| Yazdır Çevrimiçi Yardımın PDF Sürümünü Aç

#### Değerlendirme Metinleri Hakkında Değerlendirme metni kullanıcılara müşteri verileri toplamak için yardımcı olan bir dizi sorudan oluşur. Değerlendirme metinleri satış olanaklarını yeterli kılmak, iş fırsatlarını değerlendirmek, müşteri hizmeti etkileşimlerinde kılavuzluk etmek, müşteri memnuniyeti anketleri düzenlemek, aktivite bilgileri toplamak vb. işlemler için kullanılabilir. Müşteri yanıtlarını değerlendirebilir, sorulara farklı ağırlıklar atayabilir ve karar oluşturma eşikleri ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, değerlendirme sırasında kullanılan alanları üst kayıt ile eşleyebilir ve daha sonra bu alanlara bağlı olarak raporlar ve analizler çalıştırabilirsiniz. Başlamadan önce: Bu konuda açıklanan prosedürlerin gerçekleştirilmesi için rolünüzün İçeriği Yönet ayrıcalığını içermesi gerekir. ### Değerlendirme Metinleri Nasıl Kullanılır? Bir değerlendirme metninin kullanılma işlemi şu şekildedir: Kullanıcı kayıt detayı sayfasından bir değerlendirme metni başlatır. Uygun değerlendirme metinleri (belirtilen kayıt alanı değerleri tarafından belirlenir) kayıt detayı sayfasında listelenir. Gerekirse kullanıcı başka değerlendirme metinleri de arayabilir. Değerlendirme sorularında çalışırken kullanıcı, bir satış olanağının niteliğiyle ilgili detaylar gibi, kritik müşteri bilgileri toplar ve açılır seçim listesinden her soru için doğru yanıtı seçer. Yanıtlara göre, otomatik olarak bir puan hesaplanır ve kayıt güncellenir. Örneğin, bir satış olanağı yeterlilik kazandı veya reddedildi olarak sınıflandırılır. Sorulara verilen yanıtlar kayıtta alan değerleri olarak eşlenir, böylece yanıtlara kolayca erişilebilir ve raporlamaya uygun olurlar. Tamamlanan değerlendirmeler depolanır ve üst kaydın ilgili kayıtlar bölümünden erişilebilir. ### Hangi Tip Değerlendirme Metni Oluşturmanız Gerekir? Çeşitli farklı değerlendirme metni tipleri ayarlayabilirsiniz. Her metin tipi belirli bir göreve uygundur. Metin tiplerini aşağıdaki şekilde kullanın: Firma Anketi: Müşterilerle tek tek anketler yürütmek için bu tipi kullanın. Aktivite Değerlendirmesi: Değerli ilgili kişi ve firma çağrısı bilgilerini toplamak için bu tipi kullanın. İş Planı Değerlendirmesi: Satış temsilcilerinin iş planlarının etkinliğini belirlemeye yardımcı olacak bilgiler toplamasına olanak tanımak için bu tipi kullanın. İlgili Kişi Metni: İlgili kişilerle tek tek müşteri memnuniyeti anketleri yürütmek için bu tipi kullanın. Satış Olanağı Yeterliliği: Satış temsilcilerinin yeterlilik kazanan satış olanaklarını belirlemelerine yardımcı olmak için bu tipi kullanın. Bu görev için metin kullanılması eğitim gereksinimini azaltır ve tutarlı satış olanağı yeterliliğini zorunlu kılar. NOT: Satış olanağı yeterli kılma komut listesi, satış olanağındaki belirli alanlar doldurulmazsa satış olanağındaki Durum alanını Yeterli olarak ayarlayamayabilir. Daha fazla bilgi için bkz. Satış Olanağı Yeterliliği için Gerekli Alanlar. Hedef Değerlendirmesi: Satış temsilcilerinin hedeflerin etkinliğini belirlemeye yardımcı olacak