| Imprimir Abrir a versão em PDF da Ajuda on-line

##### Campos de carteira: preparação de importação OBSERVAÇÃO: esse recurso pode não estar disponível na sua versão do aplicativo, pois não é parte do aplicativo padrão. A tabela a seguir contém informações específicas sobre a configuração do seu arquivo CSV antes da importação de contas de carteira para o Oracle CRM On Demand. Essas informações complementam as diretrizes fornecidas no tópico Diretrizes de Tipo de Campo para Importação de Dados. Revise as informações de importação a seguir antes de realizar uma importação. OBSERVAÇÃO: a coluna Campo padrão nesta tabela contém somente o nome inicial (padrão) de cada campo. Não contém nenhum nome que foi alterado para sua empresa no Oracle CRM On Demand. Portanto, se um campo específico não for exibido quando você tentar importar seus dados, consulte o administrador da empresa para determinar o novo nome do campo.
Nome do campo padrão de conta de carteira | Tipo de Dados | Tamanho máximo | Comentários
--- | --- | --- | ---
Conta - Moeda | Lista de opções | 15 | Não é possível editar esta lista de opções. Portanto, os valores importados devem corresponder exatamente aos valores válidos.
Número da Conta | Texto | 100 | Nenhum
Tipo de Conta | Lista de opções | 30 | Valores padrão válidos: Contrato de anuidade, Apólice de grupo, 401K, Verificação, IRA, Seguro de vida, Fundo mútuo, Ganhos e Outros.
Taxa anual (%) | Número | 15 | Nenhum
Data de venda/cancelamento | Data | 7 | Nenhum
Limite de crédito | Moeda | 20 | Nenhum
Divisão | Texto | 50 | Nenhum
Data efetiva | Data | 7 | Nenhum
Data de Expiração | Data | 7 | Nenhum
ID Exclusivo Externo | Texto | 30 | Nenhum
Valor nominal | Moeda | 20 | Nenhum
Instituição | Texto | 100 | Nenhum
Local da instituição | Texto | 50 | Nenhum
Valor do empréstimo | Moeda | 20 | Nenhum
Vencimento | Data | 7 | Nenhum
Grupo de valores da lista de opções | Texto | 50 | Nenhum
Prêmio | Moeda | 20 | Nenhum
ID do Proprietário Principal | Texto | 50 | Nenhum
Produto | Texto | 50 | Nenhum
Data de compra | Data | 7 | Nenhum
Receita | Moeda | 20 | Nenhum
Classe de risco | Texto | 50 | Nenhum
Status | Lista de opções | 30 | Valores padrão válidos: Ativo, Pendente, Cotação, Encerrado e Fechado.
Período | Número | 20 | Nenhum
Unidade do período | Lista de opções | 20 | Valores padrão válidos: Dia, Semana, Mês e Ano.
Valor total de ativos | Moeda | 20 | Nenhum
Data de avaliação | Data | 7 | Nenhum
ID externo da instituição | Texto | 30 | Links da instituição com a conta.
ID externo do produto | Texto | 30 | Nenhum
#### Tópicos relacionados Consulte os seguintes tópicos para obter informações relacionadas: Carteiras Diretrizes de Tipo de Campo para Importação de Dados Importando seus Dados

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.