| พิมพ์ เปิดเวอร์ชัน PDF ของวิธีใช้แบบออนไลน์

### กระบวนการแปลงลีดการประกันภัยเป็นลูกค้าด้วยโมเดลความสำเร็จของผู้ผลิต ใน Oracle CRM On Demand คุณสามารถใช้กฎเวิร์กโฟลว์เพื่อระบุว่าต้องดำเนินการอย่างน้อยหนึ่งอย่างหรือมากกว่าโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เหตุการณ์ที่ระบุเกิดขึ้น คุณสามารถกำหนดค่ากฎเวิร์กโฟลว์ได้มากเท่าที่ต้องการเพื่อวางระบบกระบวนการธุรกิจของคุณ โมเดลความสำเร็จของผู้ผลิต (PSM) ใน Oracle CRM On Demand คือเฟรมเวิร์กที่ใช้กฎเวิร์กโฟลว์เพื่อทำให้การสร้างกิจกรรมเป็นไปโดยอัตโนมัติ ทำให้ตัวแทนการประกันภัยหรือที่ปรึกษาทางการเงินติดตามลีดของพวกเขาและอยู่ในการติดต่อกับลูกค้าของพวกเขาได้ตลอดเวลา ในโมเดลความสำเร็จของผู้ผลิต ใช้คำต่างๆ ดังต่อไปนี้: ผู้ผลิต A ผู้ผลิต คือตัวแทนการประกันภัยหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ลูกค้า A ลูกค้า คือผู้ติดต่อซึ่งบริษัทของคุณรักษาความสัมพันธ์ในระยะยาวไว้เพื่อให้คุณสามารถตรวจดูการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์ของลูกค้า และระบุโอกาสทางการขายเพื่อขายผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมแก่ลูกค้า ปกติแล้วลูกค้ายังต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับความต้องการของพวกเขาด้วย โมเดลความสำเร็จของผู้ผลิตใช้กฎเวิร์กโฟลว์เพื่อทำสิ่งต่อไปนี้: สร้างงานเพื่อติดต่อลีดในวันทำงานถัดไปทุกครั้งที่สร้างเรคคอร์ดลีดขึ้น สร้างงานติดตามผลเมื่อผู้ผลิตอัปเดตค่าในฟิลด์ผลลัพธ์การติดต่อในเพจรายละเอียดงาน หลังจากติดต่อไปยังลีดหรือลูกค้า ประเภทของการติดต่อที่ผู้ผลิตทำไปยังลีดหรือลูกค้ามีดังต่อไปนี้: การติดต่อแนะนำ การติดต่อที่ผู้ผลิตต้องทำเพื่อติดตามผลต่อลีด การติดต่อในวันเกิด การติดต่อที่ผู้ผลิตทำกับลีดหรือลูกค้าที่มีอยู่แล้วในวันเกิดของลีดหรือลูกค้าเหล่านั้น การติดต่อตรวจสอบ การติดต่อที่ผู้ผลิตทำกับลีดหรือลูกค้า 6 เดือนหลังจากการติดต่อครั้งสุดท้ายกับลีดหรือลูกค้ารายนั้น ผู้ผลิตสามารถบันทึกผลลัพธ์การติดต่อเหล่านี้ในฟิลด์ผลลัพธ์การติดต่อบนเพจรายละเอียดงาน ค่าสำหรับฟิลด์ผลลัพธ์การติดต่อมีดังต่อไปนี้: ติดต่อไม่ได้ ไม่สามารถติดต่อลีดได้ อยู่ในการติดต่อ ลีดหรือการติดต่อไม่ต้องการพูดคุยในวันนี้ แต่ลีดต้องการให้ผู้ผลิตติดต่อต่อไป ข้อมูลเก่า ลีดไม่ต้องการพูดคุยในวันนี้ และไม่ต้องการให้ติดต่ออีก การนัดหมาย ลีดหรือลูกค้าพร้อมสำหรับการนัดหมาย เวิร์กโฟลว์จะสร้างงานติดตามผลที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของการติดต่อ ตัวอย่างเช่น หากผลลัพธ์ของการติดต่อคือ ติดต่อไม่ได้ เวิร์กโฟลว์จะสร้างงานเพื่อติดต่อลีดหรือลูกค้าคนเดียวกันในวันถัดไป หากผลลัพธ์การติดต่อคือ อยู่ในการติดต่อ เวิร์กโฟลว์จะสร้างงานเพื่อติดต่อลีดหรือลูกค้า 6 เดือนจากนี้ไปหรือ 1 สัปดาห์ก่อนวันเกิด แล้วแต่ว่าวันไหนจะถึงก่อน หมายเหตุ: โมเดลความสำเร็จของผู้ผลิตต้องการการกำหนดค่าของกฎเวิร์กโฟลว์และการดำเนินการ สำหรับรายละเอียด โปรดดูเอกสารการกำหนดค่าของ Oracle On Demand Financial Services Edition ในการแปลงลีดการประกันภัยให้เป็นลูกค้าด้วยโมเดลความสำเร็จของผู้ผลิต ให้ดำเนินงานต่อไปนี้: สร้างเรคคอร์ดลีดใหม่สำหรับการแนะนำ กฎเวิร์กโฟลว์จะสร้างงานเพื่อติดต่อลีดในวันทำงานถัดไปโดยอัตโนมัติ ในเพจรายการกิจกรรม โปรดดูรายการการติดต่อประจำวันของการติดต่อแนะนำและการติดต่อลีด โปรดดูที่ การทำงานกับรายการกิจกรรม เรคคอร์ดข้อมูลผลลัพธ์การติดต่อในฟิลด์ผลลัพธ์การติดต่อ เวิร์กโฟลว์จะสร้างงานติดตามผล ทั้งนี้ขึ้นกับผลลัพธ์การติดต่อ วางกำหนดการนัดหมายเพื่อพบกับลีด โปรดดูที่ การวางกำหนดการนัดหมายกับผู้อื่น พบกับลีดที่มีคุณภาพและรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม อัปเกรดลีดเป็นลูกค้าเป้าหมายด้วยการเลือกลูกค้าเป้าหมายจากรายการสำหรับเลือกประเภทลีด โปรดดูที่ ฟิลด์ลีด เสนอผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย และสร้างโอกาสทางการขายหากลูกค้าสนใจ โปรดดูที่ทำงานกับโฮมเพจโอกาสทางการขาย ดำเนินการปิดการสัมภาษณ์และขายผลิตภัณฑ์ เมื่อลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ ให้อัปเกรดผู้ติดต่อเป็นลูกค้าโดยการเลือกลูกค้าจากรายการสำหรับเลือกประเภทผู้ติดต่อ บนเพจรายละเอียดผู้ติดต่อ ให้ตั้งค่าฟิลด์ความถี่ในการติดต่อเป็น 1-2 ครั้ง/ปี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวิร์กโฟลว์สร้างงาน โปรดดูที่ การสร้างการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: สร้างงาน

สิงหาคม 2022 | ลิขสิทธิ์ © 2005, 2022, Oracle และ/หรือบริษัทในเครือ Legal Notices.