| Печать Открыть версию интерактивной справки в формате PDF

### Обновление сведений о записях Обычно можно обновить информацию о записи, если вы являетесь ее владельцем, руководите владельцем записи или владелец предоставил вам право доступа к записи. Однако администратор компании может настроить уровни доступа и расширить или ограничить ваш доступ к записям. Кроме того, для изменения статуса записи решения или публикации решения роль пользователя должна иметь полномочия "Публикация решений". ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые системные поля всегда остаются доступными только для чтения и могут обновляться только средствами Oracle CRM On Demand. Примерами таких полей только для чтения могут служить поля "Создано" и "Создано: дата", доступные во многих типах записей. Существуют следующие способы обновления записей: Внутритекстовое редактирование полей. Внутритекстовое редактирование отдельных полей можно выполнить на страницах "Список" записей, страницах "Сведения" записей и в связанных записях на странице "Сведения" основной записи. Администратор компании можете разрешить или запретить внутритекстовое редактирование в профиле компании. По умолчанию внутритекстовое редактирование разрешено. СОВЕТ. На большинстве страниц "Список" страницу сведений о записи можно открыть в области записи самой страницы "Список", т. е. не выходя из этой страницы. Дополнительные сведения см. в разделах Об области записи на страницах "Список" и Использование области записи на страницах "Список". Также можно выполнить внутритекстовое редактирование нескольких полей в нескольких записях одновременно на многих страницах списка и во многих списках связанных записей на страницах "Сведения" основных записей. Если список поддерживает одновременное внутритекстовое редактирование нескольких полей, в верхнем левом углу списка отображается значок карандаша. ПРИМЕЧАНИЕ. Для некоторых типов полей невозможно внутритекстовое редактирование в связанных записях на странице "Сведения" основной записи. Для получения дополнительных сведений см. раздел Обновление связанных записей из основных записей. Обновление записи на странице "Правка". Попасть на страницу "Правка" можно при нажатии ссылки "Правка" рядом с записью на странице "Список" или кнопки "Правка" на странице "Сведения" записи. При импорте записей: Использование помощника импорта для импорта данных записей из внешних файлов CSV, если роль пользователя имеет полномочия "Личный импорт" Использование служебной программы клиента Oracle Data Loader On Demand Использование веб-служб для синхронизации записей с другими приложениями Тип записей, которые можно импортировать, зависит от полномочий, назначенных роли пользователя. Дополнительные сведения об импорте записей из внешних файлов CSV и других внешних источников см. в разделе Инструменты импорта и экспорта. В этом разделе описано, как выполнять внутритекстовое редактирование полей и обновление записей на странице "Правка" записи. ПРИМЕЧАНИЕ. Если открыто окно предварительного просмотра или используется центр сообщений, внутритекстовое редактирование на странице "Список" записи недоступно. ### Внутритекстовое редактирование отдельных полей Следующая процедура описывает внутритекстовое редактирование отдельных полей в списках записей и на страницах"Сведения" записи. Для получения возможности внутритекстового обновления полей необходимо включить внутритекстовое редактирование. ПРИМЕЧАНИЕ. Иногда при внутритекстовом редактировании отдельного поля может появиться сообщение о необходимости перейти на страницу "Правка" для завершения правки. Данное сообщение выводится, если требуется отредактировать дополнительные поля или к редактируемому полю присоединен бизнес-процесс. Для внутритекстового редактирования отдельных полей На странице со списком записей или на странице сведений о записи поместите указатель мыши над полем, которое необходимо обновить. С правой стороны поля появится значок редактирования. В зависимости от типа поля появляются разные значки. На странице "Сведения", если поле предназначено только для чтения, то при наведении на него мыши не отображается никакой информации. Также ничего не происходит при нажатии на поле. На странице "Весь список", если поле предназначено только для чтения, то при наведении на него мыши отображается информация. Также при нажатии на поле, предназначенное только для чтения, отображается внутритекстовый редактор в режиме, не предусматривающем изменений. Нажмите значок редактирования или поле для перехода в режим внутритекстового редактирования. Для некоторых полей действие при нажатии поля отличается от действия при нажатии значка редактирования. Например, при нажатии на поле "Телефон" отображается поле редактирования текста, позволяющее напрямую ввести номер телефона. При нажатии значка редактирования отображается редактор поля "Телефон", позволяющий пользователю отдельно указать значения полей "Страна", "Код области", "Телефонный номер" и "Добавочный номер". Обновите значение поля. Щелкните значок зеленой "галочки" или нажмите Enter для сохранения изменений. Для отмены