| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

### Hantera konton Utför följande uppgifter för att hantera konton: Omtilldela konton Ändra primär kontakt för ett konto Länka poster till konton Länka portföljkonton Ange överordnade konton Begränsa antal poster som visas Bevaka relationer mellan konton Obs! Den här funktionen ingår inte i standardversionen av Oracle CRM On Demand, och är eventuellt inte tillgänglig för ditt företag. Bevaka relationer mellan konton och kontakter Bevaka partner och konkurrenter till konton Bevaka tillgångar Bevaka intäkter baserat på konton Obs! Den här funktionen ingår inte i standardversionen av Oracle CRM On Demand, och är eventuellt inte tillgänglig för ditt företag. Bevaka besök (säljbesök) till kunder Obs! Den här funktionen ingår inte i standardversionen av Oracle CRM On Demand, och är eventuellt inte tillgänglig för ditt företag. Skapa möten för flera konton Analysera kontoprestation Om din roll inkluderar behörigheten att integrera kartor kan du även utföra den här proceduren: Utföra avståndssökningar. Steg-för-steg-instruktioner som är gemensamma för många typer av poster finns i följande avsnitt: Skapa poster Uppdatera postdetaljer Länka poster till en vald post Arbeta med listor Använda bedömningsskript Dela poster (team) Obs! Företagsadministratörer kan anpassa Oracle CRM On Demand på ett antal olika sätt, till exempel genom att ändra namn på posttyper, fält och alternativ i listor. Därför kan informationen du ser skilja sig från standardinformationen i onlinehjälpen. Beroende på din åtkomstnivå kanske du inte kan utföra alla procedurer som beskrivs i föregående lista. #### Se även I följande avsnitt finns relaterad information: Kontofält Arbeta med hemsidan för konto Visa bilder på postdetaljsidorna Arbeta med Oracle Social Network Analys Importera data

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.