| Yazdır Çevrimiçi Yardımın PDF Sürümünü Aç

#### Tahmin Tanımını Ayarlama Oracle CRM On Demand uygulamasındaki tahminler, satış tahminlerini oluşturmayı tanımladığınız ayarlara göre otomatik hale getirir. Tahminler, haftalık veya aylık düzende otomatik olarak oluşturulur. Oluşturulan her tahmin arşive kaydedilir ve başvurabileceğiniz ve analiz edebileceğiniz tarihsel bir kayıt işlevi görür. Her tahmin, üç aylık döneme ilişkin gelir ve potansiyel gelir hakkında geçici bir bilgi kütüğüdür. Tahminler, satış uzmanlarının ve yöneticilerin, üç aylık satış performanslarını planlanan kotalara, fiili kapatılan gelire ve beklenen gelire karşı satış fırsatlarının geçerli durumuna dayalı olarak izlemelerini sağlar. Tahmin katılımcıları role göre seçilir. Şirketinizin raporlama yapısı ve tahmin katılımcıları için seçtiğiniz roller, katılımcıların tek bir üst düzey kullanıcıya toplanacağı şekilde ayarlanmalıdır. Bu üst düzey kullanıcı, genellikle, şirketin başkan yardımcısı ya da genel müdürüdür (CEO). Bir tahmin oluşturduğunuzda, Oracle CRM On Demand , her katılımcı için iki gün boyunca Giriş Sayfamda uyarı yayınlayarak, tahminin oluşturulduğuna ve inceleme için hazır olduğuna dair çalışanlara uyarıda bulunur. Uyarının yayınlanma süresini uzatmak için, ilgili uyarının Geçerlilik Son Tarihini güncelleyin. Uyarılar hakkında bilgi için bkz. Şirket Genelinde Uyarılar Yayınlama. ### Tahmin Tipini Belirleme Şirketiniz tahminlerini şunlardan herhangi birine dayandırabilir: iş fırsatları, ürünler, firmalar veya ilgili kişiler. Dört tip tahmin vardır: İş fırsatı ürünü İş fırsatı geliri Firma geliri İlgili kişi geliri Şirketiniz, tahmin oluşturma için ayarlanan, belirtilen tahmin tarihlerinde birden fazla tahmin tipi oluşturabilir. Şirketinizin tahmin ayarlarını seçtiğinizde, şirketiniz genelinde hangi tahmin kayıtlarının kullanıldığını belirlersiniz. NOT: Her tahmin tipi, satış çalışanlarının belirli işlemler yapmasını gerektirir. Satış çalışanlarınız iş fırsatı, firma ve ilgili kişi kayıtları oluşturmaya başlamadan önce hangi tahmin tiplerini kullanacağınızı belirttiğinizden emin olun. #### İş Fırsatı Ürün Tahminleri İş fırsatı ürün tahminleri, bir iş fırsatıyla bağlantılı olan ürünlerle ilgili rapor verir. İş fırsatı ürün tahminleri için tahmin sayıları, bir tahmin katılımcısının sahip olduğu ve tahmin döneminde tanınması planlanan gelire sahip tüm ürünlerde Miktar, Gelir ve Beklenen Gelir alanlarından hesaplanır. Bir ürün geliri, tek seferde ya da çeşitli dönemlerde raporlanabilir. İş fırsatları ürün tahminleri, satış temsilcilerinin ürünleri iş fırsatı kayıtlarıyla bağlantılı hale getirmesini gerektirir. Ayrıca, satış temsilcileri tahminlerine hangi ürünleri dahil etmek istediklerini belirtmek için miktar, satınalma fiyatı, açılış ve kapanış tarihi alanlarını da doldurmalıdır. Tahmine dahil edilecek iş fırsatı ürün kaydı: Tahmin dönemi içinde bir kapanış tarihine sahip