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## Descrição geral página a página do Oracle CRM On Demand O Oracle CRM On Demand fornece várias páginas da Internet para cada tipo de registo (Contas, Contactos, entre outros). ### Páginas principais A maioria das páginas principais mostram tarefas relacionadas com os tipos de registos que correspondem a essa página, tais como tarefas relacionadas com a conta. Em geral, mostram também listas filtradas que foram definidas pelo administrador da empresa, assim como um gráfico analítico relevante para o trabalho. As páginas principais também contêm widgets, RSS Feeds e outro conteúdo da Internet, dependendo do que tiver sido configurado pelo administrador da empresa. A partir da página principal, pode pesquisar outras páginas para gerir os vários tipos de informações, conforme necessário. ### Páginas de lista As páginas de lista apresentam o subconjunto de registos de acordo com a lista selecionada na Página principal. A partir destas páginas de lista, é possível: Ordenar os registos. Rever rapidamente vários registos. Localizar um registo para rever, eliminar ou atualizar. Atualize os campos na página Lista incorporada, se a funcionalidade de edição incorporada estiver ativada. Abra a página Detalhe de um registo no painel de registos e atualize os detalhes do registo sem navegar para fora da página Lista, se o painel de registos estiver disponível na página Lista. Criar novos registos. Acrescente a lista às suas listas de favoritos clicando no ícone Acrescentar aos Favoritos no lado direito da barra de título na página Lista. Retire a lista das suas listas de favoritos clicando no ícone Retirar dos Favoritos no lado direito da barra de título na página Lista. Acrescente um registo aos seus registos favoritos clicando no ícone Acrescentar aos Favoritos na linha do registo. Retire um registo dos seus registos favoritos clicando no ícone Retirar dos Favoritos na linha do registo. Refina a lista no âmbito da página Lista, se o ícone Alternar Painel Refinar Lista estiver disponível. Para mais informações, consulte Refinar Listas no Âmbito de Páginas Lista. Altere a ordem das colunas na lista, arrastando os cabeçalhos das colunas para uma nova localização e largando-os. Além disso, pode utilizar o menu ao nível do registo, ao lado de cada nome de registo, para executar várias ações nos registos listados, incluindo algumas ou todas as que se seguem: Abra a página Editar do registo (selecionando a opção Editar), onde pode editar todos os campos no registo. Crie um novo registo copiando o registo existente. O administrador da empresa determina quais os valores do campo que são automaticamente copiados para o novo registo. Elimine um registo. Dependendo da configuração na sua empresa e da configuração no seu perfil de utilizador, os cabeçalhos de colunas nas páginas Lista podem permanecer sempre visíveis quando deslocar para baixo numa página de registos. Esta funcionalidade pode ser ativada ou desativada ao nível da empresa, mas pode corrigir a definição Fixar Cabeçalho de Coluna da Lista ao nível da empresa no seu perfil pessoal. Para obter informações sobre como alterar a definição Fixar Cabeçalho de Coluna da Lista no seu perfil pessoal, consulte Atualizar os Detalhes Pessoais. NOTA: Se o texto da nota informativa estiver disponível para um campo, a etiqueta de texto para o campo fica sublinhada com uma linha pontilhada nos cabeçalhos da coluna nas páginas Lista. ### Páginas Gerir listas As páginas Gerir listas mostram as listas filtradas padrão e as listas que criou para utilização própria ou que o gestor criou para utilização por parte dos funcionários. A partir das páginas Gerir listas, é possível: Eliminar uma lista. Rever a lista completa de listas filtradas. Editar uma lista criada por si ou pelos gestores ou iniciar o processo de criação de outra lista filtrada. Selecionar listas para adicionar à secção Lista de favoritos na barra de ação. ### Páginas Detalhes A página Detalhes apresenta as informações para um registo. A secção superior da página apresenta os campos do registo. Se a edição incorporada estiver ativada, pode atualizar estes campos incorporados. Dependendo da configuração da sua função de utilizador, poderá personalizar a disposição dos campos na página Detalhes do registo. Para mais informações, consulte Alterar a disposição da página de detalhes. #### Etiquetas do Campo e Texto da Nota Informativa Dependendo do modo como o administrador configurar os campos, um campo que seja apresentado na página Detalhe de um registo pode ser etiquetado com uma etiqueta de texto ou com um