| Yazdır Çevrimiçi Yardımın PDF Sürümünü Aç

6. #### Rol Ekleme Aşağıdakileri yaparak Oracle CRM On Demand uygulamasına bir rol ekleyebilirsiniz: Yeni rol oluşturma Mevcut rolü kopyalama, kopyayı yeniden adlandırma ve kopyanın ayrıcalıklarını ve erişim haklarını düzenleme Benzer rollere sahip olmayı ancak kullanıcıların farklı sayfa yerleşimleri görmelerini istiyorsanız rolleri kopyalama kullanışlıdır. Örneğin Kuzey Amerika ve Avrupa-Orta Doğu idarecileriniz, iş fırsatı bilgilerini, her kullanıcı grubu için farklı alanlar ve sayfa yerleşimleri gerektirecek şekilde farklı yollarla görmek isteyebilir. Bu konfigürasyonu ayarlamak için, İdari rol öndeğerini baz alan iki rol oluşturun ve yeni rollerinize, İdari - Kuzey Amerika ve İdari - Avrupa-Orta Doğu adlarını verin. İdari rolü kopyaladığınızda, ilk rolün erişim ayrıcalıkları yeni rolde korunur ve yalnızca sayfa yerleşimlerini yeni rolü verdiğiniz kullanıcıların, işleri ile ilgili görünümleri ve alanları görebilecekleri şekilde değiştirmeniz gerekir. NOT: Rol ile ilişkilendirmek istediğiniz sayfa yerleşimlerini oluşturmanız gerekir. Sayfa yerleşimi oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Kayıt Tipi Uygulama Özelleştirme Sayfası. İPUCU: Her rol için bir test kullanıcısı ayarlamanızı öneririz. Ardından, test kullanıcısını etkinleştirin ve konfigürasyonların doğru ayarlandığından emin olun. Erişim hakları, rol ayarları, raporlama ve veri paylaşımı hiyerarşileri, iş akışı kuralları ve diğer tüm iş süreci özelleştirmeleri de dahil olmak üzere tüm kullanıcı kurulumu aktivitelerini tamamlayana kadar diğer kullanıcıları etkinleştirmeyin. Test tamamlandığında test kullanıcılarını devre dışı bırakın. Başlamadan önce.Aşağıdakileri yapın: Rolünüzde Rolleri ve Erişimi Yönet ayrıcalığının olduğundan emin olun. Bir rolde Kullanıcı Parolalarının Geçerliliğini Bitirme Süresi alanını güncellemek isterseniz rolünüzde Şirketi Yönetme ayrıcalığının olduğundan emin olun. Rol ayarlama yönergelerini okuyun; bkz Rol Ayarlama Yönergeleri. NOT: Oracle CRM On Demand rollerde yapılan tüm değişiklikler için denetim kayıtları oluşturur. Kullanıcı rolünüz Ana Denetim Listesi ve Yönetici Konfigürasyonu Denetimi'ne Erişme ayrıcalığını içeriyorsa, rollerdeki değişikliklerin denetim listesini görüntüleyebilirsiniz. Denetim listesini görüntüleme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Yönetim için Denetim Listesi Konfigürasyon Değişikliklerini Gözden Geçirme. Aşağıdaki prosedürde bir rolün nasıl ekleneceği açıklanmıştır. Rol eklemek için Herhangi bir sayfanın sağ üst köşesinde, Yönetim genel bağlantısına tıklayın. Kullanıcı Yönetimi ve Erişim Kontrolleri bölümünde, Kullanıcı Yönetimi ve Erişim Kontrolleri'ne tıklayın. Rol Yönetimi bölümünde Rol Yönetimi'ne tıklayın. Rol Listesi sayfasında, Çeviri Dili alanında, şirketiniz için birincil dili seçin. Aşağıdakilerden birini yapın: Mevcut bir rolü kopyalayarak yeni rol oluşturmak için, kopyalamak istediğiniz rolün üzerinde Kopyala'ya tıklayın. Mevcut bir rolü temel almayan yeni rol oluşturmak için, sayfanın başlık çubuğunda Yeni Rol'e tıklayın. İşlem sırasında size kılavuzluk edecek Rol Yönetimi sihirbazı açılır. Rol Yönetimi Sihirbazındaki her adım, rol ile ilgili belirli ayarları kontrol eder. Tüm rol ayarları, birlikte rolün sahibi olan kullanıcının erişim haklarını belirler. Adım 1'de, Rol Bilgileri bir ad ve açıklama sağlar ve kalan alanları gerektiği şekilde doldurur. Kalan alanlar aşağıdaki tabloda açıklanmıştır.
