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#### Converter Pistas em contas, contactos, registos de negócio ou oportunidades Se a função de utilizador tiver a configuração apropriada, poderá criar registos de contas, contacto, negócio e oportunidade ou copiar as informações da pista para os registos existentes, através da conversão do registo da pista. Dependendo das definições da empresa, o novo registo de oportunidade poderá incluir informações que afetam os cálculos de receitas. Para obter mais informações sobre o processo de conversão e o respetivo impacto nos campos e valores, consulte O Que Acontece Durante a Conversão em Pistas. NOTA: Normalmente, o utilizador converte pistas em oportunidades que tenham sido previamente qualificadas. Consulte Qualificar pistas. O procedimento nesta secção descreve os passos destes dois cenários: Cenário 1. O utilizador tem novas pistas resultantes de uma campanha levada a cabo pela sua empresa. Como parte de cada registo, o utilizador tem o nome de uma pessoa juntamente com o respetivo nome da empresa. Pretende agora criar um novo contacto, uma nova conta e, potencialmente, um novo registo de oportunidade utilizando informações da pista. Cenário 2. O utilizador executa uma campanha direcionada para contas e contactos existentes. São geradas algumas pistas que pretende agora converter em oportunidades. Antes de começar. Para executar este procedimento, a função e as definições do perfil de acesso do utilizador têm de estar configuradas conforme descrito em Definições da função e perfil de acesso para conversão da pista. A página Converter pista só mostra as opções de conversão que estão disponíveis para a função de utilizador, de acordo com a disposição da conversão da pista que foi selecionada para a função. Se uma disposição da conversão da pista não tiver sido selecionada para a função, aplica-se a disposição da conversão da pista predefinida. Para converter uma pista numa conta, contacto, registo de negócio ou oportunidade Selecione a pista que pretende converter. Para obter instruções sobre como selecionar pistas, consulte Localizar registos. Na página Detalhe da pista, clique em Converter. Na página Converter pista, execute um dos seguintes procedimentos: Para criar novos registos de contas e de contactos para esta pista (Cenário 1), selecione as opções Criar nova conta automaticamente e Criar novo contacto automaticamente. Na secção Conta, o campo Empresa da pista é apresentado no campo Nome da conta por predefinição. Na secção Contacto, o Nome próprio e Apelido relativos à pista são apresentados por predefinição. Para criar uma nova oportunidade e ligar esta a uma conta e contacto existentes, selecione as opções Utilizar conta existente e Utilizar contacto existente. Se o registo de pista tiver uma conta associada, esta conta é apresentada no campo Conta associada. Se o registo de pista tiver um contacto associado, este contacto é apresentado no campo Contacto associado. Para associar a pista a uma conta ou contacto diferente, clique no ícone de pesquisa junto aos campos Conta associada ou Contacto associado e selecione outra conta e contacto. Certifique-se de que os nomes adequados são apresentados nos campos Conta associada e Contacto associado e que os botões de opção Utilizar conta existente e Utilizar contacto existente são selecionados. (Opcional) Para converter a pista numa oportunidade, selecione a opção Criar automaticamente nova oportunidade e preencha os campos. NOTA: Por predefinição, o nome próprio e o apelido do registo de pista aparecem no campo Oportunidade Associada e é possível editar este campo. Na aplicação standard, os campos Receitas, Data de Fecho, Passo Seguinte e Descrição também aparecem na secção Oportunidade da página Converter Pista. Pode editar estes campos aqui e os respetivos valores são transportados para o registo da oportunidade. Dependendo do modo como o seu administrador configura a disposição para a página Converter Pista, poderá ver diferentes campos. Se pretender copiar a equipa da pista para a equipa na conta, contacto ou oportunidade, execute os seguintes procedimentos: Marque a caixa de seleção Copiar Equipa da Pista na secção apropriada da página. Por exemplo, se pretender copiar a equipa da pista para a nova