| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

#### Inställningar för åtkomstprofiler och roller för konvertering av affärsregistreringar När du vill konvertera affärsregistreringar till konton, kontakter eller affärsmöjligheter måste du ha rätt inställningar i dina åtkomstprofiler och din användarroll. I det här avsnittet beskrivs de nödvändiga inställningarna. ### Inställningar för åtkomstprofiler för konvertering av affärsregistreringar De åtkomstnivåer som gör att du kan konvertera affärsregistreringar visas i tabellerna nedan. Inställningarna måste göras både i standardåtkomstprofilen och i din ägaråtkomstprofil. I följande tabell visas de åtkomstnivåinställningar du måste göra för att kunna konvertera affärsregistreringar.
Posttyp | Åtkomstnivå
--- | ---
Konto | Läs och redigera
Kontakt | Läs och redigera
Affärsregistrering | Läs och redigera
Affärsmöjlighet | Läs och redigera
I tabellen nedan visas de åtkomstnivåinställningar för posttyper med relaterad information du måste göra för att kunna konvertera affärsregistreringar.
Posttyp | Relaterad information, posttyp | Åtkomstnivå
--- | --- | ---
Konto | Adresser | Läs, skapa och redigera
Kontakt | Konton | Läs och skapa
Adresser | Läs, skapa och redigera
Affärsmöjlighet | Intäkt | Läs och redigera
Kontakt | Läs och skapa
### Inställningar av användarroller för konvertering av affärsregistreringar Rollinställningarna som gör att du kan konvertera affärsregistreringar är följande: Rollen måste ha behörighet att konvertera affärsregistreringar. Posttypsåtkomsten för rollen måste ha följande inställningar: Kryssrutan Har åtkomst måste vara markerad för posttypen Affärsregistrering i alla konverteringar. När du vill konvertera (det vill säga länka) affärsregistreringar till befintliga affärsmöjligheter måste kryssrutan Har åtkomst vara markerad för posttypen Affärsmöjlighet. När du vill konvertera affärsregistreringar till nya affärsmöjligheter måste kryssrutorna Har åtkomst och Kan skapa vara markerade för posttypen Affärsmöjlighet. När du vill konvertera affärsregistreringar till befintliga konton måste kryssrutan Har åtkomst vara markerad för posttypen Konto. När du vill konvertera affärsregistreringar till nya konton måste kryssrutorna Har åtkomst och Kan skapa vara markerade för posttypen Konto. När du vill konvertera affärsregistreringar till befintliga kontakter måste kryssrutan Har åtkomst vara markerad för posttypen Kontakt. När du vill konvertera affärsregistreringar till nya kontakter måste kryssrutorna Har åtkomst och Kan skapa vara markerade för posttypen Kontakt. Obs! Mer information om hur du ställer in partnerrelationshantering finns i Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide.

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.