| Yazdır Çevrimiçi Yardımın PDF Sürümünü Aç

##### Portföy Tarihsel Analizleri Konu Alanı ### Kapasite Bu konu alanı yalnızca Oracle CRM On Demand Financial Services Edition'da kullanılabilir. ### İş Amacı Bu konu alanı; portföy tarihçesini, ilgili kişileri ve ürünleri analiz etme yeteneği sağlar. Portföy raporları, portföyler hakkında şu boyutlara göre rapor oluşturma yeteneği sağlar: İlgili Kişi, Firma, Ürün, Danışman ve Zaman. Bu rapor, danışmanların ve onların yöneticilerinin soruları yanıtlamasına olanak tanır. Örneğin: Müşteriler hangi finansal ürünlere sahip ve demografik profilleri nedir? Müşterilerimin varlıklarının ne kadarı, hangi menkul kıymete ve varlık sınıfına yatırılmış? Her danışmanın işletme defterindeki varlıkların boyutu nedir? Her danışmanın işletme defterindeki varlık sınıfları nedir? Portföy boyutuna ve gelire göre en iyi müşterilerim kimler? Bu bilgiler portföylri hem müşteri hem de danışman açısından analiz etmenize olanak tanır. ### İlişki Tipi Basit ### Boyutlar Bu konu alanı, aşağıdaki boyutlara sahiptir: İlgili Kişi Tarih Kurum Kullanıcının Sahip Olduğu Portföy Ürün ### Metrikler Bu konu alanı için metriklerin tam listesi şu şekildedir: Portföy Metrikleri Özel Portföy Metrikleri Portföy Sayısı Toplam Varlık Değeri Kredi Tutarı Prim Gelir İtibari Değer Kredi Limiti Ortalama Toplam Varlık Değeri Ortalama Kredi Tutarı Ortalama Prim Ortalama Gelir Ortalama İtibari Değer Ortalama Kredi Limiti ### Kullanım Notları İlgili Kişi boyutu, metrikleri ve ilgili öznitelikleri herhangi bir düzeyde analiz etmenize olanak tanıyan bir Defter hiyerarşisi içerir. Portföy boyutu, yöneticiniz Şirket Profili sayfasında Portföy Hesaplarından Taşıt/Varlık Kayıtlarını Hariç Tut seçeneğini kullanarak finansal olmayan varlıkları özel olarak hariç tutmadığı sürece, normalde taşıtlar gibi finansal olmayan varlıkları içerir.

Ağustos 2022'da Yayımlandı | Copyright © 2005, 2022, Oracle ve/veya Oracle'a bağlı kuruluşlar. Legal Notices.