| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

2. 2. ##### Så här utför du en avancerad sökning i en enstaka posttyp I det här avsnittet beskrivs hur du utför följande uppgifter: Påbörja en avancerad sökning i en enstaka posttyp på följande platser: Åtgärdsfältet Ett sökfönster En lista med relaterade poster Slutföra en avancerad sökning. I följande procedur beskrivs hur du påbörjar en avancerad sökning i en enstaka posttyp från åtgärdsfältet. Så här påbörjar du en avancerad sökning i en enstaka posttyp från åtgärdsfältet Visa åtgärdsfältet om det är dolt. Information om hur du visar och döljer aktivitetsfältet finns i Om att visa eller dölja aktivitetsfältet. Klicka på Avancerat i söksektionen i åtgärdsfältet. Gör följande på sidan Avancerad sökning: Välj alternativknappen Följande posttyper. Markera kryssrutan för posttypen som du vill söka i. Kontrollera att kryssrutorna för alla övriga posttyper är avmarkerade. Välj något av följande alternativ i sektionen Sök i: Postuppsättning Bok Obs! Sektionen Sök i visas inte för posttyper som saknar ägare, exempelvis produktposttypen och användarposttypen. Bokalternativet i sektionen Sök i är endast tillgängligt om bokfunktionen är aktiverad för ditt företag. Om du i sektionen Sök i har valt alternativet Postuppsättning kan du då välja något av följande för att ange uppsättningen poster som du vill söka efter: Alla poster jag kan se. Inkluderar de poster som du har visningsåtkomst till, enligt definitionen i rapporthierarkin, samt åtkomstnivån för din roll och för delade poster. Obs! När du väljer det här alternativet beaktas alternativet Synlig för chefer i företagsprofilen och inställningen Kan läsa alla poster i din användarroll. Om alternativet Synlig för chefer inte är valt i företagsprofilen utförs en sökning i postuppsättningen när du väljer alternativet Alla poster där jag är med i teamet, såvida inte alternativet Kan läsa alla poster i din användarroll är valt för den relevanta posttypen. Alla poster jag äger. Alla poster där jag är med i teamet. Innehåller bara poster i den filtrerade listan där ett av följande gäller: Du äger posterna. Posterna delas med dig av ägaren via funktionen Team. Posterna delas med dig via grupptilldelningsfunktionen för konton, aktiviteter, kontakter, hushåll, affärsmöjligheter och portföljer. Alla poster jag eller mina underordnade äger. Omfattar poster som du och dina underordnade äger. Alternativet Synlig på chefer i företagsprofilen beaktas inte om du väljer det här alternativet. Alla poster där jag eller mina underordnade är med i teamet. Omfattar poster där du eller dina underordnade är med i teamet, såvida Synlig för chefer har aktiverats i företagsprofilen. Alternativet Synlig på chefer i företagsprofilen beaktas inte om du väljer det här alternativet. Min standardbok. Din standardinställning för gruppväljaren, som definierats av företagsadministratören. Om du i sektionen Sök i väljer alternativet Grupp kan du då välja en grupp eller en användare, eller delegera i gruppväljaren. Mer information finns i Använda gruppväljaren. I följande procedur beskrivs hur du påbörjar en avancerad sökning i en enstaka posttyp från ett sökfönster. Så här påbörjar du en avancerad sökning i en enstaka posttyp från ett sökfönster Klicka på Avancerat i sökfönstret. I följande procedur beskrivs hur du påbörjar en avancerad sökning i en enstaka posttyp från en lista med relaterade poster. Så här påbörjar du en avancerad sökning i en enstaka posttyp från en lista med relaterade poster Bläddra till sektionen med relaterad information på den överordnade postens detaljsida. Klicka på Avancerat i sektionen med relaterad information. I följande procedur beskrivs hur du slutför en avancerad sökning i en enstaka posttyp. Proceduren kan användas för avancerade sökningar som du påbörjar via länken Avancerat i sökfönster eller länken Avancerat i listor med relaterade poster, samt för avancerade sökningar som du påbörjar från länken Avancerat i åtgärdsfönstret. Så här slutför du en avancerad sökning i en enstaka posttyp På sidan Avancerad sökning, i sektionen Välj skiftlägeskänslig markerar du kryssrutan Skiftlägesokänslig om det behövs. Om den här kryssrutan är markerad blir vissa fält skiftlägesokänsliga för sökningen. De här fälten visas med blå text i sektionen Ange sökkriterier. I