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#### Modos de propriedade de registro e tarefas geradas automaticamente Os modos de propriedade de registro afetam a propriedade das tarefas geradas automaticamente por Oracle CRM On Demand, como as tarefas geradas pelas ações Criar tarefa nas regras de workflow e as tarefas geradas pelos estágios de vendas nos processos de vendas. ### Considerações para tarefas geradas Durante a geração de tarefas, Oracle CRM On Demand considera o seguinte: A opção selecionada no campo Proprietário da ação de workflow ou da tarefa do estágio de vendas Os valores nos campos Proprietário e Livro do registro de origem se houver algum valor nesses campos OBSERVAÇÃO: O registro de origem para uma tarefa do estágio de vendas é a oportunidade a partir da qual o processo de vendas é acessado ou, em alguns casos, a conta vinculada à oportunidade. O registro de origem para uma ação de workflow é o registro que aciona a regra de workflow. O modo de propriedade do registro do tipo de registro Atividade ### Como Oracle CRM On Demand atribui proprietários e livros personalizados principais a tarefas geradas Oracle CRM On Demand pode atribuir um proprietário ou um livro personalizado principal a uma tarefa gerada automaticamente, mas não ambos. Oracle CRM On Demand pode atribuir uma das seguintes opções como o proprietário de uma tarefa gerada automaticamente: Um dos seguintes usuários: O proprietário de um registro de origem O gerente do proprietário de um registro de origem Um usuário com uma função de equipe ou uma função de usuário da equipe OBSERVAÇÃO: Funções de equipe são as funções que descrevem as partes realizadas pelos usuários dentro de uma equipe em um registro. Funções de usuário da equipe são as funções de Oracle CRM On Demand atribuídas a todos os usuários em Oracle CRM On Demand, inclusive os usuários membros de equipes em registros. Cada membro de uma equipe em um registro de origem pode ter uma função de equipe, bem como uma função de usuário da equipe. Para tarefas geradas por uma ação de workflow, o proprietário especificado na ação de workflow Oracle CRM On Demand pode atribuir uma das seguintes opções como o livro personalizado principal para uma tarefa gerada automaticamente: O livro personalizado principal associado a um registro de origem O livro personalizado padrão para uma das seguintes opções: O proprietário de um registro de origem O gerente do proprietário de um registro de origem Um usuário com uma função de equipe ou uma função de usuário da equipe O livro padrão do usuário para a tarefa é determinado da seguinte forma: Se um livro personalizado padrão que puder conter dados estiver associado ao tipo de registro Atividade no registro do usuário, esse livro será o padrão. OBSERVAÇÃO: Os livros padrão para tipos de registro são especificados na seção Livro padrão por tipo de registro da página Usuário - Detalhes. Se o livro padrão para o tipo de registro Atividade no registro do usuário não for especificado e um livro personalizado padrão que puder conter dados estiver especificado no campo Livro padrão no registro do usuário, o livro especificado no campo Livro padrão do registro do usuário será o padrão. OBSERVAÇÃO: O livro padrão deve ser um livro personalizado. Oracle CRM On Demand não pode atribuir um livro de usuário como sendo o livro principal para uma tarefa. Além disso, o livro personalizado padrão deve ser um livro capaz de conter dados. Se um proprietário apropriado ou um livro personalizado principal capaz de conter dados não puder ser identificado, Oracle CRM On Demand não irá gerar a tarefa. A tabela a seguir mostra como Oracle CRM On Demand determina qual proprietário ou livro personalizado principal deve ser atribuído a uma tarefa gerada.
Opção Proprietário na ação de workflow ou na tarefa do estágio de vendas | Registro de origem: proprietário ou livro personalizado principal | Tipo de registro da atividade: modo de usuário | Tipo de registro da atividade: modo de livro | Tipo de registro da atividade: modo misto
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Proprietário do registro de origem | Proprietário | O proprietário do registro de origem é o proprietário da tarefa. | Se o proprietário do registro de origem tiver um livro padrão, Oracle CRM On Demand atribuirá esse livro como o livro principal para a tarefa. Se o proprietário do registro de origem não tiver um livro padrão, a tarefa não será criada. Nenhuma mensagem de erro é retornada. | O proprietário do registro de origem é o proprietário da tarefa.
Proprietário do registro de origem | Livro personalizado principal | A tarefa não é criada. Nenhuma mensagem de erro é retornada. | O livro personalizado principal do registro de origem é atribuído como o livro principal para a tarefa. | O livro personalizado principal do registro de origem é atribuído como o livro principal para a tarefa.
Proprietário do registro de origem | Nenhum proprietário e nenhum livro personalizado principal | A tarefa não é criada. Nenhuma mensagem de erro é retornada. | A tarefa não é criada. Nenhuma mensagem de erro é retornada. | A tarefa não é criada. Nenhuma mensagem de erro é retornada.
