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### Agendar compromissos com outros utilizadores Quando pretende agendar um compromisso e notificar outros utilizadores sobre esse compromisso, siga esta sequência: MOSTRAR Crie um compromisso. Convide contactos e utilizadores. Quando agenda compromissos com outros utilizadores, a aplicação distingue entre: Contactos. Clientes, parceiros e outros utilizadores listados nas informações da empresa como registos de contacto. Utilizadores. Os utilizadores do Oracle CRM On Demand na empresa do utilizador. Verifique a disponibilidade dos utilizadores. Pode ver a disponibilidade dos utilizadores, mas não dos contactos, dado que não tem acesso a calendários fora da aplicação. NOTA: Para executar este passo, a função de utilizador tem de incluir o privilégio Partilhar calendário. Envie uma notificação do compromisso a todos os convidados. Para adicionar convidados ao compromisso Crie o compromisso, preencha as informações sobre o compromisso e grave o registo. Na página Detalhes do compromisso, desloque-se para a secção Contactos e clique em Adicionar. NOTA: Poderá ter de adicionar as secções Contacto e Utilizador à disposição. Para obter informações sobre como personalizar as disposições da página Detalhes, consulte Alterar a Disposição da Página Detalhes. Na janela de pesquisa, selecione um contacto existente ou clique em Novo e crie um registo de contacto. Os contactos selecionados aparecem por ordem alfabética. Clique em OK. NOTA: Para alterar o contacto que é apresentado como Contacto principal, clique na ligação Editar junto ao compromisso na página Calendário. Na página Editar compromissos, clique no ícone de pesquisa junto ao campo Contacto principal, selecione o novo contacto principal e clique em Gravar. O contacto principal aparece no resumo do calendário. O novo contacto principal também é adicionado à secção Contactos da página Detalhes do compromisso, se ainda não existir nesta localização. Na página Detalhe do compromisso, desloque-se para a secção Utilizadores e clique em Adicionar. NOTA: Quando acrescentar um utilizador a uma equipa da atividade, não pode especificar o perfil de acesso do utilizador para o registo da atividade. É concedido automaticamente ao utilizador o perfil de acesso Só de Leitura para a atividade. O utilizador cujo nome aparece no campo Delegado Por numa atividade recebe automaticamente o perfil de Acesso total para a atividade. O nível de acesso que o utilizador tem para o registo depende do modo como o perfil de acesso está configurado. No entanto, independentemente do modo como o perfil de acesso Só de Leitura está configurado, apenas o proprietário da atividade e o utilizador cujo nome aparece no campo Delegado Por numa atividade podem retirar utilizadores dessa atividade. Na janela de pesquisa, selecione os utilizadores que pretende convidar para o compromisso. A lista que aparece na janela de pesquisa contém todos os utilizadores do Oracle CRM On Demand na empresa do utilizador. Clique em Gravar. Para verificar a disponibilidade dos utilizadores Na página Detalhes do compromisso, clique em Disponibilidade do utilizador. Para que o botão Disponibilidade do utilizador seja apresentado, a função de utilizador tem de incluir o privilégio Partilhar calendário. Aparece um calendário combinado com a lista de utilizadores e respetivos calendários. As linhas dos utilizadores que não partilharam o respetivo calendário consigo aparecem como barras vazias. Para ver informações sobre tempo ocupado apresentado no calendário, pare o rato sobre o compromisso. Para ver a disponibilidade de outro dia, pode: Clicar nas setas do cabeçalho do calendário para se deslocar para o dia seguinte ou anterior Clicar no ícone de calendário no respetivo cabeçalho Atualize a data e a hora do compromisso, se necessário. Grave o registo. ATENÇÃO: Não irá aparecer uma mensagem de aviso se criar um compromisso sobreposto. Para enviar uma notificação por correio eletrónico aos convidados (contactos e utilizadores) Na página Detalhes do compromisso, clique em Enviar mensagem de correio eletrónico. Abre-se um correio eletrónico com estas informações: Para. Convidados (contactos e utilizadores) Se a lista exceder 70 convidados, a mensagem de correio eletrónico será enviada para os restantes convidados mas os respetivos endereços de correio eletrónico não aparecerão na linha Para. Subject. A linha de Assunto na mensagem de correio eletrónico inclui a palavra Compromisso seguida pelos valores dos campos Assunto, Localização, Hora de início e Hora de fim a partir do compromisso. É possível editar o conteúdo da linha de Assunto nessas mensagens de correio eletrónico. No entanto, se o conjunto de caracteres da língua do utilizador utilizar caracteres multi-byte, tem de ativar o suporte para Unicode (UTF-8) no cliente de correio eletrónico. Para obter informações sobre como ativar o suporte para Unicode (UTF-8) num cliente de correio eletrónico, consulte a documentação de ajuda para o cliente de correio eletrónico. #### Tópicos Relacionados Consulte os tópicos seguintes para obter informações relacionadas: Campos da atividade Definir a Vista de Calendário Predefinido Acerca de Lembretes de Atividade

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.