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### Trabalhando com as Oportunidades - Página inicial A Página inicial de oportunidade é o ponto inicial para gerenciar oportunidades. OBSERVAÇÃO: o administrador da empresa pode personalizar a apresentação da sua Página inicial de oportunidade. Além disso, se a função de usuário incluir o privilégio Personalizar páginas iniciais, você poderá adicionar seções à página e removê-las da página. ### Criando uma Oportunidade Você pode criar uma oportunidade clicando no botão Novo na seção Minhas oportunidades exibidas recentemente. Para obter mais informações, consulte Criando registros e Campos de oportunidade. ### Trabalhando com listas de oportunidades A seção Listas de oportunidades mostra várias listas filtradas. O Oracle CRM On Demand apresenta um conjunto de listas padrão. Todas as listas padrão são públicas. Você e seus gerentes podem criar listas adicionais, baseadas em diferentes critérios. A tabela a seguir descreve as listas padrão de oportunidades.
Lista de Oportunidades | Filtros
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Todas as Oportunidades | Todas as oportunidades nas quais você tem visibilidade
Todas as Oportunidades Fechadas | As oportunidades onde o campo Estágio de vendas é definido como Fechado/ganho
Todas as Oportunidades Significativas | As oportunidades onde a receita é superior a 100.000
Oportunidades Recentemente Criadas | Todas as oportunidades nas quais você tem visibilidade, classificadas pela data de criação
Oportunidades Recentemente Modificadas | Todas as oportunidades nas quais você tem visibilidade, classificadas pela data de modificação
Minhas Oportunidades de Previsão | As oportunidades onde a caixa de seleção Previsão está selecionada
Minhas Oportunidades | As oportunidades onde seu nome está no campo Proprietário
Minhas Principais Oportunidades | As oportunidades que você possui onde o campo Prioridade é definido como Alto
Minhas oportunidades recém-criadas | Todas as oportunidades que você criou, classificadas pela data de criação
Minhas oportunidades recém-modificadas | Todas as oportunidades que você modificou, classificadas pela data de criação
Para visualizar uma lista, clique no nome dela. Para criar uma nova lista, clique em Nova. Para obter mais informações sobre criação de listas, consulte Criando e refinando listas. Para revisar todas as listas disponíveis, criar uma nova, ou visualizar, editar ou excluir uma existente, clique em Gerenciar Listas. Essa página também inclui as listas padrão entregues pelo Oracle CRM On Demand. Essas listas são apenas para visualização. Portanto, não pode ser editadas ou excluídas. ### Exibindo oportunidades exibidas recentemente A seção Minhas oportunidades exibidas recentemente mostra as oportunidades que você exibiu mais recentemente. ### Trabalhando com tarefas da oportunidade A seção Minhas tarefas abertas relacionadas à oportunidade mostra as tarefas atribuídas a você, classificadas pelo prazo e depois por prioridade. Você ou seu gerente define o prazo ou a prioridade. A prioridade da tarefa, como 1-Alta, 2-Média ou 3-Baixa, é indicada pelas setas: uma seta para cima para prioridade alta, nenhuma seta para prioridade média e uma seta para baixo para prioridade baixa. OBSERVAÇÃO: Se o administrador de sua empresa alterar os valores de exibição do campo Prioridade dos valores padrão (por exemplo, do valor padrão de 1-Alto para um valor de Mais alto), o Oracle CRM On Demand não exibirá setas no campo Prioridade das listas de tarefa, a menos que o administrador de sua empresa utilize os seguintes padrões: 1-rótulo, 2-rótulo ou 3-rótulo, quando rótulo é o nome que o administrador da empresa dá à prioridade de tarefa. Neste caso, Oracle CRM On Demand exibe uma seta para cima para 1-rótulo, nenhuma seta para 2-rótulo, uma seta para baixo para 3-rótulo e nenhuma seta para quaisquer outros valores de exibição. Por exemplo, Oracle CRM On Demand exibe uma seta para cima para um valor de 1-Meu mais alto, mas não exibirá nenhuma seta para um valor de Meu mais alto. Oracle CRM On Demand não exibe setas para valores personalizados que o administrador da empresa adicionar à lista de opções para o campo Prioridade. Para obter mais informações sobre como alterar os valores padrão para lista de opções, como o campo Prioridade, consulte Alterando valores da lista de opções. Para revisar uma tarefa, clique no link Assunto. Para revisar a oportunidade à qual a tarefa está associada, clique no nome da oportunidade. Para expandir a lista de tarefas, clique em Exibir lista completa. ### Usando relatórios para analisar o pipeline Uma ou mais seções de relatório podem ser mostradas na sua Página inicial de oportunidade. O administrador da empresa pode especificar quais seções do relatório são mostradas na página. Na edição padrão do Oracle CRM On Demand, a seção Análise de pipeline para o trimestre atual é mostrada, que exibe uma análise trimestral do pipeline na forma de gráfico. Para obter informações sobre como usar a seção Análise de pipeline para o trimestre atual, consulte Analisando o pipeline. ### Adicionando seções à página inicial de oportunidade Se sua função de usuário incluir o privilégio Personalizar páginas iniciais, você poderá adicionar mais seções à sua Página inicial de oportunidade, dependendo de quais seções o administrador da empresa disponibilizou para exibição na sua Página inicial de oportunidade. Para adicionar seções à sua Página inicial de oportunidade Na Página inicial de oportunidade, clique em Editar apresentação. Na página Apresentação da página inicial de oportunidade, clique nas setas para adicionar ou remover seções e para organizar as seções na página. Clique em Salvar.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.