| พิมพ์ เปิดเวอร์ชัน PDF ของวิธีใช้แบบออนไลน์

5. ## การเพิ่มอีเมล์จาก Microsoft Outlook และ Lotus Notes Oracle Outlook Email Integration On Demand (Outlook Email Integration client) และ Oracle Notes Email Integration On Demand (Notes Email Integration client) คือโมดูลที่ทำให้คุณสามารถเพิ่มอีเมล์จาก Microsoft Outlook และจาก Lotus Notes ใน Oracle CRM On Demand ได้ อีเมล์เหล่านี้จะกลายเป็นประวัติของการติดต่อของบริษัทคุณทั้งหมด ซึ่งทีมการขายทั้งหมดสามารถใช้งานได้ เมื่อคุณเพิ่มอีเมล์ให้กับแอปพลิเคชัน (ไม่ว่าจะเป็นอีเมล์ที่ได้รับหรืออีเมล์ขาออก) คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้ : เพิ่มอีเมล์เป็นเรคคอร์ดงาน (กิจกรรมที่สมบูรณ์) ที่เชื่อมต่อกับเรคคอร์ดบริษัท ผู้ติดต่อ ลีด โอกาสทางการขาย หรือบริการใน Oracle CRM On Demand เพิ่มผู้รับอีเมล์เป็นผู้ติดต่อ ลีด โอกาสทางการขาย หรือคำขอบริการใน Oracle CRM On Demand จัดทำงานการติดตามผลหรือการนัดหมายจากอีเมล์ใน Oracle CRM On Demand อัปเดตเรคคอร์ด Oracle CRM On Demand โดยตรงจาก Outlook หรือ Notes รวมทั้งที่อยู่อีเมล์ใหม่ ค้นหา Oracle CRM On Demand เพื่อหาข้อมูลที่อยู่ (Outlook Email Integration client เท่านั้น) ในการใช้ Outlook Email Integration client หรือ Notes Email Integration client ให้ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์แล็ปทอปหรือเดสก์ทอป หมายเหตุ: ในการใช้ Outlook Email Integration client หรือ Notes Email Integration client คุณจะต้องมีสิทธิ์ การใช้อีเมล์ร่วมกันของ Outlook/Notes ในบทบาทผู้ใช้ของคุณ ### การติดตั้ง Oracle Outlook Email Integration On Demand ในการติดตั้ง Outlook Email Integration client คุณจะดาวน์โหลดและรันโปรแกรมติดตั้ง ซึ่งจะรันวิซาร์ด InstallShield วิซาร์ดจะสร้างปลั๊กอินของ Outlook ซึ่งจะเพิ่มไอคอนหรือป้ายต่อไปนี้ในแถบเครื่องมือของ Outlook: เพิ่มใน CRM On Demand ซึ่งจะปรากฏที่แถบเครื่องมืออินบอกซ์ ส่งและเพิ่มใน CRM On Demand ซึ่งจะปรากฏที่แถบเครื่องมือวินโดว์ข้อความ ค้นหา CRM On Demand ซึ่งจะปรากฏที่แถบเครื่องมือวินโดว์ข้อความ ก่อนเริ่มทำการติดตั้ง Outlook Email Integration client: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ของคุณตรงตามข้อกำหนดของระบบที่ระบุไว้สำหรับ Oracle Outlook Email Integration On Demand ใน Oracle CRM On Demand สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีตรวจสอบข้อกำหนดของระบบ โปรดดูที่ เว็บไซต์ Oracle CRM On Demand หากคุณใช้ Microsoft Outlook 2003 ตรวจดูให้แน่ใจว่า ไม่ได้เลือกใช้ Microsoft Word เป็นโปรแกรมแก้ไขอีเมล์ของคุณ ในการตรวจสอบ ให้คลิกที่ Tools ในแถบเมนูของ Outlook และเลือก Options จากนั้น ใต้แท็บ Mail Format ให้ลบการเลือกช่องทำเครื่องหมายในฟิลด์: Use Microsoft Word to edit email messages ในการติดตั้ง Outlook Email Integration client ออกจาก Microsoft Outlook และปิดวินโดว์ที่เปิดทั้งหมด ไซน์อินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand คลิกลิงค์การตั้งค่าของฉัน