| Imprimir Abrir versão PDF da ajuda online

### Acerca de configurações de anexos Dependendo do tipo de registo, os ficheiros podem ser anexados a registos das seguintes formas: Através de item relacionado Anexos em registos principais Através de campos do anexo ### Acerca da configuração do item relacionado Anexos Nos tipos de registos que suportam o item relacionado Anexos pré-configurados, pode configurar disposições da página e funções de utilizador para permitir aos utilizadores ligar vários anexos a um registo principal. Cada anexo pode conter um ficheiro ou um URL. Para permitir aos utilizadores anexar ficheiros e URLs desta forma, as disposições da página e as funções de utilizador têm de ser configuradas da seguinte forma: A secção Anexos tem de estar disponível como uma secção de informações relacionadas na disposição da página para o tipo de registo principal. A função de utilizador tem de ter as permissões necessárias para o tipo de registo Anexo. Os perfis de acesso para a função de utilizador têm de ter o acesso apropriado ao tipo de registo relacionado com Anexos na definição de acesso para o tipo de registo principal. Para obter mais informações sobre a personalização de disposições da página, consulte Personalizar disposições da página estática e Especificar disposições da página dinâmica. Para obter mais informações sobre a configuração de funções de utilizador e perfis de acesso, consulte Gestão de utilizadores e controlos de acesso. Os tipos de registo seguintes suportam o item relacionado Anexos pré-configurados: Conta Atividade Campanha Contacto Objetos personalizados 01, 02 e 03 Concessionário Evento Fundo Pedido de fundos Agregado familiar Pista Oportunidade Parceiro Afiliação no programa Pedido de assistência Solução Os anexos também podem ser ligados para alertar registos e registos de fases de vendas. Os administradores da empresa podem visualizar detalhes dos anexos adicionados através do item relacionado Anexos pré-configurados. Para obter mais informações, consulte Gerir os anexos da empresa. ### Acerca da configuração de campos do anexo Os campos do anexo permitem aos utilizadores anexar um único ficheiro a um registo. Os campos do anexo são suportados para os tipos de registo seguintes: Objetos personalizados 01, 02, 03, 04 e superiores Relatório de auditoria do inventário Transação de amostra Assinatura Os seguintes tipos de registo também suportam campos de anexo. No entanto, estes tipos de registo só podem ser utilizados como itens relacionados, da seguinte forma: Anexo da acreditação O tipo de registo Anexo da acreditação pode ser disponibilizado como um item relacionado apenas no tipo de registo Acreditação. Anexo da aplicação O tipo de registo Anexo da aplicação pode ser disponibilizado como um item relacionado apenas no tipo de registo Aplicação. Anexo do plano de negócio O tipo de registo Anexo do plano de negócio pode ser disponibilizado como um item relacionado apenas no tipo de registo Plano de negócio. Anexo da certificação O tipo de registo Anexo da certificação pode ser disponibilizado como um item relacionado apenas no tipo de registo Certificação. Anexo do curso O tipo de registo Anexo do curso pode ser disponibilizado como um item relacionado apenas no tipo de registo Curso. Anexo do Exame O tipo de registo Anexo do exame pode ser disponibilizado como um item relacionado apenas no tipo de registo Exame. Anexo do pedido de FDM O tipo de registo Anexo do pedido de FDM (Fundos de Desenvolvimento de Mercado) pode ser disponibilizado como um item relacionado apenas no tipo de registo Pedido de FDM. Anexo do objetivo O tipo de registo Anexo do objetivo pode ser disponibilizado como um item relacionado apenas no tipo de registo Objetivo. Anexo do programa de parceiros O tipo de registo Anexo do programa de parceiros pode ser disponibilizado como um item relacionado apenas no tipo de registo Programa de parceiros. Anexo da apólice O tipo de registo Anexo da apólice pode ser disponibilizado como um item relacionado apenas no tipo de registo Apólice. Anexo do pedido de preço especial O tipo de registo Anexo do pedido de preço especial pode ser disponibilizado como um item relacionado apenas no tipo de registo Pedido de preço especial. Alguns destes tipos de registo são específicos da indústria ou específicos do Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition e poderão não estar disponíveis na edição do Oracle CRM On Demand que possui. Em alguns destes tipos de registo, os campos do anexo estão expostos na disposição da página padrão no Oracle CRM On Demand. Pode expor os campos do anexo nas disposições da página de detalhes para todos os tipos de registo listados, conforme necessário. Existem três campos do anexo, conforme se segue: Anexo. Este campo mostra inicialmente um ícone de clipe na página Editar do registo. Depois de um ficheiro ser enviado, o campo mostra o nome e o tamanho do ficheiro anexado na página de detalhes do registo. Na página Edição do registo, o campo também mostra o ícone de clipe e um ícone X que pode ser utilizado para remover o ficheiro. Para permitir aos utilizadores anexar um ficheiro a um registo, tem de expor este campo na disposição da página. O campo Anexo não pode ser utilizado como um campo de pesquisa porque o nome do ficheiro e o tamanho do ficheiro neste campo são valores calculados. Anexo: nome do ficheiro. Este é um campo só de leitura que é automaticamente preenchido com o nome do ficheiro que o utilizador envia. O campo Anexo: nome do ficheiro pode ser utilizado como um campo de pesquisa. A exposição deste campo é opcional. Anexo: tamanho (em bytes). Este campo apresenta o tamanho do anexo. A exposição deste campo é opcional. Para obter mais informações sobre a personalização de disposições da página, consulte Personalizar disposições da página estática e Especificar disposições da página dinâmica. ### Acerca da configuração de objetos personalizados e campos do anexo Pode configurar os tipos de registo Objeto personalizado de várias formas para satisfazer as necessidades empresariais da sua empresa, da seguinte forma: Pode configurar um tipo de registo Objeto personalizado como um tipo de registo relacionado noutro tipo de registo. (Os tipos de registo Objeto personalizado são suportados como tipos de registo relacionados na maioria dos tipos de registo principais no Oracle CRM On Demand.) Nessa configuração, existe uma relação de um-para-muitos entre o registo principal e o tipo de registo ligado. Quando os campos de anexos forem expostos no tipo de registo ligado, esta configuração permite que os utilizadores liguem vários anexos (um em cada registo dependente) ao registo principal. Por exemplo, pode expor os campos do anexo na página de detalhe do Objeto personalizado 04 e, em seguida, mudar o nome do Objeto personalizado 04 para que seja identificado como Anexo do objetivo. Em seguida, disponibiliza o novo tipo de registo Anexo do objetivo como uma secção de informações relacionadas no tipo de registo Objetivo. Pode configurar tipos de registo Objeto personalizado em relações muitos para muitos com outros tipos de registo, consulte Acerca das relações muitos para muitos dos objetos personalizados para obter mais informações. Pode configurar um tipo de registo Objeto personalizado para utilizar como um tipo de registo Anexo e disponibilizá-lo como um tipo de registo de nível superior, com separador, página principal, listas, etc. próprios. Essa configuração poderia ser utilizada para conceder aos utilizadores acesso a literatura do interesse de um grande número de utilizadores e também permitiria aos utilizadores pesquisar anexos que foram transferidos para registos do tipo de registo Anexo. Tal como acontece com qualquer tipo de registo, tem de se certificar de que os utilizadores têm os níveis de acesso apropriados nas funções de utilizador e perfis de acesso que lhes permitam trabalhar com os tipos de registo em que campos do anexo são suportados. Para obter mais informações sobre a configuração de funções de utilizador e perfis de acesso, consulte Gestão de utilizadores e controlos de acesso.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.