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### Gerenciamento de grupo Gerenciamento de grupo é um recurso opcional que oferece à sua empresa o recurso de configurar equipes de pessoas que trabalham juntas, permitindo que elas compartilhem um conjunto comum de informações. A configuração de grupos em sua empresa permite que os usuários executem os seguintes procedimentos: Os membros do grupo podem acessar os calendários e as listas de tarefas do grupo, da seguinte maneira: Qualquer compromisso que pertença ao membro de um grupo ou que tenha o membro de um grupo na equipe de atividade ficará visível para todos os membros do grupo no calendário mesclado na guia Grupo nas exibições de calendário diárias, semanais e mensais, a menos que o compromisso seja marcado como privado. O calendário mesclado mostra a disponibilidade de todos os membros do grupo e permite que os funcionários determinem o melhor horário para programar compromissos e notificar funcionários (e contatos) de compromissos. Os membros do grupo também podem exibir os calendários individuais de outros membros do grupo, na guia Usuário da página Calendário. OBSERVAÇÃO: os usuários devem ter o privilégio Compartilhar calendário atribuído à sua função para acessar o calendário de grupo mesclado. Os usuários com esse privilégio também podem configurar as exibições de calendário personalizadas. Para obter mais informações, consulte Exibição de calendários de outros usuários e Adição de exibições de calendário personalizadas. Qualquer tarefa que pertença ao membro de um grupo ou que tenha o membro de um grupo na equipe de atividade ficará visível para todos os membros do grupo nas listas de tarefas na guia Tarefas do grupo da página Calendário, a menos que a tarefa seja marcada como privada. Os membros de grupos podem compartilhar a propriedade dos seguintes tipos de registro automaticamente: Conta Contato Família Oportunidade Carteira Quando um registro de qualquer um desses tipos é atribuído a um membro de um grupo, todos os membros do grupo se tornam proprietários conjuntos do registro. OBSERVAÇÃO: Se um contato for marcado como privado, os detalhes do registro do contato não poderão ser lidos por outros membros de grupo. Por exemplo, se um usuário pertencer ao grupo XYZ, então qualquer conta atribuída ao usuário depois que ele se tornar um membro do grupo será incluída nas listas de conta de todos os membros do grupo XYZ. Em tais registros, o nome do grupo aparece no campo Grupo principal se este campo estiver presente na apresentação da página de Detalhes. Todos os membros do grupo, incluindo o proprietário designado do registro, aparecem na seção de informações relacionadas da Equipe na página de Detalhes do registro. Todos os membros do grupo podem atualizar o registro. Por padrão, os membros do grupo atual têm total acesso aos registros do grupo que foram atribuídos a um membro do grupo depois que o membro ingressou no grupo. OBSERVAÇÃO: para que esse recurso funcione, a opção Atribuição padrão do grupo na página Perfil da empresa deve estar selecionada. A opção deverá ser selecionada antes dos grupos serem criados. Para obter mais informações, consulte Configurando grupos. Este comportamento se aplica aos grupos: Cada usuário pode pertencer a apenas um grupo. Depois que um usuário é adicionado a um grupo, seu nome não aparece mais na lista de usuários quando membros do grupo são selecionados. Se você selecionar a opção de atribuição de grupo em sua empresa: Os registros que existiam antes de um grupo ser definido não serão atualizados, a menos que o campo Proprietário seja atualizado com um novo proprietário pertencente a um grupo. Quando um usuário ingressa em um grupo, o usuário obtém acesso aos registros do grupo. No entanto, os registros que o novo membro do grupo possuía antes do usuário ingressar no grupo não ficam automaticamente visíveis para os membros do grupo existentes. Se um usuário se tornar o proprietário dos registros depois que o usuário for adicionado a um grupo, os novos registros ficarão visíveis para outros membros do grupo. O exemplo a seguir ilustra a propriedade de registros do grupo: Usuário 1 e Usuário 2 pertencem ao Grupo 1. Usuário 3 não pertence ao Grupo 1. Usuário 3 pertence à Conta 31. Usuário 1 e Usuário 2 não terão acesso à Conta 31. Usuário 3 é adicionado ao Grupo 1. Usuário 1 e Usuário 2 ainda não terão acesso à Conta 31. Usuário 3 torna-se proprietário da Conta 