| Imprimir Abrir a versão em PDF da Ajuda on-line

4. ### Gerenciando chamadas inteligentes Você pode gerenciar chamadas inteligentes se sua função do usuário tiver o nível de acesso apropriado para o tipo de registro de Chamada inteligente (acesso Padrão ou de Proprietário). Você pode revisar, editar e atualizar os detalhes e os itens de linha anexados a uma chamada inteligente na página Gerenciar modelos de chamada inteligente. Após a edição, o modelo de chamada inteligente revisado pode ser aplicado, conforme necessário, e salvo como modelo público ou privado. ### Restrições que se aplicam às chamadas inteligentes Se você estiver usando chamadas inteligentes, esteja a par das seguintes restrições: O Oracle CRM On Demand não suporta a filtragem de alocação de produtos para chamadas inteligentes. Se você ativar a filtragem de alocação usando a configuração Selecionar Ativar filtragem de seleção de produto por alocação de representante de vendas, as regras de filtragem de alocação não serão respeitadas em nenhum modelo de chamada inteligente salvo. Se os representantes de vendas usarem esses modelos, eles não serão limitados a acessar somente os produtos alocados quando usarem as seções de informações relacionadas a chamadas, como Produtos detalhados, Itens promocionais entregues ou Amostras entregues. As chamadas inteligentes não suportam a filtragem de alocação de amostra da seção de informações relacionadas Amostras entregues em uma página Detalhes da chamada. Por exemplo, o seletor de produtos de Amostras entregues exibe somente os produtos alocados para o usuário do tipo Amostra e para o tipo de alocação Alocação de amostra. Entretanto, quando essas informações de chamada forem salvas como um modelo de chamada inteligente, o seletor de produtos de Amostras entregues exibirá todos os produtos dos tipos Amostra e Item promocional, e os tipos de alocação Alocação de amostra e Alocação do item promocional. Em uma página Detalhes da chamada inteligente, não será possível editar o registro existente Produtos detalhados usando o link Produto na seção de informações relacionadas Produtos detalhados, porque clicar no link Produto para edição em linha resultará em uma exceção. Para editar um registro existente Produtos detalhados em uma página Detalhes da chamada inteligente, clique no botão Editar do registro em vez de usar o link Produto do registro. As regras de bloqueio de produtos não se aplicam aos modelos de chamada inteligente. Para obter mais informações, consulte Sobre bloqueio de produtos e modelos de chamada inteligente. OBSERVAÇÃO: você não pode duplicar modelos de chamadas inteligentes. Cada modelo de chamada inteligente deve ser exclusivo. Para gerenciar chamadas inteligentes No canto superior direito de qualquer página, clique no link global Admin. Clique no link Gerenciamento de chamadas inteligentes. Na página Gerenciar modelos de chamada inteligente: Para revisar a chamada inteligente, clique no link da coluna Assunto. Para excluir a chamada inteligente, clique em Excluir na linha adequada. Para editar os detalhes de uma chamada inteligente, clique em Editar na linha adequada. Para obter informações sobre os campos na página Edição de chamada, consulte Rastreando visitas (Chamadas de vendas) para clientes. Para editar um item de linha de chamada inteligente, clique no link na coluna Assunto, vá para a seção apropriada na página Detalhes da chamada inteligente e clique em Editar, próximo ao item de linha adequado. Para excluir um item de linha de chamada inteligente, clique no link na coluna Assunto, vá para a seção apropriada na página Detalhes da chamada inteligente e clique em Excluir, próximo ao item de linha adequado. Para adicionar um novo item de linha à chamada inteligente, clique no link da coluna Assunto. Para obter mais informações sobre como adicionar itens de linha a uma chamada inteligente, consulte as tarefas a seguir: Os modelos de chamadas inteligentes podem ser aplicados da forma normal e salvos como modelos públicos ou privados, conforme descrito nas tarefas a seguir Rastreando visitas (Chamadas de vendas) para clientes: Para rastrear uma visita (chamada de vendas) para um cliente Para salvar as informações da chamada como um modelo Na página Gerenciar modelos de chamada inteligente, clique no botão Menu. A tabela a seguir descreve as tarefas que podem ser realizadas com o botão Menu da página Gerenciar modelos de chamadas inteligentes.
   Para fazer isto | Siga estas etapas
   --- | ---
   Livro de atrib. de lote | Na barra de título Gerenciar modelos de chamada inteligente, clique em Menu e selecione Livro de atrib. de lote. Conclua as etapas descritas em Atribuindo registros a livros.
   Refinar lista | Na barra de título Gerenciar modelos de chamada inteligente, clique em Menu e selecione Refinar lista. Conclua as etapas descritas em Criando e refinando listas.
