| Imprimir Abrir versão PDF da ajuda online

## Personalização de aplicação Provavelmente, a sua empresa tem requisitos específicos sobre a forma como os dados são reunidos e registados, a terminologia utilizada e o modo como as informações devem ser apresentadas para que os funcionários tenham o que necessitam para serem produtivos. A personalização da aplicação permite personalizar o Oracle CRM On Demand de modo a satisfazer os requisitos da empresa, incluindo a disposição das páginas, gestão de campos e requisitos de acesso a listas. Os seguintes exemplos ilustram algumas formas de personalizar a aplicação: Exemplo 1: Pode pretender que todos os representantes de vendas incluam um endereço de correio eletrónico em todos os registos de contactos. A melhor forma de certificar-se de que este requisito é satisfeito é fazer com que o campo Correio eletrónico seja um campo obrigatório. Em seguida, o utilizador que criar um novo registo de contacto não poderá guardá-lo a menos que inclua um endereço de correio eletrónico. Exemplo 2: Tem dois grupos de funcionários em que cada um necessita de controlar informações diferentes numa página de conta. Pode satisfazer este requisito criando uma disposição da página da conta diferente para cada grupo e fornecendo o acesso adequado através da atribuição da função. A página Personalização de aplicação tem duas secções: Configuração do tipo de registo. Contém ligações para cada um dos tipos de registo de nível superior. Quando clicar numa ligação, será direcionado para uma página de personalização específica do tipo de registo. Dependendo da configuração da empresa, os tipos de registo específicos da indústria poderão não estar visíveis no Oracle CRM On Demand. Os registos específicos da indústria também poderão necessitar de personalização de acordo com as necessidades específicas da empresa. Para mais informações sobre as tarefas que pode executar a partir das páginas de personalização individual da aplicação, consulte Página Personalização da aplicação do tipo de registo. Configuração da aplicação. Contém ligações para várias funções de customização que não são específicas de um tipo de registo. Clique num tópico para ver as instruções passo a passo de modo a obter os procedimentos disponíveis a partir da secção Configuração da aplicação: Apresentar Páginas na Web Externas, Relatórios e Painéis em Separadores Criar grupos de valores da lista de escolha Criar e Gerir Disposições da Barra de Ação e do Cabeçalho Global Criar applets globais da Internet Enviar extensões do lado do cliente Gerir adições personalizadas de cabeçalho HTML Criar e Gerir Disposições da Barra de Ação e do Cabeçalho Global Personalizar A minha página principal para a Empresa Ativar relatórios personalizados em A minha página principal Mudar o nome de tipos de registo e Adicionar tipos de registo Alterar o ícone de um tipo de registo Personalizar Etiquetas de Integração REST Criar novos temas Enviar e Gerir Conjuntos de Ícones Customizados Importar e Gerir Ícones do Cabeçalho Global Customizados Customizar a Propriedade Anterior de Registos Partilhados NOTA: Para as funções Disposição de A Minha Página Principal e Relatório Customizado de A Minha Página Principal, a função do utilizador tem de incluir o privilégio Customizar Aplicação - Gerir Customização da Página Principal. Antes de iniciar: Para efetuar os procedimentos de personalização da aplicação, a função do utilizador tem de incluir o privilégio Personalizar aplicação. Certifique-se de que compreende as necessidades da sua empresa: Converse com os proprietários em causa para perceber os processos e as necessidades da empresa para a aplicação. Determine os campos, os nomes de apresentação, os valores para listas de escolha e outros campos personalizados necessários para suportar as respetivas necessidades. Determine a forma como os campos podem ser dispostos na interface e os campos que têm de ser marcados como obrigatórios. Utilize os modelos Configuração de Campos e Disposição da Página, disponíveis na área Ferramentas e Modelos de Formação e Centro de suporte, para ajudá-lo a documentar os requisitos da customização da aplicação. NOTA: Para obter informações sobre as considerações que se aplicam à utilização do código personalizado em Oracle CRM On Demand, consulte Considerações importantes para clientes a utilizar o código personalizado em Oracle CRM On Demand.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.