| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

### Arbeta med hemsidan för kontakter Hemsidan för kontakter är utgångspunkten för hanteringen av kontakter. Obs! Företagsadministratören kan anpassa layouten på din hemsida för kontakter. Om din användarroll har behörigheten Anpassa hemsidor kan du dessutom lägga till och ta bort sektioner på sidan. ### Skapa en kontakt Du kan skapa en ny kontakt genom att klicka på knappen Ny i sektionen för mina nyligen visade kontakter. Mer information finns i Skapa poster och Kontaktfält. ### Arbeta med kontaktlistor I sektionen Kontaktlistor visas ett antal filtrerade listor. Oracle CRM On Demand innehåller en uppsättning standardlistor. Alla standardlistor är allmänna. Du och dina chefer kan skapa ytterligare listor baserat på olika kriterier. I tabellen nedan beskrivs standardlistorna för kontakter.
Kontaktlista | Filter
--- | ---
Alla kontakter | Inga filter är tillgängliga. Listan visar alla poster du har behörighet att visa, oavsett vem som äger dem.
Alla kundkontakter | Kontakter där fältet Typ har värdet Kund
Favoritkontakter | Listan innehåller alla kontaktposter som du har lagt till i dina favoritposter. Mer information om listan Favoritkontakter finns i Om listan Favoritkontakter.
Mina kontakter | Kontakter med ditt användarnamn i fältet Ägare
Mina nyligen skapade kontakter | Kontakter med ditt användarnamn i fältet Ägare, sorterade efter datumet då de skapades.
Mina nyligen ändrade kontakter | Kontakter med ditt användarnamn i fältet Ägare, sorterade efter datumet då de ändrades.
Nyligen skapade kontakter | Alla kontakter, sorterade efter skapandedatum
Nyligen ändrade kontakter | Alla kontakter, sorterade efter ändringsdatum
Visa en lista genom att klicka på listans namn. Om du vill skapa en lista klickar du på Ny. Mer information om hur du skapar listor finns i Skapa och begränsa listor. När du vill granska alla tillgängliga listor, skapa en ny lista eller visa, redigera eller ta bort en befintlig lista klickar du på Hantera listor. På sidan Hantera listor visas också standardlistorna som medföljer Oracle CRM On Demand. Listorna är skrivskyddade Du inte kan redigera eller ta bort dem. ### Visa nyligen visade kontakter I sektionen Mina nyligen visade kontakter visas de kontakter som du visat senast. ### Visa Favoritkontakter I sektionen Favoritkontakter visas namnen på högst tio kontakter som du har lagt till i favoritposterna. Ordningen på kontakterna i sektionen Favoritkontakter bestäms utifrån det datum du lägger till kontakterna i favoritposterna, och inte utifrån det datum som kontaktposterna skapas. Kontakterna visas i fallande ordning efter datum, där den kontakt som du senast lade till i favoritposterna finns högst upp i listan. Du kan öppna hela listan med favoritkontakter från sektionen Favoritkontakter genom att klicka på Visa fullständig lista. Mer information om listan Favoritkontakter finns i Om listan Favoritkontakter. ### Arbeta med kontaktuppgifter I sektionen för mina öppna kontaktrelaterade uppgifter visas de uppgifter som har tilldelats dig sorterade efter sista datum och sedan prioritet. Du eller din chef anger sista datum och prioritet. Uppgiftsprioriteten, till exempel 1-Hög, 2-Medel eller 3-Låg, anges med pilar: en uppil för hög prioritet, ingen pil för medelprioritet och en nedpil för låg prioritet. Obs! Om företagsadministratören ändrar visningsvärdena för fältet Prioritet från standardvärdena (t.ex. från standardvärdet 1-Hög till värdet Högsta) visar inte Oracle CRM On Demand pilar i fältet Prioritet för uppgiftslistorna, om inte företagsadministratören använder följande mönster: 1-etikett, 2-etikett eller 3-etikett där etikett är namnet som företagsadministratören ger uppgiftsprioriteten. I det här fallet visar Oracle CRM On Demand en uppåtpil för 1-etiketten, ingen pil för 2-etiketten, en nedåtpil för 3-etiketten och ingen pil för övriga visningsvärden. Exempel: Oracle CRM On Demand visar en uppåtpil för värdet 1-Min högsta, men visar ingen pil för värdet Min högsta. Oracle CRM On Demand visar inga pilar för några anpassade värden som företagsadministratören lägger till i urvalslistan för fältet Prioritet. Mer information om hur du ändrar standardvärdena för urvalslistor, t.ex. fältet Prioritet, finns i Ändra värden i urvalslistor. Klicka på länken om du vill granska en uppgift. Visa kontakten som uppgiften har kopplats till genom att klicka på kontaktens namn. Om du vill visa hela uppgiftslistan klickar du på Visa fullständig lista. ### Analysera kontakter med hjälp av rapporter På hemsidan för kontakter visas eventuellt en eller flera rapportsektioner (företagsadministratören kan ange vilka rapportsektioner som visas på sidan). I standardutgåvan av Oracle CRM On Demand visas sektionen för kontaktanalys per konto som innehåller omfattande kriterier för kontakter per konto, till exempel Distrikt, Delstat/provins och Bransch. Information om hur du använder sektionen finns i Analysera kontakter. ### Lägga till sektioner på din hemsida för kontakter Om din användarroll har behörigheten Anpassa hemsidor kan du lägga till ytterligare sektioner på hemsidan för kontakter, beroende på vilka sektioner som företagsadministratören har gjort möjliga att visa på sidan. Så här lägger du till sektioner på din hemsida för kontakter Klicka på Redigera layout på hemsidan för kontakter. Klicka på pilarna på layoutsidan om du vill lägga till eller ta bort sektioner eller om du vill organisera sektionerna på hemsidan för kontakter. Klicka på Spara.

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.