| พิมพ์ เปิดเวอร์ชัน PDF ของวิธีใช้แบบออนไลน์

### การจัดทำรายงานโดยใช้รายงานและการวิเคราะห์สำหรับ Excel ส่วนนี้มีหัวข้อดังต่อไปนี้: การรันรายงานที่มีอยู่ การจัดทำรายงานใหม่ ### การรันรายงานที่มีอยู่ ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการรันรายงานที่มีอยู่โดยใช้ รายงานและการวิเคราะห์สำหรับ Excel ซึ่งรวมขั้นตอนที่เลือกได้ที่อธิบายวิธีแก้ไขรายงานที่มีอยู่ หลังจากการรันรายงาน คุณสามารถทำงานกับข้อมูลในเวิร์กบุค คุณสามารถสร้าง Pivot Table, แผนภูมิ Pivot, แผนภูมิและกราฟ และคำนวณฟิลด์จากข้อมูลที่รวมในเวิร์กชีทรายงาน หมายเหตุ: เมื่อเพิ่ม Pivot Table, แผนภูมิ Pivot และกราฟและแผนภูมิ คุณควรจะจัดทำในเวิร์กชีทใหม่ มิฉะนั้นเมื่อคุณรีเฟรชรายงานของคุณ รายงานดังกล่าวจะถูกเขียนทับ ในการรันรายงานที่มีอยู่ เปิดไฟล์เทมเพลท Excel ในแถบเครื่องมือ On Demand Integration ให้คลิก ตั้งค่ารายงานของ On Demand ใน CRM On Demand - กล่องโต้ตอบไซน์อิน กรอกข้อมูลลงในฟิลด์ต่างๆ ให้เรียบร้อยแล้วคลิก ไซน์อิน เพื่อไซน์อินเข้าใน Oracle CRM On Demand ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่ารายงาน จากรายการดรอปดาวน์ เลือกประเภทเรคคอร์ด ให้เลือกประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการสำหรับรายงานของคุณ ตัวเลือกต่างๆ ได้แก่: บริษัท ผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย ลีด คำขอบริการ ทางแก้ปัญหา ครัวเรือน ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 1 ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 2 ผู้รับแคมเปญ บริษัทของออบเจกต์ที่กำหนดเอง 1 โอกาสทางการขายของออบเจกต์ที่กำหนดเอง 1 บริษัทของออบเจกต์ที่กำหนดเอง 2 โอกาสทางการขายของออบเจกต์ที่กำหนดเอง 2 รายงานที่ใช้ได้ของประเภทเรคคอร์ดที่เลือกปรากฏในรายการรายงานที่ใช้ได้ คุณสามารถแก้ไขรายงานที่มีอยู่ ลบรายงานที่มีอยู่ หรือจัดทำรายงานใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกล่องโต้ตอบตั้งค่ารายงาน โปรดดูที่ เกี่ยวกับการจัดทำรายงานด้วยรายงานและการวิเคราะห์สำหรับ Excel สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำรายงานใหม่ โปรดดูที่ จัดทำรายงานใหม่ ในหัวข้อนี้ เลือกรายงานที่มีอยู่จากรายการรายงานที่ใช้ได้ (ไม่จำเป็น) คลิก แก้ไขรายงาน เพื่อแก้ไขการตั้งค่าฟิลเตอร์และฟิลด์ที่รวมกับรายงานที่เลือกในปัจจุบัน ในกล่องโต้ตอบกำหนดรายงาน ในแท็บฟิลด์เตอร์ กำหนดเกณฑ์ของข้อมูลที่คุณต้องการดาวน์โหลด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำฟิลเตอร์ โปรดดูที่ การทำงานกับรายการ ในแท็บฟิลด์ ให้เลือกระบุฟิลด์ข้อมูลจะดาวน์โหลด จากนั้นคลิก ตกลง หมายเหตุ: คุณสามารถเลือกฟิลด์ได้ไม่เกิน 100 ฟิลด์สำหรับรวมในรายงาน คลิก รันรายงาน ข้อมูลที่ขอถูกแทรกในเวิร์กบุค