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### Gerir Contas do Plano Para procedimentos passo a passo comuns a muitos tipos de registo, consulte: Criar registos Atualizar Detalhes do Registo Ligar registos ao registo selecionado Trabalhar com listas NOTA: Os administradores de empresas podem personalizar o Oracle CRM On Demand de várias formas, tal como alterar os nomes dos tipos de registo, campos e opções nas listas. Assim, as informações visualizadas poderão ser diferentes das informações padrão descritas na ajuda online. Por outro lado, dependendo do nível de acesso que tiver, poderá não conseguir executar todos os procedimentos descritos na lista anterior. ### Definições da função de utilizador e perfil de acesso Para trabalhar com as páginas Conta do plano, tem de ter os privilégios seguintes na função do utilizador: Gerir acesso ao planeamento de negócio Gerir Administração de Períodos Além disso, as definições do perfil de acesso têm de lhe permitir aceder aos tipos de registo seguintes: Plano de negócio Objetivo Conta do plano Contacto do plano Oportunidade do plano ### Informações relacionadas Consulte os tópicos seguintes para obter informações relacionadas sobre contas do plano: Contas do plano Trabalhar com a Página principal da conta do plano Campos da Conta do Plano

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.