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### Planeamento de chamadas em bloco Pode criar uma chamada planeada para um ou mais clientes das seguintes formas: A partir da página Detalhes da conta ou Detalhes do contacto com um estado de Planeado. Para obter mais informações sobre a criação de uma chamada planeada para um cliente na página Detalhes da conta ou Detalhes do contacto, consulte Controlar visitas (chamadas de vendas) para clientes. A partir da página Lista de contas ou Lista de contactos através da utilização da funcionalidade de planeamento de chamadas em bloco. Para mais informações sobre a criação de uma chamada planeada para vários clientes a partir da página Lista de contas ou Lista de contactos através da utilização da funcionalidade de planeamento de chamadas em bloco, consulte os procedimentos seguintes. Quando o estado da chamada é definido como Planeada, a chamada aparece no calendário e na secção Chamadas Planeadas na página Calendário. A secção Chamadas planeadas na página Calendário lista até duas semanas de chamadas planeadas por ordem cronológica para o representante de vendas e apresenta as seguintes informações para cada chamada planeada: data da chamada e hora de início, hora do dia, assunto, contacto a visitar e outras informações da morada do contacto. A codificação por cores que é utilizada na secção Chamadas Planeadas nas páginas Calendário é determinada pelo tema que utiliza, da seguinte forma: As chamadas planeadas em atraso com uma data de início que se encontre no passado aparecem na cor que o administrador seleciona para o texto de alerta no tema. As chamadas planeadas futuras com uma data de início que se encontre no futuro aparecem na cor que o administrador seleciona para as ligações da página no tema. NOTA: Para ver as chamadas planeadas no Calendário e na secção Chamadas planeadas na página Calendário, a função do utilizador tem de incluir o privilégio Chamadas: chamadas planeadas no calendário. É possível criar uma chamada planeada para até 25 clientes através da utilização da funcionalidade de planeamento de chamadas em bloco no Oracle CRM On Demand. Utilize o procedimento seguinte para criar uma chamada planeada para vários contactos. NOTA: Uma chamada planeada é criada para o primeiro dia apropriado dentro de sete dias após o dia atual. Por exemplo, se hoje for Terça-feira e se selecionar Quarta-feira como o dia da chamada planeada, a chamada é criada para amanhã. No entanto, se selecionar Terça-feira como o dia da chamada planeada, a chamada é criada para a Terça-feira da próxima semana em vez de hoje, mesmo que a hora do dia que tenha selecionado seja posterior à hora atual. Além disso, é criada apenas uma instância de cada chamada planeada, ou seja, não pode configurar chamadas planeadas para repetir em intervalos. Para criar uma chamada planeada para vários contactos de cada vez Vá para a Página principal Contactos. Selecione a lista de contactos que pretende na secção Listas de contactos da página. Na página Lista de contactos, clique em Menu e selecione Planeamento de chamadas em bloco. Na página Chamadas planeadas, introduza as informações seguintes para cada contacto que pretende incluir no plano de chamadas em bloco: Introduza o dia da semana em que planeia telefonar. As opções válidas são: Domingo, Segunda-feira, Terça-feira, Quarta-feira, Quinta-feira, Sexta-feira e Sábado. Introduza a hora adequada para contacto. As opções válidas são: No início da manhã (das 7.00 às 9.00), Manhã (das 9.00 às 11.00), Meio dia (das 11.00 às 13.00), No início da tarde (das 13.00 às 15.00), Tarde (das 15.00 às 17.00), No início da noite (das 17.00 às 19.00), À hora do jantar (das 19.00 às 21.00) e À noite (das 21.00 às 23.00). Clique em Concluir. Na página Calendário, todas as chamadas planeadas estão agora visíveis no Calendário e na secção Chamadas Planeadas da página, desde que a função do utilizador inclua o privilégio Chamadas: Chamadas Planeadas do Calendário. Uma mensagem de informação é apresentada acima do Calendário indicando o número de chamadas planeadas criadas. Clique na ligação adequada no Calendário ou na ligação Assunto adequada na secção Chamadas planeadas da página Calendário para abrir a página Detalhes da chamada. Os dados do campo seguintes são automaticamente preenchidos para cada novo registo de chamada criado através do planeamento de chamadas em bloco: O campo Estado tem um valor de Planeado. A Data de início tem um valor que combina o Dia da semana e a Hora adequada para contacto. O campo Data de fim tem um valor igual à Data de início mais 30 minutos. O campo Assunto tem um valor de Chamada Profissional mais o Nome do Contacto. O campo Tipo tem um valor de Chamada. Introduza ou atualize as informações nos restantes campos na página Detalhes da chamada conforme pedido. Por exemplo, para preencher o novo registo de chamada com informações de um modelo de chamada inteligente existente, clique no ícone de pesquisa junto ao campo Chamada inteligente e selecione a chamada inteligente. Para obter mais informações sobre os