| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

#### Om tidsbaserade boktilldelningar Du kan hantera boktilldelningarna för konton och kontakter genom att importera kontobokposter och kontaktbokposter. Du ange ett startdatum och ett slutdatum för varje boktilldelning du importerar. Om du inte anger något startdatum för en boktilldelning aktiveras tilldelningen omedelbart. Du kan också använda fältet Framtida primär flagga för att ange om den bok som du tilldelar ett konto eller en kontakt ska bli den primära boken för kontot eller kontakten när boktilldelningen aktiveras. Obs! Om du vill importera poster med kontoböcker eller kontaktböcker måste din roll innehålla behörigheten Hantera framtida böcker. ### Uppdateringar av konto- och kontaktboktilldelningar En boktilldelningsprocedur körs periodiskt för att undersöka alla boktilldelningar för kontona och kontakterna och för att uppdatera tilldelningarna efter behov. Om du vill fastställa när boktilldelningsproceduren har schemalagts för körning för instansen i Oracle CRM On Demand kontaktar du Oracle CRM On Demand Customer Care. Vid boktilldelningsprocessen uppdateras boktilldelningarna för kontona och kontakterna på följande sätt: Boktilldelningar aktiveras. Om startdatumet för en boktilldelning har passerats, men tilldelningen ändå inte är aktiv, aktiveras boktilldelningen. När en boktilldelning aktiveras får de användare som är medlemmar i boken tillgång till kontot eller kontakten via sitt medlemskap. Till exempel importerar du kanske en kontobokpost som tilldelar Konto 1 Bok A, med startdatum den 1 januari kommande år. Boktilldelningen av Bok A för Konto 1 blir aktiv första gången som boktilldelningsproceduren körs efter 01 januari nästa år. Det avgörs om böcker ska fungera som primära böcker. Om fältet Framtida primär flagga är inställt på J för en boktilldelning och boktilldelningen håller på att aktiveras blir boken primär bok för det aktuella kontot eller den aktuella kontakten. Anta till exempel att Bok A för närvarande fungerar som primär bok för Konto 1. Sedan importerar du en kontobokpost som tilldelar Konto 1 Bok B, med startdatum den 1 januari kommande år och med fältet Framtida primär flagga inställt på J. Första gången som boktilldelningsproceduren körs efter 01 januari nästa år blir boktilldelningen av Bok B för Konto 1 aktiv och Bok B blir den primära boken för Konto 1. Bok A fungerar då inte längre som primär bok för Konto 1. Däremot fortsätter boktilldelningen av Bok A för Konto 1 att vara aktiv, om inte tilldelningens slutdatum redan har passerats när boktilldelningsprocessen körs. Konflikter, som uppstår när mer än en bok är angiven som primär bok, löses. Om flera boktilldelningar för ett konto eller en kontakt har samma startdatum, och fältet Framtida primär flagga dessutom är inställt på J för tilldelningarna, händer följande när startdatumet infaller: Alla boktilldelningar aktiveras. Den första boktilldelningen som aktiveras blir primär bok för posten. Om det redan finns en primär bok för posten upphör den att fungera som primär bok, men boktilldelningen fortsätter att vara aktiv tills dess slutdatum har passerats. Anta till exempel att Bok A för närvarande fungerar som primär bok för Konto 1. Du importerar sedan två kontobokposter för Konto 1. En av posterna tilldelar Konto 1 Bok B, och den andra tilldelar Konto 1 Bok C. Båda tilldelningarna har samma startdatum – den 1 januari följande år – och för båda tilldelningarna är fältet Framtida primär flagga inställt på J. Första gången som boktilldelningsproceduren körs efter 01 januari nästa år blir tilldelningarna av Bok B och Bok C för Konto 1 aktiva och tilldelningen som bearbetas först blir den primära boken för Konto 1. Bok A fungerar då inte längre som primär bok för Konto 1. Däremot fortsätter boktilldelningen av Bok A för Konto 1 att vara aktiv, om inte tilldelningens slutdatum redan har passerats när boktilldelningsprocessen körs. Boktilldelningar inaktiveras och primära böcker tas bort efter behov Om slutdatumet för en boktilldelningspost redan har passerats inaktiveras tilldelningen och boken tas bort från posten. Om den aktuella boken var primär bok för kontot eller kontakten upphör den dessutom att fungera som primär bok för sagda konto eller kontakt. Anta till exempel att Bok A för närvarande fungerar som primär bok för Konto 1. Slutdatumet för boktilldelningen är den 31 december innevarande år. Första gången som boktilldelningsskriptet körs efter 01 januari nästa år blir boktilldelningen inaktiv och Bok A tas bort från positionen som primär bok för Konto 1. När en boktilldelning inaktiveras avslutas relationen mellan boken och kontot eller kontakten, och boken tas bort från kontot eller kontakten. Användarna kan då inte längre komma åt kontot eller kontakten via sitt medlemskap i boken. Användare som har åtkomst till kontot eller kontakten via en annan bok eller via andra komponenter för åtkomstkontroll, som teammedlemskap, kan dock fortfarande komma åt posten. Du kan inte ändra boktilldelningsprocessen. ### Exempel på en tidsbaserad boktilldelning Här följer ett exempel på en tidsbaserad boktilldelning: