| พิมพ์ เปิดเวอร์ชัน PDF ของวิธีใช้แบบออนไลน์

## ลีด ใช้เพจลีดในการจัดทำ อัปเดต และประเมินลีด ลีด คือผู้ที่มีความสนใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ คุณสามารถป้อนลีดด้วยตนเอง หรือคุณอาจได้รับการระบุลีดเหล่านั้น คุณสามารถติดตามลีดที่ระบุเพื่อพิจารณาว่า จะสามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทได้หรือไม่ การจัดทำเรคคอร์ดลีดเป็นวิธีการที่รวดเร็วในการรวบรวมข้อมูลลูกค้าใหม่ ในเรคคอร์ดหนึ่งคุณสามารถป้อนรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท บุคคล และความสนใจทางธุรกิจแทนการจัดทำเรคคอร์ดสี่รายการของบริษัท ผู้ติดต่อ การลงทะเบียนข้อตกลง และโอกาสทางการขายได้ ลีดจะไปตามกระบวนการจัดการลีดตามลำดับขั้นตอนต่อไปนี้ คือ การประเมิน การตรวจสอบ และการแปลงเป็นโอกาสทางการขายหรือการลงทะเบียนข้อตกลง คุณอาจลบลีดออกได้ด้วยการเก็บข้อมูลลีดดังกล่าแทนการตรวจสอบลีด คุณอาจปฏิเสธลีดนั้นแทนการแปลงลีดที่ผ่านคุณสมบัติเป็นโอกาสทางการขายหรือการลงทะเบียนข้อตกลง หัวข้อที่เหลือนี้จะอธิบายถึงรายละเอียดเพิ่มเติมของขั้นตอน ### การประเมินลีด ระหว่างการประเมิน บุคคลที่ประเมินลีดจะทำกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้แก่: ติดต่อ ส่งอีเมล์ หรือเยี่ยมผู้ติดต่อเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล อัปเดตข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับลีดด้วยข้อมูลที่มีความถูกต้องมากขึ้นและเพิ่งได้รับ จัดทำ ติดตาม และทำกิจกรรมเกี่ยวกับลีดให้แล้วเสร็จ ล็อกบันทึกเกี่ยวกับการโต้ตอบ (ไม่จำเป็นแต่แนะนำ) เชื่อมโยงลีดกับบริษัทและผู้ติดต่อ ซึ่งช่วยให้: ผู้ใช้ที่ระบุให้กับบริษัทหรือผู้ติดต่อ (ซึ่งอาจเป็นบุคคลเดียวกับผู้ใช้ที่ระบุให้กับลีดด้วยหรือไม่ก็ได้) สามารถดูลีดระหว่างกระบวนการประเมินได้ เนื่องจากจะปรากฏในเพจบริษัทและผู้ติดต่อ เจ้าของลีดสามารถเข้าใช้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทหรือผู้ติดต่อได้โดยการคลิกที่ลิงค์ เจ้าของลีดสามารถป้อนรายละเอียดได้มากกว่าที่เก็บด้วยลีดตามปกติ เช่น ผู้ติดต่อเพิ่มเติมที่บริษัท ที่อยู่ที่รับสินค้า และอื่นๆ หากแปลงลีดเป็นโอกาสทางการขายหรือการลงทะเบียนข้อตกลงแล้ว การเชื่อมโยงบริษัทและผู้ติดต่อที่มีอยู่จะสามารถเร่งกระบวนการนั้นได้ ### การตรวจสอบคุณสมบัติของลีด กระบวนการตรวจสอบช่วยให้ผู้ประเมินสามารถรวบรวมข้อมูลได้อย่างเพียงพอเพื่อใช้ในการกำหนดลีดที่จะติดตามต่อไป เมื่อผู้ประเมินกำหนดว่าลีดมีโอกาสที่จะสร้างรายได้ให้ ผู้ประเมินจะทำการตรวจสอบลีด แล้วระบบจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟิลด์ที่สำคัญมีข้อมูลอยู่ หากตรงตามเกณฑ์ ลีดจะถูกทำเครื่องหมายเป็นผ่านคุณสมบัติ และจะปรากฏเป็นลีดใหม่ที่ผ่านคุณสมบัติซึ่งพนักงานขายจะมองเห็นได้ การตรวจสอบลีดอย่างถูกต้องช่วยให้บริษัทสามารถมุ่งเน้นไปที่ข้อตกลงทางธุรกิจที่มีโอกาสสูงได้มากยิ่งขึ้น ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถตั้งค่าสคริปต์ คุณสมบัติลีด เพื่อช่วยผู้ประเมินในการตรวจสอบลีดอย่างถูกต้องตรงกัน (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยกับการตั้งค่าสคริปต์การประเมิน โปรดดูที่การตั้งค่าสคริปต์การประเมิน) ### การเก็บข้อมูลลีด อีกอย่างหนึ่ง คือ หากลีดถูกพิจารณาว่าไม่มีมูลค่าต่อบริษัทแล้ว ผู้ประเมินสามารถเก็บข้อมูลลีดนั้นออกจากระบบได้ โดยระบบจะลบลีดออกจากกระบวนการจัดการลีด คำแนะนำ:ในการเรียงลำดับลีดที่เก็บข้อมูลออกจากระบบ ให้จัดทำรายการใหม่ที่ชื่อ ลีดที่เก็บข้อมูลออกจากระบบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำรายการ โปรดดูที่การจัดทำและแก้ไขรายการ ### การแปลงค่าลีดเป็นโอกาสทางการขายหรือการลงทะเบียนข้อตกลง ลีดสามารถแปลงเป็นผู้ติดต่อได้ และแปลงเป็นบริษัท โอกาสทางการขาย และการลงทะเบียนข้อตกลงได้หากต้องการโดยใช้เพจแปลงค่าลีด เพจแปลงค่าลีดมีตัวเลือกการแปลงค่าลีดตามที่ระบุในโครงร่างการแปลงค่าลีดที่สามารถใช้ได้กับบทบาทผู้ใช้ หากลีดมีมูลค่าที่เป็นไปได้มากเพียงพอ ผู้ประเมินสามารถแปลงลีดเป็นโอกาสทางการขายหรือการลงทะเบียนข้อตกลงได้ ตราบเท่าที่โครงร่างการแปลงค่าลีดเปิดใช้งานตัวเลือกการแปลงค่าลีดทั้งหมดอยู่ โดยระบบจะพรอมต์ผู้ประเมินถึงบริษัทที่จะเชื่อมโยงกับลีด ผู้ติดต่อของบริษัทดังกล่าวที่จะเชื่อมโยงกับลีด และโอกาสทางการขายหรือการลงทะเบียนข้อตกลงที่จะเชื่อมโยงกับลีดนั้น จากนั้น Oracle CRM On Demand จะจัดทำโอกาสทางการขายหรือการลงทะเบียนข้อตกลงใหม่ และลบลีดออกจากการประเมินที่ใช้งาน (อย่างไรก็ตาม คุณจะยังคงสามารถดูลีดได้อยู่ หากต้องการ) หากผู้ดูแลระบบของคุณเพิ่มตัวเลือกที่เกี่ยวข้องไปที่โครงร่างการแปลงค่าลีด จะทำให้ผู้ประเมินยังจะสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้เมื่อทำการแปลงค่าลีด: คัดลอกสมาชิกทีมของลีดไปยังทีมในบริษัท ผู้ติดต่อ และโอกาสทางการขาย ที่ได้รับการจัดทำขึ้นหรือที่ได้รับการเชื่อมโยงไปยังลีดในระหว่างกระบวนการแปลงค่า บทบาททีมและระดับการเข้าใช้สำหรับสมาชิกทีมของลีดบนบริษัท ผู้ติดต่อ หรือโอกาสทางการขายจะได้รับการกำหนดดังนี้: เมื่อใช้เรคคอร์ดที่มีอยู่ ผู้ประเมินจะต้องระบุระดับการเข้าใช้เรคคอร์ดที่จะมอบให้กับเจ้าของลีดในทีมบนบริษัทหรือผู้ติดต่อที่เชื่อมโยงนั้น สมาชิกคนอื่นๆ ทั้งหมดในทีมของลีดจะได้รับระดับการเข้าใช้เรคคอร์ดบนเรคคอร์ดที่เชื่อมโยงนั้นตามระดับการเข้าใช้ที่พวกเขามีอยู่บนเรคคอร์ดลีด อย่างไรก็ตาม หากสมาชิกใดๆ ในทีมของลีด รวมถึงเจ้าของลีด เป็นสมาชิกของทีมบนเรคคอร์ดที่เชื่อมโยงนั้นแล้ว ระดับการเข้าใช้ของผู้ใช้นั้นบนเรคคอร์ดที่เชื่อมโยงดังกล่าวจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง หากสมาชิกใดๆ ในทีม รวมถึงเจ้าของลีด มีบทบาททีมอยู่บนลีด ผู้ใช้นั้นจะได้รับบทบาทเดียวกันนั้นบนเรคคอร์ดที่เชื่อมโยง เว้นแต่ว่าผู้ใช้นั้นมีบทบาททีมบนเรคคอร์ดที่เชื่อมโยงอยู่แล้ว ซึ่งในกรณีนี้ บทบาทของผู้ใช้นั้นบนเรคคอร์ดที่เชื่อมโยงจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อมีการจัดทำเรคคอร์ดใหม่ ผู้ประเมินจะต้องระบุระดับการเข้าใช้เรคคอร์ดที่จะมอบให้กับเจ้าของลีดในทีมบนเรคคอร์ดใหม่ สมาชิกอื่นๆ ในทีมของลีดจะได้รับระดับการเข้าใช้เรคคอร์ดบนเรคคอร์ดใหม่นั้นตามระดับการเข้าใช้ที่พวกเขามีอยู่บนเรคคอร์ดลีด หากสมาชิกใดๆ ในทีม รวมถึงเจ้าของลีด มีบทบาททีมอยู่บนลีด ผู้ใช้นั้นจะได้รับบทบาทเดียวกันนั้นบนเรคคอร์ดใหม่ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดใหม่ โปรดดูที่ ความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดที่ได้จัดทำขึ้นระหว่างการแปลงค่าลีด ในหัวข้อนี้ หมายเหตุ: หากบทบาททีมที่ระบุให้กับสมาชิกในทีมบนลีดไม่สามารถใช้งานได้สำหรับประเภทเรคคอร์ดของเรคคอร์ดที่เชื่อมโยง จะทำให้ฟิลด์บทบาททีมได้รับการเว้นว่างไว้สำหรับผู้ใช้นั้นบนเรคคอร์ดที่เชื่อมโยง เชื่อมโยงเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเองที่ได้รับการเชื่อมโยงของลีดไปยังบริษัท ผู้ติดต่อ และโอกาสทางการขาย ที่ได้รับการจัดทำขึ้นหรือที่ได้รับการเชื่อมโยงไปยังลีดในระหว่างกระบวนการแปลงค่า #### สิ่งที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการแปลงค่า ในแอปพลิเคชันมาตรฐาน ข้อมูลบางอย่างจากเรคคอร์ดลีดจะถูกส่งไปยังฟิลด์ที่เกี่ยวข้องในเรคคอร์ดบริษัท ผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย และการลงทะเบียนข้อตกลง ที่ได้รับการจัดทำขึ้นหรือที่ได้รับการเชื่อมโยงไปยังลีดในระหว่างกระบวนการแปลงค่า ตารางต่อไปนี้แสดงตัวอย่างวิธีที่สามารถแมปฟิลด์ในระหว่างเรคคอร์ด บางฟิลด์ที่แสดงในตารางนี้ได้รับการแมปตามค่าดีฟอลต์ ในขณะที่ฟิลด์อื่นๆ ไม่ได้รับการแมปตามค่าดีฟอลต์ ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณสามารถกำหนดวิธีแมปฟิลด์ลีดสำหรับบริษัทของคุณได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการแมปฟิลด์สำหรับการแปลงค่าลีด โปรดดูที่ การแมปฟิลด์เพิ่มเติมระหว่างการแปลงค่าลีด
ลีด | บริษัท | โอกาสทางการขาย | ผู้ติดต่อ | การลงทะเบียนข้อตกลง
