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### Gerir contas em carteira Para gerir contas da carteira, execute as seguintes tarefas: Controlar contactos chave para contas em carteira Especificar Subcontas de Carteira NOTA: Esta funcionalidade não faz parte da aplicação padrão, pelo que poderá não estar disponível na versão do Oracle CRM On Demand. Para procedimentos passo a passo comuns a muitos tipos de registo, consulte: Criar registos Atualizar Detalhes do Registo Ligar registos ao registo selecionado Trabalhar com listas Ligar registos ao registo selecionado (incluindo referências) Partilhar registos (Equipas) Transferir propriedade de registos Adicionar notas Anexar ficheiros e URLs a registos Apagar e Restaurar Registos Mudar o nome de tipos de registo Agregar registos Gerir calendários e atividades Processo de configuração de livros Criar Applets de Internet para Tipos de Registo Ver pistas de auditoria para registos NOTA: Os administradores de empresas podem personalizar o Oracle CRM On Demand de várias formas, tal como alterar os nomes dos tipos de registo, campos e opções nas listas. Assim, as informações visualizadas poderão ser diferentes das informações padrão descritas na ajuda online. Por outro lado, dependendo do nível de acesso que tiver, poderá não conseguir executar todos os procedimentos descritos na lista anterior. ### Informações relacionadas Consulte os seguintes tópicos para obter informações relacionadas com a Conta em carteira: Trabalhar com a Página principal Conta em carteira Campos da conta em carteira

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.