| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

## Kundämnen Använd sidorna för kundämnen för att skapa, uppdatera och utvärdera kundämnen. Ett kundämne är en person som har visat intresse för dina produkter eller tjänster. Du kan ange kundämnen manuellt eller också kan de tilldelas dig. Du kan följa upp tilldelade kundämnen när du vill undersöka om de kommer att generera inkomster för företaget. Kundämnesposter är praktiska när du vill samla in nya kunduppgifter. Du kan ange uppgifter om företaget, personen och företagsintresset i en enda post istället för att behöva skapa fyra olika poster för ett konto, en kontakt, en affärsregistrering och en affärsmöjlighet. Ett kundämne går igenom hanteringsprocessen i följande faser: utvärdering, kvalificering och konvertering till en affärsmöjlighet eller affärsregistrering. I stället för att kvalificera ett kundämne kan du ta bort det genom att arkivera det. Istället för att konvertera ett kvalificerat kundämne till en affärsmöjlighet eller affärsregistrering kan du avslå det. Stegen beskrivs närmare längre fram i detta avsnitt. ### Utvärdera kundämnen Under utvärderingen utför personen som utvärderar kundämnet ett antal aktiviteter: Ringer, e-postar eller besöker kontakten för att utbyta information. Uppdaterar specifik information om kundämnet med mer korrekt och nyare information. Skapar, bevakar och slutför aktiviteter som rör kundämnet. Gör anteckningar om kommunikationen. (Valfritt, rekommenderas) Kopplar kundämnet till ett konto och en kontakt. Detta har följande fördelar: Användaren som är tilldelad kontot eller kontakten (det kan vara användaren som är tilldelad kundämnen men även någon annan) kan visa kundämnet under utvärderingsprocessen, eftersom det viss på sidorna Konto och Kontakt. Kundämnesägaren får tillgång till ytterligare information om kontot eller kontakten genom att klicka på en länk. Kundämnesägaren kan ange fler uppgifter än vad som normalt kan lagras för ett kundämne, exempelvis ytterligare kontakter i kontot, leveransadress och så vidare. Om kundämnet konverteras till en affärsmöjlighet eller affärsregistrering kan befintliga konto- och kontaktlänkar göra processen snabbare. ### Kvalificera kundämnen Kvalificeringsprocessen hjälper utvärderaren att samla tillräckligt med information för att avgöra vilka kundämnen som ska drivas vidare. När utvärderaren fastställer att ett kundämne har potential för generering av intäkter, kvalificerar han eller hon kundämnet. En kontroll görs sedan i systemet för att säkerställa att vissa viktiga fält innehåller data. Om kriterierna har uppfyllts, anges kundämnet som kvalificerat och det blir synligt för säljaren som ett nytt kvalificerat kundämne. Genom att kvalificera kundämnen kan företaget ägna mer tid åt att arbeta med affärsuppgörelser med stor potential. Företagsadministratörer kan konfigurera skrift för kvalificering av kundämnen som hjälper utvärderarna att kvalificera kundämnen snabbare och mer konsekvent. (Mer information om hur du ställer in bedömningsskript finns i Ställa in bedömningsskript). ### Arkivera kundämnen Om kundämnet inte anses ha något värde för företaget kan utvärderaren arkivera det. Kundämnet tas då bort från hanteringsprocessen. Tips! Om du vill sortera arkiverade kundämnen skapar du en ny lista med namnet Arkiverade kundämnen. Mer information om hur du skapar listor finns i Skapa och begränsa listor. ### Konvertera kundämnen till affärsmöjligheter eller affärsregistreringar Kundämnen kan konverteras till kontakter och eventuellt till konton, affärsmöjligheter och affärsregistreringar med hjälp av sidan för kundämneskonvertering. Sidan innehåller alternativ för kundämneskonvertering enligt specifikationen i layouten för kundämneskonverteringen som används till användarrollen. Om ett kundämne har tillräcklig potential kan utvärderaren konvertera det till en affärsmöjlighet eller affärsregistrering så länge alla konverteringsalternativ är aktiva i layouten. Utvärderaren måste ange ett konto och en kontakt i kontot som ska länkas till kundämnet och en affärsmöjlighet eller affärsregistrering som också ska länkas till kundämnet. Oracle CRM On Demand skapar då en ny affärsmöjlighet eller affärsregistrering och tar bort kundämnet från den aktiva utvärderingen (även om det fortfarande kan visas om så önskas). Om administratören lägger till de relevanta alternativen i layouten för konvertering av