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### Campos de conta Utilize a página Editar conta para adicionar uma conta ou atualizar detalhes de uma conta existente. A página Editar conta mostra o conjunto completo de campos para uma conta. SUGESTÃO: Também pode editar contas na página Lista de contas e na página Detalhes da conta. Para obter mais informações sobre a atualização de registos, consulte Atualizar detalhes do registo. NOTA: Os administradores da empresa podem personalizar a candidatura de várias formas, tais como alterar nomes de tipos de registo, campos e opções em listas pendentes. Por conseguinte, as informações que visualiza no ecrã podem divergir das informações standard descritas nesta tabela. Os registos de contas são centrais relativamente à forma como a gestão e visualização dos dados é efetuada. Como resultado, deve introduzir o número máximo de informações sobre contas que conseguir. Algumas dessas informações, tais como Região ou Indústria, podem ser utilizadas em relatórios como forma de categorizar informações. De modo semelhante, se ligar um registo, tal como uma oportunidade, a um registo de conta com o campo Região ou Indústria preenchido, essas oportunidades podem ser categorizadas por esses valores. A tabela seguinte fornece informações adicionais sobre alguns campos.
Campo | Descrição
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Informações de contas chave
Nome da Conta | Nome atribuído à conta. Para evitar a duplicação de registos, certifique-se de que segue as convenções de nomenclatura definidas pela empresa no que se refere a abreviaturas, utilização de maiúsculas e minúsculas, etc.
Localização | Tipo de instalação utilizada pela conta neste local, tal como Sede.
Conta principal | Empresa da qual a conta é uma subsidiária.
Web site | Endereço de URL da conta.
Informações de vendas da conta
Tipo de conta | Relações da conta com a empresa, tais como Clientes potenciais, Cliente, Parceiro ou Concorrente. Nota: As contas designadas como Parceiro ou Concorrente são apresentadas abaixo das listas Todas as contas do concorrente e Todas as contas do parceiro, disponíveis a partir da Página principal Conta. Estão também incluídas na lista de contas que pode ligar a outras contas ou oportunidades a partir da página Detalhes da conta ou Detalhes da oportunidade. Nesse ponto, é possível definir a função exata desempenhada pela conta, tal como Revendedor, Fornecedor ou Parceiro e controlar as informações de parceiro e de concorrente de cada conta e oportunidade.
Priority | Prioridade de uma conta, tal como Alta, Média ou Baixa.
Indústria | Tipo de negócio no qual a conta está envolvida, tal como Fabrico, Tecnologia avançada, Serviços financeiros, Vendas, Automóvel, Farmacêutica, Telecomunicações, Energia, Serviços ou Outros. Se pretender visualizar informações do relatório, tais como oportunidades, por Indústria, selecione uma Indústria para a conta e, em seguida, ligue o registo da oportunidade à conta.
Empresa pública | Indicação de que a conta é uma empresa pública.
Region | Região a que pertence a conta na empresa. Se pretender visualizar informações do relatório, tais como oportunidades, por Regiões, selecione uma Região para a conta e, em seguida, ligue o registo da oportunidade à conta.
Estado | O estado da conta. Pode utilizar este campo para registar um estado para a conta. Um número de valores da amostra são fornecidos por predefinição, mas o administrador da empresa pode adicionar ou alterar os valores para satisfazer as necessidades da empresa.
Data da última chamada | Este campo é específico do Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
HIN | Número da indústria da saúde. Este campo é específico do Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Tipo de influência | Este campo é específico do Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Frequência de chamadas | Este campo é específico do Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Campanha de origem | A campanha que gerou a conta. Se a conta for criada através do processo de conversão de pistas, este campo é automaticamente preenchido a partir do campo Campanha no registo da pista. Se a conta for criada por um utilizador, este poderá introduzir as informações neste campo.
Receitas anuais | Montante das receitas anuais da empresa.
Segmento de mercado | Este campo é específico do Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Potencial do mercado | Este campo é específico do Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Receitas acumuladas | Este campo é específico do Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Quota de mercado | Este campo é específico do Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Referência | Indicação de que a conta pode ser utilizada como uma referência para potenciais clientes ou representantes de vendas para contacto.
Referência de | Data em que a conta se torna uma referência.
Parceiro da conta | Indicação de que esta conta é um parceiro.
Número de médicos | Número de médicos que trabalham numa unidade de saúde como, por exemplo, um hospital ou uma clínica. Este campo é específico do Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Rota | Este campo é específico do Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Informações adicionais
Moradas de faturação e expedição | A seleção de um país determina os nomes dos restantes campos de morada, de acordo com a convenção de moradas de um país. É possível que o ecrã seja atualizado para ajustar os nomes dos campos. Se adicionar um contacto e o ligar a esta conta, a Morada para faturação relativa à conta transita para a secção Morada da conta relativa a esse contacto. NOTA: Se as moradas partilhadas estiverem configuradas para a empresa, as moradas de faturação e expedição serão só de leitura e os campos de morada serão alterados para cumprirem os requisitos das moradas partilhadas. Para obter mais informações sobre moradas partilhadas, consulte Moradas.
Proprietário | A designação alternativa do proprietário do registo da conta. Normalmente, o proprietário de um registo pode atualizar o registo, transferi-lo para outro proprietário ou eliminá-lo. No entanto, o administrador da empresa pode ajustar os níveis de acesso para restringir ou expandir o acesso de um utilizador. Para voltar a atribuir a propriedade de um registo da conta, terá de ter a definição do nível de acesso Ler/Editar para o registo. NOTA: Se a propriedade do grupo estiver ativada para a empresa, os membros da equipa do grupo serão automaticamente alterados, se o novo proprietário da conta for um membro de um grupo diferente. O valor no campo Proprietário afeta os registos incluídos nos relatórios executados pelo utilizador ou pelos respetivos gestores. Pode partilhar registos de contas com outros utilizadores através da página Equipa da conta. Para obter informações sobre como partilhar registos com outros utilizadores, consulte Partilhar registos (equipas). Dependendo do modo de propriedade do registo que o administrador da empresa configure para o tipo de registo, poderá ver o campo Proprietário ou o campo Livro, ou ambos os campos na página Detalhes do registo, e um ou ambos os campos poderão estar em branco. Para obter mais informações sobre os modos de propriedade do registo, consulte Acerca de acesso a dados, partilha do registo e propriedade do registo.
Voltar a atribuir conta | Indica que a conta deve voltar a ser atribuída. Se o administrador da empresa tiver configurado regras de atribuição de contas, a seleção deste campo irá acionar o gestor de atribuições no Oracle CRM On Demand para processar a conta novamente e atribuí-la de acordo com as regras. O gestor de atribuições pode voltar a atribuir registos apenas a utilizadores. Pode voltar a atribuir registos apenas se o tipo de registo estiver configurado no modo de utilizador ou no modo misto da propriedade do registo. O gestor de atribuições não pode voltar a atribuir os registos se o tipo de registo estiver configurado em modo de livro. Para obter mais informações sobre os modos de propriedade do registo, consulte Acerca de acesso a dados, partilha do registo e propriedade do registo. NOTA: O tempo de processamento para voltar a atribuir registos pode variar dependendo da complexidade das regras de atribuição da empresa, do número de registos que serão novamente atribuídos e da carga atual do sistema. No caso das contas, o tempo de processamento também é afetado pelo número de membros da equipa e pelo número de contactos e oportunidades associados ao registo. O nome do proprietário é alterado quando o registo volta a ser atribuído.
Território | O território ao qual pertence esta conta.
Descrição | Informações adicionais sobre a conta. Este campo tem um limite de 16.350 caracteres.
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Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.