| Yazdır Çevrimiçi Yardımın PDF Sürümünü Aç

6. #### Satış Süreçlerini, Kategorilerini ve Süreç Koçlarını Ayarlama Satış ortamınızın gereksinimlerini ve karmaşıklığını yansıtan ve satış temsilcilerinize çeşitli satış aşamalarındaki satış anlaşmaları üzerinde çalışırken kılavuzluk eden özelleştirilmiş bir satış yöntemi oluşturabilirsiniz. Satış aşaması bilgilerini şirketinizin satış sürecini veya iş uygulamalarını yansıtacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Çalışanlar iş fırsatları oluşturduklarında ve güncellediklerinde, iş fırsatının satış sürecinde ne kadar ileri gittiğini gösteren bir satış aşaması seçerler. Her satış aşaması bir yüzdelik değer ile ilişkilidir. Bu bilgiler, tüm satış olanakları, beklenen gelir ve kapatılan gelir hesaplamalarını içeren raporlar ve tahminlerle kullanılır. Satış aşaması değerlerini özelleştirme işleminin bir parçası olarak şunları yapabilirsiniz: Satış aşamalarını yeniden adlandırma Satış aşamaları ekleme veya silme Satış aşamalarının sırasını değiştirme Satış aşamaları ile ilişkili olasılık yüzdelerini değiştirme BANA GÖSTER ### Satış Süreçleri Hakkında Bazı satış ortamları bir satış aşaması olan yalnızca bir satış süreci olmasını gerektirir. Diğer satış ortamları daha karmaşıktır ve her süreç için ayrı satış aşamaları olan birden çok satış süreci gerektirir. Örneğin, iç satış temsilcileri saha satış temsilcilerinin izlediğinden farklı bir satış süreci izleyebilir. Ayrıca, satış temsilcilerinin farklı iş fırsatı tipleri için farklı satış süreçleri izlemeleri gerekebilir. Örneğin, satış temsilcileriniz bir ekipman satarken, daha uzun ve birden çok aşamadan oluşan bir satış süreci izlemeleri gerekebilir. Ancak bir servis anlaşması satarken, süreç daha kısa olabilir ve daha az satış aşaması içerebilir. Satış yönteminizi daha da geliştirmek için, satış süreçleri olarak bir dizi satış aşaması tanımlayabilir ve her süreci aşağıdakilerden birine bağlayabilirsiniz: İş Fırsatı tipi Kullanıcının rolü Bu, satış sürecini (ve her süreç ile birlikte satış aşamalarını) farklı iş fırsatı tipleri veya farklı kullanıcı rolleri için özelleştirmenize olanak tanır. Örnek: Satış temsilciniz yeni bir iş fırsatı oluşturur. İş fırsatıyla ilgili bilgiler girerken, İş Fırsatı Tipi seçeneklerinden Servis'i belirtir. Bu, uygulamanın o iş fırsatı için uygun olan satış sürecini görüntülemesine neden olur. NOT: İş fırsatı bazında satış süreci, kullanıcı rolü bazında öndeğeri oluşturulmuş satış sürecini geçersiz kılar. Başka bir deyişle, bir çalışan iş fırsatı oluşturduğunda, bu iş fırsatına onun rolüne ait satış süreci öndeğeri atanır. Ardından, atanmış satış süreci olan bir iş fırsatı tipi seçerse, iş fırsatıyla ilgili satış süreci, kullanıcının seçtiği iş fırsatı bazında sürülür. #### Aramalarda ve Liste Filtrelerinde Satış Aşamaları Hakkında Arama ölçütlerinde ve liste filtrelerinde kullanıcıların seçebileceği satış aşamaları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: Eylem çubuğundaki İş Fırsatı kayıt tipinin hedeflenen aramasında, Satış Aşaması alanı arama alanı olarak kullanılabiliyorsa kullanıcı sadece kullanıcı rolü için belirlenen satış süreciyle ilişkili satış aşamalarını, veya kullanıcı rolü için satış süreci belirlenmediyse satış süreci öndeğerine ilişkin satış aşamalarını seçebilir. Eylem çubuğunda İş Fırsatı Tipi alanı arama alanı olarak kullanılabiliyorsa bile kullanılabilir satış aşamaları iş fırsatı tipine göre sınırlandırılmaz; kullanıcı, arama için bir iş fırsatı tipi seçer. İş Fırsatı kayıt tipinde gelişmiş aramasında kullanıcı, Satış Aşaması alanı filtre değerleri olarak Oracle CRM On Demand içinde mevcut olan satış aşamalarından birini seçebilir. Aramayı gerçekleştiren kullanıcı rolü için satış süreci öndeğeri belirtilmiş olsa dahi kullanılabilir filtre değerleri, belirli bir satış sürecine ilişkin satış aşamalarıyla sınırlandırılmaz; veya kullanıcı, arama filtresi olarak bir iş fırsatı