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### Trabalhar com a Página principal da apólice A Página principal da apólice constitui o ponto de partida para gerir apólices. NOTA: O administrador da empresa pode personalizar a disposição da Página principal da apólice. Além disso, se a função de utilizador incluir o privilégio Personalizar páginas principais, pode adicionar secções à página e remover secções da página. ### Criar uma apólice Pode criar uma apólice clicando no botão Novo na secção Apólices recentemente modificadas. Para obter mais informações, consulte Criar registos e Campos da apólice. ### Trabalhar com Listas de apólices O Oracle CRM On Demand é fornecido com um conjunto de listas padrão. Todas as listas padrão são públicas. O utilizador e respetivos gestores podem criar listas adicionais com base em diferentes critérios. A seguinte tabela descreve as listas padrão de apólices.
Lista de apólices | Filtros
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Todas as apólices | Todas as apólices para as quais tem visibilidade, independentemente de quem for o proprietário do registo
Apólices recentemente modificadas | Todas as apólices com o nome do utilizador no campo Proprietário, ordenadas pela data de modificação.
As minhas apólices | Apólices com o nome de utilizador no campo Proprietário.
Para visualizar uma lista, clique no nome da lista. Para criar uma nova lista, clique em Novo. Para obter mais informações sobre como criar listas, consulte Criar e refinar listas. Para rever todas as listas disponíveis, crie uma nova lista ou visualize, edite ou elimine uma lista existente, clicando em Gerir listas. A página Gerir listas também inclui as listas padrão fornecidas com o Oracle CRM On Demand. Estas listas são só de visualização, pelo que não podem ser editadas ou eliminadas. ### Visualizar apólices recentemente modificadas A secção Apólices recentemente modificadas mostra as apólices modificadas mais recentemente. Para expandir a lista, clique em Mostrar lista completa. ### Adicionar secções à Página principal da apólice Se a função do utilizador incluir o privilégio Personalizar páginas principais, pode adicionar secções adicionais à Página principal do segurado, dependendo das secções que o administrador da empresa disponibilizou para apresentação na Página principal da apólice. O seguinte procedimento descreve como adicionar secções à Página principal da apólice. Para adicionar secções à Página principal Apólice Na Página principal Apólice, clique em Editar disposição. Na página Disposição da página principal Apólice, clique nas setas para adicionar ou remover secções e organizar as secções na página. Clique em Gravar.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.