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4. ##### Ligar informações de artigos promocionais a chamadas Pode ligar informações de artigos promocionais a chamadas através de uma das seguintes formas: Através da adição de informações de artigos promocionais a uma chamada principal Através da adição de convidados a uma chamada principal e, em seguida, da adição de informações de artigos promocionais para cada registo de convidado individual O utilizador adiciona convidados a uma chamada principal de forma a que as informações sobre produtos detalhados, amostras entregues, pedido de amostras e artigos promocionais possam ser controladas para cada indivíduo que participa na reunião. O procedimento seguinte descreve como ligar artigos promocionais, itens educativos ou outros itens de marketing a um registo de chamada. Antes de começar. Para entregar artigos promocionais durante uma chamada de vendas, a função de utilizador tem de incluir o privilégio Ativar operações de amostras básicas. Para ligar artigos promocionais, itens educativos ou outros itens de marketing a um registo de chamada Na página Detalhes da chamada ou Detalhes do participante, desloque-se para a secção Artigos promocionais disponíveis para entrega ou para a secção Artigos promocionais e proceda de uma das seguintes formas: NOTA: Se a secção pretendida não estiver visível na página, clique na ligação Editar disposição no canto superior direito da página e adicione a secção à disposição da página. Se a secção não estiver disponível para adicionar à disposição da página, contacte o administrador da empresa. Na secção Artigos promocionais disponíveis para entrega, introduza as informações necessárias no campo Quantidade. Só estão visíveis na lista de artigos promocionais disponíveis os produtos do tipo de categoria Artigo promocional entregue que não estejam bloqueados para um contacto principal e que tenham sido atribuídos e estejam presentes no inventário do representante de vendas, para associar ao registo de chamada. Na secção Artigos promocionais, clique em Novo e introduza as informações necessárias na página Editar artigos promocionais entregues. NOTA: Se o administrador da empresa tiver definido a definição Ativar filtragem da seleção de produtos através da atribuição do representante de vendas, só aparecem os produtos atribuídos aos representante de vendas no Seletor de produtos. Para mais informações, consulte Configurar filtragem da lista de escolha com base nos registos de atribuição de um representante de vendas. Para obter informações sobre os campos de artigo promocional, consulte a tabela de descrições de campos no final deste procedimento. Para aceder à página Detalhes do convidado, vá para a secção Convidados na página Detalhes da chamada e abra o registo de convidado pretendido. NOTA: Os campos do Artigo promocional são copiados para o novo registo quando cria um novo registo de chamada a partir de um modelo de chamada inteligente. Grave o registo. Desde que todas as condições seguintes sejam verdadeiras quando clicar em Gravar, o Oracle CRM On Demand gera uma transação de desembolso com um artigo de linha para cada artigo promocional de amostras entregue para a chamada e submete a transação de desembolso para atualizar o inventário de amostras. Se a transação de desembolso for efetuada com êxito, o Oracle CRM On Demand altera o estado da chamada para Submetido. Todos os artigos promocionais de amostras existem no inventário de amostras para o período indicado pela data e pela hora da chamada. O período em que os artigos promocionais de amostras são registados é um período não-reconciliado. É apresentada uma mensagem de erro se for um período reconciliado. É especificado um número de lote válido para os artigos promocionais de amostras entregues que são controlados por números de lote. O valor da quantidade que introduzir não é maior do que a quantidade máxima permitida para entrega para uma chamada. A quantidade máxima que o utilizador tem permissão para entregar durante o período de atribuição não é excedido quando introduzir o valor da quantidade. Repita os passos 1-2 para adicionar mais artigos de linha do artigo promocional ao registo de chamada. Quando estiver pronto, clique em Submeter para submeter as informações de detalhe da chamada para processamento. Para obter informações, consulte Submeter informações de detalhe da chamada para controlo do inventário.
   Campo | Descrição
   --- | ---
   Informações chave dos itens promocionais entregues
   Produto | (Obrigatório) O nome do artigo promocional (por exemplo, uma caneta ou bola de golfe) ou item educativo (por exemplo, uma documentação técnica ou um manual), entregue ao contacto. Selecione o item utilizando o seletor de pesquisa. Para obter informações sobre a configuração de produtos, consulte Configurar produtos da empresa e Campos de produto. Só os produtos do tipo de categoria Amostras entregues, Artigo promocional entregue, Produtos detalhados ou Pedido de amostras que cumprem as seguintes condições é que podem estar ligados a um registo de chamada: Os produtos não estão bloqueados para um contacto principal. Os produtos foram atribuídos ao representante de vendas e o administrador da empresa definiu a definição Ativar filtragem de seleção de produtos através da atribuição do representante de vendas. Para mais informações, consulte Configurar filtragem da lista de escolha com base nos registos de atribuição de um representante de vendas. Os produtos estão ativos na data da chamada atual. NOTA: Após a Versão 22, o seletor de pesquisa para o campo Produto pesquisa produtos em vez de atribuições como nas versões anteriores.
   Categoria do produto | (Só de visualização) A categoria do produto que o administrador da empresa define. Por exemplo, pode ser uma das seguintes: Amostras entregues Item promocional entregue Produtos detalhados
   Data da chamada | (Só de visualização) A data da chamada do cliente.
   Quantidade | O número de itens promocionais ou educativos entregues ao contacto. A quantidade tem de ser um número de 1 a 9998. Uma mensagem de aviso é apresentada se executar um dos seguintes procedimentos: Introduzir um valor que excede o valor no campo Máx. por chamada. Introduzir um valor que excede ou está dentro de 10% da quantidade máxima do produto que o utilizador tem permissão para entrega para um contacto dentro do período de atribuição.
   Máx. Por Atribuição | (Só de visualização) A quantidade máxima de artigos promocionais permitida para entrega durante o período de atribuição.
   Máx. Por Chamada | (Só de visualização) A quantidade máxima de artigos promocionais permitida para entrega numa chamada.
   Soma calculada da atribuição de quantidade | (Só de visualização) A quantidade total de artigos promocionais entregues, até ao momento, durante o período de atribuição.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.