| Печать Открыть версию интерактивной справки в формате PDF

5. ## Добавление сообщений электронной почты из Microsoft Outlook и Lotus Notes Oracle Outlook Email Integration On Demand (Outlook Email Integration client) и Oracle Notes Email Integration On Demand (Notes Email Integration client) являются модулями, позволяющими добавлять сообщения электронной почты из Microsoft Outlook и Lotus Notes в Oracle CRM On Demand. Эти сообщения электронной почты становятся историей всех взаимодействий пользователя и будут доступны для всей команды продавцов. При добавлении сообщений электронной почты (уже принятых или исходящих) в это приложение возможны следующие варианты: Добавить сообщение электронной почты как запись задачи (завершенную операцию), связанную с записями субъекта, контакта, зацепки, возможности или обслуживания в Oracle CRM On Demand Добавить получателей сообщения электронной почты как контакты, зацепки, возможности или запросы на обслуживание в Oracle CRM On Demand Создать контрольные задачи или встречи на основе сообщений электронной почты в Oracle CRM On Demand Обновить записи Oracle CRM On Demand прямо из Outlook или Notes, включая новые адреса электронной почты Выполнить поиск Oracle CRM On Demand для нахождения информации адресатов (только Outlook Email Integration client) Для применения Outlook Email Integration client или Notes Email Integration client следует установить это ПО на портативный или настольный компьютер. ПРИМЕЧАНИЕ. Для использования Outlook Email Integration client или Notes Email Integration client требуются полномочия на интеграцию сообщений электронной почты Outlook/Notes в роли пользователя. ### Установка Oracle Outlook Email Integration On Demand Для установки Outlook Email Integration client следует загрузить и выполнить установочную программу, запускающую мастер InstallShield. Мастер создает дополнительный программный модуль Outlook, добавляющий следующие значки и метки на панель инструментов Outlook: Добавить в CRM On Demand. Появляется на панели инструментов входящих. Отправить и добавить в CRM On Demand. Появляется на панели инструментов окна сообщения. Поиск CRM On Demand. Появляется на панели инструментов окна сообщения. Перед установкой Outlook Email Integration client: Убедитесь, что компьютер отвечает требованиям к системе для Oracle Outlook Email Integration On Demand в Oracle CRM On Demand. Сведения о том, как проверить требования к системе, см. в разделе Веб-сайт Oracle CRM On Demand. Если используется Microsoft Outlook 2003, убедитесь, что Microsoft Word не выбран в качестве редактора сообщений электронной почты. Для этого в Outlook выберите в меню "Сервис" команду "Параметры". На вкладке "Формат сообщения" снимите флажок "Использовать Microsoft Word как редактор сообщений". Порядок установки Outlook Email Integration client Завершите работу Microsoft Outlook и закройте все открытые этим приложением окна. Войдите в Oracle CRM On Demand. Перейдите по ссылке "Моя настройка" наверху любой страницы. На личной главной странице нажмите ссылку "Данные и средства интеграции". На странице "Данные и средства интеграции" нажмите ссылку Oracle Outlook Email Integration On Demand. Прочтите информацию на странице Oracle Outlook Email Integration On Demand, затем нажмите ссылку "Загрузка Oracle Outlook Email Integration On Demand". На второй странице Oracle Outlook Email Integration On Demand прочтите дополнительную информацию и нажмите ссылку "Загрузка Oracle Outlook Email Integration On Demand". В этом окне можно выполнить следующие операции: Нажмите кнопку "Сохранить", чтобы скопировать файл Oracle_OEI_OnDemand.exe на жесткий диск для установки в автономном режиме (Рекомендуется.) Нажмите "Выполнить", чтобы начать установку. Для продолжения установки компьютер должен оставаться подключенным к Интернету. При выполнении установки следуйте предлагаемым инструкциям. ### Установка Oracle Notes Email Integration On Demand Процесс интеграции электронной почты Lotus Notes с Oracle CRM On Demand предусматривает