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### Sobre Configurações de anexo Dependendo do tipo de registro os arquivos podem ser anexados aos registros das seguintes maneiras: Por meio do item relacionado Anexos em registros pais Por meio de campos de anexo ### Sobre a Configuração do item relacionado Anexos Nos tipos de registros que suportam o item relacionado Anexos pré-configurados você pode configurar layouts de páginas e funções de usuários que permitem que os usuários vinculem vários anexos a um registro pai. Cada item do anexo pode conter um arquivo ou um URL. Para permitir que os usuários anexem arquivos e URLs desta forma, os layouts de páginas e as funções de usuários devem ser configurados da seguinte forma: A seção Anexos deve estar disponível como uma seção de informações relacionadas na apresentação de página do tipo de registro pai. A função do usuário deve ter as permissões necessárias para o tipo de registro Anexo. Os perfis de acesso da função do usuário devem ter o acesso apropriado ao tipo de registro relacionado Anexos na configuração de acesso do tipo de registro pai. Para obter mais informações sobre personalização de apresentações de página, consulte Personalizando apresentações de página estáticas e Especificando apresentações de página dinâmicas. Para obter mais informações sobre configuração de funções do usuário e perfis de acesso consulte Controles de gerenciamento e acesso de usuário. Os seguintes tipos de registro suportam o item relacionado Anexos pré-configurado: Conta Atividade Campanha Contato Objetos Personalizados 01, 02 e 03 Concessionária Evento Fundo Solicitação de Fundos Família Lead Oportunidade Parceiro Associação ao Programa Solicitação de Serviço Solução Anexos também podem ser vinculados a registros de alerta e de estágio de vendas. Os administradores da empresa podem exibir detalhes dos anexos adicionados através do item relacionado Anexos pré-configurado. Para obter mais informações, consulte Gerenciando anexos da empresa. ### Sobre Configuração de campos de anexo Os campos de anexo permitem que o usuário vincule um único arquivo a um registro. Os campos de anexo são suportados para os seguintes tipos de registro: Objetos personalizados 01, 02, 03, 04 e posteriores Relatório de Auditoria do Estoque Transação de Amostra Assinatura Os seguintes tipos de registro também oferecem suporte a campos de anexo. Entretanto, esses tipos de registro só podem ser usados como itens relacionados, da seguinte maneira: Credencial - Anexo O tipo de registro Credencial - Anexo só está disponível como um item relacionado no tipo de registro Credencial. Aplicação - Anexo O tipo de registro Aplicação - Anexo só está disponível como um item relacionado no tipo de registro Aplicativo. Anexo de Plano Comercial O tipo de registro Anexo de plano comercial só pode ser disponibilizado como um item relacionado no tipo de registro Plano comercial. Certificação - Anexo O tipo de registro Certificação - Anexo só está disponível como um item relacionado no tipo de registro Certificação. Curso - Anexo O tipo de registro Curso - Anexo só está disponível como um item relacionado no tipo de registro Curso. Exame - Anexo O tipo de registro Exame - Anexo só está disponível como um item relacionado no tipo de registro Exame. Solicitação MDF - Anexo O tipo de registro Solicitação MDF - Anexo só está disponível como um item relacionado no tipo de registro Solicitação MDF. Objetivo - Anexo O tipo de registro Objetivo - Anexo só está disponível como um item relacionado no tipo de registro Objetivo. Programa de Parceria - Anexo O tipo de registro Programa de parceiro - Anexo só está disponível como um item relacionado no tipo de registro Programa de parceiro. Política - Anexo O tipo de registro Política - Anexo só está disponível como um item relacionado no tipo de registro Política. Solicitação de preços especiais - Anexo O tipo de registro Solicitação de preços especiais - Anexo só está disponível como um item relacionado no tipo de registro Solicitação de preços especiais. Alguns desses tipos de registro são específicos do setor ou do Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition e talvez não estejam disponíveis na sua edição do Oracle CRM On Demand. Em alguns destes tipos de registro, os campos de anexo são expostos na apresentação de página padrão no Oracle CRM On Demand. Você pode expor os campos de anexo nas apresentações da página Detalhes de todos os tipos de registros listados, conforme necessário. Há três campos de anexo, como segue: Anexo. Este campo mostra inicialmente um ícone de clipe na página Registro - Edição. Depois que um arquivo é submetido a upload, o campo mostra o nome e o tamanho do arquivo do anexo na página de Detalhes do registro. Na página Edição do registro, o campo também mostrará o ícone de clipe de papel e um ícone X que pode ser usado para remover o arquivo. Para permitir que os usuários anexem um arquivo a um registro, você deve expor este campo na apresentação de página. O campo Anexo não pode ser usado como um campo de pesquisa, porque o nome do arquivo e o tamanho do arquivo neste campo são valores calculados. Anexo: Nome do arquivo. Este é um campo somente leitura preenchido automaticamente com o nome do arquivo carregado pelo usuário. O campo Anexo: nome do arquivo pode ser usado como um campo de pesquisa. A exibição deste campo é opcional. Anexo: tamanho (em bytes). Este campo exibe o tamanho do anexo. A exibição deste campo é opcional. Para obter mais informações sobre personalização de apresentações de página, consulte Personalizando apresentações de página estáticas e Especificando apresentações de página dinâmicas. ### Sobre Configuração de objetos personalizados e Campos de anexo Você pode configurar os tipos de registro do Objeto personalizado de várias maneiras para atender às necessidades de negócios, como segue: Você pode configurar um tipo de registro do Objeto personalizado como um tipo de registro relacionado em outro tipo de registro. (Os tipos de registro do Objeto personalizado são suportados como tipos de registro relacionados na maior parte dos tipos de registro principais no Oracle CRM On Demand.) Em determinada configuração, há um relacionamento um para muitos entre o registro principal e o tipo de registro vinculado. Quando os campos do anexo são expostos no tipo de registro vinculado, esta configuração permite que os usuários vinculem vários anexos (um em cada registro filho) ao registro principal. Por exemplo, você pode expor os campos do anexo na página Detalhes do Objeto personalizado 04 e, em seguida, renomear o Objeto personalizado 04, de forma que ele seja rotulado como Anexo do objetivo. Em seguida, você pode disponibilizar o tipo de registro do Anexo do objetivo como uma seção de informações relacionadas no tipo de registro Objetivo. Você pode configurar os tipos de registro do Objeto personalizado nos relacionamentos muitos-para-muitos com outros tipos de registros. Consulte Sobre relacionamentos muitos-para-muitos dos objetos personalizados para obter mais informações. Você pode configurar um tipo de registro de Objeto personalizado para usar como um tipo de registro do anexo e disponibilizá-lo como um tipo de registro de nível superior, com sua própria guia, página inicial, listas etc. Da mesma forma uma configuração poderia ser usada para fornecer acesso dos usuários à literatura de seu interesse, para um grande número de usuários, e também permitiria aos usuários procurarem anexos que foram carregados para registros do tipo de registro de anexo personalizado. Com qualquer tipo de registro, você deve garantir que os usuários têm os níveis de acesso apropriado nas funções do usuário e nos perfis de acesso para permitir que eles trabalhem com os tipos de registros nos quais os campos do anexo são suportados. Para obter mais informações sobre configuração de funções do usuário e perfis de acesso consulte Controles de gerenciamento e acesso de usuário.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.