--- | --- | --- | --- | ---
ที่อยู่ | ที่อยู่ที่เรียกเก็บ | ไม่สามารถใช้ได้ | ที่อยู่ของผู้ติดต่อ | ที่อยู่ของข้อตกลง
รายได้ต่อปี | รายได้ต่อปี | ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้
รายได้โดยประมาณ | ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ | ยอดรวมรายได้ | ไม่สามารถใช้ได้
บริษัทที่เกี่ยวข้อง | ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ | บริษัทที่เกี่ยวข้อง
ผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง | ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ | ผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง
แคมเปญ | ที่มาของแคมเปญ หมายเหตุ หากจัดทำบริษัทผ่านกระบวนการแปลงค่าลีด ฟิลด์นี้จะถูกป็อปปูเลทโดยอัตโนมัติจากฟิลด์แคมเปญในเรคคอร์ดลีด หากผู้ใช้จัดทำบริษัท ผู้ใช้สามารถป้อนข้อมูลในฟิลด์นี้ได้ | ที่มาของแคมเปญ หมายเหตุ หากจัดทำโอกาสทางการขายผ่านกระบวนการแปลงค่าลีด ฟิลด์นี้จะถูกป็อปปูเลทโดยอัตโนมัติจากฟิลด์แคมเปญในเรคคอร์ดลีด หากผู้ใช้จัดทำโอกาสทางการขาย ผู้ใช้สามารถป้อนข้อมูลในฟิลด์นี้ได้ | ที่มาของแคมเปญ หมายเหตุ หากจัดทำผู้ติดต่อผ่านกระบวนการแปลงค่าลีด ฟิลด์นี้จะถูกป็อปปูเลทโดยอัตโนมัติจากฟิลด์แคมเปญในเรคคอร์ดลีด หากผู้ใช้จัดทำผู้ติดต่อ ผู้ใช้สามารถป้อนข้อมูลในฟิลด์นี้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ | ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ | หมายเลขโทรศัพท์มือถือ | โทรศัพท์เคลื่อนที่
เมือง | เมืองที่เรียกเก็บ เมืองที่ส่งสินค้า | ไม่สามารถใช้ได้ | เมืองหลัก | เมือง (ของที่อยู่ของข้อตกลง)
บริษัท | ชื่อบริษัท | บริษัท | บริษัท | ชื่อบริษัท
ประเทศ | ประเทศที่เรียกเก็บ ประเทศที่ส่งสินค้า | ไม่สามารถใช้ได้ | ประเทศหลัก | ประเทศ
วันเดือนปีเกิด | ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ | วันเดือนปีเกิด | ไม่สามารถใช้ได้
คำอธิบาย | ไม่สามารถใช้ได้ | คำอธิบาย | ไม่สามารถใช้ได้ | การให้เหตุผล
อีเมล์ | ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ | อีเมล์ | อีเมล์
วันที่ปิดที่คาดไว้ | ไม่สามารถใช้ได้ | วันที่ปิด | ไม่สามารถใช้ได้ | วันที่ปิด
ชื่อ | ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ | ชื่อ | ไม่สามารถใช้ได้
อุตสาหกรรม | อุตสาหกรรม | ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้
ตำแหน่ง | ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ | ตำแหน่ง | ไม่สามารถใช้ได้
นามสกุล | ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ | นามสกุล | ไม่สามารถใช้ได้
