| Yazdır Çevrimiçi Yardımın PDF Sürümünü Aç

## Oracle CRM On Demand Yönetim Süreçleri Oracle CRM On Demand uygulamasındaki Yönetici sayfaları, Oracle CRM On Demand uygulamasının kullanıcılarınıza dağıtımını ve veri gerekliliklerinin ayarlanmasını yönetmenize olanak tanır. Yönetici sayfalarını kullanarak, Oracle CRM On Demand uygulamasının görünümünü spesifik iş gerekliliklerinizi karşılayacak şekilde özelleştirebilirsiniz. Oracle CRM On Demand dağıtımınızı yönetmek üzere aşağıdaki yönergeleri kullanın: Kullanılabilir olan tüm kaynakları gözden geçirin. Yeni bir Oracle CRM On Demand dağıtımını ayarlamadan önce, aşağıdaki kaynakları gözden geçirin: Oracle CRM On Demand Yönetici Önizleme Kılavuzu'nu okuyun. Bu kılavuz, tüm şirket yöneticileri tarafından kullanılabilir ve Oracle CRM On Demand uygulamasında işlevselliğin nasıl etkinleştirileceğine dair bilgi sağlar. Oracle CRM On Demand Yönetici Önizleme Kılavuzu'na nasıl erişeceğiniz hakkında daha fazla bilgi için, Oracle CRM On Demand uygulamasında Eğitim ve Destek bağlantısına tıklayın. Oracle CRM On Demand uygulamasında Eğitim ve Destek bağlantısına tıklayarak ek araçları, şablonları, kontrol listelerini, Web seminerlerini ve kılavuzları gözden geçirin. Oracle University tarafından sunulan Yönetimin Temelleri kursuna kaydolun. İş süreçlerinizi ve kullanıcılarınızın organizasyonunuzda aldığı rolleri değerlendirin. Oracle Desteğim'de yer alan Oracle CRM On Demand Yönetici Tanıdım Kılavuzu'nu gözden geçirin. En başından itibaren dağıtımınızı düzgün bir şekilde planlamak için Özel Alan Ayarlama Şablonunu indirip kullanın. Özel Alan Ayarlama Şablonu, Oracle Desteğim Eğitim ve Destek Merkezindeki Araçlar ve Şablonlar sayfasında yer alır. Aşağıdaki faktörleri ve işlevselliği göz önünde bulundurarak veri görünürlüğünü ve verilerin nasıl güvence altına alınacağını tanımlayın: Erişim Profilleri. Daha fazla bilgi için bkz. Erişim Profili Yönetimi. Ekipler. Daha fazla bilgi için bkz. Kayıtları Paylaşma (Ekipler). Defterler. Daha fazla bilgi için bkz. Defter Yönetimi. Yönetici Görünürlüğü. Daha fazla bilgi için bkz. Şirketinizin Profilini ve Global Öndeğerleri Ayarlama. Veri modelini ve ilgili alanları tanımlayın. Hangi raporların eğilim analizi, gerçek zamanlı eğilim analizi gerektirdiğini ve raporların destekledikleri kayıt tiplerini değerlendirin. Verileri doğrulama ve onlarla etkileşimle ilişkili aşağıdaki süreçleri tanımlayın: Satış Süreçlerini ayarlama. Daha fazla bilgi için bkz. Satış Süreçlerini, Kategorilerini ve Süreç Koçlarını Ayarlama. Satış olanağı dönüştürme yerleşimlerini ve alan eşleşmelerini tanımlama. Daha fazla bilgi için bkz. Satış Olanağı Dönüştürme Yönetimi. Alan doğrulamasını tanımlama. Daha fazla bilgi için bkz. Alan Yönetimi Hakkında. İş akışı süreçlerini tanımlama. Daha fazla bilgi için bkz. İş Süreci Yönetimi. Oracle CRM On Demand uygulamasını Web servisleriyle entegre etme. Daha fazla bilgi için bkz. Web Tabanlı Uygulamalar Entegrasyonu. Müşteri Test Ortamlarını (CTE'ler) ve diğer tüm eğitim ve test ortamlarını tanımlayın. Şirketinizi ayarlayın. Her şirket benzersizdir. Oracle CRM On Demand uygulamasında, pek çok şirket ayarını iş kurulumunuzla eşleşecek şekilde özelleştirebilirsiniz. Şirketinizin mali yılını, dilleri, para birimlerini, döviz kurlarını vb. ayarlayın. Uygun erişim rollerini ve CTE'yi isteyin. Şirketinizin ayarlanmasına yönelik daha fazla bilgi için bkz. Şirket Profilinizi ve Genel Öndeğerleri