| Imprimir Abrir a versão em PDF da Ajuda on-line

### Trabalhando com a Página inicial de fundos A Página inicial de fundos é o ponto inicial para gerenciar fundos e solicitações de fundo. OBSERVAÇÃO: o administrador da empresa pode personalizar a apresentação da sua Página inicial de fundos. Além disso, se sua função de usuário incluir o privilégio Personalizar páginas iniciais, você poderá adicionar seções à página e removê-las da página. ### Criando um fundo para uma solicitação de fundos Você pode criar um fundo ou uma solicitação de fundos clicando em Fundo ou Solicitação de fundos na seção Criar à esquerda da Página inicial de fundos. Para obter mais informações, consulte Criando registros e Campos de fundo. ### Trabalhando com listas de fundos ou listas de solicitações de fundos As seções Listas de fundos e Lista de solicitações de fundos mostra várias listas. O Oracle CRM On Demand apresenta um conjunto de listas padrão. Todas as listas padrão são públicas. Você e seus gerentes podem criar listas adicionais, baseadas em diferentes critérios. A tabela a seguir descreve as listas de fundos padrão que estão disponíveis por padrão.
Lista de Fundos | Filtros
--- | ---
Todos os Fundos | Todos os fundos que você e seus subordinados possuem
Todos os Fundos Ativos | Todos os fundos que você e seus subordinados possuem com um status de Ativo
Meus Fundos | Fundos com seu nome no campo Proprietário
Meus Fundos Ativos | Fundos com seu nome no campo Proprietário e com um status de Ativo
A tabela a seguir descreve as listas de solicitações de fundos padrão que estão disponíveis por padrão.
Lista de Solicitação de Fundos | Filtros
--- | ---
Todas as Solicitações de Fundo | Todas as solicitações de fundo que você e seus subordinados possuem
Minhas Solicitações de Fundo | Solicitações de fundo com seu nome no campo Proprietário
Minhas solicitações de fundos pendentes | Todas as solicitações de fundos que você possui com o status de Pré-aprovação enviada.
Solicitações de Fundo Pendentes | Todas as solicitações de fundos com o status de Pré-aprovação enviada.
Minhas solicitações de fundos aprovadas | Todas as solicitações de fundos que você possui com o status de Pré-aprovado.
Para visualizar uma lista, clique no nome dela. Para criar uma nova lista, clique em Nova. Para obter mais informações sobre criação de listas, consulte Criando e refinando listas. Para revisar todas as listas disponíveis, criar uma nova, ou visualizar, editar ou excluir uma existente, clique em Gerenciar Listas. Essa página também inclui as listas padrão entregues pelo Oracle CRM On Demand. Essas listas são apenas para visualização. Portanto, não pode ser editadas ou excluídas. ### Exibindo suas solicitações de fundos pendentes Para exibir suas solicitações de fundos pendentes, examine a seção Minhas solicitações de fundos pendentes, que mostra as informações a seguir: Nome da solicitação de fundos, Fundos, Sol. pré-aprovada, Concedido, Aprovado, Data da solicitação, Prazo e Status. Suas solicitações de fundos pendentes são as solicitações com o status de Pré-aprovação enviada. Para expandir a lista de fundos recém-modificados, clique em Exibir lista completa. ### Exibindo atividades aberta das solicitações de fundos Para exibir as atividades abertas de solicitações de fundos, examine a seção Solicitação de fundos - Atividades abertas, que mostra as seguintes informações: Prazo, Prioridade, Atividade, Assunto e Solicitação de fundos. Essas informações fornecem a lista de atividades abertas que são vinculadas às suas solicitações de fundos. O campo Prioridade mostra a prioridade das tarefas que você ou seu gerente especificou, como 1-Alta, 2-Média ou 3-Baixa. A prioridade da tarefa é indicada pelas setas: uma seta para cima para prioridade alta, nenhuma seta para prioridade média e uma seta para baixo para prioridade baixa. OBSERVAÇÃO: Se o administrador de sua empresa alterar os valores de exibição do campo Prioridade dos valores padrão (por exemplo, do valor padrão de 1-Alto para um valor de Mais alto), o Oracle CRM On Demand não exibirá setas no campo Prioridade das listas de tarefa, a menos que o administrador de sua empresa utilize os seguintes padrões: 1-rótulo, 2-rótulo ou 3-rótulo, quando rótulo é o nome que o administrador da empresa dá à prioridade de tarefa. Neste caso, Oracle CRM On Demand exibe uma seta para cima para 1-rótulo, nenhuma seta para 2-rótulo, uma seta para baixo para 3-rótulo e nenhuma seta para quaisquer outros valores de exibição. Por exemplo, Oracle CRM On Demand exibe uma seta para cima para um valor de 1-Meu mais alto, mas não exibirá nenhuma seta para um valor de Meu mais alto. Oracle CRM On Demand não exibe setas para valores personalizados que o administrador da empresa adicionar à lista de opções para o campo Prioridade. Para obter mais informações sobre como alterar os valores padrão para lista de opções, como o campo Prioridade, consulte Alterando valores da lista de opções. Para expandir a lista de solicitações de fundos recém-modificados, clique em Exibir lista completa. ### Adicionando seções à página inicial de fundos Se sua função de usuário incluir o privilégio Personalizar páginas iniciais, você poderá adicionar algumas ou todas as seções a seguir à sua Página inicial de fundos: Solicitações de Fundo Pendentes Uma ou mais seções de relatório (o administrador da empresa pode disponibilizar seções de relatório na sua Página inicial de fundos) Para adicionar seções à sua Página inicial de fundos Na Página inicial de fundos, clique em Editar apresentação. Na página Apresentação da página inicial de fundos, clique nas setas para adicionar ou remover seções e para organizar as seções na página. Clique em Salvar. ### Tópicos relacionados Consulte os seguintes tópicos para obter informações relacionadas a fundos: Fundos Gerenciando Fundos Campos de Fundo

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.