| พิมพ์ เปิดเวอร์ชัน PDF ของวิธีใช้แบบออนไลน์

### การทำงานกับโฮมเพจบัญชีพอร์ตโฟลิโอ โฮมเพจบัญชีพอร์ตโฟลิโอ คือจุดเริ่มต้นของการจัดการบัญชีพอร์ตโฟลิโอ หมายเหตุ: ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณสามารถปรับแต่งโครงร่างโฮมเพจบัญชีพอร์ตโฟลิโอของคุณได้ นอกจากนั้น หากบทบาทผู้ใช้ของคุณมีสิทธิ์ทำโฮมเพจให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถเพิ่มหรือลบส่วนต่างๆ ในเพจนี้ได้ ### การจัดทำบัญชีพอร์ตโฟลิโอ คุณสามารถสร้างบัญชีพอร์ตโฟลิโอได้โดยคลิกที่ปุ่ม ใหม่ ในส่วนพอร์ตโฟลิโอที่ดูล่าสุดของฉัน โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ การจัดทำเรคคอร์ด และ ฟิลด์บัญชีพอร์ตโฟลิโอ ### การทำงานกับรายการบัญชีพอร์ตโฟลิโอ ส่วนรายการพอร์ตโฟลิโอจะแสดงรายการจำนวนหนึ่ง Oracle CRM On Demand มาพร้อมกับชุดรายการมาตรฐาน รายการมาตรฐานทั้งหมดเป็นรายการส่วนกลาง คุณและผู้จัดการของคุณสามารถจัดทำรายการเพิ่มเติมที่มีเกณฑ์แตกต่างกันได้ ตารางต่อไปนี้อธิบายรายการมาตรฐานต่างๆ สำหรับบัญชีพอร์ตโฟลิโอ
รายการพอร์ตโฟลิโอ | ฟิลเตอร์
--- | ---
บัญชีพอร์ตโฟลิโอทั้งหมด | บัญชีพอร์ตโฟลิโอทั้งหมดที่คุณมีสิทธิ์ดู
พอร์ตโฟลิโอที่จัดทำล่าสุด | บัญชีพอร์ตโฟลิโอทั้งหมดที่ที่คุณมีสิทธิ์ดู เรียงลำดับตามวันที่จัดทำ
พอร์ตโฟลิโอที่แก้ไขล่าสุด | บัญชีพอร์ตโฟลิโอทั้งหมดที่คุณมีสิทธิ์ดู เรียงลำดับตามวันที่ที่แก้ไข
พอร์ตโฟลิโอที่แก้ไขล่าสุดของฉัน | บัญชีพอร์ตโฟลิโอทั้งหมดที่คุณเพิ่งแก้ไข
พอร์ตโฟลิโอที่จัดทำล่าสุดของฉัน | บัญชีพอร์ตโฟลิโอทั้งหมดที่คุณเพิ่งจัดทำ
บัญชีพอร์ตโฟลิโอของฉัน | บัญชีพอร์ตโฟลิโอทั้งหมดที่มีชื่อของคุณในฟิลด์เจ้าของ
ในการดูรายการ ให้คลิกที่ชื่อรายการ เมื่อต้องการจัดทำรายการใหม่ ให้คลิก ใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำรายการ โปรดดูที่ การจัดทำและการแก้ไขรายการ หากต้องการตรวจดูรายการที่พร้อมใช้งานทั้งหมด ให้จัดทำรายการใหม่ หรือดู แก้ไข หรือลบรายการที่อยู่ คลิก จัดการรายการ เพจจัดการรายการ มีรายการมาตรฐานที่มาพร้อมกับ Oracle CRM On Demand รายการเหล่านี้เป็นรายการสำหรับดูอย่างเดียว ดังนั้นคุณไม่สามารถแก้ไขหรือลบรายการได้ หมายเหตุ: ความพร้อมใช้งานของประเภทเรคคอร์ดยานพาหนะและสินทรัพย์ในรายการบัญชีพอร์ตโฟลิโอจะควบคุมโดยตัวเลือก ไม่รวมเรคคอร์ดยานพาหนะ/สินทรัพย์จากบัญชีพอร์ตโฟลิโอ ในโปรไฟล์บริษัท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทของคุณและค่าดีฟอลต์ร่วม ### การดูบัญชีพอร์ตโฟลิโอที่แก้ไขล่าสุด ส่วนพอร์ตโฟลิโอที่ดูล่าสุดของฉันจะแสดงบัญชีพอร์ตโฟลิโอที่คุณดูล่าสุด ### การเพิ่มส่วนในโฮมเพจบัญชีพอร์ตโฟลิโอของคุณ หากบทบาทผู้ใช้ของคุณมีสิทธิ์ ทำโฮมเพจให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถเพิ่มส่วนบางส่วนหรือทั้งหมดต่อไปนี้ลงในโฮมเพจบัญชีพอร์ตโฟลิโอของคุณได้: พอร์ตโฟลิโอที่จัดทำล่าสุด พอร์ตโฟลิโอที่แก้ไขล่าสุด พอร์ตโฟลิโอที่จัดทำล่าสุดของฉัน พอร์ตโฟลิโอที่แก้ไขล่าสุดของฉัน ส่วนของรายงานส่วนหนึ่งหรือมากกว่านั้น (ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณสามารถกำหนดให้แสดงส่วนของรายงานบนโฮมเพจบัญชีพอร์ตโฟลิโอของคุณได้) ในการเพิ่มส่วนในโฮมเพจบัญชีพอร์ตโฟลิโอของคุณ ในโฮมเพจบัญชีพอร์ตโฟลิโอ ให้คลิก แก้ไขโครงร่าง ในเพจโครงร่างโฮมเพจบัญชีพอร์ตโฟลิโอ คลิกลูกศรเพื่อเพิ่มหรือลบส่วน และจัดการส่วนต่างๆ ในเพจนั้น คลิก บันทึก ### ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โปรดดูข้อมูลบัญชีพอร์ตโฟลิโอที่เกี่ยวข้องในหัวข้อต่อไปนี้: ฟิลด์บัญชีพอร์ตโฟลิโอ การจัดการบัญชีพอร์ตโฟลิโอ

สิงหาคม 2022 | ลิขสิทธิ์ © 2005, 2022, Oracle และ/หรือบริษัทในเครือ Legal Notices.