| Drukuj Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF

### Korzystanie ze skryptów oceny Jeśli administrator firmy skonfigurował skrypty ocen, można otwierać te skrypty w celu zbierania informacji o klientach lub możliwościach sprzedaży. Informacje te można następnie odwzorować na rekord nadrzędny, a później można ich używać w raportach i analizach. Aplikacja umożliwia otwieranie skryptów z poziomu następujących typów rekordów: Podmiot (ankiety podmiotu) Działanie (oceny działania dotyczące wizyty handlowej, zadania lub umówionego spotkania) Plan biznesowy (oceny planu biznesowego) Osoba kontaktowa (ankiety dot. zadowolenia klientów) Namiar (skrypty kwalifikowania namiaru) Cel (oceny celów) Możliwość (oceny możliwości) Zlecenie obsługi (skrypty rozmów i ankiety dotyczące zadowolenia klientów) Administrator firmy może skonfigurować filtry ułatwiające określanie odpowiedniej oceny dla zadania. Na przykład dla skryptu oceny kwalifikacji namiaru można skonfigurować następujące filtry: Poziom podmiotu = Złoto Segment = Duże Region = Zachód Następnie, w wyniku uruchomienia skryptu oceny z poziomu rekordu namiaru przy użyciu odpowiednich pól wartości filtru, jest wyświetlany właściwy skrypt kwalifikacji namiaru. Po ukończeniu oceny dane, które administrator firmy zmienia później w szablonie skryptu, nie są odzwierciedlane w ukończonym rekordzie oceny. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest sekcja odpowiedzi. Administrator firmy może w dowolnym momencie zmienić dane w sekcji odpowiedzi i zmiany te są odzwierciedlane na stronie szczegółów oceny, gdy użytkownik pracuje nad pytaniami szablonu. Przed rozpoczęciem. Aby można było używać skryptów ocen, konfiguracja roli użytkownika musi umożliwiać dostęp do rekordów ocen. Więcej informacji o wymaganych ustawieniach znajduje się pod hasłem Skrypty ocen — informacje podstawowe. Jak użyć skryptu oceny Wybrać rekord. Instrukcje dotyczące wybierania rekordów są dostępne pod hasłem Znajdowanie rekordów. Na stronie szczegółów rekordu przejść do sekcji skryptu i nacisnąć przycisk "Dodaj". W razie potrzeby wybrać filtr z okna "Wyszukiwanie". Jeśli tylko jeden skrypt spełnia kryteria określone przez administratora firmy, zostaje on otwarty automatycznie. W przeciwnym wypadku należy wybrać odpowiedni skrypt w oknie "Wyszukiwanie". WSKAZÓWKA: Aby znaleźć odpowiedni skrypt, należy wybrać żądaną opcję z listy rozwijanej i nacisnąć przycisk "Wykonaj". Na stronie skryptu zadać klientowi pytania i podać odpowiednie informacje. Nacisnąć przycisk "Zapisz". Zależnie od tego, w jaki sposób administrator firmy skonfigurował skrypt, mogą wystąpić następujące zdarzenia: Wynik jest obliczany i porównywany z wartością progową. Zależnie od tego, czy wynik jest powyżej, czy poniżej progu, jest obliczany rezultat końcowy. Wynik, odpowiedzi na pytania i rezultat są odwzorowywane z powrotem na rekord nadrzędny. Zostaje również wypełnione pole daty ostatniej oceny.

Opublikowano: Sierpień 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle i/lub spółki powiązane. Legal Notices.