| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

#### Förbereda för dataimport Innan du börjar importera data i Oracle CRM On Demand måste du först fastställa vilken importmetod du vill använda. Mer information om hur du väljer lämplig importmetod finns i Import- och exportverktyg. I verktyget Oracle Data Loader On Demand stöds till exempel endast specifika posttyper. Mer information finns i Oracle Data Loader On Demand Guide. Du bör också läsa följande avsnitt innan du utför en import: Innan du importerar data. Du behöver eventuellt redigera data i din CSV-fil eller anpassa Oracle CRM On Demand så att alla dina fildata importeras. Kontrollera om detta behövs genom att göra följande innan du börjar importera: Bestäm vilka posttyper du vill importera. Du vill kanske importera olika posttyper, till exempel kundämnen, konton, kontakter och anteckningar. Du bör dessutom följa den rekommenderade ordningsföljden för import. Om du till exempel har en fil som innehåller en lista över dina kontakter och en annan fil med dina konton bör du först importera kontona och sedan kontakterna, så att relationerna mellan de båda posttyperna upprätthålls. Ordningen visas i själva användargränssnittet på sidan Import- och exportverktyg. VISA MIG Kontrollera dina data i filen och säkerställ att bruket av stora och små bokstäver samt förkortningar är konsekvent och stavningen korrekt Textvärden importeras exakt som de visas i din CSV-fil. Skillnader i bruket av stora och små bokstäver kan därför leda till att ytterligare, oönskade, poster läggs till. Följande olika värden för Konto skulle till exempel resultera i nya poster: ABC, abc, A.B.C. I och med att två kontoposter identifieras som identiska om kontonamnet och adressen är identiska måste dessutom stora och små bokstäver och förkortningar användas på samma sätt och stavningen vara korrekt i adresserna, så att inte ytterligare poster skapas. Följande poster skulle till exempel inte identifieras som identiska: ABC, 111 10th Avenue ABC, 111 10th Ave. ABC, 111 10th Ave. ABC, 111 Tenth Avenue inte är längre än tillåtet följer formateringskraven för fältet i fråga Mer information finns i Riktlinjer för att kontrollera data. Kontrollera vilka fält som är obligatoriska i applikationen för posttypen du vill importera. Du måste mappa data i din CSV-fil till alla obligatoriska fält. Om du inte gör det avslås posten. På redigeringssidan för posttypen som du vill importera kan du se vilka fält som är obligatoriska. Obligatoriska fält visas med röd text. Administratören kan också konfigurera ett fält så att det blir villkorsberoende. Det innebär att fältet inte är obligatoriskt som standard, utan blir obligatoriskt om data i andra fält i posten uppfyller vissa kriterier. Om ett fält blir beroende som ett resultat av att ett villkor som definieras för fältet uppfylls, och om importfilen inte innehåller något värde för det villkorsberoende fältet, avvisas posten. Lägg till fält i applikationen om du vill importera data som inte mappas till standardfälten i applikationen. Under importprocessen måste du matcha alla fälten i din fil med ett befintligt fält i applikationen så att dina data läses in. Om din roll har behörigheten Anpassa applikation kan du skapa nya (anpassade) fält i Oracle CRM On Demand och mappa till de befintliga fälten. Instruktioner finns i Skapa och redigera fält. Lägg upp urvalslistevärden, om det behövs. Under importprocessen kan du ange hur du vill att urvalslistevärden i din CSV-fil som inte matchar befintliga urvalslistevärden i applikationen ska hanteras: Läggas till som nya värden i applikationen Obs! Om du vill se ändringarna av urvalslistevärdena i applikationen måste du eventuellt logga ut och sedan logga in igen. Inte läggas till (läs endast in de värden som matchar och lämna övriga tomma). Om du vill använda de urvalslistevärden som finns i applikationen och endast importera data som matchar dem måste du kontrollera att urvalslistevärdena överensstämmer exakt, även vad gäller stavning och bruket av stora och små bokstäver (värdena är skiftlägeskänsliga). En del urvalslistevärden kan inte ändras och en del följer inte det här mönstret. Gå till Riktlinjer för att kontrollera data och kontrollera riktlinjerna för posttypen du vill importera. Välj korrekt tidsformat. Välj korrekt datum-/tidsformat. Om du väljer FM/EM-tidsformaten, men dina data inte innehåller FM eller EM bearbetas fälten på följande sätt: Om fältet TT har ett värde som är högre än eller är lika med 8 och mindre än eller lika med 12 betraktas dessa fält som FM. Om du väljer FM/EM-tidsformaten, men dina data inte innehåller FM eller EM bearbetas fälten på följande sätt: om fältet TT har ett värde som är högre än eller är lika med 8 och mindre än eller lika med 12 betraktas dessa fält som FM. Om fältet TT har ett värde som är lägre än 8 och högre än 12 betraktas dessa fält som EM. 7:00:00 bearbetas alltså som 7:00 EM, medan 9:00:00 bearbetas som 9:00 FM. #### Se även I följande avsnitt finns relaterad information: Ändra värden i urvalslistor Import- och exportverktyg Mer information om hur du förbereder en dataimport finns under 1800338.1 (artikel-id) i My Oracle Support.

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.