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2. 2. ##### Executando uma pesquisa avançada de um único tipo de registro Este tópico descreve como executar as seguintes tarefas: Iniciar uma pesquisa avançada de um único tipo de registro nos seguintes locais: A Barra de ação Uma janela de pesquisa Uma lista de registros relacionados Completar uma pesquisa avançada. O procedimento a seguir descreve como iniciar uma pesquisa avançada de um único tipo de registro na barra de ação. Para iniciar uma pesquisa avançada de um único tipo de registro na barra de ação Se a barra Ação estiver oculta, mostre-a. Para obter informações sobre como mostrar e ocultar a Barra de ação, consulte Mostrando ou ocultando a barra de ação. Na Barra de ação, na seção Pesquisar, clique em Avançado. Na página Pesquisa avançada, faça o seguinte: Marque o botão de opção Tipos de registro a seguir. Marque a caixa de seleção do tipo de registro que você deseja pesquisar. Verifique se as caixas de seleção de todos os outros tipos de registro não estão marcadas. Na seção Pesquisar em, selecione uma das seguintes opções: Conjunto de Registros Livro OBSERVAÇÃO: a seção Pesquisar em não é exibida para tipos de registro que não tenham proprietários, por exemplo, os tipos de registro Produto e Usuário. A opção Livro na seção Pesquisar em só estará disponível se o recurso Livro estiver ativado para a empresa. Na seção Pesquisar em, caso você selecione a opção Conjunto de registros, selecione uma das opções a seguir para especificar o conjunto de registros que deseja pesquisar: Todos os registros visíveis para mim. Inclui os registros aos quais você tenha pelo menos o acesso Exibir, conforme a definição pela hierarquia de relatório, o nível de acesso para a sua função e o nível de acesso para registros compartilhados. OBSERVAÇÃO: A opção Visibilidade do gerente ativada no perfil da empresa e a configuração É possível ler todos os registros na função de usuário são consideradas quando você seleciona essa opção. Se a opção Visibilidade do gerente ativada no perfil da empresa não estiver selecionada, o conjunto de registros pesquisado quando você escolhe a opção Todos os registros visíveis para mim será o mesmo conjunto de registros pesquisado quando você selecionar a opção Todos os registros em que eu faça parte da equipe, a menos que a configuração É possível ler todos os registros na sua função de usuário esteja selecionada para o tipo de registro relevante. Todos os meus registros. Todos os registros em que eu faça parte da equipe. Inclui apenas os registros na lista filtrada na qual se aplica o seguinte: Você detém os registros. Os registros são compartilhados com você pelo proprietário por meio do recurso Equipe. Os registros são compartilhados com você por meio do recurso de atribuição de grupo para contas, atividades, contatos, famílias, oportunidades e carteiras. Todos os registros meus ou de meus subordinados. Inclui os registros pertencentes a você ou a qualquer um de seus subordinados. A opção Visibilidade do gerente ativada no perfil da empresa não é considerada quando você seleciona esta opção. Todos os registros nos quais eu ou meus subordinados estão na equipe.Inclui registros nos quais você ou qualquer um de seus subordinados estão na equipe, caso Visibilidade do gerente esteja ativada no perfil da empresa. A opção Visibilidade do gerente ativada no perfil da empresa não é considerada quando você seleciona esta opção. Meu Livro Padrão. A configuração padrão do seletor Livro, conforme a definição do administrador da empresa. Na seção Pesquisar em, se você selecionar a opção Livro, escolha um livro, um usuário ou um delegado no Seletor de livro. Para obter mais informações, consulte Usando o seletor de livro. O procedimento a seguir descreve como iniciar uma pesquisa avançada de um único tipo de registro em uma janela de pesquisa. Para iniciar uma pesquisa avançada de um único tipo de registro em uma janela de pesquisa Na janela de pesquisa, clique em Avançado. O procedimento a seguir descreve como iniciar uma pesquisa avançada de um único tipo de registro em uma lista de registros relacionados. Para iniciar uma pesquisa avançada de um único tipo de registro em uma lista de registros relacionados Na página Detalhes do registro pai, role até a seção de informações relacionadas. Na seção de informações relacionadas, clique em Avançado. O procedimento a seguir descreve como completar uma pesquisa avançada de um único tipo de registro. Esse procedimento só é aplicável a pesquisas avançadas iniciadas no link Avançado em janelas de pesquisa ou no link Avançado em listas de registros relacionados, bem como para pesquisas avançadas iniciadas no link Avançado na barra de ação. Para completar uma pesquisa avançada de um único tipo de registro Na página Pesquisa avançada, na seção Selecione a diferenciação entre maiúsculas e minúsculas, marque a caixa de seleção Sem diferenciação de maiúsculas e minúsculas, se obrigatório. Caso esta caixa de seleção esteja marcada, não haverá distinção entre letras maiúsculas e minúsculas na pesquisa de determinados campos. Estes campos são