| Печать Открыть версию интерактивной справки в формате PDF

3. #### Отслеживание активов Если требуется отслеживать сведения о продукте, проданном клиенту или компании, свяжите запись продукта с субъектом в качестве актива. Можно также связать продукт с возможностью в качестве актива. В этом разделе описывается создание актива посредством связывания продукта с субъектом на странице сведений о субъекте или связывания продукта с возможностью на странице сведений о возможности. ПРИМЕЧАНИЕ. Создавать активы также можно на главной странице активов и на страницах списка активов и сведений об активах. Если актив создается на главной странице активов или на странице списка активов или сведений и необходимо связать данный актив с организацией, следует выбрать организацию в поле субъекта (организации) в записи актива. Аналогичным образом, если вы создаете актив на домашней странице актива, на странице списка активов или на странице сведений, и если необходимо связать актив с возможностью, необходимо выбрать возможность в поле "Возможность" в записи актива. Поля субъекта и возможности не отображаются на странице изменения актива по умолчанию. Администратор должен добавить эти поля в макет страницы для типа записи "Актив" для данной роли. Для связывания записи продукта с субъектом или возможностью в качестве актива Выберите субъект или возможность. Инструкции по выбору записей см. в разделе Поиск записей. На странице сведений о субъекте или сведений о возможности выполните прокрутку вниз до раздела "Активы" и выполните одну из следующих операций: Для создания актива нажмите "Создать". По умолчанию создатель актива становится его владельцем. Для обновления информации актива нажмите ссылку "Правка" рядом с существующим активом. На странице "Изменение актива" введите требуемую информацию. ПРИМЕЧАНИЕ. Если используется отраслевая версия Oracle CRM On Demand, активы могут быть перечислены под разными заголовками. Например, в Oracle CRM On Demand Automotive Edition активы перечисляются как транспортные средства. В следующей таблице содержатся описания некоторых полей для отслеживания информации активов. Если применяется версия Oracle CRM On Demand, созданная специально для отрасли, возможно наличие дополнительных полей.
   Поле | Описание
   --- | ---
   Ключевые сведения об активе
   Название продукта | Поставленный клиенту продукт. Когда связывается запись продукта, эти поля копируются из определения продукта: Категория продукта, Артикул, Тип и Состояние.
   Серийный номер | Серийный номер для актива. Если для актива введен серийный номер, на страницах списков активов и на других страницах, где отображается серийный номер актива, можно выполнить детализацию от серийного номера для открытия записи актива. Если для актива не введен серийный номер, нельзя выполнить детализацию для открытия записи актива из списка активов, если в данном списке не отображается поле "Заголовок". ПРИМЕЧАНИЕ. Если в записи актива введен серийный номер, он используется в качестве заголовка актива. В противном случае используется имя продукта. В разделе "Недавно измененные активы" на главной странице активов и на других страницах, где отображается заголовок актива, можно выполнить детализацию для открытия записи актива.
   Закупочная цена | Цена, оплаченная за продукт.
   Количество | Число единиц, приобретенных клиентом.
   Дата отгрузки | По умолчанию назначается сегодняшняя дата.
   Категория продукта | Только чтение. Копируется из определения продукта.
   Артикул | Только чтение. Копируется из определения продукта.
   Тип | Только чтение. Копируется из определения продукта.
   Эксплуатационное состояние | Значения по умолчанию: Неактивно, Активный, Бездействует, Работает, Ограниченное использование, Техобслуживание, Не работает, Аварийное отключение.
   Гарантия | Срок действия гарантии.
   Контракт | Тип контракта, например: Бронзовый, Золотой, Платиновый или Серебряный.
   Валюта | Валюта, соответствующая закупочной цене. Можно выбрать другую валюту для преобразования цены в другую валюту, если администратор компании настроил такую функцию.
   Дата уведомления | Дата, появляющаяся в записи задачи. Если ввести "Дату уведомления" в запись актива, при сохранении записи этого актива создается задача. Задача отображается как "Имя актива, требуется завершение" на странице "Моя главная страница" и на главной странице субъекта или возможности, в зависимости от того, создали ли вы актив для субъекта или возможности. Задача может также отображаться в списке задач на вкладке "Календарь" в зависимости от того, какой список там отображается. СОВЕТ. Задавайте дату, исходя из достаточного периода времени для последующих задач, связанных с этим активом, например для уведомлений о том, что истекает срок контракта или гарантии. Примечание. Функция автоматического создания задачи активизируется только в случае ввода даты уведомления в запись актива, связанную с субъектом или возможностью.
   Тип актива | Тип актива. ПРИМЕЧАНИЕ. В стандартном приложении активы включены в списки организаций портфеля в Oracle CRM On Demand. Тем не менее, если ваш администратор в профиле компании установит флажок "Исключить записи транспортных средств/активов из организаций портфеля", то в списки организаций портфеля будут включены только активы, у которых в поле "Тип актива" указано значение "Портфель".
   Дополнительные сведения
   Описание | Дополнительная информация об активе. Не более 250 символов.

Опубликовано в Август 2022 | Copyright © Oracle и/или ее дочерние компании, 2005, 2022. Legal Notices.