| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

6. #### Ställa in försäljningsprocesser, kategorier och handledningar Du kan skapa en anpassad försäljningsmetod som speglar kraven och komplexiteten för er försäljning och ger säljarna vägledning när de arbetar med affärer i olika säljsteg. Du kan justera informationen om säljsteg så att den passar företagets försäljningsprocess och affärsverksamhet. När användarna skapar och uppdaterar affärsmöjligheter väljer de ett säljsteg som motsvarar hur långt affärsmöjligheten har kommit i försäljningsprocessen. Varje säljsteg är kopplat till en procentsats. Den informationen används till rapporter och prognoser, inklusive beräkningar av pipeline, förväntad intäkt och stängd intäkt. När du anpassar säljstegsvärdena kan du göra följande: Byta namn på säljstegen Lägga till eller ta bort säljsteg Ändra ordningsföljden på säljstegen Ändra de procentsatser för sannolikhet som är knutna till säljstegen VISA MIG ### Om säljprocesser I vissa försäljningssammanhang behövs bara en säljprocess med en uppsättning säljsteg. Andra sammanhang är mer komplicerade och där kan det krävas flera säljprocesser med särskilda säljsteg för respektive process. Innesäljare kan till exempel följa en annan säljprocess än säljarna ute på fältet. Dessutom kan säljare behöva använda en specifik säljprocess för olika affärsmöjligheter. Om dina säljare till exempel arbetar med en viss typ av utrustning, kan de behöva följa en längre säljprocess i fler steg. När de däremot säljer ett servicekontrakt kan processen vara kortare och innehålla färre säljsteg. Om du vill göra försäljningsmetodiken mer detaljerad kan du definiera grupper av säljsteg som säljprocesser och länka varje process till något av följande: Typ av affärsmöjlighet Användarroll På så sätt kan du anpassa säljprocessen (och säljstegen i respektive process) efter olika typer av affärsmöjligheter och olika användarroller. Exempel: En säljare skapar en ny affärsmöjlighet. När hon registrerar information om affärsmöjligheten väljer hon Service bland alternativen för typ av affärsmöjlighet. Det gör att lämplig säljprocess för affärsmöjligheten visas i applikationen. Obs! Den säljprocess som är baserad på typen av affärsmöjlighet åsidosätter den standardsäljprocess som är baserad på användarens roll. Med andra ord tilldelas en affärsmöjlighet som skapas den säljprocess som är standard för användarens roll. Om användaren väljer en möjlighetstyp som har tilldelats en säljprocess, drivs säljprocessen för möjligheten baserat på den valda typen av affärsmöjlighet. #### Om säljsteg i sökningar och listfilter Vilka säljsteg som en användare kan välja i sökvillkor och listfilter bestäms så här: Om du gör en begränsad sökning för posttypen Affärsmöjlighet i aktivitetsfältet, och om fältet Säljsteg är tillgängligt i sökfältet, kan en användare bara välja de säljsteg som associeras med försäljningsprocessen som har angetts för användarens användarroll. Om ingen försäljningsprocess har angetts för användarens roll, kan han eller hon använda säljstegen i standardförsäljningsprocessen. De tillgängliga säljstegen är inte begränsade till affärsmöjlighetstypen, även om fältet Affärsmöjlighetstyp finns som sökfält i aktivitetsfältet, och användaren väljer en affärsmöjlighetstyp för sökningen. I en avancerad sökning för posttypen Affärsmöjlighet kan en användare välja bland alla säljsteg som finns i Oracle CRM On Demand som filtervärden för fältet Säljsteg. De tillgängliga filtervärdena är inte begränsade till säljstegen för en viss försäljningsprocess, även om en standardförsäljningsprocess har angetts för rollen för den användare som utför sökningen, eller om användaren väljer en affärsmöjlighetstyp som filter för sökningen. När du skapar ett listfilter för posttypen Affärsmöjlighet kan en användare välja bland alla säljsteg som finns i Oracle CRM On Demand som filtervärden för fältet Säljsteg. De tillgängliga filtervärdena är inte begränsade till säljstegen för en viss försäljningsprocess, även om en standardförsäljningsprocess har angetts för rollen för den användare som skapar listan, eller om användaren väljer en affärsmöjlighetstyp som filter för listan. ### Om säljstegskategorier Du kan också ställa in säljstegskategorier, till exempel steg 1, 2 och 3, som du kan koppla till specifika