| พิมพ์ เปิดเวอร์ชัน PDF ของวิธีใช้แบบออนไลน์

### การจัดการบัญชีพอร์ตโฟลิโอ ในการจัดการบัญชีพอร์ตโฟลิโอ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้: การติดตามผู้ติดต่อหลักของบัญชีพอร์ตโฟลิโอ การระบุบัญชีย่อยพอร์ตโฟลิโอ หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของแอปพลิเคชันมาตรฐาน ดังนั้นคุณสมบัตินี้อาจไม่มีใน Oracle CRM On Demand เวอร์ชันที่คุณใช้อยู่ก็ได้ สำหรับการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนที่พบบ่อยในประเภทเรคคอร์ดส่วนใหญ่ โปรดดูที่: การจัดทำเรคคอร์ด การอัปเดตรายละเอียดเรคคอร์ด การเชื่อมโยงเรคคอร์ดกับเรคคอร์ดที่คุณเลือก การทำงานกับรายการ การเชื่อมโยงเรคคอร์ดกับเรคคอร์ดที่คุณเลือก (รวมถึงการแนะนำ) การใช้เรคคอร์ดร่วมกัน (ทีม) การโอนความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด การเพิ่มหมายเหตุ การแนบไฟล์และ URL กับเรคคอร์ด การลบและการเรียกเรคคอร์ดเดิม การเปลี่ยนชื่อประเภทเรคคอร์ด การรวมเรคคอร์ด การจัดการกับปฏิทินและกิจกรรม กระบวนการตั้งค่าสมุดบันทึก การจัดทำเว็บแอปเพล็ตสำหรับประเภทเรคคอร์ด การดูแนวทางการตรวจสอบสำหรับเรคคอร์ด หมายเหตุ: ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถปรับแต่ง Oracle CRM On Demand ได้หลากหลายวิธี เช่น การเปลี่ยนชื่อประเภทเรคคอร์ด ฟิลด์ และตัวเลือกในรายการ ดังนั้น ข้อมูลที่คุณเห็นอาจแตกต่างจากข้อมูลมาตรฐานที่ได้อธิบายไว้ในวิธีใช้ออนไลน์ นอกจากนี้ ยังขึ้นอยู่กับระดับการเข้าใช้ที่คุณมี คุณอาจไม่สามารถดำเนินขั้นตอนที่อธิบายในรายการข้างต้นได้ทุกขั้นตอน ### ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โปรดดูข้อมูลบัญชีพอร์ตโฟลิโอที่เกี่ยวข้องในหัวข้อต่อไปนี้: การทำงานกับโฮมเพจบัญชีพอร์ตโฟลิโอ ฟิลด์บัญชีพอร์ตโฟลิโอ

สิงหาคม 2022 | ลิขสิทธิ์ © 2005, 2022, Oracle และ/หรือบริษัทในเครือ Legal Notices.