| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

#### Inställningar av åtkomstprofiler och roller för konvertering av kundämnen Om du vill konvertera kundämnen till konton, kontakter, affärsregistreringar eller affärsmöjligheter måste du ha rätt inställningar i din användarroll och dina åtkomstprofiler. Beroende på vilka posttyper som är involverade i en kundämneskonvertering och hur företagsadministratören har ställt in sidan Kundämneskonvertering, kan en eller flera av följande alternativ vara tillgängliga vid konverteringen av ett kundämne: Konvertera inte Skapa automatiskt Använd befintlig I det här avsnittet beskrivs de roll- och åtkomstprofilinställningar som krävs för att kunna konvertera ett kundämne beroende på vilka tillgängliga alternativ som används och beroende på vilka posttyper som är involverade i konverteringsprocessen. ### Inställningar av roller för konvertering av kundämnen Om du vill konvertera ett kundämne till en post av en angiven posttyp måste din användarroll ha ställts in som följer: Behörigheten Konvertera kundämne måste vara aktiverad. För att du ska kunna konvertera ett kundämne till en annan posttyp med hjälp av alternativet Använd befintlig, måste inställningen Har åtkomst vara aktiverad för den relevanta posttypen. För att du ska kunna konvertera ett kundämne till en annan posttyp med hjälp av alternativet Skapa automatiskt, måste inställningarna Har åtkomst och Kan skapa vara aktiverade för den relevanta posttypen. ### Inställningar av åtkomstprofiler för konvertering av kundämnen I följande tabeller visas de lägsta åtkomstnivåer som krävs för att du ska kunna konvertera kundämnen. De åtkomstnivåer som visas här måste vara tillgängliga i den åtkomstprofil som i Oracle CRM On Demand används för att extrahera åtkomstnivån för en post av en särskild posttyp. I följande tabell visas den lägsta åtkomstnivå som krävs för posttypen Kundämne.
Posttyp | Åtkomstnivå
--- | ---
Kundämne | Läs/redigera
I följande tabell visas den lägsta åtkomstnivå som krävs för posttyper som är relaterade till posttypen Kundämne.
Posttyp | Relaterad posttyp | Åtkomstnivå
--- | --- | ---
Kundämne | Slutförda aktiviteter | Läs/redigera
Öppna aktiviteter | Läs/redigera
Anpassade objekt 01 till 03 | Läs
Anpassade objekt 04 till 40 | Läs/redigera
Kundämnesteam | Läs/redigera
I följande tabell visas den lägsta åtkomstnivå som krävs för övriga posttyper på högsta nivå som är involverade i konverteringsprocessen, beroende på vilket alternativ du valde i konverteringsprocessen. Obs! Om du väljer alternativet Skapa inte för en posttyp på sidan Kundämneskonvertering är inte den åtkomstnivå som du har för posttypen relevant.
Posttyp | Använd befintlig | Skapa automatiskt
--- | --- | ---
Konto | Skrivskyddad | Skrivskyddad
Aktivitet | Skrivskyddad | Skrivskyddad
Kontakt | Skrivskyddad | Skrivskyddad
Affärsregistrering | Ej tillämplig | Skrivskyddad
Affärsmöjlighet | Ej tillämplig | Skrivskyddad
I följande tabell visas den lägsta åtkomstnivå som krävs för de relaterade posttyperna beroende på vilket alternativ du valde i konverteringsprocessen.
Posttyp | Relaterad posttyp | Använd befintlig | Skapa automatiskt
--- | --- | --- | ---
Konto | Kontoteam | Läs/skapa/redigera | Läs/skapa/redigera
Adresser | Skrivskyddad | Läs/skapa om kundämnet innehåller en adress; annars är åtkomstnivån inte relevant
Anpassade objekt 01 till 03 | Läs/skapa/redigera | Läs/skapa/redigera
Kontakt | Konton | Skrivskyddad | Skrivskyddad
Adresser | Skrivskyddad | Läs/skapa om kundämnet innehåller en adress; annars är åtkomstnivån inte relevant
Kontaktteam | Läs/skapa/redigera | Läs/skapa/redigera
Anpassade objekt 01 till 03 | Läs/skapa/redigera | Läs/skapa/redigera
Affärsmöjlighet | Kontakter | Ej tillämplig | Läs/skapa
Anpassade objekt 01 till 03 | Läs/skapa/redigera | Läs/skapa/redigera
Affärsmöjlighetsteam | Läs/skapa/redigera | Läs/skapa/redigera
Intäkter | Ej tillämplig | Läs/skapa/redigera
### Åtkomst till aktiviteter och poster med anpassade objekt som är associerade med kundämnen I standardapplikationen kan en kundämneskonvertering inte utföras om du inte har redigeringsbehörighet för allt följande: Kundämnets associerade aktiviteter. Kundämnets associerade poster i en posttyp för anpassade objekt om du väljer alternativet att associera de posterna med kontot, kontakten eller affärsmöjligheten på sidan Konvertera kundämne. Men om administratören väljer inställningen Konvertera bara relaterade objekt som kan redigeras i företagsprofilen kan du konvertera ett kundämne även om du inte har redigeringsbehörighet för alla aktiviteter och relevanta poster med anpassade objekt som associerats med kundämnet. I så fall kommer bara de associerade posterna som du har redigeringsbehörighet för att länkas till posterna som skapas eller uppdateras efter konverteringen. Mer information om vilken åtkomstprofil som används i Oracle CRM On Demand finns i följande avsnitt: Hur åtkomsträttighet fastställs för arbete med primära posttyper Hur åtkomsträttighet fastställs för arbete med relaterade posttyper Obs! Om du vill konvertera kundämnen till affärsregistreringar måste ditt företag använda Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition. Mer information om hur du ställer in partnerrelationshantering finns i Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide.

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.