| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

6. #### Lägga till roller Du kan lägga till en roll i Oracle CRM On Demand så här: Skapa en ny roll Kopiera en befintlig roll, ändra namn på kopian och därefter redigera behörigheterna och åtkomsträttigheterna för kopian Att kopiera roller är användbart om du vill ha likartade roller men vill att användarna ska se olika sidlayouter. Exempelvis kanske cheferna i Nordamerika och EMEA vill ta del av information om affärsmöjligheter på olika sätt, vilket kräver olika fält och sidlayouter för varje användaruppsättning. För att göra denna konfigurering skapar du två roller som är baserade på standardrollen Ansvarig och ger sedan de nya rollerna namnen Ansvarig - Nordamerika och Ansvarig - EMEA. När du kopierar rollen Ansvarig bibehålls åtkomstbehörigheterna för den ursprungliga rollen och du måste endast ändra sidlayouterna så att användare som du ger den nya rollen till, presenteras i kombination med de vyer och fält som är relevanta för deras arbete. Obs! Du måste skapa de sidlayouter som du vill associera med rollen. Information om hur du skapar sidlayouter finns i Sidan Applikationsanpassning för posttyper. Tips! Det kan vara klokt att lägga upp en testanvändare för varje roll. Aktivera sedan testanvändaren och se till att konfigurationerna lagts upp korrekt. Aktivera inte några andra användare förrän du genomfört alla användarinställningsaktiviteter, inklusive anpassningen av åtkomstbehörigheter, rollinställningar, rapporterings- och datadelningshierarkier, arbetsflödesregler och andra anpassningar av affärsprocesser. Inaktivera testanvändarna när testningen är klar. Innan du börjar. Gör följande: Se till att behörigheten Hantera roller och åtkomst finns med i din roll. Om du vill uppdatera fältet Användarlösenorden upphör att gälla om i en roll måste din roll ha behörigheten Hantera företag. Läs riktlinjerna för hur man konfigurerar roller på Riktlinjer för roller. Obs! Oracle CRM On Demand genererar kontrollposter för alla ändringar i roller. Om din användarroll har behörigheten Få åtkomst till huvudverifikationskedja och Kontroll av admin.konfiguration kan du visa verifikationskedjan för ändringar i roller. Mer information om hur du visar verifikationskedjor finns i Granska konfigurationsändringar i verifikationskedjan. I följande procedur beskrivs hur du lägger till en roll. Lägga till en roll Klicka på den globala länken Admin längst upp till höger på vilken sida som helst. Klicka på Användarhantering och åtkomstkontroller i sektionen Användarhantering och åtkomstkontroller. Klicka på länken Rollhantering i sektionen Rollhantering. I Översättningsspråk på sidan Rollista väljer du företagets primära språk. Gör något av följande: Om du vill skapa en ny roll genom att kopiera en befintlig roll klickar du på rollen som du vill kopiera. Om du vill skapa en ny roll som inte är baserad på en befintlig roll klickar du på Ny roll i namnlisten på sidan. Rollhanteringsguiden visas och hjälper dig igenom processen. Varje steg i rollhanteringsguiden styr vissa inställningar för rollen. Rollinställningarna tillsammans avgör åtkomstbehörigheterna för de olika användarna. I steg 1, Rollinformation, ska du ange ett namn och en beskrivning och fylla i nödvändiga uppgifter i de återstående fälten. Fyll sedan i de nödvändiga uppgifter i de återstående fälten som beskrivs i nedanstående tabell.
