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### Trabalhar com a Página principal de conta financeira A Página principal Conta financeira constitui o ponto de partida para gerir contas financeiras. NOTA: O administrador da empresa do utilizador pode personalizar a disposição da Página principal Conta financeira. Além disso, se a função de utilizador incluir o privilégio Personalizar páginas principais, pode adicionar secções à página e remover secções da página. ### Criar uma conta financeira Pode criar uma conta financeira clicando no botão Novo na secção Contas financeiras recentemente modificadas. Para obter mais informações, consulte Criar registos e Campos da conta financeira. ### Trabalhar com listas de contas financeiras O Oracle CRM On Demand é fornecido com um conjunto de listas padrão. Todas as listas padrão são públicas. O utilizador e respetivos gestores podem criar listas adicionais com base em diferentes critérios. A tabela que se segue descreve as listas padrão de contas financeiras.
Lista de contas financeiras | Filtros
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Todas as contas financeiras | Todas as contas financeiras para as quais tem visibilidade
Contas financeiras recentemente modificadas | Todas as contas financeiras que modificou recentemente.
Para visualizar uma lista, clique no nome da lista. Para criar uma nova lista, clique em Novo. Para obter mais informações sobre como criar listas, consulte Criar e refinar listas. Para rever todas as listas disponíveis, crie uma nova lista ou visualize, edite ou elimine uma lista existente, clicando em Gerir listas. A página Gerir listas também inclui as listas padrão fornecidas com o Oracle CRM On Demand. Estas listas são só de visualização, pelo que não podem ser editadas ou eliminadas. ### Visualizar contas financeiras recentemente modificadas A secção Contas financeiras recentemente modificadas mostra as contas financeiras modificadas mais recentemente. Para expandir a lista, clique em Mostrar lista completa. ### Adicionar secções à Página principal de conta financeira Se a função do utilizador incluir o privilégio Personalizar páginas principais, poderá adicionar secções adicionais à Página principal de conta financeira, dependendo das secções que o administrador da empresa disponibilizou para apresentação na Página principal do plano financeiro. O seguinte procedimento descreve como adicionar secções à Página principal Conta financeira. Para adicionar secções à Página principal Conta financeira Na Página principal de conta financeira, clique na ligação Editar disposição. Na página Disposição da página principal Conta financeira, clique nas setas para adicionar ou remover secções e organizar as secções na página. Clique em Gravar.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.