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## Agregados familiares Utilize as páginas Agregado familiar para criar, atualizar e controlar registos de agregado familiar. Também pode utilizar as páginas Agregado Familiar para adicionar compromissos, tarefas, oportunidades e pedidos de assistência diretamente associados ao agregado familiar. Um agregado familiar é um grupo de contactos que partilham geralmente uma ligação ou associação comum, como uma família (pais e filhos), que residem na mesma morada e dentro da mesma casa. Um agregado familiar permite o agrupamento de contactos e o controlo dos agrupamentos de contactos, permitindo que um contacto seja agrupado num ou mais agregados familiares ou grupos de contactos. As instituições financeiras e os utilizadores individuais, tais como, bancários, conselheiros e gestores de relações, têm utilizações muito diferentes para agrupar contactos. As informações relacionadas dos agregados familiares podem ser acumuladas a partir dos contactos que estão ligados ao agregado familiar. Um agregado familiar fornece informações de segmentação valiosas sobre o agregado familiar como um todo, bem como um resumo das informações sobre os contactos dos membros do agregado familiar. Pode utilizar as páginas de Agregados familiares para identificar e capturar informações demográficas sobre um agregado familiar. Também pode utilizar as páginas de Agregados familiares para rever as contas financeiras do cliente, os produtos e as informações de contacto associadas a esse agregado familiar. Estas informações permitem avaliar os dados do cliente. O agrupamento de todas as contas de um cliente por agregado familiar permite que uma instituição financeira identifique o valor de um cliente para a organização e procure oportunidades para venda cruzada e venda vertical de produtos e serviços adicionais ao cliente, como um seguro de proprietário e empréstimos para a educação dos filhos. Além disso, a capacidade para ver todas as contas financeiras de um cliente por agregado familiar, permite que uma instituição financeira visualize a posição financeira geral do agregado familiar. ### Subcontas e informações relacionadas para agregados familiares Pode utilizar as páginas de Agregado familiar para identificar e traçar o perfil de um agregado familiar. Também pode utilizar as páginas Agregado familiar para rever as subcontas de um agregado familiar e outras informações relacionadas incluindo: Contactos. Os contactos podem estar relacionados com um agregado familiar. Na página Agregado familiar, pode ver todos os contactos relacionados com um agregado familiar. Para obter informações sobre contactos, consulte Contactos. Atividades. Os compromissos ou as tarefas podem estar relacionados com um agregado familiar diretamente ou através dos contactos do agregado familiar. Na página Agregado Familiar, pode visualizar todas as atividades relacionadas com um agregado familiar e pode criar novas atividades diretamente para o agregado familiar. Quando cria um novo compromisso ou tarefa a partir da página Agregado Familiar, os valores do Nome do Agregado Familiar e Contacto Principal do agregado familiar são utilizados por predefinição. Para obter mais informações sobre as atividades, consulte Campos da Atividade. Oportunidades. As oportunidades podem estar relacionadas com um agregado familiar diretamente ou através dos contactos do agregado familiar. Na página Agregado Familiar, pode visualizar todas as oportunidades relacionadas com um agregado familiar e pode criar novas oportunidades diretamente para o agregado familiar. Quando cria uma nova oportunidade a partir da página Agregado Familiar, os valores do Nome do Agregado Familiar e Contacto Principal do agregado familiar são utilizados por predefinição. Para obter mais informações sobre oportunidades, consulte Oportunidades. Pedidos de assistência. Os pedidos de assistência podem estar relacionados com um agregado familiar diretamente ou através dos contactos do agregado familiar. Na página Agregado Familiar, pode visualizar todos os pedidos de assistência relacionados com um agregado familiar e pode criar novos pedidos de assistência diretamente para o agregado familiar. Quando cria um novo pedido de assistência a partir da página Agregado Familiar, os valores do Nome do Agregado Familiar e Contacto Principal do agregado familiar são utilizados por predefinição. Para obter informações sobre os pedidos de assistência, consulte Pedidos de Assistência. Participações. As participações podem estar relacionadas com um agregado familiar. Na página Agregado familiar, pode ver todas as participações relacionadas com um agregado familiar. Para obter informações sobre participações, consulte Participações. Planos financeiros. Os planos financeiros podem estar relacionados com um agregado familiar. Na página Agregado familiar, pode ver todos os planos financeiros relacionados com um agregado familiar. Para obter informações sobre planos financeiros, consulte Planos financeiros. Segurados. Os segurados podem estar relacionados com um agregado familiar. Na página Agregado familiar, pode ver todos os segurados relacionados com um agregado familiar. Para obter informações sobre segurados, consulte Segurados. Detentores de contas financeiras. Os titulares de contas financeiras podem estar relacionados com um agregado familiar. Na página Agregado familiar, pode ver todos os titulares de contas financeiras relacionados com um agregado familiar. Para obter informações sobre titulares de contas financeiras, consulte Titulares de contas financeiras. Equipa do Agregado Familiar. Os utilizadores podem fazer parte da equipa relacionada com um agregado familiar. Na página Agregado familiar, pode ver todos os membros (utilizadores) da equipa relacionada com um agregado familiar. NOTA: O administrador da empresa determina os separadores disponíveis. Se as suas responsabilidades profissionais não incluírem o controlo de informações de agregados familiares, o respetivo separador poderá ser excluído da configuração.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.