   Fält | Beskrivning
   --- | ---
   Markera för översättning | Kryssrutan Markera för översättning gäller endast i följande två fall: När namnet på en befintlig roll har ändrats Det befintliga rollnamnet redan har översatts till ett eller flera ytterligare språk I dessa fall kan du använda kryssrutan Markera för översättning för att indikera huruvida det översatta rollnamnet ska ersättas av ett nytt namn eller förbli oförändrat. Beroende på vilket val du har gjort för kryssrutan Markera för översättning visas rollnamnet enligt följande: Om du markerar kryssrutan Markera för översättning visas det nya namnet på det språk som det skrevs in på, oavsett vilket språk som används för att visa listan över roller. När listan över roller visas på det språk som det nya namnet skrevs in på, visas namnet med svart typsnitt. När listan över roller visas på något annat språk visas namnet i stället med blått typsnitt och inom parentes. Om du inte markerar kryssrutan Markera för översättning visas det nya namnet när listan över roller visas på det språk som det nya namnet skrevs in på. När listan över roller visas på något annat språk, visas dock det ursprungliga översatta rollnamnet fortfarande. Kryssrutan Markera för översättning har ingen verkan när en ny roll läggs till. När en ny roll läggs till visas det nya namnet automatiskt i listan över roller på alla språk. När listan över roller visas på det språk som det nya namnet skrevs in på, visas namnet på den nya rollen med svart typsnitt. När listan över roller visas på något annat språk visas namnet på den nya rollen i stället med blått typsnitt och inom parentes.
   Standardsäljprocess | (Valfritt) Om du vill ange standardsäljprocessen för nya affärsmöjligheter som skapas av användare som har tilldelats den här rollen, väljer du ett alternativ i fältet Standardsäljprocess. Mer information om det här alternativet finns i Ställa in säljprocesser, kategorier och handledningar.
   Standardtema | (Valfritt) Det tema som används som standard när en användare som tilldelats den här rollen loggar in på Oracle CRM On Demand med en stationär eller bärbar dator. Användarna kan skriva över den här inställningen när de redigerar sina egna inställningar. Om det inte valts ett standardtema i användarens post används det standardtema som valts för användarens roll. Om det inte valts ett standardtema i användarens post eller i användarens roll används det standardtema som ställts in för företaget. Mer information om hur du skapar teman finns i Skapa nya teman.
   Tema för surfplatta | (Valfritt) Temat som används när en användare som är tilldelad den här rollen loggar in på Oracle CRM On Demand med en surfplatta eller annan pekskärmsenhet, förutsatt att surfplattan eller den andra enheten identifieras av Oracle CRM On Demand. Användarna kan skriva över den här inställningen när de redigerar sina egna inställningar. Om det inte valts ett tema för surfplatta i användarens post används det surfplattetema som valts för användarens roll. Om det inte valts ett tema för surfplatta i användarens post eller i användarens roll används det surfplattetema som ställts in för företaget. Om inget tema för surfplattor har angetts på någon av nivåerna används standardtemat.
   Layouter för aktivitetsfält och globala sidhuvuden | Som standard används standardlayouten för aktivitetsfältet och det globala sidhuvudet för alla roller. Du kan tilldela rollen en annan layout. Om användaren använder ett klassiskt tema bestämmer layouten för aktivitetsfältet och det globala sidhuvudet vilka avsnitt som ska vara tillgängliga för användaren i aktivitetsfältet. Om användaren använder ett modernt tema, bestämmer layouten för aktivitetsfältet och det globala sidhuvudet vilka avsnitt som ska vara tillgängliga för användaren i både aktivitetsfältet och det globala sidhuvudet.
   Format för relaterad information | (Valfritt) Om du vill ange ett format för sektioner med relaterad information på postdetaljsidor för rollen ska du välja Listor eller Flikar. Den här inställningen avgör om avsnitten för den relaterade informationen på sidorna för postuppgifter visas som en lista eller i flikar. Den här inställningen kan också anges för varje användares post, och användare vars roll har åtkomst till visningsformatet för Anpassad relaterad information kan också ställa in alternativet Format för relaterad information på deras personliga profil. Om fältet Relaterad information, format i användarens post är tomt används istället inställningen för användarrollen, och om fältet är tomt i användarrollen används inställningen för företaget.
