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2. 2. ##### Executar Pesquisa Avançada de um Único Tipo de Registo Este tópico descreve como executar as seguintes tarefas: Inicie uma pesquisa avançada de um único tipo de registo a partir das seguintes localizações: A barra de ação Uma janela Pesquisa Uma lista de registos relacionados Conclua uma pesquisa avançada. O procedimento seguinte descreve como iniciar uma pesquisa avançada de um único tipo de registo a partir da barra de Ação. Para iniciar uma pesquisa avançada de um único tipo de registo a partir da barra de Ação Se a barra de ação estiver oculta, mostre-a. Para obter informações sobre como mostrar e ocultar a barra de ação, consulte Acerca da apresentação ou ocultação da barra de ação. Na Barra de ação, na secção Pesquisar, clique em Avançada. Na página Pesquisa avançada, proceda da seguinte forma: Selecione o botão de rádio Tipos de registo seguintes. Selecione a caixa de verificação para o tipo de registo que pretende pesquisar. Certifique-se de que as caixas de verificação para todos os outros tipos de registo não estão selecionadas. Na secção Pesquisar em, selecione uma das seguintes opções: Conjunto de registos Livro NOTA: A secção Pesquisar em não é apresentada para os tipos de registo que não tenham proprietários, por exemplo, o tipo de registo Produto e o tipo de registo Utilizador. A opção Livro na secção Pesquisar em está disponível se a funcionalidade Livro estiver ativada para a empresa. Na secção Pesquisar em, se selecionar a opção Conjunto de registos, selecione um dos seguintes para especificar o conjunto de registos que pretende pesquisar: Todos os registos vistos. Inclui registos para os quais tem pelo menos o acesso Ver, tal como definido pela hierarquia de supervisão, o nível de acesso para a função e o nível de acesso para registos partilhados. NOTA: A opção Visibilidade do gestor ativada no perfil da empresa e a definição Posso ler todos os registos na função do utilizador são consideradas quando seleciona esta opção. Se a opção Visibilidade do gestor ativada no perfil da empresa não estiver selecionada, o conjunto de registos pesquisado quando escolhe a opção Todos os registos vistos é igual ao conjunto de registos pesquisado quando seleciona a opção Todos os registos nos quais estou na equipa, a menos que a definição Posso ler todos os registos na função do utilizador esteja selecionada para o tipo de registo relevante. Todos os meus registos. Todos os registos onde estou na equipa. Inclui apenas os registos na lista filtrada, onde se aplica um dos seguintes: Os registos do utilizador. Os registos são partilhados com o utilizador pelo proprietário através da funcionalidade Equipa. Os registos são partilhados com o utilizador através da funcionalidade de atribuição de grupo para contas, atividades, contactos, agregados familiares, oportunidades e carteiras. Todos os registos que são propriedade do utilizador ou dos respetivos subordinados. Inclui registos pertencentes ao utilizador ou a qualquer um dos respetivos subordinados. A opção Visibilidade do gestor ativada no perfil da empresa não é considerada quando selecionar esta opção. Todos os registos em que o utilizador e os respetivos subordinados fazem parte da equipa.Inclui os registos em que o utilizador ou os respetivos subordinados estão na equipa, se a Visibilidade do gestor estiver ativada no perfil da empresa. A opção Visibilidade do gestor ativada no perfil da empresa não é considerada quando selecionar esta opção. O meu livro predefinido. A predefinição do utilizador para o Seletor de livros, conforme definida pelo administrador da empresa. Na secção Pesquisar em, se selecionar a opção Livro, selecione um livro, um utilizador ou delegue no Seletor de livros. Para mais informações, consulte Utilizar o Seletor de livros. O procedimento seguinte descreve como iniciar uma pesquisa avançada de um único tipo de registo a partir de uma janela Pesquisa. Para iniciar uma pesquisa avançada de um único tipo de registo a partir de uma janela Pesquisa Na janela Pesquisa, clique em Avançadas. O procedimento seguinte descreve como iniciar uma pesquisa avançada de um único tipo de registo a partir de uma lista de registos relacionados. Para iniciar uma pesquisa avançada de um único tipo de registo a partir de uma lista de registos relacionados Na página Detalhes do registo principal, desloque-se para a secção de informações relacionadas. Na secção de informações relacionadas, clique em Avançadas. O procedimento seguinte descreve como concluir uma pesquisa avançada de um único tipo de registo. Este procedimento é aplicável a pesquisas avançadas iniciadas por si a partir da ligação Avançadas na janela Pesquisa ou ligação Avançadas nas listas de registos relacionados, bem como a pesquisas avançadas iniciadas por si a partir da ligação Avançadas na barra de Ação. Para concluir uma pesquisa avançada de um único tipo de registo Na página Pesquisa Avançada, na secção Escolher Sensibilidade a Maiúsculas e Minúsculas, selecione a caixa de seleção Não Sensível a Maiúsculas e Minúsculas, se necessário. Se esta caixa de seleção estiver selecionada, determinados campos ficam não sensíveis