| Печать Открыть версию интерактивной справки в формате PDF

### Работа с главной страницей финансовых субъектов Главная страница финансового субъекта является начальной точкой для управления финансовыми субъектами. ПРИМЕЧАНИЕ. Макет главной страницы финансового субъекта настраивается администратором компании. Кроме того, пользователь, роль которого включает привилегию "Индивидуализация домашних страниц", может добавлять и удалять разделы на этой странице. ### Создание финансового субъекта Для создания финансового субъекта достаточно нажать кнопку "Создать" в разделе "Недавно измененные финансовые субъекты". Дополнительные сведения см. в разделах Создание записей и Поля финансового субъекта. ### Работа со списками финансовых субъектов Oracle CRM On Demand поставляется с набором стандартных списков. Все стандартные списки являются общедоступными. Пользователи и их руководители могут составлять дополнительные списки по тем или иным критериям. В следующей таблице описываются стандартные списки для финансовых субъектов.
Список финансовых счетов | Фильтры
--- | ---
Все финансовые субъекты | Все финансовые субъекты, доступные для просмотра.
Недавно измененные финансовые субъекты | Все финансовые субъекты, которые были недавно изменены.
Для просмотра списка щелкните имя списка. Для создания нового списка нажмите кнопку "Создать". Дополнительные сведения о создании списков см. в разделе Создание и уточнение списков. Чтобы просмотреть все доступные списки, создать новый список или просмотреть, изменить или удалить существующий список, выберите "Управление списками". На странице 'Управление списками' также содержатся стандартные списки, поставляемые вместе с Oracle CRM On Demand. Эти списки предоставляются только для просмотра, поэтому их невозможно изменить или удалить. ### Просмотр недавно измененных финансовых субъектов В разделе "Недавно измененные финансовые субъекты" показаны финансовые субъекты, которые изменялись в последнее время. Для развертывания этого списка нажмите "Показать весь список". ### Добавление разделов на главную страницу финансовых субъектов Пользователь, роль которого включает привилегию "Индивидуализация домашних страниц", может добавлять разделы на главную страницу финансовых субъектов, в зависимости от того, какие разделы администратор компании сделал доступными для отображения на этой странице. Ниже приводится процедура добавления разделов на главную страницу финансового субъекта. Порядок добавления разделов на главную страницу финансовых субъектов На главной странице финансовых субъектов нажмите кнопку "Изменить макет". На странице "Макет главной страницы финансового субъекта" с помощью кнопок со стрелками добавьте или удалите разделы и выберите порядок их отображения на странице. Нажмите "Сохранить".

Опубликовано в Август 2022 | Copyright © Oracle и/или ее дочерние компании, 2005, 2022. Legal Notices.