   Layout för konvertering av kundämnen | (Valfritt) Om du vill ange en layout för konvertering av kundämnen (för sidan Konvertera kundämne) för användarna som tilldelats denna roll, väljer du en layout i fältet Layout för konvertering av kundämnen. Om du inte väljer en layout för rollen används standardlayout för företaget. Information om hur du skapar layouter för konvertering av kundämnen finns i Skapa layouter för kundämneskonverteringar.
   Vy över aktivitetslista för användarkalender | (Valfritt) Välj den aktivitetslista som ska visas i dags- och veckovyerna för användarens kalender och i den användarens vy av kalendrar som andra delar med användaren. I standardapplikationen visas listan Öppna uppgifter, men du kan välja en annan lista för användarrollen. Användare kan också välja en lista i Vy över aktivitetslista för användarkalender i kalenderinställningarna. Om fältet Vy över aktivitetslista för användarkalender i en användares kalenderinställningar är tomt, används listan som har valts för användarens roll, och om fältet Vy över aktivitetslista för användarkalender för användarens roll är tomt, så visas listan Öppna uppgifter. Alla allmänna listor, systemlistor och listor som är specifika för rollen för posttypen Aktivitet är tillgängliga och kan väljas. Om listan som du väljer senare tas bort eller blir otillgänglig för användare med den här rollen, och om fältet Vy över aktivitetslista för användarkalender i användarens kalenderinställningar är tomt, så visas listan Öppna uppgifter för användaren.
   Användarlösenorden upphör att gälla om | Anger tidsperioden som ett lösenord är giltigt för en användare som har den här rollen. När den här perioden har löpt ut måste användaren byta lösenord. Det här fältet är som standard tomt. Om du inte anger något i fältet för den här rollen gäller företagets lösenordsgiltighetstid för användaren som har den här rollen. Information om hur du definierar lösenordskontroller för företaget finns i Definiera företagets lösenordskontroller. Obs! Om din roll inte har behörigheten Hantera företag är det här fältet skrivskyddat.
   IP-adressbegränsningar aktiverade | (Skrivskyddad) Om den här kryssrutan är markerad kan du ange att användare som har den här rollen bara får åtkomst till Oracle CRM On Demand från vissa IP-adresser. Du kan ange IP-adresserna i fältet Tillåtna IP-adresser.
   Tillåtna IP-adresser | Om du vill att användare med den här rollen bara ska få åtkomst till Oracle CRM On Demand från vissa IP-adresser, anger du de giltiga adresserna eller intervallerna med adresser för rollen i det här fältet. Om du inte anger några adresser i det här fältet kan användare med den här rollen få åtkomst till Oracle CRM On Demand från alla IP-adresser som tillåts på företagsnivå. Mer information om hur begränsningar av IP-adresser fungerar finns i Om begränsningar av IP-adresser för roller. Avgränsa IP-adresserna och IP-adressintervallen med kommatecken. Följande exempel visar hur du skriver flera adresser: 192.0.2.1, 192.0.2.10, 192.0.2.15 Använd bindestreck (-) om du vill ange ett adressintervall, på det sätt som visas i exemplet nedan: 192.0.2.1-3, 192.0.2.50-100, 192.0.2.200-254 Obs! Om du begränsar IP-adresser för din egen användarroll, och om din aktuella IP-adress inte finns i intervallet med adresser som du tillåter för användarrollen, kan du inte spara ändringarna av rollen. Den här funktionen förhindrar att du utestänger dig från Oracle CRM On Demand av misstag.
   Max. antal poster per listexport | Om du vill begränsa antalet poster, som användarna med denna roll kan exportera åt gången, i exporten av en lista över poster ska du ange ett lämpligt värde i det här fältet. Om du t.ex. vill begränsa antalet till högst 100 poster åt gången när användarna exporterar en lista ska du ange 100 i det här fältet. Begränsningen gäller bara när poster har exporterats via menyalternativet Exportera lista på listsidor. Den gäller inte för exportåtgärder som utförs via exportassistenten eller någon annan kanal. Det här fältet är tomt som standard, dvs. ingen begränsning har tillämpats.
