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6. #### Criar ações de fluxo de trabalho: Criar tarefa Uma ação Criar tarefa numa regra de fluxo de trabalho cria automaticamente uma tarefa quando as condições são satisfeitas na regra de fluxo de trabalho. NOTA: Pode criar várias ações para uma regra de fluxo de trabalho, até um máximo de 25 ações para cada regra. ### Acerca da configuração de regras de fluxos de trabalho para criar tarefas de seguimentos para atividades A ação Criar tarefa está disponível para o tipo de registo Atividade de forma a que o utilizador possa configurar as regras de fluxo de trabalho para criar tarefas de seguimento quando novos registos de atividade são gravados ou os registos de atividade existentes são atualizados, eliminados ou restaurados. As tarefas de seguimento criadas para registos de atividade não acionam quaisquer regras de fluxos de trabalho subsequentes baseadas no tipo de registo Atividade. Para obter mais informações, consulte Exemplo de configuração de regras de fluxos de trabalho para criar tarefas de seguimento para atividades. ### Tarefas ligadas a registos principais Se uma regra de fluxo de trabalho estiver baseada num tipo de registo que suporte tarefas dependentes, quando uma ação Criar tarefa na regra criar uma tarefa, o registo que acionou a regra de fluxo de trabalho torna-se o registo principal para o novo registo da tarefa dependente. Além disso, as atividades criadas por ações da regra de fluxo de trabalho são automaticamente ligadas a outros registos principais da seguinte forma: Quando uma ação Criar tarefa cria uma atividade para um registo da oportunidade, a ação do fluxo de trabalho liga automaticamente a atividade à conta principal da oportunidade e ao próprio registo da oportunidade. Quando uma ação Criar tarefa cria uma atividade para um registo do pedido de assistência, a ação do fluxo de trabalho liga automaticamente a atividade à conta principal e ao contacto do pedido de assistência, e ao próprio registo do pedido de assistência. Se uma regra de fluxo de trabalho estiver baseada num tipo de registo que não suporte tarefas dependentes, quando uma ação Criar tarefa na regra criar uma tarefa, esta não é ligada a qualquer registo principal. O procedimento seguinte descreve como criar uma ação Criar tarefa. NOTA: Para que uma ação Criar tarefa seja efetuada com êxito, o utilizador cujas ações acionaram a regra de fluxo de trabalho tem de ter os direitos de acesso adequados para criar uma tarefa. Para obter informações sobre o que acontece quando uma ação de fluxo de trabalho falha, consulte Acerca de Falhas na Ação de Fluxo de Trabalho e na Regra de Fluxo de Trabalho. Antes de começar. Para executar o procedimento seguinte, deve ter o privilégio Gerir Regras de Dados - Gerir Regras de Fluxo de Trabalho na função de utilizador. Para obter mais informações sobre como acrescentar privilégios, consulte Adicionar funções. Para criar uma ação Criar tarefa Navegue para a regra na qual pretende criar a ação: No canto superior direito de qualquer página, clique na ligação global Admin. Na secção Gestão do processo empresarial, clique em Configuração do fluxo de trabalho. Na página Lista de regras de fluxos de trabalho, procure a regra na qual pretende criar a ação. Para mais informações sobre a pesquisa de regras de fluxos de trabalho na página de lista, consulte Filtrar listas. Clique na ligação Nome do fluxo de trabalho na regra. Na barra de título Ações na página Detalhes da regra do fluxo de trabalho, clique em Menu e selecione Criar tarefa. NOTA: O evento de acionador na regra de fluxo de trabalho determina os tipos de ação que podem ser criados na regra. SUGESTÃO: Pode criar uma cópia de uma ação de regra de fluxo de trabalho existente, clicando na ligação Copiar da ação. Na página Edição de Ação de Fluxo de Trabalho, introduza um nome para a ação. Se pretender ativar a ação, marque a caixa de seleção Ativa. Preencha os campos descritos na tabela seguinte e, em seguida, grave a ação. NOTA: Se selecionar a opção Utilizador Relacionado em Registo, no campo Proprietário da tarefa, e se o proprietário do registo for um utilizador inativo, a tarefa não será criada.
   Campo | Descrição
   --- | ---
   Proprietário | Selecione o tipo de proprietário da tarefa (Utilizador Relacionado em Registo ou Utilizador Específico) e, em seguida, selecione o proprietário: Se selecionar Utilizador Relacionado em Registo, selecione o utilizador a partir da lista. Se selecionar um papel da equipa como proprietário, a regra de fluxo de trabalho criará uma tarefa para cada utilizador com o papel da equipa atribuído. NOTA: Para os tipos de registo Conta, Contacto, Pista, Oportunidade e Pedido de Assistência, quaisquer funções personalizadas da equipa que sejam acrescentadas ao tipo de registo estão disponíveis para seleção na lista de proprietários Utilizador Relativo do Registo. Para obter mais informações sobre como personalizar tipos de registo, consulte Página de Customização da Candidatura do Tipo de Registo. Para obter informações que utilizadores podem selecionar no campo Proprietário quando a ação de fluxo de trabalho é para o tipo de registo Utilizador, consulte Considerações ao Criar Regras de Fluxo de Trabalho para o Tipo de Registo Utilizador. Se selecionar Utilizador específico, clique no ícone de pesquisa e selecione o proprietário da tarefa. NOTA: Para obter informações sobre como os modos de propriedade do registo afetam a propriedade das tarefas geradas automaticamente, consulte Modos de propriedade do registo e tarefas geradas automaticamente.
