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### Partilhar registos (Equipas) Para alguns tipos de registo, é possível partilhar um registo para que uma equipa de utilizadores o possa visualizar. Os tipos de registo que se seguem podem ser partilhados por equipas: Conta Acreditação Atividade Aplicação Plano de negócio Certificação Contacto Curso Objetos Customizados Registo do negócio Evento Exame Agregado familiar Pista Pedido de FDM Objetivo Oportunidade Ordem Parceiro Carteira Pedido de amostras Pedido de assistência Pedido de cálculo de preços especial Com registos de contas, podem também partilhar os registos de contactos e de oportunidades associados a esse registo de conta. ### Acerca de equipas e modos de propriedade do registo Consoante o modo de propriedade do registo que o administrador da empresa configure para o tipo de registo, é possível que um registo não tenha um proprietário. Em vez disso, é possível que o registo tenha um livro personalizado principal ou que não tenha proprietário ou livro personalizado principal. Para obter mais informações sobre os modos de propriedade do registo, consulte Acerca de acesso a dados, partilha do registo e propriedade do registo. Os modos de propriedade do registo aplicam-se apenas aos tipos de registo que suportam livros. Se o administrador da empresa alterar o modo de propriedade do registo de um tipo de registo, é possível que um registo que tinha anteriormente um proprietário já não tenha o proprietário no registo na primeira vez que este seja atualizado após a alteração do modo de propriedade do registo. Quando isto acontece, todos os membros da equipa, exceto o anterior proprietário do registo, permanecem como membros da equipa. O comportamento é o mesmo para os membros da equipa que são membros de um grupo predefinido; ou seja, todos os membros do grupo, exceto o anterior proprietário do registo, permanecem como membros da equipa. No entanto, o tipo de registo Conta é uma exceção a esta regra. Se o anterior proprietário de uma conta for um membro de um grupo predefinido, todos os membros do grupo serão removidos da equipa. Quaisquer membros da equipa que não sejam membros do grupo predefinido permanecem como membros da equipa, como acontece com outros tipos de registo. NOTA: Na aplicação standard, o proprietário anterior do registo não é retido como membro da equipa, conforme descrito aqui. No entanto, o administrador pode configurar o tipo de registo para que o proprietário anterior do registo seja retido como membro da equipa do registo. Para obter informações sobre como configurar um tipo de registo para reter o proprietário anterior como membro da equipa, consulte Customizar a Propriedade Anterior de Registos Partilhados. Para partilhar um registo de contacto, tem de adicionar primeiro a pessoa à Equipa do registo selecionado. Em seguida, especifica o perfil de acesso para o utilizador para esse registo. NOTA: O utilizador acrescenta utilizadores a uma equipa de atividade na secção de informações relacionadas com Utilizadores na página Detalhes da atividade. Quando acrescentar um utilizador a uma equipa da atividade, não pode especificar o perfil de acesso do utilizador para o registo da atividade. É concedido automaticamente ao utilizador o perfil de acesso Só de Leitura para a atividade. O utilizador cujo nome aparece no campo Delegado Por numa atividade recebe automaticamente o perfil de Acesso total para a atividade. O nível de acesso que o utilizador tem para o registo depende do modo como o perfil de acesso está configurado. No entanto, independentemente do modo como o perfil de acesso Só de Leitura está configurado, apenas o proprietário da atividade e o utilizador cujo nome aparece no campo Delegado Por numa atividade podem retirar utilizadores dessa atividade. Para obter mais informações sobre como acrescentar utilizadores a atividades, consulte Agendar Compromissos com Outros. O procedimento seguinte descreve o modo de adição de um ou mais membros da equipa a um único registo. Se a sua função de utilizador tiver o privilégio Atribuição em Lote de Membros da Equipa, poderá também submeter um pedido de processamento em lote para atribuir um membro da equipa a uma lista de registos ou retirar um membro da equipa de uma lista de registos. A funcionalidade de atribuição em lote é suportada para todos os tipos de registo que suportam equipas, com a exceção do tipo de registo Atividade. Para obter informações sobre a atribuição de um membro da equipa a uma lista de registos, consulte Atribuir um Membro da Equipa a uma Lista de Registos. Para partilhar um registo Selecione o registo. Para obter instruções sobre como selecionar registos, consulte Encontrar Registos. Na página Detalhe do registo, desloque-se para a secção Equipa e clique em Adicionar utilizadores. Na janela Adicionar utilizador da equipa, clique no ícone de pesquisa junto a Utilizador. Na janela de pesquisa, selecione um funcionário. Definir funções e níveis de acesso: NOTA: Dependendo do tipo de registo e configuração, a candidatura poderá diferir destas opções. (Opcional) Para explicar o papel desempenhado pelo registo associado em relação ao registo principal, selecione uma opção da lista pendente Função da equipa. Para definir os direitos de acesso para o tipo de registo para os membros da equipa, selecione um perfil de acesso a partir da lista pendente Acesso. Por predefinição, os perfis de acesso que estão disponíveis são os seguintes: Só de Leitura. Na aplicação standard, este perfil de acesso permite aos utilizadores visualizar registos mas não alterá-los. Editar. Na aplicação standard, este perfil de acesso permite aos utilizadores atualizar registos. Total. Na aplicação standard, este perfil de acesso permite aos utilizadores atualizar ou apagar registos. NOTA: Os administradores podem alterar as definições de acesso nos perfis de acesso predefinidos. O administrador da empresa pode disponibilizar outros perfis de acesso para as equipas. NOTA: Os gestores têm acesso de proprietário aos registos dos respetivos subordinados independentemente da definição da opção Visibilidade do gestor ativada no perfil da empresa e independentemente das seleções do utilizador na lista pendente Acesso. Para qualquer utilizador, o acesso mais liberal definido na candidatura é aquele que determina o nível de acesso para esse utilizador. Para mais informações sobre perfis de acesso, consulte Gestão de perfis de acesso. Clique em Gravar. (Só equipas de oportunidades) Para atribuir parte ou o total de receitas na oportunidade a um membro da equipa, efetue o seguinte procedimento: Na página Detalhes da oportunidade, na secção Equipa da oportunidade, clique em Editar utilizadores. Na página Utilizadores da Edição da Equipa da Oportunidade, no campo Divisão da Percentagem, introduza a percentagem do valor que será atribuído ao membro da equipa. O valor no campo Divisão da Percentagem pode ser qualquer número de 0 (zero) a 100. NOTA: O campo Receitas da Divisão é um campo só de leitura que é calculado a partir do campo Divisão da Percentagem no registo da equipa da oportunidade e do campo Receitas no registo da oportunidade. Clique em Gravar. ### Tópicos Relacionados Consulte o tópico seguinte para obter as informações relacionadas sobre as equipas da oportunidade: Acerca de Equipas da Oportunidade

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.