| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

## Översikt sida för sida i Oracle CRM On Demand I Oracle CRM On Demand finns flera webbsidor för varje posttyp (konton, kontakter och så vidare). ### Hemsidor På de flesta hemsidor visas uppgifter relaterade till de olika typerna av poster som motsvarar sidorna, t.ex. kontorelaterade uppgifter. I regel visas även filtrerade listor som företagsadministratören har definierat och ett analytiskt diagram som är av relevans för ditt arbete. Hemsidor kan även innehålla webbwidgetar, RSS-flöden och annat webbinnehåll, beroende på vilka inställningar företagsadministratören har gjort. Från hemsidan kan du borra ned till andra sidor och hantera olika typer av information efter behov. ### Listsidor På listsidorna visas en deluppsättning av poster enligt den lista du väljer från hemsidan. Från listsidorna kan du Sortera posterna. snabbt granska flera poster söka efter en post som du vill granska, ta bort eller uppdatera Uppdatera fälten på listsidan med inbyggd redigering, om den funktionen har aktiverats. Öppna en detaljsida för posten i postfönstret och uppdatera postdetaljerna utan att navigera bort från listsidan, om postfönstret visas på listsidan. Skapa nya poster. Lägg till listan i dina favoritlistor genom att klicka på ikonen Lägg till i favoriter till höger i namnlisten på sidan Lista. Ta bort listan från dina favoritlistor genom att klicka på ikonen Ta bort från favoriter till höger i namnlisten på sidan Lista. Lägg till en post i dina favoritposter genom att klicka på ikonen Lägg till i favoriter på raden för posten. Ta bort en post från dina favoritposter genom att klicka på ikonen Ta bort från favoriter på raden för posten. Begränsar listan på listsidan om ikonen Aktivera/avaktivera rutan Begränsa lista visas. Mer information finns i Begränsa listor på listsidor. Ändra kolumnordningen i listan genom att dra kolumnrubrikerna till en ny plats och släppa dem där. Dessutom kan du använda menyn på postnivå bredvid varje postnamn när du vill utföra olika åtgärder i posterna, till exempel följande: Öppna redigeringssidan för posten (genom att välja alternativet Redigera) där du kan ändra alla fält i posten. Skapa en ny post genom att kopiera den befintliga posten. Företagsadministratören bestämmer vilka fältvärden som automatiskt ska kopieras till den nya posten. Ta bort en post. Beroende på hur företagsinställningarna och inställningarna i användarprofilen ser ut kan kolumnrubrikerna på listsidorna alltid vara synliga när du bläddrar nedåt på en sida med poster. Den här funktionen kan slås på eller av på företagsnivå, men du kan åsidosätta inställningen Lås rubrik i listkolumn på företagsnivå i din personliga profil. Information om hur du ändrar inställningen Lås rubrik i listkolumn i din personliga profil finns i Uppdatera dina personuppgifter. Obs! Om det finns en knappbeskrivning för ett fält är textetiketten för fältet understruken med en prickad linje i kolumnrubrikerna på listsidorna. ### Hantera listsidorna På sidorna Hantera listor visas standardfiltrerade listor och de listor som du skapat för eget bruk eller som din chef skapat åt medarbetarna. Från sidorna Hantera listor kan du: Ta bort en lista. Granska hela listan över filtrerade listor. Redigera en lista som du eller din chef skapat eller påbörja processen att skapa en ny filtrerad lista. Välja listor som du vill lägga till i sektionen Favoritlistor i åtgärdsfältet. ### Detaljsidor En detaljsida visar informationen för en post. Höst upp på sidan visas postfälten. Om inbyggd redigering är aktiverat kan du uppdatera fälten. Beroende på hur din användarroll är konfigurerad kanske du kan personanpassa layouten på fälten på postdetaljsidorna. Mer information finns i Ändra layout på detaljsidor. #### Fältetiketter och knappbeskrivningar Ett fält som visas på en posts detaljsida kan märkas med en textetikett eller ikon som anger syftet med fältet, beroende på hur administratören har ställt in fälten. Ett fält som innehållet exempelvis mobiltelefonnummer kan märkas med textetiketten Mobiltelefonnummer eller med en mobilikon. Det går också att ange att ett fält inte ska märkas med någon etikett. Administratören kan välja att lägga till knappbeskrivningar för fälten. Om det finns en knappbeskrivning för ett fält är textetiketten för fältet understruken med en prickad linje på postens detalj- och redigeringssidor, samt i kolumnrubrikerna på listsidorna och i relaterade informationsavsnitt på postens detaljsidor, så som visas i följande exempel: Beroende på hur ett fält är märkt och om det finns en knappbeskrivning för fältet, visas knappbeskrivningen så här: Textetiketter för fält. Om det finns en knappbeskrivning för fältet visas den när du håller pekaren över fältets textetikett. Ikonetiketter för fält. Om det inte finns en knappbeskrivning för fältet visas fältnamnet när du håller pekaren över ikonen. Om det finns en knappbeskrivning för fältet visas den när du håller pekaren över ikonen. Fält utan etikett. Ingen knappbeskrivning visas. #### Bilder på detaljsidor För vissa posttyper kan företagsadministratören ange att en bild ska gå att visa på