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5. #### Associar utilizadores a livros Pode definir que utilizadores podem aceder a um livro e o nível de acesso que cada utilizador terá aos registos no livro. Quando associa um utilizador a um livro, especifica o perfil de acesso para o utilizador ao trabalhar no livro. Estão disponíveis as seguintes opções padrão: Editar. Permite ao utilizador ler e atualizar os registos no livro. Total. Permite ao utilizador ler, editar e eliminar os registos no livro. Só de Leitura. Permite ao utilizador ver os registos no livro. Também pode criar perfis de acesso personalizados para livros. A lista de escolha Perfis de acesso na página Editar utilizadores de livros inclui todos os perfis de acesso que têm a opção Concedível a utilizadores de livros nestes selecionados. Para mais informações sobre como criar perfis de acesso personalizados para livros, consulte Criar perfis de acesso para livros. O nível de acesso que um utilizador tem aos livros afeta os direitos de acesso gerais do utilizador aos registos. Os exemplos seguintes mostram como os direitos de acesso do utilizador são determinados. #### Exemplo 1 Rui Teles, representante de vendas, tem a seguinte configuração no Oracle CRM On Demand: Tem acesso a registos da conta através da função de representante de vendas. Tem o nível de acesso no seu perfil de acesso de proprietário definido para Só de leitura para o tipo de registo da conta Tem o nível de acesso no seu perfil de acesso predefinido definido para Só de leitura para o tipo de registo da conta Não é membro da equipa da conta para a conta Widgets ABC Está associado ao livro Fabricantes de widgets, com o seu perfil de acesso para o livro definido como Total Se a conta Widgets ABC estiver no livro Fabricantes de widgets, os direitos de acesso do Rui ao registo Widgets ABC permite-lhe ler, editar e eliminar o registo. Tem estes direitos de acesso, porque o sistema de controlo de acesso no Oracle CRM On Demand calcula os direitos mais liberais de todos os perfis de acesso relevantes e aplica-os. Neste caso, o perfil de acesso para o livro está definido como Total e, por conseguinte, substitui o perfil de acesso para registos da conta. #### Exemplo 2 Tânia Lopes, representante de vendas, tem a seguinte configuração no Oracle CRM On Demand: Tem acesso a registos da oportunidade através da função de representante de vendas. Tem o nível de acesso no próprio perfil de acesso de proprietário definido para Só de leitura para o tipo de registo da oportunidade Tem o nível de acesso no seu perfil de acesso predefinido definido para Só de leitura para o tipo de registo da oportunidade É membro da equipa da oportunidade com o campo Acesso à oportunidade definido para Editar Está associada ao livro Fabricantes de widgets, com o seu perfil de acesso para o livro definido como Completo Se uma oportunidade estiver no livro Fabricantes de widgets, os direitos de acesso da Tânia permitem-lhe ler, editar e eliminar o registo. No entanto, se uma oportunidade não estiver no livro Fabricantes de widgets, os direitos de acesso da Tânia (do respetivo perfil de acesso de proprietário, perfil de acesso predefinido e adesão à equipa da oportunidade) permitem-lhe ler e editar a oportunidade, mas não lhe permitem eliminar a oportunidade. #### Métodos para associar utilizadores a livros Pode utilizar três métodos para associar utilizadores a livros: Num registo de livro, pode associar vários utilizadores ao livro. Num registo de utilizador, pode associar vários livros ao utilizador. Pode importar registos de utilizadores do livro. Para obter mais informações, consulte Campos de utilizadores do livro: Preparação da importação. O procedimento seguinte descreve como associar vários utilizadores a um livro através do registo de livro. Para associar vários utilizadores a um livro No canto superior direito de qualquer página, clique na ligação global Admin. Na secção Gestão de utilizadores e controlos de acesso, clique na ligação Gestão de livros. Na página Hierarquia de livros, clique na ligação do nome do livro ao qual pretende associar utilizadores. Na página Detalhes do livro, na barra de título da secção Utilizadores do livro, clique em Adicionar utilizadores. Na página Editar utilizadores do livro, escolha os utilizadores que pretender associar ao livro. A tabela seguinte descreve as informações que tem de especificar para cada utilizador que associa ao livro.
   Campo | Descrição
   --- | ---
   Utilizadores | Clique no ícone de pesquisa junto ao campo Utilizador e, em seguida, selecione o utilizador. NOTA: Os delegados de um utilizador não obtêm acesso automaticamente ao livro de um utilizador. Tem igualmente de associar cada delegado ao livro.
   Função de utilizador do livro | (Opcional) Selecione a função da lista de escolha. NOTA: A função de utilizador do livro não é uma função do Oracle CRM On Demand. Para obter informações sobre como criar funções de utilizador do livro, consulte Criar tipos de livro e funções de utilizador do livro.
   Perfil de acesso | A partir da lista de perfis que estão ativados nos livros, selecione o perfil de acesso que determina os direitos de acesso do utilizador ao livro atual e a quaisquer sublivros. As opções padrão são: Editar. Permite ao utilizador ler e atualizar os registos no livro. Total. Permite ao utilizador ler, editar e eliminar os registos no livro. Só de Leitura. Permite ao utilizador ver os registos no livro. NOTA: Para mais informações sobre como criar perfis de acesso personalizados para os livros, consulte Criar perfis de acesso para livros.
6. O procedimento seguinte descreve como associar vários livros a um utilizador através do registo de livro. Para associar vários livros a um utilizador No canto superior direito de qualquer página, clique na ligação global Admin. Na secção Gestão de utilizadores e controlos de acesso, clique na ligação Gestão de utilizadores e controlos de acesso. Na secção Gestão de utilizadores e grupos, clique na ligação Gestão de utilizadores. Na Lista de utilizadores, clique no apelido do utilizador que pretende associar aos livros. Na página Detalhes do utilizador, na barra de título da secção Livros atribuídos, clique em Adicionar livros. NOTA: Se a secção Livros atribuídos não estiver disponível na página Detalhes do utilizador, clique na ligação Editar disposição e adicione a secção à disposição da página. Na página Editar livros atribuídos, escolha os livros que pretende associar ao utilizador e especifique as informações de utilizador para cada livro. A tabela seguinte descreve as informações que tem de especificar para cada livro que associa ao utilizador.
   Campo | Descrição
   --- | ---
   Nome do livro | Clique no ícone do lado direito do campo Nome do livro, selecione um livro no Seletor de livros e clique em OK.
   Função de utilizador do livro | (Opcional) Selecione a função da lista de escolha. NOTA: A função de utilizador do livro não é uma função do Oracle CRM On Demand. Para obter informações sobre como criar funções de utilizador do livro, consulte Criar tipos de livro e funções de utilizador do livro.
   Perfil de acesso | A partir da lista de perfis que estão ativados nos livros, selecione o perfil de acesso que determina os direitos de acesso do utilizador ao livro atual e a quaisquer sublivros. As opções padrão são: Editar. Permite ao utilizador ler e atualizar os registos no livro. Total. Permite ao utilizador ler, editar e eliminar os registos no livro. Só de Leitura. Permite ao utilizador ver os registos no livro. NOTA: Para mais informações sobre como criar perfis de acesso personalizados para os livros, consulte Criar perfis de acesso para livros.
NOTA: Associar um utilizador a um livro não lhe permite aceder ao livro. Para permite o acesso de utilizadores aos livros, tem de ativar os livros para cada utilizador e para cada função de utilizador que pretende aceder aos livros, tal como descrito em Ativar livros para utilizadores e funções de utilizador.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.