| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

##### Lägga till deltagare i samtal En deltagare är en enskild person som är närvarande i ett givet tillfälle för ett möte eller telefonsamtal. Ett kontosamtal kan ha flera deltagare och varje individ som deltar i ett kontosamtal kan ha olika unika objekt eller specifika interaktioner som säljaren rapporterar. Rapportering på en nivå för individuell interaktion tillåter säljaren att rapportera vilket varuprov eller vilken kampanjartikel som lämnades ut och vilka specificerade produkter eller information om varuprovsförfrågan som rapporterades för varje individuell interaktion. Ett deltagarsamtal är ett individuellt samtal som associeras med ett överordnat samtal. Deltagarsamtal fungerar precis som tjänstesamtal förutom att de är länkade till kontosamtal. Deltagarsamtal är separata poster med samtalstypen Deltagarsamtal. ### Inställningar av åtkomstprofiler för deltagarsamtal För att få åtkomst och kunna lägga till deltagare i ett överordnat samtal måste du ha de lämpliga inställningarna i din åtkomstprofil. Följande tabell visar åtkomstnivåinställningen för relaterad information om posttypen Deltagarsamtal som ger dig åtkomst till deltagarsamtal på ett överordnat samtal. Den här inställningen måste göras både i din standardåtkomstprofil och din ägaråtkomstprofil. När åtkomstnivån är konfigurerad för relaterad information om posttypen Deltagarsamtal fungerar deltagarsamtal ungefär som andra samtal (konto- eller kontaktsamtal) inom ramverket för samtal. Högsta nivåns behörighet för deltagarsamtal är å andra sidan begränsad till behörigheten som definieras på den överordnade aktiviteten. Mer information om åtkomstprofiler finns i Hantering av åtkomstprofil och Ställa in åtkomstprofil.
Posttyp | Relaterad information, posttyp | Åtkomstnivå
--- | --- | ---
Aktivitet | Deltagarsamtal | Visa
Obs! Deltagarsamtal är underordnade kontot och nivån under kontosamtal (som är en typ av aktivitet). Därmed måste deltagarsamtal konfigureras från sektionen med relaterad information om posttypen Aktivitet. I följande procedur beskrivs hur du lägger till en deltagare i ett samtal. För att lägga till en deltagare i ett samtal Gå till hemsidan för konton och markera det kontot du vill ha. Information om hur du väljer poster finns i Hitta poster. På kontodetalj skrollar du ned till sektionen Samtal och öppnar den kontosamtalsposten som du vill lägga till en deltagare för. Klicka på Nytt samtal i sektionen Deltagare på detaljsidan Samtal. Obs! Om deltagarsektionen inte visas på detaljsidan kan du klicka på länken Redigera layout i det övre högra hörnet på sidan och lägga till deltagarsektionen i din sidlayout. Kontakta företagsadministratören om sektionen inte går att lägga till. Gör sedan följande på detaljsidan Deltagare: Om du vill fylla i den nya samtalsposten med information från en befintlig mall klickar du på ikonen Sökning intill fältet Smart samtal och väljer önskad mall. Registrera eller uppdatera den obligatoriska informationen. Men observera följande: Värdet i det skrivskyddade fältet Samtalstyp är förinställt på deltagarsamtal. Kontoinformationen fylls i från kontosamtalet. Adressinformationen fylls i från kontosamtalet. Du måste använda fältet Primär kontakt för att välja kontakten som deltar i kontosamtalet. Mer information om fälten på den här sidan finns i Bevaka besök (säljbesök) till kunder. Obs! Företagsadministratörer kan anpassa Oracle CRM On Demand på ett antal olika sätt, till exempel genom att ändra namn på posttyper, fält och alternativ i listor. Därför kan informationen du ser skilja sig från standardinformationen i onlinehjälpen. Anpassade fält som företagsadministratören har definierat sparas i mallen Smart samtal. Spara deltagarposten genom att klicka på Spara. Följ anvisningarna i följande avsnitt för att lägga till specificerade produkter, lämnade varuprov, varuprovsförfrågningar och information om kampanjartiklar för den här deltagarposten på detaljsidan Deltagarsamtal: Länka information om specificerade produkter till samtal Länka information om lämnade varuprover till samtal Länka information om kampanjartiklar till samtal Länka information om varuprovsförfrågningar till samtal Obs! Du kan endast lägga till produkter som inte är spärrade för den primära kontakten för samtalet på sidan Deltagardetalj. Produkterna som är spärrade för den primära kontakten kan inte väljas i produktlistan. Klicka på Tillbaka till samtalsdetaljer när du är klar. I deltagarsektionen finns en lista med nyligen tillagda deltagare. När du är klar skickar du på Skicka för att skicka samtalsinformationen för behandling. Mer information finns i Skicka detaljinformation om lagerbevakning.

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.