| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

### Arbeta med hemsidan för fonder Hemsidan för fonder är utgångspunkten för hanteringen av fonder och finansieringsbegäranden. Obs! Företagsadministratören kan anpassa layouten på din hemsida för fonder. Om din användarroll har behörigheten Anpassa hemsidor kan du dessutom lägga till och ta bort sektioner på sidan. ### Skapa en fond eller finansieringsbegäran Du kan skapa en fond eller finansieringsbegäran genom att klicka på Fond eller Finansieringsbegäran i sektionen Skapa till vänster på hemsidan för fonder. Mer information finns i Skapa poster och Fondfält. ### Arbeta med fondlistor och listor över finansieringsbegäranden I sektionerna Listor över fonder och Listor över finansieringsbegäranden visas ett antal listor. Oracle CRM On Demand innehåller en uppsättning standardlistor. Alla standardlistor är allmänna. Du och dina chefer kan skapa ytterligare listor baserat på olika kriterier. I tabellen nedan beskrivs de fondlistor som är tillgängliga som standard.
Fondlista | Filter
--- | ---
Alla fonder | Alla fonder jag eller mina underordnade äger
Alla aktiva fonder | Alla fonder jag eller mina underordnade äger som har statusen Aktiv
Mina fonder | Fonder med ditt namn i fältet Ägare
Mina aktiva fonder | Fonder med ditt namn i fältet Ägare och med statusen Aktiv
I tabellen nedan beskrivs de listor över finansieringsbegäranden som är tillgängliga som standard.
Finansieringsbegärande, lista | Filter
--- | ---
Alla finansieringsbegäranden | Alla finansieringsbegäranden jag eller mina underordnade äger
Mina finansieringsbegäranden | Finansieringsbegäranden med ditt namn i fältet Ägare
Mina väntande finansieringsbegäranden | Alla finansieringsbegäranden som du äger och som har statusen Förhandsgodkännande skickat.
Väntande finansieringsbegäranden | Alla finansieringsbegäranden som har statusen Förhandsgodkännande skickat.
Mina godkända finansieringsbegäranden | Alla finansieringsbegäranden som du äger och som har statusen Förhandsgodkänd.
Visa en lista genom att klicka på listans namn. Om du vill skapa en lista klickar du på Ny. Mer information om hur du skapar listor finns i Skapa och begränsa listor. När du vill granska alla tillgängliga listor, skapa en ny lista eller visa, redigera eller ta bort en befintlig lista klickar du på Hantera listor. På sidan Hantera listor visas också standardlistorna som medföljer Oracle CRM On Demand. Listorna är skrivskyddade Du inte kan redigera eller ta bort dem. ### Visa dina avvaktande finansieringsbegäranden Visa dina avvaktande finansieringsbegäranden via sektionen Mina avvaktande finansieringsbegäranden som innehåller följande information: Namn på finansieringsbegäran, Fond, Förhandsgodkänd beg., Beviljad, Godkänd, Datum för begäran, Sista datum och Status. De avvaktande finansieringsbegärandena har statusen Förhandsgodkännande skickat. Visa hela listan över de nyligen ändrade fonderna genom att klicka på Visa fullständig lista. ### Visa öppna aktiviteter för finansieringsbegäranden Visa öppna aktiviteter för finansieringsbegäranden via sektionen Finansieringsbegäranden – Öppna aktiviteter som innehåller följande information: Sista datum, Prioritet, Aktivitet, Ämne och Finansieringsbegäran. Informationen utgörs av listan över de öppna aktiviteterna som är kopplade till dina finansieringsbegäranden. I fältet Prioritet visas uppgifternas prioritet som du eller din chef har angett, till exempel 1-Hög, 2-Medel eller 3-Låg. Uppgiftsprioriteten anges med pilar: en uppil för hög prioritet, ingen pil för medelprioritet och en nedpil för låg prioritet. Obs! Om företagsadministratören ändrar visningsvärdena för fältet Prioritet från standardvärdena (t.ex. från standardvärdet 1-Hög till värdet Högsta) visar inte Oracle CRM On Demand pilar i fältet Prioritet för uppgiftslistorna, om inte företagsadministratören använder följande mönster: 1-etikett, 2-etikett eller 3-etikett där etikett är namnet som företagsadministratören ger uppgiftsprioriteten. I det här fallet visar Oracle CRM On Demand en uppåtpil för 1-etiketten, ingen pil för 2-etiketten, en nedåtpil för 3-etiketten och ingen pil för övriga visningsvärden. Exempel: Oracle CRM On Demand visar en uppåtpil för värdet 1-Min högsta, men visar ingen pil för värdet Min högsta. Oracle CRM On Demand visar inga pilar för några anpassade värden som företagsadministratören lägger till i urvalslistan för fältet Prioritet. Mer information om hur du ändrar standardvärdena för urvalslistor, t.ex. fältet Prioritet, finns i Ändra värden i urvalslistor. Visa hela listan över de nyligen ändrade finansieringsbegärandena genom att klicka på Visa fullständig lista. ### Lägga till sektioner på hemsidan för fonder Om din användarroll har behörigheten Anpassa hemsidor kan du lägga till några eller samtliga av följande sektioner på din hemsida för fonder: Väntande finansieringsbegäranden En eller flera rapportsektioner (företagsadministratören kan göra rapportsektioner tillgängliga på din hemsida för fonder) Lägga till sektioner på hemsidan för fonder Klicka på Redigera layout på hemsidan för fonder. Klicka på pilarna på layoutsidan på hemsidan för fonder om du vill lägga till eller ta bort sektioner eller om du vill organisera sektionerna på sidan. Klicka på Spara. ### Se även I följande avsnitt finns relaterad fondinformation: Fonder Hantera fonder Fält för fonder

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.