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### Gerir contas Para gerir contas, execute as seguintes tarefas: Voltar a atribuir contas Alterar o contacto principal de uma conta Ligar registos a contas Ligar contas em carteira Especificar contas principais Limitar os registos de contas apresentados Controlar relações entre contas NOTA: Esta funcionalidade não faz parte da edição padrão do Oracle CRM On Demand pelo que poderá não estar disponível para a empresa. Controlar relações entre contas e contactos Controlar parceiros e concorrentes de contas Controlar Ativos Controlar receitas com base nas contas NOTA: Esta funcionalidade não faz parte da edição padrão do Oracle CRM On Demand pelo que poderá não estar disponível para a empresa. Controlar visitas (chamadas de vendas) para clientes NOTA: Esta funcionalidade não faz parte da edição padrão do Oracle CRM On Demand pelo que poderá não estar disponível para a empresa. Criar Compromissos para Várias Contas Analisar desempenho da conta Se a sua função de utilizador incluir o privilégio Integração de Mapas, poderá também efetuar este procedimento, Efetuar Pesquisas por Proximidade. Para procedimentos passo a passo comuns a muitos tipos de registo, consulte: Criar registos Atualizar Detalhes do Registo Ligar registos ao registo selecionado Trabalhar com listas Utilizar scripts de avaliação Partilhar registos (Equipas) NOTA: Os administradores de empresas podem personalizar o Oracle CRM On Demand de várias formas, tal como alterar os nomes dos tipos de registo, campos e opções nas listas. Assim, as informações visualizadas poderão ser diferentes das informações padrão descritas na ajuda online. Por outro lado, dependendo do nível de acesso que tiver, poderá não conseguir executar todos os procedimentos descritos na lista anterior. #### Tópicos Relacionados Consulte os tópicos seguintes para obter informações relacionadas: Campos de conta Trabalhar com a Página principal Conta Apresentar imagens nas páginas Detalhes do registo Trabalhar com Oracle Social Network Sistema de Análise Importar os dados

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.