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- #### Pesquisar Registos nas Janelas de Pesquisa As janelas de pesquisa são utilizadas para pesquisar e selecionar registos que pretende associar ao registo com o qual está a trabalhar. Normalmente, uma janela de pesquisa é aberta clicando no ícone de pesquisa junto de um campo. Consoante os tipos de registo com os quais estiver a trabalhar, também pode abrir janelas de pesquisa clicando em Acrescentar em determinadas secções de informações relacionadas das páginas Detalhes do registo. Além disso, se as associações inteligentes estiverem ativadas, as janelas de pesquisa são abertas automaticamente em determinadas situações. Para obter mais informações sobre associações inteligentes, consulte Acerca de associações inteligentes e da funcionalidade de resolução automática. O aspeto e o comportamento das janelas de pesquisa dependem do seguinte: O tipo de pesquisa ativada para a empresa. Consoante o tipo de pesquisa que o administrador da empresa selecionar para a empresa, pesquisa por palavra-chave ou pesquisa direcionada, as janelas de pesquisa são afetadas da seguinte forma: Se a pesquisa por palavra-chave estiver ativada. É apresentado um único campo de texto na janela de pesquisa. Pode introduzir critérios de pesquisa e premir Enter ou clicar em Ir para refinar a lista de registos. NOTA: Alguns tipos de registo não suportam uma pesquisa por palavra-chave. Para estes tipos de registo, se a pesquisa por palavra-chave for o tipo de pesquisa predefinido da empresa, pode efetuar uma pesquisa direcionada na janela de pesquisa. Se a pesquisa direcionada estiver ativada. Os campos de pesquisa do Filtro rápido são apresentados na janela de pesquisa. Pode introduzir critérios de pesquisa e premir Enter ou clicar em Ir para refinar a lista de registos. Uma ligação Avançadas também é apresentada. Esta ligação abre a página Pesquisa Avançada. Para mais informações sobre a pesquisa avançada, consulte Acerca da Pesquisa Avançada de um Único Tipo de Registo e Executar Pesquisa Avançada de um Único Tipo de Registo. Se a empresa utilizar livros, também é apresentado um Seletor de livros. O Seletor de livros permite restringir a pesquisa aos registos pertencentes a um determinado utilizador ou livro. Para mais informações, consulte Utilizar o Seletor de livros. A pesquisa direcionada é o tipo de pesquisa recomendada. Para obter mais informações sobre a pesquisa direcionada e a pesquisa por palavra-chave, consulte Acerca da pesquisa direcionada e Acerca da pesquisa por palavra-chave. O tipo de associação na janela de pesquisa. As janelas de Pesquisa são janelas de associação única, em que pode selecionar um registo para ligar ao registo com o qual está a trabalhar, ou são janelas de Pesquisa de associação múltipla, em que pode selecionar vários registos para ligar ao registo com o qual está a trabalhar. Por exemplo, pode ligar os contactos a uma tarefa das seguintes formas: Na página Detalhes da tarefa, se pretender acrescentar um contacto principal à tarefa, clique no ícone de pesquisa no campo Contacto principal. Neste caso, a janela de pesquisa de associação única é aberta e pode selecionar um contacto único como o contacto principal para a tarefa. Pode ligar vários contactos à tarefa na secção de informações relacionadas com Contactos da página Detalhes da tarefa. Neste caso, clique em Acrescentar na secção de informações relacionadas com Contactos. Uma janela de Pesquisa de associação múltipla é aberta e pode selecionar um ou mais contactos para ligar à tarefa. Se o administrador da empresa acrescentar o campo Contactos à página Detalhes da tarefa, pode ligar vários contactos à tarefa clicando no ícone de pesquisa nesse campo. Uma janela de Pesquisa de associação múltipla é aberta e pode selecionar vários contactos. Os contactos selecionados são listados no campo Contactos e são também listados na secção de informações relacionadas com Contactos na página Detalhes da tarefa. As disposições da pesquisa que o administrador da empresa configura para os tipos de registo. Por exemplo, quando utiliza uma janela de pesquisa para pesquisar um registo de conta que pretende ligar a um registo de contacto, o aspeto da janela de pesquisa depende da disposição da pesquisa do tipo de registo