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1. - ##### Ligar informações de amostras entregues a chamadas Pode ligar informações de amostras entregues a chamadas através de uma das seguintes formas: Através da adição de informações de amostras entregues a uma chamada principal Através da adição de convidados à chamada principal e, em seguida, da adição de informações de amostras entregues para cada registo de convidado individual O utilizador adiciona convidados a uma chamada principal de forma a que as informações sobre produtos detalhados, amostras entregues, pedido de amostras e artigos promocionais possam ser controladas para cada indivíduo que participa na reunião. O procedimento seguinte descreve como ligar informações de amostras entregues a um registo de chamada. Antes de começar. Para entregar amostras durante uma chamada de vendas, a função de utilizador tem de incluir o privilégio Ativar operações de amostras básicas. Para ligar informações de amostras entregues a um registo de chamada Na página Detalhes da chamada ou Detalhes do participante, desloque-se para a secção Amostras disponíveis para entrega ou para a secção Amostras entregues e proceda de uma das seguintes formas: NOTA: Se a secção pretendida não estiver visível na página, clique na ligação Editar disposição no canto superior direito da página e adicione a secção à disposição da página. Se a secção não estiver disponível para adicionar à disposição da página, contacte o administrador da empresa. Na secção Amostras disponíveis para entrega, introduza as informações necessárias no campo Quantidade. Só estão visíveis na lista de amostras disponíveis os produtos do tipo de categoria Amostras entregues que não estejam bloqueados para um contacto principal e que tenham sido atribuídos e estejam presentes no inventário do representante de vendas, para associar ao registo de chamada. Na secção Amostras entregues, clique em Novo e introduza as informações necessárias na página de edição Amostras entregues. NOTA: Se o administrador da empresa tiver definido a definição Ativar filtragem da seleção de produtos através da atribuição do representante de vendas, só aparecem os produtos atribuídos aos representante de vendas no Seletor de produtos. Para mais informações, consulte Configurar filtragem da lista de escolha com base nos registos de atribuição de um representante de vendas. NOTA: Os campos de amostras entregues são copiados para o novo registo quando cria um novo registo de chamada a partir de um modelo de chamada inteligente exceto para o número (n.º) de Lote. Para aceder à página Detalhes do convidado, vá para a secção Convidados na página Detalhes da chamada e abra o registo de convidado pretendido. A tabela seguinte descreve alguns dos campos.
     Campo | Descrição
     --- | ---
     Informações chave da amostra entregue
     Categoria do produto | (Só de visualização) A categoria do produto que o administrador do produto definiu na empresa. Por exemplo, pode ser uma das seguintes: Amostras entregues Item promocional entregue Produtos detalhados
     Produto | (Obrigatório) O nome da amostra do produto (por exemplo, um novo fármaco no mercado), entregue ao contacto. Selecione o item utilizando o seletor de pesquisa. Para obter informações sobre a configuração de produtos, consulte Configurar produtos da empresa e Campos de produto. Só os produtos do tipo de categoria Amostras entregues, Artigo promocional entregue, Produtos detalhados ou Pedido de amostras que cumprem as seguintes condições é que podem estar ligados a um registo de chamada: Os produtos não estão bloqueados para um contacto principal. Os produtos foram atribuídos ao representante de vendas e o administrador da empresa definiu a definição Ativar filtragem de seleção de produtos através da atribuição do representante de vendas. Para mais informações, consulte Configurar filtragem da lista de escolha com base nos registos de atribuição de um representante de vendas. Os produtos estão ativos na data da chamada atual.
     N.º de lote | O número do lote para o produto de amostras selecionado. NOTA: Este campo só é relevante se utilizar números de lotes para controlar amostras no inventário. Quando adiciona ou atualiza um registo de entrega de amostras, apenas os lotes de amostras com a caixa de verificação Inventário por lote selecionada podem ser introduzidos neste campo. Para obter mais informações, consulte Lotes de amostras e Campos de lote de amostras.
     Quantidade | O número de itens de amostras entregues ao contacto. A quantidade tem de ser um número de 1 a 9998. Uma mensagem de aviso será apresentada se executar um dos seguintes procedimentos: Introduzir um valor que excede o valor no campo Máx. por chamada. Introduzir um valor que excede ou está dentro de 10% da quantidade máxima do produto permitida para entrega para um contacto dentro do período de atribuição.
     Máx. Por Chamada | (Só de visualização) A quantidade máxima de produto permitida para entrega numa chamada.
     Máx. Por Atribuição | (Só de visualização) A quantidade máxima do produto permitida para entrega dentro do período de atribuição.
     Soma calculada da atribuição de quantidade | (Só de visualização) A quantidade total de produto entregue, até ao momento, durante o período de atribuição.
Grave o registo. Desde que todas as condições seguintes sejam verdadeiras quando clicar em Gravar, o Oracle CRM On Demand gera uma transação de Desembolso com um artigo de linha para cada amostra entregue para a chamada e submete a transação de desembolso para atualizar o inventário de amostras. Se a transação de desembolso for efetuada com êxito, o Oracle CRM On Demand altera o estado da chamada para Submetido. Todas as amostras existem no inventário de amostras para o período indicado pela data e pela hora da chamada. O período em que as amostras são registadas é um período não-reconciliado. É apresentada uma mensagem de erro se for um período reconciliado. É especificado um número de lote válido para amostras entregues que são controladas por números de lote. O valor da quantidade que introduzir não é maior do que a quantidade máxima permitida para entrega para uma chamada. A quantidade máxima que é permitida entregar durante o período de atribuição não é excedido quando introduzir o valor da quantidade. Repita os passos 1-2 para adicionar mais artigos de linha da amostra entregue ao registo de chamada. Quando estiver pronto, clique em Submeter para submeter as informações de detalhe da chamada para processamento. Para obter informações, consulte Submeter informações de detalhe da chamada para controlo do inventário.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.