Ayarlama. Kullanıcı profillerinizi ayarlayın. Bir şirketteki kullanıcılar belirli rollere ve sorumluluklara sahiptir. Bazı kullanıcılar belirli verilere erişebilirken, bazıları erişemez. Bu kullanıcıları eklemeden önce, her kullanıcı tipi için görünürlüğü ve rolü ayarlayın. Oracle CRM On Demand kullanıcılarınızın rollerini ayarlayın. Daha fazla bilgi için bkz. Rol Ekleme. Şirketinizin erişim profillerini ayarlayın. Daha fazla bilgi için bkz. Erişim Profili Yönetimi. Görünürlük modelinizi (örneğin, defterler, ekipler vb.) ayarlayın. Daha fazla bilgi için bkz. Defter Yönetimi ve Kayıtları Paylaşma (Ekipler). Veri modelini konfigüre edin (örneğin, alanları, kayıt tiplerini vb. ekleme veya yeniden adlandırma). Bir şirketteki veri gereklilikleri de benzersizdir. Oracle CRM On Demand uygulamasında, mevcut kayıt tiplerine yeni alanlar ekleyebilir, alanları iş koşullarınızla eşleşecek şekilde yeniden adlandırabilir ya da yeni özel kayıt tipleri ekleyebilirsiniz. Veri eklemeye başlamadan önce şunları yapın: Veri modelinizin tanımı için gerekli olan yeni alanları ve kayıt tiplerini ekleyin. Daha fazla bilgi için bkz. Alanları Oluşturma ve Düzenleme ve Kayıt Tipleri Ekleme. Alanları ve kayıt tiplerini, spesifik iş koşullarınızla eşleşecek şekilde yeniden adlandırın. Daha fazla bilgi için bkz. Alan Etiketlerini Yönetme ve Kayıt Tiplerini Yeniden Adlandırma. Seçim listelerini doldurun. Çok sayıda seçim listesi değerini seçim listesi alanlarına hızlı bir şekilde aktarmak için içe aktarma işlevselliğini kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Seçim Listesi Değerlerini Değiştirme. Yerleşimleri konfigüre edin. Her rol için ve dinamik yerleşimleri kullanmak için yalnızca gerekli alanları görüntüleyin. Daha fazla bilgi için bkz. Statik Sayfa Yerleşimlerini Özelleştirme ve Dinamik Sayfa Yerleşimlerini Belirleme. İş akışları, satış süreçleri vb. süreçlerinizi konfigüre edin. Daha fazla bilgi için bkz. İş Süreci Yönetimi ve Satış Süreçlerini, Kategorilerini ve Süreç Koçlarını Ayarlama. Rol listelerini konfigüre edin. İlk 10 liste kullanıcının giriş sayfasında görünür. Listelerin büyük miktarda veri getirmemesi önerilir. Günlük görevler için 25 ila 100 kayıt önerilen yönetilebilir kayıt sayısıdır. Ayrıca, şunları yapmanız da önerilir: Mümkün oldukça dizin oluşturulmuş alanları kullanın. Listede, kullanıcıların sıklıkla güncellemek istediği alanlara yer verin. Listeleri konfigüre etme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Liste Oluşturma ve Daraltma. Raporlar oluşturarak iş metrikleri hakkında bilgi sağlayın. İş ihtiyaçlarınıza uygun özel raporlar oluşturmak için Oracle CRM On Demand uygulamasında Analytics işlevini kullanın, ardından da bu raporları kullanıcılar için erişilebilir hâle getirin. Raporlar hakkında daha fazla bilgi için bkz. Analytics. Verilerinizi ve kullanıcılarınızı içe aktarın. Eski verileri Oracle CRM On Demand uygulamasına aktarmak için içe aktarma işlevselliğini kullanın. Tüm kullanıcılarınızı içe aktarabilir veya tamamını Kullanıcı Yönetimi sayfasını kullanarak manuel bir şekilde ekleyebilirsiniz. Kullanıcılar eklendiklerinde, Oracle CRM On Demand uygulamasına erişim için geçici parolalarını içeren bir e-posta alırlar ve hemen çalışmaya başlayabilirler. Verileri içe aktarma hakkında daha fazla bilgi için bkz. İçe ve Dışa Aktarma Araçları.

Ağustos 2022'da Yayımlandı | Copyright © 2005, 2022, Oracle ve/veya Oracle'a bağlı kuruluşlar. Legal Notices.