| Печать Открыть версию интерактивной справки в формате PDF

#### Отслеживание выручки, основанной на контактах Можно отслеживать информацию о выручке для каждого контакта, что позволяет компании основывать прогнозы на выручке контактов. Для этого необходимо добавить к контакту записи о выручке. ПРИМЕЧАНИЕ. Возможность отслеживания выручки отсутствует в стандартном выпуске Oracle CRM On Demand, поэтому она доступна не во всех организациях. Добавление записей о выручке к контактам позволяет: Отслеживать прогнозируемые продукты, категории продуктов или выручку для каждого контакта Основывать прогнозы компании на выручке контактов Если компания основывает прогнозы на контактах, в прогноз включаются только записи, удовлетворяющие указанным критериям: Допустимые состояния записи о выручке для контакта: "Открыто", "Ожидает" или "Закрыто". Флаг поля "Прогноз" в записи о выручке для контакта должен быть установлен. Запись о выручке не может быть привязана к бизнес-возможности. Перед началом работы Компания должна сообщить пользователю предпочтительный метод прогнозирования. Компании могут прогнозировать выручку по возможности, по продукту для возможности, по субъекту, выручке контакта или количеству продуктов, но только по одному из указанных критериев. Метод прогнозирования компании определяет, какие поля необходимо заполнить при добавлении записей о выручке к контактам. Для добавления выручки к контактам Выберите контакт. Инструкции по выбору контактов см. в разделе Поиск записей. На странице "Сведения о контакте" осуществите прокрутку до раздела "Выручка" и выполните одно из следующих действий: Для привязки записи о выручке нажмите "Добавить": Для обновления информации о выручке нажмите ссылку "Правка" рядом с существующей записью о выручке. На странице "Редактирование выручки" заполните поля выручки; см. раздел Отслеживание выручки, основанной на субъектах. ПРИМЕЧАНИЕ. Если при прогнозировании выручка контактов компанией не используется, флажок "Прогноз" на странице "Выручка" рекомендуется оставить неустановленным. Сохраните запись.

Опубликовано в Август 2022 | Copyright © Oracle и/или ее дочерние компании, 2005, 2022. Legal Notices.