| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

### Grupphantering Grupphantering är en valfri funktion som ger företaget möjlighet att konfigurera team eller personer som samarbetar, så att de kan dela en gemensam informationsuppsättning. När du ställer in grupper i företaget kan användarna göra följande: Gruppmedlemmarna kan få åtkomst till gruppkalendrar och uppgiftslistor, enligt följande: Alla möten, som ägs av en medlem i en grupp eller där en medlem i gruppen ingår i aktivitetsteamet, är synliga för alla medlemmar i gruppen i den sammanslagna kalendern på fliken Grupp i kalendervyerna Varje dag, Varje vecka och Varje månad såvida inte mötet har markerats som privat. I den sammanslagna kalendern visas tillgängligheten för alla medlemmar i gruppen. Genom kalendern kan medarbetarna fastställa när det är bäst att schemalägga möten samt informera medarbetarna (och kontakterna) om möten. Gruppmedlemmarna kan också visa enskilda kalendrar för andra medlemmar i gruppen, på fliken Användare på sidan Kalender. Obs! Behörigheten Dela kalender måste ha tilldelats användarnas roller för att de ska kunna få åtkomst till den sammanslagna gruppkalendern. Användare med behörigheten Dela kalender kan även skapa anpassade kalendervyer. Mer information finns i Visa andra användares kalendrar och Lägga till anpassade vyer för kalendern. Alla uppgifter, som ägs av en medlem i en grupp eller där en medlem i gruppen ingår i aktivitetsteamet, är synliga för alla medlemmar i gruppen i uppgiftslistorna på fliken Gruppuppgifter på sidan Kalender såvida inte uppgiften har markerats som privat. Gruppmedlemmar kan automatiskt dela ägarskapet av följande posttyper: Konto Kontakt Hushåll Affärsmöjlighet Portfölj När en post med någon av de här posttyperna har tilldelats till en medlem i en grupp, blir alla medlemmar i gruppen gemensamma ägare av posten. Obs! Om en kontakt har markerats som privat kan inte detaljerna om kontaktposten läsas av andra gruppmedlemmar. Om en ägare till exempel tillhör gruppen XYZ, och om ett konto tilldelas användaren efter att användaren blivit medlem i gruppen, ingår kontot i kontolistan för alla medlemmarna i gruppen XYZ. På sådana poster visas gruppnamnet i fältet Primärgrupp om det fältet finns med i detaljsideslayouten. Alla medlemmar i gruppen, postens ägare, visas i sektionen Teamrelaterad information på postens detaljsida. Alla medlemmar i gruppen kan uppdatera posten. Som standard har medlemmarna i den aktuella gruppen full åtkomst till grupposter som tilldelats en gruppmedlem efter att medlemmen anslutit sig till gruppen. Obs! Om du ska kunna använda den här funktionen måste alternativet Standardgrupptilldelning ha aktiverats på sidan Företagsprofil. Alternativet måste väljas innan grupperna skapas. Mer information finns i Ställa in grupper. För grupper innebär detta följande: Varje användare kan enbart tillhöra en grupp. När en användare lagts till i en grupp visas användarens namn inte längre i användarlistan när gruppmedlemmar väljs. Om du väljer alternativet för grupptilldelning hos företaget: Poster som finns innan en grupp definieras uppdateras inte om inte fältet Ägare uppdateras med en ny ägare som tillhör en grupp. När en användare ansluter sig till en grupp får användaren tillgång till gruppens poster. Om processen omfattar ett stort antal poster kan det ta en stund att slutföra den. Under den tiden tillåts inte gruppmedlemmarna skapa nya poster. Ett fel uppstod när postägaren skulle ändras för följande post(er): Användare 1 och Användare 2 tillhör Grupp 1. Användare 3 tillhör inte Grupp 1. Användare 3 äger Konto 31. Användare 1 och Användare 2 har inte åtkomst till Konto 31. Användare 3 läggs till i Grupp 1. Användare 1 och Användare 2 har fortfarande inte åtkomst till Konto 31. Användare 3 blir ägare till Konto 32. Användare 1 och Användare 2 har åtkomst till Konto 32. Om användare tas bort från en grupp, tas de bort från alla delade poster som grupperna ger. De har fortfarande åtkomst till sina privata poster. Obs! Om namnet på användaren som tas bort från gruppen visas i fältet Ägare i en delad post som gruppen äger, ändras namnet i fältet Ägare i den posten till namnet på en annan medlem i gruppen när den tidigare ägaren har tagits bort från gruppen. När ägarskapet till en affärsmöjlighetspost eller portföljpost ändras på detta sätt, uppdateras systemfälten som lagrar informationen om den senaste ändringen av posten, och informationen visar att posten har uppdaterats av Oracle-administratören. När det gäller andra posttyper som stöder grupper uppdateras emellertid inte systemfälten. För alla posttyper som stöder grupper kommer ändringen av fältet Ägare i den delade posten inte att spåras i verifikationskedjan när fältet ändras som resultat av att användaren tas bort från gruppen, även om fältet Ägare har ställts in för att kontrolleras för posttypen. ### Om grupper och postägarskapslägen Om en post kan ha en ägare eller inte beror på vilket postägarskapsläge du anger för posttypen. En post kan i stället ha en primär anpassad grupp eller ingen ägare men en primär anpassad bok. Mer information om posters ägarlägen finns i Om postägarskapslägen. Postägarskapslägen kan endast tillämpas på posttyper som stöder böcker. Om du ändrar postägarskapsläget för en posttyp, kan en post som tidigare haft en ägare förlora sin ägare när posten uppdateras för första gången efter att postägarskapsläget ändras. Om detta sker, och om postens tidigare ägare är medlem i en grupp, kommer alla medlemmar i gruppen att kvarstå som medlemmar i teamet, utom postens tidigare ägare. Posttypen Konto utgör dock ett undantag från den här regeln. Om den tidigare ägaren till ett konto är medlem av en grupp tas alla medlemmar i den gruppen bort från teamet. Obs! I standardapplikationen kvarstår inte postens tidigare ägare som medlem i teamet, på det sätt som beskrivs här. Administratören kan emellertid konfigurera posttypen så att den tidigare ägaren av posten kvarstår som medlem i postens team. Information om hur du konfigurerar posttypen så att den tidigare ägaren kvarstår som medlem av teamet finns i Anpassa tidigare ägarskap för delade poster. ### Grupper och team I Oracle CRM On Demand görs skillnad mellan grupper och team: Grupper konfigureras av företagsadministratören och gäller hela postuppsättningar inom företaget. Gruppfunktionen måste aktiveras av kundtjänsten eller av företagsadministratören när företaget konfigurerats för Oracle CRM On Demand. Postägare eller företagsadministratörer lägger upp team. Det går bara att använda team till posttyper som tillåter team: Konto Ackreditering Aktivitet Applikation Affärsplan Certifiering Kontakt Kurs Anpassade objekt Affärsregistrering Händelse Examen Hushåll Kundämne Finansieringsbegäran Mål Affärsmöjlighet Ordning Partner Portfölj Begärda varuprover Serviceärende Begäran om särskild prissättning När ägaren vill ange att ett team ska kunna öppna en post måste ägaren dela posten med hjälp av sektionen Team på detaljsidan för posten. För aktivitetsposter lägger postägaren till användare till aktivitetsteamet i sektionen Användarrelaterad information på sidan Aktivitetsdetalj. Mer information om hur det går till att lägga upp grupper finns i Ställa in grupper. #### Se även I följande avsnitt finns relaterad information om grupper och kalenderdelning: Visa andra användares kalendrar Lägga till anpassade vyer för kalendern

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.