| Yazdır Çevrimiçi Yardımın PDF Sürümünü Aç

### İlgili Kişi Alanları İlgili Kişi eklemek veya mevcut bir ilgili kişinin detaylarını güncellemek için İlgili Kişi Düzenleme sayfasını kullanın. İlgil Kişi Düzenleme sayfasında bir ilgili kişiye ilişkin tüm alan kümeleri gösterilir. İPUCU: İlgili kişi bilgilerini İlgili Kişi Listesi sayfasında ve İlgili Kişi Detayı sayfasında da düzenleyebilirsiniz. Kayıtları güncelleme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Kayıt Detaylarını Güncelleme. NOT: Şirket yöneticileri uygulamanızı çeşitli şekillerde özelleştirebilir (örneğin kayıt tiplerinin, alanların ve açılan listelerdeki seçeneklerin adlarını değiştirmek). Bu nedenle, ekranda gördüğünüz bilgiler bu tabloda açıklanan standart bilgilerden farklı olabilir. Aşağıdaki tabloda bazı alanlarla ilgili ek bilgiler sunulmuştur.
Alanı | Açıklama
--- | ---
Anahtar İlgili Kişi Bilgileri
Firma | İlgili kişinin bağlı olduğu firma. NOT: Birden fazla firmaya ilgili kişi bağlamak mümkündür; daha fazla bilgi için bkz. İlgili Kişileri Birden Çok Firma ile Bağlama.
E-posta | İlgili kişinin e-posta adresi. E-posta adreslerinde kullanımı desteklenen karakterler hakkında bilgi için bkz. E-posta Adreslerindeki Özel Karakterler Hakkında.
Dahil | ABD'de ve Avrupa'da müşterinin kendilerine ait bilgilerin paylaşılmasına ve pazarlama bildirimlerine katılmayı açıkça tercih ettiğini göstermek için kullanılır.
İletişim İstemiyor | ABD'de ve Avrupa'da müşterinin kendilerine ait bilgilerin paylaşılmasına izin vermemeyi ve pazarlama bildirimleri almamayı açıkça tercih ettiğini göstermek için kullanılır.
İlgili Kişi Detaylı Bilgileri
İlgili Kişi Tipi | Müşteri Adayı, Yeterlilik Kazanan Satış Olanağı, Müşteri, İş Ortağı ve Rakip gibi ilgili kişi tipi. Müşteri değeri <FINS> uygulamasına özgüdür. NOT: Bu alanda Müşteri değerini seçerseniz, Müşteri Başlangıç Tarihi alanı otomatik olarak günün tarihi ile doldurulur.
Departman | İlgili kişinin departmanının adı.
Yönetici | İlgili kişinin yöneticisinin adı.
Satış Olanağı Kaynağı | Reklam, Dolaysız Posta, E-posta, Web Sitesi ve Diğer gibi ilgili kişinin satış olanağı kaynağı.
Kaynak Kampanya | İlgili kişiyi oluşturan kampanya. İlgili kişi, satış olanağı dönüştürme işlemi sırasında oluşturulmuşsa, bu alan satış olanağı kaydındaki Kampanya alanındaki değerle otomatik olarak doldurulur İlgili kişi bir kullanıcı tarafından oluşturulmuşsa, bu alana bilgileri kullanıcı girebilir.
Yardımcı Adı | İlgili kişinin yardımcısının adı.
Yardımcı Telefon No | İlgili kişinin yardımcısının telefon numarası.
Özel | İlgili kişinin özel olduğunu ve başkaları tarafından görüntülenemeyeceğini gösterir.
E-posta Gönderme | İlgili kişinin e-posta almak istemediğini gösterir.
Derece | Öndeğerler PHD, M.D., D.O., MBA, RN, R.T., Reg. Eczacı, Fen Bilimleri Lisansüstü, Diş Hekimi, Lisanslı Hemşire ve Kamu Sağlığı Uzmanı. Bu alan Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition uygulamasına özeldir.
Pazar Potansiyeli | Öndeğerler Yüksek, Orta ve Düşük. Bu alan Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition uygulamasına özeldir.
Çağrı Sıklığı | Öndeğerler Yok, Yılda 1-2 Kez, Yılda 3-4 Kez ve Yılda En Az 5 Kez. Bu alan Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition uygulamasına özeldir.
Yıllık Kümüle Satış | Bu alan Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition uygulamasına özeldir.
Rota | Öndeğerler Rota 1, Rota 2, Rota 3 ve Rota 4. Bu alan Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition uygulamasına özeldir.
Engelleme Neden Kodu | Bu alanda bir değer olması, ilgili kişinin tüm ürünler için bilgi, numune veya promosyon kalemi almasının engellenmiş olduğunu belirtir. İlgili kişi engelleme işlevi hakkında daha fazla bilgi için bkz. Engellenmiş İlgili Kişiler Hakkında ve İlgili Kişileri Engelleme.
Son Çağrı Tarihi | Bu alan Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition uygulamasına özeldir.
Aramak İçin En Uygun Zaman | Bir ilgili kişiye ulaşmak için günün en uygun zamanını gösterir. Öndeğerler Öğleden sonra erken, Sabah erken, Akşam, Öğleden sonra geç, Sabah ve Cumartesi. Bu alan Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition uygulamasına özeldir.
Ek Bilgiler
Firma Adresi alanları | Birincil adres. İlgili kişiye bağlı firmadan devralınır. Salt okunur.
İlgili kişi adres alanları | İlgili kişinin alternatif adresi. NOT: Şirketiniz için paylaşılan adresler belirlenirse, ilgili kişi adresleri salt okunur olur ve adres alanları paylaşılan adres gereksinimlerini karşılayacak şekilde değişir. Şirketinizdeki diğer kullanıcılar özel ilgili kişilerin paylaşılan adres verilerini görüntüleyebilir. Paylaşılan adresler ile ilgili daha fazla bilgi için Adresler bölümüne bakın.