säljsteg i olika säljprocesser. När du måste konsolidera information från olika processer kan du skapa rapporter med hjälp av säljstegskategorierna och få en rättvisande bild av din pipeline i alla affärsmöjlighetstyper och roller. ### Om handledning för försäljningsprocess Du kan även använda handledningen för försäljningsprocessen som vägledning för teamet genom att fylla i den information som behövs korrekt i varje säljsteg. Handledningen för försäljningsprocesser innehåller särskilda steg som användarna ska följa samt användbar information i form av dokument, mallar och information om konkurrenter. Du kan även se till att information samlas in baserat på hur affärsmöjligheterna utvecklas i försäljningscykeln. När en affärsmöjlighet sparas kan du dessutom ange att vissa uppgifter ska skapas automatiskt och visas i användarnas uppgiftslista. När du använder handledningen för försäljningsprocesser kan du även göra följande: Lägga till information för varje säljsteg som medarbetarna har tillgång till via knappen Handledare. Ställa in krav för varje säljsteg, exempelvis fält som måste fyllas i. Dessa fungerar som förutsättningar för att affärsmöjligheten ska kunna sparas i nästa steg. Ställa in automatiserade uppgifter som genereras när medarbetarna sparar sina affärsmöjligheter i olika säljsteg. Om du ändrar namn på säljstegen när systemet har installerats behåller alla befintliga poster sina tilldelade säljsteg tills du uppdaterar dem manuellt. Obs! Om du vill ändra standardvärdena i urvalslistan för fältet Sannolikhet % måste du redigera det fältet via sidan Affärsmöjligheter, fältinställningar (se Ändra värden i urvalslistor). När du ställer in försäljningsmetodiken bör du följa den här allmänna processen: Ställ in säljstegskategorierna (om du har fler än en säljprocess). Lägg upp försäljningsprocessen (eller processerna). Lägg upp säljstegen för respektive försäljningsprocess. Lägg upp handledningsfunktionen för säljstegen. Innan du börjar: För att utföra den här proceduren måste din roll ha behörigheten Hantera dataregler - hantera säljstegsdefinition. Om du vill tilldela en försäljningsprocess baserat på fältet Affärsmöjlighetstyp ska du se till att värdena i urvalslistan är de som du vill använda. Standardvärdena för affärsmöjlighetstypen är Förnyelse och Ny affär. Information om hur du anpassar värden i urvalslistor finns i Ändra värden i urvalslistor. Se även till att fältet Affärsmöjlighetstyp visas i sidlayouten för varje roll som du vill använda det för. Instruktioner för hur du gör finns i Anpassa layouter för statiska sidor. Så här ställer du in en säljstegskategori (valfritt) Klicka på den globala länken Admin längst upp till höger på vilken sida som helst. I sektionen Affärsprocesshantering klickar du på länken Dataregler och tilldelning. I sektionen Säljmetod klickar du på länken Försäljningskategorier. I listan Översättningsspråk väljer du företagets huvudspråk. Klicka på Ny på sidan Säljstegskategorier när du vill skapa en ny kategori eller välj Redigera på postnivåmenyn för säljstegskategorin du vill ändra. Fyll i den nödvändiga informationen på redigeringssidan för säljstegskategorier eller sidan Ny säljstegskategori.
   Fält | Beskrivning
   --- | ---
   Stegkategori | Namnet på säljstegskategorin.
   Ordning | Hur säljstegskategorierna visas i Oracle CRM On Demand.
   Markera för översättning | (Valfritt) Markera kryssrutan Markera för översättning om du vill ange att ett uppdaterat (inte nytt) namn behöver översättas till andra språk som är aktiverade för ditt företag. När du lägger till ett nytt namn på en försäljningsstegskategori är kryssrutan Markera för översättning skrivskyddad. Nya namn som du lägger till visas automatiskt (utan parentes och med svart text) på de andra aktiverade språken. Om du markerar kryssrutan Markera för översättning när du uppdaterar namnet på en försäljningsstegskategori visas det uppdaterade namnet i urvalslistorna för de andra aktiverade språken (med blå text och parenteser) tills du manuellt fyller i översättningarna. Med hjälp av den blå texten kan du hålla reda på vilka termer som måste översättas. Om du inte markerar kryssrutan Markera för översättning visas inte det uppdaterade namnet på de andra språken och de andra språken påverkas inte av de ändringar som du gör på den här sidan.
