| Печать Открыть версию интерактивной справки в формате PDF

### Поля полисов Используйте страницу "Редактирование полиса" для добавления полиса или обновления сведений существующего полиса. На странице "Редактирование полиса" отображается полный список полей данного полиса. Редактирование информации о полисе возможно также на странице "Список полисов" и на странице "Сведения о полисе". Подробнее об обновлении записей см. в разделе Обновление сведений записи. СОВЕТ. Можно указать иерархии полисов, в которых полис является дочерним для другого полиса, выбрав родительский полис среди записей полисов. Подробнее об отслеживании родительских полисов см. Отслеживание родительских полисов. ПРИМЕЧАНИЕ. Администраторы компании могут настраивать Oracle CRM On Demand различными способами, например, изменяя имена типов записей, поля и варианты списков. Поэтому отображаемая информация может отличаться от стандартной информации, описанной в интерактивной справке. Следующая таблица содержит дополнительную информацию о некоторых полях полиса.
Поле | Описание
--- | ---
Профиль полиса
Номер полиса | Номер полиса, который обычно генерируется системой полисов.
Тип полиса | Тип полиса, например, "автомобиль", "собственность", "общегражданская ответственность", "производственная компенсация" или "страхование жизни".
Статус | Статус полиса, например, "новое предприятие", "в силе", "отложено", "прекращено", "возобновление" или "котировка".
Субстатус | Субстатус полиса, например, "не передано на обработку", "отзыв от брокера", "отменено" или "истек срок".
Валюта | Валюта для полиса.
Дата начала действия | Дата, начиная с которой полис вступает в силу.
Окончание срока действия | Дата завершения действия полиса.
Дата отмены | Дата отмены данного полиса.
Статус ставки | Ставка, которая может применяться к полису в определенном состоянии.
План ставки | План ставки для этого полиса. Каждая страхования компания может иметь различные уровни ставок для полиса. Ряд примеров: 01, 02, 03 и т. д.
Владелец | Владелец записи полиса. В зависимости от режима прав собственности, заданного администратором компании для типа записи, на странице сведений о записи может отображаться поле "Владелец" или поле "Книга" либо оба поля, каждое из которых может быть пустым. Дополнительные сведения о режимах собственности на записи см. в разделе Доступ к данным, совместное использование записей и права собственности на записи.
Интеграция полиса
Внешний идентификатор системы | Служит для отслеживания по внешнему идентификатору источника внешней информации о полисе. Максимальная длина этого поля 50 символов.
Внешний источник | Источник внешней информации о полисе, например, имя приложения, имя БД, имя интеграции и т. д.
Идентификатор интеграции | Служит для отслеживания по идентификатору интеграции внешней информации о полисе. Максимальная длина этого поля 50 символов.
Последнее внешнее обновление | Дата и время последнего обновления данных об этом полисе из внешнего источника.
Агент полиса
Основное агентство | Основное агентство, инициировавшее подписание этого полиса.
Основной агент | Основной агент, который работал с этим полисом.
Источник рекомендации | Источник рекомендации, например, Интернет, рекламная почтовая рассылка, журнал и рекомендация клиента.
Код изготовителя | Код изготовителя, который доставил этот полис страховщику.
Номинал | Сумма, указанная на страховом полисе, подлежащая выплате при смерти или наступлении совершеннолетия.
Общая сумма страховых взносов | Общая сумма страховых взносов для этого полиса.
Статус выставления счетов | Статус выставления счетов, например, "выставлен счет", "прервано" или "оплачено".
Дата срока платежа по счету-фактуре | Дата срока оплаты счета-фактуры.
Срок | Срок действия полиса, например, 1 год, 2 года и т. д.
Способ выплаты по полису | Способ, используемый клиентом для платежей по данному полису, например, наличные, аванс, чеки или электронный перевод средств.

Опубликовано в Август 2022 | Copyright © Oracle и/или ее дочерние компании, 2005, 2022. Legal Notices.