Conta da função de utilizador. A definição Listas de Tipos de Registo nas Janelas de Pesquisa no perfil da empresa. Esta definição determina se pode restringir uma pesquisa numa janela de Pesquisa a uma lista de registos predefinida. A definição tem o valor Ativado por predefinição, permitindo-lhe restringir pesquisas em janelas de Pesquisa. Para obter mais informações, consulte a secção Listas para restringir pesquisas deste tópico. ### Funcionalidades da janela de pesquisa controladas por disposições da pesquisa As disposições da pesquisa que o administrador da empresa configura e atribui a funções de utilizador determina o comportamento das janelas de Pesquisa, conforme descrito nas secções que se seguem. #### Campos de Filtro rápido Se a pesquisa direcionada estiver ativada para a empresa, a disposição da pesquisa do tipo de registo para a função de utilizador determina como pode utilizar os campos de Filtro rápido na janela de pesquisa, através da seguinte forma: Se o administrador da empresa não disponibilizar campos de pesquisa na disposição da pesquisa, não é possível utilizar o Filtro rápido. Geralmente, pode filtrar a lista de registos mostrada na janela de pesquisa em qualquer um dos campos que o administrador da empresa disponibilizar como campos de pesquisa na disposição da pesquisa. No entanto, se os critérios de pesquisa para a lista de registos mostrados na janela de pesquisa incluírem um campo que não é um dos campos de pesquisa definidos na disposição da pesquisa, não é possível utilizar o Filtro rápido. Por exemplo, se estiver a pesquisar um registo de conta e a configuração da empresa permitir restringir a pesquisa a uma lista de registos predefinida, poderá decidir pesquisar a lista Todas as contas de cliente na janela de pesquisa. No entanto, o campo de pesquisa para a lista Todas as contas de cliente é o campo Tipo de conta. Se o campo Tipo de conta não estiver disponível como campo de pesquisa para a função de utilizador, não é possível filtrar a lista de registos na janela de pesquisa. Para obter mais informações sobre como selecionar listas de registos predefinidas nas janelas de pesquisa, consulte a secção Listas para restringir pesquisas deste tópico. Na aplicação standard, o campo de pesquisa predefinido no Filtro Rápido é pré-configurado para cada janela Pesquisa. No entanto, se o administrador do utilizador marcar a caixa de seleção Primeiro Campo de Pesquisa Direcionada como Pesquisa Predefinida em Pesquisas na disposição de pesquisa do tipo de registo da sua função de utilizador, o primeiro campo na lista de campos de pesquisa direcionada na disposição de pesquisa é utilizado como campo de pesquisa predefinido no Filtro Rápido, exceto se introduzir um valor no campo na página Editar registo ou Detalhes antes de abrir a janela Pesquisa; nesse caso, é utilizado o campo de pesquisa predefinido que é configurado para a janela Pesquisa. Apenas para o tipo de registo Produto, está disponível a caixa de seleção adicional Configurar a Janela Pesquisa com a Divisão como Campo de Pesquisa Predefinido na disposição de pesquisa. A definição nesta caixa de seleção substitui a definição na caixa de seleção Primeiro Campo de Pesquisa Direcionada como Pesquisa Predefinida em Pesquisas. A seguinte tabela mostra como as definições nestas caixas de seleção determinam o campo de pesquisa predefinido para o Filtro Rápido na janela Pesquisa para o tipo de registo Produto.
  Configurar a Janela Pesquisa com a Divisão como Campo de Pesquisa Predefinido | Primeiro Campo de Pesquisa Direcionada como Pesquisa Predefinida em Pesquisas | Campo de Pesquisa Predefinido no Filtro Rápido | Notas
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  Selecionado | Não selecionado Ou Selecionado | Divisão | Se uma divisão principal for especificada no seu registo de utilizador, o campo do valor de filtro no Filtro Rápido é preenchido com a sua divisão principal. Se a divisão principal não for especificada para o utilizador, é recomendado que selecione uma divisão a partir da janela Pesquisa de Produto para pesquisar produtos numa divisão específica. Se o utilizador não selecionar uma divisão, quando clicar em Ir para concluir a pesquisa, o Oracle CRM On Demand apresenta todos os produtos nos resultados da pesquisa.
