| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

#### Obligatoriska fält för kundämneskvalificering För att ett kundämnes status ska kunna anges till Kvalificerad, måste vissa fält i kundämnet alltid anges medan andra fält också kan vara obligatoriska, enligt följande: Fälten Förnamn och Efternamn är alltid obligatoriska. I standardapplikationen är följande fält också obligatoriska: Ägare, fullständigt namn, Bedömning och Säljare. Detta gäller både när du kvalificerar ett kundämne direkt och när du använder ett kvalificeringsskript för kundämnen. Om ett kvalificeringsskript för kundämnen försöker ange fältet Status för ett kundämne till Kvalificerad, och ett eller flera av de obligatoriska fälten inte har fyllts i, visas ett felmeddelande och skriptet förutsätter att kundämnet inte uppfyller kvalificeringskraven som definieras i skriptet. Om ett skript för kundämneskvalificering försöker ange värdet Kvalificerat i fältet Status för ett kundämne, är detta inte möjligt om både fälten Värdering och Säljare fyllts i för kundämnet. Administratören kan ändra detta beteende så att fälten Ägare, fullständigt namn, Bedömning och Säljare inte är obligatoriska för kundämneskvalificeringen, genom att avmarkera följande inställning i företagsprofilen: Aktivera Ägare, fullständigt namn, Kundämnesbedömning och Säljare, fullständigt namn krävs för att kvalificera ett kundämne. Företaget kan också skapa en affärsprocess som anger att ett eller flera fält måste fyllas i eller ha ett visst värde innan ett kundämnes status kan anges till Kvalificerad. Administratören måste då skapa en affärsprocess för posttypen Kundämne, med ett övergångsstadium för statusvärdet Kvalificerad. Mer information om hur du skapar affärsprocesser finns i Processadministration.

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.