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#### Aprovar pedidos de FDM Um aprovador pode pré-aprovar um pedido de FDM e atribuir fundos na atividade de marketing pedida. Atualmente, o encaminhamento da aprovação para pedidos de FDM é um processo manual e só é suportado um nível de aprovação. NOTA: Pode atingir uma aprovação com vários níveis quando cada aprovador da cadeia de aprovação atualiza o campo Aprovador para o aprovador seguinte da cadeia. Antes de começar. O estado do envio do pedido de FDM tem de estar definido como Enviado antes de o poder aprovar. Para aprovar um pedido de FDM Selecione o pedido de FDM que pretende aprovar na secção Todos os pedidos de FDM, na página principal Pedido de FDM. Para obter informações sobre como selecionar pedidos de FDM, consulte Localizar registos. Na página Detalhes do pedido de FDM, clique no botão Editar. Na página Edição do pedido de FDM, introduza um montante no campo Montante pré-aprovado. Selecione Aprovado no campo Estado da aprovação. Em seguida, clique em Gravar. Quando altera o estado de aprovação para Aprovado, acontece o seguinte: O Oracle CRM On Demand valida que o valor do estado da submissão é Submetido. Se o estado do envio for qualquer outro valor, a validação falha e é gerada uma mensagem de erro apropriada. O Oracle CRM On Demand valida que o montante pré-aprovado não excede o Limite de aprovação definido para o aprovador atual e que a aprovação não resulta num saldo de fundos negativo. Se a validação falhar, será gerada uma mensagem de erro apropriada. O campo Última aprovação por é alterado para o utilizador atual. O campo Aprovador atual não é atualizado. A data de pré-aprovação é alterada para a data atual do Oracle CRM On Demand. Um fluxo de trabalho cria uma nova tarefa para controlar a ação de aprovação Um fluxo de trabalho envia as notificações por correio eletrónico apropriadas. Depois de o pedido de FDM ser aprovado, torna-se só de leitura e não são permitidas atualizações adicionais no mesmo, exceto quando enviar uma participação relacionada ou alargar a data de validade.

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.