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## Personalizar Disposições de Informações Relacionadas Se a função de utilizador tiver o privilégio Personalizar a Página de Detalhes - Informações Relacionadas, pode criar uma disposição personalizada das secções de informações relacionadas na página Detalhes para um tipo de registo. As secções de informações relacionadas mostram os diferentes tipos de registo que podem estar ligados ao registo selecionado. Por exemplo, as notas e atividades são informações relacionadas que podem ser ligadas a oportunidades ou contactos. O administrador da empresa determina o tipo e a ordem das secções de informações relacionadas que são apresentadas em cada página Detalhes por predefinição. Pode alterar a ordem das secções de informações relacionadas ou ocultar todas as secções de informações relacionadas que não estiver a utilizar. A alteração destas definições afeta apenas a sua vista da aplicação. NOTA: Se o administrador da empresa remover o privilégio Personalizar a Página de Detalhes - Informações Relacionadas da função de utilizador, não poderá personalizar a disposição das secções de informações relacionadas nas páginas Detalhes. ### Acerca de disposições de páginas estáticas ou dinâmicas Detalhes As disposições de páginas Detalhes podem ser estáticas ou dinâmicas. Quando são utilizadas disposições de páginas estáticas, vê a mesma disposição da página para todos os registos de um determinado tipo de registo. As disposições de páginas dinâmicas permitem ao administrador da empresa especificar diferentes disposições de páginas para diferentes registos do mesmo tipo de registo, dependendo do valor selecionado num campo da lista de escolha específico no registo. É possível personalizar as disposições de páginas estáticas e dinâmicas. ### Acerca das Alterações às Disposições de Página Predefinidas Após a Criação das Disposições de Informações Relacionadas Personalizadas O administrador da empresa pode atualizar uma disposição da página estática ou qualquer uma das disposições de páginas utilizadas numa disposição dinâmica em qualquer momento. Após criar uma disposição personalizada das secções de informações relacionadas para uma página Detalhes de um tipo de registo, quaisquer alterações que o administrador da empresa efetue à disponibilidade das secções de informações relacionadas na disposição da página predefinida não são imediatamente refletidas na disposição personalizada do utilizador. #### O que acontece se as secções de informações relacionadas forem adicionadas à disposição da página predefinida? O administrador da empresa pode adicionar novas secções de informações relacionadas a uma disposição da página predefinida para um tipo de registo na função de utilizador depois de criar uma disposição personalizada para o tipo de registo. Se isto acontecer, e se pretender adicionar alguma das novas secções à disposição personalizada dessa página, tem de redefinir primeiro a disposição da página para a disposição predefinida. Pode utilizar a disposição da página predefinida ou criar uma nova disposição personalizada que inclua as novas secções. #### O que acontece se as secções de informações relacionadas forem eliminadas da disposição da página predefinida? O administrador da empresa pode remover as secções de informações relacionadas da disposição da página predefinida para um tipo de registo na função de utilizador. Se alguma das secções que o administrador da empresa remove da disposição da página predefinida for incluída na disposição personalizada dessa página, essas secções continuam a estar disponíveis na disposição personalizada até que as remova da disposição ou reponha a disposição para a disposição predefinida. ### Personalizar Disposições de Informações Relacionadas para Disposições de Página Estáticas O procedimento seguinte descreve como personalizar a disposição das secções de informações relacionadas para uma disposição estática acedendo à página Disposição Pessoal através da ligação global A Minha Configuração. Também pode personalizar a disposição das secções de informações relacionadas da disposição de uma página estática clicando na ligação Editar Disposição numa página Detalhes do registo. Para disposições estáticas, o comportamento é o mesmo independentemente de como acede à página. Para personalizar a disposição das secções de informações relacionadas para uma disposição na página Detalhes estática No canto superior direito de qualquer página, clique na ligação global A minha configuração. Na secção Personalização da disposição, clique na ligação Disposição pessoal. Na secção Disposição da página de detalhe pessoal, clique na ligação da página Disposição cuja disposição da página de detalhe pretende alterar. Se a página Disposição Pessoal abrir, clique na Disposição Informações Relacionadas. Na página Disposição Pessoal - Informações Relacionadas, na secção Informações Relacionadas Disponíveis, selecione a secção de informações relacionadas que pretende que apareça e clique na seta para movê-la para a secção Informações Relacionadas Apresentadas. SUGESTÃO: Pode selecionar mais do que uma secção de cada vez mantendo premida a tecla SHIFT ou CTRL. Na secção Informações relacionadas apresentadas, selecione uma secção de cada vez e utilize as setas para mover a secção de informações relacionadas para cima ou para baixo até que seja apresentado na ordem pretendida. Grave o registo. Após personalizar a disposição das secções de informações relacionadas, a nova disposição é utilizada na página Detalhes de todos os registos desse tipo de registo até que ocorra uma das seguintes ações: O utilizador alterar novamente a disposição. O utilizador restaurar a disposição das secções de informações relacionadas para uma disposição predefinida. NOTA: Restaurar uma