| Yazdır Çevrimiçi Yardımın PDF Sürümünü Aç

### Portföy Firması Alanları Portföy firması eklemek veya mevcut bir portföy firmasının detaylarını güncellemek için Portföy Firması Düzenleme sayfasını kullanın. Portföy Firması Düzenleme sayfasında bir portföy firmasına ilişkin tüm alan kümeleri gösterilir. NOT: Şirket yöneticileri uygulamanızı çeşitli şekillerde özelleştirebilir (örneğin kayıt tiplerinin, alanların ve seçim listelerindeki seçeneklerin adlarını değiştirmek). Bu nedenle, gördüğünüz bilgiler bu tabloda açıklanan standart bilgilerden farklı olabilir. Aşağıdaki tabloda bazı alanlarla ilgili ek bilgiler sunulmuştur.
Alanı | Açıklama
--- | ---
Anahtar Firma Bilgileri
Firma Numarası | Gerekli alan. 100 karakterden fazla giriş yapılamaz.
Kurum | Bu portföy firmasıyla bağlantılı kurum için arama alanı.
Ürün | Bu portföy firmasıyla bağlantılı ürün için arama alanı.
Hesap Tipi | Mevcut firma tiplerine ilişkin seçim listesi. Öndeğerler şunlardır: Yıllık Ödeme Sözleşmesi, Grup Poliçesi, 401K, Denetleme, IRA, Hayat Sigortası, Yatırım Fonu, Tasarruflar ve Diğer.
Birincil İlgili Kişi | Salt Okunur.
Firma | Bu portföy firmasıyla bağlantılı firma için arama alanı.
Gelir | Bu portföy firmasıyla bağlantılı gelir.
Satınalma Tarihi | Finansal hesabın açıldığı tarih.
İptal Edilme/Satılma Tarihi | Finansal hesabın kapatıldığı tarih. Söz konusu olan, sahip olunan bireysel bir kıymetse, bu, tüm hisse senetlerinin satıldığı tarih olabilir.
Durum | Portföy firmasının durumu. Öndeğerler şunlardır: Aktif, Beklemede, Fiyat Teklifi, Sonlandırıldı ve Kapatıldı.
Üst Portföy Firması | Geçerli portföy firması için üst portföy firması.
Sahibi | Portföy firması kaydının sahibi. Genellikle, bir kaydın sorumlusu kaydı güncelleyebilir, başka bir sorumluya transfer edebilir veya silebilir. Ancak, şirket yöneticiniz kullanıcının erişimini kısıtlamak veya genişletmek üzere erişim düzeylerini düzeltebilir. Sahip alanındaki değer, sizin veya yöneticilerinizin Analytics sayfalarında çalıştırdığı raporlara hangi kayıtların ekleneceğini etkiler. Şirket yöneticinizin kayıt tipi için ayarladığı kayıt sorumluluğu moduna bağlı olarak, kaydın Detay sayfasında Sorumlu alanını veya Defter alanını ya da her ikisini birden görebilirsiniz ve alanlardan biri veya her ikisi de boş olabilir. Kayıt sahipliği modları hakkında daha fazla bilgi için bkz. Veri Erişimi, Kayıt Paylaşımı ve Kayıt Sahipliği Hakkında.
Birincil Grup | Portföy sahibinin birincil grubu. Sürüm 13'ten önceki sürümlerde, bu alan Portföy kayıtlarının Grup görünürlüğünü tanımlamak için kullanılır. Bu yeteneği değiştirmek için defter işlevini kullanmanızı öneririz. Daha fazla bilgi için bkz. Defterleri Ayarlama İşlemi.
Poliçe Bilgileri
Risk Sınıfı | Portföyün risk düzeyini tanımlar. 50 karakterden fazla giriş yapılamaz.
Prim | Kendi para biriminizde, sigorta poliçesinin maliyeti.
İtibari Değer | Kendi para biriminizde, sigorta poliçesinin itibari değeri.
Geçerlilik Tarihi | Sigorta poliçesinin başlangıç tarihi.
Geçerlilik Son Tarihi | Sigorta poliçesinin geçerlilik son tarihi.
Yatırım Bilgileri
Toplam Varlık Değeri | Kendi para biriminizde, tüm yatırımlarınızın değeri.
Değerleme Tarihi | Toplam varlıklarınızın değerleme tarihi.
Kredi Bilgileri
Kredi Tutarı | Kendi para biriminizde, kredinizin değeri.
Yıllık Faiz Oranı | Kredinizin faiz oranı.
Vade Sonu | Kredi ödemesinin vade tarihi.
Vade | Salt Okunur. Süre ve Süre Biriminin birleşimi.
Süre | Kredinin amorti edildiği süre, genellikle ay ile ifade edilir.
Süre Birimi | Olası süre birimlerinin seçim listesi. Öndeğerler şunlardır: Gün, Hatfa, Ay ve Yıl.
Kredi Kartı Bilgileri
Kredi Limiti | Firmanın kullanabileceği maksimum kredi.
Yıllık Faiz Oranı | Bakiyenin borçlandırıldığı giderlere uygulanan yıllık faiz oranı.
### Portföy İlgili Kişi Alanları Aşağıdaki tabloda şirket yöneticinizin kullanılabilir hale getirebileceği ve sizin bir portföy firması ile ilgili İlgili Kişiler ilgili kaydı altında görebileceğiniz bazı alanlar hakkında bilgiler verilmiştir.
Alanı | Açıklama
--- | ---
Birincil Sigortalanan | Bu onay kutusu kişinin genellikle kastedilen poliçe sahibi olduğunu ve sigorta kapsamı isteği dolduran ve imzalayan kişi olduğunu gösterir.
Sahibi | Bu onay kutusu sigortalanmakta olan mülkün sahibini gösterir.
Adlandırılmış Sigortalanan | Bu onay kutusu bir sigorta sözleşmesinin yapıldığı adlandırılmış kişiyi ve poliçe ile kimin çıkarlarının korunduğunu gösterir.
NOT: Yöneticiniz, özel alanlar ve ayrıca ilgili kayıt tipi İlgili Kişi veya Portföy olan özel ilgili bilgiler alanları ekleyerek İlgili Kişi Portföyü kayıt tipini özelleştirebilirler. Yöneticiniz yeni özel alanları ve özel ilgili bilgiler alanlarını İlgili Kişi Portföyü sayfa yerleşimine dahil edebilir. İlgili Kişi Portföyü ilgili bilgiler bölümlerindeki özel alanları düzenleyebilirsiniz ancak özel ilgili bilgiler alanlarını düzenleyemezsiniz. Özel ilgili bilgiler alanları ve bunların nasıl oluşturulacağı hakkında bilgi için Özel İlgili Bilgiler Alanları Hakkında ve Özel İlgili Bilgiler Alanları Oluşturma. ### İlgili Bilgiler İlgili Portföy Firması bilgileri için aşağıdaki konulara bakın: Portföy Firması Giriş Sayfasıyla Çalışma Portföy Firmalarını Yönetme

Ağustos 2022'da Yayımlandı | Copyright © 2005, 2022, Oracle ve/veya Oracle'a bağlı kuruluşlar. Legal Notices.