| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

#### Exempel på posttyper som är kopplade till andra posttyper Följande tabell visar några exempel på posttyper som du kan koppla till andra poster i Oracle CRM On Demand. I kolumnen Information finns anvisningar om hur du kopplar posttypen från sidan Detaljer i huvudposten. De posttyper du kan koppla till den valda posten beror på vilken typ av post du arbetar med, samt på den anpassning som du eller dina chefer gjort av Oracle CRM On Demand. Om du arbetar med en viss version av Oracle CRM On Demand, till exempel Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management eller en branschspecifik version av Oracle CRM On Demand, kan du koppla ytterligare posttyper.
Posttyp | Information
--- | ---
Konto | I standardapplikationen visas kontosektionen på kontaktposternas detaljsidor. Du kan behöva lägga till sektionen i din layout: Klicka på Lägg till om du vill länka ett befintligt konto och bevaka vilken roll som kontot spelar i relation till kontakten. Välj ett konto på sidan Lägg till konto, välj vilken roll som kontot spelar för den här kontakten och klicka på Spara. Om kontot du vill lägga till inte finns kan du lägga till det genom att klicka på Nytt i sökfönstret. Fältbeskrivningar finns i Kontofält. Om kontot har fler än en roll klickar du på Redigera roller på raden, väljer rollerna och sparar posten.
Kontopartner | I standardapplikationen visas kontopartnersektionen på kontoposternas detaljsidor. Du kan behöva lägga till sektionen i din layout: Länka ett konto och följ upp det som partner för poster genom att klicka på Lägg till. Ange sedan de obligatoriska uppgifterna i formuläret Redigera och spara posten. Fältbeskrivningar finns i Bevaka partner och konkurrenter till konton.
Kontorelationer | Se Bevaka relationer mellan konton.
Kontoteam | Se Dela poster (team).
Kampanjer | Enbart från kontaktposter: Om du vill koppla en kampanj klickar du på Lägg till, väljer kampanjen och sparar posten. Fältbeskrivningar finns i Kampanjfält.
Konkurrenter | I standardapplikationen visas konkurrentsektionen på konto- och affärsmöjlighetsposternas detaljsidor: Klicka på Lägg till om du vill koppla ett konto och bevaka det som din konkurrent för den här posten. Ange sedan de obligatoriska uppgifterna i formuläret Redigera och spara posten. Fältbeskrivningar finns i Bevaka partner och konkurrenter till konton.
Kontakter | I standardapplikationen är kontaktsektionen tillgänglig för aktivitetsposter (uppgifter och möten). Du kan behöva lägga till sektionen i din layout: Koppla den primära kontakten genom att klicka på Redigera och koppla kontakten. Om du vill koppla fler kontakter till aktiviteten, rullar du ned till avsnittet Kontakter, klickar på Lägg till och lägger till kontaktposterna. I standardapplikationen visas kontaktsektionen på kontoposternas detaljsidor: Om du vill länka en ny kontakt klickar du på Nytt, anger de obligatoriska uppgifterna i formuläret Redigera och sparar posten. Klicka på Lägg till om du vill länka en befintlig kontakt. På sidan Kontaktlista väljer du en kontakt och klickar på Spara. Om kontakten du vill lägga till inte finns kan du lägga till den genom att klicka på Nytt i sökfönstret. Fältbeskrivningar finns i Kontaktfält. I standardapplikationen visas kontaktsektionen på affärsmöjlighetsposternas detaljsidor: Klicka på Lägg till om du vill länka en befintlig kontakt till affärsmöjlighetsposten. I formuläret Kontaktlista väljer du en kontakt, definierar kontaktens inköparroll och klickar sedan på Spara. Om kontakten du vill lägga till inte finns kan du lägga till den genom att klicka på Nytt i sökfönstret. Fältbeskrivningar finns i Kontaktfält. Du måste välja en inköparroll för att förtydliga kontaktens ansvarsområden inom ett företag samt kontaktens inverkan på inköpsbeslut. Inköparrollen är avgörande för nyckelrollanalys samt för att förstå försäljningsmiljön. Obs! Du kan länka samma kontakt till flera affärsmöjligheter eller flera kontakter till samma affärsmöjlighet.
Kontaktrelationer | Se Bevaka relationer mellan kontakter.
Kontaktteam | Enbart från kontaktposter: Välj användarens namn och åtkomstbehörigheter för posten (i fältet Kontaktåtkomst) i fönstret Kontaktteam, lägg till användare. Välj användarens namn och åtkomsträttigheter för posten i fönstret Kontaktteam, lägg till användare (i fältet Kontaktåtkomst) och spara sedan ändringarna. Mer information om delning av poster finns i Dela poster (team).
Kundämnen | I standardapplikationen visas kundämnessektionen på kampanjposternas detaljsidor: Om du vill koppla ett nytt kundämne klickar du på Nytt, anger de obligatoriska uppgifterna i formuläret Kundämne, redigera och sparar posten. Fältbeskrivningar finns i Kundämnesfält.