выполнение двух шагов: Модификация шаблона Lotus Notes Установка Notes Email Integration client на компьютере пользователя #### Модификация шаблона Lotus Notes Шаблон Lotus Notes модифицируется на корпоративном уровне администратором Lotus Notes для раскрытия необходимого кода и элементов ИП, обеспечивающих интерфейс с Notes Email Integration client. В следующей процедуре содержатся инструкции по загрузке из сети файлов Oracle Notes Email Integration On Demand. Процедура загрузки из сети файлов Oracle Notes Email Integration On Demand Щелкните ссылку "Поддержка клиентов" в правом верхнем углу любой страницы и войдите на страницу поддержки "My Oracle Support". Если у вас уже есть учетная запись Oracle.com, на страницу "My Oracle Support" можно войти без регистрации. Если учетной записи Oracle.com нет, необходимо зарегистрироваться в качестве нового пользователя. На странице "My Oracle Support" щелкните ссылку "Загрузки" и затем выберите ссылку для загрузки файлов Oracle Notes Email Integration On Demand для соответствующей версии Oracle CRM On Demand. #### Установка Notes Email Integration Client Для установки Notes Email Integration client выполните установочную программу, запускающую мастер InstallShield. Мастер выполняет установку и регистрацию Notes Email Integration client, при этом добавляются следующие кнопки в представления папок и записок в Lotus Notes: Добавить в Oracle CRM On Demand. Эта кнопка отображается в представлениях папок "Входящие" и "Отправленные". Отправить и добавить в Oracle CRM On Demand. Эта кнопка отображается в представлениях "Новое уведомление" и "Ответное уведомление". Перед установкой Notes Email Integration client: Для динамического поиска URL-адреса экземпляра пользователя Notes Email Integration client использует сервер маршрутизации. Убедитесь, что для работы с установкой Notes Email Integration client настроен маршрутизатор. За дополнительной информацией обращайтесь в службу поддержки клиентов. Проверьте с администратором Oracle CRM On Demand, включено ли ПО Notes Email Integration client в компании. Администратор Lotus Notes компании должен модифицировать корпоративный шаблон Lotus Notes компании, чтобы включить Notes Email Integration client перед работой этого ПО. ВНИМАНИЕ! Не пытайтесь устанавливать Notes Email Integration client, пока не убедитесь, что это ПО включено для компании. При такой попытке потребуется удалить и переустановить Notes Email Integration client перед работой этого ПО. Чтобы загрузить установочный пакет Notes Email Integration client, щелкните ссылку "Поддержка клиентов" в правом верхнем углу любой страницы: откроется страница "Центр обучения и поддержки". На этой странице щелкните ссылку "Знания и обучение" и войдите на страницу поддержки "My Oracle Support". На странице "My Oracle Support" щелкните ссылку "Загрузки" и загрузите установочный пакет. Убедитесь, что компьютер отвечает требованиям к системе для Oracle Notes Email Integration On Demand в Oracle CRM On Demand. Сведения о том, как проверить требования к системе, см. в разделе Веб-сайт Oracle CRM On Demand. Порядок установки Notes Email Integration client Завершите работу Lotus Notes и закройте все окна этого приложения Получите установочный файл Notes Email Integration client от администратора Oracle CRM On Demand и сохраните его на своем настольном компьютере. Запустите установочный файл на своем настольном компьютере и следуйте инструкциям для завершения установки. ### Удаление Oracle Outlook Email Integration On Demand или Oracle Notes Email Integration On Demand В любой момент можно удалить Oracle Outlook Email Integration On Demand или Oracle Notes Email Integration On Demand, используя служебную программу Microsoft Windows "Установка и удаление программ". ### Добавление информации электронной почты в Oracle CRM On Demand При добавлении содержимого электронной почты в Oracle CRM On Demand общий размер файлов сообщения и вложения не может превышать 5 мегабайт (МБ). Oracle Outlook Email Integration On Demand