ที่ด้านบนของเพจใดก็ได้ ในโฮมเพจส่วนบุคคล ให้คลิกลิงค์เครื่องมือข้อมูลและเครื่องมือการใช้ร่วมกัน ในเพจเครื่องมือข้อมูลและเครื่องมือการใช้ร่วมกัน ให้คลิกที่ลิงค์ Oracle Outlook Email Integration On Demand ในเพจของ Oracle Outlook Email Integration On Demand ให้อ่านข้อมูลเพิ่มเติมและคลิกที่ลิงค์ ดาวน์โหลด Oracle Outlook Email Integration On Demand ในเพจที่สองของ Oracle Outlook Email Integration On Demand ให้อ่านข้อมูลเพิ่มเติมและคลิกที่ลิงค์ ดาวน์โหลด Oracle Outlook Email Integration On Demand ในวินโดว์ คุณสามารถ: คลิก บันทึก เพื่อคัดลอกไฟล์ Oracle_OEI_OnDemand.exe ลงในฮาร์ดไดรฟ์เพื่อติดตั้งขณะทำงานออฟไลน์ (แนะนำ) คลิก รัน เพื่อเริ่มต้นการติดตั้ง คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเพื่อทำการติดตั้งต่อ ทำตามคำแนะนำเพื่อทำการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์ ### การติดตั้ง Oracle Notes Email Integration On Demand การใช้งานอีเมล์ Lotus Notes ร่วมกับ Oracle CRM On Demand ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนคือ: การแก้ไขเทมเพลทของ Lotus Notes การติดตั้ง Notes Email Integration client บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ #### การแก้ไขเทมเพลทของ Lotus Notes เทมเพลทของ Lotus Notes จะถูกแก้ไขที่ระดับองค์กรโดยผู้ดูระบบ Lotus Notes ของคุณเพื่อแสดงรหัสที่จำเป็นและอีลิเมนต์ UI ที่ทำหน้าที่ในการอินเตอร์เฟซกับ Notes Email Integration client ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการดาวน์โหลดไฟล์ Oracle Notes Email Integration On Demand ในการดาวน์โหลดไฟล์ Oracle Notes Email Integration On Demand คลิกที่ลิงค์การฝึกอบรมและการสนับสนุนที่มุมขวาบนของเพจใดๆ และไซน์อินเข้าสู่ My Oracle Support หากคุณมีบัญชีของ Oracle.com แล้ว คุณสามารถไซน์อินเข้าสู่ My Oracle Support โดยไม่ต้องลงทะเบียน หากคุณยังไม่มีบัญชีของ Oracle.com คุณจะต้องลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ใหม่ ในเพจ My Oracle Support คลิกลิงค์ Downloads จากนั้นคลิกลิงค์เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Oracle Notes Email Integration On Demand สำหรับเวอร์ชันที่เหมาะสมของ Oracle CRM On Demand #### การติดตั้ง Notes Email Integration Client ในการติดตั้ง Notes Email Integration client คุณจะต้องรันโปรแกรมติดตั้งซึ่งจะรันวิซาร์ด InstallShield วิซาร์ดจะติดตั้งและลงทะเบียน Notes Email Integration client ซึ่งจะเพิ่มปุ่มต่อไปนี้ในมุมมองโฟลเดอร์และบันทึกช่วยจำใน Lotus Notes: เพิ่มใน Oracle CRM On Demand ปุ่มนี้จะปรากฏในมุมมองโฟลเดอร์ของอินบอกซ์และรายการที่ส่ง ส่งและเพิ่มใน Oracle CRM On Demand ปุ่มนี้จะปรากฏในมุมมองบันทึกช่วยจำใหม่และตอบกลับบันทึกช่วยจำ ก่อนเริ่มทำการติดตั้ง Notes Email Integration client: Notes Email Integration client ใช้เซิร์ฟเวอร์การกำหนดเส้นทางเพื่อดึง URL อินสแตนซ์ของผู้ใช้แบบไดนามิก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณตั้งค่าตัวกำหนดเส้นทางให้ทำงานกับการติดตั้ง