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### Processo de conversão de pistas do seguro para clientes com o Producer Success Model No Oracle CRM On Demand, pode utilizar regras de fluxos de trabalho para especificar que uma ou mais ações têm de ser automaticamente executadas cada vez que ocorra um evento especificado. Pode configurar quantas regras de fluxos de trabalho pretender para implementar os processos de negócio. O Producer Success Model (PSM) no Oracle CRM On Demand é uma estrutura que utiliza regras de fluxos de trabalho para automatizar a criação de atividades, permitindo aos agentes de seguros e aos consultores financeiros de seguirem as respetivas pistas para manter o contacto com os respetivos clientes numa base regular. No Producer Success Model, são utilizados os termos seguintes: Produtor. Um produtor é um agente de seguros ou um consultor financeiro. Cliente. Um cliente é um contacto com quem a empresa mantém uma relação numa base a longo prazo de forma a que possa controlar as alterações à situação do cliente e identificar as oportunidades de vendas cruzadas de produtos adicionais ao cliente. Os clientes procuram também normalmente aconselhamento sobre que produtos correspondem às suas necessidades. O Producer Success Model utiliza as regras de fluxos de trabalho para proceder da seguinte forma: Crie uma tarefa para chamar a pista no dia útil seguinte cada vez que um registo da pista for criado. Crie uma tarefa de seguimento quando um produtor atualizar o valor no campo Resultado da chamada na página Detalhes da tarefa depois de efetuar uma chamada para uma pista ou um cliente. Os tipos de chamadas que os produtores efetuam para as pistas ou clientes incluem o seguinte: Chamadas de referência. As chamadas que os produtores têm de efetuar para seguir nas pistas. Chamadas de aniversário. As chamadas que os produtores efetuam para as pistas ou clientes existentes no respetivo aniversário. Chamadas de revisão. As chamadas que os produtores efetuam para as pistas ou clientes quando tiverem passado seis meses desde a última chamada com a pista. Um produtor pode capturar o resultado destas chamadas no campo Resultado da chamada na página Detalhes da tarefa. Os valores para o campo Resultado da chamada incluem o seguinte: Sem resposta. A pista é incontactável. Manter contacto. A pista ou o contacto não pretende falar hoje, mas a pista pretende que o produtor mantenha o contacto. Ficheiro obsoleto. A pista não pretende falar hoje e não pretende ser voltar a contactada. Compromisso. A pista ou o cliente está pronto para um compromisso. Dependendo do resultado das chamadas, o fluxo de trabalho irá criar diferentes tarefas de seguimento. Por exemplo, se o resultado da chamada for Sem resposta, o fluxo de chamada cria uma tarefa para chamar a mesma pista ou cliente no dia seguinte. Se o resultado da chamada for Manter contacto, o fluxo de trabalho cria uma tarefa para chamar a pista ou cliente seis meses a partir dessa data ou uma semana antes do aniversário, o que ocorrer mais cedo. NOTA: O Producer Success Model necessita da configuração de regras de fluxos de trabalho e de ações. Para obter detalhes, consulte a documentação de configuração para o Oracle On Demand Financial Services Edition. Para converter as pistas do seguro para clientes com o Producer Success Model, execute as seguintes tarefas: Crie um novo registo da pista para a referência. Uma regra de fluxo de trabalho cria automaticamente uma tarefa para chamar a pista no dia útil seguinte. Na página Lista de atividades, visualize a lista de chamadas diárias de chamadas de referência e chame a pista, consulte Trabalhar com listas de atividades. Grave as informações do resultado da chamada no campo Resultado da chamada. Dependendo do resultado da chamada, o fluxo de trabalho criará uma tarefa de seguimento. Agende um compromisso para encontrar a pista, consulte Agendar compromissos com outros. Reúna-se com a pista qualificada e recolha informações adicionais. Atualize a pista para um cliente potencial através da seleção da lista de escolha Cliente potencial a partir do tipo de pista, consulte Campos de pistas. Ofereça produtos para cumprir com as necessidades do cliente potencial e crie uma oportunidade se o cliente estiver interessado, consulte Trabalhar com a página principal Oportunidade. Conduza uma entrevista de fecho e venda os produtos. Quando o cliente compra o produto, atualize o contacto para um cliente, selecionando Cliente na lista de escolha Tipo de contacto. Na página Detalhes do contacto, defina o campo Frequência de chamadas para 1-2 vezes/ano. Para obter mais informações sobre o fluxo de trabalho Criar tarefa, consulte Criar ações do fluxo de trabalho: Criar tarefa.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.