| Печать Открыть версию интерактивной справки в формате PDF

##### Предметная область отчетности в реальном времени "Прогнозы" ### Доступность Эта предметная область доступна во всех версиях Oracle CRM On Demand. ### Цель Эта предметная область дает возможность создавать отчеты о данных, сгенерированных модулем прогнозирования Oracle CRM On Demand. Здесь также можно сравнить в реальном времени сводку прогноза с последними данными для возможности по размерностям: субъект (организация), территория, пользователь, возможность, продукт, дата и квоты пользователя. Можно создать отчет об эффективности команды продавцов, показывающий охват каналов распространения, достижение квоты и точность прогноза. Кроме того, менеджеры по продажам могут здесь контролировать производительность отдельных членов команды, используя иерархию пользователей. ### Тип отношений С несколькими фактами ### Размерности Эта предметная область включает следующие размерности:. Субъект Выручка организации (см. примечание 1) Территория организации Книга Дата закрытия (см. примечание 2) Контакт Прогноз Дата прогноза (см. примечание 3) Возможность (см. примечание 4) Доход по продукту для сделки (см. примечание 4) Принадлежит пользователю Продукт Категория продукта Квота Примечание 1. Нельзя объединять размерность "Выручка организации" с размерностью "Возможность" или "Продукт для возможности". Примечание 2: Для квот датой закрытия является первый день месяца для периода квоты. Для прогноза датой закрытия является дата закрытия для сделок, которые находятся в снимках (статических отчетах) прогноза. Для возможностей датой закрытия является дата закрытия сделки. Примечание 3. Дата прогноза – дата, когда был выполнен прогноз. Возможность может учитываться в нескольких прогнозах. Примечание 4. Возможность и доход по продукту для возможности могут быть связаны только с одноименными метриками. ### Метрики Ниже представлен полный список метрик (показателей) для этой предметной области: Метрики выручки организации Число продуктов Среднее число продуктов Метрики прогноза Мои доходы организаций Мой доход организации Мои доходы по контактам Мой доход по контакту Мои возможности Мой доход по сделке Выручка от моих продуктов Мой доход по продукту Мои продукты Количество на момент закрытия Выручка на момент закрытия Ожидаемая выручка Спрогнозированное количество Количество каналов Сводка команды Прогноз Выручка на момент закрытия Канал распределения Лучший вариант Сводка продуктов команды Количество на момент закрытия Спрогнозированное количество Количество каналов Выручка на момент закрытия Ожидаемая выручка Выручка на момент закрытия Канал распределения Прогноз Ожидаемая выручка Лучший вариант Показатели квоты Значение квоты Метрики возможности Пользовательские метрики возможности Индексированный номер Средний индексированный номер Индексированный номер Средний индексированный номер Выручка Ожидаемая выручка Выручка на момент закрытия Выручка (000) Ожидаемая выручка (000) Выручка на момент закрытия (000) Число возможностей Число открытых бизнес-возможностей Число закрытых бизнес-возможностей Число заключенных сделок Среднее число дней в этапе Метрики доходов по продуктам для бизнес-возможностей Число продуктов Среднее число продуктов ### Заметки по использованию Применяются следующие ограничения: Несколько фактов. Поскольку предметная область "Прогнозы" содержит функцию нескольких фактов, необходимо убедиться, что в составе отчета существует только одна метрика. Размерность "Книга". Размерность и иерархия книг позволяют группировать записи данных в книги. Но управление данными, доступными пользователю для просмотра, все равно зависит от режима просмотра в аналитике. Это относится только к метрикам "Организация", "Выручка организации", "Возможность" и "Сделка-продукт". Иерархии. Все иерархии ограничены восьмью уровнями. Разбиение дохода. Когда настроена функция разбиения дохода (см. раздел Настройка профиля компании и глобальных значений по умолчанию), сводка прогноза отражает разбиение, а метрики возможности в реальном времени не отражают. Показатели квоты. Сравнение метрик (показателей) квоты с другими метриками допустимо только на уровне месяца и уровне пользователя. Пользовательские поля сводки прогноза. Эти поля недоступны для отчетов. Сводка прогноза, сгенерированная Oracle CRM On Demand, содержит сведенные итоги. По этой причине метрики прогноза в отчете имеют смысл только в случае просмотра данных по пользователю. В других случаях отображаются неверные значения. Возможность и несколько прогнозов.