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5. ## Adicionar mensagens de correio eletrónico do Microsoft Outlook e Lotus Notes O Oracle Outlook Email Integration On Demand (o Outlook Email Integration client) e o Oracle Notes Email Integration On Demand (o Notes Email Integration client) são módulos que permitem adicionar mensagens de correio eletrónico do Microsoft Outlook e do Lotus Notes para o Oracle CRM On Demand. Essas mensagens de correio eletrónico tornou-se o histórico de todas as interações da conta e estão disponíveis para toda a equipa de vendas. Quando adiciona mensagens de correio eletrónico à aplicação (mensagens de correio eletrónico já recebidas ou a enviar), pode: Adicionar o correio eletrónico como um registo de tarefa (uma atividade concluída) associado aos registos Conta, Contacto, Pista, Oportunidade ou Assistência no Oracle CRM On Demand Adicionar os destinatários de correio eletrónico como Contactos, Pistas, Oportunidades ou Pedidos de assistência ao Oracle CRM On Demand Criar tarefas de seguimento ou compromissos a partir das mensagens de correio eletrónico no Oracle CRM On Demand Atualizar diretamente os registos do Oracle CRM On Demand a partir do Outlook ou Notes, incluindo os novos endereços de correio eletrónico Pesquisar o Oracle CRM On Demand para encontrar informações de endereçamento (apenas o Outlook Email Integration client) Para utilizar o Outlook Email Integration client ou o Notes Email Integration client, instale-o no portátil ou no computador de secretária. NOTA: Para utilizar o Outlook Email Integration client ou o Notes Email Integration client, deve ter o privilégio Integração do Correio Eletrónico do Outlook/Notes na sua função de utilizador. ### Instalar o Oracle Outlook Email Integration On Demand Para instalar o Outlook Email Integration client, transfira e execute um programa de configuração que por sua vez executa um assistente InstallShield. O assistente cria um plug-in do Outlook que adiciona os ícones ou etiquetas seguintes à barra de ferramentas do Outlook: Adicionar ao CRM On Demand. Isto é apresentado na barra de ferramentas da caixa de entrada. Enviar e Adicionar ao CRM On Demand. Isto é apresentado na barra de ferramentas da janela Mensagem. Localizar no CRM On Demand. Este ícone é apresentado na barra de ferramentas da janela Mensagem. Antes de iniciar a instalação do Outlook Email Integration client: Certifique-se de que o computador cumpre os requisitos do sistema especificados para o Oracle Outlook Email Integration On Demand no Oracle CRM On Demand. Para obter informações sobre como verificar os requisitos do sistema, consulte o Web site de Oracle CRM On Demand. Se estiver a utilizar o Microsoft Outlook 2003, certifique-se de que o Microsoft Word não está selecionado como editor de correio eletrónico. Para verificar isso, clique em Ferramentas na barra de menus do Outlook e selecione Opções. No separador Formato de correio, não selecione a caixa de verificação relativa a este campo: Utilize o Microsoft Word para editar mensagens de correio eletrónico. Para instalar o Outlook Email Integration client Saia do Microsoft Outlook e feche todas as janelas abertas. Inicie sessão no Oracle CRM On Demand. Clique na ligação A minha configuração na parte superior de qualquer página. Na Página principal pessoal, clique na ligação Ferramentas de dados e integração. Na página Ferramentas de dados e integração, clique na ligação Oracle Outlook Email Integration On Demand. Na página do Oracle Outlook Email Integration On Demand, leia as informações e, em seguida, clique na ligação Transferir Oracle Outlook Email Integration On Demand. Na segunda página do Oracle Outlook Email Integration On Demand, leia as informações adicionais e clique na ligação Transferir Oracle Outlook Email Integration On Demand. Na janela, pode: Clicar em Gravar para copiar o ficheiro Oracle_OEI_OnDemand.exe para o disco rígido de modo a efetuar a instalação enquanto estiver offline. (Recomendado) Clique em Executar para iniciar a instalação. É necessário que permaneça ligado à