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3. #### Controlando parceiros e concorrentes das oportunidades O Oracle CRM On Demand fornece áreas onde você pode controlar informações sobre parceiros ou concorrentes de suas oportunidades. Por exemplo, talvez seja conveniente controlar com quais empresas (contas) você faz negócios, para a Oportunidade XYZ, ou com quais empresas (contas) você concorre, para a Oportunidade XYZ. Para isso, primeiramente vincule a conta que atua como seu parceiro ou concorrente ao registro de oportunidade. (Você pode vincular quantas contas de parceiro ou concorrente desejar.) Em seguida, adicione informações à página Parceiro da oportunidade - Edição ou Concorrente - Edição sobre o parceiro ou concorrente, como seus pontos fortes e fracos. Antes de começar. Crie um registro de conta para cada parceiro ou concorrente que deseja vincular à oportunidade. Para obter instruções sobre como adicionar registros, consulte Criando registros. Para controlar informações de parceiro e concorrente das oportunidades Selecione a oportunidade. Para obter instruções sobre como selecionar oportunidades, consulte Localizando registros. Na página Detalhe da oportunidade, vá até a seção Parceiros da oportunidade ou Concorrentes da oportunidade e execute uma destas tarefas: Para vincular uma conta, clique em Adicionar. Para atualizar informações, clique no link Editar próximo ao parceiro ou concorrente existente. Na página Parceiro da oportunidade - Edição ou Concorrente da oportunidade - Edição, insira as informações necessárias. A tabela a seguir descreve algumas informações de campo para rastrear informações de parceiro ou concorrente.
   Campo | Comentários
   --- | ---
   Parceiro da Oportunidade | Clique no ícone Pesquisa e selecione a conta cujo relacionamento e informações você deseja controlar como seu parceiro dessa oportunidade. Esse campo é obrigatório.
   Concorrente da Oportunidade | Clique no ícone Pesquisa e selecione a conta cujo relacionamento e informações você deseja controlar como concorrente dessa oportunidade. Esse campo é obrigatório.
   Função | Selecione uma opção que define o relacionamento entre sua oportunidade e essa conta.
   Reverter Função | Selecione a opção que define a função ou o relacionamento reverso.
   Data de Início | Use esse campo para registrar a data de início de uma parceria. O padrão é a data de hoje. Esse campo é obrigatório.
   Data de Término | Use esse campo para registrar a data de expiração de uma parceria.
   Contato Principal | Principal contato do parceiro ou concorrente dessa oportunidade.
Salve o registro.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.