| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

6. #### Skapa arbetsflödesåtgärder: skapa uppgift Åtgärden Skapa uppgift i ett arbetsflöde gör att en uppgift skapas automatiskt när villkoren i arbetsflödesregeln uppfylls. Obs! Du kan skapa upp till 25 åtgärder per arbetsflödesregel. ### Om konfiguration av arbetsflödesregler som skapar uppföljningsuppgifter för aktiviteter Åtgärden Skapa uppgift är tillgänglig för posttypen Aktivitet så att du kan konfigurera arbetsflödesregler som skapar uppföljningsuppgifter när nya aktivitetsposter sparas eller befintliga aktivitetsposter uppdateras, tas bort eller återställs. Uppföljningsuppgifter som skapas för aktivitetsposter utlöser inte några efterföljande arbetsflödesregler som baseras på posttypen Aktivitet. Mer information finns i Exempel på konfiguration av arbetsflödesregler som skapar uppföljningsuppgifter för aktiviteter. ### Uppgifter länkade till överordnade poster Om en arbetsflödesregel är baserad på en posttyp som stöder en underordnad uppgift när åtgärden Skapa uppgift för regeln skapar en uppgift, kan posten som utlöste arbetsflödesregeln bli en överordnad post för den nya underordnade uppgiftsnivån. Dessutom länkas aktiviteter som skapas av arbetsflödesreglerna automatiskt till andra överordnade poster enligt följande: Om åtgärden Skapa uppgift skapar en aktivitet för en affärsmöjlighetspost, länkas arbetsflödesåtgärden automatiskt till aktiviteten till både det överordnade kontot för affärsmöjligheten och till affärsmöjlighetsposten. Om åtgärden Skapa uppgift skapar en aktivitet för en serviceärendepost, länkas arbetsflödesåtgärden automatiskt till aktiviteten till det överordnade kontot, kontakten för serviceärendet och till serviceärendet. Om en arbetsflödesregel är baserad på en posttyp som inte stöder en underordnad uppgift när åtgärden Skapa uppgift för regeln skapar en uppgift, länkas inte uppgiften till överordnade poster. I proceduren nedan beskrivs hur du skapar en Skapa uppgift-åtgärd. Obs! För att åtgärden Skapa uppgift ska kunna slutföras måste användaren vars åtgärd utlöste arbetsflödesregeln ha lämplig behörighet för att skapa en uppgift. Information om vad som händer när en arbetsflödesåtgärd inte utförs finns i Om fel i arbetsflödesregler och arbetsflödesåtgärder. Innan du börjar. Du måste ha behörigheten Hantera dataregler - Hantera arbetsflödesregler i din användarroll för att kunna utföra följande procedur. Information om hur du lägger till behörigheter finns i Lägga till roller. Så här skapar du en Skapa uppgift-åtgärd Gå till den regel där du vill skapa åtgärden: Klicka på den globala länken Admin längst upp till höger på vilken sida som helst. Klicka på Konfiguration av arbetsflöde i sektionen Affärsprocesshantering. På sidan Arbetsflödesregler, lista letar du reda på den regel där du vill skapa åtgärden. Information om hur du söker efter arbetsflödesregler på listsidan finns i Filtrera listor. Klicka på länken Arbetsflöde för regeln. Klicka på Meny i namnlisten på detaljsidan för arbetsflödesregel och markera Skapa uppgift. Obs! Den utlösande händelsen i arbetsflödesregeln fastställer vilken typ av åtgärder som kan skapas för regeln. Tips! Du kan skapa en kopia av en befintlig åtgärd genom att klicka på länken Kopiera för åtgärden. Ange ett namn på åtgärden på redigeringssidan för arbetsflödesåtgärd. Om du vill aktivera åtgärden markerar du kryssrutan Aktiv. Fyll i fälten som beskrivs i följande tabell och spara sedan åtgärden. Obs! Om du väljer alternativet Registrerad relativ användare i fältet Ägare för uppgiften och ägaren till posten är en inaktiv användare skapas inte uppgiften.
   Fält | Beskrivning
   --- | ---
   Ägare | Välj typen av ägare till uppgiften (Registrerad relativ användare eller Specifik användare) och välj sedan ägaren: Om du väljer Registrerad relativ användare väljer du användaren i listan. Om du väljer en teamroll som ägare skapas en uppgift för alla användare som har tilldelats den teamrollen. Obs! För posttyperna Konto, Kontakt, Kundämne, Affärsmöjlighet och Serviceärende är alla anpassade teamroller som läggs till i posttypen tillgängliga för val i listan Relativ användare i post. Information om hur du anpassar posttyper finns i Sidan Applikationsanpassning för posttyper. Information om vilka användare du kan välja i fältet Ägare när arbetsflödesåtgärden gäller för posttypen Användare finns i Att tänka på när du skapar arbetsflödesregler för posttypen Användare. Om du väljer Specifik användare klickar du på ikonen Sökning och väljer uppgiftens ägare. Obs! Mer information om hur postägarskapslägen påverkar automatiskt genererade uppgifter finns i Postägarskapslägen och automatiskt genererade uppgifter.
