| พิมพ์ เปิดเวอร์ชัน PDF ของวิธีใช้แบบออนไลน์

##### การจัดทำโครงร่างการแปลงค่าลีด คุณสามารถระบุตัวเลือกที่ใช้ได้สำหรับผู้ใช้เมื่อพวกเขาแปลงค่าลีด โดยจัดทำโครงร่างที่กำหนดเองสำหรับเพจแปลงค่าลีด แล้วกำหนดโครงร่างให้กับบทบาทผู้ใช้ หมายเหตุ: ในการแปลงค่าลีดเป็นบริษัท ผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย หรือการลงทะเบียนข้อตกลง ผู้ใช้ยังต้องมีการตั้งค่าที่เหมาะสมในโปรไฟล์การเข้าใช้และบทบาท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าที่จำเป็นสำหรับการแปลงค่าลีด โปรดดูที่ การตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้และบทบาทสำหรับการแปลงค่าลีด ตารางต่อไปนี้แสดงตัวเลือกที่คุณสามารถกำหนดให้ในเพจแปลงค่าลีด
ประเภทเรคคอร์ด | ตัวเลือก
--- | ---
บริษัท | ห้ามแปลงเป็นบริษัท ใช้บริษัทที่มีอยู่ จัดทำบริษัทใหม่อัตโนมัติ คัดลอกทีมของลีดไปยังบริษัท เชื่อมโยงออบเจกต์ที่กำหนดเอง n ที่ n คือหมายเลขระหว่าง 01 และ 40
ผู้ติดต่อ | ใช้ผู้ติดต่อที่มีอยู่ จัดทำผู้ติดต่อใหม่อัตโนมัติ คัดลอกทีมของลีดไปยังผู้ติดต่อ เชื่อมโยงออบเจกต์ที่กำหนดเอง n ที่ n คือหมายเลขระหว่าง 01 และ 40
โอกาสทางการขาย | ห้ามแปลงเป็นโอกาสทางการขาย จัดทำโอกาสทางการขายใหม่อัตโนมัติ คัดลอกทีมลีดไปโอกาสทางการขาย เชื่อมโยงออบเจกต์ที่กำหนดเอง n ที่ n คือหมายเลขระหว่าง 01 และ 40
การลงทะเบียนข้อตกลง | อย่าสร้างการลงทะเบียนข้อตกลง จัดทำการลงทะเบียนข้อตกลงอัตโนมัติ หมายเหตุ: ตัวเลือกการลงทะเบียนข้อตกลงจะสามารถใช้งานได้หากบริษัทของคุณถูกตั้งค่าให้ใช้ Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition เท่านั้น
มีโครงร่างมาตรฐานให้แล้วในระบบ โครงร่างมาตรฐานมีตัวเลือกบางอย่างสำหรับบริษัท ผู้ติดต่อ และโอกาสทางการขาย แต่ไม่มีตัวเลือกใดๆ สำหรับการลงทะเบียนข้อตกลง คุณสามารถคัดลอกโครงร่างมาตรฐานแล้วแก้ไขโครงร่างที่คัดลอกนั้นได้ แต่คุณไม่สามารถแก้ไขหรือลบโครงร่างมาตรฐาน ส่วนประเภทเรคคอร์ดในเพจแปลงค่าลีดจะได้รับผลกระทบ โดยขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่คุณกำหนดให้กับประเภทเรคคอร์ดดังต่อไปนี้: หากคุณไม่ได้กำหนดตัวเลือกให้กับประเภทเรคคอร์ด เพจแปลงค่าลีดจะไม่มีส่วนของประเภทเรคคอร์ดนั้น หากคุณกำหนดเฉพาะตัวเลือกห้ามแปลงเป็นบริษัทให้กับประเภทเรคคอร์ดบริษัท ส่วนบริษัทจะไม่ปรากฏในเพจนั้น หากคุณกำหนดเฉพาะตัวเลือกห้ามแปลงเป็นโอกาสทางการขายให้กับประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย ส่วนโอกาสทางการขายจะไม่ปรากฏในเพจนั้น (ใช้ได้กับ Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition เท่านั้น) หากคุณกำหนดเฉพาะตัวเลือกอย่าสร้างการลงทะเบียนข้อตกลงให้กับประเภทเรคคอร์ดการลงทะเบียนข้อตกลง ส่วนการลงทะเบียนข้อตกลงจะไม่ปรากฏในเพจนั้น ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้อธิบายในส่วนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ กฎข้อมูลและการระบุ การจัดทำโครงร่างการแปลงค่าลีด คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้ ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิก กฎข้อมูลและการระบุ ในส่วนการจัดการการแปลงค่าลีด คลิกที่ โครงร่างการแปลงค่าลีด ในเพจรายการโครงร่างการแปลงค่าลีด ให้คลิก โครงร่างใหม่ ในขั้นตอนที่ 1 ชื่อโครงร่าง: ป้อนชื่อโครงร่าง (ไม่จำเป็น) ป้อนคำอธิบายของโครงร่าง หากคุณต้องการให้โครงร่างนี้เป็นค่าดีฟอลต์ของผู้ใช้ทั้งหมด ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย โครงร่างการแปลงค่าลีดดีฟอลต์ หมายเหตุ: ตามค่าดีฟอลต์ โครงร่างการแปลงค่าลีดมาตรฐานที่มีให้ใน Oracle CRM On Demand จะทำหน้าที่เป็นโครงร่างการแปลงค่าลีดดีฟอลต์สำหรับบริษัทจนกว่าจะมีการทำเครื่องหมายให้โครงร่างอื่นเป็นค่าดีฟอลต์ ถ้าคุณจัดทำโครงร่างอื่นแล้วเลือกช่องทำเครื่องหมาย โครงร่างดีฟอลต์ สำหรับโครงร่างใหม่ โครงร่างการแปลงค่าลีดมาตรฐานจะไม่เป็นค่าดีฟอลต์อีกต่อไป ดังนั้นโครงร่างการแปลงค่าลีดมาตรฐานจะเป็นโครงร่างดีฟอลต์สำหรับบริษัทเมื่อไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมาย โครงร่างดีฟอลต์ สำหรับโครงร่างอื่นเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ช่องทำเครื่องหมาย โครงร่างดีฟอลต์ สำหรับโครงร่างการแปลงค่าลีดมาตรฐานจะอยู่ในสถานะไม่ถูกเลือกเสมอ แม้ว่าในขณะที่กำลังทำหน้าที่เป็นค่าดีฟอลต์อยู่ก็ตาม ในขั้นตอนที่ 2 เลือกการดำเนินการ ไฮไลต์ประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการเลือกการดำเนินการให้ (บริษัท ผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย หรือการลงทะเบียนข้อตกลง) ในส่วน ประเภทเรคคอร์ดการแปลงค่าลีด แล้วคลิกลูกศรเพื่อเลื่อนการดำเนินการที่คุณต้องการแสดงในเพจจากส่วนการดำเนินการที่ใช้ได้ของการแปลงค่าลีดเป็นส่วนการดำเนินการที่เลือกของการแปลงค่าลีด ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับเรคคอร์ดแต่ละประเภท ในขั้นตอนที่ 3 เลือกฟิลด์ ระบุฟิลด์ลีดที่คุณต้องการให้ส่งไปยังส่วนโอกาสทางการขายและการลงทะเบียนข้อตกลงของเพจแปลงค่าลีดเมื่อผู้ใช้คลิกแปลงค่าในเพจรายละเอียดของลีดดังต่อไปนี้: ในรายการประเภทเรคคอร์ดการแปลงค่าลีด ให้เลือกประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการตั้งค่าฟิลด์สำหรับเพจแปลงค่าลีด (โอกาสทางการขายหรือการลงทะเบียนข้อตกลง) ในตอนแรก รายการฟิลด์ที่เลือกของการแปลงค่าลีดจะแสดงฟิลด์ที่จะถูกส่งไปตามค่าดีฟอลต์ รายการฟิลด์ที่ใช้ได้ของการแปลงค่าลีดจะแสดงฟิลด์เพิ่มเติมทั้งหมดที่สามารถถูกส่งไปยังเพจแปลงค่าลีดสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้น หมายเหตุ: เฉพาะฟิลด์ที่ได้รับการแมปไปยังฟิลด์ในประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกันเท่านั้นจะสามารถถูกเพิ่มไปยังโครงร่างเพจแปลงค่าลีด หากฟิลด์ที่คุณต้องการเพิ่มไปยังเพจแปลงค่าลีดยังไม่ได้รับการแมปไปยังฟิลด์ในประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง คุณจะต้องแมปฟิลด์ก่อนที่คุณจะสามารถเพิ่มฟิลด์นั้นไปยังโครงร่างเพจแปลงค่าลีด นอกจากนี้ ฟิลด์ที่ต่อกันและฟิลด์ของประเภทฟิลด์เว็บลิงค์ไม่สามารถถูกเพิ่มเข้าไปในโครงร่างการแปลงค่าลีดได้ แม้ว่าฟิลด์นั้นจะถูกแมปกับฟิลด์ในประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องก็ตาม ฟิลด์โอกาสทางการขายที่ได้รับการเชื่อมโยงและฟิลด์ขั้นตอนต่อไปจะปรากฏในส่วนโอกาสทางการขายของเพจแปลงค่าลีดเสมอ และฟิลด์ชื่อการลงทะเบียนข้อตกลงและฟิลด์บริษัทคู่ค้าหลักจะปรากฏในส่วนการลงทะเบียนข้อตกลงเสมอ คุณจะไม่สามารถลบฟิลด์เหล่านี้ออกจากโครงร่างเพจได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การแมปฟิลด์เพิ่มเติมระหว่างการแปลงค่าลีด ย้ายฟิลด์ที่คุณต้องการไปยังรายการฟิลด์ที่เลือกของการแปลงค่าลีด และย้ายฟิลด์ใดก็ตามที่คุณไม่ต้องการไปยังรายการฟิลด์ที่ใช้ได้ของการแปลงค่าลีด จำนวนสูงสุดของฟิลด์ที่สามารถรวมไว้ในรายการฟิลด์ที่เลือกของการแปลงค่าลีดสำหรับหนึ่งประเภทเรคคอร์ดคือ 9 ทำซ้ำขั้นตอน a และ b สำหรับประเภทเรคคอร์ดอื่น (โอกาสทางการขายหรือการลงทะเบียนข้อตกลง) ในขั้นตอนที่ 4 ยืนยัน ตรวจสอบการเลือกของคุณ และถ้าจำเป็น ให้กลับสู่ขั้นตอนที่ 2 เลือกการดำเนินการ หรือขั้นตอนที่ 3 เลือกฟิลด์ เพื่อเปลี่ยนแปลงการเลือกของคุณ คลิก เสร็จสิ้น เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

สิงหาคม 2022 | ลิขสิทธิ์ © 2005, 2022, Oracle และ/หรือบริษัทในเครือ Legal Notices.