| Yazdır Çevrimiçi Yardımın PDF Sürümünü Aç

#### Atama Kuralları Hakkında Başlamadan önce. Atama kurallarını ayarlamak için, rolünüz Veri Kuralları ve Ataması ayrıcalığını içermelidir. Atama kuralları; bir iş fırsatı, servis isteği ya da firmayı uygun kişi, ekip ve bölgeye ayarladığınız kurallara (kural gruplarına) dayalı olarak otomatik bir şekilde atamanıza olanak tanır. Şirketiniz grup ataması seçeneğini belirlemişse, tüm grup üyeleri o grubun üyesine atadığınız kayıtları paylaşır. Daha fazla bilgi için bkz. Grup Yönetimi. Şirketinizin yapısına ve iş süreçlerine bağlı olarak, atama kuralları basit olabilir. Örneğin: Her coğrafi bölgenin satış olanakları, bölgesel satış yöneticisine atanır. Yeni servis istekleri teknik servis yöneticisine atanır. Alternatif olarak, kurallar daha karmaşık olabilir. Örneğin: Çoğu satış olanağı ürün uzmanlığına ve coğrafi konuma göre atanır, ancak bazıları telefonla pazarlama yöneticisine atanır. Servis isteklerinin çoğu bir sorun alanına göre atanır, ancak belirli bir ürünü içeren tüm istekler bir kişiye yönlendirilir. Aşağıdaki tabloda, kayıt tiplerini nasıl atayabileceğiniz açıklanmıştır:
Bu kayıt tipi | Şu atama seçeneklerine sahiptir
--- | ---
Firmalar | Kayıtları bir çalışana ya da bölgeye atayabilirsiniz. Ayrıca, yeni atanan firmaların sahipliğini paylaşan ekipler belirleyebilirsiniz.
Satış Olanakları | Kayıtları bir çalışana atayabilirsiniz.
İş Fırsatları | Kayıtları bir çalışana ya da bölgeye atayabilirsiniz. Ayrıca, yeni atanan iş fırsatlarının sahipliğini paylaşan ekipler belirleyebilirsiniz.
Servis İstekleri | Kayıtları bir çalışana atayabilirsiniz.
Aktif kural grubundaki atama kuralları, bir kayıt tipiyle ilişkili olarak aşağıdaki meydana geldiğinde değerlendirilir: Satış olanakları için: Sahibi Yeniden Ata onay kutusu seçilir ve değişiklik kaydedilir. Servis istekleri için: Servis isteği herhangi bir sahip olmadan oluşturulduğunda ya da sahip kayıttan silindiğinde (yani, Sahip alanı boş olduğunda). Sahibi Yeniden Ata onay kutusu seçilir ve değişiklik kaydedilir. Firmalar için: Sahibi Yeniden Ata onay kutusu seçilir ve değişiklik kaydedilir. İş fırsatları için: Sahibi Yeniden Ata onay kutusu seçilir ve değişiklik kaydedilir. NOT:Atama yöneticisi, kayıtta Sahibi Yeniden Ata onay kutusu seçilir seçilmez bir kaydı yeniden atamayı dener ve kayıt oluşturulur. Ancak, bir satış olanağı kaydı bir firmaya veya iş fırsatına dönüştürülürken, satış olanağı tam olarak dönüştürülene kadar atama yöneticisi kaydı yeniden atayamayacağından firmayı veya iş fırsatını yeniden atama girişimi başarısız olur. Örneğin, Sahibi Yeniden Ata onay kutusunu seçmek için bir iş akışı kuralı kullanılması veya satış olanağı dönüştürülürken firmada veya iş fırsatında bir öndeğer belirlenmesi yeniden atanan bir kayıt ile sonuçlanmaz. Bunun yerinde kaydı, kayıt tam olarak dönüştürüldükten sonra, dönüştürülen kayıttaki Sahibi Yeniden Ata onay kutusunu manuel olarak seçerek atamanız gerekir. ### E-posta Bildirimleri Bir satış olanağı veya servis