| พิมพ์ เปิดเวอร์ชัน PDF ของวิธีใช้แบบออนไลน์

#### การจัดการการแปลงค่าลีด ผู้ใช้ที่บริษัทของคุณสามารถแปลงค่าเรคคอร์ดลีดให้เป็นเรคคอร์ดบริษัท ผู้ติดต่อ และโอกาสทางการขาย หากบริษัทของคุณถูกตั้งค่าให้ใช้ Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition ผู้ใช้ยังจะสามารถแปลงค่าเรคคอร์ดลีดให้เป็นเรคคอร์ดการลงทะเบียนข้อตกลงได้ด้วย เมื่อผู้ใช้แปลงค่าเรคคอร์ดลีด สามารถดำเนินการต่อไปนี้: จัดทำเรคคอร์ดบริษัท ผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย การลงทะเบียนข้อตกลงใหม่ ซึ่งจะเชื่อมโยงกับเรคคอร์ดลีดโดยอัตโนมัติ เชื่อมโยงเรคคอร์ดลีดกับเรคคอร์ดบริษัทและผู้ติดต่อที่มีอยู่ ผู้ใช้เลือกเรคคอร์ดที่ต้องการจะเชื่อมโยงกับลีดเมื่อผู้ใช้แปลงค่าลีด ถ้าคุณทำให้สามารถใช้ตัวเลือกที่จำเป็นได้ในโครงร่างการแปลงค่าลีด ผู้ใช้ยังจะสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้ด้วย: คัดลอกสมาชิกทีมของลีดไปยังทีมในบริษัท ผู้ติดต่อ และโอกาสทางการขาย ที่ได้รับการจัดทำขึ้นหรือที่ได้รับการเชื่อมโยงไปยังลีดในระหว่างกระบวนการแปลงค่า เชื่อมโยงเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเองที่ได้รับการเชื่อมโยงของลีดไปยังบริษัท ผู้ติดต่อ และโอกาสทางการขาย ที่ได้รับการจัดทำขึ้นหรือที่ได้รับการเชื่อมโยงไปยังลีดในระหว่างกระบวนการแปลงค่า คุณสามารถกำหนดตัวเลือกที่ผู้ใช้จะสามารถใช้ได้ในเพจแปลงค่าลีดโดยจัดทำโครงร่างการแปลงค่าลีดสำหรับเพจนั้น และระบุโครงร่างเหล่านี้ให้กับบทบาทผู้ใช้ ในแอปพลิเคชันมาตรฐาน ข้อมูลบางอย่างจากเรคคอร์ดลีดจะถูกส่งไปยังฟิลด์ที่เกี่ยวข้องในเรคคอร์ดบริษัท ผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย และการลงทะเบียนข้อตกลง ที่ได้รับการจัดทำขึ้นหรือที่ได้รับการเชื่อมโยงไปยังลีดในระหว่างกระบวนการแปลงค่า คุณสามารถกำหนดได้ว่าข้อมูลอะไรบ้างที่จะถูกส่งไป ด้วยการตั้งค่าสิ่งต่อไปนี้: การแมประหว่างฟิลด์ในประเภทเรคคอร์ดลีดและประเภทเรคคอร์ดบริษัท ผู้ติดต่อ การลงทะเบียนข้อตกลง และโอกาสทางการขาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การแมปฟิลด์เพิ่มเติมระหว่างการแปลงค่าลีด ฟิลด์จากเรคคอร์ดลีดที่ปรากฏในส่วนโอกาสทางการขายและการลงทะเบียนข้อตกลงของเพจแปลงค่าลีด ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าของฟิลด์เหล่านี้ได้ในเพจแปลงค่าลีด จะทำให้ค่าเหล่านี้ถูกส่งไปยังโอกาสทางการขายหรือการลงทะเบียนข้อตกลงใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าฟิลด์ที่จะให้ปรากฏในเพจแปลงค่าลีด โปรดดูที่ การจัดทำโครงร่างการแปลงค่าลีด หมายเหตุ: เฉพาะฟิลด์ที่ได้รับการแมปไปยังฟิลด์ในประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกันเท่านั้นจะสามารถถูกเพิ่มไปยังโครงร่างเพจแปลงค่าลีด หากฟิลด์ที่คุณต้องการเพิ่มไปยังเพจแปลงค่าลีดยังไม่ได้รับการแมปไปยังฟิลด์ในประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง คุณจะต้องแมปฟิลด์ก่อนที่คุณจะสามารถเพิ่มฟิลด์นั้นไปยังโครงร่างเพจแปลงค่าลีด นอกจากนี้ ฟิลด์ที่ต่อกันและฟิลด์ของประเภทฟิลด์เว็บลิงค์ไม่สามารถถูกเพิ่มเข้าไปในโครงร่างการแปลงค่าลีดได้ แม้ว่าฟิลด์นั้นจะถูกแมปกับฟิลด์ในประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องก็ตาม ฟิลด์โอกาสทางการขายที่ได้รับการเชื่อมโยงและฟิลด์ขั้นตอนต่อไปจะปรากฏในส่วนโอกาสทางการขายของเพจแปลงค่าลีดเสมอ และฟิลด์ชื่อการลงทะเบียนข้อตกลงและฟิลด์บริษัทคู่ค้าหลักจะปรากฏในส่วนการลงทะเบียนข้อตกลงเสมอ คุณจะไม่สามารถลบฟิลด์เหล่านี้ออกจากโครงร่างเพจได้ ในการแปลงค่าลีด ผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์เข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดที่เหมาะสม และมีสิทธิ์ที่เหมาะสมในบทบาทของตนเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู โปรไฟล์การเข้าใช้และการตั้งค่าบทบาทสำหรับการแปลงลีด เมื่อผู้ใช้ปฏิเสธลีด ผู้ใช้ต้องเลือกรหัสปฏิเสธในฟิลด์รหัสปฏิเสธในเพจปฏิเสธลีด ค่าบางค่าจะถูกกำหนดให้ตามค่าดีฟอลต์สำหรับฟิลด์รหัสปฏิเสธ แต่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงค่าเหล่านี้หรือเพิ่มเติมค่าลงในรายการได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการสำหรับเลือกรหัสปฏิเสธ โปรดดูที่ รหัสปฏิเสธสำหรับลีด #### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลการแปลงค่าลีด โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้: กระบวนการตั้งค่าการแปลงค่าลีด การแมปฟิลด์เพิ่มเติมระหว่างการแปลงค่าลีด การจัดทำโครงร่างการแปลงค่าลีด

สิงหาคม 2022 | ลิขสิทธิ์ © 2005, 2022, Oracle และ/หรือบริษัทในเครือ Legal Notices.