| Печать Открыть версию интерактивной справки в формате PDF

### Обновление групп записей Для многих типов записей верхнего уровня доступна функция массового обновления, которая позволяет одновременно обновлять значения в полях для целой группы записей. Например, может потребоваться изменить владельца пакета записей на другого сотрудника. Это можно сделать путем обновления групп записей. ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые типы записей, являющиеся уникальными для Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition, не поддерживают функцию масс-обновления. Это такие типы записей, как ответ на сообщение, план обмена сообщениями, позиция плана сообщений, отношения между позициями плана сообщений, отчет об аудите запасов, период учета запасов, отказ от ответственности для образцов, транзакция с образцами и позиция транзакции. Для типов записей, которые поддерживают функцию массового обновления, можно обновлять значения одновременно в нескольких записях (максимум 100). Если в списке больше 100 записей, можно повторять задачу, пока все записи не обновятся. Также можно продолжить уточнение списка, чтобы в нем остались только те записи, которые нужно обновить. При обновлении групп записей применяются следующие правила. Для обновления группы записей роль пользователя должна обладать по меньшей мере одним из следующих полномочий: "Масс-обновление любого поля" или "Масс-обновление редактируемых полей, доступных в макете страницы". Если роль пользователя не обладает по меньшей мере одним из перечисленных ниже полномочий, функция масс-обновления недоступна. Если данная роль пользователя имеет полномочия "Масс-обновление редактируемых полей, доступных в макете страницы" и при этом не имеет полномочий "Масс-обновление любого поля", то набор полей, которые можно обновить с использованием функции масс-обновления, будет ограничен. Можно обновить только поля, доступные для изменения в макете страницы "Сведения", назначенном для данной роли пользователя для указанного типа записи. Для типов записей с динамическим макетом можно обновить только те поля в записи, которые доступны для изменения в макете страницы сведений, который применяется к этой записи. Если роль пользователя имеет полномочия "Масс-обновление любого поля", набор полей, которые можно обновить с помощью функции масс-обновления, не ограничен независимо от наличия полномочий "Масс-обновление редактируемых полей", доступных в макете страницы, и типа макета страницы сведений (статический или динамический). ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые системные поля всегда остаются доступными только для чтения и их может обновлять только Oracle CRM On Demand. Примерами таких полей только для чтения могут служить поля "Создано" и "Создано: дата", доступные во многих типах записей. Если макет страницы сведений, назначенный вашей роли пользователя для типа обновляемой записи, является динамическим, для некоторых записей в списке некоторые поля могут быть обязательными, а для других записей - нет. Аналогично, некоторые поля могут быть доступны для изменения для некоторых записей в списке и доступны только для чтения для других записей. Кроме того, если изменить значение в поле ведущего списка выбора для динамического макета в рамках операции массового обновления, некоторые поля, которые не были обязательными, могут стать обязательными, а некоторые поля, доступные для изменения, могут стать доступными только для чтения. Операция массового обновления не выполняется для записи в следующих случаях: Если обновить поле, которое является обязательным в макете для записи, до значения null. Если обновить поле, доступное только для чтения, в макете записи. Если для изменения этапа продаж для одной или нескольких записей возможности используется функция масс-обновления, то для нового этапа продаж значение в поле "Вероятность (%)" для этих записей не изменяется на значение стандартной вероятности. Если необходимо, чтобы процент вероятности для возможной сделки изменялся при обновлении этапа продаж, следует изменить этап продаж в каждой записи отдельно либо с помощью веб-служб. Дополнительные сведения о веб-службах см. в разделе Интеграция веб-служб. Обновление отдельных полей адреса в таких записях, как субъекты, контакты, зацепки и т п., с использованием функции массового обновления невозможно. Однако если в компании используются общие адреса, такие поля можно обновить в записях адреса верхнего уровня. Дополнительные сведения об общих адресах см. в разделах Адреса и Использование общих адресов для записей организаций, контактов, дилеров и партнеров. ПРИМЕЧАНИЕ. Функцию масс-обновления можно использовать для одновременного обновления значений полей в группе записей доходов по продуктам, связанных с возможностью. Сведения об обновлении значений в группе записей доходов по продуктам для возможности см. в разделе Связывание продуктов с возможностями. Перед началом работы: В случае необходимости создайте список, содержащий те записи, которые требуется обновить. Подробнее о создании и использовании списков см. в разделе Работа со списками. Для обновления группы записей роль пользователя должна обладать по меньшей мере одним из следующих полномочий: "Масс-обновление любого поля" или "Масс-обновление редактируемых полей, доступных в макете страницы". Сведения о значениях, доступных для выбора при обновлении поля "Этап продаж" записей возможности, см. в разделе Этапы продаж и функция массового обновления. Следующая процедура описывает порядок обновления выбранных записей списка. Чтобы обновить выбранные записи списка Откройте список записей, которые хотите обновить. ПРИМЕЧАНИЕ. Когда вы используете функцию массового обновления, для обновления будут доступны только те записи, которые показаны на странице списка. Например, если вы отображаете только 10 записей на своей странице списка, то для обновления будут доступны только эти 10 записей. На странице списка можно выводить до 100 записей. В случае необходимости отсортируйте список так, чтобы записи, которые нужно обновить, оказались вверху списка. СОВЕТ. Чтобы отсортировать список по столбцу, щелкните заголовок столбца. Чтобы отсортировать список по тому же столбцу, но в обратном порядке, щелкните заголовок столбца еще раз. На странице "Список" записи нажмите кнопку "Меню" и выберите "Массовое обновление". На шаге 1 снимите флажок для записей, которые не нужно обновлять, и нажмите кнопку "Далее". Примечание. По умолчанию данный флажок установлен для каждой записи, к которой имеется доступ для изменения. Если у вас нет доступа на изменение записи, флажок для этой записи будет снят, и вы не сможете установить его. На шаге 2 выберите поля, которые хотите обновить, и введите в них новые значения. Можно обновить значения не более пяти полей. Чтобы удалить из полей текущие значения полей, на шаге 2 оставьте пустым столбец "Значение". Нажмите "Готово".

Опубликовано в Август 2022 | Copyright © Oracle и/или ее дочерние компании, 2005, 2022. Legal Notices.