| Imprimir Abrir a versão em PDF da Ajuda on-line

5. ## Adicionando e-mails do Microsoft Outlook e do Lotus Notes O Oracle Outlook Email Integration On Demand (o Outlook Email Integration client) e o Oracle Notes Email Integration On Demand (o Notes Email Integration client) são módulos que permitem adicionar e-mails do Microsoft Outlook e do Lotus Notes ao Oracle CRM On Demand. Esses e-mails passam a ser um histórico de todas as interações da sua conta e ficam disponíveis para toda a equipe de vendas. Quando você adiciona e-mails ao aplicativo (e-mails já enviados ou recebidos), pode: Adicionar o e-mail ao Oracle CRM On Demand como um registro de tarefa (atividade concluída) vinculado a registros de Conta, Contato, Lead, Oportunidade ou Serviço Adicionar destinatários de e-mail ao Oracle CRM On Demand como Contatos, Leads, Oportunidades ou Solicitações de serviço Criar compromissos ou tarefas de acompanhamento dos e-mails no Oracle CRM On Demand Atualizar registros do Oracle CRM On Demand diretamente do Outlook ou Notes, incluindo novos endereços de e-mail Pesquisar no Oracle CRM On Demand informações sobre endereço (Outlook Email Integration client somente) Para usar o Outlook Email Integration client ou o Notes Email Integration client, instale-o em seu laptop ou computador de mesa. OBSERVAÇÃO: para usar o Outlook Email Integration client ou o Notes Email Integration client, você precisa ter privilégio Integração de e-mail do Outlook/Notes em sua função de usuário. ### Instalando o Oracle Outlook Email Integration On Demand Para instalar o Outlook Email Integration client, faça download e execute o programa de instalação que aciona um assistente do InstallShield. O assistente cria um plug-in do Outlook que adiciona os seguintes ícones ou rótulos à barra de ferramentas do Outlook: Adicionar ao CRM On Demand. É exibido na barra de ferramentas da Caixa de entrada. Enviar e adicionar ao CRM On Demand. É exibido na barra de ferramentas da janela de Mensagem. Localizar do CRM On Demand. Este ícone é exibido na barra de ferramentas da janela de Mensagem. Antes de iniciar a instalação do Outlook Email Integration client: Verifique se o computador atende aos requisitos do sistema especificados para o Oracle Outlook Email Integration On Demand no Oracle CRM On Demand. Para obter informações sobre como verificar os requisitos do sistema, consulte o Site do Oracle CRM On Demand. Se você estiver usando o Microsoft Outlook 2003, o Microsoft Word não deverá estar selecionado como seu editor de e-mail. Para fazer essa verificação, clique em Ferramentas na barra de menu do Outlook e selecione Opções. Na guia Formato de email, desmarque a caixa de seleção deste campo: Usar o Microsoft Word para editar emails. Para instalar o Outlook Email Integration client Feche o Microsoft Outlook e todas as janelas abertas. Conecte-se ao Oracle CRM On Demand. Clique no link Minha configuração, localizado na parte superior de qualquer página. Em Informações pessoais - Página inicial, clique no link Ferramentas de dados e integração. Na página Ferramentas de dados e integração, clique no link Oracle Outlook Email Integration On Demand. Na página do Oracle Outlook Email Integration On Demand, leia as informações e clique no link Download do Oracle Outlook Email Integration On Demand. Na segunda página do Oracle Outlook Email Integration On Demand, leia as informações adicionais e clique no link Download do Oracle Outlook Email Integration On Demand. Na janela, você pode: Clicar em Salvar para copiar o arquivo Oracle_OEI_OnDemand.exe no disco rígido para instalar quando estiver off-line. (Recomendável) Clicar em Executar para iniciar a instalação. Você precisa permanecer conectado à Internet para continuar a instalação. Siga as instruções para concluir a instalação. ### Instalando o Oracle Notes Email Integration On Demand A integração do Lotus Notes Email ao Oracle CRM On Demand é um processo de duas etapas: Modificação do modelo do Lotus Notes Instalação do Notes Email Integration client no computador do usuário #### Modificação do modelo do Lotus Notes O modelo do Lotus Notes é modificado no nível corporativo pelo administrador do Lotus Notes para expor o código e os elementos necessários para a interface com o Notes Email Integration client. O procedimento a seguir descreve como fazer download dos arquivos do Oracle Notes Email Integration On Demand. Para fazer download dos arquivos do Oracle Notes Email Integration On Demand Clique no link Treinamento e suporte, no canto superior direito de qualquer página, e conecte-se a My Oracle Support. Se já tiver uma conta Oracle.com, você poderá se conectar ao Meu suporte Oracle sem se registrar. Se não tiver uma conta Oracle.com, você deverá se registrar como um novo usuário. Na página My Oracle Support, clique no link Downloads, em seguida, clique no link para fazer download dos arquivos do Oracle Notes Email Integration On Demand para a versão apropriada do Oracle CRM On Demand. #### Instalando o Notes Email Integration Client Para instalar