| Imprimir Abrir versão PDF da ajuda online

#### Criar registos de negócio A partir do Oracle CRM On Demand os parceiros criam um registo de negócio introduzindo informações num formulário. O parceiro pode aceder a este formulário a partir de áreas diferentes dentro da aplicação, dependendo daquilo em que o parceiro está a trabalhar e daquilo que o parceiro pretende fazer. Este tópico descreve um método de criação de registos de negócio a partir do separador Registos de negócio. Os parceiros também podem criar registos de negócio utilizando outros métodos, consulte Criar registos. Quando um parceiro cria um registo de negócio, o parceiro pode torná-lo independente ou associá-lo a uma oportunidade. O parceiro cria um registo de negócio independente (registo independente) quando o parceiro acredita que descobriu uma potencial nova oportunidade de negócio e pretende registá-la junto do proprietário da marca. No entanto, o proprietário da marca poderá não a considerar uma oportunidade até que tenha sido verificada por uma ou mais pessoas da organização. Neste caso, quando o parceiro acredita que descobriu uma oportunidade e o proprietário da marca defende que não é uma oportunidade até ser verificada e confirmada, a solução é o parceiro criar um registo de negócio. O registo de negócio contém informações da oportunidade e de registo. Numa dada altura, o parceiro envia o registo para aprovação e, se for apropriado, o proprietário da marca aprova-a. Antes de dar a aprovação final ao registo de negócio, o proprietário da marca associa-a a uma oportunidade. Para criar um registo de negócio A partir da página Lista de registos de negócio, clique em Novo. No formulário Detalhe do registo de negócio, introduza as informações necessárias. Se o registo de negócio for para uma oportunidade existente, pesquise e selecione a oportunidade apropriada no campo Oportunidade associada. O campo Oportunidade associada só deve apresentar aquelas oportunidades para as quais tem visibilidade. O campo cliente é automaticamente preenchido com o nome do cliente associado à oportunidade selecionada. Se o registo de negócio for para uma nova oportunidade (ou para uma oportunidade para a qual não tem visibilidade), selecione a caixa de verificação Nova oportunidade e introduza as informações seguintes na secção Informações da oportunidade. Currency Volume do negócio Data de fecho Interesse do produto Passo seguinte Se o registo de negócio for para uma nova oportunidade, poderá ser para um cliente existente ou para um cliente novo. Se o registo de negócio for para um cliente existente, pesquise e selecione o cliente a partir do campo Cliente associado. Se o registo de negócio for para um cliente novo, selecione a caixa de verificação Novo cliente e preencha os campos na secção de informações da Nova empresa. Para obter mais informações sobre os campos Registo do negócio, consulte Campos de registo do negócio. Grave o registo.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.