| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

5. #### Konfigurera åtkomstprofiler Det här avsnittet beskriver hur du ställer in åtkomstprofiler. Obs! Oracle CRM On Demand genererar kontrollposter för alla ändringar i åtkomstprofiler. Om din användarroll har behörigheten Få åtkomst till huvudverifikationskedja och Kontroll av admin.konfiguration kan du visa verifikationskedjan för ändringar i åtkomstprofiler. Mer information om hur du visar verifikationskedjor finns i Granska konfigurationsändringar i verifikationskedjan. Innan du börjar. När du vill visa, skapa och revidera åtkomstprofiler hos ditt företag måste din roll ha behörigheten Hantera roller och åtkomst. Så här ställer du in en åtkomstprofil: Lägga till åtkomstprofiler. Ange åtkomstnivåer för primära posttyper. Ange åtkomstnivåer för relaterade posttyper. Länkar till avsnitt med mer information om åtkomstprofiler finns i Relaterade avsnitt för åtkomstprofiler. ##### Lägga till åtkomstprofiler Så här kan du lägga till en åtkomstprofil: Skapa en ny profil Kopiera en befintlig profil och redigera dess åtkomstnivåer. I följande procedur beskrivs hur du lägger till en åtkomstprofil. Om du vill lägga till en ny åtkomstprofil Klicka på den globala länken Admin längst upp till höger på vilken sida som helst. Klicka på länken Användarhantering och åtkomstkontroller i sektionen Användarhantering och åtkomstkontroller. I sektionen Hantering av åtkomstprofil klickar du på länken Åtkomstprofiler. Gör något av följande på sidan Åtkomstprofil, lista: Klicka på Kopiera i en profil om du vill skapa en ny profil som baseras på profilen som du kopierar. Om du vill skapa en ny profil som inte är baserad på en befintlig profil klickar du på Ny i namnlisten. Guiden för åtkomstkontroll vägleder dig genom processen. I steg 1 av guiden för åtkomstprofilen, anger du ett namn och en beskrivning. Fyll sedan i de nödvändiga uppgifter i de återstående fälten som beskrivs i nedanstående tabell.
   Fält | Beskrivning
   --- | ---
   Markera för översättning | Kryssrutan Markera för översättning gäller endast i följande två fall: När namnet på en befintlig åtkomstprofil har ändrats När det befintliga åtkomstprofilnamnet redan har översatts till ett eller flera ytterligare språk I dessa fall kan du använda kryssrutan Markera för översättning för att ange om det översatta åtkomstprofilnamnet ska ersättas av ett nytt namn eller förbli oförändrat. Beroende på inställningen av kryssrutan Markera för översättning visas namnet så här: Om du markerar kryssrutan Markera för översättning visas det nya namnet på det språk som det skrevs in på, oavsett vilket språk som används för att visa listan över åtkomstprofilerna. När listan över åtkomstprofiler visas på det språk som det nya namnet skrevs in på, visas namnet i standardtypsnittet. När listan över åtkomstprofiler visas på något annat språk visas namnet i stället med blått typsnitt och inom parentes. Om du inte markerar kryssrutan Markera för översättning visas det nya namnet när listan över åtkomstprofiler visas på det språk som det nya namnet skrevs in på. När listan över åtkomstprofiler visas på något annat språk, visas dock det ursprungliga översatta namnet fortfarande. Kryssrutan Markera för översättning har ingen effekt när du lägger till en ny åtkomstprofil. När du lägger till en ny åtkomstprofil visas det nya namnet automatiskt i listan över åtkomstprofiler på alla språk. När listan över åtkomstprofiler visas på det språk som det nya namnet skrevs in på visas den nya åtkomstprofilen i standardteckensnittet. När listan över åtkomstprofiler visas på något annat språk visas namnet i stället med blått typsnitt och inom parentes.
   Tillåtelse till teammedlemmar | Markera kryssrutan när du vill göra åtkomstprofilen tillgänglig för teammedlemmar.
   Tillåtelse till gruppanvändare | Markera kryssrutan när du vill göra åtkomstprofilen tillgänglig för bokanvändarna. Mer information finns i Skapa åtkomstprofiler för grupper.
