| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

##### Fält för portfölj: Förbereda import Obs! Den här funktionen finns eventuellt inte i din version av applikationen eftersom den inte ingår i standardapplikationen. Tabellen nedan innehåller specifik information om hur du lägger upp din CSV-fil innan du importerar portföljkontona till Oracle CRM On Demand. Informationen är ett tillägg till riktlinjerna i avsnittet Riktlinjer för fälttyper vid import av data. Innan du importerar måste du granska importinformationen nedan. Obs! Kolumnen Standardfält i den här tabellen innehåller bara det ursprungliga namnet (standardnamnet) för varje fält. Den innehåller inga namn som har ändrats för ditt företag i Oracle CRM On Demand. Skulle du därför inte hitta ett visst fält när du försöker importera data kan du fråga administratören om fältets nya namn.
Kontofält för portföljer, standardnamn | Datatyp | Maximal längd | Kommentarer
--- | --- | --- | ---
Kontovaluta | Urvalslista | 15 | Det går inte att redigera den här urvalslistan. Därför måste de värden som du importerar överensstämma exakt med de giltiga värdena.
Kontonummer | Text | 100 | Ingen
Kontotyp | Urvalslista | 30 | Giltiga standardvärden är: Livräntekontrakt, Gruppförsäkring, 401K, Uttag, Pensionssparkonto, Livförsäkring, Aktiefond, Besparingar och Övrigt.
Årlig ränta i % | Nummer | 15 | Ingen
Avbrutet/sålt den | Datum | 7 | Ingen
Kreditgräns | Valuta | 20 | Ingen
Avdelning | Text | 50 | Ingen
Giltighetsdatum | Datum | 7 | Ingen
Sista giltighetsdatum | Datum | 7 | Ingen
Externt unikt id | Text | 30 | Ingen
Nominellt värde | Valuta | 20 | Ingen
Institution | Text | 100 | Ingen
Institutionsplats | Text | 50 | Ingen
Lånebelopp | Valuta | 20 | Ingen
Förfallodag | Datum | 7 | Ingen
Urvalslista, värdegrupp | Text | 50 | Ingen
Premie | Valuta | 20 | Ingen
Primärt ägar-id | Text | 50 | Ingen
Produkt | Text | 50 | Ingen
Inköpsdatum | Datum | 7 | Ingen
Intäkt | Valuta | 20 | Ingen
Riskklass | Text | 50 | Ingen
Status | Urvalslista | 30 | Giltiga standardvärden: Aktiv, Avvaktande, Offert, Avslutad och Stängd.
Löptid | Nummer | 20 | Ingen
Löptidsenhet | Urvalslista | 20 | Giltiga standardvärden: Dag, Vecka, Månad och År.
Totalt tillgångsvärde | Valuta | 20 | Ingen
Värderingsdatum | Datum | 7 | Ingen
Institution, externt id | Text | 30 | Institution som är kopplad till kontot.
Produkt, externt id | Text | 30 | Ingen
#### Se även I följande avsnitt finns relaterad information: Portföljer Riktlinjer för fälttyper vid import av data Importera data

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.