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#### Atualizando a definição de previsão Você pode atualizar a definição de previsão da empresa para alterar a frequência da previsão, ou adicionar ou remover funções etc. Além disso, quando determinadas alterações são feitas em registros de usuário, ou se o calendário fiscal for modificado, você deverá atualizar a definição da previsão para que ela incorpore as alterações. Você deverá atualizar a definição de previsão quando alguma das seguintes alterações for feita: O gerente de um participante da previsão é alterado. As informações do gerente são armazenadas no registro do usuário do participante da previsão no campo Superior hierárquico ou no campo Superior hierárquico (apelido), dependendo de quais campos são exibidos no layout de página para o registro do usuário. Se o gerente para um participante da previsão for alterado, você deverá atualizar a definição da previsão da seguinte forma: Se a função atribuída ao novo gerente não estiver incluída na definição de previsão no momento, você deverá adicioná-la à definição de previsão. Se a função atribuída ao novo gerente estiver incluída na definição de previsão no momento, você deverá atualizá-la para que a nova estrutura de relatórios se reflita em previsões futuras. OBSERVAÇÃO: a hierarquia do participante da previsão deve incluir gerentes para todos, exceto para a pessoa no nível superior. Os usuários que participarem da hierarquia de previsão forem desativados. Quando um funcionário deixa a empresa, você deve alterar o status desse usuário para Inativo. Se o funcionário inativo era um gerente na hierarquia da previsão, os registros do usuário de todos os participantes da previsão subordinados a esse funcionário também deverão ser atualizados. Nesse caso, você deverá atualizar a definição de previsão da seguinte forma: Se a função atribuída ao novo gerente não estiver incluída na definição de previsão no momento, você deverá adicioná-la à definição de previsão. Se a função atribuída ao novo gerente estiver incluída na definição de previsão no momento, você deverá atualizá-la para que a nova estrutura de relatórios se reflita em previsões futuras. OBSERVAÇÃO: se sua definição de previsão permitir previsões para usuários inativos, então você não precisa atualizar a definição de previsão quando um participante da previsão ficar inativo. Os usuários são adicionados a ou removidos das funções incluídas na definição de previsão. Nesse caso, você só precisa atualizar a definição de previsão para que ela incorpore as alterações. As alterações são feitas no calendário fiscal. Nesse caso, você só precisa atualizar a definição de previsão para que ela incorpore as alterações. OBSERVAÇÃO: você deve atualizar a definição de previsão quando for feita uma alteração no seu calendário fiscal, independente do tipo de calendário fiscal que sua empresa usa (padrão ou personalizado). OBSERVAÇÃO: quando qualquer uma das alterações descritas aqui forem feitas no Oracle CRM On Demand, as previsões que foram geradas não refletirão as alterações até que a definição da previsão seja atualizada. O procedimento a seguir descreve como atualizar a definição de previsão. Para atualizar a definição de previsão No canto superior direito de qualquer página, clique no link global Admin. Na seção Gerenciamento de processo de negócios, clique no link Regras de dados e atribuição. Na seção Previsão - Administração, clique em Previsão - Definição. Na página Previsão - Definição, clique em Atualizar. Na Etapa 1: Selecionar tipo de previsão. Se alguma alteração for necessária, faça as alterações. Clique em Etapa 2: Selecionar frequência da previsão. Se alguma alteração for necessária na Etapa 2: Selecionar frequência da previsão, faça as alterações. Clique em Etapa 3: Selecionar as funções de previsão. Se alguma alteração for necessária na Etapa 3: Selecionar as funções de previsão, faça as alterações. Clique em Encerrar. A definição de previsão será atualizada automaticamente e um resumo da definição, inclusive a lista atualizada dos participantes da previsão, será exibido na página Previsão - Definição.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.