| Imprimir Abrir a versão em PDF da Ajuda on-line

### Trabalhando com a página inicial Conta do plano A página inicial Conta do plano é o ponto de partida para gerenciar contas do plano. OBSERVAÇÃO: o administrador da empresa pode personalizar a apresentação de página inicial Conta do plano. Além disso, se sua função de usuário incluir o privilégio Personalizar páginas iniciais, você poderá adicionar seções à página e removê-las da página. ### Criando uma conta do plano Você pode criar uma nova conta do plano clicando no botão Novo na seção Contas do plano recém-modificadas. Para obter mais informações, consulte Criando registros e Campos de conta do plano. ### Trabalhando com listas de contas do plano A seção Lista de contas do plano mostra algumas listas filtradas. As listas filtradas são subconjuntos ou grupos de registros que permitem limitar o número de registros com o qual trabalhar por vez. A tabela a seguir descreve as listas padrão para contas do plano.
Lista de Contas do Plano | Filtros
--- | ---
Todas as Contas do Plano | Todas as contas do plano para as quais você tenha visibilidade, independentemente de quem seja o proprietário da conta do plano.
Contas do plano recém-modificadas | Todas as contas com seu nome no campo Proprietário, classificadas pela data de modificação.
Para visualizar uma lista, clique no nome dela. Para criar uma nova lista, clique em Nova. Para obter mais informações sobre criação de listas, consulte Criando e refinando listas. Para revisar todas as listas disponíveis, criar uma nova, ou visualizar, editar ou excluir uma existente, clique em Gerenciar Listas. Essa página também inclui as listas padrão entregues pelo Oracle CRM On Demand. Essas listas são apenas para visualização. Portanto, não pode ser editadas ou excluídas. ### Exibindo contas do plano recentes A seção Contas do plano recém-modificadas mostra as contas do plano modificadas mais recentemente. Clique em Exibir lista completa para expandir a lista. ### Adicionando seções à página inicial Conta do plano Se a função de usuário incluir o privilégio Personalizar páginas iniciais, você poderá adicionar algumas ou todas as seções a seguir à página inicial Objetivo: Contas do plano recém-criadas Contas do plano recém-modificadas Minhas contas do plano recém-criadas Minhas contas do plano recém-modificadas Seções de relatório adicionais (O administrador da empresa pode disponibilizar seções de relatório para exibição na página inicial Conta do plano.) Para adicionar seções à página inicial Conta do plano Na página inicial Conta do plano, clique em Editar layout. Na página Apresentação da página inicial Conta do plano, clique nas setas direcionais para adicionar ou remover seções e organizá-las na página. Clique em Salvar.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.