| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

3. #### Bevaka relationer mellan kontakter När du vill bevaka relationer mellan kontakter ska du lagra informationen på sidorna Kontaktrelation. Kanske vill du exempelvis bevaka relationer som kan få stort inflytande, t.ex. personliga relationer, affärsrelationer och branschkolleger för den här kontakten. Om du vill göra det kopplar du först den kontakt som du vill bevaka relation för till den här kontaktposten. (Du kan koppla hur många kontakter du vill.) Definiera sedan relationen och lägg till eventuell relevant information. Obs! Funktionen Bevaka relationer ingår inte i standardversionen av Oracle CRM On Demand, och är eventuellt inte tillgänglig för ditt företag. Obs! Företagsadministratörer kan skapa anpassade fält för att lagra ytterligare information om kontaktrelationer och lägga till sådana anpassade fält i sidlayouten Redigera kontaktrelation. På det viset kan användare som har åtkomst till kontaktrelationsposten visa och uppdatera informationen i de anpassade fälten. Innan du börjar. Skapa en kontaktpost för varje person som du vill koppla till kontakten. Så här bevakar du relationer mellan kontakter Välj kontakten. Instruktioner för hur du väljer kontakter finns i Hitta poster. På sidan Kontakt, detalj rullar du ned till sektionen Kontaktrelationer och gör något av följande: Klicka på Lägg till om du vill koppla en kontakt. För att uppdatera information ska du klicka på länken Redigera i raden för den befintliga kontaktrelationen. På sidan Kontaktrelation, redigera fyller du i de nödvändiga uppgifterna. Följande tabell innehåller information om fält för bevakning av relationer mellan kontakter.
   Fält | Kommentarer
   --- | ---
   Relaterad kontakt | Klicka på ikonen Sökning och välj den kontakt vars relation och information du vill bevaka. Det här är ett obligatoriskt fält.
   Roll | Välj ett alternativ som definierar relationen mellan kontakterna. Standardvärdena är: Ingen angiven, Barn, Advokat, Make/maka, Revisor, Assistent, Investerare, Bankdirektör, Bott med, Underställd, Överordnad, Associerad med, Konkurrent, Släkting och Agent. Företagsadministratören kan ändra och lägga till värden i listrutan.
   Omvänd roll | Välj ett alternativ som vänder relationen mellan kontakterna. Standardvärdena är: Ingen angiven, Barn, Advokat, Make/maka, Revisor, Assistent, Investerare, Bankdirektör, Bott med, Underställd, Överordnad, Associerad med, Konkurrent, Släkting och Agent. Företagsadministratören kan ändra och lägga till värden i listrutan.
   Startdatum | Standard är dagens datum. Du kan använda det här fältet för att registrera startdatumet för relationen mellan kontakterna.
   Slutdatum | Använd fältet för att registrera utgångsdatum för relationen mellan kontakterna.

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.