  Não selecionado | Não selecionado | Nome do Produto | O campo Divisão não está disponível no Filtro Rápido, exceto se o administrador escolher o mesmo como campo de pesquisa na disposição da pesquisa de produtos.
  Não selecionado | Selecionado | O primeiro campo na lista de campos de pesquisa direcionada na disposição da pesquisa. | O campo Divisão não está disponível no Filtro Rápido, exceto se o administrador escolher o mesmo como campo de pesquisa na disposição da pesquisa de produtos.
Para obter mais informações sobre como as definições de disposição da pesquisa afetam a janela Pesquisa do tipo de registo de Produto, consulte Considerações Ao Criar Disposições da Pesquisa de Produtos. #### Listas de Registos Previamente Preenchidas Se o administrador da empresa selecionar a opção Mostrar Resultados da Pesquisa quando a Janela Pesquisa é Aberta na disposição da pesquisa de um tipo de registo, a janela de pesquisa é preenchida com uma lista de registos quando a janela abrir. Se esta opção não estiver ativada, não serão apresentados registos quando a janela de pesquisa for aberta e tem de especificar os critérios de pesquisa para pesquisar o registo que pretende. #### Listas Sensíveis ao Contexto Se a definição Listas de Tipos de Registo nas Janelas de Pesquisa no perfil da empresa tiver o valor Ativado, o administrador da empresa pode configurar a disposição de pesquisa para um tipo de registo para especificar se algumas das listas sensíveis ao contexto disponíveis aparecem antes das listas do sistema e das listas customizadas no campo Lista de tipos de registo no canto superior esquerdo das janelas de Pesquisa para o tipo de registo. As listas sensíveis ao contexto são conjuntos de registos predefinidos que, provavelmente, incluem o registo que pretende. Para obter mais informações sobre o campo Lista de tipos de registo nas janelas de pesquisa, consulte a secção Listas para restringir pesquisas deste tópico. #### Colunas Apresentadas Na maior parte das situações, a disposição da pesquisa determina os campos que são apresentados como colunas na lista de registos na janela de pesquisa. No entanto, existem algumas janelas de pesquisa pré-configuradas que não são afetadas pela disposição da pesquisa. ### Listas para restringir pesquisas Dependendo da configuração da empresa, poderá ser possível restringir uma pesquisa numa janela de pesquisa a uma lista de registos predefinida. Dependendo do contexto em que está a pesquisar um registo, também poderá ser possível restringir a pesquisa a uma lista sensível ao contexto. A capacidade de restringir uma pesquisa a uma lista de registos é determinada pela definição Listas de Tipos de Registo nas Janelas de Pesquisa no perfil da empresa. Se a definição Listas de Tipos de Registo nas Janelas de Pesquisa tiver o valor Ativado no perfil da empresa, um conjunto de listas predefinidas que pode utilizar para restringir a pesquisa está disponível no campo Lista de tipos de registo em todas as janelas de Pesquisa para os tipos de registo de nível superior, em que o tipo de registo é o nome do tipo de registo que está a pesquisar. O conjunto de listas predefinidas que está disponível para o utilizador no campo Lista de tipos de registo pode incluir listas standard e listas customizadas, e pode incluir também quaisquer listas sensíveis ao contexto disponíveis. Por predefinição, todas as listas standard e as listas customizadas que estão disponíveis nas páginas Lista e na Página Principal para o tipo de registo de nível superior também estão disponíveis nas janelas de pesquisa para esse tipo de registo. No entanto, o administrador da empresa pode determinar as listas que estão disponíveis na função de utilizador e o utilizador pode escolher quais das listas disponíveis irão aparecer no conjunto de listas. Para obter mais informações, consulte Alterar conjuntos de listas para tipos de registo. NOTA: Se o campo Lista de tipos de registo estiver disponível nas janelas de pesquisa, a primeira lista no conjunto de listas no campo da Lista de tipos de registo está ativo por predefinição quando a janela de pesquisa é aberta. Se algumas listas sensíveis ao contexto estiverem disponíveis na janela de pesquisa e a disposição de pesquisa para a função de utilizador