| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

2. #### Exempel på hur processer kan användas för att låsa poster Exemplet i det här avsnittet, som illustrerar hur man kan skapa en process, stöder det scenario som beskrivs i Scenario där aktivitetsposter låses. Du kan välja att göra på ett annat sätt, beroende på din affärsmodell. Du skapar en process som begränsar vilka åtgärder som användarna kan utföra på följande sätt: När postens status är Slutförd kan användarna inte ta bort posten. När postens status är Inskickad händer följande: Användarna kan inte uppdatera eller ta bort posten. De kan inte heller koppla andra poster till samtalsaktivitetsposten. Alla fält i samtalsaktivitetsposten är skrivskyddade. Processen tillämpas på kontosamtal och tjänstesamtal, men inte på allmänna samtal. Så här konfigurerar du en process för att låsa alla samtalsaktivitetsposter I Oracle CRM On Demand skapar du en process på följande sätt: Ange ett unikt namn på processen i fältet Processnamn. Välj Aktivitet i fältet Objektnamn. När du väljer Aktivitet i fältet Objektnamn ställs fältet Primärt fält automatiskt in på Samtalstyp. Fältet Övergångsfält ställs automatiskt in på Status. Mer information om hur du skapar processer finns i Skapa processer. Lägg till övergångsstadierna från tabellen nedan i den process som du skapade i steg 1 i den här proceduren. Mer information om hur du lägger till övergångsstadier i processer finns i Lägga till övergångsstadier i processer.
   Delstat | Inaktivera kryssrutan Uppdatera | Inaktivera kryssrutan Ta bort
   --- | --- | ---
   Inte påbörjad | Avmarkerad | Avmarkerad
   Pågående | Avmarkerad | Avmarkerad
   Slutförd | Avmarkerad | Markerad
   Bekräftad | Markerad | Markerad
5. Begränsa processen så att den tillämpas på kontosamtal och tjänstesamtal, men inte på allmänna samtal, genom att lägga till Kontosamtal och Tjänstesamtal som primära värden för processen. Mer information om hur du begränsar processer finns i Begränsa processer. Konfigurera fältinställningen och markera kryssrutan Skrivskydd för alla fält i övergångsstadiet Inskickad. Mer information om hur du konfigurerar fältinställningen för övergångsstadier finns i Konfigurera fältinställningen för övergångsstadier. Aktivera lämpliga åtkomstkontroller för de relaterade posttyperna i övergångsstadierna Slutförd och Inskickad. Inställningarna för kryssrutorna visas i följande tabell. Mer information om hur du aktiverar åtkomstkontroller för relaterade posttyper finns i Aktivera åtkomstkontroller för relaterade posttyper.
   Övergångsstadium | Relaterad posttyp | Inaktivera Skapa/Lägg till | Inaktivera Uppdatera | Inaktivera Ta bort
   --- | --- | --- | --- | ---
   Slutförd | Meddelandesvar | Avmarkerad | Avmarkerad | Markerad
   Specificerade produkter | Avmarkerad | Avmarkerad | Markerad
   Kampanjartikelleveranser | Avmarkerad | Avmarkerad | Markerad
   Lämnade varuprov | Avmarkerad | Avmarkerad | Markerad
   Begärda varuprover | Avmarkerad | Avmarkerad | Markerad
   Provtransaktioner | Avmarkerad | Avmarkerad | Markerad
   Signaturer | Avmarkerad | Avmarkerad | Markerad
   Lösningar | Avmarkerad | Avmarkerad | Markerad
   Skickad | Bilagor | Markerad | Markerad | Markerad
   Böcker | Markerad | Markerad | Markerad
   Kontakter (M:M) | Markerad | Markerad | Markerad
   Anpassade objekt 01 till 03 | Markerad | Markerad | Markerad
   Meddelandesvar | Markerad | Markerad | Markerad
   Specificerade produkter | Markerad | Markerad | Markerad
   Lämnade varuprov | Markerad | Markerad | Markerad
   Begärda varuprover | Markerad | Markerad | Markerad
   Provtransaktioner | Markerad | Markerad | Markerad
   Signaturer | Markerad | Markerad | Markerad
   Lösningar (M:M) | Markerad | Markerad | Markerad
Obs! Posterna med begärda varuprover har poster med objekt för begärda varuprover länkade till dem som också måste vara låsta när den överordnade posten är låst. Om du vill låsa posterna med objekt för begärda varuprover måste du ställa in en separat process som är baserad på posttypen Begärda varuprover. På liknande sätt har posterna med varuprovstransaktioner poster med transaktionsobjekt länkade till dem. Om du vill låsa posterna med transaktionsobjekt måste du ställa in en separat process som är baserad på posttypen Varuprovstransaktion. Processen som du ställer in för en posttyp låser de överordnade posterna av den posttypen samt de underordnade posterna, men processen låser inte några poster som är länkade till de underordnade posterna.

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.