| พิมพ์ เปิดเวอร์ชัน PDF ของวิธีใช้แบบออนไลน์

##### ประเภทเรื่องการรายงานแบบเรียลไทม์ของการประมาณ ### ความพร้อม ประเภทเรื่องนี้มีให้ใช้งานใน Oracle CRM On Demand ทุกรุ่น ### วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ประเภทเรื่องนี้ให้คุณรายงานข้อมูลที่สร้างโดยโมดูลประมาณการของ Oracle CRM On Demand ซึ่งให้คุณเปรียบเทียบสรุปการประมาณการกับข้อมูลโอกาสทางการขายเรียลไทม์ล่าสุดตามมิติของบริษัท พื้นที่ ผู้ใช้ โอกาสทางการขาย ผลิตภัณฑ์ วันที่ และโควต้าผู้ใช้ คุณสามารถจัดทำรายงานประสิทธิภาพของทีมขาย แสดงความครอบคลุมไปป์ไลน์ การบรรลุผลโควต้า และความถูกต้องของประมาณการ และให้ผู้จัดการฝ่ายขายตรวจสอบประสิทธิภาพของสมาชิกทีมแต่ละคนได้โดยใช้ลำดับชั้นผู้ใช้ ### ประเภทความสัมพันธ์ หลายข้อมูล ### มิติ ประเภทเรื่องนี้มีมิติต่อไปนี้: บริษัท รายได้ของบริษัท (ดูในหมายเหตุ 1) พื้นที่ของบริษัท สมุดบันทึก วันที่ปิด (โปรดดูที่ หมายเหตุ 2) ผู้ติดต่อ การประมาณการ วันที่ประมาณการ (โปรดดูที่ หมายเหตุ 3) โอกาสทางการขาย (โปรดดูที่ หมายเหตุ 4) รายได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย (ดูในหมายเหตุ 4) ผู้ใช้เป็นเจ้าของ ผลิตภัณฑ์ ชนิดผลิตภัณฑ์ โควต้า หมายเหตุ 1: คุณไม่สามารถรวมมิติรายได้ของบริษัทกับมิติโอกาสทางการขายหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย หมายเหตุ 2: สำหรับโควต้า วันที่ปิดคือวันแรกของเดือนของงวดโควต้า สำหรับการประมาณการ วันที่ปิดคือวันที่ปิดของโอกาสทางการขายที่อยู่ในสแนปชอทของการประมาณการ สำหรับโอกาสทางการขาย วันที่ปิดคือวันที่ปิดของโอกาสทางการขาย หมายเหตุ 3: วันที่ประมาณการคือวันที่ที่รันประมาณการ โอกาสทางการขายสามารถอยู่ในหลายประมาณการได้ หมายเหตุ 4: โอกาสทางการขายและรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขายสามารถเชื่อมโยงกับการวัดโอกาสทางการขายและรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขายได้เท่านั้น ### การวัด รายการของการวัดสำหรับประเภทเรื่องทั้งหมดมีดังนี้: การวัดรายได้ของบริษัท จำนวน (#) ผลิตภัณฑ์ จำนวนเฉลี่ย (Avg #) ของผลิตภัณฑ์ การวัดประมาณการ รายได้ของบริษัทของฉัน รายได้ของบริษัทของฉัน รายได้ของผู้ติดต่อของฉัน รายได้ของผู้ติดต่อของฉัน โอกาสทางการขายของฉัน รายได้จากโอกาสทางการขายของฉัน รายได้จากผลิตภัณฑ์ของฉัน รายได้จากผลิตภัณฑ์ของฉัน ผลิตภัณฑ์ของฉัน ปริมาณที่ปิด รายได้เมื่อปิด รายได้ที่คาดไว้ ปริมาณที่ประมาณการ ปริมาณไปป์ไลน์ ข้อมูลสรุปทีม การประมาณการ รายได้เมื่อปิด ไปป์ไลน์ กรณีที่ดีที่สุด สรุปผลิตภัณฑ์ของทีม ปริมาณที่ปิด ปริมาณที่ประมาณการ ปริมาณไปป์ไลน์ รายได้เมื่อปิด รายได้ที่คาดไว้ รายได้เมื่อปิด ไปป์ไลน์ การประมาณการ รายได้ที่คาดไว้ กรณีที่ดีที่สุด การวัดโควต้า มูลค่าโควต้า การวัดโอกาสทางการขาย การวัดโอกาสทางการขายที่กำหนดเอง เลขที่ที่จัดทำดัชนี ค่าเฉลี่ย (Avg) เลขที่ที่จัดทำดัชนี เลขที่ที่จัดทำดัชนี ค่าเฉลี่ย (Avg) เลขที่ที่จัดทำดัชนี