   Alanı | Açıklama
   --- | ---
   Çeviri için İşaretle | Çeviri için İşaretle onay kutusu yalnızca aşağıdaki durumların her ikisinde geçerlidir: Mevcut rolün adı değiştirilirken Mevcut rolün adı bir veya daha çok dile zaten çevrildiyse Bu durumlarda, çevrilen rol adının yeni ad ile değiştirilmesi veya değişmeden kalması seçimini göstermek için Çeviri için İşaretle onay kutusunu kullanabilirsiniz. Çeviri için İşaretle onay kutusunun ayarına bağlı olarak, rol adı şu şekilde görüntülenir: Çeviri için İşaretle onay kutusunu seçerseniz, rol listesini görüntülemek için kullanılan dile bağlı olmaksızın, yeni ad girildiği dilde görüntülenir. Rol listesi yeni adın girildiği dilde görüntülendiğinde, ad siyah yazı tipinde görüntülenir. Ancak, rol listesi başka bir dilde görüntülendiğinde, ad mavi yazı tipinde ve parantez içinde görüntülenir. Çeviri için İşaretle onay kutusunu seçmezseniz yeni ad, rol listesi yeni adın girildiği dilde görüntülendiğinde görünür. Ancak, rol listesi başka bir dilde görüntülendiğinde, başlangıçta çevrilen rol adı hala görüntülenir. Çeviri için İşaretle onay kutusunun yeni rol eklenmesine hiçbir etkisi yoktur. Yeni rol eklendiğinde, yeni ad tüm dillere ati rol listesinde otomatik olarak görüntülenir. Rol listesi yeni adın girildiği dilde görüntülendiğinde, yeni rolün adı siyah yazı tipinde görüntülenir. Rol listesi başka bir dilde görüntülendiğinde, yeni rolün adı mavi yazı tipinde ve parantez içinde görüntülenir.
   Satış Süreci Öndeğeri | (İsteğe bağlı) Bu role atanan kullanıcılar tarafından oluşturulan yeni iş fırsatları ile ilgili satış süreci öndeğerini ayarlamak için, Satış Süreci Öndeğeri alanında bir seçenek belirleyin. Bu seçenek hakkında daha fazla bilgi için bkz. Satış Süreçlerini, Kategorilerini ve Süreç Koçlarını Ayarlama.
   Tema Öndeğeri | (İsteğe bağlı) Bu role atanan bir kullanıcı masaüstü veya dizüstü bilgisayar kullanarak Oracle CRM On Demand uygulamasında oturum açtığında öndeğer olarak kullanılan tema. Kullanıcılar kişisel tercihlerini düzenlediklerinde bu ayarı geçersiz kılabilir. Kullanıcının kaydında tema öndeğeri seçilmemişse, kullanıcının rolü için seçilen tema öndeğeri kullanılır. Kullanıcının kaydında veya kullanıcının rolünde tema öndeğeri seçilmemişse, şirket için belirtilen tema öndeğeri kullanılır. Temalar oluşturma ile ilgili daha fazla bilgi için, bkz. Yeni Temalar Oluşturma.
   Tablet Teması | (İsteğe bağlı) Oracle CRM On Demand bir tablet bilgisayarı veya başka bir dokunmatik ekranlı cihazı algıladığı takdirde, bu role atanan bir kullanıcı tablet bilgisayarı veya dokunmatik ekranlı cihazı kullanarak Oracle CRM On Demand uygulamasında oturum açtığında kullanılan tema. Kullanıcılar kişisel tercihlerini düzenlediklerinde bu ayarı geçersiz kılabilir. Kullanıcının kaydında tablet teması seçilmemişse, kullanıcının rolü için seçilen tablet teması kullanılır. Kullanıcının kaydında veya kullanıcının rolünde tablet teması seçilmemişse, şirket için belirtilen tablet teması kullanılır. Herhangi bir düzeyde tablet teması belirtilmezse, tema öndeğeri kullanılır.
