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## Campos da atividade Utilize a página Editar tarefa para acrescentar uma tarefa ou atualizar detalhes de uma tarefa existente. Utilize a página Editar compromisso para acrescentar um compromisso ou atualizar detalhes de um compromisso existente. Utilize a página Editar chamada para atualizar os detalhes de uma chamada planeada existente. As páginas Editar mostram o conjunto completo de campos para uma tarefa ou compromisso. SUGESTÃO: Também pode editar as atividades na página Lista de atividades e nas páginas Detalhes do compromisso, Detalhes da tarefa e Detalhes da chamada. Para obter mais informações sobre a atualização de registos, consulte Atualizar detalhes do registo. NOTA: Os administradores de empresas podem personalizar o Oracle CRM On Demand de várias formas, tal como alterar os nomes dos tipos de registo, campos e opções nas listas. Assim, as informações visualizadas poderão ser diferentes das informações padrão descritas na ajuda online. A tabela seguinte fornece informações adicionais relativas a alguns campos disponíveis na página Editar tarefa e .compromisso. Para obter mais informações sobre os campos disponíveis na página Editar chamada, consulte Controlar visitas (chamadas de vendas) a clientes. NOTA: Se o tipo de registo Atividade for configurado em modo misto ou modo de livro, o campo Sinalizador delegado não tem de estar presente nas disposições da página do compromisso, tarefa ou detalhe da chamada, caso contrário ocorrerá um erro quando tentar gravar o compromisso, tarefa ou chamada.
Campo | Descrição
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Conta | Conta ligada a esta atividade.
Lembrete do Compromisso | O período de tempo antes da hora de início do compromisso em que os lembretes relativos ao compromisso devem ser enviados. Os lembretes são enviados para o proprietário do compromisso e para cada utilizador na lista de utilizadores do compromisso, se as definições do campo Notificação da Atividade no registo do utilizador ou ao nível da empresa permitirem que sejam enviados ao utilizador lembretes de atividade. Para obter informações sobre o campo Notificação da Atividade, consulte Configurar a Vista de Calendário Predefinido. Para obter informações sobre o formato e conteúdo dos lembretes que são enviados para os utilizadores, consulte Acerca de Lembretes de Atividade. Se deixar o campo Lembrete do Compromisso em branco, nenhum lembrete será enviado relativamente ao compromisso. NOTA: Se alterar o período de tempo especificado para o lembrete de um compromisso existente, a alteração aplica-se ao lembrete para todos os utilizadores do compromisso. O campo Lembrete do Compromisso não aparece na página Detalhe do Compromisso por predefinição na aplicação standard, mas o seu administrador pode acrescentar o campo à disposição da página para a sua função.
Estado da aprovação | O estado da aprovação do registo quando a tarefa é criada. Por predefinição, este campo não é apresentado. Os administradores da empresa podem acrescentar este campo à disposição da página Atividade. Os administradores da empresa podem utilizar este campo para auxiliar no controlo das aprovações do registo para o Partner Relationship Management. Este campo pode ser preenchido como parte de um fluxo de trabalho. Para obter mais informações sobre o fluxo de trabalho Criar tarefa, consulte Criar ações do fluxo de trabalho: Criar tarefa. Para obter mais informações sobre como configurar o Partner Relationship Management, consulte Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide.
Resultado da chamada | O resultado do tipo de atividade Chamada de aniversário, Chamada de referência ou Chamada de revisão, tal como Sem resposta, Compromisso, Manter contacto ou Ficheiro obsoleto. Quando introduz um valor neste campo, este torna-se só de leitura.
Campanha | A campanha que está ligada a esta atividade.
Comentários | Este campo contém comentários sobre a atividade. Tem um limite de 250 caracteres.
Data de conclusão | A data e hora em que a atividade foi concluída. Nas tarefas, este campo é automaticamente preenchido quando o campo Estado é definido para Concluído ou o botão Marcar como concluído é clicado. Nos compromissos, se a Data de conclusão for deixada em branco, é automaticamente definida para o mesmo valor que o campo Hora de fim quando o compromisso é criado e gravado. Se o campo Data de conclusão não estiver configurado como um campo só de leitura, pode introduzir uma data neste campo diferente da data de fim no compromisso. No entanto, se alterar posteriormente o valor no campo Hora de fim, o valor no campo Data de conclusão será automaticamente alterado para o novo valor no campo Hora de fim. Alterar a data no campo Data de conclusão também não resulta na caixa de seleção Concluído no compromisso a ser selecionado ou no campo Estado a ser definido para Concluído, mesmo que a nova data seja no passado. O campo Data de conclusão nunca pode ser deixado em branco nos compromissos porque o Oracle CRM On Demand utiliza este campo para determinar quais os compromissos a incluir nas listas Atividades abertas e Compromissos abertos que aparecem em várias áreas no Oracle CRM On Demand. Se limpar o valor do campo Data de conclusão num compromisso, o Oracle CRM On Demand redefine automaticamente o campo para o mesmo valor que o campo Hora de fim.
