| Печать Открыть версию интерактивной справки в формате PDF

### Работа с главной страницей фондов Главная страница фондов является отправной точкой для управления фондами и запросами фондов. ПРИМЕЧАНИЕ. Администратор компании может настроить макет главной страницы фондов. Кроме того, пользователь, роль которого включает привилегию "Индивидуализация домашних страниц", может добавлять и удалять разделы на этой странице. ### Создание фонда или запроса фондов Фонд или запрос фондов можно создать, выбрав "Фонд" или "Запрос фондов" в разделе "Создать" в левой части главной страницы фондов. Для получения дополнительной информации, см. раздел Создание записей и Поля фонда. ### Работа со списками фондов или списками запросов фондов Разделы "Списки фондов" и "Список запросов фондов" содержат ряд списков. Oracle CRM On Demand поставляется с набором стандартных списков. Все стандартные списки являются общедоступными. Пользователи и их руководители могут составлять дополнительные списки по тем или иным критериям. В следующей таблице содержатся описания стандартных списков фондов, доступных по умолчанию.
Список фондов | Фильтры
--- | ---
Все фонды | Все фонды, которыми владеете вы и ваши подчиненные
Все активные фонды | Все фонды, которыми владеете вы и ваши подчиненные, с состоянием "Активный".
Мои фонды | Фонды с вашим именем в поле "Владелец".
Мои активные фонды | Фонды, для которых в поле "Владелец" указано ваше имя, с состоянием "Активный".
В следующей таблице содержатся описания стандартных списков запросов фондов, доступных по умолчанию.
Список запросов фондов | Фильтры
--- | ---
Все запросы фондов | Все запросы фондов, которыми владеете вы и ваши подчиненные
Мои запросы фондов | Все запросы фондов с вашим именем в поле "Владелец".
Мои отложенные запросы фондов | Все запросы фондов, назначенные пользователю, со статусом "Предварительное утверждение отправлено".
Ожидающие запросы фондов | Все запросы фондов со статусом "Предварительное утверждение отправлено".
Мои утвержденные запросы фондов | Все запросы фондов, назначенные пользователю, со статусом "Предварительное утверждено".
Для просмотра списка щелкните имя списка. Для создания нового списка нажмите кнопку "Создать". Дополнительные сведения о создании списков см. в разделе Создание и уточнение списков. Чтобы просмотреть все доступные списки, создать новый список или просмотреть, изменить или удалить существующий список, выберите "Управление списками". На странице 'Управление списками' также содержатся стандартные списки, поставляемые вместе с Oracle CRM On Demand. Эти списки доступны только для просмотра. поэтому их невозможно изменить или удалить. ### Просмотр отложенных запросов фондов Для просмотра отложенных запросов фондов перейдите к разделу "Мои отложенные запросы фондов", где представлена следующая информация: имя запроса фондов, фонд, предварительно утвержденные запросы, предоставленные, утвержденные, дата запроса, срок и статус. Отложенные запросы фондов – запросы со статусом "Предварительное утверждение отправлено". Чтобы развернуть список недавно измененных фондов, выберите "Показать полный список". ### Просмотр открытых операций для запросов фондов Для просмотра отложенных запросов фондов перейдите к разделу "Запрос фондов – открытые операции", где представлена следующая информация: срок, приоритет, операция, тема и запрос фондов. В разделе представлен список открытых операций, которые связаны с запросами фондов, назначенными данному пользователю. Поле "Приоритет" показывает приоритет для задач в соответствии с установкой, заданной пользователем или его менеджером: 1 – высокий, 2 – средний, 3 – низкий. Приоритет задачи указывается стрелками: стрелка вверх – высокий приоритет, стрелка отсутствует – средний приоритет, стрелка вниз – низкий приоритет. ПРИМЕЧАНИЕ. Если администратор компании изменит значения по умолчанию, показываемые для поля "Приоритет" (например, заменит значение по умолчанию 1 - высокий значением Наивысший), то в Oracle CRM On Demand в поле "Приоритет" для списков задач стрелки будут ставиться только в случае использования администратором следующих шаблонов: "1 - подпись", "2 - подпись" или "3 - подпись", где подпись - имя, присвоенное администратором приоритету задачи. В этом случае в Oracle CRM On Demand значение "1 - подпись" сопровождается стрелкой вверх, "2 - подпись" не обозначается стрелкой, "3 - подпись" помечается стрелкой вниз, и любые другие показываемые значения выводятся без стрелок. Например, в Oracle CRM On Demand значение 1 - мой наивысший помечается стрелкой вверх, а значение Мой наивысший не сопровождается стрелкой. Oracle CRM On Demand не помечает стрелками пользовательские значения, добавленные администратором компании в список выбора для поля "Приоритет". Дополнительные сведения об изменении значений по умолчанию для списков выбора, например для поля "Приоритет", см. в разделе Изменение значений в списке выбора. Чтобы развернуть список недавно измененных запросов фондов, выберите "Показать полный список". ### Добавление разделов на главной странице фондов Если роль пользователя включает полномочия на индивидуализацию домашних страниц, на главную страницу фондов можно добавить некоторые или все из следующих разделов. Ожидающие запросы фондов Один или несколько разделов отчетов (администратор компании может настроить разделы отчетов, доступные на главной странице фондов) Процедура добавления разделов на главную страницу фондов На главной странице фондов нажмите "Изменить макет". На странице "Макет главной страницы фондов" нажимайте стрелки для добавления или удаления разделов, а также для упорядочивания разделов на странице. Нажмите "Сохранить". ### Связанные темы Связанную с фондами информацию см. в следующих разделах: Фонды Управление фондами Поля фонда

Опубликовано в Август 2022 | Copyright © Oracle и/или ее дочерние компании, 2005, 2022. Legal Notices.