| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

### Arbeta med listor För många posttyper kan du begränsa de poster du ser genom att använda filtrerade listor. En filtrerad lista innehåller en delmängd av de poster som uppfyller villkoren för listan. Oracle CRM On Demand har standardinställda filtrerade listor för många posttyper. Användarna som har behörigheten Hantera allmänna listor i sin användarroll kan skapa anpassade filtrerade listor och göra dem tillgängliga för andra användare. Företagsadministratören kan fastställa vilka listor som är tillgängliga för din användarroll. Du kan också skapa ytterligare anpassade filtrerade listor om du vill returnera de poster som du vill arbeta med. Mer information finns i Skapa och begränsa listor. I listorna som är tillgängliga för dig för en posttyp på toppnivå kan du välja uppsättningen listor som visas på hemsidan och i urvalslistorna över listor. Mer information finns i Ändra uppsättningar med listor för posttyper. När du väljer en filtrerad lista öppnas postlistan som motsvarar villkoren på postlistsidan. Du kan välja att visa 5, 10, 25, 50, 75 eller 100 poster på sidan åt gången. Alternativen sparas på listsidorna för alla posttyper tills du ändrar inställningen. När du bläddrar i en lista markeras posten som du placerar pekaren på. Beroende på hur företagsinställningarna och inställningarna i användarprofilen ser ut kan kolumnrubrikerna på listsidorna alltid vara synliga när du bläddrar nedåt på en sida med poster. Den här funktionen kan slås på eller av på företagsnivå, men du kan åsidosätta inställningen Lås rubrik i listkolumn på företagsnivå i din personliga profil. Information om hur du ändrar inställningen Lås rubrik i listkolumn i din personliga profil finns i Uppdatera dina personuppgifter. OBS! Oracle CRM On Demand kan endast använda en metod för sortering för att bestämma sorteringsordningen i listorna. Sorteringsmetoden valdes för att kunna ge den bästa lösningen för alla språk. Men det kan resultera i att vissa bokstäver hamnar i fel ordning i vissa språk. ### Vad händer om det finns fler än en sida med poster? Om listan innehåller fler poster än vad som kan visas på en sida inträffar följande: Du kan klicka på navigeringsikonerna i överkanten eller nederkanten på listsidan om du vill gå till nästa sida, föregående sida, första sidan eller sista sidan i listan. Om du klickar på ikonen för att gå till den sista sidan i en lista visar denna sista sida en helsida med poster. Antalet poster som visas på den sista sidan i listan fastställs genom antalet poster som du har valt för visning på listsidan. Anta till exempel att en lista innehåller 60 poster totalt och att du väljer att visa 25 poster på listsidan. Om du klickar på ikonen för att gå till den sista sidan i listan visas de 25 sista posterna i listan på sidan. Om du navigerar genom en lista, en sida i taget, visar den sista sidan i listan endast de resterande posterna i listan. Anta till exempel att en lista innehåller 60 poster totalt och att du väljer att visa 25 poster på listsidan. Om du navigerar genom listan, en sida i taget, visar de två första sidorna i listan 25 poster och den sista sidan visar de resterande 10 posterna i listan. ### Aktiviteter som du kan utföra från listsidorna Från listsidorna kan du göra följande: Sortera posterna. snabbt granska flera poster söka efter en post som du vill granska, ta bort eller uppdatera Uppdatera fälten på listsidan med inbyggd redigering, om den funktionen har aktiverats. Öppna en detaljsida för posten i postfönstret och uppdatera postdetaljerna utan att navigera bort från listsidan, om postfönstret visas på listsidan. Skapa nya poster. Lägg till listan i dina favoritlistor genom att klicka på ikonen Lägg till i favoriter till höger i namnlisten på sidan Lista. Ta bort listan från dina favoritlistor genom att klicka på ikonen Ta bort från favoriter till höger i namnlisten på sidan Lista. Lägg till en post i dina favoritposter genom att klicka på ikonen Lägg till i favoriter på raden för posten. Ta bort en post från dina favoritposter genom att klicka på ikonen Ta bort från favoriter på raden för posten. Begränsar listan på listsidan om ikonen Aktivera/avaktivera rutan Begränsa lista visas. Mer information finns i Begränsa listor på listsidor. Ändra kolumnordningen i listan genom att dra kolumnrubrikerna till en ny plats och släppa dem där. Du kan alternativt spara listan när du har ändrat