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#### Controlando a receita com base nos contatos Você pode controlar informações sobre a receita para cada um de seus contatos, que permite a sua empresa basear as previsões na receita do contato. Para isso, adicione registros de receita aos contatos. OBSERVAÇÃO: Como não faz parte da edição padrão do Oracle CRM On Demand, o recurso de rastreamento da receita talvez não esteja disponível para a empresa. A adição de registros de receita a contatos permite que você: Controle produtos, categorias de produto ou receitas previstas de cada contato Baseie as previsões na receita do contato da empresa Se a empresa basear suas previsões nos contatos, somente registros que atendem a esses critérios serão incluídos na previsão: O registro de receita do contato deve ter um status de Aberto, Pendente ou Fechado. O registro de receita do contato deve ter o campo Previsão marcado. O registro de receita não pode ser vinculado a uma oportunidade. Antes de começar. Sua empresa precisa informar a você o método de previsão que deseja usar. As empresas podem prever receita em oportunidade, produto da oportunidade, conta, receita do contato ou quantidade do produto, mas somente em um deles. O método de previsão da empresa determina quais campos você precisa preencher ao adicionar registros de receita aos contatos. Para adicionar receita aos contatos Selecione o contato. Para obter instruções sobre como selecionar contatos, consulte Localizando registros. Na Página de detalhes do contato, role para baixo até a seção Receitas e execute uma das ações a seguir: Para vincular um registro de receita, clique em Adicionar. Para atualizar informações sobre a receita, clique no link Editar próximo ao registro de receita existente. Na página Edição de receita, preencha os Campos de receita, consulte Controlando a receita com base nas contas. OBSERVAÇÃO: Se a empresa não usar a receita do contato para suas previsões, será melhor deixar a caixa de seleção Previsão em branco na página Receita. Salve o registro.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.