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##### Configurando usuários (Parceiros) Antes de começar. Para executar este procedimento, você deve ter o privilégio Gerenciar usuários na organização do parceiro em sua função. Ao configurar um usuário, os campos a seguir determinarão o que o usuário pode acessar, exibir e executar. Você deve usá-los corretamente. Campo Status. Ao configurar um usuário pela primeira vez, você poderá permitir que o usuário acesse o Oracle CRM On Demand imediatamente, definindo o status do usuário como Ativo e solicitando que o Oracle CRM On Demand envie as informações necessárias de conexão ao usuário, quando você salvar o registro do usuário. Se preferir, caso não queira que o usuário acesse o Oracle CRM On Demand posteriormente, você pode configurar o registro do usuário e definir o status do usuário como Inativo. Posteriormente, quando quiser que o usuário acesse o Oracle CRM On Demand, altere o status do usuário para Ativo e use a funcionalidade de redefinição de senha para enviar as informações necessárias de conexão ao usuário, por e-mail. Campo Superior hierárquico ou Superior hierárquico (apelido). A estrutura de geração de relatórios determina quais registros os gerentes podem acessar. Também determina quais dados serão incluídos nos cálculos de previsão e também nos relatórios de gerentes e executivos. A página na qual você configura usuários pode conter o campo Superior hierárquico ou o campo Superior hierárquico (apelido), mas não deve conter ambos os campos. Para obter mais informações sobre os campos Superior hierárquico e Superior hierárquico (Apelido), consulte Sobre os campos Superior hierárquico e Superior hierárquico (Apelido) nos registros de usuário. DICA: Informe os usuários que estão na parte superior da hierarquia do relatório primeiro. Campo Função. A função do usuário determina o acesso do usuários às guias, recursos, registros e apresentações de página. OBSERVAÇÃO: o administrador da empresa determina quais funções podem ser atribuídas aos usuários na sua organização do parceiro. Ao criar um usuário em sua organização do parceiro, o campo Organização do parceiro no registro do usuário será preenchido automaticamente com o nome de sua organização do parceiro e você não poderá alterá-lo. ### Sobre informações de conexão de novos usuários Para conectar-se ao Oracle CRM On Demand, um novo usuário deve ter uma URL temporária e uma senha temporária do Oracle CRM On Demand. Você pode solicitar que o Oracle CRM On Demand envie as informações de conexão ao usuário, no momento que criar a conta do usuário ou pode fazer isso posteriormente, como segue: Se quiser enviar as informações de conexão no momento que configurar a conta do usuário, marque a caixa de seleção Senha de e-mail quando eu clicar em salvar no registro do usuário, antes de salvar o registro do usuário pela primeira vez. Você deve marcar a caixa de seleção antes de salvar o registro pela primeira vez, se quiser que as informações sejam enviadas ao usuário imediatamente. As informações de conexão são enviadas ao usuário por e-mail, em duas partes: O primeiro e-mail contém uma URL temporária. O segundo e-mail contém uma senha temporária e os detalhes do ID de conexão do usuário. Se quiser enviar as informações de conexão ao usuário posteriormente, não marque a caixa de seleção Senha de e-mail temporária quando eu clico em Salvar, ao criar o registro do usuário. Posteriormente, quando quiser enviar as informações de conexão ao usuário, você pode solicitar que o Oracle CRM On Demand envie as informações, clicando no botão Redefinir senha no registro do usuário. Quando você clicar no botão Redefinir senha, as informações de sign-in serão enviadas ao usuário por e-mail, em duas partes: O primeiro e-mail contém uma URL temporária. O segundo e-mail contém uma senha temporária. Neste caso, o email não inclui detalhes do ID de conexão do usuário. ### Sobre Exclusão de usuários Você não pode excluir usuários. Quando um empregado deixar sua empresa, altere o status de tal usuário para Inativo. O procedimento a seguir descreve como configurar um membro de sua organização como um usuário no Oracle CRM On Demand. Para configurar um usuário No canto superior direito de qualquer página, clique no link global Administração. Na seção Controles de gerenciamento e acesso de usuário, clique em Administração própria do parceiro. A página Lista de usuários é aberta, mostrando uma lista dos usuários da organização do seu parceiro. Na página Lista de usuários, faça o seguinte: Para adicionar um novo usuário, clique em Novo usuário. Para editar informações do usuário, clique no sobrenome do usuário e na página Usuário - Detalhes, clique no botão Editar. Na página Usuário - Edição, preencha as informações. Para obter mais informações, consulte Usuário - Campos. Salve o registro. DICA: você pode limitar os registros do usuário que você visualiza, criando listas filtradas. Para obter informações sobre listas filtradas, consulte Trabalhando com listas. Toda lista de registros de usuários que você abrir, mostrará somente os usuários que atendem aos critérios do filtro da lista e que são membros de sua organização do parceiro. Os procedimentos a seguir descrevem como abrir uma lista de usuários filtrados. Para abrir uma lista de usuários filtrados No canto superior direito de qualquer página, clique no link global Administração. Na seção Controles de gerenciamento e acesso de usuário, clique em Administração própria do parceiro. A página Lista de usuários é aberta, mostrando uma lista dos usuários da organização do seu parceiro. Na página Lista de usuários, selecione uma opção da lista suspensa.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.