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## Processos para administrar o Oracle CRM On Demand As páginas Administrador no Oracle CRM On Demand permitem-lhe gerir a implementação do Oracle CRM On Demand nos utilizadores e a configuração dos requisitos de dados. Utilizando as páginas Administrador, pode personalizar o aspeto do Oracle CRM On Demand para satisfazer os requisitos comerciais específicos do utilizador. Utilize as diretrizes seguintes para gerir a implementação do Oracle CRM On Demand: Rever todos os recursos disponíveis. Antes de configurar uma nova implementação do Oracle CRM On Demand , reveja os recursos seguintes: Leia o Administrator Preview Guide do Oracle CRM On Demand. Este guia está disponível para todos os administradores da empresa e fornece informações sobre como ativar a funcionalidade no Oracle CRM On Demand. Para obter mais informações sobre como aceder ao Administrator Preview Guide do Oracle CRM On Demand, clique na ligação Formação e suporte no Oracle CRM On Demand. Reveja as ferramentas, modelos, listas de atividades, seminários na Internet e guias adicionais clicando na ligação Formação e suporte no Oracle CRM On Demand. Inscreva-se no curso Noções básicas de administração oferecido pela Oracle University. Avalie os processos empresariais e as funções que os utilizadores desempenham na organização. Reveja o Administrator Rollout Guide do Oracle CRM On Demand disponível em My Oracle Support. Transfira e utilize o Modelo de configuração de campos personalizados para planear a implementação devidamente desde o início. O Modelo de configuração de campos personalizados está disponível na página Ferramentas e modelos no Centro de formação e suporte em My Oracle Support. Defina a visibilidade de dados e como os dados serão garantidos considerando os fatores e funcionalidade seguintes: Perfis de acesso. Para obter mais informações, consulte Gestão de perfis de acesso. Equipas. Para mais informações, consulte Partilhar registos (Equipas). Livros. Para obter mais informações, consulte Gestão de livros. Visibilidade do Gestor. Para obter mais informações, consulte Configurar o perfil da empresa e as predefinições globais. Define o modelo de dados e campos relevantes. Avalie que relatórios requerem análise de tendências, análise de tendências em tempo real e os tipos de registo que estes suportam. Defina os processos seguintes associados à validação e interação com dados: Configurar processos de vendas. Para obter mais informações, consulte Configurar processos de vendas, categorias e instrutores. Definir disposições da conversão de pistas e correspondências de campos. Para obter mais informações, consulte Administração da conversão de pistas. Definir validação de campo. Para obter mais informações, consulte Acerca da gestão de campos. Definir processos de fluxo de trabalho. Para obter mais informações, consulte Gestão do processo empresarial. Integração do Oracle CRM On Demand com serviços da Internet. Para obter mais informações, consulte Integração dos serviços Internet. Define Ambientes de teste do cliente (CTEs) e quaisquer ambientes adicionais para formação e testes. Configure a empresa. Cada empresa é única. No Oracle CRM On Demand, pode personalizar muitas definições da empresa para que correspondam à configuração empresarial. Configure o ano fiscal, idiomas, moedas, taxas de câmbio, etc. da empresa. Solicite os direitos de acesso apropriados e CTE. Para obter mais informações sobre a configuração da empresa, consulte Configurar o perfil da empresa e as predefinições globais. Configure os perfis de utilizador. Os utilizadores numa empresa têm funções e responsabilidades específicas. Alguns utilizadores têm acesso a determinados dados, enquanto outros, não. Antes de adicionar estes utilizadores, configure a visibilidade e a função de cada tipo de utilizador. Configure as funções para os utilizadores do Oracle CRM On Demand. Para obter mais informações, consulte Adicionar funções. Configure os perfis de acesso da empresa. Para obter mais informações, consulte Gestão de perfis de acesso. Configure o modelo de visibilidade, por exemplo, livros, equipas, etc. Para obter mais informações, consulte Gestão de livros e Partilhar registos (Equipas). Configure o modelo de dados, por exemplo, adicione ou mude o nome de campos, tipos de registo, etc. Os requisitos de dados são também exclusivos numa empresa. No Oracle CRM On Demand pode acrescentar novos campos aos tipos de registo existentes, mudar os nomes dos campos para corresponderem às condições ou acrescentar novos tipos de registo customizados. Antes de começar a adicionar dados, execute o seguinte procedimento: Adicione os novos campos e tipos de registo necessários para a definição do modelo de dados do utilizador. Para obter mais informações, consulte Criar e editar campos e Adicionar tipos de registo. Mude o nome dos campos e tipos de registo que correspondem às condições específicas. Para mais informações, consulte Gerir etiquetas do campo e Mudar o nome de tipos de registo. Preencha as listas de escolha. Pode utilizar a funcionalidade de importação para importar rapidamente grandes números de valores da lista de escolha. Para obter mais informações, consulte Alterar valores da lista de escolha. Configure disposições. Apenas apresentação dos campos necessários para cada função e para utilizar disposições dinâmicas. Para obter mais informações, consulte Personalizar disposições da página estática e Especificar disposições da página dinâmica. Configure os processos tais como fluxos de trabalho, processos de vendas, etc. Para obter mais informações, consulte Gestão do processo empresarial e Configurar processos de vendas, categorias e instrutores. Configure listas de funções. As 10 primeiras listas aparecem na página principal. Recomenda-se que as listas não devolvam grandes quantidades de dados. Vinte e cinco a 100 registos é o número de registos exequíveis recomendados para tarefas diárias. Recomenda-se também que execute o seguinte: Utilize campos indexados, sempre que possível. Na lista, inclua campos que os utilizadores pretendam atualizar frequentemente. Para obter mais informações sobre como configurar listas, consulte Criar e refinar listas. Forneça informações sobre métricas empresariais gerando relatórios. Utilize a funcionalidade do Analytics no Oracle CRM On Demand para gerar relatórios customizados relevantes para as necessidades de negócio e, em seguida, torne-os acessíveis aos utilizadores. Para obter mais informações sobre relatórios, consulte Analytics. Importe os dados e utilizadores. Utilize a funcionalidade de importação para importar dados anteriores para o Oracle CRM On Demand. Pode importar todos os utilizadores ou adicioná-los manualmente através da página Gestão de utilizadores. Quando os utilizadores tiverem sido adicionados, recebem uma mensagem de correio eletrónico com a palavra-passe temporária para aceder ao Oracle CRM On Demand e podem começar a trabalhar imediatamente. Para obter mais informações sobre a importação de dados, consulte Ferramentas de importação e exportação.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.