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#### Atualizando Previsões As previsões são capturas de dados de receita para períodos específicos. Se um registro de oportunidade ou receita for atualizado, você poderá atualizar alguns valores da sua previsão enviada atual a fim de garantir que ela reflita as informações mais atualizadas. Você também pode ajustar esses registros na seção Resumo da previsão para refletir mais precisamente a receita que será gerada. Atualizar os valores do registro que contribuem para os valores da previsão e, em seguida, recalcular os totais da previsão, proporciona uma previsão mais consistente. As atualizações dos campos Receita, Data de fechamento, Estágio de vendas, Probabilidade, Previsão, Quantidade ou Status podem afetar sua previsão. Para atualizar valores de registro e atualizar valores da previsão Clique na guia Previsões. A Página inicial de previsão lista suas previsões de acordo com a data na qual foram criadas, com as previsões mais recentes listadas primeiro. Na seção Página inicial de previsão, clique no link Data da previsão para a previsão que deseja atualizar. Na seção Minhas oportunidades, Minhas receitas ou Meus produtos da página Previsão detalhada, clique no link Nome da oportunidade, Data de início/fechamento ou Produto do registro que deseja modificar. Na Página de detalhes, clique em Editar. Na página Editar, atualize os valores apropriados para o registro de oportunidade ou receita e clique em Salvar. Navegue de volta para a página Previsão detalhada e clique no link Atualizar na linha do registro. Na página Previsão detalhada, clique em Consolidar. Os totais de resumo da previsão são atualizados com base nos registros de oportunidade e receita que você modificou. OBSERVAÇÃO: para capturar as atualizações feitas nos registros de oportunidade ou receita no resumo da previsão, clique em Consolidar. Quando você clica em Consolidar, os ajustes anteriores nos totais do resumo da previsão são substituídos pelos novos valores trazidos dos registros de oportunidade ou receita; portanto, após atualizar seus registros, talvez seja conveniente ajustar o resumo da previsão para refletir suas expectativas de venda de modo mais preciso. ### Ajustando Totais de Previsão Os gerentes e representantes de vendas podem fazer ajustes de alto nível por mês em suas respectivas receitas previstas atuais a fim de garantir que a previsão gerada automaticamente reflita os valores com base na avaliação profissional. Você pode ajustar os seguintes campos de resumo da previsão: Previsão Melhor Caso OBSERVAÇÃO: somente o proprietário da previsão pode ajustar os totais da previsão. Para ajustar totais a previsão Clique na guia Previsões. Na seção Página inicial de previsão, clique no link Data da previsão para o registro de previsão que deseja ajustar. Na seção Resumo da previsão, clique em Editar. Na página Previsão - Edição, digite os valores de receita ajustados nos campos Previsão ou Melhor caso. Clique em Atualizar totais para verificar seus valores ajustados e clique em Salvar. OBSERVAÇÃO: a receita do melhor caso não se aplica às previsões de receita da conta ou do contato.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.