| Печать Открыть версию интерактивной справки в формате PDF

### Применение сценариев оценки Если администратор компании настроил сценарии оценки, можно получить доступ к этим сценариям для сбора информации о клиенте или возможности продаж. Затем эта информация может быть отображена в родительской записи и в дальнейшем может использоваться в отчетах и при анализе. В данном приложении предусмотрен доступ к сценариям из следующих типов записей: Организация (опросы по компании) Мероприятие (оценки мероприятий - коммерческого визита, задачи или встречи) Бизнес-план (оценки бизнес-плана) Контакт (исследования удовлетворенности клиентов) Зацепка (сценарии подтверждения зацепки) Цель (оценки целей) Возможность (оценки бизнес-возможности) Запрос на обслуживание (сценарии вызовов и исследования удовлетворенности клиентов) Администратор компании может настроить фильтры, помогающие определить соответствующие оценки для задачи. Например, сценарий оценки подтверждения зацепки можно настроить со следующими фильтрами: Уровень субъекта = Золотой Сегмент = Большой Область = Запад Затем при запуске сценария оценки из записи зацепки с соответствующими значениями полей фильтров регистрируется правильный сценарий оценки подтверждения зацепки. По завершении процесса оценки данные, впоследствии изменяемые администратором компании в сценарии шаблона, не отражаются на записи оценки. Единственным исключением из этого правила является раздел ответа. Администратор компании может в любой момент изменить данные в разделе ответа, причем изменения отражаются на странице сведений об оценке, когда пользователь работает с вопросами шаблона. Перед началом работы Для использования сценариев оценки роль пользователя должна иметь доступ к оценочным записям. Подробнее о необходимых настройках см. в разделе О сценариях оценки. Применение сценария оценки Выберите запись Инструкции по выбору записей см. в разделе Поиск записей. На странице сведений о записи выполните прокрутку вниз до раздела сценария и нажмите "Добавить". При необходимости выберите сценарий в окне "Поиск". Если критерию, определенному администратором компании, отвечает только один сценарий, он открывается автоматически. В противном случае требуется выбрать соответствующий сценарий в окне "Поиск". СОВЕТ. Для поиска соответствующего сценария выберите параметр в раскрывающемся списке и нажмите "Искать". На странице сценария, содержащей вопросы клиента, введите нужную информацию. Нажмите "Сохранить". В зависимости от того, как администратор компании настроил сценарий, могут произойти следующие события: Подсчитывается балл и сравнивается с порогом. Итог подсчитывается в зависимости от полученного балла (балл выше или ниже порога). Балл, ответы на вопросы и итог преобразуются в данные родительской записи. Также заполняется дата последней оценки.

Опубликовано в Август 2022 | Copyright © Oracle и/или ее дочерние компании, 2005, 2022. Legal Notices.