| Yazdır Çevrimiçi Yardımın PDF Sürümünü Aç

#### Saat Tabanlı Defter Atamaları Hakkında Firmalar ve ilgili kişiler için defter atamalarını, firma defteri kayıtlarını ve ilgili kişi defteri kayıtlarını içe aktararak yönetebilirsiniz. İçe aktardığınız her defter ataması için bir başlangıç bir de bitiş tarihi belirtebilirsiniz. Defter ataması için bir başlangıç tarihi belirtmezseniz, atama hemen aktif hale gelir. Ayrıca, Gelecekte Birincil İşareti alanını kullanarak firma ya da ilgili kişiye atadığınız defterin, defter ataması aktif hale geldiğinde o firma veya ilgili kişi için birincil defter olup olmayacağını belirtebilirsiniz. NOT: Firma defteri veya ilgili kişi defteri kayıtlarını içe aktarmak için rolünüz Gelecekteki Defterleri Yönet ayrıcalığını içermelidir. ### Firma ve İlgili Kişi Atamalarına İlişkin Güncellemeler Firmalar ve ilgili kişiler için tüm defter atamalarının incelenmesi ve atamaların gerektiği gibi güncellenmesi için düzenli olarak bir defter ataması prosedürü çalıştırılır. Oracle CRM On Demand örneğiniz için defter ataması prosedürünün çalıştırılması planlanan zamanı belirlemek üzere Oracle CRM On Demand Customer Care ile irtibata geçin. Defter atama prosedürü, firmalar ve ilgili kişiler için defter atamalarını şu şekilde günceller: Defter atamalarını aktifleştirir. Defter atamasının başlangıç tarihi gelmişse ve atama henüz aktifleşmemişse, atama aktif hale gelir. Defter ataması aktif hale geldiğinde, ilgili defterin üyeleri olan kullanıcılar firma ya da ilgili kişiye o defterin üyeliği aracılığıyla erişir. Örneğin, A Defterini Firma 1'e atayan bir firma defteri kaydını gelecek yıl 1 Ocak başlangıç tarihiyle içe aktarabilirsiniz. Firma 1 için A Defteri ataması, bir sonraki yılın başında 1 Ocak'tan itibaren ilk kez çalıştırıldığında aktif hale gelir. Bir defterin birincil defter olup olmadığını belirler. Bir defter ataması için Gelecekte Birincil İşareti alanı E olarak ayarlanırsa ve atama aktifleştirilirse, o defter firma ya da ilgili kişi için birincil defter olur. Örneğin, A Defterinin Firma 1 için şu anda birincil defter olduğunu varsayalım. B Defterini Firma 1'e atayan bir firma defteri kaydını, gelecek yıl 1 Ocak başlangıç tarihiyle ve Gelecekte Birincil İşareti alanı E olarak ayarlanmış şekilde içe aktarabilirsiniz. Defter ataması bir sonraki yılın başında 1 Ocak'tan itibaren ilk kez çalıştırıldığında, Firma 1 için B Defteri ataması aktif hale gelir ve B Defteri Firma 1 için birincil defter olur. A Defteri artık Firma 1 için birincil defter değildir. Ancak, Firma 1 için A Defterinin ataması, defter atama prosedürü çalıştığında atamanın bitiş tarihi geçmişte kalmadığı sürece aktif kalır. Birden fazla defter birincil defter olarak belirtilmişse çakışmaları giderir. Bir firma ya da ilgili kişinin birden fazla defter atamasında aynı başlangıç tarihi belirlenmişse ve Gelecekte Birincil İşareti alanı E olarak ayarlanmışsa, atamanın başlangıç tarihine ulaşıldığında şunlar gerçekleşir: Tüm defter atamaları aktif hale gelir. İlk aktif hale gelen defter ataması, kaydın birincil defteri olur. Bu kayıt için mevcut bir birincil defter varsa, o defter artık kaydın birincil defteri olmaz, ancak defter atamasının bitiş tarihi geçmişte kalmadığı sürece defter ataması aktif kalır. Örneğin, A Defterinin Firma 1 için şu anda birincil defter olduğunu varsayalım. Firma 1 için iki firma defteri kaydını içe aktarabilirsiniz. Kayıtlardan biri Firma 1'e B Defterini, diğeri ise C Defterini atıyor. Her iki atama da aynı başlangıç tarihine sahip (gelecek yıl 1 