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#### Ligar contas em carteira Esta funcionalidade é específica para o Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. Pode ligar contas em carteira a uma conta com uma relação muitos-para-um. Ou seja, pode ligar várias contas em carteira a uma conta mas cada conta em carteira só poderá ser ligada a uma conta. Antes de começar. Por predefinição, as informações relacionadas com a carteira não são apresentadas na página Detalhes da conta. Para o utilizador poder ver estas informações, o administrador da empresa tem de conceder acesso às informações relacionadas com a carteira à respetiva função. O utilizador ou o administrador da empresa tem de adicionar as informações relacionadas com a carteira à disposição da página Detalhes da conta. Para obter mais informações sobre como customizar as disposições da página de Detalhes, consulte Alterar a Disposição da Página de Detalhes. Para ligar uma subconta em carteira Selecione a conta principal. Para mais informações sobre como selecionar contas, consulte Localizar registos. Na página Detalhes da conta, desloque-se para as informações relacionadas com a carteira e clique em Novo. Preencha os campos na página Editar conta em carteira que é iniciada. Para obter mais informações sobre contas da carteira, consulte Campos da conta em carteira. Grave o registo.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.