| Imprimir Abrir a versão em PDF da Ajuda on-line

## Visão Geral de Página por Página do Oracle CRM On Demand O Oracle CRM On Demand fornece várias páginas da Web para cada tipo de registro (Contas, Contatos, etc.). ### Páginas Iniciais A maioria das Páginas iniciais mostra tarefas relacionadas aos tipos de registro que correspondem a essa página, como Contas - Tarefas relacionadas. Geralmente, elas também mostram listas filtradas que foram definidas pelo administrador da sua empresa, bem como um gráfico analítico relevante ao seu trabalho. As páginas iniciais também podem conter widgets da Web, RSS feeds e outros conteúdos da Web, dependendo do que o administrador da sua empresa tiver configurado. Na Página inicial, é possível fazer drill-down em outras páginas para gerenciar os vários tipos de informação, conforme a necessidade. ### Páginas Lista As páginas Lista mostram o subconjunto de registros de acordo com a lista que você seleciona na Página inicial. Nas páginas Lista, você pode: Classificar os registros. Revisar vários registros de uma vez. Encontrar um registro a ser revisado, excluído ou atualizado. Atualizar os campos em linha na página Lista, se a funcionalidade de edição em linha estiver habilitada. Abrir a página Detalhes de um registro no painel de registros e atualizar os detalhes do registro sem sair da página Lista, se o painel de registro estiver disponível na página Lista. Criar novos registros. Adicione a lista às suas listas favoritas clicando no ícone Adicionar aos Favoritos, no lado direito da barra de títulos da página Lista. Remova a lista das suas listas favoritas clicando no ícone Remover dos Favoritos, no lado direito da barra de títulos da página Lista. Adicione um registro aos seus registros favoritos clicando no ícone Adicionar aos Favoritos, na linha do registro. Remova um registro dos seus registros favoritos clicando no ícone Remover dos Favoritos, na linha do registro. Refinar a lista na página Lista, caso o ícone Alternar Painel Refinar Lista estiver disponível. Para obter mais informações, consulte Refinando Listas em Páginas de Lista. Altere a ordem das colunas na lista arrastando os cabeçalhos de colunas até um novo local e soltando-os. Além disso, você pode usar o menu no nível de registro ao lado do nome de cada registro para realizar várias ações nos registros listados, inclusive algumas ou todas as seguintes: Abrir a página Editar do registro (selecionando a opção Editar), onde é possível editar todos os campos do registro. Criar um novo registro copiando o registro existente. O administrador da sua empresa determina quais valores de campo serão automaticamente copiados no novo registro. Excluir um registro. Dependendo da configuração da sua empresa e da configuração no seu perfil de usuário, os cabeçalhos de colunas nas páginas Lista podem sempre permanecer em exibição quando você rola uma página de registros para baixo. Esse recurso pode ser ativado ou desativado no nível da empresa, mas você pode substituir a configuração Congelar Cabeçalho de Coluna da Lista no nível da empresa no seu perfil pessoal. Para obter informações sobre como alterar a configuração Congelar Cabeçalho de Coluna da Lista no seu perfil pessoal, consulte Atualizando seus Detalhes Pessoais. OBSERVAÇÃO: Se o texto de dica de ferramenta estiver disponível para um campo, o rótulo de texto do campo será sublinhado com uma linha pontilhada nos cabeçalhos de coluna das páginas Lista. ### Páginas Gerenciar Listas As páginas Gerenciar listas mostram as listas filtradas padrão e as listas que você criou para seu próprio uso ou que seu gerente criou para uso dos funcionários. Nas páginas Gerenciar listas, você pode: Excluir uma lista. Revisar a lista inteira de listas filtradas. Editar uma lista que você ou seus gerentes criaram ou iniciar o processo para criar outra lista filtrada. Selecionar listas para adicionar à seção Listas favoritas na Barra de ação. ### Páginas Detalhes A página Detalhes mostra as informações de um registro. A seção na parte superior da página exibe os campos do registro. Se a edição em linha estiver ativada, você poderá atualizar esses campos em linha. Dependendo da configuração da sua função de usuário, você pode conseguir personalizar a apresentação dos campos nas páginas de detalhes do registro. Para obter mais informações, consulte Alterando a apresentação da sua página Detalhes. #### Rótulos de campo e texto de dica de ferramenta Dependendo de como o administrador configura os