| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

4. ### Hantera smarta samtal Du kan hantera smarta samtal om din användarroll har rätt åtkomstnivå för posttypen Smart samtal (Standard eller Ägare). Du kan granska, redigera och uppdatera uppgifter och rader i smarta samtal på sidan Hantera mallar för smarta samtal. När en mall har ändrats kan den användas och sparas som allmän eller privat mall. ### Begränsningar för smarta samtal Om du använder smarta samtal bör du vara medveten om följande begränsningar: Oracle CRM On Demand har inte stöd för produkttilldelningsfiltrering för smarta samtal. Om du aktiverar tilldelningsfiltrering via inställningen Välj Aktivera filtrering av produkturval per säljartilldelning, ignoreras reglerna för tilldelningsfiltrering för alla sparade mallar för smarta samtal. Om försäljningsrepresentanter använder dessa mallar är de inte begränsade till enbart sina tilldelade produkter när de använder samtalsrelaterade informationssektioner, som Specificerade produkter, Kampanjartikelleverans eller Lämnade varuprov. Smarta samtal har inte stöd för filtrering av varuprovstilldelning för informationssektionen Lämnade varuprov på detaljsidan för samtal. Produktväljaren för Lämnade varuprov visar till exempel bara produkterna som har tilldelats användaren och som är av typen Varuprov och tilldelningstypen Varuprovstilldelning. När den här samtalsinformationen sparas som en mall för smarta samtal, visar emellertid produktväljaren för Lämnade varuprov alla produkterna av typen Varuprov och Kampanjartikel samt tilldelningstypen Varuprovstilldelning och Tilldelning av kampanjartiklar. På en detaljsida för smarta samtal kan du inte redigera en befintlig post för Specificerade produkter med hjälp av produktlänken i informationssektionen för Specificerade produkter, eftersom ett undantagsfel inträffar om du klickar på produktlänken för inbyggd redigering. Om du vill redigera en befintlig post för Specificerade produkter från en detaljsida för smarta samtal ska du klicka på Redigera för posten i stället för att använda produktlänken. Reglerna för produktspärrning gäller inte mallar för smarta samtal. Mer information finns i Om produktspärrning och mallar för smarta samtal. Obs! Du kan inte kopiera mallar för smarta samtal. Varje mall måste vara unik. Så här hanterar du smarta samtal Klicka på den globala länken Admin längst upp till höger på vilken sida som helst. Klicka på länken Hantera smarta samtal. På sidan Smarta samtal, hantera mallar: Klicka på ämneskolumnen för att granska det smarta samtalet. För att ta bort det smarta samtalet klickar du på Ta bort i den relevanta raden. Redigera uppgifterna i ett smart samtal genom att klicka på Redigera på en rad. Information om fälten på redigeringssidan för samtal finns i Bevaka besök (säljbesök) till kunder. Redigera en rad i ett smart samtal genom att klicka på länken i kolumnen Ämne, gå till rätt sektion på sidan Smart samtal, detaljer och klicka på Redigera bredvid raden. Ta bort en rad i ett smart samtal genom att klicka på länken i kolumnen Ämne, gå till rätt sektion på sidan Smart samtal, detaljer och klicka på Ta bort bredvid raden. Lägg till en ny rad i det smarta samtalet genom att klicka på länken i kolumnen Ämne. Mer information om hur det går till att lägga till rader i ett smart samtal finns i uppgifterna nedan. Ändrade mallar för smarta samtal kan användas på vanligt sätt och sparas som allmänna eller privata mallar enligt beskrivningarna i uppgifterna nedan i Bevaka besök (säljbesök) till kunder: Så här bevakar du upp ett besök (säljbesök) till en kund: Så här sparar du informationen som en mall: Klicka på knappen Meny på sidan Smarta samtal, hantera mallar. I nedanstående tabell beskrivs vilka uppgifter du kan utföra via knappen Meny på sidan för hantering av mallar för smarta samtal.
   Om du vill | Följer du dessa steg
   --- | ---
   Batchtilldela bok | I namnlisten Smarta samtal, hantera mallar klickar du på Meny och väljer Batchtilldela grupp. Utför stegen som beskrivs i Tilldela grupper poster.
   Begränsa lista | I namnlisten Smarta samtal, hantera mallar klickar du på Meny och väljer Begränsa lista. Utför stegen som beskrivs i Skapa och begränsa listor.
