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##### Área de assunto Análise histórica do portfólio ### Disponibilidade Esta área do assunto está disponível somente na edição Serviços financeiros do Oracle CRM On Demand. ### Finalidade Comercial Essa área do assunto permite analisar o histórico da carteira, os contatos e os produtos. Os relatórios de carteira permitem gerar relatórios sobre carteiras para as seguintes dimensões: Contato, Conta, Produto, Consultor e Tempo. Esses relatórios permitem que consultores e seus gerentes respondam a perguntas como estas: Quais produtos financeiros os clientes possuem e quais são seus respectivos perfis demográficos? Quanto dos ativos dos meus clientes são investidos e em quais títulos e classes de ativo? Qual é o tamanho dos ativos em cada carteira de negócios do consultor? Quais são as classes de ativo em cada carteira de negócios do consultor? Quem são meus melhores clientes por receita e tamanho da carteira? Essas informações permitem analisar carteiras relacionadas aos clientes e consultores. ### Tipo de Relacionamento Simples ### Dimensões Essa área do assunto possui as seguintes dimensões: Contato Data Instituição Propriedade do Usuário Carteira Produto ### Métricas Veja a seguir a lista completa de métricas dessa área do assunto: Métricas da Carteira Métricas Personalizadas de Carteira Número de Carteiras Valor total de ativos Valor do empréstimo Prêmio Receita Valor nominal Limite de crédito Valor médio total de ativos Valor Médio do empréstimo Prêmio Médio Média da Receita Valor Médio Nominal Limite Médio de Crédito ### Observações de Uso A dimensão de contato inclui uma hierarquia de livros, que permite analisar métricas e atributos relacionados em qualquer nível. A dimensão Carteira normalmente inclui ativos não financeiros como veículos, a menos que o administrador tenha excluído especificamente esses ativos nas listas da Carteira usando a opção Excluir Registros do Veículo/Ativo de Contas da Carteira na página Perfil da Empresa.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.