| Yazdır Çevrimiçi Yardımın PDF Sürümünü Aç

6. ### Müşteri Ziyaretlerini (Satış Çağrıları) İzleme NOT: Bu özellik yalnızca Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition uygulamasında kullanılabilir. Ayrıca, bu konudaki bilgiler şirketinizin Durum seçim listesi alanı için değer kümesi öndeğerini kullandığını varsayar. Ancak yöneticiniz Durum seçim listesi alanında standart değer kümesini değiştirirse, Oracle CRM On Demand uygulamasında aktivite işleme bu konuda açıklandığı gibi çalışmayabilir. Ziyaret Detayı sayfasında şunları yapabilirsiniz: Hakkında konuştuğunuz ürünler, bıraktığınız numuneler, promosyon veya eğitim kalemleri, tartıştığınız çözümler ve ilgili kişiler gibi bilgileri kaydederek müşteri ziyaretlerinin (satış çağrıları) kaydını tutmak. Müşteri ziyaretlerinin (satış çağrıları) kaydını şu yöntemlerden biri ile tutabilirsiniz: Bilgisi verilen ürünler, verilen numuneler, numune isteği veya promosyon kalemi bilgilerini ana çağrı kaydına ekleyerek. Katılımcıları ana çağrıya ekleyip her katılımcı kaydı için bilgisi verilen ürünleri, verilen numuneleri, numune isteklerini ve promosyon kalemi bilgilerini izleyerek. NOT: Katılımcı bir toplantıda veya telefon konuşmasında bulunan bir kişidir. Müşteri ziyaretlerinin (satış çağrıları) kaydını tutmak için katılımcılar kullanıyorsanız aşağıdakilere dikkat edin: Tüm katılımcılar, ana çağrıya kaydedilen bilgisi verilen ürün bilgilerini devralır. Katılımcı bilgileri birincil çağrıdaki birincil ilgili kişi bilgilerini etkilemez. Bilgileri Akıllı Çağrı Şablonu olarak adlandırılan şablon olarak kaydedin. Akıllı Çağrı şablonu, klinik araştırmacılar kaydetmek gibi, aynı amaç için birden çok müşteri ziyaret ettiğinizde yararlıdır. Şablonu özel tutabilir veya başkalarının kullanımına açabilirsiniz (genel). Yeni bir çağrıya Akıllı Çağrı şablonunu uyguladığınızda, çağrı ile ilgili bilgisi verilen ürünler, verilen promosyon kalemleri, verilen numuneler, gibi, akıllı çağrı şablonundaki bilgilerin çoğu yeni kaydı otomatik olarak doldurur. Ancak verilen numunelerin Lot Numaraları gibi diğer alanlar şablonun bir parçası olarak kaydedilmez. Bir çağrıya Akıllı Çağrı şablonunu uyguladıktan sonra, bu ziyaretin detaylarını kaydetmek için kalan alanları güncelleyebilirsiniz. Şirket yöneticiniz Firma veya İlgili Kişi Düzenleme sayfanıza Son Çağrı Tarihi alanını eklediyse, bu alan bağlı firmada ve tüm bağlı ilgili kişilerde otomatik olarak güncellenir. Güncelleme çağrı kaydının durumunu Tamamlandı olarak değiştirip kaydı oluşturduktan sonra gerçekleşir. Bu alan çağrının başlangıç saatini ve tarihini gösterir. NOT: Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales, Oracle CRM On Demand'deki Akıllı Çağrı konfigürasyonu ile aynı anda bulunabilir ancak Akıllı Çağrıları desteklemez veya bunları yanıtlamaz. Akıllı Çağrı Şablonları hakkında daha fazla bilgi için bkz. Akıllı Çağrı Şablonlarını Yönetme. Çağrı bilgilerini envanter dönemleri ile ilgili mutabakat işleminde kullanılmak üzere sunun. Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition, ziyaret detayı bilgileri sunulduktan sonra şunları yapar: Çağrı Etkinliği durumunu Sunuldu olarak ayarlar. Ziyaret Detayı kayıtlarının değiştirilmesini veya silinmesini önlemek için, durumu Sunuldu olan tüm Ziyaret Detayı kayıtlarını kilitler. Çağrı etkinliği kayıtlarında kayıt kilitleme ile ilgili bilgiler için bkz. Configuration Guide for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Envanter Dönemi ile ilgili mutabakat işleminde kullanılan bir tediye işlemi oluşturur. Daha fazla bilgi için bkz. Envanter Dönemi Mutabakatı, Envanter Mutabakatı İşlemi, Tediye İşlemlerini Görüntüleme. NOT: Çağrı kaydı geçerli bir ilgili kişi eyalet lisansı veya ilişkili imza kaydı içermiyorsa ve bu koşullara ilişkin doğrulama kontrolleri Yaşam Bilimleri İlgili Tercihler sayfasında yöneticiniz tarafından ayarlandıysa Oracle CRM On Demand hata mesajı görüntüler ve çağrı gönderilmesini engeller. İlgili tercihler hakkında bilgi edinmek için Yaşam Bilimleri ile İlgili Tercihleri Ayarlamabölümünde bulunan İlgili Kişi Eyalet Lisansı Doğrulamasını Etkinleştir ve İmza Doğrulamayı Etkinleştir hakkındaki bilgilere bakın. ### İlgili Kişi Çağrılarında Kullanılan Birincil İlgili Kişileri Değiştirme Sınırlamaları Bir ilgili kişi çağrısı seçtikten sonra çağrıda kullanılan birincil ilgili kişiyi değiştirirseniz şunlar gerçekleşir: Çağrı başlangıçtaki birincil ilgili kişi ve yeni birincil ilgili kişi altında listelenir. Çağrı her iki yerde de yeni birincil ilgili kişiyi kullanır. Konu satırı her iki çağrıda aynı kalır. Aşağıdaki örnekte birincil ilgili kişinin değiştirilmesinin sonucu açıklanmıştır: İki ilgili kişi oluşturursunuz: Jack ve Jill. Jack ilgili kişisi için bir ilgili kişi çağrısı oluşturursunuz, Call_Jack. Birincil ilgili kişi bu çağrıda Jack olarak ayarlanır. Call_Jack çağrısındaki birincil ilgili kişiyi Jill olarak değiştirirsiniz. Oracle CRM On Demand Jill ilgili kişisinin altında otomatik olarak ikinci bir çağrı oluşturur ancak başlangıçtaki konuyu (Call_Jack) kullanır. Call_Jack çağrısı artık her iki ilgili kişi altında da listelenir; Jack ve Jill. Gerekirse Jill altında listelenen çağrının konu satırını Call_Jill gibi daha uygun bir şeyle değiştirebilirsiniz. Başlamadan Önce: Ziyaret (firma ziyaretleri veya ilgili kişi ziyaretleri) eklemek, düzenlemek veya sunmak için rolünüzde Ziyaretler: Ziyaret Detayını Etkinleştir ayrıcalığı bulunmalıdır. Çağrılara erişimi yönetmek ve Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales uygulamasına otomatik çağrı sunumu konfigüre etmek için rolünüzde Çağrılar: Çağrıları Yönet ayrıcalığı bulunmalıdır. Genellikle, bu ayrıcalık yalnızca şirket yöneticilerine verilir. Müşteri ziyaretinin (satış çağrısı) kaydını tutmak için Firmalar veya İlgili Kişiler Giriş Sayfasında, ziyaretinizle ilgili firmayı veya ilgili kişiyi açın. Kayıt seçme yönergeleri için bkz. Kayıtları Bulma. NOT: Oracle CRM On Demand uygulamasındaki toplu çağrı planlama özelliğini kullanarak aynı anda en çok yirmibeş müşteri için ziyaret (satış çağrısı) planlayabilirsiniz. Birden çok müşteri için planlanan çağrı oluşturma ile ilgili daha fazla bilgi için