| Печать Открыть версию интерактивной справки в формате PDF

### Работа с главной страницей профилей брокеров Главная страница профилей брокеров служит исходным пунктом управления профилями брокеров. ПРИМЕЧАНИЕ. Макет главной страницы профилей брокеров настраивается администратором компании. Кроме того, пользователь, роль которого включает привилегию "Индивидуализация домашних страниц", может добавлять и удалять разделы на этой странице. ### Создание профиля брокера Для создания профиля брокера нажмите кнопку создания в разделе "Недавно измененные профили брокеров". Дополнительные сведения см. в разделах Создание записей и Поля профиля брокера. ### Работа со списками профилей брокеров В разделе "Списки профилей брокеров" показан ряд списков. Oracle CRM On Demand поставляется с набором стандартных списков. Все стандартные списки являются общедоступными. Пользователи и их руководители могут составлять дополнительные списки по тем или иным критериям. В следующей таблице содержится описание стандартных списков для профилей брокеров.
Список профилей брокеров | Описание
--- | ---
Все профили брокеров | Отображение всех записей, доступных пользователю для просмотра, независимо от того, кому принадлежит список. Здесь профили брокеров не фильтруются.
Недавно измененные профили брокеров | Фильтрация всех профилей брокеров с сортировкой по дате изменения.
Все национальные профили брокеров | Фильтрация всех профилей брокеров по подтипу канала "Национальный".
Мои профили брокеров | Фильтрация всех профилей брокеров по имени пользователя в поле "Владелец".
Для просмотра списка щелкните имя списка. Для создания нового списка нажмите кнопку "Создать". Дополнительные сведения о создании списков см. в разделе Создание и уточнение списков. Чтобы просмотреть все доступные списки, создать новый список или просмотреть, изменить или удалить существующий список, выберите "Управление списками". На странице 'Управление списками' также содержатся стандартные списки, поставляемые вместе с Oracle CRM On Demand. доступные только для чтения – их нельзя редактировать или удалять. ### Просмотр раздела "Мои недавно измененные профили брокеров" Раздел·"Мои недавно измененные профили брокеров" содержит запросы профилей брокеров, владельцем которых является пользователь и которые были недавно изменены. Для развертывания этого списка нажмите "Показать весь список". ### Добавление разделов на главную страницу профилей брокеров Если роль пользователя включает полномочия "Индивидуализация домашних страниц", на главную страницу профилей брокеров можно добавить любой набор из следующих разделов: Списки профилей брокеров Мои недавно измененные профили брокеров Мои профили брокеров Все национальные профили брокеров Процедура добавления разделов на главную страницу профилей брокеров На главной странице профилей брокеров нажмите "Изменить макет". На странице макета главной страницы профилей брокеров с помощью кнопок со стрелками добавьте или удалите разделы и выберите порядок их отображения на странице. Затем нажмите "Сохранить".

Опубликовано в Август 2022 | Copyright © Oracle и/или ее дочерние компании, 2005, 2022. Legal Notices.