| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

- - #### Riktlinjer för roller I Oracle CRM On Demand finns en uppsättning fördefinierade roller som du kan använda som utgångspunkt när du ställer in roller för företaget. Installationsmallen för användare och roller innehåller information om de fördefinierade rollerna, till exempel åtkomst till poster, behörigheter och åtkomst till standardflikar. Information om var installationsmallarna för användare och roller kan hittas finns i Använda administratörsmallar vid installationen. Som ett exempel på vilken typ av roller du kan ställa in i Oracle CRM On Demand kan vi säga att ditt företag behöver två olika säljkårer: en säljkår för kontohantering för installerad bas och en säljkår för nya affärer. Fältsäljare inom installerad bas spårar kontoinformation om sina kundgrupperingar. Fältsäljare inom nya affärer bevakar kontoinformation som visar deras prospektkontons inköpsbehov. Även om de båda säljkårernas arbetsuppgifter är lika behöver de olika typer av information för sin dagliga verksamhet. I det här exemplet kan du ställa in två olika roller: rollen Fältsäljare inom installerad bas rollen Fältsäljare inom nya affärer. Du kan basera båda rollerna på den fördefinierade rollen Fältsäljare och skräddarsy de nya rollerna genom att lägga till olika sidlayouter som stöder de båda säljkårernas unika verksamhetsbehov. Du kan fortsätta ändra och lägga till rolldefinitioner efter behov, till exempel vid organisatoriska förändringar eller förvärv av ett annat företag. Om företagets organisatoriska struktur förändras kanske även en eller flera medarbetares funktioner förändras. Om företaget förvärvar ett annat företag behöver du kanske införliva ytterligare medarbetare som användare i Oracle CRM On Demand. Följ nedanstående riktlinjer när du ställer in roller. Fastställ hur varje medarbetare eller grupper av medarbetare ska kunna använda Oracle CRM On Demand. Undersök medarbetarnas jobbfunktioner för att fastställa följande: vilka uppgifter de måste utföra och vilka poster de behöver ha åtkomst till vilken typ av åtkomst de behöver för varje typ av post om det finns poster eller flikar de inte bör ha tillgång till. I följande tabell visas några exempel på åtkomsttyper.
    Åtkomsttyp | Exempel
    --- | ---
    Funktionsåtkomst | Rollen Innesäljare ger åtkomst till knappen Konvertera på sidan Kundämne, detalj.
    Poståtkomst | Rollen Ansvarig ger redigeringsåtkomst till alla poster för affärsmöjligheter, oavsett ägare.
    Flikåtkomst | Som standard kan användare med rollen Sälj- och marknadschef komma åt flikarna Konto och Affärsmöjligheter, men inte fliken Serviceärenden eller fliken Lösningar.
Granska egenskaperna för de fördefinierade rollerna och fastställ om de uppfyller medarbetarnas behov. Namnen på de fördefinierade rollerna överensstämmer kanske inte alltid med titlarna på ditt företag. Det är funktionerna och arbetsuppgifterna som måste matcha rollerna, inte medarbetarnas titlar. Ställ in rollerna på följande sätt: Om en fördefinierad roll ligger nära det du behöver för en grupp medarbetare kan du skapa en ny roll genom att kopiera den fördefinierade rollen, ge den ett nytt namn och redigera den så att den stämmer överens med dina behov. Om det inte finns någon fördefinierad roll som ligger nära det du behöver kan du skapa en ny roll som matchar dina behov. Tips! Använd installationsmallen för användare och roller för att göra det lättare att dokumentera rollkraven för dina grupper av medarbetare. Använd sedan den färdiga mallen när du skapar eller redigerar roller och konfigurerar användare i Oracle CRM On Demand. #### Se även I följande avsnitt finns relaterad information: Rollhantering Arbeta med sidan Rollista Om posttypsåtkomst i roller Om åtkomstprofiler i roller Om behörigheter i roller Lägga till roller

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.