   Eylem Çubuğu ve Global Başlık Düzenleri | Öndeğer olarak, tüm roller için Eylem Çubuğu ve global başlık standart yerleşimi kullanılır. Rol için farklı bir yerleşim atayabilirsiniz. Kullanıcı klasik bir tema seçerse rolün Eylem çubuğu ve global başlık yerleşimi, Eylem çubuğu yerleşiminde kullanıcıya hangi bölümlerin sunulacağını belirler. Kullanıcı modern bir tema seçerse rolün Eylem çubuğu ve global başlık yerleşimi, Eylem çubuğu yerleşiminde ve global başlıkta kullanıcıya hangi bölümlerin sunulacağını belirler.
   İlgili Bilgiler Formatı | (İsteğe bağlı) Role yönelik Detay sayfalarındaki ilgili bilgiler bölümleri için format ayarlamak üzere Listeler veya Sekmeler'i seçin. Bu ayar kayıt Detay sayfalarındaki ilgili bilgiler bölümlerinin listeler veya sekmeler olarak görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirler. Bu ayar her kullanıcının kaydında da belirlenebilir ve İlgili Bilgileri Görüntüleme Biçimini Kişiselleştir ayrıcalığına sahip rolleri olan kullanıcılar İlgili Bilgiler Formatı seçeneğini kendi kişisel profillerinde ayarlayabilir. Bir kullanıcı kaydının İlgili Bilgiler Formatı alanı boşsa kullanıcı rolünün ayarı kullanılır; kullanıcı rolündeki İlgili Bilgiler Formatı alanı boşsa şirketin ayarı kullanılır.
   Satış Olanağı Dönüştürme Yerleşimi | (İsteğe bağlı) Bu role atanan kullanıcılar için bir satış olanağı dönüştürme yerleşimi (Satış Olanağı Dönüştür sayfası için) ayarlamak için, Satış Olanağı Dönüştürme Yerleşimi alanında bir yerleşim seçin. Rol için bir yerleşim seçmezseniz, şirketin rol ile ilgili yerleşim öndeğeri kullanılır. Satış olanağı dönüştürme yerleşimleri oluşturma ile ilgili bilgiler için, bkz. Satış Olanağı Dönüştürme Yerleşimleri Oluşturma.
   Kullanıcı Takvimi Görünümünde Aktivite Listesi | (İsteğe bağlı) Kullanıcıya ait takvimin günlük ve haftalık görünümlerinde ve diğer kullanıcıların o kullanıcıyla paylaştığı takvimler için kullanıcının görünümünde görüntülenecek aktivite listesini seçin. Standart uygulamada, Açık Görevler listesi gösterilir ancak kullanıcı rolü için farklı bir liste seçebilirsiniz. Kullanıcılar, takvim ayarlarındaki Kullanıcı Takvimi Görünümünde Aktivite Listesi alanında bir liste de seçebilir. Kullanıcının takvim ayarlarındaki Kullanıcı Takvimi Görünümünde Aktivite Listesi alanı boşsa kullanıcının rolü için seçilen liste kullanılır ve kullanıcının rolündeki Kullanıcı Takvimi Görünümünde Aktivite Listesi alanı boşsa Açık Görevler listesi gösterilir. Tüm genel listeler, sistem listeleri ve Aktivite kayıt tipi için role özgü listeler seçilebilir. Seçtiğiniz liste daha sonra silinir veya bu role sahip kullanıcılar tarafından kullanılamazsa ve kullanıcının takvim ayarlarındaki Kullanıcı Takvimi Görünümünde Aktivite Listesi alanı boşsa bu kullanıcı için Açık Görevler listesi gösterilir.
