| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

### Skapa rapporter med funktionen för rapporter och analyser för Excel Den här delen innehåller följande avsnitt: Köra befintliga rapporter Skapa nya rapporter ### Köra befintliga rapporter I följande procedur beskrivs hur du kör en befintlig rapport med rapporter och analyser för Excel. Proceduren omfattar även ett valfritt steg som beskriver hur du redigerar en befintlig rapport. När du har kört rapporten kan du arbeta med dina data i din arbetsbok. Du kan skapa pivottabeller, pivotdiagram, diagram och grafer och beräkna fält från information som finns i dina rapportkalkylblad. Obs! När du lägger till pivottabeller, pivotdiagram, grafer och diagram bör du skapa dem i nya kalkylblad, annars riskerar du att de skrivs över när du förnyar dina rapporter. Så här kör du befintliga rapporter Öppna Excel-mallfilen. Klicka på Konfigurera On Demand-rapporter i verktygsfältet On Demand Integration. Fyll i lämpliga fält i dialogrutan Oracle On Demand - Logga in och logga in i Oracle CRM On Demand genom att klicka på Logga in. Välj posttypen du vill använda för rapporten från listrutan Välj posttyp i dialogrutan Konfigurera rapporter. Alternativen är: Konto Kontakt Affärsmöjlighet Kundämne Serviceärende Lösning Hushåll Anpassat objekt 1 Anpassat objekt 2 Kampanjmottagare Anpassade konton för objekt 1 Anpassade affärsmöjligheter för objekt 1 Anpassade konton för objekt 2 Anpassade affärsmöjligheter för objekt 2 De tillgängliga rapporterna för den valda posttypen visas i listan Tillgängliga rapporter. Du kan redigera en befintlig rapport, ta bort en befintlig rapport eller skapa nya rapporter. Mer information om dialogrutan Konfigurera rapporter finns i Om att skapa rapporter med funktionen för rapporter och analyser för Excel. Mer information om hur du skapar nya rapporter finns i Skapa nya rapporter i det här avsnittet. Välj en befintlig rapport från listan Tillgängliga rapporter. (Valfritt) Klicka på Redigera rapport om du vill ändra filterinställningar och fält i den för närvarande valda rapporten. Definiera kriterierna för de data du vill ladda ned i dialogrutan Definiera rapport på fliken Filter. Mer information om hur du skapar filter finns i Arbeta med listor. Välj de specifika informationsfält du vill ladda ned på fliken Fält och klicka sedan på OK. Obs! Du kan välja högst 100 fält för infogning i en rapport. Klicka på Kör rapport. Begärda data infogas i arbetsboken i Excel som ett nytt kalkylblad med rapportnamnet som etikett. Klicka på Avsluta i dialogrutan Konfigurera rapporter när du vill börja redigera dina data i Excel. Klicka på Förnya On Demand-rapport när du vill uppdatera de data som du redigerar i Microsoft Excel med de senast tillgängliga uppgifterna från Oracle CRM On Demand. Obs! När du klickar på Förnya On Demand-rapport skrivs alla rapportkalkylblad i arbetsboken över med de senast tillgängliga uppgifterna från Oracle CRM On Demand. ### Skapa nya rapporter I följande procedur beskrivs hur du skapar och kör en ny rapport med funktionen för rapporter och analyser för Excel. Så här skapar du nya rapporter Öppna mallfilen för Excel som du vill använda för att skapa din rapport. Klicka på Konfigurera On Demand-rapporter i verktygsfältet On Demand Integration. Fyll i lämpliga fält i dialogrutan Oracle On Demand - Logga in och logga in i Oracle CRM On Demand genom att klicka på Logga in. Välj posttypen du vill använda för rapporten från listrutan Välj posttyp i dialogrutan Konfigurera rapporter. Alternativen är: Konto, Kontakt, Kundämne, Affärsmöjlighet, Serviceärende eller Lösning. De tillgängliga rapporterna för den valda posttypen visas i listan Tillgängliga rapporter. Klicka på Ny rapport om du vill skapa en egen fråga. Obs! Om du skapar en ny rapport kan du skapa en anpassad rapport för en vald posttyp. Du kan ange filterkriterier mot de olika standardfälten och anpassade fälten för den posttypen. Gör följande i dialogrutan Definiera rapport: Definiera kriterierna för de data du vill ladda ned på fliken Filter. Mer information om hur du skapar filter finns i Arbeta med listor. Välj de specifika informationsfält du vill ladda ned på fliken Fält och klicka sedan på OK. Obs! Du kan välja högst 100 fält för infogning i en rapport. Ange ett namn på rapporten i fältet Rapport i dialogrutan Spara rapporter för framtida bruk och klicka sedan på Spara. Välj rapporten du just skapat och klicka på Kör rapport i dialogrutan Konfigurera rapporter. Rapporten du skapat visas som ett kalkylblad i Excel med namnet du angav som etikett. När du har lagt till alla rapporter du behöver klickar du på Avsluta för att stänga dialogrutan Konfigurera rapporter och börja arbeta med dina data i kalkylbladet. Klicka på Förnya On Demand-rapport när du vill uppdatera de data som du redigerar i Microsoft Excel med de senast tillgängliga uppgifterna från Oracle CRM On Demand. När du klickar på Förnya On Demand-rapport uppdateras alla rapportkalkylbladen i arbetsboken.

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.