Notes Email Integration client ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบ Oracle CRM On Demand ของคุณว่าเปิดใช้งาน Notes Email Integration client แล้วที่บริษัทของคุณ ผู้ดูแลระบบ Lotus Notes ของบริษัทจะต้องทำการเปลี่ยนแปลงเทมเพลท Lotus Notes ระดับองค์กรของบริษัทเพื่อใช้งาน Notes Email Integration client ก่อนที่จะทำงานได้ คำเตือน: อย่าพยายามติดตั้ง Notes Email Integration client จนกว่าคุณจะแน่ใจว่าเปิดใช้งานแล้วที่บริษัทของคุณ หากดำเนินการดังกล่าว คุณจะต้องถอนการติดตั้ง Notes Email Integration client และติดตั้งใหม่อีกครั้งก่อนที่จะใช้งานได้ ในการดาวน์โหลดแพ็คเกจการติดตั้งสำหรับ Notes Email Integration client คลิกลิงค์การฝึกอบรมและการสนับสนุนที่มุมขวาบนของเพจใดๆ เพื่อเปิดเพจ Training and Support Center ในเพจนั้น คลิกลิงค์ Knowledge and Training จากนั้นไซน์อินเข้าสู่ My Oracle Support ในเพจ My Oracle Support คลิกลิงค์ Downloads จากนั้นดาวน์โหลดแพ็คเกจการติดตั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ของคุณตรงตามข้อกำหนดของระบบที่ระบุไว้สำหรับ Oracle Notes Email Integration On Demand ใน Oracle CRM On Demand สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีตรวจสอบข้อกำหนดของระบบ โปรดดูที่ เว็บไซต์ Oracle CRM On Demand ในการติดตั้ง Notes Email Integration client ออกจาก Lotus Notes และปิดวินโดว์ที่เปิดทั้งหมด รับไฟล์ติดตั้ง Notes Email Integration client จากผู้ดูแลระบบ Oracle CRM On Demand ของคุณ และบันทึกลงในเดสก์ทอปของคุณ จากเดสก์ทอปของคุณ ให้รันไฟล์ติดตั้ง และปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อทำให้การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ### การถอนการติดตั้ง Oracle Outlook Email Integration On Demand หรือ Oracle Notes Email Integration On Demand คุณสามารถถอนการติดตั้ง Oracle Outlook Email Integration On Demand หรือ Oracle Notes Email Integration On Demand ได้ทุกเวลาโดยการใช้ยูทิลิตี Add/Remove Programs ของ Microsoft Windows ### การเพิ่มข้อมูลอีเมล์ใน Oracle CRM On Demand ในการเพิ่มอีเมล์ใน Oracle CRM On Demand ขนาดไฟล์สำหรับอีเมล์และเอกสารแนบรวมกันจะต้องไม่เกิน 5 เมกะไบต์ (MB) Oracle Outlook Email Integration On Demand และ Oracle Notes Email Integration On Demand ไม่สนับสนุนไฟล์ที่บีบอัดเป็นเอกสารแนบ อย่างเช่น .zip, .rar, .7z, .cab และอื่นๆ หมายเหตุ: เมื่อเปิดหรือสร้างอีเมล์ใน Outlook 2007 ปุ่ม CRM On Demand จะปรากฏบนริบบอนใน CRM On Demand Group บนแท็บ Message ในการเพิ่มข้อมูลอีเมล์ ไฮไลต์หรือเปิดอีเมล์ที่คุณต้องการเพิ่มใน Oracle CRM On Demand ใน Microsoft Outlook คลิก เพิ่มใน CRM On Demand ใน Lotus Notes คลิก เพิ่มใน Oracle ในวินโดว์ไซน์อิน ป้อนที่อยู่อีเมล์และรหัสผ่านที่คุณใช้ตามปกติเพื่อเข้าสู่ Oracle CRM On Demand หมายเหตุ: คุณจะต้องไซน์อินหนึ่งครั้งในแต่ละเซสชันของ Outlook หรือ Notes คุณไม่จำเป็นต้องล็อกอินอีกครั้งจนกว่าคุณจะปิด Outlook