| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

### Portföljkontofält Använd sidan Konto för portfölj, redigera när du vill lägga till ett portföljkonto eller uppdatera information om ett befintligt portföljkonto. På sidan Konto för portfölj, redigera finns en komplett uppsättning fält för ett portföljkonto. Obs! Företagsadministratörer kan anpassa applikationen på ett antal olika sätt, till exempel genom att byta namn på posttyper, fält och alternativ i urvalslistor. Därför kan informationen du ser skilja sig från standardinformationen som beskrivs i den här tabellen. Följande tabell innehåller mer information om en del av fälten.
Fält | Beskrivning
--- | ---
Nyckelkontoinformation
Kontonummer | Obligatoriskt fält. Begränsat till 100 tecken.
Institution | Sökfält för institutionen som är kopplad till det här portföljkontot.
Produkt | Sökfält för produkten som är kopplad till det här portföljkontot.
Kontotyp | En urvalslista med tillgängliga kontotyper. Standardvärden är: Livräntekontrakt, Gruppförsäkring, 401K, Uttag, Pensionssparkonto, Livförsäkring, Aktiefond, Besparingar och Övrigt.
Primär kontakt | Skrivskyddad.
Konto | Sökfält för kontot som är kopplat till det här portföljkontot.
Intäkt | Intäkt som är kopplad till det här portföljkontot.
Inköpsdatum | Datumet då det finansiella kontot öppnas.
Avbrutet/sålt den | Datumet då kontot avslutas. Om detta är ett enskilt innehav kan det vara datumet då alla aktier säljs.
Status | Portföljkontots status. Standardvärden är: Aktiv, Avvaktande, Offert, Avslutad och Stängd.
Överordnat portföljkonto | Det överordnade portföljkontot för det aktuella portföljkontot.
Ägare | Portföljkontopostens ägare. Normalt kan ägaren av en post uppdatera posten, överföra posten till en annan ägare eller ta bort posten. Företagsadministratören kan emellertid justera åtkomstnivåerna så att användarens åtkomst till poster begränsas eller utökas. Värdet i fältet Ägare påverkar vilka poster som ingår i de rapporter som du eller dina chefer kör via analyssidorna. Beroende på vilket postägarskapsläge som systemadministratören anger för posttypen kan du se fältet Ägare eller Bok, eller båda dessa fält, på postdetaljsidan. Ett av eller båda fälten kan vara tomma. Mer information om posters ägarlägen finns i Om dataåtkomst, postdelning och postägarskap.
Primär grupp | Primärgruppen för portföljägaren. I versioner äldre än version 13 används det här fältet för att definiera gruppers möjlighet att se portföljposter. Nu bör du istället använda gruppfunktionen för det ändamålet. Mer information finns i Konfigurera grupper.
Försäkringsinformation
Riskklass | Definierar risknivån för portföljen. Begränsat till 50 tecken.
Premie | Kostnaden för försäkringen i dina valutaenheter.
Nominellt värde | Det nominella värdet på försäkringen i dina valutaenheter.
Giltighetsdatum | Startdatumet för försäkringen.
Sista giltighetsdatum | Utgångsdatumet för försäkringen.
Investeringsinformation
Totalt tillgångsvärde | Värdet på alla dina investeringar i dina valutaenheter.
Värderingsdatum | Datumet för värderingen av dina totala tillgångar.
Låneinformation
Lånebelopp | Värdet på ditt lån i dina valutaenheter.
Årlig ränta i % | Räntesatsen för ditt lån.
Förfallodag | Datumet då lånet förfaller till betalning.
Löptid | Skrivskyddad. Sammanlänkningen av Löptid och Löptidsenhet.
Löptid | Tidsperioden under vilken lånet amorteras, normalt uttryckt i månader.
Löptidsenhet | Urvalslistan med möjliga löptidsenheter. Standardvärdena är: Dag, Vecka, Månad och År.
Kreditkortsinformation
Kreditgräns | Den högsta tillgängliga krediten för kontot.
Årlig ränta i % | Den årliga räntan på avgifter på saldot.
### Portföljkontaktsfält Följande tabell innehåller information om några fält som företagsadministratören kan göra tillgängliga och som du kan visa under den relaterade posten för kontakter för ett portföljkonto.
Fält | Beskrivning
--- | ---
Primärt försäkrad | Den här kryssrutan anger att personen är avsedd försäkringsägare i allmänhet och är den som fyller i och undertecknar försäkringsbegäranden.
Ägare | Den här kryssrutan anger vem som äger egendomarna som försäkras.
Namngiven i försäkring | Den här kryssrutan anger den namngivna person som försäkringsavtalet sluts med och vars intressen skyddas av försäkringen.
Obs! Administratören kan anpassa posttypen Kontaktportfölj genom att lägga till fält och även anpassade relaterade informationsfält som har Kontakt eller Portfölj som relaterad posttyp. Administratören kan infoga nya anpassade fält och anpassade relaterade informationsfält i sidlayouten för kontaktportfölj. Du kan redigera anpassade fält i sektioner med relaterad information för kontaktportfölj, men du kan inte redigera anpassade relaterade informationsfält. Mer information om anpassade fält för relaterad information och hur du skapar dem finns i Om anpassade fält för relaterad information och Skapa anpassade fält för relaterad information. ### Relaterad information I följande avsnitt finns relaterad information om portföljkonton: Arbeta med hemsidan för portföljkonto Hantera portföljkonton

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.