| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

5. ## Lägga till e-postadresser från Microsoft Outlook och Lotus Notes Oracle Outlook Email Integration On Demand (Outlook Email Integration client) och Oracle Notes Email Integration On Demand (Notes Email Integration client) är moduler som du kan använda för att lägga till e-post från Microsoft Outlook och Lotus Notes till Oracle CRM On Demand. Denna e-post visar en historik över alla kontointeraktioner och är tillgängliga för hela säljteamet. När du lägger till e-post i applikationen (redan mottagen eller utgående e-post), kan du: Lägga till e-posten som en uppgiftspost (en slutförd aktivitet) som är kopplad till konto-, kontakt-, kundämnes-, affärsmöjlighets- eller tjänstposter i Oracle CRM On Demand Lägg till e-postmottagare som kontakter, kundämnen, affärsmöjligheter eller serviceärenden i Oracle CRM On Demand Skapa uppföljningsuppgifter eller möten från e-post i Oracle CRM On Demand Uppdatera Oracle CRM On Demand-poster direkt från Outlook eller Notes, inklusive nya e-postadresser Sök i Oracle CRM On Demand efter information om adressat (enbart Outlook Email Integration client) Om du vill använda Outlook Email Integration client eller Notes Email Integration client måste det installeras på din bärbara eller stationära dator. Obs! Om du vill använda Outlook Email Integration client eller Notes Email Integration client, måste du ha behörighet för e-postintegration i Outlook/Notes i din användarroll. ### Installera Oracle Outlook Email Integration On Demand Installera Outlook Email Integration client genom att hämta och köra ett installationsprogram som kör guiden InstallShield. I guiden skapas ett plugin-program för Outlook som lägger till följande ikoner eller etiketter i verktygsfältet i Outlook: Lägg till i CRM On Demand. Detta visas i verktygsfältet i Inkorgen. Skicka och lägg till i CRM On Demand. Detta visas i verktygsfältet i meddelandefönstret. CRM On Demand, sök. Denna ikon visas i verktygsfältet i meddelandefönstret. Innan du påbörjar installationen av Outlook Email Integration client: Kontrollera att datorn uppfyller de systemkrav som anges för Oracle Outlook Email Integration On Demand i Oracle CRM On Demand. Information om hur du kontrollerar systemkrav finns på webbplatsen för Oracle CRM On Demand. Om du använder Microsoft Outlook 2003 kontrollerar du att Microsoft Word inte har valts som e-postredigerare. Gör det genom att klicka på Verktyg på Outlook-menyn och sedan välja Alternativ. På fliken E-postformat avmarkerar du kryssrutan för fältet: Använd Microsoft Word vid redigering av e-postmeddelanden. Så här installerar du Outlook Email Integration client Avsluta Microsoft Outlook och stäng alla dess öppna fönster. Logga in i Oracle CRM On Demand. Klicka på länken Mina inställningar högst upp på vilken sida som helst. På den personliga hemsidan ska du klicka på länken Data- & integreringsverktyg. På sidan Data- &integreringsverktyg klickar du på länken Oracle Outlook Email Integration On Demand. På sidan Oracle Outlook Email Integration On Demand läser du informationen och klickar sedan på länken Ladda ned Oracle Outlook Email Integration On Demand. På den andra Oracle Outlook Email Integration On Demand-sidan läser du informationen och klickar sedan på länken Ladda ned Oracle Outlook Email Integration On Demand. I fönstret kan du: Klicka på Spara för att kopiera filen Oracle_OEI_OnDemand.exe till din hårddisk och sedan installera den när du är offline. (Rekommenderas) Klicka på Kör för att starta installationen. Du måste vara ansluten till Internet för att fortsätta med installationen. Följ anvisningarna för att slutföra installationen. ### Installera Oracle Notes Email Integration On Demand Integrationen av e-post från Lotus Notes med Oracle CRM On Demand sker i två steg: Ändring av Lotus Notes-mallen Installation av Notes Email Integration client på användarens dator #### Ändring av Lotus Notes-mallen Lotus Notes-mallen ändras på företagsnivå av Lotus Notes-administratören så att relevanta kod- och gränssnittselement visas som utgör gränssnittet för Notes Email Integration client. I följande procedur beskrivs hur du hämtar Oracle Notes Email Integration On Demand-filerna. Så här hämtar du Oracle Notes Email Integration On Demand-filerna Klicka på utbildnings- och supportlänken i det övre högra hörnet på en sida och logga in i Oracle Support. Om du redan har ett Oracle.com-konto kan du logga in i My Oracle Support utan att registrera dig. Om du redan har ett Oracle.com-konto kan du logga in i Oracle Support utan att registrera dig, annars måste du registrera dig som ny användare. På din sida i Oracle Support klickar du på Nedladdningar och sedan på länken för Oracle Notes Email Integration On Demand-filerna för relevant Oracle CRM On Demand-version. #### Installera Notes Email Integration Client Installera Notes Email