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#### Definições de função e perfil de acesso para converter registos de negócio Para converter registos de negócio em contas, contactos ou oportunidades, tem de ter as definições apropriadas nos perfis de acesso e na função do utilizador. Este tópico descreve as definições obrigatórias. ### Definições de perfil de acesso para converter registos de negócio Os níveis de acesso que lhe permitem converter registos de negócio são apresentados nas tabelas que se seguem. Estas definições são obrigatórias no perfil de acesso predefinido e no perfil de acesso de proprietário. A tabela seguinte mostra os níveis de acesso para os tipos de registo que lhe permitem converter registos de negócio.
Tipo de registo | Nível de acesso
--- | ---
Conta | Ler e editar
Contacto | Ler e editar
Registo do negócio | Ler e editar
Oportunidade | Ler e editar
A tabela seguinte mostra os níveis de acesso para os tipos de registo de informações relacionadas que lhe permitem converter registos de negócio.
Tipo de registo | Tipo de registo de informações relacionadas | Nível de acesso
--- | --- | ---
Conta | Moradas | Ler, criar e editar
Contacto | Contas | Ler e criar
Moradas | Ler, criar e editar
Oportunidade | Receitas | Ler e editar
Contacto | Ler e criar
### Definições de função do utilizador para converter registos de negócio As definições da função que lhe permitem converter registos de negócio são as seguintes: A função tem de ter o privilégio Converter Registos de Negócio. O acesso ao tipo de registo para a função tem de ter as seguintes definições: A caixa de verificação Com acesso tem de estar selecionada para o tipo de registo Registo de negócio em todos os casos de conversão do registo de negócio. Para converter (isto é, associar ou ligar) registos de negócio em oportunidades existentes, a caixa de verificação Com acesso tem de estar selecionada para o tipo de registo Oportunidade. Para converter registos de negócio em novas oportunidades, as caixas de verificação Com acesso e Pode criar têm de estar selecionadas para o tipo de registo Oportunidade. Para converter registos de negócio em contas existentes, a caixa de verificação Com acesso tem de estar selecionada para o tipo de registo Conta. Para converter registos de negócio em novas contas, as caixas de verificação Com acesso e Pode criar têm de estar selecionadas para o tipo de registo Conta. Para converter registos de negócio em contactos existentes, a caixa de verificação Com acesso tem de estar selecionada para o tipo de registo Contacto. Para converter registos de negócio em novos contactos, as caixas de verificação Com acesso e Pode criar têm de estar selecionadas para o tipo de registo Contacto. NOTA: Para obter mais informações sobre como configurar o Partner Relationship Management, consulte Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.