| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

6. #### Skapa arbetsflödesåtgärder: uppdatera värden Med en Uppdatera värden-åtgärd i en arbetsflödesregel uppdateras fält automatiskt när en post ändras, utan att informationen om den ursprungliga ändringen förloras (dvs. informationen om när posten ändrades, av vem och hur den ändrades). Åtgärden utförs efter slutet på den vänteperioden som definieras i en eller flera eventuella vänteåtgärder som föregår åtgärden Uppdatera värden-åtgärd i arbetsflödesregeln. Om inte den utlösande händelsen för arbetsflödesregeln är Innan ändrad post sparas, måste minst en aktiv vänteåtgärd som föregår åtgärden Uppdatera värde i arbetsflödesregeln. Förutom i arbetsflödesregeln där den utlösande händelsen är Innan ändrad post sparas, kan du med Oracle CRM On Demand aktivera åtgärden Uppdatera värde endast om åtgärden föregås av minst en aktiv vänteåtgärd i arbetsflödesregeln. När en arbetsflödesregel har ett antal åtgärder av typen Uppdatera värde måste du inte ha en vänteåtgärd för varje åtgärd av typen Uppdatera värde. Det är tillräckligt med en vänteåtgärd som föregår alla åtgärder av typen Uppdatera värde i regeln. Obs! Du kan skapa upp till 25 åtgärder per arbetsflödesregel. I proceduren nedan beskrivs hur du skapar en Uppdatera värden-åtgärd. Innan du börjar. Du måste ha behörigheten Hantera dataregler - Hantera arbetsflödesregler i din användarroll för att kunna utföra följande procedur. Information om hur du lägger till behörigheter finns i Lägga till roller. Så här skapar du en Uppdatera värden-åtgärd: Gå till den regel där du vill skapa åtgärden: Klicka på den globala länken Admin längst upp till höger på vilken sida som helst. Klicka på Konfiguration av arbetsflöde i sektionen Affärsprocesshantering. På sidan Arbetsflödesregler, lista letar du reda på den regel där du vill skapa åtgärden. Information om hur du söker efter arbetsflödesregler på listsidan finns i Filtrera listor. Klicka på länken Arbetsflöde för regeln. Klicka på Meny i namnlisten på detaljsidan för arbetsflödesregel och markera Uppdatera värden. Obs! Den utlösande händelsen i arbetsflödesregeln fastställer vilken typ av åtgärder som kan skapas för regeln. Tips! Du kan skapa en kopia av en befintlig åtgärd genom att klicka på länken Kopiera för åtgärden. Ange ett namn på åtgärden på redigeringssidan för arbetsflödesåtgärd. Om du vill aktivera åtgärden markerar du kryssrutan Aktiv. Fyll i fälten som beskrivs i följande tabell och spara sedan åtgärden.
   Fält | Beskrivning
   --- | ---
   Fältnamn | Välj namnet på det fält som ska uppdateras från listrutan. Obs! Uppsättningen med fält som kan uppdateras fastställs genom posttypen för arbetsflödesregeln. Om ett fält är skrivskyddat på nivån för fältinställningar kan det fältet inte uppdateras genom åtgärden Uppdatera värden. När det gäller några posttyper innehåller uppsättningen med fält som kan uppdateras några fält för anpassade objekt. Fälten Anpassat objekt 1, Anpassat objekt 02 och Anpassat objekt 03, samt motsvarande id-fält, kan uppdateras för ett antal posttyper. För posttypen Affärsmöjlighet kan du även uppdatera fälten Anpassat objekt 05 och Anpassat objekt 06, samt motsvarande id-fält.
   Värde | Klicka på ikonen fx intill fältet och ange det uttryck som beräknar fältets nya värde. Du kan använda knappen Kontrollera syntax i Expression Builder för att testa syntaxen. Det här fältet får innehålla högst 1 024 tecken. Om du definierar ett uttryck som beräknar ett fält, till exempel ett anpassat Marginal-fält där marginalen är lika med intäkt minus kostnad, beräknas fältvärdet varje gång arbetsflödesregeln startas, även om intäkten eller kostnaden inte har ändrats. Du får bättre resultat om du definierar ytterligare ett villkor i arbetsflödesregeln, till exempel: FieldValue('<Revenue>') <> PRE('<Revenue>') OR FieldValue('<Cost>') <> PRE('<Cost>') Funktionen PRE returnerar värdet som fanns i fältet innan det uppdaterades.
   Skriv över befintliga värden | Markera den här kryssrutan om det befintliga värdet i fältet ska skrivas över med det nya värdet. Om kryssrutan inte är markerad och fältet redan innehåller ett värde uppdateras det inte. Om fältet är tomt uppdateras det med det nya värdet även om kryssrutan inte är avmarkerad.
Steg-för-steg-instruktioner om hur du skapar andra typer av arbetsflödesåtgärder finns i: Skapa arbetsflödesåtgärder: tilldela en grupp Skapa arbetsflödesåtgärder: skapa integreringshändelse Skapa arbetsflödesåtgärder: skapa uppgift Skapa arbetsflödesåtgärder: skicka e-post Skapa arbetsflödesåtgärder: vänta #### Se även I följande avsnitt finns relaterad information om arbetsflöden: Om arbetsflödesregler Om arbetsflödesåtgärder Om tidsbaserade arbetsflödesregler Skapa arbetsflödesregler Ändra ordningen på åtgärder för arbetsflödesregler Inaktivera arbetsflödesregler och åtgärder Ta bort arbetsflödesregler och åtgärder

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.