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2. #### Exemplo da utilização de processos para bloquear registos Este tópico fornece um exemplo da criação de um processo para suportar o cenário descrito em Cenário para bloquear registos de atividades. Poderá utilizar esta funcionalidade de forma diferente, dependendo do modelo empresarial. Cria um processo que limita as ações que os utilizadores podem executar da seguinte forma: Quando o estado do registo é Concluído, os utilizadores não podem eliminar o registo. Quando o estado do registo é Submetido, acontece o seguinte: Os utilizadores não podem atualizar ou eliminar o registo ou ligar outros registos ao registo da atividade de chamadas. Todos os campos do registo da atividade de chamadas são só de leitura. O processo aplica-se às chamadas para a conta e às chamadas profissionais, mas não às chamadas gerais. Para configurar um processo para bloquear registos de atividades de chamadas No Oracle CRM On Demand, crie um processo da seguinte forma: No campo Nome do processo, introduza um nome único para o processo. No campo Nome do objeto, selecione Atividade. Quando seleciona Atividade no campo Nome do objeto, o valor no Campo principal é automaticamente definido como Tipo de chamada. O campo Transição é automaticamente definido como Estado. Para obter mais informações sobre como criar processos, consulte Criar processos. Adicione os estados de transições mostrados na tabela seguinte ao processo que criou no Passo 1 deste procedimento. Para obter mais informações sobre como adicionar estados de transições a processos, consulte Adicionar estados de transições a processos.
   Estado | Caixa de verificação Desativar atualização | Caixa de verificação Desativar eliminação/remoção
   --- | --- | ---
   Não iniciado | Seleção anulada | Seleção anulada
   Em curso | Seleção anulada | Seleção anulada
   Concluído | Seleção anulada | Selecionado
   Comprometido | Selecionado | Selecionado
5. Restrinja o processo de modo a que se aplique às chamadas para a conta e às chamadas profissionais, mas não às chamadas gerais, adicionando os valores principais Chamadas para a conta e Chamadas profissionais ao processo. Para obter mais informações sobre como restringir processos, consulte Restringir processos. No estado da transição Submetido, configure a configuração de campos e selecione a caixa de verificação Só de leitura para todos os campos. Para obter mais informações sobre como configurar a configuração de campos para estados de transições, consulte Configurar a configuração de campos para estados de transições. Nos estados de transições Concluído e Submetido, ative os controlos de acesso apropriados para os tipos de registo relacionados. As definições para as caixas de verificação são mostradas na tabela seguinte. Para obter mais informações sobre como ativar controlos de acesso para tipos de registo relacionados, consulte Ativar controlos de acesso para tipos de registo relacionados.
   Estado da transição | Tipo de registo relacionado | Desativar criação/adição | Desativar atualização | Desativar eliminação/remoção
   --- | --- | --- | --- | ---
   Concluído | Respostas de mensagens | Seleção anulada | Seleção anulada | Selecionado
   Produtos detalhados | Seleção anulada | Seleção anulada | Selecionado
   Item promocional entregue | Seleção anulada | Seleção anulada | Selecionado
   Amostras entregues | Seleção anulada | Seleção anulada | Selecionado
   Pedidos de amostras | Seleção anulada | Seleção anulada | Selecionado
   Transações de Amostras | Seleção anulada | Seleção anulada | Selecionado
   Assinatura | Seleção anulada | Seleção anulada | Selecionado
   Soluções | Seleção anulada | Seleção anulada | Selecionado
   Submetido | Anexos | Selecionado | Selecionado | Selecionado
   Livros | Selecionado | Selecionado | Selecionado
   Contactos (M:M) | Selecionado | Selecionado | Selecionado
   Objetos Customizados de 01 a 03 | Selecionado | Selecionado | Selecionado
   Respostas de mensagens | Selecionado | Selecionado | Selecionado
   Produtos detalhados | Selecionado | Selecionado | Selecionado
   Amostras entregues | Selecionado | Selecionado | Selecionado
   Pedidos de amostras | Selecionado | Selecionado | Selecionado
   Transações de Amostras | Selecionado | Selecionado | Selecionado
   Assinatura | Selecionado | Selecionado | Selecionado
   Soluções (M:M) | Selecionado | Selecionado | Selecionado
NOTA: Os registos de pedidos de amostras têm registos de itens do pedido de amostras a eles ligados, que também têm de estar bloqueados quando o registo principal for bloqueado. Para bloquear os registos de itens do pedido de amostras, tem de configurar um processo separado que esteja baseado no tipo de registo Pedido de amostras. Do mesmo modo, os registos de transações de amostras têm registos de itens da transação a eles ligados. Para bloquear os registos de itens da transação, tem de configurar um processo separado que esteja baseado no tipo de registo Transação de amostras. O processo que configura para um tipo de registo bloqueia os registos principais desse tipo de registo e os respetivos registos dependentes, mas o processo não bloqueia quaisquer registos que estejam ligados aos registos dependentes.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.