| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

#### Skapa arbetsflödesåtgärder: tilldela en grupp Åtgärden Tilldela en grupp i ett arbetsflöde tilldelar automatiskt en grupp till en post när villkoren i arbetsflödesregeln uppfylls. Du kan markera en särskild bok som ska tilldelas till posten, eller så kan du ange ett uttryck som utvärderas till namnet på boken som ska tilldelas posten. Om du anger ett uttryck som utvärderas till ett boknamn kan du konfigurera en Tilldela en bok-arbetsflödesåtgärd som kan tilldela en annan bok till olika poster, beroende på resultatet av uttrycket. Anta att du har konton i både Nordamerika och EMEA. Du kanske vill skapa två separata böcker för platserna, och tilldela kontot till rätt bok beroende på var kontot finns. Du skapar den här konfigurationen genom att skapa två böcker, en med namnet Nordamerika och en med namnet EMEA. Du kan sedan skapa ett anpassat urvalslistefält med namnet Försäljningsplats, med värdena Nordamerika och EMEA, och lägga till det anpassade fältet i sidlayouten för posttypen Konto för lämpliga roller. Därefter kan du skapa arbetsflödesåtgärden Tilldela en bok som utför följande när en kontopost uppdateras: Utvärderar ett uttryck som fastställer värdet som väljs i fältet Försäljningsplats i kontoposten. Associerar kontoposten med boken vars namn matchar värdet som uttrycket returnerar. Obs! Du kan skapa upp till 25 åtgärder per arbetsflödesregel. I följande procedur beskrivs hur du skapar en Tilldela en grupp-åtgärd. Innan du börjar. Du måste ha behörigheten Hantera dataregler - Hantera arbetsflödesregler i din användarroll för att kunna utföra följande procedur. Information om hur du lägger till behörigheter finns i Lägga till roller. Så här skapar du en Tilldela en grupp-åtgärd Gå till den regel där du vill skapa åtgärden: Klicka på den globala länken Admin längst upp till höger på vilken sida som helst. Klicka på Konfiguration av arbetsflöde i sektionen Affärsprocesshantering. På sidan Arbetsflödesregler, lista letar du reda på den regel där du vill skapa åtgärden. Information om hur du söker efter arbetsflödesregler på listsidan finns i Filtrera listor. Klicka på länken Arbetsflöde för regeln. Klicka på Meny i namnlisten på detaljsidan för arbetsflödesregel och markera Tilldela en grupp. Obs! Den utlösande händelsen i arbetsflödesregeln fastställer vilken typ av åtgärder som kan skapas för regeln. Tips! Du kan skapa en kopia av en befintlig åtgärd genom att klicka på länken Kopiera för åtgärden. Ange ett namn på åtgärden på redigeringssidan för arbetsflödesåtgärd. Om du vill aktivera åtgärden markerar du kryssrutan Aktiv. Gör något av följande om du vill ange boken som ska tilldelas posterna: Klicka på väljarknappen bredvid fältet Bok, välj sedan boken som du vill tilldela posterna och klicka på OK. Klicka på ikonen fx för att öppna Expression Builder, skapa uttrycket som utvärderas till namnet på boken som ska tilldelas posterna och klicka sedan på Spara. Om du vill kunna använda konfigurationen som beskrivs tidigare i det här avsnittet ska du markera fältet Försäljningsplats i listan. Det språkoberoende namnet på fältet visas sedan i uttrycksredigeraren med rätt syntax. Obs! Om uttrycket utvärderas till ett nullvärde eller ett värde som inte är ett giltigt boknamn, kan arbetsflödet inte genomföras och ett fel registreras i Övervakning av fel i arbetsflöden. Mer information om Expression Builder finns i Expression Builder. Välj lämpligt tilldelningsalternativ och alternativet Tillämpa på. En beskrivning av alternativen finns i Tilldela grupper poster. Obs! Om du vill att arbetsflödesåtgärden ska tilldela om posterna från en bok till en annan bok, kan du ange boken som ska ersättas i fältet Ersätt bok. Du kan välja namnet på boken som ska ersättas, eller skapa ett uttryck i Expression Builder som utvärderas till namnet på boken som ska ersättas. Om uttrycket utvärderas till ett nullvärde eller ett värde som inte är ett giltigt boknamn, kan arbetsflödet inte genomföras och ett fel registreras i Övervakning av fel i arbetsflöden. Spara åtgärden. ### Postägarskapslägen och tilldela böcker Du kan ställa in posttyperna som stöder anpassade böcker i olika ägarskapslägen: användarläge, blandat läge eller bokläge. Mer information om posters ägarlägen finns i Om postägarskapslägen. Postägarskapsläget interagerar med arbetsflödets regler och åtgärder. Följande händer om arbetsflödesåtgärden Tilldela en bok försöker att ta bort en primär anpassad bok från en post: Arbetsflödesåtgärden misslyckas om posttypen är konfigurerad i bokläge. Oracle CRM On Demand tar bort värdet i bokfältet på posten när den primära anpassade boken tas bort från posten, om posttypen är konfigurerad i blandat läge. Om posttypen är konfigurerad i användarläge är ingen av böckerna på posten en primär bok och postägarskapsläget påverkar inte arbetsflödesåtgärden. Steg-för-steg-instruktioner om hur du skapar andra typer av arbetsflödesåtgärder finns i: Skapa arbetsflödesåtgärder: skapa integreringshändelse Skapa arbetsflödesåtgärder: skapa uppgift Skapa arbetsflödesåtgärder: skicka e-post Skapa arbetsflödesåtgärder: uppdatera värden Skapa arbetsflödesåtgärder: vänta #### Se även I följande avsnitt finns relaterad information om arbetsflöden: Om arbetsflödesregler Om arbetsflödesåtgärder Om tidsbaserade arbetsflödesregler Skapa arbetsflödesregler Ändra ordningen på åtgärder för arbetsflödesregler Inaktivera arbetsflödesregler och åtgärder Ta bort arbetsflödesregler och åtgärder

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.