| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

6. ### Bevaka besök (säljbesök) till kunder Obs! Den här funktionen är endast tillgänglig i Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Dessutom utgår informationen i det här avsnittet ifrån att ditt företag använder standardvärdeuppsättningen för fältet för statusurvalslistan. Om din administratör ändrar standardvärdeuppsättningen i fältet för statusurvalslistan kommer aktivitetsbearbetningen i Oracle CRM On Demand eventuellt inte fungera enligt beskrivningen i det här avsnittet. På sidan Samtalsdetaljer kan du göra följande: Bevaka besök (säljbesök) till kunder och registrera information om till exempel de produkter ni har pratat om, kampanj- eller utbildningsmaterial som du har lämnat till kunden, lösningar ni har pratat om och relaterade kontakter. Du kan bevaka besök (säljbesök) till kunder på ett av följande sätt: Genom att lägga till specificerade produkter, lämnade varuprov, varuprovsförfrågningar och information om kampanjartiklar till det överordnade besöket. Genom att lägga till deltagare i det överordnade besöket och sedan bevaka specificerade produkter, lämnade varuprov, varuprovsförfrågningar och information om kampanjartiklar för varje enskild deltagarpost. OBS! En deltagare är en enskild person som är närvarande i ett möte eller telefonsamtal. Observera följande om du använder deltagare för att bevaka besök (säljbesök) till kunder: Alla deltagare ärver information om de specificerade produkterna som registrerats på det överordnade besöket. Deltagarinformation påverkar inte den primära kontaktinformationen på det överordnade besöket. Spara informationen som en mall, ett så kallat Smart samtal. Mallen Smart samtal är användbar när du besöker flera kunder av samma anledning, till exempel för att värva kliniska prövare. Du kan använda mallen som en privat mall eller göra den tillgänglig för andra (allmän). När du tillämpar mallen Smart samtal på ett nytt besök fylls de flesta uppgifterna i automatiskt för den nya posten, bland annat information om de produkter som angetts samt kampanjmaterial och varuprov som lämnats i relation till besöket. Andra fält, till exempel partinumren för de lämnade varuproven, sparas däremot inte i mallen. När du har använt mallen Smart samtal kan du uppdatera dessa kvarvarande fält själv och bevaka detaljerna om besöket. Om företagsadministratören har tagit med fältet Datum för senaste samtal på redigeringssidan för konton eller kontakter uppdateras det fältet automatiskt för det länkade kontot och alla länkade kontakter. Uppdateringen görs när du ändrar besökspostens status till Slutförd och sparar posten. Fältet avspeglar besöksdatumet och den tidpunkt när besöket startade. Obs! Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales kan vara aktivt samtidigt som konfigurationen för smarta samtal i Oracle CRM On Demand, men stöder inte och besvarar inte smarta samtal. Mer information om smarta samtal finns i Hantera smarta samtal. Skicka samtalsinformationen för användning i avstämningsprocessen för lagerperioder. I Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition görs följande när detaljinformationen om samtalet har skickats: Anger statusen för samtalsaktivitet till Skickad. Låser alla samtalsdetaljposter med statusen Skickad, för att förhindra att dessa ändras eller tas bort. Information om hur du låser poster för samtalsaktivitetsposter finns i Configuration Guide for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Skapar en utbetalningstransaktion som används i avstämningsprocessen för lagerperioden. Mer information finns i Stäm av en lagerperiod, Stämma av lagret och Visa utbetalningstransaktioner. Obs! Om samtalsposten inte innehåller en giltig delstatslicens för kontakten eller en tillhörande signaturkod, och valideringskontrollen för dessa villkor har ställts in av administratören på sidan Administration av relaterade inställningar för biovetenskaper, visar Oracle CRM On Demand ett felmeddelande och det går inte att skicka samtalet. Information om relevanta inställningar finns i informationen om hur du aktiverar validering av delstatslicens och aktiverar validering av signatur i Ange relaterade inställningar för biovetenskap. ### Begränsningar när du ändrar primära kontakter som används i samtal till kontakter Följande inträffar om du har sparat ett samtal till en kontakt och sedan ändrar den primära kontakten som användes i samtalet: Samtalet listas under den ursprungliga primära kontakten och den nya primära kontakten. Samtalet använder den nya primära kontakten på båda ställen. Ärenderaden förblir densamma i båda samtal. I följande exempel förklaras resultatet av att ändra den primära kontakten: Du skapar två kontakter: Anders och Anna. Du skapar ett samtal till kontakt för kontakten Anders, Samtal_Anders. Anders anges som primär kontakt för det här samtalet. Du kan ändra den primära kontakten i samtalet Samtal_Anders till Anna. Oracle CRM On Demand skapar automatiskt ett andra samtal under kontakten