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6. ### Controlar visitas (chamadas de vendas) para clientes NOTA: Esta funcionalidade só está disponível no Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Para além disso, as informações neste tópico pressupõem que a sua empresa utiliza o conjunto de valores predefinido para o campo de lista de escolha Estado. No entanto, se o seu administrador alterar o conjunto de valores padrão no campo de lista de escolha Estado, o processamento da atividade no Oracle CRM On Demand poderá não funcionar conforme descrito neste tópico. Pode efetuar o seguinte na página Detalhe da chamada: Controlar visitas (chamadas de vendas) a clientes, registando informações como os produtos discutidos, as amostras, os itens promocionais ou educacionais deixados, as soluções discutidas e os contactos relacionados. Pode controlar visitas (chamadas de vendas) para clientes através de uma das seguintes formas: Através da adição de informações sobre produtos detalhados, amostras entregues, pedido de amostras e artigos promocionais para a chamada principal. Através da adição de convidados à chamada principal e, em seguida, do controlo de informações sobre produtos detalhados, amostras entregues, pedido de amostras e artigos promocionais para cada registo de convidado individual. NOTA: Um convidado é um indivíduo que está presente numa reunião ou chamada telefónica. Se utilizar convidados para controlar visitas (chamadas de vendas) para clientes, tenha em atenção o seguinte: Todos os convidados irão herdar todas as informações do produto detalhado registadas na chamada principal. As informações dos convidados não terão impacto nas informações do contacto principal na chamada principal. Grave as informações como um modelo, designado por Chamada inteligente. O modelo Chamada inteligente é útil nas visitas prestadas a vários clientes com o mesmo fim, tal como a inscrição de investigadores clínicos. Pode manter o modelo privado ou disponibilizá-lo para utilização de terceiros (público). Quando aplica o modelo Chamada inteligente a uma nova chamada, o novo registo é preenchido automaticamente com a maior parte das informações da chamada inteligente, incluindo informações sobre os produtos detalhados, os itens promocionais entregues e as amostras entregues relacionadas com a chamada. No entanto, outros campos, como Número de lotes para as amostras entregues, não são gravados como parte do modelo. Depois de aplicar o modelo de chamada inteligente a uma chamada, poderá atualizar os restantes campos para controlar os detalhes da visita. Se o administrador da empresa tiver incluído o campo Data da última chamada na página Editar conta ou Editar contacto, esse campo será automaticamente atualizado na conta ligada e em todos os contactos ligados. A atualização ocorre sempre que alterar o estado do registo da chamada para Concluído e gravar o registo. O campo reflete a hora de início e a data da chamada. NOTA: O Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales pode coexistir com a configuração Chamada Inteligente no Oracle CRM On Demand mas não suporta nem responde a Chamadas Inteligentes. Para mais informações sobre chamadas inteligentes, consulte Gerir chamadas inteligentes. Envie as informações da chamada para utilização no processo de reconciliação para períodos do inventário. O Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition executa o seguinte procedimento após as informações de detalhe da chamada serem submetidas: Define o estado da Atividade da chamada para Enviado. Bloqueia quaisquer registos de Detalhes da chamada com um estado definido para Enviado para evitar quaisquer alterações ou eliminações desses registos. Para obter informações sobre o bloqueio de registos para registos da atividade da chamada, consulte Configuration Guide for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Cria uma transação de desembolso que é utilizada no processo de reconciliação do Período do inventário. Para obter mais informações, consulte Reconciliar um período do inventário, Processo de reconciliação do inventário, Visualizar transações de desembolso. NOTA: Se o registo da chamada não contiver uma licença do estado do contacto válida ou um registo da assinatura associado e as verificações da validação para estes condições tiverem sido configuradas pelo administrador na página Preferências Relacionadas com Ciências Vivas, Oracle CRM On Demand apresentará uma mensagem de erro e impedirá a submissão da chamada. Para obter informações sobre as preferências relevantes, consulte as informações em Ativar Validação da Licença do Estado do Contacto e Ativar Validação da Assinatura em Definir Preferências Relacionadas com Ciências Vivas. ### Limitações ao alterar os contactos principais utilizados em chamadas do contacto Se tiver gravado uma chamada do contacto e, em seguida, alterar o contacto principal utilizado na chamada, ocorre o seguinte: A chamada é listada sob o contacto principal original e o novo contacto principal. A chamada utiliza o novo contacto principal em ambos os locais. A linha de assunto permanece igual em ambas as chamadas. O exemplo seguinte explica o resultado da alteração do contacto principal: Cria dois contactos: José e Júlia. Cria uma chamada do contacto para o contacto José, Chamar_José. O contacto principal é definido como José nesta chamada. Altera o contacto principal na chamada Chamar_José para Júlia. O Oracle CRM On Demand cria automaticamente uma segunda chamada sob o contacto Júlia mas utiliza o assunto original (Chamar_José). A chamada Chamar_José