| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

#### Om dubbletter och externa id:n När du importerar poster kan du välja ett av följande alternativ för att hantera dubblettposter: Genom att inte importera dubbletter Genom att skriva över befintliga poster Obs! Överskrivningsalternativet är inte tillgängligt när du importerar mötesanvändare, uppgiftsanvändare eller anteckningar. Nya poster skapas alltid för de här posttyperna. Genom att skapa ytterligare poster för dubbletterna (gäller endast kontakter, kundämnen, möten och uppgifter) Om du väljer att skriva över befintliga poster när du importerar data kontrollerar Oracle CRM On Demand om posten i importfilen är en dubblett av en post i Oracle CRM On Demand genom att kontrollera värdena i fälten som är avsedda för detta. Om posten är en dubblett uppdaterar Oracle CRM On Demand fälten i den befintliga posten i Oracle CRM On Demand med värdena från importposten, med undantag av fälten som används för att söka efter dubblettposter. I många posttyper kan du använda antingen fältet Externt id eller en fördefinierad uppsättning fält när du kontrollerar om posten i importfilen är en dubblett av en post i Oracle CRM On Demand. Om du använder fältet Externt id uppdateras alla fält, utom Externt id, i posten i Oracle CRM On Demand om en dubblett upptäcks. På samma sätt uppdateras alla fält utom fälten i den fördefinierade uppsättningen i Oracle CRM On Demand om du använder den fördefinierade fältuppsättningen för att kontrollera dubblettförekomster. Om du använder den fördefinierade uppsättningen fält för att kontrollera om posten i din importfil är en dubblett av en befintlig post, kontrollerar Oracle CRM On Demand värdet i alla fördefinierade fält för att fastställa om posten är en dubblett. Om värdena i alla fördefinierade fält i CSV-filen exakt överensstämmer med värdena i alla motsvarande fält i en befintlig post är posten en dubblett. Antag till exempel att du importerar en kontaktpost och värdena i fälten Förnamn, Efternamn, Telefonnr arbete och E-post exakt överensstämmer med värdena i en befintlig post. Då anses den importerade posten vara en dubblett. Men om värdena i fälten Förnamn, Efternamn och e-post överensstämmer med värdena i en befintlig post, men fältet Telefonnr, arbete är tomt i din CSV-fil och inte tomt i den befintliga posten, anses posten i CSV-filen inte vara en dubblett. I posttypen Konto kan du till exempel använda fältet Externt id eller en kombination av fälten Konto och Plats när du söker efter dubblettposter. Om posten i filen är en dubblett uppdateras posten i Oracle CRM On Demand så här: Om du söker efter dubbletter med fältet Externt id uppdateras alla fält utom Externt id i posten i Oracle CRM On Demand. Om du söker efter dubbletter med fälten Konto och Plats uppdateras alla fält utom dessa fält i posten i Oracle CRM On Demand. Så här uppdaterar du poster Lägg upp CSV-filen för import med en kolumn för externa id:n eller för alla fält som ska användas för kontroll av dubbletter för posttypen. Se till att de externa id:na för värdena i fälten för dubblettkontroll stämmer exakt med värdena för de befintliga posterna. Om du använder externa id:n måste varje id vara unikt i systemet för att uppdateringen ska fungera. Inkludera åtminstone alla obligatoriska fält i CSV-filen som ska importeras. Markera alternativet Skriv över befintliga poster i steg 1 i importassistenten. Se till att du mappar fältet Externt id eller alla dubblettsökningsfält i steget för fältmappning i importassistenten. Importera data genom att slutföra alla steg i importassistenten. När du uppdaterar poster med hjälp av importassistenten skrivs bara fält som du mappar i fältmappningssteget över. Därför behöver du inte mappa fält som inte behöver uppdateras eller som inte behövs till dubblettkontrollen. Om det finns externa id:n och du har mappat dem under importprocessen används de av applikationen för att fastställa om en post är en dubblett. När andra posttyper importeras kan du använda dessa externa id:n som referens så att associationerna överförs till Oracle CRM On Demand. Om du t.ex. har kolumnen account_id i filen account.csv vill du mappa den till det externa unika id:t i Oracle CRM On Demand. När du importerar kontakter och om contacts.csv-filen innehållen en contact_id-kolumn (det unika id:t för kontakten) och en account_id-kolumn (en referens till id:na i account.csv-filen) mappar du contact_id till Externt unikt id och account_id till Externt id för konto. Under importen kontrolleras account_id-fältet i alla kontaktposter för att kunna hitta det befintliga kontot och koppla kontot till kontakten. Om det inte finns några externa id:n eller om du inte mappar externa id:n i filen till fältet Externt id i applikationen identifieras dubbletter genom att vissa fält jämförs. I tabellen nedan visas fälten som jämförs.
