| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

### Skapa segment När du skapar ett segment anger du först typen av segment som du vill skapa. Sedan ställer du in filter för att definiera segmentet, anger ett namn på segmentet och genererar segmentet från poster i Oracle CRM On Demand. I följande procedur beskrivs hur du skapar ett segment. Innan du börjar. Kontrollera att filtervärdena som du anger matchar dem i posterna som du vill inkludera i ditt segment. Mer information om hur du filtrerar listor i Oracle CRM On Demand finns i Arbeta med listor. Obs! Segmenteringsguiden stöder inte urvalslistefält med flera alternativ. Så här skapar du ett segment Öppna Excel-filen med mallen för segmenteringsguiden. I verktygsfältet Målbyggaren klickar du på Hantera segment. Vid uppmaning väljer du valfria alternativ för att aktivera makron. Om du uppmanas att göra det loggar du in med din e-postadress och ditt lösenord för Oracle CRM On Demand. Klicka på Nytt i fönstret Hantera segment. Välj typen av segment i fönstret Nytt segment. Dynamisk. Gör att du kan spara kriterierna för segmentet och förnya segmentet med den senaste informationen från Oracle CRM On Demand. Statisk. Gör att du kan först filtrera en lista över kontakter och sedan selektivt välja vilka kontakter du vill inkludera i segmentet. Extern. Gör att du kan använda en extern lista över data (extern CSV-fil) för att hämta en lista över kontakter från Oracle CRM On Demand. Med hjälp av den här segmenttypen kan du basera dina segment på en fil från en tredje part som du kanske har köpt eller extraherat från andra interna datasystem. Segmenteringsguiden genererar segmentet genom att matcha poster i Oracle CRM On Demand med posterna i din CSV-fil. Du kan specificera fälten som du vill använda när du matchar poster. (Endast dynamiska eller statiska segmenttyper) Ställ in filtren för de olika posttyperna i fönstret Ställ in segmentfilter. Obs! Filtervärden för numeriska fält måste anges utan tusentalsavgränsare. Dessutom måste punkt (.) användas som decimaltecken. Ange till exempel 1000.50 för ettusen dollar och femtio cent i ett fält för amerikansk valuta. Klicka på fliken som motsvarar posttypen för det första filtret. När du lägger upp filter för en posttyp inkluderas kontakter som är kopplade till poster som uppfyller kriterierna i segmentet. Välj fält, villkor och filtervärde för att definiera det första filtret. Upprepa Steg a och Steg b tills du har definierat alla dina filter för segmentet. Klicka på Spara segment. (Endast externa segmenttyper) Ställ in segmentet på följande sätt: Ange typen av poster som den externa listan innehåller i fönstret Extern lista och ange om du vill använda ytterligare kontaktfilter. Välj CSV-filen i fönstret Sök efter extern lista. I fönstret Sök efter extern lista väljer du de fält som Segmenteringsguiden ska använda för att hitta matchningar mellan CSV-filen och fälten i Oracle CRM On Demand. Mappa sedan fälten från CSV-filen med motsvarande fält i Oracle CRM On Demand och klicka på Spara. Ange ett namn på segmentet i fönstret Spara segment och klicka på Spara. I Segmenteringsguiden genereras en kontaktlista över poster som uppfyller alla kriterier du lagt upp. Listan visas i ett nyligen skapat arbetsblad med den etikett du använder som segmentnamn. Obs! När segmentet genereras i Segmenteringsguiden returneras endast de poster som du har åtkomst till i Oracle CRM On Demand. (Valfritt, endast statiska segment) Välj eller rensa kontakterna i fönstret Visa lista över medlemmar och klicka på Spara. I följande procedur beskrivs hur du förnyar ett dynamiskt segment. Obs! När du förnyar ett dynamiskt segment skrivs segmentet över och kan inte återställas. Så här förnyar du ett dynamiskt segment Öppna Excel-filen med mallen för segmenteringsguiden. I verktygsfältet Målbyggaren klickar du på Förnya segment. Välj segmentet i fönstret Förnya dynamiska segment. Klicka på Förnya. I följande procedur beskrivs hur du uppdaterar ett dynamiskt eller statiskt segment. Så här uppdaterar du ett dynamiskt eller statiskt segment Öppna Excel-filen med mallen för segmenteringsguiden. I verktygsfältet Målbyggaren klickar du på Hantera segment. Välj det dynamiska eller statiska segment du vill uppdatera. Klicka på Redigera. Gör något av följande: För statiska segment väljer eller rensar du kontakter i fönstret Välj segmentmedlemmar. För dynamiska segment uppdaterar du filterna. Klicka på Spara. I Segmenteringsguiden genereras segmentet med hjälp av de nyligen definierade kriterierna.

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.