| พิมพ์ เปิดเวอร์ชัน PDF ของวิธีใช้แบบออนไลน์

7. #### การตรวจสอบการตั้งค่าสมุดบันทึกสำหรับบทบาทผู้ดูแลระบบ เมื่อต้องการเปิดฟังก์ชันการใช้งานสมุดบันทึกสำหรับบริษัทของคุณ ฝ่ายบริการลูกค้าจะดำเนินการต่อไปนี้: อนุมัติสิทธิ์การจัดการสมุดบันทึก และการเข้าใช้สมุดบันทึกต่างๆ ให้กับบทบาทผู้ดูแล ตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้ให้กับผู้ดูแล เพื่ออนุญาตการเข้าใช้สมุดบันทึกต่างๆ ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการตรวจสอบว่ามีการตั้งค่าบทบาทผู้ดูแลให้กับสมุดบันทึกต่างๆ เมื่อต้องการตรวจสอบว่ามีการตั้งค่าบทบาทผู้ดูแลให้กับสมุดบันทึกต่างๆ ไซน์อินเข้าไปยัง Oracle CRM On Demand ในฐานะผู้ใช้ที่มีบทบาทผู้ดูแล คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้ ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ของโฮมเพจการจัดการ ให้คลิกลิงค์การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ในส่วนการจัดการบทบาท ให้คลิกลิงค์ การจัดการบทบาท จากรายการภาษาในการแปล ให้เลือกภาษาหลักของบริษัทของคุณ คลิกลิงค์ แก้ไข สำหรับบทบาทผู้ดูแล ในวิซาร์ด การจัดการบทบาท ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 2 คือ การเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ด และตรวจสอบว่า การเข้าใช้เรคคอร์ดสมุดบันทึกเป็นไปตามที่แสดงไว้ในตารางต่อไปนี้ ตารางต่อไปนี้แสดงการเข้าใช้เรคคอร์ดสมุดบันทึกที่จำเป็นสำหรับบทบาทผู้ดูแล
   ประเภทเรคคอร์ด | มีสิทธิ์เข้าใช้หรือไม่ | สามารถจัดทำได้หรือไม่ | สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดได้หรือไม่
   --- | --- | --- | ---
   สมุดบันทึก | เลือก | เลือก | เลือก
8. ไปที่ขั้นตอนที่ 4 คือสิทธิ์ และตรวจสอบว่ามีการเลือกสิทธิ์ การจัดการสมุดบันทึก หรือไม่ ตารางต่อไปนี้จะอธิบายเกี่ยวกับสิทธิ์ การจัดการสมุดบันทึก
   ชนิด | สิทธิ์ | คำอธิบาย
   --- | --- | ---
   การดูแล: การควบคุมผู้ใช้และการเข้าใช้ | จัดการสมุดบันทึก | การเข้าใช้ การจัดการสมุดบันทึก, กำหนดข้อมูลเป็นกลุ่มให้กับ สมุดบันทึก และกำหนดเวิร์กโฟลว์ที่เกี่ยวข้องกับ สมุดบันทึก
12. 2. หมายเหตุ: ผู้ใช้แต่ละคนผู้ซึ่งบทบาทของเขาได้รับสิทธิ์ การจัดการสมุดบันทึก ตลอดจนสิทธิ์การจัดการบทบาทและการเข้าถึง สามารถอนุมัติสิทธิ์การจัดการสมุดบันทึกให้กับบทบาทผู้ใช้อื่นๆ ได้ เช่นเดียวกันกับงานการดูแลส่วนมาก ขอแนะนำให้คุณอนุมัติสิทธิ์การจัดการสมุดบันทึกให้กับผู้ดูแลของบริษัทเท่านั้น นาวิเกตกลับไปยังเพจ การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ในส่วนการจัดการโปรไฟล์การเข้าใช้ ให้คลิกลิงค์ โปรไฟล์การเข้าใช้ จากรายการดรอปดาวน์ภาษาในการแปล ให้เลือกภาษาหลักของบริษัทของคุณ ตรวจสอบว่าการตั้งค่าสำหรับโปรไฟล์การเข้าใช้นั้นถูกต้อง โดยดำเนินการต่อไปนี้: คลิกลิงค์ แก้ไข สำหรับโปรไฟล์การเข้าใช้ดีฟอลต์ของผู้ดูแลระบบ และตรวจสอบว่าการตั้งค่านั้นสอดคล้องกับสิ่งที่แสดงในตารางต่อไปนี้ คลิกลิงค์ แก้ไข สำหรับโปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของของผู้ดูแลระบบ และตรวจสอบว่าการตั้งค่านั้นสอดคล้องกับสิ่งที่แสดงในตารางต่อไปนี้ ตารางต่อไปนี้แสดงการตั้งค่าที่จำเป็นที่ให้ผู้ใช้ที่มีบทบาท ผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการสมุดบันทึกต่างๆ ใน Oracle CRM On Demand ได้
