| Imprimir Abrir a versão em PDF da Ajuda on-line

6. ### Rastreando visitas (chamadas de vendas) para clientes OBSERVAÇÃO: este recurso só está disponível no Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Além disso, as informações neste tópico levam em conta que a sua empresa usa o conjunto padrão de valores para o campo da lista de opções Status. No entanto, se o seu administrador alterar o conjunto padrão de valores no campo da lista de opções Status, o processamento de atividades no Oracle CRM On Demand poderá não funcionar conforme descrito neste tópico. Você pode fazer o seguinte na página Detalhes da chamada: Rastrear visitas (chamadas de vendas) para clientes, gravando informações como os produtos apresentados, as amostras, os itens promocionais ou educacionais entregues, as soluções debatidas e os contatos relacionados. Você pode rastrear visitas (chamadas de vendas) a clientes de uma das seguintes maneiras: Adicionando produtos detalhados, amostras entregues, solicitações de amostra e informações de item promocional até a chamada principal. Adicionando participantes à chamada pai e rastreando os produtos detalhados, as amostras entregues, as solicitações de amostra e as informações de item promocional para cada registro de participante individual. OBSERVAÇÃO: Um participante é um indivíduo presente em uma reunião ou uma chamada telefônica. Se estiver usando participantes para rastrear visitantes (chamadas de vendas) até clientes, observe o seguinte: Todos os participantes herdarão todas as informações detalhadas do produto na chamada pai. As informações do participante não afetarão as informações de contato principal na chamada pai. Salvar as informações como um modelo, chamado de Chamada inteligente. Ele será útil quando você visitar vários clientes com o mesmo objetivo, como inscrever investigadores clínicos. Você pode manter o modelo privado ou disponibilizá-lo para uso por outras pessoas (público). Quando você aplica o modelo Chamada inteligente a uma nova chamada, a maioria das informações da chamada inteligente preenche automaticamente o novo registro, inclusive produtos detalhados, itens promocionais entregues e informações de amostras entregues relacionadas à chamada. No entanto, outros campos, como números de lote das amostras entregues, não são salvos como parte do modelo. Depois de aplicar o modelo Chamada inteligente a uma chamada, você poderá atualizar os campos restantes para rastrear os detalhes dessa visita. Se o administrador da empresa tiver incluído o campo Data da última chamada na página Conta ou Contato - Edição, esse campo será atualizado automaticamente na conta vinculada e em todos os contatos vinculados. A atualização ocorre quando você altera o status da chamada para Concluído e salva o registro. O campo reflete a hora de início e a data da chamada. OBSERVAÇÃO: O Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales pode coexistir com a configuração Chamada Inteligente no Oracle CRM On Demand, mas não oferece suporte ou resposta para Chamadas Inteligentes. Para obter mais informações sobre chamadas inteligentes, consulte Gerenciando chamadas inteligentes. Envie as informações da chamada a serem usadas no processo de reconciliação para períodos do estoque. O Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition faz o seguinte após o envio das informações de detalhes da chamada: Define o status Atividade da chamada como Enviado. Bloqueia todos os registros de Detalhes da chamada com status definido como Enviado para evitar qualquer alteração ou exclusão desses registros. Para obter informações sobre o bloqueio de objetos relacionados a objetos de atividade da chamada, consulte o Configuration Guide for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Cria uma transação com desembolso usada no processo de reconciliação para o período de estoque. Para obter mais informações, consulte Reconciliando um período de estoque, Processo de reconciliação do estoque, Exibindo transações com desembolso. OBSERVAÇÃO: se o registro da chamada não contiver uma licença válida do estado do contato ou um registro de assinatura associado, e as verificações de validação dessas condições tiverem sido configuradas pelo administrador na página Preferências relacionadas a ciências biológicas, o Oracle CRM On Demand exibirá uma mensagem de erro e impedirá o envio da chamada. Para obter informações sobre as preferências relevantes, consulte as informações disponíveis em Ativar validação da licença do estado do contato e Ativar validação de assinatura, em Definindo preferências relacionadas a ciências biológicas. ### Limitações ao alterar os contatos principais utilizados em chamadas de contato Caso tenha salvado uma chamada de contato e depois altere o contato principal utilizado na chamada, ocorrerá o seguinte: A chamada será listada no contato principal original e no novo contato principal. A chamada utiliza o novo contato principal em ambos os locais. A linha de assunto permanece a mesma em ambas as chamadas. O exemplo a seguir explica o resultado da alteração do contato principal: É possível criar dois contatos: Jack e Jill. É possível criar uma chamada de contato para chamar Jack, Call_Jack. O contato principal é definido como Jack nesta chamada. O contato principal é alterado para Jill. na chamada Call_Jack. Oracle CRM On Demand cria automaticamente uma segunda chamada no contato Jill, porém utiliza o assunto original (Call_Jack). Dessa forma, a chamada Call_Jack é listada em ambos os contatos Jack e Jill. Se