| Imprimir Abrir a versão em PDF da Ajuda on-line

## Minha Página Inicial Na Minha página inicial, é possível revisar as informações do seu dia de trabalho. Você pode: Verificar seus compromissos na seção Calendário de hoje. OBSERVAÇÃO: Se as configurações do campo Notificação de Atividade no nível do usuário ou da empresa permitirem que você receba lembretes pop-up, quando você se conectar ao Oracle CRM On Demand, a janela pop-up Lembrete de Atividade exibirá quaisquer lembretes vencidos para atividades de sua propriedade ou em que você apareça na lista de usuários. Se aparecerem janelas de alerta quando você se conectar, feche-as para poder interagir com a janela pop-up Lembrete de Atividade. Para obter mais informações sobre a janela pop-up Lembrete de Atividade, consulte Sobre Lembretes de Atividade. Revisar os alertas de tempo que informam sobre os prazos, como envio de previsões, na seção Alertas. Os alertas são configurados pelo administrador da empresa. Seu administrador também pode configurar alguns alertas para que eles apareçam em uma barra de texto rolável no fim de cada página do Oracle CRM On Demand, ou em janelas pop-up separadas quando você entra no Oracle CRM On Demand, ou em ambos os locais. Para obter mais informações sobre a barra de texto rolável e janelas pop-up de alerta, consulte Revisando seus Alertas. Verifique a lista de tarefas abertas, classificadas pelo prazo e por prioridade (seta para cima para 1-Alta, sem seta para 2-Média, seta para baixo para 3-Baixa), na seção Tarefas abertas. OBSERVAÇÃO: Se o administrador de sua empresa alterar os valores de exibição do campo Prioridade dos valores padrão (por exemplo, do valor padrão de 1-Alto para um valor de Mais alto), o Oracle CRM On Demand não exibirá setas no campo Prioridade das listas de tarefa, a menos que o administrador de sua empresa utilize os seguintes padrões: 1-rótulo, 2-rótulo ou 3-rótulo, quando rótulo é o nome que o administrador da empresa dá à prioridade de tarefa. Neste caso, Oracle CRM On Demand exibe uma seta para cima para 1-rótulo, nenhuma seta para 2-rótulo, uma seta para baixo para 3-rótulo e nenhuma seta para quaisquer outros valores de exibição. Por exemplo, Oracle CRM On Demand exibe uma seta para cima para um valor de 1-Meu mais alto, mas não exibirá nenhuma seta para um valor de Meu mais alto. Oracle CRM On Demand não exibe setas para valores personalizados que o administrador da empresa adicionar à lista de opções para o campo Prioridade. Para obter mais informações sobre como alterar os valores padrão para lista de opções, como o campo Prioridade, consulte Alterando valores da lista de opções. revise os registros criados recentemente ou modificados recentemente. No aplicativo padrão, a seção Leads recém-criados exibe os leads que foram criados mais recentemente. Você ou o administrador da sua empresa podem personalizar Minha página inicial para exibir outros tipos de registro. Exiba uma lista de seus contatos favoritos. A seção Contatos favoritos mostra os nomes de no máximo 10 contatos que você adicionou aos seus registros favoritos. A ordem dos contatos na seção Contatos favoritos é determinada pela data em que você adicionou os contatos aos seus registros favoritos, e não pela data em que os registros de contatos foram criados. Os contatos são listados em ordem decrescente por data, e o contato que você adicionou mais recentemente aos registros de contatos aparece no início da lista. Na seção Contatos favoritos, você pode abrir a lista completa dos seus contatos favoritos clicando em Exibir lista completa. Para obter mais informações sobre a lista de Contatos favoritos, consulte Sobre a lista de contatos favoritos. Revisar uma análise relevante para você. Uma ou mais seções de relatório podem ser mostradas na Minha página inicial, dependendo de como o administrador da sua empresa configurou Minha página inicial. No aplicativo padrão, Minha página inicial mostra uma análise da qualidade das suas oportunidades para o trimestre atual (Qualidade do pipeline para o trimestre atual). Exibir widgets a Web, RSS feeds e outros conteúdos da Web. Dependendo do que o administrador da empresa configurou e do que está incluído na apresentação da sua página, você pode exibir conteúdo da Web incorporado na Minha página inicial. Esse conteúdo da Web pode incluir widgets da Web, como mapas do Google ou vídeos corporativos e RSS feeds. Para obter mais informações sobre como o conteúdo da Web externo é configurado, consulte Sobre applets Web personalizados. O administrador da empresa pode personalizar a apresentação da Minha página inicial. Além disso, se a função de usuário incluir o privilégio Personalizar páginas iniciais, você poderá adicionar seções à página e removê-las da página. A tabela a seguir fornece instruções para tarefas comuns que podem ser executadas na Minha página inicial.