bkz. Toplu Çağrı Planlama. Çağrılar bölümünde Firma Detayı veya İlgili Kişi Detayı sayfasında, yeni çağrı kaydı oluşturmak için Yeni Çağrı veya Otomatik Çağrı öğesine tıklayın. NOT: Detaylar sayfanızda Çağrılar bölümü görünür değilse, sayfanın sağ üst köşesindeki Yerleşimi Düzenle bağlantısına tıklayın ve Çağrılar bölümünü sayfa yerleşiminize ekleyin. Söz konusu bölüm, sayfa yerleşiminize eklenebilir değilse şirket yöneticinize başvurun. Yeni Çağrı'ya tıklamak sizi yeni çağrı kaydı ile ilgili çoğu bilgileri manuel olarak girmeniz gereken Çağrı Düzenleme sayfasına götürür. Tip alanında Çağrıyı belirttiğinizden emin olun. Aksi taktirde, aşağıdaki ilgili öğeleri kullanamazsınız: Verilen Numuneler, Promosyon Öğeleri, Bilgisi Verilen Ürünler. Otomatik Çağrı'ya tıklamak sizi yeni çağrı kaydı ile ilgili aşağıdaki alan verilerinin otomatik olarak doldurulduğu Ziyaret Detayı sayfasına götürür: Durum alanının değeri Planlandı'dır. Bitiş Tarihi alanının değeri Başlangıç Tarihi artı 30 dakikadır. Konu alanının değeri Otomatik Çağrı'dır ve Firma veya İlgili Kişi adını gösterir. Tip alanının değeri Çağrı'dır. UYARI: Oracle CRM On Demand Yaşam Bilimleri müşterileri Tip=Çağrı öğesini devre dışı bırakmamalı veya özelleştirmemelidir. Çağrı Düzenleme veya Ziyaret Detayı sayfasında aşağıdakileri yapın: Yeni çağrı kaydını mevcut akıllı çağrı şablonundaki bilgilerle doldurmak için, Akıllı Çağrı Şablonu alanının yanındaki Arama simgesine tıklayın ve akıllı çağrı şablonunu seçin. Bilgileri girin veya güncelleyin. Bu prosedürün sonunda çağrı kaydı alanlarını açıklayan tablo, alanların bazıları hakkında ek bilgiler sağlar. NOT: Şirket yöneticileri Oracle CRM On Demand uygulamasını çeşitli şekillerde özelleştirebilir (örneği, kayıt tiplerinin, alanların ve listelerdeki seçeneklerin adlarını değiştirebilirler). Bu nedenle gördüğünüz bilgiler çevrimiçi yardımda açıklanan standart bilgilerden farklı olabilir. Şirket yöneticinizin tanımladığı özel alanlar Akıllı Çağrı şablonuna kaydedilir. Aşağıdakilerden birini gerçekleştirerek kaydı oluşturun: Çağrı Düzenleme sayfasında Kaydet'e tıklayın. Ziyaret Detayı sayfasında, Özel Akıllı Çağrı Şablonu Olarak Kaydet veya Paylaşılmış Akıllı Çağrı Şablonu Olarak Kaydet seçeneklerinden birine tıklayın. Daha fazla bilgi için bkz. Ziyaret Detayı Bilgilerini Şablon Olarak Kaydet. Ardından, Ziyaret Detayı sayfasında gerektiğinde şunlardan birini yapın: Detaylı ürünler, verilen numuneler, numune isteği veya promosyon kalemi satır öğelerini ana çağrı kaydına ekleyin. Ana çağrı kaydına katılımcı satırı ekleyin, ardından katılımcı kaydına detaylı ürünler, verilen numuneler, numune isteği veya promosyon kalemi satır öğeleri ekleyin. Bu görevler ile ilgili daha fazla bilgi için aşağıdaki konulara bakın: Çağrılara Katılımcı Ekleme Çağrılara Ürün Detaylı Bilgileri Bağlama Çağrılara Verilen Numune Bilgileri Bağlama Çağrılara Promosyon Kalemi Bilgileri Bağlama Çağrılara Numune İsteği Bilgileri Bağlama Ziyaret detayı bilgilerini işleme sunmak için Sun'a tıklayın, bkz. Envanter İzleme için Ziyaret Detayı Bilgilerini Sunma.
