| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

### Skapa riktad reklam eller e-massbrev med mottagaranpassning för Word Med mottagaranpassning för Word kan du ladda ned Oracle CRM On Demand-data och sammanfoga dem med ett Word-dokument. I följande procedur används Kontakter som exempel, men du kan även skapa mottagaranpassningar med hjälp av Oracle CRM On Demand-data från Kundämnen, Konton, Affärsmöjligheter och Serviceärenden eller använda en mottagarlista som du har sparat lokalt. Obs! Det högsta antalet poster som kan laddas ned är 4000. Så här skapar du riktad reklam eller e-massbrev med mottagaranpassning för Word Öppna mallfilen för Word som du vill använda för din riktade reklam. Klicka på Hämta On Demand-data i verktygsfältet On Demand Integration och sedan på Kontakter. Fyll i lämpliga fält i dialogrutan Oracle On Demand – Logga in och logga in i Oracle CRM On Demand genom att klicka på Logga in. Gör följande i dialogrutan Definiera lista: Definiera kriterierna för de data du vill ladda ned till Word på fliken Filter. Mer information om hur du skapar filter finns i Arbeta med listor. Välj de specifika fält med information du vill ladda ned på fliken Fält. Du kan välja högst 40 fält. De aktuella mallarna genomsöks i systemet och de fält som behövs väljs automatiskt. Du kan välja fler fält att infoga i mallen om du vill anpassa kommunikationen ytterligare. Obs! Du bör även välja ytterligare fält med information som kan krävas för att skicka kommunikationen. Om du till exempel ska skicka ett e-massbrev måste du inkludera e-postadressen i mottagarfilen. Klicka på OK. Gör något av följande i dialogrutan Spara lista?: Om du vill spara listan lokalt för att använda den vid ett annat tillfälle klickar du på Ja. Fyll i lämpliga fält i dialogrutan Spara som och klicka sedan på Spara. Om du bara vill använda listan en gång klickar du på Nej och sedan på OK. Om du väljer det här alternativet sparas mottagarlistan automatiskt som en tillfällig fil som tas bort när den använts. I dialogrutan för mottagaranpassning kan du göra följande: Avmarkera kryssrutor om du vill ta bort mottagare från korrespondensen. Markera kryssrutor om du vill inkludera mottagare i korrespondensen. När du har redigerat klart mottagarna klickar du på OK. Obs! Du kan öppna dialogrutan för mottagaranpassning igen genom att klicka på Begränsa mottagare i verktygsfältet On Demand Integration. Klicka på Begränsa meddelande om du vill infoga Oracle CRM On Demand-fält eller autotext i Word-dokumentet. Mer information om knappen Begränsa meddelande finns i Använda mottagaranpassning för Word. Klicka på Förhandsgranska och använd piltangenterna om du vill bläddra igenom de olika meddelandena för att se hur de ser ut i utskrift eller som e-postmeddelanden. Mer information om knappen Förhandsgranska finns i Om verktygsfältet On Demand Integration i mottagaranpassning för Word. Klicka på Skriv ut eller Skicka meddelande och gör sedan något av följande: Om du vill skicka till ett annat Word-dokument väljer du Merge to Document. Om du vill skriva ut väljer du Merge to Printer. Om du vill distribuera som e-massbrev väljer du Send as Email. Om du vill distribuera som massfax väljer du Send as Fax. Obs! Om du vill distribuera korrespondens som ett massfax måste du först konfigurera Microsoft Office. Om du vill ha mer information kan du söka på ”fax” i dina Microsoft Office-hjälpfiler. (Valfritt) Klicka på Logga som On Demand-aktivitet om du vill skapa en enskild Oracle CRM On Demand-aktivitet som associeras med varje kontakt som väljs för mottagaranpassningen. Fältet Beskrivning för aktiviteten fylls automatiskt i med texten från mallen. Fyll i lämpliga fält i dialogrutan Uppgifter och klicka sedan på Spara.

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.