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### Trabalhar com a Página principal do plano financeiro A Página principal do plano financeiro constitui o ponto de partida para gerir planos financeiros. NOTA: O administrador da empresa do utilizador pode personalizar a disposição da Página principal Plano financeiro. Além disso, se a função de utilizador incluir o privilégio Personalizar Páginas Principais, poderá acrescentar secções à página e retirar secções da página. ### Criar um plano financeiro Pode criar um plano financeiro clicando no botão Novo na secção Planos financeiros recentemente modificados. Para obter mais informações, consulte Criar registos e Campos do plano financeiro. ### Trabalhar com listas de planos financeiros O Oracle CRM On Demand é fornecido com um conjunto de listas padrão. Todas as listas padrão são públicas. O utilizador e respetivos gestores podem criar listas adicionais com base em diferentes critérios. A tabela seguinte descreve as listas padrão de planos financeiros.
Lista de planos financeiros | Filtros
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Todos os planos financeiros | Todos os planos financeiros para os quais tem visibilidade, independentemente de quem for o proprietário do plano financeiro.
Planos financeiros recentemente modificados | Todos os planos financeiros com o nome do utilizador no campo Proprietário, ordenados pela data de modificação.
Para visualizar uma lista, clique no nome da lista. Para criar uma nova lista, clique em Novo. Para obter mais informações sobre como criar listas, consulte Criar e refinar listas. Para rever todas as listas disponíveis, crie uma nova lista ou visualize, edite ou elimine uma lista existente, clicando em Gerir listas. A página Gerir listas também inclui as listas padrão fornecidas com o Oracle CRM On Demand. Estas listas são só de visualização, pelo que não podem ser editadas ou eliminadas. ### Visualizar planos financeiros recentemente modificados A secção Planos financeiros recentemente modificados mostra os planos financeiros visualizados mais recentemente. Para expandir a lista, clique em Mostrar lista completa. ### Adicionar secções à Página principal Investimento do plano financeiro Se a função do utilizador incluir o privilégio Personalizar páginas principais, pode adicionar secções adicionais à Página principal do plano financeiro, dependendo das secções que o administrador da empresa disponibilizou para apresentação na Página principal do plano financeiro. O procedimento seguinte descreve como adicionar secções à Página principal do plano financeiro. Para adicionar secções à Página principal Plano financeiro Na Página principal Plano financeiro, clique em Editar disposição. Na página Disposição da página principal Plano financeiro, clique nas setas para adicionar ou remover secções e organizar as secções na página. Clique em Gravar.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.