| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

### Använda bedömningsskript Om företagsadministratören ställer in bedömningsskript kan du använda skripten för att samla in information om din kund eller affärsmöjlighet. Information kan sedan mappas till den överordnade posten och användas i rapporter och analyser. Applikationen tillåter tillgång till skript från följande posttyper: Konto (Kontogranskning) Aktivitet (aktivitetsbedömningar för ett säljbesök, en uppgift eller en bokning) Affärsplan (Affärsplansbedömningar) Kontakt (Undersökning av kundnöjdhet) Kundämne (Kundämnesskript) Målsättning (Målsättningsbedömning) Möjligheter (Bedömningar av affärsmöjligheter) Serviceärende (Undersökningar om samtalsskript och kundnöjdhet) Företagsadministratören kan konfigurera filter för att hjälpa dig identifiera lämplig bedömning av en uppgift. Till exempel kan ett bedömningsskript för kundämne konfigureras med följande filter: Kontonivå = Guld Segment = Stort Region = Väst När du sedan startar ett bedömningsskript från ett kundämne med motsvarande filterfältvärden listas rätt kvalificeringsskript för kundämne. När en bedömning har slutförts visas inte dataändringar som administratören sedan gör i mallskriptet i den slutförda bedömningsposten. Svarssektionen är det enda undantaget för den här regeln. Företagsadministratören kan ändra data i svarssektionen när som helst och ändringarna visas på bedömningsdetaljsidan när du arbetar dig genom mallfrågorna. Innan du börjar. Om du ska använda bedömningsskript måste din användarroll vara konfigurerad så att du kan komma åt bedömningsposterna. Mer information om dessa inställningar finns i Om bedömningsskript. Använda bedömningsskript Välj posten. Instruktioner för hur du väljer poster finns i Hitta poster. Rulla ned till sektionen Skript och klicka på Lägg till på postens Detalj-sida. Om det behövs ska du välja skriptet i sökfönstret. Om endast ett skript uppfyller de kriterier företagsadministratören har definierat öppnas detta automatiskt. I annat fall måste du välja lämpligt skript i sökfönstret. Tips! Om du vill leta rätt på ett lämplig skript väljer du ett alternativ i listrutan och klickar på OK. På skriptsidan ställer du frågor till kunden och fyller i information. Klicka på Spara. Beroende på hur företagsadministratören har konfigurerat skriptet kan följande inträffa: En poäng beräknas och jämförs med en tröskel. Beroende på om poängen ligger över eller under tröskelvärdet beräknas ett resultat. Poängen, svaren på frågorna och resultatet mappas tillbaka till den överordnade posten. Det senaste bedömningsdatumet fylls i.

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.