| Печать Открыть версию интерактивной справки в формате PDF

### Создание сегментов При создании сегмента сначала указывается его тип. Затем задаются фильтры для определения сегмента, вводится его имя и создается сам сегмент на основе записей Oracle CRM On Demand. Ниже приводится процедура создания сегмента. Перед началом работы Убедитесь, что введенные значения фильтров соответствуют значениям в записях, которые требуется включить в сегмент. Дополнительные сведения о фильтрации списков в Oracle CRM On Demand см. в разделе Работа со списками. ПРИМЕЧАНИЕ. Мастер сегментации не поддерживает поля списков множественного выбора. Порядок создания сегмента Откройте файл шаблона мастера сегментации (Excel). На панели инструментов "Целевой построитель" нажмите "Управлять сегментами". При появлении запроса выберите любой вариант, разрешающий макросы. При появлении запроса выполните вход, используя адрес электронной почты и пароль для Oracle CRM On Demand. В окне "Управлять сегментами" нажмите кнопку "Создать". В окне "Создать сегмент" выберите тип сегмента. Динамический. Позволяет сохранять критерии для сегмента и обновлять сегмент на основе последних данных из Oracle CRM On Demand. Статический. Позволяет сначала профильтровать список контактов, а затем выбрать контакты, включаемые в сегмент. Внешний. Позволяет использовать внешний список данных (внешний CSV-файл) для извлечения списка контактов из Oracle CRM On Demand. Сегменты данного типа можно создавать на основе сторонних файлов, приобретенных или извлеченных из других внутренних систем обработки данных. Мастер сегментации создает сегмент путем нахождения записей в Oracle CRM On Demand, соответствующих записям в CSV-файле. Можно задавать поля, используемые для сопоставления записей. (Только динамические или статические сегменты.) В окне "Задать фильтры сегментов" задайте фильтры для применения к различным типам записей. ПРИМЕЧАНИЕ. Значение фильтров для числовых полей необходимо вводить без разделения тысяч. В качестве десятичного разделительного знака требуется использовать точку (.). Например, введите 1000.50 для одной тысячи долларов и пятидесяти центов в поле валюты США. Перейдите на вкладку, соответствующую типу записей для первого фильтра. При настройке фильтров для любого типа записей в сегмент включаются контакты, связанные с записями, соответствующими указанным критериям. Выберите поле, условие и значение фильтра, чтобы определить первый фильтр. Повторяйте шаги а и б до тех пор, пока не будут определены все фильтры для данного сегмента. Нажмите "Сохранить сегмент" (Только внешние сегменты.) Задайте сегменты, как описано ниже. В окне "Внешний список" укажите тип записей, содержащихся во внешнем списке, а также задайте, требуется ли применять дополнительные фильтры контактов. В окне "Найти внешний список" выберите CSV-файл. В окне "Внешний список" выберите поля, которые должны использоваться в мастере сегментации для определения соответствий между CSV-файлом и полями Oracle CRM On Demand. Затем сопоставьте поля из CSV-файла соответствующим полям Oracle CRM On Demand и нажмите кнопку "Сохранить". В окне "Сохранить сегмент" введите имя сегмента и нажмите кнопку "Сохранить". Мастер сегментации создает список контактов записей, соответствующих всем заданным критериям. Данный список появляется в последней созданной электронной таблице с меткой, соответствующей имени сегмента. ПРИМЕЧАНИЕ. При создании сегмента мастер сегментации возвращает только те записи, к которым у пользователя есть доступ в Oracle CRM On Demand. (Необязательно, только статические сегменты.) Выберите или очистите контакты в окне "Участники списка" и нажмите кнопку "Сохранить". Ниже приводится процедура обновления динамического сегмента. ПРИМЕЧАНИЕ. При обновлении динамический сегмент перезаписывается и восстановлению не подлежит. Порядок обновления динамического сегмента Откройте файл шаблона мастера сегментации (Excel). На панели инструментов "Целевой построитель" нажмите "Обновить сегмент". В окне "Обновить динамические сегменты" выберите сегмент. Нажмите кнопку "Обновить". Ниже приводится процедура обновления динамического или статического сегмента Порядок обновления динамического или статического сегмента Откройте файл шаблона мастера сегментации (Excel). На панели инструментов "Целевой построитель" нажмите "Управлять сегментами". Выберите динамический или статический сегмент, который требуется обновить. Нажмите кнопку "Правка". Выполните одно из следующих действий. Для статических сегментов: выберите или удалите контакты в окне "Выбор участников сегмента". Для динамических сегментов обновите фильтры. Нажмите "Сохранить". Мастер сегментации создает сегмент на основе последних определенных критериев.

Опубликовано в Август 2022 | Copyright © Oracle и/или ее дочерние компании, 2005, 2022. Legal Notices.