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- ### Acerca de acesso a dados, partilha do registo e propriedade do registo O acesso do utilizador aos dados no Oracle CRM On Demand é determinado por alguns componentes de controlo de acesso que estão associados à função de utilizador no Oracle CRM On Demand, através da seguinte forma: Privilégios. É possível aceder a determinados dados de negócio ou dados administrativos se for concedido o privilégio para esses dados à função de utilizador. Por exemplo, se a função de utilizador tiver o privilégio Gerir Regras de Dados - Gerir Regras de Fluxo de Trabalho, pode aceder a todos os dados de configuração do fluxo de trabalho. Acesso ao tipo de registo e perfis de acesso. Para aceder aos registos de um determinado tipo de registo, a função e os perfis de acesso do utilizador têm de ter as definições apropriadas, através da seguinte forma: Para os tipos de registo de nível superior, o acesso ao tipo de registo tem de ser concedido à função de utilizador. Por exemplo, para aceder a qualquer registo de conta, tem de ser concedido o acesso ao tipo de registo Conta à função de utilizador. O perfil de acesso tem de permitir o acesso ao tipo de registo. Os perfis de acesso também controlam as operações que pode efetuar nos dados aos quais pode aceder. Por exemplo, o perfil de acesso de proprietário pode conceder ao utilizador os direitos de edição para os registos de contas que pertencem ao utilizador e o perfil de acesso predefinido pode conceder ao utilizador os direitos só de leitura para os registos de contas visualizados pelo utilizador através do acesso partilhado mas que não pertencem ao utilizador. NOTA: Os perfis de acesso também são utilizados em vários mecanismos de partilha de registos, os quais são explicados na seguinte secção. ### Mecanismos de partilha de registos Os utilizadores podem partilhar os registos através dos seguintes mecanismos de partilha de registos: A hierarquia de supervisão da empresa. Por exemplo, um gestor pode consultar os registos de um subordinado. Delegação do utilizador. Por exemplo, um utilizador pode delegar o acesso a outro utilizador que poderá não estar na mesma hierarquia de supervisão. Afiliação no livro personalizado. Por exemplo, é possível conceder o acesso a um grupo de utilizadores diferente para um conjunto de registos associados a um livro personalizado designado como Negócios únicos. Afiliação da equipa. Por exemplo, o proprietário de um registo da conta pode partilhar a conta com um conjunto de utilizador pretendido. Afiliação no grupo. Um grupo é uma equipa de utilizadores predefinida. Por exemplo, se um utilizador que seja um membro de um grupo tornar-se no proprietário de um registo do contacto, todos os outros membros do mesmo grupo também são adicionados à equipa de contacto. Para mais informações sobre grupos, consulte Gestão de grupos. NOTA: A partilha de dados através de livros personalizados é o método mais eficaz de partilha de dados para grandes empresas em que os utilizadores partilham mais do que um milhão de registos. ### Modos de propriedade do registo Para a maior parte dos tipos de registo que suportam livros personalizados, o administrador da empresa pode configurar a propriedade do registo para o tipo de registo em modo de utilizador, modo de livro ou modo misto. Consoante as políticas da empresa e os modos de propriedade que foram configurados para os tipos de registo, o utilizador pode possuir diretamente os registos, aceder aos registos através de mecanismos de partilha de registos ou uma combinação de ambos. Os modos de propriedade do registo são os seguintes: Modo de utilizador. Quando um tipo de registo é configurado em modo de utilizador, cada registo desse tipo de registo tem de ter um proprietário atribuído. Um utilizador possui um registo quando o utilizador está associado ao campo Proprietário do registo. Se o campo Livro estiver disponível na página de detalhes do registo, o campo Livro apresenta o livro do utilizador associado ao proprietário. Modo de livro. Quando um tipo de registo é configurado em modo de livro, os registos desse tipo de registo não têm proprietários atribuídos. Em vez disso, cada registo tem de ter um livro personalizado principal associado. A associação de um livro personalizado principal a um registo não significa que o livro personalizado possui o registo, uma vez que um livro personalizado é um mecanismo de partilha de registos. A associação de um livro personalizado principal a um registo indica apenas que o registo pertence principalmente a um livro personalizado e não pertence a qualquer utilizador em particular. O modo de livro é útil em relatórios em que pretende indicar que o registo pertence a um determinado livro personalizado de modo a que não seja contabilizado várias vezes se o registo também for partilhado com outros livros. Modo misto. Quando um tipo de registo é configurado em modo misto, é possível configurar um registo desse tipo em qualquer uma das seguintes formas: O registo pode ser configurado sem um proprietário ou um livro personalizado principal associado. O registo pode ter um proprietário atribuído. O registo pode ter um livro personalizado principal associado. Para os tipos de registo que não suportam livros personalizados mas necessitam de proprietário, só é suportado o modo de utilizador da propriedade do registo. Em qualquer modo de propriedade do registo, um registo não pode ter um proprietário atribuído e um livro personalizado principal associado. No entanto, em qualquer um dos modos de propriedade, o utilizador pode atribuir livros personalizados adicionais a um registo se o tipo de registo suportar livros personalizados. Se o campo Livro existir numa página Detalhes do registo, o campo pode mostrar o nome de um livro de utilizador ou de um livro personalizado principal do registo ou o campo poderá estar em branco, da seguinte forma: Se o registo pertencer a um utilizador, o campo Livro mostra o nome do livro de utilizador para o proprietário do registo. Se o registo não pertencer a um utilizador, o campo Livro poderá mostrar um livro personalizado principal do registo ou o campo poderá estar em branco. O