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### Gerenciando Contas do Parceiro Para gerenciar contas do parceiro, realize as seguintes tarefas: Ativando e inativando contas do parceiro Procurando contas do parceiro Excluindo Contas do Parceiro Para ver os procedimentos passo a passo que são comuns a vários tipos de registro, consulte: Criando Registros Atualizando Detalhes dos Registros Vinculando registros ao seu registro selecionado Trabalhando com Listas Rastreando parceiros e concorrentes de contas Rastreando relacionamentos entre contas Adicionando Observações Anexando arquivos e URLs a registros Exibindo trilhas de auditoria de registros OBSERVAÇÃO: Quando você cria uma conta de parceiro e define o campo Status da Organização Parceira da conta como Ativo, um livro é criado automaticamente para a conta parceira. O nome do livro gerado automaticamente inclui o nome da conta do parceiro. Quando um usuário é adicionado à organização parceira, ou seja, quando a conta do parceiro é selecionada no campo Organização Parceira no registro do usuário, o usuário também é automaticamente associado ao livro da organização parceira. Se a organização parceira do usuário for alterada posteriormente para outra organização parceira, o usuário será automaticamente removido do livro parceiro da antiga organização parceira e será adicionado ao livro parceiro correto para a nova organização parceira. OBSERVAÇÃO: Os administradores da empresa podem personalizar o Oracle CRM On Demand de várias maneiras, como alterar os nomes dos tipos de registro, campos e opções em listas. Portanto, as informações exibidas podem ser diferentes das informações padrão descritas na ajuda on-line. Além disso, dependendo do seu nível de acesso, talvez não seja possível executar todos os procedimentos descritos na lista anterior.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.