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##### Área de Atividade Geração de Relatórios em Tempo Real de Objetos Customizados Avançados ### Disponibilidade Esta área de atividade está disponível em todas as edições do Oracle CRM On Demand. ### Objetivo do Negócio Esta área de atividade oferece a possibilidade de analisar objetos customizados avançados. A área Objetos Customizados Avançados é uma área de atividade especializada que permite a geração de relatórios da relação um para muitos e muitos para um entre os Objetos Customizados 4 a 40 e os objetos pré-criados, incluindo os Objetos Customizados 1, 2 e 3. Como a área Objetos Customizados Avançados reúne os relatórios de todos os objetos numa única área de atividade, é necessário incluir uma métrica determinística para o relatório que ajude este a escolher um caminho de relação entre os objetos incluídos no relatório. Sempre que duas ou mais dimensões estiverem num relatório, o Oracle CRM On Demand Analytics requer uma métrica para relacionar as dimensões. Se o relatório não incluir uma métrica, o Oracle CRM On Demand Analytics escolhe uma aleatoriamente. A geração de relatórios da relação muitos para muitos não é possível através desta área de atividade, uma vez que não é suportada diretamente pelo Oracle CRM On Demand para os Objetos Customizados 4 a 40. A relação muitos para muitos é implementada para os Objetos Customizados 1, 2 e 3 e ainda para os itens conta, contacto, pedido de assistência e oportunidade no Analytics. Desta forma, só é possível comunicar sobre a relação um para muitos entre os Objetos Customizados 1, 2 e 3 e estes objetos. Não é possível comunicar sobre a relação um para muitos entre os Objetos Customizados 1, 2 e 3 e os itens atividades, ativos, pistas e produtos. ### Tipo de Relação Federado ### Dimensões Esta área de atividade tem as seguintes dimensões: Conta Atividade Atribuição Campanha Participação Contacto Cobertura Objeto personalizado 1 Objeto Customizado 2 Objeto Customizado 3 Objeto Customizado 04 Objeto Customizado 05 Objeto Customizado 06 Objeto Customizado 07 Objeto Customizado 08 Objeto Customizado 09 Objeto Customizado 10 Objeto Customizado 11 Objeto Customizado 12 Objeto Customizado 13 Objeto Customizado 14 Objeto Customizado 15 Objeto Customizado 16 Objeto personalizado 17 Objeto personalizado 18 Objeto personalizado 19 Objeto personalizado 20 Objeto personalizado 21 Objeto personalizado 22 Objeto personalizado 23 Objeto Customizado 24 Objeto personalizado 25 Objeto personalizado 26 Objeto personalizado 27 Objeto personalizado 28 Objeto personalizado 29 Objeto personalizado 30 Objeto personalizado 31 Objeto personalizado 32 Objeto personalizado 33 Objeto personalizado 34 Objeto personalizado 35 Objeto personalizado 36 Objeto personalizado 37 Objeto personalizado 38 Objeto personalizado 39 Objeto personalizado 40 Danos Conta financeira Detentor da conta financeira Investimento de contas financeiras Plano financeiro Produto financeiro Transação financeira Agregado familiar Propriedade do seguro Período de inventário Parte envolvida Pista Oportunidade Parceiro Apólice Segurado Carteira Produto Inventário de amostras Transação de amostra Pedido de assistência Solução Item da transação ### Métrica A lista completa de métricas para esta área de atividade é a seguinte: Métrica da conta Métricas customizadas da conta Número (n.º) de contas Métrica da atividade Número (n.º) de contas com atividades Número (n.º) de atividades Número (n.º) de atividades fechadas Número (n.º) de atividades abertas Métricas de Atribuição Número (n.º) da atribuição Atribuição média da quantidade máxima Média da chamada de quantidade máxima Média de ordenar por Soma de atribuições de quantidade máxima Soma de chamadas de quantidade máxima Soma de ordenar por Métricas da Campanha Número (n.º) de contas para a campanha Número (n.º) de campanhas Número (n.º) de campanhas ativas Número (n.º) de campanhas concluídas Número (n.º) de campanhas planeadas Número (n.º) de contactos para a campanha Número (n.º) de pistas para a campanha Número (n.º) de oportunidades para a campanha Número (n.º) de ganhos para a campanha Percentagem (%) de orçamento (Definição: custo multiplicado por 100 e dividido pelo custo orçamentado.) Percentagem (%) de pista alvo atingida (Definição: número de pistas multiplicado por 100 e dividido pela pista alvo.) Percentagem (%) de receita alvo atingida (Definição: receita fechada multiplicada por 100 e dividida pela receita alvo.) Média de dias para fechar a oportunidade para a campanha Média de receitas fechadas para a campanha Média de dias para fechar a oportunidade para a campanha Custo médio por venda fechada (Definição: o custo médio dividido pelo número de ganhos.) Custo médio por pista (Definição: o custo médio dividido pelo número de pistas.) Receitas fechadas para a campanha Custo por venda fechada (Definição: O custo dividido pelo número de ganhos.) Custo por pista (Definição: custo dividido pelo número de pistas.) Taxa de conversão de pistas para a campanha Receitas da oportunidade para a campanha Taxa de sucesso da oportunidade para a campanha Retorno do investimento (ROI) Métricas da Participação Métricas Customizadas da Participação Número (n.