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##### Adicionando vários contatos às chamadas da conta Uma chamada de conta pode conter vários contatos. É possível criar automaticamente uma chamada de participante para cada contato, usando o recurso Gerar chamadas do Oracle CRM On Demand, que permite a redução do número de sequências de teclas ao criar chamadas. Este recurso também fornece informações consistentes sobre as seções de informações relacionadas Contatos e Chamadas de participante da chamada da conta. ### Considerações antes de adicionar vários contatos a uma chamada de conta Antes de adicionar vários contatos a uma chamada de conta usando este procedimento, considere o seguinte: Os contatos selecionados são associados à chamada da conta, a menos que o contato tenha o conjunto de campos Código de motivo bloqueado. Se o contato tiver o conjunto Código de motivo bloqueado, o contato não será adicionado à chamada da conta nem será uma chamada de participante gerada, e o Oracle CRM On Demand exibirá uma mensagem indicando que o contato está bloqueado. Para obter mais informações sobre como bloquear contatos, consulte Bloqueando contatos. Para cada contato não bloqueado, o Oracle CRM On Demand gera uma chamada de participante quando você seleciona Gerar chamadas na página Detalhes da chamada da conta. As chamadas de participante geradas podem ser vistas na guia Chamada do participante da página Detalhes da chamada da conta. As chamadas de participante geradas têm os campos Data, Hora, Duração, Conta, Endereço, Status e Assunto preenchidos na chamada da conta-pai. Você pode ver a correlação entre a chamada de participante e a lista de contatos da chamada da conta, da seguinte maneira: Se o contato for removido ou excluído, a chamada de participante também será removida ou excluída. Se a chamada de participante for removida ou excluída, o contato também será removido ou excluído, contanto que a chamada da conta não tenha o status Assinada, Enviada ou Concluída. Se os contatos forem mesclados no fluxo de IU da chamada da conta, o Oracle CRM On Demand removerá as chamadas de participante do contato secundário. Se você tiver fornecido informações dos produtos detalhados, usando a seção de informações relacionadas Produtos detalhados ou a seção de informações relacionadas Produtos disponíveis para detalhamento na chamada da conta, as chamadas de participante individuais serão preenchidas com as mesmas informações do produto detalhado quando as chamadas forem criadas por meio de Gerar chamadas. Se você tiver documentado as amostras enviadas, os itens promocionais enviados ou os produtos detalhados de uma chamada, mas não tiver enviado a chamada, e se um registro de produto bloqueado estiver associado ao contato, o envio da chamada continuará sem erro. O produto deve ser bloqueado na primeira vez que a amostra ou o item promocional for enviado ou os detalhes do produto forem criados, para que o produto seja bloqueado no relatório de chamadas. Se você já tiver informado o item no Oracle CRM On Demand e bloqueado o produto, o processamento de chamadas continuará corretamente. Para obter mais informações sobre o bloqueio de produtos, consulte Produtos bloqueados. Antes de começar. A pessoa que está executando este procedimento, geralmente um administrador de empresa ou um representante de serviço em campo, precisa do privilégio Chamadas: ativar detalhamento de chamada e de acesso aos registros Chamada da conta, Chamada do contato e Chamada do participante nos perfis de acesso. Para adicionar vários contatos a uma chamada de conta Vá para a Página inicial de contas e selecione a conta desejada. Para obter informações sobre como selecionar registros, consulte Localizando registros. Na página Detalhes da conta, role até a seção Chamadas e abra o registro da chamada de conta ao qual você deseja adicionar um participante. Na página Detalhes da chamada da conta, clique em Adicionar na seção de informações relacionadas Contatos e, na janela Pesquisar contatos, selecione os contatos que estão participando da chamada. Em seguida, clique em OK quando tiver terminado de selecionar os contatos. OBSERVAÇÃO: Se a seção Contatos não estiver visível na página Detalhes da chamada, clique no link Editar layout no canto superior direito da página e adicione a seção Contatos ao layout da página. Se a seção não estiver disponível para ser adicionada à apresentação da página, então entre em contato com o administrador da empresa. Na página Detalhes da chamada da conta ou em qualquer página Detalhes da chamada do participante gerada, informe qualquer produto detalhado, amostras enviadas, solicitações de amostra e informações de itens promocionais conforme mostrado nos tópicos a seguir: Vinculando informações detalhadas do produto a chamadas Vinculando informações de amostras entregues a chamadas Vinculando informações do item promocional a chamadas Vinculando informações da solicitação de amostra a chamadas OBSERVAÇÃO: É possível adicionar somente produtos que não estão bloqueados para o contato principal da chamada à página Detalhes do participante. Os produtos bloqueados para o contato principal não estão disponíveis para seleção na lista de produtos. Quando terminar, clique em Voltar aos detalhes da chamada. A seção Contatos lista os contatos recém-adicionados. Quando estiver pronto, clique em Enviar para enviar as informações detalhadas da chamada para processamento. Para obter mais informações, consulte Enviando informações detalhadas da chamada para rastreamento do estoque.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.