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##### Área de assunto Relatório em tempo real de objetos personalizados avançados ### Disponibilidade Essa área de assunto está disponível em todas as edições do Oracle CRM On Demand. ### Finalidade Comercial Essa área do assunto permite analisar objetos personalizados avançados. A área Objetos Personalizados Avançados é uma área do assunto especializada que permite informar o relacionamento um-para-muitos e muitos-para-um entre os Objetos Personalizados 4 a 40 e objetos pré-criados, incluindo os Objetos Personalizados 1, 2 e 3. Como a área Objetos personalizados avançados reúne os relatórios de todos os objetos sob uma única área do assunto, é necessário incluir uma métrica de determinação para o relatório a fim de ajudar na escolha de um caminho de relacionamento entre os objetos incluídos no relatório. Sempre que há duas ou mais dimensões em um relatório, a análise do Oracle CRM On Demand requer uma métrica para relacionar as dimensões. Se o relatório não incluir uma métrica, a análise do Oracle CRM On Demand escolherá uma métrica de forma aleatória. O relatório de relacionamento muitos-para-muitos não pode usar essa área do assunto porque não é diretamente suportado pelo Oracle CRM On Demand para os Objetos Personalizados 4 a 40. O relacionamento muitos-para-muitos é implementado para os Objetos personalizados 1, 2 e 3, bem como para conta, contato, solicitação de serviço e oportunidade no Analytics. Desse modo, é possível informar o relacionamento um-para-muitos somente entre os Objetos personalizados 1, 2 e 3 e esses objetos. Não é possível informar o relacionamento um-para-muitos entre os Objetos personalizados 1, 2 e 3 e atividades, ativos, leads e produtos. ### Tipo de Relacionamento Federado ### Dimensões Essa área do assunto possui as seguintes dimensões: Conta Atividade Alocação Campanha Demanda Contato Cobertura Objeto Personalizado 1 Objeto Personalizado 2 Objeto Personalizado 3 Objeto Personalizado 04 Objeto Personalizado 05 Objeto Personalizado 06 Objeto Personalizado 07 Objeto Personalizado 08 Objeto Personalizado 09 Objeto Personalizado 10 Objeto Personalizado 11 Objeto Personalizado 12 Objeto Personalizado 13 Objeto Personalizado 14 Objeto Personalizado 15 Objeto Personalizado 16 Objeto Personalizado 17 Objeto Personalizado 18 Objeto Personalizado 19 Objeto Personalizado 20 Objeto Personalizado 21 Objeto Personalizado 22 Objeto Personalizado 23 Objeto Personalizado 24 Objeto Personalizado 25 Objeto Personalizado 26 Objeto Personalizado 27 Objeto Personalizado 28 Objeto Personalizado 29 Objeto Personalizado 30 Objeto Personalizado 31 Objeto Personalizado 32 Objeto Personalizado 33 Objeto Personalizado 34 Objeto Personalizado 35 Objeto Personalizado 36 Objeto Personalizado 37 Objeto Personalizado 38 Objeto Personalizado 39 Objeto Personalizado 40 Dano Conta Financeira Titular da Conta Financeira Investimento da Conta Financeira Plano Financeiro Produto Financeiro Transação Financeira Família Propriedade do Seguro Período do Estoque Parte Envolvida Lead Oportunidade Parceiro Apólice Titular da Apólice Carteira Produto Estoque de Amostra Transação de Amostra Solicitação de Serviço Solução Item da Transação ### Métricas Veja a seguir a lista completa de métricas dessa área do assunto: Métricas da Conta Métricas Personalizadas da Conta Número de Contas Métricas da Atividade Número (nr.) de contas com atividades Número de Atividades Número (nr.) de atividades fechadas Número (nr.) de atividades abertas Métricas da alocação Número (nº) da alocação Média da quantidade máxima permitida de alocação Média da quantidade máxima permitida de chamada Ordenar por média Soma da quantidade máxima permitida de alocação Soma da quantidade máxima permitida de chamada Ordenar por soma Métricas da Campanha Número (nr.) de contas da campanha Número de Campanhas Número (nr.) de campanhas ativas Número (nr.) de campanhas concluídas Número (nr.) de campanhas planejadas Número (nr.) de contatos da campanha Número (nr.) de leads da campanha Número (nr.) de oportunidades da campanha Número (nr.) de êxitos da campanha Porcentagem (%) do orçamento (Definição: o custo multiplicado por 100 e dividido pelo custo orçado.) Porcentagem (%) de destino do lead atingida (Definição: o número de leads multiplicado por 100 e dividido pelo destino do lead.) Porcentagem (%) de destino da receita atingida (Definição: a receita fechada multiplicada por 100 e dividida pelo destino da receita.) Média de dias para fechar oportunidade da campanha Receita média (méd.) fechada para campanha Média de dias para fechar oportunidade da campanha Custo médio (méd.) por venda fechada (Definição: o custo médio dividido pelo número de êxitos.) Custo médio (méd.) por lead (Definição: o custo médio dividido por número de leads). Receita fechada da campanha Custo por venda fechada (Definição: o custo dividido pelo número de êxitos.) Custo por lead (Definição: o custo dividido pelo número de leads.) Taxa de conversão de leads da campanha Receita da oportunidade da campanha Taxa de sucesso da oportunidade da campanha ROI (Retorno sobre investimento) Métricas da demanda Métricas personalizadas da demanda Número (nº) de demandas Média do valor do passivo Média do valor da perda Média de número de funcionários feridos Média de número de pessoas feridas Soma do valor do passivo Soma do valor da perda Soma do número dos funcionários feridos Soma do número das pessoas feridas Métricas de Contato Métricas Personalizadas de Contato Número de Contatos Cobertura - Métricas Métricas personalizadas de cobertura Número (nº) de coberturas Receita média dedutível Média de limite individual Média do valor coberto Média (Méd.) de limite total Soma dedutível Soma do limite individual Soma do valor coberto Soma do limite total Métricas dos Objetos Personalizados 1 a 40 Métricas dos objetos personalizados 1-40 Métricas dos objetos personalizados 1 a 40 Número (nº) de objetos personalizados 1 a 40 Danos - Métricas Métricas personalizadas de dano Número (nº) de danos Média do valor estimado Média de número de propriedade Soma do valor estimado Soma do número de propriedades Métricas da conta financeira Métricas personalizadas da conta financeira Número (nº) de contas financeiras Saldo médio Soma dos saldos Métricas do titular da conta financeira Métricas personalizadas do titular da conta financeira Número (nº) de titulares de contas financeiras Métricas do titular da conta financeira Métricas personalizadas do titular da conta financeira Número (nº) de investimentos de conta financeira Desempenho Médio Preço médio de compra Quantidade média Valor médio Soma de desempenho Soma do preço de compra Soma da quantidade Soma dos valores Métricas do plano financeiro Métricas personalizadas do plano financeiro Número (nº) de planos financeiros Métricas de produto financeiro Métricas personalizadas de produto financeiro Número (nº) de produtos financeiros Preço atual médio Soma do preço atual Métricas de transação financeira Métricas personalizadas de transação financeira Número (nº) de transações financeiras Quantidade média Preço de transação médio Valor médio Soma da quantidade Soma do preço de transação Soma dos valores Métricas da Família Métricas Personalizadas de Família Total de Ativos do Contato Média (méd.) do total de ativos Média (méd.) do total de ativos (000) Total de Ativos Total de Ativos (000) Total de Despesas do Contato Média (méd.) do total de despesas Média (méd.) do total de despesas (000) Total de Despesas Total de Despesas (000) Rendimento Total do Contato Rendimento médio (méd.) total Rendimento médio (méd.) total (000) Rendimento Total Rendimento Total (000) Total de Passivos do Contato Valor médio (méd.) total do passivo Valor médio (méd.) total do passivo (000) Total de Passivos Total de Passivos (000) Valor líquido total do contato Média (méd.) do valor líquido total Média (méd.) do valor líquido total (000) Valor Líquido Total Valor Líquido Total (000) Total de Ativos da Família Média (méd.) do total de ativos da família Média (méd.) do total de ativos da família (000) Total de Ativos da Família Total de ativos da família (000) Total de Despesas da Família Média (méd.) do total de despesas da família Média (méd.) do total de despesas da família (000) Total de Despesas da Família Despesas totais da família (000) Rendimento Total da Família Renda média (méd.) total da família Renda média (méd.) total da família (000) Rendimento Total da Família Rendimento total da família (000) Total de Passivos da Família Média (méd.) do total de passivos da família Média (méd.) do total de passivos da família (000) Total de Passivos da Família Total de passivos da família (000) Valor líquido total da família Média (méd.) do total do valor líquido da família Média (méd.) do total do valor líquido da família (000) Valor líquido total da família Valor líquido total da família (000) Número (nr.) de leads do contato Número (nr.) de solicitações de serviço do contato Número de Contatos Número de Famílias Número (nr.) de contatos sumariados Número (nr.) de leads sumariados Número (nr.) de solicitações de serviço sumariadas Métricas de propriedades do seguro Métricas personalizadas de propriedades do seguro Número (nº) de propriedades do seguro Valor médio Sequência média Soma dos valores Soma das sequências