| Печать Открыть версию интерактивной справки в формате PDF

### Работа со списками операций Можно открыть страницу списка операций на странице сведений о записи или из раздела списка операций ежедневных и еженедельных представлений вашего собственного календаря и отдельных календарей других пользователей, предоставивших общий доступ к их календарю (ежедневные и еженедельные представления пользовательских календарей) на страницах календаря. Отображение списка записей при открытии страницы "Список операций" зависит от способа доступа к этой странице. ### Что отображается при открытии страницы списка операций со страницы сведений записи Если открыть страницу списка операций, щелкнув ссылку "Показать весь список" в списке записей операций на странице сведений записи, на странице списка операций выводятся операции, связанные с записью. Список может включать открытые операции, завершенные операции или комбинацию и тех, и других, как показано в следующей таблице. Во всех случаях отображаются только записи, которые доступны пользователю для просмотра.
Список | Отображаемые записи
--- | ---
Операции | Связанные задачи, для которых не указана дата завершения. Связанные встречи, дата и время завершения которых позже текущих даты и времени. Связанные задачи, дата и время завершения которых раньше текущих даты и времени. Связанные встречи, дата и время завершения которых раньше текущих даты и времени.
Завершенные операции | Связанные встречи, дата и время завершения которых раньше текущих даты и времени. Связанные задачи, дата и время завершения которых раньше текущих даты и времени.
Открытые встречи | Связанные встречи, где значение поля "Дата завершения" не находится в прошлом. ПРИМЕЧАНИЕ. Если поле "Дата завершения" не заполнено пользователем, создавшим встречу, в это поле автоматически вводится значение поля "Время окончания" встречи. При достижении даты завершения встречи эта встреча удаляется из списка открытых встреч и включается в список завершенных операций. Сведения в разделах связанной информации "Открытые встречи" и "Завершенные операции" страницы сведений родительской записи обновляются при обновлении страницы. Записи в списке открытых встреч сортируются по дате и времени в поле "Время начала", причем встреча с самыми ранними датой и временем начала отображается в списке первой.
Открытые задачи | Связанные задачи с незаполненным полем "Дата завершения" или не имеющие статуса "Завершено", при условии, что в вашей компании используется стандартный набор значений поля "Статус". ПРИМЕЧАНИЕ. Если задача помечена как завершенная, в поле "Дата завершения" автоматически вводятся дата и время часового пояса пользователя, который пометил задачу как завершенную. Пользователи также могут заполнить поле "Дата завершения" в задаче вручную. Когда поле "Дата завершения" в задаче заполнено, задача удаляется из списка открытых задач и включается в список завершенных операций. Сведения в разделах связанной информации "Открытые задачи" и "Завершенные операции" страницы сведений родительской записи обновляются при обновлении страницы. Записи в списке открытых задач сортируются по полю "Срок", причем задача с самым ранним сроком отображается в списке первой.
Открытые операции | Комбинация списков открытых встреч и открытых задач. ПРИМЕЧАНИЕ. Записи в списке открытых операций сортируются по полю "Дата завершения". Записи, в которых поле "Дата завершения" не заполнено, располагаются внизу списка открытых операций. Поэтому открытые задачи приводятся в конце списка "Открытые мероприятия", после всех открытых встреч. Если отображение связанных открытых задач и открытых встреч на странице сведений записи в таком порядке не требуется, рекомендуется, чтобы администратор компании добавил на страницу сведений записи разделы связанной информации "Открытые задачи" и "Открытые встречи" вместо раздела связанной информации "Открытые операции".
### Что отображается при открытии страницы списка операций со страницы календаря Если открыть страницу списка операций, щелкнув ссылку "Показать весь список" в списке "Открытые задачи" в ежедневных или еженедельных представлениях пользовательского календаря, в списке будут отображены все открытые операции, назначенные пользователю. Примечание. В стандартном приложении список открытых задач отображается в разделе списка операций ежедневных и еженедельных представлений пользовательского календаря. Однако вы можете выбрать другой список для отображения, либо ваш администратор может выбрать другой список для вашей роли пользователя. Если в представлении календаря отображается другой список, то по ссылке "Показать весь список" этот список открывается на странице "Список операций". Сведения о выборе другого списка для отображения в ежедневных и еженедельных представлениях пользовательского календаря см. в разделе Настройка своего календаря. На странице списков операций также доступны другие списки. Набор списков, доступных пользователю, может включать как стандартные списки, входящие в комплект поставки Oracle CRM On Demand, так и списки, настроенные для компании пользователя. Возможность просмотра записей определяется следующим образом: Для всех списков, кроме списков делегированных мероприятий, просмотр записей пользователем ограничивается только теми мероприятиями, для которых его имя указано в поле "Владелец" или в списке пользователей, если у него в роли нет полномочий "Просмотр личных действий" или "Удаление любой операции". В случае списков делегированных мероприятий просмотр записей пользователем ограничивается только мероприятиями, для которых его имя указано в поле "Делегировано". Во всех списках состав показываемых записей определяется фильтром, примененным к списку. ПРИМЕЧАНИЕ. Если администратор компании добавляет пользователя в группу, на страницах календаря пользователя появляется вкладка "Задачи групп". ### Доступ к личным действиям на странице списка операций При наличии полномочий "Просмотр личных действий" и включенном параметре "Разрешение на чтение всех записей" для типа записи "Действие" в роли пользователя можно видеть все действия, помеченные как "Личные", независимо от владельца действия. Полномочия "Просмотр личных действий" не позволяют обновлять или удалять действия, которые помечены как личные, если они принадлежат другому пользователю. При наличии полномочий "Удаление любой операции" и включенном параметре "Разрешение на чтение всех записей" для типа записи "Действие" в роли пользователя можно удалять действия, владельцами которых являются другие пользователи или которые помечены как "Личные". Обычно полномочия "Удаление любой операции" и "Просмотр личных действий" предоставляются только администраторам компании. ### Какие действия можно выполнять на странице списка операций В следующей таблице содержится описание операций, которые можно выполнить на странице "Список операций". ПРИМЕЧАНИЕ. В случае доступа к странице "Список операций" со страницы "Сведения" для записи некоторые из приведенных функций могут быть недоступными.
