| Печать Открыть версию интерактивной справки в формате PDF

### Работа с главной страницей портфельных счетов Главная страница портфельных счетов является отправной точкой для управления портфельными счетами. ПРИМЕЧАНИЕ. Администратор компании может настроить макет главной страницы субъектов портфелей пользователя. Кроме того, пользователь, роль которого включает привилегию "Индивидуализация домашних страниц", может добавлять и удалять разделы на этой странице. ### Создание портфельного счета Портфельный счет можно создать, нажав кнопку "Создать" в разделе "Мои недавно просмотренные портфели". Для получения дополнительной информации см. разделы Создание записей и Поля портфельных счетов. ### Работа со списками портфельных счетов В разделе "Списки портфелей" представлен ряд списков. Oracle CRM On Demand поставляется с набором стандартных списков. Все стандартные списки являются общедоступными. Пользователи и их руководители могут составлять дополнительные списки по тем или иным критериям. В следующей таблице содержится описание стандартных списков для портфельных счетов.
Список портфелей | Фильтры
--- | ---
Все субъекты портфелей | Все субъекты портфелей, видимые пользователю
Последние созданные портфели | Все субъекты портфелей, видимые пользователю, отсортированные по дате создания
Последние измененные портфели | Все субъекты портфелей, видимые пользователю, отсортированные по дате изменения
Мои последние измененные портфели | Все недавно измененные субъекты портфелей.
Мои последние созданные портфели | Все недавно созданные субъекты портфелей.
Мои субъекты портфелей | Все субъекты портфелей с вашим именем в поле "Владелец".
Для просмотра списка щелкните имя списка. Для создания нового списка нажмите кнопку "Создать". Дополнительные сведения о создании списков см. в разделе Создание и уточнение списков. Чтобы просмотреть все доступные списки, создать новый список или просмотреть, изменить или удалить существующий список, выберите "Управление списками". На странице 'Управление списками' также содержатся стандартные списки, поставляемые вместе с Oracle CRM On Demand. Эти списки предоставляются только для просмотра, поэтому их невозможно изменить или удалить. Примечание. Доступность типов записи "Транспортные средства и активы" в списке организаций портфеля контролируется параметром "Исключить записи транспортных средств/активов из организаций портфеля" в профиле компании. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка профиля компании и глобальных значений по умолчанию. ### Просмотр недавно измененных портфельных счетов В разделе "Мои недавно просмотренные портфели" показаны портфельные счета, просмотренные пользователем недавно. ### Добавление разделов на главной странице портфельных счетов Если роль пользователя содержит полномочия "Индивидуализация главных страниц", можно добавить часть указанных разделов (или все разделы) на главную страницу портфельных счетов. Последние созданные портфели Последние измененные портфели Мои последние созданные портфели Мои последние измененные портфели Один или несколько разделов отчетов (администратор компании может настроить разделы отчетов, доступные на вашей главной странице субъектов портфелей). Процедура добавления разделов на главную страницу субъектов портфелей На главной странице субъектов портфелей нажмите "Изменить макет". На странице "Макет главной страницы субъектов портфелей" нажимайте стрелки для добавления или удаления разделов, а также для упорядочивания разделов на странице. Нажмите "Сохранить". ### Связанная информация Связанную с портфельными счетами информацию см. в следующих разделах: Поля портфельного счета Управление портфельными счетами

Опубликовано в Август 2022 | Copyright © Oracle и/или ее дочерние компании, 2005, 2022. Legal Notices.