| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

5. #### Skapa bedömningsskript Om du vill anpassa filter för bedömningsskript och skapa bedömningsskript kan du följa stegen i det här avsnittet. Innan du börjar: För att du ska kunna utföra den här proceduren måste din användarroll inkludera behörigheten Hantera bedömningsåtkomst och behörigheten Hantera innehåll. Vid behov kan du anpassa de värden i urvalslistor och fält som du vill använda som bedömningskriterier. Du kan till exempel lägga till anpassade fält för att visa information som samlas in under en intervju med en kund. När du ställer in skriptet kan du koppla svaren till de anpassade fälten. Innan du börjar skapa dina bedömningsskript, se Om bedömningsskript. Se till att du lägger till eventuella nya fält i sidlayouten för den aktuella posten. Instruktioner för hur du gör finns i Anpassa layouter för statiska sidor. Obs! Det går inte att översätta komponenterna i bedömningsskripten direkt i Oracle CRM On Demand. Om du vill använda ett bedömningsskript på mer än ett språk måste du skapa en version av skriptet på varje språk. Du kan använda filter för bedömningsskript för att identifiera vilket skript som är lämpligt att presentera för en användare för en viss uppgift, baserat på särskilda postvillkor. Proceduren nedan beskriver hur du anpassar filter för bedömningsskript. Så här anpassar du filter för bedömningsskript (valfritt) Klicka på den globala länken Admin längst upp till höger på vilken sida som helst. Klicka på länken Applikationsanpassning. Under Posttyper, inställningar klickar du på Bedömning. Klicka på Bedömning, fältinställningar. Klicka på Redigera och redigera kolumnen Visningsnamn för vart och ett av filtren 1, 2, 3 och 4. För varje fält klickar du på Redigera urvalslista och ställer in värden för urvalslistan. Tips! Behåll standardvärdet <Inga värden> överst bland alternativen i urvalslistan om du inte vill tvinga de anställda att välja ett alternativ i urvalslistan. Spara posten. Om du vill byta namn på dessa fält i postsidorna som dina anställda använder går du till avsnittet Fältinställningar för respektive posttyp du kör bedömningsskript med. Obs! Samma urvalslistevärden som du ställer in för bedömningsfälten visas även i dessa andra poster. Du kan dock anpassa visningsnamnen för dessa fält för respektive posttyp. Så här skapar du ett bedömningsskript Klicka på den globala länken Admin längst upp till höger på vilken sida som helst. Klicka på länken Innehållshantering. Klicka på länken Bedömningsskript. På sidan Bedömningslista klickar du på Ny bedömning. På sidan Redigera bedömning fyller du i informationen. I följande tabell beskrivs fältinformation för bedömningar. Administratören kan lägga till, byta namn på eller ta bort fält. De fält som du ser kan därför skilja sig från de fält som beskrivs i tabellen.
   Fält | Beskrivning
   --- | ---
   Namn | Begränsat till 50 tecken. Använd ett beskrivande namn som innehåller skriptets syfte. Om företagets anställda använder olika språk tar du med språket i skriptets namn.
   Typ | Fastställer den posttyp som skriptet är länkat till. De tillgängliga alternativen är: Kontoöverblick, Aktivitetsbedömning, Affärsplansbedömning, Kontaktskript, Kvalificering av kundämne, Målsättningsbedömning, Affärsmöjlighetsbedömning, Serviceärende - skript och Serviceärende - enkät.
   Aktiv | Det är endast aktiva skript som är tillgängliga för användarna.
   Filter 1, 2, 3, 4 | Visar det namn som du har angett för bedömningskategorin.
   Tröskelvärde (1–100) | Används för att beräkna resultatet av skripten. Om poängen för ett skript är lika med eller högre än tröskelvärdet har resultatet uppnåtts.
   Fält som resultat ska mappas till | Fastställer det fält som poängen ska visas i på den överordnade posten.
   Resultatvärde om tröskelvärdet uppnås | (valfritt) Fastställer det värde som ska visas om resultatet uppfylls. Om kundämnet till exempel uppfyller kriterierna för kvalificering kan det stå Kvalificerad i det här fältet.
   Resultatvärde om tröskelvärdet inte uppnås | (valfritt) Fastställer det värde som ska visas om inte tröskelvärdet uppnås. Om kundämnet till exempel inte uppfyller kriterierna för kvalificering kan det stå Avslagen i det här fältet.
   Fält som resultatvärdet ska mappas till | (valfritt) Fastställer det fält som resultatet ska visas i på den överordnade posten när skriptet är avslutat.
   Ta bort kommentarsruta | Markera den här kryssrutan om du vill ta bort möjligheten att lägga till en kommentar när du slutför en bedömning. Om den här kryssrutan inte är markerad är en kommentarsruta synlig och du kan då ange en kommentar när du slutför en bedömning.
   Svarskontroll | Fastställer kontrollen som används när svar läggs till i bedömningskriterierna. Alternativen är: Listruta eller Alternativknapp.
8. Obs! Ett bedömningsskript måste vara aktivt och ha minst ett kriterium innan det visas på postens detaljsida. Klicka på Spara. Klicka på Nytt eller Redigera på sidan Bedömningsdetalj i sektionen Kriterier. Fyll i informationen på sidan Kriterier. I följande tabell beskrivs de fält som du fyller i för kriterierna.
   Fält | Beskrivning
   --- | ---
   Ordning | Fastställer ordningen på de frågor som presenteras för användaren i den överordnade posten när användaren slutför bedömningen.
   Kriterier, namn | Ett kort, beskrivande namn som sammanfattar frågan. Fältet har en gräns på 20 tecken.
   Fråga | En fråga som användaren besvarar. Fältet har en gräns på 50 tecken.
   Vikt | En procentsats mellan 0 och 100 som anger hur viktig frågan är. Alla frågor måste tillsammans ha vikten 100.
   Svar, mappa till fält | Ange ett fält i den överordnade posten som svaret på frågan i fältet Fråga ska mappas till. När svaren mappas till den överordnade posten blir värdena tillgängliga för integrering, rapporter och listor.
10. Klicka på respektive kriteriums namn på sidan Bedömningsdetalj och klicka sedan på Nytt eller Redigera i sektionen Svar. Fyll i informationen på varje svarssida:
    Fält | Beskrivning
    --- | ---
    Ordning | Fastställer ordningen på de svar som presenteras för användaren i den överordnade posten när användaren slutför bedömningen.
    Svar | Ange ett giltigt svar som användaren kan välja som svar på frågan. Fältet har en gräns på 30 tecken.
    Poäng | Antalet poäng som förknippas med svaret. Poängen för det valda svaret multipliceras med frågans vikt för att fastställa den totala poängen för frågan/svaret.
Spara ändringarna. Obs! För varje användarroll som behöver använda bedömningsskript måste du konfigurera användarrollen så att den har tillgång till bedömningsskript. Information om vilka inställningar som behöver göras för användarrollen finns i Om bedömningsskript. Tips! Se till att varje roll har en sidlayout som innefattar de nya fält som du har lagt till för bedömningen.

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.