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3. #### Controlando relacionamentos entre contatos Quando desejar controlar relacionamentos entre contatos, armazene as informações nas páginas Relacionamento do contato. Por exemplo, talvez você queira controlar relacionamentos influentes, como relacionamentos pessoais, relacionamentos comerciais e parceiros do setor desse contato. Para isso, primeiro vincule o contato cujo relacionamento você deseja controlar a esse registro de contato. (É possível vincular quantos contatos desejar.) Em seguida, defina o relacionamento e adicione outras informações pertinentes. OBSERVAÇÃO: Como não faz parte da edição padrão do Oracle CRM On Demand, o recurso de rastreamento dos relacionamentos talvez não esteja disponível para a empresa. OBSERVAÇÃO: Os administradores da empresa podem criar campos personalizados para armazenar informações adicionais sobre relacionamentos de contato e adicionar esses campos personalizados ao layout da página Relacionamento da contato - Edição. Em seguida, os usuários com acesso ao registro de relacionamento de contato poderão exibir e atualizar as informações nos campos personalizados. Antes de começar. Crie um registro de contato para cada pessoa que deseja vincular ao contato. Para controlar relacionamentos entre contatos Selecione o contato. Para obter instruções sobre como selecionar contatos, consulte Localizando registros. Na Página de detalhes do contato, role para baixo até a seção Relacionamentos do contato e execute uma das ações a seguir: Para vincular um contato, clique em Adicionar. Para atualizar informações, clique no link Editar na linha do relacionamento de contato existente. Na página Relacionamento do Contato - Edição, insira as informações necessárias. A tabela a seguir descreve alguns campos para controlar relacionamentos entre contatos.
   Campo | Comentários
   --- | ---
   Contato Relacionado | Clique no ícone Pesquisa e selecione o contato cujo relacionamento e informações você deseja controlar. Esse campo é obrigatório.
   Função | Selecione uma opção que define o relacionamento entre os contatos. Os valores padrão são: Nenhum especificado, Filho, Advogado, Cônjuge, Contador, Investidor, Banqueiro, Morava com, Subordinado, Superior, Associado conhecido, Concorrente, Parente ou Agente. O administrador da empresa pode alterar ou adicionar valores à lista suspensa.
   Reverter Função | Selecione uma opção que define o relacionamento de reversão entre os contatos. Os valores padrão são: Nenhum especificado, Filho, Advogado, Cônjuge, Contador, Investidor, Banqueiro, Morava com, Subordinado, Superior, Associado conhecido, Concorrente, Parente ou Agente. O administrador da empresa pode alterar ou adicionar valores à lista suspensa.
   Data de Início | O padrão é a data de hoje. Você pode usar esse campo para registrar a data de início do relacionamento entre os contatos.
   Data de Término | Use esse campo para registrar a data de expiração do relacionamento entre os contatos.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.