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### Trabalhar com a página principal Transações financeiras A página principal Transações financeiras é o ponto de partida para gerir transações financeiras. NOTA: O administrador da empresa pode personalizar a disposição da Página principal Transações·financeiras. Além disso, se a função de utilizador incluir o privilégio Personalizar páginas principais, pode adicionar secções à página e remover as secções da página. ### Criar uma transação financeira Pode criar uma nova transação financeira clicando no botão Novo na secção Transação financeira recentemente modificada. Para mais informações, consulte Criar registos e Campos de transação financeira. ### Trabalhar com listas de transações financeiras O Oracle CRM On Demand é fornecido com um conjunto de listas padrão. Todas as listas padrão são públicas. O utilizador e respetivos gestores podem criar listas adicionais com base em diferentes critérios. A seguinte tabela descreve as listas padrão de transações financeiras:
Lista de transações financeiras | Filtros
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Todas as transações financeiras | Todas as transações financeiras para as quais tem visibilidade, independentemente de quem detém a transação financeira
Transações financeiras recentemente modificadas | Todas as transações financeiras, ordenadas pela data de modificação
Para visualizar uma lista, clique no nome da lista. Para criar uma nova lista, clique em Novo. Para obter mais informações sobre como criar listas, consulte Criar e refinar listas. Para rever todas as listas disponíveis, crie uma nova lista ou visualize, edite ou elimine uma lista existente, clicando em Gerir listas. A página Gerir listas também inclui as listas padrão fornecidas com o Oracle CRM On Demand. Estas listas são só de visualização, pelo que não podem ser editadas ou eliminadas. ### Visualizar transações financeiras recentemente modificadas A secção Transações financeiras recentemente modificadas mostra as transações financeiras que foram modificadas mais recentemente, ordenadas pela data de modificação. Para expandir a lista, clique em Mostrar lista completa. ### Adicionar secções à página principal Transações financeiras Se a sua função de utilizador incluir o privilégio Personalizar páginas principais, poderá adicionar outras secções à Página principal Transações financeiras, dependendo do que o administrador da empresa configurou. O seguinte procedimento descreve como adicionar secções à Página principal Transações financeiras. Para adicionar secções à Página principal Transações financeiras Na Página principal Transações financeiras, clique em Editar disposição. Na página Disposição da página principal Transações·financeiras, clique nas setas para adicionar ou remover secções e para organizar as secções na página. Clique em Gravar.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.