Ocak) ve her iki atamada da Gelecekte Birincil İşareti alanı E olarak belirlenmiş. Defter ataması bir sonraki yılın başında 1 Ocak'tan itibaren ilk kez çalıştırıldığında, Firma 1 için B Defteri ve C Defteri ataması aktif hale gelir ve ilk gerçekleştirilen atama Firma 1 için birincil defter olur. A Defteri artık Firma 1 için birincil defter değildir. Ancak, Firma 1 için A Defterinin ataması, defter atama prosedürü çalıştığında atamanın bitiş tarihi geçmişte kalmadığı sürece aktif kalır. Defter atamalarını devre dışı bırakır ve birincil defterleri gerektiği şekilde kaldırır. Bir defter atama kaydının bitiş tarihi geçmişte kalmışsa, atama aktifliğini yitirir ve defter kayıttan kaldırılır. Ayrıca, defter firma ya da ilgili kişi için birincil defterse, firma veya ilgili kişinin birincil defteri olma özelliğini kaybeder. Örneğin, A Defterinin Firma 1 için şu anda birincil defter olduğunu varsayalım. Defter atamasının bitiş tarihi bu yıl 31 Aralık'tır. Defter ataması komut listesi bir sonraki yılın başında 1 Ocak'tan itibaren ilk kez çalıştırıldığında, defter ataması aktifliğini yitirir ve A Defteri Firma 1 için birincil defter konumundan kaldırılır. Defter ataması aktifliğini yitirdiğinde, defterle firma ya da ilgili kişi arasındaki ilişki sonlanır ve defter firma ya da ilgili kişiden kaldırılır. Kullanıcılar, firma ya da ilgili kişiye artık o defterin üyeliği aracılığıyla erişim sağlayamaz. Ancak, firma ya da ilgili kişiye başka bir defter yoluyla ya da ekip üyeliği gibi başka bir erişim denetimi bileşeniyle erişim hakkına sahip kullanıcılar kayda erişim sağlamaya devam eder. Defter atama prosedürünü değiştiremezsiniz. ### Saat Tabanlı Defter Ataması Örneği Saat tabanlı defter atamasına örnek olarak şunu göz önünde bulundurun: A Defteri şu anda Firma 1'e atanmamış. Bu yıl 1 Aralık tarihinde, A Defterini Firma 1'e atayan bir firma defteri kaydını içe aktarıyorsunuz. Defter atamasının başlangıç tarihi gelecek yıl 1 Ocak, bitiş tarihi ise aynı yıl 31 Mart. Defter atama prosedürü, defter atamasını şu şekilde aktif hale getirir ve devre dışı bırakır: Defter ataması prosedürü bir sonraki yılın başında 1 Ocak'tan itibaren ilk kez çalıştırılmadan önce, A Defterinin Firma 1 için ataması aktif değildir. Bu nedenle, A Defteri, Firma 1 için detay sayfasının Defterler ile ilgili bilgiler bölümünde görünmez. Defter ataması prosedürü bir sonraki yılın başında 1 Ocak'tan itibaren ilk kez çalıştırıldığında, defter ataması prosedürü defter atamasını etkinleştirir. Bu durumda, A defteri, Firma 1 detay sayfasının Defterler ile ilgili bilgiler bölümünde görünür. Defter ataması prosedürü bir sonraki yıl 31 Mart'ın sonundan itibaren ilk kez çalıştırıldığında, defter ataması prosedürü defter atamasını devre dışı bırakır. Bu durumda, A defteri, Firma 1 detay sayfasının Defterler ile ilgili bilgiler bölümünde görünmemeye başlar. ### Defter Atamalarının Başlangıç ve Bitiş Tarihlerini Belirken Geçerli Kısıtlamalar Defter atamalarının başlangıç ve bitiş tarihlerini belirlerken şu kısıtlamaları göz önünde bulundurun: Hem başlangıç hem de bitiş tarihini belirlerseniz, başlangıç tarihi bitiş tarihinden önce olmalıdır. Başlangıç tarihi belirlemezseniz, atama Oracle CRM On Demand uygulamasına eklendiği an aktif hale gelir. Bitiş tarihi belirlemezseniz, defter ataması defter kayıttan kaldırılıncaya kadar aktif olmaya devam eder. Bitiş tarihi belirlediğiniz halde başlangıç tarihi belirlemezseniz, defter ataması hemen aktif hale gelir ve bitiş tarihine ulaşılana ya da defter ataması kayıttan kaldırılana