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### Trabalhar com a Página principal da transação de amostras A Página principal da transação de amostra é o ponto de partida para gerir transações de amostra. NOTA: O administrador da empresa pode personalizar a disposição da Página principal da transação de amostra. Além disso, se a função de utilizador incluir o privilégio Personalizar páginas principais, pode adicionar secções à página e remover secções da página. Antes de começar. Para Trabalhar com transações de amostra, a função do utilizador tem de incluir o privilégio Ativar operações de amostras básicas e o privilégio Ativar ajustamento de amostras. ### Criar uma transação de amostra Pode criar uma nova transação de amostra clicando no botão Novo na secção transações de amostra recentemente modificadas. Para obter mais informações, consulte Criar registos e Campos de transação de amostra. Pode criar os seguintes tipos de transações de amostra: Transações enviadas. Para obter mais informações, consulte Criar uma transferência de amostras. Transações de ajustamento. Para obter mais informações, consulte Ajustar transações de amostras. Transações perdidas e encontradas. Para obter mais informações, consulte Criar transações de amostras perdidas e encontradas. Não é possível criar os seguintes tipos de transações de amostra porque o Oracle CRM On Demand gera-os automaticamente sempre que os representantes de vendas entregam amostras durante as chamadas de vendas: Transações de desembolso. Pode visualizar transações de desembolso. Se for necessário executar alterações a uma transação de desembolso, tem de criar uma nova transação de ajustamento do inventário. Para obter mais informações, consulte Visualizar transações de desembolso. Transações recebidas. Os utilizadores finais têm de confirmar a receção das amostras. Se um representante de vendas receber uma quantidade de amostras diferente da quantidade que lhe foi enviada, tem de ser criada uma transação de ajustamento do inventário para registar a discrepância. Para obter mais informações, consulte Confirmar a receção do inventário de amostras. ### Trabalhar com Listas de transações de amostras A secção Lista de transações de amostras mostra um número de listas filtradas. As listas filtradas são subconjuntos ou grupos de registos que lhe permitem limitar o número de registos com os quais se trabalha de cada vez. O Oracle CRM On Demand é fornecido com um conjunto de listas padrão. Todas as listas padrão são públicas. O utilizador e respetivos gestores podem criar listas adicionais com base em diferentes critérios. A seguinte tabela descreve as listas padrão de transações de amostras.
Lista de Transações de Amostras | Filtros
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Todas as Transações de Amostras | Todas as transações de amostra para as quais tem visibilidade, independentemente de quem é o proprietário da transação de amostra.
Transações de Ajuste | Todas as transações de amostra com o nome do utilizador no campo Proprietário que são do tipo Ajustamento do inventário.
Transações de Desembolso | Todas as transações de amostra com o nome do utilizador no campo Proprietário que são do tipo Desembolso.
Transações de Discrepância | Todas as transações de amostra com o nome do utilizador no campo Proprietário que tenham um estado de Processado com discrepâncias.
Transações Perdidas | Todas as transações de amostra com o nome do utilizador no campo Proprietário que são do tipo Ajustamento do inventário, com um motivo de Perdido.
Transações Recebidas | Todas as transações de amostra com o nome do utilizador no campo Proprietário que são do tipo Transferência de entrada.
Transações de amostra recentemente modificadas | Todas as transações de amostra com o nome do utilizador no campo Proprietário, ordenadas pela data da modificação.
Transações Enviadas | Todas as transações de amostra com o nome do utilizador no campo Proprietário que são do tipo Transferência de saída.
Para visualizar uma lista, clique no nome da lista. Para criar uma nova lista, clique em Novo. Para obter mais informações sobre como criar listas, consulte Criar e refinar listas. Para rever todas as listas disponíveis, crie uma nova lista ou visualize, edite ou elimine uma lista existente, clicando em Gerir listas. A página Gerir listas também inclui as listas padrão fornecidas com o Oracle CRM On Demand. Estas listas são só de visualização. Por isso, não podem ser editadas ou eliminadas. ### Visualizar transações de amostra recentes A secção Transações de amostra recentemente modificadas mostra as transações de amostra modificadas mais recentemente. Clique na ligação Mostrar lista completa para expandir a lista. ### Adicionar secções à Página principal da transação de amostra Se a função de utilizador incluir o privilégio Personalizar páginas principais, poderá adicionar algumas ou todas as secções que se seguem à Página principal da transação de amostra: Transações de amostra recentemente criadas Transações de amostra recentemente modificadas As minhas transações de amostra recentemente criadas As minhas transações de amostra recentemente modificadas Para adicionar secções à Página principal da transação de amostra Na Página principal da transação de amostra, clique em Editar disposição. Na página Disposição da página principal da transação de amostra, clique nas setas para adicionar ou remover secções e organizar as secções na página. Em seguida, clique em Gravar. ### Tópicos Relacionados Consulte os tópicos seguintes para obter informações relacionadas sobre transações de amostra: Transações de Amostras Campos de Transação de Amostras Gerir Transações de Amostras

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.