15. I steg 2 – Åtkomst, posttyp – markerar du för varje posttyp kryssrutan för var och en av de åtkomstnivåer som du vill ge rollen. Du kan välja en eller flera av följande åtkomstnivåer för varje posttyp: Har åtkomst Kan skapa Kan läsa alla poster Mer information om dessa åtkomstnivåer finns i Om posttypsåtkomst i roller. Varning! Om du nekar åtkomst till en posttyp (genom att inte markera kryssrutan Har åtkomst för posttypen i rollhanteringsguiden) kan du hindra en användare från att skapa en post av en annan posttyp. Om du t.ex. nekar åtkomst till en posttyp som en användare måste ha åtkomst till för att kunna skapa en post baserat på en annan posttyp, kan du hindra användaren som har rollen från att skapa den posten. Obs! Om användarna ska konvertera kundämnen eller affärsregistreringar måste de ha de rätta åtkomstnivåinställningarna för vissa posttyper. Mer information om vilka åtkomstnivåer inställningar som krävs för att konvertera kundämnen finns i Inställningar för åtkomstprofil och roller för att konvertera kundämnen. Information om vilka åtkomstnivåer som krävs för att konvertera affärsregistreringar finns i Inställningar för åtkomstprofiler och roller för konvertering av affärsregistreringar Tips! När du ändrar åtkomstinställningarna för en roll måste användarna som tilldelats rollen logga ut och sedan in igen innan ändringarna av deras roll börjar gälla. I steg 3 i guiden för åtkomstprofiler väljer du de åtkomstprofiler som ska tilldelas rollen: Mer information om åtkomstprofiler i roller finns i Om åtkomstprofiler i roller. I steg 4, Privilegier, markerar eller avmarkerar du kryssrutan Tilldela för varje privilegium som du vill ge rollen respektive ta bort från rollen. Privilegier ordnas alfabetiskt efter kategori. Varning! I vissa fall, om kryssrutan Tilldela för ett privilegium är avmarkerad i administratörsrollen, har behörigheten tagits bort från Oracle CRM On Demand och företagsadministratören kan inte ge behörigheten till en annan roll. Om detta problem skulle uppstå kontaktar du Oracle CRM On Demand Customer Care och ber om hjälp med att återställa privilegiet. Mer information om behörigheter i roller finns i Om privilegier i roller. I steg 5, Flikåtkomst och ordning, flyttar du flikarna till rätt sektion av sidan och klickar sedan på uppåt- och nedåtpilarna i sektionen Valda flikar för att ange den ordning i vilken flikarna som standard ska visas för användaren. I sektionen Ej tillgängliga flikar listas de flikar av posttyp samt anpassade webbflikar som du kan göra tillgängliga för rollen. Listan över posttyper som visas i den här sektionen fastställs av Oracle CRM On Demand. De flesta av de posttyper som listas i steg 2 av rollhanteringsguiden finns också med i denna lista. Andra posttyper, till exempel Grupper, finns inte med i den här listan eftersom de inte kan visas som flikar. De flikar som visas i sektionen Ej tillgängliga flikar är inte tillgängliga för användare som har rollen. Gör följande om du vill göra flikar tillgängliga eller synliga för användare med denna roll: Flytta flikar som du vill att användarna ska se som standard till sektionen Valda flikar. I sektionen listas de flikar av posttyp samt anpassade webbflikar vilka som standard visas för alla användare som har rollen första gången som de loggar in med rollen. Använd uppåt- och nedåtpilarna för att fastställa i vilken ordning flikarna ska visas inledningsvis. Alla användare som har rollen kan anpassa sina inställningar så att flikarna inte längre visas som standard eller visas i en annan ordning. Mer information om hur användarna kan hantera sina personliga inställningar finns i Anpassa applikationen. Flytta flikar som du inte vill att användarna ska se som standard men som användarna kan göra synliga om de så önskar till sektionen Tillgängliga flikar. I sektionen listas de flikar av posttyp samt anpassade webbflikar som är tillgängliga för rollen men som inte visas som standard. Flikarna i denna sektion visas inte för användarna