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## A minha página principal A partir de A minha página principal, pode rever as informações do seu dia de trabalho. Pode: Verificar se tem compromissos no calendário na secção Calendário de hoje. NOTA: Se as definições do campo Notificação da Atividade ao nível do utilizador ou da empresa lhe permitirem receber lembretes de janela sobreposta, quando o utilizador inicia sessão em Oracle CRM On Demand, a janela sobreposta Lembrete de Atividade apresenta todos os lembretes eminentes para atividades que sejam propriedade do utilizador ou nas quais o utilizador apareça na lista de utilizadores. Se forem apresentadas janelas de alerta quando iniciar sessão, o utilizador deve fechar as janelas de alerta para poder interagir com a janela sobreposta Lembrete de Atividade. Para mais informações acerca da janela sobreposta Lembrete de Atividade, consulte Acerca de Lembretes de Atividade. Rever os alertas relacionados com o tempo que informam sobre prazos, por exemplo, da submissão de previsões, na secção Alertas. Os alertas são configurados pelo administrador da empresa. O seu administrador também poderá configurar alguns alertas para que apareçam numa barra de texto de deslocação na parte inferior de cada página do Oracle CRM On Demand ou em janelas sobrepostas em separado quando iniciar sessão no Oracle CRM On Demand ou em ambas as localizações. Para obter mais informações sobre a barra de texto de deslocação e janelas de alerta sobrepostas, consulte Rever os Seus Alertas. Analisar a lista de tarefas abertas, ordenadas por data limite e prioridade (seta para cima para 1-Alta, sem seta para 2-Média, seta para baixo para 3-Baixa), na secção Tarefas abertas. NOTA: Se o administrador da empresa alterar os valores de apresentação para o campo Prioridade a partir dos valores predefinidos (por exemplo, a partir do valor predefinido de 1-Elevada para um valor de Mais elevada), Oracle CRM On Demand não apresentará setas no campo Prioridade para as listas de tarefas, a menos que o administrador da empresa utilize os seguintes padrões: 1-etiqueta, 2-etiqueta ou 3-etiqueta, em que etiqueta é o nome que o administrador da empresa atribui à prioridade da tarefa. Neste caso, Oracle CRM On Demand apresenta uma seta para cima para 1-etiqueta, nenhuma seta para 2-etiqueta, uma seta para baixo para 3-etiqueta e nenhuma seta para quaisquer outros valores de apresentação. Por exemplo, Oracle CRM On Demand apresenta uma seta para cima para um valor de 1-A minha mais elevada, mas não apresenta nenhuma seta para um valor de A minha mais elevada. Oracle CRM On Demand não apresenta setas para quaisquer valores personalizados, que o administrador da empresa adicione à lista de escolha do campo Prioridade. Para obter mais informações sobre a alteração dos valores predefinidos para listas de escolha, como o campo Prioridade, consulte Alterar valores da lista de escolha. Reveja os registos recentemente criados ou modificados. Na aplicação padrão, a secção Pistas recentemente criadas apresenta as pistas criadas mais recentemente. O utilizador ou o administrador da empresa pode personalizar A minha página principal para apresentar outros tipos de registo. Visualize uma lista de contactos favoritos. A secção Contactos Favoritos mostra os nomes de um máximo de 10 contactos que acrescentou aos registos favoritos. A ordem dos contactos na secção Contactos Favoritos é determinada pela data em que o utilizador acrescentou os contactos aos registos favoritos e não pela data em que os registos de contacto foram criados. Os contactos são listados por ordem descendente por data, com o contacto que acrescentou recentemente aos registos favoritos que aparecem na parte superior da lista. Na secção Contactos Favoritos, pode abrir a lista completa de contactos favoritos, clicando em Mostrar Lista Completa. Para obter informações sobre a lista de Contactos Favoritos, consulte Acerca da Lista de Contactos Favoritos. Reveja uma análise que lhe interesse. É possível que sejam mostradas uma ou mais secções de relatórios em A minha página principal, consoante a forma como o administrador da empresa configurou A minha página principal. Na aplicação padrão, A minha página principal mostra uma análise da qualidade das suas oportunidades para o trimestre atual (Qualidade do pipeline para o trimestre atual). Ver widgets, RSS Feeds e outro conteúdo da Internet. Dependendo do que o administrador da empresa tiver configurado e o que estiver incluído na disposição da página, pode ver o conteúdo da Internet incorporado em A minha página principal. Este conteúdo da Internet pode incluir widgets da Internet, como, por exemplo, mapas do Google ou vídeos de empresas e RSS Feeds. Para obter mais informações sobre como o conteúdo externo da Internet é configurado, consulte Acerca de applets da Internet personalizada. O administrador da empresa pode personalizar a disposição de A minha página principal. Além disso, se a função de utilizador incluir o privilégio Personalizar páginas principais, pode adicionar secções à página e remover secções da página. A tabela seguinte fornece instruções para tarefas normais que pode executar em A minha página principal.