campos, um campo que aparece em uma página Detalhes do registro pode ser rotulado com um rótulo de texto ou com um ícone que indica a finalidade do campo. Por exemplo, um campo para número de telefone celular pode ser rotulado com o rótulo de texto Número de telefone celular ou com um ícone que represente um telefone celular. A empresa também pode configurar um campo para que nenhum rótulo seja mostrado para o campo. Seu administrador pode opcionalmente adicionar texto de dica de ferramentas para campos. Se o texto de dica de ferramenta estiver disponível para um campo, o rótulo de texto do campo será sublinhado com uma linha pontilhada nas páginas Detalhe e Editar, e nos cabeçalhos de coluna das páginas Lista e seções de informações relacionadas nas páginas Detalhe do registro, conforme mostra o exemplo a seguir: Dependendo de como um campo é rotulado e se o texto da dica de ferramenta está disponível para o campo, o texto da dica de ferramenta é mostrado da seguinte forma: Rótulos de texto do campo. Se o texto da dica de ferramenta estiver disponível para o campo, o texto da dica de ferramenta aparecerá quando você colocar o ponteiro no rótulo de texto do campo. Rótulos de ícone do campo. Se o texto da dica de ferramenta não estiver disponível para o campo, o nome do campo aparecerá quando você colocar o ponteiro no ícone. Se o texto da dica de ferramenta estiver disponível para o campo, o text da dica de ferramenta aparecerá quando você colocar o ponteiro no ícone. Campos sem rótulo. Nenhum texto de dica de ferramenta é mostrado. #### Imagens nas páginas Detalhes Em determinados tipos de registro, o administrador da empresa pode especificar que uma imagem pode ser exibida na página Detalhes do registro. Se o administrador especificar que uma imagem pode ser exibida na página Detalhes de um registro, um espaço reservado de uma imagem aparecerá na parte superior esquerda da página Detalhes, e será possível carregar a imagem a ser exibida. Não é possível alterar o local da imagem na página. Para obter mais informações, consulte Exibindo imagens nas páginas Detalhes do registro. #### Seções de Informações Relacionadas Na parte inferior da página Detalhes de um registro, você pode acessar seções de informações relacionadas que contenham listas de registros vinculados ao registro principal. Dependendo da configuração, as seções de informações relacionadas são exibidas como listas ou guias. No aplicativo padrão, cada lista de informações relacionadas dos registros vinculados na página Detalhe mostra até cinco registros de cada tipo. Nas listas de registros vinculados, você pode fazer algumas ou todas as ações a seguir, dependendo do tipo de registro e das configurações do nível de acesso para o tipo de registro: Abra a lista completa de registros relacionados de um determinado tipo de registro. Vincule registros adicionais ao registro principal. Crie novos registros que sejam vinculados ao registro principal. Revisar registros já vinculados. Edite alguns dos campos nos registros vinculados ao registro principal se a edição em linha estiver ativada. Altere a ordem das colunas na lista arrastando os cabeçalhos de colunas até um novo local e soltando-os. Se a função de usuário tiver o privilégio Personalizar formato de exibição de informações relacionadas, você poderá optar por mostrar as seções de informações relacionadas como listas ou guias definindo a opção Formato de informações relacionadas no perfil pessoal. Se o campo Formato de Informações Relacionadas no seu perfil pessoal estiver em branco, a configuração da função do usuário será usada; e, se o campo Formato de Informações Relacionadas na função do usuário estiver em branco, a configuração da empresa será usada. Se as seções de informações relacionadas aparecerem como guias e a caixa de seleção Ativar View Aprimorada para as Guias estiver marcada, outras funcionalidades de lista, como classificação, filtragem e pesquisa, também estarão disponíveis nas seções de informações relacionadas. Além disso, seu administrador pode optar por configurar um filtro padrão para uma lista de registros em uma seção de informações relacionadas. Para obter mais informações sobre a view aprimorada de guias, consulte Sobre a View Aprimorada para Guias de Informações Relacionadas. Dependendo da configuração da sua função de usuário, pode ser que você consiga personalizar as apresentação das seções de informações relacionadas nas páginas de detalhes do registro. Para obter mais