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### Trabalhar com listas de atividades Pode abrir a página Lista de Atividades numa página Detalhe de registo ou da secção da lista de atividades nas vistas diária e semanal do seu próprio calendário e dos calendários individuais de outros utilizadores que partilham o respetivo calendário consigo (vistas diária e semanal do calendário de utilizador) nas páginas do Calendário. A lista de registos que é mostrada quando abre a página Lista de atividades depende da forma como acede à página. ### O que é mostrado quando abre a página Lista de atividades a partir de uma página Detalhes do registo Quando abre a página Lista de atividades clicando na ligação Mostrar lista completa numa lista de registos de atividades numa página Detalhes do registo, a página Lista de atividades mostra as atividades ligadas ao registo. A lista pode incluir atividades abertas, atividades concluídas ou uma combinação das duas, como apresentado na tabela seguinte. Em todos os casos, o utilizador só visualiza os registos para os quais tem visibilidade.
Lista | Registos apresentados
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Atividades | As tarefas ligadas em que a data de conclusão está em branco. Os compromissos ligados em que a data e hora de conclusão são posteriores à data e hora atuais. As tarefas ligadas em que a data e hora de conclusão são anteriores à data e hora atuais. Os compromissos ligados em que a data e hora de conclusão são anteriores à data e hora atuais.
Atividades concluídas | Os compromissos ligados em que a data e hora de conclusão são anteriores à data e hora atuais. As tarefas ligadas em que a data e hora de conclusão são anteriores à data e hora atuais.
Compromissos abertos | Os compromissos ligados em que o valor do campo Data de conclusão não está no passado. NOTA: Se o campo Data de conclusão não for preenchido pelo utilizador que cria o compromisso, é automaticamente preenchido com o mesmo valor que o campo Hora de fim do compromisso. Quando a data de conclusão de um compromisso é atingida, o compromisso é removido da lista Compromissos abertos e passa a integrar a lista Atividades concluídas. As informações nas secções de informações relacionadas com Compromissos abertos e Atividades concluídas da página Detalhes do registo principal são atualizadas quando a página é atualizada. Os registos na lista Compromissos abertos são ordenados pela data e hora no campo Hora de início, com o compromisso que tem a data e hora de início mais antiga aparecendo em primeiro lugar na lista.
Tarefas abertas | As tarefas ligadas que não têm um valor no campo Data de Conclusão ou um estado Concluído, desde que a sua empresa utilize o conjunto de valores predefinido para o campo Estado. NOTA: Quando uma tarefa está marcada como concluída, o campo Data de conclusão é automaticamente preenchido com a data e hora no fuso horário do utilizador que marca a tarefa como concluída. Os utilizadores podem também preencher manualmente o campo Data de conclusão numa tarefa. Quando o campo Data de conclusão numa tarefa é preenchido, a tarefa é removida a partir da lista Tarefas abertas e é incluída na lista Atividades concluídas. As informações nas secções de informações relacionadas com Tarefas abertas e Atividades concluídas da página Detalhes do registo principal são atualizadas quando a página é atualizada. Os registos na lista Tarefas abertas são ordenados pelo campo Data limite, com a tarefa que tem a data limite mais antiga aparecendo em primeiro lugar na lista.
Atividades abertas | Uma combinação das listas Compromissos abertos e Tarefas abertas. NOTA: Os registos na lista Atividades abertas são ordenados pelo campo Data de conclusão. Os registos em que o campo Data de conclusão estiver em branco aparecem na parte inferior da lista Atividades abertas. Por conseguinte, as tarefas abertas aparecem na parte inferior da lista Atividades abertas, depois de todos os compromissos abertos. Se não pretender que as tarefas abertas e os compromissos abertos numa página Detalhes do registo apareçam nesta ordem, recomenda-se que o administrador da empresa adicione as secções de informações relacionadas com Tarefas abertas e Compromissos abertos à página Detalhes do registo em vez da secção de informações relacionadas com Atividades abertas.
### O que é mostrado quando abre a página Lista de atividades a partir de uma página Calendário Quando abre a página Lista de Atividades clicando na ligação Mostrar Lista Completa na lista Tarefas Albertas na vista diária e semanal do calendário de utilizador, a lista mostra todas as atividades abertas atribuídas a si. NOTA: Na aplicação standard, a lista Tarefas Abertas são apresentadas na secção da lista de atividades das vistas diária e semanal do calendário de utilizador. No entanto, pode selecionar uma lista diferente para ser apresentada ou o seu administrador pode selecionar uma lista diferente para a sua função de utilizador. Se uma lista diferente for apresentada na vista do calendário, quando clicar na ligação Mostrar Lista Completa, essa lista abre-se na página Lista de Atividades. Para obter informações sobre como selecionar uma lista diferente a apresentar nas vistas diária e semanal do calendário de utilizador, consulte Configurar o Seu Calendário. Estão disponíveis para o utilizador outras listas na página Listas de atividades. O conjunto de listas que está disponível pode incluir ambas as listas padrão distribuídas com o Oracle CRM On Demand e listas personalizadas para a empresa. A visibilidade dos registos é determinada da seguinte forma: Para todas as listas, exceto as listas de atividades delegadas, a visibilidade do utilizador para os registos está limitada às atividades em que o nome do utilizador aparece no campo Proprietário ou na lista de utilizadores, a menos que tenha na função o privilégio Ver atividades privadas ou o privilégio Eliminar qualquer atividade. Para listas de atividades delegadas, a visibilidade para os registos é limitada àquelas atividades em que o nome aparece no campo Delegado por. Para todas as listas, o filtro aplicado à lista determina que registos são apresentados na lista. NOTA: Se o administrador da empresa o adicionar a um grupo, aparecerá um separador Tarefas de grupo nas páginas do calendário. ### Acerca do acesso a Atividades privadas na página Lista de atividades Se tiver o privilégio Ver atividades privadas e a definição Posso ler todos os registos para o tipo de registo Atividade ativado na respetiva função de utilizador, pode ver todas as atividades marcadas como privadas, independentemente do proprietário da atividade. O privilégio Ver atividades privadas não permite que o utilizador atualize ou elimine uma atividade marcada como privada e que pertence a outro utilizador. Se tiver o privilégio Eliminar qualquer atividade e a definição Posso ler todos os registos para o tipo de registo Atividade ativado na respetiva função de utilizador, pode eliminar atividades das quais não é proprietário ou atividades que estão marcadas como privadas. Normalmente, os privilégios Eliminar qualquer atividade e Ver atividades privadas são atribuídos apenas a administradores da empresa. ### O que pode fazer a partir da página Lista de atividades A tabela que se segue descreve o que pode executar a partir da página Lista de atividades. NOTA: Se aceder à página Lista de atividades a partir de uma página Detalhes do registo, algumas destas funcionalidades poderão não estar disponíveis.
