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### Processo de conversão de leads de seguros em clientes com o modelo de sucesso do produtor No Oracle CRM On Demand, é possível usar regras de workflow para especificar que uma ou mais ações precisam ser realizadas automaticamente sempre que ocorre um evento especificado. Você pode configurar quantas regras de workflow quiser para implementar os processos da empresa. O Modelo de sucesso do produtor (PSM) no Oracle CRM On Demand é uma estrutura que usa regras de workflow para automatizar a criação de atividades, o que permite que os agentes de seguro ou os assistentes financeiros acompanhem seus leads e permaneçam em contato com seus clientes regularmente. No Modelo de sucesso do produtor, os seguintes termos são usados: Produtor. Um produtor é um agente de seguro ou assistente financeiro. Cliente. Um cliente é um contato com quem a empresa mantém um relacionamento de longo prazo para que seja possível monitorar as alterações na situação do cliente e identificar as oportunidades de venda cruzada de produtos adicionais para o cliente. Os clientes normalmente também buscam orientação sobre quais produtos atendem às suas necessidades. O Modelo de sucesso do produtor usa regras de workflow para fazer o seguinte: Criar uma tarefa a fim de ligar para o lead no próximo dia útil sempre que um registro de lead é criado. Criar uma tarefa de acompanhamento quando um produtor atualizar o valor no campo Resultado da chamada na página Tarefa - Detalhe depois de fazer uma chamada para um lead ou um cliente. Os tipos de chamadas que os produtores fazem para leads ou clientes incluem o seguinte: Chamadas de indicação. Chamadas que os produtores devem fazer para acompanhar leads. Chamadas de aniversário. Chamadas que os produtores fazem para leads ou clientes existentes em seus aniversários. Chamadas de revisão. Chamadas que os produtores fazem para leads ou clientes decorridos seis meses desde a última chamada para o lead. Um produtor pode capturar o resultado destas chamadas no campo Resultado da chamada da página Tarefa - Detalhe. Os valores do campo Resultado da chamada incluem o seguinte: Sem alcance. O lead é inalcançável. Permanecer em contato. O lead ou o contato não deseja conversar hoje, mas o lead deseja que o produtor permaneça em contato. Arquivo morto. O lead não deseja conversar hoje e não quer ser contatado novamente. Compromisso. O lead ou o cliente está pronto para um compromisso. Dependendo do resultado das chamadas, o workflow criará tarefas de acompanhamento diferentes. Por exemplo, caso o resultado da chamada seja Sem alcance, o workflow cria uma tarefa para chamar o mesmo lead ou o cliente no dia seguinte. Caso o resultado da chamada seja Permanecer em contato, o workflow cria uma tarefa para chamar o lead ou o cliente daqui a seis meses ou uma semana antes do aniversário, o que acontecer primeiro. OBSERVAÇÃO: o Modelo de sucesso do produtor exige a configuração das regras e ações do workflow. Para obter detalhes, consulte a documentação da configuração do Oracle On Demand Financial Services Edition. Para converter leads de seguros em clientes com o Modelo de sucesso do produtor, realize as seguintes tarefas: Crie um novo registro de lead para a indicação. Uma regra de fluxo de trabalho cria automaticamente uma tarefa para chamar o lead no próximo dia útil. Na página da lista de atividades, exiba a lista de chamadas diária de indicação e ligue para o lead. Consulte Trabalhando com listas de atividades. Registre as informações de resultado da chamada no campo Resultado da chamada. Dependendo do resultado da chamada, o workflow cria uma tarefa de acompanhamento. Programe um compromisso para se reunir com o lead. Consulte Programando compromissos com outros. Reúna-se com o lead qualificado e colete informações adicionais. Atualize o lead para um cliente potencial selecionando Cliente potencial na lista de opções de Tipo de lead. Consulte Campos de leads. Ofereça produtos para atender às necessidades do cliente potencial e crie uma oportunidade caso o cliente tenha interesse. Consulte Trabalhando com Oportunidades - Página inicial. Realize uma entrevista de encerramento e venda os produtos. Quando o cliente comprar o produto, atualize o contato para um cliente selecionando Cliente na lista de opções de Tipo de contato. Na página de detalhes da conta, defina o campo Frequência da chamada como De 1 a 2 vezes/ano. Para obter mais informações sobre o workflow Criar tarefa, consulte Criando ações de workflow: Criar tarefa.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.