| Печать Открыть версию интерактивной справки в формате PDF

### Работа с главной страницей финансовых продуктов Главная страница финансовых продуктов служит исходным пунктом управления финансовыми продуктами. ПРИМЕЧАНИЕ. Администратор компании пользователя может индивидуально настраивать макет главной страницы 'Финансовые продукты' пользователя. Кроме того, пользователь, роль которого включает привилегию "Индивидуализация домашних страниц", может добавлять и удалять разделы на этой странице. ### Создание записи финансового продукта Для создания финансового продукта достаточно нажать кнопку "Создать" в разделе "Недавно измененные финансовые продукты". Дополнительные сведения см. в разделах Создание записей и Поля финансовых продуктов. СОВЕТ. Возможно указание иерархий финансовых продуктов, например, можно задать, что собственный капитал является частью взаимного фонда, выбрав поле 'Родительский финансовый продукт'. Сведения об иерархиях финансовых продуктов см. в разделе Отслеживание родительских финансовых продуктов. ### Работа со списками финансовых продуктов Oracle CRM On Demand поставляется с набором стандартных списков. Все стандартные списки являются общедоступными. Пользователи и их руководители могут составлять дополнительные списки по тем или иным критериям. В следующей таблице описываются стандартные списки для финансовых продуктов.
Список финансовых продуктов | Фильтры
--- | ---
Все финансовые продукты | Все финансовые продукты, доступные для просмотра, независимо от того, кому они принадлежат.
Недавно измененные финансовые продукты | Все финансовые продукты с именем текущего пользователя в поле "Владелец", упорядоченные по дате изменения.
Для просмотра списка щелкните имя списка. Для создания нового списка нажмите кнопку "Создать". Дополнительные сведения о создании списков см. в разделе Создание и уточнение списков. Чтобы просмотреть все доступные списки, создать новый список или просмотреть, изменить или удалить существующий список, выберите "Управление списками". На странице 'Управление списками' также содержатся стандартные списки, поставляемые вместе с Oracle CRM On Demand. Эти списки предоставляются только для просмотра, поэтому их невозможно изменить или удалить. ### Просмотр недавно измененных финансовых продуктов В разделе "Недавно измененные финансовые продукты" показаны финансовые продукты, которые изменялись в последнее время. Для развертывания этого списка нажмите "Показать весь список". ### Добавление разделов на главную страницу финансовых продуктов Пользователь, роль которого включает привилегию "Индивидуализация домашних страниц", может добавлять разделы на главную страницу финансовых продуктов, в зависимости от того, какие разделы администратор компании сделал доступными для отображения на этой странице. Далее описывается процедура добавления разделов на главную страницу финансовых продуктов. Процедура добавления разделов на главную страницу финансовых продуктов На главной странице финансовых продуктов нажмите кнопку "Изменить макет". На странице "Макет главной страницы финансовых продуктов" с помощью кнопок со стрелками добавьте или удалите разделы и выберите порядок их отображения на странице. Нажмите "Сохранить".

Опубликовано в Август 2022 | Copyright © Oracle и/или ее дочерние компании, 2005, 2022. Legal Notices.