Anteckningar | I standardapplikationen visas anteckningssektionen på detaljsidorna för posttyper som stöder anteckningsfunktionen: Om du vill koppla en ny anteckning klickar du på Nytt, anger de obligatoriska uppgifterna i formuläret Postanteckning och sparar posten. Fältbeskrivningar finns i Lägga till anteckningar.
Öppna aktiviteter | I standardapplikationen visas sektionen Öppna aktiviteter på detaljsidorna för ett antal posttyper: Om du vill koppla en ny bokning eller ny uppgift, klickar du på Ny bokning eller Ny uppgift i namnlisten. Ange sedan de obligatoriska uppgifterna i formuläret Redigera och spara posten. Fältbeskrivningar finns i Aktivitetsfält. Du kan koppla flera aktiviteter till ditt valda konto. Om en tid har associerats med en aktivitet, visas aktiviteten i listan Aktiviteter och kalender. Användare som kan se den valda posten kan också se aktiviteterna som är länkade till posten, inklusive aktiviteterna som ägs av eller är tilldelade till andra. Information om hur du arbetar med aktivitetslistor finns i Arbeta med aktivitetslistor. Obs! Beroende på posttypen och på layouten för detaljsidan som företagsadministratören tilldelar till din roll för posttypen kan de öppna mötena och uppgifterna, som är länkade till en post, visas separat på postdetaljsidorna, i sektionen med relaterad information om öppna möten och i sektionen med relaterad information om öppna uppgifter. För några posttyper visar dessutom sektionen med relaterad information om aktiviteter både öppna och slutförda aktiviteter.
Affärsmöjligheter | Om du vill koppla en ny affärsmöjlighet klickar du på Nytt, anger de obligatoriska uppgifterna i formuläret Affärsmöjlighet, redigera och sparar posten. Fältbeskrivningar finns i Fält för affärsmöjlighet. Obs! Om du vill länka en affärsmöjlighet till ett kundämne konverterar du kundämnet som är associerat med kampanjen med en affärsmöjlighet. Mer information finns i Konvertera kundämnen till konton, kontakter, affärsregistreringar eller affärsmöjligheter.
Partners för affärsmöjlighet | I standardapplikationen visas sektionen för affärsmöjlighetspartners på affärsmöjlighetsposternas detaljsidor: Länka ett konto och följ upp det som partner för poster genom att klicka på Lägg till. Ange sedan de obligatoriska uppgifterna i formuläret Redigera och spara posten. Fältbeskrivningar finns i Bevaka partner och konkurrenter till affärsmöjligheter.
Referens | Se Lägga till referenser.
Relaterade lösningar | I standardapplikationen visas sektionen för relaterade lösningar på lösningsposternas detaljsidor: Klicka på Lägg till lösning och välj en befintlig lösning i sökfönstret om du vill lägga till en lösning. Du kan lägga till valfritt antal lösningar. Det kan vara en god idé att länka lösningar till varandra om de innehåller information som rör samma ämne. Om du vill skapa en ny lösning klickar du på Nytt, fyller i den obligatoriska informationen och sparar posten. Obs! Du kan granska länkade serviceärenden från sidan Lösningsdetalj, men du måste länka dem från sidan Serviceärendedetalj.
Serviceärenden | I standardapplikationen visas serviceärendesektionen på konto- och kontaktposternas detaljsidor: Om du vill koppla ett nytt serviceärende klickar du på Nytt, anger de obligatoriska uppgifterna i formuläret Serviceärende, redigera och sparar posten. Fältbeskrivningar finns i Fält för serviceärende.
Lösningar | I standardapplikationen visas lösningssektionen på serviceärendeposternas detaljsidor: Länka en lösning genom att klicka på Lägg till. I sökfönstret klickar du på länken Lösnings-id om du vill länka en befintlig lösning eller också klickar du på Nytt om du vill skapa en ny lösning. Fältbeskrivningar finns i Lösningsfält. Tips: Innan du skapar nya lösningar ska du titta på sidan Lösningslista och kontrollera att lösningen inte väntar på att publiceras av din chef. I sökfönstret visas enbart lösningar som är markerade som Publicerade med statusen Godkänd.
Team | Teamsektionen visas inte som standard på postdetaljsidorna i standardapplikationen. Företagsadministratören kan dock lägga till teamsektionen i vissa posttyper: Klicka på Lägg till användare om du vill att denna post ska vara synlig för andra medarbetare. I fönstret Team, lägg till användare, väljer du användarens namn. Obs! Om postägaren ingår i en grupp (definieras av företagsadministratören), visas gruppmedlemmarna automatiskt i sektionen Teamrelaterad information. Mer information finns i Dela poster (team).
Användare | Användarsektionen visas inte som standard på postdetaljsidorna i standardapplikationen. Företagsadministratören kan dock lägga till användarsektionen i vissa posttyper: Bevaka en medarbetare i en uppgift genom att klicka på Lägg till i användarsektionen på uppgiftsdetaljsidan. Välj sedan användaren i sökfönstret. Obs! Om postägaren är ingår i en grupp (definieras av företagsadministratören) visas, till skillnad från i funktionen Team, gruppmedlemmarna inte automatiskt i sektionen Användarrelaterad information. Användarlistan påverkar inte posternas synlighet. Den används uteslutande för bevakning.

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.