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### Criando segmentos Quando você cria um segmento, primeiro especifica o tipo de segmento que deseja criar. Em seguida, configura filtros para definir o segmento, informa um nome para o segmento e gera o segmento dos registros do Oracle CRM On Demand. O procedimento a seguir descreve como criar um segmento. Antes de começar. Certifique-se de que os valores de filtro que você informa correspondam aos valores dos registros que deseja incluir no segmento. Para obter mais informações sobre como filtrar listas no Oracle CRM On Demand, consulte Trabalhando com listas. OBSERVAÇÃO: o Assistente de segmentação não oferece suporte aos campos das listas de opções de seleção múltipla. Para criar um segmento Abra o arquivo do modelo do Assistente de segmentação (Excel). Na barra de ferramentas Criador de alvo, clique em Gerenciar segmentos. Se solicitado, selecione qualquer opção para ativar macros. Se solicitado, conecte-se usando o endereço de e-mail e a senha do seu Oracle CRM On Demand. Na janela Gerenciar segmentos, clique em Novo. Na janela Novo segmento, selecione o tipo de segmento: Dinâmico. Permite salvar os critérios para o segmento e atualizar o segmento com as informações mais recentes do Oracle CRM On Demand. Estático. Permite que você inicialmente filtre uma lista de contatos e, em seguida, escolha seletivamente quais contatos incluir no segmento. Externo. Permite usar uma lista de dados externos (arquivo CSV externo) para recuperar uma lista de contatos do Oracle CRM On Demand. Esse tipo de segmento permite basear seus segmentos em um arquivo de terceiro que você possa ter comprado ou extraído de outros sistemas de dados internos. O Assistente de segmentação gera o segmento fazendo a correspondência de registros no Oracle CRM On Demand com os registros no seu arquivo CSV. É possível especificar os campos que deseja usar ao fazer a correspondência de registros. (Somente tipos de segmentos Dinâmico e Estático) Configure os filtros a serem aplicados aos diferentes tipos de registro na janela Definir filtros do segmento. OBSERVAÇÃO: os valores do filtro para campos numéricos devem ser informados sem o uso de separadores para milhares e devem usar um ponto (.) como o separador decimal. Por exemplo, digite 1000.50 para um mil e 50 centavos em um campo de moeda norte-americana. Clique na guia correspondente ao tipo de registro para o primeiro filtro. Ao configurar filtros em qualquer tipo de registro, os contatos que são vinculados aos registros e que atendem a esses critérios são incluídos no segmento. Selecione o Campo, a Condição e o Valor do filtro para definir o primeiro filtro. Repita a Etapa a e a Etapa b até que você tenha definido todos os filtros desse segmento. Clique em Salvar segmento. (Somente tipos de segmento externo) Configure o segmento como se segue: Na janela Lista externa, especifique o tipo de registro que a lista externa contém e se deseja aplicar filtros de contato adicionais. Na janela Localizar lista externa, selecione o arquivo CSV. Na janela Lista externa, selecione os campos que deseja que o Assistente de segmentação use para determinar as correspondências entre o arquivo CSV e os campos do Oracle CRM On Demand, em seguida, mapeie os campos do seu arquivo CSV para os campos do Oracle CRM On Demand correspondentes e clique em Salvar. Na janela Salvar segmento, informe um nome para o segmento e clique em Salvar. O Assistente de segmentação gera uma lista de contatos do registro que atende a todos os critérios configurados. A lista aparece em uma planilha recentemente criada com o rótulo que você usou como o nome do seu segmento. OBSERVAÇÃO: quando o Assistente de segmentação gera o segmento, ele retorna somente esses registros aos quais você tem acesso no Oracle CRM On Demand. (Opcional, somente segmentos estáticos) Marque ou desmarque os contatos na janela Membros da lista e clique em Salvar. O procedimento a seguir descreve como atualizar um segmento dinâmico. OBSERVAÇÃO: quando você atualiza um segmento dinâmico, o segmento é substituído e não pode ser restaurado. Para atualizar um segmento dinâmico Abra o arquivo do modelo do Assistente de segmentação (Excel). Na barra de ferramentas Criador de alvo, clique em Atualizar segmento. Na janela Atualizar segmentos dinâmicos, selecione o segmento. Clique em Atualizar. O procedimento a seguir descreve como atualizar um segmento dinâmico ou estático. Para atualizar um segmento dinâmico ou estático Abra o arquivo do modelo do Assistente de segmentação (Excel). Na barra de ferramentas Criador de alvo, clique em Gerenciar segmentos. Selecione o segmento dinâmico ou estático que deseja atualizar. Clique em Editar. Execute uma das etapas a seguir: Para Segmentos estáticos, marque ou desmarque contatos na janela Selecionar membros do segmento. Para Segmentos dinâmicos, atualize os filtros. Clique em Salvar. O Assistente de segmentação gera o segmento usando os critérios definidos recentemente.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.