| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

## Aktivitetsfält Använd sidan Uppgift, redigera om du vill lägga till en uppgift eller uppdatera detaljer för en befintlig uppgift. Använd sidan Bokning, redigera om du vill lägga till en bokning eller uppdatera detaljerna för en befintlig bokning. Använd sidan Samtal, redigera om du vill uppdatera detaljerna för ett befintligt planerat samtal. Redigeringssidorna visar en fullständig uppsättning fält för en uppgift eller en bokning. Tips! Du kan också redigera aktiviteter på sidan Aktivitetslista på detaljsidorna möte, uppgift och samtal. Mer information om uppdatering av poster finns i Uppdatera postdetaljer. Obs! Företagsadministratörer kan anpassa Oracle CRM On Demand på ett antal olika sätt, till exempel genom att ändra namn på posttyper, fält och alternativ i listor. Därför kan informationen du ser skilja sig från standardinformationen i onlinehjälpen. I följande tabell finns mer information om några fält som finns tillgängliga på sidorna Uppgift, redigera och Bokning, redigera. Mer information om fälten som finns tillgängliga på sidan Samtal, redigera finns i Bevaka besök (säljbesök) till kunder. Obs! Om posttypen aktivitet är konfigurerad i blandat läge eller bokläge då får inte fältet delegerad flagga vara närvarande vid detaljsidans layout för möte, uppgift och samtal, annars kan ett fel uppstå när du försöker spara till möte, uppgift eller samtal.
Fält | Beskrivning
--- | ---
Konto | Konto som är länkat till aktiviteten.
Mötespåminnelse | Hur lång tid före mötets starttid som påminnelser ska skickas. Påminnelser skickas till mötesägaren och till alla användare i listan över användare för mötet. Detta förutsätter att inställningarna i fältet Aktivitetsmeddelande på användarnivå och på företagsnivå tillåter att aktivitetspåminnelser skickas till användaren. Information om fältet Aktivitetsmeddelande finns i Ställa in standardvyn för kalendern. Information om formatet och innehållet i påminnelserna som skickas till användarna finns i Om aktivitetspåminnelser. Om du inte anger något i fältet Mötespåminnelse skickas inga påminnelser om mötet. Obs! Om du ändrar den angivna tidslängden för påminnelsen för ett befintligt möte, gäller den ändringen för påminnelsen för alla användare som ska delta i mötet. Fältet Mötespåminnelse visas inte som standard på mötets detaljsida i standardapplikationen, men administratören kan lägga till fältet i sidlayouten för din roll.
Godkännandestatus | Postens godkännandestatus när uppgiften skapas. Fältet visas inte som standard. Företagsadministratörer kan lägga till fältet i layouten på aktivitetssidan. De kan också använda fältet för att hjälpa till i uppföljningen av postgodkännanden för partnerrelationshanteringen. Fältet kan fyllas i med hjälp av ett arbetsflöde. Mer information om arbetsflödet Skapa uppgift finns i Skapa arbetsflödesåtgärder: skapa uppgift. Mer information om hur du ställer in partnerrelationshantering finns i Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide.
Resultat av samtal | Resultatet av aktivitetstypen Födelsedagssamtal, Hänvisningssamtal eller Granskningssamtal, t.ex. Inget svar, Möte, Håll kontakten eller Stängd fil. När du anger ett värde i det här fältet blir det skrivskyddat.
Kampanj | Kampanjen som är länkad till aktiviteten.
Kommentarer | Det här fältet innehåller kommentarer om aktiviteten. Fältet har en gräns på 250 tecken.
Slutförandedatum | Datumet och tiden då aktiviteten slutfördes. För uppgifterna fylls det här fältet i automatiskt när statusfältet har ställts in på Slutförd eller när någon har klickat på knappen Markera som slutförd. För mötena ställs slutförandedatumet automatiskt in om det lämnas tomt på samma värde som fältet för slutdatum när mötet skapas och sparas. Om fältet Slutförandedatum inte har konfigurerats som ett skrivskyddat fält kan du ange ett datum i det här fältet som inte är samma som slutdatumet för mötet. Om du däremot senare ändrar värden i fältet för sluttid kommer värdena i fältet för slutförande datum automatiskt att ändras till det nya värdet i fältet för sluttid. Genom att ändra datumet i fältet för slutförande datum innebär inte att kryssrutan för slutförande för det valda mötet eller statusfältet ställs in som Slutfört, även om det nya datumet är passerat. Fältet Slutförandedatum får aldrig lämnas tomt för möten eftersom det här fältet används i Oracle CRM On Demand för att fastställa vilka möten som ska ingå i listorna över öppna aktiviteter och öppna möten som förekommer i flera områden i Oracle CRM On Demand. Om du nollställer värdet från fältet Slutförandedatum för ett möte, återställs fältet automatiskt i Oracle CRM On Demand till samma värde som fältet Sluttid.
