| Печать Открыть версию интерактивной справки в формате PDF

#### Создание пользовательских полей со связанной информацией Пользовательское поле со связанной информацией - это поле в определенном типе записей, которое можно использовать для отображения значений из поля в связанном типе записей. Созданные пользовательские поля со связанной информацией можно добавлять в макеты страниц и в макеты связанной информации. Пример использования пользовательских полей со связанной информацией см. в разделе О пользовательских полях со связанной информацией. Можно настроить пользовательские поля связанной информации для следующих типов записей: Субъект Контакт для компании Операции Кампания Требование Контакт Портфель контакта Пользовательские объекты Событие Контакт домохозяйства Страхование собственности Приглашенный Участвующая сторона Зацепка Цель Возможность Доход по продукту для возможности Партнер Полис Держатель полиса Запрос на обслуживание Решение Пользователь Для пользовательских полей со связанной информацией на странице изменения полей настраиваются только следующие поля: "Отображаемое имя", "Связанная информация", "Тип поля", "Тип связанной записи", "Текст подсказки" и "Связанное поле". После установки флажка "Включить связанную информацию" все прочие поля на странице изменения полей становятся доступны только для чтения. ПРИМЕЧАНИЕ. При желании можно настроить пользовательское поле с типом поля для списка выбора в качестве связанного информационного поля либо поля, список значений которого подставляется из другого поля списка выбора, однако указать два этих варианта одновременно невозможно. Для получения сведений о настройке пользовательских полей списка выбора для совместного использования значений с другим полем списка выбора см. раздел Создание пользовательских полей списка выбора с общими значениями. Если изменить существующее пользовательское поле, чтобы сделать его полем связанной информации, с любой записью, содержащей поле связанной информации, произойдет следующее: Если запись связана с записью с типом связанной записи, данное поле заполняется значением из поля, которое настраивается как связанное поле. Если поле в записи уже содержит значение, это значение перезаписывается. Если запись не связана с записью с типом связанной записи, значение в данном поле очищается. Если изменить существующее пользовательское поле связанной информации так, чтобы оно больше не было полем связанной информации, то в любой записи, содержащей это поле, существующее значение в поле останется неизменным. Поле становится доступным для изменения. Для создания новых пользовательских полей связанной информации используется следующая процедура. Подготовка. Определите тип поля в типе связанной записи, значения которого требуется отображать в создаваемом пользовательском поле со связанной информацией. Роли пользователя, выполняющего эту процедуру, необходимо предоставить полномочия 'Пользовательская настройка приложения'. Для создания нового пользовательского поля со связанной информацией В правом верхнем углу любой страницы щелкните глобальную ссылку "Администрирование". В разделе "Настройка приложения" нажмите ссылку "Настройка приложения". В разделе "Настройка типов записей" щелкните ссылку для типа записи, где требуется настроить пользовательское поле со связанной информацией. Например, если требуется создать пользовательское поле со связанной информацией в типе записей "Пользовательский объект 04" для отображения значений из поля в типе записей "Контакт", выберите "Пользовательский объект 04". В разделе "Управление полями" нажмите "Настройка полей" типа записи. На странице полей типа записи нажмите кнопку "Создать поле". На странице изменения полей типа записи выполните следующие действия: В поле "Отображаемое имя" введите имя нового поля. Может потребоваться дать пользовательскому полю со связанной информацией то же имя, что и у поля в типе связанной записи. Однако можно дать полям разные имена. В поле "Тип поля" выберите тип создаваемого поля. Например, если требуется, чтобы в новом поле отображались значения числового поля из типа связанной записи, выберите "Число". ПРИМЕЧАНИЕ. Создавать пользовательские поля связанной информации можно для всех типов полей, за исключением веб-ссылок, объединенных или поддерживающих маскировку списков выбора, а также списков множественного выбора. Установите флажок "Включить связанную информацию". В поле "Тип связанной записи" выберите тип связанной записи. Например, если требуется создать пользовательское поле со связанной информацией в типе записей "Пользовательский объект 04" для отображения значений из поля в типе записей "Контакт", выберите "Контакт". ПРИМЕЧАНИЕ. После выбора типа поля и типа связанной записи все поля выбранного типа в выбранном типе связанных записей доступны для выбора в поле "Связанное поле". В поле "Связанное поле" выберите имя поля, информация из которого должна отображаться в новом пользовательском поле. Сохраните новое поле. (Необязательно.) Введите перевод имени нового поля следующим образом: На странице полей типа записи в раскрывающемся списке "Язык перевода" выберите язык, для которого требуется ввести перевод. Нажмите ссылку "Правка" для поля, имя которого требуется перевести. Введите перевод в поле "Отображаемое имя" и нажмите "Сохранить". Переведенное имя отображается черным цветом в столбце "Отображаемое имя". ПРИМЕЧАНИЕ. Также можно ввести переводы подсказок и описание для поля. Повторите шаги с "a" по "c" для каждого языка, для которого требуется ввести перевод. Чтобы продолжить работу со страницей полей типа записи после ввода переводов, выберите в раскрывающемся списке "Язык" язык по умолчанию для своей компании. При сохранении нового пользовательского поля со связанной информацией Oracle CRM On Demand автоматически отправляет запрос на инициализацию нового поля. Процесс инициализации заполняет пользовательское поле со связанной информацией в записях значением, указанным в соответствующем поле в записях связанного типа записей. Статус запроса на инициализацию можно просмотреть со страницы "Очередь инициализации связанных полей", как описано в следующей процедуре. ПРИМЕЧАНИЕ. Oracle CRM On Demand не отправляет по электронной почте подтверждение завершения процесса инициализации. Просмотр статуса запроса на инициализацию В правом верхнем углу любой страницы щелкните глобальную ссылку "Администрирование". В разделе "Средства управления данными" выберите "Очередь инициализации связанных полей". Откроется страница "Очередь инициализации связанных полей", содержащая информацию о процессе инициализации. Можно добавить новое поле в макеты страниц для типа записи, для которого было создано поле, и в макеты связанной информации для других типов записей. Например, при создании пользовательского поля со связанной информацией в типе записей "Пользовательский объект 04" для отображения значений из поля в типе записей "Контакт" можно добавить пользовательское поле со связанной информацией в макеты страниц для типа записей "Пользовательский объект 04" и в макеты страниц связанной информации, используемые для отображения записей пользовательского объекта 04 на странице сведений для других типов записей, таких как "Организация", другие типы записей пользовательских объектов и т.д. Пример использования пользовательских связанных полей в макетах связанной информации см. в разделе О пользовательских полях со связанной информацией.

Опубликовано в Август 2022 | Copyright © Oracle и/или ее дочерние компании, 2005, 2022. Legal Notices.