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#### Atualizar a definição da previsão Pode atualizar a definição da previsão da empresa para alterar a frequência da previsão ou para adicionar ou remover funções, etc. Além disso, quando são efetuadas determinadas alterações aos registos de utilizador ou se o calendário fiscal for modificado, tem de atualizar a definição da previsão para que inclua as alterações. Terá de atualizar a definição da previsão quando forem efetuadas qualquer uma das seguintes alterações: O gestor para um participante na previsão foi alterado. As informações do gestor são armazenadas no registo do utilizador do participante na previsão no campo Reporta a ou campo Reporta a (designação alternativa), consoante o campo que aparecer na disposição da página do registo do utilizador. Se o gestor para um participante na previsão for alterado, tem de atualizar a definição da previsão através da seguinte forma: Se a função atribuída ao novo gestor não estiver atualmente incluída na definição da previsão, tem de adicionar a função à definição da previsão. Se a função atribuída ao novo gestor estiver atualmente incluída na definição da previsão, tem de atualizar a definição da previsão para que a nova estrutura de comunicações se reflita em futuras previsões. NOTA: A hierarquia dos participantes na previsão tem de incluir gestores para todos os participantes, exceto a pessoa de nível superior. Os utilizadores que forem participantes da hierarquia de previsão são desativados. Quando um funcionário deixa a empresa, deve alterar o respetivo estado para Inativo. Se o funcionário inativo era um gestor na hierarquia de previsões, o registo do utilizador de qualquer participante da previsão que reporte a esse funcionário também tem de ser atualizado. Neste caso, terá de atualizar a definição da previsão da seguinte forma: Se a função atribuída ao novo gestor não estiver atualmente incluída na definição da previsão, tem de adicionar a função à definição da previsão. Se a função atribuída ao novo gestor estiver atualmente incluída na definição da previsão, tem de atualizar a definição da previsão para que a nova estrutura de comunicações se reflita em futuras previsões. NOTA: Se a definição da previsão do utilizador permitir previsões para utilizadores inativos, não precisa de atualizar a definição da previsão quando um participante da previsão é inativado. Os utilizadores são adicionados ou removidos das funções incluídas na definição da previsão. Neste caso, só necessita de atualizar a definição da previsão para que inclua as alterações. São efetuadas alterações ao calendário fiscal. Neste caso, só necessita de atualizar a definição da previsão para que inclua as alterações. NOTA: Tem de atualizar a definição da previsão quando uma alteração é efetuada ao calendário fiscal, independentemente do tipo de calendário fiscal que a empresa utilize (padrão ou personalizado). NOTA: Quando qualquer uma das alterações aqui descritas são efetuadas no Oracle CRM On Demand, as previsões que são geradas não refletem as alterações até que a definição da previsão seja atualizada. O procedimento seguinte descreve como atualizar a definição da previsão. Para atualizar a definição da previsão No canto superior direito de qualquer página, clique na ligação global Admin. Na secção Gestão de processos empresariais, clique na ligação Atribuição e regras de dados. Na secção Administração de previsões, clique em Definição da previsão. Na página Definição da previsão, clique em Atualizar. No Passo 1: Selecionar tipo de previsão, se for necessário alterações, efetue as alterações. Clique no Passo 2: Selecionar frequência da previsão. Se for necessário alterações, no Passo 2: Selecionar frequência da previsão, efetue as alterações. Clique no Passo 3: Selecionar funções de previsão. Se for necessário alterações, no Passo 3: Selecionar funções de previsão, efetue as alterações. Clique em Concluir. A definição da previsão do utilizador é automaticamente atualizada e um resumo da definição, incluindo a lista atualizada de participantes da previsão, é apresentado na página Definição da previsão.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.