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### Campos de conta da carteira Use a página Conta da carteira - Editar para adicionar uma conta de carteira ou atualizar os detalhes de uma conta de carteira existente. A página Conta da carteira - Editar mostra o conjunto completo de campos de uma conta de carteira. OBSERVAÇÃO: os administradores da empresa podem personalizar seu aplicativo de várias formas, como alterar os nomes dos tipos de registro, os campos e as opções nas listas de seleção. Dessa forma, as informações que você vê podem ser diferentes das informações padrão descritas nesta tabela. A tabela a seguir fornece informações adicionais sobre os alguns campos.
Campo | Descrição
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Informações-Chave sobre a Conta
Número da Conta | Campo obrigatório. Limite de 100 caracteres.
Instituição | Campo de pesquisa da instituição vinculada a essa conta de carteira.
Produto | Campo de pesquisa do produto vinculado a essa conta de carteira.
Tipo de Conta | Uma lista de opções de tipos de conta disponíveis. Os valores padrão são: Contrato de anuidade, Política do grupo, 401K, Verificando, IRA, Seguro de vida, Fundo mútuo, Ganhos e Outros.
Contato Principal | Somente leitura.
Conta | Campo de pesquisa da conta vinculada a essa conta de carteira.
Receita | Receita vinculada a essa conta de carteira.
Data de compra | A data que a conta financeira foi aberta.
Data de venda/cancelamento | A data em que a conta foi fechada. Se essa for uma holding individual, essa pode ser a data em que todas as ações foram vendidas.
Status | Status da conta da carteira. Os valores padrão são: Ativo, Pendente, Cota, Encerrado e Fechado.
Conta da carteira principal | A conta da carteira principal para a conta da carteira atual.
Proprietário | O proprietário do registro de conta da carteira. Normalmente, o proprietário de um registro pode atualizar o registro, transferi-lo para outro proprietário ou excluí-lo. No entanto, o administrador da empresa pode ajustar os níveis de acesso para restringir ou expandir o acesso de um usuário. O valor no campo Proprietário afeta quais registros são incluídos nos relatórios que você ou os gerentes executam nas páginas do Analytics. Dependendo do modo de propriedade de registro configurado pelo administrador da empresa para o tipo de registro, você pode ver o campo Proprietário, ou o campo Livro, ou ambos os campos na página Detalhe do registro, e um ou ambos os campos podem estar em branco. Para obter mais informações sobre modos de propriedade de registro, consulte Sobre acesso aos dados, compartilhamento de registro e propriedade de registro.
Grupo principal | Grupo principal do proprietário da carteira. Para versões anteriores a 13, esse campo é usado para definir Visibilidade do grupo para registros de Carteira. É recomendável que você use a funcionalidade de livro para substituir esse recurso. Para obter mais informações, consulte Processo de configuração de livros.
Informações da apólice
Classe de risco | Define o nível de risco da carteira. Limite de 50 caracteres.
Prêmio | O custo da apólice de seguro nas unidades da sua moeda.
Valor nominal | O valor nominal da apólice de seguro nas unidades da sua moeda.
Data efetiva | A data de início da apólice de seguro.
Data de Expiração | A data de expiração da apólice de seguro.
Informações de investimento
Valor total de ativos | O valor de todos os seus investimentos nas unidades da sua moeda.
Data de avaliação | A data da avaliação do total de ativos.
Informações de empréstimo
Valor do empréstimo | O valor do empréstimo nas unidades da sua moeda.
Taxa anual (%) | A taxa de juros do seu empréstimo.
Vencimento | A data na qual o empréstimo deve ser pago.
Período | Somente leitura. A concatenação do Prazo e a Unidade do período.
Prazo | O período de tempo pelo qual o empréstimo é amortizado, geralmente expresso em meses.
Unidade do período | A lista de opções de possíveis unidades do período. Os valores padrão são: Dia, Semana, Mês e ano.
Informações do cartão de crédito
Limite de crédito | O crédito máximo disponível para a conta.
Taxa anual (%) | A taxa de juros anual cobrada nas despesas arroladas no saldo.
### Campos de contato da carteira A tabela a seguir fornece informações sobre alguns campos que o administrador da empresa poderá disponibilizar e que será possível consultar no registro relacionado Contatos para uma conta da carteira.
Campo | Descrição
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Principal segurado | Esta caixa de seleção indica que a pessoa é geralmente o proprietário da política pretendido, e a pessoa que preenche e assina uma solicitação de cobertura do seguro.
Proprietário | Esta caixa de seleção indica o dono da propriedade que está sendo segurada.
Nome do segurado | Esta caixa de seleção indica o indivíduo nomeado com o qual um contrato de seguro é firmado, e cujos interesses são protegidos pela política.
OBSERVAÇÃO: o administrador poderá personalizar o tipo de registro de portfolio do contato adicionando campos personalizados e campos personalizados de informações relacionadas que têm Contato ou Portfolio como o tipo de registro relacionado. O administrador poderá incluir os novos campos personalizados e os campos personalizados de informações relacionadas na apresentação da página do portfolio do contato. Você pode editar os campos personalizados nas seções de informações relacionadas ao portfolio do contato, mas não poderá editar os campos personalizados de informações relacionadas. Para obter informações sobre os campos de informações relacionadas personalizados e sobre como criá-los, consulte Sobre os campos de informações relacionadas personalizados e Criando campos de informações relacionadas personalizados. ### Informações Relacionadas Consulte os seguintes tópicos para obter informações relacionadas a contas de carteira: Trabalhando com a Página inicial de conta da carteira Gerenciando contas da carteira

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.