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### Página Detalhes da Previsão A página Previsão detalhada exibe informações sobre a previsão do participante da previsão selecionado. Essa página mostra o resumo da previsão, que lista valores de receita projetada por mês fiscal, o alcance correspondente da porcentagem e cota do usuário, bem como uma lista de oportunidades, receitas ou produtos previstos do indivíduo. Os gerentes também podem ver o resumo de suas equipes por mês. Como consequência, eles podem ver seus próprios registros previstos detalhados e os registros resumidos de seus subordinados diretos para o período previsto. Os meses fiscais são indicados por seus nomes padrão nas seções Resumo da previsão e Resumo da equipe. No entanto, a duração do mês é baseada na definição do calendário fiscal da sua empresa. Por exemplo, o mês de outubro pode começar no dia 15 e terminar em 14 de novembro. A tabela a seguir descreve as tarefas que podem ser realizadas na página Previsão detalhada.
Para fazer isto | Siga estas etapas
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Alterar a moeda de uma previsão exibida | Na barra de título Resumo da previsão, clique em Exibir em e selecione a moeda.
Mostrar todos os resumos de previsão da sua equipe | Clique em Exibir lista completa na seção Resumo da equipe por mês. Essa seção estará disponível somente se você for um usuário do nível de gerência. Nessa seção, um item de linha é listado para cada membro da equipe por mês fiscal.
Mostrar todos os resumos de produção da sua equipe | Clique no link Exibir lista completa na seção Resumo de produção da equipe. Essa seção estará disponível somente se você for um usuário do nível de gerência e estiver usando o tipo Previsão de quantidade de produto. Nessa seção, um item de linha é listado para cada membro da equipe por produto.
Mostrar a previsão detalhada de um usuário específico | Na coluna Apelido do proprietário de uma seção de resumo da equipe, clique no nome do usuário de quem deseja ver os detalhes da previsão.
Mostrar todos os registros de oportunidade previstos para um usuário específico | Clique em Exibir lista completa na seção Minhas oportunidades. Essa seção estará disponível somente se você estiver usando o tipo Previsão da oportunidade. Essa página lista uma linha para cada registro de receita prevista juntamente com a data de fechamento, indicador de previsão, nome da oportunidade, nome da conta, receita, estágio de vendas e próxima etapa correspondentes.
Mostrar todos os registros de receita prevista para um usuário específico | Clique no link Exibir lista completa na seção Minhas receitas. Essa seção estará disponível somente se você estiver usando o tipo Receita do produto, Receita da conta ou Previsão de receita do contato. Essa página lista uma linha para cada registro de receita prevista juntamente com as datas de início e fechamento, o indicador de previsão, o nome do produto, o nome da oportunidade, o nome da conta, a receita e o estágio de vendas correspondentes.
Mostrar todos os registros de produto previsto para um usuário específico | Clique em Exibir lista completa na seção Meus produtos. Essa seção estará disponível somente se você estiver usando o tipo Previsão de quantidade de produto. Essa página lista uma linha para cada produto previsto juntamente com a quantidade fechada, quantidade prevista, quantidade do pipeline, receita fechada e receita esperada correspondentes. Esses valores são a soma de todas as oportunidades previstas para o usuário.
Mostrar todas as oportunidades previstas em uma categoria de produto para um usuário específico | Na coluna Categoria do produto, clique na categoria para a qual deseja ver os produtos previstos. Essa página mostra os valores específicos de cada uma das oportunidades relacionadas para a categoria de produto selecionada, incluindo a data de fechamento, o nome da oportunidade, as quantidades individuais e os valores de receita.
Mostrar todas as oportunidades previstas de um produto individual para um usuário específico | Na coluna Nome do produto, clique no produto para o qual deseja ver as oportunidades previstas. Essa página mostra os valores específicos de cada uma das oportunidades relacionadas para o produto selecionado, incluindo a data de fechamento, o nome da oportunidade, as quantidades individuais e os valores de receita.
Atualizar uma oportunidade prevista | Na seção Minhas oportunidades, Minhas receitas ou Meu produto - Receitas na Previsão detalhada, clique no Nome da oportunidade para navegar até os detalhes da oportunidade. Ao salvar suas alterações, retorne para a previsão clicando em Voltar para Previsão detalhada e clique em Atualizar. Os ajustes feitos nos registros de detalhes da oportunidade não serão capturados na seção de resumo da previsão até que você clique em Consolidar.
Consolidar receita prevista | Na seção Resumo da previsão, clique em Consolidar. Clicar em Consolidar atualiza (recalcula) o total de campos com base nas suas atualizações de oportunidades. Todos os ajustes feitos nos valores de receita de previsão serão substituídos após o clique em Consolidar.
Atualizar a previsão ou os valores de receita do melhor caso | Na barra de título Resumo da previsão, clique em Editar. Clicar em Editar abre a página Previsão - Edição. Informe os ajustes de receita e clique em Salvar.
Enviar uma previsão | Na seção Resumo da previsão, clique em Enviar previsão. O campo Status como Enviado é atualizado, indicando a um gerente que a previsão já está pronta para revisão.
Cancelar o envio de uma previsão | Na seção Resumo da previsão, clique em Cancelar envio da previsão. A previsão é desbloqueada. O status é definido como Ativo, permitindo que um usuário atualize e ajuste sua previsão e a envie. Apenas o gerente de relatório ou o administrador da empresa podem executar essa ação.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.