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### Atualizando grupos de registros Muitos tipos de registro de nível superior suportam o recurso Atualização em massa, o que permite atualizar os valores nos campos para um grupo de registros ao mesmo tempo. Por exemplo, você pode desejar alterar a propriedade de um lote de registros para um funcionário diferente. É possível fazer isso atualizando grupos de registros. OBSERVAÇÃO: determinados tipos de registros específicos do Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition não suportam o recurso Atualização em massa, incluindo os tipos de registro Resposta à mensagem, Plano de envio de mensagens, Item do plano de envio de mensagens, Relações do item de plano de envio de mensagens, Relatório de auditoria do estoque, Período de estoque, Isenção de responsabilidade da amostra, Transação de amostra e Item de transação. É possível atualizar valores de até 100 registros selecionados por vez para os tipos de registro que suportam o recurso Atualização em massa. Se houver mais de 100 registros na lista, será possível repetir a tarefa até que todos os registros sejam atualizados. Ou é possível refinar ainda mais a lista para que apenas os registros que você deseja atualizar estejam presentes na lista. Ao atualizar grupos de registros, as seguintes considerações se aplicam: Para atualizar um grupo de registros, sua função de usuário deverá ter pelo menos os seguintes privilégios: Atualização em massa de qualquer campo ou Atualização em massa de qualquer campo editável disponível na apresentação da página. Se sua função de usuário não tiver pelo menos um desses privilégios, você não poderá usar o recurso Atualização em massa. Se sua função de usuário tiver o privilégio Atualização em Massa de Campos Editáveis Disponíveis no Layout de Página e não tiver o privilégio Atualização em Massa de Qualquer Campo, o conjunto de campos que você pode atualizar por meio do recurso Atualização em Massa será restrito. É possível atualizar somente os campos que você pode editar na apresentação da página Detalhes que é atribuída a sua função de usuário para o tipo de registro. Para tipos de registro que têm uma apresentação dinâmica, é possível atualizar somente os campos em um registro que você pode editar na apresentação da página Detalhes que se aplica a esse registro. Se sua função de usuário tiver o privilégio Atualização em massa de qualquer campo, o conjunto de campos que você pode atualizar por meio do recurso Atualização em massa não será limitado, independentemente de sua função de usuário também ter o privilégio Atualização em massa de campos editáveis disponíveis na apresentação da página e independentemente da apresentação da página Detalhes ser estática ou dinâmica. OBSERVAÇÃO: determinados campos do sistema são sempre somente leitura e só podem ser atualizados por Oracle CRM On Demand. Alguns exemplos de campos que são sempre somente leitura são os campos Criado e Criado: Data; os dois estão disponíveis em muitos tipos de registro. A apresentação da página Detalhes que é atribuída à sua função de usuário para o tipo de registro que você está atualizando é uma apresentação dinâmica, de modo que alguns campos podem ser obrigatórios para alguns registros na lista, e não obrigatórios para outros registros. De modo semelhante, alguns campos podem ser editados para alguns registros na lista e somente leitura para outros registros. Além disso, se você alterar o valor no campo de lista de opções de orientação para a apresentação dinâmica como parte da operação de atualização em massa, alguns campos que não eram obrigatórios podem se tornar obrigatórios, e alguns campos que eram editáveis podem se tornar somente leitura. A operação de atualização em massa falhará para um registro nas seguintes circunstâncias: Se você atualizar um campo que é obrigatório na apresentação do registro para um valor nulo. Se você atualizar um campo que é somente leitura na apresentação para o registro. Caso utilize o recurso Atualização em massa para alterar o valor no campo Estágio de vendas em um ou mais registros de oportunidade, o valor no campo Porcentagem da probabilidade nos registros não será atualizado para a porcentagem da probabilidade padrão do novo estágio de vendas. Se quiser que a porcentagem de probabilidade nas oportunidades seja alterada quando o estágio de vendas for atualizado, você deverá alterar o estágio de vendas em cada registro individualmente ou usando os serviços Web. Para obter informações sobre serviços Web, consulte Integração dos serviços Web. Não é possível atualizar campos de endereço individuais em registros como contas, contatos, leads e assim por diante usando o recurso Atualização em massa. No entanto, se a empresa utilizar endereços compartilhados, será possível atualizar os campos em registros de endereço de nível superior. Para obter mais informações sobre endereços compartilhados, consulte Endereços e Compartilhando endereços entre registros de conta, contato, concessionária e parceiro. OBSERVAÇÃO: você pode usar o recurso Atualização em massa para atualizar, simultaneamente, os valores nos campos em um grupo de registros de receitas de produto vinculado a uma oportunidade. Para obter informações sobre como atualizar os valores em um grupo de registros de receitas de produtos de oportunidade, consulte Vinculando Produtos a Oportunidades. Antes de começar: Se necessário, crie uma lista para capturar os registros que você deseja atualizar. Para obter informações sobre como criar e usar listas, consulte Trabalhando com listas. Para atualizar um grupo de registros, sua função de usuário deverá ter pelo menos os seguintes privilégios: Atualização em massa de qualquer campo ou Atualização em massa de qualquer campo editável disponível na apresentação da página. Para obter informações sobre os valores disponíveis para seleção quando você atualizar o campo Estágio de vendas nos registros de oportunidade, consulte Sobre estágios de vendas e recurso Atualização em massa. O seguinte procedimento descreve como atualizar os registros selecionados em uma lista. Para atualizar os registros selecionados em uma lista Abra a lista de registros que você deseja atualizar. OBSERVAÇÃO: quando você usa a funcionalidade Atualização em Massa, apenas os registros exibidos na página Lista estarão disponíveis para atualização. Por exemplo, se você exibir apenas dez registros na página Lista, apenas esses dez registros estarão disponíveis para atualização. Você pode exibir, no máximo, 100 registros na página Lista. Se necessário, classifique a lista para que os registros que você deseja atualizar apareçam na parte superior da lista. DICA: para classificar a lista por coluna, clique no título da coluna. Para classificar a lista pela mesma coluna, mas na ordem inversa, clique no título da coluna novamente. Na página Lista do registro, clique em Menu e selecione Atualização em massa. Na Etapa 1, desmarque a caixa de seleção dos registros que você não deseja atualizar e clique em Avançar. OBSERVAÇÃO: Por padrão, a caixa de seleção é marcada para cada um dos registros para o qual você tem acesso de edição. Se você não tiver acesso de edição a um registro, a caixa de seleção para esse registro será desmarcada e não será possível marcá-la. Na Etapa 2, selecione os campos que você deseja atualizar e informe novos valores para esses campos. Você pode selecionar até cinco campos a serem atualizados para novos valores. Para remover valores existentes de um campo, deixe a coluna Valor em branco na Etapa 2. Clique em Encerrar.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.