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### Trabalhando com a página inicial Plano comercial A página inicial Plano comercial é o ponto de partida para gerenciar planos comerciais. OBSERVAÇÃO: o administrador da empresa pode personalizar a apresentação de página inicial Plano comercial. Além disso, se a função de usuário incluir o privilégio Personalizar páginas iniciais, você poderá adicionar seções à página e removê-las da página. ### Criando um plano comercial Você pode criar um novo plano comercial clicando no botão Novo na seção Planos comerciais recém-vistos. Para obter mais informações, consulte Criando registros e Campos de plano comercial. ### Trabalhando com listas de planos comerciais A seção Lista de planos comerciais mostra algumas listas filtradas. As listas filtradas são subconjuntos ou grupos de registros que permitem limitar o número de registros com o qual trabalhar por vez. A tabela a seguir descreve as listas padrão para planos comerciais.
Lista de Planos Comerciais | Filtros
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Todos os Planos Comerciais | Todos os planos comerciais para os quais você tenha visibilidade, independentemente de quem seja o proprietário do plano comercial.
Planos comerciais recém-modificados | Todos os planos comerciais com o seu nome no campo Proprietário, classificadas pela data de modificação.
Para visualizar uma lista, clique no nome dela. Para criar uma nova lista, clique em Nova. Para obter mais informações sobre criação de listas, consulte Criando e refinando listas. Para revisar todas as listas disponíveis, criar uma nova, ou visualizar, editar ou excluir uma existente, clique em Gerenciar Listas. Essa página também inclui as listas padrão entregues pelo Oracle CRM On Demand. Essas listas são apenas para visualização. Portanto, não pode ser editadas ou excluídas. ### Exibindo planos comerciais recentes A seção Planos comerciais recém-modificados mostra os planos comerciais vistos mais recentemente. Clique em Exibir lista completa para expandir a lista. ### Adicionando seções à página inicial Plano comercial Se a função de usuário incluir o privilégio Personalizar páginas iniciais, você poderá adicionar algumas ou todas as seções a seguir à página inicial Plano comercial: Planos comerciais recém-criados Planos comerciais recém-modificados Meus planos comerciais recém-criados Meus planos comerciais recém-modificados Seções de relatório adicionais (O administrador da empresa pode disponibilizar seções de relatório para exibição na página inicial Plano comercial.) Para adicionar seções à página inicial Plano comercial Na página inicial Plano comercial, clique em Editar apresentação. Na página Apresentação da página inicial Plano comercial, clique nas setas para adicionar ou remover seções e organizá-las na página. Clique em Salvar. ### Tópicos relacionados Consulte os seguintes tópicos para obter informações relacionadas a planos comerciais: Planos Comerciais Campos do Plano Comercial Gerenciando Planos Comerciais

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.