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3. #### Controlando relacionamentos entre contas Quando desejar controlar relacionamentos entre contas, armazene as informações nas páginas Relacionamento da conta. Por exemplo, talvez você queira controlar os relacionamentos do investidor e afiliado dessa conta. Para isso, primeiro vincule a conta cujo relacionamento você deseja controlar a esse registro de conta. (É possível vincular quantas contas desejar.) Em seguida, defina o relacionamento e adicione outras informações pertinentes. OBSERVAÇÃO: Como não faz parte da edição padrão do Oracle CRM On Demand, o recurso de rastreamento do relacionamento talvez não esteja disponível para a empresa. Para que sua empresa possa rastrear relacionamentos entre contas, devem ser incluídos na função do administrador da empresa os privilégios Gerenciar contato estendido e Acesso ao relacionamento de contas, e o administrador da empresa deverá ativar o privilégio Acessar relacionamento de contas estendido para os usuários que rastrearão os relacionamentos entre as contas. Os administradores da empresa podem criar campos personalizados para armazenar informações adicionais sobre relacionamentos de contas e adicionar esses campos personalizados ao layout da página Edição de relacionamento das contas. Em seguida, os usuários com acesso aos registros de relacionamento de conta poderão exibir e atualizar as informações nos campos personalizados. Antes de começar. Crie um registro de conta para cada organização que deseja vincular à conta. Esse recurso pode não estar disponível na sua versão de aplicativo. Para controlar relacionamentos entre contas Selecione a conta. Para obter instruções sobre como selecionar contas, consulte Localizando registros. Na Página de detalhes da conta, role para baixo até a seção Relacionamentos da conta e execute uma das ações a seguir: Para vincular uma conta, clique em Adicionar. Para atualizar informações, clique no link Editar na linha do relacionamento de conta existente. Na página Relacionamento da conta - Edição, insira as informações necessárias. A tabela a seguir descreve algumas informações de campo para controlar relacionamentos entre contas.
   Campo | Comentários
   --- | ---
   Conta Relacionada | Clique no ícone Pesquisa e selecione a conta cujo relacionamento e informações você deseja controlar. Esse campo é obrigatório.
   Função | Selecione uma opção que define o relacionamento entre as contas.
   Reverter Função | Selecione uma opção que define o relacionamento de reversão entre as contas.
   Data de Início | É possível usar esse campo para registrar a data de início do relacionamento entre as contas. O padrão é a data de hoje.
   Data de Término | Use esse campo para registrar a data de expiração do relacionamento entre as contas.
Salve o registro.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.