| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

4. ##### Länka information om specificerade produkter till samtal Du kan länka information om specificerade produkter till samtal på ett av följande sätt: Genom att lägga till produktdetaljerad information till ett överordnat samtal Genom att lägga till deltagare i det överordnade samtalet och sedan lägga till information om specificerade produkter för varje enskild deltagarpost. Genom att lägga till deltagare i det överordnade samtalet så att specificerade produkter, lämnade varuprov, varuprovsförfrågningar och information om kampanjartiklar kan bevakas för varje enskild person som deltar i mötet. Mer information om hur du associerar information om specificerade produkter med SPM-information (strukturerad produktmeddelandeinformation) finns i Associera samtalsmål, mål för nästa samtal och resultat med specificerade produkter i ett säljsamtal. I den här proceduren beskrivs hur du länkar specificerad produktinformation till en samtalspost. ### Överväganden när du väljer att använda sektionen med information om tillgängliga produkter för specificering eller sektionen med relaterad information om specificerade produkter I det här avsnittet beskrivs övervägandena när du använder sektionen med information om tillgängliga produkter för specificering eller sektionen med information om specificerade produkter för länkning av information om specificerade produkter till samtal: Sektion med relaterad information om tillgängliga produkter för specificering I Tillgängliga produkter för specificering finns en lista över produkterna som säljaren kan specificera för kunderna. Listan baseras på säljarens tilldelningsposter. Administratörerna kan anpassa sektionen Tillgängliga produkter för specificering så att det går att ta bort urvalslistan Indikation, lägga till posten Produktindikation, lägga till nya fält och använda anpassade sidlayouter. Administratörer kan dessutom infoga egna anpassade fält liksom andra Oracle CRM On Demand-relaterade informationssektioner. I utgåva 24 och i tidigare utgåvor var urvalslistan Indikation ett obligatoriskt fält tillsammans med fältet Prioritet. Det här kravet gäller inte längre. Obs! Objekten i meddelandeplanen som stöder meddelanden för strukturerade produkter får inte länkas till tillgängliga produkter för specificering. Sektion med relaterad information om specificerade produkter Om företaget vill dokumentera samtalsmål, nästa samtalsmål och resultat ska sektionen med relaterad information om specificerade produkter användas i stället för Tillgängliga produkter för specificering. I Specificerade produkter finns en urvalsmeny med historik över alla produkter av specificeringstyp där säljarna kan välja vilka produkter som ska ingå i specificeringssessionen. Genom det administrativa filtret kan säljaren visa endast de produkter som tilldelats till säljaren. Sektionen med relaterad information om specificerade produkter kan anpassas helt eftersom administratörerna kan lägga till nya fält efter behov. Administratörerna kan lägga till posttypen Produktindikation i Specificerade produkter och ersätta den valfria urvalslistan Indikation. Specificerade produkter stöder också posttyperna och informationen om meddelanden för strukturerade produkter. Mer information om anpassningen av Oracle CRM On Demand finns i Applikationsanpassning. ### Om synkronisering av produktfält i specificerade produkter, meddelandeplansobjekt, objektsrelationer för meddelandeplan och meddelandesvarsposter Produktfältet i posterna med relaterad information för meddelandeplansobjekt, objektrelationer för meddelandeplan samt meddelandesvar (relaterade PCD-poster) måste associeras med en tillgänglig produkt från den överordnade Specificerade produkter-posten. När du associerar en produkt i relaterade PCD-poster med hjälp av sökväljaren visas endast de produkter som är tillgängliga i den överordnade Specificerade produkter-posten. En användare kan dock ändra den överordnade produkten i Specificerade produkter-posten när du väl har slutfört associeringen av produktfältet i posten Specificerade produkter med de relaterade PCD-posterna. Det medför att tidigare sparade underordnade relaterade PCD-poster som har använts för samma produkt som den i posten Specificerade produkter blir osynkroniserade. Därför bör du inte ändra produktfältet i Specificerade produkter-poster när du har associerat produkten med de relaterade PCD-posterna. ### Om processadministrationsregler för låsning av aktivitetsposter och