32. Usuário 1 e Usuário 2 terão acesso à Conta 32. Se os usuários forem excluídos de um grupo, serão removidos de todos os registros compartilhados que o grupo possuo. Eles retêm o acesso a seus registros privados. OBSERVAÇÃO: Se o nome do usuário excluído do grupo aparecer no campo Proprietário em um registro compartilhado que seja de propriedade do grupo, o nome no campo Proprietário nesse registro será alterado para o nome de outro membro do grupo depois que o proprietário anterior for excluído do grupo. Quando for feita uma alteração como essa na propriedade de um registro de oportunidade ou de um registro de portfólio, os campos do sistema que armazenam informações sobre a alteração mais recente no registro serão atualizados, e as informações mostrarão que o registro foi atualizado pelo usuário Administrador da Oracle. No entanto, no caso de outros tipos de registro que suportem grupos, os campos do sistema não serão atualizados. Para todos os tipos de registro que suportam grupos, quando o campo é alterado devido ao fato de o usuário ter sido excluído do grupo, a alteração no campo Proprietário no registro compartilhado não é controlada na trilha de auditoria, mesmo que o campo Proprietário esteja configurado para uma auditoria do tipo de registro. ### Sobre grupos e modos de propriedade de registro Dependendo do modo de propriedade de registro que você configure para um tipo de registro, os registros desse tipo podem não ter um proprietário. Um registro pode ter um livro personalizado principal ou pode não ter proprietário ou livro personalizado principal. Para obter mais informações sobre os modos de propriedade de registro, consulte Sobre os modos de propriedade de registro. O modo de propriedade de registro só se aplica a tipos de registro compatíveis com livros. Se você alterar o modo de propriedade de registro para um tipo de registro, então um registro que antes tinha um proprietário pode ter o proprietário removido do registro quando for atualizado pela primeira vez após a alteração do modo de propriedade. Nesse caso, se o proprietário anterior do registro for um membro de um grupo, então todos os membros do grupo, exceto o proprietário anterior do registro, permanecerão como membros da equipe. No entanto, o tipo de registro de Conta é uma exceção a esta regra. Se o proprietário anterior de uma conta for um membro de um grupo, então todos os membros do grupo serão removidos da equipe. OBSERVAÇÃO: No aplicativo padrão, o proprietário anterior do registro não é retido como membro da equipe, conforme descrito aqui. No entanto, o administrador pode configurar o tipo de registro para que o proprietário anterior do registro seja retido como membro da equipe no registro. Para obter informações sobre como configurar um tipo de registro para reter o proprietário anterior como membro da equipe, consulte Personalizando a Propriedade Anterior dos Registros Compartilhados. ### Grupos e equipes O Oracle CRM On Demand distingue entre Grupos e Equipes: Os Grupos são configurados pelo administrador da empresa e se aplicam a conjuntos inteiros de registros na empresa. O recurso Grupo deve ser ativado pelo Atendimento ao cliente ou pelo administrador da empresa quando a empresa está configurada para o Oracle CRM On Demand. Os proprietários do registro ou os administradores da empresa configuram equipes. As Equipes são aplicadas apenas àqueles tipos de registro que permitem equipes, incluindo: Conta Credencial Atividade Aplicativo Plano Comercial Certificação Contato Curso Objetos Personalizados Registro de Negócio Evento Exame Família Lead Solicitação MDF Objetivo Oportunidade Ordem Parceiro Carteira Solicitação de Amostras Solicitação de Serviço Solicitação de Preços Especiais Para configurar uma equipe para acessar o registro, o proprietário deve compartilhar explicitamente esse registro usando a seção Equipe da página Detalhes do registro. Para registros de atividade, o proprietário do registro adiciona usuários à equipe da atividade na seção de informações relacionadas aos Usuários na página de detalhes da atividade. Para obter informações sobre como configurar grupos, consulte Configurando grupos. #### Tópicos relacionados Consulte os seguintes tópicos para obter informações relacionadas a grupos e compartilhamento de calendários: Exibição dos calendários de outros usuários Adicionando exibições de calendário personalizadas

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.