| พิมพ์ เปิดเวอร์ชัน PDF ของวิธีใช้แบบออนไลน์

#### โปรไฟล์การเข้าใช้และการตั้งค่าบทบาทสำหรับการแปลงค่าลีด ในการแปลงค่าลีดเป็นบริษัท ผู้ติดต่อ การลงทะเบียนข้อตกลง หรือโอกาสทางการขาย คุณจะต้องมีการตั้งค่าที่เหมาะสมในบทบาทผู้ใช้ของคุณและในโปรไฟล์การเข้าใช้ของคุณ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องในกระบวนการแปลงค่าลีด และวิธีที่ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณตั้งค่าเพจการแปลงค่าลีด ระบบจะให้ตัวเลือกต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งตัวเลือกสำหรับแปลงค่าลีด: ห้ามแปลงค่า จัดทำอัตโนมัติ ใช้ค่าที่มีอยู่ หัวข้อนี้อธิบายการตั้งค่าบทบาทและโปรไฟล์การเข้าใช้ที่จำเป็นต่อการแปลงค่าลีด ซึ่งขึ้นอยู่กับว่ามีการใช้ตัวเลือกใดที่มี และขึ้นอยู่กับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับการแปลงค่า ### การตั้งค่าบทบาทสำหรับการแปลงค่าลีด ในการแปลงค่าลีดเป็นเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่ระบุ คุณจะต้องตั้งค่าบทบาทผู้ใช้ของคุณดังนี้: ต้องใช้งานสิทธิ์แปลงค่าลีด เพื่อให้คุณสามารถแปลงค่าลีดเป็นประเภทเรคคอร์ดอื่นๆ โดยใช้ตัวเลือก ใช้ค่าที่มีอยู่ คุณจะต้องใช้งานการตั้งค่า มีสิทธิ์เข้าใช้ สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คุณสามารถแปลงค่าลีดเป็นประเภทเรคคอร์ดอื่นๆ โดยใช้ตัวเลือก จัดทำอัตโนมัติ คุณจะต้องใช้งานการตั้งค่า มีสิทธิ์เข้าใช้ และ สามารถจัดทำได้ สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ### การตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้สำหรับการแปลงลีด ตารางต่อไปนี้แสดงระดับการเข้าใช้ต่ำสุดที่ให้คุณสามารถแปลงค่าลีดได้ ระดับการเข้าใช้ที่ปรากฏที่นี่จะต้องมีอยู่ในโปรไฟล์การเข้าใช้ที่ Oracle CRM On Demand ใช้ในการดึงข้อมูลระดับการเข้าใช้ของคุณสำหรับเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่ระบุ ตารางต่อไปนี้แสดงระดับการเข้าใช้ต่ำสุดที่จำเป็นสำหรับประเภทเรคคอร์ดลีด
ประเภทเรคคอร์ด | ระดับการเข้าใช้
--- | ---
ลีด | อ่าน/แก้ไข
ตารางต่อไปนี้แสดงระดับการเข้าใช้ต่ำสุดที่จำเป็นสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับประเภทเรคคอร์ดลีด
ประเภทเรคคอร์ด | ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง | ระดับการเข้าใช้
--- | --- | ---
ลีด | กิจกรรมที่เสร็จสมบูรณ์ | อ่าน/แก้ไข
กิจกรรมที่เปิด | อ่าน/แก้ไข
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 ถึง 03 | อ่าน
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04 ถึง 40 | อ่าน/แก้ไข
ทีมของลีด | อ่าน/แก้ไข
ตารางต่อไปนี้แสดงระดับการเข้าใช้งานขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับประเภทเรคคอร์ดระดับบนสุดอื่นๆ ที่รวมอยู่ในกระบวนการแปลงค่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่คุณเลือกในกระบวนการแปลงค่า หมายเหตุ: หากคุณเลือกตัวเลือก ไม่จัดทำ ให้กับประเภทเรคคอร์ดบนเพจการแปลงค่าลีด จะทำให้ระดับของการเข้าใช้งานที่คุณมีต่อประเภทเรคคอร์ดไม่เกี่ยวข้องกัน
ประเภทเรคคอร์ด | ใช้ค่าที่มีอยู่ | จัดทำอัตโนมัติ
--- | --- | ---
บริษัท | อ่านอย่างเดียว | อ่านอย่างเดียว