и Oracle Notes Email Integration On Demand не поддерживают вложение сжатых файлов (.zip, .rar, .7z, .cab и т. п.). ПРИМЕЧАНИЕ. При открытии или создании сообщений электронной почты в Outlook 2007 кнопки CRM On Demand появляются на ленте в разделе "Группа CRM On Demand" на вкладке "Сообщение". Процедура добавления информации электронной почты Выделите или откройте сообщение электронной почты, которое требуется добавить в Oracle CRM On Demand. В Microsoft Outlook нажмите "Добавить в CRM On Demand". В Lotus Notes нажмите "Добавить в Oracle". В окне "Регистрация" введите адрес электронной почты и пароль, обычно применяемый для доступа в Oracle CRM On Demand. ПРИМЕЧАНИЕ. Требуется только однократная регистрация для каждого сеанса Outlook или Notes; не требуется повторно входить в систему до закрытия Outlook или Notes. Данные, отправляемые в/из Oracle CRM On Demand, из Outlook Email Integration client или Notes Email Integration client всегда шифруются для безопасности. Для автоматического связывания сообщений электронной почты с именами контактов в полях "Кому", "Копия" и "От" выберите "Да для автоматического связывания". При применении автоматического связывания приложение выполняет поиск сообщений электронной почты в Oracle CRM On Demand и автоматически добавляет эти сообщения как завершенные задачи. Если соответствие не найдено, появляется окно для ручного поиска и связывания сообщений электронной почты с записями. Нажмите кнопку "Регистрация". Приложение выполняет поиск записей в Oracle CRM On Demand и отображает результаты в окне "Создание задачи", как указано в следующей таблице.
   Область | Содержит записи
   --- | ---
   Выбранные отчеты | Первоначально в этой области отображаются записи контактов, чьи адреса электронной почты в Oracle CRM On Demand соответствуют адресам в полях "Кому", "Копия" и "От" в сообщениях электронной почты. Можно переместить записи из других областей в этом окне в область "Выбранные записи". Если нажать в этом окне "Сохранить", приложение сохраняет сообщение электронной почты во всех записях этой области и в связанных с ними записях субъектов. ПРИМЕЧАНИЕ. Контакт должен иметь связанную запись субъекта, в которой будет сохранено это сообщение электронной почты.
   Не найдены получатели сообщения электронной почты | В этой области отображаются имена, содержащиеся в полях "Кому" или "Копия" в сообщении электронной почты, которые не соответствуют имеющимся в Oracle CRM On Demand контактам.
   Связанные записи | В этой области отображаются записи в Oracle CRM On Demand, связанные с записями контактов, соответствующих получателям сообщения электронной почты, например, бизнес-возможности.
6. В окне "Создание задачи" можно выполнить следующие операции:
   Операция | Выполните следующие шаги
   Добавить последующие задачи или встречи в Oracle CRM On Demand | В области "Параметры после сохранения" установите флажок "Создать новую задачу" или "Создать встречу". Нажмите "Сохранить". В форме "Новая задача" или "Создать встречу" обновите информацию и сохраните запись.
   Добавить новую бизнес-возможность или запрос на обслуживание, связанный с получателем сообщения электронной почты | В области "Выбранные записи" нажмите правой кнопкой на имени получателя сообщения электронной почты. Выберите "Добавить новую возможность в On Demand" или "Добавить новый запрос на обслуживание в On Demand". Обновите информацию в форме "Новая бизнес-возможность" или "Новый запрос на обслуживание". Нажмите "Сохранить".
   Добавить получателя сообщения электронной почты как контакт или зацепку | В области "Не найдены получатели сообщения электронной почты" нажмите правой кнопкой на имени получателя сообщения электронной почты. Выберите "Добавить в On Demand" (для записи нового контакта) или "Добавить новую зацепку в On Demand" (для записи новой зацепки). Обновите информацию в форме "Новый контакт" или "Новая зацепка". Нажмите "Сохранить". Имена получателей сообщения электронной почты перемещаются в область "Выбранные записи" в этом окне.
