| Печать Открыть версию интерактивной справки в формате PDF

#### О правилах назначения Перед началом работы Для настройки правил назначения роль пользователя должна предусматривать полномочие "Правила и назначение данных". Правила назначения позволяют автоматически назначить зацепку, бизнес-возможность, запрос на обслуживание или субъект соответствующему работнику, команде и территории на основании правил (называемых группами правил), настроенных администратором компании. Если в компании используется групповое назначение, все члены группы совместно используют записи, назначаемые одному из членов группы. Дополнительные сведения см. в разделе Управление группами. В зависимости от структуры и бизнес-процессов компании правила назначения могут быть достаточно простыми. Пример: сбытовые зацепки по каждому географическому региону назначаются региональному менеджеру по сбыту; новые запросы на обслуживание назначаются менеджеру по техническому обслуживанию. Правила также могут быть более сложными. Пример: большинство зацепок назначаются специалисту по продажам данного продукта и географическому местоположению, однако некоторые назначаются менеджеру по телефонному маркетингу; большинство запросов на обслуживание назначаются по сфере возникновения, однако все запросы, связанные с определенным продуктом, направляются одному работнику. В следующей таблице рассматриваются возможные способы назначения записей различных типов.
Тип записей | Способы назначения
--- | ---
Субъекты | Можно назначать записи работнику или территории. Кроме того, можно указывать команды, члены которых будут получать назначаемые записи в совместное владение.
Зацепки | Можно назначать записи работнику.
Возможности | Можно назначать записи работнику или территории. Кроме того, можно указывать команды, члены которых будут получать назначаемые бизнес-возможности в совместное владение.
Запросы на обслуживание | Можно назначать записи работнику.
Правила назначения в активной группе правил применяются, когда для типа записи имеют место следующие условия. Для зацепок: установлен флажок "Переназначение владельца" и изменения сохранены. Для запросов на обслуживание: запрос на обслуживание создан без владельца или владелец удален из записи (т. е. поле "Владелец" пустое); Установлен флажок "Переназначение владельца" и изменения сохранены. Для организаций: установлен флажок "Переназначение владельца" и изменения сохранены. Для возможностей: установлен флажок "Переназначение владельца" и изменения сохранены. ПРИМЕЧАНИЕ. Диспетчер назначений пытается переназначить запись сразу после установки флажка "Переназначение владельца" для записи и ее сохранения. Однако, если запись зацепки преобразована в запись организации или возможность, любые попытки переназначения будут неудачными, поскольку диспетчер назначений не может переназначить запись до полного преобразования зацепки. Например, если при преобразовании зацепки правило потоков операций установит флажок переназначения владельца, либо для организации или возможности будет установлено значение по умолчанию, переназначения записи не произойдет. Вместо этого надо будет провести переназначение вручную, установив этот флажок после полного преобразования записи. ### Уведомления по электронной почте При назначении запроса на обслуживание или зацепки какому-либо владельцу ему отправляется сообщение электронной почты. Шаблон, используемый для электронной почты, определяется выбранным на странице личных сведений языком. Например, если пользователь хочет получать уведомления электронной почты на испанском, то испанский язык должен быть выбран в поле "Язык" на странице личных сведений. Отправку уведомлений по электронной почте можно отключить для конкретного правила, сняв флажок "Отправка уведомления по электронной почте" на странице "Редактирование правила назначения запросов на обслуживание". Для получения дополнительных сведений об обновлении правил назначений см. Настройка правил назначений. В уведомлениях электронной почты в графе адреса "От" всегда будет стоять , а в поле "Отправитель" установлен адрес, указанный в поле "Обратный адрес электронной почты" в группе назначения правила. Oracle CRM On Demand добавляет строку к каждому электронному письму, чтобы его можно было отследить в системе доставки электронной почты Oracle. Если получатель электронного письма отвечает на уведомление, то