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#### Sobre duplicidades de registro e IDs externos Ao importar registros, é possível escolher uma das opções a seguir para manipular registros duplicados: Não importando o registros duplicados Substituindo os registros existentes OBSERVAÇÃO: a opção de substituição não está disponível ao importar o Usuário de Atribuição, o Usuário da Tarefa e a Observação. Novos registros são sempre criados para esses tipos de registros. Por meio da criação de registros adicionais para as duplicações (somente Contatos, Leads, Compromissos e Tarefas) Se você optar por substituir os registros existentes ao importar seus dados, o Oracle CRM On Demand detectará se o registro em seu arquivo de importação é uma duplicidade de um registro existente no Oracle CRM On Demand, através da verificação de valores nos campos que são usados para verificar registros duplicados. Se seu registro estiver duplicado, o Oracle CRM On Demand atualizará os campos no registro existente no Oracle CRM On Demand com os valores do registro que você importar, com exceção dos campos que são usados para verificar registros duplicados. Em muitos tipos de registros, você pode usar o campo ID externo ou um conjunto de campos predefinidos para verificar se o registro em seu arquivo de importação é uma duplicidade de um registro existente no Oracle CRM On Demand. Se você usar o ID externo como o campo para verificar registros duplicados, então quando um registro duplicado for encontrado, todos os campos do registro no Oracle CRM On Demand serão atualizados, com exceção do campo ID externo. Da mesma forma, se você usar o conjunto de campos predefinidos para verificar registros duplicados, todos os campos diferentes dos campos de verificação de duplicidades serão atualizados no registro do Oracle CRM On Demand. Se você usar o conjunto de campos predefinido para verificar se o registro no arquivo de importação é uma duplicidade de um registro existente, o Oracle CRM On Demand verificará o valor em todos os campos predefinidos para determinar se o registro é um registro duplicado. Se os valores em todos os campos predefinidos no arquivo CSV corresponderem exatamente aos valores em todos os campos correspondentes em um registro existente, o registro será um registro duplicado. Por exemplo, suponha que você importe o registro de um contato, e os valores nos campos Nome, Sobrenome, Nº de telefone comercial e E-mail correspondam aos valores em um registro existente. O registro que você está importando será, então, considerado um registro duplicado. No entanto, se os valores nos campos Nome, Sobrenome e E-mail corresponderem a um registro existente, mas o campo Nº de telefone comercial estiver em branco no seu arquivo CSV e não estiver em branco no registro existente, o registro no arquivo CSV não será considerado um registro duplicado. Por exemplo, no tipo de registro Conta, você pode usar o campo ID externo ou uma combinação de campos Nome da conta e Localização para verificar registros duplicados. Se o registro em seu arquivo for um registro duplicado, o registro existente no Oracle CRM On Demand é atualizado com os dados de seu arquivo de importação como segue: Se você usou o campo ID externo para verificar as duplicidades, todos os campos diferentes do campo ID externo serão atualizados no registro do Oracle CRM On Demand. Se você usou os campos Nome da conta e Localização para verificar registros duplicados, todos os campos diferentes dos campos Nome da conta e Localização serão atualizados no registro do Oracle CRM On Demand. Para atualizar os registros Configure o arquivo CSV de importação com uma coluna para os IDs externos ou para todos os campos de verificação duplicados para o tipo de registro. Verifique se os IDs externos ou os valores do campo de verificação duplicados são exatamente iguais aos valores dos registros existentes. Se você estiver usando IDs externos, cada um deverá ser exclusivo no sistema para que a atualização funcione. Inclua pelo menos todos os campos obrigatórios no arquivo CSV de importação. Selecione a opção Sobregravar reg. existentes na Etapa 1 do assistente de importação. Certifique-se de mapear o campo ID externo ou todos os campos de verificação de duplicidades na etapa Mapeamento de campo do assistente de importação. Conclua todas as etapas do assistente de importação para importar os dados. Quando você usa o assistente de importação para atualizar registros, apenas os campos mapeados na etapa de Mapeamento de campo são substituídos. Portanto, caso você possua campos que não precisem ser atualizados e não sejam necessários para a verificação de duplicidades, não será necessário mapeá-los. Se houver IDs externos e eles tiverem sido mapeados durante o processo de importação, o aplicativo os usará para determinar se um registro é uma duplicidade. Quando você importa outros tipos de registro, pode usar esses IDs externos como referências para que as associações sejam encaminhadas para o Oracle CRM On Demand. Por exemplo, se você possuir uma coluna account_id no arquivo account.csv, mapeie-a para ID externo exclusivo no Oracle CRM On Demand. Quando você importa contatos, se o arquivo contacts.csv contiver uma coluna contact_id (o ID exclusivo do contato) e uma coluna account_id (uma referência aos IDs no arquivo account.csv), deverá mapear contact_id para ID externo exclusivo e account_id para ID externo da conta. Durante o processo de importação, o aplicativo verifica o campo account_id em cada registro de contato para determinar a conta existente e vinculá-la ao contato. Se não houver IDs externos ou se eles não forem mapeados no arquivo para os campos de ID externo no aplicativo, este determinará as duplicidades comparando determinados campos. A tabela a seguir lista os campos usados para a determinação de duplicidades de registro.
