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## Trabalhando com as páginas Calendário As páginas Calendário fornecem a área principal para gerenciar atividades. A página padrão é a página Calendário Diário, que contém uma seção Calendário Diário, uma seção Exibição do Calendário, uma seção que exibe a lista Tarefas Abertas e uma seção Chamadas Planejadas. Para ver a seção Chamadas planejadas na página Calendário, sua função de usuário deve incluir o privilégio Chamadas: chamadas planejadas do calendário. A seção Chamadas planejadas lista até duas semanas de chamadas planejadas para o representante de vendas em ordem cronológica e exibe as informações a seguir para cada chamada planejada: data e hora de início da ligação, hora do dia, assunto, contato a ser visitado e outras informações de endereço do contato. O intervalo de duas semanas das chamadas planejadas listadas inclui as chamadas planejadas da semana anterior e as chamada planejadas da semana seguinte. O código de cores usado na seção Chamadas planejadas das páginas Calendário é determinado com base no tema usado, da seguinte maneira: As chamadas planejadas vencidas com uma data de início no passado aparecerão na cor selecionada pelo administrador para o texto de alerta no tema. As chamadas planejadas futuras com uma data de início no futuro aparecerão na cor selecionada pelo administrador para os links de página no tema. Para obter mais informações sobre como criar uma chamada planejada, consulte Controlando visitas (chamadas de vendas) a clientes, Entregando amostras durante uma chamada de vendas, e Planejamento de chamadas em massa. Você pode: Selecione a exibição de calendário que deseja exibir toda vez que clicar na guia Calendário. Selecione a lista de atividades que você deseja mostrar nas exibições diária e semanal do seu próprio calendário e dos calendários individuais dos usuários que compartilham o respectivo calendário com você (exibições de calendário diária e semanal do usuário). Especifique que dia é mostrado como o primeiro dia da semana no seu calendário. Especifique um conjunto de dias úteis e horário comercial que sejam diferentes dos dias úteis e horário comercial da sua empresa. Opte por exibir informações adicionais nos compromissos nas suas exibições de calendário. Para obter informações sobre como configurar essas opções do calendário, consulte Configurando sua Exibição de Calendário Padrão. OBSERVAÇÃO: Se sua função tiver o privilégio Compartilhar calendário, as páginas Calendário talvez forneçam uma funcionalidade adicional além da listada na página padrão. Para obter mais informações sobre a funcionalidade adicional, consulte a Página de configurações do calendário. A tabela a seguir descreve o que você pode fazer nas exibições de calendário diária e semanal do usuário.
Para fazer isto | Siga estas etapas
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Criar uma tarefa | Clique em Novo na barra de título da seção de lista de atividades. Na página Tarefa - Edição, insira as informações da tarefa e salve o registro.
Excluir uma tarefa | Clique no link da tarefa que deseja excluir. Na página Tarefa - Detalhe, clique em Excluir.
Criar um compromisso | Clique em Novo compromisso na barra de título Calendário. Na página Compromisso - Edição, insira as informações sobre o compromisso e salve o registro.
Excluir um compromisso | Clique no link do compromisso que deseja excluir. Na página Compromisso - Detalhes, clique em Excluir.
Ir para um dia específico | Clique no link do dia na seção Exibição do calendário. Opcionalmente, você poderá clicar no ícone 1 acima dos compromissos e usar as setas no cabeçalho da seção Calendário diário para rolar até o dia que deseja exibir.
Ir para um mês específico | Clique nas setas na seção Exibição do calendário. Opcionalmente, você poderá clicar no ícone 31 acima dos compromissos e usar os links ou as setas no cabeçalho da visualização do calendário mensal para ir até o mês que deseja exibir.
Ocultar as seções de lista de atividades e Exibição do Calendário | Clique no ícone de seta para a direita que aparece acima da barra de título do Calendário. Quando as seções Exibição do Calendário e de lista de atividades estiverem ocultas, a área do calendário será expandida para fornecer mais espaço para a exibição de detalhes dos compromissos no calendário. Esse recurso será muito útil se você quiser imprimir a página do calendário (usando o link Versão para Impressão) e não quiser que as seções Exibição do Calendário e lista de atividades apareçam na página impressa. Para mostrar as seções Exibição do Calendário e lista de atividades novamente, clique no ícone de seta para a esquerda. Depois que as seções Exibição do Calendário e lista de atividades forem ocultadas, elas permanecerão ocultas até serem exibidas novamente ou até você se desconectar do Oracle CRM On Demand e se conectar novamente. As seções Exibição do Calendário e lista de atividades só estão disponíveis na exibição de calendário diária e semanal do usuário.
Marcar uma tarefa como concluída | Na seção da lista de atividades, clique no link Exibir Lista Completa para abrir a página Lista de Atividades. Se uma lista de tarefas abertas não for exibida por padrão quando a página Lista de Atividades for aberta, selecione a lista de tarefas que deseja na lista suspensa de listas. Na lista de tarefas, clique no link Assunto para a tarefa que deseja marcar como concluída. Na página Tarefa - Detalhe, clique em Marcar como concluída.
Rolar pelo calendário, dia por dia | Clique nas setas na seção Calendário diário.
Reagende um compromisso arrastando-o e soltando-o | Arraste o compromisso e solte-o em um diferente espaço de hora ou de dia. Para obter mais informações, consulte Sobre como Arrastar e Soltar Compromissos no Calendário.
Atualizar uma atividade | Clique no link da atividade (compromisso, tarefa ou chamada planejada) que deseja atualizar. Na página Compromisso - Detalhes, Tarefa - Detalhes ou Chamada - Detalhes, edite os campos em linha ou clique em Editar para abrir a página de edição de compromisso, tarefa ou chamada. Para obter mais informações sobre como atualizar registros, consulte Atualizando detalhes do registro. DICA: se você usar um tema moderno, poderá clicar com o botão direito do mouse em um compromisso na visualização do calendário diário, semanal ou mensal e, em seguida, clicar em Editar para atualizar o compromisso.
Exibir uma lista de compromissos, tarefas (abertas, fechadas ou todas), atividades ou chamadas planejadas | Na seção da lista de atividades, clique no link Exibir Lista Completa. Na página Lista de atividades, clique na lista suspensa e altere a seleção.
Exibir os compromissos do dia | Clique no ícone 1 no Calendário.
Exibir os detalhes de uma atividade | Clique no link da atividade (compromisso, tarefa ou chamada planejada) que deseja exibir.
Exibir os compromissos do mês inteiro | Clique no ícone 31 no Calendário.
Exibir os compromissos da semana inteira | Clique no ícone 7 no Calendário.
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Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.