| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

### Massamtalsplanering Du kan skapa ett planerat samtal för en eller flera kunder på följande sätt: Från sidan Kontodetalj eller Kontaktdetalj med statusen Planerad. Mer information om hur du skapar ett planerat samtal för en kund från sidan Kontodetalj eller Kontaktdetalj finns i Bevaka besök (säljbesök) till kunder. Från sidan Kontolista eller Kontaktlista med funktionen Massamtalsplanering. Mer information om hur du skapar ett planerat samtal för flera kunder från sidan Kontolista eller Kontaktlista med funktionen Massamtalsplanering finns i följande procedurer. När statusen för samtalet är inställd på Planerad visas samtalet markerat i kalendern och i sektionen Planerade samtal på kalendersidan. I sektionen Planerade samtal på kalendersidan anges säljarens planerade samtal två veckor framåt i kronologisk ordning och följande information visas för varje planerat samtal: samtalsdatum och starttid, klockslag, ämne, kontakt som ska besökas och övrig adressinformation för kontakten. Färgkodningen som används i sektionen Planerade samtal på kalendersidorna fastställs utifrån temat du använder, på följande sätt: Försenade planerade samtal med ett startdatum som redan har passerat visas med den färg som administratören har valt för aviseringstext i temat. Kommande planerade samtal med ett startdatum i framtiden visas med den färg som administratören har valt för sidlänkar i temat. Obs! Om du vill kunna se de planerade samtalen i kalendern och i sektionen Planerade samtal på kalendersidan måste du ha behörigheten Samtal: Kalender - planerade samtal i din användarroll. Du kan skapa ett planerat samtal för upp till 25 kunder genom att använda funktionen Massamtalsplanering i Oracle CRM On Demand. Använd följande procedur om du vill skapa ett planerat samtal för flera kontakter. Obs! Ett planerat samtal skapas för den första lämpliga dagen inom sju dagar efter innevarande dag. Om exempelvis idag är en tisdag och du väljer onsdag som dagen för ett planerat samtal skapas samtalet för imorgon. Om du väljer tisdag som dagen för ett planerat samtal skapas samtalet för tisdag i nästa vecka i stället för idag, även om tidpunkten på dagen som du väljer för samtalet infaller senare än aktuell tid. Endast en instans av varje planerat samtal skapas. Du kan inte lägga upp planerade samtal så att de återkommer i intervaller. Så här skapar du ett planerat samtal för flera kontakter åt gången Gå till hemsidan för kontakter. Välj önskad kontaktlista i sektionen Kontaktlistor på sidan. På sidan Kontaktlista klickar du på Meny och väljer Massamtalsplanering. På sidan Planerade samtal fyller du i följande information för varje kontakt som du vill inkludera i massamtalsplanen: Ange vilken veckodag du planerar att ringa. De giltiga alternativen är: Söndag, Måndag, Tisdag, Onsdag, Torsdag, Fredag och Lördag. Ange en lämplig tid att ringa. De giltiga alternativen är: Tidigt på morgonen (7:00 till 9:00), Morgon (9:00 till 11:00), Mitt på dagen (11:00 till 13:00), Tidigt på eftermiddagen (13:00 till 15:00), Eftermiddag (15:00 till 17:00), Tidigt på kvällen (17:00 till 19:00), Sen kväll (19:00 till 21:00) och Sent på natten (21:00 till 23:00). Klicka på Slutför. På kalendersidan är nu alla planerade samtal synliga i kalendern och i sektionen Planerade samtal på sidan, förutsatt att du har behörigheten Samtal: Kalender - planerade samtal i din användarroll. Ovanför kalendern visas ett informationsmeddelande med antalet planerade samtal som har skapats. Klicka på lämplig länk i kalendern eller på lämplig ämneslänk i sektionen Planerade samtal på kalendersidan om du vill öppna sidan Samtalsdetalj. Följande fältdata fylls i automatiskt för varje ny samtalspost som skapas via Massamtalsplanering: Fältet Status får värdet Planerad. Startdatumet har ett värde som kombinerar Veckodag och Lämplig tid att ringa. Fältet Slutdatum får ett värde som motsvarar startdatumet plus 30 minuter. Fältet Ämne har värdet Arbetssamtal plus namnet på kontaktpersonen. Fältet Typ får värdet Samtal. Fyll i eller uppdatera nödvändig information i de återstående fälten på sidan Samtalsdetalj. Om du till exempel vill fylla i den nya samtalsposten med information från en befintlig mall för smarta samtal klickar du på sökikonen bredvid fältet Smart