| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

### Arbeta med hemsidan för försäkringsinnehavare Hemsidan för försäkringstagare är utgångspunkten för hanteringen av försäkringstagare. Obs! Företagsadministratören kan anpassa layouten på hemsidan för försäkringar. Om din användarroll har behörigheten Anpassa hemsidor kan du dessutom lägga till och ta bort sektioner på sidan. ### Skapa en försäkringstagare Du kan skapa en försäkringstagare genom att klicka på knappen Ny i sektionen Nyligen ändrade försäkringstagare. Mer information finns i Skapa poster och Fält för försäkringsinnehavare. ### Arbeta med listor över försäkringstagare Oracle CRM On Demand innehåller en uppsättning standardlistor. Alla standardlistor är allmänna. Du och dina chefer kan skapa ytterligare listor baserat på olika kriterier. I tabellen nedan beskrivs standardlistorna för försäkringstagare.
Försäkringsinnehavare, lista | Filter
--- | ---
Alla försäkringsinnehavare | Alla försäkringsinnehavare du kan visa, oavsett vem försäkringsinnehavaren tillhör
Nyligen ändrade försäkringsinnehavare | Alla försäkringsinnehavare, sorterade efter ändringsdatum.
Visa en lista genom att klicka på listans namn. Om du vill skapa en lista klickar du på Ny. Mer information om hur du skapar listor finns i Skapa och begränsa listor. När du vill granska alla tillgängliga listor, skapa en ny lista eller visa, redigera eller ta bort en befintlig lista klickar du på Hantera listor. På sidan Hantera listor visas också standardlistorna som medföljer Oracle CRM On Demand. Det går inte att redigera eller ta bort listorna eftersom de är skrivskyddade. ### Visa nyligen ändrade försäkringstagare I sektionen Nyligen ändrade försäkringstagare visas de försäkringstagare som ändrades senast. Om du vill visa hela listan klickar du på Visa fullständig lista. ### Lägga till sektioner på din hemsida för försäkringstagare Om din användarroll har behörigheten Anpassa hemsidor kan du lägga till ytterligare sektioner på hemsidan för försäkringstagare, beroende på vilka sektioner som företagsadministratören har gjort möjliga att visa på hemsidan. I följande procedur beskrivs hur du lägger till sektioner på hemsidan för försäkringsinnehavare. Lägga till sektioner på din hemsida för försäkringsinnehavare Klicka på Redigera layout på hemsidan för försäkringsinnehavare. Klicka på pilarna på layoutsidan om du vill lägga till eller ta bort sektioner eller om du vill organisera sektionerna på hemsidan för försäkringstagare. Klicka på Spara. #### Se även I följande avsnitt finns relaterad information: Hantera försäkringsinnehavare Fält för försäkringsinnehavare

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.