especificar que as listas sensíveis ao contexto aparecem na parte superior do conjunto de listas no campo Lista de tipos de registo na janela de pesquisa, a primeira lista sensível ao contexto disponível está ativa por predefinição quando a janela de pesquisa é aberta. Se o campo Lista de tipos de registo não estiver disponível nas janelas de pesquisa, a pesquisa inicial de um registo de um determinado tipo de registo numa janela de pesquisa é executada em todos os registos desse tipo de registo a que pode aceder. A lista que está ativa na janela de pesquisa determina o filtro para o conjunto de registos que é pesquisado na janela de pesquisa, mesmo se os registos não forem apresentados na janela de pesquisa. Quaisquer filtros adicionais que o utilizador aplique na janela de pesquisa são aplicados ao conjunto de registos na lista selecionada. Por exemplo, assumindo que tem a configuração seguinte: A definição Listas de Tipos de Registo nas Janelas de Pesquisa no perfil da empresa tem o valor Ativado de forma a que o conjunto de listas predefinidas esteja disponível nas janelas de Pesquisa. Tem uma lista customizada chamada Todos os meus contactos em Coimbra que mostra todos os contactos em que o valor no campo Localidade é Coimbra. A lista Todos os meus contactos em Coimbra é a primeira lista no conjunto de listas para o tipo de registo. Na disposição de pesquisa para o tipo de registo Contacto na função do utilizador, o administrador da empresa especificou que a janela de pesquisa não é preenchida quando estiver aberta e que as listas sensíveis ao contexto não são apresentadas na parte superior do conjunto de listas. Neste caso, quando abre a janela de pesquisa para o tipo de registo Contacto, a lista Todos os meus contactos em Coimbra está ativa, embora os registos não sejam apresentados na janela de pesquisa. Se introduzir Joana no campo de filtro Nome próprio e clicar em Ir, todos os contactos em que o valor no campo Localidade for Coimbra e o valor no campo Nome próprio for Joana são devolvidos na janela de pesquisa. Se decidir pesquisar uma lista de registos diferente para os contactos cujo nome próprio é Joana, pode selecionar essa lista no campo Lista de tipos de registo e clicar em Ir. NOTA: Quando abrir uma janela de Pesquisa para pesquisar um contacto para ligar a um registo de outro tipo de registo, a lista de Contactos Favoritos fica disponível no campo Lista de tipos de registo. Pode selecionar um contacto favorito para ligar esse contacto ao registo principal. #### Acerca de listas sensíveis ao contexto Seguem-se algumas das listas sensíveis ao contexto que poderão estar disponíveis para o utilizador na janela de pesquisa: Na página Editar tarefa, se selecionar um valor válido no campo Conta e abrir a janela de pesquisa para o campo Contacto principal, as listas seguintes poderão estar disponíveis como listas sensíveis ao contexto: A lista Contactos com conta relacionada como principal. Esta lista inclui todos os contactos para os quais a conta selecionada é a conta principal. NOTA: Nas releases anteriores à Release 25, a lista Contactos com conta relacionada como principal foi designada como Contactos para conta relacionada. A lista Todos os contactos para a conta relacionada. Esta lista inclui todos os contactos ligados à conta selecionada, independentemente se a conta selecionada é a conta principal para o contacto. NOTA: A lista Todos os Contactos para a Conta Relacionada está disponível em todas as janelas de Pesquisa em que a lista Contactos com a Conta Relacionada como Principal está disponível, exceto no caso de janelas de Pesquisa de associação múltipla. Se a janela de Pesquisa for uma janela de associação múltipla, a lista Contactos com a Conta Relacionada como Principal está disponível, mas a lista Todos os Contactos para a Conta Relacionada não está disponível. Na página Editar tarefa, se selecionar um valor válido no campo Contacto e abrir a janela de pesquisa para o campo Pedido de assistência, a lista Pedidos de assistência para contacto relacionado poderá estar disponível como uma lista sensível ao contexto. Na página Edição da Tarefa, se selecionar um valor válido no campo Oportunidade e abrir a janela de Pesquisa para o campo Objeto Customizado 01, a lista Objetos