สกุลเงินของลีด | ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ | สกุลเงินของข้อตกลง
เจ้าของลีด | ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้
ประเภทลีด | ประเภทบริษัท | ไม่สามารถใช้ได้ | ประเภทผู้ติดต่อ | ไม่สามารถใช้ได้
คำนำหน้าชื่อ | ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ | คำนำหน้าชื่อ | ไม่สามารถใช้ได้
ห้ามติดต่อทางอีเมล์อีก | ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ | ห้ามติดต่อทางอีเมล์อีก | ไม่สามารถใช้ได้
ขั้นตอนต่อไป | ไม่สามารถใช้ได้ | ขั้นตอนต่อไป | ไม่สามารถใช้ได้ | ขั้นตอนต่อไป
จำนวนพนักงาน | จำนวนพนักงาน | ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้
คู่ค้าแรกเริ่ม | ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ | คู่ค้าแรกเริ่ม
รายได้ที่มีแนวโน้ม | ไม่สามารถใช้ได้ | รายได้ | ไม่สามารถใช้ได้ | ขนาดการซื้อขาย
หมายเลขโทรศัพท์หลัก | ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ | หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน | หมายเลขโทรศัพท์
คู่ค้าหลัก | ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ | คู่ค้าหลัก
ความสนใจในผลิตภัณฑ์ | ไม่สามารถใช้ได้ | ชื่อโอกาสทางการขายอาจเป็น: ความสนใจในผลิตภัณฑ์ (ชื่อเต็มของผู้ติดต่อ) | ไม่สามารถใช้ได้ | ความสนใจในผลิตภัณฑ์
การประกอบอาชีพ | ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ | การประกอบอาชีพ | ไม่สามารถใช้ได้
วันที่มีคุณสมบัติ | ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ | วันที่มีคุณสมบัติ | ไม่สามารถใช้ได้
การจัดอันดับ | ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้
อ้างอิงโดย | ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ | อ้างอิงโดย | ไม่สามารถใช้ได้
ที่มา | ไม่สามารถใช้ได้ | ที่มาของลีด | ที่มาของลีด | ไม่สามารถใช้ได้
รัฐ/จังหวัด | รัฐ/จังหวัดที่เรียกเก็บ รัฐ/จังหวัดที่ส่งสินค้า | ไม่สามารถใช้ได้ | รัฐ/จังหวัดหลัก | รัฐ (ของที่อยู่ของข้อตกลง)
เว็บไซต์ | เว็บไซต์ | ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้
หมายเลขแฟกซ์ที่ทำงาน | ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ | หมายเลขแฟกซ์ที่ทำงาน | ไม่สามารถใช้ได้
รหัสไปรษณีย์ | รหัสไปรษณีย์ที่เรียกเก็บ รหัสไปรษณีย์ในการส่งสินค้า | ไม่สามารถใช้ได้ | รหัสไปรษณีย์หลัก | รหัสไปรษณีย์ (ของที่อยู่ของข้อตกลง)
นอกจากนี้ บางฟิลด์จะแสดงค่าแตกต่างกันซึ่งเป็นผลจากกระบวนการแปลงค่าลีด ตารางต่อไปนี้แสดงรายการค่าใหม่
เรคคอร์ด/ฟิลด์นี้ | เปลี่ยนเป็นค่านี้
--- | ---
เรคคอร์ดลีด
สถานะ | แปลงค่าแล้ว
