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### Processo de gerenciamento de contas Para gerenciar contas, realize as seguintes tarefas: Revisar os campos de conta e informações relacionadas. Consulte Campos de conta. Criar um novo registro de conta. Consulte Criando registros. Definir os contatos principais e as funções do contato. Consulte Contatos e Adicionando funções. Rastrear as atividades e as observações relacionadas à conta. Consulte Campos de atividade e Adicionando observações. Atribua a propriedade e a visibilidade da conta. Consulte Gerenciamento de perfis de acesso e Compartilhando registros (equipes). Associar parceiros e concorrentes à conta. Consulte Rastreando parceiros e concorrentes de contas. Definir os relacionamentos entre contas. Consulte Rastreando relacionamentos entre contas. Observação: esta etapa é específica do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. Adicionar os registros de receita à conta. Consulte Rastreando receita com base em contas. Observação: esta etapa é específica do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. Prever a receita da conta. Consulte Rastreando receita com base em contas. Observação: esta etapa é específica do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. Rastrear os ativos da conta. Consulte Rastreando ativos.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.