หรือ Notes ข้อมูลที่ส่งไปและได้รับจาก Oracle CRM On Demandจาก Outlook Email Integration client หรือ Notes Email Integration client จะเข้ารหัสเสมอเพื่อความปลอดภัย ในการเชื่อมโยงอีเมล์แบบอัตโนมัติระหว่างเซสชันนี้กับชื่อผู้ติดต่อในฟิลด์ ถึง Cc และจาก ให้เลือก ใช่ ในการเชื่อมโยงอัตโนมัติ เมื่อใช้ การเชื่อมโยงอัตโนมัติ แอปพลิเคชันจะค้นหาอีเมล์ใน Oracle CRM On Demand และเพิ่มอีเมล์นี้โดยอัตโนมัติเป็นงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว หากไม่มีข้อมูลที่ตรงกัน วินโดว์จะปรากฏให้คุณค้นหาและเชื่อมโยงอีเมล์กับเรคคอร์ดด้วยตนเอง คลิกปุ่ม ไซน์อิน แอปพลิเคชันจะค้นหาเรคคอร์ดใน Oracle CRM On Demand และแสดงผลลัพธ์ในวินโดว์ จัดทำงาน ตามที่อธิบายในตารางข้างล่าง
   พื้นที่นี้ | ประกอบด้วยเรคคอร์ดเหล่านี้
   --- | ---
   เรคคอร์ดที่เลือก | ในตอนเริ่มต้น พื้นที่นี้จะแสดงเรคคอร์ดของผู้ติดต่อซึ่งมีที่อยู่อีเมล์ใน Oracle CRM On Demand ตรงกันกับในฟิลด์ ถึง Cc และจาก ในอีเมล์ คุณสามารถย้ายเรคคอร์ดจากพื้นที่อื่นๆ ในวินโดว์ไปยังเรคคอร์ดที่เลือก เมื่อคุณคลิกบันทึกในวินโดว์นี้ แอปพลิเคชันจะบันทึกอีเมล์ลงในเรคคอร์ดทั้งหมดในพื้นที่นี้ รวมทั้งในเรคคอร์ดบริษัทที่เชื่อมโยง หมายเหตุ: ผู้ติดต่อจะต้องมีเรคคอร์ดบริษัทที่เชื่อมโยงสำหรับอีเมล์นี้เพื่อที่จะบันทึก
   ไม่พบผู้รับอีเมล์ | พื้นที่นี้แสดงรายชื่อที่ปรากฏในฟิลด์ ถึง Cc และจาก ในอีเมล์ที่ไม่สามารถแมปกับผู้ติดต่อที่มีอยู่ใน Oracle CRM On Demand
   เรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง | พื้นที่นี้แสดงเรคคอร์ดใน Oracle CRM On Demand ที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดผู้ติดต่อที่สอดคล้องกับผู้รับอีเมล์ ตัวอย่างเช่น โอกาสทางการขาย
6. จากวินโดว์จัดทำงาน คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้:
   ในการดำเนินการนี้ | ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
   เพิ่มงานการติดตามผลหรือการนัดหมายใน Oracle CRM On Demand | ในพื้นที่ตัวเลือกภายหลังการบันทึก ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย จัดทำงานใหม่ หรือ จัดทำการนัดหมายใหม่ คลิก บันทึก ในฟอร์ม งานใหม่ หรือ การนัดหมายใหม่ ให้อัปเดตข้อมูลและบันทึกเรคคอร์ด
   เพิ่มโอกาสทางการขายหรือคำขอบริการใหม่ที่เชื่อมโยงกับผู้รับอีเมล์ | ในพื้นที่เรคคอร์ดที่เลือก ให้คลิกขวาที่ชื่อผู้รับอีเมล์ เลือก เพิ่มโอกาสทางการขายใหม่ใน On Demand หรือเพิ่มคำขอบริการใหม่ใน On Demand อัปเดตข้อมูลในฟอร์ม โอกาสทางการขายใหม่ หรือ คำขอบริการใหม่ คลิก บันทึก
   เพิ่มผู้รับอีเมล์เป็นผู้ติดต่อหรือลีด | ในพื้นที่ไม่พบผู้รับอีเมล์ ให้คลิกขวาที่ชื่อผู้รับอีเมล์ เลือก เพิ่มใน On Demand (สำหรับเรคคอร์ดผู้ติดต่อใหม่) หรือ เพิ่มลีดใหม่ใน On Demand (สำหรับเรคคอร์ดลีดใหม่) อัปเดตข้อมูลในฟอร์ม ผู้ติดต่อใหม่ หรือ ลีดใหม่ คลิก บันทึก ชื่อผู้รับอีเมล์จะย้ายไปยังพื้นที่เรคคอร์ดที่เลือกในวินโดว์
