| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

#### Uppdatera definition av prognoser Uppdatera företagets prognosdefinition när du vill ändra hur ofta prognoserna görs, lägga till och ta bort roller och så vidare. Dessutom måste du uppdatera prognosdefinitionen när vissa ändringar görs i användarposter eller om räkenskapskalendern ändras. Du måste uppdatera prognosdefinitionen när någon av följande ändringar görs: Chefen för en prognosdeltagare är ändrad. Chefens information lagras antingen på prognosdeltagarens användarpost i fältet Rapportera till eller Rapportera till (Alias), beroende på vilket av dessa fält som visas på layoutsidan för användarposten. Om chefen för en prognosdeltagare ändras, måste du uppdatera prognosdeltagardefinitionen enligt följande: Om rollen som har kopplats till den nya chefen inte ingår i prognosdefinitionen måste du lägga till rollen i definitionen. Om rollen som har kopplats till den nya chefen ingår i prognosdefinitionen måste du uppdatera definitionen för att den nya rapporteringsstrukturen ska återspeglas i framtida prognoser. Obs! Prognoshierarkin måste innefatta samtliga deltagares chefer utom för den person som är på den högsta nivån. Användare som ingår i prognoshierarkin inaktiveras. När en medarbetare slutar på företaget måste du ändra statusen till Inaktiv. Om den inaktiva användaren var chef i prognoshierarkin måste alla användarposter för prognosdeltagare som rapporterade till chefen uppdateras. I detta fall måste du uppdatera prognosdefinitionen så här: Om rollen som har kopplats till den nya chefen inte ingår i prognosdefinitionen måste du lägga till rollen i definitionen. Om rollen som har kopplats till den nya chefen ingår i prognosdefinitionen måste du uppdatera definitionen för att den nya rapporteringsstrukturen ska återspeglas i framtida prognoser. Obs! Om prognosdefinitionen tillåter prognoser för inaktiva användare behöver du inte uppdatera definitionen när en prognosdeltagare inaktiveras. Användare läggs till eller tas bort från de roller som ingår i prognosdefinitionen. I detta fall behöver du bara uppdatera prognosdefinitionen så att ändringarna tas med. Ändringar görs i räkenskapskalendern. I detta fall behöver du bara uppdatera prognosdefinitionen så att ändringarna tas med. Obs! Du måste uppdatera prognosdefinitionen när en ändring av räkenskapskalendern görs, oavsett vilken typ av räkenskapskalender företaget använder (standard eller anpassad). Obs! När någon av ändringarna som beskrivs här görs i Oracle CRM On Demand visas inte ändringarna i de genererade prognoserna förrän prognosdefinitionen uppdateras. I nedanstående procedur beskrivs hur du uppdaterar prognosdefinitionen. Så här uppdaterar du prognosdefinitionen Klicka på den globala länken Admin längst upp till höger på vilken sida som helst. I sektionen Affärsprocesshantering klickar du på länken Dataregler och tilldelning. Under sektionen Prognosadministration klickar du på länken Prognos, definition. På sidan Prognos, definition klickar du på Uppdatera. I steg 1: Välj prognostyper, gör du eventuella ändringar. Klicka på steg 2: Välj prognosfrekvens. Gör eventuella ändringar i steg 2, Välj prognosfrekvens. Klicka på steg 3: Välj prognosroller. Gör eventuella ändringar i steg 3, Välj prognosroller. Klicka på Slutför. Prognosdefinitionen uppdateras automatiskt och en översikt över definitionen, inklusive den uppdaterade listan med prognosdeltagare, visas på sidan för prognosdefinition.

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.