bilgiler toplamasına olanak tanımak için bu tipi kullanın. İş Fırsatı Değerlendirmesi: Satış yöntemleri gömmek ve satış temsilcilerinin iş fırsatlarını, kendilerinin satış anlaşmaları üzerinde çalışırken satış stratejilerini ayarlayabilecekleri şekilde değerlendirmelerine yardımcı olmak için bu tipi kullanın. Servis İsteği Metni: Servis temsilcilerinin servis isteklerini değerlendirmelerine; örneğin, istekle ilgili öncelik veya üst merciye iletme yolunu belirlemelerine yardımcı olmak için bu tipi kullanın. Bu görev için metin kullanılması eğitim gereksinimini azaltır ve tutarlı müşteri hizmetini zorunlu kılar. Servis İsteği Anketi: Müşteri memnuniyeti anketlerini (belirli bir servis olayına bağlı) yönetmek için bu tipi kullanın. Her değerlendirme tipi, karşılık gelen bir kayıt tipine bağlıdır: Randevu, Satış Çağrısı veya Görev; Firma; İş Planı; İlgili Kişi; Satış Olanağı; Hedef; İş Fırsatı veya Servis İsteği. Gerekirse, her tipte birden çok değerlendirme oluşturabilir ve kullanıcıya uygun metni sunabilirsiniz. Bu metin belirlenen kayıt ölçütlerini baz alır. ### Değerlendirme Metinleri Oluşturma İşlemi Bir değerlendirme metni ayarlamak için çeşitli görevleri tamamlamanız gerekir. Değerlendirme metni filtrelerini özelleştirin. Bu filtreler bir görevle ilgili uygun değerlendirmeyi, belirtilen kayıt alanı değerleri bazında belirlemek için kullanılan kriterleri tanımlamanıza olanak tanır. Örneğin, şu filtrelerle bir satış olanağı yeterlilik değerlendirme metni ayarlanabilir: Firma Kademesi = Altın Segment = Büyük Bölge = Batı Ardından, kullanıcı ilgili değerler ile satış olanağı kaydından bir değerlendirme metni başlattığında, doğru satış olanağı yeterliliği metni listelenir. Tüm değerlendirme metni tipleri her biri tanımlı değer seçim listesi içeren, birbirinin aynı dört filtre alanını kullanır. Filtreleri özelleştirmek için şunları yapmanız gerekir: Bir değerlendirme metni oluşturmak istediğiniz her kayıt tipi için filtre alanı görünen adlarını ve seçim listesi değerlerini girin. Daha fazla bilgi için bkz. Değerlendirme Metinleri Oluşturma. Bir değerlendirme metni oluşturmak istediğiniz her kayıt tipi için filtre alanlarını sayfa yerleşimlerine ekleyin. Değerlendirme metnini oluşturun: Metin detaylarını girin. Metne ölçüt (soru) ekleyin. Her soru için olası yanıtlar listesi ekleyin. Bu adımlar hakkında daha fazla bilgi için bkz. Değerlendirme Metinleri Oluşturma. Kullanıcılara metin erişimi verin: Değerlendirme metinleri kullanması gereken her kullanıcı rolü için, kullanıcı rolünü ve erişim profillerini konfigüre edin: Değerlendirmeler oluşturmak için. Bir kullanıcının değerlendirme metinleri oluşturabilmesi için, kullanıcının rolüne Değerlendirme kayıt tipine erişim atamanız gerekir; bu, kullanıcının rolünün erişim profili öndeğeri ve sahip erişim profili için erişim düzeyi ayarının, Değerlendirme kayıt tipiyle ilgili olarak en az Okuma/Düzenleme olarak ayarlanması gerektiği anlamına gelir. Ayrıca rolün kayıt tipi erişim ayarlarında, Değerlendirme kayıt tipiyle ilgili olarak Erişimi Var ve Oluşturabilir onay kutularının