Slutförd | För uppgifterna markeras den här kryssrutan i automatiskt när uppgiftens statusfält har ställts in på Slutförd. För möten markeras inte den här kryssrutan i automatiskt när mötets statusfält har ställts in på Slutförd.
Primär kontakt | Primär kontakt som är länkad till den här aktiviteten. För företag som använder gruppfunktionen finns den primära kontakten på kalendervyn.
Delegerad av | Användaren som delegerade aktiviteten till en annan ägare. Om fältet Delegerad av är tomt när du tilldelar en annan ägare aktiviteten infogas ditt namn automatiskt fältet Delegerad av när aktiviteten har omtilldelats. Om fältet Delegerad av redan innehåller namnet på en användare uppdateras det inte automatiskt när du omtilldelar aktiviteten. Om det behövs kan du ändra fältet manuellt och infoga ditt namn eller namnet på valfri annan användare. Som standard kontrolleras inte ändringar av fältet Delegerad av.
Beskrivning | Ytterligare information om den här aktiviteten. Begränsat till 16 350 tecken.
Sista datum | Datum uppgiften ska göras (gäller endast uppgifter).
Sluttid | Datumet och tiden då mötet infaller (gäller endast möten). Standardvärdet är dagens datum och 13:00. Oracle CRM On Demand uppdaterar det här fältet automatiskt med hjälp av mötets starttid och hur länge den pågår. För möten ställs slutförandedatumet automatiskt in om det lämnas tomt på samma värde som fältet för slutdatum när mötet skapas och sparas. Om du senare ändrar värden i fältet för sluttid kommer värdena i fältet för slutförande datum automatiskt att ändras till det nya värdet i fältet för sluttid.
Kundämne | Kundämne som är länkat till aktiviteten.
Plats | Plats där bokningen äger rum (gäller endast bokningar).
Affärsmöjlighet | Affärsmöjlighet som är kopplad till aktiviteten.
Ägare | Aktivitetspostens ägare. Beroende på vilket postägarskapsläge som systemadministratören anger för posttypen kan du se fältet Ägare eller Bok, eller båda dessa fält, på postdetaljsidan. Ett av eller båda fälten kan vara tomma. Mer information om posters ägarlägen finns i Om dataåtkomst, postdelning och postägarskap.
Prioritet | Prioritetsnivån, till exempel 1-Hög, 2-Medium eller 3-Låg. Prioritetsnivån används bara till uppgifter. Standardvärdet är 3-Låg. Du kan skapa en uppgift med nullvärde i fältet Prioritet om fältet inte är ett obligatoriskt fält för uppgifter i företaget. Om fältet Prioritet däremot är inställt till ett värde som inte är null när en uppgift skapas eller uppdateras, kan du inte senare ändra prioritetsfältet för den uppgiften till ett nullvärde även om prioritetsfältet inte är ett obligatoriskt fält. Obs! Om företagsadministratören ändrar visningsvärdena för fältet Prioritet från standardvärdena (t.ex. från standardvärdet 1-Hög till värdet Högsta) visar inte Oracle CRM On Demand pilar i fältet Prioritet för uppgiftslistorna, om inte företagsadministratören använder följande mönster: 1-etikett, 2-etikett eller 3-etikett där etikett är namnet som företagsadministratören ger uppgiftsprioriteten. I det här fallet visar Oracle CRM On Demand en uppåtpil för 1-etiketten, ingen pil för 2-etiketten, en nedåtpil för 3-etiketten och ingen pil för övriga visningsvärden. Exempel: Oracle CRM On Demand visar en uppåtpil för värdet 1-Min högsta, men visar ingen pil för värdet Min högsta. Oracle CRM On Demand visar inga pilar för några anpassade värden som företagsadministratören lägger till i urvalslistan för fältet Prioritet. Mer information om hur du ändrar standardvärdena för urvalslistor, t.ex. fältet Prioritet, finns i Ändra värden i urvalslistor.
Privat | Om kryssrutan Privat är markerad visas inte aktivitetsposten för andra användare som standard, även om aktiviteten är länkad till en post som kan visas av andra. Aktivitetsposten kan dock visas av vissa användare. Användare med behörigheten Visa privata aktiviteter och som har inställningen Kan läsa alla poster aktiverad för posttypen Aktivitet i sina användarroller kan visa alla aktiviteter som är märkta som privata, oavsett vem som äger dem. Behörigheten Visa privata aktiviteter medger inte att användaren uppdaterar eller tar bort en aktivitet som är märkt som privat och som ägs av en annan användare. Användare med behörigheten Ta bort valfri aktivitet och som har inställningen Kan läsa alla poster aktiverad för posttypen Aktivitet i sina roller kan ta bort aktiviteter som de inte äger och aktiviter som är märkta som privata. Vanligtvis beviljas behörigheterna Ta bort valfri aktivitet och Visa privata aktiviteter endast till företagsadministratörer.