För närvarande har Konto 1 inte tilldelats Bok A. Den 1 december innevarande år importerar du en kontobokpost som tilldelar Konto 1 Bok A. Boktilldelningens startdatum är den 1 januari nästföljande år, och slutdatumet infaller den 31 mars samma år. Vid boktilldelningsprocessen aktiveras och inaktiveras boktilldelningen på följande sätt: Innan boktilldelningsproceduren körs för första gången efter 01 januari nästa år är tilldelningen av Bok A till Konto 1 inaktiv och Bok A förekommer inte i avsnittet med bokrelaterad information på detaljsidan för Konto 1. Första gången som boktilldelningsproceduren körs efter 01 januari nästa år aktiverar boktilldelningsproceduren boktilldelningen. Då visas också Bok A i sektionen med bokrelaterad information på detaljsidan för Konto 1. Första gången som boktilldelningsproceduren körs efter 31 mars nästa år avaktiverar boktilldelningsproceduren boktilldelningen. Då visas inte Bok A i sektionen med bokrelaterad information på detaljsidan för Konto 1 längre. ### Begränsningar när du anger start- och slutdatum för boktilldelningar När du anger start- och slutdatum för boktilldelningar måste du ta hänsyn till följande begränsningar: Om du anger både ett start- och ett slutdatum måste startdatumet ligga före slutdatumet. Om du inte anger något startdatum aktiveras tilldelningen vid den tidpunkt då den läggs till i Oracle CRM On Demand. Om du inte anger något slutdatum förblir boktilldelningen aktiv ända tills boken tas bort från posten. Om du anger ett slutdatum, men inte något startdatum, aktiveras boktilldelningen omedelbart och förblir sedan aktiv tills slutdatumet passeras eller boktilldelningen tas bort från posten, beroende på vilket som inträffar först. Till exempel importerar du kanske en kontobokpost som tilldelar Konto 1 Bok A, och som saknar både startdatum och slutdatum. I det här fallet aktiveras boktilldelningen omedelbart, och den inaktiveras aldrig av boktilldelningsprocessen eftersom den saknar slutdatum. Du kan dock ta bort Bok A från Konto 1 via användargränssnittet. OBS! Ett konto kan vara tilldelat flera böcker samtidigt, och ha samma eller olika start- och slutdatum för varje enskild boktilldelning. På samma sätt kan en kontakt vara tilldelad flera böcker samtidigt, och ha samma eller olika start- och slutdatum för varje enskild boktilldelning. Du kan se start- och slutdatumen i boktilldelningsinformationen i användargränssnittet i Oracle CRM On Demand, men du kan inte ändra datumen i användargränssnittet. ### Om uppdatering av befintliga boktilldelningar Om du importerar en post för att tilldela ett konto eller en kontakt en bok, men boken redan är knuten till kontot eller kontakten, uppdateras den befintliga boktilldelningsposten i Oracle CRM On Demand med värdena från den importerade posten. Du kan också skriva över ett befintligt värde i fältet Startdatum eller Slutdatum genom att importera ett tomt värde. Anta till exempel att Konto 1 redan har tilldelats Bok A. Tilldelningens startdatum är passerat och slutdatumet ligger i framtiden. Du kan importera en kontobokpost för Bok A och Konto 1 som har samma startdatum som den befintliga tilldelningen, men som saknar slutdatum. I sådana fall uppdateras den befintliga tilldelningen och slutdatumet tas bort. #### Kriterier för uppdatering av aktiva boktilldelningar Om en befintlig boktilldelning redan är aktiv måste de aktiva perioderna för den befintliga tilldelningen och den post som du importerar antingen överlappa eller följa på varandra. Start- och slutdatumet för en post som du importerar för att uppdatera en aktiv boktilldelning måste uppfylla följande kriterier: Om den befintliga tilldelningen saknar slutdatum får startdatumet för den post som du importerar inte ligga i framtiden. Startdatumet för den post som du importerar får inte infalla senare än 7 dagar efter slutdatumet för den befintliga tilldelningen. Om dessa kriterier inte uppfylls kommer den befintliga, aktiva boktilldelningen inte att uppdateras. #### Kriterier för uppdatering av framtida boktilldelningar Om du importerar en post för att tilldela ett konto eller en kontakt en bok, och det redan finns en boktilldelningspost med ett framtida startdatum för samma bok och samma konto eller kontakt, får slutdatumet för den tilldelning som du importerar inte infalla tidigare än 7 dagar före startdatumet för den befintliga tilldelningsposten. Om det till exempel redan finns en post för att tilldela Konto 1 Bok A den 1 februari nästföljande år, och du vill ändra startdatumet för tilldelningen till den 1 januari i stället, får slutdatumet för den post som du importerar inte infalla före den 25 januari samma år. Om slutdatumet för den tilldelningspost som du importerar infaller den 24 januari eller ännu tidigare kommer posten inte att importeras, och ett felmeddelande som talar om att posten redan finns returneras. #### Se även I följande avsnitt finns relaterad information: Om import av böcker och boktilldelningar Scenario där böcker används för att hantera säljdistrikt Exempel på hur böcker kan användas för att hantera säljdistrikt

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.