| Skriv ut Öppna PDF-version av onlinehjälpen

- ### Om dataåtkomst, postdelning och postägarskap Din åtkomst till information i Oracle CRM On Demand bestäms av vissa åtkomstkontrollkomponenter som är kopplade till din användarroll i Oracle CRM On Demand: Behörighet. Du har åtkomst till viss företagsinformation eller administrativ information om din användarroll har behörigheten för den informationen. Om din användarroll exempelvis har behörigheten Hantera dataregler - hantera arbetsflödesregler har du åtkomst till alla data om arbetsflödets konfiguration. Posttypsåtkomst och åtkomstprofiler. För att få åtkomst till posterna i en given posttyp måste din användarroll och din åtkomstprofil ha de lämpliga inställningarna: Din användarroll måste ha behörigheten för att ha åtkomst till posttyperna på högsta nivån. För att t.ex. få åtkomst till en kontopost måste din användarroll ha den behörigheten som krävs för den kontoposttypen. Din åtkomstprofil måste dessutom ge dig åtkomst till posttypen. Åtkomstprofilerna kontrollerar också vilka åtgärder du kan utföra på informationen du har åtkomst till. Exempelvis kan din ägaråtkomstprofil ge dig rättigheter att redigera kontoposter som du äger och din standardåtkomstprofil kan ge dig skrivskyddade rättigheter för kontoposter som du kan se via delad åtkomst men inte äger. Obs! Åtkomstprofiler används också i olika postdelningsmekanismer som förklaras i nästa avsnitt. ### Postdelningsmekanismer Användare kan dela poster via följande postdelningsmekanismer: Företagets rapporteringshierarki. En chef kan t.ex. se en underordnads poster. Användardelegering. En användare kan t.ex. delegera åtkomst till en annan användare som kanske inte är i samma rapporteringshierarki. Medlemskap i anpassade böcker. En blandad grupp av användare kan få åtkomst till en uppsättning poster som är associerade med en anpassad bok som heter Heta affärer. Teammedlemskap. Ägaren till en kontopost kan exempelvis dela kontot med en uppsättning användare som han/hon väljer. Gruppmedlemskap. A grupp är ett fördefinierad team av användare. T.ex. om en användare som är medlem i grupp blir ägare av en kontaktpost läggs alla andra medlemmar i samma grupp också till i kontaktteamet. Mer information om grupper finns i Grupphantering. Obs! Att dela information via anpassade böcker är den mest effektiva metoden för att dela information på stora företag där användarna delar mer än en miljon poster. ### Postägarskapslägen För de flesta posttyperna som stöder anpassade böcker kan din företagsadministratör ställa in postägarskap för posttypen i användarläge, bokläge eller blandat läge. Beroende ditt företags policys och de ägarskapslägen som är konfigurerade för posttyperna kan du äga posterna direkt, få åtkomst via postdelningsmekanismer eller en kombination av båda. Postägarskapslägena är som följer: Användarläge. När en posttyp är inställd på användarläge måste alla poster som tillhör den posttypen vara tilldelade en ägare. En användare äger en post där användaren är associerad med postens ägarfält. Om fältet Bok finns med på detaljsidan för posten visar det vilken användarbok som är knuten till ägaren. Bokläge. När en posttyp är inställd på bokläge har de posterna inga ägare tilldelade. Istället måste varje post ha en primär anpassad bok knuten till den. Att associera en primär anpassad bok med en post betyder inte att den anpassade boken äger posten eftersom den anpassade boken är en postdelningsmekanism. Att associera en primär anpassad bok med en post betyder endast att posten primärt hör till en anpassad bok och inte att den hör till en specifik användare. Bokläget är användbart i rapporter då du vill indikera att posten hör till en viss anpassad bok så att den inte räknas flera gånger om posten också delas med andra böcker. Blandat läge. När en posttyp är inställd på blandat läget går det att ställa in en post som tillhör den posttypen på något av följande sätt: Posten kan ställas in utan att en ägare och utan att vara kopplad till en primär anpassad bok. Posten kan vara tilldelad en ägare. En primär anpassad bok kan vara knuten till posten. För posttyper som inte stöder anpassade böcker men kräver en ägare stöds endast användarläget för postägarskapet. En post kan inte ha både en tilldelad ägare och en associerad primär anpassad bok i något postägarskapsläge. Men till alla ägarskapslägen kan du tilldela ytterligare anpassade grupper till en post om den posttypen stöder anpassade böcker. Om gruppfältet visas på postdetaljsidan kan fältet visa namnet på en användarbok eller en primär anpassad bok för den posten eller så är fältet tomt: Om posten ägs av en användare visar fältet Bok namnet på postägarens användarbok. Om posten inte ägs av en användare visar gruppfältet en primär anpassad bok för posten, eller så är fältet tomt. Din företagsadministratör konfigurerar