Poster av den här typen | är dubbletter om dessa fält stämmer överens
--- | ---
Konto | Konto och Plats OR Externt id (skapas av ett annat programvarusystem) OR Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
Kontoadress | Konto, adress och adresstyp
Kontobok | Konto och bok
Kontokontakt | Kontonamn och Kontakt, fullständigt namn OR Externt id för konto och Kontakt, externt id (skapas av ett annat programvarusystem) OR Konto-id och Kontakt-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
Kontoteam | Konto och användare
Ackreditering | Namn OR Externt id (skapas av ett annat programvarusystem) OR Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
Ackrediteringsbegäran | Id OR Externt id (skapas av ett annat programvarusystem) OR Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
Adress | Adressnamn OR Externt id (skapas av ett annat programvarusystem) OR Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
Tilldelning | Produkt, Typ, Ägare och Startdatum OR Externt id (skapas av ett annat programvarusystem) OR Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
Applikation | Namn OR Externt id (skapas av ett annat programvarusystem) OR Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
Möte | Externt id (skapas av ett annat programvarusystem) OR Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand) Obs! Ingen kontroll av dubblettposter görs i Oracle CRM On Demand om möten skapas via användargränssnittet.
Kontaktperson för möte | Möte, externt id, Kontakt (Kontakt, externt id eller Kontakt, fullständigt namn)
Mötesanvändare | Möte, externt id, Användare (Användarinloggnings-id eller Användare, externt id)
Tillgång | Externt id (skapas av ett annat programvarusystem)
Spärrad produkt | Externt id (skapas av ett annat programvarusystem) OR Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
Bok | Boknamn OR Externt id (skapas av ett annat programvarusystem) OR Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
Bokanvändare | Bok-id, Externt bok-id eller Boknamn om du identifierar befintliga böcker Användares inloggnings-id, Användare, externt id eller Användar-id om du identifierar bokanvändare inom boken
Mäklarprofil | Mäklarprofil OR Externt id (skapas av ett annat programvarusystem) OR Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
Affärsplan | Plan OR Externt id (skapas av ett annat programvarusystem) OR Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
Kampanj | Källkod OR Externt id (skapas av ett annat programvarusystem) OR Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
Kampanjmottagare | Kampanj (Kampanj, externt id), Kontakt (Kontakt, fullständigt namn eller Kontakt, externt id), Källkod Obs! Du måste ange antingen Kontakt, fullständigt namn eller Kontakt, externt id, inte båda.
Certifiering | Namn OR Externt id (skapas av ett annat programvarusystem) OR Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
Certifieringsbegäran | Id OR Externt id (skapas av ett annat programvarusystem) OR Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
Krav | Skadeståndskrav, nummer OR Externt id (skapas av ett annat programvarusystem) OR Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
Kontakt | Förnamn, Efternamn, Telefonnr arbete och E-post OR Externt id (skapas av ett annat programvarusystem) OR Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand) Obs! Ingen kontroll av dubbletter görs i Oracle CRM On Demand om kontakter skapas via användargränssnittet.
Kontakt, adress | Kontakt, adress och adresstyp
Kontaktbok | Kontakt och bok
Kontakt, delstatslicens | Licensnummer OR Externt id (skapas av ett annat programvarusystem) OR Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
Kontaktteam | Kontakt (Kontakt eller Kontakt, externt id) och Användare (Användar-id)
Kurs | Namn OR Externt id (skapas av ett annat programvarusystem) OR Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
Kursanmälningar | Id OR Externt id (skapas av ett annat programvarusystem) OR Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
Försäkringsskydd | Försäkringsskydd OR Externt id (skapas av ett annat programvarusystem) OR Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
Anpassade objekt 01, 02, 03 | Externt id (skapas av ett annat programvarusystem) Obs! Oracle CRM On Demand söker inte efter dubbla poster när poster för anpassade objekt skapas via användargränssnittet.