Registros deste tipo | Serão duplicidades se estes campos forem correspondentes
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Conta | Nome da conta e localização OU ID externo (criado por outro sistema de software) OU ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Endereço da Conta | Conta, endereço e tipo de endereço
Livro contábil | Conta e livro
Contato da conta | Nome da conta e Nome completo do contato OU ID externo da conta e ID externo do contato (criado por outro sistema de software) OU ID da conta e ID do contato (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Equipe da Conta | Conta e usuário
Credencial | Nome OU ID externo (criado por outro sistema de software) OU ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Solicitação de Credencial | ID OU ID externo (criado por outro sistema de software) OU ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Endereço | Nome do Endereço OU ID externo (criado por outro sistema de software) OU ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Alocação | Produto, tipo, proprietário e data de início OU ID externo (criado por outro sistema de software) OU ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Aplicativo | Nome OU ID externo (criado por outro sistema de software) OU ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Compromisso | ID externo (criado por outro sistema de software) OU ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand) OBSERVAÇÃO: o Oracle CRM On Demand não verifica registros duplicados quando os compromissos são criados por meio da interface do usuário.
Contato do Compromisso | ID externo do compromisso, Contato (ID externo do contato ou Nome completo do contato)
Usuário do Compromisso | ID externo do compromisso, Usuário (ID de conexão do usuário ou ID externo do usuário)
Ativo | ID externo (criado por outro sistema de software)
Produto Bloqueado | ID externo (criado por outro sistema de software) OU ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Livro | Nome do Livro OU ID externo (criado por outro sistema de software) OU ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Usuário do livro | ID do livro, ID do livro externo ou Nome do livro se você estiver identificando livros existentes ID de conexão do usuário, ID externo do usuário ou ID do usuário se você está identificando os usuários do livro no livro
Perfil de Corretor | Nome do perfil de corretor OU ID externo (criado por outro sistema de software) OU ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Plano Comercial | Nome do Plano OU ID externo (criado por outro sistema de software) OU ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Campanha | Código-fonte OU ID externo (criado por outro sistema de software) OU ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Destinatário da Campanha | Campanha (ID externo da campanha ou ID da campanha), Contato (Nome completo do contato ou ID externo do contato), Código de origem OBSERVAÇÃO: você deve fornecer o Nome completo do contato ou o ID externo do contato, não os dois.
Certificação | Nome OU ID externo (criado por outro sistema de software) OU ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Solicitação de Certificação | ID OU ID externo (criado por outro sistema de software) OU ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Demanda | Número da demanda OU ID externo (criado por outro sistema de software) OU ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Contato | Primeiro nome, sobrenome, número do telefone de trabalho e email OU ID externo (criado por outro sistema de software) OU ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand) OBSERVAÇÃO: o Oracle CRM On Demand não verifica registros de duplicidades quando os contatos são criados por meio da interface do usuário.
