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### Criar segmentos Quando criar um segmento, especifique primeiro o tipo de segmento que pretende criar. Em seguida, configure os filtros para definir o segmento, introduza um nome para o segmento e gere o segmento a partir de registos do Oracle CRM On Demand. O seguinte procedimento descreve a forma como criar um segmento. Antes de começar. Certifique-se de que os valores dos filtros introduzidos têm correspondência com os valores dos registos que pretende incluir no segmento. Para mais informações sobre como filtrar listas no Oracle CRM On Demand, consulte Trabalhar com listas. NOTA: O Segmentation Wizard não suporta campos de lista de escolha múltipla. Para criar um segmento Abra o ficheiro modelo do Segmentation Wizard (Excel). Na barra de ferramentas Target Builder (Construtor alvo), clique em Manage Segments (Gerir segmentos). Se for solicitado, selecione as opções que ativam as macros. Se for solicitado, inicie sessão utilizando o endereço de correio eletrónico e a palavra-passe do Oracle CRM On Demand. Na janela Manage Segments (Gerir segmentos), clique em Novo. Na janela New Segment (Novo segmento), selecione o tipo de segmento: Dinâmico. Permite gravar os critérios para o segmento e atualizar o mesmo com as informações mais recentes do Oracle CRM On Demand. Estático. Permite filtrar inicialmente uma lista de contactos e, em seguida, escolher de forma selectiva os contactos que serão incluídos no segmento. Externo. Permite utilizar uma lista de dados externa (ficheiro CSV externo) para obter uma lista de contactos do Oracle CRM On Demand. Este tipo de segmento permite basear os segmentos num ficheiro de terceiros que poderá ter sido adquirido ou extraído pelo utilizador a partir de outros sistemas de dados internos. O Segmentation Wizard gera o segmento através da correspondência dos registos no Oracle CRM On Demand com os registos do ficheiro CSV. Pode especificar os campos que pretende utilizar quando efetuar a correspondência dos registos. (Apenas para os tipos de segmento Dynamic ou Static) Configure os filtros de modo a que sejam aplicados aos diferentes tipos de registo na janela Definir filtros do segmento. NOTA: Os valores dos filtros dos campos numéricos devem ser introduzidos sem utilizar separadores de milhares e devem ter um ponto (.) como separador decimal. Por exemplo, introduza 1000.50 para mil dólares e cinquenta cêntimos num campo de moeda dos EUA. Clique no separador que corresponde ao tipo de registo do primeiro filtro. Quando definir filtros em qualquer tipo de registo, os contactos que estão ligados aos registos que cumprem esses critérios são incluídos no segmento. Selecione Campo, Condição e Valor do filtro para definir o primeiro filtro. Repita o Passo a e o Passo b até definir todos os filtros para este segmento. Clique em Gravar Segmento. (Apenas para os tipos de segmento external) Configure o segmento da seguinte forma: Na janela External List (Lista externa), especifique o tipo de registo que a lista externa contém e se pretende aplicar filtros de contactos adicionais. Na janela Find External List (Procurar lista externa), selecione o ficheiro CSV. Na janela External List (Lista externa), selecione os campos que pretende que o Segmentation Wizard utilize para determinar as correspondências entre o ficheiro CSV e os campos do Oracle CRM On Demand, em seguida, efetue a correspondência entre os campos do ficheiro CSV e os campos do Oracle CRM On Demand, e clique em Save (Gravar). Na janela Save Segment (Gravar segmento), introduza um nome para o segmento e clique em Save (Gravar). O Segmentation Wizard gera uma lista de registos de contactos que cumpre todos os critérios configurados. A lista é apresentada numa folha de cálculo recentemente criada com a etiqueta utilizada pelo utilizador como nome do segmento. NOTA: Quando o Segmentation Wizard gera o segmento, devolve apenas os registos aos quais o utilizador tem acesso no Oracle CRM On Demand. (Opcional, apenas para os segmentos estáticos) Selecione ou limpe os contactos na janela List Members (Membros da lista) e clique em Save (Gravar). O seguinte procedimento descreve a forma como atualizar um segmento dinâmico. NOTA: Quando atualizar um segmento dinâmico, o segmento é substituído e não pode ser restaurado. Para atualizar um segmento dinâmico Abra o ficheiro modelo do Segmentation Wizard (Excel). Na barra de ferramentas Target Builder (Construtor alvo), clique em Atualizar segmento. Na janela Atualizar segmentos dinâmicos, selecione o segmento. Clique em Atualizar. O seguinte procedimento descreve a forma como atualizar um segmento dinâmico ou estático. Para atualizar um segmento dinâmico ou estático Abra o ficheiro modelo do Segmentation Wizard (Excel). Na barra de ferramentas Target Builder (Construtor alvo), clique em Manage Segments (Gerir segmentos). Selecione o segmento dinâmico ou estático que pretende atualizar. Clique em Editar. Efetue um dos seguintes procedimentos: Para os Segmentos estáticos, selecione ou limpe os contactos na janela Selecionar membros do segmento. Para os Segmentos dinâmicos, atualize os filtros. Clique em Gravar. O Segmentation Wizard gera o segmento utilizando os critérios recentemente definidos.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.