| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

### Process för att konvertera kundämnen för försäkring till kunder med Producer Success Model I Oracle CRM On Demand kan du använda arbetsflödesregler för att ange att en eller flera åtgärder måste utföras automatiskt varje gång en angiven händelse inträffar. Du kan konfigurera så många arbetsflödesregler som du vill när du implementerar affärsprocesserna. Producer Success Model (PSM) i Oracle CRM On Demand är ett ramverk där arbetsflödesregler används för att automatisera skapandet av aktiviteter. Med hjälp av modellen kan försäkringshandläggare eller ekonomiska rådgivare göra en uppföljning av sina kundämnen och regelbundet hålla kontakten med sina kunder. Följande termer används i Producer Success Model: Producent. En producent är en försäkringshandläggare eller en ekonomisk rådgivare. Klient. En klient är en kontakt som ditt företag har en långvarig relation med, så att du kan övervaka förändringar i klientens situation och identifiera affärsmöjligheter till korsförsäljning av ytterligare produkter till klienten. Klienter vill också ofta ha råd om vilka produkter som passar deras behov. I Producer Success Model används arbetsflödesregler för att göra följande: Skapa en uppgift om att ringa kundämnet nästa arbetsdag varje gång en kundämnespost skapas. Skapa en uppföljningsuppgift när en producent uppdaterar värdet i fältet Resultat av samtal på sidan Uppgiftsdetalj efter ett samtal med ett kundämne eller en kund. Samtalstyperna som producenterna har med kundämnena eller kunderna är följande: Hänvisningssamtal. Samtal som producenterna måste ringa för att följa upp kundämnen. Födelsedagssamtal. Samtal som producenterna ringer när de befintliga kundämnena eller kunderna har födelsedag. Granskningssamtal. Samtal som producenterna har med kundämnena eller kunderna när det har gått 6 månader sedan det senaste samtalet med kundämnet. En producent kan fånga resultatet för de här samtalen i fältet Resultat av samtal på sidan Uppgiftsdetalj. Värdena för fältet Resultat av samtal är följande: Inget svar. Kundämnet kan inte nås. Håll kontakten. Kundämnet eller kontakten är inte intresserad, men kundämnet vill att producenten håller kontakten. Inaktivt arkiv. Kundämnet är inte intresserad och vill inte bli kontaktad igen. Möte. Kundämnet eller kunden är redo för ett möte. Beroende på hur resultatet av samtalen ser ut skapar arbetsflödet olika uppföljningsuppgifter. Om resultatet av samtalet till exempel är Inget svar skapar arbetsflödet en uppgift om att ringa samma kundämne eller kund nästa dag. Om resultatet av samtalet är Håll kontakten skapar arbetsflödet en uppgift om att ringa kundämnet eller kunden 6 månader från och med nu eller en vecka före födelsedagen, beroende på vilken som inträffar först. Obs! Arbetsflödesregler och -åtgärder måste konfigureras med Producer Success Model. Mer information finns i konfigurationsdokumentationen för Oracle On Demand Financial Services Edition. Utför följande aktiviteter om du vill konvertera kundämnen för försäkring till kunder med Producer Success Model: Skapa en ny kundämnespost för hänvisningen. En arbetsflödesregel skapar automatiskt en uppgift om att ringa kundämnet nästa arbetsdag. På sidan Aktivitetslista kan du visa den dagliga samtalslistan över hänvisningssamtalen och även ringa kundämnet. Se Arbeta med aktivitetslistor. Registrera informationen om resultatet av samtalet i fältet Resultat av samtal. Beroende på hur resultatet av samtalet ser ut skapar arbetsflödet en uppföljningsuppgift. Schemalägg en bokning om att träffa kundämnet. Se Schemalägga bokningar med andra. Träffa det kvalificerade kundämnet och samla in mer information. Uppgradera kundämnet till ett prospekt genom att välja Prospekt i urvalslistan Kundämnestyp. Se Kundämnesfält. Erbjud produkter som uppfyller prospektets behov och skapa en affärsmöjlighet om kunden är intresserad. Se Arbeta med hemsidan för affärsmöjligheter. Utför en avslutande intervju och sälj produkterna. När kunden köper produkten uppgraderar du kontakten till en kund genom att välja Kund i urvalslistan Kontakttyp. På sidan med kontaktdetaljer anger du 1-2 gånger/år i fältet Samtalsfrekvens. Mer information om arbetsflödet Skapa uppgift finns i Skapa arbetsflödesåtgärder: skapa uppgift.

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.