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##### Definindo as Configurações de Visibilidade dos Dados da Empresa A tabela a seguir descreve como configurar a seção Configurações de Visibilidade dos Dados na página Perfil da Empresa do Oracle CRM On Demand. OBSERVAÇÃO: Alguns campos adicionais poderão ser exibidos se a empresa tiver determinados recursos ativados.
Campo | Descrição
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Visibilidade do gerente ativada | Quando um gerente exibe uma lista de registros configurados para pesquisar o conjunto de registros Todos os registros que posso ver, como a lista Todas as contas, o Oracle CRM On Demand exibe a lista de registros da seguinte maneira: Se a opção Visibilidade do gerente ativada estiver selecionada, a lista incluirá os registros aos quais os subordinados do gerente têm acesso. Se a opção Visibilidade do gerente ativada não estiver selecionada, a lista não incluirá os registros aos quais os subordinados do gerente têm acesso, a menos que a configuração É possível ler todos os registros na função do gerente seja selecionada para o tipo de registro relevante. Quando um gerente seleciona a opção Todos os registros que posso ver em uma pesquisa avançada, o Oracle CRM On Demand pesquisa o conjunto de registros da seguinte maneira: Se a opção Visibilidade do gerente ativada estiver selecionada, o conjunto de registros que o Oracle CRM On Demand pesquisará incluirá os registros aos quais os subordinados do gerente têm acesso. Se a opção Visibilidade do gerente ativada não estiver selecionada, o conjunto de registros que o Oracle CRM On Demand pesquisará não incluirá os registros aos quais os subordinados do gerente têm acesso, a menos que a configuração É possível ler todos os registros na função do gerente seja selecionada para o tipo de registro relevante. O gerente de um usuário é especificado no campo Superior hierárquico ou no campo Superior hierárquico (apelido) da página Detalhe do usuário, dependendo de qual campo é exibido na página. OBSERVAÇÃO: Desmarcar a opção Visibilidade do gerente ativada não impede os gerentes de acessar os registros pertencentes a seus subordinados. Os gerentes sempre têm acesso aos registros de seus subordinados, independentemente da configuração desta opção.
Ativar Herança da Equipe-Pai para o Contato | Marque essa caixa de seleção para que as equipes de contatos herdem automaticamente os membros da equipe de contas quando os contatos estão relacionados a contas. Esta caixa de seleção fica desmarcada por padrão para todas as novas empresas. OBSERVAÇÃO: depois de alterar a configuração nessa caixa de seleção, os usuários deverão sair do Oracle CRM On Demand e entrar novamente para ver o novo comportamento do recurso de herança da equipe. Para obter mais informações sobre a herança da equipe, consulte Sobre a Propagação de Acesso por Meio da Herança da Equipe.
Ativar Herança da Equipe-Pai para a Oportunidade | Marque essa caixa de seleção para que as equipes de oportunidades herdem automaticamente os membros da equipe de contas quando as oportunidades estão relacionados a contas. Esta caixa de seleção fica desmarcada por padrão para todas as novas empresas. OBSERVAÇÃO: depois de alterar a configuração nessa caixa de seleção, os usuários deverão sair do Oracle CRM On Demand e entrar novamente para ver o novo comportamento do recurso de herança da equipe. Para obter mais informações sobre a herança da equipe, consulte Sobre a Propagação de Acesso por Meio da Herança da Equipe.
Atribuição padrão do grupo | Selecione esta opção para permitir que membros do grupo compartilhem a propriedade de contas, atividades, contatos, famílias, oportunidades e carteiras. Para obter mais informações, consulte Gerenciamento de grupo.
Ativar livros | Controla se o Seletor de livros exibe livros personalizados. Se esta caixa de seleção estiver marcada, o Seletor de livros exibirá apenas os livros de usuário e os livros para representantes, se eles existirem. CUIDADO: não selecione a opção Ativar livros até criar a sua hierarquia de livros. Essa opção não poderá ser desmarcada depois de selecionada. No entanto, você poderá fazer alterações na sua hierarquia de livros depois que a opção tiver sido selecionada.
Exibir Seletor de livros | Ativa ou desativa o Seletor de livros, que você pode usar para refinar pesquisas de registros de um usuário específico, representante ou livros personalizados.
Ativar a Mesclagem de Livros de Registros Duplicados | Essa configuração se aplica apenas se sua empresa usar a funcionalidade de livro no Oracle CRM On Demand. Para obter informações sobre a funcionalidade de livro, consulte Gerenciamento de Livro. Quando os usuários mesclam registros, os livros associados ao registro principal sempre são mantidos, mas os livros associados somente aos registros duplicados não são associados automaticamente ao registro principal. A caixa de seleção Ativar Mesclagem de Livros de Registros Duplicados determina se o usuário que mescla os registros pode optar por associar os livros dos registros duplicados ao registro principal, como se segue: Se a caixa de seleção for marcada, o Oracle CRM On Demand solicitará que o usuário especifique se os livros associados aos registros duplicados devem ser associados ao registro principal. Se a caixa de seleção for desmarcada, o usuário não poderá especificar se os livros associados aos registros duplicados devem ser associados ao registro principal. A caixa de seleção é desmarcada por padrão. Para obter mais informações sobre como mesclar registros duplicados no Oracle CRM On Demand, consulte Mesclando Registros.
Exibir Hierarquia de Livros Pai no Seletor de Livros | Essa configuração se aplica apenas se sua empresa usar a funcionalidade de livro no Oracle CRM On Demand. Para obter informações sobre a funcionalidade de livro, consulte Gerenciamento de Livro. A página Seletor de Livros permite que usuários exibam somente os livros e sublivros associados. No entanto, ao permitir que usuários exibam a hierarquia inteira de livros, os usuários têm contexto para livros específicos dentro da empresa. A caixa de seleção Exibir Hierarquia do Livro Pai no Seletor de Livros determina como os livros e as hierarquias são exibidos no Seletor de Livros, da seguinte forma: Se a caixa de seleção estiver desmarcada, o Seletor de Livros só exibirá livros e sublivros quando o usuário for um membro. Se a caixa de seleção estiver desmarcada, o Seletor de Livros exibirá os livros e sublivros, quando o usuário for um membro, e todos os nós superiores na hierarquia de livros. Se a configuração É possível Ler Todos os Registros dos livros estiver selecionada, o usuário poderá expandir e exibir todos os nós na hierarquia de livros. Os nomes dos livros dos quais o usuário é membro e seus sublivros são exibidos em preto. Os nós superiores de que o usuário não é membro são exibidos em vermelho. OBSERVAÇÃO: a configuração afeta o Seletor de Livros nas páginas em que um filtro ou uma pesquisa de registros é aplicada. Por exemplo, a Pesquisa da Barra de Ação, a Pesquisa Avançada, o Gerenciamento de Listas, Janelas de Pesquisa, Relatórios e Dashboards.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.