Anna, men använder det ursprungliga ärendet (Samtal_Anders). Samtalet Samtal_Anders listas nu under både kontakten Anders och kontakten Anna. Vid behov kan du ändra ärenderaden för det samtal som listas under Anna till något mer lämpligt, t.ex. Samtal_Anna. Innan du börjar: Om du vill lägga till, redigera eller skicka besök (kontobesök eller kontaktbesök) måste din roll innehålla behörigheten Samtal: Aktivera samtalsspecifikation. För att du ska kunna hantera åtkomsten till samtal och konfigurera en automatiserad samtalssändning till Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales-applikationen måste din roll ha behörigheten Samtal: Hantera samtal. Den här behörigheten ges vanligtvis endast till företagsadministratörer. Så här bevakar du upp ett besök (säljbesök) till en kund: Öppna kontot eller kontakten för ditt besök på startsidan Konton eller Kontakter. Instruktioner för hur du väljer poster finns i Hitta poster. OBS! Du kan planera ett besök (säljbesök) för upp till tjugofem kunder på en och samma gång med hjälp av funktionen Samtalsplanering i Oracle CRM On Demand. Mer information om hur du skapar ett planerat samtal för flera kunder finns i Massamtalsplanering. Klicka på Nytt samtal eller Automatiskt samtal i sektionen Samtal på detaljsidan för kontakten eller kontot när du vill skapa en ny samtalspost. Obs! Om samtalssektionen inte visas på detaljsidan kan du klicka på länken Redigera layout i det övre högra hörnet på sidan och lägga till samtalssektionen i din sidlayout. Kontakta företagsadministratören om sektionen inte går att lägga till. Om du klickar på sidan Nytt samtal kommer du till redigeringssidan för samtal där du måste ange huvudparten av informationen manuellt för den nya samtalsposten. Se till att du anger Samtal i fältet Typ. Annars är inte följande artiklar tillgängliga: Varuprovsleveranser, Säljaktivitetsartikel, leverans, Specificerade produkter. Om du klickar på Automatiskt samtal kommer du till detaljsidan för samtal där följande fältdata automatiskt fylls i för den nya samtalsposten: Fältet Status får värdet Planerad. Fältet Slutdatum får ett värde som motsvarar startdatumet plus 30 minuter. Fältet Ämne innehåller värdet Automatiserat samtal och i det visas namnet på kontot eller kontakten. Fältet Typ får värdet Samtal. Varning! Oracle CRM On Demand Life Sciences-kunder får inte försöka avaktivera eller anpassa Type=Call. Gör följande på redigeringssidan eller detaljsidan för samtal: Om du vill fylla i den nya samtalsposten med information från en befintlig mall klickar du på ikonen Sökning intill fältet Smart samtal och väljer önskad mall. Registrera eller uppdatera informationen. Tabellen som beskriver fälten för samtalsposter mot slutet av den här proceduren innehåller mer information om en del fält. Obs! Företagsadministratörer kan anpassa Oracle CRM On Demand på ett antal olika sätt, till exempel genom att ändra namn på posttyper, fält och alternativ i listor. Därför kan informationen du ser skilja sig från standardinformationen i onlinehjälpen. Anpassade fält som företagsadministratören har definierat sparas i mallen Smart samtal. Spara posten genom att göra något av följande: Klicka på Spara på redigeringssidan för samtal. Klicka antingen på Spara som privat smart samtal eller Spara som allmänt smart samtal på detaljsidan för samtal. Mer information finns i Spara detaljinformation om samtal som mall. Sedan gör du en av följande åtgärder på sidan Samtalsdetaljer vid behov: Lägg till specificerade produkter, lämnade varuprov, varuprovsförfrågningar eller information om kampanjtransaktionsobjekt till den överordnade posten. Lägg till ett deltagartransaktionsobjekt till den överordnade posten och lägg sedan till specificerade produkter, lämnade varuprov, varuprovsförfrågningar eller information om kampanjtransaktionsobjekt till deltagarposten. Mer information om dessa aktiviteter finns i följande avsnitt: Lägga till deltagare i samtal Länka information om specificerade produkter till samtal Länka information om lämnade varuprover till samtal Länka information om kampanjartiklar till samtal Länka information om varuprovsförfrågningar till samtal Klicka på Skicka för att skicka samtalsdetaljinformationen för behandling, se Skicka detaljinformationen om samtalet för lagerbevakning.
   Fält | Beskrivning
   --- | ---
   Nyckelinformation för samtal
   Ämne | Begränsat till 100 tecken. Namnet på mallen Smart samtal.
   Primär kontakt | Fylls i automatiskt. Om besöket är länkat till både ett konto och en kontakt visas posten som relaterad information på både kontots och kontaktens detaljsidor. Obs! Fältet kopieras inte till den nya posten när du skapar en ny samtalspost från en mall för smarta samtal.
   Konto | Fylls i automatiskt och är skrivskyddat. Om besöket är länkat till både ett konto och en kontakt visas posten som relaterad information på både kontots och kontaktens detaljsidor. Obs! Fältet kopieras inte till den nya posten när du skapar en ny samtalspost från en mall för smarta samtal.
