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### Atualizar grupos de registos Muitos tipos de registo de nível superior suportam a funcionalidade de Atualização em Massa, que permite atualizar os valores nos campos para um grupo de registos de cada vez. Por exemplo, poderá pretender alterar a propriedade de um lote de registos para um funcionário diferente. Pode fazê-lo através da atualização dos grupos de registos. NOTA: Determinados tipos de registo específicos do Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition não suportam a funcionalidade de Atualização em Massa, incluindo os tipos de registo: Resposta de Mensagem, Plano de Mensagens, Item do Plano de Mensagens, Relações de Itens do Plano de Mensagens, Relatório de Auditoria do Inventário, Período de Inventário, Limitação de Responsabilidade de Amostra, Transação de Amostra e Item de Transação. Para os tipos de registo que suportam a funcionalidade de Atualização em Massa, é possível atualizar os valores num máximo de 100 registos selecionados de cada vez. Se existirem mais de 100 registos na lista, poderá repetir a tarefa até todos os registos serem atualizados. Ou, poderá refinar posteriormente a lista para que apenas os registos que pretende atualizar apareçam na lista. Quando atualizar grupos de registos, aplicam-se as seguintes considerações: Para atualizar um grupo de registos, a sua função de utilizador deve incluir, pelo menos um dos seguintes privilégios: Atualizar em Massa em Qualquer Campo ou Atualizar em Massa Campos Editáveis Disponíveis na Disposição da Página. Se a sua função de utilizador não tiver pelo menos um destes privilégios, não poderá utilizar a funcionalidade de Atualização em Massa. Se a sua função de utilizador tiver o privilégio Atualizar em Massa Campos Editáveis Disponíveis na Disposição da Página e não tiver o privilégio Atualizar em Massa Qualquer Campo, o conjunto de campos que pode atualizar através da funcionalidade Atualização em Massa poderá estar limitado. pode atualizar apenas os campos que são editáveis na disposição da página Detalhes atribuída à sua função de utilizador para o tipo de registo. Para os tipos de registo que têm uma disposição dinâmica, pode atualizar apenas os campos num registo que são editáveis na disposição da página Detalhes aplicada a esse registo. Se a sua função de utilizador tiver o privilégio Atualizar em Massa Qualquer Campo, o conjunto de campos que pode atualizar através da funcionalidade Atualização em Massa não é limitado, independentemente de a sua função de utilizador ter também o privilégio Atualizar em Massa Campos Editáveis Disponíveis na Disposição da Página e independentemente de a disposição da página Detalhes ser estática ou dinâmica. NOTA: Determinados campos do sistema são sempre só de leitura e só podem ser atualizados pelo Oracle CRM On Demand. Alguns exemplos de campos que são sempre só de leitura são o campo Criado e o campo Criação: Data, os quais estão disponíveis em muitos tipos de registo. Se a disposição da página Detalhes atribuída à sua função de utilizador para o tipo de registo que está a atualizar for uma disposição estática, poderão ser necessários alguns campos para alguns registos na lista e não necessários para outros registos. Do mesmo modo, alguns campos poderão ser editáveis para alguns registos na lista e só de leitura para outros registos. Além disso, se alterar o valor do campo de lista de escolha orientadora para a disposição dinâmica como parte da operação de atualização em grupo, alguns campos que não eram necessários poderão passar a necessários e alguns campos que eram editáveis poderão passar a só de leitura. A operação de atualização em grupo falha para um registo nas seguintes circunstâncias: Se atualizar um campo que seja necessário na disposição para o registo para um valor nulo. Se atualizar um campo que seja só de leitura na disposição para o registo. Se utilizar a funcionalidade de Atualização em Massa para alterar o valor no campo Fase de Vendas num ou em mais registos de oportunidade, o valor no campo de percentagem Probabilidade nos registos não é atualizado para a percentagem de probabilidade predefinida da nova fase de vendas. Se pretender que a percentagem de probabilidade nas oportunidades seja alterada quando a fase de vendas for atualizada, terá de alterar a fase de vendas em cada registo individualmente ou através da utilização dos serviços Internet. Para obter informações sobre os serviços Internet, consulte Integração de serviços Internet. Não é possível atualizar os campos de morada individuais nos registos, tais como contas, contactos, pistas, entre outros, através da funcionalidade de Atualização em Massa. No entanto, se a empresa utilizar moradas partilhadas, é possível atualizar os campos nos registos de morada de nível superior. Para obter mais informações sobre moradas partilhadas, consulte Moradas e Partilhar moradas entre registos de contas, contacto, concessionário e parceiro. NOTA: Pode utilizar a funcionalidade de Atualização em Massa para atualizar os valores dos campos num grupo de registos de receitas do produto ligados a uma oportunidade ao mesmo tempo. Para obter informações sobre como atualizar os valores num grupo de registos de receitas do produto de oportunidade, consulte Ligar Produtos a Oportunidades. Antes de começar: Se for necessário, crie uma lista para capturar os registos que pretende atualizar. Para obter mais informações sobre como criar e utilizar listas, consulte Trabalhar com listas. Para atualizar um grupo de registos, a sua função de utilizador deve incluir, pelo menos um dos seguintes privilégios: Atualizar em Massa em Qualquer Campo ou Atualizar em Massa Campos Editáveis Disponíveis na Disposição da Página. Para obter informações sobre os valores que estão disponíveis para seleção ao atualizar o campo Fase de vendas em registos da oportunidade, consulte Acerca de fases de vendas e da funcionalidade de atualização em massa. O procedimento seguinte descreve como atualizar os registos selecionados numa lista. Para atualizar os registos selecionados numa lista Abra a lista de registos que pretende atualizar. NOTA: Quando utiliza a funcionalidade Atualização em Massa, apenas os registos apresentados na página Lista estão disponíveis para atualização. Por exemplo, se apresentar apenas 10 registos na página Lista, apenas esses 10 registos estão disponíveis para atualizar. Pode apresentar um máximo de 100 registos na página Lista. Se for necessário, ordene a lista para que os registos que pretende atualizar apareçam na parte superior da lista. SUGESTÃO: Para ordenar a lista por coluna, clique no cabeçalho da coluna. Para ordenar a lista pela mesma coluna, mas por ordem inversa, clique no cabeçalho da coluna novamente. Na página Lista de registos, clique no Menu e selecione Atualização em massa. No Passo 1, desmarque a caixa de verificação para os registos que não pretende atualizar e, em seguida, clique em Seguinte. NOTA: Por predefinição, a caixa de seleção é marcada para cada um dos registos aos quais pretende ter acesso de edição. Se não tiver acesso de edição a um registo, a caixa de seleção para esse registo fica desmarcada e não poderá ser selecionada. No Passo 2, selecione os campos que pretende atualizar e introduza novos valores para esses campos. Pode selecionar até cinco campos para atualizar para novos valores. Para retirar valores existentes de um campo, deixe a coluna Valor em branco no passo 2. Clique em Concluir.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.