| Печать Открыть версию интерактивной справки в формате PDF

- ### Просмотр операций Приложение Oracle CRM On Demand отображает операции на переднем плане на нескольких страницах: На главной странице пользователя На странице "Моя главная страница" содержатся отдельные списки для встреч и задач, отсортированные по дате. Календарь В ежедневном представлении вашего собственного календаря отображаются встречи так, как они будут отображаться в книге встреч, открытой на сегодняшнем графике. Можно просмотреть другие дни, используя расположенные справа месячные календари или щелкая значки 1, 7 и 31, расположенные над встречами. В стандартном приложении список открытых задач отображается в ежедневных и еженедельных представлениях вашего собственного календаря и отдельных календарях других пользователей, предоставивших общий доступ к их календарю (ежедневные и еженедельные представления пользовательских календарей). Отображается список из 10 задач со сроками в ближайшие 30 дней, по умолчанию отсортированный по сроку. Примечание. Вы можете выбрать другой список для отображения, либо ваш администратор может выбрать другой список для вашей роли. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка своего календаря. Страница сведений для типов записей, таких как субъекты, контакты и т. п. На странице сведений могут содержаться разделы связанной информации, в которых отображаются операции, связанные с определенной записью. В следующей таблице описаны разделы связанной информации, которые могут выводиться для операций на странице сведений записи. Во всех случаях отображаются только записи, которые доступны пользователю для просмотра.
  Список | Отображаемые записи
  --- | ---
  Операции | Связанные задачи, для которых не указана дата завершения. Связанные встречи, дата и время завершения которых позже текущих даты и времени. Связанные задачи, дата и время завершения которых раньше текущих даты и времени. Связанные встречи, дата и время завершения которых раньше текущих даты и времени.
  Завершенные операции | Связанные встречи, дата и время завершения которых раньше текущих даты и времени. Связанные задачи, дата и время завершения которых раньше текущих даты и времени.
  Открытые встречи | Связанные встречи, где значение поля "Дата завершения" не находится в прошлом. ПРИМЕЧАНИЕ. Если поле "Дата завершения" не заполнено пользователем, создавшим встречу, в это поле автоматически вводится значение поля "Время окончания" встречи. При достижении даты завершения встречи эта встреча удаляется из списка открытых встреч и включается в список завершенных операций. Сведения в разделах связанной информации "Открытые встречи" и "Завершенные операции" страницы сведений родительской записи обновляются при обновлении страницы. Записи в списке открытых встреч сортируются по дате и времени в поле "Время начала", причем встреча с самыми ранними датой и временем начала отображается в списке первой.
  Открытые задачи | Связанные задачи с незаполненным полем "Дата завершения" или не имеющие статуса "Завершено", при условии, что в вашей компании используется стандартный набор значений поля "Статус". ПРИМЕЧАНИЕ. Если задача помечена как завершенная, в поле "Дата завершения" автоматически вводятся дата и время часового пояса пользователя, который пометил задачу как завершенную. Пользователи также могут заполнить поле "Дата завершения" в задаче вручную. Когда поле "Дата завершения" в задаче заполнено, задача удаляется из списка открытых задач и включается в список завершенных операций. Сведения в разделах связанной информации "Открытые задачи" и "Завершенные операции" страницы сведений родительской записи обновляются при обновлении страницы. Записи в списке открытых задач сортируются по полю "Срок", причем задача с самым ранним сроком отображается в списке первой.
  Открытые операции | Комбинация списков открытых встреч и открытых задач. ПРИМЕЧАНИЕ. Записи в списке открытых операций сортируются по полю "Дата завершения". Записи, в которых поле "Дата завершения" не заполнено, располагаются внизу списка открытых операций. Поэтому открытые задачи приводятся в конце списка "Открытые мероприятия", после всех открытых встреч. Если отображение связанных открытых задач и открытых встреч на странице сведений записи в таком порядке не требуется, рекомендуется, чтобы администратор компании добавил на страницу сведений записи разделы связанной информации "Открытые задачи" и "Открытые встречи" вместо раздела связанной информации "Открытые операции".
### Управление задачами Одним из способов управления задачами является назначения им приоритетов в соответствии с важностью или срочностью задач. Для назначения приоритета задаче присваивается уровень: 1 - высокий, 2 - средний или 3 - низкий. Приоритет задачи указывается стрелками: стрелка вверх – высокий приоритет, стрелка отсутствует – средний приоритет, стрелка вниз – низкий приоритет. Уровень приоритета задачи можно изменить на странице 'Редактирование задачи'. Значение по умолчанию: 3-низкий. Полезная информация. Задачи, помеченные красным цветом в разделе "Открытые задачи" на странице "Моя главная страница" и в списках задач в представлениях ежедневного и еженедельного пользовательского календаря, являются просроченными. Просроченные задачи не будут отображаться красным цветом на других страницах, например на странице списка, которая открывается при нажатии кнопки "Показать весь список" в разделе "Открытые задачи" на "Моей домашней странице". ПРИМЕЧАНИЕ. Если администратор компании изменит значения по умолчанию, показываемые для поля "Приоритет" (например, заменит значение по умолчанию 1 - высокий значением Наивысший), то в Oracle CRM On Demand в поле "Приоритет" для списков задач стрелки будут ставиться только в случае использования администратором следующих шаблонов: "1 - подпись", "2 - подпись" или "3 - подпись", где подпись - имя, присвоенное администратором приоритету задачи. В этом случае в Oracle CRM On Demand значение "1 - подпись" сопровождается стрелкой вверх, "2 - подпись" не обозначается стрелкой, "3 - подпись" помечается стрелкой вниз, и любые другие показываемые значения выводятся без стрелок. Например, в Oracle CRM On Demand значение 1 - мой наивысший помечается стрелкой вверх, а значение Мой наивысший не сопровождается стрелкой. Oracle CRM On Demand не помечает стрелками пользовательские значения, добавленные администратором компании в список выбора для поля "Приоритет". Дополнительные сведения об изменении значений по умолчанию для списков выбора, например для поля "Приоритет", см. в разделе Изменение значений в списке выбора. Подробнее о вкладке "Список задач группы", доступной для компании, использующей функцию "Группа", см. в разделе Просмотр списков задач группы.

Опубликовано в Август 2022 | Copyright © Oracle и/или ее дочерние компании, 2005, 2022. Legal Notices.