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#### Modos de propriedade do registo e tarefas geradas automaticamente Os modos de propriedade do registo afetam a propriedade das tarefas que são geradas automaticamente pelo Oracle CRM On Demand, tal como as tarefas que são geradas pelas ações Criar tarefa nas regras de fluxos de trabalho e as tarefas que são geradas pelas fases de vendas nos processos de vendas. ### Considerações sobre tarefas geradas Quando gera tarefas, o Oracle CRM On Demand considera o seguinte: A opção selecionada no campo Proprietário da ação de fluxo de trabalho ou da tarefa da fase de vendas Os valores no campo Proprietário e Livro do registo de origem se existirem quaisquer valores nesses campos NOTA: O registo de origem para uma tarefa da fase de vendas é a oportunidade a partir da qual o processo de vendas é acedido, ou em alguns casos, a conta que está ligada à oportunidade. O registo de origem para uma ação de fluxo de trabalho é o registo que aciona a regra de fluxo de trabalho. O modo de propriedade do registo do tipo de registo Atividade ### Como o Oracle CRM On Demand atribui proprietários e livros personalizados principais a tarefas geradas O Oracle CRM On Demand pode atribuir um proprietário ou um livro personalizado principal a uma tarefa gerada automaticamente, mas não ambos. O Oracle CRM On Demand pode atribuir uma das seguintes opções como o proprietário para uma tarefa gerada automaticamente: Um dos seguintes utilizadores: O proprietário de um registo de origem O gestor do proprietário de um registo de origem Um utilizador que tem uma função da equipa ou uma função de utilizador da equipa NOTA: Funções de equipa são as funções que descrevem as partes que os utilizadores executam dentro de uma equipa num registo. Funções de utilizador da equipa são as funções do Oracle CRM On Demand que estão atribuídas a todos os utilizadores no Oracle CRM On Demand, incluindo os utilizadores que são membros de equipas em registos. Cada membro de uma equipa num registo de origem pode ter uma função da equipa e uma função de utilizador da equipa. Para as tarefas geradas por uma ação de fluxo de trabalho, o proprietário foi especificado na ação de fluxo de trabalho O Oracle CRM On Demand pode atribuir uma das seguintes opções como o livro personalizado principal para uma tarefa gerada automaticamente: O livro personalizado principal associado a um registo de origem O livro personalizado predefinido para uma das seguintes opções: O proprietário de um registo de origem O gestor do proprietário de um registo de origem Um utilizador que tem uma função da equipa ou uma função de utilizador da equipa O livro predefinido do utilizador para a tarefa é determinado da seguinte forma: Se um livro personalizado predefinido que contém dados estiver associado ao tipo de registo Atividade no registo do utilizador, esse livro é o livro predefinido. NOTA: Os livros predefinidos para os tipos de registo são especificados na secção Livro predefinido por tipo de registo da página Detalhes do utilizador. Se o livro predefinido para o tipo de registo Atividade no registo do utilizador não for especificado e um livro personalizado predefinido que pode conter dados for especificado no campo Livro predefinido no registo do utilizador, o livro especificado no campo Livro predefinido no registo do utilizador é o livro predefinido. NOTA: O livro predefinido tem de ser um livro personalizado. O Oracle CRM On Demand pode atribuir o livro de um utilizador como o livro principal para uma tarefa. Além disso, o livro personalizado predefinido tem de ser um livro que pode conter dados. Se um proprietário apropriado ou um livro personalizado principal, que pode conter dados, não puder ser identificado, o Oracle CRM On Demand não gera a tarefa. A tabela seguinte mostra o modo como o Oracle CRM On Demand determina qual proprietário ou livro personalizado principal é atribuído a uma tarefa gerada.
Opção Proprietário na ação de fluxo de trabalho ou tarefa da fase de vendas | Registo de origem: Proprietário ou Livro personalizado principal | Tipo de registo Atividade: Modo de utilizador | Tipo de registo Atividade: Modo de livro | Tipo de registo Atividade: Modo misto
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Proprietário do registo de origem | Proprietário | O proprietário do registo de origem é o proprietário da tarefa. | Se o proprietário do registo de origem tiver um livro predefinido, o Oracle CRM On Demand atribui esse livro como o livro principal para a tarefa. Se o proprietário do registo de origem não tiver um livro predefinido, a tarefa não é criada. Não é devolvida nenhuma mensagem de erro. | O proprietário do registo de origem é o proprietário da tarefa.
Proprietário do registo de origem | Livro personalizado principal | A tarefa não é criada. Não é devolvida nenhuma mensagem de erro. | O livro personalizado principal do registo de origem é atribuído como o livro principal para a tarefa. | O livro personalizado principal do registo de origem é atribuído como o livro principal para a tarefa.
Proprietário do registo de origem | Nenhum proprietário e nenhum livro personalizado principal | A tarefa não é criada. Não é devolvida nenhuma mensagem de erro. | A tarefa não é criada. Não é devolvida nenhuma mensagem de erro. | A tarefa não é criada. Não é devolvida nenhuma mensagem de erro.
