| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

##### Ämnesområde för realtidsrapportering av prognoser ### Tillgänglighet Ämnesområdet finns i alla versioner av Oracle CRM On Demand. ### Affärssyfte Ämnesområdet gör att du kan rapportera information som har genererats i prognosmodulen i Oracle CRM On Demand. Det gör också att du kan jämföra prognossammanfattningen med de senaste realtidsdata för affärsmöjligheter per dimensioner för konto, distrikt, användare, affärsmöjlighet, produkt, datum och användarkvot. Du kan skapa en resultatrapport för ett säljteam, visa pipelinetäckning, kvotresultat och prognosnoggrannhet. Säljchefer kan också övervaka enskilda teammedlemmars resultat med hjälp av användarhierarkin. ### Relationstyp Flera fakta ### Dimensioner Ämnesområdet har följande dimensioner: Konto Kontointäkt (se Anteckning 1) Kontodistrikt Bok Stängningsdatum (se Kommentar 2) Kontakt Prognos Prognosdatum (se Kommentar 3) Affärsmöjlighet (se Kommentar 4) Intäkt för affärsmöjlighetsprodukt (se Anteckning 4) Ägd av användare Produkt Produktkategori Kvot Anteckning 1: Du kan inte kombinera dimensionen Kontointäkt med dimensionerna Affärsmöjlighet eller Affärsmöjlighetsprodukt. Anteckning 2: För kvoter är stängningsdatumet den första dagen i månaden i kvotperioden. För prognoser är stängningsdatumet samma stängningsdatum som affärsmöjligheterna har i prognosögonblicksbilden. För affärsmöjligheter är stängningsdatumet affärsmöjlighetens stängningsdatum. Kommentar 3: Prognosdatumet är datumet när prognosen körs. En affärsmöjlighet kan förekomma i flera prognoser. Anteckning 4: Affärsmöjlighet och intäkt för affärsmöjlighetsprodukt kan endast associeras med måtten Affärsmöjlighet och Intäkt för affärsmöjlighetsprodukt. ### Mått Måtten i ämnesområdet är följande: Kontointäktsmått Antal produkter Genomsnittligt antal produkter Prognosmått Mina kontointäkter Min kontointäkt Mina kontaktintäkter Min kontaktintäkt Mina affärsmöjligheter Min affärsmöjlighetsintäkt Mina produktintäkter Min produktintäkt Mina produkter Bokförd kvantitet Bokförd intäkt Förväntad intäkt Prognosticerad kvantitet Pipelinekvantitet Teamöversikt Prognos Bokförd intäkt Pipeline Bästa utfall Team, produktöversikt Bokförd kvantitet Prognosticerad kvantitet Pipelinekvantitet Bokförd intäkt Förväntad intäkt Bokförd intäkt Pipeline Prognos Förväntad intäkt Bästa utfall Kvotmått Kvotvärde Affärsmöjlighetsmått Anpassade affärsmöjlighetsmått Indexerat antal Genomsnittligt indexerat antal Indexerat antal Genomsnittligt indexerat antal Intäkt Förväntad intäkt Bokförd intäkt Intäkt (000) Förväntad intäkt (000) Bokförd intäkt (000) Antal affärsmöjligheter Antal öppna affärsmöjligheter Antal avslutade affärsmöjligheter Antal vinster Genomsnittligt antal dagar i steg Mått för intäkt för affärsmöjlighetsprodukt Antal produkter Genomsnittligt antal produkter ### Användningsanteckningar Följande begränsningar gäller: Flera fakta. Eftersom ämnesområdet Prognoser är ett ämnesområde som innehåller flera fakta måste du kontrollera att det endast finns ett mått i rapporten. Bokdimension. Gruppdimensionen och grupphierarkin gör att du kan gruppera dataposter. Informationen som du kan se styrs dock fortfarande av ditt synlighetsläge i Analytics. Det fungerar bara med konton, kontointäkter, affärsmöjligheter och affärsmöjlighetsprodukter. Hierarkier. Alla hierarkier begränsas till åtta nivåer. Intäktsdelning. När intäktsdelningsfunktionen har konfigurerats (se Ställa in företagsprofil och globala standardvärden) speglar prognossammanfattningen delningen, men inte realtidsmåtten för affärsmöjligheten. Kvotmått. Det går bara att jämföra kvotmått med andra mått på månadsnivån och användarnivån. Anpassade fält för prognosöversikt. Fälten går inte att använda vid rapportering. Prognosöversikten