| พิมพ์ เปิดเวอร์ชัน PDF ของวิธีใช้แบบออนไลน์

##### ประเภทเรื่องการวิเคราะห์ประวัติพอร์ตโฟลิโอ ### ความพร้อม ประเภทเรื่องนี้มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition ### วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ประเภทเรื่องนี้ให้ความสามารถในการวิเคราะห์ประวัติพอร์ตโฟลิโอ ผู้ติดต่อ และผลิตภัณฑ์ รายงานพอร์ตโฟลิโอให้ความสามารถในการจัดทำรายงานเกี่ยวกับพอร์ตโฟลิโอในมิติต่างๆ ต่อไปนี้: ผู้ติดต่อ บริษัท ผลิตภัณฑ์ ที่ปรึกษา และ เวลา รายงานนี้จะช่วยให้ที่ปรึกษาและผู้จัดการสามารถตอบคำถามต่อไปนี้ได้: ผลิตภัณฑ์ทางการเงินใดที่ลูกค้าเป็นเจ้าของ และโปรไฟล์สถิติประชากรของลูกค้าเหล่านั้นเป็นอย่างไร มีสินทรัพย์ของลูกค้าของฉันเป็นจำนวนเท่าใดที่นำไปลงทุนกับหลักทรัพย์และสินทรัพย์ประเภทใดบ้าง สินทรัพย์ในสมุดบันทึกธุรกิจของแต่ละที่ปรึกษามีขนาดเท่าใด สินทรัพย์ในสมุดบันทึกธุรกิจของแต่ละที่ปรึกษามีประเภทใดบ้าง ใครเป็นลูกค้าที่ดีที่สุดของฉันตามขนาดและรายได้ของพอร์ตโฟลิโอ ข้อมูลนี้จะช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอโดยพิจารณาทั้งลูกค้าและที่ปรึกษาได้ ### ประเภทความสัมพันธ์ ทั่วไป ### มิติ ประเภทเรื่องนี้มีมิติต่อไปนี้: ผู้ติดต่อ วันที่ สถาบัน ผู้ใช้เป็นเจ้าของ พอร์ตโฟลิโอ ผลิตภัณฑ์ ### การวัด รายการของการวัดสำหรับประเภทเรื่องทั้งหมดมีดังนี้: การวัดพอร์ตโฟลิโอ การวัดที่กำหนดเองของพอร์ตโฟลิโอ จำนวน (#) ของพอร์ตโฟลิโอ มูลค่าสินทรัพย์รวม จำนวนเงินกู้ยืม เบี้ยประกัน รายได้ มูลค่าที่ตราไว้ วงเงินเครดิต ยอดรวมมูลค่าสินทรัพย์เฉลี่ย จำนวนเงินกู้ยืมเฉลี่ย เบี้ยประกันเฉลี่ย รายได้เฉลี่ย มูลค่าเฉลี่ยที่ตราไว้ วงเงินเครดิตเฉลี่ย ### หมายเหตุการใช้ มิติผู้ติดต่อจะรวมถึงลำดับชั้นของสมุดบันทึก ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์การวัดและแอททริบิวได้ทุกระดับ โดยปกติแล้วมิติพอร์ตโฟลิโอจะมีสินทรัพย์ที่ไม่ใช่การเงิน เช่น ยานพาหนะ รวมอยู่ด้วย เว้นแต่ว่าผู้ดูแลระบบของคุณไม่ได้รวมสินทรัพย์ที่ไม่ใช่การเงินดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะในรายการพอร์ตโฟลิโอโดยใช้ตัวเลือกไม่รวมเรคคอร์ดยานพาหนะ/สินทรัพย์จากบัญชีพอร์ตโฟลิโอที่มีอยู่ในเพจโปรไฟล์บริษัท

สิงหาคม 2022 | ลิขสิทธิ์ © 2005, 2022, Oracle และ/หรือบริษัทในเครือ Legal Notices.