| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

### Om säljsteg och massuppdateringsfunktionen När du använder massuppdateringsfunktionen för att uppdatera fältet Säljsteg i affärsmöjlighetsposter fastställs värdena som du kan välja i fältet Säljsteg för en post av följande: Värdet i fältet Affärsmöjlighetstyp Standardsäljprocessen som har tilldelats till din användarroll om en sådan är tilldelad Om fältet Affärsmöjlighetstyp är tomt i en affärsmöjlighetspost och du inte väljer någon affärsmöjlighetstyp när du uppdaterar posten genom massuppdateringen händer följande: Om en standardsäljprocess har tilldelats till din användarroll kan du välja säljstegen för den säljprocessen i fältet Säljsteg i det andra steget av massuppdateringen. Om ingen standardsäljprocess har tilldelats till din användarroll kan du välja säljstegen för standardsäljprocessen för företaget i fältet Säljsteg i det andra steget av massuppdateringen. Om fältet Affärsmöjlighetstyp redan är ifyllt i en affärsmöjlighetspost eller om du väljer en affärsmöjlighetstyp när du uppdaterar posten genom massuppdateringsfunktionen händer följande: Om en specifik säljprocess är associerad med affärsmöjlighetstypen kan du välja säljstegen för den säljprocessen i fältet Säljsteg i det andra steget av massuppdateringen. Om ingen specifik säljprocess har associerats med affärsmöjlighetstypen händer följande: Om en standardsäljprocess har tilldelats till din användarroll kan du välja säljstegen för den säljprocessen i fältet Säljsteg i det andra steget av massuppdateringen. Om ingen standardsäljprocess har tilldelats till din användarroll kan du välja säljstegen för standardsäljprocessen för företaget i fältet Säljsteg i det andra steget av massuppdateringen. Om fältet Affärsmöjlighetstyp redan är ifyllt i en affärsmöjlighetspost och du rensar bort värdet från fältet Affärsmöjlighetstyp när du uppdaterar posten genom massuppdateringsfunktionen händer följande: Om en standardsäljprocess har tilldelats till din användarroll kan du välja säljstegen för den säljprocessen i fältet Säljsteg i det andra steget av massuppdateringen. Om ingen standardsäljprocess har tilldelats till din användarroll kan du välja säljstegen för standardsäljprocessen för företaget i fältet Säljsteg i det andra steget av massuppdateringen. Om du inte uppdaterar fältet Säljsteg genom massuppdateringen förändras inte fältet Säljsteg i affärsmöjlighetsposten när du slutför massuppdateringen. Men nästa gång en användare försöker uppdatera värdet i fältet Säljsteg för affärsmöjligheten, genom inbyggd redigering eller på sidan Redigera affärsmöjlighet, fastställs värdena som du kan välja i fältet Säljsteg på följande sätt: Om en standardsäljprocess har tilldelats till användarens användarroll kan du välja säljstegen för den säljprocessen i fältet Säljsteg. Om ingen standardsäljprocess har tilldelats till användarens roll kan du välja säljstegen för standardsäljprocessen för företaget i fältet Säljsteg. Mer information om hur du använder massuppdateringsfunktionen finns i Uppdatera grupper av poster.

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.