| Печать Открыть версию интерактивной справки в формате PDF

### Создание отчетов с помощью шаблона "Отчеты и анализ для Excel" Этот раздел содержит следующие темы: Выполнение существующих отчетов Создание новых отчетов ### Выполнение существующих отчетов Ниже приводится процедура выполнения существующего отчета с использованием шаблона "Отчеты и анализ для Excel". Дополнительный шаг описывает процесс редактирования отчета. После выполнения отчета можно работать с данными в рабочей книге. Можно создавать сводные таблицы, сводные диаграммы и графики, а также вычислять поля, используя информацию из рабочих листов отчета. ПРИМЕЧАНИЕ. При добавлении сводных таблиц, сводных диаграмм, а также графиков и диаграмм их необходимо создавать в новых рабочих листах; в противном случае при обновлении отчетов возможна перезапись этих объектов. Порядок выполнения существующих отчетов Откройте файл шаблона Excel. На панели инструментов On Demand Integration нажмите "Настроить отчет On Demand". В диалоговом окне "CRM On Demand – Регистрация" заполните необходимые поля и нажмите "Регистрация" для регистрации в Oracle CRM On Demand. В диалоговом окне "Настройка отчетов" в раскрывающемся списке "Выбор типа записи" выберите тип записи для отчета. Доступные варианты: Субъект Контакт Возможность Зацепка Запрос на обслуживание Решение Домохозяйство Пользовательский объект 1 Пользовательский объект 2 Получатели кампании Пользовательский объект 1 - организации Пользовательский объект 1 - возможности Пользовательский объект 2 - организации Пользовательский объект 2 - возможности Доступные для выбранного типа записи отчеты отображаются в списке "Доступные отчеты". Можно отредактировать существующий отчет, удалить существующий отчет или создать новые отчеты. Дополнительные сведения о диалоговом окне "Настройка отчетов" см. в разделе О создании отчетов с помощью шаблона "Отчеты и анализ для Excel". Дополнительные сведения о создании новых отчетов см. в разделе "Создание новых отчетов" в данной теме. Выберите существующий отчет из списка "Доступные отчеты". (Не обязательно) Нажмите "Изменить отчет" для изменения настроек фильтра и полей, входящих в выбранный отчет. В диалоговом окне "Задание отчета" на вкладке "Фильтры" задайте критерии фильтрации данных, которые необходимо загрузить. Дополнительные сведения о создании фильтров см. в разделе Работа со списками. На вкладке "Поля" выберите поля, содержащие нужную информацию, и нажмите кнопку ОК. ПРИМЕЧАНИЕ. В отчет можно включить не более 100 полей. Нажмите "Выполнить отчет". Требуемые данные вставляются в рабочую книгу Excel как новый рабочий лист, метка которого совпадает с именем отчета. Нажмите "Выход" в диалоговом окне "Настройка отчетов", чтобы перейти к редактированию данных в Excel. Нажмите "Обновить отчет On Demand" для обновления данных, редактируемых в Microsoft Excel, с учетом самых последних данных в Oracle CRM On Demand. ПРИМЕЧАНИЕ. При нажатии кнопки "Обновить отчет On Demand" информация в каждом рабочем листе рабочей книги заменяется самой последней информацией из Oracle CRM On Demand. ### Создание новых отчетов Ниже приводится процедура создания и выполнения нового отчета с использованием шаблона "Отчеты и анализ для Excel". Порядок создания новых отчетов Откройте файл шаблона Word, который будет использован для создания отчета. На панели инструментов On Demand Integration нажмите "Настроить отчет On Demand". В диалоговом окне "CRM On Demand – Регистрация" заполните необходимые поля и нажмите "Регистрация" для регистрации в Oracle CRM On Demand. В диалоговом окне "Настройка отчетов" в раскрывающемся списке "Выбор типа записи" выберите тип записи для отчета. Доступны следующие варианты: "Субъект", "Контакт", "Зацепка", "Бизнес-возможность", "Запрос на обслуживание" и "Решение". Доступные для выбранного типа записи отчеты отображаются в списке "Доступные отчеты". Нажмите "Новый отчет" для создания собственного запроса. ПРИМЕЧАНИЕ. Создание нового отчета позволяет создать пользовательский отчет для выбранного типа записи. Можно задать критерии фильтрации для каждого стандартного и пользовательского поля для этого типа записи. В диалоговом окне "Задание отчета" выполните описанные ниже действия. На вкладке "Фильтры" задайте критерии фильтрации данных, которые необходимо загрузить. Дополнительные сведения о создании фильтров см. в разделе Работа со списками. На вкладке "Поля" выберите поля, содержащие нужную информацию, и нажмите кнопку ОК. ПРИМЕЧАНИЕ. В отчет можно включить не более 100 полей. В диалоговом окне "Сохранение отчетов" введите в поле "Имя отчета" имя этого отчета для использования в будущем, а затем нажмите "Сохранить". В диалоговом окне "Настройка отчетов" выберите только что созданный отчет и нажмите "Выполнить отчет". Созданный отчет появляется в Excel как рабочий лист, метка которого совпадает с указанным именем. Добавив все необходимые отчеты, нажмите "Выход", чтобы закрыть диалоговое окно "Настройка отчетов" и перейти к работе с данными в рабочем листе. Нажмите "Обновить отчет On Demand" для обновления данных, редактируемых в Microsoft Excel, с учетом самых последних данных в Oracle CRM On Demand. Нажатие "Обновить отчет On Demand" приводит к обновлению каждого рабочего листа в рабочей книге.

Опубликовано в Август 2022 | Copyright © Oracle и/или ее дочерние компании, 2005, 2022. Legal Notices.