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### Adicionar Tipos de Registo Pode adicionar tipos de registo customizados para a sua empresa. Por exemplo, poderá pretender apresentar um separador Encomenda para utilização dos funcionários. Para adicionar um novo tipo de registo, mude o nome e configure um dos tipos de registo customizados no Oracle CRM On Demand. Os privilégios que permitem que a sua empresa utilize os tipos de registo Objeto Customizado 01 a Objeto Customizado 10 e que fornecem aos utilizadores acesso a esses tipos de registo estão ativados por predefinição para a função Administrador no Oracle CRM On Demand. No entanto, se a sua empresa necessitar de utilizar mais de 10 tipos de registo de objeto customizado, deve contactar Oracle CRM On Demand Customer Care para disponibilizar os tipos de registo de objeto personalizado adicionais para a sua empresa. Regra geral, os novos tipos de registo funcionam da mesma forma que os tipos de registo predefinidos. Está disponível um conjunto de campos para cada tipo de registo, incluindo um campo Nome que pode ser utilizado para filtrar e ordenar listas. NOTA: Para cada tipo de registo do Objeto Customizado 01, 02 e 03, estão disponíveis oito campos para filtrar e ordenar listas de registos destes tipos de registos. Para todos os outros tipos de registo de objetos customizados, apenas o campo Nome pode ser utilizado para filtrar e ordenar listas de registos desse tipo de registo. Pode configurar campos customizados, disposições de página, disposições de pesquisa, entre outros, para os novos tipos de registos. No entanto, não pode utilizar os novos tipos de registo nas seguintes áreas: Gestor de atribuições Previsão Atribuição do grupo predefinido (não pode ser partilhada por grupos) Além disso, os novos tipos de registo têm as seguintes restrições: Os novos tipos de registo não podem conter os grupos de endereços específicos de país Por predefinição, só é necessário o campo Nome nos novos tipos de registo Não é efetuada a verificação de duplicados no novo tipo de registo Para obter informações sobre como utilizar serviços Internet com novos tipos de registo, consulte Transferir ficheiros WSDL e de esquema. Antes de começar. Para executar este procedimento, a função do utilizador tem de incluir tanto o privilégio Personalizar aplicação como o privilégio Customizar Aplicação adequado para o objeto customizado que está a utilizar para o novo tipo de registo. Existem privilégios individuais para os tipos de registo Objeto Customizado 01, 02 e 03, por exemplo, o privilégio Customizar Aplicação - Gerir Objeto Customizado 01. Para obter outros tipos de registo de objeto personalizado, cada privilégio aplica-se a um grupo de objetos personalizados como, por exemplo, o privilégio Personalizar Aplicação - Gerir Objetos Personalizados 04-10. Para adicionar um tipo de registo No canto superior direito de qualquer página, clique na ligação global Admin. Na secção Customização da aplicação, clique na ligação Customização da aplicação. Na secção Configuração da Aplicação, clique na ligação Customizar Tipos de Registo. Na linha do tipo de registo de objeto customizado que está a utilizar, preencha as informações, por exemplo, introduza a Encomenda. Para mais informações, consulte Mudar o nome de tipos de registo. Depois de mudar o nome do tipo de registo, este aparece com o novo nome nas secções Configuração do tipo de registo da página Customização da Aplicação, substituindo a ligação para o tipo de registo de objeto customizado. Clique em Gravar. Na secção Configuração do Tipo de Registo da página Customização da Aplicação, clique na ligação do novo tipo de registo. Na secção Gestão de campos, clique na ligação Configuração de campos. Na página Configuração de campos, pode efetuar o seguinte: (Recomendado) Clique em Gerir Etiquetas de Campo e mude o nome dos campos para cumprir os seus requisitos. É recomendável mudar o nome do campo Nome. Em toda a aplicação, cada tipo de registo tem um campo denominado Nome que é precedido pelo tipo de registo (Nome da conta, Nome da oportunidade, etc.). Deste modo, se estiver a adicionar um tipo de registo com o nome Encomenda, poderá etiquetar novamente o campo Nome para Nome da Encomenda. Se a empresa utilizar Pesquisa Visada, o campo Nome é apresentado por predefinição como um campo de pesquisa na secção Pesquisa da barra de Ação. NOTA: Apenas para os tipos de registo dos Objetos Customizados 01 a 03, os campos Pesquisa Rápida 1 e Pesquisa Rápida 2 aparecem também como campos de pesquisa predefinidos na secção Pesquisar da barra de Ação, pelo que poderá querer mudar o nome aos campos Pesquisa Rápida 1 e Pesquisa Rápida 2. Por exemplo, se estiver a adicionar um tipo de registo com o nome Encomenda, poderá pretender mudar o nome do campo Pesquisa Rápida 1 para Número da Encomenda. Nesse caso, quando um funcionário selecionar Encomenda a partir da lista e tipos de registo, é apresentado Número da Encomenda como um dos campos de pesquisa. Clique em Novos Campos e adicione campos customizados. São utilizadas as mesmas restrições para estes tipos de registo e para os campos personalizados dos tipos de registo personalizados. Para mais informações sobre como editar campos e criar campos customizados, consulte Criar e Editar Campos. Configure as disposições de página para as páginas Editar e Detalhes para o novo tipo de registo. Pode adicionar campos às páginas Editar do registo, agrupar os campos em secções separadas e mudar o nome dessas secções. Para criar relações com outros tipos de registo, adicione os campos (Conta, Oportunidade, etc.) às disposições da página. Isto cria um ícone de pesquisa junto ao campo, no qual os utilizadores podem associar os registos existentes ao novo tipo de registo. Pode adicionar secções de informações relacionadas à página Detalhe. Ao adicionar Equipa como uma secção de informações relacionadas, os utilizadores podem partilhar este registo com membros da equipa numa base de registo a registo. NOTA: A secção Informações relacionadas com a equipa é suportada em todos os tipos de registo de objetos customizados. Para obter instruções, consulte Customizar Disposições da Página Estáticas. (Opcional) Configure disposições de pesquisa para o novo tipo de registo. Para obter mais informações, consulte Gerir disposições da pesquisa. (Opcional) Configure disposições da Página Principal customizada para o novo tipo de registo. Para mais informações, consulte Criar disposições da página principal Registos. (Opcional) Adicione o novo tipo de registo como um campo ou como uma secção de informações relacionadas nas disposições de página de outros tipos de registo. NOTA: Após terminar a configuração do novo tipo de registo, deve atualizar os perfis de acesso relevantes para fornecer aos utilizadores os níveis de acesso adequados ao novo tipo de registo. Também deve atualizar as funções de utilizador relevantes para disponibilizar o separador do tipo de registo para as funções, e atribuir as disposições de página customizadas, as disposições da Página Principal e as disposições de pesquisa do tipo de registo às funções. Para obter informações sobre como atualizar perfis de acesso, consulte Processo de Configuração de Perfis de Acesso. Para obter informações sobre como atualizar funções, consulte Adicionar Funções. #### Tópicos Relacionados Consulte o tópico seguinte para obter informações relacionadas: Acerca das relações muitos para muitos dos objetos personalizados

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.