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## Personalizando as Apresentações de Informações Relacionadas Se sua função de usuário tiver o privilégio Personalizar Página de Detalhes das In0ormações Relacionadas, será possível criar uma apresentação personalizada das seções de informações relacionadas na página de detalhes de um tipo de registro. As seções de informações relacionadas mostram os tipos de registro diferentes que podem ser vinculados ao registro selecionado. Por exemplo, observações e atividades são informações relacionadas que podem ser vinculadas a oportunidades ou a contatos. O administrador da empresa determina o tipo e a ordem das seções de informações relacionadas exibidas em cada página Detalhe por padrão. Você pode alterar a ordem das seções de informações relacionadas ou ocultar quaisquer seções de informações relacionadas que não esteja utilizando. A alteração dessas configurações afeta apenas a sua exibição da página. OBSERVAÇÃO: se o administrador da sua empresa remover o privilégio Personalizar a Página de Detalhes das Informações Relacionadas da sua função de usuário, não será possível personalizar a apresentação das seções de informações relacionadas das suas páginas de detalhes. ### Sobre layouts de página de detalhes dinâmicos e estáticos Os layouts de página de detalhes podem ser estáticos ou dinâmicos. Quando forem utilizados layouts de página estáticos, será possível ver o mesmo layout de página para todos os registros de um determinado tipo de registro. Os layouts de página dinâmicos permitem ao administrador da empresa especificar diferentes layouts de página para diferentes registros do mesmo tipo de registro, dependendo do valor a ser selecionado em um campo de lista de opções específico no registro. É possível personalizar tanto layouts de pagina estáticos como dinâmicos. ### Sobre as Alterações nas Apresentações de Página Padrão depois que as Apresentações das Informações Relacionadas Personalizadas Tiverem Sido Criadas. O administrador da empresa poderá atualizar um layout de página estático ou qualquer um dos layouts de página utilizados em um layout dinâmico a qualquer momento. Depois de você ter criado uma apresentação personalizada das seções de informações relacionadas de uma página de detalhes de um tipo de registro, qualquer alteração que o administrador da empresa fizer na disponibilidade das seções de informações relacionadas na apresentação de página padrão não serão refletidas, imediatamente, na apresentação personalizada. #### O que acontecerá se as seções de informações relacionadas forem adicionadas ao layout de página padrão? O administrador da empresa poderá adicionar novas seções de informações relacionadas ao layout de página padrão de um tipo de registro para a sua função de usuário após criar um layout personalizado para o tipo de registro. Caso isso ocorra, e caso deseje adicionar quaisquer novas seções ao seu layout personalizado da página em questão, será necessário primeiro redefinir seu layout de página para o layout padrão. Será possível, então, usar a apresentação de página padrão ou criar uma nova apresentação personalizada que inclua as novas seções. #### O que acontecerá se as seções de informações relacionadas forem removidas do layout de página padrão? O administrador da empresa poderá remover seções de informações relacionadas do layout de página padrão de um tipo de registro para a sua função de usuário. Se qualquer uma das seções removidas do layout de página padrão pelo administrador da empresa for incluída em seu layout personalizado para a página em questão, estas seções continuarão disponíveis em seu layout personalizado até que você as remova do layout ou redefina seu layout para padrão. ### Personalizando as Apresentações de Informações Relacionadas para Apresentações de Página Estáticas O procedimento a seguir descreve como personalizar a apresentação das seções de informações relacionadas de uma apresentação estática acessando a página Apresentação Pessoal por meio do link global Minh Configuração. Também é possível personalizar a apresentação das seções de informações relacionadas de uma apresentação de página estática clicando no link Editar Apresentação da página de detalhes de um registro. Para layouts estáticos, o comportamento é o mesmo independentemente de como a página for acessada. Para personalizar a apresentação das seções de informações relacionadas de uma apresentação de página de detalhes estática. No canto superior direito de qualquer página, clique no link global Minha configuração. Na seção Personalização de apresentação, clique no link Informações pessoais - Apresentação. Na seção Apresentação da página pessoal de detalhes, clique no link da página de apresentação cuja apresentação de página de detalhes você deseja alterar. Se a página Apresentação Pessoal for aberta, clique em Apresentação das Informações Relacionadas. Na página Informações Relacionadas de Apresentação Pessoal, na seção Informações Relacionadas Disponíveis, selecione a seção de informações relacionadas que deseja que seja exibida e clique na seta para movê-la para a seção Informações Relacionadas Exibidas. DICA: você pode selecionar mais de uma seção de uma só vez mantendo pressionada a tecla SHIFT ou CTRL. Na seção Informações relacionadas exibidas, selecione uma seção por vez e use as setas para mover a seção de informações relacionadas para cima ou para baixo até que ela apareça na ordem desejada. Salve o registro. Depois de você ter personalizado a apresentação das seções de informações relacionadas, a nova apresentação será usada na página de detalhes de todos os registros desse tipo, até que uma das seguintes ações ocorra: Você altera a apresentação novamente. Você restaura a apresentação das seções de informações relacionadas como a apresentação padrão. OBSERVAÇÃO: a restauração de uma apresentação