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### Campos de plano de negócio Utilize a página Edição do plano de negócio para adicionar um plano de negócio ou atualizar detalhes de um plano de negócio existente. A página Edição do plano de negócio mostra o conjunto completo de campos de um plano de negócio. SUGESTÃO: Também pode editar planos de negócio na página Lista de planos de negócio e na página Detalhe do plano de negócio. Para obter mais informações sobre a atualização de registos, consulte Atualizar detalhes do registo. NOTA: Os administradores de empresas podem personalizar o Oracle CRM On Demand de várias formas, tal como alterar os nomes dos tipos de registo, campos e opções nas listas. Assim, as informações visualizadas poderão ser diferentes das informações padrão descritas na ajuda online. A tabela seguinte fornece informações adicionais sobre alguns dos campos do Plano de negócio.
Campo | Descrição
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Informações chave do plano
Nome do plano | O nome do plano de negócio. (Obrigatório.)
Período | Especifica o período durante o qual o plano de negócio deve ser concluído. Um período de planeamento segue a definição do calendário fiscal da empresa, conforme determinado pelo administrador da empresa. Um período pode corresponder a um ano, trimestre, mês ou semana fiscal, por exemplo, Trimestre fiscal 1, 2010. Os períodos disponíveis listados baseiam-se no calendário fiscal definido pela empresa. Para obter mais informações sobre como definir calendários fiscais, consulte Acerca dos calendários fiscais. NOTA: Necessita do privilégio Gerir administração de períodos para selecionar um período.
Período: Data de início | A data de início de um período. Clique no ícone Calendário para selecionar a data de início.
Período: Data de fim | A data de fim de um período. Clique no ícone Calendário para selecionar a data de fim.
Tipo | O tipo de plano de negócio. Escolha o tipo de plano de negócio aplicável a partir da lista pendente. São exemplos de tipos de plano: Conta, Local, Regional, Nacional, Segmento de mercado, Compromisso ou Marca. (Obrigatório.)
Estado | O estado do plano de negócio. Escolha o estado atual do plano de negócio a partir da lista pendente. São exemplos do estado do plano: Rascunho, Enviado, Aprovação final, Atual, Expirado, Futuro e Em Espera. (Obrigatório.)
Proprietário | O proprietário do registo de plano de negócio. Dependendo do modo de propriedade do registo que o administrador da empresa configure para o tipo de registo, poderá ver o campo Proprietário ou o campo Livro, ou ambos os campos na página Detalhes do registo, e um ou ambos os campos poderão estar em branco. Para obter mais informações sobre os modos de propriedade do registo, consulte Acerca de acesso a dados, partilha do registo e propriedade do registo.
Descrição | A descrição do plano de negócio.
Nome do Produto | O nome do produto associado a este plano. Clique no ícone de pesquisa para escolher um produto.
Receitas do plano | As receitas previstas associadas a este plano.
Currency | A moeda de quaisquer montantes monetários neste plano.
Exchange Date | A data relevante para converter quaisquer montantes das receitas locais em moedas utilizadas na sede.
Conta | A conta associada a este plano de negócio. Clique no ícone de pesquisa para escolher uma conta. Este campo pode ser utilizado no caso de uma relação um para um entre o plano de negócio e uma conta específica. Se o plano de negócio tem mais do que uma conta associada a este, utilize a entidade de intersecção Contas do plano para formar a relação. NOTA: Por predefinição, o campo Conta não está disponível. Para adicionar este campo à página Detalhes do plano de negócio, contacte o administrador da empresa.
Análise SWOT
Pontos Fortes | Pontos fortes competitivos relativamente ao cumprimento deste plano. (Este campo tem um limite de 240 caracteres.)
Pontos fracos | Pontos fracos competitivos relativamente ao cumprimento deste plano. (Este campo tem um limite de 240 caracteres.)
Oportunidades | Potenciais oportunidades de negócio associadas a este plano. (Este campo tem um limite de 240 caracteres.)
Ameaças | Potenciais ameaças que poderão limitar as oportunidades de negócio associadas a este plano. (Este campo tem um limite de 240 caracteres.)
NOTA: Os campos seguintes estão disponíveis no Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition e poderão não estar disponíveis para a configuração do utilizador. Se estes campos não estiverem disponíveis, contacte o administrador.
Conta de parceiro proprietário | O nome da Conta do parceiro ao qual o proprietário do plano de negócio pertence.
Conta de parceiro de origem | O nome da Conta do parceiro que originou o plano de negócio.
Conta do parceiro principal | O nome da Conta do parceiro que está a coordenar os esforços sobre o plano de negócio.
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Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.