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## Investimentos de Contas Financeiras Utilize as páginas Investimento de contas financeiras para criar, atualizar e controlar os produtos financeiros de uma conta financeira específica. Os investimentos de contas financeiras são normalmente o total de todas as transações de contas financeiras de um único produto financeiro de uma conta financeira. Os investimentos de contas financeiras permitem-lhe conhecer quais os produtos financeiros que são geridos por cada conta financeira. Os investimentos de contas financeiras podem ser utilizados para controlar todos os tipos de produtos financeiros, como os seguintes: Ativos físicos (por exemplo, casa, arte e automóvel) Instrumentos financeiros (por exemplo, obrigações, ações e fundos mútuos) Serviços financeiros e empréstimos (por exemplo, hipoteca, linha de crédito) Qualquer outro instrumento definido pelo utilizador no âmbito dos produtos financeiros Através da utilização de investimentos de contas financeiras, as instituições financeiras podem fornecer informações de resumo sobre contas financeiras de cliente a partir das respetivas aplicações middle-office ou back-office. Estas informações proporcionam vistas, com base em clientes ou agregados familiares. Informações detalhadas sobre os investimentos de contas financeiras são disponibilizadas ao utilizador no âmbito do Oracle CRM On Demand quando estiver a gerir a relação com o cliente, como por exemplo, a quantidade, preços, desempenho e datas importantes (como a data de compra). NOTA: O administrador da empresa determina quais os separadores disponíveis para o utilizador. Se a responsabilidade da função não incluir o controlo de informações de contas financeiras, o separador Investimento de contas financeiras poderá ser excluído da configuração.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.