| Imprimir Abrir versão PDF da ajuda online

4. #### Configurar territórios Antes de iniciar: Se os territórios ainda não tiverem sido definidos na empresa, determine as convenções de nomenclatura e a hierarquia antes de configurar as informações no Oracle CRM On Demand. Ao introduzir as informações, comece pelo nível superior e, em seguida, adicione os subterritórios. Para executar os procedimentos seguintes, a função de utilizador tem de incluir o privilégio Gerir territórios. O procedimento seguinte descreve a forma como configurar um território. Para configurar um território No canto superior direito de qualquer página, clique na ligação global Admin. Na secção Gestão de utilizadores e controlos de acesso, clique na ligação Gestão de territórios. Na página Hierarquia de territórios, execute um dos seguintes procedimentos: Para adicionar um território, clique em Novo Território. Para atualizar as informações de territórios, clique na ligação adequada na coluna Nome do território e, em seguida, clique em Editar na página Detalhes do território. Na página Editar território, introduza as informações necessárias.
   Campo | Descrição
   --- | ---
   Nome do território | Limite de 50 caracteres.
   Território principal | Caso se trate de um território de nível superior, deixe este campo em branco.
   Quota atual | Pode introduzir uma quota atribuída a este território.
   Moeda do território | Herda a moeda predefinida da empresa.
Grave o registo. (Opcional) Na página Detalhes do território, clique em Novo na barra de título Territórios dependentes para adicionar subterritórios. Para atualizar o território principal No canto superior direito de qualquer página, clique na ligação global Admin. Na secção Gestão de utilizadores e controlos de acesso, clique na ligação Gestão de territórios. Na página Hierarquia de territórios, selecione o território dependente. Na página Detalhe do território, clique em Editar. Na página Editar território, clique no ícone de pesquisa junto do campo Território principal. Na janela de pesquisa, selecione a conta principal. Grave o registo. Para atualizar registos com território Existem várias formas de atualizar o campo de território num registo. Normalmente, este processo é automático: Gestor de atribuições: Pode utilizar o Gestor de atribuições para preencher este campo e o proprietário relacionado e os membros da equipa para o registo. Importar: Quando pretender atualizar a propriedade do território em vários registos, defina o sinalizador Voltar a atribuir proprietário para acionar a atribuição de registos com o Gestor de atribuições. Manual: Um utilizador pode atribuir o território a um registo.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.