| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

- #### Söka efter poster i sökfönster Du kan använda sökfönstret till att söka efter poster eller välja poster som du vill associera med den post du arbetar med. Vanligtvis öppnar du ett sökfönster genom att klicka på sökikonen bredvid ett fält. Beroende på posttyperna som du vill arbeta med kan du också öppna sökfönstret genom att klicka på Lägg till i vissa sektioner med relaterad information på postdetaljsidorna. Om smarta associationer också är aktiverade öppnas sökfönstret automatiskt i vissa fall. Mer information om smarta associationer finns i Om smarta associationer och autolösningsfunktionen. Hur sökfönstret ser ut och fungerar beror på följande: Typen av sökning som är aktiverad för ditt företag. Beroende på typen av sökning som systemadministratören väljer för ditt företag, antingen nyckelordssökning eller riktad sökning, påverkas sökfönstret så här: Om nyckelordssökning har aktiverats. Ett enda textfält visas i sökfönstret. Du kan ange sökvillkor och trycka på Retur eller klicka på OK för att begränsa listan med poster. Obs! Nyckelordssökning fungerar inte med vissa posttyper. Du kan göra en riktad sökning i sökfönstret om du arbetar med en sådan posttyp och företaget använder nyckelordssökning som standard. Om begränsad sökning har aktiverats. Fält för snabbfiltersökningar visas i sökfönstret. Du kan ange sökvillkor och trycka på Retur eller klicka på OK för att begränsa listan med poster. Länken Avancerat visas också. Den här länken öppnar sidan Avancerad sökning. Mer information om avancerad sökning finns i Om avancerad sökning i en enstaka posttyp och Så här utför du en avancerad sökning i en enstaka posttyp. En bokväljare visas också om ditt företag använder böcker. Med bokväljaren kan du begränsa sökningen till poster som tillhör en viss användare eller bok. Mer information finns i Använda gruppväljaren. Riktad sökning är den rekommenderade söktypen. Mer information om riktad sökning och nyckelordssökning finns i Om riktad sökning och Om nyckelordssökning. Typen av association i sökfönstret. Sökfönstret är antingen ett fönster med en association där du kan välja en post att länka till den posten du arbetar med, eller ett fönster med fler associationer där du kan välja flera poster att länka till den post du arbetar med. Till exempel kan du länka till kontakter till en uppgift på följande sätt: På sidan Uppgiftsinformation klickar du på sökikonen i fältet Primärkontakt om du vill lägga till en primär kontakt. I det här fallet öppnas ett sökfönster med en enkel association och du kan välja en kontakt som primär kontakt för uppgiften. Du kan länka flera kontakter till en uppgift i den relaterade informationssektionen Kontakter på sidan Uppgiftsinformation. I det här fallet klickar du på Lägg till i sektionen med relaterad information om kontakter. Ett sökfönster med flera associationer öppnas och du kan välja en eller flera kontakter som du kan länka till uppgiften. Om företagsadministratören lägger till fältet Kontakt på sidan Uppgiftsdetalj kan du koppla flera kontakter till uppgiften genom att klicka på sökikonen i det fältet. Ett sökfönster med flera associationer öppnas och du kan välja flera kontakter. De kontakter som du väljer finns uppräknade både i fältet Kontakter och i sektionen med relaterad information om kontakter på sidan Uppgiftsdetalj. Söklayouten som din företagsadministratör ställer in för posttyperna. När du t.ex. använder ett sökfönster för att hitta en kontopost som du vill länka till en kontaktpost beror sökfönstrets utseende på söklayouten för din användarrolls kontoposttyp. Inställning av listor över posttyper i sökfönster i företagsprofilen. Genom den här inställningen fastställs om du kan begränsa en sökning i ett sökfönster till en fördefinierad lista över poster. Inställningen har värdet Aktiv som standard så att du kan begränsa sökningar i sökfönstren. Mer information finns i sektionen Listor för att begränsa sökningar i det här ämnet. ### Funktioner i sökfönstret som kontrolleras av söklayouter Söklayouterna som din företagsadministratör ställer in och tilldelar till användarroller avgör hur sökfönstret fungerar, på det sätt som beskrivs i följande sektioner. #### Snabbfilterfält Om riktad sökning är aktiverad för ditt företag avgör söklayouten för din användarrolls posttyp hur du kan använda snabbfilterfälten i sökfönstret: Du kan inte använda snabbfiltret om din företagsadministratör inte gör några sökfält tillgängliga