| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

### Arbeta med hemsidan för affärsmöjligheter Hemsidan för affärsmöjligheter parter är utgångspunkten för hantering av affärsmöjligheter. Obs! Företagsadministratören kan anpassa layouten på hemsidan för affärsmöjligheter. Om din användarroll har behörigheten Anpassa hemsidor kan du dessutom lägga till och ta bort sektioner på sidan. ### Skapa en affärsmöjlighet Du kan skapa en affärsmöjlighet genom att klicka på knappen Ny i sektionen Nyligen visade affärsmöjligheter. Mer information finns i Skapa poster och Fält för affärsmöjligheter. ### Arbeta med listor över affärsmöjligheter I sektionen Listor över affärsmöjligheter visas ett antal filtrerade listor. Oracle CRM On Demand innehåller en uppsättning standardlistor. Alla standardlistor är allmänna. Du och dina chefer kan skapa ytterligare listor baserat på olika kriterier. I tabellen nedan beskrivs standardlistorna för affärsmöjligheter.
Affärsmöjlighet, lista | Filter
--- | ---
Alla affärsmöjligheter | Alla affärsmöjligheter som du kan visa
Alla avslutade affärsmöjligheter | Affärsmöjligheterna där fältet Säljsteg har värdet Avslutad/vunnen
Alla stora affärsmöjligheter | Affärsmöjligheterna där intäkterna är större än 100 000
Nyligen skapade affärsmöjligheter | Alla affärsmöjligheter som du kan visa, sorterade efter skapandedatum
Nyligen ändrade affärsmöjligheter | Alla affärsmöjligheter som du kan visa, sorterade efter ändringsdatum
Mina prognostiserade affärsmöjligheter | Affärsmöjligheterna där kryssrutan Prognos är markerad
Mina affärsmöjligheter | Affärsmöjligheterna där ditt namn visas i fältet Ägare
Mina bästa affärsmöjligheter | Affärsmöjligheterna som du äger där fältet Prioritet har värdet Hög
Mina nyligen skapade affärsmöjligheter | Alla affärsmöjligheter som du skapat, sorterade efter skapandedatumet
Mina nyligen ändrade affärsmöjligheter | Alla affärsmöjligheter som du ändrat, sorterade efter skapandedatumet
Visa en lista genom att klicka på listans namn. Om du vill skapa en lista klickar du på Ny. Mer information om hur du skapar listor finns i Skapa och begränsa listor. När du vill granska alla tillgängliga listor, skapa en ny lista eller visa, redigera eller ta bort en befintlig lista klickar du på Hantera listor. På sidan Hantera listor visas också standardlistorna som medföljer Oracle CRM On Demand. Listorna är skrivskyddade Du inte kan redigera eller ta bort dem. ### Visa nyligen visade affärsmöjligheter I sektionen Mina nyligen visade affärsmöjligheter visas de affärsmöjligheter du visat senast. ### Arbeta med uppgifter för affärsmöjligheter I sektionen Mina öppna affärsmöjighetsrelaterade uppgifter visas de uppgifter som har tilldelats dig sorterade efter sista datum och sedan prioritet. Du eller din chef anger sista datum eller prioritet. Uppgiftsprioriteten, till exempel 1-Hög, 2-Medel eller 3-Låg, anges med pilar: en uppil för hög prioritet, ingen pil för medelprioritet och en nedpil för låg prioritet. Obs! Om företagsadministratören ändrar visningsvärdena för fältet Prioritet från standardvärdena (t.ex. från standardvärdet 1-Hög till värdet Högsta) visar inte Oracle CRM On Demand pilar i fältet Prioritet för uppgiftslistorna, om inte företagsadministratören använder följande mönster: 1-etikett, 2-etikett eller 3-etikett där etikett är namnet som företagsadministratören ger uppgiftsprioriteten. I det här fallet visar Oracle CRM On Demand en uppåtpil för 1-etiketten, ingen pil för 2-etiketten, en nedåtpil för 3-etiketten och ingen pil för övriga visningsvärden. Exempel: Oracle CRM On Demand visar en uppåtpil för värdet 1-Min högsta, men visar ingen pil för värdet Min högsta. Oracle CRM On Demand visar inga pilar för några anpassade värden som företagsadministratören lägger till i urvalslistan för fältet Prioritet. Mer information om hur du ändrar standardvärdena för urvalslistor, t.ex. fältet Prioritet, finns i Ändra värden i urvalslistor. Klicka på länken om du vill granska en uppgift. Klicka på affärsmöjlighetens namn om du vill visa den affärsmöjlighet som uppgiften är kopplad till. Om du vill visa hela uppgiftslistan klickar du på Visa fullständig lista. ### Analysera pipeline med hjälp av rapporter På hemsidan för affärsmöjligheter visas eventuellt en eller flera rapportsektioner. Företagsadministratören kan ange vilka rapportsektioner som ska visas på sidan. I standardutgåvan av Oracle CRM On Demand visas sektionen Pipelineanalys för aktuellt kvartal där en kvartalsanalys av pipeline visas i diagramformat. Information om hur du använder sektionen finns i Analysera pipeline. ### Lägga till sektioner på din hemsida för affärsmöjligheter Om din användarroll har behörigheten Anpassa hemsidor kan du lägga till ytterligare sektioner på hemsidan för affärsmöjligheter, beroende på vilka sektioner som företagsadministratören har gjort möjliga att visa på hemsidan. Så här lägger du till sektioner på din hemsida för affärsmöjligheter Klicka på Redigera layout på hemsidan för affärsmöjligheter. Om du vill lägga till eller ta bort sektioner eller organisera sektionerna klickar du på pilarna på layoutsidan för hemsidan för affärsmöjligheter. Klicka sedan på Spara.

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.