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### Trabalhar com listas Para muitos tipos de registo, pode limitar os registos visualizados utilizando listas filtradas. Uma lista filtrada mostra um subconjunto dos registos que cumprem os critérios que compõem a lista. O Oracle CRM On Demand fornece listas filtradas standard a muitos tipos de registo. Os utilizadores que têm o privilégio Gerir Listas Públicas na função de utilizador podem criar listas filtradas customizadas e disponibilizá-las para outros utilizadores. O administrador da empresa pode determinar as listas que estão disponíveis na função de utilizador. O utilizador também pode criar listas filtradas customizadas adicionais para regressar aos registos com os quais pretende trabalhar. Para obter mais informações, consulte Criar e refinar listas. A partir das listas que estão disponíveis para o utilizador para um tipo de registo de nível superior, pode escolher o conjunto de listas que é apresentado na Página principal e nas listas de escolha de listas. Para obter mais informações, consulte Alterar conjuntos de listas para tipos de registo. Quando seleciona uma lista filtrada, a lista de registos que correspondem aos critérios abre na página Lista do registo. Pode optar por visualizar os primeiros 5, 10, 25, 50, 75 ou 100 registos na página de cada vez. A opção que escolher manter-se-á nas páginas Lista para todos os tipos de registo, até a alterar novamente. Quando percorre uma lista, o registo no qual o apontador se encontra fica realçado por uma alteração na cor de fundo. Dependendo da configuração na sua empresa e da configuração no seu perfil de utilizador, os cabeçalhos de colunas nas páginas Lista podem permanecer sempre visíveis quando deslocar para baixo numa página de registos. Esta funcionalidade pode ser ativada ou desativada ao nível da empresa, mas pode corrigir a definição Fixar Cabeçalho de Coluna da Lista ao nível da empresa no seu perfil pessoal. Para obter informações sobre como alterar a definição Fixar Cabeçalho de Coluna da Lista no seu perfil pessoal, consulte Atualizar os Detalhes Pessoais. NOTA: O Oracle CRM On Demand só pode utilizar um método de ordenação para determinar a sequência de ordenação nas listas. O método de ordenação foi escolhido para fornecer a melhor solução para todas as línguas. No entanto, em algumas línguas podem aparecer algumas letras na ordem incorreta. ### O que acontece se existir mais do que uma página de registos? Se existirem mais registos na lista do que os que podem ser apresentados numa página, ocorrerá o seguinte: É possível clicar nos ícones de navegação na parte superior ou na parte inferior da página da lista para passar para a página seguinte, a página anterior, a primeira página ou a última página na lista. Se clicar no ícone para ir para a última página numa lista, a última página mostra uma página completa de registos e o número de registos mostrados na última página na lista é determinado pelo número de registos escolhidos para apresentar na página da lista. Por exemplo, presuma que uma lista tem um total de 60 registos e escolheu apresentar 25 registos na página da lista. Se clicar no ícone para ir para a última página na lista, os últimos 25 registos na lista são apresentados na página. Se navegar por uma lista, numa página de cada vez, a última página na lista mostra apenas os registos restantes na lista. Por exemplo, presuma que uma lista tem um total de 60 registos e escolheu apresentar 25 registos na página da lista. Se navegar pela lista, numa página de cada vez, cada uma das primeiras duas páginas da lista mostra 25 registos e a última página mostra apenas os 10 registos restantes na lista. ### Tarefas que podem ser efetuadas pelo utilizador a partir de páginas Lista Nas páginas Lista, também pode efetuar o seguinte: Ordenar os registos. Rever rapidamente vários registos. Localizar um registo para rever, eliminar ou atualizar. Atualize os campos na página Lista incorporada, se a funcionalidade de edição incorporada estiver ativada. Abra a página Detalhe de um registo no painel de registos e atualize os detalhes do registo sem navegar para fora da página Lista, se o painel de registos estiver disponível na página Lista. Criar novos registos. Acrescente a lista às suas listas de favoritos clicando no ícone Acrescentar aos Favoritos no lado direito da barra de título na página Lista. Retire a lista das suas listas de favoritos clicando no ícone Retirar dos Favoritos no lado direito da barra de título na página Lista. Acrescente um registo aos seus registos favoritos clicando no ícone Acrescentar aos Favoritos na linha do registo. Retire um registo dos seus registos favoritos clicando no ícone Retirar dos Favoritos na linha do registo. Refina a lista no âmbito da página Lista, se o ícone Alternar Painel Refinar Lista estiver disponível. Para mais informações, consulte Refinar Listas no Âmbito de Páginas Lista. Altere a ordem das colunas na lista, arrastando os cabeçalhos das colunas para uma nova localização e largando-os. Opcionalmente, pode gravar a lista após alterar a