olmalıdır Bir tahmin katılımcısına ait olmalıdır Kayıt değerlerinin şirketinizin tahmin gelirine katkıda bulunmasını sağlamak üzere bazı ek bilgiler sağlanmalıdır. Detaylı bilgi için bkz. İş Fırsatlar ve Tahminler Hakkında. Şirketiniz ürünlere dayalı olarak tek seferlik ya da tekrarlı geliri tahmin etmeyi amaçlıyorsa, iş fırsatı ürün tahmini ayarlayın. #### İş Fırsatı Gelir Tahmini İş fırsatı gelir tahminleri, iş fırsatı kayıtlarında not edilen geliri raporlar. Tahmin sayıları, aşağıdaki koşulların geçerli olduğu tüm iş fırsatı kayıtlarında Gelir ve Beklenen Gelir alanlarından hesaplanır: İş fırsatı, tahmin dönemi içinde bir kapanış tarihine sahiptir Aşağıdakilerden biri doğrudur: İş fırsatı bir tahmin katılımcısına aittir Tahmin katılımcısı, iş fırsatı ekibinin üyesidir ve iş fırsatı gelirinin sıfır yüzdeden büyük bir payına sahiptir (yani, İş Fırsatı Ekibi sayfasındaki Bölüşüm Yüzdesi alanındaki değer sıfırdan büyüktür). NOT: Bir iş fırsatında ekip üyeleri arasında paylaştırılacak gelir için, şirket profilinde İş Fırsatı Gelir Bölüşümünü Etkinleştir onay kutusu seçilmelidir. İş fırsatı gelir tahminleri, satış temsilcilerinin tahminlerine hangi iş fırsatlarını dahil etmek istediklerini belirtmek üzere iş fırsatı Gelir ve Kapanış Tarihi alanlarını doldurmalarını gerektirir. Tahminde, tüm bağlantılı ürünler yoksayılır. Kayıt değerlerinin şirketinizin tahmin gelirine katkıda bulunmasını sağlamak üzere bazı ek bilgiler sağlanmalıdır. Detaylı bilgi için bkz. İş Fırsatları ve Tahminler Hakkında. Her üründen alınan gelire bakılmaksızın toplam iş fırsatı gelirini tahmin etmek isterseniz, bir iş fırsatı gelir tahmini ayarlayın. #### Firma ve İlgili Kişi Geliri Tahminleri Firma geliri ve ilgili kişi geliri tahminleri, firma ya da ilgili kişi kayıtlarıyla bağlantılı olan gelir kayıtlarında listelenen geliri raporlar. Tahmin sayıları, tahmine dahil edilme ölçütlerini karşılayan kayıtlar için Gelir ve Beklenen Gelir alanlarından hesaplanır. Firma ya da ilgili kişi gelir kaydının tahmine dahil edilmesi için şu koşulları karşılaması gerekir: Kayıt bir tahmin katılımcısına ait olmalıdır. Kaydın durumu Açık, Beklemede veya Kapalı olmalıdır. Kayıtta Tahmin alanı seçilmiş olmalıdır. Kayıt bir iş fırsatına bağlanamaz. Kayıt, tahmin döneminde tanınması planlanan bir gelire sahip olmalıdır. Bir firma ya da ilgili kişinin geliri, tek seferlik raporlanabilir ya da zaman içinde tekrarlanacak şekilde ayarlanabilir. Firma geliri ve ilgili kişi geliri tahminleri, kullanıcıların gelirleri kendi firma ya da ilgili kişi kayıtlarıyla bağlantılı hale getirmesini gerektirir. Ayrıca, Kullanıcılar tahminlerine hangi ürünleri dahil etmek istediklerini belirtmek üzere gelir kaydındaki Açılış/Kapanış tarihi, Durum ve Tahmin alanlarını da güncellemelidir. Kayıt değerlerinin şirketinizin tahmin gelirine katkıda bulunmasını sağlamak üzere bazı ek bilgiler sağlanmalıdır. Detaylı bilgi için bkz. Firmalar