   Avaktiverad | Om du markerar kryssrutan avaktiveras åtkomstprofilen. Det går inte att använda en avaktiverad åtkomstprofil med roller, team eller grupper. Det går dock att fortsätta använda profilen med roller, team och grupper som den tidigare har kopplats till tills du kopplar en annan profil till objektet.
Obs! Kryssrutorna Tillåtelse till teammedlemmar och Tillåtelse till gruppanvändare är som standard markerade i de fördefinierade åtkomstprofilerna Redigera, Fullständig och Skrivskyddad. När en användare lägger till en annan användare till ett team eller en bok inkluderar åtkomstprofilernas urvalslista som visas i dialogrutan Lägg till användare eller Redigera användare dessa fördefinierade åtkomstprofiler. Om du inte vill att användare ska kunna ge någon av dessa tre åtkomstprofiler till en användare i en bok eller ett team avmarkerar du kryssrutan för respektive åtkomstprofil. ##### Ange åtkomstnivåer för primära posttyper Slutför stegen i följande procedur om du vill ange åtkomstnivåer för primära posttyper. För att ange åtkomstnivåer för primära posttyper I steg 2 i guiden för åtkomstprofiler väljer du åtkomstnivå för varje primär posttyp. Välj mellan: Skrivskyddad Läs/redigera Läs/redigera/ta bort Mer information om åtkomstnivåer för primära posttyper finns i Om åtkomstnivåer för primära posttyper. Om du vill ange åtkomstnivåer för de relaterade posttyperna för en primär posttyp, klickar du på länken Relaterad information för den primära posttypen. Klicka annars på Slutför för att spara dina ändringar. De flesta posttyper har en länk till relaterad information. Informationen visas som länkade poster på postens detaljsidor. Mer information om hur du anger åtkomstnivåer för relaterade posttyper finns i Ange åtkomstnivåer för relaterade posttyper. ##### Ange åtkomstnivåer för relaterade posttyper Slutför stegen i följande procedur om du vill ange åtkomstnivåerna för relaterade posttyper. Ange åtkomstnivåer för relaterade posttyper I steg 2 i guiden för åtkomstprofil klickar du på länken Relaterad information för den primära posttyp som du vill ange åtkomstnivå för en eller flera relaterade posttyper för. Välj en lämplig åtkomstnivå för respektive relaterad informationsposttyp. Innehållet i urvalslistan för åtkomstnivåalternativ som visas i åtkomstnivåfältet för varje relaterad posttyp beror på relationen mellan den relaterade posttypen och den överordnade posttypen. Beroende på vilken åtkomstnivå som du anger i fältet och i rollhanteringsguiden kan du ge användarna rättigheter, eller ta tillbaka deras rättigheter, att skapa, uppdatera och visa poster av den posttypen. Mer information om åtkomstnivåer för relaterade posttyper finns i Om åtkomstnivåer för relaterade posttyper. Obs! När du vill skapa en ny affärsmöjlighet måste åtkomstnivån för den intäktsrelaterade posttypen i posttypen Affärsmöjlighet vara Fullständig. Information om vilka åtkomstprofilinställningar som är nödvändiga vid konvertering av kundämnen finns i Inställningar av åtkomstprofiler och roller för konvertering av kundämnen. Information om nödvändiga åtkomstprofilinställningar för konvertering av affärsregistreringar finns i Inställningar för åtkomstprofiler och roller för konvertering av affärsregistreringar. När du är klar med inställningarna av åtkomstnivåerna för de relaterade posttyperna och vill tillbaka till huvudsteget i steg 2 i guiden klickar du på Föregående. Upprepa steg 1 till 3 i proceduren för varje primär posttyp som du vill ange åtkomstnivå för en eller flera relaterade posttyper för. När du är klar med inställningen av åtkomstnivåerna för alla primära posttyper och deras relaterade posttyper klickar du på Slutför för att spara inställningarna. ##### Relaterade avsnitt om åtkomstprofiler I följande avsnitt finns relaterad information: Hantering av åtkomstprofil Om åtkomstprofiler i roller Om åtkomstprofiler i team och grupper Om åtkomstspridning via arv från team Arbeta med listsidan för åtkomstprofil Så här bestäms åtkomsträttigheter

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.