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### Campos de objetivo Utilize a página Edição de objetivos para adicionar um objetivo ou atualizar detalhes de um objetivo existente. A página Edição de objetivos mostra o conjunto completo de campos de um objetivo. SUGESTÃO: Também pode editar objetivos na página Lista de objetivos e na página Detalhe do objetivo. Para obter mais informações sobre a atualização de registos, consulte Atualizar detalhes do registo. NOTA: Os administradores de empresas podem personalizar o Oracle CRM On Demand de várias formas, tal como alterar os nomes dos tipos de registo, campos e opções nas listas. Assim, as informações visualizadas poderão ser diferentes das informações padrão descritas na ajuda online. A tabela seguinte fornece informações adicionais sobre alguns dos campos de objetivos.
Campo | Descrição
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Informações chave do objetivo
Nome do objetivo | O nome do objetivo. (Obrigatório.)
Nome do plano | O plano de negócio principal associado a este objetivo. Selecione o plano de negócio, utilizando o ícone de pesquisa.
Tipo | O objetivo geral do objetivo. São exemplos: Reconhecimento, Educação, Relação, Nova aquisição de contas, Aumento do acesso às contas, Teste de produto, Incentivo especial, Retenção de contas e Resposta competitiva. Selecione o tipo a partir da lista pendente. (Obrigatório.)
Estado | O estado atual do objetivo. São exemplos: Rascunho, Enviado, Aprovação final, Atual, Expirado, Futuro e Em Espera. Selecione o estado a partir da lista pendente. (Obrigatório.)
Nome da Conta | A conta associada a este objetivo. Clique no ícone de pesquisa para selecionar a conta.
Nome do contacto | O contacto associado a este objetivo. Clique no ícone de pesquisa para selecionar o contacto.
Nome do Produto | O produto associado a este objetivo. Clique no ícone de pesquisa para selecionar o produto.
Período | Um período define o tempo em que um objetivo deve ser concluído. Um objetivo do período é determinado pela definição de calendário fiscal da empresa, que é definida pelo administrador da empresa. (Obrigatório.) Um período pode corresponder a um ano, trimestre, mês ou semana fiscal, por exemplo, Trimestre fiscal 1, 2010. Os períodos disponíveis listados baseiam-se no calendário fiscal definido pela empresa. Para obter mais informações sobre como definir calendários fiscais, consulte Acerca dos calendários fiscais. NOTA: Necessita do privilégio Gerir administração de períodos para selecionar um período.
Período: Data de início | A data de início de um período. Clique no ícone Calendário para selecionar a data de início.
Período: Data de fim | A data de fim de um período. Clique no ícone Calendário para selecionar a data de fim.
Informações do alvo
Receita do objetivo | A receita alvo para este objetivo, por exemplo 1.000.000.
Currency | A moeda para a receita (por exemplo, USD ou EURO). Clique no ícone de moeda para escolher a moeda necessária.
Exchange Date | A data relevante para converter a receita local em moedas que a sede utiliza.
Público alvo | O grupo ou organização alvo para este objetivo, por exemplo, médicos especialistas em cardiologia.
Alvo do objetivo | O objetivo ou resultado deste objetivo, expresso em unidades de objetivos, por exemplo, 1000 para representar 1000 chamadas de clientes.
Unidades de objetivos | A unidade de expressão para o alvo do objetivo, por exemplo, Unidades de vendas, Número de chamadas, dólares ($), etc. Clique na lista pendente para selecionar a unidade do objetivo.
Informações adicionais
Descrição | A descrição do objetivo.
Proprietário | O proprietário do registo de objetivo. Dependendo do modo de propriedade do registo que o administrador da empresa configure para o tipo de registo, poderá ver o campo Proprietário ou o campo Livro, ou ambos os campos na página Detalhes do registo, e um ou ambos os campos poderão estar em branco. Para obter mais informações sobre os modos de propriedade do registo, consulte Acerca de acesso a dados, partilha do registo e propriedade do registo.
### Tópicos Relacionados Consulte os tópicos seguintes para obter informações relacionadas sobre objetivos: Objectives Trabalhar com a Página principal do objetivo Gerir objetivos

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.