| Печать Открыть версию интерактивной справки в формате PDF

### Работа с главной страницей субъектов плана Главная страница организаций (субъектов) плана является отправной точкой для управления ими. ПРИМЕЧАНИЕ. Администратор компании может настроить макет главной страницы субъектов плана. Кроме того, пользователь, роль которого включает привилегию "Индивидуализация домашних страниц", может добавлять и удалять разделы на этой странице. ### Создание субъекта плана Для создания нового субъекта плана необходимо нажать кнопку "Создать" в разделе "Недавно измененные организации плана". Дополнительные сведения см. в разделах Создание записей и Поля субъекта плана. ### Работа со списками субъектов плана В разделе списков субъектов плана отображается ряд отфильтрованных списков. Отфильтрованные списки представляют собой подмножества или группы записей, позволяющие ограничить число записей, с которыми можно работать одновременно. В следующей таблице приведены описания стандартных списков для субъектов плана.
Список субъектов плана | Фильтры
--- | ---
Все субъекты (организации) плана | Все доступные для просмотра субъекты плана независимо от того, кому они принадлежат.
Недавно измененные субъекты (организации) плана | Все субъекты плана с именем текущего пользователя в поле "Владелец", упорядоченные по дате изменения.
Для просмотра списка щелкните имя списка. Для создания нового списка нажмите кнопку "Создать". Дополнительные сведения о создании списков см. в разделе Создание и уточнение списков. Чтобы просмотреть все доступные списки, создать новый список или просмотреть, изменить или удалить существующий список, выберите "Управление списками". На странице 'Управление списками' также содержатся стандартные списки, поставляемые вместе с Oracle CRM On Demand. Эти списки доступны только для просмотра. поэтому их невозможно изменить или удалить. ### Просмотр последних субъектов плана В разделе "Недавно измененные организации плана" отображаются субъекты плана, которые изменены недавно. Чтобы развернуть список, нажмите "Показать весь список". ### Добавление разделов на главную страницу субъектов плана Пользователям, роль которых включает полномочия "Индивидуализация домашних страниц", разрешается добавлять на свои главные страницы целей некоторые или все разделы из перечисленных ниже. Недавно созданные субъекты (организации) плана Недавно измененные субъекты (организации) плана Мои недавно созданные субъекты (организации) плана Мои недавно измененные субъекты (организации) плана Дополнительные разделы отчетов (администратор компании задает разделы отчетов, отображаемые на главной странице организаций плана). Для добавления разделов на главную страницу субъектов плана На главной странице субъектов (организаций) плана нажмите "Изменить макет". На странице "Макет главной страницы организаций плана" используйте стрелки для добавления, удаления и упорядочивания разделов на странице. Затем нажмите "Сохранить".

Опубликовано в Август 2022 | Copyright © Oracle и/или ее дочерние компании, 2005, 2022. Legal Notices.