6. Spara posten. Så här anger du en översättning av den nya säljstegskategorin manuellt: Välj ett språk i listan Översättningsspråk. Klicka på länken Redigera för säljstegskategorin. Skriv översättningen i lämpligt kategorifält och klicka på Spara. Så här lägger du upp en försäljningsprocess: Klicka på den globala länken Admin längst upp till höger på vilken sida som helst. I sektionen Affärsprocesshantering klickar du på länken Dataregler och tilldelning. I sektionen Säljmetod klickar du på länken Försäljning, processer. I listan Översättningsspråk väljer du företagets huvudspråk. Klicka på Ny på sidan Säljprocess, lista när du vill skapa en ny säljprocess eller välj Redigera på postnivåmenyn för säljprocessen du vill ändra. Fyll i den nödvändiga informationen på sidan Redigera säljprocess.
   Fält | Beskrivning
   --- | ---
   Standardsäljprocess | Företagets standardsäljprocess. Om ingen annan säljprocess har tilldelats din användarroll eller typen av affärsmöjlighet för posten används den här säljprocessen.
   Markera för översättning | (Valfritt) Markera kryssrutan Markera för översättning om du vill ange att ett uppdaterat (inte nytt) namn behöver översättas till andra språk som är aktiverade för ditt företag.
5. 2. Klicka på Spara. Så här länkar du säljprocessen till ett värde i fältet Affärsmöjlighetstyp: På sidan Säljprocess, lista klickar du på det säljprocessnamn som du vill länka. I namnlisten Associerad affärsmöjlighet, typer klickar du på Lägg till. Välj typen av affärsmöjlighet och klicka på Spara. Obs! Du kan bara länka en säljprocess till varje typ av affärsmöjlighet. När du har gjort det tas värdet på den typen av affärsmöjlighet bort från urvalslistan och går inte att välja för andra säljprocesser. Det gör att du inte kan länka mer än en säljprocess till en typ av affärsmöjlighet. När medarbetarna har poster med fältet Affärsmöjlighetstyp inställt på ett värde som motsvarar det värde som du har valt ser de säljstegen för den säljprocessen. Så här anger du en översättning av den nya säljprocessen: Gå tillbaka till sidan Säljprocess, lista. Välj ett språk i listan Översättningsspråk. Klicka på länken Redigera för säljprocessen. Skriv översättningen i lämpligt säljprocessfält och klicka på Spara. Så här väljer du den säljprocess som ska användas som standard: Klicka på länken Säljprocess för processen du vill använda som standard på sidan Säljprocess, lista. Klicka på Redigera. Markera kryssrutan Standardsäljprocess. Spara posten. Obs! Den här säljprocessen visas för poster eller roller som inte har någon annan länkad säljprocess. Så här lägger du upp säljsteg för en säljprocess: Klicka på den globala länken Admin längst upp till höger på vilken sida som helst. I sektionen Affärsprocesshantering klickar du på länken Dataregler och tilldelning. I sektionen Säljmetod klickar du på länken Försäljning, processer. På sidan Säljprocess, lista klickar du på länken Säljprocessnamn. Så här lägger du upp ett säljsteg: Klicka på Ny i namnlisten till säljsteget när du vill skapa ett nytt säljsteg eller välj Redigera på postnivåmenyn för säljsteget du vill ändra. På sidan Säljsteg, redigera fyller du i nödvändig information.
      Fält | Beskrivning
      --- | ---
      Standardsannolikhet | En procentuell andel som anger hur säker du är på att affären kommer att avslutas med den angivna intäkten på det angivna avslutsdatumet. Den sannolikhet som tilldelas en affärsmöjlighet justeras som standard automatiskt baserat på affärsmöjlighetens säljsteg. Användare kan åsidosätta det här värdet manuellt, men när ett nytt säljsteg för affärsmöjligheten väljs uppdateras värdet i fältet Sannolikhet i procent automatiskt till det nya säljstegets standardsannolikhetsvärde. OBS! Om funktionen Massuppdatera används för att ändra värdet i fältet Säljsteg för en eller flera affärsmöjlighetsposter, uppdateras inte värdet i fältet Sannolikhet i procent till standardsannolikheten för det nya säljsteget. Viktigt! Lägg inte upp några andra säljsteg med sannolikheter som är 0 eller 100 procent utom dem som har statusvärdena Stängd/Förlust och Avslutad/vunnen. Om du ändrar urvalslistor som används internt i Oracle CRM On Demand kan det inverka negativt på applikationens standardfunktioner.
      Ordning | Ordningen på säljstegen som visas i urvalslistan. Om du lägger till ett säljsteg måste du ändra ordningstalet på alla efterföljande säljsteg. Om du gör det kan du vara säker på att informationen i listrutan Säljsteg på affärsmöjlighetssidorna visas i rätt ordning.