oportunidade, marque a caixa de seleção Copiar Equipa da Pista na secção Oportunidade da página. Escolha o nível de acesso do registo que pretende conceder ao proprietário da pista na secção apropriada da página. Por exemplo, se tiver marcado a caixa de seleção Copiar Equipa da Pista na secção Oportunidade da página, em seguida no Acesso ao Registo do Proprietário da Pista no campo Equipa da Oportunidade, escolha o nível de acesso do registo que pretende conceder ao proprietário da pista na nova oportunidade. NOTA: O seu administrador pode ativar a herança de equipa para os tipos de registo Contacto e Oportunidade selecionando a caixa de seleção Ativar Herança da Equipa Principal para Contacto e a caixa de seleção Ativar Herança da Equipa Principal para Oportunidade na página Perfil da Empresa. Se a herança de equipa estiver ativada para o tipo de registo Contacto ou Oportunidade, a equipa do contacto ou oportunidade herda automaticamente os membros da equipa da conta que é ligada à pista durante a conversão de pistas, mesmo que a caixa de seleção Copiar Equipa da Pista não esteja selecionada na secção Contacto ou Oportunidade da página Converter Pista. Para associar os registos associados da pista de determinado tipo de registo do objeto customizado a uma conta, contacto ou oportunidade, selecione a caixa de seleção para associar esse tipo de registo do objeto customizado na secção apropriada da página. NOTA: O seu administrador determina quais os tipos de registo Objeto Customizado que podem ser associados aos registos, disponibilizando as opções relevantes quando configurar a disposição para a página Converter Pista. (Opcional) Para converter a pista num registo de negócio, selecione a opção Criar um registo de negócio automaticamente e preencha os campos. NOTA: Os valores do campo Interesse do Produto e do campo Conta do Parceiro Principal do registo da pista aparecem no campo Nome do Registo de Negócio e no campo Conta do Parceiro Principal, respetivamente por predefinição, e pode editar estes campos. Na aplicação standard, os campos Receitas, Data de Fecho, Passo Seguinte e Descrição também aparecem na secção Registo de Negócio da página Converter Pista. Pode editar estes campos aqui e os respetivos valores são transportados para o registo de negócio. Dependendo do modo como o seu administrador configura a disposição para a página Converter Pista, poderá ver diferentes campos. Para converter a pista, clique em Gravar. Quando a conversão estiver concluída: A página Detalhes da pista é novamente apresentada com estes valores, sendo a maior parte baseados nas seleções efetuadas na página Converter pista: O campo Estado da pista é Convertida. Os valores dos campos Conta associada e Contacto associado são iguais aos que se encontravam na página Converter pista. Se tiver convertido a pista numa oportunidade, o valor do campo Oportunidade associada é igual ao nome da nova oportunidade que se encontrava na página Converter pista. Se tiver convertido a pista numa oportunidade, o novo registo de oportunidade criado a partir do processo de conversão fica com a pista convertida associada a um registo de oportunidade. Se tiver convertido a pista num registo de negócio, o valor do campo Registo de negócio associado é igual ao nome do novo registo de negócio que especificou na página Converter pista. Se tiver convertido a pista num registo de negócio, o novo registo de negócio criado a partir do processo de conversão é também associado à pista convertida. Se tiver convertido a pista numa oportunidade (Passo 4) ou registo de negócio (Passo 7), a nova oportunidade ou registo de negócio herda alguns valores de campo da pista. Pode ainda visualizar o registo de pista, mas os processos comerciais mudam para o registo de oportunidade ou de negócio apropriado. NOTA: Pode converter a mesma pista numa conta ou contacto várias vezes, mas só pode converter uma pista num registo de negócio ou oportunidade uma vez. Se tiver convertido uma pista num registo de negócio ou oportunidade, não pode convertê-la mais tarde num registo de negócio ou oportunidade diferente. No entanto, uma pista que tenha sido convertida num registo de negócio pode ser reconvertida numa conta ou contacto diferente.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.