| Печать Открыть версию интерактивной справки в формате PDF

### Работа с главной страницей контактов плана Главная страница контактов плана является отправной точкой для управления контактами плана. ПРИМЕЧАНИЕ. Администратор компании может настроить макет главной страницы контактов плана. Кроме того, пользователь, роль которого включает привилегию "Индивидуализация домашних страниц", может добавлять и удалять разделы на этой странице. ### Создание контакта плана Для создания нового контакта плана необходимо нажать кнопку "Создать" в разделе "Недавно измененные контакты плана". Дополнительные сведения см. в разделах Создание записей и Поля контакта плана. ### Работа со списками контактов плана В разделе "Списки контактов плана" отображается ряд отфильтрованных списков. Отфильтрованные списки представляют собой подмножества или группы записей, позволяющие ограничить число записей, с которыми можно работать одновременно. В следующей таблице приведены описания стандартных списков для контактов плана.
Список контактов плана | Фильтры
--- | ---
Все контакты плана | Все доступные для просмотра контакты плана независимо от того, кому они принадлежат.
Недавно измененные контакты плана | Все контакты плана с именем текущего пользователя в поле "Владелец", упорядоченные по дате изменения.
Для просмотра списка щелкните имя списка. Для создания нового списка нажмите кнопку "Создать". Дополнительные сведения о создании списков см. в разделе Создание и уточнение списков. Чтобы просмотреть все доступные списки, создать новый список или просмотреть, изменить или удалить существующий список, выберите "Управление списками". На странице 'Управление списками' также содержатся стандартные списки, поставляемые вместе с Oracle CRM On Demand. Эти списки доступны только для просмотра. поэтому их невозможно изменить или удалить. ### Просмотр последних контактов плана В разделе "Недавно измененные контакты плана" отображаются контакты плана, которые были изменены недавно. Для развертывания этого списка нажмите "Показать весь список". ### Добавление разделов на главную страницу контактов плана Если роль пользователя включает полномочия на индивидуализацию домашних страниц, на главную страницу контакта плана можно добавить некоторые или все из приведенных ниже разделов. Недавно созданные контакты плана Недавно измененные контакты плана Мои недавно созданные контакты плана Мои недавно измененные контакты плана Дополнительные разделы отчетов (Администратор компании задает разделы отчетов, отображаемые на странице "Главная страница контакта плана".) Для добавления разделов на главную страницу контактов плана На главной странице контактов плана нажмите "Изменить макет". На странице "Макет главной страницы контактов планов" используйте стрелки для добавления, удаления и упорядочения разделов на странице. Затем нажмите "Сохранить".

Опубликовано в Август 2022 | Copyright © Oracle и/или ее дочерние компании, 2005, 2022. Legal Notices.