förrän användarna själva gör dem synliga i sin personliga layout (som nås via länken Mina inställningar). Alla användare som har rollen kan anpassa sina inställningar så att de tillgängliga flikarna visas som standard. Användarna kan också ange i vilken ordning alla flikar ska visas. Lämna kvar flikar som du vill dölja för användarna i sektionen Ej tillgängliga flikar. Obs! När du flyttar en flik från sektionen Ej tillgängliga flikar till någon av sektionerna Tillgängliga flikar eller Valda flikar måste användarna ha markerat kryssrutan Har åtkomst för posttypen i steg 2 (Åtkomst, posttyper) i rollhanteringsguiden för att få tillgång till fliken. Tips! Du kan flytta flera flikar samtidigt genom att markera den översta, hålla Skift-tangenten nedtryckt och klicka på den sista i urvalet. Klicka sedan på höger- eller vänsterpilen. Klicka sedan på höger- eller vänsterpilen. I steg 6 – Tilldelning, sidlayout – väljer du för varje posttyp huruvida sidvyn Typ är statisk eller dynamisk. Sedan väljer du bland de sidlayouter som är tillgängliga för vytypen i fråga. Sidlayouterna avgör vilka fält och sektioner användarna ser på sidorna Skapa, Redigera och Detalj för de olika posttyperna. Oracle CRM On Demand levereras med en standardsidlayout för varje posttyp. Standardsidlayouterna kan inte raderas och är statiska sidlayouter. Alternativet Statisk är därför alltid tillgängligt i fältet Typ av sidvy. Alternativet Dynamisk är endast tillgängligt om det finns dynamiska sidlayouter för posttypen i fråga. Företagsadministratörerna kan skapa flera anpassade statiska sidlayouter eller dynamiska sidlayouter för posttyper. För varje posttyp är standardsidlayouten och alla sidlayouter som har skapats för posttypen tillgängliga för tilldelning till rollen. Mer information om hur du skapar statiska och dynamiska sidlayouter finns i Sidan Applikationsanpassning för posttyper. Standardsidlayouten för en posttyp är standardversionen av den statiska sidlayouten för posttypen i fråga. Obs! Listan över posttyper som visas i steg 6 av rollhanteringsguiden avgörs av Oracle CRM On Demand. Du kan komma att se posttyper som Användaradministration och Användarägare, vilka inte visas som flikar i Oracle CRM On Demand. Om du vill konfigurera postindikatorinställningar för relaterade informationssektioner för en posttyp utför du följande i steg 6, Tilldelning, sidlayout: På raden för posttypen klickar du på länken Konfigurera i kolumnen Hantera postindikator för att öppna sidan där du konfigurerar postindikatorinställningarna. Flytta alla sektioner för relaterad information som du vill visa postindikatorer i från listan Tillgänglig relaterad information till listan Vald relaterad information. Obs! Du kan välja alla sektioner med relaterad information som stöds för posttypen och som stöder funktionen för postindikator, även sektioner som inte är tillgängliga i detaljsidlayouten som har valts för rollen för den posttypen. Inställningarna för postindikatorer gäller för posttypen för den rollen tills du ändrar inställningarna igen. Om du uppdaterar detaljsidlayouten som har tilldelats för rollen för en posttyp, gäller postindikatorinställningarna därför för den uppdaterade layouten. Om du senare tilldelar en annan detaljsidlayout till rollen, gäller postindikatorinställningarna för den nya sidlayouten. När du är klar med postindikatorinställningarna för posttypen och vill tillbaka till huvudsteget i steg 6 i guiden klickar du på Föregående. Upprepa steg a till c i proceduren för varje posttyp som du vill konfigurera rollens postindikatorinställningar för. Obs! Användare vars roll har behörigheten Anpassa detaljsida - postindikator kan personanpassa postindikatorinställningar för detaljsidan för en posttyp. En användares personanpassade inställningar för postindikatorer gäller framför inställningarna på rollnivå. Du kan emellertid ta bort alla personanpassade sidlayouter för en posttyp för en roll, även personanpassade inställningar för postindikatorer, genom att