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### Gerir contas de parceiros Para gerir contas de parceiros, execute as seguintes tarefas: Ativar e desativar contas de parceiros Pesquisar contas de parceiros Eliminar contas de parceiros Para procedimentos passo a passo comuns a muitos tipos de registo, consulte: Criar registos Atualizar Detalhes do Registo Ligar registos ao registo selecionado Trabalhar com listas Controlar parceiros e concorrentes de contas Controlar relações entre contas Adicionar notas Anexar ficheiros e URLs a registos Ver pistas de auditoria para registos NOTA: Quando cria uma conta de parceiro e define o campo Estado da Organização do Parceiro na conta com o estado Ativo, um livro é automaticamente criado para a conta do parceiro. O nome do livro gerado automaticamente inclui o nome da conta do parceiro. Quando um utilizador é acrescentado à organização do parceiro, ou seja, quando a conta do parceiro estiver selecionada no campo Organização do Parceiro no registo do utilizador, o utilizador é também associado ao livro criado automaticamente para a conta do parceiro. Se a organização do parceiro do utilizador for alterada posteriormente para uma organização do parceiro diferente, o utilizador é retirado automaticamente do livro do parceiro para a organização de parceiro antiga e acrescentado ao livro de parceiro correto para a nova organização do parceiro. NOTA: Os administradores de empresas podem personalizar o Oracle CRM On Demand de várias formas, tal como alterar os nomes dos tipos de registo, campos e opções nas listas. Assim, as informações visualizadas poderão ser diferentes das informações padrão descritas na ajuda online. Por outro lado, dependendo do nível de acesso que tiver, poderá não conseguir executar todos os procedimentos descritos na lista anterior.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.