ícone que indica a finalidade do campo. Por exemplo, um campo para manter um número de telemóvel poderá ter de ser etiquetado com a etiqueta de texto Número de telemóvel ou ter de ser etiquetado com um ícone que representa um telemóvel. A empresa também pode configurar um campo para que nenhum etiqueta seja apresentada para esse campo. Opcionalmente, o administrador pode adicionar texto da nota informativa aos campos. Se o texto da nota informativa estiver disponível para um campo, a etiqueta de texto para o campo fica sublinhada com uma linha pontilhada nas páginas Detalhe e Editar do registo, nos cabeçalhos da coluna nas páginas Lista e nas secções de informações relacionadas nas páginas Detalhe do registo, conforme mostrado no seguinte exemplo: Dependendo do modo como um campo é etiquetado e do texto da nota informativa estar ou não disponível para o campo, o texto da nota informativa é mostrado da seguinte forma: Etiquetas de texto do campo. Se o texto da nota informativa estiver disponível para o campo, o texto da nota informativa é apresentado quando coloca o ponteiro sobre a etiqueta do texto para o campo. Etiquetas do ícone do campo. Se o texto da nota informativa não estiver disponível para o campo, o nome do campo é apresentado quando colocar o ponteiro sobre o ícone. Se o texto da nota informativa estiver disponível para o campo, o texto da nota informativa é apresentado quando colocar o ponteiro sobre o ícone. Campos sem etiqueta. Não é mostrado texto da nota informativa. #### Imagens em Páginas Detalhe Para determinados tipos de registo, o administrador da empresa pode especificar a possível apresentação de uma imagem nas páginas Detalhes do registo. Se o administrador especificar que uma imagem pode ser apresentada numa página Detalhes do registo, um repositório de valores para uma imagem é apresentado na parte superior à esquerda na página Detalhes. Não é possível alterar a localização da imagem na página. Para mais informações, consulte Apresentar imagens nas páginas Detalhes do registo. #### Secções de Informações Relacionadas Na parte inferior de uma página Detalhes do registo, pode aceder a secções de informações relacionadas que contêm listas de registos ligadas ao registo principal. Dependendo da configuração, as secções de informações relacionadas aparecem como listas ou separadores. Na aplicação padrão, cada lista de informações relacionadas dos registos ligados na página Detalhe mostra até cinco registos de um tipo de registo. Nas listas de registos ligados, pode efetuar alguns ou todos os procedimentos seguintes, dependendo do tipo de registo e das definições do nível de acesso para o tipo de registo: Abra a lista completa de registos relacionados de um determinado tipo de registo. Ligue registos adicionais ao registo principal. Crie novos registos que estão ligados ao registo principal. Rever registos que já estejam ligados. Edite alguns dos campos em registos ligados ao registo principal se a edição incorporada estiver ativada. Altere a ordem das colunas na lista, arrastando os cabeçalhos das colunas para uma nova localização e largando-os. Se a função de utilizador tiver o privilégio Personalizar o formato de apresentação das informações relacionadas, pode escolher mostrar as secções de informações relacionadas como listas ou como separadores, definindo a opção Formato das informações relacionadas no perfil pessoal. Se o campo Formato das Informações Relacionadas no seu perfil pessoal estiver em branco, será utilizada a definição da sua função de utilizador; e se o campo Formato das Informações Relacionadas na sua função de utilizador estiver em branco, será utilizada a definição da empresa. Se as secções de informações relacionadas aparecerem como separadores e se a caixa de seleção Ativar Vista Melhorada para os Separadores no perfil da empresa estiver selecionada, a funcionalidade de listagem adicional, tal como a ordenação, filtragem e pesquisa, também está disponível nas secções de informações relacionadas. Além disso, o seu administrador pode configurar opcionalmente um filtro predefinido para uma lista de registos numa secção de informações relacionadas. Para obter mais informações, acerca da vista melhorada para separadores, consulte Acerca da Vista Melhorada para os Separadores de Informações Relacionadas. Dependendo da configuração da sua função de utilizador, poderá personalizar a disposição das secções de informações relacionadas na página Detalhes do registo. Para mais informações, consulte Alterar a disposição da página de detalhes. Para muitos dos tipos de registo que aparecem nas secções de informações