| Печать Открыть версию интерактивной справки в формате PDF

3. #### Отслеживание партнеров и конкурентов субъектов В приложении Oracle CRM On Demand предоставляются области, в которых можно отслеживать информацию о партнерах и конкурентах для своих субъектов. Например, может потребоваться отслеживать компании (субъекты), с которыми ведется коммерческая деятельность для субъекта XYZ, или компании (субъекты), с которыми завершена деятельность для субъекта XYZ. Для этого сначала свяжите субъект (являющийся партнером или конкурентом) с записью субъекта. Число связываемых партнеров или конкурентов не ограничивается. Затем добавьте информацию о партнере или конкуренте (например, сильные и слабые стороны) на страницу изменения партнера конкурента. ПРИМЕЧАНИЕ. При добавлении партнера или конкурента субъекта автоматически создается запись отношения для выбранного субъекта. Например, если добавляется субъект 123 как партнер субъекта XYZ, то субъект 123 автоматически появляется в списке партнеров субъекта XYZ. Подробнее о преобразовании существующих субъектов в партнеров см. в разделе Преобразование субъектов в субъектов-партнеров. Перед началом работы Создайте запись субъекта для каждого партнера или конкурента, которого необходимо связать с субъектом. Инструкции по добавлению записей см. в разделе Создание записей. Для отслеживания партнеров и конкурентов для субъектов Выберите субъект. Подробнее о выборе субъектов см. в разделе Поиск записей. На странице сведений о субъекте выполните прокрутку вниз до раздела "Партнеры организации" или "Конкуренты организации" и выполните одну из следующих операций: Для связывания субъекта нажмите "Добавить". Для обновления информации нажмите ссылку "Правка" рядом с существующим партнером или конкурентом. На странице изменения партнера или конкурента субъекта (организации) введите требуемую информацию. В следующей таблице приведены описания информации в некоторых полях для отслеживания сведений о партнере или конкуренте.
   Поле | Примечания
   --- | ---
   Партнер субъекта | Щелкните значок "Поиск" и выберите субъекта, чьи отношения и информацию требуется отслеживать как партнера, связанного с этим субъектом. Это обязательное поле.
   Конкурент организации | Щелкните значок "Поиск" и выберите субъекта, чьи отношения и информацию требуется отслеживать как конкурента, связанного с этим субъектом. Это обязательное поле.
   Роль | Выберите параметр, который определяет отношения между субъектами.
   Обратная роль | Выберите параметр, который определяет обратные отношения между субъектами.
   Начальная дата | Это поле используется для записи даты начала партнерства. Значение по умолчанию – сегодняшняя дата. Это обязательное поле.
   Конечная дата | В это поле можно внести дату окончания срока действия партнерства.
   Основной контакт | Наиболее важный контакт для отношений с партнером или конкурентом.
Сохраните запись.

Опубликовано в Август 2022 | Copyright © Oracle и/или ее дочерние компании, 2005, 2022. Legal Notices.