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### Página Detalhe da previsão A página Detalhe da previsão apresenta as informações da previsão para o participante da previsão selecionado. Esta página mostra o resumo da previsão, o qual apresenta uma lista dos montantes de receitas previstos por mês fiscal, a quota e percentagem de cumprimento correspondentes do utilizador, bem como uma lista das oportunidades, receitas ou produtos previstos individuais. Os gestores também podem consultar o resumo da respetiva equipa por mês. Assim, os gestores podem consultar os respetivos registos previstos detalhados e os registos do resumo dos respetivos subordinados diretos do período previsto. Os meses fiscais são indicados pelos respetivos nomes padrão nas secções Resumo da previsão e Resumo da equipa. No entanto, a duração do mês é baseada na definição de calendário fiscal da empresa. Por exemplo, o mês de Outubro poderá iniciar em 15 de Outubro e terminar em 14 de Novembro. A tabela que se segue descreve as tarefas que pode efetuar a partir da página Detalhes da previsão.
Para executar os seguintes procedimentos | Siga estes passos
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Mudar a moeda de uma previsão apresentada | Na barra de título Resumo da previsão, clique em Ver em e selecione a moeda.
Mostrar todos os resumos da previsão da equipa | Clique em Mostrar lista completa na secção Resumo da equipa por mês. Esta secção só está disponível se for um utilizador ao nível de gestor. Nesta secção, é apresentado um item de linha para cada membro da equipa por mês fiscal.
Mostrar todos os resumos do produto da equipa | Clique na ligação Mostrar lista completa na secção Resumo do produto da equipa. Esta secção só está disponível se for um utilizador ao nível de Gestor e estiver a utilizar o tipo Previsão da quantidade do produto. Nesta secção, é apresentado um artigo de linha para cada membro da equipa por produto.
Mostrar o detalhe da previsão de um utilizador específico | Na coluna Designação alternativa do proprietário de uma secção de resumo da equipa, clique no nome do utilizador do qual pretende consultar os detalhes da previsão.
Mostrar todos os registos de oportunidade prevista de um utilizador específico | Clique em Mostrar lista completa na secção As minhas oportunidades. Esta secção só está disponível se estiver a utilizar o tipo Previsão da oportunidade. Esta página apresenta uma lista com uma linha para cada registo de receitas previstas juntamente com a data de fecho, sinalizador previsão, nome da oportunidade, nome da conta, receitas, fase de vendas e passo seguinte correspondentes.
Mostrar todos os registos de receitas previstas de um utilizador específico | Clique na ligação Mostrar lista completa na secção As minhas receitas. Esta secção só está disponível se estiver a utilizar o tipo Receitas do produto, Receitas da conta ou Previsão de receitas do contacto. Esta página apresenta uma lista com uma linha para cada registo de receitas previstas juntamente com a data de início e de fecho, sinalizador previsão, nome do produto, nome da oportunidade, nome da conta, receitas e fase de vendas correspondentes.
Mostrar todos os registos de produto previsto de um utilizador específico | Clique em Mostrar lista completa na secção Os meus produtos. Esta secção só está disponível se estiver a utilizar o tipo Previsão da quantidade do produto. Esta página apresenta uma lista com uma linha para cada produto previsto juntamente com a quantidade fechada, quantidade prevista, quantidade do pipeline, receitas fechadas e receitas previstas correspondentes. Estes valores são a soma de todas as oportunidades previstas do utilizador.
Mostrar todas as oportunidades previstas numa categoria do produto de um utilizador específico | Na coluna Categoria do produto, clique na categoria da qual pretende consultar os produtos previstos. Esta página mostra os valores específicos para cada uma das oportunidades relacionadas da categoria do produto selecionado, incluindo a data de fecho, nome da oportunidade, quantidades individuais e montantes de receitas.
Mostrar todas as oportunidades previstas para um produto individual de um utilizador específico | Na coluna Nome do produto, clique no produto do qual pretende consultar as oportunidades previstas. Esta página mostra os valores específicos para cada uma das oportunidades relacionadas do produto selecionado, incluindo a data de fecho, nome da oportunidade, quantidades individuais e montantes de receitas.
Atualizar uma oportunidade prevista | Na secção As minhas oportunidades, As minhas receitas ou As minhas receitas do produto em Detalhes da previsão, clique em Nome da oportunidade para navegar para os detalhes da oportunidade. Quando gravar as alterações, regresse à previsão clicando em Regressar a detalhe da previsão e, em seguida, clique em Atualizar. Todos os ajustamentos efetuados nos registos de detalhes da oportunidade só são apurados na secção resumo da previsão quando clicar em Agregação.
Agregar receitas previstas | Na secção Resumo da previsão, clique em Agregação. Se clicar em Agregação atualiza (recalcula) os campos total com base nas atualizações de oportunidades. Todos os ajustamentos efetuados nos montantes de receitas da previsão serão substituídos depois de clicar em Agregação.
Atualizar os montantes de receitas do melhor caso ou da previsão | Na barra de título Resumo da previsão, clique em Editar. Se clicar em Editar abre a página Editar previsão. Introduza os ajustamentos de receitas e clique em Gravar.
Submeter uma previsão | Na secção Resumo da previsão, clique em Submeter previsão. O estado é atualizado para o campo Submetida, indicando a um gestor que a previsão está pronta para ser revista.
Não submeter uma previsão | Na secção Resumo da previsão, clique em Não submeter previsão. A previsão está desbloqueada. O estado está definido como Ativa, isto permite que um utilizador atualize e ajuste a respetiva previsão e, em seguida, a submeta novamente. Esta ação só pode ser efetuada pelo gestor de relatórios ou pelo administrador da empresa.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.