| Печать Открыть версию интерактивной справки в формате PDF

#### Связывание организаций портфеля Эта функция характерна для Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. Субъекты портфеля можно связать с субъектом отношением "многие к одному". Другими словами, можно связать несколько субъектов портфеля с одним субъектом, но каждый субъект портфеля может быть связан только с одним субъектом. Перед началом работы По умолчанию на странице "Сведения о субъекте" не отображается информация, связанная с портфелем. Для доступа к этой информации администратор компании должен предоставить роли пользователя права доступа к связанной с портфелем информации. Затем пользователь или администратор компании должен добавить связанную с портфелем информацию в макет страницы "Сведения о субъекте". Дополнительные сведения о настройке макетов страниц сведений см. в разделе Изменение макета страницы "Сведения". Привязка дочернего субъекта портфеля Выберите родительский субъект. Подробнее о выборе субъектов см. в разделе Поиск записей. Пролистайте содержимое страницы "Сведения о субъекте" до связанной с портфелем информации и нажмите кнопку "Создать". Заполните поля в открывшейся странице "Редактирование субъекта портфеля". Подробнее о портфельных счетах см. в разделе Поля портфельных счетов. Сохраните запись.

Опубликовано в Август 2022 | Copyright © Oracle и/или ее дочерние компании, 2005, 2022. Legal Notices.