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#### Partilhar moradas entre os registos de contas, contacto, concessionário e parceiro Quando as moradas partilhadas estão configuradas para a empresa, pode adicionar um registo de morada existente ou editar uma morada que está listada na secção Moradas de uma página Detalhes da Conta, Contacto, Concessionário ou Parceiro. As moradas comuns a registos de contas, contacto, concessionário ou parceiro são ligadas adicionando o mesmo registo de morada na página Detalhes de cada registo. Antes de começar. Por predefinição, as informações relacionadas com as Moradas não são apresentadas nas páginas Detalhes da conta, do contacto, do concessionário ou do parceiro. Para o utilizador poder ver estas informações, o administrador da empresa tem de conceder acesso às informações relacionadas com as Moradas na função de utilizador. O utilizador ou o administrador da empresa tem de adicionar as informações relacionadas com as Moradas à disposição da página Detalhes da conta no tipo de registo. Para obter mais informações sobre como customizar as disposições da página de Detalhes, consulte Alterar a Disposição da Página de Detalhes. Para adicionar um registo de morada partilhada existente a um registo de conta, contacto, concessionário ou parceiro, a caixa de verificação Ativar moradas partilhadas tem de estar selecionada no perfil da empresa. Se a caixa de verificação Validar morada partilhada estiver selecionada no perfil da empresa, só é possível adicionar moradas validadas ao registo neste procedimento. Para partilhar uma morada entre registos de contas, contacto, concessionário ou parceiro Na página Detalhes do registo, navegue para a secção Moradas se estiver configurada para o registo. Na secção Moradas, clique em Adicionar. Na janela Editar morada, clique no seletor de moradas ao lado do campo Morada. NOTA: O campo Nome da morada é só de leitura. Na janela Pesquisa de moradas, selecione uma morada a partir da lista de moradas validadas, se a validação da morada estiver ativada para a empresa, ou selecione uma morada a partir da lista de todas as moradas disponíveis se a validação da morada estiver desativada. Para obter informações sobre como validar moradas, consulte Marcar moradas partilhadas como validadas. NOTA: Se a validação da morada estiver ativada para a empresa e se as moradas disponíveis não tiverem sido validadas, não serão apresentadas moradas na lista de moradas da seleção. Selecione o tipo de morada a partir da lista de escolha Tipo de morada. Seguem-se os tipos de morada que estão disponíveis por predefinição: Habitação, Escritório, Casa de férias, Outros, Personalizado, Privado, Endereço postal, Hospital e Clínica. NOTA: Este campo é obrigatório. Pode associar a mesma morada várias vezes à mesma conta, ao mesmo concessionário, ao mesmo parceiro ou ao mesmo contacto através da utilização de um tipo de morada diferente. Para obter mais informações, consulte o campo Tipo de morada em Campos de morada. Para contas, concessionários ou parceiros, pode clicar em Faturação se a morada for utilizada para fins de faturação e clicar em Expedição se a morada for utilizada para fins de expedição. O Oracle CRM On Demand copia as informações da morada para a secção Faturação ou Expedição, conforme adequado. NOTA: Para várias instâncias de moradas partilhadas que utilizam tipos de morada diferentes, remover uma instância ou remover o sinalizador de Expedição ou Faturação de uma instância, remove o sinalizador de Expedição ou Faturação de todas as instâncias da morada partilhada. Por exemplo, suponha que tem três instâncias de uma morada partilhada com o nome Clínica Caim e a morada está definida como Rua Direita 123, 4567-123 Leiria. Para esta morada, o primeiro tipo de instância é definido como Escritório, o segundo tipo de instância como Código postal, o terceiro como Outro e todas as instâncias têm o sinalizador de Expedição selecionado. Se eliminar alguma das instâncias, por exemplo, o tipo Escritório, ou se desmarcar o sinalizador de Expedição na instância, o Oracle CRM On Demand desmarca Expedição nas três instâncias (Escritório, Código postal e Outro) desta morada. Da mesma forma, se todas as instâncias tiverem o sinalizador de Faturação selecionado e desmarcar o sinalizador de Faturação numa instância ou se eliminar uma instância, o Oracle CRM On Demand também desmarca o sinalizador de Faturação das três instâncias. Para os contactos, pode clicar em Principal se a morada for uma morada principal. Grave o registo.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.