relacionadas, o seu administrador pode criar disposições que especificam quais os campos apresentados na lista de registos relacionados. No caso de alguns tipos de registo, o seu administrador pode também determinar qual o campo utilizado para ordenar a lista dos registos relacionados quando a lista é inicialmente apresentada e se os registos são ordenados por ordem crescente ou decrescente. #### Percorrer Separadores de Informações Relacionadas Se utilizar um tema clássico e se as secções de informações relacionadas aparecerem como separadores, podem existir mais separadores disponíveis do que aqueles que cabem na página na janela do browser. Nesse caso, pode clicar nas setas à direita e esquerda dos separadores para percorrer pelos separadores. O comportamento de deslocação pelos separadores é determinado pela caixa de seleção Ativar Paginação do Tema Clássico para os Separadores no perfil da empresa, da seguinte forma: Se a caixa de seleção Ativar Paginação do Tema Clássico para os Separadores estiver desmarcada, as setas para a direita e esquerda percorrem os separadores um de cada vez. Se a caixa de seleção Ativar Paginação do Tema Clássico para os Separadores estiver selecionada, ao clicar nas setas para a direita e esquerda apresenta o conjunto seguinte ou anterior de separadores. Por exemplo, se estiverem disponíveis 15 separadores mas apenas seis couberem na página, pode clicar na seta para a direita para apresentar o segundo conjunto de seis separadores e clicar novamente na seta para apresentar os restantes separadores. Em seguida, pode clicar na seta para a esquerda de modo a percorrer para os separadores anteriores, seis separadores de cada vez. #### Indicadores de Registos para Secções de Informações Relacionadas Se a função de utilizador tiver o privilégio Personalizar a Página de Detalhes - Indicadores de Registo, pode configurar indicadores de registo das secções de informações relacionadas na página Detalhes do registo. Os indicadores de registo permitem ver se estão presentes registos numa secção de informações relacionadas, sem abrir a secção. O administrador também pode configurar os indicadores de registos para as páginas Detalhes relativamente aos tipos de registo ao nível da função. Se não personalizar as definições do indicador de registos de um tipo de registo, serão utilizadas as definições que são configuradas para o tipo de registo. Para obter informações sobre o comportamento dos indicadores de registo, consulte Acerca dos Indicadores de Registo para Secções de Informações Relacionadas. Para obter informações acerca da personalização das definições do indicador de registos, consulte Gerir Indicadores de Registos para Secções de Informações Relacionadas. #### Utilizar o sistema de visualização frontal para ver as secções de informações relacionadas O sistema de visualização frontal é uma lista de ligações para as secções de informações relacionadas da página. O sistema de visualização frontal também poderá estar disponível na parte inferior da janela do navegador. Para que o sistema de visualização frontal fique disponível, devem ser cumpridas as duas condições que se seguem: A caixa de seleção Suportar Definições do Sistema de Visualização Frontal deve estar marcada no tema do utilizador. A funcionalidade de visualização frontal deve ser ativada. Pode ativar ou desativar a funcionalidade do sistema de visualização frontal definindo a opção Sistema de Visualização Frontal no seu perfil pessoal. Se o campo Sistema de Visualização Frontal no seu perfil pessoal estiver em branco, é utilizada a definição para a empresa. O procedimento seguinte descreve como utilizar o sistema de visualização frontal. Para utilizar o sistema de visualização frontal para ver as secções de informações relacionadas Efetue um ou mais dos seguintes procedimentos: Vá para as listas ou separadores das informações relacionadas sem ter de deslocar-se pela página, clicando nas ligações na apresentação. Feche o sistema de visualização frontal clicando no sinal de menos (-) no ecrã. Expanda novamente o ecrã clicando no sinal de mais (+). A definição de fechado ou expandido no sistema de visualização frontal é mantida para todos os tipos de registo até que volte a alterá-la, ainda que termine sessão no Oracle CRM On Demand e inicie sessão novamente. NOTA: Para obter informações sobre como alterar a opção Formato das informações relacionadas e a opção Sistema de visualização frontal no perfil pessoal, consulte Atualizar os detalhes pessoais. #### Tarefas que podem ser efetuadas pelo utilizador nas páginas Detalhes Na página Detalhes, também pode efetuar