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### Trabalhando com listas de atividades Você pode abrir a página Lista de Atividades em uma página Detalhes do registro ou na seção da lista de atividades das exibições diária e semanal do seu próprio calendário e dos calendários individuais dos usuários que compartilham o respectivo calendário com você (exibições de calendário diária e semanal do usuário). A lista de registros que é mostrada ao abrir a página Lista de atividades depende de como você acessa a página. ### O que é mostrado quando você abre a página Lista de atividades da página Detalhes do registro Ao abrir a página Lista de atividades clicando no link Exibir lista completa em uma lista de registros de atividades na página Detalhes de registro, a página Lista de atividades mostrará as atividades vinculadas ao registro. A lista pode incluir atividades abertas, atividades concluídas, ou uma combinação de ambas, conforme mostrado na tabela a seguir. Em todos os casos, você verá somente os registros para os quais possui visibilidade.
Lista | Registros Exibidos
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Atividades | As tarefas vinculadas nas quais a data de conclusão está em branco. Os compromissos vinculados nos quais a data e a hora de conclusão são posteriores à data e à hora atuais. As tarefas vinculadas nas quais a data e a hora de conclusão são anteriores à data e à hora atuais. Os compromissos vinculados nos quais a data e a hora de conclusão são anteriores à data e à hora atuais.
Atividades Concluídas | Os compromissos vinculados nos quais a data e a hora de conclusão são anteriores à data e à hora atuais. As tarefas vinculadas nas quais a data e a hora de conclusão são anteriores à data e à hora atuais.
Compromissos Abertos | Os compromissos vinculados nos quais o valor no campo Data de conclusão não está no passado. OBSERVAÇÃO: se o campo Data de conclusão não for preenchido pelo usuário que criar o compromisso, ele será preenchido automaticamente com o mesmo valor do campo Hora de término do compromisso. Quando a data de conclusão do compromisso for atingida, o compromisso será removido da lista Compromissos abertos e se tornará parte da lista Atividades concluídas. As informações nos Compromissos abertos e seções de informações relacionadas Atividades concluídas da página Detalhes do registro pai serão atualizadas quando a página for atualizada. Os registros na lista Compromissos abertos serão classificados pela data e hora no campo Hora de início, e o compromisso que tiver a data e a hora de início anteriores aparecerá primeiro na lista.
Tarefas Abertas | As tarefas vinculadas que não têm um valor no campo Data de Conclusão nem o status Concluído, desde que sua empresa use o conjunto padrão de valores para o campo Status. OBSERVAÇÃO: quando uma tarefa for marcada como concluída, o campo Data de conclusão será automaticamente preenchido com a data e hora no fuso horário do usuário que marcar a tarefa como concluída. Os usuários também podem preencher o campo Data de conclusão em uma tarefa manualmente. Quando o campo Data de conclusão estiver preenchido em uma tarefa, ela será removida da lista Tarefas abertas e incluída na lista Atividades concluídas. As informações nas Tarefas abertas e seções de informações relacionadas Atividades concluídas da página Detalhes do registro pai serão atualizadas quando a página for atualizada. Os registros na lista Tarefas abertas serão classificados pelo campo Data de vencimento, e a tarefa que tiver a data de vencimento anterior aparecerá primeiro na lista.
Atividades Abertas | Uma combinação das listas Compromissos abertos e Tarefas abertas. OBSERVAÇÃO: os registros na lista Atividades abertas são classificados pelo campo Data de conclusão. Registros nos quais o campo Data de conclusão está em branco aparecem na parte inferior da lista Atividades abertas. Portanto, tarefas abertas aparecem na parte inferior da lista, depois dos compromissos abertos. Se você não deseja que tarefas abertas e compromissos abertos relacionados na página Detalhes de registro apareçam nesta ordem, recomenda-se que o administrador da empresa adicione Tarefas abertas e seções de informações relacionadas Compromissos abertos à página Detalhes de registro em vez da seção de informações relacionadas Atividades abertas.
### O que é mostrado quando você abre a página Lista de atividades da página Calendário Quando você abre a página Lista de Atividades clicando no link Exibir Lista Completa na lista Tarefas Abertas das exibições de calendário diária ou semanal do usuário, a lista mostra todas as atividades abertas que são atribuídas a você. OBSERVAÇÃO: No aplicativo padrão, a lista Tarefas Abertas é exibida na seção da lista de atividade das exibições de calendário diário e semanal do usuário. No entanto, você pode selecionar outra lista para ser exibida, ou seu administrador pode selecionar uma lista diferente para sua função de usuário. Se uma lista diferente for exibida na exibição de calendário, quando você clicar no link Exibir Lista Completa, essa lista abrirá na página Lista de Atividades. Para obter informações sobre como selecionar uma lista diferente a ser mostrada nas exibições de calendário diária e semanal do usuário, consulte Configurando seu Calendário. Outras listas também estão disponíveis para você na página Listas de atividades. O conjunto de listas que está disponível para você poderá incluir listas padrão que são distribuídas com Oracle CRM On Demand e listas personalizadas da sua empresa. A visibilidade aos registros é determinada da seguinte forma: Para todas as listas, exceto as listas de atividades delegadas, você só conseguirá ver os registros das atividades em que seu nome aparece no campo Proprietário ou na lista de usuários, a menos que você tenha o privilégio Exibir Atividades Privadas ou o privilégio Excluir Qualquer Atividade na sua função. Para todas as listas de atividades delegadas, sua visibilidade aos registros será limitada às atividades em que o seu nome apareça no campo Delegado por. Para todas as listas, o filtro que é aplicado à lista determina quais registros serão exibidos. OBSERVAÇÃO: se o administrador da empresa tiver adicionado você a um grupo, uma guia Tarefas do grupo aparecerá nas páginas Calendário. ### Acesso às atividades privadas na página Lista de atividades Se você tiver o privilégio Exibir atividades privadas e a configuração Pode ler todos os registros para o tipo de registro Atividade ativado na função do usuário, poderá visualizar todas as atividades marcadas como privadas, independentemente do proprietário da atividade. O privilégio Exibir atividades privadas não permite que você atualize ou exclua uma atividade marcada como privada e pertencente a outro usuário. Se você tiver o privilégio Excluir qualquer atividade e a configuração Pode ler todos os registros para o tipo de registro Atividade ativado na função do usuário, poderá excluir as atividades não pertencentes a você ou as atividades marcadas como privadas. Geralmente, os privilégios Excluir qualquer atividade e Exibir atividades privadas são fornecidos somente aos administradores de empresa. ### O que é possível fazer da página Lista de atividades A tabela a seguir descreve o que pode ser feito na página Lista de atividades. OBSERVAÇÃO: se você acessar a página Lista de atividades por meio da página Detalhes de registro, alguns desses recursos talvez não estejam disponíveis.
