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### Trabalhando com a Página inicial da conta financeira A Página inicial da conta financeira é o ponto inicial para gerenciar contas financeiras. OBSERVAÇÃO: o administrador da empresa pode personalizar a apresentação da sua Página inicial da conta financeira. Além disso, se a função de usuário incluir o privilégio Personalizar páginas iniciais, você poderá adicionar seções à página e removê-las da página. ### Criando uma conta financeira Você pode criar uma conta financeira clicando no botão Novo na seção Contas financeiras recém-modificadas. Para obter mais informações, consulte Criando registros e Campos de conta financeira. ### Trabalhando com listas de contas financeiras O Oracle CRM On Demand apresenta um conjunto de listas padrão. Todas as listas padrão são públicas. Você e seus gerentes podem criar listas adicionais, baseadas em diferentes critérios. A tabela a seguir descreve as listas padrão de contas financeiras.
Lista de contas financeiras | Filtros
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Todas as contas financeiras | Todas as contas financeiras nas quais você tem visibilidade
Contas financeiras recém-modificadas | Todas as contas financeiras que você modificou recentemente.
Para visualizar uma lista, clique no nome dela. Para criar uma nova lista, clique em Nova. Para obter mais informações sobre criação de listas, consulte Criando e refinando listas. Para revisar todas as listas disponíveis, criar uma nova, ou visualizar, editar ou excluir uma existente, clique em Gerenciar Listas. Essa página também inclui as listas padrão entregues pelo Oracle CRM On Demand. Essas listas são somente para exibição, portanto, não podem ser editadas ou excluídas. ### Exibindo contas financeiras recém-modificadas A seção Contas financeiras recém-modificadas mostra as contas financeiras que foram modificadas mais recentemente. Para expandir a lista, clique em Exibir lista completa. ### Adicionando seções à página inicial da conta financeira Se sua função de usuário incluir o privilégio Personalizar páginas iniciais, talvez você possa adicionar outras seções à sua Página inicial da conta financeira, dependendo do que o administrador da empresa disponibiliza para ser exibido na sua Página inicial da conta financeira. O procedimento a seguir descreve como adicionar seções à sua Página inicial da conta financeira. Para adicionar seções à sua Página inicial da conta financeira Na Página inicial da conta financeira, clique em Editar apresentação. Na página Apresentação da página inicial da conta financeira, clique nas setas para adicionar ou remover seções e para organizar as seções na página. Clique em Salvar.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.