| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

#### Ställa in användare När du ställer in en användare kräver följande fält särskild uppmärksamhet eftersom de är avgörande för vad användaren kan komma åt, visa och göra: Statusfält. När du först ställer in en användare kan du ge honom eller henne åtkomst till Oracle CRM On Demand direkt genom att ställa in hans eller hennes status på Aktiv samt välja lämpligt alternativ i användarposten så att nödvändig inloggningsinformation skickas till användaren när du sparar användarposten i Oracle CRM On Demand. Om du däremot inte vill att användaren ska få åtkomst till Oracle CRM On Demand förrän vid ett senare tillfälle skapar du användarposten och ställer in användarens status till Inaktiv. När du senare vill ge användaren åtkomst till Oracle CRM On Demand ändrar du hans eller hennes status till Aktiv och använder funktionen för att återställa lösenord för att skicka nödvändig inloggningsinformation till honom eller henne via e-post. Fältet Rapporterar till eller Rapporterar till (Alias). Rapporteringsstrukturen avgör vilka poster cheferna har tillgång till. Den bestämmer också vilka data som ska inkluderas i beräkningar för prognoser samt rapporter för chefer. Sidan där du kan konfigurera användare kan antingen innehålla fältet Rapporterar till eller fältet Rapporterar till (Alias), båda fälten måste inte finnas med. Mer information om dessa fält finns i Om fälten Rapporterar till och Rapporterar till (Alias) i användarposter. Tips! Lägg in användare som är högst i hierarkin först. Fältet Roll. Användarens roll avgör hans eller hennes tillgång till flikar, funktioner, poster och sidlayouter. Obs! Du kan importera användarposter med hjälp av importguiden. Mer information om det här alternativet finns i Import- och exportverktyg. ### Om inloggningsinformation för nya användare Om en ny användare vill logga in i Oracle CRM On Demand måste han eller hon ha en tillfällig URL för Oracle CRM On Demand och ett tillfälligt lösenord. Du kan ställa in Oracle CRM On Demand så att inloggningsinformationen skickas till användaren när du skapar användarkontot eller så gör du det vid ett senare tillfälle. Om du vill skicka inloggningsinformationen när du skapat användarkontot markerar du kryssrutan för e-post i användarposten innan du sparar användarposten för första gången. Beroende på om du använder knappen Snabbtillägg eller knappen Lägg till användare när du skapar användarposten har kryssrutorna för e-post följande namn: kryssrutan E-post på sidan Snabbtillägg kryssrutan Skicka tillfälligt lösenord med e-post när jag klickar på Spara på redigeringssidan för användare. Observera att du måste markera kryssrutan innan du sparar posten för första gången om du vill att informationen omedelbart ska skickas till användaren. Inloggningsinformationen skickas till användaren via e-post uppdelad på två olika e-postmeddelanden: ett e-postmeddelande innehåller en tillfällig URL Det andra e-postmeddelandet innehåller ett tillfälligt lösenord och detaljer om användarens inloggnings-id. Om du vill skicka inloggningsinformationen till användaren vid ett senare tillfälle markerar du inte kryssrutan för e-post när du skapar användarposten. När du sedan vill skicka inloggningsinformationen till användaren klickar du på knappen Återställ lösenord i användarposten i Oracle CRM On Demand. När du klickar på knappen Återställ lösenord skickas inloggningsinformationen till användaren via e-post uppdelad på två olika e-postmeddelanden: ett e-postmeddelande innehåller en tillfällig URL Det andra e-postmeddelandet innehåller ett tillfälligt lösenord. I det här fallet finns det inga detaljer om användarens inloggnings-id i e-postmeddelandet. ### Om borttagning av användare Du får inte ta bort användare. När en person slutar på företaget ändrar du i stället hans eller hennes status till Inaktiv. Innan du börjar. Om du vill kunna lägga upp användare för ditt företag måste din roll ha behörigheten Hantera användare. Konfigurera en användare Klicka på den globala länken Admin längst upp till höger på vilken sida som helst. Klicka på länken Användarhantering och åtkomstkontroller i sektionen Användarhantering och åtkomstkontroller. Klicka på länken Användarhantering på sidan Användarhantering och åtkomstkontroller. På sidan Användarlista gör du något av följande: Klicka på Ny användare om du vill lägga till en användare. Om du vill lägga till flera användare snabbt klickar du på Snabbtillägg. Sidan Snabbtillägg öppnas där du kan ange nödvändig begränsad information för varje användare. Till exempel kan du inte ange rapporteringshierarki här. Obs! Du kan inte använda metoden Snabbtillägg om du har definierat andra nödvändiga användarfält utöver de som finns på sidan Snabbtillägg. När du har angett information i fönstret Snabbtillägg klickar du på Spara. Sidan Användarlista öppnas då. Om du vill redigera en användares information klickar du på användarens efternamn och på sidan Användardetalj klickar du på Redigera. På sidan Användare, redigera fyller du i information. Mer information finns i Användarfält. Spara posten. Tips! Du kan begränsa antalet användarposter som visas genom att skapa filtrerade listor. Anvisningar finns i Arbeta med listor. Så här öppnar du en filtrerad lista över användare Klicka på den globala länken Admin längst upp till höger på vilken sida som helst. Klicka på länken Användarhantering och åtkomstkontroller i sektionen Användarhantering och åtkomstkontroller. Klicka på länken Användarhantering på sidan Användarhantering och åtkomstkontroller. Välj ett alternativ från rullgardinsmenyn på sidan Användarlista.

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.