º) de participações Montante médio do passivo Montante médio da perda Número médio de funcionários feridos Número médio de pessoas feridas Soma de montantes do passivo Soma de montantes da perda Soma do número de funcionários feridos Soma do número de pessoas feridas Métricas do Contacto Métricas Customizadas do Contacto Número (n.º) de contactos Métricas da Cobertura Métrica personalizada da cobertura Número (n.º) de coberturas Média dedutível Limite individual médio Montante médio seguro Limite total médio Soma de dedutíveis Soma de limites individuais Soma de montantes seguros Soma de limites totais Métrica do Objeto Customizado 1-40 Métricas customizadas do objeto customizado 1-40 Métricas Customizadas Otimizadas do Objeto Customizado 1-40 Número (n.º) de objetos customizados 1-40 Métricas de Danos Métrica personalizada de danos Número (n.º) de danos Montante médio estimado Número médio da propriedade Soma de montantes estimados Soma do número de propriedades Métricas da Conta Financeira Métricas Customizadas da Conta Financeira Número (N.º) de contas financeiras Saldo médio Soma de saldos Métricas do detentor da conta financeira Métricas customizadas do detentor da conta financeira Número (n.º) de detentores de contas financeiras Métricas do investimento de contas financeiras Métricas customizadas do detentor da conta financeira Número (n.º) de investimentos de contas financeiras Desempenho médio Preço médio de compra Quantidade Média Valor médio Soma de desempenhos Soma de preços de compra Soma de quantidades Soma de valores Métricas do Plano Financeiro Métricas customizadas do plano financeiro Número (n.º) de planos financeiros Métricas do Produto Financeiro Métricas customizadas do produto financeiro Número (n.º) de produtos financeiros Preço atual médio Soma de preços atuais Métricas da Transação Financeira Métricas customizadas da transação financeira Número (n.º) de transações financeiras Quantidade Média Preço médio da transação Valor médio Soma de quantidades Soma de preços da transação Soma de valores Métricas do Agregado Familiar Métrica personalizada do agregado familiar Total dos ativos do contacto Total da média de ativos Total da média de ativos (000) Total dos ativos Total dos ativos (000) Total de despesas do contacto Total da média de despesas Total da média de despesas (000) Total de despesas Total de despesas (000) Rendimento total do contacto Total da média do rendimento Total da média do rendimento (000) Rendimento total Rendimento total (000) Total do passivo do contacto Total da média do passivo Total da média do passivo (000) Total do passivo Total do passivo (000) Valor líquido total do contacto Total da média do valor líquido Total da média do valor líquido (000) Valor líquido total Valor líquido total (000) Total de ativos por agregado familiar Total da média de ativos por agregado familiar Total da média de ativos por agregado familiar (000) Total de ativos por agregado familiar Total de ativos por agregado familiar (000) Total de despesas do agregado familiar Total da média de despesas do agregado familiar Total da média de despesas do agregado familiar (000) Total de despesas do agregado familiar Total de despesas do agregado familiar (000) Rendimento total do agregado familiar Total da média do rendimento do agregado familiar Total da média do rendimento do agregado familiar (000) Rendimento total do agregado familiar Rendimento total do agregado familiar (000) Total do passivo do agregado familiar Total da média do passivo do agregado familiar Total da média do passivo do agregado familiar (000) Total do passivo do agregado familiar Total do passivo do agregado familiar (000) Valor líquido total do agregado familiar Total da média do valor líquido do agregado familiar Total da média do valor líquido do agregado familiar (000) Valor líquido total do agregado familiar Valor líquido total do agregado familiar (000) Número (n.º) de pistas do contacto Número (n.º) de pedidos de assistência do contacto Número (n.º) de contactos Número (n.º) de agregados familiares Número (n.º) de contactos agregados Número (n.º) de pistas agregadas Número (n.º) de pedidos de assistência agregados Métricas da Propriedade do Seguro Métricas customizadas da propriedade do seguro Número (n.