| Печать Открыть версию интерактивной справки в формате PDF

### Массовое планирование вызовов Создать плановый вызов для одного или нескольких клиентов можно следующими способами: На странице сведений об организации или контакте со статусом "Запланировано". Дополнительные сведения о создании запланированного вызова для клиента на странице сведений об организации или сведений о контакте см. в разделе Отслеживание посещений (коммерческих визитов) клиентов. На странице списка организаций или контактов с помощью функции массового планирования вызовов. Дополнительные сведения о создании планового вызова для нескольких клиентов на странице списка организаций или списка контактов с помощью функции массового планирования вызовов см. в описании следующих процедур. Когда вызов получает статус "Запланировано", он включается в календарь и в раздел "Запланированные вызовы" на странице календаря. В разделе "Запланированные вызовы" на странице календаря приводится список плановых вызовов торгового представителя за период до двух недель в хронологическом порядке. Для каждого визита указывается его дата и время начала, время дня, тема, посещаемый контакт и другие адресные данные контакта. Цветовая кодировка, используемая в разделе "Запланированные вызовы" на странице календаря, определяется в зависимости от используемой темы следующим образом: Просроченные запланированные вызовы (с прошедшей датой начала) выделяются цветом, выбранным администратором в теме для текста сигнала. Предстоящие запланированные вызовы (с будущей датой начала) выделяются цветом, выбранным администратором в теме для ссылок на страницы. ПРИМЕЧАНИЕ. Просмотреть плановые вызовы в календаре и в разделе "Запланированные вызовы" на странице календаря может только пользователь, чья роль включает привилегию "Вызовы: запланированные вызовы в календаре". С помощью функции массового планирования вызовов в Oracle CRM On Demand можно создать плановый вызов для посещения до 25 клиентов одновременно. Для создания планового вызова для нескольких контактов используется следующая процедура. ПРИМЕЧАНИЕ. Плановый вызов создается для первого подходящего дня из числа семи дней, следующих за текущим. Например, если сегодня вторник и в качестве дня для планового вызова выбрана среда, вызов создается для завтрашнего дня. Если же в качестве дня планового вызова выбран вторник, вызов создается не для сегодняшнего дня, а для вторника следующей недели, даже если выбранное время дня позже текущего времени. Кроме того, создается только один экземпляр каждого планового вызова, т. е. нельзя задать повторение плановых вызовов с определенными интервалами. Создание планового вызова одновременно для нескольких контактов Перейдите на главную страницу контактов. В разделе "Списки контактов" на этой странице выберите нужный список контактов. На странице "Список контактов" нажмите кнопку меню и выберите "Массовое планирование вызовов". На странице "Запланированные вызовы" для каждого контакта, которого требуется включить в план массовых вызовов, введите следующие сведения: Укажите день недели, на который планируется вызов. Допустимые варианты: "Воскресенье", "Понедельник", "Вторник", "Среда", "Четверг", "Пятница" и "Суббота". Укажите наиболее подходящее время для вызова. Допустимые варианты: "Раннее утро" (7:00 - 9:00), "Утро" (9:00 - 11:00), "Полдень" (11:00 - 13:00), "Середина дня" (13:00 - 15:00), "Вторая половина дня" (15:00 - 17:00), "Ранний вечер" (17:00 - 19:00), "Вечер" (19:00 - 21:00) и "Поздний вечер" (21:00 - 23:00). Нажмите "Готово". На странице "Календарь" все плановые вызовы теперь выводятся в календаре и в разделе "Запланированные вызовы" (для пользователя, чья роль включает привилегию "Вызовы: запланированные вызовы в календаре"). Над календарем выводится информационное сообщение с указанием числа созданных плановых вызовов. Для открытия страницы сведений о вызове щелкните соответствующую ссылку в календаре или соответствующую ссылку темы в разделе "Запланированные вызовы" на странице календаря. Для каждой новой записи вызова, созданной средствами массового планирования вызовов, автоматически заполняются следующие поля данных: В поле "Статус" устанавливается значение "Запланировано". Поле "Начальная дата" содержит комбинацию значений "День недели" и "Оптимальное время для вызова". В поле "Дата окончания" устанавливается значение, равное дате начала плюс 30 минут. Поле "Тема" содержит комбинацию значений "Вызов специалиста" и "Имя контакта". В поле "Тип" устанавливается значение "Вызов". Введите или обновите по мере необходимости содержимое остальных полей страницы "Сведения о вызове". Например, для заполнения новой записи вызова данными из существующего шаблона интеллектуального вызова щелкните значок "Поиск" рядом с полем "Интеллектуальный вызов" и выберите интеллектуальный вызов. Дополнительные сведения о полях страницы "Сведения