| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

#### Postägarskapslägen och automatiskt genererade uppgifter Postägarskapslägena påverkar ägarskapet för de uppgifter som genereras automatiskt av Oracle CRM On Demand, exempelvis de uppgifter som genereras av Skapa uppgift-åtgärderna i arbetsflödesreglerna och de uppgifter som genereras av försäljningsfaserna i försäljningsprocesserna. ### Hänsyn i samband med genererade uppgifter När uppgifter genereras tar Oracle CRM On Demand hänsyn till följande: Det alternativ som är valt i fältet Ägare för arbetsflödesåtgärden eller försäljningsfasuppgiften Värdena i fälten Ägare och Bok för källposten, förutsatt att det finns några värden i dessa fält OBS! Källposten för en försäljningsfasuppgift utgörs av den möjlighet som försäljningsprocessen nås från, eller i vissa fall det konto som är kopplat till möjligheten. Källposten för en arbetsflödesåtgärd utgörs av den post som utlöser arbetsflödesregeln. Postägarskapsläget för posttypen Aktivitet ### Så här tilldelar Oracle CRM On Demand ägare och primära anpassade böcker till genererade uppgifter Oracle CRM On Demand kan tilldela en automatiskt genererad uppgift en ägare eller en primär anpassad bok, men inte både och. Oracle CRM On Demand kan utse någon av följande som ägare till en automatiskt genererad uppgift: Någon av följande användare: Ägaren till en källpost Chefen för ägaren till en källpost En användare som har en teamroll eller teamanvändarroll OBS! Teamroller är de roller som beskriver vilka delar som användarna utför inom ett team för en post. Teamanvändarroller är de Oracle CRM On Demand-roller som alla användare tilldelas i Oracle CRM On Demand, även de användare som är medlemmar i team för poster. Alla medlemmar i ett team för en källpost kan ha både en teamroll och en teamanvändarroll. För uppgifter som genereras av en arbetsflödesuppgift anges ägaren i arbetsflödesuppgiften Oracle CRM On Demand kan utse någon av följande som primär anpassad bok för en automatiskt genererad uppgift: Den primära anpassade bok som är knuten till en källpost Den anpassade bok som gäller som standard för någon av följande: Ägaren till en källpost Chefen för ägaren till en källpost En användare som har en teamroll eller teamanvändarroll Användarens standardbok för uppgiften bestäms på följande sätt: Om en anpassad standardbok som kan innehålla data knyts till posttypen Aktivitet i användarens post kommer den boken att utgöra standardboken. OBS! Posttypernas standardböcker anges i avsnittet Standardbok efter posttyp på sidan Användarinformation. Om det inte finns någon standardbok angiven för posttypen Aktivitet i användarens post, men en anpassad standardbok som kan innehålla data är angiven i fältet Standardbok i användarens post, kommer standardboken att utgöras av den bok som är angiven i fältet Standardbok i användarens post. OBS! Standardboken måste utgöras av en anpassad bok. Oracle CRM On Demand kan inte utse en användarbok som primär bok för en uppgift. Dessutom måste den anpassade standardboken utgöras av en bok som kan innehålla data. Om det inte går att identifiera en lämplig ägare eller en primär anpassad bok som kan innehålla data kommer Oracle CRM On Demand inte att generera uppgiften. Följande tabell visar hur Oracle CRM On Demand bestämmer vilken ägare eller vilken primär anpassad bok som ska tilldelas en genererad uppgift.
Ägaralternativ i arbetsflödesåtgärden eller försäljningsfasuppgiften | Källpost: ägare eller primär anpassad bok | Posttypen Aktivitet: användarläge | Posttypen Aktivitet: bokläge | Posttypen Aktivitet: blandat läge
--- | --- | --- | --- | ---
Källpostens ägare | Ägare | Den som äger källposten är uppgiftens ägare. | Om källpostens ägare har en standardbok utser Oracle CRM On Demand den gruppen till primär bok för uppgiften. Om källpostens ägare inte har någon standardbok skapas inte uppgiften. Inget felmeddelande returnerades. | Den som äger källposten är uppgiftens ägare.
Källpostens ägare | Primär anpassad bok | Uppgiften har inte skapats. Inget felmeddelande returnerades. | Den primära anpassade boken från källposten utses till primär bok för uppgiften. | Den primära anpassade boken från källposten utses till primär bok för uppgiften.
Källpostens ägare | Ägare och primär anpassad bok saknas | Uppgiften har inte skapats. Inget felmeddelande returnerades. | Uppgiften har inte skapats. Inget felmeddelande returnerades. | Uppgiften har inte skapats. Inget felmeddelande returnerades.
