| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

##### Konfigurera synlighetsinställningar för företagsinformation Följande tabell innehåller information om hur du konfigurerar sektionen Synlighetsinställningar för företagsdata på sidan Företagsprofil i Oracle CRM On Demand. Obs! Ytterligare fält kan visas om företaget har aktiverat vissa funktioner.
Fält | Beskrivning
--- | ---
Synlig för chefer | När en chef visar en lista med poster som har konfigurerats för sökning i postmängden Alla poster jag kan se, t.ex. listan Alla konton, så visas listan med poster på följande sätt i Oracle CRM On Demand: Om alternativet Aktivera visning för chef är valt, så innehåller listan de poster som chefens underställda har åtkomst till. Om alternativet Aktivera visning för chef inte är valt, så innehåller listan inte de poster som chefens underställda har åtkomst till, förutsatt att inte inställningen Får läsa alla poster har valts för den aktuella posttypen i chefens roll. När en chef väljer alternativet Alla poster jag kan se i en avancerad sökning söker Oracle CRM On Demand efter postmängden enligt följande: Om alternativet Aktivera visning för chef är valt, så innehåller postmängden som Oracle CRM On Demand söker i de poster som chefens underställda har åtkomst till. Om alternativet Aktivera visning för chef inte är valt, så innehåller postmängden som Oracle CRM On Demand söker i inte de poster som chefens underställda har åtkomst till, förutsatt att inte inställningen Får läsa alla poster har valts för den aktuella posttypen i chefens roll. En användares chef anges antingen i fältet Rapporterar till eller fältet Rapporterar till (alias) på sidan Användardetalj, beroende på vilket av dessa fält som visas på sidan. Obs! Om alternativet Aktivera visning för chef avmarkeras, så resulterar det inte i att chefer inte kan få åtkomst till de poster som ägs av deras underställda. Chefer har alltid åtkomst till posterna som deras underställda äger, oavsett hur det här alternativet ställs in.
Aktivera arv från överordnat team för kontakt | Markera den här kryssrutan om du vill aktivera kontaktteam så att de automatiskt ärver kontoteammedlemmar när kontakter är relaterade till konton. Denna kryssruta är som standard avmarkerad för nya företag. Obs! När du har ändrat inställningarna i den här kryssrutan måste användare logga ut från Oracle CRM On Demand och sedan logga in igen för att se det nya beteendet hos funktionen för arv från team. Mer information om arv från team finns i Om åtkomstspridning via arv från team.
Aktivera arv från överordnat team för affärsmöjlighet | Markera den här kryssrutan om du vill aktivera affärsmöjlighetsteam så att de automatiskt ärver kontoteammedlemmar när affärsmöjligheter är relaterade till konton. Denna kryssruta är som standard avmarkerad för nya företag. Obs! När du har ändrat inställningarna i den här kryssrutan måste användare logga ut från Oracle CRM On Demand och sedan logga in igen för att se det nya beteendet hos funktionen för arv från team. Mer information om arv från team finns i Om åtkomstspridning via arv från team.
Standardgrupptilldelning | Välj det här alternativet om du vill göra det möjligt för gruppmedlemmar att dela ägarskapet för konton, aktiviteter, kontakter, hushåll, affärsmöjligheter och portföljer. Mer information finns i Grupphantering.
Aktivera böcker | Styr huruvida gruppväljaren ska visa anpassade grupper. Om den här kryssrutan inte är aktiverad visar gruppväljaren bara användargrupper och grupper för delegerade användare, om sådana finns. Varning! Markera inte alternativet Aktivera böcker förrän du har skapat en hierarki för böckerna. Du kan inte avmarkera det här alternativet efter att det har markerats. Däremot kan du ändra grupphierarkin efter att alternativet har valts.
Visa bokväljaren | Aktiverar eller inaktiverar gruppväljaren, som du kan använda för att begränsa postsökningarna till en viss användare, delegerade användare eller anpassade grupper.
Aktivera sammanslagning för den duplicerade postens böcker | Denna inställning gäller bara om företaget använder bokfunktionerna i Oracle CRM On Demand. Information om bokfunktionerna finns i Bokhantering. När användarna slår ihop två poster bevaras alltid de böcker som är associerade med den primära posten, men böcker som är associerade med dubblettposterna associeras inte automatiskt med den primära posten. Kryssrutan Aktivera sammanslagning för den duplicerade postens böcker avgör om användaren som slår samman posterna kan välja att associera böckerna från dubblettposterna med den primära posten, enligt följande: Om kryssrutan är markerad uppmanas användaren av Oracle CRM On Demand att ange om de böcker som är associerade med dubblettposterna ska associeras med den primära posten. Om kryssrutan är avmarkerad kan användaren inte ange att de böcker som är associerade med dubblettposterna ska associeras med den primära posten. Kryssrutan är avmarkerad som standard. Mer information om att slå samman duplicerade poster i Oracle CRM On Demand finns i Slå samman poster.
Visa hierarki för överordnad bok i bokväljaren | Denna inställning gäller bara om företaget använder bokfunktionerna i Oracle CRM On Demand. Information om bokfunktionerna finns i Bokhantering. På sidan Bokväljaren kan du tillåta att användare endast visar sina associerade böcker och delböcker. Genom att tillåta användare att visa hela bokhierarkin har användare kontext till specifika böcker i företaget. Kryssrutan Visa överordnad bokhierarki i bokväljaren bestämmer hur böcker och hierarkier visas i bokväljaren på följande sätt: Om kryssrutan är avmarkerad så visar bokväljaren endast böcker och underböcker där användaren är medlem. Om kryssrutan är markerad så visar bokväljaren böcker och underböcker där användaren är medlem och alla övre noder i bokhierarkin. Om inställningen Kan läsa alla poster för böcker är inställd för användarens roll, så kan användaren expandera och visa alla noder i bokhierarkin. Namnen på de böcker där användaren är medlem och dess underböcker visas i svart. De övre noder där användaren inte är medlem visas i rött. Obs! Inställningen påverkar endast bokväljaren på sidor där postsökning eller filter tillämpas, till exempel aktivitetsfältssökning, avancerad sökning, listhantering, uppslagsfönster, rapporter och infopaneler.

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.