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##### Correspondência de campos adicionais durante a conversão de pistas Os utilizadores da empresa podem converter registos de pistas em registos de conta, contacto e oportunidade. Se a empresa estiver configurada para utilizar o Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition, os utilizadores também podem converter os registos de pistas em registos de negócio. Quando os utilizadores convertem pistas em registos de conta, oportunidade ou negócio por predefinição alguns valores são transportados para os novos registos. No entanto, pode ampliar a quantidade de informações transitadas pela correspondência de campos adicionais, incluindo campos personalizados. Para obter um exemplo de como os campos da pista podem ser correspondidos, consulte Pistas. Quando os utilizadores convertem um registo de pista, os valores nos campos correspondidos são transportados da seguinte forma: Quando os utilizadores criam novos registos de conta, contacto, oportunidade ou negócio, os valores dos campos correspondidos no registo da pista são transportados para os campos especificados no novo registo. Quando os utilizadores ligam o registo da pista a registos de conta, contacto, oportunidade ou negócio existentes, que selecionam quando convertem a pista, os campos nos registos existentes que já têm valores permanecem inalterados. Os campos vazios são atualizados com o valor do campo da pista correspondido. NOTA: Um utilizador parceiro não pode aprovar um registo de negócio nem atribuir um aprovador para um registo de negócio. Portanto, quando um utilizador parceiro tenta converter uma pista num registo de negócio, a conversão falha se o processo de conversão tentar atualizar o campo Aprovador Atual ou o campo Aprovador Final no registo do negócio. Se a empresa permitir que utilizadores parceiros convertam pistas em registos de negócio, não mapeie qualquer campo no tipo de registo Pista para o campo Aprovador Atual ou campo Aprovador Final no tipo de registo Registo de Negócio. #### Acerca dos Campos de Ligação Internet Não corresponda os campos de ligação Internet para conversão da pista. Os campos de ligação Internet não contêm dados, em vez disso, contêm scripts para ligações nas quais os utilizadores podem clicar para executar ações. Os conteúdos dos campos de ligação Internet não podem ser transportados para os novos registos quando uma pista é convertida. #### Acerca dos Campos Concatenados Não corresponda os campos concatenados para conversão da pista. Um campo concatenado consiste num campo que pode apresentar os valores de vários campos e que também pode apresentar texto. Os conteúdos de um campo concatenado não podem ser transportados para os novos registos quando uma pista é convertida. Se pretender transportar os valores a partir dos campos que aparecem num campo concatenado para os novos registos quando uma pista é convertida, corresponda os campos individuais para conversão da pista. #### Acerca de campos e valores da lista de escolha personalizados Pode fazer corresponder campos da lista de escolha do registo de pista a campos de texto (longos ou curtos) em registos de contas, contactos, oportunidades e negócio com valores idênticos. Antes de começar. Para executar o procedimento seguinte, a função do utilizador tem de incluir o privilégio Atribuição e regras de dados. Para corresponder campos adicionais quando converter um registo de pista No canto superior direito de qualquer página, clique na ligação global Admin. Na secção Gestão do processo empresarial, clique em Atribuição e regras de dados. Na secção Administração de conversões da pista, clique em Correspondência da conversão da pista. Na página Corresponder conversão de pistas, selecione os campos a corresponder. Para reverter a correspondência para as predefinições, clique no botão Predefinido na barra de título. Clique em Gravar.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.