| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

### Arbeta med hemsidan för försäkringar Hemsidan för försäkringar är utgångspunkten för hanteringen av försäkringar. Obs! Företagsadministratören kan anpassa layouten på hemsidan för försäkringar. Om din användarroll har behörigheten Anpassa hemsidor kan du dessutom lägga till och ta bort sektioner på sidan. ### Skapa en försäkring Du kan skapa en försäkring genom att klicka på knappen Ny i sektionen Nyligen ändrade försäkringar. Mer information finns i Skapa poster och Försäkringsfält. ### Arbeta med försäkringslistor Oracle CRM On Demand innehåller en uppsättning standardlistor. Alla standardlistor är allmänna. Du och dina chefer kan skapa ytterligare listor baserat på olika kriterier. I tabellen nedan beskrivs standardlistorna för försäkringar.
Försäkringslista | Filter
--- | ---
Alla försäkringar | Alla policyer du kan visa, oavsett vem posten tillhör
Nyligen ändrade försäkringar | Alla försäkringar med ditt namn i fältet Ägare, sorterade efter ändringsdatum.
Mina försäkringar | Försäkringar med ditt namn i fältet Ägare.
Visa en lista genom att klicka på listans namn. Om du vill skapa en lista klickar du på Ny. Mer information om hur du skapar listor finns i Skapa och begränsa listor. När du vill granska alla tillgängliga listor, skapa en ny lista eller visa, redigera eller ta bort en befintlig lista klickar du på Hantera listor. På sidan Hantera listor visas också standardlistorna som medföljer Oracle CRM On Demand. Det går inte att redigera eller ta bort listorna eftersom de är skrivskyddade. ### Visa nyligen ändrade försäkringar I sektionen Nyligen ändrade försäkringar visas de försäkringar som ändrades senast. Om du vill visa hela listan klickar du på Visa fullständig lista. ### Lägga till sektioner på hemsidan för försäkringar Om din användarroll har behörigheten Anpassa hemsidor kan du lägga till ytterligare sektioner på försäkringshemsidan, beroende på vilka sektioner som företagsadministratören har gjort möjliga att visa på hemsidan. I proceduren nedan beskrivs hur du lägger till sektioner på försäkringshemsidan. Så här lägger du till sektioner på din hemsida för försäkringar Klicka på Redigera layout på hemsidan för försäkringar. Klicka på pilarna på layoutsidan om du vill lägga till eller ta bort sektioner eller om du vill organisera sektionerna på hemsidan för försäkringar. Klicka på Spara.

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.