Gerente do proprietário do registro de origem | Proprietário | Se o proprietário do registro de origem tiver um gerente, o gerente será o proprietário da tarefa. Se o proprietário do registro de origem não tiver um gerente, o comportamento será o seguinte: Para processos de vendas, o proprietário do registro de origem é o proprietário da tarefa. Para ações de workflow, a tarefa não é criada e nenhuma mensagem de erro é retornada. | Para obter informações sobre o comportamento nesse caso, consulte a segunda tabela neste tópico. | Se o proprietário do registro de origem tiver um gerente, o gerente será o proprietário da tarefa. Se o proprietário do registro de origem não tiver um gerente, o comportamento será o seguinte: Para processos de vendas, o proprietário do registro de origem é o proprietário da tarefa. Para ações de workflow, a tarefa não é criada e nenhuma mensagem de erro é retornada.
Gerente do proprietário do registro de origem | Livro personalizado principal | A tarefa não é criada. Nenhuma mensagem de erro é retornada. | A tarefa não é criada. Nenhuma mensagem de erro é retornada. | A tarefa não é criada. Nenhuma mensagem de erro é retornada.
Gerente do proprietário do registro de origem | Nenhum proprietário e nenhum livro personalizado principal | A tarefa não é criada. Nenhuma mensagem de erro é retornada. | A tarefa não é criada. Nenhuma mensagem de erro é retornada. | A tarefa não é criada. Nenhuma mensagem de erro é retornada.
Função de equipe ou função de usuário da equipe | Um ou mais membros da equipe têm a função | O membro da equipe é o proprietário da tarefa. Uma tarefa é gerada para cada membro da equipe que tenha a função especificada. | Se o membro da equipe tiver um livro padrão, Oracle CRM On Demand atribuirá esse livro como o livro principal para a tarefa. Se o membro da equipe não tiver um livro padrão, a tarefa não será criada. Nenhuma mensagem de erro é retornada. | O membro da equipe é o proprietário da tarefa. Uma tarefa é gerada para cada membro da equipe que tenha a função especificada.
Função de equipe ou função de usuário da equipe | Nenhum membro da equipe tem a função | Para ações de workflow, a tarefa não é criada e nenhuma mensagem de erro é retornada. Para processos de vendas, se a oportunidade de origem tiver um proprietário, o proprietário da oportunidade será o proprietário da tarefa. Se a oportunidade de origem não tiver um proprietário, a tarefa não será criada e nenhuma mensagem de erro será retornada. | Para ações de workflow, a tarefa não é criada e nenhuma mensagem de erro é retornada. Para processos de vendas, se o proprietário da oportunidade de origem tiver um livro padrão, o livro padrão será atribuído à tarefa. Se o proprietário da oportunidade de origem não tiver um livro padrão, a tarefa não será criada e nenhuma mensagem de erro será retornada. | Para ações de workflow, a tarefa não é criada e nenhuma mensagem de erro é retornada. Para processos de vendas, se a oportunidade de origem tiver um proprietário, o proprietário da oportunidade será o proprietário da tarefa. Se a oportunidade de origem não tiver um proprietário, a tarefa não será criada e nenhuma mensagem de erro será retornada.
Usuário específico | Não aplicável | O usuário especificado é o proprietário da tarefa. | Se o usuário especificado tiver um livro padrão, Oracle CRM On Demand atribuirá esse livro como o livro principal para a tarefa. Se o usuário especificado não tiver um livro padrão, a tarefa não será criada. Nenhuma mensagem de erro é retornada. | O usuário especificado é o proprietário da tarefa.
- A tabela a seguir mostra como Oracle CRM On Demand determina qual proprietário ou livro personalizado principal deve ser atribuído a uma tarefa gerada nas seguintes circunstâncias: A opção no campo Proprietário da tarefa do estágio de vendas ou da ação de workflow é definida como o gerente do proprietário do registro de origem O registro de origem tem um proprietário O tipo de registro Atividade é configurado no modo de livro
  Proprietário tem um gerente | Gerente tem um livro personalizado padrão que pode conter dados | Proprietário tem um livro personalizado padrão que pode conter dados | Comportamento de Processo de Vendas | Comportamento do Workflow
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  Sim | Sim | Não aplicável | Oracle CRM On Demand atribui o livro padrão do gerente como o livro principal para a tarefa. | Oracle CRM On Demand atribui o livro padrão do gerente como o livro principal para a tarefa.
  Sim | Não | Sim | Oracle CRM On Demand atribui o livro padrão do proprietário do registro de origem como o livro principal para a tarefa. | A tarefa não é criada. Nenhuma mensagem de erro é retornada.
  Não | Não aplicável | Sim | Oracle CRM On Demand atribui o livro padrão do proprietário do registro de origem como o livro principal para a tarefa. | A tarefa não é criada. Nenhuma mensagem de erro é retornada.
  Não | Não aplicável | Não | A tarefa não é criada. Nenhuma mensagem de erro é retornada. | A tarefa não é criada. Nenhuma mensagem de erro é retornada.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.