| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

### Lägga till posttyper Du kan lägga till anpassade posttyper för företaget. Du kanske vill att personalen ska kunna använda en flik som heter Order. Om du vill lägga till en ny posttyp kan du byta namn på och konfigurera en av de anpassade posttyperna i Oracle CRM On Demand. Administratörsrollen i Oracle CRM On Demand har som standard den behörighet som gör det möjligt för företaget att använda posttyperna Anpassat objekt 01 till och med Anpassat objekt 10 samt att ge användarna åtkomst till dessa posttyper. Om företaget behöver använda fler än tio posttyper för anpassade objekt, måste du emellertid kontakta Oracle CRM On Demand Customer Care och be om ytterligare posttyper för anpassade objekt. I allmänhet fungerar nya posttyper på samma sätt som de posttyper som finns som standard. Det finns en uppsättning fält för varje posttyp, bland annat fältet Namn som kan användas för att filtrera och sortera listor. Obs! För varje posttyp Anpassat objekt 01, 02 och 03 finns det åtta fält för filtrering och sortering av listor med poster av dessa typer. För alla andra posttyper för anpassade objekt, kan bara fältet Namn användas för att filtrera och sortera listor med poster av den posttypen. Du kan skapa anpassade fält, sidlayouter, söklayouter, och så vidare för nya posttyper. Det går dock inte att använda nya posttyper i följande områden: Tilldelningshanteraren Prognostisering standardgrupptilldelning (de kan inte delas mellan grupper) Nya posttyper har dessutom följande begränsningar: Nya posttyper kan inte innehålla landsspecifika adressgrupper. Som standard är endast fältet Namn obligatoriskt i nya posttyper. Ingen kontroll av dubbletter görs för en ny posttyp. Information om hur du använder webbtjänster med nya posttyper finns i Ladda ned WSDL och schemafiler. Innan du börjar. Om du vill utföra den här proceduren måste du ha behörighet att både anpassa applikationen och att anpassa applikationen för det anpassade objekt som du använder för den nya posttypen. Det finns separata behörigheter för posttyperna Anpassat objekt 01, 02 och 03, till exempel Anpassa applikation: Hantera anpassat objekt 01. För övriga anpassade objektposttyper avser varje behörighet en grupp med anpassade objekt, till exempel Anpassa applikation - hantera anpassade objekt 04-10. Så här lägger du till en posttyp: Klicka på den globala länken Admin längst upp till höger på vilken sida som helst. I sektionen Applikationsanpassning klickar du på länken Applikationsanpassning. I sektionen Applikationsinställningar klickar du på länken Anpassa posttyper. Fyll i information på raden för den anpassade posttypen som du använder, till exempel Order. Mer information finns i Ändra namn på posttyper. När du har bytt namn på posttypen visas den med sitt nya namn i sektionerna Posttyper, inställningar på sidan Applikationsanpassning och ersätter då länken till den anpassade posttypen. Klicka på Spara. I sektionen Posttyper, inställningar på sidan Applikationsanpassning klickar du på länken för den nya posttypen. I sektionen Fälthantering klickar du på länken Fältinställningar. Gör sedan följande på sidan Fältinställningar: (Rekommenderas) Klicka på Hantera fältetiketter och byt namn på fältet efter eget behov. Det rekommenderas att du byter namn på fältet Namn. Överallt i applikationen har varje posttyp ett fält som heter Namn och som föregås av posttypen (Kontonamn, Affärsmöjlighetsnamn, osv.) Om du lägger till en posttyp med namnet Order, kan du till exempel byta namn på fältet Namn till Ordernamn. Om företaget använder Målgruppssökning, visas fältet Namn som standard i sökfältet i sektionen Sök i Aktivitetsfältet. Obs! För posttyperna Anpassat objekt 01 till och med 03, visas som standard fälten Snabbsökning 1 och Snabbsökning 2 också som sökfält i sektionen Sök i Aktivitetsfältet. Byt därför gärna namn på fälten Snabbsökning 1 och Snabbsökning 2. Om du lägger till en posttyp med namnet Order, kan du till exempel byta namn på fältet Snabbsökning 1 till Ordernummer. När en anställd väljer Order i listan med posttyper i sektionen Sök, visas Ordernummer som ett av sökfälten. Klicka på Nya fält och lägg till anpassade fält. Samma begränsningar gäller för dessa posttyper som för anpassade fält på standardposttyperna. Mer information om hur du redigerar fält och skapar anpassade fält finns i Skapa och redigera fält. Lägg upp sidlayouter för redigerings- och detaljsidor för den nya posttypen. Du kan lägga till fält på postens redigeringssidor, gruppera fälten i olika sektioner och byta namn på sektionerna. Om du vill skapa relationer till andra posttyper lägger du till fälten (Konto, Kontakt, Affärsmöjlighet, osv.) på sidlayouterna. Då skapas ikonen Sökning intill fältet och användarna kan länka befintliga poster till den nya posttypen. Du kan lägga till sektioner med relaterad information på detaljsidorna. Om du lägger till Team som en sektion med relaterad information kan användarna dela posten med sina teammedlemmar. Obs! Sektionen för teamrelaterad information kan användas för alla posttyper för anpassade objekt. Instruktioner för hur du gör finns i Anpassa layouter för statiska sidor. (Valfritt) Lägg upp söklayouter för den nya posttypen. Mer information finns i Hantera söklayouter. (Valfritt) Lägg upp anpassade hemsideslayouter för den nya posttypen. Mer information finns i Skapa layouter för posthemsidor. (Valfritt) Lägg till den nya posttypen som ett fält eller som en sektion för relaterad information i sidlayouterna för andra posttyper. Obs! När du har lagt upp den nya posttypen måste du uppdatera relevanta åtkomstprofiler så att användarna får rätt åtkomstnivå till den nya posttypen. Du måste också uppdatera relevanta användarroller så att fliken för posttypen blir tillgänglig för rollerna, och tilldela anpassade layouter, hemsideslayouter och söklayouter för posttypen till rollerna. Mer information om hur du uppdaterar åtkomstprofiler finns i Ställa in åtkomstprofiler. Mer information om hur du uppdaterar roller finns i Lägga till roller. #### Se även I följande avsnitt finns relaterad information: Om många-till-många-relationer för anpassade objekt

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.