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#### Configurar regras de atribuição Antes de iniciar: Para configurar regras de atribuição, a função de utilizador tem de incluir o privilégio Atribuição e regras de dados. Para obter informações sobre a estrutura de regras de atribuição, consulte Acerca de regras de atribuição. ### Exemplo do grupo de regras de atribuição Os grupos de regras são constituídos por regras que, por sua vez, são constituídas por critérios. A figura seguinte mostra os componentes de um grupo de regras.
4. 2. NOTA: Para um funcionamento correto do botão Rejeitar na página Detalhes da pista, a primeira regra no grupo de regras tem de atribuir pistas rejeitadas. Para configurar regras de atribuição No canto superior direito de qualquer página, clique na ligação global Admin. Na secção Gestão de processos empresariais, clique na ligação Atribuição e regras de dados. Na secção Regras de atribuição, clique na ligação do tipo de registo apropriado. Aparece uma lista de todos os grupos de regras que foram definidos para a empresa. Crie um novo grupo de regras: Clique no botão Novo grupo de regras. Na página Novo/Editar, preencha os campos.
      Campo | Descrição
      --- | ---
      Nome do grupo de regras | Um nome exclusivo, até 30 caracteres.
      Grupo de regras ativo | Só pode estar um grupo de regras ativo de cada vez. Se especificar um novo grupo de regras como ativo, o grupo de regras anteriormente ativado torna-se inativo.
      Proprietário atribuído por omissão | Um funcionário que herda os registos que não são atribuídos por nenhuma das regras. Exemplo: Funcionário C na Figura 1.
      Correio eletrónico de resposta | Este campo aparece apenas para grupos de regras de pistas e pedidos de assistência. O endereço de correio eletrónico que especificar no campo Correio eletrónico de resposta no grupo de regras de atribuição aparece no campo Remetente nas notificações por correio eletrónico enviadas para os proprietários de pistas e pedidos de assistência. Além disso, se um destinatário da mensagem de correio eletrónico responder a uma notificação por correio eletrónico, o campo Para da resposta é definido com o endereço especificado pelo utilizador no campo Correio eletrónico de resposta. NOTA: Não são enviadas quaisquer notificações por correio eletrónico para registos de contas e de oportunidades.
      Território da conta atribuído por omissão | Um território que herda os registos que não são atribuídos por nenhuma das regras. Este campo aparece apenas para grupos de regras de contas.
      Território da oportunidade atribuído por omissão | Um território que herda os registos que não são atribuídos por nenhuma das regras. Este campo aparece apenas para grupos de regras de oportunidades.
5. 2. Grave o registo. Este procedimento grava o nome do novo grupo de regras na preparação para adicionar regras ao grupo de regras. Adicione uma regra ao grupo de regras: Na barra de título Regras na página Detalhe do grupo de regras, clique em Novo. Na página Novo/Editar, preencha os campos. A coluna Exemplo nesta tabela mostra como preencher os campos para a Regra 2 na Figura 1.
      Campo | Descrição | Exemplo
      --- | --- | ---
      Nome da regra | Um nome exclusivo. | Atribuir pistas de alto potencial em Vendas ou Serviço
      Ordem | A ordem pela qual as regras são avaliadas. Quando os critérios numa regra são cumpridos, o registo é atribuído e as regras seguintes são ignoradas. | 1
      Atribuir ao proprietário | Se os critérios da regra forem cumpridos, o registo é atribuído a este utilizador. Para atribuição de contas e oportunidades a grupos, o utilizador deve ser membro do grupo que partilha os registos. | Funcionário B
      Atribuir a território | Se os critérios da regra forem cumpridos, o registo é atribuído a este território. Este campo aparece apenas para regras de contas e oportunidades. | Região Nordeste
      Incluir contactos relacionados | Se os critérios de regras forem cumpridos, os contactos ligados à conta são atribuídos ao proprietário e território da conta especificada. Este campo aparece apenas para regras de contas. | Não aplicável
      Incluir oportunidades relacionadas | Se os critérios de regras forem cumpridos, as oportunidades ligadas à conta são atribuídas ao proprietário e território da conta especificada. Este campo aparece apenas para regras de contas. | Não aplicável
      Incluir atribuição de equipa | Se os critérios de regras forem cumpridos, os membros da equipa são atribuídos à conta. Este campo aparece apenas para regras de contas e oportunidades. | Não aplicável
7. 2. Grave o registo. Este procedimento grava a regra, pelo que está agora preparado para adicionar critérios à regra. (Opcional) Para contas e oportunidades, atualize o acesso para registos associados e utilizadores: Na página Detalhes do grupo de regras, clique na ligação Nome da regra em que pretende atualizar o acesso a registos e utilizadores associados. Na página Detalhe da regra, clique em Adicionar utilizadores ou Editar utilizadores na barra de título Atribuição de equipa. Clique no ícone de pesquisa e selecione os utilizadores. Atribua o nível de acesso para contas, contactos e oportunidades. Grave as alterações. Adicione um critério da regra à regra: Na barra de título Critérios da regra na página Detalhe da regra, clique em Novo. Na página Novo/Editar, preencha os campos. A coluna Exemplo nesta tabela mostra como preencher os campos para a Regra 2 na Figura 1.