mostrados em texto azul na seção Informar Critérios de Pesquisa. Na seção Informar critérios de pesquisa, faça o seguinte: Selecione um campo na lista Campo. Se você iniciou a pesquisa na barra de ação, os campos serão pré-preenchidos com os campos da pesquisa relacionados ao tipo de registro. Se você iniciou a pesquisa em uma janela de pesquisa ou em uma lista de registros relacionados e já selecionou um campo de pesquisa na janela de pesquisa ou na lista de registros relacionados, o primeiro campo de critérios será pré-preenchido com seu campo de pesquisa selecionado. Determinados campos são otimizados para melhorar o desempenho durante pesquisas e classificações de listas. Esses campos otimizados são mostrados com o texto verde na lista dos campos de pesquisa. Se os critérios de pesquisa incluírem um campo que não seja otimizado para pesquisa, ela poderá ser mais lenta. Você pode filtrar valores para um máximo de 10 campos. OBSERVAÇÃO: Os campos que são mostrados com texto em violeta na seção Informar Critérios de Pesquisa nunca fazem distinção entre letras maiúsculas e minúsculas, independentemente da configuração da caixa de seleção Sem Diferenciação de Maiúsculas e Minúsculas. Esses campos não estão otimizados para pesquisas rápidas. Informe as condições, os valores de filtro e os operadores (AND, OR) que definem o filtro. Para obter mais informações sobre como usar condições de filtro, consulte Sobre condições de filtro. CUIDADO: ao informar Valores de filtro, verifique se você seguiu as regras descritas em Sobre valores de filtro. Do contrário, é possível que você não localize os registros corretos. Exemplos Contas: se você quiser criar uma lista filtrada de contas no Canadá com receita anual superior a US$100.000.000,00, preencha o formulário da seguinte forma:
      Campo | Condição | Valor(es) |
      --- | --- | --- | ---
      Receita Anual | Maior que | 100000000 | E
      País | Igual a | Canadá |
      Leads: se você quiser criar uma lista filtrada de leads com receita potencial superior a US$100.000,00 e classificações A ou B, preencha o formulário da seguinte forma:
      Campo | Condição | Valor(es) |
      --- | --- | --- | ---
      Receita Potencial | Maior que | 100000 | E
      Classificação | Menor que | C |
(Somente para Pesquisas na barra Ação) Na seção Exibir Colunas, escolha os campos a serem exibidos como colunas nos resultados da pesquisa movendo-os da lista Campos Disponíveis para a lista Campos Selecionados. Use as setas para cima e para baixo a fim de alterar a ordem dos campos selecionados. DICA: depois que a lista de registros for retornada, você poderá alterar rapidamente a ordem das colunas na lista arrastando os cabeçalhos de colunas até um novo local e soltando-os. Você pode salvar a lista depois de alterar a ordem das colunas. (Opcional) Na seção Ordem de Classificação, especifique os campos de classificação inicial desejados e defina a ordem de classificação, da seguinte forma: Se você não quiser especificar um campo de classificação e se uma ordem de classificação já tiver sido selecionada, limpe o campo de classificação. As listas sem um campo de classificação especificado são ordenadas automaticamente com base na coluna exibida que oferecer o desempenho mais eficiente. Portanto, recomendamos que você não especifique um campo de classificação para pesquisas. Para obter informações sobre como especificar a ordem de classificação para resultados da pesquisa, consulte Sobre a Pesquisa Avançada de um Único Tipo de Registro. Se quiser especificar um ou mais campos de classificação, faça o seguinte: Na lista suspensa Classificar por, selecione o primeiro campo de classificação e depois clique em Ordem crescente ou Ordem decrescente para selecionar a ordem de classificação. Selecione um segundo campo de classificação, e um terceiro, conforme necessário, e depois especifique a ordem de classificação desses campos. Determinados campos são otimizados para melhorar o desempenho durante pesquisas e classificações de listas. Esses campos otimizados são mostrados com o texto verde na lista dos campos de classificação. Se você selecionar um campo que não possa ser otimizado como campo de classificação, sua pesquisa será mais lenta. OBSERVAÇÃO: você não pode marcar um campo do tipo caixa de seleção como o campo de classificação nesta etapa. Porém, depois de criar a lista, poderá clicar no cabeçalho da coluna para classificar os campos com base nos valores na caixa de seleção. Clique em Ir. DICA: se uma mensagem indicar que a solicitação de pesquisa expirou, refine ainda mais os critérios de pesquisa e tente novamente. Você também pode encontrar mais informações sobre como otimizar pesquisas e listas no site Treinamento e suporte. Para acessar o site Web treinamento e suporte, clique no link global Treinamento e suporte na parte superior de cada página no Oracle CRM On Demand. #### Tópicos relacionados Para obter mais informações sobre a pesquisa avançada de um único tipo de registro, consulte o tópico a seguir: Sobre a pesquisa avançada de um único tipo de registro

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.