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- ### Sobre acesso a dados, compartilhamento de registros e propriedade de registro O acesso a dados em Oracle CRM On Demand é determinado por determinados componentes de controle de acesso associados à função de usuário em Oracle CRM On Demand, da seguinte forma: Privilégios. Você poderá acessar determinados dados de negócios ou administrativos se a função de usuário receber o privilégio para esses dados. Por exemplo, se a função de usuário tiver o privilégio Gerenciar regras de dados - Gerenciar regras de fluxo de trabalho, você poderá acessar todos os dados de configuração do fluxo de trabalho. Acesso do tipo de registro e perfis de acesso. Para acessar registros de um determinado tipo de registro, a função de usuário e os perfis de acesso devem ter as configurações apropriadas, da seguinte forma: Para tipos de registro detalhados, o acesso ao tipo de registro deve ser concedido à função de usuário. Por exemplo, para acessar qualquer registro de conta, a função de usuário deve receber acesso ao tipo de registro Conta. O perfil de acesso deve permitir o acesso ao tipo de registro. Os perfis de acesso também controlam quais operações você pode realizar nos dados que pode acessar. Por exemplo, o perfil de acesso do proprietário poderia conceder a você direitos de edição para registros de conta próprios, e o perfil de acesso padrão poderia conceder a você direitos somente leitura registros de conta exibidos por meio do acesso compartilhado, mas não próprio. OBSERVAÇÃO: Os perfis de acesso também são usados em vários mecanismos de compartilhamento de registros, explicados na próxima seção. ### Mecanismos para Compartilhamento de Registros Os usuários podem compartilhar registros por meio dos seguintes mecanismos para compartilhamento de registros: A hierarquia do relatório da empresa. Por exemplo, um gerente pode ver os registros de um subordinado. Delegação de usuário. Por exemplo, um usuário pode delegar o acesso a outro usuário que talvez esteja na mesma hierarquia de relatório. Associação de livro personalizado. Por exemplo, um grupo diversificado de usuários pode receber acesso a um conjunto de registros associados a um livro personalizado chamado Bons acordos. Associação da equipe. Por exemplo, o proprietário de um registro de conta pode compartilhar a conta com um conjunto de usuários segundo seu próprio critério. Associação do grupo. Um grupo é uma equipe predefinida de usuários. Por exemplo, se um usuário membro de um grupo se tornar o proprietário de um registro de conta, todos os outros membros do mesmo grupo também serão adicionados à equipe da conta. Para obter mais informações sobre grupos, consulte Gerenciamento de grupos. OBSERVAÇÃO: O compartilhamento de dados por meio de livros personalizados é o método mais eficiente de compartilhar dados para grandes empresas nas quais os usuários compartilham mais de um milhão de registros. ### Modos de Propriedade de Registro Para a maioria dos tipos de registro compatíveis com livros personalizados, o administrador da empresa pode configurar a propriedade do registro para o tipo no modo de usuário, no modo de livro ou no modo misto. Dependendo das políticas da empresa e dos modos de propriedade configurados para os tipos de registro, você pode ter registros diretamente, acessar registros por meio dos mecanismos para compartilhamento de registros ou uma combinação de ambos. Os modos de propriedade de registro são os seguintes: Modo de usuário. Quando um tipo de registro é configurado no modo de usuário, cada registro desse tipo deve ter um proprietário atribuído. Um usuário é proprietário de um registro quando está associado ao campo Proprietário do registro. Se o campo Livro estiver disponível na página detalhada do registro, o campo Livro exibirá o livro do usuário associado ao proprietário. Modo de livro. Quando um tipo de registro é configurado no modo de livro, os registros desse tipo não têm proprietários atribuídos. Em vez disso, cada registro deve ter um livro personalizado principal associado. A associação de um livro personalizado principal a um registro não significa que o livro personalizado tem o registro, porque um livro personalizado é um mecanismo para compartilhar registros. A associação de um livro personalizado principal a um registro indica apenas que o registro pertence principalmente a um livro personalizado e não a um determinado usuário. O modo de livro é útil em relatórios nos quais você deseja indicar que um registro pertence a um determinado livro personalizado para que ele não seja contado várias vezes caso o registro também seja compartilhado com outros livros. Modo misto. Quando um tipo de registro é configurado no modo misto, um registro desse tipo pode ser configurado em qualquer uma das seguintes maneiras: O registro pode ser configurado sem um proprietário ou um livro personalizado principal associado. O registro pode ter um proprietário atribuído. O registro pode ter um livro personalizado principal associado. Para tipos de registro não compatíveis com livros personalizados, mas que exijam um proprietário, apenas o modo de usuário da propriedade de registro é compatível. Em qualquer modo de propriedade de registro, um registro não pode ter um proprietário atribuído e um livro personalizado principal associado. No entanto, em nenhum dos modos de propriedade, você poderá atribuir livros personalizados adicionais a um registro se o tipo de registro for compatível com livros personalizados. Se o campo Livro estiver presente em uma página Detalhe do registro, o campo poderá mostrar o nome de um livro de usuário ou um livro personalizado principal para o registro, ou o campo poderá estar em branco, da seguinte forma: Se o registro for de um usuário, o campo Livro mostrará o nome do livro do usuário para o proprietário do registro. Se o registro não for de um usuário, o campo Livro poderá mostrar um livro personalizado principal para o registro, ou o campo poderá estar em branco. O administrador