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## Cenário para gerir planos de um grupo de contas ou territórios Este cenário dá um exemplo de como a funcionalidade de planeamento de negócios do Oracle CRM On Demand poderá ser utilizada. Poderá utilizar a funcionalidade de planeamento de negócios do Oracle CRM On Demand de forma diferente, dependendo do modelo empresarial. Neste cenário, que é uma variação de Cenário para gerir planos de uma conta única, um gestor de conta ou chefe de vendas executa o planeamento de negócios para grupos de contas. Exemplos destes grupos de contas incluem todo o território de um gestor de conta, um brick (uma coleção de contas e contactos, normalmente numa área geográfica comum), uma região maior, um canal ou segmento de mercado, ou um grupo de pequenas contas que não garantem planos individuais. Normalmente, os utilizadores que executam o Cenário para gerir planos de uma conta única também executam este cenário. O gestor de conta ou chefe de vendas executa as tarefas seguintes para gerir planos do grupo de contas ou território: Antes do período de planeamento, o gestor de conta cria um plano de negócio para cada conta. O plano estabelece os objetivos quantitativos e qualitativos de nível superior da conta para o período associado. Normalmente, um plano anual e planos trimestrais dependentes estão normalmente disponíveis, nomeadamente para contas importantes. A métrica principal para o plano de negócio são as receitas. Normalmente, existem sempre planos dependentes trimestrais e talvez planos dependentes mensais para planeamento de nível inferior. Alguns campos, como os Contactos, poderão ficar vazios. Poderão existir planos a vários níveis da hierarquia, tal como território, região, país, que podem ser criados por relações recursivas no tipo de registo Plano de negócio. O gestor de conta cria o plano de nível superior em primeiro lugar, para que outro pessoal possa criar planos dependentes abaixo do principal na hierarquia. Para obter informações sobre como configurar um plano de negócio, consulte Planos de negócio. No processo de aprovação do plano de negócio, o gestor de conta altera o estado do plano de Rascunho para Enviado. Outro pessoal principal revê e edita o plano. O gestor de conta aprova o plano, alterando o estado para Aprovação final. No fim do período de planeamento, o gestor de conta pode alterar o estado para Expirado para reduzir o número de planos ativos. O gestor de conta completa os detalhes adicionais do plano de negócio, nomeadamente os objetivos. Objetivos são metas que estão num nível inferior do plano. Por exemplo, um objetivo poderá ser realizar um determinado número de chamadas de vendas. O gestor de conta pode associar atividades e oportunidades específicas a um plano de negócio ou um objetivo. Para obter mais informações sobre como configurar um objetivo, consulte Objetivos. Enquanto executa as atividades de planeamento, o gestor de conta pode fazer o seguinte: Visualizar planos, objetivos, oportunidades e atividades que estão explicitamente associados a uma conta e a quaisquer contactos da conta associada. Visualizar quaisquer objetivos que se apliquem a todas as contas. Rever continuamente atividades existentes e criar atividades e oportunidades de seguimento.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.