| Drukuj Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF

3. #### Śledzenie środków trwałych Aby śledzić produkt sprzedany klientowi lub firmie, należy powiązać rekord produktu z podmiotem jako zasób. Produkt można powiązać z możliwością także jako środek trwały. W tym temacie przedstawiono sposób tworzenia środka trwałego poprzez powiązanie produktu z podmiotem za pośrednictwem strony "Szczegóły podmiotu" lub poprzez powiązanie produktu z możliwością z poziomu strony "Możliwość - szczegóły". UWAGA: Środki trwałe można również tworzyć na stronie startowej "Środki trwałe" oraz na stronach "Lista środków trwałych" i "Szczegóły". W przypadku tworzenia środka trwałego za pośrednictwem strony startowej "Środki trwałe" lub na stronie "Lista środków trwałych" albo "Szczegóły", aby powiązać środek trwały z podmiotem, w polu "Podmiot" w rekordzie środka trwałego należy wybrać podmiot. Podobnie w przypadku tworzenia środka trwałego za pośrednictwem strony startowej "Środki trwałe" lub na stronie "Lista środków trwałych" albo "Szczegóły", aby powiązać środek trwały z możliwością, w polu "Możliwość" w rekordzie środka trwałego należy wybrać możliwość. Pola "Podmiot" i "Możliwość" nie są wyświetlane w sposób domyślny na stronie "Edycja środka trwałego". Administrator musi je dodać do układu strony w typie rekordu "Środek trwały" dla roli użytkownika. Jak powiązać rekord produktu z podmiotem lub możliwością jako środek trwały Wybrać podmiot lub możliwość. Instrukcje dotyczące wybierania rekordów są dostępne pod hasłem Znajdowanie rekordów. Na stronie "Szczegóły podmiotu" lub "Możliwość - szczegóły" przewinąć do sekcji "Środki trwałe" i wykonać jedną z następujących czynności: Aby utworzyć zasób, nacisnąć przycisk "Nowy". Użytkownik tworzący zasób staje się domyślnie jego właścicielem. Aby zaktualizować informacje o zasobie, kliknąć na łączu "Edytuj" obok istniejącego zasobu. Na stronie "Edycja zasobu" wprowadzić wymagane informacje. UWAGA:W przypadku korzystania z branżowych wersji aplikacji Oracle CRM On Demand, środki trwałe mogą być wymieniane pod różnymi nagłówkami. Na przykład w Oracle CRM On Demand Automotive Edition środki trwałe są wymieniane jako pojazdy. W poniższej tabeli są opisane niektóre pola śledzenia informacji o zasobach. W przypadku korzystania z branżowych wersji aplikacji Oracle CRM On Demand mogą być widoczne dodatkowe pola.
   Pole | Opis
   --- | ---
   Środki trwałe - informacje kluczowe
   Nazwa produktu | Produkt dostarczony do klienta. Po powiązaniu rekordu produktu pola te są kopiowane z definicji produktu: "Kategoria produktu", "Część #", "Typ" i "Status".
   Nr seryjny | Numer seryjny środka trwałego. Jeśli wprowadzono numer seryjny środka trwałego, na listach środków trwałych, a także na innych stronach zawierających numer seryjny środka trwałego, można otworzyć rekord środka trwałego, drążąc numer seryjny. Jeśli nie wprowadzono numeru seryjnego środka trwałego, nie można otworzyć rekordu środka trwałego poprzez drążenie listy środków trwałych, chyba że na liście wyświetlone jest pole "Tytuł". UWAGA: Jeśli w rekordzie środka trwałego wprowadzono numer seryjny, numer ten będzie używany jako tytuł środka trwałego. W przeciwnym razie używana będzie nazwa produktu. W sekcji "Ostatnio zmodyfikowane środki trwałe" na stronie startowej środków trwałych, a także na innych stronach zawierających tytuł środka trwałego, można otworzyć rekord środka trwałego, drążąc tytuł danego środka.
   Cena zakupu | Cena zapłacona za produkt.
   Ilość | Ilość zakupionych jednostek produktu.
   Data wysyłki | Domyślnie jest to bieżąca data.
   Kategoria produktu | Tylko do odczytu. Skopiowane z definicji produktu.
   Nr katalogowy | Tylko do odczytu. Skopiowane z definicji produktu.
   Typ | Tylko do odczytu. Skopiowane z definicji produktu.
   Status operacyjny | Domyślnymi wartościami są "Nieaktywne", "Aktywne", "Bezczynne", "W górę", "Ograniczone użycie", "Obsługa", "W dół" i "Krytyczne - w dół".
   Gwarancja | Okres obowiązywania gwarancji.
   Kontrakt | Typ kontraktu, taki jak "Brąz", "Złoto", "Platyna" i "Srebro".
   Waluta | Waluta odnosząca się do "Ceny zakupu". Można wybrać inną walutę, aby przekształcić cenę na inną walutę, jeżeli administrator firmowy skonfigurował tę funkcję.
   Data powiadomienia | Data, która pojawia się w rekordzie zadania. W przypadku wprowadzenia "Daty powiadomienia" w rekordzie zasobu, zadanie jest tworzone przy zapisywaniu tego rekordu zasobu. Zadanie jest wyświetlane z komentarzem "Nazwa środka trwałego wymaga dalszych działań" na stronie "Moja strona startowa" oraz na stronie startowej "Podmiot" lub "Możliwość" w zależności od tego, czy użytkownik utworzył środek trwały dla podmiotu czy możliwości. Zadanie może także pojawić się na liście zadań na karcie "Kalendarz" w zależności od listy, która jest tam wyświetlana. WSKAZÓWKA: Ustawienie daty umożliwia określenie czasu dla przyszłych zadań dotyczących danego środka trwałego, takich jak powiadomienia o wygaśnięciu kontraktu czy gwarancji. UWAGA: Funkcja automatycznego tworzenia zadania jest aktywna tylko po wprowadzeniu daty powiadomienia w rekordzie środka trwałego, który jest powiązany z podmiotem lub możliwością.
   Typ środka trwałego | Typ środka trwałego. UWAGA: W standardowej aplikacji środki trwałe są uwzględnione na listach kont portfela w Oracle CRM On Demand. Jeśli jednak administrator zaznaczy w profilu firmy pole wyboru "Wykluczenie rekordów środków trwałych/pojazdów z kont portfela", na listach kont portfela zostaną uwzględnione tylko środki trwałe, które w polu "Typ środka trwałego" mają wartość "Portfel".
   Informacje dodatkowe
   Opis | Dodatkowe informacje o zasobie. Limit 250 znaków.

Opublikowano: Sierpień 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.