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## Gestão de utilizadores e controlos de acesso Este tópico fornece informações sobre a gestão de utilizadores e o controlo de acesso. Antes de começar. Efetue os seguintes procedimentos: Certifique-se de que tem os privilégios apropriados na sua função: Para aceder à ligação Gestão de Utilizadores e Controlos de Acesso na Página Principal Administração, a função de utilizador deve incluir o privilégio Gerir Utilizadores ou o privilégio Gerir Funções e Acesso ou ambos os privilégios. Para configurar utilizadores, a função de utilizador deve incluir o privilégio Gerir Utilizadores ou Gerir Utilizadores na Organização do Parceiro. NOTA: Os utilizadores com o privilégio Gerir utilizadores na organização do parceiro só podem configurar os utilizadores na respetiva organização do parceiro. Para configurar perfis e funções na empresa, a função de utilizador deve incluir o privilégio Gerir Funções e Acesso. Para criar, editar ou apagar um grupo, a sua função de utilizador deve incluir o privilégio Gerir Funções e Acesso. Para acrescentar utilizadores a um grupo ou retirar utilizadores de um grupo, a função de utilizador deve incluir o privilégio Gerir Funções e Acesso e o privilégio Gerir Utilizadores. Para configurar livros, a função de utilizador tem de incluir o privilégio Gerir livros. Para configurar territórios na empresa, a função de utilizador tem de incluir o privilégio Gerir territórios. Compare o número de licenças relativamente ao número de utilizadores que têm de estar ativos. Só os utilizadores ativos podem aceder ao Oracle CRM On Demand. O número total de utilizadores ativos não pode exceder o número de licenças para a empresa. Para obter mais informações sobre como verificar o estado das licenças, consulte Verificar estados de licenças e utilizadores ativos. Leia as informações antecedentes sobre funções e perfis de acesso. Para obter mais informações, consulte os seguintes tópicos: Gestão de Funções Diretrizes sobre configuração de funções Gestão de perfis de acesso Acerca de níveis de acesso para tipos de registo principais Acerca de níveis de acesso para tipos de registo relacionados Como São Determinados os Direitos de Acesso Determine os perfis que serão utilizados para gerir o acesso a dados de livros, funções e equipas. Determine a função que pretende atribuir a cada utilizador e com quem cada utilizador comunica. Se a sua organização necessitar de funções adicionais para acomodar várias linhas de negócio, crie as novas que pretende. A configuração cumulativa de todos os utilizadores na empresa define a hierarquia de supervisão da empresa e as quotas de vendas. É necessário especificar uma função de utilizador, individualmente, para cada utilizador na empresa. Uma função de utilizador e o perfil de acesso associado determinam o acesso de um funcionário a separadores, funcionalidades e registos. Determinam ainda que disposições da página serão visualizadas pelo funcionário ao utilizar a aplicação. Clique num tópico para ver o procedimento de gestão de utilizadores, perfis de acesso, livros personalizados e grupos: Configurar utilizadores Configurar quotas de vendas de utilizadores Configurar livros predefinidos por tipo de registo para um utilizador Alterar um ID de utilizador Redefinir a palavra-passe de um utilizador Redefinir o PIN do DMS de um utilizador Alterar a divisão principal para um utilizador Rever a atividade de início de sessão de um utilizador Rever atividades relacionadas com segurança para utilizadores Gerir utilizadores delegados (administrador) Criação de períodos do inventário para utilizadores Desativar utilizadores Processo de configuração de administradores parceiros (Administrador) Configurar utilizadores (Parceiros) Alterar um ID de utilizador (Parceiros) Redefinir a palavra-passe de um utilizador (Parceiros) Desativar utilizadores (parceiros) Adicionar funções Processo de configuração de perfis de acesso Processo de configuração de livros Verificar a configuração de livros para a função de administrador Criar tipos de livro e funções de utilizador do livro Configurar modos de propriedade do registo Criar livros e hierarquias de livros Associar utilizadores a livros Criar perfis de acesso para livros Ativar livros para a empresa Ativar livros para utilizadores e funções de utilizador Adicionar livros às disposições da página Detalhes do registo Atribuir registos a livros Redefinir disposições de páginas personalizadas Redefinir disposições da barra de ação personalizadas Redefinir disposições da página principal personalizadas Configurar grupos Configurar territórios SUGESTÃO: Considere a configuração de um utilizador de teste para cada função. Em seguida, ative os utilizadores de teste para se certificar de que as configurações foram definidas corretamente antes de ativar outros utilizadores. Não ative outros utilizadores até ter concluído todas as atividades de configuração do utilizador, incluindo os direitos de acesso, a disposição da função, a hierarquia de relatórios e de partilha de dados, o fluxo de trabalho e qualquer outra personalização do processo de negócio. Lembre-se de desativar os utilizadores de teste quando a fase de testes estiver concluída.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.