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##### Adicionando participantes a chamadas Um participante é um indivíduo que está presente em uma determinada ocasião para uma reunião ou chamada telefônica. Uma chamada telefônica pode ter vários participantes, e cada participante individual que participa de uma chamada de conta pode ter diferentes itens exclusivos ou interações específicas que o representante de vendas registrará. A reportagem em um nível de interação individual permite que o representante de vendas registre qual item de amostra ou promocional foi entregue e quais informações de produtos detalhados ou da solicitação de amostra foram registradas para cada interação individual. Uma chamada de participante é uma chamada individual associada a uma chamada de conta pai. Chamadas de participante funcionam como chamadas profissionais, exceto que são vinculadas a chamadas de conta. As chamadas de participante são registros separados com um tipo de chamada de Chamada de participante. ### Configurações do perfil de acesso para chamadas de participante Para acessar e adicionar participantes a uma conta pai, você deve ter as configurações apropriadas nos seus perfis de acesso. A tabela a seguir mostra a configuração do nível de acesso para o tipo de registro de informações relacionadas de Chamada de participante que permite acessar chamadas de participante em uma conta pai. A configuração é obrigatória no perfil de acesso padrão e no perfil de acesso do proprietário. Quando o nível de acesso for configurado para o tipo de registro de informações relacionado à Chamada do participante, as chamadas de participante terão o mesmo comportamento de outras chamadas (chamadas de conta ou de contato) dentro da estrutura da chamada. No entanto, a permissão de nível superior para chamadas de participante é restrita à permissão definida na atividade pai. Para obter mais informações sobre perfis de acesso, consulte Gerenciamento de perfil de acesso e Processo de configuração de perfis de acesso.
Tipo de Registro | Tipo de registro de informações relacionadas | Nível de Acesso
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Atividade | Chamadas do Participante | Exibir
OBSERVAÇÃO: as chamadas de participante são netas da conta e filhas da Chamada de conta (que é um tipo de Atividade). Como um resultado, o acesso às chamadas de participante deve ser configurado na seção de informações relacionadas do tipo de registro de Atividade. O procedimento a seguir descreve como adicionar um participante a uma chamada. Para adicionar um participante a uma chamada Vá para a Página inicial de contas e selecione a conta desejada. Para obter informações sobre como selecionar registros, consulte Localizando registros. Na página Detalhes da conta, role até a seção Chamadas e abra o registro da chamada de conta ao qual você deseja adicionar um participante. Na página Detalhes da chamada, clique em Nova chamada na seção Participantes. OBSERVAÇÃO: se a seção Participantes não estiver visível na sua página Detalhes, clique no link Editar apresentação no canto superior direito da página e adicione a seção Participantes à apresentação da sua página. Se a seção não estiver disponível para ser adicionada à apresentação da página, entre em contato com o administrador da empresa. Na página Detalhes do participante, faça o seguinte: Para preencher o registro da nova chamada com informações de um modelo Chamada inteligente existente, clique no ícone Pesquisa próximo ao campo Chamada inteligente e selecione a chamada inteligente. Especifique ou atualize as informações conforme necessário. No entanto, observe o seguinte: O valor do campo Tipo de chamada, que é somente leitura, é Chamada de participante por padrão. As informações da conta são preenchidas a partir da chamada da conta. As informações do endereço são preenchidas a partir da chamada da conta. Você deve usar o campo Contato principal para selecionar o contato que está participando da chamada de conta. Para obter mais informações sobre os campos desta página, consulte Rastreando visitas (chamadas de vendas) para clientes. OBSERVAÇÃO: os administradores da empresa podem personalizar o Oracle CRM On Demand de várias formas, como alterar os nomes dos tipos de registro, os campos e as opções nas listas. Portanto, as informações exibidas podem ser diferentes das informações padrão descritas na ajuda on-line. Os campos personalizados definidos pelo administrador da empresa são salvos no modelo Chamada Inteligente. Clique em Salvar para gravar o registro do participante. Na página Detalhes do participante, especifique informações de produtos detalhados, amostras entregues, solicitação de amostra e de item promocional para esse registro de participante conforme mostrado nos tópicos a seguir: Vinculando informações detalhadas do produto a chamadas Vinculando informações de amostras entregues a chamadas Vinculando informações de itens promocionais a chamadas Vinculando informações da solicitação de amostra a chamadas OBSERVAÇÃO: Somente produtos que não estão bloqueados para o contato principal da chamada podem ser adicionados à página Detalhes do participante. Os produtos bloqueados para o contato principal não estão disponíveis para seleção na lista de produtos. Quando concluir, clique em Voltar aos detalhes da chamada. A seção Participantes lista o participante recém-adicionado. Quando estiver pronto, clique em Enviar para submeter as informações detalhadas da chamada para processamento. Para obter mais informações, consulte Enviando informações detalhadas da chamada para rastreamento do estoque.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.