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### Trabalhando com Listas Para muitos tipos de registro, você pode limitar os registros exibidos usando listas filtradas. Uma lista filtrada mostra um subconjunto dos registros que atendem aos critérios para criação da lista. O Oracle CRM On Demand fornece listas filtradas padrão para muitos tipos de registro. Os usuários que têm o privilégio Gerenciar listas públicas na função de usuário podem criar listas filtradas personalizadas e disponibilizá-las para outros usuários. O administrador da empresa determinará quais listas serão disponibilizadas para sua função de usuário. Também é possível criar listas filtradas personalizadas adicionais para voltar aos registros com os quais você deseja trabalhar. Para obter mais informações, consulte Criando e refinando listas. Das listas disponibilizadas para você para um tipo de registro de nível superior, escolha o conjunto de listas mostrado na Página inicial e nas listas de opções das listas. Para obter mais informações, consulte Alterando conjuntos de listas para tipos de registro. Quando você seleciona uma lista filtrada, a lista de registros que atende aos critérios da lista é aberta·na página Lista de registros. Você pode optar por exibir os primeiros 5, 10, 25, 50, 75 ou 100 registros na página de uma só vez. A opção escolhida por você é mantida nas páginas Lista para todos os tipos de registro, até ser alterada novamente. Quando você navega em uma lista, o registro no qual o ponteiro fica é realçado por uma mudança na cor de fundo. Dependendo da configuração da sua empresa e da configuração no seu perfil de usuário, os cabeçalhos de colunas nas páginas Lista podem sempre permanecer em exibição quando você rola uma página de registros para baixo. Esse recurso pode ser ativado ou desativado no nível da empresa, mas você pode substituir a configuração Congelar Cabeçalho de Coluna da Lista no nível da empresa no seu perfil pessoal. Para obter informações sobre como alterar a configuração Congelar Cabeçalho de Coluna da Lista no seu perfil pessoal, consulte Atualizando seus Detalhes Pessoais. OBSERVAÇÃO: Oracle CRM On Demand só pode usar um método de ordenação para determinar a ordem de classificação dentro das listas. O método de ordenação foi escolhido para oferecer a melhor solução para todos os idiomas. No entanto, isso pode resultar na exibição de algumas letras na ordem errada em alguns idiomas. ### O que acontecerá se houver mais de uma página de registros? Se houver mais registros na lista do que é possível mostrar na página, ocorrerá o seguinte: É possível clicar nos ícones de navegação na parte superior ou inferior da página para passar à próxima página, à página anterior, à primeira ou à última página da lista. Se você clicar no ícone para ir para a última página em uma lista, ela mostrará uma página cheia de registros, e o número de registros mostrados na última página da lista será determinado pelo número de registros escolhido por você para exibição na página da lista. Por exemplo, suponhamos que uma lista tenha um total de 60 registros e você opte por exibir 25 na página da lista. Se você clicar no ícone para ir para a última página na lista, os últimos 25 registros na lista serão exibidos da página. Se você navegar através da lista em uma página por vez, ao chegar na última página da lista serão exibidos somente os registros restantes da lista. Por exemplo, suponhamos que uma lista tenha um total de 60 registros e você opte por exibir 25 na página da lista. Se você navegar através da lista em uma página por vez, cada uma das duas primeiras páginas da lista exibirá 25 registros e a última exibirá os 10 registros restantes da lista. ### Tarefas que você pode realizar nas páginas de lista Nas páginas Lista, você pode fazer o seguinte: Classificar os registros. Revisar vários registros de uma vez. Encontrar um registro a ser revisado, excluído ou atualizado. Atualizar os campos em linha na página Lista, se a funcionalidade de edição em linha estiver habilitada. Abrir a página Detalhes de um registro no painel de registros e atualizar os detalhes do registro sem sair da página Lista, se o painel de registro estiver disponível na página Lista. Criar novos registros. Adicione a lista às suas listas favoritas clicando no ícone Adicionar aos Favoritos, no lado direito da barra de títulos da página Lista. Remova a lista das suas listas favoritas clicando no ícone Remover dos Favoritos, no lado direito da barra de títulos da página Lista. Adicione um registro aos seus registros favoritos clicando no ícone Adicionar aos Favoritos, na linha do registro. Remova um registro dos seus registros favoritos clicando no ícone Remover dos Favoritos, na linha do registro. Refinar a lista na página Lista, caso o ícone Alternar Painel Refinar Lista estiver disponível. Para obter mais informações, consulte Refinando Listas em Páginas de Lista. Altere a ordem das colunas na lista arrastando os cabeçalhos de colunas até um novo local e soltando-os. Você pode salvar a lista depois de alterar a ordem das colunas. ### Sobre a Reordenação