necessário, é possível alterar a linha de assunto da chamada listada como Jill para algo mais adequado como Call_Jill. Antes de começar: Para adicionar, editar ou enviar chamadas (chamadas da conta ou chamadas de contato), a função deve incluir o privilégio Chamadas: ativar detalhamento de chamada. Para gerenciar o acesso às chamadas e configurar o envio automático de chamadas para o aplicativo Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales, a função deve incluir o privilégio Chamadas: Gerenciar Chamadas. Normalmente, o privilégio é concedido apenas aos administradores de empresa. Para rastrear uma visita (chamada de vendas) para um cliente Na página inicial Contas ou Contatos, abra a conta ou o contato da visita. Para obter instruções sobre como selecionar registros, consulte Localizando registros. OBSERVAÇÃO: é possível planejar uma visita (chamada de vendas) para até vinte e cinco clientes simultaneamente usando-se o recurso de planejamento de chamadas em massa no Oracle CRM On Demand. Para obter mais informações sobre como criar uma chamada planejada para vários clientes, consulte Planejamento de chamada em massa. Na página Detalhe da conta ou Detalhes do contato, na seção Chamadas, clique em Nova chamada ou Chamada automática para criar um novo registro de chamada. OBSERVAÇÃO: se a seção Chamadas não estiver visível na sua página Detalhes, clique no link Editar apresentação no canto superior direito da página e adicione a seção Chamadas à apresentação da sua página. Se a seção não estiver disponível para ser adicionada à apresentação da página, entre em contato com o administrador da empresa. Quando você clica em Nova chamada, você é levado à página Edição da chamada, na qual deve inserir a maioria das informações manualmente para o registro de nova chamada. Verifique se você especificou Chamada no campo Tipo. Caso contrário, os seguintes itens relacionados não estarão disponíveis para você: Amostras entregues, Itens promocionais, Produtos detalhados. Quando você clica em Chamada automática, é levado à página Detalhes da chamada, na qual os dados do campo a seguir são preenchidos automaticamente para o registro de nova chamada. O campo Status tem um valor de Planejado. O campo Data de término tem um valor igual a Data de início mais 30 minutos. O campo Assunto tem um valor Chamada automatizada, além de mostrar o nome da Conta ou do Contato. O campo Tipo tem um valor de Chamada. AVISO: os clientes do Oracle CRM On Demand Life Sciences não devem tentar desativar ou personalizar Type=Call. Na página Edição da chamada ou Detalhe da chamada, faça o seguinte: Para preencher o registro da nova chamada com informações de um modelo Chamada inteligente existente, clique no ícone Pesquisa próximo ao campo Chamada inteligente e selecione a chamada inteligente. Especifique ou atualize as informações. A tabela que descreve campos de registro de chamada no final deste procedimento fornece informações adicionais sobre alguns dos campos. OBSERVAÇÃO: Os administradores da empresa podem personalizar o Oracle CRM On Demand de várias maneiras, como alterar os nomes dos tipos de registro, campos e opções em listas. Portanto, as informações exibidas podem ser diferentes das informações padrão descritas na ajuda on-line. Os campos personalizados definidos pelo administrador da empresa são salvos no modelo Chamada Inteligente. Salve o registro executando um dos procedimentos a seguir: Na página Edição de chamada, clique em Salvar. Na página Detalhes da chamada, clique em Salvar como uma chamada inteligente particular ou Salvar como uma chamada inteligente pública. Para obter mais informações, consulte Salvando informações detalhadas da chamada como um modelo. Em seguida, execute um dos seguintes procedimentos na página Detalhes da chamada, conforme necessário: Adicione produtos detalhados, amostras entregues, solicitação de amostra ou itens de linha do item promocional ao registro de chamada pai. Adicione um item de linha do participante ao registro de chamada pai, depois adicione produtos detalhados, amostras entregues, solicitação de amostra ou itens de linha do item promocional ao registro do participante. Para obter mais informações sobre essas tarefas, consulte os seguintes tópicos: Adicionando participantes a chamadas Vinculando informações detalhadas do produto a chamadas Vinculando informações de amostras entregues a chamadas Vinculando informações do item promocional a chamadas Vinculando informações da solicitação de amostra a chamadas Clique em Enviar para enviar as informações detalhadas da chamada para processamento. Consulte Enviando informações detalhadas da chamada para rastreamento de estoque.
   Campo | Descrição
   --- | ---
   Informações-Chave sobre a Chamada
   Assunto | Limitado a 100 caracteres. O nome do modelo Chamada inteligente.
   Contato Principal | Preenchido automaticamente. Se essa chamada estiver vinculada a uma conta e a um contato, o registro da chamada será exibido como informações relacionadas nas páginas Contas e Contatos - Detalhes. OBSERVAÇÃO: esse campo não é copiado no novo registro quando você cria um novo registro de chamada de um modelo de chamada inteligente.
   Conta | Preenchido automaticamente e somente leitura. Se essa chamada estiver vinculada a uma conta e a um contato, o registro da chamada será exibido como informações relacionadas nas páginas Contas e Contatos - Detalhes. OBSERVAÇÃO: esse campo não é copiado no novo registro quando você cria um novo registro de chamada de um modelo de chamada inteligente.
