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### Campos de conta financeira Utilize a página Editar conta financeira para adicionar uma conta financeira ou atualizar detalhes de uma conta financeira existente. A página Editar conta financeira mostra o conjunto completo de campos para uma conta financeira. SUGESTÃO: É possível indicar as hierarquias da conta financeira, tal como uma conta financeira de reforma, que seja subsidiária de uma conta financeira de carteira, selecionando Conta financeira. Para mais informações sobre a indicação de hierarquias, consulte Controlar contas financeiras principais. NOTA: Os administradores de empresas podem personalizar o Oracle CRM On Demand de várias formas, tal como alterar os nomes dos tipos de registo, campos e opções nas listas. Assim, as informações visualizadas poderão ser diferentes das informações padrão descritas na ajuda online. A tabela seguinte fornece informações adicionais sobre alguns campos.
Campo | Descrição
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Perfil da conta financeira
Número da Conta Financeira | O número da conta financeira. Este campo tem um limite de 50 caracteres.
Tipo de conta financeira | O tipo de conta financeira, tal como, Poupanças, Crédito, Hipoteca, Investimento, Riqueza, Educação, Seguro.
Conta Principal | A caixa de verificação é utilizada para indicar que esta conta financeira corresponde à conta financeira principal.
Agência Filial | A agência filial da conta financeira no âmbito da instituição financeira.
Conta financeira | O nome da conta financeira. Este campo tem um limite de 50 caracteres.
Data de Abertura | A data em que a conta financeira foi aberta na instituição financeira.
Junção | A caixa de verificação utilizada para especificar que a conta financeira tem propriedade conjunta. A propriedade da conta financeira é partilhada por mais do que um contacto.
Gerido Remotamente | A caixa de verificação é utilizada para indicar que esta conta financeira está a ser gerida remotamente. Gestão remota significa que esta conta financeira não é gerida por esta instituição financeira, mas está a ser gerida remotamente por outra instituição financeira.
Saldo | O campo da moeda que representa o saldo da conta financeira.
Saldo a partir de | A data e hora em que o saldo foi atualizado pela última vez.
Detalhes da conta financeira
ID de integração | O ID de integração das informações externas acerca da conta financeira. Este campo tem um limite de 50 caracteres.
Instituição com gestão remota | O nome da instituição financeira que está a gerir remotamente esta conta financeira.
Conta financeira principal | A conta financeira principal para esta conta financeira dependente.
Integração da conta financeira
Descrição | A descrição detalhada da conta financeira.
ID externo | O ID da origem externa das informações externas acerca da conta financeira. Este campo tem um limite de 50 caracteres.
Última atualização externa | A data e hora em que os dados desta conta financeira foram atualizados pela última vez (a partir da origem externa).
Origem externa | A origem das informações externas acerca do investimento de contas financeiras, por exemplo, nome de uma aplicação, nome de base de dados, nome de integração, etc.
Informações adicionais
Proprietário | O proprietário do registo da conta financeira. Dependendo do modo de propriedade do registo que o administrador da empresa configure para o tipo de registo, poderá ver o campo Proprietário ou o campo Livro, ou ambos os campos na página Detalhes do registo, e um ou ambos os campos poderão estar em branco. Para obter mais informações sobre os modos de propriedade do registo, consulte Acerca de acesso a dados, partilha do registo e propriedade do registo.
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Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.