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#### Converter registos de negócio em contas, contactos ou oportunidades Se a função de utilizador tiver a configuração apropriada, pode criar registos de contas, contacto e oportunidade ou fundir informações de registo de negócio com registos existentes convertendo o registo de negócio. Dependendo das definições da empresa, o novo registo de oportunidade poderá incluir informações que afetam os cálculos de receitas. Antes de começar. Tem de executar as seguintes tarefas: Criar o registo de negócio. Para obter mais informações sobre a criação de registos de negócio, consulte Criar registos de negócio. Configurar a função de utilizador e aceder às definições de perfil. Para obter mais informações sobre estas definições, consulte Definições do perfil de acesso e de função para converter registos de negócio. Para converter um registo de negócio numa conta, contacto ou oportunidade Selecione o registo de negócio que pretende converter a partir da secção Todos os registos de negócio na Página principal do registo de negócio. Para mais informações sobre como selecionar registos de negócio, consulte Localizar registos. Na página Detalhe do registo de negócio, clique no botão Converter para oportunidade. Na página Converter registo de negócio, execute um dos seguintes procedimentos: Para criar novos registos de contas e de contactos para este registo de negócio, selecione as opções Criar nova conta automaticamente e Criar novo contacto automaticamente. Na secção Conta, o campo Empresa associada para o registo de negócio aparece no campo Conta associada por predefinição. Na secção Contacto, o nome próprio e o apelido do registo de negócio aparecem por predefinição. Para criar uma nova oportunidade e ligar esta a uma conta e contacto existentes, selecione as opções Utilizar conta existente e Utilizar contacto existente. Se o registo tiver uma conta associada, esta conta aparece no campo Conta associada. Se o registo tiver um contacto associado, este contacto aparece no campo Contacto associado. Para ligar o registo de negócio a uma conta ou contacto diferente, clique no ícone de pesquisa junto aos campos Conta associada ou Contacto associado e selecione outra conta e contacto. Certifique-se de que aparecem os nomes corretos nos campos Conta associada e Contacto associado e que as opções Utilizar conta existente e Utilizar contacto existente estão selecionadas. Para converter o registo de negócio numa oportunidade, selecione Criar oportunidade automaticamente e preencha os campos. O nome do registo de negócio aparece no campo Nome da oportunidade por predefinição. Os campos de dados das receitas, data de fecho, passo seguinte e descrição são também transportados para o registo de oportunidade. Pode editar estes dados na página Converter registo de negócio. Também pode associar o registo de negócio a uma oportunidade existente. Para tal, execute o seguinte procedimento: Selecione a opção Utilizar oportunidade existente Selecione a oportunidade apropriada utilizando o ícone de pesquisa junto ao campo Oportunidade associada. Para converter o registo de negócio, clique em Gravar.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.