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### Acerca de Equipas da Oportunidade Para alguns tipos de registo, tais como contas, contactos e oportunidades, pode permitir que uma equipa de utilizadores partilhe um registo. Para permitir que um utilizador partilhe um registo, adicione primeiro o utilizador à equipa do registo selecionado. Em seguida, especifique o nível de acesso que o utilizador tem para o registo e para os registos associados especificados. Tenha em atenção os seguintes pontos relacionados com as equipas da oportunidade, equipas da conta e o acesso a registos da oportunidade: Se a herança de equipa estiver ativada para o tipo de registo Oportunidade (ou seja, a caixa de seleção Ativar Herança da Equipa Principal para Oportunidade na página Perfil da Empresa estiver selecionada), quando uma oportunidade estiver ligada uma conta, os membros da equipa da conta são acrescentados à equipa da oportunidade automaticamente. Se não pretender que os utilizadores sejam acrescentados automaticamente a uma equipa de oportunidade quando o registo da oportunidade está ligado a uma conta, certifique-se de que a herança de equipa não está ativada para o tipo de registo Oportunidade. Pode adicionar utilizadores a equipas de oportunidades das seguintes formas: Clicando no botão Adicionar utilizadores na página Detalhes do registo. Utilizando o Gestor de atribuições. Para obter mais informações, consulte Acerca de regras de atribuição. Ao converter uma pista numa oportunidade e ao selecionar a opção para copiar a equipa da pista para a oportunidade. O seu administrador determina se a disposição da conversão de pistas para a sua função lhe permite copiar a equipa da pista para a oportunidade quando a pista for convertida. Utilizando grupos. Para mais informações, consulte Gestão de grupos. Para garantir que um utilizador não tem acesso às oportunidades ligadas a uma conta, tem de se certificar de que não é atribuído acesso ao utilizador através de um ou mais dos seguintes métodos: O utilizador não está na equipa da oportunidade. O utilizador não tem um subordinado na equipa da oportunidade. O utilizador atual não foi delegado por outro utilizador que tem acesso às oportunidades. A oportunidade não está num livro onde o utilizador é membro ou em nenhum dos respetivos livros secundários. O utilizador não tem acesso aos registos da oportunidade a partir das definições da função. O nível de acesso do tipo de registo para a oportunidade relacionada com a conta é definido como qualquer opção, exceto as seguintes: Sem acesso ou Herdar principal.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.