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### Contatos - Campos Use a página Contatos - Edição para adicionar um contato ou atualizar detalhes de um contato existente. A página Contatos - Edição mostra o conjunto completo de campos de um contato. DICA: também é possível editar informações do contato na página Contatos - Lista e na Página de detalhes do contato. Para obter mais informações sobre como atualizar registros, consulte Atualizando detalhes do registro. OBSERVAÇÃO: os administradores da empresa podem personalizar seu aplicativo de várias maneiras, por exemplo, alterando nomes dos tipos de registro, campos e opções nas listas suspensas. Portanto, as informações que você vê na tela podem ser diferentes das informações padrão descritas nesta tabela. A tabela a seguir fornece informações adicionais sobre os alguns campos.
Campo | Descrição
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Informações-Chave do Contato
Conta | Conta à qual o contato está vinculado. OBSERVAÇÃO: é possível vincular um contato a mais de uma conta; consulte Vinculando contatos a várias contas para obter mais informações.
E-mail | O endereço de e-mail do contato. Para obter informações sobre os caracteres que podem ser usados nos endereços de e-mail, consulte Sobre Caracteres Especiais em Endereços de E-mail.
Aceitar | Usado nos EUA e na Europa para indicar que um cliente optou explicitamente por participar do compartilhamento de informações ou das comunicações de marketing.
Recusar | Usado nos EUA e na Europa para indicar que um cliente optou explicitamente por não permitir que suas informações sejam compartilhadas ou optou por não receber comunicações de marketing.
Informações Detalhadas do Contato
Tipo de Contato | O tipo do contato, como Cliente potencial, Lead qualificado, Consumidor, Parceiro, Cliente e Concorrente. O valor do Cliente é específico ao Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. OBSERVAÇÃO: se você selecionar o valor do Cliente neste campo, o campo Cliente desde - Data será automaticamente preenchido com a data atual.
Departamento | Nome do departamento do contato.
Gerente | Nome do gerente do contato.
Origem do Lead | Origem do lead de contato, como Anúncio, Mala direta, E-mail, Site da Web e Outros.
Campanha de Origem | A campanha que gerou o contato. Se o contato foi criado por meio do processo de conversão de leads, esse campo será preenchido automaticamente a partir do campo Campanha no registro do lead. Se o contato foi criado por um usuário, este poderá inserir as informações nesse campo.
Nome do Assistente | Nome do assistente do contato.
Nº de Telefone do Assistente | Número de telefone do assistente do contato.
Privado | Indica que o contato é privado e não pode ser exibido por outros usuários.
Nunca Enviar E-mails | Indica que o contato não deseja receber e-mails.
Nível Acadêmico | Os valores padrão são: PHD, M.D. D.O., MBA, RN, R.T., Farmacêutico reg. Mestre em ciências, Dentista, LPN e Mestre em saúde pública. Esse campo é específico ao Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Potencial de Mercado | Os valores padrão são Alto, Médio e Baixo. Esse campo é específico ao Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Frequência de Chamadas | Os valores padrão são Sem visualização, 1-2 vezes/ano, 3-4 vezes/ano e >5 vezes/ano. Esse campo é específico ao Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Vendas - Acumulado do Ano | Esse campo é específico ao Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Itinerário | Os valores padrão são Rota 1, Rota 2, Rota 3 e Rota 4. Esse campo é específico ao Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Código de Motivo Bloqueado | Um valor neste campo indica que o contato está bloqueado para receber quaisquer informações, amostras ou itens promocionais para todos os produtos. Para obter mais informações sobre a funcionalidade de bloqueio do contato, consulte Sobre contatos bloqueados e Bloqueando contatos.
Data da Última Chamada | Esse campo é específico ao Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Melhor horário para contato | Indica o melhor horário do dia para falar com um contato. Os valores padrão são Início da tarde, Início da manhã, Noite, Final da tarde, Meio da manhã e Sábado. Esse campo é específico ao Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Informações Adicionais
Campos de Endereço da Conta | Endereço principal. Herdado da conta vinculada ao contato. Somente leitura.