   Kullanıcı Parolalarının Geçerliliğini Bitirme Süresi | Parolanın bu role sahip kullanıcı için geçerli olduğu sürenin uzunluğunu belirtir. Bu süre geçtikten sonra, kullanıcıdan parolayı değiştirmesi istenir. Bu alan öndeğer olarak boştur. Rol için bu alanı boş bırakırsanız şirket için tanımlanan parola son kullanma süresi bu role sahip kullanıcılar için geçerli olur. Şirketinizde parola kontrollerini tanımlama hakkında bilgi için bkz. Şirketinizin Parola Kontrollerini Tanımlama. NOT: Rolünüzde Şirketi Yönetme ayrıcalığı yoksa bu alan salt okunurdur.
   IP Adresi Kısıtlamaları Etkinleştirildi | (Salt okunur) bu onay kutusu seçiliyse bu role sahip kullanıcıların sadece belirli IP adreslerinden Oracle CRM On Demand erişimi iznine sahip olacaklarını belirleyebilirsiniz. İzin Verilen IP Adresleri alanında IP adreslerini belirtebilirsiniz.
   İzin Verilen IP Adresleri | Bu role sahip kullanıcıların sadece belirli IP adreslerinden Oracle CRM On Demand erişimi iznine sahip olmalarını istiyorsanız bu alanda rol için geçerli adresleri veya adres aralıklarını girin. Bu alanda adres girmediğinizde bu role sahip kullanıcılar, şirket düzeyinde izin verilen tüm IP adreslerinden Oracle CRM On Demand erişimi sağlayabilirler. IP adresi kısıtlamaları hakkında detaylı bilgi için bkz. Rollerde IP Adresi Kısıtlamaları Hakkındabölümünde açıklanan şekilde arayın. IP adreslerini ve IP adresi aralıklarını virgülle ayırın. Aşağıdaki örnekte birden fazla adresi nasıl gireceğiniz gösterilmiştir: 192.0.2.1, 192.0.2.10, 192.0.2.15 Adres aralığı göstermek için aşağıdaki örnekte gösterilen şekilde tire (-) kullanın: 192.0.2.1-3, 192.0.2.50-100, 192.0.2.200-254 NOT: IP adreslerini kendi kullanıcı rolünüz için kısıtladığınızda ve geçerli IP adresiniz kullanıcı rolünüz için izin verdiğiniz adres aralığında olmadığında rolde yapılan değişiklikleri kaydedemezsiniz. Bu özellik kendinizi yanlışlıkla Oracle CRM On Demand dışına kilitlemenizi önler.
   Liste Dışa Aktarma Başına Maksimum Kayıt Sayısı | Bu role sahip kullanıcıların kayıt listesini dışa aktarırken bir kerede dışa aktarabileceği kayıt sayısını kısıtlamak için bu alana uygun değeri girin. Örneğin, kullanıcıları bir kerede bir listedeki en fazla 100 kaydı dışa aktaracak şekilde kısıtlamak istiyorsanız bu alana 100 girin. Bu kısıtlama, yalnızca Liste sayfalarındaki Listeyi Dışa Aktar menü seçeneğiyle dışa aktarılan kayıtlar için geçerli olur. Dışa Aktarma Yardımcısı veya diğer kanalla gerçekleştirilen dışa aktarma işlemleri için geçerli değildir. Bu alan öndeğer olarak boştur, yani hiçbir kısıtlama uygulanmaz.