kadar (hangisi önce olursa) aktif kalır. Örneğin, A Defterini Firma 1'e atayan ve başlangıç ya da bitiş tarihine sahip olmayan bir firma defteri kaydını içe aktarabilirsiniz. Bu durumda, defter ataması hemen aktif hale gelir ve bitiş tarihine sahip olmadığı için defter atama prosedürü tarafından hiçbir zaman devre dışı bırakılmaz. Ancak, kullanıcı arayüzünü kullanarak A Defterini Firma 1'den kaldırabilirsiniz. NOT: Bir firma, aynı anda, her defter ataması için aynı veya farklı başlangıç ve bitiş tarihleriyle atanmış birden fazla deftere sahip olabilir. Benzer şekilde, herhangi bir ilgili kişi, her defter ataması için aynı veya farklı başlangıç ve bitiş tarihleriyle atanmış birden fazla deftere aynı anda sahip olabilir. Oracle CRM On Demand uygulamasında, kullanıcı arayüzünde defter ataması detaylarından başlangıç ve bitiş tarihlerini görebilirsiniz, ancak bu tarihleri kullanıcı arayüzünden değiştiremezsiniz. ### Mevcut Defter Atamalarını Güncelleme Hakkında Herhangi bir firma ya da ilgili kişiye defter atamak için bir kaydı içe aktarırsanız ve söz konusu defter daha önce bu firma ya da ilgili kişiye atanmışsa, Oracle CRM On Demand uygulamasındaki mevcut defter atama kaydı içe aktarılan kaydın değerleriyle güncellenir. Ayrıca, boş bir değer içe aktararak Başlangıç Tarihi ve Bitiş Tarihi alanlarındaki değerleri geçersiz kılabilirsiniz. Örneğin, A Defterinin önceden Firma 1'e atandığını varsayalım. Atamanın başlangıç tarihi geçmişte, bitiş tarihi ise gelecekte bir tarih. A Defteri ve Firma 1 için mevcut atamayla aynı başlangıç tarihine sahip olan, ancak bitiş tarihine sahip olmayan bir firma defteri kaydını içe aktarabilirsiniz. Bu durumda, mevcut atama güncellenir ve bitiş tarihi kaldırılır. #### Aktif Defter Atamalarını Güncelleme Ölçütleri Mevcut defter ataması zaten aktifse, mevcut atamanın ve içe aktardığınız kaydın aktif olduğu tarihler çakışmalı ya da ardışık olmalıdır. Aktif bir defter atamasını güncellemek üzere içe aktardığını bir kaydın başlangıç ve bitiş tarihleri şu ölçütleri karşılamalıdır: Mevcut atama bitiş tarihine sahip değilse, içe aktardığınız kayıttaki başlangıç tarihi gelecekte bir tarih olmamalıdır. İçe aktardığınız kaydın başlangıç tarihi, mevcut atamanın bitiş tarihinden sonra en fazla 7 gün içinde olmalıdır. Bu ölçütler karşılanmadığı takdirde, mevcut ve aktif defter ataması güncellenmez. #### Gelecekteki Defter Atamalarını Güncelleme Ölçütleri Bir hesap veya ilgili kişiye defter atamak için bir kaydı içe aktarırsanız, bunun yanı sıra aynı defter ve aynı firma ya da ilgili kişi için başlangıç tarihi gelecekte olan bir defter atama kaydı zaten varsa, içe aktardığınız atamanın bitiş tarihi mevcut atama kaydının başlangıç tarihinden en fazla 7 gün önce olmalıdır. Örneğin, A Defterini gelecek yıl 1 Şubat tarihinde Firma 1'e atamak üzere önceden bir kayıt varsa ve atamanın başlangıç tarihini gelecek yıl 1 Ocak olarak değiştirmek istiyorsanız, içe aktardığınız kaydın bitiş tarihi gelecek yıl 25 Ocak tarihinden önce olmamalıdır. İçe aktardığınız atama kaydının bitiş tarihi 24 Ocak veya öncesiyse, kaydı içe aktarma işlemi başarısız olur ve kaydın zaten var olduğunu belirten bir hata mesajı görünür. #### İlgili Konular İlgili bilgiler için aşağıdaki konulara bakın: Defterleri İçe Aktarma ve Defter Atamaları Hakkında Satış Bölgelerini Yönetmek İçin Defterleri Kullanma Senaryosu Satış Bölgelerini Yönetmek İçin Defterleri Kullanma Örneği

Ağustos 2022'da Yayımlandı | Copyright © 2005, 2022, Oracle ve/veya Oracle'a bağlı kuruluşlar. Legal Notices.