   Spara lista | I namnlisten Smarta samtal, hantera mallar klickar du på Meny och sparar listan.
   Visa listfilter | Klicka på Meny i namnlisten Smarta samtal, hantera mallar och välj Visa listfilter. Utför stegen som beskrivs i Sidan Visa lista.
   Hantera listor | Klicka på Meny i namnlisten Smarta samtal, hantera mallar och välj Hantera listor. Utför stegen för uppgiften som beskrivs i Sidan Hantera listor.
   Skapa nya listor | I namnlisten Smarta samtal, hantera mallar klickar du på Meny och väljer Skapa nya listor. Utför stegen som beskrivs i Skapa och begränsa listor.
I följande procedur beskrivs hur du länkar produktinformation till en samtalspost. Så här länkar du produktinformation till en smart samtal-post Rulla ned till sektionen Specificerade produkter på detaljsidan för smarta samtal och klicka på Ny. Obs! Om sektionen Specificerade produkter inte visas på detaljsida för smarta samtal kan du klicka på länken Redigera layout i det övre högra hörnet på sidan och lägga till sektionen Specificerade produkter i din sidlayout. Kontakta företagsadministratören om sektionen inte går att lägga till. På sidan Produkt - detaljerad redigering fyller du i önskad information. Mer information om fälten på redigeringssidan för specificerade produkter finns i Bevaka besök (säljbesök) till kunder: Så här länkar du produktinformation till en smart samtal-post. Spara posten. Upprepa stegen om du vill lägga till fler rader för specificerade produkter i posten för det smarta samtalet. I följande procedur beskrivs hur du länkar information om varuprovsleveranser till en samtalspost. Så här länkar du information om varuprovsleveranser till en smart samtal-post Bläddra ned till sektionen Varuprovsleveranser på detaljsidan för smarta samtal och klicka på Ny. Obs! Om sektionen Lämnade varuprov inte visas på detaljsidan för smarta samtal kan du klicka på länken Redigera layout i det övre högra hörnet på sidan och lägga till sektionen Lämnade varuprov i din sidlayout. Kontakta företagsadministratören om sektionen inte går att lägga till. På sidan Redigera Lämnat varuprov fyller du i önskad information. Mer information om fälten på redigeringssidan för varuprovsleveranser finns i Bevaka besök (säljbesök) till kunder: Så här länkar du information om varuprovsleveranser till en smart samtal-post. Spara posten. Upprepa stegen om du vill lägga till fler rader med varuprovsleveranser i samtalsposten. Mer information om levererade varuprov finns i Leverera varuprov vid säljbesök. I följande procedur beskrivs hur du länkar kampanjartiklar, utbildningsartiklar och annat marknadsföringsmaterial till en samtalspost. Så här länkar du kampanjartiklar, utbildningsartiklar eller annat marknadsföringsmaterial till en smart samtal-post Bläddra ned till sektionen Kampanjartikelleverans på sidan Smart samtal, detaljer och klicka på Ny. Obs! Om sektionen Säljaktivitetsartiklar inte visas på detaljsida för smarta samtal kan du klicka på länken Redigera layout i det övre högra hörnet på sidan och lägga till sektionen Säljaktivitetsartiklar i din sidlayout. Kontakta företagsadministratören om sektionen inte går att lägga till. Ange information på sidan Redigera säljaktivitetsartikel, leverans. Mer information om fälten på sidan Redigera säljaktivitetsartikel, leverans finns i Bevaka besök (säljbesök) till kunder: Så här länkar du kampanjartiklar, utbildningsartiklar eller annat marknadsföringsmaterial till en smart samtal-post. Spara posten. Upprepa stegen om du vill lägga till fler rader för säljaktivitetsartiklar i posten för det smarta samtalet. I följande procedur beskrivs hur du länkar gruppinformation till en samtalspost. Så här länkar du gruppinformation till en smart samtal-post Bläddra ned till gruppsektionen på detaljsidan för smarta samtal och klicka på Ny. Obs! Om gruppsektionen inte visas på detaljsidan för smarta samtal kan du klicka på länken Redigera layout i det övre högra hörnet på sidan och lägga till gruppsektionen i din sidlayout. Kontakta företagsadministratören om sektionen inte går att lägga till. Lägg till informationen på gruppsidan. Mer information om fälten på redigeringssidan för grupper finns i Fält för grupper. Spara posten. Upprepa stegen om du vill lägga till fler rader för grupper i posten för det smarta samtalet.

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.