º) de propriedades do seguro Montante médio Sequência média Soma de montantes Soma de sequências Métricas do Período de Inventário Métricas customizadas do período de inventário Número (n.º) do período de inventário Métrica da parte envolvida Métricas customizadas da parte envolvida Número (n.º) de partes envolvidas Métrica da pista Número (n.º) de pistas arquivadas Número (n.º) de pistas Número (n.º) de pistas convertidas em oportunidades (Definição: número de pistas convertidas em oportunidades.) Número (n.º) de pistas que resultam em oportunidade perdida Número (n.º) de pistas que resultam em oportunidade ganha (Definição: número de pistas convertidas em oportunidades que se encontram na fase de vendas Fechada/ganha.) Número (n.º) de novas oportunidades Número (n.º) de pistas qualificadas Número (n.º) de pistas rejeitadas Número (n.º) de ganhos Receitas fechadas para a pista Receitas previstas para a pista Receitas da oportunidade para a pista Métricas da Oportunidade Métricas Customizadas da Oportunidade Número (n.º) de oportunidades fechadas Número (n.º) de oportunidades abertas Número (n.º) de oportunidades Número (n.º) de ganhos Número (n.º) médio de dias na fase de vendas Receitas fechadas Receitas fechadas (000) Receitas previstas Receitas previstas (000) Receitas Receitas (000) Métrica do parceiro Métricas Customizadas do Parceiro Número (n.º) de parceiros Métricas da apólice Métrica personalizada da apólice Número (n.º) de apólices Montante nominal médio Prémio modal médio Prémio total médio Soma de montantes nominais Soma de prémios modais Soma de prémios totais Métricas do Segurado Métricas customizadas do segurado Número (n.º) de segurados Percentagem média do segurado Soma de percentagens do segurado Métricas da carteira Métrica personalizada da carteira Número (n.º) de carteiras Média do Limite de Crédito Média do Valor Nominal Média do Montante do Empréstimo Média do Prémio Média de receitas Total da média do valor do ativo Limite de crédito Valor nominal Montante do empréstimo Prémio Receitas Valor total do ativo Métricas do Inventário de Amostras Métricas customizadas do inventário de amostras Número (n.º) do inventário de amostras Média da última contagem física Saldo médio de abertura Média da contagem física Contagem média do sistema Soma das últimas contagens físicas Soma de saldos de abertura Soma das contagens físicas Soma das contagens do sistema Métricas da Transação de Amostras Métricas customizadas da transação de amostras Número (n.º) da transação de amostras Média de pacotes recebidos Média de pacotes enviados Soma de pacotes recebidos Soma de pacotes enviados Métrica do Pedido de Assistência Métricas customizadas do pedido de assistência Número (n.º) de PAs cancelados Número (n.º) de PAs fechados Número (n.º) de PAs abertos Número (n.º) de PAs pendentes Número (n.º) de PAs N.º médio de dias para fechar PA Antiguidade média do PA aberto Métrica da solução Métricas Customizadas da Solução Número (n.º) de soluções aprovadas Número (n.º) de soluções obsoletas Número (n.º) de soluções publicadas Número (n.º) de soluções Métricas do Item da Transação Métricas customizadas do item da transação Número (n.º) do item da transação Número médio da linha Quantidade Média Quantidade média expedida Soma do número de linhas Soma de quantidades Soma de quantidades expedidas ### Notas de utilização A dimensão Carteira inclui normalmente ativos não financeiros, tais como veículos, a menos que o seu administrador tenha excluído especificamente esses ativos não financeiros nas listas da Carteira utilizando a opção Excluir Registos do Veículo/Ativo de Contas da Carteira na página Perfil da Empresa. Poderão ser gerados relatórios sem resultados por vários motivos. Um deles prende-se com a ausência de uma métrica no relatório. O relatório deverá ter pelo menos uma métrica. Também poderá obter um relatório sem resultados se utilizar dois objetos customizados que não estejam diretamente ligados um ao outro. Por exemplo, se um objeto Conta estiver diretamente associado ao Objeto customizado 4 e ao Objeto customizado 5, poderá comunicar sobre a associação entre Conta e Objeto customizado 4, bem como a associação entre Conta e Objeto customizado 5. No entanto, já não o poderá fazer ao nível da associação combinada entre Conta, Objeto Customizado 4 e Objeto Customizado 5, a não ser que exista uma associação direta entre o Objeto Customizado 4 e o Objeto Customizado 5 definida na aplicação. Aproveitando ainda este exemplo, se um objeto Conta estiver diretamente associado ao Objeto Customizado 4 e o Objeto Customizado 4 estiver diretamente associado ao Objeto Customizado 5, poderá comunicar sobre a associação entre Conta e Objeto Customizado 4, bem como a associação entre o Objeto Customizado 4 e o Objeto Customizado 5. No