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## Gerir a Quota As quotas podem ser configuradas pelo utilizador ou pelo administrador da empresa. Como utilizador final, não necessita de qualquer privilégio especial, no entanto, o administrador da empresa necessita do privilégio Gerir Utilizadores para configurar a quota. Pode rever e modificar as quotas existentes ou introduzir novas quotas e calculá-las através da: Introdução de uma quota anual que o sistema distribui uniformemente pelos meses do ano Introdução de uma quota mensal que o sistema contabiliza para o ano Ao selecionar o ano de início de uma quota, é possível selecionar o ano de calendário atual ou um dos três anos anteriores ou um dos três anos futuros. Pode ativar uma quota em qualquer altura. Depois de ativar uma quota, o Oracle CRM On Demand utiliza as informações da quota para preencher os campos nas páginas de Previsões. Este procedimento grava os alvos para cada ano, permitindo que reveja o histórico dos alvos e compare as previsões com as quotas. Para obter informações adicionais, consulte Gerir quotas. NOTA: Pode ter mais do que uma quota ativa por ano. Uma vez que só as quotas ativas são utilizadas durante a criação da previsão, certifique-se de que ativa todas as quotas que pretende incluir na previsão. Para definir a quota No canto superior direito de qualquer página, clique na ligação global A minha configuração. Na secção Perfil pessoal, clique na ligação Perfil pessoal. Na secção Informações pessoais, clique na ligação O meu perfil. Na página Detalhes pessoais, desloque-se para a secção Quotas. Na secção Quotas, clique em Nova quota. No formulário Editar quota, introduza o Início e o nome da quota. Efetue um dos seguintes procedimentos: Para distribuir uniformemente uma quota anual pelo ano fiscal, introduza o montante no campo Quota total e clique em Distribuir. Para adicionar as quotas mensais em conjunto, introduza um montante para cada mês e clique em Somar. NOTA: Se clicar em Somar adiciona todas as entradas de quotas mensais e apresenta o total no campo Total. Grave o registo.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.