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### Criando relatórios com Relatórios e análises para Excel Esta seção contém os seguintes tópicos: Executando relatórios existentes Criando novos relatórios ### Executando relatórios existentes O procedimento a seguir descreve como executar um relatório existente usando Relatórios e análises para Excel. Ele também inclui uma etapa opcional que descreve como editar um relatório existente. Depois de executar o relatório, você poderá trabalhar com os dados na pasta de trabalho. Você pode criar tabelas dinâmicas, gráficos dinâmicos, gráficos e calcular campos a partir de informações incluídas nas planilhas de relatório. OBSERVAÇÃO: Ao adicionar tabelas e gráficos dinâmicos, você deve criá-los em planilhas novas; do contrário, quando você atualizar os relatórios, eles poderão ser substituídos. Para executar relatórios existentes Abra o arquivo de modelo Excel. Na barra de ferramentas do On Demand Integration, clique em Configurar relatório do On Demand. Na caixa de diálogo CRM On Demand - Conectar, preencha os campos apropriados e clique em Conectar para acessar o Oracle CRM On Demand. Na lista suspensa Selecionar tipo de registro da caixa de diálogo Configurar relatórios, selecione o tipo de registro desejado para o relatório. As opções são: Conta Contato Oportunidade Lead Solicitação de Serviço Solução Família Objeto Personalizado 1 Objeto Personalizado 2 Destinatários das campanhas Contas do objeto personalizado 1 Oportunidades do objeto personalizado 1 Contas do objeto personalizado 2 Oportunidades do objeto personalizado 2 Os relatórios disponíveis para o tipo de registro selecionado são exibidos na lista Relatórios disponíveis. Você pode editar e remover um relatório existente e criar novos relatórios. Para obter mais informações sobre a caixa de diálogo Configurar relatórios, consulte Sobre como criar relatórios com Relatórios e análises para Excel. Para obter mais informações sobre como criar novos relatórios, consulte Criando novos relatórios, neste tópico. Selecione um relatório existente na lista Relatórios disponíveis. (Opcional) Clique em Editar relatório para modificar configurações de filtro e campos incluídos no relatório selecionado no momento. Na caixa de diálogo Definir relatório, da guia Filtros, defina os critérios para os dados dos quais deseja fazer download. Para obter mais informações sobre como criar filtros, consulte Trabalhando com listas. Na guia Campos, selecione os campos específicos de informações para download e clique em OK. OBSERVAÇÃO: Você pode selecionar até 100 campos para inclusão em um relatório. Clique em Executar relatório. Os dados solicitados são inseridos na pasta de trabalho do Excel como uma nova planilha rotulada com o nome do relatório. Clique em Sair na caixa de diálogo Configurar relatórios para começar a editar os dados no Excel. Clique em Atualizar relatório do On Demand para atualizar os dados que você está editando no Microsoft Excel com os dados mais recentes do Oracle CRM On Demand. OBSERVAÇÃO: Quando você clica em Atualizar relatório do On Demand, cada planilha do relatório da pasta de trabalho é atualizada com as informações mais recentes de Oracle CRM On Demand. ### Criando novos relatórios O procedimento a seguir descreve como criar e executar um novo relatório usando Relatórios e análises para Excel. Para criar novos relatórios Abra o arquivo de modelo Excel que deseja usar para criar o relatório. Na barra de ferramentas do On Demand Integration, clique em Configurar relatório do On Demand. Na caixa de diálogo CRM On Demand - Conectar, preencha os campos apropriados e clique em Conectar para acessar o Oracle CRM On Demand. Na lista suspensa Selecionar tipo de registro da caixa de diálogo Configurar relatórios, selecione o tipo de registro desejado para o relatório. As opções são: Conta, Contato, Lead, Oportunidade, Solicitação de serviço ou Solução. Os relatórios disponíveis para o tipo de registro selecionado são exibidos na lista Relatórios disponíveis. Clique em Novo relatório para criar sua própria consulta. OBSERVAÇÃO: A criação de um novo relatório permite criar um relatório personalizado para um tipo de registro selecionado. É possível definir critérios de filtro para cada um dos campos padrão e personalizados desse tipo de registro. Na caixa de diálogo Definir relatório, siga este procedimento: Na guia Filtros, defina os critérios para os dados que deseja fazer download. Para obter mais informações sobre como criar filtros, consulte Trabalhando com listas. Na guia Campos, selecione os campos específicos de informações para download e clique em OK. OBSERVAÇÃO: Você pode selecionar até 100 campos para inclusão em um relatório. Na caixa de diálogo Salvar relatórios, informe um nome para o relatório no campo Nome do relatório, para uso futuro, e clique em Salvar. Na caixa de diálogo Configurar relatórios, selecione o relatório recém-criado e clique em Executar relatório. O relatório criado é exibido como uma planilha do Excel rotulada com o nome que você indicou. Depois de adicionar todos os relatórios necessários, clique em Sair para fechar a caixa de diálogo Configurar relatórios e comece a trabalhar com os dados da planilha. Clique em Atualizar relatório do On Demand para atualizar os dados que você está editando no Microsoft Excel com os dados mais recentes do Oracle CRM On Demand. Quando você clica em Atualizar relatório do On Demand, todas as planilhas de relatório da pasta de trabalho são atualizadas.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.