isteği bir sahibe atandığında, yeni sahibe bir e-posta gönderilir. E-posta için kullanılan şablon, yeni sahibin Kişisel Detay sayfasında seçilen dile göre belirlenir. Örneğin, kullanıcı bildirim e-postalarını İspanyolca olarak almak istiyorsa, kullanıcının Kişisel Detay sayfasında Dil alanında İspanyolca seçilmelidir. Servis İsteği Atama Kuralı Düzenleme sayfasında E-posta Bildirimi Gönder onay kutusunun (bayrak) işaretini kaldırarak, servis istekleri için e-posta bildirimini kural bazında kapatabilirsiniz. Atama kurallarını güncelleme hakkında bilgi için bkz. Atama Kuralları Ayarlama. E-posta bildirimlerinde, Kimden adresi her zaman donotreply@crmondemand.com şeklindedir ve Gönderen alanı atama kuralı grubunda Dönüş E-posta Adresi alanında belirlediğiniz adrese ayarlanmıştır. Oracle CRM On Demand, e-postanın Oracle'da e-posta iletim sisteminde izlenebilmesini sağlamak için her e-postaya bir dize ekler. Bir e-posta alıcısı e-posta bildirimine yanıt verirse, yanıttaki Kime alanı atama kuralı grubunda Dönüş E-posta Adresi alanında belirlediğiniz adres olarak ayarlanır. ### Yenidan Atama Sürecini İzleme Sahip yeniden atama sürecini izlemenize ya da yeniden atama sürecinin ne kadar devam edeceğini belirlemek üzere analizler yapmanıza yardımcı olması için üç alanı kullanabilirsiniz. Bu alanları Firma, İş Fırsatı, Satış Olanağı ve Servis İsteği sayfa yerleşimlerine ekleyebilirsiniz. Alanlar şunlardır: Atama Durumu Durum, Kuyruğa Alındı (kayıt, atama yöneticisi tarafından işlenmek üzere kuyrukta) ya da İşleniyor (kayıt, o sırada atama yöneticisi tarafından işleniyor) veya boş (kayıt kuyrukta değil veya işlenmiyor) olabilir. Son Atama Sunma Tarihi Kayıt işlenmek üzere kuyruğa alınmışsa ya da o sırada atama yöneticisi tarafından işleniyorsa, bu alanda Sahibi Yeniden Ata onay kutusu seçilerek kaydın kaydedilme tarihi ve saati gösterilir. Ancak, servis isteği kaydı durumunda, bu alanda kaydın Sahip alanı boş bırakılarak kaydedildiği tarih ve saat gösterilir. Son Atama Tamamlama Tarihi Kayıt daha önce hiç yeniden atanmamışsa, bu alan boştur. Aksi halde, alanda kaydın en son yeniden atandığı tarih ve saat gösterilir. Sayfa yerleşimlerine alan ekleme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Statik Sayfa Yerleşimlerini Özelleştirme. ### Kural Gruplarını Aktif Hale Getirme Birden fazla atama kuralı grubu oluşturabilirsiniz, ancak her kayıt tipi için aynı anda yalnızca bir kural grubu aktif olabilir. DİKKAT:Kurallar en son kullanıma sunulduğunda aktif olarak işaretlenen kural grubu, kurallar tekrar kullanıma sunuluncaya kadar aktif olmaya devam eder. Kurallar bir kez daha kullanıma sunulduğunda, en son aktif olarak işaretlenen kural grubu aktif hale gelir. Yeni bir kural grubu oluşturarak ve aktif olarak işaretlediğinizde, kurallar kullanıma sunuluncaya kadar önceden aktif olan kural grubunu silmeyin. İPUCU: Kural grupları, satış olanakları için tarihsel referans işlevi görebilir. Kural gruplarını silmek yerine onları aktif değil olarak işaretleyebilirsiniz. ### Grup