Avslagsorsak | Anger varför objektet returnerades eller avslogs. Fältet visas inte som standard. Företagsadministratörer kan lägga till fältet i layouten på aktivitetssidan. De kan också använda fältet för att hjälpa till i uppföljningen av postgodkännanden för partnerrelationshanteringen. Fältet kan fyllas i med hjälp av ett arbetsflöde. Mer information om arbetsflödet Skapa uppgift finns i Skapa arbetsflödesåtgärder: skapa uppgift. Mer information om hur du ställer in partnerrelationshantering finns i Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide.
Serviceärende | Serviceärende som är kopplat till aktiviteten.
Starttid | Datum och tid mötet börjar (gäller endast bokningar). Standardvärdet är dagens datum och 12:00.
Status | Uppgiftens eller mötets status, t.ex. Avslutad, Uppskjuten, Pågående, Väntar på någon annan eller Inte startad. Obs! Administratörer kan redigera statusurvalslistan och lägga till nya värden eller uppdatera befintliga värden om deras roll har behörigheterna Anpassa applikation - redigera statusurvalslista för aktivitet och Anpassa applikation. Information om hur du anpassar värden i urvalslistor finns i Ändra värden i urvalslistor. Varning! Om du lägger till eller redigerar standardvärdena i urvalslistan för fältet Status för posttypen Aktivitet, kan det leda till oönskade resultat vid aktivitetsbearbetningen. Oracle CRM On Demand söker specifikt efter fältvärdena Slutfört, Skickar, Skickad eller Planerad när aktiviteter bearbetas. Om företaget avaktiverar de här statusvärdena och ersätter dem med anpassade värden kommer inte aktivitetsbearbetningen i Oracle CRM On Demand-applikationen att fungera enligt beskrivningen i dokumentationen. Vi rekommenderar därför att urvalslistevärdena för fältet Status för posttypen Aktivitet inte ändras.
Ämne | Rubrik eller kort beskrivning av aktiviteten.
Deltyp | Godkännandets objekttyp. Fältet visas inte som standard. Företagsadministratörer kan lägga till fältet i layouten på aktivitetssidan. De kan också använda fältet för att hjälpa till i uppföljningen av postgodkännanden för partnerrelationshanteringen. Fältet kan fyllas i med hjälp av ett arbetsflöde. Mer information om arbetsflödet Skapa uppgift finns i Skapa arbetsflödesåtgärder: skapa uppgift. Mer information om hur du ställer in partnerrelationshantering finns i Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide.
Uppgiftspåminnelse | Datum och tid då påminnelser om uppgiften ska skickas. Påminnelser skickas till uppgiftens ägare och till alla användare i listan med användare för uppgiften. Detta förutsätter att inställningarna i fältet Aktivitetsmeddelande på användarnivå och på företagsnivå tillåter att aktivitetspåminnelser skickas till användaren. Information om fältet Aktivitetsmeddelande finns i Ställa in standardvyn för kalendern. Information om formatet och innehållet i påminnelserna som skickas till användarna finns i Om aktivitetspåminnelser. Om du inte anger något i fältet Uppgiftspåminnelse skickas inga påminnelser om uppgiften. Obs! Om du ändrar angivet datum eller angiven tid för påminnelsen om en befintlig uppgift, gäller den ändringen för påminnelsen för alla uppgiftsanvändare. Fältet Uppgiftspåminnelse visas inte som standard på uppgiftens detaljsida i standardapplikationen, men administratören kan lägga till fältet i sidlayouten för din roll. Obs! Om du ändrar sista datum för en uppgift, uppdateras inte fältet Uppgiftspåminnelse automatiskt. Om du vill ändra datum och tid för uppgiftspåminnelsen måste du uppdatera det här fältet manuellt.
Typ | För både uppgifter och möten refererar det här fältet till en kategori, t.ex. Godkännande, Födelsedagssamtal, Samtal, Korrespondens, Demonstration, E-post, Händelse, Fax, Lunch, Möte, Personlig, Presentation, Övrigt, Hänvisningssamtal, Granskningssamtal eller Att göra.
Aktivitet | Det här skrivskyddade urvalslistefältet refererar till typen av aktivitet, dvs. Uppgift, Möte, Automatisk uppgift, COD-aktivitet eller Smart samtal. Obs! Det här fältet förekommer inte i standardsidlayouter för aktiviteter, t.ex. sidlayouter för uppgifter eller sidlayouter för möten osv.

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.