15. 2. Adımda (Kayıt Tipi Erişimi), her kayıt tipi için, role vermek istediğiniz her erişim düzeyi için onay kutusunu seçin. Her kayıt tipi için aşağıdaki erişim düzeylerinden birini veya birden fazlasını seçebilirsiniz: Erişimi Var mı Oluşturabilir mi Tüm Kayıtları Okuyabilir Bu erişim düzeyleri ile ilgili daha fazla bilgi için, bkz. Rollerde Kayıt Tipi Erişimi Hakkında. DİKKAT: Bir kayıt tipine erişimin reddedilmesi (Rol Yönetimi Sihirbazında kayıt tipine ait Erişimi Var onay kutusunun seçilmemesi ile) bir kullanıcının başka bir kayıt tipinde kayıt oluşturmasını önleyebilir. Örneğin, bir kullanıcının başka bir kayıt tipini temel alarak kayıt oluşturması için erişimi olması gereken bir kayıt tipine erişimi reddederseniz, role sahip olan bir kullanıcının o kaydı oluşurmasını önleyebilirsiniz. NOT: Satış olanaklarını veya satış anlaşması kayıtlarını dönüştürmek için, kullanıcıların belirli kayıt tipleri için uygun erişim düzeyi ayarlarına sahip olmaları gerekir. Satış olanaklarını dönüştürmek için gerekli olan erişim düzeyleri ile ilgili daha fazla bilgi için bkz. Satış Olanaklarını Dönüştürmek için Erişim Profili ve Rol Ayarları. Satış anlaşması kayıtlarını dönüştürmek için gerekli olan erişim düzeyleri ile ilgili bilgi için bkz. Satış Anlaşması Kayıtlarını Dönüştürmek için Erişim Profili ve Rol Ayarları. İPUCU: Bir rol ile ilgili erişim düzeylerinde değişiklikler yaptığınızda, değişikliklerinizi kaydettikten sonra, rollerinin geçerlilik kazanması için role atanan kullanıcıların çıkış ve yeniden giriş yapmaları gerekir. 3. Adımda (Erişim Profilleri) bu role atanacak erişim rollerini seçin: Rollerdeki erişim profilleri ile ilgili daha fazla bilgi için bkz. Rollerdeki Erişim Profilleri Hakkında. 4. Adımda (Ayrıcalıklar) role atamak istediğiniz her ayrıcalık için Ata onay kutusunu seçin veya rolden geri almak istediğiniz ayrıcalıklar için Ata onay kutusunun işaretini kaldırın. Ayrıcalıklar kategori bazında alfabetik olarak organize edilir. DİKKAT: Bazı durumlarda, Yönetici rolünde bir ayrıcalığın Ata onay kutusunun işareti kaldırılırsa, bu ayrıcalık Oracle CRM On Demand uygulamasından kaldırılır ve şirket yöneticisi bu ayrıcalığı başka bir role atayamaz. Bu sorun oluşursa, ayrıcalığı geri yüklemek için Oracle CRM On Demand Customer Care ile irtibata geçin. Rollerdeki ayrıcalıklar ile ilgili daha fazla bilgi için bkz. Rollerdeki Ayrıcalıklar Hakkında. 5. Adımda (Sekme Erişimi ve Sırası) sekmeleri sayfanın uygun bölümüne taşıyın ve kullanıcının sekmeleri öndeğer olarak gördüğü sırayı belirlemek için Seçilen Sekmeler bölümünde yukarı ve aşağı oklara tıklayın. Kullanılamaz Sekmeleri bölümünde, rol için kullanılabilir hale getirebileceğiniz kayıt tipi sekmeleri ve özel Web sekmeleri listelenir. Bu bölümde görüntülenen kayıt tiplerinin listesi Oracle CRM On Demand tarafından belirlenir. Rol Yönetimi Sihirbazının 2. Adımda listelenen kayıt tiplerinin çoğu bu listede de görünür. Defterler gibi diğer kayıt tipleri, sekme olarak görüntülenemeyeceklerinden bu listede görüntülenmez. Kullanılamaz Sekmeleri bölümünde gösterilen sekmeler bu role sahip kullanıcılar tarafından kullanılamaz. Sekmeleri, bu role sahip kullanıcılar tarafından kullanılabilir veya görüntülenebilir hale getirmek için