| Печать Открыть версию интерактивной справки в формате PDF

3. #### Отслеживание партнеров и конкурентов для возможностей В приложении Oracle CRM On Demand предоставляются области, в которых можно отслеживать информацию о партнерах и конкурентах для своих возможностей. Например, может потребоваться отслеживать компании (субъекты), с которыми ведется коммерческая деятельность для возможности XYZ, или компании (субъекты), с которыми завершена деятельность для возможности XYZ. Для этого сначала следует связать субъекта, действующего как партнер, с записью возможности. (можно связать неограниченное число субъектов партнеров или конкурентов). Затем добавьте информацию о партнере или конкуренте, например, достоинства или недостатки, на страницу "Изменение партнера для возможности" или "Изменение конкурента для возможности". Перед началом работы Создайте запись субъекта для каждого партнера или конкурента, которого необходимо связать с возможностью. Инструкции по добавлению записей см. в разделе Создание записей. Для отслеживания партнеров и конкурентов для возможностей Выберите возможность. Инструкции по выбору бизнес-возможностей см. в разделе Поиск записей. На странице сведений о бизнес-возможности выполните прокрутку вниз до раздела партнеров или конкурентов для возможности и выполните одну из следующих операций: Для связывания субъекта нажмите "Добавить". Для обновления информации нажмите ссылку "Правка" рядом с существующим партнером или конкурентом. На странице изменения партнера или конкурента для возможности введите требуемую информацию. В следующей таблице приведены описания информации в некоторых полях для отслеживания сведений о партнере или конкуренте.
   Поле | Примечания
   --- | ---
   Партнер для возможности | Щелкните значок "Поиск" и выберите субъекта, чьи отношения и информацию требуется отслеживать как партнера, связанного с этой возможностью. Это обязательное поле.
   Конкурент для возможности | Щелкните значок "Поиск" и выберите субъекта, чьи отношения и информацию требуется отслеживать как конкурента, связанного с этой возможностью. Это обязательное поле.
   Роль | Выберите параметр, который определяет отношения между возможностью и этим субъектом.
   Обратная роль | Выберите параметр, который определяет обратные отношения или роли.
   Начальная дата | Это поле используется для записи даты начала партнерства. Значение по умолчанию – сегодняшняя дата. Это обязательное поле.
   Конечная дата | В это поле можно внести дату окончания срока действия партнерства.
   Основной контакт | Контакт основного партнера или конкурента для этой возможности.
Сохраните запись.

Опубликовано в Август 2022 | Copyright © Oracle и/или ее дочерние компании, 2005, 2022. Legal Notices.