| Печать Открыть версию интерактивной справки в формате PDF

### Поля целей Для добавления цели или обновления сведений о существующей цели используется страница "Изменение цели". На странице "Изменение цели" отображается полный набор полей для цели. СОВЕТ. На страницах "Список целей" и "Сведения о цели" также можно изменить цели. Подробнее об обновлении записей см. в разделе Обновление сведений записи. ПРИМЕЧАНИЕ. Администраторы компании могут настраивать Oracle CRM On Demand различными способами, например, изменяя имена типов записей, поля и варианты списков. Поэтому отображаемая информация может отличаться от стандартной информации, описанной в интерактивной справке. В следующей таблице приведены дополнительные сведения о некоторых полях цели.
Поле | Описание
--- | ---
Ключевая информация о цели
Имя цели | Имя цели. (Обязательное.)
Имя плана | Имя родительского бизнес-плана, связанного с данной целью. Выберите бизнес-план с помощью значка "Поиск".
Тип | Общее применение данной цели. Примеры: сбор информации, образование, отношение, новое приобретение субъекта (организации), увеличение проникновения для организации, испытания продукта, специальное поощрение, удержание организаций и конкурентный ответ. Выберите тип в раскрывающемся списке. (Обязательное.)
Статус | Текущий статус цели. Примеры: "Проект", "Отправлено", "Окончательно утверждено", "Текущая", "Истек срок", "Будущие" и "Заблокировано". Выберите статус в раскрывающемся списке. (Обязательное.)
Имя субъекта | Организация (субъект), связанная с этой целью. Щелкните значок "Поиск" для выбора этого субъекта.
Имя контакта | Контакт, связанный с этой целью. Щелкните значок "Поиск" для выбора контакта.
Название продукта | Продукт, связанный с этой целью. Щелкните значок "Поиск" для выбора продукта.
Период | Период определяет время для выполнения цели. Цель для периода устанавливается на основании определения финансового календаря, который задается администратором компании. (Обязательное.) Период может соответствовать финансовому году, кварталу, месяцу или неделе (например, 1 финансовый квартал 2010 г). Список доступных периодов создается на основе определенного финансового календаря компании. Дополнительные сведения об определении финансовых календарей см. в разделе Общие сведения о финансовых календарях. ПРИМЕЧАНИЕ. Для выбора периода требуется полномочие "Администрирование управления периодом".
Период: начальная дата | Начальная дата периода. Чтобы выбрать начальную дату, щелкните значок календаря.
Период: конечная дата. | Конечная дата периода. Чтобы выбрать конечную дату, щелкните значок календаря.
Сведения о получателе
Целевая выручка | Целевая выручка для этой цели, например 1 000000.
Валюта | Валюта для выручки (например, USD или Евро). Для выбора нужной валюты щелкните значок валюты.
Дата обмена | Соответствующая дата для пересчета локальной выручки в валюты, используемые главными управлениями.
Целевая группа | Целевая группа или организация для этой цели, например врачи, специализирующиеся в области кардиологии.
Целевое задание | Цель или результат для этой цели, выраженный в целевых единицах, например, 1000 для представления 1000 вызовов клиента.
Целевые единицы | Единица для выражения целевого задания, например единицы измерения для продаж, число вызовов, доллары ($) и т. д. Для выбора целевой единицы щелкните раскрывающийся список.
Дополнительные сведения
Описание | Описание цели.
Владелец | Владелец записи цели. В зависимости от режима прав собственности, заданного администратором компании для типа записи, на странице сведений о записи может отображаться поле "Владелец" или поле "Книга" либо оба поля, каждое из которых может быть пустым. Дополнительные сведения о режимах собственности на записи см. в разделе Доступ к данным, совместное использование записей и права собственности на записи.
### Связанные темы Информацию, связанную с целями, см. в следующих разделах: Цели Работа с главной страницей целей Управление целями

Опубликовано в Август 2022 | Copyright © Oracle и/или ее дочерние компании, 2005, 2022. Legal Notices.