| Печать Открыть версию интерактивной справки в формате PDF

##### Настройка пользователей (партнеры) Перед началом работы. Для выполнения этой процедуры роль пользователя должна иметь полномочия на управление пользователями в организации партнера. При настройке пользователей следующие поля определяют, к чему пользователь имеет доступ, что он может просматривать и что может делать. Необходимо правильно использовать их. Поле статуса. При первоначальной настройке пользователя можно разрешить ему немедленный доступ к Oracle CRM On Demand, установив для него статус "Активно" и запросив отправку пользователю необходимых сведений для входа приложением Oracle CRM On Demand после сохранения записи пользователя. Чтобы пользователь смог получить доступ к Oracle CRM On Demand позже, можно настроить запись пользователя и установить для него статус "Неактивно". Когда позже потребуется разрешить пользователю доступ к Oracle CRM On Demand, необходимо изменить статус пользователя на "Активно" и использовать функциональную возможность сброса пароля для отправки пользователю необходимых сведений для входа по электронной почте. Поле "Получатель отчета" или "Получатель отчета: псевдоним". Структура отчетности определяет, к чьим записям имеют доступ менеджеры. Кроме того, она определяет, данные каких пользователей используются в вычислениях для прогнозирования и отчетах для менеджеров и управляющих. Страница для настройки пользователей может содержать поле "Получатель отчета" или "Получатель отчета: псевдоним", но не оба поля одновременно. Для получения дополнительных сведений о полях "Получатель отчета" и "Получатель отчета: псевдоним" см. Поля "Получатель отчета" и "Получатель отчета: псевдоним" в записях пользователя. СОВЕТ. В первую очередь вводите пользователей, которые находятся на верхнем уровне иерархии подотчетности. Поле роли. Роль пользователя определяет доступ пользователя к вкладкам, функциям, записям и макетам страниц. ПРИМЕЧАНИЕ. Администратор компании определяет роли, которые могут быть назначены пользователям в организации партнера. При создании пользователя в организации партнера в поле "Организация партнера" в записи пользователя автоматически вводится название организации партнера, которое нельзя изменить. ### Сведения для входа для новых пользователей Для входа в систему Oracle CRM On Demand новый пользователь должен иметь временный URL-адрес для Oracle CRM On Demand и временный пароль. Можно запросить в Oracle CRM On Demand отправку пользователю необходимых сведений для входа во время создания учетной записи пользователя или сделать это позже, как описано далее: Чтобы отправить сведения для входа в систему в момент настройки учетной записи пользователя, перед первым сохранением записи пользователя установите флажок "Отправить пароль по электронной почте при нажатии кнопки "Сохранить"". Для немедленной отправки данных пользователю флажок должен быть установлен перед первым сохранением записи. Сведения для входа посылаются пользователю по электронной почте двумя частями: первое сообщение электронной почты содержит временный URL-адрес; второе сообщение содержит временный пароль и сведения об идентификаторе входа пользователя. Чтобы отправить пользователю регистрационные данные позже, не устанавливайте флажок "Отправить временный пароль по электронной почте при нажатии кнопки "Сохранить"" при создании записи пользователя. Позже, когда потребуется отправить пользователю сведения для входа, можно запросить в Oracle CRM On Demand отправку пользователю необходимых сведений. нажав кнопку "Сброс пароля" в записи пользователя. После нажатия кнопки "Сброс пароля" сведения для входа посылаются пользователю по электронной почте двумя частями: первое сообщение электронной почты содержит временный URL-адрес; во втором письме указан временный пароль. В этом случае сообщение электронной почты не содержит сведений об идентификаторе пользователя для входа. ### Об удалении пользователей Приложение не позволяет удалять пользователей. При увольнении работника из компании измените "Статус" соответствующего пользователя на "Неактивно". Следующая процедура описывает настройку участника организации в качестве пользователя в Oracle CRM On Demand. Процедура настройки пользователя В правом верхнем углу любой страницы щелкните глобальную ссылку "Администрирование". В разделе "Элементы управления пользователями и доступом" выберите "Самостоятельное администрирование партнера". Откроется страница "Список пользователей", на которой содержится список пользователей, работающих в организации партнера. На странице "Список пользователей" выполните одно из следующих действий. Чтобы добавить пользователя, нажмите "Создать пользователя". Для редактирования информации о пользователе нажмите фамилию пользователя, затем на странице "Сведения о пользователе" нажмите "Правка". На странице "Изменение пользователя" введите требуемую информацию. Дополнительные сведения см. в разделе Поля пользователей. Сохраните запись. СОВЕТ. Для ограничения количества отображаемых записей пользователя можно создавать отфильтрованные списки. Дополнительные сведения о отфильтрованных списках см. в разделе Работа со списками. Любой открываемый список записей пользователя содержит только пользователей, соответствующих критериям в фильтре списка и являющихся участниками организации партнера. Следующая процедура описывает открытие отфильтрованного списка пользователей. Чтобы открыть отфильтрованный список пользователей В правом верхнем углу любой страницы щелкните глобальную ссылку "Администрирование". В разделе "Элементы управления пользователями и доступом" выберите "Самостоятельное администрирование партнера". Откроется страница "Список пользователей", на которой содержится список пользователей, работающих в организации партнера. На странице "Список пользователей" выберите один из вариантов в раскрывающемся списке.

Опубликовано в Август 2022 | Copyright © Oracle и/или ее дочерние компании, 2005, 2022. Legal Notices.