รายได้ รายได้ที่คาดไว้ รายได้เมื่อปิด รายได้ (000) รายได้ที่คาดไว้ (000) รายได้เมื่อปิด (000) จำนวน (#) ของโอกาสทางการขาย จำนวน (#) ของโอกาสทางการขายที่เปิด จำนวนโอกาสทางการขายที่ปิด จำนวน (#) ของโอกาสที่ชนะ จำนวนเฉลี่ย (Avg #) ของจำนวนวันในขั้นตอน การวัดรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย จำนวน (#) ผลิตภัณฑ์ จำนวนเฉลี่ย (Avg #) ของผลิตภัณฑ์ ### หมายเหตุการใช้ ใช้ข้อจำกัดต่อไปนี้: หลายข้อมูล เนื่องจากประเภทเรื่องการประมาณการเป็นประเภทเรื่องหลายข้อมูล คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการวัดเพียงการวัดเดียวในรายงาน มิติสมุดบันทึก มิติสมุดบันทึกและลำดับชั้นให้คุณจัดกลุ่มเรคคอร์ดข้อมูลเป็นสมุดบันทึก แต่ข้อมูลที่คุณเห็นจะยังควบคุมโดยโหมดการแสดงข้อมูลในการวิเคราะห์ โดยจะทำงานกับบริษัท รายได้ของบริษัท โอกาสทางการขาย และผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขายเท่านั้น ลำดับชั้น ลำดับชั้นทั้งหมดถูกจำกัดที่แปดระดับ การแบ่งรายได้ เมื่อตั้งค่าคุณสมบัติการแบ่งรายได้ (โปรดดูที่ การตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทของคุณและค่าดีฟอลต์ร่วม) สรุปการประมาณการจะแสดงการแบ่ง แต่การวัดโอกาสทางการขายแบบเรียลไทม์จะไม่แสดง การวัดโควต้า การเปรียบเทียบการวัดโควต้ากับการวัดอื่นจะใช้ได้ที่ระดับเดือนและระดับผู้ใช้ ฟิลด์ที่กำหนดเองสรุปประมาณการ ฟิลด์เหล่านี้ใช้สำหรับรายงานไม่ได้ สรุปการประมาณการที่สร้างโดย Oracle CRM On Demand มียอดรวมที่ปรับเพิ่มแล้ว ดังนั้นการวัดประมาณการในรายงานจะถูกต้องเฉพาะเมื่อคุณดูข้อมูลตามผู้ใช้ การดูการวัดการประมาณการโดยไม่มีผู้ใช้จะทำให้ค่าที่ปรากฏไม่ถูกต้อง โอกาสทางการขายและการประมาณการหลายรายการ โอกาสทางการขายเดียวกันสามารถปรากฏในหลายการประมาณการได้ ดังนั้น การวัดการประมาณการต้องดูตามวันที่เฉพาะเจาะจง โดยใช้กลไกการวัดที่ฟิลเตอร์ หากไม่ทำดังนี้ การวัดการประมาณการอาจปรากฏไม่ถูกต้อง การประมาณการและการวัดโควต้าผู้ใช้ ข้อมูลสำหรับรายได้จะเหมือนกับวันที่สรุปการประมาณ ดังนั้น โอกาสทางการขายทั้งหมดจะปรากฏในวันแรกของเดือน โควต้าผู้ใช้จะถูกตั้งค่าสำหรับงวดรายเดือนและปรากฏในวันแรกของเดือน ด้วยเหตุผลนี้ รายการงานที่รวมการประมาณการและการวัดโควต้าผู้ใช้จะถูกต้องเฉพาะเมื่อข้อมูลถูกรวบรวมที่เดือนหรือระดับที่สูงกว่า การวัดโควต้าผู้ใช้ การแสดงการวัดโควต้าผู้ใช้จะควบคุมโดยใช้การแสดงข้อมูลผู้จัดการ โดยไม่คำนึงถึงการแสดงข้อมูลของผู้ใช้ ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ใช้ที่ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบของบริษัทที่จะรายงานโควต้าผู้ใช้พร้อมกับการวัดโอกาสทางการขายเมื่อตั้งค่าการแสดงข้อมูลเป็นการแสดงข้อมูลทีม การจัดอันดับเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ คุณไม่สามารถสร้างการจัดอันดับเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้โดยไม่มีการเข้าใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เดือนปฏิทินและการประมาณการหลายรายการ เดือนปฏิทินแต่ละเดือนสามารถมีหลายการประมาณการได้ ดังนั้น รายงานจะแสดงที่แสดงยอดรวมการวัดการประมาณต้องมีคุณสมบัติในวันที่ประมาณการที่เฉพาะเจาะจง โควต้าและรายได้ หากรายงานของคุณแสดงโควต้าผู้ใช้ และรายได้จากโอกาสทางการขายแบบเรียลไทม์ไม่แสดงผลลัพธ์ที่ต้องการ อาจเกิดขึ้นเนื่องจากไม่มีเรคคอร์ดที่มีวันที่ปิดโอกาสทางการขายในงวดเดียวกันกับเรคคอร์ดโควต้า การประมาณการรายเดือน ยอดรวมสรุปการประมาณการรายเดือนถูกปรับเพิ่มแล้ว ดังนั้นยอดรวมของผู้ใช้ทั้งหมดจะให้ผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้อง หากคุณต้องการรับยอดรวมในลักษณะนี้ คุณต้องใช้การวัดรายได้จากโฟลเดอร์รายได้ของฉัน การแสดงข้อมูลผู้จัดการการวิเคราะห์ ใช้การแสดงข้อมูลผู้จัดการการวิเคราะห์หากการประมาณการรวมเฉพาะบุคคลที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของคุณ การแสดงข้อมูลทีมการวิเคราะห์ ใช้การแสดงข้อมูลทีมการวิเคราะห์ หากบุคคลเหล่านั้นในการประมาณการเป็นส่วนหนึ่งของทีม หากบุคคลในการประมาณการไม่อยู่ในทีมหรืออยู่ใต้บังคับบัญชาของคุณ โอกาสทางการขายและมุมมองผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางขายจะไม่ตรงตามสรุปการประมาณการ การวัดประมาณการ การวัดประมาณการต้องอ้างอิงประมาณการ ให้ใช้ฟังก์ชันการวัด FILTER เพื่ออ้างอิงการวัดตามวันที่ประมาณการและประเภทประมาณการ ตัวอย่างเช่น ใช้ฟังก์ชันการวัด FILTER เพื่อรับค่าประมาณการของวันที่ประมาณการ เช่น 16 ก.ย. 2009 เนื่องจากประเภทการประมาณการมีหลายประเภท ให้เพิ่มฟิลเตอร์เพิ่มเติมเพื่อรับเฉพาะค่าของประมาณการรายได้จากโอกาสทางการขาย ตัวอย่าง: FILTER ("Forecast Metrics"."Forecast Revenue" USING ("Forecast Date.Date = date '2009-09-16' AND Forecast."Forecast Type" = 'Opportunity Revenue Forecast')) การใช้ฟังก์ชันการวัด FILTER ไม่เหมือนกับการเพิ่มฟิลเตอร์ในรายงาน หากคุณเพิ่มฟิลเตอร์รายงานเพื่อฟิลเตอร์ตามวันที่ประมาณการและประเภทประมาณการ คุณจะไม่ได้มูลค่าของโควต้าผู้ใช้หรือรายได้แบบเรียลไทม์ หากคุณมีหลายโควต้ากำหนดไว้สำหรับผู้ใช้แต่ละคน คุณต้องใช้ฟังก์ชันการวัด FILTER เพื่ออ้างอิงมูลค่าโควต้าที่เฉพาะเจาะจง ตัวอย่าง: FILTER("Quota Metric"."Quota Value" USING (Quota."Quota Name" = 'Sales') ในตัวอย่างนี้ ฟังก์ชันการวัด FILTER รับมูลค่าโควต้าของชื่อโควต้าเฉพาะ (Sales) หากไม่มีการวัดฟิลเตอร์นี้ คุณได้รับมูลค่ารวมของโควต้าทั้งหมดเท่านั้น มิติบริษัทและผู้ติดต่อจะรวมถึงลำดับชั้นของสมุดบันทึก ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์การวัดและแอททริบิวที่เกี่ยวข้องได้ทุกระดับ มิติของสมุดบันทึกจะช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์การวัดและแอททริบิวที่เกี่ยวข้องของบริษัทและผู้ติดต่อได้ทุกระดับของลำดับชั้นของสมุดบันทึก

สิงหาคม 2022 | ลิขสิทธิ์ © 2005, 2022, Oracle และ/หรือบริษัทในเครือ Legal Notices.