seçili olması gerekir. Değerlendirmeleri görüntülemek için. Bir kullanıcının değerlendirme metinlerinin detaylarını görüntüleyebilmesi için, kullanıcının rolüne Değerlendirme kayıt tipine erişim atamanız gerekir; bu, kullanıcının rolünün erişim profili öndeğeri ve sahip erişim profili için erişim düzeyi ayarının, Değerlendirme kayıt tipiyle ilgili olarak en az Salt Okunur olarak ayarlanması gerektiği anlamına gelir. Ayrıca rolün kayıt tipi erişim ayarlarında, Değerlendirme kayıt tipiyle ilgili olarak Erişimi Var ve Tüm Kayıtları Okuyabilir onay kutularının seçili olması gerekir. Kullanıcı rolleri ayarlamayla ilgili daha fazla bilgi için bkz. Rol Ekleme. Erişim profilleri ayarlama hakkında daha fazla bilgi için bkz. Erişim Profilleri Ayarlama İşlemi. Değerlendirme metinleri oluşturduğunuz her kayıt tipi için, uygun değerlendirme metni bölümünü kayıt detayı sayfasındaki görüntülenen bilgilere ekleyin. Sayfa yerleşimlerini özelleştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Statik Sayfa Yerleşimlerini Özelleştirme. ### Değerlendirme Metni Örneği Bir şirket yöneticisinin ayarlamak isteyebileceği tipik bir metin, bir satış olanağının yeterlilik kazanmasını veya reddedilmesini belirlemek için kullanılan Satış Olanağı Yeterli Kılma metnidir. Aşağıdaki tabloda böyle bir metin için kullanılabilecek örnek değerler gösterilmiştir.
Metin Alanı | Örnek Değer
--- | ---
Tipi | Satış Olanağı Yeterliliği
Eşik Puanı | 50
Eşik Karşılandığındaki Sonuç Değeri | Yeterli
Eşik Karşılanmadığındaki Sonuç Değeri | Yeterliliği Kaldırıldı
Sonuç Değerinin Eşleneceği Alan | Açıklama
Satış Olanağı Yeterli Kılma metni için bazı ölçüt örnekleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Ölçütler | Ağırlık
--- | ---
Bütçenizin şu andaki durumu nedir? | 50
Bu projenin zaman çizelgesini ne sürüyor? | 25
Bir karar alma ne zaman için planlandı? | 25
"Bütçenizin şu andaki durumu nedir?" sorusunun yanıtları ve puanları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Yanıtla | Puan
--- | ---
Bütçe Onaylandı | 100
Bütçe Reddedildi | 0
Her ölçütün puanı ölçütün ağırlığının yanıtın puanı ile çarpılması sonucunda hesaplanır, burada ağırlık bir yüzdelik değerdir. Bu örnekte, kullanıcı Bütçe Onaylandı yanıtını seçerse, sorunun puanı şu şekilde hesaplanır: (0.5 * 100) = 50 Metnin toplam puanı tüm ölçütlerin puanlarının toplamıdır. Metnin nihai sonucu metinde tanımlanan eşiği karşılarsa veya aşarsa, Satış Olanağı Detay sayfasındaki Açıklama alanının değeri Yeterli Kılındı olarak ayarlanır. Puan eşiğin altında kalırsa alanın değeri Yeterliliği Kaldırıldı olarak ayarlanır. Değerlendirme puanları hesaplandığında, aşağıdaki kurallar geçerlidir: Soruların puanları en yakın tek ondalık basamağa yuvarlanır. Genel değerlendirme puan en yakın tam sayıya yuvarlanır. Yuvarlama kuralları standart matematik kurallarını temel alır, yani 0,5'ten küçük bir ondalık dğer aşağıya, 0,5 veya daha büyük olan bir ondalık değer yukarıya doğru yuvarlanır.

Ağustos 2022'da Yayımlandı | Copyright © 2005, 2022, Oracle ve/veya Oracle'a bağlı kuruluşlar. Legal Notices.