administrador da empresa configura o modo de propriedade do registo tornando alguns campos obrigatórios para o tipo de registo. O administrador da empresa pode alterar o modo de propriedade do registo de um tipo de registo. Para obter informações sobre como configurar modos de propriedade do registo, consulte Configurar modos de propriedade do registo. #### Valores predefinidos nos campos Proprietário e Livro Quando um utilizador abre uma página Novo registo, os valores dos campos Proprietário e Livro são os seguintes: Se o tipo de registo for configurado no modo utilizador, o campo Proprietário é preenchido automaticamente com a designação alternativa do utilizador. O campo Livro, se existir, é preenchido automaticamente com o nome do livro do utilizador. Se o tipo de registo estiver configurado em modo misto, não será preenchido o campo Proprietário ou Livro. NOTA: Os compromissos criados pelo utilizador através do calendário são uma exceção ao comportamento normal dos modos de propriedade do registo. Quando cria um compromisso através do calendário, o campo Proprietário é preenchido com o seu nome, independentemente do modo de propriedade do registo. Se o tipo de registo estiver configurado no modo de livro, acontece o seguinte: O campo Proprietário no novo registo não será preenchido. Para o campo Livro, o valor predefinido depende do livro predefinido que é especificado para o tipo de registo no registo do utilizador, da seguinte forma: Se um livro personalizado for especificado como livro predefinido para o tipo de registo, o campo Livro no novo registo é preenchido automaticamente com o nome do livro predefinido especificado. Se um livro predefinido não for especificado para o tipo de registo, ou se um livro do utilizador ou o elemento Todos os livros for especificado como livro predefinido, o campo Livro não será preenchido no novo registo. Para informações sobre o elemento Todos os livros, consulte Utilizar o Seletor de Livros. NOTA: O campo Proprietário ou o campo Livro pode ser um campo obrigatório numa disposição da página, mesmo se o tipo de registo estiver configurado em modo misto. Se o campo Proprietário for obrigatório, o campo Proprietário está em branco por predefinição quando abre uma página Novo registo mas tem de selecionar um proprietário do registo antes de guardá-lo. Quando seleciona um proprietário para o registo, o campo Livro mostra o nome do livro do utilizador do proprietário. Se o campo Livro for obrigatório na disposição da página, tem de selecionar um livro personalizado principal antes de gravar o registo. ### O que acontece quando é alterado o Modo de propriedade do registo de um tipo de registo? Quando o modo de propriedade do registo de um tipo de registo é alterado de um modo para outro, acontece o seguinte: Quando cria um novo registo desse tipo de registo, é possível que seja pedido para selecionar um proprietário para o registo ou para associar um livro principal ao novo registo, consoante o novo modo de propriedade. Se for o primeiro utilizador a atualizar um registo após a alteração do modo de propriedade, é possível que seja pedido para selecionar um proprietário ou um livro principal para o registo antes de gravar as alterações, consoante o novo modo de propriedade. A tabela seguinte mostra o comportamento em cada circunstância.
  Modo antigo | Novo modo | Comportamento
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  Modo de utilizador | Modo de livro | É pedido ao utilizador para selecionar um livro personalizado principal no campo Livro.
  Modo de utilizador | Modo misto | Pode selecionar um proprietário no campo Proprietário ou um livro personalizado principal no campo Livro, mas não ambos.
  Modo de livro | Modo de utilizador | É pedido ao utilizador para selecionar um utilizador no campo Proprietário.
  Modo de livro | Modo misto | Pode selecionar um proprietário no campo Proprietário ou um livro personalizado principal no campo Livro, mas não ambos.
  Modo misto | Modo de utilizador | É pedido ao utilizador para selecionar um utilizador no campo Proprietário.
  Modo misto | Modo de livro | É pedido ao utilizador para selecionar um livro personalizado principal no campo Livro.
Além disso, se o proprietário de um registo existente for removido do registo quando este for atualizado após o modo de propriedade do registo do tipo de registo ser alterado de modo de utilizador para outro modo, acontece o seguinte: Se o tipo de registo suportar equipas, todos os membros da equipa, exceto o anterior proprietário do registo, permanecem como membros da equipa. O comportamento é o mesmo para os membros da equipa que são membros de um grupo predefinido; ou seja, todos os membros do grupo, exceto o anterior proprietário do registo, permanecem como membros da equipa. No entanto, o tipo de registo Conta é uma exceção a esta regra. Se o anterior proprietário de uma conta for um membro de um grupo predefinido, todos os membros do grupo serão removidos da equipa. Quaisquer membros da equipa que não sejam membros do grupo predefinido permanecem como membros da equipa, como acontece com outros tipos de registo. NOTA: Na aplicação standard, o proprietário anterior do registo não é retido como membro da equipa, conforme descrito aqui. No entanto, o administrador pode configurar o tipo de registo para que o proprietário anterior do registo seja retido como membro da equipa do registo. Para obter informações sobre como configurar um tipo de registo para reter o proprietário anterior como membro da equipa, consulte Customizar a Propriedade Anterior de Registos Partilhados. Se uma atividade que teve anteriormente um proprietário for atualizada e o campo proprietário estiver limpo, a atividade já não é apresentada no calendário do anterior proprietário. No entanto, a atividade é apresentada nas listas das atividades relacionadas acedidas pelos utilizadores a partir das páginas Detalhes do registo. Qualquer utilizador, incluindo o anterior proprietário do registo, que tem acesso ao registo através da afiliação no livro vê a atividade na lista relacionada de atividades abertas ou concluídas, conforme adequado.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.