| Yazdır Çevrimiçi Yardımın PDF Sürümünü Aç

5. ## Microsoft Outlook ve Lotus Notes'tan E-posta Ekleme <OEI> (<OEIShort>) ve <NEI> (<NEIShort>) Microsoft Outlook ve Lotus Notes uygulamalarından Oracle CRM On Demand uygulamasına e-posta eklemenize izin veren modüllerdir. Bu e-postalar tüm firma etkileşimlerinizin bir tarihçesi haline gelir ve tüm satış ekibi tarafından kullanılabilir. Uygulamaya e-posta eklediğinizde (zaten alınan veya giden e-postalar), şunları yapabilirsiniz: E-postayı Oracle CRM On Demand uygulamasında Firma, İlgili Kişi, Satış Olanağı, İş Fırsatı veya Servis kayıtlarına bağlı bir görev kaydı (tamamlanan aktivite) olarak ekleyebilirsiniz E-posta alıcılarını Oracle CRM On Demand uygulaması İlgili Kişileri, Satış Olanakları, İş Fırsatları veya Servis İstekleri olarak ekleyebilirsiniz Oracle CRM On Demand uygulamasındaki e-postalardan takip görevleri veya randevuları oluşturabilirsiniz Yeni e-posta adresleri de dahil olmak üzere Oracle CRM On Demand kayıtlarını doğrudan Outlook veya Notes üzerinden güncelleyebilirsiniz İletilen bilgilerini bulmak için Oracle CRM On Demand uygulamasını arayabilirsiniz (yalnızca <OEIShort>) <OEIShort> veya <NEIShort> kullanmak için, uygulamayı dizüstü veya masaüstü bilgisayarınıza yükleyin. NOT: <OEIShort> veya <NEIShort> uygulamasını kullanmak için kullanıcı rolünüzde Outlook/Notes E-posta Entegrasyon ayrıcalığı olmalıdır. ### Yükleme<OEI> <OEIShort> yüklemek için bir InstallShield sihirbazı çalıştıran bir kurulum programı indirip çalıştırırsınız. Bu sihirbaz aşağıdaki simgeleri veya etiketleri Outlook araç çubuğuna ekleyen bir Outlook eklentisi oluşturur: CRM On Demand'e Ekle. Bu, Gelen Kutusu araç çubuğunda görünür. Gönder ve CRM On Demand'e Ekle. Bu, Mesaj penceresi araç çubuğunda görünür. CRM On Demand Bul. Bu simge Mesaj penceresi araç çubuğunda görünür. <OEIShort> kurulumuna başlamadan önce: Bilgisayarınızın <OEI> için Oracle CRM On Demand içinde belirlenen sistem gereksinimlerini karşıladığından emin olun. Sistem gereksinimlerini kontrol etme ile ilgili daha fazla bilgi için bkz. Oracle CRM On Demand Web sitesi. Microsoft Outlook 2003 kullanıyorsanız, Microsoft 'un e-posta düzenleyicisi olarak seçilmediğinden emin olun. Bunu doğrulamak için, Outlook menü çubuğunda Araçlar'a tıklayın ve Seçenekleri belirleyin. Posta Formatı sekmesi altında, şu alan ile ilgili onay kutusunu temizleyin: E-posta mesajlarını düzenlemek için Microsoft Word kullan. <OEIShort> yüklemek için Microsoft Outlook'tan çıkın ve tüm açık pencerelerini kapatın. Oracle CRM On Demand uygulamasında oturum açın. Herhangi bir sayfanın üstündeki Kurulumum bağlantısına tıklayın. Kişisel Giriş Sayfasında Veri ve Entegrasyon Araçları bağlantısına tıklayın. Veri ve Entegrasyon Araçları sayfasında <OEI> bağlantısına tıklayın. <OEI> sayfasında, bilgileri okuyun ve <OEI> Uygulamasını İndir bağlantısına tıklayın. İkinci <OEI> sayfasında, ek bilgileri okuyun ve <OEI> Uygulamasını İndir bağlantısına tıklayın. Pencerede şunları yapabilirsiniz: Çevrimdışı olduğunuzda yüklemek için, Oracle_OEI_OnDemand.exe dosyasını sabit diskinize kopyalamak için Kaydet'e tıklayabilirsiniz. (Önerilir) Yüklemeyi başlatmak için Çalıştır'a tıklayabilirsiniz. Yüklemeye devam etmek Internet'e bağlı kalmanız gerekir. Yüklemeyi tamamlamak için yönergeleri uygulayın. ### Yükleme<NEI> Lotus