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3. #### Rastreando Ativos Quando você desejar controlar um produto que vendeu a um cliente ou uma empresa, vincule o registro do produto à conta como um ativo. Você também podem vincular um produto a uma oportunidade como um ativo. Este tópico descreve como criar um ativo vinculando um produto a uma conta na página Detalhes da Conta ou vinculando um produto a uma oportunidade na página Detalhes da Oportunidade. OBSERVAÇÃO: você também pode criar ativos na Página Inicial do Ativo, na página de detalhes e na página Lista de Ativos. Se você criar um ativo na Página Inicial do Ativo, na página de detalhes ou em uma página Lista de Ativos e quiser associá-lo a uma conta, será preciso selecionar a conta no campo Conta no registro do ativo. De modo semelhante, se você criar um ativo na Página Inicial do Ativo, ou em uma página Lista de Ativos, ou página Detalhes, e se associar o ativo a uma oportunidade, será necessário selecionar a oportunidade no campo Oportunidade no registro do ativo. Os campos Conta e Oportunidade não aparecerão na página Edição de Ativo por padrão. Seu administrador deve adicionar esses campos à apresentação da página para o tipo de registro Ativo de sua função. Para vincular um registro de produto a uma conta ou oportunidade como um ativo Selecione a conta ou oportunidade. Para obter instruções sobre como selecionar registros, consulte Localizando registros. Na página Detalhes da Conta ou Detalhes da Oportunidade, role até a seção Ativos e siga um destes procedimentos: Para criar um ativo, clique em Novo. Por padrão, o criador do ativo é o proprietário do ativo. Para atualizar informações do ativo, clique no link Editar próximo ao ativo existente. Na página Ativo - Edição, insira as informações necessárias. OBSERVAÇÃO:se você estiver usando uma versão específica do setor do Oracle CRM On Demand, pode ser que os ativos sejam listados em diferentes cabeçalhos. Por exemplo, em Oracle CRM On Demand Automotive Edition, os ativos estão listados como automóveis. A tabela a seguir descreve alguns campos para controlar informações sobre ativos. Se estiver usando uma versão setorial do Oracle CRM On Demand, você poderá ver campos adicionais.
   Campo | Descrição
   --- | ---
   Informações-Chave do Ativo
   Nome do Produto | Produto fornecido ao cliente. Quando você vincula o registro de produto, esses campos são copiados da definição do produto: Categoria do produto, Nº da peça, Tipo e Status.
   Nº de Série | O número de série do ativo. Se for informado um número de série do ativo, nas listas de ativos e em outras páginas em que o ativo aparece, você poderá fazer drill-down do número de série para abrir o registro do ativo. Se não for informado um número de série para o ativo, você não poderá fazer drill-down para abrir o registro do ativo de uma lista de ativos, a menos que o campo Título seja exibido na lista. OBSERVAÇÃO: Se for informado um número de série no registro de um ativo, esse número será usado como título do ativo. Caso contrário, o nome do produto será usado. Na seção Ativos Recém-Modificados da Página Inicial do Ativo, assim como em outras páginas em que o título do ativo aparece, você pode fazer drill-down desse título para abrir o registro do ativo.
   Preço de Compra | Preço pago pelo produto.
   Quantidade | Número de unidades que o cliente comprou.
   Data de Entrega | Padronizado para a data de hoje.
   Categoria do Produto | Somente leitura. Copiado da definição do produto.
   Nº da peça | Somente leitura. Copiado da definição do produto.
   Tipo | Somente leitura. Copiado da definição do produto.
   Status Operacional | Os valores padrão são Inativo, Ativo, Ocioso, Em funcionamento, Uso limitado, Manutenção, Fora de funcionamento, Criticamente baixo.
   Garantia | Período da garantia.
   Contrato | Tipo de contrato, como Bronze, Ouro, Platina ou Prata.
   Moeda | Moeda correspondente ao preço de compra. É possível selecionar outra moeda para converter o preço em outra moeda, se o administrador da empresa definiu esse recurso como ativo.
   Data de Notificação | Data que aparece no registro da tarefa. Se você inserir uma Data de notificação no registro do ativo, uma tarefa é criada quando você salva esse registro de ativo. A tarefa aparece como "Nome do Ativo exige acompanhamento" na Minha Página Inicial e, ou na Página Inicial da Conta ou da Oportunidade, dependendo de você ter criado o ativo para uma conta ou uma oportunidade. A tarefa também pode aparecer na lista de tarefas da guia Calendário, dependendo de qual lista é exibida nela. DICA: defina a data para que você tenha tempo para tarefas de acompanhamento relacionadas a esse ativo, como notificação de que um contrato ou uma garantia está prestes a expirar. OBSERVAÇÃO: A criação automática de um recurso de tarefa é ativada somente quando você insere uma data de notificação em um registro de ativo que é vinculado a uma conta ou oportunidade.
   Tipo de Ativo | O tipo de ativo. OBSERVAÇÃO: no aplicativo padrão, os ativos estão incluídos nas listas de contas de portfólio no Oracle CRM On Demand. No entanto, se o administrador marcar a caixa de seleção Excluir Registros de Veículos/Ativos das Contas de Carteira no perfil da empresa, os únicos ativos que têm um valor de Carteira no campo Tipo de Ativo serão incluídos nas listas de contas de carteira.
   Informações Adicionais
   Descrição | Informações adicionais sobre o ativo. Limite de 250 caracteres.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.