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#### Controlar receitas com base nos contactos Pode controlar informações de receitas para cada contacto, permitindo à empresa basear as respetivas previsões nas receitas de contactos. Para tal, deverá adicionar registos de receitas a contactos. NOTA: A funcionalidade de controlo de receitas não faz parte da edição padrão do Oracle CRM On Demand, pelo que poderá não estar disponível para a empresa. Adicionar registos de receitas a contactos permite-lhe: Controlar produtos, categorias de produtos ou receitas previstas para cada contacto Basear as previsões da empresa nas receitas do contacto Se a empresa basear as previsões em contactos, apenas os registos que preencherem estes critérios serão incluídos na previsão: O registo de receitas para o contacto tem de apresentar um estado de Aberto, Pendente ou Fechado. O registo de receitas para o contacto tem de apresentar o campo Previsão marcado. O registo de receitas não pode estar ligado a uma oportunidade. Antes de começar. A empresa tem de informar o utilizador sobre o método de previsão que pretende utilizar. As empresas podem fazer previsões de receitas com base na oportunidade, no produto de oportunidade, na conta, nas receitas do contacto ou na quantidade do produto, mas apenas numa. O método de previsão da empresa determina os campos que o utilizador necessita de preencher quando adiciona registos de receitas aos contactos. Para adicionar receitas a contactos Selecione o contacto. Para obter instruções sobre como selecionar contactos, consulte Localizar registos. Na página Detalhes do contacto, desloque-se para a secção Receitas e execute um dos seguintes procedimentos: Para ligar um registo de receitas, clique em Adicionar. Para atualizar informações de receitas, clique na ligação Editar junto do registo de receitas existente. Na página Editar receitas, preencha os campos de Receitas. Consulte Controlar receitas com base nas contas. NOTA: Se a empresa não utilizar receitas de contactos para as respetivas previsões, é preferível deixar a caixa de verificação Previsão em branco na página Receitas. Grave o registo.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.