Anpassade objekt 04 och högre | Namn OR Externt id (skapas av ett annat programvarusystem) OR Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand) Obs! Oracle CRM On Demand söker inte efter dubbla poster när poster för anpassade objekt skapas via användargränssnittet.
Skada | Skadenamn OR Externt id (skapas av ett annat programvarusystem) OR Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
Återförsäljare | Namn OR Externt id (skapas av ett annat programvarusystem) OR Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
Affärsregistrering | Namn OR Externt id (skapas av ett annat programvarusystem) OR Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
Händelse | Namn OR Externt id (skapas av ett annat programvarusystem) OR Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
Examen | Namn OR Externt id (skapas av ett annat programvarusystem) OR Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
Examensregistrering | Id OR Externt id (skapas av ett annat programvarusystem) OR Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
Finansiellt konto | Finansiellt konto OR Externt id (skapas av ett annat programvarusystem) OR Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
Innehav på finansiellt konto | Namn på innehav på finansiellt konto OR Externt id (skapas av ett annat programvarusystem) OR Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
Innehavare av finansiellt konto | Namn på innehavare av finansiellt konto OR Externt id (skapas av ett annat programvarusystem) OR Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
Ekonomiplan | Finansiell plan OR Externt id (skapas av ett annat programvarusystem) OR Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
Finansiell produkt | Finansiell produkt OR Externt id (skapas av ett annat programvarusystem) OR Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
Finansiell transaktion | Transaktions-id OR Externt id (skapas av ett annat programvarusystem) OR Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
Tilldelning för vårdpersonalkontakt | Kontakt-id, Produkt-id, Tilldelningstyp och Startdatum OR Externt id (skapas av ett annat programvarusystem) OR Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
Försäkringsegendom | Typ OR Externt id (skapas av ett annat programvarusystem) OR Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
Lagerkontrollrapport | Rapporterat den OR Externt id (skapas av ett annat programvarusystem) OR Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
Lagerperiod | Startdatum OR Externt id (skapas av ett annat programvarusystem) OR Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
Deltagare | Händelse och Kontaktperson (Kontakt, fullständigt namn eller Kontakt, fullständigt namn och Kontakt-id) OR Externt id (skapas av ett annat programvarusystem) OR Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
Inblandad part | Inblandad part, namn OR Externt id (skapas av ett annat programvarusystem) OR Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
Kundämne | Förnamn, Efternamn, Företag, Primärt telefonnr och E-post OR Externt id (skapas av ett annat programvarusystem) OR Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand) Obs! Ingen kontroll av dubbletter görs i Oracle CRM On Demand om kundämnen skapas via användargränssnittet.
Finansieringsbegäran | Begäran OR Externt id (skapas av ett annat programvarusystem) OR Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
Meddelandeplan | Namn OR Externt id (skapas av ett annat programvarusystem) OR Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
Meddelandeplan, objekt | Namn OR Externt id (skapas av ett annat programvarusystem) OR Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
Objektsrelationer för meddelandeplan | Namn OR Externt id (skapas av ett annat programvarusystem) OR Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
Anteckning | Ingen kontroll av dubbletter görs (nya poster skapas alltid)
Mål | Målsättning OR Externt id (skapas av ett annat programvarusystem) OR Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
Affärsmöjlighet | Affärsmöjlighet och Konto (Konto eller Externt id för konto) OR Externt id (skapas av ett annat programvarusystem) OR Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
Affärsmöjlighet, kontaktroll | Affärsmöjlighet och Kontakt, fullständigt namn
Intäkt för affärsmöjlighetsprodukt | Externt id (skapas av ett annat programvarusystem) Obs! Oracle CRM On Demand söker inte efter dubbla poster när produktintäktsposter för affärsmöjligheter skapas via användargränssnittet.
