| Печать Открыть версию интерактивной справки в формате PDF

5. #### Создание сценариев оценки В этом разделе приведены пошаговые инструкции по настройке фильтров для сценариев оценки и по созданию сценария оценки. Подготовка. Для выполнения этой процедуры роль пользователя должна иметь полномочия "Управление доступом к оценкам" и "Управление контентом". При необходимости настройте значения в списках выбора и поля, которые будут служить критериями оценки. Например, можно добавить пользовательские поля для отображения информации, полученной в результате опроса клиента. При настройке сценария можно отобразить ответы на эти пользовательские поля. Перед началом создания сценариев оценки см. раздел О сценариях оценки. Все новые поля необходимо добавить к макету страниц для данной записи. Инструкции см. в разделе Пользовательская настройка статических макетов страниц. ПРИМЕЧАНИЕ. В Oracle CRM On Demand невозможно непосредственно переводить компоненты сценариев оценки на другие языки. Для работы со сценарием оценки на нескольких языках необходимо создать версию сценария для каждого языка. Фильтры для сценариев оценки позволяют на основе соответствия указанной записи заданным критериям определить сценарий, отображаемый для пользователя при выполнении им конкретной задачи. Ниже приведено описание процедуры настройки фильтров для сценариев оценки Настройка фильтров для сценариев оценки (необязательная процедура) В правом верхнем углу любой страницы нажмите глобальную ссылку "Администрирование". Нажмите ссылку "Настройка приложения". В разделе "Настройка типа записи" выберите "Оценка". Выберите команду настройки полей записи. Выберите "Правка" и отредактируйте столбец "Отображаемое имя" для фильтров 1, 2, 3 и 4. Для каждого поля выберите "Изменить список выбора" и задайте значения в списке выбора. СОВЕТ. Если не требуется задать принудительный выбор сотрудниками конкретного значения в списке выбора, оставьте используемое по умолчанию первое значение в списке "<Нет значений>". Сохраните запись. Чтобы переименовать эти поля на страницах записей, используемых работниками, откройте раздел "Настройка полей" для каждого типа записи, с которым используются сценарии оценки. ПРИМЕЧАНИЕ. В других записях указанных типов отображаются те значения из списков выбора, которые заданы в разделе 'Поля оценки'. Однако для каждого типа записей можно настроить отображаемые имена этих полей. Процедура создания сценария оценки В правом верхнем углу любой страницы нажмите глобальную ссылку "Администрирование". Нажмите ссылку "Управление содержимым". Нажмите ссылку "Сценарии оценки". На странице "Список оценок" выберите "Новая оценка". Введите информацию на странице "Изменение оценки". В следующей таблице приведено описание информации в полях сценария оценки. Поскольку администратор может добавлять и удалять поля, а также изменять их метки, фактический набор полей может отличаться от указанного в таблице.
   Поле | Описание
   --- | ---
   Имя | Максимальная длина – 50 символов. Введите информативное имя, отражающее назначение сценария. Если сотрудники компании говорят на разных языках, в имени сценария следует указать язык.
   Тип | Определяет тип записи, с которым связан сценарий. Допустимы следующие значения: "Опрос по компании", "Оценка мероприятия", "Оценка бизнес-плана", "Сценарий для контакта", "Подтверждение зацепки", "Объективная оценка", "Оценка возможности", "Запрос на обслуживание - сценарий" и "Запрос на обслуживание - исследование".
   Активно | Пользователям доступны только активные сценарии.
   Фильтр 1, 2, 3, 4 | Отображение метки, заданной для категории оценок.
   Пороговый балл (1-100) | Служит для определения результата выполнения сценариев. Если количественный результат выполнения сценария равен или выше порогового значения, то необходимый результат достигнут.
   Поле для отображения оценки | Определяет поле для отображения балла в родительской записи.
   Результирующее значение, если достигнуто пороговое значение | Определяет значение, отображаемое в случае соответствия заданным критериям. Например, если потенциальный клиент соответствует критериям для подтверждения, в этом поле может отображаться значение Подтверждено. (необязательное поле)
   Результирующее значение, если пороговое значение не достигнуто | Определяет значение, отображаемое в том случае, если пороговое значение не достигнуто. Например, если потенциальный клиент не соответствует критериям для подтверждения, в этом поле может отображаться значение Отклонено (необязательное поле).
   Поле для отображения результирующего значения | Определяет поле в родительской записи, в котором после выполнения сценария отображается результат (необязательное поле).
   Удаление поля комментария | Установите этот флажок, чтобы исключить возможность добавления примечаний при выполнении оценки. Если этот флажок снят, становится доступным окно примечаний, где можно будет по завершении оценки ввести примечание.
   Контроль ответов | Элемент управления, который будет использоваться для добавления ответов на критерии оценки. Возможные варианты: "Раскрывающийся список" или "Переключатель".
8. ПРИМЕЧАНИЕ. Сценарий отображается на странице сведений о записи только в том случае, если он является активным и для него задан хотя бы один критерий. Нажмите "Сохранить". На странице "Сведения об оценке" в разделе "Критерии" нажмите кнопку "Создать" или "Правка". Введите информацию на странице "Критерии". В следующей таблице приведено описание полей, заполняемых для критерия.
   Поле | Описание
   --- | ---
   Порядок | Определяет последовательность предъявления вопросов пользователю, выполняющему сценарий оценки.
   Имя критерия | Короткое информативное имя, отражающее сущность вопроса. Максимальная длина - 20 символов.
   Вопрос | Вопрос, на который отвечает пользователь. Максимальная длина - 50 символов.
   Вес | Процентное значение от 0 до 100, характеризующее важность вопроса. Сумма этих значений по всем вопросам должна быть равна 100.
   Сопоставление ответа полю | Укажите поле в родительской записи, на которое отображается ответ на вопрос, указанный в поле "Вопрос". Отображение ответов в родительскую запись обеспечивает доступ к значениям при интеграции, формировании отчетов и составлении списков.
10. На странице "Сведения об оценке" нажмите каждое имя критерия, затем нажмите кнопку "Создать" или "Правка" в разделе "Ответы". На странице "Ответы" заполните следующие поля.
    Поле | Описание
    --- | ---
    Порядок | Определяет последовательность предъявления ответов пользователю, выполняющему сценарий оценки.
    Ответ | Введите ответ, который пользователь может выбрать для данного вопроса. Максимальная длина - 30 символов.
    Сумма баллов | Количество пунктов, связанное с ответом. Общий балл за ответ на вопрос определяется как произведение балла, заданного для ответа, на весовой коэффициент вопроса.
Сохраните внесенные изменения. ПРИМЕЧАНИЕ. Ролям всех пользователей, работающих со сценариями оценок, необходимо предоставить доступ к сценариям оценок. О необходимых параметрах для роли пользователя см. в разделе О сценариях оценки. СОВЕТ. Убедитесь в том, что для каждой роли задан макет страницы с новыми полями, добавленными в процессе настройки сценария оценки.

Опубликовано в Август 2022 | Copyright © Oracle и/или ее дочерние компании, 2005, 2022. Legal Notices.