Sahibi | İlgili kişi kaydı sorumlusunun diğer adı. Genellikle, bir kaydın sorumlusu kaydı güncelleyebilir, başka bir sorumluya transfer edebilir veya silebilir. Ancak, şirket yöneticiniz kullanıcının erişimini kısıtlamak veya genişletmek üzere erişim düzeylerini düzeltebilir. Sorumlu alanındaki değer, sizin veya yöneticilerinizin çalıştırdığı raporlara hangi kayıtların ekleneceğini etkiler. İlgili Kişi Ekibi veya Firma ekibi sayfalarından diğer kullanıcılarla ilgili kişi kayıtlarını paylaşabilirsiniz. Kayıtları diğer kullanıcılarla paylaşma ile ilgili daha fazla bilgi için bkz. Kayıtları Paylaşma (Ekipler). Şirket yöneticinizin kayıt tipi için ayarladığı kayıt sorumluluğu moduna bağlı olarak, kaydın Detay sayfasında Sorumlu alanını veya Defter alanını ya da her ikisini birden görebilirsiniz ve alanlardan biri veya her ikisi de boş olabilir. Kayıt sahipliği modları hakkında daha fazla bilgi için bkz. Veri Erişimi, Kayıt Paylaşımı ve Kayıt Sahipliği Hakkında.
Açıklama | İlgili kişi ile ilgili ek bilgiler. Bu alana 16.350 karakterden fazla giriş yapılamaz.
Kullanılabilir Bölüm
Geçerli Yatırım Karması | Öndeğerler Agresif, Ilımlı ve Ölçülü'dür. Bu alan <FINS> uygulamasına özeldir.
Hedef | Öndeğerler Sermaye Koruma, Gelir, Gelir/Büyüme, Dengeli, Büyüme, Hızlı Büyüme ve Uluslararası Portföy'dür. Bu alan <FINS> uygulamasına özeldir.
Segment | Öndeğerler Beyaz Yakalı, Mavi Yakalı, Kırsal/Çiftçi, Kitle Perakende, Kitle Yüksek Kesim, Servet, Yüksek Servet ve Çok Yüksek Servet'tir. Bu alan <FINS> uygulamasına özeldir.
Deneyim Düzeyi | Öndeğerler Yok, Sınırlı, İyi ve İleri. Bu alan <FINS> uygulamasına özeldir.
Risk Profili | Öndeğerler Ölçülü , Ilımlı ve Agresif'tir. Bu alan <FINS> uygulamasına özeldir.
Birincil Amaç | Öndeğerler Çoçukların eğitimi için tasarruf, Üniversite için Tasarruf, Yeni Ev, Sağlık sigörtası, Konut planlama, Varlıklarımı koruma ve Emeklilik'tir. Bu alan <FINS> uygulamasına özeldir.
Önemli Yaşam Olayları | Öndeğerler Evlilik, Doğum, Emeklilik, Boşanma ve Diğer. Bu alan <FINS> uygulamasına özeldir.
Yatırım Süresi | Öndeğerler Kısa vadeli, Orta vadeli, Uzun vadeli'dir. Bu alan <FINS> uygulamasına özeldir.
Kademe | Öndeğerler Gold, Silver, Bronze, İlk 100, En Üst, Orta ve Düşük'tür. Bu alan <FINS> uygulamasına özeldir.
Toplam Borç | Bu alan <FINS> uygulamasına özeldir.
Toplam Net Değer | Bu alan <FINS> uygulamasına özeldir.
Toplam Gelir | Bu alan <FINS> uygulamasına özeldir.
Toplam Varlıklar | Bu alan <FINS> uygulamasına özeldir.
Toplam Harcama | Bu alan <FINS> uygulamasına özeldir.
Kredi Puanı | Bu alan <FINS> uygulamasına özeldir.
Medeni Hal | Öndeğerler Bekar, Boşanmış, Evli, Hayat Arkadaşı ve Dul Kadın ve Dul Erkek'tir. Bu alan <FINS> uygulamasına özeldir.
Sahip veya Kira | Öndeğerler Sahibi veya Kira. Bu alan <FINS> uygulamasına özeldir.
Konut Değeri | Bu alan <FINS> uygulamasına özeldir.
Doğum Tarihi | Bu alan <FINS> uygulamasına özeldir.
Vergi Aralığı | Bu alan <FINS> uygulamasına özeldir.
Müşteri Kimliği | Bu alan <FINS> uygulamasına özeldir.
Cinsiyet | Öndeğerler K ve E. Bu alan <FINS> uygulamasına özeldir.
Serbest Meslek | Bu alan <FINS> uygulamasına özeldir.
Müşteri Başlangıç Tarihi | İlgili Kişi Tipi Müşteri olarak ayarlandığında otomatik olarak günün tarihi ile doldurulur. Bu alan <FINS> uygulamasına özeldir.
Referansta Bulunan | İlgili kişiye referans olan kişi. Bu alan <FINS> uygulamasına özeldir.
Yeterlilik Tarihi | Müşteri yeterlilik kazandığında otomatik olarak günün tarihi ile doldurulur. Bu alan <FINS> uygulamasına özeldir.
Durum | İlgili Kişinin durumu. Öndeğerler Aktif, Hareketsiz Dosyalı ve Sonlanmış Dosyalı'dır. Bu alan <FINS> uygulamasına özeldir.
Meslek | Müşterinin mesleği. Bu alan <FINS> uygulamasına özeldir.

Ağustos 2022'da Yayımlandı | Copyright © 2005, 2022, Oracle ve/veya Oracle'a bağlı kuruluşlar. Legal Notices.