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#### Criando campos de informações relacionadas personalizados Um campo de informações relacionadas personalizados é um campo de um tipo de registro específico que você pode usar para exibir os valores de um campo em um tipo de registro relacionado. Você pode adicionar os campos de informações relacionadas personalizados que criou aos layouts de página e aos layouts de informações relacionadas. Para obter um exemplo de como usar os campos de informações relacionadas personalizados, consulte Sobre os campos de informações relacionadas personalizados. Você pode configurar campos personalizados de informações relacionadas para os seguintes tipos de registro: Conta Contato da conta Atividade Campanha Demanda Contato Carteira de contatos Objetos Personalizados Evento Contato da Família Propriedade do Seguro Convidado Parte Envolvida Lead Objetivo Oportunidade Receita do Produto da Oportunidade Parceiro Apólice Titular da Apólice Solicitação de Serviço Solução Usuário Para campos de informações relacionadas personalizados, configure somente os seguintes campos na página Editar campo: Nome de exibição, Informações relacionadas, Tipo de campo, Tipo de registro relacionado, Texto da dica de ferramenta e Campo relacionado. Todos os outros campos da página Edição de Campo se tornam somente leitura depois que você marca a caixa de seleção Ativar Informações Relacionadas. OBSERVAÇÃO: Se desejar, você pode configurar um campo personalizado do tipo de campo Lista de Opções para atuar como um campo de informações relacionadas, ou, se desejar, pode configurá-lo para extrair sua lista de valores de outro campo de lista de opções, mas não pode configurá-lo para ambos. para obter informações sobre como configurar um campo personalizado da lista de opções com outro campo da lista de opções, consulte Criando Campos Personalizados da Lista de Opções com Valores Compartilhados. Se você alterar um campo personalizado existente para torná-lo um campo de informações relacionadas, acontecerá o seguinte em qualquer registro que contenha o campo de informações relacionadas: Se o registro estiver associado a um registro do tipo de registro relacionado, o campo será preenchido com o valor do campo que você configura como o campo relacionado. Se o campo no registro já contiver um valor, o valor será substituído. Se o registro não estiver associado a um registro do tipo de registro relacionado, o valor no campo será limpo. Se você alterar um campo personalizado de informações relacionadas existente para que ele não seja mais um campo de informações relacionadas, em qualquer registro que contenha o campo, o valor existente no campo permanecerá inalterado. O campo se torna editável. O procedimento a seguir descreve como criar um campo personalizado de informações relacionadas. Antes de começar: Determine o tipo do campo no tipo de registro relacionado cujos valores você deseja exibir no campo de informações relacionadas personalizado que você está criando. Para executar este procedimento, sua função deve incluir o privilégio Personalizar aplicação. Para criar um novo campo personalizado de informações relacionadas No canto superior direito de qualquer página, clique no link global Administração. Na seção Personalização do aplicativo, clique no link Personalização do aplicativo. Na seção Configuração de tipos de registro, clique no link do tipo de registro em que você deseja configurar o campo de informações relacionadas personalizado. Por exemplo, se você quiser criar um campo de informações relacionadas personalizado no tipo de registro Objeto personalizado 04 para exibir os valores de um campo no tipo de registro Contato, clique em Objeto personalizado 04. Na seção Gerenciamento de campo, clique na Configuração de campos do tipo de registro. Na página Campos do tipo de registro, clique em Novo campo. Na página Editar campo do tipo de registro, faça o seguinte: No campo Nome de exibição, informe o nome do novo campo. Talvez seja necessário atribuir ao campo de informações relacionadas personalizado o mesmo nome do campo no tipo de registro relacionado. No entanto, você pode atribuir nomes diferentes aos campos. No campo Tipo de campo, selecione o tipo de campo que deseja criar. Por exemplo, para que o novo campo exiba os valores de um campo de número do tipo de registro relacionado, selecione Número. OBSERVAÇÃO: É possível criar campos de informações relacionadas personalizados para todos os tipos de campos, exceto campos de link da Web, concatenados, mascaráveis e de lista de opções de várias seleções. Marque a caixa de seleção Ativar Informações Relacionadas. No campo Tipo de registro relacionado, selecione o tipo de registro relacionado. Por exemplo, se você quiser criar um campo de informações relacionadas personalizado no tipo de registro Objeto personalizado 04 para exibir os valores de um campo no tipo de registro Contato, selecione Contato. OBSERVAÇÃO: Depois que você selecionar o tipo de campo e o tipo de registro relacionado, todos os campos do tipo de campo selecionado no tipo de registro relacionado selecionado estarão disponíveis para seleção no Campo relacionado. Em Campo relacionado, selecione o nome do campo cujas informações o novo campo personalizado deverá exibir. Salve o novo campo. (Opcional) Informe uma tradução do nome do novo campo, da seguinte maneira: Na página Campos do tipo de registro, na lista suspensa Idioma de tradução, selecione o idioma cuja tradução você deseja informar. Clique no link Editar do campo cujo nome você deseja traduzir. Informe a tradução no campo Nome de exibição e clique em Salvar. O nome traduzido aparece em preto na coluna Nome de exibição. OBSERVAÇÃO: você também pode inserir traduções da dica de ferramenta e a descrição para o campo. Repita as etapas de a a c para cada idioma cuja tradução você deseja informar. Para continuar trabalhando na página Campos do tipo de registro depois que você informar as traduções, na lista suspensa Idioma, selecione o idioma padrão da empresa. Quando você salva um novo campo de informações relacionadas personalizado, o Oracle CRM On Demand envia automaticamente uma solicitação para inicializar o novo campo. O processo de inicialização preenche o campo de informações relacionadas personalizado nos registros com o valor do campo correspondente nos registros do tipo de registro relacionado. Você pode exibir o status da solicitação de inicialização na página Fila de inicialização do campo relacionado, conforme descrito no procedimento a seguir. OBSERVAÇÃO: O Oracle CRM On Demand não envia e-mail para confirmar que o processo de inicialização foi concluído. Para exibir o status de uma solicitação de inicialização No canto superior direito de qualquer página, clique no link global Administração. Na seção Ferramentas de gerenciamento de dados, clique em Fila de inicialização do campo relacionado. A página Fila de inicialização do campo relacionado é exibida com as informações sobre o processo de inicialização. Você pode adicionar o novo campo aos layouts de página para o tipo de registro em que você criou o campo e aos layouts de informações relacionadas do tipo de registro para outros tipos de registro. Por exemplo, se você criar um campo de informações relacionadas personalizado no tipo de registro Objeto personalizado 04 que exiba os valores de um campo no tipo de registro Contato, poderá adicionar o campo de informações relacionadas personalizado aos layouts de página do tipo de registro Objeto personalizado 04 e também aos layouts de informações relacionadas usados para exibir registros de objeto personalizado 04 nas páginas Detalhes de outros tipos de registro, como o tipo de registro Conta, outros tipos de registro Objeto personalizado e assim por diante. Para obter um exemplo de como usar os campos de informações relacionadas personalizados nos layouts de informações relacionadas, consulte Sobre os campos de informações relacionadas personalizados.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.