| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

### Arbeta med hemsidan för finansiella transaktioner Hemsidan för finansiella transaktioner är utgångspunkten för hanteringen av finansiella transaktioner. Obs! Företagsadministratören kan anpassa layouten på din hemsida för finansiella transaktioner. Om din användarroll har behörigheten Anpassa hemsidor kan du dessutom lägga till och ta bort sektioner på sidan. ### Skapa en finansiell transaktion Du kan skapa en finansiell transaktion genom att klicka på knappen Ny i sektionen Nyligen ändrade finansiella transaktioner. Mer information finns i Skapa poster och Fält för finansiella transaktioner. ### Arbeta med listor över finansiella transaktioner Oracle CRM On Demand innehåller en uppsättning standardlistor. Alla standardlistor är allmänna. Du och dina chefer kan skapa ytterligare listor baserat på olika kriterier. I tabellen nedan beskrivs standardlistorna för finansiella transaktioner.
Finansiell transaktion, lista | Filter
--- | ---
Alla finansiella transaktioner | Alla finansiella transaktioner du kan visa, oavsett vem den finansiella transaktionen tillhör
Nyligen ändrade finansiella transaktioner | Alla finansiella transaktioner, sorterade efter ändringsdatum
Visa en lista genom att klicka på listans namn. Om du vill skapa en lista klickar du på Ny. Mer information om hur du skapar listor finns i Skapa och begränsa listor. När du vill granska alla tillgängliga listor, skapa en ny lista eller visa, redigera eller ta bort en befintlig lista klickar du på Hantera listor. På sidan Hantera listor visas också standardlistorna som medföljer Oracle CRM On Demand. Det går inte att redigera eller ta bort listorna eftersom de är skrivskyddade. ### Visa nyligen ändrade finansiella transaktioner I sektionen för nyligen ändrade finansiella transaktioner visas de finansiella transaktioner som ändrades senast, sorterade efter ändringsdatum. Om du vill visa hela listan klickar du på Visa fullständig lista. ### Lägga till sektioner på din hemsida för finansiella transaktioner Om din användarroll har behörigheten Anpassa hemsidor kan du kanske lägga till ytterligare sektioner på hemsidan för finansiella transaktioner, beroende på vilka inställningar företagsadministratören har gjort. I följande procedur beskrivs hur du lägger till sektioner på din hemsida för finansiella transaktioner. Så här lägger du till sektioner på din hemsida för finansiella transaktioner Klicka på Redigera layout på hemsidan för finansiella transaktioner. Om du vill lägga till eller ta bort sektioner eller organisera sektionerna på sidan klickar du på pilarna på layoutsidan för hemsidan för finansiella transaktioner. Klicka på Spara.

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.