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### Trabalhando com a Página inicial de conta da carteira A Página inicial de conta da carteira é o ponto inicial para gerenciar contas da carteira. OBSERVAÇÃO: o administrador da empresa pode personalizar a apresentação da sua Página inicial de conta da carteira. Além disso, se a função de usuário incluir o privilégio Personalizar páginas iniciais, você poderá adicionar seções à página e removê-las da página. ### Criando uma conta da carteira Você pode criar uma conta da carteira clicando no botão Novo na seção Minhas carteiras exibidas recentemente. Para obter mais informações, consulte Criando registros e Campos de conta da carteira. ### Trabalhando com listas de contas da carteira A seção Listas de carteiras mostra várias listas. O Oracle CRM On Demand apresenta um conjunto de listas padrão. Todas as listas padrão são públicas. Você e seus gerentes podem criar listas adicionais, baseadas em diferentes critérios. A tabela a seguir descreve as listas padrão de contas da carteira.
Lista de carteiras | Filtros
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Todas as contas da carteira | Todas as contas da carteira às quais você tem visibilidade
Carteiras criadas recentemente | Todas as contas da carteira às quais você tem visibilidade, classificadas pela data de criação
Carteiras modificadas recentemente | Todas as contas da carteira às quais você tem visibilidade, classificadas pela data de modificação
Minhas carteiras recém-modificadas | Todas as contas da carteira que você modificou recentemente.
Minhas carteiras recém-criadas | Todas as contas da carteira que você criou recentemente.
Minhas contas da carteira | Todas as contas da carteira com seu nome no campo Proprietário
Para visualizar uma lista, clique no nome dela. Para criar uma nova lista, clique em Nova. Para obter mais informações sobre criação de listas, consulte Criando e refinando listas. Para revisar todas as listas disponíveis, criar uma nova, ou visualizar, editar ou excluir uma existente, clique em Gerenciar Listas. Essa página também inclui as listas padrão entregues pelo Oracle CRM On Demand. Essas listas são somente para exibição, portanto, não podem ser editadas ou excluídas. Observação: A disponibilidade dos tipos de registro Veículos e Ativos na listagem da Conta de Carteira é controlada pela opção Excluir Registros Veículos Ativos das Contas de Carteira no perfil da empresa. Para obter mais informações, consulte Configurando o perfil da empresa e os padrões globais. ### Exibindo contas da carteira recém-modificadas A seção Minhas carteiras exibidas recentemente mostra as contas da carteira que você exibiu mais recentemente. ### Adicionando seções à página inicial de conta da carteira Se a função do usuário incluir o privilégio Personalizar páginas iniciais, você poderá adicionar algumas ou todas as seções a seguir à Carteira - Conta - Página Inicial: Carteiras criadas recentemente Carteiras modificadas recentemente Minhas carteiras recém-criadas Minhas carteiras recém-modificadas Uma ou mais seções de relatório (o administrador da empresa pode disponibilizar seções de relatório para exibição na sua Página inicial de conta da carteira). Para adicionar seções à sua Página inicial de conta da carteira Na Página inicial de conta da carteira, clique em Editar apresentação. Na página Apresentação da página inicial de conta da carteira, clique nas setas para adicionar ou remover seções e para organizar as seções na página. Clique em Salvar. ### Informações Relacionadas Consulte os seguintes tópicos para obter informações relacionadas a contas de carteira: Campos de conta da carteira Gerenciando contas da carteira

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.