Notes E-postayı Oracle CRM On Demand ile entegre etmek iki adımlı bir işlemdir: Lotus Notes Şablonunu Değiştirme <NEIShort> uygulamasını kullanıcının bilgisayarına yükleme #### Lotus Notes Şablonunu Değiştirme Lotus Notes şablonu Lotus Notes yöneticiniz tarafından gerekli kodu ve <NEIShort> ile arayüz oluşturan Kullanıcı Arayüzü bileşenlerini açığa çıkaracak şekilde kurumsal düzeyde değiştirilir. Aşağıdaki prosedürde, <NEI> dosyalarının nasıl indirileceği açıklanmıştır. <NEI> dosyalarını indirmek için Herhangi bir sayfanın sağ üst köşesinde Eğitim ve Destek bağlantısına tıklayın ve Oracle Desteğim'e giriş yapın. Zaten bir Oracle.com hesabınız varsa, Oracle Desteğim'e kaydolmadan giriş yapabilirsiniz. Oracle.com hesabınız yoksa, yeni kullanıcı olarak kaydolmanız gerekir. Oracle Desteğim sayfasında, İndirmeler bağlantısına tıklayın ve uygun Oracle CRM On Demand sürümü için <NEI> dosyalarını indirme bağlantısına tıklayın. #### <NEIHdg> Yükleme <NEIShort> yüklemek için bir InstallShield sihirbazı çalıştıran bir kurulum programı çalıştırırsınız. Bu sihirbaz, Lotus Notes'taki klasöre ve not görünümlerine aşağıdaki düğmeleri ekleyen <NEIShort> uygulamasını yükler ve kaydeder: Oracle CRM On Demand'e Ekle. Bu düğme Gelen Kutusu ve Gönderilen Öğeler klasör görünümlerinde görünür. Gönder ve Oracle CRM On Demand Uygulamasına Ekle. Bu düğme Yeni Not ve Notu Yanıtla görünümlerinde görünür. <NEIShort> kurulumuna başlamadan önce: <NEIShort> bir kullanıcının örnek URL'sini dinamik olarak almak için bir yönlendirme sunucusu kullanır. <NEIShort> kurulumunuzla birlikte çalışacak şekilde ayarlanmış bir yönlendiriciniz olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi için Müşteri Hizmetlerine danışın. <NEIShort> uygulamasının şirketinizde etkinleştirilip etkinleştirilmediğini anlamak için Oracle CRM On Demand yöneticinize danışın. Şirketinizin Lotus Notes yöneticisinin, çalışabilmesi için önce şirketinizin kurumsal Lotus Notes şablonunda <NEIShort> uygulamasının etkinleşeceği şekilde değişiklikler yapması gerekir. DİKKAT: Şirketinizde etkinleştirildiğinden emin olana kadar <NEIShort> uygulamasını yüklemeyi denemeyin. Aksi taktirde <NEIShort> uygulamasının çalışabilmesi için önce kurulumun kaldırılıp yeniden yüklenmesi gerekir. <NEIShort> kurulum paketini indirmek için, Eğitim ve Destek Merkezi sayfasını açmak için herhangi bir sayfanın sağ üst köşesinde Eğitim ve Destek bağlantısına tıklayın. Bu sayfada, Bilgi ve Eğitim bağlantısına tıklayın ve Oracle Desteğim'e giriş yapın. Oracle Desteğim sayfasında, İndirmeler bağlantısına tıklayın ve kurulum paketini indirin. Bilgisayarınızın <NEI> için Oracle CRM On Demand içinde belirlenen sistem gereksinimlerini karşıladığından emin olun. Sistem gereksinimlerini kontrol etme ile ilgili daha fazla bilgi için bkz. Oracle CRM On Demand Web sitesi. <NEIShort> yüklemek için Lotus Notes'tan çıkın ve tüm pencerelerini kapatın. Oracle CRM On Demand yöneticinizden <NEIShort> kurulum dosyasını edinin ve masaüstünüze kaydedin. Masaüstünüzden, kurulum dosyasını çalıştırın ve kurulumu tamamlamak için yönergeleri uygulayın. ### <OEI> veya <NEI> Uygulamalarını Kaldırma <OEI> veya <NEI> uygulamalarını, istediğiniz zaman Microsoft Windows Program Ekle/Kaldır hizmet programını kullanarak kaldırabilirsiniz. ### Oracle CRM On Demand