Ataması Hakkında Şirketiniz, kayıtları bir çalışana değil de grupların bütününe atıyorsa, şirket yöneticiniz şunlar yapmalıdır: Şirket Profili sayfasında Grup Ataması Öndeğeri alanını seçmelidir (bkz. Şirketinizin Profilini ve Global Öndeğerleri Ayarlama). Atama kurallarını aktif hale getirmeden önce grupları ayarlamalıdır (bkz. Grupları Ayarlama). Atama prosedürü sırasında firmaların veya iş fırsatlarının sahibi olacak bir üye seçmelidir. NOT: Grup işlevselliği, satış olanağı ya da servis isteği kayıtları için desteklenmez. Kayıt bir grupta sahibe atandığında: Sahip alanında sahip bilgileri gösterilir. Birincil Grup alanında, şirket yöneticisi alanı yerleşime eklemişse, sahibin kayıt Düzenleme ve Detay sayfalarında ait olduğu grubun adını gösterir. Kayıt, uygulamaların normalde ilgili çalışanın kayıtlarını (Giriş Sayfaları ve kayıt listeleri gibi) gösteren alanlarda görünür. Erişim düzeyleri bir kullanıcının erişimini kısıtlayacak şekilde ayarlanabilir, ancak genellikle grubun tüm üyeleri kayda tam erişim sahibidir. ### Atama Yöneticisi ve Kayıt Sahipliği Modları Hakkında Atama yöneticisi kayıtları yalnızca kullanıcılara yeniden atayabilir. Kayıtlar yalnızca, kayıt tipi kayıt sorumluluğu kullanıcı modunda veya karma modda konfigüre edilmişse yeniden atanabilir. Atama yöneticisi kaydı bir sorumluya yeniden atamadan önce kayda atanmış birincil bir özel defter varsa, atama yöneticisi birincil defteri kayıttan kaldırır. Atama yöneticisi, kayıt tipi defter modunda konfigüre edilmişse kayıtları yeniden atayamaz. Bir kayıt tipini defter modunda konfigüre ederseniz, bu kayıt tipi için tüm kural gruplarını devre dışı bırakmanız önemle önerilir. Kayıt sahipliği modlarına ilişkin daha fazla bilgi için bkz. Kayıt Sahipliği Modları Hakkında. ### Satış Olanaklarını Atama Senaryosu Aşağıda satış olanaklarını atamaya yönelik tipik şirket iş kurallarına bir örnek verilmiştir. Bu şirketin satış olanaklarını otomatik olarak atayan kuralları ayarlamak için yönetici şunları yapar: Şirketin satış olanaklarını kişilere atamaya yönelik iş kurallarını belirtir. Örneğin, ABD'deki firmalar için pek çok satış bölgesi eyalete göre atanır, ancak bazı eyaletlerde bölge atamalarını ürün uzmanlığı belirler. Ayrıca, XYZ Kuruluşu firması her zaman, satış olanağının eyaletine ya da ürün ilgisine bakılmaksızın belirli tek bir satış yöneticisine atanır. İş kurallarına uymak için gerekli olan rüm atama senaryolarını listeler: Firma (şirket), XYZ Kuruluşudur. Satış Yöneticisi A için atama. Birincil Adres - Eyalet CA, NV, OR, WA. Satış Yöneticisi B için atama. Birincil Adres - Eyalet OH, IN, MI, NY, KY. Satış Yöneticisi C için atama. Satış Olanağı, ABC Ürünü ile ilgileniyor (yukarıda listelenen eyaletler dışındaki tüm eyaletlerde ve XYZ Kuruluşu için değil). Satış Yöneticisi D için atama. Birincil Adres - Eyalet listelenmemiş. Satış Yöneticisi E için atama. Senaryoları, dikkate alınacakları sıraya koyar. Öncelikle, Firma alanını inceleyin. Değer XYZ Kuruluşu ise, satış olanağını diğer