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### Trabalhando com a página inicial Transação financeira A página inicial Transação financeira é o ponto de partida para o gerenciamento de transações financeiras. OBSERVAÇÃO: o administrador da sua empresa pode personalizar a apresentação de sua página inicial Transação financeira. Além disso, se a sua função de usuário incluir o privilégio Personalizar páginas iniciais, você poderá adicionar seções à página e removê-las. ### Criando uma transação financeira Você pode criar uma transação financeira clicando no botão Nova, na seção Transação financeira modificada recentemente. Para obter mais informações, consulte Criando registros e Campos de transação financeira. ### Trabalhando com listas de transações financeiras O Oracle CRM On Demand apresenta um conjunto de listas padrão. Todas as listas padrão são públicas. Você e seus gerentes podem criar listas adicionais, baseadas em diferentes critérios. A tabela a seguir descreve as listas padrão de transações financeiras:
Lista de transações financeiras | Filtros
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Todas as transações financeiras | Todas as transações financeiras que você possa visualizar, independentemente do proprietário da transação financeira.
Transações financeiras modificadas recentemente | Todas as transações financeiras, classificadas pela data de modificação.
Para visualizar uma lista, clique no nome dela. Para criar uma nova lista, clique em Nova. Para obter mais informações sobre criação de listas, consulte Criando e refinando listas. Para revisar todas as listas disponíveis, criar uma nova, ou visualizar, editar ou excluir uma existente, clique em Gerenciar Listas. Essa página também inclui as listas padrão entregues pelo Oracle CRM On Demand. Essas listas são somente para exibição, portanto, não podem ser editadas ou excluídas. ### Exibindo transações financeiras modificadas recentemente A seção Transações financeiras modificadas recentemente mostra as transações financeiras que foram modificadas mais recentemente, classificadas pela data de modificação. Para expandir a lista, clique em Exibir lista completa. ### Adicionando seções à página inicial de transações financeiras Se a sua função de usuário incluir o privilégio Personalizar páginas iniciais, você poderá adicionar outras seções à sua página inicial Transações financeiras, dependendo da configuração definida pelo administrador da empresa. O procedimento a seguir descreve como adicionar seções à página inicial Transações financeiras. Para adicionar seções à página inicial Transações financeiras Na página inicial Transações financeiras, clique em Editar apresentação. Na página Apresentação da página inicial Transações financeiras, clique nas setas para adicionar ou remover seções e para organizar as seções na página. Clique em Salvar.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.