   Alanı | Açıklama
   --- | ---
   Temel Çağrı Bilgileri
   Konu | 100 karakterden fazla giriş yapılamaz. Akıllı Çağrı şablonunun adı.
   Birincil İlgili Kişi | Otomatik olarak doldurulur. Bu çağrı bir firmaya ve ilgili kişiye bağlanırsa, çağrı kaydı Firma ve İlgili Kişi Detayı sayfalarında ilgili bilgiler olarak görünür. NOT: Bu alan, akıllı çağrı şablonundan yeni bir çağrı kaydı oluşturduğunuzda yeni kayda kopyalanmaz.
   Firma | Otomatik olarak doldurulur ve salt okunur. Bu çağrı bir firmaya ve ilgili kişiye bağlanırsa, çağrı kaydı Firma ve İlgili Kişi Detayı sayfalarında ilgili bilgiler olarak görünür. NOT: Bu alan, akıllı çağrı şablonundan yeni bir çağrı kaydı oluşturduğunuzda yeni kayda kopyalanmaz.
   Adresi | Firma veya ilgili kişi kaydı ile ilgili tek tek adres alanlarından alınan tam adresi görüntüler. NOT: Bu alan, akıllı çağrı şablonundan yeni bir çağrı kaydı oluşturduğunuzda yeni kayda kopyalanmaz.
   Akıllı Çağrı Şablonu | Kullanıcı rolünüz bu ayrıcalığa sahipse, bir Akıllı Çağrı şablonu seçebilirsiniz. NOT: Bu alan, akıllı çağrı şablonundan yeni bir çağrı kaydı oluşturduğunuzda yeni kayda kopyalanmaz.
   Durum | Ziyaretin (çağrı) durumu (şunlardan biri olabilir): Atandı, Tamamlandı, Ertelendi, Çağrıda, Sohbette, Devam Ediyor, Başlamadı, Planlandı, İmzalandı, Sunuldu, Sunuluyor, Başka Birini Bekliyor. Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition ziyaretleri işlerken şu durum değerlerini kullanır: Planlandı.Çağrı, Takvimde ve Takvim sayfalarındaki Planlanan Çağrılar bölümünde görünür. Planlanan Çağrıları Takvimde ve Takvim sayfasındaki Planlanan Çağrılar bölümünde görmek için kullanıcı rolünüz Çağrılar: Takvim Planlanan Çağrıları ayrıcalığını içermelidir. İmzalandı. Çağrının içeriği çağrı alıcısı tarafından onaylandı. Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition çağrıyı kilitler ve çağrı ile ilgili verilen numunelerde, verilen promosyon kalemlerinde veya numune isteklerinde başka değişiklik yapamazsınız. Sunuldu. Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition çağrıyı işledi ve kullanıcı Firma Ziyareti Detayı veya İlgili Kişi Ziyaret Detayı sayfasında Sun'a tıkladıktan sonra mutabakat işlemleri oluşturdu. Sunuluyor. Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales uygulaması şirket yöneticinizin çağrı kaydını güncellemek için konfigüre ettiği iş akışı kurallarını tetikleyen bu durumu ayarlar. Sunuluyor durumu ve iş akışı kuralları Oracle CRM On Demand ile Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales uygulamasının entegrasyonunu desteklemek için kullanılır. NOT:Şirketinizin yöneticisi Etkinlik kaydı için iş akışı çalıştırma zamanı etkinlik eylemini konfigüre ettiyse İmzalandı veya Sunuluyor durumu Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales uygulamasına bir çağrı sunulmasını tetikler. Bu çalıştırma zamanı etkinlik eylemini konfigüre etme ile ilgili bilgi için bkz. Configuration Guide for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. İş akışı kurallarını konfigüre etme ile ilgili genel bilgiler için bkz. İş Akışı Konfigürasyonu. NOT: Bu alan, akıllı çağrı şablonundan yeni bir çağrı kaydı oluşturduğunuzda yeni kayda kopyalanmaz.