Одна возможность может использоваться в нескольких прогнозах. Поэтому метрики прогноза должны просматриваться по определенной дате, используя механизм фильтрации метрик. Без этого могут отображаться неверные метрики прогноза. Прогноз и показатели квоты пользователя. Данные по доходам приводятся на дату сводки прогноза, поэтому все возможности отображаются в состоянии на первый день месяца. Квота пользователя также установлена на месячный период и отображается в состоянии на первый день месяца. По этой причине отчеты, которые включают прогноз и метрики квоты пользователя, имеют смысл только при сведении данных за месяц или на более высоком уровне. Показатели квоты пользователя. Возможность просмотра метрик квоты пользователя управляется возможностями просмотра менеджера, независимо от возможностей просмотра пользователя. Поэтому пользователи, не являющиеся администраторами компаний, не могут представить в отчете квоты пользователей вместе с метриками возможностей, если для них задан режим просмотра "Просмотр команды". Ранжирование процентиля пользователя. Для ранжирования процентиля пользователя необходим доступ ко всем основным данным. Календарный месяц и несколько прогнозов.Для каждого календарного месяца может быть несколько прогнозов. Так, в отчете, показывающем общие метрики прогноза, должна быть указана определенная дата прогноза. Квота и доход. Если в отчете, показывающем квоту пользователя и выручку от сделки в реальном времени, не отображаются ожидаемые результаты, то причиной этого может быть отсутствие записей с датами закрытия сделки в том периоде, который учитывается в записи квоты. Прогноз на месяц. Ваши общие итоги прогноза на месяц уже сведены. поэтому общий итог для всех пользователей дает неправильные результаты. Для получения правильного итога этим способом следует использовать показатели выручки из папки "Моя выручка". Просмотр менеджера аналитики. Если прогноз включает только людей, которые подчиняются пользователю, должен использоваться параметр "Просмотр менеджера аналитики". Просмотр команды аналитики. Если прогноз включает только членов команды пользователя, должен использоваться параметр "Просмотр команды аналитики". Если люди, указанные в прогнозе, не подчиняются пользователю и не входят в ту же команду, то представление возможности и продукта сделки не соответствует сводке прогноза. Метрики прогноза. Метрики прогноза должны ссылаться на определенный прогноз. Используйте функцию фильтрации метрик, чтобы выбирать метрики по дате прогноза и типу прогноза. Например, используйте функцию фильтрации метрик, чтобы получить значение прогноза для определенной даты прогноза, например, 16 сентября 2009 г. Поскольку существует несколько типов прогноза, добавьте дополнительный фильтр, чтобы получить только значения для прогноза выручки от сделки. Пример: ФИЛЬТР("Метрики прогноза"."Прогноз выручки" ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ("Дата прогноза.Дата = дата "2009-09-16" И Прогноз."Тип прогноза" = "Прогноз выручки от сделки")) Использование функции фильтрации метрик отличается от добавления фильтра к отчету. Если добавить фильтр отчета к фильтру по дате прогноза и типу прогноза, то не удастся получить значения для квоты пользователя или выручки в реальном времени. При наличии нескольких квот, определенных для каждого пользователя, следует использовать функции фильтрации метрик, чтобы сослаться на определенное значение квоты. Пример: ФИЛЬТР("Показатель квоты"."Значение квоты" ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (Квота."Имя квоты" = "Продажи") В этом примере функции фильтрации метрик получает значение квоты для определенного имени квоты (Продажи). Без фильтрации метрик будет получено только общее значение всех квот. Размерности "Организация" и "Контакт" включают иерархию книг, позволяющую анализировать метрики и связанные с ними атрибуты на любом уровне. Размерность "Книга" позволяет анализировать метрики и связанные с ними атрибуты организаций и контактов на любом уровне иерархии книги.

Опубликовано в Август 2022 | Copyright © Oracle и/или ее дочерние компании, 2005, 2022. Legal Notices.