| Печать Открыть версию интерактивной справки в формате PDF

### О конфигурациях дополнений В зависимости от типа записи файлы могут быть добавлены к записям следующими способами: Через позицию в родительских записях, связанную с дополнениями Через поля дополнения ### Настройка позиции, связанной с дополнениями Для типов записей, поддерживающих заранее сконфигурированную позицию, связанную с дополнениями, можно настроить макеты страниц и роли пользователей, чтобы разрешить пользователям связывать несколько дополнений с родительской записью. Каждая позиция дополнения может содержать файл или URL-адрес. Чтобы позволить пользователям вкладывать файлы и URL-адреса подобным способом, требуется следующая конфигурация макетов страниц и ролей пользователя: Раздел "Дополнения" должен быть доступен в качестве раздела связанной информации в макете страницы для типа родительской записи. Роль пользователя должна иметь необходимые полномочия для типа записи "Дополнение". В профилях доступа для роли пользователя должен быть определен соответствующий доступ к типу записей, связанных с дополнением, в настройках доступа для типа родительской записи. Дополнительные сведения о настройке макетов страниц см. в разделе Настройка макетов статических страниц и Определение макетов динамических страниц. Дополнительные сведения о настройке ролей пользователя и профилей доступа см. в разделе Управление пользователями и контроль доступа. Предварительно сконфигурированную позицию, связанную с дополнениями, поддерживают следующие типы записей: Субъект Операции Кампания Контакт Пользовательские объекты 01, 02 и 03 Дилер Событие Фонд Запрос фонда Домохозяйство Зацепка Возможность Партнер Членство в программе Запрос на обслуживание Решение Кроме того, дополнения могут быть связаны с записями сигналов и записями этапов продаж. Администраторы компании могут просматривать сведения дополнений, добавленных с помощью предварительно настроенной связанной позиции дополнений. Дополнительные сведения см. в разделе Управление дополнениями компании. ### Настройка полей дополнений Поля дополнений позволяют пользователям вкладывать в записи отдельные файлы. Поля дополнений поддерживаются для следующих типов записей: Пользовательские объекты 01, 02, 03, 04 и выше Отчет об аудите запасов Транзакция с пробами Подпись Следующие типы записей также поддерживают поля дополнения. Но эти типы записей могут использоваться только как связанные позиции, следующим образом: Дополнение аккредитации Тип записи "Дополнение аккредитации" может быть сделан доступным в качестве связанной позиции только для типа записи "Аккредитация". Дополнение заявки Тип записи "Дополнение заявки" может быть сделан доступным в качестве связанной позиции только для типа записи "Заявка". Дополнение бизнес-плана Тип записи "Дополнение бизнес-плана" можно сделать доступным в качестве связанной позиции только для типа записи "Бизнес-план". Дополнение сертификации Тип записи "Дополнение сертификации" может быть сделан доступным в качестве связанной позиции только для типа записи "Сертификация". Дополнение курса Тип записи "Дополнение курса" может быть сделан доступным в качестве связанной позиции только для типа записи "Курс". Дополнение экзамена Тип записи "Дополнение экзамена" может быть сделан доступным в качестве связанной позиции только для типа записи "Экзамен". Дополнение запроса ФРР Тип записи "Дополнение запроса ФРР" может быть сделан доступным в качестве связанной позиции только для типа записи "Запрос ФРР". Дополнение цели Тип записи "Дополнение цели" можно сделать доступным в качестве связанной позиции только для типа записи "Цель". Дополнение партнерской программы Тип записи "Дополнение партнерской программы" может быть сделан доступным в качестве связанной позиции только для типа записи "Партнерская программа". Дополнение к полису Тип записи "Дополнение к полису" может быть сделан доступным в качестве связанной позиции только для типа записи "Полис". Дополнение запроса особых цен Тип записи "Дополнение запроса особых цен" может быть сделан доступным в качестве связанной позиции только для типа записи "Запрос особых цен". Некоторые из этих типов записей являются отраслевыми или относятся к Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition и могут отсутствовать в выпуске Oracle CRM On Demand, используемом организацией. В некоторых из этих типов записей поля дополнений отображаются в стандартном макете страницы в Oracle CRM On Demand. При необходимости можно отобразить поля дополнений в макетах страницы сведений для всех перечисленных типов записей. Существует три поля дополнений: Дополнение. На странице изменения записи в этом поле изначально отображается значок скрепки. После загрузки файла на странице сведений о записи в этом поле отображается имя и размер файла дополнения. На странице "Правка" для записи в этом поле также отображается значок скрепки для бумаг и значок "X", который можно использовать для удаления файла. Чтобы позволить пользователям добавлять файлы в запись, необходимо отобразить это поле в макете страницы. Поле "Дополнение" не может использоваться в качестве поля поиска, поскольку имя и размер файла являются вычисляемыми значениями. Дополнение: имя файла. Это поле для чтения, в котором автоматически указывается имя файла, загружаемого пользователем. Поле "Дополнение: имя файла" может использоваться в качестве поля поиска. Отображение этого поля необязательно. Дополнение: размер (в байтах).В этом поле отображается размер дополнения. Отображение этого поля необязательно. Дополнительные сведения о настройке макетов страниц см. в разделе Настройка макетов статических страниц и Определение макетов динамических страниц. ### Настройка пользовательских объектов и полей дополнений Можно настроить типы записей пользовательских объектов несколькими способами в соответствии с бизнес-требованиями компании: Можно настроить тип записей пользовательских объектов как тип записи, связанной с другим типом записи. (Типы записей пользовательских объектов поддерживаются как типы связанных записей для большинства типов основных записей в Oracle CRM On Demand.) В такой конфигурации между типом родительской записи и связанных записей существует отношение "один ко многим". Если поля дополнений открыты в типе связанной записи, эта конфигурация позволяет пользователям связывать несколько дополнений (по одному в каждой дочерней записи) с родительской записью. Например, можно отобразить поля дополнений на странице сведений для пользовательского объекта 04, а затем переименовать пользовательский объект 04 в Дополнение цели. Затем можно сделать новый тип записи "Дополнение цели" доступным как раздел связанной информации в типе записи "Цель". Можно настроить типы записей пользовательских объектов в отношениях типа "многие ко многим" с другими типами записей. Дополнительные сведения см. в разделе Отношения типа "многие ко многим" для пользовательских объектов. Можно настроить использование типа записей пользовательского объекта в качестве типа записей дополнения и сделать его доступным в качестве типа записей верхнего уровня с собственной вкладкой, главной страницей, списками и т. д. Такая конфигурация может использоваться для присвоения пользователю доступа к литературе, представляющей интерес для большого количества пользователей, и обеспечивает пользователям возможность поиска дополнений, загруженных в записи с типом пользовательских дополнений. Как и для других типов записей можно предоставить пользователям соответствующие уровни доступа в ролях пользователя и профилях доступа, чтобы позволить им работать с типами записей. которые поддерживают поля дополнений. Дополнительные сведения о настройке ролей пользователя и профилей доступа см. в разделе Управление пользователями и контроль доступа.

Опубликовано в Август 2022 | Copyright © Oracle и/или ее дочерние компании, 2005, 2022. Legal Notices.