sidorna med detaljer om posten. Om administratören anger att en bild ska gå att visa på en detaljsida visas en platshållare överst till vänster på detaljsidan. Då kan du ladda upp bilden du vill visa. Det går inte att flytta bilden på sidan. Mer information finns i Visa bilder på postdetaljsidorna. #### Avsnitt med relaterad information Längst ned på en postdetaljsida kan du komma åt relaterade informationssektioner som innehåller listor med poster som är länkade till huvudposten. Beroende på vilken inställning du har visas de relaterade informationssektionerna som listor eller som flikar. I standardapplikationen visas upp till fem poster av en posttyp i listan med relaterad information för kopplade poster på detaljsidan. I listan med länkade poster kan du utföra följande, beroende på posttyp och på dina åtkomstnivåinställningar för posttypen: Öppna hela listan med relaterade poster för en viss posttyp. Länka mer information till huvudposten. Skapa en ny post som länkas till huvudposten. granska redan länkade poster Redigera vissa fält i poster som är länkade till huvudposten om funktionen för inbyggd redigering är aktiverad. Ändra kolumnordningen i listan genom att dra kolumnrubrikerna till en ny plats och släppa dem där. Om behörigheten Visningsformat för anpassad relaterad information ingår i din användarroll kan du välja att visa relaterade informationssektioner som listor eller som flikar genom att ställa in alternativet Format för relaterad information i din personliga profil. Om fältet Relaterad information, format i din personliga profil är tomt används inställningen för din användarroll och om fältet Relaterad information, format i din användarroll är tomt används inställningen för företaget. Om sektionerna med relaterad information visas som flikar och kryssrutan Aktivera utökad vy för flikar i företagsprofilen är markerad blir även fler listfunktioner, till exempel sortering, filtrering och sökning, tillgängliga i sektionerna med relaterad information. Administratören kan dessutom alternativt ställa in ett standardfilter för en lista över poster i en sektion med relaterad information. Mer information om den utökade vyn för flikar finns i Om den utökade vyn för flikar med relaterad information. Beroende på hur din användarroll är konfigurerad kanske du kan personanpassa layouten på de relaterade informationssektionerna på postdetaljsidorna. Mer information finns i Ändra layout på detaljsidor. För många posttyper som visas i avsnitten för relaterad information kan administratören skapa layouter som anger vilka fält som visas i listan med relaterade poster. När det gäller vissa posttyper kan administratören också bestämma vilka fält som ska användas för att sortera listan med relaterade poster när listan först visas, och om posterna sorteras i stigande eller fallande ordning. #### Rulla mellan flikarna med relaterad information Om du använder ett klassiskt tema och sektionerna med relaterad information visas som flikar kan det eventuellt finnas fler flikar tillgängliga än som får plats på sidan i ditt webbläsarfönster. I så fall kan du klicka på pilarna till höger och vänster på flikarna för att rulla mellan flikarna. Hur flikarna visas vid rullning beror på kryssrutan Aktivera sidväxling med klassiskt tema för flikar i företagsprofilen enligt följande: Om kryssrutan Aktivera sidväxling med klassiskt tema för flikar är avmarkerad kan du rulla mellan flikarna en i taget med höger och vänster pil. Om kryssrutan Aktivera sidväxling med klassiskt tema för flikar är markerad visas nästa eller föregående uppsättning flikar när du klickar på höger och vänster pil. Om det finns till exempel femton flikar men bara sex får plats på sidan kan du klicka på höger pil om du vill visa nästa sex flikar. Visa de återstående genom att klicka på pilen igen. Du kan sedan klicka på vänster pil för att rulla bakåt mellan flikarna, sex flikar i taget. #### Postindikatorer för sektioner med relaterad information Om din användarroll har behörigheten Anpassa detaljsida - postindikator kan du ställa in postindikatorer för sektionerna med relaterad information på detaljsidorna för poster. Postindikatorerna gör att du kan se om poster finns i en sektion med relaterad information, utan att öppna sektionen. Administratören kan också konfigurera postindikatorer för detaljsidorna för posttyper på rollnivå. Om du inte personanpassar postindikatorinställningarna för en posttyp, används inställningarna som har konfigurerats för posttypen för din roll. Mer information om hur postindikatorer beter sig finns i Om postindikatorer för sektioner med relaterad information. Mer information om hur du anpassar inställningarna för postindikatorer finns i Hantera postindikatorer för sektioner med relaterad information. #### Använda projektionsläget för att visa relaterade informationssektioner Projektionsläget består en lista med länkar till relaterad information på sidan. Projektionsläget kan även vara tillgängligt längst ned i webbläsarfönstret. Om projektionsläget ska kunna användas måste båda av följande villkor vara uppfyllda: Kryssrutan Stöd projektionslägesinställningar måste ha markerats