Internet para continuar a instalação. Siga as instruções para concluir a instalação. ### Instalar o Oracle Notes Email Integration On Demand Integrar o correio eletrónico do Lotus Notes com o Oracle CRM On Demand é um processo com duas fases: Modificar o modelo do Lotus Notes Instalar o Notes Email Integration client no computador do utilizador #### Modificar o modelo do Lotus Notes O modelo do Lotus Notes é modificado ao nível da empresa pelo administrador do Lotus Notes para expor os elementos necessários de código e IU que fornecem a interface com o Notes Email Integration client. O procedimento seguinte descreve como transferir ficheiros do Oracle Notes Email Integration On Demand. Para transferir ficheiros do Oracle Notes Email Integration On Demand Clique na ligação Formação e suporte, no canto superior direito de qualquer página, e inicie sessão em O meu suporte Oracle . Se já tiver uma conta Oracle.com, pode iniciar sessão em My Oracle Support sem efetuar o registo. Se não tiver uma conta Oracle.com, tem de registar-se como um novo utilizador. Na página O meu suporte Oracle, clique na ligação Transferências e, em seguida, clique na ligação para transferir os ficheiros Oracle Notes Email Integration On Demand para a versão apropriada do Oracle CRM On Demand. #### Instalar o Notes Email Integration Client Para instalar o Notes Email Integration client, execute um programa de configuração que por sua vez executa um assistente InstallShield. O assistente instala e regista o Notes Email Integration client que adiciona os botões seguintes às vistas de pasta e memorando no Lotus Notes: Adicionar ao Oracle CRM On Demand. Este botão aparece nas vistas das pastas A receber e Itens enviados. Enviar e adicionar ao Oracle CRM On Demand. Este botão aparece nas vistas Novo memorando e Memorando de resposta. Antes de iniciar a instalação do Notes Email Integration client: O Notes Email Integration client utiliza um servidor de encaminhamento para recuperar dinamicamente um URL de instância do utilizador. Certifique-se de que tem um router configurado para trabalhar com a instalação do Notes Email Integration client. Para mais informações, contacte o Suporte técnico a clientes. Contacte o administrador do Oracle CRM On Demand para saber se o Notes Email Integration client está ativado na empresa. O administrador do Lotus Notes da empresa deverá proceder a modificações do modelo de Lotus Notes da empresa para ativar o Notes Email Integration client antes de este funcionar. ATENÇÃO: Não tente instalar o Notes Email Integration client enquanto não tiver a certeza de que foi ativado na empresa. Se o fizer, terá de desinstalar e voltar a instalar o Notes Email Integration client para que funcione. Para transferir o pacote de instalação para o Notes Email Integration client, clique na ligação Formação e suporte, no canto superior direito de qualquer página, para abrir a página Centro de formação e suporte. Nessa página, clique na ligação Conhecimento e formação e, em seguida, inicie sessão em O meu suporte Oracle. Na página O meu suporte Oracle, clique na ligação Transferências e, em seguida, transfira o pacote de instalação. Certifique-se de que o computador cumpre os requisitos do sistema especificados para o Oracle Notes Email Integration On Demand no Oracle CRM On Demand. Para obter informações sobre como verificar os requisitos do sistema, consulte o Web site de Oracle CRM On Demand. Para instalar o Notes Email Integration client Saia do Lotus Notes e feche todas as respetivas janelas. Obtenha o ficheiro de instalação do Notes Email Integration client a partir do administrador do Oracle CRM On Demand e grave-o no ambiente de trabalho. A partir do ambiente de trabalho, execute o ficheiro de instalação e siga as instruções para concluir a instalação. ### Desinstalar o Oracle Outlook Email Integration On Demand ou o Oracle Notes Email Integration On Demand Pode desinstalar o Oracle Outlook Email Integration On Demand ou o Oracle Notes Email Integration On Demand quando pretender utilizando Adicionar/remover programas do