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##### Área de Atividade de Análises do Histórico da Carteira ### Disponibilidade Esta área de atividade só está disponível no Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. ### Objetivo do Negócio Esta área de atividade fornece a capacidade de analisar o histórico da carteira, os contactos e os produtos. Os relatórios da carteira fornecem a capacidade de gerar relatórios sobre carteiras para as seguintes dimensões: Contacto, Conta, Produto, Conselheiro e Hora. Este relatório permite que os conselheiros e respetivos gestores respondam a perguntas, como: Quais os produtos financeiros que são propriedade dos clientes e qual o respetivo perfil demográfico? Qual a quantidade de ativos do meu cliente investida e em que valores e classes de ativos? Qual a dimensão dos ativos em cada carteira de clientes do conselheiro? Quais as classes de ativos em cada carteira de clientes do conselheiro? Quem são os meus melhores clientes por tamanho da carteira e receitas? Estas informações permitem-lhe analisar carteiras relativamente aos clientes e conselheiros. ### Tipo de Relação Simples ### Dimensões Esta área de atividade tem as seguintes dimensões: Contacto Data Instituição Propriedade do Utilizador Carteira Produto ### Métrica A lista completa de métricas para esta área de atividade é a seguinte: Métricas da carteira Métrica personalizada da carteira Número (n.º) de carteiras Valor total do ativo Montante do empréstimo Prémio Receitas Valor nominal Limite de crédito Total da média do valor do ativo Montante médio do empréstimo Prémio médio Média de Receitas Valor nominal médio Limite de crédito médio ### Notas de utilização A dimensão Contacto inclui uma Hierarquia de livros, que permite analisar a métrica e os atributos relacionados a qualquer nível. A dimensão Carteira inclui normalmente ativos não financeiros, tais como veículos, a menos que o seu administrador tenha excluído especificamente esses ativos não financeiros nas listas da Carteira utilizando a opção Excluir Registos do Veículo/Ativo de Contas da Carteira na página Perfil da Empresa.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.