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#### Criar relatórios personalizados de página principal Pode utilizar a funcionalidade de Relatório Customizado de Página Principal para acrescentar vários relatórios, incluindo relatórios pré-criados e customizados, às páginas principais do tipo de registo. Esta funcionalidade permite-lhe fornecer as informações mais relevantes para os diferentes utilizadores. Por exemplo, pode configurar a Página principal de pedido de assistência para um representante do serviço de apoio a clientes, para mostrar um relatório de pedido de assistência personalizado. Para alguns tipos de registo, os relatórios standard são mostrados na Página principal do tipo de registo, por predefinição. Pode substituir os relatórios padrão por relatórios diferentes ou pode adicionar relatórios adicionais. Também pode especificar relatórios de página principal para tipos de registo em que não é mostrado qualquer relatório na página principal do tipo de registo, por predefinição. NOTA: Para obter informações sobre onde é possível incorporar relatórios e painéis no Oracle CRM On Demand, consulte Acerca da Incorporação de Relatórios e Painéis no Oracle CRM On Demand. Para disponibilizar um relatório pré-criado ou customizado numa Página principal do tipo de registo, tem de criar primeiro um registo de relatório personalizado da Página Principal para o relatório. Quando cria ou edita as disposições da página principal para um tipo de registo, qualquer registo de Relatório customizado da Página Principal que tenha criado para o tipo de registo irá figurar na lista Todas as Secções disponíveis do Assistente da Disposição da Página Principal. Em seguida, poderá disponibilizar um relatório numa disposição da página principal da seguinte forma: Pode deslocar o relatório para uma das listas de secções que são apresentadas por predefinição na disposição da Página Principal, de modo a que qualquer utilizador cuja função tenha essa disposição consiga ver esse relatório na respetiva Página Principal do tipo de registo. Pode deslocar o relatório para a lista de secções Disponíveis na disposição da Página Principal, de modo a que qualquer utilizador cuja função tenha essa disposição e o privilégio Personalizar Páginas Principais, consiga acrescentar o relatório à respetiva Página Principal do tipo de registo. Para mais informações sobre como personalizar Páginas principais, consulte Criar disposições para a página principal do registo. Para mais informações sobre como criar relatórios customizados para A Minha Página Principal, consulte Ativação de Relatórios Customizados na Minha Página Principal. ### Acerca dos Privilégios para Gestão de Registos de Relatório Customizado da Página Principal Se a sua função tiver os privilégios adequados, pode criar registos de relatórios customizados e acrescentá-los a disposições customizadas da Página Principal para todos os tipos de registo. A tabela seguinte mostra os privilégios necessários para as várias tarefas envolvidas na disponibilização de relatórios personalizados numa página principal.
Tarefa | Privilégio necessário | Notas
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(Opcional) Criar um relatório personalizado e publicá-lo numa pasta para toda a empresa | Gerir Relatórios Customizados | Para mais informações, consulte Iniciar o Analytics.
Criar um registo de relatório customizado da Página Principal | Customizar Aplicação Personalizar a aplicação - Gerir a personalização da página principal Aceder à Pasta Migrada Partilhada em Toda a Empresa | As instruções para esta tarefa são fornecidas neste tópico. O privilégio Aceder à Pasta Partilhada Migrada em Toda a Empresa só é obrigatório se se quiser acrescentar um relatório da Pasta Partilhada Migrada em Toda a Empresa para um relatório customizado da Página Principal.
Adicionar uma secção de relatório personalizado a uma disposição da página principal | Customizar Aplicação Personalizar a aplicação - Gerir a personalização da página principal | Para mais informações, consulte Criar disposições da página principal Registos.
Adicionar uma disposição da página principal a uma função de utilizador | Gerir Funções e Acesso | Para obter mais informações, consulte Adicionar funções.
(Opcional) Acrescentar ou retirar uma secção de relatório customizado numa página principal (utilizador final) | Personalizar páginas principais | Para mais informações, consulte Alterar as disposições da página principal.