   Tipo | Selecione o tipo de atividade a partir da lista pendente.
   Subtipo de Atividade | Selecione o subtipo de atividade a partir da lista pendente.
   Data de conclusão | Introduza uma expressão que é avaliada como a data limite da tarefa. Pode utilizar o Expression Builder para criar a expressão. Clique no ícone fx junto ao campo para abrir a janela do Expression Builder. A expressão pode conter um máximo de 1024 caracteres. NOTA: Para que a ação de fluxo de trabalho trabalhe corretamente, o campo Data limite tem de conter uma expressão avaliada como uma data válida. Não introduza mais nada, tal como uma data ou um número inteiro, no campo Data limite. Se a expressão introduzida for avaliada como uma data anterior ou igual à data atual, a data limite é a data atual por predefinição. Não existe limite de data no futuro para definir a data calculada. No entanto, a expressão deve ser avaliada como uma data válida. Se a expressão for avaliada como uma data inválida ou como qualquer outro tipo de dados, tal como uma cadeia, número inteiro ou booleano, ocorrerá um erro e a atividade não será criada. Pode utilizar o botão Verificar sintaxe no Expression Builder para testar a sintaxe da expressão. No entanto, o Expression Builder não verifica se a expressão é avaliada como uma data válida. Para obter informações sobre como utilizar o Oracle On Demand Expression Builder, consulte Expression Builder.
   Priority | Selecione a prioridade da atividade a partir da lista pendente.
   Estado | Selecione o estado da atividade a partir da lista pendente.
   Moeda da tarefa | Selecione uma moeda.
   Privado | Selecione esta caixa de verificação se pretender que a tarefa fique visível apenas ao proprietário da tarefa.
   Assunto | Introduza a linha de assunto para a tarefa. Pode incorporar funções e nomes de campos no texto. Três sinais de percentagem (%%%) antes e depois de uma função ou nome de campo incorporado indicam que deverá ser convertido numa cadeia. Por exemplo, o texto poderá incluir o seguinte: Chamar %%%[<ContactLastName>]%%% Se introduzir diretamente uma função ou nome de campo no campo, deverá introduzir três sinais de percentagem antes e depois do mesmo. Se utilizar o Expression Builder para incorporar uma função ou nome de campo, os sinais de percentagem serão acrescentados automaticamente. Se utilizar o Expression Builder para incorporar uma expressão complexa, os sinais de percentagem poderão não ser acrescentados nos locais apropriados. Nesse caso, certifique-se de que os sinais de percentagem são colocados antes e depois da expressão completa, para que a mesma seja corretamente avaliada. Por exemplo, %%%Today() + 30%%% acrescenta 30 dias à data atual, mas %%%Today() %%%+ 30 concatena 30 à representação da cadeia da data atual. Para utilizar o Expression Builder para incorporar funções e nomes de campos no campo, clique no ícone fx , ao lado do campo. Se estiver a introduzir apenas texto estático, não terá de utilizar o Expression Builder. Este campo pode conter um máximo de 1024 caracteres, incluindo os sinais de percentagem antes e depois das expressões.
   Descrição | Introduza a descrição da tarefa. Pode incorporar funções e nomes de campos no texto, conforme descrito para o campo Assunto. Este campo pode conter um máximo de 1024 caracteres, incluindo os sinais de percentagem antes e depois das expressões.
NOTA: Os nomes de campos independentes da língua e a sintaxe do nome do campo utilizada em quaisquer expressões de exemplo neste tópico são os nomes de campos e a sintaxe do nome do campo que foram utilizados no Expression Builder em versões anteriores à Versão 29 do Service Pack 1. Estes exemplos ainda são válidos. No entanto, se selecionar os campos correspondentes para uma expressão a partir da lista de Campos no Expression Builder na Versão 29 do Service Pack 1 ou posterior, os nomes de campos e a sintaxe do nome do campo serão diferentes dos apresentados nos exemplos. É recomendado que selecione sempre os campos para as expressões da lista de Campos no Expression Builder, para que os nomes de campos e a sintaxe do nome do campo estejam sempre corretos. Para obter mais informações sobre os nomes de campos e a sintaxe do nome do campo nas expressões, consulte Acerca de Expressões. Para obter os procedimentos passo a passo de criação de outros tipos de ações de fluxo de trabalho, consulte os seguintes tópicos: Criar ações de fluxo de trabalho: Atribuir um livro Criar ações de fluxo de trabalho: Criar evento de integração Criar ações de fluxo de trabalho: Enviar mensagem de correio eletrónico Criar ações de fluxo de trabalho: Atualizar valores Criar ações de fluxo de trabalho: Esperar #### Tópicos Relacionados Consulte os seguintes tópicos para obter informações relacionadas sobre fluxos de trabalho: Acerca de regras de fluxos de trabalho Acerca das ações de fluxo de trabalho Acerca de regras de fluxos de trabalho baseadas na hora Criar regras de fluxo de trabalho Alterar a Ordem das Ações da Regra de Fluxo de Trabalho Desativar ações e regras de fluxos de trabalho Apagar Ações e Regras de Fluxos de Trabalho

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.