| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

### Hantera portföljkonton Utför följande uppgifter för att hantera portföljkonton: Bevaka nyckelkontakter för portföljkonton Ange portföljdelkonton Obs! Den här funktionen ingår inte i standardapplikationen och finns kanske inte därför i din version av Oracle CRM On Demand. Steg-för-steg-instruktioner som är gemensamma för många typer av poster finns i följande avsnitt: Skapa poster Uppdatera postdetaljer Länka poster till en vald post Arbeta med listor Länka poster till en vald post (inklusive referenser) Dela poster (team) Överföra ägande av poster Lägga till anteckningar Bifoga filer och webbadresser till poster Ta bort och återställa poster Byta namn på posttyper Slå samman poster Hantera kalendrar och aktiviteter Konfigurera grupper Skapa webbappletar för posttyper Visa verifikationskedjor för poster Obs! Företagsadministratörer kan anpassa Oracle CRM On Demand på ett antal olika sätt, till exempel genom att ändra namn på posttyper, fält och alternativ i listor. Därför kan informationen du ser skilja sig från standardinformationen i onlinehjälpen. Beroende på din åtkomstnivå kanske du inte kan utföra alla procedurer som beskrivs i föregående lista. ### Relaterad information I följande avsnitt finns relaterad information om portföljkonton: Arbeta med hemsidan för portföljkonto Portföljkontofält

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.