| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

### Arbeta med hemsidan för innehav på finansiellt konto Hemsidan för innehav på finansiellt konto är utgångspunkten för hanteringen av innehav på finansiella konton. Obs! Företagsadministratören kan anpassa layouten på din hemsida för Innehav på finansiellt konto. Om din användarroll har behörigheten Anpassa hemsidor kan du dessutom lägga till och ta bort sektioner på sidan. ### Skapa innehav på finansiellt konto Du kan skapa ett innehav på ett finansiellt konto genom att klicka på knappen Ny i sektionen Nyligen ändrade innehav på finansiellt konto. Mer information finns i Skapa poster och Fält för innehav på finansiellt konto. ### Arbeta med listor för innehav på finansiella konton Oracle CRM On Demand innehåller en uppsättning standardlistor. Alla standardlistor är allmänna. Du och dina chefer kan skapa ytterligare listor baserat på olika kriterier. I tabellen nedan beskrivs standardlistorna för innehav på finansiella konton.
Lista över innehav på finansiellt konto | Filter
--- | ---
Alla innehav på finansiellt konto | Alla innehav på finansiellt konto du kan visa, oavsett vem det finansiella innehavet tillhör
Nyligen ändrade innehav på finansiellt konto | Alla innehav på finansiellt konto, sorterade efter ändringsdatum
Visa en lista genom att klicka på listans namn. Om du vill skapa en lista klickar du på Ny. Mer information om hur du skapar listor finns i Skapa och begränsa listor. När du vill granska alla tillgängliga listor, skapa en ny lista eller visa, redigera eller ta bort en befintlig lista klickar du på Hantera listor. På sidan Hantera listor visas också standardlistorna som medföljer Oracle CRM On Demand. Det går inte att redigera eller ta bort listorna eftersom de är skrivskyddade. ### Visa sektionen för nyligen ändrade innehav på finansiella konton I sektionen för nyligen ändrade innehav på finansiella konton visas de innehav som ändrades senast. Om du vill visa hela listan klickar du på Visa fullständig lista. ### Lägga till sektioner på hemsidan för innehav på finansiellt konto Om din användarroll har behörigheten Anpassa hemsidor kan du kanske lägga till ytterligare sektioner på hemsidan för innehav på finansiellt konto beroende på vilka inställningar företagsadministratören har gjort. I följande procedur beskrivs hur du lägger till sektioner på din hemsida för innehav på finansiellt konto. Lägga till sektioner på hemsidan för innehav på finansiellt konto Klicka på Redigera layout på hemsidan för innehav på finansiellt konto. Klicka på pilarna på layoutsidan för hemsidan för innehav på finansiellt konto om du vill lägga till eller ta bort sektioner eller om du vill organisera sektionerna på sidan. Klicka på Spara.

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.