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4. #### Criar livros e hierarquias de livros Pode criar livros a partir da secção Gestão de utilizadores e controlos de acesso da Página principal de administração. NOTA: Também pode criar livros importando registos de livros. Para obter mais informações, consulte Campos de livros: Preparação da importação. Antes de iniciar: Para efetuar este procedimento, tem de ter o privilégio Gerir livros na sua função de utilizador. Antes de começar a criar os seus livros e as suas hierarquias de livros, leia o tópico Acerca da criação de estruturas de livros. NOTA: O Oracle CRM On Demand gera registos de auditoria de todas as alterações a livros. Se a função de utilizador incluir o privilégio Aceder à pista de auditoria principal e à auditoria de configuração da administração, poderá visualizar a pista de auditoria das alterações a livros. Para mais informações sobre como ver a auditoria, consulte Rever a auditoria para obter alterações da configuração da administração. O seguinte procedimento descreve a forma como criar um livro. Para criar um livro No canto superior direito de qualquer página, clique na ligação global Admin. Na secção Gestão de utilizadores e controlos de acesso da Página principal de administração, clique na ligação Gestão de livros. Na página Hierarquia de livros, clique em Nova. Na página Editar livro, introduza as informações necessárias e, em seguida, grave o registo. A tabela seguinte descreve as informações que tem de introduzir para o livro.
   Campo | Descrição
   --- | ---
   Nome do livro | Para efeitos de apresentação no seletor de livros, o comprimento máximo recomendado para o nome de um livro é de 60 caracteres.
   Tipo de livro | (Opcional) Selecione o tipo de livro da lista de escolha.
   Livro principal | Se este for um livro raiz, deixe este campo em branco. Se se tratar de um sublivro, clique no ícone de pesquisa junto ao campo Livro principal e selecione o livro principal.
   Pode Conter Dados | Aplica-se apenas ao livro atual e não a sublivros. Selecione esta caixa de verificação se forem associados registos a este livro. Por motivos de desempenho, aplique esta funcionalidade apenas aos livros que contenham dados. NOTA: No seletor de livros, o qual é apresentado em todo o Oracle CRM On Demand, os livros personalizados que podem conter dados são identificados por um ícone de documento azul. Os livros personalizados que não podem conter dados são identificados por ícone de pasta amarelo.
### Criar sublivros Se desejar criar livros secundários para um livro principal existente, pode criar os livros secundários utilizando o método indicado no procedimento anterior ou pode criar livros secundários, tal como é descrito no procedimento seguinte. Para criar livros secundários para um livro existente Na página Hierarquia de livros, clique na ligação para o livro principal. Na página Detalhes do livro, clique em Novo na barra de título Sublivros. Na página Editar livro, introduza as informações para o livro e grave as alterações. ### Mover um livro para um novo livro principal Pode alterar um livro para o transformar num sublivro de outro livro ou pode mover um sublivro de um livro principal para outro. Quando altera um livro principal, a hierarquia de livros altera-se do seguinte modo: O novo livro principal aplica-se ao livro atual e a quaisquer sublivros que sejam dependentes do livro atual. Os utilizadores atribuídos ao antigo livro principal perdem o acesso ao livro atual e aos respetivos sublivros. Os utilizadores atribuídos ao novo livro principal ficam com acesso ao livro atual e aos respetivos sublivros. Os utilizadores atribuídos diretamente ao livro atual não são afetados pela alteração no livro principal. NOTA: Se desejar eliminar um livro principal, tem de remover primeiro todos os respetivos sublivros, utilizadores e dados. Depois de eliminar um livro, este é armazenado durante 30 dias na área Itens eliminados. Durante esse período, poderá restaurar o livro. No entanto, após 30 dias, o livro é eliminado permanentemente e não pode recuperá-lo. Para obter informações sobre como eliminar e restaurar registos, consulte Eliminar e restaurar registos. SUGESTÃO: Para ficar a saber quantos registos contém um livro, crie um relatório do histórico para cada tipo de registo. Para obter informações sobre como criar relatórios, consulte Trabalhar com a Página Principal do Analytics. O procedimento seguinte descreve como mover um livro para um novo livro principal. Para mover um livro para um novo livro principal No canto superior direito de qualquer página, clique na ligação global Admin. Na secção Gestão de utilizadores e controlos de acesso da Página principal de administração, clique na ligação Gestão de livros. Na página Hierarquia de livros, clique na ligação Editar do livro que pretende alterar. Clique no ícone de pesquisa junto ao campo Livro principal e selecione o novo livro principal. Grave as alterações.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.