está agora listada sob ambos os contactos: José e Júlia. Se necessário, pode alterar a linha de assunto da chamada listada sob Júlia para algo mais adequado, como Chamar_Júlia. Antes de começar: Para adicionar, editar ou submeter chamadas (chamadas da conta ou do contacto), a função do utilizador tem de incluir o privilégio Chamadas: Ativar detalhes de chamada. Para gerir o acesso a chamadas e configurar uma submissão de chamada automática para a aplicação Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales, a função do utilizador tem de incluir o privilégio Chamadas: Gerir chamadas. Normalmente, este privilégio é atribuído apenas aos administradores da empresa. Para controlar uma visita (chamada de vendas) para um cliente Na Página principal de contas ou contactos, abra a conta ou o contacto para a visita. Para obter instruções sobre como selecionar registos, consulte Encontrar Registos. NOTA: Pode planear uma visita (chamada de vendas) para até vinte e cinco clientes de cada vez através da funcionalidade de planeamento de chamadas em bloco no Oracle CRM On Demand. Para mais informações sobre a criação de uma chamada planeada para vários clientes, consulte Planeamento de chamadas em bloco. Na página Detalhe da conta ou Detalhe do contacto na secção Chamadas, clique em Nova chamada ou Chamada automática para criar um novo registo de chamada. NOTA: Se a secção Chamadas não estiver visível na página Detalhes, clique na ligação Editar disposição no canto superior direito da página e adicione a secção Chamadas à disposição da página. Se a secção não estiver disponível para adicionar à disposição da página, contacte o administrador da empresa. Ao clicar em Nova chamada é direcionado para a página Editar chamada, onde deverá introduzir a maior parte das informações manualmente para o registo da nova chamada. Certifique-se de que especifica Chamada no campo Tipo. Caso contrário, os itens relacionados seguintes não estarão disponíveis para o utilizador: Amostras entregues, Artigos promocionais, Produtos detalhados. Ao clicar em Chamada automática é direcionado para a página Detalhe da chamada, onde os seguintes dados de campo são preenchidos automaticamente para o registo da nova chamada: O campo Estado tem um valor de Planeado. O campo Data de fim tem um valor igual à Data de início mais 30 minutos. O campo Assunto tem um valor de Chamada automatizada e mostra o Nome da conta ou do contacto. O campo Tipo tem um valor de Chamada. AVISO: Os clientes de Ciências vivas do Oracle CRM On Demand não devem tentar desativar ou personalizar o Tipo=Chamada. Na página Editar chamada ou Detalhe da chamada, execute o seguinte procedimento: Para preencher o novo registo de chamada com informações de um modelo de chamada inteligente existente, clique no ícone de pesquisa junto ao campo Chamada inteligente e selecione a chamada inteligente. Introduza ou atualize as informações. A tabela que descreve os campos de registo de chamadas no final deste procedimento fornece informações adicionais referentes a alguns campos. NOTA: Os administradores de empresas podem personalizar o Oracle CRM On Demand de várias formas, tal como alterar os nomes dos tipos de registo, campos e opções nas listas. Assim, as informações visualizadas poderão ser diferentes das informações padrão descritas na ajuda online. Os campos personalizados definidos pelo administrador da empresa são gravados no modelo Chamada inteligente. Grave o registo efetuando um dos seguintes procedimentos: Na página Editar chamada, clique em Gravar. Na página Detalhe da chamada, clique em Gravar como chamada inteligente privada ou Gravar como chamada inteligente pública. Para obter mais informações, consulte Guardar informações de detalhe da chamada como um modelo. Em seguida, efetue um dos seguintes procedimentos na página Detalhes da chamada conforme necessário: Adicione produtos detalhados, amostras entregues, pedido de amostras ou artigos de linha de itens promocionais ao registo de chamada principal. Adicione um artigo de linha do convidado ao registo de chamada principal e, em seguida, adicione produtos detalhados, amostras entregues, pedido de amostras ou artigos de linha de itens promocionais ao registo do convidado. Para obter mais informações sobre estas tarefas, consulte os seguintes tópicos: Adicionar convidados a chamadas Ligar informações do produto detalhado a chamadas Ligar informações de amostras entregues a chamadas Ligar informações de artigos promocionais a chamadas Ligar informações de pedidos de amostras a chamadas Clique em Submeter para submeter as informações de detalhe da chamada para processamento, consulte Submeter informações de detalhe da chamada para controlo do inventário.
   Campo | Descrição
   --- | ---
   Informações chave da chamada
   Assunto | Limitado a 100 caracteres. O nome do modelo de chamada inteligente.
   Contacto principal | Preenchido automaticamente. Se esta chamada estiver ligada a uma conta e a um contacto, o registo da chamada surgirá como informações relacionadas nas páginas Detalhe da conta e Detalhe do Contacto. NOTA: Este campo não é copiado para o novo registo quando cria um novo registo de chamada a partir de um modelo de chamada inteligente.
   Conta | Preenchido automaticamente e só de leitura. Se esta chamada estiver ligada a uma conta e a um contacto, o registo da chamada surgirá como informações relacionadas nas páginas Detalhe da conta e Detalhe do Contacto. NOTA: Este campo não é copiado para o novo registo quando cria um novo registo de chamada a partir de um modelo de chamada inteligente.
