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## Gerenciamento de usuários e controles de acesso Este tópico fornece informações sobre o gerenciamento de usuários e o controle de acesso. Antes de começar. Faça o seguinte: Verifique se você tem os privilégios adequados em sua função de usuário: Para acessar o link Gerenciamento de usuário e controles de acesso, sua função do usuário deve incluir o privilégio Gerenciar usuários, o privilégio Gerenciar funções e acesso ou os dois privilégios. Para configurar usuários, sua função deve incluir o privilégio Gerenciar usuários e acesso ou Gerenciar usuários na organização do parceiro. OBSERVAÇÃO: usuários com o privilégio Gerenciar usuários na Organização do parceiro podem configurar usuários na própria organização do parceiro apenas. Para configurar perfis de acesso e funções na sua empresa, sua função deve incluir o privilégio Gerenciar funções e acesso. Para criar, editar ou excluir um grupo, sua função do usuário deve incluir o privilégio Gerenciar funções e acesso. Para adicionar usuários a um grupo ou remover usuários de um grupo, sua função de usuário deve incluir os privilégios Gerenciar funções e acesso e Gerenciar usuários. Para configurar livros, sua função deve incluir o privilégio Gerenciar livros. Para configurar territórios na sua empresa, sua função deve incluir o privilégio Gerenciar territórios. Compare o número de licenças em relação ao número de usuários que devem estar ativos. Somente os usuários ativos podem acessar o Oracle CRM On Demand. O número total de usuários ativos não pode exceder o número de licenças da sua empresa. Para obter mais informações sobre como verificar o status de licenças, consulte Verificando status de licenças e usuários ativos. Leia as informações básicas sobre funções e perfis de acesso. Para obter mais informações, consulte os seguintes tópicos: Gestão de funções Diretrizes para configurar funções Gerenciamento de perfil de acesso Sobre níveis de acesso para tipos de registro principais Sobre os níveis de acesso para tipos de registro relacionados Como os direitos de acesso são determinados Determine quais perfis você usará para gerenciar o acesso a dados para livros, funções e equipes. Determine a função que você deseja atribuir a cada usuário e a quem cada usuário está subordinado. Se a sua organização precisar de outras funções para conciliar várias linhas de negócios, crie as novas funções necessárias. A configuração acumulativa de todos os usuários na sua empresa define a hierarquia de subordinação e as cotas de vendas da empresa. Individualmente, para cada usuário na sua empresa, você deve especificar uma função. A função de um usuário e o perfil de acesso associado determinam o acesso de um funcionário a guias, recursos e registros. Esses itens também determinam as apresentações de página que o funcionário vê quando usa a aplicação. Clique em um tópico a fim de ver o procedimento para gerenciar usuários, perfis de acesso, funções, livros personalizados e grupos: Configurando Usuários Configurando cotas de vendas de usuários Configurando livros padrão por tipo de registro para um usuário Alterando o ID de um usuário Redefinindo senha de um usuário Redefinindo o PIN do DMS de um usuário Alterando a divisão principal de um usuário Revisando a atividade de login de um usuário Revisando atividades relacionadas à segurança para usuários Gerenciando usuários delegados (Administrador) Criando períodos do estoque para usuários Desativando Usuários Processo de configuração de administradores do parceiro (administrador) Configurando usuários (parceiros) Alterando um ID de usuário (Parceiros) Redefinindo uma senha de usuário (Parceiros) Desativando Usuários (Parceiros) Adicionando Funções Processo de configurar perfis de acesso Processo de configuração de livros Verificando a configuração de livros para a função de administrador Criando tipos de livro e funções de usuário do livro Configurando modos de propriedade de registro Criando livros e hierarquias de livros Associando usuários a livros Criando perfis de acesso para livros Ativando livros para a sua empresa Ativando livros para usuários e funções de usuário Adicionando livros a apresentações de página de detalhes do registro Atribuindo registros a livros Redefinindo apresentações de página personalizadas Redefinindo apresentações da barra de ação personalizadas Redefinindo apresentações da página inicial personalizadas Configurando Grupos Configurando Territórios DICA: é recomendável configurar um usuário de teste para cada função. Em seguida, ative os usuários de teste para verificar se as configurações estão definidas corretamente antes de ativar outros usuários. Não ative outros usuários enquanto não tiver concluído todas as atividades de configuração de usuário, incluindo direitos de acesso, apresentação da função, hierarquia de subordinação e compartilhamento de dados, workflow e qualquer outra personalização de processo de negócios. Lembre-se de desativar os usuários quando o teste for concluído.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.