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### Trabalhar com a Página principal de registo de negócio A Página principal de registo de negócio é o ponto de partida para gerir registos de negócio. NOTA: O administrador da empresa pode personalizar a disposição da Página principal de registo de negócio. Além disso, se a função de utilizador incluir o privilégio Personalizar Páginas Principais, poderá acrescentar secções à página e retirar secções da página. ### Criar um registo de negócio Pode criar um registo de negócio clicando no botão Novo na secção Registos visualizados recentemente a aguardar a minha aprovação. Para obter mais informações, consulte Criar registos e Campos de registo de negócio. ### Trabalhar com listas de registos de negócio A secção Listas de registos de negócio mostra um número de listas filtradas. O Oracle CRM On Demand é fornecido com um conjunto de listas padrão. Todas as listas padrão são públicas. O utilizador e respetivos gestores podem criar listas adicionais com base em diferentes critérios. Seguem-se algumas das secções que podem ser apresentadas na Página principal de registo de negócio.
Listas de registos de negócio | Descrição
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Todos os registos de negócio | Esta lista apresenta todos os registos para os quais tem visibilidade, independentemente de quem é o proprietário do registo. Não filtra registos de negócio.
Registos de negócio recentemente modificados | Filtra todos os registos de negócio, ordenados pela data da modificação.
Registos de negócio criados recentemente | Filtra todos os registos de negócio, ordenados pela data de criação.
Registos de negócio visualizados recentemente | Filtra todos os registos de negócio, ordenados segundo os que foram visualizados mais recentemente.
Registos de negócio que expiram nos 30 dias seguintes | Todos os registos de negócio aprovados com uma data de expiração que se situe nos 30 dias de calendário seguintes a contar da data atual.
Registos de negócio a aguardar a minha aprovação | Todos os registos de negócio com o estado de Aprovação pendente dos quais o utilizador é o aprovador atual.
Registos de negócio sem atividade nos últimos 30 dias | Todos os registos de negócio aprovados que não tiveram atividade na oportunidade associada nos últimos 30 dias de calendário a contar da data atual.
Registos de Negócio Ativos | Todos os registos de negócio com estado de Aprovado.
Para visualizar uma lista, clique no nome da lista. Para criar uma nova lista, clique em Novo. Para obter mais informações sobre como criar listas, consulte Criar e refinar listas. Para rever todas as listas disponíveis, crie uma nova lista ou visualize, edite ou elimine uma lista existente, clicando em Gerir listas. A página Gerir listas também inclui as listas padrão fornecidas com o Oracle CRM On Demand. Estas listas são só de visualização. Por isso, não podem ser editadas ou eliminadas. ### Registos de negócio a aguardar a minha aprovação A secção Registos de negócio a aguardar a minha aprovação mostra todos os registos de negócio dos quais o utilizador é o aprovador atual, mas que ainda não aprovou. ### Outras secções Se a função de utilizador incluir o privilégio Personalizar páginas principais, poderá adicionar algumas ou todas as secções que se seguem à Página principal Registo de negócio. Registos de negócio aprovados Registos de negócio que expiram nos 30 dias seguintes Registos de negócio sem atividade nos últimos 30 dias Registos de negócio criados recentemente Registos de negócio recentemente modificados Registos de Negócio Ativos Uma ou mais secções de relatório [o administrador da empresa pode executar secções de relatório, tais como Registos aprovados por volume do negócio (gráfico de barras), Registos aprovados por antiguidade (gráfico de barras), Registos por estado (gráfico circular), Registos resultantes em ganhos (por período) (gráfico de barras) ou Número (n.º) de registos (por período) (gráfico de barras).] ### Adicionar secções à Página principal de registo de negócio Se a função do utilizador incluir o privilégio Personalizar páginas principais, pode adicionar secções adicionais à Página principal de registo de negócio, dependendo das secções que o administrador da empresa disponibilizou para apresentação na Página principal de registo de negócio. Para adicionar secções à Página principal de registo de negócio Na Página principal de registo de negócio, clique em Editar disposição. Na página Disposição da página principal de registo de negócio, clique nas setas para adicionar ou remover secções e organizar as secções na página. Em seguida, clique em Gravar.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.