i söklayouten. Generellt sett så kan du filtrera listan med poster som visas i sökfönstret i alla fält som din företagsadministratör gör tillgängliga som sökfält i söklayouten. Om sökkriteriet för listan med poster som visas i sökfönstret innefattar ett fält som inte är ett av sökfälten som har definierats i söklayouten kan du inte använda snabbfiltret. Om du t.ex. söker efter en kontopost och företagsinställningen låter dig begränsa sökningen till en fördefinierad lista över poster kan du söka i listan Alla kundkonton i sökfönstret. Men sökfältet för listorna Alla kundkonton finns i fältet Kontotyp. Du kan inte filtrera listan med poster i sökfönstret om fältet Kontotyp inte är tillgängligt som ett sökfält för din roll. Mer information om hur du väljer fördefinierade listor med poster i sökfönster finns i sektionen Listor för begränsade sökningar i det här ämnet. I standardapplikationen förkonfigureras standardsökfältet i snabbfiltret för varje sökfönster. Om administratören väljer det första fältet för riktad sökning som standardsökfält i kryssrutan Sök i söklayouten för posttypen för din användarroll, så används det första fältet i listan över fält för riktad sökning i söklayouten som standardsökfält i snabbfiltret, om du inte anger ett värde i fältet för posten på redigerings- eller detaljsidan innan du öppnar fönstret Sök. Om så är fallet, används det standardsökfält som är förkonfigurerat för fönstret Sök. Ytterligare en kryssruta, Konfigurera sökfönstret med Division som standardsökfält, är tillgängligt i söklayouten endast för produktposttypen. Inställningen i den här kryssrutan åsidosätter inställningen i det första fältet för riktad sökning som standardsökning i kryssrutan Sök. I följande tabell visas hur inställningarna i dessa kryssrutor bestämmer standardsökfältet för snabbfiltret i sökfönstret för produktposttypen.
  Konfigurera sökfönstret med Division som standardsökfält | Första fältet för riktad sökning som standardsökningsfält i sökningar | Standardsökfält i snabbfilter | Anteckningar
  --- | --- | --- | ---
  Markerad | Inte markerad Eller Markerad | Avdelning | Om en primär division har angetts på din användarpost fylls värdefältet i snabbfiltret i med din primära division. Om en primär division inte har angetts för dig så rekommenderas att du väljer en division från produktsökningsfönstret för att söka efter produkter inom en specifik division. Om du inte väljer en division så visar Oracle CRM On Demand alla produkter i sökresultaten när du klickar på OK för att slutföra sökningen.
  Inte markerad | Inte markerad | Produktnamn | Fältet Division är inte tillgängligt i snabbfiltret om inte administratören väljer det som ett sökfält i produktsökningslayouten.
  Inte markerad | Markerad | Det första fältet i listan över fält för riktad sökning i söklayouten. | Fältet Division är inte tillgängligt i snabbfiltret om inte administratören väljer det som ett sökfält i produktsökningslayouten.
Mer information om hur söklayoutinställningarna påverkar sökfönstret för produktposttypen finns i Att tänka på när du skapar layouter för produktsökning. #### Förifyllda listor med poster Om din företagsadministratör väljer alternativet Visa sökresultat när sökfönstret öppnas på söklayouten för en posttyp, är den posten redan ifylld med en postlista när fönstret öppnas. Inga poster visas när sökfönstret öppnas om det här alternativet inte är aktiverat och du måste istället ange sökkriterium för att hitta den posten du söker. #### Kontextkänsliga listor Om inställningen av listor över posttyper i sökfönster i företagsprofilen har värdet Aktiv kan företagsadministratören konfigurera söklayouten för en posttyp och därmed ange om några tillgängliga sammanhangsberoende listor visas före systemlistorna och de anpassade listorna i fältet Lista över posttyper längst upp till vänster i sökfönstren för posttypen. Kontextkänsliga listor är fördefinierade uppsättningar av poster som med största sannolikhet innefattar posten du vill ha. Mer information om fältet Lista över posttyper i sökfönster finns i sektionen Listor för begränsade sökningar i det här ämnet. #### Visade kolumner I de flesta fall avgör söklayouten vilka fält som visas som kolumner i listan med poster i sökfönstret. Men det finns vissa förkonfigurerade sökfönster som inte påverkas av söklayouten. ### Listor för begränsade sökningar Beroende på hur företagsinställningen ser ut kan du eventuellt begränsa en sökning i ett sökfönster till en fördefinierad lista över