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#### Definições de função e perfil de acesso para converter pistas Para converter pistas em contas, contactos, registos de negócio ou oportunidades, tem de ter as definições apropriadas na função de utilizador e nos perfis de acesso. Dependendo dos tipos de registo envolvidos num processo de conversão de pistas e de como o administrador da empresa configura a página Conversão de pistas, uma ou mais opções podem estar disponíveis para converter uma pista: Não converter Criar automaticamente Utilizar existente Este tópico descreve as definições do perfil de acesso e função necessários para converter uma pista, dependendo de qual das opções disponíveis é utilizada e nos tipos de registo envolvidos no processo de conversão. ### Definições da função para converter pistas Para converter uma pista para um registo de um determinado tipo de registo, a função de utilizador tem de estar configurada da seguinte forma: O privilégio Converter pistas tem de estar ativado. Para permitir converter uma pista para outro tipo de registo através da utilização da opção Utilizar existente, a definição Tem acesso tem de estar ativada para o tipo de registo relevante. Para permitir converter uma pista para outro tipo de registo através da utilização da opção Criar automaticamente, as definições Tem acesso e Pode criar têm de estar ativadas para o tipo de registo relevante. ### Definições de perfil de acesso para converter pistas As tabelas seguintes mostram os níveis mínimos de acesso que permitem converter pistas. Os níveis de acesso mostrados aqui têm de estar disponíveis no perfil de acesso que o Oracle CRM On Demand utiliza para extrair o nível de acesso para um registo de um determinado tipo de registo. A tabela seguinte mostra o nível mínimo de acesso necessário para o tipo de registo Pista.
Tipo de registo | Nível de acesso
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Pista | Ler/Editar
A tabela seguinte mostra o nível mínimo de acesso necessário para os tipos de registo relacionados com o tipo de registo Pista.
Tipo de registo | Tipo de registo relacionado | Nível de acesso
--- | --- | ---
Pista | Atividades concluídas | Ler/Editar
Atividades abertas | Ler/Editar
Objetos Customizados de 01 a 03 | Ler
Objetos Customizados de 04 a 40 | Ler/Editar
Equipas de Pistas | Ler/Editar
A tabela seguinte mostra o nível mínimo de acesso necessário para os outros tipos de registo de nível superior envolvidos no processo de conversão, dependendo da opção escolhida no processo de conversão. NOTA: Se escolher a opção Não criar para um tipo de registo na página Conversão de pistas, o nível de acesso que possui para o tipo de registo não é relevante.
Tipo de registo | Utilizar existente | Criar automaticamente
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Conta | Só de leitura | Só de leitura
Atividade | Só de leitura | Só de leitura
Contacto | Só de leitura | Só de leitura
Registo do negócio | Não aplicável | Só de leitura
Oportunidade | Não aplicável | Só de leitura
A tabela seguinte mostra o nível mínimo de acesso necessário para os tipos de registo relacionados, dependendo da opção escolhida no processo de conversão.
Tipo de registo | Tipo de registo relacionado | Utilizar existente | Criar automaticamente
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Conta | Equipa da conta | Ler/Criar/Editar | Ler/Criar/Editar
Moradas | Só de leitura | Ler/criar se a pista contiver uma morada; caso contrário, o nível de acesso não é relevante
Objetos Customizados de 01 a 03 | Ler/Criar/Editar | Ler/Criar/Editar
Contacto | Contas | Só de leitura | Só de leitura
Moradas | Só de leitura | Ler/criar se a pista contiver uma morada; caso contrário, o nível de acesso não é relevante
Equipa de contacto | Ler/Criar/Editar | Ler/Criar/Editar
Objetos Customizados de 01 a 03 | Ler/Criar/Editar | Ler/Criar/Editar
Oportunidade | Contactos | Não aplicável | Ler/Criar
Objetos Customizados de 01 a 03 | Ler/Criar/Editar | Ler/Criar/Editar
Equipa da oportunidade | Ler/Criar/Editar | Ler/Criar/Editar
Receitas | Não aplicável | Ler/Criar/Editar
### Aceder a Atividades e Registos de Objetos Customizados Associados às Pistas Na aplicação standard, uma conversão de pista falha se não tiver acesso de edição a tudo o que se segue: As atividades associadas da pista. Os registos associados da pista de um tipo de registo do objeto customizado, se selecionar a opção para associar esses registos à conta, contacto ou oportunidade na página Converter Pista. No entanto, se o seu administrador selecionar a definição Converter Apenas Objetos Relacionados Editáveis no perfil da empresa, o utilizador poderá converter com êxito uma pista mesmo que não tenha acesso de edição a todas as atividades e registos de objetos customizados relevantes que estão associados à pista. Nesse caso, apenas os registos associados para os quais tenha acesso de edição são ligados aos registos que são criados ou atualizados após a conversão. Para obter informações sobre como o Oracle CRM On Demand determina qual o perfil de acesso a utilizar, consulte os tópicos seguintes: Como São Determinados os Direitos de Acesso para Trabalhar com Tipos de Registo Primário Como São Determinados os Direitos de Acesso para Trabalhar com Tipos de Registo Relacionado NOTA: Para converter as pistas para registos de negócio, a empresa tem de estar configurada para utilizar o Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition. Para obter mais informações sobre como configurar o Partner Relationship Management, consulte Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.