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#### Configurando usuários Ao configurar um usuário, os seguintes campos exigem atenção especial, pois eles determinam o que o usuário pode acessar, exibir e fazer: Campo Status. Ao configurar um usuário pela primeira vez, você pode permitir que ele acesse o Oracle CRM On Demand imediatamente, configurando o status do usuário como Ativo e solicitando que o Oracle CRM On Demand envie as informações de conexão necessárias ao usuário quando você salvar o registro, selecionando a opção adequada no registro do usuário. Como alternativa, se você não quiser que o usuário acesse o Oracle CRM On Demand até uma outra ocasião, configure o registro do usuário e defina seu status como Inativo. Quando você quiser permitir posteriormente que o usuário acesse o Oracle CRM On Demand, altere seu status para Ativo e use a funcionalidade de redefinição de senha para enviar as informações de conexão necessárias ao usuário por e-mail. Campo Superior hierárquico ou Superior hierárquico (Apelido). A estrutura de geração de relatórios determina quais registros os gerentes podem acessar. Ela também determina os dados que são incluídos nos cálculos para previsão, bem como os relatórios para gerentes e executivos. A página em que você configura usuários pode conter o campo Superior hierárquico ou o campo Superior hierárquico (Apelido), mas não deve conter ambos os campos. Para obter mais informações sobre os campos Superior hierárquico e Superior hierárquico (Apelido), consulte Sobre os campos Superior hierárquico e Superior hierárquico (Apelido) nos registros de usuário. DICA: Informe os usuários que estão na parte superior da hierarquia do relatório primeiro. Campo Função. A função do usuário determina o acesso do usuários às guias, recursos, registros e apresentações de página. OBSERVAÇÃO: você pode importar seus registros de usuário usando o assistente de importação. Para obter mais informações sobre esta opção, consulte Ferramentas de importação e exportação. ### Sobre informações de conexão de novos usuários Para conectar-se ao Oracle CRM On Demand, um novo usuário deve ter uma URL temporária e uma senha temporária do Oracle CRM On Demand. Você pode solicitar que o Oracle CRM On Demand envie as informações de conexão ao usuário no momento em que criar a conta do usuário, ou você poderá fazer isso em outra ocasião, da seguinte forma: Se você desejar enviar as informações de conexão quando configurar a conta do usuário, marque a caixa de seleção do e-mail no registro do usuário antes de salvar o registro pela primeira vez. Dependendo se você usar o botão Adição rápida ou Adicionar usuário para criar o registro do usuário, as caixas de seleção de e-mail serão denominadas da seguinte forma: A caixa de seleção E-mail na página Adição rápida A caixa de seleção Senha de e-mail temporária quando eu clico em Salvar na página Usuário - Edição Marque a caixa de seleção antes de salvar o registro pela primeira vez se você desejar que as informações sejam enviadas ao usuário imediatamente. As informações de conexão são enviadas ao usuário por e-mail, em duas partes: Um e-mail contém uma URL temporária. O segundo e-mail contém uma senha temporária e os detalhes do ID de conexão do usuário. Se você desejar enviar as informações de conexão ao usuário posteriormente, não marque a caixa de seleção de e-mail quando criar o registro do usuário. Posteriormente, quando quiser enviar as informações de conexão ao usuário, você pode solicitar que o Oracle CRM On Demand envie as informações, clicando no botão Redefinir senha no registro do usuário. Quando você clicar no botão Redefinir senha, as informações de sign-in serão enviadas ao usuário por e-mail, em duas partes: Um e-mail contém uma URL temporária. O segundo e-mail contém uma senha temporária. Neste caso, o email não inclui detalhes do ID de conexão do usuário. ### Sobre Exclusão de usuários Você não pode excluir usuários. Quando um funcionário sair de sua empresa, altere o status dele para Inativo. Antes de começar. Para configurar usuários na empresa, sua função deve incluir o privilégio Gerenciar usuários. Para configurar um usuário No canto superior direito de qualquer página, clique no link global Admin. Na seção Controles de gerenciamento e acesso de usuário, clique no link Controles de gerenciamento e acesso de usuário. Na página Controles de gerenciamento de acesso de usuário, clique no link Gerenciamento de usuários. Na página Lista de usuários, faça o seguinte: Para adicionar um novo usuário, clique em Novo usuário. Para adicionar vários usuários rapidamente, clique em Adição rápida. A página Adição rápida é aberta e você pode especificar as informações necessárias e limitadas de cada usuário. Por exemplo, ela não permite especificar a hierarquia de subordinação. OBSERVAÇÃO: você não poderá usar o método Adição rápida se tiver definido algum outro campo Usuário obrigatório, além daqueles na página Adição rápida. Depois de especificar as informações na janela Adição rápida, clique em Salvar. A página Lista de usuários é aberta. Para editar informações do usuário, clique no sobrenome do usuário e na página Usuário - Detalhes, clique no botão Editar. Na página Usuário - Edição, preencha as informações. Para obter mais informações, consulte Usuário - Campos. Salve o registro. DICA: você pode limitar os registros do usuário que consegue ver criando listas filtradas. Para obter instruções, consulte Trabalhando com Listas. Para abrir uma lista de usuários filtrados No canto superior direito de qualquer página, clique no link global Admin. Na seção Controles de gerenciamento e acesso de usuário, clique no link Controles de gerenciamento e acesso de usuário. Na página Controles de gerenciamento de acesso de usuário, clique no link Gerenciamento de usuários. Na página Lista de usuários, selecione uma opção da lista suspensa.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.