| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

### Fält för målsättningar På redigeringssidan för målsättning kan du lägga till en målsättning eller uppdatera detaljer för en befintlig målsättning. På sidan redigeringssidan för målsättning visas den fullständiga uppsättningen fält för en målsättning. Tips! Du kan också redigera målsättningar på listsidan för målsättning och detaljsidan för målsättning. Mer information om uppdatering av poster finns i Uppdatera postdetaljer. Obs! Företagsadministratörer kan anpassa Oracle CRM On Demand på ett antal olika sätt, till exempel genom att ändra namn på posttyper, fält och alternativ i listor. Därför kan informationen du ser skilja sig från standardinformationen i onlinehjälpen. Följande tabell innehåller ytterligare information om en del av målsättningsfälten.
Fält | Beskrivning
--- | ---
Nyckelinformation för målsättning
Målsättning | Namnet på målsättningen. (Obligatorisk.)
Plan | Den överordnade affärsplanen som är associerad med målsättningen. Välj affärsplan med sökikonen.
Typ | Det allmänna syftet med målsättningen. Detta kan till exempel vara: Medvetenhet, Utbildning, Relation, Anskaffning av nytt konto, Öka kontogenomträngande, Produktprov, Specialincitament, Kontoretention och Konkurrerande svar. Välj typ i listrutan. (Obligatorisk.)
Status | Målsättningens aktuella status. Detta kan till exempel vara: Utkast, Skickad, Slutgodkänd, Aktuell, Utgången, Framtid och Väntar. Välj status i listrutan. (Obligatorisk.)
Konto | Kontot som är associerat med målsättningen. Klicka på sökikonen och välj kontot.
Kontaktperson | Kontakten som är associerad med målsättningen. Klicka på sökikonen och välj kontakten.
Produktnamn | Produkten som är associerad med målsättningen. Klicka på sökikonen och välj produkten.
Period | En period anger tidsramen inom vilken en målsättning ska slutföras. En periodmålsättning fastställs med hjälp av definitionen av företagets räkenskapskalender, som anges av företagsadministratören. (Obligatorisk.) En period kan motsvara ett räkenskapsår, kvartal, månad eller vecka, till exempel räkenskapskvartal 1, 2010. Vilka perioder som är tillgängliga beror på företagets räkenskapskalender. Mer information om hur du definierar räkenskapskalendrar finns i Om räkenskapskalendrar. Obs! Du måste ha behörigheten Hantera periodadministration för att kunna välja en period.
Period: Startdatum | Startdatumet för en period. Klicka på kalenderikonen och välj startdatumet.
Period: Slutdatum | Slutdatumet för en period. Klicka på kalenderikonen och välj slutdatumet.
Målinformation
Intäktsmålsättning | Intäktsmålet för målsättningen, till exempel 1 000 000.
Valuta | Valutan för intäkten (till exempel USD eller EURO). Klicka på valutaikonen och välj valutan.
Växlingsdatum | Relevant datum för konvertering av lokal intäkt till valutor som huvudkontoret använder.
Målgrupp | Målgruppen eller organisationen för målsättningen, till exempel specialister i kardiologi.
Målsättning | Målsättningens mål eller resultat, uttryckt i målsättningsenheter, till exempel 1 000 för 1 000 klientbesök.
Målsättningsenheter | Enheten som målsättningen uttrycks i, till exempel Försäljningsenheter, Antal samtal, dollar ($) och så vidare. Klicka på listrutan och välj målsättningsenheten.
Mer information
Beskrivning | Beskrivningen av målsättningen.
Ägare | Målsättningspostens ägare. Beroende på vilket postägarskapsläge som systemadministratören anger för posttypen kan du se fältet Ägare eller Bok, eller båda dessa fält, på postdetaljsidan. Ett av eller båda fälten kan vara tomma. Mer information om posters ägarlägen finns i Om dataåtkomst, postdelning och postägarskap.
### Se även I följande avsnitt finns relaterad information om målsättningar: Målsättningar Arbeta med hemsidan för målsättningar Hantera målsättningar

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.