| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

### Arbeta med hemsidan för innehavare av finansiellt konto Hemsidan för innehavare av finansiellt konto är utgångspunkten för hanteringen av innehavare av finansiella konton. Obs! Företagsadministratören kan anpassa layouten på din hemsida för Innehavare av finansiellt konto. Om din användarroll har behörigheten Anpassa hemsidor kan du dessutom lägga till och ta bort sektioner på sidan. ### Skapa en innehavare av ett finansiellt konto Du kan skapa en innehavare av ett finansiellt konto genom att klicka på knappen Ny i sektionen Nyligen ändrade innehavare av finansiellt konto. Mer information finns i Skapa poster och Fält för innehavare av finansiellt konto. ### Arbeta med listor för innehavare av finansiella konton Oracle CRM On Demand innehåller en uppsättning standardlistor. Alla standardlistor är allmänna. Du och dina chefer kan skapa ytterligare listor baserat på olika kriterier. I tabellen nedan beskrivs standardlistorna för innehavare av finansiella konton.
innehavare av finansiellt konto, lista | Filter
--- | ---
Alla innehavare av finansiellt konto | Alla innehavare av finansiellt konto du kan visa, oavsett vem det finansiella kontot tillhör
Alla nyligen ändrade innehavare av finansiellt konto | Alla innehavare av finansiellt konto, sorterade efter ändringsdatum
Visa en lista genom att klicka på listans namn. Om du vill skapa en lista klickar du på Ny. Mer information om hur du skapar listor finns i Skapa och begränsa listor. När du vill granska alla tillgängliga listor, skapa en ny lista eller visa, redigera eller ta bort en befintlig lista klickar du på Hantera listor. På sidan Hantera listor visas också standardlistorna som medföljer Oracle CRM On Demand. Det går inte att redigera eller ta bort listorna eftersom de är skrivskyddade. ### Visa sektionen för nyligen ändrade innehavare av finansiella konton I sektionen för nyligen ändrade innehavare av finansiella konton visas de innehavare som ändrades senast. Om du vill visa hela listan klickar du på Visa fullständig lista. ### Lägga till sektioner på hemsidan för innehavare av finansiellt konto Om din användarroll har behörigheten Anpassa hemsidor kan du kanske lägga till ytterligare sektioner på hemsidan för innehavare av finansiellt konto. Det beror på vilka inställningar som företagsadministratören har gjort möjliga att visa på hemsidan. I följande procedur beskrivs hur du lägger till sektioner på din hemsida för innehavare av finansiellt konto. Lägga till sektioner på din hemsida för innehavare av finansiellt konto Klicka på Redigera layout på hemsidan för innehavare av finansiellt konto. Om du vill lägga till eller ta bort sektioner eller om du vill ordna sektionerna klickar du på pilarna på layoutsidan för hemsidan. Klicka på Spara. #### Relaterad information I följande avsnitt finns relaterad information om innehavare finansiella konton: Hantera innehavare av finansiellt konto Fält för innehavare av finansiellt konto

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.