de campo como a apresentação padrão não afeta nenhuma apresentação personalizada das seções de informações relacionadas. De maneira semelhante, a restauração de uma apresentação personalizada de seções de informações relacionadas como a apresentação padrão não afeta nenhuma apresentação de campo personalizada do tipo de registro. O administrador redefine a apresentação de página da sua função como a apresentação padrão. OBSERVAÇÃO: se um administrador redefinir a apresentação de página de um tipo de registro como a apresentação padrão de uma função, todas as apresentações de campo personalizadas e todas as apresentações personalizadas das seções de informações relacionadas desse tipo de registro serão restauradas como o padrão para os usuários que têm essa função. No entanto, se um administrador atribuir uma nova apresentação de página de um tipo de registro a uma função, todos os usuários que têm essa atribuição verão a nova apresentação de campo do tipo de registro, mas continuarão a ver as apresentações personalizadas das seções de informações relacionadas fo tipo de registro, até restaurarem suas apresentações de informações relacionadas como a apresentação padrão. ### Personalizando as Apresentações de Informações Relacionadas para Apresentações de Página Dinâmicas Quando as apresentações dinâmicas são usadas, você pode conseguir criar uma apresentação personalizada das seções de informações relacionadas para cada valor do campo de lista de opções que determinar a renderização dinâmica da apresentação de página. A funcionalidade que permite a criação de várias apresentações personalizadas das seções de informações relacionadas de um tipo de registro é controlada pela caixa de seleção Ativar a Personalização de Apresentações de Página Dinâmicas Individuais no perfil da empresa, como se segue: Se a caixa de seleção Ativar Personalização de Apresentações de Página Dinâmicas individuais estiver desmarcada, será possível criar apenas uma apresentação personalizada das seções de informações relacionadas de um tipo de registro. Depois de você ter personalizado a apresentação de um tipo de registro, você verá o mesmo conjunto de seções de informações relacionadas na página de detalhe de todos os registros desse tipo, independentemente do valor selecionado no campo de lista de opções que determina a renderização dinâmica da apresentação da página. Se a caixa de seleção Ativar Personalização de Apresentações de Página Dinâmicas Individuais no perfil da empresa estiver marcada, será possível criar uma apresentação personalizada das seções de informações relacionadas para cada um dos valores do campo da lista de opções que determina a renderização dinâmica da apresentação da página. O procedimento a seguir descreve como personalizar a apresentação das seções de informações relacionadas das páginas de detalhes dinâmicas quando a personalização das apresentações de páginas dinâmicas não está ativada. Este procedimento descreve como personalizar um layout dinâmico acessando a página Informações pessoais - Apresentação através do link global Minha configuração. É possível também personalizar um layout dinâmico clicando no link Editar layout em uma página Detalhe do registro. Se a personalização de layouts de dinâmicos individuais não estiver ativada, o comportamento será o mesmo independentemente de como a página for acessada. Para personalizar uma apresentação dinâmica quando a personalização de apresentações dinâmicas individuais não está ativada No canto superior direito de qualquer página, clique no link global Minha configuração. Na seção Personalização de apresentação, clique no link Informações pessoais - Apresentação. Na seção Apresentação da página pessoal de detalhes, clique no link da página de apresentação cuja apresentação de página de detalhes você deseja alterar. Se a página Apresentação Pessoal for aberta, clique em Apresentação das Informações Relacionadas. Na página Informações Relacionadas de Apresentação Pessoal, na seção Informações Relacionadas Disponíveis, selecione a seção de informações relacionadas que deseja que seja exibida e clique na seta para movê-la para a seção Informações Relacionadas Exibidas. DICA: você pode selecionar mais de uma seção de uma só vez mantendo pressionada a tecla SHIFT ou CTRL. Na seção Informações relacionadas exibidas, selecione uma seção por vez e use as setas para mover a seção de informações relacionadas para cima ou para baixo até que ela apareça na ordem desejada. Salve o registro. Após personalizar o layout das seções de informações relacionadas, seu novo layout será utilizado na página Detalhe para todos os registros do determinado tipo de registro, independente do valor no campo da lista de opções que determina o layout dinâmico da página, até que o layout seja alterado novamente ou até que o layout padrão seja restaurado para a página Detalhe, o que acontecer primeiro. O procedimento a seguir descreve como personalizar o layout de páginas Detalhe dinâmicas quando a personalização de layouts de página dinâmicos individuais estiver ativada. Este procedimento descreve como personalizar um layout dinâmico acessando a página Informações pessoais - Apresentação através do link global Minha configuração. É possível também personalizar um layout dinâmico clicando no link Editar layout em uma página Detalhe do registro. Quando a personalização de layouts dinâmicos individuais estiver ativada, o comportamento dos layouts dinâmicos será o seguinte: Caso acesse a página Informações pessoais - Apresentação através do link Minha configuração, será possível criar layouts personalizados para todos os valores da lista de opções que determinam o layout dinâmico da página. Caso acesse a página Informações pessoais - Apresentação através do link Editar layout em uma página Detalhe, será possível criar um layout personalizado apenas para o