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#### Configurações do perfil de acesso e da função para converter leads Para converter leads em contas, contatos, registros de negócio ou oportunidades, é necessário ter as definições apropriadas na função do usuário e em seus perfis de acesso. Dependendo dos tipos de registro que estejam envolvidos em um processo de conversão de leads e de como seu administrador da empresa definir a página Conversão de leads, uma ou mais de uma das opções a seguir poderão estar disponíveis para a conversão de um lead: Não Converter Criar Automaticamente Utilizar Existente Este tópico descreve as definições do perfil de função e acesso obrigatórias ao converter um lead dependendo de quais das opções disponíveis são utilizadas e dos tipos de registros envolvidos no processo de conversão. ### Definições de função para conversão de leads Para converter um lead para um registro de um determinado tipo de registro, a função de usuário deve ser definida da seguinte forma: O privilégio Converter leads deve ser ativado. Para que seja possível converter um lead para outro tipo de registro utilizando a opção Utilizar existente, a definição Possui acesso deverá estar ativada para o tipo de registro relevante. Para que seja possível converter um lead para outro tipo de registro utilizando a opção Criar automaticamente, as definições Possui acesso e É possível criar devem estar ativadas para o tipo de registro relevante. ### Configurações do perfil de acesso para converter leads As tabelas a seguir mostram os níveis de acesso mínimos que permitem a conversão de leads. Os níveis de acesso mostrados aqui devem estar disponíveis no perfil de acesso que Oracle CRM On Demand utiliza para extrair o nível de acesso para um registro de um determinado tipo de registro. A tabela a seguir mostra o nível de acesso mínimo obrigatório para o tipo de registro Lead.
Tipo de Registro | Nível de Acesso
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Lead | Leitura/Edição
A tabela a seguir mostra o nível de acesso mínimo obrigatório para os tipos de registro relacionados ao tipo de registro Lead.
Tipo de Registro | Tipo de Registro Relacionado | Nível de Acesso
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Lead | Atividades Concluídas | Leitura/Edição
Atividades Abertas | Leitura/Edição
Objetos Personalizados de 01 a 03 | Leitura
Objetos Personalizados de 04 a 40 | Leitura/Edição
Equipes do Lead | Leitura/Edição
A tabela a seguir mostra o nível de acesso mínimo obrigatório para os outros tipos de registro de nível superior envolvidos no processo de conversão, dependendo da opção escolhida durante o processo de conversão. OBSERVAÇÃO: Caso opte pela opção Não criar para um tipo de registro na página Conversão de leads, o nível de acesso possuído para o tipo de registro não será relevante.
Tipo de Registro | Utilizar Existente | Criar Automaticamente
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Conta | Somente Leitura | Somente Leitura
Atividade | Somente Leitura | Somente Leitura
Contato | Somente Leitura | Somente Leitura
Registro de Negócio | Não Aplicável | Somente Leitura
Oportunidade | Não Aplicável | Somente Leitura
A tabela a seguir mostra o nível de acesso mínimo obrigatório para os tipos de registro relacionados, dependendo da opção escolhida durante o processo de conversão.
Tipo de Registro | Tipo de Registro Relacionado | Utilizar Existente | Criar Automaticamente
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Conta | Equipe da Conta | Leitura/Criação/Edição | Leitura/Criação/Edição
Endereços | Somente Leitura | Ler/Criar caso o lead contenha um endereço, de outra forma, o nível de acesso não será relevante
Objetos Personalizados de 01 a 03 | Leitura/Criação/Edição | Leitura/Criação/Edição
Contato | Contas | Somente Leitura | Somente Leitura
Endereços | Somente Leitura | Ler/Criar caso o lead contenha um endereço, de outra forma, o nível de acesso não será relevante
Equipe do Contato | Leitura/Criação/Edição | Leitura/Criação/Edição
Objetos Personalizados de 01 a 03 | Leitura/Criação/Edição | Leitura/Criação/Edição
Oportunidade | Contatos | Não Aplicável | Leitura/Criação
Objetos Personalizados de 01 a 03 | Leitura/Criação/Edição | Leitura/Criação/Edição
Equipe da Oportunidade | Leitura/Criação/Edição | Leitura/Criação/Edição
Receitas | Não Aplicável | Leitura/Criação/Edição
### Acesso a Atividades e Registros de Objetos Personalizados Associados a Leads No aplicativo padrão, ocorrerá uma falha na conversão de um lead se você não tiver acesso de edição a todos os seguintes: Atividades associadas ao lead. Os registros de um tipo de registro de objeto personalizado associados ao lead se você selecionar a opção para associar esses registros à conta, ao contato ou à oportunidade na página Converter Lead. No entanto, se o administrador selecionar a configuração Converter Somente Objetos Relacionados Editáveis no perfil da empresa, você poderá converter um lead com sucesso mesmo que não tenha acesso de edição a todas as atividades vinculadas ao lead. Nesse caso, somente os registros associados a que você tem acesso de edição serão vinculadas aos registros criados ou atualizados após a conversão. Para obter mais informações sobre como o Oracle CRM On Demand determina qual perfil de acesso utilizar, consulte os tópicos a seguir: Como os direitos de acesso para trabalhar com tipos de registro principais são determinados Como são determinados os direitos de acesso para trabalhar com registros do tipo relacionado OBSERVAÇÃO: para converter leads para registros de negócios, sua empresa deve estar definida para utilizar Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition. Para obter mais informações sobre como configurar o Gerenciamento de relacionamento do parceiro, consulte o Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.