| Imprimir Abrir versão PDF da ajuda online

#### Exemplos de Tipos de registo ligados a outros tipos de registo A tabela seguinte mostra alguns exemplos de tipos de registo que pode ligar a outros registos no Oracle CRM On Demand. Na coluna Informações, são fornecidas instruções sobre como ligar o tipo de registo a partir da página Detalhes do registo principal. Os tipos de registo que pode ligar ao registo selecionado dependem do tipo de registo com que está a trabalhar, assim como da personalização que o utilizador ou os gestores efetuaram ao Oracle CRM On Demand. Além disso, se estiver a trabalhar numa determinada edição do Oracle CRM On Demand, tal como Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management ou numa edição específica da indústria do Oracle CRM On Demand, pode ligar tipos de registo adicionais.
Tipo de registo | Informações
--- | ---
Conta | Na aplicação padrão, a secção Contas está disponível nas páginas Detalhes para registos do contacto. Poderá ser necessário adicionar a secção à disposição: Para ligar uma conta existente e controlar a função que desempenha em relação ao contacto, clique em Adicionar. Na página Adicionar conta, selecione uma conta, selecione a função que a mesma desempenha para este contacto e clique em Gravar. Se a conta que pretende adicionar não existir, poderá adicioná-la clicando em Nova na janela de pesquisa. Para obter descrições de campo, consulte Campos de conta. Se a conta tiver mais do que uma função, clique em Editar funções na linha adequada, selecione as funções e grave o registo.
Parceiros da conta | Na aplicação padrão, a secção Parceiros da conta aparece nas páginas Detalhes para registos da conta. Poderá ser necessário adicionar a secção à disposição: Para ligar uma conta e controlá-la como parceiro para este registo, clique em Adicionar. Em seguida, introduza as informações necessárias no formulário Editar e grave o registo. Para obter descrições de campo, consulte Controlar parceiros e concorrentes de contas.
Relações da conta | Consulte Controlar relações entre contas.
Equipa da conta | Consulte Partilhar registos (Equipas).
Campanhas | Apenas a partir dos registos de contacto: Para ligar uma campanha, clique em Adicionar, selecione a campanha e grave o registo. Para obter descrições de campo, consulte Campos de campanha.
Concorrentes | Na aplicação padrão, a secção Concorrentes aparece nas páginas Detalhes para registos de conta e oportunidade: Para ligar uma conta e controlá-la como concorrente para este registo, clique em Adicionar. Em seguida, introduza as informações necessárias no formulário Editar e grave o registo. Para obter descrições de campo, consulte Controlar parceiros e concorrentes de contas.
Contactos | Na aplicação padrão, a secção Contactos está disponível para registos de atividade (tarefas e compromissos). Poderá ser necessário adicioná-la à disposição: Para ligar o Contacto principal, clique em Editar e ligue o contacto. Para ligar contactos adicionais à atividade, desloque-se para baixo na secção Contactos, clique em Adicionar e ligue os registos de contactos. Na aplicação padrão, a secção Contactos aparece nas páginas Detalhes para registos de conta: Para ligar um novo contacto, clique em Novo, introduza as informações necessárias no formulário Editar·e grave o registo. Para ligar um contacto existente, clique em Adicionar. Na página Lista de contactos, selecione um contacto e clique em Gravar. Se o contacto que pretende adicionar não existir, poderá adicioná-lo clicando em Novo na janela de pesquisa. Para obter descrições de campo, consulte Campos de contacto. Na aplicação padrão, a secção Contactos aparece nas páginas Detalhes para registos de oportunidade: Para ligar um contacto existente ao registo da oportunidade, clique em Adicionar. No formulário Lista de contactos, selecione um contacto, defina a Função de compra do contacto e clique em Gravar. Se o contacto que pretende adicionar não existir, poderá adicioná-lo clicando em Novo na janela de pesquisa. Para obter descrições de campo, consulte Campos de contacto. Tem de selecionar uma Função de compra para clarificar as responsabilidades de um contacto numa empresa e a influência desse contacto em decisões de compra. A Função de compra é crítica para a Análise da função chave e para compreender o ambiente da política de vendas. NOTA: Pode ligar o mesmo contacto a várias oportunidades ou vários contactos à mesma oportunidade.
Relações do contacto | Consulte Controlar relações entre contactos.
Equipa de contacto | Apenas a partir dos registos de contacto: Para permitir que o registo de contacto esteja visível aos outros funcionários, clique em Adicionar utilizadores. Na janela Adicionar utilizador à equipa de contacto, selecione o nome do utilizador e os direitos de acesso do utilizador para o registo (no campo Acesso ao contacto) e grave as alterações. Para obter mais informações sobre como partilhar registos, consulte Partilhar registos (equipas).
Pistas | Na aplicação padrão, a secção Pistas aparece nas páginas Detalhes para registos de campanha: Para ligar uma nova pista, clique em Nova, introduza as informações necessárias no formulário Editar pista e grave o registo. Para obter descrições de campo, consulte Campos de pista.
Notas | Na aplicação padrão, a secção Notas aparece nas páginas Detalhes para tipos de registo que suportem a funcionalidade de notas: Para ligar uma nova nota, clique em Nova, introduza as informações necessárias no formulário Nota do registo e grave o registo. Para obter descrições de campo, consulte Campos de pista.
