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5. #### Associando usuários a livros Você pode definir quais usuários podem acessar um livro e o nível de acesso que cada usuário deve registrar no livro. Ao associar um usuário a um livro, você especifica o perfil de acesso do usuário que trabalhar com o livro. As opções padrão a seguir estão disponíveis: Editar. Permite que o usuário leia e atualize os registros contidos no livro. Completo. Permite que o usuário leia, edite e exclua os registros contidos no livro. Somente Leitura. Permite que o usuário exiba os registros contidos no livro. Você também pode criar perfis de acesso personalizados para os livros. A lista de opções Perfis de acesso na página Edição de usuários do livro inclui todos os perfis de acesso que têm a opção Atribuível a usuários do livro selecionada. Para obter informações sobre como criar perfis de acesso personalizados para os livros, consulte Criando perfis de acesso para livros. O nível de acesso que um usuário tem aos livros afeta os direitos de acesso globais aos registros. Os exemplos a seguir mostram como os direitos de acesso do usuário são determinados. #### Exemplo 1 Ryan Taylor, um representante de vendas, tem a seguinte configuração no Oracle CRM On Demand: Tem acesso a registros de contas através da função de representante de vendas. Tem o nível de acesso em seu perfil de acesso do proprietário definido como Somente leitura para o tipo de registro de conta Tem o nível de acesso em seu perfil de acesso padrão definido como Somente leitura para o tipo de registro da conta. Não é membro da equipe da conta de ABC Widgets Está associado ao livro Criadores de widget com seu perfil de acesso definido como Completo para o livro Se a conta ABC widgets estiver no livro Criadores de widget, os direitos de acesso de Ryan ao registro de ABC widgets permitem a ele ler, editar e excluir o registro. Ele tem esses direitos de acesso porque o sistema de controle de acesso no Oracle CRM On Demand calcula os direitos mais liberais de todos os perfis de acesso relevantes e os utiliza. Neste caso, o perfil de acesso para o livro é definido como Completo e, por isso, substitui o perfil de acesso dos registros da conta. #### Exemplo 2 Tanya Lee, uma representante de vendas tem a seguinte configuração no Oracle CRM On Demand: Tem acesso aos registros da oportunidade através da função de representante de vendas. Tem o nível de acesso em seu perfil de acesso do proprietário definido como Somente leitura para o tipo de registro da oportunidade Tem o nível de acesso em seu perfil de acesso padrão definido como Somente leitura para o tipo de registro da oportunidade É membro da equipe da oportunidade com o campo Oportunidades - Acesso definido como Editar Está associada ao livro Criadores de widget com seu perfil de acesso para o livro definido como Completo Se uma oportunidade estiver no livro Criadores de widget, os direitos de acesso de Tanya permitem a ela ler, editar e excluir o registro. No entanto, se uma oportunidade não estiver no livro Criadores de widget, os direitos de acesso de Tanya (do seu perfil de acesso de proprietário, do seu perfil de acesso padrão e de sua associação da equipe de oportunidade) permitem a ela ler e editar a oportunidade, mas ela não pode excluí-la. #### Métodos de associar os usuários a livros Você pode usar três métodos para associar usuários a livros: De um registro do livro, você pode associar vários usuários ao livro. De um registro do usuário, você pode associar vários livros ao usuário. Você pode importar registros de usuário de livro. Para obter mais informações, consulte Campos de usuário de livro: Preparação de importação. O procedimento a seguir descreve como associar vários usuários a um livro através do registro do livro. Para associar vários usuários a um livro: No canto superior direito de qualquer página, clique no link global Administração. Na seção Controles de gerenciamento e acesso de usuário, clique no link Livro - Gerenciamento. Na página Hierarquia de livros, clique no link do nome do livro com o qual você deseja associar os usuários. Na página Livro -Detalhes, na barra de título da seção Usuários do livro, clique em Adicionar usuários. Na página Livro - Edição de usuários, selecione os usuários a quem você deseja associar o livro. A tabela a seguir descreve as informações que você deve especificar para cada usuário que associar ao livro.
   Campo | Descrição
   --- | ---
   Usuários | Clique no ícone Pesquisar próximo ao campo Usuário e selecione o usuário. OBSERVAÇÃO: um delegado do usuário não obtém acesso automaticamente a um livro do usuário. Você também deve associar cada delegado ao livro.
   Livro - Função do usuário | (Opcional) Selecione a função na lista de opções. OBSERVAÇÃO: a função do usuário do livro não é uma função do Oracle CRM On Demand. Para obter informações sobre a criação de funções de usuário do livro consulte Criando tipos de livro e funções do usuário do livro.
   Perfil de acesso | Na lista de perfis que estão ativados para os livros, selecione o perfil de acesso que determina os direitos de acesso do usuário para o livro atual e todos os sublivros. As opções padrão são: Editar. Permite que o usuário leia e atualize os registros contidos no livro. Completo. Permite que o usuário leia, edite e exclua os registros contidos no livro. Somente Leitura. Permite que o usuário exiba os registros contidos no livro. OBSERVAÇÃO: para obter informações sobre a criação de perfis de acesso personalizados para livros, consulte Criando perfis de acesso para livros.
6. O procedimento a seguir descreve como associar vários livros a um usuário através do registro do usuário. Para associar vários livros a um usuário: No canto superior direito de qualquer página, clique no link global Administração. Na seção Controles de gerenciamento e acesso de usuário, clique no link Controles de gerenciamento e acesso de usuário. Na seção Gerenciamento de usuário e grupo, clique no link Gerenciamento de usuários. Na Lista de usuários, clique no sobrenome do usuário ao qual você deseja associar os livros. Na página Usuário - Detalhes, na barra de titulo da seção Livros - Status atribuído, clique em Adicionar livros. OBSERVAÇÃO:se a seção Livros - Status atribuído não estiver disponível na página Usuário - Detalhes, clique no link Editar apresentação e adicione a seção à página de apresentação. Na página Livros - Status atribuído - Edição, selecione os livros que você deseja associar ao usuário e especifique as informações do usuário para cada livro. A tabela a seguir descreve as informações que você deve especificar para cada livro que associa ao usuário.
   Campo | Descrição
   --- | ---
   Nome do Livro | Clique no ícone à direita do campo Nome do livro, selecione um livro no seletor de livros e clique em OK.
   Livro - Função do usuário | (Opcional) Selecione a função na lista de opções. OBSERVAÇÃO: a função do usuário do livro não é uma função do Oracle CRM On Demand. Para obter informações sobre a criação de funções de usuário do livro consulte Criando tipos de livro e funções do usuário do livro.
   Perfil de acesso | Na lista de perfis que é ativada para os livros, selecione o perfil de acesso que determina os direitos de acesso do usuário ao livro atual e a todos os sublivros. As opções padrão são: Editar. Permite que o usuário leia e atualize os registros contidos no livro. Completo. Permite que o usuário leia, edite e exclua os registros contidos no livro. Somente Leitura. Permite que o usuário exiba os registros contidos no livro. OBSERVAÇÃO: para obter informações sobre a criação de perfis de acesso personalizados para livros, consulte Criando perfis de acesso para livros.
OBSERVAÇÃO: a associação de um usuário a um livro não permite que o usuário acesse o livro. Para permitir o acesso dos usuários aos livros, é necessário ativar os livros de cada usuário, e cada função do usuário que deseja acessar os livros, conforme descrito em Ativando livros para usuários e funções do usuário.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.