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### Trabalhando com a página inicial Produtos financeiros A página inicial Produtos financeiros é o ponto de partida para o gerenciamento de produtos financeiros. OBSERVAÇÃO: o administrador da sua empresa pode personalizar a apresentação de sua página inicial Produtos financeiros. Além disso, se a função de usuário incluir o privilégio Personalizar páginas iniciais, você poderá adicionar seções à página e removê-las da página. ### Criando um registro de produto financeiro Você pode criar um registro de produto financeiro clicando no botão Novo, na seção Produtos financeiros modificados recentemente. Para obter mais informações, consulte Criando registros e Campos de produtos financeiros. DICA: você pode indicar hierarquias de produtos financeiros, como um patrimônio líquido que seja subsidiário de um fundo mútuo, selecionando o campo Produto financeiro principal. Para obter mais informações sobre hierarquias de produtos financeiros, consulte Rastreando produtos financeiros principais. ### Trabalhando com listas de produtos financeiros O Oracle CRM On Demand apresenta um conjunto de listas padrão. Todas as listas padrão são públicas. Você e seus gerentes podem criar listas adicionais, baseadas em diferentes critérios. A tabela a seguir descreve as listas padrão de produtos financeiros.
Lista de produtos financeiros | Filtros
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Todos os produtos financeiros | Todos os produtos financeiros que você possa visualizar, independentemente do proprietário desses produtos financeiros.
Produtos financeiros modificados recentemente | Todos os produtos financeiros com o seu nome no campo Proprietário, classificados pela data de modificação.
Para visualizar uma lista, clique no nome dela. Para criar uma nova lista, clique em Nova. Para obter mais informações sobre criação de listas, consulte Criando e refinando listas. Para revisar todas as listas disponíveis, criar uma nova, ou visualizar, editar ou excluir uma existente, clique em Gerenciar Listas. Essa página também inclui as listas padrão entregues pelo Oracle CRM On Demand. Essas listas são somente para exibição, portanto, não podem ser editadas ou excluídas. ### Exibindo produtos financeiros modificados recentemente A seção Produtos financeiros modificados recentemente mostra os produtos financeiros que você exibiu mais recentemente. Para expandir a lista, clique em Exibir lista completa. ### Adicionando seções à página inicial de produtos financeiros Se a sua função de usuário incluir o privilégio Personalizar páginas iniciais, você poderá adicionar outras seções à página inicial de produtos financeiros, dependendo de quais seções o administrador de sua empresa disponibilizou para exibição na página inicial de produtos financeiros. O procedimento a seguir descreve como adicionar seções à página inicial de produtos financeiros. Para adicionar seções à página inicial de produtos financeiros Na página inicial de produtos financeiros, clique em Editar apresentação. Na página Apresentação da página inicial Produtos financeiros, clique nas setas para adicionar ou remover seções e para organizar as seções na página. Clique em Salvar.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.