| Imprimir Abrir versão PDF da ajuda online

3. #### Controlar parceiros e concorrentes de contas O Oracle CRM On Demand fornece áreas na aplicação onde pode controlar informações sobre os parceiros ou os concorrentes das respetivas contas. Por exemplo, poderá pretender controlar quais as empresas (contas) com as quais tem negócios para a Conta XYZ ou quais as empresas (contas) com as quais concorre para a Conta XYZ. Para o fazer, ligue primeiro a conta que age como parceiro ou concorrente ao registo da conta. Pode ligar o número de contas de parceiro ou concorrente que pretender. Em seguida, adicione informações, como os pontos fortes e os pontos fracos, acerca do parceiro ou concorrente à página Edição do parceiro da conta ou Edição do concorrente da conta. NOTA: Quando adiciona um parceiro da conta ou concorrente da conta, é criado um registo recíproco na conta selecionada. Por exemplo, se adicionar a Conta 123 como um parceiro da Conta XYZ, verá automaticamente a Conta 123 listada na lista de Parceiros de conta para a Conta XYZ. Para obter mais informações sobre como converter contas existentes em contas de parceiro, consulte Converter contas em contas de parceiro. Antes de começar. Crie um registo de conta para cada parceiro ou concorrente que pretenda ligar à conta. Para obter instruções de adição de registos, consulte Criar registos. Para controlar informações sobre parceiros e concorrentes de contas Selecione a conta. Para obter instruções sobre como selecionar contas, consulte Localizar registos. Na página Detalhes da conta, desloque-se para a secção Parceiros de conta ou concorrentes de conta e execute um dos seguintes procedimentos: Para ligar uma conta, clique em Adicionar. Para atualizar informações, clique na ligação Editar junto do parceiro ou concorrente existente. Na página Edição do parceiro da conta ou Edição do concorrente da conta, introduza as informações necessárias. A seguinte tabela descreve algumas informações sobre campos para controlar informações sobre parceiros ou concorrentes.
   Campo | Comentários
   --- | ---
   Parceiro da conta | Clique no ícone de pesquisa e selecione a conta cuja relação e informações pretende controlar como parceiro quando trabalhar com esta conta. Este é um campo obrigatório.
   Concorrente da conta | Clique no ícone de pesquisa e selecione a conta cuja relação e informações pretende controlar como concorrente desta conta. Este é um campo obrigatório.
   Função | Selecione uma opção que define a relação entre as contas.
   Função inversa | Selecione uma opção que defina a relação inversa entre as contas.
   Data de início | Pode utilizar este campo para registar a data de início de uma parceria. A predefinição é a data de hoje. Este é um campo obrigatório.
   Data de fim | Pode utilizar este campo para registar a data de expiração de uma parceria.
   Contacto principal | O contacto mais importante para a relação do parceiro ou concorrente.
Grave o registo.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.