| Печать Открыть версию интерактивной справки в формате PDF

### Работа с главной страницей финансовых планов Главная страница финансовых планов является отправной точкой для управления финансовыми планами. ПРИМЕЧАНИЕ. Макет главной страницы финансовых планов настраивается администратором компании. Кроме того, пользователь, роль которого включает привилегию "Индивидуализация домашних страниц", может добавлять и удалять разделы на этой странице. ### Создание финансового плана Для создания финансового плана достаточно нажать кнопку "Создать" в разделе "Недавно измененные финансовые планы". Дополнительные сведения см. в разделах Создание записей и Поля финансового плана. ### Работа со списками финансовых планов Oracle CRM On Demand поставляется с набором стандартных списков. Все стандартные списки являются общедоступными. Пользователи и их руководители могут составлять дополнительные списки по тем или иным критериям. В следующей таблице описываются стандартные списки для финансовых планов.
Список финансовых планов | Фильтры
--- | ---
Все финансовые планы | Все доступные для просмотра финансовые планы независимо от того, кому они принадлежат.
Недавно измененные финансовые планы | Все финансовые планы с именем текущего пользователя в поле "Владелец", упорядоченные по дате изменения.
Для просмотра списка щелкните имя списка. Для создания нового списка нажмите кнопку "Создать". Дополнительные сведения о создании списков см. в разделе Создание и уточнение списков. Чтобы просмотреть все доступные списки, создать новый список или просмотреть, изменить или удалить существующий список, выберите "Управление списками". На странице 'Управление списками' также содержатся стандартные списки, поставляемые вместе с Oracle CRM On Demand. Эти списки предоставляются только для просмотра, поэтому их невозможно изменить или удалить. ### Просмотр недавно измененных финансовых планов В разделе "Недавно измененные финансовые планы" показаны финансовые планы, которые просматривались в последнее время. Для развертывания этого списка нажмите "Показать весь список". ### Добавление разделов на главную страницу финансовых планов Пользователь, роль которого включает полномочия на персональную настройку главных страниц, может добавлять разделы на главную страницу финансовых планов в зависимости от того, какие разделы администратор компании сделал доступными для отображения на этой странице. Далее описывается процедура добавления разделов на главную страницу финансовых планов. Порядок добавления разделов на главную страницу финансовых планов На главной странице финансовых планов нажмите "Изменить макет". На странице "Макет главной страницы финансовых планов" с помощью кнопок со стрелками добавьте или удалите разделы и выберите порядок их отображения на странице. Нажмите "Сохранить".

Опубликовано в Август 2022 | Copyright © Oracle и/или ее дочерние компании, 2005, 2022. Legal Notices.