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#### Acerca de registos duplicados e IDs externos Quando importa registos, pode escolher uma das seguintes opções para processar os registos duplicados: Não importando os registos duplicados Substituindo os registos existentes NOTA: A opção de substituição não está disponível quando importa o Utilizador do Compromisso, o Utilizador da Tarefa ou as Notas. São sempre criados novos registos para estes tipos de registos. Criando registos adicionais para os duplicados (apenas Contactos, Pistas, Compromissos e Tarefas) Se optar por substituir registos existentes quando importar dados, o Oracle CRM On Demand verifica se o registo no ficheiro de importação é um duplicado de um registo existente no Oracle CRM On Demand verificando os valores nos campos que são utilizados para verificar a existência de registos duplicados. Se o registo for um duplicado, o Oracle CRM On Demand atualiza os campos no registo existente no Oracle CRM On Demand com os valores do registo que importar, à exceção dos campos que são utilizados para verificar a existência de registos duplicados. Em muitos tipos de registo, pode utilizar o campo ID externo ou um conjunto de campos predefinido para verificar se o registo no ficheiro de importação é um duplicado de um registo existente no Oracle CRM On Demand. Se utilizar o ID externo como o campo para verificar a existência de registos duplicados, quando um registo duplicado for encontrado, todos os campos no registo no Oracle CRM On Demand são atualizados, à exceção do campo ID externo. Da mesma forma, se utilizar o conjunto de campos predefinido para verificar a existência de registos duplicados, todos os campos diferentes de campos de verificação de duplicados são atualizados no Oracle CRM On Demand. Se utilizar o conjunto de campos predefinido para verificar se o registo no ficheiro de importação é um duplicado de um registo existente, o Oracle CRM On Demand verifica o valor em todos os campos predefinidos para determinar se o registo é um duplicado. Se os valores em todos os campos predefinidos no ficheiro CSV corresponderem exatamente aos valores em todos os campos correspondentes num registo existente, o registo é um duplicado. Por exemplo, presuma que importa um registo de contactos e os valores nos campos Nome, Apelido, Telefone do Emprego e Correio Eletrónico correspondem aos valores num registo existente. O registo que estiver a importar é considerado um duplicado. No entanto, se os valores nos campos Nome, Apelido e Correio Eletrónico corresponderem aos valores num registo existente, mas o campo Telefone do Emprego estiver em branco no ficheiro CSV em branco no registo existente, o registo no ficheiro CSV não será considerado um duplicado. Por exemplo, no tipo de registo Conta, pode utilizar o campo ID Externo ou uma combinação dos campos Nome da conta e Localização para verificar a existência de registos duplicados. Se o registo no ficheiro for duplicado, o registo existente no Oracle CRM On Demand é atualizado com os dados do ficheiro de importação da seguinte forma: Se utilizou o campo ID externo para verificar a existência de duplicados, todos os campos diferentes do campo ID externo são atualizados no registo no Oracle CRM On Demand. Se utilizou os campos Nome da conta e Localização para verificar a existência de registos duplicados, todos os campos diferentes dos campos Nome da conta e Localização são atualizados no registo no Oracle CRM On Demand. Para atualizar registos Configure o ficheiro CSV de importação com uma coluna para os IDs externos ou para todos os campos de verificação de duplicados desse tipo de registo. Certifique-se de que os IDs externos para os valores de campos de verificação de duplicados são exatamente iguais aos valores dos registos existentes. Se estiver a utilizar IDs externos, cada um deles deverá ser exclusivo no sistema para que a atualização possa ser executada. Inclua, pelo menos, todos os campos requeridos no ficheiro CSV de importação. Selecione a opção Substituir registos existentes no Passo 1 do assistente de importação. Certifique-se de que faz corresponder o campo ID externo ou os campos de todos os valores de campos de verificação de duplicados no passo Correspondência de campos do assistente de importação. Conclua todos passos do assistente de importação para importar os dados. Quando utiliza o assistente de importação para atualizar registos, só são substituídos os campos com correspondência no passo Correspondência de campos. Por conseguinte, se tiver campos que não necessitem de ser atualizados, nem sejam necessários na verificação de duplicados, não terá de efetuar a correspondência desses campos. Se existirem IDs externos e os tiver correspondido durante o processo de importação, a aplicação utiliza-os para determinar se um registo é um duplicado. Quando estiver a importar outros tipos de