| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

## Min hemsida Från Min hemsida kan du granska informationen för din arbetsdag. Du kan kontrollera ditt schema för bokningar i sektionen Dagens kalender. Obs! Om inställningarna i fältet Aktivitetsmeddelande på användarnivå eller på företagsnivå tillåter att du tar emot popup-påminnelser, så loggar du in i Oracle CRM On Demand. I popup-fönstret Aktivitetspåminnelse visas alla påminnelser för aktiviteter som du äger eller för vilka du visas i listan över användare. Om aviseringsfönster visas när du loggar in måste du stänga dessa innan du kan interagera med popup-fönstret Aktivitetspåminnelse. Mer information om popup-fönstret Aktivitetspåminnelse finns i Om aktivitetspåminnelser. läsa tidskänsliga aviseringar som informerar dig om deadlines, t.ex. för att skicka prognoser, i sektionen Aviseringar. Aviseringar ställs in av företagsadministratören. Administratören kan också konfigurera aviseringar så att de visas i ett rullande textfält längst ned på varje sida i Oracle CRM On Demand, eller i separata popup-fönster när du loggar in i Oracle CRM On Demand, eller på båda dessa platser. Mer information om det rullande textfältet och popup-aviseringsfönster finns i Granska dina aviseringar. granska listan över öppna uppgifter, sorterade efter sista datum och prioritet (uppil för 1-Hög, ingen pil för 2-Medel, nedpil för 3-Låg), i sektionen Öppna uppgifter. Obs! Om företagsadministratören ändrar visningsvärdena för fältet Prioritet från standardvärdena (t.ex. från standardvärdet 1-Hög till värdet Högsta) visar inte Oracle CRM On Demand pilar i fältet Prioritet för uppgiftslistorna, om inte företagsadministratören använder följande mönster: 1-etikett, 2-etikett eller 3-etikett där etikett är namnet som företagsadministratören ger uppgiftsprioriteten. I det här fallet visar Oracle CRM On Demand en uppåtpil för 1-etiketten, ingen pil för 2-etiketten, en nedåtpil för 3-etiketten och ingen pil för övriga visningsvärden. Exempel: Oracle CRM On Demand visar en uppåtpil för värdet 1-Min högsta, men visar ingen pil för värdet Min högsta. Oracle CRM On Demand visar inga pilar för några anpassade värden som företagsadministratören lägger till i urvalslistan för fältet Prioritet. Mer information om hur du ändrar standardvärdena för urvalslistor, t.ex. fältet Prioritet, finns i Ändra värden i urvalslistor. Granska nyligen skapade eller ändrade poster. I standardapplikationen i sektionen Nyligen skapade kundämnen visas de kundämnen som skapades senast. Du eller företagsadministratören kan ange att andra typer av poster ska visas på Min hemsida. Visa en lista med favoritkontakter. I sektionen Favoritkontakter visas namnen på högst tio kontakter som du har lagt till i favoritposterna. Ordningen på kontakterna i sektionen Favoritkontakter bestäms utifrån det datum du lägger till kontakterna i favoritposterna, och inte utifrån det datum som kontaktposterna skapas. Kontakterna visas i fallande ordning efter datum, där den kontakt som du senast lade till i favoritposterna finns högst upp i listan. Du kan öppna hela listan med favoritkontakter från sektionen Favoritkontakter genom att klicka på Visa fullständig lista. Mer information om listan Favoritkontakter finns i Om listan Favoritkontakter. Granska en relevant analys. En eller flera rapportsektioner visas eventuellt på Min hemsida, beroende på hur företagsadministratören har konfigurerat Min hemsida. I standardapplikationen visas en analys av kvaliteten på dina affärsmöjligheter för det innevarande kvartalet (Pipelinekvalitet för innevarande kvartal) på Min hemsida. Visa webbwidgetar, RSS-flöden och annat webbinnehåll. Beroende på vad företagsadministratören har lagt upp och på vad som ingår i sidlayouten kan du visa inbäddat webbinnehåll på Min hemsida. Webbinnehållet kan inkludera webbwidgetar, till exempel Google Maps eller företagsvideoklipp och RSS-flöden. Mer information om hur du lägger upp externt webbinnehåll finns i Om anpassade webbappletar. Företagsadministratören kan anpassa layouten på Min hemsida. Om din användarroll har behörigheten Anpassa hemsidor kan du dessutom lägga till och ta bort sektioner på sidan. Tabellen nedan innehåller instruktioner om hur du kan genomföra vanliga uppgifter via Min hemsida.
Om du vill | Följer du dessa steg
--- | ---
Aviseringar
Visa en lista över aviseringar | I sektionen Aviseringar klickar du på länken Visa fullständig lista. Då öppnas sidan Aviseringar.
Visa en avisering | Klicka på länken för aviseringen i sektionen Aviseringar. Sidan Aviseringar öppnas med ytterligare information om aviseringen.
Möten
Skapa ett möte | Klicka på Ny i sektionen Dagens kalender. Fyll i nödvändig information på sidan Bokning, redigera och spara posten.
granska en bokningspost | Klicka på ämneslänken för bokningen du vill granska i sektionen Dagens kalender. Sidan Bokning, detaljer öppnas.
granska den här månadens bokningar | Klicka på ikonen 31 i namnlisten Dagens kalender. Kalendern öppnas med månadens schema.
granska den här veckans bokningar | Klicka på ikonen 7 i namnlisten Dagens kalender. Kalendern öppnas med veckans schema.
Granska dagens möten | Klicka på länken Visa kalender eller ikonen 1 i sektionen Dagens kalender. Kalendern öppnas med dina bokningar för dagen.
Layout
Ändra layouten på Min hemsida | Ändra informationen som visas i två sektioner på Min hemsida genom att klicka på Redigera layout. Sedan infogar och raderar du sektioner och ordnar sektionerna med hjälp av pilarna.
Poster Obs! I standardapplikationen visas de kundämnen som skapades senast i sektionen Nyligen skapade kundämnen. Du eller företagsadministratören kan ange att andra typer av poster ska visas på Min hemsida, till exempel Nyligen ändrade konton.
Skapa en post | Klicka på Ny i namnlisten i sektionen där posterna visas. Ange nödvändig information på redigeringssidan och spara posten.
Granska en post | Klicka på länken för posten du vill granska i sektionen där posterna visas. Detaljsidan för posten öppnas.
Granska en lista över poster | I sektionen där posterna visas klickar du på länken Visa fullständig lista. Då öppnas listsidan för posten.
Rapporter
dela in diagrammet med en annan kategori | Beroende på analysen som visas kan du eventuellt klicka på listrutan och ändra urvalet. Dina data i diagrammet och tabellen visas kategoriserade enligt ditt urval. I standardapplikationen kan du göra detta med Pipelinekvalitet för innevarande kvartal.
visa posterna som omfattar ett segment i diagrammet eller tabellen | Beroende på analysen som visas kan du eventuellt borra ned i ett segment eller en länk och visa posterna som omfattar den kategorin. I standardapplikationen kan du göra detta med sektionen Pipelinekvalitet för innevarande kvartal.
Uppgifter
Skapa en uppgift | Klicka på Ny i sektionen Öppna uppgifter. Fyll i nödvändig information på sidan Uppgift, redigera och spara posten.
granska en uppgiftspost | Klicka på ämneslänken för uppgiften du vill granska i sektionen Öppna uppgifter. Sidan Uppgift, detaljer öppnas.

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.