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- #### Procurando registros em janelas de pesquisa Você usa janelas de pesquisa para procurar e selecionar registros que deseja associar ao registro com o qual está trabalhando. Você costuma abrir uma janela Pesquisa clicando no ícone Pesquisa próximo a um campo. Dependendo dos tipos de registro com os quais está trabalhando, você também pode abrir janelas de pesquisa clicando em Adicionar em determinadas seções de informações relacionadas das páginas Detalhe do registro. Além disso, se houver associações inteligentes, as janelas de pesquisa serão abertas automaticamente em determinados casos. Para obter mais informações sobre associações inteligentes, consulte Sobre associações inteligentes e funcionalidade Resolver automaticamente. A aparência e o comportamento das janelas de pesquisa dependem do seguinte: O tipo de pesquisa ativado para a empresa. Dependendo do tipo de pesquisa selecionado pelo administrador da empresa, por palavra-chave ou direcionada, as janelas de pesquisa são afetadas da seguinte forma: Se a pesquisa por palavra-chave foi ativada. Um único campo de texto é exibido na janela de pesquisa. Você pode informar critérios de pesquisa e pressionar Enter ou clicar em Ir para refinar a lista de registros. OBSERVAÇÃO: Alguns tipos de registro não suportam a pesquisa de palavra-chave. Para esses tipos de registro, se a pesquisa de palavra-chave for o tipo de pesquisa padrão da empresa, você poderá executar uma pesquisa direcionada na janela Pesquisa. Se a pesquisa direcionada foi ativada. Os campos de pesquisa de filtro rápido são exibidos na janela de pesquisa. Você pode informar critérios de pesquisa e pressionar Enter ou clicar em Ir para refinar a lista de registros. Um link Avançado também é exibido. Este link abre a página Pesquisa avançada. Para obter mais informações sobre a pesquisa avançada, consulte Sobre a pesquisa avançada de um único tipo de registro e Executando uma pesquisa avançada de um único tipo de registro. Se a empresa usar livros, um seletor Livro também será exibido. O seletor Livro permite restringir a pesquisa aos registros pertencentes a um determinado usuário ou livro. Para obter mais informações, consulte Usando o seletor de livro. A pesquisa direcionada é o tipo recomendado. Para obter mais informações sobre pesquisa direcionada e pesquisa por palavra-chave, consulte Sobre pesquisa direcionada e Sobre pesquisa por palavra-chave. O tipo de associação na janela Pesquisa. As janelas de pesquisa são janelas de associação única, nas quais você pode selecionar um registro a ser vinculado ao registro com o qual está trabalhando, ou janelas de pesquisa de multiassociação, nas quais pode selecionar vários registros a serem vinculados ao registro com o qual está trabalhando. Por exemplo, você pode vincular contatos a uma tarefa das seguintes maneiras: Na página Tarefa - Detalhe, se quiser adicionar um contato principal para a tarefa, você clicará no ícone de pesquisa no campo Contato Principal. Nesse caso, uma janela Pesquisa de associação única é aberta e você pode selecionar um único contato como o contato principal da tarefa. Você pode vincular vários contatos a uma tarefa na seção de informações relacionadas Contatos da página Tarefa - Detalhe. Nesse caso, clique em Adicionar na seção Informações relacionadas aos contatos. Uma janela Pesquisa de multiassociação é aberta, e você poderá selecionar um ou mais contatos a serem vinculados à tarefa. Se o administrador da empresa adicionar o campo Contatos à página Tarefa - Detalhe, você poderá vincular vários contatos à tarefa clicando no ícone de pesquisa desse campo. Uma janela Pesquisa de multiassociação é aberta, e você poderá selecionar vários contatos. Os contatos selecionados são listados no campo Contatos e também na seção Informações relacionadas aos Contatos da página Tarefa - Detalhe. Os layouts de pesquisa configurados pelo administrador da empresa para os tipos de registro. Por exemplo, quando você usa uma janela de pesquisa para encontrar um registro de conta que deseja vincular a um registro de contato, a aparência da janela de pesquisa depende do layout de pesquisa para o tipo de registro Conta para