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7. ##### Importar os dados Antes de começar. Prepare os ficheiros CSV e adicione os campos ou os valores de lista de escolha necessários à candidatura. Para mais informações, consulte Preparar a importação de dados. Antes de importar dados, pode determinar qual o método de importação de dados que melhor se adapta aos requisitos através da revisão da documentação de suporte em My Oracle Support. Depois de preparar os dados para importação, aceda ao Assistente de importação e execute a importação. Para garantir que o Assistente de importação processa todos os pedidos de importação de forma igual, cada pedido de importação é dividido em um ou mais pedidos dependentes de 100 registos. Os pedidos dependentes de pedidos de importação diferentes são processados em simultâneo, para que nenhum pedido de importação fique à espera que outro pedido seja concluído, antes de ser escolhido na fila. O tempo de processamento para um pedido de importação é atualizado de forma contínua e reflete o progresso dos pedidos dependentes na fila. SUGESTÃO: Certifique-se de que o ficheiro CSV de importação está configurado corretamente efetuando uma importação de teste de cinco registos. É muito mais fácil corrigir os erros de cinco registos importados do que os de todos os registos do ficheiro de importação. Para importar registos No canto superior direito de qualquer página, clique na ligação global Admin. Na secção Ferramentas de gestão de dados, clique na ligação Ferramentas de importação e exportação. Na secção Importar dados, selecione o tipo de registo que pretende importar a partir do menu pendente. Clique no botão Iniciar. Esta ação inicia o Assistente de importação. Para o passo 1: NOTA: As seguintes opções encontram-se disponíveis consoante o registo que pretenda importar. Selecione como pretende que o Assistente de importação identifique os registos correspondentes. O Assistente de importação utiliza os campos ID único externo, que é um campo de ID único externo importado de outro sistema, ID da linha do Oracle CRM On Demand e campos pré-definidos do Oracle CRM On Demand. Estes campos pré-definidos, como Nome da conta e Localização, não têm IDs, Para obter informações sobre a definição de registos duplicados, consulte Acerca de registos duplicados e IDs externos. Selecione o que pretende que o Assistente de importação efetue se encontrar um identificador exclusivo do registo duplicado no Oracle CRM On Demand. As opções são não importar registos duplicados, substituir registos existentes ou criar registos adicionais. NOTA: Esta opção não se encontra disponível em Notas. Selecione a ação que pretende que o Assistente de importação execute se o identificador exclusivo do registo importado não corresponder a um registo existente no Oracle CRM On Demand. NOTA: Esta opção não se encontra disponível em Notas. Se selecionar Substituir registos e não criar novo registo na opção anterior, o registo será atualizado. Selecione como pretende processar os valores da lista de escolha no ficheiro CSV que não correspondam aos valores na aplicação. O Assistente de importação pode adicionar o novo valor à lista de escolha ou não importar o valor de campo. A opção que escolher aplica-se tanto a campos de lista de escolha única como a campos de lista de escolha múltipla. NOTA: Esta opção não está disponível durante a importação de Notas ou se a língua do utilizador for diferente da língua predefinida da empresa. Decida se o Assistente de importação deve criar um novo registo para associações em falta (registos relacionados) no ficheiro de dados. NOTA: Esta opção só está disponível quando importa Contas ou Contactos. Selecione o formato de data/hora utilizado no ficheiro CSV. Para mais informações, consulte Diretrizes sobre tipos de campo para importação de dados. Verifique se a seleção da codificação do ficheiro é Europeu ocidental. NOTA: Não altere esta definição, a menos que esteja certo de que é utilizado outro método de codificação. A predefinição, Ocidental, aplica-se à maioria dos sistemas de codificação na Europa e América do Norte. Selecione o tipo de delimitador de CSV utilizado no ficheiro: vírgula ou ponto e vírgula. Na lista pendente Registo do erro, selecione o que pretende que o Oracle CRM On Demand registe: Todas as mensagens, Erros e avisos ou Só erros. Selecione o ficheiro CSV cujos dados pretende importar. Se necessário, selecione a caixa de seleção Os registos de ficheiro de dados precisam de ser processados de modo sequencial. NOTA: A escolha do processamento sequencial dos ficheiros de dados garante que quando um pedido de importação é enviado, os pedidos de importação dependentes são sempre processados sequencialmente. Também garante que as dependências do ficheiro CSV são mantidas. Selecione a caixa de seleção Ativar Notificação por Correio Eletrónico se pretender que seja enviada uma notificação por correio eletrónico após a conclusão do processo de importação. Esta caixa de seleção está marcada por predefinição. Selecione a caixa de verificação se pretender desativar a auditoria, enquanto importa dados e se não pretender gerar quaisquer registos da pista de auditoria, enquanto importa dados. NOTA: Não é possível desativar esta definição da auditoria se estiver a importar o tipo de registo Utilizador. Esta opção está disponível se o privilégio Gerir auditoria de registos para importações estiver ativado para a função. A seleção desta caixa de verificação poderá melhorar o desempenho da importação, dependendo dos tipos de registo que pretende importar e