Campos de endereço de contato | Endereço alternativo do contato. OBSERVAÇÃO: Se houver endereços compartilhados configurados para a empresa, os endereços de contato serão somente leitura, e os campos de endereço serão alterados para atender aos requisitos de endereços compartilhados. Outros usuários na empresa podem exibir os dados de endereço compartilhados para contatos privados. Para obter mais informações sobre endereços compartilhados, consulte Endereços.
Proprietário | O alias do proprietário do registro do contato. Normalmente, o proprietário de um registro pode atualizar o registro, transferi-lo para outro proprietário ou excluí-lo. No entanto, o administrador da empresa pode ajustar os níveis de acesso para restringir ou expandir o acesso de um usuário. O valor no campo Proprietário afeta quais registros são incluídos nos relatórios executados por você ou pelos gerentes. Você pode compartilhar registros de contato com outros usuários por meio das páginas Equipe do contato ou Equipe da conta. Para obter informações sobre como compartilhar registros com outros usuários, consulte Compartilhando registros (equipes). Dependendo do modo de propriedade de registro configurado pelo administrador da empresa para o tipo de registro, você pode ver o campo Proprietário, ou o campo Livro, ou ambos os campos na página Detalhe do registro, e um ou ambos os campos podem estar em branco. Para obter mais informações sobre modos de propriedade de registro, consulte Sobre acesso aos dados, compartilhamento de registro e propriedade de registro.
Descrição | Informações adicionais sobre o contato. Esse campo tem um limite de 16.350 caracteres.
Seção Disponível
Mix de Investimentos Atual | Os valores padrão são Agressivo, Moderado e Conservador. Esse campo é específico ao Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Objetivo | Os valores padrão são Preservação de capital, Rendimento, Rendimento/crescimento, Balanceado, Crescimento, Crescimento agressivo e Diversificação internacional. Esse campo é específico ao Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Segmento | Os valores padrão são Pessoal de escritório, Trabalhador braçal, Rural/Fazenda, Varejo de massa, Público com renda alta, Valor líquido alto, Pentamilionários e Valor líq. muito alto. Esse campo é específico ao Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Nível de Experiência | Os valores padrão são Nenhum, Limitado, Bom e Extensivo. Esse campo é específico ao Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Perfil de Risco | Os valores padrão são Conservador, Moderado e Agressivo. Esse campo é específico ao Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Objetivo Principal | Os valores padrão são Economizando para educação dos filhos, Economizando para faculdade, Nova casa, Bens acumulados, Planejamento de imóveis, Preservando meus ativos e Aposentadoria. Esse campo é específico ao Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Evento Pessoal | Os valores padrão são Casamento, Nascimento de filho, Aposentadoria, Divórcio e Outros. Esse campo é específico ao Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Horizonte de Investimento | Os valores padrão são Curto prazo, Médio prazo e Longo prazo. Esse campo é específico ao Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Nível | Os valores padrão são Ouro, Prata, Bronze, 100 principais, Principal, Médio e Baixo. Esse campo é específico ao Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Total de Passivos | Esse campo é específico ao Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Valor Líquido Total | Esse campo é específico ao Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Rendimento Total | Esse campo é específico ao Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Total de Ativos | Esse campo é específico ao Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Total de Despesas | Esse campo é específico ao Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Classificação de Crédito | Esse campo é específico ao Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Estado Civil | Os valores padrão são Solteiro, Divorciado, Casado, Companheiro, Viúvo e Viúva. Esse campo é específico ao Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Proprietário ou Locatário | Os valores padrão são Proprietário ou Locatário. Esse campo é específico ao Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Valor da Residência | Esse campo é específico ao Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Data de Nascimento | Esse campo é específico ao Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Alíquota de Imposto | Esse campo é específico ao Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
ID do Cliente | Esse campo é específico ao Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Gênero | Os valores padrão são F e M. Esse campo é específico ao Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Autônomo | Esse campo é específico ao Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Cliente Desde - Data | Preenchido automaticamente com a data atual quando o valor Tipo de contato estiver definido como Cliente. Esse campo é específico ao Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Indicado por | A pessoa que indicou o contato. Esse campo é específico ao Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Data de Qualificação | Preenchido automaticamente com a data atual quando o cliente for qualificado. Esse campo é específico ao Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Status | O status do contato. Os valores padrão são Ativo, Arquivo inativo e Colocado em arquivo morto. Esse campo é específico ao Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Profissão | A profissão do cliente. Esse campo é específico ao Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.