| Yazdır Çevrimiçi Yardımın PDF Sürümünü Aç

- - #### Rol Ayarlama Yönergeleri Oracle CRM On Demand uygulaması, şirketiniz için roller ayarlamak üzere başlangıç noktanız olarak kullanabileceğiniz bir dizi önceden tanımlanmış rol sağlar. Kullanıcı ve Rol Ayarlama Şablonu, önceden oluşturulmuş roller hakkında kayıt erişimlerini, ayrıcalıklarını ve sekme erişimi öndeğerini listeleyen bilgiler içerir. Kullanıcı ve Rol Ayarı şablonlarını bulma ile ilgili bilgiler için, bkz. Kurulum Sırasında Yönetici Şablonlarını Kullanma. Oracle CRM On Demand uygulamasında ayarlayabileceğiniz rol tipine bir örnek olarak, şirketiniz için iki ayrı satış ekibi gerekli olabilir: Müşteri Ürünleri Firma Yönetimi satış ekibi ve Yeni İş satış ekibi. Müşteri Ürünleri Firma Yönetimi satış ekibindeki saha satış temsilcileri kendi müşteri dağıtımları ile ilgili firma bilgilerinin kaydını tutar. Yeni İş satış ekibindeki saha satış temsilcileri, müşteri adayı firmalarının satınalma gereksinimlerinin profilini oluşturan firma bilgilerinin kaydını tutar. Bu iki iş görevi birbirine benzer olsa da, onlara ait günlük işlemleri desteklemeye en uygun ilgili bilgiler farklıdır. Bu örnekte iki rol ayarlayabilirsiniz: Müşteri Ürünleri Saha Satış Temsilcisi rolü Yeni İş Saha Satış Temsilcisi rolü Bu rollerin her birini önceden tanımlanmış Saha Satış Temsilcisi rolü üzerine oluşturabilir ve yeni rolleri iki satış ekibinin benzersiz iş gereksinimlerini destekleyecek şekilde farklı sayfa yerleşimleri ekleyerek tasarlayabilirsiniz. Gerektikçe (örneğin, organizasyon değişikliğinin sonucu veya başka bir şirketin satın alınması) rol tanımlarını değiştirmeye veya rol tanımları eklemeye devam edebilirsiniz. Şirketinizin organizasyon yapısı değişirse, bir veya daha çok çalışanın iş işlevleri de değişebilir. Şirketiniz başka bir şirketi satın alırsa, yeni çalışanları Oracle CRM On Demand uygulamasının kullanıcıları olarak değiştirmeniz gerekebilir. Rolleri ayarlarken şu yönergeleri takip edin: Her çalışanın veya çalışan grubunun Oracle CRM On Demand uygulamasını nasıl kullanacağını belirleyin. Aşağıdakileri belirlemek için çalışanlarınızın iş işlevlerini inceleyin: Hangi görevleri tamamlamaları gerektiği ve hangi kayıtlara erişim sahibi olmaları gerektiği Her kayıt tipi için hangi tür erişime sahip olmaları gerektiği Erişememeleri gereken kayıt ve sekme olup olmadığı Aşağıdaki tabloda bazı erişim tipi örnekleri gösterilmiştir.
    Erişim Tipi | Örnek
    --- | ---
    Özellik erişimi | İç Satış Temsilcisi rolü, Satış Olanağı Detay sayfasındaki Dönüştür düğmesine erişim sağlar.
    Kayıt erişimi | İdari rolü, sahibi kim olursa olsun tüm iş fırsatı kayıtlarına düzenleme erişimi sağlar.
    Sekme erişimi | Öndeğer olarak, Satış ve Pazarlama Yöneticisi rolüne sahip olan kullanıcılar Firmalar ve İş Fırsatları sekmelerine erişebilir ancak Servis İstekleri ve Çözümler sekmelerine erişemez.
Önceden oluşturulmuş rollerin, çalışanlarınızın gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını belirlemek için bu rollerin özelliklerini gözden geçirin. Önceden oluşturulmuş rollerin adları şirketinizin iş unvanlarıyla eşleşmek zorunda değildir. İş işlevlerini ve görevleri iş unvanları ile değil, rollerle eşleştirmeniz gerekir. Aşağıdaki şekilde rollerinizi ayarlayın: Önceden oluşturulmuş rol bir çalışan grubu için istediğinize yakınsa, önceden oluşturulmuş rolü kopyalayıp, role yeni bir ad verip, bu kopyayı gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde düzenleyerek yeni bir rol oluşturun. Hiçbir önceden oluşturulmuş rol size gerekene yakın değilse, gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde yeni bir rol oluşturun. İPUCU: Çalışan gruplarınızın rol gereksinimlerini belirlemek için Kullanıcı ve Rol Ayarı Şablonunu kullanın. Ardından, Oracle CRM On Demand uygulamasında rolleri oluştururken veya düzenlerken ve kullanıcıları ayarlarken tamamlanan şablona bakın. #### İlgili Konular İlgili bilgiler için aşağıdaki konulara bakın: Rol Yönetimi Rol Listesi Sayfasıyla Çalışma Rollerdeki Kayıt Tipi Erişimi Hakkında Rollerdeki Erişim Profilleri Hakkında Rollerdeki Ayrıcalıklar Hakkında Rol Ekleme

Ağustos 2022'da Yayımlandı | Copyright © 2005, 2022, Oracle ve/veya Oracle'a bağlı kuruluşlar. Legal Notices.