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#### Convertendo leads em contas, contatos, registros de negócios ou oportunidades Se sua função do usuário tiver a configuração apropriada, você poderá criar registros de conta, contato, registro de negócio e oportunidade, ou copiar informações do lead para registros existentes convertendo o registro do lead. Dependendo das configurações da empresa, o novo registro de oportunidade pode incluir informações que afetam os cálculos de receita. Para obter outras informações sobre o processo de conversão e seu impacto nos campos e valores, consulte O que Acontece durante a Conversão em Leads. OBSERVAÇÃO: Normalmente, você converte leads em oportunidades que foram qualificadas anteriormente. Consulte Qualificando Leads. O procedimento nesta seção descreve as etapas para estes dois cenários: Cenário 1. Você tem novos leads resultantes de uma campanha feita pela sua empresa. Como parte de cada registro de lead, você tem o nome de uma pessoa juntamente com o nome da empresa. Agora, você deseja criar um novo contato, uma nova conta e, potencialmente, um novo registro de oportunidade usando informações do lead. Cenário 2. Você executa uma campanha direcionada a contas e contatos existentes. São gerados alguns leads que agora você deseja converter em oportunidades. Antes de começar. Para executar este procedimento, as configurações de sua função de usuário e do perfil de acesso devem ser definidas conforme descrito em Configurações de função e perfil de acesso para converter leads. A página Converter lead mostra somente as opções de conversão que estão disponíveis para sua função, de acordo com a apresentação de conversão de leads que foi selecionada para a função. Se uma apresentação de conversão de leads não tiver sido selecionada para a função, será aplicada a apresentação de conversão de leads padrão. Para converter um lead em uma conta, contato, registro de negócio ou oportunidade Selecione o lead que deseja converter. Para obter instruções sobre como selecionar leads, consulte Localizando registros. Na página Leads - Detalhe, clique em Converter. Na página Converter lead, execute uma destas etapas: Para criar novos registros de conta e contato para esse lead (Cenário 1), selecione as opções Criar nova conta automatic. e Criar novo contato automatic. Na seção Conta, o campo Empresa do lead aparece no campo Nome da conta por padrão. Na seção Contato, o Nome e Sobrenome para o lead aparecem por padrão. Para criar uma nova oportunidade e vinculá-la a uma conta e a um contato existentes, selecione as opções Usar conta existente e Usar contato existente. Se o registro do lead tiver uma conta associada, essa conta aparecerá no campo Conta associada. SE o registro do lead tiver um contato associado, esse contato aparecerá no campo Contato associado. Para vincular o lead a uma conta ou contato diferente, clique no ícone Pesquisa próximo aos campos Conta associada ou Contato associado e selecione outro contato e conta. Certifique-se de que os nomes apropriados apareçam nos campos Conta associada e Contato associado e que os botões de opção Usar conta existente e Usar contato existente sejam selecionados. (Opcional) Para converter o lead em uma oportunidade, selecione a opção Criar nova oportunidade autom. e preencha os campos. OBSERVAÇÃO: o nome e o sobrenome do registro do lead aparecem, por padrão, no campo Oportunidade Associada. Você pode editar esse campo. No aplicativo padrão, os campos Receita, Data de Fechamento, Próxima Etapa e Descrição também aparecem na seção Oportunidade da página Converter Lead. Você pode editar esses campos aqui. Seus valores são transferidos para o registro de oportunidade. Dependendo de como seu administrador configure o layout da página Converter Lead, os campos podem variar. Se você quiser copiar a equipe do lead para a equipe na conta, no contato ou na oportunidade, faça o seguinte: Marque a caixa de seleção Copiar Equipe do Lead na seção apropriada da página. Por exemplo, se você não quiser copiar a equipe do lead para a nova oportunidade, marque a caixa de seleção Copiar Equipe do Lead na seção Oportunidade da página. Escolha o nível de acesso do registro que você deseja conceder ao proprietário do lead na seção apropriada da página. Por exemplo, se você marcou a caixa de seleção Copiar Equipe do Lead na seção Oportunidade da página, no campo Acesso de Registro de Proprietário do Lead na Equipe de Oportunidade, escolha o nível de acesso do registro que deseja conceder ao proprietário do lead na nova oportunidade. OBSERVAÇÃO: seu administrador pode ativar a herança da equipe para os tipos de registro Contato e Oportunidade marcando a caixa de seleção Ativar Herança da Equipe Principal do Contato e a caixa Ativar Herança da Equipe Principal da Oportunidade na página Perfil da Empresa. Se a herança da equipe estiver ativada para o tipo de registro Contato ou Oportunidade, a equipe do contato ou da oportunidade herdará automaticamente os membros da equipe da conta que está vinculada ao lead durante a conversão dele, mesmo que a caixa de seleção Copiar Equipe do Lead não esteja marcada na seção Contato ou Oportunidade da página Converter Lead. Para associar os registros associados do lead de determinado tipo de registro do objeto personalizado com a conta, o contato ou a oportunidade, marque a caixa de seleção para associar esse tipo de registro de objeto personalizado na seção apropriada da página. OBSERVAÇÃO: seu administrador determina quais tipos de registro do Objeto Personalizado podem ser associados aos registros, tornando as opções relevantes disponíveis durante a configuração do layout da página Converter Lead. (Opcional) Para converter o lead em um registro de negócio, selecione a opção Criar reg. negócio automatic. e preencha os campos. OBSERVAÇÃO: por padrão, os valores do campo Interesse no Produto e Conta do Parceiro Principal do registro do lead são exibidos no campo Nome do Registro de Negócio e Conta do Parceiro Principal respectivamente. Você pode editar esses campos. No aplicativo padrão, os campos Receita, Data de Fechamento, Próxima Etapa e Descrição também aparecem na seção Registro de Negócio da página Converter Lead. Você pode editar esses campos aqui. Seus valores são transferidos para o registro de negócio. Dependendo de como seu administrador configure o layout da página Converter Lead, os campos podem variar. Para converter o lead, clique em Salvar. Quando a conversão estiver concluída: A página Leads - Detalhe será exibida com estes valores, a maioria com base nas seleções feitas na página Converter lead: O campo Status do lead é Convertido. Os valores de campo Conta associada e Contato associado são iguais aos que estavam na página Converter lead. Se você tiver convertido o lead em uma oportunidade, o valor de campo Oportunidade associada será igual ao nome da nova oportunidade que estava na página Converter lead. Se você tiver convertido o lead em uma oportunidade, o novo registro de oportunidade criado no processo de conversão terá o lead convertido vinculado ao registro de oportunidade. Se você tiver convertido o lead em um registro de negócio, o valor de campo Registro de negócio associado será igual ao nome do novo registro de negócio especificado na página Converter lead. Se você tiver convertido o lead em um registro de negócio, o novo registro de negócio criado no processo de conversão também será vinculado ao lead convertido. Se você tiver convertido o lead em uma oportunidade (Etapa 4) ou registro de negócio (Etapa 7), o registro de nova oportunidade ou de registro de negócio herdará alguns valores de campo do lead. Ainda será possível exibir o registro de lead, mas os processos de negócio mudarão para a oportunidade ou para o registro de negócio apropriado. OBSERVAÇÃO: Você pode converter o mesmo lead em uma conta ou em um contato várias vezes, mas só pode converter um lead em um registro de negócio ou em uma oportunidade uma vez. Se tiver convertido um lead em um registro de negócio ou em uma oportunidade, você não poderá convertê-lo depois em outro registro de negócio ou outra oportunidade. No entanto, um lead convertido em um registro de negócio pode ser reconvertido em uma conta ou em um contato diferente.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.