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### Adicionando Tipos de Registro É possível adicionar tipos de registro personalizados para sua empresa. Por exemplo, convém exibir uma guia Ordem a ser usada por seus funcionários. Para adicionar um novo tipo de registro, renomeie e configure um dos tipos de registro de objeto personalizado no Oracle CRM On Demand. Os privilégios que permitem que sua empresa use os tipos de registro de Objeto Personalizado 01 a Objeto Personalizado 10 e dê aos usuários acesso a esses tipos de registro que estão ativados por padrão para a função Administrador em Oracle CRM On Demand. No entanto, se a empresa precisar usar mais de dez tipos de registros de objetos personalizados, você deverá entrar em contato com Oracle CRM On Demand Customer Care para pedir para que os tipos de registros de objeto personalizados adicionais sejam disponibilizados para sua empresa. Em geral, os novos tipos de registros funcionam da mesma maneira que os tipos de registros fornecidos por padrão. Um conjunto de campos está disponível para cada tipo de registro, inclusive um campo Nome que possa ser usado para filtrar e classificar listas. OBSERVAÇÃO: Para cada um dos tipos de registros Objeto Personalizado 01, 02 e 03, oito campos estão disponível para filtragem e classificação de listas de registros desses tipos de registros. Para todos os outros tipos de registro de objeto personalizado, apenas o campo Nome pode ser usado para filtragem e classificação de listas de registros desse tipo de registro. Você pode configurar campos personalizados, apresentações de página, apresentações de pesquisa e, assim por diante, para os novos tipos de registro. No entanto, você não pode usar os novos tipos de registro nas seguintes áreas: Gerente de Atribuições Previsão na Atribuição padrão do grupo (eles não podem ser compartilhados por grupos) Além disso, os novos tipos de registro têm estas restrições: Os novos tipos de registro não podem conter grupos de endereços específicos do país Por padrão, somente o campo Nome é obrigatório nos novos tipos de registro Nenhuma verificação de duplicações é realizada nos novos tipos de registro Para obter informações sobre como usar serviços da Web com novos tipos de registro, consulte Fazendo download de arquivos de esquema e WSDL. Antes de começar. Para você realizar esse procedimento, sua função deve incluir o privilégio Personalizar aplicativo e o privilégio Personalizar aplicativo apropriado para o objeto personalizado que está sendo usado para o novo tipo de registro. Existem privilégios individuais para os tipos de registro Objeto personalizado 01, 02 e 03; por exemplo, o privilégio Personalizar aplicativo - Gerenciar objeto personalizado 01. Para os demais tipos de registro de objeto personalizado, cada privilégio se aplica a um grupo de objetos personalizados, por exemplo, o privilégio Personalizar aplicativo - Gerenciar objetos personalizados 04 a 10. Para adicionar um tipo de registro No canto superior direito de qualquer página, clique no link global Admin. Na seção Personalização do aplicativo, clique no link Personalização do aplicativo. Na seção Configuração do aplicativo, clique no link Personalizar tipos de registro. Na linha do tipo de registro de objeto personalizado que está sendo usado, preencha as informações, por exemplo, insira a ordem. Para obter mais informações, consulte Renomeando tipos de registro. Depois que você renomear o tipo de registro, ele aparecerá com seu novo nome nas seções Configuração do tipo de registro na página Personalização do aplicativo, substituindo o link para o tipo de registro de objeto personalizado. Clique em Salvar. Na seção Configuração do tipo de registro da página Personalização do aplicativo, clique no link para o novo tipo de registro. Na seção Gerenciamento de campo, clique no link Configuração de campos. Na página Configuração de campos, é possível fazer o seguinte: (Recomendado) Clique em Gerenciar Rótulos de Campos e renomeie os campos para atender às suas necessidades. É recomendado renomear o campo Nome. Em todo o aplicativo, cada tipo de registro tem um campo chamado Nome, que é precedido pelo tipo de registro (Nome da conta, Nome da oportunidade etc.). Portanto, se você estiver adicionando um tipo de registro de nome Pedido, será possível rotular novamente o campo Nome para Nome do Pedido. Se a empresa usar Pesquisa Direcionada, o campo Nome será exibido por padrão como um campo de pesquisa na seção Pesquisa da barra Ação. OBSERVAÇÃO: Para os tipos de registro Objetos Personalizados de 01 a 03 apenas, os campos Pesquisa Rápida 1 e Pesquisa Rápida 2 também são exibidos como campos de pesquisa por padrão na seção Pesquisa da barra Ação e pode ser necessário renomear os campos Pesquisa Rápida 1 e Pesquisa Rápida 2. Por exemplo, se estiver adicionando um tipo de registro de nome Pedido, pode ser necessário renomear o campo Pesquisa Rápida 1 como Número de Pedido. Em seguida, quando um funcionário seleciona Pedido na lista de tipos de registro na seção Pesquisa, Número do Pedido é exibido como um dos campos de pesquisa. Clique em Novos campos e adicione campos personalizados. As mesmas restrições são válidas para os campos personalizados desses tipos de registro e dos tipos de registro padrão. Para obter mais informações sobre como editar campos e criar campos personalizados, consulte Criando e Editando Campos. Configure as apresentações de páginas das páginas Editar e Detalhe do novo tipo de registro. É possível adicionar campos às páginas de edição do registro, agrupar os campos em seções separadas e renomear essas seções. Para criar relações com outros tipos de registro, adicione os campos (Conta, Contato, Oportunidade etc.) às apresentações de página. Um ícone Pesquisar será criado próximo ao campo, onde os usuários poderão vincular os registros existentes a esse novo tipo de registro. Você pode adicionar seções de informações relacionadas às páginas de detalhes. Quando você adiciona Equipe como uma seção de informações relacionadas, os usuários podem compartilhar cada registro com os membros da equipe. OBSERVAÇÃO: A seção Informações relacionadas à equipe tem suporte para todos os tipos de registro de objeto personalizado. Para obter instruções, consulte Personalizando apresentações estáticas da página. (Opcional) Configure apresentações de pesquisa para o novo tipo de registro. Para obter mais informações, consulte Gerenciando apresentações de pesquisa. (Opcional) Configure apresentações de Página inicial personalizados para o novo tipo de registro. Para obter mais informações, consulte Criando apresentações de página inicial de registro. (Opcional) Adicione o novo tipo de registro como um campo ou como uma seção de informações relacionadas nas apresentações de página para outros tipos de registro. OBSERVAÇÃO: Depois de ter concluído a configuração do novo tipo de registro, será necessário atualizar os perfis de acesso para dar aos usuários os níveis de acesso adequados para o novo tipo de registro. Também é necessário atualizar as funções de usuário relevantes para criar a guia para o tipo de registro disponível para as funções e para atribuir suas apresentações de página, apresentações de Página inicial e apresentações de pesquisa personalizados às funções. Para obter informações sobre como atualizar perfis de acesso, consulte Processo de Configuração dos Perfis de Acesso. Para obter informações sobre como atualizar funções, consulte Adicionando Funções. #### Tópicos relacionados Consulte o seguinte tópico de informações relacionadas: Sobre Relacionamentos muitos para muitos para objetos personalizados

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.