| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

### Arbeta med aktivitetslistor Du kan öppna sidan Aktivitetslista från detaljsidan för en post eller från sektionen Aktivitetslista för dags- och veckovyerna i din kalender och i kalendrar som hör till andra användare som delar sina kalendrar med dig (dags- och veckovyerna för användarkalendern) på kalendersidorna. Listan över poster som visas när du öppnar sidan Aktivitetslista beror på hur du får åtkomst till sidan. ### Vad som visas när du öppnar sidan Aktivitetslista från en postdetaljsida När du öppnar sidan Aktivitetslista genom att klicka på länken Visa fullständig lista, i en lista över aktivitetsposter på en postdetaljsida, visas aktiviteterna som är länkade till posten på sidan Aktivitetslista. Listan kan innehålla öppna aktiviteter, slutförda aktiviteter eller en kombination av båda. Se följande tabell. Du kan i samtliga fall endast se posterna som du har synlighet för.
Lista | Visade poster
--- | ---
Aktiviteter | De länkade uppgifterna där slutförandedatumet är tomt. De länkade mötena där slutförandedatumet och slutförandetiden infaller efter det aktuella datumet och den aktuella tiden. De länkade uppgifterna där slutförandedatumet och slutförandetiden infaller före det aktuella datumet och den aktuella tiden. De länkade mötena där slutförandedatumet och slutförandetiden infaller före det aktuella datumet och den aktuella tiden.
Slutförda aktiviteter | De länkade mötena där slutförandedatumet och slutförandetiden infaller före det aktuella datumet och den aktuella tiden. De länkade uppgifterna där slutförandedatumet och slutförandetiden infaller före det aktuella datumet och den aktuella tiden.
Öppna möten | De länkade mötena där värdet i fältet Slutförandedatum inte har passerat. Obs! Om fältet Slutförandedatum inte fylls i av användaren som skapar mötet, fylls det i automatiskt med samma värde som finns i fältet Sluttid för mötet. När slutförandedatumet för ett möte har nåtts tas mötet bort från listan över öppna möten och ingår sedan i listan över slutförda aktiviteter. Informationen i sektionerna med relaterad information om öppna möten och slutförda aktiviteter på detaljsidan för den överordnade posten uppdateras när sidan förnyas. Posterna i listan över öppna möten sorteras utifrån datumet och tiden i fältet Starttid. Mötet som har det tidigaste startdatumet och den tidigaste starttiden visas först i listan.
Öppna uppgifter | De kopplade uppgifter som inte har något värde i fältet Slutförandedatum eller statusen Slutfört, förutsatt att ditt företag använder standardvärdeuppsättningen för fältet Status. Obs! När en uppgift markeras som Slutförd fylls fältet Slutförandedatum i automatiskt med datumet och tiden från tidszonen för användaren som markerar uppgiften som Slutförd. Användarna kan dessutom fylla i fältet Slutförandedatum manuellt för en uppgift. När fältet Slutförandedatum för en uppgift fylls i tas uppgiften bort från listan över öppna uppgifter och ingår sedan i listan över slutförda aktiviteter. Informationen i sektionerna med relaterad information om öppna uppgifter och slutförda aktiviteter på detaljsidan för den överordnade posten uppdateras när sidan förnyas. Posterna i listan över öppna uppgifter sorteras per fältet Sista datum. Uppgiften som har det tidigaste sista datumet visas först i listan.
Öppna aktiviteter | En kombination av listorna över öppna möten och öppna uppgifter. Obs! Posterna i listan över öppna aktiviteter sorteras per fältet Slutförandedatum. Posterna där fältet Slutförandedatum är tomt visas i nederkanten av listan över öppna aktiviteter. Därför visas de öppna uppgifterna i nederkanten av listan Öppna aktiviteter, efter alla öppna bokningar. Om du inte vill att de relaterade öppna uppgifterna och öppna mötena på en postdetaljsida ska visas i den här ordningen bör företagsadministratören lägga till sektionerna med relaterad information om öppna uppgifter och öppna möten på postdetaljsidan, i stället för sektionen med relaterad information om öppna aktiviteter.