aşağıdakileri yapın: Kullanıcıların öndeğer olarak görmelerini istediğiniz sekmeleri Seçilen Sekmeler bölümüne taşıyın. Bu bölümde, bu role sahip kullanıcıların, bu rolle ilk defa giriş yaptıklarında öndeğer olarak görebilecekleri kayıt tipi sekmeleri ve özel Web sekmeleri listelenir. Sekmelerin başlangıçta görüntülendikleri sırayı belirlemek için yukarı ve aşağı oklarını kullanın. Bu role sahip olan her kullanıcı kendi ayarlarını, sekmelerin artık öndeğer olarak görüntülenmeyecekleri veya farklı sırada görüntülenecekleri şekilde özelleştirebilir. Kullanıcıların kendi kişisel ayarlarını nasıl yönetebilecekleri ile ilgili daha fazla bilgi için Uygulamanızı Özelleştirme'ye bakın. Kullanıcıların öndeğer olarak görmelerini istemediğiniz ancak kullanıcıların kendileri için görüntülenebilir hale getirebilecekleri sekmeleri Kullanılabilir Sekmeler bölümüne taşıyın. Bu bölümde, bu rol için kullanılabilir olan ancak öndeğer olarak görüntülenmeyen kayıt tipi sekmeleri ve özel Web sekmeleri listelenir. Diğer bir deyişle, bu bölümde listelenen sekmeler, kullanıcılar sekmeleri kendi kişisel yerleşimlerinde görünebilir hale getirmedikçe (Kurulumum bağlantısından kullanılabilir) kullanıcılara görüntülenmez. Bu role sahip olan her kullanıcı kendi ayarlarını, kullanılabilir sekmelerin öndeğer olarak görüntülenecekleri şekilde kişiselleştirebilir. Ayrıca, her kullanıcı tüm sekmelerin görüntülendiği sırayı belirleyebilir. Kullanıcılardan gizlenmesini istediğiniz sekmeleri Kullaınlamaz Sekmeler bölümünde bırakın. NOT: Kulanılamaz Sekmeler bölümünden Kullanılabilir Sekmeler bölümüne veya Seçilen Sekmeler bölümüne bir sekme taşınması, yalnızca Rol Yönetimi Sihirbazının 2. adımındaki (Kayıt Tipi Erişimi) kayıt tipi için Erişimi Var onay kutusu seçildiyse bu sekmeyi kullanıcı için kullanılabilir hale getirir. İPUCU: En üstteki sekmeye tıklayıp, Shift tuşunu basılı tutup, aralıktaki en alt sekmeye tıklayarak bir sekme aralığını aynı anda taşıyabilirsiniz. Ardından sağ veya sol oka tıklayın. 6. Adımda (Sayfa Yerleşimi Ataması), her kayıt tipi için, Sayfa Görünümü Tipinin statik veya dinamik olduğunu seçin ve bu görünüm tipi için kullanılabilir sayfa yerleşimleri listesinden seçim yapın. Sayfa yerleşimleri, kullanıcıların çeşitli kayıt tiplerinin Oluştur, Düzenle ve Detay sayfalarında gördükleri alanları ve bölümleri belirler. Oracle CRM On Demand her kayıt tipi için standart sayfa yerleşimi ile gelir. Silinemeyen standart sayfa yerleşimleri, statik sayfa yerleşimleridir. Bundan dolayı, Statik seçeneği Sayfa Görünümü Tipi alanında her zaman kullanılabilir. Dinamik seçeneği yalnızca kayıt tipi için dinamik sayfa yerleşimleri varsa kullanılabilir. Şirket yöneticileri kayıt tipleri için ek, özelleştirilmiş, statik sayfa yerleşimleri veya dinamik sayfa yerleşimleri oluşturabilir. Her kayıt tipi için, standart sayfa yerleşimi ve kayıt tipi için oluşturulan tüm sayfa yerleşimleri role atanmak üzere kullanılabilir. Statik ve dinamik sayfa yerleşimleri oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Kayıt Tipi Uygulama Özelleştirme Sayfası. Bir kayıt tipinin sayfa yerleşimi öndeğeri, o kayıt tipinin statik sayfa yerleşimidir. NOT: Rol Yönetimi Sihirbazının 6. adımında görüntülenen kayıt tiplerinin listesi Oracle