Para executar os seguintes procedimentos | Siga estes passos
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Alertas
Ver uma lista de alertas | Na secção Alertas, clique na ligação Mostrar lista completa. É aberta a página Alertas.
Ver um alerta | Na secção Alertas, clique na ligação para o alerta. A página Alerta é aberta com as informações adicionais sobre o alerta.
Compromissos
Crie um compromisso | Na secção Calendário de hoje, clique em Novo. Na página Editar compromisso, preencha as informações necessárias e grave o registo.
Rever um registo de compromisso | Na secção Calendário de hoje, clique na ligação Assunto do compromisso que pretende rever. Aparece a página Detalhes do compromisso.
Rever os compromissos deste mês | Na barra de título Calendário de hoje, clique no ícone 31. O calendário é aberto com o plano do mês.
Rever os compromissos desta semana | Na barra de título Calendário de hoje, clique no ícone 7. O calendário é aberto com o plano da semana.
Rever compromissos de hoje | Na secção Calendário de hoje, clique na ligação Ver calendário ou no ícone 1. O calendário é aberto com os compromissos de hoje.
Disposição
Alterar a disposição de A minha página principal | Para alterar as informações que aparecem em duas secções em A minha página principal, clique em Editar disposição e clique nas setas para adicionar ou remover secções e para organizar as secções na página.
Registos NOTA: Na aplicação padrão, a secção Pistas recentemente criadas apresenta as pistas criadas mais recentemente. O utilizador ou o administrador da empresa pode personalizar A minha página principal para apresentar outros tipos de registo, como Contas recentemente modificadas.
Criar um registo | Na barra de título da secção que apresenta os registos, clique em Novo. Na página Editar, preencha as informações necessárias e grave o registo.
Rever um registo | Na secção que apresenta os registos, clique na ligação do registo que pretende rever. A página Detalhes do registo abre.
Rever uma lista de registos | Na secção que apresenta os registos, clique em Mostrar lista completa. A página Lista de registos abre.
Relatórios
Dividir o gráfico por outra categoria | Dependendo da análise que apareça, poderá clicar na lista pendente e alterar a seleção. O gráfico e a tabela mostram os dados categorizados pela sua seleção. Na aplicação padrão, pode fazê-lo com a Qualidade do pipeline para o trimestre atual.
Ver os registos que abrangem um segmento no gráfico ou tabela | Dependendo da análise que apareça, poderá definir o nível de detalhe de um segmento ou ligação para ver os registos que abrangem essa categoria. Na aplicação padrão, pode fazê-lo com a secção Qualidade do pipeline para o trimestre atual.
Tarefas
Criar uma tarefa | Na secção Tarefas abertas, clique em Nova. Na página Editar tarefa, preencha as informações necessárias e grave o registo.
Rever um registo de tarefa | Na secção Tarefas abertas, clique na ligação Assunto da tarefa que pretende rever. Aparece a página Detalhes da tarefa.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.