      Markera för översättning | (Valfritt) Markera kryssrutan Markera för översättning om du vill ange att ett uppdaterat (inte nytt) namn behöver översättas till andra språk som är aktiverade för ditt företag.
      Stegkategori | Namnet på säljstegskategorin som säljsteget ingår i.
Spara posten. Så här anger du en översättning av det nya säljsteget manuellt: Klicka på Visa fullständig lista i sektionen Säljsteg på sidan Säljprocess, detalj. Välj språk i fältet Översättningsspråk på sidan Säljsteg. Klicka på länken Redigera för säljsteget. Skriv översättningen i lämpligt säljstegsfält och klicka på Spara. Spara posten. Så här lägger du upp handledningsfunktionen för säljstegen: Klicka på den globala länken Admin längst upp till höger på vilken sida som helst. I sektionen Affärsprocesshantering klickar du på länken Dataregler och tilldelning. I sektionen Säljmetod klickar du på länken Försäljning, processer. I listan Översättningsspråk väljer du företagets huvudspråk. Om du inte väljer företagets huvudspråk visas inte kryssrutan Markera för översättning och oöversatta termer som du lägger till markeras inte i applikationen. På sidan Säljsteg, lista klickar du på den säljstegslänk (i kolumnen Säljsteg) som du vill ställa in handledningsinformation för. Så här gör du ett fält obligatoriskt för det här säljsteget: I namnlisten Ytterligare begärda fält klickar du på knappen Nytt. Välj fältet i listan på sidan Redigera övriga obligatoriska fält. Läs igenom tipsen för registrering av standardvärden som visas på skärmen och ange sedan det värde som du vill använda som standard (valfritt). När du anger ett standardvärde läggs standardvärdet endast till posten om fältet är tomt. Om posten till exempel redan har ett värde i fältet Intäkt ändras inte det värdet även om du anger ett standardvärde för fältet Intäkt här. Spara posten. Så här lägger du till riktlinjer för säljsteget som medarbetarna ska följa, till exempel mål och milstolpar som ska uppnås under säljsteget: I namnlisten Processhandledningssteg klickar du på knappen Nytt. Ange en siffra som visar i vilken ordning informationen ska visas på sidan Redigera processhandledningssteg. När medarbetarna klickar på knappen Handledare från sina affärsmöjlighetsposter kan de se de första tio delstegen. Om du lägger till fler än tio steg kan medarbetarna visa hela listan genom att klicka på länken Visa fullständig lista. Markera kryssrutan Markera för översättning om du vill markera att informationen ska översättas. Spara posten. När medarbetarna klickar på knappen Handledare på en affärsmöjlighetspost som har det här säljsteget visas informationen på sidan Säljprocess, handledning. Så här lägger du till en bilaga eller en webbadress för att medarbetarna ska kunna komma åt lämpliga resurser för säljsteget: I namnlisten Användbara resurser klickar du på Lägg till bilaga eller Lägg till webbadress. På redigeringssidan för bilagan eller webbadressen fyller du i önskad information. Spara posten. När medarbetare klickar på knappen Handledning i sina affärsmöjlighetsposter visas listan över bilagor eller URL:er som är kopplade till säljsteget på deras handledningssida. Så här definierar du uppgifter som skapas automatiskt när medarbetarna uppdaterar ett säljsteg: I namnlisten Automatiserade uppgifter klickar du på knappen Ny. På sidan Automatiserade uppgifter, redigera fyller du i önskad information. Den information som du sparar här fungerar som mall för alla uppgifter. Den nyss skapade uppgiften länkas till affärsmöjligheten och visas på detaljsidan för affärsmöjligheten samt på lämpliga aktivitetslistor. Obs! Du måste ange ett värde i fältet Sista datum för att ange hur många dagar efter att uppgiften har skapats som den måste göras. Om uppgiften till exempel skapas den 6 december och du skriver 10 här som förfallodatum visas uppgiften som förfallen i medarbetarens uppgiftslista den 16 december. Följande gäller för ägare: Uppgiften skapas för alla användare som har den roll som du väljer. Om ingen användare uppfyller teamrollen för konton tilldelas uppgiften affärsmöjlighetens ägare. Obs! Mer information om hur postägarskapslägen påverkar automatiskt genererade uppgifter finns i Postägarskapslägen och automatiskt genererade uppgifter. Spara posten.

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.