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#### Configurações do perfil de acesso e da função para converter registros de negócio Para converter registros de negócio em contas, contatos ou oportunidades, você deve ter as configurações apropriadas nos perfis de acesso e na função de usuário. Este tópico descreve as configurações obrigatórias. ### Configurações do perfil de acesso para converter registros de negócio Os níveis de acesso que permitem converter registros de negócio são mostrados nas tabelas a seguir. Essas configurações são obrigatórias no perfil de acesso padrão e no perfil de acesso do proprietário. A tabela a seguir mostra os níveis de acesso para tipos de registro que permitem converter registros de negócio.
Tipo de Registro | Nível de Acesso
--- | ---
Conta | Leitura e Edição
Contato | Leitura e Edição
Registro de Negócio | Leitura e Edição
Oportunidade | Leitura e Edição
A tabela a seguir mostra os níveis de acesso para tipos de registro de informações relacionadas que permitem converter registros de negócio.
Tipo de Registro | Tipo de registro de informações relacionadas | Nível de Acesso
--- | --- | ---
Conta | Endereços | Leitura, Criação e Edição
Contato | Contas | Leitura e Criação
Endereços | Leitura, Criação e Edição
Oportunidade | Receita | Leitura e Edição
Contato | Leitura e Criação
### Configurações da função de usuário para converter registros de negócio As configurações de função que permitem converter registros de negócio são as seguintes: A função deve ter o privilégio Converter registros de negócio. O acesso do tipo de registro para a função deve ter as seguintes configurações: A caixa de seleção Possui acesso deve ser marcada para o tipo Registro de negócio em todos os casos de conversão de registro de negócio. Para converter (ou seja, associar ou vincular) registros de negócio a oportunidades existentes, a caixa de seleção Possui acesso deve ser marcada para o tipo de registro Oportunidade. Para converter registros de negócio em novas oportunidades, as caixas de seleção Possui acesso e Pode criar devem ser marcadas para o tipo de registro Oportunidade. Para converter registros de negócio em contas existentes, a caixa de seleção Possui acesso deve ser marcada para o tipo de registro Conta. Para converter registros de negócio em novas contas, as caixas de seleção Possui acesso e Pode criar devem ser marcadas para o tipo de registro Conta. Para converter registros de negócio em contatos existentes, a caixa de seleção Possui acesso deve ser marcada para o tipo de registro Contato. Para converter registros de negócio em novos contatos, as caixas de seleção Possui acesso e Pode criar devem ser marcadas para o tipo de registro Contato. OBSERVAÇÃO: Para obter mais informações sobre como configurar o Gerenciamento de relacionamento do parceiro, consulte o Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.