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### Campos da Conta do Plano Use a página Edição da conta do plano para adicionar uma conta do plano ou atualizar os detalhes de uma conta do plano existente. DICA: você também pode editar contas do plano na página Lista de contas do plano e na página Detalhes do plano da conta. Para obter mais informações sobre como atualizar registros, consulte Atualizando detalhes do registro. OBSERVAÇÃO: Os administradores da empresa podem personalizar o Oracle CRM On Demand de várias maneiras, como alterar os nomes dos tipos de registro, campos e opções em listas. Portanto, as informações exibidas podem ser diferentes das informações padrão descritas na ajuda on-line. A tabela a seguir fornece informações adicionais sobre alguns dos campos de conta do plano.
Campo | Descrição
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Informações-chave da conta do plano
Conta | A conta do Oracle CRM On Demand que é associada a esse registro de conta do plano. Clique no ícone Pesquisa para selecionar a conta associada. (Obrigatório.) Para obter mais informações sobre campos Conta, consulte Campos de conta.
Conta Principal do Plano | Marque esta caixa de seleção para indicar qual conta (se houver alguma) é a conta principal associada a um plano.
Plano Comercial | O plano comercial associado ao registro de conta do plano. Clique no ícone Pesquisa para selecionar o plano comercial associado. (Obrigatório.)
Conta: Localização | As informações sobre a localização do campo Localização no registro de conta. Mostra o tipo de dependências operadas pela conta neste local, como Matrizes. (Apenas exibição.)
Conta: Prioridade | As informações de prioridade do campo Prioridade no registro de conta. Mostra a prioridade para a conta, como Alta, Média ou Baixa. (Apenas exibição.)
Conta: Tipo de Conta | As informações do tipo de conta do campo Tipo de conta no registro da conta. Mostra a relação da conta com sua empresa, como Cliente Potencial, Cliente, Parceiro ou Concorrente. (Apenas exibição.)
Conta: Referência | As informações de referência da caixa de seleção Referência no registro de conta. Indica se a conta pode ser usada como uma referência para clientes potenciais ou representantes de vendas. (Apenas exibição.)
Conta: Proprietário | As informações de proprietário do campo Proprietário no registro de conta. Indica o alias do proprietário de registro da Conta. (Apenas exibição.)
### Informações Relacionadas Consulte os seguintes tópicos para obter informações relacionadas a contas do plano: Contas do Plano Trabalhando com a página inicial Conta do plano Gerenciando Contas do Plano

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.