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### Trabalhando com a Página inicial de apólice A Página inicial de apólice é o ponto de partida para o gerenciamento de apólices. OBSERVAÇÃO: o administrador da empresa pode personalizar o layout da Página inicial de apólice. Além disso, se a função de usuário incluir o privilégio Personalizar páginas iniciais, você poderá adicionar seções à página e removê-las da página. ### Criando uma apólice Você pode criar uma apólice clicando no botão Novo da seção Apólice modificada recentemente. Para obter mais informações, consulte Criando registros e campos de apólice. ### Trabalhando com listas de apólices O Oracle CRM On Demand apresenta um conjunto de listas padrão. Todas as listas padrão são públicas. Você e seus gerentes podem criar listas adicionais, baseadas em diferentes critérios. A tabela a seguir descreve as listas padrão de apólices.
Lista de apólices | Filtros
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Todas as apólices | Todas as apólices às quais você tem visibilidade, independentemente de quem seja o proprietário do registro.
Apólices modificadas recentemente | Todas as apólices com seu nome no campo Proprietário, classificadas pela data de modificação.
Minhas apólices | Apólices com o seu nome no campo Proprietário.
Para visualizar uma lista, clique no nome dela. Para criar uma nova lista, clique em Nova. Para obter mais informações sobre criação de listas, consulte Criando e refinando listas. Para revisar todas as listas disponíveis, criar uma nova, ou visualizar, editar ou excluir uma existente, clique em Gerenciar Listas. Essa página também inclui as listas padrão entregues pelo Oracle CRM On Demand. Essas listas são somente para exibição, portanto, não podem ser editadas ou excluídas. ### Exibindo apólices modificadas recentemente A seção Apólices modificadas recentemente exibe as apólices que foram modificadas mais recentemente. Para expandir a lista, clique em Exibir lista completa. ### Adicionando seções à Página inicial de apólice Se a sua função de usuário incluir o privilégio Personalizar páginas iniciais, poderá adicionar mais seções à Página inicial de apólice, dependendo das seções que o administrador da empresa tiver disponibilizado para exibição na Página inicial de apólice. O procedimento a seguir descreve como adicionar seções à Página inicial de apólice. Para adicionar seções à Página inicial de apólice Na Página inicial de apólice, clique em Editar apresentação. Na página Apólice - Apresentação da página inicial, clique nas setas para adicionar ou remover seções, e para organizar as seções na página. Clique em Salvar.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.