в поле "Кому" в ответе устанавливается адрес, указанный в поле "Обратный адрес электронной почты" в группе назначения правила. ### Отслеживание процесса переназначения Для отслеживания процесса переназначения владельцев предусмотрено три поля, которые также позволяют проанализировать длительность процесса переназначения. Эти поля можно добавлять к макетам страниц субъекта, бизнес-возможности, зацепки и запроса на обслуживание. Ниже приведено описание этих полей. Статус назначения Возможны следующие состояния: 'В очереди' (запись находится в очереди на обработку диспетчером назначений) и 'Обрабатывается' (запись в данный момент обрабатывается диспетчером назначений); если состояние не указано, запись не помещена в очередь и не обрабатывается. Дата представления последнего назначения Если запись помещена в очередь на обработку или в данный момент обрабатывается диспетчером назначений, в этом поле отображается дата и время сохранения записи при установленном флажке 'Переназначение владельца'. Однако в случае записи запроса на обслуживание в этом поле отображается дата и время сохранения записи при незаполненном поле 'Владелец'. Дата выполнения последнего назначения Если запись ранее не была переназначена, это поле не заполнено; в противном случае в этом поле отображается дата и время последнего переназначения. Подробнее о добавлении полей к макетам страниц см. в разделе Пользовательская настройка статических макетов страниц. ### Активация групп правил Можно создать несколько групп правил назначения, но одновременно для каждого типа записей может быть активна только одна группа правил. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Группа правил, помеченная как активная на момент последнего освобождения правил, остается активной до следующего освобождения правил. При следующем освобождении правил активной становится та группа правил, которая была помечена как активная последней. Создав новую группу правил и пометив ее как активную, не удаляйте предыдущую активную группу правил до освобождения правил. СОВЕТ. Группы правил могут служить источником справочной информации по хронологии работы с потенциальными клиентами. Вместо удаления групп правил можно помечать их как неактивные. ### О назначении группам Если в компании записи назначаются не группам в целом, а отдельным сотрудникам, администратор компании должен выполнить следующие действия. Выбрать поле "Назначение группы по умолчанию" на странице "Профиль компании" (см. Настройка профиля компании и задание значений по умолчанию для глобальных параметров). Настроить группы перед активизацией правил назначения (см. Настройка групп). Выбрать одного из участников группы в качестве владельца субъектов или бизнес-возможностей на время выполнения процедуры назначения. ПРИМЕЧАНИЕ. Функции для групп не поддерживаются для записей запросов на обслуживание и зацепок. После назначения записи владельцу в группе запись отображается следующим образом. В поле "Владелец" отображается информация о владельце. Если поле "Основная группа" добавлено к макету администратором компании, в этом поле на страницах редактирования записи и сведений о записи отображается имя группы, к которой принадлежит владелец. Запись отображается в тех частях приложения, в которых обычно находятся записи сотрудников, в частности, на главной странице и в списках записей. Как правило, всем участникам группы предоставляется полный доступ к записи, однако можно ограничить доступ пользователей путем настройки уровней доступа. ### Режимы диспетчера назначений и владения записями Диспетчер назначений может переназначать записи только пользователям. Переназначение записи возможно только в том случае, если в правах собственности для типа записи указан пользовательский режим или смешанный. При наличии основной пользовательской книги, назначенной записи перед повторным назначением записи владельцу с помощью диспетчера назначений, основная книга будет удалена диспетчером назначений из этой записи. Переназначение записи невозможно, если для типа записи указан режим книги. Если настройка типа записи выполняется в режиме книги, настоятельно рекомендуется сделать все группы правил для данного типа записи неактивными. Для получения дополнительных сведений о режимах владения записями см. Режимы владения записями. ### Сценарий назначения зацепок Далее рассматривается пример типичных