| Печать Открыть версию интерактивной справки в формате PDF

### Работа с главной страницей сделок плана Главная страница сделок плана является отправной точкой для управления сделками плана. ПРИМЕЧАНИЕ. Администратор компании может настроить макет главной страницы сделок плана. Кроме того, пользователь, роль которого включает привилегию "Индивидуализация домашних страниц", может добавлять и удалять разделы на этой странице. ### Создание сделки плана Для создания сделки плана необходимо нажать кнопку "Создать" в разделе "Недавно измененные сделки плана". Дополнительные сведения см. в разделах Создание записей и Поля сделки плана. ### Работа со списками сделок плана В разделе "Списки сделок плана" отображается ряд отфильтрованных списков. Отфильтрованные списки представляют собой подмножества или группы записей, позволяющие ограничить число записей, с которыми можно работать одновременно. В следующей таблице приведены описания стандартных списков для сделок плана.
Список сделок плана | Фильтры
--- | ---
Все сделки плана | Все доступные для просмотра сделки плана независимо от того, кому они принадлежат.
Недавно измененные сделки плана | Все сделки плана с именем текущего пользователя в поле "Владелец", упорядоченные по дате изменения.
Для просмотра списка щелкните имя списка. Для создания нового списка нажмите кнопку "Создать". Дополнительные сведения о создании списков см. в разделе Создание и уточнение списков. Чтобы просмотреть все доступные списки, создать новый список или просмотреть, изменить или удалить существующий список, выберите "Управление списками". На странице 'Управление списками' также содержатся стандартные списки, поставляемые вместе с Oracle CRM On Demand. Эти списки доступны только для просмотра. поэтому их невозможно изменить или удалить. ### Просмотр последних сделок плана В разделе "Недавно измененные сделки плана" отображаются сделки плана, которые были изменены недавно. Для развертывания этого списка нажмите "Показать весь список". ### Добавление разделов на главную страницу сделок плана Если роль пользователя включает полномочия на индивидуализацию домашних страниц, на главную страницу сделки плана можно добавить некоторые или все из приведенных ниже разделов. Недавно созданные сделки плана Недавно измененные сделки плана Мои недавно созданные сделки плана Мои недавно измененные сделки плана Дополнительные разделы отчетов (Администратор компании задает разделы отчетов, отображаемые на главной странице сделок плана.) Для добавления разделов на главную страницу сделок плана На главной странице сделок плана нажмите "Изменить макет". На странице "Макет главной страницы сделок плана" используйте стрелки для добавления, удаления и упорядочивания разделов на странице. Нажмите "Сохранить".

Опубликовано в Август 2022 | Copyright © Oracle и/или ее дочерние компании, 2005, 2022. Legal Notices.