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### Criação de malas diretas e e-mails em massa com a Intercalação de correspondência para Word Use a Intercalação de correspondência para Word para fazer download de dados do Oracle CRM On Demand e intercalá-los com um documento do Word. O procedimento a seguir usa Contatos como exemplo, mas você pode também criar intercalações de correspondência usando dados de Leads, Contas, Oportunidades e Solicitações de serviço do Oracle CRM On Demand ou usando uma lista de destinatários que tenha salvado localmente. OBSERVAÇÃO: o número máximo de registros para download é 4.000. Para criar mala direta ou e-mail em massa usando a Intercalação de correspondência para Word Abra o arquivo de modelo do Word que deseja usar na mala direta. Na barra de ferramentas do On Demand Integration, clique em Obter dados do On Demand e em Contatos. Na caixa de diálogo Oracle On Demand - Conectar, preencha os campos apropriados e clique em Conectar para acessar o Oracle CRM On Demand. Na caixa de diálogo Definir lista, siga este procedimento: Na guia Filtros, defina os critérios para os dados que deseja baixar no Word. Para obter mais informações sobre como criar filtros, consulte Trabalhando com listas. Na guia Campos, selecione os campos específicos de informações que deseja baixar. O número máximo permitido é de 40 campos. O sistema verificará o modelo atual e selecionará automaticamente cada um dos campos necessários. Você pode selecionar campos adicionais para inserir no modelo para elevar o nível de personalização da comunicação. OBSERVAÇÃO: Você deve também selecionar campos adicionais de informações que possam ser necessários para enviar a comunicação. Por exemplo, para enviar um e-mail em massa, inclua o endereço de e-mail no arquivo de destinatários. Clique em OK. Na caixa de diálogo Salvar lista?, siga um destes procedimentos: Para salvar a lista localmente para uso posterior, clique em Sim. Na caixa de diálogo Salvar como, preencha os campos apropriados e clique em Salvar. Se você pretende usar a lista apenas uma vez, clique em Não e em OK. A seleção dessa opção salva automaticamente a lista de destinatários como um arquivo temporário, que será excluído depois de ser usado. Na caixa de diálogo Destinatários da intercalação de correspondência, você pode: Desmarcar as caixas de seleção para remover destinatários dessa correspondência. Marcar as caixas de seleção para incluir destinatários nessa correspondência. Quando terminar a edição de destinatários, clique em OK. OBSERVAÇÃO: Você pode reabrir a caixa de diálogo Destinatários da intercalação de correspondência, clicando em Refinar destinatários na barra de ferramentas do On Demand Integration. Clique em Refinar mensagem para inserir campos do Oracle CRM On Demand ou texto automático no documento do Word. Para obter mais informações sobre o botão Refinar mensagem, consulte Como usar a Intercalação de correspondência para Word. Clique em Visualizar e use os botões de seta para percorrer as mensagens e ver como ficam quando são impressas ou enviadas por e-mail. Para obter mais informações sobre o botão Visualizar, consulte Sobre a barra de ferramentas do On Demand Integration na Intercalação de correspondência para Word. Clique em Imprimir ou Enviar mensagem e siga um destes procedimentos: Para enviar para outro documento do Word, selecione Intercalar com documento. Para imprimir, selecione Intercalar com impressora. Para distribuir como e-mail em massa, selecione Enviar como e-mail. Para distribuir como fax em massa, selecione Enviar como fax. OBSERVAÇÃO: Para distribuir a correspondência como fax em massa, configure primeiro o Microsoft Office. Para obter mais informações, procure “fax” nos arquivos de ajuda do Microsoft Office. (Opcional) Clique em Registrar como atividade do On Demand para criar uma única atividade do Oracle CRM On Demand que será associada a cada contato selecionado para a intercalação de correspondência. O campo Descrição da atividade é automaticamente preenchido com o texto do modelo. Na caixa de diálogo Tarefas, preencha os campos apropriados e clique em Salvar.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.