Atividades abertas | Na aplicação padrão, a secção Atividades abertas aparece nas páginas Detalhes para um número de tipos de registo: Para ligar um novo compromisso ou tarefa, clique em Novo compr. ou Nova tarefa na barra de título. Em seguida, introduza as informações necessárias no formulário Editar e grave o registo. Para obter descrições de campo, consulte Campos de atividade. Pode ligar várias atividades ao registo selecionado. Se uma atividade tiver uma hora associada à mesma, a atividade é apresentada na Lista de atividades e no Calendário. Os utilizadores que podem visualizar o registo selecionado também podem ver as atividades ligadas ao registo, incluindo as atividades da propriedade de ou atribuídas a outros. Para obter informações sobre como trabalhar com listas de atividades, consulte Trabalhar com listas de atividades. NOTA: Dependendo do tipo de registo e da disposição da página Detalhes que o administrador da empresa atribui à função de utilizador para o tipo de registo, as tarefas e os compromissos abertos ligados a um registo podem ser apresentados separadamente nas páginas Detalhes do registo, na secção de informações relacionadas com Compromissos abertos e na secção de informações relacionadas com Tarefas abertas. Em alguns tipos de registo, uma área de informações relacionadas com Atividades mostra também as atividades abertas e concluídas.
Oportunidades | Para ligar uma nova oportunidade, clique em Nova, introduza as informações necessárias no formulário Editar oportunidade e grave o registo. Para obter descrições de campo, consulte Campos de oportunidade. NOTA: Para ligar uma oportunidade a uma pista, converta a pista que está associada à campanha numa oportunidade. Para obter mais informações, consulte Converter pistas em contas, contactos, registos de negócio ou oportunidades.
Parceiros da oportunidade | Na aplicação padrão, a secção Parceiros da oportunidade aparece nas páginas Detalhes para registos de oportunidade: Para ligar uma conta e controlá-la como parceiro para este registo, clique em Adicionar. Em seguida, introduza as informações necessárias no formulário Editar e grave o registo. Para obter descrições de campo, consulte Controlar parceiros e concorrentes de oportunidades.
Referência | Consulte Adicionar referências.
Soluções relacionadas | Na aplicação padrão, a secção Soluções relacionadas aparece nas páginas Detalhes para registos de solução: Para adicionar uma solução, clique em Adicionar solução e selecione uma solução existente na janela de pesquisa. Pode adicionar as soluções que desejar. Poderá ligar soluções entre si caso partilhem informações relacionadas ou se abordarem um tópico relacionado. Para criar uma nova solução, clique em Nova, preencha com as informações necessárias e grave o registo. NOTA: Pode rever pedidos de assistência ligados na página Detalhes da solução, mas terá de os ligar na página Detalhes do pedido de assistência.
Pedidos de assistência | Na aplicação padrão, a secção Pedidos de assistência aparece nas páginas Detalhes para registos de conta e contacto: Para ligar um novo pedido de assistência, clique em Novo, introduza as informações necessárias no formulário Editar pedido de assistência e grave o registo. Para obter descrições de campo, consulte Campos de pedido de assistência.
Soluções | Na aplicação padrão, a secção Soluções aparece nas páginas Detalhes para registos de pedido de assistência: Para ligar uma solução, clique em Adicionar. Na janela de pesquisa, pode clicar na ligação ID da solução para ligar uma solução existente ou clicar em Nova para criar uma nova solução. Para obter descrições de campo, consulte Campos de solução. SUGESTÃO Antes de criar novas soluções, verifique a página Lista de soluções para certificar-se de que a solução não aguarda publicação da parte do gestor. A janela de pesquisa mostra apenas soluções marcadas como Publicadas com um estado de Aprovadas.
Equipa | A secção Equipa não aparece por predefinição em qualquer página de detalhes de registo na aplicação padrão, mas o administrador da empresa pode adicionar a secção Equipa a determinados tipos de registo: Para permitir que este registo esteja visível a outros funcionários, clique em Adicionar utilizadores. Na janela Adicionar utilizadores da equipa, selecione o nome do utilizador. NOTA: Se o proprietário do registo fizer parte de um Grupo (definido pelo administrador da empresa), os membros do grupo aparecem automaticamente na secção Informações relacionadas da equipa. Para mais informações, consulte Partilhar registos (Equipas).
User | A secção Utilizador não aparece por predefinição em qualquer página de detalhes de registo na aplicação padrão, mas o administrador da empresa pode adicionar a secção Utilizador determinados tipos de registo: Para controlar outro funcionário envolvido numa tarefa, na secção Utilizadores da página Detalhes da tarefa, clique em Adicionar. Na janela de pesquisa, selecione o utilizador. NOTA: Ao contrário da funcionalidade Equipa, se o proprietário do registo fizer parte de um grupo (definido pelo administrador da empresa), os membros do grupo não aparecem automaticamente na secção Informações relacionadas do utilizador. A lista de utilizadores não afeta a visibilidade dos registos; sendo utilizada exclusivamente para efeitos de controlo.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.