kolumnordningen. ### Om omsortering av kolumner på listsidor Du kan sortera om kolumnerna i en lista direkt på listsidan. När du hovrar över en kolumnrubrik visas en pil i fyra olika riktningar. Du kan då dra kolumnen till den nya platsen och släppa den där. Om det finns fler tillgängliga kolumner än vad som kan visas på webbläsarsidan rullar sidan automatiskt och visar de ytterligare kolumnerna när du drar en kolumnrubrik till slutet av de visade kolumnerna. Kolumnordningen ändras när du utför åtgärder som förnyar sidan, t.ex. sidväxling i listan, sortering av listan, användning av kontroller vid alfasökning, fält för snabbfiltrering osv. Ordningen ändras även när du öppnar en postdetaljsida från listan och sedan går tillbaka till listan. Men om du lämnar listan utan att spara den efter att kolumnerna sorterades om kommer kolumnerna att visas i den ursprungliga ordningen nästa gång som du öppnar listan. ### Om användning av anpassade fält för att sortera listor Av prestandaskäl kan vissa anpassade fält inte användas till att sortera listor. Följande allmänna regler gäller: Du kan inte använda följande typer av anpassade fält för att sortera listor med någon typ av post, inklusive de anpassade objektsposttyperna: Fält med kryssrutor Fält med webblänkar Urvalslistefält med flera alternativ Men det kan finnas andra typer av anpassade fält som du kan använda för att sortera listor. För poster av typen Anpassat objekt 01 via 03 kan du inte använda vilken typ av anpassade fält som helst för att sortera listor. ### Aktiviteter som du kan utföra på de listade posterna Dessutom kan du använda postnivåmenyn (bredvid varje postnamn) när du vill utföra olika åtgärder i posterna, till exempel följande: Öppna redigeringssidan för posten (genom att välja alternativet Redigera) där du kan ändra alla fält i posten. Skapa en ny post genom att kopiera den befintliga posten. Företagsadministratören bestämmer vilka fältvärden som automatiskt ska kopieras till den nya posten. Ta bort en post. Du kan filtrera listorna ännu noggrannare om det finns många poster på sidan. Mer information om hur du snabbt kan filtrera listor finns i Filtrera listor. Varje filterlista avser en viss posttyp, till exempel affärsmöjligheter eller konton. Alla anställda kan skapa filterlistor för eget bruk, men du behöver ha en lämplig roll för att kunna skapa allmänna listor som är tillgängliga för alla anställda. Obs! En lista som du eller dina chefer skapar visas endast på det språk som användes när den skapades. Om du vill byta språk läggs inte listan till de listor på andra språk som applikationen stöder. Endast standardfilterlistor visas på alla språk. Om till exempel en italiensk chef skapar en ny lista och vissa i hennes team använder den spanska versionen av produkten ser inte teammedlemmarna den nya listan. ### Om att skapa bokmärken för listsidor När det gäller de flesta listorna så delar sidorna i listan samma URL. Detta innebär att när du skapar ett bokmärke för en sida inom en lista öppnar alltid bokmärket listan på den sida som visades när du använde listan första gången (vanligtvis den första sidan i listan). Samma sak händer när du kopierar URL:en från adressfältet på en sida inom en lista och sedan klistrar in URL:en i webbläsarens adressfält: listan öppnas på den sida som visades när du använde listan första gången. När du till exempel öppnar en lista via en listlänk på kontots hemsida öppnas listan på den första sidan. Om du går till den tredje sidan i listan och skapar ett bokmärke för den sidan kommer det nya bokmärket att öppna listan på den första sidan (dvs. sidan som visades när du använde listan första gången). ### Alternativ för listhantering På sidan Lista finns det för de flesta postyper en menyknapp med några av eller alla följande alternativ: Batchborttagning. Tar bort alla poster från en lista, se Ta bort och återställa poster. Batchtilldela bok. Lägger till eller tar bort poster i en grupp, se Tilldela grupper poster. Masstilldela teammedlem. Lägg till en medlem i en lista över poster eller ta bort en teammedlem från en lista över poster, se Tilldela en teammedlem till en lista över poster. Exportera lista. Exporterar en lista som kan sparas på datorn, se Exportera poster i listor. Massuppdatera. Uppdaterar ett antal poster åt gången, se Uppdatera grupper av poster. Massamtalsplanering. Information om hur du skapar ett planerat samtal för en eller flera kunder finns i