| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

### Fält för finansiellt konto Använd sidan Finansiellt konto, redigera för att lägga till ett finansiellt konto eller uppdatera befintlig finansiell kontoinformation. Sidan Finansiellt konto, redigera visar en fullständig uppsättning fält för ett finansiellt konto. Tips! Du kan ange hierarkier för finansiella konton, till exempel ett pensionskonto som är underordnat ett portföljkonto, genom att välja Finansiellt konto. Mer information om hur du anger hierarkier finns i Bevaka överordnade finansiella konton. Obs! Företagsadministratörer kan anpassa Oracle CRM On Demand på ett antal olika sätt, till exempel genom att ändra namn på posttyper, fält och alternativ i listor. Därför kan informationen du ser skilja sig från standardinformationen i onlinehjälpen. Följande tabell innehåller mer information om en del av fälten.
Fält | Beskrivning
--- | ---
Finansiellt konto, profil
Finansiellt konto, nummer | Det finansiella kontots nummer. Det här fältet är begränsat till 50 tecken.
Typ av finansiellt konto | Typ av finansiellt konto, t.ex. Sparkonto, Kreditkonto, Inteckning, Investering, Förmögenhet, Utbildning, Försäkring.
Primärt konto | Den här kryssrutan används för att ange om det här finansiella kontot är det primära finansiella kontot.
Hemkontor | Hemkontor för det finansiella kontot för finansinstitutet.
Finansiellt konto | Namn för det finansiella kontot. Det här fältet är begränsat till 50 tecken.
Öppningsdatum | Datum då det finansiella kontot öppnades på finansinstitutet.
Gemensam | Den här kryssrutan används för att ange om det här finansiella kontot utgör ett gemensamt konto. Mer än en kontakt delar ägande av det finansiella kontot.
Undanhållet | Den här kryssrutan används för att ange om det här finansiella kontot är undanhållet. Undanhållet innebär att det här finansiella kontot inte hålls av det här finansinstitutet utan av ett annat finansinstitut.
Saldo | Valutafält som representerar saldo för det finansiella kontot.
Saldo den | Datum och tidpunkt då saldot senast uppdaterades.
Finansiellt konto, information
Integrerings-id | Integration-id för extern information om det finansiella kontot. Det här fältet är begränsat till 50 tecken.
Undanhållande institution | Namn på det finansinstitut det finansiella kontot undanhålls på.
Överordnat finansiellt konto | Överordnat finansiellt konto för det här underordnade finansiella kontot.
Integration av finansiellt konto
Beskrivning | Detaljerad beskrivning av det finansiella kontot.
Externt id | Id för extern källa för extern information om det finansiella kontot. Det här fältet är begränsat till 50 tecken.
Extern senast uppdaterad | Datum och tid när data för det här finansiella kontot senast uppdaterades (från den externa källan).
Extern källa | Källan för extern information om innehavet för det finansiella kontot, till exempel applikationsnamn, databasnamn, integrationsnamn och så vidare.
Mer information
Ägare | Den finansiella kontopostens ägare. Beroende på vilket postägarskapsläge som systemadministratören anger för posttypen kan du se fältet Ägare eller Bok, eller båda dessa fält, på postdetaljsidan. Ett av eller båda fälten kan vara tomma. Mer information om posters ägarlägen finns i Om dataåtkomst, postdelning och postägarskap.
#### Se även I följande avsnitt finns relaterad information om finansiella konton: Arbeta med hemsidan för finansiella konton Hantera finansiella konton

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.