seçer. Kullanıcı, İş Fırsatı kayıt tipi için bir liste filtresi ayarlarken Satış Aşaması alanı filtre değerleri olarak Oracle CRM On Demand içinde mevcut olan satış aşamalarından birini seçebilir. Listeyi oluşturan kullanıcı rolü için satış süreci öndeğeri belirtilmiş olsa dahi kullanılabilir filtre değerleri, belirli bir satış sürecine ilişkin satış aşamalarıyla sınırlandırılmaz; veya kullanıcı, liste filtresi olarak bir iş fırsatı seçer. ### Satış Aşaması Kategorileri Hakkında Ayrıca, farklı satış süreçlerindeki belirli satış aşamalarına bağlayabileceğiniz, Aşama 1, 2 veya 3 gibi, satış aşaması kategorileri de ayarlayabilirsiniz. Farklı süreçlerden alınan bilgileri birleştirmeniz gerektiğinde, satış aşaması kategorilerinde, tüm iş fırsatı tiplerinde veya rollerdeki tüm satış olanaklarınızın isabetli bir görünümünü sağlayan raporlar çalıştırabilirsiniz. ### Satış Süreci Koçu Hakkında Her satış aşamasında gerekli bilgileri doğru şekilde tamamlama işleminde ekibinize kılavuzluk etmek üzere Satış Süreci Koçunu da kullanabilirsiniz. Satış Süreci Koçu çalışanların izleyeceği belirli adımlar ile birlikte belgeler, şablonlar ve rekabet bilgileri gibi yararlı bilgiler sağlar. Ayrıca, satış döngüsünde iş fırsatlarının ne şekilde ilerledikleriyle ilgili bilgi toplamının kullanılmasını zorunlu kılabilirsiniz. Buna ek olarak, bir iş fırsatı kaydı oluşturulduğunda, çalışanınızın görev listesinde görüntülenen belirli görevlerin otomatik olarak oluşturulmasını da sağlayabilirsiniz. Satış süreci koçunun bir parçası olarak şunları yapabilirsiniz: Her satış aşaması için, çalışanların Süreç Koçu düğmesi ile eriştikleri bilgiler ekleyin Her satış aşaması için, doldurulması gereken alanlar gibi gereksinimleri ayarlayın. Bunlar, yeni bir aşamadaki iş fırsatını kaydetmeden önceki önkoşullar olarak görev görür. Çalışanlar farklı satış aşamalarındaki iş fırsatlarını kaydettiklerinde oluşturulan otomatikleştirilmiş görevler ayarlayın Sistem dağıtıldıktan sonra herhangi bir Satış Aşaması adını değiştirirseniz, daha önceki tüm kayıtlar, siz onları manuel olarak güncelleyene kadar kendilerine atanmış Satış Aşamasını korurlar. NOT: Olasılık % alanının seçim listesi öndeğerlerini değiştirmek için, o alanı İş Fırsatı Alan Kurulumu sayfasından düzenlemeniz gerekir (bkz. Seçim Listesi Değerlerini Değiştirme). Satış yönteminizi ayarlarken şu genel süreci takip edin: Satış aşaması kategorilerini ayarlayın (birden çok satış süreciniz varsa). Satış sürecini (veya süreçlerini) ayarlayın. Her satış sürecinin satış aşamalarını ayarlayın. Satış aşamaları için süreç koçu özelliğini ayarlayın. Başlamadan önce: Bu prosedürün gerçekleştirilmesi için rolünüz Veri Kurallarını Yönetme - Satış Aşaması Tanımını Yönetme ayrıcalığını içermelidir. İş Fırsatı Tipi alanı bazında bir satış süreci atamak istiyorsanız, seçim listesi değerlerinin kullanmak istediğiniz değerler olduklarından emin olun. İş Fırsatı Tipi öndeğerleri Yenileme ve Yeni İş'tir. Seçim listesi değerlerini özelleştirmeyle ilgili yönergeler için bkz. Seçim Listesi Değerlerini Değiştirme. Ayrıca, İş Fırsatı Tipi alanının, birlikte kullanmak istediğiniz her rolün sayfa yerleşiminde göründüğünden emin olun. Yönergeler için bkz. Statik Sayfa Yerleşimlerini Özelleştirme. Satış aşaması kategorisi ayarlamak için (isteğe bağlı) Herhangi bir sayfanın sağ üst köşesinde, Yönetim genel bağlantısına tıklayın. İş Süreci Yönetimi bölümünde Veri Kuralları ve Ataması bağlantısına tıklayın. Satış Metodolojisi bölümünde Satış Kategorileri bağlantısına tıklayın. Çeviri Dili listesinden, şirketiniz için birincil dili seçin. Satış Aşaması Kategorileri sayfasında, yeni bir satış aşaması kategorisi oluşturmak için Yeni'ye tıklayın veya düzenlemek istediğiniz satış aşaması kategorisinin kayıt düzeyi menüsünden Düzenle'yi seçin. Satış Aşaması Kategorisini Düzenle sayfasında veya Yeni Satış Aşaması Kategorisi sayfasında gerekli bilgileri tamamlayın.
