| Печать Открыть версию интерактивной справки в формате PDF

#### Определение пользовательского финансового календаря Администратор компании определяет в Oracle CRM On Demand финансовый календарь, соответствующий финансовому году компании. Пользовательские финансовые календари отражаются во всех отчетах, бизнес-планах, целях и квотах пользователей. ПРИМЕЧАНИЕ. Для настройки определения пользовательского финансового календаря роль пользователя должна включать полномочия на управление компанией. Чтобы настроить пользовательские финансовые календари компании, необходимо выполнить следующие действия: Обратитесь в службу поддержки клиентов, чтобы включить использование пользовательских финансовых календарей для компании. Определите финансовые календари для компании. Проверьте, что пользовательский финансовый календарь активен в компании. ВНИМАНИЕ! После включения параметр пользовательского финансового календаря не может быть отключен. Администраторам компании не рекомендуется включать пользовательские финансовые календари, если они не до конца понимают функции финансовых календарей в Oracle CRM On Demand. ### Пользовательские финансовые календари и прогнозы При использовании пользовательских финансовых календарей определение пользовательского финансового календаря компании используется при создании прогнозов. Администратор компании должен определить записи пользовательского финансового календаря перед активацией прогнозов. Поскольку прогноз может охватывать более одного квартала, он может включать данные за несколько финансовых лет. Поэтому, чтобы обеспечить достаточное количество доступных данных для создания серии прогнозов, необходимо создать пользовательский финансовый календарь для каждого года, для которого требуется создать прогнозы. Кроме того, перед использованием нового определения пользовательского финансового календаря в прогнозах администратор компании должен обновить определение прогноза. Если определение прогноза не обновляется до даты следующего прогноза, прогнозы не будут созданы. Дополнительные сведения об обновлении определений прогнозов см. в разделе Обновление определения прогноза. Чтобы определить новый пользовательский финансовый календарь В правом верхнем углу любой страницы щелкните глобальную ссылку "Администрирование". В разделе "Администрирование компании" нажмите ссылку "Администрирование компании". В разделе "Администрирование финансового календаря" щелкните ссылку "Определение финансового календаря". На странице "Список финансовых календарей" выберите "Новый финансовый календарь". В меню выберите нужный финансовый год. В поле "Имя" автоматически подставляется название финансового календаря, например "Финансовый год 2009". Это поле доступно только для чтения. ПРИМЕЧАНИЕ. Можно указать имя календаря при определении пользовательского финансового календаря, но нельзя изменить имена для пользовательских финансовых календарей, если они уже определены. Введите следующие сведения: Описание. Добавьте любые дополнительные сведения об определении пользовательского финансового календаря. Максимальная длина этого поля 250 символов. Финансовый квартал 1. Щелкните значки календаря, чтобы указать начальные даты для каждого финансового месяца в этом квартале. Финансовый квартал 2. Щелкните значки календаря, чтобы указать начальные даты для каждого финансового месяца в этом квартале. Финансовый квартал 3. Щелкните значки календаря, чтобы указать начальные даты для каждого финансового месяца в этом квартале. Финансовый квартал 4. Щелкните значки календаря, чтобы указать начальные даты для каждого финансового месяца в этом квартале. Дополнительные сведения. Щелкните значок календаря, чтобы указать начало нового финансового года. ПРИМЕЧАНИЕ. Продолжительность финансового года не может превышать 99 недель. Если для начала следующего финансового года выбрано значение, превышающее 99 недель с начальной даты предыдущего финансового года, появится сообщение об ошибке с предложением ввести правильное значение. Затем нажмите кнопку "Сохранить". ПРИМЕЧАНИЕ. Финансовые календари создаются последовательно, например, финансовый календарь для 2010 года должен быть создан перед финансовым календарем для 2011 года. Определение нового пользовательского финансового календаря не отображается в аналитике до ежедневного запуска ETL (извлечения, преобразования, загрузки) в ночное время. Чтобы просмотреть сведения о финансовом календаре В правом верхнем углу любой страницы щелкните глобальную ссылку "Администрирование". В разделе "Администрирование компании" нажмите ссылку "Администрирование компании". В разделе "Администрирование финансового календаря" щелкните ссылку "Определение финансового календаря". На странице "Список финансовых календарей" щелкните название финансового года, для которого необходимо просмотреть финансовые периоды. На странице сведений о финансовом календаре отображаются отдельные финансовые месяцы выбранного года и начальная дата следующего финансового года. ПРИМЕЧАНИЕ. При переходе от стандартного финансового календаря к пользовательскому записи предыдущего финансового года будут доступны на странице "Список финансовых календарей" только для чтения и все созданные в Oracle CRM On Demand записи финансового года, относящиеся к будущему, удаляются. Дополнительные сведения о стандартных финансовых календарях см. в разделе Финансовые календари. Чтобы изменить финансовый календарь компании В правом верхнем углу любой страницы щелкните глобальную ссылку "Администрирование". В разделе "Администрирование компании" нажмите ссылку "Администрирование компании". В разделе "Администрирование финансового календаря" щелкните ссылку "Определение финансового календаря". На странице "Список финансовых календарей" найдите финансовый календарь, который требуется обновить, и нажмите кнопку "Редактировать". Введите новые сведения для финансового календаря и нажмите кнопку "Сохранить". Любые изменения в определении пользовательского финансового календаря не отражаются в аналитике до ежедневного запуска ETL (извлечения, преобразования, загрузки) в ночное время. ПРИМЕЧАНИЕ. Если был определен пользовательский финансовый календарь, он может быть изменен путем редактирования существующего определения календаря. Однако финансовые календари, предшествующие текущему финансовому году, доступны только для чтения. Пользовательские финансовые календари не могут быть удалены.

Опубликовано в Август 2022 | Copyright © Oracle и/или ее дочерние компании, 2005, 2022. Legal Notices.