   Endereço | Exibe o endereço completo, obtido dos campos de endereços individuais do registro da conta ou do contato. OBSERVAÇÃO: esse campo não é copiado no novo registro quando você cria um novo registro de chamada de um modelo de chamada inteligente.
   Chamada Inteligente | Se a sua função de usuário incluir o privilégio, você poderá selecionar um modelo de Chamada inteligente. OBSERVAÇÃO: esse campo não é copiado no novo registro quando você cria um novo registro de chamada de um modelo de chamada inteligente.
   Status | Status da visita (chamada), que pode ser um dos seguintes: atribuído, concluído, diferido, em chamada, em bate-papo, em andamento, não iniciado, planejado, assinado, enviado, enviando ou aguardando alguém. O Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition usará estes valores de status quando estiver processando chamadas: Planejado. A chamada aparece no Calendário e na seção Chamadas planejadas nas páginas Calendário. Para ver chamadas planejadas no Calendário e na seção de Chamadas planejadas da página Calendário, a função de usuário deve incluir o privilégio Chamadas: chamadas planejadas do calendário. Assinado. O conteúdo da chamada foi confirmado pelo destinatário da chamada. O Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition bloqueou a chamada e não será possível fazer alterações posteriores nas amostras entregues, nos itens promocionais entregues ou nas solicitações de amostra da chamada. Enviado. O Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition processou a chamada e criou transações para reconciliação depois que o usuário clicou na página Enviar detalhes da chamada da conta ou Detalhes da chamada do contato. Enviando. O aplicativo Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales define esse status, que aciona as regras de workflow configuradas pelo administrador da empresa para atualizar o registro de chamadas. O status Enviando e as regras de workflow são usadas para oferecer suporte à integração do Oracle CRM On Demand com o aplicativo Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales. OBSERVAÇÃO: O status Assinado ou Enviando acionará o envio de chamadas para o aplicativo Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales se o administrador da empresa tiver configurado a ação de evento de tempo de execução do workflow para o registro Atividade. Para obter mais informações sobre como configurar a ação de evento de tempo de execução, consulte o Configuration Guide for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Para obter informações gerais sobre a configuração das regras de workflow, consulte Configuração de workflow. OBSERVAÇÃO: esse campo não é copiado no novo registro quando você cria um novo registro de chamada de um modelo de chamada inteligente.
   Moeda da Atividade | Você poderá selecionar uma moeda diferente para converter o preço para outra moeda, se o administrador da empresa configurar esse recurso.
   Objetivo | Limite de 1.500 caracteres
   Hora de Início | Data e hora de início da chamada. Define a data de hoje e meio-dia como padrão. OBSERVAÇÃO: esse campo não é copiado no novo registro quando você cria um novo registro de chamada de um modelo de chamada inteligente.
   Duração | Campo calculado (em minutos) com base na hora de início e na hora de término. OBSERVAÇÃO: esse campo não é copiado no novo registro quando você cria um novo registro de chamada de um modelo de chamada inteligente.
   Hora de Término | Define a hora de início mais 30 minutos como padrão. OBSERVAÇÃO: esse campo não é copiado no novo registro quando você cria um novo registro de chamada de um modelo de chamada inteligente.
   Tipo | Ela pode ser uma das seguintes: Chamada, Correspondência, Demonstração, E-mail, Evento, Fax, Reunião, Pessoal, Apresentação, Outro ou Tarefa. Para realizar o gerenciamento de amostras, você deve escolher Chamada.
   Tipo de Chamada | (Somente leitura) Exibe Chamada da conta, Chamada profissional, Chamada do participante ou Chamada geral, dependendo do tipo de chamada. OBSERVAÇÃO: O campo Tipo de chamada assume como padrão Chamada profissional para chamadas de contato, Chamada da conta para chamadas de conta pai e Chamada do participante durante a adição de participantes à chamada de conta pai.
   Nº de ref. | Campo de texto que pode ser usado para armazenar o número de referência de um item relacionado, como um documento assinado. OBSERVAÇÃO: esse campo não é copiado no novo registro quando você cria um novo registro de chamada de um modelo de chamada inteligente.
   Informações Adicionais
   Custo | OBSERVAÇÃO: esse campo não é copiado no novo registro quando você cria um novo registro de chamada de um modelo de chamada inteligente.
   Assinatura em Papel | OBSERVAÇÃO: esse campo não é copiado no novo registro quando você cria um novo registro de chamada de um modelo de chamada inteligente.
   Privado | OBSERVAÇÃO: esse campo não é copiado no novo registro quando você cria um novo registro de chamada de um modelo de chamada inteligente.
   Descrição | Limite de 16.350 caracteres.
   Próxima Chamada | Limite de 1.500 caracteres. OBSERVAÇÃO: esse campo não é copiado no novo registro quando você cria um novo registro de chamada de um modelo de chamada inteligente.
### Tópicos relacionados Consulte os seguintes tópicos para obter informações relacionadas sobre como rastrear visitas a clientes: Entregando amostras durante uma chamada de vendas Definindo o número máximo de vezes que os contatos podem receber amostras Autorizando contatos a receberem amostras Controlando os melhores tempos de chamada

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.