| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

#### Länka portföljkonton Den här funktionen är specifik för Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. Du kan länka portföljkonton till ett konto med en icke-exklusiv relation. Det är med andra ord möjligt att länka många portföljkonton till ett konto, medan varje portföljkonto endast kan länkas till ett konto. Innan du börjar. Portföljrelaterad information visas inte som standard på kontodetaljsidan. Om du ska kunna se den informationen måste företagsadministratören bevilja din roll åtkomst till portföljrelaterad information. Du eller företagsadministratören måste sedan lägga till portföljrelaterad information i layouten för kontodetaljsidan. Mer information om hur du anpassar layouten på detaljsidan finns i Ändra layout på detaljsidor. Så här länkar du ett portföljdelkonto Välj det överordnade kontot. Information om hur du väljer konton finns i Hitta poster. På detaljsidan för kontot bläddrar du till den portföljrelaterade informationen och klickar sedan på Ny. Fyll i fälten på sidan Portföljkonto, redigera. Mer information om portföljkonton finns i Fält för portföljkonto. Spara posten.

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.