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3. #### Controlar Ativos Quando pretende controlar um produto vendido a um cliente ou empresa, ligue o registo do produto à conta como um ativo. Também pode ligar um produto a uma oportunidade como um ativo. Este tópico descreve como criar um ativo ao ligar um produto a uma conta a partir da página Detalhe de Conta ou ligando um produto a uma oportunidade a partir da página Detalhe de Oportunidade. NOTA: Também pode criar ativos a partir da Página Principal do Ativo e das páginas Lista de Ativos e Detalhes. Se criar um ativo a partir da Página Principal do Ativo, de uma página Lista de Ativos ou de uma página Detalhes e pretender associar o ativo a uma conta, deve selecionar a conta no campo Conta no registo do ativo. Do mesmo modo, se criar um ativo a partir da Página Principal do Ativo ou de uma página Lista de Ativos ou de uma página Detalhes e pretender associar o ativo a uma oportunidade, deve selecionar a oportunidade no campo Oportunidade no registo do ativo. Os campos Conta e Oportunidade não são apresentados na página Editar Ativo por predefinição. O administrador deve acrescentar estes campos à disposição da página para o tipo de registo Ativo para a sua função. Para ligar um registo do produto a uma conta ou oportunidade como um ativo Selecione a conta ou oportunidade. Para obter instruções sobre como selecionar registos, consulte Encontrar Registos. Na página Detalhe da Conta ou na página Detalhe da Oportunidade, desloque-se para a secção Ativos e execute um dos seguintes procedimentos: Para criar um ativo, clique em Novo. Por predefinição, o criador do ativo é o proprietário do ativo. Para atualizar as informações de um ativo, clique na ligação Editar junto do ativo existente. Na página Editar ativo, introduza as informações necessárias. NOTA:Se estiver a utilizar uma versão específica da indústria do Oracle CRM On Demand, os ativos poderão estar listados em cabeçalhos diferentes. Por exemplo, no Oracle CRM On Demand Automotive Edition, os ativos são listados como veículos. A tabela que se segue descreve alguns campos para controlar informações do ativo. Se estiver a utilizar uma versão específica da indústria do Oracle CRM On Demand, poderá ver campos adicionais.
   Campo | Descrição
   --- | ---
   Informações Chave de Ativos
   Nome do Produto | Produto fornecido ao cliente. Quando liga o registo do produto, estes campos são copiados da definição do produto: Categoria do produto, N.º da peça, Tipo e Estado.
   N.º de série | O número de série do ativo. Se for introduzido um número de série para o ativo, pode definir o nível de detalhe a partir do número de série para abrir o registo do ativo em listas de ativos e noutras páginas onde seja apresentado o número de série do ativo. Se não for introduzido um número de série para o ativo, não pode definir o nível de detalhe para abrir o registo de ativos a partir de uma lista de ativos, exceto se o campo Título for apresentado na lista. NOTA: Se um número de série for introduzido como um registo de ativo, o número de série é utilizado como título do ativo. De outra forma, é utilizado o nome do produto. Na secção Ativos Recentemente Modificados da Página Principal do Ativo, e noutras páginas em que o título do ativo seja apresentado, pode definir o nível de detalhe a partir do título do ativo para abrir o registo deste.
   Preço de compra | Preço pago pelo produto.
   Quantidade | Número de unidades adquiridas pelo cliente.
   Data de expedição | Predefine para a data de hoje.
   Categoria do produto | Só de leitura. Copiado da definição do produto.
   N.º da Peça | Só de leitura. Copiado da definição do produto.
   Tipo | Só de leitura. Copiado da definição do produto.
   Estado operacional | Os valores predefinidos são Inativo, Ativo, Suspenso, Para cima, Utilização limitada, Manutenção, Para baixo, Crítico - Para baixo.
   Garantia | Período de tempo da garantia.
   Contrato | Tipo de contrato, tal como Bronze, Ouro, Platina ou Prata.
   Currency | Moeda correspondente ao Preço de compra. Pode selecionar outra moeda para converter o preço para outra moeda, se o administrador do sistema tiver definido essa funcionalidade.
   Data de notificação | Data que aparece no registo de tarefa. Se introduzir uma data de notificação no registo de ativo, uma tarefa será criada quando gravar este registo de ativo. A tarefa aparece como “O nome do ativo requer seguimento” em A Minha Página Principal e na Página Principal da Conta ou Oportunidade, consoante se criou o ativo para uma conta ou oportunidade. A tarega também poderá aparecer na lista de tarefas no separador Calendário, consoante a lista aí apresentada. SUGESTÃO: Defina uma data que lhe dê tempo para efetuar tarefas de seguimento relativamente a este ativo como, por exemplo, uma notificação sobre a expiração de um contrato ou de uma garantia. NOTA: A criação automática de uma funcionalidade de tarefa só é ativada quando introduz uma data de notificação num registo de ativo que está ligado a uma conta ou oportunidade.
   Tipo de ativo | O tipo de ativo. NOTA: Na aplicação standard, os ativos estão incluídos nas listas de contas da carteira no Oracle CRM On Demand. No entanto, se o administrador selecionar a caixa de verificação Excluir Registos do Veículo/Ativo de Contas da Carteira no perfil da empresa, apenas são incluídos os ativos com um valor de Carteira no campo Tipo de Ativo nas listas de contas da carteira.
   Informações adicionais
   Descrição | Informações adicionais sobre o ativo. Limite de 250 caracteres.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.