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## Campos de Atividade Use a página Tarefa - Edição para adicionar uma tarefa ou atualizar detalhes de uma tarefa existente. Use a página Compromisso - Edição para adicionar um compromisso ou atualizar detalhes de um compromisso existente. Use a página Edição de chamada para atualizar os detalhes de uma chamada planejada existente. As páginas de edição mostram o conjunto completo de campos de uma tarefa ou de um compromisso. DICA: você também pode editar as atividades na página Lista de atividades e nas páginas Detalhe do compromisso, Detalhe da tarefa e Detalhe da chamada. Para obter mais informações sobre como atualizar registros, consulte Atualizando detalhes do registro. OBSERVAÇÃO: Os administradores da empresa podem personalizar o Oracle CRM On Demand de várias maneiras, como alterar os nomes dos tipos de registro, campos e opções em listas. Portanto, as informações exibidas podem ser diferentes das informações padrão descritas na ajuda on-line. A tabela a seguir fornece informações adicionais referentes a alguns campos disponíveis nas páginas Tarefa - Edição e Compromisso - Edição. Consulte Rastreando visitas (chamadas de vendas) a clientes para obter mais informações sobre os campos disponíveis na página Edição de chamada. OBSERVAÇÃO: Se o tipo de registro Atividade for configurado no modo misto ou no modo de livro, o campo Indicador delegado não deverá estar presente no compromisso, na tarefa e nos layouts de página detalhada da chamada, ou ocorrerá um erro quando você tentar salvar o compromisso, a tarefa ou a chamada.
Campo | Descrição
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Conta | Conta vinculada a essa atividade.
Lembrete de Compromisso | O período antes do horário de início do compromisso para que sejam enviados lembretes sobre o compromisso. Se as configurações do campo Notificação de Atividade no nível do usuário ou da empresa permitirem que lembretes de atividade sejam enviados ao usuário, lembretes serão enviados ao proprietário do compromisso e a cada usuário da lista de usuários do compromisso. Para obter informações sobre o campo Notificação de Atividade, consulte Configurando Sua Exibição de Calendário Padrão. Para obter informações sobre o formato e o conteúdo dos lembretes enviados aos usuários, consulte Sobre Lembretes de Atividade. Se você deixar o campo Lembrete de Compromisso em branco, nenhum lembrete será enviado para o compromisso. OBSERVAÇÃO: Se você alterar o período especificado para o lembrete de um compromisso existente, a alteração será aplicada ao lembrete em relação a todos os usuários do compromisso. O campo Lembrete de Compromisso não é exibido na página Detalhe do Compromisso por padrão no aplicativo padrão, mas o seu administrador pode adicioná-lo ao layout de página para a sua função.
Status de Aprovação | O status da aprovação do registro quando a tarefa é criada. Esse campo não aparece por padrão. Os administradores da empresa podem adicionar esse campo à apresentação da página Atividade. Eles podem usar esse campo para auxiliar no controle de aprovações de registro do Gerenciamento de relacionamento do parceiro. Esse campo pode ser preenchido como parte de um workflow. Para obter mais informações sobre o workflow Criar tarefa, consulte Criando ações de workflow: Criar tarefa. Para obter mais informações sobre como configurar o Gerenciamento de relacionamento do parceiro, consulte o Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide.
Resultado da Chamada | O resultado do tipo de atividade Chamada de aniversário, Chamada de indicação ou Chamada de análise, como Sem alcance, Compromisso, Manter-se em contato ou Arquivo morto. Quando você insere um valor nesse campo, ele torna-se somente leitura.
Campanha | A campanha que é vinculada a essa atividade.
Comentários | Este campo contém comentários sobre a atividade. Ele tem um limite de 250 caracteres.
Data de Conclusão | A data e a hora em que a atividade foi concluída. Para tarefas, este campo é preenchido automaticamente quando o campo Status está definido como Concluída ou o botão Marcar como concluída é clicado. Para compromissos, se a Data de conclusão for deixada em branco, ela será definida automaticamente como o mesmo valor do campo Hora de término quando o compromisso for criado e salvo. Se o campo Data de conclusão não for configurado como um campo somente leitura, você poderá informar nesse campo uma data diferente da data de término do compromisso. No entanto, se você alterar o valor do campo Hora de término mais tarde, o valor do campo Data de conclusão também será alterado automaticamente para o novo valor no campo Hora de término. Além disso, a alteração da data no campo Data de conclusão não resulta na marcação da caixa de seleção Concluído para o compromisso ou na definição do campo Status como Concluído, mesmo que a nova data esteja no passado. O campo Data de conclusão jamais pode permanecer em branco em compromissos porque Oracle CRM On Demand usa esse campo para determinar quais compromissos incluir nas listas Atividades abertas e Compromissos abertos exibidas em várias áreas em Oracle CRM On Demand. Se você limpar o valor do campo Data de conclusão em um compromisso, Oracle CRM On Demand redefinirá automaticamente o campo como tendo o mesmo valor do campo Hora de término.
