| Печать Открыть версию интерактивной справки в формате PDF

#### Преобразование регистраций сделок в субъекты, контакты и возможности При соответствующей настройке роли пользователя можно создавать записи субъектов, контактов и возможностей, а также объединять информацию регистраций сделок с существующими записями путем преобразования записи регистрации сделки. В зависимости от настроек в вашей компании запись новой возможности может содержать информацию, влияющую на подсчет выручки. Перед началом работы. Необходимо выполнить следующие задачи: Создайте регистрацию сделки. Дополнительные сведения о создании регистраций сделок см. в разделе Создание регистраций сделок. Настройте роль пользователя и профиль доступа. Дополнительные сведения об этих настройках см. в разделе Настройки профиля доступа и роли пользователя для преобразования регистраций сделок. Чтобы преобразовать регистрацию сделки в субъект, контакт или возможность На главной странице "Регистрация сделки" в разделе "Все регистрации сделок" выберите регистрацию сделки, которую требуется преобразовать. Инструкции по выбору регистраций сделок см. в разделе Поиск записей. На странице "Сведения о регистрации сделки" нажмите кнопку "Преобразовать в возможность". На странице преобразования регистрации сделки выполните одно из следующих действий: Чтобы создать для этой регистрации сделки новые записи субъекта и контакта, установите флажки "Автосоздание новой организации" и "Автосоздание нового контакта". По умолчанию для регистрации сделки в разделе "Контакт" отображаются имя и фамилия, а в разделе "Организация" поле "Связанная компания" отображается в поле "Связанная организация". Чтобы создать новую возможность и связать ее с существующими субъектом и контактом, установите флажки "Использовать существующую запись компании" и "Использование существующего контакта". Если у записи регистрации есть связанный субъект, то он отображается в поле "Связанная организация". Если у записи регистрации есть связанный контакт, то он отображается в поле "Связанный контакт". Чтобы привязать регистрацию сделки к другим субъекту и контакту, щелкните значок поиска, который находится рядом с полем "Связанная организация", или аналогичный значок рядом с полем "Связанный контакт" и выберите другой субъект или контакт. Проверьте, что в полях "Связанная организация" и "Связанный контакт" отображаются нужные значения и что установлены флажки "Использовать существующую запись компании" и "Использование существующего контакта". Чтобы преобразовать регистрацию сделки в возможность, установите флажок "Автосоздание возможности" и заполните поля. По умолчанию имя регистрации сделки отображается в поле "Имя сделки". Данные для полей выручки, даты закрытия, следующего шага и описания также переносятся в запись возможности. Эти данные можно изменить на странице преобразования регистрации сделки. Также можно связать регистрацию сделки с существующей возможностью. Для этого выполните следующие действия: Установите флажок "Использовать существующую возможность" Выберите нужную возможность, щелкнув значок поиска, который находится рядом с полем "Связанная возможность". Чтобы выполнить преобразование регистрации сделки, нажмите кнопку "Сохранить".

Опубликовано в Август 2022 | Copyright © Oracle и/или ее дочерние компании, 2005, 2022. Legal Notices.