| Печать Открыть версию интерактивной справки в формате PDF

#### Просмотр рекомендуемых планов обмена сообщениями для мероприятий При создании мероприятия торговые представители могут записывать сведения об организации, контакте или продукте, связанном с мероприятием. Торговые представители также могут просматривать рекомендуемые планы обмена сообщениями для мероприятия (коммерческого визита, задачи или встречи), если существуют какие-либо рекомендации. Рекомендации плана обмена сообщениями основаны на совпадении сегментов и связях целей между планом обмена сообщениями и коммерческим визитом, задачей или встречей следующим образом: Если основной или вторичный сегмент плана обмена сообщениями совпадает с сегментом, указанным для контакта, в поле рекомендации для плана обмена сообщениями в разделе "Доступные планы сообщений" на странице сведений о вызове выводится закрашенная желтым цветом звезда. Если основная или вторичная цель плана обмена сообщениями совпадает с целью, указанной для мероприятия, в поле рекомендации для плана обмена сообщениями в разделе "Доступные планы сообщений" на странице сведений о вызове выводится наполовину закрашенная желтым звезда. Если между планом обмена сообщениями и контактом или действием нет совпадений сегментов или целей, в поле рекомендации для плана обмена сообщениями в разделе "Доступные планы сообщений" на странице сведений о вызове выводится незакрашенная звезда. Дополнительные сведения о коммерческих визитах (вызовах) см. в разделах Отслеживание посещений (коммерческих визитов) клиентов и Раздача образцов в процессе коммерческих визитов. Дополнительные сведения о мероприятиях см. в разделе Календарь и мероприятия. Для просмотра рекомендуемых планов обмена сообщениями для мероприятий используется следующая процедура. Просмотр рекомендуемых планов обмена сообщениями для мероприятий Выберите мероприятие для посещения. Инструкции по выбору операций см. в разделе Поиск записей. На странице сведений (сведения о вызове, задаче или встрече) для мероприятия воспользуйтесь прокруткой вниз до раздела "Вызовы" и откройте коммерческий визит, который требуется просмотреть. На странице сведений о вызове воспользуйтесь прокруткой вниз до раздела "Доступные планы сообщений" и просмотрите список планов обмена сообщениями следующим образом: Закрашенная желтым цветом звезда в поле "Рекомендация" указывает на совпадение сегментов между планом обмена сообщениями и контактом. Наполовину закрашенная желтым звезда в поле "Рекомендация" указывает на совпадение целей между планом обмена сообщениями и мероприятием. Незакрашенная звезда в поле "Рекомендация" указывает на отсутствие совпадений (сегментов или целей) между планом обмена сообщениями и мероприятием. Щелкните ссылку имени плана сообщений, чтобы открыть и просмотреть план обмена сообщениями.

Опубликовано в Август 2022 | Copyright © Oracle и/или ее дочерние компании, 2005, 2022. Legal Notices.