| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

### Kontofält Använd redigeringssidan för konton för att lägga till ett konto eller uppdatera uppgifter för ett befintligt konto. På redigeringssidan för konton visas den fullständiga uppsättningen fält för ett konto. Tips! Du kan också redigera konton på sidan Kontolista och sidan Kontodetaljer. Mer information om uppdatering av poster finns i Uppdatera postdetaljer. Obs! Företagsadministratörer kan anpassa applikationen på ett antal olika sätt, till exempel genom att byta namn på posttyper, fält och alternativ i listrutor. Därför kan informationen du ser på skärmen skilja sig från standardinformationen som beskrivs i den här tabellen. Kontoposter är viktiga för hur du hanterar och visar dina data. Därmed bör du ange så mycket information som möjligt om dina konton. En del av den informationen, till exempel region eller bransch, kan användas i rapporter för att kategorisera information. Om du länkar en post, exempelvis en affärsmöjlighet, till en kontopost med Region eller Bransch ifyllt kan de affärsmöjligheterna kategoriseras med hjälp av de värdena. Följande tabell innehåller mer information om en del av fälten.
Fält | Beskrivning
--- | ---
Nyckelkontoinformation
Konto | Kontots namn. För att undvika dubbletter ska du se till att följa de konventioner som företaget har för förkortningar, stora bokstäver, osv.
Plats | Typ av anläggning som kontot har på den här platsen, t.ex. Huvudkontor.
Överordnat konto | Det företag som kontot är dotterbolag till.
Webbplats | Webbadress för kontot.
Försäljningsinformation för konto
Kontotyp | Företagets relation till kontot, till exempel prospekt, kund, partner eller konkurrent. Obs! Konton som är avsedda för en partner eller en konkurrent visas under listorna Alla konkurrenter och Alla partnerkonton som är tillgängliga på kontohemsidan. De finns också i listan över konton som du kan länka till andra konton eller affärsmöjligheter från sidan Konto eller Affärsmöjlighet, detalj. I det läget kan du definiera den exakta rollen för det kontot, till exempel återförsäljare, leverantör eller partner och bevaka partner- och konkurrentinformation för alla konton och affärsmöjligheter.
Prioritet | Prioritetsnivå för kontot, som Hög, Medel och Låg.
Bransch | Typ av verksamhet för kontot, till exempel tillverkning, högteknologi, finansiella tjänster, återförsäljning, bilindustri, läkemedel, telekommunikation, energi, tjänster eller övrig verksamhet. Om du vill visa rapportinformation, exempelvis affärsmöjligheter per bransch, väljer du en bransch för kontot och länkar sedan affärsmöjlighetsposten till det kontot.
Aktiebolag | Indikation på att kontot är ett offentligägt bolag.
Region | Den region som kontot hamnar under i ert företag. Om du vill visa rapportinformation, exempelvis affärsmöjligheter per region, väljer du en region för kontot och länkar sedan affärsmöjlighetsposten till det kontot.
Status | Statusen för kontot. Du kan använda det här fältet för att registrera en status för kontot. Ett antal exempelvärden anges som standard, men företagsadministratören kan lägga till eller ändra värden så att företagets affärsbehov uppfylls.
Datum för senaste samtal | Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Sjukhusnr | Sjukhusets nummer. Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Påverkandetyp | Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Samtalsfrekvens | Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Källkampanj | Den kampanj som genererade kontot. Om kontot skapas genom processen för konvertering av kundämnen, fylls fältet i automatiskt från fältet Kampanj för kundämnesposten. Om kontot skapas av en användare kan användaren ange information i fältet.
Årliga intäkter | Företagets årsomsättning.
Marknadssegment | Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Marknadspotential | Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Intäkt, ack. år | Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Marknadsandel | Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Referens | Indikation på att kontot kan användas som en referens som potentiella kunder eller försäljningsrepresentanter kan ta kontakt med.
Referens från den | Det datum som kontot blir en referens.
Kontopartner | Indikation på att kontot är en partner.
Antal läkare | Det antal läkare som arbetar på vårdanläggningen, till exempel ett sjukhus eller en klinik. Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Rutt | Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Mer information
Fakturerings- och leveransadresser | Om du väljer ett land fastställs etiketter för återstående adressfält i enlighet med det landets konventioner för adresser. Skärmen förnyas eventuellt så att de justerade fältnamnen visas. Om du lägger till en kontakt och länkar till det här kontot överförs faktureringsadressen för kontot till sektionen Kontoadress för kontakten. Obs! Om delade adresser är inställt för ditt företag blir fakturerings- och leveransadresserna skrivskyddade och adressfälten ändras så att kraven för delade adresser uppfylls. Mer information om delade adresser finns i Adresser.
Ägare | Kontopostägarens alias. Normalt kan ägaren av en post uppdatera posten, överföra posten till en annan ägare eller ta bort posten. Företagsadministratören kan emellertid justera åtkomstnivåerna så att användarens åtkomst till poster begränsas eller utökas. Om du vill fördela en kontopost måste du har åtkomstnivån Läs/Redigera för den posten. Obs! Om gruppägande är aktiverat i företaget ändras teammedlemmarna i gruppen automatiskt om den nya kontoägaren är medlem i en annan grupp. Värdet i fältet Ägare påverkar vilka poster som inkluderas i de rapporter som du eller dina chefer kör. Du kan dela kontoposter med andra användaren via sidan Kontoteam. Mer information om hur det går till att dela poster med andra användare finns i Dela poster (team). Beroende på vilket postägarskapsläge som systemadministratören anger för posttypen kan du se fältet Ägare eller Bok, eller båda dessa fält, på postdetaljsidan. Ett av eller båda fälten kan vara tomma. Mer information om posters ägarlägen finns i Om dataåtkomst, postdelning och postägarskap.
Omtilldela konto | Anger att kontot ska tilldelas på nytt. Om företagets administratör har konfigurerat regler för tilldelning av konton medför en aktivering av detta fält att tilldelningshanteraren i Oracle CRM On Demand behandlar kontot på nytt och tilldelar det i enlighet med reglerna. Tilldelningshanteraren kan bara omfördela poster till användare. Det går bara att omfördela poster om posttypen är konfigurerad i postägarskapsläget användarläge eller blandat läge. Det går inte att omfördela poster om posttypen är konfigurerad i bokläge. Mer information om posters ägarlägen finns i Om dataåtkomst, postdelning och postägarskap. Obs! Bearbetningstiden för att omtilldela poster kan variera beroende på hur komplexa företagets tilldelningsregler är, antalet poster som ska omtilldelas och den aktuella belastningen på systemet. När det gäller konton påverkas också hanteringstiden av antalet teammedlemmar och antalet kontakter och affärsmöjligheter som är associerade med den posten. Ägarnamnet ändras när posten omtilldelas.
Distrikt | Det distrikt som kontot tillhör.
Beskrivning | Ytterligare information om kontot. Det här fältet är begränsat till 16 350 tecken.
#### Se även I följande avsnitt finns relaterad information: Hantera konton

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.