| Печать Открыть версию интерактивной справки в формате PDF

### Процесс преобразования зацепок страхования в клиентов с помощью модели успешного агента В Oracle CRM On Demand можно использовать правила потока операций, чтобы указать, что одно или несколько действий необходимо выполнять автоматически всегда, когда происходит указанное событие. Для реализации бизнес-процессов можно настроить любое необходимое количество правил потока операций. Модель успешного агента (PSM) в Oracle CRM On Demand - это структура, использующая правила потока операций для автоматизации создания мероприятий, которая позволяет агентам или консультантам по финансам отслеживать зацепки и оставаться на связи с клиентами на постоянной основе. В модели успешного агента используются следующие термины: Агент. Агент - страховой агент или консультант по финансам. Клиент. Клиент - контакт, с которым компания поддерживает отношения на долгосрочной основе, с тем чтобы можно было отслеживать изменения в ситуации клиента и выявлять возможности для предложения ему ряда дополнительных продуктов. Обычно клиент также обращается за советом относительно того, какие продукты соответствуют его потребностям. В модели успешного агента используются правила потока операций для выполнения следующих действий: Создание задачи для вызова зацепки на следующий рабочий день каждый раз, когда создается запись зацепки. Создание последующей задачи, когда агент обновляет значение в поле "Результат вызова" на странице сведений о задаче после вызова зацепки или клиента. Типы вызовов зацепок или клиентов, которые выполняют агенты: Звонки для направления. Вызовы, которые должны выполнять агенты для отслеживания зацепок. Звонки в день рождения. Звонки для существующих зацепок или клиентов, которые выполняют агенты в их день рождения. Обзорные звонки. Вызовы зацепок или клиентов, которые выполняют агенты по истечении шести месяцев с момента последнего вызова зацепки. Агент может записать результат этих звонков (вызовов) в поле "Результат вызова" на странице сведений о задаче. Значения поля "Результат вызова" могут быть следующими: Недоступно. Собеседник недоступен. На связи. Собеседник (зацепка или контакт) не может разговаривать сейчас, но не отказывается от дальнейших вызовов. Закрытый файл. Собеседник не хочет разговаривать ни сейчас, ни в дальнейшем. Встреча. Собеседник (зацепка или клиент) соглашается на встречу. В зависимости от результатов вызовов поток операций будет создавать различные последующие задачи. Например, если результат вызова - "Недоступно", поток операций создает задачу для вызова той же самой зацепки или клиента на следующий день. Если результат вызова - "На связи", поток операций создает задачу для вызова зацепки или клиента через шесть месяцев после текущей даты или за одну неделю до дня рождения (в зависимости от того, какая дата наступит раньше). Примечание. Для модели успешного агента требуется настройка правил потока операций и действий. Дополнительные сведения см. в документации по конфигурации для Oracle On Demand Financial Services Edition. Для преобразования зацепок страхования в клиентов с помощью модели успешного агента выполните следующие задачи: Создайте новую запись зацепки для направления. Правило потока операций автоматически создает задачу для вызова зацепки на следующий рабочий день. На странице "Список мероприятий" просмотрите список на день звонков для направления и вызовите зацепку, см. раздел Работа со списками операций. Запишите данные результата вызова в поле "Результат вызова". В зависимости от результата вызова поток операций создает последующую задачу. Запланируйте встречу с зацепкой, см. раздел Планирование встреч с другими лицами. Встретьтесь с подтвержденной зацепкой и соберите дополнительные сведения. Обновите зацепку на потенциального клиента, выбрав в списке выбора типа зацепки значение "Потенциальный клиент", см. раздел Поля зацепок. Предложите продукты в соответствии с потребностями потенциального клиента и создайте возможность в случае заинтересованности клиента, см. раздел Работа с главной страницей возможностей. Проведите заключительную встречу и продайте продукты. Когда клиент приобретает продукт, обновите контакт на клиента, выбрав в списке выбора типа контакта значение "Клиент". На странице сведений о контакте установите для поля "Частота вызовов" значение "1 - 2 раза в год". Для получения дополнительной информации о потоке операций создания задачи см. раздел Создание действий потока операций: создание задачи.

Опубликовано в Август 2022 | Copyright © Oracle и/или ее дочерние компании, 2005, 2022. Legal Notices.