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### Trabalhando com a página inicial Parte envolvida A página inicial Parte envolvida é o ponto de partida para o gerenciamento de partes envolvidas. OBSERVAÇÃO: o administrador da sua empresa pode personalizar a apresentação de sua página inicial Parte envolvida. Além disso, se a função de usuário incluir o privilégio Personalizar páginas iniciais, você poderá adicionar seções à página e removê-las da página. ### Criando um registro de parte envolvida Você pode criar um registro de parte envolvida clicando no botão Novo, na seção Partes envolvidas modificadas recentemente. Para obter mais informações, consulte Criando registros e Campos de parte envolvida. ### Trabalhando com listas de partes envolvidas O Oracle CRM On Demand apresenta um conjunto de listas padrão. Todas as listas padrão são públicas. Você e seus gerentes podem criar listas adicionais, baseadas em diferentes critérios. A tabela a seguir descreve as listas padrão.
Lista de partes envolvidas | Filtros
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Todas as partes envolvidas | Todas as partes envolvidas que você possa visualizar, independentemente de quem possua a parte envolvida.
Partes envolvidas modificadas recentemente | Todas as partes envolvidas com o seu nome no campo Proprietário, classificadas pela data de modificação.
Para visualizar uma lista, clique no nome dela. Para criar uma nova lista, clique em Nova. Para obter mais informações sobre criação de listas, consulte Criando e refinando listas. Para revisar todas as listas disponíveis, criar uma nova, ou visualizar, editar ou excluir uma existente, clique em Gerenciar Listas. Essa página também inclui as listas padrão entregues pelo Oracle CRM On Demand. Essas listas são somente para exibição, portanto, não podem ser editadas ou excluídas. ### Exibindo partes envolvidas modificadas recentemente A seção Partes envolvidas modificadas recentemente mostra as partes envolvidas que você modificou mais recentemente. Para expandir a lista, clique em Exibir lista completa. ### Adicionando seções à página inicial Parte envolvida Se a sua função de usuário incluir o privilégio Personalizar páginas iniciais, você poderá adicionar outras seções à página inicial Parte envolvida, dependendo de quais seções o administrador de sua empresa disponibilizou para exibição em sua página inicial Parte envolvida. O procedimento a seguir descreve como adicionar seções à página inicial Parte envolvida. Para adicionar seções à página inicial Parte envolvida Na página inicial Parte envolvida, clique em Editar apresentação. Na página Apresentação da página inicial Parte envolvida, clique nas setas para adicionar ou remover seções e para organizar as seções na página. Clique em Salvar.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.