| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

#### Lägga till övergångsstadier i processer I en process kan du koppla alla värden i övergångsfältet till ett övergångsstadium. Mer information om övergångsfält och övergångsstadier finns i Om övergångsstadier och övergångsfält i processadministrationen. Följ stegen i följande procedur om du vill lägga till ett övergångsstadium i en process. Den här aktiviteten utgör ett steg i Process för att konfigurera processer i Oracle CRM On Demand. Innan du börjar. För att du ska kunna utföra den här proceduren måste processadministrationsbehörigheten ingå i din roll. Så här lägger du till ett övergångsstadium i en process Gå till sidan Processlista och klicka på länken Processnamn för den process som du vill lägga till övergångsstadiet i. På sidan Processinformation rullar du ned till sektionen Övergångsstadier och klickar sedan på Lägg till i sektionens namnlist. På sidan Redigera övergångsstadium fyller du i information om övergångsstadiet. Spara ändringarna. Upprepa steg 2 till 4 i proceduren för varje övergångsstadium som du vill lägga till i processen. I tabellen nedan beskrivs några av fälten för övergångsstadierna. Namnet på övergångsfältet visas i rubrikerna för sektionerna Nyckelinformation och Verifiering på sidan i Oracle CRM On Demand.
Fält | Beskrivning
--- | ---
Nyckelinformation
Delstat | Det övergångsfältsvärde som identifierar det aktuella övergångsstadiet. Ett övergångsfältsvärde kan bara kopplas till ett enda övergångsstadium i processen. När ett värde har använts för ett övergångsstadium försvinner värdet från urvalslistan med värden i fältet Stadium.
Kategori | (Valfritt) Den försäljningskategori som övergångsstadiet är knutet till.
Beskrivning | (Valfritt) En beskrivning av övergångsstadiet.
Verifiering
Villkor | (Valfritt) Ett villkor som avgör huruvida en post kan övergå till det aktuella övergångsstadiet. Du kan antingen ange ett uttryck direkt i textrutan eller också klicka på fx-ikonen för att öppna fönstret Expression Builder, där du kan ange ett uttryck. Mer information om Expression Builder finns i Expression Builder. Använd inte några beräknade fält i uttrycket. Beräknade fält stöds inte i uttryck i fältet Villkor hos övergångsstadierna. Om det villkor som du har angett inte är uppfyllt när en användare försöker att flytta en post av den posttyp som är angiven i processen för det aktuella övergångsstadiet kommer ett felmeddelande att visas, och de ändringar som användaren gjort sparas inte.
Felmeddelande | (Valfritt) Texten i det felmeddelande som visas om det villkor som angivits för övergångsstadiet inte är uppfyllt när en användare försöker att flytta en post av den posttyp som är angiven i processen för det aktuella övergångsstadiet.
Poståtkomstkontroll
Inaktivera Uppdatera | (Valfritt) Om den här kryssrutan är markerad kan användarna, inklusive externa applikationer, inte uppdatera poster av den posttyp som är angiven i processen när posterna befinner sig i det aktuella övergångsstadiet.
Inaktivera Ta bort | (Valfritt) Om den här kryssrutan är markerad kan användarna, inklusive externa applikationer, inte ta bort poster av den posttyp som är angiven i processen när posterna befinner sig i det aktuella övergångsstadiet. Om en post i det här övergångsstadiet är underordnad en överordnad post kan användarna inte heller ta bort posten från relationen, om det innebär att den underordnade posten tas bort från Oracle CRM On Demand. Om den underordnade posten kan tas bort från relationen med den överordnade posten utan att det innebär att den underordnade posten tas bort från Oracle CRM On Demand kan posten dock tas bort från relationen medan den befinner sig i det aktuella övergångsstadiet. Däremot går det inte att radera den.

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.