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### Trabalhar com a Página principal Conta em carteira A Página principal da conta da carteira constitui o ponto de partida para gerir contas da carteira. NOTA: O administrador da empresa pode personalizar a disposição da Página principal Conta em carteira. Além disso, se a função de utilizador incluir o privilégio Personalizar páginas principais, pode adicionar secções à página e remover secções da página. ### Criar uma conta da carteira Pode criar uma conta da carteira clicando no botão Novo na secção As minhas contas da carteira recentemente visualizadas. Para obter mais informações, consulte Criar registos e Campos da conta da carteira. ### Trabalhar com listas de contas da carteira A secção Listas de carteiras mostra várias listas. O Oracle CRM On Demand é fornecido com um conjunto de listas padrão. Todas as listas padrão são públicas. O utilizador e respetivos gestores podem criar listas adicionais com base em diferentes critérios. A tabela seguinte descreve as listas padrão de contas da carteira.
Lista de carteiras | Filtros
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Todas as contas da carteira | Todas as contas em carteira para as quais tem visibilidade
Carteiras recentemente criadas | Todas as contas em carteira para as quais tem visibilidade, ordenadas pela data de criação
Carteiras recentemente modificadas | Todas as contas em carteira para as quais tem visibilidade, ordenadas pela data de modificação
As minhas carteiras recentemente modificadas | Todas as contas em carteira recentemente modificadas pelo utilizador.
As minhas carteiras recentemente criadas | Todas as contas em carteira recentemente criadas pelo utilizador.
As minhas contas da carteira | Todas as contas em carteira com o nome do utilizador no campo Proprietário
Para visualizar uma lista, clique no nome da lista. Para criar uma nova lista, clique em Novo. Para obter mais informações sobre como criar listas, consulte Criar e refinar listas. Para rever todas as listas disponíveis, crie uma nova lista ou visualize, edite ou elimine uma lista existente, clicando em Gerir listas. A página Gerir listas também inclui as listas padrão fornecidas com o Oracle CRM On Demand. Estas listas são só de visualização, pelo que não podem ser editadas ou eliminadas. Nota: A disponibilidade dos tipos de registo Veículos e Ativos na lista de Contas da Carteira é controlada pela opção Excluir Registos do Veículo/Ativo de Contas da Carteira no perfil da empresa. Para obter mais informações, consulte Configurar o perfil da empresa e as predefinições globais. ### Visualizar contas da carteira recentemente modificadas A secção As minhas contas da carteira recentemente visualizadas mostra as contas da carteira que o utilizador visualizou mais recentemente. ### Adicionar secções à Página principal da conta da carteira Se a função de utilizador incluir o privilégio Personalizar páginas principais, poderá adicionar algumas ou todas as secções que se seguem à Página principal Conta da carteira: Carteiras recentemente criadas Carteiras recentemente modificadas As minhas carteiras recentemente criadas As minhas carteiras recentemente modificadas Uma ou mais secções do relatório (O administrador da empresa pode disponibilizar secções do relatório para visualização na Página principal Conta em carteira.) Para adicionar secções à Página principal Conta em carteira Na Página principal Conta em carteira, clique em Editar disposição. Na página Disposição da Página principal Conta em carteira, clique nas setas para adicionar ou remover secções e para organizar as secções na página. Clique em Gravar. ### Informações relacionadas Consulte os seguintes tópicos para obter informações relacionadas com a conta da carteira: Campos da conta em carteira Gerir contas em carteira

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.