| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

## Hushåll Använd sidorna för hushåll för att skapa, uppdatera och bevaka hushållsposter. Du kan använda sidorna för hushåll för att lägga till möten, uppgifter, affärsmöjligheter och serviceärenden som är direkt associerade med hushållet. Ett hushåll är en grupp kontakter som delar en gemensam länk eller koppling, till exempel en familj (föräldrar och barn) med en gemensam adress. Genom hushåll går det att gruppera kontakter tillsammans och spåra kontaktgrupper, så att en kontakt kan placeras i ett eller flera hushåll eller kontaktgrupper. Finansinstitut och enskilda användare, t.ex. bankdirektörer, rådgivare och ansvariga för relationer kan ha användning för kontaktgrupper på många olika sätt. Den relaterade informationen för hushåll kan ackumuleras från kontakter som är kopplade till hushållet. Ett hushåll tillhandahåller värdefull segmenteringsinformation, dels om hushållet som helhet, dels som en sammanfattning av informationen om hushållets medlemskontakter. Du kan använda sidorna för hushåll för att identifiera och registrera demografisk information om hushåll Du kan också använda sidorna för att granska kundernas finansiella konton, produkter och kontaktinformation som är associerad med hushåll. Du kan använda sidorna för hushåll för att identifiera och registrera demografisk information om hushåll Du kan också använda sidorna för att granska kundernas finansiella konton, produkter och kontaktinformation som är associerad med hushåll. Den här informationen ger dig tillgång till kunddata. Genom att gruppera alla klientkonton efter hushåll kan ett finansinstitut identifiera en kunds värde för organisationen och söka affärsmöjligheter för korsförsäljning och merförsäljning av ytterligare produkter och tjänster till klienten, till exempel en hemförsäkring och långsiktigt sparande till barnen. Dessutom kan alla kunders finansiella konton visas per hushåll vilket gör det möjligt för ett finansinstitut att se hushållets totala finansiella position. ### Delkonton och relaterad information för hushåll Använd sidorna för Hushåll för att identifiera och profilera hushåll. Du kan också använda sidorna när du vill granska ett hushålls delkonton och annan relaterad information, till exempel: Kontakter. Kontakter kan relateras till ett hushåll. På sidan Hushåll kan du visa alla kontakter som är relaterade till ett hushåll. Mer information om kontakter finns i Kontakter. Aktiviteter. Möten eller uppgifter kan relateras till ett hushåll antingen direkt eller via hushållskontakter. På sidan Hushåll kan du visa alla aktiviteter för ett hushåll, och du kan skapa nya aktiviteter direkt för hushållet. När du skapar ett nytt möte eller en ny uppgift från sidan Hushåll, används som standard värdena för Hushåll och Primär kontakt för hushållet. Mer information om aktiviteter finns i Aktivitetsfält. Affärsmöjligheter. Affärsmöjligheter kan relateras till ett hushåll antingen direkt eller via hushållskontakter. På sidan Hushåll kan du visa alla affärsmöjligheter för ett hushåll, och du kan skapa nya affärsmöjligheter direkt för hushållet. När du skapar en ny affärsmöjlighet från sidan Hushåll, används som standard värdena för Hushåll och Primär kontakt för hushållet. Mer information om affärsmöjligheter finns i Affärsmöjligheter. Serviceärenden. Serviceärenden kan relateras till ett hushåll antingen direkt eller via hushållskontakter. På sidan Hushåll kan du visa alla serviceärenden för ett hushåll, och du kan skapa nya serviceärenden direkt för hushållet. När du skapar ett nytt serviceärende från sidan Hushåll, används som standard värdena för Hushåll och Primär kontakt för hushållet. Information om serviceärenden finns i Serviceärenden. Skadeståndskrav. Skadeståndskrav kan relateras till ett hushåll. På sidan Hushåll kan du visa alla skadeståndskrav som är relaterade till ett hushåll. Mer information om skadeståndskrav finns i Skadeståndskrav. Finansiella planer. Finansiella planer kan relateras till ett hushåll. På sidan Hushåll kan du visa alla finansiella planer som är relaterade till ett hushåll. Mer information om finansiella planer finns i Finansiella planer . Försäkringsinnehavare. Försäkringsinnehavare kan relateras till ett hushåll. På sidan Hushåll kan du visa alla försäkringsinnehavare som är relaterade till ett hushåll. Mer information om försäkringsinnehavare finns i Försäkringsinnehavare. Innehavare av finansiellt konto. Innehavare av finansiellt konto kan relateras till ett hushåll. På sidan Hushåll kan du visa alla innehavare av finansiellt konto som är relaterade till ett hushåll. Mer information om innehavare av finansiellt konto finns i Innehavare av finansiellt konto. Hushållsteam. Användare kan vara en del av ett team som är relaterat till ett hushåll. På sidan Hushåll kan du visa alla teammedlemmar (användare) som är relaterade till ett hushåll. Obs! Företagsadministratören bestämmer vilka flikar som är tillgängliga för dig. Om det inte ingår att bevaka hushållsinformation i ditt ansvarsområde kan fliken Hushåll vara borttagen från din konfiguration.

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.