| Печать Открыть версию интерактивной справки в формате PDF

#### Настройки профиля доступа и роли пользователя для преобразования регистраций сделок Для преобразования регистраций сделок в субъекты, контакты и возможности требуются определенные настройки профиля доступа и роли пользователя, которые описываются в данном разделе. ### Настройки профиля доступа для преобразования регистраций сделок В следующих таблицах представлены уровни доступа, необходимые для преобразования регистраций сделок. Эти настройки являются обязательными как для профиля доступа по умолчанию, так и для профиля доступа владельца. В следующей таблице описаны уровни доступа для типов записей, необходимые для преобразования регистраций сделок.
Тип записи | Уровень доступа
--- | ---
Субъект | Чтение и изменение
Контакт | Чтение и изменение
Регистрация сделки | Чтение и изменение
Возможность | Чтение и изменение
В следующей таблице описаны уровни доступа для типов записей связанной информации, необходимые для преобразования регистраций сделок.
Тип записи | Тип записи связанной информации | Уровень доступа
--- | --- | ---
Субъект | Адреса | Чтение, создание и изменение
Контакт | Субъекты | Чтение и создание
Адреса | Чтение, создание и изменение
Возможность | Выручка | Чтение и изменение
Контакт | Чтение и создание
### Настройки роли пользователя для преобразования регистраций сделок Следующие настройки роли позволяют выполнять преобразование регистраций сделок: Роль должна иметь полномочия "Преобразование регистраций сделок". Доступ к типам записей для роли должен иметь следующие настройки: Во всех случаях преобразования для типа записи "Регистрация сделки" необходимо установить флажок "Имеет доступ". Чтобы преобразовать (то есть связать) регистрации сделок в существующие возможности, для типа записи "Возможность" необходимо установить флажок "Имеет доступ". Чтобы преобразовать регистрации сделок в новые возможности, для типа записи "Возможность" необходимо установить флажки "Имеет доступ" и "Можно создать". Чтобы преобразовать регистрации сделок в существующие субъекты, для типа записи "Организация" необходимо установить флажок "Имеет доступ". Чтобы преобразовать регистрации сделок в новые субъекты, для типа записи "Организация" необходимо установить флажки "Имеет доступ" и "Можно создать". Чтобы преобразовать регистрации сделок в существующие контакты, для типа записи "Контакт" необходимо установить флажок "Имеет доступ". Чтобы преобразовать регистрации сделок в новые контакты, для типа записи "Контакт" необходимо установить флажки "Имеет доступ" и "Можно создать". ПРИМЕЧАНИЕ. Подробнее о настройке управления отношениями с партнерами см. Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide.

Опубликовано в Август 2022 | Copyright © Oracle и/или ее дочерние компании, 2005, 2022. Legal Notices.