i varje tema. Projektionslägesfunktionen måste vara påslagen. Du kan slå av eller på projektionslägesfunktionen genom att ställa in alternativet i din personliga profil. Om fältet Projektionsläge i din personliga profil är tomt används inställningen för företaget. I nedanstående procedur beskrivs hur du använder projekteringsläget. Så här använder du projektionsläget för att visa relaterade informationssektioner Gör något av följande: Gå till de relaterade informationslistorna eller flikarna utan att behöva bläddra nedåt på sidan genom att klicka på länkarna. Dölj projektionsläget genom att klicka på minustecknet (-). Visa det igen genom att klicka på plustecknet (+). Visa- eller komprimeringsinställningarna i projektionsläget bibehålls för alla posttyper tills du ändrar inställningen igen, även om du loggar ut från Oracle CRM On Demand och sedan loggar in igen. OBS! Mer information om hur du ändrar alternativen Format för relaterad information och Projektionsläge i din personliga profil finns i Uppdatera dina personuppgifter. #### Aktiviteter som du kan utföra på detaljsidorna På detaljsidorna kan du också göra följande: Skapa en ny post genom att kopiera den befintliga posten (i de flesta posttyper). Företagsadministratören bestämmer vilka fältvärden som automatiskt ska kopieras till den nya posten. Visa och dölja sektionerna på detaljsidorna. Inställningarna gäller tills du ändrar dem, även om du loggar ut ur Oracle CRM On Demand och sedan in igen. Lägg till posten i dina favoritposter genom att klicka på ikonen Lägg till i favoriter till höger i namnlisten på sidan Detalj. Ta bort posten från dina favoritposter genom att klicka på ikonen Ta bort från favoriter till höger i namnlisten på sidan Detalj. klicka på ikonen Anteckning om du vill lägga till anteckningar eller visa anteckningar från andra användare skicka en anteckning till andra användare genom att placera pekaren över användarens namn, se Skicka anteckningar till andra användare. Detaljsidor kan även innehålla anpassade webbappletar som företagsadministratören har ställt in. Dessa används för att bädda in webbwidgetar, RSS-flöden och annat webbinnehåll på sidan. Mer information finns i Om anpassade webbappletar. ### Nya postsidor Du kan skapa poster från olika områden i Oracle CRM On Demand. Vilken fältlayout som visas på sidan där du anger informationen för en ny post är beroende av hur din användarroll har konfigurerats. Mer information om fältlayouten för nya postsidor finns i Om layout för sidor för nya poster. ### Redigeringssidor På redigeringssidorna visas fälten för en post i redigerbart format. Du kan använda de här sidorna när du vill uppdatera postinformationen. Postfälten på redigeringssidorna är identiska med fälten på den övre delen av detaljsidorna. Om det finns en knappbeskrivning för ett fält är textetiketten för fältet understruken med en prickad linje på postens redigeringssidor. Både redigeringssidorna och detaljsidorna kan innehålla anpassade webblänksfält. För en specifik webblänk kan administratören ange om den ska visas på redigeringssidan, detaljsidan eller båda två, på det sätt som beskrivs i Skapa webblänkar. ### Layoutsidor Administratörer och andra användare som har de nödvändiga behörigheterna kan konfigurera och anpassa layouten på många sidor i Oracle CRM On Demand samt konfigurera fliklayouter, layouter för aktivitetsfältet och så vidare. På layoutsidorna där du konfigurerar sådana layouter anger du i regel konfigurationen som du vill ha genom att välja objekt i en lista och flytta dem till en annan lista. Om du vill flytta värden från en lista till en annan lista på layoutsidorna kan du använda vänster och höger pil på sidan. I instruktionerna i onlinehjälpen beskrivs i regel den här metoden för att flytta värdena. På många layoutsidor kan du emellertid även flytta ett värde från en lista till en annan lista genom att dubbelklicka på värdet. När du dubbelklickar på ett värde flyttas det till listan närmast till höger om listan där det tidigare visades. Om du dubbelklickar på ett värde i listan längst till höger flyttas värdet till listan närmast till vänster om listan där det tidigare visades. Obs! I de fall då listorna på layoutsidan presenteras i ett rutnätsformat, som layoutsidorna för anpassning av fältlayouter för postdetaljsidor, går det inte att flytta en lista till en annan genom att dubbelklicka på värdet. Det går heller inte att flytta ett värde från en lista till en annan lista genom att trycka på värdet på en pekskärmsenhet. I regel finns även pil upp/ned på layoutsidorna så att du kan ändra objektens inbördes ordning i en lista över objekt. Obs! Möjligheten att flytta ett värde från en lista till en annan stöds även inom andra områden i gränssnittet. I sektionen Visa kolumner på en listkonfigurationssida kan du till exempel flytta fält från listan Tillgängliga fält till listan Valda fält genom att dubbelklicka på fältnamnen. I fönstret där du väljer värden för ett fält med en urvalslista med flerval kan du även flytta värdena som du vill ha till listan Vald genom att dubbelklicka på värdena.

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.