| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

#### Konvertera kundämnen till konton, kontakter, affärsregistreringar eller affärsmöjligheter Om din användarroll har lämpliga inställningar kan du skapa konto-, kontakt-, affärsregistrerings- och affärsmöjlighetsposter eller kopiera kundämnesinformation till befintliga poster genom att konvertera kundämnesposten. Beroende på ditt företags inställningar kan den nya affärsmöjlighetsposten inkludera information som påverkar beräkningarna av intäkter. Mer information om konverteringsprocessen och dess påverkan på fält och värden finns i Konverteringsprocessen i Kundämnen. Obs! Normalt konverterar du kundämnen till affärsmöjligheter som redan har kvalificerats. Mer information finns i Kvalificera kundämnen. I det här avsnittet beskrivs stegen för följande två scenarier: Scenario 1. Du har nya kundämnen som resultat av en kampanj som ditt företag kört. Som en del av varje kundämnespost har du en persons namn tillsammans med hans eller hennes företags namn. Du vill nu skapa en ny kontakt, ett nytt konto och eventuellt en ny affärsmöjlighetspost med information från kundämnet. Scenario 2. Du kör en kampanj riktad mot befintliga konton och kontakter. En del kundämnen genereras som du nu vill konvertera till affärsmöjligheter. Innan du börjar. För att kunna utföra den här proceduren måste du ha de inställningar för din användarroll och åtkomstprofil som beskrivs i Inställningar för åtkomstprofil och roller för att konvertera kundämnen. På sidan Konvertera kundämne visas bara de konverteringsalternativ som är tillgängliga för din användarroll enligt den layout för kundämneskonvertering som har valts för rollen. Om ingen layout för kundämneskonvertering har valts för rollen används standardlayouten. Så här konverterar du ett kundämne till ett konto, en kontakt, affärsregistrering eller affärsmöjlighet Välj kundämnet du vill konvertera. Instruktioner för hur du väljer kundämnen finns i Hitta poster. På sidan Kundämne, detaljer klickar du på Konvertera. Gör något av följande på sidan Konvertera kundämne: Om du vill skapa nya konto- och kontaktposter för kundämnet (scenario 1) markerar du alternativen Skapa nytt konto automatiskt och Skapa ny kontakt automatiskt. I sektionen Konto visas som standard fältet Företag för kundämnet i fältet Konto. I sektionen Kontakt visas som standard förnamn och efternamn för kundämnet. Om du vill skapa en ny affärsmöjlighet och koppla affärsmöjligheten till ett befintligt konto eller en befintlig kontakt markerar du alternativen Använd befintligt konto och Använd befintlig kontakt. Om kundämnesposten har ett associerat konto visas kontot i fältet Associerat konto. Om kundämnesposten har en associerad kontakt visas kontakten i fältet Associerad kontakt. Om du vill koppla kundämnet till ett annat konto eller en annan kontakt klickar du på sökningsikonen bredvid fältet Associerat konto eller fältet Associerad kontakt och väljer ett annat konto eller kontakt. Kontrollera att rätt namn visas i fälten Associerat konto och Associerad kontakt och att alternativknapparna Använd befintligt konto och Använd befintlig kontakt är markerade. (Valfritt) Om du vill konvertera kundämnet till en affärsmöjlighet väljer du alternativet Skapa ny affärsm. automatiskt och fyller i fälten. Obs! Förnamnet och efternamnet från kundämnesposten visas som standard i fältet Associerad affärsmöjlighet. Du kan redigera det här fältet. I standardapplikationen förekommer fälten Intäkt, Stängningsdatum, Nästa steg och Beskrivning också i sektionen Affärsmöjlighet på sidan Konvertera kundämne. Du kan redigera de här fälten här och deras värden överförs till affärsmöjlighetsposten. Beroende på hur administratören ställer in layouten för sidan Konvertera kundämne ser du kanske andra fält. Om du vill kopiera kundämnesteamet till teamet för kontot, kontakten eller affärsmöjligheten ska du göra följande: Markera kryssrutan Kopiera kundämnesteam i rätt sektion på sidan. Om du t.ex. vill kopiera kundämnesteamet till den nya