| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

#### Ställa in tilldelningsregler Innan du börjar: För att kunna konfigurera tilldelningsreglerna måste din roll ha behörighet att arbeta med dataregler och tilldelning. Information om hur du utformar tilldelningsregler finns i Om tilldelningsregler. ### Exempel på tilldelningsregelgrupp Regelgrupper består av regler som i sin tur bygger på vissa kriterier. I följande figur visas komponenterna i en regelgrupp.
4. 2. Obs! För att knappen Avslå på sidan med kundämnesdetaljer ska fungera korrekt måste den första regeln i regelgruppen tilldela avslagna kundämnen. Så här ställer du in tilldelningsregler: Klicka på den globala länken Admin längst upp till höger på vilken sida som helst. I sektionen Affärsprocesshantering klickar du på länken Dataregler och tilldelning. I sektionen Tilldelningsregler klickar du på länken för lämplig posttyp. En lista med alla regelgrupper som har definierats för företaget visas. Så här skapar du en ny regelgrupp: Klicka på knappen Ny regelgrupp. Fyll i fälten på sidan Ny/redigera.
      Fält | Beskrivning
      --- | ---
      Namn på regelgrupp | Ett unikt namn med upp till 30 tecken.
      Aktiv regelgrupp | Endast en regelgrupp får vara aktiv i taget. Om du anger att en ny regelgrupp ska vara aktiv inaktiveras den föregående aktiva regelgruppen.
      Ingen ägare har tilldelats | En anställd som ärver de poster som inte har tilldelats genom någon av reglerna. Exempel: Anställd C i bilden 1.
      Returadress | Fältet visas bara för regelgrupper för kundämnen och serviceärenden. E-postadressen som du anger i fältet Från i e-postmeddelanden för tilldelningsregelgruppen visas i fältet Skicka som skickas till ägare till kundämnen eller serviceärenden. Dessutom, om en mottagare av ett e-postmeddelande svarar på en avisering anges värdet i fältet Till i svarsmeddelandet till den e-postadress som du angav i fältet Returadress. Obs! Inga e-postmeddelanden skickas för konto- eller affärsmöjlighetsposter.
      Distrikt för ej tilldelade konton | Ett distrikt som ärver de poster som inte har tilldelats genom någon av reglerna. Fältet visas bara för kontoregelgrupper.
      Distrikt för ej tilldelade affärsmöjligheter | Ett distrikt som ärver de poster som inte har tilldelats genom någon av reglerna. Fältet visas bara för affärsmöjlighetsregelgrupper.
5. 2. Spara posten. Detta gör att namnet på den nya regelgruppen sparas inför nästa gång som nya regler ska läggas till i regelgruppen. Så här lägger du till en regel i regelgruppen: I namnlisten Regler på detaljsidan för regelgrupper klickar du på Ny. Fyll i fälten på sidan Ny/redigera. I exempelkolumnen i den här tabellen visas hur du fyller i fälten för regel 2 i bilden 1.
      Fält | Beskrivning | Exempel
      --- | --- | ---
      Regelnamn | Ett unikt namn. | Tilldela mycket potentiella kundämnen inom Detaljhandel eller Tjänster.
      Ordning | Den ordning som reglerna utvärderas i. När villkoren för en regel uppfylls tilldelas posten och efterföljande regler ignoreras. | 1
      Tilldela ägare | Om regelvillkoren uppfylls tilldelas den här ägaren posten. För grupptilldelning av konton och affärsmöjligheter måste användaren vara medlem i den grupp som delar posterna. | Anställd B
      Tilldela distrikt | Om regelvillkoren uppfylls tilldelas det här distriktet posten. Fältet visas bara för konto- och affärsmöjlighetsregler. | Nordöstra regionen
      Inkludera relaterade kontakter | Om regelvillkoren uppfylls tilldelas den angivna ägaren och distriktet de kontakter som är länkade till kontot. Fältet visas bara för kontoregler. | Ej tillämplig
      Inkludera relaterade affärsmöjligheter | Om regelvillkoren uppfylls tilldelas den angivna kontoägaren och distriktet de affärsmöjligheter som är länkade till kontot. Fältet visas bara för kontoregler. | Ej tillämplig
      Inkludera teamtilldelning | Om regelvillkoren uppfylls tilldelas teammedlemmarna kontot. Fältet visas bara för konto- och affärsmöjlighetsregler. | Ej tillämplig
7. 2. Spara posten. Detta sparar regeln så att du nu kan lägga till villkor i regeln. (Valfritt) För konton och affärsmöjligheter kan du uppdatera åtkomsten för länkade poster och användare: På detaljsidan för regelgruppen klickar du på namnlänken för regeln där du vill uppdatera åtkomsten till kopplade poster och användare. Klicka på Lägg till användare eller Redigera användare i namnlisten Teamtilldelning på detaljsidan för regler. Klicka på ikonen Sökning och välj användare. Tilldela åtkomstnivån för konton, kontakter och affärsmöjligheter. Spara ändringarna. Så här lägger du till regelvillkor i regeln: I namnlisten Regelvillkor på detaljsidan för regler klickar du på Nytt. Fyll i fälten på sidan Ny/redigera. I exempelkolumnen i den här tabellen visas hur du fyller i fälten för regel 2 i bilden 1.
