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### Trabalhando com a página inicial Titular da apólice A página inicial Titular da apólice é o ponto de partida para o gerenciamento de titulares da apólice. OBSERVAÇÃO: o administrador da sua empresa pode personalizar a apresentação de sua página inicial Titular da apólice. Além disso, se a função de usuário incluir o privilégio Personalizar páginas iniciais, você poderá adicionar seções à página e removê-las da página. ### Criando um titular da apólice Você pode criar um titular da apólice clicando no botão Novo, na seção Titulares da apólice modificados recentemente. Para obter mais informações, consulte Criando registros e Campos de titulares da apólice. ### Trabalhando com listas de titulares da apólice O Oracle CRM On Demand apresenta um conjunto de listas padrão. Todas as listas padrão são públicas. Você e seus gerentes podem criar listas adicionais, baseadas em diferentes critérios. A tabela a seguir descreve as listas padrão de titulares da apólice.
Lista de titulares da apólice | Filtros
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Todos os titulares da apólice | Todos os titulares da apólice que você possa visualizar, independentemente do proprietário do titular da apólice.
Titulares da apólice modificados recentemente | Todos os titulares da apólice, classificados pela data de modificação.
Para visualizar uma lista, clique no nome dela. Para criar uma nova lista, clique em Nova. Para obter mais informações sobre criação de listas, consulte Criando e refinando listas. Para revisar todas as listas disponíveis, criar uma nova, ou visualizar, editar ou excluir uma existente, clique em Gerenciar Listas. Essa página também inclui as listas padrão entregues pelo Oracle CRM On Demand. Essas listas são somente para exibição, portanto, não podem ser editadas ou excluídas. ### Exibindo titulares da apólice modificados recentemente A seção Titulares da apólice modificados recentemente mostra os titulares da apólice que foram modificados mais recentemente. Para expandir a lista, clique em Exibir lista completa. ### Adicionando seções à página inicial Titular da apólice Se a sua função de usuário incluir o privilégio Personalizar páginas iniciais, você poderá adicionar outras seções à página inicial Titular da apólice, dependendo de quais seções o administrador de sua empresa disponibilizou para exibição em sua página inicial Titular da apólice. O procedimento a seguir descreve como adicionar seções à página inicial Titular da apólice. Para adicionar seções à página inicial Titular da apólice Na página inicial Titular da apólice, clique em Editar apresentação. Na página Apresentação da página inicial Titular da apólice, clique nas setas para adicionar ou remover seções e para organizar as seções na página. Clique em Salvar. #### Tópicos relacionados Consulte os seguintes tópicos para obter informações relacionadas: Gerenciando titulares da apólice Campos de titulares da apólice

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.