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5. #### Processo de configuração de perfis de acesso Este tópico descreve como configurar os perfis de acesso. OBSERVAÇÃO: o Oracle CRM On Demand gera registros de auditoria de todas as alterações feitas nos perfis de acesso. Se sua função de usuário incluir o privilégio Acessar trilha de auditoria principal e Auditoria de configuração de administração, então você poderá exibir a trilha de auditoria das alterações feitas nos perfis de acesso. Para obter mais informações sobre como exibir a trilha de auditoria, consulte Revisando alterações de configuração de administração na trilha de auditoria. Antes de começar. Para que você exiba, crie ou revise perfis de acesso em sua empresa, sua função deve incluir o privilégio Gerenciar usuários e acesso. Para configurar um perfil de acesso, execute as seguintes tarefas: Adicionando Perfis de Acesso. Especificando os níveis de acesso para tipos de registro principais. Especificando os níveis de acesso para tipos de registro relacionados. Para links aos tópicos que fornecem informações adicionais sobre perfis de acesso, consulte Tópicos relacionados para perfis de acesso. ##### Adicionando Perfis de Acesso Você pode adicionar um perfil de acesso fazendo o seguinte: Criando um novo perfil Copiando um perfil existente e editando seus níveis de acesso O procedimento a seguir descreve como adicionar um perfil de acesso. Para adicionar um perfil de acesso No canto superior direito de qualquer página, clique no link global Administração. Na seção Controles de gerenciamento e acesso de usuário, clique no link Controles de gerenciamento e acesso de usuário. Na seção Gerenciamento de perfil de acesso, clique no link Perfis de acesso. Na Lista de perfis de acesso, faça o seguinte: Para criar um novo perfil com base em um perfil existente, clique em Copiar no perfil que deseja copiar. Para criar um novo perfil que não se baseie em um perfil existente, clique em Novo na barra de título. O Assistente de perfil de acesso é aberto para orientar você em meio ao processo. Na Etapa 1 do Assistente de perfil de acesso, forneça um nome e uma descrição, além de definir os campos restantes conforme necessário. Os campos restantes estão descritos na tabela a seguir.
   Campo | Descrição
   --- | ---
   Para tradução | A caixa de seleção Para tradução é ativada somente nas seguintes circunstâncias: Quando o nome de um perfil de acesso existente está sendo alterado O nome do perfil de acesso existente já foi traduzido em um ou mais idiomas adicionais Nessas circunstâncias, você pode usar a caixa de seleção Para tradução a fim de indicar se o nome do perfil de acesso traduzido deve ser substituído pelo novo nome ou se deve permanecer inalterado. Dependendo da configuração da caixa de seleção Para tradução, o nome do perfil de acesso é exibido do seguinte modo: Se você marcar a caixa de seleção Para tradução, o novo nome será exibido no idioma em que foi informado, independentemente do idioma usado para exibir a lista dos perfis de acesso. Quando a lista de perfis de acesso é visualizada no idioma em que o novo nome foi inserido, o nome é exibido na fonte padrão. No entanto, quando a lista de perfis de acesso é visualizada em algum outro idioma, o nome é exibido em fonte azul entre colchetes. Se você não marcar a caixa de seleção Para tradução, o novo nome será exibido quando a lista dos perfis de acesso for exibida no idioma em que o novo nome foi informado. No entanto, quando a lista de perfis de acesso é visualizada em algum outro idioma, o nome do perfil de acesso traduzido original ainda aparece. A caixa de seleção Para tradução não tem nenhum efeito quando um novo perfil de acesso é adicionado. Nesse caso, o novo nome aparece automaticamente na lista de perfis de acesso em todos os idiomas. Quando a lista de perfis de acesso é visualizada no idioma em que o novo nome foi inserido, o nome do novo perfil de acesso é exibido na fonte padrão. Quando a lista de perfis de acesso é visualizada em algum outro idioma, o nome do novo perfil de acesso é exibido em fonte azul entre colchetes.
   Atribuível a membros da equipe | Para disponibilizar o perfil de acesso a fim de permitir sua atribuição a membros da equipe, marque essa caixa de seleção.
   Atribuível a usuários do livro | Para disponibilizar o perfil de acesso para atribuição aos usuários do livro, marque a caixa de seleção. Para obter mais informações, consulte Criando perfis de acesso para livros.