registos, pode utilizar esses IDs externos como referências para que as associações sejam realizadas no Oracle CRM On Demand. Por exemplo, se tiver uma coluna account_id no ficheiro account.csv, poderá efetuar a respetiva correspondência com o ID único externo no Oracle CRM On Demand. Quando estiver a importar contactos, se o ficheiro contacts.csv contiver uma coluna contact_id (o ID exclusivo para o contacto) e uma coluna account_id (uma referência para os IDs no ficheiro account.csv), deverá efetuar uma correspondência entre contact_id e o ID único externo e entre o account_id e o ID externo da conta. Durante o processo de importação, a aplicação verifica o campo account_id em cada registo de contacto para determinar a conta existente e ligar a conta ao contacto. Se não existir nenhum ID externo ou se não efetuar nenhuma correspondência entre os IDs externos no ficheiro e os campos de ID externo na aplicação, a aplicação determina os duplicados comparando certos campos. A seguinte tabela lista os campos utilizados para determinar os registos duplicados.
Registos deste tipo | São duplicados quando estes campos correspondem
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Conta | Nome da conta e Localização OR ID externo (criado por outro sistema de software) OR ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Morada da Conta | Conta, Morada e Tipo de morada
Livro da conta | Account and Book
Contacto da conta | Nome da Conta e Nome Completo do Contacto OR ID Externo da Conta e ID Externo do Contacto (Criado por outro sistema de software) OR ID da Conta e ID do Contacto (ID Interno do Oracle CRM On Demand)
Equipa da conta | Account and User
Acreditação | Nome OR ID externo (criado por outro sistema de software) OR ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Pedido de acreditação | ID OR ID externo (criado por outro sistema de software) OR ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Morada | Nome da morada OR ID externo (criado por outro sistema de software) OR ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Atribuição | Produto, Tipo, Proprietário e Data de início OR ID externo (criado por outro sistema de software) OR ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Aplicação | Nome OU ID externo (criado por outro sistema de software) OU ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Compromisso | ID externo (criado por outro sistema de software) OU ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand) NOTA: O Oracle CRM On Demand não verifica a existência de registos duplicados quando os compromissos são criados através da interface de utilizador.
Contacto do compromisso | ID externo do compromisso, Contacto (ID externo do contacto ou Nome completo do contacto)
Utilizador do compromisso | ID externo do compromisso, Utilizador (ID de início de sessão do utilizador ou ID externo do utilizador)
Ativo | ID externo (criado por outro sistema de software)
Produto bloqueado | ID externo (criado por outro sistema de software) OR ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Livro | Nome do livro OR ID externo (criado por outro sistema de software) OR ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Utilizador do livro | ID do livro, ID externo do livro ou Nome do livro, se estiver a identificar os livros existentes ID de início de sessão do utilizador, ID externo do utilizador ou ID do utilizador, se estiver a identificar os utilizadores do livro dentro do livro
Perfil do corretor | Broker Profile Name OR ID externo (criado por outro sistema de software) OR ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Plano de negócio | Nome do plano OR ID externo (criado por outro sistema de software) OR ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Campanha | Código da origem OR ID externo (criado por outro sistema de software) OR ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Destinatário da campanha | Campanha (ID externo da campanha ou ID da campanha), Contacto (Nome completo do contacto ou ID externo do contacto), Código de origem NOTA: Tem de fornecer o Nome completo do contacto ou o ID externo do contacto, mas não ambos.
Certificação | Nome OR ID externo (criado por outro sistema de software) OR ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Pedido de certificação | ID OR ID externo (criado por outro sistema de software) OR ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Participação | Número da participação OR ID externo (criado por outro sistema de software) OR ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Contacto | Nome próprio, Apelido, N.º de telefone do emprego e Correio eletrónico OR ID externo (criado por outro sistema de software) OR ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand) NOTA: O Oracle CRM On Demand não verifica a existência de registos duplicados quando os contactos são criados através da interface de utilizador.