Métricas de período do estoque Métricas personalizadas de período do estoque Número (nº) de períodos de estoque Métricas da parte envolvida Métricas personalizadas da parte envolvida Número (nº) das partes envolvidas Métricas de Lead Número (nr.) de leads arquivados Números de Leads Número (nr.) de leads convertidos em oportunidades (Definição: o número de leads que foram convertidos em oportunidades.) Número (nr.) de leads que resultam em oportunidade perdida Número (nr.) de leads que resultam em oportunidade ganha (Definição: o número de leads que foram convertidos em oportunidades e estão no estágio de vendas Fechada/Ganha.) Número (nr.) de novas oportunidades Número (nr.) de leads qualificados Número (nr.) de leads rejeitados Número de Vitórias Receita fechada para o lead Receita esperada para o lead Receita da oportunidade para o lead Métricas de Oportunidade Métricas Personalizadas de Oportunidade Número (nº) de oportunidades fechadas Número (nº) de oportunidades abertas Número de Oportunidades Número de Vitórias Número (nº) médio de dias no estágio Receita Fechada Receita Fechada (000) Receita Esperada Receita Esperada (000) Receita Receita (000) Métricas de Parceiro Métricas Personalizadas de Parceiro Número (nr.) de parceiros Apólice - Métricas Apólice - Métricas personalizadas Número (nº) de apólices Valor nominal médio Prêmio modal médio Prêmio total médio Soma do valor nominal Soma do prêmio modal Soma do prêmio total Métricas do titular da política Métricas personalizadas do titular da política Número (nº) de titulares da apólice Porcentagem média do titular Soma de porcentagem do titular Métricas da Carteira Métricas Personalizadas de Carteira Número de Carteiras Limite de crédito médio Valor nominal médio Valor médio do empréstimo Prêmio médio Média da Receita Valor médio total de ativos Limite de crédito Valor nominal Valor do empréstimo Prêmio Receita Valor total de ativos Métricas do estoque de amostra Métricas personalizadas do estoque de amostra Número (nº) de estoque de amostra Média da última contagem física Média do saldo de abertura Contagem física média Contagem do sistema média Soma da última contagem física Suma do saldo de abertura Soma da contagem física Soma da contagem do sistema Métricas de transação de amostra Métricas personalizadas de transação de amostra Número (nº) de transação de amostra Média de pacotes recebidos Média de pacotes enviados Soma de pacotes recebidos Soma de pacotes enviados Métricas da solicitação de serviço Métricas personalizadas da solicitação de serviço Número (nr.) de SSs canceladas Número (nº) de SSs fechadas Número (nr.) de SSs abertas Número (nº) de SSs pendentes Número de Solicitações de Serviço Média (méd.) de dias para fechar SS Idade média da SS aberta Métrica de solução Métrica personalizada de solução Número de soluções aprovadas Número de soluções obsoletas Número de soluções publicadas Número de soluções Métricas de Item da transação Métricas personalizadas de Item da transação Número (nº) de itens de transação Média de número de linha Quantidade média Média de quantidade enviada Soma do número de linha Soma da quantidade Soma da quantidade enviada ### Observações de Uso A dimensão Carteira normalmente inclui ativos não financeiros como veículos, a menos que o administrador tenha excluído especificamente esses ativos nas listas da Carteira usando a opção Excluir Registros do Veículo/Ativo de Contas da Carteira na página Perfil da Empresa. Podem ocorrer relatórios sem resultados por vários motivos. Um motivo é a falta de uma métrica no relatório. O relatório deve conter pelo menos uma métrica. Você também poderá obter um relatório sem resultados se estiver usando dois objetos personalizados que não estejam diretamente vinculados um ao outro. Por exemplo, se um Objeto de conta estiver diretamente associado aos Objetos personalizados 4 e 5, então você poderá relatar a associação entre a Conta e o Objeto personalizado 4, bem como a associação entre a Conta e o Objeto personalizado 5. No entanto, não é possível relatar a associação combinada entre Conta, Objeto personalizado 4 e Objeto personalizado 5, a menos que haja uma associação direta entre Objeto personalizado 4 e Objetos personalizado 5 definida no aplicativo. Usando esse mesmo exemplo, se um Objeto de conta estiver diretamente associado ao Objeto personalizado 4 e este estiver diretamente associado ao Objeto personalizado 5, então você poderá relatar a associação entre Conta e Objeto personalizado 4, bem como a associação entre Objeto personalizado 4 e Objeto personalizado 5. No entanto, a associação combinada entre Conta, Objeto personalizado 4 e Objeto personalizado 5 