| Печать Открыть версию интерактивной справки в формате PDF

## Портфели Страница "Портфели" служит для создания, обновления и отслеживания любого типа портфелей. Портфели могут охватывать информацию любого типа, связанную с контактом, который требуется отслеживать. Портфели могут представлять следующие данные: Финансовые счета Брокерский счет, ссуда или кредитная карта Контракты страхования Полис страхования жизни или договор страхования ренты Страницы "Портфель" можно использовать для определения и профилирования портфелей. СОВЕТ. Тип записей финансовых счетов и функцию иерархии финансовых счетов можно использовать для отслеживания групп финансовых счетов, которые также называются портфелями. Подробнее о финансовых субъектах см. Отслеживание партнерских финансовых субъектов. ПРИМЕЧАНИЕ. Доступные для пользователя вкладки определяются администратором компании. Если должностные обязанности пользователя не включают отслеживание сведений о финансовом субъекте, вкладка "Портфели" может быть исключена из настройки для этого пользователя.

Опубликовано в Август 2022 | Copyright © Oracle и/или ее дочерние компании, 2005, 2022. Legal Notices.