| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

##### Lägga till flera kontakter i kontosamtal Ett kontosamtal kan innehålla flera kontakter. Du kan skapa deltagarsamtal på automatisk väg åt alla kontakter med hjälp av funktionen Generera samtal i Oracle CRM On Demand. Den här funktionen ger mindre behov av tangentbordsinmatning när samtal skapas. Funktionen säkerställer även att informationen blir konsekvent i kontosamtalsavsnitten med relaterad information för kontakter och deltagarsamtal. ### Överväganden innan du lägger till flera kontakter i ett kontosamtal Tänk på följande innan du lägger till flera kontakter i ett kontosamtal med den här proceduren: De valda kontakterna associeras med kontosamtalet, såvida inte fältet Spärr för kodorsak har konfigurerats för kontakten. Kontakter med inställningen Spärr för kodorsak läggs inte till i kontosamtalet och inget deltagarsamtal genereras. I dessa fall visas ett meddelande i Oracle CRM On Demand om att kontakten är spärrad. Mer information om hur du spärrar kontakter finns i Spärra kontakter. Om du väljer Generera samtal på kontosamtalets detaljsida genereras ett deltagarsamtal för alla kontakter som inte är spärrade i Oracle CRM On Demand. De genererade deltagarsamtalen visas på fliken Deltagarsamtal på sidan Detaljer om kontosamtal. I de genererade deltagarsamtalen hämtas informationen i fälten Datum, Tid, Tidslängd, Konto, Adress, Status och Ämne från det överordnade kontosamtalet. Förhållandet mellan deltagarsamtalet och kontosamtalets kontaktlista tar sig uttryck på följande sätt: Om kontakten tas bort tas också deltagarsamtalet bort. Om deltagarsamtalet tas bort tas även kontakten bort, under förutsättning att kontosamtalet inte har status Signerad, Skickad eller Slutförd. Om kontakterna slås samman med kontosamtalets gränssnittsflödetas den sekundära kontaktens deltagarsamtal bort i Oracle CRM On Demand. Om du har angett specificerad produktinformation i sektionen med relaterad information om specificerade produkter eller i kontosamtalets sektion med relaterad information om tillgängliga produkter för specificering, hämtas samma specificerade produktinformation till varje enskilt deltagarsamtal som skapas med funktionen Generera samtal. Ett ännu inte skickat samtal kan skickas utan fel om du har dokumenterat levererade varuprov, levererade kampanjartiklar eller specificerade produkter för samtalet, samtidigt som kontakten har en associerad spärrad produktpost. Produkten måste spärras första gången som varuprovet eller kampanjartikeln levereras eller produktspecifikationen skapas så att produkten spärras för samtalsrapportering. Om du redan har matat in artikeln i Oracle CRM On Demand och spärrat produkten kan samtalsbearbetningen utföras utan problem. Mer information om hur du spärrar produkter finns i Spärrade produkter. Innan du börjar. Personen som utför den här proceduren, vanligtvis en företagsadministratör eller fältservicerepresentant, måste ha behörigheten Samtal: Aktivera samtalsspecifikation samt åtkomst till posterna Kontosamtal, Kontaktsamtal och Deltagarsamtal i åtkomstprofilerna. Så här lägger du till flera kontakter i ett kontosamtal Gå till hemsidan för konton och markera det kontot du vill ha. Information om hur du väljer poster finns i Hitta poster. På kontodetalj skrollar du ned till sektionen Samtal och öppnar den kontosamtalsposten som du vill lägga till en deltagare för. Klicka på Lägg till i avsnittet med relaterad information för kontakter på sidan Detaljer om kontosamtal. Välj sedan kontakterna som ska delta i samtalet i fönstret Sök efter kontakter och klicka på OK när du är klar. Obs! Om avsnittet Kontakter inte visas på samtalets detaljsida klickar du på länken Redigera layout i det övre högra hörnet på sidan och lägger till avsnittet i sidlayouten. Om sektionen inte är tillgänglig för din sidlayout kan du kontakta företagsadministratören. På sidan Detaljer om kontosamtal eller någon av de genererade detaljsidorna för deltagarsamtal anger du specificerade produkter, levererade varuprov, begäranden om varuprov och information om kampanjartiklar enligt exemplen i följande avsnitt: Länka information om specificerade produkter till samtal Länka information om lämnade varuprover till samtal Länka information om kampanjartiklar till samtal Länka information om varuprovsförfrågningar till samtal Obs! Du kan endast lägga till produkter som inte är spärrade för den primära kontakten för samtalet på sidan Deltagardetalj. Produkterna som är spärrade för den primära kontakten kan inte väljas i produktlistan. När du är klar klickar du på Tillbaka till samtalsdetaljer. De tillagda kontakterna visas i avsnittet Kontakter. När du är klar klickar du på Skicka för att skicka samtalsdetaljinformationen för bearbetning. Mer information finns i Skicka detaljinformation om lagerbevakning.

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.