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2. #### Ligar registos a contas Pode ligar os novos registos criados a partir da página Detalhes, tais como contactos e atividades, ao registo da conta. A ligação associa registos entre si, para que o utilizador e outros utilizadores com direitos de acesso ao registo possam obter uma visão geral das informações. Novos registos são adicionados à base de dados ao mesmo tempo que são ligados à conta selecionada. Por exemplo, um contacto criado a partir da página Detalhes da conta é ligado à conta e, em seguida, é apresentado nas páginas de contactos. Um registo da conta contém informações que, após a ligação a outro registo, são herdadas. Por exemplo, alguns relatórios de oportunidade apresentam os registos por Região ou Indústria. Uma vez que Região e Indústria não fazem parte dos registos de oportunidade, o sistema analisa os registos de contas ligadas para determinar o grupo a que pertence a oportunidade. Assim, sempre que possível, poderá ligar registos ao registo da conta. Também pode ligar outros utilizadores a um registo de conta para lhes permitir ver o registo. Por exemplo, pode ter de partilhar um registo de conta com uma equipa de colegas com a qual está a trabalhar para fechar um negócio. Dependendo de cada função, um membro da equipa poderá ter diferentes requisitos de acesso para o registo de conta e para os registos de contacto e oportunidade que estão ligados à conta. Para ligar informações a uma conta Selecione a conta. Para obter instruções sobre como selecionar contas, consulte Localizar registos. Na página Detalhes da conta, desloque-se para a secção apropriada e ligue os registos à conta, conforme necessário. NOTA: O administrador da empresa determina o tipo de informações relacionadas que podem ser apresentadas na página Detalhes da conta. Pode alterar a ordem das secções de informações relacionadas disponíveis para o utilizador ou ocultar as informações relacionadas que não esteja a utilizar. Para obter informações sobre como personalizar as disposições da página Detalhes, consulte Alterar a Disposição da Página Detalhes. A tabela que se segue lista alguns tipos de registo que poderá ligar a uma conta.
   Tipo de registo | Informações
   --- | ---
   Oportunidades | Para ligar uma nova oportunidade, clique em Nova, introduza as informações necessárias no formulário Editar e grave o registo. Para obter descrições de campo, consulte Campos de oportunidade.
   Pedidos de assistência | Para ligar um novo pedido de assistência, clique em Novo, introduza as informações necessárias no formulário Editar e grave o registo. Para obter descrições de campo, consulte Campos de pedido de assistência.
   Notas | Para ligar uma nova nota, clique em Nova, introduza as informações necessárias e grave o registo. NOTA: Também pode adicionar notas clicando no ícone de nota no canto superior direito da página, se esta funcionalidade estiver ativada para a empresa. Para mais informações sobre notas, consulte Adicionar notas.
   Atividades abertas (Compromissos e Tarefas) | Para ligar uma nova tarefa ou compromisso, clique em Nova tarefa ou Novo compromisso. Em seguida, introduza as informações necessárias no formulário Editar e grave o registo. Para obter descrições de campo, consulte Campos de atividade. Pode ligar várias atividades a uma conta. Se uma atividade tiver uma hora associada à mesma, a atividade é apresentada na Lista de atividades e no Calendário. Os utilizadores com visibilidade para uma conta também podem ver as atividades ligadas à conta, incluindo as atividades da propriedade de ou atribuídas a outros.
   Contactos | Para ligar um novo contacto, clique em Novo, introduza as informações necessárias no formulário Editar·e grave o registo. Para obter descrições de campo, consulte Campos de contacto. SUGESTÃO: Para evitar a duplicação de registos de contacto, também pode clicar em Adicionar e, em seguida, clicar no ícone de pesquisa junto da coluna Novo contacto. Na janela de pesquisa, introduza o Nome próprio, o Apelido ou o endereço de correio eletrónico e clique em Ir. Se a aplicação não localizar o contacto, clique em Novo para criar o registo de contacto. Se souber que o registo de contacto existe, clique em Adicionar para ligá-lo a este registo. Para abrir a página Detalhes do contacto para atualizar informações sobre o contacto, clique na ligação Nome. Para obter mais informações sobre como ligar contactos a contas, consulte Controlar relações entre contas e contactos.
   Equipa da conta | Para permitir que este registo esteja visível a outros funcionários, clique em Adicionar utilizadores. Na janela Adicionar utilizador à equipa da conta, selecione o nome do funcionário e especifique o nível de acesso. Para obter mais informações sobre como partilhar registos, consulte Partilhar registos (equipas).
   Parceiros da conta | Para ligar uma conta e controlá-la como parceiro com esta conta, clique em Adicionar. Em seguida, introduza as informações necessárias no formulário Editar e grave o registo. Para obter descrições de campo, consulte Controlar parceiros e concorrentes de contas.
   Concorrentes da conta | Para ligar uma conta e controlá-la como concorrente para esta conta, clique em Adicionar. Em seguida, introduza as informações necessárias no formulário Editar e grave o registo. Para obter descrições de campo, consulte Controlar parceiros e concorrentes de contas.
Para remover ou eliminar um registo ligado Selecione a conta. Para obter instruções sobre como selecionar contas, consulte Localizar registos. Na página Detalhes da conta, desloque-se para a secção adequada. Na linha cuja ligação pretende remover ou eliminar, escolha Remover ou Eliminar a partir do menu ao nível do registo. Remover. Este procedimento desassocia os registos sem eliminar nenhum registo. Eliminar. Isto elimina o registo ligado. Um registo eliminado é movido para a página Itens eliminados e é permanentemente removido da base de dados após 30 dias. #### Tópicos Relacionados Consulte os tópicos seguintes para obter informações relacionadas: Anexar ficheiros e URLs a registos Apagar e Restaurar Registos Controlar Ativos

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.