postägarskapsläget genom att göra vissa fält obligatoriska för posttypen. Din företagsadministratör kan ändra postägarskapsläget för en posttyp. Mer information om hur du ställer in postägarskapslägen finns i Konfigurering av postägarskapslägen. #### Standardvärden i fälten Ägare och Bok När du öppnar en Ny post-sida visas följande värden i fälten Ägare och Bok: Om posttypen har konfigurerats i användarläge infogas ditt alias automatiskt i fältet Ägare. Om fältet Bok visas infogas namnet på din användarbok i fältet. Om posttypen har konfigurerats i blandat läge infogas inte något värde i fältet Ägare eller Bok. Obs! Möten som du skapar i din kalender utgör undantag från den vanliga funktionen för posters ägarlägen. När du skapar ett möte i din kalender infogas ditt namn i fältet Ägare, oavsett postens ägarläge. Om posttypen konfigureras i bokläge händer följande: Fältet Ägare för den nya posten fylls inte i. Vad gäller fältet Bok beror standardvärdet på vilken standardbok som har angetts för posttypen i din användarpost, enligt följande: Om en anpassad bok anges som standardbok för posttypen infogas namnet på den angivna standardboken automatiskt i fältet Bok i den nya posten. Om ingen standardbok anges för posttypen, eller om en användarbok eller boken Alla anges som standardbok för posttypen, fylls fältet Bok inte i för den nya posten. Mer information om boken Alla finns i Använda bokväljaren. Obs! I en sidlayout kan fältet Ägare eller Bok vara obligatoriskt, även om posttypen har konfigurerats i blandat läge. Om fältet Ägare är obligatoriskt är det tomt som standard när du öppnar en Ny post-sida och du måste välja en ägare till posten för att kunna spara den. När du väljer en ägare till posten visas namnet på ägarens användarbok i fältet Bok. Om fältet Bok är obligatoriskt i en sidlayout måste du välja en primär anpassad bok för att kunna spara posten. ### Vad händer om postägarskapsläget för en posttyp ändras? Följande händer om postägarskapsläget för en posttyp ändras från ett läge till ett annat: När du skapar en ny post för den posttypen måste du kanske välja en ägare för posten eller associera en primär bok med en ny post, beroende på det nya ägarskapsläget. Om du är den första användaren som uppdaterar en post efter att ägarskapsläget ändras måste du kanske välja en ägare eller en primär bok för posten innan du kan spara dina ändringar, beroende på det nya ägarskapsläget. Följande tabell visar vad som händer under de olika omständigheterna.
  Gammalt läge | Nytt läge | Beteende
  --- | --- | ---
  Användarläge | Bokläge | Du måste välja en primär anpassad bok i bokfältet.
  Användarläge | Blandat läge | Du kan välja en ägare i ägarfältet eller en primär anpassad bok i bokfältet men du kan inte välja båda.
  Bokläge | Användarläge | Du måste välja en ägare i ägarfältet.
  Bokläge | Blandat läge | Du kan välja en ägare i ägarfältet eller en primär anpassad bok i bokfältet men du kan inte välja båda.
  Blandat läge | Användarläge | Du måste välja en ägare i ägarfältet.
  Blandat läge | Bokläge | Du måste välja en primär anpassad bok i bokfältet.
Om en ägare av en befintlig post tas bort från posten när posten uppdateras efter att postägarskapsläget för posttypens ändras från användarläget till ett annat läge händer följande: Om posttypen stöder team kvarstår alla befintliga medlemmar som medlemmar i teamet, utom postens tidigare ägare. Samma sak gäller för teammedlemmar som är medlemmar i en fördefinierad grupp. Alla medlemmar i gruppen, utom postens tidigare ägare, kvarstår alltså som medlemmar i teamet. Posttypen Konto utgör dock ett undantag från den här regeln. Om kontots tidigare ägare är medlem av en fördefinierad grupp tas alla medlemmar i den gruppen bort från teamet. Alla teammedlemmar som inte är medlemmar i den fördefinierade gruppen kvarstår som medlemmar i teamet, på samma sätt som för andra posttyper. Obs! I standardapplikationen kvarstår inte postens tidigare ägare som medlem i teamet, på det sätt som beskrivs här. Administratören kan emellertid konfigurera posttypen så att den tidigare ägaren av posten kvarstår som medlem i postens team. Information om hur du konfigurerar posttypen så att den tidigare ägaren kvarstår som medlem av teamet finns i Anpassa tidigare ägarskap för delade poster. Om en aktivitet som tidigare hade en ägare uppdateras och ägarfältet rensas så visas inte längre aktiviteten i den tidigare ägarens kalender. Men aktiviteten visas i listan med relaterade aktiviteter som användare har åtkomst till via postdetaljsidorna. Alla användare, inklusive den tidigare postägaren, som har åtkomst till posten via bokmedlemskapet ser aktiviteten i den relaterade listan med öppna eller slutförda aktiviteter.

Publicerat i Augusti 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle och / eller dess dotterbolag. Legal Notices.