| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

#### Om bedömningsskript Ett bedömningsskript är en serie frågor som hjälper användarna att samla in kunddata. Bedömningsskripten kan användas för att kvalificera kundämnen, bedöma affärsmöjligheter, vägleda i kundtjänstärenden, undersöka kundtillfredsställelse, fånga aktivitetsinformation och så vidare. Du kan ge poäng för kundsvar, tilldela frågor olika vikt och ange tröskelvärden för beslutsfattande. Du kan även mappa fält som används under bedömningen till den överordnade posten och senare köra rapporter och analyser baserat på dessa fält. Innan du börjar: För att kunna utföra de procedurer som beskrivs i det här ämnet måste din roll inkludera behörighet för att hantera innehåll. ### Hur används bedömningsskript? Ett bedömningsskript används så här: Användaren startar ett bedömningsskript från en postdetaljsida. Relevant bedömningsskript (avgörs av de angivna postfältvärdena) listas på postdetaljsidan. Användaren kan även vid behov söka efter andra bedömningsskript. Användaren går igenom bedömningsfrågorna och samlar viktig kundinformation, som detaljer om kvaliteten på ett kundämne, och väljer rätt svar på varje fråga från en urvalslista. Baserat på svaren beräknas automatiskt en poäng och posten uppdateras. Ett kundämne klassificeras exempelvis som kvalificerat eller avvisat. Svaren på frågorna mappas som fältvärden i posten. Det innebär att det går lätt att få åtkomst till dem och att de kan användas i rapportering. De slutförda bedömningarna lagras och det går att få åtkomst till dem i en sektion för relaterade poster i den överordnade posten. ### Vilken typ av bedömningsskript ska jag skapa? Du kan ställa in ett antal olika typer av bedömningsskript. Varje skript är avsett för en specifik uppgift. Använd skripttyperna enligt följande: Kontoundersökning: Använd den här typen när du vill utföra undersökningar hos individuella kunder. Aktivitetsbedömning: Använd den här typen om du vill fånga värdefull information om kontakt- och kontosamtal. Affärsplansbedömning: Använd den här typen om du vill att försäljningsrepresentanter ska kunna samla information som hjälper till att avgöra hur effektiv en affärsplan är. Kontaktskript: Använd den här typen när du ska göra undersökningar av kundnöjdhet hos individuella kontakter. Kvalificering av kundämne: Använd den här typen för att hjälpa säljarna att identifiera kvalificerade kundämnen. När du använder ett skript för den här uppgiften reduceras behovet av utbildning och det bidrar till en konsekvent kvalificering av kundämnena. Obs! Ett skript för kundämneskvalificering kanske inte kan ange fältet Status till Kvalificerad om vissa fält i kundämnet inte har fyllts i. Mer information finns i Obligatoriska fält för kundämneskvalificering. Målsättningsbedömning: Använd den här typen om du vill att försäljningsrepresentanter ska kunna samla information som hjälper till att avgöra hur effektiv en målsättning är. Bedömning av affärsmöjlighet: Använd den här typen om du vill bädda in säljmetoder och hjälpa säljarna att utvärdera affärsmöjligheterna, så att de kan anpassa sina säljstrategier när de arbetar med affärer. Serviceärende - skript: Använd den här typen för att hjälpa kundtjänstrepresentanterna att bedöma serviceärenden, exempelvis för att bedöma prioritet eller upptrappningsbehov för ärendet. När du använder ett skript för den här uppgiften reduceras behovet av utbildning och det bidrar till konsekvent kundservice. Serviceärende - enkät: Använd den här typen när du ska hantera undersökningar av kundnöjdhet (som är kopplade till en specifik servicehändelse). Varje bedömningstyp är länkad till en motsvarande posttyp: Möte, Säljbesök eller Uppgift, Konto, Affärsplan, Kontakt, Kundämne, Målsättning, Möjlighet eller Serviceärende. Vid behov kan du skapa flera bedömningar av varje typ och presentera ett lämpligt skript för användaren. Skriptet baseras på de angivna postkriterierna. ### Process för att skapa bedömningsskript Du måste utföra flera uppgifter för att skapa ett bedömningsskript. Anpassa filter för bedömningsskript. Med filtren kan du definiera de kriterier som används för att identifiera rätt bedömning för en uppgift, baserat på de specifika postfältvärdena. Ett bedömningsskript för kvalificering av kundämne kan exempelvis läggas