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4. ##### Vinculando informações do item promocional a chamadas Você pode vincular informações do item promocional a chamadas de uma das seguintes maneiras: Adicionando informações de item promocional a uma chamada pai Adicionando participantes a uma chamada pai e depois adicionando as informações do item promocional para cada registro de participante individual Adicione participantes a uma chamada de conta pai para que os produtos detalhados, amostras entregues, solicitação de amostra e informações do item promocional possam ser rastreados para cada indivíduo que participa da reunião. O procedimento a seguir descreve como vincular itens promocionais, itens educacionais ou outros itens de marketing a um registro de chamada. Antes de começar. Para entregar itens promocionais durante uma chamada de vendas, a função de usuário deve incluir o privilégio Ativar operações de amostras básicas. Para vincular itens promocionais, itens educacionais ou outros itens de marketing a um registro de chamada Na página Detalhes da chamada ou Detalhes do participante, role até a seção Itens promocionais disponíveis para entrega ou Itens promocionais e faça uma das etapas a seguir: OBSERVAÇÃO: se a seção que você deseja não estiver visível em sua página, então clique no link Editar apresentação no canto superior direito da página e adicione a seção à apresentação da página. Se a seção não estiver disponível para ser adicionada à apresentação da página, então entre em contato com o administrador da empresa. Na seção Itens promocionais disponíveis para entrega, especifique as informações obrigatórias no campo Quantidade. Somente produtos do tipo de categoria Itens promocionais entregues, que não estão bloqueados para o contato principal, foram alocados e estão presentes no estoque do representante de vendas, ficam visíveis na lista de amostras disponíveis para serem vinculados ao registro de chamada. Na seção Itens promocionais, clique em Novo e especifique as informações necessárias na página Edição de item promocional entregue. OBSERVAÇÃO: se o administrador da empresa tiver definido a configuração Ativar filtragem de seleção de produto por alocação de representante de vendas, somente os produtos alocados para o representante de vendas aparecerão no Seletor de produtos. Para obter mais informações, consulte Configurando a filtragem de lista de opções com base nos registros de alocação de um representante de vendas. Para obter mais informações sobre os campos de item promocional, consulte a tabela de descrições de campo no final deste procedimento. Para acessar a página Detalhes do participante, vá para a seção Participantes na página Detalhes da chamada e abra o registro do participante que você deseja. OBSERVAÇÃO: os campos do Item promocional são copiados para o novo registro quando você cria um registro de nova chamada com base em um modelo de chamada inteligente. Salve o registro. Desde que todas as condições a seguir sejam atendidas quando você clicar em Salvar, então o Oracle CRM On Demand gerará uma transação de desembolso com um item de linha para cada item promocional de amostra entregue para a chamada e enviará a transação de desembolso para atualizar o estoque de amostra. Se a transação com desembolso for concluída com êxito, o Oracle CRM On Demand alterará o status da chamada para Enviada. Todos os itens promocionais de amostra existem no estoque de amostra para o período indicado pela data e hora da chamada. O período no qual os itens promocionais de amostra são registrados não é reconciliado. Uma mensagem de erro aparecerá se ele for um período reconciliado. Um número de lote válido é especificado para os itens promocionais da amostra entregue rastreados por números do lote. O valor da quantidade informado não é maior que a quantidade máxima permitida de entrega para uma chamada. A quantidade máxima permitida para entrega durante o período de alocação não é excedida quando você informa o valor da quantidade. Repita as etapas 1 a 2 para adicionar mais itens de linha do item promocional ao registro da chamada. Quando estiver pronto, clique em Enviar para submeter as informações detalhadas da chamada para processamento. Para obter informações, consulte Enviando informações detalhadas da chamada para rastreamento do estoque.
   Campo | Descrição
   --- | ---
   Informações-chave sobre os itens promocionais entregues
   Produto | (Obrigatório) O nome do item promocional (por exemplo, uma caneta ou uma bola de golfe) ou do item educacional (por exemplo, um documento técnico ou um manual), entregue ao contato. Selecione o item usando o seletor Pesquisa. Para obter mais informações sobre como configurar produtos, consulte Configurando produtos da empresa e Campos do produto. Apenas produtos do tipo de categoria Amostras entregues, Item promocional entregue, Produtos detalhados ou Item de solicitação de amostra que atendam às seguintes condições podem ser vinculados a um registro de chamada: Os produtos não estão bloqueados para um contato primário. Os produtos foram alocados para o representante de vendas, e o administrador da empresa definiu a configuração Ativar filtragem de seleção de produtos por alocação de representante de vendas. Para obter mais informações, consulte Configurando a filtragem de lista de opções com base nos registros de alocação de um representante de vendas. Os produtos estão ativos na data da chamada atual. OBSERVAÇÃO: Após a Versão 22, o seletor de Pesquisa do campo Produto procura produtos em vez de alocações como nas versões anteriores.
   Categoria do Produto | (Somente exibição) A categoria do produto que o administrador da empresa define. Por exemplo, ela pode ser a seguinte: Amostras Entregues Itens Promocionais Entregues Produtos Detalhados
   Data da Chamada | (Somente exibição) A data da chamada do cliente.
   Quantidade | O número de itens promocionais ou educacionais entregues ao contato. A quantidade deve ser um número de 1 a 9.998. Uma mensagem de advertência será exibida se você fizer um dos seguintes: Informe um valor que exceda o valor do campo Máx. por chamada. Informe um valor que exceda ou esteja dentro de 10% da quantidade máxima do produto permitida para entrega a um contato dentro do período de alocação.
   Máx. por Alocação | (Somente exibição) A quantidade máxima de itens promocionais permitida para entrega durante o período de alocação.
   Máx. por Chamada | (Somente exibição) A quantidade máxima de itens promocionais permitida para entrega em uma chamada.
   Soma calculada de alocação de quantidade | (Somente exibição) A quantidade total de itens promocionais entregues até o momento durante o período de alocação.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.