### Vad som visas när du öppnar sidan Aktivitetslista från en kalendersida När du öppnar sidan Aktivitetslista genom att klicka på fliken Visa fullständig lista i listan Öppna uppgifter i dags- eller veckovyerna för användarkalendern visar listan alla öppna aktiviteter som du har tilldelats. Obs! I standardapplikationen visas listan Öppna uppgifter i sektionen Aktivitetslista i dags- och veckovyerna för användarkalendern. Du kan dock välja att visa en annan lista, eller så kan din administratör välja en annan lista för din användarroll. Om en annan lista visas i kalendervyn så öppnar den listan sidan Aktivitetslista när du klickar på länken Visa fullständig lista. Information om hur du visar en annan lista i dags- och veckovyerna för användarkalendern finns i Ställa in kalender. Övriga listor är också tillgängliga för dig på sidan Aktivitetslistor. Uppsättningen med listor som finns tillgänglig för dig kan innehålla både standardlistor, som distribuerats med Oracle CRM On Demand, och anpassade listor för ditt företag. Postsynligheten fastställs på följande sätt: Dina möjligheter att visa poster är begränsade till de aktiviteter där ditt namn finns i fältet Ägare eller i listan med användare, vilket gäller alla listor förutom listorna med delegerade aktiviteter, såvida din roll inte har behörigheten Visa privata aktiviteter eller Ta bort valfri aktivitet. För listorna med delegerade aktiviteter begränsas din postsynlighet till de aktiviteter där ditt namn förekommer i fältet Delegerad av. För alla listor: Vilka poster som visas i listan fastställs genom filtret som tillämpats på listan. Obs! Om företagsadministratören har lagt till dig i en grupp visas fliken Gruppuppgifter på kalendersidorna. ### Om åtkomsten till privata aktiviteter på sidan Aktivitetslista Om behörigheten Visa privata aktiviteter och inställningen Kan läsa alla poster har aktiverats för posttypen Aktivitet i användarrollen kan du visa alla aktiviteter som är markerade som privata, oavsett vem som äger dem. Behörigheten Visa privata aktiviteter låter dig inte uppdatera eller ta bort en aktivitet som har markerats som privat och som ägs av en annan användare. Om behörigheten Ta bort valfri aktivitet och inställningen Kan läsa alla poster har aktiverats för posttypen Aktivitet i användarrollen kan du ta bort aktiviteterna som du inte äger eller aktiviteterna som har markerats som privata. Vanligtvis beviljas behörigheterna Ta bort valfri aktivitet och Visa privata aktiviteter endast till företagsadministratörer. ### Vad du kan göra på sidan Aktivitetslista I tabellen nedan beskrivs vad du kan göra via sidan Aktivitetslista. Obs! Om du får åtkomst till sidan Aktivitetslista via en postdetaljsida är några av de här funktionerna eventuellt inte tillgängliga.
Om du vill | Följer du dessa steg
--- | ---
Lägga till aktiviteter i grupper eller ta bort aktiviteter från grupper | Klicka på Meny i namnlisten i Aktivitetslista och välj Masstilldela grupp. Utför stegen som beskrivs i Tilldela grupper poster.
Skapa en ny lista över aktiviteter | Klicka på Meny i namnlisten i Aktivitetslista och välj Skapa ny lista. Utför stegen som beskrivs i Skapa och begränsa listor.
Skapa en uppgift | Klicka på Nytt i namnlisten i Aktivitetslista och klicka på Ny uppgift. Ange nödvändig information på sidan Uppgift, redigera och spara posten.
Skapa ett möte | Klicka på Nytt möte i namnlisten i Aktivitetslista. Ange den nödvändiga informationen på sidan Redigera möte och spara posten.
