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#### Criando relatórios personalizados da página inicial Você pode usar o recurso Relatório personalizado da página inicial para adicionar vários relatórios, tanto predefinidos quanto personalizados, às páginas iniciais de tipo de registro. Com esse recurso, você pode fornecer as informações mais relevantes para usuários diferentes. Por exemplo, você pode configurar a página inicial Solicitação de serviço de um representante do serviço de atendimento ao cliente mostrar um relatório de solicitação de serviço de atendimento ao cliente. Para alguns tipos de registro, os relatórios padrão são mostrados, por padrão, na página inicial de tipo de registro. Você pode substituir os relatórios padrão por relatórios diferentes ou pode adicionar outros relatórios. Você também pode especificar relatórios de página inicial para os tipos de registro para os quais nenhum relatório é mostrado na página inicial de tipo de registro por padrão. OBSERVAÇÃO: Para obter informações sobre o local em que os relatórios e os painéis podem ser incorporados em Oracle CRM On Demand, consulte Sobre a incorporação de relatórios e painéis em Oracle CRM On Demand. Para disponibilizar um relatório predefinido ou personalizado em uma página inicial de tipo de registro, primeiro crie um registro de relatório personalizado de página inicial para o relatório. Quando você cria ou edita os layouts de página inicial para um tipo de registro, todos os registros de relatório personalizado de página inicial criados para o tipo de registro são relacionados na lista Todas as seções, no Assistente de apresentação de página inicial. Em seguida, você pode disponibilizar um relatório em uma apresentação da página inicial do seguinte modo: Você pode mover o relatório para uma das listas de seções exibidas por padrão no layout de página inicial, para que qualquer usuário cuja função tenha esse layout veja automaticamente o relatório na sua página inicial de tipo de registro. Você pode mover o relatório para a lista de seções disponíveis no layout de página inicial, para que qualquer usuário cuja função tenha esse layout e o privilégio Personalizar páginas iniciais possa adicionar o relatório à página inicial de seu tipo de registro. Para obter informações sobre a personalização de páginas iniciais, consulte Criando apresentações de página inicial de registro. Para obter informações sobre como criar relatórios personalizados para Minha página inicial, consulte Ativando relatórios personalizados em Minha página inicial. ### Sobre os privilégios de gestão de registros de relatório personalizados da página inicial Se sua função tiver os privilégios apropriados, você poderá criar registros de relatório personalizados e adicioná-los a layouts de página inicial personalizados para todos os tipos de registro. A tabela a seguir mostra os privilégios necessários para as diversas tarefas envolvidas na disponibilização de um relatório personalizado em uma página inicial.
Tarefa | Privilégio Necessário | Observações
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(Opcional) Criar um relatório personalizado e publicá-lo em uma pasta da empresa inteira | Gerenciar relatórios personalizados | Para obter mais informações, consulte Noções Básicas do Analytics.
Criar um registro de relatório personalizado de página inicial | Personalizar Aplicativo Personalizar aplicativo - Gerenciar personalização da página inicial Acessar Pasta migrada compartilhada por toda a empresa | As instruções para essa tarefa são fornecidas neste tópico. O privilégio Acessar Pasta migrada compartilhada por toda a empresa será necessário somente se você quiser adicionar um relatório da Pasta migrada compartilhada por toda a empresa a um relatório personalizado de página inicial.
Adicionar uma seção Relatório personalizado a uma apresentação da página inicial | Personalizar Aplicativo Personalizar aplicativo - Gerenciar personalização da página inicial | Para obter mais informações, consulte Criando apresentações de página inicial de registro.
Adicionar uma apresentação da página inicial a uma função do usuário | Gerenciar funções e acesso | Para obter mais informações, consulte Adicionando funções.
(Opcional) Adicionar uma seção Relatório personalizado a uma página inicial ou removê-la (usuário final) | Personalizar Páginas Iniciais | Para obter mais informações, consulte Alterando apresentações da sua página principal.
6. Antes de começar: O relatório que você deseja incorporar em uma página Inicial deve ser armazenado em Pastas compartilhadas, em uma pasta à qual você tenha acesso. Se a caixa de seleção Ativar Suporte a Tradução de Idioma para Applets da Web estiver selecionada no perfil da empresa, você poderá criar e personalizar relatórios, apenas se o idioma selecionado no campo Idioma de Tradução for o idioma padrão da empresa. Para criar um relatório personalizado da página inicial No canto superior direito de qualquer página, clique no link global Administração. Na seção Personalização do aplicativo, clique no link Personalização do aplicativo. Na seção Configuração do tipo de registro, clique no link para o tipo de registro desejado. Na seção Gerenciamento de apresentação de página inicial, clique no Relatório personalizado da página inicial do tipo de registro. Clique em Novo relatório de página inicial. Na página Detalhe do relatório personalizado da página inicial, preencha os campos a seguir.
   Campo | Comentários
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   Nome | Informe o nome do relatório personalizado.
   Para tradução | Essa caixa de seleção está disponível apenas se a caixa de seleção Ativar Suporte a Idioma de Tradução para Applets da Web estiver selecionada no perfil da empresa. Ao criar um relatório personalizado, a caixa de seleção Marcar para Tradução é selecionada e apenas para leitura. Além disso, a caixa de seleção Marcar para Tradução é apenas para leitura se você selecionar qualquer idioma que não seja o idioma padrão da empresa no campo Tradução na lista de relatórios personalizados, antes de atualizar um relatório personalizado existente. Se você alterar o nome de um relatório personalizado existente no idioma padrão da empresa, use a caixa de seleção Marcar para Tradução como se segue: Se desejar que as versões traduzidas do nome sejam substituídas pelo nome atualizado, marque a caixa de seleção Marcar para Tradução. Se quiser que as versões traduzidas do nome permaneçam inalteradas, não marque a caixa de seleção Marcar para Tradução. Para obter mais informações sobre como traduzir nomes de relatório personalizados, consulte Traduzindo nomes de applets Web e de relatórios personalizados.
   Altura | Selecione Única ou Dupla. Se você definir a altura como Duplo, o relatório terá o dobro da altura das outras seções da página inicial.
   Largura | Selecione Única ou Dupla. Se desejar que o relatório abranja a página inicial inteira da esquerda para a direita, defina a largura como Duplo. OBSERVAÇÃO: os relatórios que têm o valor do atributo HTML RowSpan superior a 2 às vezes se expandem além do tamanho especificado.
   Executar Relatório Imediatamente | Se você marcar essa caixa de seleção, o relatório será executado automaticamente e os usuários não precisarão clicar em um link para atualizar o relatório.
Clique no ícone Pesquisar (lupa) do campo Caminho do Relatório e navegue até o relatório necessário nas Pastas Compartilhadas. O campo Caminho do relatório é preenchido automaticamente depois que você seleciona o relatório. Se quiser que prompts configurados para a análise sejam exibidos, de modo que os usuários possam filtrar a análise, marque a caixa de seleção Exibir Prompts de Relatório. Especifique se os usuários que exibirem a análise incorporada poderão atualizar, imprimir ou exportar a análise: Link Atualizar. Se essa caixa de seleção tiver sido marcada, o link Atualizar estará disponível, e os usuários poderão atualizar os dados da análise. Link Imprimir. Se essa caixa de seleção tiver sido marcada, o link Imprimir estará disponível, e os usuários poderão imprimir a análise. Link Exportar. Se essa caixa de seleção tiver sido marcada, o link Exportar estará disponível, e os usuários poderão exportar a análise. No campo Descrição, informe uma descrição para o relatório personalizado da página inicial. Clique em Salvar.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.