| Печать Открыть версию интерактивной справки в формате PDF

## Зацепки Страницы "Зацепки" служат для создания, обновления и оценки зацепок. Зацепкой является лицо, выказывающее интерес к вашим продуктам или услугам. Зацепки могут быть введены вручную или назначены пользователю. Назначенные зацепки можно отслеживать, чтобы оценить их потенциальную выгодность для компании. Создание записи зацепки является быстрым способом сбора информации о новом клиенте. В одной записи можно ввести сведения о компании, лице и деловом интересе вместо создания трех различных записей для субъекта (организации), контакта, регистрации сделки и возможности. В процессе управления зацепками каждая зацепка проходит следующую последовательность этапов: оценка, подтверждение и преобразование в возможность или регистрация сделки. Вместо подтверждения зацепку можно исключить, заархивировав ее. Вместо преобразования подтвержденной зацепки в возможность или регистрации сделки можно также отклонить зацепку. В остальной части этой темы приводится подробное объяснение этапов. ### Оценка зацепок Во время оценки сотрудник, оценивающий зацепку, выполняет ряд постоянных операций: Вызовы, сообщения электронной почты или посещения контакта для обмена информацией. Обновление определенной информации о зацепке с целью уточнения и ввода вновь обнаруженной информации. Создание, отслеживание и завершение операций, связанных с зацепкой. Регистрация примечаний относительно взаимодействия. (Не обязательно, но рекомендуется) Связывание зацепки с субъектом и контактом, имеющее следующие преимущества: Пользователь, назначенный для субъекта или контакта (который может быть также назначен для зацепки), может просматривать зацепку в процессе оценки, поскольку она появляется на страницах "Субъект" и "Контакт". Владелец зацепки, нажав ссылку, имеет доступ к дополнительной информации о субъекте или контакте. Владелец зацепки может ввести больше сведений, чем обычно хранится с зацепкой, таких как дополнительные контакты субъекта, адрес доставки и т. п. Если зацепка преобразуется в возможность или регистрацию сделки, существующие ссылки субъекта и контакта могут ускорить этот процесс. ### Подтверждение зацепок Процесс подтверждения помогает оценщику собрать достаточную информацию, чтобы определить, с какими зацепками продолжить работу. Если оценщик считает, что зацепка имеет некоторый потенциал для получения дохода, оценщик подтверждает зацепку. Затем система проверяет, что определенные критические поля содержат данные. При выполнении этого условия зацепка помечается как подтвержденная и становится видимой продавцам как вновь подтвержденная зацепка. Безошибочное подтверждение зацепок помогает компании затрачивать больше времени на работу с коммерческими сделками с высоким потенциалом. Администраторы компании могут настроить сценарии подтверждения зацепок, помогающие оценщикам безошибочно и единообразно подтверждать зацепки (Подробнее о настройке сценариев оценки см. в разделе Настройка сценариев оценки). ### Архивирование зацепок В других случаях, когда зацепка не представляет ценности для компании, оценщик может архивировать зацепку. Затем система удаляет зацепку из процесса управления зацепками. СОВЕТ. Для сортировки архивированных зацепок создайте новый список с именем "Архивированные зацепки". Подробнее о создании списков см. в разделе Создание и уточнение списков. ### Преобразование зацепок в возможности или регистрации сделок Зацепки могут быть преобразованы в контакты или в субъектов, возможности или регистрации сделок на странице "Преобразование зацепки". Эта страница содержит параметры преобразования зацепок, указанные в макете преобразования зацепок, который применим к роли пользователя. Если зацепка имеет достаточный потенциал, оценщик может преобразовать ее в возможность или регистрацию сделки при условии, что для макета преобразования зацепок включены все параметры преобразования. Система запросит оценщика указать субъект, с которым нужно связать зацепку, контакт для связи субъекта с зацепкой и возможность или регистрацию сделки, связываемую с зацепкой. После этого Oracle CRM On Demand создает новую возможность или регистрацию сделки и удаляет зацепку из процесса активной оценки (хотя в случае необходимости ее по-прежнему можно просмотреть). Если администратор добавляет соответствующие параметры в макет преобразования зацепки, оценщик может также выполнить следующие действия при преобразовании зацепки: Скопируйте участников команды для зацепки в команду организации, контакта и возможности, созданную для зацепки и связанную с ней в процессе