изменений нажмите значок красного "креста" или клавишу Esc. ### Внутритекстовое редактирование нескольких полей в списках записей При внутритекстовом редактировании нескольких полей в списках записей необходимо учитывать следующее: Только записи, которые в данный момент отображаются в списке, доступны для обновления. Например, если вы фильтруете список для отображения только определенных записей, то для обновления будут доступны только эти записи. Поля, которые доступны только для чтения, будут затенены и недоступны для обновления. Обязательные поля обозначены следующим образом: Если для типа записи используется статический макет, то обязательные поля обозначены красной звездочкой и красным текстом в заголовке столбца. Если для типа записи используется динамический макет, то обязательные поля обозначены красной границей. Если поле является условно обязательным, оно отображается с красной границей. Поле, обязательное при условии, - это поле, которое не является обязательным по умолчанию, но становится обязательным, если данные в других полях записи соответствуют определенным условиям. Если поле списка с множественным выбором доступно для изменения, рядом с ним отображается значок "Поиск". Если поле валюты доступно для изменения, рядом с ним отображается значок валюты. Если для типа записи роли пользователя определен динамический макет страницы и пользователь обновляет поле ведущего списка выбора для динамического макета, некоторые поля, бывшие обязательными для записи, могут стать необязательными, и наоборот, необязательные поля могут стать обязательными. Аналогично, некоторые поля, ранее доступные для изменения, могут стать доступными только для чтения, а те, что были доступны только для чтения, станут доступны для изменения. Обновление, которое вносится в поле, может потребовать дополнительных обновлений записи. В таких случаях при попытке сохранить изменения отображается сообщение. Если поле или поля, требующие дополнительных обновлений, отображаются в списке, можно внести дополнительные обновления в поля непосредственно в списке перед сохранением изменений. В противном случае будет предложено перейти на страницу редактирования для первой записи в списке, которая требует дополнительных обновлений. Если вы перейдете на страницу редактирования и обновите запись, после сохранения изменений Oracle CRM On Demand выполнит перемещение назад к редактируемому списку. Если не удалось выполнить обновление для поля в записи по какой-либо причине при внутритекстовом редактировании записи, ни одно из изменений для данных полей в этой записи не сохраняется. Если обновления одной или нескольких записей завершаются неудачно, после сохранения изменений отображается сообщение об ошибке. В сообщении об ошибке сохраняются записи, для которых не удалось выполнить обновление. В следующей процедуре описано, как выполнить одновременное внутритекстовое редактирование нескольких полей в списке записей. Для внутритекстового редактирования нескольких полей в списке записей В списке записей щелкните значок карандаша, чтобы включить режим редактирования. Обновите значения полей необходимым образом. СОВЕТ. Можно использовать клавишу Tab и клавиши со стрелками вверх и вниз на клавиатуре для перемещения курсора между полями. При завершении обновления записей в списке щелкните зеленый значок "галочки" в верхней или нижней части списка для сохранения изменений. Для отмены изменений в любое время перед их сохранением можно щелкнуть красный значок X в верхней или нижней части списка или нажать клавишу Esc. Если отменить изменения, ни одно из изменений, внесенных в поля записей в списке, не будет сохранено. ### Обновление сведений о записи на страницах редактирования записей Следующая процедура описывает действия по обновлению сведений о записи на странице "Правка". Для обновления сведений о записи на странице "Правка" На странице со списком записей нажмите для записи ссылку "Правка" или на странице сведений нажмите кнопку "Правка" в строке заголовка. На странице "Правка" записи обновите необходимую информацию. Сохраните запись: Для сохранения этой записи и открытия страницы "Сведения" (на которой можно привязать к записи данные) нажмите "Сохранить". Для сохранения данной записи и открытия страницы "Правка" (на которой можно создать другую запись) нажмите "Сохранить и создать". ПРИМЕЧАНИЕ. Администратор может настроить поле так, чтобы оно было обязательным при условии, то есть данное поле не является обязательным по умолчанию, но становится обязательным, если данные в других полях записи соответствуют определенным условиям. В этом случае около поля отображается красная звездочка (*), то есть теперь это поле является обязательным и если для этого поля отображается текстовая метка, она выделяется красным цветом. Если это поле не заполнено, необходимо обновить его перед сохранением записи. Сведения о некоторых ограничениях, касающихся редактирования условно обязательных полей, см. в разделе О полях, обязательных при условии.

Опубликовано в Август 2022 | Copyright © Oracle и/или ее дочерние компании, 2005, 2022. Legal Notices.