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##### Criar disposições da conversão de pistas Pode especificar que opções estão disponíveis aos utilizadores quando convertem pistas, criando disposições personalizadas para a página Converter pista e, em seguida, atribuindo as disposições às funções de utilizador. NOTA: Para converter pistas em contas, contactos, oportunidades ou registos de negócio, os utilizadores também devem ter as definições apropriadas nos perfis de acesso e função. Para obter mais informações sobre as definições necessárias para converter pistas, consulte Definições de perfil de acesso e de função para converter pistas. A tabela seguinte mostra as opções que pode disponibilizar na página Converter pista.
Tipo de registo | Opções
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Conta | Não converter para conta Utilizar conta existente Criar nova conta automaticamente Copiar Equipa da Pista para a Conta Associar Objeto Customizado n, em que n corresponde a um número entre 01 e 40
Contacto | Utilizar contacto existente Criar novo contacto automaticamente Copiar Equipa da Pista para o Contacto Associar Objeto Customizado n, em que n corresponde a um número entre 01 e 40
Oportunidade | Não converter para oportunidade Criar nova oportunidade automaticamente Copiar Equipa da Pista para a Oportunidade Associar Objeto Customizado n, em que n corresponde a um número entre 01 e 40
Registo do negócio | Não criar um registo de negócio Criar um registo de negócio automaticamente NOTA: As opções de Registo de negócio são aplicáveis apenas se a empresa estiver configurada para utilizar o Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition.
É fornecida uma disposição padrão. A disposição standard inclui algumas das opções para contas, contactos e oportunidades, mas não inclui qualquer das opções para os registos de negócio. Pode copiar a disposição padrão e, em seguida, editar a cópia, mas não pode editar ou eliminar a disposição padrão. Dependendo das opções que disponibilizar para um tipo de registo, as secções do tipo de registo na página Converter pista são afetadas da seguinte forma: Se não disponibilizar quaisquer das opções para um tipo de registo, a página Converter pista não inclui uma secção para esse tipo de registo. Se só disponibilizar a opção Não Converter para Conta para o tipo de registo Conta, a secção Contas não aparece na página. Se só disponibilizar a opção Não converter para oportunidade para o tipo de registo Oportunidade, a página Secção de oportunidade não aparece na página. (Aplicável apenas no Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition) Se só disponibilizar a opção Não criar um registo de negócio para o tipo Registo de negócio, a página Registo de negócio não aparece na página. Antes de começar. Para executar o procedimento descrito nesta secção, a função de utilizador tem de incluir o privilégio Atribuição e regras de dados. Para criar uma disposição da conversão de pistas No canto superior direito de qualquer página, clique na ligação global Admin. Na secção Gestão do processo empresarial, clique em Atribuição e regras de dados. Na secção Administração da conversão de pistas, clique em Disposição da conversão de pistas. Na página Lista de disposições da conversão de pistas, clique em Nova disposição. No Passo 1, Nome da disposição: Introduza o nome para a disposição. (Opcional) Introduza uma descrição para a disposição. Se pretender que esta disposição seja a predefinida para todos os utilizadores, selecione a caixa de verificação Disposição da conversão de pistas predefinida. NOTA: Por predefinição, a Disposição da conversão de pistas padrão fornecida no Oracle CRM On Demand funciona como a disposição da conversão de pistas predefinida da empresa, exceto se outra disposição for marcada como a predefinição. Se criar outra disposição e selecionar a caixa de verificação Disposição predefinida para a nova disposição, a Disposição da conversão de pistas padrão já não será a predefinida. Assim, a Disposição da conversão de pistas padrão só é a disposição predefinida da empresa quando a caixa de verificação Disposição predefinida não estiver selecionada para qualquer outra disposição. No entanto, a caixa de verificação Disposição predefinida para a Disposição da conversão de pistas padrão continua sempre com a seleção anulada, ainda que funcione como a predefinição. No Passo 2, Selecionar ações, destaque o tipo de registo para o qual pretende selecionar as ações (Conta, Contacto, Oportunidade ou Registo de negócio) na secção Tipo de registo de conversão de pistas e, em seguida, clique nas setas para deslocar as ações que pretende apresentar na página da secção Ações disponíveis de conversão de pistas para a secção Ações selecionadas de conversão de pistas. Repita este passo para cada um dos tipos de registo. No Passo 3, Selecionar Campos, especifique os campos da pista que pretende transportar para as seções Oportunidade e Registo de Negócio da página Converter Pista quando o utilizador clicar em Converter na página Detalhe da Pista, da seguinte forma: Na lista Tipos de Registo de Conversão de Pistas, selecione o tipo de registo para o qual pretende configurar os campos para a página Converter Pista (Oportunidade ou Registo de Negócio). A lista Campos Selecionados de Conversão de Pistas mostra inicialmente os campos que são transportados por predefinição. A lista Campos Disponíveis de Conversão de Pistas mostra todos os campos adicionais disponíveis para serem transportados para a página Converter Pista para esse tipo de registo. NOTA: Apenas os campos que têm correspondência para os campos no tipo de registo relevante estão disponíveis para serem acrescentados à disposição da página Converter Pista. Se um campo que pretende acrescentar à página Converter Pista não tiver já correspondência para os campos no tipo de registo relevante, deve efetuar correspondência do mesmo antes de o acrescentar à disposição da página Converter Pistas. Além disso, os campos concatenados e os campos do tipo de campo Ligação Web não estão disponíveis para serem acrescentados a uma disposição de conversão de pista, ainda que esses campos tenham correspondência com campos no tipo de registo relevante. O campo Oportunidade Associada e o campo Passo Seguinte aparecem sempre na secção Oportunidade da página Converter Pista e o campo Nome do Registo de Negócio e o campo Conta do Parceiro Principal aparecem sempre na secção Registo de Negócio. Não pode retirar estes campos da disposição da página.Para mais informações, consulte Correspondência de Campos Adicionais Durante a Conversão de Pistas. Mova os campos que pretende para a lista Campos Selecionados de Conversão de Pistas e mova quaisquer campos que não pretenda para a lista Campos Disponíveis de Conversão de Pistas. O número máximo de campos que podem ser incluídos na lista Campos Selecionados de Conversão de Pistas para um tipo de registo é nove. Repita os passos a e b para outro tipo de registo (Oportunidade ou Registo de Negócio). No Passo 4, Confirmar, reveja as seleções e, se necessário, regresse ao Passo 2, Selecionar Ações, ou ao Passo 3, Selecionar Campos, para alterar as seleções. Clique em Concluir para gravar as alterações.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.