| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

#### Avslå kundämnen I stället för att omvandla ett kvalificerat kundämne till en affärsmöjlighet kan du besluta dig för att kundämnet inte är så värdefullt som utvärderaren angav och därför ta bort det från processen för kundämneshantering. När du avslår kundämnen tas de inte bort utan bevaras i företagets poster med statusen Avslagna. Innan du börjar. För att du ska kunna utföra den här proceduren måste din användarroll ha behörighet att avslå kundämnen. Så här avslår du ett kvalificerat kundämne Välj det kundämne som du vill avslå. Instruktioner för hur du väljer kundämnen finns i Hitta poster. På sidan Kundämnesdetalj klickar du på Avslå. På sidan Avslå ett kundämne anger du denna information: I fältet Avslagskod väljer du ett värde i listrutan. Obs! Statusfältet visas på sidan Avslå ett kundämne. Det är skrivskyddat och inställt på Avslagen. Administratören kan begränsa de värden som är tillgängliga att välja i fältet Avslå kod genom att definiera en kaskadurvalslista som har statusfältet som överordnad urvalslista och fältet Avslå kod som den relaterade urvalslistan. (Valfritt) Ange orsaken till avslaget i fältet Avslagsorsak. Obs! Om avslagskoden är Övrigt måste du fylla i fältet Avslagsorsak. För att tilldela kundämnet en ny ägare markerar du kryssrutan Omtilldela ägare. Om företagets administratör har konfigurerat regler för tilldelning av kundämnen och du markerar kryssrutan Omtilldela ägare medför det att tilldelningshanteraren omtilldelar kundämnet med hjälp av reglerna för kundämnestilldelning. Beroende på hur företagets policyer ser ut kan det avslagna kundämnet omtilldelas till den ursprungliga ägaren eller till den ursprungliga ägarens chef. Tilldelningshanteraren kan bara omfördela poster till användare. Det går bara att omfördela poster om posttypen är konfigurerad i postägarskapsläget användarläge eller blandat läge. Det går inte att omfördela poster om posttypen är konfigurerad i bokläge. Mer information om posters ägarlägen finns i Om dataåtkomst, postdelning och postägarskap. Klicka på Bekräfta avslag. Detaljsidan för kundämne visas åter igen med information om avslaget, exempelvis ditt namn, avslagskoden och, om detta har angetts, orsaken till avslaget. Värdet i kundämnets statusfält ändras till Avslagna.

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.