       ประเภทเรคคอร์ด | เรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง | โปรไฟล์การเข้าใช้ดีฟอลต์ของผู้ดูแลระบบ | โปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของของผู้ดูแลระบบ
       --- | --- | --- | ---
       บริษัท | สมุดบันทึก | ทั้งหมด | ทั้งหมด
       การยอมรับ* | สมุดบันทึก | ทั้งหมด | ทั้งหมด
       กิจกรรม | สมุดบันทึก | ทั้งหมด | ทั้งหมด
       การปันส่วน* | สมุดบันทึก | ทั้งหมด | ทั้งหมด
       การสมัคร* | สมุดบันทึก | ทั้งหมด | ทั้งหมด
       สมุดบันทึก | ไม่สามารถใช้ได้ | อ่าน/แก้ไข/ลบ | อ่าน/แก้ไข/ลบ
       สมุดบันทึก | สมุดบันทึกย่อย | ดู | ดู
       สมุดบันทึก | ผู้ใช้ | ทั้งหมด | ทั้งหมด
       แผนธุรกิจ* | สมุดบันทึก | ทั้งหมด | ทั้งหมด
       แคมเปญ | สมุดบันทึก | ทั้งหมด | ทั้งหมด
       การรับรอง* | สมุดบันทึก | ทั้งหมด | ทั้งหมด
       ผู้ติดต่อ | สมุดบันทึก | ทั้งหมด | ทั้งหมด
       คอร์ส* | สมุดบันทึก | ทั้งหมด | ทั้งหมด
       ออบเจกต์ที่กำหนดเอง | สมุดบันทึก | ทั้งหมด | ทั้งหมด
       การลงทะเบียนข้อตกลง* | สมุดบันทึก | ทั้งหมด | ทั้งหมด
       ตัวแทนจำหน่าย* | สมุดบันทึก | ทั้งหมด | ทั้งหมด
       กิจกรรม* | สมุดบันทึก | ทั้งหมด | ทั้งหมด
       การทดสอบ* | สมุดบันทึก | ทั้งหมด | ทั้งหมด
       บัญชีการเงิน* | สมุดบันทึก | ทั้งหมด | ทั้งหมด
       แผนทางการเงิน* | สมุดบันทึก | ทั้งหมด | ทั้งหมด
       เงินทุน* | สมุดบันทึก | ทั้งหมด | ทั้งหมด
       ครัวเรือน* | สมุดบันทึก | ทั้งหมด | ทั้งหมด
       รายงานการตรวจสอบสินค้าคงคลัง* | สมุดบันทึก | ทั้งหมด | ทั้งหมด
       งวดสินค้าคงคลัง* | สมุดบันทึก | ทั้งหมด | ทั้งหมด
       ลีด | สมุดบันทึก | ทั้งหมด | ทั้งหมด
       คำขอ MDF* | สมุดบันทึก | ทั้งหมด | ทั้งหมด
       แผนรับส่งข้อความ* | สมุดบันทึก | ทั้งหมด | ทั้งหมด
       วัตถุประสงค์* | สมุดบันทึก | ทั้งหมด | ทั้งหมด
       โอกาสทางการขาย | สมุดบันทึก | ทั้งหมด | ทั้งหมด
       คู่ค้า* | สมุดบันทึก | ทั้งหมด | ทั้งหมด
       กรมธรรม์* | สมุดบันทึก | ทั้งหมด | ทั้งหมด
       พอร์ตโฟลิโอ* | สมุดบันทึก | ทั้งหมด | ทั้งหมด
       โปรแกรม* | สมุดบันทึก | ทั้งหมด | ทั้งหมด
       ล็อตตัวอย่าง* | สมุดบันทึก | ทั้งหมด | ทั้งหมด
       การทำรายการตัวอย่าง* | สมุดบันทึก | ทั้งหมด | ทั้งหมด
       คำขอบริการ | สมุดบันทึก | ทั้งหมด | ทั้งหมด
       Smart Call* | สมุดบันทึก | ทั้งหมด | ทั้งหมด
       ทางแก้ปัญหา | สมุดบันทึก | ทั้งหมด | ทั้งหมด
       ยานพาหนะ* | สมุดบันทึก | ทั้งหมด | ทั้งหมด
