| Imprimir Abrir a versão em PDF da Ajuda on-line

### Planejamento de Chamadas em Massa É possível criar uma chamada planejada para um ou mais clientes das maneiras a seguir: Na página Detalhe da conta ou na página de Detalhes de contato com um status Planejado. Para obter mais informações sobre como criar uma chamada planejada para um cliente na página Detalhe da conta ou na página de Detalhes de contato, consulte Rastreando visitas (chamadas de vendas) para clientes. Na página Contas - Lista ou na página da Lista de contatos usando o recurso de planejamento de chamadas em massa. Para obter mais informações sobre como criar uma chamada planejada para vários clientes na página Contas - Lista ou na página da Lista de contatos usando o recurso de planejamento de chamadas em massa, consulte os procedimentos a seguir. Quando o status da chamada for definido como Planejado, a chamada aparecerá no calendário e na seção de Chamadas planejadas da página Calendário. A seção de Chamadas planejadas na página Calendário lista até duas semanas de chamadas planejadas em ordem cronológica do representante de vendas e exibe as informações a seguir para cada chamada planejada: data e hora de início da chamada, hora do dia, assunto, contato a ser visitado e outras informações de endereço para contato. O código de cores usado na seção Chamadas planejadas das páginas Calendário é determinado com base no tema usado, da seguinte maneira: As chamadas planejadas vencidas com uma data de início no passado aparecerão na cor selecionada pelo administrador para o texto de alerta no tema. As chamadas planejadas futuras com uma data de início no futuro aparecerão na cor selecionada pelo administrador para os links de página no tema. OBSERVAÇÃO: para ver chamadas planejadas no Calendário e na seção de Chamadas planejadas na página Calendário, a função de usuário deve incluir o privilégio Chamadas: chamadas planejadas do calendário. É possível criar uma chamada planejada para até 25 clientes usando o recurso de planejamento de chamadas em massa no Oracle CRM On Demand. Use o procedimento a seguir para criar uma chamada planejada para vários contatos. OBSERVAÇÃO: uma chamada planejada é criada para o primeiro dia adequado no intervalo de sete dias após o dia atual. Por exemplo, se hoje for Terça e se você selecionar Quarta como o dia para uma chamada planejada, a chamada será criada para amanhã. No entanto, se você selecionar Terça como o dia para uma chamada planejada, a chamada será criada para Terça da próxima semana e não para hoje, mesmo se a hora do dia que você selecionar for posterior à hora atual. Além disso, somente uma instância de cada chamada planejada é criada, ou seja, não é possível configurar chamadas planejadas como recorrentes em intervalos. Para criar uma chamada planejada para vários contatos simultaneamente Vá até Contatos - Página inicial. Selecione a lista de contatos desejada na seção Lista de contatos da página. Na página Lista de contatos, clique em Menu e selecione Planejamento de chamadas em massa. Na página Chamadas planejadas, especifique as informações a seguir para cada contato que você deseja incluir no planejamento de chamadas em massa: Informe o dia da semana em que você deseja ligar. As opções válidas são: Domingo, Segunda-feira, Terça-feira, Quarta-feira, Quinta-feira, Sexta-feira e Sábado. Informe o melhor horário para contato. As opções válidas são: No início da manhã (das 7 às 9), Pela manhã (das 9 às 11), Ao meio-dia (das 11 às 13), No início da tarde (das 13 às 15), À tarde (das 15 às 17), No início da noite (das 17 às 19), No final da noite (das 19 às 21) e Durante a noite (das 21 às 23). Clique em Encerrar. Na página Calendário, todas as chamadas planejadas agora estão visíveis no Calendário e na seção de Chamadas planejadas da página, desde que a função de usuário inclua o privilégio Chamadas: chamadas planejadas do calendário. Uma mensagem informativa é exibida acima do Calendário que indica o número de chamadas planejadas criadas. Clique no link apropriado no Calendário ou no link Assunto apropriado na seção de Chamadas planejadas da página Calendário para abrir a página de Detalhes da chamada. Os dados do campo a seguir são preenchidos automaticamente para cada novo registro de chamada criado por meio do planejamento de chamadas em massa: O campo Status tem um valor de Planejado. A Data de início tem um valor que integra o Dia da semana e o Melhor horário para contato. O campo Data de término tem um valor igual a Data de início mais 30 minutos. O campo Assunto tem um valor de Chamada Profissional mais o Nome do Contato. O campo Tipo tem um valor de Chamada. Especifique ou atualize as informações nos campos restantes na página de Detalhes da chamada conforme necessário. Por exemplo, para preencher o novo registro de chamada com informações de um modelo Chamada inteligente existente, clique no ícone de Pesquisa próximo ao campo Chamada inteligente e selecione a chamada inteligente. Para obter mais informações sobre