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### Trabalhar com a Página principal da conta do plano A Página principal da conta do plano constitui o ponto de partida para gerir contas do plano. NOTA: O administrador da empresa pode personalizar a disposição da Página principal da conta do plano. Além disso, se a função de utilizador incluir o privilégio Personalizar Páginas Principais, poderá acrescentar secções à página e retirar secções da página. ### Criar uma conta do plano Pode criar uma nova conta do plano clicando no botão Novo na secção Contas do plano recentemente modificadas. Para obter mais informações, consulte Criar registos e Campos da conta do plano. ### Trabalhar com listas de contas do plano A secção Listas de contas do plano mostra um número de listas filtradas. As listas filtradas são subconjuntos ou grupos de registos que lhe permitem limitar o número de registos com os quais se trabalha de cada vez. A tabela seguinte descreve as listas padrão de contas do plano.
Lista de contas do plano | Filtros
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Todas as contas do plano | Todas as contas do plano para as quais tem visibilidade, independentemente de quem é o proprietário da conta do plano.
Contas do plano recentemente modificadas | Todas as contas do plano com o nome do utilizador no campo Proprietário, ordenados pela data de modificação.
Para visualizar uma lista, clique no nome da lista. Para criar uma nova lista, clique em Novo. Para obter mais informações sobre como criar listas, consulte Criar e refinar listas. Para rever todas as listas disponíveis, crie uma nova lista ou visualize, edite ou elimine uma lista existente, clicando em Gerir listas. A página Gerir listas também inclui as listas padrão fornecidas com o Oracle CRM On Demand. Estas listas são só de visualização. Por isso, não podem ser editadas ou eliminadas. ### Visualizar contas do plano recentes A secção Contas do plano recentemente modificadas mostra as contas do plano modificadas mais recentemente. Clique em Mostrar lista completa para expandir a lista. ### Adicionar secções à Página principal da conta do plano Se a função de utilizador incluir o privilégio Personalizar páginas principais, poderá adicionar algumas ou todas as secções que se seguem à Página principal do objetivo. Contas do plano recentemente criadas Contas do plano recentemente modificadas As minhas contas do plano recentemente criadas As minhas contas do plano recentemente modificadas Secções do relatório adicionais (O administrador da empresa pode disponibilizar secções do relatório para apresentação na Página principal da conta do plano.) Para adicionar secções à Página principal da conta do plano Na Página principal da conta do plano, clique na ligação Editar disposição. Na página Disposição da Página principal da conta do plano, clique nas setas direcionais para adicionar ou remover secções e organizar as secções na página. Em seguida, clique em Gravar.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.