a função do usuário. A configuração Listas de Tipos de Registro nas Janelas de Pesquisa no perfil da empresa. Essa configuração determinará se será possível restringir a pesquisa na janela de pesquisa para uma lista de registros predefinidos. A configuração tem o valor Ativado por padrão, o que permite a restrição de pesquisas nas janelas de pesquisa. Para obter mais informações, consulte a seção deste tópico Listas para restrição de pesquisas. ### Recursos da janela de pesquisa controlados por layouts de pesquisa Os layouts de pesquisa configurados pelo administrador da empresa e atribuídos a funções de usuário determinam o comportamento das janelas de pesquisa, conforme descrito nas seções a seguir: #### Campos de Filtro Rápido Se a pesquisa direcionada for ativada para a empresa, o layout de pesquisa do tipo de registro para a função do usuário determina como você pode usar os campos de filtro rápido na janela de pesquisa, da seguinte forma: Se o administrador da empresa não disponibilizar nenhum campo de pesquisa no layout de pesquisa, você não poderá usar o filtro rápido. Normalmente, você pode filtrar a lista de registros mostrados na janela de pesquisa em qualquer um dos campos disponibilizados pelo administrador de empresa como campos de pesquisa no layout de pesquisa. No entanto, se os critérios de pesquisa para a lista de registros mostrados na janela de pesquisa incluírem um campo que não seja um dos campos de pesquisa definidos no layout de pesquisa, você não poderá usar o Filtro rápido. Por exemplo, se você estiver pesquisando um registro de conta e a configuração da empresa permitir a restrição da pesquisa para um lista de registros predefinida, será possível optar pela pesquisa na lista Todas as contas de cliente na janela de pesquisa. No entanto, o campo de pesquisa para a lista Todas as contas de cliente é o campo Tipo de conta. Se o campo Tipo de conta não estiver disponível como um campo de pesquisa para a função, você não poderá filtrar a lista de registros na janela de pesquisa. Para obter mais informações sobre como selecionar listas de registros predefinidas nas janelas de pesquisa, consulte a seção Listas para restringir pesquisas deste tópico. No aplicativo padrão, o campo de pesquisa padrão no Filtro Rápido está pré-configurado para cada janela de pesquisa. No entanto, se seu administrador marcar a caixa de seleção Primeiro Campo de Pesquisa Direcionada como Pesquisa Padrão em Pesquisas no layout de pesquisa do tipo de registro da sua função de usuário, o primeiro campo na lista de campos de pesquisa direcionada no layout de pesquisa será usado como campo de pesquisa padrão no Filtro Rápido, a menos que você informe um valor no campo na página de detalhes ou na página Editar do registro antes de abrir a janela de pesquisa. Nesse caso, o campo de pesquisa padrão que está pré-configurado para a janela de pesquisa será usado. Uma caixa de seleção adicional, Configurar Janela de Pesquisa com Divisão como o Campo de Pesquisa Padrão, está disponível no layout de pesquisa para o tipo de registro Produto somente. A configuração nessa caixa de seleção substitui a configuração na caixa de seleção Primeiro Campo de Pesquisa Direcionada como Pesquisa Padrão em Pesquisas. A tabela a seguir mostra como as configurações nessas caixas de seleção determinam o campo de pesquisa padrão para o Filtro Rápido na janela de pesquisa do tipo de registro Produto.
  Configurar janela de pesquisa com divisão como o campo de pesquisa padrão | Primeiro Campo de Pesquisa Direcionada como Pesquisa Padrão em Pesquisas | Campo de Pesquisa Padrão no Filtro Rápido | Observações
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  Selecionado | Não selecionado Ou Selecionado | Divisão | Se uma divisão principal for especificada no registro do usuário, o campo do valor do filtro no Filtro Rápido será preenchido com sua divisão principal. Se não for especificada uma divisão principal para você, selecione uma divisão na janela Pesquisa do Produto para procurar produtos dentro de uma divisão específica. Se você não selecionar uma divisão, quando clicar em Ir para preencher a pesquisa, o Oracle CRM On Demand exibirá todos os produtos nos resultados da pesquisa.
