| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

#### Om postägarskapslägen Beroende på hur ditt företags affärsbehov ser ut vill du kanske inte tilldela poster av en viss posttyp några ägare. I stället vill du kanske ordna dina poster på ett sätt så att du inte behöver tilldela om ägarskapet till posterna när medarbetarna byter ansvarsområden eller när säljteamen justeras på grund av att affärsmodellerna ändras. Från och med version 20 har Oracle CRM On Demand stöd för sådana affärsbehov, i och med att du där kan associera en primär anpassad bok med en post i stället för att tilldela posten en ägare. Alla användare som är medlemmar i den primära anpassade boken för en post kan komma åt och arbeta med posten, så länge som deras roll- och åtkomstprofilsinställningar ger dem de åtkomsträttigheter som krävs. Det är också möjligt att ditt företag vill konfigurera några posttyper vilkas poster inte behöver vara tilldelade en ägare eller knutna till en primär anpassad bok. I Oracle CRM On Demand kan du ställa in följande postägarskapslägen för de allra flesta posttyper som använder sig av böcker: Användarläge. Användarläget påminner om postägarskapet i version 19 och tidigare versioner av Oracle CRM On Demand. När en posttyp är inställd på användarläge måste alla poster som tillhör den posttypen vara tilldelade en ägare. Om fältet Bok finns med på detaljsidan för posten visar det vilken användarbok som är knuten till ägaren. OBS! Serviceärendeposter kan existera utan att automatiskt tilldelas en ägare, och vissa posttyper, som Användare och Produkter, har inte samma ägare i posterna. Funktionerna är oförändrade jämfört med tidigare versioner av Oracle CRM On Demand. Bokläge. När en posttyp är inställd på bokläge går det inte att tilldela posterna som tillhör den posttypen en ägare. I stället måste varje post vara knuten till en primär anpassad bok. Alla användare som är medlemmar i den primära boken för en post kan komma åt och arbeta med posten, så länge som deras roll- och åtkomstprofilsinställningar ger dem de åtkomsträttigheter som krävs. Du kan bara använda bokläget för posttyper som stöder böcker. Blandat läge. Blandat läge kallas också för användar- eller bokläge. När en posttyp är inställd på det här läget går det att ställa in en post som tillhör den posttypen på något av följande sätt: Posten kan existera utan att vara tilldelad en ägare och utan att vara knuten till en primär anpassad bok. Användarna kan komma åt posten genom teammedlemskap eller medlemskap i en bok som är knuten till posten. Användarna kan också komma åt posten om kryssrutan Kan läsa alla poster har markerats för deras roll i steg 2 i rollhanteringsguiden. Posten kan vara tilldelad en ägare. En primär anpassad bok kan vara knuten till posten. OBS! Posten kan inte både vara tilldelad en ägare och knuten till en primär anpassad bok. Du kan bara använda det blandade läget för posttyper som stöder böcker. Obs! Du måste använda användarläget i postägandet för posttypen Varuprovstransaktion eftersom varje varuprovstransaktion måste vara relaterad till en lagerperiod för en specifik användare. Konfigurera inte bokläget eller det blandade läget för posttypen Varuprovstransaktion. Oavsett vilket ägarskapsläge som du ställer in för en posttyp kan användarna associera ytterligare böcker, liksom ytterligare användare, med posterna om posttypen stöder team. Användare som är medlemmar i en bok som är knuten till en post kan komma åt och arbeta med posten så länge som deras roll- och åtkomstprofilsinställningar ger dem de åtkomsträttigheter som krävs. ### Rapportering För posttyperna Konto och Kontakt kan du skapa realtidsrapporter och historiska rapporter som baseras på förhållandet mellan posterna och den primära boken för posterna. Mer information om rapportering och postägarskapslägena finns i Om synlighet för poster i analyser. Postägarskapslägena påverkar inte de datasynlighetsregler som gäller när du väljer en grupp i gruppväljaren i Analys. Mer information om datasynlighetsreglerna för böcker vid rapportering finns i Om att utforma bokstrukturer. ### Posttyper som stöder postägarskapslägen Postägarskapslägen stöds för de posttyper som stöder anpassade böcker, med undantag för följande: Tilldelning Fond Lagerkontrollrapport Lagerperiod Meddelandeplan Smart samtal Lösning Du kan ställa in alla andra posttyper som stöder anpassade böcker på användarläge, bokläge respektive blandat läge. Du kan använda en blandning av ägarskapslägen för de olika posttyper som stöder böcker. Du kan till exempel ställa in posttypen Kontakt i bokläge, och posttypen Konto i användarläge. Du kan när som helst ändra postägarskapsläget för en posttyp. Du ställer in postägarskapsläget för en posttyp genom att ställa in fälten Ägare och Bok som obligatoriska eller inte obligatoriska för posttypen, som tabellen nedan visar. OBS! Sidlayouterna för posttypen måste ställas in på rätt sätt för postägarskapsläget. Mer information finns i Om fältinställningar och sidlayouter för postägarskapslägen.