upp med följande filter: Kontonivå = Guld Segment = Stort Region = Väst När en användare startar ett bedömningsskript från en kundämnespost med motsvarande värden listas rätt kundämneskvalificering. Alla bedömningsskripttyper använder samma fyra filterfält, alla med en definierad urvalslista med värden. Om du vill anpassa filtren måste du: Ange visningsnamn för filterfältet samt urvalslistevärden för alla posttyper som du vill skapa ett bedömningsskript för. Mer information om profiler finns i Skapa bedömningsskript. Lägg till filterfälten på sidlayouterna för alla posttyper som du vill skapa ett bedömningsskript för. Skapa du ett bedömningsskript: Ange en skriptdetaljerna. Lägg till kriterier (frågor) i skriptet. Lägg till en lista över möjliga svar på varje fråga. Mer information om de här stegen finns i Skapa bedömningsskript. Ge användarna åtkomst till skriptet: För varje användarroll som måste använda bedömningsskript konfigurerar du användarrollen och åtkomstprofilerna: Så här skapar du bedömningar. För att en användare ska kunna skapa bedömningsskript måste du ge användarens roll åtkomst till posttypen Bedömning. Det innebär att åtkomstnivåinställningen för standardprofilen och ägaråtkomstprofilen för användarens roll måste vara inställd på minst Läsa/skriva för bedömningsposttypen. Dessutom måste posttypens åtkomstinställningar för rollen ha kryssrutan Har åtkomst och kryssrutan Kan skapa markerad för posttypen Bedömning. Så här visar du bedömningar. För att en användare ska kunna visa detaljerna för en bedömning, måste du ge användarens roll läsåtkomst till posttypen Bedömning. Det innebär att åtkomstnivåinställningen för standardprofilen och ägaråtkomstprofilen för användarens roll måste vara inställd på minst Skrivskyddad för bedömningsposttypen. Dessutom måste posttypens åtkomstinställningar för rollen ha kryssrutan Har åtkomst och kryssrutan Kan läsa alla poster markerad för posttypen Bedömning. Mer information om hur du lägger upp användarroller finns i Lägga till roller. Mer information om hur du ställer in åtkomstprofiler finns i Ställa in åtkomstprofiler. För varje posttyp du skapat bedömningsskript för lägger du till relevant sektion för bedömningsskript i informationen som visas på postdetaljsidan. Mer information om hur du anpassar sidlayouter finns i Anpassa layouter för statiska sidor. ### Exempel på ett bedömningsskript Ett vanligt skript som företagsadministratören kan skapa är ett skript för kvalificering av kundämne. Det används för att bedöma vilka kundämnen som ska kvalificeras eller avslås. I följande tabell visas de exempelvärden som kan användas för ett sådant skript.
Skriptfält | Exempelvärde
--- | ---
Typ | Kundämneskvalificering
Tröskelvärde | 50
Resultatvärde om tröskelvärdet uppnås | Kvalificerad
Resultatvärde om tröskelvärdet inte uppnås | Diskvalificerat
Fält som resultatvärdet ska mappas till | Beskrivning
I följande tabell visas några exempel på kriterier för skriptet Kvalificering av kundämne.
Kriterier | Vikt
--- | ---
Vilken är den aktuella statusen för budgeten? | 50
Vad påverkar projektets tidslinje? | 25
När är det planerat att ett beslut ska fattas? | 25
Exempel på svar och poäng för frågan ”Vilken är den aktuella statusen för budgeten?” visas i följande tabell.
Svar | Poäng
--- | ---
Budget godkänd | 100
Budget avslagen | 0
Poängen för varje kriterium beräknas genom att kriteriets vikt multipliceras med svarets resultat, där vikten är en procentsats. I det här exemplet beräknas poängen för svaret enligt följande om en användare väljer svaret Budget godkänd: (0,5 * 100) = 50 Totalpoängen för skriptet är summan av poängen för alla kriterier. Om den slutliga poängen för skriptet uppfyller eller överskrider tröskeln som definierats i skriptet, anges värdet i fältet Beskrivning på sidan Kundämnesdetalj till Kvalificerat. Om poängen ligger under tröskelvärdet, anges fältet till Diskvalificerat. När bedömningspoäng beräknas gäller följande regler: Poäng för enskilda frågor avrundas till närmaste enställiga decimal. Den övergripande bedömningspoängen avrundas till närmaste heltal. Avrundningsregler baseras på matematiska standardregler. Det innebär att ett decimalvärde under 0,5 avrundas nedåt, medan ett decimalvärde på 0,5 eller högre avrundas uppåt.

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.