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### Trabalhando com a página inicial Transação de amostra A página inicial Amostra de transação é o ponto de partida para gerenciar transações de amostra. OBSERVAÇÃO: o administrador da empresa pode personalizar a apresentação de página inicial Amostra de transação. Além disso, se a função de usuário incluir o privilégio Personalizar páginas iniciais, você poderá adicionar seções à página e removê-las da página. Antes de começar. Para trabalhar com transações de amostra, a função de usuário deve incluir o privilégio Ativar operações de amostras básicas e o privilégio Ativar ajuste de amostras. ### Criando uma transação de amostra Você pode criar uma nova transação de amostra clicando no botão Novo na seção Transações de amostra recém-modificadas. Para obter mais informações, consulte Criando registros e Campos da transação de amostra. Você pode criar os seguintes tipos de transações de amostra: Transações enviadas. Para obter mais informações, consulte Criando uma transferência de amostras. Transações de ajuste. Para obter mais informações, consulte Ajustando transações de amostra. Transações perdidas e encontradas. Para obter mais informações, consulte Criando transações de amostra perdidas e encontradas. Você não pode criar os seguintes tipos de transações de amostra porque o Oracle CRM On Demand os gera automaticamente sempre que os representantes de vendas entregam amostras durante chamadas de vendas: Transações com desembolso. Você pode exibir transações com desembolso. Se as alterações forem obrigatórias para uma transação com desembolso, você deverá criar uma nova transação de ajuste de estoque. Para obter mais informações, consulte Exibindo transações com desembolso. Transações recebidas. Os usuários finais devem confirmar o recebimento das amostras. Se um representante de vendas receber uma quantidade de amostras diferente da quantidade enviada, uma transação de ajuste de estoque deverá ser criada para registrar a discrepância. Para obter mais informações, consulte Confirmando o recebimento do estoque de amostra. ### Trabalhando com listas de transações de amostra A seção Lista de transações de amostra mostra algumas listas filtradas. As listas filtradas são subconjuntos ou grupos de registros que permitem limitar o número de registros com o qual trabalhar por vez. O Oracle CRM On Demand apresenta um conjunto de listas padrão. Todas as listas padrão são públicas. Você e seus gerentes podem criar listas adicionais, baseadas em diferentes critérios. A tabela a seguir descreve as listas padrão para transações de amostra.
Lista de Transações de Amostra | Filtros
--- | ---
Todas as Transações de Amostra | Todas as transações de amostra para as quais você tenha visibilidade, independentemente de quem seja o proprietário da transação de amostra.
Transações de Ajuste | Todas as transações de amostra com o seu nome no campo Proprietário que sejam do tipo Ajuste de estoque.
Transações com Desembolso | Todas as transações de amostra com o seu nome no campo Proprietário que sejam do tipo Desembolso.
Transações de Discrepância | Todas as transações de amostra com o seu nome no campo Proprietário que tenham um status Processado com discrepâncias.
Transações Perdidas | Todas as transações de amostra com o seu nome no campo Proprietário que sejam do tipo Ajuste de estoque com um motivo Perdido.
Transações Recebidas | Todas as transações de amostra com o seu nome no campo Proprietário que sejam do tipo Transferir em.
Transações de amostra recém-modificadas | Todas as transações de amostra com o seu nome no campo Proprietário, classificadas pela data de modificação.
Transações Enviadas | Todas as transações de amostra com o seu nome no campo Proprietário que sejam do tipo Transferência externa.
Para visualizar uma lista, clique no nome dela. Para criar uma nova lista, clique em Nova. Para obter mais informações sobre criação de listas, consulte Criando e refinando listas. Para revisar todas as listas disponíveis, criar uma nova, ou visualizar, editar ou excluir uma existente, clique em Gerenciar Listas. Essa página também inclui as listas padrão entregues pelo Oracle CRM On Demand. Essas listas são apenas para visualização. Portanto, não pode ser editadas ou excluídas. ### Exibindo transações de amostra recentes A seção Transações de amostra recém-modificadas mostra as transações de amostra com modificações mais recentes. Clique no link Exibir lista completa para expandir a lista. ### Adicionando seções à página inicial Amostra de transação Se a função de usuário incluir o privilégio Personalizar páginas iniciais, você poderá adicionar algumas ou todas as seções a seguir à página inicial Amostra de transação: Transações de amostra recém-criadas Transações de amostra recém-modificadas Minhas transações de amostra recém-criadas Minhas transações de amostra recém-modificadas Para adicionar seções à página inicial Amostra de transação Na página inicial Amostra de transação, clique em Editar layout. Na página Apresentação da página inicial Amostra de transação, clique nas setas para adicionar ou remover seções e organizá-las na página. Clique em Salvar. ### Tópicos relacionados Consulte os seguintes tópicos para obter informações relacionadas a transações de amostra: Transações de Amostra Campos de Transação de Amostra Gerenciando Transações de Amostra

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.