| Печать Открыть версию интерактивной справки в формате PDF

### Процесс управления субъектами Для управления субъектами выполните следующие задачи: Просмотрите поля субъекта и связанную информацию (см. раздел Поля субъекта). Создайте новую запись субъекта (см. раздел Создание записей). Определите ключевых контактов и роли контактов (см. разделы Контакты и Добавление ролей). Отслеживайте операции и примечания, связанные с субъектом (см. раздел Поля операций и Добавление примечаний). Назначьте владельца организации и параметр видимости (см. раздел Управление профилями доступа и Совместное использование записей (команды)). Свяжите партнеров и конкурентов с субъектом (см. раздел Отслеживание партнеров и конкурентов субъекта). Определите отношения между субъектами (см. раздел Отслеживание отношений между субъектами). Примечание. Этот шаг применяется специально для Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. Добавьте записи выручки в субъект (см. раздел Отслеживание выручки на основе субъектов). Примечание. Этот шаг применяется специально для Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. Создайте прогноз выручки субъекта (см. раздел Отслеживание выручки на основе субъекта). Примечание. Этот шаг применяется специально для Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. Отслеживайте активы субъекта (см. раздел Отслеживание активов).

Опубликовано в Август 2022 | Copyright © Oracle и/или ее дочерние компании, 2005, 2022. Legal Notices.