| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

### Arbeta med hemsidan för finansiell plan Hemsidan för finansiell plan är utgångspunkten för hanteringen av finansiella planer. Obs! Företagsadministratören kan anpassa layouten på din hemsida för finansiell plan. Om din användarroll har behörigheten Anpassa hemsidor kan du dessutom lägga till och ta bort sektioner på sidan. ### Skapa finansiella planer Du kan skapa en finansiell plan genom att klicka på knappen Ny i sektionen Nyligen ändrade finansiella planer. Mer information finns i Skapa poster och Fält för finansiella planer. ### Arbeta med listor för finansiella planer Oracle CRM On Demand innehåller en uppsättning standardlistor. Alla standardlistor är allmänna. Du och dina chefer kan skapa ytterligare listor baserat på olika kriterier. I tabellen nedan beskrivs standardlistorna för finansiella planer.
Finansiella planer, lista | Filter
--- | ---
Alla finansiella planer | Alla finansiella planer du kan visa, oavsett vem den finansiella planen tillhör
Nyligen ändrade finansiella planer | Alla finansiella planer med ditt namn i fältet Ägare, sorterade efter ändringsdatum.
Visa en lista genom att klicka på listans namn. Om du vill skapa en lista klickar du på Ny. Mer information om hur du skapar listor finns i Skapa och begränsa listor. När du vill granska alla tillgängliga listor, skapa en ny lista eller visa, redigera eller ta bort en befintlig lista klickar du på Hantera listor. På sidan Hantera listor visas också standardlistorna som medföljer Oracle CRM On Demand. Det går inte att redigera eller ta bort listorna eftersom de är skrivskyddade. ### Visa nyligen ändrade finansiella planer I sektionen Nyligen ändrade finansiella planer visas de planer som visades senast. Om du vill visa hela listan klickar du på Visa fullständig lista. ### Lägga till sektioner på din hemsida för finansiell plan Om din användarroll har behörigheten Anpassa hemsidor kan du lägga till ytterligare sektioner på hemsidan för finansiella planer, beroende på vilka sektioner som företagsadministratören har gjort möjliga att visa på sidan. I följande procedur beskrivs hur du lägger till sektioner på din hemsida för finansiella planer. Så här lägger du till sektioner på din hemsida för finansiell plan. Klicka på Redigera layout på hemsidan för finansiella planer. Klicka på pilarna på layoutsidan för hemsidan för finansiella planer om du vill lägga till eller ta bort sektioner eller om du vill organisera sektionerna på sidan. Klicka på Spara.

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.