| พิมพ์ เปิดเวอร์ชัน PDF ของวิธีใช้แบบออนไลน์

### การจัดทำส่วน เมื่อคุณจัดทำส่วน ก่อนอื่นให้ระบุประเภทของส่วนที่คุณต้องการจัดทำ แล้วตั้งค่าฟิลเตอร์เพื่อกำหนดส่วน จากนั้นป้อนชื่อของส่วน และสร้างส่วนจากเรคคอร์ด Oracle CRM On Demand ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการจัดทำส่วน ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่าฟิลเตอร์ที่คุณป้อนตรงกับค่าในเรคคอร์ดที่คุณต้องการรวมไว้ในส่วน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฟิลเตอร์รายการใน Oracle CRM On Demand โปรดดูที่ การทำงานกับรายการ หมายเหตุ: วิซาร์ดการแบ่งส่วนไม่สนับสนุนฟิลด์รายการสำหรับเลือกแบบเลือกหลายรายการ ในการจัดทำส่วน เปิดไฟล์เทมเพลทวิซาร์ดการแบ่งส่วน (Excel) ในแถบเครื่องมือโปรแกรมสร้างเป้าหมาย ให้คลิกที่จัดการส่วน หากได้รับพรอมต์ ให้เลือกตัวเลือกใดก็ได้เพื่อใช้งานแมโคร หากได้รับพรอมต์ ให้ไซน์อินโดยใช้ที่อยู่อีเมล์และรหัสผ่าน Oracle CRM On Demand ในวินโดว์จัดการส่วน ให้คลิก ใหม่ ในวินโดว์ส่วน ใหม่ ให้เลือกประเภทส่วน: ไดนามิก คุณสามารถบันทึกเกณฑ์ของส่วน และรีเฟรชส่วนด้วยข้อมูลล่าสุดจาก Oracle CRM On Demand ได้ สแตติก คุณสามารถฟิลเตอร์รายชื่อผู้ติดต่อในเบื้องต้น แล้วเลือกผู้ติดต่อที่ต้องการรวมไว้ในส่วนได้ ภายนอก คุณสามารถใช้รายการข้อมูลภายนอก (ไฟล์ CSV ภายนอก) เพื่อดึงข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อจาก Oracle CRM On Demand ได้ ประเภทส่วนนี้ทำให้คุณสามารถอ้างอิงส่วนกับไฟล์ระบบอื่นที่คุณอาจซื้อมาหรือดึงข้อมูลมาจากระบบข้อมูลภายในอื่นๆ ได้ วิซาร์ดการแบ่งส่วนจะสร้างส่วนโดยการจับคู่เรคคอร์ดใน Oracle CRM On Demand กับเรคคอร์ดในไฟล์ CSV ของคุณ คุณสามารถระบุฟิลด์ที่คุณต้องการใช้ในการจับคู่เรคคอร์ดได้ (เฉพาะประเภทส่วนไดนามิกหรือสแตติก) ตั้งค่าฟิลเตอร์ที่จะใช้กับเรคคอร์ดประเภทต่างๆ ในวินโดว์ตั้งค่าฟิลเตอร์ส่วน หมายเหตุ:คุณต้องป้อนค่าฟิลเตอร์ของฟิลด์ตัวเลขโดยไม่ใช้ตัวคั่นหลักพัน และต้องใช้จุด (.) เป็นตัวคั่นทศนิยม ตัวอย่างเช่น ป้อน 1000.50 แทนค่าหนึ่งพันและห้าสิบเซนต์ในฟิลด์สกุลเงิน U.S. คลิกที่แท็บที่สอดคล้องกับประเภทเรคคอร์ดของฟิลเตอร์แรก เมื่อตั้งค่าฟิลเตอร์ของเรคคอร์ดทุกประเภท ผู้ติดต่อที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดซึ่งตรงตามเกณฑ์เหล่านั้นจะถูกรวมไว้ในส่วน