| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

### Arbeta med hemsidan för konto Hemsidan för konto är utgångspunkten för hanteringen av konton. Obs! Företagsadministratören kan anpassa layouten på hemsidan för hushåll. Om din användarroll har behörigheten Anpassa hemsidor kan du dessutom lägga till och ta bort sektioner på sidan. ### Skapa ett konto Du kan skapa ett nytt konto genom att klicka på knappen Ny i sektionen för mina nyligen visade konton. Mer information finns i Skapa poster och Kontofält. ### Arbeta med listor för konton I sektionen Kontolistor visas ett antal filtrerade listor. Oracle CRM On Demand innehåller en uppsättning standardlistor. Alla standardlistor är allmänna. Du och dina chefer kan skapa ytterligare listor baserat på olika kriterier. I tabellen nedan beskrivs standardlistorna för konton.
Kontolista | Filter
--- | ---
Alla konton | Alla konton, sorterade i alfabetisk ordning efter namn
Alla kundkonton | konton där kontotypen är angiven till kund
Alla konkurrentkonton | konton där kontotypen är angiven till konkurrent
Alla partnerkonton | konton där kontotypen är angiven till partner
Alla prospektkonton | konton där kontotypen är angiven till prospekt
Nyligen skapade konton | alla konton, sorterade efter skapandedatum
Nyligen ändrade konton | alla konton, sorterade efter ändringsdatum
Alla konton som du kan referera till | konton för vilka kryssrutan Referens är markerad
Alla toppkonton | konton där prioriteten är angiven till hög
Mina konton | konton med ditt namn i fältet Ägare
Visa en lista genom att klicka på listans namn. Om du vill skapa en lista klickar du på Ny. Mer information om hur du skapar listor finns i Skapa och begränsa listor. När du vill granska alla tillgängliga listor, skapa en ny lista eller visa, redigera eller ta bort en befintlig lista klickar du på Hantera listor. På sidan Hantera listor visas också standardlistorna som medföljer Oracle CRM On Demand. Listorna är skrivskyddade Du inte kan redigera eller ta bort dem. ### Visa nyligen visade konton I sektionen Mina nyligen visade konton visas de konton som du visat senast. ### Arbeta med kontoaktiviteter I sektionen för mina öppna kontorelaterade uppgifter visas de uppgifter som har tilldelats dig sorterade efter sista datum och sedan prioritet. Du eller din chef anger sista datum och prioritet. Uppgiftsprioriteten, till exempel 1-Hög, 2-Medel eller 3-Låg, anges med pilar: en uppil för hög prioritet, ingen pil för medelprioritet och en nedpil för låg prioritet. Obs! Om företagsadministratören ändrar visningsvärdena för fältet Prioritet från standardvärdena (t.ex. från standardvärdet 1-Hög till värdet Högsta) visar inte Oracle CRM On Demand pilar i fältet Prioritet för uppgiftslistorna, om inte företagsadministratören använder följande mönster: 1-etikett, 2-etikett eller 3-etikett där etikett är namnet som företagsadministratören ger uppgiftsprioriteten. I det här fallet visar Oracle CRM On Demand en uppåtpil för 1-etiketten, ingen pil för 2-etiketten, en nedåtpil för 3-etiketten och ingen pil för övriga visningsvärden. Exempel: Oracle CRM On Demand visar en uppåtpil för värdet 1-Min högsta, men visar ingen pil för värdet Min högsta. Oracle CRM On Demand visar inga pilar för några anpassade värden som företagsadministratören lägger till i urvalslistan för fältet Prioritet. Mer information om hur du ändrar standardvärdena för urvalslistor, t.ex. fältet Prioritet, finns i Ändra värden i urvalslistor. Klicka på länken om du vill granska en uppgift. Visa kontot som uppgiften har kopplats till genom att klicka på kontots namn. Om du vill visa hela uppgiftslistan klickar du på Visa fullständig lista. ### Använda rapporter för att analysera kontoprestationer På hemsidan för konton visas eventuellt en eller flera rapportsektioner (företagsadministratören kan ange vilka rapportsektioner som visas på sidan). I standardutgåvan av Oracle CRM On Demand visas sektionen för kontoanalyser som innehåller omfattande analyser av hur kontona distribueras och deras intäkter. Mer information om hur du använder sektionen finns i Analysera kontoprestation. ### Lägga till sektioner på din hemsida för konton Om din användarroll har behörigheten Anpassa hemsidor kan du lägga till ytterligare sektioner på hemsidan för konto, beroende på vilka sektioner som företagsadministratören har gjort möjliga att visa på hemsidan. Så här lägger du till sektioner på din hemsida för konton Klicka på Redigera layout på hemsidan för konton. Klicka på pilarna på layoutsidan om du vill lägga till eller ta bort sektioner eller om du vill organisera sektionerna på hemsidan för konton. Klicka på Spara.

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.