| Печать Открыть версию интерактивной справки в формате PDF

### Поля для финансовых субъектов Страница "Редактирование финансовых субъектов" используется для добавления финансовых субъектов или обновления сведений о них. На этой странице представлен полный набор полей для финансовых субъектов. СОВЕТ. Выбор финансового субъекта позволяет определять иерархии финансовых субъектов, например указывать финансовый субъект для пенсии, входящий в портфель финансовых субъектов. Дополнительные сведения об индикации иерархий см. в разделе Отслеживание родительских финансовых субъектов. ПРИМЕЧАНИЕ. Администраторы компании могут настраивать Oracle CRM On Demand различными способами, например, изменяя имена типов записей, поля и варианты списков. Поэтому отображаемая информация может отличаться от стандартной информации, описанной в интерактивной справке. В приведенной ниже таблице предоставляется дополнительная информация о некоторых полях.
Поле | Описание
--- | ---
Профиль финансового субъекта
Номер финансового субъекта | Номер финансового субъекта. Максимальная длина этого поля 50 символов.
Тип финансового субъекта | Тип финансового субъекта, например "Сбережения", "Кредит", "Закладная", "Инвестиции", "Благосостояние", "Образование" и "Страхование".
Основной субъект | Данный флажок используется, чтобы указать, что данный финансовый субъект является основным финансовым субъектом.
Местное отделение | Местное отделение финансового субъекта в рамках данного финансового института.
Финансовая организация | Имя финансового субъекта. Максимальная длина этого поля 50 символов.
Дата открытия | Дата открытия финансового субъекта в финансовом институте.
Совместно | Данный флажок используется, чтобы указать на наличие у финансового субъекта совместного владельца. Такой финансовый субъект принадлежит нескольким контактам.
Стороннее владение | Этот флажок используется, чтобы указать на внешнее владение для данного финансового субъекта. Флажок Стороннее владение означает, что финансовый субъект поддерживается не данным финансовым институтом, а каким-то другим.
Остаток | Поле валюты, представляющее остаток для финансового субъекта.
Остаток на | Дата и время последнего обновления баланса.
Сведения о финансовом субъекте
Идентификатор интеграции | Идентификатор интеграции внешней информации о данном финансовом субъекте. Максимальная длина этого поля 50 символов.
Институт стороннего владения | Название финансового института, в стороннем владении которого находится данный финансовый субъект.
Родительский финансовый субъект | Родительский финансовый субъект для данного дочернего финансового субъекта.
Интеграция финансового субъекта
Описание | Подробное описание финансового субъекта.
Внешний идентификатор | Идентификатор внешнего источника информации о данном финансовом субъекте. Содержимое поля ограничено 50 символами.
Последнее внешнее обновление | Дата и время последнего обновления данных финансового субъекта (из внешнего источника).
Внешний источник | Источник внешней информации об активах финансового субъекта, например имя приложения, имя БД, имя интеграции и т. д.
Дополнительные сведения
Владелец | Владелец записи финансовой организации. В зависимости от режима прав собственности, заданного администратором компании для типа записи, на странице сведений о записи может отображаться поле "Владелец" или поле "Книга" либо оба поля, каждое из которых может быть пустым. Дополнительные сведения о режимах собственности на записи см. в разделе Доступ к данным, совместное использование записей и права собственности на записи.
#### Связанные темы Связанную с финансовыми субъектами информацию см. в следующих разделах: Работа с главной страницей финансовых субъектов Управление финансовыми субъектами

Опубликовано в Август 2022 | Copyright © Oracle и/или ее дочерние компании, 2005, 2022. Legal Notices.