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### Atualizar Detalhes do Registo Normalmente, pode atualizar as informações de registo se for o proprietário do registo, se for o gestor proprietário do registo ou se o proprietário lhe conceder acesso de edição ao registo. No entanto, o administrador da empresa pode ajustar os níveis de acesso para restringir ou expandir o acesso do utilizador aos registos. Da mesma forma, para alterar o estado de um registo de soluções, ou para publicar uma solução, a função de utilizador deve incluir o privilégio Publicar soluções. NOTA: Determinados campos do sistema são sempre só de leitura e só podem ser atualizados pelo Oracle CRM On Demand. Alguns exemplos de campos que são sempre só de leitura são o campo Criado e o campo Criação: Data, os quais estão disponíveis em muitos tipos de registo. Pode atualizar registos das seguintes formas: Através da edição de campos em linha. Pode editar campos individuais em linha nas páginas Lista dos registos, nas páginas Detalhe dos registos e em registos ligados na página Detalhe de um registo principal. O administrador da empresa pode ativar ou desativar a edição incorporada no perfil da empresa. Por predefinição, a edição incorporada está ativada. SUGESTÃO: Na maior parte das páginas Lista, pode abrir a página Detalhe de um registo num painel de registos na página Lista sem navegar para fora da página Lista. Para mais informações, consulte Acerca do Painel de Registos em Páginas Lista e Utilização do Painel de Registos em Páginas Lista. Em muitas páginas Lista dos registos e em muitas listas de registos ligados nas páginas Detalhe dos registos principais, pode também editar vários campos em vários registos em linha ao mesmo tempo. Se uma lista suportar a capacidade de editar vários campos em linha ao mesmo tempo, um ícone de lápis é mostrado na parte superior esquerda da lista. NOTA: Alguns tipos de campos não podem ser editados em linha nos registos ligados numa página Detalhe do registo principal. Para mais informações, consulte Atualizar Registos Ligados a partir dos Registos Principais. Atualizando o registo na página de edição. Pode aceder à página Editar clicando na ligação Editar de um registo na página Lista ou clicando no botão Editar de um registo na página Detalhes. Através da importação de registos: Utilizar o Assistente de importação para importar dados do registo a partir de ficheiros (CSV) de valores separados por vírgulas externos se a função do utilizador tiver o privilégio Importação pessoal Utilizar o utilitário do cliente do Oracle Data Loader On Demand Utilizar os serviços Internet para sincronizar registos com outras aplicações O tipo de registos que é possível importar depende dos privilégios atribuídos à função do utilizador. Para obter mais informações sobre como importar registos a partir de ficheiros CSV externos e outras origens externas, consulte Ferramentas de importação e exportação. Este tópico descreve o modo de edição dos campos em linha e de atualização dos registos na página Editar do registo. NOTA: Não pode utilizar a funcionalidade de edição em linha numa página Lista do registo enquanto uma janela de pré-visualização estiver aberta ou enquanto estiver a utilizar o centro de mensagens. ### Editar Campos Individuais Em Linha O procedimento seguinte descreve o modo de edição dos campos individuais em linha nas listas de registos e nas páginas Detalhe dos registos. Para poder efetuar a atualização incorporada de campos, a edição incorporada tem de estar ativada. NOTA: Por vezes, quando edita um campo individual em linha, é possível que lhe seja solicitado para navegar para a página Editar para concluir a edição. Este pedido é apresentado se for necessário editar mais campos ou se existir um processo empresarial associado, do qual campo estava a efetuar a edição incorporada. Para editar campos individuais em linha Na lista de registos ou numa página Detalhe do registo, desloque o ponteiro sobre o campo que pretende atualizar. Um ícone de edição é apresentado no lado direito do campo. Um ícone diferente é apresentado, dependendo do tipo de campo. Na página Detalhes, se um campo for só de leitura, quando colocar o rato sobre o campo, não serão apresentadas informações. Não acontece nada quando clica no campo. Na página de lista completa, se um campo for só de leitura, quando colocar o ponteiro sobre o campo, não serão apresentadas informações. Da mesma forma, um editor incorporado só de leitura é apresentado quando clica no campo só de leitura. Clique no ícone de edição ou clique no campo para ativar o modo de edição para a edição incorporada. Para alguns campos, clicar nos campos pode ser diferente de clicar no ícone de edição. Se clicar num campo Telefone, por exemplo, o campo apresenta um editor de texto e permite a introdução direta do número de telefone. Se clicar no ícone de edição, é apresentado um editor de telefone e permite ao utilizador especificar separadamente o País, Indicativo, Número de telefone e Extensão. Atualize o valor do campo. Clique no ícone de marca de verificação verde ou prima Enter para gravar as alterações. Para