| Печать Открыть версию интерактивной справки в формате PDF

### Работа с главной страницей транзакций с образцами Главная страница транзакций с образцами является отправным пунктом для управления транзакциями с образцами. ПРИМЕЧАНИЕ. Администратор компании может настроить макет главной страницы транзакций с образцами. Кроме того, пользователь, роль которого включает привилегию "Индивидуализация домашних страниц", может добавлять и удалять разделы на этой странице. Перед началом работы Для работы с транзакциями с образцами роль пользователя должна включать полномочия "Включить основные операции с образцами" и "Включить корректировку образцов". ### Создание транзакции с образцами Для создания новой транзакции с образцами необходимо нажать кнопку "Создать" в разделе "Недавно измененные транзакции с образцами". Дополнительные сведения см. в разделе Создание записей и Поля транзакции с образцами. Можно создать следующие типы транзакций с образцами: Отправленные транзакции. Дополнительные сведения см. в разделе Создание передачи образцов. Транзакции корректировки. Дополнительные сведения см. в разделе Корректировка транзакций с образцами. Транзакции для потерь и находок. Дополнительные сведения см. в разделе Создание транзакций для потерянных и найденных образцов. Следующие типа транзакций создать нельзя, поскольку они создаются в Oracle CRM On Demandавтоматически при каждой раздаче образцов торговыми представителями во время коммерческих визитов: Транзакции выплат. Можно просмотреть транзакции выплат. Если для транзакции выплат требуется изменение, необходимо создать новую транзакцию корректировки запасов. Дополнительные сведения см. в разделе Просмотр транзакций расхода. Транзакции получения. Конечные пользователи должны подтвердить поступление образцов. Если количество образцов, полученных торговым представителем, отличается от количества отправленных ему образцов, необходимо создать транзакцию корректировки запасов для записи расхождения. Дополнительные сведения см. в разделе Подтверждение поступления запасов образцов. ### Работа со списками транзакций с образцами В разделе "Список транзакций с образцами" отображается ряд отфильтрованных списков. Отфильтрованные списки представляют собой подмножества или группы записей, позволяющие ограничить число записей, с которыми можно работать одновременно. Oracle CRM On Demand поставляется с набором стандартных списков. Все стандартные списки являются общедоступными. Пользователи и их руководители могут составлять дополнительные списки по тем или иным критериям. В следующей таблице приведены описания стандартных списков для транзакций с образцами.
Список транзакций с образцами | Фильтры
--- | ---
Все транзакции с образцами | Все доступные для просмотра транзакции с образцами независимо от того, кому они принадлежат.
Корректировки транзакций | Все транзакции с образцами с именем текущего пользователя в поле "Владелец", которые относятся к типу "Корректировка запасов".
Транзакции выплат | Все транзакции с образцами с именем текущего пользователя в поле "Владелец", которые относятся к типу "Выплаты".
Транзакции расхождения | Все транзакции с образцами с именем текущего пользователя в поле "Владелец", которые относятся к типу "Расхождение".
Потерянные транзакции | Все транзакции с образцами с именем текущего пользователя в поле "Владелец", которые относятся к типу "Корректировка запасов" с причиной "Потеря".
Полученные транзакции | Все транзакции с образцами с именем текущего пользователя в поле "Владелец", которые относятся к типу "Входящая переадресация".
Недавно измененные транзакции с образцами | Все транзакции с образцами с именем текущего пользователя в поле "Владелец", упорядоченные по дате изменения.
Транзакции отправки | Все транзакции с образцами с именем текущего пользователя в поле "Владелец", которые относятся к типу "Исходящая переадресация".
Для просмотра списка щелкните имя списка. Для создания нового списка нажмите кнопку "Создать". Дополнительные сведения о создании списков см. в разделе Создание и уточнение списков. Чтобы просмотреть все доступные списки, создать новый список или просмотреть, изменить или удалить существующий список, выберите "Управление списками". На странице 'Управление списками' также содержатся стандартные списки, поставляемые вместе с Oracle CRM On Demand. Эти списки доступны только для просмотра. поэтому их невозможно изменить или удалить. ### Просмотр последних транзакций с образцами В разделе "Недавно измененные транзакции с образцами" отображаются транзакции с образцами, которые были изменены последними, упорядоченные по дате изменения. Для раскрытия этого списка щелкните ссылку "Показать весь список". ### Добавление разделов на главную страницу транзакций с образцами Если роль пользователя включает полномочия на индивидуализацию домашних страниц, на главную страницу транзакций с образцами можно добавить некоторые или все из приведенных ниже разделов. Недавно созданные транзакции с образцами Недавно измененные транзакции с образцами Мои недавно созданные транзакции с образцами Мои недавно измененные транзакции с образцами Для добавления разделов на главную страницу транзакций с образцами На главной странице транзакций с образцами нажмите "Изменить макет". На странице "Макет главной страницы транзакций с образцами" используйте стрелки для добавления, удаления и упорядочивания разделов на странице. Затем нажмите "Сохранить". ### Связанные темы Информацию, связанную с транзакциями с образцами, см. в следующих разделах: Транзакции с образцами Поля транзакций с образцами Управление транзакциями с образцами

Опубликовано в Август 2022 | Copyright © Oracle и/или ее дочерние компании, 2005, 2022. Legal Notices.