      Campo | Descrição | Exemplo
      --- | --- | ---
      Campo | Nome do campo a ser avaliado. NOTA: Se tiver sido atribuído um novo nome a um campo, é apresentado o novo nome do campo. | Receitas potenciais
      Condição | As seguintes condições não podem ser utilizadas para campos de datas ou de números: Contém todos os valores, Contém valor de campo exato e Não contém nenhum dos valores. As seguintes condições só podem ser utilizadas para campos de números e de moedas: Maior ou igual a, Menor ou igual a. O operador Entre só pode ser utilizado para campos de datas. | Maior ou igual a
      Valor(es) | Utilize vírgulas para separar os valores. Se o valor que pretende fazer corresponder incluir uma vírgula, como um endereço, coloque o valor entre aspas. Se a condição for Entre, introduza os valores mínimos e máximos separados por vírgulas. | 10000
Efetue um dos seguintes procedimentos: Se pretender adicionar mais critérios à regra, clique em Gravar/Novos critérios de regras e regresse ao Passo b. Se tiver múltiplos critérios definidos para uma regra, o registo tem de corresponder a todos os critérios para que a regra seja correspondida. Se tiver introduzido todos os critérios para a regra, clique em Gravar. Na barra de título Regra na página Detalhes da regra, clique em Regressar a Detalhes do grupo de regras. Na página Detalhes do grupo de regras, execute um dos seguintes procedimentos: Se pretender adicionar mais regras ao grupo de regras, regresse ao Passo 5. Se tiver introduzido todas as regras para o grupo de regras, clique em Regressar à Lista do grupo de regras para concluir. SUGESTÃO: As regras são executadas pela ordem em que aparecem no Grupo de regras, assim, terá de certificar-se de que aparecem na sequência correta. Depois de cumprida uma regra, as regras subsequentes são ignoradas. Para editar, ativar ou desativar um grupo de regras No canto superior direito de qualquer página, clique na ligação global Admin. Na secção Gestão de processos empresariais, clique na ligação Atribuição e regras de dados. Na secção Regras de atribuição, clique na ligação para o tipo de regras de atribuição que pretende editar. Aparece uma lista de todos os grupos de regras desse tipo que foram definidos até agora para a empresa até à data. Clique na ligação Grupo de regras que pretende atualizar. Na página Detalhe do grupo de regras, clique em Editar. Atualize os campos e grave o registo. As alterações efetuadas entram em vigor à meia-noite do Oracle Server (predefinição) ou sempre que os grupos de regras de atribuição sejam definidos para atualização. ATENÇÃO: Quando marca um grupo de regras como ativo, o grupo de regras que foi marcado como ativo da última vez que as regras foram lançadas continua a estar ativo até que as regras sejam lançadas novamente. Quando as regras forem novamente lançadas, o último grupo de regras marcado como ativo ficará ativo. Quando marcar um grupo de regras como ativo, não elimine do grupo de regras definido anteriormente como ativo até que as regras sejam lançadas. Para editar regras de atribuição Na página Detalhes do grupo de regras, clique na ligação Editar da regra que pretende alterar. Atualize os campos. NOTA: Pode alterar a ordem pela qual as regras são avaliadas ao editar o campo Ordem. Na regra que pretende alterar, introduza um número de ordenação superior ao número de ordenação da regra que antecede a regra que está a alterar e inferior ao número de ordenação da regra que se encontra a seguir. Por exemplo, se existirem três regras, ordenadas de 1 a 3 e pretende alterar a ordem de modo a que a regra identificada atualmente como número 1 seja avaliada após a regra identificada atualmente como número 2, altere a ordem da regra número 1 para um valor, tal como 2.1 (ou qualquer valor maior que 2 e menor que 3). Grave o registo.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.