  Não selecionado | Não selecionado | Nome do Produto | O campo Divisão não estará disponível no Filtro Rápido, a menos que seu administrador escolha uma divisão como um campo de pesquisa no layout de pesquisa do produto.
  Não selecionado | Selecionado | O primeiro campo na lista de campos de pesquisa direcionada no layout de pesquisa. | O campo Divisão não estará disponível no Filtro Rápido, a menos que seu administrador escolha uma divisão como um campo de pesquisa no layout de pesquisa do produto.
Para obter mais informações sobre como as configurações do layout de pesquisa afetam a janela de pesquisa do tipo de registro do Produto, consulte Considerações ao Criar Layouts de Pesquisa do Produto. #### Listas de Registros Pré-preenchidas Se o administrador da empresa selecionar a opção Exibir resultados de pesquisa quando a janela de pesquisa for aberta no layout de pesquisa para um tipo de registro, a janela de pesquisa será preenchida com uma lista de registros quando a janela for aberta. Se a opção não estiver ativada, nenhum registro será exibido quando a janela de pesquisa for aberta, e você deverá especificar os critérios de pesquisa para encontrar o registro desejado. #### Listas por Contexto Se a configuração Listas de Tipos de Registro nas Janelas de Pesquisa tiver o valor Ativado no perfil da empresa, o administrador da empresa poderá configurar o layout da pesquisa de um tipo de registro para especificar se alguma lista sensível ao contexto disponível aparecerá antes das listas do sistema e das listas personalizadas no campo Lista do tipo de registro no canto superior esquerdo das Janelas de pesquisa do tipo de registro. Listas sensíveis ao contexto são conjuntos predefinidos de registros com mais chances de incluírem o registro desejado. Para obter mais informações sobre o tipo de registro do campo Lista nas janelas de pesquisa, consulte a seção deste tópico Listas para restringir pesquisas. #### Colunas Exibidas Na maioria dos casos, o layout de pesquisa determina quais campos são exibidos como colunas na lista de registros na janela de pesquisa. No entanto, existem algumas janelas de pesquisa pré-configuradas não afetadas pelo layout de pesquisa. ### Listas para restringir pesquisas Dependendo da configuração da empresa, será possível restringir uma pesquisa em uma janela de pesquisa para uma lista de registros predefinidos. Além disso, dependendo do contexto no qual você está pesquisando um registro, será possível restringir sua pesquisa a uma lista sensível ao contexto. A capacidade de restringir uma pesquisa a uma lista de registros é determinada pela configuração Listas de Tipos de Registro nas Janelas de Pesquisa, no perfil da empresa. Se essa configuração estiver ativada no perfil da empresa, um conjunto de listas predefinidas que podem ser usadas para restringir a pesquisa estará disponível no campo Lista do tipo de registro em todas as Janelas de pesquisa dos tipos de registro de nível superior, onde tipo de registro é o nome do tipo de registro pesquisado. O conjunto de listas predefinidas disponível para você no tipo de registro do campo Lista pode incluir listas padrão e listas personalizadas e além de qualquer lista sensível ao contexto disponível. Por padrão, todas as listas padrão e as listas personalizadas disponíveis nas páginas de lista e na Página inicial de um tipo de registro de nível superior também estarão disponíveis nas janelas de pesquisa desse tipo de registro. No entanto, o administrador da empresa pode determinar quais listas estarão disponíveis para a função do usuário e você poderá escolher quais listas disponíveis aparecerão no conjunto de listas. Para obter mais informações, consulte Alterando conjuntos de listas para tipos de registro. OBSERVAÇÃO: Se o tipo de registro do campo Lista estiver disponível nas janelas de pesquisa, a primeira lista no conjunto de listas no tipo de registro do campo Lista estará ativa por padrão quando a janela de pesquisa for aberta. Se algumas listas sensíveis ao contexto estiverem disponíveis na janela de pesquisa e a apresentação de pesquisa da função do usuário especificar que as listas por contexto aparecerão na parte superior do