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1. - ##### Vinculando informações de amostras entregues a chamadas Você pode vincular informações de amostras entregues a chamadas de uma das seguintes maneiras: Adicionando informações de amostras entregues a uma chamada pai Adicionando participantes à chamada pai e depois adicionando as informações de amostras entregues para cada registro de participante individual Adicione participantes a uma chamada de conta pai para que os produtos detalhados, amostras entregues, solicitação de amostra e informações do item promocional possam ser rastreados para cada indivíduo que participa da reunião. O procedimento a seguir descreve como vincular informações de amostras entregues a um registro de chamada. Antes de começar. Para entregar amostras durante uma chamada de vendas, a função de usuário deve incluir o privilégio Ativar operações de amostras básicas. Para vincular informações de amostras entregues a um registro de chamada Na página Detalhes da chamada ou Detalhes do participante, role até a seção Amostras disponíveis para entrega ou Amostras entregues e faça uma das etapas a seguir: OBSERVAÇÃO: se a seção que você deseja não estiver visível em sua página, clique no link Editar layout no canto superior direito da página e adicione a seção à apresentação da página. Se a seção não estiver disponível para ser adicionada à apresentação da página, entre em contato com o administrador da empresa. Na seção Amostras disponíveis para entrega, especifique as informações obrigatórias no campo Quantidade. Somente produtos do tipo de categoria Amostras entregues, que não estão bloqueados para o contato principal, foram alocados e estão presentes no estoque do representante de vendas, ficam visíveis na lista de amostras disponíveis para serem vinculados ao registro de chamada. Na seção Amostras entregues, clique em Novo e especifique as informações obrigatórias na página Amostras entregues - Edição. OBSERVAÇÃO: se o administrador da empresa tiver definido a configuração Ativar filtragem de seleção de produto por alocação de representante de vendas, somente os produtos alocados para o representante de vendas aparecerão no Seletor de produtos. Para obter mais informações, consulte Configurando a filtragem de lista de opções com base nos registros de alocação de um representante de vendas. OBSERVAÇÃO: os campos de amostras entregues substituem o novo registro quando você cria um novo registro de chamada com base em um modelo de chamada inteligente, exceto o Número do lote. Para acessar a página Detalhes do participante, vá para a seção Participantes na página Detalhes da chamada e abra o registro do participante que você deseja. A tabela a seguir descreve alguns campos.
     Campo | Descrição
     --- | ---
     Informações-chave sobre a amostra entregue
     Categoria do Produto | (Somente exibição) A categoria do produto que o administrador do produto definiu na empresa. Por exemplo, ela pode ser a seguinte: Amostras Entregues Itens Promocionais Entregues Produtos Detalhados
     Produto | (Obrigatório) O nome da amostra do produto (por exemplo, um novo medicamento no mercado) entregue ao contato. Selecione o item usando o seletor Pesquisa. Para obter mais informações sobre como configurar produtos, consulte Configurando produtos da empresa e Campos do produto. Apenas produtos do tipo de categoria Amostras entregues, Item promocional entregue, Produtos detalhados ou Item de solicitação de amostra que atendam às seguintes condições podem ser vinculados a um registro de chamada: Os produtos não estão bloqueados para um contato primário. Os produtos foram alocados para o representante de vendas, e o administrador da empresa definiu a configuração Ativar filtragem de seleção de produtos por alocação de representante de vendas. Para obter mais informações, consulte Configurando a filtragem de lista de opções com base nos registros de alocação de um representante de vendas. Os produtos estão ativos na data da chamada atual.
     Nº do Lote | O número do lote do produto da amostra selecionado. OBSERVAÇÃO: este campo só é relevante em caso de uso dos números de lote para rastrear amostras no estoque. Durante a adição ou a atualização de um registro de entrega da amostra, apenas os lotes de amostra que tenham a caixa de seleção Estoque por lote marcada podem ser inseridos nesse campo. Para obter mais informações, consulte Lotes de amostra e Campos do lote de amostra.
     Quantidade | O número de itens de amostra entregues ao contato. A quantidade deve ser um número de 1 a 9.998. Será exibida uma mensagem de advertência se você executar uma das seguintes ações: Informe um valor que exceda o valor do campo Máx. por chamada. Informe um valor que exceda ou esteja dentro de 10% da quantidade máxima do produto permitida para entrega a um contato dentro do período de alocação.
     Máx. por Chamada | (Somente exibição) A quantidade máxima do produto permitida para entrega em uma chamada.
     Máx. por Alocação | (Somente exibição) A quantidade máxima do produto permitida para entrega dentro do período de alocação.
     Soma calculada de alocação de quantidade | (Somente exibição) A quantidade total do produto entregue até o momento durante o período de alocação.
Salve o registro. Desde que todas as condições a seguir sejam atendidas quando você clicar em Salvar, o Oracle CRM On Demand gera uma transação de desembolso com um item de linha para cada amostra entregue para a chamada e envia a transação de desembolso para atualizar o estoque de amostra. Se a transação com desembolso for concluída com êxito, o Oracle CRM On Demand alterará o status da chamada para Enviada. Todas as amostras existem no estoque de amostra para o período indicado pela data e hora da chamada. O período no qual as amostras são registradas não é reconciliado. Uma mensagem de erro aparecerá se ele for um período reconciliado. Um número de lote válido é especificado para amostras entregues rastreadas por números do lote. O valor da quantidade informado não é maior que a quantidade máxima permitida de entrega para uma chamada. A quantidade máxima permitida para entrega durante o período de alocação não é excedida quando você informa o valor da quantidade. Repita as etapas 1 a 2 para adicionar mais itens de linha entregues de amostra ao registro da chamada. Quando estiver pronto, clique em Enviar para submeter as informações detalhadas da chamada para processamento. Para obter informações, consulte Enviando informações detalhadas da chamada para rastreamento do estoque.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.