| Печать Открыть версию интерактивной справки в формате PDF

- - #### Указания по настройке ролей Набор предварительно определенных (встроенных) в Oracle CRM On Demand ролей можно использовать в качестве отправной точки для настройки ролей в компании. Шаблон настройки пользователей и ролей содержит информацию о предварительно определенных ролях с указанием их доступа к записям, полномочий и доступа к вкладкам по умолчанию. Сведения о поиске шаблонов настройки пользователей и ролей см. в разделе Применение шаблонов администратора в процессе настройки. Рассмотрим пример типа роли, которую можно настроить в приложении Oracle CRM On Demand. В компании может быть два отдельных сбытовых направления: одно занимается организациями базы установок, а второе - привлечением новых клиентов. Выездные торговые представители по управлению организациями базы установок отслеживают по организациям информацию о клиентских развертываниях. Выездные торговые представители по привлечению новых клиентов отслеживают по организациям информацию, позволяющую определить закупочные потребности своих потенциальных клиентов. Хотя должностные обязанности торговых представителей этих двух направлений очень схожи, тип информации, необходимой им для поддержки ежедневных процессов, отличается. В этом примере можно настроить две роли: Роль "Выездной торговый представитель для базы установок" Роль "Выездной торговый представитель для привлечения новых клиентов" Каждую из этих ролей можно создать на основе встроенной роли "Выездной торговый представитель", а затем добавить для новых ролей разные макеты страниц для поддержки уникальных бизнес-требований двух типов направлений. Можно продолжить изменение и добавление определений ролей, которые необходимы, например, в результате изменения организационной структуры или приобретения другой компании. При изменении организационной структуры также могут измениться бизнес-функции одного или нескольких работников. При приобретении другой компании может потребоваться добавление других работников в качестве пользователей в Oracle CRM On Demand. При настройке ролей руководствуйтесь следующими инструкциями: Определите, как каждый работник или группа работников будут использовать приложение Oracle CRM On Demand. Проанализируйте должностные обязанности работников, чтобы выяснить следующее: какие задачи требуется выполнять работникам и к каким записям им необходим доступ; какого рода доступ к каждому из типов записей им необходим; есть ли такие записи или вкладки, к которым они не должны иметь доступа вообще. В следующей таблице приведены примеры типов доступа.
    Тип доступа | Пример
    --- | ---
    Доступ к функциям | Роль "Внутренний торговый представитель" обеспечивает доступ к кнопке "Пересчет" на странице "Сведения о зацепке".
    Доступ к записям | Роль "Управляющий" обеспечивает доступ к редактированию всех записей бизнес-возможностей независимо от владельца.
    Доступ к вкладкам | По умолчанию пользователи, имеющие роль "Продажи" и "Менеджер отдела маркетинга", имеют доступ к вкладкам "Организации" и "Бизнес-возможности", но не к вкладкам "Запросы на обслуживание" и "Решения".
Ознакомьтесь с характеристиками каждой из встроенных ролей, чтобы определить, соответствуют ли эти роли нуждам работников. Названия встроенных ролей не обязательно будут совпадать с названиями должностей в компании. Выбирать роли необходимо по их соответствию должностным задачам и обязанностям, а не названию должности. Настройте роли следующим образом: Найдя встроенную роль, близкую к той, которую необходимо настроить для группы работников, скопируйте ее, присвойте копии новое имя и отредактируйте в соответствии со своими требованиями. При отсутствии подходящей встроенной роли создайте новую роль, соответствующую конкретным требованиям, с нуля. СОВЕТ. Используйте для облегчения документирования требований к ролям для групп работников шаблон настройки пользователей и ролей и сверяйтесь с заполненным шаблоном при создании или редактировании ролей и настройке пользователей в приложении Oracle CRM On Demand. #### Связанные темы Информацию, связанную с данной темой, см. в следующих разделах: Управление ролями Работа со страницей списка ролей О доступе к типам записей для ролей О профилях доступа в ролях О привилегиях в ролях Добавление ролей

Опубликовано в Август 2022 | Copyright © Oracle и/или ее дочерние компании, 2005, 2022. Legal Notices.