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#### Aceder ao instrutor do processo de vendas Em cada estágio de vendas de uma oportunidade, a empresa poderá precisar de reunir informações específicas, de acordo com as respetivas práticas comerciais. Para ajudá-lo a preencher as informações, o administrador da empresa pode definir tarefas de seguimento, pedir que preencha informações específicas e adicionar informações para o utilizador rever em cada fase do processo de vendas. Nota: A empresa pode configurar diferentes processos de vendas (informações sobre fases, probabilidades e instruções) para diferentes funções e diferentes tipos de oportunidade. Por exemplo, se alguns representantes de vendas venderem produtos enquanto outros vendem serviços, poderão ser ligados a diferentes funções e, consequentemente, ver diferentes opções para fases·de vendas e diferentes diretrizes no instrutor do processo de vendas. Para aceder às informações do instrutor relacionadas com os estágios de vendas Selecione a oportunidade. Para obter instruções sobre como selecionar oportunidades, consulte Procurar registos. Na página Detalhe da oportunidade, clique no botão Instrutor. Reveja a página Instrutor do processo para obter informações configuradas pelo administrador da empresa e atualizar o registo de oportunidade em conformidade. SUGESTÃO: Pode imprimir as informações clicando com o botão direito do rato na página Instrutor do processo. NOTA: Na secção Recursos úteis, clique em Ver na linha de qualquer anexo para obter mais informações. Para atualizar a oportunidade, clique em Editar e reveja as informações de registo de modo a seguir as instruções do instrutor. Grave o registo de oportunidade. Quando atualiza o campo Estágio de vendas, a aplicação pede-lhe que preencha os campos obrigatórios. Da mesma forma, alguns campos podem ficar predefinidos para determinados valores mas pode atualizá-los. Clique em Fechar na janela Instrutor do processo. Se o administrador da empresa o tiver configurado, algumas tarefas serão adicionadas a esta oportunidade e à conta que está ligada a esta oportunidade quando gravar o registo. #### Tópicos Relacionados Consulte o tópico seguinte para obter informações relacionadas: Configurar processos de vendas, categorias e instrutores

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.