campos na página Detalhes da chamada, consulte Controlar visitas (chamadas de vendas) para clientes. Se for necessário, adicione artigos de linha ao registo de chamada e clique em Gravar como chamada inteligente privada ou Gravar como chamada inteligente pública. Pode ligar informações detalhadas do produto, informações de amostras entregues e itens promocionais para o registo de chamada. Para obter mais informações sobre a adição de artigos de linha para um registo de chamada, consulte Controlo de visitas (chamadas de vendas) para clientes. Utilize os procedimentos seguintes para criar uma chamada planeada para várias contas. Para criar uma chamada planeada para várias contas de cada vez Vá para a Página principal Contas. Selecione a lista de contas que pretende na secção Listas de contas da página. Na página Lista de contas, clique em Menu e selecione Planeamento de chamadas em bloco. Na página Chamadas planeadas, introduza as informações seguintes para cada conta que pretende incluir no plano de chamadas em bloco: Introduza o dia da semana em que planeia telefonar. As opções válidas são: Domingo, Segunda-feira, Terça-feira, Quarta-feira, Quinta-feira, Sexta-feira e Sábado. Introduza a hora adequada para contacto. As opções válidas são: No início da manhã (das 7.00 às 9.00), Manhã (das 9.00 às 11.00), Meio dia (das 11.00 às 13.00), No início da tarde (das 13.00 às 15.00), Tarde (das 15.00 às 17.00), No início da noite (das 17.00 às 19.00), À hora do jantar (das 19.00 às 21.00) e À noite (das 21.00 às 23.00). Clique em Concluir. Na página Calendário, todas as chamadas planeadas estão agora visíveis no Calendário e na secção Chamadas Planeadas da página, desde que a função do utilizador inclua o privilégio Chamadas: Chamadas Planeadas do Calendário. Uma mensagem de informação é apresentada acima do Calendário indicando o número de chamadas planeadas criadas. Clique na ligação adequada no Calendário ou na ligação Assunto adequada na secção Chamadas planeadas da página Calendário para abrir a página Detalhes da chamada. Os dados do campo seguintes são automaticamente preenchidos para cada novo registo de chamada criado através do planeamento de chamadas em bloco: O campo Estado tem um valor de Planeado. A Data de início tem um valor que combina o Dia da semana e a Hora adequada para contacto. O campo Data de fim tem um valor igual à Data de início mais 30 minutos. O campo Assunto tem um valor de Chamada para a Conta mais o Nome da Conta. O campo Tipo tem um valor de Chamada. Introduza ou atualize as informações nos restantes campos na página Detalhes da chamada conforme pedido. Por exemplo, para preencher o novo registo de chamada com informações de um modelo de chamada inteligente existente, clique no ícone de pesquisa junto ao campo Chamada inteligente e selecione a chamada inteligente. Para obter mais informações sobre os campos na página Detalhes da chamada, consulte Controlar visitas (chamadas de vendas) para clientes. Se for necessário, adicione artigos de linha ao registo de chamada e clique em Gravar como chamada inteligente privada ou Gravar como chamada inteligente pública. Pode ligar informações detalhadas do produto, informações de amostras entregues e itens promocionais para o registo de chamada. Para obter mais informações sobre a adição de artigos de linha para um registo de chamada, consulte Controlo de visitas (chamadas de vendas) para clientes. ### Acerca da Propriedade das Chamadas Planeadas A propriedade de uma chamada planeada é determinada da seguinte forma: Se o tipo de registo Atividade for configurado no modo de utilizador, o utilizador que cria a chamada planeada torna-se no proprietário da chamada por predefinição. Se o tipo de registo Atividade for configurado no modo misto, o campo Proprietário na chamada planeada fica em branco por predefinição. No entanto, na primeira vez que a chamada for editada, pode ser solicitado ao utilizador que a editar que seja preenchido automaticamente o campo Proprietário ou o campo Livro para a chamada, consoante o modo como o administrador configurar estes campos. Se o tipo de registo Atividade for configurado no modo de livro, para a chamada ser criada com êxito, pelo menos uma das seguintes condições deve ser verdadeira: Está selecionado um livro customizado como livro predefinido para o tipo de registo Atividade no seu registo de utilizador. Está selecionado um livro customizado como livro predefinido no seu registo de utilizador. Após criar a chamada planeada, o campo Proprietário e o campo Livro na chamada estão ambos em branco. No entanto, na primeira vez que a chamada for editada, é solicitado ao utilizador que a editar que seja preenchido automaticamente o campo Livro, uma vez que se trata de um campo obrigatório quando o tipo de registo Atividade for configurado no modo de livro. ### Tópicos Relacionados Consulte os tópicos seguintes para obter informações relacionadas: Controlar visitas (chamadas de vendas) para clientes Entregar amostras durante uma chamada de vendas

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.