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## Cenário de gerenciamento de planos para contatos Esse cenário dá um exemplo de como a funcionalidade do planejamento comercial do Oracle CRM On Demand pode ser usada. Você pode usar a funcionalidade de planejamento comercial do Oracle CRM On Demand de maneira diferente, dependendo do seu modelo de negócios. Neste cenário, um gerente da conta é responsável por gerenciar planos de contatos, independentemente do relacionamento do contato com uma conta. Por exemplo, o contato é um líder de opinião chave, um consultor ou um pesquisador cuja influência vai além das contas associadas. O gerente da conta ou o contato do setor realiza as seguintes tarefas para gerenciar o plano de um contato: O gerente da conta cria um plano comercial para cada contato, antes do período de planejamento. O plano estabelece as metas de alto nível para o contato referente ao período associado. Um plano anual e os planos trimestrais filho costumam estar disponíveis, especialmente para contatos importantes. Os campos relacionados à meta normalmente são alvos qualitativos, e não de receita. É improvável que exista algum tipo de hierarquia, que seja semelhante à hierarquia dos planos de conta que correspondem à conta geral, às unidades operacionais, etc. Para obter informações sobre como definir um plano de negócios, consulte Planos de negócios. No processo de aprovação do plano comercial, o gerente da conta altera o status do plano de Provisório para Enviado. Outras pessoas-chave revisam e editam o plano. O gerente da conta aprova o plano, alterando o status para Aprovação final. Ao final do período de planejamento, o gerente da conta pode alterar o status para Expirado a fim de reduzir o número de planos ativos. O gerente da conta conclui os objetivos. Objetivos são metas em um nível inferior do plano. Por exemplo, um objetivo pode ser entregar um determinado número de apresentações acadêmicas. O gerente da conta pode associar atividades e oportunidades específicas a um plano comercial ou a um objetivo. Para obter mais informações sobre como definir um objetivo, consulte Objetivos. À medida que as oportunidades surgem (por exemplo, uma oportunidade para entregar uma palestra ou uma pesquisa de fundos), o gerente da conta informa as oportunidades, associando-as ao plano ou ao objetivo. Para obter informações sobre como definir oportunidades, consulte Oportunidades. Durante a realização das atividades de planejamento, o gerente da conta pode fazer o seguinte: Exibir planos, objetivos, oportunidades e atividades associadas explicitamente a um contato e contas associadas. Exibir qualquer objetivo que se aplique a todos os contatos. Revisar atividades existentes continuamente e criar atividades de acompanhamento e oportunidades.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.