| Imprimir Abrir versão PDF da ajuda online

## Cenário de gestão de planos para contactos Este cenário dá um exemplo de como a funcionalidade de planeamento de negócios do Oracle CRM On Demand poderá ser utilizada. Poderá utilizar a funcionalidade de planeamento de negócios do Oracle CRM On Demand de forma diferente, dependendo do modelo empresarial. Neste cenário, um gestor de conta é responsável pela gestão de planos dos contactos, independente da relação do contacto para uma conta. Por exemplo, o contacto é um líder de opinião chave, um consultor ou investigador cuja influência ultrapassa as contas associadas. O gestor de conta ou ligação empresarial executa as seguintes tarefas para gerir o plano de um contacto: O gestor de conta cria um plano de negócio para cada contacto antes do período de planeamento. O plano estabelece os objetivos de nível superior para o contacto, para o período associado. Está disponível um plano anual e, normalmente, planos trimestrais dependentes, principalmente contactos importantes. Os campos relacionados com objetivos poderão ser objetivos qualitativos e não objetivos de receitas. É improvável que exista qualquer tipo de hierarquia semelhante à hierarquia de planos da conta correspondente à conta geral, unidades operativas, etc. Para obter informações sobre como configurar um plano de negócio, consulte Planos de negócio. No processo de aprovação do plano de negócio, o gestor de conta altera o estado do plano de Rascunho para Enviado. Outro pessoal principal revê e edita o plano. O gestor de conta aprova o plano, alterando o estado para Aprovação final. No fim do período de planeamento, o gestor de conta pode alterar o estado para Expirado para reduzir o número de planos ativos. O gestor de conta completa os detalhes adicionais do plano de negócio, nomeadamente os objetivos. Objetivos são metas que estão num nível inferior do plano. Por exemplo, um objetivo poderá ser realizar um determinado número de apresentações académicas. O gestor de conta pode associar atividades e oportunidades específicas a um plano de negócio ou um objetivo. Para obter mais informações sobre como configurar um objetivo, consulte Objetivos. À medida que as oportunidades surgem (por exemplo, uma oportunidade e discurso ou pesquisa de fundos), o gestor de conta introduz as oportunidades, associando-as ao plano ou ao objetivo. Para obter mais informações sobre como configurar oportunidades, consulte Oportunidades. Enquanto executa as atividades de planeamento, o gestor de conta pode fazer o seguinte: Visualizar planos, objetivos, oportunidades e atividades que estão explicitamente associados a um contacto e contas associadas. Visualizar quaisquer objetivos que se apliquem a todos os contactos. Rever continuamente atividades existentes e criar atividades e oportunidades de seguimento.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.