tüm koşullardan bağımsız olarak Satış Yöneticisi A'ya atayın. Bu ölçüt karşılanmazsa, Birincil Adres Eyaleti alanını inceleyin. Değer CA, NV, OR veya WA ise, satış olanağını Satış Yöneticisi B'ye atayın ve bu şekilde devam edin. En iyi uygulama olarak, şirketinizin atama senaryolarını planlamanıza ve istediğiniz sonuçları veren kuralları ayarlamanıza yardımcı olan Kayıt Atama Şablonunu kullanabilirsiniz. ### Atama Kurallarında Ölçüt Koşulları Atama kurallarındaki ölçütlerde aşağıdaki koşulları kullanabilirsiniz: Arasında. Kuralı, ölçüt alanındaki değerin kural ölçütünde tanımlanan iki değer arasında olduğu kayıtlarla eşleştirir. (Sonuçlar, ölçüt alanındaki değerin kuraldaki değerlerden birine eşit olduğu kayıtları içermez.) Değerleri ayırmak için virgül kullanın. Bir değer aralığını belirtmek ya da değerleri ayırmak için tire işaretini (-) kullanmayın. Tarih alanları için yalnızca Arasında koşulunu kullanın. AA/GG/YYYY tarih biçimini kullanın. Tüm değerleri içerir. Kuralı, ölçüt alanındaki değerin tem değerlerle eşleştiği kayıtlarla eşleştirir. Bu uygulama değerlerin alt dizelerini veya büyük-küçük harf durumu farklı olan aynı değeri getirmez. Virgülle ayrılan tek değer veya birden çok değer girebilirsiniz. Tam alan değerini içerir. Kuralı, ölçüt alanının ölçüt alanı değerinde dizenin tamamını içerdiği ve başka hiçbir karakter içermediği kayıtlarla eşleştirir. Örneğin, ölçüt değeri olarak Kapatıldı kelimesini girerseniz, kural, ölçüt değerinin Kapatıldı/kazanıldığı olduğu kayıtlarla değil, ölçüt alanı değerinin Kapatıldı olduğu değerlerle eşleştirilir. Tarih ya da numara alanları için Tam alan değerini içerir koşulunu kullanamazsınız. Değerlerin hiçbirini içermez. Kuralı, ölçüt alanının kural ölçüt değerine eşit olmayan herhangi bir değer içerdiği kayıtlarla eşleştirir. Tarih ya da numara alanları için Değerlerin hiçbirini içermez koşulunu kullanamazsınız. Küçüktür veya eşittir. Kuralı, ölçüt alanındaki değerin kural ölçüt değerine eşit veya ondan küçük olduğu kayıtlarla eşleştirir. Küçüktür veya eşittir koşulunu yalnızca numara ve para birimi alanları için kullanabilirsiniz. Büyüktür veya eşittir. Kuralı, ölçüt alanındaki değerin kural ölçüt değerine eşit veya ondan büyük olduğu kayıtlarla eşleştirir. Büyüktür veya eşittir koşulunu yalnızca numara ve para birimi alanları için kullanabilirsiniz. Kural ölçütleriyle ilgili aşağıdaki noktaları dikkate alın: Ölçütleri olmayan bir kural her zaman başarılıdır. Kurallar sıralı olarak değerlendirilir ve kuraldaki ölçütlerle karşılaşıldığında değerlendirme durur. Örneğin, on kural değerlendiriliyorsa ve 6. kuraldaki ölçütler karşılanırsa, 7., 8., 9. ve 10. kurallar yoksayılır (yani, değerlendirilmez). Benzer şekilde, 6. kuralda hiçbir ölçüt yoksa 6. kural başarılı olur ve 7., 8., 9. ve 10. kurallar yoksayılır. Atama kurallarının nasıl oluşturulacağına ilişkin adım adım yönergeler için bkz. Atama Kuralları.

Ağustos 2022'da Yayımlandı | Copyright © 2005, 2022, Oracle ve/veya Oracle'a bağlı kuruluşlar. Legal Notices.