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#### Configurar utilizadores Quando configurar um utilizador, os campos seguintes requerem um cuidado especial porque determinam o que o utilizador pode aceder, visualizar e executar: Campo de estado. Quando configurar um utilizador pela primeira vez, pode permitir que o utilizador aceda imediatamente ao Oracle CRM On Demand definindo o estado do utilizador para Ativo e levando o Oracle CRM On Demand a enviar as informações de início de sessão necessárias ao utilizador quando gravar o registo do utilizador, selecionando a opção apropriada no registo do utilizador. Alternativamente, se só pretender que o utilizador aceda ao Oracle CRM On Demand posteriormente, configure o registo do utilizador e defina o estado do utilizador para Inativo. Quando posteriormente pretender permitir que o utilizador aceda ao Oracle CRM On Demand, altere o estado do utilizador para Ativo e utilize a funcionalidade de redefinição de palavra-passe para enviar as informações de início de sessão necessárias ao utilizador por correio eletrónico. Campo Reporta a e campo Reporta a (designação alternativa). A estrutura de comunicações determina os registos aos quais as chefias podem aceder. Determina também os dados que são incluídos nos cálculos para previsão, bem como relatórios para chefias e executivos. A página onde configura os utilizadores pode conter o campo Reporta a ou o campo Reporta a (designação alternativa), mas não tem de conter ambos os campos. Para obter mais informações sobre os campos Reporta a e Reporta a (designação alternativa), consulte Acerca dos campos Reporta a e Reporta a (designação alternativa) em registos de utilizadores. SUGESTÃO: Introduza primeiro os utilizadores que estejam no topo da hierarquia de supervisão. Campo Função. A função de utilizador determina o acesso do utilizador a separadores, funcionalidades, registos e disposições da página. NOTA: Pode importar os registos do utilizador utilizando o assistente de importação. Para mais informações sobre esta opção, consulte Ferramentas de importação e exportação. ### Acerca das informações de início de sessão para novos utilizadores Para iniciar sessão no Oracle CRM On Demand, um novo utilizador deve ter um URL temporário para o Oracle CRM On Demand e uma palavra-passe temporária. Pode pedir ao Oracle CRM On Demand que envie as informações de início de sessão ao utilizador quando criar a conta de utilizador ou pode fazê-lo mais tarde, da seguinte forma: Se pretender enviar as informações de início de sessão quando configurar a conta de utilizador, selecione a caixa de verificação de correio eletrónico no registo do utilizador antes de gravar o registo do utilizador pela primeira vez. Consoante utilize o botão Adição rápida ou o botão Adicionar utilizador para criar o registo do utilizador, as caixas de verificação do correio eletrónico são designadas da seguinte forma: A caixa de verificação Correio eletrónico na página Adição rápida A caixa de verificação Enviar por correio eletrónico a palavra-passe temporária quando clico em Gravar na página Editar utilizador Tenha em atenção que tem de selecionar a caixa de verificação antes de gravar o registo pela primeira vez se pretender que as informações sejam enviadas ao utilizador imediatamente. As informações de início de sessão são enviadas ao utilizador por correio eletrónico em duas partes: Uma mensagem de correio eletrónico contém um URL temporário. A segunda mensagem de correio eletrónico contém uma palavra-passe temporária e detalhes da ID de início de sessão do utilizador. Se pretender enviar posteriormente as informações de início de sessão ao utilizador, não selecione a caixa de verificação de correio eletrónico quando criar o registo do utilizador. Mais tarde, quando pretender enviar as informações de início de sessão ao utilizador, pode pedir ao Oracle CRM On Demand que envie as informações clicando no botão Redefinir palavra-passe no registo do utilizador. Quando clicar no botão Redefinir palavra-passe, as informações de início de sessão são enviadas ao utilizador por correio eletrónico em duas partes: Uma mensagem de correio eletrónico contém um URL temporário. A segunda mensagem de correio eletrónico contém uma palavra-passe temporária. Neste caso, a mensagem de correio eletrónico não inclui detalhes do ID de início de sessão do utilizador. ### Acerca da eliminação de utilizadores Não é possível eliminar utilizadores. Quando um funcionário deixa a empresa, altere o estado desse utilizador para Inativo. Antes de começar. Para configurar utilizadores na empresa, a função de utilizador deve incluir o privilégio Gerir Utilizadores. Para configurar um utilizador No canto superior direito de qualquer página, clique na ligação global Admin. Na secção Gestão de utilizadores e controlos de acesso, clique na ligação Gestão de utilizadores e controlos de acesso. Na página Gestão de utilizadores e controlos de acesso, clique na ligação Gestão de utilizadores. Na página Lista de utilizadores, execute um dos seguintes procedimentos: Para adicionar um novo utilizador, clique em Novo utilizador. Para adicionar rapidamente vários utilizadores, clique em Adição rápida. É aberta a página Adição rápida para poder introduzir as informações necessárias e limitadas para cada utilizador. Por exemplo, não lhe permite especificar a hierarquia de supervisão. NOTA: Não é possível utilizar o método de Adição rápida se tiver definido quaisquer outros campos do Utilizador obrigatórios além daqueles na página Adição rápida. Depois de introduzir as informações na janela Adição rápida, clique em Gravar. É apresentada a página Lista de utilizadores. Para editar as informações de um utilizador, clique no apelido do utilizador e, na página Detalhe do utilizador, clique no botão Editar. Na página Editar utilizador, preencha as informações. Para obter mais informações, consulte Campos de utilizador. Grave o registo. SUGESTÃO: Pode limitar os registos do utilizador visualizados criando listas filtradas. Para obter instruções, consulte Trabalhar com listas. Para abrir uma lista filtrada de utilizadores No canto superior direito de qualquer página, clique na ligação global Admin. Na secção Gestão de utilizadores e controlos de acesso, clique na ligação Gestão de utilizadores e controlos de acesso. Na página Gestão de utilizadores e controlos de acesso, clique na ligação Gestão de utilizadores. Na página Lista de utilizadores, selecione uma opção na lista pendente.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.