de Colunas em Páginas Lista Você pode reordenar as colunas em uma lista diretamente na página Lista. Quando você passa o mouse sobre o cabeçalho de uma coluna, aparece uma seta com quatro direções. Você pode, então, arrastar a coluna até o novo local e soltá-la. Se houver uma quantidade maior de colunas disponíveis para serem exibidas do que a página do navegador suporta, quando você arrastar o cabeçalho de uma coluna até a extremidade das colunas exibidas, a página será rolada automaticamente para exibir as colunas adicionais. A ordem alterada das colunas continua a ser aplicada quando você executa ações que atualizam a página, como percorrer ou classificar a lista, usar os controles da Pesquisa Alfa e os campos Filtro Rápido e assim por diante. A ordem alterada também continuará a ser aplicada se você abrir uma página Detalhe do registro na lista e depois retornar à lista. No entanto, depois que você sair da lista, na próxima vez que abri-la, as colunas aparecerão na ordem original caso a lista não tenha sido salva depois que as colunas foram reordenadas. ### Sobre como usar campos personalizados para classificar listas Por motivos de desempenho, alguns campos personalizados não podem ser usados para classificar listas. Aplicam-se as seguintes regras gerais: Você não pode usar os seguintes tipos de campos personalizados para classificar listas de nenhum tipo de registro, inclusive tipos de registro de objeto personalizado: Campos da caixa de seleção Campos do link da Web Campos da lista de opções de seleção múltipla No entanto, para qualquer tipo de registro, talvez haja outros tipos de campos personalizados que você não pode usar para classificar listas. Para os tipos de registro Objeto personalizado 01 até 03, você não pode usar nenhum tipo de campo personalizado para classificar listas. ### Ações que você pode realizar nos registros listados Além disso, você pode usar o menu de nível de registro (além de cada nome do registro) para realizar várias ações nos registros listados, inclusive algumas ou todas as seguintes: Abrir a página Editar do registro (selecionando a opção Editar), onde é possível editar todos os campos do registro. Criar um novo registro copiando o registro existente. O administrador da sua empresa determina quais valores de campo serão automaticamente copiados no novo registro. Excluir um registro. Você poderá filtrar ainda mais a lista se houver muitos registros na página. Para obter mais informações sobre formas rápidas de filtrar as listas, consulte Filtrando listas. Cada lista filtrada é específica do tipo de registro, como Oportunidades ou Contas. Todos os funcionários podem criar listas filtradas para uso próprio, mas você precisa ter a função apropriada atribuída para criar listas públicas que permaneçam disponíveis a todos os funcionários. OBSERVAÇÃO: uma lista criada por você ou pelos seus gerentes só aparece no idioma em que foi criada. Se você alternar os idiomas, ela não será adicionada às listas nos outros idiomas suportados pelo aplicativo. Apenas as listas filtradas padrão aparecem em todos os idiomas. Por exemplo, se uma gerente italiana criar uma nova lista e parte de sua equipe usar a versão em espanhol do produto, os membros da equipe não verão a lista recém-criada. ### Sobre como criar marcadores para páginas de lista Na maioria das listas, as páginas compartilham o mesmo URL. Assim, quando você cria um marcador para uma página dentro de uma lista, ele sempre abre a lista na página aberta quando você acessou a lista pela primeira vez (normalmente, a primeira página). Da mesma forma, quando você copia o URL do campo de endereço de uma página em uma lista e depois cola o URL no campo de endereço do navegador, a lista é aberta na página que abriu quando você acessou a lista pela primeira vez. Por exemplo, quando você abre uma lista usando o link de uma lista na página inicial Conta, a lista é aberta na primeira página. Se você navegar até a terceira página na lista e criar um marcador para ela, o novo marcador abrirá a lista na primeira página (ou seja, a página aberta quando você acessou a lista pela primeira vez). ### Opções de Gerenciamento de Listas Na página Lista da maioria dos tipos de registro, há um botão Menu com algumas ou todas as seguintes opções: Exclusão de Lote. Exclua todos os registros de uma lista. Consulte Excluindo e restaurando registros. Livro de Atribuição de Lote. Adicione registros a um livro ou remova registros de um livro. Consulte Atribuindo registros a livros. Membro da Equipe de Atribuição de Lote. Para adicionar um membro da equipe a uma lista de registros ou remover um membro da equipe de uma lista de registros, consulte Como Atribuir um Membro da Equipe a uma Lista de Registros. Exportar Lista. Exporte uma lista a ser salva no computador. Consulte Exportando registros em listas. Atualização em Massa. Atualize um determinado número de registros de uma só vez. Consulte Atualizando grupos de registros. Planejamento de Chamadas em Massa. Crie uma chamada planejada para um ou mais clientes. Consulte Planejamento de chamadas em massa. Criar