| Yazdır Çevrimiçi Yardımın PDF Sürümünü Aç

### Üretici Başarı Modeli ile Sigorta Satış Olanaklarının Müşterilere Dönüştürülmesi İşlemi Oracle CRM On Demand uygulamasında, belirtilen bir olay her gerçekleştiğinde, otomatik olarak gerçekleşecek bir veya daha çok eylemi belirtmek için iş akışı kuralları kullanabilirsiniz. İş süreçlerinizi uygulamak için istediğiniz kadar iş akışı kuralı konfigüre edebilirsiniz. Oracle CRM On Demand uygulamasındaki Üretici Başarı Modeli (PSM), sigorta acentelerinin veya finansal danışmanların satış düzenli olarak satış olanaklarını izlemelerine ve müşterileri ile temas halinde kalmalarına olanak sağlayan aktivitelerin otomatik hale getirilmeleri için iş akışı kuralları kullanan bir çerçevedir. Üretici Başarı Modelinde aşağıdaki terimler kullanılır: Üretici. Üretici bir sigorta acentesi veya finansal danışmandır. İstemci. Müşteri şirketinizin uzun vadede bir ilişki sürdürdüğü bir ilgili kişidir; müşterinin durumundaki değişiklikleri izleyebilir ve müşteriye başka ürünler için çapraz satış iş fırsatlarını tanımlayabilirsiniz. Müşteriler genellikle hangi ürünlerin kendi gereksinimlerine uygun olduğu ile ilgili tavsiyeler ister. Üretici Başarı Modeli, aşağıdakileri yapmak için iş akışı kuralları kullanır: Bir satış olanağı kaydı oluşturulduğunda, bir sonraki iş gününde satış olanağını arama görevi oluşturun. Bir üretici satış olanağına veya müşteriye çağrı yaptıktan sonra Görev Detayı sayfasındaki Çağrı Sonucu alanındaki değeri güncellediğinde bir takip görevi oluşturun. Üreticilerin satış olanaklarına veya müşterilere yaptıkları çağrıların tipleri arasında şunlar vardır: Tavsiye çağrıları. Üreticilerin satış olanaklarını takip etmek için yapmaları gereken çağrılar. Doğum günü çağrıları. Üreticilerin mevcut satış olanaklarına veya müşterilere doğrum günlerinde yaptıkları çağrılar. Gözden geçirme çağrıları. Üreticilerin mevcut satış olanaklarına veya müşterilere, satış olanağındaki son çağrıdan sonra altı ay geçtiğinde yaptıkları çağrılar. Bir üretici Görev Detayı sayfasının Çağrı Sonucu alanında bu çağrıların sonucunu yakalayabilir. Çağrı Sonucu alanının değerleri arasında şunlar vardır: Ulaşılmadı. Satış olanağına ulaşılamıyor. İrtibatta Kal. Satış olanağı veya ilgili kişi bugün görüşmek istemiyor, ancak üreticinin irtibatta kalmasını istiyor. Kullanılmayan Dosya. Satış olanağı bugün görüşmek istemiyor ve kendisiyle yeniden irtibata geçilmesini istemiyor. Randevu. Satış olanağı veya müşteri bir randevuya hazır. Çağrıların sonuçlarına bağlı olarak, bu iş akışı farklı takip görevleri oluşturur. Örneğin, çağrının sonucu Ulaşılmadı ise, iş akışı aynı satış olanağını veya müşteriyi ertesi gün arama görevi oluşturur. Çağrının sonucu İrtibatta Kal ise, iş akışı satış olanağını veya müşteriyi o andan altı ay sonra veya doğrum gününe bir hafta kala (hangisi daha önceyse) arama görevi oluşturur. NOT: Üretici Başarı Modeli iş akışı kurallarının ve eylemlerinin konfigüre edilmesini gerektirir. Detaylar için, Oracle On Demand Financial Services Edition'daki konfigürasyon belgelerine bakın. Üretici Başarı Modeli ile sigorta satış olanaklarını müşterilere dönüştürmek için, aşağıdaki görevleri gerçekleştirin: Tavsiye ile ilgili yeni bir satış olanağı kaydı oluşturun. İş akışı kuralı otomatik olarak, satış olanağını sonraki iş gününde aramak için bir görev oluşturur. Aktivite Listesi sayfasında, tavsiye çağrılarının günlük çağrı listesini görüntüleyin ve satış olanağını arayın, bkz. Aktivite Listeleriyle Çalışma. Çağrı sonucu bilgilerini Çağrı Sonucu alanında kaydedin. Çağrı sonucuna bağlı olarak, bu iş akışı bir takip görevi oluşturur. Satış olanağı ile görüşmek için bir randevu çizelgeleyin, bkz. Başkalarıyla Randevu Çizelgeleme. Yeterlilik kazanan satış olanağı ile görüşün ve ek bilgiler toplayın. Satış Olanağı Tipi seçim listesinden Müşteri Adayı seçimini yaparak satış olanağını müşteri adayına yükseltin, bkz. Satış Olanağı Alanları. Müşteri adayının gereksinimlerini karşılayacak ürünleri sunun ve müşteri ilgileniyorsa bir iş fırsatı oluşturun, bkz. İş Fırsatı Giriş Sayfasıyla Çalışma. Kapanış görüşmesi yürütün ve ürünleri satın. Müşteri ürünü satın aldığında, İlgili Kişi Tipi seçim listesinden Müşteri seçimini yaparak ilgili kişiyi müşteriye yükseltin. İlgili Kişi Detayı sayfasında, Çağrı Sıklığını alanını Yılda 1-2 Kez olarak ayarlayın. Görev Oluşturma iş akışı hakkında daha fazla bilgi için bkz. İş Akışı Eylemleri Oluşturma: Görev Oluştur.

Ağustos 2022'da Yayımlandı | Copyright © 2005, 2022, Oracle ve/veya Oracle'a bağlı kuruluşlar. Legal Notices.