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##### Adicionar vários contactos a chamadas da conta Uma chamada da conta pode conter vários contactos. É possível criar automaticamente uma chamada do participante para cada contacto, utilizando a funcionalidade Gerar chamadas do Oracle CRM On Demand, que permite reduzir o número de teclas digitadas quando criar chamadas. Esta funcionalidade também fornece informações consistentes para as secções de informações relacionadas Contactos e Chamadas do participante da chamada da conta. ### Considerações antes de adicionar vários contactos a uma chamada da conta Antes de adicionar vários contactos a uma chamada da conta, utilizando este procedimento, tenha em consideração o seguinte: Os contactos selecionados estão associados à chamada da conta a menos que o contacto tenha definido o campo Código do motivo bloqueado. Se o contacto tiver definido o Código do motivo bloqueado, o contacto não é adicionado à chamada da conta nem é gerada uma chamada do participante e o Oracle CRM On Demand apresenta uma mensagem indicando que o contacto está bloqueado. Para mais informações sobre como bloquear contactos, consulte Bloquear contactos. Para cada contacto que não está bloqueado, o Oracle CRM On Demand gera uma chamada do participante quando seleciona Gerar chamadas na página Detalhes da chamada da conta. As chamadas geradas do participante estão visíveis no separador Chamada do participante da página Detalhe da chamada da conta. As chamadas geradas do participante têm os campos Data, Hora, Duração, Conta, Morada, Estado, Assunto preenchidos a partir da chamada da conta principal. É possível ver a correlação entre a chamada do participante e a lista de contactos da chamada da conta, tal como se segue: Se o contacto for removido ou eliminado, a chamada do participante também será removida ou eliminada. Se a chamada do participante for removida ou eliminada, o contacto também será removido ou eliminado, desde que a chamada da conta não esteja no estado Assinada, Submetida ou Concluída. Se os contactos forem agregados no fluxo de IU da chamada da conta, o Oracle CRM On Demand remove as chamadas do participante do contacto secundário. Se tiver fornecido informações detalhadas dos produtos, utilizando a secção de informações relacionadas com Produtos detalhados ou a secção de informações relacionadas com Produtos disponíveis para detalhe na chamada da conta, as chamadas do participante individual são preenchidas com as mesmas informações detalhadas dos produtos quando as chamadas são criadas utilizando Gerar chamadas. Se tiver documentado as amostras entregues, os artigos promocionais entregues ou os produtos detalhados de uma chamada, mas se não tiver submetido a chamada, e se um registo de produto bloqueado estiver associado ao contacto, a submissão da chamada continua sem erros. O produto tem de estar bloqueado na primeira vez que a amostra ou o artigo promocional for entregue ou o detalhe do produto for criado de modo a que o produto esteja bloqueado para relatórios de chamadas. Se já tiver introduzido o artigo no Oracle CRM On Demand e bloqueado o produto, o processamento da chamada continua de forma correta. Para mais informações sobre o bloqueio de produtos, consulte Produtos bloqueados. Antes de começar. A pessoa que efetua este procedimento, normalmente um administrador de empresa ou um representante do serviço no exterior, requer o privilégio Chamadas: Ativar Detalhes de Chamada e o acesso aos registos Chamada da Conta, Chamada do Contacto e Chamada do Participante nos perfis de acesso. Para adicionar vários contactos a uma chamada da conta Vá para a Página Principal Contas e selecione a conta que pretende. Para obter informações sobre como selecionar registos, consulte Procurar registos. Nos Detalhes da conta, desloque-se para a secção Chamadas e abra o registo da chamada da conta no qual pretende adicionar um convidado. Na página Detalhe da chamada da conta, clique em Adicionar na secção de informações relacionadas Contactos, e a partir da janela Pesquisar Contactos, selecione os contactos que estão a participar na chamada e, em seguida, clique em OK quando tiver terminado a seleção dos contactos. NOTA: Se a secção Contactos não estiver visível na página Detalhes da chamada, clique na ligação Editar disposição no canto superior direito da página e adicione a secção Contactos à disposição da página. Se a secção não estiver disponível para adicionar à disposição da página, contacte o administrador da empresa. Em Detalhe da chamada da conta ou em qualquer uma das páginas geradas Detalhe da chamada do participante, introduza todas as informações de produtos detalhados, amostras entregues, pedidos de amostra e artigos promocionais, tal como é mostrado nos seguintes tópicos: Ligar informações do produto detalhado a chamadas Ligar informações de amostras entregues a chamadas Ligar informações de artigos promocionais a chamadas Ligar informações de pedidos de amostras a chamadas NOTA: Só é possível adicionar produtos que não estão bloqueados para o contacto principal da chamada para a página Detalhe do participante. Os produtos que estão bloqueados para o contacto principal não estão disponíveis para seleção na lista de produtos. Quando tiver concluído, clique em Anterior para o Detalhe da chamada. As secção Contactos lista os contactos adicionados recentemente. Quando estiver pronto, clique em Submeter para submeter as informações de detalhe da chamada para processamento. Para obter mais informações, consulte Submeter informações de detalhe da chamada para controlo do inventário.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.