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### Criando Registros Você pode criar um registro a partir de áreas diferentes no aplicativo. A área escolhida depende do que você deseja fazer: Criar o registro em uma janela pop-up que seja independente dos registros no quais você está trabalhando. Você não perderá seu lugar na área principal do aplicativo. Criar o registro clicando no botão Novo na Página inicial, Página da lista ou de detalhes. Cada uma dessas páginas abre o mesmo formulário que os outros métodos, mas ele muda o foco da sua página atual para a página Editar. Você precisará usar o link Voltar para retornar à página na qual estava trabalhando. Criar o registro para um tipo de registro diferente que seja vinculado automaticamente ao registro no qual você está trabalhando atualmente. Também é possível criar novos registros das seguintes maneiras: Ao importar registros: Usando o Assistente de importação para importar registros de arquivos CSV (valores separados por vírgulas) externos, se a sua função de usuário tem o privilégio de Importação pessoal Usando o utilitário cliente do Oracle Data Loader On Demand Usando serviços da web para sincronizar registros com outras aplicações O tipo de registros que você pode importar depende dos privilégios atribuídos à sua função de usuário. Consulte Ferramentas de importação e exportação para obter mais informações sobre como importar registros de arquivos CSV externos e de outras fontes externas. Convertendo registros do lead. Com base nas opções que você seleciona na página Converter lead, é possível criar um ou mais itens a seguir convertendo um registro do lead: Um registro de conta Um registro de contato Um registro de oportunidade Para obter mais informações sobre como converter leads, consulte Convertendo leads em contas, contatos, registros de negócio ou oportunidades. Convertendo registros de negócio. Com base nas opções que você seleciona na página Converter registro de negócio, é possível criar um ou mais itens a seguir convertendo um registro de negócio: Um registro de conta Um registro de contato Um registro de oportunidade Para obter mais informações sobre como converter registros de negócio, consulte Convertendo registros de negócio em contas, contatos ou oportunidades DICA: para evitar a duplicação de registro, procure o registro antes de criar um novo. Consulte Localizando registros. OBSERVAÇÃO: um asterisco (*) ao lado de um nome do campo indica que este é um campo obrigatório. Além disso, se uma apresentação personalizada for atribuída à sua função para a nova página de registro, a página que é aberta quando você cria um registro pode incluir menos campos do que os que estão disponíveis na apresentação da página completa do tipo de registro. Se desejar inserir informações para campos adicionais, você poderá abrir a página completa clicando no link Avançado na nova página de registro. O link Avançado está disponível na nova página de registro apenas se uma apresentação personalizada for atribuída à sua função para a página de novo registro para o tipo de registro. Para obter mais informações sobre a apresentação de campo nas páginas de novos registros, consulte Sobre as Apresentações das Páginas de Novos Registros. Para criar um registro usando a seção Criar Na Barra de ação, expanda a seção Criar se necessário. Clique no tipo de registro que deseja criar. No formulário Novo registro, preencha as informações do registro. Salve o registro clicando em Salvar ou Salvar e Continuar: Se você clicar em Salvar, o Oracle CRM On Demand salvará o novo registro e fechará o formulário de novo registro. Se você clicar em Salvar e Continuar, o Oracle CRM On Demand salvará o novo registro e você será conduzido até a página Detalhe do novo registro, para que possa associar conteúdo adicional em relação ao registro como, por exemplo, observações e anexos. Para criar um registro usando a Página inicial, Página da lista ou de detalhes Em qualquer uma dessas páginas, clique no botão Novo na barra de título. Na página de edição, preencha as informações do registro. Salve o registro. Para criar um registro que é vinculado ao registro selecionado Selecione o registro. Para obter instruções sobre como selecionar um registro, consulte Localizando registros. Na página Detalhes do registro, role até a seção apropriada. Na barra de título dessa seção, clique no botão Novo ou Adicionar. Na página de edição, preencha as informações do registro. Salve o registro. ### Inserindo informações nos registros Ao criar registros, você pode inserir informações diretamente em alguns campos ou selecionar valores em uma lista suspensa. Além disso, em alguns campos, você pode clicar em um ícone à direita para exibir uma janela na qual é possível selecionar ou informar valores. Os ícones que podem ser clicados são: Ícone de telefone. Permite informar os detalhes de um número de telefone. Ícone de calendário. Permite selecionar uma data. Ícone de moeda. Permite procurar e selecionar uma moeda. Ícone de pesquisa (lente de aumento). Permite procurar e selecionar um registro ou vários registros, que serão associados ao registro que você está criando. O ícone de pesquisa também é usado para selecionar valores de listas de opções com várias seleções. #### Sobre os campos da lista de opções e os grupos de valores da lista de opções Nos campos da lista de opções, é possível selecionar um valor em uma lista predefinida de valores. Se sua empresa usa grupos de valores da lista de opções, ela poderá limitar os valores que estão disponíveis em um campo da lista de opções a um subconjunto dos valores definidos para o campo em determinados casos. Para obter mais informações sobre os campos da lista de opções e os grupos de valores da lista de opções, consulte Sobre os campos da lista de opções, os grupos de valores da lista de opções e as divisões. #### Sobre as Listas de Opções com Várias Seleções As listas de opções com várias seleções é uma lista de opções na qual é possível selecionar vários valores. Ao clicar no ícone de pesquisa de listas de opções