หมายเหตุ: ประเภทเรคคอร์ดที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) จะไม่มีอยู่ในเวอร์ชันมาตรฐานของ Oracle CRM On Demand การตั้งค่าการเข้าใช้ของประเภทเรคคอร์ดเหล่านี้จะทำได้เมื่อมีประเภทเรคคอร์ดรองรับเท่านั้น ตารางต่อไปนี้อธิบายการควบคุมที่เปิดใช้งานได้ด้วยสิทธิ์การจัดการสมุดบันทึก คุณสามารถเข้าใช้งานส่วนประกอบแต่ละส่วนเพื่อตรวจสอบว่า การควบคุมที่จำเป็นทั้งหมดพร้อมใช้งานสำหรับคุณ
ส่วนประกอบ | การควบคุมที่เปิดใช้งานด้วยสิทธิ์การจัดการสมุดบันทึก
--- | ---
โฮมเพจการจัดการ | ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ คุณสามารถใช้ลิงค์การจัดการสมุดบันทึกได้ จากลิงค์นี้ คุณสามารถเข้าใช้เพจลำดับชั้นสมุดบันทึกที่ซึ่งคุณสามารถสร้าง อัปเดต และจัดการสมุดบันทึกได้ ในส่วน เครื่องมือการจัดการข้อมูล คุณสามารถใช้ลิงค์คิวคำขอการระบุเป็นแบทช์ได้ จากลิงค์นี้ คุณสามารถเข้าใช้เพจ คิวคำขอการระบุเป็นแบทช์ ซึ่งจะมีการแสดงรายละเอียดของคำขอที่ใช้งานอยู่และคำขอที่เสร็จสมบูรณ์แล้วสำหรับการระบุสมุดบันทึกเป็นแบทช์
เพจการปรับแต่งแอปพลิเคชัน | ในส่วน การตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด คุณสามารถใช้ลิงค์สมุดบันทึกได้ จากลิงค์นี้ คุณสามารถเข้าใช้งานเพจ การปรับแต่งแอปพลิเคชันสมุดบันทึก ซึ่งคุณสามารถตั้งค่าฟิลด์สมุดบันทึก และฟิลด์ผู้ใช้สมุดบันทึกได้ รวมทั้งค่ารายการสำหรับเลือกของฟิลด์ ประเภทสมุดบันทึก และฟิลด์ บทบาทผู้ใช้สมุดบันทึก
วิซาร์ดการจัดการบทบาท | ในขั้นตอนที่ 2 คือการเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ด ตัวเลือก สมุดบันทึก จะปรากฏเป็นรายการสินค้า ในขั้นตอนที่ 4 คือสิทธิ์นั้น สิทธิ์การจัดการสมุดบันทึก จะปรากฏเป็นตัวเลือก
วิซาร์ดโปรไฟล์การเข้าใช้ | ในขั้นตอนที่ 1 คือชื่อโปรไฟล์การเข้าใช้ ช่องทำเครื่องหมาย สามารถให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้สมุดบันทึกได้ จะปรากฏขึ้น ในขั้นตอนที่ 2 กำหนดระดับการเข้าใช้: ตัวเลือก สมุดบันทึก จะปรากฏเป็นออบเจกต์ระดับสูงสุด รายการสินค้าสำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมุดบันทึก จะปรากฏอยู่ใต้ลิงค์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนสมุดบันทึก
เพจโปรไฟล์บริษัท | ในส่วนการตั้งค่าการแสดงข้อมูลของบริษัทของเพจ ช่องทำเครื่องหมายใช้งานสมุดบันทึกจะปรากฏขึ้น
วิซาร์ดโครงร่างเพจ (การจัดการโครงร่าง) | ในขั้นตอนที่ 4 คือข้อมูลที่เกี่ยวข้องนั้น ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมุดบันทึก จะปรากฏอยู่ในส่วนที่ใช้ได้ของเพจ สำหรับประเภทเรคคอร์ดทั้งหมดที่สนับสนุนสมุดบันทึก
การเปลี่ยนชื่อเพจประเภทเรคคอร์ด | ตัวเลือก สมุดบันทึก จะปรากฏขึ้นเป็นหนึ่งในรายการบนเพจ
เวิร์กโฟลว์ | การดำเนินการระบุสมุดบันทึกจะปรากฏเป็นตัวเลือก (หากบทบาทของคุณมีการเปิดใช้สิทธิ์จัดการกฎข้อมูล - จัดการกฎเวิร์กโฟลว์)
เพจ เมนูบนรายการ | สมุดบันทึกการระบุแบทช์ จะปรากฏขึ้นเป็นหนึ่งในตัวเลือกเมนูสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่มีการสนับสนุน

สิงหาคม 2022 | ลิขสิทธิ์ © 2005, 2022, Oracle และ/หรือบริษัทในเครือ Legal Notices.