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### Trabalhando com a página inicial Perfis de corretores A página inicial Perfil de corretor é o ponto de partida para gerenciar perfis de corretores. OBSERVAÇÃO: o administrador da empresa pode personalizar a apresentação de sua página inicial Perfil de corretor. Além disso, se sua função de usuário incluir o privilégio Personalizar páginas iniciais, você poderá adicionar seções à página e removê-las da página. ### Criando um perfil de corretor Você pode criar um perfil de corretor clicando no botão Novo na seção Perfil de corretor recém-modificados. Para obter mais informações, consulte Criando registros e Campos do perfil do corretor. ### Trabalhando com Listas de perfis de corretores A seção Listas de perfis do corretor mostra várias listas. O Oracle CRM On Demand apresenta um conjunto de listas padrão. Todas as listas padrão são públicas. Você e seus gerentes podem criar listas adicionais, baseadas em diferentes critérios. A tabela a seguir descreve as listas padrão para perfis de corretores.
Lista de perfis de corretor | Descrição
--- | ---
Todos os perfis de corretores | Exibe todos os registros visíveis para você, independentemente de quem seja o proprietário da lista. Não filtra perfis de corretores.
Perfis de corretores - Modificação recente | Filtra todos os perfis de corretores, classificados pela data de modificação.
Perfis de corretores - Todos os itens nacionais | Filtra todos os perfis de corretores em que Subcanal está definido como Nacional.
Meus perfis de corretor | Filtra perfis de corretores com seu nome no campo Proprietário.
Para visualizar uma lista, clique no nome dela. Para criar uma nova lista, clique em Nova. Para obter mais informações sobre criação de listas, consulte Criando e refinando listas. Para revisar todas as listas disponíveis, criar uma nova, ou visualizar, editar ou excluir uma existente, clique em Gerenciar Listas. Essa página também inclui as listas padrão entregues pelo Oracle CRM On Demand. Essas listas são somente para exibição, logo, você não pode editar ou excluí-las. ### Exibindo a seção Perfis de corretores que possuo com modificações recentes A seção Perfis de corretores que possuo com modificações recentes mostra as solicitações de perfil de corretor de sua propriedade e que foram modificadas recentemente. Para expandir a lista, clique em Exibir lista completa. ### Adicionando seções à página inicial Perfis de corretores Se a sua função de usuário incluir o privilégio Personalizar páginas iniciais, você poderá adicionar algumas ou todas as seções a seguir à página inicial Perfis de corretores: Listas de perfis de corretores Perfis de corretores que possuo com modificações recentes Meus perfis de corretor Perfis de corretores - Todos os itens nacionais. Para adicionar seções à página inicial Perfis de corretores Na página inicial Perfis de corretores, clique em Editar apresentação. Na página Apresentação da página inicial Perfis de corretores, clique nas setas para adicionar ou remover seções e organizá-las na página. Clique em Salvar.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.