entanto, já não o poderá fazer ao nível da associação combinada entre Conta, Objeto customizado 4 e Objeto customizado 5, a não ser que exista uma associação direta entre Conta e Objeto customizado 5 definida na aplicação. As dimensões Conta, Atividade, Contacto e Pedido de Assistência incluem uma Hierarquia de livros, que permite analisar as métricas e os atributos relacionados a qualquer nível. A dimensão Carteira não produz quaisquer resultados quando utilizada com os Objetos Customizados 16-20. Não produz resultados quando utilizada com os Objetos Customizados 1-15 e os Objetos Customizados 21-40. #### Dimensão de Proprietário Comum A maior parte das dimensões de tipo de registo nesta área de atividade têm uma pasta Propriedade do Utilizador. No entanto, o proprietário é uma dimensão comum única partilhada por todos esses tipos de registo. Como tal, se selecionar colunas a partir da pasta Propriedade do Utilizador em qualquer pasta de tipo de registo, e se selecionar uma métrica para um tipo de registo diferente, a análise apresentará todos os proprietários do tipo de registo a partir do qual selecionou a métrica. Por exemplo, se selecionar a coluna Pseudónimo a partir da pasta Propriedade do Utilizador na pasta Pedido de Assistência, e se selecionar a métrica Número (N.º) de PAs, a análise apresentará todos os proprietários dos registos do pedido de assistência. No entanto, tendo em conta que proprietário consiste numa única dimensão, é apresentado o mesmo resultado se selecionar a coluna Pseudónimo a partir da pasta Propriedade do Utilizador na pasta Contacto e a métrica do Número (N.º) de PAs. Se selecionar colunas a partir da pasta Propriedade do Utilizador em qualquer pasta de tipo de registo e selecionar métricas a partir de dois ou mais tipos de registo, a análise apresentará todos os proprietários de todos os tipos de registo a partir dos quais selecionou a métrica. Por exemplo, se selecionar a coluna Pseudónimo a partir da pasta Propriedade do Utilizador na pasta Pedido de Assistência, e selecionar as métricas Número (N.º) de PAs e Número (N.º) de Atividades, a análise apresentará todos os proprietários dos registos do pedido de assistência e dos registos de atividade. Neste exemplo, é apresentado um valor de 0 (zero) para a métrica N.º de PAs se um proprietário detiver atividades mas não pedidos de assistência, e é apresentado um valor de 0 (zero) para a métrica Número (N.º) de Atividades se um proprietário detiver pedidos de assistência mas não atividades. #### Dimensões de Data Comum Muitas das dimensões de tipo de registo nesta área de atividade têm uma pasta de data, como Data ou Data de Criação. No entanto, alguns tipos de registo partilham uma dimensão de data comum. Caso selecione colunas da pasta de data num tipo de registo que partilhe uma dimensão de dados com outros tipos de registo e selecione uma métrica para um dos outros tipos de registo que partilhe a mesma dimensão de dados, então a análise apresenta todas as datas dos registos do tipo de registo a partir do qual selecionou a métrica. Por exemplo, os tipos de registo Conta e Contacto partilham uma dimensão de data. Como tal, se selecionar a coluna Data a partir da pasta Data de Criação na pasta Conta, e selecionar a métrica N.º de Contas, a análise apresentará todas as datas em que os registos da conta foram criados. No entanto, tendo em conta que os tipos de registo Conta e Contacto partilham uma dimensão de data, é apresentado o mesmo resultado se selecionar a métrica N.º de Contas e a coluna Data a partir da pasta Data de Criação na pasta Contacto. Caso selecione colunas da pasta de data num tipo de registo que partilhe uma dimensão de dados com outros tipos de registo e selecione métricas de dois ou mais dos tipos de registo que partilham a mesma dimensão de dados, então a análise apresenta todas as datas dos registos do tipo de registo a partir do qual selecionou as métricas. Por exemplo, se selecionar a coluna Data a partir da pasta Data de Criação na pasta Conta, e selecionar as métricas N.º de Contas e N.º de Contactos, a análise apresentará todas as datas em que os registos da conta e os registos de contacto foram criados. Neste exemplo, é apresentado um valor de 0 (zero) para a métrica N.º de Contactos para qualquer data de criação de registos de contas onde não foram criados registos de contactos, e é apresentado um valor de 0 (zero) para a métrica N.º de Contas para qualquer data de criação de registos de contactos onde não foram criados registos de contas. A seguinte tabela lista os tipos de registo que partilham uma dimensão de data comum e mostra o nome da dimensão de data à medida que é apresentada para cada um dos tipos de registo. Cada tabela mostra os detalhes de uma dimensão de data comum.
