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##### Configurar utilizadores (Parceiros) Antes de começar. Para executar este procedimento, o utilizador tem de ter o privilégio Gerir utilizadores na organização do parceiro na função. Quando configurar um utilizador, os campos seguintes determinam o que o utilizador pode aceder, ver e executar. Tem de utilizá-los corretamente. Campo de estado. Quando configurar um utilizador pela primeira vez, pode permitir que o utilizador aceda imediatamente ao Oracle CRM On Demand definindo o estado do utilizador para Ativo e levando o Oracle CRM On Demand a enviar as informações de início de sessão necessárias ao utilizador quando gravar o registo do utilizador. Alternativamente, se só pretender que o utilizador aceda ao Oracle CRM On Demand posteriormente, pode configurar o registo do utilizador e definir o estado do utilizador para Inativo. Quando posteriormente pretender permitir que o utilizador aceda ao Oracle CRM On Demand, altere o estado do utilizador para Ativo e utilize a funcionalidade de redefinição de palavra-passe para enviar as informações de início de sessão necessárias ao utilizador por correio eletrónico. Campo Reporta a e campo Reporta a (designação alternativa). A estrutura de comunicações determina os registos aos quais as chefias podem aceder. Determina também os dados que são incluídos nos cálculos para previsão, bem como nos relatórios para gestores e executivos. A página onde configura os utilizadores pode conter o campo Reporta a ou o campo Reporta a (designação alternativa), mas não tem de conter ambos os campos. Para obter mais informações sobre os campos Reporta a e Reporta a (designação alternativa), consulte Acerca dos campos Reporta a e Reporta a (designação alternativa) em registos de utilizadores. SUGESTÃO: Introduza primeiro os utilizadores que estejam no topo da hierarquia de supervisão. Campo Função. A função de utilizador determina o acesso do utilizador a separadores, funcionalidades, registos e disposições da página. NOTA: O administrador da empresa determina que funções pode atribuir aos utilizadores na organização do parceiro. Quando cria um utilizador na organização do parceiro, o campo Organização do parceiro no registo do utilizador é automaticamente preenchida com o nome da organização do parceiro e não pode alterá-la. ### Acerca das informações de início de sessão para novos utilizadores Para iniciar sessão no Oracle CRM On Demand, um novo utilizador deve ter um URL temporário para o Oracle CRM On Demand e uma palavra-passe temporária. Pode pedir ao Oracle CRM On Demand que envie as informações de início de sessão ao utilizador quando criar a conta de utilizador ou pode fazê-lo mais tarde, da seguinte forma: Se pretender enviar as informações de início de sessão quando configurar a conta de utilizador, selecione a caixa de verificação Enviar por correio eletrónico a palavra-passe quando clico em Gravar no registo do utilizador antes de gravar o registo do utilizador pela primeira vez. Tem de selecionar a caixa de verificação antes de gravar o registo pela primeira vez se pretender que as informações sejam enviadas ao utilizador imediatamente. As informações de início de sessão são enviadas ao utilizador por correio eletrónico em duas partes: A primeira mensagem de correio eletrónico contém um URL temporário. A segunda mensagem de correio eletrónico contém uma palavra-passe temporária e detalhes da ID de início de sessão do utilizador. Se pretender enviar posteriormente as informações de início de sessão ao utilizador, não selecione a caixa de verificação Enviar por correio eletrónico a palavra-passe temporária quando clico em Gravar quando criar o registo do utilizador. Mais tarde, quando pretender enviar as informações de início de sessão ao utilizador, pode pedir ao Oracle CRM On Demand que envie as informações clicando no botão Redefinir palavra-passe no registo do utilizador. Quando clicar no botão Redefinir palavra-passe, as informações de início de sessão são enviadas ao utilizador por correio eletrónico em duas partes: A primeira mensagem de correio eletrónico contém um URL temporário. A segunda mensagem de correio eletrónico contém uma palavra-passe temporária. Neste caso, a mensagem de correio eletrónico não inclui detalhes do ID de início de sessão do utilizador. ### Acerca da eliminação de utilizadores Não é possível eliminar utilizadores. Quando um funcionário deixa a empresa, altere o estado desse utilizador para Inativo. O procedimento seguinte descreve como configurar um membro da organização com utilizador no Oracle CRM On Demand. Para configurar um utilizador No canto superior direito de qualquer página, clique na ligação global Admin. Na secção Gestão de utilizadores e controlos de acesso, clique em Auto-administração do parceiro. A página Lista de utilizadores é aberta, mostrando uma lista dos utilizadores na organização do parceiro. Na página Lista de utilizadores, execute um dos seguintes procedimentos: Para adicionar um novo utilizador, clique em Novo utilizador. Para editar as informações de um utilizador, clique no apelido do utilizador e, na página Detalhe do utilizador, clique no botão Editar. Na página Editar utilizador, preencha as informações. Para obter mais informações, consulte Campos de utilizador. Grave o registo. SUGESTÃO: Pode limitar os registos do utilizador que vê criando listas filtradas. Para obter informações sobre listas filtradas, consulte Trabalhar com listas. Qualquer lista de registos do utilizador que abrir só mostra os utilizadores que cumpram os critérios do filtro de lista e que sejam membros da organização do parceiro. Os procedimentos seguintes descrevem como abrir uma lista filtrada de utilizadores. Para abrir uma lista filtrada de utilizadores No canto superior direito de qualquer página, clique na ligação global Admin. Na secção Gestão de utilizadores e controlos de acesso, clique em Auto-administração do parceiro. A página Lista de utilizadores é aberta, mostrando uma lista dos utilizadores na organização do parceiro. Na página Lista de utilizadores, selecione uma opção na lista pendente.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.