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3. #### Processando solicitações de fundos Quando desejar usar algum valor do fundo, crie uma solicitação de fundos e envie-a ao gerente de fundos para aprovação. Para controlar o estágio da solicitação de fundos, você e o gerente de fundos atualizam o campo Status. Para enviar uma solicitação para pré-aprovação Selecione o fundo. Para obter instruções sobre como selecionar fundos, consulte Localizando registros. Na página Detalhes do fundo, role para baixo até a seção Solicitações de fundo e clique em Novo. OBSERVAÇÃO: talvez você precise adicionar a seção Solicitações de fundo à sua apresentação. Para obter mais informações, consulte Alterando a apresentação da sua página Detalhes. Na página Solicitação de fundos - Edição, insira as informações necessárias. A tabela a seguir descreve informações de campo das solicitações de fundo. O administrador pode adicionar, renomear ou excluir campos, de modo que os campos que você vê podem ser diferentes dos campos nesta tabela.
   Campo | Descrição
   --- | ---
   Principais informações de solicitação de fundos
   ID da Solicitação* | TO identificador da solicitação do fundo. O Oracle CRM On Demand gera o ID da solicitação. (Campo obrigatório.)
   Nome da Solicitação de Fundos | O nome da Solicitação de fundos. Limite de 50 caracteres. (Campo obrigatório.)
   Tipo | Indica o tipo de fundo. Esse campo é personalizável, que o administrador da empresa pode alterar. (Campo obrigatório.) São fornecidos dois tipos de fundo: MDFs (fundos do mercado de desenvolvimento). Esses campos são usados pelo departamento de vendas ou marketing da empresa para ajudar um parceiro, revendedor ou distribuidor a vender e comercializar seus produtos. SPFs (autorização de preços especiais). Esses fundos são usados por uma empresa para oferecer suporte às solicitações de preços especiais. Essas solicitações são solicitações de fundo que um parceiro envia para obter um preço especial sobre um produto ou grupo de produtos. Esse preço costuma ser solicitado para que o parceiro possa continuar competitivo ou criar uma margem específica.
   Fundo | O nome do fundo vinculado. (Campo obrigatório.)
   Status | O status atual da Solicitação de fundos. Campo obrigatório. (Campo obrigatório.) As opções padrão são: Demanda aprovada, Demanda negada, Demanda enviada, Em andamento, Pré-aprovação negada, Pré-aprovação enviada ou Pré-aprovada. Os participantes do fundo podem alterar o status para: Em andamento, Pré-aprovação enviada ou Demanda enviada.
   Data de Vencimento | A data na qual você deve ter a solicitação de fundos aprovada. (Campo obrigatório.)
   Oportunidade | A oportunidade à qual o fundo está relacionado.
   Conta da Oportunidade | A conta à qual a oportunidade relacionada pertence.
   Campanha | Use para vincular uma campanha a um fundo.
   Objetivo de Marketing | As opções padrão são Incentivo do parceiro, Marketing conjunto, Posicionamento competitivo, Nova ativação do produto ou Retenção do cliente.
   Região | As opções padrão são África, Ásia/Pacífico, Europa, América Latina, Oriente Médio, Nenhum, América do Norte, Europa setentrional, Outros, América do Sul, Europa Meridional ou Mundial.
   Categoria | As opções padrão são Publicidade, Marca, Evento do cliente, Mala direta, Exibições, Evento Executivo, Anúncio conjunto, Outros, Promoção, Amostras, Seminário, Melhoria, Feira comercial ou Treinamento.
   Programa de Parceria | O programa de parceria para o qual a solicitação de fundos foi feita.
   Informações detalhadas de solicitação de fundos
   Requisito de Pré-aprovação | O valor dos fundos que você precisa para executar suas tarefas.
   Concedido | Usado pelo Gerente de fundos, esse campo contém o valor concedido ao participante, com base no valor solicitado no campo Sol. de pré-aprovação.
   Valor da Demanda | Depois que a tarefa for concluída, o participante demanda o valor gasto para concluir a tarefa usando esse campo.
   Aprovado | Usado pelo Gerente de fundos, esse campo contém o valor aprovado com base no valor da demanda.
   Data da Solicitação | Padronizado para a data de hoje.
   Data de Pré-aprovação | Usado pelo Gerente de fundos, esse campo contém a data na qual o Gerente de fundos aprovou o valor da solicitação de fundos.
   Data de Decisão da Demanda | Usado pelo Gerente de fundos, esse campo contém a data na qual o Gerente de fundos aprovou o valor da demanda de fundo.
   Data de Início | O início do período para o qual o proprietário da marca aprovou a solicitação de fundos.
   Data de Término | O fim do período para o qual o proprietário da marca aprovou a solicitação de fundos. Após essa data, a solicitação de fundos não terá mais validade.
   Moeda da Solicitação de Fundos | A moeda na qual o fundo foi solicitado.
   Informações Adicionais
   Proprietário | Geralmente, o proprietário pode atualizar o registro, transferi-lo para outro proprietário ou excluí-lo. Porém, os níveis de acesso podem ser ajustados para restringir ou expandir o acesso de um usuário. Esse valor afeta quais registros são incluídos nos relatórios que você ou seus gerentes executam nas páginas do Analytics.
   Modificado | O nome da pessoa que cria ou atualiza o registro, seguido da data e da hora em que o registro é criado ou atualizado. Gerado pelo sistema.
   Conta do Proprietário | Essa é a conta do parceiro para o qual o proprietário trabalha. Assim, se o proprietário for um parceiro, a conta do proprietário será preenchida com o nome da conta do parceiro à qual o parceiro pertence.
   Gerente de Canal | O gerente de canal é responsável por manter o relacionamento entre os parceiros e a empresa proprietária da marca. Os gerentes de canal são o contato principal do parceiro.
   Descrição | Este campo tem um limite de 250 caracteres.
Para Status, selecione Pré-aprovação enviada. Salve o registro. O registro de solicitação de fundos aparece na seção Solicitações de fundo pendentes na Página inicial de fundos do gerente de fundos. Para pré-aprovar uma solicitação de fundos Na Página inicial de fundos, selecione a solicitação de fundos na seção Solicitações de fundo pendentes. Na página Solicitação de fundos - Detalhes, clique no botão Editar. Na página Solicitação de fundos - Edição, siga este procedimento: Informe a data apropriada no campo Data da pré-aprovação. Informe o valor que você aprova no campo Concedido. Atualize o campo Status para Pré-aprovado. Salve o registro.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.