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### Trabalhando com a Página inicial de investimento da conta financeira A Página inicial de investimento da conta financeira é o ponto inicial para gerenciar investimentos da conta financeira. OBSERVAÇÃO: o administrador da empresa pode personalizar a apresentação da sua Página inicial de investimento da conta financeira. Além disso, se sua função de usuário incluir o privilégio Personalizar páginas iniciais, você poderá adicionar seções à página e removê-las da página. ### Criando um investimento da conta financeira Você pode criar um investimento da conta financeira clicando no botão Novo na seção Investimentos da conta financeira recém-modificados. Para obter mais informações, consulte Criando registros e Campos de investimento da conta financeira. ### Trabalhando com listas de investimentos da conta financeira O Oracle CRM On Demand apresenta um conjunto de listas padrão. Todas as listas padrão são públicas. Você e seus gerentes podem criar listas adicionais, baseadas em diferentes critérios. A tabela a seguir descreve as listas padrão dos investimentos da conta financeira.
Lista de investimentos da conta financeira | Filtros
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Todos os investimentos da conta financeira | Todos os investimentos da conta financeira nos quais você tem visibilidade, independentemente de quem possui o investimento da conta financeira
Investimentos da conta financeira recém-modificados | Todos os investimentos da conta financeira, classificados pela data de modificação
Para visualizar uma lista, clique no nome dela. Para criar uma nova lista, clique em Nova. Para obter mais informações sobre criação de listas, consulte Criando e refinando listas. Para revisar todas as listas disponíveis, criar uma nova, ou visualizar, editar ou excluir uma existente, clique em Gerenciar Listas. Essa página também inclui as listas padrão entregues pelo Oracle CRM On Demand. Essas listas são somente para exibição, portanto, não podem ser editadas ou excluídas. ### Exibindo investimentos da conta financeira recém-modificados A seção Investimentos da conta financeira recém-modificados mostra os investimentos da conta financeira que foram modificados mais recentemente. Para expandir a lista, clique em Exibir lista completa. ### Adicionando seções à página inicial de investimento da conta financeira Se sua função de usuário incluir o privilégio Personalizar páginas iniciais, talvez você possa adicionar outras seções à sua Página inicial de investimento da conta financeira, dependendo do que o administrador da empresa configurou. O procedimento a seguir descreve como adicionar seções à sua Página inicial de investimento da conta financeira. Para adicionar seções à sua Página inicial de investimento da conta financeira Na Página inicial de investimento da conta financeira, clique em Editar apresentação. Na página Apresentação da página inicial de investimento da conta financeira, clique nas setas para adicionar ou remover seções e para organizar as seções na página. Clique em Salvar.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.