| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

### Skapa poster Du kan skapa en post från olika områden i applikationen. Vilket område du väljer beror på vad du vill göra: Du kan skapa posten i ett popup-fönster som är fristående från de poster du arbetar med. Platsen i applikationens huvudområde försvinner inte. Skapa posten genom att klicka på knappen Nytt på hemsidan eller på sidan Lista eller Detalj. På varje sida öppnas samma formulär som i de andra metoderna, men fokus förflyttas från din aktuella sida till sidan Redigera. Du måste använda länken Tillbaka för att gå tillbaka till sidan du arbetade med. Skapa posten för en annan posttyp som länkas automatiskt till posten du arbetar med. Du kan också skapa nya poster på följande sätt: Genom att importera poster: Använda importassistenten för att importera poster från externa CSV-filer (kommaavgränsat värde) om din användarroll har behörigheten Personlig import Använda klientverktyget Oracle Data Loader On Demand Använda webbtjänster för att synkronisera poster med övriga applikationer Vilka posttyper du kan importera beror på vilka behörigheter som har tilldelats till din användarroll. Mer information om hur du importerar poster från externa CSV-filer och övriga externa källor finns i Import- och exportverktyg. Genom att konvertera kundämnesposter. Baserat på de alternativ som du väljer på sidan Konvertera kundämne kan du skapa något eller några av följande genom att konvertera en kundämnespost: En kontopost En kontaktpost En affärsmöjlighetspost Mer information om hur du konverterar kundämnen finns i Konvertera kundämnen till konton, kontakter, affärsregistreringar eller affärsmöjligheter. Genom att konvertera affärsregistreringsposter. Baserat på de alternativ som du väljer på sidan Konvertera affärsregistrering kan du skapa något eller några av följande genom att konvertera en affärsregistreringspost: En kontopost En kontaktpost En affärsmöjlighetspost Mer information om att konvertera affärsregistreringar finns i Konvertera affärsregistreringar till konton, kontakter eller affärsmöjligheter. Tips! Förhindra dubbletter genom att söka efter posten innan du skapar en ny. Se Hitta poster. Obs! En asterisk (*) bredvid ett fältnamn anger att det är ett obligatoriskt fält. Om din roll har tilldelats en anpassad layout för sidan för nya poster för posttypen, kanske den sida som öppnas när du skapar en post innehåller färre fält än vad som finns i den fullständiga sidlayouten för posttypen. Om du vill ange information för fler fält, kan du öppna den fullständiga sidan genom att klicka på länken Avancerat på sidan för nya poster. Länken Avancerat visas bara om din roll har tilldelats en anpassad layout för sidan för nya poster för posttypen. Mer information om fältlayouten för nya postsidor finns i Om layout för sidor för nya poster. Så här skapar du en post med hjälp av sektionen Skapa Du kan vid behov expandera sektionen Skapa i aktivitetsfältet. Klicka på posttypen som du vill skapa. Fyll i postinformationen i formuläret Ny post. Spara posten genom att klicka på Spara eller Spara och fortsätt: Om du klickar på Spara sparar Oracle CRM On Demand den nya posten och stänger formuläret för den nya posten. Om du klickar på Spara och fortsätt, sparar Oracle CRM On Demand den nya posten och flyttar dig till den nya postens detaljsida så att du kan associera mer innehåll till posten, till exempel anteckningar och bilagor. Skapa en post från hemsidan eller sidan Lista eller Detalj Klicka på knappen Nytt i namnlisten från någon av dessa sidor. Fyll i postinformationen på redigeringssidan. Spara posten. Skapa en post som är länkad till den valda posten Välj posten. Instruktioner för hur du väljer en post finns i Hitta poster. Rulla till relevant sektion på postdetaljsidan. I namnlisten för sektionen klickar du på knappen Nytt eller Lägg till. Fyll i postinformationen på redigeringssidan. Spara posten. ### Ange information i poster. När du skapar poster kan du ange information direkt i vissa fält, eller välja värden från en listruta. För vissa fält kan du dessutom klicka på en ikon till höger om fältet och visa ett fönster där du kan välja eller ange värden. Du kan klicka på följande ikoner: Telefonikonen. Via den här ikonen kan du ange detaljer för ett telefonnummer. Kalenderikonen. Med den här ikonen kan du välja ett datum. Valutaikonen. Gör det möjligt att söka efter och välja en valuta. Sökikonen (förstoringsglas). Gör det möjligt för dig att söka efter, och välja en post eller flera poster, som kopplas till posten du skapar. Sökikonen används också för att välja värden för urvalslistefält med flera alternativ. #### Om urvalslistefält och grupper med urvalslistevärden I urvalslistefält kan du välja ett värde i en fördefinierad lista med värden. Om grupper med urvalslistevärden används i företaget kan värdena som är tillgängliga i ett urvalslistefält begränsas till en värdegrupp som definieras för fältet. Mer information om urvalslistefält och grupper med urvalslistevärden finns i Om urvalslistefält, grupper med urvalslistevärden och avdelning. #### Om urvalslistefält med flera alternativ Ett urvalslistefält med flera alternativ är en urvalslista där du kan