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##### Área de Atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real de Previsões ### Disponibilidade Esta área de atividade está disponível em todas as edições do Oracle CRM On Demand. ### Objetivo do Negócio Esta área de atividade permite-lhe comunicar os dados gerados pelo Módulo de previsão do Oracle CRM On Demand. Permite ainda comparar o resumo da previsão com os dados mais recentes da oportunidade em tempo real por conta, território, utilizador, oportunidade, produto, data e dimensões da quota de utilizador. Pode criar um relatório de desempenho para uma equipa de vendas com a cobertura do pipeline, cumprimento da quota e precisão da previsão. Além disso, permite aos gestores de vendas monitorizar o desempenho de membros individuais da equipa utilizando a hierarquia de utilizadores. ### Tipo de Relação Factos múltiplos ### Dimensões Esta área de atividade tem as seguintes dimensões: Conta Receitas da conta (consulte Nota 1) Território da conta Livro Data de fecho (ver Nota 2) Contacto Previsão Data de previsão (ver Nota 3) Oportunidade (ver Nota 4) Receitas do produto da oportunidade (consulte Nota 4) Propriedade do Utilizador Produto Categoria do produto Quota Nota 1: Não pode combinar a dimensão Receitas da conta com as dimensões Oportunidade ou Produto da oportunidade. Nota 2: Relativamente às quotas, a data de fecho corresponde ao primeiro dia do mês do período de quotas. Relativamente a previsões, a data de fecho corresponde à data de fecho das oportunidades que figuram nos instantâneos da previsão. Relativamente às oportunidades, a data de fecho corresponde à data de fecho da oportunidade. Nota 3: A data de previsão corresponde à data de execução da previsão. Uma oportunidade pode figurar em várias previsões. Nota 4: As Receitas da oportunidade ou Receitas do produto da oportunidade só podem ser associadas à métrica das Receitas da oportunidade ou Receitas do produto da oportunidade. ### Métrica A lista completa de métricas para esta área de atividade é a seguinte: Métrica de receitas da conta Número (n.º) de produtos Número (n.º) médio de produtos Métrica da previsão As minhas receitas da conta A minha receita da conta As minhas receitas do contacto A minha receita do contacto As minhas oportunidades A minha receita da oportunidade As minhas receitas do produto A minha receita do produto Os meus produtos Quantidade do Fecho Receitas fechadas Receitas previstas Quantidade Prevista Quantidade do Pipeline Resumo da equipa Previsão Receitas fechadas Pipeline Melhor caso Resumo do produto da equipa Quantidade do Fecho Quantidade Prevista Quantidade do Pipeline Receitas fechadas Receitas previstas Receitas fechadas Pipeline Previsão Receitas previstas Melhor caso Métrica da quota Valor da quota Métricas da Oportunidade Métricas Customizadas da Oportunidade Número indexado Número médio indexado Número indexado Número médio indexado Receitas Receitas previstas Receitas fechadas Receitas (000) Receitas previstas (000) Receitas fechadas (000) Número (n.º) de oportunidades Número (n.º) de oportunidades abertas Número (n.º) de oportunidades fechadas Número (n.º) de ganhos Número (n.º) médio de dias na fase de vendas Métrica de receitas do produto da oportunidade Número (n.º) de produtos Número (n.º) médio de produtos ### Notas de utilização Aplicam-se as seguintes restrições: Factos múltiplos. Uma vez que a área de atividade Previsões é uma área de atividade de Fatores múltiplos, tem de garantir de que existe apenas uma métrica como parte de um relatório. Dimensão do livro. A dimensão e hierarquia do livro permitem-lhe agrupar registos de dados em livros. No entanto, os dados que vê continuam a ser geridos pelo modo de visibilidade no Analytics. Só funciona com a conta, receitas da conta, oportunidade e o produto de oportunidade. Hierarquias. Todas as hierarquias estão limitadas a oito níveis. Divisão de receitas. Quando a funcionalidade de divisão de receitas está configurada (ver Configurar o perfil da empresa e as predefinições globais), o resumo da previsão reflete a divisão mas a métrica da oportunidade em tempo real já não. Métrica da quota. A comparação da métrica da quota com outras métricas só é válida ao nível do mês e do utilizador. Campos personalizados do resumo da previsão. Estes campos não estão disponíveis para relatórios. O resumo da previsão gerado pelo Oracle CRM On Demand contém