| Печать Открыть версию интерактивной справки в формате PDF

### Поля зацепок Используйте страницу "Изменение зацепки" для добавления зацепки или обновления сведений существующей зацепки. На странице "Изменение зацепки" отображается полный набор полей для зацепки. СОВЕТ. Также можно отредактировать зацепки на странице "Список зацепок" и странице "Сведения о зацепке". Подробнее об обновлении записей см. в разделе Обновление сведений записи. ПРИМЕЧАНИЕ. Администраторы компании могут настраивать приложение различными способами, например изменяя имена типов записей, полей и варианты раскрывающихся списков. Поэтому отображаемая на экране информация может отличаться от стандартной информации, представленной в данной таблице. В приведенной ниже таблице предоставляется дополнительная информация о некоторых полях.
Поле | Описание
--- | ---
Ключевая информация зацепок
Компания | Для компании, соответствующей имени субъекта.
Электронная почта | Адрес электронной почты зацепки. Сведения о символах, использование которых поддерживается адресах электронной почты, см. в разделе Специальные символы в адресах электронной почты.
Не писать по электронной почте | Указывает на предпочтение для зацепки не принимать сообщения электронной почты.
Связанная с возможностью информация
Статус | Состояние зацепки: Подтверждается, Подтверждено, Преобразовано, Отклонено и Перенесено в архив. Может быть изменено только на странице "Изменение зацепки", но не на странице "Новая зацепка". Подробнее о значениях полей и их функциях см. далее в разделе "Значения поля Состояние".
Оценка | Оценка по шкале, настроенной в компании, например, A = Горячий, B = Теплый, C = Прохладный, D = Холодный.
Интерес к продукту | Продукт или услуга, к которой зацепка проявляет интерес.
Потенциальная выручка | Потенциальная выручка в валюте, выбранной пользователем или администратором компании.
Ожидаемая дата закрытия | Дата и время ожидаемого закрытия зацепки.
Следующий шаг | Описание следующего шага, который требуется выполнить.
Источник | Категории источников в соответствии с настройками компании, такие как Реклама, Прямая почтовая рассылка, Событие, Рекламная акция, Источник информации, Выставка-продажа, Веб-узел, Партнер, Приобретено, Арендовано, Другое.
Кампания | Кампания, для которой сгенерирована эта зацепка, или кампания, связанная с зацепкой.
Отрасль | Категория отрасли для зацепки в соответствии с настройками компании.
Годовая выручка | Годовая выручка компании для зацепки.
Дополнительные сведения
Связанный субъект | Субъект, связанный с этой зацепкой. Обязательное поле для преобразования зацепок в возможности.
Связанный контакт | Контакт, связанный с зацепкой. Обязательное поле для преобразования зацепок в возможности.
Связанная регистрация сделки | Регистрация сделки, связанная с данной зацепкой. Это поле автоматически устанавливается, когда зацепка преобразуется в регистрацию сделки.
Связанная возможность | Возможность, связанная с зацепкой. Обязательное поле для преобразования зацепок в возможности.
Владелец | Владелец записи зацепки. В зависимости от режима прав собственности, заданного администратором компании для типа записи, на странице сведений о записи может отображаться поле "Владелец" или поле "Книга" либо оба поля, каждое из которых может быть пустым. Дополнительные сведения о режимах собственности на записи см. в разделе Доступ к данным, совместное использование записей и права собственности на записи.
Полное имя владельца | Владелец записи зацепки.
Переназначение владельца | Указывает, что зацепка должна быть переназначена. Если администратор компании настроил правила назначения зацепки, при выборе этого поля в Oracle CRM On Demand запускается диспетчер назначений для повторной обработки зацепки и ее назначения в соответствии с правилами. Диспетчер назначений может переназначать записи только пользователям. Переназначение записи возможно только в том случае, если в правах собственности для типа записи указан пользовательский режим или смешанный. Переназначение записи невозможно, если для типа записи указан режим книги. Дополнительные сведения о режимах собственности на записи см. в разделе Доступ к данным, совместное использование записей и права собственности на записи. ПРИМЕЧАНИЕ. Время выполнения запроса на переназначение записей зависит от правил назначения компании, количества записей для переназначения и текущей загрузки системы. При переназначении записи изменяется имя владельца зацепки.
Продавец | Этой зацепке назначается имя продавца компании. В зависимости от того, как связана организация с зацепкой, поле "Продавец" в зацепке может обновляться автоматически следующим образом: Если организация явно связана с зацепкой путем выбора организации в поле "Связанный субъект" в записи зацепки и этой организации назначен владелец, то в поле "Продавец" в зацепке будет автоматически указано имя владельца выбранной организации при условии, что в профиле компании установлен флажок "Автообновление поля "Продавец" при связывании организации с записью зацепки". Если этот флажок снят, поле "Продавец" в зацепке не заполняется автоматически. При создании зацепки как связанной записи для организации в поле "Связанный субъект" в записи зацепки вносится название организации, но поле "Продавец" в записи зацепки не заполняется автоматически, даже если в профиле компании установлен флажок "Автообновление поля "Продавец" при связывании организации с записью зацепки".
Описание | Дополнительная информация о зацепке. Максимум 16350 символов.
Веб-узел | Веб-сайт, связанный с зацепкой.
Статус владения | Текущий статус владения для зацепки.
Профессия | Это поле применяется специально для Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Приблизительный доход | Это поле валюты. Это поле применяется специально для Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Дата рождения | Это поле применяется специально для Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Возраст | Это поле вычисляется на основе значения в поле "Дата рождения". Это поле применяется специально для Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Подтвержденная дата | В этом поле автоматически появляется текущая дата, если в поле статуса установлено значение "Подтверждено".
### Значения поля "Статус" По мере продвижения зацепки в процессе управления зацепкой поле "Статус" указывает положение зацепки в этом процессе. Значения статуса обеспечивают основной способ фильтрации зацепок. Подробнее о процессе управления зацепками см. в разделе Зацепки. В следующей таблице перечислены возможные значения поля состояния.
Статус | Описание
--- | ---
Перенесено в архив | Устанавливается в результате выполнения шагов архивирования (Архивирование зацепок). Определяется, что зацепка не представляет ценности для компании, в связи с этим зацепка удаляется из процесса оценки.
Преобразовано | Устанавливается в результате выполнения шагов преобразования (Преобразование зацепок в субъекты, контакты, регистрации сделок или возможности). Определяется, что зацепка достаточно ценная, чтобы стать возможностью.
Подтверждено | Устанавливается в результате выполнения шагов подтверждения (Подтверждение зацепок). Зацепка прошла процесс подтверждения. Ее владельцем становится продавец, назначенный для зацепки.
Подтверждается | Устанавливается в результате выполнения шагов создания (Подтверждение зацепок). Зацепка создана и начался или должен начаться процесс ее подтверждения. По умолчанию владельцем является лицо, создавшее зацепку.
Отклонено | Устанавливается в результате выполнения шагов отклонения (Отклонение зацепок). Определяется, что подтвержденная зацепка имеет меньшую ценность, чем ранее определенная оценщиком.

Опубликовано в Август 2022 | Copyright © Oracle и/или ее дочерние компании, 2005, 2022. Legal Notices.