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### Campos de agregado familiar Utilize a página Editar agregado familiar para adicionar um agregado familiar ou atualizar detalhes de um agregado familiar existente. A página Editar agregado familiar mostra o conjunto completo de campos para um agregado familiar. NOTA: Os administradores de empresas podem personalizar a candidatura do utilizador de várias formas como, por exemplo, alterar nomes de tipos de registo, campos e opções em listas de escolha. Assim, as informações que visualiza podem divergir das informações padrão descritas nesta tabela. A tabela seguinte fornece informações adicionais sobre alguns campos. Vários campos nas páginas de agregados familiares são só de leitura, uma vez que são calculados a partir dos registos de contacto ligados ao agregado familiar com o campo Acumulação marcado. Os campos aditivos, tais como Total dos ativos, são totalizados com base em todos os contactos com o campo Acumulação marcado no agregado familiar. Os campos não aditivos, tais como endereços, são normalmente atualizados a partir do contacto principal no agregado familiar. Se não existirem registos de contactos ligados ao agregado familiar, poderá adicionar contactos ao registo do agregado familiar, consultando Controlo de membros do agregado familiar.
Campo | Descrição
--- | ---
Informações chave do agregado familiar
Nome do agregado familiar | Limite de 50 caracteres.
Principal | Só de leitura.
Informações de detalhes do agregado familiar
Tipo | Os valores predefinidos são: Família - Descendentes, Família - Sem descendentes, Família - Idoso, Solteiro, Família monoparental, Família, Família extensa, União de facto, Ninho vazio, Reformado e Outros.
Segmento | Os valores predefinidos são: Profissional, Trabalhador, Rural, Residência própria, Inquilino, Rural/Agrícola, Retalho em massa, Afluente em massa, Valor líquido alto, Multi-milionários e Valor líquido ultra alto.
Última atividade | Só de leitura. Reflete a data da última atividade ligada ao agregado familiar.
DDN do chefe de família | Só de leitura.
Informações adicionais
Conta | Só de leitura.
Contacto | Só de leitura.
Proprietário | O proprietário do registo de agregado familiar. Normalmente, o proprietário de um registo pode atualizar o registo, transferi-lo para outro proprietário ou eliminá-lo. No entanto, o administrador da empresa pode ajustar os níveis de acesso para restringir ou expandir o acesso de um utilizador. O valor no campo Proprietário afeta os registos incluídos nos relatórios executados pelo utilizador ou respetivos gestores a partir das páginas do Analytics. Dependendo do modo de propriedade do registo que o administrador da empresa configure para o tipo de registo, poderá ver o campo Proprietário ou o campo Livro, ou ambos os campos na página Detalhes do registo, e um ou ambos os campos poderão estar em branco. Para obter mais informações sobre os modos de propriedade do registo, consulte Acerca de acesso a dados, partilha do registo e propriedade do registo.
Perfil financeiro do agregado familiar
Rendimento total | O rendimento total de todos os contactos acumulados no agregado familiar. Só de leitura.
Total dos ativos | O total dos ativos de todos os contactos acumulados no agregado familiar. Só de leitura.
Total de despesas | O total de despesas de todos os contactos acumulados no agregado familiar. Só de leitura.
Total do passivo | O total do passivo de todos os contactos acumulados no agregado familiar. Só de leitura.
Valor líquido total | O valor líquido total de todos os contactos acumulados no agregado familiar. Só de leitura.
Perfil de risco do investimento
Perfil de risco | Preenchido a partir do registo de contacto principal do agregado familiar. Só de leitura.
Nível de experiência | Preenchido a partir do registo de contacto principal do agregado familiar. Só de leitura.
Horizonte de investimento | Preenchido a partir do registo de contacto principal do agregado familiar. Só de leitura.
Carteira de investimentos atual | Preenchido a partir do registo de contacto principal do agregado familiar. Só de leitura.
Objetivo | Preenchido a partir do registo de contacto principal do agregado familiar. Só de leitura.
Objetivo principal | Preenchido a partir do registo de contacto principal do agregado familiar. Só de leitura.
### Informações relacionadas Consulte os tópicos seguintes para obter informações do agregado familiar relacionadas: Agregados familiares Trabalhar com a Página principal Agregado familiar Gerir agregados familiares Partilhar registos (Equipas)

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.