   เพิ่มอีเมล์นี้เป็นงานที่เสร็จสมบูรณ์ | ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรคคอร์ดปรากฏในพื้นที่เรคคอร์ดที่เลือก คลิก บันทึก อีเมล์จะถูกบันทึกเป็นงานที่สมบูรณ์ที่เชื่อมไปยังแต่ละเรคคอร์ดในพื้นที่เรคคอร์ดที่เลือก รวมทั้งรายการบริษัทที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดเหล่านี้ ค่าดีฟอลต์ที่แสดงในรายละเอียดกิจกรรม จะถูกใช้หากคุณไม่อัปเดต
   เชื่อมโยงอีเมล์นี้กับอีกเรคคอร์ดหนึ่ง | ในวินโดว์จัดทำงาน ดับเบิลคลิกที่เรคคอร์ดที่พบเพื่อย้ายเรคคอร์ดไปยังพื้นที่เรคคอร์ดที่เลือก (ไม่จำเป็น) อัปเดตการตั้งค่าดีฟอลต์ในพื้นที่รายละเอียดกิจกรรม คลิก บันทึก อีเมล์นี้จะถูกบันทึกเป็นงานที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดที่เลือกโดยมีค่าแสดงในพื้นที่รายละเอียดกิจกรรม
   ลบเรคคอร์ดออกจากพื้นที่เรคคอร์ดที่เลือก | ดับเบิลคลิกเรคคอร์ด เรคคอร์ดจะย้ายไปที่ด้านซ้ายของวินโดว์โดยเรคคอร์ดจะไม่เชื่อมโยงกับอีเมล์นี้
   ค้นหา Oracle CRM On Demand เพื่อหาผู้ติดต่อ บริษัท โอกาสทางการขาย ลีด หรือคำขอบริการเพิ่มเติม | ในรายการดรอปดาวน์ค้นหา เลือกประเภทเรคคอร์ด ป้อนชื่อซึ่งคุณต้องการค้นหา คลิก ส่ง เรคคอร์ดที่ตรงกับชื่อจะปรากฏในพื้นที่ผลการค้นหา
   อัปเดตเรคคอร์ด | คลิกขวาที่เรคคอร์ด เลือกแก้ไข อัปเดตข้อมูลในฟอร์มแก้ไข คลิก บันทึก
   อัปเดตที่อยู่อีเมล์ใน Oracle CRM On Demand จากอีเมล์นี้ | ในพื้นที่ผลการค้นหา ให้คลิกขวาที่เรคคอร์ด เลือกเชื่อมโยงที่อยู่อีเมล์ ในวินโดว์ เชื่อมโยงผู้ติดต่อกับผู้รับ เลือกที่อยู่อีเมล์ที่อัปเดตจากรายการดรอปดาวน์ คลิก บันทึก ที่อยู่อีเมล์ใหม่จะปรากฏที่เรคคอร์ดผู้ติดต่อ
   ดูข้อมูลเรคคอร์ด เช่น ชื่อเรคคอร์ด ที่อยู่อีเมล์ และชื่อเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง | เลื่อนเมาส์ของคุณไปที่เรคคอร์ด และปล่อยค้างไว้จนคำแนะนำปรากฏ และแสดงข้อมูลนี้
ในการส่งอีเมล์และเพิ่มอีเมล์ใน Oracle CRM On Demand ใน Microsoft Outlook คลิก New ในแถบเครื่องมือ ใน Lotus Notes คลิกปุ่ม New Memo หรือ Reply (ไม่จำเป็น) เพิ่มผู้รับอีเมล์จากเรคคอร์ดผู้ติดต่อ Oracle CRM On Demand: ในวินโดว์ข้อความ ป้อนชื่อในฟิลด์ค้นหา CRM On Demand กดปุ่ม Enter วินโดว์จะแสดงผู้ติดต่อที่พบใน Oracle CRM On Demand เลือกตัวเลือกอันใดอันหนึ่ง: จาก Cc หรือ BCC คลิก เลือก หมายเหตุ: หากคุณป้อนที่อยู่อีเมล์ที่ยาวกว่า 100 ตัวอักษร ไคลเอนต์ Outlook Email Integration จะข้ามรายการนั้น ที่อยู่อีเมล์ดังกล่าวและงานจะไม่ถูกเพิ่มลงใน Oracle CRM On Demand ป้อนข้อมูลเพิ่มเติมอย่างที่คุณทำตามปกติเพื่อส่งอีเมล์ หมายเหตุ: เมื่อใช้ Oracle Outlook Email Integration On Demand คุณต้องอัปโหลดรูปภาพเป็นเอกสารแนบไปที่อีเมล์ หากคุณฝังรูปภาพไว้ภายในอีเมล์ด้วยการใช้ร่วมกันนี้ ระบบจะแยกรูปภาพออกจากอีเมล์ ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้: ใน Microsoft Outlook คลิกที่ ส่งและเพิ่มใน CRM On Demand ใน Lotus Notes คลิกที่ ส่งและเพิ่มใน Oracle เมื่อคุณคลิก บันทึก อีเมล์จะถูกส่งไปยังผู้รับที่คุณเลือก และระบบจะบันทึกอีเมล์ตามข้อมูลในวินโดว์จัดทำงาน

สิงหาคม 2022 | ลิขสิทธิ์ © 2005, 2022, Oracle และ/หรือบริษัทในเครือ Legal Notices.