   Desativado | Se você marcar a caixa de seleção, o perfil de acesso será desativado. Um perfil de acesso desativado não pode ser usado em nenhuma nova associação com funções, equipes ou livros. No entanto, o perfil de acesso desativado continuará funcionando quando tiver sido associado anteriormente a uma função, uma equipe ou um livro até que outro perfil de acesso seja atribuído à função, à equipe ou ao livro.
OBSERVAÇÃO: por padrão, as caixas de seleção Atribuível a membros da equipe e Atribuível a usuários do livro são marcadas nos perfis de acesso Editar, Completo e Somente leitura predefinidos. Desse modo, quando um usuário adiciona outro usuário a uma equipe ou um livro, a lista opções de perfis de acesso que aparece na caixa de diálogo Adicionar usuários ou Editar usuários inclui esses perfis de acesso predefinidos. Se você quiser evitar que os usuários atribuam algum desses três perfis de acesso a um usuário em um livro ou a um livro de usuários em uma equipe, desmarque a caixa de seleção apropriada desse perfil de acesso. ##### Especificando níveis de acesso para tipos de registro principais Para especificar níveis de acesso para tipos de registro principais, conclua as etapas do procedimento a seguir. Para especificar níveis de acesso para tipos de registro principais Na Etapa 2 do Assistente de perfil de acesso, selecione o nível de acesso para cada um dos tipos de registro principais. Escolha dentre: Somente Leitura Leitura/Edição Leitura/Edição/Exclusão Para obter mais informações sobre os níveis de acesso dos tipos de registro principais, consulte Sobre os níveis de acesso dos tipos de registro principais. Se você quiser especificar níveis de acesso para os tipos de registro relacionados a um tipo de registro principal, clique no link Informações relacionadas do tipo de registro principal. Do contrário, clique em Concluir para salvar as alterações. A maioria dos tipos de registro tem um link Informações relacionadas. A seção Informações relacionadas aparece como registros vinculados nas páginas de detalhes do registro. Para obter mais informações sobre como especificar níveis de acesso para tipos de registro relacionados, consulte Especificando níveis de acesso para tipos de registro relacionados. ##### Especificando níveis de acesso para tipos de registro relacionados Para especificar os níveis de acesso para tipos de registro relacionados, conclua as etapas do procedimento a seguir. Para especificar níveis de acesso para tipos de registro relacionados Na etapa 2 do Assistente de perfil de acesso, clique no link Informações relacionadas do tipo de registro principal para o qual você deseja especificar o nível de acesso para um ou mais tipos de registro relacionados. Selecione o nível de acesso apropriado para cada tipo de registro de informações relacionadas. A lista de opções do nível de acesso exibida no campo do nível de acesso de cada tipo de registro relacionado depende do relacionamento entre o tipo de registro relacionado e o tipo de registro pai. Dependendo do nível de acesso definido no campo e no Assistente de gestão de funções, você pode conceder ou revogar os direitos do usuário de criar, atualizar ou exibir registros desse tipo. Para obter mais informações sobre os níveis de acesso dos tipos de registro relacionados, consulte Sobre os níveis de acesso dos tipos de registro relacionados. OBSERVAÇÃO: para criar uma nova oportunidade, o nível de acesso ao tipo de registro relacionado Receita no tipo de registro Oportunidade deve ser definido como Completo. Para obter informações sobre as configurações de perfil de acesso que são obrigatórias para converter leads, consulte Configurações de função e perfil de acesso para converter leads. Para obter informações sobre as configurações de perfil de acesso que são obrigatórias para converter registros de negócios, consulte Configurações de função e perfil de acesso para converter registros de negócios. Quando terminar de definir os níveis de acesso nos tipos de registro relacionados a um tipo de registro principal, clique em Anterior para voltar à página principal da etapa 2 do assistente. Repita as etapas de 1 a 3 desse procedimento para cada tipo de registro principal para o qual você deseja especificar os níveis de acesso para um ou mais tipos de registro relacionados. Quando terminar de definir os níveis de acesso para todos os tipos de registro principais e relacionados, clique em Concluir para salvar as configurações. ##### Tópicos relacionados para perfis de acesso Consulte os seguintes tópicos para obter informações relacionadas: Gerenciamento de perfil de acesso Sobre perfis de acesso em funções Sobre perfis de acesso em equipes, grupos e livros Sobre a propagação do acesso por meio da herança da equipe Trabalhando com a página Lista de perfis de acesso Como os direitos de acesso são determinados

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.