   Alanı | Açıklama
   --- | ---
   Aşama Kategorisi | Satış aşaması kategorisinin adı.
   Sıra | Satış aşaması kategorilerinin Oracle CRM On Demand uygulamasında göründükleri sıra.
   Çeviri için İşaretle | (İsteğe bağlı) Güncellenen (yeni değil) bir adın şirketiniz için aktif hale getirilen diğer dillere çevrilmesi gerektiğini belirtmek için, Çeviri İçin İşaretle onay kutusunu seçin. Yeni bir satış aşaması kategorisi adı eklediğinizde, Çeviri İçin İşaretle kutusu salt okunurdur. Eklediğiniz yeni adlar, etkinleştirilmiş diğer dillerde otomatik olarak görünür (parantez olmadan ve siyah renkte). Bir satış aşaması kategorisinin adını güncellerken Çeviri İçin İşaretle onay kutusunu seçerseniz, güncellenen ad, çevrilen versiyonlarını siz manuel olarak girene dek etkinleştirilmiş diğer diller için seçim listesinde görünür (parantez içinde mavi renkte). Mavi renkli metin, hangi terimlerin çevrilmesi gerektiğini izlemenize yardımcı olur. Çeviri İçin İşaretle onay kutusunu seçmezseniz, güncellenen ad diğer dillerde görünmez ve diğer diller bu sayfada yaptığınız değişikliklerden etkilenmez.
6. Kaydı oluşturun. Yeni satış aşaması kategorisinin çevrilmiş versiyonunu manuel olarak girmek için: Çeviri Dili listesinden, dili seçin. Satış aşaması kategorisi için Düzenle bağlantısına tıklayın. Aşama Kategorisi alanına çevrilmiş versiyonu girin ve Kaydet'e tıklayın. Satış süreci ayarlamak için Herhangi bir sayfanın sağ üst köşesinde, Yönetim genel bağlantısına tıklayın. İş Süreci Yönetimi bölümünde Veri Kuralları ve Ataması bağlantısına tıklayın. Satış Metodolojisi bölümünde Satış Süreçleri bağlantısına tıklayın. Çeviri Dili listesinden, şirketiniz için birincil dili seçin. Satış Süreci Listesi sayfasında, yeni bir satış süreci oluşturmak için Yeni'ye tıklayın veya düzenlemek istediğiniz satış sürecinin kayıt düzeyi menüsünden Düzenle'yi seçin. Satış Süreci Düzenleme sayfasında, gerekli alanları doldurun.
   Alanı | Açıklama
   --- | ---
   Satış Süreci Öndeğeri | Şirketin satış süreci öndeğeri. Kullanıcı rolünüze veya kaydın iş fırsatı tipine atanmış başka satış süreci yoksa, bu satış süreci kullanılır.
   Çeviri için İşaretle | (İsteğe bağlı) Güncellenen (yeni değil) bir adın şirketiniz için aktif hale getirilen diğer dillere çevrilmesi gerektiğini belirtmek için, Çeviri İçin İşaretle onay kutusunu seçin.
