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### Campos de plano financeiro Use a página Plano financeiro - Edição para adicionar um plano financeiro ou atualizar os detalhes de um plano financeiro existente. A página Plano financeiro - Edição mostra o conjunto completo de campos de um plano financeiro. DICA: você também pode editar planos financeiros na página Lista de planos financeiros e na página Detalhes do plano financeiro. Para obter mais informações sobre como atualizar registros, consulte Atualizando detalhes do registro OBSERVAÇÃO: Os administradores da empresa podem personalizar o Oracle CRM On Demand de várias maneiras, como alterar os nomes dos tipos de registro, campos e opções em listas. Portanto, as informações exibidas podem ser diferentes das informações padrão descritas na ajuda on-line. A tabela a seguir fornece informações adicionais relacionadas a alguns dos campos de Plano financeiro.
Campo | Descrição
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Perfil do plano financeiro
Nome do plano financeiro | O nome do plano financeiro.
Tipo | O tipo de plano financeiro. Os exemplos são: aposentadoria, carteira, bens, educação, etc.
Conta Financeira | A conta financeira à qual o plano está associado.
Status | O status do plano financeiro. Os exemplos são: Em andamento, Ativo, Aprovado, Em revisão pelo gerenciamento, Em revisão pelo cliente, etc.
Enviado para contato | Marque a caixa de seleção para indicar se esse plano financeiro foi enviado ao contato.
Aprovado pelo contato | Marque a caixa de seleção para indicar se esse plano financeiro foi aprovado pelo contato.
Resumo do plano financeiro
Origem externa | A origem das informações externas sobre o plano financeiro, por exemplo, um nome de aplicativo, de banco de dados, de integração, e assim por diante. Esse campo limita-se a 50 caracteres.
Última atualização externa | A data e a hora em que os dados para esse plano financeiro foram atualizados pela última vez (da origem externa).
ID de integração | O ID da integração para esse plano financeiro.
Descrição | A descrição detalhada do plano financeiro. Esse campo limita-se a 16350 caracteres.
Informações Adicionais
Proprietário | O proprietário do registro do plano financeiro. Dependendo do modo de propriedade de registro configurado pelo administrador da empresa para o tipo de registro, você pode ver o campo Proprietário, ou o campo Livro, ou ambos os campos na página Detalhe do registro, e um ou ambos os campos podem estar em branco. Para obter mais informações sobre modos de propriedade de registro, consulte Sobre acesso aos dados, compartilhamento de registro e propriedade de registro.
### Informações Relacionadas Consulte os seguintes tópicos para obter informações relacionadas a planos financeiros: Trabalhando com a página inicial Plano financeiro Gerenciando planos financeiros

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.