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## Processos para Administração do Oracle CRM On Demand As páginas do Administrador no Oracle CRM On Demand permitem que você gerencie a disponibilização do Oracle CRM On Demand aos usuários e a configuração de seus requisitos de dados. Usando as páginas do Administrador, você pode personalizar a aparência do Oracle CRM On Demand para atender aos requisitos específicos de negócios. Use as seguintes diretrizes para gerenciar sua disponibilização do Oracle CRM On Demand: Revise todos os recursos disponíveis. Antes de configurar uma nova disponibilização do Oracle CRM On Demand, revise os seguintes recursos: Leia o Guia de visualização do administrador doOracle CRM On Demand . Este guia está disponível a todos os administradores da empresa e fornece informações sobre como ativar a funcionalidade no Oracle CRM On Demand. Para obter mais informações sobre como acessar o Guia de visualização do administrador do Oracle CRM On Demand, clique no link Treinamento e suporte no Oracle CRM On Demand. Revise as ferramentas adicionais, modelos, listas de verificação, seminários da Web e guias clicando no link Treinamento e suporte no Oracle CRM On Demand. Inscreva-se no curso Noções básicas sobre administração oferecido pela Oracle University. Avalie seus processos de negócios e as funções que os usuários desempenham em sua organização. Revise o Guia de rolagem do administrador do Oracle CRM On Demand disponível no My Oracle Support. Faça download e use o Modelo de configuração de campo personalizado para planejar sua disponibilização adequadamente a partir do início. O Modelo de configuração de campos personalizado está disponível na página Ferramentas e modelos, no Centro de suporte e treinamento no My Oracle Support. Defina a visibilidade dos dados e como os dados serão protegidos considerando os seguintes fatores e funcionalidade: Perfis de Acesso. Para obter mais informações, consulteGerenciamento de perfil de acesso. Equipes. Para obter mais informações, consulte Compartilhando registros (equipes). Livros. Para obter mais informações, consulte Livro - Gerenciamento. Visibilidade do gerente. Para obter mais informações, consulte Configurando o perfil de sua empresa e os padrões globais. Defina o modelo de dados e os campos relevantes. Avalie quais relatórios exigem análise de tendência, análise de tendência em tempo real e os tipos de registros que eles suportam. Defina os seguintes processos associados à validação e à interação de dados: Configurando processos de vendas. Para obter mais informações, consulte Configurando processos de vendas, categorias e instruções. Definindo apresentações de conversão de lead e mapeamentos de campo. Para obter mais informações, consulte Administração de conversão de lead. Definindo validação do campo. Para obter mais informações, consulte Sobre gerenciamento de campo. Definindo processos do workflow. Para obter mais informações, consulte Gerenciamento de processo de negócios. Integrando o Oracle CRM On Demand com serviços Web. Para obter mais informações, consulte Integração dos serviços Web. Definir Ambientes de teste do cliente (CTEs) e ambientes adicionais para treinamento e teste. Configure sua empresa. Cada empresa é exclusiva. No Oracle CRM On Demand, você pode personalizar muitas configurações da empresa, de forma que elas correspondam à sua configuração de negócios. Configure o ano fiscal, idiomas, moedas, taxas de câmbio da empresa e assim por diante. Solicite os direitos de acesso apropriados e a CTE. Para obter mais informações sobre como configurar sua empresa, consulte Configurando o perfil de sua empresa e os padrões globais. Configure seus perfis de usuário. Os usuários em uma empresa têm funções e responsabilidades específicas. Alguns usuários têm acesso a determinados dados, enquanto outros não têm. Antes de adicionar esses usuários, configure a visibilidade e a função de cada tipo de usuário. Configure as funções dos usuários do Oracle CRM On Demand. Para obter mais informações, consulte Adicionando funções. Configure os perfis de acesso de sua empresa. Para obter mais informações, consulteGerenciamento de perfil de acesso. Configure seu modelo de visibilidade, por exemplo, livros, equipes, e assim por diante. Para obter mais informações, consulte Gerenciamento de livros e Compartilhando registros (Equipes). Configure o modelo de dados, por exemplo adicione ou renomeie os campos, tipos de registro e assim por diante. Os requisitos de dados também são exclusivos em uma empresa. No Oracle CRM On Demand é possível adicionar novos campos aos tipos de registros existentes, renomear campos para corresponder aos termos de negócios ou adicionar novos tipos de registros personalizados. Antes de começar a adicionar os dados, faça o seguinte: Adicione os novos campos e os tipos de registro obrigatórios para a definição de seu modelo de dados. Para obter mais informações, consulte Criando e editando campos e Adicionando tipos de registro. Renomeie os campos e os tipos de registro para corresponder aos termos de negócios específicos. Para obter mais informações, consulte Gerenciando rótulos de campo e Renomeando tipos de registro. Preencha as listas de opções. Você pode usar a funcionalidade de importação para importar grandes números de valores da lista de opções para os campos da lista de opções rapidamente. Para obter mais informações, consulte Alterando valores da lista de opções. Configure as apresentações. Exiba somente os campos obrigatórios de cada função e use apresentações dinâmicas. Para obter mais informações, consulte Personalizando apresentações de página estática e Especificando apresentações de página dinâmica. Configure seus processos, como workflows, processos de vendas e assim por diante. Para obter mais informações, consulte Gerenciamento de processo de negócios e Configurando processos de vendas, categorias e instruções. Configure listas de funções. As primeiras 10 listas são exibidas em uma página inicial do usuário. É recomendável que as listas não retornem grandes quantidades de dados. De vinte e cinco a cem registros é o número de registros gerenciável recomendável para tarefas diárias. Também é recomendável fazer o seguinte: Use os campos indexados sempre que possível. Na lista, inclua campos que os usuários desejam atualizar com frequência. Para obter mais informações sobre como configurar as listas, consulte Criando e refinando listas. Forneça informações sobre as métricas de negócios através da geração de relatórios. Use a funcionalidade do Analytics no Oracle CRM On Demand para gerar relatórios personalizados relevantes para suas necessidades de negócios e torne-os acessíveis aos usuários. Para obter mais informações sobre relatórios, consulte Analytics. Importe seus dados e os dos usuários. Use a funcionalidade de importação para importar dados legados para o Oracle CRM On Demand. Você pode importar todos dos seus usuários ou adicioná-los manualmente através da página Gerenciamento de usuários. Quando os usuários forem adicionados, eles receberão um e-mail com a senha temporária para acessar o Oracle CRM On Demand e poderão começar a trabalhar imediatamente. Para obter mais informações sobre a importação de dados, consulte Ferramentas de importação e exportação.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.