CRM On Demand tarafından belirlenir. Oracle CRM On Demand uygulamasında, sekmeler olarak görünmeyen Kullanıcı Yönetici ve Kullanıcı Sahip gibi kayıt türleri görebilirsiniz. Bir kayıt türü için ilgili bilgiler bölümlerinin kayıt göstergesi ayarlarını konfigüre etmek isterseniz, 6. adım olan Sayfa Yerleşimi Ataması'nda şunları yapın: Kayıt türü satırında, kayıt göstergesi ayarlarını konfigüre ettiğiniz sayfayı açmak için Kayıt Göstergesini Yönet sütununda Konfigüre Et bağlantısına tıklayın. Kayıt göstergelerini görüntülemek istediğiniz her ilgili bilgiler bölümünü, Kullanılabilir İlgili Bilgiler listesinden Seçilen İlgili Bilgiler listesine taşıyın. NOT: Kayıt türünün rolü için seçili olan Detay sayfası yerleşiminde kullanılamayan ilgili bilgiler bölümleri de dahil olmak üzere, kayıt türü için desteklenen ve kayıt göstergesi işlevini destekleyen tüm ilgili bilgiler bölümleri seçilebilir. Kayıt göstergelerinin ayarları, siz ayarları tekrar değiştirene dek bu rolün kayıt türü için geçerli olmaya devam edecektir. Bu nedenle, kayıt türünün rolüne atanan Detay sayfa yerleşimini güncellerseniz, kayıt göstergesi ayarları güncellenen yerleşim için geçerli olur. Benzer şekilde, role daha sonra farklı bir Detay sayfası yerleşimi atarsanız, kayıt göstergesi ayarları yeni sayfa yerleşimi için geçerli olur. Kayıt türü için kayıt göstergesi ayarlarını konfigüre etmeyi tamamladığınızda, sihirbazın 6. adımında ana sayfaya dönmek için Önceki'ye tıklayın. Rol için kayıt göstergesi ayarlarını konfigüre etmek istediğiniz her kayıt türünde bu prosedürün a ile c arasındaki adımlarını tekrarlayın. NOT: Rolü Detay Sayfasını Kişiselleştir - Kayıtlar Göstergesi ayrıcalığını içeren kullanıcılar, kayıt türünün Detay sayfası için kayıt göstergesi ayarlarını kişiselleştirebilir. Kayıt göstergeleri için kullanıcının kişiselleştirilmiş ayarları, rol düzeyinde ayarları geçersiz kılar. Ancak, kayıt göstergeleri için kişiselleştirilmiş ayarlar dahil olmak üzere rolün kayıt türü için kişiselleştirilmiş tüm sayfa yerleşimlerini, sayfa yerleşimini yerleşim öndeğerine sıfırlayarak kaldırabilirsiniz. Rolü Detay Sayfasını Kişiselleştir - Kayıtlar Göstergesi ayrıcalığını içeren kullanıcılar, bir kayıt türü için kendi kişiselleştirilmiş kayıt göstergesi ayarlarını da rolün kayıt türü için ayar öndeğerlerine sıfırlayabilir. Sayfa yerleşimlerini sıfırlama hakkında bilgi için bkz. Kişiselleştirilmiş Sayfa Yerleşimlerini Sıfırlama. Kayıt göstergelerinin davranışı hakkında bilgi için bkz. İlgili Bilgiler Bölümleri için Kayıt Göstergeleri Hakkında. Kayıt göstergesi ayarlarını kişiselleştirme hakkında bilgi için bkz. İlgili Bilgiler Bölümleri için Kayıt Göstergelerini Yönetme. 7. Adımda (Arama Yerleşimi Ataması), her kayıt tipi için, kullanılabilir arama yerleşimleri listesinden seçim yapın. Listelenen her kayıt tipi için, kullanılabilir yerleşimler listesi Arama Yerleşimi Adı alanında gösterilir. Arama yerleşimleri, kullanıcıların kayıt ararken kullanabilecekleri alanları (standart alanlar ve özel alanlar) ve kullanıcıların arama sonuçları sayfalarında gördükleri alanları belirler. Rol tarafından sekme olarak kullanılabilecek birincil kayıt tiplerinin çoğu için bir arama yerleşimi atayabilirsiniz. Ayrıca, Ürün ve Kullanıcı gibi, yine aranabilir olan diğer kayıt tiplerine arama yerleşimleri atayabilirsiniz. Özelleştirilmiş arama yerleşimleri oluşturma ve değiştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Arama Yerleşimlerini Yönetme. 