informações, consulte Alterando a apresentação da sua página Detalhes. Para muitos dos tipos de registro exibidos nas seções de informações relacionadas, o seu administrador poderá criar layouts que especificam quais campos serão exibidos na lista de registros relacionados. No caso de alguns tipos de registros, o seu administrador também poderá determinar qual campo será usado para classificar a lista de registros relacionados quando a lista for inicialmente exibida e se os registros serão classificados em ordem crescente ou decrescente. #### Rolagem pelas Guias de Informações Relacionadas Se você usar um tema clássico, e se as seções de informações relacionadas aparecerem como guias, poderá haver mais guias disponíveis do que a página pode comportar na janela do navegador. Nesse caso, clique nas setas à direita e à esquerda das guias para percorrer as guias. O comportamento de rolagem das guias é determinado pela caixa de seleção Ativar Paginação de Tema Clássico para as Guias no perfil da empresa, da seguinte forma: Se a caixa de seleção Ativar Paginação de Tema Clássico para as Guias for desmarcada, as setas para a direita e esquerda percorrerão uma guia por vez. Se a caixa de seleção Ativar Paginação de Tema Clássico para as Guias for selecionada, clicar nas setas para a direita e esquerda exibirá o conjunto de guias seguinte ou anterior. Por exemplo, se 15 guias estiverem disponíveis, mas apenas seis couberem na página, clique na seta para a direita para exibir o segundo conjunto de seis guias e clique nela novamente para exibir as guias restantes. Em seguida, você poderá clicar na seta para a esquerda para voltar às guias, seis por vez. #### Indicadores de Registro para Seções de Informações Relacionadas Se sua função de usuário tiver o privilégio Personalizar página Detalhes - Indicador de registro, será possível configurar indicadores de registro das seções de informações relacionadas nas páginas Registro - Detalhes. O indicador do registro permite que você veja se existem registros presentes em uma seção de informações relacionadas sem abrir a seção. Seu administrador também poderá configurar os indicadores de registro das páginas de detalhes dos tipos de registro no nível da função. Se você não personalizar as configurações do indicador de registro de um tipo de registro, as configurações que estiverem configuradas para o tipo de registro da sua função serão usadas. Para obter informações sobre o comportamento dos indicadores de registro, consulte Sobre os Indicadores de Registro para Seções de Informações Relacionadas. Para obter informações sobre como personalizar as configurações dos indicadores de registro, consulte Gerenciando Indicadores de Registro para Seções de Informações Relacionadas. #### Usando a exibição superior para mostrar seções de informações relacionadas A exibição superior é uma lista de links para as seções de informações relacionadas da página. A exibição superior também pode estar disponível na parte inferior da janela do navegador. Para que a exibição superior esteja disponível, estas duas condições devem ser atendidas: A caixa de seleção Suportar Configurações de Exibição Superior deve estar selecionada no seu tema. A funcionalidade de exibição superior deve estar ativada. Você pode ativar ou desativar a funcionalidade de exibição superior definindo a opção Exibição Superior no perfil pessoal. Se o campo Exibição Superior no perfil pessoal estiver em branco, será usada a configuração da empresa. O procedimento a seguir descreve como usar a exibição superior. Para usar a exibição superior a fim de mostrar seções de informações relacionadas Realize uma ou mais das seguintes ações: Vá até as listas ou as guias de informações relacionadas, sem que seja necessário rolar a página para baixo, clicando nos links da exibição. Recolha a exibição superior clicando no sinal de subtração (-) da exibição. Expanda a exibição novamente, clicando no sinal de adição (+). A configuração recolhida ou expandida na exibição superior é mantida para todos os tipos de registro até alterá-la novamente, mesmo se sair do Oracle CRM On Demand e você refizer logon. OBSERVAÇÃO: Para obter informações sobre como alterar a opção Formato de informações relacionadas e a opção Exibição superior no perfil pessoal, consulte Atualizando os detalhes pessoais. #### Tarefas que você pode realizar nas páginas detalhadas Nas páginas Detalhes, você também pode fazer o seguinte: Criar um novo registro copiando o registro existente (para