| พิมพ์ เปิดเวอร์ชัน PDF ของวิธีใช้แบบออนไลน์

## โฮมเพจของฉัน จาก โฮมเพจของฉัน คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลงานประจำวันของคุณได้ คุณสามารถ: ตรวจสอบกำหนดการนัดหมายของคุณในส่วนปฏิทินของวันนี้ หมายเหตุ: หากการตั้งค่าฟิลด์ การแจ้งกิจกรรม ที่ระดับผู้ใช้หรือที่ระดับบริษัทอนุญาตให้คุณรับการแจ้งเตือนป็อปอัปได้ จะทำให้วินโดว์ป็อปอัปการเตือนกิจกรรมแสดงการแจ้งเตือนใดๆ ที่ครบกำหนดสำหรับกิจกรรมที่คุณเป็นเจ้าของหรือที่คุณมีชื่ออยู่ในรายการผู้ใช้ เมื่อคุณไซน์อินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand หากมีวินโดว์อเลิตใดๆ ปรากฏขึ้นเมื่อคุณไซน์อิน คุณจะต้องปิดวินโดว์อเลิตนั้นก่อนจึงจะสามารถใช้งานวินโดว์ป็อปอัปการเตือนกิจกรรมได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวินโดว์ป็อปอัปการเตือนกิจกรรม โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแจ้งเตือนกิจกรรม ตรวจสอบอเลิตที่ขึ้นกับเวลาที่แจ้งให้คุณทราบถึงวันครบกำหนด เช่น การส่งการประมาณการ ในส่วนอเลิต อเลิตได้รับการตั้งค่าโดยผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณ ผู้ดูแลระบบของคุณยังอาจตั้งค่าอเลิตบางอย่างเพื่อให้ปรากฏในแถบข้อความเลื่อนที่ด้านล่างของแต่ละเพจใน Oracle CRM On Demand หรือในวินโดว์ป็อปอัปที่แยกต่างหากเมื่อคุณไซน์อินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand หรือในทั้งสองตำแหน่งนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแถบข้อความเลื่อนและวินโดว์อเลิตที่ป็อปอัป โปรดดูที่ การตรวจสอบอเลิตของคุณ ตรวจดูรายการของงานที่เปิดอยู่ ซึ่งเรียงลำดับตามวันครบกำหนดและลำดับความสำคัญ (ลูกศรขึ้นหมายถึง 1-สูง ไม่มีลูกศรหมายถึง 2-ปานกลาง ลูกศรลงหมายถึง 3-ต่ำ) ในส่วนงานที่เปิดอยู่ หมายเหตุ: หากผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณเปลี่ยนค่าการแสดงผลสำหรับฟิลด์ลำดับความสำคัญจากค่าดีฟอลต์ (ตัวอย่างเช่น จากค่าดีฟอลต์ 1-สูง เป็นค่า สูงที่สุด) Oracle CRM On Demand จะไม่แสดงลูกศรในฟิลด์ลำดับความสำคัญของรายการงาน ยกเว้นในกรณีที่ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณใช้รูปแบบต่อไปนี้: 1-ป้าย 2-ป้าย หรือ 3-ป้าย โดย ป้าย เป็นชื่อที่ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณกำหนดให้กับลำดับความสำคัญของงาน ในกรณีเช่นนี้ Oracle CRM On Demand จะแสดงลูกศรขึ้นสำหรับ 1-ป้าย ไม่มีลูกศรสำหรับ 2-ป้าย ลูกศรลงสำหรับ 3-ป้าย และไม่มีลูกศรสำหรับค่าการแสดงผลอื่นๆ ตัวอย่างเช่น Oracle CRM On Demand แสดงลูกศรขึ้นสำหรับค่า 1-สูงที่สุดของฉัน แต่ไม่แสดงลูกศรสำหรับค่า สูงที่สุดของฉัน Oracle CRM On Demand จะไม่แสดงลูกศรสำหรับค่าที่กำหนดเองใดๆ ที่ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณเพิ่มในรายการสำหรับเลือกของฟิลด์ลำดับความสำคัญ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนค่าดีฟอลต์สำหรับรายการสำหรับเลือก เช่น ฟิลด์ลำดับความสำคัญ โปรดดูที่ การเปลี่ยนค่ารายการสำหรับเลือก ตรวจดูเรคคอร์ดที่จัดทำล่าสุดหรือแก้ไขล่าสุด ในแอปพลิเคชันมาตรฐาน ส่วนลีดที่จัดทำล่าสุดจะแสดงลีดที่จัดทำขึ้นล่าสุด คุณหรือผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถปรับแต่งโฮมเพจของฉันเพื่อแสดงเรคคอร์ดประเภทอื่น ดูรายชื่อผู้ติดต่อที่ใช้บ่อยของคุณ ส่วนผู้ติดต่อที่ใช้บ่อยจะแสดงชื่อผู้ติดต่อสูงสุด 10 รายที่คุณได้เพิ่มลงในเรคคอร์ดรายการใช้บ่อยของคุณ ลำดับของผู้ติดต่อในส่วนผู้ติดต่อที่ใช้บ่อยนี้จะเรียงตามวันที่คุณได้เพิ่มผู้ติดต่อนั้นลงในเรคคอร์ดรายการใช้บ่อยของคุณ ไม่ได้เรียงตามวันที่มีการสร้างเรคคอร์ดผู้ติดต่อนั้น รายชื่อผู้ติดต่อจะเรียงลำดับลงตามวันที่ โดยผู้ติดต่อล่าสุดที่คุณเพิ่มลงในเรคคอร์ดรายการใช้บ่อยจะปรากฏอยู่บนสุดในรายชื่อ คุณสามารถเปิดรายชื่อทั้งหมดของผู้ติดต่อที่ใช้บ่อยของคุณได้จากส่วนผู้ติดต่อที่ใช้บ่อยนี้โดยคลิกที่ แสดงรายการทั้งหมด สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อผู้ติดต่อที่ใช้บ่อย ดู เกี่ยวกับรายชื่อผู้ติดต่อที่ใช้บ่อย ตรวจดูการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับคุณ ส่วนรายงานตั้งแต่หนึ่งส่วนขึ้นไปอาจแสดงใน โฮมเพจของฉัน ขึ้นอยู่กับวิธีที่ผู้ดูแลระบบบริษัทของคุณตั้งค่าโฮมเพจของฉัน ในแอปพลิเคชันมาตรฐาน โฮมเพจของฉันจะแสดงการวิเคราะห์คุณภาพของโอกาสทางการขายของคุณสำหรับไตรมาสปัจจุบัน (คุณภาพไปป์ไลน์สำหรับไตรมาสปัจจุบัน) ดูเครื่องมือทางเว็บ ฟีด RSS และข้อมูลบนเว็บอื่นๆ คุณสามารถดูข้อมูลบนเว็บที่กำหนดไว้ใน โฮมเพจของฉัน ได้โดยขึ้นกับการตั้งค่าของผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณและการกำหนดโครงร่างเพจของคุณ ข้อมูลบนเว็บนี้อาจประกอบด้วยเครื่องมือทางเว็บต่างๆ เช่น Google Maps หรือวิดีโอของบริษัท และฟีด RSS สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าข้อมูลบนเว็บจากภายนอก โปรดดูที่เกี่ยวกับเครื่องมือบนเว็บที่กำหนดเอง ผู้ดูแลระบบบริษัทของคุณสามารถปรับแต่งโครงร่างของโฮมเพจของฉันได้ นอกจากนี้ หากบทบาทผู้ใช้ของคุณรวมถึงสิทธิ์ ทำโฮมเพจให้เป็นส่วนบุคคล คุณสามารถเพิ่มส่วนต่างๆ ลงในเพจและลบส่วนออกจากเพจได้ ตารางต่อไปนี้ให้คำแนะนำสำหรับงานทั่วไปที่คุณสามารถดำเนินการจากโฮมเพจของฉัน
ในการดำเนินการนี้ | ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
--- | ---
อเลิต
ดูรายการอเลิต | ในส่วนอเลิต คลิกลิงค์ แสดงรายการทั้งหมด เพจอเลิตจะปรากฏขึ้น
