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4. #### Configurando territórios Antes de começar: Se os seus territórios ainda não tiverem sido definidos na sua empresa, determine a convenção de nomenclatura e a hierarquia antes de configurar as informações no Oracle CRM On Demand. Quando for especificar as informações, comece pelo nível superior e, em seguida, adicione os subterritórios. Para executar os procedimentos a seguir, sua função deve incluir o privilégio Gerenciar territórios. O procedimento a seguir descreve como configurar um território. Para configurar um território No canto superior direito de qualquer página, clique no link global Admin. Na seção Controles de gerenciamento e acesso de usuário, clique no link Gerenciamento de territórios. Na página Hierarquia de territórios, execute um dos seguintes procedimentos: Para adicionar um território, clique em Novo território. Para atualizar informações do território, clique no link apropriado na coluna Nome do território e, em seguida, na página Território - Detalhes, clique em Editar. Na página Território - Edição, especifique as informações necessárias.
   Campo | Descrição
   --- | ---
   Nome do território | Limite de 50 caracteres.
   Território-pai | Se for um território de nível superior, deixe esse campo em branco.
   Cota atual | Você pode informar uma cota atribuída a esse território.
   Moeda do território | Herda a moeda padrão da sua empresa.
Salve o registro. (Opcional) Na página Território - Detalhes, clique em Novo na barra de título Territórios-filho para adicionar subterritórios. Para atualizar o território-pai No canto superior direito de qualquer página, clique no link global Admin. Na seção Controles de gerenciamento e acesso de usuário, clique no link Gerenciamento de territórios. Na página Hierarquia de territórios, selecione o território-filho. Na página Território - Detalhes, clique em Editar. Na página Território - Edição, clique no ícone de Pesquisa ao lado do campo Território-pai. Na janela Pesquisa, selecione a conta-pai. Salve o registro. Para atualizar registros com território Existem várias maneiras de atualizar o campo de território em um registro. Geralmente, esse é um processo automatizado: Gerente de atribuições: você pode usar o Gerente de atribuições para preencher esse campo e o proprietário e os membros da equipe relacionados para o registro. Importar: quando você quiser atualizar a propriedade do território em muitos registros, defina o indicador de reatribuição do proprietário para acionar a atribuição de registros usando o Gerente de atribuições. Manual: um usuário pode atribuir seu território a um registro.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.