преобразования. Роль в команде и уровень доступа для участников команды зацепки для организации, контакта или возможности определяются следующим образом: При использовании существующей записи: Оценщик должен указать уровень доступа к записи, который будет присвоен владельцу зацепки в команде для связанной организации или контакта. Другим участникам команды для зацепки присваивается тот же уровень доступа к записи для связанной записи, который они имеют в записи зацепки. Но если любой из участников команды для зацепки, включая владельца зацепки, уже является участником команды в связанной записи, уровень доступа данного пользователя в связанной записи не меняется. Если любой из участников команды, включая владельца зацепки, имеет роль в команде, пользователю присваивается такая же роль в связанной записи, если он еще не имеет роли в команде для связанной записи (в этом случае роль пользователя в связанной записи не меняется). При создании новой записи:Оценщик должен указать уровень доступа к записи, который будет присвоен владельцу зацепки в команде в новой записи. Другим участникам команды для зацепки присваивается тот же уровень доступа к записи для новой записи, который они имеют в записи зацепки. Если любой из участников команды, включая владельца зацепки, имеет роль в команде для зацепки, пользователю присваивается та же роль в новой записи. Сведения о владении новыми записями см. в разделе "Владение записями, созданными во время преобразования зацепки" в этой теме. ПРИМЕЧАНИЕ: Если роль в команде, назначенная участнику команды для зацепки, недоступна для типа связанной записи, поле "Роль в команде" в связанной записи остается пустым для этого пользователя. Скопируйте записи пользовательских объектов, связанных с зацепкой, в организацию, контакт и возможность, созданные для зацепки и связанные с ней в процессе преобразования. #### Что происходит во время преобразования В стандартном приложении часть информации из записи зацепки переносится в соответствующие поля в записях об организации, контакте, возможности и регистрации сделки, созданных для зацепки или связанных с ней во время преобразования. В следующей таблице приводится пример отображения полей в другие записи. Некоторые из полей, показанных в таблице, отображаются по умолчанию. Отображение полей зацепок для компании определяется ее администратором. Дополнительные сведения об отображении полей при преобразовании зацепок см. в разделе Отображение дополнительных полей при преобразовании зацепок.
Зацепка | Субъект | Возможность | Контакт | Регистрация сделки
--- | --- | --- | --- | ---
Адрес | Адрес получателя счета | Не применимо | Адрес контакта | Адрес сделки
Годовая выручка | Годовая выручка | Не применимо | Не применимо | Не применимо
Приблизительный доход | Не применимо | Не применимо | Общий доход | Не применимо
Связанная компания | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Связанная компания
Связанный контакт | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Связанный контакт
Кампания | Исходная кампания ПРИМЕЧАНИЕ. Если субъект создается в процессе преобразования зацепки, это поле автоматически заполняется из поля "Кампания" в записи зацепки. Если субъект создается пользователем, пользователь может ввести информацию в это поле. | Исходная кампания ПРИМЕЧАНИЕ. Если возможность создается в процессе преобразования зацепки, это поле автоматически заполняется из поля "Кампания" в записи зацепки. Если возможность создается пользователем, пользователь может ввести информацию в это поле. | Исходная кампания ПРИМЕЧАНИЕ. Если контакт создается в процессе преобразования зацепки, это поле автоматически заполняется из поля "Кампания" в записи зацепки. Если контакт создается пользователем, пользователь может ввести информацию в это поле. | Не применимо
Номер сотового телефона | Не применимо | Не применимо | Номер сотового телефона | Сотовый телефон
Город | Город выставления счетов Город доставки | Не применимо | Основной город | Город (или адрес сделки)
Компания | Имя субъекта | Субъект | Субъект | Название компании
Страна | Страна выставления счетов Страна доставки | Не применимо | Основная страна | Страна
Дата рождения | Не применимо | Не применимо | Дата рождения | Не применимо
Описание | Не применимо | Описание | Не применимо | Обоснование
Электронная почта | Не применимо | Не применимо | Электронная почта | Электронная почта
Ожидаемая дата закрытия | Не применимо | Дата закрытия | Не применимо | Дата закрытия
Имя | Не применимо | Не применимо | Имя | Не применимо
Отрасль | Отрасль | Не применимо | Не применимо | Не применимо
