| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

### Arbeta med hemsidan för finansiella produkter Hemsidan för finansiella produkter är utgångspunkten för hanteringen av finansiella produkter. Obs! Företagsadministratören kan anpassa layouten på din hemsida för finansiella produkter. Om din användarroll har behörigheten Anpassa hemsidor kan du dessutom lägga till och ta bort sektioner på sidan. ### Skapa en post för finansiell produkt Du kan skapa en post för en finansiell produkt genom att klicka på knappen Ny i sektionen Nyligen ändrade finansiella produkter. Mer information finns i Skapa poster och Fält för finansiella produkter. Tips! Du kan ange hierarkier för finansiella produkter, till exempel en aktie som ingår i en aktiefond, genom att välja fältet Överordnade finansiella produkter. Mer information om hierarkier för finansiella produkter finns i Bevaka överordnade finansiella produkter. ### Arbeta med listor för finansiella produkter Oracle CRM On Demand innehåller en uppsättning standardlistor. Alla standardlistor är allmänna. Du och dina chefer kan skapa ytterligare listor baserat på olika kriterier. I tabellen nedan beskrivs standardlistorna för finansiella produkter.
Finansiell produkt, lista | Filter
--- | ---
Alla finansiella produkter | Alla finansiella produkter du kan visa, oavsett vem de tillhör.
Nyligen ändrade finansiella produkter | Alla finansiella produkter med ditt namn i fältet Ägare, sorterade efter ändringsdatum.
Visa en lista genom att klicka på listans namn. Om du vill skapa en lista klickar du på Ny. Mer information om hur du skapar listor finns i Skapa och begränsa listor. När du vill granska alla tillgängliga listor, skapa en ny lista eller visa, redigera eller ta bort en befintlig lista klickar du på Hantera listor. På sidan Hantera listor visas också standardlistorna som medföljer Oracle CRM On Demand. Det går inte att redigera eller ta bort listorna eftersom de är skrivskyddade. ### Visa nyligen ändrade finansiella produkter I sektionen Nyligen ändrade finansiella produkter visas de produkter som visades senast. Om du vill visa hela listan klickar du på Visa fullständig lista. ### Lägga till sektioner på din hemsida för finansiella produkter Om din användarroll har behörigheten Anpassa hemsidor kan du lägga till ytterligare sektioner på hemsidan för finansiella produkter, beroende på vilka sektioner som företagsadministratören har gjort möjliga att visa på sidan. I proceduren nedan beskrivs hur du lägger till sektioner på din hemsida för finansiella produkter. Så här lägger du till sektioner på din hemsida för finansiella produkter Klicka på Redigera layout på hemsidan för finansiella produkter. Klicka på pilarna på layoutsidan för hemsidan för finansiella produkter om du vill lägga till eller ta bort sektioner eller om du vill organisera sektionerna på sidan. Klicka på Spara.

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.