| Печать Открыть версию интерактивной справки в формате PDF

2. 2. ##### Выполнение расширенного поиска по одному типу записей В этой теме описывается выполнение следующих задач: Запуск расширенного поиска по одному типу записей в следующих местах: Панель действий Окно поиска Список связанных записей Выполнение расширенного поиска. В следующей ниже процедуре описывается, как начать расширенный поиск по одному типу записей на панели действий. Запуск расширенного поиска по одному типу записей на панели действий Если панель действий скрыта, отобразите ее. Сведения об отображении и скрытии панели действий см. в разделе Отображение и скрытие панели действий. В панели действий, в разделе поиска, нажмите "Расширенный". На странице "Расширенный поиск" выполните следующие действия: Установите переключатель в положение "Следующие типы записей". Установите флажок для типа записи, для которого требуется выполнить поиск. Убедитесь, что флажки всех остальных типов записей сняты. В разделе "Поиск" выберите один из следующих вариантов: Набор записей Книга ПРИМЕЧАНИЕ. Раздел "Поиск" не отображается для типов записей, у которых нет владельцев (например, "Продукт" и "Пользователь"). Параметр "Книга" в разделе "Поиск" доступен только в том случае, если функция "Книга" включена для данной компании. В разделе "Поиск" выберите "Набор записей", а затем выберите один из следующих параметров, задающих просматриваемое множество записей: Все записи, видимые данному пользователюСюда входят записи, к которым имеется хотя бы доступ на просмотр, в соответствии с местом пользователя в иерархии ответственности, уровнем доступа для роли и уровнем доступа к общим записям. ПРИМЕЧАНИЕ. При выборе этого параметра учитываются параметры "Просмотр менеджера включен" в профиле компании и "Можно прочитать все записи" в роли пользователя. Если параметр "Просмотр менеджера включен" в профиле компании не выбран, то при выборе параметра "Все записи, видимые данному пользователю" выполняется поиск того же набора записей, что и при выборе параметра "Все записи, в которых я - член команды", если в вашей роли пользователя не активен параметр "Разрешение на чтение всех записей" для соответствующего типа записей. Все записи данного пользователя Все записи, в которых я - член команды. В отфильтрованный список включаются только записи, удовлетворяющие одному из следующих условий: Собственные записи данного пользователя. Записи, к которым пользователю предоставлен совместный доступ владельцем в рамках команды. Записи, к которым пользователю через групповые назначения предоставлен общий доступ к субъектам, операциям, контактам, домохозяйствам, возможностям и портфелям. Все записи, принадлежащие мне или моим подчиненным. Включает записи, которыми владеете вы и ваши подчиненные. Параметр "Просмотр менеджера включен" в профиле компании не учитывается при выборе этого параметра. Все записи, в которых я или мои подчиненные - члены команды. В поиск включаются записи, доступные вам и вашим подчиненным как членам команды, если в профиле компании включен параметр "Просмотр менеджера". Параметр "Просмотр менеджера включен" в профиле компании не учитывается при выборе этого параметра. Моя книга по умолчанию. Настройки по умолчанию для селектора книг, заданные администратором компании. Если в разделе "Поиск" выбран параметр "Книга", выберите книгу, пользователя или уполномоченного в селекторе книг. Дополнительные сведения см. в разделе Использование селектора книг. В следующей ниже процедуре описывается, как начать расширенный поиск по одному типу записей в окне поиска. Запуск расширенного поиска по одному типу записей в окне поиска В окне поиска нажмите "Дополнительно". В следующей ниже процедуре описывается, как начать расширенный поиск по одному типу записей в списке связанных записей. Запуск расширенного поиска по одному типу записей в списке связанных записей Пролистайте страницу сведений родительской записи до раздела связанной информации. В разделе связанной информации нажмите "Дополнительно". В следующей ниже процедуре описывается, как выполнить расширенный поиск по одному типу записей. Эта процедура применяется для расширенного поиска, запущенного с помощью ссылки "Дополнительно" в окне поиска, в списках связанных записей или на панели действий. Чтобы выполнить расширенный поиск для одного типа записи На странице "Расширенный поиск" в разделе учета регистра при необходимости установите флажок "Без учета регистра". При установке данного флажка при поиске