| Печать Открыть версию интерактивной справки в формате PDF

### Работа с главной страницей возможностей Главная страница возможностей является отправной точкой для управления возможностями. ПРИМЕЧАНИЕ. Администратор компании может настроить макет главной страницы возможностей пользователя. Кроме того, пользователь, роль которого включает привилегию "Индивидуализация домашних страниц", может добавлять и удалять разделы на этой странице. ### Создание возможности Можно создать возможность, нажав кнопку "Создать" в разделе недавно просмотренных возможностей. Для получения дополнительной информации см. разделы Создание записей и Поля возможностей. ### Работа со списками возможностей В разделе списков возможностей показан ряд отфильтрованных списков. Oracle CRM On Demand поставляется с набором стандартных списков. Все стандартные списки являются общедоступными. Пользователи и их руководители могут составлять дополнительные списки по тем или иным критериям. В следующей таблице содержится описание стандартных списков для возможностей.
Список возможностей | Фильтры
--- | ---
Все бизнес-возможности | Все возможности, видимые пользователю
Все закрытые возможности | Возможности, для которых в поле "Этап продаж" установлено значение "Закрыто/реализовано"
Все крупные возможности | Возможности с доходом больше 100000
Последние созданные возможности | Все видимые пользователю возможности, отсортированные по дате создания
Последние измененные возможности | Все видимые пользователю возможности, отсортированные по дате изменения
Мои прогнозируемые возможности | Возможности с установленным флажком "Прогноз"
Мои возможности | Возможности, для которых в поле "Владелец" указано имя данного пользователя
Мои первые возможности | Возможности с высоким приоритетом
Мои последние созданные возможности | Все созданные вами возможности, отсортированные по дате создания
Мои последние измененные возможности | Все измененные вами возможности, отсортированные по дате создания
Для просмотра списка щелкните имя списка. Для создания нового списка нажмите кнопку "Создать". Дополнительные сведения о создании списков см. в разделе Создание и уточнение списков. Чтобы просмотреть все доступные списки, создать новый список или просмотреть, изменить или удалить существующий список, выберите "Управление списками". На странице 'Управление списками' также содержатся стандартные списки, поставляемые вместе с Oracle CRM On Demand. Эти списки доступны только для просмотра. поэтому их невозможно изменить или удалить. ### Просмотр недавно просмотренных возможностей В разделе 'Мои последние просмотренные возможности' отображаются недавно просмотренные возможности. ### Работа с задачами возможностей В разделе открытых задач, связанных с возможностями, показаны задачи, назначенные текущему пользователю и отсортированные по сроку, а затем по приоритету. Пользователь или его менеджер устанавливает срок и приоритет. Приоритет задачи (1 – высокий, 2 – средний или 3 – низкий) обозначен стрелками: стрелка вверх – высокий, без стрелки – средний, стрелка вниз – низкий приоритет. ПРИМЕЧАНИЕ. Если администратор компании изменит значения по умолчанию, показываемые для поля "Приоритет" (например, заменит значение по умолчанию 1 - высокий значением Наивысший), то в Oracle CRM On Demand в поле "Приоритет" для списков задач стрелки будут ставиться только в случае использования администратором следующих шаблонов: "1 - подпись", "2 - подпись" или "3 - подпись", где подпись - имя, присвоенное администратором приоритету задачи. В этом случае в Oracle CRM On Demand значение "1 - подпись" сопровождается стрелкой вверх, "2 - подпись" не обозначается стрелкой, "3 - подпись" помечается стрелкой вниз, и любые другие показываемые значения выводятся без стрелок. Например, в Oracle CRM On Demand значение 1 - мой наивысший помечается стрелкой вверх, а значение Мой наивысший не сопровождается стрелкой. Oracle CRM On Demand не помечает стрелками пользовательские значения, добавленные администратором компании в список выбора для поля "Приоритет". Дополнительные сведения об изменении значений по умолчанию для списков выбора, например для поля "Приоритет", см. в разделе Изменение значений в списке выбора. Чтобы просмотреть задачу, щелкните ссылку "Тема". Чтобы просмотреть возможность, с которой связана задача, щелкните имя возможности. Чтобы развернуть список задач, выберите "Показать полный список". ### Использование отчетов для анализа канала распределения На главной странице возможностей может быть показан один или несколько разделов отчета Администратор компании может указать, какие разделы отчета должны быть показаны на странице. В стандартной редакции Oracle CRM On Demand отображается раздел "Анализ канала распределения за текущий квартал", в котором содержится квартальный анализ канала распределения в виде диаграммы. Подробнее об использовании раздела "Анализ канала распределения за текущий квартал" см. в разделе Анализ канала распределения. ### Добавление разделов на главной странице возможностей Если роль пользователя включает привилегию индивидуализации главных страниц, пользователь может добавлять дополнительные разделы на главную страницу возможностей, в зависимости от того, какие разделы администратор компании сделал доступными для отображения на главной странице возможностей для пользователя. Процедура добавления разделов на главную страницу возможностей На главной странице возможностей щелкните "Изменить макет". На странице макета главной страницы возможностей с помощью кнопок со стрелками добавьте или удалите разделы и выберите порядок их отображения на странице. Затем нажмите "Сохранить".

Опубликовано в Август 2022 | Copyright © Oracle и/или ее дочерние компании, 2005, 2022. Legal Notices.