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3. #### Processar pedidos de fundos Quando pretender começar a utilizar algum do montante do fundo, crie um pedido de fundos e submeta-o ao gestor de fundos para aprovação. Para controlar a fase do pedido do fundo, o utilizador e o gestor de fundos podem atualizar o campo Estado. Para submeter um pedido para pré-aprovação Selecione o fundo. Para obter instruções sobre como selecionar fundos, consulte Localizar registos. Na página Detalhe do fundo, desloque-se para a secção Pedidos de fundos e clique em Novo. NOTA: Poderá ter de adicionar a secção Pedidos de fundos à sua disposição. Para mais informações, consulte Alterar a disposição da página de detalhes. Na página Editar pedido de fundos, introduza as informações necessárias. A tabela seguinte descreve informações de campo para pedidos de fundos. O administrador pode adicionar, mudar o nome a ou eliminar campos, para que os campos apresentados sejam diferentes dos apresentados nesta tabela.
   Campo | Descrição
   --- | ---
   Informações chave do pedido de fundos
   ID do Pedido* | O identificador do pedido de fundos. O Oracle CRM On Demand gera o ID do pedido. (Campo obrigatório.)
   Nome do Pedido de Fundos | O nome do Pedido de fundos. Limite de 50 caracteres. (Campo obrigatório.)
   Tipo | Indica o tipo de fundo. Trata-se de um campo personalizável que o administrador da empresa pode alterar. (Campo obrigatório.) São fornecidos dois tipos de fundos: FDMs (fundos de desenvolvimento de mercado). Estes fundos são utilizados pelo departamento de vendas ou marketing da empresa, para ajudar um parceiro, revendedor ou distribuidor a vender e a comercializar os seus produtos. SPAs (autorização de preço especial). Estes fundos são utilizados por uma empresa para suportar pedidos de cálculo de preços especial. Estes pedidos de cálculo de preços especial são pedidos de fundos que um parceiro envia para obter um preço especial num produto ou grupo de produtos. Normalmente, este preço é pedido para que o parceiro continue competitivo ou crie uma margem específica.
   Fundo | O nome do fundo ligado. (Campo obrigatório.)
   Estado | O estado atual do pedido de fundos. Campo obrigatório. (Campo obrigatório.) Seguem-se as opções predefinidas: Participação aprovada, Participação recusada, Participação enviada, Em curso, Pré-aprovação recusada, Pré-aprovação enviada ou Pré-aprovado. Os participantes no fundo podem alterar o estado para: Em curso, Pré-aprovação submetida ou Reclamação submetida.
   Data de conclusão | A data na qual tem de ter o pedido de fundos aprovado. (Campo obrigatório.)
   Oportunidade | A oportunidade com a qual o produto está relacionado.
   Conta da oportunidade | A conta à qual pertence a oportunidade relacionada.
   Campanha | Utilize para ligar uma campanha a um fundo.
   Objetivo do marketing | As opções predefinidas são Incentivo a parceiros, Marketing conjunto, Posicionamento competitivo, Lançamento de novo produto ou Retenção do cliente.
   Region | As opções predefinidas são África, Ásia/Pacífico, Europa, América Latina, Médio Oriente, Nenhum, América do Norte, Europa do Norte, Outro, América do Sul, Europa do Sul ou Mundial.
   Categoria | As opções predefinidas são Publicidade, Marca, Evento do cliente, Direct Mailing, Apresentações, Evento executivo, Publicidade conjunta, Outra, Promoção, Amostras, Seminário, Spiff, Feira para profissionais ou Formação.
   Programa de parceiros | Um programa do parceiro para o qual o pedido de fundos está a ser criado.
   Informações de detalhes do pedido de fundos
   Requisito de Pré-Aprovação | O montante dos fundos de que precisará para executar as tarefas.
   Concedido | Utilizado pelo Gestor de fundos, este campo contém o montante concedido ao participante, com base no montante pedido no campo Requisito de pré-aprovação.
   Montante pedido na reclamação | Após a conclusão da tarefa, o participante reclama o montante gasto com a conclusão da tarefa utilizando este campo.
   Aprovado | Utilizado pelo Gestor de fundos, este campo contém o montante aprovado com base no montante reclamado.
   Data do pedido | Predefine para a data de hoje.
   Data de pré-aprovação | Utilizado pelo Gestor de fundos, este campo contém a data em que o Gestor de fundos aprovou o montante do pedido de fundos.
   Data de decisão da participação | Utilizado pelo Gestor de fundos, este campo contém a data em que o Gestor de fundos aprovou o montante da reclamação de fundos.
   Data de início | O início do período para o qual o proprietário da marca aprovou o pedido de fundos.
   Data de fim | O fim do período para o qual o proprietário da marca aprovou o pedido de fundos. Após esta data, o pedido de fundos deixará de ser válido.
   Moeda de pedido do fundo | A moeda em que o fundo foi pedido.
   Informações adicionais
   Proprietário | Normalmente, o proprietário pode atualizar o registo, transferi-lo para outro proprietário ou eliminar o registo. No entanto, os níveis de acesso podem ser ajustados para restringir ou alargar o acesso de um utilizador. Este valor afeta os registos incluídos em relatórios executados pelo utilizador ou pelos respetivos gestores nas páginas do Analytics.
   Modificado | Nome da pessoa que cria ou atualiza o registo, seguido da data e hora em que o registo é criado ou atualizado. Gerado pelo sistema.
   Conta de Proprietário | Trata-se da conta de parceiro para o qual o proprietário trabalha. Assim, se o proprietário for um parceiro, a conta de proprietário será preenchida com o nome da conta de parceiro, à qual o parceiro pertence.
   Gestor do canal | O gestor de canais é responsável por manter a relação entre os parceiros e a empresa do proprietário da marca. Os gestores de canais funcionam como contacto principal para o parceiro.
   Descrição | Este campo tem um limite de 250 caracteres.
Para o estado, selecione Pré-aprovação submetida. Grave o registo. O registo de pedido de fundos aparece na secção Pedidos de fundos pendentes na Página principal de Fundos do gestor de fundos. Para pré-aprovar um pedido de fundos Na página principal de Fundos, selecione o pedido de fundos a partir da secção Pedidos de fundos pendentes. Na página Detalhe do pedido de fundos, clique no botão Editar. Na página Editar pedido de fundos, execute o seguinte procedimento: Introduza a data apropriada no campo Data de pré-aprovação. Introduza o montante que aprovou no campo Concedido. Atualize o campo Estado para Pré-aprovado. Grave o registo.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.