| Печать Открыть версию интерактивной справки в формате PDF

## Настройка приложения Каждая компания предъявляет конкретные требования относительно методов сбора и записи данных, используемой терминологии и способа представления информации для обеспечения работников необходимыми данными и повышения производительности работы. Настройка приложения позволяет настроить Oracle CRM On Demand в соответствии с требованиями компании, включая требования к макету страниц, обслуживанию полей и доступу к спискам. В следующих примерах демонстрируются некоторые способы настройки приложения. Пример 1. Требуется, чтобы все торговые представители компании включали адрес электронной почты во все записи своих контактов. Лучшим способом удовлетворения этого требования является объявление поля "Электронная почта" обязательным полем. Затем любой пользователь, создающий новую запись контакта, не сможет сохранить запись, не включив в нее адрес электронной почты. Пример 2. Имеются две группы работников, для каждой из которых требуется отслеживать различную информацию на странице субъекта. Это требование можно удовлетворить, создав разные макеты страниц субъектов для каждой группы и обеспечив соответствующий доступ с помощью назначения роли. На странице "Настройка приложения" содержатся два раздела: Настройка типа записи. Содержит ссылки для всех типов записей верхнего уровня. При щелчке ссылки открывается страница настройки конкретного типа записи. В зависимости от настройки компании типы записей, специфичные для конкретной отрасли, могут не отображаться в Oracle CRM On Demand. Кроме того, может потребоваться настройка записей, специфичных для конкретной отрасли, в соответствии с требованиями компании. Дополнительные сведения о задачах, которые можно выполнить на страницах индивидуальной настройки приложений, см. в разделе Страница "Настройка приложения" для типов записей. Настройка приложения. Содержит ссылки на различные функции настройки, не зависящие от типа записи. Нажмите раздел для просмотра пошаговых инструкций для процедур, которые можно выполнить в разделе "Настройка приложения": Отображение внешних веб-страниц, отчетов и информационных панелей на вкладках Создание групп значений списков выбора Создание макетов панели действий и глобального заголовка и управление ими Создание глобальных веб-аплетов Загрузка клиентских расширений Управление пользовательскими дополнениями заголовков HTML Создание макетов панели действий и глобального заголовка и управление ими Настройка страницы "Моя главная страница" для компании Включение пользовательских отчетов в "Мою главную страницу" Переименование типов записей и добавление типов записей Смена значка для типа записи Настройка тегов интеграции REST Создание новых тем Загрузка пользовательских наборов значков и управление ими Загрузка пользовательских значков глобальных заголовков и управление ими Пользовательская настройка предыдущего владения для общих записей ПРИМЕЧАНИЕ. Для функций "Макет моей главной страницы" и "Пользовательский отчет моей главной страницы" роль пользователя должна иметь полномочия "Пользовательская настройка приложения - управление пользовательской настройкой главной страницы". Подготовка. Для выполнения процедур настройки приложения роль должна включать полномочие на настройку приложения. Убедитесь в точной формулировке бизнес-требований: Проконсультируйтесь у владельцев предприятия для уточнения их бизнес-процессов и требований к приложению. Определите поля, отображаемые имена, значения списков выбора и прочие пользовательские поля, необходимые для поддержки их потребностей. Определите, как поля должны выводиться в интерфейсе и какие поля должны быть помечены как обязательные. Используйте шаблоны "Настройка полей" и "Макет страницы", доступные в инструментах области "Шаблоны" в Центре обучения и поддержки, для облегчения формирования документов по требованиям к настройке приложения. ПРИМЕЧАНИЕ. Сведения о соглашениях для нестандартного кода Oracle CRM On Demand см. в разделе Важные уточнения для пользователей, использующих нестандартный код в Oracle CRM On Demand.

Опубликовано в Август 2022 | Copyright © Oracle и/или ее дочерние компании, 2005, 2022. Legal Notices.