| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

##### Ställa in användare (partners) Innan du börjar. För att utföra den här proceduren måste din roll ha behörigheten Hantera användare inom partnerorganisationen. När du ställer in en användare är följande fält avgörande för vad användaren kan komma åt, visa och göra. Du måste använda dem på rätt sätt. Statusfält. När du först ställer in en användare kan du ge användaren åtkomst till Oracle CRM On Demand direkt genom att ställa in användarens status till Aktiv och ange att Oracle CRM On Demand ska skicka nödvändig inloggningsinformation till användaren när du sparar användarposten. Om du däremot inte vill att användaren ska få åtkomst till Oracle CRM On Demand förrän vid ett senare tillfälle skapar du användarposten och ställer in användarens status till Inaktiv. När du senare vill ge användaren åtkomst till Oracle CRM On Demand ändrar du hans eller hennes status till Aktiv och använder funktionen för att återställa lösenord för att skicka nödvändig inloggningsinformation till honom eller henne via e-post. Fältet Rapporterar till eller Rapporterar till (Alias). Rapporteringsstrukturen avgör vilka poster cheferna har tillgång till. Den avgör också vilka data som ska inkluderas i beräkningar för prognoser samt i rapporter för chefer. Sidan där du kan konfigurera användare kan antingen innehålla fältet Rapporterar till eller fältet Rapporterar till (Alias) men inte båda fälten. Mer information om dessa fält finns i Om fälten Rapporterar till och Rapporterar till (Alias) i användarposter. Tips! Lägg in användare som är högst i hierarkin först. Fältet Roll. Användarens roll avgör hans eller hennes tillgång till flikar, funktioner, poster och sidlayouter. Obs! Företagsadministratören avgör vilka roller som du kan tilldela till användare i partnerorganisationen. När du skapar en användare i partnerorganisationen fylls fältet Partnerorganisation i användarposten automatiskt i med namnet på partnerorganisationen. Namnet kan inte ändras. ### Om inloggningsinformation för nya användare Om en ny användare vill logga in i Oracle CRM On Demand måste han eller hon ha en tillfällig URL för Oracle CRM On Demand och ett tillfälligt lösenord. Du kan ange att Oracle CRM On Demand ska skicka inloggningsinformationen till användaren när du skapar användarkontot eller så kan du göra det vid ett senare tillfälle på följande sätt: Om du vill skicka inloggningsinformationen när du har skapat användarkontot markerar du kryssrutan Skicka lösenord med e-post när jag klickar på Spara i användarposten innan du sparar användarposten för första gången. Du måste markera kryssrutan innan du sparar posten för första gången om du vill att informationen omedelbart ska skickas till användaren. Inloggningsinformationen skickas till användaren via e-post uppdelad på två olika e-postmeddelanden: Första e-postmeddelandet innehåller en tillfällig URL. Det andra e-postmeddelandet innehåller ett tillfälligt lösenord och detaljer om användarens inloggnings-id. Om du vill skicka inloggningsinformationen till användaren vid ett senare tillfälle markerar du inte kryssrutan Skicka tillfälligt lösenord med e-post när jag klickar på Spara när du skapar användarposten. När du sedan vill skicka inloggningsinformationen till användaren klickar du på knappen Återställ lösenord i användarposten i Oracle CRM On Demand. När du klickar på knappen Återställ lösenord skickas inloggningsinformationen till användaren via e-post uppdelad på två olika e-postmeddelanden: Första e-postmeddelandet innehåller en tillfällig URL. Det andra e-postmeddelandet innehåller ett tillfälligt lösenord. I det här fallet finns det inga detaljer om användarens inloggnings-id i e-postmeddelandet. ### Om borttagning av användare Du får inte ta bort användare. När en person slutar på företaget ändrar du i stället användarens status till Inaktiv. I följande procedur beskrivs hur du ställer in medlemmar i din organisation som användare i Oracle CRM On Demand. Konfigurera en användare Klicka på den globala länken Admin längst upp till höger på vilken sida som helst. Klicka på Självadministration för partner i sektionen Användarhantering och åtkomstkontroller. Listsidan för användare öppnas med en lista över användarna i partnerorganisationen. På sidan Användarlista gör du något av följande: Klicka på Ny användare om du vill lägga till en användare. Om du vill redigera en användares information klickar du på användarens efternamn och på sidan Användardetalj klickar du på Redigera. På redigeringssidan för användare fyller du i informationen. Mer information finns i Användarfält. Spara posten. Tips! Du kan begränsa antalet användarposter som visas genom att skapa filtrerade listor. Information om filtrerade listor finns i Arbeta med listor. I samtliga listor över användarposter som du öppnar visas endast de användare som uppfyller villkoren i listfiltret och de användare som är medlemmar i partnerorganisationen. I följande procedur beskrivs hur du öppnar en filtrerad användarlista. Så här öppnar du en filtrerad lista över användare Klicka på den globala länken Admin längst upp till höger på vilken sida som helst. Klicka på Självadministration för partner i sektionen Användarhantering och åtkomstkontroller. Listsidan för användare öppnas med en lista över användarna i partnerorganisationen. Välj ett alternativ från rullgardinsmenyn på sidan Användarlista.

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.