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7. ##### Ligar informações de pedidos de amostras a chamadas Pode ligar informações de pedidos de amostras a chamadas através de uma das seguintes formas: Através da adição de informações de pedidos de amostras a uma chamada principal Através da adição de convidados a uma chamada principal e, em seguida, da adição de informações de pedidos de amostras para cada registo de convidado individual O utilizador adiciona convidados a uma chamada principal de forma a que as informações sobre produtos detalhados, amostras entregues, pedido de amostras e artigos promocionais possam ser controladas para cada indivíduo que participa na reunião. NOTA: Também pode utilizar as páginas Encomenda para criar e atualizar os itens da encomenda para produtos. Se personalizar a página Detalhes da encomenda adicionando um novo campo, o novo campo também estará disponível na página Pedido de amostras. Para obter mais informações sobre os itens de encomenda, consulte Criar um item de encomenda para produtos. O procedimento seguinte descreve como ligar informações de pedidos de amostras a um registo de chamada. NOTA: Em versões do Oracle CRM On Demand anteriores à versão 22, era possível inserir um registo de item do pedido de amostra sem utilizar um registo de pedido de amostra principal associado ao utilizar os serviços Internet ou a função de importação. No entanto, a partir da versão 22, quando insere registos de itens do pedido de amostra através da utilização dos serviços Internet ou da função de importação, tem de fornecer o ID do pedido de amostra do pedido de amostra principal para fornecer o contexto do item do pedido de amostra. A partir da interface de utilizador do Oracle CRM On Demand, pode criar um item do pedido de amostra apenas a partir de um pedido de amostra principal no contexto de uma chamada. Além disso, as regras de bloqueio de produtos não são seguidas quando os itens do pedido de amostra são inseridos ou atualizados através da utilização dos serviços Internet ou da função de importação. NOTA: O processamento de produtos bloqueados não é suportado pelos itens do pedido de amostra quando os fluxos de trabalho são utilizados em Oracle CRM On Demand. Para obter mais informações, consulte Acerca de fluxos de trabalho de itens do pedido de amostra e regras de produtos bloqueados. Antes de começar. Para pedir amostras durante uma chamada de vendas, a função de utilizador tem de incluir o privilégio Ativar operações de amostras básicas. Para ligar informações de pedidos de amostras a um registo de chamada Na página Detalhes da chamada ou Detalhes do convidado, clique em Novo na secção Pedido de amostras. Para aceder à página Detalhes do convidado, vá para a secção Convidados na página Detalhes da chamada e abra o registo de convidado pretendido. NOTA: Se a secção pretendida não estiver visível na página, clique na ligação Editar disposição no canto superior direito da página e adicione a secção à disposição da página. Se a secção não estiver disponível para adicionar à disposição da página, contacte o administrador da empresa. Na página Editar pedido de amostras, introduza as informações necessárias para o pedido de amostras. Para obter informações sobre os campos do pedido de amostras, consulte Campos do pedido de amostras. Grave o registo do Pedido de amostras. Na página Detalhes do pedido de amostras, vá à secção Itens do pedido de amostras. NOTA: Se a secção pretendida não estiver visível na página, clique na ligação Editar disposição no canto superior direito da página e adicione a secção à disposição da página. Se a secção não estiver disponível para adicionar à disposição da página, contacte o administrador da empresa. Na secção Item do pedido de amostras: Clique em Novo para adicionar um item do pedido de amostras para cada amostra de produtos pedida. NOTA: Se o administrador da empresa tiver definido a definição Ativar filtragem da seleção de produtos através da atribuição do representante de vendas, só aparecem os produtos atribuídos aos representante de vendas no Seletor de produtos. Para mais informações, consulte Configurar filtragem da lista de escolha com base nos registos de atribuição de um representante de vendas. Na página Editar item do pedido de amostras, introduza as informações necessárias sobre o item do pedido de amostras. A tabela no final deste procedimento fornece informações adicionais referentes a alguns campos para um item do pedido de amostras. Grave o registo do item do pedido de amostras. Adicione os itens do pedido de amostras adicionais, conforme necessário. Repita os passos 1-5 para adicionar mais artigos de linha de pedido de amostras ao registo de chamada. Quando estiver pronto, clique em Submeter para submeter as informações de detalhe da chamada para processamento. Para obter mais informações, consulte Submeter informações de detalhe da chamada para controlo do inventário.
   Campo | Descrição
   --- | ---
   Número do Item da Encomenda | (Obrigatório) Um campo numérico que represente um item da encomenda.
   Quantidade | (Obrigatório) O número de amostras pedidas. Este deve ser um número inteiro positivo diferente de zero. Oracle CRM On Demand apresenta uma mensagem de aviso se introduzir uma das opções seguintes: Um valor que excede o valor no campo Quantidade Máxima no registo Atribuição. Um valor que excede ou que está dentro de 10% do campo Quantidade Máxima por Cliente no registo Atribuição.
   Produto | (Obrigatório) O nome do produto. Selecione a caixa de verificação junto a cada produto que pretende pedir. Para obter informações sobre a configuração de produtos, consulte Configurar produtos da empresa e Campos de produto. Só os produtos do tipo de categoria Amostras entregues, Artigo promocional entregue, Produtos detalhados ou Pedido de amostras que cumprem as seguintes condições é que podem estar ligados a um registo de chamada: Os produtos não estão bloqueados para um contacto principal. Os produtos foram atribuídos ao representante de vendas e o administrador da empresa definiu a definição Ativar filtragem de seleção de produtos através da atribuição do representante de vendas. Para mais informações, consulte Configurar filtragem da lista de escolha com base nos registos de atribuição de um representante de vendas. Os produtos estão ativos na data da chamada atual.
   Ordem | (Obrigatório) Este campo especifica a encomenda principal para o pedido de amostras. Por predefinição, este campo é só de leitura, mas pode ser personalizado como não só de leitura. Para obter informações sobre a personalização, consulte Configuration Guide for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
   Informações adicionais
   Estado | (Obrigatório) O valor predefinido para este campo é Pendente. Quando submete uma encomenda de pedidos de amostras para produtos, o valor neste campo é alterado para Submetido. Os possíveis valores para este campo são: Novo Aberto Reservado Em trânsito Recebido parcialmente Parcialmente expedido Pendente Expedido Faturado Pago Instalado Fechado Cancelado Espera Perigo Real Aprovado Projetado Rejeitado A aguardar aprovação Concluído Submetido - Recolhido Falha de crédito Verificação do evento Falha Em espera Em curso Processado Recebido Assinado Anulado

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.