| Imprimir Abrir versão PDF da ajuda online

### Atribuir um Membro da Equipa a uma Lista de Registos Poderá também submeter um pedido de processamento em lote para atribuir um membro da equipa a uma lista de registos ou retirar um membro da equipa de uma lista de registos. A funcionalidade de atribuição em lote é suportada para todos os tipos de registo que suportam equipas, com a exceção do tipo de registo Atividade. Para obter uma lista de tipos de registo que suporta equipas, consulte Partilhar Registos (Equipas). NOTA: Não pode utilizar a funcionalidade de atribuição em lote para alterar o perfil de acesso para um membro existente de uma equipa num registo. Antes de iniciar: Para atribuir um membro da equipa a uma lista de registos ou retirar um membro da equipa de uma lista de registos, a sua função de utilizador deve ter o privilégio Atribuição em Lote de Membros da Equipa. Se necessário, crie uma lista para capturar os registos aos quais pretende acrescentar um membro da equipa ou a partir dos quais pretende retirar um membro da equipa. Para obter mais informações sobre como criar e utilizar listas, consulte Trabalhar com listas. Na aplicação standard, os perfis de acesso Só de Leitura, Editar e Total estão disponíveis para poder atribuir ao membro da equipa para os registos da lista. Se pretender atribuir um perfil de acesso diferente ao membro da equipa para os registos, certifique-se de que a caixa de seleção Concedível a Membros de Equipa está selecionada no perfil de acesso que pretende atribuir. Para mais informações sobre os perfis de acesso que pode atribuir aos membros da equipa, consulte Partilhar Registos (Equipas). Para obter mais informações sobre como configurar perfis de acesso, consulte Processo de configuração de perfis de acesso. O procedimento seguinte descreve o modo de atribuição de um membro da equipa a uma lista de registos. Para atribuir um membro da equipa a uma lista de registos Abra a lista de registos. Na página Lista, clique em Menu e, em seguida, selecione Atribuição em Lote de Membros da Equipa. Na página Atribuição em Lote de Membros da Equipa, clique no ícone de Pesquisa (lupa) para o campo Utilizador Alvo. Na janela Pesquisar um Utilizador, selecione o utilizador que pretende atribuir como um membro da equipa. Selecione o botão de rádio Acrescentar. No campo Perfil de Acesso, selecione o perfil de acesso para o membro da equipa para os registos na lista. Clique em Atribuir. A página Fila de Espera de Pedidos de Atribuição em Lote é aberta apresentando o seu pedido na secção Pedidos Ativos. Para obter informações sobre a página Fila de Espera de Pedidos de Atribuição em Lote, consulte Página da Fila de Espera de Pedidos de Atribuição em Lote. Quando o pedido tiver sido processado, será notificado por correio eletrónico. O utilizador que selecionar não é acrescentado a um registo, se um ou mais do seguinte for verdadeiro para esse registo: O utilizador já é um membro da equipa no registo. Neste caso, a adesão do utilizador à equipa e o respetivo perfil de acesso para esse registo permanecem inalterados. O seu acesso ao registo não lhe permite acrescentar um membro da equipa ao registo. O diário para o pedido de atribuição em lote mostra detalhes de quaisquer registos que não estejam atualizados. O procedimento seguinte descreve o modo de remoção de um membro da equipa de uma lista de registos. Para retirar um membro da equipa de uma lista de registos Abra a lista de registos. Na página Lista, clique em Menu e, em seguida, selecione Atribuição em Lote de Membros da Equipa. Na página Atribuição em Lote de Membros da Equipa, clique no ícone de Pesquisa (lupa) para o campo Utilizador Alvo. Na janela Pesquisar um Utilizador, selecione o utilizador que pretende retirar da equipa. Selecione o botão de rádio Retirar. Clique em Atribuir. A página Fila de Espera de Pedidos de Atribuição em Lote é aberta apresentando o seu pedido na secção Pedidos Ativos. Quando o pedido tiver sido processado, será notificado por correio eletrónico. O utilizador que selecionar não é retirado de um registo, se um ou mais do seguinte for verdadeiro para esse registo: O utilizador é o proprietário do registo. O utilizador e o proprietário do registo são ambos membros do mesmo grupo de utilizadores. (Só tipo de registo Pista) O utilizador é o vendedor para o registo, isto é, o nome do utilizador aparece no campo Vendedor do registo. O seu acesso ao registo não lhe permite retirar um membro da equipa do registo. O diário para o pedido de atribuição em lote mostra detalhes de quaisquer registos que não estejam atualizados.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.