| Печать Открыть версию интерактивной справки в формате PDF

### Работа с главной страницей субъектов Главная страница субъектов является отправной точкой для управления субъектами. ПРИМЕЧАНИЕ. Администратор компании может изменить макет страницы 'Главная страница субъектов'. Кроме того, пользователь, роль которого включает привилегию "Индивидуализация домашних страниц", может добавлять и удалять разделы на этой странице. ### Создание субъекта Можно создать субъект, нажав кнопку "Создать" в разделе недавно просмотренных субъектов. Для получения дополнительной информации см. разделы Создание записей и Поля субъектов. ### Работа со списками субъектов В разделе списка субъектов показан ряд отфильтрованных списков. Oracle CRM On Demand поставляется с набором стандартных списков. Все стандартные списки являются общедоступными. Пользователи и их руководители могут составлять дополнительные списки по тем или иным критериям. В следующей таблице содержится описание стандартных списков для субъектов.
Список субъектов | Фильтры
--- | ---
Все субъекты | Все субъекты, отсортированные в алфавитном порядке по имени субъекта
Все субъекты типа "Клиент" | Субъекты, у которых тип имеет значение "Клиент"
Все субъекты типа "Конкурент субъекта" | Субъекты, у которых тип имеет значение "Конкурент"
Все субъекты типа "Партнер субъекта" | Субъекты, у которых тип имеет значение "Партнер"
Все субъекты типа "Потенциальный клиент" | Субъекты, у которых тип имеет значение "Потенциальный клиент"
Недавно созданные субъекты | Все субъекты, отсортированные по дате создания
Недавно измененные субъекты | Все субъекты, отсортированные по дате изменения
Все субъекты, на которых можно ссылаться | Субъекты, у которых установлен флаг "Ссылка"
Все главные субъекты | Субъекты с высоким приоритетом
Мои субъекты | Субъекты, для которых в поле "Владелец" указано имя пользователя
Для просмотра списка щелкните имя списка. Для создания нового списка нажмите кнопку "Создать". Дополнительные сведения о создании списков см. в разделе Создание и уточнение списков. Чтобы просмотреть все доступные списки, создать новый список или просмотреть, изменить или удалить существующий список, выберите "Управление списками". На странице 'Управление списками' также содержатся стандартные списки, поставляемые вместе с Oracle CRM On Demand. Эти списки доступны только для просмотра. поэтому их невозможно изменить или удалить. ### Просмотр недавно просмотренных субъектов Раздел 'Мои недавно просмотренные субъекты' содержит субъектов, которые недавно просматривались. ### Работа с задачами субъектов В разделе "Мои открытые задачи для организаций" показаны задачи, назначенные текущему пользователю и отсортированные по сроку, а затем по приоритету. Пользователь или его менеджер устанавливает срок и приоритет. Приоритет задачи (1 – высокий, 2 – средний или 3 – низкий) обозначен стрелками: стрелка вверх – высокий, без стрелки – средний, стрелка вниз – низкий приоритет. ПРИМЕЧАНИЕ. Если администратор компании изменит значения по умолчанию, показываемые для поля "Приоритет" (например, заменит значение по умолчанию 1 - высокий значением Наивысший), то в Oracle CRM On Demand в поле "Приоритет" для списков задач стрелки будут ставиться только в случае использования администратором следующих шаблонов: "1 - подпись", "2 - подпись" или "3 - подпись", где подпись - имя, присвоенное администратором приоритету задачи. В этом случае в Oracle CRM On Demand значение "1 - подпись" сопровождается стрелкой вверх, "2 - подпись" не обозначается стрелкой, "3 - подпись" помечается стрелкой вниз, и любые другие показываемые значения выводятся без стрелок. Например, в Oracle CRM On Demand значение 1 - мой наивысший помечается стрелкой вверх, а значение Мой наивысший не сопровождается стрелкой. Oracle CRM On Demand не помечает стрелками пользовательские значения, добавленные администратором компании в список выбора для поля "Приоритет". Дополнительные сведения об изменении значений по умолчанию для списков выбора, например для поля "Приоритет", см. в разделе Изменение значений в списке выбора. Чтобы просмотреть задачу, щелкните ссылку "Тема". Чтобы просмотреть субъект, с которым связана задача, щелкните его имя. Чтобы развернуть список задач, выберите "Показать полный список". ### Использование отчетов для анализа эффективности субъекта На главной странице субъектов может быть показан один или несколько разделов отчета (вывод конкретных разделов настраивается администратором компании). В стандартной редакции Oracle CRM On Demand отображается раздел "Анализ организаций", в котором содержится всесторонний анализ распределения субъектов и закрытого дохода. Подробнее об использовании этого раздела см. в разделе Анализ эффективности субъектов. ### Добавление разделов на главной странице субъектов Если роль пользователя включает привилегию индивидуализации главных страниц, он может добавлять дополнительные разделы на главную страницу субъектов в зависимости от того, какие разделы администратор компании сделал доступными для отображения на главной странице субъектов пользователя. Для добавления раздела на "Главную страницу субъектов" На "Главной странице субъектов" нажмите "Изменить макет". На странице макета главной страницы субъектов с помощью кнопок со стрелками добавьте или удалите разделы и выберите порядок их отображения на странице. Нажмите "Сохранить".

Опубликовано в Август 2022 | Copyright © Oracle и/или ее дочерние компании, 2005, 2022. Legal Notices.