| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

#### Ange portföljdelkonton Du kan ange portföljkontohierarkier – exempelvis en aktiefond som ingår i en försäkring eller ett mäklarkonto – genom att ange en relation mellan det överordnade och det underordnade portföljkontot. Skapa först det överordnade porftföljkontot och välj sedan det kontot som överordnat till det underordnade kontot eller portföljdelkontot. Portföljer har en en-till-många-relation med portföljdelkonton. Du kan till exempel ha många aktiefonds- eller aktiedelkonton för mäklarportföljkontot. Så här skapar du ett portföljdelkonto Välj det överordnade portföljkontot. Information om hur du väljer portföljkonton finns i Hitta poster. På detaljsidan för portföljkonton bläddrar du ned till sektionen om portföljdelkonton och klickar sedan på Nytt. Obs! Du måste kanske lägga till sektionen Portföljdelkonton i din layout. Mer information om hur du ändrar layouten finns i Ändra layout på detaljsidor. Fyll i fälten på sidan Portföljkonto, redigera. Spara posten. Så här anger du det överordnade portföljkontot Välj det underordnade portföljdelkontot. Instruktioner för hur du väljer portföljkonton finns i Hitta poster. På sidan Portföljkonto, redigera klickar du på sökikonen bredvid fältet Överordnat konto för portfölj. I sökfönstret markerar du det överordnade portföljkontot. Spara posten.

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.