| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

3. #### Bevaka relationer mellan konton När du vill bevaka relationer mellan konton ska du lagra informationen på sidorna Konto, samband. Kanske vill du exempelvis bevaka relationer mellan investerare eller dotterbolag för det här kontot. Om du vill göra det kopplar du först det konto vars relation du vill bevaka till denna kontopost. (Du kan koppla hur många konton du vill.) Definiera sedan relationen och lägg till eventuell relevant information. Obs! Funktionen Bevaka relationer ingår inte i standardversionen av Oracle CRM On Demand, och är eventuellt inte tillgänglig för ditt företag. För att kunna möjliggöra spårning av relationer mellan konton måste behörigheten Hantera åtkomst till utökad relation mellan kontakt och konto inkluderas i företagsadministratörens roll. Företagsadministratören måste dessutom aktivera behörigheten Åtkomst till utökad relation för konto för de användare som vill spåra relationer mellan konton. Företagsadministratörer kan skapa anpassade fält för att lagra ytterligare information om kontorelationer och lägga till sådana anpassade fält i sidlayouten Redigera kontorelation. På det viset kan användare som har åtkomst till kontorelationsposterna visa och uppdatera informationen i de anpassade fälten. Innan du börjar. Skapa en kontopost för varje organisation som du vill länka till kontot. Den här funktionen finns eventuellt inte i din version av applikationen. Så här bevakar du relationer mellan konton Välj konto. Instruktioner för hur du väljer konton finns i Hitta poster. På sidan Konto, detalj rullar du ned till sektionen Kontorelationer och gör något av följande: Klicka på Lägg till för att länka ett konto. För att uppdatera information ska du klicka på länken Redigera i raden för den befintliga kontorelationen. På sidan Kontorelation, redigera fyller du i önskad information. Följande tabell innehåller information om fält med bevakning av relationer mellan konton.
   Fält | Kommentarer
   --- | ---
   Relaterat konto | Klicka på sökikonen och välj det konto vars relation och information du vill bevaka. Det här är ett obligatoriskt fält.
   Roll | Välj ett alternativ som definierar relationen mellan kontona.
   Omvänd roll | Välj ett alternativ som vänder relationen mellan kontona.
   Startdatum | Du kan använda det här fältet för att registrera startdatumet för relationen mellan kontona. Standard är dagens datum.
   Slutdatum | Använd fältet för att registrera utgångsdatum för relationen mellan kontona.
Spara posten.

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.