      Fält | Beskrivning | Exempel
      --- | --- | ---
      Fält | Namnet på det fält som ska utvärderas. Obs! Om ett fältnamn har ändrats visas det nya fältnamnet. | Potentiell intäkt
      Villkor | Följande villkor kan inte användas för datumfält eller nummerfält: Innehåller alla värden, Innehåller exakt fältvärde och Innehåller inget av värdena. Följande villkor kan endast användas för nummerfält och valutafält: Större än eller lika med, Mindre än eller lika med. Operatorn Mellan kan endast användas för datumfält. | Större än eller lika med
      Värde(n) | Använd kommatecken för att separera värden. Om det värde som du vill matcha innehåller ett kommatecken, exempelvis en adress, sätter du värdet inom citattecken. Om villkoret är Mellan anger du det lägsta och det högsta värdet med kommatecken emellan. | 10000
Gör något av följande: Om du vill lägga till flera villkor i en regel klickar du på Spara och skapa nya regelvillkor och går tillbaka till steg b. Om du har definierat flera villkor för en regel måste posten stämma överens med alla villkor för att regeln ska matcha. Om du har angett alla villkor för regeln klickar du på Spara. Klicka på Tillbaka till Regelgrupp, detalj i namnlisten Regel på detaljsidan för regeln. På detaljsidan för regelgrupper gör du något av följande: Om du vill lägga till fler regler i regelgruppen går du till steg 5. Om du har angett alla reglerna för regelgruppen klickar du på Tillbaka till Regelgruppslista för att slutföra. Tips! Regler utförs i den ordning som de visas i regelgruppen, så se till att de visas i rätt ordningsföljd. När en regel har uppfyllts ignoreras efterföljande regler. Så här redigerar, aktiverar eller inaktiverar du en regelgrupp: Klicka på den globala länken Admin längst upp till höger på vilken sida som helst. I sektionen Affärsprocesshantering klickar du på länken Dataregler och tilldelning. I sektionen Tilldelningsregler klickar du på länken för den typ av tilldelningsregler som du vill redigera. En lista med alla regelgrupper av den typen som har definierats för företaget visas. Klicka på länken för den regelgrupp som du vill uppdatera. På detaljsidan för regelgrupper klickar du på Redigera. Uppdatera fälten och spara posten. De ändringar som du har gjort verkställs vid midnatt enligt Oracle-serverns tid (standard), eller när uppdateringen av tilldelningsregelgrupperna är inställd att utföras. Varning! När du markerar en regelgrupp som aktiv fortsätter den regelgrupp som var markerad som aktiv den senaste gången som reglerna frisläpptes att vara aktiv tills reglerna frisläpps igen. När reglerna frisläpps nästa gång blir den regelgrupp som senast var markerad som aktiv aktiv. När du markerar en regelgrupp som aktiv ska du inte ta bort den tidigare aktiva regelgruppen förrän reglerna har frisläppts. Så här redigerar du tilldelningsregler: På detaljsidan för regelgrupper klickar du på redigeringslänken för den regel som du vill ändra. Uppdatera fälten. Obs!Du kan ändra den ordning som regler utvärderas i genom att redigera fältet Ordning. För den regel som du vill ändra anger du ett ordningsnummer som är högre än ordningsnumret för den regel som ligger före den regel som du ändrar och lägre än ordningsnumret för den regel som kommer efter den. Om det till exempel finns tre regler med ordningsnumren 1 till 3, och du vill ändra ordningen så att den regel som nu har nummer 1 utvärderas efter den regel som nu har nummer 2, ändrar du ordningsnumret på regel nummer 1 till exempelvis 2,1 (eller valfritt värde som är större än 2 men mindre än 3). Spara posten.

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.