| Печать Открыть версию интерактивной справки в формате PDF

##### Добавление участников к вызовам Участник - это лицо, присутствующее на данной встрече или являющееся одной из сторон при телефонном звонке. Взаимодействие с организацией может включать нескольких участников, и каждый из них может иметь свои уникальные позиции или пути взаимодействия, которые должны быть зафиксированы торговым представителем. Отчетность на уровне взаимодействия с отдельным лицом позволяет торговому представителю зафиксировать, какой образец или какая позиция для рекламной акции были розданы и какие сведения о продуктах или запросы на образцы были записаны для каждого случая взаимодействия с отдельным лицом. Вызов участника - это индивидуальный вызов, связанный с родительским вызовом организации. Вызовы участников аналогичны вызовам специалистов за исключением того, что они связаны с вызовами организации. Вызовы участников представляют собой отдельные записи с типом вызова "Вызов участника". ### Параметры профиля доступа для вызовов участников Для доступа к участникам и их добавления в родительскую организацию необходимо выполнить соответствующие настройки в профилях доступа. В следующей таблице показаны параметры уровней доступа для типа записи, связанного с вызовом участника, которые обеспечивают доступ к вызовам участников в родительской записи. Этот параметр должен быть задан как в профиле доступа по умолчанию, так и в профиле доступа владельца. Если для типа записи, связанного с вызовом участника, настроен тот или иной уровень доступа, вызовы участников в рамках структуры вызовов будут функционировать аналогично всем остальным вызовам (вызовам организации или контактов). Однако разрешение верхнего уровня для вызовов участников ограничено разрешением, определенным в родительской операции. Дополнительные сведения о профилях доступа см. в разделах Управление профилем доступа и Процесс настройки профилей доступа.
Тип записи | Тип записи связанной информации | Уровень доступа
--- | --- | ---
Операции | Вызовы участников | Просмотр
ПРИМЕЧАНИЕ. Вызовы участников являются внучатыми элементами по отношению к организации и дочерними элементами по отношению к вызову организации (который представляет собой тип операции). По этой причине доступ к вызовам участников необходимо настраивать в разделе сведений о типе записи "Операция". Ниже приведена процедура добавления участника к вызову. Процедура добавления участника к вызову Перейдите на главную страницу организаций и выберите нужную организацию. Дополнительные сведения о выборе записей см. в разделе Поиск записей. В области сведений об организации прокрутите экран вниз до раздела "Вызовы" и откройте запись вызова организации, куда требуется добавить участника. На странице сведений о вызове щелкните "Создать вызов" в разделе "Участники". ПРИМЕЧАНИЕ. Если раздел "Участники" не показан на странице сведений, щелкните ссылку "Изменить макет" в правом верхнем углу страницы и добавьте раздел "Участники" в макет страницы. Если раздел недоступен для добавления к макету, обратитесь к администратору компании. На странице сведений об участнике выполните следующие действия. Для заполнения новой записи данными существующего шаблона интеллектуального вызова нажмите значок "Поиск" рядом с полем "Интеллектуальный вызов" и выберите интеллектуальный вызов. Введите или обновите информацию. При этом необходимо учитывать следующее. Значением по умолчанию для поля "Тип вызова", которое доступно только для чтения, является значение "Вызов участника". Сведения об участнике берутся из записи о вызове организации. Сведения об адресе берутся из записи о вызове организации. Для выбора контакта, являющегося участником вызова организации, необходимо использовать поле "Основной контакт". Дополнительные сведения о полях этой страницы см. в разделе Отслеживание посещений клиентов (коммерческих визитов). ПРИМЕЧАНИЕ. Администраторы компаний могут индивидуально настраивать различные аспекты Oracle CRM On Demand, например путем изменения названия типов записей, полей и элементов списков. Поэтому отображаемая информация может отличаться от стандартной информации, описанной в интерактивной справке. Пользовательские поля, которые определил администратор компании, сохраняются в шаблоне интеллектуального вызова. Щелкните "Сохранить", чтобы сохранить запись участника. На странице сведений об участнике введите сведения о продуктах, розданных образцах, запросах на образцы или позициях для рекламных акций для данной записи участника, как описано в следующих разделах. Связывание сведений о продуктах с вызовами Связывание сведений о розданных образцах с вызовами Связывание сведений о позициях для рекламных акций с вызовами Связывание сведений о запросах на образцы с вызовами ПРИМЕЧАНИЕ. На странице сведений об участнике могут быть только продукты, не заблокированные для основного контакта вызова. Продукты, заблокированные для основного контакта, недоступны для выбора в списке продуктов. Когда все будет готово, щелкните "Назад к сведениям о вызове". В списке в разделе "Участники" будет показан недавно добавленный участник. Когда все будет готово, нажмите кнопку "Отправить" для отправки информации о вызове на обработку. Дополнительные сведения см. в разделе Отправка сведений о вызове для контроля запасов.

Опубликовано в Август 2022 | Copyright © Oracle и/или ее дочерние компании, 2005, 2022. Legal Notices.