| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

#### Konvertera affärsregistreringar till konton, kontakter eller affärsmöjligheter Om din användarroll har rätt inställningar kan du skapa konto-, kontakt- och affärsmöjlighetsposter eller slå samman affärsregistreringar med befintliga poster genom att konvertera affärsregistreringsposten. Beroende på ditt företags inställningar kan den nya affärsmöjlighetsposten inkludera information som påverkar beräkningarna av intäkter. Innan du börjar. Gör följande: Skapa affärsregistreringen. Mer information om hur du skapar affärsregistreringar finns i Skapa en affärsregistrering. Ställ in användarrollen och åtkomstprofilen. Mer information om inställningarna finns i Inställningar för åtkomstprofiler och roller för konvertering av affärsregistreringar. Så här konverterar du en affärsregistrering till ett konto, en kontakt eller en affärsmöjlighet Välj den affärsregistrering som du vill konvertera i sektionen Alla affärsregistreringar på hemsidan för affärsregistreringar. Information om hur du väljer affärsregistreringar finns i Hitta poster. Klicka på Konvertera till affärsregistrering på detaljsidan för affärsregistreringar. Gör något av följande på sidan för konvertering av affärsregistreringar: Om du vill skapa nya konto- och kontaktposter för affärsregistreringen markerar du alternativen Skapa nytt konto automatiskt och Skapa ny kontakt automatiskt. I sektionen Konto visas som standard fältet för associerat företag för affärsregistreringen i fältet Associerat konto. I sektionen Kontakt visas som standard förnamn och efternamn för affärsregistreringen. Om du vill skapa en ny affärsmöjlighet och koppla affärsmöjligheten till ett befintligt konto eller en befintlig kontakt markerar du alternativen Använd befintligt konto och Använd befintlig kontakt. Om registreringsposten har ett associerat konto visas kontot i fältet Associerat konto. Om registreringsposten har en associerad kontakt visas kontakten i fältet Associerad kontakt. Om du vill koppla affärsregistreringen till ett annat konto eller en annan kontakt klickar du på sökikonen bredvid fältet Associerat konto eller fältet Associerad kontakt och väljer ett annat konto eller kontakt. Kontrollera att rätt namn visas i fälten Associerat konto och Associerad kontakt och att alternativen Använd befintligt konto och Använd befintlig kontakt är markerade. Om du vill konvertera affärsregistreringen till en affärsmöjlighet markerar du kryssrutan Skapa ny affärsm. automatiskt. Fyll sedan i fälten. Affärsregistreringens namn visas som standard i fältet Affärsmöjlighet. Data i fälten för intäkt, stängningsdatum, nästa steg och beskrivning hämtas också till affärsmöjlighetsposten. Du kan redigera informationen på konverteringssidan för affärsregistreringar. Du kan också koppla affärsregistreringen till en befintlig affärsmöjlighet. Gör så här: Markera alternativet för befintlig affärsmöjlighet Markera en affärsmöjlighet med hjälp av sökikonen bredvid fältet Associerad affärsmöjlighet. Konvertera affärsregistreringen genom att klicka på Spara.

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.