| Печать Открыть версию интерактивной справки в формате PDF

#### Режимы владения записями и автоматически создаваемые задачи Режимы владения записями влияют на право собственности на задачи, автоматически создаваемые Oracle CRM On Demand, такие как задачи, создаваемые с помощью действий создания задач в правилах потока операций, и задачи, создаваемые этапами продаж в процессах продаж. ### Характеристики при создании задач При создании задач в Oracle CRM On Demand учитывается следующее: Значение, выбранное в поле "Владелец", для действия потока операций или задачи этапа продаж Значения в полях "Владелец" и "Книга" для исходной записи (если эти поля заполнены) ПРИМЕЧАНИЕ. Исходной записью для задачи этапа продаж является возможность, из которой осуществляется доступ к процессу продаж, или в некоторых случаях организация, связанная с возможностью. Исходной записью для действия потока операций является запись, запускающая правило потока операций. Режим владения записью с типом записи "Действие" ### Назначение владельцев и основных нестандартных книг создаваемым задачам в приложении Oracle CRM On Demand В приложении Oracle CRM On Demand для автоматически создаваемой задачи назначается владелец или основная нестандартная книга, но не оба параметра. В Oracle CRM On Demand автоматически создаваемой задаче можно назначить один из следующих параметров в качестве владельца: Одного из следующих пользователей: Владелец исходной записи Руководитель владельца исходной записи Пользователь с ролью в команде или ролью пользователя в команде ПРИМЕЧАНИЕ. Роли в команде - это роли, описывающие участие пользователя в команде для записи. Роли пользователя в команде - это роли приложения Oracle CRM On Demand, назначенные всем пользователям в Oracle CRM On Demand, включая пользователей, являющихся участниками команд для записей. Каждый участник команды для исходной записи может иметь роль в команде, а также роль пользователя в команде. Для задач, созданных с помощью действия потока операций, владелец указывается в действии потока операций В Oracle CRM On Demand автоматически созданной задаче можно назначить один из следующих параметров в качестве основной нестандартной книги: Основная нестандартная книга, связанная с исходной записью Нестандартная книга по умолчанию для одной из следующих позиций: Владелец исходной записи Руководитель владельца исходной записи Пользователь с ролью в команде или ролью пользователя в команде Пользовательская книга по умолчанию для задачи определяется следующим образом: Если нестандартная книга по умолчанию, которая может содержать данные, связана с типом записи "Действие" в записи пользователя, эта книга является книгой по умолчанию. ПРИМЕЧАНИЕ. Книги по умолчанию для типов записей указаны на странице "Сведения о пользователе" в разделе "Книга по умолчанию по типу записи". Если книга по умолчанию для типа записи "Действие" не указана в записи пользователя, а в поле записи пользователя "Книга по умолчанию" указана нестандартная книга по умолчанию, которая может содержать данные, то указанная в этом поле книга является книгой по умолчанию. ПРИМЕЧАНИЕ. Книга по умолчанию должна быть нестандартной книгой. В приложении Oracle CRM On Demand невозможно назначить книгу пользователя в качестве основной книги для задачи. Кроме того, нестандартная книга по умолчанию должна быть книгой, которая может содержать данные. Если не удается определить соответствующего владельца или основную нестандартную книгу, которая может содержать данные, задача не будет создана в Oracle CRM On Demand. В следующей таблице показан процесс определения Oracle CRM On Demand владельца или основной нестандартной книги для назначения создаваемой задаче.
Параметр "Владелец" в действии потока операций или задаче этапа продаж | Исходная запись: владелец или основная нестандартная книга | Тип записи "Действие": режим пользователя | Тип записи "Действие": режим книги | Тип записи "Действие": смешанный режим
--- | --- | --- | --- | ---
Владелец исходной записи | Владелец | Владелец исходной записи является владельцем задачи. | Если для владельца исходной записи указана книга по умолчанию, эта книга будет назначена приложением Oracle CRM On Demand в качестве основной книги для задачи. Если для владельца исходной записи книга по умолчанию не указана, задача не будет создана. Сообщение об ошибке не выводится. | Владелец исходной записи является владельцем задачи.
Владелец исходной записи | Основная нестандартная книга | Задача не будет создана. Сообщение об ошибке не выводится. | Основная нестандартная книга из исходной записи будет назначена в качестве основной книги для задачи. | Основная нестандартная книга из исходной записи будет назначена в качестве основной книги для задачи.
Владелец исходной записи | Владелец и основная нестандартная книга отсутствуют | Задача не будет создана. Сообщение об ошибке не выводится. | Задача не будет создана. Сообщение об ошибке не выводится. | Задача не будет создана. Сообщение об ошибке не выводится.