   Salvar lista | Na barra de título Gerenciar modelos de chamada inteligente, clique em Menu e selecione Salvar lista.
   Mostrar filtro de lista | Na barra de título Gerenciar modelos de chamada inteligente, clique em Menu e selecione Mostrar filtro de lista. Conclua as etapas descritas na página Exibir lista.
   Gerenciar listas | Na barra de título Gerenciar modelos de chamada inteligente, clique em Menu e selecione Gerenciar listas. Conclua as etapas da tarefa necessária descritas na página Gerenciar listas.
   Criar novas listas | Na barra de título Gerenciar modelos de chamada inteligente, clique em Menu e selecione Criar novas listas. Conclua as etapas descritas em Criando e refinando listas.
O procedimento a seguir descreve como vincular informações detalhadas do produto a um registro de chamada inteligente. Para vincular informações detalhadas do produto a um registro de chamada inteligente Na página Detalhes da chamada inteligente, role até a seção Produtos detalhados e clique em Novo. OBSERVAÇÃO: se a seção Produtos detalhados não estiver visível na página Detalhes da chamada inteligente, clique no link Editar apresentação no canto superior direito da página e adicione a seção Produtos detalhados à sua apresentação de página. Se a seção não estiver disponível para ser adicionada à apresentação da página, entre em contato com o administrador da empresa. Na página Produto detalhado - Edição, especifique as informações necessárias. Para obter mais informações sobre os campos na página Edição detalhada do produto, consulte a seguinte tarefa em Rastreando visitas (Chamadas de vendas) para clientes: Para vincular informações detalhadas do produto a um registro de chamada. Salve o registro. Repita estas etapas, conforme necessário, para adicionar mais itens de linha de Produto detalhado ao registro de chamada inteligente. O procedimento a seguir descreve como vincular informações de amostras entregues a um registro de chamada inteligente. Para vincular informações de amostras entregues a um registro de chamada inteligente Na página Detalhes da chamada inteligente, role até a seção Amostras entregues e clique em Novo. OBSERVAÇÃO: Se a seção Amostras entregues não estiver visível na página Detalhes da chamada inteligente, clique no link Editar apresentação no canto superior direito da página e adicione a seção Amostras entregues à sua apresentação de página. Se a seção não estiver disponível para ser adicionada à apresentação da página, entre em contato com o administrador da empresa. Na página Amostras entregues - Edição, especifique as informações necessárias. Para obter informações sobre os campos da página Edição de amostras entregues, consulte a seguinte tarefa em Rastreamento de visitas (Chamadas de vendas) para clientes: Para vincular informações de amostras entregues a um registro de chamada. Salve o registro. Repita estas etapas, conforme necessário, para adicionar mais itens de linha de Amostras entregues ao registro de chamada inteligente. Para obter informações adicionais sobre amostras entregues, consulte Entregando amostras durante uma chamada de vendas. O procedimento a seguir descreve como vincular itens promocionais, itens educacionais ou outros itens de marketing a um registro de chamada inteligente. Para vincular itens promocionais, itens educacionais ou outros itens de marketing a um registro de chamada inteligente Na página Detalhes da chamada inteligente, role até a seção Itens promocionais entregues e clique em Novo. OBSERVAÇÃO: se a seção Itens promocionais não estiver visível na página Detalhes da chamada inteligente, clique no link Editar apresentação no canto superior direito da página e adicione a seção Itens promocionais à sua apresentação de página. Se a seção não estiver disponível para ser adicionada à apresentação da página, entre em contato com o administrador da empresa. Na página de edição de item promocional entregue, especifique as informações obrigatórias. Para obter mais informações sobre os campos da página Edição de item promocional entregue, consulte a seguinte tarefa em Rastreando visitas (Chamadas de vendas) para clientes: Para vincular itens promocionais, itens educacionais ou outros itens de marketing a um registro de chamada. Salve o registro. Repita estas etapas, conforme necessário, para adicionar mais itens de linha de Itens promocionais ao registro de chamada inteligente. O procedimento a seguir descreve como vincular informações do livro a um registro de chamada inteligente. Para vincular informações do livro a um registro de chamada inteligente Na página Detalhes da chamada inteligente, role até a seção Livros e clique em Novo. OBSERVAÇÃO: se a seção Livros não estiver visível na página Detalhes da chamada inteligente, clique no link Editar apresentação no canto superior direito da página e adicione a seção Livros à sua apresentação de página. Se a seção não estiver disponível para ser adicionada à apresentação da página, entre em contato com o administrador da empresa. Na página Livros, insira as informações necessárias. Para obter mais informações sobre os campos da página Livros - Edição, consulte Campos do livro. Salve o registro. Repita estas etapas, conforme necessário, para adicionar mais itens de linha de Livro no registro de chamada inteligente.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.