| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

## Processer för att administrera Oracle CRM On Demand På administratörssidorna i Oracle CRM On Demand kan du hantera distribueringen av Oracle CRM On Demand till användarna och konfigurationen av datakraven. På administratörssidorna kan du också anpassa utseendet på Oracle CRM On Demand så att det passar verksamhetsbehoven. Tillämpa följande riktlinjer för att hantera distribueringen av Oracle CRM On Demand: Granska alla tillgängliga resurser. Granska följande resurser innan du konfigurerar en ny Oracle CRM On Demand -distribuering: Läs Oracle CRM On Demand Administrator Preview Guide. Handledningen är tillgänglig för alla företagsadministratörer och innehåller information om hur man aktiverar funktionerna i Oracle CRM On Demand. Mer information om hur du kommer åt Oracle CRM On Demand Administrator Preview Guide får du om du klickar på utbildnings- och supportlänken i Oracle CRM On Demand. Läs om övriga verktyg, mallar, checklistor, webbseminarier och handledningar genom att klicka på utbildnings- och supportlänken i Oracle CRM On Demand. Anmäl dig till kursen Administration Essentials vid Oracle University. Utvärdera verksamhetsprocesserna och rollerna för användarna inom din organisation. Läs Oracle CRM On Demand Administrator Rollout Guide som finns på My Oracle Support. Ladda ned och använd mallen Anpassad fältinställning för att planera distributionen rätt redan från början. Fältet Anpassad fältinställning finns på sidan Verktyg och mallar i Utbildnings- och supportcenter på My Oracle Support. Beakta följande faktorer och funktioner när du definierar hur data ska visas och säkras: Åtkomstprofiler. Mer information finns i Hantering av åtkomstprofiler. Team. Mer information finns i Dela poster (team). Böcker. Mer information finns i Hantering av grupp. Synlig för chefer. Mer information finns i Ställa in företagsprofil och globala standardvärden. Definiera datamodell och relevanta fält. Utvärdera vilka rapporter som behöver trendanalys och realtidstrendanalys och vilka posttyper som de stöder. Definiera följande processer i samband med validering och interaktion av data: Ställa in säljprocesser. Mer information finns i Ställa in försäljningsprocesser, kategorier och handledningar. Definiera layouter för kundämneskonverteringar och fältmappningar. Mer information finns i Administration av kundämneskonvertering. Definiera fältvalidering. Mer information finns i Om fälthantering. Definiera arbetsflödesprocesser. Mer information finns i Affärsprocesshantering. Integrera Oracle CRM On Demand med webbtjänster. Mer information finns i Integrering av webbtjänster. Definiera kundtestmiljöer (CTE) och eventuella ytterligare miljöer för utbildning och testning. Lägg upp företaget. Varje företag är unikt. I Oracle CRM On Demand kan du anpassa många företagsinställningar så att de överensstämmer med hur verksamheten ser ut. Ange företagets räkenskapsår, språk, valutor, växelkurser osv. Begär rätt åtkomsträttigheter och kundtestmiljöer. Mer information om hur man lägger upp företaget finns i Ställa in företagsprofil och globala standardvärden. Konfigurera användarprofilerna. Användarna i ett företag har särskilda roller och behörigheter. Vissa användare har tillgång till en viss typ av data, som andra inte har tillgång till. Innan du lägger till dessa användare ska du ange synlighet och roll för varje användartyp. Ställ in rollerna för Oracle CRM On Demand-användarna. Mer information finns i Lägga till roller. Ställ in åtkomstprofiler för ditt företag. Mer information finns i Hantering av åtkomstprofiler. Konfigurera synlighetsmodell, till exempel grupper eller team. Mer information finns i Hantering av grupp och Dela poster (team). Konfigurera datamodellen, till exempel att lägga till eller byta namn på fält, posttyper osv. Datakraven är också unika i ett företag. I Oracle CRM On Demand kan du lägga till nya fält i befintliga posttyper, byta namn på fält så att det passar dina verksamhetsvillkor eller lägga till nya, anpassade posttyper. Innan du börjar lägga till data ska du göra följande: Lägg till de nya fält och posttyper som behövs för definitionen av din datamodell. Mer information finns i Skapa och redigera fält och Lägga till posttyper. Byt namn på fälten och posttyperna så att de passar dina särskilda affärsvillkor. Mer information finns i Hantera fältetiketter och Byta namn på posttyper. Fyll i urvalslistor. Du kan använda importfunktionerna för att snabbt kunna importera stora mängder värden till urvalslistor. Mer information finns i Ändra värden i urvalslistor. Konfigurera layouter. Visa endast de fält som krävs för varje roll och för att använda dynamiska layouter. Mer information finns i Anpassa layouter för statiska sidor och Ange dynamiska sidlayouter. Konfigurera processer som arbetsflöden och säljprocesser osv. Mer information finns i Affärsprocesshantering och Ställa in försäljningsprocesser, kategorier och handledningar. Konfigurera listor för roller. De första 10 listorna visas på en användares hemsida. Listorna bör inte innehålla stora mängder data. Mellan 25 och 100 poster är det antal som rekommenderas för dagliga uppgifter. Du bör också göra följande: Använd indexerade fält när detta är möjligt. Ta med fält som användarna vill uppdatera ofta i listan. Mer information om hur du konfigurerar listor finns i Skapa och begränsa listor. Ange information om företagsmått genom att generera rapporter. Använd analysfunktionen i Oracle CRM On Demand för att generera anpassade rapporter som är relevanta för din verksamhet och gör sedan dessa tillgängliga för användarna. Mer information om rapporter finns i Analys. Importera data och användare. Använd importfunktionen för att importera äldre data i Oracle CRM On Demand. Du kan importera alla dina användare eller lägga till dem manuellt via sidan Användarhantering. När användarna har lagts till får de ett e-postmeddelande med ett tillfälligt lösenord för att öppna Oracle CRM On Demand, och de kan sedan börja arbeta omedelbart. Mer information om import av data finns i Import- och exportverktyg.

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.