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### Campos de registo do negócio Utilize a página Editar registo de negócio para adicionar um registo de negócio ou atualizar detalhes de um registo de negócio. A página Editar registo de negócio apresenta o conjunto completo de campos de um registo de negócio. NOTA: Os administradores de empresas podem personalizar o Oracle CRM On Demand de várias formas, tal como alterar os nomes dos tipos de registo, campos e opções nas listas. Assim, as informações visualizadas poderão ser diferentes das informações padrão descritas na ajuda online. A tabela seguinte fornece informações adicionais sobre alguns campos.
Campo | Descrição
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Informações chave do registo de negócio
Nome | O nome do registo de negócio. Para evitar a duplicação de registos, certifique-se de que segue as convenções de nomenclatura definidas pela empresa no que se refere a abreviaturas, utilização de maiúsculas e minúsculas, etc.
Tipo | O tipo de registo de negócio. As opções incluem: Standard e Não-Standard.
Estado do envio | O estado do envio do registo de negócio. As opções incluem: Não enviado, Enviado e Reposto.
Data de expiração | A data em que o registo de negócio expirará.
Preço especial obrigatório | Indica se é obrigatório o cálculo de preços especial para o registo de negócio.
Pista associada | Um identificador exclusivo para a pista que resultou no registo de negócio.
ID | O identificador exclusivo (ID) do registo de negócio.
Parceiro principal | A conta do parceiro que descobriu o registo de negócio. O parceiro que descobriu o registo de negócio poderá já não ser o proprietário deste.
Parceiro principal: Localização | A localização da conta do parceiro de origem.
Programa de parceiros | O programa de parceiros ao qual o registo de negócio está anexado.
Objetivo | O objetivo associado ao registo de negócio.
Suporte obrigatório | Indica se é obrigatório o suporte pré-vendas para o registo de negócio.
Informações de oportunidades
Oportunidade associada | O nome da oportunidade à qual o registo de negócio está associado.
Nova oportunidade | Indica se a oportunidade associada ao registo de negócio é nova.
Currency | A moeda selecionada para a oportunidade à qual o registo de negócio está associado.
Volume do negócio | O volume do negócios nas unidades da moeda selecionada.
Data de fecho | A data de fecho da oportunidade à qual o registo de negócio está associado.
Interesse do produto | A área do produto em que o cliente potencial está interessado.
Passo seguinte | O passo lógico seguinte no processo de vendas para a oportunidade associada ao registo de negócio.
Informações sobre o cliente
Cliente associado | O nome da organização do cliente associada ao registo de negócio.
Novo cliente | Indica se o registo de negócio é para uma nova organização do cliente.
Nome da empresa | O nome da organização do cliente.
País | O país em que a organização do cliente está sedeada.
Rua | A morada da organização do cliente.
Localidade | A localidade na morada da organização do cliente.
Estado | O distrito na morada da organização do cliente.
Código postal | O código postal da morada da organização do cliente.
Contacto associado | O nome de um contacto associado.
Novo contacto | Indica se este é um novo contacto.
Sr./Sra. | Indica a designação de saudação apropriada.
Nome próprio | O nome próprio do cliente.
Outros nomes | Outros nomes do cliente.
Apelido | O apelido do contacto de cliente.
Título da função | O título da função do contacto de cliente.
Correio Eletrónico | O endereço de correio eletrónico do contacto de cliente.
N.º de telefone | O número de telefone do contacto de cliente.
Telemóvel | O número do telemóvel do contacto de cliente.
Fax | O número de fax do contacto de cliente.
Informações de aprovação
Estado da aprovação | O estado atual da aprovação do registo de negócio.
Aprovador atual | O nome da pessoa que tem de aprovar o registo de negócio a seguir.
Aprovador final | O nome da pessoa que concedeu a aprovação final ao registo de negócio.
Data de submissão | A data em que o registo de negócio foi enviado para aprovação.
Data de aprovação | A data em que o registo de negócio foi finalmente aprovado.
Motivo da rejeição | O motivo da rejeição da aprovação do registo de negócio.
Descrição | Informações adicionais sobre o registo de negócio. Este campo tem um limite de 250 caracteres.
Informações adicionais
Proprietário | O proprietário do registo de negócio. Normalmente, o proprietário de um registo pode atualizar o registo, transferi-lo para outro proprietário ou eliminá-lo. No entanto, o administrador da empresa pode ajustar os níveis de acesso para restringir ou expandir o acesso de um utilizador. O valor no campo Proprietário afeta os registos incluídos nos relatórios executados pelo utilizador ou respetivos gestores a partir das páginas do Analytics. Dependendo do modo de propriedade do registo que o administrador da empresa configure para o tipo de registo, poderá ver o campo Proprietário ou o campo Livro, ou ambos os campos na página Detalhes do registo, e um ou ambos os campos poderão estar em branco. Para obter mais informações sobre os modos de propriedade do registo, consulte Acerca de acesso a dados, partilha do registo e propriedade do registo.
Conta de parceiro proprietário | O nome da conta do parceiro que é proprietário do registo de negócio.
Conta de parceiro de origem | O nome da conta do parceiro que descobriu o registo de negócio. O parceiro que descobriu o registo de negócio poderá já não ser o proprietário deste
Descrição | Introduza quaisquer informações adicionais sobre o registo de negócio.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.