| Печать Открыть версию интерактивной справки в формате PDF

#### Настройка правил назначения Подготовка. Для настройки правил назначения роль пользователя должна предусматривать полномочие "Правила и назначение данных". О проектировании правил назначения см. в разделе О правилах назначения. ### Пример группы правил назначения Группы правил состоят из правил, которые, в свою очередь, состоят из критериев. Компоненты группы правил показаны на следующем рисунке.
4. 2. ПРИМЕЧАНИЕ. Для правильной работы кнопки 'Отклонить' на странице 'Сведения о зацепке' правило назначения отклоненных зацепок должно быть первым в группе правил. Процедура настройки правил назначения В правом верхнем углу любой страницы нажмите глобальную ссылку "Администрирование". В разделе "Управление бизнес-процессом" нажмите ссылку "Правила данных и назначение". В разделе "Правила назначения" нажмите ссылку для подходящего типа записей. Отображается список всех групп правил, заданных для компании к настоящему моменту. Создание новой группы правил Нажмите кнопку "Создать группу правил". На странице создания/редактирования введите значения в полях.
      Поле | Описание
      --- | ---
      Имя группы правил | Уникальное имя длиной не более 30 символов.
      Активная группа правил | Одновременно может быть активной только одна группа. При задании новой группы правил в качестве активной ранее активизированная группа правил становится неактивной.
      Владелец неназначенного | Сотрудник, унаследовавший записи, которые не были назначены по какому-либо правилу. Пример. Сотрудник C на рис. 1.
      Обратный адрес электронной почты | Это поле отображается только для групп правил запросов на обслуживание и зацепок. Адрес электронной почты, указанный в поле "Обратный адрес эл. почты" в группе правила назначения, отображается в поле "Отправитель" в уведомлениях по электронной почте, которые отправляются владельцам зацепок или запросов на обслуживание. Кроме того, если получатель сообщения отвечает на уведомление по электронной почте, в поле "Кому" в ответе вводится адрес электронной почты, который был указан в поле "Обратный адрес эл. почты". ПРИМЕЧАНИЕ. Для записей организаций и бизнес-возможностей уведомления по электронной почте не передаются.
      Территория неназначенной организации | Территория, унаследовавшая записи, которые не были назначены по какому-либо правилу. Это поле отображается только для групп правил организации.
      Территория неназначенной бизнес-возможности | Территория, унаследовавшая записи, которые не были назначены по какому-либо правилу. Это поле отображается только для групп правил бизнес-возможности.
5. 2. Сохраните запись. Имя новой группы правил сохраняется, что позволяет в дальнейшем добавлять правила к этой группе. Добавление правила к группе правил На странице "Сведения о группе правил" выберите "Создать" на панели заголовка "Правила". На странице создания/редактирования введите значения в полях. В столбце "Пример" этой таблицы показано заполнение полей для правила 2 на рис. 1.
      Поле | Описание | Пример
      --- | --- | ---
      Имя правила | Уникальное имя. | Назначение зацепок с высокой вероятностью заключения сделки в отделе розничной торговли или обслуживания
      Порядок | Порядок вычисления правил. Если для одного из правил выполняется критерий, эта запись назначается, а последующие правила не учитываются. | 1
      Назначить владельцу | Если критерии для правила выполняются, запись назначается данному пользователю. В случае назначения субъектов и бизнес-возможностей группам пользователь должен быть участником группы, которой предоставляется совместный доступ к записям. | Сотрудник B
      Назначить территорию | Если критерии для правила выполняются, запись назначается данной территории. Это поле отображается только для правил организации и бизнес-возможности. | Северо-западный регион
      Включить связанные контакты | Если критерии для правила выполняются, контакты, связанные с субъектом, назначаются владельцу и территории указанного субъекта. Это поле отображается только для правил организации. | Не применимо
      Включить связанные бизнес-возможности | Если критерии для правила выполняются, бизнес-возможности, связанные с субъектом, назначаются владельцу и территории указанного субъекта. Это поле отображается только для правил организации. | Не применимо
      Предусмотреть назначение команды | Если критерии для правила выполняются, участники команды назначаются субъекту. Это поле отображается только для правил организации и бизнес-возможности. | Не применимо
7. 2. Сохраните запись. Правило сохраняется, после чего к нему можно добавлять критерии. Обновление прав доступа к субъектам и бизнес-возможностям для связанных записей и пользователей (необязательный этап) На странице "Сведения о группе правил" щелкните ссылку "Имя" для правила, в котором требуется обновить доступ для связанных записей и пользователей. На странице "Сведения о группе правил" выберите "Добавить пользователей" или "Редактировать пользователей" на панели заголовка "Назначение команды". Нажмите значок "Поиск" и выберите пользователей. Назначьте уровни доступа для субъектов, контактов и бизнес-возможностей. Сохраните внесенные изменения. Добавление критерия к правилу На странице "Сведения о правиле" выберите "Создать" на панели заголовка "Критерии правила". На странице создания/редактирования введите значения в полях. В столбце "Пример" этой таблицы показано заполнение полей для правила 2 на рис. 1.
