| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

##### Konfigurera inställningar för kundämnen Följande tabell innehåller information om hur du konfigurerar sektionen för kundämnesinställningar på sidan Företagsprofil i Oracle CRM On Demand. Obs! Ytterligare fält kan visas om företaget har aktiverat vissa funktioner.
Fält | Beskrivning
--- | ---
Konvertera bara relaterade objekt som kan redigeras | Om du markerar den här kryssrutan kan användarna konvertera kundämnen till andra posttyper, till exempel konton, kontakter, affärsregistreringar eller affärsmöjligheter, även om användaren som utför konverteringen inte har redigeringsbehörighet till alla aktiviteter och poster med anpassade objekt som krävs för konverteringen. Men det är endast aktiviteterna och posterna med anpassade objekt som användaren har redigeringsbehörighet för som är länkade till posten med konverterat kundämne. Mer information om vilka inställningar som krävs för att konvertera kundämnen finns i Inställningar för åtkomstprofil och roller för att konvertera kundämnen. Om du inte markerar den här kryssrutan måste användaren som utför konverteringen ha redigeringsbehörighet för alla aktiviteter som är länkade till kundämnet och alla poster med anpassade objekt som är valda för konverteringen. Annars går det inte att konvertera kundämnet. Det här är standardinställningen.
Aktivera Ägare, fullständigt namn, Kundämnesbedömning och Säljare, fullständigt namn krävs för att kvalificera ett kundämne | Om du markerar den här kryssrutan blir fälten Ägare, fullständigt namn, Bedömning och Säljare obligatoriska i kundämnesposten när kundämnet kvalificeras. Det här är standardinställningen. Om du inte markerar kryssrutan måste fälten inte fyllas i vid kvalificering av ett kundämne.
Uppdatera fältet Säljare, fullständigt namn automatiskt när kontot i posten Kundämne associeras | Om du markerar den här kryssrutan uppdateras fältet Säljare automatiskt i ett kundämne i Oracle CRM On Demand när ett konto som är associerat med kundämnet uppdateras, antingen via användargränssnittet, importverktyget, arbetsflöden eller webbtjänster. Det här är standardinställningen. Om du inte markerar kryssrutan uppdateras inte fältet Säljare i Oracle CRM On Demand. Obs! Om en användare klickar på knappen Konvertera på en detaljsida för kundämne för att associera ett kundämne med ett befintligt konto, uppdateras inte fältet Säljare i Oracle CRM On Demand.

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.