| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

4. #### Ställa in distrikt Innan du börjar: Om inga distrikt har definierats för ditt företag definierar du namngivningsreglerna och hierarkin innan du ställer in informationen i Oracle CRM On Demand. När du matar in information startar du från den översta nivån och lägger sedan till de underordnade distrikten. För att du ska kunna utföra följande procedurer måste din användarroll ha behörigheten Hantera distrikt. I följande procedur beskrivs hur du lägger upp ett distrikt. Så här lägger du upp ett distrikt Klicka på den globala länken Admin längst upp till höger på vilken sida som helst. Klicka på länken Distriktshantering och Åtkomstkontroller i sektionen Användarhantering och åtkomstkontroller. På sidan Hierarki för distrikt gör du något av följande: Klicka på Nytt distrikt om du vill lägga till ett distrikt. För att uppdatera distriktsinformation klickar du på länken i kolumnen Distrikt och sedan på Redigera på sidan Distrikt, detalj. På sidan Distrikt, redigera fyller du i önskad information.
   Fält | Beskrivning
   --- | ---
   Distrikt | Begränsat till 50 tecken.
   Överordnat distrikt | Om det här är ett distrikt på översta nivån lämnar du detta fält tomt.
   Aktuell kvot | Du kan ange ett säljmål som tilldelas detta distrikt.
   Distrikt, valuta | Ärver företagets standardvaluta.
Spara posten. (Valfritt) På detaljsidan för distrikt klickar du på Nytt i namnlisten Underordnade distrikt för att lägga till underordnade distrikt. Uppdatera överordnat distrikt Klicka på den globala länken Admin längst upp till höger på vilken sida som helst. Klicka på länken Distriktshantering och Åtkomstkontroller i sektionen Användarhantering och åtkomstkontroller. På sidan Hierarki för distrikt väljer du underordnat distrikt. På sidan Distrikt, detalj klickar du på Redigera. På sidan Distrikt, redigera klickar du på ikonen Sökning bredvid fältet Överordnat distrikt. I sökfönstret markerar du det överordnade kontot. Spara posten. Uppdatera poster med distrikt Det finns flera sätt att uppdatera distriktsfältet för en post. Vanligtvis är detta en automatisk process: Tilldelningshanterare: Du kan använda Tilldelningshanterare för att fylla i det här fältet och relaterad ägare och teammedlemmar för posten. Import: När du vill uppdatera distriktsägande för många poster ställer du flaggan för att omtilldela ägare så att den utlöser tilldelning av poster med hjälp av Tilldelningshanteraren. Manuellt: En användare kan tilldela en post sitt distrikt.

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.