8. Adımda (Giriş Sayfası Yerleşimi Ataması), her kayıt tipi için, kullanılabilir giriş sayfası yerleşimleri listesinden seçim yapın. Listelenen her kayıt tipi için, standart giriş sayfası yerleşimi ve kayıt tipi için oluşturduğunuz tüm Giriş Sayfası yerleşimleri role atamanız için kullanılabilir. Kayıt tipleri listesinde, rol için sekme olarak kullanılabilen tüm birincil kayıt tipleri vardır. Giriş Sayfası yerleşimleri, kullanıcıların her kayıt tipi için Giriş Sayfasında hangi bilgileri görebileceklerini belirler. Oracle CRM On Demand sekme olarak görüntülenebilecek her birincil kayıt tipi için bir Giriş Sayfası yerleşimi öndeğeri ile birlikte gelir. Kayıt tipleri için ek, özelleştirilmiş Giriş Sayfası yerleşimleri oluşturabilirsiniz. Giriş Sayfası yerleşimleri oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Kayıt Giriş Sayfası Yerleşimleri Oluşturma. (İsteğe bağlı) 9. adımda, Yeni Kayıt Yerleşimi Ataması her kayıt tipi için kullanıcıların yeni kayıtlara yönelik bilgileri girdiği sayfalar için kullanılacak yerleşimi belirtir. Aşağıdaki tabloda, Rol Yönetimi sihirbazının 9. adımındaki alanlar açıklanmaktadır.
    Alanı | Açıklama
    --- | ---
    Yeni Kayıt Yerleşimi Adı | Yöneticiler, kullanıcıların yeni kayıtlara yönelik bilgileri girebileceği sayfalar için özel yerleşimler ayarlayabilir. Kayıt tipi için böyle özel yerleşimler oluşturulmuşsa, Yeni Kayıt Yerleşimi Adı alanındaki listeden özel bir yerleşim seçebilirsiniz. Öndeğer olarak, bu alanda hiçbir değer seçilmez. Bu alanı boş bırakırsanız, Rol Yönetimi sihirbazının 6. adımında Detay sayfası için role atanmış yerleşim, kullanıcıların yeni kayıtlar için bilgileri girdiği sayfa için de kullanılır; kullanıcı kayıt tipi için alan yerleşimini kişiselleştirmişse, kişiselleştirilmiş yerleşim kullanılır.
    Yalnızca Bağlantıları Hızlı Oluştur | Yeni Kayıt Yerleşimi Adı alanında seçtiğiniz özel yerleşimin ne zaman kullanılacağını belirtmek için bu onay kutusunu aşağıdaki gibi kullanın: Bu onay kutusunun seçimi kaldırılırsa, seçtiğiniz özel yerleşim Oracle CRM On Demand uygulamasındaki herhangi bir alandan bir kayıt oluşturulduğunda kullanılır. Bu onay kutusu seçilirse, seçtiğiniz yerleşim yalnızca bir kullanıcı Eylem çubuğu veya genel başlık ile bir kayıt oluşturduğunda kullanılır. Bir kullanıcı Oracle CRM On Demand uygulamasındaki başka bir alandan bir kayıt oluşturduğunda, rolün Detay sayfasına yönelik yerleşim kullanılır; kullanıcı kayıt tipi için alan yerleşimini kişiselleştirmişse, kişiselleştirilmiş yerleşim kullanılır. NOT: Yeni Kayıt Yerleşimi Adı alanında yerleşim seçmezseniz, Yalnızca Bağlantıları Hızlı Oluştur onay kutusu kullanılamaz.
Bitir'e tıklayın. #### İlgili Konular İlgili bilgiler için aşağıdaki konulara bakın: Rol Yönetimi Rol Ayarlama Yönergeleri Rol Listesi Sayfasıyla Çalışma Rollerdeki Kayıt Tipi Erişimi Hakkında Rollerdeki Erişim Profilleri Hakkında Rollerdeki Ayrıcalıklar Hakkında

Ağustos 2022'da Yayımlandı | Copyright © 2005, 2022, Oracle ve/veya Oracle'a bağlı kuruluşlar. Legal Notices.