| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

### Plankontofält Använd redigeringssidan för plankonton när du vill lägga till plankonto eller uppdatera ett plankonto. Tips! Du kan också redigera plankonton på list- eller detaljsidan för plankonton. Mer information om uppdatering av poster finns i {3}Uppdatera postdetaljer{4}. Obs! Företagsadministratörer kan anpassa Oracle CRM On Demand på ett antal olika sätt, till exempel genom att ändra namn på posttyper, fält och alternativ i listor. Därför kan informationen du ser skilja sig från standardinformationen i onlinehjälpen. Tabellen nedan innehåller mer information om några av plankontofälten.
Fält | Beskrivning
--- | ---
Information om plankonto
Konto | Oracle CRM On Demand-kontot som har kopplats till denna plankontopost. Välj det kopplade kontot genom att klicka på sökikonen. (Obligatorisk.) Mer information om kontofält finns i Kontofält.
Primärt plankonto | Markera den här kryssrutan när du vill ange vilket konto (om något alls) som ska vara det primära kontot.
Affärsplan | Affärsplanen som har kopplats till denna plankontopost. Välj affärsplanen genom att klicka på sökikonen. (Obligatorisk.)
Konto: Plats | Information om platsen som hämtas från platsfältet i kontoposten. Fältet anger typen av anläggning, till exempel Huvudkontor. (Skrivskyddat.)
Konto: Prioritet | Prioritetsinformationen som hämtas från fältet Prioritet i kontoposten. Fältet anger kontots prioritet, till exempel Hög, Medel eller Låg. (Skrivskyddat.)
Konto: Kontotyp | Information om kontotypen som hämtas från fältet Kontotyp i kontoposten. Fältet anger relationen mellan kontot och ditt företag, till exempel Prospekt, Kund, Partner eller Konkurrent. (Skrivskyddat.)
Konto: Referens | Referensinformationen från kryssrutan Referens i kontoposten. Fältet anger om det går att använda kontot som referens för potentiella kunder och säljare. (Skrivskyddat.)
Konto: Ägare | Ägarinformationen som hämtas från fältet Ägare i kontoposten. Fältet kontoägarens alias. (Skrivskyddat.)
### Relaterad information I följande avsnitt finns relaterad information om plankonton: Plankonton Arbeta med hemsidan för plankonto Hantera plankonton

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.