| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

#### Administration av kundämneskonvertering Användarna på företaget kan konvertera kundämnen till konton, kontakter och affärsmöjligheter. Om företaget använder Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition kan användarna även konvertera kundämnen till affärsregistreringar. När användare konverterar en kundämnespost kan de göra något av följande: Skapa nya konto-, kontakt-, affärsmöjlighets- eller affärsregistreringsposter som automatiskt kopplas till kundämnesposten. Koppla kundämnesposten till befintliga konto- och kontaktposter. Användarna väljer posterna de vill koppla till kundämnet när de konverterar kundämnet. Om du gör de nödvändiga alternativen tillgängliga i layouterna för konvertering av kundämnen kan användarna också göra följande: Kopiera medlemmarna i kundämnesteamet till teamet för kontot, kontakten och affärsmöjligheten som skapats eller länkats till kundämnet under konverteringsprocessen. Länka kundämnets associerade poster med anpassade objekt till kontot, kontakten och affärsmöjligheten som skapats eller länkats till kundämnet under konverteringsprocessen. Du kan bestämma vilka alternativ som användarna ska kunna välja på konverteringssidan genom att skapa kundämneskonverteringslayouter för sidan och koppla layouterna till användarroller. I standardapplikationen transporteras viss information från kundämnesposten till relevanta fält i posterna för kontot, kontakten, affärsmöjligheten och affärsregistreringen som skapats eller länkats till kundämnet under konverteringsprocessen. Du kan fastställa vilken information som transporteras genom att konfigurera följande: Mappningarna mellan fälten i posttypen Kundämne och posttyperna Konto, Kontakt, Affärsregistrering och Affärsmöjlighet. Mer information finns i Mappa ytterligare fält vid kundämneskonvertering. Fälten från kundämnesposten som förekommer i sektionerna Affärsmöjlighet och Affärsregistrering på sidan Konvertera kundämne. Användarna kan redigera värdena i de här fälten på sidan Konvertera kundämne. De här värdena transporteras sedan till den nya affärsmöjligheten eller affärsregistreringen. Information om hur du konfigurerar vilka fält som förekommer på sidan Konvertera kundämne finns i Skapa layouter för kundämneskonverteringar. Obs! Endast fälten som är mappade till fält i den relevanta posttypen kan läggas till i layouten på sidan Konvertera kundämne. Om ett fält som du vill lägga till på sidan Konvertera kundämne inte redan har mappats till fält i den relevanta posttypen måste du mappa det innan du kan lägga till det i layouten på sidan Konvertera kundämne. Dessutom är sammansatta fält och fält med fälttypen Webblänk inte tillgängliga att lägga till i en layout för konvertering av kundämnen, även om sådana fält är mappade till fält i den relevanta posttypen. Fältet Associerad affärsmöjlighet och fältet Nästa steg visas alltid i sektionen Affärsmöjlighet på sidan Konvertera kundämne, och fältet Namn på affärsregistrering och fältet Huvudpartnerkonto visas alltid i sektionen Affärsregistrering. Du kan inte ta bort de här fälten från sidlayouten. Användare måste ha rätt tillgång till posttyperna och rätt behörigheter i sina roller för att kunna konvertera kundämnen. Mer information finns i Inställningar för åtkomstprofil och roller för att konvertera kundämnen. När användare avslår ett kundämne måste de välja en avslagskod i fältet Avslagskod på sidan Avslå ett kundämne. Ett antal värden finns som standard för fältet Avslagskod, men du kan ändra dem eller lägga till ytterligare värden i listan. Mer information om urvalslistan Avslagskod finns i Avslagskod för kundämnen. #### Se även Mer information om administrationen av kundämneskonverteringen finns i följande avsnitt: Ställa in kundämneskonverteringar Mappa ytterligare fält vid kundämneskonvertering Skapa layouter för kundämneskonverteringar

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.