Dimensão do Tipo de Registo | Dimensão de Data
--- | ---
Conta | Data de criação
Campanha | Data
Contacto | Data de criação
Pista | Data
Oportunidade | Data de fecho
Carteira | Data
Dimensão do Tipo de Registo | Dimensão de Data
--- | ---
Atividade | Data de criação
Atribuição | Data de criação
Participação | Data de criação
Cobertura | Data de criação
Objetos Customizados de 01 a 40 | Data de criação
Danos | Data de criação
Conta financeira | Data de criação
Detentor da conta financeira | Data de criação
Investimento de contas financeiras | Data de criação
Plano financeiro | Data de criação
Produto financeiro | Data de criação
Transação financeira | Data de criação
Propriedade do seguro | Data de criação
Período de inventário | Data de criação
Parte envolvida | Data de criação
Oportunidade | Data de abertura
Apólice | Data de criação
Segurado | Data de criação
Pedido de assistência | Data de abertura
Inventário de amostras | Data de criação
Transação de amostra | Data de criação
Item da transação | Data de criação
#### Campos customizados de objetos associados Os campos customizados de um objeto associado não estão disponíveis para utilização em relatórios na área de atividade de geração de relatórios Objetos Customizados Avançados. Por exemplo, se criar um campo para um objeto customizado como um campo relacionado de outro objeto customizado, o novo campo não está disponível na pasta do objeto principal na área de atividade de geração de relatórios Objetos Customizados Avançados. No entanto, o novo campo permanece disponível na pasta do objeto relacionado. #### Área de Atividade Objeto Customizado Avançado e os Objetos Financeiros e do Seguro A área de atividade Objetos customizados avançados permite comunicar todos os atributos e as métricas dos objetos que existam na área de atividade. Também permite comunicar sobre as associações entre estes objetos. No entanto, para um determinado par de objetos, apenas uma associação é suportada nesta área de atividade. Por exemplo: O objeto Conta Financeira pode ser um objeto dependente de uma conta, de uma agência ou de uma Instituição financeira. No entanto, apenas a associação do objeto da conta pode ser comunicada. O objeto Conta Financeira pode ser um objeto dependente de um contacto e de um conselheiro. No entanto, apenas a associação do objeto do contacto pode ser comunicada. O objeto Apólice pode ser um objeto dependente de uma conta, de uma agência ou de uma transportadora. No entanto, apenas a associação do objeto da conta pode ser comunicada. O objeto Apólice pode ser um objeto dependente de um contacto, de um agente ou de um subscritor da transportadora. No entanto, apenas a associação do objeto da conta pode ser comunicada. A associação entre os objetos financeiros e os objetos customizados 1-40 e a associação entre os objetos do seguro e os objetos customizados 1-40 não estão disponíveis para relatórios a partir da área de atividade Objeto customizado avançado. #### Formatos do campo Nas dimensões financeira, do seguro e da amostra, os campos da moeda, da data e do número inteiro são pré-formatados. Outros tipos de campo nessas dimensões, tal como número e percentagem, não são pré-formatados. Pode aplicar formatos customizados a estes campos. Esta utilização da formatação afeta as seguintes dimensões e métricas: Atribuição Métricas de Atribuição Participação Métricas da Participação Cobertura Métricas da Cobertura Danos Métricas de Danos Conta financeira Métricas da Conta Financeira Detentor da conta financeira Métricas do detentor da conta financeira Investimento de contas financeiras Métricas do investimento de contas financeiras Plano financeiro Métricas do Plano Financeiro Produto financeiro Métricas do Produto Financeiro Transação financeira Métricas da Transação Financeira Propriedade do seguro Métricas da Propriedade do Seguro Parte envolvida Métrica da parte envolvida Período de inventário Métricas do Período de Inventário Apólice Métricas da apólice Segurado Métricas do Segurado Inventário de amostras Métricas do Inventário de Amostras Transação de amostra Métricas da Transação de Amostras Item da transação Métricas do Item da Transação

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.