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### Campos de contacto Utilize a página Editar contacto para adicionar um contacto ou atualizar detalhes de um contacto existente. A página Editar contacto mostra o conjunto completo de campos para um contacto. SUGESTÃO: Também pode editar informações do contacto na página Lista de contactos e na página Detalhes do contacto. Para obter mais informações sobre a atualização de registos, consulte Atualizar detalhes do registo. NOTA: Os administradores da empresa podem personalizar a candidatura de várias formas, tais como alterar nomes de tipos de registo, campos e opções em listas pendentes. Por conseguinte, as informações que visualiza no ecrã podem divergir das informações standard descritas nesta tabela. A tabela seguinte fornece informações adicionais sobre alguns campos.
Campo | Descrição
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Informações chave de contactos
Conta | Conta à qual o contacto está ligado. NOTA: É possível ligar um contacto a mais do que uma conta. Para mais informações, consulte Ligar contactos a várias contas.
Correio Eletrónico | O endereço de correio eletrónico do contacto. Para obter informações sobre os caracteres que são suportados para utilização nos endereços de correio eletrónico, consulte Acerca de Caracteres Especiais nos Endereços de Correio Eletrónico.
Adesão | Utilizado nos Estados Unidos e na Europa para indicar que um cliente optou explicitamente por participar na partilha de informações ou comunicações de marketing.
Não adesão | Utilizado nos Estados Unidos e na Europa para indicar que um cliente optou explicitamente por não permitir que as informações sejam partilhadas ou não receber comunicações de marketing.
Informações de detalhes do contacto
Tipo de contacto | O tipo de contacto, tal como Cliente potencial, Pista qualificada, Cliente, Parceiro, Cliente e Concorrente. O valor Cliente é específico do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. NOTA: Se selecionar o valor Cliente neste campo, assim o campo Cliente desde é automaticamente preenchido com a data atual.
Departamento | Nome do departamento do contacto.
Gestor | Nome do gestor do contacto.
Origem da pista | A origem da pista do contacto, tal como Publicidade, Direct Mail, Correio eletrónico, Web Site e Outro.
Campanha de origem | A campanha que gerou o contacto. Se o contacto for criado através do processo de conversão de pistas, este campo é automaticamente preenchido a partir do campo Campanha no registo da pista. Se o contacto for criado por utilizador, o mesmo poderá introduzir as informações neste campo.
Nome do assistente | Nome do assistente do contacto.
N.º de telefone do assistente | Número de telefone do assistente do contacto.
Privado | Indica que o contacto é privado e não pode ser visto por outros utilizadores.
Nunca enviar mensagem de correio eletrónico | Indica que o contacto não pretende receber mensagens de correio eletrónico.
Grau académico | Os valores predefinidos são PHD, Doutor médico, Osteopata, MBA, Enfermeira registada, Terapeuta da respiração, Farmacêutico registado, Mestre de ciência, Dentista, LPN e Mestre da saúde pública. Este campo é específico do Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Potencial do mercado | Os valores predefinidos são Alto, Médio e Baixo. Este campo é específico do Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Frequência de chamadas | Os valores predefinidos são Nenhuma, 1-2 vezes/ano, 3-4 vezes/ano e >5 vezes/ano. Este campo é específico do Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Vendas acumuladas | Este campo é específico do Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Rota | Os valores predefinidos são Rota 1, Rota 2, Rota 3 e Rota 4. Este campo é específico do Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Código do motivo bloqueado | Um valor neste campo indica que o contacto está bloqueado de receber quaisquer informações, amostras ou artigos promocionais sobre todos os produtos. Para obter mais informações sobre a funcionalidade de bloqueio de contactos, consulte Acerca de contactos bloqueados e Bloquear contactos.
Data da última chamada | Este campo é específico do Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Hora adequada para contacto | Indica a hora do dia mais adequada para contactar alguém. Os valores predefinidos são No início da tarde, No início da manhã, Noite, Ao fim da tarde, A meio da tarde e Sábado. Este campo é específico do Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Informações adicionais
Campos de moradas da conta | Morada principal. Herdado da conta ligada ao contacto. Só de leitura.
