| Печать Открыть версию интерактивной справки в формате PDF

##### Настройка параметров просмотра данных компании В следующей таблице описывается настройка раздела "Настройка просмотра данных компании" на странице "Профиль компании" в Oracle CRM On Demand. ПРИМЕЧАНИЕ. На странице могут присутствовать также некоторые дополнительные поля, если для компании включены определенные функции.
Поле | Описание
--- | ---
Просмотр менеджера включен | Когда менеджер просматривает список записей, настроенный на поиск набора записей "Все записи, видимые данному пользователю", например, списка всех организаций, Oracle CRM On Demand выводит список записей следующим образом: Если параметр "Просмотр менеджера включен" выбран, список включает записи, к которым имеют доступ подчиненные менеджера. Если параметр "Просмотр менеджера включен" не выбран, список не включает записи, к которым имеют доступ подчиненные менеджера, если в параметре "Можно прочитать все записи" в роли менеджера не выбран соответствующий тип записей. Когда менеджер выбирает параметр "Все записи, видимые данному пользователю" в расширенном поиске Oracle CRM On Demand выполняет поиск набора записей следующим образом: Если параметр "Просмотр менеджера включен" выбран, то набор записей, которые ищет Oracle CRM On Demand, включает записи, к которым имеют доступ подчиненные менеджера. Если параметр "Просмотр менеджера включен" не выбран, то набор записей, которые ищет Oracle CRM On Demand, не включает записи, к которым имеют доступ подчиненные менеджера, если в параметре "Можно прочитать все записи" в роли менеджера не выбран соответствующий тип записей. Руководитель пользователя указан на странице "Сведения о пользователе" в поле "Получатель отчета" или в поле "Получатель отчета: псевдоним", в зависимости от того, какое поле отображается на странице. ПРИМЕЧАНИЕ. Отмена выбора параметра "Просмотр менеджера включен"не приводит к невозможности доступа менеджера к записям, которыми владеют его подчиненные. Менеджеры всегда имеют доступ к записям, которыми владеют их подчиненные, независимо от настройки этого параметра.
Включить наследование родительской команды для контакта | Установите этот флажок, чтобы разрешить в командах контактов автоматическое наследование участников команд организаций в случае, если контакты связаны с организациями. Для новых компаний этот флажок по умолчанию будет снят. ПРИМЕЧАНИЕ. После изменения настройки этого флажка пользователи должны выйти из Oracle CRM On Demand и затем войти вновь, чтобы новый режим наследования команды вступил в силу. Дополнительные сведения о наследовании команды см. в разделе Распространение доступа с помощью наследования команд.
Включить наследование родительской команды для возможности | Установите этот флажок, чтобы разрешить в командах для возможностей автоматическое наследование участников команд организаций в случае, если возможности связаны с организациями. Для новых компаний этот флажок по умолчанию будет снят. ПРИМЕЧАНИЕ. После изменения настройки этого флажка пользователи должны выйти из Oracle CRM On Demand и затем войти вновь, чтобы новый режим наследования команды вступил в силу. Дополнительные сведения о наследовании команды см. в разделе Распространение доступа с помощью наследования команд.
Назначение группы по умолчанию | Выберите этот параметр, чтобы разрешить членам группы сообща владеть субъектами, операциями, контактами, домохозяйствами, бизнес-возможностями и портфелями. Дополнительные сведения см. в разделе Управление группами.
Включить книги | Определяет, должны ли в селекторе книг отображаться нестандартные книги. Если этот флажок снят, в список селектора книг включаются только книги пользователей и книги для делегатов (если делегаты существуют). ВНИМАНИЕ! Не устанавливайте флажок "Включить книги", пока не будет создана иерархия книг. После установки этого флажка снять его невозможно. Однако после установки этого флажка можно внести изменения в иерархию книг.
Показывать селектор книг | Этот параметр включает или отключает селектор книг, который можно использовать для уточнения параметров поиска записей из определенной книги пользователя, книги делегата или нестандартной книги.
Включить слияние книг дубликатов записи | Этот параметр применяется только в том случае, если в данной компании в Oracle CRM On Demand используется функциональность книг. Сведения о функциональности книг см. в разделе Управление книгами. Когда пользователи выполняют объединение записей, связанные с основной записью книги всегда сохраняются, однако все книги, связанные только с дубликатами записи, не связываются автоматически с основной записью. Флажок "Включить объединение книг дубликатов записи" определяет, может ли пользователь, выполняющий объединение записей, выбрать связывание книг дубликатов записи с основной записью, следующим образом: Если этот флажок установлен, Oracle CRM On Demand предлагает пользователю указать, требуется ли связать книги, связанные с дубликатами записи, с основной записью. Если флажок снят, пользователь не может указать, что книги, связанные с дубликатами записи, должны быть связаны с основной записью. По умолчанию этот флажок снят. Дополнительные сведения о слиянии дубликатов записей в Oracle CRM On Demand см. в разделе Слияние записей.
Показать родительскую иерархию книг в селекторе книг | Этот параметр применяется только в том случае, если в данной компании в Oracle CRM On Demand используется функциональность книг. Сведения о функциональности книг см. в разделе Управление книгами. Страница "Селектор книг" позволяет пользователям просматривать только их связанные книги и вложенные книги. Тем не менее, если пользователям разрешено просматривать всю иерархию книг, им доступен контекст для конкретных книг в компании. Флажок "Показать родительскую иерархию книг в селекторе книг" определяет отображение книг и иерархий в селекторе книг следующим образом: Если этот флажок снят, в селекторе книг отображаются только книги и вложенные книги, для которых данный пользователь является участником. Если этот флажок установлен, в селекторе книг отображаются книги и вложенные книги, для которых данный пользователь является участником, а также все вышестоящие узлы в данной иерархии книг. Если для роли пользователя выбран параметр "Можно прочитать все записи", пользователь может раскрыть и просмотреть все узлы в иерархии книг. При отображении имен книг и вложенных книг, для которых пользователь является участником, используется черный цвет. Вышестоящие узлы, для которых пользователь не является участником, выделены красным цветом. ПРИМЕЧАНИЕ. Эта настройка влияет на селектор книг только на страницах, где применяется фильтр или поиск записей, например для окон поиска, поиска на панели действий, расширенного поиска, управления списками, отчетов и информационных панелей.

Опубликовано в Август 2022 | Copyright © Oracle и/или ее дочерние компании, 2005, 2022. Legal Notices.