| Печать Открыть версию интерактивной справки в формате PDF

#### Отслеживание отношений между организациями и контактами Организации можно связать с контактами несколькими способами. На странице сведений об организации существующие контакты можно связать с данной организацией. Также можно создать новые контакты, которые будут автоматически связаны с этой организацией. Аналогичным образом на странице сведений о контакте существующие организации можно связать с данным контактом. Также можно создать новые организации, которые будут автоматически связаны с этим контактом. ### Сведения о контакте организации После связывания организации и контакта можно просматривать сведения о контакте организации на странице изменения контакта организации. Администраторы компании могут создавать пользовательские поля для хранения дополнительной информации о контактах организации и добавлять эти поля в макет страницы изменения контакта организации. После этого пользователи, имеющие доступ к записям этого контакта организации, смогут просматривать и обновлять сведения в этих пользовательских полях. Для создания пользовательских полей для контактов организации администраторы используют ссылку "Поля контактов организации", которая доступна для обоих типов записей ("Организация" и "Контакт") на страницах настройки приложения в Oracle CRM On Demand. Для создания макетов страницы изменения контакта организации администраторы используют ссылку "Макет страницы контакта организации", которая доступна для обоих типов записей ("Организация" и "Контакт"). Дополнительные сведения о добавлении пользовательских полей и создании макетов страниц см. в разделе Настройка приложения. ### Об основном контакте для организации Можно связать несколько контактов с организацией, но один из связанных контактов должен быть указан как основной контакт организации. Первый контакт, связанный с организацией, автоматически определяется как основной контакт, но позже можно указать другой основной контакт для организации. Дополнительные сведения об изменении основного контакта см. в разделе Изменение основного контакта организации. Имя основного контакта отображается в поле "Основной контакт" на странице сведений об организации, если это поле имеется в макете страницы сведений об организации. Кроме того, если в разделе связанной информации для контактов на странице сведений об организации в макете присутствует флажок "Основной контакт", то этот флажок будет установлен в строке для основного контакта. Администратор определяет, включаются ли поля "Основной контакт" и флажок "Основной контакт" в макеты. В разделе связанной информации "Контакты" на странице "Сведения об организации" основной контакт для организации всегда отображается как первый контакт в списке контактов, связанных с организацией, даже если флажок "Основной контакт" не отображается в разделе связанной информации "Контакты" на странице "Сведения об организации". Если выбрать "Показать весь список" для открытия полного списка связанных контактов, основной контакт может отображаться первым на странице списка, даже если список отсортирован по полю "Фамилия" или "Имя". Положение основного контакта в списке зависит от количества записей в списке и количества записей, отображаемых на странице списка. Предположим, например, что с организацией связано 180 контактов, фамилия основного контакта организации начинается с последней буквы алфавита, а на странице списка отображается 100 записей. В этом случае основной контакт отображается в первой записи на второй странице списка при сортировке списка по полю "Фамилия". ### Роли контактов При связывании организации с контактом указываются роли, которыми будет обладать этот контакт в организации. Запись роли контакта в компании является критически важной для понимания влияния, которое оказывает этот контакт на решения о покупках в данной организации. Например, для организации можно отслеживать отношения со следующими типами контактов: "Утверждающий", "Пользователь и оценщик", "Пользователь и утверждающий", "Пользователь и ответственный за принятие решений", "Оценщик и утверждающий", "Оценщик и ответственный за принятие решений" и "Неизвестно". Ниже приведено описание процедуры связывания контактов с организацией. Процедура связывания контактов с организацией Выберите нужную организацию. Дополнительные сведения о выборе записей см. в разделе Поиск записей. Чтобы создать новый контакт, связанный с этой организацией, выполните следующие действия. На странице сведений об организации щелкните "Создать" в разделе информации о контактах. На странице изменения контакта введите информацию о новом контакте и сохраните внесенные изменения. ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые поля на странице изменения контакта могут автоматически заполняться значениями из записи организации. Чтобы связать существующий контакт с организацией, выполните следующие действия. На странице сведений об организации щелкните "Добавить" в разделе информации о контактах. На странице списка контактов щелкните значок "Поиск" и выберите контакт, который требуется связать с данной организацией. На странице списка контактов можно связать с организацией не более пяти контактов. (Необязательно.) Для каждого контакта выберите параметр, определяющий основную роль этого контакта в организации. ПРИМЕЧАНИЕ. После связывания контакта с организацией можно добавить для него дополнительные роли в рамках организации. Сохраните внесенные изменения. Ниже приведено описание процедуры связывания организаций с контактом. Процедура связывания организаций с контактом Выберите нужный контакт. Дополнительные сведения о выборе записей см. в разделе Поиск записей. Чтобы создать новую организацию, связанную с этим контактом, выполните следующие действия. На странице сведений о контакте щелкните "Создать" в разделе информации об организациях. На странице изменения организации введите информацию о новой организации и сохраните внесенные изменения. Чтобы связать существующую организацию с контактом, выполните следующие действия. На странице сведений о контакте щелкните "Добавить" в разделе информации об организациях. На странице добавления организации щелкните значок "Поиск" и выберите организацию, которую требуется связать с данным контактом. На странице добавления организации можно связать с контактом не более пяти организаций. (Необязательно.) Для каждой организации выберите параметр, определяющий основную роль данного контакта в этой организации. ПРИМЕЧАНИЕ. После связывания организации с контактом можно добавить для контакта дополнительные роли в рамках этой организации. Сохраните внесенные изменения. Ниже приведено описание процедуры просмотра и обновления сведений о контакте организации. Процедура просмотра и обновления сведений о контакте организации Выполните одно из следующих действий. На странице сведений об организации щелкните ссылку "Изменить" в разделе информации о контактах. На странице сведений о контакте щелкните ссылку "Изменить" в разделе информации об организации. На странице изменения контакта организации отображаются сведения о связанном контакте. Поля на этой странице могут быть доступны только для чтения либо также для добавления и изменения сведений в зависимости от настройки макета страницы администратором компании. Обновите необходимые сведения, а затем сохраните изменения. Ниже приведено описание процедуры обновления сведений о роли для контакта организации. Процедура обновления сведений о роли для контакта организации Выполните одно из следующих действий. На странице сведений об организации щелкните ссылку "Изменить роли" в разделе информации о контактах. На странице сведений о контакте щелкните ссылку "Изменить роли" в разделе информации об организации. На странице "Роли организации" или "Роли контакта" отображаются доступные и выбранные роли для этого контакта организации. На странице "Роли организации" или "Роли контакта" выберите в разделе "Доступные" необходимые роли для контакта, а затем с помощью стрелки переместите их в раздел "Выбрано". Для изменения порядка выбранных ролей используются кнопки со стрелками вверх и вниз. Верхняя роль в списке является основной ролью. Сохраните внесенные изменения.

Опубликовано в Август 2022 | Copyright © Oracle и/или ее дочерние компании, 2005, 2022. Legal Notices.