| Печать Открыть версию интерактивной справки в формате PDF

3. #### Обработка запросов для фондов Когда потребуется начать использовать некоторую сумму из фонда, создайте запрос фонда и отправьте его менеджеру фонда на утверждение. Для отслеживания этапа обслуживания запроса фонда менеджер фонда обновляет поле "Состояние". Процедура отправки запроса на предварительное утверждение Выберите фонд. Подробнее о выборе фондов см. в разделе Поиск записей. На странице "Сведения о фонде" выполните прокрутку вниз до раздела "Запросы фондов" и нажмите "Создать". ПРИМЕЧАНИЕ. Может потребоваться добавить в макет раздел "Запросы фондов". Подробнее см. в разделе Изменение макета страницы "Сведения". На странице "Изменение запроса фонда" введите требуемую информацию. В следующей таблице описана информация о полях для запросов фонда. Администратор может добавить, переименовать или удалить поля, поэтому выводимые на экран поля могут отличаться от полей, описанных в этой таблице.
   Поле | Описание
   --- | ---
   Ключевые сведения о запросе фонда
   Идентификатор запроса* | Идентификатор для запроса фондов. Oracle CRM On Demand генерирует идентификатор запроса. (Обязательное поле).
   Имя запроса фонда | Имя запроса фондов. Максимальная длина – 50 символов. (Обязательное поле).
   Тип | Указывает тип фонда. Это настраиваемое поле, которое может изменить администратор компании. (Обязательное поле). Предусмотрены два типа фондов: Фонды развития рынка. Эти фонды используются отделами продаж или маркетинга компании для содействия партнеру, торговому посреднику или дистрибьютору в продаже и маркетинге продуктов данной компании. Фонд разрешения особых цен. Это фонд, используемым компанией для поддержки запросов на особые цены. Эти запросы являются запросами средств фондов, отправляемыми партнерами для получения особой цены для продукта или группы продуктов. Такая цена обычно запрашивается в целях сохранения партнером конкурентоспособности или получения специальной маржи.
   Фонд | Имя связанного фонда. (Обязательное поле).
   Статус | Текущее состояние запроса фонда. Обязательное поле. (Обязательное поле). Значения по умолчанию: "Утвержденное заявление на выплату", "Заявление на выплату отклонено", "Заявление на выплату отправлено", "Выполняется", "Отказ в предварительном утверждении", "Предварительное утверждение отправлено" или "Предварительно утверждено". Участники фонда могут изменить состояние на следующее: Выполняется, Предварительное утверждение отправлено или Требование отправлено.
   Дата окончания | Дата, к которой необходимо утвердить запрос фондов. (Обязательное поле).
   Возможность | Возможность, с которой связан фонд.
   Организация возможности | Субъект, которому принадлежит связанная возможность.
   Кампания | Используется для связывания кампании с фондом.
   Цель маркетинга | Значения по умолчанию: Поощрение партнера, Совместный маркетинг, Конкурентоспособность, Выпуск нового продукта или Сохранение клиентов.
   Область | Значения по умолчанию: Африка, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка, Ближний Восток, Нет, Северная Америка, Северная Европа, Другое, Южная Америка, Южная Европа или Весь мир.
   Категория | Значения по умолчанию: Реклама, Присвоение фирменного наименования, Событие клиента, Прямая почтовая рассылка, Отображение, Событие для управляющего, Совместная реклама, Другое, Рекламная акция, Образцы, Семинар, Стимулирующая продажи премия, Выставка-продажа или Обучение.
   Партнерская программа | Партнерская программа, для которой запрашиваются фонды.
   Подробные сведения о запросе фонда
   Предварительно утвержденный запрос | Сумма средств, необходимая для выполнения задач.
   Предоставлено | Используется менеджером фонда. Это поле содержит сумму, предоставленную участнику, на базе запрошенной суммы в поле "Сумма предв.утв."
   Требование по претензии | По завершении задачи участник выставляет требование на сумму, затраченную на выполнение задачи, используя это поле.
   Утверждено | Используется менеджером фонда. Это поле содержит сумму, утвержденную на базе затребованной суммы.
   Дата запроса | По умолчанию назначается сегодняшняя дата.
   Дата предварительного утверждения | Используется менеджером фонда. Это поле содержит дату утверждения суммы запрошенных средств менеджером фонда.
   Дата решения по претензии | Используется менеджером фонда. Это поле содержит дату утверждения суммы затребованных средств менеджером фонда.
   Дата начала | Начало периода, на который владелец торговой марки утвердил запрос фонда.
   Конечная дата | Конец периода, на который владелец торговой марки утвердил запрос фонда. По истечении этой даты запрос фонда недействителен.
   Валюта запроса фонда | Валюта, в которой запрашиваются средства.
   Дополнительные сведения
   Владелец | Обычно владельцу разрешается обновлять сведения о записи, передавать запись другому владельцу или удалять запись. Однако уровни доступа владельцев можно ограничивать или расширять. Данное значение влияет на то, какие записи включаются в отчеты, выполняемые вами или вашими руководителями на страницах аналитики.
   Изменено | Имя лица, создавшего или обновившего запись, с последующими датой и временем создания или обновления записи. Генерируется системой.
   Субъект владельца | Это субъект партнера, для которого работает владелец. Таким образом, если владельцем является партнер, субъект владельца заполняется именем субъекта партнера, которому принадлежит партнер.
   Менеджер канала | Менеджер канала, ответственный за обслуживание и отношения между партнерами и компанией владельца марки. Менеджеры канала являются основным контактом для партнера.
   Описание | Содержимое этого поля ограничено 250 символами.
Для состояния выберите "Предварительное утверждение отправлено". Сохраните запись. Запись запроса фонда появляется в разделе "Ожидающие запросы фондов" на главной странице фондов менеджера фонда. Процедура предварительного утверждения запроса фонда На главной странице фондов выберите запрос фонда в разделе "Ожидающие запросы фондов". На странице "Сведения о запросе фонда" нажмите кнопку "Правка". На странице "Изменение запроса фонда" выполните следующее. Введите соответствующую дату в поле "Дата предварительного утверждения". Введите утверждаемую сумму в поле "Предоставлено". Обновите состояние на "Предварительно утверждено". Сохраните запись.

Опубликовано в Август 2022 | Copyright © Oracle и/или ее дочерние компании, 2005, 2022. Legal Notices.