specificerade poster med produktdetaljer under samtal Företagsadministratören kan skapa följande regler för postlåsning i Processadministration i Oracle CRM On Demand: En regel för låsning av en aktivitetspost inklusive dess underordnade poster. En regel för låsning av den specificerade posten för produktdetaljer under samtal inklusive dess underordnade poster. I det här fallet synkroniseras status för den specificerade posten för produktdetaljer under samtal och samtalsaktivitetsposten i Oracle CRM On Demand när du skickar en samtalsaktivitetspost. Om Samtalsaktivitet har markerats som Skickad markeras även den specificerade produktposten som skickad i Oracle CRM On Demand. Om låsningsregeln i Processadministration för aktiviteter gör att de underordnade aktivitetsposterna låses när statusen ändras till Skickad, bör du även använda en liknande låsningsregel för Produktdetaljer under samtal när dess status ändras till Skickad. Mer information om hur du konfigurerar postlåsningsregler för Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition finns i Configuration Guide for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. ### Viktigt att beakta för sektionen med relaterad information om åtgärder för specificerade produkter På grund av den unika egenskapen hos funktionen för specificerade produkter bör du alltid utföra åtgärder som är relaterade till produkter som specificerats från sektionen med relaterad information om specificerade produkter på en samtalsdetaljsida. Du kan utföra åtgärder för specificerade produkter från följande platser: (Rekommenderas) Sektionen med relaterad information om specificerade produkter på en samtalsdetaljsida, som stöder fyra åtgärder: Ny, Redigera, Inbyggd redigering och Ta bort. Alla fyra åtgärder genererar XML för integreringshändelsekö (IEQ) som innehåller den överordnade aktivitetsposten. (Rekommenderas inte) Detaljsidan för specificerade produkter, som visas när du klickar på produktnamnet i sektionen med relaterad information om specificerade produkter, stöder tre åtgärder: Redigera, Inbyggd redigering och Ta bort. Alla tre åtgärder genererar XML för integreringshändelsekö (IEQ) som inte innehåller den överordnade aktivitetsposten. Om du utför sådana åtgärder från detaljsidan för specificerade produkter kan det innebära att de arbetsflödesåtgärder som du har konfigurerat med hjälp av dessa åtgärder eller andra åtgärder som är beroende av genererad XML för IEQ inte beter sig som förväntat. Så här länkar du produktinformation till en samtalspost Bläddra ned till sektionen Tillgängliga produkter för specificering eller Specificerade produkter på sidan Samtalsdetalj eller Deltagardetalj och gör något av följande: Obs! Om sektionen som du söker inte visas på din sida kan du klicka på länken Redigera layout i det övre högra hörnet på sidan och lägga till samtalssektionen i din sidlayout. Om sektionen inte är tillgänglig för din sidlayout kan du kontakta företagsadministratören. Ange den nödvändiga informationen i fälten Indikation, Prioritet (valfritt) och Ärenden (valfritt) i sektionen Tillgängliga produkter för specificering. Det är bara produkter av kategoritypen Specificerade produkter, som inte är spärrade för en primär kontakt, som har tilldelats till säljaren och som är aktiva på det aktuella datumet som är synliga i listan över tillgängliga produkter för koppling till samtalsposten. Mer information om fälten finns i tabellen längst ned i det här avsnittet. Klicka på Ny och ange den nödvändiga informationen i sektionen Specificerade produkter på redigeringssidan för specificerade produkter. Mer information om fälten finns i tabellen längst ned i det här avsnittet. Obs! Om företagsadministratören har aktiverat inställningen Aktivera filtrering av produkturval per säljartilldelning visas endast de produkter som har tilldelats till säljaren i produktväljaren. Mer information finns i Konfigurera filtrering av urvalslistor baserat på en säljares tilldelningsposter. Obs! Fälten för specificerad produkt kopieras till den nya posten när du skapar en ny samtalspost från en mall för smarta samtal. Gå till deltagarsektionen på sidan för samtalsdetaljer och öppna den deltagarposten du vill ha för att få åtkomst till detaljsidan för deltagare. Spara posten. Upprepa steg 1-2 om du vill lägga till fler rader för specificerade produkter i samtalsposten. När du är klar skickar du på Skicka för att skicka samtalsinformationen för behandling. Mer information finns i Skicka detaljinformation om lagerbevakning.
