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### Criar relatórios utilizando Relatórios e análises para Excel Esta secção contém os seguintes tópicos: Executar relatórios existentes Criar novos relatórios ### Executar relatórios existentes O procedimento seguinte descreve como executar um relatórios existente utilizando Relatórios e análises para Excel. Inclui também um passo opcional que descreve como editar um relatório existente. Depois de executar o relatório, pode trabalhar com os dados no seu livro de trabalho. Pode criar tabelas dinâmicas, gráficos dinâmicos, gráficos e calcular campos a partir de informações incluídas nas suas folhas de relatórios. NOTA: Quando adicionar tabelas dinâmicas, gráficos dinâmicos e gráficos, deve criá-los em novas folhas de cálculo, caso contrário, quando atualizar os relatórios este poderão ser substituídos. Para executar relatórios existentes Abra o ficheiro de modelo do Excel. Na barra de ferramentas On Demand Integration, clique em Configurar relatório On Demand. Na caixa de diálogo de início em sessão no CRM On Demand, preencha os campos apropriados e clique em Iniciar sessão para iniciar sessão no Oracle CRM On Demand. Na caixa de diálogo Configurar relatórios, na lista pendente Selecionar tipo de registo, selecione o tipo de registo que deseja para o seu relatório. As opções são: Conta Contacto Oportunidade Pista Pedido de assistência Solução Agregado familiar Objeto personalizado 1 Objeto personalizado 2 Destinatários da campanha Contas do objeto personalizado 1 Oportunidades do objeto personalizado 1 Contas do objeto personalizado 2 Oportunidades do objeto personalizado 2 Os relatórios disponíveis para o tipo de registo selecionado aparecem na lista Relatórios disponíveis. Pode editar um relatório existente, remover um relatório existente ou criar novos relatórios. Para mais informações sobre a caixa de diálogo Configurar relatórios, consulte Acerca da criação de relatórios com Relatórios e análises para Excel. Para mais informações sobre a criação de novos relatórios, consulte Criar novos relatórios neste tópico. Selecione um relatório existente a partir da lista Relatórios disponíveis. (Opcional) Clique em Editar relatório para modificar as definições do filtro e os campos incluídos no relatório selecionado atualmente. Na caixa de diálogo Definir relatório, no separador Filtros, defina os critérios para os dados que pretende transferir. Para mais informações sobre como criar filtros, consulte Trabalhar com listas. No separador Campos, selecione os campos específicos de informações a transferir e, em seguida, clique em OK. NOTA: Pode selecionar até 100 campos para incluir num relatório. Clique em Executar relatório. Os dados solicitados são inseridos no livro do Excel como uma nova folha com o nome do relatório. Clique em Sair na caixa de diálogo Configurar relatórios para começar a editar os dados no Excel. Clique em Atualizar relatório On Demand para atualizar os dados que está a editar no Microsoft Excel com os dados mais recentes do Oracle CRM On Demand. NOTA: Quando clica em Atualizar relatório On Demand, cada folha de relatório do livro é substituída pelas informações mais recentes do Oracle CRM On Demand. ### Criar novos relatórios O procedimento seguinte descreve como criar e executar um novo relatório utilizando Relatórios e análises para Excel. Para criar novos relatórios Abra o ficheiro de modelo do Excel que pretende utilizar para criar o seu relatório. Na barra de ferramentas On Demand Integration, clique em Configurar relatório On Demand. Na caixa de diálogo de início em sessão no CRM On Demand, preencha os campos apropriados e clique em Iniciar sessão para iniciar sessão no Oracle CRM On Demand. Na caixa de diálogo Configurar relatórios, na lista pendente Selecionar tipo de registo, selecione o tipo de registo que deseja para o seu relatório. As opções são : Conta, Contacto, Pista, Oportunidade, Pedido de assistência ou Solução. Os relatórios disponíveis para o tipo de registo selecionado aparecem na lista Relatórios disponíveis. Clique em Novo relatório para criar a sua própria consulta. NOTA: Criar um novo relatório permite criar um relatório personalizado para um tipo de registo selecionado. Pode definir os critérios de filtro relativamente a cada um dos campos padrão e personalizados desse tipo de registo. Na caixa de diálogo Definir relatório, efetue o seguinte procedimento: No separador Filtros, defina os critérios para os dados que deseja transferir. Para mais informações sobre como criar filtros, consulte Trabalhar com listas. No separador Campos, selecione os campos específicos de informações a transferir e, em seguida, clique em OK. NOTA: Pode selecionar até 100 campos para incluir num relatório. Na caixa de diálogo Gravar relatórios, introduza um nome para este relatório no campo Nome do relatório para utilização futura e, em seguida, clique em, Gravar. Na caixa de diálogo Configurar relatórios, selecione o relatório que acabou de criar e clique em Executar relatório. O relatório que criou aparece como uma folha no Excel com o nome que indicou. Depois de adicionar todos os relatórios de que necessita, clique em Sair para fechar a caixa de diálogo Configurar relatórios e começar a trabalhar com os dados na sua folha. Clique em Atualizar relatório On Demand para atualizar os dados que está a editar no Microsoft Excel com os dados mais recentes do Oracle CRM On Demand. Clicar em Atualizar relatório On Demand atualiza todas as folhas de relatórios do livro.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.