Chefen till källpostens ägare | Ägare | Om källpostens ägare har en chef fungerar chefen som uppgiftens ägare. Om källpostens ägare inte har någon chef gäller följande: För försäljningsprocesser fungerar källpostens ägare som ägare till uppgiften. För arbetsflödesuppgifter skapas inte uppgiften, och det returneras inte något felmeddelande. | Mer information om detta finns i den andra tabellen i det här avsnittet. | Om källpostens ägare har en chef fungerar chefen som uppgiftens ägare. Om källpostens ägare inte har någon chef gäller följande: För försäljningsprocesser fungerar källpostens ägare som ägare till uppgiften. För arbetsflödesuppgifter skapas inte uppgiften, och det returneras inte något felmeddelande.
Chefen till källpostens ägare | Primär anpassad bok | Uppgiften har inte skapats. Inget felmeddelande returnerades. | Uppgiften har inte skapats. Inget felmeddelande returnerades. | Uppgiften har inte skapats. Inget felmeddelande returnerades.
Chefen till källpostens ägare | Ägare och primär anpassad bok saknas | Uppgiften har inte skapats. Inget felmeddelande returnerades. | Uppgiften har inte skapats. Inget felmeddelande returnerades. | Uppgiften har inte skapats. Inget felmeddelande returnerades.
Teamroll eller teamanvändarroll | En eller flera teammedlemmar har denna roll | Teammedlemmen fungerar som ägare till uppgiften. En uppgift genereras för varje teammedlem som har den angivna rollen. | Om teammedlemmen har en standardbok utser Oracle CRM On Demand den boken till primär bok för uppgiften. Om teammedlemmen inte har någon standardbok skapas inte uppgiften. Inget felmeddelande returnerades. | Teammedlemmen fungerar som ägare till uppgiften. En uppgift genereras för varje teammedlem som har den angivna rollen.
Teamroll eller teamanvändarroll | Ingen teammedlem har denna roll | För arbetsflödesuppgifter skapas inte uppgiften, och det returneras inte något felmeddelande. För försäljningsprocesser fungerar affärsmöjlighetens ägare som ägare till uppgiften, förutsatt att affärsmöjligheten har en ägare. Om källmöjligheten inte har någon ägare skapas inte uppgiften, och det returneras inte något felmeddelande. | För arbetsflödesuppgifter skapas inte uppgiften, och det returneras inte något felmeddelande. För försäljningsprocesser knyts standardboken till uppgiften, förutsatt att källmöjlighetens ägare har en standardbok. Om källmöjlighetens ägare inte har någon standardbok skapas inte uppgiften, och det returneras inte något felmeddelande. | För arbetsflödesuppgifter skapas inte uppgiften, och det returneras inte något felmeddelande. För försäljningsprocesser fungerar affärsmöjlighetens ägare som ägare till uppgiften, förutsatt att affärsmöjligheten har en ägare. Om källmöjligheten inte har någon ägare skapas inte uppgiften, och det returneras inte något felmeddelande.
Specifik användare | Ej tillämplig | Den angivna användaren fungerar som ägare till uppgiften. | Om den angivna användaren har en standardbok utser Oracle CRM On Demand den boken till primär bok för uppgiften. Om den angivna användaren inte har någon standardbok skapas inte uppgiften. Inget felmeddelande returnerades. | Den angivna användaren fungerar som ägare till uppgiften.
- Följande tabell visar hur Oracle CRM On Demand avgör vilken ägare eller vilken primär anpassad bok som ska tilldelas en genererad uppgift under följande omständigheter: Alternativet i fältet Ägare för försäljningsfasuppgiften eller arbetsflödesåtgärden är angivet som chef för källpostens ägare Källposten har en ägare Posttypen Aktivitet är inställd på bokläge
  Ägaren har en chef | Chefen har en anpassad standardbok som kan innehålla data | Ägaren har en anpassad standardbok som kan innehålla data | Beteende vid försäljningsprocesser | Beteende vid arbetsflöden
  --- | --- | --- | --- | ---
  Ja | Ja | Ej tillämplig | Oracle CRM On Demand utser chefens standardbok till primär bok för uppgiften. | Oracle CRM On Demand utser chefens standardbok till primär bok för uppgiften.
  Ja | Nej | Ja | Oracle CRM On Demand utser källpostens ägares standardbok till primär bok för uppgiften. | Uppgiften har inte skapats. Inget felmeddelande returnerades.
  Nej | Ej tillämplig | Ja | Oracle CRM On Demand utser källpostens ägares standardbok till primär bok för uppgiften. | Uppgiften har inte skapats. Inget felmeddelande returnerades.
  Nej | Ej tillämplig | Nej | Uppgiften har inte skapats. Inget felmeddelande returnerades. | Uppgiften har inte skapats. Inget felmeddelande returnerades.

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.