| Печать Открыть версию интерактивной справки в формате PDF

5. #### Отслеживание участников домохозяйств Чтобы отслеживать участников домохозяйств, их следует добавить в домохозяйство как контакты. Процедура отслеживания участников домохозяйств Выберите запись домохозяйства. Инструкции по выбору записей домохозяйств см. в разделе Поиск записей. Пролистайте содержимое страницы "Сведения о домохозяйстве" до раздела "Контакты" и нажмите кнопку "Добавить". ПРИМЕЧАНИЕ. Может потребоваться добавить раздел "Контакты" в макет. Подробнее об изменении макета см. в разделе Изменение макета страницы 'Сведения'. На странице "Список контактов" нажмите значок поиска в поле "Новый контакт". Откроется окно "Поиск контакта". В окне "Поиск контакта" выберите контакт. На странице "Список контактов" в раскрывающемся списке "Отношение" выберите отношение контакта с домохозяйством.
   Поле | Описание
   --- | ---
   Новый контакт | Имя контакта для домохозяйства. Контакт требуется выбрать в окне "Поиск контакта".
   Отношение | Отношение контакта с домохозяйством. Для выбора доступно несколько предварительно определенных отношений, например: "Глава семьи", "Супруг(а)", "Ребенок", "Родственник", "Ребенок 2-го поколения", "Начальник" и т. д.
   Сводка | Установка флажка "Сводка" используется, чтобы выбрать подмножество контактов для сведения их данных в совокупные финансовые показатели домохозяйства (например, "Общие чистые активы" или "Общий доход"). Данные невыбранных контактов не учитываются ни в совокупных показателях домохозяйств, ни в связанных списках, таких как "Возможности", "Портфели", "Действия", или "Примечания". Флажок "Сводка" по умолчанию установлен. Примечание. Флажки "Сводка" на страницах "Сведения о контакте" и "Сведения о домохозяйстве" идентичны, поэтому изменение на одной странице отражается на состоянии флажка на другой странице.
Нажмите кнопку "Сохранить" на странице "Список контактов". Перейдите далее в поле "Новый контакт", чтобы выбрать контакт, а затем в раскрывающемся списке "Отношение" выберите отношение контакта с домохозяйством. Информацию о полях домохозяйства см. в разделе Поля для домохозяйства. ПРИМЕЧАНИЕ. Администратор может настроить тип записи "Контакт домохозяйства", добавив пользовательские поля, а также пользовательские поля связанной информации с типом связанной записи "Контакт" или "Домохозяйство". Администратор может включить новые пользовательские поля и пользовательские поля связанной информации в макет страницы "Контакт домохозяйства". Можно изменить пользовательские поля в разделах связанной информации "Контакт домохозяйства", но нельзя изменить пользовательские поля связанной информации. Для получения дополнительных сведений о пользовательских полях со связанной информацией и их создании см. разделы Пользовательские поля со связанной информацией и Создание пользовательских полей со связанной информацией.

Опубликовано в Август 2022 | Copyright © Oracle и/или ее дочерние компании, 2005, 2022. Legal Notices.