| Imprimir Abrir versão PDF da ajuda online

#### Criar novas moradas partilhadas nos registos de contas, contacto, concessionário ou parceiro Quando a funcionalidade de morada partilhada está configurada, pode criar um novo registo de morada diretamente num registo de conta, contacto, concessionário ou parceiro, sem ter de ir para o separador Morada preenchendo a secção Moradas na página Detalhes do registo se a secção Moradas estiver configurada. Depois de criar um registo de morada, este é listado na Página principal de moradas. Antes de começar. Por predefinição, as informações relacionadas com as Moradas não são apresentadas nas páginas Detalhes da conta, do contacto, do concessionário ou do parceiro. Para o utilizador poder ver estas informações, o administrador da empresa tem de conceder acesso às informações relacionadas com as Moradas na função de utilizador. O utilizador ou o administrador da empresa tem de adicionar as informações relacionadas com as Moradas à disposição da página Detalhes da conta no tipo de registo. Para obter mais informações sobre como customizar as disposições da página de Detalhes, consulte Alterar a Disposição da Página de Detalhes. Para criar um novo registo de morada partilhada a partir de um registo de conta, contacto, concessionário ou parceiro, a caixa de verificação Ativar moradas partilhadas tem de estar selecionada, enquanto tem de ser anulada a seleção da caixa de verificação Validar moradas partilhadas no Perfil da empresa. NOTA: Quando as moradas partilhadas não estão configuradas, ou seja, a funcionalidade de morada não partilhada está a ser utilizada, não pode criar novas moradas partilhadas a partir da secção Moradas nas páginas Detalhes. Para criar novas moradas partilhadas nos registos de contas, contacto, concessionário ou parceiro Na página Detalhes do registo de conta, contacto, concessionário ou parceiro, navegue para a secção Moradas se estiver configurada. Para criar uma nova morada partilhada, clique em Nova. NOTA: O botão Nova só é apresentado se a validação da morada estiver desativada para a empresa. Se a validação da morada estiver ativada, as novas moradas só podem ser adicionadas a partir do separador Morada. Introduza o nome de uma morada no campo Nome da morada (por exemplo, morada da sede). NOTA: O campo Nome da morada é um campo obrigatório e pode ser utilizado nas pesquisas. Quando de desloca para utilizar moradas partilhadas, considere o padrão de nomenclatura para os registos de morada. As recomendações incluem uma concatenação de campos de morada chave com um sufixo numérico ou uma combinação de localidade e distrito (ou concelho) com um ID gerado externamente. Por exemplo, se o nome da morada for LebanonNJ38A08833, quando pesquisar todos os nomes de moradas que iniciam com LebanonNJ, irá encontrar todas as moradas no bairro Lebanon que estão no Estado de Nova Jérsia (NJ). Preencha os campos na secção Informações da morada, conforme necessário. Depois de preencher o registo Morada, este é listado na secção Morada da página Detalhes. O campo Morada que é apresentado é uma concatenação dos campos de morada existentes do objeto Morada. Por exemplo, se a Morada 1 for Rua das Acácias, a Localidade for Sintra, o Distrito for LX e o País for Portugal, o campo Morada na secção Morada é apresentado como: Rua das Acácias, Sintra, LX, Portugal. Para obter informações sobre os campos do registo Morada, consulte Campos de morada. Clique em Gravar. Depois de guardar as informações de morada partilhada, conclua os seguintes passos, conforme necessário, selecionando Editar a partir do menu ao nível do registo para o registo de morada: Para contas, concessionários ou parceiros: Se uma morada for utilizada para fins de faturação, selecione Faturação para o registo de morada. Se uma morada for utilizada para fins de expedição, selecione Expedição para o registo de morada. O Oracle CRM On Demand copia as informações da morada para a secção Faturação ou Expedição, conforme adequado. Para os contactos, se uma morada for uma morada do contacto principal, selecione Principal para o registo de morada. O Oracle CRM On Demand copia as informações da morada para a secção Contacto principal. Para qualquer um dos quatro tipos de registo, para selecionar o tipo de morada, utilize a lista de escolha Tipo de morada. Seguem-se os tipos de morada que estão disponíveis por predefinição: Habitação, Escritório, Casa de férias, Outros, Personalizado, Privado, Endereço postal, Hospital e Clínica. NOTA: Este campo é obrigatório. Clique em Gravar. Para criar uma nova morada partilhada nos registos de contas, contacto, concessionário ou parceiro (método alternativo) Na página Detalhes de um registo de conta, concessionário ou parceiro, navegue para a secção Morada para faturação ou expedição. Na página Detalhes de um registo de contacto, navegue para a secção Morada do contacto principal. Clique no ícone de pesquisa no canto superior direito. Na janela de pesquisa Morada, pode criar uma nova morada clicando em Nova se a validação da morada não estiver configurada para a empresa. NOTA: O botão Nova só é apresentado se a validação da morada estiver desativada para a empresa. Se a validação da morada estiver ativada, as novas moradas só podem ser adicionadas a partir do separador Morada. NOTA: Se as moradas partilhadas estiverem configuradas para a empresa, as secções Faturação, Expedição e Morada do contacto principal das páginas Detalhes serão só de leitura. Preencha os campos para a nova morada na janela Morada. Depois de preencher o registo Morada, este é listado na secção Morada da conta da página Detalhes. O campo Morada que é apresentado é uma concatenação dos campos de morada existentes do objeto Morada. Por exemplo, se a Morada 1 for Rua das Acácias, a Localidade for Sintra, o Distrito for LX e o País for Portugal, o campo Morada na secção Morada é apresentado como: Rua das Acácias, Sintra, LX, Portugal. Para obter informações sobre os campos do registo Morada, consulte Campos de morada. Grave o registo de morada. Na página Detalhes, o Oracle CRM On Demand lista a nova morada na secção Moradas. Se o registo de morada for uma morada para faturação ou expedição num registo de conta, concessionário ou parceiro, o Oracle CRM On Demand seleciona faturação ou expedição e preenche a secção Faturação ou Expedição no registo com as informações da nova morada. Se o registo de morada for uma morada de contacto principal, o Oracle CRM On Demand seleciona Principal e preenche a secção Morada do contacto no registo com as informações da nova morada do contacto.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.