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#### Exemplo da utilização de livros para gerir territórios de vendas Este tópico fornece um exemplo da utilização de livros personalizados para gerir territórios de vendas. Poderá utilizar esta funcionalidade de livros personalizados de forma diferente, dependendo do modelo empresarial. O exemplo deste tópico suporta o cenário descrito em Cenário para utilizar livros para gerir territórios de vendas. Para utilizar livros para gerir territórios de vendas Crie ou importe os livros personalizados que pretende para representar os territórios de vendas. Para obter informações sobre como criar livros, consulte Criar livros e hierarquias de livros. Para obter informações sobre como importar livros, consulte Campos de livros: Preparação da importação. Associe os representantes de vendas aos livros do território apropriados. Pode associar utilizadores a livros diretamente no Oracle CRM On Demand ou pode importar registos de utilizadores do livro. Para obter informações sobre como associar utilizadores a livros, consulte Associar utilizadores a livros. Para obter informações sobre como importar registos de utilizadores do livro, consulte Campos de utilizadores do livro: Preparação da importação. Configure o tipo de registo Conta em modo de livro. Para obter informações sobre como configurar modos de propriedade do registo, consulte Configurar modos de propriedade do registo. Importe os registos de livros da conta necessários para atribuir os livros do território apropriados às contas. Utilize a data de início em cada registo do livro da conta para especificar a data em que a atribuição entra em vigor, ou seja, a data a partir da qual pretende que os representantes de vendas tenham acesso aos registos de contas nos territórios. Se pretender, também pode especificar a data em que cada atribuição de livros deve terminar. Para obter mais informações sobre como importar registos da atribuição de livros, consulte os seguintes tópicos: Campos de livros da conta: Preparação da importação Acerca da importação de livros e das atribuições de livros Acerca das atribuições de livros baseadas na hora Depois de importar os registos de livros da conta e o procedimento de atribuição de livros ativar as atribuições na data de início especificada, o representante de vendas pode aceder aos registos nos territórios. Se os representantes de vendas voltarem a ser atribuídos de um território para outro, tem de realinhar as relações entre os representantes de vendas e os territórios. Para realinhar a relação entre um representante de vendas e um território Atualize o registo de utilizador para o representante de vendas, da seguinte forma: Se o representante de vendas for atribuído a um novo território, adicione o livro do território ao registo de utilizador. Se o representante de vendas já não estiver atribuído a um território, remova o livro do registo de utilizador. Pode atualizar o registo de utilizador diretamente no Oracle CRM On Demand ou pode importar registos de utilizadores do livro. Para obter informações sobre como associar utilizadores a livros, consulte Associar utilizadores a livros. Para obter informações sobre como importar registos de utilizadores do livro, consulte Campos de utilizadores do livro: Preparação da importação. Se as contas forem relocalizadas de um território para outro, tem de realinhar as relações entre as contas e os territórios. Para realinhar a relação entre uma conta e um território Atualize o registo da conta da seguinte forma: Adicione o novo livro do território à conta. Remova o livro do território antigo do registo de utilizador. Pode atualizar o registo da conta diretamente no Oracle CRM On Demand ou pode importar registos de livros da conta. Para obter informações sobre como atribuir registos a livros, consulte Atribuir registos a livros. Para obter informações sobre como importar registos de livros da conta, consulte Campos de livros da conta: Preparação da importação.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.