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##### Mapeando campos adicionais durante a conversão de leads Os usuários da sua empresa podem converter registros de lead em registros de conta, de contato e de oportunidade. Se a sua empresa estiver configurada para usar o Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition, os usuários também poderão converter registros de lead em registros de negócio. Quando os usuários convertem leads em registros de conta, de contato, de oportunidade ou de negócio, alguns valores são transferidos para os novos registros por padrão. No entanto, é possível estender a quantidade de informações que são transferidas mapeando campos adicionais, incluindo campos personalizados. Para obter um exemplo sobre como os campos de lead podem ser mapeados, consulte Leads. Quando os usuários convertem um registro de lead, os valores nos campos mapeados são transferidos da seguinte maneira: Quando os usuários criam um novo registro de conta, de oportunidade ou de negócio, os valores dos campos mapeados no registro de lead são transferidos para os campos especificados no novo registro. Quando os usuários vinculam o registro de lead a registros existentes de conta, de contato, de oportunidade ou de negócio selecionados durante a conversão do lead, os campos nos registros existentes que já possuem valores permanecem inalterados. Os campos vazios são atualizados com o valor do campo do lead mapeado. OBSERVAÇÃO: Um usuário parceiro não pode aprovar um registro de negócio ou atribuir um aprovador para um registro de negócio. Por isso, quando um usuário parceiro tenta converter um lead em um registro de negócio, a conversão falha se o processo de conversão tenta atualizar o campo Aprovador atual ou o campo Aprovador final no registro de negócio. Se sua empresa permite que usuários parceiros convertam leads em registros de negócio, não mapeie nenhum campo no tipo de registro Lead para o campo Aprovador atual ou o campo Aprovador final no tipo de Registro de negócio. #### Sobre campos de link da Web Não mapeie campos de link da Web para a conversão de leads. Esses campos não contém dados, mas scripts de links nos quais os usuários podem clicar para executar ações. O conteúdo de campos de link da Web não pode ser transferido aos novos registros quando um lead é convertido. #### Sobre Campos Concatenados Não mapeie campos concatenados para a conversão de leads. Um campo concatenado é aquele que pode exibir os valores de vários campos, além de texto. O conteúdo de um campo concatenado não pode ser transferido para os novos registros quando um lead é convertido. Se desejar transferir os valores dos campos que aparecem em um campo concatenado para os novos registros quando um lead é convertido, mapeie os campos individuais para a conversão de leads. #### Sobre valores e campos de listas de opções personalizados Você pode mapear campos de lista de opções do registro de lead para campos de texto (longos ou curtos) em registros de conta, de contato, de oportunidade e de negócio, ou para um campo de lista de opções com valores idênticos. Antes de começar. Para executar o procedimento a seguir, sua função deve incluir o privilégio Regras de dados e atribuição. Para mapear campos adicionais ao converter um registro de lead No canto superior direito de qualquer página, clique no link global Admin. Na seção Gerenciamento de processo de negócios, clique em Regras de dados e atribuição. Na seção Lead - Administração de conversão, clique em Lead - Mapeamento de conversão. Na página Lead - Mapeamento de conversão, selecione os campos a mapear. Para reverter o mapeamento de volta às configurações padrão, clique no botão Padrão na barra de título. Clique em Salvar.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.