| Imprimir Abrir versão PDF da ajuda online

### Campos de oportunidade Utilize a página Editar oportunidade para adicionar uma oportunidade ou atualizar detalhes de uma oportunidade existente. A página Editar oportunidade mostra o conjunto completo de campos para uma oportunidade. SUGESTÃO: Também pode editar informações da oportunidade na página Lista de oportunidades e na página Detalhes da oportunidade. Para obter mais informações sobre a atualização de registos, consulte Atualizar detalhes do registo. NOTA: Os administradores da empresa podem personalizar a candidatura de várias formas, tais como alterar nomes de tipos de registo, campos e opções em listas pendentes. Por conseguinte, as informações que visualiza no ecrã podem divergir das informações standard descritas nesta tabela. ATENÇÃO: As informações introduzidas para oportunidades podem afetar as previsões de receitas da empresa. A tabela seguinte fornece informações adicionais sobre alguns campos.
Campo | Descrição
--- | ---
Informações de oportunidades chave
Nome da oportunidade | Nome para esta oportunidade.
Conta | Conta ligada a esta oportunidade.
Oportunidade principal | A oportunidade principal que está ligada a esta oportunidade.
Fase de vendas | Fases de vendas no processo de vendas, tais como Pista qualificada, Visualização em criação, Lista abreviada, Selecionada, Negociação, Fechada/ganha ou Fechada/perdida. NOTA: Quando a fase de vendas é alterada, o valor no campo de percentagem Probabilidade é automaticamente atualizado para o valor da probabilidade predefinido para a nova fase de vendas, a menos que utilize a funcionalidade Atualização em massa para alterar a fase de vendas. Se utilizar a funcionalidade Atualização em massa para alterar o valor no campo Fase de vendas em um ou mais registos, o valor no campo de percentagem Probabilidade nos registos não será atualizado para a percentagem de probabilidade predefinida para a nova fase de vendas.
Passo seguinte | Ação seguinte que é necessário concluir para esta oportunidade.
Receitas | O montante de receitas da oportunidade. O número predefinido é zero. Este valor afeta as previsões para receitas da oportunidade. NOTA: Qualquer predefinição ou valores predefinidos posteriores que sejam especificados para este campo são ignorados.
Data de fecho | A data prevista de fecho da oportunidade. Este é um campo obrigatório. Na aplicação standard, quando criar uma oportunidade, o valor predefinido no campo Data de Fecho corresponde à data de hoje. O seu administrador pode especificar um valor predefinido diferente para o campo ou pode configurar o campo de forma a que fique em branco quando for criada uma nova oportunidade. Se o campo estiver em branco, deve atualizá-lo. A data de fecho é utilizada ao gerar previsões.
Previsão | Se esta caixa de verificação estiver selecionada, indica que a oportunidade deverá ser incluída no cálculo das receitas previstas.
Informações de detalhes das vendas
Estado | Estado desta oportunidade, tal como Pendente, Perdida ou Ganha.
Priority | Nível de prioridade para esta oportunidade, tal como Alta, Média ou Baixa.
Origem da pista | Categoria da origem principal, tal como Publicidade, Mailing direto, Correio eletrónico, Evento - Seminário, Evento - Feira para profissionais, Evento - Outro, Lista - Comprado, Lista - Arrendado, Parceiro, Referência - Funcionário, Referência - Externo, Web site ou Outro.
Campanha de origem | A campanha que gerou a oportunidade. Se a oportunidade for criada através do processo de conversão de pistas, este campo é automaticamente preenchido a partir do campo Campanha no registo da pista. Se a oportunidade for criada por um utilizador, o mesmo poderá introduzir as informações neste campo.
% de probabilidade | Uma percentagem que reflita a confiança com a qual o negócio será fechado com as receitas especificadas na data de fecho especificada. O campo de percentagem Probabilidade é baseado no valor da probabilidade predefinido para a fase de vendas selecionada. Se necessário, pode alterar o valor no campo de percentagem Probabilidade para refletir melhor a oportunidade em questão nessa fase de vendas. No entanto, quando seleciona uma nova fase de vendas para a oportunidade, o valor no campo de percentagem Probabilidade é atualizado automaticamente para o valor da probabilidade predefinido para a nova fase de vendas. NOTA: Se utilizar a funcionalidade Atualização em massa para alterar o valor no campo Fase de vendas em um ou mais registos de oportunidades, o valor no campo de percentagem Probabilidade nos registos não será atualizado para a percentagem de probabilidade predefinida para a nova fase de vendas. Se pretender que a percentagem de probabilidade nas oportunidades seja alterada quando a fase de vendas é atualizada, terá de atualizar a fase de vendas em cada registo individualmente ou através dos serviços Internet.