о вызове" см. в разделе Отслеживание посещений (коммерческих визитов) клиентов. Добавьте в запись вызова позиции строк, если это необходимо, и выберите "Сохранить как частный интеллектуальный вызов" или "Сохранить как общий интеллектуальный вызов". С записью вызова можно связать подробные сведения о продукте, сведения о доставленных образцах, а также рекламные позиции. Дополнительные сведения о добавлении позиций строк в запись вызова см. в разделе Отслеживание посещений (коммерческих визитов) клиентов. Для создания планового вызова нескольких организаций используется следующая процедура. Создание планового вызова одновременно для нескольких организаций Перейдите на главную страницу организаций. В разделе "Списки организаций" на этой странице выберите нужный список организаций. На странице "Список организаций" нажмите кнопку меню и выберите "Массовое планирование вызовов". На странице "Запланированные вызовы" для каждой организации, которую требуется включить в план массовых вызовов, введите следующие сведения: Укажите день недели, на который планируется вызов. Допустимые варианты: "Воскресенье", "Понедельник", "Вторник", "Среда", "Четверг", "Пятница" и "Суббота". Укажите наиболее подходящее время для вызова. Допустимые варианты: "Раннее утро" (7:00 - 9:00), "Утро" (9:00 - 11:00), "Полдень" (11:00 - 13:00), "Середина дня" (13:00 - 15:00), "Вторая половина дня" (15:00 - 17:00), "Ранний вечер" (17:00 - 19:00), "Вечер" (19:00 - 21:00) и "Поздний вечер" (21:00 - 23:00). Нажмите "Готово". На странице "Календарь" все плановые вызовы теперь выводятся в календаре и в разделе "Запланированные вызовы" (для пользователя, чья роль включает привилегию "Вызовы: запланированные вызовы в календаре"). Над календарем выводится информационное сообщение с указанием числа созданных плановых вызовов. Для открытия страницы сведений о вызове щелкните соответствующую ссылку в календаре или соответствующую ссылку темы в разделе "Запланированные вызовы" на странице календаря. Для каждой новой записи вызова, созданной средствами массового планирования вызовов, автоматически заполняются следующие поля данных: В поле "Статус" устанавливается значение "Запланировано". Поле "Начальная дата" содержит комбинацию значений "День недели" и "Оптимальное время для вызова". В поле "Дата окончания" устанавливается значение, равное дате начала плюс 30 минут. Поле "Тема" содержит комбинацию значений "Вызов организации" и "Имя контакта". В поле "Тип" устанавливается значение "Вызов". Введите или обновите по мере необходимости содержимое остальных полей страницы "Сведения о вызове". Например, для заполнения новой записи вызова данными из существующего шаблона интеллектуального вызова щелкните значок "Поиск" рядом с полем "Интеллектуальный вызов" и выберите интеллектуальный вызов. Дополнительные сведения о полях страницы "Сведения о вызове" см. в разделе Отслеживание посещений (коммерческих визитов) клиентов. Добавьте в запись вызова позиции строк, если это необходимо, и выберите "Сохранить как частный интеллектуальный вызов" или "Сохранить как общий интеллектуальный вызов". С записью вызова можно связать подробные сведения о продукте, сведения о доставленных образцах, а также рекламные позиции. Дополнительные сведения о добавлении позиций строк в запись вызова см. в разделе Отслеживание посещений (коммерческих визитов) клиентов. ### О владельцах плановых вызовов Владелец планового вызова определяется следующим образом: Если тип записи "Операция" настроен в режиме пользователя, владельцем планового вызова по умолчанию становится пользователь, создавший вызов. Если тип записи "Операция" настроен в смешанном режиме, поле "Владелец" в записи планового вызова по умолчанию остается пустым. Однако при первом изменении вызова пользователю, вносящему изменения, может быть предложено заполнить либо поле "Владелец", либо поле "Книга" для вызова - в зависимости от того, как эти поля настроены администратором. Если тип записи "Операция" настроен в режиме книги, для успешного создания вызова должно быть выполнено по крайней мере одно из следующих условий: В качестве книги по умолчанию для типа записи "Операция" в записи пользователя выбрана пользовательская книга. В качестве книги по умолчанию в записи пользователя выбрана пользовательская книга. После создания планового вызова поле "Владелец" и поле "Книга" в записи вызова будут пустыми. Однако при первом изменении вызова пользователю, вносящему изменения, будет предложено заполнить поле "Книга", поскольку оно является обязательным, когда тип записи "Операция" настроен в режиме книги. ### Связанные темы Информацию, связанную с данной темой, см. в следующих разделах: Отслеживание посещений (коммерческих визитов) клиентов Раздача образцов во время коммерческого визита

Опубликовано в Август 2022 | Copyright © Oracle и/или ее дочерние компании, 2005, 2022. Legal Notices.