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### Trabalhar com a Página principal de Fundos A Página principal de Fundos é o ponto de partida para gerir fundos e pedidos de fundos. NOTA: O administrador da empresa pode personalizar a disposição da Página principal de fundos. Além disso, se a função de utilizador incluir o privilégio Personalizar Páginas Principais, poderá acrescentar secções à página e retirar secções da página. ### Criar um fundo ou um pedido de fundos É possível criar um fundo ou um pedido de fundos clicando em Fundo ou Pedido de fundos na secção Criar, à esquerda da Página principal de Fundos. Para obter mais informações, consulte Criar registos e Campos de fundo. ### Trabalhar com listas de fundos ou listas de pedidos de fundos As secções Listas de fundos e Listas de pedidos de fundos mostram um número de listas. O Oracle CRM On Demand é fornecido com um conjunto de listas padrão. Todas as listas padrão são públicas. O utilizador e respetivos gestores podem criar listas adicionais com base em diferentes critérios. A tabela seguinte descreve as listas de fundos padrão que estão disponíveis por predefinição.
Lista de fundos | Filtros
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Todos os fundos | Todos os fundos que o utilizador e os respetivos subordinados possuem
Todos os fundos ativos | Todos os fundos que o utilizador e os respetivos subordinados possuem e que apresentam o estado Ativo
Os meus fundos | Fundos com o nome do utilizador no campo Proprietário
Os meus fundos ativos | Fundos com o nome do utilizador no campo Proprietário e que apresentam o estado Ativo
A tabela que se segue descreve as listas de pedidos de fundos padrão que estão disponíveis por predefinição.
Lista de pedidos de fundos | Filtros
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Todos os pedidos de fundos | Todos os pedidos de fundos que o utilizador e os respetivos subordinados possuem
Os meus pedidos de fundos | Pedidos de fundos com o nome do utilizador no campo Proprietário
Os meus pedidos de fundos pendentes | Todos os pedidos de fundos que o utilizador possui com o estado Pré-aprovação enviada.
Pedidos de Fundos Pendentes | Todos os pedidos de fundos com o estado Pré-aprovação enviada.
Os meus pedidos de fundos aprovados | Todos os pedidos de fundos que o utilizador possui com o estado Pré-aprovado.
Para visualizar uma lista, clique no nome da lista. Para criar uma nova lista, clique em Novo. Para obter mais informações sobre como criar listas, consulte Criar e refinar listas. Para rever todas as listas disponíveis, crie uma nova lista ou visualize, edite ou elimine uma lista existente, clicando em Gerir listas. A página Gerir listas também inclui as listas padrão fornecidas com o Oracle CRM On Demand. Estas listas são só de visualização. Por isso, não podem ser editadas ou eliminadas. ### Visualizar os pedidos de fundos pendentes Para visualizar os pedidos de fundos pendentes, procure na secção Os meus pedidos de fundos pendentes, que mostra as seguintes informações: Nome do pedido de fundos, Fundo, Pré-aprovação obrigatória, Concedido, Aprovado, Data do pedido, Data limite e Estado. Os pedidos de fundos pendentes do utilizador são os pedidos com o estado Pré-aprovação enviada. Para expandir a lista de fundos recentemente modificados, clique em Mostrar lista completa. ### Visualizar atividades para pedidos de fundos Para visualizar atividades abertas para pedidos de fundos, procure na secção Pedido de fundos - Atividades abertas, que mostra as seguintes informações: Data limite, Prioridade, Atividade, Assunto e Pedido de fundos. Estas informações fornecem a lista das atividades abertas ligadas aos pedidos de fundos do utilizador. O campo Prioridade mostra a prioridade das tarefas que o utilizador ou o gestor especificou, como 1-Alta, 2-Média ou 3-Baixa. A prioridade da tarefa é indicada pelas setas: uma seta para cima para prioridade alta, sem seta para prioridade média, uma seta para baixo para prioridade baixa. NOTA: Se o administrador da empresa alterar os valores de apresentação para o campo Prioridade a partir dos valores predefinidos (por exemplo, a partir do valor predefinido de 1-Elevada para um valor de Mais elevada), Oracle CRM On Demand não apresentará setas no campo Prioridade para as listas de tarefas, a menos que o administrador da empresa utilize os seguintes padrões: 1-etiqueta, 2-etiqueta ou 3-etiqueta, em que etiqueta é o nome que o administrador da empresa atribui à prioridade da tarefa. Neste caso, Oracle CRM On Demand apresenta uma seta para cima para 1-etiqueta, nenhuma seta para 2-etiqueta, uma seta para baixo para 3-etiqueta e nenhuma seta para quaisquer outros valores de apresentação. Por exemplo, Oracle CRM On Demand apresenta uma seta para cima para um valor de 1-A minha mais elevada, mas não apresenta nenhuma seta para um valor de A minha mais elevada. Oracle CRM On Demand não apresenta setas para quaisquer valores personalizados, que o administrador da empresa adicione à lista de escolha do campo Prioridade. Para obter mais informações sobre a alteração dos valores predefinidos para listas de escolha, como o campo Prioridade, consulte Alterar valores da lista de escolha. Para expandir a lista de pedidos de fundos recentemente modificados, clique em Mostrar lista completa. ### Adicionar secções à Página principal de fundos Se a função de utilizador incluir o privilégio Personalizar páginas principais, poderá adicionar algumas ou todas as secções que se seguem à Página principal de fundos: Pedidos de Fundos Pendentes Uma ou mais secções do relatório (o administrador da empresa pode disponibilizar as secções do relatório na Página principal de fundos) Para adicionar secções à Página principal de fundos Na Página principal de fundos, clique em Editar disposição. Na página Disposição da Página principal de fundos, clique nas setas para adicionar ou remover secções e para organizar as secções na página. Clique em Gravar. ### Tópicos Relacionados Consulte os tópicos seguintes para obter informações sobre o fundo relacionadas: Fundos Gerir Fundos Campos de Fundo

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.