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#### Atualizar previsões As previsões são instantâneos dos dados de receitas de períodos específicos. Se um registo de receitas ou oportunidade for atualizado, pode atualizar alguns valores da previsão atual não submetida para certificar-se de que esta reflete as informações mais atualizadas. Em seguida, pode ajustar esses registos na secção Resumo da previsão de modo a refletir de forma mais exata as receitas que serão geradas. A atualização dos valores de registo que contribuem para os montantes da previsão e, em seguida, o recálculo dos totais da previsão, permite uma previsão mais consistente. As atualizações dos campos Receitas, Data de fecho, Fase de vendas, Probabilidade, Previsão, Quantidade ou Estado podem afetar a previsão. Para atualizar valores de registo e montantes da previsão Clique no separador Previsões. A Página principal Previsões lista as previsões de acordo com a data em que foram criadas, com as previsões mais recentes nos primeiros lugares da lista. Na secção Página principal Previsão, clique na ligação Data da previsão relativamente à previsão que pretende atualizar. Na secção As minhas oportunidades, As minhas receitas ou Os meus produtos na página Detalhe da previsão, clique na ligação Nome da oportunidade, Data de início/fecho ou Produto para o registo que pretende modificar. Na página Detalhes, clique em Editar. Na página Editar, atualize os valores adequados para o registo de oportunidade ou receitas e clique em Gravar. Regresse à página Detalhe da previsão e, em seguida, clique na ligação Atualizar na linha do registo. Na página Detalhe da previsão, clique em Acumulação. Os totais do resumo da previsão são atualizados com base nos registos de oportunidade ou receitas modificados pelo utilizador. NOTA: Para apurar·as atualizações efetuadas nos registos de oportunidade ou receitas no resumo da previsão, clique em Agregação. Quando clicar em Agregação, todos os ajustamentos anteriores nos totais do resumo da previsão são substituídos pelos novos valores dos registos de oportunidade ou receitas, deste modo, depois de atualizar os registos, o utilizador ainda poderá pretender o ajustamento do resumo da previsão para refletir de forma mais exata as previsões de vendas. ### Ajustar os totais da previsão Os representantes de vendas e gestores podem efetuar ajustamentos de alto nível mensalmente às receitas previstas atuais para certificarem-se de que a previsão gerada automaticamente reflete os valores baseados no discernimento profissional. Pode ajustar os seguintes campos de resumo da previsão: Previsão Melhor caso NOTA: Só o proprietário da previsão pode ajustar os totais da previsão. Para ajustar totais da previsão Clique no separador Previsões. Na secção Página principal da Previsão, clique na ligação Data da previsão relativamente ao registo de previsão que pretende ajustar. Na secção Resumo da previsão, clique em Editar. Na página Editar previsão, introduza os valores de receitas ajustados nos campos Previsão ou Melhor caso. Clique em Atualizar totais para verificar os valores ajustados e, em seguida, clique em Gravar. NOTA: As receitas do melhor caso não se aplicam às previsões de receitas de conta ou contacto.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.