| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

### Fält för kundämnen Använd sidan Kundämne, redigera om du vill lägga till ett kundämne eller uppdatera uppgifter för ett befintligt kundämne. På sidan Kundämne, redigera visas den fullständiga uppsättningen fält för ett kundämne. Tips! Du kan även redigera kundämnen på sidan Kundämnen, lista och på sidan Kundämne, detaljer. Mer information om uppdatering av poster finns i Uppdatera postdetaljer. Obs! Företagsadministratörer kan anpassa applikationen på ett antal olika sätt, till exempel genom att byta namn på posttyper, fält och alternativ i listrutor. Därför kan informationen du ser på skärmen skilja sig från standardinformationen som beskrivs i den här tabellen. Följande tabell innehåller mer information om en del av fälten.
Fält | Beskrivning
--- | ---
Nyckelinformation för kundämne
Företag | För ett företag, motsvarar kontonamnet.
E-post | E-postadressen för kundämnet. Information om vilka tecken som stöds i e-postadresserna finns i Om specialtecken i e-postadresser.
Skicka aldrig e-post | Anger om kundämnet vill ta emot e-post eller inte.
Relaterad information för affärsmöjlighet
Status | Kundämnets status, till exempel Kvalificering, Kvalificerad, Konverterad, Avslagen och Arkiverat. Kan endast ändras på sidan Kundämne, redigera och inte på sidan Nytt kundämne. Mer information om fältets värden och deras betydelse finns i Värden för statusfält nedan.
Bedömning | Bedömningskala som lagts upp av ditt företag, till exempel A = Hett, B = Varmt, C = Svalt och D = Kallt.
Produktintresse | Produkt eller tjänst som kundämnet uttrycker intresse för.
Potentiell intäkt | Potentiell intäkt, i valutan som du eller företagsadministratören valt.
Uppskattat avslutsdatum | Datum och tid då kundämnet förväntas avslutas.
Nästa steg | Beskrivning av nästa steg att vidta.
Källa | Källkategorier som lagts upp av ditt företag, till exempel Annonsering, Direktreklam, Händelse, Kampanj, Referens, Mässa, Webb, Partner, Inköpt, Hyrd och Övrigt.
Kampanj | Kampanj som genererar kundämnet eller som är kopplad till kundämnet.
Bransch | Branschkategori för kundämnet som lagts upp av ditt företag.
Årliga intäkter | Årsintäkten för kundämnets företag.
Mer information
Associerat konto | Konto som är kopplat till kundämnet. Obligatoriskt när kundämnen konverteras till affärsmöjligheter.
Associerad kontakt | Kontakt som är kopplad till kundämnet. Obligatoriskt när kundämnen konverteras till affärsmöjligheter.
Associerad affärsregistrering | Affärsregistrering som är kopplad till det här kundämnet. Fältet fylls i automatiskt när ett kundämne konverteras till en affärsregistrering.
Associerad affärsmöjlighet | Affärsmöjlighet som är kopplad till kundämnet. Obligatoriskt när kundämnen konverteras till affärsmöjligheter.
Ägare | Ägaren till kundämnesposten. Beroende på vilket postägarskapsläge som systemadministratören anger för posttypen kan du se fältet Ägare eller Bok, eller båda dessa fält, på postdetaljsidan. Ett av eller båda fälten kan vara tomma. Mer information om posters ägarlägen finns i Om dataåtkomst, postdelning och postägarskap.
Ägare, fullständigt namn | Ägaren till kundämnesposten.
Omtilldela ägare | Anger att kundämnet ska tilldelas på nytt. Om företagets administratör har konfigurerat regler för tilldelning av kundämnen medför en aktivering av detta fält att tilldelningshanteraren i Oracle CRM On Demand behandlar kundämnet på nytt och tilldelar det i enlighet med reglerna. Tilldelningshanteraren kan bara omfördela poster till användare. Det går bara att omfördela poster om posttypen är konfigurerad i postägarskapsläget användarläge eller blandat läge. Det går inte att omfördela poster om posttypen är konfigurerad i bokläge. Mer information om posters ägarlägen finns i Om dataåtkomst, postdelning och postägarskap. Obs! Hur lång tid det tar att omfördela posterna beror på hur komplicerade företagets tilldelningsregler är, antalet poster som ska omfördelas och den aktuella belastningen på systemet. Namnet på kundämnesägaren ändras när posten omtilldelas.
Säljare | Namnet på säljaren som företaget kopplar till kundämnet. Beroende på hur du associerar ett konto med ett kundämne, kan fältet Säljare för kundämnet uppdateras automatiskt, enligt följande: Om du uttryckligen associerar ett konto med ett kundämne genom att välja ett konto i fältet Associerat konto i kundämnet och om kontot har en tilldelad ägare fylls fältet Säljare i automatiskt med namnet på ägaren. Detta förutsätter att inställningen för automatisk uppdatering av fältet Säljare när ett konto associeras i kundämnesposten har valts i företagsprofilen. Om den inställningen inte har valts fylls fältet Säljare inte i automatiskt i kundämnet. Om du skapar ett kundämne som en relaterad post för ett konto, fylls fältet Associerat konto i kundämnesposten i med namnet på kontot. Fältet Säljare i kundämnesposten fylls emellertid inte i automatiskt, även om inställningen för automatisk uppdatering av fältet Säljare när ett konto associeras i kundämnesposten har valts i företagsprofilen.
Beskrivning | Ytterligare information som beskriver kundämnet. Begränsat till 16 350 tecken.
Webbplats | Webbplatsen som är länkad till kundämnet.
Ägarstatus | Aktuell ägarstatus för kundämnet.
Yrke | Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
C:a-inkomst | Detta är ett valutafält. Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Födelsedatum | Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Ålder | Värdet i fältet beräknas utifrån fältet Födelsedatum. Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Kvalificerad, datum | Fylls i automatiskt med aktuellt datum när fältet Status är inställt på Kvalificerad.
### Värden för statusfält När ett kundämne passerar genom hanteringsprocessen för kundämnen indikerar statusfältet för kundämnet var det befinner sig i processen. Statusvärden är en huvudmetod för att filtrera kundämnen. Mer information om hanteringsprocessen för kundämnen finns i Kundämnen. I följande tabell finns en lista över statusfältets möjliga värden.
Status | Beskrivning
--- | ---
Arkiverat | Resultat från utförandet av arkiveringsstegen (Arkivera kundämnen). Kundämnet bedöms inte vara av något värde för ditt företag och tas bort från bedömningsprocessen.
Konverterad | Resultat från slutförandet av konverteringen (Konvertera kundämnen till konton, kontakter, affärsregistreringar eller affärsmöjligheter). Kundämnet anses vara av tillräckligt värde för att bli en affärsmöjlighet.
Kvalificerad | Resultat från utförandet av kvalificeringsstegen (Kvalificera kundämnen). Kundämnet har klarat kvalificeringsprocessen. Säljaren som har tilldelats kundämnet blir ny ägare.
Kvalificering | Resultat från utförandet av skapandestegen (Kvalificera kundämnen). Kundämnet har skapats och undergår nu eller ska strax undergå kvalificeringsprocessen. Personen som skapade kundämnet blir som standard ny ägare.
Avslagna | Resultat från utförandet av avslagsstegen (Avslå kundämnen). Ett kvalificerat kundämne bedöms inte vara av så stort värde som utvärderaren ursprungligen trodde.

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.