Postägarskapsläge | Fältet Ägare är obligatoriskt | Fältet Bok är obligatoriskt | Övrig konfigurationsinformation | Kommentarer
--- | --- | --- | --- | ---
Användarläge | Ja | Nej | Ingen | Om fältet Bok finns med i en postlayout är det skrivskyddat. Fältet visar namnet på användarboken för den användare som utsetts till ägare för posten.
Bokläge | Nej | Ja | (Valfritt) Gör fältet Ägare skrivskyddat. | Om fältet Ägare finns med i en postlayout måste det vara tomt. Fältet Bok är ett urvalslistefält som innehåller en lista med de anpassade böcker som du konfigurerat för företaget.
Blandat läge | Nej | Nej | Ingen | Om du väljer en anpassad bok i fältet Bok för en post kommer fältet Ägare att förbli tomt. Om du väljer en användare i fältet Ägare kommer namnet på ägarens användarbok att fyllas i automatiskt i fältet Bok.
### Standardläge för postägarskap För befintliga företag som skapats i version 19 eller tidigare versioner av Oracle CRM On Demand fungerar användarläget som standardläge för postägarskap. Undantaget är posttypen Serviceärende, som ställs in på blandat läge som standard. För nya företag fungerar det blandade läget som standardläge för postägarskap för de posttyper som stöder postägarskapslägena. ### Standardvärden i fälten Ägare och Bok När en användare öppnar en Ny post-sida visas följande värden i fälten Ägare och Bok: Om posttypen har konfigurerats i användarläge infogas den aktuella användarens alias automatiskt i fältet Ägare. Om fältet Bok visas infogas namnet på den aktuella användarens användarbok i fältet. Om posttypen har konfigurerats i blandat läge infogas inte något värde i fältet Ägare eller Bok. Obs! Möten som användare skapar i sina kalendrar utgör undantag från den vanliga funktionen för posters ägarlägen. När en användare skapar ett möte i sin kalender infogas den aktuella användarens namn i fältet Ägare, oavsett postens ägarläge. Om posttypen konfigureras i bokläge händer följande: Fältet Ägare för den nya posten fylls inte i. Vad gäller fältet Bok beror standardvärdet på vilken standardbok som har angetts för posttypen för den aktuella användarens användarpost, enligt följande: Om en anpassad bok anges som standardbok för posttypen infogas namnet på den angivna standardboken automatiskt i fältet Bok i den nya posten. Om ingen standardbok anges för posttypen, eller om en användarbok eller boken Alla anges som standardbok för posttypen, fylls fältet Bok inte i för den nya posten. Mer information om hur du ställer in standardböcker efter en användares posttyp finns i Ställa in standardboker per posttyp för en användare. Obs! Om fältet Ägare krävs i en sidlayout och posttypen har blandat läge är detta fält tomt som standard när en användare öppnar en Ny post-sida där den aktuella sidlayouten används. Mer information om fältinställningar och sidlayouter för postägarskapslägen finns i Om fältinställningar och sidlayouter för postägarskapslägen. ### Hänsyn i samband med postägarskapslägen När du ställer in postägarskapsläget för en posttyp bör du tänka på följande: Tilldelningshanteraren. Tilldelningshanteraren kan bara omfördela poster till användare. Det går bara att omfördela poster om posttypen är konfigurerad i postägarskapsläget användarläge eller blandat läge. Om posten tilldelats en primär anpassad bok innan tilldelningshanteraren omfördelar posten till en ägare, tar tilldelningshanteraren bort den primära boken från posten. Det går inte att omfördela poster om posttypen är konfigurerad i bokläge. Om du konfigurerar en posttyp i bokläge rekommenderar vi att du inaktiverar alla regelgrupper för den posttypen.Mer information om tilldelningsreglerna finns i Om tilldelningsregler. Arbeta med andra applikationer. Följande applikationer kräver att posterna har en ägare. Du kan inte använda applikationerna om posttypen som applikationen arbetar med är inställd på bokläge, och om posttypen är inställd på blandat läge måste posterna ha en ägare: Oracle Outlook Email Integration On Demand Oracle Notes Email Integration On Demand Oracle CRM On Demand Integration for Office Oracle CRM On Demand Connected Mobile Sales Uppdatera poster efter att ägarskapsläget har ändrats. Om du ändrar postägarskapsläget för en posttyp till användarläge bör du överväga att uppdatera alla poster av den typen så att de får en ägare. Annars kommer nästa användare som uppdaterar en post av den posttypen att tvingas att välja en ägare till posten. På samma sätt bör du, om du ändrar postägarskapsläget för en posttyp till bokläge, överväga att uppdatera alla poster av den typen så att de knyts till en lämplig