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#### Qualificar pistas Se determinar que uma pista tem algum potencial para se tornar uma oportunidade, pode qualificar a pista. Normalmente, o utilizador seleciona uma classificação para a pista de acordo com uma escala, configurada pelo administrador da empresa. NOTA: O administrador da empresa pode ter configurado scripts de avaliação para o ajudar a avaliar pistas para qualificação. Para mais informações sobre como utilizar scripts de qualificação de pistas, consulte Utilizar scripts de qualificação de pistas. Antes de começar. Para executar este procedimento, a função de utilizador tem de incluir o privilégio Qualificar pistas. Para qualificar uma pista Selecione a pista. Para obter instruções sobre como selecionar pistas, consulte Localizar registos. Na página Detalhe da Pista, certifique-se de que os campos necessários são preenchidos. Para obter informações sobre os campos que devem ser preenchidos para que uma pista seja qualificada, consulte Campos Obrigatórios para Qualificação de Pistas. Clique em Marcar como qualificada. O sistema verifica se os campos críticos contêm dados. Se os critérios forem cumpridos, o valor do campo Estado da pista é alterado para Qualificada. NOTA: Se receber uma mensagem de erro depois de clicar Marcar como qualificado, verifique se o campo Data de qualificação não foi personalizado com um valor só de leitura.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.