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### Trabalhar com a Página principal Agregado familiar A Página principal de agregado familiar constitui o ponto de partida para gerir agregados familiares. NOTA: O administrador da empresa pode personalizar a disposição da Página principal de Agregado familiar. Além disso, se a função de utilizador incluir o privilégio Personalizar Páginas Principais, poderá acrescentar secções à página e retirar secções da página. ### Criar um agregado familiar Pode criar um agregado familiar clicando no botão Novo na secção Agregados familiares recentemente visualizados. Para obter mais informações, consulte Criar registos e Campos do agregado familiar. ### Trabalhar com listas de agregados familiares A secção Listas de agregados familiares mostra várias listas. O Oracle CRM On Demand é fornecido com um conjunto de listas padrão. Todas as listas padrão são públicas. O utilizador e respetivos gestores podem criar listas adicionais com base em diferentes critérios. A tabela seguinte descreve as listas standard de Agregados familiares.
Lista de agregados familiares | Filtros
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Agregados familiares recentemente modificados | Todos os agregados familiares com o nome do utilizador no campo Proprietário, ordenados pela data da modificação
Todos os agregados familiares | Todos os agregados familiares para os quais tem visibilidade, independentemente de quem é o proprietário do agregado familiar
Para visualizar uma lista, clique no nome da lista. Para criar uma nova lista, clique em Novo. Para obter mais informações sobre como criar listas, consulte Criar e refinar listas. Para rever todas as listas disponíveis, crie uma nova lista ou visualize, edite ou elimine uma lista existente, clicando em Gerir listas. A página Gerir listas também inclui as listas padrão fornecidas com o Oracle CRM On Demand. Estas listas são só de visualização. Por isso, não podem ser editadas ou eliminadas. ### Visualizar os agregados familiares recentemente modificados A secção Os meus agregados familiares recentemente visualizados mostra os agregados familiares que o utilizador visualizou mais recentemente. Para expandir a lista, clique em Mostrar lista completa. ### Adicionar secções à Página principal de agregado familiar Se a função do utilizador incluir o privilégio Personalizar páginas principais, poderá adicionar algumas ou todas as secções à Página principal de agregado familiar: Agregados familiares recentemente criados Agregados familiares recentemente modificados Os meus agregados familiares recentemente criados Os meus agregados familiares recentemente modificados Uma ou mais secções do relatório (O administrador da empresa pode disponibilizar secções do relatório para visualização na Página principal de agregado familiar.) Para adicionar secções à Página principal de agregado familiar Na Página principal de agregado familiar, clique em Editar disposição. Na página Disposição da Página principal de agregado familiar, clique nas setas para adicionar ou remover secções e para organizar as secções na página. Clique em Gravar. ### Informações relacionadas Consulte os tópicos seguintes para obter informações do agregado familiar relacionadas: Agregados familiares Gerir agregados familiares Campos de agregado familiar

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.