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#### Gerenciando Critérios de Filtro Padrão para Itens Relacionados Se a opção Ativar View Aprimorada para Guias estiver selecionada no perfil da empresa, você poderá especificar filtros padrão personalizados para as seções de informações relacionadas que suportam a view aprimorada. Se você definir um filtro para uma seção de informações relacionadas, ele será aplicado quando um usuário abrir a página Detalhes do registro pai, caso estas duas condições sejam verdadeiras: O usuário utilizar o formato de guia para as seções de informações relacionadas. O campo que for usado para o filtro for um campo de pesquisa disponível na apresentação de pesquisa atribuída à função de usuário para o tipo de registro relacionado. Os usuários podem limpar o filtro padrão. No entanto, se um usuário sair da página Detalhes do registro e retornar para ela, o filtro padrão personalizado será aplicado novamente. Ao especificar os critérios de um filtro padrão personalizado, observe as considerações a seguir: Só pode haver um filtro para um tipo de registro relacionado para um tipo de registro pai fornecido. Você não pode especificar filtros diferentes para as apresentações individuais de um tipo de registro relacionado. Quando um usuário abre a guia de informações relacionadas, um filtro pode afetar o desempenho. Além disso, um filtro também poderá afetar o desempenho quando um usuário abre a página Detalhes do registro se a seção de informações relacionadas for a primeira guia na página Detalhes. Se o campo que você selecionar para o filtro não estiver em uma apresentação da seção de informações relacionadas do tipo de registro, o campo será adicionado à seção de informações relacionadas no tempo de execução, desde que o campo do filtro seja um campo de pesquisa disponível na apresentação de pesquisa do tipo de registro relacionado na função do usuário. Determinados campos são otimizados para melhorar o desempenho durante pesquisas e classificações de listas. Esses campos otimizados são mostrados com o texto verde na lista dos campos de pesquisa que estão disponíveis como o campo do filtro. Como prática recomendada, use um desses campos para o filtro: Se o campo que você selecionar para o filtro não for um campo de lista de opções, o valor do filtro que você inserir será armazenado no seu idioma de usuário e não será traduzido. Quando um usuário abre a lista de registros relacionados, os registros são filtrados no valor que você inseriu para o filtro, independentemente do idioma do usuário que abrir a lista filtrada. Para obter informações sobre como usar campos de lista de opções nos critérios de filtro padrão, consulte a seção Sobre Campos de Lista de Opções em Critérios de Filtro Padrão deste tópico. Se você usar um campo cujo formato varie em função da localidade do usuário atual do filtro, a pesquisa retornará os registros que corresponderem ao valor do filtro, independentemente do formato. Por exemplo, se você usar um campo de data para o filtro, a pesquisa retornará os registros em que a data no campo de pesquisa corresponder à data especificada, independentemente de como a data esteja formatada para o usuário que exibe a lista de registros relacionados. A pesquisa de registros que atendem aos critérios do filtro faz distinção entre letras maiúsculas e minúsculas. ### Sobre Campos de Lista de Opções em Critérios de Filtro Padrão Se você selecionar um campo de lista de opções e a condição do filtro exibir um ou mais valores para serem especificados, será possível usar o ícone de pesquisa (lupa) para selecionar os valores ou poderá inserir os valores diretamente. Para as condições Igual a, Contém todos os valores, Não contém nenhum dos valores e É diferente de, o comportamento a seguir se aplica quando você especifica os critérios de filtro: Se você usar o ícone de pesquisa para selecionar um valor de lista de opções ou inserir um valor que corresponda exatamente a um valor de lista de opções existente no idioma, o código independente de idioma (LIC) do valor da lista de opções será salvo para a pesquisa. Quando um usuário abre a lista de registros relacionados, o Oracle CRM On Demand compara o LIC que foi salvo com os LICs dos valores da lista de opções. O valor