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### Compartilhando Registros (Equipes) Para alguns tipos de registro, você pode compartilhar um registro para que uma equipe de usuários possa exibi-lo. Os seguintes tipos de registro podem ser compartilhados pelas equipes: Conta Credencial Atividade Aplicativo Plano Comercial Certificação Contato Curso Objetos Personalizados Registro de Negócio Evento Exame Família Lead Solicitação MDF Objetivo Oportunidade Ordem Parceiro Carteira Solicitação de Amostras Solicitação de Serviço Solicitação de Preços Especiais Com registros de conta, você também pode compartilhar os registros de contato e de oportunidade vinculados ao registro de conta. ### Sobre equipes e modos de propriedade de registro Dependendo do modo de propriedade de registro configurado pelo administrador da empresa para o tipo de registro, um registro talvez não tenha um proprietário. O registro pode, então, ter ou não um livro personalizado principal ou um proprietário. Para obter mais informações sobre modos de propriedade de registro, consulte Sobre acesso aos dados, compartilhamento de registro e propriedade de registro. O modo de propriedade de registro só se aplica a tipos de registro compatíveis com livros. Se o administrador da empresa alterar o modo de propriedade de registro para um tipo de registro, um registro que tinha um proprietário talvez tenha o proprietário removido na primeira vez em que o registro for atualizado depois que houver a alteração no modo de propriedade. Quando isso acontece, todos os membros da equipe, exceto o proprietário anterior do registro, permanecerão sendo os membros da equipe. O comportamento é o mesmo para os membros da equipe que forem membros de um grupo predefinido, ou seja, todos os membros do grupo, exceto o proprietário anterior do registro, continuam sendo membros da equipe. No entanto, o tipo de registro de Conta é uma exceção a esta regra. Se o ex-proprietário de uma conta for membro de um grupo predefinido, todos os membros do grupo serão removidos da equipe. Todos os membros da conta que não forem membros do grupo predefinido continuam sendo membros da equipe, como acontece com outros tipos de registro. OBSERVAÇÃO: No aplicativo padrão, o proprietário anterior do registro não é retido como membro da equipe, conforme descrito aqui. No entanto, o administrador pode configurar o tipo de registro para que o proprietário anterior do registro seja retido como membro da equipe no registro. Para obter informações sobre como configurar um tipo de registro para reter o proprietário anterior como membro da equipe, consulte Personalizando a Propriedade Anterior dos Registros Compartilhados. Para compartilhar um registro, você primeiro adiciona a pessoa à equipe para o registro selecionado. Em seguida, especifique o perfil de acesso do usuário desse registro. OBSERVAÇÃO: você adiciona usuários a uma equipe de atividade na seção de informações relacionadas do Usuário na página de detalhes da atividade. Ao adicionar um usuário a uma equipe de atividade, você não pode especificar o perfil de acesso do usuário no registro de atividade. O usuário recebe automaticamente o perfil de acesso Somente leitura na atividade. É concedido automaticamente o perfil de acesso Completo da atividade ao usuário cujo nome aparece no campo Delegado por de uma atividade. O nível de acesso que o usuário terá no registro depende de como o perfil de acesso é configurado. No entanto, independentemente de como o perfil de acesso Somente leitura é configurado, somente o proprietário da atividade e o usuário cujo nome aparece no campo Delegado por em uma atividade podem remover usuários da atividade. Para obter mais informações sobre a adição de usuários a atividades, consulte Agendando Compromissos com Outras Pessoas. O procedimento a seguir descreve como adicionar um ou mais membros da equipe a um único registro. Se a sua função de usuário tiver o privilégio Membros da Equipe de Atribuição de Lote, você também poderá enviar uma solicitação de lote para atribuir um membro da equipe a uma lista de registros ou poderá remover um membro da equipe de uma lista de registros. A funcionalidade de atribuição de lote está disponível para todos os tipos de registro que suportam equipes, com a exceção do tipo de registro Atividade. Para obter informações sobre a atribuição de um membro da equipe a uma lista de registros, consulte Como Atribuir um Membro da Equipe a uma Lista de Registros. Para compartilhar um registro Selecione o registro. Para obter instruções sobre como selecionar registros, consulte Localizando registros. Na página Detalhes do registro, role até a seção Equipe e clique em Adicionar usuários. Na janela Equipe - Adicionar usuário, clique no ícone Pesquisa próximo a Usuário. Na janela de Pesquisa, selecione um funcionário. Defina funções e níveis de acesso: OBSERVAÇÃO: dependendo do tipo de registro e da configuração, o aplicativo pode ser diferente diante dessas opções. (Opcional) Para explicar a função que o registro desempenha em relação ao registro principal, selecione uma opção na lista suspensa Função da equipe. Para definir os direitos de acesso do tipo de registro para membros da equipe, selecione um perfil de acesso na lista suspensa Acesso. Os perfis de acesso disponíveis por padrão são os seguintes: Somente Leitura. No aplicativo padrão, este perfil de acesso permite que os usuários exibam registros, mas não os alterem. Editar. No aplicativo padrão, este perfil de acesso permite que os usuários atualizem registros. Completo. No aplicativo padrão, este perfil de acesso permite que os usuários atualizem ou excluam registros. OBSERVAÇÃO: Os administradores podem alterar as configurações de acesso nos perfis de acesso padrão. O administrador da empresa pode disponibilizar outros perfis de acesso para equipes. OBSERVAÇÃO: Seus gerentes têm acesso de proprietário aos registros de seus subordinados, independentemente da configuração da opção Visibilidade do gerente ativada no perfil da empresa e das suas seleções na lista suspensa Acesso. Para qualquer usuário, o acesso mais liberal definido no aplicativo é aquele que determina o nível de acesso para esse usuário. Para obter mais informações sobre perfis de acesso, consulte Gerenciamento de perfil de acesso. Clique em Salvar. (Apenas para equipes de oportunidade) Para alocar parte ou toda a receita da oportunidade a um membro da equipe, faça o seguinte: Na página Detalhes da oportunidade, na seção Equipe de oportunidade, clique em Editar usuários. Na página Equipe de Oportunidade - Editar Usuários, no campo Porcentagem de Divisão, informe a porcentagem do valor a ser alocado ao membro da equipe. O valor no campo Porcentagem de Divisão pode ser qualquer número de 0 (zero) a 100. OBSERVAÇÃO: o campo Dividir Receita é um campo somente leitura calculado a partir do campo Porcentagem de Divisão no registro da equipe de oportunidade e do campo Receita no registro de oportunidade. Clique em Salvar. ### Tópicos relacionados Consulte o seguinte tópico para obter informações relacionadas sobre equipes de oportunidade: Sobre Equipes de Oportunidade

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.