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##### Área de assunto Relatório em tempo real de previsões ### Disponibilidade Essa área de assunto está disponível em todas as edições do Oracle CRM On Demand. ### Finalidade Comercial Essa área do assunto permite relatar dados gerados pelo Módulo de previsão do Oracle CRM On Demand. Ela também permite comparar o resumo de previsão com os dados mais recentes de oportunidades em tempo real por dimensões de conta, território, usuário, oportunidade, produto, data e cota de usuário. Você pode criar um relatório de desempenho para uma equipe de vendas, mostrando a cobertura do pipeline, realização de cota e precisão de desempenho. Ela também permite que os gerentes de vendas monitorem o desempenho dos membros individuais da equipe usando a hierarquia de usuário. ### Tipo de Relacionamento Vários Fatos ### Dimensões Essa área do assunto possui as seguintes dimensões: Conta Receita da conta (consulte a Observação 1) Território da Conta Livro Data de fechamento (consulte Observação 2) Contato Previsão Data da previsão (consulte Observação 3) Oportunidade (veja Observação 4) Receita do produto da oportunidade (consulte a Observação 4) Propriedade do Usuário Produto Categoria do Produto Cota Observação 1: não é possível combinar a dimensão Receita da conta com as dimensões Oportunidade ou Produto da oportunidade. Observação 2: para cotas, a data de fechamento é o primeiro dia do mês do período da cota. Para previsões, a data de fechamento é a data de fechamento das oportunidades que estão nas capturas da previsão. Para oportunidades, a data de fechamento é a data de fechamento da oportunidade. Observação 3: a data da previsão é a data em que a previsão foi executada. Uma oportunidade pode estar em várias previsões. Observação 4: a oportunidade e a receita do produto da oportunidade podem ser associadas somente às métricas Oportunidade e Receita do produto da oportunidade. ### Métricas Veja a seguir a lista completa de métricas dessa área do assunto: Métricas de receita da conta Número de produtos Número médio (Nº méd.) de produtos Métricas de Previsão Minhas Receitas de Conta Minha Receita de Conta Minhas Receitas de Contato Minha Receita de Contato Minhas Oportunidades Minha Receita de Oportunidade Minhas Receitas de Produto Minha Receita de Produto Meus Produtos Quantidade Fechada Receita Fechada Receita Esperada Quantidade Prevista Quantidade de Pipeline Resumo da Equipe Previsão Receita Fechada Pipeline Melhor Caso Resumo do Produto da Equipe Quantidade Fechada Quantidade Prevista Quantidade de Pipeline Receita Fechada Receita Esperada Receita Fechada Pipeline Previsão Receita Esperada Melhor Caso Métricas da Cota Valor da Cota Métricas de Oportunidade Métricas Personalizadas de Oportunidade Número indexado Média de número indexado Número indexado Média de número indexado Receita Receita Esperada Receita Fechada Receita (000) Receita Esperada (000) Receita Fechada (000) Número de Oportunidades Número (nº) de oportunidades abertas Número (nº) de oportunidades fechadas Número de Vitórias Nr. médio (nr. méd.) de dias no estágio Métricas de receita do produto da oportunidade Número de produtos Número médio (Nº méd.) de produtos ### Observações de Uso As seguintes restrições são aplicadas: Vários Fatos. Como a área de assunto Previsões é uma área de assunto Com informações múltiplas, você deve verificar se há apenas uma métrica como parte de um relatório. Dimensão do livro. A hierarquia e dimensão de livro permitem agrupar registros de dados em livros. Porém, os dados que você vê ainda são administrados pelo seu modo de visibilidade no Analytics. Ela funciona somente com a conta, a receita de oportunidade e o produto da oportunidade. Hierarquias. Todas as hierarquias são limitadas a oito níveis. Divisão da Receita. Quando o recurso de divisão de receita é configurado (consulte Configurando o perfil da empresa e padrões globais), o resumo da previsão reflete a divisão, mas as métricas de oportunidade em tempo real não. Métricas da Cota. A comparação de métricas da cota com outras métricas é válida somente no nível de mês e de usuário. Campos personalizados de resumo da previsão. Esses campos não estão disponíveis para relatório. O resumo da previsão gerado pelo Oracle CRM On Demand contém totais