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#### Criando Compromissos para Várias Contas Você pode criar um compromisso para até 25 contas por vez usando o recurso de criação de compromissos em massa no Oracle CRM On Demand. ### Sobre a Propriedade dos Compromissos O campo Proprietário para cada compromisso na página Criação de Compromissos em Massa para a Conta mostra seu nome por padrão. Você pode selecionar outro proprietário para cada compromisso, ou excluir o valor do campo Proprietário, conforme necessário. A propriedade dos compromissos que você cria é determinada da seguinte forma: Se o tipo de registro Atividade for configurado no modo de usuário, o usuário que estiver selecionado no campo Proprietário para um compromisso na página Criação de Compromissos em Massa para a Conta se tornará o proprietário do compromisso. OBSERVAÇÃO: se você excluir seu nome do campo Proprietário para um compromisso na página Criação de Compromissos em Massa para a Conta e não selecionar outro usuário, você se tornará o proprietário do compromisso por padrão, a menos que o campo ID do Proprietário seja configurado como um campo obrigatório para o tipo de registro Atividade. Se o campo ID do Proprietário for configurado como um campo obrigatório para o tipo de registro Atividade e se você deixar o campo Proprietário em branco na página Criação de Compromissos em Massa para a Conta, não será possível criar o compromisso. Se o tipo de registro Atividade for configurado no modo misto, o campo Proprietário de um compromisso na página Criação de Compromissos em Massa para a Conta poderá ser preenchido ou ficar em branco, e ocorrerá o seguinte: Se o campo for preenchido, o usuário selecionado se tornará o proprietário do compromisso. Se o campo não for preenchido, o campo Proprietário do compromisso ficará em branco. No entanto, na primeira vez que o compromisso for editado, o usuário que o editar precisará preencher o campo Proprietário ou Livro do compromisso, dependendo de como o administrador configurar esses campos. Se o tipo de registro Atividade for configurado no modo de livro, o campo Proprietário de um compromisso na página Criação de Compromissos em Massa para a Conta deverá permanecer em branco, ou seja, você deverá excluir o valor do campo. Além disso, para que o compromisso seja criado com êxito, pelo menos, uma das condições a seguir deverá ser verdadeira: Um livro personalizado deverá ser selecionado como padrão para o tipo de registro Atividade em seu registro de usuário. Um livro personalizado deverá ser selecionado como padrão em seu registro de usuário. Depois de criar o compromisso, os campos Proprietário e Livro do compromisso permanecem em branco. No entanto, na primeira vez que o compromisso for editado, o usuário que o editar precisará preencher o campo Livro, pois se trata de um campo obrigatório quando o tipo de registro Atividade é configurado no modo de livro. Use o procedimento a seguir para criar um compromisso para várias contas simultaneamente. Para criar um compromisso para várias contas simultaneamente Se necessário, crie uma lista de contas ou filtre uma lista existente para mostrar as contas para as quais você deseja criar um compromisso. Se houver mais de 25 registros na lista, altere o valor para 25 no campo Número de registros exibidos na parte inferior da página Lista de Contas. Na página Lista de Contas, clique em Menu e selecione Criar Compromissos em Massa. Na página Criação de Compromissos em Massa para a Conta, atualize as informações de cada compromisso, conforme necessário. Ao abrir a página, os campos na página Criação de Compromissos em Massa para a Conta mostram os seguintes valores: Hora de Início. A hora de início e a data estão definidas como 00:00 na data de hora. Hora de Término. A hora de término e a data estão definidas como 60 minutos após a hora de início e data. Assunto. Esse campo mostra a palavra Compromisso, seguida pelo nome da conta. Proprietário. Esse campo mostra seu nome. Nome da Conta. Esse campo mostra o nome da conta. Clique em Encerrar. OBSERVAÇÃO: se não for possível criar um compromisso com êxito para qualquer uma das contas listadas na página Criação de Compromissos em Massa para a Conta, nenhum dos compromissos será salvo, e uma mensagem de erro será exibida. Se você desejar criar um compromisso para mais contas da lista, exiba a próxima página da lista e repita esse procedimento conforme necessário. Depois de criar os compromissos, cada um ficará disponível como um item relacionado na seção de informações relacionadas Atividades em Aberto da página Detalhes da conta relevante. Você pode editar o compromisso para atualizar seus detalhes da mesma forma que edita outros compromissos.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.