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#### Aprovar registos de negócio Dependendo dos processos empresariais da empresa, poderá ser necessário que mais do que uma pessoa da empresa aprove um registo de negócio antes do registo de negócio ser considerado como uma oportunidade válida. Atualmente, o encaminhamento da aprovação é um processo manual e só é suportado um nível de aprovação. Tem de modificar o campo do aprovador atual para mover o registo ao longo da cadeia de aprovação. Nota: Pode atingir uma aprovação com vários níveis quando cada aprovador da cadeia de aprovação atualiza o campo Aprovador para o aprovador seguinte da cadeia. Um registo de negócio só pode receber aprovação final se estiver associado a uma oportunidade. Se o registo não estiver associado a uma oportunidade (por exemplo, é um registo independente), tem de estar associado a uma oportunidade existente ou tem de ser manualmente convertido numa oportunidade. Para obter mais informações sobre a conversão de um registo de negócio numa oportunidade, consulte Converter registos de negócio em contas, contactos ou oportunidades. Quando um registo de negócio atinge a aprovação final, a oportunidade associada a este torna-se visível para a organização do parceiro porque poderá ser necessário que o utilizador parceiro aceda à oportunidade. Nota: A oportunidade associada só se torna visível para a organização do parceiro após a aprovação do registo de negócio. Quando o registo não é devolvido nem rejeitado, a visibilidade para a oportunidade associada (se existir) não é concedida. Antes de começar. O estado do envio do registo de negócio tem de ser definido para Enviado antes de poder aprová-lo. Para aprovar registos de negócio No campo Estado de aprovação da página Editar registo de negócio, selecione Aprovado. Clique em Gravar. Quando altera o estado de aprovação para Aprovado, acontece o seguinte: O Oracle CRM On Demand valida que o valor do estado da submissão é Submetido. Se o estado do envio for qualquer outro valor, a validação falha e é gerada uma mensagem de erro apropriada. O Oracle CRM On Demand valida que o campo Oportunidade associada é preenchido com uma oportunidade. O Oracle CRM On Demand valida que a oportunidade especificada no campo Oportunidade associada não está já associada a um registo de negócio aprovado. A caixa de verificação Registado no cabeçalho da oportunidade é selecionada. O campo Data de expiração do registo no cabeçalho da oportunidade é preenchido com a data de expiração do registo aprovado. As informações do parceiro do registo aprovado são copiadas para o cabeçalho da oportunidade. O aprovador final é alterado para o utilizador atual. O campo Aprovador atual não é atualizado. A data de aprovação é alterada para a data atual do Oracle CRM On Demand. Uma regra de fluxo de trabalho cria uma nova tarefa para controlar a ação de aprovação. Uma regra de fluxo de trabalho envia as notificações por correio eletrónico apropriadas se a regra de fluxo de trabalho tiver sido configurada.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.