| Imprimir Abrir versão PDF da ajuda online

### Campos de plano financeiro Utilize a página Editar plano financeiro para adicionar um plano financeiro ou atualizar detalhes de um plano financeiro existente. A página Editar plano financeiro mostra o conjunto completo de campos para um plano financeiro. SUGESTÃO: Também pode editar planos financeiros na página Lista de planos financeiros e na página Detalhe do plano financeiro. Para mais informações sobre como atualizar registos, consulte Atualizar detalhes do registo. NOTA: Os administradores de empresas podem personalizar o Oracle CRM On Demand de várias formas, tal como alterar os nomes dos tipos de registo, campos e opções nas listas. Assim, as informações visualizadas poderão ser diferentes das informações padrão descritas na ajuda online. A tabela seguinte fornece informações adicionais sobre alguns campos do Plano financeiro.
Campo | Descrição
--- | ---
Perfil do plano financeiro
Nome do plano financeiro | O nome do plano financeiro.
Tipo | O tipo de plano financeiro. Exemplos: reforma, carteira, riqueza, educação, etc.
Conta financeira | A conta financeira à qual está associado o plano.
Estado | O estado do plano financeiro. Exemplos: Em curso, Ativo, Aprovado, Em revisão pela gestão, Em revisão pelo cliente, etc.
Enviado para contacto | Selecione a caixa de verificação para indicar se este plano financeiro foi enviado para o contacto.
Aprovado pelo contacto | Selecione a caixa de verificação para indicar se este plano financeiro foi aprovado pelo contacto.
Resumo do plano financeiro
Origem externa | A origem das informações externas sobre a transação financeira, por exemplo, um nome da aplicação, nome da base de dados, nome da integração, etc. Este campo tem um limite de 50 caracteres.
Última atualização externa | A data e hora em que os dados deste plano financeiro foram atualizados pela última vez (a partir da origem externa).
ID de integração | O ID de integração para este plano financeiro.
Descrição | A descrição detalhada do plano financeiro. Este campo está limitado a 16350 caracteres.
Informações adicionais
Proprietário | O proprietário do registo do plano financeiro. Dependendo do modo de propriedade do registo que o administrador da empresa configure para o tipo de registo, poderá ver o campo Proprietário ou o campo Livro, ou ambos os campos na página Detalhes do registo, e um ou ambos os campos poderão estar em branco. Para obter mais informações sobre os modos de propriedade do registo, consulte Acerca de acesso a dados, partilha do registo e propriedade do registo.
### Informações relacionadas Consulte os seguintes tópicos para obter informações relacionadas com o plano financeiro: Trabalhar com a Página principal Plano financeiro Gerir planos financeiros

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.