Должность | Не применимо | Не применимо | Должность | Не применимо
Фамилия | Не применимо | Не применимо | Фамилия | Не применимо
Валюта зацепки | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Валюта сделки
Владелец зацепки | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо
Тип зацепки | Тип субъекта | Не применимо | Тип контакта | Не применимо
Г-н/г-жа | Не применимо | Не применимо | Г-н/г-жа | Не применимо
Не писать по электронной почте | Не применимо | Не применимо | Не писать по электронной почте | Не применимо
Следующий шаг | Не применимо | Следующий шаг | Не применимо | Следующий шаг
Число работников | Число работников | Не применимо | Не применимо | Не применимо
Исходный партнер | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Исходный партнер
Потенциальная выручка | Не применимо | Выручка | Не применимо | Размер сделки
Основной телефон | Не применимо | Не применимо | Номер рабочего телефона | Телефон
Главный партнер | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Главный партнер
Интерес к продукту | Не применимо | Имени возможности присваивается значение: Интерес к продукту (Полное имя контакта) | Не применимо | Интерес к продукту
Профессия | Не применимо | Не применимо | Профессия | Не применимо
Подтвержденная дата | Не применимо | Не применимо | Подтвержденная дата | Не применимо
Оценка | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо
Рекомендатель | Не применимо | Не применимо | Рекомендатель | Не применимо
Источник | Не применимо | Источник зацепки | Источник зацепки | Не применимо
Край/область | Край/область выставления счетов Край/область доставки | Не применимо | Основной край/область | Край/область (или адрес сделки)
Веб-узел | Веб-узел | Не применимо | Не применимо | Не применимо
№ рабочего факса | Не применимо | Не применимо | № рабочего факса | Не применимо
Индекс | Индекс выставления счетов Почтовый индекс доставки | Не применимо | Основной почтовый индекс | Почтовый индекс (или адрес сделки)
Кроме того, в результате процесса преобразования зацепки в некоторых полях появляются разные значения. В приведенной ниже таблице перечислены эти новые значения.
Запись/поле | Изменить на значение
--- | ---
Запись зацепки
Статус | Преобразовано
Запись субъекта
Владелец | Пользователь, преобразующий зацепку. См. в следующем разделе "Владение записями, созданными во время преобразования зацепки".
Запись возможности
Статус | Отложено
Этап продаж | Формирование концепции
Вероятность | 50%
Владелец | Пользователь, преобразующий зацепку. См. в следующем разделе "Владение записями, созданными во время преобразования зацепки".
Запись контакта
Владелец | Пользователь, преобразующий зацепку. См. в следующем разделе "Владение записями, созданными во время преобразования зацепки".
Запись регистрации сделки
Имя | Интерес к продукту для зацепки. Это поле можно переопределить.
Тип | Стандартный
Статус отправки | Не отправлено
### Владение записями, созданными во время преобразования зацепки В стандартном приложении при преобразовании зацепки происходит следующее: Если поле "Продавец" заполнено в зацепке, этот продавец становится владельцем всех новых записей, созданных во время преобразования зацепки. Если поле "Продавец" не заполнено в зацепке, выполняющий преобразование зацепки пользователь становится владельцем всех новых записей, созданных во время этого преобразования. Однако администратор компании может изменить такое поведение с помощью функции сопоставления преобразования зацепок. Подробнее см. в разделе Сопоставление дополнительных полей во время преобразования зацепки. ### Отклонение подтвержденных зацепок Подтвержденные зацепки могут быть отклонены. Это обычно выполняется в организациях, где лицо или группа оценщиков зацепок отличается от продавцов, подтверждающих зацепки и преобразующих их в выручку. В таких организациях продавец, назначенный для подтверждения зацепки, может определить, что зацепка не представляет ценности, указанной оценщиком. В случае отклонения зацепки продавец должен указать код отклонения, а также причину отклонения (необязательно). Если в качестве кода отклонения выбрано значение "Другие", поле "Причина отклонения" становится обязательным. Система записывает факт отклонения зацепки, кто отклонил и почему. Продавец также может выбрать переназначение зацепки как часть процедуры отклонения. В зависимости от политики компании зацепка может переназначаться для дальнейшего сопровождения менеджеру или возвращаться первоначальному оценщику для дальнейшей оценки.

Опубликовано в Август 2022 | Copyright © Oracle и/или ее дочерние компании, 2005, 2022. Legal Notices.