| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

#### Exempel på hur böcker kan användas för att hantera säljdistrikt Det här avsnittet innehåller ett exempel på hur du kan använda böcker för att hantera säljdistrikt. Du kan använda funktionen med anpassade böcker på olika sätt, beroende på hur företagets affärsmodell ser ut. Exemplet i det här avsnittet stöder det scenario som beskrivs i Scenario där böcker används för att hantera säljdistrikt. Så här använder du böcker för att hantera säljdistrikt Skapa eller importera de anpassade böcker som du vill ska representera dina säljdistrikt. Mer information om hur du skapar böcker finns i Skapa böcker och bokhierarkier. Mer information om hur du importerar böcker finns i Bokfält: Förbereda import. Knyt dina säljare till lämpliga distriktböcker. Du kan associera användarna med olika böcker direkt i Oracle CRM On Demand, eller också kan du importera bokanvändarposter. Mer information om hur du associerar användare med böcker finns i Associera användare med böcker. Mer information om hur du importerar bokanvändarposter finns i Bokanvändarfält: Förbereda import. Ställ in posttypen Konto på bokläge. Mer information om hur du ställer in postägarskapslägen finns i Konfigurering av postägarskapslägen. Importera de kontobokposter som du behöver för att kunna tilldela kontona lämpliga distriktsböcker. Använd startdatumet i varje kontobokpost för att ange när tilldelningen ska börja gälla, det vill säga från vilket datum du vill att dina säljare ska komma åt kontoposterna inom deras respektive distrikt. Om du vill kan du också ange när de olika boktilldelningarna ska upphöra att gälla. Mer information om hur du importerar boktilldelningsposter finns i följande avsnitt: Kontobokfält: Förbereda import Om import av böcker och boktilldelningar Om tidsbaserade boktilldelningar När du har importerat kontobokposterna och tilldelningen har aktiverats genom boktilldelningsprocessen vid angivet startdatum kan dina säljare komma åt posterna inom sina respektive distrikt. Om du tilldelar om säljare från ett distrikt till ett annat måste du justera relationerna mellan säljarna och distrikten. Så här justerar du relationen mellan en säljare och ett distrikt Uppdatera användarposten för säljaren på följande sätt: Om säljaren har tilldelats ett nytt område lägger du till distriktsboken i användarposten. Om säljaren inte längre är tilldelat ett distrikt ska du ta bort boken från användarposten. Du kan uppdatera användarposten direkt i Oracle CRM On Demand, eller också kan du importera bokanvändarposter. Mer information om hur du associerar användare med böcker finns i Associera användare med böcker. Mer information om hur du importerar bokanvändarposter finns i Bokanvändarfält: Förbereda import. Om du flyttar konton från ett distrikt till ett annat måste du justera relationerna mellan kontona och distrikten. Så här justerar du relationen mellan ett konto och ett distrikt Uppdatera kontoposten på följande sätt: Lägg till den nya distriktsboken i kontot. Ta bort den gamla distriktsboken från användarposten. Du kan uppdatera kontoposten direkt i Oracle CRM On Demand, eller också kan du importera kontobokposter. Mer information om hur du tilldelar böcker poster finns i Tilldela böcker poster. Mer information om hur du importerar kontobokposter finns i Kontobokfält: Förbereda import.

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.