ดูอเลิต | ในส่วนอเลิต คลิกลิงค์ของอเลิตที่ต้องการดู เพจอเลิตจะปรากฏขึ้นพร้อมด้วยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอเลิตนั้น
การนัดหมาย
จัดทำการนัดหมาย | ในส่วนปฏิทินของวันนี้ คลิก ใหม่ จากนั้นในเพจการแก้ไขการนัดหมาย กรอกข้อมูลที่จำเป็นแล้วบันทึกเรคคอร์ด
ตรวจดูเรคคอร์ดการนัดหมาย | ในส่วนปฏิทินของวันนี้ คลิกลิงค์ หัวเรื่อง ของการนัดหมายที่คุณต้องการตรวจดู เพจรายละเอียดการนัดหมายจะปรากฏขึ้น
ตรวจดูการนัดหมายของเดือนนี้ | ในแถบชื่อ ปฏิทินของวันนี้ คลิกไอคอน 31 ปฏิทินจะปรากฏขึ้นพร้อมด้วยกำหนดการของเดือนนี้
ตรวจดูการนัดหมายของสัปดาห์นี้ | ในแถบชื่อ ปฏิทินของวันนี้ คลิกไอคอน 7 ปฏิทินจะปรากฏขึ้นพร้อมด้วยกำหนดการของสัปดาห์นี้
ตรวจดูการนัดหมายของวันนี้ | ในแถบชื่อ ปฏิทินของวันนี้ คลิกลิงค์ ดูปฏิทิน หรือไอคอน 1 ปฏิทินจะปรากฏขึ้นพร้อมด้วยกำหนดการของวันนี้
โครงร่าง
เปลี่ยนโครงร่างของโฮมเพจของฉัน | ในการเปลี่ยนข้อมูลที่ปรากฏในสองส่วนในโฮมเพจของฉัน คลิก แก้ไขโครงร่าง และคลิกลูกศรเพื่อเพิ่มหรือลบส่วน และจัดรูปแบบส่วนในเพจ
เรคคอร์ด หมายเหตุ: ในแอปพลิเคชันมาตรฐาน ส่วนลีดที่จัดทำล่าสุดจะแสดงลีดที่จัดทำขึ้นล่าสุด คุณหรือผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถปรับแต่งโฮมเพจของฉันเพื่อแสดงเรคคอร์ดประเภทอื่น ตัวอย่างเช่น บริษัทที่แก้ไขล่าสุด
จัดทำเรคคอร์ด | ในแถบชื่อของส่วนที่แสดงเรคคอร์ด คลิก ใหม่ จากนั้นในเพจแก้ไข กรอกข้อมูลที่จำเป็นแล้วบันทึกเรคคอร์ด
ตรวจดูเรคคอร์ด | ในส่วนแสดงเรคคอร์ด คลิกลิงค์ของเรคคอร์ดที่คุณต้องการตรวจดู เพจรายละเอียดของเรคคอร์ดจะเปิดขึ้น
ตรวจดูรายการเรคคอร์ด | ในส่วนแสดงเรคคอร์ด คลิก แสดงรายการทั้งหมด เพจรายการของเรคคอร์ดจะเปิดขึ้น
รายงาน
แบ่งแผนภูมิตามชนิดอื่น | คุณอาจสามารถคลิกรายการดรอปดาวน์และเปลี่ยนแปลงรายการที่เลือกได้โดยขึ้นกับการวิเคราะห์ที่ปรากฏ แผนภูมิและตารางจะแสดงข้อมูลแยกตามชนิดที่คุณเลือก ในแอปพลิเคชันมาตรฐาน คุณสามารถทำการดำเนินการนี้โดยใช้ คุณภาพไปป์ไลน์สำหรับไตรมาสปัจจุบัน
ดูเรคคอร์ดต่างๆ ที่รวมกันเป็นส่วนในแผนภูมิหรือตาราง | คุณอาจสามารถเจาะลึกลงไปในส่วนหรือลิงค์เพื่อดูเรคคอร์ดต่างๆ ที่รวมกันเป็นชนิดนั้นได้โดยขึ้นกับการวิเคราะห์ที่ปรากฏ ในแอปพลิเคชันมาตรฐาน คุณสามารถทำการดำเนินการนี้โดยใช้ คุณภาพไปป์ไลน์สำหรับไตรมาสปัจจุบัน
งาน
จัดทำงาน | ในส่วนงานที่เปิดอยู่ คลิก ใหม่ จากนั้นในเพจการแก้ไขงาน กรอกข้อมูลที่จำเป็นแล้วบันทึกเรคคอร์ด
ตรวจดูเรคคอร์ดของงาน | ในส่วนงานที่เปิดอยู่ คลิกลิงค์หัวเรื่องของงานที่คุณต้องการตรวจดู เพจรายละเอียดงานจะเปิดขึ้น

สิงหาคม 2022 | ลิขสิทธิ์ © 2005, 2022, Oracle และ/หรือบริษัทในเครือ Legal Notices.