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### Trabalhar com a Página principal de pistas A Página principal de pistas constitui o ponto de partida para gerir pistas. NOTA: O administrador da empresa pode personalizar a disposição da Página principal de pistas. Além disso, se a função de utilizador incluir o privilégio Personalizar páginas principais, pode adicionar secções à página e remover secções da página. ### Criar uma pista Pode criar uma pista clicando no botão Novo na secção As minhas pistas recentemente visualizadas. Para obter mais informações, consulte Criar registos e Campos de pista. ### Trabalhar com Listas de pistas A secção Listas de pistas mostra um número de listas filtradas. O Oracle CRM On Demand é fornecido com um conjunto de listas padrão. Todas as listas padrão são públicas. O utilizador e respetivos gestores podem criar listas adicionais com base em diferentes critérios. A tabela que se segue descreve as listas padrão de pistas.
Lista de pistas | Filtro
--- | ---
Todas as pistas | Nenhum
Todas as pistas convertidas | Apresenta pistas em que o campo Estado está definido para Convertido
Todas as pistas qualificadas | Apresenta pistas em que o campo Estado está definido para Qualificação
Todas as pistas qualificadas | Apresenta pistas em que o campo Estado está definido para Qualificado
Pistas recentemente criadas | Apresenta todas as pistas, ordenadas pela data de criação
Pistas recentemente modificadas | Apresenta todas as pistas, ordenadas pela data de modificação
Todas as pistas rejeitadas | Apresenta pistas em que o campo Estado está definido para Rejeitado
As minhas pistas | Apresenta pistas, ordenadas pela data de criação, que cumprem um das seguintes condições: O campo Vendedor é definido para o nome de utilizador e o campo Estado é definido para Qualificação. O campo Proprietário da pista é definido para o nome de utilizador, o campo Vendedor está vazio e o campo Estado é definido para Qualificação.
As minhas pistas novas | Apresenta pistas, ordenadas pela data de criação, que cumprem um das seguintes condições: O campo Vendedor é definido para o nome de utilizador e o campo Estado é definido para Qualificado. O campo Proprietário da pista é definido para o nome de utilizador, o campo Vendedor é definido para um nome de utilizador e o campo Estado é definido para Qualificação.
As Minhas Pistas Recentemente Atribuídas | Apresenta as pistas que lhe foram atribuídas pelo gestor de atribuições. A lista é ordenada pela última data de conclusão da atribuição, com a pista que lhe foi atribuída mais recentemente pelo gestor de atribuições na parte superior da lista. Também pode ver esta lista na secção As Minhas Pistas Recentemente Atribuídas da Página Principal de Pistas, se essa secção estiver disponível na disposição da Página Principal de Pistas para a sua função. NOTA: Quando uma pista lhe é atribuída pelo gestor de atribuições, é-lhe enviada automaticamente uma mensagem de correio eletrónico. Quando clicar no URL da mensagem de correio eletrónico e, em seguida, iniciar sessão no Oracle CRM On Demand, é redirecionado(a) automaticamente para a lista As Minhas Pistas Recentemente Atribuídas.
As minhas pistas recentemente criadas | Apresenta todas as pistas que possui. A lista é ordenada pela data de criação, com a pista criada mais recentemente na parte superior da lista.
Para visualizar uma lista, clique no nome da lista. Para criar uma nova lista, clique em Novo. Para obter mais informações sobre como criar listas, consulte Criar e refinar listas. Para rever todas as listas disponíveis, crie uma nova lista ou visualize, edite ou elimine uma lista existente, clicando em Gerir listas. A página Gerir listas também inclui as listas padrão fornecidas com o Oracle CRM On Demand. Estas listas são só de visualização. Por isso, não podem ser editadas ou eliminadas. ### Visualizar pistas recentemente visualizadas A secção As minhas pistas recentemente visualizadas mostra as pistas que o utilizador visualizou mais recentemente. ### Trabalhar com Tarefas de pistas A secção As minhas tarefas abertas relacionadas com a pista mostra as tarefas atribuídas ao utilizador, ordenadas pela data limite e, em seguida, por prioridade. O utilizador ou o respetivo gestor definem a data limite e a prioridade. A prioridade da tarefa, tal como 1-Alta, 2-Média ou 3-Baixa, é indicada pelas setas: uma seta para cima para prioridade alta, sem seta para prioridade média, uma seta para baixo para prioridade baixa. NOTA: Se o administrador da empresa alterar os valores de apresentação para o campo Prioridade a partir dos valores predefinidos (por exemplo, a partir do valor predefinido de 1-Elevada para um valor de Mais elevada), Oracle CRM On Demand não apresentará setas no campo Prioridade para as listas de tarefas, a menos que o administrador da empresa utilize os seguintes padrões: 1-etiqueta, 2-etiqueta ou 3-etiqueta, em que etiqueta é o nome que o administrador da empresa atribui à prioridade da tarefa. Neste caso, Oracle CRM On Demand apresenta uma seta para cima para 1-etiqueta, nenhuma seta para 2-etiqueta, uma seta para baixo para 3-etiqueta e nenhuma seta para quaisquer outros valores de apresentação. Por exemplo, Oracle CRM On Demand apresenta uma seta para cima para um valor de 1-A minha mais elevada, mas não apresenta nenhuma seta para um valor de A minha mais elevada. Oracle CRM On Demand não apresenta setas para quaisquer valores personalizados, que o administrador da empresa adicione à lista de escolha do campo Prioridade. Para obter mais informações sobre a alteração dos valores predefinidos para listas de escolha, como o campo Prioridade, consulte Alterar valores da lista de escolha. Para rever uma tarefa, clique na ligação Assunto. Para rever a pista à qual a tarefa está associada, clique no nome da pista. Para expandir a lista de tarefas, clique em Mostrar lista completa. ### Visualizar pistas qualificadas A secção Pistas qualificadas mostra uma lista de pistas qualificadas. O campo Nome completo é uma ligação que abre o registo de pista. Para abrir o registo de pista, clique no campo Nome completo. Para expandir a lista, clique em Mostrar lista completa. ### Utilizar relatórios para analisar o seguimento da pista Uma ou mais secções de relatório poderão ser mostradas na Página principal de pistas. O administrador da empresa pode especificar que secções de relatório são mostradas na página. Na edição padrão do Oracle CRM On Demand, a secção Análise de seguimento da pista é mostrada, que apresenta o progresso da qualificação de pistas nos últimos 90 dias. Para obter mais informações sobre como utilizar a secção Análise de seguimento da pista, consulte Analisar seguimento de pista. ### Adicionar secções à Página principal de pistas Se a função do utilizador incluir o privilégio Personalizar páginas principais, poderá adicionar secções adicionais à Página principal de pistas, dependendo das secções que o administrador da empresa disponibilizou para apresentação na Página principal de pistas. Para adicionar secções à Página principal de pistas Na Página principal de Pistas, clique em Editar disposição. Na página Disposição de Página principal da pista, clique nas setas para adicionar ou remover secções e organizar as secções na página. Clique em Gravar.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.