5. 2. Kaydet'e tıklayın. Satış sürecini bir İş Fırsatı Tipi alan değerine bağlamak için: Satış Süreci Listesi sayfasında bağlamak istediğiniz Satış Sürecinin Adına tıklayın. İlişkili İş Fırsatı Tipleri başlık çubuğunda Ekle'ye tıklayın. İş Fırsatı Tipi'ni seçin ve Kaydet'e tıklayın. NOT: Her iş fırsatı tipine yalnızca bir satış süreci bağlayabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra, iş fırsatı tipi değeri diğer satış süreçleriyle seçilmemesi için seçim listesinden kaldırılır. Bu, bir iş fırsatı tipine birden fazla satış süreci bağlamanızı engeller. Çalışanlar, seçtiğiniz değere sahip İş Fırsatı Tipi alanı bulunan kayıtlara sahip olduğunda, bu satış sürecine ilişkin satış aşamalarını görür. Yeni satış sürecinin çevrilmiş versiyonunu manuel olarak girmek için: Satış Süreci Listesi sayfasına dönün. Çeviri Dili listesinden, dili seçin. Satış sürecinin Düzenle bağlantısına tıklayın. Satış Süreci alanına çevrilmiş versiyonu girin ve Kaydet'e tıklayın. Öndeğer olarak kullanılacak satış sürecini seçmek için: Satış Süreci Listesi sayfasında, öndeğer yapmak istediğiniz satış sürecinin Satış Süreci Adı bağlantısına tıklayın. Düzenle'ye tıklayın. Satış Süreci Öndeğeri onay kutusunu seçin. Kaydı oluşturun. NOT: Bu satış süreci, başka bağlantılı satış süreçleri olmayan kayıtlar veya roller için görüntülenir. Satış süreci için satış aşamaları ayarlamak için Herhangi bir sayfanın sağ üst köşesinde, Yönetim genel bağlantısına tıklayın. İş Süreci Yönetimi bölümünde Veri Kuralları ve Ataması bağlantısına tıklayın. Satış Metodolojisi bölümünde Satış Süreçleri bağlantısına tıklayın. Satış Süreci Listesi sayfasında Satış Süreci Adı bağlantısına tıklayın. Satış aşaması ayarlamak için: Satış Aşaması başlık çubuğunda, yeni bir satış aşaması oluşturmak için Yeni'ye tıklayın veya düzenlemek istediğiniz satış aşamasının kayıt düzeyi menüsünden Düzenle'yi seçin. Satış Aşaması Düzenleme sayfasında, gerekli alanları doldurun.
      Alanı | Açıklama
      --- | ---
      Olasılık Öndeğeri | Satış anlaşmasının belirlenen gelir ile ve belirlenen kapanış tarihinde kapatılacağına olan güveni yansıtan yüzdelik değerdir. Öndeğer olarak, bir iş fırsatına atanmış olan olasılık, iş fırsatının satış aşamasına göre otomatik olarak düzeltilir. Kullanıcılar bu değeri manuel olarak geçersiz kılabilir ancak, bir kullanıcı iş fırsatıyla ilgili yeni bir satış aşaması seçtiğinde, Olasılık yüzdesi alanındaki değer otomatik olarak yeni satış aşamasının olasılık değeri öndeğerine güncellenir. NOT: Bir veya daha fazla sayıda iş fırsatı kaydında Satış Aşaması alanındaki değeri değiştirmek için Toplu Güncelleme özelliği kullanılırsa, kayıtlardaki Olasılık yüzdesi alanındaki değer yeni satış aşamasıyla ilgili olasılık yüzdesi öndeğerine güncellenmez. Önemli: Kapatıldı/Kayıp ve Kapatıldı/Kazanç haricinde, olasılık yüzdesi 0 veya 100 olan başka Satış Aşaması ayarlamayın. Oracle CRM On Demand uygulaması tarafından dahili olarak kullanılan seçim listelerinin değiştirilmesi standart işlevler üzerinde ters etkiye neden olabilir.
      Sıra | Seçim listesinde göründükleri şekilde Satış Aşamalarının sırası. Satış Aşaması eklerseniz, sonraki tüm Satış Aşamaları için sıra değerini değiştirmeniz gerekir. Bu şekilde, İş Fırsatı sayfalarında bulunan Satış Aşaması açılan listesindeki bilgilerin doğru sırada olduğundan emin olabilirsiniz.
      Çeviri için İşaretle | (İsteğe bağlı) Güncellenen (yeni değil) bir adın şirketiniz için aktif hale getirilen diğer dillere çevrilmesi gerektiğini belirtmek için, Çeviri İçin İşaretle onay kutusunu seçin.
      Aşama Kategorisi | İlgili satış aşamasının denk geldiği satış aşaması kategorisinin adı.
