| Imprimir Abrir a versão em PDF da Ajuda on-line

### Como Atribuir um Membro da Equipe a uma Lista de Registros Você também pode designar um membro da equipe a uma lista de registros ou pode remover um membro da equipe de uma lista de registros. A funcionalidade de atribuição de lote está disponível para todos os tipos de registro que suportam equipes, com a exceção do tipo de registro Atividade. Para obter uma lista dos tipos de registro que permitem o uso de equipes, consulte Compartilhando Registros (Equipes). OBSERVAÇÃO: não é possível usar a funcionalidade de atribuição em lote para alterar o perfil de acesso de um membro existente em uma equipe de um registro. Antes de começar: Para atribuir um membro da equipe a uma lista de registros ou remover um membro da equipe de uma lista de registros, a sua função de usuário deverá ter o privilégio Membro da Equipe de Atribuição de Lote. Se necessário, crie uma lista para capturar os registros aos quais deseja adicionar um membro da equipe ou dos quais deseja remover um membro da equipe. Para obter informações sobre como criar e usar listas, consulte Trabalhando com listas. No aplicativo padrão, os perfis de acesso Somente Leitura, Editar e Completo estão disponíveis para você atribuir ao membro da equipe para os registros na lista. Se desejar atribuir um perfil de acesso diferente ao membro da equipe para os registros, certifique-se de que a caixa de seleção Atribuível a Membros da Equipe esteja marcada no perfil de acesso que deseja atribuir. Para obter mais informações sobre os perfis de acesso que você pode atribuir aos membros da equipe, consulte Compartilhando Registros (Equipes). Para obter mais informações sobre a configuração de perfis de acesso, consulte Processo de configuração de perfis de acesso. O procedimento a seguir descreve como atribuir um membro da equipe a uma lista de registros. Para atribuir um membro da equipe a uma lista de registros Abra a lista de registros. Na página Lista, clique em Menu e selecione Membro da Equipe de Atribuição de Lote. Na página Membro da Equipe de Atribuição de Lote, clique no ícone Pesquisar (lupa) do campo Usuário de Destino. Na janela Procurar um Usuário, selecione o usuário que deseja atribuir como membro da equipe. Selecione o botão de opção Adicionar. No campo Perfil de Acesso, selecione o perfil de acesso do membro da equipe para os registros na lista. Clique em Atribuir. A página Fila de Solicitação de Atribuição de Lote é aberta, mostrando a sua solicitação na seção Solicitações Ativas. Para obter informações sobre a página Fila de Solicitação de Atribuição de Lote, consulte Página Fila de Solicitação de Atribuição de Lote. Quando sua solicitação tiver sido processada, você será notificado por e-mail. O usuário selecionado não será adicionado a um registro se uma ou mais das seguintes condições for(em) verdadeiras para esse registro: O usuário já é membro da equipe no registro. Nesse caso, a associação do usuário à equipe e o perfil de acesso da associação do usuário à equipe para esse registro permanecem alterados. O seu acesso ao registro não permite que você adicione um membro da equipe ao registro. O log da solicitação de atribuição de lote mostra detalhes dos registros não que estão atualizados. O procedimento a seguir descreve como remover um membro da equipe de uma lista de registros. Para remover um membro da equipe de uma lista de registros Abra a lista de registros. Na página Lista, clique em Menu e selecione Membro da Equipe de Atribuição de Lote. Na página Membro da Equipe de Atribuição de Lote, clique no ícone Pesquisar (lupa) do campo Usuário de Destino. Na janela Procurar um Usuário, selecione o usuário que deseja remover da equipe. Selecione o botão de opção Remover. Clique em Atribuir. A página Fila de Solicitação de Atribuição de Lote é aberta, mostrando a sua solicitação na seção Solicitações Ativas. Quando sua solicitação tiver sido processada, você será notificado por e-mail. O usuário selecionado não será removido de um registro se uma ou mais das seguintes condições for(em) verdadeiras para esse registro: O usuário é o proprietário do registro. O usuário e o proprietário do registro são membros do mesmo grupo de usuários. (Somente para o tipo de registro Lead) O usuário é o vendedor para o registro, ou seja, o nome do usuário é exibido no campo Vendedor do registro. O seu acesso ao registro não permite remover um membro da equipe do registro. O log da solicitação de atribuição de lote mostra detalhes dos registros não que estão atualizados.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.