| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

### Hantera partnerkonton Utför följande uppgifter för att hantera partnerkonton: Aktivera och inaktivera partnerkonton Söka efter partnerkonton Ta bort partnerkonton Steg-för-steg-instruktioner som är gemensamma för många typer av poster finns i följande avsnitt: Skapa poster Uppdatera postdetaljer Länka poster till en vald post Arbeta med listor Bevaka partner och konkurrenter till konton Bevaka relationer mellan konton Lägga till anteckningar Bifoga filer och webbadresser till poster Visa verifikationskedjor för poster Obs! När du skapar ett partnerkonto och anger fältet Status för partnerorganisation i kontot till Aktiv, skapas automatiskt en bok för partnerkontot. Boknamnet som skapas automatiskt innehåller namnet på partnerkontot. När en användare läggs till i partnerorganisationen, det vill säga när partnerkontot väljs i fältet Partnerorganisation i användarens post, associeras användaren också till boken som skapades automatiskt för partnerkontot. Om användarens partnerorganisation senare ändras till en annan partnerorganisation, tas användaren automatiskt bort från partnerboken för den tidigare partnerorganisationen och läggs till i rätt partnerbok för den nya partnerorganisationen. Obs! Företagsadministratörer kan anpassa Oracle CRM On Demand på ett antal olika sätt, till exempel genom att ändra namn på posttyper, fält och alternativ i listor. Därför kan informationen du ser skilja sig från standardinformationen i onlinehjälpen. Beroende på din åtkomstnivå kanske du inte kan utföra alla procedurer som beskrivs i föregående lista.

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.