| Печать Открыть версию интерактивной справки в формате PDF

### Создание записей Записи можно создавать из различных областей данного приложения. Выбранная область зависит от цели. Создание записи во всплывающем окне, которое не зависит от используемых записей. Это не повлияет на скорость работы в основной области приложения Создание записи в результате нажатия кнопки "Создать" на главной странице, на странице "Список" или "Сведения". В каждой из этих страниц открывается та же форма, что и при использовании других способов. Однако в этом случае управление из текущей страницы передается на страницу "Правка". Для возвращения к исходной странице потребуется воспользоваться ссылкой "Назад". Создание записи для другого типа записей, который автоматически связывается с текущей рабочей записью. Существуют следующие способы создания новых записей: При импорте записей: Использование помощника импорта для импорта записей из внешних файлов CSV, если роль пользователя имеет полномочия "Личный импорт" Использование служебной программы клиента Oracle Data Loader On Demand Использование веб-служб для синхронизации записей с другими приложениями Тип записей, которые можно импортировать, зависит от полномочий, назначенных роли пользователя. Дополнительные сведения об импорте записей из внешних файлов CSV и других внешних источников см. в разделе Инструменты импорта и экспорта. Преобразование записей зацепок. В зависимости от параметров, выбранных на странице "Преобразование зацепки", путем преобразования записи зацепки можно создать одну или несколько следующих записей: запись организации (субъекта); запись контакта; запись возможности; Дополнительные сведения о преобразовании зацепок см. в разделе Преобразование зацепок в субъекты, контакты, регистрации сделок или возможности. Преобразование записей регистрации сделок. В зависимости от параметров, выбранных на странице "Преобразование регистрации сделки", путем преобразования записи регистрации сделки можно создать одну или несколько следующих записей: запись организации (субъекта); запись контакта; запись возможности; Дополнительные сведения о преобразовании регистрации сделок см. в разделе Преобразование регистрации сделок в субъекты, контакты или возможности. СОВЕТ. Чтобы предотвратить дублирование записей, рекомендуется выполнить поиск записи, прежде чем создавать новую. См. раздел Поиск записей. ПРИМЕЧАНИЕ. Звездочка (*) рядом с именем поля указывает, что это поле является обязательным. Кроме того, если пользовательский макет назначен вашей роли для страницы новой записи данного типа, то страница, которая открывается, когда вы создаете запись, может включать меньше полей, чем доступно в полном макете страницы для данного типа записи. Если требуется ввести информацию для дополнительных полей, то можно открыть полную страницу, щелкнув ссылку "Дополнительно" на странице новой записи. Ссылка "Дополнительно" доступна на странице новой записи, только если пользовательский макет назначен вашей роли для страницы новой записи данного типа.Дополнительные сведения о макете полей на страницах новых записей см. в разделе Макеты для страниц новых записей. Создание записи с помощью раздела "Создать" На панели действий, если необходимо, разверните раздел "Создать". Щелкните тип записи, который требуется создать. В форме "Новая запись" введите требуемые данные. Сохраните запись, нажав кнопку "Сохранить" или "Сохранить и продолжить": Если нажать кнопку "Сохранить", то Oracle CRM On Demand сохраняет новую запись и закрывает форму новой записи. Если нажать кнопку "Сохранить и продолжить", то Oracle CRM On Demand сохраняет новую запись и переходит на страницу сведений о новой записи, чтобы можно было связать дополнительное содержимое с этой записью, например примечания и дополнения. Создание записи на главной странице, на странице "Список" или "Сведения" На любой из этих страниц нажмите кнопку "Создать" в заголовке. На странице "Правка" введите требуемые данные. Сохраните запись. Создание записи, связанной с выбранной записью Выберите запись Инструкции по выбору записи см. разделе Поиск записей. Пролистайте содержимое страницы "Сведения" для записи до соответствующего раздела. В заголовке раздела нажмите кнопку "Создать" или "Добавить". На странице "Правка" введите требуемые данные. Сохраните запись. ### Ввод информации в записи При создании записей информацию можно вводить в некоторых полях непосредственно или выбирать значения из раскрывающегося списка. Кроме того, рядом с некоторыми полями справа находится значок. Если его нажать, открывается окно для выбора или ввода значений. Ниже описываются такие значки. Значок телефона. Ввод номера телефона. Значок календаря. Выбор даты. Значок валюты. Поиск и выбор валюты. Значок поиска (лупа). Поиск и выбор одной или нескольких записей, которые связываются с создаваемой записью. Значок поиска также используется для выбора значений в полях списков выбора с множественным выбором. #### Поля списков выбора и группы значений списка выбора Поля списков выбора позволяют выбрать значение из предварительно определенного списка значений. Если компания использует группы значений списка выбора, она может ограничить значения, доступные в поле списка выбора, подмножествами, назначаемыми полю в разных случаях. Дополнительные сведения о полях списков выбора и группах значений списка выбора см. в разделе Поля списков выбора, группы значений списка выбора и подразделения. #### О списках выбора с множественным выбором Список выбора с множественным выбором – это список выбора, из которого можно выбрать несколько значений. Если щелкнуть значок поиска для