| Печать Открыть версию интерактивной справки в формате PDF

## Финансовые продукты Страницы "Финансовые продукты" служат для создания, обновления и отслеживания финансовых продуктов любых типов. ПРИМЕЧАНИЕ. Доступные вкладки определяются администратором компании. Если в служебные обязанности не входит отслеживание информации о финансовых продуктах, вкладка "Финансовые продукты" может быть недоступна для настройки. Под финансовым продуктом в Oracle CRM On Demand понимается конкретный материальный товар или услуга, предлагаемая финансовым учреждением своим клиентам, группа таких продуктов или же любой финансовый продукт любого финансового учреждения. Финансовые продукты могут использоваться для отслеживания типов финансовых продуктов, например, займов, прямых депозитов (текущих и сберегательных счетов), депозитов доли рыночной прибыли (или депозитных счетов денежного рынка), счетов срочных вкладов (или депозитных сертификатов) и т.д. Финансовыми продуктами могут также быть обыкновенные акции, деривативы, обособленные счета, а также хеджевые и взаимные фонды. Используя записи о финансовых продуктах, финансовые институты могут просматривать сведения о финансовых продуктах, в т.ч. высокоуровневые сведения о продуктах, ссылки URL на веб-сайты или каталоги финансовых продуктов. Используя эту возможность, можно получать доступ к самым свежим сведениям о финансовых продуктах и к сопутствующей информации об операциях, бизнес-возможностях, запросах на обслуживание и календарях для своих клиентов. Для типов записей о финансовых продуктах дополнительно поддерживаются иерархии финансовых продуктов. Такие иерархии позволяют объединять финансовые продукты в группы, например, пакетные предложения, взаимные фонды и любые другие необходимые объединения, в несколько иерархий или в несколько групп. На следующих рисунках показаны некоторые примеры иерархий финансовых продуктов. На рис. 4 приводится пример иерархии взаимного фонда. На рис. 5 приводится пример иерархии страхового полиса.

Опубликовано в Август 2022 | Copyright © Oracle и/или ее дочерние компании, 2005, 2022. Legal Notices.