| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

# Förmögenhetsförvaltning Oracle CRM On Demand har följande posttyper för förmögenhetsförvaltning: Finansiella konton. Använd de här sidorna när du vill hantera information om finansiella konton. Innehavare av finansiellt konto. Använd de här sidorna när du vill hantera information om innehavare av finansiella konton. Innehav på finansiellt konto. Använd de här sidorna när du vill hantera transaktionerna i en finansiell produkt för ett finansiellt konto. Finansiella planer. Använd de här sidorna när du vill hantera de finansiella planerna för en kontakt eller ett konto för ett eller flera specifika finansiella konton. Finansiella produkter. Använd de här sidorna när du vill hantera information om finansiella produkter. Finansiella transaktioner. Använd de här sidorna när du vill bevaka transaktionerna för ett specifikt finansiellt konto. Portföljer. Använd de här sidorna när du vill hantera portföljkonton. Hushåll. Använd de här sidorna när du vill hantera information för en grupp med relaterade kontakter som bor i samma hushåll. Obs! Posttyperna är endast tillgängliga med Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.