do número de campos auditados que, caso contrário, iria decidir auditar para esses tipos de registo. Especifique se pretende permitir que os campos de lista de escolha múltipla sejam atualizados para valores nulos através de uma operação de importação: Se pretende permitir que os campos de lista de escolha múltipla sejam atualizados para valores nulos através de uma operação de importação, marque a caixa de seleção Importar Valores em Branco para Listas de Escolha Múltipla, caso ainda não o tenha feito. Se não pretende permitir que os campos de lista de escolha múltipla sejam atualizados para valores nulos através de uma operação de importação, desmarque a caixa de seleção, caso já a tenha marcado. A definição inicial na caixa de seleção Importar Valores em Branco para Listas de Escolha Múltipla no Assistente de Importação é determinada pela definição na caixa de seleção correspondente no perfil da empresa, mas o utilizador pode alterar a definição. Para o passo 2: Siga as instruções para a validação do ficheiro, se necessário. Selecione um ficheiro de correspondência de campos, se estiver disponível. Os ficheiros de correspondência de campos (.map) contêm os pares dos campos no ficheiro CSV com os campos existentes do Oracle CRM On Demand. Depois de efetuar uma importação, o sistema envia um correio eletrónico com o ficheiro .map com o esquema de correspondência recente. Grave-o no computador para o voltar a utilizar durante importações futuras. Para o Passo 3, efetue a correspondência dos campos no ficheiro para os campos do Oracle CRM On Demand. Necessita de corresponder, no mínimo, todos os campos obrigatórios para os cabeçalhos das colunas no ficheiro CSV. O Assistente de importação lista os cabeçalhos das colunas do ficheiro CSV de importação junto a uma lista pendente, que mostra todos os campos nessa área no Oracle CRM On Demand, incluindo os campos personalizados que adicionou. Se o campo de morada de que precisa não aparecer na lista pendente, selecione o campo correspondente que aparece nesta tabela.
   Para filtrar a lista neste campo | Selecione o campo a partir da lista pendente
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   Número da rua Morada 1 Chome | Número/Rua
   Ku | Morada 2
   Piso Distrito | Morada 3
   Shi/Gun | Localidade
   Colonia/Secção Código CEDEX Morada 4 URB Região | Apartado/Código de ordenação
   Estado MEX Estado BRA Concelho Parte do território Ilha Distrito Região Emirato Oblast (região) | Concelho
   Código da ilha Caixa postal Código postal | Código postal
2. Se tiver selecionado um ficheiro .map, verifique se os campos têm a correspondência exata. Os campos personalizados criados desde a última importação executada poderão precisar de ter correspondência. Para obter informações sobre IDs externos, consulte Acerca de registos duplicados e IDs externos. ATENÇÃO: Se tiver selecionado o ficheiro incorreto para importação, clique em Cancelar para alterar as seleções. Neste momento, a utilização do botão Anterior não limpa a cache, pelo que o ficheiro de importação que selecionou originalmente aparece no passo de correspondência de campos. ATENÇÃO: ID único externo e ID externo do gestor são campos chave utilizados para associar contactos aos respetivos registos do gestor. Se estes campos não forem correspondidos, o registo do gestor será associado aos contactos utilizando os campos Nome do contacto e Gestor. Quando estiver a utilizar os campos Nome do contacto e Gestor para efetuar esta associação, os registos do ficheiro de dados estarão sujeitos a uma ordenação de dependências mais rígida. Para o passo 4, siga as instruções no ecrã, se necessário. Para o passo 5, clique em Concluir. Para ver a fila dos pedidos de importação No canto superior direito de qualquer página, clique na ligação global Admin. Na secção Filas de importação e exportação, clique na ligação Fila dos pedidos de importação. A página Fila dos pedidos de importação aparece com informações sobre os pedidos, incluindo o tempo de conclusão estimado. A seguinte tabela descreve o estado da importação.
   Estado | Descrição
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   Em fila | A importação ainda não foi processada.
   Em curso | A importação está a ser processada. NOTA: É possível eliminar o pedido neste estado. No entanto, tem de rever os dados importados parcialmente para o Oracle CRM On Demand.
   Concluído | Sem erros durante a importação.
   Concluída com erros | A importação foi concluída mas ocorreram alguns erros com alguns registos.
   Falha | A importação foi concluída mas não foram importados quaisquer registos.
   Erro | A importação não foi concluída porque ocorreu um erro.
   Cancelado | A importação foi cancelada.
   A tabela que se segue descreve as informações da importação de registos.
   Informações da importação de registos | Descrição
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   N.º de submetidos | O número de registos incluído no ficheiro CSV.
   N.º de processados | O número de registos que o motor de importação processou atualmente. Este campo é processado cada 20 segundos ou tal como definido por um processo do sistema.
   N.º de importados com êxito | O número de registos que foram importados sem problemas.
   N.º de parcialmente importados | O número que foi importado, mas não foram importados todos os campos para o registo.
   N.º de não importados | O número de registos que não foram importados de todo.
   #Cancelled | O número de registos importados antes da importação ser cancelada.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.