poster. Du kan eventuellt också, beroende på hur sammanhanget för postsökningen ser ut, begränsa sökningen till en sammanhangsberoende lista. Inställningen av listor över posttyper i sökfönster som finns i företagsprofilen styr om det går att begränsa en sökning av poster. Om inställningen av listor över posttyper i sökfönster har värdet Aktiv i företagsprofilen är en uppsättning fördefinierade listor, som du kan använda för att begränsa sökningen, tillgänglig i fältet Lista över posttyper i alla sökfönster för posttyperna på toppnivå. Posttyp är namnet på den typ av post som du söker efter. Uppsättningen fördefinierade listor som är tillgänglig för dig i fältet Lista över posttyper kan innehålla standardlistor och anpassade listor samt även eventuella tillgängliga sammanhangsberoende listor. Som standard är alla standardlistor och anpassade listor som är tillgängliga på listsidorna och på hemsidan för en posttyp på toppnivå också tillgängliga i sökfönstren för den posttypen. Företagsadministratören kan däremot fastställa vilka listor som är tillgängliga för din användarroll och du kan välja vilka av de tillgängliga listorna som ska visas i uppsättningen listor. Mer information finns i Ändra uppsättningar med listor för posttyper. Obs! Om fältet Lista över posttyper finns tillgängligt i sökfönstren blir den första listan i uppsättningen listor i fältet Lista över posttyper aktiv som standard när ett sökfönster öppnas. Om några sammanhangsberoende listor finns tillgängliga i sökfönstret, och om söklayouten för användarrollen anger att de sammanhangsberoende listorna visas överst i uppsättningen listor i fältet Lista över posttyper i sökfönstret, blir den första tillgängliga sammanhangsberoende listan aktiv som standard när sökfönstret öppnas. Om fältet Lista över posttyper inte finns tillgängligt i sökfönstren utförs den första sökningen efter en post av en angiven posttyp i ett sökfönster på alla poster med just den posttypen som du har åtkomst till. Listan som är aktiv i sökfönstret fastställer filtret för uppsättningen poster för sökningen i sökfönstret, även om posterna inte visas i sökfönstret. Eventuella ytterligare filter som du använder i sökfönstret tillämpas på uppsättningen poster i den valda listan. Anta t.ex. att du har följande inställning: Inställningen av listor över posttyper i sökfönster har värdet Aktiv i företagsprofilen så att uppsättningen fördefinierade listor är tillgänglig i sökfönstren. Du har en anpassad lista som heter Alla mina kontakter i Kalifornien som visar alla kontakter där värdet i fältet Delstat är Kalifornien. Listan Alla mina kontakter i Kalifornien är den första listan i uppsättningen listor för posttypen. I söklayouten för posttypen Kontakt för din roll har företagsadministratören angett att sökfönstret inte är ifyllt när det öppnas och att sammanhangsberoende listor inte visas längst upp i uppsättningen listor. När du i det här fallet öppnar ett sökfönster för posttypen Kontakt är listan Alla mina kontakter i Kalifornien aktiv, även om posterna inte visas i sökfönstret. Om du anger Jane i filterfältet för förnamn och klickar på OK returneras i sökfönstret alla kontakter där värdet i fältet Delstat är Kalifornien och värdet i fältet Förnamn är Jane. Om du vill söka i en annan lista över poster för kontakter där förnamnet också är Jane kan du välja den listan i fältet Lista över posttyper och sedan klicka på OK. Obs! När du öppnar ett sökfönster för att söka efter en kontakt att länka till en post av en annan posttyp, blir listan Favoritkontakter tillgänglig i posttypens listfält. Du kan välja en favoritkontakt om du vill länka den kontakten till den överordnade posten. #### Om sammanhangsberoende listor Här följer några sammanhangsberoende listor som kan vara tillgängliga för dig i sökfönstret: Om du på sidan Redigera uppgift väljer ett giltigt värde i fältet Konto och samtidigt öppnar sökfönstret för fältet Primär kontakt kan följande listor finnas tillgängliga i form av sammanhangsberoende listor: Listan Kontakter med relaterat konto som primärt. Den här listan innehåller alla kontakter som det valda kontot är det primära kontot för. Obs! I utgåvorna före utgåva 25 var namnet på listan Kontakter med relaterat konto som primärt i stället Kontakter för relaterat konto. Listan Alla kontakter för relaterat konto. Den här listan innehåller alla kontakter som är länkade till det valda kontot, oavsett om det valda kontot är kontaktens primära konto eller ej. Obs! Listan Alla kontakter för