| Yazdır Çevrimiçi Yardımın PDF Sürümünü Aç

### Kayıt Oluşturma Uygulama içindeki farklı alanlardan kayıt oluşturabilirsiniz. Seçtiğiniz alan ne yapmak istediğinize bağlıdır: Kaydı, çalıştığınız kayıtlardan bağımsız bir açılan pencerede oluşturmak. Uygulamada, ana alandaki yerinizi kaybetmezsiniz. Ana Sayfa, Liste veya Detay sayfasında Yeni düğmesine tıklayarak kayıt oluşturmak. Bu sayfaların her biri diğer yöntemlerle aynı formu açar, ancak odağı geçerli sayfadan Düzenle sayfasına kaydırır. Çalıştığınız sayfaya dönmek için Geri bağlantısını kullanmanız gerekir. Kaydı, çalıştığınız kayıtla otomatik olarak bağlantılı farklı bir kayıt tipi için oluşturmak. Aşağıdaki yöntemlerle de yeni kayıt oluşturabilirsiniz: Kayıtları içe aktararak: Kullanıcı rolünüz Kişisel İçe Aktarma ayrıcalığına sahipse harici, virgülle ayrılmış değer (CSV) dosyalarından kayıt içe aktarmak için İçe Aktarma Yardımcısını kullanma Oracle Data Loader On Demand istemci hizmet programını kullanma Kayıtları diğer uygulamalarla senkronize etmek için Web servislerini kullanma İçe aktarabileceğiniz kayıt tipleri kullanıcı rolünüze atanan ayrıcalıklara bağlıdır. Harici CSV dosyalarından ve diğer harici kaynaklardan kayıt içe aktarma hakkında daha fazla bilgi için bkz. İçe ve Dışa Aktarma Araçları. Satış olanağı kayıtlarını dönüştürerek. Satış Olanağını Dönüştürme sayfasında belirlediğiniz seçeneklere bağlı olarak, bir satış olanağı kaydını dönüştürerek aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını oluşturabilirsiniz: Firma kaydı İlgili kişi kaydı İş fırsatı kaydı Satış olanaklarını dönüştürme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Satış Olanaklarını Firmalara, İlgili Kişilere, Satış Anlaşması Kayıtlarına veya İş Fırsatlarına Dönüştürme. Satış anlaşması kayıtlarını dönüştürerek. Satış Anlaşması Kaydını Dönüştürme sayfasında belirlediğiniz seçeneklere bağlı olarak, bir satış anlaşması kaydını dönüştürerek aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını oluşturabilirsiniz: Firma kaydı İlgili kişi kaydı İş fırsatı kaydı Satış anlaşması kayıtlarını dönüştürme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Satış Anlaşmalarını Firmalara, İlgili Kişilere veya İş Fırsatlarına Dönüştürme İPUCU: Mükerrer kayıt oluşmasını önlemek için, yeni bir kayıt oluşturmadan önce kaydı arayın; bkz. Kayıt Bulma. NOT: Bir alan adının yanındaki yıldız işareti (*), bu alanın giriş yapılması zorunlu bir alan olduğunu gösterir. Ayrıca, kayıt tipinin yeni kayıt sayfası için rolünüze özel bir yerleşim atanırsa, kayıt oluşturduğunuzda açılan sayfa kayıt tipinin tam sayfa yerleşiminde kullanılabilir olan alanlardan daha az alan içerebilir. Ek alanlar için bilgi girmek isterseniz, yeni kayıt sayfasında Gelişmiş bağlantısına tıklayarak tam sayfayı açabilirsiniz. Gelişmiş bağlantısı, yalnızca kayıt tipinin yeni kayıt sayfası için rolünüze özel bir yerleşim atanırsa yeni kayıt sayfasında kullanılabilir. Yeni kayıt sayfalarındaki alan yerleşimi hakkında daha fazla bilgi için bkz. Yeni Kayıt Sayfalarının Yerleşimleri Hakkında. Oluşturulan bölümünü kullanarak kayıt oluşturmak için Gerekirse, Eylem çubuğunda Oluştur bölümünü genişletin. Oluşturmak istediğiniz kayıt tipine tıklayın. Yeni kayıt formunda, kayıt bilgilerini girin. Kaydet veya Kaydet ve Devam Et'e tıklayarak kaydı kaydedin. Kaydet'e tıklarsanız, Oracle CRM On Demand yeni kaydı kaydeder ve yeni kayıt formunu kapatır. Kaydet ve Devam Et'e tıklarsanız, Oracle CRM On Demand yeni kaydı kaydederek ve sizi yeni kaydın Detay sayfasına götürerek notlar ve ekler gibi ek içerikleri kayıtla ilişkilendirmenizi sağlar. Ana Sayfa, Liste