Bazında Gelir İzleme ve İlgili Kişiler Bazında Gelir İzleme. Şirketiniz tek seferlik ya da tekrarlayan gelir tahmini yapmak istiyorsa, bir firma ya da ilgili kişi gelir tahmini ayarlayın. ### Tahmin Süresini Belirleme Tahminleri en çok dört üç aylık dönem ile ilgili gelir projeksiyonlarını görüntüleyecek şekilde konfigüre edebilirsiniz. Uzatılmış tahmin yeteneği ile, o andaki üç aylık dönemin ve sonraki bir, iki veya üç üç aylık dönemin tahminini görüntüleyebilirsiniz. Öndeğer olarak, tahmin süresi bir üç aylık döneme ayarlanmıştır (tahmine sadece o andaki üç aylık dönem dahil edilir). Süre ayarını birden çok üç aylık dönemi içerecek şekilde değiştirdiğinizde, tahmin gelecekteki üç aylık dönemlerin yanı sıra o andaki üç aylık dönemi de içerir. Örneğin, iki üç aylık dönemlik tahmin süresi seçtiğinizde, tahmin o andaki üç aylık dönemi ve sonraki üç aylık dönemi içerir. ### Tahmin Rollerini Atama Tahmin tanımınızın bir parçası olarak, hangi rollerin dahil edileceğini belirlersiniz. Tahmin tanımına bir rol eklediğinizde, o role atanan tüm kullanıcılar tahmin katılımcıları olarak gösterilir. #### Tahminler için Kullanıcı Ayarı Şirket tahminlerinize dahil etmeyi planladığınız kullanıcılar, doğru şekilde ayarlanmalıdır. Kullanıcı kayıtları şu koşulları karşılamalıdır: Kayıt, Rol alanında geçerli bir değere sahip olmalıdır. Kayıt, Rapor Hedefi ya da Rapor Hedefi (Diğer Ad) alanında (kullanıcı kaydının sayfa yerleşiminde hangi alanın göründüğüne bağlı olarak) geçerli bir değere sahip olmalıdır. Kullanıcının durumu, aktif olmayan kullanıcılar için tahminlere izin verme seçeneğini belirlemediğiniz sürece Aktif olarak ayarlanmalıdır. DİKKAT: Tahmine dahil edilen kullanıcılardan herhangi biri yanlış şekilde ayarlanırsa, tahmin tamamen başarısız olur. #### Tahmin için Raporlama Yapıları ve Rollerine İlişkin Örnekler Tahmin oluşturmak için, şirketinizin raporlama yapısını düzgün şekilde ayarlamalısınız. Tahmin hiyerarşisi, kullanıcı kayıtlarında Rapor Hedefi ya da Rapor Hedefi (Diğer Ad) alanında belirtilen hiyerarşiye dayalıdır. Bir üst düzey kullanıcı dışındaki tüm tahmin katılımcıları diğer bir tahmin katılımcısına rapor vermeli, böylece her tahminin şirket genelinde tek bir tahminde toplanması sağlanmalıdır. Diğer bir tahmin katılımcısına rapor vermeyen birden fazla tahmin katılımcısı varsa ya da doğrudan raporlar olarak tahmin katılımcılarına sahip herhangi bir yönetici Aktif Değil durumuna sahipse tahmin başarısız olur. NOT: Raporlama yapısında bir sorun nedeniyle tahmin oluşturulamazsa, birincil ilgili kişi (şirket profilinde belirtilir) Müşteri Desteğinden bir e-posta bildirimi alır. Raporlama yapısı düzeltildikten ve tahmin güncellendikten sonra, tahmin, normal tahmin gecesi olmasa bile o gece otomatik olarak oluşturulur. Aşağıdaki tabloda, tahmin oluşturmak için başarılı ve başarısız olan raporlama yapısı ve katılımcı rolü kombinasyonları gösterilmektedir.
