| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

### Kontaktfält Använd redigeringssidan för kontakter för att lägga till en kontakt eller uppdatera uppgifter för en befintlig kontakt. På redigeringssidan för kontakter visas den fullständiga uppsättningen fält för en kontakt. Tips! Du kan också redigera kontaktinformation på sidan Kontakt, lista och Kontaktdetalj. Mer information om uppdatering av poster finns i Uppdatera postdetaljer. Obs! Företagsadministratörer kan anpassa applikationen på ett antal olika sätt, till exempel genom att byta namn på posttyper, fält och alternativ i listrutor. Därför kan informationen du ser på skärmen skilja sig från standardinformationen som beskrivs i den här tabellen. Följande tabell innehåller mer information om en del av fälten.
Fält | Beskrivning
--- | ---
Nyckelkontaktinformation
Konto | Kontot som kontakten är kopplad till. Obs! Det går att koppla en kontakt till fler än ett konto. Mer information finns i Koppla kontakter till flera konton.
E-post | E-postadressen för kontakten. Information om vilka tecken som stöds i e-postadresserna finns i Om specialtecken i e-postadresser.
Välj | Denna funktion används i USA och Europa för att visa att kunden uttryckligen valt att delta i informationsdelningen eller marknadskommunikationen.
Välj bort | Används i USA och Europa för att ange att kunden uttryckligen valt att inte tillåta att information delas eller har valt att inte ta emot marknadskommunikation.
Kontakt, detaljerad information
Kontakttyp | Kontakttypen, till exempel Prospekt, Kvalificerat kundämne, Kund, Partner och Konkurrent. Värdet Kund är specifikt för Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. Obs! Om du väljer värdet Kund i det här fältet fylls fältet Kund sedan i automatiskt med det aktuella datumet.
Avdelning | Namn på kontaktens avdelning.
Chef | Namn på kontaktens chef.
Kundämne, källa | Kontaktens kundämneskälla, t.ex. Annons, Direktreklam, E-post, Webbplats och Övrigt.
Källkampanj | Den kampanj som genererade kontakten. Om kontakten skapas genom processen för konvertering av kundämnen, fylls fältet i automatiskt från fältet Kampanj för kundämnesposten. Om kontakten skapas av en användare kan användaren ange information i fältet.
Assistent | Namn på kontaktens assistent.
Assistent, telefonnr | Telefonnummer till kontaktens assistent.
Privat | Anger att kontakten är privat och inte kan visas av andra.
Skicka aldrig e-post | Anger att kontakten inte vill få e-post.
Examen | Standardvärdena är: PHD, M.D., D.O., MBA, RN, R.T., Reg. Farmaceut, magister i vetenskap, tandläkare, sjuksköterska och magister i hälsovård. Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Marknadspotential | Standardvärdena ör Högsta, Medel och Lägsta. Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Samtalsfrekvens | Standardvärdena är Finns ej, 1-2 gånger/år, 3-4 gånger/år och >5 gånger/år. Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Försäljning, ack. år | Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Rutt | Standardvärdena är Rutt 1, Rutt 2, Rutt 3 och Rutt 4. Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Kod för spärrorsak | Ett värde i det här fältet innebär att kontakten är spärrad och kan därför inte ta emot information, varuprover eller kampanjartiklar för alla produkter. Mer information om funktionen för att spärra kontakter finns i Om spärrade kontakter och Spärra kontakter.
Datum för senaste samtal | Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Lämplig tid att ringa | Anger den bästa tiden på dygnet för att nå en kontakt. Standardvärdena är Tidigt på eftermiddagen, Tidigt på morgonen, Sent på eftermiddagen, Förmiddag och Lördag. Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Mer information
Kontoadressfält | Primär adress. Ärvs från kontot som är kopplat till kontakten. Skrivskyddad.
Kontaktadressfält | Alternativ adress för kontakten. Obs! Om delade adresser är inställt för ditt företag är kontaktadresserna skrivskyddade och adressfälten ändras så att kraven för delade adresser uppfylls. Andra användare på ditt företag kan visa informationen om delade adresser för privata kontakter. Mer information om delade adresser finns i Adresser.
Ägare | Kontaktpostägarens alias. Normalt kan ägaren av en post uppdatera posten, överföra posten till en annan ägare eller ta bort posten. Företagsadministratören kan emellertid justera åtkomstnivåerna så att användarens åtkomst till poster begränsas eller utökas. Värdet i fältet Ägare påverkar vilka poster som inkluderas i de rapporter som du eller dina chefer kör. Du kan dela kontaktposter med andra användare via sidorna Kontaktteam och Kontoteam. Mer information om hur det går till att dela poster med andra användare finns i Dela poster (team). Beroende på vilket postägarskapsläge som systemadministratören anger för posttypen kan du se fältet Ägare eller Bok, eller båda dessa fält, på postdetaljsidan. Ett av eller båda fälten kan vara tomma. Mer information om posters ägarlägen finns i Om dataåtkomst, postdelning och postägarskap.
Beskrivning | Ytterligare information om kontakten. Det här fältet är begränsat till 16 350 tecken.
Tillgänglig sektion
Aktuell investeringsmix | Standardvärdena är Aggressiv, Måttlig och Konservativ. Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Mål | Standardvärdena är Kapitalbevarande, Inkomst, Inkomst/tillväxt, Balanserad, Tillväxt, Aggressiv tillväxt och Internationell spridning. Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Segment | Standardvärdena är Tjänsteman, Industriarbetare, Lantlig/jordbruk, Massförsäljning, Massflöde, Högt substansvärde, Mångmiljonärer och Mycket högt substansvärde. Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Erfarenhetsnivå | Standardvärdena är Ingen, Begränsad, Bra och Omfattande. Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Riskprofil | Standardvärdena är Konservativ, Måttlig och Aggressiv. Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Primärt mål | Standardvärdena är Sparande för barns utbildning, Sparande till utbildning, Nytt hem, Ackumulerad förmögenhet, Fastighetsplanering, Skyddar mina tillgångar och Pension. Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Livshändelse | Standardvärdena är Äktenskap, Barnafödande, Pension, Skilsmässa och Övrigt. Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Investeringshorisont | Standardvärdena är Kortsiktig, Medellång sikt och Långsiktig. Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Nivå | Standardvärdena är Guld, Silver, Brons, 100 bästa, Hög, Medel och Låg. Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Totala skulder | Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Totalt substansvärde | Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Total inkomst | Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Totala tillgångar | Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Totala utgifter | Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Kreditpoäng | Det här fältet gäller endast för Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Civilstånd | Standardvärdena är Ensamstående, Skild, Gift, Partner, Separerad, Änka och Änkling. Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Äga eller hyra | Standardvärdena är Äga eller Hyra. Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Bostadsvärde | Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Födelsedatum | Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Skatteklass | Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Kund-id | Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Kön | Standardvärdena är K och M. Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Egenföretagare | Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Kund sedan | Fylls i automatiskt med aktuellt datum när kontakttypen är Klient. Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Referent | Personen som rekommenderade kontakten. Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Kvalificerad, datum | Fylls i automatiskt med aktuellt datum när klienten är kvalificerad. Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Status | Kontaktens status. Standardvärdena är: Aktiv, Tyst, arkiverad och Stängd, arkiverad. Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Yrke | Klientens yrke. Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.