      Поле | Описание | Пример
      --- | --- | ---
      Поле | Имя вычисляемого поля. ПРИМЕЧАНИЕ. Если метка поля изменена, отображается новое имя поля. | Потенциальная выручка
      Условие | Следующие условия не применяются к полям дат и к числовым полям: "Содержит все значения", "Содержит точное значение поля" и "Не содержит значений". Следующие условия применяются только к полям дат и к числовым полям: "Больше или равно", "Меньше или равно". Оператор "Между" применяется только к полям дат. | Больше или равно
      Значения | Значения следует разделять запятыми. Если значение, с которым выполняется сравнение, содержит запятую (например, адрес), заключите это значение в кавычки. В случае условия "Между" введите минимальное и максимальное значение, разделив их запятыми. | 10000
Выполните одно из следующих действий. Если требуется продолжить добавление критериев к правилу, выберите "Сохранить и создать критерии правила" и вернитесь к шагу b. Если для правила задано несколько критериев, правило применяется только в том случае, если выполнены все критерии. По завершении ввода критериев для правила нажмите "Сохранить". В строке заголовка правил на странице "Сведения о правиле" выберите "Вернуться к сведениям о группе правил". На странице "Сведения о группе правил" выполните одно из следующих действий. Если требуется продолжить добавление правил к группе правил, вернитесь к шагу 5. После ввода правил для группы правил выберите "Вернуться к списку групп правил" для завершения. СОВЕТ. Порядок выполнения правил соответствует порядку их расположения в группе правил, поэтому необходимо убедиться в том, что правила расположены в надлежащей последовательности. Если одно из правил соответствует критериям, последующие правила не учитываются. Редактирование, активизация или отмена активизации группы правил В правом верхнем углу любой страницы щелкните глобальную ссылку "Администрирование". В разделе "Управление бизнес-процессом" нажмите ссылку "Правила данных и назначение". В разделе "Правила назначения" выберите ссылку на тип правил назначения, которые требуется отредактировать. Отображается список всех групп правил этого типа, заданных для компании к настоящему моменту. Выберите ссылку на группу правил, которую требуется обновить. На странице "Сведения о группе правил" выберите "Правка". Обновите поля и сохраните запись. Внесенные изменения вступают в силу в полночь по времени Oracle Server (по умолчанию) или в момент обновления групп правил назначения. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Группа правил, помеченная как активная на момент последнего выпуска правил, остается активной до следующего выпуска правил даже в том случае, если за этот период другая группа правил помечена как активная. При следующем освобождении правил активной становится та группа правил, которая была помечена как активная последней. Создав новую группу правил и пометив ее как активную, не удаляйте предыдущую активную группу правил до освобождения правил. Редактирование правил назначения На странице "Сведения о группе правил" нажмите ссылку "Правка" для правила, которое требуется изменить. Обновите поля. ПРИМЕЧАНИЕ. Изменить порядок вычисления правил можно путем редактирования поля "Порядок". Для правила, которое требуется изменить, введите порядковый номер, больший порядкового номера правила, которое должно предшествовать данному правилу, но меньший порядкового номера правила, которое должно следовать за ним. Например, если при наличии трех правил с порядковыми номерами от 0 до 3 требуется изменить порядок таким образом, чтобы правило с порядковым номером 1 вычислялось после правила с порядковым номером 2, задайте для правила с порядковым номером 1 новый порядковый номер, например, 2,1 (любое значение, большее двух, но меньшее трех). Сохраните запись.

Опубликовано в Август 2022 | Copyright © Oracle и/или ее дочерние компании, 2005, 2022. Legal Notices.