| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

### Dela poster (team) För vissa posttyper kan du dela en post så att ett team med användare kan visa det. Följande posttyper kan delas av team: Konto Ackreditering Aktivitet Applikation Affärsplan Certifiering Kontakt Kurs Anpassade objekt Affärsregistrering Händelse Examen Hushåll Kundämne Finansieringsbegäran Mål Affärsmöjlighet Ordning Partner Portfölj Begärda varuprover Serviceärende Begäran om särskild prissättning För kontoposter kan du också dela kontakt- och affärsmöjlighetsposterna som är kopplade till kontoposten i fråga. ### Om team och postägarskapslägen Beroende på postägarskapsläget som din företagsadministratör ställer in för posttypen, kan en post sakna ägare. Posten kan kanske istället ha en primär anpassad grupp eller ingen ägare men en primär anpassad bok. Mer information om posters ägarlägen finns i Om dataåtkomst, postdelning och postägarskap. Postägarskapslägen kan endast tillämpas på posttyper som stöder böcker. Om din företagsadministratör ändrar postägarskapsläget för en posttyp kan den tidigare ägaren av den posttypen tas bort från posten första gången den posten uppdateras efter att postägarskapsläget ändras. Om det händer kvarstår alla befintliga medlemmar som medlemmar i teamet, utom postens tidigare ägare. Samma sak gäller för teammedlemmar som är medlemmar i en fördefinierad grupp. Alla medlemmar i gruppen, utom postens tidigare ägare, kvarstår alltså som medlemmar i teamet. Posttypen Konto utgör dock ett undantag från den här regeln. Om kontots tidigare ägare är medlem av en fördefinierad grupp tas alla medlemmar i den gruppen bort från teamet. Alla teammedlemmar som inte är medlemmar i den fördefinierade gruppen kvarstår som medlemmar i teamet, på samma sätt som för andra posttyper. Obs! I standardapplikationen kvarstår inte postens tidigare ägare som medlem i teamet, på det sätt som beskrivs här. Administratören kan emellertid konfigurera posttypen så att den tidigare ägaren av posten kvarstår som medlem i postens team. Information om hur du konfigurerar posttypen så att den tidigare ägaren kvarstår som medlem av teamet finns i Anpassa tidigare ägarskap för delade poster. Om du vill dela en post lägger du först till personen i teamet för den valda posten. Därefter anger du åtkomstprofilen för användaren för den posten. Obs! Du lägger till användare till ett aktivitetsteam i sektionen Användarrelaterad information på sidan Aktivitetsdetalj. När du lägger till en användare i ett aktivitetsteam kan du inte ange åtkomstprofilen för användaren för aktivitetsposten. Användaren får automatiskt profilen Skrivskyddad åtkomst för aktiviteten. Den användare vars namn visas i fältet Delegerad av i en aktivitet får automatiskt profilen Fullständig åtkomst för aktiviteten. Åtkomstnivån som användaren har för posten beror på hur åtkomstprofilen har konfigurerats. Men oavsett hur profilen Skrivskyddad åtkomst har konfigurerats kan endast aktivitetsägaren och användaren, med ett namn som visas i fältet Delegerad av för en aktivitet, ta bort användare från den aktiviteten. Mer information om hur du lägger till användare till aktiviteter finns i Schemalägga möten med andra. I följande procedur beskrivs hur du lägger till en eller flera teammedlemmar i en enstaka post. Om din användarroll har behörigheten Masstilldela teammedlemmar kan du även skicka en massbegäran om att tilldela en teammedlem i en lista över poster för att ta bort en teammedlem från en postlista. Masstilldelningsfunktionen stöds för alla posttyper som har stöd för team med undantag för posttypen Aktivitet. För information om att tilldela en teammedlem till en lista över poster, se Tilldela en teammedlem till en lista över poster. Så här delar du en post Välj posten. Instruktioner för hur du väljer poster finns i Hitta poster. På detaljsidan för posten bläddrar du ned till sektionen Team och klickar på Lägg till användare. Klicka på sökikonen bredvid användaren i fönstret Team, lägg till användare. Välj en medarbetare i sökfönstret. Konfigurera roller och åtkomstnivåer: Obs! Beroende på posttyp och inställningar kan det hända att alternativen i applikation ser annorlunda ut än dem som visas här. (Valfritt) Välj ett alternativ i listrutan Teamroll om du vill förklara vilken roll den länkade posten spelar i förhållande till huvudposten. Om du vill ange åtkomstbehörighet till posttypen för teammedlemmar väljer du en åtkomstprofil i listrutan Åtkomst. De åtkomstprofiler som är tillgängliga som standard är följande: Skrivskyddad. I standardapplikationen låter den här åtkomstprofilen användarna visa poster men inte ändra dem. Redigera. I standardapplikationen låter den här åtkomstprofilen användarna uppdatera poster. Fullständig. I standardapplikationen låter den här åtkomstprofilen användarna uppdatera eller ta bort poster. Obs! Administratörerna kan ändra åtkomstinställningarna i standardåtkomstprofilerna. Företagsadministratören kan göra andra åtkomstprofiler tillgängliga för team. Obs! Dina chefer har ägaråtkomst till sina underordnades poster, oavsett inställningen av Synlig för chefer i företagsprofilen och oavsett vilka val du gör i listrutan Åtkomst. För alla användare är det den högsta behörighet som har angetts i applikationen som avgör vilken åtkomstnivå användaren i fråga har. Mer information om åtkomstprofiler finns i Hantering av åtkomstprofil. Klicka på Spara. (Endast affärsmöjlighetsteam) Gör så här för att tilldela hela eller delar av intäkten i affärsmöjligheten till en teammedlem: Klicka på Redigera användare i sektionen för affärsmöjlighetsteam på detaljsidan för affärsmöjligheter. I fältet Procentuell fördelning på sidan för redigering av användare för affärsmöjligheten anger du den procentandel av värdet som ska tilldelas till teammedlemmen. Värdet i fältet Procentuell fördelning kan vara ett valfritt nummer mellan 0 (noll) och 100. Obs! Fältet Delad intäkt är ett skrivskyddat fält som beräknas utifrån fältet Procentuell fördelning i posten för affärsmöjlighetsteamet och fältet Intäkt i affärsmöjlighetsposten. Klicka på Spara. ### Se även I följande avsnitt finns relaterad information om team för affärsmöjligheter: Om team för affärsmöjligheter

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.