Massamtalsplanering. Masskapa möte. Skapa ett möte för ett eller flera konton, se Skapa möten för flera konton. Räkna poster. Information om hur du räknar posterna i en lista finns i Räkna poster i listor. Begränsa lista. Begränsar en filterlista, se Skapa och begränsa listor. Obs! På listsidorna för de flesta posttyper kan du också begränsa listan utan att lämna listsidan och alternativt spara den begränsade listan. Information om hur du begränsar listor på listsidor finns i Begränsa listor på listsidor. Spara lista. Sparar en lista. När du klickar på Spara lista kommer du direkt till en sida med olika alternativ för att spara. Visa listfilter. Visar nyckelinformation för en lista, se Sidan Visa lista. Du kan öppna den här sidan genom att klicka på Visa på sidan Hantera listor. Skapa ny lista. Skapar en ny filterlista, se Skapa och begränsa listor. Hantera listor. Hanterar listor för posttypen, se Sidan Hantera listor. Massåterställning. Information om hur du återställer en borttagen lista över poster finns i Ta bort och återställa poster. ### Komma åt alternativ för listhantering I tabell nedan visas hur du navigerar till alternativen för listhantering beroende vilken posttyp det handlar om:
Posttyp | Steg
--- | ---
Huvudposttyper (på flikar) | Klicka på postfliken högst upp på sidan. I sektionen Listor klickar du på en lista. Klicka på knappen Meny och välj önskat alternativ. Du kan även visa sidan Ny lista så här: Klicka på postfliken högst upp på sidan. Klicka på Ny i namnlisten i sektionen Listor.
Aktiviteter | Klicka på fliken Kalender. Klicka på länken Visa fullständig lista i sektionen Aktivitetslista. Obs! I standardapplikationen visas listan Öppna uppgifter i dags- och veckovyerna för din kalender och i kalendrarna som hör till andra användare som delar sina kalendrar med dig. Du kan dock välja att visa en annan lista, eller så kan din administratör välja en annan lista för din användarroll. Mer information finns i Ställa in kalender. Klicka på knappen Meny och välj önskat alternativ.
Aviseringar | Klicka på fliken Hemsida. Längst ned i sektionen Aviseringar på Min hemsida klickar du på länken Visa fullständig lista. Klicka på knappen Meny och välj önskat alternativ. Obs! Om det inte finns några aviseringar visas inte länken Visa fullständig lista.
Bilagor | Endast tillgängligt om din roll har behörigheten Hantera innehåll - hantera bilagor och bilder på detaljsidor. Klicka på den globala länken Admin högst upp på vilken sida som helst. Klicka på länken Innehållshantering. Klicka på länken Hantera bilagor på sidan Innehållshantering. På sidan Hantera bilagor klickar du på knappen Skapa ny lista.
Användare | Endast tillgängligt om din roll har behörigheten Hantera användare. Klicka på den globala länken Admin högst upp på vilken sida som helst. Klicka på länken Användarhantering och åtkomstkontroller. Klicka på länken Användarhantering. Klicka på knappen Meny och välj önskat alternativ.
Produktkategorier | Endast tillgängligt om din roll har behörighet att hantera innehåll. Klicka på den globala länken Admin högst upp på vilken sida som helst. Klicka på länken Innehållshantering. Klicka på länken Produktkategorier på sidan Innehållshantering. Klicka på knappen Meny och välj önskat alternativ.
Produkter | Endast tillgängligt om din roll har behörighet att hantera innehåll. Klicka på den globala länken Admin högst upp på vilken sida som helst. Klicka på länken Innehållshantering. Klicka på länken Produkter på sidan Innehållshantering. Klicka på knappen Meny och välj önskat alternativ.
### Standardfilterlistor Beskrivningar av standardfiltrerade listor finns i avsnitten om hur du arbetar med de olika posttyperna, till exempel: Arbeta med hemsidan för kundämnen Arbeta med hemsidan för konto Arbeta med hemsidan för kontakter Arbeta med hemsidan för affärsmöjligheter Arbeta med hemsidan för serviceärenden Så här öppnar du en lista: Klicka på postfliken. Från sektionen Listor på hemsidan för poster väljer du den lista som du vill arbeta med. Obs! Om du vill visa en lista över aktiviteter klickar du på fliken Kalender och sedan på länken Visa fullständig lista i sektionen Aktivitetslista på sidan. Information om hur du arbetar med aktivitetslistor finns i Arbeta med aktivitetslistor. #### Se även I följande avsnitt finns relaterad information: Om postfönstret på listsidor Använda postfönstret på listsidor

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.