Campos de moradas do contacto | Morada alternativa do contacto. NOTA: Se as moradas partilhadas estiverem configuradas para a empresa, as moradas do contacto serão só de leitura e os campos de morada serão alterados para cumprirem os requisitos das moradas partilhadas. Outros utilizadores na empresa podem ver os dados de moradas partilhadas para contactos privados. Para obter mais informações sobre moradas partilhadas, consulte Moradas.
Proprietário | A designação alternativa do proprietário do registo do contacto. Normalmente, o proprietário de um registo pode atualizar o registo, transferi-lo para outro proprietário ou eliminá-lo. No entanto, o administrador da empresa pode ajustar os níveis de acesso para restringir ou expandir o acesso de um utilizador. O valor no campo Proprietário afeta os registos incluídos nos relatórios executados pelo utilizador ou pelos respetivos gestores. Pode partilhar registos de contactos com outros utilizadores através das páginas Equipa de contacto ou Equipa da conta. Para obter informações sobre como partilhar registos com outros utilizadores, consulte Partilhar registos (equipas). Dependendo do modo de propriedade do registo que o administrador da empresa configure para o tipo de registo, poderá ver o campo Proprietário ou o campo Livro, ou ambos os campos na página Detalhes do registo, e um ou ambos os campos poderão estar em branco. Para obter mais informações sobre os modos de propriedade do registo, consulte Acerca de acesso a dados, partilha do registo e propriedade do registo.
Descrição | Informações adicionais sobre o contacto. Este campo tem um limite de 16.350 caracteres.
Secção disponível
Carteira de investimentos atual | Os valores predefinidos são Agressivo, Moderado e Conservador. Este campo é específico do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Objetivo | Os valores predefinidos são Preservação de capital, Rendimento, Rendimento/crescimento, Equilibrado, Crescimento, Crescimento agressivo e Diversificação internacional. Este campo é específico do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Segmento | Os valores predefinidos são Profissional, Trabalhador, Rural/agrícola, Retalho em massa, Afluente em massa, Valor líquido alto, Multi-milionários e Valor líquido ultra alto. Este campo é específico do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Nível de experiência | Os valores predefinidos são Nenhum, Limitado, Bom e Extensivo. Este campo é específico do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Perfil de risco | Os valores predefinidos são Conservador, Moderado e Agressivo. Este campo é específico do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Objetivo principal | Os valores predefinidos são Poupar para a educação dos filhos, Poupança para educação, Nova casa, Acumulação de riqueza, Planeamento da propriedade, Preservar os meus ativos e Reforma. Este campo é específico do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Eventos de vida | Os valores predefinidos são Casamento, Nascimento de um filho, Reforma, Divórcio e Outros. Este campo é específico do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Horizonte de investimento | Os valores predefinidos são Curto prazo, Médio prazo e Longo prazo. Este campo é específico do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Nível | Os valores predefinidos são Ouro, Prata, Bronze, 100 principais, Principal, Médio e Baixo. Este campo é específico do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Total do passivo | Este campo é específico do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Valor líquido total | Este campo é específico do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Rendimento total | Este campo é específico do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Total dos ativos | Este campo é específico do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Total de despesas | Este campo é específico do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Pontuação do crédito | Este campo é específico do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Estado civil | Os valores predefinidos são Solteiro, Divorciado, Casado, União de facto, Separado e Viúvo. Este campo é específico do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Possuir ou alugar | Os valores predefinidos são Possuir ou alugar. Este campo é específico do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Valor Patrimonial da Residência | Este campo é específico do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Data de nascimento | Este campo é específico do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Categoria de impostos | Este campo é específico do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
ID do cliente | Este campo é específico do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Sexo | Os valores predefinidos são F e M. Este campo é específico do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Trabalhador por conta própria | Este campo é específico do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Cliente desde | É preenchido automaticamente com a data atual quando o Tipo de contacto está definido para Cliente. Este campo é específico do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Recomendado por | A pessoa que referiu o contacto. Este campo é específico do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Data de qualificação | É preenchido automaticamente com a data atual quando o cliente é qualificado. Este campo é específico do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Estado | Estado do contacto. Os valores predefinidos são Ativo, Arquivado inativo ou Arquivado obsoleto. Este campo é específico do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Profissão | A profissão do cliente. Este campo é específico do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.