| Печать Открыть версию интерактивной справки в формате PDF

4. #### Настройка территорий Подготовка. Если территории еще не определены в компании, перед настройкой этих данных в Oracle CRM On Demand укажите соглашение об именовании и определите иерархию. При вводе данных начните с верхнего уровня, а затем добавьте подтерритории. Следующие процедуры может выполнять только пользователь, роль которого включает привилегию "Управление территориями". Далее описывается процедура настройки территории. Процедура настройки территории В правом верхнем углу любой страницы нажмите глобальную ссылку "Администрирование". В разделе "Элементы управления пользователями и доступом" нажмите ссылку "Управление территориями". На странице "Иерархия территорий" выполните одно из следующих действий. Чтобы добавить территорию, нажмите "Создать территорию". Для обновления информации о территории нажмите соответствующую ссылку в столбце "Название территории", затем на странице "Сведения о территории" нажмите "Правка". На странице "Редактирование территории" введите требуемую информацию.
   Поле | Описание
   --- | ---
   Название территории | Максимальная длина – 50 символов.
   Родительская территория | Если это территория верхнего уровня, оставьте это поле пустым.
   Текущая квота | Можно ввести квоту, назначенную данной территории.
   Валюта территории | Наследует валюту по умолчанию компании.
Сохраните запись. (Необязательно.) На странице "Сведения о территории" нажмите "Создать" в строке заголовка "Дочерние территории", чтобы добавить подтерритории. Процедура смены родительской территории В правом верхнем углу любой страницы нажмите глобальную ссылку "Администрирование". В разделе "Элементы управления пользователями и доступом" нажмите ссылку "Управление территориями". На странице "Редактирование территории" выберите дочернюю территорию. На странице "Сведения о территории" нажмите "Правка". На странице "Редактирование территории" нажмите значок "Поиск" рядом с полем "Родительская территория". В окне "Поиск" выберите родительский субъект. Сохраните запись. Процедура обновления территории в записях Существует несколько способов обновления полей территории в записи. Обычно этот процесс выполняется автоматически: Диспетчер назначений:: заполнить это поле, а также назначить владельца и членов команды для записи можно с помощью Диспетчера назначений. Импорт: чтобы изменить принадлежность к территории в большом количестве записей, установите флажок "Переназначение владельца" для запуска назначения записей с помощью Диспетчера назначений. Вручную: Пользователь может назначить записи свою территорию.

Опубликовано в Август 2022 | Copyright © Oracle и/или ее дочерние компании, 2005, 2022. Legal Notices.