Para executar os seguintes procedimentos | Siga estes passos
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Adicionar atividades a livros ou remover atividades de livros | Na barra de título Lista de atividades, clique em Menu e selecione Atribuição de livros em lote. Conclua os passos descritos em Atribuir registos a livros.
Criar uma nova lista de atividades | Na barra de título Lista de atividades, clique em Menu e selecione Criar nova lista. Efetue os passos descritos em Criar e refinar listas.
Criar uma tarefa | Na barra de título Lista de atividades, clique em Nova tarefa. Na página Editar tarefa, introduza as informações necessárias e grave o registo.
Crie um compromisso | Na barra de título Lista de atividades, clique em Novo compromisso. Na página Editar compromisso, introduza as informações necessárias e grave o registo.
Eliminar todos os registos da lista | Na barra de título Lista de atividades, clique em Menu e selecione Eliminação em lote. Conclua os passos descritos em Eliminar e restaurar registos.
Exportar a lista | Na barra de título Lista de atividades, clique em Menu e selecione Exportar lista. Efetue os passos descritos em Exportar registos em listas.
Localizar uma atividade (tarefa ou compromisso) | Clique no cabeçalho de coluna Assunto para ordenar os dados. Em seguida, clique numa letra da barra do alfabeto. Para atividades que comecem por números, clique em 0-9.
Gerir todas as listas de atividades | Na barra de título Lista de atividades, clique em Menu e selecione Gerir listas. Efetue os passos para a tarefa necessária descrita na Página Gerir listas.
Refinar os critérios de pesquisa para lista | Na barra de título Lista de atividades, clique em Menu e selecione Refinar lista. Efetue os passos descritos em Criar e refinar listas.
Restaurar uma lista de registos apagada | Na barra de título Lista de Atividades, clique em Menu e selecione Restauro em Lote. Para mais informações sobre o restauro de listas de registos apagadas, consulte Apagar e Restaurar Registos.
Mostrar mais/menos registos | Na lista pendente Número de registos mostrados, na parte inferior da página, selecione um número de registos que pretenda ver ao mesmo tempo.
Atualizar um grupo de registos de atividade de uma só vez | Na barra de título Lista de atividades, clique em Menu e selecione Atualização em bloco. Conclua os passos descritos em Atualizar grupos de registos.
Atualizar uma atividade | Edite os campos incorporados na página Lista de atividades ou selecione a atividade para abrir a página Detalhes. Para obter mais informações sobre a atualização de registos, consulte Atualizar detalhes do registo.
Ver um subconjunto de atividades (tarefas ou compromissos) | Na barra de título Lista de atividades, clique na lista pendente e altere a seleção (Tarefas concluídas, Tarefas abertas, As minhas tarefas ou Os meus compromissos).
Ver todas as atividades (tarefas e compromissos) | Na barra de título Lista de atividades, clique na lista pendente e selecione Todas as atividades.
### Listas de atividades padrão A seguinte tabela descreve as listas padrão.
Lista de atividades | Filtros
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Tarefas concluídas | Tarefas que tenham uma data de conclusão no passado
Tarefas delegadas - Concluídas | As tarefas que têm o nome do utilizador no campo Delegado por e que têm uma data de conclusão no passado
Tarefas delegadas - Abertas | As tarefas que têm o nome do utilizador no campo Delegado por e que têm uma data de conclusão em branco ou uma data de conclusão no futuro
Tarefas delegadas - Em atraso | As tarefas que têm o nome do utilizador no campo Delegado por e que estão em atraso
As minhas atividades | Todas as atividades, incluindo tarefas e compromissos
Os meus compromissos | Todos os compromissos
As minhas chamadas diárias | Chamadas de referência, chamadas de revisão ou chamadas de aniversário a efetuar hoje
As minhas tarefas abertas | As tarefas do utilizador em que a caixa de verificação Concluída não estiver selecionada e que estão atrasadas para conclusão nos 90 dias seguintes
As minhas tarefas | Todas as tarefas
As minhas chamadas semanais | Chamadas de referência, chamadas de revisão ou chamadas de aniversário a efetuar esta semana
Atividades abertas | Lista combinada de: Tarefas atribuídas ao utilizador que tenham uma data de conclusão em branco ou uma data de conclusão no futuro Compromissos futuros que lhe tenham sido atribuídos
Tarefas abertas | As tarefas em que a caixa de verificação Concluída não estiver selecionada e que estão atrasadas para conclusão nos 90 dias seguintes
Chamadas planeadas | As chamadas planeadas NOTA: Esta lista é específica do Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.