consolidados. Portanto, as métricas da previsão no seu relatório farão sentido apenas se você exibir os dados por usuário. Exibir as métricas da previsão sem o usuário resulta na exibição incorreta do valor. Oportunidade e várias previsões. A mesma oportunidade pode aparecer em várias previsões. Portanto, as métricas da previsão devem ser exibidas por uma data específica, usando o mecanismo de métrica filtrada. Sem esse recurso, as métricas da previsão podem ser exibidas incorretamente. Métricas da previsão e de cota de usuário. Os dados de receitas são iguais aos da data do resumo da previsão, de modo que todas as oportunidades pareçam estar no primeiro dia do mês. A cota de usuário também é definida para um período mensal e aparece no primeiro dia do mês. Por esse motivo, os relatórios que incluem métricas da previsão e cota de usuário farão sentido somente se os dados forem agregados para o mês ou em um nível mais alto. Métricas da cota de usuário.A visibilidade para métricas da cota de usuário é controlada por meio da Visibilidade do gerente, independentemente da visibilidade do usuário. Consequentemente, não será possível aos usuários que não sejam administradores da empresa, reportarem as cotas de usuário junto com as métricas da oportunidade quando sua visibilidade estiver definida como Visibilidade da equipe. Classificação de percentil do usuário. Não é possível criar uma classificação do percentil do usuário sem ter acesso a todos os dados subjacentes. Mês do calendário e várias previsões. Cada mês do calendário pode ter várias previsões. Assim, um relatório que mostra o total de métricas da previsão deve ser qualificado por uma data de previsão específica. Cota e Receita. Se seu relatório que mostra a cota do usuário e a receita da oportunidade em tempo real não mostrar os resultados esperados, isso pode ser porque não há registros que tenham datas de fechamento da oportunidade no mesmo período que os registros da cota. Previsão Mensal. Os totais do resumo da previsão mensal já estão consolidados. Assim, o total de todos os usuários fornece resultados incorretos. Se deseja obter o total dessa maneira, é preciso usar as métricas de receita da pasta Minhas receitas. Visibilidade do Gerente do Analytics. Use a Visibilidade do gerente no Analytics se a previsão incluir apenas pessoas que são seus subordinados. Visibilidade da Equipe do Analytics. Use a Visibilidade da equipe no Analytics se as pessoas na previsão fizerem parte da sua equipe. Se as pessoas na previsão não estiverem na sua equipe, nem forem suas subordinadas, a exibição de oportunidade e produto da oportunidade não corresponderá ao resumo da previsão. Métricas de Previsão. As métricas da previsão devem fazer referência a uma previsão específica. Use a função de métrica FILTER para fazer referência às métricas por data da previsão e tipo de previsão. Por exemplo, use a função de métrica FILTER para obter o valor da previsão para uma data de previsão específica, como 16 de setembro de 2009. Como há vários tipos de previsão, adicione outro filtro para obter apenas os valores da Previsão de receita da oportunidade. Por exemplo: FILTER ("Métricas de previsão"."Receita de previsão" USING ("Data de previsão.Data = data '2009-09-16' AND Previsão."Tipo de previsão" = 'Previsão da receita de oportunidade')) Usar a função de métrica FILTER não é o mesmo que adicionar um filtro ao relatório. Ao adicionar um filtro de relatório ao filtro por Data da previsão e Tipo de previsão, você não obterá nenhum valor para a cota de usuário ou receita em tempo real. Se você tiver várias cotas definidas para cada usuário, será preciso usar a função de métrica FILTER para fazer referência ao valor de cota específico. Por exemplo: FILTER("Métrica de cota"."Valor de cota" USING (Cota."Nome da cota" = 'Vendas') Nesse exemplo, a função de métrica FILTER obtém o valor da cota para um nome de cota específico (Vendas). Sem essa métrica de filtro, você obterá apenas o valor total de todas as cotas. As dimensões Conta e Contato incluem uma hierarquia de Livro, que permite analisar métricas e atributos relacionados em qualquer nível. A dimensão Livro permite analisar métricas e atributos relacionados de contas e contatos em qualquer nível da hierarquia de livros.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.