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#### Vinculando Contas da Carteira Esse recurso é específico do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. Você pode vincular contas de carteira a uma conta com um relacionamento de muitos para um. Em outras palavras, você pode vincular muitas contas de carteira a uma conta, mas cada uma delas só pode ser vinculada a uma conta. Antes de começar. As informações relacionadas à Carteira não são mostradas na página Detalhes da conta por padrão. Para permitir que você veja essas informações, o administrador da empresa deve conceder acesso às informações relacionadas à Carteira. Você ou o administrador da empresa deve adicionar as informações relacionadas à Carteira ao layout da página Detalhes da conta. Para obter mais informações sobre como personalizar os layouts de página Detalhes, consulte Alterando a apresentação de página Detalhes. Para vincular uma subconta de carteira Selecione a conta-pai. Para obter informações sobre como selecionar contas, consulte Localizando registros. Na página Detalhes da conta, role até as informações relacionadas à Carteira e clique em Novo. Preencha os campos na página Edição da conta de carteira aberta. Para obter mais informações sobre contas de carteira, consulte Campos de conta da carteira. Salve o registro.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.