| Печать Открыть версию интерактивной справки в формате PDF

## Процессы для администрирования Oracle CRM On Demand Страницы администратора в Oracle CRM On Demand позволяют управлять развертыванием Oracle CRM On Demand для пользователей и настройкой требований к данным. На страницах администратора можно настроить оформление Oracle CRM On Demand в соответствии с конкретными деловыми требованиями. Воспользуйтесь следующими инструкциями для управления развертыванием Oracle CRM On Demand. Просмотрите все доступные ресурсы. Перед настройкой нового экземпляра системы Oracle CRM On Demand просмотрите следующие ресурсы: Прочитайте Руководство по предварительному просмотру для администратора Oracle CRM On Demand. Это руководство, доступное для всех администраторов компании, содержит информацию о включении функциональных возможностей Oracle CRM On Demand. Для получения дополнительных сведений о доступе к руководству по предварительному просмотру для администратора Oracle CRM On Demand щелкните ссылку "Поддержка клиентов" в Oracle CRM On Demand. Просмотрите дополнительные средства, шаблоны, контрольные списки, веб-семинары и руководства, щелкнув ссылку "Поддержка клиентов" в Oracle CRM On Demand. Запишитесь на курс "Основы администрирования". предлагаемый Oracle University. Оцените свои бизнес-процессы и роли пользователей внутри организации. Ознакомьтесь с Руководством по массовому выпуску для администратора Oracle CRM On Demand, доступным на странице поддержки My Oracle Support. Загрузите шаблон настройки нестандартных полей и используйте его для планирования развертывания с самого начала надлежащим образом. Шаблон настройки нестандартных полей доступен на странице "Инструменты и шаблоны" в центре поддержки клиентов на странице My Oracle Support. Определите доступ к просмотру данных и способы защиты данных с учетом следующих факторов и функциональных возможностей. Профили доступа. Дополнительные сведения см. в разделе Управление профилем доступа. Команды. Подробнее см. в разделе Совместное использование записей (команды). Книги. Дополнительные сведения см. в разделе Управление книгами. Просмотр менеджера. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка профиля компании и глобальных значений по умолчанию. Определите модель данных и соответствующие поля. Определите поля, для которых требуется анализ трендов (в том числе в реальном времени), и типы записей, которые они поддерживают. Определите следующие процессы, связанные с проверкой данных и взаимодействием с ними. Настройка процессов продаж. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка процессов продаж, категорий и помощников. Определение макетов преобразования зацепок и отображений полей. Дополнительные сведения см. в разделе Администрирование преобразования зацепок. Определение проверки полей. Дополнительные сведения см. в разделе Управление полями. Определение рабочих процессов. Дополнительные сведения см. в разделе Управление бизнес-процессами. Интеграция Oracle CRM On Demand с веб-службами. Дополнительные сведения см. в разделе Интеграция веб-служб. Определите пользовательские среды тестирования (CTE) и любые дополнительные среды для обучения и тестирования. Настройте компанию. Каждая компания является уникальной. В Oracle CRM On Demand можно настроить множество параметров компании, которые будут соответствовать бизнес-настройке. Настройте финансовый год компании, языки, валюты, обменные курсы и т. д. Запросите соответствующие права доступа и CTE. Дополнительные сведения о настройке компании см. в разделе Настройка профиля компании и глобальных значений по умолчанию. Настройте профили пользователей. Пользователи в компании имеют определенные роли и полномочия. Часть пользователей имеет доступ к каким-то данным, в отличие от других. Перед добавлением этих пользователей настройте просмотр данных и роль для каждого типа пользователей. Настройте роли для пользователей Oracle CRM On Demand. Дополнительные сведения см. в разделе Добавление ролей. Настройте профили доступа для компании. Дополнительные сведения см. в разделе Управление профилем доступа. Настройте модель просмотра, например, книги, команды и т. д. Дополнительные сведения см. в разделе Управление книгами и Совместное использование записей (команды). Настройте модель данных, например добавьте или переименуйте поля, типы записей и т. п. Требования к данным в компании также уникальны. В Oracle CRM On Demand можно добавлять новые поля для существующих типов записей, переименовывать поля в соответствии с принятой специальной терминологией или добавлять новые пользовательские типы записей. Перед тем как приступить к добавлению данных, выполните следующее: Добавьте новые поля и типы записей, необходимые для определения модели данных. Дополнительные сведения см. в разделе Создание и редактирование полей и Добавление типов записей. Переименуйте поля и типы записей в соответствии с принятой специальной терминологией. Дополнительные сведения см. в разделах Управление метками полей и Переименование типов записей. Заполните списки выбора. Можно использовать функцию импорта для быстрого импорта большого числа значений списков выбора в поля списков выбора. Дополнительные сведения см. в разделе Изменение значений в списке выбора. Настройте макеты. Выведите только обязательные поля для каждой роли и для использования динамических макетов. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка статических макетов страниц и Определение динамических макетов страниц. Настройте такие процессы, как потоки операций, процессы продаж и т. д. Дополнительные сведения см. в разделе Управление бизнес-процессом и Настройка процессов продаж, категорий и помощников. Настройте списки для ролей. Первые 10 списков отображаются на главной странице пользователя. Не рекомендуется использовать слишком большие списки. Рекомендуемое осуществимое число записей для повседневных задач составляет от двадцати пяти до ста записей. Кроме того, придерживайтесь следующих рекомендаций: Если возможно, используйте индексируемые поля. Включите в список поля, которые пользователь предполагает часто обновлять. Дополнительные сведения о настройке списков см. в разделе Создание и уточнение списков. Предоставьте сведения о бизнес-метриках путем создания отчетов. Создайте пользовательские отчеты, соответствующие требованиям бизнеса, с помощью функциональной возможности аналитики в Oracle CRM On Demand, а затем сделайте их доступными для пользователей. Дополнительные сведения об отчетах см. в разделе Аналитика. Импортируйте данные и пользователей. Импортируйте существующие данные в Oracle CRM On Demand с помощью функции импорта. Можно импортировать всех пользователей или добавить их вручную на странице "Управление пользователями". После добавления пользователи получают по электронной почте сообщение с временным паролем для доступа к Oracle CRM On Demand и могут немедленно начать работу. Дополнительные сведения об импорте данных см. в разделе Инструменты импорта и экспорта.

Опубликовано в Август 2022 | Copyright © Oracle и/или ее дочерние компании, 2005, 2022. Legal Notices.