Para fazer isto | Siga estas etapas
--- | ---
Alertas
Exibir uma lista de alertas | Na seção Alertas, clique no link Exibir lista completa. A página Alertas é aberta.
Exibir um alerta | Na seção Alertas, clique no link do alerta. A página Alerta é aberta com informações adicionais sobre o alerta.
Compromissos
Criar um compromisso | Na seção Calendário de hoje, clique em Novo. Na página Compromisso - Edição, digite as informações necessárias e salve o registro.
Revisar um registro de compromisso | Na seção Calendário de hoje, clique no link Assunto do compromisso que deseja revisar. A página Compromisso - Detalhe é exibida.
Revisar compromissos desse mês | Na barra de título Calendário de hoje, clique no ícone 31. O Calendário é aberto com a programação do mês.
Revisar os compromissos dessa semana | Na barra de título Calendário de hoje, clique no ícone 7. O Calendário é aberto com a programação da semana.
Revisar compromissos de hoje | Na seção Calendário de hoje, clique no link Exibir calendário ou no ícone 1. O Calendário é aberto com seus compromissos de hoje.
Layout
Alterar a apresentação da Minha página inicial | Para alterar as informações que aparecem em duas seções da Minha página inicial, clique em Editar apresentação, e clique nas setas para adicionar ou remover seções e para organizar as seções na página.
Registros OBSERVAÇÃO: no aplicativo padrão, a seção Leads recém-criados exibe os leads que foram criados mais recentemente. Você ou o administrador da empresa podem personalizar Minha página inicial para exibir outros tipos de registro, por exemplo, Contas recém-modificadas.
Criar um registro | Na barra de título da seção que exibe registros, clique em Novo. Na página Editar, digite as informações necessárias e salve o registro.
Revisar um registro | Na seção que exibe registros, clique no link do registro que deseja revisar. A página Detalhes do registro é aberta.
Revisar uma lista de registros | Na seção que exibe registros, clique em Exibir lista completa. A página Lista de registros é aberta.
Relatórios
Fatiar o gráfico por outra categoria | Dependendo da análise que aparece, talvez você possa clicar na lista suspensa e alterar a seleção. O gráfico e a tabela mostram os dados categorizados pela sua seleção. No aplicativo padrão, é possível fazer isso com a Quantidade de pipeline para o trimestre atual.
Exibir os registros que englobam um segmento no gráfico ou na tabela | Dependendo da análise que aparece, talvez você possa fazer drill-down em um segmento ou link para exibir os registros que englobam essa categoria. No aplicativo padrão, é possível fazer isso com a seção Quantidade de pipeline para o trimestre atual.
Tarefas
Criar uma tarefa | Na seção Tarefas abertas, clique em Novo. Na página Tarefa - Edição, digite as informações necessárias e salve o registro.
Revisar um registro de tarefa | Na seção Tarefas abertas, clique no link Assunto da tarefa que deseja revisar. A página Tarefa - Detalhe é exibida.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.