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### Acerca dos duplicados ao criar registos Para muitos tipos de registo, quando cria um registo, o Oracle CRM On Demand avisa-o no caso de o registo já existir. O registo existente pode existir nos registos atuais da empresa. Se receber uma mensagem de erro duplicada, cancele a criação do registo, localize o registo existente e atualize-o. Para os tipos de registo seguintes, o Oracle CRM On Demand não verifica a existência de registos duplicados quando cria um novo registo através da interface de utilizador: Atividade Receitas da conta Avaliação Contacto Receitas do contacto Objeto personalizado 01, 02, 03, 04 e superior Receitas do produto de registos de negócio Agregado familiar Pista Nota Receitas de produtos da oportunidade Ordem Item da Encomenda Sample Disclaimer NOTA: Apenas uma limitação de responsabilidade de amostra em que o tipo de limitação de responsabilidade está definido como Global pode estar ativa em qualquer momento e apenas uma limitação de responsabilidade de amostra em que o tipo de limitação de responsabilidade está definido como Multilíngue pode estar ativa para qualquer país em qualquer momento. Pedido de amostras Item do pedido de amostras Produto de Preço Especial Pedido de cálculo de preços especial NOTA: Antes de adicionar um novo registo, pesquise na lista de registos para certificar-se de que o registo ainda não existe. A tabela seguinte lista os campos que são utilizados para determinar se um registo é um duplicado quando o registo é criado através da interface de utilizador. NOTA: Para obter informações sobre o que constitui a duplicação de registos quando os registos são importados, consulte Acerca de registos duplicados e IDs externos.
Registos deste tipo | São duplicados quando todos estes campos correspondem
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Conta | Nome da conta e Localização
Concorrente da conta | Nome do concorrente
Parceiro da conta | Nome do parceiro
Morada | Nome da morada
Contacto do compromisso | Nome do contacto
Utilizador do compromisso | Nome do utilizador
Anexos | Nome do ficheiro
Plano de negócio | Nome, Tipo, Estado e Período do plano
Campanha | Código da origem
Destinatário da campanha | Contacto
Divisão | Nome da divisão
Evento | Data de fim e Nome
Objetivo | Nome, Tipo, Estado e Período do Objetivo
Oportunidade | Nome da oportunidade, conta e ID do contacto principal NOTA: O ID do contacto principal é o ID do contacto que seleciona no campo Apelido do contacto principal.
Opportunity Competitor | Nome do concorrente
Parceiro da oportunidade | Nome do parceiro
Conta do plano | Nome do plano de negócios e conta
Contacto do plano | Nome do plano de negócio e contacto
Oportunidade do plano | Plano de negócio e Oportunidade
Produto | Nome do Produto
Categoria do produto | Nome da categoria
Pedido de assistência | Número da assistência NOTA: O Número da assistência é automaticamente gerado pelo Oracle CRM On Demand.
Redes sociais | ID exclusivo NOTA: O Oracle CRM On Demand define automaticamente o campo ID exclusivo para o ID da linha do registo.
Perfil social | Autor, comunidade e contacto
Solução | Título
Contacto da tarefa | Nome do contacto
Utilizador da tarefa | Nome do utilizador
Equipa | Nome do utilizador
User | ID do utilizador e ID de início de sessão da empresa
Partner Relationship Management
Acreditação | Nome da acreditação
Pedido de acreditação | Nome da acreditação, Nome do parceiro e Data do pedido
Aplicação | ID da candidatura NOTA: O ID da candidatura é automaticamente gerado pelo Oracle CRM On Demand.
Certificação | Nome da certificação
Pedido de certificação | Nome da certificação, Nome do contacto e Data do pedido
Curso | Nome do curso
Inscrição no curso | Nome do curso, Nome do candidato e Data de inscrição
Registo do negócio | Nome e Parceiro principal
Exame | Nome do exame
Registo do exame | Nome do exame, Nome do candidato, Proprietário e Data do exame
Fundo | ID do fundo NOTA: O Oracle CRM On Demand define automaticamente o campo ID do fundo para o ID da linha do registo.