conjunto de listas no tipo de registro do campo Lista na janela de pesquisa, a primeira lista sensível ao contexto disponível estará ativa por padrão quando a janela de pesquisa for aberta. Se o tipo de registro do campo Lista não estiver disponível nas janelas de pesquisa, a pesquisa inicial do registro de um tipo de registro informado na janela de pesquisa será executada em todos os registros daquele tipo de registro aos quais você tiver acesso. A lista ativa na janela de pesquisa determina o filtro do conjunto de registros que será pesquisado na janela de pesquisa, mesmo se os registros não forem exibidos na janela de pesquisa. Qualquer filtro adicional aplicado na janela de pesquisa será aplicado no conjunto de registros da lista selecionada. Por exemplo, suponha que você tem a seguinte configuração: A configuração Listas de Tipos de Registro nas Janelas de Pesquisa no perfil da empresa deverá ter o valor Ativado, para que o conjunto de listas predefinidas esteja disponível nas Janelas de pesquisa. Você tem uma lista personalizada chamada Todos os meus contatos na Califórnia que mostra todos os contatos nos quais o valor do campo Estado é Califórnia. A lista Todos os meus contatos na Califórnia é a primeira lista de um conjunto de listas para o tipo de registro. Na apresentação de pesquisa do tipo de registro Contato para sua função, o administrador da empresa especificou que a janela de pesquisa não será preenchida durante a abertura e que as listas sensíveis ao contexto não serão mostradas na parte superior do conjunto de listas. Neste caso, quando você abrir a janela de pesquisa de tipo de registro Contato, a lista Todos os meus contatos na Califórnia estará ativa, mesmo que os registros não sejam exibidos na janela de pesquisa. Se você informar Jane no campo de filtro Nome e clicar em Executar, todos os contatos nos quais o valor do campo Estado for Califórnia e o valor do campo Nome for Jane serão apresentados na janela de Pesquisa. Se você decidir pesquisar uma lista de registros diferente de contatos cujo nome for Jane, selecione essa lista no tipo de registro do campo Lista e clique em Executar. OBSERVAÇÃO: quando você abre uma janela de pesquisa para procurar um contato e vinculá-lo a um registro de outro tipo, a lista Contatos favoritos está disponível no campo Lista do tipo de registro. Você pode selecionar um contato favorito para vinculá-lo ao registro pai. #### Sobre Listas por Contexto Estas são algumas das listas sensíveis ao contexto que podem ser disponibilizadas na janela de pesquisa: Na página Tarefa - Edição, se você selecionar um valor válido no campo Conta e abrir a janela de Pesquisa para o campo Contato principal, as listas a seguir deverão estar disponíveis como listas por contexto: Lista Contatos com conta relacionada como principal. Esta lista inclui todos os contatos para os quais a conta selecionada é a conta principal. OBSERVAÇÃO: nas versões anteriores à Versão 25, a lista Contatos com conta relacionada como principal foi nomeada Contatos para conta relacionada. Lista Todos os contatos para conta relacionada. Esta lista inclui todos os contatos vinculados à conta selecionada, ignorando se a conta selecionada é a conta principal do contato. OBSERVAÇÃO: a lista Todos os Contatos da lista de contas relacionadas está disponível em todas as Janelas de pesquisa nas quais a lista Contatos com Conta Relacionada como Principal está disponível, exceto no caso das Janelas de pesquisa de multiassociação. Se a Janela de pesquisa for uma janela de multiassociação, a lista Contatos com Conta Relacionada como Principal estará disponível, mas a lista Todos os Contatos da Conta Relacionada não estará disponível. Na página Tarefa - Edição, se você selecionar um valor válido no campo Contato e abrir a janela de pesquisa para o campo Solicitação de serviço, a lista Solicitações de serviço para Contato relacionado poderá estar disponível como uma lista sensível ao contexto. Na página Tarefa - Edição, se você selecionar um valor válido no campo Oportunidade e abrir a janela de pesquisa para o campo Objeto Personalizado 01, os Objetos Personalizados 01 com Oportunidade Relacionada como lista Principal podem