a maiúsculas e minúsculas para a procura. Estes campos são mostrados a texto azul na secção Introduzir Critérios de Procura. Na secção Introduzir critérios de pesquisa, execute o seguinte procedimento: Selecione um campo a partir da lista de campos. Se tiver iniciado a pesquisa a partir da barra de Ação, os campos são previamente preenchidos com os campos de pesquisa visada para o tipo de registo. Se tiver iniciado a pesquisa a partir de uma janela Pesquisa ou de uma lista de registos relacionados e se já tiver selecionado um campo de pesquisa na janela Pesquisa ou lista de registos relacionados, o primeiro campo de critérios é previamente preenchido com o seu campo de pesquisa selecionado. Alguns campos são otimizados para melhorar o desempenho durante as pesquisas e quando ordena listas. Estes campos otimizados são apresentados num texto a verde na lista de campos da pesquisa. Se os critérios de pesquisa incluírem um campo que não é otimizado para pesquisa, a pesquisa poderá ser mais lenta. Pode filtrar relativamente a um máximo de 10 campos. NOTA: Os campos que são mostrados em texto púrpura na secção Introduzir Critérios de Procura são sempre não sensíveis a maiúsculas e minúsculas, independentemente da definição da caixa de seleção Não Sensível a Maiúsculas e Minúsculas. Estes campos não são otimizados para procuras rápidas. Introduza as condições, os valores do filtro e operadores (AND, OR) que definam o filtro. Para obter informações sobre como utilizar condições do filtro, consulte Acerca de condições do filtro. ATENÇÃO: Quando introduzir Valores do filtro, certifique-se de que segue as regras descritas em Acerca de valores do filtro. Caso contrário, poderá não localizar os registos corretos. Exemplos Contas: Se pretender criar uma lista filtrada de contas no Canadá com uma receita anual acima dos $100.000.000,00, preencha o formulário do seguinte modo:
      Campo | Condição | Valor(es) |
      --- | --- | --- | ---
      Receitas anuais | Maior que | 100000000 | AND
      País | Igual a | Canadá |
      Pistas: Se pretender criar uma lista filtrada de pistas com uma receita potencial de mais de $100.000,00 e classificações de A ou B, preencha o formulário do seguinte modo:
      Campo | Condição | Valor(es) |
      --- | --- | --- | ---
      Receitas potenciais | Maior que | 100000 | AND
      Classificação | Menor que | C |
(Só pesquisas a partir da barra Ação) Na secção Apresentar Colunas, escolha os campos a apresentar como colunas nos resultados da procura movendo campos da lista Campos Disponíveis para a lista Campos Selecionados. Utilize as setas para cima e para baixo para alterar a ordem dos campos selecionados. SUGESTÃO: Após ser devolvida a lista de registos, pode alterar rapidamente a ordem das colunas na lista arrastando os cabeçalhos das colunas para uma nova localização e largando-os. Opcionalmente, pode gravar a lista após alterar a ordem das colunas. (Opcional) Na secção Sequência de Ordenação, especifique o campo ou campos de ordenação inicial que pretende e a sequência de ordenação, da seguinte forma: Se não pretender especificar um campo de ordenação e, se um campo de ordenação já estiver selecionado, limpe o campo de ordenação. As listas sem um campo de ordenação específica são ordenadas automaticamente na coluna apresentada que fornece o desempenho mais eficiente. Assim, recomenda-se que não especifique um campo de ordenação para pesquisas. Para mais informações sobre como especificar a sequência de ordenação dos resultados de pesquisa, consulte Acerca da Pesquisa Avançada de um Único Tipo de Registo. Se pretender especificar um ou mais campos de ordenação, proceda do seguinte modo: Na lista pendente Ordenar por, selecione o primeiro campo de ordenação e clique em Crescente ou Decrescente para especificar a sequência de ordenação. Selecione um segundo campo de ordenação, e um terceiro, consoante necessário, e, em seguida, especifique a sequência de ordenação para esses campos. Alguns campos são otimizados para melhorar o desempenho durante as pesquisas e quando ordena listas. Estes campos otimizados são apresentados num texto a verde na lista de campos de ordenação. Se selecionar um campo que não está otimizado como um campo de ordenação, a pesquisa poderá ser mais lenta. NOTA: Não é possível selecionar um campo do tipo caixa de verificação como campo de ordenação neste passo. No entanto, depois de criar a lista, pode clicar no cabeçalho da coluna para ordenar os campos com base nos valores na caixa de verificação. Clique em Ir. SUGESTÃO: Se uma mensagem indicar que o tempo do pedido de pesquisa foi excedido, pode refinar posteriormente os critérios da pesquisa e voltar a tentar. Também pode obter mais informações sobre a otimização de pesquisas e listas no Web site Formação e suporte. Para aceder ao Web site Formação e suporte, clique na ligação global Formação e suporte na parte superior de cada página no Oracle CRM On Demand. #### Tópicos Relacionados Para obter mais informações sobre a pesquisa avançada de um único tipo de registo, consulte o seguinte tópico: Acerca da Pesquisa Avançada de um Único Tipo de Registo

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.