| พิมพ์ เปิดเวอร์ชัน PDF ของวิธีใช้แบบออนไลน์

##### ฟิลด์พอร์ตโฟลิโอ: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้อาจไม่มีใช้งานในเวอร์ชันของแอปพลิเคชันที่คุณใช้ เนื่องจากไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแอปพลิเคชันมาตรฐาน ตารางต่อไปนี้มีข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมปอร์ตบัญชีพอร์ตโฟลิโอลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมคำแนะนำที่ให้รายละเอียดไว้ในหัวข้อ คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมปอร์ตข้อมูล ก่อนอื่น คุณต้องตรวจดูข้อมูลเกี่ยวกับการอิมปอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมปอร์ต หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเฉพาะชื่อเริ่มแรก (ดีฟอลต์) ของแต่ละฟิลด์เท่านั้น ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์บางฟิลด์ขณะพยายามอิมปอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อฟิลด์ใหม่
ชื่อฟิลด์บัญชีพอร์ตโฟลิโอดีฟอลต์ | ประเภทข้อมูล | ความยาวสูงสุด | ความเห็น
--- | --- | --- | ---
สกุลเงินของบริษัท | รายการสำหรับเลือก | 15 | คุณไม่สามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ ดังนั้นค่าที่คุณอิมปอร์ตต้องตรงกันทุกประการกับค่าที่ใช้ได้
เลขที่บริษัท | ข้อความ | 100 | ไม่มี
ประเภทบริษัท | รายการสำหรับเลือก | 30 | ค่าดีฟอลต์ที่ใช้ได้: สัญญาแบบชำระเงินเป็นรายปี, กรมธรรม์แบบกลุ่ม, 401K, บัญชีเช็ค, IRA, การประกันชีวิต, กองทุนรวม, บัญชีออมทรัพย์ และ อื่นๆ
เปอร์เซ็นต์อัตราต่อปี | ตัวเลข | 15 | ไม่มี
วันที่ยกเลิก/ขาย | วันที่ | 7 | ไม่มี
วงเงินเครดิต | สกุลเงิน | 20 | ไม่มี
ฝ่าย | ข้อความ | 50 | ไม่มี
วันที่มีผล | วันที่ | 7 | ไม่มี
วันที่หมดอายุ | วันที่ | 7 | ไม่มี
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก | ข้อความ | 30 | ไม่มี
มูลค่าที่ตราไว้ | สกุลเงิน | 20 | ไม่มี
สถาบัน | ข้อความ | 100 | ไม่มี
ที่ตั้งสถาบัน | ข้อความ | 50 | ไม่มี
จำนวนเงินกู้ยืม | สกุลเงิน | 20 | ไม่มี
ครบกำหนด | วันที่ | 7 | ไม่มี
กลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก | ข้อความ | 50 | ไม่มี
เบี้ยประกัน | สกุลเงิน | 20 | ไม่มี
ID เจ้าของหลัก | ข้อความ | 50 | ไม่มี
ผลิตภัณฑ์ | ข้อความ | 50 | ไม่มี
วันที่สั่งซื้อ | วันที่ | 7 | ไม่มี
รายได้ | สกุลเงิน | 20 | ไม่มี
ระดับความเสี่ยง | ข้อความ | 50 | ไม่มี
สถานะ | รายการสำหรับเลือก | 30 | ค่าดีฟอลต์ที่ใช้ได้: ใช้งาน รอดำเนินการ การเสนอราคา ยกเลิก และ ปิด
ระยะเวลา | ตัวเลข | 20 | ไม่มี
หน่วยระยะเวลา | รายการสำหรับเลือก | 20 | ค่าดีฟอลต์ที่ใช้ได้: วัน สัปดาห์ เดือน และ ปี
มูลค่าสินทรัพย์รวม | สกุลเงิน | 20 | ไม่มี
วันที่ประเมินมูลค่า | วันที่ | 7 | ไม่มี
ID ภายนอกของสถาบัน | ข้อความ | 30 | สถาบันที่เชื่อมโยงกับบริษัท
ID ภายนอกของผลิตภัณฑ์ | ข้อความ | 30 | ไม่มี
#### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง: พอร์ตโฟลิโอ คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมปอร์ตข้อมูล การอิมปอร์ตข้อมูลของคุณ

สิงหาคม 2022 | ลิขสิทธิ์ © 2005, 2022, Oracle และ/หรือบริษัทในเครือ Legal Notices.