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### Trabalhando com os Contatos - Página inicial A Página inicial de contatos é o ponto inicial para gerenciar contatos. OBSERVAÇÃO: o administrador da empresa pode personalizar a apresentação da sua Página inicial de contatos. Além disso, se a função de usuário incluir o privilégio Personalizar páginas iniciais, você poderá adicionar seções à página e removê-las da página. ### Criando um Contato Você pode criar um contato clicando no botão Novo na seção Meus contatos exibidos recentemente. Para obter mais informações, consulte Criando registros e Campos de contato. ### Trabalhando com listas de contatos A seção Listas de contatos mostra várias listas filtradas. O Oracle CRM On Demand apresenta um conjunto de listas padrão. Todas as listas padrão são públicas. Você e seus gerentes podem criar listas adicionais, baseadas em diferentes critérios. A tabela a seguir descreve as listas padrão de contatos.
Lista de Contatos | Filtros
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Todos os Contatos | Nenhum filtro está disponível. Essa lista exibe todos os registros ao qual você tem visibilidade, independentemente do proprietário.
Todos os Contatos do Cliente | Contatos onde o campo Tipo é definido como Cliente
Contatos Favoritos | Esta lista exibe todos os registros de contatos que você adicionou aos seus registros favoritos. Para obter mais informações sobre a lista de Contatos favoritos, consulte Sobre a lista de contatos favoritos.
Meus Contatos | Contatos com seu nome de usuário no campo Proprietário
Meus contatos recém-criados | Contatos com seu nome de usuário no campo Proprietário, classificados por data de criação
Meus contatos recém-modificados | Contatos com seu nome de usuário no campo Proprietário, classificados por data de modificação
Contatos Criados Recentemente | Todos os contatos, classificados pela data de criação
Contatos Modificados Recentemente | Todos os contatos, classificados pela data de modificação
Para visualizar uma lista, clique no nome dela. Para criar uma nova lista, clique em Nova. Para obter mais informações sobre criação de listas, consulte Criando e refinando listas. Para revisar todas as listas disponíveis, criar uma nova, ou visualizar, editar ou excluir uma existente, clique em Gerenciar Listas. Essa página também inclui as listas padrão entregues pelo Oracle CRM On Demand. Essas listas são apenas para visualização. Portanto, não pode ser editadas ou excluídas. ### Exibindo contatos exibidos recentemente A seção Meus contatos exibidos recentemente mostra os contatos que você exibiu mais recentemente. ### Exibindo Contatos Favoritos A seção Contatos favoritos mostra os nomes de no máximo 10 contatos que você adicionou aos seus registros favoritos. A ordem dos contatos na seção Contatos favoritos é determinada pela data em que você adicionou os contatos aos seus registros favoritos, e não pela data em que os registros de contatos foram criados. Os contatos são listados em ordem decrescente por data, e o contato que você adicionou mais recentemente aos registros de contatos aparece no início da lista. Na seção Contatos favoritos, você pode abrir a lista completa dos seus contatos favoritos clicando em Exibir lista completa. Para obter mais informações sobre a lista de Contatos favoritos, consulte Sobre a lista de contatos favoritos. ### Trabalhando com tarefas do contato A seção Minhas tarefas abertas relacionadas ao contato mostra as tarefas atribuídas a você, classificadas pelo prazo e depois por prioridade. Você ou seu gerente define o prazo e a prioridade. A prioridade da tarefa, como 1-Alta, 2-Média ou 3-Baixa, é indicada pelas setas: uma seta para cima para prioridade alta, nenhuma seta para prioridade média e uma seta para baixo para prioridade baixa. OBSERVAÇÃO: Se o administrador de sua empresa alterar os valores de exibição do campo Prioridade dos valores padrão (por exemplo, do valor padrão de 1-Alto para um valor de Mais alto), o Oracle CRM On Demand não exibirá setas no campo Prioridade das listas de tarefa, a menos que o administrador de sua empresa utilize os seguintes padrões: 1-rótulo, 2-rótulo ou 3-rótulo, quando rótulo é o nome que o administrador da empresa dá à prioridade de tarefa. Neste caso, Oracle CRM On Demand exibe uma seta para cima para 1-rótulo, nenhuma seta para 2-rótulo, uma seta para baixo para 3-rótulo e nenhuma seta para quaisquer outros valores de exibição. Por exemplo, Oracle CRM On Demand exibe uma seta para cima para um valor de 1-Meu mais alto, mas não exibirá nenhuma seta para um valor de Meu mais alto. Oracle CRM On Demand não exibe setas para valores personalizados que o administrador da empresa adicionar à lista de opções para o campo Prioridade. Para obter mais informações sobre como alterar os valores padrão para lista de opções, como o campo Prioridade, consulte Alterando valores da lista de opções. Para revisar uma tarefa, clique no link Assunto. Para revisar o contato ao qual a tarefa está associada, clique no nome do contato. Para expandir a lista de tarefas, clique em Exibir lista completa. ### Usando relatórios para analisar contatos Uma ou mais seções de relatório podem ser mostradas na sua Página inicial de contatos (o administrador da empresa pode especificar quais seções de relatório são mostradas na página). Na edição padrão do Oracle CRM On Demand, a seção Análise de contatos por conta é mostrada, que exibe contatos por critérios de conta, como Região, Estado/província ou Setor. Para obter informações sobre como usar a seção Análise de contatos por conta, consulte Analisando contatos. ### Adicionando seções à página inicial de contatos Se sua função de usuário incluir o privilégio Personalizar páginas iniciais, você poderá adicionar outras seções à sua Página inicial de contatos, dependendo de quais seções o administrador da empresa disponibilizou para exibição na sua Página inicial de contatos. Para adicionar seções à sua Página inicial de contatos Na Página inicial de contatos, clique em Editar apresentação. Na página Apresentação da página inicial de contatos, clique nas setas para adicionar ou remover seções e para organizar as seções na página. Clique em Salvar.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.