Compromissos em Massa. Crie um compromisso para uma ou mais contas, consulte Criando Compromissos para Várias Contas. Contagem de Registros. Conte os registros em uma lista. Consulte Contando registros em listas. Refinar Lista. Refine uma lista filtrada. Consulte Criando e refinando listas. OBSERVAÇÃO: nas páginas Lista da maioria dos tipos de registro, também é possível refinar a lista sem sair da página Lista e, opcionalmente, salvar a lista refinada. Para obter mais informações sobre o refinamento de listas, consulte Refinando Listas em Páginas de Lista. Salvar Lista. Salva uma lista. Quando você clica em Salvar lista, isso leva você diretamente a uma página com opções para Salvar. Mostrar Filtro de Lista. Mostre as informações principais para uma lista. Consulte Página Exibir lista. Você também pode acessar essa página clicando em Exibir na página Gerenciar listas. Criar Nova Lista. Crie uma nova lista filtrada. Consulte Criando e refinando listas. Gerenciar Listas. Gerencie as listas para o tipo de registro. Consulte Página Gerenciar listas. Restauração de Lote. Para restaurar uma lista excluída de registros, consulte Excluindo e Restaurando Registros. ### Acessando as opções de administração de listas A forma como você navega até as opções de administração de listas varia de acordo com o tipo de registro, conforme mostrado na seguinte tabela:
Tipo de Registro | Etapas
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Tipos de registro principais (nas guias) | Clique na guia do registro na parte superior da página. Na seção Listas, clique em uma lista. Clique no botão Menu e selecione a opção necessária. Você também pode acessar a página Nova lista da seguinte forma: Clique na guia do registro na parte superior da página. Na barra de título da seção Listas, clique no botão Novo.
Atividades | Clique na guia Calendário. Na seção da lista de atividades, clique no link Exibir Lista Completa. OBSERVAÇÃO: No aplicativo padrão, a lista Tarefas Abertas é mostrada nas exibições diárias e semanais do seu próprio calendário e dos calendários individuais dos outros usuários que compartilham o respectivo calendário com você. No entanto, você pode selecionar outra lista para ser exibida, ou seu administrador pode selecionar uma lista diferente para sua função de usuário. Para obter mais informações, consulte Configurando seu Calendário. Clique no botão Menu e selecione a opção necessária.
Alertas | Clique na guia Página inicial. Na parte inferior da seção Alertas em Minha página inicial, clique no link Exibir lista completa. Clique no botão Menu e selecione a opção necessária. OBSERVAÇÃO: Se não houver alertas, o link Exibir lista completa não será exibido.
Anexos | Disponível somente se a sua função incluir o privilégio Gerenciar Conteúdo - Gerenciar Anexos e Página de Detalhes. Na parte superior de qualquer página, clique no link global Administrador. Clique no link Gerenciamento de conteúdo. Na página Gerenciador de conteúdo, clique no link Gerenciar anexos. Na página Gerenciar anexos, clique no botão Criar nova lista.
Usuários | Só estará disponível se a função incluir o privilégio Gerenciar usuários. Na parte superior de qualquer página, clique no link global Administrador. Clique no link Controles de gerenciamento e acesso de usuário. Clique no link Gerenciamento de usuários. Clique no botão Menu e selecione a opção necessária.
Categorias de Produto | Só estará disponível se a função incluir o privilégio Gerenciar conteúdo. Na parte superior de qualquer página, clique no link global Administrador. Clique no link Gerenciamento de conteúdo. Na página Gerenciador de conteúdo, clique no link Categorias de produto. Clique no botão Menu e selecione a opção necessária.
Produtos | Só estará disponível se a função incluir o privilégio Gerenciar conteúdo. Na parte superior de qualquer página, clique no link global Administrador. Clique no link Gerenciamento de conteúdo. Na página Gerenciador de conteúdo, clique no link Produtos. Clique no botão Menu e selecione a opção necessária.
### Listas Filtradas Padrão Para obter uma descrição das listas filtradas padrão, consulte o tópico Trabalhando com a página inicial tipo de registro de cada tipo de registro. Por exemplo: Trabalhando com a página inicial Leads Trabalhando com as Contas - Página inicial Trabalhando com os Contatos - Página inicial Trabalhando com as Oportunidades - Página inicial Trabalhando com a Solicitação de serviço - Página inicial Para abrir uma lista Clique na guia Registro. Na seção Listas da Página inicial do registro, selecione a lista com a qual você deseja trabalhar. OBSERVAÇÃO: Para listas de atividades, clique na guia Calendário e clique em Exibir Lista Completa na seção da lista de atividades da página. Para obter informações sobre como trabalhar com listas de atividades, consulte Trabalhando com listas de atividades. #### Tópicos relacionados Consulte os seguintes tópicos para obter informações relacionadas: Sobre o painel de registro nas páginas Lista Usando o painel de registro nas páginas Lista

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.