| Yazdır Çevrimiçi Yardımın PDF Sürümünü Aç

##### Satış Olanağı Dönüştürme Yerleşimleri Oluşturma Satış Olanağını Dönüştür sayfası için uyarlanmış yerleşimler oluşturup bu yerleşimleri kullanıcı rollerine atayarak, satış olanaklarını dönüştürürken kullanıcıların kullanabilecekleri seçenekleri belirtebilirsiniz. NOT: Satış olanaklarını firmalara, ilgili kişilere, iş fırsatlarına veya satıl anlaşması kayıtlarına dönüştürmek için, kullanıcılar erişim profillerinde ve rollerinde uygun ayarlara da sahip olmalıdır. Satış olanaklarını dönüştürmek için gerekli olan ayarlarla ilgili daha fazla bilgi için bkz. Satış Olanaklarını Dönüştürmek için Erişim Profili ve Rol Ayarları. Aşağıdaki tabloda Satış Olanağını Dönüştür sayfasında kullanılabilir hale getirebileceğiniz seçenekler gösterilmektedir.
Kayıt Tipi | Seçenekler
--- | ---
Firma | Firmaya Dönüştürme Mevcut Bir Firmayı Kullan Otomatik Olarak Yeni Hesap Oluştur Satış Olanağı Ekibini Hesaba Kopyalama Özel Nesneyi İlişkilendirme n, burada n 01 ile 40 arasında bir sayıdır
İlgili Kişi | Mevcut İlgili Kişiyi Kullan Otomatik Olarak Yeni İlgili Kişi Oluştur Satış Olanağı Ekibini İlgili Kişiye Kopyalama Özel Nesneyi İlişkilendirme n, burada n 01 ile 40 arasında bir sayıdır
İş Fırsatı | İş Fırsatına Dönüştürme Otomatik Olarak Yeni İş Fırsatı Oluştur Satış Olanağı Ekibini İş Fırsatına Kopyalama Özel Nesneyi İlişkilendirme n, burada n 01 ile 40 arasında bir sayıdır
Satış Anlaşması Kaydı | Satış Anlaşması Kaydı Oluşturma Otomatik Olarak Satış Anlaşması Kaydı Oluştur NOT: Satış Anlaşması Kaydı seçenekleri yalnızca şirketiniz Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition uygulamasını kullanacak şekilde ayarlandıysa geçerlidir.
Standart bir yerleşim sağlanır. Standart yerleşim; hesap, ilgili kişi ve iş fırsatı seçeneklerinin bazılarını içerir, ancak satış anlaşması kayıtlarının seçeneklerinden herhangi birini içermez. Standart yerleşimi kopyalayabilir ve sonra da bu kopyayı düzenleyebilirsiniz, ancak standart yerleşimi düzenleyemez veya silemezsiniz. Bir kayıt tipi için kullanılabilir hale getirdiğiniz seçeneklere bağlı olarak, Satış Olanağını Dönüştür sayfasındaki kayıt tipi bölümleri şu şekilde etkilenir: Bir kayıt tipi için seçeneklerden herhangi birini kullanılabilir hale getirmezseniz, Satış Olanağını Dönüştür sayfası söz konusu kayıt tipi için bir bölüm içermez. Hesap kayıt türü için yalnızca Hesaba Dönüştürme seçeneğini kullanılabilir yaparsanız Hesaplar bölümü sayfada görünmez. İş Fırsatı kayıt tipi için yalnızca İş Fırsatına Dönüştürme seçeneğini kullanılabilir yaparsanız, İş Fırsatı bölümü sayfada görünmez. (Yalnızca Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition uygulamasına kullanılabilir) Satış Anlaşması Kaydı kayıt tipi için yalnızca Satış Anlaşması Kaydı Oluşturma seçeneğini kullanılabilir yaparsanız, Satış Anlaşması Kaydı bölümü sayfada görünmez. Başlamadan önce. Bu bölümde açıklanan prosedürleri gerçekleştirmek için, rolünüz Veri Kuralları ve Atama ayrıcalığını içermelidir. Satış olanağı dönüştürme yerleşimi oluşturmak için Herhangi bir sayfanın sağ üst köşesinde, Yönetici genel bağlantısına tıklayın. İş Süreci Yönetimi bölümünde Veri Kuralları ve Ataması'na tıklayın. Satış Olanağı Dönüştürme Yönetimi bölümünde, Satış Olanağı Dönüştürme Yerleşimi'ne tıklayın. Satış Olanağı Dönüştürme Yerleşimi Listesi sayfasında, Yeni Yerleşim'e tıklayın. 