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#### Aprovando Registros de Negócio Dependendo dos processos de negócio da empresa, mais de uma pessoa dentro dela pode precisar aprovar um registro de negócio antes dele ser considerado uma oportunidade válida. Atualmente, o roteamento da aprovação é um processo manual e só há suporte para um único nível de aprovação. Você deve modificar o campo do aprovador atual para mover o registro ao longo da cadeia de aprovação. Observação: você pode obter aprovação em vários níveis quando cada aprovador da cadeia atualiza o campo Aprovador para o próximo dentro dela. Um registro de negócio só poderá receber aprovação final se estiver associado a uma oportunidade. Se não estiver associado a uma oportunidade (por exemplo, ser um registro stand-alone), o registro deverá ser vinculado a uma oportunidade existente ou deverá ser convertido manualmente em uma oportunidade. Para obter mais informações sobre como converter um registro de negócio em uma oportunidade, consulte Convertendo registros de negócio em contas, contatos ou oportunidades. Quando um registro negócio obtiver a aprovação final, a oportunidade associada a ele se tornará visível para a organização do parceiro, pois pode ser necessária para que o usuário do parceiro acesse a oportunidade. Observação: a oportunidade associada só fica visível para a organização do parceiro com a aprovação do registro de negócio. Quando o registro for devolvido ou rejeitado, a visibilidade para a oportunidade associada (se houver alguma) não será concedida. Antes de começar. O status de envio do registro de negócio deve ser definido como Enviado para que você possa aprová-lo. Para aprovar registros de negócio No campo Status de aprovação da página Edição do registro de negócio, selecione Aprovado. Clique em Salvar. Quando você altera o status de aprovação para Aprovado, ocorre o seguinte: O Oracle CRM On Demand valida se o valor do status de envio é Enviado. Se o status de envio tiver outro valor, haverá falha na validação e uma mensagem de erro apropriada será gerada. O Oracle CRM On Demand valida se o campo Oportunidade associada é preenchido com uma oportunidade. O Oracle CRM On Demand valida se a oportunidade especificada no campo Oportunidade associada ainda não está associada a um registro de negócio aprovado. A caixa de seleção Registrado no cabeçalho da oportunidade está marcada. O campo Data de expiração do registro no cabeçalho da oportunidade está preenchido com a data de expiração para o registro aprovado. As informações do parceiro do registro aprovado são copiadas para o cabeçalho da oportunidade. O responsável pela aprovação final muda para o usuário atual. O campo Responsável pela aprovação atual não é atualizado. A data de aprovação muda para a data atual no Oracle CRM On Demand. Uma regra de workflow cria uma nova tarefa para rastrear a ação de aprovação. Uma regra de workflow enviará as notificações por e-mail apropriadas se a regra de workflow tiver sido configurada.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.