Uygulamasına E-posta Bilgileri Ekleme Oracle CRM On Demand uygulamasına e-posta eklerken e-posta ve ekin toplam boyutu 5 megabaytı (MB) aşamaz. <OEI> ve <NEI> ek olarak sıkıştırılmış dosyaları desteklemez, örneğin, .zip, .rar, .7z, .cab vb. NOT: Outlook 2007'de e-posta açarken veya oluştururken, CRM On Demand düğmesi, Mesaj sekmesindeki CRM On Demand Grubu şeridinde görüntülenir. E-posta bilgileri eklemek için Oracle CRM On Demand uygulamasına eklemek istediğiniz e-postayı vurgulayın ve açın. Microsoft Outlook'ta CRM On Demand'e Ekle'ye tıklayın. Lotus Notes'ta Oracle'a Ekle'ye tıklayın. Giriş penceresinde, normal olarak Oracle CRM On Demand erişimi sağlamak için kullandığınız e-posta adresini ve parolayı girin. NOT: Her Outlook veya Notes oturumu için yalnızca bir kez giriş yapmanız gerekir; Outlook'u veya Notes'u kapatana kadar yeniden oturum açmanız gerekmez. <OEIShort> veya <NEIShort> uygulamaları ile Oracle CRM On Demand uygulaması arasında alınan ve gönderilen veriler güvenlik için her zaman şifrelenmiştir. Bu oturum sırasında e-postaları Kime, Bilgi ve Kimden alanlarındaki ilgili kişi adları ile otomatik olarak bağlamak için Otomatik İlişkilendirme için Evet'i seçin. Otomatik İlişkilendirmeyi kullanırken, uygulama Oracle CRM On Demand uygulamasındaki e-postaları arar ve bu e-postayı tamamlanmış görev olarak otomatik ekler. Hiçbir eşleşme bulunmazsa, e-postaları manuel olarak aramanız ve kayıtlar ile eşleştirmeniz için pencere görüntülenir. Giriş düğmesine tıklayın. Bu uygulama Oracle CRM On Demand uygulamasında kayıtları arar ve aşağıdaki tabloda açıklandığı şekliyle sonuçları Görev Oluştur penceresinde görüntüler.
   Bu alan | Şu kayıtları içerir
   --- | ---
   Seçili Kayıtlar | Başlangıçta, bu alan Oracle CRM On Demand uygulamasındaki e-posta adresleri, e-postalardaki Kime, Bilgi ve Kimden alanlarındaki e-posta adresleri ile eşleşen ilgili kişi kayıtlarını gösterir. Bu penceredeki diğer alanlardan kayıtları Seçilen Kayıtlara taşıyabilirsiniz. Bu pencerede Kaydet'e tıkladığınızda, uygulama e-postayı bu alandaki tüm kayıtlara ve onlarla bağlantılı firma kayıtlarına kaydeder. NOT: Bir ilgili kişide, bu e-posta ile ilgili olarak kendisine kaydedilecek bağlantılı bir firma kaydı olmalıdır.
   E-posta Alıcıları Bulunamadı | Bu alanda, Oracle CRM On Demand uygulamasındaki mevcut ilgili kişiler ile eşlenemeyen e-postadaki Kime ve Bilgi alanlarındaki adlar görüntülenir.
   İlgili Kayıtlar | Bu alanda, Oracle CRM On Demand uygulamasındaki, İş Fırsatları gibi e-posta alıcılarına karşılık gelen ilgili kişi kayıtlarına bağlı kayıtlar görüntülenir.
6. Görev Oluştur penceresinden şunları yapabilirsiniz:
   Bunu yapmak için | Bu adımları uygulayın
   Oracle CRM On Demand uygulamasına takip görevleri veya randevuları oluşturabilirsiniz | Kayıt Sonrası Seçenekler alanında, Yeni Görev Oluştur veya Yeni Randevu oluştur onay kutusunu seçin. Kaydet'e tıklayın. Yeni Görev veya Yeni Randevu formunda, bilgileri güncelleyin ve kaydı oluşturun.
   Bir e-posta alıcısına bağlı yeni bir iş fırsatı veya servis isteği ekleyin | Seçilen Kayıtlar alanında e-posta alıcısının adına sağ tıklayın. Talep Üzerine Yeni İş Fırsatı Ekle veya Talep Üzerine Yeni Servis İsteği Ekle seçimi yapın. Yeni İş Fırsatı veya Yeni Servis İsteği formundaki bilgileri güncelleyin. Kaydet'e tıklayın.
