| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

### Arbeta med hemsidan för kundämnen Hemsidan för kundämnen är utgångspunkten för hanteringen av kundämnen. Obs! Företagsadministratören kan anpassa layouten på din hemsida för kundämnen. Om din användarroll har behörigheten Anpassa hemsidor kan du dessutom lägga till och ta bort sektioner på sidan. ### Skapa ett kundämne Du kan skapa ett kundämne genom att klicka på knappen Ny i sektionen Mina nyligen visade kundämnen. Mer information finns i Skapa poster och Fält för kundämnen. ### Arbeta med listor över kundämnen I sektionen Kundämneslistor visas ett antal filtrerade listor. Oracle CRM On Demand innehåller en uppsättning standardlistor. Alla standardlistor är allmänna. Du och dina chefer kan skapa ytterligare listor baserat på olika kriterier. I tabellen nedan beskrivs standardlistorna för kundämnen.
Kundämnen, lista | Filter
--- | ---
Alla kundämnen | Ingen
Alla konverterade kundämnen | Visar kundämnen där fältet Status är inställt på Konverterad
Alla kundämnen som kvalificerats | Visar kundämnen där fältet Status är inställt på Kvalificering
Alla kvalificerade kundämnen | Visar kundämnen där fältet Status är inställt på Kvalificerad
Nyligen skapade kundämnen | Visar alla kundämnen, sorterade efter skapandedatum
Nyligen ändrade kundämnen | Visar alla kundämnen, sorterade efter ändringsdatum
Alla avslagna kundämnen | Visar kundämnen där fältet Status är inställt på Avslagen
Mina kundämnen | Visar kundämnen, sorterade efter skapandedatumet, som uppfyller något av följande villkor: fältet Säljare är inställt på ditt användarnamn och fältet Status är inställt på Kvalificering fältet Kundämne, ägare är inställt på ditt användarnamn, fältet Säljare är tomt och fältet Status är inställt på Kvalificering.
Mina nya kundämnen | Visar kundämnen, sorterade efter skapandedatumet, som uppfyller något av följande villkor: fältet Säljare är inställt på ditt användarnamn och fältet Status är inställt på Kvalificerad fältet Kundämne, ägare är inställt på ditt användarnamn, fältet Säljare är inställt på ett annat användarnamn än ditt och fältet Status är inställt på Kvalificering.
Mina nyligen tilldelade kundämnen | Visar kundämnena som har tilldelats till dig av tilldelningschefen. Listan har sorterats per slutförandedatumet för den senaste tilldelningen. Kundämnet som senast tilldelades till dig av tilldelningschefen visas i överkanten av listan. Du kan också se den här listan i sektionen Mina nyligen tilldelade kundämnen på hemsidan för kundämnen, om den sektionen är tillgänglig i layouten på hemsidan för kundämnen för din roll. Obs! När ett kundämne har tilldelats till dig av tilldelningschefen skickas ett e-postmeddelande automatiskt till dig. När du klickar på URL:en i e-postmeddelandet och sedan loggar in på Oracle CRM On Demand dirigeras du automatiskt om till listan Mina nyligen tilldelade kundämnen.
Mina nyligen skapade kundämnen | Visar alla kundämnen som du äger. Listan sorteras per skapandedatum, med det senaste skapade kundämnet överst på listan.
Visa en lista genom att klicka på listans namn. Om du vill skapa en lista klickar du på Ny. Mer information om hur du skapar listor finns i Skapa och begränsa listor. När du vill granska alla tillgängliga listor, skapa en ny lista eller visa, redigera eller ta bort en befintlig lista klickar du på Hantera listor. På sidan Hantera listor visas också standardlistorna som medföljer Oracle CRM On Demand. Listorna är skrivskyddade Du inte kan redigera eller ta bort dem. ### Visa nyligen visade kundämnen I sektionen Mina nyligen visade kundämnen visas de kundämnen som du visade senast. ### Arbeta med kundämnesuppgifter I sektionen Mina öppna kundämnesrelaterade uppgifter visas de uppgifter som har tilldelats dig sorterade efter sista datum och sedan prioritet. Du eller din chef anger sista datum och prioritet. Uppgiftsprioriteten, till exempel 1-Hög, 2-Medel eller 3-Låg, anges med pilar: en uppil för hög prioritet, ingen pil för medelprioritet och en nedpil för låg prioritet. Obs! Om företagsadministratören ändrar visningsvärdena för fältet Prioritet från standardvärdena (t.ex. från standardvärdet 1-Hög till värdet Högsta) visar inte Oracle CRM On Demand pilar i fältet Prioritet för uppgiftslistorna, om inte företagsadministratören använder följande mönster: 1-etikett, 2-etikett eller 3-etikett där etikett är namnet som företagsadministratören ger uppgiftsprioriteten. I det här fallet visar Oracle CRM On Demand en uppåtpil för 1-etiketten, ingen pil för 2-etiketten, en nedåtpil för 3-etiketten och ingen pil för övriga visningsvärden. Exempel: Oracle CRM On Demand visar en uppåtpil för värdet 1-Min högsta, men visar ingen pil för värdet Min högsta. Oracle CRM On Demand visar inga pilar för några anpassade värden som företagsadministratören lägger till i urvalslistan för fältet Prioritet. Mer information om hur du ändrar standardvärdena för urvalslistor, t.ex. fältet Prioritet, finns i Ändra värden i urvalslistor. Klicka på länken om du vill granska en uppgift. Klicka på kundämnets namn om du vill granska kundämnet som uppgiften är associerad med. Om du vill visa hela uppgiftslistan klickar du på Visa fullständig lista. ### Visa kvalificerade kundämnen I sektionen Kvalificerade kundämnen visas en lista över kvalificerade kundämnen. Fältet Fullständigt namn är en länk som öppnar kundämnesposten. Klicka på fältet Fullständigt namn om du vill öppna kundämnesposten. Om du vill visa hela listan klickar du på Visa fullständig lista. ### Använda rapporter för att analysera kundämnesuppföljning På hemsidan för kundämnen visas eventuellt en eller flera rapportsektioner. Företagsadministratören kan ange vilka rapportsektioner som ska visas på sidan. I standardutgåvan av Oracle CRM On Demand visas sektionen Uppföljningsanalys av kundämne där du kan se utvecklingen mot kvalificering av kundämnen under de senaste 90 dagarna. Information om hur du använder sektionen Uppföljningsanalys av kundämne finns i Analys av uppföljning av kundämne. ### Lägga till sektioner på hemsidan för kundämnen Om din användarroll har behörigheten Anpassa hemsidor kan du lägga till ytterligare sektioner på hemsidan för kundämnen, beroende på vilka sektioner som företagsadministratören har gjort möjliga att visa på sidan. Lägga till sektioner på hemsidan för kundämnen Klicka på Redigera layout på hemsidan för kundämnen. Klicka på pilarna på layoutsidan om du vill lägga till eller ta bort sektioner eller om du vill organisera sektionerna på sidan. Klicka på Spara.

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.