sektionen Ange sökvillkor gör du följande: Välj ett fält i listan Fält. Om du påbörjade sökningen från åtgärdsfältet är fälten förifyllda med de önskade sökfälten för posttypen. Om du påbörjade sökningen från ett sökfönster eller en lista med relaterade poster, och om du redan har valt ett sökfält i sökfönstret eller listan med relaterade poster, har fältet med det första kriteriet förifyllts med ditt valda sökfält. Vissa fält är optimerade för att förbättra prestandan när sökningar utförs och när listor sorteras. De här optimerade fälten visas med grön text i listan över sökfält. Om det finns ett fält som inte har optimerats för sökning i dina sökkriterier kan sökningen ta längre tid. Du kan filtrera utifrån högst tio fält. Obs! Fälten som visas med lila text i sektionen Ange sökkriterier är alltid skiftlägesokänsliga, oavsett inställning i kryssrutan Ej skiftlägeskänslig. De här fälten är inte optimerade för snabbsökningar. Ange villkor, filtervärden och operatorer (OCH, ELLER) för att definiera filtret. Information om hur du använder filtervillkor finns i Om filtervillkor. Varning! När du anger filtervärden måste du noga följa de regler som beskrivs i Om filtervärden. Annars hittar du kanske inte rätt poster. Exempel Konton: Om du vill skapa en filtrerad lista över konton i Kanada med årsintäkter över $100 000 000,00 fyller du i formuläret så här:
      Fält | Villkor | Värde(n) |
      --- | --- | --- | ---
      Årlig intäkt | Större än | 100000000 | AND
      Land | Lika med | Kanada |
      Kundämnen: Om du vill skapa en filtrerad lista över kundämnen med potentiella årsintäkter över $100 000,00 samt med bedömningarna A eller B fyller du i formuläret så här:
      Fält | Villkor | Värde(n) |
      --- | --- | --- | ---
      Potentiell intäkt | Större än | 100000 | AND
      Bedömning | Mindre än | C |
(Endast sökningar från åtgärdsfältet) I sektionen Visa kolumner väljer du fälten som ska visas som kolumner i sökresultatet genom att flytta fälten från listan Tillgängliga fält till listan Valda fält. Använd uppåt- och nedåtpilen för att ändra ordningen på de valda fälten. Tips! När listan över poster har returnerats kan du snabbt ändra kolumnordningen i listan genom att dra kolumnrubrikerna till en ny plats och släppa dem där. Du kan alternativt spara listan när du har ändrat kolumnordningen. (Valfritt) I sektionen Sorteringsordning anger du de första sorteringsfält du vill ha, samt sorteringsordningen, så här: Om du inte vill ange ett sorteringsfält, och ett sorteringsfält redan valts, rensar du sorteringsfältet. Listor som inte har något angivet sorteringsfält sorteras automatiskt per den kolumn som ger den mest effektiva prestandan av de kolumner som visas. Därför rekommenderar vi att du inte anger något sorteringsfält för sökningar. Mer information om att ange sorteringsordningen för sökresultat finns i Om avancerad sökning för en enstaka posttyp. Om du vill ange ett eller flera sorteringsfält följer du dessa steg: I listrutan Sortera per väljer du det första sorteringsfältet och klickar sedan på Stigande eller Fallande för att ange sorteringsordningen. Välj ett andra och ett tredje sorteringsfält, efter behov, och ange sedan sorteringsordningen för de här fälten. Vissa fält är optimerade för att förbättra prestandan när sökningar utförs och när listor sorteras. De här optimerade fälten visas med grön text i listan över sorteringsfält. Om du väljer ett fält som inte har optimerats som sorteringsfält kan sökningen ta längre tid. Obs! Du kan inte välja ett fält som är en kryssruta som sorteringsfält i det här steget. När listan har skapats kan du dock klicka på kolumnrubriken för att sortera fälten baserat på värdena i kryssrutan. Klicka på OK. TIP: Om ett meddelande indikerar att din sökförfrågan har avslutats begränsar du sökkriteriet ytterligare och försöker igen. Du kan också hitta mer information om optimering av sökningar och listor på utbildnings- och supportwebbplatsen. Om du vill få åtkomst till webbplatsen Utbildning och support ska du klicka på den globala länken Utbildning och support längst upp på varje sida i Oracle CRM On Demand. #### Se även Mer information om avancerad sökning i en enstaka posttyp finns i följande avsnitt: Om avancerad sökning i en enstaka posttyp

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.