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### Campos da Conta do Plano Utilize a página Edição da conta do plano para adicionar uma conta do plano ou atualizar os detalhes de uma conta do plano existente. SUGESTÃO: Também pode editar contas do plano na página Lista de contas do plano e na página Detalhes da conta do plano. Para obter mais informações sobre a atualização de registos, consulte Atualizar detalhes do registo. NOTA: Os administradores de empresas podem personalizar o Oracle CRM On Demand de várias formas, tal como alterar os nomes dos tipos de registo, campos e opções nas listas. Assim, as informações visualizadas poderão ser diferentes das informações padrão descritas na ajuda online. A tabela seguinte fornece informações adicionais sobre alguns dos campos da conta do plano.
Campo | Descrição
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Informações chave da conta do plano
Conta | A conta do Oracle CRM On Demand é associada a este registo da conta do plano. Clique no ícone Pesquisa para selecionar a conta associada. (Obrigatório.) Para obter mais informações sobre os campos da conta, consulte Campos da conta.
Conta do plano principal | Selecione esta caixa de verificação para indicar a conta (se existir) que é a conta principal associada a um plano.
Plano de negócio | O plano de negócio associado a este registo da conta do plano. Clique no ícone Pesquisa para selecionar o plano de negócio associado. (Obrigatório.)
Conta: Localização | As informações da localização do campo Localização no registo da conta. Mostra o tipo de instalação operada pela conta neste site, como Sede da empresa. (Só visualização.)
Conta: Prioridade | As informações da prioridade do campo Prioridade no registo da conta. Mostra a prioridade para a conta, como Alta, Média ou Baixa. (Só visualização.)
Conta: Tipo de conta | As informações do tipo de conta do campo Tipo de conta no registo da conta. Mostra a relação da conta para a empresa do utilizador, como Cliente potencial, Cliente, Parceiro ou Concorrente. (Só visualização.)
Conta: Referência | As informações da referência da caixa de verificação Referência no registo da conta. Indica se a conta pode ser utilizada como referência para representantes de vendas ou clientes potenciais. (Só visualização.)
Conta: Proprietário | As informações do proprietário do campo Proprietário no registo da conta. Indica o nome alternativo do proprietário do registo da Conta. (Só visualização.)
### Informações relacionadas Consulte os tópicos seguintes para obter informações relacionadas sobre contas do plano: Contas do plano Trabalhar com a Página principal da conta do plano Gerir Contas do Plano

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.