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### Campos de Leads Use a página Leads - Edição para adicionar um lead ou atualizar detalhes de um lead existente. A página Leads - Edição mostra o conjunto completo de campos de um lead. DICA: também é possível editar leads na página Lista de leads e na página Leads - Detalhe. Para obter mais informações sobre como atualizar registros, consulte Atualizando detalhes do registro. OBSERVAÇÃO: os administradores da empresa podem personalizar seu aplicativo de várias maneiras, por exemplo, alterando nomes dos tipos de registro, campos e opções nas listas suspensas. Portanto, as informações que você vê na tela podem ser diferentes das informações padrão descritas nesta tabela. A tabela a seguir fornece informações adicionais sobre os alguns campos.
Campo | Descrição
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Principais Informações do Lead
Empresa | Para uma empresa, corresponde ao nome da conta.
E-mail | O endereço de e-mail do lead. Para obter informações sobre os caracteres que podem ser usados nos endereços de e-mail, consulte Sobre Caracteres Especiais em Endereços de E-mail.
Nunca Enviar E-mails | Indicação da preferência do lead para receber e-mails ou não.
Informações Relacionadas à Oportunidade
Status | Status do lead, como Qualificação, Qualificado, Convertido, Rejeitado e Arquivado. Pode ser alterado apenas na página Leads - Edição, não na página Novo lead. Para obter mais informações sobre os valores desse campo e seus significados, consulte abaixo Valores de campo do status.
Classificação | Classificação da escala, conforme definida pela sua empresa, como A = Quente, B = Morno, C = Fresco e D = Frio.
Interesse no Produto | Produto ou serviço no qual o lead demonstra interesse.
Receita Potencial | Receita potencial, na moeda selecionada por você ou pelo administrador da empresa.
Data de Fechamento Estimada | Data e hora previstas em que o lead será fechado.
Próxima Etapa | Descrição da próxima etapa.
Origem | Categorias de origem, conforme definidas pela sua empresa, como Publicidade, Mala direta, Evento, Promoção, Indicação, Feira comercial, Web, Parceiro, Comprado, Alugado e Outros.
Campanha | Campanha que gera esse lead ou é vinculada a esse lead.
Setor | Categoria do setor para o lead, conforme definida pela sua empresa.
Receitas Anuais | Receita anual da empresa do lead.
Informações Adicionais
Conta Associada | Conta vinculada a esse lead. Exigida para conversão de leads em oportunidades.
Contato Associado | Contato vinculado a esse lead. Exigida para conversão de leads em oportunidades.
Registro de Negócio Associado | O Registro de negócio vinculado a esse lead. Esse campo é definido automaticamente quando um lead é convertido em um registro de negócio.
Oportunidade Associada | Oportunidade vinculada a esse lead. Exigida para conversão de leads em oportunidades.
Proprietário | O proprietário do registro do lead. Dependendo do modo de propriedade de registro configurado pelo administrador da empresa para o tipo de registro, você pode ver o campo Proprietário, ou o campo Livro, ou ambos os campos na página Detalhe do registro, e um ou ambos os campos podem estar em branco. Para obter mais informações sobre modos de propriedade de registro, consulte Sobre acesso aos dados, compartilhamento de registro e propriedade de registro.
Nome Completo do Proprietário | O proprietário do registro do lead.
Reatribuir Proprietário | Indica que o lead deve ser reatribuído. Se o administrador da empresa tiver configurado as regras de atribuição do lead, a seleção desse campo acionará o gerente de atribuições em Oracle CRM On Demand para processar o lead novamente e atribuí-lo de acordo com as regras. O gerente de atribuições só pode reatribuir registros a usuários. Ele só poderá reatribuir registros se o tipo de registro estiver configurado no modo de usuário ou no modo misto de propriedade de registro. O gerente de atribuições não poderá reatribuir registros se o tipo de registro estiver configurado no modo de livro. Para obter mais informações sobre modos de propriedade de registro, consulte Sobre acesso aos dados, compartilhamento de registro e propriedade de registro. OBSERVAÇÃO: o tempo de processamento para reatribuir registros pode variar de acordo com a complexidade das regras de atribuição da sua empresa, o número de registros a serem reatribuídos e a carga do sistema atual. O nome do proprietário do lead é alterado quando o registro é reatribuído.
Vendedor | O nome do vendedor que a empresa atribui a essa lead. Dependendo de como você associar uma conta a um lead, o campo Vendedor do lead poderá ser atualizado automaticamente, da seguinte forma: Se você associar explicitamente uma conta a um lead selecionando uma conta no campo Conta Associada no registro de lead e se essa conta tiver um proprietário atribuído a ela, o campo Vendedor no lead será preenchido automaticamente com o nome do proprietário da conta selecionada, contanto que a configuração Selecionar Campo Vendedor Automaticamente ao Associar Conta no Registro de Lead esteja selecionada no perfil da empresa. Se essa configuração não tiver sido selecionada, o campo Vendedor no lead não será automaticamente preenchido. Se você criar um lead como um registro relacionado a uma conta, o campo Conta Associada no registro de lead será preenchido com o nome da conta, mas o campo Vendedor do registro de lead não será preenchido automaticamente, mesmo que a configuração Selecionar Campo Vendedor Automaticamente ao Associar Conta no Registro de Lead tenha sido selecionada no perfil da empresa.
Descrição | Informações adicionais que descrevem o lead. Limite de 16.350 caracteres.
Site | O site vinculado ao lead.
Status de Propriedade | O status atual da propriedade do lead.
Profissão | Esse campo é específico ao Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Receita Aproximada | Este é um campo de moeda. Esse campo é específico ao Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Data de Nascimento | Esse campo é específico ao Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Idade | Este campo é calculado no campo Data de nascimento. Esse campo é específico ao Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Data de Qualificação | Preenchido automaticamente com a data atual quando o campo Status é definido como Qualificado.
### Valores de Campo do Status À medida que um lead percorre o processo de gerenciamento de leads, o campo Status do lead indica onde ele está no processo. Os valores de status são o principal meio de filtrar leads. Para obter mais informações sobre o processo de gerenciamento de lead, consulte Leads. A tabela a seguir lista os possíveis valores do campo de status.
Status | Descrição
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Arquivado | Resulta da conclusão das etapas de arquivamento (Arquivando leads). Determina que o lead não tem valor para sua empresa e ele é removido do processo de avaliação.
Convertido | Resultados da conclusão das etapas de Conversão (Convertendo leads em contas, contatos, registros de negócios ou oportunidades). O lead é determinado para ter valor suficiente para se tornar uma oportunidade.
Qualificado | Resulta da conclusão das etapas de qualificação (Qualificando leads). O lead foi aprovado no processo de Qualificação. O novo proprietário torna-se o vendedor atribuído ao lead.
Qualificação | Resulta da conclusão das etapas de criação (Qualificando leads). O lead foi criado e está no processo de qualificação ou prestes a iniciá-lo. O proprietário é padronizado para a pessoa que criou o lead.
Rejeitado | Resulta da conclusão das etapas de rejeição (Rejeitando leads). Determina que o lead qualificado não tem tanto valor quanto o avaliador originalmente imaginou.

Publicado em agosto de 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Legal Notices.