återställa sidlayouten till standardlayouten. Användare vars roll har behörigheten Anpassa detaljsida - postindikator kan också återställa sina egna personanpassade postindikatorinställningar för en posttyp till standardinställningarna för den posttypen för rollen. Mer information om hur du återställer sidlayouter finns i Återställa personanpassade sidlayouter. Mer information om hur postindikatorer beter sig finns i Om postindikatorer för sektioner med relaterad information. Mer information om hur du anpassar inställningarna för postindikatorer finns i Hantera postindikatorer för sektioner med relaterad information. I steg 7 – Tilldelning, söklayout – väljer du för varje posttyp ur listan över tillgängliga söklayouter. För varje listad posttyp visas listan över tillgängliga layouter i fältet Sidlayout. Sidlayouterna avgör vilka fält (standardfält och anpassade fält) som användarna kan använda när de söker efter poster och vilka fält användarna ser på sökresultatsidor. Du kan tilldela en söklayout för de flesta av de primära posttyperna som är tillgängliga för rollen som flikar. Du kan också tilldela söklayouter till andra posttyper som är sökbara, till exempel Produkt och Användare. Mer information om hur du skapar och ändrar söklayouter finns i Hantera söklayouter. I steg 8 – Hemsideslayout, tilldelning – väljer du för varje posttyp ur listan över tillgängliga hemsideslayouter. För varje listad posttyp är standardhemsideslayouten och eventuella hemsideslayouter som du skapar för posttypen tillgängliga för tilldelning till rollen. Listan över posttyper innefattar alla primära posttyper som är tillgängliga som flikar för rollen. Hemsideslayouterna avgör vilken information användarna ser på hemsidan för varje posttyp. Oracle CRM On Demand levereras med en standardhemsideslayout för varje primär posttyp som kan visas som en flik. Du kan skapa ytterligare anpassade hemsideslayouter för posttyper. Mer information om hur du skapar hemsideslayouter finns i Skapa layouter för posthemsidor. (Valfritt) I steg 9, Layouttilldelning för Ny post, anger du den layout som ska användas på de sidor där användarna anger information till nya poster. I tabellen nedan beskrivs fälten i steg 9 i guiden Rollhantering.
    Fält | Beskrivning
    --- | ---
    Layoutnamn för Ny post | Administratörerna kan ställa in anpassade layouter för de sidor där användarna anger information till nya poster. Om sådana anpassade layouter har skapats för posttypen kan du välja en anpassad layout i listan i fältet Layoutnamn för Ny post. Som standard har inget värde valts i det här fältet. Om du lämnar fältet tomt kommer den layout som tilldelats rollen för detaljsidan i steg 6 i guiden Rollhantering också att användas för den sida där användare anger information till nya poster, förutom om användaren har personanpassat fältlayouten för posttypen, för då används den personanpassade layouten.
    Snabbskapa endast länkar | Använd den här kryssrutan för att ange när den anpassade layout som du väljer i Layoutnamn för Ny post ska användas, enligt följande: Om kryssrutan är avmarkerad används den anpassade layout som du väljer när en post skapas i vilket område som helst i Oracle CRM On Demand. Om kryssrutan är markerad kommer den layout som du väljer bara att användas när en användare skapar en post via aktivitetsfältet eller det globala sidhuvudet. När en användare skapar en post i något annat område i Oracle CRM On Demand används layouten för rollens detaljsida, förutom om användaren har personanpassat fältlayouten för posttypen, för då används den personanpassade layouten. Obs! Om du inte väljer en layout i fältet Layoutnamn för Ny post gör kryssrutan Snabbskapa endast länkar ingenting.
Klicka på Slutför. #### Se även I följande avsnitt finns relaterad information: Rollhantering Riktlinjer för roller Arbeta med sidan Rollista Om posttypsåtkomst i roller Om åtkomstprofiler i roller Om behörigheter i roller

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.