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# Gestão de riqueza O Oracle CRM On Demand fornece os seguintes tipos de registo para a gestão de riqueza: Contas financeiras. Utilize estas páginas para gerir informações da conta financeira. Detentores de contas financeiras. Utilize estas páginas para gerir informações sobre detentores de contas financeiras. Investimentos de contas financeiras. Utilize estas páginas para gerir as transações de um produto financeiro único para uma conta financeira. Planos financeiros. Utilize estas páginas para gerir os planos financeiros de um contacto ou negócio para uma ou mais contas financeiras específicas. Produtos financeiros. Utilize estas páginas para gerir informações do produto financeiro. Transações financeiras. Utilize estas páginas para controlar as transações para uma conta financeira específica. Carteiras. Utilize estas páginas para gerir as contas em carteira. Agregados familiares. Utilize estas páginas para gerir informações relativas a um grupo de contactos relacionados que vive no mesmo agregado familiar. Nota: Todos estes tipos de registo só estão disponíveis com o Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.