| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

##### Mappa ytterligare fält vid kundämneskonvertering Användarna på företaget kan konvertera kundämnen till konton, kontakter och affärsmöjligheter. Om företaget använder Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition kan användarna även konvertera kundämnen till affärsregistreringar. När användare konverterar kundämnen till konto-, kontakt-, affärsmöjlighets- eller affärsregistreringsposter överförs vissa värden som standard till de nya posterna. Du kan dock utvidga den informationsmängd som överförs genom att mappa ytterligare fält, till exempel anpassade fält. Ett exempel på hur kundämnesfält kan mappas finns i Kundämnen. När användare konverterar en kundämnespost överförs värdena i de mappade fälten enligt följande: När användare skapar nya konto-, kontakt-, affärsmöjlighets- eller affärsregistreringsposter överförs värdena från de mappade fälten i kundämnesposten till de angivna fälten i den nya posten. När användare kopplar kundämnesposten till befintliga konto-, kontakt- affärsmöjlighets- eller affärsregistreringsposter som de väljer när kundämnet konverteras, ändras inte de fält som redan har värden i de befintliga posterna. Tomma fält uppdateras med värdet från det mappade kundämnesfältet. Obs! En partneranvändare kan inte godkänna en affärsregistrering eller tilldela en godkännare för registreringen. När en partneranvändare försöker konvertera ett kundämne till en affärsregistrering, misslyckas konverteringen om processen försöker uppdatera fältet för aktuell godkännare eller fältet för slutlig godkännare i affärsregistreringsposten. Om företaget tillåter att partneranvändare konverterar kundämnen till affärsregistreringar, ska du inte mappa fält av posttypen kundämne till fältet för aktuell godkännare eller slutlig godkännare i posttypen för affärsregistrering. #### Om fält med webblänkar Mappa inte webblänksfält för kundämneskonvertering. Webblänksfält innehåller inga data, utan skript för länkar som användarna kan klicka på för att utföra åtgärder. Webblänksfält innehåller inga data, utan skript för länkar som användarna kan klicka på för att utföra åtgärder. #### Om sammanfogade fält Mappa inte sammanfogade fält för kundämneskonvertering. Ett sammanfogat fält är ett fält som kan visa värden från flera fält och även visa text. Innehållet i ett sammanfogat fält kan inte överföras till nya poster när ett kundämne konverteras. Om du vill överföra värdena från fälten som visas i ett sammanfogat fält till nya poster när ett kundämne konverteras, ska du mappa de enskilda fälten. #### Om anpassade fält och värden för urvalslistor Du kan mappa urvalslistefält från kundämnesposten till textfält (långa eller korta) i konto-, kontakt-, affärsmöjlighets- och affärsregistreringsposter eller till ett urvalslistefält med identiska värden. Innan du börjar. För att du ska kunna utföra proceduren måste din roll ha behörigheten Dataregler och tilldelning. Så här mappar du ytterligare fält när du konverterar en kundämnespost Klicka på den globala länken Admin längst upp till höger på vilken sida som helst. I sektionen Affärsprocesshantering klickar du på Dataregler och tilldelning. Klicka på Mappning av kundämneskonvertering i sektionen Administration av kundämneskonvertering. På sidan Mappning av kundämneskonvertering väljer du de fält som ska mappas. Om du vill att mappningen ska återställas till standardinställningarna klickar du på knappen Standard i namnlisten. Klicka på Spara.

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.