| Печать Открыть версию интерактивной справки в формате PDF

6. ### Отслеживание посещений (предложения о продаже) клиентов ПРИМЕЧАНИЕ. Данная возможность доступна только в Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Кроме того, в данном разделе предполагается, что в вашей компании используется стандартный набор значений для поля списка выбора "Статус". Если администратор изменит стандартный набор значений в поле списка выбора "Статус", обработка операций в Oracle CRM On Demand может выполняться иначе, чем описано в этом разделе. На странице "Сведения о вызове" доступны следующие действия: Отслеживание посещений (предложения о продаже) клиентов, запись информации, например по обсуждаемым продуктам, образцам, оставленным рекламным или образовательным позициям, обсуждаемым решениям и связанным контактам. Связать посещения (вызовы) с клиентами можно одним из следующих способов. Путем добавления в родительскую запись вызова позиции строк продуктов, розданных образцов, запросов на образцы или позиций для рекламных акций. Путем добавления участников в родительский вызов с последующим отслеживанием сведений о продуктах, розданных образцах, запросов на образцы и позиций для рекламных акций для каждой отдельной записи участника. ПРИМЕЧАНИЕ. Участник - это лицо, присутствующее на встрече или принимающее участие в телефонном разговоре. При использовании участников для отслеживания визитов к клиентам (вызовов) следует принимать во внимание следующее. Все участники наследуют всю информацию о продуктах, записанную в родительском вызове. Информация о продуктах не будет влиять на информацию об основном контакте в родительском вызове. Сохранение информации в виде шаблона, называемого Интеллектуальный вызов. Шаблон интеллектуального вызова полезен, когда необходимо посетить нескольких клиентов с одной целью, например с целью регистрации клинических исследователей. Шаблон можно оставить личным или сделать доступным для других пользователей (общедоступным). При применении шаблона интеллектуального вызова к новому вызову большая часть информации автоматически копируется из шаблона в новую запись, включая сведения о продуктах и информацию о доставленных рекламных позициях и пробных образцах, относящихся к вызову. Однако другие поля, такие как "Номер партии" пробных образцов, не сохраняются в шаблоне. После применения шаблона интеллектуального вызова к вызову можно обновить оставшиеся поля для уточнения сведений о вызове. Если администратор компании включил поле "Дата последнего вызова" на страницу редактирования субъекта или контакта, то это поле будет автоматически обновляться при изменении связанного субъекта или всех связанных контактов. Обновление происходит при изменении состояния записи вызова на "Завершено" и сохранения записи. Поле отражает время и дату начала вызова. ПРИМЕЧАНИЕ. В Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales может существовать совместно с конфигурацией интеллектуального вызова, однако Oracle CRM On Demand не поддерживает интеллектуальные вызовы и не отвечает на них. Подробнее о интеллектуальных вызовах см. раздел Управление интеллектуальными вызовами. Отправьте информацию вызова для использования в процессе выверки в периоды учета запасов. В Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition после отправки сведений о вызове выполняются следующие действия: Устанавливает статус "Отправлено" для параметра "Действия для вызова". Блокируются все записи сведений о вызове со статусом "Отправлено" для предотвращения изменения и удаления таких записей. Дополнительные сведения о блокировании записей операций вызова см. в документе Configuration Guide for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Создает транзакцию расходов, которая используется в процессе выверки для периода учета запасов. Для получения дополнительной информации см. разделы Выверка периода учета запасов, Процесс выверки учета запасов, Просмотр транзакций расходов. Примечание. Если запись вызова не содержит допустимую государственную лицензию для контакта или связанную запись подписи, а проверки для этих условий настроены администратором на странице "Параметры, связанные с биологическими науками", Oracle CRM On Demand отображает сообщение об ошибке и запрещает отправку вызова. Дополнительные сведения о соответствующих параметрах см. в данных по включению проверки государственной лицензии для контакта и проверки подписи в разделе Настройка параметров, связанных с биологическими науками. ### Ограничения при смене основных контактов, используемых в вызовах контактов Если после сохранения вызова контакта изменить основной контакт, используемый в этом вызове, произойдет следующее. Вызов будет показан для исходного основного контакта и для нового основного контакта. Вызов будет использовать новый основной контакт в обоих этих местах. Строка темы останется неизменной в обоих вызовах. В следующем примере наглядно объясняется, что происходит при смене основного контакта. Создаются два контакта: Джек и Джилл. Создается вызов контакта для контакта с именем Джек: Вызов_Джек. Основным контактом для этого вызова является Джек. Далее основной контакт в вызове Вызов_Джек меняется на Джилл. Oracle CRM On Demand автоматически создает второй вызов для контакта Джилл, но при этом использует исходную тему (Вызов_Джек). Теперь вызов Вызов_Джек