não pode ser relatada, a menos que haja uma associação direta entre Conta e Objeto personalizado 5, conforme definida no aplicativo. As dimensões de Conta, Atividade, Contato e Solicitação de Serviço incluem uma hierarquia de Livros, que permite analisar métricas e atributos relacionados em qualquer nível. A dimensão Portfólio não produz resultados quando usada com os Objetos personalizados 16-20. Ela não produz resultados quando usada com os Objetos Personalizados 1-15 e 21-40. #### Dimensão de Proprietário Comum A maioria das dimensões do tipo de registro nessa área de assunto tem uma pasta Propriedade do Usuário. No entanto, o proprietário é uma única dimensão comum que é compartilhada por todos esses tipos de registro. Portanto, se você selecionar colunas na pasta Propriedade do Usuário sob qualquer pasta de tipo de registro e selecionar uma métrica para um tipo de registro diferente, a análise exibirá todos os proprietários de registros do tipo de registro do qual a métrica foi selecionada. Por exemplo, se você selecionar a coluna Alias na pasta Propriedade do Usuário sob a pasta Solicitação de Serviço e selecionar a métrica Número (nº) de SRs, a análise exibirá todos os proprietários dos registros da solicitação de serviço. No entanto, como o proprietário é uma dimensão única, o mesmo resultado será exibido se você selecionar a coluna Alias na pasta Propriedade do Usuário sob a pasta Contato e a métrica Número (nº) de SRs. Se você selecionar colunas na pasta Propriedade do Usuário sob qualquer pasta de tipo de registro e selecionar métricas de dois ou mais tipos de registro, a análise exibirá todos os proprietários de registros de todos os tipo de registro dos quais as métricas foram selecionadas. Por exemplo, se você selecionar a coluna Alias na pasta Propriedade do Usuário sob a pasta Solicitação de Serviço e selecionar as métricas Número (nº) de SRs e Número (nº) de Atividades, a análise exibirá todos os proprietários dos registros da solicitação de serviço e dos registros de atividade. Neste exemplo, um valor de 0 (zero) será exibido para a métrica Número (nº) de SRs se um proprietário tiver atividades, mas não tiver solicitações de serviço, e um valor de 0 (zero) será exibido para a métrica Número (nº) de Atividades se um proprietário tiver solicitações de serviço, mas não tiver atividades. #### Dimensões Comuns de Data Muitas das dimensões de tipo de registro nessa área de assunto têm uma pasta de data, como Data ou Data de Criação. No entanto, alguns tipos de registro compartilham uma dimensão de datas comum. Se você selecionar colunas na pasta de data sob um tipo de registro que compartilha uma dimensão de data com outros tipos de registro e, se selecionar uma métrica para um dos outros tipos de registro que compartilham a mesma dimensão de data, a análise exibirá todas as datas para registros do tipo de registro do qual a métrica foi selecionada. Por exemplo, os tipos de registro Conta e Contato compartilham uma dimensão de data. Portanto, se você selecionar a coluna Data na pasta Data de Criação sob a pasta Conta e se selecionar a métrica Número (nº) das Contas, a análise exibirá todas as datas na qual os registros da conta foram criados. No entanto, como os tipos de registro Conta e Contato compartilham uma dimensão de data, o mesmo resultado será exibido se você selecionar a coluna Data na pasta Data de Criação sob a pasta Contato e a métrica Número (nº) de Contas. Se você selecionar colunas na pasta de data sob um tipo de registro que compartilha uma dimensão de data com outros tipos de registro e se selecionar métricas de dois ou mais tipos de registro que compartilham a mesma dimensão de data, a análise exibirá todas as datas para registros de todos os tipos de registro dos quais as métricas foram selecionadas. Por exemplo, se você selecionar a coluna Data na pasta Data de Criação sob a pasta Conta e se selecionar as métricas Número (nº) de Contas e Número (nº) de Contatos, a análise exibirá todas as datas nas quais os registros de conta e de contatos foram criados. Neste exemplo, um valor de 0 (zero) é exibido para a métrica Número (nº) de Contatos para qualquer data na qual os registros de conta foram criados, mas nenhum registro de contato foi criado, e um valor de 0 (zero) é exibido para a métrica Número (nº) de Contas para qualquer data na qual os registros de contato foram criados, mas nenhum registro de conta foi criado. As tabelas a seguir listam os tipos de registro que compartilham uma dimensão de data comum e mostram o nome da dimensão de data, conforme ele aparece para cada um dos tipos de registro. Cada tabela mostra os detalhes para uma dimensão de data comum.