Morada do contacto | Contacto, Morada e Tipo de morada
Livro do contacto | Contact and Book
Licença do estado do contacto | License Number OR ID externo (criado por outro sistema de software) OR ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Equipa de contacto | Contacto (Nome do contacto ou ID externo do contacto) e Utilizador (ID do utilizador)
Curso | Nome OR ID externo (criado por outro sistema de software) OR ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Inscrição no curso | ID OR ID externo (criado por outro sistema de software) OR ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Cobertura | Nome da Cobertura OR ID externo (criado por outro sistema de software) OR ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Custom Objects 01, 02, 03 | ID externo (criado por outro sistema de software) NOTA: O Oracle CRM On Demand não verifica a existência de registos duplicados quando os registos de objetos personalizados são criados através da interface de utilizador.
Objetos personalizados 04 e superiores | Nome OR ID externo (criado por outro sistema de software) OR ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand) NOTA: O Oracle CRM On Demand não verifica a existência de registos duplicados quando os registos de objetos personalizados são criados através da interface de utilizador.
Danos | Nome do dano OR ID externo (criado por outro sistema de software) OR ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Concessionário | Nome OR ID externo (criado por outro sistema de software) OR ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Registo do negócio | Nome OR ID externo (criado por outro sistema de software) OR ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Evento | Nome OR ID externo (criado por outro sistema de software) OR ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Exame | Nome OR ID externo (criado por outro sistema de software) OR ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Registo do exame | ID OR ID externo (criado por outro sistema de software) OR ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Conta financeira | Conta financeira OR ID externo (criado por outro sistema de software) OR ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Investimento de contas financeiras | Nome dos investimentos de contas financeiras OR ID externo (criado por outro sistema de software) OR ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Detentor da conta financeira | Nome do detentor da conta financeira OR ID externo (criado por outro sistema de software) OR ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Plano financeiro | Nome do plano financeiro OR ID externo (criado por outro sistema de software) OR ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Produto financeiro | Nome do produto financeiro OR ID externo (criado por outro sistema de software) OR ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Transação financeira | Transaction ID OR ID externo (criado por outro sistema de software) OR ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Atribuição de contacto de HCP | ID do contacto, ID do produto, Tipo de atribuição e Data de início OR ID externo (criado por outro sistema de software) OR ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Propriedade do seguro | Tipo OR ID externo (criado por outro sistema de software) OR ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Relatório de auditoria do inventário | Reported Date OR ID externo (criado por outro sistema de software) OR ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Período de inventário | Data de início OR ID externo (criado por outro sistema de software) OR ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Convidado | Evento e Nome do Contacto (Nome Completo do Contacto ou Nome Completo do Contacto e ID do Contacto) OR ID externo (criado por outro sistema de software) OR ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Parte envolvida | Nome da Parte Envolvida OR ID externo (criado por outro sistema de software) OR ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Pista | Nome próprio, Apelido, Empresa, N.º de telefone principal e Correio eletrónico OR ID externo (criado por outro sistema de software) OR ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand) NOTA: O Oracle CRM On Demand não verifica a existência de registos duplicados quando as pistas são criadas através da interface de utilizador.
Pedido de FDM | Nome do pedido OR ID externo (criado por outro sistema de software) OR ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Plano de mensagens | Nome OR ID externo (criado por outro sistema de software) OR ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Item do plano de mensagens | Nome OR ID externo (criado por outro sistema de software) OR ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Relações do item do plano de mensagens | Name OR ID externo (criado por outro sistema de software) OR ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Nota | Sem verificação de duplicados (cria sempre novos registos).
Objetivo | Objective Name OR ID externo (criado por outro sistema de software) OR ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Oportunidade | Nome da oportunidade e Conta (Nome da conta ou ID externo da conta) OR ID externo (criado por outro sistema de software) OR ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Opportunity Contact Role | Nome da oportunidade e Nome completo do contacto
Receitas de produtos da oportunidade | ID externo (criado por outro sistema de software) NOTA: O Oracle CRM On Demand não verifica a existência de registos duplicados quando registos de receitas do produto da oportunidade são criados através da interface do utilizador.
