| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

##### Ämnesområden för historikanalyser av portfölj ### Tillgänglighet Ämnesområdet är bara tillgängligt i Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. ### Affärssyfte Med hjälp av det här ämnesområdet kan du analysera historik, kontakter och produkter för portföljen. Med portföljrapporter kan du generera rapporter om portföljer för följande dimensioner: Kontakt, Konto, Produkt, Rådgivare och Tid. Rapporterna gör att rådgivare och deras chefer kan besvara frågor, till exempel följande: Vilka finansiella produkter äger kunderna och hur ser deras demografiska profil ut? Hur stor del av min kunds tillgångar är investerad i värdepapper och tillgångsklasser? Hur stora är tillgångarna i de olika rådgivarnas kundstock? Vilka tillgångsklasser finns i de olika rådgivarnas kundstock? Vilka är mina bästa kunder enligt portföljstorlek och intäkt? Med den här informationen kan du analysera portföljer med avseende på både kunder och rådgivare. ### Relationstyp Enkel ### Dimensioner Ämnesområdet har följande dimensioner: Kontakt Datum Institution Ägd av användare Portfölj Produkt ### Mått Måtten i ämnesområdet är följande: Portföljmått Anpassade portföljmått Antal portföljer Totalt tillgångsvärde Lånebelopp Premie Intäkt Nominellt värde Kreditgräns Genomsnittligt totalt tillgångsvärde Genomsnittligt lånebelopp Genomsnittlig premie Genomsnittlig intäkt Genomsnittligt nominellt värde Genomsnittlig kreditgräns ### Användningsanteckningar Kontaktdimensionen omfattar en bokhierarki som gör att du kan analysera mått och relaterade attribut på alla nivåer. Dimensionen Portfölj innehåller vanligtvis icke ekonomiska tillgångar, t.ex. fordon, om inte administratören specifikt har exkluderat sådana icke ekonomiska tillgångar i portföljlistor via alternativet Exkludera fordons-/tillgångsposter från portföljkonton på sidan Företagsprofil.

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.