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### Utilizar scripts de avaliação Se o administrador da empresa configurar scripts de avaliação, pode aceder aos scripts para recolher informações sobre o cliente ou oportunidade de vendas. Em seguida, as informações podem ser correspondidas para o registo principal e utilizadas posteriormente em relatórios e análises. A aplicação permite aceder a scripts a partir dos seguintes tipos de registo: Conta (inquéritos de contas) Atividade (Avaliações de atividades numa Chamada, Tarefa ou Compromisso de vendas) Plano de negócio (avaliações de planos de negócio) Contacto (inquéritos de satisfação do cliente) Pista (scripts de qualificação de pistas) Objetivo (avaliações de objetivos) Oportunidade (Avaliações de oportunidades) Pedido de assistência (scripts da chamada e inquéritos de satisfação do cliente) O administrador da empresa pode configurar filtros para ajudar o utilizador a identificar a avaliação adequada para uma tarefa. É possível configurar, por exemplo, um script de avaliação da qualificação da pista com os seguintes filtros: Nível da conta = Ouro Segmento = Grande Região = Oeste Em seguida, quando iniciar um script de avaliação a partir de um registo de pista com os valores correspondentes de campos de filtro, será listado o script de qualificação da pista correto. Após a conclusão de uma avaliação, os dados alterados subsequentemente pelo administrador da empresa no script modelo não são refletidos no registo de avaliação concluído. A secção de respostas é a única exceção a esta regra. O administrador da empresa pode alterar os dados na secção de respostas em qualquer altura e as alterações são refletidas na página de detalhe da avaliação quando utilizar as perguntas do modelo. Antes de começar. Para utilizar scripts de avaliação, a função de utilizador tem de ser configurada para permitir acesso aos registos de avaliação. Para mais informações acerca das definições necessárias, consulte Acerca de scripts de avaliação. Para utilizar um script de avaliação Selecione o registo. Para obter instruções sobre como selecionar registos, consulte Encontrar Registos. Na página de detalhes do registo, desloque-se para o script e clique em Adicionar. Se necessário, selecione o script a partir da janela de pesquisa. Se apenas um script cumprir os critérios definidos pelo administrador da empresa, esse script será aberto automaticamente. Caso contrário, terá de selecionar o script apropriado na janela de pesquisa. SUGESTÃO: Para procurar o script apropriado, selecione uma opção a partir da lista pendente e clique em Ir. Na página do script, coloque as perguntas ao cliente e preencha as informações. Clique em Gravar. Dependendo da forma como o administrador da empresa tiver configurado este script, poderão ocorrer os seguintes eventos: Uma pontuação é calculada e comparada com um limiar. Consoante uma pontuação esteja acima ou abaixo do limiar, assim será calculado o resultado. A pontuação, as respostas às perguntas e o resultado obtêm correspondência de volta para o registo principal. A última data de avaliação também é preenchida.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.