Encomenda | Número da encomenda OR ID externo (criado por outro sistema de software) OR ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Item da Encomenda | Número do Item da Encomenda OR ID externo (criado por outro sistema de software) OR ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Parceiro | Nome do parceiro e Localização OR ID externo (criado por outro sistema de software) OR ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Programa de parceiros | Nome do programa de parceiros OR ID externo (criado por outro sistema de software) OR ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Conta do plano | Código da relação OR ID externo (criado por outro sistema de software) OR ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Contacto do plano | Contact Full Name OR ID externo (criado por outro sistema de software) OR ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Oportunidade do plano | Oportunidade OR ID externo (criado por outro sistema de software) OR ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Apólice | Número da apólice OR ID externo (criado por outro sistema de software) OR ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Segurado | Nome do segurado OR ID externo (criado por outro sistema de software) OR ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Carteira | Número da conta e Produto OR ID externo (criado por outro sistema de software) OR ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Lista de Preços | Price List Name OR ID externo (criado por outro sistema de software) OR ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Artigo da lista de preços | LineItem OR ID externo (criado por outro sistema de software) OR ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Produto | Nome do Produto OR ID externo (criado por outro sistema de software) OR ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Indicação do produto | Nome da indicação do produto OU ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Categoria do produto | Nome da categoria OR ID externo (criado por outro sistema de software) OR ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Sample Disclaimer | Código da relação OR ID externo (criado por outro sistema de software) OR ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Inventário de amostras | Código da relação OR ID externo (criado por outro sistema de software) OR ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Lote de amostras | Lot # OR ID externo (criado por outro sistema de software) OR ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Pedido de amostras | Número da encomenda OR ID externo (criado por outro sistema de software) OR ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Item do pedido de amostras | Número do Item da Encomenda OR ID externo (criado por outro sistema de software) OR ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Transação de amostra | Nome OR ID externo (criado por outro sistema de software) OR ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Pedido de assistência | Número do PA OR ID externo (criado por outro sistema de software) OR ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Perfil social | Author and Community OR ID externo (criado por outro sistema de software) OR ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Solução | Título OR ID externo (criado por outro sistema de software) OR ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Produto de Preço Especial | Item Number OR ID externo (criado por outro sistema de software) OR ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand) NOTA: O Oracle CRM On Demand não verifica a existência de registos duplicados quando registos de produto de cálculo de preços especial são criados através da interface do utilizador.
Pedido de cálculo de preços especial NOTA: No assistente de importação, este tipo de registo é mostrado como Pedido de PA. | Nome do pedido OR ID externo (criado por outro sistema de software) OR ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Tarefa | ID externo (criado por outro sistema de software) OU ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Contacto da tarefa | ID externo da tarefa, Contacto (ID externo do contacto ou Nome completo do contacto)
Utilizador da tarefa | ID externo da tarefa, Utilizador (ID de início de sessão do utilizador ou ID externo do utilizador)
Item da transação | Sample OR ID externo (criado por outro sistema de software) OR ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
User | ID de Utilizador OR ID externo (criado por outro sistema de software) OR ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Veículo | NIV OR ID externo (criado por outro sistema de software) OR ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
Contacto do veículo | Veículo e Contacto
