| Imprimir Abrir a versão em PDF da Ajuda on-line

##### Criando apresentações de conversão de leads Você pode especificar quais opções estarão disponíveis aos usuários quando eles convertem leads, criando apresentações personalizadas para a página Converter leads e atribuindo as apresentações às funções do usuário. OBSERVAÇÃO: para converter leads em contas, contatos, oportunidades ou registros de negócios, os usuários também têm definições apropriadas nos seus perfis de acesso e função. Para obter mais informações sobre as definições que são necessárias para converter leads, consulte Configurações de função e perfil de aceso para converter leads. A tabela a seguir mostra as opções que você pode disponibilizar na página Converter lead.
Tipo de Registro | Opções
--- | ---
Conta | Não converter para conta Usar conta existente Criar nova conta automaticamente Copiar equipe do lead para a conta Associar o objeto personalizado n, onde n é um número entre 01 e 40
Contato | Usar contato existente Criar novo contato automaticamente Copiar equipe do lead para contato Associar o objeto personalizado n, onde n é um número entre 01 e 40
Oportunidade | Não converter em oportunidade Criar nova oportunidade autom. Copiar equipe do lead para oportunidade Associar o objeto personalizado n, onde n é um número entre 01 e 40
Registro de Negócio | Não criar registro de negócio Criar registro de negócio automaticamente OBSERVAÇÃO: as opções do Registro de Negócio serão aplicáveis somente se a empresa estiver configurada para usar o Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition.
Uma apresentação padrão é fornecida. O layout padrão inclui algumas das opções de contas, contatos e oportunidades, mas não inclui nenhuma das opções de registros de negócio. É possível copiar a apresentação padrão e editar a cópia, mas não é possível editar ou excluir a apresentação padrão. Dependendo das opções que você disponibiliza para um tipo de registro, as seções do tipo de registro na página Converter lead são afetadas da seguinte forma: Se você não disponibilizar nenhuma das opções para um tipo de registro, a página Converter lead não incluirá uma seção para esse tipo de registro. Se você disponibilizar apenas a opção Não Converter para Conta do tipo de registro Conta, a seção Contas não aparecerá na página. Se você disponibilizar apenas a opção Não converter em oportunidade para o Tipo de registro de oportunidade, a seção Oportunidade não aparecerá na página. (Aplicável apenas ao Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition) Se você disponibilizar apenas a opção Não criar registro de negócio para o tipo de registro Registro de negócio, a seção Registro de Negócio não será mostrada na página. Antes de começar. Para executar o procedimento descrito nesta seção, sua função deve incluir o privilégio Regras de dados e atribuição. Para criar uma apresentação de conversão de leads No canto superior direito de qualquer página, clique no link global Administração. Na seção Gerenciamento de processo de negócios, clique em Regras de dados e atribuição. Na seção Administração de conversão de leads, clique na Apresentação de conversão de leads. Na página Lista de apresentações de conversão de leads, clique em Nova apresentação. Na Etapa 1, Nome da apresentação: Informe o nome da apresentação. (Opcional) Digite uma descrição para a apresentação. Se desejar que essa apresentação seja a padrão para todos os usuários, marque a caixa de seleção Apresentação padrão de conversão de leads. OBSERVAÇÃO: por padrão, a Apresentação padrão de conversão de leads fornecida no Oracle CRM On Demand atua como a apresentação padrão de conversão de leads para a empresa, a menos que outra apresentação seja marcada como a padrão. Se você criar outra apresentação e marcar a caixa de seleção Apresentação padrão da nova apresentação, a Apresentação padrão de conversão de leads não será mais a padrão. Assim, a Apresentação padrão de conversão de leads será a apresentação padrão da empresa somente quando a caixa de seleção Apresentação padrão não estiver marcada para nenhuma outra apresentação. No entanto, a caixa de seleção Apresentação padrão para a Apresentação padrão de conversão de leads sempre estará desmarcada, mesmo quando ela estiver atuando como a padrão. Na Etapa 2, Selecionar ações, destaque o tipo de registro para o qual deseja selecionar as ações (Conta, Contato, Oportunidade ou Registro de Negócio) na seção Tipo de registro da conversão de leads e clique nas setas para mover as ações que deseja exibir na página da seção Ações disponíveis para conversão de leads para a seção Ações selecionadas para conversão de leads. Repita essa etapa para cada um dos tipos de registro. Na Etapa 3, Selecionar Campos, especifique os campos do lead que você deseja transferir para as seções Oportunidade e Registro de Negócio da página Converter Lead quando o usuário clica em Converter na página Detalhe do Lead, da seguinte maneira: Na lista Tipos de Registro de Conversão de Leads, selecione o tipo de registro para o qual você deseja configurar os campos da página Converter Lead (Oportunidade ou Registro de Negócio). A lista Campos Selecionados para Conversão de Leads mostra inicialmente os campos que, por padrão, são transferidos A lista Campos Disponíveis para Conversão de Leads mostra todos os campos adicionais que estão disponíveis para serem transferidos para a página Converter Lead desse tipo de registro. OBSERVAÇÃO: Só os campos que são mapeados para campos no tipo de registro relevante estão disponíveis para serem adicionados ao layout da página Converter Lead. Se um campo que você deseja adicionar à página Converter Lead ainda não estiver mapeado para campos no tipo de registro relevante, você deverá mapeá-lo antes de adicioná-lo ao layout da página Converter Leads. Além disso, os campos concatenados e os campos do tipo campo de Link da Web não estão disponíveis para serem adicionados ao layout de conversão de lead, mesmo que esses campos sejam mapeados para campos em outro tipo de registro relevante. Os campos Oportunidade Associada e Próxima Etapa sempre aparecem na seção Oportunidade da página Converter Lead. Os campos Nome do Registro de Negócio e Conta do Parceiro Principal sempre aparecem na seção Registro de Negócio. Não é possível remover esses campos obrigatórios do layout da página. para obter mais informações, consulte Mapeando Campos Adicionais durante a Conversão de Leads. Mova os campos que deseja para a lista Campos Selecionados para Conversão de Leads; mova os que não deseja para a lista Campos Disponíveis para Conversão de Leads. O número máximo de campos que podem ser incluídos na lista Campos Selecionados para Conversão de Lead de um tipo de registro é nove. Repita as etapas a e b para o outro tipo de registro (Oportunidade ou Registro de Negócio). Na Etapa 4, Confirmar, revise suas seleções e, se necessário, retorne à Etapa 2, Selecionar Ações, ou à Etapa 3, Selecionar Campos, para alterar as seleções. Clique em Concluir para salvar suas alterações.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.