Order | Ordernummer OR Externt id (skapas av ett annat programvarusystem) OR Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
Beställningsobjekt | Objektnummer för beställning OR Externt id (skapas av ett annat programvarusystem) OR Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
Partner | Partner och Ort OR Externt id (skapas av ett annat programvarusystem) OR Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
Partnerprogram | Partnerprogram, namn OR Externt id (skapas av ett annat programvarusystem) OR Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
Plankonto | Relationskod OR Externt id (skapas av ett annat programvarusystem) OR Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
Plankontakt | Kontakt, fullständigt namn OR Externt id (skapas av ett annat programvarusystem) OR Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
Affärsmöjlighetsplan | Affärsmöjlighet OR Externt id (skapas av ett annat programvarusystem) OR Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
Försäkring | Försäkringsnummer OR Externt id (skapas av ett annat programvarusystem) OR Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
Försäkringsinnehavare | Försäkringsinnehavare OR Externt id (skapas av ett annat programvarusystem) OR Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
Portfölj | Kontonummer och Produkt OR Externt id (skapas av ett annat programvarusystem) OR Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
Prislista | Prislista OR Externt id (skapas av ett annat programvarusystem) OR Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
Prislisterad | Rad OR Externt id (skapas av ett annat programvarusystem) OR Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
Produkt | Produktnamn OR Externt id (skapas av ett annat programvarusystem) OR Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
Produktindikation | Produktindikationsnamn OR Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
Produktkategori | Kategorinamn OR Externt id (skapas av ett annat programvarusystem) OR Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
Prov, friskrivningsklausul | Relationskod OR Externt id (skapas av ett annat programvarusystem) OR Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
Provinventering | Relationskod OR Externt id (skapas av ett annat programvarusystem) OR Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
Provparti | Partinr OR Externt id (skapas av ett annat programvarusystem) OR Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
Begärda varuprover | Ordernummer OR Externt id (skapas av ett annat programvarusystem) OR Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
Objekt för begärda varuprover | Objektnummer för beställning OR Externt id (skapas av ett annat programvarusystem) OR Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
Provtransaktion | Namn OR Externt id (skapas av ett annat programvarusystem) OR Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
Serviceärende | Ärendenr OR Externt id (skapas av ett annat programvarusystem) OR Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
Social profil | Författare och webbforum OR Externt id (skapas av ett annat programvarusystem) OR Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
Lösning | Titel OR Externt id (skapas av ett annat programvarusystem) OR Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
Produkt med särskild prissättning | Artikelnummer OR Externt id (skapas av ett annat programvarusystem) OR Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand) Obs! Oracle CRM On Demand söker inte efter dubbla poster när produktposter med särskild prissättning skapas via användargränssnittet.
Begäran om särskild prissättning Obs! Posttypen visas som SP-begäran i importassistenten. | Begäran OR Externt id (skapas av ett annat programvarusystem) OR Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
Uppgift | Externt id (skapas av ett annat programvarusystem) OR Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
Uppgiftskontakt | Uppgift, externt id, Kontakt (Kontakt, externt id eller Kontakt, fullständigt namn)
Uppgiftsanvändare | Uppgift, externt id, Användare (Användarinloggnings-id eller Användare, externt id)
Transaktionsobjekt | Varuprov OR Externt id (skapas av ett annat programvarusystem) OR Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
Användare | Användar-id OR Externt id (skapas av ett annat programvarusystem) OR Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
Fordon | Chassinr OR Externt id (skapas av ett annat programvarusystem) OR Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
Fordonskontakt | Fordon och Kontakt
