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7. ##### Vinculando informações da solicitação de amostra a chamadas Você pode vincular informações da solicitação de amostra a chamadas de uma das seguintes maneiras: Adicionando informações da solicitação de amostra a uma chamada pai Adicionando participantes a uma chamada pai e depois adicionando as informações da solicitação de amostra para cada registro de participante individual Adicione participantes a uma chamada de conta pai para que os produtos detalhados, amostras entregues, solicitação de amostra e informações do item promocional possam ser rastreados para cada indivíduo que participa da reunião. OBSERVAÇÃO: você também pode usar as páginas Ordem para criar e atualizar itens de ordem de produtos. Se você personalizar a página Detalhes da ordem adicionando um novo campo, então o novo campo também estará disponível na página Solicitação de amostra. Para obter mais informações sobre os itens da ordem, consulte Criando um item da ordem para produtos. O procedimento a seguir descreve como vincular informações da solicitação de amostra a um registro de chamada. OBSERVAÇÃO: ao utilizar serviços web ou a função Importar em versões do Oracle CRM On Demand anteriores à versão 22, era possível inserir um registro de item de solicitação de amostra sem utilizar um registro de solicitação de amostra pai associado. No entanto, a partir da versão 22, ao inserir registros de item de solicitação de amostra utilizando serviços web ou a função Importar, é necessário fornecer o ID solicitação de amostra da solicitação de amostra pai para fornecer o contexto para o item de solicitação de amostra. Na interface de usuário do Oracle CRM On Demand, é possível criar um item de solicitação de amostra somente a partir de uma solicitação de amostra pai no contexto de uma chamada. Além disso, as regras de bloqueio do produto não serão seguidas quando os itens de solicitação de amostra forem inseridos ou atualizados utilizando serviços web ou a função Importar. OBSERVAÇÃO: O processamento de produtos bloqueados não será suportado para itens de solicitação de amostra quando workflows forem utilizados no Oracle CRM On Demand. Para obter mais informações, consulte Sobre workflows do item de solicitação de amostra e regras do produto bloqueado. Antes de começar. Para solicitar amostras durante uma chamada de vendas, a função de usuário deve incluir o privilégio Ativar operações de amostras básicas. Para vincular informações da solicitação de amostra a um registro de chamada Na página Detalhes da chamada ou Detalhes do participante, clique em Novo na seção Solicitação de amostra. Para acessar a página Detalhes do participante, vá para a seção Participantes na página Detalhes da chamada e abra o registro do participante que você deseja. OBSERVAÇÃO: se a seção que você deseja não estiver visível em sua página, clique no link Editar layout no canto superior direito da página e adicione a seção à apresentação da página. Se a seção não estiver disponível para ser adicionada à apresentação da página, entre em contato com o administrador da empresa. Na página Solicitação de amostra - Edição, especifique as informações necessárias para a solicitação de amostra. Para obter informações sobre os campos de solicitação, consulte Campos de solicitação da amostra. Salve o registro de Solicitação da amostra. Na página Detalhes de solicitação da amostra, vá até a seção Itens de solicitação da amostra. OBSERVAÇÃO: se a seção que você deseja não estiver visível em sua página, clique no link Editar layout no canto superior direito da página e adicione a seção à apresentação da página. Se a seção não estiver disponível para ser adicionada à apresentação da página, entre em contato com o administrador da empresa. Na seção de item da Solicitação de amostra: Clique em Novo para adicionar um item de solicitação da amostra para cada amostra de produto solicitada. OBSERVAÇÃO: se o administrador da empresa tiver definido a configuração Ativar filtragem de seleção de produto por alocação de representante de vendas, somente os produtos alocados para o representante de vendas aparecerão no Seletor de produtos. Para obter mais informações, consulte Configurando a filtragem de lista de opções com base nos registros de alocação de um representante de vendas. Na página Item de solicitação da amostra - Edição, especifique as informações necessárias para o item da solicitação de amostra. A tabela no final deste procedimento fornece informações adicionais sobre alguns campos para um item de solicitação da amostra. Salve o registro de item da solicitação de amostra. Adicione os itens adicionais de solicitação da amostra conforme necessário. Repita as etapas 1 a 5 para adicionar mais itens de linha da solicitação de amostra ao registro de chamada. Quando estiver pronto, clique em Enviar para submeter as informações detalhadas da chamada para processamento. Para obter mais informações, consulte Enviando informações detalhadas da chamada para rastreamento do estoque.
   Campo | Descrição
   --- | ---
   Número do Item da Ordem | (Obrigatório) Um campo numérico representando um item da ordem.
   Quantidade | (Obrigatório) O número de amostras solicitadas. Este valor deve ser um número inteiro positivo diferente de zero. O Oracle CRM On Demand exibirá uma mensagem de aviso se você informar um dos seguintes valores: Um valor superior ao do campo Qtde. máx. do registro Alocação. Um valor superior ou igual a, no máximo, 10% do valor do campo Quantidade máxima por cliente do registro Alocação.
   Produto | (Obrigatório) O nome do produto. Marque a caixa de seleção ao lado de cada produto que você deseja solicitar. Para obter mais informações sobre como configurar produtos, consulte Configurando produtos da empresa e Campos do produto. Apenas produtos do tipo de categoria Amostras entregues, Item promocional entregue, Produtos detalhados ou Item de solicitação de amostra que atendam às seguintes condições podem ser vinculados a um registro de chamada: Os produtos não estão bloqueados para um contato primário. Os produtos foram alocados para o representante de vendas, e o administrador da empresa definiu a configuração Ativar filtragem de seleção de produtos por alocação de representante de vendas. Para obter mais informações, consulte Configurando a filtragem de lista de opções com base nos registros de alocação de um representante de vendas. Os produtos estão ativos na data da chamada atual.
   Ordem | (Obrigatório) Este campo especifica a ordem pai para a solicitação de amostra. Por padrão esse campo é somente leitura, mas poderá ser personalizado como não sendo. Para obter informações sobre personalização, consulte Configuration Guide for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
   Informações Adicionais
   Status | (Obrigatório) O valor padrão do campo é Pendente. Quando você envia uma ordem de solicitação da amostra para produtos, o valor neste campo é alterado para Enviado. Os valores possíveis do campo são: Novo Abrir Registrado Em trânsito Parcialmente Recebido Parcialmente Enviado Pendente Embarcado em navio Faturado Pago Instalado Fechado Cancelado Retenção Risco Real Aprovado Projetado Rejeitado Aguardando Aprovação Concluído Enviado - Selecionado Falha de Crédito Verificação de Evento Falha Pedido Pendente Em Andamento Processado Recebido Assinado Anulado

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.