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3. #### Rastreando parceiros e concorrentes de contas O Oracle CRM On Demand fornece áreas no aplicativo onde você pode controlar informações sobre parceiros ou concorrentes de suas contas. Por exemplo, talvez seja conveniente controlar com quais empresas (contas) você faz negócios, para a Conta XYZ, ou com quais empresas (contas) você concorre, para a Conta XYZ. Para isso, primeiro vincule a conta que atua como seu parceiro ou concorrente ao registro de conta. Você pode vincular quantas contas de parceiro ou concorrente desejar. Em seguida, adicione informações, como os pontos fortes e pontos fracos, sobre o parceiro ou concorrente à página Parceiro da conta - Edição ou Concorrente da conta - Edição. OBSERVAÇÃO: quando você adiciona um parceiro da conta ou concorrente da conta, um registro recíproco é criado na conta selecionada. Por exemplo, ao adicionar a Conta 123 como um parceiro da Conta XYZ, você automaticamente vê a Conta 123 na lista Parceiro da conta da Conta XYZ. Para obter informações sobre como converter contas existentes em contas do parceiro, consulte Convertendo contas em contas do parceiro. Antes de começar. Crie um registro de conta para cada parceiro ou concorrente que deseja vincular à conta. Para obter instruções sobre como adicionar registros, consulte Criando registros. Para controlar informações de parceiro e concorrente de contas Selecione a conta. Para obter instruções sobre como selecionar contas, consulte Localizando registros. Na Página de detalhes da conta, role para baixo até a seção Parceiros da conta ou Concorrentes da conta e execute uma destas etapas: Para vincular uma conta, clique em Adicionar. Para atualizar informações, clique no link Editar próximo ao parceiro ou concorrente existente. Na página Parceiro da conta - Edição ou Concorrente da conta - Edição, insira as informações necessárias. A tabela a seguir descreve algumas informações de campo para rastrear informações de parceiro ou concorrente.
   Campo | Comentários
   --- | ---
   Parceiro da Conta | Clique no ícone Pesquisa e selecione a conta cujo relacionamento e informações você deseja controlar como seu parceiro ao negociar com essa conta. Esse campo é obrigatório.
   Concorrente da Conta | Clique no ícone Pesquisa e selecione a conta cujo relacionamento e informações você deseja controlar como concorrente dessa conta. Esse campo é obrigatório.
   Função | Selecione uma opção que define o relacionamento entre as contas.
   Reverter Função | Selecione uma opção que define o relacionamento de reversão entre as contas.
   Data de Início | Você pode usar esse campo para registrar a data de início de uma parceria. O padrão é a data de hoje. Esse campo é obrigatório.
   Data de Término | Você pode usar esse campo para registrar a data de expiração de uma parceria.
   Contato Principal | O contato mais importante para o relacionamento do parceiro ou concorrente.
Salve o registro.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.