Varning! När du uppdaterar filer bör du mappa antingen det externa id:t eller övriga fält för att fastställa dubbletter. Om du mappar både och finns det risk för att du skriver över fält som används för att kontrollera dubbletter som du inte vill skriva över. Om du till exempel mappar Externt id, Konto och Plats vid uppdatering av kontoposter och en dubblett påträffas utifrån det externa id:t skrivs befintliga konton och platser över i databasen. Om inga dubbletter påträffas utifrån det externa id:t görs en kontroll av dubbletter baserat på konton och platser och om sådana påträffas skrivs det externa id:t över i databasen. Om du mappar både och finns det risk för att du skriver över fält som används för att kontrollera dubbletter som du inte vill skriva över. Om du till exempel mappar Externt id, Konto och Plats vid uppdatering av kontoposter och en dubblett påträffas utifrån det externa id:t skrivs befintliga konton och platser över i databasen. Om inga dubbletter påträffas utifrån det externa id:t görs en kontroll av dubbletter baserat på konton och platser och om sådana påträffas skrivs det externa id:t över i databasen. Om inga dubbletter påträffas utifrån det externa id:t görs en kontroll av dubbletter baserat på konton och platser och om sådana påträffas skrivs det externa id:t över i databasen. ### Överordnat konto, id för externt system När du importerar konton kan du ange hur du vill att applikationen ska hantera dubbletter: Importera inte duplicerade poster Om dubbletter påträffas importeras inte dubblettposten. Skriv över befintliga poster Om dubbletter påträffas uppdateras den befintliga posten. Om flera dubbletter påträffas läggs inga poster till eller uppdateras. När du har valt detta kan du välja att mappa fält, inklusive de två externa id:n som är tillgängliga vid import av konton: Externt unikt id. Avser det externa id:t på den post som ska importeras. Det externa unika id:t kontrolleras direkt vid sökning efter dubbletter, enligt beskrivningen i det här avsnittet. Överordnat konto, externt id. Avser den aktuella postens överordnade posts externa id. Hanteringen av ett av dessa externa id:n görs oberoende av det andra. #### Scenarier för externa unika id:n Scenario A - externt unikt id mappas inte Dubbletter kontrolleras baserat på konto och plats. Om en dubblett påträffas avgörs hanteringen av det alternativ som har valts för dubblettkontroll. Scenario B - externt unikt id mappas Dubblettposter söks först med hjälp av det externa unika id:t. Scenario B1 - en dubblett av ett externt id påträffas Konto och plats kontrolleras för att söka efter dubbletter utöver den som redan påträffats. Om en dubblett påträffas läggs inga poster till eller uppdateras. Om Skriv över befintliga poster har valts som alternativ för dubblettkontroll uppdateras posten (inklusive fälten Konto och Plats). Om Importera inte duplicerade poster har valts som alternativ för dubblettkontroll läggs inga poster till eller uppdateras. Scenario B2 - flera dubbletter av externa id:n påträffas Inga poster läggs till eller uppdateras. Scenario B3 - ingen dubblett av externa id:n påträffas En kontroll av dubbletter görs utifrån konto och plats. Scenario B3a - ingen dubblett av konto eller plats påträffas. Posten läggs till. Scenario B3b - en dubblett av konto och plats påträffas Om Skriv över befintliga poster har valts som alternativ uppdateras posten, inklusive fältet Externt unikt id. Om Importera inte duplicerade poster har valts uppdateras inga poster. Scenario B3c - flera dubbletter av konton och platser påträffas Inga poster läggs till eller uppdateras. Scenario C - externt unikt id mappas inte Konto och plats används för att kontrollera dubbletter. Scenario C1 - en dubblett av konto och plats påträffas Om Skriv över befintliga poster har valts som alternativ för dubblettkontroll uppdateras posten. Om Importera inte duplicerade poster har valts som alternativ för dubblettkontroll läggs inga poster till eller uppdateras. Scenario C2 - flera dubbletter av konton och platser påträffas Inga poster läggs till eller uppdateras. Scenario C3 - inga dubbletter av konton och platser påträffas Posten läggs till. #### Scenarier för överordnade kontons externa id:n Fältet Överordnat konto, externt id används bara för att ange tillhörande överordnat konto. Det har ingen inverkan på kontrollen av dubbletter eller uppdateringen av poster. Scenario A - överordnat kontos externa id mappas Vid import används det överordnade kontots unika id endast för att fastställa det överordnade kontot. Scenario A1 - flera poster matchar det överordnade kontots externa id Det överordnade kontot anges inte. Scenario A2 - en post matchar det överordnade kontots externa id Det överordnade kontot anges. Scenario A3 - inga poster matchar det överordnade kontots externa id Det överordnade kontot anges inte. Scenario B - det överordnade kontots externa id mappas inte Vid import används det överordnade kontots namn och plats för att fastställa det överordnade kontot. Scenario B1 - flera poster matchar det överordnade kontots namn och plats Det överordnade kontot anges inte. Scenario B2 - en post matchar det överordnade kontots namn och plats Det överordnade kontot anges. Scenario B3 - inga poster matchar det överordnade kontots namn och plats Det överordnade kontot anges inte.

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.