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### Campos de família Use a página Edição de família para adicionar uma família ou atualizar detalhes de uma família existente. A página Edição de família mostra o conjunto completo de campos de uma família. OBSERVAÇÃO: os administradores da empresa podem personalizar seu aplicativo de várias formas, como alterar os nomes dos tipos de registro, os campos e as opções nas listas de seleção. Dessa forma, as informações que você vê podem ser diferentes das informações padrão descritas nesta tabela. A tabela a seguir fornece informações adicionais sobre os alguns campos. Muitos campos nas páginas Família são somente leitura porque são calculados a partir dos registros de contato vinculados à família com o campo Consolidar marcado. Os campos aditivos, como Total de ativos, são totalizados de todos os contatos com o campo Consolidar marcados na família. Os campos não aditivos, como endereços, geralmente são consolidados a partir do contato principal da família. Se não houver registros de contato vinculados à família, você poderá adicionar contatos ao registro de família, consulte Controlando membros da família.
Campo | Descrição
--- | ---
Informações-chave sobre a família
Nome da família | Limite de 50 caracteres.
Principal | Somente leitura.
Informações detalhadas sobre a família
Tipo | Os valores padrão são: Família - Filhos, Família - Sem filhos, Família - Aposentado, Solteiro, Família sem um dos pais, Família, Família ampliada, Casal não casado, Filhos adultos saíram da casa, Aposentado e Outros.
Segmento | Os valores padrão são: Pessoal de escritório, Trabalhador braçal, Zona rural, Residência própria, Arrendatário, Rural/Fazenda, Varejo de massa, Público com renda alta, Valor líquido alto, Pentamilionários e Valor líq. muito alto.
Última atividade | Somente leitura. Reflete a data da última atividade vinculada à família.
Data de nascimento do chefe da família | Somente leitura.
Informações Adicionais
Conta | Somente leitura.
Contato | Somente leitura.
Proprietário | O proprietário do registro de família. Normalmente, o proprietário de um registro pode atualizar o registro, transferi-lo para outro proprietário ou excluí-lo. No entanto, o administrador da empresa pode ajustar os níveis de acesso para restringir ou expandir o acesso de um usuário. O valor no campo Proprietário afeta quais registros são incluídos nos relatórios que você ou os gerentes executam nas páginas do Analytics. Dependendo do modo de propriedade de registro configurado pelo administrador da empresa para o tipo de registro, você pode ver o campo Proprietário, ou o campo Livro, ou ambos os campos na página Detalhe do registro, e um ou ambos os campos podem estar em branco. Para obter mais informações sobre modos de propriedade de registro, consulte Sobre acesso aos dados, compartilhamento de registro e propriedade de registro.
Perfil financeiro da família
Rendimento Total | O rendimento total de todos os contatos consolidados na família. Somente leitura.
Total de Ativos | O total de ativos de todos os contatos consolidados na família. Somente leitura.
Total de Despesas | O total de despesas de todos os contatos consolidados na família. Somente leitura.
Total de Passivos | O total de passivos de todos os contatos consolidados na família. Somente leitura.
Valor Líquido Total | O valor líquido total de todos os contatos consolidados na família. Somente leitura.
Perfil de risco do investimento
Perfil de Risco | Preenchido a partir do registro de contato principal da família. Somente leitura.
Nível de Experiência | Preenchido a partir do registro de contato principal da família. Somente leitura.
Horizonte de Investimento | Preenchido a partir do registro de contato principal da família. Somente leitura.
Mix de Investimentos Atual | Preenchido a partir do registro de contato principal da família. Somente leitura.
Objetivo | Preenchido a partir do registro de contato principal da família. Somente leitura.
Objetivo Principal | Preenchido a partir do registro de contato principal da família. Somente leitura.
### Informações relacionadas Consulte os seguintes tópicos para obter informações relacionadas a famílias: Famílias Trabalhando com a Página inicial de família Gerenciando famílias Compartilhando Registros (Equipes)

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.