| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

#### Skapa anpassade fält för relaterad information Om du använder kopplade fält kan du visa viss information i Oracle CRM On Demand från en enskild posttyps relaterade post på detaljsidan eller relaterade informationslistor för poster av en andra posttyp. Ett kopplat fält är ett fält i en posttyp som använder en främmande nyckel för att referera till ett fält i en annan posttyp. Till exempel kan Anpassat objekt 04 länkas till posttypen Kontakt och ett antal kopplade fält i posttypen Anpassat objekt 04 så att du kan visa information om från kontaktposter på detaljsidorna för poster som hör till Anpassat objekt 04. Du kan visa en kontakts förnamn, efternamn och e-postadress samt andra fält från en kontaktpost på detaljsidan för en länkad post som hör till Anpassat objekt 04. På samma sätt kan du visa fälten från kontaktposten i listorna som hör till posterna i Anpassat objekt 04 vilka är länkade till en post av en annan posttyp. Det kan dock finnas behov av att värden ska visas från ett fält i en relaterad posttyp som saknar ett kopplat fält. Kanske vill du t.ex. visa telefonnumret till den relaterade kontaktens assistent på detaljsidan för posten som hör till Anpassat objekt 04, samtidigt som det saknas ett kopplat fält för fältet Assistent, telefonnr i posttypen Kontakt. Eller så vill du kanske visa värden från ett anpassat fält i posttypen Kontakt i listan med poster som hör till Anpassat objekt 04 som visas på en detaljsida för en annan länkad posttyp, t.ex. posttypen Anpassat objekt 05. Du kan skapa anpassade fält för relaterad information för posttypen Anpassat objekt och vissa andra posttyper, som gör att du kan visa information från fält som saknar kopplade fält. Mer information om hur du skapar anpassade fält för relaterad information finns i Skapa anpassade fält för relaterad information. Obs! Du kan skapa anpassade fält för relaterad information för alla typer av fält, förutom Webblänk, sammanfogade fält, maskerbara fält och Urvalslista med flera alternativ. Du kan inte använda ett anpassat fält för relaterad information i Oracle CRM On Demand-rapportering eftersom dessa fält inte mappas i Analys. Du måste i stället använda det ursprungliga källfältet, som finns i Analys. ### Om uppdatering av värden i anpassade fält för relaterad information Tänk på följande vid uppdatering av värden i anpassade fält för relaterad information: När du sparar ett nytt anpassat relaterat informationsfält lämnar Oracle CRM On Demand automatiskt in en begäran om att initiera det nya fältet. Under initieringsprocessen fylls de anpassade relaterade informationsfälten i posterna i med värdena från motsvarande fält i posterna för den relaterade posttypen. Vid initiering av ett anpassat fält med relaterad information i en post uppdateras värdet i fältet automatiskt varje gång värdet i motsvarande fält i den relaterade posten uppdateras. Värdet i ett anpassat fält med relaterad information kan inte uppdateras direkt via någon kanal. ### Exempel på användning av anpassade fält för relaterad information Ditt företag äger och hanterar flera konferenscenter och tillhandahåller lokaler och hjälpmedel till andra företag, statliga myndigheter och så vidare. Du kan använda en anpassad objektposttyp för att bevaka information om händelser och en annan anpassad objektposttyp för att bevaka information om rum som används för händelsen. De enskilda rummen används för många olika händelser och varje enskild händelse kan ta ett antal rum i anspråk, vilket medför att du behöver en många-till-många-relation mellan posttyperna. När du skapar många-till-många-relationen i Oracle CRM On Demand kan du använda en tredje posttyp för anpassade objekt som snittabell för att bevaka information om de enskilda rumsbokningarna eller sessionerna. Sedan skapar du en en-till-många-relation mellan rum och sessioner och en likadan relation mellan händelser och sessioner, så att du får en många-till-många-relation mellan rum och händelser. Mer information om hur du skapar många-till-många-relationer mellan anpassade objekt finns i Om många-till-många-relationer för anpassade objekt. Det finns två anpassade fält i posttypen Rum: Rumstyp och Rumskapacitet. Nu vill du visa informationen från fälten Rumstyp och Rumskapacitet i avsnittet med relaterad information för Sessioner på händelsedetaljsidorna för vissa användarroller. Med den här konfigurationen kan användare som visar en händelsedetaljsida se typ och kapacitet för händelsens tilldelade rum. I följande procedur beskrivs hur du konfigurerar posttyperna Händelse och Session i det här exemplet. Så här konfigurerar du posttyperna Händelse och Session På applikationsanpassningssidorna för posttypen Session skapar du två anpassade fält för relaterad information där värden ska visas från fälten Rumstyp och Rumskapacitet, vilka finns i posttypen Rum. Du kan ge de nya fälten i posttypen Session samma namn som fälten i posttypen Rum, eller välja andra namn. Mer information om hur du skapar anpassade fält finns i Skapa anpassade fält för relaterad information. Öppna sidan Kö för initiering av relaterade fält och kontrollera att begäran om initiering av fältet har slutförts korrekt. Mer information finns i Skapa anpassade fält för relaterad information. På applikationsanpassningssidorna för posttypen Händelse skapar eller redigerar du en relaterad informationslayout för posttypen Session och flyttar de anpassade fält som du har skapat för posttypen Session från avsnittet Tillgängliga fält till avsnittet Valda fält i Guiden för relaterad information. Mer information om hur du konfigurerar layouter för relaterad information finns i Anpassa layouter för relaterade objekt. På applikationsanpassningssidorna för posttypen Händelse skapar eller redigerar du en layout för händelsedetaljsidan och tilldelar den layout för relaterad information som du konfigurerade för posttypen Session. Mer information om hur du konfigurerar sidlayouter finns i Anpassa layouter för statiska sidor och Ange dynamiska sidlayouter. Tilldela den sidlayout för händelsedetaljer som du konfigurerade för posttypen Händelse till alla relevanta användarroller. Mer information om hur du konfigurerar roller finns i Lägga till roller. Tilldela roller till lämpliga användare om användarna ännu inte har tilldelats några roller. Mer information om hur du konfigurerar användarposter finns i Ställa in användare.

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.