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5. #### Criando scripts de avaliação Para personalizar os filtros do script de avaliação e criar um script de avaliação, siga as etapas deste tópico. Antes de começar: Para executar este procedimento, sua função de usuário deve incluir os privilégios Gerenciar acesso de avaliações e Gerenciar conteúdo. Se necessário, personalize os campos e os valores da lista de opções que deseja usar como parte dos critérios de avaliação. Por exemplo, é possível adicionar campos personalizados para exibir informações coletadas durante a entrevista do cliente. Ao configurar o script, você pode mapear as respostas desses campos personalizados. Antes de começar a criar seus scripts de avaliação, consulte Sobre Scripts de Avaliação. Não esqueça de adicionar novos campos à apresentação de página desse registro. Para obter instruções, consulte Personalizando apresentações estáticas da página. OBSERVAÇÃO: não é possível traduzir os componentes dos scripts de avaliação diretamente no Oracle CRM On Demand. Se desejar usar um script de avaliação em mais de um idioma, crie uma versão de script em cada idioma. Você pode usar os filtros do script de avaliação para identificar qual script é adequado para ser apresentado a um usuário para uma tarefa, com base nos critérios de registros especificados. O procedimento a seguir descreve como os filtros do script de avaliação são personalizados. Para personalizar os filtros do script de avaliação (opcional) No canto superior direito de qualquer página, clique no link global Admin. Clique no link Personalização do aplicativo. Em Configuração do tipo de registro, clique em Avaliação. Clique em Configuração de campos da avaliação. Clique em Editar e edite a coluna Nome de exibição de cada Filtro 1, 2, 3 e 4. Para cada campo, clique em Editar lista de opções e configure os valores da lista de opções. DICA: mantenha o valor padrão <Sem Valores> no início da lista de opções; a menos que deseje obrigar seus funcionários a selecionar algo na lista. Salve o registro. Para rotular esses campos novamente nas páginas de registro que seus funcionários usam, vá até a seção Configuração de campos de cada um dos tipos de registro com os quais você está executando os scripts de avaliação. OBSERVAÇÃO: são exibidos nos outros registros os mesmos valores da lista de opções que você configurou para os Campos da avaliação. Porém, você pode personalizar o nome de exibição desses campos para cada tipo de registro. Para criar um script de avaliação No canto superior direito de qualquer página, clique no link global Admin. Clique no link Gerenciamento de conteúdo. Clique no link Scripts de avaliação. Na página da Lista de avaliações, clique em Nova avaliação. Na página Editar avaliação, preencha as informações. A tabela a seguir descreve as informações dos campos de avaliações. Um administrador pode adicionar, rotular novamente ou excluir campos, portanto, os campos visualizados podem ser diferentes dos desta tabela.
   Campo | Descrição
   --- | ---
   Nome | Limite de 50 caracteres. Use um nome descritivo que inclua o objetivo do script. Se os funcionários da sua empresa usarem diversos idiomas, inclua o idioma no nome do script.
   Tipo | Determina o tipo de registro ao qual o script está vinculado. As opções disponíveis são: Pesquisa de contas, Avaliação da atividade, Avaliação do plano de negócios, Script de contato, Qualificação do contato, Qualificação de lead, Avaliação do objetivo, Avaliação da oportunidade, Solicitação de serviço - Script e Solicitação de serviço - Pesquisa.
   Ativo | Somente scripts ativos ficam disponíveis aos usuários.
   Filtro 1, 2, 3, 4 | Exibe o rótulo usado para a categoria de avaliação.
   Valor limite da pontuação (1-100) | Usado para calcular o resultado dos scripts. Se a pontuação do script for igual a ou maior que o valor limite, o resultado foi atingido.
   Campo para o qual mapear pontuação | Determina o campo que exibe a pontuação no registro pai.
   Valor do resultado quando limite é atingido | (Opcional) Determina o valor a ser exibido se o resultado for atingido. Por exemplo, se o lead atender aos critérios da qualificação, o campo poderá exibir Qualificado.
   Valor do resultado se o limite não é atingido | (Opcional) Determina o valor a ser exibido se o limite não for atingido. Por exemplo, se o lead não atender aos critérios de qualificação, este campo poderá exibir Rejeitado.
   Campo para o qual mapear valor do resultado | (Opcional) Determina o campo que exibe o resultado no registro pai quando o script é concluído.
   Caixa Remover comentários | Marque esta caixa de seleção para remover a possibilidade de adicionar comentários ao concluir uma avaliação. Se essa caixa de seleção estiver desmarcada, haverá uma caixa de comentários visível, e você poderá informar um comentário ao concluir uma avaliação.
   Controle de resposta | Determina o controle que será usado para adicionar respostas aos critérios de avaliação. As opções são: Menu suspenso ou Botão de opção.
8. OBSERVAÇÃO: um script de avaliação deve estar ativo e ter pelo menos um critério definido antes de ser exibido na página de Detalhes do registro. Clique em Salvar. Na Página de detalhes da avaliação, na seção Critérios, clique em Nova ou Editar. Na página de Critérios, preencha as informações. A tabela a seguir descreve os campos preenchidos para os critérios.
   Campo | Descrição
   --- | ---
   Ordem | Determina a sequência de perguntas apresentadas ao usuário durante a realização da avaliação.
   Nome dos critérios | Um nome descritivo curto que resume a pergunta. O campo tem um limite de 20 caracteres.
   Pergunta | Uma pergunta que o usuário responde. O campo tem um limite de 50 caracteres.
   Peso | Uma porcentagem entre 0 e 100 para indicar a importância da pergunta. A soma dos pesos de todas as perguntas deve ser igual a 100.
   Mapa de respostas para o campo | Especifique um campo no registro pai para mapear a resposta da pergunta no campo Pergunta. O mapeamento das respostas para o registro pai torna os valores disponíveis para integração, relatório e listas.
10. Na Página de detalhes da avaliação, clique no nome de cada critério e no botão Novo ou Editar da seção Respostas. Em cada página de Respostas, preencha as informações:
    Campo | Descrição
    --- | ---
    Ordem | Determina a sequência de respostas apresentadas ao usuário durante a realização da avaliação.
    Resposta | Informe uma resposta válida a ser selecionada pelo usuário para a pergunta. Limite de 30 caracteres.
    Pontuação | O número de pontos associado à resposta. A pontuação da resposta selecionada é multiplicada pelo peso da pergunta associada para determinar a pontuação total da pergunta/resposta.
Salve suas alterações. OBSERVAÇÃO: para cada função do usuário que deve usar os scripts de avaliação, configure a função do usuário para fornecer acesso aos scripts de avaliação. Para obter informações sobre as configurações necessárias para a função do usuário, consulte Sobre scripts de avaliação. DICA: verifique se cada função tem uma apresentação de página com os novos campos adicionados para avaliação.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.