| Печать Открыть версию интерактивной справки в формате PDF

7. ##### Связывание сведений о запросах на образцы с вызовами Связать сведения о запросах на образцы с вызовами можно одним из следующих способов. Путем добавления сведений о запросах на образцы в родительский вызов Путем добавления участников в родительский вызов с последующим добавлением сведений о запросах на образцы для каждой отдельной записи участника Добавление участников в родительский вызов организации позволяет отслеживать сведения о продуктах, розданных образцах, запросах на образцы или позициях для рекламных акций по каждому отдельному лицу, принимающему участие во встрече. ПРИМЕЧАНИЕ. Для создания и обновления позиций заказа для продуктов можно также использовать страницы заказа. Если добавить на страницу "Сведения о заказе" новое поле, оно также будет доступно на странице "Запрос образца". Дополнительные сведения о позициях заказа см. в разделе Создание позиций заказа для продуктов. Ниже приведена процедура связывания сведений о запросах образцов с записью вызова. ПРИМЕЧАНИЕ. В выпусках Oracle CRM On Demand до 22-го существовала возможность вставлять запись позиции запроса образца без использования связанной родительской записи запроса образца с помощью веб-служб или функции импорта. Однако начиная с 22-го выпуска при вставке записей позиций запроса образца с помощью веб-служб или функции импорта необходимо указывать идентификатор родительского запроса образца в качестве контекста для позиции данного запроса. С помощью пользовательского интерфейса Oracle CRM On Demand можно создать позицию запроса образца только из родительского запроса образца в контексте вызова. Кроме того, правила блокировки продуктов не применяются, если позиции запроса образца вставлены или обновлены с использованием веб-служб или функции импорта. ПРИМЕЧАНИЕ. Обработка заблокированных продуктов для позиций запроса образца не поддерживается, если в Oracle CRM On Demand используются потоки операций. Дополнительные сведения см. в разделе Потоки операций для позиций запроса образца и правила блокировки продуктов. Перед началом работы Для запроса образцов в процессе коммерческих визитов (вызовов) роль пользователя должна включать полномочие "Включить основные операции с образцами". Процедура связывания сведений о запросе образцов с записью вызова На странице "Сведения о вызове" или "Сведения об участнике" щелкните "Создать" в разделе "Запрос образца". Чтобы открыть страницу сведений об участнике, перейдите к разделу "Участники" на странице "Сведения о вызове" и откройте запись нужного участника. ПРИМЕЧАНИЕ. Если нужный раздел не показан на странице, щелкните ссылку "Изменить макет" в правом верхнем углу страницы и добавьте этот раздел в макет страницы. Если раздел недоступен для добавления к макету, обратитесь к администратору компании. На странице "Изменение запроса образца" введите необходимую информацию о запросе образца. Сведения о полях запросов образцов см. в разделе Поля запроса образцов. Сохраните запись запроса образцов. На странице сведений о запросе образцов перейдите к разделу "Позиции запроса образцов". ПРИМЕЧАНИЕ. Если нужный раздел не показан на странице, щелкните ссылку "Изменить макет" в правом верхнем углу страницы и добавьте этот раздел в макет страницы. Если раздел недоступен для добавления к макету, обратитесь к администратору компании. В разделе "Позиции запроса образцов" выполните следующие действия: Нажмите кнопку "Создать", чтобы добавить позицию запроса образцов для каждого запрошенного образца продукта. ПРИМЕЧАНИЕ. Если администратор компании задал параметр "Включить фильтрацию выбора продуктов по размещению продавцов", в селекторе продуктов выводятся только те продукты, которые были назначены продавцу. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка фильтрации списков выбора на основе записей распределения для торгового представителя. На странице "Изменение позиции запроса образцов" введите необходимые сведения о позиции запроса. В таблице в конце этой процедуры приводятся дополнительные сведения, касающиеся некоторых полей позиции запроса образцов. Сохраните запись позиции запроса образцов. При необходимости добавьте другие позиции запроса образцов. Для добавления позиций строки запроса образцов к записи вызова повторите шаги 1-5. Когда все будет готово, нажмите кнопку "Отправить" для отправки информации о вызове на обработку. Дополнительные сведения см. в разделе Отправка сведений о вызове для контроля запасов.
   Поле | Описание
   --- | ---
   Номер позиции заказа | (Обязательное) Числовое поле, представляющее позицию заказа.
   Количество | (Обязательное) Число запрошенных образцов. Это должно быть положительное целое число, отличное от нуля. Oracle CRM On Demand отображает предупреждение, если введено одно из следующих значений: Значение, превышающее значение в поле "Максимальное количество" в записи размещения. Значение, превышающее или находящееся в пределах 10% от значения в поле "Максимальное количество на клиента" в записи размещения.
   Продукт | (Обязательно) Название данного продукта. Проставьте флажок у каждого запрашиваемого продукта. Подробнее о настройке продуктов см. в разделах Настройка продуктов компании и Поля продукта. Только продукты с типом категории "Пробные образцы", "Доставленная рекламная позиция", "Продукты с подробными сведениями" или "Позиция запроса образцов", отвечающие следующим условиям, могут быть связаны с записью вызова: Продукты не заблокированы для основного контакта. Продукты были назначены торговому представителю, а администратор компании установил флажок "Включить фильтрацию выбора продуктов по размещению продавцов". Дополнительные сведения см. в разделе Настройка фильтрации списков выбора на основе записей распределения для торгового представителя. Продукты являются активными на текущую дату вызова.
   Порядок | (Обязательное) В этом поле указывается родительский заказ для запроса образцов. По умолчанию это поле доступно только для чтения, но его можно настроить как доступное для изменения. Для получения сведений о настройке см. Configuration Guide for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
   Дополнительные сведения
   Статус | (Обязательное) По умолчанию это поле содержит значение "Ожидание". После отправки заказа по запросу образцов для продуктов значение этого поля изменяется на "Отправлено". Возможные значения для этого поля: Нов. Открыто Зарезервировано В пути Получено частично Отгружено частично Отложено Отгружено Выставлен счет Оплачено Установлено Закрыто Отменено Удерживать Критическое состояние Фактическое значение Утверждено Проектное значение Отклонено Ожидается утверждение Завершено Отправлено - Укомплектовано Сбой кредитования Проверка события Сбой Не выполнено Выполняется Обработано Получено Подписано Аннулировано

Опубликовано в Август 2022 | Copyright © Oracle и/или ее дочерние компании, 2005, 2022. Legal Notices.