| Imprimir Abrir versão PDF da ajuda online

#### Acerca de anexos Dependendo do tipo de registo e do modo como o administrador da empresa configurou o Oracle CRM On Demand, os ficheiros podem ser anexados a alguns registos das seguintes formas: Através de item relacionado Anexos em registos principais Através de campos do anexo ### Acerca do item relacionado Anexos Em determinados tipos de registos, o administrador da empresa pode adicionar o item relacionado Anexos pré-configurado à disposição da página do registo. Em seguida, o utilizador pode ligar vários anexos a um registo principal. Um anexo ligado a um registo principal deste modo pode conter um ficheiro ou um URL. Os tipos de registo seguintes suportam o item relacionado Anexos pré-configurados: Conta Atividade Campanha Contacto Objetos personalizados 01, 02 e 03 Concessionário Evento Fundo Pedido de fundos Agregado familiar Pista Oportunidade Parceiro Afiliação no programa Pedido de assistência Solução Os anexos também podem ser ligados para alertar registos e registos de fases de vendas. Para obter informações sobre como anexar ficheiros e URLs aos registos através do item relacionado Anexos pré-configurado, consulte os seguintes tópicos: Anexar ficheiros e URLs a registos Itens Relacionados com Anexo Página Lista de anexos ### Acerca de campos do anexo Nos seguintes tipos de registo, pode anexar um único ficheiro a um registo através dos campos do anexo. Dependendo da forma como o administrador da empresa tiver configurado as disposições da página, os campos do anexo podem estar disponíveis nos seguintes tipos de registo: Objetos personalizados 01, 02, 03, 04 e superiores NOTA: O administrador da empresa pode também configurar os tipos de registo Objeto personalizado como itens relacionados noutros tipos de registo. Se os campos do anexo estiverem disponíveis no tipo de registo Objeto personalizado relacionado, pode anexar um ficheiro a cada registo relacionado. Tais configurações permitem ligar vários ficheiros a um registo principal. Para obter mais informações, consulte Acerca de configurações de anexos. Relatório de auditoria do inventário Transação de amostra Assinatura Os seguintes tipos de registo também suportam campos de anexo. No entanto, estes tipos de registo só podem ser utilizados como itens relacionados, da seguinte forma: Anexo da acreditação O tipo de registo Anexo da acreditação pode ser disponibilizado como um item relacionado apenas no tipo de registo Acreditação. Anexo da aplicação O tipo de registo Anexo da aplicação pode ser disponibilizado como um item relacionado apenas no tipo de registo Aplicação. Anexo do plano de negócio O tipo de registo Anexo do plano de negócio pode ser disponibilizado como um item relacionado apenas no tipo de registo Plano de negócio. Anexo da certificação O tipo de registo Anexo da certificação pode ser disponibilizado como um item relacionado apenas no tipo de registo Certificação. Anexo do curso O tipo de registo Anexo do curso pode ser disponibilizado como um item relacionado apenas no tipo de registo Curso. Anexo do Exame O tipo de registo Anexo do exame pode ser disponibilizado como um item relacionado apenas no tipo de registo Exame. Anexo do pedido de FDM O tipo de registo Anexo do pedido de FDM (Fundos de Desenvolvimento de Mercado) pode ser disponibilizado como um item relacionado apenas no tipo de registo Pedido de FDM. Anexo do objetivo O tipo de registo Anexo do objetivo pode ser disponibilizado como um item relacionado apenas no tipo de registo Objetivo. Anexo do programa de parceiros O tipo de registo Anexo do programa de parceiros pode ser disponibilizado como um item relacionado apenas no tipo de registo Programa de parceiros. Anexo da apólice O tipo de registo Anexo da apólice pode ser disponibilizado como um item relacionado apenas no tipo de registo Apólice. Anexo do pedido de preço especial O tipo de registo Anexo do pedido de preço especial pode ser disponibilizado como um item relacionado apenas no tipo de registo Pedido de preço especial. Alguns destes tipos de registo são específicos da indústria ou específicos do Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition e poderão não estar disponíveis na edição do Oracle CRM On Demand que possui. Para obter informações sobre como anexar ficheiros a registos através de campos de anexo, consulte Anexar ficheiros a registos através de campos de anexo.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.