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### Campos da conta em carteira Utilize a página Editar conta em carteira para adicionar uma conta em carteira ou atualizar detalhes de uma conta em carteira existente. A página Editar conta em carteira mostra o conjunto completo de campos para uma conta em carteira. NOTA: Os administradores de empresas podem personalizar a candidatura do utilizador de várias formas como, por exemplo, alterar nomes de tipos de registo, campos e opções em listas de escolha. Assim, as informações que visualiza podem divergir das informações padrão descritas nesta tabela. A tabela seguinte fornece informações adicionais sobre alguns campos.
Campo | Descrição
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Informações de contas chave
Número da conta | Campo obrigatório. Limite de 100 caracteres.
Instituição | O campo de pesquisa para a instituição ligada a esta conta em carteira.
Produto | O campo de pesquisa para o produto ligado a esta conta em carteira.
Tipo de conta | Uma lista de escolha de tipos de conta disponíveis. Os valores predefinidos são: Contrato da anuidade, Apólice de grupo, 401K, Verificação, CRI, Seguro de vida, Fundo mútuo, Poupanças e Outros.
Contacto principal | Só de leitura.
Conta | O campo de pesquisa para a conta ligada a esta conta em carteira.
Receitas | Receitas ligadas a esta conta em carteira.
Data de compra | A data de abertura da conta financeira.
Data de venda/cancelamento | A data de fecho da conta financeira. Se se tratar de um investimento individual, poderá ser a data em que todas as ações foram vendidas.
Estado | Estado da conta em carteira. Os valores predefinidos são: Ativo, Pendente, Cotação, Concluído e Fechado.
Conta em carteira principal | A conta em carteira principal para a conta em carteira atual.
Proprietário | O proprietário do registo de conta da carteira. Normalmente, o proprietário de um registo pode atualizar o registo, transferi-lo para outro proprietário ou eliminá-lo. No entanto, o administrador da empresa pode ajustar os níveis de acesso para restringir ou expandir o acesso de um utilizador. O valor no campo Proprietário afeta os registos incluídos nos relatórios executados pelo utilizador ou respetivos gestores a partir das páginas do Analytics. Dependendo do modo de propriedade do registo que o administrador da empresa configure para o tipo de registo, poderá ver o campo Proprietário ou o campo Livro, ou ambos os campos na página Detalhes do registo, e um ou ambos os campos poderão estar em branco. Para obter mais informações sobre os modos de propriedade do registo, consulte Acerca de acesso a dados, partilha do registo e propriedade do registo.
Grupo principal | Grupo principal do proprietário da carteira. Para versões anteriores à versão 13, este campo é utilizado para definir a visibilidade do Grupo nos registos de Carteira. Recomenda-se que utilize a funcionalidade do livro para substituir esta capacidade. Para mais informações, consulte Processo de configuração de livros.
Informações da apólice
Classe de risco | Define o nível de risco da carteira. Limite de 50 caracteres.
Prémio | O custo da apólice do seguro nas unidades monetárias.
Valor nominal | O valor nominal da apólice do seguro nas unidades monetárias.
Data de vigência | A data de início da apólice do seguro.
Data de expiração | A data de expiração da apólice do seguro.
Informações do investimento
Valor total do ativo | O valor de todos os investimentos nas unidades monetárias.
Data de avaliação | A data de avaliação do total do ativo.
Informações sobre o empréstimo
Montante do empréstimo | O valor do empréstimo nas unidades monetárias.
Taxa de % anual | A taxa de juro do empréstimo.
Vencimento | A data em que tem de ser efetuado o pagamento do empréstimo.
Período | Só de leitura. A concatenação de Duração do período e Unidade do período.
Duração do período | O período de tempo durante o qual o empréstimo é amortizado, normalmente expresso em meses.
Unidade do período | A lista de escolha das unidades do período possíveis. Os valores predefinidos são: Dia, Semana, Mês e Ano.
Informações do cartão de crédito
Limite de crédito | O crédito máximo disponível para a conta.
Taxa de % anual | A taxa de juro anual cobrada a encargos colocados no saldo.
### Campos de Contacto da Carteira A tabela seguinte fornece informações sobre alguns campos que o administrador da empresa pode tornar disponíveis e que poderá ver no registo relacionado Contactos para uma conta da carteira.
Campo | Descrição
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Segurado principal | Esta caixa de verificação indica que a pessoa é normalmente o proprietário da apólice pretendido e a pessoa que preenche e assina um pedido de cobertura do seguro.
Proprietário | Esta caixa de verificação indica o proprietário da propriedade que está a ser segurada.
Nome do segurado | Esta caixa de verificação indica o nome do indivíduo com o qual é celebrado um contrato de seguro e cujos interesses estão protegidos ao abrigo da apólice.
NOTA: Se o administrador puder personalizar o tipo de registo Carteira do Contacto, adicionando campos personalizados e também campos personalizados de informações relacionadas que têm Contacto ou Carteira como o tipo de registo relacionado. O administrador pode incluir os novos campos personalizados e os campos personalizados de informações relacionadas na disposição da página Carteira do Contacto. Pode editar campos personalizados nas secções de informações relacionadas com a Carteira do Contacto, mas não pode editar campos personalizados de informações relacionadas. Para obter informações sobre campos customizados de informações relacionadas e como criá-los, consulte Acerca de Campos Customizados de Informações Relacionadas e Criar Campos Customizados de Informações Relacionadas. ### Informações relacionadas Consulte os seguintes tópicos para obter informações relacionadas com a Conta em carteira: Trabalhar com a Página principal Conta em carteira Gerir contas em carteira

Publicado em Agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/ou respetivas associadas. Legal Notices.