Dimensão de Tipo de Registro | Dimensão de Data
--- | ---
Conta | Data de criação
Campanha | Data
Contato | Data de criação
Lead | Data
Oportunidade | Data de Fechamento
Carteira | Data
Dimensão de Tipo de Registro | Dimensão de Data
--- | ---
Atividade | Data de criação
Alocação | Data de criação
Demanda | Data de criação
Cobertura | Data de criação
Objetos Personalizados de 01 a 40 | Data de criação
Dano | Data de criação
Conta Financeira | Data de criação
Titular da Conta Financeira | Data de criação
Investimento da Conta Financeira | Data de criação
Plano Financeiro | Data de criação
Produto Financeiro | Data de criação
Transação Financeira | Data de criação
Propriedade do Seguro | Data de criação
Período do Estoque | Data de criação
Parte Envolvida | Data de criação
Oportunidade | Data de abertura
Apólice | Data de criação
Titular da Apólice | Data de criação
Solicitação de Serviço | Data de abertura
Estoque de Amostra | Data de criação
Transação de Amostra | Data de criação
Item da Transação | Data de criação
#### Campos personalizados do objeto associado Os campos personalizados de um objeto associado não estão disponíveis para uso nos relatórios da área de assunto Objetos personalizados avançados. Por exemplo, se você criar um campo para um objeto personalizado como um campo relacionado de outro objeto personalizado, o novo campo não estará disponível na pasta de objeto principal na área de assunto de relatório Objetos personalizados avançados. No entanto, o novo campo permanecerá disponível na pasta do objeto relacionado. #### Área de assunto de objetos personalizados avançados, financeiros e de seguro A área de assunto do objeto personalizado avançado permite relatar todos os atributos e métricas dos projetos que existem na área do assunto. Também permite relatar as associações entre estes objetos. No entanto, somente uma associação é suportada na área do assunto para qualquer par de objetos fornecidos. Por exemplo: O objeto Conta Financeira pode ser objeto filho de uma conta, de uma agência e de uma instituição financeira. Entretanto, somente a associação do objeto da conta pode ser registrada. O objeto Conta Financeira pode ser um objeto filho de um contato e um consultor. Entretanto, somente a associação do objeto do contato pode ser registrada. O objeto de norma pode ser um objeto filho de uma conta, agência e transportadora. Entretanto, somente a associação do objeto da conta pode ser registrada. O objeto de norma pode ser um objeto filho de um contrato, agente e um subscritor da transportadora. Entretanto, somente a associação do objeto da conta pode ser registrada. A associação entre os objetos financeiros e os objetos personalizados de 1 a 40 e a associação entre os objetos de garantia e objetos personalizados de 1 a 40 não está disponível para registro da área de assunto de objeto personalizado avançado. #### Formatos de campo Nas dimensões de finanças, seguro e amostra, os campos de moeda, data e inteiro são pré-formatados. Outros tipos de campo nessas dimensões, como número e porcentagem, não são pré-formatados. Você pode aplicar formatos personalizados a estes campos. Esta abordagem de formatação afeta as seguintes dimensões e métricas: Alocação Métricas da alocação Demanda Métricas da demanda Cobertura Cobertura - Métricas Dano Danos - Métricas Conta Financeira Métricas da conta financeira Titular da Conta Financeira Métricas do titular da conta financeira Investimento da Conta Financeira Métricas do titular da conta financeira Plano Financeiro Métricas do plano financeiro Produto Financeiro Métricas de produto financeiro Transação Financeira Métricas de transação financeira Propriedade do Seguro Métricas de propriedades do seguro Parte Envolvida Métricas da parte envolvida Período do Estoque Métricas de período do estoque Apólice Apólice - Métricas Titular da Apólice Métricas do titular da política Estoque de Amostra Métricas do estoque de amostra Transação de Amostra Métricas de transação de amostra Item da Transação Métricas de Item da transação

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.