Microsoft Windows. ### Adicionar informações de correio eletrónico do Oracle CRM On Demand Quando adiciona mensagens de correio eletrónico ao Oracle CRM On Demand, o tamanho de ficheiro combinado para a mensagem e anexos não pode exceder os 5 megabytes (MB). O Oracle Outlook Email Integration On Demand e o Oracle Notes Email Integration On Demand não suportam ficheiros comprimidos como anexos como, por exemplo, .zip, .rar, .7z, .cab, etc. NOTA: Quando abrir ou criar mensagens de correio eletrónico no Outlook 2007, os botões do CRM On Demand aparecem na faixa no Grupo do CRM On Demand do separador Mensagem. Para adicionar informações de correio eletrónico Realçar ou abrir a mensagem de correio eletrónico que pretende adicionar ao Oracle CRM On Demand No Microsoft Outlook, clique em Adicionar ao CRM On Demand. No Lotus Notes, clique em Adicionar ao Oracle. Na janela Iniciar sessão, introduza o endereço de correio eletrónico e a respetiva palavra-passe normalmente utilizados para aceder ao Oracle CRM On Demand. NOTA: Só é necessário iniciar sessão uma vez para cada sessão do Outlook ou do Notes; não terá de iniciar sessão de novo enquanto não fechar o Outlook ou o Notes. Os dados enviados e recebidos do Oracle CRM On Demand para o Outlook Email Integration client ou o Notes Email Integration client são sempre encriptados por questões de segurança. Para associar automaticamente mensagens de correio eletrónico durante esta sessão aos nomes de contactos nos campos Para, Cc e De, selecione Sim para Associação automática. Quando utiliza a Associação automática, a aplicação efetua pesquisas nas mensagens de correio eletrónico existentes no Oracle CRM On Demand e adiciona automaticamente esta mensagem de correio eletrónico como uma tarefa concluída. Se não for encontrada qualquer correspondência, a janela ser-lhe-á apresentada para efetuar pesquisas manuais e associar o correio eletrónico a registos. Clique no botão Iniciar sessão. A aplicação pesquisa registos no Oracle CRM On Demand e apresenta os resultados na janela Criar uma tarefa, tal como está descrito na seguinte tabela.
   Esta área | Contém estes registos
   --- | ---
   Registos selecionados | Inicialmente, esta área mostra os registos de contacto cujos endereços de correio eletrónico no Oracle CRM On Demand correspondem exatamente aos existentes nos campos Para, Cc e De nas mensagens de correio eletrónico. Pode deslocar registos de outras áreas nesta janela para os Registos Selecionados. Quando clica em Gravar nesta janela, a aplicação grava o correio eletrónico em todos os registos nesta área e em registos de conta associados aos mesmos. NOTA: Um contacto tem de ter um registo de conta associado para que esta mensagem de correio eletrónico seja gravada no mesmo.
   Destinatários de correio eletrónico não localizados | Esta área mostra nomes apresentados nos campos Para ou Cc no correio eletrónico que não podem ser correspondidos para contactos existentes no Oracle CRM On Demand.
   Registos relacionados | Esta área mostra os registos no Oracle CRM On Demand que estão associados aos registos de contactos que correspondem aos destinatários da mensagem de correio eletrónico, por exemplo, Oportunidades.
6. A partir da janela Criar uma tarefa, pode efetuar o seguinte:
   Para executar os seguintes procedimentos | Siga estes passos
   Adicionar tarefas de seguimento ou compromissos ao Oracle CRM On Demand | Na área Opções depois de guardar, selecione a caixa de verificação Criar uma nova tarefa ou Criar um novo compromisso. Clique em Gravar. No formulário Nova Tarefa ou Novo compromisso, atualize as informações e grave o registo.
   Adicionar uma nova oportunidade ou um pedido de assistência associado a um destinatário de correio eletrónico. | Na área Registos selecionados, clique com o botão direito do rato no nome do destinatário de correio eletrónico. Selecione Adicionar nova oportunidade ao On Demand ou Adicionar novo pedido de assistência ao On Demand. Atualize as informações no formulário Nova oportunidade ou Novo pedido de assistência. Clique em Gravar.
