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### Trabalhar com a Página principal Conta A Página principal da conta constitui o ponto de partida para gerir contas. NOTA: O administrador da empresa pode personalizar a disposição da Página principal Conta. Além disso, se a função de utilizador incluir o privilégio Personalizar páginas principais, pode adicionar secções à página e remover secções da página. ### Criar uma conta Pode criar uma conta clicando no botão Novo na secção As minhas contas recentemente visualizadas. Para obter mais informações, consulte Criar registos e Campos da conta. ### Trabalhar com listas de contas A secção Listas de contas mostra um número de listas filtradas. O Oracle CRM On Demand é fornecido com um conjunto de listas padrão. Todas as listas padrão são públicas. O utilizador e respetivos gestores podem criar listas adicionais com base em diferentes critérios. A tabela seguinte descreve as listas padrão de contas.
Lista de contas | Filtros
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Todas as contas | Todas as contas, ordenadas por ordem alfabética por Nome da conta
Todas as contas de cliente | Contas cujo tipo está definido como cliente
Todas as contas do concorrente da conta | Contas cujo tipo está definido como concorrente
Todas as contas do parceiro da conta | Contas cujo tipo está definido como parceiro
Todas as contas de clientes potenciais | Contas cujo tipo está definido como cliente potencial
Contas recentemente criadas | Todas as contas, ordenadas pela data de criação
Contas recentemente modificadas | Todas as contas, ordenadas pela data de modificação
Todas as contas referenciáveis | Contas com a caixa de verificação Referência selecionada
Todas as contas principais | Contas cuja prioridade está definida como alta
As minhas contas | Contas em que o nome do utilizador se encontra no campo Proprietário
Para visualizar uma lista, clique no nome da lista. Para criar uma nova lista, clique em Novo. Para obter mais informações sobre como criar listas, consulte Criar e refinar listas. Para rever todas as listas disponíveis, crie uma nova lista ou visualize, edite ou elimine uma lista existente, clicando em Gerir listas. A página Gerir listas também inclui as listas padrão fornecidas com o Oracle CRM On Demand. Estas listas são só de visualização. Por isso, não podem ser editadas ou eliminadas. ### Visualizar contas recentemente visualizadas A secção As minhas contas recentemente visualizadas mostra as contas visualizadas recentemente pelo utilizador. ### Trabalhar com tarefas da conta A secção As minhas tarefas abertas relacionadas com a conta mostra as tarefas atribuídas ao utilizador, ordenadas pela data limite e, em seguida, por prioridade. O utilizador ou o respetivo gestor definem a data limite e a prioridade. A prioridade da tarefa, tal como 1-Alta, 2-Média ou 3-Baixa, é indicada pelas setas: uma seta para cima para prioridade alta, sem seta para prioridade média, uma seta para baixo para prioridade baixa. NOTA: Se o administrador da empresa alterar os valores de apresentação para o campo Prioridade a partir dos valores predefinidos (por exemplo, a partir do valor predefinido de 1-Elevada para um valor de Mais elevada), Oracle CRM On Demand não apresentará setas no campo Prioridade para as listas de tarefas, a menos que o administrador da empresa utilize os seguintes padrões: 1-etiqueta, 2-etiqueta ou 3-etiqueta, em que etiqueta é o nome que o administrador da empresa atribui à prioridade da tarefa. Neste caso, Oracle CRM On Demand apresenta uma seta para cima para 1-etiqueta, nenhuma seta para 2-etiqueta, uma seta para baixo para 3-etiqueta e nenhuma seta para quaisquer outros valores de apresentação. Por exemplo, Oracle CRM On Demand apresenta uma seta para cima para um valor de 1-A minha mais elevada, mas não apresenta nenhuma seta para um valor de A minha mais elevada. Oracle CRM On Demand não apresenta setas para quaisquer valores personalizados, que o administrador da empresa adicione à lista de escolha do campo Prioridade. Para obter mais informações sobre a alteração dos valores predefinidos para listas de escolha, como o campo Prioridade, consulte Alterar valores da lista de escolha. Para rever uma tarefa, clique na ligação Assunto. Para rever a conta à qual a tarefa está associada, clique no nome da conta. Para expandir a lista de tarefas, clique em Mostrar lista completa. ### Utilizar relatórios para analisar o desempenho da conta Poderá ser apresentada uma ou mais secções do relatório na Página principal Conta (o administrador da empresa pode especificar quais as secções do relatório que são apresentadas na página). Na edição standard do Oracle CRM On Demand, é mostrada a secção Análise da conta, que apresenta uma análise abrangente do modo como as contas são distribuídas e das receitas fechadas. Para obter informações sobre como utilizar a secção Análise da conta, consulte Analisar desempenho da conta. ### Adicionar secções à Página principal da conta Se a função do utilizador incluir o privilégio Personalizar páginas principais, poderá adicionar secções adicionais à Página principal da conta, dependendo das secções que o administrador da empresa disponibilizou para apresentação na Página principal da conta. Para adicionar secções à Página principal Conta Na Página principal Conta, clique em Editar disposição. Na página Disposição da Página principal da conta, clique nas setas para adicionar ou remover secções e organizar as secções na página. Clique em Gravar.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.