Concluído | Nas tarefas, esta caixa de seleção é automaticamente selecionada quando o campo Estado na tarefa é definido para Concluído. Nos compromissos, esta caixa de seleção não é automaticamente selecionada quando o campo Estado no compromisso é definido para Concluído.
Contacto principal | Contacto principal ligado a esta atividade. Para empresas com a funcionalidade Grupo, este é o Contacto principal nas vistas Calendário.
Delegado por | O utilizador que delegou a atividade a outro proprietário. Se o campo Delegado por estiver em branco quando atribuir a atividade a outro proprietário, o nome de utilizador aparece automaticamente no campo Delegado por após a reatribuição da atividade. No entanto, se o campo Delegado por já estiver preenchido com o nome de um utilizador, o campo não será atualizado automaticamente quando reatribuir a atividade. Se for necessário, pode atualizar manualmente o campo de modo a que mostre o nome do utilizador ou o nome de qualquer outro utilizador. As alterações no campo Delegado por não são auditadas por predefinição.
Descrição | Informações adicionais sobre esta atividade. Limite de 16,350 caracteres.
Data de conclusão | Data em que esta tarefa vence (aplica-se apenas a tarefas).
Hora de Fim | A data e hora de conclusão do compromisso (aplica-se apenas a compromissos). O valor predefinido para a data de hoje é 13:00 horas. O Oracle CRM On Demand atualiza automaticamente este campo, utilizando a hora de início e a duração do compromisso. Se deixar o campo Data de conclusão num compromisso em branco, a Data de conclusão é automaticamente preenchida com o valor do campo Hora de fim. Se alterar o valor no campo Hora de fim, o valor no campo Data de conclusão será automaticamente alterado para o novo valor no campo Hora de fim.
Pista | Pista ligada a esta atividade.
Localização | Local em que ocorre o compromisso (aplica-se apenas a compromissos).
Oportunidade | Oportunidade ligada a esta atividade.
Proprietário | O proprietário do registo da atividade. Dependendo do modo de propriedade do registo que o administrador da empresa configure para o tipo de registo, poderá ver o campo Proprietário ou o campo Livro, ou ambos os campos na página Detalhes do registo, e um ou ambos os campos poderão estar em branco. Para obter mais informações sobre os modos de propriedade do registo, consulte Acerca de acesso a dados, partilha do registo e propriedade do registo.
Priority | O nível de prioridade, como 1-Alta, 2-Média ou 3-Baixa. O nível de prioridade aplica-se apenas às tarefas. O valor predefinido é 3-Baixa. Se o campo Prioridade não for um campo obrigatório para as tarefas na empresa, pode criar uma tarefa com um valor nulo no campo Prioridade. No entanto, se o campo Prioridade for definido como um valor não nulo quando uma tarefa é criada ou atualizada, não poderá alterar mais tarde o campo Prioridade dessa tarefa para um valor nulo, mesmo que o campo Prioridade não seja um campo obrigatório. NOTA: Se o administrador da empresa alterar os valores de apresentação para o campo Prioridade a partir dos valores predefinidos (por exemplo, a partir do valor predefinido de 1-Elevada para um valor de Mais elevada), Oracle CRM On Demand não apresentará setas no campo Prioridade para as listas de tarefas, a menos que o administrador da empresa utilize os seguintes padrões: 1-etiqueta, 2-etiqueta ou 3-etiqueta, em que etiqueta é o nome que o administrador da empresa atribui à prioridade da tarefa. Neste caso, Oracle CRM On Demand apresenta uma seta para cima para 1-etiqueta, nenhuma seta para 2-etiqueta, uma seta para baixo para 3-etiqueta e nenhuma seta para quaisquer outros valores de apresentação. Por exemplo, Oracle CRM On Demand apresenta uma seta para cima para um valor de 1-A minha mais elevada, mas não apresenta nenhuma seta para um valor de A minha mais elevada. Oracle CRM On Demand não apresenta setas para quaisquer valores personalizados, que o administrador da empresa adicione à lista de escolha do campo Prioridade. Para obter mais informações sobre a alteração dos valores predefinidos para listas de escolha, como o campo Prioridade, consulte Alterar valores da lista de escolha.
Privado | Se a caixa de seleção Privado estiver selecionada, o registo da atividade não está visível por predefinição para os outros utilizadores, mesmo se a atividade estiver associada a um registo que esteja visível para outros utilizadores. No entanto, é possível que o registo da atividade esteja visível para alguns utilizadores. Os utilizadores com o privilégio Ver atividades privadas e a definição Posso ler todos os registos para o tipo de registo Atividade ativado na respetiva função de utilizador podem ver todas as atividades marcadas como privadas, independentemente do proprietário da atividade. O privilégio Ver atividades privadas não permite que um utilizador atualize ou elimine uma atividade marcada como privada e que pertence a outro utilizador. Os utilizadores com o privilégio Eliminar qualquer atividade e a definição Posso ler todos os registos para o tipo de registo Atividade ativado na respetiva função podem eliminar atividades das quais não são proprietários ou atividades que estão marcadas como privadas. Normalmente, os privilégios Eliminar qualquer atividade e Ver atividades privadas são atribuídos apenas a administradores da empresa.