Операция | Выполните следующие шаги
--- | ---
Добавление операций в книги и удаление операций из книг | В строке заголовка страницы "Список операций" щелкните меню и выберите книгу "Пакетное назначение". Выполните шаги, приведенные в разделе Назначение записей для книг.
Создание нового списка операций | В строке заголовка страницы "Список операций" откройте меню и выберите команду "Создать новый список". Выполните действия, описанные в разделе Создание и уточнение списков.
Создание задачи | В строке заголовка страницы "Список операций" выберите "Создать задачу". На странице "Редактирование задачи" введите требуемые сведения и сохраните запись.
Создание встречи | В строке заголовка страницы "Список операций" выберите "Создать встречу". На странице "Редактирование встречи" введите необходимую информацию и сохраните запись.
Удаление всех записей из списка | В строке заголовка страницы "Список операций" откройте меню и выберите команду "Пакетное удаление". Выполните шаги, приведенные в разделе Удаление и восстановление записей.
Экспортировать список | В строке заголовка страницы "Список операций" откройте меню и выберите команду "Экспорт списка". Выполните шаги, приведенные в разделе Экспорт записей в списках.
Поиск операции (задачи или встречи) | Нажмите заголовок столбца "Тема" для сортировки данных. Затем нажмите букву на панели алфавита. Чтобы найти действия, имя которых начинается с цифры, нажмите 0-9.
Управление всеми списками операций | В строке заголовка страницы "Список операций" откройте меню и выберите команду "Управление списками". Выполните шаги, приведенные в разделе Страница "Управление списками".
Уточнение критериев поиска для списка | В строке заголовка страницы "Список операций" откройте меню и выберите команду "Уточнить список". Выполните действия, описанные в разделе Создание и уточнение списков.
Восстановление удаленного списка записей | В строке заголовка списка операций откройте меню и выберите команду "Пакетное восстановление". Дополнительные сведения о восстановлении удаленных списков записей см. в разделе Удаление и восстановление записей.
Показывать больше или меньше записей | В раскрывающемся списке "Число отображаемых записей" внизу страницы выберите число записей, видимых одновременно.
Одновременное обновление группы записей операций | В строке заголовка страницы "Список операций" откройте меню и выберите команду "Массовое обновление". Выполните действия, описанные в разделе Обновление групп записей.
Обновление операции | Выполните внутритекстовое редактирование полей на странице "Список операций" или выберите операцию, чтобы открыть страницу "Сведения". Подробнее об обновлении записей см. в разделе Обновление сведений записи.
Просмотр поднабора операций (задач или встреч) | В строке заголовка страницы "Список операций" щелкните раскрывающийся список и выберите нужный вариант ("Завершенные задачи", "Открытые задачи", "Мои задачи" или "Мои встречи").
Просмотр всех операций (задач или встреч) | В строке заголовка страницы "Список операций" щелкните раскрывающийся список и выберите "Все операции".
### Стандартные списки операций В следующей таблице содержится описание стандартных списков.
Список операций | Фильтры
--- | ---
Завершенные задачи | Задачи, дата завершения которых уже прошла
Делегированные задачи – завершенные | Задачи с вашим именем в поле "Делегировано" и датой завершения в прошлом
Делегированные задачи – открытые | Задачи с вашим именем в поле "Делегировано" и пустой датой завершения либо датой завершения в будущем
Делегированные задачи – просроченные | Просроченные задачи с вашим именем в поле "Делегировано"
Мои мероприятия | Все ваши мероприятия, включая задачи и встречи
Мои встречи | Все ваши встречи
Мои вызовы за день | Звонки для направления, обзорные звонки или звонки в день рождения, намеченные на сегодня
Мои открытые задачи | Ваши задачи со снятым флажком "Завершено", которые должны быть завершены в ближайшие 90 дней
Мои задачи | Все ваши задачи
Мои вызовы за неделю | Звонки для направления, обзорные звонки или звонки в день рождения, намеченные на эту неделю
Открытые операции | Комбинированный список операций: Назначенные вам задачи, дата завершения которых не определена или еще не наступила Назначенные для вас будущие встречи
Открытые задачи | Задачи со снятым флажком "Завершено", которые должны быть завершены в ближайшие 90 дней
Запланированные вызовы | Ваши запланированные вызовы ПРИМЕЧАНИЕ. Этот список используется только в Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Опубликовано в Август 2022 | Copyright © Oracle и/или ее дочерние компании, 2005, 2022. Legal Notices.