   Aktivite Para Birimi | Şirket yöneticiniz bu özelliği ayarladıysa, fiyatı başka bir para birimine dönüştürmek için başka para birimi seçebilirsiniz.
   Hedef | 1500 karakterden fazla giriş yapılamaz
   Başlangıç Saati | Çağrının başladığı tarih ve saat. Ayar öndeğeri günün tarihi ve saat 12:00'dır. NOT: Bu alan, akıllı çağrı şablonundan yeni bir çağrı kaydı oluşturduğunuzda yeni kayda kopyalanmaz.
   Süre | Başlangıç saati ve bitiş saati bazında hesaplanan alan (dakika). NOT: Bu alan, akıllı çağrı şablonundan yeni bir çağrı kaydı oluşturduğunuzda yeni kayda kopyalanmaz.
   Bitiş Saati | Öndeğeri başlangıç saati artı 30 dakikadır. NOT: Bu alan, akıllı çağrı şablonundan yeni bir çağrı kaydı oluşturduğunuzda yeni kayda kopyalanmaz.
   Tipi | Aşağıdakilerden biri olabilir: Çağrı, Yazışma, Gösterim, E-posta, Etkinlik, Faks, Toplantı, Kişisel, Sunum, Diğer veya Yapılacak İş. Numune yönetimini gerçekleştirmek için Çağrı'yı seçmeniz gerekir.
   Çağrı Tipi | (Salt okunur) Çağrının tipine göre Firma Ziyareti, Profesyonel Çağrı, Katılımcı Çağrısı veya Genel Çağrı görüntüler. NOT: Çağrı Tipi alanı öndeğeri ilgili kişi çağrıları için Profesyonel Çağrı, ana firma ziyaretleri için Firma Ziyareti ve ana firma çağrısına katılımcılar eklerken Katılımcı Çağrısı olur.
   Referans No | İmzalanmış belge gibi ilgili bir öğenin referans numarasını depolamak için kullanılabilecek metin alanı. NOT: Bu alan, akıllı çağrı şablonundan yeni bir çağrı kaydı oluşturduğunuzda yeni kayda kopyalanmaz.
   Ek Bilgiler
   Maliyet | NOT: Bu alan, akıllı çağrı şablonundan yeni bir çağrı kaydı oluşturduğunuzda yeni kayda kopyalanmaz.
   Islak İmza | NOT: Bu alan, akıllı çağrı şablonundan yeni bir çağrı kaydı oluşturduğunuzda yeni kayda kopyalanmaz.
   Özel | NOT: Bu alan, akıllı çağrı şablonundan yeni bir çağrı kaydı oluşturduğunuzda yeni kayda kopyalanmaz.
   Açıklama | 16.350 karakterden fazla giriş yapılamaz.
   Sonraki Çağrı | 1500 karakterden fazla giriş yapılamaz. NOT: Bu alan, akıllı çağrı şablonundan yeni bir çağrı kaydı oluşturduğunuzda yeni kayda kopyalanmaz.
### İlgili Konular Müşteri ziyaretlerini izleme hakkında ilgili bilgiler için aşağıdaki konulara bakın: Satış Çağrısı Sırasında Numuneler Verme İlgili Kişilere Numune Verme Maksimum Sayısını Ayarlama İlgili Kişilerin Numune Almasını Yetkilendirme En İyi Çağrı Zamanlarını İzleme

Ağustos 2022'da Yayımlandı | Copyright © 2005, 2022, Oracle ve/veya Oracle'a bağlı kuruluşlar. Legal Notices.