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### Trabalhando com a página inicial Oportunidade do plano A página inicial Oportunidade do plano é o ponto de partida para gerenciar oportunidades do plano. OBSERVAÇÃO: o administrador da empresa pode personalizar a apresentação de página inicial Oportunidade do plano. Além disso, se a função de usuário incluir o privilégio Personalizar páginas iniciais, você poderá adicionar seções à página e removê-las da página. ### Criando uma oportunidade do plano Você pode criar uma nova oportunidade do plano clicando no botão Novo na seção Oportunidades do plano recém-modificadas. Para obter mais informações, consulte Criando registros e Campos de oportunidade do plano. ### Trabalhando com listas de oportunidades do plano A seção Lista de Oportunidades do plano mostra algumas listas filtradas. As listas filtradas são subconjuntos ou grupos de registros que permitem limitar o número de registros com o qual trabalhar por vez. A tabela a seguir descreve as listas padrão para oportunidades do plano.
Lista de Oportunidades do Plano | Filtros
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Todas as Oportunidades do Plano | Todas as oportunidades do plano para os quais você tenha visibilidade, independentemente de quem seja o proprietário da oportunidade do plano.
Oportunidades do plano recém-modificadas | Todas as oportunidades contendo seu nome no campo Proprietário, classificadas pela data de modificação.
Para visualizar uma lista, clique no nome dela. Para criar uma nova lista, clique em Nova. Para obter mais informações sobre criação de listas, consulte Criando e refinando listas. Para revisar todas as listas disponíveis, criar uma nova, ou visualizar, editar ou excluir uma existente, clique em Gerenciar Listas. Essa página também inclui as listas padrão entregues pelo Oracle CRM On Demand. Essas listas são apenas para visualização. Portanto, não pode ser editadas ou excluídas. ### Exibindo oportunidades do plano recentes A seção Oportunidades do plano recém-modificadas mostra as oportunidades do plano modificadas mais recentemente. Para expandir a lista, clique em Exibir lista completa. ### Adicionando seções à página inicial Oportunidade do plano Se a função de usuário incluir o privilégio Personalizar páginas iniciais, você poderá adicionar algumas ou todas as seções a seguir à página inicial Oportunidade do plano: Oportunidades do plano recém-criadas Oportunidades do plano recém-modificadas Minhas oportunidades do plano recém-criadas Minhas oportunidades do plano recém-modificadas Seções de relatório adicionais (O administrador da empresa pode disponibilizar seções de relatório para exibição na página inicial Oportunidade do plano.) Para adicionar seções à página inicial Oportunidade do plano Na página inicial Oportunidade do plano, clique em Editar layout. Na página Apresentação da página inicial Oportunidade do plano, clique nas setas para adicionar ou remover seções e organizá-las na página. Clique em Salvar.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.