| Imprimir Abrir versão PDF da ajuda online

### Processo de gestão de contas Para gerir contas, execute as seguintes tarefas: Rever os campos da conta e as informações relacionadas, consulte Campos de conta. Criar um novo registo de conta, consulte Criar registos. Definir os contactos chave e funções do contacto, consulte Contactos e Adicionar funções. Controlar atividades e notas relacionadas com a conta, consulte Campos de atividade e Adicionar Notas. Atribuir a propriedade e visibilidade da conta, consulte Gestão de perfis de acesso e Partilhar registos (equipas). Associar parceiros e concorrentes à conta, consulte Controlar parceiros e concorrentes de contas. Definir as relações da conta, consulte Controlar relações entre contas. Nota: Este passo é específico do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. Adicionar os registos de receitas à conta, consulte Controlar receitas com base nas contas. Nota: Este passo é específico do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. Efetuar previsões sobre as receitas da conta, consulte Controlar receitas com base nas contas. Nota: Este passo é específico do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. Controlar os ativos da conta, consulte Controlar ativos.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.