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5. #### Criar scripts de avaliação Para personalizar os filtros de scripts de avaliação e criar um script de avaliação, siga os passos neste tópico. Antes de iniciar: Para executar este procedimento, a função de utilizador deve incluir o privilégio Gerir Acesso a Avaliações e o privilégio Gerir o Conteúdo. Se necessário, personalize os valores da lista de escolha e os campos que pretende utilizar como parte dos critérios de avaliação. Por exemplo, pode adicionar campos personalizados para apresentar informações recolhidas durante o inquérito ao cliente. Quando configurar o script, pode fazer a correspondência das respostas para esses campos personalizados. Antes de começar a criar os seus scripts de avaliação, consulte Acerca de Scripts de Avaliação. Certifique-se de que adiciona os novos campos à disposição da página para esse registo. Para obter instruções, consulte Personalizar disposições da página estáticas. NOTA: Não pode traduzir os componentes de scripts de avaliação diretamente no Oracle CRM On Demand. Se pretender utilizar um script de avaliação em mais do que uma língua, terá de criar uma versão do script em cada uma delas. Pode utilizar filtros de script de avaliação para identificar o script adequado para apresentar a um utilizador para uma tarefa, com base em critérios de registo especificados. O procedimento seguinte descreve como personalizar filtros de script de avaliação. Para personalizar filtros de scripts de avaliação (opcional) No canto superior direito de qualquer página, clique na ligação global Admin. Clique na ligação Personalização de aplicação. Em Configuração do tipo de registo, clique em Avaliação. Clique na configuração do campo de avaliação. Clique em Editar e edite a coluna Nome apresentado para cada filtro 1, 2, 3 e 4. Para cada campo, clique em Editar lista de escolha e configure os valores para a lista de escolha. SUGESTÃO: Mantenha o valor <Sem valores> na parte superior das opções da lista de escolha, a não ser que pretenda impor aos funcionários a seleção de algum item da lista de escolha. Grave o registo. Para atribuir um novo nome a estes campos nas páginas de registo utilizadas pelos funcionários, vá para a secção Configuração de campos de cada um dos tipos de registo com os quais está a executar scripts de avaliação. NOTA: Os mesmos valores da lista de escolha configurados para os campos de avaliação são apresentados nestes registos. No entanto, pode personalizar o nome de apresentação destes campos para cada tipo de registo. Para criar um script de avaliação No canto superior direito de qualquer página, clique na ligação global Admin. Clique na ligação Gestão de Conteúdos. Clique na ligação Scripts de avaliação. Na página Lista de avaliações, clique em Nova avaliação. Na página Editar avaliação, preencha as informações. A tabela que se segue descreve informações de campo para avaliações. Um administrador pode adicionar, mudar o nome a ou eliminar campos, para que os campos apresentados sejam diferentes dos apresentados nesta tabela.
   Campo | Descrição
   --- | ---
   Nome | Limite de 50 caracteres. Utilize um nome descritivo que inclua o objetivo do script. Se os funcionários da empresa utilizam várias línguas, inclua a língua no nome do script.
   Tipo | Determina o tipo de registo a que o script está ligado. As opções disponíveis são: Inquérito da conta, Avaliação da atividade, Avaliação do plano de negócio, Script de contacto, Qualificação da pista, Avaliação do objetivo, Avaliação da oportunidade, Pedido de assistência - Script e Pedido de assistência - Inquérito.
   Ativo | Só estão disponíveis para os utilizadores os scripts ativos.
   Filtro 1, 2, 3, 4 | Apresenta a etiqueta definida para a categoria de avaliação.
   Limiar da pontuação (1-100) | Utilizado para calcular o resultado dos scripts. Se a pontuação do script for igual ou superior ao limiar, o resultado é atingido.
   Campo para mapear a pontuação | Determina o campo para apresentar a pontuação no registo principal.
   Valor do resultado se o limiar for atingido | (Opcional) Determina o valor a apresentar se o resultado for atingido. Por exemplo, se a pista cumprir os critérios de qualificação, este campo poderá apresentar Qualificada.
   Valor do resultado se o limiar não for atingido | (Opcional) Determina o valor a apresentar se o limiar não for atingido. Por exemplo, se a pista não cumprir os critérios de qualificação, este campo poderá apresentar Rejeitada.
   Campo a corresponder o valor do resultado | (Opcional) Determina o campo para apresentar o resultado no registo principal quando o script é concluído.
   Remover caixa de comentários | Selecione esta caixa de verificação para remover a capacidade de adicionar comentários quando conclui uma avaliação. Se a seleção desta caixa de verificação for anulada, a caixa de comentários ficará visível e terá a capacidade de introduzir um comentário quando concluir uma avaliação.
   Controlo de respostas | Determina o controlo que será utilizado para adicionar respostas aos critérios de avaliação. As opções são: Lista pendente ou Botão de rádio.
8. NOTA: Um script de avaliação tem de estar ativo e ter, pelo menos, um critério definido antes de poder ser apresentado na página Detalhes do registo. Clique em Gravar. Na página Detalhe da avaliação, na secção Critérios, clique em Novo ou Editar. Na página Critérios, preencha as informações. A tabela seguinte descreve os campos preenchidos para os critérios.
   Campo | Descrição
   --- | ---
   Ordem | Determina a sequência de perguntas apresentadas quando o utilizador preenche a avaliação.
   Nome do critério | Um nome curto e descritivo que resume a pergunta. O campo tem um limite de 20 caracteres.
   Pergunta | Uma pergunta a que o utilizador responde. O campo tem um limite de 50 caracteres.
   Ponderação | Uma percentagem entre 0 e 100 que indica a importância da pergunta. A soma das ponderações de todas as perguntas deve ser igual a 100.
   Campo de correspondência da resposta | Especifique um campo no registo principal para fazer corresponder a resposta à pergunta no campo Pergunta. A correspondência de respostas para o registo principal disponibiliza os valores para a integração, relatórios e listas.
10. Na página Detalhe da avaliação, clique em cada nome de critério e, em seguida, clique no botão Novo ou Editar na secção Respostas. Em cada página Respostas, preencha as informações:
    Campo | Descrição
    --- | ---
    Ordem | Determina a sequência de respostas apresentadas quando o utilizador preenche a avaliação.
    Resposta | Introduza uma resposta válida que o utilizador possa selecionar para a pergunta. O limite é 30 caracteres.
    Pontuação | O número de pontos associados à resposta. A pontuação para a resposta selecionada é multiplicada pela ponderação da pergunta associada para determinar a pontuação de pergunta/resposta total.
Grave as alterações. NOTA: Para cada função de utilizador que precise de utilizar scripts de avaliação, terá de configurar a função de utilizador para fornecer acesso a esses scripts. Para obter informações sobre as definições necessárias para a função de utilizador, consulte Acerca de scripts de avaliação. SUGESTÃO: Certifique-se de que cada função tem uma disposição da página que inclui os novos campos que foram adicionados para avaliação.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.