da lista de opções correspondente do LIC no idioma do usuário será usado para filtrar a lista de registros relacionados. Se você inserir um valor que não corresponda exatamente a um valor de lista de opções existente no idioma do usuário, o valor inserido será salvo para a pesquisa. O valor será salvo no seu idioma de usuário. Quando um usuário abre a lista de registros relacionados, o Oracle CRM On Demand compara o valor que você inseriu com os LICs dos valores da lista de opções. Os registros são filtrados no valor que você inseriu para o filtro, independentemente do idioma do usuário que abrir a lista filtrada. Para as condições Entre, Maior que e Menor que, o valor que você inserir ou selecionar para o filtro será salvo para a pesquisa. O valor será salvo no seu idioma de usuário. Para essas condições, o Oracle CRM On Demand compara o valor que você inserir com os LICs dos valores da lista de opções. Para a condição Contém pelo menos um valor, os valores que você inserir ou selecionar para o filtro serão salvos para a pesquisa. Os valores serão salvos no seu idioma de usuário. Para essa condição, o Oracle CRM On Demand compara o valor que você inserir com os valores da lista de opções, e não com os LICs dos valores. Portanto, o uso da condição Contém pelo menos um valor para um filtro padrão pode resultar em um comportamento imprevisível para usuários que têm outro idioma de usuário. Você pode obter mais informações sobre critérios de filtro e valores de filtro nos seguintes tópicos: Sobre Condições de Filtro Sobre Valores de Filtro Sobre a pesquisa em listas de opções com várias seleções O procedimento a seguir descreve como especificar os critérios de um filtro padrão personalizado para um tipo de registro relacionado. Antes de começar. Para executar este procedimento, sua função deve incluir o privilégio Personalizar aplicação. Para especificar os critérios de um filtro padrão personalizado para um tipo de registro relacionado No canto superior direito de qualquer página, clique no link global Administração. Clique em Personalização do aplicativo. Na seção Configuração do Tipo de Registro, clique no link do tipo de registro pai. Por exemplo, se você quiser especificar um filtro para a lista de registros em uma seção de informações relacionadas em uma página Detalhes da Chamada, clique na Atividade. Na página Personalização do Aplicativo do tipo de registro, na seção Gerenciamento de Apresentação de Página, clique no link Apresentação de Informações Relacionadas para o tipo de registro relevante. Por exemplo, se você quiser especificar um filtro para a lista de registros na seção de informações relacionadas Contatos da página Detalhe da Chamada das contas, na página Personalização do Aplicativo de Atividade, clique em Apresentação de Informações Relacionadas da Chamada da Conta. Na barra de título da página Configuração de Informações Relacionadas, clique em Gerenciar Critérios de Filtro Padrão. Na página Critérios de Filtro Padrão do tipo de registro pai, faça um dos seguintes: Se ainda não existir um filtro para o tipo de registro relacionado, clique em Critério de Novo Filtro Padrão. Se já existir um filtro para o tipo de registro relacionado, selecione uma opção no menu no nível do registro do filtro, da seguinte maneira: Se você quiser editar o filtro, selecione Editar. Se você quiser excluir o filtro, selecione Excluir. Se você estiver configurando um filtro para o tipo de registro relacionado pela primeira vez, então, no campo Tipo de Registro Relacionado na página Edição de Critérios de Filtro Padrão, selecione o tipo de registro relacionado. Somente os tipos de registro relacionados que ainda não têm um filtro padrão definido para eles estão disponíveis para sua seleção. OBSERVAÇÃO: quando edita um filtro padrão personalizado existente para um tipo de registro relacionado, você não pode selecionar outro tipo de registro relacionado no campo Tipo de Registro Relacionado. Para criar um filtro para outro tipo de registro relacionado, você deverá criar um novo filtro. Na seção Critério de Filtro Padrão, selecione o campo do filtro e depois selecione a condição de filtro e selecione ou insira o valor do filtro. Salve suas alterações.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.