cancelar as alterações, clique no ícone X vermelho ou prima a tecla Esc. ### Editar Vários Campos Em Linha nas Listas de Registos Quando editar vários campos em linha numa lista de registos, tenha em atenção os seguintes pontos: Apenas os registos atualmente apresentados na lista estão disponíveis para atualização. Por exemplo, se filtrar uma lista para mostrar apenas determinados registos, apenas esses registos estão disponíveis para atualização. Os campos que são só de leitura estão a cinzento e não os poderá atualizar. Os campos obrigatórios são indicados da seguinte forma: Se uma disposição estática for utilizada para o tipo de registo, os campos obrigatórios são indicados por um asterisco vermelho e texto vermelho no cabeçalho da coluna. Se uma disposição dinâmica for utilizada para o tipo de registo, os campos obrigatórios são mostrados com um contorno vermelho. Se um campo for de obrigatoriedade condicional, o campo é mostrado com um contorno vermelho. Um campo de obrigatoriedade condicional é um campo que não é obrigatório por predefinição, mas torna-se obrigatório se os dados noutros campos do registo cumprirem determinados critérios. Se o campo de lista de escolha múltipla for editável, o ícone de Pesquisa é apresentado ao lado do campo. Se o campo de moeda for editável, o ícone de moeda é apresentado ao lado do campo. Se uma disposição da página dinâmica for definida para o tipo de registo da sua função, e se atualizar o campo da lista de escolha orientadora para a disposição dinâmica, podem deixar de ser obrigatórios alguns campos para o registo ou alguns campos que não eram obrigatórios podem tornar-se agora obrigatórios. Na mesma medida, alguns campos editáveis podem tornar-se só de leitura ou alguns campos que eram só de leitura podem tornar-se editáveis. Uma atualização que efetue num campo pode requerer mais atualizações do registo. Nestes casos, uma mensagem é apresentada quando tenta gravar as suas alterações. Se o campo ou campos que requerem as atualizações adicionais forem apresentados na lista, poderá efetuar as atualizações adicionais dos campos diretamente na lista antes de gravar as suas alterações. Caso contrário, é-lhe solicitado que navegue para a página Editar do primeiro registo na lista que requer as atualizações adicionais. Se navegar para a página Editar e atualizar o registo, após gravar as suas alterações, o Oracle CRM On Demand orienta-o novamente para a lista que estava a editar. Se uma atualização de um campo num registo falhar por qualquer motivo quando editar o registo em linha, nenhuma das alterações efetuadas nos campos desse registo são gravadas. Se as atualizações de um ou mais registos falhar, é apresentada uma mensagem de erro após gravar as suas alterações. A mensagem de erro lista os registos para os quais falharam as atualizações. O procedimento seguinte descreve o modo de edição de vários campos em linha ao mesmo tempo numa lista de registos. Para editar vários campos em linha numa lista de registos Na lista de registos, clique no ícone de lápis para ativar o modo de edição. Atualize os valores de campo conforme necessário. SUGESTÃO: Pode utilizar a tecla Tab e as teclas de seta para cima e para baixo no seu teclado para deslocar o cursor entre os campos. Quando terminar de atualizar os registos na lista, clique no ícone de marca de seleção verde na parte superior ou inferior da lista para gravar as suas alterações. Pode cancelar as suas alterações em qualquer altura antes de as gravar, clicando no ícone X vermelho na parte superior ou inferior da lista, ou premindo Esc. Se cancelar as suas alterações, nenhuma das alterações que efetuou nos campos dos registos na lista é gravada. ### Atualizar Detalhes do Registo nas Páginas de Edição do Registo O procedimento que se segue descreve como atualizar detalhes de registos numa página Editar. Para atualizar detalhes do registo numa página de edição Na página de lista do registo, clique na ligação Editar para o registo ou, a partir da página Detalhes, clique no botão Editar, na barra de título. Na página Editar do registo, atualize as informações necessárias. Grave o registo: Para gravar este registo e, em seguida, abrir a página Detalhe do registo (onde pode ligar informações a este registo), clique em Gravar. Para gravar este registo e, em seguida, abrir a página Editar (onde pode criar outro registo), clique em Gravar e criar novo. NOTA: O seu administrador pode configurar um campo de forma que seja de obrigatoriedade condicional, ou seja, o campo não é obrigatório por predefinição, mas torna-se obrigatório se os dados noutros campos do registo cumprirem determinados critérios. Quando isto acontece, um asterisco vermelho (*) é apresentado ao lado do campo, que é agora um campo obrigatório, e se for apresentada a etiqueta do texto para o campo, é apresentada em texto vermelho. Se o campo estiver em branco, deve atualizá-lo antes de gravar o registo. Para obter informações sobre algumas limitações aplicáveis ao editar campos de obrigatoriedade condicional, consulte Acerca de Campos de Obrigatoriedade Condicional.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.