| Печать Открыть версию интерактивной справки в формате PDF

### Работа с главной страницей держателей полисов Главная страница 'Держатель полиса' является отправным пунктом управления держателями полисов. ПРИМЕЧАНИЕ. Администратор компании пользователя может индивидуально настраивать макет главной страницы 'Держатель полиса' пользователя. Кроме того, пользователь, роль которого включает привилегию "Индивидуализация домашних страниц", может добавлять и удалять разделы на этой странице. ### Создание держателя полиса Для создания держателя полиса достаточно нажать кнопку "Создать" в разделе "Недавно измененные держатели полисов". Дополнительные сведения см. в разделах Создание записей и Поля держателя полиса. ### Работа со списками держателей полисов Oracle CRM On Demand поставляется с набором стандартных списков. Все стандартные списки являются общедоступными. Пользователи и их руководители могут составлять дополнительные списки по тем или иным критериям. В следующей таблице описываются стандартные списки для держателей полисов.
Список держателей полисов | Фильтры
--- | ---
Все держатели полисов | Все держатели полисов, которые отображаются для данного пользователя, вне зависимости от принадлежности держателя полиса
Недавно измененные держатели полисов | Все держатели полисов, упорядоченные по дате изменения
Для просмотра списка щелкните имя списка. Для создания нового списка нажмите кнопку "Создать". Дополнительные сведения о создании списков см. в разделе Создание и уточнение списков. Чтобы просмотреть все доступные списки, создать новый список или просмотреть, изменить или удалить существующий список, выберите "Управление списками". На странице 'Управление списками' также содержатся стандартные списки, поставляемые вместе с Oracle CRM On Demand. Эти списки предоставляются только для просмотра, поэтому их невозможно изменить или удалить. ### Просмотр недавно измененных держателей полисов В разделе "Недавно измененные держатели полисов" показаны держатели полисов, которые изменялись в последнее время. Для развертывания этого списка нажмите "Показать весь список". ### Добавление разделов на главную страницу держателей полисов Пользователь, роль которого включает привилегию "Индивидуализация домашних страниц", может добавлять разделы на главную страницу держателей полисов, в зависимости от того, какие разделы администратор компании сделал доступными для отображения на этой странице. Следующая процедура описывает способ добавления разделов на главную страницу "Держатель полиса". Для добавления разделов на главную страницу "Держатель полиса" На главной странице "Держатель полиса" нажмите "Изменить макет". На странице "Макет главной страницы держателей полисов" с помощью кнопок со стрелками добавьте или удалите разделы и выберите порядок их отображения на странице. Нажмите "Сохранить". #### Связанные темы Информацию, связанную с данной темой, см. в следующих разделах: Управление держателями полисов Поля держателей полисов

Опубликовано в Август 2022 | Copyright © Oracle и/или ее дочерние компании, 2005, 2022. Legal Notices.