Customizados 01 com a Oportunidade Relacionada como Principal poderão estar disponíveis como uma lista sensível ao contexto. Na página Editar pedido de assistência, se selecionar um valor válido no campo Contacto e abrir a janela de pesquisa para o campo Conta financeira, a lista Contas financeiras para contacto relacionado poderá estar disponível como uma lista sensível ao contexto. Na página Editar pista, se selecionar um valor válido no campo Conta e abrir a janela de pesquisa para o campo Conta financeira, a lista Contas financeiras para conta relacionada poderá estar disponível como uma lista sensível ao contexto. ### Pesquisar e selecionar um registo numa janela de pesquisa Este procedimento descreve como pesquisar e selecionar um registo. NOTA: No Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition, quando um utilizador na organização parceira pesquisar um utilizador numa janela de pesquisa, os utilizadores na empresa proprietária da marca nunca serão devolvidos pela pesquisa a menos que o privilégio Visualizar Utilizadores Proprietários da Marca na Pesquisa seja ativado na função do utilizador que executa a pesquisa. Se o privilégio Visualizar Utilizadores Proprietários da Marca na Pesquisa for ativado na função do utilizador na organização parceira, os utilizadores na empresa proprietária da marca podem ser devolvidos por uma pesquisa numa janela de pesquisa e podem ser selecionados pelo utilizador na organização parceira. Os utilizadores que têm o privilégio Gerir Acesso PRM na respetiva função podem ativar o privilégio Visualizar Utilizadores Proprietários da Marca na Pesquisa para outras funções. Para pesquisar e selecionar um registo numa janela de pesquisa Na janela de pesquisa, pesquise o registo ou registos que pretende através de algumas ou de todas as formas que se seguem, consoante o tipo de registo e a forma como o administrador da empresa configura as funcionalidades de pesquisa: Na janela de pesquisa, no campo Lista do tipo de registo, selecione uma lista predefinida para restringir a pesquisa aos registos dessa lista e, em seguida, clique em Ir. Utilize os campos de Filtro rápido para filtrar a lista. NOTA: Sempre que aplicar um filtro a uma lista de registos na janela de pesquisa, apenas os registos que atualmente se encontram na lista são pesquisados. Assim, se aplicar um segundo filtro a uma lista que já tenha filtrado, apenas os registos que foram devolvidos pelo primeiro filtro são pesquisados quando aplicar o segundo filtro. Se pretender limpar todos os filtros, clique no botão Limpar. Quando clicar em Limpar, todos os filtros que aplicou à lista que originalmente selecionou são removidos da lista e os campos Filtro rápido são redefinidos para em branco. Em seguida, pode aplicar novos filtros à lista, conforme necessário. Se a pesquisa visada estiver ativada, clique na ligação Avançadas para executar uma pesquisa avançada. Para mais informações, consulte Acerca da Pesquisa Avançada de um Único Tipo de Registo e Executar Pesquisa Avançada de um Único Tipo de Registo. Clique nos ícones de navegação na parte superior ou na parte inferior da página da lista para passar para a página seguinte, a página anterior, a primeira página ou a última página na lista. NOTA: Para alguns tipos de registo, também pode clicar em Novo para criar um novo registo. O novo registo será acrescentado à lista. Selecione os registos que pretende, através da seguinte forma: Se a janela de pesquisa for uma janela de associação única, clique em Selecionar para o registo pretendido. Se a janela de pesquisa for uma janela de associação múltipla, clique em Selecionar para cada um dos registos pretendidos. Os registos são deslocados da lista Registos disponíveis para a lista Registos selecionados. Depois de selecionar todos os registos pretendidos, clique em OK. NOTA: Na janela de pesquisa, pode clicar em Limpar valor atual para remover informações já selecionadas e deixar o campo em branco. No entanto, o botão Limpar valor atual não está disponível se as associações inteligentes estiverem ativadas. Para obter mais informações sobre associações inteligentes, consulte Acerca de associações inteligentes e da funcionalidade de resolução automática.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.