| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

### Om bilagekonfigurationer Beroende på posttypen kan filer bifogas med poster på följande sätt: Via det bilagerelaterade objektet i överordnade poster Via bilagefält ### Om konfigurering av det bilagerelaterade objektet I posttyper som stöder det förkonfigurerade bilagerelaterade objektet kan du konfigurera sidlayouter och användarroller på så sätt att användarna kan länka flera bilagor till en överordnad post. Varje bilageobjekt kan innehålla antingen en fil eller en URL. När du vill tillåta användare att bifoga filer och URL:er måste du konfigurera sidlayouter och användarroller så här: Sektionen Bilagor måste vara tillgänglig som en relaterad informationssektion i sidlayouten för den överordnade posttypen. Användarrollen måste ha nödvändiga behörigheter för posttypen Bilaga. Åtkomstprofilerna för användarrollen måste ha rätt behörighet till den bilagerelaterade posttypen i åtkomstinställningen för den överordnade posttypen. Mer information om hur du anpassar sidlayouter finns i Anpassa layouter för statiska sidor och Ange dynamiska sidlayouter. Mer information om hur du kan konfigurera användarroller och åtkomstprofiler finns i Användarhantering och åtkomstkontroller. Följande posttyper stöder det relaterade objektet för förinställda bilagor: Konto Aktivitet Kampanj Kontakt Anpassade objekt 01, 02 och 03 Återförsäljare Händelse Fond Finansieringsbegäran Hushåll Kundämne Affärsmöjlighet Partner Medlemskap i program Serviceärende Lösning Det går också att länka bilagor till aviseringsposter och säljstegsposter. Företagsadministratörer kan visa information om bilagor som har lagts till via det förkonfigurerade bilagerelaterade objektet. Mer information finns i Hantera företagets bilagor. ### Om konfiguration av bilagefält Bilagefält gör att användare kan bifoga en fil med en post. Fälten går att använda till följande posttyper: Anpassade objekt 1, 2, 3, 4 och högre Lagerkontrollrapport Provtransaktion Signatur Följande posttyper stöder också bilagefält. De kan emellertid bara användas som relaterade objekt enligt följande: Ackrediteringsbilaga Posttypen Ackrediteringsbilaga kan bara göras tillgänglig som ett relaterat objekt i posttypen Ackreditering. Ansökningsbilaga Posttypen Ansökningsbilaga kan bara göras tillgänglig som ett relaterat objekt i posttypen Ansökning. Affärsplansbilaga Posttypen Affärsplansbilaga kan bara göras tillgänglig som ett relaterat objekt i posttypen Affärsplan. Certifieringsbilaga Posttypen Certifieringsbilaga kan bara göras tillgänglig som ett relaterat objekt i posttypen Certifiering. Kursbilaga Posttypen Kursbilaga kan bara göras tillgänglig som ett relaterat objekt i posttypen Kurs. Examensbilaga Posttypen Examensbilaga kan bara göras tillgänglig som ett relaterat objekt i posttypen Examen. Bilaga för finansieringsbegäran Posttypen Bilaga för finansieringsbegäran kan bara göras tillgänglig som ett relaterat objekt i posttypen Finansieringsbegäran. Målbilaga Posttypen Målsättningsbilaga kan bara göras tillgänglig som ett relaterat objekt i posttypen Målsättning. Bilaga för partnerprogram Posttypen Bilaga för partnerprogram kan bara göras tillgänglig som ett relaterat objekt i posttypen Partnerprogram. Försäkringsbilaga Posttypen Försäkringsbilaga kan bara göras tillgänglig som ett relaterat objekt i posttypen Försäkring. Bilaga för begäran om särskild prissättning Posttypen Bilaga för begäran om särskild prissättning kan bara göras tillgänglig som ett relaterat objekt i posttypen Begäran om särskild prissättning. Vissa av posttyperna är branschspecifika eller specifika för Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition och finns eventuellt inte i din version av Oracle CRM On Demand. I vissa posttyper visa bilagefälten i standardsidlayouten i Oracle CRM On Demand. Du kan visas bilagefälten i detaljsidelayouter för alla de uppräknade posttyperna. Det finns tre bilagefält: Bilaga. I fältet visas inledningsvis ett gem på postredigeringssidan. När en fil har laddats upp innehåller fältet namnet och storleken för bilagefilen på postdetaljsidan. I fältet visas även gemikonen och en X-ikon som kan användas för att ta bort filen. Om du vill att användare ska kunna bifoga en fil med en post måste du visa fältet i sidlayouten. Det går inte att använda fältet som ett sökfält eftersom filnamnet och filstorleken i fältet är beräknade värden. Bilaga: Filnamn. Fältet är skrivskyddat och det visar automatiskt namnet på filen som användaren laddar upp. Det går att använda fältet som sökfält. Det är valfritt att visa fältet. Bilaga: Storlek (i byte). I fältet visas storleken på bilagan. Det är valfritt att visa fältet. Mer information om hur du anpassar sidlayouter finns i Anpassa layouter för statiska sidor och Ange dynamiska sidlayouter. ### Om konfiguration av anpassade objekt och bilagefält Du kan konfigurera anpassade objekt på olika sätt: Du kan konfigurera en Anpassat objekt-posttyp som en posttyp som är relaterad till en annan posttyp. (Posttyperna för anpassade objekt går att använda som relaterade posttyper i de flesta huvudposttyper i Oracle CRM On Demand.) I en sådan konfiguration är det en en-till-många-relation mellan den överordnade posten och den länkade posttypen. När ett bilagefält visas i den länkade posttypen gör konfigurationen att användare kan länka flera bilagor (en till varje underordnad post) till den överordnade posten. Du kan till exempel visa bilagefält på detaljsidan för Anpassat objekt 4 och sedan byta namn på objektet till Målsättningsbilaga. Sedan kan du göra den nya posttypen Målsättningsbilaga tillgänglig som en relaterad informationssektion i posttypen Målsättning. Du kan konfigurera Anpassat objekt-posttyper som många-till-många-relationer med andra posttyper. Mer information finns i Om många-till-många-relationer för anpassade objekt. Du kan konfigurera en Anpassad objekt-posttyp på så sätt att den används som en bilageposttyp och göra den tillgänglig som en posttyp på den översta nivån med egna flikar, hemsidor och så vidare. En sådan konfiguration kan användas när användare ska ha tillgång till litteratur som många användare är intresserade av. Den kan också göra att användare kan söka efter bilagor som har laddats upp till poster med den anpassade bilageposttypen. På samma sätt som med andra posttyper måste du se till att användare har rätt åtkomstnivåer i användarrollerna och åtkomstprofilerna för att de ska kunna arbeta med posttyperna där bilagefält används. Mer information om hur du kan konfigurera användarroller och åtkomstprofiler finns i Användarhantering och åtkomstkontroller.

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.