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### Trabalhar com a Página principal Investimento de contas financeiras A Página principal Investimento de contas financeiras constitui o ponto de partida para gerir investimentos de contas financeiras. NOTA: O administrador da empresa do utilizador pode personalizar a disposição da Página principal Investimento de contas financeiras. Além disso, se a função de utilizador incluir o privilégio Personalizar Páginas Principais, poderá acrescentar secções à página e retirar secções da página. ### Criar um investimento de contas financeiras Pode criar um investimento de contas financeiras clicando no botão Novo na secção Investimentos de contas financeiras recentemente modificados. Para obter mais informações, consulte Criar registos e Campos de investimento de contas financeiras. ### Trabalhar com listas de investimentos de contas financeiras O Oracle CRM On Demand é fornecido com um conjunto de listas padrão. Todas as listas padrão são públicas. O utilizador e respetivos gestores podem criar listas adicionais com base em diferentes critérios. A tabela seguinte descreve as listas padrão de investimentos de contas financeiras.
Lista de investimentos de contas financeiras | Filtros
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Todos os investimentos de contas financeiras | Todos os investimentos de contas financeiras para os quais tem visibilidade, independentemente de quem for o proprietário do investimento de contas financeiras
Investimentos de contas financeiras recentemente modificados | Todos os investimentos de contas financeiras, ordenados pela data de modificação
Para visualizar uma lista, clique no nome da lista. Para criar uma nova lista, clique em Novo. Para obter mais informações sobre como criar listas, consulte Criar e refinar listas. Para rever todas as listas disponíveis, crie uma nova lista ou visualize, edite ou elimine uma lista existente, clicando em Gerir listas. A página Gerir listas também inclui as listas padrão fornecidas com o Oracle CRM On Demand. Estas listas são só de visualização, pelo que não podem ser editadas ou eliminadas. ### Visualizar investimentos de contas financeiras recentemente modificados A secção Investimentos de contas financeiras recentemente modificados mostra os investimentos de contas financeiras modificados mais recentemente. Para expandir a lista, clique em Mostrar lista completa. ### Adicionar secções à Página principal Investimento de contas financeiras Se a função de utilizador incluir o privilégio Personalizar páginas principais, poderá adicionar outras secções à Página principal Investimento de contas financeiras, dependendo do que tiver sido configurado pelo administrador da empresa do utilizador. O seguinte procedimento descreve como adicionar secções à Página principal Investimento de contas financeiras. Para adicionar secções à Página principal Investimento de contas financeiras Na Página principal Investimento de contas financeiras, clique em Editar disposição. Na página Disposição da Página principal Investimento de contas financeiras, clique nas setas para adicionar ou remover secções e organizar as secções na página. Clique em Gravar.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.