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#### Procurar contas para contas do parceiro No Oracle CRM On Demand pode converter contas em contas do parceiro se os níveis de acesso permitirem. Antes de começar. O administrador da empresa deve ter adicionado a caixa de verificação Parceiro gerido à página de detalhes. Para converter uma conta numa conta do parceiro Na lista da conta, selecione a conta que pretende converter numa conta do parceiro. Na página Detalhes da conta, clique em Editar. Na página de Editar conta, altere o tipo de conta para Parceiro. Selecione a caixa de verificação Parceiro gerido e, em seguida, clique em Gravar. NOTA: Se o tipo de registo Parceiro for configurado no modo de utilizador da propriedade do registo, quando concluir esta tarefa, o nome do campo Proprietário é alterado automaticamente para o nome do utilizador que efetua a conversão e o novo parceiro é adicionado à equipa do parceiro do proprietário. Para garantir que uma conta do parceiro não pode reverter para uma conta normal Navegue para a Lista de parceiros no separador Parceiro e selecione a conta do parceiro. Na página Detalhes do parceiro, clique em Editar. Na página de Editar parceiro, altere o estado da organização do parceiro para Ativo. Depois de definir o estado como Ativo, a conta do parceiro não pode ser alterada para uma conta normal.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.