отображается для обоих контактов (Джек и Джилл). При необходимости можно изменить строку темы для вызова, который показан для контакта Джилл, на более подходящую, например Вызов_Джилл. Подготовка. Для добавления, изменения и отправки вызовов (организациям и контактам) роль должна иметь полномочия "Вызовы: разрешение формирования сведений о вызовах". Для управления доступом к вызовам и настройки автоматизированной отправки вызовов в приложение Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales роль пользователя должна предусматривать полномочие "Вызовы: управление вызовами". Это полномочие обычно предоставляется только администратору компании. Отслеживание посещения клиента (коммерческого визита) На главной странице организаций или контактов откройте организацию или контакт для визита. Инструкции по выбору записей см. в разделе Поиск записей. ПРИМЕЧАНИЕ. В Oracle CRM On Demand можно запланировать визит (вызов) не более чем для двадцати пяти клиентов одновременно с помощью функции массового планирования вызовов. Дополнительные сведения о создании планового вызова для нескольких клиентов см. в разделе Массовое планирование вызовов. На странице сведений об организации или сведений о контакте перейдите к разделу вызовов и щелкните "Создать вызов" или "Автовызов", чтобы создать новую запись вызова. ПРИМЕЧАНИЕ. Если раздел "Вызовы" не показан на странице сведений, щелкните ссылку "Изменить макет" в правом верхнем углу страницы и добавьте раздел "Вызовы" к макету страницы. Если раздел недоступен для добавления к макету, обратитесь к администратору компании. При нажатии "Создать вызов" открывается страница "Изменение вызова", где требуется вручную ввести данные для новой записи вызова. Убедитесь, что в поле "Тип" указано значение "Вызов". В противном случае будут недоступны следующие связанные позиции: "Пробные образцы", "Доставленные рекламные позиции", "Продукты с подробными сведениями". При нажатии кнопки "Автовызов" открывается страница "Сведения о вызове", где для новой записи вызова автоматически вводятся следующие данные полей: В поле "Статус" устанавливается значение "Запланировано". В поле "Дата окончания" устанавливается значение, равное дате начала плюс 30 минут. Поле "Тема" содержит значение "Автоматический вызов" с указанием имени контакта или организации. В поле "Тип" устанавливается значение "Вызов". Предупреждение. Клиенты Oracle CRM On Demand Life Sciences не должны отключать или настраивать тип "Вызов". На странице "Изменение вызова" или "Сведения о вызове" выполните следующие действия: Для заполнения новой записи данными существующего шаблона интеллектуального вызова нажмите значок "Поиск" рядом с полем "Интеллектуальный вызов" и выберите интеллектуальный вызов. Введите или обновите информацию. В таблице полей записи вызова, приведенной в конце данной процедуры, содержатся дополнительные сведения о некоторых полях. ПРИМЕЧАНИЕ. Администраторы компании могут настраивать Oracle CRM On Demand различными способами, например, изменяя имена типов записей, поля и варианты списков. Поэтому отображаемая информация может отличаться от стандартной информации, описанной в интерактивной справке. Пользовательские поля, которые определил администратор компании, сохраняются в шаблоне интеллектуального вызова. Сохраните запись, выполнив одно из следующих действий. Щелкните "Сохранить" на странице "Изменение вызова". Щелкните "Сохранить как частный интеллектуальный вызов" или "Сохранить как общий интеллектуальный вызов" на странице "Сведения о вызове". Дополнительные сведения см. в разделе Сохранение сведений о вызове в качестве шаблона. Затем выполните одно из следующих действий на странице "Сведения о вызове". Добавьте в родительскую запись вызова позиции строк продуктов, розданных образцов, запросов на образцы или позиций для рекламных акций. Добавьте в родительскую запись вызова позицию строки участника, затем добавьте в эту запись участника позиции строк продуктов, розданных образцов, запросов на образцы или позиций для рекламных акций. Дополнительные сведения об этих задачах см. в следующих разделах. Добавление участников к вызовам Связывание сведений о продуктах с вызовами Связывание сведений о розданных образцах с вызовами Связывание сведений о позициях для рекламных акций с вызовами Связывание сведений о запросах на образцы с вызовами Нажмите кнопку "Отправить", чтобы отправить сведения о вызове на обработку. См. раздел Отправка сведений о вызове для контроля запасов.
   Поле | Описание
   --- | ---
   Ключевая информация о вызове
   Тема | Максимальная длина 100 символов. Название шаблона интеллектуального вызова.
   Основной контакт | Заполняется автоматически. Если вызов связан одновременно и с субъектом, и с контактом, запись вызова появляется в виде связанной информации и на странице "Сведения субъекта", и на странице "Сведения контакта". ПРИМЕЧАНИЕ. Данное поле не копируется в новую запись при создании записи из шаблона интеллектуального вызова.
   Субъект | Заполняется автоматически, доступно только для чтения. Если вызов связан одновременно и с субъектом, и с контактом, запись вызова появляется в виде связанной информации и на странице "Сведения субъекта", и на странице "Сведения контакта". ПРИМЕЧАНИЕ. Данное поле не копируется в новую запись при создании записи из шаблона интеллектуального вызова.