a maioria dos tipos de registro). O administrador da sua empresa determina quais valores de campo serão automaticamente copiados no novo registro. Expandir e contrair as seções nas páginas Detalhes, conforme a necessidade. Essas configurações são mantidas até que você as altere novamente, mesmo que você saia do Oracle CRM On Demand e entre novamente. Adicione o registro aos seus registros favoritos clicando no ícone Adicionar aos Favoritos, no lado direito da barra de títulos da página Detalhe Remova o registro dos seus registros favoritos clicando no ícone Remover dos Favoritos, no lado direito da barra de títulos da página Detalhe. Clicar no ícone Observação para adicionar observações ou exibir observações de outros usuários. Enviar uma observação para outro usuário movendo o cursor sobre o nome do usuário. Consulte Enviando observações a outros usuários. Os detalhes da página também podem conter applets da Web personalizados configurados pelo administrador da empresa. Eles são usados para incorporar widgets da Web, feeds de RSS e outro conteúdo da Web na página. Para obter mais informações, consulte Como personalizar applets da Web. ### Páginas de Novos Registros Você pode criar registros de diferentes áreas no Oracle CRM On Demand. A apresentação de campo que você vê na página em que insere as informações de novos registros depende de como sua função de usuário está configurada. Para obter mais informações sobre a apresentação de campo nas páginas de novos registros, consulte Sobre as Apresentações das Páginas de Novos Registros. ### Páginas Editar As páginas Editar mostram os campos de um registro no formato editável. Você pode usar essas páginas para atualizar as informações do registro. Os campos de registro nas páginas Editar são idênticos à parte superior das páginas Detalhes. Se o texto de dica de ferramenta estiver disponível para um campo, o rótulo de texto do campo será sublinhado com uma linha pontilhada nas páginas Editar do registro. Tanto as páginas Editar quanto as páginas Detalhes podem conter campos de link da Web personalizados. Para um link da Web específico, o administrador pode especificar se ele aparecerá na página Editar, na página Detalhes, ou em ambas, conforme descrito em Configurando links da Web. ### Páginas de Layout Os administradores e outros usuários que tenham os privilégios necessários podem configurar e personalizar o layout de muitas páginas do Oracle CRM On Demand, além dos layouts das guias, da barra Ação, etc. Na página de Layout, na qual esses layouts são configurados, em geral, você especifica a configuração desejada selecionando os itens em uma lista e transferindo-os para outra lista. Para mover os valores de uma lista para outra nas páginas de Layout, é possível usar as setas para a esquerda e para a direita que são fornecidas na página, e as instruções na ajuda on-line, geralmente, descrevem esse método de transferência dos valores. No entanto, em muitas páginas de Layout, você também pode mover um valor de uma lista para a outra clicando nele duas vezes. Ao clicar duas vezes em um valor, ele é imediatamente transferido para a direita da lista na qual ele estava anteriormente. Se você clicar duas vezes em um valor na lista mais à direita, ele será imediatamente movido para a esquerda da lista na qual ele aparecia anteriormente. OBSERVAÇÃO: em casos nos quais as listas na página de Layout são apresentadas em um formato de grade, como as páginas para personalizar os layouts dos campos das páginas de Detalhes de registros, não há suporte para a capacidade de transferir um valor de uma lista para a outra clicando nele duas vezes. Também não há suporte para a capacidade de transferir um valor de uma lista para outra tocando nele em um dispositivo de toque. Em geral, setas para cima e para baixo também são fornecidas nas páginas de Layout para que seja possível alterar a ordem dos itens em uma lista. OBSERVAÇÃO: também há suporte para a capacidade de mover um valor de uma lista para a outra em outras áreas da interface. Por exemplo, na seção Exibir Colunas de uma página de configuração de listas, você pode mover campos da lista Campos Disponíveis para a lista Campos Selecionados clicando duas vezes nos nomes dos campos. Além disso, na janela na qual são selecionados os valores para um campo de lista de opções de várias seleções, você pode mover os valores desejados para a lista Selecionados clicando duas vezes nos valores.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.