Concluído | Para tarefas, essa caixa de seleção é marcada automaticamente quando o campo Status na tarefa está definido como Concluído. Para compromissos, essa caixa de seleção não é marcada automaticamente quando o campo Status no compromisso está definido como Concluído.
Contato Principal | O contato principal vinculado a essa atividade. Para empresas que usam o recurso Grupo, esse contato é o Contato principal nas exibições de calendário.
Delegado por | O usuário que delegou a atividade para outro proprietário. Se o campo Delegado por estiver em branco quando você atribuir a atividade a outro proprietário, seu nome aparecerá automaticamente no campo Delegado por depois que a atividade for reatribuída. No entanto, se o campo Delegado por já estiver preenchido com o nome de um usuário, o campo não será atualizado automaticamente quando você reatribuir a atividade. Se necessário, atualize manualmente o campo para que ele mostre seu nome ou o nome de qualquer outro usuário. As alterações feitas no campo Delegado por não são submetidas a auditoria, por padrão.
Descrição | Informações adicionais sobre essa atividade. Limite de 16.350 caracteres.
Data de Vencimento | Data em que a tarefa vence (aplica-se somente a tarefas).
Hora de Término | A data e a hora em que o compromisso é concluído (aplica-se somente a compromissos). Assume como padrão a data de hoje e 13 horas. Oracle CRM On Demand atualiza automaticamente esse campo usando a hora de início e a duração do compromisso. Se você deixar o campo Data de conclusão em um compromisso em branco, a Data de conclusão será preenchida automaticamente com o valor do campo Hora de início. Se você alterar o valor do campo Hora de término, o valor do campo Data de conclusão também será alterado automaticamente para o novo valor no campo Hora de término.
Lead | Lead vinculado a essa atividade.
Localização | Lugar onde o compromisso ocorre (aplica-se somente a compromissos).
Oportunidade | Oportunidade vinculada a essa atividade.
Proprietário | O proprietário do registro da atividade. Dependendo do modo de propriedade de registro configurado pelo administrador da empresa para o tipo de registro, você pode ver o campo Proprietário, ou o campo Livro, ou ambos os campos na página Detalhe do registro, e um ou ambos os campos podem estar em branco. Para obter mais informações sobre modos de propriedade de registro, consulte Sobre acesso aos dados, compartilhamento de registro e propriedade de registro.
Prioridade | O nível de prioridade, como 1-Alta, 2-Média ou 3-Baixa. O nível de prioridade aplica-se somente a tarefas. O valor padrão é 3-Baixa. Se o campo Prioridade não for um campo obrigatório para tarefas em sua empresa, será possível criar uma tarefa com um valo nulo no campo Prioridade. No entanto, se o campo Prioridade for definido para um valor não nulo ao criar ou atualizar uma tarefa, não será possível alterar posteriormente o campo Prioridade desta tarefa para um valor nulo, mesmo se o campo Prioridade não for um campo obrigatório. OBSERVAÇÃO: Se o administrador de sua empresa alterar os valores de exibição do campo Prioridade dos valores padrão (por exemplo, do valor padrão de 1-Alto para um valor de Mais alto), o Oracle CRM On Demand não exibirá setas no campo Prioridade das listas de tarefa, a menos que o administrador de sua empresa utilize os seguintes padrões: 1-rótulo, 2-rótulo ou 3-rótulo, quando rótulo é o nome que o administrador da empresa dá à prioridade de tarefa. Neste caso, Oracle CRM On Demand exibe uma seta para cima para 1-rótulo, nenhuma seta para 2-rótulo, uma seta para baixo para 3-rótulo e nenhuma seta para quaisquer outros valores de exibição. Por exemplo, Oracle CRM On Demand exibe uma seta para cima para um valor de 1-Meu mais alto, mas não exibirá nenhuma seta para um valor de Meu mais alto. Oracle CRM On Demand não exibe setas para valores personalizados que o administrador da empresa adicionar à lista de opções para o campo Prioridade. Para obter mais informações sobre como alterar os valores padrão para lista de opções, como o campo Prioridade, consulte Alterando valores da lista de opções.
Privado | Se a caixa de seleção Privado estiver marcada, por padrão, o registro de atividade não estará visível para outros usuários, mesmo que a atividade esteja vinculada a um registro visível para outras pessoas. No entanto, o registro da atividade poderá ser visto por alguns usuários. Os usuários que têm o privilégio Exibir atividades privadas e a configuração É possível ler todos os registros para o tipo de registro Atividade ativado na função do usuário podem ver todas as atividades marcadas como privadas, independentemente do proprietário da atividade. O privilégio Exibir atividades privadas não permite que um usuário atualize ou exclua uma atividade marcada como privada e pertencente a outro usuário. Os usuários que têm o privilégio Excluir qualquer atividade e a configuração É possível ler todos os registros para o tipo de registro Atividade ativado na função podem excluir as atividades não pertencentes a eles ou as atividades marcadas como privadas. Geralmente, os privilégios Excluir qualquer atividade e Exibir atividades privadas são fornecidos somente aos administradores de empresa.