   Typ | Välj aktivitetstypen från listrutan.
   Aktivitetsdeltyp | Välj aktivitetsdeltypen från listrutan.
   Sista datum | Ange ett uttryck som utvärderar till uppgiftens sista datum. Du kan använda Expression Builder för att skapa uttrycket. Klicka på ikonen fx bredvid fältet om du vill öppna fönstret Expression Builder. Uttrycket får innehålla högst 1 024 tecken. Obs! För att arbetsflödesåtgärden ska fungera korrekt måste fältet Sista datum innehålla ett giltigt datum. Ange inte något annat som en datum eller ett heltal i fältet Sista datum. Om uttrycket som du anger utvärderar till ett datum som infaller före eller samtidigt som det aktuella datumet, blir det sista datumet det aktuella datumet som standard. Det finns ingen gräns för hur långt fram i tiden som det beräknade datumet kan anges. Uttrycket måste dock beräknas till ett giltigt datum. Om uttrycket resulterar i ett ogiltigt datum eller till någon annan datatyp, till exempel en sträng, ett heltal eller ett booleskt värde, inträffar ett fel och aktiviteten skapas inte. Du kan använda knappen Kontrollera syntax i Expression Builder för att testa uttryckets syntax. Expression Builder bekräftar inte att uttrycket innehåller ett giltigt datum. Mer information om att använda Oracle On Demand Expression Builder finns i Expression Builder.
   Prioritet | Välj aktivitetens prioritet från listrutan.
   Status | Välj aktivitetens status från listrutan.
   Uppgiftsvaluta | Välj en valuta.
   Privat | Markera den här kryssrutan om du vill att uppgiften endast ska vara synlig för dess ägare.
   Ämne | Skriv uppgiftens ämnesrad. Du kan bädda in funktioner och fältnamn i texten. Tre procenttecken (%%%) före och efter en inbäddad funktion eller ett inbäddat fältnamn anger att funktionen eller fältnamnet ska konverteras till en sträng. Texten kan till exempel inkludera följande: Samtal %%%[<ContactLastName>]%%% Om du skriver en funktion eller ett fältnamn direkt i fältet måste du skriva tre procenttecken före och efter. Om du använder Expression Builder för att bädda in en funktion eller ett fältnamn läggs procenttecknen till automatiskt. Om du använder Expression Builder för att bädda in ett komplext uttryck läggs eventuellt inte procenttecknen till på rätt ställen. I så fall måste du se till att procenttecknen placeras före och efter hela uttrycket så att uttrycket beräknas på rätt sätt. Uttrycket %%%Today() + 30%%% lägger till exempel till 30 dagar till dagens datum medan uttrycket %%%Today() %%%+ 30 lägger till 30 till den sträng som representerar dagens datum. Om du vill använda Expression Builder för att bädda in funktioner och fältnamn i ett fält klickar du på ikonen fx intill fältet. Om du bara anger statisk text behöver du inte använda Expression Builder. Det här fältet kan innehålla högst 1 024 tecken inklusive procenttecknen före och efter uttrycken.
   Beskrivning | Ange en beskrivning av uppgiften. Du kan bädda in funktioner och fältnamn i texten enligt beskrivningen för fältet Ämne. Det här fältet kan innehålla högst 1 024 tecken inklusive procenttecknen före och efter uttrycken.
Obs! De språkoberoende fältnamnen och fältnamnssyntaxen som används i exempeluttrycken i det här avsnittet är de fältnamn och den fältnamnssyntax som användes i tidigare utgåvor av Expression Builder än utgåva 29 Service Pack 1. Dessa exempel fungerar fortfarande. Men om du väljer motsvarande fält för ett uttryck från listan Fält i Expression Builder i utgåva 29 Service Pack 1 eller senare, används andra fältnamn och en annan fältnamnssyntax än den som visas exemplen. Du bör alltid välja fälten för ditt uttryck från listan Fält i Expression Builder, så att rätt fältnamn och fältnamnssyntax används. Mer information om fältnamn och fältnamnssyntax i uttryck finns i Om uttryck. Steg-för-steg-instruktioner om hur du skapar andra typer av arbetsflödesåtgärder finns i: Skapa arbetsflödesåtgärder: tilldela en grupp Skapa arbetsflödesåtgärder: skapa integreringshändelse Skapa arbetsflödesåtgärder: skicka e-post Skapa arbetsflödesåtgärder: uppdatera värden Skapa arbetsflödesåtgärder: vänta #### Se även I följande avsnitt finns relaterad information om arbetsflöden: Om arbetsflödesregler Om arbetsflödesåtgärder Om tidsbaserade arbetsflödesregler Skapa arbetsflödesregler Ändra ordningen på åtgärder för arbetsflödesregler Inaktivera arbetsflödesregler och åtgärder Ta bort arbetsflödesregler och åtgärder

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.