Ta bort alla poster från listan | Klicka på Meny i namnlisten i Aktivitetslista och välj Massborttagning. Utför stegen som beskrivs i Ta bort och återställa poster.
Exportera listan | Klicka på Meny i namnlisten i Aktivitetslista och välj Exportera lista. Utför stegen som beskrivs i Exportera poster i listor.
Söka efter en aktivitet (uppgift eller bokning) | Klicka på kolumnrubriken Ämne om du vill sortera data. Klicka sedan på en bokstav i alfabetfältet. För aktiviteter som börjar med siffror klickar du 0-9.
Hantera alla listor över aktiviteter | Klicka på Meny i namnlisten i Aktivitetslista och välj Hantera listor. Utför stegen för uppgiften som beskrivs i Sidan Hantera listor.
Begränsa sökkriterierna för listan | Klicka på Meny i namnlisten i Aktivitetslista och välj Begränsa lista. Utför stegen som beskrivs i Skapa och begränsa listor.
Återställ en borttagen lista över poster | Klicka på Meny i namnlisten i Aktivitetslista och välj Massåterställning. Mer information om hur du återställer borttagna listor över poster finns i Ta bort och återställa poster.
Visa fler/färre poster | I listan Antal poster som visas i listrutan längst ned på sidan anger du hur många poster du vill se på en gång.
Uppdatera en grupp av aktivitetsposter på en gång | Klicka på Meny i namnlisten i Aktivitetslista och välj Massuppdatera. Utför stegen som beskrivs i Uppdatera grupper av poster.
Uppdatera en aktivitet | Redigera fält med hjälp av inbyggd redigering på sidan Aktivitetslista eller välj aktiviteten när du vill öppna detaljsidan. Mer information om uppdatering av poster finns i Uppdatera postdetaljer.
Visa en deluppsättning av aktiviteter (uppgifter eller bokningar) | Klicka på listrutan i namnlisten Aktivitetslista och ändra urvalet (Slutförda uppgifter, Öppna uppgifter, Mina uppgifter eller Mina bokningar).
Visa alla aktiviteter (uppgifter och bokningar) | Klicka på listrutan i namnlisten i Aktivitetslista och välj Alla aktiviteter.
### Standardaktivitetslistor I följande tabell beskrivs standardlistorna.
Aktivitetslista | Filter
--- | ---
Slutförda uppgifter | Uppgifter med ett slutförandedatum som har förfallit
Delegerade uppgifter – slutförda | Aktiviteter där ditt namn står i fältet Delegerad av och som har ett redan förflutet slutförandedatum
Delegerade uppgifter – öppna | Aktiviteter där ditt namn står i fältet Delegerad av och där slutförandedatum är tomt eller ligger i framtiden
Delegerade uppgifter – försenade | Aktiviteter där ditt namn står i fältet Delegerad av och som har förfallit
Mina aktiviteter | Alla dina aktiviteter, inklusive uppgifter och bokningar
Mina möten | Alla dina möten
Mina dagliga samtal | Hänvisningssamtal, granskningssamtal eller födelsedagssamtal att ringa i dag
Mina öppna uppgifter | Dina uppgifter där kryssrutan Slutförd inte har markerats och som ska slutföras inom de kommande 90 dagarna
Mina uppgifter | Alla dina uppgifter
Mina veckosamtal | Hänvisningssamtal, granskningssamtal eller födelsedagssamtal att ringa denna vecka
Öppna aktiviteter | Kombinerad lista över: Uppgifter som har tilldelats till dig och som har ett tomt slutförandedatum eller ett slutförandedatum som infaller i framtiden Kommande bokningar som har tilldelats dig.
Öppna uppgifter | Uppgifter där kryssrutan Slutförd inte har markerats och som ska slutföras inom de kommande 90 dagarna
Planerade samtal | Dina planerade samtal Obs! Den här listan är specifik för Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.