ordem das colunas. ### Acerca da Reordenação de Colunas nas Páginas Lista Pode reordenar as colunas numa lista diretamente na página Lista. Quando passar sobre um cabeçalho de coluna, aparece uma seta de quatro direções e poderá arrastar a coluna para a nova localização e largá-la. Se estiverem disponíveis mais colunas do que aquelas que podem ser apresentadas na sua página do browser, quando arrastar um cabeçalho de coluna para a extremidade das colunas apresentadas, a página desloca-se automaticamente para apresentar as colunas adicionais. A ordem alterada das colunas continua a aplicar-se quando efetua ações que renovam a página, tais como avançando pelas páginas da lista, ordenando a lista, utilizando os controlos da Procura Alfabética e os campos de Filtro Rápido, etc. A ordem alterada também continua a aplicar-se, se abrir uma página Detalhe do registo a partir da lista e, em seguida, regressar à lista. No entanto, após navegar para fora da lista, na próxima vez que abrir a lista, as colunas aparecem na ordem original, a menos que tenha gravado a lista após ter reordenado as colunas. ### Acerca da Utilização de Campos Customizados para Ordenar Listas Por motivos de desempenho, alguns campos customizados não podem ser utilizados para ordenar listas. Aplicam-se as seguintes regras gerais: Não é possível utilizar os seguintes tipos de campo customizado para ordenar listas de qualquer tipo de registo, incluindo os tipos de registo de objeto customizado: Campos de caixa de seleção Campos de ligação Web Campos de listas de escolha múltipla No entanto, para qualquer tipo de registo, podem existir outros tipos de campo customizado que não pode utilizar para ordenar listas. Para os tipos de registo Objeto customizado 01 até 03, não pode utilizar qualquer tipo de campo customizado para ordenar listas. ### Ações que podem ser efetuadas pelo utilizador nos registos listados Além disso, pode utilizar o menu ao nível do registo (ao lado de cada nome de registo) para executar várias ações nos registos listados, incluindo algumas ou todas as que se seguem: Abra a página Editar do registo (selecionando a opção Editar), onde pode editar todos os campos no registo. Crie um novo registo copiando o registo existente. O administrador da empresa determina quais os valores do campo que são automaticamente copiados para o novo registo. Elimine um registo. É possível filtrar posteriormente a lista se existirem demasiados registos na página. Para obter mais informações sobre formas rápidas de filtrar as listas, consulte Filtrar listas. Cada lista filtrada é específica do tipo de registo, tal como Oportunidades ou Contas. Todos os funcionários podem criar listas filtradas para utilização pessoal, mas é necessário ter a função apropriada para criar listas públicas que estejam disponíveis para todos os funcionários. NOTA: Uma lista criada por si ou pelos seus gestores aparecerá apenas a língua em que for criada. Se mudar de língua, esta não será adicionada às listas nas outras línguas suportadas pela aplicação. Apenas as listas filtradas predefinidas aparecem em todas as línguas. Por exemplo, se um gestor italiano criar uma nova lista e alguém da respetiva equipa utilizar a versão espanhola do produto, os membros da equipa não conseguirão ver a lista recentemente criada. ### Acerca da criação de marcadores para páginas de listas Na maioria das listas, as páginas da lista partilham o mesmo URL. Como resultado, quando cria um marcador para uma página numa lista, o marcador abre sempre a lista da página que foi aberta quando acedeu pela primeira vez à lista (normalmente, a primeira página da lista). Do mesmo modo, quando copia o URL a partir do campo de endereço de uma página numa lista e posteriormente cola o URL no campo de endereço do browser, a lista abre na página que abriu quando acedeu à lista pela primeira vez. Por exemplo, quando abre uma lista a partir da ligação da lista na Página principal Conta, a lista é aberta na primeira página. Se navegar para a terceira página da lista e criar um marcador para essa página, o novo marcador irá abrir a lista na primeira página (ou seja, a página que abriu quando acedeu pela primeira vez à lista). ### Opções de Gestão de listas Na página de lista para a maior parte dos tipos de registo, existe um botão Menu que contém algumas das, ou todas as opções que se seguem: Eliminação em lote. Apaga todos os registos de uma lista, consulte Apagar e Restaurar Registos. Atribuição de livros em lote. Adiciona registos a um livro ou remove registos de um livro, consulte Atribuir registos a livros. Atribuição em Lote de Membros da Equipa. Acrescente um membro da equipa a uma lista de registos ou retire um membro da equipa de uma lista de registos, consulte Atribuir um Membro da Equipa a uma Lista de Registos. Exportar lista. Exporta uma lista para gravar no computador. Consulte Exportar registos em listas. Atualização em bloco. Atualiza um número de registos ao mesmo tempo, consulte Atualizar grupos de registos. Planeamento de chamadas em bloco. Para criar uma chamada planeada para um ou mais