เลือกฟิลด์ เงื่อนไข ค่าฟิลเตอร์ เพื่อกำหนดฟิลเตอร์แรก ทำซ้ำในขั้นตอน a และ b จนกว่าคุณจะกำหนดฟิลเตอร์ของส่วนนี้จนครบทั้งหมด คลิกที่บันทึกส่วน (เฉพาะประเภทส่วนภายนอก) ตั้งค่าส่วนดังนี้: ในวินโดว์รายการภายนอก ให้ระบุประเภทเรคคอร์ดที่มีอยู่ในรายการภายนอก และระบุว่าคุณต้องการใช้ฟิลเตอร์ผู้ติดต่อเพิ่มเติมหรือไม่ ในวินโดว์ค้นหารายการภายนอก ให้เลือกไฟล์ CSV ในวินโดว์รายการภายนอก ให้เลือกฟิลด์ที่คุณต้องการให้วิซาร์ดการแบ่งส่วนใช้ในการกำหนดการจับคู่ระหว่างไฟล์ CSV และฟิลด์ Oracle CRM On Demand แล้วแมปฟิลด์จากไฟล์ CSV กับฟิลด์ Oracle CRM On Demand ที่สอดคล้องกัน และคลิกบันทึก ในวินโดว์บันทึกส่วน ให้ป้อนชื่อส่วน และคลิกบันทึก วิซาร์ดการแบ่งส่วนจะสร้างรายการเรคคอร์ดผู้ติดต่อที่ตรงตามเกณฑ์ทั้งหมดที่คุณตั้งค่าไว้ โดยรายการจะแสดงอยู่ในเวิร์กชีทที่จัดทำขึ้นใหม่โดยมีป้ายที่คุณใช้เป็นชื่อส่วน หมายเหตุ: เมื่อวิซาร์ดการแบ่งส่วนสร้างส่วนขึ้นมา วิซาร์ดจะแสดงเฉพาะเรคคอร์ดที่คุณมีสิทธิ์เข้าใช้ใน Oracle CRM On Demand เท่านั้น (เลือกได้ เฉพาะส่วนสแตติก) เลือกหรือล้างข้อมูลผู้ติดต่อในวินโดว์สมาชิกรายการ และคลิกบันทึก ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการรีเฟรชส่วนแบบไดนามิก หมายเหตุ: เมื่อคุณรีเฟรชส่วนแบบไดนามิก ส่วนดังกล่าวจะถูกบันทึกทับและไม่สามารถเรียกข้อมูลเดิมได้ ในการรีเฟรชส่วนแบบไดนามิก เปิดไฟล์เทมเพลทวิซาร์ดการแบ่งส่วน (Excel) ในแถบเครื่องมือโปรแกรมสร้างเป้าหมาย ให้คลิกที่รีเฟรชส่วน ในวินโดว์รีเฟรชส่วนแบบไดนามิก ให้เลือกส่วน คลิก รีเฟรช ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการอัปเดตส่วนแบบไดนามิกหรือแบบสแตติก ในการอัปเดตส่วนแบบไดนามิกหรือแบบสแตติก เปิดไฟล์เทมเพลทวิซาร์ดการแบ่งส่วน (Excel) ในแถบเครื่องมือโปรแกรมสร้างเป้าหมาย ให้คลิกที่จัดการส่วน เลือกส่วนแบบไดนามิกหรือแบบสแตติกที่คุณต้องการอัปเดต คลิก แก้ไข ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้: สำหรับส่วนแบบสแตติก ให้เลือกหรือล้างข้อมูลผู้ติดต่อในวินโดว์เลือกสมาชิกส่วน สำหรับส่วนแบบไดนามิก ให้อัปเดตฟิลเตอร์ คลิก บันทึก วิซาร์ดการแบ่งส่วนจะสร้างส่วนโดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดขึ้นใหม่นี้

สิงหาคม 2022 | ลิขสิทธิ์ © 2005, 2022, Oracle และ/หรือบริษัทในเครือ Legal Notices.