ATENÇÃO: Quando atualizar ficheiros, recomenda-se que corresponda o ID externo ou o outro conjunto de campos para determinar duplicados; se corresponder ambos, corre o risco de substituir campos utilizados na verificação de duplicados que poderá não pretender substituir. Por exemplo, se corresponder o ID externo, o Nome da conta e a Localização quando atualizar registos de contas e encontrar um duplicado com base no ID externo, o Nome da conta e a Localização substituem os valores existentes na base de dados. Se não forem encontrados duplicados com base no ID externo, o sistema procura duplicados com base em Nome da conta e Localização e, se forem encontrados, substitui o ID externo na base dados. ### Importação de contas e Resumo de ID externo Quando importa contas, especifica a forma como pretende que a aplicação processe os registos duplicados: Não importar registos duplicados Se forem localizados duplicados, o registo duplicado não é importado. Substituir registos existentes Se forem localizados duplicados, o registo existente é atualizado. Se for localizado mais do que um duplicado, não são inseridos ou atualizados quaisquer registos. Depois de selecionar o comportamento, o utilizador tem a opção de corresponder campos, incluindo estes dois IDs externos disponíveis com importações de contas: ID exclusivo externo. Refere-se ao ID externo do registo atual a importar. O ID único externo está diretamente envolvido na verificação de duplicados, tal como está descrito nesta secção. ID externo da conta principal. Faz referência ao ID externo do registo principal para o registo atual. O comportamento que envolve cada um destes IDs externos é independente de cada um. #### Cenários para IDs únicos externos Cenário A - O ID único externo não é correspondido A verificação de duplicados baseia-se no Nome da conta e Localização. Se for localizado um duplicado, o comportamento é determinado pela opção de verificação de duplicados selecionada. Cenário B - O ID único externo é correspondido A importação tenta primeiro localizar um registo duplicado utilizando o ID único externo. Cenário B1 - ID externo duplicado único localizado Verifica-se a existência de duplicados em Nome da conta e Localização fora do registo atualmente correspondido e se for localizado um duplicado, não são atualizados ou inseridos quaisquer registos. Se a opção de verificação de duplicados estiver definida como Substituir registos existentes, então o registo é atualizado (incluindo Nome da conta e Localização). Se a opção de verificação de duplicados estiver definida como Não importar registos duplicados, então não são atualizados ou inseridos quaisquer registos. Cenário B2 - Múltiplos IDs externos duplicados localizados Não são inseridos ou atualizados quaisquer registos. Cenário B3 - Não é localizado qualquer ID externo duplicado A importação verifica agora os duplicados com base no Nome da conta e na Localização. Cenário B3a - Não são localizados um Nome da conta e uma Localização duplicados. O registo é inserido. Cenário B3b - É localizado um único Nome da conta e uma única Localização duplicados Se a opção de verificação de duplicados estiver definida como Substituir registos existentes, o registo é atualizado, incluindo o ID único externo. Se a opção de verificação de duplicados estiver definida como Não importar registos duplicados, não são atualizados quaisquer registos. Cenário B3c - São localizados múltiplos Nomes da conta e Localizações duplicados Não são inseridos ou atualizados quaisquer registos. Cenário C - O ID único externo não é correspondido O Nome da conta e a Localização são utilizados para executar a verificação de duplicados. Cenário C1 - É localizado um único Nome da conta e uma única Localização duplicados Se a opção Verificação de duplicados estiver definida como Substituir registos existentes, então o registo é atualizado. Se a opção de verificação de duplicados estiver definida como Não importar registos duplicados, então não são atualizados ou inseridos quaisquer registos. Cenário C2 - São localizados múltiplos Nomes da conta e Localizações duplicados. Não são inseridos ou atualizados quaisquer registos. Cenário C3 - Não são localizados um Nome da conta e uma Localização duplicados. O registo é inserido. #### Cenários para IDs externos da conta principal O ID externo da conta principal é apenas utilizado para definir o Registo da conta principal associado. Não tem qualquer impacto sobre a verificação de duplicados ou atualizações. Cenário A - O ID externo da conta principal é correspondido A importação utiliza o ID externo da conta principal apenas para determinar a Conta principal. Cenário A1- Múltiplos registos correspondem ao ID externo da conta principal A Conta principal não é definida. Cenário A2 - Um único registo corresponde ao ID externo da conta principal A Conta principal é definida. Cenário A3 - Nenhuns registos correspondem ao ID externo da conta principal A Conta principal não é definida. Cenário B - O ID externo da conta principal não é correspondido A importação utiliza o Nome da conta principal e a Localização da conta principal para determinar a Conta principal. Cenário B1 - Múltiplos registos correspondem ao Nome da conta principal e à Localização principal. A Conta principal não é definida. Cenário B2 - Um único registo corresponde ao Nome da conta principal e à Localização principal A Conta principal é definida. Cenário B3 - Nenhuns registos correspondem ao Nome da conta principal e à Localização principal A Conta principal não é definida.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.