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### Trabalhando com a página inicial Registro de negócio A página inicial Registro de negócio é o ponto de partida para gerenciar registros de negócio. OBSERVAÇÃO: o administrador da empresa pode personalizar a apresentação de inicial Registro de negócio. Além disso, se sua função de usuário incluir o privilégio Personalizar páginas iniciais, você poderá adicionar seções à página e removê-las da página. ### Criando um registro de negócio Você pode criar um registro de negócio clicando no botão Novo na seção Registros recém-vistos aguardando minha aprovação. Para obter mais informações, consulte Criando registros e Campos de registro de negócio. ### Trabalhando com listas de registros de negócio A seção Listas de registro do negócio mostra um número de listas filtradas. O Oracle CRM On Demand apresenta um conjunto de listas padrão. Todas as listas padrão são públicas. Você e seus gerentes podem criar listas adicionais, baseadas em diferentes critérios. A seguir, algumas das seções que podem ser exibidas na página inicial Registro de negócio.
Listas de Registro do Negócio | Descrição
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Todos os Registros de Negócio | Esta lista exibe todos os registros para os quais você tenha visibilidade, independentemente de quem seja o proprietário do registro. Ela não filtra registros de negócio.
Registros de negócio recém-modificados | Filtra todos os registros de negócio, classificados pela data de modificação.
Registros de negócio - Criação recente | Filtra todos os registros de negócio, classificados pela data de criação.
Registros de negócio recém-vistos | Filtra todos os registros de negócio, classificados pela ordem dos vistos mais recentemente.
Registros de negócio que expiram nos próximos 30 dias | Todos os registros de negócio com uma data de expiração dentro dos próximos 30 dias do calendário a partir da presente data.
Registros de negócio aguardando minha aprovação | Todos os registros de negócio com o status Aguarda aprovação para os quais você seja o aprovador atual.
Registros de negócio sem nenhuma atividade nos últimos 30 dias | Todos os registros de negócio aprovados sem nenhuma atividade na oportunidade associada nos últimos 30 dias do calendário a partir da presente data.
Registros de Negócio Ativos | Todos os registros de negócio com um status Aprovado.
Para visualizar uma lista, clique no nome dela. Para criar uma nova lista, clique em Nova. Para obter mais informações sobre criação de listas, consulte Criando e refinando listas. Para revisar todas as listas disponíveis, criar uma nova, ou visualizar, editar ou excluir uma existente, clique em Gerenciar Listas. Essa página também inclui as listas padrão entregues pelo Oracle CRM On Demand. Essas listas são apenas para visualização. Portanto, não pode ser editadas ou excluídas. ### Registros de negócio aguardando minha aprovação A seção Registros de negócio aguardando minha aprovação mostra todos os registros de negócio para os quais você é o aprovador atual, mas que ainda não foram aprovados. ### Outras Seções Se a função do usuário incluir o privilégio Personalizar páginas iniciais, você poderá adicionar algumas ou todas as seções a seguir a Registro de negócio: Página inicial: Registros de Negócio Aprovados Registros de negócio que expiram nos próximos 30 dias Registros de negócio sem nenhuma atividade nos últimos 30 dias Registros de negócio - Criação recente Registros de negócio recém-modificados Registros de Negócio Ativos Uma ou mais seções do relatório [O administrador da empresa pode criar seções de relatório, como Registros aprovador por volume do negócio (gráfico de barras), Registros aprovados por idade (gráfico de barras), Registros por status (gráfico-pizza), Registros que resultaram em vitória (por período) (gráfico de barras) ou Número de registros (por período) (gráfico de barras).] ### Adicionando seções à página inicial Registro de negócio Se a função de usuário incluir o privilégio Personalizar páginas iniciais, você poderá adicionar seções à página inicial Registro de negócio, dependendo das seções disponibilizadas pelo administrador da empresa para exibição na página inicial Registro de negócio. Para adicionar seções à página inicial Registro de negócio Na página inicial Registro de negócio, clique em Editar layout. Na página Apresentação da página inicial Registro de negócio, clique nas setas para adicionar ou remover seções e organizá-las na página. Clique em Salvar.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.