välja mellan olika värden. När du klickar på sökikonen för ett urvalslistefält med flera alternativ visas ett popup-fönster där du kan välja de obligatoriska värdena genom att flytta värden från en tillgänglig lista till en vald lista. Du kan flytta ett värde från en lista till en annan genom att dubbelklicka på värdet eller genom att välja värdet och använda vänster och höger pil för att flytta det. Du kan även sortera in värdena i den valda listan. Urvalslistefält med flera alternativ stöds för följande posttyper: Konto Aktivitet Kontakt Anpassat objekt 01 Anpassat objekt 02 Kundämne Affärsmöjlighet Partner Serviceärende #### Om fält för telefonnummer Bredvid telefonnummerfälten finns en telefonnummerikon. Om du klickar på ikonen öppnas telefonredigeraren där du kan göra följande: Välja landet för telefonnumret. Ange riktnumret. Ange det lokala numret. Ange ett eventuellt anknytningsnummer. När du sparar telefonnumret lägger Oracle CRM On Demand till följande framför telefonnumret som du har angett: En plussymbol (+) som motsvarar landskoden när du ringer ett samtal utanför landet där du befinner dig. Om språkinställningen till exempel är Engelska - USA för din användarpost motsvarar plussymbolen landskoden 011. Om språkinställningen för din användarpost är Franska - Frankrike motsvarar plussymbolen landskoden 00. Landskoden för landet som du har valt för telefonnumret. Om du till exempel väljer Spanien som landet för telefonnumret lägger Oracle CRM On Demand till 34 framför telefonnumret, utöver plussymbolen. Tips! Om användaren vill definiera landsnumret för ett land kan han eller hon klicka på telefonikonen, välja landet och spara informationen. Landsnumret för landet visas i fältet Telefon. Listan med länder i telefonredigeraren innehåller vissa besittningar, utländska territorier och regioner i suveräna stater. Isle of Man är t.ex. en ö som är direkt underställd den brittiska kronan och Åland är en region i Finland. En besittning, ett utländskt territorium eller en region kan ha samma landsnummer som den suveräna stat de lyder under. I sådana fall visas namnet på den suveräna staten i fältet Land i telefonredigeraren när du redigerar ett telefonnummer med det aktuella landsnumret, även om besittningen, det utländska territoriet eller regionen i den suveräna staten valdes när numret ursprungligen matades in. Till exempel väljer du kanske Åland i telefonredigerarfältet Land när du börjar mata in telefonnumret. I Oracle CRM On Demand får detta telefonnummer automatiskt prefixet 358 utöver plustecknet. Om du klickar på telefonikonen vid ett senare tillfälle för att redigera telefonnumret visas Finland i fältet Land i telefonredigeraren. #### Om villkorsberoende fält Administratören kan konfigurera ett fält så att det blir villkorsberoende. Det innebär att fältet inte är obligatoriskt som standard, utan blir obligatoriskt om data i andra fält i posten uppfyller vissa kriterier. När så är fallet visas en röd asterisk (*) bredvid fältet som nu är obligatoriskt. Om textetiketten visas för fältet, visas texten i rött. Om fältet är tomt måste du uppdatera det innan du sparar posten. Information om vissa begränsningar som gäller när du redigerar villkorsberoende fält finns i Om villkorsberoende fält. #### Om automatiskt konvertering av text till länkar Om textsträngen som du skriver i ett fält av typen Text (kort) eller Text (lång) inleds med http:// eller https://, kanske texten automatiskt konverteras till en länk när fältvärdet sparas. Kryssrutan Konvertera textvärden för webbadressen till länkar som finns i företagsprofilen bestämmer hur texten i dessa fält beter sig, enligt följande: Om kryssrutan i företagsprofilen är markerad konverteras texten automatiskt till en länk när fältvärdet sparas. Om kryssrutan inte är markerad konverteras texten inte till en länk. #### Om adressfält För adresser visas olika fält i applikationen som innehåller landsspecifik information. Om du till exempel väljer Japan som Land för ett kontos faktureringsadress, ändras de andra adressfälten till de fält som behövs för japanska adresser, exempelvis Chome Ku och Shi/Gun. I normalfallet lagras adresser med den specifika posttypen. Vissa adresser överförs när du länkar en post till en annan. Om du exempelvis anger en fakturerings- och leveransadress för ett konto, visas faktureringsadressen på sidan för kontaktdetaljer när du länkar kontot till kontakten. Om företagsadministratören har lagt till sektionen Adresser i applikationen kan du bevaka ytterligare adresser för poster som konton och kontakter. När du sparar adresser för kontakter är den primära adressen alltid den du angett i sektionen Alternativ adress. #### Stöd för HTML-formatering Beroende på din företagskonfiguration kanske vissa fält, t.ex. beskrivningsfältet för många posttyper, har stöd för HTML-formatering. Mer information finns i Om HTML-redigeraren. #### Se även I följande avsnitt finns relaterad information: Om sammanfogade fält Om fält som visas som bilder Om urvalslistefält, grupper med urvalslistevärden och avdelningar Om maskerbara fält Om specialtecken i e-postadresser Om layout för sidor för nya poster

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.