totais agregados. Por conseguinte, a métrica da previsão no seu relatório só faz sentido se visualizar os dados por utilizador. Visualizar a métrica da previsão sem o utilizador faz com que seja apresentado um valor incorreto. Oportunidade e várias previsões. A mesma oportunidade pode aparecer em várias previsões. Por conseguinte, a métrica da previsão tem de ser visualizada segundo uma data específica e utilizando o mecanismo de métrica filtrada. Caso contrário, a métrica da previsão poderá resultar incorreta. Métrica da previsão e da quota de utilizador. Os dados relativos às receitas correspondem aos da data do resumo da previsão, pelo que todas as oportunidades são apresentadas no primeiro dia do mês. A quota de utilizador também é definida para um período mensal sendo apresentada no primeiro dia do mês. Por este motivo, os relatórios que incluem métricas da previsão e da quota de utilizador só fazem sentido se os dados estiverem agregados para o mês ou num nível superior. Métrica da quota de utilizador. A visibilidade para a métrica da quota de utilizador é controlada através da Visibilidade do gestor, independentemente da visibilidade do utilizador. Desta forma, os utilizadores que não sejam administradores de empresa não poderão comunicar quotas de utilizador juntamente com as métricas da oportunidade quando a respetiva visibilidade está definida como Visibilidade da equipa. Classificação do percentil de utilizador. Não poderá criar uma classificação do percentil de utilizador se não tiver acesso a todos os dados subjacentes. Mês do calendário e várias previsões. Cada mês do calendário pode ter várias previsões. Assim, um relatório que apresente uma métrica de previsão total terá de ser qualificado por uma data de previsão específica. Quota e receitas. Se o relatório com a quota de utilizador e as receitas da oportunidade em tempo real não apresentar os resultados esperados, tal poderá dever-se à falta de registos com datas de fecho da oportunidade no mesmo período que os registos de quota. Previsão mensal. Os totais do resumo de previsão mensal já estão agregados. Assim, um total para todos os utilizadores irá fornecer resultados incorretos. Se pretender obter o total desta forma, terá de utilizar a métrica de receitas da pasta As minhas receitas. Visibilidade do gestor do Analytics. Utilize a Visibilidade do Gestor do Analytics se a previsão incluir apenas pessoas que reportam ao utilizador. Visibilidade da equipa do Analytics. Utilize a Visibilidade da equipa do Analytics se as pessoas incluídas na previsão pertencerem à equipa. Se elas não pertencerem à equipa nem reportarem ao utilizador, a vista de oportunidade e de produto de oportunidade não irá corresponder ao resumo da previsão. Métrica da previsão. A métrica da previsão tem de fazer referência a uma previsão específica. Utilize a função de métrica FILTER para referenciar a métrica por data de previsão e tipo de previsão. Por exemplo, utilize a função de métrica FILTER para obter o valor da previsão para uma data de previsão específica como, por exemplo, 16 Set 2009. Como existem vários tipos de previsão, adicione outro filtro para obter apenas os valores referentes à Previsão de receitas da oportunidade. Por exemplo: FILTER ("Métrica da previsão"."Receitas da previsão" USING ("Data da previsão.Data = data '16-09-2009' AND Previsão."Tipo de previsão" = 'Previsão de receitas da oportunidade')) Utilizar a função de métrica FILTER não é o mesmo que adicionar um filtro ao relatório. Se adicionar um filtro de relatório ao filtro por Data de previsão e Tipo de previsão, não irá obter quaisquer valores para a quota de utilizador ou receitas em tempo real. Se tiver várias quotas definidas para cada utilizador, terá de utilizar a função de métrica FILTER para referenciar o valor de quota específico. Por exemplo: FILTER("Métrica da quota"."Valor da quota" USING (Quota."Nome da quota" = 'Vendas') Neste exemplo, a função de métrica FILTER obtém o valor da quota para um nome de quota específico (Vendas). Sem esta métrica de filtro, obtém apenas o valor total de todas as quotas. As dimensões Conta e Contacto incluem uma Hierarquia de livros, que permite analisar a métrica e os atributos relacionados a qualquer nível. A dimensão Livro permite analisar a métrica e os atributos relacionados de contas e contactos a qualquer nível da hierarquia de livros.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.