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3. #### Atribuindo registros a livros Você pode atribuir registros a livros personalizados da seguinte maneira: Um registro por vez (manualmente). Você pode selecionar o valor do livro na página Detalhes do registro. Em massa. Você pode atribuir registros em lote a livros. Importando atribuições de livro. Você pode importar atribuições de livro para contas e contatos apenas. Para obter informações sobre a importação de atribuições de livro, consulte Sobre a importação de livros e atribuições de livros. Os registros também podem ser atribuídos a livros com o uso de condições e regras de workflow ativas. Para obter informações sobre como usar regras de workflow, consulte Sobre regras de workflow. ### Sobre a data de início e data de término para atribuições de livro em contas e contatos As atribuições de livro para registros de conta e de contato podem ter uma data de início e uma data de término. Você só pode atualizar esses campos usando o assistente de importação ou os serviços Web. Você deve usar a API do Web Services v1.0 para todas essas solicitações de serviços Web. Uma atribuição de livro permanece efetiva até que a data de término seja atingida ou até que a atribuição de livro seja removida do registro, o que vier primeiro. Quando a data de término é atingida, o relacionamento entre o livro e o registro é encerrado e os usuários não possuem mais acesso ao registro por meio da associação do livro. No entanto, os usuários que têm acesso ao registro por meio de outros componentes de controle de acesso, como propriedade de registro ou associação à equipe, ainda podem acessar o registro. Para obter mais informações sobre o gerenciamento de atribuições de livro baseadas em tempo, consulte Sobre atribuições de tempo baseadas em tempo. Antes de começar: Para que seja possível atribuir registros a livros na página de detalhes de um registro, a apresentação da página de detalhes para o tipo de registro deve incluir a seção Livro. Para atribuir registros em lote a livros, você deve ter o privilégio Gerenciar livros em sua função de usuário. O procedimento a seguir descreve como atribuir um único registro a um livro. Para atribuir um único registro a um livro Navegue até a página de detalhes do registro. Na barra de título da seção Livros da página de detalhes, clique em Adicionar. No Seletor de livros, escolha o livro ao qual deseja atribuir o registro e clique em OK. O procedimento a seguir descreve como atribuir registros em lote a livros. Para atribuir registros em lote a livros Na janela de lista, clique no botão Menu na barra de título e, em seguida, clique em Livro de atrib. de lote. Na janela Livro de atrib. de lote, clique no botão Seletor ao lado da caixa Livro-alvo e, em seguida, na janela de pesquisa Livro, escolha o livro ao qual deseja atribuir registros. Escolha uma opção de atribuição para os registros da lista. A tabela a seguir descreve as opções de atribuição que podem ser selecionadas.
   Opção | Descrição
   --- | ---
   Adicionar | Adiciona o livro-alvo a todos os registros. Essa atribuição não afeta nenhuma atribuição de livro anterior para os registros.
   Substituir tipo | Adiciona o livro-alvo a todos os registros e remove todos os livros atribuídos anteriormente que têm o mesmo tipo do livro-alvo. OBSERVAÇÃO: os tipos de livro são definidos pelo administrador da sua empresa.
   Substituir tudo | Adiciona o livro-alvo a todos os registros e remove todos os livros atribuídos anteriormente, independentemente do tipo.
   Substituir livro | Especifica o livro que você deseja substituir. Reatribui registros do livro especificado aqui ao livro-alvo. Outros registros não são afetados.
   Remover | Remove a atribuição existente ao livro-alvo de todos os registros.
   Remover tudo | Remove todos os livros atribuídos dos registros.
4. Se você escolher alguma outra opção que não seja Adicionar na etapa 3, agora escolha uma opção Aplicar a. A tabela a seguir descreve as opções Aplicar a que podem ser selecionadas.
   Opção | Descrição
   --- | ---
   Associações manuais | Aplica a opção de atribuição a todos os registros selecionados para os quais as atribuições de livro existentes foram feitas manualmente
   Associações automáticas | Aplica a opção de atribuição a todos os registros selecionados para os quais as atribuições de livro existentes foram feitas por workflow ou lote
   Ambos | Aplica a opção de atribuição a todos os registros selecionados
Para aplicar os critérios de atribuição escolhidos, clique em Atribuir. A página Fila de Solicitação de Atribuição de Lote é aberta, mostrando a sua solicitação de atribuição na seção Solicitações Ativas. Para obter mais informações, consulte Página Fila de Solicitação de Atribuição de Lote. Quando sua solicitação tiver sido processada, você será notificado por e-mail.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.