Bu Raporlama Yapısı için | Tahmin Başarılı veya Başarısız Olur | Çünkü
--- | --- | ---
| Bu rol kombinasyonuyla çalışır: İdareci Satış Yöneticisi Saha Satış Temsilcisi | Katılımcılar, tek bir üst düzey katılımcıda toplanır.
Bu rol kombinasyonuyla başarısız olur: Satış Yöneticisi Saha Satış Temsilcisi | Katılımcılar tek bir katılımcıda toplanmaz. İki satış yöneticisinde toplanır.
Bu rol kombinasyonuyla başarısız olur: İdareci Saha Satış Temsilcisi | Saha satış temsilcisi, katılımcı olmayan bir satış yöneticisinde toplanır.
| Bu rol kombinasyonuyla çalışır: İdareci Satış Yöneticisi Saha Satış Temsilcisi | Katılımcılar, tek bir katılımcıda toplanır.
| Bu rol kombinasyonuyla başarısız olur: İdareci Satış Yöneticisi Saha Satış Temsilcisi | İki katılımcı hiçkimseye rapor vermiyor. Tahminde yalnızca bir katılımcı (yapının en üst kısmında) hiçkimseye rapor vermeyebilir.
#### Aktif Olmayan Kullanıcıları Tahminlere Dahil Etme Tahminler aktif kullanıcıların yanı sıra aktif olmayan kullanıcıları da içerebilir. Tahmin tanımınızı ayarladığınızda, aktif olmayan kullanıcıların tahminlere dahil edilip edilmeyeceğini belirtirsiniz. #### Yöneticilerin Tahminleri Doğrudan Bağlı Çalışanlara Göndermesine Olanak Tanıma Tahmin tanımınızı ayarladığınızda, yöneticilerin doğrudan bağlı çalışanlarına tahminlerini otomatik olarak gönderip gönderemeyeceğini belirtirsiniz. #### Tahminler ve Özel Mali Takvimler Özel mali takvimleri kullanırken, tahminlerin oluşturulmasında şirketinizin özel mali takvim tanımı kullanılır. Bu nedenle tahmin dönemi ayları özel mali takvim aylarıyla hizalanır. Şirket yöneticiniz, Oracle CRM On Demand uygulamasında tahmin oluşturmak istediğiniz her yıl için özel bir mali takvim kaydı oluşturmalıdır. Seçili tahmin süresini desteklemek için gereken yeterli sayıda mali takvim oluşturulmamışsa, bu durum, tahmin serilerinin üretilmesini ve tahminlerin oluşturulmasını engeller. NOT: Yetersiz mali takvim sayısı nedeniyle tahmin oluşturulamazsa, birincil ilgili kişi (şirket profilinde belirtilir) Müşteri Desteğinden bir e-posta bildirimi alır. Tahmin tanımını destekleyecek mali takvim kayıtları oluşturulduktan ve tahmin tanımı güncellendikten sonra, tahmin, normal tahmin gecesi olmasa bile o gece otomatik olarak oluşturulur. #### Tahmin Hatalarına İlişkin E-posta Bildirimleri Hakkında Tahmin başarısız olduğunda gönderilen e-posta bildirimlerinde, Kimden adresi her zaman donotreply@crmondemand.com, Gönderen alanıysa her zaman support@crmondemand.com olarak ayarlıdır. Oracle CRM On Demand, e-postanın Oracle'da e-posta iletim sisteminde izlenebilmesini sağlamak için her e-postaya bir dize ekler. E-posta alıcısı e-postayı yanıtlamaya çalışırsa, yanıt postasında bulunan Kime alanındaki adres otomatik olarak support@crmondemand.com yapılır. Aşağıdaki prosedürde tahmin tanımının nasıl ayarlanacağı açıklanmıştır. Tahmin tanımını ayarlamak için Herhangi bir sayfanın sağ üst köşesinde, Yönetim genel bağlantısına tıklayın. İş Süreci Yönetimi bölümünde Veri Kuralları ve Ataması bağlantısına tıklayın. Tahmin Yönetimi bölümünde Tahmin Tanımı'na tıklayın. Tahmin Tanımı sayfasında Güncelle'ye tıklayın. 