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#### Configurando regras de atribuição Antes de começar: Para configurar as regras de atribuição, sua função deve incluir o privilégio Regras de dados e atribuição. Para obter informações sobre a criação de regras de atribuição, consulte Sobre regras de atribuição. ### Exemplo de grupo de regras de atribuição Os grupos de regras são combinações de regras que, em contrapartida, são compostas de critérios. A figura a seguir mostra os componentes de um grupo de regras.
4. 2. OBSERVAÇÃO: no caso do comportamento correto do botão Rejeitar da página Leads - Detalhes, a primeira regra do grupo de regras deve atribuir os leads rejeitados. Para configurar regras de atribuição No canto superior direito de qualquer página, clique no link global Admin. Na seção Gerenciamento de processo de negócios, clique no link Regras de dados e atribuição. Na seção Regras de atribuição, clique no link para o tipo de registro adequado. É exibida uma lista com todos os grupos de regras que foram definidas para sua empresa para atualização. Crie um novo grupo de regras: Clique no botão Novo grupo de regras. Na página Novo/editar, preencha os campos.
      Campo | Descrição
      --- | ---
      Nome do grupo de regras | Um nome exclusivo, com até 30 caracteres.
      Grupo de regras ativo | Apenas um grupo de regras pode ficar ativo de cada vez. Se você especificar um novo grupo de regras como ativo, o grupo de regras ativado anteriormente fica inativo.
      Proprietário não atribuído | Um funcionário que herda os registros que não foram atribuídos por uma das regras. Exemplo: Funcionário C na Figura 1.
      E-mail do remetente | Este campo é exibido somente para grupos de regras de solicitação de serviço e lead. O endereço de e-mail especificado por você no campo E-mail de retorno do grupo de regras de atribuição é exibido no campo Remetente das notificações de e-mail enviadas aos proprietários de leads e solicitações de serviço. Além disso, se um destinatário de e-mail responder uma notificação de e-mail, o campo Para na resposta será definido como o endereço especificado por você no campo E-mail de retorno. OBSERVAÇÃO: Nenhuma notificação de e-mail é enviada para os registros de conta e oportunidade.
      Conta - Território - Status não atribuído | Um território que herda os registros que não foram atribuídos por uma das regras. Este campo aparece somente para grupos de regras de conta.
      Oportunidade - Território - Status não atribuído | Um território que herda os registros que não foram atribuídos por uma das regras. Este campo aparece somente para grupos de regras de oportunidade.
5. 2. Salve o registro. Isto salva o nome do novo grupo de regras na preparação da adição de regras ao grupo de regras. Adicione uma regra ao grupo de regras: Na barra de título Regras da página de Detalhes do grupo de regras, clique em Novo. Na página Novo/editar, preencha os campos. A coluna Exemplo da tabela mostra como preencher os campos da Regra 2 na Figura 1.
      Campo | Descrição | Exemplo
      --- | --- | ---
      Nome da regra | Um nome exclusivo. | Atribuir leads altamente potenciais em Revenda ou Serviço
      Ordem | A ordem em que as regras são avaliadas. Quando os critérios de uma regra são atendidos, o registro é atribuído e as regras subsequentes são ignoradas. | 1
      Atribuir ao proprietário | Se os critérios da regra forem atendidos, o registro será atribuído a este usuário. No caso da atribuição de grupos de contas e oportunidades, o usuário deve ser membro de um grupo que compartilha os registros. | Funcionário B
      Atribuir ao território | Se os critérios da regra forem atendidos, o registro será atribuído a este território. Este campo aparece somente para regras de oportunidade e de conta. | Região noroeste
      Incluir contatos relacionados | Se os critérios da regra forem atendidos, os contatos vinculados à conta serão atribuídos ao território e ao proprietário da conta especificada. Este campo aparece somente para regras de conta. | Não aplicável
      Incluir oportunidades relacionadas | Se os critérios da regra forem atendidos, as oportunidades vinculadas à conta serão atribuídos ao território e ao proprietário da conta especificada. Este campo aparece somente para regras de conta. | Não aplicável
      Incluir atribuição de equipe | Se os critérios da regra forem atendidos, os membros da equipe serão atribuídos à conta. Este campo aparece somente para regras de oportunidade e de conta. | Não aplicável
7. 2. Salve o registro. Isto salva a regra e você agora poderá adicionar critérios à regra. (Opcional) No caso de contas e oportunidades, atualize o acesso aos usuários e registros vinculados: Na página Detalhes do grupo de regras, clique no link Nome da regra na qual você deseja atualizar o acesso para registros e usuários vinculados. Na página de Detalhes da regra, clique em Adicionar usuários ou Editar usuários na barra de título Atribuição de equipe. Clique no ícone de Pesquisa e selecione os usuários. Atribua o nível de acesso das contas, contatos e oportunidades. Salve suas alterações. Adicione os critérios à regra: Na barra de título Critérios da regra da página de Detalhes da regra, clique em Novo. Na página Novo/editar, preencha os campos. A coluna Exemplo da tabela mostra como preencher os campos da Regra 2 na Figura 1.
