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### Trabalhar com a Página principal da oportunidade A página principal Oportunidades constitui o ponto de início para gerir oportunidades. NOTA: O administrador da empresa pode personalizar a disposição da Página principal Oportunidade. Além disso, se a função de utilizador incluir o privilégio Personalizar páginas principais, pode adicionar secções à página e remover secções da página. ### Criar uma oportunidade Pode criar uma oportunidade clicando no botão Novo na secção Oportunidades recentemente visualizadas. Para obter mais informações, consulte Criar registos e Campos de oportunidade. ### Trabalhar com Listas de oportunidades A secção Listas de oportunidades mostra um número de listas filtradas. O Oracle CRM On Demand é fornecido com um conjunto de listas padrão. Todas as listas padrão são públicas. O utilizador e respetivos gestores podem criar listas adicionais com base em diferentes critérios. A seguinte tabela descreve as listas padrão de oportunidades.
Lista de oportunidades | Filtros
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Todas as oportunidades | Todas as oportunidades para as quais tem visibilidade
Todas as oportunidades fechadas | As oportunidades em que o campo Fase de vendas está definido para Fechada/ganha
Todas as grandes oportunidades | As oportunidades em que as receitas são maiores que 100.000
Oportunidades recentemente criadas | Todas as oportunidades para as quais tem visibilidade, ordenadas pela data de criação
Oportunidades recentemente modificadas | Todas as oportunidades para as quais tem visibilidade, ordenadas pela data de modificação
As minhas oportunidades de previsão | As oportunidades em que a caixa de verificação Previsão está selecionada
As minhas oportunidades | As oportunidades em que o nome do utilizador está no campo Proprietário
As minhas oportunidades principais | As oportunidades que pertencem ao utilizador em que o campo Prioridade está definido para Alta
As minhas oportunidades recentemente criadas | Todas as oportunidades criadas pelo utilizador, ordenadas pela data de criação
As minhas oportunidades recentemente modificadas | Todas as oportunidades modificadas pelo utilizador, ordenadas pela data de criação
Para visualizar uma lista, clique no nome da lista. Para criar uma nova lista, clique em Novo. Para obter mais informações sobre como criar listas, consulte Criar e refinar listas. Para rever todas as listas disponíveis, crie uma nova lista ou visualize, edite ou elimine uma lista existente, clicando em Gerir listas. A página Gerir listas também inclui as listas padrão fornecidas com o Oracle CRM On Demand. Estas listas são só de visualização. Por isso, não podem ser editadas ou eliminadas. ### Visualizar oportunidades recentemente visualizadas A secção As minhas oportunidades recentemente visualizadas mostra as oportunidades visualizadas recentemente pelo utilizador. ### Trabalhar com Tarefas de oportunidades A secção As minhas tarefas relacionadas com oportunidades abertas mostra as tarefas atribuídas ao utilizador, ordenadas pela data limite e, em seguida, por prioridade. O utilizador ou o respetivo gestor definem a data limite ou prioridade. A prioridade da tarefa, tal como 1-Alta, 2-Média ou 3-Baixa, é indicada pelas setas: uma seta para cima para prioridade alta, sem seta para prioridade média, uma seta para baixo para prioridade baixa. NOTA: Se o administrador da empresa alterar os valores de apresentação para o campo Prioridade a partir dos valores predefinidos (por exemplo, a partir do valor predefinido de 1-Elevada para um valor de Mais elevada), Oracle CRM On Demand não apresentará setas no campo Prioridade para as listas de tarefas, a menos que o administrador da empresa utilize os seguintes padrões: 1-etiqueta, 2-etiqueta ou 3-etiqueta, em que etiqueta é o nome que o administrador da empresa atribui à prioridade da tarefa. Neste caso, Oracle CRM On Demand apresenta uma seta para cima para 1-etiqueta, nenhuma seta para 2-etiqueta, uma seta para baixo para 3-etiqueta e nenhuma seta para quaisquer outros valores de apresentação. Por exemplo, Oracle CRM On Demand apresenta uma seta para cima para um valor de 1-A minha mais elevada, mas não apresenta nenhuma seta para um valor de A minha mais elevada. Oracle CRM On Demand não apresenta setas para quaisquer valores personalizados, que o administrador da empresa adicione à lista de escolha do campo Prioridade. Para obter mais informações sobre a alteração dos valores predefinidos para listas de escolha, como o campo Prioridade, consulte Alterar valores da lista de escolha. Para rever uma tarefa, clique na ligação Assunto. Para rever a oportunidade à qual a tarefa está associada, clique no nome da oportunidade. Para expandir a lista de tarefas, clique em Mostrar lista completa. ### Utilizar relatórios para analisar o pipeline Uma ou mais secções de relatório podem ser mostradas na Página principal da oportunidade. O administrador da empresa pode especificar que secções de relatório são mostradas na página. Na edição padrão do Oracle CRM On Demand, é mostrada a secção Análise do pipeline para o trimestre atual, que apresenta uma análise trimestral do pipeline em formato de gráfico. Para obter mais informações sobre como utilizar a secção Análise do pipeline para o trimestre atual, consulte Analisar o pipeline. ### Adicionar secções à Página principal da oportunidade Se a função do utilizador incluir o privilégio Personalizar páginas principais, pode adicionar mais secções à Página principal da oportunidade, dependendo das secções que o administrador da empresa disponibilizou para apresentação na Página principal da oportunidade. Para adicionar secções à Página principal da Oportunidade Na Página principal da oportunidade, clique em Editar disposição. Na página Disposição da página principal Oportunidade, clique nas setas para adicionar ou remover secções e organizar as secções na página. Em seguida, clique em Gravar.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.