| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

4. ##### Länka information om kampanjartiklar till samtal Du kan länka information om kampanjartiklar till samtal på ett av följande sätt: Genom att lägga till information om kampanjartiklar till ett överordnat samtal Genom att lägga till deltagare i det överordnade samtalet och sedan lägga till information om kampanjartiklar för varje enskild deltagarpost. Genom att lägga till deltagare i det överordnade samtalet så att specificerade produkter, lämnade varuprov, varuprovsförfrågningar och information om kampanjartiklar kan bevakas för varje enskild person som deltar i mötet. I proceduren nedan beskrivs hur du länkar kampanjartiklar, utbildningsartiklar och annat marknadsföringsmaterial till en samtalspost. Innan du börjar. För att du ska kunna leverera kampanjartiklar under ett säljmöte måste din användarroll ha behörigheterna Aktivera grundläggande varuprovsåtgärder och Aktivera justering av varuprover. Så här länkar du kampanjartiklar, utbildningsartiklar eller annat marknadsföringsmaterial till en samtalspost Bläddra ned till sektionen Tillgängliga kampanjartiklar för leverans eller Säljaktivitetsartiklar på sidan Samtalsdetalj eller Deltagardetalj och gör något av följande: Obs! Om sektionen som du söker inte visas på din sida kan du klicka på länken Redigera layout i det övre högra hörnet på sidan och lägga till samtalssektionen i din sidlayout. Om sektionen inte är tillgänglig för din sidlayout kan du kontakta företagsadministratören. Ange den nödvändiga informationen i fältet Kvantitet i sektionen Tillgängliga kampanjartiklar för leverans. Det är bara produkter av kategoritypen Kampanjartikelleverans, som inte är spärrade för en primär kontakt, som har tilldelats till och finns i säljarens lager som är synliga i listan över tillgängliga kampanjartiklar för koppling till samtalsposten. Klicka på Ny och ange informationen i sektionen för säljaktivitetsartiklar på sidan Redigera säljaktivitetsartikel, leverans. Obs! Om företagsadministratören har aktiverat inställningen Aktivera filtrering av produkturval per säljartilldelning visas endast de produkter som har tilldelats till säljaren i produktväljaren. Mer information finns i Konfigurera filtrering av urvalslistor baserat på en säljares tilldelningsposter. Mer information om fälten för kampanjartiklar finns i tabellen över fältbeskrivningar i slutet av den här proceduren. Gå till deltagarsektionen på sidan för samtalsdetaljer och öppna den deltagarposten du vill ha för att få åtkomst till detaljsidan för deltagare. Obs! Kampanjartikelfälten kopieras till den nya posten när du skapar en ny samtalspost från en Smart samtal-mall. Spara posten. Förutsatt att villkoren nedan stämmer när du klickar på Spara skapar Oracle CRM On Demand en utbetalningstransaktion med en radartikel för varje kampanjartikel som har levererats under besöket. Transaktionen skickas för att provlagret ska kunna uppdateras. Oracle CRM On Demand ändrar samtalets status till Skickad om utbetalningstransaktionen fungerar. Alla kampanjartiklar finns i provlagret för perioden som anges med datumet och tiden för besöket. Perioden där kampanjartiklarna registreras är en period som inte är avstämd. Ett felmeddelande visas om perioden har stämts av. Ett korrekt partinummer anges för levererade kampanjartiklar som spåras med hjälp av partinummer. Kvantiteten som du anger är inte större än den högsta tillåtna kvantiteten som du får leverera under ett besök. Den högsta tillåtna kvantiteten som du får leverera under tilldelningsperioden får inte överskridas när du anger kvantiteten. Upprepa steg 1-2 om du vill lägga till fler rader för kampanjartiklar i samtalsposten. När du är klar skickar du på Skicka för att skicka samtalsinformationen för behandling. Mer information finns i Skicka detaljinformation om lagerbevakning.
   Fält | Beskrivning
   --- | ---
   Information om kampanjartikelleverans
   Produkt | (Obligatorisk) Namnet på den kampanjartikel (till exempel en penna eller en golfboll) eller utbildningsartikel (till exempel en vitbok eller manual) som lämnats till kontakten. Välj posten med hjälp av urvalsväljaren. Mer information om konfigurering av produkter finns i Ställa in företagsprodukter och Produktfält. De enda produkter som kan kopplas till en samtalspost är de av kategoritypen Varuprovsleveranser, Kampanjartikelleverans, Specificerade produkter eller Post för varuprovsbegäran som uppfyller följande villkor: Produkterna är inte spärrade för en primär kontakt. Säljaren har tilldelats produkterna och företagsadministratören har aktiverat inställningen Aktivera filtrering av produkturval per säljartilldelning. Mer information finns i Konfigurera filtrering av urvalslistor baserat på en säljares tilldelningsposter. Produkterna är aktiva vid det aktuella samtalsdatumet. Obs! Från och med version 22 utförs sökningar i produktfältets sökväljare efter produkter snarare än efter tilldelningar som i de tidigare versionerna.
   Produktkategori | (Skrivskyddat) Produktkategorin som företagsadministratören definierar. Den kan till exempel vara något av följande: Lämnade varuprov Kampanjartikelleveranser Specificerade produkter
   Samtalsdatum | (Skrivskyddat) Datum för kundsamtalet.
   Kvantitet | Antalet kampanj- eller utbildningsartiklar som lämnats till kontakten. Kvantiteten måste vara ett tal mellan 1 och 9998. Ett varningsmeddelande visas om du gör något av följande: Anger ett värde som överstiger värdet i fältet Maximalt antal per samtal. Anger ett värde som överstiger eller är inom 10 % av det högsta antalet produkter som du får lämna ut till en kontakt under tilldelningsperioden.
   Max. per tilldelning | (Skrivskyddat) Det högsta antalet kampanjartiklar som du får lämna ut under tilldelningsperioden.
   Max. per samtal | (Skrivskyddat) Det högsta antalet kampanjartiklar som du få lämna ut för ett samtal.
   Beräknad summa av kvantitetsallokering | (Skrivskyddat) Det totala antalet kampanjartiklar som hittills lämnats ut under tilldelningsperioden.

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.