      Campo | Descrição | Exemplo
      --- | --- | ---
      Campo | Nome do campo a ser avaliado. OBSERVAÇÃO: Se um campo for rotulado novamente, o novo nome do campo será exibido. | Receita Potencial
      Condição | As condições a seguir não podem ser usadas nos campos de número ou data: Contém todos os valores, Contém o valor do campo exato e Não contém nenhum dos valores. As condições a seguir podem ser usadas somente nos campos de moeda e número: Maior que ou igual a, Menor que ou igual a. O operador Entre pode ser usado somente em campos de data. | Maior que ou igual a
      Valor(es) | Use vírgulas para separar os valores. Se o valor que você deseja vincular incluir uma vírgula, como endereço, delimite o valor com aspas. Se a condição for Entre, informe os valores mínimo e máximo separados por vírgulas. | 10000
Execute uma das etapas a seguir: Se você quiser adicionar mais critérios à regra, clique em Salvar e Novos critérios de regra e volte à Etapa b. Se tiver vários critérios definidos para uma regra, o registro deve atender a todos os critérios para que a regra seja atendida. Se você informou todos os critérios para a regra, clique em Salvar. Na barra de título Regra da página Detalhes da regra, clique em Voltar para detalhes do grupo de regras. Na página de Detalhes do grupo de regras, faça o seguinte: Se você quiser adicionar mais regras ao grupo, volte à Etapa 5. Se você informou todas as regras para o grupo de regras, clique em Voltar para lista de grupos de regras para concluir. DICA: Como as regras são executadas na ordem em que são exibidas no Grupo de regras, verifique se elas são exibidas na sequência correta. Depois que uma regra for atendida, as regras subsequentes serão ignoradas. Para editar, ativar ou desativar um grupo de regras No canto superior direito de qualquer página, clique no link global Administração. Na seção Gerenciamento de processo de negócios, clique no link Regras de dados e atribuição. Na seção Regras de atribuição, clique no link para o tipo de regras de atribuição que você deseja editar. É exibida uma lista com todos os grupos de regras do tipo que foi definido para sua empresa até o momento. Clique no link Grupo de regras que deseja atualizar. Na página de Detalhes do grupo de regras, clique em Editar. Atualize os campos e salve o registro. As alterações feitas entrarão em vigor à meia-noite no Oracle Server (padrão) ou quando os grupos de regras de atribuição forem atualizados. CUIDADO: Quando você marca um grupo de regras como ativo, o grupo de regras marcado como ativo na última vez em que as regras foram liberadas continua ativo até as regras serem liberadas novamente. Da próxima vez que as regras forem liberadas, o grupo de regras que foi marcado pela última vez como ativo fica ativo. Quando um grupo de regras é marcado como ativo, não exclua o grupo de regras ativo anteriormente, até que as regras sejam liberadas. Para editar regras de atribuição Na página de Detalhes do grupo de regras, clique no link Editar da regra que você deseja alterar. Atualize os campos. OBSERVAÇÃO: é possível alterar a ordem em que as regras são avaliadas, editando o campo Ordem. Na regra que você deseja alterar, informe o número de uma ordem maior que o número da ordem da regra que precede a regra que você está alterando, e menor que o número da ordem da regra posterior. Por exemplo, se houver três regras, ordenadas de 1 a 3, e você deseja alterar a ordem para que a regra que é no momento a número 1 seja avaliada depois da que é no momento a número 2, altere a ordem da regra número 1 para um valor como 2.1 (ou qualquer valor maior que 2 e menor que 3). Salve o registro.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.