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- ### Exibindo Atividades O Oracle CRM On Demand mantém suas atividades em primeiro plano mostrando-as em várias páginas: Minha Página Inicial Minha página inicial contém listas separadas para seus compromissos e tarefas, classificados por data. Calendário A exibição diária do seu próprio calendário mostra seus compromissos à medida que eles aparecem em um livro de compromissos, aberto para programação do dia de hoje. Você pode ver outros dias usando os calendários mensais à direita ou clicando nos ícones 1, 7 e 31 acima dos compromissos para ver a exibição de calendário desejada. No aplicativo padrão, a lista Tarefas Abertas é mostrada nas exibições diárias e semanais do seu próprio calendário e dos calendários individuais dos outros usuários que compartilham o respectivo calendário com você (exibições de calendário diário e semanal do usuário). Essa lista mostra até dez das suas tarefas para os próximos 30 dias (Data de Vencimento <= Hoje +30), classificadas pela data de vencimento por padrão. OBSERVAÇÃO: Você pode selecionar outra lista para ser exibida, ou seu administrador pode selecionar uma lista diferente para sua função de usuário. Para obter mais informações, consulte Configurando seu Calendário. A Página de detalhes para tipos de registro, como Contas, Contatos, etc. As páginas Detalhes podem conter seções de informações relacionadas que mostram as atividades vinculadas a um registro específico. A tabela a seguir descreve as seções de informações relacionadas que podem ser consultadas para as atividades em uma página Detalhes do registro. Em todos os casos, você verá somente os registros para os quais possui visibilidade.
  Lista | Registros Exibidos
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  Atividades | As tarefas vinculadas nas quais a data de conclusão está em branco. Os compromissos vinculados nos quais a data e a hora de conclusão são posteriores à data e à hora atuais. As tarefas vinculadas nas quais a data e a hora de conclusão são anteriores à data e à hora atuais. Os compromissos vinculados nos quais a data e a hora de conclusão são anteriores à data e à hora atuais.
  Atividades Concluídas | Os compromissos vinculados nos quais a data e a hora de conclusão são anteriores à data e à hora atuais. As tarefas vinculadas nas quais a data e a hora de conclusão são anteriores à data e à hora atuais.
  Compromissos Abertos | Os compromissos vinculados nos quais o valor no campo Data de conclusão não está no passado. OBSERVAÇÃO: se o campo Data de conclusão não for preenchido pelo usuário que criar o compromisso, ele será preenchido automaticamente com o mesmo valor do campo Hora de término do compromisso. Quando a data de conclusão do compromisso for atingida, o compromisso será removido da lista Compromissos abertos e se tornará parte da lista Atividades concluídas. As informações nos Compromissos abertos e seções de informações relacionadas Atividades concluídas da página Detalhes do registro pai serão atualizadas quando a página for atualizada. Os registros na lista Compromissos abertos serão classificados pela data e hora no campo Hora de início, e o compromisso que tiver a data e a hora de início anteriores aparecerá primeiro na lista.
  Tarefas Abertas | As tarefas vinculadas que não têm um valor no campo Data de Conclusão nem o status Concluído, desde que sua empresa use o conjunto padrão de valores para o campo Status. OBSERVAÇÃO: quando uma tarefa for marcada como concluída, o campo Data de conclusão será automaticamente preenchido com a data e hora no fuso horário do usuário que marcar a tarefa como concluída. Os usuários também podem preencher o campo Data de conclusão em uma tarefa manualmente. Quando o campo Data de conclusão estiver preenchido em uma tarefa, ela será removida da lista Tarefas abertas e incluída na lista Atividades concluídas. As informações nas Tarefas abertas e seções de informações relacionadas Atividades concluídas da página Detalhes do registro pai serão atualizadas quando a página for atualizada. Os registros na lista Tarefas abertas serão classificados pelo campo Data de vencimento, e a tarefa que tiver a data de vencimento anterior aparecerá primeiro na lista.
  Atividades Abertas | Uma combinação das listas Compromissos abertos e Tarefas abertas. OBSERVAÇÃO: os registros na lista Atividades abertas são classificados pelo campo Data de conclusão. Registros nos quais o campo Data de conclusão está em branco aparecem na parte inferior da lista Atividades abertas. Portanto, tarefas abertas aparecem na parte inferior da lista, depois dos compromissos abertos. Se você não deseja que tarefas abertas e compromissos abertos relacionados na página Detalhes de registro apareçam nesta ordem, recomenda-se que o administrador da empresa adicione Tarefas abertas e seções de informações relacionadas Compromissos abertos à página Detalhes de registro em vez da seção de informações relacionadas Atividades abertas.
### Sobre o Gerenciamento de Tarefas Um modo de gerenciar tarefas é priorizá-las por importância ou urgência. Você prioriza uma tarefa atribuindo um nível a ela, como 1-Alta, 2-Média ou 3-Baixa. A prioridade da tarefa é indicada pelas setas: uma seta para cima para prioridade alta, nenhuma seta para prioridade média e uma seta para baixo para prioridade baixa. Altere o nível de prioridade de uma tarefa na página Tarefa - Editar. A prioridade padrão para uma tarefa é 3-Baixa. DICA: As tarefas que aparecem em vermelho na seção Tarefas Abertas da Minha Página Inicial, bem como nas listas de tarefas das exibições de calendário diário e semanal do usuário passaram da data de vencimento. As tarefas vencidas não são exibidas em vermelho em outras páginas, como a página de lista aberta quando você clica em Exibir lista completa na seção Tarefas abertas da Minha página inicial. OBSERVAÇÃO: Se o administrador de sua empresa alterar os valores de exibição do campo Prioridade dos valores padrão (por exemplo, do valor padrão de 1-Alto para um valor de Mais alto), o Oracle CRM On Demand não exibirá setas no campo Prioridade das listas de tarefa, a menos que o administrador de sua empresa utilize os seguintes padrões: 1-rótulo, 2-rótulo ou 3-rótulo, quando rótulo é o nome que o administrador da empresa dá à prioridade de tarefa. Neste caso, Oracle CRM On Demand exibe uma seta para cima para 1-rótulo, nenhuma seta para 2-rótulo, uma seta para baixo para 3-rótulo e nenhuma seta para quaisquer outros valores de exibição. Por exemplo, Oracle CRM On Demand exibe uma seta para cima para um valor de 1-Meu mais alto, mas não exibirá nenhuma seta para um valor de Meu mais alto. Oracle CRM On Demand não exibe setas para valores personalizados que o administrador da empresa adicionar à lista de opções para o campo Prioridade. Para obter mais informações sobre como alterar os valores padrão para lista de opções, como o campo Prioridade, consulte Alterando valores da lista de opções. para obter informações sobre a guia Lista de tarefas do grupo, disponível para empresas que usam o recurso Grupo, consulte Exibindo listas de tarefas do grupo

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.