Kaydı oluşturun. Yeni satış aşamasının çevrilmiş versiyonunu manuel olarak girmek için: Satış Süreci Detayı sayfasında, Satış Aşaması bölümünde, Tam Listeyi Göster'e tıklayın. Satış Aşaması sayfasında, Çeviri Dili alanında, dili seçin. Satış aşamasının Düzenle bağlantısına tıklayın. Satış Aşaması Adı alanına çevrilmiş versiyonu girin ve Kaydet'e tıklayın. Kaydı oluşturun. Satış aşamaları için süreç koçu özelliğini ayarlamak için Herhangi bir sayfanın sağ üst köşesinde, Yönetim genel bağlantısına tıklayın. İş Süreci Yönetimi bölümünde Veri Kuralları ve Ataması bağlantısına tıklayın. Satış Metodolojisi bölümünde Satış Süreçleri bağlantısına tıklayın. Çeviri Dili listesinden, şirketiniz için birincil dili seçin. Şirketinizin birincil dilini seçmezseniz, Çeviri İçin İşaretle ona kutusu görünmez ve uygulama buraya eklediğiniz çevrilmemiş terimleri göstermez. Satış Aşaması Listesi sayfasında, süreç koçluğu bilgilerini ayarlamak istediğiniz satış aşaması bağlantısına tıklayın (Satış Aşaması sütununda). Bu satış aşaması için bir alanı gerekli kılmak için: Gerekli Ek Alanlar başlık çubuğunda Yeni'ye tıklayın. Gerekli Ek Alanı Düzenle sayfasında listeden alanı seçin. Ekranda görünen öndeğerleri girmek için ipuçlarını gözden geçirin ve öndeğer olmasını istediğiniz değeri girin (isteğe bağlı). Bir öndeğer girdiğinizde, öndeğer, yalnızca ilgili alan boşsa kayda eklenir. Örneğin, kayıtta bir Gelir değeri varsa, burada Gelir için bir öndeğer belirlenmesi kayıttaki gelir tutarının üzerine yazılmasına neden olmaz. Kaydı oluşturun. Çalışanlarınızın gözden geçirmesi için satış aşamasına yönelik yönergeler eklemek üzere (örneğin, aşamada ulaşılacak hedefler ve aşamalar): Süreç Koçu Adımları başlık çubuğunda Yeni'ye tıklayın. Süreç Koçu Adımı Düzenleme sayfasında, bu bilgilerin görüneceği sırayı belirtmek için bir sayı girin. Çalışanlar iş fırsatı kayıtlarındaki Süreç Koçu düğmesine tıkladığında, ilk 10 alt adımı görebilir. 10'dan fazla adım eklerseniz, çalışanlar Tam Listeyi Göster bağlantısına tıklayarak listenin tamamını görüntüleyebilir. Bilgileri çeviri için işaretlemek üzere Çeviri İçin İşaretle onay kutusunu seçin. Kaydı oluşturun. Çalışanlar, bu satış aşamasına sahip olan iş fırsatı kaydı için iş fırsatı kayıtlarındaki Süreç Koçu düğmesine tıkladığında, bu bilgiler Satış Süreci Koçu sayfalarında görünür. Çalışanların satış aşamasıyla ilgili kaynaklara erişmesi için ek veya URL eklemek üzere: Kullanışlı Kaynaklar başlık çubuğunda, Ek İliştir'e veya URL Ekle'ye tıklayın. Ek Düzenleme veya URL Düzenleme sayfasında, bilgileri girin. Kaydı oluşturun. Çalışanlar, iş fırsatı kayıtlarındaki Süreç Koçu düğmesine tıkladığında, bu satış aşamasına bağlı eklerin ve URL'lerin listesi Satış Süreci Koçu sayfalarında görünür. Çalışanlar satış aşamasını güncellediğinde otomatik olarak oluşturulacak görevler tanımlamak için: Otomatik Görevler başlık çubuğunda Yeni'ye tıklayın. Otomatik Görevleri Düzenleme sayfasında, bilgileri girin. Burada ayarladığınız bilgiler her görev için şablon olarak görev görür. Yeni oluşturulan görev, bu iş fırsatına bağlıdır. Dolayısıyla, ilgili aktivite listelerinin yanı sıra İş Fırsatı Detayı sayfasında da görünür. NOT: Oluşturulduktan kaç gün sonra görevin vadesinin dolacağını belirtmek için bir sayı girmelisiniz. Örneğin, görev 6 Aralıkta oluşturulmuşsa ve siz buraya Vade Tarihi olarak 10 girdiyseniz, görev çalışanın görev listelerinde 16 Aralıkta vadesi dolacak şekilde görünür. Sahip için şu davranış geçerlidir: Görev, seçtiğiniz role sahip her kullanıcı için oluşturulur. Firma ekibi rolüne sahip olan kullanıcı yoksa, görev iş fırsatı sahibine atanır. NOT: Kayıt sahipliği modlarının, otomatik oluşturulan görevlerin sahipliğini nasıl etkilediği hakkında bilgi edinmek için bkz. Kayıt Sahipliği Modları ve Otomatik Oluşturulan Görevler. Kaydı oluşturun.

Ağustos 2022'da Yayımlandı | Copyright © 2005, 2022, Oracle ve/veya Oracle'a bağlı kuruluşlar. Legal Notices.