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##### Campos de conta financeira: preparação da importação A tabela que se segue contém informações específicas sobre como configurar o ficheiro CSV antes de importar contas financeiras para o Oracle CRM On Demand. Estas informações complementam as diretrizes fornecidas no tópico Diretrizes sobre tipos de campo para importação de dados. Primeiro, tem de rever as informações de importação seguintes antes de efetuar uma importação. NOTA: A coluna Campo predefinido nesta tabela contém apenas o nome inicial (predefinido) para cada campo. Não contém quaisquer nomes que tenham sido alterados pela empresa no Oracle CRM On Demand. Assim, se não conseguir visualizar um campo específico ao tentar executar uma importação dos dados, consulte o administrador para determinar o novo nome do campo. Este tópico é específico para o Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. As informações contidas na tabela seguinte são apenas válidas para dados da conta financeira.
Nome do campo da conta financeira | Tipo de dados | Comprimento máximo | Comentários
--- | --- | --- | ---
Account Holder | Texto | 15 | Nenhum
Detentor da conta: ID do sistema externo | Texto | 30 | Nenhum
Saldo | Currency | 22 | Nenhum
Saldo a partir de | Data/Hora | Não aplicável | Nenhum
Branch | Texto | 15 | Nenhum
Agência: ID do sistema externo | Texto | 30 | Nenhum
Conta empresarial | Texto | 15 | Nenhum
Conta empresarial: ID do sistema externo | Texto | 30 | Nenhum
Campanha | Texto | 15 | Nenhum
Campanha: ID do sistema externo | Texto | 30 | Nenhum
Código de Moeda | Lista de escolha | 20 | Nenhum
Descrição | Texto | 16.350 | Se um campo de descrição no ficheiro de importação exceder 16.350 caracteres, fica truncado com 16.252 caracteres.
Divisão | Texto | 50 | Nenhum
Exchange Date | Data/Hora | Não aplicável | Nenhum
ID externo | Texto | 50 | Nenhum
Última atualização externa | Data/Hora | Não aplicável | Nenhum
Origem externa | Texto | 50 | Nenhum
Conta financeira | Texto | 50 | O campo predefinido para o registo correspondente.
Número da Conta Financeira | Texto | 50 | Nenhum
Financial Advisor | Texto | 15 | Nenhum
Consultor financeiro: ID do sistema externo | Texto | 30 | Nenhum
Gerido Remotamente | Booleano | 1 | Nenhum
Instituição com gestão remota | Texto | 15 | Nenhum
Instituição com gestão remota: ID do sistema externo | Texto | 30 | O ID único externo da instituição com gestão remota (conta empresarial) associado a este registo.
Agência Filial | Lista de escolha | 30 | Nenhum
Agregado familiar | Texto | 15 | Nenhum
Agregado familiar: ID do sistema externo | Texto | 30 | Nenhum
ID de integração | Texto | 30 | Nenhum
Junção | Booleano | 1 | Nenhum
Data de Abertura | Data | Não aplicável | Nenhum
Proprietário: ID do sistema externo | Texto | 30 | Nenhum
Conta financeira principal: ID do sistema externo | Texto | 50 | O ID único externo da conta financeira associado a este registo.
Grupo de valores da lista de escolha | Texto | 50 | Nenhum
Carteira: ID do sistema externo | Texto | 30 | Nenhum
Conta Principal | Booleano | 1 | Nenhum
Tipo | Lista de escolha | 30 | Nenhum
#### Tópicos Relacionados Consulte os tópicos seguintes para obter informações relacionadas: Diretrizes sobre tipos de campo para importação de dados Importar os dados

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.