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### Campos de conta financeira Use a página Conta financeira - Edição para adicionar uma conta financeira ou atualizar os detalhes de uma conta financeira existente. A página Conta financeira - Edição mostra o conjunto completo de campos de uma conta financeira. DICA: você pode indicar hierarquias de conta financeira, como uma conta financeira de aposentadoria, que é uma subsidiária de uma conta financeira de carteira, selecionando Conta financeira. Para obter mais informações sobre como indicar hierarquias, consulte Controlando contas financeiras principais. OBSERVAÇÃO: Os administradores da empresa podem personalizar o Oracle CRM On Demand de várias maneiras, como alterar os nomes dos tipos de registro, campos e opções em listas. Portanto, as informações exibidas podem ser diferentes das informações padrão descritas na ajuda on-line. A tabela a seguir fornece informações adicionais sobre os alguns campos.
Campo | Descrição
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Perfil da conta financeira
Número da conta financeira | O número da conta financeira. O limite deste campo é de 50 caracteres.
Tipo de conta financeira | O tipo de conta financeira como Ganhos, Crédito, Hipoteca, Investimento, Bens, Educação, Seguro.
Conta principal | A caixa de seleção é usada para indicar que essa conta financeira é a conta financeira principal.
Agência matriz | A agência matriz da conta financeira na instituição financeira.
Conta Financeira | O nome da conta financeira. O limite deste campo é de 50 caracteres.
Data de abertura | A data na qual a conta financeira foi aberta na instituição financeira.
Conjunta | A caixa de seleção usada para especificar que a conta financeira tem propriedade conjunta. Mais de um contato compartilham a propriedade da conta financeira.
Retido | A caixa de seleção é usada para indicar que essa conta financeira está sendo retida. Retido significa que essa conta financeira não está retida por essa instituição financeira, mas sim por outra.
Saldo | O campo de moeda que representa o saldo da conta financeira.
Saldo a partir de | A data e a hora em que o saldo foi atualizado pela última vez.
Detalhes da conta financeira
ID de integração | O ID da integração das informações externas sobre a conta financeira. O limite deste campo é de 50 caracteres.
Instituição retida | O nome da instituição financeira na qual essa conta financeira está sendo retida.
Conta financeira principal | A conta financeira principal dessa conta financeira da filial.
Integração da conta financeira
Descrição | A descrição detalhada da conta financeira.
ID externo | O ID da origem externa das informações externas sobre a conta financeira. Esse campo tem um limite de 50 caracteres.
Última atualização externa | A data e a hora em que os dados para essa conta financeira foram atualizados pela última vez (da origem externa).
Origem externa | A origem das informações externas sobre o investimento da conta financeira, por exemplo, um nome de aplicativo, nome do banco de dados, nome da integração e assim por diante.
Informações Adicionais
Proprietário | O proprietário do registro da conta financeira. Dependendo do modo de propriedade de registro configurado pelo administrador da empresa para o tipo de registro, você pode ver o campo Proprietário, ou o campo Livro, ou ambos os campos na página Detalhe do registro, e um ou ambos os campos podem estar em branco. Para obter mais informações sobre modos de propriedade de registro, consulte Sobre acesso aos dados, compartilhamento de registro e propriedade de registro.
#### Tópicos relacionados Consulte os seguintes tópicos para obter informações relacionadas a contas financeiras: Trabalhando com a Página inicial da conta financeira Gerenciando contas financeiras

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.