| Печать Открыть версию интерактивной справки в формате PDF

#### Профиль доступа и настройки роли для преобразования зацепок Для преобразования зацепок в субъекты, контакты, регистрации сделок или возможности необходимы соответствующие настройки в профилях доступа и в роли пользователя. В зависимости от типов записей, участвующих в процессе преобразования зацепок, и от того, настроил ли администратор компании страницу "Преобразование зацепок", для преобразования зацепки могут быть доступны один или несколько из следующих вариантов. Не преобразовывать Автоматически создавать Использовать существующую В данном разделе описываются настройки роли и профиля доступа, необходимые для преобразования зацепки, в зависимости от используемых параметров и от типов записей, участвующих в процессе преобразования. ### Настройки роли для преобразования зацепок Для преобразования зацепки в запись определенного типа необходимо настроить роль пользователя следующим образом. Должно быть включено полномочие "Преобразование зацепок". Для преобразования зацепки в запись другого типа с использованием параметра "Использовать существующую" необходимо включить параметр "Имеет доступ" для соответствующего типа записи. Для преобразования зацепки в запись другого типа с использованием параметра "Автоматически создавать" необходимо включить параметры "Имеет доступ" и "Может создавать" для соответствующего типа записи. ### Настройки профиля доступа для преобразования зацепок В приведенных ниже таблицах показаны минимальные уровни доступа, необходимые для преобразования зацепок. Эти уровни доступа должны быть включены в профиле доступа, который Oracle CRM On Demand использует для получения уровня доступа пользователя для записи данного типа. В приведенной ниже таблице показан минимальный уровень доступа, необходимый для типа записи "Зацепка".
Тип записи | Уровень доступа
--- | ---
Зацепка | Чтение/Изменение
В приведенной ниже таблице показан минимальный уровень доступа, необходимый для типов записей, связанных с типом записи "Зацепка".
Тип записи | Тип связанной записи | Уровень доступа
--- | --- | ---
Зацепка | Завершенные операции | Чтение/Изменение
Открытые операции | Чтение/Изменение
Пользовательские объекты 01 - 03 | Чтение
Пользовательские объекты 04 - 40 | Чтение/Изменение
Команды для зацепок | Чтение/Изменение
В приведенной ниже таблице показан минимальный уровень доступа, необходимый для других типов записей верхнего уровня, участвующих в процессе преобразования, в зависимости от выбранного для преобразования параметра. ПРИМЕЧАНИЕ. При выборе параметра "Не создавать" для типа записи на странице преобразования зацепок уровень доступа для этого типа записи не имеет значения.
Тип записи | Использовать существующую | Автоматически создавать
--- | --- | ---
Субъект | Только чтение | Только чтение
Операция | Только чтение | Только чтение
Контакт | Только чтение | Только чтение
Регистрация сделки | Не применимо | Только чтение
Бизнес-возможность | Не применимо | Только чтение
В приведенной ниже таблице показан минимальный уровень доступа, необходимый для связанных типов записей в зависимости от выбранного в процессе преобразования параметра.
Тип записи | Тип связанной записи | Использовать существующую | Автоматически создавать
--- | --- | --- | ---
Субъект | Команда субъекта | Чтение/Создание/Изменение | Чтение/Создание/Изменение
Адреса | Только чтение | "Чтение/Создание", если зацепка содержит адрес; в противном случае уровень доступа не имеет значения.
Пользовательские объекты 01 - 03 | Чтение/Создание/Изменение | Чтение/Создание/Изменение
Контакт | Субъекты | Только чтение | Только чтение
Адреса | Только чтение | "Чтение/Создание", если зацепка содержит адрес; в противном случае уровень доступа не имеет значения.
Команда контакта | Чтение/Создание/Изменение | Чтение/Создание/Изменение
Пользовательские объекты 01 - 03 | Чтение/Создание/Изменение | Чтение/Создание/Изменение
Бизнес-возможность | Контакты | Не применимо | Чтение/Создание
Пользовательские объекты 01 - 03 | Чтение/Создание/Изменение | Чтение/Создание/Изменение
Команда для возможности | Чтение/Создание/Изменение | Чтение/Создание/Изменение
Выручка | Не применимо | Чтение/Создание/Изменение
### Доступ к записям действий и пользовательских объектов, связанных с зацепками В стандартном приложении преобразование зацепок не выполняется при отсутствии доступа для изменения всех следующих элементов: Действия, связанные с этой зацепкой. Связанные с зацепкой записи, имеющие тип "запись пользовательского объекта", если на странице преобразования зацепки выбрано связывание этих записей с организацией, контактом или возможностью. Но если администратор установил флажок "Преобразовать только изменяемые связанные объекты" в профиле компании, преобразование зацепки может быть успешно выполнено даже при отсутствии у данного пользователя доступа для изменения всех записей действий и соответствующих пользовательских объектов, связанных с этой зацепкой. В этом случае только связанные записи, для которых имеется доступ на изменение, связываются с записями, которые создаются или обновляются после преобразования. Сведения о том, как Oracle CRM On Demand определяет, какой профиль доступа следует использовать, см. в следующих разделах. Способ определения прав доступа для работы с записями основного типа Способ определения прав доступа для работы с записями связанного типа ПРИМЕЧАНИЕ. Для преобразования зацепок в регистрации сделок в компании должно быть настроено использование Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition. Подробнее о настройке управления отношениями с партнерами см. Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide.

Опубликовано в Август 2022 | Copyright © Oracle и/или ее дочерние компании, 2005, 2022. Legal Notices.