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### Trabalhando com a página inicial Leads A Página inicial de leads é o ponto inicial para gerenciar leads. OBSERVAÇÃO: o administrador da empresa pode personalizar a apresentação da sua Página inicial de leads. Além disso, se a função de usuário incluir o privilégio Personalizar páginas iniciais, você poderá adicionar seções à página e removê-las da página. ### Criando um Lead Você pode criar um lead clicando no botão Novo na seção Meus leads exibidos recentemente. Para obter mais informações, consulte Criando registros e Campos de leads. ### Trabalhando com listas de leads A seção Listas de leads mostra várias listas filtradas. O Oracle CRM On Demand apresenta um conjunto de listas padrão. Todas as listas padrão são públicas. Você e seus gerentes podem criar listas adicionais, baseadas em diferentes critérios. A tabela a seguir descreve as listas padrão dos leads.
Lista de Leads | Filtro
--- | ---
Todos os Leads | Nenhum
Todos os Leads Convertidos | Exibe leads onde o campo Status é definido como Convertido
Todos os leads que estão sendo qualificados | Exibe leads onde o campo Status é definido como Qualificação
Todos os Leads Qualificados | Exibe leads onde o campo Status é definido como Qualificado
Leads Recentemente Criados | Exibe todos os leads, classificados por data de criação
Leads Recentemente Modificados | Exibe todos os leads, classificados por data de criação
Todos os Leads Rejeitados | Exibe leads onde o campo Status é definido como Rejeitado
Meus Leads | Exibe leads, classificados pela data de criação, que atendem a uma das seguintes condições: O campo Vendedor é definido com seu nome de usuário e o campo Status é definido como Qualificação. O campo Proprietário do lead é definido com seu nome de usuário, o campo Vendedor fica vazio e o campo Status é definido como Qualificação.
Meus Leads Novos | Exibe leads, classificados pela data de criação, que atendem a uma das seguintes condições: O campo Vendedor é definido com seu nome de usuário e o campo Status é definido como Qualificado. O campo Proprietário do lead é definido com seu nome de usuário, o campo Vendedor é definido com um nome de usuário que não é o seu e o campo Status é definido como Qualificação.
Meus Leads Recém-Atribuídos | Exibe leads que foram atribuídos a você pelo gerente de atribuições. Essa lista é classificada pela data de conclusão da última atribuição. O lead que foi atribuído mais recentemente a você pelo gerenciador de atribuições aparece no início da lista. Você também pode ver essa lista na seção Meus Leads Atribuídos Recentemente da página inicial Leads se essa seção estiver disponível no layout da página inicial Leads da sua função. OBSERVAÇÃO: quando o gerenciador de atribuições atribui um lead a você, é enviado automaticamente um e-mail para você. Quando clica na URL no e-mail e se conecta ao Oracle CRM On Demand, você é redirecionado automaticamente para a lista Meus Leads Atribuídos Recentemente.
Meus leads recém-criados | Exibe todos os leads que são seus. A lista é classificada por data de criação, com o lead criado mais recentemente no topo da lista.
Para visualizar uma lista, clique no nome dela. Para criar uma nova lista, clique em Nova. Para obter mais informações sobre criação de listas, consulte Criando e refinando listas. Para revisar todas as listas disponíveis, criar uma nova, ou visualizar, editar ou excluir uma existente, clique em Gerenciar Listas. Essa página também inclui as listas padrão entregues pelo Oracle CRM On Demand. Essas listas são apenas para visualização. Portanto, não pode ser editadas ou excluídas. ### Exibindo leads exibidos recentemente A seção Meus leads exibidos recentemente mostra os leads que você exibiu mais recentemente. ### Trabalhando com tarefas de lead A seção Minhas tarefas abertas relacionadas ao lead mostra as tarefas atribuídas a você, classificadas pelo prazo e depois por prioridade. Você ou seu gerente define o prazo e a prioridade. A prioridade da tarefa, como 1-Alta, 2-Média ou 3-Baixa, é indicada pelas setas: uma seta para cima para prioridade alta, nenhuma seta para prioridade média e uma seta para baixo para prioridade baixa. OBSERVAÇÃO: Se o administrador de sua empresa alterar os valores de exibição do campo Prioridade dos valores padrão (por exemplo, do valor padrão de 1-Alto para um valor de Mais alto), o Oracle CRM On Demand não exibirá setas no campo Prioridade das listas de tarefa, a menos que o administrador de sua empresa utilize os seguintes padrões: 1-rótulo, 2-rótulo ou 3-rótulo, quando rótulo é o nome que o administrador da empresa dá à prioridade de tarefa. Neste caso, Oracle CRM On Demand exibe uma seta para cima para 1-rótulo, nenhuma seta para 2-rótulo, uma seta para baixo para 3-rótulo e nenhuma seta para quaisquer outros valores de exibição. Por exemplo, Oracle CRM On Demand exibe uma seta para cima para um valor de 1-Meu mais alto, mas não exibirá nenhuma seta para um valor de Meu mais alto. Oracle CRM On Demand não exibe setas para valores personalizados que o administrador da empresa adicionar à lista de opções para o campo Prioridade. Para obter mais informações sobre como alterar os valores padrão para lista de opções, como o campo Prioridade, consulte Alterando valores da lista de opções. Para revisar uma tarefa, clique no link Assunto. Para revisar o lead ao qual a tarefa está associada, clique no nome do lead. Para expandir a lista de tarefas, clique em Exibir lista completa. ### Exibindo Leads Qualificados A seção Leads qualificados mostra uma lista de leads qualificados. O campo Nome completo é um link que abre o registro do lead. Para abrir o registro do lead, clique no campo Nome completo. Para expandir a lista, clique em Exibir lista completa. ### Usando relatórios para analisar o acompanhamento do lead Uma ou mais seções de relatório podem ser mostradas na sua Página inicial de leads. O administrador da empresa pode especificar quais seções do relatório são mostradas na página. Na edição padrão do Oracle CRM On Demand, a seção Análise de acompanhamento de leads é mostrada, que exibe o progresso feito em direção aos leads de qualificação nos últimos 90 dias. Para obter informações sobre como usar a seção Análise de acompanhamento de leads, consulte Analisando o acompanhamento de leads. ### Adicionando seções à página inicial de leads Se sua função de usuário incluir o privilégio Personalizar páginas iniciais, você poderá adicionar outras seções à sua Página inicial de leads, dependendo de quais seções o administrador da empresa disponibilizou para exibição na sua Página inicial de leads. Para adicionar seções à sua Página inicial de leads Na página inicial de leads, clique em Editar apresentação. Na página Apresentação da página inicial de leads, clique nas setas para adicionar ou remover seções e para organizar as seções na página. Clique em Salvar.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.