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### Usando Scripts de Avaliação Se o administrador da empresa configurar scripts de avaliação, você poderá acessar os scripts para coletar informações sobre o cliente ou a oportunidade de vendas. As informações podem ser mapeadas para o registro principal e usadas nos relatórios e análises posteriormente. O aplicativo permite acessar scripts destes tipos de registro: Conta (Pesquisas de Conta) Atividade (avaliações de atividade em uma chamada de vendas, tarefa ou compromisso) Plano de negócios (avaliações de plano de negócios) Contato (pesquisas de satisfação do cliente) Lead (scripts de qualificação do lead) Objetivo (Avaliações de Objetivo) Oportunidade (Avaliações da Oportunidade) Solicitação de serviço (scripts de chamada e pesquisas de satisfação do cliente) O administrador da empresa pode configurar filtros para ajudar a identificar a avaliação apropriada para uma tarefa. Por exemplo, um script de avaliação de qualificação de lead pode ser configurado com os seguintes filtros: Nível da conta = Ouro Segmento = Grande Região = Oeste Quando você inicia um script de avaliação de um registro de lead com os valores de campo do filtro correspondente, o script de qualificação do lead correto é listado. Após a conclusão de uma avaliação, os dados que o administrador da empresa altera subsequentemente no script do modelo não serão refletidos no registro de avaliação concluído. A seção de resposta é a única exceção a essa regra. O administrador da empresa pode alterar os dados na seção de resposta a qualquer momento, e as alterações serão refletidas na página de detalhes da avaliação quando você trabalhar nas questões do modelo. Antes de começar. Para usar scripts de avaliação, sua função do usuário deve ser configurada para permitir o acesso aos registros de avaliação. Para obter mais informações sobre as configurações necessárias, consulte Sobre scripts de avaliação Para usar um script de avaliação Selecione o registro. Para obter instruções sobre como selecionar registros, consulte Localizando registros. Na Página de detalhes do registro, role para baixo até a seção de script e clique em Adicionar. Se necessário, selecione o script na janela de Pesquisa. Se somente um script atender aos critérios definidos pelo administrador da empresa, o script será aberto automaticamente. Caso contrário, você precisará selecionar o script apropriado na janela de Pesquisa. DICA: para localizar o script adequado, selecione uma opção na lista suspensa e clique em Ir. Na página do script, faça as perguntas ao seu cliente e preencha as informações. Clique em Salvar. Dependendo de como o administrador da empresa configurou esse script, estes eventos poderão ocorrer: Uma pontuação é calculada e comparada a um limite. Dependendo do nível da pontuação, se estiver acima ou abaixo do limite, um resultado será calculado. A pontuação, as respostas às perguntas e o resultado são mapeados de volta ao registro pai. A data da última avaliação também é preenchida.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.