| Yazdır Çevrimiçi Yardımın PDF Sürümünü Aç

#### Kayıt Sahipliği Modları ve Otomatik Olarak Oluşturulan Görevler Kayıt sahipliği modları Oracle CRM On Demand tarafından otomatik olarak oluşturulan, iş akışındaki Görev Oluştur eylemleri tarafından oluşturulan görevler ve satış süreçlerindeki satış aşamaları tarafından oluşturulan görevler gibi görevlerin sahipliğini etkiler. ### Oluşturulan Görevler ile İlgili Dikkate Alınacak Noktalar Görevler oluştururken Oracle CRM On Demand aşağıdakileri dikkate alır: İş akışı eyleminin veya satış aşaması görevinin Sahip alanında belirtilen seçenek Kaynak kaydın Sahip ve Defter alanlarında değerler varsa, bu değerler NOT: Bir satış aşaması görevinin kaynak kaydı, satış sürecinin erişildiği iş fırsatıdır veya bazı durumlarda bu iş fırsatı ile bağlantılı firmadır. Bir iş akışı eyleminin kaynak kaydı, iş akışı kuralını tetikleyen kayıttır. Aktivite kayıt tipinin kayıt sahipliği modu ### Oracle CRM On Demand Uygulamasının Oluşturulan Görevlere Sahip ve Birincil Özel Defter Ataması Oracle CRM On Demand otomatik olarak oluşturulan bir göreve sahip veya birincil özel defter atayabilir, her ikisini aynı anda atayamaz. Oracle CRM On Demand otomatik olarak oluşturulan bir göreve sahip olarak aşağıdakilerden birini atayabilir: Aşağıdaki kullanıcılardan biri: Kaynak kayıt sahibi Kaynak kayıt sahibinin yöneticisi Ekip rolü veya ekip kullanıcısı rolü olan bir kullanıcı NOT: Ekip rolleri kullanıcıların bir kayıttaki ekip içinde gerçekleştirdikleri bölümleri açıklayan rollerdir. Ekip kullanıcısı rolleri Oracle CRM On Demand uygulamasındaki, kayıtlardaki ekiplerin üyeleri olan kullanıcılar dahil olmak üzere, tüm kullanıcılara atanan Oracle CRM On Demand rolleridir. Bir kaynak kayıttaki ekibin her üyesi bir ekip rolüne ve ekip kullanıcısı rolüne sahip olabilir. Bir iş akışı eylemi tarafından oluşturulan görevler için, iş akışı eyleminde belirtilen sahip Oracle CRM On Demand otomatik olarak oluşturulan bir göreve birincil özel defter olarak aşağıdakilerden birini atayabilir: Kaynak kayıt ile ilişkili birincil özel defter Aşağıdakilerden biri için özel defter öndeğeri: Kaynak kayıt sahibi Kaynak kayıt sahibinin yöneticisi Ekip rolü veya ekip kullanıcısı rolü olan bir kullanıcı Kullanıcının görev ile ilgili defter öndeğeri aşağıdaki şekilde belirlenir: Veri içerebilen özel defter öndeğeri, kullanıcının kaydındaki Aktivite kayıt tipi ile ilişkilendirilirse o defter, defter öndeğeri olur. NOT: Kayıt tiplerinin defter öndeğerleri, Kullanıcı Detayı sayfasının Kayıt Tipi Bazında Defter Öndeğeri bölümünde belirtilir. Kullanıcının kaydındaki Aktivite kayıt tipi için defter öndeğeri belirtilmediyse ve kullanıcının kaydındaki Defter Öndeğeri alanında veri içerebilen özel defter öndeğeri belirtildiyse, kullanıcının kaydındaki Defter Öndeğeri alanında belirtilen defter, defter öndeğeridir. NOT: Defter öndeğeri özel defter olmalıdır. Oracle CRM On Demand bir kullanıcı defterini bir görevin birincil defteri olarak atayamaz. Ayrıca özel defter öndeğeri, veri içerebilen bir defter olmalıdır. Uygun bir sahip veya veri içerebilen birincil özel defter belirlenemezse, Oracle CRM On Demand görevi oluşturmaz. Aşağıdaki tabloda Oracle CRM On Demand uygulamasının oluşturulan bir göreve hangi sahibin veya birincil özel defterin atanacağını nasıl belirlediği gösterilmektedir.
İş Akışı Eyleminde veya Satış Aşaması Görevinde Sahip Seçeneği | Kaynak Kayıt: Sahip veya Birincil Özel Defter | Aktivite Kayıt Tipi: Kullanıcı Modu | Aktivite Kayıt Tipi: Defter Modu | Aktivite Kayıt Tipi: Karma Mod
--- | --- | --- | --- | ---
Kaynak kayıt sahibi | Sahibi | Kaynak kaydın sahibi görevin sahibidir. | Kaynak kaydın sahibinin defter öndeğeri varsa, Oracle CRM On Demand o defteri görevin birincil defteri olarak atar. Kaynak kaydın sahibinin defter öndeğeri yoksa görev oluşturulmaz. Hata mesajı döndürülmez. | Kaynak kaydın sahibi görevin sahibidir.
Kaynak kayıt sahibi | Birincil özel defter | Görev oluşturulmaz. Hata mesajı döndürülmez. | Kaynak kayıttaki birincil özel defter, görevin birincil defteri olarak atanır. | Kaynak kayıttaki birincil özel defter, görevin birincil defteri olarak atanır.
Kaynak kayıt sahibi | Sahip veya birincil özel defter yok | Görev oluşturulmaz. Hata mesajı döndürülmez. | Görev oluşturulmaz. Hata mesajı döndürülmez. | Görev oluşturulmaz. Hata mesajı döndürülmez.
