| Печать Открыть версию интерактивной справки в формате PDF

### Поля портфельного счета Используйте страницу "Редактирование субъекта портфеля" для добавления субъекта портфеля или обновления сведений для существующего субъекта портфеля. На странице "Редактирование субъекта портфеля" отображается полный набор полей для субъекта портфеля. ПРИМЕЧАНИЕ. Администратор компании может различными способами настроить приложение, например, изменив имена типов записей, полей и вариантов в списках выбора. Таким образом, отображаемая информация может отличаться от стандартной информации, описанной в этой таблице. В приведенной ниже таблице предоставляется дополнительная информация о некоторых полях.
Поле | Описание
--- | ---
Ключевые сведения о субъекте
Номер счета | Обязательное поле. Не более 100 символов.
Учреждение | Поле поиска учреждения, связанного с субъектом портфеля.
Продукт | Поле поиска продукта, связанного с субъектом портфеля.
Тип субъекта | Список выбора доступных типов субъектов. Значения по умолчанию: Договор страхования ренты, Групповой полис, 401K, Чековый, ИУП, Страхование жизни, Взаимный фонд, Сбережения и Другое.
Основной контакт | Только чтение.
Субъект | Поле поиска субъекта, связанного с субъектом портфеля.
Выручка | Выручка, связанная с субъектом портфеля.
Дата закупки | Дата открытия финансового субъекта
Дата отмены/продажи | Дата закрытия субъекта. Если это актив физического лица, это может быть дата продажи всех акций.
Статус | Состояние субъекта портфеля. Значения по умолчанию: Активный, Отложено, Котировка, Прекращено и Закрыто.
Родительский субъект портфеля | Родительский субъект портфеля для текущего субъекта портфеля.
Владелец | Владелец записи организации портфеля Обычно владельцы могут обновлять свои записи, передавать их другому владельцу или удалять. Однако администратор компании может настроить уровни доступа и расширить или ограничить доступ пользователя к записям. Значение поля "Владелец" влияет на записи, включаемые в отчеты, выполняемые вами или вашими руководителями на страницах "Аналитика". В зависимости от режима прав собственности, заданного администратором компании для типа записи, на странице сведений о записи может отображаться поле "Владелец" или поле "Книга" либо оба поля, каждое из которых может быть пустым. Дополнительные сведения о режимах собственности на записи см. в разделе Доступ к данным, совместное использование записей и права собственности на записи.
Основная группа | Основная группа для владельца портфеля. Для выпусков до версии 13 это поле используется для определения видимости группы в записях портфеля. Рекомендуется использовать функции книг для замены этой возможности. Подробнее см. в разделе Процесс настройки книг.
Информация о полисе
Класс риска | Определяет уровень риска для портфеля. Максимальная длина – 50 символов.
Премиальный | Стоимость страхового полиса в единицах валюты.
Номинал | Номинал страхового полиса в единицах валюты.
Дата начала действия | Дата начала для страхового полиса.
Окончание срока действия | Дата окончания срока действия для страхового полиса.
Информация об инвестициях
Общая стоимость активов | Сумма всех инвестиций в единицах валюты.
Дата оценки | Дата оценки общей стоимости активов.
Информация о ссуде
Сумма ссуды | Сумма ссуды в единицах валюты.
Годовая процентная ставка | Процентная ставка для ссуды.
Погашение | Дата, до которой ссуда должна быть оплачена.
Срок | Только чтение. Конкатенация длительности срока и единицы измерения срока.
Длительность срока | Период времени, в течение которого ссуда погашается, обычно выражается в месяцах.
Единица измерения срока | Список выбора возможных единиц измерения срока. Значения по умолчанию: День, Неделя, Месяц и Год.
Информация о кредитной карте
Предельная сумма кредита | Максимальный кредит, доступный для субъекта.
Годовая процентная ставка | Годовая процентная ставка, начисляемая по сборам, помещаемым на баланс.
### Поля контакта для портфеля В следующей таблице представлены сведения о некоторых полях, которые администратор компании может сделать доступными и которые можно увидеть под записью, связанной с контактами, для субъекта портфеля.
Поле | Описание
--- | ---
Основной застрахованный | Этот флажок указывает, что лицо является владельцем полиса, а также заполняет и подписывает запрос на страховое покрытие.
Владелец | Этот флажок означает, что владелец имущества застрахован.
Именованный застрахованный | Этот флажок обозначает именованное лицо, с которым заключен договор страхования и интересы которого защищает полис.
ПРИМЕЧАНИЕ. Администратор может настроить тип записи "Портфель контакта", добавив пользовательские поля, а также пользовательские поля связанной информации с типом связанной записи "Контакт" или "Портфель". Администратор может включить новые пользовательские поля и пользовательские поля связанной информации в макет страницы "Портфель контакта". Можно изменить пользовательские поля в разделах связанной информации "Портфель контакта", но нельзя изменить пользовательские поля связанной информации. Для получения дополнительных сведений о пользовательских полях со связанной информацией и их создании см. разделы Пользовательские поля со связанной информацией и Создание пользовательских полей со связанной информацией. ### Связанная информация Связанную информацию о субъекте портфеля см. в следующих разделах: Работа с главной страницей портфельных счетов Управление портфельными счетами

Опубликовано в Август 2022 | Copyright © Oracle и/или ее дочерние компании, 2005, 2022. Legal Notices.