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#### Rastreando relacionamentos entre contas e contatos Você pode vincular contas a contatos de várias formas diferentes. Em uma página Detalhe da conta, você pode vincular contatos existentes à conta, além de criar novos contatos vinculados automaticamente à conta. Da mesma forma, em uma página Detalhes do contato, você pode vincular contas existentes ao contato, além de criar novas contas vinculadas automaticamente ao contato. ### Sobre as informações para um contato de conta Depois de vincular uma conta e um contato, você poderá exibir os detalhes do contato da conta na página Edição do contato da conta. Os administradores da empresa podem criar campos personalizados para armazenar informações adicionais sobre contatos de conta e adicionar esses campos personalizados ao layout da página Edição do contato da conta. Em seguida, os usuários que tiverem acesso aos registros de contato da conta poderão exibir e atualizar as informações nos campos personalizados. Os administradores de empresa criam campos personalizados para contatos de conta por meio do link Campos do contato da conta, disponível para os tipos de registro Conta e Contato nas páginas de personalização do aplicativo Oracle CRM On Demand. Os administradores de empresa criam layouts para a página Edição do contato da conta por meio do link Layout da página Contato da conta, também disponível para os tipos de registro Conta e Contato. Para obter mais informações sobre como adicionar campos personalizados e como criar layouts de página, consulte Personalização do aplicativo. ### Sobre o contato principal de uma conta Você pode vincular vários contatos a uma conta, mas um dos contatos vinculados deve ser especificado como o contato principal da conta. O primeiro contato vinculado a uma conta é especificado automaticamente como o contato principal da conta, mas você poderá especificar posteriormente outro contato principal para a conta. Para obter informações sobre como alterar o contato principal de uma conta, consulte Alterando o contato principal de uma conta. O nome do contato principal será mostrado no campo Contato principal da página de detalhes da conta se esse campo estiver presente na apresentação da página. Além disso, na seção de informações relacionadas a contatos da página de detalhes da conta, se a caixa de seleção Contato principal estiver presente na apresentação, essa caixa estará marcada na linha correspondente ao contato principal. O administrador determinará se o campo e a caixa de seleção Contato principal aparecerão nas apresentações. Na seção de informações relacionadas a contatos da página de detalhes da conta, o contato principal da conta sempre aparece como o primeiro contato da lista de contatos vinculados à conta, mesmo que a caixa de seleção Contato principal não seja mostrada nessa seção. Se você clicar em Exibir lista completa para abrir a lista completa de contatos vinculados, é possível que o contato principal apareça como o primeiro registro na página da lista, mesmo que você classifique a lista usando um campo como Sobrenome ou Nome. A posição do contato principal na lista depende de quantos registros a lista contém e do número de registros exibidos na página da lista. Por exemplo, suponha que haja um total de 180 contatos vinculados a uma conta, o sobrenome do contato principal da conta inicie com a última letra do alfabeto e você exiba 100 registros na página da lista. Nesse caso, o contato principal aparecerá como o primeiro registro na segunda página da sua lista quando você classificá-la usando o campo Sobrenome. ### Sobre Funções do Contato Ao vincular uma conta e um contato, você pode especificar as funções que o contato tem na conta. O registro da função de um contato em uma empresa é fundamental para compreender a influência que o contato tem sobre decisões de compra na conta. Por exemplo, convém rastrear os seguintes relacionamentos de contato para uma conta: Aprovador, Usuário e avaliador, Usuário e aprovador, Usuário e tomador de decisão, Avaliador e aprovador, Avaliador/tomador de decisões e Desconhecido O procedimento a seguir descreve como vincular contatos a uma conta. Para vincular contatos a uma conta Selecione a conta desejada. Para obter informações sobre como selecionar registros, consulte Localizando registros. Para criar um novo contato vinculado à conta, faça o seguinte: Na página de detalhes da conta, na seção de informações relacionadas a contatos, clique em Novo. Na página Edição do contato, especifique as informações para o novo contato e, em seguida, salve as alterações. OBSERVAÇÃO: Determinados campos da página Edição do contato podem ser preenchidos automaticamente com valores do registro da conta. Para vincular um contato existente à conta, faça o seguinte: Na página de detalhes da conta, na seção de informações relacionadas a contatos, clique em Adicionar. Na página Lista de contatos, clique no ícone Pesquisa e selecione o contato que você deseja vincular à conta. Você pode vincular até cinco contatos à conta na página Lista de contatos. (Opcional) Para cada contato, selecione uma opção que defina a função principal do contato na conta. OBSERVAÇÃO: Depois de vincular um contato à conta, você poderá adicionar funções adicionais para o contato na conta. Salve suas alterações. O procedimento a seguir descreve como vincular contas a um contato. Para vincular contas a um contato Selecione o contato desejado. Para obter informações sobre como selecionar registros, consulte Localizando registros. Para criar uma nova conta vinculada ao contato, faça o seguinte: Na página Detalhe do contato, na seção de informações relacionadas Contas, clique em Novo. Na página Edição da conta, especifique as informações para a nova conta e, em seguida, salve as alterações. Para vincular uma conta existente ao contato, faça o seguinte: Na página Detalhe do contato, na seção de informações relacionadas Contas, clique em Adicionar. Na página Adicionar conta, clique no ícone Pesquisa e selecione a conta que você deseja vincular ao contato. Você pode vincular até cinco contas ao contato na página Adicionar conta. (Opcional) Para cada conta, selecione uma opção que defina a função principal do contato na conta. OBSERVAÇÃO: Depois de vincular uma conta ao contato, você poderá adicionar funções adicionais para o contato na conta. Salve suas alterações. O procedimento a seguir descreve como exibir e atualizar os detalhes de um contato da conta. Para exibir e atualizar os detalhes de um contato da conta Execute uma das etapas a seguir: Na página de detalhes da conta, na seção de informações relacionadas a contatos, clique no link Editar correspondente ao contato. Na página Detalhe do contato, na seção de informações relacionadas Contas, clique no link Editar para a conta. A página Edição do contato da conta mostra os detalhes do contato relacionado. Os campos na página podem ser somente leitura, ou você pode adicionar e alterar informações na página, dependendo de como o administrador da empresa configura o layout da página. Atualize as informações conforme necessário e salve as alterações. O procedimento a seguir descreve como atualizar as informações da função para um contato da conta. Para atualizar as informações de função para um contato da conta Execute uma das etapas a seguir: Na página de detalhes da conta, na seção de informações relacionadas a contatos, clique no link Editar funções correspondente ao contato. Na página Detalhe do contato, na seção de informações relacionadas Contas, clique no link Editar funções para a conta. A página Funções da conta ou a página Funções do contato mostra as funções disponíveis e selecionadas para o contato da conta. Na página Funções da conta ou a página Funções do contato, na seção Disponível, selecione as funções para o contato e, em seguida, use a linha direcional para mover as funções até a seção Selecionado. Use as setas para cima e para baixo a fim de alterar a ordem das funções na seção Selecionado. A função na parte superior da lista é a função principal. Salve suas alterações.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.