valor selecionado no momento na lista de opções que determina o layout dinâmico da página. Para personalizar uma apresentação dinâmica quando a personalização de apresentações dinâmicas individuais estiver ativada No canto superior direito de qualquer página, clique no link global Minha configuração. Na seção Personalização de apresentação, clique no link Informações pessoais - Apresentação. Na seção Apresentação da página pessoal de detalhes, clique no link da página de apresentação cuja apresentação de página de detalhes você deseja alterar. Se a página Apresentação Pessoal for aberta, clique em Apresentação das Informações Relacionadas. Na página Apresentação Pessoal de Informações Relacionadas, na seção Gerando os Valores Disponíveis da Lista de Opções, selecione o valor para o qual deseja criar ma apresentação personalizada. OBSERVAÇÃO: se você deseja criar um layout personalizado a ser utilizado quando nenhum valor estiver selecionado no campo da lista de opções, selecione o valor vazio no campo da lista de opções. Na seção Informações relacionadas disponíveis, selecione a seção de informações relacionadas que você deseja exibir e use a seta direcional para movê-la para a seção Informações relacionadas exibidas. DICA: você pode selecionar mais de uma seção de uma só vez mantendo pressionada a tecla SHIFT ou CTRL. Na seção Informações relacionadas exibidas, selecione uma seção por vez, clique nas setas para mover a seção de informações relacionadas para cima ou para baixo até que ela apareça na ordem desejada. Repita as etapas 5 a 7 para criar quaisquer layouts personalizados adicionais que desejar. OBSERVAÇÃO: Se um layout personalizado não for criado para um valor da lista de opções, será utilizado o layout da página padrão para o valor da lista de opções. Salve o registro. Após personalizar o layout das seções de informações relacionadas para um valor da lista de opções, seu layout personalizado será utilizado na página Detalhe para todos os registros nos quais o determinado valor da lista de opções for selecionado até que o layout do valor da lista de opções seja alterado novamente ou até que o layout padrão para a página Detalhe seja restaurado, o que acontecer primeiro. ### Restaurando as Apresentações de Informações Relacionadas como as Apresentações Padrão O procedimento a seguir descreve como restaurar uma apresentação de informações relacionadas como a apresentação padrão acessando a página Apresentação Pessoal por meio do link global Minha Configuração. Também é possível restaurar uma apresentação de informações relacionadas como a apresentação padrão clicando no link Editar Apresentação de u ma página de detalhes do registro. Se a personalização de layouts dinâmicos individuais estiver ativada, o comportamento dos layouts dinâmicos será o seguinte: Se você acessar a página Apresentação Pessoal por meio do link global Minha Configuração, será possível restaurar as apresentações de informações relacionadas padrão de todos os valor do campo da lista de opções que determina a apresentação dinâmica da página. Também é possível restaurar as apresentações de informações relacionadas padrão de alguns valores da lista de opções mantendo as apresentações personalizadas de outros valores da lista de opções. Caso acesse a página Apresentação Pessoal pelo link Editar Apresentação em uma página de detalhes do registro, será possível restaurar somente a apresentação das informações relacionadas do valor da lista de opções selecionado no momento no campo da lista de opções que determina a apresentação dinâmica da página. Não é possível restaurar as apresentações de informações relacionadas padrão dos outros valores da lista de opções. Para restaurar uma apresentação de informações relacionadas como a apresentação padrão No canto superior direito de qualquer página, clique no link global Minha configuração. Na seção Personalização de apresentação, clique no link Informações pessoais - Apresentação. Na seção Apresentação da página pessoal de detalhes, clique no link da página de apresentação cuja apresentação de página de detalhes você deseja alterar. Se a página Apresentação Pessoal for aberta, clique em Apresentação das Informações Relacionadas. Na página Apresentação Pessoal das Informações Relacionadas, execute uma das opções a seguir: Clique em Padrão para restaurar a apresentação de um valor selecionado na coluna Gerando os Valores Disponíveis da Lista de Opções como a apresentação padrão. Clique em Colocar Todos como Padrão para restaurar as apresentações de todos os outros valores da coluna Gerando od Valores Disponíveis da Lista de Opções como as apresentações padrão. OBSERVAÇÃO: O botão Todos padrão está disponível somente para alguns layouts de página de Informações pessoais - Detalhes. Para obter informações sobre com as apresentações de página personalizadas interagem com as apresentações de página das funções, consulte Como as Apresentações de Informações Relacionadas Personalizadas Interagem com as Apresentações de Página das Funções. ### Formato de informações relacionadas em páginas de detalhe do registro Se a função de usuário tiver o privilégio Personalizar formato de exibição de informações relacionadas, você também poderá optar por mostrar as seções de informações relacionadas em páginas Detalhe do registro como listas ou guias, definindo a opção Formato de informações relacionadas no perfil pessoal. Se o campo Formato de Informações Relacionadas no seu perfil pessoal estiver em branco, a configuração da função do usuário será usada; e, se o campo Formato de Informações Relacionadas na função do usuário estiver em branco, a configuração da empresa será usada. Para obter informações sobre como alterara opção Formato de informações relacionadas no perfil pessoal, consulte Atualizando os detalhes pessoais.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.