| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

#### Konvertera odelade adresser till delade adresser I version 19 och tidigare versioner av Oracle CRM On Demand användes odelade adresser. Du kan fortsätta att använda odelade adresser i den här versionen. Om du däremot vill konvertera odelade adresser från tidigare versioner till delade adresser som stöds i den här versionen måste du genomföra proceduren nedan. Obs! Om datafilerna är stora och importåtgärderna tar längre tid än väntat kan du använda Oracle Data Loader On Demand med samma indatafiler och mappningsfiler som anges för den här proceduren. Innan du börjar: Det förutsätts att Oracle CRM On Demand Customer Care har uppgraderat ditt företag till den aktuella versionen. För att kunna slutföra proceduren måste du ha rollen som företagsadministratör med behörighet att utföra import- och exportåtgärder samt anpassa Oracle CRM On Demand. För att du ska kunna aktivera funktionen med delade adresser måste du ha behörigheten Hantera adresser. Obs! När du går från odelade adresser till delade adresser måste du använda Web Services v2.0 API för alla webbtjänstärenden, eftersom Web Services v1.0 API inte stöder åtkomst till delade adresser. Så här konverterar du odelade adresser till delade adresser Avmarkera vid behov inställningen Aktivera delade adresser i företagsprofilen. Exportera data från de adressrelaterade objekt som du vill konvertera till delade adresser. Listan omfattar följande objekt: Alla sektioner med kontodata, inklusive: Konton Kontoadresser Kontakter Kontopartner Adresser Alla sektioner med kontaktdata, inklusive: Kontakter Kontaktadresser Konton Adresser Alla sektioner med återförsäljardata, inklusive: Återförsäljare Återförsäljaradresser Alla sektioner med partnerdata, inklusive: Partner Partneradresser Samtliga adressdata Genom den här exportåtgärden måste alla relevanta konto-, kontakt-, partner-, återförsäljar- och adressuppgifter exporteras från Oracle CRM On Demand till en extern fil. Du måste kunna använda den externa filen med den datakorrigerings- och standardiseringsmetod som du väljer. Korrigera och formatera om samtliga data så att adresserna som du importerar till Oracle CRM On Demand inte innehåller några dubblettvärden, och så att konto-, kontakt-, återförsäljar- och partneruppgifterna konfigureras med de associerade adresserna. Efter exportåtgärden kommer det antagligen att finnas många dubbletter och ogiltiga adresser. Till exempel kan flera kontakter på samma plats ha identiska eller liknande adresser, eftersom det inte gick att dela adresser i tidigare versioner. Mindre skillnader kan också förekomma på grund av skrivfel och andra fel. Om du vill åtgärda de dubblettadresser som troligtvis förekommer räcker det inte med att du importerar posterna igen (exempelvis kontona) och kopplar dem till nyskapade, delade adressposter. De redan befintliga adresskopplingarna från den tidigare versionen försvinner nämligen inte genom sådana åtgärder. I stället måste du göra följande: Verifiera dina data och ta bort alla dubblettposter när du förbereder adressuppgifterna som du vill importera. Ange dig själv som ägare för de befintliga odelade adressuppgifter som är kopplade till dina konto-, kontakt-, återförsäljar- och partnerposter om du vill koppla dessa poster till den delade adressversionen av adressuppgifterna. Det betyder att du måste redovisa, ta bort, separera samt välja om du vill behålla de befintliga odelade adressuppgifterna. I följande avsnitt finns det information om hur du förbereder data för import: Adressfält: Förbereda import Kontofält: Förbereda import Kontaktfält: Förbereda import Fält för återförsäljare: Förbereda import Partnerfält: Förbereda import Importera adresspostuppgifterna: Välj den importfil som innehåller adressuppgifterna och den lämpliga mappningsfilen. Tillåt att importen slutförs. Att du importerar de delade adresspostuppgifterna på den översta nivån är en förutsättning för att du ska kunna importera konto-, kontakt-, återförsäljar- och partnerpostdata. Information om hur du importerar data finns i Importera data. Importera kundpostuppgifterna: Välj alternativet att skapa associerade poster. Tillåt att importen slutförs. Genom den här importen skapas kontona, och de delade adresserna kopplas till kontona. Information om hur du importerar data finns i Importera data. Importera kontaktpostuppgifterna: Välj alternativet att skapa de associerade posterna. Tillåt att importen slutförs. Genom den här importen skapas kontakterna, och de delade adresserna kopplas till kontakterna. Information om hur du importerar data finns i Importera data. Importera återförsäljarpostuppgifterna: Välj alternativet att skapa de associerade posterna. Tillåt att importen slutförs. Genom den här importen skapas återförsäljarna, och de delade adresserna kopplas till återförsäljarna. Information om hur du importerar data finns i Importera data. Importera partnerpostuppgifterna: Välj alternativet att skapa de associerade posterna. Tillåt att importen slutförs. Genom den här importen skapas partnerna, och de delade adresserna kopplas till partnerna. Information om hur du importerar data finns i Importera data. Bekräfta att alla data har blivit korrekt importerade. Ställ in sidlayouterna för de lämpliga rollerna på företaget och tilldela användarna lämplig åtkomst till sidlayouterna. Uppdatera användarnas roller så att de omfattar rollen Posttypsåtkomst i steg 2 i rollhanteringsguiden. Om du inte slutför det här steget kan användarna inte visa adressposterna. Om de exempelvis skulle försöka att koppla en adresspost till ett konto skulle ett felmeddelande visas. Markera inställningen Aktivera delade adresser i företagsprofilen för att aktivera delade adresser. Välj inställningen Verifiera delade adresser i företagsprofilen om företaget använder sig av applikationer utanför Oracle CRM On Demand för att markera att adresser är giltiga, och om du endast vill använda sådana verifierade adresser i adressurvalslistor, vid adressökningar och i adresskopplingar. Obs! Du måste ange ett verifieringsdatum i adressposten för att markera adressen som verifierad. Mer information finns i Markera delade adresser som verifierade. (Valfritt) När du har verifierat att de importerade uppgifterna är korrekta kan du ta bort de befintliga odelade adressuppgifterna med hjälp av webbtjänster. Mer information om webbtjänsterna finns i Oracle Web Services On Demand Guide.

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.