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### Trabalhar com a página principal de perfis do corretor A Página principal Perfil do corretor constitui o ponto de partida para gerir perfis do corretor. NOTA: O administrador da empresa pode personalizar a disposição da Página principal Perfil do corretor. Além disso, se a função de utilizador incluir o privilégio Personalizar Páginas Principais, poderá acrescentar secções à página e retirar secções da página. ### Criar um perfil do corretor Pode criar um perfil do corretor clicando no botão Novo na secção Perfil do corretor recentemente modificado. Para obter mais informações, consulte Criar registos e Campos do perfil do corretor. ### Trabalhar com listas de perfis do corretor A secção Listas de perfis de corretores mostra várias listas. O Oracle CRM On Demand é fornecido com um conjunto de listas padrão. Todas as listas padrão são públicas. O utilizador e respetivos gestores podem criar listas adicionais com base em diferentes critérios. A seguinte tabela descreve as listas padrão para os perfis do corretor.
Lista do perfil do corretor | Descrição
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Todos os perfis do corretor | Apresenta todos os registos para os quais tem visibilidade, independentemente do proprietário da lista. Não filtra os perfis do corretor.
Perfis do corretor recentemente modificados | Filtra todos os perfis do corretor, ordenados pela data de modificação.
Todos os perfis do corretor a nível nacional | Filtra todos os perfis do corretor em que o Subcanal está definido como Nacional.
Os meus perfis de corretor | Filtra perfis do corretor com o nome do utilizador no campo Proprietário.
Para visualizar uma lista, clique no nome da lista. Para criar uma nova lista, clique em Novo. Para obter mais informações sobre como criar listas, consulte Criar e refinar listas. Para rever todas as listas disponíveis, crie uma nova lista ou visualize, edite ou elimine uma lista existente, clicando em Gerir listas. A página Gerir listas também inclui as listas padrão fornecidas com o Oracle CRM On Demand. Estas listas são só de visualização, pelo que não podem ser editadas ou eliminadas. ### Visualizar a secção Os meus perfis de corretor recentemente modificados A secção Os meus perfis de corretor recentemente modificados mostra os pedidos de perfil do corretor que o utilizador possui e que foram recentemente modificados. Para expandir a lista, clique em Mostrar lista completa. ### Adicionar secções à página principal Perfis do corretor Se a função de utilizador incluir o privilégio Personalizar páginas principais, poderá adicionar algumas ou todas as secções que se seguem à Página principal Perfis do corretor: Listas de perfis do corretor Os meus perfis de corretor recentemente modificados Os meus perfis de corretor Todos os perfis do corretor a nível nacional. Para adicionar secções à página principal Perfis do corretor Na Página principal Perfis do corretor, clique em Editar disposição. Na página Disposição da página principal Perfis do corretor, clique nas setas para adicionar ou remover secções e organizar as secções na página. Em seguida, clique em Gravar.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.