Excel ในรูปของเวิร์กชีทใหม่ที่มีป้ายเป็นชื่อรายงาน คลิก ออก ในกล่องโต้ตอบตั้งค่ารายงานเพื่อเริ่มต้นการแก้ไขข้อมูลใน Excel คลิก รีเฟรชรายงานของ On Demand เพื่ออัปเดตข้อมูลที่คุณกำลังแก้ไขใน Microsoft Excel ด้วยข้อมูลล่าสุดจาก Oracle CRM On Demand หมายเหตุ: เมื่อคุณคลิก รีเฟรชรายงานของ On Demand แต่ละเวิร์กชีทรายงานในเวิร์กบุคจะถูกบันทึกทับด้วยข้อมูลล่าสุดจาก Oracle CRM On Demand ### การจัดทำรายงานใหม่ ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการจัดทำและรันรายงานใหม่โดยใช้รายงานและการวิเคราะห์สำหรับ Excel ในการจัดทำรายงานใหม่ เปิดไฟล์เทมเพลท Excel ที่คุณต้องการใช้ในการจัดทำรายงานของคุณ ในแถบเครื่องมือ On Demand Integration ให้คลิก ตั้งค่ารายงานของ On Demand ใน CRM On Demand - กล่องโต้ตอบไซน์อิน กรอกข้อมูลลงในฟิลด์ต่างๆ ให้เรียบร้อยแล้วคลิก ไซน์อิน เพื่อไซน์อินเข้าใน Oracle CRM On Demand ในกล่องโต้ตอบตั้งค่ารายงาน จากรายการดรอปดาวน์เลือกประเภทเรคคอร์ด ให้เลือกประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการสำหรับรายงานของคุณ ตัวเลือกคือ: บริษัท ผู้ติดต่อ ลีด โอกาสทางการขาย คำขอบริการ หรือทางแก้ปัญหา รายงานที่ใช้ได้ของประเภทเรคคอร์ดที่เลือกจะปรากฏในรายการรายงานที่ใช้ได้ คลิก รายงานใหม่ เพื่อจัดทำการสืบค้นของคุณ หมายเหตุ: การจัดทำรายงานใหม่อนุญาตให้คุณจัดทำรายงานที่กำหนดเองสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เลือก คุณสามารถตั้งค่าเกณฑ์ของฟิลเตอร์สำหรับฟิลด์มาตรฐานและฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับเรคคอร์ดประเภทนั้น ในกล่องโต้ตอบกำหนดรายงาน ทำดังต่อไปนี้: ในแท็บฟิลเตอร์ ให้กำหนดเกณฑ์สำหรับข้อมูลที่คุณต้องการดาวน์โหลด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำฟิลเตอร์ โปรดดูที่ การทำงานกับรายการ ในแท็บฟิลด์ ให้เลือกระบุฟิลด์ข้อมูลจะดาวน์โหลด จากนั้นคลิก ตกลง หมายเหตุ: คุณสามารถเลือกฟิลด์ได้ไม่เกิน 100 ฟิลด์สำหรับรวมในรายงาน ในกล่องโต้ตอบบันทึกรายงาน ให้ป้อนชื่อของรายงานในฟิลด์ ชื่อรายงาน สำหรับการใช้งานในอนาคต จากนั้นคลิก บันทึก ในกล่องโต้ตอบตั้งค่ารายงาน ให้เลือกรายงานที่คุณจัดทำขึ้นและคลิก รันรายงาน รายงานที่คุณจัดทำจะปรากฏขึ้นเป็นเวิร์กชีทใน Excel โดยมีป้ายเป็นชื่อที่คุณระบุ หลังจากเพิ่มรายงานทั้งหมดที่คุณต้องการ ให้คลิก ออก เพื่อปิดกล่องข้อความตั้งค่ารายงาน และเริ่มต้นทำงานกับข้อมูลในเวิร์กชีทของคุณ คลิก รีเฟรชรายงานของ On Demand เพื่ออัปเดตข้อมูลที่คุณกำลังแก้ไขใน Microsoft Excel ด้วยข้อมูลล่าสุดจาก Oracle CRM On Demand การคลิก รีเฟรชรายงานของ On Demand จะอัปเดตเวิร์กชีทรายงานทั้งหมดในเวิร์กบุค

สิงหาคม 2022 | ลิขสิทธิ์ © 2005, 2022, Oracle และ/หรือบริษัทในเครือ Legal Notices.