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### Atualizando detalhes dos registros Geralmente, você pode atualizar informações do registro se este for de sua propriedade, se você for responsável pelo gerenciamento da propriedade do registro ou se o proprietário tiver concedido a você acesso de edição no registro. No entanto, o administrador da sua empresa pode ajustar os níveis de acesso ou expandir seu acesso aos registros. Além disso, para alterar o status de um registro de soluções ou publicar uma solução, sua função de usuário deverá incluir o privilégio Publicar Soluções. OBSERVAÇÃO: determinados campos do sistema são sempre somente leitura e só podem ser atualizados por Oracle CRM On Demand. Alguns exemplos de campos que são sempre somente leitura são o Criado e o Criado: Data, e os dois estão disponíveis em muitos tipos de registro. É possível atualizar registros das seguintes maneiras: Editando Campos em Linha. Você pode editar campos individuais em linha nas páginas Lista e Detalhes do registro e em registros vinculados na página Detalhes de um registro principal. O administrador da empresa pode ativar ou desativar a edição em linha no perfil da empresa. Por padrão, a edição em linha é ativada. DICA: Na maioria das páginas Lista, é possível abrir uma página Detalhes do registro em um painel de registro na página Lista sem sair da página Lista. Para obter mais informações, consulte Sobre o painel de registro nas páginas Lista e Usando o painel de registro nas páginas Lista. Em muitas páginas Lista do registro e em muitas listas de registros vinculados nas páginas Detalhes dos registros principais, você também pode editar vários campos em vários registros em linha ao mesmo tempo. Se uma lista permitir a edição de vários campos em linha ao mesmo tempo, um ícone de lápis será mostrado na parte superior esquerda da lista. OBSERVAÇÃO: não é possível editar em linha alguns tipos de campos em registros vinculados na página Detalhes de um registro principal. Para obter mais informações, consulte Atualizando Registros Vinculados nos Registros Principais. Atualizando o registro na página Editar. Você pode acessar a página Editar clicando no link Editar de um registro na Página da lista ou clicando no botão Editar de um registro na Página de detalhes. Ao importar registros: Usando o Assistente de importação para importar dados de registros de arquivos CSV (valores separados por vírgulas) externos, se a sua função de usuário tem o privilégio de Importação pessoal Usando o utilitário cliente do Oracle Data Loader On Demand Usando serviços da web para sincronizar registros com outras aplicações O tipo de registros que você pode importar depende dos privilégios atribuídos à sua função de usuário. Consulte Ferramentas de importação e exportação para obter mais informações sobre como importar registros de arquivos CSV externos e de outras fontes externas. Esse tópico descreve como editar campos em linha e como atualizar registros na página Editar do registro. OBSERVAÇÃO: não é possível usar a funcionalidade de edição em linha na página Lista de um registro enquanto uma janela de visualização está aberta ou enquanto você está usando a central de mensagens. ### Edição de Campos Individuais em Linha O procedimento a seguir descreve como editar em linha campos individuais em listas de registros e nas páginas Detalhes do registro. Para que seja possível atualizar campos em linha, a edição em linha deve estar ativada. OBSERVAÇÃO: às vezes, ao editar um campo individual em linha, talvez seja solicitado que você navegue até a página Editar para concluir a edição. Essa solicitação será exibida se for preciso editar mais campos ou se um processo de negócios for anexado ao campo que você estava editando em linha. Para editar campos individuais em linha Na lista de registros, ou na página Detalhes de um registro, mova o cursor sobre o campo que deseja atualizar. Um ícone de edição aparecerá no lado direito do campo. Um ícone diferente aparecerá dependendo do tipo de campo. Em uma Página de detalhes, se um campo for somente leitura, quando você colocar o mouse sobre ele, nenhuma informação será exibida. Nada acontecerá quando você clicar no campo. Em uma Página de lista completa, se um campo for somente leitura, quando você colocar o cursor nele, as informações serão exibidas. Além disso, um Editor em linha somente leitura é exibido quando você clica no campo somente leitura. Clique no ícone de edição ou no campo para ativar o modo Editar da Edição em linha. Para alguns campos, clicar no campo é diferente de clicar no ícone de edição. Se você clicar em um campo Telefone, por exemplo, o campo exibirá um Editor de texto e permitirá informar o número de telefone diretamente. Se você clicar no ícone de edição, será exibido um Editor de telefone, permitindo que o usuário especifique o País, Código de área, Número de telefone e Ramal separadamente. Atualize o valor do campo. Clique no ícone da marca de verificação verde ou pressione Enter para salvar as alterações. Para cancelar as alterações, clique no ícone do X vermelho ou pressione Esc. ### Edição