   Morada | Apresenta a morada completa que é retirada dos campos de morada individuais para o registo de conta ou contacto. NOTA: Este campo não é copiado para o novo registo quando cria um novo registo de chamada a partir de um modelo de chamada inteligente.
   Chamada inteligente | Se a função de utilizador incluir o privilégio, poderá selecionar um modelo de chamada inteligente. NOTA: Este campo não é copiado para o novo registo quando cria um novo registo de chamada a partir de um modelo de chamada inteligente.
   Estado | Estado da visita (chamada), que pode ser um dos seguintes: Atribuída, Concluída, Adiada, Em chamada, Em conversa, Em curso, Não iniciada, Planeada, Assinada, Submetida, A submeter, A aguardar alguém. O Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition utiliza os seguintes valores de estado quando está a processar chamadas: Planeado. A chamada aparece no Calendário e na secção Chamadas Planeadas nas páginas do Calendário. Para ver as chamadas planeadas no Calendário e na secção Chamadas planeadas na página Calendário, a função de utilizador tem de incluir o privilégio Chamadas: chamadas planeadas no calendário. Assinado. O conteúdo da chamada foi recebido pelo destinatário da chamada. O Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition bloqueia a chamada e não poderá efetuar mais alterações às amostras entregues, aos artigos promocionais entregues ou aos pedidos de amostras para a chamada. Submetida. O Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition processou a chamada e criou transações para a reconciliação depois do utilizador ter clicado em Submeter na página Detalhes da chamada da conta ou Detalhes da chamada do contacto. A submeter. A aplicação Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales define este estado, que aciona as regras de fluxos de trabalho que o administrador da empresa configura para atualizar o registo de chamada. O estado A submeter e as regras de fluxos de trabalho são utilizados para suportar a integração do Oracle CRM On Demand com a aplicação Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales. NOTA: O estado Assinado ou A submeter aciona uma submissão de chamada para a aplicação Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales se o administrador da empresa tiver configurado a ação do evento de execução do fluxo de trabalho no registo Atividade. Para obter informações sobre como configurar esta ação do evento de execução, consulte Configuration Guide for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Para obter informações gerais sobre como configurar regras de fluxos de trabalho, consulte Configuração do fluxo de trabalho. NOTA: Este campo não é copiado para o novo registo quando cria um novo registo de chamada a partir de um modelo de chamada inteligente.
   Moeda da atividade | Pode selecionar uma moeda diferente para converter o preço noutra moeda, se o administrador da empresa tiver configurado essa funcionalidade.
   Objetivo | Limite de 1,500 caracteres
   Hora de início | Data a hora de início da chamada. O valor predefinido é a data de hoje e as 12:00 horas. NOTA: Este campo não é copiado para o novo registo quando cria um novo registo de chamada a partir de um modelo de chamada inteligente.
   Duration | Campo calculado (em minutos) com base na hora de início e na hora de fim. NOTA: Este campo não é copiado para o novo registo quando cria um novo registo de chamada a partir de um modelo de chamada inteligente.
   Hora de Fim | O valor predefinido é a hora de início mais 30 minutos. NOTA: Este campo não é copiado para o novo registo quando cria um novo registo de chamada a partir de um modelo de chamada inteligente.
   Tipo | Pode ser um dos seguintes: Chamada, Correspondência, Demonstração, Correio eletrónico, Evento, Fax, Reunião, Pessoal, Apresentação, Outros ou Tarefa. Para executar a gestão de amostras, tem de escolher Chamada.
   Tipo de chamada | (Só de leitura) Apresenta Chamada da conta, Chamada profissional, Chamada do convidado ou Chamada geral, consoante o tipo de chamada. NOTA: O campo Tipo de chamada assume a predefinição Chamada profissional para as chamadas de contactos, Chamada da conta para as chamadas de contas principais e Chamada do convidado quando adiciona convidados à chamada da conta principal.
   N.º de ref. | O campo de texto que pode ser utilizado para armazenar o número de referência de um item relacionado como um documento assinado. NOTA: Este campo não é copiado para o novo registo quando cria um novo registo de chamada a partir de um modelo de chamada inteligente.
   Informações adicionais
   Custo | NOTA: Este campo não é copiado para o novo registo quando cria um novo registo de chamada a partir de um modelo de chamada inteligente.
   Assinatura no papel | NOTA: Este campo não é copiado para o novo registo quando cria um novo registo de chamada a partir de um modelo de chamada inteligente.
   Privado | NOTA: Este campo não é copiado para o novo registo quando cria um novo registo de chamada a partir de um modelo de chamada inteligente.
   Descrição | Limite de 16,350 caracteres.
   Chamada seguinte | Limite de 1,500 caracteres. NOTA: Este campo não é copiado para o novo registo quando cria um novo registo de chamada a partir de um modelo de chamada inteligente.
### Tópicos Relacionados Consulte os seguintes tópicos para obter informações relacionadas sobre o controlo de visitas a clientes: Entregar amostras durante uma chamada de vendas Definir o número máximo de vezes que os contactos podem receber amostras Autorizar contactos a receberem amostras Controlar as melhores horas para contacto

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.