เรคคอร์ดบริษัท
เจ้าของ | ผู้ใช้ที่แปลงค่าลีด โปรดดูที่ส่วนต่อไปนี้ ความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดที่ได้จัดทำขึ้นระหว่างการแปลงค่าลีด
เรคคอร์ดโอกาสทางการขาย
สถานะ | รอดำเนินการ
ขั้นตอนการขาย | การสร้างวิสัยทัศน์
ความเป็นไปได้ | 50%
เจ้าของ | ผู้ใช้ที่แปลงค่าลีด โปรดดูที่ส่วนต่อไปนี้ ความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดที่ได้จัดทำขึ้นระหว่างการแปลงค่าลีด
เรคคอร์ดผู้ติดต่อ
เจ้าของ | ผู้ใช้ที่แปลงค่าลีด โปรดดูที่ส่วนต่อไปนี้ ความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดที่ได้จัดทำขึ้นระหว่างการแปลงค่าลีด
เรคคอร์ดการลงทะเบียนข้อตกลง
ชื่อ | ความสนใจในผลิตภัณฑ์ในลีดนั้น คุณสามารถแก้ไขฟิลด์นี้ได้
ประเภท | มาตรฐาน
สถานะการส่ง | ไม่ได้ส่ง
### ความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดที่ได้จัดทำขึ้นระหว่างการแปลงค่าลีด ในแอปพลิเคชันมาตรฐาน สิ่งต่อไปนี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีการแปลงค่าลีด: หากฟิลด์ พนักงานขาย บนลีดได้รับการป็อปปูเลท พนักงานขายนั้นจะกลายเป็นเจ้าของเรคคอร์ดใหม่ใดๆ ที่จัดทำขึ้นในระหว่างการแปลงค่า หากฟิลด์ พนักงานขาย บนลีดไม่ได้รับการป็อปปูเลท ผู้ใช้ที่แปลงค่าลีดจะกลายเป็นเจ้าของเรคคอร์ดใหม่ใดๆ ที่จัดทำขึ้นในระหว่างการแปลงค่า อย่างไรก็ตาม ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงานนี้ได้โดยใช้คุณสมบัติ การแมปการแปลงค่าลีด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การแมปฟิลด์เพิ่มเติมระหว่างการแปลงค่าลีด ### การปฏิเสธลีดที่ผ่านคุณสมบัติ ลีดที่ผ่านคุณสมบัติอาจถูกปฏิเสธได้เช่นกัน ซึ่งโดยปกติแล้วจะเกิดขึ้นในองค์กรที่บุคคลหรือกลุ่มที่ประเมินลีดนั้นไม่ใช่พนักงานขายที่ใช้ลีดที่ผ่านคุณสมบัติและแปลงเป็นรายได้ ในองค์กรเหล่านั้น พนักงานขายที่ระบุให้กับลีดที่ผ่านคุณสมบัติอาจกำหนดว่าลีดนั้นไม่มีมูลค่าเท่ากับที่ผู้ประเมินระบุมาก็ได้ เมื่อปฏิเสธลีด พนักงานขายต้องระบุ รหัสปฏิเสธ ในการปฏิเสธ และสามารถระบุ เหตุผลที่ปฏิเสธ ได้ด้วยหากต้องการ หากเลือกรหัสปฏิเสธเป็น อื่นๆ เหตุผลที่ปฏิเสธจะกลายเป็นฟิลด์ที่จำเป็น โดยระบบจะบันทึกการปฏิเสธ บุคคลที่ปฏิเสธ และเหตุผลที่ปฏิเสธไว้ พนักงานขายอาจเลือกที่จะระบุลีดซ้ำใหม่เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิเสธก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัท ลีดดังกล่าวอาจได้รับการระบุซ้ำให้กับผู้จัดการเพื่อติดตามผล หรืออาจกลับไปยังผู้ประเมินเริ่มแรกเพื่อประเมินเพิ่มเติมได้

สิงหาคม 2022 | ลิขสิทธิ์ © 2005, 2022, Oracle และ/หรือบริษัทในเครือ Legal Notices.