   Adress | Visar den fullständiga adressen, som hämtas från konto- eller kontaktpostens adressfält. Obs! Fältet kopieras inte till den nya posten när du skapar en ny samtalspost från en mall för smarta samtal.
   Smart samtal | Om din användarroll har rätt behörighet kan du välja en Smart samtal-mall. Obs! Fältet kopieras inte till den nya posten när du skapar en ny samtalspost från en mall för smarta samtal.
   Status | Statusen för besöket (samtalet) kan vara följande: Tilldelad, Slutförd, Uppskjuten, Under samtal, I chatt, Pågående, Ej påbörjad, Planerad, Undertecknad, Skickad, Skickar, Väntar på någon annan. Följande statusvärden används i Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition när samtal bearbetas: Planerad. Samtalet visas i kalendern och i sektionen Planerade samtal på kalendersidorna. Om du vill kunna se de planerade samtalen i kalendern och i sektionen Planerade samtal på kalendersidan måste du ha behörigheten Samtal: Kalender - planerade samtal i din användarroll. Undertecknad. Samtalets innehåll har bekräftats av mottagaren. Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition låser samtalet och du kan inte ändra levererade varuprov, levererade kampanjartiklar eller varuprovsbegäranden för samtalet. Skickad. besöket bearbetas i Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition och transaktioner skapas för avstämning när användaren klickar på Skicka på sidorna för kontobesöksdetaljer eller kontaktbesöksdetaljer. Skickar. Applikationen Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales ställer in den här statusen som sedan utlöser arbetsflödesreglerna som företagsadministratören konfigurerar för att uppdatera samtalsposten. Statusen Skickar och arbetsflödesregler används för att ge stöd för integreringen mellan Oracle CRM On Demand och applikationen Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales. Obs! Statusen Signerad eller Skickar utlöser en samtalssändning till applikationen Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales om företagsadministratören har konfigurerat körningshändelseåtgärden för arbetsflöden för aktivitetsposten. Mer information om hur du konfigurerar den här körningshändelseåtgärden finns i Configuration Guide for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Mer allmän information om hur du konfigurerar arbetsflödesregler finns i Konfiguration av arbetsflöde. Obs! Fältet kopieras inte till den nya posten när du skapar en ny samtalspost från en mall för smarta samtal.
   Aktivitet, valuta | Du kan välja att konvertera priset till en annan valuta om företagsadministratören har konfigurerat denna funktion.
   Mål | Begränsat till 1 500 tecken
   Starttid | Datum och tid när besöket börjar. Standardvärdet är dagens datum och 12:00. Obs! Fältet kopieras inte till den nya posten när du skapar en ny samtalspost från en mall för smarta samtal.
   Tidslängd | Anger besökets längd i antal minuter beräknat utifrån angiven start- och sluttid. Obs! Fältet kopieras inte till den nya posten när du skapar en ny samtalspost från en mall för smarta samtal.
   Sluttid | Är som standard starttiden plus 30 minuter. Obs! Fältet kopieras inte till den nya posten när du skapar en ny samtalspost från en mall för smarta samtal.
   Typ | Det kan vara en av följande: Samtal, Korrespondens, Demonstration, E-post, Händelse, Fax, Möte, Personlig, Presentation, Övrigt eller Att göra För att kunna genomföra varuprovshantering måste du välja Samtal.
   Samtalstyp | (Skrivskyddat) Visar Kontosamtal, Arbetssamtal, Deltagarsamtal eller Allmänt samtal, beroende på samtalstypen. OBS! Fältet Samtalstyp är förinställt på Arbetssamtal för kontaktsamtal, Kontosamtal för överordnade kontosamtal och Deltagarsamtal när deltagare läggs till i det överordnade kontosamtalet.
   Ref.nr | Ett textfält som kan användas för att spara referensnumret på till exempel ett relaterat undertecknat dokument. Obs! Fältet kopieras inte till den nya posten när du skapar en ny samtalspost från en mall för smarta samtal.
   Mer information
   Kostnad | Obs! Fältet kopieras inte till den nya posten när du skapar en ny samtalspost från en mall för smarta samtal.
   Skriftlig signatur | Obs! Fältet kopieras inte till den nya posten när du skapar en ny samtalspost från en mall för smarta samtal.
   Privat | Obs! Fältet kopieras inte till den nya posten när du skapar en ny samtalspost från en mall för smarta samtal.
   Beskrivning | Begränsat till 16 350 tecken.
   Nästa samtal | Begränsat till 1 500 tecken. Obs! Fältet kopieras inte till den nya posten när du skapar en ny samtalspost från en mall för smarta samtal.
### Se även I följande avsnitt finns relaterad information om hur du bevakar kundbesök: Leverera varuprov vid säljbesök Du kan ställa in det maximala antalet gånger kontakter kan få varuprover Ge kontakter behörighet att ta emot varuprover Bevaka bästa tiderna för samtal

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.