| Печать Открыть версию интерактивной справки в формате PDF

### Общие записи (команды) Для некоторых типов записей можно предоставить общий доступ к записи, чтобы группа пользователей могла просматривать ее. Общий доступ для группы можно открыть к следующим типам записей: Субъект Аккредитация Операции Заявка Бизнес-план Сертификация Контакт Курс Пользовательские объекты Регистрация сделки Событие Экзамен Домохозяйство Зацепка Запрос ФРР Цель Возможность Порядок Партнер Портфель Запрос образцов Запрос на обслуживание Запрос особых цен В случае записей субъектов также предоставляется общий доступ к записям контактов и возможностей, связанным с соответствующей записью субъекта. ### Команды и режимы владения записями В зависимости от режима владения записями, заданного администратором компании для данного типа записи, запись может не иметь владельца. Вместо владельца у записи может иметься основная пользовательская книга либо может отсутствовать и то, и другое. Дополнительные сведения о режимах собственности на записи см. в разделе Доступ к данным, совместное использование записей и права собственности на записи. Режимы владения записями применяются только для типов записей, которые поддерживают книги. Если администратор компании меняет режим владения записями для данного типа записи, то запись, которая раньше имела владельца, может его лишиться при первом обновлении после изменения режима владения. При этом все участники команды, за исключением бывшего владельца записи, сохраняют свой статус участников. Режим будет одинаковым для участников команды, являющихся участниками предварительно определенной группы, то есть все участники группы, за исключением бывшего владельца записи, остаются участниками команды. Однако тип записи счета является исключением из этого правила. Если предыдущий владелец организации является членом предопределенной группы, все члены этой группы будут удалены из команды. Все члены команды, не входящие в предопределенную группу, остаются в команде, как и в случае с другими типами записей. ПРИМЕЧАНИЕ. В стандартном приложении предыдущий владелец записи не сохраняется в качестве участника группы, как описано здесь. Тем не менее, ваш администратор может настроить тип записи так, чтобы предыдущий владелец сохранялся в записи в качестве участника группы. Сведения о настройке типа записи для сохранения предыдущего владельца в качестве участника группы см. в разделе Настройка предыдущего владения для совместно используемых записей. Чтобы предоставить кому-либо общий доступ к записи, сначала необходимо это лицо добавить в команду для выбранной записи. Затем указывается профиль доступа пользователя для этой записи. ПРИМЕЧАНИЕ. Пользователи добавляются в команду для мероприятия в разделе связанной информации для пользователей на странице сведений о мероприятии. При добавлении пользователя в команду мероприятия нельзя указать профиль доступа пользователя для записи мероприятия. Пользователю автоматически предоставляется профиль доступа "Только чтение" для мероприятия. Пользователю, имя которого отображается в поле "Делегировано" для мероприятия, автоматически предоставляется профиль полного доступа для данного мероприятия. Уровень доступа пользователя к записи зависит от конфигурации профиля доступа. Однако, независимо от конфигурации профиля доступа только для чтения, удалить пользователя из мероприятия может только его владелец или пользователь, чье имя указано в поле "Делегировано" этого мероприятия. Дополнительные сведения о добавлении пользователей в мероприятия см. в разделе Планирование встреч с другими лицами. В следующей процедуре описывается, как добавить одного или нескольких участников команды в одну запись. Если ваша роль пользователя имеет полномочия "Пакетное назначение участников команды", также можно отправить пакетный запрос для назначения участника команды списку записей или удаления участника команды из списка записей. Функция пакетного назначения поддерживается для всех типов записей, которые поддерживают команды, за исключением типа записи "Действие". Для получения сведений о назначении участника команды списку записей см. раздел Назначение участника команды списку записей. Предоставление общего доступа к записи Выберите запись Инструкции по выбору записей см. в разделе Поиск записей. Пролистайте содержимое страницы "Сведения" до раздела "Команда" и нажмите кнопку "Добавить". В окне "Добавить пользователя в команду" нажмите значок поиска рядом с полем "Пользователь". В окне "Поиск" выберите работника. Задайте роли и уровень доступа. ПРИМЕЧАНИЕ. В зависимости от типа записи и настройки параметры приложения могут отличаться от описанных ниже вариантов. (Необязательно.) Чтобы описать роль, которую связанная запись играет по отношению к основной записи, выберите значение в раскрывающемся списке "Роль в команде". Чтобы установить права доступа к типу записи для членов команды, выберите профиль доступа в раскрывающемся списке "Доступ". По умолчанию используются следующие профили доступа: Только чтение. В стандартном приложении этот профиль позволяет пользователям просматривать записи, но не изменять их. Правка. В стандартном приложении этот профиль позволяет пользователям обновлять записи. Полный. В стандартном приложении этот профиль позволяет пользователям обновлять и удалять записи. ПРИМЕЧАНИЕ. Администраторы могут изменять настройки доступа в профилях доступа, используемых по умолчанию. Администратор компании может сделать доступными для команд другие профили доступа. ПРИМЕЧАНИЕ. Руководители обладают уровнем доступа владельцев к записям своих подчиненных независимо от настройки параметра "Просмотр менеджера включен" в профиле компании и от выбора, сделанного в раскрывающемся списке "Доступ". Для любого пользователя права доступа определяет наиболее либеральный уровень доступа, заданный в приложении. Дополнительные сведения о профилях доступа см. в разделе Управление профилем доступа. Нажмите "Сохранить". (Только команды для возможностей). Чтобы распределить часть или весь доход от возможности члену команды, выполните следующие действия: На странице "Сведения о возможностях", в разделе "Команда для возможности" выберите "Изменить пользователей". На странице "Команда для возможности - изменение пользователей" в поле "Процентное разбиение" введите процент от значения, которое должно быть распределено участнику команды. Значение в поле "Процентное разбиение" может быть любым числом от 0 до 100. ПРИМЕЧАНИЕ. Поле "Разбиение дохода" доступно только для чтения. Его значение вычисляется на основе значений в поле "Процентное разбиение" в записи команды для возможности и в поле "Доход" в записи возможности. Нажмите "Сохранить". ### Связанные темы Информацию, связанную с командами для возможностей, см. в следующем разделе: О командах для возможностей

Опубликовано в Август 2022 | Copyright © Oracle и/или ее дочерние компании, 2005, 2022. Legal Notices.