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3. #### Controlar relações entre contactos Quando pretender controlar relações entre contactos, armazene as informações nas páginas Relação do contacto. Por exemplo, poderá pretender controlar relações influentes, como relações pessoais, de negócios e parceiros industriais deste contacto. Para tal, ligue primeiro o contacto cuja relação pretende controlar para este registo de contacto. (Pode ligar um número ilimitado de contactos.) Em seguida, defina a relação e adicione quaisquer outras informações pertinentes. NOTA: A funcionalidade de controlo de relações não faz parte da edição padrão do Oracle CRM On Demand, pelo que poderá não estar disponível para a empresa. NOTA: Os administradores da empresa podem criar campos personalizados para armazenar informações adicionais sobre relações do contacto e adicionar esses campos personalizados à disposição da página Editar relação do contacto. Em seguida, os utilizadores que tenham acesso ao registo de relação do contacto podem ver e atualizar as informações nos campos personalizados. Antes de começar. Crie um registo de contacto para cada pessoa que pretende ligar ao contacto. Para controlar relações entre contactos Selecione o contacto. Para obter instruções sobre como selecionar contactos, consulte Localizar registos. Na página Detalhes do contacto, desloque-se para a secção Relações do contacto e execute um dos seguintes procedimentos: Para ligar um contacto, clique em Adicionar. Para atualizar informações, clique na ligação Editar na linha referente à relação do contacto existente. Na página de edição Relação do contacto, introduza as informações necessárias. A tabela seguinte descreve alguns campos para controlar relações entre contactos.
   Campo | Comentários
   --- | ---
   Contacto relacionado | Clique no ícone de pesquisa e selecione o contacto cujas relações e informações pretende controlar. Este é um campo obrigatório.
   Função | Selecione uma opção que defina a relação entre os contactos. Os valores predefinidos são: Nenhum especificado, Dependente, Advogado, Cônjuge, Contabilista, Assistente, Investidor, Bancário, Viver com, Subordinado, Superior, Associado conhecido, Concorrente, Parente ou Agente. O administrador da empresa pode alterar ou adicionar valores à lista pendente.
   Função inversa | Selecione uma opção que defina a relação inversa entre os contactos. Os valores predefinidos são: Nenhum especificado, Dependente, Advogado, Cônjuge, Contabilista, Assistente, Investidor, Bancário, Viver com, Subordinado, Superior, Associado conhecido, Concorrente, Parente ou Agente. O administrador da empresa pode alterar ou adicionar valores à lista pendente.
   Data de início | A predefinição é a data de hoje. Pode utilizar este campo para registar a data de início da relação entre os contactos.
   Data de fim | Utilize este campo para registar a data de expiração da relação entre os contactos.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.