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### Trabalhando com a Página inicial do titular da conta financeira A Página inicial do titular da conta financeira é o ponto inicial para gerenciar titulares da conta financeira. OBSERVAÇÃO: o administrador da empresa pode personalizar a apresentação da sua Página inicial do titular da conta financeira. Além disso, se a sua função de usuário incluir o privilégio Personalizar páginas iniciais, você poderá adicionar seções à página e removê-las. ### Criando um titular da conta financeira Você pode criar um titular da conta financeira clicando no botão Novo na seção Titulares da conta financeira recém-modificados. Para obter mais informações, consulte Criando registros e Campos de titular da conta financeira. ### Trabalhando com listas de titulares da conta financeira O Oracle CRM On Demand apresenta um conjunto de listas padrão. Todas as listas padrão são públicas. Você e seus gerentes podem criar listas adicionais, baseadas em diferentes critérios. A tabela a seguir descreve as listas padrão dos titulares da conta financeira.
Lista de titulares da conta financeira | Filtros
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Todos os titulares da conta financeira | Todos os titulares da conta financeira nos quais você tem visibilidade, independentemente de quem possui o titular da conta financeira
Titulares da conta financeira recém-modificados | Todos os titulares da conta financeira, classificados pela data de modificação
Para visualizar uma lista, clique no nome dela. Para criar uma nova lista, clique em Nova. Para obter mais informações sobre criação de listas, consulte Criando e refinando listas. Para revisar todas as listas disponíveis, criar uma nova, ou visualizar, editar ou excluir uma existente, clique em Gerenciar Listas. Essa página também inclui as listas padrão entregues pelo Oracle CRM On Demand. Essas listas são somente para exibição, portanto, não podem ser editadas ou excluídas. ### Exibindo titulares da conta financeira recém-modificados A seção Titulares da conta financeira recém-modificados mostra os titulares da conta financeira que foram modificados mais recentemente. Para expandir a lista, clique em Exibir lista completa. ### Adicionando seções à página inicial de titulares da conta financeira Se sua função de usuário incluir o privilégio Personalizar páginas iniciais, talvez você possa adicionar outras seções à sua Página inicial do titular da conta financeira, dependendo do que o administrador da empresa disponibiliza para ser exibido na sua Página inicial do titular da conta financeira. O procedimento a seguir descreve como adicionar seções à sua Página inicial do titular da conta financeira. Para adicionar seções à sua Página inicial do titular da conta financeira Na Página inicial do titular da conta financeira, clique em Editar apresentação. Na página Apresentação da página inicial do titular da conta financeira, clique nas setas para adicionar ou remover seções e para organizar as seções na página. Clique em Salvar. #### Informações Relacionadas Consulte os seguintes tópicos para obter informações relacionadas ao titular da conta financeira: Gerenciando titulares da conta financeira Campos de titular da conta financeira

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.