| Печать Открыть версию интерактивной справки в формате PDF

### Работа с главной страницей регистрации сделок Главная страница регистрации сделок является отправной точкой для управления регистрацией сделок. ПРИМЕЧАНИЕ. Макет главной страницы регистрации сделки настраивается администратором компании. Кроме того, пользователь, роль которого включает привилегию "Индивидуализация домашних страниц", может добавлять и удалять разделы на этой странице. ### Создание регистрации сделки Чтобы создать регистрацию сделки, в разделе "Недавно просмотренные регистрации, ожидающие моего утверждения" нажмите кнопку "Создать". Дополнительные сведения см. в разделах Создание записей и Поля регистрации сделки. ### Работа со списками регистраций сделок В разделе "Списки регистрации сделок" представлен ряд отфильтрованных списков. Oracle CRM On Demand поставляется с набором стандартных списков. Все стандартные списки являются общедоступными. Пользователи и их руководители могут составлять дополнительные списки по тем или иным критериям. Ниже перечислены некоторые разделы, которые могут отображаться на главной странице регистрации сделок.
Списки регистраций сделок | Описание
--- | ---
Все регистрации сделок | В этом списке содержатся все записи, доступные пользователю для просмотра, независимо от того, кто является их владельцем. Случаи регистрации сделок не фильтруются.
Недавно измененные регистрации сделок | Отображаются все регистрации сделок, упорядоченные по дате изменения.
Недавно созданные регистрации сделок | Отображаются все регистрации сделок, упорядоченные по дате создания.
Недавно просмотренные регистрации сделок | Все регистрации сделок, упорядоченные по времени последнего просмотра.
Регистрации сделок, срок которых истекает в течение ближайших 30 дней | Все утвержденные регистрации сделок со сроком истечения в ближайшие 30 дней.
Регистрации сделок, ожидающие моего утверждения | Все регистрации сделок со статусом утверждения "На утверждении", для которых пользователь является текущим утверждающим лицом.
Регистрации сделок, не имевшие за 30 последних дней статуса "Активно" | Все утвержденные регистрации сделок, которые за последние 30 дней еще не были активированы в связанной возможности.
Активные регистрации сделок | Все регистрации сделок со статусом утверждения "Утверждено".
Для просмотра списка щелкните имя списка. Для создания нового списка нажмите кнопку "Создать". Дополнительные сведения о создании списков см. в разделе Создание и уточнение списков. Чтобы просмотреть все доступные списки, создать новый список или просмотреть, изменить или удалить существующий список, выберите "Управление списками". На странице 'Управление списками' также содержатся стандартные списки, поставляемые вместе с Oracle CRM On Demand. Эти списки доступны только для просмотра. поэтому их невозможно изменить или удалить. ### Регистрации сделок, ожидающие моего утверждения В разделе "Регистрации сделок, ожидающие моего утверждения" отображаются все регистрации сделок, для которых данный пользователь является утверждающим лицом, но которые еще не были утверждены. ### Другие разделы Если роль пользователя включает полномочия на индивидуализацию главных страниц, на главную страницу регистрации сделки можно добавить любой набор из следующих разделов. Утвержденные регистрации сделок Регистрации сделок, срок которых истекает в течение ближайших 30 дней Регистрации сделок, не имевшие за 30 последних дней статуса "Активно" Недавно созданные регистрации сделок Недавно измененные регистрации сделок Активные регистрации сделок Один или несколько разделов отчетов. (Администратор компании может создать разделы отчетов, например гистограммы "Утвержденные регистрации по размеру сделок", "Утвержденные регистрации по времени", "Регистрации в Windows (по периоду)", "Число регистраций (по периоду)" или секторная диаграмма "Регистрации по статусу"). ### Добавление разделов к главной странице регистрации сделок Пользователь, роль которого включает полномочие "Индивидуализация главных страниц", может добавлять на главную страницу регистраций сделок дополнительные разделы, отображение которых на главной странице регистраций сделок разрешено администратором компании. Чтобы добавить разделы к главной странице регистрации сделок На главной странице регистрации сделок нажмите "Изменить макет". На странице макета главной страницы регистрации сделок с помощью кнопок со стрелками добавьте или удалите разделы и выберите порядок их отображения на странице. Затем нажмите "Сохранить".

Опубликовано в Август 2022 | Copyright © Oracle и/или ее дочерние компании, 2005, 2022. Legal Notices.