| Печать Открыть версию интерактивной справки в формате PDF

#### Пример использования книг для управления территориями продаж В этом разделе содержится пример использования книг для управления территориями продаж. В зависимости от бизнес-модели пользовательские книги могут использоваться по-разному. Пример в этом разделе иллюстрирует сценарий, описанный в разделе Сценарий для использования книг для управления территориями продаж. Для использования книг для управления территориями продаж Создайте или импортируйте пользовательские книги, которые должны представлять территории продаж. Сведения о создании книг см. в разделе Создание книг и иерархий книг. Сведения об импорте книг см. в разделе Поля книги: подготовка к импорту. Свяжите торговых представителей с соответствующими книгами территорий. Можно связать пользователей с книгами непосредственно в Oracle CRM On Demand или импортировать записи пользователя книги. Дополнительные сведения о связывании пользователей с книгами см. в разделе Связывание пользователей с книгами. Сведения об импорте записей пользователей книг см. в разделе Поля пользователя книги: подготовка к импорту. Настройка типа записи организации в режиме книги. Дополнительные сведения о настройке режимов владения записями см. в разделе Настройка режимов владения записями. Импортируйте необходимые записи книги организации, чтобы назначить соответствующие книги территорий организациям. Используйте дату начала в каждой записи книги организации, чтобы указать дату вступления в силу назначения, то есть дату, начиная с которой торговые представители будут иметь доступ к записям организации для своих территорий. Если необходимо, можно указать дату, когда назначение каждой книги должно закончиться. Дополнительные сведения об импорте записей назначения книг см. в следующих разделах: Поля книги организации: подготовка к импорту Книги импорта и назначения для книги Назначения для книги на основе времени После того как записи книги организации будут импортированы и процедура назначения книги активирует назначения на указанную начальную дату, торговые представители получат доступ к записям для своих территорий. Если торговые представители одной территории будут переназначены другой, следует перестроить отношения между торговыми представителями и территориями. Чтобы перестроить отношения между торговым представителем и территорией Обновите запись пользователя для торгового представителя следующим образом. Если торговый представитель назначается новой территории, добавьте книгу территории в запись пользователя. Если торговый представитель больше не будет назначен территории, удалите книгу из записи пользователя. Можно обновить запись пользователя непосредственно в Oracle CRM On Demand или импортировать записи книги пользователя. Дополнительные сведения о связывании пользователей с книгами см. в разделе Связывание пользователей с книгами. Сведения об импорте записей пользователей книг см. в разделе Поля пользователя книги: подготовка к импорту. Если организации перемещаются из одной территории в другую, следует перестроить отношения между организациями и территориями. Чтобы перестроить отношения между организацией и территорией Обновите запись организации следующим образом. Добавьте новую книгу территории к организации. Удалите старую книгу территории из записи пользователя. Можно обновить запись организации непосредственно в Oracle CRM On Demand или импортировать записи книги организации. Сведения о назначении записей книгам см. в разделе Назначение записей книгам. Сведения об импорте записей книг организации см. в разделе Поля книги организации: подготовка к импорту.

Опубликовано в Август 2022 | Copyright © Oracle и/или ее дочерние компании, 2005, 2022. Legal Notices.