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### Campos de pista Utilize a página Editar pista para adicionar uma pista ou atualizar detalhes de uma pista existente. A página Editar pista mostra o conjunto completo de campos para uma pista. SUGESTÃO: Também pode editar pistas na página Lista de pistas e na página Detalhe da pista. Para obter mais informações sobre a atualização de registos, consulte Atualizar detalhes do registo. NOTA: Os administradores da empresa podem personalizar a candidatura de várias formas, tais como alterar nomes de tipos de registo, campos e opções em listas pendentes. Por conseguinte, as informações que visualiza no ecrã podem divergir das informações standard descritas nesta tabela. A tabela seguinte fornece informações adicionais sobre alguns campos.
Campo | Descrição
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Informações chave da pista
Empresa | Para uma empresa, corresponde ao nome da conta.
Correio Eletrónico | O endereço de correio eletrónico da pista. Para obter informações sobre os caracteres que são suportados para utilização nos endereços de correio eletrónico, consulte Acerca de Caracteres Especiais nos Endereços de Correio Eletrónico.
Nunca enviar mensagem de correio eletrónico | Indicação da preferência da pista para receber ou não mensagens de correio eletrónico.
Informações relacionadas com a oportunidade
Estado | Estado da pista, tal como Qualificação, Qualificada, Convertida, Rejeitada e Arquivada. Pode apenas ser alterada na página Editar pista, e não na página Nova pista. Para mais informações sobre os valores deste campo e respetivos significados, consulte Valores do campo Estado, em baixo.
Classificação | Classificação da escala tal como configurada pela empresa, do tipo A = Quente, B = Morno, C = Fresco e D = Frio.
Interesse do produto | Produto ou serviço pelo qual a pista demonstra interesse.
Receitas potenciais | Receitas potenciais, na moeda selecionada pelo utilizador ou pelo administrador da empresa.
Data de fecho estimada | Data e hora a que se prevê que a pista feche.
Passo seguinte | Descrição do passo seguinte a tomar.
Origem | Categorias de origem como configuradas pela empresa, tais como Publicidade, Direct Mail, Evento, Promoção, Referência, Feira para profissionais, Internet, Parceiro, Adquirido, Arrendado e Outros.
Campanha | Campanha que gera esta pista ou que está ligada a esta pista.
Indústria | Categoria da indústria da pista, tal como configurada pela empresa.
Receitas anuais | Receitas anuais da empresa da pista.
Informações adicionais
Conta associada | Conta ligada a esta pista. Necessário para converter pistas em oportunidades.
Contacto associado | Contacto ligado a esta pista. Necessário para converter pistas em oportunidades.
Registo de negócio associado | Registo de negócio ligado a esta pista. Este campo é automaticamente definido quando uma pista é convertida para um registo de negócio.
Oportunidade associada | Oportunidade ligada a esta pista. Necessário para converter pistas em oportunidades.
Proprietário | O proprietário do registo de pista. Dependendo do modo de propriedade do registo que o administrador da empresa configure para o tipo de registo, poderá ver o campo Proprietário ou o campo Livro, ou ambos os campos na página Detalhes do registo, e um ou ambos os campos poderão estar em branco. Para obter mais informações sobre os modos de propriedade do registo, consulte Acerca de acesso a dados, partilha do registo e propriedade do registo.
Nome completo do proprietário | O proprietário do registo de pista.
Voltar a atribuir proprietário | Indica que a pista deve voltar a ser atribuída. Se o administrador da empresa tiver configurado regras de atribuição de pistas, a seleção deste campo irá acionar o gestor de atribuições no Oracle CRM On Demand para processar a pista novamente e atribuí-la de acordo com as regras. O gestor de atribuições pode voltar a atribuir registos apenas a utilizadores. Pode voltar a atribuir registos apenas se o tipo de registo estiver configurado no modo de utilizador ou no modo misto da propriedade do registo. O gestor de atribuições não pode voltar a atribuir os registos se o tipo de registo estiver configurado em modo de livro. Para obter mais informações sobre os modos de propriedade do registo, consulte Acerca de acesso a dados, partilha do registo e propriedade do registo. NOTA: O tempo de processamento para voltar a atribuir registos pode variar dependendo da complexidade das regras de atribuição da empresa, do número de registos a voltar a atribuir e da carga atual do sistema. O nome do proprietário da pista muda quando o registo volta a ser atribuído.
Vendedor | O nome do vendedor atribuído pela empresa a esta pista. Dependendo do modo como associa uma conta a uma pista, o campo Vendedor na pista poderá ser atualizado automaticamente, da seguinte forma: Se associar explicitamente uma conta a uma pista selecionando uma conta no campo Conta Associada no registo da pista e se a conta tiver um proprietário atribuído, o campo Vendedor na pista é preenchido automaticamente com o nome do proprietário da conta selecionada, desde que a definição "Atualizar Automaticamente o Campo Vendedor ao Associar a Conta no Registo da Pista" esteja selecionada no perfil da empresa. Se essa definição não estiver selecionada, o campo Vendedor na pista não é preenchido automaticamente. Se criar uma pista como um registo relacionado para uma conta, o campo Conta Associada no registo da pista é preenchido com o nome da conta, mas o campo Vendedor no registo da pista não é preenchido automaticamente, mesmo que a definição "Atualizar Automaticamente o Campo Vendedor ao Associar a Conta no Registo da Pista" esteja selecionada no perfil da empresa.
Descrição | Informações adicionais que descrevem a pista. Limite de 16,350 caracteres.
Web site | Clique no Web site associado à pista.
Estado da propriedade | O estado atual de propriedade da pista.
Profissão | Este campo é específico do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Rendimento aproximado | Este é um campo de moeda. Este campo é específico do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Data de nascimento | Este campo é específico do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Idade | Este campo é calculado a partir do campo Data de nascimento. Este campo é específico do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Data de qualificação | É preenchido automaticamente com a data atual quando o campo Estado está definido para Qualificado.
### Valores do campo Estado À medida que uma pista avança no processo de gestão de pistas, o campo Estado da pista indica onde se encontra no processo. Os valores de estado constituem uma das principais formas de filtrar pistas. Para mais informações sobre o processo de gestão de pistas, consulte Pistas. A seguinte tabela lista os possíveis valores do campo de estado.
Estado | Descrição
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Arquivada | Resulta da conclusão dos passos Arquivar (Arquivar pistas). Determina-se que a pista não vai ter qualquer valor para a sua empresa, sendo removida do processo de avaliação.
Convertida | Resulta da conclusão dos passos Converter (Converter pistas em contas, contactos, registos de negócio ou oportunidades). Determina-se que a pista tem valor suficiente para se tornar uma oportunidade.
Qualificado | Resulta da conclusão dos passos Qualificar (Qualificar pistas). A pista passou no processo Qualificar. O novo proprietário torna-se o vendedor atribuído à pista.
Qualificação | Resulta da conclusão dos passos Criar (Qualificar pistas). Foi criada uma pista que está a passar pelo ou que está prestes a iniciar o processo Qualificação. Por predefinição, o proprietário é a pessoa que criou a pista.
Rejeitado | Resulta da conclusão dos passos Rejeitar (Rejeitar pistas). Determina-se que a pista qualificada não tem tanto valor como o avaliador considerava originalmente.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.