| Печать Открыть версию интерактивной справки в формате PDF

### Работа с главной страницей финансовых транзакций Главная страница финансовых транзакций служит исходным пунктом управления финансовыми транзакциями. ПРИМЕЧАНИЕ. Администратор компании пользователя может индивидуально настраивать макет главной страницы 'Финансовые транзакции' пользователя. Кроме того, пользователь, роль которого включает привилегию 'Индивидуализация домашних страниц', может добавлять и удалять разделы на этой странице. ### Создание финансовой транзакции Для создания финансовой транзакции достаточно нажать кнопку "Создать" в разделе "Недавно измененные финансовые транзакции". Дополнительные сведения см. в разделах Создание записей и Поля финансовой транзакции. ### Работа со списками финансовых транзакций Oracle CRM On Demand поставляется с набором стандартных списков. Все стандартные списки являются общедоступными. Пользователи и их руководители могут составлять дополнительные списки по тем или иным критериям. В следующей таблице описываются стандартные списки для финансовых транзакций.
Список финансовых транзакций | Фильтры
--- | ---
Все финансовые транзакции | Все финансовые транзакции, которые отображаются данному пользователю независимо от того, кому принадлежит данная финансовая транзакция
Недавно измененные финансовые транзакции | Все финансовые транзакции, упорядоченные по дате изменения
Для просмотра списка щелкните имя списка. Для создания нового списка нажмите кнопку "Создать". Дополнительные сведения о создании списков см. в разделе Создание и уточнение списков. Чтобы просмотреть все доступные списки, создать новый список или просмотреть, изменить или удалить существующий список, выберите "Управление списками". На странице 'Управление списками' также содержатся стандартные списки, поставляемые вместе с Oracle CRM On Demand. Эти списки предоставляются только для просмотра, поэтому их невозможно изменить или удалить. ### Просмотр недавно измененных финансовых транзакций В разделе "Недавно измененные финансовые транзакции" показаны изменявшиеся в последнее время финансовые транзакции, отсортированные по дате изменения. Для развертывания этого списка нажмите "Показать весь список". ### Добавление разделов на главную страницу финансовых транзакций Если роль пользователя включает в себя полномочия "Индивидуализация домашних страниц", он может (при определенной настройке со стороны администратора компании) добавлять дополнительные разделы на свою главную страницу "Финансовые транзакции". Следующая процедура описывает способ добавления разделов на главную страницу "Финансовые транзакции". Для добавления разделов на главную страницу "Финансовые транзакции" На главной странице "Финансовые транзакции" нажмите "Изменить макет". На странице "Макет главной страницы Финансовые транзакции" нажмите стрелки для добавления или удаления разделов и для организации разделов на данной странице. Нажмите "Сохранить".

Опубликовано в Август 2022 | Copyright © Oracle и/или ее дочерние компании, 2005, 2022. Legal Notices.