kundämnen kan utvärderaren också göra följande när ett kundämne konverteras: Kopiera medlemmarna i kundämnesteamet till teamet för kontot, kontakten och affärsmöjligheten som skapats eller länkats till kundämnet under konverteringsprocessen. Teamrollen och åtkomstnivån för medlemmarna i kundämnesteamet i ett konto, en kontakt eller affärsmöjlighet fastställs på följande sätt: När en befintlig post används. Utvärderaren måste ange den poståtkomstnivå som ska tilldelas kundämnesägaren i teamet för det länkade kontot eller den länkade kontakten. Alla övriga medlemmar i kundämnesteamet får poståtkomstnivån för den länkade posten som de har i kundämnesposten. Alla medlemmar i kundämnesteamet, inklusive kundämnesägaren, är redan medlem i teamet för den länkade posten, och då lämnas användarens åtkomstnivå oförändrad. Om en medlem i teamet, inklusive kundämnesägaren, har en teamroll i kundämnet får användaren samma roll i den länkade posten, om inte användaren redan har en teamroll i den länkade posten. I så fall ändras inte användarens roll i den länkade posten. När en ny post skapas. Utvärderaren måste ange den poståtkomstnivå som ska tilldelas kundämnesägaren i teamet för den nya posten. Övriga medlemmar i kundämnesteamet får den poståtkomstnivå i den nya posten som de har i kundämnesposten. Om en medlem i teamet, inklusive kundämnesägaren, har en teamroll i kundämnet får användaren samma roll i den nya posten. Information om ägarskapet för de nya posterna finns i Ägarskap för poster som skapas under konvertering av kundämne i det här ämnet. Obs! Om teamrollen, som tilldelas till en teammedlem i kundämnet, inte är tillgänglig för posttypen i den länkade posten lämnas fältet Teamroll tomt för den användaren i den länkade posten. Länka kundämnets associerade poster med anpassade objekt till kontot, kontakten och affärsmöjligheten som skapats eller länkats till kundämnet under konverteringsprocessen. #### Konverteringsprocessen I standardapplikationen transporteras viss information från kundämnesposten till relevanta fält i posterna för kontot, kontakten, affärsmöjligheten och affärsregistreringen som skapats eller länkats till kundämnet under konverteringsprocessen. I följande tabell visas ett exempel på hur fälten kan mappas mellan posterna. Några av fälten som visas i den här tabellen mappas som standard, medan andra fält inte gör det. Företagsadministratören kan fastställa hur kundämnesfälten mappas för företaget. Mer information om hur du mappar fält för kundämneskonverteringen finns i Mappa ytterligare fält vid kundämneskonvertering.
Kundämne | Konto | Affärsmöjlighet | Kontakt | Affärsregistrering
--- | --- | --- | --- | ---
Adress | Faktureringsadress | Ej tillämplig | Kontakt, adress | Adress för affär
Årliga intäkter | Årliga intäkter | Ej tillämplig | Ej tillämplig | Ej tillämplig
C:a-inkomst | Ej tillämplig | Ej tillämplig | Total inkomst | Ej tillämplig
Associerat företag | Ej tillämplig | Ej tillämplig | Ej tillämplig | Associerat företag
Associerad kontakt | Ej tillämplig | Ej tillämplig | Ej tillämplig | Associerad kontakt
Kampanj | Källkampanj Obs! Om kontakten skapas genom processen för konvertering av kundämnen, fylls fältet i automatiskt från fältet Kampanj för kundämnesposten. Om kontot skapas av en användare kan användaren ange information i fältet. | Källkampanj Obs! Om affärsmöjligheten skapas genom processen för konvertering av kundämne, fylls det här fältet automatiskt på från fältet Kampanj i kundämnesposten. Om kontot skapas av en användare kan användaren ange information i fältet. | Källkampanj Obs! Om kontakten skapas genom processen för konvertering av kundämnen, fylls fältet i automatiskt från fältet Kampanj för kundämnesposten. Om kontakten skapas av en användare kan användaren ange information i fältet. | Ej tillämplig
Mobiltelefonnr | Ej tillämplig | Ej tillämplig | Mobiltelefonnr | Mobiltelefon
Ort | Fakt.adress, ort Lev.adress, ort | Ej tillämplig | Primär ort | Ort (för affär)
Företag | Konto | Konto | Konto | Företagsnamn
Land | Faktureringsland Lev.adress, land | Ej tillämplig | Primärt land | Land
Födelsedatum | Ej tillämplig | Ej tillämplig | Födelsedatum | Ej tillämplig
Beskrivning | Ej tillämplig | Beskrivning | Ej tillämplig | Motivering
E-post | Ej tillämplig | Ej tillämplig | E-post | E-post
Uppskattat avslutsdatum | Ej tillämplig | Stängningsdatum | Ej tillämplig | Stängningsdatum