samtal och väljer det smarta samtalet. Mer information om fälten på sidan Samtalsdetalj finns i Bevaka besök (säljbesök) till kunder. Om det krävs lägger du till rader i samtalsposten och klickar sedan på antingen Spara som privat smart samtal eller Spara som allmänt smart samtal. Du kan länka information om specificerade produkter, information om varuprovsleveranser och kampanjartiklar till samtalsposten. Mer information om hur du lägger till rader i en samtalspost finns i Bevaka besök (säljbesök) till kunder. Använd följande procedur om du vill skapa ett planerat samtal för flera konton. Så här skapar du ett planerat samtal för flera konton åt gången Gå till hemsidan för konton. Välj önskad kontolista i sektionen Kontolistor på sidan. På sidan Kontolista klickar du på Meny och väljer Massamtalsplanering. På sidan Planerade samtal fyller du i följande information för varje konto som du vill inkludera i massamtalsplanen: Ange vilken veckodag du planerar att ringa. De giltiga alternativen är: Söndag, Måndag, Tisdag, Onsdag, Torsdag, Fredag och Lördag. Ange en lämplig tid att ringa. De giltiga alternativen är: Tidigt på morgonen (7:00 till 9:00), Morgon (9:00 till 11:00), Mitt på dagen (11:00 till 13:00), Tidigt på eftermiddagen (13:00 till 15:00), Eftermiddag (15:00 till 17:00), Tidigt på kvällen (17:00 till 19:00), Sen kväll (19:00 till 21:00) och Sent på natten (21:00 till 23:00). Klicka på Slutför. På kalendersidan är nu alla planerade samtal synliga i kalendern och i sektionen Planerade samtal på sidan, förutsatt att du har behörigheten Samtal: Kalender - planerade samtal i din användarroll. Ovanför kalendern visas ett informationsmeddelande med antalet planerade samtal som har skapats. Klicka på lämplig länk i kalendern eller på lämplig ämneslänk i sektionen Planerade samtal på kalendersidan om du vill öppna sidan Samtalsdetalj. Följande fältdata fylls i automatiskt för varje ny samtalspost som skapas via Massamtalsplanering: Fältet Status får värdet Planerad. Startdatumet har ett värde som kombinerar Veckodag och Lämplig tid att ringa. Fältet Slutdatum får ett värde som motsvarar startdatumet plus 30 minuter. Fältet Ämne har värdet Kontosamtal plus namnet på kontot. Fältet Typ får värdet Samtal. Fyll i eller uppdatera nödvändig information i de återstående fälten på sidan Samtalsdetalj. Om du till exempel vill fylla i den nya samtalsposten med information från en befintlig mall för smarta samtal klickar du på sökikonen bredvid fältet Smart samtal och väljer det smarta samtalet. Mer information om fälten på sidan Samtalsdetalj finns i Bevaka besök (säljbesök) till kunder. Om det krävs lägger du till rader i samtalsposten och klickar sedan på antingen Spara som privat smart samtal eller Spara som allmänt smart samtal. Du kan länka information om specificerade produkter, information om varuprovsleveranser och kampanjartiklar till samtalsposten. Mer information om hur du lägger till rader i en samtalspost finns i Bevaka besök (säljbesök) till kunder. ### Om ägande av planerade samtal Ägande av ett planerat samtal fastställs enligt följande: Om posttypen Aktivitet konfigureras i användarläget blir den användare som skapar det planerade samtalet ägare till samtalet som standard. Om posttypen Aktivitet konfigureras i blandat läge lämnas fältet Ägare för det planerade samtalet tomt som standard. Första gången samtalet redigeras kan den användare som redigerar eventuellt uppmanas att fylla i antingen fältet Ägare eller fältet Bok för samtalet, beroende på hur administratören har ställt in dessa fält. Om posttypen Aktivitet har konfigurerats i bokläge måste minst ett av följande villkor vara sant för att ett samtal ska skapas: En anpassad bok har valts som standardbok för posttypen Aktivitet i din användarpost. En anpassad bok har valts som standardbok i din användarpost. Fältet Ägare och Fältet Bok för samtalet är båda tomma när du har skapat det planerade samtalet. Första gången samtalet redigeras kommer den användare som redigerar samtalet att uppmanas fylla i fältet Bok eftersom detta är ett obligatoriskt fält när posttypen Aktivitet är konfigurerad i bokläget. ### Se även I följande avsnitt finns relaterad information: Bevaka besök (säljbesök) till kunder Leverera varuprov vid säljbesök

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.