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#### Criar Compromissos para Várias Contas Pode criar um compromisso para no máximo 25 contas de cada vez utilizando a funcionalidade de criação em bloco de compromissos no Oracle CRM On Demand. ### Acerca da Propriedade dos Compromissos O campo Proprietário para cada compromisso na página Criação em Bloco de Compromissos para Contas mostra o seu nome por predefinição. Pode selecionar um proprietário diferente para cada um dos compromissos ou limpar o valor do campo Proprietário, conforme necessário. A propriedade dos compromissos que criar é determinada da seguinte forma: Se o tipo de registo Atividade for configurado no modo de utilizador, o utilizador que está selecionado no campo Proprietário para um compromisso na página Criação em Bloco de Compromissos para Contas torna-se no proprietário do compromisso. NOTA: Se limpar o seu nome do campo Proprietário para um compromisso na página Criação em Bloco de Compromissos para Contas e não selecionar outro utilizador, torna-se no proprietário do compromisso por predefinição, a menos que o campo ID do Proprietário esteja configurado como um campo obrigatório para o tipo de registo Atividade. Se o campo ID do Proprietário estiver configurado como um campo obrigatório para o tipo de registo Atividade e se deixar em branco o campo Proprietário na página Criação em Bloco de Compromissos para Contas, não é possível criar o compromisso. Se o tipo de registo Atividade for configurado no modo misto, o campo Proprietário para um compromisso na página Criação em Bloco de Compromissos para Contas pode ser preenchido automaticamente ou deixado em branco, e acontece o seguinte: Se o campo for preenchido automaticamente, o utilizador selecionado torna-se no proprietário do compromisso. Se o campo não for preenchido automaticamente, o campo Proprietário no compromisso fica em branco. No entanto, na primeira vez que o compromisso for editado, pode ser solicitado ao utilizador que o editar que seja preenchido automaticamente o campo Proprietário ou o campo Livro para o compromisso, consoante o modo como o administrador configurar estes campos. Se o tipo de registo Atividade for configurado no modo de livro, o campo Proprietário para um compromisso na página Criação em Bloco de Compromissos para Contas deve estar em branco, ou seja, deve limpar o valor do campo. Para além disso, para o compromisso ser criado com êxito, pelo menos uma das seguintes condições deve ser verdadeira: Está selecionado um livro customizado como livro predefinido para o tipo de registo Atividade no seu registo de utilizador. Está selecionado um livro customizado como livro predefinido no seu registo de utilizador. Após criar o compromisso, o campo Proprietário e o campo Livro no compromisso estão ambos em branco. No entanto, na primeira vez que o compromisso for editado, é solicitado ao utilizador que o editar que seja preenchido automaticamente o campo Livro, uma vez que se trata de um campo obrigatório quando o tipo de registo Atividade for configurado no modo de livro. Utilize os procedimentos seguintes para criar um compromisso para várias contas de uma só vez. Para criar um compromisso para várias contas de uma só vez Se necessário, crie uma lista de contas ou filtre uma lista existente para mostrar as contas para as quais pretende criar um compromisso. Se existirem mais de 25 registos na lista, altere o valor no campo Número de Registos Mostrados na parte inferior da página Lista de Contas para 25. Na página Lista de Contas, clique em Menu e selecione Criação em Bloco de Compromissos. Na página Criação em Bloco de Compromissos para Contas, atualize as informações para cada compromisso conforme necessário. Os campos na página Criação em Bloco de Compromissos para Contas mostram os seguintes valores quando abre a página: Hora de início. A hora e data de início são definidas como 12:00 P.M. na data de hoje. Hora de Fim. A hora e data de fim são definidas para 60 minutos após a hora e data de início. Subject. Este campo mostra a palavra Compromisso, seguida do nome da conta. Proprietário. Este campo mostra o seu nome. Nome da Conta. Este campo mostra o nome da conta. Clique em Concluir. NOTA: Se não for possível criar um compromisso com êxito para qualquer uma das contas listadas na página Criação em Bloco de Compromissos para Contas, nenhum dos compromissos é gravado e é apresentada uma mensagem de erro. Se pretender criar um compromisso para contas adicionais na lista, apresente a página seguinte da lista e repita este procedimento conforme necessário. Após criar os compromissos, cada compromisso está disponível como um item relacionado na secção de informações relacionadas Atividades Abertas da página Detalhe para a conta relevante. Pode editar o compromisso para atualizar os detalhes do compromisso na mesma forma que edita os outros compromissos.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.