| Печать Открыть версию интерактивной справки в формате PDF

##### Предметная область исторической аналитики "Портфель" ### Доступность Эта предметная область доступна только в Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. ### Цель В этой предметной области можно анализировать историю портфеля, контакты и продукты. Имеется возможность создавать отчеты по портфелю для следующих размерностей: контакт, организация (субъект), продукт, консультант и время. Этот отчет позволяет консультантам и их менеджерам найти ответы на вопросы, подобные следующим: Какие финансовые продукты имеют клиенты и каков их демографический профиль? Сколько активов клиентов данного пользователя инвестировано, в каких классах безопасности и классах активов? Каков размер активов в книге каждого бизнес-консультанта? Какие классы активов в книге каждого бизнес-консультанта? Какие клиенты данного пользователя – лучшие по размеру портфеля и выручке? Эта информация позволяет анализировать портфели в отношении клиентов и консультантов. ### Тип отношений Простой ### Размерности Эта предметная область включает следующие размерности:. Контакт Дата Учреждение Принадлежит пользователю Портфель Продукт ### Метрики Ниже представлен полный список метрик (показателей) для этой предметной области: Метрики портфеля Пользовательские метрики портфеля Число портфелей Общая стоимость активов Сумма ссуды Премиальный Выручка Номинал Предельная сумма кредита Среднее совокупное значение актива Средняя сумма ссуды Средняя страховая премия Средняя выручка Средняя номинальная стоимость Средняя предельная сумма кредита ### Заметки по использованию Размерность "Контакт" включает иерархию книг, позволяющую анализировать метрики и связанные с ними атрибуты на любом уровне. Размерность "Портфель" обычно включает нефинансовые активы, например транспортные средства, если они не были специально исключены администратором из списков портфеля с использованием параметра "Исключить записи транспортных средств/активов из портфельных счетов" на странице профиля компании.

Опубликовано в Август 2022 | Copyright © Oracle и/или ее дочерние компании, 2005, 2022. Legal Notices.