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### Trabalhar com a Página principal do contacto do plano A Página principal do contacto do plano constitui o ponto de partida para gerir contactos do plano. NOTA: O administrador da empresa pode personalizar a disposição da Página principal do contacto do plano. Além disso, se a função de utilizador incluir o privilégio Personalizar páginas principais, pode adicionar secções à página e remover secções da página. ### Criar um contacto do plano Pode criar um novo contacto do plano clicando no botão Novo na secção Contactos do plano recentemente modificados. Para obter mais informações, consulte Criar registos e Campos do contacto do plano. ### Trabalhar com listas de contactos do plano A secção Listas de contactos do plano mostra um número de listas filtradas. As listas filtradas são subconjuntos ou grupos de registos que lhe permitem limitar o número de registos com os quais se trabalha de cada vez. A tabela seguinte descreve as listas padrão de contactos do plano.
Lista de contactos do plano | Filtros
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Todos os contactos do plano | Todos os contactos do plano para as quais tem visibilidade, independentemente de quem é o proprietário da conta do plano.
Contactos do plano recentemente modificados | Todos os contactos do plano com o nome do utilizador no campo Proprietário, ordenados pela data de modificação.
Para visualizar uma lista, clique no nome da lista. Para criar uma nova lista, clique em Novo. Para obter mais informações sobre como criar listas, consulte Criar e refinar listas. Para rever todas as listas disponíveis, crie uma nova lista ou visualize, edite ou elimine uma lista existente, clicando em Gerir listas. A página Gerir listas também inclui as listas padrão fornecidas com o Oracle CRM On Demand. Estas listas são só de visualização. Por isso, não podem ser editadas ou eliminadas. ### Visualizar contactos do plano recentes A secção Contactos do plano recentemente modificados mostra os contactos do plano modificados mais recentemente. Para expandir a lista, clique em Mostrar lista completa. ### Adicionar secções à Página principal do contacto do plano Se a função de utilizador incluir o privilégio Personalizar páginas principais, poderá adicionar algumas ou todas as secções que se seguem à Página principal do contacto do plano. Contactos do plano recentemente criados Contactos do plano recentemente modificados Os meus contactos do plano recentemente criados Os meus contactos do plano recentemente modificados Secções do relatório adicionais (O administrador da empresa pode disponibilizar secções do relatório para apresentação na Página principal do contacto do plano.) Para adicionar secções à Página principal do contacto do plano Na Página principal do contacto do plano, clique na ligação Editar disposição. Na página Disposição da página principal Conta do plano, clique nas setas para adicionar ou remover secções e para organizar as secções na página. Em seguida, clique em Gravar.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.