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2. #### Vinculando registros às contas Você pode vincular os novos registros que cria na Página de detalhes, como contatos e atividades, ao registro de conta. A vinculação associa os registros uns aos outros, de modo que você e outras pessoas que têm direitos de acesso ao registro obtêm uma exibição completa das informações. Novos registros são adicionados ao banco de dados ao mesmo tempo em que são vinculados à conta selecionada. Por exemplo, um contato que você cria na página Detalhes da conta é vinculado à conta e aparece nas páginas Contatos. Um registro de conta contém informações que, após vinculação a outro registro, são herdadas. Por exemplo, alguns relatórios de oportunidade exibem os registros por Região ou Setor. Uma vez que Região e Setor não fazem parte dos registros de oportunidade, o sistema depende dos registros de conta vinculada para determinar a qual grupo a oportunidade pertence. Portanto, sempre que possível, vincule registros ao registro de conta. Você também pode vincular outros usuários a um registro de conta para permitir que eles exibam o registro. Por exemplo, talvez você precise compartilhar um registro de conta com a equipe de colegas com a qual você está trabalhando para fechar uma negociação. Com base em cada função, o membro de uma equipe pode ter diferentes requisitos de acesso para o registro de conta e registros de contato e oportunidade que estão vinculados à conta. Para vincular informações a uma conta Selecione a conta. Para obter instruções sobre como selecionar contas, consulte Localizando registros. Na página Detalhes da conta, role até a seção apropriada e vincule registros à conta, conforme necessário. OBSERVAÇÃO: o administrador da empresa determina o tipo de informações relacionadas que podem ser exibidas na sua página Detalhes da conta. É possível alterar a ordem das seções de informações relacionadas que estão disponíveis ou ocultar qualquer informação relacionada que você não esteja usando. Para obter informações sobre como personalizar as apresentações das páginas de detalhes, consulte Alterando a Apresentação da sua Página de Detalhes. A tabela a seguir lista alguns dos tipos de registro que você pode vincular a uma conta.
   Tipo de Registro | Informações
   --- | ---
   Oportunidades | Para vincular uma nova oportunidade, clique em Novo, insira as informações necessárias no formulário Editar e salve o registro. Para obter descrições do campo, consulte Oportunidades - Campos.
   Solicitações de Serviço | Para vincular uma nova solicitação de serviço, clique em Novo, insira as informações necessárias no formulário Editar e salve o registro. Para obter as descrições dos campos, consulte Solicitação de serviço - Campos.
   Observações | Para vincular uma nova observação, clique em Novo, insira as informações necessárias e salve o registro. OBSERVAÇÃO: também é possível adicionar observações clicando no ícone de observação na parte direita superior da página, se esse recurso estiver ativado para sua empresa. Para obter mais informações sobre observações, consulte Adicionando observações.
   Atividades abertas (compromissos e tarefas) | Para vincular uma nova tarefa ou um novo compromisso, clique em Nova tarefa ou Novo compr. Em seguida, especifique as informações necessárias no formulário Editar e salve o registro. Para obter as descrições dos campos, consulte Campos de atividade. Você pode vincular várias atividades a uma conta. Se uma atividade tiver um tempo associado, ela aparecerá na lista Atividades e em Calendário. Os usuários que têm visibilidade em uma conta também podem ver as atividades vinculadas à conta, incluindo as atividades pertencentes a outras pessoas ou atribuídas a elas.
   Contatos | Para vincular um novo contato, clique em Novo, insira as informações necessárias no formulário Editar e salve o registro. Para obter as descrições dos campos, consulte Contatos - Campos. DICA: para evitar a duplicidade de registros de contato, você também pode clicar em Adicionar e, em seguida, clicar no ícone Pesquisa próximo à coluna Novo contato. Na janela Pesquisa, informe o Nome, Sobrenome ou o endereço de e-mail e clique em Ir. Se o aplicativo não encontrar o contato, clique em Novo para criar o registro de contato. Se você souber que o registro de contrato já existe, clique em Adicionar para vinculá-lo a esse registro. Para abrir a página Detalhes do contato a fim de atualizar informações sobre o contato, clique no link Nome. Para obter mais informações sobre como vincular contatos a contas, consulte Rastreando relacionamentos entre contas e contatos.
   Equipe da Conta | Para permitir que esse registro permaneça visível a outros funcionários, clique em Adicionar usuários. Na janela Equipe da conta - Adicionar usuário, selecione o nome do funcionário e especifique o nível de acesso. Para obter mais informações sobre compartilhamento de registros, consulte Compartilhando registros (equipes).
   Parceiros da Conta | Para vincular uma conta e controlá-la como seu parceiro com essa conta, clique em Adicionar. Em seguida, especifique as informações necessárias no formulário Editar e salve o registro. Para obter as descrições dos campos, consulte Rastreando parceiros e concorrentes de contas.
   Concorrentes da Conta | Para vincular uma conta e controlá-la como seu concorrente para essa conta, clique em Adicionar. Em seguida, especifique as informações necessárias no formulário Editar e salve o registro. Para obter as descrições dos campos, consulte Rastreando parceiros e concorrentes de contas.
Para remover ou excluir um registro vinculado Selecione a conta. Para obter instruções sobre como selecionar contas, consulte Localizando registros. Na Página de detalhes da conta, role para baixo até a seção adequada. Na linha cujo link você deseja remover ou excluir, escolha Remover ou Excluir no menu de nível de registro. Remover. Isso desassocia os registros sem excluí-los. Excluir. Isso exclui o registro vinculado. Um registro excluído é movido para a página Itens excluídos e é permanentemente removido do banco de dados após 30 dias. #### Tópicos relacionados Consulte os seguintes tópicos para obter informações relacionadas: Anexando arquivos e URLs a registros Excluindo e restaurando registros Rastreando Ativos

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.