бизнес-правил компании для назначения зацепок. Для настройки автоматического назначения зацепок компании администратор выполняет следующие действия. Формулирует бизнес-правила компании по назначению зацепок сотрудникам. Например, для субъектов в США территории сбыта часто назначаются по штатам, но в некоторых штатах при назначении территорий учитывается классификация продукции. Может действовать правило, согласно которому субъект 'Corporation XYZ' всегда назначается одному и тому же менеджеру отдела продаж независимо от состояния зацепки и от заинтересованности в конкретной продукции. Формирует список сценариев назначения, необходимых для соблюдения бизнес-правил. Субъект (компания) - Corporation XYZ. Назначается менеджеру отдела продаж A. Штат в основном адресе - CA, NV, OR, WA. Назначается менеджеру отдела продаж B. Штат в основном адресе - OH, IN, MI, NY, KY. Назначается менеджеру отдела продаж C. Потенциальный клиент (не из указанных выше штатов и не из корпорации XYZ) заинтересован в продукте ABC Назначается менеджеру отдела продаж D. Штат в основном адресе не указан. Назначается менеджеру отдела продаж E. Располагает сценарии в порядке их рассмотрения. Сначала рассматривается поле 'Субъект'. Если его значение - 'Corporation XYZ', потенциальный клиент назначается менеджеру отдела продаж A независимо от других условий. Если этот критерий не выполнен, рассматривается поле 'Основной адрес' - 'Штат'. Если его значение - 'CA', 'NV', 'OR' или 'WA', потенциальный клиент назначается менеджеру отдела продаж B. Как показывает опыт, работа с шаблоном назначения записей упрощает планирование сценариев назначений в компании и настройку правил для получения требуемых результатов. ### Условия в критериях для правил назначения В критериях для правил назначения допускаются следующие условия. Между. Правило связывается с теми записями, в которых значение в поле критерия находится между двумя значениями, заданными для критерия в правиле. (Записи, в которых значение в поле критерия равно одному из этих значений, исключаются.) Значения следует разделять запятыми. Употребление дефиса (-) для разделения значений или задания диапазона не допускается. Условие "Между" применяется только к полям дат. Даты должны быть представлены в формате ММ/ДД/ГГГГ. Содержит все значения. Правило связывается с теми записями, в которых значение в поле критерия точно соответствует заданным значениям. Приложение не извлекает подстроки значений или то же значение, записанное с другим регистром. Можно ввести одно значение или несколько значений, разделенных запятыми. Содержит точное значение поля. Правилу соответствуют те записи, в которых поле критерия содержит все значение критерия, заданное для правила, и не содержит дополнительных символов. Например, правилу со значением критерия Закрыто соответствуют записи, в которых поле критерия содержит значение "Закрыто", но не "Закрыто/реализовано". Условие "Содержит точное значение поля" не применяется к полям дат и к числовым полям. Не содержит значений. Правило связывается с теми записями, в которых поле критерия содержит любые значения, отличные от значения критерия, заданного для правила. Условие "Не содержит значений" не применяется к полям дат и к числовым полям. Меньше или равно. Правило связывается с теми записями, в которых значение в поле критерия меньше или равно значению критерия, заданному для правила. Условие "Меньше или равно" применяется только к числовым полям и к полям денежных значений. Больше или равно. Правило связывается с теми записями, в которых значение в поле критерия больше или равно значению критерия, заданному для правила. Условие "Больше или равно" применяется только к числовым полям и к полям денежных значений. Необходимо отметить несколько моментов, касающихся критериев правил. Правило без критерия всегда успешно. Правила оцениваются последовательно, и оценка заканчивается, когда выполняется критерий правила. Например, если оценивается десять правил и выполняется критерий правила 6, правила 7, 8, 9 и 10 игнорируются (то есть не оцениваются). Аналогично, если правило 6 не содержит критерия, правило 6 считается успешным и правила 7, 8, 9 и 10 игнорируются. Пошаговые инструкции по настройке правил назначения см. в разделе Настройка правил назначения.

Опубликовано в Август 2022 | Copyright © Oracle и/или ее дочерние компании, 2005, 2022. Legal Notices.