Motivo da Rejeição | Indica por que um item foi devolvido ou rejeitado. Esse campo não aparece por padrão. Os administradores da empresa podem adicionar esse campo à apresentação da página Atividade. Eles podem usar esse campo para auxiliar no controle de aprovações de registro do Gerenciamento de relacionamento do parceiro. Esse campo pode ser preenchido como parte de um workflow. Para obter mais informações sobre o workflow Criar tarefa, consulte Criando ações de workflow: Criar tarefa. Para obter mais informações sobre como configurar o Gerenciamento de relacionamento do parceiro, consulte o Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide.
Solicitação de Serviço | Solicitação de serviço vinculada a essa atividade.
Hora de Início | Data e hora em que o compromisso é iniciado (aplica-se somente a compromissos). Define a data de hoje e meio-dia como padrão.
Status | O status da tarefa ou do compromisso, por exemplo, Concluído, Diferido, Em andamento, Aguardando alguém ou Não iniciado. OBSERVAÇÃO: os administradores poderão editar a lista de opções Status e adicionar novos valores ou atualizar os valores existentes, se a sua função incluir os privilégios Personalizar Aplicativo - Editar Lista de Opções "Status" da Atividade e Personalizar Aplicativo. Para obter informações sobre a personalização de valores da lista de opções, consulte Alterando Valores da Lista de Opções. CUIDADO: A inclusão ou a edição dos valores que estão disponíveis por padrão na lista de opções para o campo Status do tipo de registro Atividade pode produzir resultados indesejáveis no processamento da atividade. O Oracle CRM On Demand procura especificamente os valores dos campos Concluído, Enviando, Enviado ou Planejado ao processar atividades. Se a sua empresa desativar esses valores de status e substituí-los por valores personalizados, o processamento da atividade no aplicativo Oracle CRM On Demand não funcionará de acordo com o documentado. Como resultado, a alteração dos valores da lista de opções do campo Status para o tipo de registro Atividade não é recomendável.
Assunto | Título ou breve descrição dessa atividade.
Subtipo | O tipo de objeto da aprovação. Esse campo não aparece por padrão. Os administradores da empresa podem adicionar esse campo à apresentação da página Atividade. Eles podem usar esse campo para auxiliar no controle de aprovações de registro do Gerenciamento de relacionamento do parceiro. Esse campo pode ser preenchido como parte de um workflow. Para obter mais informações sobre o workflow Criar tarefa, consulte Criando ações de workflow: Criar tarefa. Para obter mais informações sobre como configurar o Gerenciamento de relacionamento do parceiro, consulte o Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide.
Lembrete de Tarefa | A data e o horário em que os lembretes sobre a tarefa deverão ser enviados. Se as configurações do campo Notificação de Atividade no nível do usuário ou da empresa permitirem que lembretes de atividade sejam enviados ao usuário, lembretes serão enviados ao proprietário do tarefa e a cada usuário da lista de usuários da tarefa. Para obter informações sobre o campo Notificação de Atividade, consulte Configurando Sua Exibição de Calendário Padrão. Para obter informações sobre o formato e o conteúdo dos lembretes enviados aos usuários, consulte Sobre Lembretes de Atividade. Se você deixar o campo Lembrete de Tarefa em branco, nenhum lembrete será enviado para a tarefa. OBSERVAÇÃO: Se você alterar a data e o horário do lembrete de uma tarefa existente, a alteração será aplicada ao lembrete em relação a todos os usuários da tarefa. O campo Lembrete de Tarefa não é exibido na página Detalhe da Tarefa por padrão no aplicativo padrão, mas o seu administrador pode adicioná-lo ao layout de página para a sua função. OBSERVAÇÃO: Se você alterar a data de vencimento de uma tarefa, o campo Lembrete da Tarefa não será atualizado automaticamente. Se você alterar a data e o horário do lembrete de tarefa, deverá atualizar este campo manualmente.
Tipo | Para as tarefas e os compromissos, este campo refere-se a uma categoria, como Aprovação, Chamada de Aniversário, Chamada, Correspondência, Demonstração, E-mail, Evento, Fax, Almoço, Reunião, Pessoal, Apresentação, Outros, Chamada de Indicação, Chamada de Análise ou Tarefa.
Atividade | Este campo de lista de opções refere-se ao tipo de atividade, denominado Tarefa, Compromisso, Tarefa Automatizada, Atividade COD ou Chamada Inteligente. OBSERVAÇÃO: este campo não aparece nos layouts de página da Atividade padrão, como layouts de página Tarefa ou Compromisso e assim por diante.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.