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##### Campos de carteira: preparação da importação NOTA: Esta funcionalidade poderá não estar disponível na versão da aplicação uma vez que não faz parte da aplicação padrão. A tabela que se segue contém informações específicas sobre como configurar o ficheiro CSV antes de importar as contas de carteira para o Oracle CRM On Demand. Estas informações complementam as diretrizes fornecidas no tópico Diretrizes sobre tipos de campo para importação de dados. Primeiro, tem de rever as informações de importação seguintes antes de efetuar uma importação. NOTA: A coluna Campo predefinido nesta tabela contém apenas o nome inicial (predefinido) para cada campo. Não contém quaisquer nomes que tenham sido alterados pela empresa no Oracle CRM On Demand. Assim, se não conseguir visualizar um campo específico ao tentar executar uma importação dos dados, consulte o administrador para determinar o novo nome do campo.
Nome do campo da conta de carteira predefinido | Tipo de dados | Comprimento máximo | Comentários
--- | --- | --- | ---
Moeda da conta | Lista de escolha | 15 | O utilizador não consegue editar esta lista de escolha. Assim, os valores importados têm de corresponder exatamente aos valores válidos.
Número da conta | Texto | 100 | Nenhum
Tipo de conta | Lista de escolha | 30 | Valores válidos predefinidos: Contrato da anuidade, Apólice de grupo, 401K, Verificação, CRI, Seguro de vida, Fundo mútuo, Poupanças e Outros.
Taxa de % anual | Número | 15 | Nenhum
Data de venda/cancelamento | Data | 7 | Nenhum
Limite de crédito | Currency | 20 | Nenhum
Divisão | Texto | 50 | Nenhum
Data de vigência | Data | 7 | Nenhum
Data de expiração | Data | 7 | Nenhum
ID exclusivo externo | Texto | 30 | Nenhum
Valor nominal | Currency | 20 | Nenhum
Instituição | Texto | 100 | Nenhum
Localização da instituição | Texto | 50 | Nenhum
Montante do empréstimo | Currency | 20 | Nenhum
Vencimento | Data | 7 | Nenhum
Grupo de valores da lista de escolha | Texto | 50 | Nenhum
Prémio | Currency | 20 | Nenhum
ID do proprietário principal | Texto | 50 | Nenhum
Produto | Texto | 50 | Nenhum
Data de compra | Data | 7 | Nenhum
Receitas | Currency | 20 | Nenhum
Classe de risco | Texto | 50 | Nenhum
Estado | Lista de escolha | 30 | Valores válidos predefinidos: Ativo, Pendente, Cotação, Concluído e Fechado.
Período | Número | 20 | Nenhum
Unidade do período | Lista de escolha | 20 | Valores válidos predefinidos: Dia, Semana, Mês e Ano.
Valor total do ativo | Currency | 20 | Nenhum
Data de avaliação | Data | 7 | Nenhum
ID externo da instituição | Texto | 30 | A instituição liga à conta.
ID externo do produto | Texto | 30 | Nenhum
#### Tópicos Relacionados Consulte os tópicos seguintes para obter informações relacionadas: Carteiras Diretrizes sobre tipos de campo para importação de dados Importar os dados

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.