| Печать Открыть версию интерактивной справки в формате PDF

### Работа с главной страницей полисов Главная страница полисов служит исходным пунктом управления полисами. ПРИМЕЧАНИЕ. Макет главной страницы полисов настраивается администратором компании. Кроме того, пользователь, роль которого включает привилегию "Индивидуализация домашних страниц", может добавлять и удалять разделы на этой странице. ### Создание полиса Для создания полиса достаточно нажать кнопку "Создать" в разделе "Недавно измененные полисы". Дополнительные сведения см. в разделах Создание записей и Поля полиса. ### Работа со списками полисов Oracle CRM On Demand поставляется с набором стандартных списков. Все стандартные списки являются общедоступными. Пользователи и их руководители могут составлять дополнительные списки по тем или иным критериям. В следующей таблице описываются стандартные списки для полисов.
Список полисов | Фильтры
--- | ---
Все политики | Все полисы, отображаемые данному пользователю вне зависимости от принадлежности записей
Недавно измененные полисы | Все полисы, в поле "Владелец" которых отображается имя данного пользователя, отсортированные по дате изменения.
Мои полисы | Полисы, для которых в поле "Владелец" указано ваше имя.
Для просмотра списка щелкните имя списка. Для создания нового списка нажмите кнопку "Создать". Дополнительные сведения о создании списков см. в разделе Создание и уточнение списков. Чтобы просмотреть все доступные списки, создать новый список или просмотреть, изменить или удалить существующий список, выберите "Управление списками". На странице 'Управление списками' также содержатся стандартные списки, поставляемые вместе с Oracle CRM On Demand. Эти списки предоставляются только для просмотра, поэтому их невозможно изменить или удалить. ### Просмотр недавно измененных полисов В разделе "Недавно измененные полисы" показаны полисы, которые изменялись в последнее время. Для развертывания этого списка нажмите "Показать весь список". ### Добавление разделов на главную страницу полисов Пользователь, роль которого включает привилегию "Индивидуализация домашних страниц", может добавлять разделы на главную страницу полисов, в зависимости от того, какие разделы администратор компании сделал доступными для отображения на этой странице. Далее описывается процедура добавления разделов на главную страницу полисов. Для добавления разделов на главную страницу "Полис" На главной странице "Полис" нажмите "Изменить макет". На странице "Макет главной страницы Полис" нажмите стрелки для добавления или удаления разделов и для организации разделов на данной странице. Нажмите "Сохранить".

Опубликовано в Август 2022 | Copyright © Oracle и/или ее дочерние компании, 2005, 2022. Legal Notices.