6. Antes de iniciar: O relatório que pretende ativar numa Página Principal deve ser armazenado em Pastas Partilhadas, numa pasta à qual tenha acesso. Se a caixa de verificação Ativar Suporte de Tradução do Idioma para Applets da Internet estiver selecionada no perfil da empresa, pode criar relatórios customizados apenas se o idioma selecionado no campo Idioma de Tradução for o idioma predefinido da empresa. Para criar um relatório personalizado da página principal No canto superior direito de qualquer página, clique na ligação global Admin. Na secção Customização da aplicação, clique na ligação Customização da aplicação. Na secção Configuração do tipo de registo, clique na ligação do tipo de registo obrigatório. Na secção Gestão da disposição da página principal, clique em Relatório personalizado da página principal do tipo de registo. Clique em Novo Relatório de Página Principal. Na página Detalhe do Relatório Customizado da Página Principal, complete os seguintes campos.
   Campo | Comentários
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   Nome | Introduza o nome do relatório customizado.
   Marcar para Tradução | Esta caixa de verificação só está disponível se a caixa de verificação Ativar Suporte de Tradução do Idioma para Applets da Internet for selecionada no perfil da empresa. Quando cria um relatório customizado, a caixa de verificação Marcar para Tradução é selecionada e é só de leitura. Além disso, a caixa de verificação Marcar para Tradução é só de leitura se selecionar um idioma diferente do idioma predefinido para a empresa no Campo de Tradução na lista de relatórios customizados antes de atualizar um relatório customizado existente. Se alterar o nome de um relatório customizado existente no idioma predefinido da empresa, utilize a caixa de verificação Marcar para Tradução da seguinte forma: Se pretender que as versões traduzidas do nome sejam substituídas pelo nome atualizado, selecione a caixa de verificação Marcar para Tradução. Se pretender que as versões traduzidas do nome permaneçam inalteradas, não selecione a caixa de seleção Marcar para Tradução. Para obter mais informações sobre como traduzir nomes de relatórios customizados, consulte Traduzir Nomes de Applets de Internet e de Relatórios Customizados.
   Altura | Selecione Única ou Dupla. Se definir a altura como Dupla, o relatório terá o dobro da altura das restantes secções na página principal.
   Largura | Selecione Única ou Dupla. Se pretender que o relatório ocupe toda a página principal da esquerda para a direita, defina a largura como Dupla. NOTA: Os relatórios com um valor de atributo HTML RowSpan superior a 2, por vezes, ocupam mais do que o tamanho especificado.
   Executar Relatório Imediatamente | Se selecionar esta caixa de verificação, o relatório será executado automaticamente e os utilizadores não terão de clicar numa ligação para atualizar o relatório.
Clique no ícone de Pesquisa (lupa) para o campo Caminho do Relatório e, em seguida, navegue para o relatório que necessita em Pastas Partilhadas. O campo Caminho do Relatório é preenchido automaticamente após selecionar o relatório. Se pretender que quaisquer parâmetros que estejam configurados para a análise sejam apresentados de forma a que os utilizadores possam filtrar a análise, selecione a caixa de seleção Apresentar Parâmetros do Relatório. Especifique se os utilizadores que visualizam a análise incorporada podem renovar, imprimir ou exportar a análise: Ligação de Renovação. Se esta caixa de seleção estiver selecionada, a ligação Renovar fica disponível e os utilizadores podem renovar os dados na análise. Ligação de Impressão. Se esta caixa de seleção estiver selecionada, a ligação Imprimir fica disponível e os utilizadores podem imprimir a análise. Ligação de Exportação. Se esta caixa de seleção estiver selecionada, a ligação Exportar fica disponível e os utilizadores podem exportar a análise. No campo Descrição, introduza uma descrição para o relatório customizado da página principal. Clique em Gravar.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.