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### Campos de apólices Utilize a página Editar apólice para adicionar uma apólice ou atualizar os detalhes de uma apólice existente. A página Editar apólice mostra o conjunto completo de campos para uma apólice. Também pode editar um registo de apólice na página Lista de apólices e na página Detalhes da apólice. Para obter mais informações sobre a atualização de registos, consulte Atualizar detalhes do registo. SUGESTÃO: Pode indicar hierarquias de apólices, em que uma apólice é dependente de outra apólice, através da seleção de uma apólice principal num registo de apólice. Para obter informações sobre como controlar apólices principais, consulte Controlar apólices principais. NOTA: Os administradores de empresas podem personalizar o Oracle CRM On Demand de várias formas, tal como alterar os nomes dos tipos de registo, campos e opções nas listas. Assim, as informações visualizadas poderão ser diferentes das informações padrão descritas na ajuda online. A tabela seguinte fornece informações adicionais sobre alguns dos campos de apólices.
Campo | Descrição
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Perfil de apólice
N.º da apólice | O número da apólice que é normalmente gerado pelo sistema da apólice.
Tipo de Apólice | O tipo da apólice, tal como seguro automóvel, seguro de propriedade, seguro de responsabilidade civil geral, seguro de compensação do trabalhador ou seguro de vida.
Estado | O estado da apólice, tal como um novo negócio, em vigor, pendente, terminado, renovação ou cotação.
Subestado | O subestado da apólice, tal como não submetido, análise do corretor, cancelado ou expirado.
Currency | A moeda para a apólice.
Data de vigência | A data a partir da qual a apólice entra em vigor.
Data de expiração | A data quando a apólice expirou.
Data de Cancelamento | A data quando a apólice foi cancelada.
Estado da Taxa | A taxa que pode ser aplicada a uma apólice num determinado estado.
Plano da Taxa | O plano de tarifação para esta apólice. Cada companhia de seguros poderá ter níveis diferentes de tarifação para uma apólice. Alguns valores de exemplo são: 01, 02, 03, etc.
Proprietário | O proprietário do registo da apólice. Dependendo do modo de propriedade do registo que o administrador da empresa configure para o tipo de registo, poderá ver o campo Proprietário ou o campo Livro, ou ambos os campos na página Detalhes do registo, e um ou ambos os campos poderão estar em branco. Para obter mais informações sobre os modos de propriedade do registo, consulte Acerca de acesso a dados, partilha do registo e propriedade do registo.
Integração de apólice
ID do Sistema Externo | Controla o ID de origem externa das informações externas sobre a apólice. Este campo tem um limite de 50 caracteres.
Origem externa | A origem das informações externas sobre a apólice, por exemplo, um nome da aplicação, nome da base de dados, nome da integração, etc.
ID de integração | Controla o ID de integração das informações externas sobre a apólice. Este campo tem um limite de 50 caracteres.
Última atualização externa | A data e a hora quando os dados para esta apólice foram atualizados pela última vez da origem externa.
Agente de seguros
Agência Principal | A agência principal que iniciou a apólice.
Agente Principal | O agente principal que processou esta apólice.
Origem de Referência | A origem de referência, tais como Internet, mailing direto, anúncios em revistas e referência de cliente.
Código de Produtor | O código para o produtor que comprou esta apólice ao segurador.
Montante Nominal | O montante indicado na apólice do seguro a pagar em caso de morte ou vencimento.
Prémio Total | O prémio total para esta apólice.
Estado de Faturação | O estado da faturação da apólice, tal como faturado, prescrito ou pago.
Data-limite da Fatura | A data limite da fatura da apólice.
Período | O termo da apólice, por exemplo, 1 ano , 2 anos, etc.
Método de Pagamento da Apólice | O método que o cliente utiliza para pagar a apólice, tal como numerário, à cobrança, cheque ou transferência eletrónica de fundos.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.