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#### Exemplo de como usar livros a fim de gerenciar territórios de vendas Este tópico mostra um exemplo de como usar livros personalizados para gerenciar territórios de vendas. Convém usar a funcionalidade dos livros personalizados de maneira diferente, dependendo do modelo de negócios. O exemplo nesse tópico oferece suporte ao cenário descrito em Cenário para usar livros a fim de gerenciar territórios de vendas. Para usar livros a fim de gerenciar territórios de vendas Crie ou importe os livros personalizados que você deseja que representem os territórios de vendas. Para obter informações sobre como criar livros, consulte Criando livros e hierarquias de livro. Para obter informações sobre como importar livros, consulte Campos de livro: Preparação de importação. Associe os representantes de vendas aos livros de território apropriados. Você pode associar usuários a livros diretamente em Oracle CRM On Demand, ou importar registros de usuário do livro. Para obter informações sobre como associar usuários a livros, consulte Associando usuários a livros. Para obter informações sobre como importar registros de usuário do livro, consulte Campos de usuário do livro: Preparação de importação. Configure o tipo de registro Conta no modo de livro. Para obter informações sobre como configurar modos de propriedade de registro, consulte Configurando modos de propriedade de registro. Importe os registros de livro contábil necessários para atribuir os livros de território apropriados às contas. Use a data de início em cada registro de livro contábil para especificar a data quando a atribuição deve entrar em vigor, ou seja, a data a partir da qual você deseja que os representantes de vendas tenham acesso aos registros de conta nos territórios. Se quiser, você também poderá especificar a data quando cada atribuição de livro deve terminar. Para obter mais informações sobre como importar registros de atribuição do livro, consulte os seguintes tópicos: Campos de livro contábil: Preparação de importação Sobre a importação de livros e atribuições de livro Sobre atribuições de livro baseadas em tempo Depois de importar os registros de livro contábil e o procedimento book-assignment ativar as atribuições na data de início especificada, os representantes de vendas poderão acessar os registros nos territórios. Se os representantes de vendas forem reatribuídos de um território para outro, você deverá realinhar os relacionamentos entre os representantes de vendas e os territórios. Para realinhar o relacionamento entre um representante de vendas e um território Atualize o registro de usuário para o representante de vendas da seguinte forma: Se o representante de vendas for atribuído a um novo território, adicione o livro do território ao registro do usuário. Se o representante de vendas não estiver mais atribuído a um território, remova o livro do registro do usuário. Você pode atualizar o registro do usuário diretamente em Oracle CRM On Demand, ou importar registros de usuário do livro. Para obter informações sobre como associar usuários a livros, consulte Associando usuários a livros. Para obter informações sobre como importar registros de usuário do livro, consulte Campos de usuário do livro: Preparação de importação. Se as contas forem realocadas de um território para outro, você deverá realinhar os relacionamentos entre as contas e os territórios. Para realinhar o relacionamento entre uma conta e um território Atualize o registro contábil da seguinte forma: Adicione o novo livro de território à conta. Remova o livro de território anterior do registro de usuário. Você pode atualizar o registro contábil diretamente em Oracle CRM On Demand, ou importar registros de livro contábil. Para obter informações sobre como atribuir registros a livros, consulte Atribuindo registros a livros. Para obter informações sobre como importar registros de livro contábil, consulte Campos de livro contábil: Preparação de importação.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.