| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

##### Skapa layouter för kundämneskonverteringar Du kan ange vilka alternativ användarna ska kunna välja när de konverterar kundämnen genom att skapa anpassade layouter för sidan Konvertera kundämne och sedan koppla layouterna till användarroller. Obs! Om användarna ska konvertera kundämnen till konton, kontakter, affärsmöjligheter eller affärsregistreringar måste de ha lämpliga inställningar i sina åtkomstprofiler och roller. Mer information om vilka inställningar som krävs för att konvertera kundämnen finns i Inställningar för åtkomstprofil och roller för att konvertera kundämnen. I följande tabell visas de alternativ som du kan göra tillgängliga på sidan Konvertera kundämne.
Posttyp | Alternativ
--- | ---
Konto | Konvertera inte till konto Använd befintligt konto Skapa nytt konto automatiskt Kopiera kundäm.team till konto Associera anpassat objekt n, där n är ett nummer mellan 01 och 40
Kontakt | Använd befintlig kontakt Skapa ny kontakt automatiskt Kop. kundäm.team till kontakt Associera anpassat objekt n, där n är ett nummer mellan 01 och 40
Affärsmöjlighet | Konvertera inte till aff.möjl. Skapa ny affärsm. automatiskt Kop. kundäm.team till aff.möjl Associera anpassat objekt n, där n är ett nummer mellan 01 och 40
Affärsregistrering | Skapa inte affärsregistrering Autoskapa affärsregistrering Obs! Affärsregistreringsalternativen kan endast användas om företaget använder Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition.
En standardlayout ingår. Standardlayouten innehåller några av alternativen för konton, kontakter och affärsmöjligheter, men den innehåller inte något av alternativen för affärsregistreringar. Du kan kopiera standardlayouten och sedan redigera kopian, men du kan inte redigera eller ta bort standardlayouten. Beroende på vilka alternativ du gör tillgängliga för en posttyp påverkas posttypssektionerna på sidan Konvertera kundämne på följande sätt: Om du inte gör några av alternativen tillgängliga för en posttyp innehåller sidan Konvertera kundämne inte någon sektion för den posttypen. Om du endast gör alternativet Konvertera inte till konto tillgängligt för posttypen Konto visas inte sektionen Konton på sidan. Om du endast gör alternativet Konvertera inte till aff.möjl. tillgängligt för posttypen Affärsmöjlighet visas inte sektionen Affärsmöjlighet på sidan. (Endast för Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition) Om du gör enbart alternativet Skapa inte affärsregistrering tillgängligt för posttypen Affärsregistrering visas inte sektionen Affärsregistrering på sidan. Innan du börjar. För att du ska kunna utföra proceduren som beskrivs i det här avsnittet måste din roll ha behörigheten Dataregler och tilldelning. Så här skapar du en layout för kundämneskonvertering Klicka på den globala länken Admin längst upp till höger på vilken sida som helst. I sektionen Affärsprocesshantering klickar du på Dataregler och tilldelning. I sektionen Administration av kundämneskonvertering klickar du på länken Layout för konvertering av kundämnen. På listsidan för layout för kundämneskonvertering klickar du på Ny layout. I Steg 1, Layoutnamn: Ange namnet på layouten. (Valfritt) Ange en beskrivning för layouten. Om du vill att layouten ska vara standardlayouten för alla användare markerar du kryssrutan Standardlayout för konvertering av kundämnen. Obs! Som standard fungerar standardlayouten för kundämneskonvertering i Oracle CRM On Demand som företagets standardlayout för kundämneskonvertering om inte någon annan layout anges som standard. Om du skapar en annan layout och sedan markerar kryssrutan Standardlayout för den nya layouten kommer standardlayouten för kundämneskonvertering inte längre att vara standardlayouten. Standardlayouten för kundämneskonvertering är alltså företagets standardlayout endast när kryssrutan Standardlayout inte har markerats för någon annan layout. Kryssrutan Standardlayout för standardlayouten för kundämneskonvertering är alltid avmarkerad även om den gäller som standard. I Steg 2, Välj åtgärder, markerar du posttypen som du vill välja åtgärder för (Konto, Kontakt, Affärsmöjlighet eller Affärsregistreringar) i sektionen Posttyper för konvertering av kundämnen. Klicka sedan på pilarna för att flytta åtgärderna som du vill visa på sidan från sektionen Upprepa det här steget för alla posttyperna. I steg 3, Välj fält, ska du på följande sätt ange kundämnesfälten som du vill transportera till sektionerna Affärsmöjlighet och Affärsregistrering på sidan Konvertera kundämne när användaren klickar på Konvertera på sidan Kundämnesdetalj: I listan Posttyper för konvertering av kundämnen väljer du posttypen som du vill konfigurera fälten för, för sidan Konvertera kundämne (affärsmöjlighet eller affärsregistrering). Listan Valda fält för konvertering av kundämne visar inledningsvis fälten som transporteras som standard. Listan Tillgängliga fält för konvertering av kundämne visar samtliga ytterligare fält som kan transporteras till sidan Konvertera kundämne för den posttypen. Obs! Endast fälten som är mappade till fält i den relevanta posttypen kan läggas till i layouten på sidan Konvertera kundämne. Om ett fält som du vill lägga till på sidan Konvertera kundämne inte redan har mappats till fält i den relevanta posttypen måste du mappa det innan du kan lägga till det i layouten på sidan Konvertera kundämne. Dessutom är sammansatta fält och fält med fälttypen Webblänk inte tillgängliga att lägga till i en layout för konvertering av kundämnen, även om sådana fält är mappade till fält i den relevanta posttypen. Fältet Associerad affärsmöjlighet och fältet Nästa steg visas alltid i sektionen Affärsmöjlighet på sidan Konvertera kundämne, och fältet Namn på affärsregistrering och fältet Huvudpartnerkonto visas alltid i sektionen Affärsregistrering. Du kan inte ta bort de här fälten från sidlayouten. Mer information finns i Mappa ytterligare fält vid kundämneskonvertering. Flytta önskade fält till listan Valda fält för konvertering av kundämne och flytta fälten som du inte vill ha till listan Tillgängliga fält för konvertering av kundämne. Det högsta antalet fält som kan inkluderas i listan Valda fält för konvertering av kundämne för en posttyp är nio. Upprepa stegen a och b för den andra posttypen (Affärsmöjlighet eller Affärsregistrering). I steg 4, Bekräfta, granskar du dina val. Om det behövs kan du gå tillbaka till steg 2, Välj åtgärder, eller till steg 3, Välj fält, och ändra dina val. Klicka på slutför för att spara dina ändringar.

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.