กิจกรรม | อ่านอย่างเดียว | อ่านอย่างเดียว
ผู้ติดต่อ | อ่านอย่างเดียว | อ่านอย่างเดียว
การลงทะเบียนข้อตกลง | ไม่สามารถใช้ได้ | อ่านอย่างเดียว
โอกาสทางการขาย | ไม่สามารถใช้ได้ | อ่านอย่างเดียว
ตารางต่อไปนี้แสดงระดับการเข้าใช้งานขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่คุณเลือกในกระบวนการแปลงค่า
ประเภทเรคคอร์ด | ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง | ใช้ค่าที่มีอยู่ | จัดทำอัตโนมัติ
--- | --- | --- | ---
บริษัท | ทีมของบริษัท | อ่าน/จัดทำ/แก้ไข | อ่าน/จัดทำ/แก้ไข
ที่อยู่ | อ่านอย่างเดียว | อ่าน/จัดทำหากลีดประกอบด้วยที่อยู่ มิฉะนั้น ระดับการเข้าใช้งานจะไม่เกี่ยวข้องกัน
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 ถึง 03 | อ่าน/จัดทำ/แก้ไข | อ่าน/จัดทำ/แก้ไข
ผู้ติดต่อ | บริษัท | อ่านอย่างเดียว | อ่านอย่างเดียว
ที่อยู่ | อ่านอย่างเดียว | อ่าน/จัดทำหากลีดประกอบด้วยที่อยู่ มิฉะนั้น ระดับการเข้าใช้งานจะไม่เกี่ยวข้องกัน
ทีมของผู้ติดต่อ | อ่าน/จัดทำ/แก้ไข | อ่าน/จัดทำ/แก้ไข
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 ถึง 03 | อ่าน/จัดทำ/แก้ไข | อ่าน/จัดทำ/แก้ไข
โอกาสทางการขาย | ผู้ติดต่อ | ไม่สามารถใช้ได้ | อ่าน/จัดทำ
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 ถึง 03 | อ่าน/จัดทำ/แก้ไข | อ่าน/จัดทำ/แก้ไข
ทีมในโอกาสทางการขาย | อ่าน/จัดทำ/แก้ไข | อ่าน/จัดทำ/แก้ไข
รายได้ | ไม่สามารถใช้ได้ | อ่าน/จัดทำ/แก้ไข
### เข้าใช้กิจกรรมและเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเองที่เชื่อมโยงกับลีด ในแอปพลิเคชันมาตรฐาน การแปลงค่าลีดจะล้มเหลวหากคุณไม่มีสิทธิ์แก้ไขสิ่งต่อไปนี้ทั้งหมด: กิจกรรมที่เชื่อมโยงของลีด เรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องในประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเองของลีด หากคุณเลือกตัวเลือกที่จะเชื่อมโยงเรคคอร์ดเหล่านั้นเข้ากับบริษัท ผู้ติดต่อ หรือโอกาสทางการขาย ในเพจแปลงค่าลีด อย่างไรก็ตาม ถ้าผู้ดูแลระบบของคุณเลือกการตั้งค่าแปลงเฉพาะออบเจกต์ที่เกี่ยวข้องที่แก้ไขได้บนโปรไฟล์บริษัท คุณจะสามารถแปลงค่าลีดได้สำเร็จ แม้ว่าคุณจะไม่มีสิทธิ์แก้ไขกิจกรรมทั้งหมดและเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเองที่เกี่ยวข้องที่เชื่อมโยงกับลีดก็ตาม ในกรณีดังกล่าว เฉพาะเรคคอร์ดที่ได้รับการเชื่อมโยงที่คุณมีสิทธิ์แก้ไขเท่านั้นจะถูกเชื่อมโยงไปยังเรคคอร์ดที่ได้รับการจัดทำขึ้นหรืออัปเดตหลังจากการแปลงค่า สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ Oracle CRM On Demand กำหนดโปรไฟล์การเข้าใช้งานที่จะใช้ โปรดดูที่หัวข้อต่อไปนี้: วิธีการกำหนดสิทธิ์เข้าใช้สำหรับการทำงานกับเรคคอร์ดประเภทเรคคอร์ดหลัก วิธีการกำหนดสิทธิ์เข้าใช้สำหรับการทำงานกับเรคคอร์ดประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ: ในการแปลงค่าลีดเป็นการลงทะเบียนข้อตกลง ต้องมีการตั้งค่าให้บริษัทของคุณใช้ Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการจัดการความสัมพันธ์คู่ค้า โปรดดูที่ Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide

สิงหาคม 2022 | ลิขสิทธิ์ © 2005, 2022, Oracle และ/หรือบริษัทในเครือ Legal Notices.