   Fält | Beskrivning
   --- | ---
   Detaljerad information om produkt
   Produktkategori | (Skrivskyddat) Produktkategorin som företagsadministratören definierar. Den kan till exempel vara något av följande: Lämnade varuprov Kampanjartikelleveranser Specificerade produkter
   Produkt | (Obligatorisk) Namnet på den produkt (till exempel en medicinsk apparat) som diskuterats eller visats för kunden. Välj posten med hjälp av urvalsväljaren. Mer information om konfigurering av produkter finns i Ställa in företagsprodukter och Produktfält. De enda produkter som kan kopplas till en samtalspost är de av kategoritypen Varuprovsleveranser, Kampanjartikelleverans, Specificerade produkter eller Post för varuprovsbegäran som uppfyller följande villkor: Produkterna är inte spärrade för en primär kontakt. Säljaren har tilldelats produkterna och företagsadministratören har aktiverat inställningen Aktivera filtrering av produkturval per säljartilldelning. Mer information finns i Konfigurera filtrering av urvalslistor baserat på en säljares tilldelningsposter. Produkterna är aktiva vid det aktuella samtalsdatumet.
   Prioritet | Valfritt fält för kundanvändning.
   Indikation | Villkoret som produkten riktar sig till. Några exempel är: Allergi, astma, arytmi, hjärtfel osv. Använd den nedrullningsbara listan för att välja en indikering. Innan version 23 var fältet Indikation ett obligatoriskt fält. I den aktuella programversionen är det här fältet inte längre obligatoriskt. Om ditt företag har anpassat sidlayouten för kategorin Specificerad produkt i version 23 är fältet Indikering fortfarande obligatoriskt för dessa anpassade layouter. Om du vill ändra det här fältet så att det inte är obligatoriskt, måste företagsadministratören avmarkera kryssrutan Obligatorisk för fältet som angavs i den anpassade sidlayouten för produktdetaljer. Mer information om inställningen av fält finns i Skapa och redigera fält.
   Ärenden | Det här fältet är ett valfritt fält för kundanvändning. Några exempel är: Biverkningar, effektivitet, kostnad kontra generisk, pris, osv. Använd den nedrullningsbara listan för att välja ett problem.
   Obs! Följande fält är inte tillgängliga som standard. Företagsadministratören kan dock lägga till dem i sidlayouten för Produktdetalj. Mer information finns i Anpassa statiska sidlayouter.
   Specificerad produkt | Det här värdet anges till samma värde som i fältet Produkt. Om du ändrar det här värdet med hjälp av sökväljaren anges samma värde i fältet Produkt.
   Primär meddelandeplan, objekt | Det meddelandeplansobjekt som har angetts som den specificerade produktens primära meddelande.
   Primär meddelandeplan, relationer | Den post för meddelandeplanens relationsobjekt som har angetts som den specificerade produktens primära post.
   Primärt meddelandesvar | Det meddelandesvar som har angetts som den specificerade produktens primära svar.
   Typ | Kategori för specificerad produkt. Välj typ i urvalslistan. Standardvärdena för fältet Typ är Meddelandesvar, Resultat, Samtalsmålsättning och Mål för nästa samtal. Företagsadministratören kan lägga till fler typer om det behövs. Om du väljer en typ kan det innebära att en annan sidlayout än standardsidlayouten skapas för posttypen Specificerade produkter. Detta sker om företagsadministratören har angett dynamiska sidlayouter för den här typen av poster. Om du t.ex. väljer Samtalsmålsättning kan det ge sidlayouten Samtalsmålsättning, om detta har angetts av administratören. Mer information om hur du anger dynamiska sidlayouter för den här typen av poster finns i Ange dynamiska sidlayouter och i avsnitten om sidlayouter i Configuration Guide for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
   Produktindikation | En kombination av ett symptom eller en sjukdom och den särskilda produkt eller det läkemedel som lindrar symptomet eller sjukdomen och som vanligtvis beskrivs i detalj av läkemedelsföretagets säljare under samtal med läkare. Mer information finns i Produktindikationer.
   Detaljanteckningar | Ytterligare information om den specificerade produkten. Det här fältet är begränsat till 250 tecken.

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.