| Печать Открыть версию интерактивной справки в формате PDF

#### Утверждение регистраций сделок Бизнес-процессы в компании могут требовать утверждение регистрации сделки несколькими сотрудниками, чтобы она стала считаться допустимой возможностью. В настоящее время процедура маршрутизации утверждения выполняется вручную, и поддерживается только один уровень утверждения. Чтобы передать регистрацию сделки по цепочки утверждений необходимо вручную изменить поле "Текущий утверждающий". ПРИМЕЧАНИЕ. При многоуровневом утверждении каждое утверждающее лицо в цепочке утверждений изменяет поле "Утверждающее лицо". Регистрация сделки может быть заключительно утверждена, только если она связана с какой-либо возможностью. Если регистрация не связана с возможностью (например, это автономная регистрация), ее необходимо привязать к существующей возможности или вручную преобразовать в возможность. Дополнительные сведения о преобразовании регистрации сделки в возможность см. в разделе Преобразование регистраций сделок в субъекты, контакты и возможности. После окончательного утверждения регистрация сделки связанная с ней возможность становится видимой для организации партнера, поскольку пользователю из этой организации может потребоваться доступ к возможности. ПРИМЕЧАНИЕ. Связанная возможность становится видимой для организации партнера только при утверждении регистрации сделки. Возможность, (если она имеется) будет невидимой, если регистрация возвращается или отклоняется. Перед началом работы Статус отправки регистрации сделки должен быть установлен в "Отправлено", чтобы регистрацию сделки можно было утвердить. Утверждение регистраций сделок На странице редактирования регистрации сделки из списка "Статус утверждения" выберите "Утверждено". Нажмите "Сохранить". При изменении статуса отправка на "Утверждено" происходит следующее: Oracle CRM On Demand проверяет статус отправки. При любом другом значении статуса генерируется сообщение об ошибке. Oracle CRM On Demand проверяет, что поле "Связанная возможность" заполнено. Oracle CRM On Demand проверяет, что возможность, указанная в поле "Связанная возможность", не связана с другой утвержденной регистрацией сделки. На заголовке возможности устанавливается флажок "Зарегистрировано". В поле "Окончание срока действия регистрации" в заголовке возможности устанавливается дата окончания срока действия утвержденной регистрации. Информация партнера из утвержденной регистрации копируется в заголовок возможности. Заключительным утверждающим лицом становится текущий пользователь. Поле "Текущий утверждающий" не изменяется. Дата утверждения изменяется на текущую дату в Oracle CRM On Demand. Правило потока операций создает новую задачу для отслеживания действия утверждения. Правило потока операций, если оно было настроено соответствующим образом, посылает соответствующие уведомления по электронной почте.

Опубликовано в Август 2022 | Copyright © Oracle и/или ее дочерние компании, 2005, 2022. Legal Notices.