1. Adımda, Yerleşim Adı: Yerleşim adını girin. (İsteğe bağlı) Yerleşim için bir açıklama girin. Bu yerleşimin tüm kullanıcılar için öndeğer olmasını istiyorsanız, Satış Olanağı Dönüştürme Yerleşimi Öndeğeri onay kutusunu işaretleyin. NOT: Öndeğer olarak, Oracle CRM On Demand uygulamasında sağlanan Standart Satış Olanağı Dönüştürme Yerleşimi, başka bir yerleşim öndeğer olarak işaretlenene dek satış olanağı dönüştürme yerleşimi öndeğeri olarak işlev görür. Başka bir yerleşim oluşturursanız ve yeni yerleşim için Yerleşim Öndeğeri onay kutusunu işaretlerseniz, Standart Satış Olanağı Dönüştürme Yerleşimi öndeğer olmaz. Böylece, Standart Satış Olanağı Dönüştürme Yerleşimi yalnızca başka bir yerleşim için Yerleşim Öndeğeri onay kutusu seçili olmadığında şirket için yerleşim öndeğeridir. Ancak, öndeğer olarak işlev gördüğünde bile Standart Satış Olanağı Dönüştürme Yerleşimi için Yerleşim Öndeğeri onay kutusu hiçbir zaman seçili değildir. 2. Adımda, İşlemleri Seç: Satış Olanağı Dönüştürme Kayıt Tipi bölümünde işlem seçmek istediğiniz kayıt tipini (Firma, İlgili Kişi, İş Fırsatı veya Satış Anlaşması Kaydı) vurgulayın ve sonra da sayfada görüntülenmesini istediğiniz işlemleri Satış Olanağı Dönüştürme Kullanılabilir İşlemleri bölümünden Satış Olanağı Dönüştürme Seçili İşlemleri bölümüne taşımak için oklara tıklayın. Her kayıt ipi için bu adımı tekrarlayın. 3. adım Alanlar Seçin'de, kullanıcı Satış Olanağı Detayı sayfasında Dönüştür'e tıkladığında Satış Olanağını Dönüştürme sayfasının İş Fırsatı ve Satış Anlaşması Kaydı bölümlerine taşımak istediğiniz satış olanağı alanlarını şu şekilde belirtin: Satış Olanağı Dönüştürme Kayıt Türleri listesinde, alanlarını Satış Olanağını Dönüştürme sayfası için konfigüre etmek istediğiniz kayıt türünü seçin (İş Fırsatı veya Satış Anlaşması Kaydı). Satış Olanağı Dönüştürme Seçilen Alanlar listesi, başlangıçta öndeğer olarak taşınan alanları gösterir. Satış Dönüştürme Kullanılabilir Alanlar listesi, bu kayıt türü için Satış Olanağı Dönüştürme sayfasına taşınabilecek tüm ek alanları gösterir. NOT: Yalnızca ilgili kayıt türünde alanlarla eşlenen alanlar Satış Olanağını Dönüştürme sayfası yerleşimine eklenebilir. Satış Olanağını Dönüştürme sayfasına eklemek istediğiniz bir alan ilgili kayıt türündeki alanlarla daha önce eşlenmemişse bu alanı Satış Olanaklarını Dönüştürme sayfasının yerleşimine ekleyebilmek için önce eşlemeniz gerekir. Ayrıca, birleştirilmiş alanlar ve Web Bağlantısı alan türünün alanları, bu alanlar ilgili kayıt türündeki alanlarla eşleştirilse bile satış olanağı dönüştürme yerleşimine eklenemez. İlişkili İş Fırsatı alanı ve Sonraki Adım alanı, her zaman Satış Olanağını Dönüştürme sayfasının İş Fırsatı bölümünde görünür ve Satış Anlaşması Kayıt Adı alanı ve Asıl İş Ortağı Hesabı alanı her zaman Satış Anlaşması Kayıt bölümünde görünür. Bu alanları, sayfa yerleşiminizden kaldıramazsınız. Daha fazla bilgi için bkz. Satış Olanağı Dönüştürme Sırasında Ek Alanlar Eşleme. İstediğiniz alanları Satış Olanağı Dönüştürme Seçilen Alanlar listesine taşıyın. İstemediğiniz alanları ise Satış Olanağı Dönüştürme Kullanılabilir Alanlar listesine taşıyın. Bir kayıt türü için Satış Olanağı Dönüştürme Seçilen Alanlar listesine dahil edilebilecek maksimum alanı sayısı dokuzdur. Diğer kayıt türü (İş Fırsatı veya Satış Anlaşması Kaydı) için a ve b adımlarını tekrarlayın. 4. adım Teyit et'te, seçimlerinizi gözden geçirin ve gerekirse 2. adım İşlem Seç'e veya 3. adım Alan Seç'e dönerek seçimlerinizi değiştirin. Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için Son'a tıklayın.

Ağustos 2022'da Yayımlandı | Copyright © 2005, 2022, Oracle ve/veya Oracle'a bağlı kuruluşlar. Legal Notices.