| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

### Fält för finansiella planer Använd sidan Finansiell plan, redigera för att lägga till en finansiell plan eller uppdatera detaljer för en befintlig finansiell plan. Sidan Finansiell plan, redigera visar en fullständig uppsättning fält för en finansiell plan. Tips! Du kan också redigera finansiella planer på sidan Finansiell plan, lista och Finansiell plan, detaljer. Mer information om uppdatering av poster finns i Uppdatera postdetaljer. Obs! Företagsadministratörer kan anpassa Oracle CRM On Demand på ett antal olika sätt, till exempel genom att ändra namn på posttyper, fält och alternativ i listor. Därför kan informationen du ser skilja sig från standardinformationen i onlinehjälpen. Följande tabell innehåller ytterligare information om en del av fälten i Finansiell plan.
Fält | Beskrivning
--- | ---
Finansiell plan, profil
Finansiell plan | Namnet på den finansiella planen.
Typ | Den finansiella plantypen. Detta kan till exempel vara: pension, portfölj, förmögenhet eller utbildning.
Finansiellt konto | Det finansiella konto som planen associeras med.
Status | Status för finansiell plan. Detta kan till exempel vara: Pågående, Aktiv, Godkänd, Under chefs granskning eller Under kunds granskning.
Skickad till kontakt | Markera kryssrutan för att ange om den här finansiella planen har skickats till kontakten.
Godkänd av kontakt | Markera kryssrutan för att ange om den här finansiella planen har godkänts av kontakten.
Finansiell plan, översikt
Extern källa | Källan för extern information om den finansiella planen, till exempel ett applikationsnamn, databasnamn eller integrationsnamn. Det här fältet är begränsat till 50 tecken.
Extern senast uppdaterad | Datum och tid när data för den här finansiella planen senast uppdaterades (från den externa källan).
Integrerings-id | Integrations-id för den här finansiella planen.
Beskrivning | Den detaljerade beskrivningen för den finansiella planen. Det här fältet är begränsat till 16 350 tecken.
Mer information
Ägare | Ägaren av posten för finansiell plan. Beroende på vilket postägarskapsläge som systemadministratören anger för posttypen kan du se fältet Ägare eller Bok, eller båda dessa fält, på postdetaljsidan. Ett av eller båda fälten kan vara tomma. Mer information om posters ägarlägen finns i Om dataåtkomst, postdelning och postägarskap.
### Relaterad information I följande avsnitt finns relaterad information om finansiell plan: Arbeta med hemsidan för finansiell plan Hantera finansiella planer

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.