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- - #### Diretrizes para configurar funções O Oracle CRM On Demand fornece um conjunto de funções predefinidas que pode ser usado como ponto de partida para a configuração de funções da sua empresa. O Modelo de configuração de usuário e função contém informações sobre as funções predefinidas, listando seu acesso a registros, privilégios e acesso a guias padrão. Para obter informações sobre como localizar modelos de configuração de usuário e função, consulte Usando modelos de administrador durante a configuração. Como exemplo do tipo de função que você pode configurar no Oracle CRM On Demand, sua empresa talvez precise de duas forças de vendas diferentes: a força de vendas Gerenciamento de contas da base instalada e a força de vendas Novos negócios. Os representantes comerciais de Gerenciamento de contas da base instalada rastreiam informações de contas sobre as implementações de seus clientes. Os representantes comerciais de Novos negócios rastreiam informações de contas que descrevem os requisitos de compra de contas de clientes potenciais. Embora essas duas atribuições sejam parecidas, o tipo de informações mais relevantes para dar suporte a seus processos diários é diferente. Neste exemplo, você pode configurar duas funções: A função Base instalada - Representantes comerciais A função Novos negócios - Representantes comerciais Cada função pode ser baseada na função Representante comercial predefinida, e você pode personalizar as novas funções adicionando apresentações de página diferentes para satisfazer os requisitos de negócios exclusivos das duas forças de vendas. Você pode continuar alterando e adicionando definições de função conforme necessário, por exemplo, em resultado de mudanças organizacionais ou da aquisição de outra empresa. Se a estrutura organizacional da sua empresa mudar, as funções comerciais de um ou mais funcionários também poderão mudar. Se a sua empresa adquirir outra empresa, você poderá assimilar funcionários adicionais como usuários no Oracle CRM On Demand. Ao configurar funções, siga estas diretrizes: Determine como cada funcionário ou grupo de funcionários usará o Oracle CRM On Demand. Examine os cargos de seus funcionários para determinar o seguinte: Quais tarefas eles devem realizar e a quais registros precisam ter acesso Que tipo de acesso eles precisam para cada tipo de registro Se há registros ou guias que eles não devem acessar A tabela a seguir mostra alguns exemplos de tipos de acesso.
    Tipo de Acesso | Exemplo
    --- | ---
    Acesso ao recurso | A função Representante comercial interno fornece acesso ao botão Converter na página de detalhes do lead.
    Acesso ao registro | A função Executivo fornece acesso de edição a todos os registros de oportunidade independentemente do proprietário.
    Acesso à guia | Por padrão, usuários que têm a função Gerente de marketing e vendas podem acessar as guias Contas e Oportunidades, mas não podem acessar as guias Solicitações de serviço e Soluções.
Revise as características de cada função predefinida para determinar se essas funções satisfazem as necessidades de seus funcionários. Os nomes das funções predefinidas não coincidem necessariamente com os cargos da sua empresa. Você deve corresponder as tarefas e atribuições de trabalho com as funções, não com os cargos. Configure suas funções do seguinte modo: Se uma função predefinida estiver próxima ao que você deseja para um grupo de funcionários, crie uma nova função copiando a função predefinida, escolhendo um novo nome para a cópia e, em seguida, editando a cópia para satisfazer seus requisitos. Se nenhuma função predefinida for parecida com o que você deseja, crie uma nova função de acordo com suas necessidades. DICA: use o Modelo de configuração de usuário e função para ajudá-lo a documentar os requisitos de função de seus grupos de funcionários. Em seguida, consulte o modelo completo ao criar ou editar funções e configurar usuários no Oracle CRM On Demand. #### Tópicos relacionados Consulte os seguintes tópicos para obter informações relacionadas: Gestão de funções Trabalhando com a página Lista de funções Sobre acesso ao tipo de registro em funções Sobre perfis de acesso em funções Sobre privilégios em funções Adicionando Funções

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.