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### Trabalhando com as Contas - Página inicial A Página inicial de conta é o ponto inicial para gerenciar contas. OBSERVAÇÃO: o administrador da empresa pode personalizar a apresentação da sua Página inicial de conta. Além disso, se a função de usuário incluir o privilégio Personalizar páginas iniciais, você poderá adicionar seções à página e removê-las da página. ### Criando uma Conta Você pode criar uma conta clicando no botão Novo na seção Minhas contas exibidas recentemente. Para obter mais informações, consulte Criando registros e Campos de conta. ### Trabalhando com listas de contas A seção Listas de contas mostra várias listas filtradas. O Oracle CRM On Demand apresenta um conjunto de listas padrão. Todas as listas padrão são públicas. Você e seus gerentes podem criar listas adicionais, baseadas em diferentes critérios. A tabela a seguir descreve as listas padrão de contas.
Lista de Contas | Filtros
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Todas as Contas | Todas as contas, classificadas em ordem alfabética por nome da conta
Todas as Contas de Cliente | Contas onde o tipo de conta é definido como cliente
Todas as contas dos concorrentes da conta | Contas onde o tipo de conta é definido como concorrente
Todas as contas do parceiro da conta | Contas onde o tipo de conta é definido como parceiro
Todas as Contas de Clientes Potenciais | Contas onde o tipo de conta é definido como cliente potencial
Contas Recentemente Criadas | Todas as contas, classificadas pela data de criação
Contas Recentemente Modificadas | Todas as contas, classificadas pela data de modificação
Todas as Contas Referenciáveis | Contas com a caixa de seleção Referência marcada
Todas as Contas Principais | Contas onde a prioridade é definida como alta
Minhas Contas | Contas onde seu nome está no campo Proprietário
Para visualizar uma lista, clique no nome dela. Para criar uma nova lista, clique em Nova. Para obter mais informações sobre criação de listas, consulte Criando e refinando listas. Para revisar todas as listas disponíveis, criar uma nova, ou visualizar, editar ou excluir uma existente, clique em Gerenciar Listas. Essa página também inclui as listas padrão entregues pelo Oracle CRM On Demand. Essas listas são apenas para visualização. Portanto, não pode ser editadas ou excluídas. ### Exibindo contas exibidas recentemente A seção Minhas contas exibidas recentemente mostra as contas que você exibiu mais recentemente. ### Trabalhando com tarefas da conta A seção Minhas tarefas abertas relacionadas à conta mostra as tarefas atribuídas a você, classificadas pelo prazo e depois por prioridade. Você ou seu gerente define o prazo e a prioridade. A prioridade da tarefa, como 1-Alta, 2-Média ou 3-Baixa, é indicada pelas setas: uma seta para cima para prioridade alta, nenhuma seta para prioridade média e uma seta para baixo para prioridade baixa. OBSERVAÇÃO: Se o administrador de sua empresa alterar os valores de exibição do campo Prioridade dos valores padrão (por exemplo, do valor padrão de 1-Alto para um valor de Mais alto), o Oracle CRM On Demand não exibirá setas no campo Prioridade das listas de tarefa, a menos que o administrador de sua empresa utilize os seguintes padrões: 1-rótulo, 2-rótulo ou 3-rótulo, quando rótulo é o nome que o administrador da empresa dá à prioridade de tarefa. Neste caso, Oracle CRM On Demand exibe uma seta para cima para 1-rótulo, nenhuma seta para 2-rótulo, uma seta para baixo para 3-rótulo e nenhuma seta para quaisquer outros valores de exibição. Por exemplo, Oracle CRM On Demand exibe uma seta para cima para um valor de 1-Meu mais alto, mas não exibirá nenhuma seta para um valor de Meu mais alto. Oracle CRM On Demand não exibe setas para valores personalizados que o administrador da empresa adicionar à lista de opções para o campo Prioridade. Para obter mais informações sobre como alterar os valores padrão para lista de opções, como o campo Prioridade, consulte Alterando valores da lista de opções. Para revisar uma tarefa, clique no link Assunto. Para revisar a conta à qual a tarefa está associada, clique no nome da conta. Para expandir a lista de tarefas, clique em Exibir lista completa. ### Usando relatórios para analisar o desempenho da conta Uma ou mais seções de relatório podem ser mostradas na Página inicial de conta (o administrador da empresa pode especificar quais seções de relatório são mostradas na página). Na edição padrão do Oracle CRM On Demand, a seção Análise de contas é mostrada, que exibe uma análise abrangente de como as contas são distribuídas e da receita fechada. Para obter informações sobre como usar a seção Análise de contas, consulte Analisando o desempenho da conta. ### Adicionando seções à página inicial de conta Se sua função de usuário incluir o privilégio Personalizar páginas iniciais, você poderá adicionar outras seções à sua Página inicial de conta, dependendo de quais seções o administrador da empresa disponibilizou para exibição na sua Página inicial de conta. Para adicionar seções à sua Página inicial de conta Na Página inicial de conta, clique em Editar apresentação. Na página Apresentação da página inicial de conta, clique nas setas para adicionar ou remover seções e para organizar as seções na página. Clique em Salvar.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.