| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

#### Om smarta associationer och autolösningsfunktionen Smarta associationer i Oracle CRM On Demand är automatiska sökningar som gör det enklare för dig att associera poster av olika posttyper, t.ex. konto, kontakt, affärsmöjlighet, aktivitet osv. med varandra. Funktionen för smarta associationer kontrolleras av kryssrutan Autolösning aktiverad i söklayouter. Mer information finns i Hantera söklayouter. När smarta associationer är aktiverade kan du skriva in hela eller delar av namnet på posten som du vill associera med huvudposten i ett lämpligt fält och därefter låta Oracle CRM On Demand lösa associationen automatiskt. När du försöker spara dina ändringar utförs en sökning i Oracle CRM On Demand efter en matchning för namnet som du har angett. Om Oracle CRM On Demand hittar en unik matchning används den matchade posten, och dina ändringar sparas. Om Oracle CRM On Demand inte hittar någon matchning eller flera potentiella matchningar öppnas ett sökfönster där du kan göra ytterligare sökningar och sedan välja en lämplig post. När du t.ex. vill associera ett konto med en uppgift kan du skriva in namnet på ett konto i fältet Konto på sidan Uppgiftsdetalj. När du försöker spara dina ändringar utförs en sökning i Oracle CRM On Demand efter matchande konton. Om Oracle CRM On Demand hittar ett unikt, matchande konto används det kontot. Om Oracle CRM On Demand inte hittar något matchande konto eller flera potentiella matchande konton öppnas ett sökfönster. Du kan utföra ytterligare sökningar i sökfönstret och sedan välja ett lämpligt konto. Mer information om hur du använder sökfönster finns i Söka efter poster i sökfönster. Om smarta associationer inte är aktiverade, eller om du inte känner till namnet på den post som du vill associera med den post som du arbetar med, måste du klicka på sökikonen bredvid ett fält för att öppna sökfönstret. I sökfönstret kan du söka efter den post som du vill associera med den post som du arbetar med. Obs! Smarta associationer kan användas när sökfönster med en enkel association är tillgängliga. Om sökfönster med flera associationer finns tillgängliga går det inte att använda smarta associationer.

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.