Endereço do Contato | Contato, endereço e tipo de endereço
Livro de contatos | Contato e livro
Licença do Estado do Contato | Número da carteira de habilitação OU ID externo (criado por outro sistema de software) OU ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Equipe do Contato | Contato (Nome do contato ou ID externo do contato) e Usuário (ID do usuário)
Curso | Nome OU ID externo (criado por outro sistema de software) OU ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Inscrição no Curso | ID OU ID externo (criado por outro sistema de software) OU ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Cobertura | Nome da cobertura OU ID externo (criado por outro sistema de software) OU ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Objetos Personalizados 01, 02, 03 | ID externo (criado por outro sistema de software) OBSERVAÇÃO: o Oracle CRM On Demand não verifica registros duplicados quando os registros do objeto personalizados são criados através da interface do usuário.
Objetos personalizados 04 e posteriores | Nome OU ID externo (criado por outro sistema de software) OU ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand) OBSERVAÇÃO: o Oracle CRM On Demand não verifica registros duplicados quando os registros do objeto personalizados são criados através da interface do usuário.
Dano | Nome do dano OU ID externo (criado por outro sistema de software) OU ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Concessionária | Nome OU ID externo (criado por outro sistema de software) OU ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Registro de Negócio | Nome OU ID externo (criado por outro sistema de software) OU ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Evento | Nome OU ID externo (criado por outro sistema de software) OU ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Exame | Nome OU ID externo (criado por outro sistema de software) OU ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Registro do Exame | ID OU ID externo (criado por outro sistema de software) OU ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Conta Financeira | Conta Financeira OU ID externo (criado por outro sistema de software) OU ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Investimento da Conta Financeira | Nome dos investimentos da conta financeira OU ID externo (criado por outro sistema de software) OU ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Titular da Conta Financeira | Nome do titular da conta financeira OU ID externo (criado por outro sistema de software) OU ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Plano Financeiro | Nome do plano financeiro OU ID externo (criado por outro sistema de software) OU ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Produto Financeiro | Nome do Produto Financeiro OU ID externo (criado por outro sistema de software) OU ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Transação Financeira | ID da transação OU ID externo (criado por outro sistema de software) OU ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Alocação de Contato HCP | ID do contato, ID do produto, tipo de alocação e data de início OU ID externo (criado por outro sistema de software) OU ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Propriedade do Seguro | Tipo OU ID externo (criado por outro sistema de software) OU ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Relatório de Auditoria do Estoque | Relatado em OU ID externo (criado por outro sistema de software) OU ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Período do Estoque | Data de Início OU ID externo (criado por outro sistema de software) OU ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Convidado | Evento e Nome do contato (Nome do contato completo ou Nome do contato completo e ID do contato) OU ID externo (criado por outro sistema de software) OU ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Parte Envolvida | Nome da parte envolvida OU ID externo (criado por outro sistema de software) OU ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Lead | Primeiro nome, sobrenome, empresa, número do telefone principal e email OU ID externo (criado por outro sistema de software) OU ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand) OBSERVAÇÃO: o Oracle CRM On Demand não verifica registros duplicados quando os leads são criados por meio da interface do usuário.
Solicitação MDF | Nome da Solicitação OU ID externo (criado por outro sistema de software) OU ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Plano de Envio de Mensagens | Nome OU ID externo (criado por outro sistema de software) OU ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Item do Plano de Envio de Mensagens | Nome OU ID externo (criado por outro sistema de software) OU ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Relações do item do plano de mensagem | Nome OU ID externo (criado por outro sistema de software) OU ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Observação | Sem verificação de duplicidades (sempre cria novos registros)
Objetivo | Nome do objetivo OU ID externo (criado por outro sistema de software) OU ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Oportunidade | Nome da oportunidade e Conta (Nome da conta ou ID externo da conta) OU ID externo (criado por outro sistema de software) OU ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Função de contato da oportunidade | Nome da oportunidade e Nome completo do contato
Receita do Produto da Oportunidade | ID externo (criado por outro sistema de software) OBSERVAÇÃO: o Oracle CRM On Demand não verifica registros duplicados quando os registros da receita do produto da oportunidade são criados por meio da interface do usuário.