Receitas previstas | Um valor de moeda que é calculado com base no campo Receitas multiplicado pelo valor no campo de percentagem Probabilidade. Uma percentagem mais baixa no campo Probabilidade reduz o valor esperado incluído na previsão de receitas.
Motivo do ganho/perda | Motivo do ganho ou perda da oportunidade, tal como Base de instalação, Preço, Relação, Registo de controlo, Sem projeto atual, Sem orçamento, Não qualificada, Perda para a concorrência, Perda por falta de decisão ou Outro.
Informações adicionais
Proprietário | O proprietário do registo da oportunidade. Normalmente, o proprietário de um registo pode atualizar o registo, transferi-lo para outro proprietário ou eliminá-lo. No entanto, o administrador da empresa pode ajustar os níveis de acesso para restringir ou expandir o acesso de um utilizador. O valor no campo Proprietário afeta os registos incluídos nos relatórios executados pelo utilizador ou respetivos gestores a partir das páginas do Analytics. Pode partilhar registos de oportunidades com outros utilizadores através das páginas Equipa da oportunidade ou Equipa da conta. Para obter informações sobre como partilhar registos com outros utilizadores, consulte Partilhar registos (equipas). Dependendo do modo de propriedade do registo que o administrador da empresa configure para o tipo de registo, poderá ver o campo Proprietário ou o campo Livro, ou ambos os campos na página Detalhes do registo, e um ou ambos os campos poderão estar em branco. Para obter mais informações sobre os modos de propriedade do registo, consulte Acerca de acesso a dados, partilha do registo e propriedade do registo.
Voltar a atribuir oportunidade | Indica que a oportunidade deve voltar a ser atribuída. Se o administrador da empresa tiver configurado regras de atribuição de oportunidades, a seleção deste campo irá acionar o gestor de atribuições no Oracle CRM On Demand para processar a oportunidade novamente e atribuí-la de acordo com as regras. O gestor de atribuições pode voltar a atribuir registos apenas a utilizadores. Pode voltar a atribuir registos apenas se o tipo de registo estiver configurado no modo de utilizador ou no modo misto da propriedade do registo. O gestor de atribuições não pode voltar a atribuir os registos se o tipo de registo estiver configurado em modo de livro. Para obter mais informações sobre os modos de propriedade do registo, consulte Acerca de acesso a dados, partilha do registo e propriedade do registo. NOTA: O tempo de processamento para voltar a atribuir registos pode variar dependendo da complexidade das regras de atribuição da empresa, do número de registos que serão novamente atribuídos e da carga atual do sistema. No caso das oportunidades, o tempo de processamento também é afetado pelo número de membros da equipa da oportunidade e pelo número de contas e contactos associados ao registo. O nome do proprietário é alterado quando o registo volta a ser atribuído.
Descrição | Informações adicionais sobre a oportunidade. Por exemplo, inclua o interesse do produto (500 peças) e a conta (Acme Corp.) na descrição da oportunidade. Este campo tem um limite de 16.350 caracteres.
Morada | O nome da morada da oportunidade. Este campo não está disponível por predefinição, mas o seu administrador poderá acrescentá-lo à disposição da página Detalhe. O seu administrador poderá também acrescentar opcionalmente os campos de morada individuais à disposição da página. Se os campos individuais para a morada da oportunidade forem apresentados, são só de leitura.
Morada da Conta | O nome de uma morada da conta que está ligada à oportunidade. Este campo não está disponível por predefinição, mas o seu administrador poderá acrescentá-lo à disposição da página Detalhe. O seu administrador poderá também acrescentar opcionalmente os campos de morada individuais à disposição da página. Se os campos individuais para a morada da conta forem apresentados, são só de leitura.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.