| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

#### Hantera standardfilterkriterier för relaterade objekt Om alternativet Aktivera utökad vy för flikar är markerat i företagsprofilen kan du ange anpassade standardfilter för sektionerna med relaterad information som stöder den utökade vyn. Om du definierar ett filter för en sektion med relaterad information tillämpas filtret när en användare öppnar detaljsidan för den överordnade posten, om båda av följande har värdet sant: Användaren använder flikformatet för sektionerna med relaterad information. Fältet som används för filtret är ett tillgängligt sökfält i söklayouten som har tilldelats till användarens roll för den relaterade posttypen. Användare kan rensa standardfiltret. Men när användaren har navigerat bort från postdetaljsidan och sedan går tillbaka till den tillämpas det anpassade standardfiltret igen. När du anger kriteriet för ett anpassat standardfilter ska du tänka på följande överväganden: Endast ett filter får finnas för en relaterad posttyp för en angiven överordnad posttyp. Du kan inte ange olika filter för de enskilda layouterna för en relaterad posttyp. Ett filter kan påverka prestandan när en användare öppnar fliken Relaterad information och när en användare öppnar postdetaljsidan om sektionen med relaterad information är den första fliken på detaljsidan. Om fältet som du väljer för filtret inte ingår i någon layout för sektionen med relaterad information för posttypen läggs fältet till i sektionen med relaterad information vid körning, förutsatt att filterfältet är ett tillgängligt sökfält i söklayouten för den relaterade posttypen i användarens roll. Vissa fält är optimerade för att förbättra prestandan när sökningar utförs och när listor sorteras. De här optimerade fälten visas med grön text i listan över fält som kan användas som filterfält. Du bör använda något av dessa fält för filtret. Om fältet som du väljer för filtret inte är något urvalslistefält lagras filtervärdet som du anger på ditt användarspråk och det översätts inte. När en användare öppnar listan över relaterade poster filtreras posterna utifrån värdet som du har angett för filtret, oavsett vilket språk användaren som öppnar den filtrerade listan har. Information om hur du använder urvalslistefälten i standardfilterkriterierna finns i sektionen Om urvalslistefält i standardfilterkriterier i det här avsnittet. Om du använder ett fält med ett format som är beroende av språkinställningen hos den aktuella användaren för filtret returnerar sökningen posterna som matchar filtervärdet, oavsett format. Om du t.ex. använder ett datumfält för filtret returnerar sökningen posterna där datumet i filterfältet matchar datumet som du anger, oavsett hur det datumet har formaterats för användaren som visar listan över relaterade poster. Sökningen efter poster som uppfyller filterkriteriet är skiftlägeskänslig. ### Om urvalslistefält i standardfilterkriterier Om du väljer ett urvalslistefält för filtret och om filtervillkoret då kräver att ett eller flera värden måste anges kan du använda sökikonen (förstoringsglaset) för att välja värdena eller så kan du ange värdena direkt. För villkoren Lika med, Innehåller alla värden, Innehåller inget av värdena och Inte lika med gäller följande beteende när du anger filterkriteriet: Om du använder sökikonen för att välja ett urvalslistevärde eller om du anger ett värde som exakt matchar ett befintligt urvalslistevärde på ditt språk sparas den språkoberoende koden för urvalslistevärdet i sökningen. När en användare öppnar listan över relaterade poster jämför Oracle CRM On Demand den språkoberoende koden som sparades med de språkoberoende koderna i urvalslistevärdena. Det motsvarande urvalslistevärdet för den språkoberoende koden på användarens språk används då för att filtrera listan över relaterade poster. Om du anger ett värde som inte exakt matchar något befintligt urvalslistevärde på ditt användarspråk sparas det angivna värdet för sökningen. Värdet sparas på ditt användarspråk. När en användare öppnar listan över relaterade poster jämför Oracle CRM On Demand det angivna värdet med de språkoberoende koderna i urvalslistevärdena. Posterna filtreras utifrån värdet som du har angett för filtret, oavsett vilket språk användaren som öppnar den filtrerade listan har. För villkoren Mellan, Större än och Mindre än sparas värdet, som du anger eller väljer för filtret, för sökningen. Värdet sparas på ditt användarspråk. För de här villkoren jämför Oracle CRM On Demand det angivna värdet med de språkoberoende koderna i urvalslistevärdena. För villkoret Innehåller minst ett värde sparas värdena, som du anger eller väljer för filtret, för sökningen. Värdena sparas på ditt användarspråk. För det här villkoret jämför Oracle CRM On Demand det angivna värdet med urvalslistevärdena, och inte med de språkoberoende koderna i värdena. Om du använder villkoret Innehåller minst ett värde för ett standardfilter kan det därför leda till ett oförutsägbart beteende för användarna som har ett annat användarspråk. Mer information om filterkriterier och filtervärden finns i följande avsnitt: Om filtervillkor Om filtervärden Om sökning i urvalslistor med flera val I följande procedur beskrivs hur du anger kriteriet för ett anpassat standardfilter för en relaterad posttyp. Innan du börjar. För att du ska kunna utföra den här proceduren måste din roll ha behörighet att anpassa applikationen. Så här anger du kriteriet för ett anpassat standardfilter för en relaterad posttyp Klicka på den globala länken Admin längst upp till höger på vilken sida som helst. Klicka på Applikationsanpassning. Klicka på länken för den överordnade posttypen i sektionen Inställningar för posttyper. Om du t.ex. vill ange ett filter för listan över poster i en sektion med relaterad information på sidan Samtalsdetalj ska du klicka på Aktivitet. Klicka på länken Layout för relaterad information för relevant posttyp, i sektionen Hantering av sidlayout på sidan Applikationsanpassning för posttypen. Om du t.ex. vill ange ett filter för listan över poster i sektionen med relaterad information om kontaktpersoner på sidan Samtalsdetalj för konton ska du på sidan för applikationsanpassning för aktivitet klicka på Layout för kontosamtalsrelaterad information. Klicka på Hantera standardfilterkriterier i namnlisten på sidan Ställ in relaterad information. Utför en av följande åtgärder på sidan Standardfilterkriterier för den överordnade posttypen: Om det inte redan finns ett filter för den relaterade posttypen ska du klicka på Nya standardfilterkriterier. Om det redan finns ett filter för den relaterade posttypen ska du välja ett alternativ på postnivåmenyn för filtret. På följande sätt: Om du vill redigera filtret ska du klicka på Redigera. Om du vill ta bort filtret ska du klicka på Ta bort. Om du ställer in ett filter för den relaterade posttypen för första gången ska du välja relaterad posttyp i fältet Relaterad posttyp på sidan Redigera standardfilterkriterier. Endast de relaterade posttyper som inte redan har ett definierat standardfilter är tillgängliga. Obs! När du redigerar ett befintligt anpassat standardfilter för en relaterad posttyp kan du inte välja en annan relaterad posttyp i fältet Relaterad posttyp. Om du vill skapa ett filter för en annan relaterad posttyp måste du skapa ett nytt filter. I sektionen Standardfilterkriterier: Välj fältet för filtret, välj sedan filtervillkoret och välj eller ange därefter filtervärdet. Spara ändringarna.

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.