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### Trabalhar com a Página principal do de produtos financeiros A Página principal de produtos financeiros constitui o ponto de partida para gerir produtos financeiros. NOTA: O administrador da empresa pode personalizar a disposição da Página principal Produtos financeiros. Além disso, se a função de utilizador incluir o privilégio Personalizar páginas principais, pode adicionar secções à página e remover secções da página. ### Criar um registo do produto financeiro Pode criar um registo do produto financeiro clicando no botão Novo na secção Produtos financeiros recentemente modificados. Para obter mais informações, consulte Criar registos e Campos de produtos financeiros. SUGESTÃO: É possível indicar hierarquias de produtos financeiros, como um capital que seja uma subsidiária de um fundo mútuo, através da seleção do campo Produto financeiro principal. Para obter informações sobre hierarquias de produtos financeiros, consulte Controlar produtos financeiros principais. ### Trabalhar com listas de produtos financeiros O Oracle CRM On Demand é fornecido com um conjunto de listas padrão. Todas as listas padrão são públicas. O utilizador e respetivos gestores podem criar listas adicionais com base em diferentes critérios. A tabela seguinte descreve as listas padrão de produtos financeiros.
Lista de produtos financeiros | Filtros
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Todos os produtos financeiros | Todos os produtos financeiros para os quais tem visibilidade, independentemente de quem é o proprietário dos produtos financeiros.
Produtos financeiros recentemente modificados | Todos os produtos financeiros com o nome do utilizador no campo Proprietário, ordenados pela data de modificação.
Para visualizar uma lista, clique no nome da lista. Para criar uma nova lista, clique em Novo. Para obter mais informações sobre como criar listas, consulte Criar e refinar listas. Para rever todas as listas disponíveis, crie uma nova lista ou visualize, edite ou elimine uma lista existente, clicando em Gerir listas. A página Gerir listas também inclui as listas padrão fornecidas com o Oracle CRM On Demand. Estas listas são só de visualização, pelo que não podem ser editadas ou eliminadas. ### Visualizar produtos financeiros recentemente modificados A secção Produtos financeiros recentemente modificados mostra os produtos financeiros que visualizou mais recentemente. Para expandir a lista, clique em Mostrar lista completa. ### Adicionar secções à Página principal do produto financeiro Se a função do utilizador incluir o privilégio Personalizar páginas principais, pode adicionar secções adicionais à Página principal do produto financeiro, dependendo das secções que o administrador da empresa disponibilizou para apresentação na Página principal do produto financeiro. O procedimento seguinte descreve como adicionar secções à Página principal do produto financeiro. Para adicionar secções à Página principal do produto financeiro Na Página principal do produto financeiro, clique na ligação Editar disposição. Na página Disposição da Página principal do produto financeiro, clique nas setas para adicionar ou remover secções e organizar as secções na página. Clique em Gravar.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.