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#### Convertendo registros de negócio em contas, contatos ou oportunidades Se a função de usuário tiver a configuração apropriada, você poderá criar registros de conta, contato e oportunidade ou mesclar informações de registro de negócio com registros existentes, convertendo o registro de negócio. Dependendo das configurações da empresa, o novo registro de oportunidade pode incluir informações que afetam os cálculos de receita. Antes de começar. Você deve realizar as seguintes tarefas: Criar o registro de negócio. Para obter mais informações sobre como criar registros de negócio, consulte Criando registros de negócio. Definir a função de usuário e as configurações do perfil de acesso. Para obter mais informações sobre essas configurações, consulte Configurações do perfil de acesso e da função para converter registros de negócio. Para converter um registro de negócio em uma conta, um contato ou uma oportunidade Selecione o registro de negócio que você deseja converter na seção Todos os registros de negócio na página inicial Registro de negócio. Para obter mais informações sobre como selecionar registros de negócio, consulte Localizando registros. Na página Detalhes do registro de negócio, clique no botão Converter em oportunidade. Na página Converter registro de negócio, faça o seguinte: Para criar novos registros de conta e contato para o registro de negócio, selecione as opções Criar nova conta automatic. e Criar novo contato automatic. Na seção Conta, o campo Empresa associada para o registro de negócio aparece no campo Conta associada por padrão. Na seção Contato, o nome e o sobrenome do registro de negócio aparecem por padrão. Para criar uma nova oportunidade e vinculá-la a uma conta e a um contato existentes, selecione as opções Usar conta existente e Usar contato existente. Se o registro tiver uma conta associada, a conta aparecerá no campo Conta associada. Se ele tiver um contato associado, este aparecerá no campo Contato associado. Para vincular o registro de negócio a uma contato ou a um contato diferente, clique no ícone Pesquisa próximo aos campos Conta associada ou Contato associado e selecione outra conta e outro contato. Verifique se os nomes corretos aparecem nos campos Conta associada e Contato associado e se as opções Não converter para conta e Usar contato existente estão selecionadas. Para converter o registro de negócio em uma oportunidade, selecione Criar nova oportunidade autom. e preencha os campos. O nome do registro de negócio aparece no campo Nome da oportunidade por padrão. Os dados nos campos de receita, data de fechamento, próxima etapa e descrição também são transportados para o registro de oportunidade. Você pode editar esses dados na página Converter registro de negócio. Você também pode associar o registro de negócio a uma oportunidade existente. Para isso, faça o seguinte: Selecione a opção Usar oportunidade existente Selecione a oportunidade apropriada usando o ícone Pesquisa próximo ao campo Oportunidade associada. Para converter o registro de negócio, clique em Salvar.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.