Integration client genom att hämta och köra ett installationsprogram som kör guiden InstallShield. I guiden installeras och registreras Notes Email Integration client och följande knappar läggs till i mappen och memovyerna i Lotus Notes: Lägg till i Oracle CRM On Demand. Den här knappen visas i Inkorgen och i mappen Skickat. Skicka och lägg till i Oracle CRM On Demand. Den här knappen visas i Nytt memo och Svara på memo. Innan du påbörjar installationen av Notes Email Integration client: I Notes Email Integration client används en dirigeringsserver för en dynamisk hämtning av en användares instans-URL. Kontrollera att en router har ställts in för installationen av Notes Email Integration client. Kontakta kundtjänsten för mer information. Fråga administratören av Oracle CRM On Demand om Notes Email Integration client har aktiverats hos ditt företag. Företagets Lotus Notes-administratör måste göra ändringar av företagets Lotus Notes-mall för att aktivera Notes Email Integration client innan detta fungerar. Varning! Försök inte installera Notes Email Integration client förrän du är säker på att det aktiverats hos företaget. Försök inte installera Notes Email Integration client förrän du är säker på att det aktiverats hos företaget. Hämta installationspaketet för Notes Email Integration client genom att klicka på länken Utbildning och support i det övre högra hörnet på en sida. Klicka på länken Kunskap och utbildning på sidan och logga sedan i på My Oracle Support. På sidan My Oracle Support klickar du på länken Nedladdningar och laddar sedan ned installationspaketet. Kontrollera att datorn uppfyller de systemkrav som anges för Oracle Notes Email Integration On Demand i Oracle CRM On Demand. Information om hur du kontrollerar systemkrav finns på webbplatsen för Oracle CRM On Demand. Så här installerar du Notes Email Integration client Avsluta Lotus Notes och stäng alla dess fönster. Skaffa installationsfilen för Notes Email Integration client från Oracle CRM On Demand-administratören och spara den på skrivbordet. Kör installationsfilen från skrivbordet och följ sedan anvisningarna för att slutföra installationen. ### Avinstallera Oracle Outlook Email Integration On Demand eller Oracle Notes Email Integration On Demand Du kan avinstallera Oracle Outlook Email Integration On Demand eller Oracle Notes Email Integration On Demand när som helst med funktionen Lägg till/ta bort program i Microsoft. ### Lägga till e-postinformation i Oracle CRM On Demand När du lägger till e-post i Oracle CRM On Demand får inte e-postmeddelandet och den bifogade filen sammanlagt vara större än 5 MB. Det går inte att skicka komprimerade filer, till exempel .zip, .rar, .7z och .cab, i Oracle Outlook Email Integration On Demand och Oracle Notes Email Integration On Demand. Obs! När du öppnar eller skapar e-post i Outlook 2007, visas knappar för CRM On Demand i fältet i gruppen CRM On Demand på fliken Meddelande. Lägga till e-postinformation Markera eller öppna det e-postmeddelande du vill lägga till i Oracle CRM On Demand. Klicka på Lägg till i CRM On Demand i Microsoft Outlook. Klicka på Lägg till i Oracle i Lotus Notes. I fönstret Logga in anger du den e-postadress och det lösenord som du normalt använder för att få åtkomst till Oracle CRM On Demand. Obs! Du behöver bara logga in en gång för varje Outlook- eller Notes-session. Du behöver inte logga in igen förrän du stänger Outlook eller Notes. Data som skickas till och från Oracle CRM On Demand från Outlook Email Integration client eller Notes Email Integration client krypteras alltid av säkerhetsskäl. Om du vill länka e-postmeddelanden automatiskt under den här sessionen med kontaktnamn i fälten Till, Kopia och Från, väljer du Ja för Automatisk association. När du använder Automatisk Association söker applikationen i e-postmeddelandena i Oracle CRM On Demand och lägger till e-postmeddelandet som en slutförd uppgift. Om ingen matchning hittas visas fönstret så att du manuellt kan söka efter och länka e-posten till poster. Klicka på knappen Inloggning. En sökning efter poster i Oracle CRM On Demand görs och resultaten visas i fönstret Skapa en uppgift, enligt beskrivningen i följande tabell.
   Detta område | Innehåller dessa poster
   --- | ---
   Valda poster | I det här området visas först kontaktposterna vars e-postadresser i Oracle CRM On Demand matchar dem i fälten Till, Kopia och Från i e-posten. Du kan flytta poster från andra områden i det här fönstret till Valda poster. När du klickar på spara i fönstret sparas e-posten till alla poster i området och till kontoposter som är länkade till dem. Obs! En kontakt måste ha en länkad kontopost om det här e-postmeddelandet ska kunna sparas i den.
   E-postmottagare som inte hittats | I det här området visas namnen i fälten Till eller Kopiera i e-postmeddelandet som inte kan mappas till befintliga kontakter i Oracle CRM On Demand.