   Адрес | Отображает полный адрес, взятый из отдельных полей адреса записи субъекта или контакта. ПРИМЕЧАНИЕ. Данное поле не копируется в новую запись при создании записи из шаблона интеллектуального вызова.
   Интеллектуальный вызов | Если роль пользователя содержит соответствующие полномочия, можно выбрать шаблон интеллектуального вызова. ПРИМЕЧАНИЕ. Данное поле не копируется в новую запись при создании записи из шаблона интеллектуального вызова.
   Статус | Статус посещения (вызова). Допустимые значения: "Назначено", "Завершено", "Отсрочено", "Входящий вызов", "В разговоре", "Выполняется", "Не начато", "Запланировано", "Подписано", "Отправлено", "Отправка", "Ожидание другого лица". В Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition используются следующие значения статуса при обработке вызовов: Запланировано. Вызов выводится в календаре и в разделе "Запланированные вызовы" на страницах календаря. Просмотреть плановые вызовы в календаре и в разделе "Запланированные вызовы" на странице календаря может только пользователь, чья роль включает привилегию "Вызовы: запланированные вызовы в календаре". Подписано. Содержание вызова подтверждено принявшим вызов. Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition блокирует вызов, после чего пользователь не может вносить изменения в пробные образцы, доставленные рекламные позиции и запросы образцов для вызова. Отправлено. Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition обработан вызов и созданы транзакции для выверки после того как пользователь нажал "Отправить" на странице "Сведения о вызове организации" или "Сведения о вызове контакта". Отправка. Приложение Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales устанавливает этот статус, который активизирует правила потока операций, настроенные администратором компании для обновления записи вызова. Статус "Отправка" и правила потока операций используются для поддержки интеграции Oracle CRM On Demand с приложением Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales. ПРИМЕЧАНИЕ. Статусы "Подписано" или "Отправка" активизируют отправку вызова в приложение Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales, если администратором компании настроено действие для события реального времени потока операций для записи "Операция". Для получения сведений о настройке действия для этого события реального времени см. Configuration Guide for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Общие сведения о конфигурации правил потоков операций см. в разделе Конфигурация потоков операций. ПРИМЕЧАНИЕ. Данное поле не копируется в новую запись при создании записи из шаблона интеллектуального вызова.
   Валюта мероприятия | Можно выбрать другую валюту для преобразования цены, если администратор компании задействовал такую возможность.
   Цель | Максимум 1500 символов.
   Время начала | Дата и время начала вызова. По умолчанию - сегодняшняя дата, 12:00. ПРИМЕЧАНИЕ. Данное поле не копируется в новую запись при создании записи из шаблона интеллектуального вызова.
   Продолжительность | Значение поля рассчитывается (в минутах) на основе времени начала и времени окончания. ПРИМЕЧАНИЕ. Данное поле не копируется в новую запись при создании записи из шаблона интеллектуального вызова.
   Время окончания | По умолчанию время начала плюс 30 минут. ПРИМЕЧАНИЕ. Данное поле не копируется в новую запись при создании записи из шаблона интеллектуального вызова.
   Тип | Доступные типы: "Вызов", "Переписка", "Демонстрация", "Электронная почта", "Событие", "Факс", "Встреча", "Личный", "Презентация", "Другой" и "Дела". Чтобы выполнить управление образцами, выберите "Вызов".
   Тип вызова | (Только для чтения.) Отображает поля "Вызов организации", "Вызов специалиста", "Вызов участника" или "Общий вызов" в зависимости от типа вызова. ПРИМЕЧАНИЕ. В поле "Тип вызова" по умолчанию устанавливается значение "Вызов специалиста" для вызовов контакта, "Вызов организации" для вызовов родительской организации и "Вызов участника" при добавлении участников к вызову родительской организации.
   Номер ссылки | Текстовое поле, которое может быть использовано для хранения ссылочного номера связанного объекта, например подписанного документа. ПРИМЕЧАНИЕ. Данное поле не копируется в новую запись при создании записи из шаблона интеллектуального вызова.
   Дополнительные сведения
   Стоимость | ПРИМЕЧАНИЕ. Данное поле не копируется в новую запись при создании записи из шаблона интеллектуального вызова.
   Подпись на документе | ПРИМЕЧАНИЕ. Данное поле не копируется в новую запись при создании записи из шаблона интеллектуального вызова.
   Личный | ПРИМЕЧАНИЕ. Данное поле не копируется в новую запись при создании записи из шаблона интеллектуального вызова.
   Описание | Максимум 16350 символов.
   Следующий вызов | Максимум 1500 символов. ПРИМЕЧАНИЕ. Данное поле не копируется в новую запись при создании записи из шаблона интеллектуального вызова.
### Связанные темы Сведения об отслеживании визитов к клиентам см. в следующих разделах. Раздача образцов во время коммерческого визита Установка максимального количества раздач образцов контактам Авторизация контактов для получения образцов Отслеживание оптимального времени вызова

Опубликовано в Август 2022 | Copyright © Oracle и/или ее дочерние компании, 2005, 2022. Legal Notices.