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### Campos da Conta Use a página Contas - Edição para adicionar uma conta ou atualizar detalhes de uma conta existente. A página Contas - Edição mostra o conjunto completo de campos de uma conta. DICA: também é possível editar contas na página Contas - Lista e na página Detalhes da conta. Para obter mais informações sobre como atualizar registros, consulte Atualizando detalhes do registro. OBSERVAÇÃO: os administradores da empresa podem personalizar seu aplicativo de várias maneiras, por exemplo, alterando nomes dos tipos de registro, campos e opções nas listas suspensas. Portanto, as informações que você vê na tela podem ser diferentes das informações padrão descritas nesta tabela. Os registros de conta são essenciais para o modo de gerenciamento e exibição de dados. Como resultado, você deve inserir o máximo possível de informações sobre as contas. Algumas dessas informações, como Região ou Setor, podem ser usadas em relatórios como um meio de categorizar informações. De modo semelhante, se você vincular um registro, como uma oportunidade, a um registro de conta com Região e Setor preenchidos, essas oportunidades poderão ser categorizadas por esses valores. A tabela a seguir fornece informações adicionais sobre os alguns campos.
Campo | Descrição
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Informações-Chave sobre a Conta
Nome da Conta | Nome da conta. Para evitar registros duplicados, verifique se você seguiu as convenções de nomenclatura definidas pela empresa para abreviações, capitalização etc.
Localização | Tipo de instalação operada pela conta nesse local, como matrizes.
Conta-pai | Empresa da qual a conta é uma subsidiária.
Site | Endereço URL da conta.
Informações sobre Vendas da Conta
Tipo de Conta | Relacionamento da conta com sua empresa, como Cliente potencial, Cliente, Parceiro ou Concorrente. OBSERVAÇÃO: contas designadas como um Parceiro ou Concorrente aparecem nas listas Todos os concorrentes e Todas as contas de parceiros disponíveis na Página inicial de conta. Elas também são incluídas na lista de contas que você vincula a outras contas ou oportunidades na página Detalhe da conta ou da oportunidade. Nesse ponto, você pode definir a função exata que a conta desempenha, como Revendedor, Fornecedor ou Parceiro, bem como controlar as informações de parceiro e concorrente para cada conta e oportunidade.
Prioridade | Prioridade para a conta, como Alta, Média ou Baixa.
Setor | Tipo de negócio envolvido pela conta, como Fabricação, Alta tecnologia, Serviços financeiros, Varejo, Automotivo, Indústria farmacêutica, Telecomunicações, Energia, Serviços ou Outros. Se desejar exibir informações de relatório, como oportunidade, por setor, selecione um setor para a conta e, em seguida, vincule o registro de oportunidade à conta.
Empresa Pública | Indicação de que a conta é uma empresa de propriedade pública.
Região | Região em que a conta se enquadra na sua empresa. Se desejar exibir informações do relatório, como oportunidade, por Regiões, selecione uma Região para a conta e, em seguida, vincule o registro de oportunidade à conta.
Status | O status da conta. É possível usar este campo para registrar um status para a conta. Diversos valores de amostra são fornecidos por padrão, mas o administrador da sua empresa poderá adicioná-los ou alterá-los para atender às necessidades de sua empresa.
Data da Última Chamada | Esse campo é específico ao Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
HIN | Número do Setor de Saúde. Esse campo é específico ao Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Tipo de Influência | Esse campo é específico ao Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Frequência de Chamadas | Esse campo é específico ao Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Campanha de Origem | A campanha que gerou a conta. Se a conta foi criada por meio do processo de conversão de leads, esse campo será preenchido automaticamente a partir do campo Campanha no registro do lead. Se a conta foi criada por um usuário, este poderá inserir as informações nesse campo.
Receitas Anuais | Valor da receita anual da empresa.
Segmento de Mercado | Esse campo é específico ao Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Potencial de Mercado | Esse campo é específico ao Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Receitas - Acumulado do Ano | Esse campo é específico ao Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Participação de Mercado | Esse campo é específico ao Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Referência | Indicação de que a conta pode ser usada como uma referência de clientes potenciais ou representantes de vendas para contato.
Referência desde | Data em que a conta torna-se uma referência.
Parceiro da Conta | Indicação de que essa conta é um parceiro.
Número de Médicos | Número de médicos trabalhando em um local de cuidados com a saúde, como um hospital ou uma clínica. Esse campo é específico ao Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Itinerário | Esse campo é específico ao Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Informações Adicionais
Endereços de cobrança e envio | Selecionar um país determina os rótulos para os campos de endereço restantes de acordo com a convenção de endereço do país. Talvez você veja a atualização da tela para ajustar os nomes de campo. Se você adicionar um contato e vinculá-lo a essa conta, o endereço de cobrança da conta será transferido para a seção Endereço da conta desse contato. OBSERVAÇÃO: Se houver endereços compartilhados configurados para a empresa, os endereços de faturamento e envio serão somente leitura, e os campos de endereço serão alterados para atender aos requisitos de endereços compartilhados. Para obter mais informações sobre endereços compartilhados, consulte Endereços.
Proprietário | O alias do proprietário do registro da conta. Normalmente, o proprietário de um registro pode atualizar o registro, transferi-lo para outro proprietário ou excluí-lo. No entanto, o administrador da empresa pode ajustar os níveis de acesso para restringir ou expandir o acesso de um usuário. Para reatribuir a propriedade de um registro de conta, você deve ter a configuração do nível de acesso Leitura/Edição para o registro. OBSERVAÇÃO: Se a propriedade do grupo for ativada para a empresa, os membros da equipe do grupo serão alterados automaticamente se o novo proprietário da conta for membro de um grupo diferente. O valor no campo Proprietário afeta quais registros são incluídos nos relatórios executados por você ou pelos gerentes. Você pode compartilhar registros de conta com outros usuários por meio da página Equipe da conta. Para obter informações sobre como compartilhar registros com outros usuários, consulte Compartilhando registros (equipes). Dependendo do modo de propriedade de registro configurado pelo administrador da empresa para o tipo de registro, você pode ver o campo Proprietário, ou o campo Livro, ou ambos os campos na página Detalhe do registro, e um ou ambos os campos podem estar em branco. Para obter mais informações sobre modos de propriedade de registro, consulte Sobre acesso aos dados, compartilhamento de registro e propriedade de registro.
Reatribuir Conta | Indica que a conta deve ser reatribuída. Se o administrador da empresa tiver configurado as regras de atribuição da conta, a seleção desse campo acionará o gerente de atribuições em Oracle CRM On Demand para processar a conta novamente e atribuí-la de acordo com as regras. O gerente de atribuições só pode reatribuir registros a usuários. Ele só poderá reatribuir registros se o tipo de registro estiver configurado no modo de usuário ou no modo misto de propriedade de registro. O gerente de atribuições não poderá reatribuir registros se o tipo de registro estiver configurado no modo de livro. Para obter mais informações sobre modos de propriedade de registro, consulte Sobre acesso aos dados, compartilhamento de registro e propriedade de registro. OBSERVAÇÃO: o tempo de processamento para reatribuir registros pode variar de acordo com a complexidade das regras de atribuição da sua empresa, o número dos registros a serem reatribuídos e a carga do sistema atual. No caso de contas, o tempo de processamento também é afetado pelo número de membros da equipe e pelo número de contatos e oportunidades associados ao registro. O nome do proprietário será alterado quando o registro for reatribuído.
Território | Território ao qual essa conta pertence.
Descrição | Informações adicionais sobre a conta. Esse campo tem um limite de 16.350 caracteres.
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Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.