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### Gerenciando contas da carteira Para gerenciar contas da carteira, execute as seguintes tarefas: Controlando os principais contatos para contas da carteira Especificando subcontas da carteira OBSERVAÇÃO: como o recurso não faz parte do aplicativo, talvez ele não esteja disponível em sua versão do Oracle CRM On Demand. Para ver os procedimentos passo a passo que são comuns a vários tipos de registro, consulte: Criando Registros Atualizando Detalhes dos Registros Vinculando registros ao seu registro selecionado Trabalhando com Listas Vinculando registros ao seu registro selecionado (incluindo indicações) Compartilhando Registros (Equipes) Transferindo a propriedade de registros Adicionando Observações Anexando arquivos e URLs a registros Excluindo e restaurando registros Renomeando tipos de registro Mesclando Registros Gerenciando calendários e atividades Processo de configuração de livros Criasndo Applets Web para Tipos de Registros Exibindo trilhas de auditoria de registros OBSERVAÇÃO: Os administradores da empresa podem personalizar o Oracle CRM On Demand de várias maneiras, como alterar os nomes dos tipos de registro, campos e opções em listas. Portanto, as informações exibidas podem ser diferentes das informações padrão descritas na ajuda on-line. Além disso, dependendo do seu nível de acesso, talvez não seja possível executar todos os procedimentos descritos na lista anterior. ### Informações Relacionadas Consulte os seguintes tópicos para obter informações relacionadas a contas de carteira: Trabalhando com a Página inicial de conta da carteira Campos de conta da carteira

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.