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### Trabalhando com a Página inicial do plano financeiro A Página inicial do plano financeiro é o ponto inicial para gerenciar planos financeiros. OBSERVAÇÃO: o administrador da empresa pode personalizar a apresentação da sua Página inicial do plano financeiro. Além disso, se sua função de usuário incluir o privilégio Personalizar páginas iniciais, você poderá adicionar seções à página e removê-las da página. ### Criando um plano financeiro Você pode criar um plano financeiro clicando n botão Novo na seção Planos financeiros recém-modificados. Para obter mais informações, consulte Criando registros e Campos de plano financeiro. ### Trabalhando com listas de planos financeiros O Oracle CRM On Demand apresenta um conjunto de listas padrão. Todas as listas padrão são públicas. Você e seus gerentes podem criar listas adicionais, baseadas em diferentes critérios. A tabela a seguir descreve as listas padrão para planos financeiros.
Lista de planos financeiros | Filtros
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Todos os planos financeiros | Todos os planos financeiros no qual você tem visibilidade, independentemente de quem possui o plano financeiro.
Planos financeiros recém-modificados | Todos os planos financeiros com seu nome no campo Proprietário, classificados pela data de modificação.
Para visualizar uma lista, clique no nome dela. Para criar uma nova lista, clique em Nova. Para obter mais informações sobre criação de listas, consulte Criando e refinando listas. Para revisar todas as listas disponíveis, criar uma nova, ou visualizar, editar ou excluir uma existente, clique em Gerenciar Listas. Essa página também inclui as listas padrão entregues pelo Oracle CRM On Demand. Essas listas são somente para exibição, portanto, não podem ser editadas ou excluídas. ### Exibindo planos financeiros recém-modificados A seção Planos financeiros recém-modificados mostra os planos financeiros que você exibiu mais recentemente. Para expandir a lista, clique em Exibir lista completa. ### Adicionando seções à página inicial do plano financeiro Se sua função de usuário incluir o privilégio Personalizar páginas iniciais, você poderá adicionar outras seções à sua Página inicial do plano financeiro, dependendo de quais seções o administrador da empresa disponibilizou para exibição na sua Página inicial do plano financeiro. O procedimento a seguir descreve como adicionar seções à sua Página inicial do plano financeiro. Para adicionar seções à sua Página Inicial do plano financeiro. Na Página inicial do plano financeiro, clique em Editar apresentação. Na página Apresentação da página inicial do plano financeiro, clique nas setas para adicionar ou remover seções e para organizar as seções na página. Clique em Salvar.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.