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### Agendando compromissos com outras pessoas Quando você desejar agendar um compromisso e notificar outras pessoas do compromisso, siga esta sequência: MOSTRAR Crie um compromisso. Convide contatos e usuários. Ao agendar compromissos com outras pessoas, o aplicativo fará a distinção entre: Contatos. Os clientes, parceiros, etc. que estão listados nas informações da sua empresa como registros de contato. Usuários. Os usuários do Oracle CRM On Demand na sua empresa. Verifique a disponibilidade dos usuários Você pode exibir a disponibilidade dos usuários, mas não dos contatos, uma vez que você não tem acesso aos calendários que residem fora do aplicativo. OBSERVAÇÃO: para executar esta etapa, sua função de usuário deve incluir o privilégio Compartilhar calendário. Envie notificação do compromisso a todos os convidados. Para adicionar convidados ao compromisso Crie o compromisso; preencha as informações sobre o compromisso e salve o registro. Na página Compromisso - Detalhes, role para baixo até a seção Contatos e clique em Adicionar. OBSERVAÇÃO: talvez seja necessário adicionar as seções Contato e Usuário ao seu layout. Para obter informações sobre como personalizar as apresentações das páginas de detalhes, consulte Alterando a Apresentação da sua Página de Detalhes. Na janela Pesquisa, selecione um contato existente ou clique em Novo e crie o registro de contato. Os contatos selecionados aparecem em ordem alfabética. Clique em OK. OBSERVAÇÃO: para alterar qual contato aparecerá como o contato principal, clique no link Editar ao lado do compromisso na página de Calendário. Na página Compromisso - Edição, clique no ícone de Pesquisa ao lado do campo Contato principal, selecione o novo contato principal e clique em Salvar. O contato principal aparecerá no resumo do Calendário. O novo contato principal também será adicionado à seção Contatos da página Compromisso - Detalhes, se ele ainda não estiver lá. Na página Compromisso - Detalhes, role para baixo até a seção Usuários e clique em Adicionar. OBSERVAÇÃO: Ao adicionar um usuário a uma equipe de atividade, você não pode especificar o perfil de acesso do usuário no registro de atividade. O usuário recebe automaticamente o perfil de acesso Somente leitura na atividade. É concedido automaticamente o perfil de acesso Completo da atividade ao usuário cujo nome aparece no campo Delegado por de uma atividade. O nível de acesso que o usuário terá no registro depende de como o perfil de acesso é configurado. No entanto, independentemente de como o perfil de acesso Somente leitura é configurado, somente o proprietário da atividade e o usuário cujo nome aparece no campo Delegado por em uma atividade podem remover usuários da atividade. Na janela Pesquisa, selecione os usuários que deseja convidar para o compromisso. A lista que aparece na janela Pesquisa contém todos os usuários do Oracle CRM On Demand em sua empresa. Clique em Salvar. Para verificar a disponibilidade dos usuários Na página Compromisso - Detalhes, clique em Disponibilidade do usuário. Para que o botão Disponibilidade do usuário apareça, sua função de usuário deve incluir o privilégio Compartilhar calendário. Um calendário combinado aparece mostrando a lista de usuários e seus respectivos calendários. As linhas para usuários que não compartilharam o calendário com você aparecem como barras em branco. Para exibir informações sobre o horário ocupado mostrado no calendário, passe o cursor sobre o compromisso. Para exibir a disponibilidade de outro dia, você pode: Clicar nas setas no cabeçalho do calendário para passar para o próximo dia ou dia anterior Clicar no ícone de calendário no cabeçalho do calendário Atualize a data e hora do compromisso, se necessário. Salve o registro. AVISO: nenhuma mensagem de aviso é exibida se você criar um compromisso de sobreposição. Para enviar uma notificação por e-mail aos convidados (contatos e usuários) Na página Compromisso - Detalhes, clique em Enviar e-mail. Um e-mail é aberto com estas informações: Para. Convidados (contatos e usuários) Se sua lista exceder 70 convidados, o e-mail será enviado para os convidados restantes, mas seus endereços de e-mail não aparecerão na linha Para. Assunto. A linha Assunto no e-mail inclui palavra Compromisso seguida dos valores dos campos Assunto, Local, Hora de início e Hora de término do compromisso. Você pode editar o conteúdo da linha Assunto em tais e-mails. No entanto, se os caracteres definidos para seu idioma de usuário utilizarem caracteres multibytes, será necessário ativar o suporte para Unicode (UTF-8) em seu cliente de e-mail. Para obter informações sobre como ativar o suporte para Unicode (UTF-8) em um cliente de e-mail, consulte a documentação de ajuda para o cliente de e-mail. #### Tópicos relacionados Consulte os seguintes tópicos para obter informações relacionadas: Campos de Atividade Configurando a exibição padrão de calendário Sobre Lembretes de Atividades

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.