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### Trabalhar com a Página principal da parte envolvida A Página principal da parte envolvida constitui o ponto de partida para gerir as partes envolvidas. NOTA: O administrador da empresa pode personalizar a disposição da Página principal Partes envolvidas. Além disso, se a função de utilizador incluir o privilégio Personalizar páginas principais, pode adicionar secções à página e remover secções da página. ### Criar um registo da parte envolvida Pode criar um registo da parte envolvida clicando no botão Novo na secção Partes envolvidas recentemente modificadas. Para obter mais informações, consulte Criar registos e Campos da parte envolvida. ### Trabalhar com listas de partes envolvidas O Oracle CRM On Demand é fornecido com um conjunto de listas padrão. Todas as listas padrão são públicas. O utilizador e respetivos gestores podem criar listas adicionais com base em diferentes critérios. A seguinte tabela descreve as listas padrão.
Lista de partes envolvidas | Filtros
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Todas as partes envolvidas | Todas as partes envolvidas para as quais tem visibilidade, independentemente de quem tem a parte envolvida.
Partes envolvidas recentemente modificadas | Todas as partes envolvidas com o seu nome no campo Proprietário, ordenadas pela data de modificação.
Para visualizar uma lista, clique no nome da lista. Para criar uma nova lista, clique em Novo. Para obter mais informações sobre como criar listas, consulte Criar e refinar listas. Para rever todas as listas disponíveis, crie uma nova lista ou visualize, edite ou elimine uma lista existente, clicando em Gerir listas. A página Gerir listas também inclui as listas padrão fornecidas com o Oracle CRM On Demand. Estas listas são só de visualização, pelo que não podem ser editadas ou eliminadas. ### Visualizar partes envolvidas recentemente modificadas A secção Partes envolvidas recentemente modificadas mostra as partes envolvidas que modificou mais recentemente. Para expandir a lista, clique em Mostrar lista completa. ### Adicionar secções à Página principal da parte envolvida Se a função do utilizador incluir o privilégio Personalizar páginas principais, pode adicionar secções adicionais à Página principal da parte envolvida, dependendo das secções que o administrador da empresa disponibilizou para apresentação na Página principal da parte envolvida. O seguinte procedimento descreve como adicionar secções à Página principal Partes envolvidas. Para adicionar secções à Página principal Partes envolvidas Na Página principal Partes envolvidas, clique em Editar disposição. Na página Disposição da página principal Partes envolvidas, clique nas setas para adicionar ou remover secções e para organizar as secções na página. Clique em Gravar.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.