   E-posta alıcısını ilgili kişi veya satış olanağı olarak ekle | E-Posta Alıcıları Bulunamadı alanında, e-posta alıcısının adına sağ tıklayın. On Demand'e Ekle (yeni ilgili kişi kaydı için) veya Yeni Satış Olanağını On Demand'e Ekle (yeni satış olanağı kaydı için) seçeneğini belirleyin. Yeni İlgili Kişi veya Yeni Satış Olanağı formundaki bilgileri güncelleyin. Kaydet'e tıklayın. E-posta alıcısının adı penceredeki Seçili Kayıtlar alanına taşınır.
   Bu e-postayı tamamlanmış görev olarak ekleme | Seçilen Kayıtlar alanında bir kaydın göründüğünden emin olun. Kaydet'e tıklayın. E-posta, Seçilen Kayıtlar alanında her kayda bağlı ve bu kayıtlarla bağlantılı firmalar ile birlikte tamamlanmış bir görev olarak kaydedilir. Bunları güncellemediğiniz sürece Aktivite Detaylarında gösterilen öndeğerler kullanılır.
   Bu e-postayı başka bir kayda bağlama | Görev Oluştur penceresinde, varsa bulunan kayıtları Seçilen Kayıtlar alanına taşımak için, kayıtların üzerine çift tıklayın. (İsteğe bağlı) Aktivite Detayları alanında ayar öndeğerlerini güncelleyin. Kaydet'e tıklayın. Bu e-posta, değerleri Aktivite Detayları alanında gösterilen, seçili kayıtlara bağlı bir görev olarak kaydedilir.
   Kaydı seçilen kayıtlar alanından kaldırma | Kayda çift tıklayın. Bu e-postaya bağlanmaması için pencerenin sol tarafına taşınır.
   Başka ilgili kişiler, firmalar, iş fırsatları, satış olanakları veya servis istekleri için Oracle CRM On Demand uygulamasını arama | Arama açılır listesinde, kayıt tipini seçin. Arama yapmak istediğiniz adı girin. Sun'a tıklayın. Ad ile eşleşen kayıtlar Arama Sonuçları alanında görünür.
   Kayıt güncelleme | Kayda sağ tıklayın. Düzenle'yi seçin. Düzenleme formundaki bilgileri güncelleyin. Kaydet'e tıklayın.
   Oracle CRM On Demand uygulamasında bu e-postadan bir e-posta adresi güncelleme | Arama Sonuçları alanında, kayda sağ tıklayın. E-posta adresini ilişkilendir'i seçin. İlgili Kişiyi Alıcı ile İlişkilendir penceresinde, açılır listeden güncellenen e-posta adresini seçin. Kaydet'e tıklayın. Yeni e-posta adresi ilgili kişi kaydında görüntülenir.
   Kayıt adı, e-posta adresi ve ilgili kayıt adları gibi kayıt bilgilerini görüntüleme | Farenizi kaydın üzerine getirin ve şu bilgileri gösteren araç ipucu görüntülenene kadar orada tutun.
E-posta göndermek ve e-postayı Oracle CRM On Demand uygulamasına eklemek için Microsoft Outlook'ta, araç çubuğunda Yeni'ye tıklayın. Lotus Notes'ta, Yeni Not veya Yanıtla düğmesine tıklayın. (İsteğe bağlı) Oracle CRM On Demand İlgili Kişi kayıtlarından e-posta alıcıları ekleyin: Mesaj penceresinde, CRM On Demand Bul alanına bir ad ekleyin. Enter'a basın. Oracle CRM On Demand uygulamasında bulunan ilgili kişiler bir pencerede görüntülenir. Şu seçeneklerden birini belirleyin: Kime, Bilgi, Gizli. Seç'e tıklayın. NOT: 100 karakterden uzun bir e-posta adresi girerseniz, Outlook Email Integration istemcisi bu e-posta adresini yoksayar ve görev Oracle CRM On Demand uygulamasına eklenmez. E-posta gönderirken yaptığınız gibi ek bilgileri girin. NOT: <OEI> kullanırken resimleri e-postaya ek olarak karşıya yüklemeniz gerekir. Bu entegrasyon ile bir resmi e-postaya gömerseniz resim e-postaya dahil olmaz. Aşağıdakilerden birini yapın: Microsoft Outlook'ta, CRM On Demand'e Gönder ve Ekle'ye tıklayın. Lotus Notes'ta, Oracle'a Gönder ve Ekle'ye tıklayın. Kaydet'e tıkladığınızda, e-posta, seçtiğiniz alıcılara gönderilir ve Görev Oluştur penceresindeki bilgilere göre kaydedilir.

Ağustos 2022'da Yayımlandı | Copyright © 2005, 2022, Oracle ve/veya Oracle'a bağlı kuruluşlar. Legal Notices.