som skapas i Oracle CRM On Demand innehåller summerade belopp. Därför är prognosmåtten i rapporten bara begripliga när du visar data per användare. Om du visar måtten utan användare kan värdena se felaktiga ut. Affärsmöjlighet och flera prognoser. {2}Samma affärsmöjlighet kan förekomma i flera prognoser. Därför måste prognosmåtten visas för ett specifikt datum med hjälp av filter. Om du inte gör detta kan prognosmåtten se felaktiga ut. Mått för prognoser och användarkvoter. Data för intäkterna är samma som prognosöversiktsdata och det gör att alla affärsmöjligheter ser ut att vara på månadens första dag. Användarkvoten är också inställd på en månadsperiod och visas på månadens första dag. Av detta skäl är rapporter som innehåller mått för prognoser och användarkvoter bara begripliga om data samlas för månaden eller på en högre nivå. Användarkvotsmått. Synligheten för användarkvotsmått styrs av chefssynligheten oavsett användarens synlighet. Därför är det inte möjligt för användare som inte är företagsadministratörer att rapportera användarkvoter tillsammans med affärsmöjlighetsmått om deras synlighet är inställd på Synlig för teamet. Användarens percentilrankning. Du kan inte bygga upp en användares percentilrankning utan att ha tillgång till alla underliggande data. Kalendermånad och flera prognoser. Varje kalendermånad kan ha flera prognoser. Därför måste en rapport som visar de totala prognosmåtten gälla ett specifikt prognosdatum. Kvot och intäkt. Om rapporten som innehåller användarkvoten och den verkliga affärsmöjlighetsintäkten inte visar det förväntade resultatet kan det bero på att det inte finns några poster som har affärsmöjligheternas stängningsdatum i samma period som kvotposterna. Månadsprognos. Månadssumman för prognosen har redan summerats. Det betyder att en summa för alla användare ger ett felaktigt resultat. Om du vill ta fram summan på detta sätt måste du använda intäktsmåtten i mappen Mina intäkter. Analyschefssynlighet. Använd chefssynligheten i Analytics om prognosen bara innehåller personer som rapporterar till dig. Analysteamsynlighet. Använd teamsynligheten i Analytics om personerna i prognosen ingår i ditt team. Om personerna i prognosen varken ingår i teamet eller rapporterar till dig matchar inte affärsmöjlighetsvyn och affärsmöjlighetsproduktvyn prognosöversikten. Prognosmått. Prognosmåtten måste referera till en specifik prognos. Använd måttfunktionen FILTER när du refererar måtten per prognosdatum och prognostyp. Använd till exempel FILTER när du vill ta fram prognosvärdet för ett visst prognosdatum, som 16 september 2009. Eftersom det förekommer flera prognostyper lägger du till ytterligare ett filter för att bara ta fram värden för Prognos för affärsmöjlighetsintäkt. Exempel: FILTER ("Forecast Metrics"."Forecast Revenue" USING ("Forecast Date.Date = date '2009-09-16' AND Forecast."Forecast Type" = 'Prognos för aff.möjl.intäkt')) Att använda FILTER är inte samma sak som att lägga till ett filter i en rapport. Om du lägger till ett rapportfilter i filtret per Prognosdatum och Prognostyp får du inte några värden för användarkvoten eller realtidsintäkten. Om du har definierat flera kvoter för varje användare måste du använda FILTER för att referera till det specifika kvotvärdet. Exempel: FILTER("Quota Metric"."Quota Value" USING (Quota."Quota Name" = 'Försäljning') I exemplet tar FILTER fram kvotvärdet för ett visst kvotnamn (Försäljning). Utan filtermåttet får du bara det totala värdet för kvoterna. Konto- och kontaktdimensionerna omfattar en bokhierarki som gör att du kan analysera mått och relaterade attribut på alla nivåer. Bokdimensionen gör att du kan analysera mått och relaterade attribut för konton och kontakter på alla nivåer i bokhierarkin.

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.