o seguinte: Crie um novo registo copiando o registo existente (para a maioria dos tipos de registo). O administrador da empresa determina quais os valores do campo que são automaticamente copiados para o novo registo. Expanda e feche as secções nas páginas Detalhes, conforme necessário. Estas definições são mantidas até o utilizador as alterar novamente, mesmo se terminar sessão no Oracle CRM On Demand e iniciar sessão novamente. Acrescente o registo aos seus registos favoritos clicando no ícone Acrescentar aos Favoritos no lado direito da barra de título na página Detalhe. Retire o registo dos seus registos favoritos clicando no ícone Retirar dos Favoritos no lado direito da barra de título na página Detalhe. Clicar no ícone Nota para adicionar notas ou visualizar as notas de outros utilizadores. Enviar uma nota a outro utilizador deslocando o cursor para cima do nome do utilizador, consulte Enviar notas para outros utilizadores. As páginas Detalhes também podem conter applets da Internet personalizada configuradas pelo administrador da empresa. Também são utilizadas para incorporar widgets, RSS Feeds e outro conteúdo da Internet na página. Para obter mais informações, consulte Acerca de applets da Internet personalizada. ### Páginas de Novo Registo Pode criar registos a partir de áreas diferentes em Oracle CRM On Demand. A disposição do campo que visualiza na página onde introduz as informações de um novo registo depende de como a sua função do utilizador é configurada. Para mais informações sobre a disposição de campo em páginas de novo registo, consulte Acerca das Disposições de Páginas de Novo Registo. ### Páginas Editar As páginas de edição mostram os campos de um registo no formato editável. Pode utilizar estas páginas para atualizar as informações do registo. Os campos de registo nas páginas de edição são idênticos à parte superior das páginas Detalhes. Se o texto da nota informativa estiver disponível para um campo, a etiqueta de texto para o campo fica sublinhada com uma linha pontilhada nas páginas Editar do registo. As páginas Detalhes e Editar podem conter campos personalizados de ligação Internet. O administrador pode especificar se uma determinada ligação Internet é apresentada na página Editar, página Detalhes ou ambas, tal como está descrito em Configurar ligações Internet. ### Páginas de Disposição Os administradores e outros utilizadores que tenham os privilégios necessários podem configurar e personalizar a disposição de muitas páginas no Oracle CRM On Demand, bem como configurar disposições de separadores, disposições da barra Ação, entre outras. Nas páginas Disposição onde configura essas disposições, normalmente especifica a configuração que pretende selecionando itens numa lista e deslocando-os para outra lista. Para deslocar os valores de uma lista para outra lista nas páginas Disposição, pode utilizar as setas para a esquerda e direita que são fornecidas na página e as instruções na ajuda online descrevem normalmente este método de deslocação dos valores. No entanto, em muitas páginas Disposição, pode também deslocar um valor de uma lista para outra lista fazendo duplo clique no valor. Quando clica duas vezes num valor, este é deslocado para a lista imediatamente à direita da lista na qual aparecia anteriormente. Se clicar duas vezes num valor na lista mais à direita, o valor é deslocado para a lista imediatamente à esquerda da lista na qual aparecia anteriormente. NOTA: Nos casos em que as listas na página Disposição são apresentadas num formato de grelha, tais como as páginas Disposição para personalizar ou customizar as disposições de campos para as páginas Detalhe dos registos, a capacidade de deslocar um valor de uma lista para outra lista ao fazer duplo clique no valor não é suportada. Além disso, a capacidade de deslocar um valor de uma lista para outra lista ao tocar no valor num dispositivo de toque não é suportada. Normalmente, as setas para cima e para baixo também são fornecidas na página Disposição para permitir alterar a ordem dos itens dentro de uma lista. NOTA: A capacidade de deslocar um valor de uma lista para outra também é suportada noutras áreas da interface. Por exemplo, na secção Apresentar Colunas numa página de configuração de lista, pode deslocar os campos da lista Campos Disponíveis para a lista Campos Selecionados ao clicar duas vezes nos nomes dos campos. Além disso, na janela onde seleciona valores para um campo da lista de escolha múltipla, pode deslocar os valores que pretende para a lista Selecionada ao clicar duas vezes nos valores.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.