   Добавить это сообщение электронной почты как завершенную задачу | Убедитесь, что появляется запись в области "Выбранные записи". Нажмите "Сохранить". Сообщение электронной почты сохраняется как завершенная задача в области "Выбранные записи" вместе с субъектами, связанными с этими записями. В разделе "Сведения об операции" отображаются значения по умолчанию, пока они не будут обновлены.
   Связать это сообщение электронной почты с другой записью | В окне "Создание задачи" дважды нажмите любые имеющиеся записи для их перемещения в область "Выбранные записи". (Необязательно) Обновите значения по умолчанию в области "Сведения об операции". Нажмите "Сохранить". Это сообщение электронной почты сохраняется как задача, связанная с выбранными записями, со значениями, отображаемыми в области "Сведения об операции".
   Удалить запись из области "Выбранные записи" | Дважды нажмите запись. Эта запись перемещается в левую сторону окна, и ее связь с этим сообщением электронной почты разрывается.
   Поиск в Oracle CRM On Demand дополнительных контактов, субъектов, бизнес-возможностей, зацепок или запросов на обслуживание | В раскрывающемся списке "Поиск" выберите тип записи. Введите имя, поиск которого требуется выполнить. Нажмите кнопку "Отправить". В области "Результаты поиска" появляются записи с совпадающим именем.
   Обновить запись | Нажмите правой кнопкой запись. Выберите "Правка". Обновите информацию в форме "Правка". Нажмите "Сохранить".
   Обновить адрес электронной почты в Oracle CRM On Demand адресом из этого сообщения электронной почты | Нажмите правой кнопкой запись в области "Результаты поиска". Выберите "Связать адрес электронной почты". В окне "Связать контакт с получателем" в раскрывающемся списке выберите обновленный адрес электронной почты. Нажмите "Сохранить". В записи контакта появляется новый адрес электронной почты.
   Просмотреть информацию записи, такую как имя записи, адрес электронной почты и имена связанных записей | Перемещайте указатель мыши над записью, пока не появится подсказка, показывающая эту информацию.
Процедура отправки сообщения электронной почты и добавления этого сообщения в Oracle CRM On Demand В Microsoft Outlook нажмите значок "Создать" на панели инструментов. В Lotus Notes нажмите кнопку "Новая записка" или "Ответ". (Необязательно) Добавьте получателей сообщения электронной почты из записей контактов Oracle CRM On Demand: В окне "Сообщение" введите имя в поле "Поиск CRM On Demand". Нажмите клавишу Enter. В окне отображаются найденные в Oracle CRM On Demand контакты. Выберите один из параметров: "Кому", "Копия" или "Скрытая копия". Нажмите "Выбор". ПРИМЕЧАНИЕ. Если ввести адрес электронной почты, состоящий более чем из 100 символов, клиент Outlook Email Integration проигнорирует этот адрес, и задача не будет добавлена в Oracle CRM On Demand. Введите дополнительную информацию, которая обычно вводится при отправке сообщения электронной почты. ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании Oracle Outlook Email Integration On Demand изображения следует загружать в качестве вложений в сообщение электронной почты. Если изображение внедряется в сообщение электронной почты посредством такой интеграции, оно исключается из этого сообщения. Выполните одно из следующих действий. В Microsoft Outlook нажмите "Отправить и добавить в CRM On Demand". В Lotus Notes нажмите "Отправить и добавить в Oracle". При нажатии кнопки "Сохранить" сообщение электронной почты отправляется выбранным получателям и сохраняется в соответствии с информацией в окне "Создание задачи".

Опубликовано в Август 2022 | Copyright © Oracle и/или ее дочерние компании, 2005, 2022. Legal Notices.