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- - #### Diretrizes sobre configuração de funções O Oracle CRM On Demand fornece um conjunto de funções pré-criadas que pode utilizar como ponto de partida para configurar funções da empresa. O Modelo de configuração da função e do utilizador contém informações sobre as funções pré-criadas, listando os respetivos acessos ao registo, privilégios e acesso ao separador predefinido. Para obter mais informações sobre a pesquisa de Modelos de configuração da função e do utilizador, consulte Utilizar modelos de administrador durante a configuração. Como exemplo do tipo de função que pode configurar no Oracle CRM On Demand, a empresa poderá necessitar de duas forças de vendas distintas: a força de vendas Gestão de contas da base instalada e a força de vendas Novo negócio. Os representantes de vendas da força de vendas de Gestão de contas da base instalada controlam as informações de contas sobre as respetivas implementações de clientes. Os representantes de vendas da força de vendas Novo negócio controlam as informações de contas que representam os requisitos de compra das respetivas contas de clientes potenciais. Embora estas duas tarefas sejam semelhantes, o tipo de informação mais relevante para suportar os respetivos processos diários é bastante diferente. Neste exemplo, pode configurar duas funções: A função dos representantes de vendas da base instalada A função dos representantes de vendas do novo negócio Pode basear cada uma destas funções na função Representante de vendas pré-criada e adaptar as novas funções adicionando diferentes disposições de página para suportar os requisitos de compra exclusivos das duas forças de vendas. Pode continuar a alterar e a adicionar definições da função, conforme necessário, por exemplo, como resultado da alteração organizacional ou da aquisição de outra empresa. Se a estrutura organizacional da empresa for alterada, as funções empresariais de um ou mais funcionários também podem ser alteradas. Se a empresa adquirir outra empresa, poderá ter de assimilar funcionários adicionais como utilizadores do Oracle CRM On Demand. Quando configurar as funções, siga estas diretrizes: Determine como cada funcionário ou grupo de funcionários utilizarão o Oracle CRM On Demand. Examine as funções dos funcionários para determinar o seguinte: As tarefas que têm de concluir e os registos aos quais necessitam de aceder O tipo de acesso de que necessitam para cada tipo de registo Se existem registos ou separadores aos quais não deverão ter acesso A tabela seguinte mostra alguns exemplos de tipos de acesso.
    Tipo de acesso | Exemplo
    --- | ---
    Acesso a funcionalidades | A função Representante de vendas interno fornece acesso ao botão Converter na página Detalhe da pista.
    Acesso a registos | A função Executivo fornece acesso de edição a todos os registos de oportunidade, independentemente do proprietário.
    Acesso a separadores | Por predefinição, os utilizadores que têm a função Diretor de vendas e marketing podem aceder aos separadores Contas e Oportunidades, mas não podem aceder aos separadores Pedidos de assistência e Soluções.
Reveja as características de cada função pré-concebida para determinar se estas funções se adequam às necessidades dos funcionários. Os nomes das funções predefinidas não correspondem necessariamente aos títulos de funções da empresa. Tem de fazer corresponder as funções do cargo e as tarefas às funções e não aos cargos. Configurar as funções da seguinte forma: Se uma função predefinida se aproxima daquilo que pretende para um grupo de funcionários, crie uma nova função copiando a função predefinida, dando à cópia um novo nome e, em seguida, editando a cópia de acordo com os seus requisitos. Se nenhuma função predefinida se aproximar do que necessita, crie uma nova função de acordo com os seus requisitos. SUGESTÃO: Utilize o Modelo de configuração do utilizador e da função para o ajudar a documentar os requisitos das funções dos grupos de funcionários. Em seguida, consulte o modelo concluído quando criar ou editar funções e configurar utilizadores no Oracle CRM On Demand. #### Tópicos Relacionados Consulte os tópicos seguintes para obter informações relacionadas: Gestão de Funções Trabalhar com a página Lista de funções Acerca do acesso ao tipo de registo nas funções Acerca de perfis de acesso nas funções Acerca de privilégios em funções Adicionar funções

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.