| Печать Открыть версию интерактивной справки в формате PDF

### Добавление типов записей Предусмотрена возможность добавления пользовательских типов записей для компании. Например, может потребоваться отображение вкладки 'Заказ', которая будет использоваться работниками. Для добавления нового типа записи следует переименовать и сконфигурировать один из типов записей пользовательских объектов в Oracle CRM On Demand. Полномочия, которые позволяют данной компании использовать пользовательский объект 01 с помощью 10 типов записей пользовательского объекта и предоставлять пользователям доступ к таким типам записей, по умолчанию включены для роли администратора в Oracle CRM On Demand. Тем не менее, если компании требуется более 10 типов записи пользовательского объекта, необходимо обратиться в Oracle CRM On Demand Customer Care и запросить дополнительные типы записи пользовательского объекта для данной компании. В целом, новые типы записей действуют аналогично типам записей, предоставленным по умолчанию. Для каждого типа записи доступен набор полей, включая поле "Имя", которое можно использовать для фильтрации и сортировки списков. ПРИМЕЧАНИЕ. Для каждой из типов записей пользовательского объекта 01, 02 и 03 доступно по восемь полей для фильтрации и сортировки списков записей такого типа. По всем другим типам записи пользовательского объекта фильтрация и сортировка списков записей такого типа возможна только по полю "Имя". Для новых типов записей можно задать пользовательские поля, макеты страницы, макеты поиска и так далее. Однако, эти новые типы записей нельзя использовать в следующих областях: Диспетчер назначений Прогнозирование назначение группы по умолчанию (они не могут совместно использоваться в разных группах) Дополнительно новые типы записей имеют три ограничения: Новые типы записей не могут содержать группы адресов для конкретных стран По умолчанию в новых типах записей обязательным является только поле 'Имя' Для новых типов записей не выполняется проверка на наличие повторяющихся записей Подробнее об использовании веб-служб с новыми типами записей см. Загрузка из сети WSDL и файлов схемы. Перед началом работы. Для выполнения этой процедуры требуется роль, включающая оба полномочия - на настройку приложения и на настройку приложения для пользовательского объекта, используемого для нового типа записи. Имеются отдельные полномочия на типы записей для пользовательского объекта 01, 02 и 03, например полномочие на настройку приложения - обслуживание пользовательского объекта 01. Для других типов записей пользовательских объектов каждое из полномочий применяется в отношении группы пользовательских объектов, например полномочия "Пользовательская настройка приложения - управление пользовательскими объектами 04-10". Процедура добавления типа записи В правом верхнем углу любой страницы нажмите глобальную ссылку "Администрирование". В разделе "Настройка приложения" нажмите ссылку "Настройка приложения". В разделе "Настройка приложения" нажмите ссылку "Настройка" - "Типы записей". Введите информацию в строке используемого типа записи пользовательского объекта, например, введите 'Заказ'. Подробнее см. в разделе Переименование типов записей. После переименования типа записи она появляется с новым именем в разделах 'Настройка типа записи' на странице 'Настройка приложения', заменяя ссылку для типа записи пользовательского объекта. Нажмите "Сохранить". В разделе 'Настройка типа записи' на странице 'Настройка приложения' нажмите ссылку для нового типа записи. В разделе 'Управление полями' нажмите ссылку 'Настройка полей'. На странице 'Настройка полей' выполните следующее: (Рекомендуется) Нажмите "Управление метками полей" и переименуйте поля в соответствии со своими потребностями. Рекомендуется переименовать поле "Имя". Во всем приложении каждый тип записи имеет поле с названием 'Имя', сопровождаемое типом записи ('Имя субъекта', 'Имя возможности' и т.п.). Таким образом, при добавлении типа записи с именем "Заказ" можно изменить метку поля "Имя" на "Имя заказа". Если в компании используется целенаправленный поиск, поле "Имя" по умолчанию отображается как поле поиска в разделе "Поиск" панели действий. ПРИМЕЧАНИЕ. Только для типов записей пользовательских объектов 01-03 по умолчанию в разделе "Поиск" панели действий также отображаются поля "Экспресс-поиск 1" и "Экспресс-поиск 2", поэтому, возможно, есть смысл переименовать поля "Экспресс-поиск 1" и "Экспресс-поиск 2". Например, при добавлении типа записи с именем "Заказ" можно переименовать поле "Экспресс-поиск 1" в "Номер заказа". Позже, когда сотрудник выберет в списке типов записей в разделе поиска значение "Заказ", в качестве одного из полей поиска будет отображаться "Номер заказа". Нажмите 'Новые поля' для добавления пользовательских полей. Существует несколько ограничений для этих типов записей как пользовательских полей для типов записей по умолчанию. Дополнительные сведения о создании и редактировании пользовательских полей см. в разделе Создание и редактирование полей. Настройте макеты страниц изменения и сведений для нового типа записи. На страницах 'Правка' записи можно добавить поля, сгруппировать поля в отдельных разделах и переименовать эти разделы. Для создания отношений с другими типами записей добавьте поля ('Субъект', 'Контакт', 'Возможность' и т.п.) на макеты страниц. При этом создается значок поиска рядом с полем, с помощью которого пользователи смогут связать существующие записи с этим новым типом записи. Можно добавить разделы со связанной информацией на страницу 'Сведения'. В случае добавления раздела 'Команда' в качестве раздела связанной информации пользователи смогут совместно использовать эту запись с участниками команды на основе 'запись -запись'. ПРИМЕЧАНИЕ. Раздел сведений о команде поддерживается для всех типов записей пользовательских объектов. Инструкции см. в разделе Пользовательская настройка статических макетов страниц. (Необязательно) Настройте макеты поиска для нового типа записи. Дополнительные сведения о см. в разделе Управление макетами поиска. (Необязательно) Настройте макеты пользовательских главных страниц для нового типа записи. Дополнительные сведения см. в разделе Создание макетов главных страниц записей. (Необязательно) Добавьте новый тип записи как поле или раздел связанной информации в макетах страниц для других типов записей. ПРИМЕЧАНИЕ. После завершения настройки нового типа записи необходимо обновить соответствующие профили доступа, чтобы предоставить пользователям нужные уровни доступа к новому типу записи. Необходимо также обновить соответствующие роли пользователей, чтобы сделать вкладку типа записи доступной для этих ролей, и назначить этим ролям индивидуальные макеты страниц, макеты главных страниц и макеты поиска для типа записи. Дополнительные сведения об обновлении профилей доступа см. в разделе Настройка профилей доступа. Дополнительные сведения об обновлении ролей см. в разделе Добавление ролей. #### Связанные темы Информацию, связанную с данной темой, см. в следующем разделе. Об отношениях типа 'многие ко многим' для пользовательских объектов

Опубликовано в Август 2022 | Copyright © Oracle и/или ее дочерние компании, 2005, 2022. Legal Notices.