o Notes Email Integration client, execute o programa de instalação que aciona um assistente do InstallShield. O assistente instala e registra o Notes Email Integration client, adicionando os seguintes botões às exibições de pasta e memorando no Lotus Notes: Adicionar ao Oracle CRM On Demand. Este botão aparece nas exibições de pasta Caixa de entrada e Itens enviados. Enviar e adicionar ao Oracle CRM On Demand. Este botão aparece nas exibições de Novo memorando e Memorando de resposta. Antes de iniciar a instalação do Notes Email Integration client: O Notes Email Integration client usa um servidor de roteamento para recuperar dinamicamente o URL da instância de um usuário. Verifique se há um roteador configurado para funcionar com a instalação do Notes Email Integration client. Para obter mais informações, entre em contato com o Atendimento ao cliente. Verifique com o administrador do Oracle CRM On Demand se o Notes Email Integration client foi ativado em sua empresa. O administrador do Lotus Notes da empresa precisa fazer modificações no modelo do Lotus Notes corporativo para ativar o Notes Email Integration client e este possa ser executado. CUIDADO: Não tente instalar o Notes Email Integration client até ter certeza de que ele foi ativado em sua empresa. Caso contrário, será necessário desinstalar o Notes Email Integration client e reinstalá-lo para ser executado. Para fazer download do pacote de instalação do Notes Email Integration client, clique no link Treinamento e suporte, no canto superior direito de qualquer página, para abrir a página Centro de treinamento e suporte. Nessa página, clique no link Instruções e treinamento e conecte-se ao My Oracle Support. Na página My Oracle Support, clique no link Downloads e faça download do pacote de instalação. Verifique se o computador atende aos requisitos do sistema especificados para o Oracle Notes Email Integration On Demand no Oracle CRM On Demand. Para obter informações sobre como verificar os requisitos do sistema, consulte o Site do Oracle CRM On Demand. Para instalar o Notes Email Integration client Feche o Lotus Notes e todas as janelas abertas. Obtenha o arquivo de instalação do Notes Email Integration client com o administrador do Oracle CRM On Demand e salve-o no computador. Execute o arquivo de instalação em seu computador e siga as instruções para concluir a instalação. ### Desinstalando o Oracle Outlook Email Integration On Demand ou o Oracle Notes Email Integration On Demand Você pode desinstalar o Oracle Outlook Email Integration On Demand ou o Oracle Notes Email Integration On Demand a qualquer momento, usando o utilitário Adicionar ou remover programas do Microsoft Windows. ### Adicionando informações de e-mail ao Oracle CRM On Demand Ao adicionar e-mail ao Oracle CRM On Demand, o tamanho de arquivo do e-mail e anexos juntos não pode exceder 5 megabytes (MB). O Oracle Outlook Email Integration On Demand e o Oracle Notes Email Integration On Demand não aceitam arquivos compactados como anexos, por exemplo, .zip, .rar, .7z, .cab e assim por diante. OBSERVAÇÃO: na abertura ou criação de e-mails no Outlook 2007, os botões do CRM On Demand aparecem na faixa de opções do Grupo CRM On Demand, na guia Mensagem. Para adicionar informações de e-mail Selecione ou abra o e-mail que deseja adicionar ao Oracle CRM On Demand. No Microsoft Outlook, clique em Adicionar ao CRM On Demand. No Lotus Notes, clique em Adicionar ao Oracle. Na janela Conectar, digite o endereço de e-mail e senha normalmente usados para acessar o Oracle CRM On Demand. OBSERVAÇÃO: você precisa conectar-se apenas uma vez para cada sessão do Outlook ou Notes, a menos que feche o Outlook ou o Notes. Os dados são enviados de e para o Oracle CRM On Demand a partir do Outlook Email Integration client ou Notes Email Integration client são sempre criptografados com segurança. Para vincular automaticamente os e-mails durante essa sessão aos nomes de contato nos campos Para, Cc e De, selecione Sim para Associação automática. Quando a Associação automática é usada, o aplicativo procura e-mails no Oracle CRM On Demand e adiciona-os automaticamente como tarefa concluída. Se não for encontrada nenhuma correspondência, será exibida uma janela para que você pesquise manualmente e vincule o e-mail aos registros. Clique no botão Conectar. O aplicativo pesquisa registros no Oracle CRM On Demand e exibe os resultados na janela Criar uma tarefa, conforme descrito na tabela a seguir.
   Esta área | Contém estes registros
   --- | ---
   Registros selecionados | Inicialmente, esta área mostra registros de contato cujos endereços de e-mail no Oracle CRM On Demand correspondem aos indicados nos campos Para, Cc e De dos e-mails. É possível mover registros de outras áreas da janela para Registros selecionados. Quando você clica em Salvar nessa janela, ao aplicativo salva o e-mail em todos os registros dessa área e nos registros de conta vinculados a eles. OBSERVAÇÃO: um contato precisa ter um registro de conta vinculado para que esse e-mail seja salvo nele.
