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#### Criar campos customizados de informações relacionadas Um campo customizado de informações relacionadas é um campo num determinado tipo de registo que pode utilizar para apresentar os valores de um campo num tipo de registo relacionado. Pode acrescentar os campos customizados de informações relacionadas que criou para as disposições de páginas e para as disposições de informações relacionadas. Para obter um exemplo de como utilizar campos customizados de informações relacionadas, consulte Acerca de campos customizados de informações relacionadas. É possível configurar campos customizados de informações relacionadas para os seguintes tipos de registo: Conta Contacto da conta Atividade Campanha Participação Contacto Carteira do Contacto Objetos Customizados Evento Contacto do agregado familiar Propriedade do seguro Convidado Parte envolvida Pista Objetivo Oportunidade Receitas de produtos da oportunidade Parceiro Apólice Segurado Pedido de assistência Solução User Para os campos customizados de informações relacionadas, configure apenas os seguintes campos na página Edição de Campo: Nome de Apresentação, Informações Relacionadas, Tipo de Campo, Tipo de Registo Relacionado, Texto da Nota Informativa e Campo Relacionado. Todos os outros campos na página Edição de Campo tornam-se campos só de leitura depois de selecionar a caixa de seleção Ativar Informações Relacionadas. NOTA: Em alternativa, pode configurar um campo customizado do tipo de campo Lista de Escolha para agir como um campo de informações relacionadas ou também pode configurá-lo para assumir a respetiva lista de valores de outro campo de lista de escolha, mas não pode configurá-lo para ambas as funções. Para obter informações sobre como configurar um campo customizado de lista de escolha para partilhar valores com outro campo de lista de escolha, consulte Criar Campos Customizados de Lista de Escolha com Valores Partilhados. Se alterar um campo customizado existente para o tornar num campo de informações relacionadas, acontece o seguinte em cada registo que contém o campo de informações relacionadas: Se o registo estiver associado a um registo do tipo de registo relacionado, o campo é preenchido com o valor do campo que configurar como campo relacionado. Se o campo no registo já contiver um valor, o valor será substituído. Se o registo não estiver associado a um registo do tipo de registo relacionado, o valor no campo é limpo. Se alterar um campo customizado de informações relacionadas existente para que deixe de ser um campo de informações relacionadas, o valor existente no campo permanece inalterado, em cada registo que contém o campo. O campo torna-se editável. O seguinte procedimento descreve como criar um novo campo customizado de informações relacionadas. Antes de iniciar: Determine o tipo de campo do campo no tipo de registo relacionado, cujos valores pretende apresentar no campo customizado de informações relacionadas que está a criar. Para efetuar este procedimento, a função de utilizador deve incluir o privilégio Customizar Aplicação. Para criar um novo campo customizado de informações relacionadas No canto superior direito de qualquer página, clique na ligação global Admin. Na secção Customização da aplicação, clique na ligação Customização da aplicação. Na secção Configuração de tipos de registo, clique na ligação do tipo de registo em que pretende configurar o campo customizado de informações relacionadas. Por exemplo, se pretende criar um campo customizado de informações relacionadas no tipo de registo Objeto customizado 04 para apresentar os valores de um campo no tipo de registo Contacto, clique em Objeto customizado 04. Na secção Gestão de Campos, clique no tipo de registo Configuração do Campo. Na página Campos do tipo de registo, clique em Novo campo. Na página Edição de campo do tipo de registo, efetue o seguinte: No campo Nome de apresentação, introduza o nome do novo campo. Poderá pretender atribuir ao campo customizado de informações relacionadas o mesmo nome do campo no tipo de registo relacionado. No entanto, pode atribuir nomes diferentes aos campos. No campo Tipo de campo, selecione o tipo de campo que pretende criar. Por exemplo, se pretende que o novo campo apresente os valores de um campo de número do tipo de registo relacionado, selecione Número. NOTA: Pode criar campos customizados de informações relacionadas para todos os tipos de campos, exceto campos de ligação Web, concatenados, mascaráveis e de lista de escolha múltipla. Marque a caixa de seleção Ativar Informações Relacionadas. No campo Tipo de registo relacionado, selecione o tipo de registo relacionado. Por exemplo, se estiver a criar um campo customizado de informações relacionadas no tipo de registo Objeto customizado 04 para apresentar os valores de um campo no tipo de registo Contacto, selecione Contacto. NOTA: Depois de selecionar o tipo de campo e o tipo de registo relacionado, todos os campos do tipo de campo selecionado no tipo de registo relacionado selecionado estão disponíveis para seleção no campo com o nome Campo relacionado. No campo com o nome Campo relacionado, selecione o nome do campo cujas informações pretende que sejam apresentadas no novo campo customizado. Grave o novo campo. (Opcional) Introduza uma tradução do nome do novo campo, tal como se segue: Na página Campos do tipo de registo, a partir da lista pendente Língua da tradução, selecione a língua cuja tradução pretende introduzir. Clique na ligação Editar do campo cujo nome pretende traduzir. Introduza a tradução no campo Nome de apresentação e clique em Gravar. O nome traduzido aparece a preto na coluna Nome de apresentação. NOTA: Também pode introduzir traduções da nota informativa e descrição para esse campo. Repita os passos A a C para cada língua cuja tradução pretende introduzir. Para continuar a trabalhar na página Campos do tipo de registo depois de concluir a introdução de traduções, na lista pendente Língua, selecione a língua predefinida da empresa. Quando gravar um novo campo personalizado de informações relacionadas, o Oracle CRM On Demand submete automaticamente um pedido para inicializar o novo campo. O processo de inicialização preenche o campo personalizado de informações relacionadas nos registos com o valor do campo correspondente nos registos do tipo de registo relacionado. Pode ver o estado do pedido de inicialização a partir da página Fila de Inicialização de Campos Relacionados, tal como está descrito no seguinte procedimento. NOTA: Oracle CRM On Demand não envia mensagem de correio eletrónico para confirmar se o processo de inicialização foi concluído. Para ver o estado de um pedido de inicialização No canto superior direito de qualquer página, clique na ligação global Admin. Na secção Ferramentas de gestão de dados, clique em Fila de inicialização de campos relacionados. A página Fila de inicialização de campos relacionados aparece com informações sobre o processo de inicialização. Pode acrescentar o novo campo a disposições de páginas do tipo de registo em que criou o campo e a disposições de informações relacionadas do tipo de registo de outros tipos de registo. Por exemplo, se criar um campo customizado de informações relacionadas no tipo de registo Objeto Customizado 04 que apresenta os valores de um campo no tipo de registo Contacto, pode acrescentar o campo customizado de informações relacionadas a disposições de páginas do tipo de registo Objeto Customizado 04 e também a disposições de informações relacionadas que são utilizadas para apresentar registos de objetos customizados 04 nas páginas Detalhes de outros tipos de registo, tais como o tipo de registo Conta, outros tipos de registo Objeto Customizado e assim sucessivamente. Para obter um exemplo de como utilizar campos relacionados customizados em disposições de informações relacionadas, consulte Acerca de campos customizados de informações relacionadas.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.