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### Campos do Plano Comercial Use a página Edição do plano comercial para adicionar um plano comercial ou atualizar detalhes de um plano comercial existente. A página Edição do plano comercial mostra o conjunto completo de campos de um plano comercial. DICA: você também pode editar planos comerciais na página Lista de planos comerciais e na página Detalhes do plano comercial. Para obter mais informações sobre como atualizar registros, consulte Atualizando detalhes do registro. OBSERVAÇÃO: Os administradores da empresa podem personalizar o Oracle CRM On Demand de várias maneiras, como alterar os nomes dos tipos de registro, campos e opções em listas. Portanto, as informações exibidas podem ser diferentes das informações padrão descritas na ajuda on-line. A tabela a seguir fornece informações adicionais sobre alguns dos campos do plano comercial.
Campo | Descrição
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Informações-Chave sobre o Plano
Nome do Plano | O nome do plano comercial. (Obrigatório.)
Período | Especifica o período durante o qual o plano comercial é concluído. Um período de planejamento segue a definição do calendário fiscal da empresa, conforme a definição do administrador da empresa. Um período pode corresponder a um ano fiscal, trimestre, mês ou semana, por exemplo, Trimestre fiscal 1 2010. Os períodos disponíveis listados se baseiam no calendário fiscal definido pela empresa. Para obter mais informações sobre como definir calendários fiscais, consulte Sobre calendários fiscais. OBSERVAÇÃO: você requer o privilégio Gerenciar administração do período para selecionar um período.
Período: Data de Início | A data de início de um período. Clique no ícone Calendário para selecionar a data de início.
Período: Data de Término | A data de término de um período. Clique no ícone Calendário para selecionar a data de término.
Tipo | O tipo de plano comercial. Escolha o tipo aplicável de plano comercial na lista suspensa. Os tipos de plano de exemplo: Conta, Local, Regional, Nacional, Segmento de mercado, Contratação ou Marca. (Obrigatório.)
Status | O status do plano comercial. Escolha o status atual do plano comercial na lista suspensa. Os exemplos do status do plano: Provisório, Enviado, Aprovação final, Atual, Expirado, Futuro, Retido. (Obrigatório.)
Proprietário | O proprietário do registro do plano de negócios. Dependendo do modo de propriedade de registro configurado pelo administrador da empresa para o tipo de registro, você pode ver o campo Proprietário, ou o campo Livro, ou ambos os campos na página Detalhe do registro, e um ou ambos os campos podem estar em branco. Para obter mais informações sobre modos de propriedade de registro, consulte Sobre acesso aos dados, compartilhamento de registro e propriedade de registro.
Descrição | A descrição do plano comercial.
Nome do Produto | O nome do produto associado ao plano. Clique no ícone Pesquisa para escolher um produto.
Receita do Plano | A receita esperada associada ao plano.
Moeda | A moeda de qualquer valor monetário no plano.
Data do Câmbio | A data relevante para converter qualquer valor de receita local em moedas usadas na sede.
Conta | A conta associada ao plano de negócios. Clique no ícone de Pesquisa para escolher uma conta. Este campo pode ser usado caso haja um relacionamento um-para-um entre o plano de negócios e uma conta específica. Caso o plano de negócios tenha mais de uma conta associada, use a entidade de interseção Contas do plano para formar o relacionamento. OBSERVAÇÃO: O campo Conta não está disponível por padrão. Para adicionar o campo à página Detalhes do plano de negócios, entre em contato com o administrador da empresa.
Análise de Pontos Fortes/Fracos, de Oportunidades e de Ameaças
Pontos Fortes | Pontos fortes competitivos em relação ao cumprimento do plano. (Este campo tem um limite de 240 caracteres.)
Pontos Fracos | Pontos fracos competitivos em relação ao cumprimento do plano. (Este campo tem um limite de 240 caracteres.)
Oportunidades | Oportunidades de negócio potenciais associadas ao plano. (Este campo tem um limite de 240 caracteres.)
Ameaças | Ameaças potenciais que podem limitar as oportunidades de negócio associadas ao plano. (Este campo tem um limite de 240 caracteres.)
OBSERVAÇÃO: os campos a seguir estão disponíveis com o Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition e podem não estar disponíveis para a configuração. Se esses campos não estiverem disponíveis, entre em contato com o administrador.
Conta do Parceiro Proprietário | O nome da conta do parceiro a que o proprietário do plano comercial pertence.
Conta do Parceiro de Origem | O nome da conta do parceiro de origem do plano comercial.
Conta do Parceiro Principal | O nome da conta do parceiro à frente da iniciativa do plano comercial.
### Tópicos relacionados Consulte os seguintes tópicos para obter informações relacionadas a planos comerciais: Planos Comerciais Trabalhando com a página inicial Plano comercial Gerenciando Planos Comerciais

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.