| Печать Открыть версию интерактивной справки в формате PDF

#### Обновление определения прогноза Можно обновить определение прогноза для компании, чтобы изменить частоту прогноза, добавить или удалить роли и т. д. Кроме того, после внесения некоторых изменений в записи пользователя или изменения финансового календаря необходимо обновить определение прогноза с учетом этих изменений. Определение прогноза должно быть обновлено после любого из следующих изменений: Менеджер для участника прогноза изменен. Сведения о менеджере хранятся в записи пользователя участника прогноза в поле "Получатель отчета" или в поле "Получатель отчета: псевдоним" в зависимости от того, какое из этих полей отображается в разметке страницы для записи пользователя. При изменении менеджера для участника прогноза следует обновить определение прогноза следующим образом. Если роль, назначенная новому менеджеру, не включена в данный момент в определение прогноза, необходимо добавить эту роль в определение прогноза. Если роль, назначенная новому менеджеру, включена в данный момент в определение прогноза, необходимо обновить определение прогноза, чтобы отразить новую структуру подчиненности в будущих прогнозах. ПРИМЕЧАНИЕ. Иерархия участников прогноза должна включать всех за исключением лица, относящегося к верхнему уровню. Пользователи, являющиеся участниками иерархии прогноза, деактивируются. Если работник увольняется из компании, необходимо установить для этого пользователя статус "Неактивно". Если неактивный работник был руководителем в иерархии прогнозов, необходимо обновить также записи всех участников прогноза, которые были его подчиненными. В этом случае необходимо обновить определение прогноза следующим образом: Если роль, назначенная новому менеджеру, не включена в данный момент в определение прогноза, необходимо добавить эту роль в определение прогноза. Если роль, назначенная новому менеджеру, включена в данный момент в определение прогноза, необходимо обновить определение прогноза, чтобы отразить новую структуру подчиненности в будущих прогнозах. ПРИМЕЧАНИЕ. Если определение прогноза допускает прогнозы для неактивных пользователей, необходимо обновить определение прогноза при деактивации участника прогноза. Пользователи добавляются в роли, включенные в определение прогноза, или удаляются из них. В этом случае требуется только обновить определение прогноза с учетом изменений. Вносятся изменения в финансовый календарь. В этом случае требуется только обновить определение прогноза с учетом изменений. ПРИМЕЧАНИЕ. Обновление определения прогноза при изменении финансового календаря обязательно независимо от типа финансового календаря, используемого в компании (стандартного или пользовательского). ПРИМЕЧАНИЕ. При внесении любых из описанных выше изменений в Oracle CRM On Demand они не отражаются в создаваемых прогнозах до обновления определения прогноза. Для обновления определения прогноза используется следующая процедура. Чтобы обновить определение прогноза В правом верхнем углу любой страницы нажмите глобальную ссылку "Администрирование". В разделе "Управление бизнес-процессом" нажмите ссылку "Правила данных и назначение". В разделе "Администрирование прогнозов" нажмите "Определение прогноза". На странице "Определение прогноза" нажмите "Обновить". На шаге 1, "Выбор типа прогноза", внесите все необходимые изменения. Щелкните шаг 2: "Выбор частоты прогноза". Если на шаге 2, "Выбор частоты прогноза", требуются какие-либо изменения, внесите их. Щелкните шаг 3: "Выбор ролей прогноза". Если на шаге 3, "Выбор ролей прогноза", требуются какие-либо изменения, внесите их. Нажмите "Готово". Определение прогноза автоматически обновляется, и на странице "Определение прогноза" выводится сводка определения, включая обновленный список участников прогноза.

Опубликовано в Август 2022 | Copyright © Oracle и/или ее дочерние компании, 2005, 2022. Legal Notices.