| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

#### Bevaka intäkter baserat på kontakter Du kan bevaka intäktsinformation för dina kontakter så att företaget kan basera sina prognoser på kontaktintäkter. Du gör detta genom att lägga till intäktsposter i kontakter. Obs! Funktionen Bevaka intäkt ingår inte i standardversionen av Oracle CRM On Demand, och är eventuellt inte tillgänglig för ditt företag. När du lägger till intäktsposter i kontakter kan du: Bevaka produkter, produktkategorier eller prognostiserad intäkter för respektive kontakt Basera företagets prognoser på kontaktintäkt Om företaget baserar sina prognoser på kontakter, inkluderas enbart poster som uppfyller dessa kriterier i prognosen: Intäktsposten för kontakten måste ha statusen Öppen, Avvaktande eller Stängd. Intäktsposten för kontakten måste ha fältet Prognos markerat. Intäktsposten kan inte länkas till en affärsmöjlighet. Innan du börjar. {2}Företaget behöver informera dig om vilken prognosmetod som ska användas. Företagets prognosmetod styr vilka fält som du måste fylla i när du lägger till intäktsposter i kontakter. Företagets prognosmetod styr vilka fält som du måste fylla i när du lägger till intäktsposter i kontakter. Så här lägger du till intäkt i kontakter Välj kontakten. Instruktioner för hur du väljer kontakter finns i Hitta poster. På sidan Kontakt, detalj rullar du ned till sektionen Intäkter och gör något av följande: Klicka på Lägg till om du vill länka en intäktspost. För att uppdatera intäktsinformation ska du klicka på länken Redigera bredvid den befintliga intäktsposten. På sidan Intäkt, redigera fyller du i intäktsfälten. Se Bevaka intäkter baserat på konton. Obs! Om ditt företag inte använder kontaktintäkt för sina prognoser, är det bäst att lämna kryssrutan Prognos tom på sidan Intäkt. Spara posten.

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.