   Destinatários de e-mail não encontrados | Esta área mostra os nomes exibidos nos campos Para ou Cc do e-mail que não podem ser mapeados para contatos existentes no Oracle CRM On Demand.
   Registros relacionados | Esta área mostra registros do Oracle CRM On Demand vinculados a registros de contato correspondentes aos destinatários de e-mail, por exemplo, Oportunidades.
6. Na janela Criar uma tarefa, você pode fazer o seguinte:
   Para fazer isto | Siga estas etapas
   Adicionar tarefas de acompanhamento ou compromissos ao Oracle CRM On Demand | Na área Opções após salvar, marque a caixa de seleção Criar nova tarefa ou Criar novo compromisso. Clique em Salvar. No formulário Nova tarefa ou Novo compromisso, atualize as informações e salve o registro.
   Adicionar uma nova oportunidade ou solicitação de serviço vinculada a um destinatário de e-mail | Na área Registros selecionados, clique com o botão direito do mouse no nome do destinatário do e-mail. Selecione Adicionar nova oportunidade ao On Demand ou Adicionar nova solicitação de serviço ao On Demand. Atualize as informações no formulário Nova oportunidade ou Nova solicitação de serviço. Clique em Salvar.
   Adicionar o destinatário do e-mail como contato ou lead | Na área Destinatários de e-mail não encontrados, clique com o botão direito do mouse no nome do destinatário do e-mail. Selecione Adicionar ao On Demand (para um novo registro de contato) ou Adicionar novo lead ao On Demand (para um novo registro de lead). Atualize as informações no formulário Novo contato ou Novo lead. Clique em Salvar. O nome do destinatário do e-mail passa para a área Registros selecionados da janela.
   Adicionar este e-mail como tarefa concluída | Verifique se há um registro exibido na área Registros selecionados. Clique em Salvar. O e-mail é salvo como tarefa concluída vinculada a cada registro da área Registros selecionados, juntamente com contas vinculadas a esses registros. São usados os valores padrão mostrados em Detalhes da atividade, a menos que você os atualize.
   Vincular este e-mail a outro registro | Na janela Criar uma tarefa, clique duas vezes em qualquer registro encontrado para movê-lo para a área Registros selecionados. (Opcional) Atualize as configurações padrão da área Detalhes da atividade. Clique em Salvar. Esse e-mail é salvo como uma tarefa vinculada aos registros selecionados, com os valores mostrados na área Detalhes da atividade.
   Remover o registro da área Registros selecionados | Clique duas vezes no registro. Ele passará para o lado esquerdo da janela e não será vinculado a esse e-mail.
   Pesquisar contatos, contas, oportunidades, leads ou solicitações de serviço adicionais no Oracle CRM On Demand | Na lista suspensa de Pesquisa, selecione o tipo de registro. Informe o nome cujas informações deseja pesquisar. Clique em Enviar. Os registros correspondentes ao nome são exibidos na área Resultados da pesquisa.
   Atualizar um registro | Clique com o botão direito do mouse no registro. Selecione Editar. Atualize as informações no formulário Editar. Clique em Salvar.
   Atualizar um endereço de e-mail no Oracle CRM On Demand a partir deste e-mail | Na área Resultados da pesquisa, clique com o botão direito do mouse no registro. Selecione Associar endereço de e-mail. Na janela Associar contato ao destinatário, selecione o endereço de e-mail atualizado na lista suspensa. Clique em Salvar. O novo endereço de e-mail é exibido no registro de contato.
   Exibir informações de registro, como nome do registro, endereço de e-mail e nomes de registro relacionados | Posicione o mouse sobre o registro para ver as informações da dica de ferramenta.
Para enviar e-mail e adicioná-lo ao Oracle CRM On Demand No Microsoft Outlook, clique em Novo na barra de ferramentas. No Lotus Notes, clique no botão Novo memorando ou Responder. (Opcional) Adicione destinatários do e-mail a partir dos registros de Contatos do Oracle CRM On Demand: Na janela Mensagem, informe um nome no campo Localizar do CRM On Demand. Pressione a tecla Enter. É exibida uma janela com os contatos localizados no Oracle CRM On Demand. Selecione uma destas opções: Para, Cc ou Cco. Clique em Selecionar. OBSERVAÇÃO: se você digitar um endereço de e-mail com mais de 100 caracteres, o cliente do Outlook Email Integration ignorará esse endereço de e-mail e a tarefa não será adicionada ao Oracle CRM On Demand. Especifique informações adicionais normalmente usadas para enviar um e-mail. OBSERVAÇÃO: Ao utilizar Oracle Outlook Email Integration On Demand, é necessário fazer upload das imagens como anexo ao e-mail. Caso inclua uma imagem dentro de um e-mail com esta integração, a imagem será excluída do e-mail. Execute uma das etapas a seguir: No Microsoft Outlook, clique em Enviar e adicionar ao CRM On Demand. No Lotus Notes, clique em Enviar e adicionar ao Oracle. Ao clicar em Salvar, o e-mail é enviado para os destinatários selecionados e salvo de acordo com as informações contidas na janela Criar uma tarefa.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.