Kaynak kayıt sahibinin yöneticisi | Sahibi | Kaynak kaydın sahibinin yöneticisi varsa, bu yönetici görevin sahibidir. Kaynak kaydın sahibinin yöneticisi yoksa, şu davranış gösterilir: Satış süreçleri için, kaynak kaydın sahibi görevin sahibidir. İş akışı eylemleri için, görev oluşturulmaz ve hata mesajı döndürülmez. | Bu durumdaki davranış ile ilgili bilgiler için, bu konunun ikinci tablosuna bakın. | Kaynak kaydın sahibinin yöneticisi varsa, bu yönetici görevin sahibidir. Kaynak kaydın sahibinin yöneticisi yoksa, şu davranış gösterilir: Satış süreçleri için, kaynak kaydın sahibi görevin sahibidir. İş akışı eylemleri için, görev oluşturulmaz ve hata mesajı döndürülmez.
Kaynak kayıt sahibinin yöneticisi | Birincil özel defter | Görev oluşturulmaz. Hata mesajı döndürülmez. | Görev oluşturulmaz. Hata mesajı döndürülmez. | Görev oluşturulmaz. Hata mesajı döndürülmez.
Kaynak kayıt sahibinin yöneticisi | Sahip veya birincil özel defter yok | Görev oluşturulmaz. Hata mesajı döndürülmez. | Görev oluşturulmaz. Hata mesajı döndürülmez. | Görev oluşturulmaz. Hata mesajı döndürülmez.
Ekip rolü veya ekip kullanıcısı rolü | Role bir veya daha çok ekip üyesi sahiptir | Ekip üyesi görevin sahibidir. Belirtilen role sahip her ekip üyesi için bir görev oluşturulur. | Ekip üyesinin defter öndeğeri varsa, Oracle CRM On Demand o defteri görevin birincil defteri olarak atar. Ekip üyesinin defter öndeğeri yoksa görev oluşturulmaz. Hata mesajı döndürülmez. | Ekip üyesi görevin sahibidir. Belirtilen role sahip her ekip üyesi için bir görev oluşturulur.
Ekip rolü veya ekip kullanıcısı rolü | Role hiçbir ekip üyesi sahip değildir | İş akışı eylemleri için, görev oluşturulmaz ve hata mesajı döndürülmez. Satış süreçleri için, kaynak iş fırsatının sahibi varsa, iş fırsatının sahibi görevin sahibidir. Kaynak iş fırsatının sahibi yoksa, görev oluşturulmaz ve hata mesajı döndürülmez. | İş akışı eylemleri için, görev oluşturulmaz ve hata mesajı döndürülmez. Satış süreçleri için, kaynak iş fırsatının sahibinin defter öndeğeri varsa, göreve bu defter öndeğeri atanır. Kaynak iş fırsatının sahibinin defter öndeğeri yoksa, görev oluşturulmaz ve hata mesajı döndürülmez. | İş akışı eylemleri için, görev oluşturulmaz ve hata mesajı döndürülmez. Satış süreçleri için, kaynak iş fırsatının sahibi varsa, iş fırsatının sahibi görevin sahibidir. Kaynak iş fırsatının sahibi yoksa, görev oluşturulmaz ve hata mesajı döndürülmez.
Belirli kullanıcı | Uygulanamaz | Belirtilen kullanıcı görevin sahibidir. | Belirtilen kullanıcının defter öndeğeri varsa, Oracle CRM On Demand o defteri görevin birincil defteri olarak atar. Belirtilen kullanıcının defter öndeğeri yoksa görev oluşturulmaz. Hata mesajı döndürülmez. | Belirtilen kullanıcı görevin sahibidir.
- Aşağıdaki tabloda, aşağıdaki durumlarda Oracle CRM On Demand uygulamasının oluşturulan bir göreve hangi sahibin veya birincil özel defterin atanacağını nasıl belirlediği gösterilmektedir: Satış aşaması görevindeki veya iş akışı eylemindeki Sahip alanındaki seçenek kaynak kayıt sahibinin yöneticisi olarak ayarlandı Kaynak kaydın sahibi var Aktivite kayıt tipi defter modunda konfigüre edildi
  Sahibin Yöneticisi Var | Yöneticinin Veri İçerebilen Özel Defter Öndeğeri Var | Sahibin Veri İçerebilen Özel Defter Öndeğeri Var | Satış Süreci Davranışı | İş Akışı Davranışı
  --- | --- | --- | --- | ---
  Evet | Evet | Uygulanamaz | Oracle CRM On Demand yöneticinin defter öndeğerini görevin birincil defteri olarak atar. | Oracle CRM On Demand yöneticinin defter öndeğerini görevin birincil defteri olarak atar.
  Evet | Hayır | Evet | Oracle CRM On Demand kaynak kayıt sahibinin defter öndeğerini görevin birincil defteri olarak atar. | Görev oluşturulmaz. Hata mesajı döndürülmez.
  Hayır | Uygulanamaz | Evet | Oracle CRM On Demand kaynak kayıt sahibinin defter öndeğerini görevin birincil defteri olarak atar. | Görev oluşturulmaz. Hata mesajı döndürülmez.
  Hayır | Uygulanamaz | Hayır | Görev oluşturulmaz. Hata mesajı döndürülmez. | Görev oluşturulmaz. Hata mesajı döndürülmez.

Ağustos 2022'da Yayımlandı | Copyright © 2005, 2022, Oracle ve/veya Oracle'a bağlı kuruluşlar. Legal Notices.