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## Planos financeiros Utilize as páginas Plano financeiro para criar, atualizar e controlar planos financeiros para uma conta financeira. Os Planos financeiros são normalmente o plano financeiro de um contacto ou negócio para uma ou mais contas financeiras específicas que uma instituição financeira gere. NOTA: O administrador da empresa determina os separadores disponíveis. Se a responsabilidade da função do utilizador não incluir o controlo de informações de plano de contas financeiras, o separador Plano financeiro poderá ser excluído da configuração. Um plano financeiro permite um planeamento financeiro de alto nível fornecendo acesso a informações como o estado, fase do plano e aprovações. Fornece também ligações para as aplicações middle-office e back-office. Os feeds em lote e atualizações de serviços Web são normalmente utilizados para integrar informações de middle-office e back-office no Oracle CRM On Demand. Através da utilização de planos financeiros, as instituições financeiras podem ser totalmente integradas na gestão de relações de clientes com tarefas de planeamento financeiro, fluxos de trabalho e objetos de fornecimento ao longo de todo o ciclo de vida do planeamento financeiro. Ao utilizar esta funcionalidade, pode controlar atividades, oportunidades, pedidos de assistência e pistas para um plano financeiro de modo a ativar o planeamento financeiro direcionado para clientes e agregados familiares. É possível utilizar as páginas Plano financeiro para identificar e traçar o perfil de um plano financeiro. Também será possível utilizar as páginas Plano financeiro para rever subcontas de um plano financeiro e outras informações relacionadas, incluindo: Oportunidade. Para mais informações, consulte Acerca de oportunidades e previsões. Atividade. Para mais informações, consulte Campos da atividade. Pedido de Assistência. Para mais informações, consulte Processo de Gestão de Pedidos de Assistência. Pista. Para mais informações, consulte Pistas.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.