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### Trabalhando com a página inicial Parceiros A página inicial Parceiros é o ponto de partida para gerenciar parceiros. OBSERVAÇÃO: o administrador da empresa pode personalizar a apresentação de página inicial Parceiros. Além disso, se sua função de usuário incluir o privilégio Personalizar páginas iniciais, você poderá adicionar seções à página e removê-las da página. ### Criando uma conta do parceiro Você pode criar uma conta do parceiro clicando no botão Novo da seção Parceiros recém-modificados. Para obter mais informações sobre como criar parceiros, consulte Criando registros e Campos de parceiro. DICA: você pode indicar hierarquias de parceiro, como uma empresa subsidiária de outra empresa, selecionando contas-pai. Para obter mais informações sobre hierarquias de parceiro, consulte Especificando contas-pai. ### Trabalhando com listas de parceiros A seção Listas de parceiros mostra várias listas. O Oracle CRM On Demand apresenta um conjunto de listas padrão. Todas as listas padrão são públicas. Você e seus gerentes podem criar listas adicionais, baseadas em diferentes critérios. A tabela a seguir descreve as listas padrão para parceiros.
Lista de Parceiros | Descrição
--- | ---
Todos os Parceiros | Filtra todos os parceiros aos quais você tem visibilidade, independentemente do proprietário.
Meus Parceiros | Parceiros com o seu nome no campo Proprietário.
Parceiros Recentemente Criados | Todos os parceiros, classificados pela data de criação.
Parceiros Recentemente Modificados | Todos os parceiros, classificados pela data de modificação.
Para visualizar uma lista, clique no nome dela. Para criar uma nova lista, clique em Nova. Para obter mais informações sobre criação de listas, consulte Criando e refinando listas. Para revisar todas as listas disponíveis, criar uma nova, ou visualizar, editar ou excluir uma existente, clique em Gerenciar Listas. Essa página também inclui as listas padrão entregues pelo Oracle CRM On Demand. Essas listas são apenas para visualização. Portanto, não pode ser editadas ou excluídas. ### Exibindo parceiros recém-modificados A seção Parceiros recém-modificados mostra os parceiros que você modificou mais recentemente. Para expandir a lista, clique no link Exibir lista completa. ### Adicionando seções à página inicial Parceiros Se a função de usuário incluir o privilégio Personalizar páginas iniciais, você poderá adicionar algumas ou todas as seções a seguir à página inicial Parceiros: Todos os Parceiros Ativos Todos os Parceiros Inativos Parceiros Recentemente Criados Parceiros Recentemente Modificados Uma ou mais seções de relatório (o administrador da empresa pode disponibilizar seções de relatório na página inicial Parceiros) Para adicionar seções à página inicial Parceiros Na página inicial Parceiros, clique em Editar layout. Na página Apresentação da página inicial Parceiros, clique nas setas para adicionar ou remover seções e organizá-las na página. Clique em Salvar.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.