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5. #### Controlando membros da família Para rastrear membros de famílias, adicione-os como contatos dentro da família. Para rastrear membros da família Selecione o registro da família. Para obter instruções sobre como selecionar registros da família, consulte Localizando registros. Na página Detalhes da família, role até a seção Contatos e clique em Adicionar. OBSERVAÇÃO: talvez você precise adicionar a seção Contatos à sua apresentação. Para obter informações sobre como alterá-lo, consulte Alterando a apresentação de página Detalhes. Na página Contatos - Lista, clique no ícone Pesquisa do campo Novo contato. Isso abre a janela Pesquisar um contato. Na janela Pesquisar um contato, selecione um contato. Na página Contatos - Lista, selecione a relação com a família do contato no menu suspenso Relacionamento.
   Campo | Descrição
   --- | ---
   Novo Contato | O nome do contato da família. Selecione o contato na janela Pesquisar um contato.
   Relacionamento | O relacionamento do contato com a família. Você pode selecionar muitos relacionamentos predefinidos, por exemplo: Chefe/Superior, Cônjuge, Filho, Membro da família, Filhos 2º geração, Chefe etc.
   Consolidar | Marque a caixa de seleção Consolidar para selecionar um subconjunto de contatos para consolidar os totais de finanças da família (por exemplo, Valor líquido total ou Rendimento total). Os contatos não selecionados não são sumariados em qualquer um dos totais de famílias ou qualquer lista relacionada, como Oportunidades, Carteiras, Atividades ou Observações. Consolidar permanece marcado por padrão. Observação: como a caixa de seleção Consolidar na página Detalhes do contato e na página Detalhe da família é a mesma, uma alteração feita em uma página se reflete na outra.
Clique em Salvar na página Contatos - Lista. Faça drill-down no campo Novo contato para selecionar um contato e, em seguida, selecione a relação com a família para o contato na lista de opções Relacionamento. Para obter informações sobre campos Família, consulte Campos de família. OBSERVAÇÃO: o administrador poderá personalizar o tipo de registro de contato da família adicionando campos personalizados e campos personalizados de informações relacionadas que têm Contato ou Família como o tipo de registro relacionado. O administrador poderá incluir os novos campos personalizados e os campos personalizados de informações relacionadas na apresentação da página do contato da família. Você pode editar os campos personalizados nas seções de informações relacionadas ao contato da família, mas não poderá editar os campos personalizados de informações relacionadas. Para obter informações sobre os campos de informações relacionadas personalizados e sobre como criá-los, consulte Sobre os campos de informações relacionadas personalizados e Criando campos de informações relacionadas personalizados.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.