disposição de campo para a disposição predefinida não afeta as disposições personalizadas das secções de informações relacionadas. Da mesma forma, restaurar uma disposição personalizada das secções de informações relacionadas para a disposição predefinida não afeta as disposições de campo personalizadas para o tipo de registo. O administrador redefine a disposição da página para a sua função na disposição predefinida. NOTA: Se um administrador redefinir a disposição da página para o tipo de registo na disposição predefinida para uma função, todas as disposições de campo personalizadas e todas as disposições personalizadas das secções de informações relacionadas para esse tipo de registo são restauradas para a predefinição para utilizadores com essa função. No entanto, se um administrador atribuir uma nova disposição de página a uma função, todos os utilizadores com essa função visualizam a nova disposição de campo para o tipo de registo, mas os utilizadores continuam a visualizar as disposições personalizadas das secções de informações relacionadas para o tipo de registo até restaurarem as disposições de informações relacionadas para a disposição predefinida. ### Personalizar Disposições de Informações Relacionadas para Disposições de Página Dinâmicas Quando as disposições dinâmicas são utilizadas, poderá criar uma disposição personalizada das secções de informações relacionadas para cada valor no campo da lista de escolha que determina a composição dinâmica da disposição da página. A funcionalidade que permite criar várias disposições personalizadas das secções de informações relacionadas para um tipo de registo é controlada pela caixa de verificação Ativar Personalização de Disposições de Páginas Dinâmicas Individuais no perfil da empresa, da seguinte forma: Se a caixa de verificação Ativar Personalização de Disposições de Páginas Dinâmicas Individuais estiver desmarcada, pode criar apenas uma disposição personalizada das secções de informações relacionadas para um tipo de registo. Depois de personalizar a disposição de um tipo de registo, o utilizador visualiza o mesmo conjunto de secções de informações relacionadas na página Detalhes para todos os registos desse tipo, independentemente do valor selecionado no campo da lista de escolha, que determina a composição dinâmica da disposição da página. Se a caixa de verificação Ativar Personalização de Disposições de Páginas Dinâmicas Individuais no perfil da empresa estiver selecionada, pode criar uma disposição personalizada das secções de informações relacionadas para cada um dos valores no campo da lista de escolha que determina a composição dinâmica da disposição da página. O procedimento seguinte descreve como personalizar a disposição de páginas das secções de informações relacionadas das páginas de Detalhes dinâmicas quando a personalização de disposições de páginas dinâmicas individuais não está ativada. Este procedimento descreve como personalizar uma disposição dinâmica acedendo à página Disposição pessoal através da ligação global A minha configuração. Também pode personalizar uma disposição dinâmica clicando na ligação Editar disposição numa página Detalhes do registo. Se a personalização de disposições dinâmicas individuais não estiver ativada, o comportamento é o mesmo independentemente de como acede à página. Para personalizar uma disposição dinâmica quando a personalização de disposições dinâmicas individuais não está ativada No canto superior direito de qualquer página, clique na ligação global A minha configuração. Na secção Personalização da disposição, clique na ligação Disposição pessoal. Na secção Disposição da página de detalhe pessoal, clique na ligação da página Disposição cuja disposição da página de detalhe pretende alterar. Se a página Disposição Pessoal abrir, clique na Disposição Informações Relacionadas. Na página Disposição Pessoal - Informações Relacionadas, na secção Informações Relacionadas Disponíveis, selecione a secção de informações relacionadas que pretende que apareça e clique na seta para movê-la para a secção Informações Relacionadas Apresentadas. SUGESTÃO: Pode selecionar mais do que uma secção de cada vez mantendo premida a tecla SHIFT ou CTRL. Na secção Informações relacionadas apresentadas, selecione uma secção de cada vez e utilize as setas para mover a secção de informações relacionadas para cima ou para baixo até que seja apresentado na ordem pretendida. Grave o registo. Depois de personalizar a disposição das secções de informações relacionadas, a nova disposição será utilizada na página Detalhes para todos os registos desse tipo de registo, independentemente do valor no campo da lista de escolha que determina a disposição dinâmica da página, até que altere a disposição novamente ou até que restaure a disposição predefinida para a página Detalhes, o que surgir primeiro. O procedimento seguinte descreve como personalizar a disposição de páginas dinâmicas Detalhes quando a personalização de disposições de páginas dinâmicas individuais está ativada. Este procedimento descreve como personalizar uma disposição dinâmica acedendo à página Disposição pessoal através da ligação global A minha configuração. Também pode personalizar uma disposição dinâmica clicando na ligação Editar disposição numa página Detalhes do registo. Quando a personalização de disposições dinâmicas individuais está ativada, o comportamento das disposições dinâmicas é o seguinte: Se aceder à página Disposição pessoal através da ligação A minha configuração, pode criar disposições personalizadas para todos os valores na lista de escolha, que determina a disposição dinâmica da página. Se aceder à página Disposição pessoal através da ligação Editar disposição numa página Detalhes, pode criar uma disposição personalizada apenas para o valor que está atualmente