| Yazdır Çevrimiçi Yardımın PDF Sürümünü Aç

#### Satış Olanaklarını Dönüştürme için Erişim Profili ve Rol Ayarları Satış olanaklarını firmalara, ilgili kişilere, satış anlaşması kayıtlarına veya iş fırsatlarına dönüştürmek için kullanıcı rolünüzde ve erişim profillerinizde uygun ayarların olması gerekir. Satış olanağı dönüştürme işlemine dahil olan kayıt tiplerine ve şirketinizin yöneticisinin Satış Olanağı Dönüştürme sayfasını nasıl ayarladığına bağlı olarak, bir satış olanağını dönüştürmek için aşağıdaki seçeneklerden biri veya birden fazlası kullanılabilir: Dönüştürme Otomatik Oluştur Mevcut Kullan Bu konu kullanılabilir seçeneklerden hangilerinin kullanıldığına ve dönüştürme işlemindeki kayıt tiplerine bağlı olarak bir satış olanağını dönüştürmek için gerekli olan rol ve erişim profili ayarlarını açıklar. ### Satış Olanaklarını Dönüştürme için Rol Ayarları Bir satış olanağını belirtilen kayıt tipindeki bir kayda dönüştürmek için kullanıcı rolünüzün şu şekilde ayarlanması gerekir: Satış Olanaklarını Dönüştür ayrıcalığı etkinleştirilmelidir. Mevcut Kullan seçeneğini kullanarak bir satış olanağını başka bir kayıt tipine dönüştürmeniz için ilgili kayıt tipinin Erişimi Var ayarının etkinleştirilmesi gerekir. Otomatik Oluştur seçeneğini kullanarak bir satış olanağını başka bir kayıt tipine dönüştürmeniz için ilgili kayıt tipinin Erişimi Var ve Oluşturabilir ayarlarının etkinleştirilmesi gerekir. ### Satış Olanaklarını Dönüştürme için Erişim Profili Ayarları Aşağıdaki tablolarda satış olanaklarını dönüştürmenize olanak tanıyan minimum erişim düzeyleri gösterilmiştir. Burada gösterilen erişim düzeyleri Oracle CRM On Demand uygulamasının belirtilen kayıt tipindeki bir kayıttaki erişim düzeyinizi çıkarmak için kullandığı erişim profilinde bulunmalıdır. Aşağıdaki tabloda Satış Olanağı kayıt tipi için gerekli olan minimum erişim düzeyi gösterilmiştir.
Kayıt Tipi | Erişim Düzeyi
--- | ---
Satış Olanağı | Oku/Düzenle
Aşağıdaki tabloda Satış Olanağı kayıt tipi ile ilgili kayıt tipleri için gerekli olan minimum erişim düzeyi gösterilmiştir.
Kayıt Tipi | İlgili Kayıt Tipi | Erişim Düzeyi
--- | --- | ---
Satış Olanağı | Tamamlanan Aktiviteler | Oku/Düzenle
Açık Aktiviteler | Oku/Düzenle
Özel Nesneler 01 - 03 | Oku
Özel Nesneler 04 - 40 | Oku/Düzenle
Satış Olanağı Ekipleri | Oku/Düzenle
Aşağıdaki tabloda, dönüştürme işleminde belirlediğiniz seçeneğe bağlı olarak, dönüştürme işleminde bulunan diğer üst düzey kayıt tipleri için gerekli olan minimum erişim düzeyi gösterilmiştir. NOT: Satış Olanağı Dönüştürme sayfasında bir kayıt tipi için Oluşturma seçeneğini belirlerseniz kayıt tipine erişiminizin düzeyi ilgisizdir.
Kayıt Tipi | Mevcut Kullan | Otomatik Oluştur
--- | --- | ---
Firma | Salt Okunur | Salt Okunur
Aktivite | Salt Okunur | Salt Okunur
İlgili Kişi | Salt Okunur | Salt Okunur
Satış Anlaşması Kaydı | Uygulanamaz | Salt Okunur
İş Fırsatı | Uygulanamaz | Salt Okunur
Aşağıdaki tabloda, dönüştürme işleminde belirlediğiniz seçeneğe bağlı olarak, ilgili kayıt tipleri için gerekli olan minimum erişim düzeyi gösterilmiştir.
Kayıt Tipi | İlgili Kayıt Tipi | Mevcut Kullan | Otomatik Oluştur
--- | --- | --- | ---
Firma | Firma Ekibi | Oku/Oluştur/Düzenle | Oku/Oluştur/Düzenle
Adresler | Salt Okunur | Satış olanağında bir adres varsa Oku/Oluştur; aksi taktirde erişim düzeyi ilgisizdir
Özel Nesneler 01 - 03 | Oku/Oluştur/Düzenle | Oku/Oluştur/Düzenle
İlgili Kişi | Firmalar | Salt Okunur | Salt Okunur
Adresler | Salt Okunur | Satış olanağında bir adres varsa Oku/Oluştur; aksi taktirde erişim düzeyi ilgisizdir
İlgili Kişi Ekibi | Oku/Oluştur/Düzenle | Oku/Oluştur/Düzenle
Özel Nesneler 01 - 03 | Oku/Oluştur/Düzenle | Oku/Oluştur/Düzenle
İş Fırsatı | İlgili Kişiler | Uygulanamaz | Oku/Oluştur
Özel Nesneler 01 - 03 | Oku/Oluştur/Düzenle | Oku/Oluştur/Düzenle
İş Fırsatı Ekibi | Oku/Oluştur/Düzenle | Oku/Oluştur/Düzenle
Gelirler | Uygulanamaz | Oku/Oluştur/Düzenle
### Satış Olanaklarıyla İlişkili Aktivitelere ve Özel Nesne Kayıtlarına Erişim Standart uygulamada, aşağıdakilerin tümü için düzenleme erişiminiz yoksa satış olanağı dönüşümü başarısız olur: Satış olanağının ilişkili aktiviteleri. Bu kayıtları Satış Olanağını Dönüştürme sayfasında hesap, ilgili kişi veya iş fırsatıyla ilişkilendirmeyi tercih ederseniz Satış olanağının özel nesne kayıt türündeki ilişkili kayıtları. Ancak, yöneticiniz şirket profilinde Yalnızca Düzenlenebilir İlgili Nesneleri Dönüştür ayarını seçerse satış olanağıyla ilişkili tüm aktiviteler ve ilgili özel nesne kayıtları için düzenleme erişiminiz olmasa bile bir satış olanağını başarıyla dönüştürebilirsiniz. Bu durumda, yalnızca düzenleme erişiminiz olan ilişkili kayıtlar dönüşümden sonra oluşturulan veya güncellenen kayıtlara bağlanır. Oracle CRM On Demand'in kullanılacak erişim profilini nasıl belirlediği ile ilgili bilgi için aşağıdaki konulara bakın: Birincil Kayıt Tipi Kayıtları ile Çalışmak için Erişim Haklarının Belirlenme Biçimi İlgili Kayıt Tipi Kayıtları ile Çalışmak için Erişim Haklarının Belirlenme Biçimi NOT: Satış olanaklarını satış anlaşması kayıtlarına dönüştürmek için şirketinizin Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition kullanacak şekilde ayarlanması gerekir. İş Ortağı İlişkisi Yönetimini konfigüre etme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide.

Ağustos 2022'da Yayımlandı | Copyright © 2005, 2022, Oracle ve/veya Oracle'a bağlı kuruluşlar. Legal Notices.