| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

### Arbeta med hemsidan för portföljkonto Hemsidan för portföljkonto är utgångspunkten för hanteringen av portföljkonton. Obs! Företagsadministratören kan anpassa layouten på din hemsida för portföljkonton. Om din användarroll har behörigheten Anpassa hemsidor kan du dessutom lägga till och ta bort sektioner på sidan. ### Skapa ett portföljkonto Du kan skapa ett nytt portföljkonto genom att klicka på knappen Ny i sektionen Mina nyligen visade portföljer. Mer information finns i Skapa poster och Fält för portföljkonto. ### Arbeta med listor för portföljkonton I sektionen Portföljlistor visas ett antal listor. Oracle CRM On Demand innehåller en uppsättning standardlistor. Alla standardlistor är allmänna. Du och dina chefer kan skapa ytterligare listor baserat på olika kriterier. I tabellen nedan beskrivs standardlistorna för portföljkonton.
Portföljlista | Filter
--- | ---
Alla konton för portfölj | Alla portföljkonton som du kan visa
Nyligen skapade portföljer | Alla portföljkonton som du kan visa, sorterade efter skapandedatum
Nyligen ändrade portföljer | Alla portföljkonton som du kan visa, sorterade efter ändringsdatum
Mina nyligen ändrade portföljer | Alla portföljkonton som du nyligen ändrat
Mina nyligen skapade portföljer | Alla portföljkonton som du nyligen skapat
Mina portföljkonton | Alla portföljkonton med ditt namn i fältet Ägare
Visa en lista genom att klicka på listans namn. Om du vill skapa en lista klickar du på Ny. Mer information om hur du skapar listor finns i Skapa och begränsa listor. När du vill granska alla tillgängliga listor, skapa en ny lista eller visa, redigera eller ta bort en befintlig lista klickar du på Hantera listor. På sidan Hantera listor visas också standardlistorna som medföljer Oracle CRM On Demand. Det går inte att redigera eller ta bort listorna eftersom de är skrivskyddade. Obs! Om posttyperna Fordon och Tillgång är tillgängliga eller inte i listan Portföljkonton bestäms med alternativet Exkludera fordons-/tillgångsposter från portföljkonton i företagsprofilen. Mer information finns i Ställa in företagsprofilen och globala standardvärden. ### Visa alla portföljkonton som du nyligen ändrat I sektionen Mina nyligen visade portföljer visas de portföljkonton som du visade senast. ### Lägga till sektioner på din hemsida för portföljkonton Om din användarroll har behörigheten Anpassa hemsidor kan du lägga till några eller samtliga av följande sektioner på din hemsida för portföljkonto: Nyligen skapade portföljer Nyligen ändrade portföljer Mina nyligen skapade portföljer Mina nyligen ändrade portföljer En eller flera rapportsektioner (företagsadministratören kan göra rapportsektioner tillgängliga för visning på din hemsida för portföljkonton.) Så här lägger du till sektioner på din hemsida för portföljkonton Klicka på Redigera layout på hemsidan för portföljkonton. Klicka på pilarna på layoutsidan om du vill lägga till eller ta bort sektioner eller om du vill organisera sektionerna på sidan. Klicka på Spara. ### Relaterad information I följande avsnitt finns relaterad information om portföljkonton: Portföljkontofält Hantera portföljkonton

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.