veya Detay sayfasından kayıt oluşturmak için Bu sayfaların herhangi birinde, başlık çubuğundan Yeni düğmesine tıklayın. Düzenle sayfasında, kayıt bilgilerini girin. Kaydı oluşturun. Seçili kayıtla bağlantılı bir kayıt oluşturmak için Kaydı seçin. Kayıt seçme yönergeleri için bkz. Kayıt Bulma. Kaydın Detay sayfasında, uygun bölüme ilerleyin. Bu bölümün başlık çubuğunda, Yeni veya Ekle düğmesine tıklayın. Düzenle sayfasında, kayıt bilgilerini girin. Kaydı oluşturun. ### Kayıtlara Bilgi Girme Kayıt oluştururken doğrudan bazı alanlara bilgi girebilir veya açılan bir listeden değer seçebilirsiniz. Ayrıca bazı alanlarda, alanın sağ tarafındaki bir simgeye tıklayarak değer seçebileceğiniz veya girebileceğiniz bir pencere görüntüleyebilirsiniz. Tıklayabileceğiniz simgeler: Telefon simgesi. Bir telefon numarasına ilişkin detay girmenize olanak tanır. Takvim simgesi. Tarih seçmenize olanak tanır. Para birimi simgesi. Para birimi aramanıza ve seçmenize olanak tanır. Arama simgesi (büyüteç). Oluşturmakta olduğunuz kayıtla ilişkilendirilecek bir veya daha fazla kaydı aramanıza olanak tanır. Arama simgesi, çoklu seçim listesi alanlarından değer seçmek için de kullanılır. #### Seçim Listesi Alanları ve Seçim Listesi Değer Grupları Hakkında Seçim listesi alanlarında öntanımlı değerler listesinden bir değer seçebilirsiniz. Şirketiniz, seçim listesi değeri gruplarını kullanıyorsa, belirli durumlar için seçim listesi alanındaki kullanılabilir değerleri alan için tanımlanmış değerlerin altkümesine göre sınırlandırabilir. Seçim listesi alanları ve seçim listesi değeri grupları hakkında daha fazla bilgi için bkz. Seçim Listesi Alanları, Seçim Listesi Değeri Grupları ve Bölümler Hakkında. #### Çoklu Seçim Listeleri Hakkında Çoklu seçim listesi, birden fazla değer seçebileceğiniz bir seçim listesidir. Bir çoklu seçim listesinde Arama simgesine tıkladığınızda, Kullanılabilir listesinden Seçilen listesine değer taşıyarak gerekli değerleri seçmenize olanak tanıyan bir açılan pencere görünür. Bir listedeki değeri, değere çift tıklayarak veya değeri seçip sol ve sağ oklarla taşıyarak başka bir listeye taşıyabilirsiniz. Ayıca, Seçilen listesindeki değerleri sıralayabilirsiniz. Çoklu seçim listeleri şu kayıt tipleri için desteklenir: Firma Aktivite İlgili Kişi Özel Nesne 01 Özel Nesne 02 Satış Olanağı İş Fırsatı İş Ortağı Servis İsteği #### Telefon Numarası Alanları Hakkında Telefon alanlarının yanında bir telefon simgesi bulunur. Simge tıklandığında, aşağıdakileri yapabileceğiniz telefon düzenleyicisi açılır: Telefon numarasının ülkesini seçin. Şehir veya alan kodunu girin. Yerel numarayı girin. Varsa, dahili numarayı girin. Telefon numarasını kaydettiğinizde Oracle CRM On Demand, girdiğiniz telefon numarasına şu iki öneki getirir: Numarayı, bulunduğunuz ülkenin dışından çevirirken kullanmak üzere uluslararası erişim kodunu temsil eden bir artı işareti (+). Örneğin, kullanıcı kaydınızdaki Yerel Ayar İngilizce - ABD ise, artı işareti 011 uluslararası erişim kodunu temsil eder. Kullanıcı kaydınızdaki Yerel Ayar Fransızca - Fransa ise, artı işareti 00 uluslararası erişim kodunu temsil eder. Telefon numarası için seçtiğiniz ülkenin telefon kodu. Örneğin, telefon numarasının ülkesi olarak İspanya'yı seçerseniz, Oracle CRM On Demand telefon numarasının başına artı işareti ile birlikte 34 getirir. İPUCU: Bir ülkenin telefon kodunu belirlemek istiyorsanız, telefon simgesine tıklayıp ülkeyi seçebilir ve bilgileri kaydedebilirsiniz. Ülkenin telefon kodu Telefon alanında görüntülenir. Telefon düzenleyicisindeki ülke listesinde bağlı devletler, yabancı topraklar ve egemen