Para fazer isto | Siga estas etapas
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Adicionar atividades a livros ou remover atividades dos livros | Na barra de título Lista de atividades, clique em Menu e selecione Livro de atrib. de lote. Conclua as etapas descritas em Atribuindo registros a livros.
Criar uma nova lista de atividades | Na barra de título Lista de atividades, clique em Menu e selecione Criar nova lista. Conclua as etapas descritas em Criando e refinando listas.
Criar uma tarefa | Na barra de título Lista de atividades, clique em Nova tarefa. Na página Tarefa - Edição, insira as informações necessárias e salve o registro.
Criar um compromisso | Na barra de título Lista de atividades, clique em Novo compromisso. Na página Compromisso - Edição, insira as informações necessárias e salve o registro.
Excluir todos os registros da lista | Na barra de título Lista de atividades, clique em Menu e selecione Exclusão de lote. Conclua as etapas descritas em Excluindo e restaurando registros.
Exportar a lista | Na barra de título Lista de atividades, clique em Menu e selecione Exportar lista. Conclua as etapas descritas em Exportando registros nas listas.
Localizar uma atividade (tarefa ou compromisso) | Clique no cabeçalho da coluna Assunto para classificar os dados. Em seguida, clique em uma letra na barra do alfabeto. Para atividades que começam com números, clique em 0-9.
Gerenciar todas as listas de atividades | Na barra de título Lista de atividades, clique em Menu e selecione Gerenciar listas. Conclua as etapas da tarefa necessária descritas na página Gerenciar listas.
Refinar os critérios de pesquisa da lista | Na barra de título Lista de atividades, clique em Menu e selecione Refinar lista. Conclua as etapas descritas em Criando e refinando listas.
Restaurar uma lista excluída de registros | Na barra de título Lista de Atividades, clique em Menu e selecione Restauração em lote. Para obter mais informações sobre como restaurar listas excluídas de registros, consulte Excluindo e Restaurando Registros.
Mostrar mais/menos registros | Na lista suspensa Número de registros exibidos na parte inferior da página, selecione um número de registros a serem vistos de uma só vez.
Atualizar um grupo de registros de atividade de uma vez | Na barra de título Lista de atividades, clique em Menu e selecione Atualização em massa. Conclua as etapas descritas em Atualizando grupos de registros.
Atualizar uma atividade | Edite campos em linha na página Lista de atividades ou selecione a atividade para abrir a Página de detalhes. Para obter mais informações sobre como atualizar registros, consulte Atualizando detalhes do registro.
Exibir um subconjunto de atividades (tarefas ou compromissos) | Na barra de título Lista de atividades, clique na lista suspensa e altere a seleção (Tarefas concluídas, Tarefas abertas, Minhas tarefas ou Meus compromissos).
Exibir todas as atividades (tarefas e compromissos) | Na barra de título Lista de atividades, clique na lista suspensa e selecione Todas as atividades.
### Listas de Atividades Padrão A tabela a seguir descreve as listas padrão.
Lista de Atividades | Filtros
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Tarefas Concluídas | As tarefas que possuem uma data de conclusão no passado
Tarefas Delegadas - Concluído | As tarefas que têm o seu nome no campo Delegado por e uma data de conclusão no passado
Tarefas Delegadas - Aberto | As tarefas que têm o seu nome no campo Delegado por e uma data de conclusão em brando ou uma data de conclusão no futuro
Tarefas Delegadas - Vencido | As tarefas que têm o seu nome no campo Delegado por e que estão vencidas
Minhas Atividades | Todas as suas atividades, incluindo tarefas e compromissos
Meus Compromissos | Todos os seus compromissos
Minhas Chamadas Diárias | Chamadas de indicação, chamadas de análise ou chamadas de aniversário a serem feitas hoje
Minhas Tarefas Abertas | Suas tarefas nas quais a caixa de seleção Concluído não estiver marcada e cujo prazo de conclusão recair nos próximos 90 dias
Minhas Tarefas | Todas as suas tarefas
Minhas Chamadas Semanais | Chamadas de indicação, chamadas de análise ou chamadas de aniversário a serem feitas nesta semana
Atividades Abertas | Lista combinada de: Tarefas atribuídas a você que possuem uma data de conclusão em branco ou uma data de conclusão no futuro Compromissos futuros que são atribuídos a você
Tarefas Abertas | Tarefas nas quais a caixa de seleção Concluído não está marcada e cujo prazo de conclusão está nos próximos 90 dias
Chamadas Planejadas | Suas chamadas planejadas OBSERVAÇÃO: esta lista é específica para Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.