da empresa configura o modo de propriedade de registro tornando determinados campos obrigatórios para o tipo de registro. O administrador da empresa pode alterar o modo de propriedade de registro para um tipo de registro. Para obter informações sobre como configurar modos de propriedade de registro, consulte Configurando modos de propriedade de registro. #### Valores padrão nos campos Proprietário e Livro Quando você abrir uma página Novo registro, os valores nos campos Proprietário e Livro serão os seguintes: Se o tipo de registro for configurado no modo de usuário, o campo Proprietário será preenchido automaticamente com seu apelido. O campo Livro, se estiver presente, será preenchido automaticamente com o nome do livro do usuário. Se o tipo de registro for configurado no modo misto, o campo Proprietário e o campo Livro não serão preenchidos. OBSERVAÇÃO: Os compromissos que os usuários criam em seu calendário são uma exceção ao comportamento normal nos modos de propriedade de registro. Quando você criar um compromisso no calendário, o campo Proprietário será preenchido com o nome, independentemente do modo de propriedade do registro. Se o tipo de registro estiver configurado no modo de livro, acontecerá o seguinte: O campo Proprietário no novo registro não será preenchido. Para o campo Livro, o valor padrão depende do livro padrão especificado para o tipo de registro no registro do usuário, da seguinte maneira: Se um livro personalizado for especificado como o livro padrão para o tipo de registro, o campo Livro em um novo registro será automaticamente preenchido com o nome do livro padrão especificado. Se um livro padrão não for especificado para o tipo de registro, ou se um livro de usuário ou Todos os livros forem especificados como livro padrão para o tipo de registro, o campo Livro não será preenchido no novo registro. Para obter informações sobre Todos os livros, consulte Usando o Seletor de livros. OBSERVAÇÃO: O campo Proprietário ou Livro pode ser um campo obrigatório em um layout de página, mesmo se o tipo de registro estiver configurado no modo misto. Se o campo Proprietário for obrigatório, ele estará em branco por padrão quando você abrir a página Novo registro, mas você deverá selecionar um proprietário para o registro antes de salvar o registro. Quando você selecionar um proprietário para o registro, o campo Livro mostrará o nome do livro do usuário para o proprietário. Se o campo Livro for necessário no layout da página, você deverá selecionar um livro personalizado principal antes de salvar o registro. ### O que acontece quando o modo de propriedade de registro é alterado para um tipo de registro? Quando o modo de propriedade de registro para um tipo de registro passa de um modo para outro, acontece o seguinte: Ao criar um novo registro desse tipo, você talvez precise selecionar um proprietário para o registro ou associar um livro principal ao novo registro, dependendo do novo modo de propriedade. Se for o primeiro usuário a atualizar um registro depois do modo de propriedade ser alterado, você talvez precisará selecionar um proprietário ou um livro principal para o registro antes de salvar as alterações, dependendo do modo de propriedade. A tabela a seguir mostra o comportamento em cada circunstância.
  Modo Antigo | Modo Novo | Comportamento
  --- | --- | ---
  Modo de usuário | Modo de livro | Você deve selecionar um livro personalizado principal no campo Livro.
  Modo de usuário | Modo misto | Você pode selecionar um proprietário no campo Proprietário ou um livro personalizado principal no campo Livro, mas não selecionar ambos.
  Modo de livro | Modo de usuário | Você deve selecionar um usuário no campo Proprietário.
  Modo de livro | Modo misto | Você pode selecionar um proprietário no campo Proprietário ou um livro personalizado principal no campo Livro, mas não selecionar ambos.
  Modo misto | Modo de usuário | Você deve selecionar um usuário no campo Proprietário.
  Modo misto | Modo de livro | Você deve selecionar um livro personalizado principal no campo Livro.
Além disso, se o proprietário de um registro existente for removido do registro quando este for atualizado depois que o modo de propriedade de registro para o tipo for alterado do modo de usuário para outro modo, acontecerá o seguinte: Se o tipo de registro for compatível com equipes, todos os membros da equipe, exceto o proprietário anterior do registro, permanecerão sendo os membros da equipe. O comportamento é o mesmo para os membros da equipe que forem membros de um grupo predefinido, ou seja, todos os membros do grupo, exceto o proprietário anterior do registro, continuam sendo membros da equipe. No entanto, o tipo de registro de Conta é uma exceção a esta regra. Se o ex-proprietário de uma conta for membro de um grupo predefinido, todos os membros do grupo serão removidos da equipe. Todos os membros da conta que não forem membros do grupo predefinido continuam sendo membros da equipe, como acontece com outros tipos de registro. OBSERVAÇÃO: No aplicativo padrão, o proprietário anterior do registro não é retido como membro da equipe, conforme descrito aqui. No entanto, o administrador pode configurar o tipo de registro para que o proprietário anterior do registro seja retido como membro da equipe no registro. Para obter informações sobre como configurar um tipo de registro para reter o proprietário anterior como membro da equipe, consulte Personalizando a Propriedade Anterior dos Registros Compartilhados. Se uma atividade tinha um proprietário atualizado e o campo do proprietário for limpado, a atividade não será mais exibida no calendário do proprietário anterior. No entanto, a atividade é exibida nas listas de atividades relacionadas acessadas pelas páginas Detalhe do registro. Qualquer usuário, inclusive o proprietário anterior do registro, com acesso ao registro por meio da associação do livro vê a atividade na lista relacionada de atividades abertas ou concluídas conforme apropriado.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.