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### Personalizando a Propriedade Anterior dos Registros Personalizados Para tipos de registro para os quais o compartilhamento de registros por uma equipe é suportado, você pode personalizar esse tipo de registro para reter o proprietário anterior como parte da equipe, quando o campo Proprietário for alterado no Oracle CRM On Demand. A página Personalizar Proprietário Anterior exibe uma lista de tipos de registros que oferecem suporte ao compartilhamento de registro por uma equipe. Para cada tipo de registro, você pode selecionar os canais para os quais o proprietário anterior do registro é retido na equipe e pode atribuir uma nova função de acesso ao proprietário anterior. Por exemplo, você pode configurar o tipo de registro Conta para que, quando o proprietário de um registro de cota compartilhado for alterado por meio de operações interativas, o proprietário anterior seja retido na equipe e o proprietário anterior seja atribuído uma função de acesso apenas para leitura para esse tipo de registro. Para obter mais informações sobre a propriedade de registros, consulte Transferindo a Propriedade de Registros e Compartilhando Registros (Equipes). Para personalizar a propriedade anterior de registros No canto superior direito de qualquer página, clique no link global Administração. Na seção Personalização do aplicativo, clique no link Personalização do aplicativo. Na seção Configuração do Aplicativo, clique em Personalizar Proprietário Anterior. A página Personalizar Proprietário Anterior lista tipos de registros que oferecem suporte ao compartilhamento de registros por equipes e os canais e os perfis de acesso correspondentes desses tipos de registros. Na página Personalizar Proprietário Anterior, clique em Editar para modificar um canal ou um perfil de acesso para o proprietário anterior de um tipo de registro. Em Selecionar Canais, selecione um dos seguintes: Nunca Reter Proprietário. Esse é o valor padrão. O proprietário anterior do registro não será retido na equipe. Sempre Reter Proprietário. O proprietário anterior do registro será retido na equipe, exceto quando o proprietário for alterado usando o gerente de atribuições. Todas as Operações Interativas. O proprietário anterior do registro será retido na equipe, exceto quando o proprietário for alterado usando o Assistente de Importação, o gerente de atribuições, o recurso de atualização em massa ou os serviços Web. Em Perfil de Acesso, selecione um novo perfil de acesso para o proprietário anterior. Para obter mais informações sobre como disponibilizar outros perfis de acesso para as equipes, consulte Processo de Configuração de Perfis de Acesso. Clique em Salvar.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.