| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

#### Bevaka relationer mellan konton och kontakter Du kan länka konton till kontakter på flera sätt. Från en kontodetaljsida kan du länka befintliga kontakter till det kontot och du kan också skapa nya kontakter som automatiskt länkas till kontot. På liknande sätt kan du länka befintliga konton till kontakten från en kontaktdetaljsida. Du kan också skapa nya konton som automatiskt länkas till kontakten. ### Om Information för en kontokontakt Efter att du har länkat ett konto eller en kontakt kan du visa kontokontaktens detaljer på sidan Redigera kontokontakt. Företagsadministratörer kan skapa anpassade fält för att lagra ytterligare information om kontokontakter och lägga till sådana anpassade fält i sidlayouten Redigera kontokontakt. På det viset kan användare som har åtkomst till kontokontaktsposterna visa och uppdatera informationen i de anpassade fälten. Företagsadministratörer skapar anpassade fält för kontokontakter via länken Kontokontaktfält som både är tillgänglig för konto- och kontaktposttyper på sidan Applikationsanpassning i Oracle CRM On Demand. Företagsadministratörer skapar layouter för sidan Redigera kontokontakter via länken Kontokontaktsida som både är tillgänglig för konto- och kontaktposttyper. Mer information om hur du lägger till anpassade fält och skapar sidlayouter finns i Sidan Applikationsanpassning för posttyper. ### Om den primära kontakten för ett konto Du kan länka flera kontakter till ett konto, men en av de länkade kontakterna får anges som primär kontakt för kontot. Den första kontakten som länkas till ett konto anges automatiskt som den primära kontakten, men du kan senare ange en annan primär kontakt för kontot. Information om hur du byter primär kontakt för ett konto finns i Ändra primär kontakt för ett konto. Namnet på den primära kontakten visas i fältet Primär kontakt på sidan Kontodetalj, om det fältet finns i sidlayouten till Kontodetalj. Om kryssrutan Primär kontakt finns i layouten är den markerad i raden för den primära kontakten i sektionen med relaterad information om kontakter på sidan Kontodetalj. Administratören bestämmer om fältet Primär kontakt och kryssrutan Primär kontakt ska finnas i layouterna. I sektionen med relaterad information om kontakter på sidan Kontodetaljer visas den primära kontakten för kontot alltid som den första kontakten i listan med kontakter som är länkade till kontot, även om kryssrutan Primär kontakt inte visas i sektionen med relaterad information om kontakter på sidan Kontodetaljer. Om du klickar på Visa fullständig lista för att öppna den fullständiga listan med länkade kontakter, kanske den primära kontakten visas som den första posten på listsidan även om du sorterar listan utifrån ett fält som till exempel Efternamn eller Förnamn. Var den primära kontakten visas i listan beror på hur många poster som finns i listan och hur många poster du visar på listsidan. Anta att du har sammanlagt 180 kontakter länkade till ett konto, att efternamnet på den primära kontakten för kontot börjar med den sista bokstaven i alfabetet och att du visar 100 poster på listsidan. I så fall visas den primära kontakten som den första posten på den andra sidan i listan när du sorterar listan utifrån fältet Efternamn. ### Om kontaktroller När du länkar ett konto och en kontakt kan du ange rollerna som kontakten har på kontot. Att registrera en kontakts roll på ett företag är viktigt för att förstå vilken påverkan kontakten har på kontots köpbeslut. Du vill exempelvis granska följande kontaktrelationer för ett konto: Godkännare, Användare och Utvärderare, Användare och Godkännare, Användare och Beslutstagare, Utvärderare och Godkännare, Utvärderare och Beslutstagare och Okänd. I följande procedur beskrivs det hur du länkar kontakter till ett konto. Länka kontakter till ett konto Välj det kontot som du vill ha. Information om hur du väljer poster finns i Hitta poster. Så här skapar du en ny kontakt som är länkad till ett konto: Klicka på Ny på kontodetaljsidan i sektionen Kontaktrelaterad information. På redigeringssidan för kontakt anger du informationen för den nya kontakten och sparar sedan dina ändringar. Obs! Vissa fält på sidan Redigera kontakt kan vara automatiskt förifyllda med värden från kontoposten. Så här länkar du en befintlig kontakt till ett konto: Klicka på Lägg till på kontodetaljsidan i sektionen Kontaktrelaterad information. Klicka på sökikonen på sidan Kontaktlista och välj sedan vilken kontakt du vill länka till kontot. Du kan länka upp till fem kontakter till kontot på sidan Kontaktlista. (valfritt) För varje kontakt kan du välja ett alternativ som definierar kontaktens primära roll i kontot. Obs! Efter att du har länkat en kontakt till kontot kan du ange ytterligare roller för kontakten på det kontot. Spara ändringarna. I följande procedur beskrivs det hur du länkar konton till en kontakt. Länka konton till en kontakt Välj den kontakten som du vill ha. Information om hur du väljer poster finns i Hitta poster. Så här skapar du ett nytt konto som är länkad till en kontakt: Klicka på Ny på kontaktdetaljsidan i sektionen Kontorelaterad information. På redigeringssidan för kontakt anger du informationen för det nya kontot och sparar sedan dina ändringar. Så här länkar du ett befintligt konto till en kontakt: Klicka på Lägg till på kontaktdetaljsidan i sektionen Kontorelaterad information. Klicka på sökikonen på sidan Lägg till konto och välj sedan vilket konto du vill länka till kontakten. Du kan länka upp till fem konton till kontakten på sidan Lägg till konto. (valfritt) För varje konto kan du välja ett alternativ som definierar kontaktens primära roll i kontot. Obs! Efter att du har länkat ett konto till kontakten kan du ange ytterligare roller för kontakten på det kontot. Spara ändringarna. Följande procedur beskriver hur du visar och uppdaterar en kontokontakts detaljer. För att visa och uppdatera en kontokontakts detaljer Gör något av följande: I sektionen Kontaktrelaterad information på kontodetaljsidan klickar du på länken Redigera för kontakten i fråga. I sektionen Kontorelaterad information på kontaktdetaljsidan klickar du på länken Redigera för kontot i fråga. På redigeringssidan för kontokontakter visas detaljer för den relaterade kontakten. Fälten på den här sidan kan vara skrivskyddade, eller så kan du lägga till och ändra information på sidan, beroende på hur din företagsadministratör ställer in sidlayouten. Uppdatera den obligatoriska informationen och spara sedan dina ändringar. Följande procedur beskriver hur du uppdaterar rollinformationen för en kontokontakt. För att uppdatera en kontokontakts rollinformation Gör något av följande: I sektionen Kontaktrelaterad information på kontodetaljsidan klickar du på länken Redigera roller för kontakten i fråga. I sektionen Kontorelaterad information på kontaktdetaljsidan klickar du på länken Redigera roller för kontot i fråga. Sidan Kontoroller eller Kontaktroller visar de tillgängliga och markerade rollerna för kontokontakten. På sidan Kontoroller eller Kontaktroller i den tillgängliga sektionen väljer du roller för kontakten och använder sedan riktningspilen för att flytta rollerna till sektionen Valda. Använd uppilen och nedpilen för att ändra ordningen på rollerna i sektionen Valda. Den översta rollen i listan är den primära rollen. Spara ändringarna.

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.