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### Trabalhar com a Página principal de parceiros A Página principal Parceiros é o ponto de partida para gerir parceiros. NOTA: O administrador da empresa pode personalizar a disposição da Página principal Parceiros. Além disso, se a função de utilizador incluir o privilégio Personalizar Páginas Principais, poderá acrescentar secções à página e retirar secções da página. ### Criar um conta de parceiro Pode criar uma conta de parceiro clicando no botão Novo na secção Parceiros recentemente modificados. Para obter mais informações sobre como criar parceiros, consulte Criar registos e Campos do parceiro. SUGESTÃO: Pode indicar hierarquias de parceiros, como uma empresa que é subsidiária de outra empresa através da seleção das contas principais. Para obter mais informações sobre hierarquias de parceiros, consulte Especificar contas principais. ### Trabalhar com listas de parceiros A secção Listas de parceiros mostra várias listas. O Oracle CRM On Demand é fornecido com um conjunto de listas padrão. Todas as listas padrão são públicas. O utilizador e respetivos gestores podem criar listas adicionais com base em diferentes critérios. A tabela seguinte descreve as listas padrão de parceiros.
Lista de parceiros | Descrição
--- | ---
Todos os parceiros | Filtra todos os parceiros para os quais tem visibilidade, independentemente do proprietário.
Os meus parceiros | Parceiros com o nome do utilizador no campo Proprietário.
Parceiros recentemente criados | Todos os parceiros, ordenados pela data de criação.
Parceiros recentemente modificados | Todos os parceiros, ordenados pela data de modificação.
Para visualizar uma lista, clique no nome da lista. Para criar uma nova lista, clique em Novo. Para obter mais informações sobre como criar listas, consulte Criar e refinar listas. Para rever todas as listas disponíveis, crie uma nova lista ou visualize, edite ou elimine uma lista existente, clicando em Gerir listas. A página Gerir listas também inclui as listas padrão fornecidas com o Oracle CRM On Demand. Estas listas são só de visualização. Por isso, não podem ser editadas ou eliminadas. ### Visualizar parceiros recentemente modificados A secção Parceiros recentemente modificados mostra os parceiros que o utilizador modificou mais recentemente. Para expandir a lista, clique na ligação Mostrar lista completa. ### Adicionar secções à Página principal de parceiros Se a função de utilizador incluir o privilégio Personalizar páginas principais, poderá adicionar algumas ou todas as secções que se seguem à página principal Parceiros: Todos os parceiros ativos Todos os parceiros inativos Parceiros recentemente criados Parceiros recentemente modificados Uma ou mais secções de relatórios (o administrador da empresa pode disponibilizar as secções de relatórios na Página principal Parceiros) Para adicionar secções à Página principal Parceiros Na Página principal Parceiros, clique em Editar disposição. Na página Disposição da Página principal Parceiros, clique nas setas para adicionar ou remover secções e para organizar as secções na página. Clique em Gravar.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.