| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

#### Granska rekommenderade meddelandeplaner för aktiviteter När säljare skapar en aktivitet kan de registrera information om kontot, kontakten eller produkten som har associerats med aktiviteten. Säljarna kan också granska de rekommenderade meddelandeplanerna för aktiviteten (säljbesök, uppgift eller bokning) om det finns några rekommendationer. Rekommendationerna för meddelandeplanerna baseras på segmentmatchningarna och målassociationerna mellan meddelandeplanen och säljbesöket, uppgiften eller bokningen på följande sätt: Om det primära eller sekundära segmentet i en meddelandeplan matchar segmentet som har angetts för kontakten fylls fältet Rekommendation i med en hel guldstjärna, för meddelandeplanen i sektionen Tillgängliga meddelandeplaner på sidan Samtalsdetalj. Om den primära eller sekundära målsättningen i en meddelandeplan matchar målsättningen som har angetts för aktiviteten fylls fältet Rekommendation i med en halv guldstjärna, för meddelandeplanen i sektionen Tillgängliga meddelandeplaner på sidan Samtalsdetalj. Om det inte finns några segment- eller målmatchningar mellan meddelandeplanen och kontakten eller aktiviteten fylls fältet Rekommendation i med en tom vit stjärna, för meddelandeplanen i sektionen Tillgängliga meddelandeplaner på sidan Samtalsdetalj. Mer information om säljbesök finns i Bevaka besök (säljbesök) till kunder och Leverera varuprov vid säljbesök. Mer information om aktiviteter finns i Kalender och aktiviteter. Använd följande procedur om du vill granska de rekommenderade meddelandeplanerna för aktiviteter. Så här granskar du rekommenderade meddelandeplaner för aktiviteter Välj aktiviteten för ditt besök. Instruktioner om hur du väljer aktiviteter finns i Hitta poster. På detaljsidan (samtals-, uppgifts- eller bokningsdetalj) för aktiviteten bläddrar du nedåt till sektionen Samtal och öppnar säljsamtalet som du vill granska. På sidan Samtalsdetalj bläddrar du nedåt till sektionen Tillgängliga meddelandeplaner och granskar listan över meddelandeplaner på följande sätt: En hel guldstjärna i fältet Rekommendation innebär att det finns en segmentmatchning mellan meddelandeplanen och kontakten. En halv guldstjärna i fältet Rekommendation innebär att det finns en målmatchning mellan meddelandeplanen och aktiviteten. En tom vit stjärna i fältet Rekommendation innebär att det inte finns någon matchning (med segment eller målsättningar) mellan meddelandeplanen och aktiviteten. Klicka på länken till namnet på meddelandeplanen om du vill öppna och granska meddelandeplanen.

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.