Ordem | Número da Ordem OU ID externo (criado por outro sistema de software) OU ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Item da Ordem | Número do Item da Ordem OU ID externo (criado por outro sistema de software) OU ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Parceiro | Nome do parceiro e Localização OU ID externo (criado por outro sistema de software) OU ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Programa de Parceria | Nome do Programa de Parceria OU ID externo (criado por outro sistema de software) OU ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Conta do Plano | Código de relacionamento OU ID externo (criado por outro sistema de software) OU ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Contato do Plano | Nome Completo do Contato OU ID externo (criado por outro sistema de software) OU ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Oportunidade do Plano | Oportunidade OU ID externo (criado por outro sistema de software) OU ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Apólice | Número da Apólice OU ID externo (criado por outro sistema de software) OU ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Titular da Apólice | Nome do titular da apólice OU ID externo (criado por outro sistema de software) OU ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Carteira | Número da conta e Produto OU ID externo (criado por outro sistema de software) OU ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Tabela de Preços | Nome da tabela de preços OU ID externo (criado por outro sistema de software) OU ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Item de linha da tabela de preços | Item de linha OU ID externo (criado por outro sistema de software) OU ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Produto | Nome do Produto OU ID externo (criado por outro sistema de software) OU ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Indicação do Produto | Nome da indicação do produto OU ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Categoria do Produto | Nome da Categoria OU ID externo (criado por outro sistema de software) OU ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Amostra de Isenção de Responsabilidade | Código de relacionamento OU ID externo (criado por outro sistema de software) OU ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Estoque de Amostra | Código de relacionamento OU ID externo (criado por outro sistema de software) OU ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Lote de Amostra | Nº do lote OU ID externo (criado por outro sistema de software) OU ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Solicitação de Amostras | Número da Ordem OU ID externo (criado por outro sistema de software) OU ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Item da Solicitação de Amostra | Número do Item da Ordem OU ID externo (criado por outro sistema de software) OU ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Transação de Amostra | Nome OU ID externo (criado por outro sistema de software) OU ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Solicitação de Serviço | Número Sol. Serv. OU ID externo (criado por outro sistema de software) OU ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Perfil Social | Autor e comunidade OU ID externo (criado por outro sistema de software) OU ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Solução | Título OU ID externo (criado por outro sistema de software) OU ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Produto com Preço Especial | Número do item OU ID externo (criado por outro sistema de software) OU ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand) OBSERVAÇÃO: o Oracle CRM On Demand não verifica registros duplicados quando os registros do produto de preços especiais são criados por meio da interface do usuário.
Solicitação de Preços Especiais OBSERVAÇÃO: no assistente de importação, este tipo de registro é mostrado como Solicitação SP. | Nome da Solicitação OU ID externo (criado por outro sistema de software) OU ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Tarefa | ID externo (criado por outro sistema de software) OU ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Tarefa - Contato | ID externo da tarefa, Contato (ID externo do contato ou Nome completo do contato)
Usuário da Tarefa | ID externo da tarefa, Usuário (ID de conexão do usuário ou ID externo do usuário)
Item da Transação | Amostra OU ID externo (criado por outro sistema de software) OU ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Usuário | ID do Usuário OU ID externo (criado por outro sistema de software) OU ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Veículo | Nº do chassi OU ID externo (criado por outro sistema de software) OU ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Veículo - Contato | Veículo e contato
