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#### Criar ações de fluxo de trabalho: Atribuir um livro Uma ação Atribuir um livro numa regra de fluxo de trabalho atribui automaticamente um livro a um registo quando as condições são satisfeitas na regra de fluxo de trabalho. Pode selecionar o livro específico que deve ser atribuído ao registo ou pode especificar uma expressão que devolve o nome do livro que deve ser atribuído ao registo. A especificação de uma expressão que devolve o nome de um livro permite ao utilizador configurar a ação de fluxo de trabalho Atribuir um Livro que pode atribuir um livro diferente a registos diferentes, dependendo do resultado da expressão. Por exemplo, presuma que tem contas na América do Norte e que também tem contas estabelecidas na EMEA. Pode pretender configurar dois livros separados para as diferentes localizações e atribuir o livro apropriado a uma conta dependendo da localização da conta. Para configurar esta configuração, pode criar dois livros um designado América do Norte e outro designado EMEA. Pode criar um campo da lista de escolha customizado designado Localização de Vendas com os valores América do Norte e EMEA e acrescentar o campo customizado à disposição da página para o tipo de registo Conta para as funções apropriadas. Em seguida, pode criar uma ação de fluxo de trabalho Atribuir um Livro que efetua o seguinte quando é atualizado um registo da conta: Avalia uma expressão para determinar o valor que é selecionado no campo Localização de Vendas no registo da conta. Associa o registo da conta ao livro, cujo nome corresponde ao valor devolvido pela expressão. NOTA: Pode criar várias ações para uma regra de fluxo de trabalho, até um máximo de 25 ações para cada regra. O procedimento seguinte descreve como criar uma ação Atribuir um livro. Antes de começar. Para executar o procedimento seguinte, deve ter o privilégio Gerir Regras de Dados - Gerir Regras de Fluxo de Trabalho na função de utilizador. Para obter mais informações sobre como acrescentar privilégios, consulte Adicionar funções. Para criar uma ação Atribuir um livro Navegue para a regra na qual pretende criar a ação: No canto superior direito de qualquer página, clique na ligação global Admin. Na secção Gestão do processo empresarial, clique em Configuração do fluxo de trabalho. Na página Lista de regras de fluxos de trabalho, procure a regra na qual pretende criar a ação. Para mais informações sobre a pesquisa de regras de fluxos de trabalho na página de lista, consulte Filtrar listas. Clique na ligação Nome do fluxo de trabalho na regra. Na barra de título Ações na página Detalhes da regra do fluxo de trabalho, clique em Menu e selecione Atribuir um livro. NOTA: O evento de acionador na regra de fluxo de trabalho determina os tipos de ação que podem ser criados na regra. SUGESTÃO: Pode criar uma cópia de uma ação de regra de fluxo de trabalho existente, clicando na ligação Copiar da ação. Na página Edição de Ação de Fluxo de Trabalho, introduza um nome para a ação. Se pretender ativar a ação, marque a caixa de seleção Ativa. Para especificar o livro que deve ser atribuído aos registos, efetue um dos seguintes procedimentos: Clique no botão do seletor ao lado do campo Nome do Livro, em seguida selecione o livro ao qual pretende atribuir os registos e clique em OK. Clique no ícone fx para abrir o Expression Builder, em seguida crie a expressão que devolve o nome do livro que é atribuído aos registos e, em seguida, clique em Gravar. Por exemplo, para suportar a configuração anteriormente descrita neste tópico, selecione o campo Localização de Vendas customizado. O nome independente da língua do campo aparece no editor de expressões com a sintaxe apropriada. NOTA: Se a expressão devolver um valor nulo ou um valor que não seja um nome do livro válido, a ação de fluxo de trabalho falha e é registado um erro no Monitor de Erros do Fluxo de Trabalho. Para obter informações sobre o Expression Builder, consulte Expression Builder. Selecione a Opção de atribuição apropriada e a opção Aplicar a. Para obter uma descrição das opções, consulte Atribuir registos a livros. NOTA: Se pretender que a ação de fluxo de trabalho seja reatribuída aos registos de um livro para um livro diferente, pode especificar o livro que deve ser substituído no campo Substituir Livro. Pode selecionar o nome do livro que deve ser substituído ou pode utilizar o Expression Builder para criar uma expressão que devolve o nome do livro que deve ser substituído. Se a expressão devolver um valor nulo ou um valor que não seja um nome do livro válido, a ação de fluxo de trabalho falha e é registado um erro no Monitor de Erros do Fluxo de Trabalho. Grave a ação. ### Modos de propriedade do registo e atribuir livros Pode configurar os tipos de registo que suportam livros personalizados em diferentes modos de propriedade: modo de utilizador, modo misto ou modo de livro. Para obter mais informações sobre os modos de propriedade de registos, consulte Acerca dos modos de propriedade do registo. O modo de propriedade do registo interage com as regras e ações de fluxos de trabalho. Se uma ação de fluxo de trabalho Atribuir um livro tentar remover o livro personalizado principal de um registo, acontece o seguinte: Se o tipo de registo estiver configurado em modo de livro, a ação de fluxo de trabalho falha. Se o tipo de registo for configurado em modo misto, o Oracle CRM On Demand remove o valor no campo Livro no registo quando o livro personalizado principal for removido do registo. Se o tipo de registo for configurado em modo de utilizador, nenhum dos livros no registo é um livro personalizado principal e o modo de propriedade do registo não tem impacto na ação de fluxo de trabalho. Para obter os procedimentos passo a passo de criação de outros tipos de ações de fluxo de trabalho, consulte os seguintes tópicos: Criar ações de fluxo de trabalho: Criar evento de integração Criar ações de fluxo de trabalho: Criar tarefa Criar ações de fluxo de trabalho: Enviar mensagem de correio eletrónico Criar ações de fluxo de trabalho: Atualizar valores Criar ações de fluxo de trabalho: Esperar #### Tópicos Relacionados Consulte os seguintes tópicos para obter informações relacionadas sobre fluxos de trabalho: Acerca de regras de fluxos de trabalho Acerca das ações de fluxo de trabalho Acerca de regras de fluxos de trabalho baseadas na hora Criar regras de fluxo de trabalho Alterar a Ordem das Ações da Regra de Fluxo de Trabalho Desativar ações e regras de fluxos de trabalho Apagar Ações e Regras de Fluxos de Trabalho

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.