com várias seleções, uma janela pop-up é exibida, que permite selecionar os valores necessários movendo valores de uma lista Disponíveis para uma lista Selecionados. É possível mover um valor de uma lista para a outra clicando nele duas vezes ou selecionando-o e usando as setas para a direita e para esquerda para movê-lo. Você também pode classificar os valores na lista Selecionados. As listas de opções com várias seleções contam com suporte dos seguintes tipos de registro: Conta Atividade Contato Objeto Personalizado 01 Objeto Personalizado 02 Lead Oportunidade Parceiro Solicitação de Serviço #### Sobre campos de número de telefone Campos de número de telefone têm um ícone de telefone próximo a eles. O clique no ícone abre o editor de telefones, no qual é possível fazer o seguinte: Selecionar o país do número de telefone. Informar a cidade ou o código de área. Informar o número local. Informar um ramal caso exista algum. Quando você salva o número de telefone, o Oracle CRM On Demand acrescenta um prefixo ao número de telefone informado por você com: Um símbolo de adição (+) para representar o código de acesso internacional para discagem fora do país no qual você está localizado. Por exemplo, se a configuração de local no seu registro de usuário é Inglês - Estados Unidos, o símbolo de adição representa o código de acesso internacional 011. Se a configuração de local no seu registro de usuário é Francês - França, o símbolo de adição representa o código de acesso internacional 00. O código de chamada do país que você selecionou para o número de telefone. Por exemplo, se você selecionar Espanha como o país do número de telefone, o Oracle CRM On Demand adicionará o prefixo 34 ao número de telefone, além do símbolo de adição. DICA: se desejar determinar o código de chamada de um país, você poderá clicar no ícone de telefone, selecionar o país e salvar as informações. O código do país será exibido no campo Telefone. A lista de países no editor de telefones inclui algumas dependências, territórios estrangeiros e regiões de estados soberanos. Por exemplo, a Ilha de Man é uma dependência da coroa britânica, e as Ilhas Aland são uma região da Finlândia. Uma dependência, um território estrangeiro ou uma região pode ter o mesmo código de país de seu estado soberano. Nesses casos, quando você edita um número de telefone com esse código de país, o campo País no editor de telefones mostra o nome do estado soberano, mesmo se a dependência, o território estrangeiro ou a região do estado soberano tiver sido escolhida quando o número tiver sido inicialmente criado. Por exemplo, talvez seja necessário selecionar as Ilhas Aland no campo País no editor de telefones na primeira vez que você informar um número de telefone. O Oracle CRM On Demand prefixa automaticamente esse número de telefone com 358, além do símbolo de adição. Se você clicar no ícone de telefone mais tarde para editar o número de telefone, Finlândia aparecerá no campo País no editor de telefones. #### Sobre Campos Incorporados Condicionalmente Obrigatórios O seu administrador pode configurar um campo de modo que ele seja condicionalmente obrigatório, ou seja, o campo não é obrigatório por padrão, mas se tornará obrigatório se os dados em outros campos do registro corresponderem a determinados critérios. Quando isso acontece, um asterisco vermelho (*) é exibido ao lado do campo que agora é um campo obrigatório e, se o rótulo de texto for exibido para o campo, ele será mostrado em texto vermelho. Se o campo estiver em branco, você deverá atualizá-lo antes de salvar o registro. Para obter informações sobre algumas limitações aplicáveis ao editar campos obrigatórios condicionalmente, consulte Sobre campos obrigatórios condicionalmente. #### Sobre a conversão automática de texto em links Se a string de texto que você inserir em um campo do tipo de campo Texto (Curto) ou Texto (Longo) começar com http:// ou com https://, pode ser que o texto seja convertido automaticamente em um link depois que o valor do campo for salvo. A caixa de seleção Converter valores do texto do URL em links no perfil da empresa determina o comportamento desse texto nesses campos, da seguinte maneira: Se a caixa de seleção no perfil da empresa estiver selecionada, o texto será convertido automaticamente em um link depois que o valor do campo for salvo. Se a caixa de seleção não estiver selecionada, o texto não será convertido em um link. #### Sobre os Campos de Endereço Para endereços, o aplicativo exibe campos diferentes para acomodar informações específicas do país. Por exemplo, se você selecionar Japão como o País de um endereço de cobrança de uma conta, os outros campos de endereço mudam para os campos necessários de endereços do Japão, como Chome, Ku e Shi/Gun. Em geral, os endereços são armazenados com o tipo de registro específico. No entanto, alguns endereços são transferidos quando você vincula um registro a outro. Por exemplo, se você informar uma cobrança e o endereço de envio de uma conta, o endereço de cobrança aparecerá na Página de detalhes do contato quando você vincular a conta ao contato. Se o administrador da sua empresa tiver adicionado a seção Endereços ao aplicativo, você poderá rastrear endereços adicionais para tais registros como contas e contatos. Ao rastrear endereços de contatos, o endereço principal será sempre aquele que você informar na seção Endereço alternativo. #### Suporte para Formatação HTML Dependendo da configuração da sua empresa, a formatação HTML pode ser aceita em determinados campos, incluindo o campo Descrição em muitos tipos de registro. Para obter mais informações, consulte Sobre o Editor HTML. #### Tópicos relacionados Consulte os seguintes tópicos para obter informações relacionadas: Sobre Campos Concatenados Sobre campos exibidos como imagens Sobre os campos da lista de opções, os grupos de valores da lista de opções e as divisões Sobre Campos Mascaráveis Sobre Caracteres Especiais em Endereços de E-mail Sobre as Apresentações das Páginas de Novos Registros

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.