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2. #### Exemplo de como usar processos para bloquear registros Este tópico mostra um exemplo de como criar um processo para oferecer suporte ao cenário descrito em Cenário para bloquear registros de atividade. Você pode usar este recurso de forma diferente, dependendo de seu modelo de negócios. Você cria um processo que limita as ações que os usuários podem realizar da seguinte forma: Quando o status do registro é Concluído, os usuários não podem excluí-lo. Quando o status do registro é Enviado, ocorre o seguinte: Os usuários não conseguem atualizar ou excluir o registro, ou vincular outros registros ao registro de atividade da chamada. Todos os campos no registro de atividade da chamada são somente leitura. O processo se aplica a chamadas de conta e profissionais, mas não gerais. Para configurar um processo a fim de bloquear registros de atividade da chamada No Oracle CRM On Demand, crie um processo da seguinte forma: No campo Nome do processo, informe um nome exclusivo para o processo. No campo Nome do objeto, selecione Atividade. Quando você seleciona Atividade no campo Nome do objeto, o valor no campo Principal é definido automaticamente como Tipo de chamada. O campo Transição é definido automaticamente como Status. Para obter mais informações sobre como criar processos, consulte Criando processos. Adicione os estados de transição mostrados na tabela a seguir ao processo criado por você na Etapa 1 do procedimento. Para obter mais informações sobre como adicionar estados de transição a processos, consulte Como adicionar estados de transição a processos.
   Estado | Caixa de seleção Desativar atualização | Caixa de seleção Desativar exclusão/remoção
   --- | --- | ---
   Não Iniciado | Desmarcado | Desmarcado
   Em Andamento | Desmarcado | Desmarcado
   Concluído | Desmarcado | Selecionado
   Comprometido | Selecionado | Selecionado
5. Restrinja o processo de maneira que ele se aplique a chamadas de conta e profissionais, mas não chamadas gerais, adicionando os valores principais Chamadas da conta e Chamadas profissionais ao processo. Para obter mais informações sobre como restringir processos, consulte Restringindo processos. No estado de transição Enviado, configure a definição do campo e marque a caixa de seleção Somente leitura para todos os detalhes. Para obter mais informações sobre como configurar a definição de campo para estados de transição, consulte Configurando a definição de campo para estados de transição. Nos estados de transição Concluído e Enviado, ative os controles de acesso apropriados aos tipos de registro relacionados. As configurações das caixas de seleção são mostradas na tabela a seguir. Para obter mais informações sobre como ativar controles para tipos de registro relacionados, consulte Ativando controles de acesso para tipos de registro relacionados.
   Estado de Transição | Tipo de Registro Relacionado | Desativar Criação/Adição | Desativar Atualização | Desativar Exclusão/Remoção
   --- | --- | --- | --- | ---
   Concluído | Respostas à Mensagem | Desmarcado | Desmarcado | Selecionado
   Produtos Detalhados | Desmarcado | Desmarcado | Selecionado
   Itens Promocionais Entregues | Desmarcado | Desmarcado | Selecionado
   Amostras Entregues | Desmarcado | Desmarcado | Selecionado
   Solicitações de Amostra | Desmarcado | Desmarcado | Selecionado
   Transações de Amostra | Desmarcado | Desmarcado | Selecionado
   Assinaturas | Desmarcado | Desmarcado | Selecionado
   Soluções | Desmarcado | Desmarcado | Selecionado
   Enviado | Anexos | Selecionado | Selecionado | Selecionado
   Livros | Selecionado | Selecionado | Selecionado
   Contatos (M:M) | Selecionado | Selecionado | Selecionado
   Objetos Personalizados de 01 a 03 | Selecionado | Selecionado | Selecionado
   Respostas à Mensagem | Selecionado | Selecionado | Selecionado
   Produtos Detalhados | Selecionado | Selecionado | Selecionado
   Amostras Entregues | Selecionado | Selecionado | Selecionado
   Solicitações de Amostra | Selecionado | Selecionado | Selecionado
   Transações de Amostra | Selecionado | Selecionado | Selecionado
   Assinaturas | Selecionado | Selecionado | Selecionado
   Soluções (M:M) | Selecionado | Selecionado | Selecionado
OBSERVAÇÃO: Os registros de solicitação da amostra têm registros de item da solicitação de amostra vinculados que também deverão ser bloqueados quando o registro pai for bloqueado. Para bloquear os registros de item da solicitação de amostra, será necessário configurar um processo separado baseado no tipo de registro da Solicitação de amostra. Da mesma forma, os registros de transação da amostra têm registros de item da transação vinculados. Para bloquear os registros de item da transação, será necessário configurar um processo separado baseado no tipo de registro da Transação de amostra. O processo que você configurar para o tipo de registro bloqueará os registros pai do determinado tipo de registros e de seus registros filhos, entretanto o processo não bloqueará quaisquer registros vinculados aos registros filhos.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.