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### Trabalhar com a Página principal Detentor da conta financeira A Página principal Detentor de conta financeira constitui o ponto de partida para gerir detentores de contas financeiras. NOTA: O administrador da empresa do utilizador pode personalizar a disposição da Página principal Detentor de conta financeira. Além disso, se a função de utilizador incluir o privilégio Personalizar páginas principais, pode adicionar secções à página e remover as secções da página. ### Criar um detentor da conta financeira Pode criar um detentor da conta financeira clicando no botão Novo na secção Detentores de contas financeiras recentemente modificados. Para mais informações, consulte Criar registos e Campos de detentor da conta financeira. ### Trabalhar com listas de detentores de contas financeiras O Oracle CRM On Demand é fornecido com um conjunto de listas padrão. Todas as listas padrão são públicas. O utilizador e respetivos gestores podem criar listas adicionais com base em diferentes critérios. A tabela seguinte descreve as listas padrão de detentores de contas financeiras.
Lista de detentores de contas financeiras | Filtros
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Todos os detentores de contas financeiras | Todos os detentores de contas financeiras para os quais tem visibilidade, independentemente de quem for o proprietário do detentor de conta financeira
Detentores de contas financeiras recentemente modificados | Todos os detentores de contas financeiras, ordenados pela data de modificação
Para visualizar uma lista, clique no nome da lista. Para criar uma nova lista, clique em Novo. Para obter mais informações sobre como criar listas, consulte Criar e refinar listas. Para rever todas as listas disponíveis, crie uma nova lista ou visualize, edite ou elimine uma lista existente, clicando em Gerir listas. A página Gerir listas também inclui as listas padrão fornecidas com o Oracle CRM On Demand. Estas listas são só de visualização, pelo que não podem ser editadas ou eliminadas. ### Visualizar detentores de contas financeiras recentemente modificados A secção Detentores de contas financeiras recentemente modificados mostra os detentores de contas financeiras que foram modificados mais recentemente. Para expandir a lista, clique em Mostrar lista completa. ### Adicionar secções à página principal Detentores de contas financeiras Se a função do utilizador incluir o privilégio Personalizar páginas principais, poderá adicionar secções adicionais à página principal Detentor da conta financeira, dependendo das secções que o administrador da empresa disponibilizou para apresentação na página principal Detentor da conta financeira. O seguinte procedimento descreve como adicionar secções à página principal Detentor da conta financeira. Para adicionar secções à Página principal Detentor de conta financeira Na Página principal Detentor de conta financeira, clique em Editar disposição. Na página Disposição da página principal Detentor da conta financeira, clique nas setas para adicionar ou remover secções e para organizar as secções na página. Clique em Gravar. #### Informações relacionadas Consulte os seguintes tópicos para obter informações relacionadas com o detentor da conta financeira: Gerir detentores de contas financeiras Campos do detentor da conta financeira

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.