczny: Menedżer przypisań: Aby wypełnić to pole oraz powiązanych z rekordem członków zespołu i właściciela, można użyć Menedżera przypisań. Importowanie: W celu uaktualnienia prawa własności terytorium na wielu rekordach, należy ustawić flagę ponownego przypisania właściciela, aby włączyć przypisywanie rekordów z użyciem Menedżera przypisań. Ręcznie: Terytorium może być przypisane do rekordu przez użytkownika.

Opublikowano: Sierpień 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.