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## Famílias Use as páginas Família para criar, atualizar e controlas registros de família. Você também pode usar as páginas de família para adicionar compromissos, tarefas, oportunidades e solicitações de serviço diretamente associados à família. Uma família é um grupo de contatos que geralmente compartilham um link ou associação comum, como uma família (pais e filhos) que vive no mesmo endereço dentro da mesma casa. Uma família permite que os contatos sejam agrupados e pode controlar os agrupamentos de contato, permitindo que um contato seja agrupado em uma ou mais famílias ou grupos de contato. As instituições financeiras e os usuários individuais, como bancários, consultores e gerentes de relacionamento, têm vários usos diferentes para os contatos do agrupamento. As informações relacionadas das famílias podem ser acumuladas de contatos que estão vinculados à família. Uma família fornece informações de segmentação valiosas sobre a família como um todo, bem como um resumo de informações sobre os contatos do membro da família. Você pode usar as páginas Família para identificar e capturar informações demográficas sobre uma família. Também é possível usar as páginas Família para revisar contas financeiras do cliente, produtos e informações de contato que estão associados a essa família. Essas informações permitem que você avalie os dados do cliente. O agrupamento de todas as contas do cliente por família permite a uma instituição financeira identificar o valor de um cliente para a organização e procurar oportunidades para venda cruzada e venda vertical de produtos e serviços adicionais ao cliente, como seguro de propriedade e empréstimos para educação dos filhos. Além disso, a capacidade de exibir todas as contas financeiras de um cliente por família permite que uma instituição financeira exiba a posição financeira geral da família. ### Subcontas e informações relacionadas de famílias Você pode usar as páginas Família para identificar e criar o perfil de uma família. Você também pode usar as páginas Família para revisar subcontas e outras informações relacionadas de uma família, incluindo: Contatos. Os contatos podem ser relacionados a uma família. Na página Família, você pode exibir todos os contatos relacionados a uma família. Para obter informações sobre contatos, consulte Contatos. Atividades. Os compromissos ou as tarefas podem estar relacionados a uma família diretamente ou aos contatos da família. Na página de família, é possível exibir todas as atividades relacionadas a uma família, bem como criar novas atividades diretamente para a família. Quando você cria um novo compromisso ou tarefa na página de família, os valores do Nome da família e do Contato principal da família são usados por padrão. Para obter mais informações sobre atividades, consulte Campos de atividade. Oportunidades. As oportunidades podem estar relacionadas a uma família diretamente ou aos contatos da família. Na página de família, é possível exibir todas as oportunidades relacionadas a uma família, bem como criar novas atividades diretamente para a família. Quando você cria uma nova oportunidade na página de família, os valores do Nome da família e do Contato principal da família são usados por padrão. Para obter mais informações sobre oportunidades, consulte Oportunidades. Solicitações de Serviço. As solicitações de serviço podem estar relacionadas a uma família diretamente ou aos contatos da família. Na página de família, é possível exibir todas as solicitações de serviço relacionadas a uma família, bem como criar novas solicitações de serviço diretamente para a família. Quando você cria uma nova solicitação de serviço na página de família, os valores do Nome da família e do Contato principal da família são usados por padrão. Para obter informações de solicitações de serviço, consulte Solicitações de serviço. Demandas. As demandas podem ser relacionadas a uma família. Na página Família, você pode exibir todas as demandas relacionadas a uma família. Para obter informações sobre demandas, consulte Demandas. Planos financeiros. Os planos financeiros podem ser relacionados a uma família. Na página Família, você pode exibir todos os planos financeiros relacionados a uma família. Para obter informações sobre planos financeiros, consulte Planos financeiros. Titulares da apólice. Os titulares de apólice podem ser relacionados a uma família. Na página Família, você pode exibir todos os titulares de apólice relacionados a uma família. Para obter informações sobre titulares de apólice, consulte Titulares de apólice. Titulares da conta financeira. Os titulares da conta financeira podem ser relacionados a uma família. Na página Família, você pode exibir todos os titulares da conta financeira que estão relacionados a uma família. Para obter informações sobre titulares da conta financeira, consulte Titulares da conta financeira. Equipe da família. Os usuários podem fazer parte da equipe relacionada a uma família. Na página Família, você pode exibir todos os membros da equipe (usuários) relacionados a uma família. OBSERVAÇÃO: o administrador da empresa determina quais guias estão disponíveis para você. Se sua função não incluir controlar informações sobre família, a guia Famílias poderá ser excluída da sua configuração.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.