affärsmöjligheten ska du markera kryssrutan Kopiera kundämnesteam i sektionen Affärsmöjlighet på sidan. Välj den poståtkomstnivå som du vill tilldela till kundämnesägaren i rätt sektion på sidan. Om du t.ex. har markerat kryssrutan Kopiera kundämnesteam i sektionen Affärsmöjlighet på sidan, så väljer du den poståtkomstnivå som du vill tilldela till kundämnesägaren för den nya affärsmöjligheten i fältet Åtkomst för kundämnesägarpost i affärsmöjlighetsteam. Obs! Administratören kan aktivera arv från team för posttyperna Kontakt och Affärsmöjlighet genom att markera kryssrutan Aktivera arv från överordnat team för kontakt och kryssrutan Aktivera arv från överordnat team för affärsmöjlighet på sidan Företagsprofil. Om arv från team har aktiverats för posttypen Kontakt eller Affärsmöjlighet ärver kontakt- eller affärsmöjlighetsteamet automatiskt teammedlemmarna i kontot som länkats till kundämnet under kundämneskonverteringen, även om kryssrutan Kopiera kundämnesteam inte har markerats i sektionen Kontakt eller Affärsmöjlighet på sidan Konvertera kundämne. Om du vill associera kundämnets associerade poster i en angiven posttyp för anpassade objekt med kontot, kontakten eller affärsmöjligheten ska du markera kryssrutan för att associera den posttypen för anpassade objekt i rätt sektion på sidan. Obs! Administratören fastställer vilka posttyper för anpassade objekt som kan associeras med posterna genom att göra relevanta alternativ tillgängliga när layouten för sidan Konvertera kundämne ställs in. (Valfritt) Om du vill konvertera kundämnet till en affärsregistrering väljer du alternativet Autoskapa affärsregistrering. Fyll sedan i fälten. Obs! Värdena i fältet Produktintresse och fältet Huvudpartnerkonto från kundämnesposten förekommer som standard i fältet Namn på affärsregistrering och fältet Huvudpartnerkonto. Du kan redigera de här fälten. I standardapplikationen förekommer fälten Intäkt, Stängningsdatum, Nästa steg och Beskrivning också i sektionen Affärsregistrering på sidan Konvertera kundämne. Du kan redigera de här fälten här och deras värden överförs till affärsregistreringsposten. Beroende på hur administratören ställer in layouten för sidan Konvertera kundämne ser du kanske andra fält. Konvertera kundämnet genom att klicka på Spara. När konverteringen är slutförd visas sidan Kundämne, detaljer på nytt med dessa värden, varav de flesta är baserade på urvalen du gjorde på sidan Konvertera kundämne är värdet i fältet Status för kundämnet Konverterad är värdena i fälten Associerat konto och Associerad kontakt desamma som på sidan Konvertera kundämne är värdet i fältet Associerad affärsmöjlighet detsamma som det nya affärsmöjlighetsnamnet som fanns på sidan Konvertera kundämne, om du konverterade kundämnet till en affärsmöjlighet Om du konverterar kundämnet till en affärsmöjlighet kopplas det konverterade kundämnet till affärsmöjlighetsposten. Om du konverterar kundämnet till en affärsregistrering är värdet i fältet Associerad affärsregistrering samma som namnet på den nya affärsregistreringen som du specificerade på sidan Konvertera kundämne. Om du konverterar kundämnet till en affärsregistrering kopplas också affärsregistreringen till det konverterade kundämnet. Om du konverterar kundämnet till en affärsmöjlighet (steg 4) eller affärsregistrering (steg 7) ärver den nya affärsmöjligheten eller affärsregistreringen en del fältvärden från kundämnet. Du kan fortfarande visa kundämnesposten men affärsprocesserna växlar till posten för affärsmöjligheten eller affärsregistreringen. Obs! Du kan konvertera samma kundämne till ett konto eller en kontakt flera gånger, men bara till en affärsregistrering en enda gång. Om du har konverterat ett kundämne till en affärsmöjlighet eller affärsregistrering kan du inte konvertera ämnet till en annan affärsregistrering eller affärsmöjlighet. Ett kundämne som har konverterats till en affärsregistrering kan dock omkonverteras till ett annat konto eller en annan kontakt.

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.