Förnamn | Ej tillämplig | Ej tillämplig | Förnamn | Ej tillämplig
Bransch | Bransch | Ej tillämplig | Ej tillämplig | Ej tillämplig
Befattning | Ej tillämplig | Ej tillämplig | Befattning | Ej tillämplig
Efternamn | Ej tillämplig | Ej tillämplig | Efternamn | Ej tillämplig
Kundämne, valuta | Ej tillämplig | Ej tillämplig | Ej tillämplig | Valuta för affär
Kundämnesägare | Ej tillämplig | Ej tillämplig | Ej tillämplig | Ej tillämplig
Kundämnestyp | Kontotyp | Ej tillämplig | Kontakttyp | Ej tillämplig
Titel | Ej tillämplig | Ej tillämplig | Titel | Ej tillämplig
Skicka aldrig e-post | Ej tillämplig | Ej tillämplig | Skicka aldrig e-post | Ej tillämplig
Nästa steg | Ej tillämplig | Nästa steg | Ej tillämplig | Nästa steg
Antal medarbetare | Antal medarbetare | Ej tillämplig | Ej tillämplig | Ej tillämplig
Ursprunglig partner | Ej tillämplig | Ej tillämplig | Ej tillämplig | Ursprunglig partner
Potentiell intäkt | Ej tillämplig | Intäkt | Ej tillämplig | Affärens storlek
Primärt telefonnr | Ej tillämplig | Ej tillämplig | Telefonnr, arbete | Telefonnr
Huvudpartner | Ej tillämplig | Ej tillämplig | Ej tillämplig | Huvudpartner
Produktintresse | Ej tillämplig | Affärsmöjlighet blir: Produktintresse (kontakt, fullständigt namn) | Ej tillämplig | Produktintresse
Yrke | Ej tillämplig | Ej tillämplig | Yrke | Ej tillämplig
Kvalificerad, datum | Ej tillämplig | Ej tillämplig | Kvalificerad, datum | Ej tillämplig
Bedömning | Ej tillämplig | Ej tillämplig | Ej tillämplig | Ej tillämplig
Referent | Ej tillämplig | Ej tillämplig | Referent | Ej tillämplig
Källa | Ej tillämplig | Kundämne, källa | Kundämne, källa | Ej tillämplig
Delstat/provins | Fakt.adress, delstat/provins Lev.adress, delstat/provins | Ej tillämplig | Primär delstat/provins | Delstat (för affär)
Webbplats | Webbplats | Ej tillämplig | Ej tillämplig | Ej tillämplig
Faxnr, arbete | Ej tillämplig | Ej tillämplig | Faxnr, arbete | Ej tillämplig
Postnummer | Fakt.adress, postnr Lev.adress, postnr | Ej tillämplig | Primärt postnummer | Postnummer (för affär)
Vissa fält visar dessutom andra värden efter kundämneskonverteringen. Följande tabell listar de nya värdena.
Den här posten/fältet | Ändringar av värdet
--- | ---
Kundämnespost
Status | Konverterad
Kontopost
Ägare | Användare som konverterar kundämnet. Se följande sektion, Ägarskap för poster som skapas under konvertering av kundämne.
Affärsmöjlighetspost
Status | Avvaktande
Säljsteg | Skapa vision
Sannolikhet | 50 %
Ägare | Användare som konverterar kundämnet. Se följande sektion, Ägarskap för poster som skapas under konvertering av kundämne.
Kontaktpost
Ägare | Användare som konverterar kundämnet. Se följande sektion, Ägarskap för poster som skapas under konvertering av kundämne.
Affärsregistreringspost
Namn | Produktintresse i kundämnet. Du kan ersätta fältet.
Typ | Standard
Sändningsstatus | Inte skickad.
### Ägarskap för poster som skapas under konvertering av kundämne I standardapplikationen händer följande när kundämnet konverteras: Om fältet Säljare i kundämnet har fyllts i så blir säljaren ägare till alla nya poster som skapas under konverteringen. Om fältet Säljare i kundämnet inte har fyllts i så blir den användare som konverterar kundämnet ägare till alla nya poster som skapas under konverteringen. Företagsadministratören kan dock ändra detta beteende med funktionen Mappning av kundämneskonvertering. Mer information finns i Mappa ytterligare fält vid kundämneskonvertering. ### Avvisa kvalificerade kundämnen Kvalificerade kundämnen kan också avslås. Detta sker vanligtvis i organisationer där personen eller gruppen som utvärderar kundämnen inte är samma som säljaren som tar kvalificerade kundämnen och konverterar dem till intäkter. I dessa organisationer kan säljaren som är tilldelad ett kvalificerat kundämne fastställa att kundämnet inte är så värdefullt som utvärderaren angett. När ett kundämne avslås måste säljaren ange en avslagskod och eventuellt en orsak till avslaget. Om avslagskoden är Övrigt måste fältet Avslagsorsak fyllas i. I systemet registreras att ett avslag har gjorts, vem som gjorde det och varför det gjordes. Säljaren kan också välja att omtilldela kundämnen som en del av avslaget. Beroende på hur företagets principer ser ut kan kundämnet omtilldelas till en chef för uppföljning eller så kan det gå tillbaka till den ursprungliga utvärderaren för vidare bedömning.

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.