clientes, consulte Planeamento de chamadas em bloco. Criação em Bloco de Compromissos. Crie um compromisso para uma ou mais contas, consulte Criar Compromissos para Várias Contas. Número de registos. Para contar os registos numa lista, consulte Contar registos em listas. Limitar a lista. Refina uma lista filtrada, consulte Criar e refinar listas. NOTA: Nas páginas Lista para a maior parte dos tipos de registo, pode também refinar a lista sem sair da página Lista e, opcionalmente, gravar a lista refinada. Para obter informações sobre como refinar listas no âmbito de páginas Lista, consulte Refinar Listas no Âmbito de Páginas Lista. Gravar lista. Grava uma lista. Quando clica em Gravar lista, vai diretamente para uma página com opções de Gravar. Mostrar Filtro de Lista. Mostra as informações chave de uma lista, consulte Página Ver lista. Também pode aceder a esta página clicando em Ver, na página Gerir listas. Criar nova lista. Cria uma nova lista filtrada, consulte Criar e refinar listas. Gerir listas. Gere as listas para o tipo de registo, consulte Página Gerir listas. Restauro em Lote. Para restaurar uma lista de registos apagada, consulte Apagar e Restaurar Registos. ### Aceder às opções de Gestão de listas A forma como navega para as opções de gestão de listas depende do tipo de registo, tal como mostrado na tabela seguinte:
Tipo de registo | Passos
--- | ---
Tipos de registo principais (em separadores) | Clique no separador do registo na parte superior da página. Na secção Listas, clique numa lista. Clique no botão Menu e selecione a opção necessária. Também pode aceder à página Nova lista da seguinte forma: Clique no separador do registo na parte superior da página. Na barra de título da secção Listas, clique no botão Novo.
Atividades | Clique no separador Calendário. Na secção da lista de atividades, clique na ligação Mostrar Lista Completa. NOTA: Na aplicação standard, a lista Tarefas Abertas é mostrada na vista diária e semanal do seu próprio calendário e nos calendários individuais de outros utilizadores que partilham o respetivo calendário consigo. No entanto, pode selecionar uma lista diferente para ser apresentada ou o seu administrador pode selecionar uma lista diferente para a sua função de utilizador. Para obter mais informações, consulte Configurar o Seu Calendário. Clique no botão Menu e selecione a opção necessária.
Alertas | Clique no separador Página principal. Na parte inferior da secção Alertas, em A minha página principal, clique na ligação Mostrar lista completa. Clique no botão Menu e selecione a opção necessária. NOTA: Se não existirem alertas, a ligação Mostrar lista completa não irá aparecer.
Anexos | Disponível apenas se a sua função incluir o privilégio Gerir Conteúdo - Gerir Anexos e Imagens da Página de Detalhes. Na parte superior de qualquer página, clique na ligação global Admin. Clique na ligação Gestão de Conteúdos. Na página Gestão de conteúdos, clique na ligação Gerir anexos. Na página Gerir anexos, clique no botão Criar nova lista.
Utilizadores | Disponível apenas se a função de utilizador incluir o privilégio Gerir Utilizadores. Na parte superior de qualquer página, clique na ligação global Admin. Clique na ligação Gestão de utilizadores e controlos de acesso. Clique na ligação Gestão de utilizadores. Clique no botão Menu e selecione a opção necessária.
Categorias do produto | Disponível apenas se a função de utilizador incluir o privilégio Gerir conteúdo. Na parte superior de qualquer página, clique na ligação global Admin. Clique na ligação Gestão de Conteúdos. Na página Gestão de conteúdos, clique na ligação Categorias de produtos. Clique no botão Menu e selecione a opção necessária.
Produtos | Disponível apenas se a função de utilizador incluir o privilégio Gerir conteúdo. Na parte superior de qualquer página, clique na ligação global Admin. Clique na ligação Gestão de Conteúdos. Na página Gestão de conteúdos, clique na ligação Produtos. Clique no botão Menu e selecione a opção necessária.
### Listas Filtradas Standard Para obter uma descrição das listas filtradas standard, consulte o tópico da Página principal Trabalhar com o tipo de registo para cada tipo de registo; por exemplo: Trabalhar com a Página principal de pistas Trabalhar com a Página principal Conta Trabalhar com a Página principal de contactos Trabalhar com a Página principal da oportunidade Trabalhar com a Página principal do pedido de assistência Para abrir uma lista Clique no separador do registo. Na secção Listas na página principal do registo, selecione a lista com a qual pretende trabalhar. NOTA: Para obter listas de atividades, clique no separador Calendário e, em seguida, clique em Mostrar lista completa, na secção de lista de atividades da página. Para obter informações sobre como trabalhar com listas de atividades, consulte Trabalhar com listas de atividades. #### Tópicos Relacionados Consulte os tópicos seguintes para obter informações relacionadas: Acerca do Painel de Registos em Páginas Lista Utilização do Painel de Registos em Páginas Lista

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.