Pedido de fundos | Nome do pedido e Data do pedido
Pedido de FDM | Nome do pedido e Data do pedido
Parceiro | Nome do parceiro e Localização
Programa de parceiros | Nome do programa de parceiros
Lista de Preços | Nome e tipo de lista de preços
Artigo da lista de preços | Lista de preços, Produto e Tipo
Life Sciences
Atribuição | Tipo de imputação, Amostra e Proprietário
Produto bloqueado | Produto, Contacto
Hora adequada para contacto | Dia, Hora de início, Hora de fim, Morada e Nome completo do contacto
Licença do estado do contacto | Número da carta de condução e Nome completo do contacto
Atribuição de contacto de HCP | Nome do contacto, Nome do produto, Tipo de atribuição e Data de início
Relatório de auditoria do inventário | Tipo, Estado, Motivo, Data de conclusão, Período de inventário e ID de início de sessão do utilizador/proprietário
Período de inventário | Data de início, Ativo, Reconciliado e Proprietário
Resposta de mensagem | Resposta, Data de fim, Data de início, Número sequencial, Seguimento e ID da solução
Plano de mensagens | Nome, Divulgação obrigatória, Sequência de bloqueio, Ativar seguimento, Estado, Tipo, Nome do produto e Proprietário
Item do plano de mensagens | Mensagem de divulgação, Número sequencial, Tipo, Plano de mensagens principal e Nome da solução
Relações do item do plano de mensagens | Tipo, Item do plano de mensagens principal e Nome da solução
Produto detalhado | Nome do produto e lista de escolha da indicação, ou Nome do produto com seleção de indicação do produto
Indicação do produto | Nome da indicação e Nome do produto
Item promocional entregue | Produto
Limitação de responsabilidade relacionada | Língua e ID da linha da limitação de responsabilidade de amostras NOTA: O ID da linha de limitação de responsabilidade de amostras é retirado da limitação de responsabilidade de amostras principal.
Amostra entregue | Produto, sem lotes de amostras ou com o mesmo lote de amostras NOTA: Os produtos com números de lotes de amostras diferentes são considerados exclusivos.
Inventário de amostras | Amostra e Período de inventário
Lote de amostras | N.º do Lote e Amostra
Transação de amostra | Nome, Data e Tipo
Assinatura | Controlo de assinatura e Atividade
Item da transação | Número da linha, N.º da transação e Amostra
Gestão de riqueza
Conta financeira | Conta financeira
Detentor da conta financeira | Conta empresarial, Nome do detentor da conta financeira, Conta financeira e Função
Investimento de contas financeiras | Conta financeira, Produto financeiro e Nome dos investimentos de contas financeiras
Plano financeiro | Conta financeira, Nome do plano financeiro e Tipo
Produto financeiro | Nome do produto financeiro
Transação financeira | Conta financeira, Produto financeiro e ID da Transação
Carteira | Número da conta e Produto
Seguro
Perfil do corretor | Parceiro, Ano do perfil do corretor e Nome do perfil do corretor.
Participação | Número da participação e Apólice
Cobertura | Nome da cobertura, Cobertura e Apólice
Danos | Número da participação, Propriedade do seguro e Nome do dano
Propriedade do seguro | Tipo, Apólice e Número sequencial
Parte envolvida | Número da participação, Contacto e Função
Apólice | Número da apólice
Segurado | Apólice, Função
Automotive
Concessionário | Nome
Informações financeiras | N.º de detalhe de financiamento NOTA: O N.º de detalhe de financiamento é automaticamente gerado pelo Oracle CRM On Demand.
Marca | Marca
Histórico de vendas | Número de vendas NOTA: O N.º do histórico de vendas é automaticamente gerado pelo Oracle CRM On Demand.
Horas de vendas | Dia e Horário de abertura
Histórico de serviços | N.º de HA NOTA: O N.º do histórico de serviços é automaticamente gerado pelo Oracle CRM On Demand.
Horas de assistência | Dia e Horário de abertura
Território | Nome
Veículo | NIV
Contacto do veículo | Nome do utilizador

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.