ficar disponíveis como uma lista por contexto. Na página Solicitação de serviço - Edição, se você selecionar um valor válido no campo Contato e abrir a janela de pesquisa para o campo Conta financeira, a lista Contas financeiras para Contato relacionado poderá estar disponível como uma lista sensível ao contexto. Na página Leads - Edição, se você selecionar um valor válido no campo Conta e abrir a janela de pesquisa para o campo Conta financeira, a lista Contas financeiras para Conta relacionada poderá estar disponível como uma lista sensível ao contexto. ### Procurando e selecionando um registro em uma janela de pesquisa O procedimento descreve como procurar e selecionar um registro. OBSERVAÇÃO: No Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition, quando um usuário na organização do parceiro pesquisa um usuário em uma janela Pesquisa, os usuários na empresa proprietária da marca nunca são retornados pela pesquisa, a menos que o privilégio Exibir Usuários do Proprietário da Marca em Pesquisa esteja ativado na função do usuário que executa a pesquisa. Se o privilégio Exibir Usuários do Proprietário da Marca em Pesquisa estiver ativado na função do usuário na organização do parceiro, os usuários na empresa proprietária da marca poderão ser retornados por uma pesquisa em uma janela Pesquisa e ser selecionados pelo usuário na organização do parceiro. Os usuários que têm o privilégio Gerenciar acesso de PRM na respectiva função podem ativar o privilégio Exibir Usuários do Proprietário da Marca em Pesquisa para outras funções. Para procurar e selecionar um registro em uma janela de pesquisa Na janela de pesquisa procure o registro ou os registros desejados de algumas ou em todas as formas a seguir, dependendo do tipo de registro e de como o administrador da empresa configurou os recursos de pesquisa: Na janela de pesquisa, no campo Lista do tipo de registro, selecione uma lista predefinida para restringir a pesquisa aos registros na lista e, em seguida, clique em Ir. Use os campos de filtro rápido para filtrar a lista. OBSERVAÇÃO: Cada vez que você aplicar um filtro à lista de registros na janela Pesquisa, somente os registros que atualmente estão na lista serão pesquisados. Logo, se você aplicar um segundo filtro à lista já filtrada, apenas os registros retornados pelo primeiro filtro serão pesquisados na aplicação do segundo filtro. Se você desejar limpar todos os filtros, deverá clicar no botão Limpar. Quando você clicar em Limpar, todos os filtros aplicados originalmente à lista selecionada serão removidos da lista e os campos Filtro rápido serão redefinidos como em branco. É possível aplicar novos filtros à lista, conforme necessário. Se a pesquisa direcionada estiver ativada, clique no link Avançado para executar uma pesquisa avançada. Para obter mais informações, consulte Sobre a pesquisa avançada de um único tipo de registro e Executando uma pesquisa avançada de um único tipo de registro. Clique nos ícones de navegação na parte superior ou inferior da página da lista para ir para a página seguinte, para a página anterior, para a primeira página ou para a última página da lista. OBSERVAÇÃO: Para alguns tipos de registro, você também pode clicar em Novo para criar um novo registro. O novo registro será adicionado à lista. Selecione os registros desejados da seguinte forma: Se a janela de pesquisa for uma janela de associação única, clique em Selecionar para o registro necessário. Se a janela de pesquisa for uma janela de multiassociação, clique em Selecionar para cada um dos registros necessários. Os registros são movidos da lista Registros disponíveis para a lista Registros selecionados. Quando você tiver selecionado todos os registros desejados, clique em OK. OBSERVAÇÃO: Na janela de pesquisa, você pode clicar em Limpar valor atual para remover informações já selecionadas e deixar o campo em branco. No entanto, o botão Limpar valor atual não estará disponível se as associações inteligentes estiverem ativadas. Para obter mais informações sobre associações inteligentes, consulte Sobre associações inteligentes e funcionalidade Resolver automaticamente.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.