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### Campos do detentor da conta financeira Utilize a página Editar detentor de conta financeira para adicionar um detentor de conta financeira ou atualizar detalhes de um detentor de conta financeira existente. A página Editar detentor de conta financeira mostra o conjunto completo de campos para um detentor de conta financeira. SUGESTÃO: Também pode editar informações do detentor de conta financeira na página Lista de detentores de contas financeiras e na página Detalhe do detentor de conta financeira. Para obter mais informações sobre a atualização de registos, consulte Atualizar detalhes do registo. NOTA: Os administradores de empresas podem personalizar o Oracle CRM On Demand de várias formas, tal como alterar os nomes dos tipos de registo, campos e opções nas listas. Assim, as informações visualizadas poderão ser diferentes das informações padrão descritas na ajuda online. A tabela seguinte fornece informações adicionais sobre alguns campos.
Campo | Descrição
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Perfil do detentor da conta financeira
Nome do detentor da conta financeira | O nome do detentor de conta financeira (normalmente um contacto). Este campo tem um limite de 100 caracteres.
Conta financeira | A conta financeira à qual está associado o detentor da conta financeira.
Função | A função do detentor de conta financeira. Um detentor de conta financeira pode ter mais do que uma função. Alguns exemplos de funções são: Responsável legal, Proprietário, Advogado e Influenciador.
Contacto principal | Indica se o detentor da conta financeira é o contacto principal para a conta financeira.
Adesão | A data em que o detentor de conta financeira foi associado pela primeira vez à conta financeira. Pode ser diferente da Data de abertura da conta financeira. Por exemplo, um responsável legal pode ser atribuído a (ou ter-lhe sido concedida a responsabilidade sobre) uma conta financeira, após a data de abertura da conta financeira.
ID externo | O ID da origem externa das informações externas acerca do detentor de conta financeira. Este campo tem um limite de 50 caracteres.
Origem externa | A origem das informações externas sobre a transação financeira, por exemplo, um nome da aplicação, nome da base de dados, nome da integração, etc. Este campo tem um limite de 50 caracteres.
Última atualização externa | A data e hora em que os dados deste detentor de conta financeira foram atualizados pela última vez (a partir da origem externa).
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Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.