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#### Controlar relações entre contas e contactos É possível ligar contas a contactos através de várias formas. A partir de uma página Detalhes da conta, pode ligar contactos existentes à conta e também pode criar novos contactos que são automaticamente ligados à conta. Da mesma forma, a partir de uma página Detalhes do contacto, pode ligar contas existentes ao contacto e também pode criar novas contas que são automaticamente ligadas ao contacto. ### Acerca das informações de um contacto da conta Depois de ligar uma conta e um contacto, pode ver os detalhes do contacto da conta na página Editar contacto da conta. Os administradores de empresas podem criar campos personalizados para armazenar informações adicionais sobre contactos de contas e adicionar esses campos personalizados à página Editar contacto da conta. Em seguida, os utilizadores que tenham acesso aos registos de contactos de contas podem visualizar e atualizar as informações nos campos personalizados. Os administradores de empresas criam campos personalizados para contactos de contas através da ligação Campos de contactos de contas, que está disponível para os tipos de registo Conta e Contacto nas páginas de personalização da aplicação do Oracle CRM On Demand. Os administradores de empresas criam disposições para a página Editar contacto da conta através da ligação Disposição da página do contacto da conta, que também está disponível para os tipos de registo Conta e Contacto. Para obter mais informações sobre como adicionar campos personalizados e criar disposições da página, consulte Personalização da aplicação. ### Acerca do Contacto Principal de uma Conta Pode ligar vários contactos mas a uma conta, mas um dos contactos ligados tem de ser especificado como contacto principal da conta. O primeiro contacto que está ligado a uma conta é automaticamente especificado como o contacto principal da conta, mas pode especificar posteriormente um contacto principal diferente da conta. Para obter informações sobre a alteração do contacto principal de uma conta, consulte Alterar o Contacto Principal de uma Conta. O nome do contacto principal é mostrado no campo Contacto Principal na página Detalhes da Conta, se esse campo estiver presente na disposição da página Detalhes da Conta. Além disso, na secção de informações relacionadas com Contactos da página Detalhes da Conta, se a caixa de verificação Contacto Principal estiver presente na disposição, a caixa de verificação será selecionada na linha para o contacto principal. O administrador determina se o campo Contacto Principal e a caixa de verificação Contacto Principal estão presentes nas disposições. Na secção de informações relacionadas com Contactos da página Detalhes da Conta, o contacto principal para a conta aparece sempre como o primeiro contacto na lista de contactos que estão ligados à conta, mesmo se a caixa de verificação Contacto Principal não for apresentada na secção de informações relacionadas com Contactos da página Detalhes da Conta. Se clicar em Mostrar Lista Completa para abrir a lista completa de contactos ligados, o contacto principal poderá aparecer como o primeiro registo na página da lista, mesmo se ordenar a lista utilizando um campo, como o Apelido ou o Nome Próprio. A posição do contacto principal na lista depende de quantos registos se encontram na lista e do número de registos que apresenta na página da lista. Por exemplo, suponha que tem um total de 180 contactos ligados a uma conta, o apelido do contacto principal para a conta começa com a última letra do alfabeto e apresenta 100 registos na página da lista. Nesse caso, o contacto principal aparece como o primeiro registo na segunda página da lista quando ordena a lista utilizando o campo Último Nome. ### Acerca de funções de contacto Quando liga uma conta e um contacto, pode especificar as funções que o contacto tem na conta. Registar uma função do contacto numa empresa é crítico para compreender a influência que o contacto tem em decisões de compra na conta. Por exemplo, pode pretender controlar as seguintes relações entre contactos de uma conta: Aprovador, Utilizador e avaliador, Utilizador e aprovador, Utilizador e decisor, Avaliador e aprovador, Avaliador e decisor e Desconhecido. O procedimento seguinte descreve como ligar contactos a uma conta. Para ligar contactos a uma conta Selecione a conta que pretende. Para obter informações sobre como selecionar registos, consulte Localizar registos. Para criar um novo contacto que esteja ligado à conta, efetue os seguintes procedimentos: Na página Detalhes da conta, na secção de informações relacionadas com Contactos, clique em Novo. Na página Editar contacto, introduza as informações para o novo contacto e, em seguida, grave as alterações. NOTA: É possível que alguns campos na página Editar contacto sejam automaticamente preenchidos com valores do registo da conta. Para ligar um contacto existente à conta, efetue os seguintes procedimentos: Na página Detalhes da conta, na secção de informações relacionadas com Contactos, clique em Adicionar. Na página Lista de contactos, clique no ícone de pesquisa e selecione o contacto que pretende ligar à conta. É possível ligar até cinco contactos à conta na página Lista de contactos. (Opcional) Para cada contacto, selecione uma opção que defina a função principal do contacto na conta. NOTA: Depois de ligar um contacto à conta, pode adicionar funções adicionais do contacto na conta. Grave as alterações. O procedimento seguinte descreve como ligar contas a um contacto. Para ligar contas a um contacto Selecione o contacto que pretende. Para obter informações sobre como selecionar registos, consulte Localizar registos. Para criar uma nova conta que esteja ligada ao contacto, efetue os seguintes procedimentos: Na página Detalhes do contacto, na secção de informações relacionadas com Contas, clique em Nova. Na página Editar conta, introduza as informações para a nova conta e, em seguida, grave as alterações Para ligar uma conta existente ao contacto, efetue os seguintes procedimentos: Na página Detalhes do contacto, na secção de informações relacionadas com Contas, clique em Adicionar. Na página Adicionar conta, clique no ícone de pesquisa e selecione a conta que pretende ligar ao contacto. É possível ligar até cinco contas ao contacto na página Adicionar conta. (Opcional) Para cada conta, selecione uma opção que defina a função principal do contacto na conta. NOTA: Depois de ligar uma conta ao contacto, pode adicionar funções adicionais do contacto na conta. Grave as alterações. O procedimento que se segue descreve como ver e atualizar os detalhes de um contacto da conta. Para ver e atualizar os detalhes de um contacto da conta Efetue um dos seguintes procedimentos: Na página Detalhes da conta, na secção de informações relacionadas com Contactos, clique na ligação Editar do contacto. Na página Detalhes do contacto, na secção de informações relacionadas com Contas, clique na ligação Editar da conta. A página Editar contacto da conta mostra os detalhes do contacto relacionado. Os campos na página poderão ser só de leitura ou o utilizador poderá adicionar e alterar informações na página, consoante a forma como o administrador da empresa configurar a disposição da página. Atualize as informações conforme necessário e, em seguida, grave as alterações. O procedimento que se segue descreve como atualizar as informações da função de um contacto da conta. Para atualizar as informações da função de um contacto da conta Efetue um dos seguintes procedimentos: Na página Detalhes da conta, na secção de informações relacionadas com Contactos, clique na ligação Editar funções do contacto. Na página Detalhes do contacto, na secção de informações relacionadas com Contas, clique na ligação Editar funções da conta. A página Funções da conta ou a página Funções do contacto mostra as funções disponíveis e selecionadas para o contacto da conta. Na página Funções da conta ou página Funções do contacto, na secção Disponível, selecione as funções do contacto e, em seguida, utilize a seta de direção para mover as funções para a secção Selecionado. Utilize as setas para cima e para baixo para alterar a ordem das funções na secção Selecionado. A função na parte superior da lista é a função principal. Grave as alterações.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.