| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

- ### Visa aktiviteter Oracle CRM On Demand placerar dina aktiviteter i förgrunden genom att visa dem på flera sidor: Min hemsida Min hemsida innehåller separata listor för dina bokningar och uppgifter, sorterade efter datum. Kalender I dagsvyn i din kalender visas dina möten på samma sätt som de skulle visas i en mötesalmanacka, med dagens datum uppslaget. Du kan även granska andra dagar med hjälp av månadskalendern till höger eller genom att klicka på ikonerna 1, 7 och 31 ovanför mötena för att se önskad kalendervy. I standardapplikationen visas listan Öppna uppgifter i dags- och veckovyerna i din kalender och i kalendrarna som hör till andra användare som delar sina kalendrar med dig (dags- och veckovyerna för användarkalendern). I den här listan visas upp till tio av dina uppgifter för de kommande 30 dagarna (Förfallodatum <= Idag +30), som standard sorterade efter förfallodatum. Obs! Du kan välja att visa en annan lista, eller så kan din administratör välja en annan lista för din användarroll. Mer information finns i Ställa in kalender. Detaljsida för posttyper, till exempel Konton, Kontakter osv. Detaljsidorna kan innehålla sektioner med relaterad information som visar aktiviteterna som är länkade till en specifik post. I följande tabell beskrivs sektionerna med relaterad information som eventuellt visas för aktiviteterna på en postdetaljsida. Du kan i samtliga fall endast se posterna som du har synlighet för.
  Lista | Visade poster
  --- | ---
  Aktiviteter | De länkade uppgifterna där slutförandedatumet är tomt. De länkade mötena där slutförandedatumet och slutförandetiden infaller efter det aktuella datumet och den aktuella tiden. De länkade uppgifterna där slutförandedatumet och slutförandetiden infaller före det aktuella datumet och den aktuella tiden. De länkade mötena där slutförandedatumet och slutförandetiden infaller före det aktuella datumet och den aktuella tiden.
  Slutförda aktiviteter | De länkade mötena där slutförandedatumet och slutförandetiden infaller före det aktuella datumet och den aktuella tiden. De länkade uppgifterna där slutförandedatumet och slutförandetiden infaller före det aktuella datumet och den aktuella tiden.
  Öppna möten | De länkade mötena där värdet i fältet Slutförandedatum inte har passerat. Obs! Om fältet Slutförandedatum inte fylls i av användaren som skapar mötet, fylls det i automatiskt med samma värde som finns i fältet Sluttid för mötet. När slutförandedatumet för ett möte har nåtts tas mötet bort från listan över öppna möten och ingår sedan i listan över slutförda aktiviteter. Informationen i sektionerna med relaterad information om öppna möten och slutförda aktiviteter på detaljsidan för den överordnade posten uppdateras när sidan förnyas. Posterna i listan över öppna möten sorteras utifrån datumet och tiden i fältet Starttid. Mötet som har det tidigaste startdatumet och den tidigaste starttiden visas först i listan.
  Öppna uppgifter | De kopplade uppgifter som inte har något värde i fältet Slutförandedatum eller statusen Slutfört, förutsatt att ditt företag använder standardvärdeuppsättningen för fältet Status. Obs! När en uppgift markeras som Slutförd fylls fältet Slutförandedatum i automatiskt med datumet och tiden från tidszonen för användaren som markerar uppgiften som Slutförd. Användarna kan dessutom fylla i fältet Slutförandedatum manuellt för en uppgift. När fältet Slutförandedatum för en uppgift fylls i tas uppgiften bort från listan över öppna uppgifter och ingår sedan i listan över slutförda aktiviteter. Informationen i sektionerna med relaterad information om öppna uppgifter och slutförda aktiviteter på detaljsidan för den överordnade posten uppdateras när sidan förnyas. Posterna i listan över öppna uppgifter sorteras per fältet Sista datum. Uppgiften som har det tidigaste sista datumet visas först i listan.
  Öppna aktiviteter | En kombination av listorna över öppna möten och öppna uppgifter. Obs! Posterna i listan över öppna aktiviteter sorteras per fältet Slutförandedatum. Posterna där fältet Slutförandedatum är tomt visas i nederkanten av listan över öppna aktiviteter. Därför visas de öppna uppgifterna i nederkanten av listan Öppna aktiviteter, efter alla öppna bokningar. Om du inte vill att de relaterade öppna uppgifterna och öppna mötena på en postdetaljsida ska visas i den här ordningen bör företagsadministratören lägga till sektionerna med relaterad information om öppna uppgifter och öppna möten på postdetaljsidan, i stället för sektionen med relaterad information om öppna aktiviteter.
### Om hantering av uppgifter Ett sätt att hantera uppgifter är att prioritetsordna dem efter betydelse eller brådskandegrad. Du prioriterar uppgifter genom att placera dem på en viss nivå, till exempel 1-Hög, 2-Medel eller 3-Låg. Uppgiftsprioriteten anges med pilar: en uppil för hög prioritet, ingen pil för medelprioritet och en nedpil för låg prioritet. På redigeringssidan för uppgift kan du ändra prioritetsnivån för en uppgift. Standardprioriteten för en uppgift är 3-Låg. Tips! Uppgifter som visas i rött i sektionen Öppna uppgifter på Min hemsida, och i uppgiftslistor i dags- och veckovyerna för användarkalendern, har passerat sitt slutdatum. Uppgifter som har passerat sitt slutdatum syns inte i rött på andra sidor som listsidan som öppnar när du klickar på visa komplett lista på min hemsidas sektion för öppna uppgifter. Obs! Om företagsadministratören ändrar visningsvärdena för fältet Prioritet från standardvärdena (t.ex. från standardvärdet 1-Hög till värdet Högsta) visar inte Oracle CRM On Demand pilar i fältet Prioritet för uppgiftslistorna, om inte företagsadministratören använder följande mönster: 1-etikett, 2-etikett eller 3-etikett där etikett är namnet som företagsadministratören ger uppgiftsprioriteten. I det här fallet visar Oracle CRM On Demand en uppåtpil för 1-etiketten, ingen pil för 2-etiketten, en nedåtpil för 3-etiketten och ingen pil för övriga visningsvärden. Exempel: Oracle CRM On Demand visar en uppåtpil för värdet 1-Min högsta, men visar ingen pil för värdet Min högsta. Oracle CRM On Demand visar inga pilar för några anpassade värden som företagsadministratören lägger till i urvalslistan för fältet Prioritet. Mer information om hur du ändrar standardvärdena för urvalslistor, t.ex. fältet Prioritet, finns i Ändra värden i urvalslistor. I Visa gruppuppgiftslistor finns information om fliken Gruppuppgiftslista som är tillgänglig för företag som använder gruppfunktionen.

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.