списка выбора с множественным выбором, открывается всплывающее окно, позволяющее выбрать требуемые значения, перемещая их из списка "Доступно" в список "Выбрано". Для перемещения значения из одного списка в другой достаточно дважды щелкнуть значение либо выбрать его и воспользоваться стрелками влево и вправо. Можно также отсортировать значения в списке "Выбрано". Списки выбора с множественным выбором поддерживаются для следующих типов записей: Субъект Операции Контакт Пользовательский объект 01 Пользовательский объект 02 Зацепка Возможность Партнер Запрос на обслуживание #### Поля для номеров телефонов Рядом с полями номеров телефонов имеется значок телефона. Если щелкнуть значок, будет открыт редактор телефонов, где можно выполнить следующие действия: Выбрать страну для номера телефона. Ввести код города или области. Ввести местный номер. Ввести добавочный номер, если он существует. При сохранении номера телефона Oracle CRM On Demand добавляет перед введенным номером следующие данные: Значок плюса (+) для представления кода доступа к международной телефонной линии для набора номера страны пользователя. Например, если в настройках национальных параметров в записи пользователя указан английский язык (США), значок плюса представляет код доступа к международной линии 011. Если в настройках национальных параметров в записи пользователя указан французский язык (Франция), знак плюса представляет код доступа 00. Код вызова страны, выбранной для номера телефона. Например, если в качестве страны для номера телефона выбрана Испания, Oracle CRM On Demand добавляет к номеру телефона 34 после знака плюса. СОВЕТ.Если необходимо определить код вызова страны, следует щелкнуть значок телефона, выбрать страну и сохранить информацию. Код страны отображается в поле "Телефон". Список стран в редакторе телефонов включает ряд зависимых территорий, иностранных территорий и регионов суверенных государств. Например, остров Мэн является британским коронным владением, а Аландские острова - регионом Финляндии. Зависимая территория, иностранная территория или регион могут иметь тот же код страны, что и суверенное государство. В подобных случаях при изменении номера телефона с таким кодом страны в поле "Страна" редактора телефонов выводится название суверенного государства, даже если исходно при вводе номера была выбрана зависимая территория, иностранная территория или регион суверенного государства. Например, при первоначальном вводе номера телефона в поле "Страна" редактора телефонов могли быть выбраны Аландские острова. Oracle CRM On Demand автоматически добавляет к номеру телефона префикс "358" и знак "+". Если впоследствии щелкнуть значок телефона, чтобы изменить номер телефона, в поле "Страна" редактора телефонов будет выведено значение "Финляндия". #### О полях, обязательных при условии Администратор может настроить поле так, чтобы оно было обязательным при условии, то есть данное поле не является обязательным по умолчанию, но становится обязательным, если данные в других полях записи соответствуют определенным условиям. В этом случае около поля отображается красная звездочка (*), то есть теперь это поле является обязательным и если для этого поля отображается текстовая метка, она выделяется красным цветом. Если это поле не заполнено, необходимо обновить его перед сохранением записи. Сведения о некоторых ограничениях, касающихся редактирования условно обязательных полей, см. в разделе О полях, обязательных при условии. #### Автоматическое преобразование текста в ссылки Если текстовая строка, введенная в поле типа "Текст (сокращенный)" или "Текст (полный)", начинается с http:// или https://, текст может быть автоматически преобразован в ссылку после сохранения значения поля. Флажок "Преобразование текстовых значений URL в ссылки" в профиле компании определяет поведение подобного текста в этих полях, как указано ниже: Если в профиле компании установлен этот флажок, после сохранения значения поля текст автоматически преобразуется в ссылку. Если флажок снят, текст не преобразуется в ссылку. #### О полях адресов В данном приложении используются разные поля адресов в соответствии с особенностями конкретной страны. Например, если для адреса выставления счетов субъекта в качестве страны выбрать Японию, дополнительные поля адресов превращаются в поля, необходимые для японских адресов, таких как Chome, Ku и Shi/Gun. Обычно сведения об адресах хранятся вместе с записями специального типа. Однако некоторые адреса переносятся при связывании записей. Например, если для субъекта ввести адреса выставления счетов и доставки, при связывании субъекта с контактом адрес выставления счетов появляется на странице "Сведения о контакте". Если администратор компании добавил в приложение раздел "Адреса", это позволяет отслеживать дополнительные адреса для таких записей, как субъекты и контакты. При отслеживании адресов для контактов основной адрес всегда тот, который введен в разделе "Дополнительный адрес". #### Поддержка форматирования HTML В зависимости от настройки компании HTML-форматирование может поддерживаться в определенных полях, включая поле "Описание" во многих типах записей. Дополнительные сведения см. в разделе О HTML-редакторе. #### Связанные темы Информацию, связанную с данной темой, см. в следующих разделах: Об объединенных полях О полях, отображаемых как изображения Поля списков выбора, группы значений списка выбора и подразделения Маскируемые поля Специальные символы в адресах электронной почты Макеты для страниц новых записей

Опубликовано в Август 2022 | Copyright © Oracle и/или ее дочерние компании, 2005, 2022. Legal Notices.