em Linha de Vários Campos em Listas de Registros Ao editar vários campos em linha em uma lista de registros, observe os seguintes pontos: Somente os registros que estão sendo exibidos atualmente na lista permanecem disponíveis para atualização. Por exemplo, se você filtrar uma lista de modo a mostrar apenas determinados registros, apenas esses registros estarão disponíveis para atualização. Os campos somente para leitura permanecem acinzentados e não é possível atualizá-los. Os campos obrigatórios são indicados da seguinte forma: Se uma apresentação estática for usada para o tipo de registro, os campos obrigatórios serão indicados por um asterisco e um texto em vermelho no cabeçalho da coluna. Se uma apresentação dinâmica for usada para o tipo de registro, os campos obrigatórios serão mostrados com uma borda vermelha. Se for condicionalmente obrigatório, o campo será mostrado com uma borda vermelha. Um campo condicionalmente obrigatório é um campo não obrigatório por padrão, mas que se torna obrigatório quando os dados em outros campos do registro correspondem a determinados critérios. Se uma lista de opções de múltipla seleção for editável, o ícone de Pesquisa será mostrado ao lado campo. Se um campo de moeda for editável, o ícone de moeda será mostrado ao lado do campo. Se um layout de página dinâmica for definido para o tipo de registro da sua função e, se você atualizar o campo de lista de opções de orientação para o layout dinâmico, alguns campos que eram exigidos para o registro talvez não o sejam mais, ou alguns campos que não eram exigidos podem passar a ser. De modo semelhante, alguns campos que eram editáveis podem se tornar somente leitura, ou alguns campos que eram somente leitura podem se tornar editáveis. Uma atualização em um campo pode requerer mais atualizações no registro. Nesses casos, uma mensagem é exibida quando você tenta salvar as suas alterações. Se os campos que requerem as atualizações adicionais forem exibidos na lista, você poderá fazer essas atualizações adicionais nos campos diretamente na lista antes de salvar as alterações. Caso contrário, você receberá uma solicitação para navegar até a página Editar do primeiro registro da lista que requer as atualizações adicionais. Se navegar até a página Editar e atualizar o registro, após salvar as alterações, o Oracle CRM On Demand o trará de volta à lista que estava sendo editada. Se houver uma falha de atualização em um registro por qualquer motivo quando você editar o registro em linha, nenhuma das alterações nos campos desse registro será salva. Se houver uma falha de atualização em um ou mais registros, uma mensagem de erro será exibida depois que você salvar as suas alterações. A mensagem de erro lista os registros para os quais houve falha de atualização. O procedimento a seguir descreve como editar vários registros em linha ao mesmo tempo em uma lista de registros. Para editar em linha vários campos de uma lista de registros Na lista de registros, clique no ícone de lápis para ativar o modo Editar. Atualize os valores dos campos conforme necessário. DICA: você pode usar a tecla Tab e as teclas de seta para cima e para baixo do seu teclado a fim de mover o cursor entre os campos. Quando acabar de atualizar os registros da lista, clique no ícone de marca de seleção verde, localizado na parte superior ou inferior da lista, para salvar as alterações. Para cancelar as suas alterações a qualquer momento antes de salvá-las, clique no ícone X vermelho, localizado na parte superior ou inferior da lista, ou pressione Esc. Se você cancelar as suas alterações, nenhuma das alterações nos campos dos registros da lista será salva. ### Atualização de Detalhes do Registro em Páginas de Edição do Registro O procedimento a seguir descreve como atualizar detalhes do registro em uma página Editar. Para atualizar detalhes do registro em uma página Editar Na Página da lista do registro, clique no link Editar do registro, ou na Página de detalhes, clique no botão Editar na barra de título. Na página Editar do registro, atualize as informações necessárias. Salve o registro: Para salvar esse registro e abrir a Página de detalhes do registro (onde é possível vincular informações a esse registro), clique em Salvar. Para salvar esse registro e abrir a página Editar (onde é possível criar outro registro), clique em Salvar e novo. OBSERVAÇÃO: O seu administrador pode configurar um campo de modo que ele seja condicionalmente obrigatório, ou seja, o campo não é obrigatório por padrão, mas se tornará obrigatório se os dados em outros campos do registro corresponderem a determinados critérios. Quando isso acontece, um asterisco vermelho (*) é exibido ao lado do campo que agora é um campo obrigatório e, se o rótulo de texto for exibido para o campo, ele será mostrado em texto vermelho. Se o campo estiver em branco, você deverá atualizá-lo antes de salvar o registro. Para obter informações sobre algumas limitações aplicáveis ao editar campos obrigatórios condicionalmente, consulte Sobre campos obrigatórios condicionalmente.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.