| Печать Открыть версию интерактивной справки в формате PDF

#### Создание пользовательских отчетов для главных страниц С помощью функции пользовательских отчетов главной страницы можно добавить несколько отчетов (включая встроенные и пользовательские) на главную страницу типа записи. Это позволяет предоставить пользователям информацию, максимально соответствующую их профессиональным задачам. Например, на главную страницу запроса на обслуживание для агента по обслуживанию клиентов можно поместить нестандартный отчет по запросам. Для некоторых типов записей на главных страницах по умолчанию выводятся стандартные отчеты. Эти стандартные отчеты можно заменить другими отчетами или добавить дополнительные. Также можно задавать отчеты главной страницы для типов записей, на главных страницах которых по умолчанию нет никаких отчетов. ПРИМЕЧАНИЕ.О том, где можно внедрять отчеты и информационные панели в Oracle CRM On Demand, см. в разделе О внедрении отчетов и информационных панелей в Oracle CRM On Demand. Чтобы сделать встроенный или пользовательский отчет доступным на главной странице типа записи, необходимо сначала создать для него запись "Пользовательский отчет главной страницы". При создании или изменении макетов главных страниц для типа записи все созданные для него записи пользовательских отчетов главных страниц включаются в список "Все разделы" мастера макетов главных страниц. После этого можно сделать отчет доступным в макете главной страницы одним из следующих способов: Можно переместить отчет в один из списков разделов, показываемых по умолчанию в макете главной страницы, чтобы любой пользователь, чья роль включает право доступа к такому макету, мог видеть этот отчет на своей главной странице типа записи. Можно переместить отчет в список доступных разделов макета главной страницы, чтобы любой пользователь, чья роль включает право доступа к этому макету и привилегию "Индивидуализация домашних страниц", мог добавить этот отчет на свою главную страницу типа записи. Дополнительные сведения о настройке главных страниц см. в разделе Создание макетов главных страниц записей. Сведения о создании пользовательских отчетов для "Моей главной страницы" см. в разделе Включение пользовательских отчетов в "Мою главную страницу". ### О привилегиях управления записями пользовательских отчетов главных страниц Если роль пользователя включает соответствующие привилегии, пользователь может создавать записи пользовательских отчетов и добавлять их в пользовательские макеты главных страниц для всех типов записей. В следующей таблице приведены полномочия, необходимые для выполнения различных задач, связанных с добавлением пользовательского отчета на главную страницу.
Задача | Необходимое полномочие | Примечания
--- | --- | ---
(Необязательно.) Создание пользовательского отчета и публикация его в общекорпоративной папке | Управление пользовательскими отчетами | Дополнительные сведения см. в разделе Начало работы с аналитикой.
Создание записи пользовательского отчета главной страницы | Пользовательская настройка приложения Пользовательская настройка приложения - управление пользовательской настройкой домашней страницы Доступ к перенесенной общей папке компании | Инструкции по выполнению этой задачи приведены в этом разделе. Привилегия "Доступ к перенесенной общей папке в масштабах компании" требуется только для добавления отчета из перенесенной общей папки компании в пользовательский отчет главной страницы.
Добавление раздела пользовательского отчета в макет главной страницы | Пользовательская настройка приложения Пользовательская настройка приложения - управление пользовательской настройкой домашней страницы | Дополнительные сведения см. в разделе Создание макетов главных страниц записей.
Добавление макета главной страницы в роль пользователя | Управление ролями и доступом | Дополнительные сведения см. в разделе Добавление ролей.
(Необязательно.) Добавление раздела пользовательского отчета в макет главной страницы или удаление раздела из макета (конечный пользователь) | Индивидуализация домашних страниц | Дополнительные сведения см. в разделе Изменение макетов главных страниц.
6. Подготовка. Отчет, который требуется включить на главной странице, должен храниться в общих папках, в одной из доступных вам папок. Если в профиле компании установлен флажок "Включить поддержку языка перевода для веб-апплетов", можно создавать пользовательские отчеты только в том случае, если поле "Язык перевода" содержит язык по умолчанию для данной компании. Процедура создания пользовательского отчета для главной страницы В правом верхнем углу любой страницы щелкните глобальную ссылку "Администрирование". В разделе "Настройка приложения" нажмите ссылку "Настройка приложения". В разделе "Настройка типа записи" нажмите ссылку для требуемого типа записей. В разделе "Управление макетом главной страницы" нажмите "тип записи Пользовательский отчет главной страницы". Щелкните "Создать отчет главной страницы". На странице "Подробности о пользовательском отчете главной страницы" заполните следующие поля.
   Поле | Примечания
   --- | ---
   Имя | Введите имя пользовательского отчета.
   Пометить для перевода | Этот флажок доступен только в том случае, если в профиле компании установлен флажок "Включить поддержку языка перевода для веб-аплетов". При создании пользовательского отчета флажок "Пометить для перевода" установлен и доступен только для чтения. Кроме того, флажок "Пометить для перевода" предназначен только для чтения, если для компании в поле "Перевод" в списке пользовательских отчетов перед изменением пользовательского отчета выбран язык, который не используется по умолчанию для этой компании. При изменении имени существующего пользовательского отчета на языке, установленном по умолчанию для этой компании, используйте флажок "Пометить для перевода" следующим образом: Если требуется заменить переведенные версии имени обновленным именем, установите флажок "Пометить для перевода". Если нужно, чтобы переведенные версии имени остались без изменений, не устанавливайте флажок "Пометить для перевода". Дополнительные сведения о переводе имен пользовательских отчетов см. в разделе Перевод имен веб-аплетов и пользовательских отчетов.
   Высота | Выберите "Одинарная" или "Двойная". Если выбрать "Двойной" в поле "Высота", высота отчета будет в два раза больше остальных разделов на главной странице.
   Ширина | Выберите "Одинарная" или "Двойная". Если требуется, чтобы отчет занимал всю ширину главной страницы, в поле "Ширина" выберите "Двойной". Примечание. Отчеты, в которых значение HTML-атрибута RowSpan превышает 2, иногда растягиваются больше заданного размера.
   Выполнить отчет немедленно | Если этот флажок установлен, отчет будет выполняться автоматически, т. е. пользователям не нужно будет нажимать ссылку для обновления отчета.
Щелкните значок поиска (в виде лупы) для поля "Путь к отчету"и перейдите к требуемому отчету в общих папках. Поле "Путь к отчету" заполняется автоматически после выбора отчета. Для отображения приглашений, настроенных для анализа, для возможности фильтрации анализа пользователями, установите флажок "Отображать приглашения отчета". Укажите, могут ли пользователи, просматривающие встроенный анализ, обновлять, распечатывать или экспортировать анализ: Ссылка "Обновить". Если этот флажок установлен, ссылка "Обновить" доступна, и пользователи могут обновить данные в анализе. Ссылка "Печать". Если этот флажок установлен, ссылка "Печать" доступна, и пользователи могут печатать анализ. Ссылка "Экспорт". Если этот флажок установлен, ссылка "Экспорт" доступна, и пользователи могут экспортировать анализ. В поле "Описание" введите описание в пользовательском отчете главной страницы. Нажмите "Сохранить".

Опубликовано в Август 2022 | Copyright © Oracle и/или ее дочерние компании, 2005, 2022. Legal Notices.