relaterat konto är tillgänglig i alla sökfönster där listan Kontakter med relaterat konto som primärt är tillgänglig, utom när det gäller sökfönster med flera associationer. Om sökfönstret är ett fönster med flera associationer, är listan Kontakter med relaterat konto som primärt tillgänglig men inte listan Alla kontakter för relaterat konto. Om du väljer ett giltigt värde i kontaktfältet på redigeringssidan för uppgifter och du öppnar sökfönstret för serviceärendefältet kan listan Serviceärenden för relaterade kontakter vara tillgänglig som en kontextkänslig lista. Om du väljer ett giltigt värde i fältet Affärsmöjlighet, på sidan Redigera uppgift, och öppnar sökfönstret för fältet Anpassat objekt 01 är eventuellt Anpassade objekt 01 med relaterad affärsmöjlighet som primär lista tillgänglig i form av en sammanhangsberoende lista. Om du väljer ett giltigt värde i kontaktfältet på redigeringssidan för serviceärenden och du öppnar sökfönstret för fältet Finansiellt konto kan listan Finansiella konton för relaterade kontakter vara tillgänglig som en kontextkänslig lista. Om du väljer ett giltigt värde i kontofältet på redigeringssidan för kundämne och du öppnar sökfönstret för fältet Finansiellt konto kan listan Finansiella konton för relaterade konton vara tillgänglig som en kontextkänslig lista. ### Söka efter och välja en post i ett sökfönster Den här procedurer beskriver hur du söker efter och väljer en post. Obs! När en användare i partnerorganisationen söker i Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition efter en användare i ett sökfönster, returneras aldrig användarna i det varumärkesägande företaget såvida inte behörigheten att visa användare hos varumärkesägare vid sökning har aktiverats i rollen för användaren som utför sökningen. Om behörigheten att visa användare hos varumärkesägare vid sökning har aktiverats i rollen för användaren i partnerorganisationen, kan användarna i det varumärkesägande företaget returneras av en sökning i ett sökningsfönster, och de kan väljas av användaren i partnerorganisationen. Användarna som har behörighet att hantera PRM-åtkomst i sin roll kan aktivera behörigheten att visa användare hos varumärkesägare vid sökning för andra roller. För att söka efter och välja en post i sökfönstret Sök efter posten eller posterna i sökfönstret som du letar efter på ett av följande sätt, beroende på posttypen och hur din företagsadministratör har ställt in funktionerna: Välj en fördefinierad lista i listfältet Posttyp i sökfönstret för att begränsa din sökning på posterna i den listan och klicka sedan på OK. Använd snabbfilterfälten för att filtrera listan. Obs! Varje gång som du tillämpar ett filter på en lista över poster i sökfönstret utförs endast en sökning i posterna som för närvarande finns i listan. Så om du tillämpar ett andra filter på en lista som du redan har filtrerat utförs endast en sökning i posterna som returnerades av det första filtret när du tillämpar det andra filtret. Om du vill rensa alla filter klickar du på knappen Rensa. När du klickar på Rensa tas alla filter, som du tillämpade på listan i det ursprungliga urvalet, bort från listan och snabbfilterfälten återställs som tomma. Du kan därefter tillämpa nya filter på listan efter behov. Om begränsad sökning har aktiverats klickar du på länken Avancerat om du vill utföra en avancerad sökning. Mer information finns i Om avancerad sökning i enstaka posttyper och Så här utför du en avancerad sökning i en enstaka posttyp. Klicka på navigeringsikonerna i överkanten eller nederkanten på listsidan om du vill gå till nästa sida, föregående sida, första sidan eller sista sidan i listan. Obs! För vissa posttyper kan du också klicka på Ny för att skapa en ny post. Den nya posten läggs till i listan. Välj posterna som du vill ha: Klicka på Välj för den posttypen du vill ha i sökfönstret, om det är ett sökfönster med en association. Klicka på Välj för varje post du vill ha i sökfönstret, om det är ett sökfönster med flera associationer. De flyttas då från listan Tillgängliga poster till listan Valda poster. När du har valt alla poster du vill ha klickar du på OK. Obs! I fönstret Sökning kan du klicka på Rensa aktuellt värde för att ta bort förvald information och lämna fältet tomt. Men knappen Rensa aktuellt värde är inte tillgänglig om smarta associationer har slagits på. Mer information om smarta associationer finns i Om smarta associationer och autolösningsfunktionen.

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.