| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

4. #### Skapa grupper och grupphierarkier Du skapar grupper från sektionen Användarhantering och åtkomstkontroller på administratörshemsidan. OBS! Du kan också skapa böcker genom att importera bokposter. Mer information finns i Bokfält: Förbereda import. Innan du börjar: För att du ska kunna utföra den här proceduren måste din användarroll ha behörigheten Hantera grupper. Innan du börjar skapa grupper och grupphierarkier bör du läsa avsnittet Att utforma gruppstrukturer. Obs! I Oracle CRM On Demand genereras kontrollposter för alla ändringar i grupperna. Om din användarroll har behörigheten Åtkomst till huvudverifikationskedja och Kontroll av administrationskonfiguration kan du visa verifikationskedjan för ändringar i grupperna. Mer information om hur du visar verifikationskedjor finns i Granska konfigurationsändringar i verifikationskedjan. I följande procedur beskrivs hur du skapar en grupp. Så här skapar du en grupp Klicka på den globala länken Admin längst upp till höger på vilken sida som helst. Klicka på länken Hantering av grupp i sektionen Användarhantering och åtkomstkontroller på administratörshemsidan. Klicka på Ny på sidan Grupphierarki. Ange nödvändig information på sidan Grupp, redigera och spara posten. I följande tabell beskrivs informationen som du måste ange för gruppen.
   Fält | Beskrivning
   --- | ---
   Boknamn | För visningsändamål i gruppväljaren är den rekommenderade maxlängden för namnet på en grupp 60 tecken.
   Boktyp | (Valfritt) Välj grupptypen från urvalslistan.
   Överordnad bok | Om det är en rotgrupp lämnar du fältet tomt. Om det är en underordnad grupp klickar du på sökningsikonen bredvid fältet Överordnad grupp och väljer den överordnade gruppen.
   Kan innehålla data | Gäller endast för den aktuella gruppen och inte för underordnade grupper. Markera den här kryssrutan om grupper ska associeras med gruppen. För att prestandan inte ska påverkas negativt bör funktionen endast användas för grupper som innehåller data. Obs! I gruppväljaren, som visas i hela Oracle CRM On Demand, identifieras anpassade grupper som innehåller data med en blå dokumentikon. Anpassade grupper som inte kan innehålla data identifieras med en gul mappikon.
### Skapa underordnade böcker Om du vill skapa underordnade grupper för en befintlig överordnad grupp kan du skapa de underordnade grupperna enligt samma metod som i föregående procedur, eller så kan du skapa underordnade grupper på det sätt som beskrivs i följande procedur. Så här skapar du underordnade grupper för en befintlig grupp Klicka på länken för den överordnade gruppen på sidan Grupphierarki. På detaljsidan för grupper klickar du på Ny i namnlisten Undergrupper. På redigeringssidan för grupper anger du informationen för gruppen och sparar dina ändringar. ### Flytta en grupp till en ny överordnad grupp Du kan ändra en grupp så att den blir underordnad en annan grupp eller så kan du flytta en underordnad grupp från en överordnad grupp till en annan. När du byter överordnad grupp för en grupp ändras grupphierarkin på följande sätt: Den nya överordnade gruppen tillämpas för den aktuella gruppen och alla dess underordnade grupper. Alla användare som har tilldelats den gamla överordnade gruppen förlorar åtkomst till den aktuella gruppen och dess underordnade grupper. Alla användare som har tilldelats den nya överordnade gruppen får åtkomst till den aktuella gruppen och dess underordnade grupper. Alla användare som har tilldelats den aktuella gruppen direkt förblir opåverkade av ändringen i den överordnade gruppen. Obs! Om du vill ta bort en överordnad grupp måste du först ta bort alla dess underordnade grupper, användare och data. När du har tagit bort en bok sparas den i 30 dagar i området Borttagna poster. Under den tiden kan du återställa boken. Efter 30 dagar tas emellertid boken bort permanent och du kan inte längre hämta den. Mer information om hur du tar bort och återställer poster finns i Ta bort och återställa poster. Tips! Om du vill ta reda på hur många poster en specifik grupp innehåller kan du skapa en historikrapport för varje posttyp. Mer information om hur du skapar rapporter finns i Arbeta med hemsidan Analys. I följande procedur beskrivs hur du flyttar en grupp till en ny överordnad grupp. Så här flyttar du en grupp till en ny överordnad grupp Klicka på den globala länken Admin längst upp till höger på vilken sida som helst. Klicka på länken Hantering av grupp i sektionen Användarhantering och åtkomstkontroller på administratörshemsidan. På sidan Grupphierarki klickar du på redigeringslänken för gruppen du vill ändra. Klicka på sökningsikonen bredvid fältet Överordnad grupp och välj den nya överordnade gruppen. Spara ändringarna.

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.