| Печать Открыть версию интерактивной справки в формате PDF

### Работа с главной страницей держателей финансовых субъектов Главная страница держателей финансовых субъектов является начальной точкой для управления держателями финансовых субъектов. ПРИМЕЧАНИЕ. Макет главной страницы держателей финансовых субъектов настраивается администратором компании. Кроме того, пользователь, роль которого включает привилегию 'Индивидуализация домашних страниц', может добавлять и удалять разделы на этой странице. ### Создание держателя финансового субъекта Для создания держателя финансового субъекта достаточно нажать кнопку "Создать" в разделе "Недавно измененные держатели финансовых субъектов". Дополнительные сведения см. в разделах Создание записей и Поля держателя финансового субъекта. ### Работа со списками держателей финансовых субъектов Oracle CRM On Demand поставляется с набором стандартных списков. Все стандартные списки являются общедоступными. Пользователи и их руководители могут составлять дополнительные списки по тем или иным критериям. В следующей таблице описываются стандартные списки для держателей финансовых субъектов.
Список держателей финансовых субъектов | Фильтры
--- | ---
Все держатели финансовых субъектов | Все доступные для просмотра держатели финансовых субъектов независимо от того, кому они принадлежат.
Недавно измененные держатели финансовых субъектов | Все держатели финансовых субъектов, упорядоченные по дате изменения.
Для просмотра списка щелкните имя списка. Для создания нового списка нажмите кнопку "Создать". Дополнительные сведения о создании списков см. в разделе Создание и уточнение списков. Чтобы просмотреть все доступные списки, создать новый список или просмотреть, изменить или удалить существующий список, выберите "Управление списками". На странице 'Управление списками' также содержатся стандартные списки, поставляемые вместе с Oracle CRM On Demand. Эти списки предоставляются только для просмотра, поэтому их невозможно изменить или удалить. ### Просмотр недавно измененных держателей финансовых субъектов В разделе "Недавно измененные держатели финансовых субъектов" показаны держатели финансовых субъектов, которые изменялись в последнее время. Для развертывания этого списка нажмите "Показать весь список". ### Добавление разделов на главную страницу держателей финансовых субъектов Пользователь, роль которого включает привилегию "Индивидуализация домашних страниц", может добавлять разделы на главную страницу держателей финансовых субъектов, в зависимости от того, какие разделы администратор компании сделал доступными для отображения на этой странице. Ниже описывается процедура добавления разделов на главную страницу держателей финансовых субъектов. Порядок добавления разделов на главную страницу держателей финансовых субъектов На главной странице держателей финансовых субъектов нажмите кнопку "Изменить макет". На странице "Макет главной страницы держателей финансовых субъектов" с помощью кнопок со стрелками добавьте или удалите разделы и выберите порядок их отображения на странице. Нажмите "Сохранить". #### Связанная информация Связанную с держателями финансовых субъектов информацию см. в следующих разделах: Управление держателями финансовых субъектов Поля для держателей финансовых субъектов

Опубликовано в Август 2022 | Copyright © Oracle и/или ее дочерние компании, 2005, 2022. Legal Notices.