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4. ### Gerir chamadas inteligentes Pode gerir chamadas inteligentes se a função de utilizador tiver o nível de acesso apropriado para o tipo de registo Chamada inteligente (Acesso predefinido ou Acesso de proprietário). Pode rever, editar e atualizar os detalhes e os artigos de linha anexados a uma chamada inteligente a partir da página Gerir modelos de chamadas inteligentes. Depois da edição, o modelo de chamada inteligente revisto pode ser aplicado conforme necessário e gravado como um modelo público ou privado. ### Restrições aplicadas a chamadas inteligentes Se estiver a utilizar chamadas inteligentes, esteja ciente das seguintes restrições: O Oracle CRM On Demand não suporta a filtragem de atribuição de produtos para chamadas inteligentes. Se ativar a filtragem de atribuição utilizando a definição Selecionar a ativação da filtragem de seleção de produtos por atribuição do representante de vendas, as regras de filtragem de atribuição não são respeitadas em nenhum dos modelos de chamadas inteligentes gravados. Se os representantes de vendas utilizar estes modelos, não são limitados a aceder apenas aos produtos atribuídos quando utilizam as secções de informações relacionadas com a chamada como Produtos detalhados, Artigos promocionais entregues ou Amostras entregues. As chamadas inteligentes não suportam a filtragem de atribuição de amostras para a secção de informações relacionadas Amostras entregues numa página Detalhes da chamada. Por exemplo, o seletor de produtos para Amostras entregues apresenta apenas os produtos atribuídos ao utilizador que são do tipo Amostra e o tipo de atribuição de Atribuição de amostras. No entanto, quando estas informações da chamada são gravadas como um modelo de chamada inteligente, o seletor de produtos para Amostras entregues apresenta todos os produtos de tipo Amostra e Artigo promocional, e o tipo de atribuição de Atribuição de amostras e Atribuição de artigos promocionais. Na página Detalhes da chamada inteligente, não é possível editar um registo Produtos detalhados existente utilizando a ligação Produto na secção de informações relacionadas Produtos detalhados, porque clicar na ligação Produto para os resultados de edição incorporada é uma exceção. Para editar num registo Produtos detalhados existente a partir de uma página Detalhes da chamada inteligente, clique no botão Editar do registo em vez de utilizar a ligação Produto no registo. As regras de bloqueio de produtos não se aplicam aos modelos de chamada inteligente. Para obter mais informações, consulte Acerca do bloqueio de produtos e modelos de chamada inteligente. NOTA: Não é possível duplicar modelos de chamadas inteligentes. Cada modelo de chamada inteligente deve ser exclusivo. Para gerir chamadas inteligentes No canto superior direito de qualquer página, clique na ligação global Admin. Clique na ligação Gestão de chamadas inteligentes. Na página Gerir modelos de chamada inteligente: Para rever a chamada inteligente, clique na ligação na coluna Assunto. Para eliminar a chamada inteligente, clique em Eliminar na fila adequada. Para editar os detalhes de uma chamada inteligente, clique em Editar na linha adequada. Para obter mais informações sobre os campos na página Editar chamada, consulte Controlar visitas (chamadas de vendas) para clientes. Para editar um artigo de linha da chamada inteligente, clique na ligação na coluna Assunto, vá para a secção apropriada na página Detalhe da chamada inteligente e, em seguida, clique em Editar junto do artigo de linha apropriado. Para eliminar um artigo de linha da chamada inteligente, clique na ligação na coluna Assunto, vá para a secção apropriada na página Detalhe da chamada inteligente e, em seguida, clique em Eliminar junto do artigo de linha apropriado. Para adicionar um novo artigo de linha a uma chamada inteligente, clique na ligação na coluna Assunto. Para obter mais informações sobre como adicionar artigos de linha a uma chamada inteligente, consulte as tarefas que se seguem. Os modelos de chamadas inteligentes revistos podem ser aplicados da forma e gravados como modelos públicos ou privados, conforme descrito nas tarefas seguintes em Controlar visitas (chamadas de vendas) para clientes: Para controlar uma visita (chamada de vendas) para um cliente Para gravar as informações da chamada como um modelo Na página Gerir modelos de chamada inteligente, clique no botão Menu. A tabela que se segue descreve as tarefas que pode executar a partir do botão Menu na página Gerir modelos de chamadas inteligentes.
   Para executar os seguintes procedimentos | Siga estes passos
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   Atribuição de livros em lote | Na barra de título Gerir modelos de chamadas inteligentes, clique em Menu e selecione Atribuição de livros em lote. Conclua os passos descritos em Atribuir registos a livros.
   Limitar a lista | Na barra de título Gerir modelos de chamada inteligente, clique em Menu e selecione Refinar lista. Efetue os passos descritos em Criar e refinar listas.
