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3. #### Controlar relações entre contas Quando pretender controlar relações entre contas, armazene as informações nas páginas Relação entre contas. Por exemplo, pode pretender controlar relações de investidores ou filiais para esta conta. Para tal, ligue primeiro a conta cuja relação pretende controlar para este registo de conta. (Pode ligar um número ilimitado de contas.) Em seguida, defina a relação e adicione quaisquer outras informações pertinentes. NOTA: A funcionalidade de controlo de relações não faz parte da edição padrão do Oracle CRM On Demand, pelo que poderá não estar disponível para a empresa. Para ativar a empresa para controlar relações entre contas, o privilégio Gerir o acesso à relação do contacto e conta alargada tem de estar incluído na função do administrador da empresa e o administrador da empresa tem de ativar o privilégio Aceder à relação da conta alargada para os utilizadores que irão controlar as relações entre contas. Os administradores da empresa podem criar campos personalizados para armazenar informações adicionais sobre relações entre contas e adicionar esses campos personalizados à disposição da página Editar relação entre contas. Em seguida, os utilizadores que tenham acesso aos registos de relações entre contas podem ver e atualizar as informações nos campos personalizados. Antes de começar. Crie um registo de conta para cada organização que pretenda ligar à conta. Esta funcionalidade poderá não estar disponível na versão da aplicação do utilizador. Para controlar relações entre contas Selecione a conta. Para obter instruções sobre como selecionar contas, consulte Localizar registos. Na página Detalhes da conta, desloque-se para a secção Relações entre contas e execute um dos seguintes procedimentos: Para ligar uma conta, clique em Adicionar. Para atualizar informações, clique na ligação Editar na linha referente à relação entre contas existente. Na página Editar relação entre contas, introduza as informações necessárias. A tabela seguinte descreve algumas informações sobre campos para controlar relações entre contas.
   Campo | Comentários
   --- | ---
   Conta relacionada | Clique no ícone de pesquisa e selecione a conta cujas relações e informações pretende controlar. Este é um campo obrigatório.
   Função | Selecione uma opção que define a relação entre as contas.
   Função inversa | Selecione uma opção que defina a relação inversa entre as contas.
   Data de início | Pode utilizar este campo para registar a data de início da relação entre as contas. A predefinição é a data de hoje.
   Data de fim | Utilize este campo para registar a data de expiração da relação entre as contas.
Grave o registo.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.