| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

#### Kvalificera kundämnen Om du kommer fram till att ett kundämne har viss potential att bli en affärsmöjlighet kan du kvalificera kundämnet. I regel väljer du en bedömning för kundämnet enligt en skala som företagsadministratören ställt in. Obs! Företagsadministratören kan ha konfigurerat bedömningsskript för att hjälpa dig att bedöma vilka kundämnen som ska kvalificeras. Mer information om hur du använder dessa kvalificeringsskript finns i Använda kvalificeringsskript för kundämnen. Innan du börjar. För att du ska kunna utföra den här proceduren måste din användarroll ha behörighet att kvalificera kundämnen. Så här kvalificerar du ett kundämne Välj kundämnet. Instruktioner för hur du väljer kundämnen finns i Hitta poster. Se till att alla nödvändiga fält på detaljsidan för kundämne har fyllts i. Mer information om vilka fält som måste fyllas i innan ett kundämne kan kvalificeras finns i Obligatoriska fält för kundämneskvalificering. Klicka på Markera som kvalificerad. Systemet kontrollerar att de nödvändiga fälten innehåller data. Om kriterierna är uppfyllda ändras värdet i fältet Status till Kvalificerad. Obs! Om du får ett felmeddelande när du har klickat på Markera som kvalificerad ska du verifiera att fältet Kvalificerad, datum inte har anpassats med ett skrivskyddat värde.

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.