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7. #### Verificar a configuração de livros para a função de administrador Para ativar a funcionalidade de livros para a empresa, o Suporte técnico a clientes faz o seguinte: Concede à função de administrador o privilégio Gerir livros e o acesso aos livros Configura o perfil de acesso do administrador para permitir o acesso aos livros O procedimento seguinte descreve a forma de verificar se a função de administrador está configurada para livros. Para verificar se a função de administrador está configurada para livros Inicie sessão no Oracle CRM On Demand como um utilizador com a função de administrador. No canto superior direito de qualquer página, clique na ligação global Admin. Na secção Gestão de utilizadores e controlos de acesso da Página principal de administração, clique na ligação Gestão de utilizadores e controlos de acesso. Na secção Gestão de funções, clique na ligação Gestão de funções. A partir da lista Idioma da tradução, selecione o idioma principal da empresa. Clique na ligação Editar para a função de administrador. No Assistente de gestão de funções, vá para o Passo 2, Acesso ao tipo de registo, e verifique se o acesso aos registos do livro está de acordo com o que é apresentado na tabela seguinte. A tabela seguinte mostra o acesso aos registos do livro que é necessário para a função de administrador.
   Tipo de registo | Tem acesso? | Pode criar? | Pode ler todos os registos?
   --- | --- | --- | ---
   Livros | Selecionado | Selecionado | Selecionado
8. Vá para o Passo 4, Privilégios, e verifique se o privilégio Gerir livros está selecionado. A tabela seguinte descreve o privilégio Gerir livros.
   Categoria | Privilégio | Descrição
   --- | --- | ---
   Administração: Controlos de acesso e utilizadores | Gerir livros | O acesso para gerir livros, atribui dados em massa aos Livros e define fluxos de trabalho relativos a Livros
12. 2. NOTA: Um utilizador, cuja função tem o privilégio Gerir Livros, bem como o privilégio Gerir Funções e Acesso, pode conceder o privilégio Gerir Livros a outras funções de utilizador. Tal como a maioria das tarefas de administração, é recomendável que o privilégio para gerir livros seja concedido apenas aos administradores da empresa. Regresse à página Gestão de utilizadores e controlos de acesso. Na secção Gestão de perfis de acesso, clique na ligação Perfis de acesso. Na lista pendente Idioma da tradução, selecione o idioma principal da empresa. Verifique se as definições para os perfis de acesso estão corretas, como se segue: Clique na ligação Editar do perfil de acesso predefinido do administrador e verifique se as definições correspondem àquelas indicadas na tabela seguinte. Clique na ligação Editar do perfil de acesso de proprietário do administrador e verifique se as definições correspondem àquelas indicadas na tabela seguinte. A tabela seguinte mostra as definições necessárias que permitem aos utilizadores com a função de administrador gerirem livros no Oracle CRM On Demand.
       Tipo de registo | Registo relacionado | Perfil de acesso predefinido do administrador | Perfil de acesso do proprietário do administrador
       --- | --- | --- | ---
       Conta | Livros | Total | Total
       Acreditação* | Livros | Total | Total
       Atividade | Livros | Total | Total
       Atribuição* | Livros | Total | Total
       Candidatura* | Livros | Total | Total
       Livros | Não aplicável | Ler/Editar/Eliminar | Ler/Editar/Eliminar
       Livros | Sublivros | Ver | Ver
       Livros | User | Total | Total
       Plano de negócio* | Livros | Total | Total
       Campanha | Livros | Total | Total
       Certificação* | Livros | Total | Total
       Contacto | Livros | Total | Total
       Curso* | Livros | Total | Total
       Objetos Customizados | Livros | Total | Total
       Registo do negócio* | Livros | Total | Total
       Concessionário* | Livros | Total | Total
       Evento* | Livros | Total | Total
       Exame* | Livros | Total | Total
       Conta financeira* | Livros | Total | Total
       Plano financeiro* | Livros | Total | Total
       Fundo* | Livros | Total | Total
       Agregado familiar* | Livros | Total | Total
       Relatório de auditoria do inventário* | Livros | Total | Total
       Período do inventário* | Livros | Total | Total
       Pista | Livros | Total | Total
       Pedidos de FDM* | Livros | Total | Total
       Plano de mensagens* | Livros | Total | Total
       Objetivo* | Livros | Total | Total
       Oportunidade | Livros | Total | Total
       Parceiro* | Livros | Total | Total
       Apólice* | Livros | Total | Total
       Carteira* | Livros | Total | Total
       Programa* | Livros | Total | Total
       Lote de amostras* | Livros | Total | Total
       Transação de amostra* | Livros | Total | Total
       Pedido de assistência | Livros | Total | Total
       Chamada inteligente* | Livros | Total | Total
       Solução | Livros | Total | Total
       Veículo* | Livros | Total | Total
NOTA: Os tipos de registo marcados com um asterisco (*) não estão disponíveis na edição padrão do Oracle CRM On Demand. As definições de acesso para estes tipos de registo são relevantes apenas se os tipos de registo estiverem disponíveis. A tabela seguinte descreve os controlos que são ativados pelo privilégio Gerir livros. Pode aceder a cada componente para verificar se todos os controlos necessários estão disponíveis para si.
Componente | Controlos ativados pelo privilégio Gerir livros
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Página principal de administração | Na secção Gestão de utilizadores e controlos de acesso, está disponível a ligação Gestão de livros. A partir desta ligação, pode aceder à página Hierarquia de livros, na qual pode criar, atualizar e gerir livros. Na secção Ferramentas de Gestão de Dados, está disponível a ligação Fila de Espera de Pedidos de Atribuição em Lote. A partir desta ligação, pode aceder à página Fila de Espera de Pedidos de Atribuição em Lote, na qual são apresentados detalhes de pedidos ativos e concluídos para atribuições do livro em lote.
Página Personalização da aplicação | Na secção Configuração do tipo de registo, está disponível a ligação Livro. A partir desta ligação, pode aceder à página Personalização da aplicação de livros, na qual pode configurar os campos do livro e os campos do utilizador do livro, incluindo o valor da lista de escolha para os campos Tipo de livro e Função de utilizador do livro.
Assistente de gestão de funções | No passo 2, Acesso ao tipo de registo, a opção Livro aparece como um artigo. No Passo 4, Privilégios, aparece o privilégio Gerir livros como uma opção.
Aceder ao assistente de perfis | No Passo 1, Aceder ao nome de perfil, aparece a caixa de verificação Concedível a utilizadores de livro. No Passo 2, Especificar níveis de acesso: A opção Livro aparece como um objeto de nível superior. Um artigo para a secção de informações relativas ao Livro aparece por baixo da ligação Informações relacionadas para os tipos de registo que suportam livros.
Página Perfil da empresa | Na secção Definições de visibilidade de dados da empresa da página, aparece a caixa de verificação Ativar livros.
Assistente de disposições de páginas (Gestão de disposições) | No Passo 4, Informações relacionadas, a secção de informações relativas ao Livro aparece na secção Disponível da página para todos os tipos de registo que suportam livros.
Página Mudar o nome de tipos de registo | A opção Livro aparece como um dos artigos da página.
Fluxo de Trabalho | A ação Atribuir um Livro aparece como uma opção disponível (se a sua função tiver o privilégio Gerir Regras de Dados - Gerir Regras de Fluxo de Trabalho ativado).
Menu na página Lista | Atribuição de livros em lote aparece como uma das opções do menu para os tipos de registo suportados.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.