devletlerin bölgeleri gibi bazı unsurlar vardır. Örneğin Man Adası Britanya Krallığı'na bağlı bir unsurdur ve Aland Adaları Finlandiya'da bir bölgedir. Bağlı devletler, yabancı topraklar veya bölgeler egemen devletleri ile aynı ülke koduna sahip olabilir. Bu gibi durumlarda, o ülke koduna sahip bir telefon numarasını düzenlediğinizde, numara ilk girildiğinde bağlı devlet, yabancı topraklar veya bölge seçildiyse bile telefon düzenleyicisindeki Ülke alanı egemen devlerin adını gösterir. Örneğin telefon düzenleyicisinin Ülke alanında ilk kez bir telefon numarası girdiğinizde Alan Adalarını seçmiş olabilirsiniz. Oracle CRM On Demand artı işaretine ek olarak telefon numarasının önüne otomatik olarak 358 getirir. Telefon numarasını düzenlemek için daha sonra telefon simgesine tıklarsanız telefon düzenleyicisinin Ülke alanında Finlandiya görüntülenir. #### Koşullu Olarak Gerekli Alanlar Hakkında Yöneticiniz, bir alanı koşullu olarak gerekli olacak, yani alan öndeğer olarak gerekli olmayacak, ancak kayıttaki diğer alanlarda bulunan veriler belirli ölçütleri karşılarsa gerekli olacak şekilde konfigüre edebilir. Böyle bir durumda, artık gerekli bir alan olan alanın yanında kırmızı bir yıldız işareti (*) görüntülenir ve bu alan için metin etiketi görüntülenirse kırmızı metinde görüntülenir. Alan boş bırakılırsa, kaydı kaydetmeden önce güncellemeniz gerekir. Koşullu olarak gerekli alanlar düzenlenirken geçerli olan bazı sınırlamalar hakkında bilgi için bkz. Koşullu Olarak Gerekli Alanlar Hakkında. #### Metinden Bağlantılara Otomatik Dönüştürme Hakkında Metin (Kısa) veya Metin (Uzun) alanı türünden bir alana girdiğiniz metin dizesi http:// veya https:// ile başlarsa, metin alan değeri kaydedildikten sonra otomatik olarak bir bağlantıya dönüştürülebilir. Şirket profilindeki URL Metin Değerlerini Bağlantılara Dönüştür onay kutusu, bu alanlardaki metnin davranışını aşağıdaki gibi belirler: Şirket profilindeki onay kutusu seçilirse, metin alan değeri kaydedildikten sonra otomatik olarak bir bağlantıya dönüştürülür. Onay kutusu seçilmezse, metin bir bağlantıya dönüştürülmez. #### Adres Alanları Hakkında Uygulama, adresler için, ülkeye özgü bilgileri barındırmak üzere farklı alanlar görüntüler. Örneğin, bir firmanın faturalama adresi için Ülke olarak Japonya'yı seçerseniz, diğer adres alanları Japonca adresler için gereken alanlarla değişir (örneğin Chome, Ku ve Shi/Gun). Genellikle, adresler ilgili kayıt tipiyle depolanır. Ancak, bir kaydı başka bir kayda bağladığınızda bazı adresler taşınır. Örneğin, bir firma için faturalama ve sevkiyat adresi girerseniz, firmayı ilgili kişiye bağladığınızda faturalama adresi İlgili Kişi Detayı sayfasında görünür. Şirket yöneticiniz uygulamanıza Adresler bölümünü eklediyse, firmalar ve ilgili kişiler gibi kayıtlar için ek adresleri izleyebilirsiniz. İlgili kişiler için adresleri izlerken, birincil adres her zaman Alternatif adres bölümüne girdiğiniz adrestir. #### HTML Biçimlendirme için Destek Şirket kurulumunuza bağlı olarak, HTML biçimlendirme birçok kayıt tipindeki Açıklama alanı dahil belirli alanlarda desteklenebilir. Daha fazla bilgi için bkz. HTML Düzenleyici hakkında. #### İlgili Konular İlgili bilgiler için aşağıdaki konulara bakın: Birleştirilmiş Alanlar Hakkında Resim olarak Görüntülenen Alanlar Hakkında Seçim Listesi Alanları, Seçim Listesi Değeri Grupları ve Bölümler Hakkında Maskelenebilir Alanlar Hakkında E-posta Adreslerindeki Özel Karakterler Hakkında Yeni Kayıt Sayfalarının Yerleşimleri Hakkında

Ağustos 2022'da Yayımlandı | Copyright © 2005, 2022, Oracle ve/veya Oracle'a bağlı kuruluşlar. Legal Notices.