| Печать Открыть версию интерактивной справки в формате PDF

### Поля финансовых планов Страница "Редактирование финансового плана" используется для добавления финансовых планов или обновления сведений о них. На этой странице представлен полный набор полей для финансового плана. СОВЕТ. Редактировать финансовые планы также можно на страницах "Список финансовых планов" и "Сведения о финансовом плане". Дополнительные сведения об обновлении записей см. в разделе "Обновление сведений о записях". ПРИМЕЧАНИЕ. Администраторы компании могут настраивать Oracle CRM On Demand различными способами, например, изменяя имена типов записей, поля и варианты списков. Поэтому отображаемая информация может отличаться от стандартной информации, описанной в интерактивной справке. В приведенной ниже таблице содержатся дополнительные сведения о некоторых полях финансовых планов.
Поле | Описание
--- | ---
Профиль финансового плана
Название финансового плана | Название финансового плана.
Тип | Тип финансового плана. Примеры: пенсия, портфель, накопление, образование и т. д.
Финансовая организация | Финансовый субъект, с которым связан данный план.
Статус | Состояние финансового плана. Примеры: "Выполняется", "Активно", "Утверждено", "Рассматривается руководством", "Рассматривается клиентом" и т. д.
Отправить контакту | Установите этот флажок, чтобы указать, что данный финансовый план был отправлен контакту.
Утверждено контактом | Установите этот флажок, чтобы указать, что данный финансовый план был утвержден контактом.
Сводка по финансовому плану
Внешний источник | Источник внешней информации о финансовом плане, например название приложения, имя базы данных, имя интеграции и т. д. Содержимое поля ограничено 50 символами.
Последнее внешнее обновление | Дата и время последнего обновления данных финансового плана (из внешнего источника).
Идентификатор интеграции | Идентификатор интеграции для данного финансового плана.
Описание | Подробное описание финансового плана. Содержимое поля ограничено 50 символами.
Дополнительные сведения
Владелец | Владелец записи финансового плана. В зависимости от режима прав собственности, заданного администратором компании для типа записи, на странице сведений о записи может отображаться поле "Владелец" или поле "Книга" либо оба поля, каждое из которых может быть пустым. Дополнительные сведения о режимах собственности на записи см. в разделе Доступ к данным, совместное использование записей и права собственности на записи.
### Связанная информация Связанную с финансовыми планами информацию см. в следующих разделах: Работа с главной страницей финансовых планов Управление финансовыми планами

Опубликовано в Август 2022 | Copyright © Oracle и/или ее дочерние компании, 2005, 2022. Legal Notices.