в некоторых полях не будет учитываться регистр. Эти поля отображаются с синим текстом в разделе "Ввести критерии поиска". В разделе "Ввести критерии поиска" выполните описанные ниже действия. Выберите поле в списке полей. Если поиск запущен на панели действий, будут предварительно подставлены поля целенаправленного поиска для этого типа записей. Если поиск запущен в окне поиска или в списке связанных записей и при этом поле поиска уже выбрано в окне поиска или списке связанных записей, в качестве первого поля условия автоматически подставляется выбранное поле поиска. Некоторые поля оптимизированы для ускорения поиска и сортировки списков. Такие поля выделяются в списке полей поиска зеленым цветом. Включение в условия поиска поля, не оптимизированного для поиска, может замедлить поиск. Для фильтрации можно использовать не более 10 полей. ПРИМЕЧАНИЕ. Для полей с фиолетовым текстом в разделе "Ввод условий поиска" всегда не учитывается регистр независимо от того, установлен ли флажок "Без учета регистра". Эти поля не оптимизированы для быстрого поиска. Введите условия, значения фильтра и операторы (AND, OR), определяющие данный фильтр. Дополнительные сведения об использовании условий фильтра см. в разделе Условия фильтра. ВНИМАНИЕ! При вводе значений фильтра следуйте правилам, описанным в разделе Значения фильтра. В противном случае поиск нужных записей может завершиться неудачей. Примеры Субъекты: Если необходимо создать отфильтрованный список субъектов в Канаде с годовой выручкой более $100000000, заполните форму следующим образом:
      Поле | Условие | Значения |
      --- | --- | --- | ---
      Годовой доход | Больше | 100000000 | И
      Страна | Равно | Канада |
      Зацепки: Если необходимо создать отфильтрованный список зацепок с возможной выручкой более $100000 и оценкой A или B, заполните форму следующим образом:
      Поле | Условие | Значения |
      --- | --- | --- | ---
      Потенциальная выручка | Больше | 100000 | И
      Оценка | Меньше | C |
(Только поиск на панели действий) В разделе "Вывод столбцов" выберите поля, отображаемые в виде столбцов в результатах поиска, переместив поля из списка "Доступные поля" в список "Выбранные поля". Для изменения порядка выбранных полей используются кнопки со стрелками вверх и вниз. СОВЕТ. После возвращения списка записей можно быстро изменить порядок столбцов в списке, перетащив их заголовки в новое расположение. При необходимости можно сохранить список после изменения порядка столбцов. (Необязательно) В разделе "Порядок сортировки" следует указать одно или несколько полей начальной сортировки, а также порядок сортировки следующим образом: Если не нужно указывать поле сортировки и если поле сортировки уже выбрано, снимите флажок поля сортировки. Списки без указанного поля сортировки автоматически сортируются по отображаемому столбцу, что обеспечивает наиболее эффективную производительность. Поэтому рекомендуется не указывать поле сортировки для поисков. Дополнительные сведения об определении порядка сортировки для результатов поиска см. в разделе Расширенный поиск для одного типа записи. Чтобы указать одно или несколько полей сортировки, выполните следующие действия: В раскрывающемся списке "Сортировка" выберите первое поле сортировки и нажмите "По возрастанию" или "По убыванию", чтобы задать порядок сортировки. При необходимости выберите второе и третье поля сортировки, а затем также укажите для них порядок сортировки. Некоторые поля оптимизированы для ускорения поиска и сортировки списков. Такие поля выделяются в списке полей сортировки зеленым цветом. Выбор неоптимизированного поля в качестве поля сортировки может замедлить поиск. ПРИМЕЧАНИЕ. На данном этапе в качестве поля сортировки нельзя выбрать флажок. Однако после создания списка можно щелкнуть заголовок столбца, чтобы сортировать поля на основе значений флажка. Нажмите "Искать". СОВЕТ. Если появляется сообщение о тайм-ауте запроса поиска, уточните условия поиска и повторите попытку. Также дополнительные сведения об оптимизации поиска и списках можно найти на веб-узле "Поддержка клиентов". Для получения доступа к веб-сайту "Поддержка клиентов" щелкните глобальную ссылку "Поддержка клиентов" вверху любой страницы Oracle CRM On Demand. #### Связанные темы Дополнительные сведения о расширенном поиске по одному типу записей см. в следующей теме: Расширенный поиск по одному типу записи

Опубликовано в Август 2022 | Copyright © Oracle и/или ее дочерние компании, 2005, 2022. Legal Notices.