primär anpassad bok. Annars kommer nästa användare som uppdaterar en post av den posttypen att tvingas att välja en primär anpassad bok för posten. ### Vad händer när du ändrar postägarskapsläget för en posttyp? Om ditt företag ändrar postägarskapsläget för en posttyp från ett läge till ett annat kommer det nya ägarskapsläget att påtvingas alla nya poster av den posttypen. För befintliga poster sker följande: När användarläge är det nya postägarskapsläget. Följande händer när en post uppdateras för första gången efter att ägarskapsläget ändrats: Om posten inte redan är tilldelad en användare som ägare kommer den användare som uppdaterar posten att behöva välja en användare i fältet Ägare. Om posten tidigare hade en primär anpassad bok knuten till sig kommer namnet på boken att försvinna från fältet Bok, och i stället kommer namnet på den nya ägarens användarbok att visas i fältet. Boken tas också bort från posten och visas inte längre i avsnittet Böcker på sidan Detalj för posten. När bokläge är det nya postägarskapsläget. Följande händer när en post uppdateras för första gången efter att ägarskapsläget ändrats: Om posten inte redan är knuten till en primär bok kommer den användare som uppdaterar posten att behöva välja en primär anpassad bok i fältet Bok. Om posten redan är tilldelad en ägare händer följande: Fältet Ägare töms för posten. Om posttypen stöder team kvarstår alla befintliga medlemmar som medlemmar i teamet, utom postens tidigare ägare. Samma sak gäller för teammedlemmar som är medlemmar i en fördefinierad grupp. Alla medlemmar i gruppen, utom postens tidigare ägare, kvarstår alltså som medlemmar i teamet. Posttypen Konto utgör dock ett undantag från den här regeln. Om kontots tidigare ägare är medlem av en fördefinierad grupp tas alla medlemmar i den gruppen bort från teamet. Alla teammedlemmar som inte är medlemmar i den fördefinierade gruppen kvarstår som medlemmar i teamet, på samma sätt som för andra posttyper. Obs! I standardapplikationen kvarstår inte postens tidigare ägare som medlem i teamet, på det sätt som beskrivs här. Administratören kan emellertid konfigurera posttypen så att den tidigare ägaren av posten kvarstår som medlem i postens team. Information om hur du konfigurerar posttypen så att den tidigare ägaren kvarstår som medlem av teamet finns i Anpassa tidigare ägarskap för delade poster. När blandat läge är det nya postägarskapsläget. Följande händer när en post uppdateras för första gången efter att ägarskapsläget ändrats. Samma sak gäller också varje gång som posten uppdateras när posttypen är inställd på blandat läge: Den användare som uppdaterar posten blir inte tvingad att välja en ägare eller en primär bok. Den användare som uppdaterar posten kan antingen välja en ägare eller en primär anpassad bok för posten, men inte både och. Om en användare tilldelar posten en ägare, när posten redan är knuten till en primär anpassad bok, töms fältet Bok för posten. Boken tas också bort från posten och visas inte längre i avsnittet Böcker på sidan Detalj för posten. Om en användare knyter en anpassad bok som primär grupp till posten, när posten redan är tilldelad en ägare, händer följande: Fältet Ägare töms för posten. Om posttypen stöder team kvarstår alla befintliga medlemmar som medlemmar i teamet, utom postens tidigare ägare. Samma sak gäller för teammedlemmar som är medlemmar i en fördefinierad grupp. Alla medlemmar i gruppen, utom postens tidigare ägare, kvarstår alltså som medlemmar i teamet. Posttypen Konto utgör dock ett undantag från den här regeln. Om kontots tidigare ägare är medlem av en fördefinierad grupp tas alla medlemmar i den gruppen bort från posten. Alla teammedlemmar som inte är medlemmar i den fördefinierade gruppen kvarstår som medlemmar i teamet, på samma sätt som för andra posttyper. #### Vad händer om poster uppdateras via massuppdateringsfunktionen? Med funktionen Massuppdatera, vilken endast stöds för vissa posttyper, kan användarna uppdatera fält i böcker av poster via listsidorna. När en användare använder sig av massuppdateringsfunktionen för att uppdatera en grupp poster tvingas inte användaren att ange värden för eventuella obligatoriska fält som är tomma för posterna. Det innebär att om en användare uppdaterar en grupp poster efter att postägarskapsläget för posttypen har ändrats tvingas inte användaren att välja en ägare eller en primär anpassad bok för de poster som han eller hon uppdaterar, inte ens om det nya postägarskapsläget kräver att posterna ska ha en ägare eller en primär anpassad bok.

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.