Motivo da rejeição | Indica o motivo da devolução ou rejeição de um artigo. Por predefinição, este campo não é apresentado. Os administradores da empresa podem acrescentar este campo à disposição da página Atividade. Os administradores da empresa podem utilizar este campo para auxiliar no controlo das aprovações do registo para o Partner Relationship Management. Este campo pode ser preenchido como parte de um fluxo de trabalho. Para obter mais informações sobre o fluxo de trabalho Criar tarefa, consulte Criar ações do fluxo de trabalho: Criar tarefa. Para obter mais informações sobre como configurar o Partner Relationship Management, consulte Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide.
Pedido de assistência | Pedido de assistência ligado a esta atividade.
Hora de início | Data e hora de início do compromisso (aplica-se apenas a compromissos). O valor predefinido é a data de hoje e as 12:00 horas.
Estado | O estado da tarefa ou do compromisso, por exemplo, Concluído, Deferido, Em curso, A Aguardar Alguém ou Não Iniciado. NOTA: Os administradores podem editar a lista de escolha Estado e acrescentar novos valores ou atualizar os valores existentes, se a respetiva função incluir os privilégios Customizar Aplicação - Editar Lista de Escolha 'Estado' da Atividade e Customizar Aplicação. Para obter informações sobre como customizar valores da lista de escolha, consulte Alterar Valores da Lista de Escolha. ATENÇÃO: A adição ou edição dos valores que estão disponíveis por predefinição na lista de escolha para o campo Estado para o tipo de registo Atividade poderá produzir resultados não pretendidos para o processamento da atividade. O Oracle CRM On Demand procura especificamente os valores dos campos Concluído, Submeter, Enviado ou Planeado quando processa as atividades. Se a sua empresa desativar estes valores dos estados e substituí-los por valores customizados, o processamento da atividade na aplicação do Oracle CRM On Demand não funcionará conforme documentado. Consequentemente, a alteração dos valores na lista de escolha do campo Estado para o tipo de registo Atividade não é recomendada.
Assunto | Título ou breve descrição desta atividade.
Subtipo | O tipo de objeto da aprovação. Por predefinição, este campo não é apresentado. Os administradores da empresa podem acrescentar este campo à disposição da página Atividade. Os administradores da empresa podem utilizar este campo para auxiliar no controlo das aprovações do registo para o Partner Relationship Management. Este campo pode ser preenchido como parte de um fluxo de trabalho. Para obter mais informações sobre o fluxo de trabalho Criar tarefa, consulte Criar ações do fluxo de trabalho: Criar tarefa. Para obter mais informações sobre como configurar o Partner Relationship Management, consulte Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide.
Lembrete da Tarefa | A data e hora em que os lembretes relativos à tarefa devem ser enviados. Os lembretes são enviados para o proprietário do compromisso e para cada utilizador na lista de utilizadores da tarefa, se as definições do campo Notificação da Atividade ao nível do utilizador ou ao nível da empresa permitirem que sejam enviados lembretes de atividade ao utilizador. Para obter informações sobre o campo Notificação da Atividade, consulte Configurar a Vista de Calendário Predefinido. Para obter informações sobre o formato e conteúdo dos lembretes que são enviados para os utilizadores, consulte Acerca de Lembretes de Atividade. Se deixar o campo Lembrete da Tarefa em branco, nenhum lembrete será enviado relativamente à tarefa. NOTA: Se alterar a data ou hora para o lembrete de uma tarefa existente, a alteração aplica-se ao lembrete para todos os utilizadores da tarefa. O campo Lembrete da Tarefa não aparece na página Detalhe da Tarefa por predefinição na aplicação standard, mas o seu administrador pode acrescentar o campo à disposição da página para a sua função. NOTA: Se alterar a data limite para uma tarefa, o campo Lembrete da Tarefa não é atualizado automaticamente. Se pretender alterar a data e hora para o lembrete da tarefa, deve atualizar este campo manualmente.
Tipo | Para as tarefas e compromissos, este campo refere-se a uma categoria, tal como Aprovação, Chamada de Aniversário, Chamada, Correspondência, Demonstração, Correio Eletrónico, Evento, Fax, Almoço, Reunião, Pessoal, Apresentação, Outros, Chamada de Referência, Chamada de Revisão ou Tarefa.
Atividade | Este campo da lista de escolha só de leitura refere-se ao tipo de atividade, nomeadamente Tarefa, Compromisso, Tarefa Automatizada, Atividade COD ou Chamada Inteligente. NOTA: Este campo não aparece nas disposições da página Atividade por predefinição, tais como disposições da página Tarefa ou disposições da página Compromisso, etc.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.