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### Campos de apólice Use a página Apólice - Edição para adicionar uma apólice ou atualizar os detalhes de uma apólice existente. Essa página mostra o conjunto completo de campos de uma apólice. Você também pode editar um registro de apólice nas páginas Apólice - Lista e Apólice - Detalhe. Para obter mais informações sobre como atualizar registros, consulte Atualizando detalhes do registro. DICA: você pode indicar hierarquias da apólice, em que uma apólice é filha de outra, selecionando uma apólice pai dentro de um registro de apólices. Para obter informações sobre o rastreamento de apólices principais, consulte Rastreando apólices principais. OBSERVAÇÃO: Os administradores da empresa podem personalizar o Oracle CRM On Demand de várias maneiras, como alterar os nomes dos tipos de registro, campos e opções em listas. Portanto, as informações exibidas podem ser diferentes das informações padrão descritas na ajuda on-line. A tabela a seguir fornece informações adicionais sobre alguns dos campos de apólice.
Campo | Descrição
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Perfil da apólice
Nº da apólice | O número da apólice que geralmente é gerado pelo sistema de apólice.
Tipo de apólice | O tipo de apólice, como automóvel, propriedade, responsabilidade geral, compensação de funcionários ou vida.
Status | O status da apólice, como novo negócio, em vigor, pendente, encerrado, renovação ou cotação.
Substatus | O substatus da apólice, como não enviado, revisão do corretor, cancelado ou expirado.
Moeda | A moeda da apólice.
Data efetiva | A data em que a apólice se torna efetiva.
Data de Expiração | A data em que a apólice expirou.
Data de cancelamento | A data em que a apólice foi cancelada.
Estado da taxa | A taxa que pode ser aplicada a uma apólice em um estado específico.
Plano da taxa | O plano de taxa dessa apólice. Cada empresa de seguros pode ter níveis de taxa diferentes para uma apólice. Alguns exemplos de valores são: 01, 02, 03, e assim por diante.
Proprietário | O proprietário do registro da apólice. Dependendo do modo de propriedade de registro configurado pelo administrador da empresa para o tipo de registro, você pode ver o campo Proprietário, ou o campo Livro, ou ambos os campos na página Detalhe do registro, e um ou ambos os campos podem estar em branco. Para obter mais informações sobre modos de propriedade de registro, consulte Sobre acesso aos dados, compartilhamento de registro e propriedade de registro.
Integração da apólice
ID externo do sistema | Rastreia o ID da origem externa das informações externas sobre a demanda. O limite deste campo é de 50 caracteres.
Origem externa | A origem das informações externas sobre a apólice, por exemplo, nome da aplicação, nome do banco de dados, nome de integração, e assim por diante.
ID de integração | Rastreia o ID de integração das informações externas sobre a apólice. O limite deste campo é de 50 caracteres.
Última atualização externa | A data e a hora da última atualização dos dados desta apólice a partir da origem externa.
Agente de apólice
Agência principal | A agência principal que iniciou a apólice.
Agente principal | O agente principal que manipula esta apólice.
Origem da indicação | A origem da indicação, como Internet, mala direta, anúncio de revista e referência do cliente.
Código do produtor | O código do produtor que conduziu esta apólice para a seguradora.
Valor nominal | O valor informado na apólice de seguro a ser pago em caso de morte ou no vencimento.
Prêmio total | O prêmio total desta apólice.
Status de cobrança | O status da cobrança da apólice, como faturado, vencido ou pago.
Data de vencimento da fatura | O prazo da fatura da apólice.
Período | O período da apólice, por exemplo, um ano, dois anos, e assim por diante.
Método de pagamento da apólice | O método que o cliente usa para pagar a apólice, como dinheiro, cobrança, cheque ou transferência eletrônica de fundos.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.