selecionado na lista de escolha, que determina a disposição dinâmica da página. Para personalizar uma disposição dinâmica quando a personalização de disposições dinâmicas individuais está ativada No canto superior direito de qualquer página, clique na ligação global A minha configuração. Na secção Personalização da disposição, clique na ligação Disposição pessoal. Na secção Disposição da página de detalhe pessoal, clique na ligação da página Disposição cuja disposição da página de detalhe pretende alterar. Se a página Disposição Pessoal abrir, clique na Disposição Informações Relacionadas. Na página Disposição Pessoal - Informações Relacionadas, na secção Valores Disponíveis na Lista de Escolha Orientadora, selecione o valor para o qual pretende criar uma disposição personalizada. NOTA: Se pretender criar uma disposição personalizada que será utilizada quando nenhum valor é selecionado no campo da lista de escolha, selecione o valor em branco no campo da lista de escolha. Na secção Informações relacionadas disponíveis, selecione a secção de informações relacionadas que pretende que apareça e utilize a seta direcional para movê-la para a secção Informações relacionadas apresentadas. SUGESTÃO: Pode selecionar mais do que uma secção de cada vez mantendo premida a tecla SHIFT ou CTRL. Na secção Informações relacionadas apresentadas, selecione uma secção de cada vez e clique nas setas para mover a secção de informações relacionadas para cima ou para baixo até que seja apresentada na ordem pretendida. Repita os passos 5 a 7 para criar quaisquer disposições personalizadas adicionais pretendidas. NOTA: Se não criar uma disposição personalizada para um valor da lista de escolha, a disposição da página predefinida para esse valor da lista de escolha é utilizada. Grave o registo. Depois de personalizar a disposição das secções de informações relacionadas para um valor da lista de escolha, a disposição personalizada será utilizada na página Detalhes para todos os registos em que esse valor da lista de escolha for selecionado até que altere a disposição novamente ou até que restaure a disposição predefinida para a página Detalhes, o que surgir primeiro. ### Restaurar Disposições de Informações Relacionadas para Disposições Predefinidas O procedimento seguinte descreve como restaurar uma disposição de informações relacionadas para a disposição predefinida acedendo à página Disposição Pessoal através da ligação global A Minha Configuração. Também pode restaurar uma disposição de informações relacionadas para a disposição predefinida clicando na ligação Editar Disposição numa página Detalhes do registo. Se a personalização de disposições dinâmicas individuais estiver ativada, o comportamento das disposições dinâmicas é o seguinte: Se aceder à página Disposição Pessoal através da ligação global A Minha Configuração, pode restaurar as disposições de informações relacionadas predefinidas para todos os valores no campo da lista de escolha, que determina a disposição dinâmica da página. Pode também restaurar as disposições de informações relacionadas predefinidas para alguns valores da lista de escolha enquanto mantém as disposições personalizadas para outros valores da lista de escolha. Se aceder à página Disposição Pessoal através da ligação Editar Disposição numa página Detalhes do registo, pode restaurar apenas a disposição de informações relacionadas predefinida para o valor da lista de escolha que está atualmente selecionado no campo da lista de escolha, que determina a disposição dinâmica da página. Não pode restaurar as disposições de informações relacionadas predefinidas para outros valores da lista de escolha. Para restaurar uma disposição de informações relacionadas para a disposição predefinida No canto superior direito de qualquer página, clique na ligação global A minha configuração. Na secção Personalização da disposição, clique na ligação Disposição pessoal. Na secção Disposição da página de detalhe pessoal, clique na ligação da página Disposição cuja disposição da página de detalhe pretende alterar. Se a página Disposição Pessoal abrir, clique na Disposição Informações Relacionadas. Na página Disposição Pessoal - Informações Relacionadas, efetue um dos seguintes passos: Clique em Predefinição para restaurar a disposição de um valor selecionado na coluna Valores Disponíveis da Lista de Escolha Orientadora para a disposição predefinida. Clique em Tudo Predefinido para restaurar as disposições de todos os valores na coluna Valores Disponíveis da Lista de Escolha Orientadora para as disposições predefinidas. NOTA: O botão Tudo predefinido só está disponível para algumas disposições de páginas de detalhes pessoais. Para obter informações sobre o modo como as disposições da página personalizada interagem com as disposições da página para as funções, consulte Como as Disposições de Informações Relacionadas Personalizadas Interagem com Disposições da Página para Funções. ### Formato das informações relacionadas nas páginas Detalhes do registo Se a função de utilizador tiver o privilégio Personalizar o formato de apresentação das informações relacionadas, pode também optar por mostrar as secções de informações relacionadas nas páginas Detalhes do registo como listas ou como separadores, definindo a opção Formato das informações relacionadas no perfil pessoal. Se o campo Formato das Informações Relacionadas no seu perfil pessoal estiver em branco, será utilizada a definição da sua função de utilizador; e se o campo Formato das Informações Relacionadas na sua função de utilizador estiver em branco, será utilizada a definição da empresa. Para obter informações sobre como alterar a opção Formato da informações relacionadas no perfil de utilizador, consulte Atualizar os detalhes pessoais.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.