Руководитель владельца исходной записи | Владелец | Если у владельца исходной записи имеется руководитель, руководитель станет владельцем задачи. Если у владельца исходной записи нет руководителя, алгоритм будет следующим: Для процессов продаж владелец исходной записи является владельцем задачи. Для действий потока операций задача не создается и сообщение об ошибке не выводится. | Сведения о дальнейших действиях в этом случае см. во второй таблице этого раздела. | Если у владельца исходной записи имеется руководитель, руководитель станет владельцем задачи. Если у владельца исходной записи нет руководителя, алгоритм будет следующим: Для процессов продаж владелец исходной записи является владельцем задачи. Для действий потока операций задача не создается и сообщение об ошибке не выводится.
Руководитель владельца исходной записи | Основная нестандартная книга | Задача не будет создана. Сообщение об ошибке не выводится. | Задача не будет создана. Сообщение об ошибке не выводится. | Задача не будет создана. Сообщение об ошибке не выводится.
Руководитель владельца исходной записи | Владелец и основная нестандартная книга отсутствуют | Задача не будет создана. Сообщение об ошибке не выводится. | Задача не будет создана. Сообщение об ошибке не выводится. | Задача не будет создана. Сообщение об ошибке не выводится.
Роль в команде или роль пользователя в команде | Один или несколько участников команды имеют роли | Участник команды является владельцем задачи. Задача будет создана для каждого участника команды с указанной ролью. | Если для участника команды указана книга по умолчанию, эта книга будет назначена приложением Oracle CRM On Demand в качестве основной книги для задачи. Если для участника команды не указана книга по умолчанию, задача не будет создана. Сообщение об ошибке не выводится. | Участник команды является владельцем задачи. Задача будет создана для каждого участника команды с указанной ролью.
Роль в команде или роль пользователя в команде | Участники команды не имеют ролей | Для действий потока операций задача не создается и сообщение об ошибке не выводится. Если для задачи процессов продаж у исходной возможности имеется владелец, он будет владельцем задачи. Если владелец исходной возможности отсутствует, задача не будет создана. Сообщение об ошибке не выводится. | Для действий потока операций задача не создается и сообщение об ошибке не выводится. Если для задачи процессов продаж для владельца исходной возможности указана книга по умолчанию, эта книга будет назначена задаче. Если для владельца исходной возможности книга по умолчанию не указана, задача не будет создана. Сообщение об ошибке не выводится. | Для действий потока операций задача не создается и сообщение об ошибке не выводится. Если для задачи процессов продаж у исходной возможности имеется владелец, он будет владельцем задачи. Если владелец исходной возможности отсутствует, задача не будет создана. Сообщение об ошибке не выводится.
Конкретный пользователь | Не применимо | Указанный пользователь является владельцем задачи. | Если для указанного пользователя выбрана книга по умолчанию, эта книга будет назначена приложением Oracle CRM On Demand в качестве основной книги для задачи. Если для указанного пользователя не выбрана книга по умолчанию, задача не будет создана. Сообщение об ошибке не выводится. | Указанный пользователь является владельцем задачи.
- В следующей таблице показан процесс Oracle CRM On Demand определения владельца или основной нестандартной книги для назначения создаваемой задаче в следующих обстоятельствах: В качестве параметра поля "Владелец" для задачи этапа продаж или действия потока операций указан руководитель владельца исходной записи Исходная запись имеет владельца Для типа записи "Действие" указан режим книги
  У владельца есть руководитель | Для руководителя указана нестандартная книга по умолчанию, которая может содержать данные | Для владельца указана нестандартная книга по умолчанию, которая может содержать данные | Реакция процесса продаж | Реакция потока операций
  --- | --- | --- | --- | ---
  Да | Да | Не применимо | В приложении Oracle CRM On Demand книга руководителя по умолчанию будет назначена основной книгой для задачи. | В приложении Oracle CRM On Demand книга руководителя по умолчанию будет назначена основной книгой для задачи.
  Да | Нет | Да | В приложении Oracle CRM On Demand книга по умолчанию для владельца исходной записи будет назначена основной книгой для задачи. | Задача не будет создана. Сообщение об ошибке не выводится.
  Нет | Не применимо | Да | В приложении Oracle CRM On Demand книга по умолчанию для владельца исходной записи будет назначена основной книгой для задачи. | Задача не будет создана. Сообщение об ошибке не выводится.
  Нет | Не применимо | Нет | Задача не будет создана. Сообщение об ошибке не выводится. | Задача не будет создана. Сообщение об ошибке не выводится.

Опубликовано в Август 2022 | Copyright © Oracle и/или ее дочерние компании, 2005, 2022. Legal Notices.