   Relaterade poster | I det här området visas poster i Oracle CRM On Demand som är länkade till kontaktposterna som motsvarar e-postmottagarna, exempelvis Affärsmöjligheter.
6. I fönstret Skapa en uppgift kan du göra följande:
   Om du vill | Följer du dessa steg
   Lägg till uppföljningsuppgifter eller bokningar i Oracle CRM On Demand | I området Alternativ efter sparande markerar du kryssrutan Skapa ny uppgift eller Skapa ny bokning. Klicka på Spara. I formuläret Ny uppgift eller Ny bokning uppdaterar du informationen och sparar posten.
   Lägg till en ny affärsmöjlighet eller ett nytt serviceärende som är länkat till en e-postmottagare | I området Valda poster högerklickar du på e-postmottagarens namn. Välj Lägg till en ny affärsmöjlighet i On Demand eller Lägg till nytt serviceärende i On Demand. Uppdatera informationen i formuläret Ny affärsmöjlighet eller Nytt serviceärende. Klicka på Spara.
   Lägg till e-postmottagaren som kontakt eller kundämne | I området E-postmottagare som inte hittats högerklickar du på e-postmottagarens namn. Välj Lägg till i On Demand (för en ny kontaktpost) eller Lägg till nytt kundämne i On Demand (för en ny kundämnespost). Uppdatera informationen i formuläret Ny kontakt eller Nytt kundämne. Klicka på Spara. Mottagarens namn flyttas till området Valda poster i fönstret.
   Lägg till det här e-postmeddelandet som en slutförd uppgift | Kontrollera att en post visas i området Valda poster. Klicka på Spara. E-postmeddelandet sparas som en slutförd uppgift länkad till varje post i området Valda poster tillsammans med konton som är länkade till posterna. Standardvärdena som visas i aktivitetsdetaljerna används om du inte uppdaterar dem.
   Länka det här e-postmeddelandet till en annan post | I fönstret Skapa en uppgift dubbelklickar du på poster som hittats för att flytta dem till området Valda poster. (Valfritt) Uppdatera standardinställningarna i området Aktivitetsdetaljer. Klicka på Spara. Det här e-postmeddelandet sparas som en uppgift som är länkad till de valda posterna med de värden som visas i området Aktivitetsdetaljer.
   Ta bort posten från området Valda poster | Dubbelklicka på posten. Den flyttas till fönstrets vänstra sida så att den inte länkas till det här e-postmeddelandet.
   Sök i Oracle CRM On Demand efter fler kontakter, konton, affärsmöjligheter, kundämnen eller serviceärenden | Välj posttypen i listrutan Sök. Ange namnet som du vill söka efter. Klicka på Skicka. Poster som matchar namnet visas i området Sökresultat.
   Uppdatera en post | Högerklicka på posten. Välj Redigera. Uppdatera informationen i formuläret Redigera. Klicka på Spara.
   Uppdatera en e-postadress i Oracle CRM On Demand från det här e-postmeddelandet | Högerklicka på posten i området Sökresultat. Välj Associera e-postadress. I fönstret Associera kontakt med mottagare väljer du den uppdaterade e-postadressen i listrutan. Klicka på Spara. Den nya e-postadressen visas i kontaktposten.
   Visa postinformation, som postnamn, e-postadress och relaterade postnamn. | För musen över posten och håll den där tills denna information visas.
Så här skickar du ett e-postmeddelande och lägger till det i Oracle CRM On Demand Klicka på nytt i verktygsfältet i Microsoft Outlook. Klicka på knappen Nytt memo eller Svara i Lotus Notes. (Valfritt) Lägg till e-postmottagare från Oracle CRM On Demand-kontaktposterna: Ange ett namn i fältet segmentet i fältet CRM On Demand, sök i meddelandefönstret. Tryck på Retur. Ett fönster visar de kontakter som hittats i Oracle CRM On Demand. Välj något av alternativen: Till, Kopia eller Hemlig kopia. Klicka på Välj. Obs! Om du anger en e-postadress som är mer än 100 tecken lång ignorerar klienten för e-postintegrering för Outlook e-postadressen och uppgiften läggs inte till i Oracle CRM On Demand. Ange ytterligare information som du gör normalt när du skickar ett e-postmeddelande. Obs! När du använder Oracle Outlook Email Integration On Demand måste du ladda upp bilder som bilagor till ett e-postmeddelande. Om du bäddar in en bild i ett e-postmeddelande med den här integreringen, kommer bilden att tas bort från meddelandet. Gör något av följande: Klicka på Skicka och lägg till i CRM On Demand i Microsoft Outlook. Klicka på Skicka och lägg till i Oracle i Lotus Notes. När du klickar på Spara skickas e-postmeddelandet till de mottagare du valt och själva meddelandet sparas enligt informationen i fönstret Skapa en uppgift.

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.