   Gravar lista | Na barra de título Gerir modelos de chamada inteligente, clique em Menu e selecione Gravar lista.
   Mostrar Filtro de Lista | Na barra de título Gerir modelos de chamada inteligente, clique em Menu e selecione Mostrar filtro de listagem. Execute os passos descritos em Página Ver lista.
   Gerir listas | Na barra de título Gerir modelos de chamada inteligente, clique em Menu e selecione Gerir listas. Efetue os passos para a tarefa necessária descrita na Página Gerir listas.
   Criar novas listas | Na barra de título Gerir modelos de chamada inteligente, clique em Menu e selecione Criar novas listas. Efetue os passos descritos em Criar e refinar listas.
O procedimento seguinte descreve como ligar informações detalhadas do produto a um registo de chamada inteligente. Para ligar informações detalhadas do produto a um registo de chamada inteligente Na página Detalhe da chamada inteligente, desloque-se para a secção Produtos detalhados e clique em Novo. NOTA: Se a secção Produtos detalhados não estiver visível na página Detalhe da chamada inteligente, clique na ligação Editar disposição no canto superior direito da página e adicione a secção Produtos detalhados à disposição da página. Se a secção não estiver disponível para adicionar à disposição da página, contacte o administrador da empresa. Na página de edição Produto detalhado, introduza as informações necessárias. Para obter mais informações sobre os campos na página edição Produto detalhado, consulte a tarefa seguinte em Controlar visitas (chamadas de vendas) para clientes: Para ligar informações detalhadas do produto a um registo de chamada. Grave o registo. Repita estes passos, conforme necessário, para adicionar mais artigos de linha do Produto Detalhado ao registo de chamada inteligente. O procedimento seguinte descreve como ligar informações de amostras entregues a um registo de chamada inteligente. Para ligar informações de amostras entregues a um registo de chamada inteligente Na página Detalhe da chamada inteligente, desloque-se para a secção Amostras entregues e clique em Novo. NOTA: Se a secção Amostras entregues não estiver visível na página Detalhe da chamada inteligente, clique na ligação Editar disposição no canto superior direito da página e adicione a secção Amostras entregues à disposição da página. Se a secção não estiver disponível para adicionar à disposição da página, contacte o administrador da empresa. Na página de edição Amostras entregues, introduza as informações necessárias. Para obter mais informações sobre os campos na página de edição Amostras entregues, consulte a tarefa seguinte em Controlar visitas (chamadas de vendas) para clientes: Para ligar informações de amostras entregues a um registo de chamada. Grave o registo. Repita estes passos, conforme necessário, para adicionar mais artigos de linha de Amostras entregues ao registo de chamada inteligente. Para obter informações adicionais sobre amostras entregues, consulte Entregar amostras durante uma chamada de vendas. O procedimento seguinte descreve como ligar artigos promocionais, itens educativos ou outros itens de marketing a um registo de chamada inteligente. Para ligar artigos promocionais, itens educativos ou outros itens de marketing a um registo de chamada inteligente Na página Detalhe da chamada inteligente, desloque-se para a secção Artigos promocionais e clique em Novo. NOTA: Se a secção Artigos promocionais não estiver visível na página Detalhe da chamada inteligente, clique na ligação Editar disposição no canto superior direito da página e adicione a secção Artigos promocionais à disposição da página. Se a secção não estiver disponível para adicionar à disposição da página, contacte o administrador da empresa. Na página de edição de Artigos promocionais entregues, introduza as informações necessárias. Para obter mais informações sobre os campos na página de edição de Artigo promocional entregue, consulte a tarefa seguinte em Controlar visitas (chamadas de vendas) para clientes: Para ligar artigos promocionais, itens educativos ou outros itens de marketing a um registo de chamada. Grave o registo. Repita estes passos, conforme necessário, para adicionar mais artigos de linha de Artigos promocionais ao registo de chamada inteligente. O procedimento seguinte descreve como ligar informações de um livro a um registo de chamada inteligente. Para ligar informações de um livro a um registo de chamada inteligente Na página Detalhe da chamada inteligente, desloque-se para a secção Livros e clique em Novo. NOTA: Se a secção Livros não estiver visível na página Detalhe da chamada inteligente, clique na ligação Editar disposição no canto superior direito da página e adicione a secção Livros à disposição da página. Se a secção não estiver disponível para adicionar à disposição da página, contacte o administrador da empresa. Na página Livros, introduza as informações necessárias. Para obter mais informações sobre os campos na página Editar livros, consulte Campos de livro. Grave o registo. Repita estes passos, conforme necessário, para adicionar mais artigos de linha do Livro ao registo de chamada inteligente.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.