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#### Rejeitando Leads Em vez de converter um lead qualificado em uma oportunidade, você pode decidir que o lead não é tão valioso quanto o avaliador indicou e removê-lo do processo de gerenciamento de lead. A rejeição de um lead não o exclui, mas o retém nos registros da empresa com um status de Rejeitado. Antes de começar. Para executar este procedimento, sua função de usuário deve incluir o privilégio Rejeitar leads. Para rejeitar um lead qualificado Selecione o lead que deseja rejeitar. Para obter instruções sobre como selecionar leads, consulte Localizando registros. Na página Leads - Detalhe, clique em Rejeitar. Na página Rejeitar um lead, insira estas informações: No campo Código de rejeição, selecione um valor na lista suspensa. OBSERVAÇÃO: o campo Status é exibido na página Rejeitar um Lead. Ele é somente leitura e está definido como Rejeitado. Seu administrador pode restringir os valores disponíveis para seleção no campo Código de Rejeição definindo uma lista de opções em cascata que tem o campo Status como a lista de opções pai e o campo Código de Rejeição como a lista de opções relacionadas. (Opcional) No campo Motivo da rejeição, informe o motivo para a rejeição. OBSERVAÇÃO: Se o Código de rejeição for definido como Outros, o campo Motivo da rejeição será obrigatório. Para reatribuir o lead como um novo proprietário, marque a caixa de seleção Reatribuir proprietário. Se o administrador da empresa tiver configurado regras de atribuição de lead, a marcação da caixa de seleção Reatribuir proprietário acionará o gerente de atribuições para reatribuir o lead usando as regras de atribuição do lead. Dependendo das políticas da empresa, o lead rejeitado poderá ser reatribuído ao proprietário original ou ao gerente do proprietário original. O gerente de atribuições só pode reatribuir registros a usuários. Ele só poderá reatribuir registros se o tipo de registro estiver configurado no modo de usuário ou no modo misto de propriedade de registro. O gerente de atribuições não poderá reatribuir registros se o tipo de registro estiver configurado no modo de livro. Para obter mais informações sobre modos de propriedade de registro, consulte Sobre acesso aos dados, compartilhamento de registro e propriedade de registro. Clique em Confirmar Rejeição. A página Leads - Detalhe será exibida novamente com as informações sobre a rejeição, incluindo seu nome, o Código de rejeição e, se especificado, o motivo para a rejeição. O valor de campo Status do lead é alterado para Rejeitado.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.