1. Adımda (Tahmin Tiplerini Seçin) oluşturmak istediğiniz her tahmin tipinin Aktif onay kutusunu işaretleyin. Şirketiniz; iş fırsatı ürünlerine, iş fırsatı gelirine, firma gelirine ve ilgili kişi gelirine dayalı satış geliri tahminlerinde bulunabilir. 2. Adımda, Tahmin Sıklığını Seçin: Tahmin Süresi alanında, tahmin süresini seçin. NOT: Şirketiniz için seçili olan mali takvim ayarları her üç aylık dönemin süresini belirler. Tahmin süresinin başlangıç tarihi ve bitiş tarihi, şirket profilinizde ayarlanmış olan mali takvim başlangıç tarihine ve mali takvim tipine göre hesaplanır. Özel Mali Takvim mali takvim tipi, başlangıç ve bitiş tarihleri şirket yöneticinizin tanımladığı mali takvime dayalıdır. Tahmin Saklama Oluşturma Sıklığı alanında, tahmin saklamanın ne sıklıkta oluşturulacağını belirtin. Haftada bir veya ayda bir seçimi yapabilir ya da aylık takvimleri seçebilirsiniz. NOT: Ay'ı seçerseniz, ayın uzunluğunu şirketiniz için seçilen mali takvim tipi belirler. Tahmin Saklama Günü alanında, tahmin saklamanın ayın veya haftanın hangi günü oluşturulacağını belirtin. Tahminler, barındıran tesisin zaman diliminde, seçilen günün başında oluşturulur (bir başka deyişle, gece yarısını 1 dakika geçe). Tahmininiz aylıksa ve geçerli ay oluşturulacak tahminin günü olarak seçilen günü içermiyorsa, Oracle CRM On Demand saklamayı, ayın son günü tahmin oluşturmak üzere ayarlar. Örneğin, Tahmin Saklama Günü ayın 30'u olarak ayarlanmışsa ve geçerli ay Şubat ise, Oracle CRM On Demand tahmin saklamayı tahmin ayın 28'inde oluşturulacak şekilde ayarlar. 3. Adımda, Tahmin Rollerini Seçin: Tahmin Rolleri alanına, tahmine katılacak kullanıcıların rollerini ekleyin. Şirket rollerini Tahmin Rolleri listesine taşımak için oklara tıklayın. Aktif olmayan kullanıcılar için tahminlere izin vermek üzere, Aktif Olmayan Kullanıcılar İçin Tahminlere İzin Ver onay kutusunu seçin. Bir yöneticinin, tahminleri bağlı çalışanlarına otomatik olarak sunmasına izin vermek için, Yönetici sunduğunda tahminleri ekibe otomatik olarak sun onay kutusunu işaretleyin. Bitir'e tıklayın. Tahmin Tanımı sayfasında; tahmin saklama sıklığını, tahmin saklama gününü, bir sonraki tahmin serisi tarihlerini ve tahmin serisi katılımcılarının listesini gözden geçirerek tahmin detaylarını doğrulayın. DİKKAT: Tahmin tanımınızı ayarladıktan sonra, kullanıcı kayıtlarında veya mali takvimlerde yapılan belirli değişiklikler, tahmin tanımı ayarlarınızı güncellemenizi zorunlu kılar. Daha fazla bilgi için bkz. Tahmin Tanımını Güncelleme.

Ağustos 2022'da Yayımlandı | Copyright © 2005, 2022, Oracle ve/veya Oracle'a bağlı kuruluşlar. Legal Notices.