os campos na página de Detalhes da chamada, consulte Rastreando visitas (chamadas de vendas) para clientes. Se necessário, adicione os itens de linha ao registro de chamada e, em seguida, clique em Salvar como chamada inteligente particular ou Salvar como uma chamada inteligente pública. É possível vincular informações detalhadas do produto, informações das amostras entregues e itens promocionais para o registro de chamada. Para obter mais informações sobre como adicionar itens de linha a um registro de chamada, consulte Controlando visitas (chamadas de venda) para clientes. Use o procedimento a seguir para criar uma chamada planejada de várias contas. Para criar uma chamada planejada para várias contas simultaneamente Vá até Contas - Página inicial. Selecione Contas - Lista desejada na seção Contas - Listas da página. Na página Contas - Lista, clique em Menu e selecione Planejamento de chamadas em massa. Na página Chamadas planejadas, especifique as informações a seguir para cada conta que você deseja incluir no planejamento de chamadas em massa: Informe o dia da semana em que você deseja ligar. As opções válidas são: Domingo, Segunda-feira, Terça-feira, Quarta-feira, Quinta-feira, Sexta-feira e Sábado. Informe o melhor horário para contato. As opções válidas são: No início da manhã (das 7 às 9), Pela manhã (das 9 às 11), Ao meio-dia (das 11 às 13), No início da tarde (das 13 às 15), À tarde (das 15 às 17), No início da noite (das 17 às 19), No final da noite (das 19 às 21) e Durante a noite (das 21 às 23). Clique em Encerrar. Na página Calendário, todas as chamadas planejadas agora estão visíveis no Calendário e na seção de Chamadas planejadas da página, desde que a função de usuário inclua o privilégio Chamadas: chamadas planejadas do calendário. Uma mensagem informativa é exibida acima do Calendário que indica o número de chamadas planejadas criadas. Clique no link apropriado no Calendário ou no link Assunto apropriado na seção de Chamadas planejadas da página Calendário para abrir a página de Detalhes da chamada. Os dados do campo a seguir são preenchidos automaticamente para cada novo registro de chamada criado por meio do planejamento de chamadas em massa: O campo Status tem um valor de Planejado. A Data de início tem um valor que integra o Dia da semana e o Melhor horário para contato. O campo Data de término tem um valor igual a Data de início mais 30 minutos. O campo Assunto tem um valor de Chamada da Conta mais o Nome do Contato. O campo Tipo tem um valor de Chamada. Especifique ou atualize as informações nos campos restantes na página de Detalhes da chamada conforme necessário. Por exemplo, para preencher o novo registro de chamada com informações de um modelo Chamada inteligente existente, clique no ícone de Pesquisa próximo ao campo Chamada inteligente e selecione a chamada inteligente. Para obter mais informações sobre os campos na página de Detalhes da chamada, consulte Rastreando visitas (chamadas de vendas) para clientes. Se necessário, adicione os itens de linha ao registro de chamada e, em seguida, clique em Salvar como chamada inteligente particular ou Salvar como uma chamada inteligente pública. É possível vincular informações detalhadas do produto, informações das amostras entregues e itens promocionais para o registro de chamada. Para obter mais informações sobre como adicionar itens de linha a um registro de chamada, consulte Controlando visitas (chamadas de venda) para clientes. ### Sobre a Propriedade das Chamadas Planejadas A propriedade de uma chamada planejada é determinada da seguinte forma: Se o tipo de registro Atividade for configurado no modo de usuário, o usuário que criar a chamada planejada se tornará o proprietário da chamada por padrão. Se o tipo de registro Atividade for configurado no modo misto, o campo Proprietário na chamada planejada ficará em branco por padrão. No entanto, na primeira vez que a chamada for editada, o usuário que a editar precisará preencher o campo Proprietário ou Livro da chamada, dependendo de como o administrador configurar esses campos. Se o tipo de registro Atividade for configurado no modo de livro, para que a chamada seja criada com êxito, pelo menos, uma das seguintes condições deverá ser verdadeira: Um livro personalizado deverá ser selecionado como padrão para o tipo de registro Atividade em seu registro de usuário. Um livro personalizado deverá ser selecionado como padrão em seu registro de usuário. Depois de criar a chamada planejada, os campos Proprietário e Livro da chamada permanecem em branco. No entanto, na primeira vez que a chamada for editada, o usuário que a editar precisará preencher o campo Livro, pois se trata de um campo obrigatório quando o tipo de registro Atividade é configurado no modo de livro. ### Tópicos relacionados Consulte os seguintes tópicos para obter informações relacionadas: Rastreando visitas (chamadas de vendas) para clientes Entregando amostras durante uma chamada de vendas

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.