   Adicionar o destinatário de correio eletrónico como um contacto ou pista | Na área Destinatários de correio eletrónico não localizados, clique com o botão direito do rato no nome do destinatário de correio eletrónico. Selecione Adicionar ao On Demand (para um novo registo de contacto) ou Adicionar nova pista ao On Demand (para um novo registo de pista). Atualize as informações no formulário Novo contacto ou Nova pista. Clique em Gravar. O nome do destinatário de email é movido para a área Registos selecionados na janela.
   Adicionar este correio eletrónico como uma tarefa concluída | Certifique-se de que um registo é apresentado na área Registos selecionados. Clique em Gravar. O correio eletrónico é gravado como uma tarefa concluída associada a cada registo na área Registos selecionados juntamente com as contas associadas a esses registos. São utilizados os valores predefinidos mostrados nos Detalhes da atividade, a não ser que os atualize.
   Associar este correio eletrónico a outro registo | Na janela Criar uma tarefa, clique duas vezes em quaisquer registos localizados para os deslocar para a área Registos selecionados. (Opcional) Atualize as predefinições na área Detalhes da atividade. Clique em Gravar. Este correio eletrónico é gravado como uma tarefa associada aos registos selecionados com os valores mostrados na área Detalhes da atividade.
   Remover o registo da área Registos selecionados | Clique duas vezes no registo. Move-se para o lado esquerdo da janela para que não seja ligado a este correio eletrónico.
   Pesquise o Oracle CRM On Demand para contactos, contas, oportunidades, pistas ou pedidos de assistência adicionais | Na lista pendente Pesquisar, selecione o tipo de registo. Introduza o nome que pretende pesquisar. Clique em Submeter. Os registos que correspondem ao nome são apresentados na área Resultados da pesquisa.
   Atualizar um registo | Clique com o botão direito do rato no registo. Selecione Editar. Atualize as informações no formulário de edição. Clique em Gravar.
   Atualizar um endereço de correio eletrónico no Oracle CRM On Demand a partir deste correio eletrónico | Na área Resultados da pesquisa, clique com o botão direito no rato no registo. Selecione Associar endereço de correio eletrónico. Na janela Associar contacto ao destinatário, selecione o endereço de correio eletrónico atualizado a partir da lista pendente. Clique em Gravar. O novo endereço de correio eletrónico é apresentado no registo de contactos.
   Ver informações de registo, tal como o nome do registo, endereço de correio eletrónico e nomes de registo relacionados | Mova o rato sobre o registo e mantenha-o nessa posição até a descrição ser apresentada, mostrando estas informações.
Para enviar uma mensagem de correio eletrónico e adicionar o correio eletrónico ao Oracle CRM On Demand No Microsoft Outlook, clique em Novo na barra de ferramentas. No Lotus Notes, clique no botão Novo memorando ou Responder. (Opcional) Adicione destinatários de correio eletrónico dos registos Contactos do Oracle CRM On Demand: Na janela Mensagem, introduza um nome no campo Localizar no CRM On Demand. Prima Enter. Uma janela apresenta os contactos encontrados no Oracle CRM On Demand. Selecione uma destas opções: Para, CC ou BCC. Clique em Selecionar. NOTA: Se introduzir um endereço de correio eletrónico com mais de 100 caracteres, o cliente Outlook Email Integration ignora esse endereço de correio eletrónico e a tarefa não é acrescentada ao Oracle CRM On Demand. Introduza informações adicionais, tal como faria normalmente para enviar uma mensagem de correio eletrónico. NOTA: Ao utilizar o Oracle Outlook Email Integration On Demand, tem de enviar imagens como um anexo numa mensagem de correio eletrónico. Se incorporar uma imagem numa mensagem de correio eletrónico com esta integração, a imagem é excluída da mensagem de correio eletrónico. Efetue um dos seguintes procedimentos: No Microsoft Outlook, clique em Enviar e Adicionar ao CRM On Demand. No Lotus Notes, clique em Enviar e Adicionar ao Oracle. Quando clica em Gravar, o correio eletrónico é enviado para os destinatários selecionados e o correio eletrónico é gravado de acordo com as informações na janela Criar uma tarefa.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.