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### Sobre oportunidades e previsões Uma oportunidade é uma transação que gera receita que pode ser incluída na sua previsão de vendas quando ela atinge um ponto específico no processo de vendas. Para que um registro de receita de oportunidade ou produto seja considerado para inclusão em uma previsão, o registro deve ter uma data de fechamento dentro do período de previsão e pertencer a um participante da previsão. Os períodos de previsão e participantes são determinados como parte da definição da previsão. Para obter mais informações sobre previsões, consulte Previsões. OBSERVAÇÃO: A empresa pode configurar diferentes processos de vendas para diferentes funções e tipos de oportunidade. O processo de vendas com base no tipo de oportunidade substitui o processo de vendas padrão com base na função do usuário. Quando você cria uma oportunidade, o processo de vendas padrão da função do usuário é atribuído à oportunidade. Se você selecionar um tipo de oportunidade que tenha um processo de vendas atribuído, o processo de vendas da oportunidade será determinado pela oportunidade selecionada. ### Dicas para gerenciar seus registros de oportunidade A atualização das informações sobre oportunidade enquanto você trabalha para fechar um negócio facilita a clara comunicação da equipe e garante previsões e relatórios precisos. É particularmente importante manter determinados campos na página Detalhe da oportunidade atualizados: Os campos Receita, Data de fechamento e Estágio de vendas são essenciais para controlar o histórico do pipeline e são usados para previsões e análises de tendência. Se sua empresa basear as previsões nas oportunidades, marque a caixa de seleção Previsão em um registro de oportunidade para adicionar a oportunidade à receita prevista no tempo apropriado do processo de vendas. Se sua empresa basear as previsões nos produtos, marque a caixa de seleção Previsão nos produtos vinculados. #### Estágios de Vendas Cada processo de vendas é definido por estágios específicos. Cada estágio de vendas tem determinadas atividades e materiais de distribuição ou tarefas que devem ser concluídas para que a oportunidade avance para o próximo estágio de vendas. À medida que trabalha em uma oportunidade, você a avalia claramente em relação a critérios definidos para cada estágio do ciclo de vendas da empresa. Conforme os critérios são atendidos, atualize o campo Estágio de vendas no seu registro de oportunidade. O campo Porcentagem de probabilidade no registro de oportunidade exibe um valor relacionado ao estágio de vendas selecionado para a oportunidade por padrão. Você pode alterar esse valor, se necessário, para melhor refletir sua oportunidade particular enquanto ela estiver nesse estágio de vendas. No entanto, quando o estágio de vendas muda, o valor no campo Porcentagem da probabilidade é atualizado automaticamente para o valor de probabilidade padrão para o novo estágio de vendas, a menos que você use o recurso Atualização em massa para alterar o estágio de vendas. Se você usar o recurso Atualização em massa para alterar o valor no campo Estágio de vendas em um ou mais registros, o valor no campo Porcentagem da probabilidade nos registros não será atualizado para a porcentagem da probabilidade padrão para o novo estágio de vendas. O campo Receita esperada exibe um valor de moeda que é calculado com base no campo Receita multiplicado pelo valor no campo Porcentagem de probabilidade. Esse cálculo é usado para previsões. Atualize o campo Próxima etapa para refletir os critérios do próximo estágio no ciclo de vendas. #### Sobre os estágios de venda nas pesquisas e nos filtros de lista Os estágios de venda que podem ser selecionados nos critérios de pesquisa e nos filtros de lista são determinados da seguinte maneira: Em uma pesquisa direcionada do tipo de registro Oportunidade na barra de ação, se o campo Estágio de vendas estiver disponível como um campo de pesquisa, será possível selecionar somente os estágios de vendas associados ao processo de venda especificado para a função do usuário ou os estágios de vendas do processo de vendas padrão, caso não haja nenhum processo de vendas especificado para a sua função. Os estágios de vendas disponíveis não são limitados pelo tipo de oportunidade, mesmo se o campo Tipo de oportunidade estiver disponível como campo de pesquisa na Barra de ação e se você selecionar um tipo de oportunidade para a pesquisa. Em uma pesquisa avançada do tipo de registro Oportunidade, é possível selecionar qualquer estágio de vendas existente no Oracle CRM On Demand como valores de filtro do campo Estágio de vendas. Os