| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

#### Använda handledning för försäljningsprocess I varje säljsteg för en affärsmöjlighet kan ditt företag behöva samla in specifik information i enlighet med affärspraxis. För att hjälpa dig att fylla i dessa uppgifter kan företagsadministratören konfigurera uppföljningsuppgifter, kräva att du fyller i viss information och lägga till information som du ska granska i varje fas i säljprocessen. Obs! Ditt företag kan konfigurera olika säljprocesser (steg, sannolikheter och handledningsinformation) för olika roller och olika typer av affärsmöjligheter. Om en säljare till exempel säljer produkter medan andra säljer tjänster kan dessa länkas till olika roller. Detta gör att alternativen för säljsteg och riktlinjer i säljprocesshandledningen ser olika ut. Om en säljare till exempel säljer produkter medan andra säljer tjänster kan dessa länkas till olika roller. Detta gör att alternativen för säljsteg och riktlinjer i säljprocesshandledningen ser olika ut. Så här kommer du åt handledningsinformation för säljstegen: Välj affärsmöjligheten. Instruktioner för hur du väljer affärsmöjligheter finns i Hitta poster. På detaljsidan för affärsmöjligheter klickar du på knappen Handledare. Leta på sidan Processhandledning efter information som företagsadministratören har lagt upp, och uppdatera affärsmöjlighetsposten i enlighet med denna information. Tips! Du kan skriva ut informationen genom att högerklicka på sidan Processhandledning. Obs! Klicka på Visa i raden för någon av bilagorna i sektionen Användbara resurser, om du vill ha mer information. Om du vill uppdatera affärsmöjligheten klickar du på Redigera och ändrar postinformationen så att den motsvarar handledningsinstruktionerna. Spara affärsmöjlighetsposten. När du uppdaterar fältet Säljsteg får du en uppmaning om att fylla i de nödvändiga fälten. Vissa fält kan också vara ifyllda med standardvärden men dessa går att uppdatera. Klicka på Stäng i fönstret Processhandledning. Beroende på vilka konfigurationer företagsadministratören gjort kan vissa uppgifter läggas till i denna affärsmöjlighet och det länkade kontot när du sparar posten. #### Se även I följande avsnitt finns relaterad information: Ställa in försäljningsprocesser, kategorier och handledningar

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.