| Yazdır Çevrimiçi Yardımın PDF Sürümünü Aç

##### Çağrılara Katılımcı Ekleme Katılımcı belirtilen bir toplantıda veya telefon konuşmasında bulunan bir kişidir. Bir firmada birden çok katılımcı olabilir ve bir firma ziyaretine katılan her kişide farklı benzersiz öğeler veya satış temsilcisinin kaydedeceği belirli etkileşimler olabilir. Kişi-etkileşim düzeyinde raporlama yapmak satış temsilcisinin her kişi etkileşimi için hangi promosyon kaleminin bırakıldığını ve hangi ürünlerin bilgisinin verildiğini veya hangi numune isteği bilgilerinin kaydedildiğini kaydetmesine olanak tanır. Katılımcı çağrısı bir üst firma ziyareti ile ilişkilendirilen bir kişi çağrısıdır. Katılımcı çağrıları uzman çağrıları gibi çalışır ancak bunlar firma ziyaretlerine bağlıdır. Katılımcı çağrıları Katılımcı Çağrısı çağrı tipindeki ayrı kayıtlardır. ### Katılımcı Çağrıları için Erişim Profili Ayarları Katılımcılara erişmek ve üst firmaya katılımcı eklemek için erişim profillerinizde uygun ayarların olması gerekir. Aşağıdaki tabloda, bir üst firmada katılımcı çağrılarına erişmenize olanak tanıyan, Katılımcı Çağrısı ile ilgili bilgiler kayıt tipleri için erişim düzeyi ayarı gösterilmiştir. Bu ayar erişim profili öndeğeriniz ve sahip erişimi profilinizin her ikisinde de gereklidir. Katılımcı Çağrısı ile ilgili bilgiler kayıt tipi için erişim düzeyi konfigüre edildiğinde, katılımcı çağrıları, çağrı çerçevesi içindeki diğer çağrılara (firma veya ilgili kişi çağrıları) benzer şekilde davranış gösterir. Ancak katılımcı çağrıları için üst düzey izin, üst aktivitede tanımlanan izin ile sınırlıdır. Erişim profilleri ile ilgili daha fazla bilgi için bkz. Erişim Profili Yönetimi ve Erişim Profilleri Ayarlama İşlemi.
Kayıt Tipi | İlgili Bilgiler Kayıt Tipi | Erişim Düzeyi
--- | --- | ---
Aktivite | Katılımcı Çağrıları | Görüntüle
NOT: Katılımcı çağrıları firmanın iki alt düzey öğesidir ve Firma Ziyaretinin (bir Aktivite tipidir) alt öğesidir. Sonuç olarak, katılımcı çağrılarına erişim Aktivite kayıt tipi ile ilgili bilgiler bölümünden konfigüre edilmelidir. Aşağıdaki prosedürde bir katılımcının bir çağrıya nasıl ekleneceği açıklanmıştır. Çağrıya katılımcı eklemek için Firmalar Giriş Sayfasına gidin ve istediğiniz firmayı seçin. Kayıt seçme ile ilgili bilgiler için bkz. Kayıtları Bulma. Firma Detayında, Çağrılar bölümüne gidin ve katılımcı eklemek istediğiniz firma ziyareti kaydını açın. Ziyaret Detayı sayfasında, Katılımcılar bölümünde Yeni Çağrı'ya tıklayın. NOT: Detaylar sayfanızda Katılımcılar bölümü görünür değilse, sayfanın sağ üst köşesindeki Yerleşimi Düzenle bağlantısına tıklayın ve Katılımcılar bölümünü sayfa yerleşiminize ekleyin. Söz konusu bölüm, sayfa yerleşiminize eklenebilir değilse şirket yöneticinize başvurun. Katılımcı Detayı sayfasında aşağıdakileri yapın: Yeni çağrı kaydını mevcut akıllı çağrı şablonundaki bilgilerle doldurmak için, Akıllı Çağrı Şablonu alanının yanındaki Arama simgesine tıklayın ve akıllı çağrı şablonunu seçin. Gerektiği şekilde bilgileri girin veya güncelleyin. Ancak, aşağıdakilere dikkat edin: Çağrı Tipi alanındaki salt okunur değer, öndeğer olarak Katılımcı Çağrısı olur. Firma bilgileri firma ziyaretinden doldurulur. Adres bilgileri firma ziyaretinden doldurulur. Firma ziyaretine katılan ilgili kişiyi seçmek için Birincil İlgili kişi alanını kullanmanız gerekir. Bu sayfadaki alanlar hakkında daha fazla bilgi için bkz. Müşterilere Yapılan Ziyaretleri (Satış Çağrıları) İzleme. NOT: Şirket yöneticileri Oracle CRM On Demand uygulamasını çeşitli şekillerde özelleştirebilir (örneğin, kayıt tiplerinin, alanların ve listelerdeki seçeneklerin adlarını değiştirebilirler). Bu nedenle gördüğünüz bilgiler çevrimiçi yardımda açıklanan standart bilgilerden farklı olabilir. Şirket yöneticinizin tanımladığı özel alanlar Akıllı Çağrı şablonuna kaydedilir. Katılımcı kaydını oluşturmak için Kaydet'e tıklayın. Katılımcı detayı sayfasında, aşağıdaki konularda gösterildiği şekliyle, bu katılımcı kaydı için bilgisi verilen ürünler, verilen numuneler, numune isteği ve promosyon kalemi bilgileri girin: Çağrılara Ürün Detaylı Bilgileri Bağlama Çağrılara Verilen Numune Bilgileri Bağlama Çağrılara Promosyon Kalemleri Bilgileri Bağlama Çağrılara Numune İsteği Bilgileri Bağlama NOT: Katılımcı Detayı sayfasına yalnızca çağrının birincil ilgili kişisi için engellenmemiş olan ürünler eklenebilir. Birincil ilgili kişi için engellenen ürünler ürün listesinde seçilemez. İşiniz bittiğinde, Ziyaret Detayı için Geri'ye tıklayın. Katılımcılar bölümü yeni eklenen katılımcıyı listeler. Hazır olduğunda, ziyaret detayı bilgilerini işleme sunmak için Sun'a tıklayın. Daha fazla bilgi için , bkz. Envanter İzleme için Ziyaret Detayı Bilgileri Sunma.

Ağustos 2022'da Yayımlandı | Copyright © 2005, 2022, Oracle ve/veya Oracle'a bağlı kuruluşlar. Legal Notices.