CUIDADO: Ao atualizar arquivos, é recomendável que você mapeie o ID externo ou o outro conjunto de campos para determinar duplicatas; se você mapear ambos, há o risco de sobregravar os campos usados para verificação de duplicatas que você pode não querer sobregravar. Por exemplo, se você mapear o ID externo, a Conta - Nome e Conta - Local durante a atualização de registros de conta e uma duplicação for encontrada com base no ID externo, a Conta - Nome e a Conta - Local substituirão os valores existentes do banco de dados. Caso não sejam encontradas duplicações de acordo com o ID externo, o sistema verificará duplicações com base na Conta - Nome e na Conta - Local e, se encontradas, substituirá o ID externo no banco de dados. ### Importação de contas e resumo de ID externo Ao importar contas, especifique como deseja que o aplicativo processe os registros de duplicidade: Não importar reg. duplicados Se forem encontradas duplicidades, o registro duplicado não será importado. Sobregravar reg. existentes Se forem encontradas duplicidades, o registro existente será atualizado. Se mais de uma duplicidade for encontrada, nenhum registro será inserido ou atualizado. Após selecionar o comportamento, você terá a opção de mapear campos, incluindo estes dois IDs externos disponíveis com importações da conta: ID exclusivo externo. Refere-se ao ID externo do registro atual a ser importado. O ID externo exclusivo está diretamente envolvido na verificação de duplicidades, conforme descrito nesta seção. Conta-pai - ID externo. Refere-se ao ID externo do registro pai do registro atual. O comportamento de cada um destes IDs externos é independente um do outro. #### Cenários para IDs externos exclusivos Cenário A - o ID externo exclusivo não está mapeado A verificação de duplicidade se baseia nos campos Nome da conta e Localização. Se uma duplicidade for encontrada, o comportamento será determinado pela opção de verificação de duplicidades selecionada. Cenário B - o ID externo exclusivo está mapeado A importação tenta primeiro localizar um registro duplicado usando o ID externo exclusivo. Cenário B1 - um único ID externo duplicado encontrado Os campos Nome da conta e Localização são verificados em busca de duplicidades fora do registro correspondente no momento e, se for encontrada uma duplicidade, os registros não serão atualizados ou inseridos. Se a opção de verificação de duplicidades estiver definida como Sobregravar reg. existentes, o arquivo será atualizado (inclusive Nome da conta e Localização) Se a opção de verificação de duplicidades estiver definida como Não importar reg. duplicados, os registros não serão atualizados ou inseridos. Cenário B2 - vários IDs externos duplicados encontrados Nenhum registro será inserido ou atualizado. Cenário B3 - nenhum ID externo duplicado encontrado A importação verifica as duplicidades com base em Nome da conta e Localização. Cenário B3a - nenhuma duplicidade encontrada em Nome da conta e Localização. O registro é inserido. Cenário B3b - uma única duplicidade encontrada em Nome da conta e Localização Se a opção de verificação de duplicidades estiver configurada para Sobregravar reg. existentes, o registro será atualizado, inclusive o ID externo exclusivo. Se a opção de verificação de duplicidades estiver configurada como Não importar reg. duplicados, nenhum registro será atualizado. Cenário B3c - várias duplicidades de Nome da conta e Localização encontradas Nenhum registro será inserido ou atualizado. Cenário C - o ID externo exclusivo não está mapeado Nome da conta e Localização são usados para executar a verificação de duplicidades. Cenário C1 - uma única duplicidade encontrada de Nome da conta e Localização Se a opção de verificação de duplicidades estiver configurada como Sobregravar reg. existentes, o registro será atualizado. Se a opção de verificação de duplicidades estiver definida como Não importar reg. duplicados, os registros não serão atualizados ou inseridos. Cenário C2 - várias duplicidades encontradas de Nome da conta e Localização. Nenhum registro é atualizado ou inserido. Cenário C3 - nenhuma duplicidade encontrada de Nome da conta e Localização O registro é inserido. #### Cenários para IDs externos da conta-pai Conta-pai - ID externo é usado apenas para configurar o registro de conta-pai associado. Ele não afeta as atualizações ou as verificações de duplicidades. Cenário A - Conta-pai - ID externo é mapeado A importação usa o Conta-pai - ID externo apenas para determinar a Conta-pai. Cenário A1 - vários registros correspondem a Conta-pai - ID externo Conta-pai não está definida. Cenário A2 - um único registro corresponde a Conta-pai - ID externo Conta-pai está definida. Cenário A3 - os registros não correspondem a Conta-pai - ID externo Conta-pai não está definida. Cenário B - Conta-pai - ID externo não está mapeado A importação usa Nome da conta-pai e Localização da conta-pai para determinar a Conta-pai. Cenário B1 - vários registros correspondem a Nome da conta-pai e Localização da conta-pai. Conta-pai não está definida. Cenário B2 - um único registro corresponde a Nome da conta-pai e Localização da conta-pai Conta-pai está definida. Cenário B3 - os registros correspondem a Nome da conta-pai e Localização da conta-pai Conta-pai não está definida.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.