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## Personalização de aplicativo Provavelmente, sua empresa tem requisitos específicos de como os dados são obtidos e gravados, que terminologia é usada e como as informações precisam ser apresentadas, para que os funcionários tenham o que precisam para ser produtivos. A personalização da aplicação permite que você personalize o Oracle CRM On Demand para atender às necessidades da sua empresa, incluindo apresentação da página, gerenciamento de campo e requisitos de acesso à lista. Os exemplos a seguir ilustram algumas maneiras que você pode personalizar a aplicação: Exemplo 1: é possível que todos os seus representantes de vendas incluam um endereço de e-mail em todos os seus registros de contato. A melhor maneira de verificar se esse requisito é atendido é tornar E-mail um campo obrigatório. Em seguida, nenhuma pessoa que criar um novo registro de contato poderá salvá-lo, a menos que ele inclua um endereço de e-mail. Exemplo 2: você tem dois grupos de funcionários que precisam rastrear informações diferentes em uma página da conta. Essa exigência poderá ser atendida criando uma apresentação diferente da página da conta para cada grupo e fornecendo o acesso adequado por meio da atribuição de função. A página Personalização da aplicação tem duas seções: Configuração do tipo de registro. Contém links para cada um dos tipos de registro de alto nível. Ao clicar em um link, você é levado a uma página de personalização específica do tipo de registro. Dependendo da configuração da sua empresa, os tipos de registro setoriais podem não ser visíveis no Oracle CRM On Demand. Além disso, os registros setoriais podem exigir personalização, de acordo com as necessidades específicas da sua empresa. Para obter mais informações sobre as tarefas que você pode executar nas páginas individuais de personalização da aplicação, consulte Página de personalização da aplicação do tipo de registro. Configuração da aplicação. Contém links para várias funções de personalização que são específicas para um tipo de registro. Clique em um tópico para ver instruções passo a passo dos procedimentos disponíveis na seção Configuração da aplicação: Exibindo painéis, relatórios e páginas da Web externas em guias Criando grupos de valores da lista de opções Criando e gerenciando apresentações da barra de ação e do cabeçalho global Criando applets da Web globais Fazendo upload de extensões do cliente Gerenciando adições de cabeçalho HTML personalizado Criando e gerenciando apresentações da barra de ação e do cabeçalho global Personalizando Minha página inicial para a sua empresa Ativando relatórios personalizados em Minha página inicial Renomeando tipos de registro e Adicionando tipos de registro Alterando o ícone de um tipo de registro Personalizando etiquetas de integração REST Criando Novos Temas Carregando e Gerenciando Conjuntos de Ícones Personalizados Fazendo Upload e Gerenciando Ícones de Cabeçalho Global Personalizado Personalizando a Propriedade Anterior para Registros Compartilhados OBSERVAÇÃO: para as funções Apresentação da minha página inicial e Relatório personalizado da minha página inicial, sua função deve incluir o privilégio Personalizar aplicativo - Gerenciar personalização da página inicial. Antes de começar: Para executar os procedimentos de personalização da aplicação, sua função deve incluir o privilégio Personalizar aplicação. Verifique se você compreende as suas necessidades comerciais: Converse com os proprietários da empresa para compreender seus processos de negócios e suas necessidades com relação à aplicação. Determine os campos, os nomes para exibição, os valores das listas de opções e outros campos personalizados obrigatórios para suportar suas necessidades. Determine como os campos devem ser posicionados na interface e quais campos devem ser marcados como obrigatórios. Use os modelos Configuração de campos e Apresentação de página, disponíveis na área Ferramentas e modelos do Centro de treinamento e suporte, para ajudar a documentar os requisitos de personalização da aplicação. OBSERVAÇÃO: Para obter mais informações sobre as considerações aplicáveis ao uso do código personalizado no Oracle CRM On Demand, consulte Considerações importantes para clientes usando código personalizado no Oracle CRM On Demand.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.