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##### Adicionar convidados a chamadas Um convidado é um indivíduo que está presente numa determinada ocasião para uma reunião ou chamada telefónica. Uma chamada da conta tem vários convidados e cada indivíduo a participar numa chamada da conta pode ter itens exclusivos diferentes ou interações específicas que o representante de vendas irá registar. Comunicar num nível de interação individual permite ao representante de vendas registar qual a amostra ou o artigo promocional que foi entregue e quais as informações de produtos detalhados ou de pedidos de amostras que foram registados para cada interação individual. Uma chamada do convidado é uma chamada individual que está associada a uma chamada da conta principal. As chamadas do convidado funcionam como chamadas profissionais, exceto se estiverem ligadas a chamadas da conta. As chamadas do convidado são registos separados com um tipo de chamada de Chamada do convidado. ### Definições de perfil de acesso para chamadas do convidado Para aceder e adicionar convidados a uma chamada principal, tem de ter as definições apropriadas nos perfis de acesso. A tabela seguinte mostra a definição do nível de acesso para o tipo de registo de informações relacionadas com a Chamada do convidado que permite aceder a chamadas do convidado numa conta principal. Esta definição é obrigatória no perfil de acesso predefinido e no perfil de acesso do proprietário. Quando o nível de acesso é configurado para o tipo de registo de informações relacionadas com a Chamada do convidado, as chamadas do convidado irão comportar-se da mesma forma que outras chamadas (chamadas da conta ou do contacto) dentro da estrutura básica de chamada. No entanto, a permissão de nível superior para chamadas do convidado é restringida à permissão definida na atividade principal. Para obter mais informações sobre perfis de acesso, consulte Gestão de perfis de acesso e Processo de configuração de perfis de acesso.
Tipo de registo | Tipo de registo de informações relacionadas | Nível de acesso
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Atividade | Chamadas do convidado | Ver
NOTA: As chamadas do convidado são subdependentes da conta e o dependente da Chamada da conta (que é o tipo de Atividade). Como resultado, o acesso a chamadas do convidado tem de ser configurado a partir da secção de informações relacionadas com o tipo de registo Atividade. O procedimento seguinte descreve como adicionar um convidado a uma chamada. Para adicionar um convidado a uma chamada Vá para a Página principal Contas e selecione a conta que pretende. Para obter informações sobre como selecionar registos, consulte Localizar registos. Nos Detalhes da conta, desloque-se para a secção Chamadas e abra o registo da chamada da conta no qual pretende adicionar um convidado. Na página Detalhes da chamada, clique em Nova chamada na secção Convidados. NOTA: Se a secção Convidados não estiver visível na página Detalhes, clique na ligação Editar disposição no canto superior direito da página e adicione a secção Convidados à disposição da página. Se a secção não estiver disponível para adicionar à disposição da página, contacte o administrador da empresa. Na página Detalhes do convidado, execute o seguinte procedimento: Para preencher o novo registo de chamada com informações de um modelo de chamada inteligente existente, clique no ícone de pesquisa junto ao campo Chamada inteligente e selecione a chamada inteligente. Introduza ou atualize as informações conforme necessário. No entanto, tenha em atenção o seguinte: O valor no campo Tipo de chamada, que é só de leitura, é Chamada do convidado por predefinição. As informações da Conta são preenchidas a partir da chamada da conta. As informações da Morada são preenchidas a partir da chamada da conta. Tem de utilizar o campo Contacto principal para selecionar o contacto que está a participar na chamada da conta. Para obter mais informações sobre os campos nesta página, consulte Controlar visitas (chamadas de vendas) para clientes. NOTA: Os administradores de empresas podem personalizar o Oracle CRM On Demand de várias formas, tal como alterar os nomes de tipos de registo, campos e opções nas listas. Assim, as informações visualizadas poderão ser diferentes das informações padrão descritas na ajuda online. Os campos personalizados definidos pelo administrador da empresa são gravados no modelo Chamada inteligente. Clique em Gravar para gravar o registo de convidado. Na página Detalhes do convidado, introduza quaisquer informações de produtos detalhados, amostras entregues, pedido de amostras e artigos promocionais para este registo de convidado como mostrado nos tópicos seguintes: Ligar informações do produto detalhado a chamadas Ligar informações de amostras entregues a chamadas Ligar informações de artigos promocionais a chamadas Ligar informações de pedidos de amostras a chamadas NOTA: Só os produtos que não estão bloqueados para o contacto principal na chamada podem ser adicionados à página Detalhes do participante. Os produtos que estão bloqueados para o contacto principal não estão disponíveis para seleção na lista de produtos. Quando tiver concluído, clique em Anterior para o Detalhe da chamada. A secção Convidados lista o convidado recentemente adicionado. Quando estiver pronto, clique em Submeter para submeter as informações de detalhe da chamada para processamento. Para obter mais informações, consulte Submeter informações de detalhe da chamada para controlo do inventário.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.