Gestor do proprietário do registo de origem | Proprietário | Se o proprietário do registo de origem tiver um gestor, o gestor é o proprietário da tarefa. Se o proprietário do registo de origem não tiver um gestor, o comportamento é o seguinte: Para processos de vendas, o proprietário do registo de origem é o proprietário da tarefa. Para ações de fluxo de trabalho, a tarefa não é criada e não é devolvida nenhuma mensagem de erro. | Para obter informações sobre o comportamento neste caso, veja a segunda tabela neste tópico. | Se o proprietário do registo de origem tiver um gestor, o gestor é o proprietário da tarefa. Se o proprietário do registo de origem não tiver um gestor, o comportamento é o seguinte: Para processos de vendas, o proprietário do registo de origem é o proprietário da tarefa. Para ações de fluxo de trabalho, a tarefa não é criada e não é devolvida nenhuma mensagem de erro.
Gestor do proprietário do registo de origem | Livro personalizado principal | A tarefa não é criada. Não é devolvida nenhuma mensagem de erro. | A tarefa não é criada. Não é devolvida nenhuma mensagem de erro. | A tarefa não é criada. Não é devolvida nenhuma mensagem de erro.
Gestor do proprietário do registo de origem | Nenhum proprietário e nenhum livro personalizado principal | A tarefa não é criada. Não é devolvida nenhuma mensagem de erro. | A tarefa não é criada. Não é devolvida nenhuma mensagem de erro. | A tarefa não é criada. Não é devolvida nenhuma mensagem de erro.
Função da equipa ou função de utilizador da equipa | Um ou mais membros da equipa têm a função | O membro da equipa é o proprietário da tarefa. É gerada uma tarefa para cada membro da equipa que tem a função especificada. | Se o membro da equipa tiver um livro predefinido, o Oracle CRM On Demand atribui esse livro como o livro principal para a tarefa. Se o membro da equipa não tiver um livro predefinido, a tarefa não é criada. Não é devolvida nenhuma mensagem de erro. | O membro da equipa é o proprietário da tarefa. É gerada uma tarefa para cada membro da equipa que tem a função especificada.
Função da equipa ou função de utilizador da equipa | Nenhum membro da equipa tem a função | Para ações de fluxo de trabalho, a tarefa não é criada e não é devolvida nenhuma mensagem de erro. Para processos de vendas, se a oportunidade de origem tiver um proprietário, o proprietário da oportunidade é o proprietário da tarefa. Se a oportunidade de origem não tiver um proprietário, a tarefa não é criada e não é devolvida nenhuma mensagem de erro. | Para ações de fluxo de trabalho, a tarefa não é criada e não é devolvida nenhuma mensagem de erro. Para processos de vendas, se o proprietário da oportunidade de origem tiver um livro predefinido, o livro predefinido é atribuído à tarefa. Se o proprietário da oportunidade de origem não tiver um livro predefinido, a tarefa não é criada e não é devolvida nenhuma mensagem de erro. | Para ações de fluxo de trabalho, a tarefa não é criada e não é devolvida nenhuma mensagem de erro. Para processos de vendas, se a oportunidade de origem tiver um proprietário, o proprietário da oportunidade é o proprietário da tarefa. Se a oportunidade de origem não tiver um proprietário, a tarefa não é criada e não é devolvida nenhuma mensagem de erro.
Utilizador específico | Não aplicável | O utilizador específico é o proprietário da tarefa. | Se o utilizador específico tiver um livro predefinido, o Oracle CRM On Demand atribui esse livro como o livro principal para a tarefa. Se o utilizador específico não tiver um livro predefinido, a tarefa não é criada. Não é devolvida nenhuma mensagem de erro. | O utilizador específico é o proprietário da tarefa.
- A tabela seguinte mostra o modo como o Oracle CRM On Demand determina qual proprietário ou livro personalizado principal é atribuído a uma tarefa gerada nas seguintes circunstâncias: A opção no campo Proprietário na tarefa da fase de vendas ou na ação de fluxo de trabalho é definida como o gestor do proprietário do registo de origem O registo de origem tem um proprietário O tipo de registo Atividade está configurado em modo de livro
  O proprietário tem um gestor | O gestor tem um livro personalizado predefinido que pode conter dados | O proprietário tem um livro personalizado predefinido que pode conter dados | Comportamento do processo de vendas | Comportamento do fluxo de trabalho
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  Sim | Sim | Não aplicável | O Oracle CRM On Demand atribui o livro predefinido do gestor como o livro principal para a tarefa. | O Oracle CRM On Demand atribui o livro predefinido do gestor como o livro principal para a tarefa.
  Sim | Não | Sim | O Oracle CRM On Demand atribui o livro predefinido do proprietário do registo de origem como o livro principal para a tarefa. | A tarefa não é criada. Não é devolvida nenhuma mensagem de erro.
  Não | Não aplicável | Sim | O Oracle CRM On Demand atribui o livro predefinido do proprietário do registo de origem como o livro principal para a tarefa. | A tarefa não é criada. Não é devolvida nenhuma mensagem de erro.
  Não | Não aplicável | Não | A tarefa não é criada. Não é devolvida nenhuma mensagem de erro. | A tarefa não é criada. Não é devolvida nenhuma mensagem de erro.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.