| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

### Fält för affärsplaner Använd redigeringssidan för affärsplan när du vill lägga till en affärsplan eller uppdatera detaljer för en befintlig affärsplan. På redigeringssidan för affärsplan visas en fullständig uppsättning fält för en affärsplan. Tips! Du kan också redigera affärsplaner på listsidan för affärsplan och detaljsidan för affärsplan. Mer information om uppdatering av poster finns i Uppdatera postdetaljer. Obs! Företagsadministratörer kan anpassa Oracle CRM On Demand på ett antal olika sätt, till exempel genom att ändra namn på posttyper, fält och alternativ i listor. Därför kan informationen du ser skilja sig från standardinformationen i onlinehjälpen. Följande tabell innehåller mer information om en del av fälten för affärsplaner.
Fält | Beskrivning
--- | ---
Nyckelinformation för plan
Plan | Namnet på affärsplanen. (Obligatorisk.)
Period | Anger perioden inom vilken affärsplanen ska slutföras. En planeringsperiod följer definitionen av företagets räkenskapskalender, som anges av företagsadministratören. En period kan motsvara ett räkenskapsår, kvartal, månad eller vecka, till exempel räkenskapskvartal 1, 2010. Vilka perioder som är tillgängliga beror på företagets räkenskapskalender. Mer information om hur du definierar räkenskapskalendrar finns i Om räkenskapskalendrar. Obs! Du måste ha behörigheten Hantera periodadministration för att kunna välja en period.
Period: Startdatum | Startdatumet för en period. Klicka på kalenderikonen och välj startdatumet.
Period: Slutdatum | Slutdatumet för en period. Klicka på kalenderikonen och välj slutdatumet.
Typ | Typen av affärsplan. Välj tillämplig typ av affärsplan i listrutan. Exempel på plantyper är: Konto, Lokal, Regional, Nationell, Marknadssegment, Åtagande eller Märke. (Obligatorisk.)
Status | Affärsplanens status. Välj aktuell status för affärsplanen i listrutan. Exempel på planstatusvärden är: Utkast, Skickad, Slutgodkänd, Aktuell, Utgången, Framtid och Väntar. (Obligatorisk.)
Ägare | Ägaren av affärsplansposten. Beroende på vilket postägarskapsläge som systemadministratören anger för posttypen kan du se fältet Ägare eller Bok, eller båda dessa fält, på postdetaljsidan. Ett av eller båda fälten kan vara tomma. Mer information om posters ägarlägen finns i Om dataåtkomst, postdelning och postägarskap.
Beskrivning | Beskrivningen av affärsplanen.
Produktnamn | Namnet på produkten som är associerad med planen. Klicka på sökikonen och välj en produkt.
Planintäkt | Den förväntade intäkten som är associerad med planen.
Valuta | Valutan för eventuella monetära belopp i planen.
Växlingsdatum | Relevant datum för konvertering av eventuella intäktsbelopp i lokal valuta till valutor som huvudkontoret använder.
Konto | Kontot som är associerat med den här affärsplanen. Klicka på sökikonen om du vill välja ett konto. Det här fältet kan användas om relationen en-till-en finns mellan affärsplanen och ett specifikt konto. Om mer än ett konto har associerats med affärsplanen ska du använda snittenheten Plankonton för att utforma relationen. Obs! Kontofältet inte tillgänglig som standard. Kontakta din företagsadministratör om du vill lägga till det här fältet i detaljsidan för affärsplanen.
Analys av styrkor, svagheter, möjligheter och hot
Styrkor | Styrkor ur ett konkurrensperspektiv i samband med utförandet av planen. (Fältet är begränsat till 240 tecken.)
Svagheter | Svagheter ur ett konkurrensperspektiv i samband med utförandet av planen. (Fältet är begränsat till 240 tecken.)
Affärsmöjligheter | Potentiella affärsmöjligheter som är associerade med planen. (Fältet är begränsat till 240 tecken.)
Hot | Potentiella hot som kan begränsa affärsmöjligheter som är associerade med planen. (Fältet är begränsat till 240 tecken.)
Obs! Följande fält är tillgängliga med Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition. Eventuellt är de inte tillgängliga för din konfiguration. Kontakta administratören om dessa fält inte är tillgängliga.
Ägare, partnerkonto | Namnet på partnerkontot som ägaren till affärsplanen tillhör.
Ursprungligt partnerkonto | Namnet på partnerkontot som affärsplanen skapades från.
Huvudpartnerkonto | Namnet på partnerkontot som har huvudansvaret för genomförandet av affärsplanen.
### Se även I följande avsnitt finns relaterad information om affärsplaner: Affärsplaner Arbeta med hemsidan för affärsplaner Hantera affärsplaner

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.