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### Trabalhar com a Página principal da oportunidade do plano A Página principal de oportunidade do plano constitui o ponto de partida para gerir oportunidades do plano. NOTA: O administrador da empresa pode personalizar a disposição da Página principal da oportunidade do plano. Além disso, se a função de utilizador incluir o privilégio Personalizar páginas principais, pode adicionar secções à página e remover secções da página. ### Criar uma oportunidade do plano Pode criar uma oportunidade do plano clicando no botão Novo na secção Oportunidades do plano recentemente visualizadas. Para obter mais informações, consulte Criar registos e Campos da oportunidade do plano. ### Trabalhar com Listas de oportunidades do plano A secção Listas de oportunidades do plano de mensagens mostra um número de listas filtradas. As listas filtradas são subconjuntos ou grupos de registos que lhe permitem limitar o número de registos com os quais se trabalha de cada vez. A tabela seguinte descreve as listas padrão de oportunidades do plano.
Lista de oportunidades do plano | Filtros
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Todas as oportunidades do plano | Todas as oportunidades do plano para as quais tem visibilidade, independentemente de quem é o proprietário da oportunidade do plano.
Oportunidades do plano recentemente modificadas | Todas as oportunidades do plano com o nome do utilizador no campo Proprietário, ordenados pela data de modificação.
Para visualizar uma lista, clique no nome da lista. Para criar uma nova lista, clique em Novo. Para obter mais informações sobre como criar listas, consulte Criar e refinar listas. Para rever todas as listas disponíveis, crie uma nova lista ou visualize, edite ou elimine uma lista existente, clicando em Gerir listas. A página Gerir listas também inclui as listas padrão fornecidas com o Oracle CRM On Demand. Estas listas são só de visualização. Por isso, não podem ser editadas ou eliminadas. ### Visualizar oportunidades do plano recentes A secção Oportunidades do plano recentemente modificadas mostra as oportunidades do plano modificadas mais recentemente. Para expandir a lista, clique em Mostrar lista completa. ### Adicionar secções à Página principal da oportunidade do plano Se a função de utilizador incluir o privilégio Personalizar páginas principais, poderá adicionar algumas ou todas as secções que se seguem à Página principal da oportunidade do plano. Oportunidades do plano recentemente criadas Oportunidades do plano recentemente modificadas As minhas oportunidades do plano recentemente criadas As minhas oportunidades do plano recentemente modificadas Secções do relatório adicionais (O administrador da empresa pode disponibilizar secções do relatório para apresentação na Página principal da oportunidade do plano.) Para adicionar secções à Página principal da oportunidade do plano Na Página principal da oportunidade do plano, clique na ligação Editar disposição. Na página Disposição da Página principal da oportunidade do plano, clique nas setas para adicionar ou remover secções e organizar as secções na página. Clique em Gravar.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.