valores de filtro disponíveis não são limitados aos estágios de vendas de um processo de vendas específico, mesmo se um processo de vendas padrão for especificado para a sua função ou se você selecionar um tipo de oportunidade como filtro da pesquisa. Ao configurar um filtro de lista para o tipo de registro Oportunidade, será poderá selecionar qualquer estágio de vendas existente no Oracle CRM On Demand como valores de filtro do campo Estágio de vendas. Os valores de filtro disponíveis não são limitados aos estágios de vendas de um processo de vendas específico, mesmo se um processo de vendas padrão for especificado para a sua função ou se você selecionar um tipo de oportunidade como filtro da lista. ### Previsão Quando o Oracle CRM On Demand gera previsões, ele determina quais registros, campos e dados incluir de acordo com seu método de previsão. Se determinadas condições forem atendidas, ele incluirá esses registros nas previsões: Data de fechamento. O Oracle CRM On Demand verifica se a data de fechamento do registro de receita do produto ou da oportunidade está dentro do período de previsão: Se as previsões da empresa forem baseadas na receita da oportunidade, o registro de oportunidade (autônomo ou vinculado a produtos) deverá mostrar uma data de fechamento que esteja dentro do período de previsão. Se as previsões da empresa forem baseadas na receita do produto, o registro de receita do produto deve mostrar uma data de fechamento que esteja dentro do período de previsão. Receita esperada. O Oracle CRM On Demand calcula os dados de previsão da receita esperada da seguinte maneira: Calcula o total para os campos Receita esperada nos registros de receita da oportunidade ou do produto e exibe a soma no campo Receita esperada no registro Previsão. OBSERVAÇÃO: Para que a receita esperada da oportunidade reflita precisamente a receita esperada com base nos produtos da oportunidade, a opção Media de probabilidade do produto deverá ser selecionada no perfil da empresa. A ativação da funcionalidade de média da probabilidade do produto garante que a porcentagem da probabilidade (conforme registrada no campo % da probabilidade) de cada registro de receita do produto seja incluída como parte do cálculo. Além disso, a menos que a opção Ativar atualização automática dos totais de oportunidades esteja selecionada no perfil da empresa, será necessário clicar no botão Atualizar totais de oportunidades para atualizar a receita esperada da oportunidade. Para obter mais informações sobre como atualizar os totais de oportunidades, consulte Vinculando produtos a oportunidades. Pipeline. O Oracle CRM On Demand calcula os dados de previsão do pipeline da seguinte maneira: ele calcula o total para os campos Receita nos registros de receita da oportunidade ou do produto para todas as possíveis negociações dentro do período de previsão, independentemente do status, e exibe a soma no campo Pipeline no registro de previsão. OBSERVAÇÃO: para receitas do produto recorrente, somente o valor da receita que pertence ao período de previsão será incluído, e não a receita total do produto. Previsão. O Oracle CRM On Demand recupera os dados do campo Receita de registros com a caixa de seleção Previsão marcada e exibe a soma no campo Previsão no registro de previsão: Se a empresa basear as previsões em oportunidades, os registros de oportunidade com a caixa de seleção Previsão marcada serão incluídos. Se a empresa basear as previsões nos produtos, os registros de receita do produto com a caixa de seleção Previsão marcada serão incluídos. OBSERVAÇÃO: o indicador Previsão indica que há uma probabilidade alta de que a oportunidade seja fechada. Assim, quando esse indicador for selecionado, a receita correspondente será incluída nos totais de receitas previstas. O indicador Previsão não determina se um registro de receita da oportunidade ou do produto faz parte do registro geral de previsão. Receitas - Fechamento. O Oracle CRM On Demand recupera os dados do campo Receita de registros com um estágio de vendas de fechado/ganho e exibe o total no campo Receitas - Fechamento do registro de previsão: Se a empresa basear as previsões em oportunidades, os registros de oportunidade com uma data de fechamento dentro do período de previsão serão incluídos. Se a empresa basear as previsões nos produtos, os registros de oportunidade do produto com uma data de início/fechamento dentro do período de previsão serão incluídos. OBSERVAÇÃO: Para receitas de produto recorrentes, apenas o valor da receita pertencente ao período de previsão é incluído, e não a receita total do produto.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.