| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

## Applikationsanpassning Ditt företag har antagligen speciella riktlinjer för hur data ska samlas in och registreras, vilken terminologi som ska användas och hur information ska presenteras för att användare ska kunna vara produktiva. Med hjälp av applikationsanpassning kan du anpassa Oracle CRM On Demand för att uppfylla företagets krav, inklusive sidlayout, fälthantering och krav på liståtkomst. Följande exempel illustrerar hur du kan anpassa applikationen: Exempel 1: Du kanske vill att alla säljrepresentanter ska inkludera en e-postadress i alla sina kontaktposter. Det bästa sättet att se till att detta krav uppfylls är att göra fältet E-post till ett obligatoriskt fält. Då måste alla som skapar en ny kontaktpost ange en e-postadress för att kunna spara den. Exempel 2: Du har två grupper anställda som alla måste bevaka olika information på en kontosida. Du kan uppfylla det här kravet genom att skapa en annan layout för kontosidan för varje grupp och ge lämplig åtkomst till användare genom rolltilldelning. Sidan Applikationsanpassning har två sektioner: Inställning för posttyp. Innehåller länkar för alla posttyper på högsta nivån. När du klickar på en länk kommer du till en anpassningssida som är specifik för posttypen. Beroende på företagsinställningarna kanske inte branschspecifika posttyper visas i Oracle CRM On Demand. Branschspecifika poster kan också kräva anpassningar enligt företagets specifika behov. Mer information om de uppgifter du kan utföra från anpassningssidorna för en applikation finns i Sidan Applikationsanpassning för posttyper. Applikationsinställningar. Innehåller länkar till flera anpassningsfunktioner som inte är specifika för en posttyp. Klicka på ett avsnitt för att visa steg-för-steg-instruktioner för tillgängliga procedurer från sektionen Applikationsinställningar: Visa externa webbsidor, rapporter och infopaneler på flikar Skapa grupper med urvalslistevärden Skapa och hantera layouter för aktivitetsfält och globala sidhuvuden Skapa globala webbappletar Ladda upp tillägg på klientsidan Hantera anpassade HTML-huvudtillägg Skapa och hantera layouter för aktivitetsfält och globala sidhuvuden Anpassa Min hemsida för företaget Aktivera anpassade rapporter för Min hemsida Ändra namn för posttyper och Lägga till posttyper Ändra ikon för en posttyp Anpassa integreringstaggar för REST Skapa nya teman Ladda upp och hantera anpassade ikonuppsättningar Ladda upp och hantera ikoner för anpassade globala huvuden Anpassa föregående ägarskap för delade poster Obs! För att du ska kunna använda funktionerna Min hemsidelayout och Min hemsidas anpassade rapporter måste din roll ha behörigheten Anpassa applikation - Hantera hemsidesanpassning. Innan du börjar: För att utföra den här proceduren för anpassning av applikationen måste din roll ha behörighet att anpassa applikationen. Se till att du förstår företagets behov: Tala med företagsägarna för att förstå affärsprocesser och behov för applikationen. Fastställ vilka fält, visningsnamn, värden för urvalslistor och andra anpassade fält som krävs för att uppfylla deras behov. Fastställ hur fälten ska läggas ut i gränssnittet och vilka fält som ska markeras som obligatoriska. Använd mallarna Fältinställningar och Sidlayout i området Verktyg och mallar i Utbildnings- och supportcentret för att hjälpa dig dokumentera anpassningskraven för din applikation. Obs! Mer information om övervägandena som gäller för användningen av anpassad kod i Oracle CRM On Demand finns i Viktiga överväganden för kunder som använder anpassad kod i Oracle CRM On Demand.

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.