| Yazdır Çevrimiçi Yardımın PDF Sürümünü Aç

##### Şirket Veri Görünürlüğü Ayarlarını Konfigüre Etme Aşağıdaki tabloda, Oracle CRM On Demand içindeki Şirket Profili sayfasında Veri Görünürlüğü Ayarları bölümünün nasıl ayarlanacağı açıklanmaktadır. NOT: Şirketinizin belirli özellikleri açıksa bazı ek alanlar görünebilir.
Alanı | Açıklama
--- | ---
Yönetici Görünürlüğü Etkinleştirildi | Bir yönetici, Tüm Firmalar gibi, Görebildiğim tüm kayıtlar kayıt kümesinde arama yapmak için ayarlanan bir kayıt listesi görüntülediğinde Oracle CRM On Demand kayıtların listesini şu şekilde görüntüler: Yönetici Görünürlüğü Etkin seçeneği belirlenirse listeye yöneticinin bağlı çalışanlarının erişiminin olduğu kayıtlar da dahil edilir. Yönetici Görünürlüğü Etkin seçeneği belirlenmezse, yöneticinin rolündeki ilgili kayıt tipi için Tüm Kayıtları Okuyabilir ayarı seçili olmadığı sürece, listeye yöneticinin bağlı çalışanlarının erişiminin olduğu kayıtlar dahil edilmez. Bir yönetici, gelişmiş bir aramada Görebildiğim tüm kayıtlar seçeneğini belirlerse Oracle CRM On Demand kayıt listesini şu şekilde arar: Yönetici Görünürlüğü Etkin seçeneği belirlenirse Oracle CRM On Demand uygulamasının arama yaptığı kayıt kümesine yöneticinin bağlı çalışanlarının erişiminin olduğu kayıtlar da dahil edilir. Yönetici Görünürlüğü Etkin seçeneği belirlenmezse, yöneticinin rolündeki ilgili kayıt tipi için Tüm Kayıtları Okuyabilir ayarı seçili olmadığı sürece, Oracle CRM On Demand uygulamasının arama yaptığı kayıt kümesine yöneticinin bağlı çalışanlarının erişiminin olduğu kayıtlar dahil edilmez. Kullanıcının yöneticisi, Kullanıcı Detayı sayfasında Rapor Hedefi ya da Rapor Hedefi (Diğer Ad) alanında (sayfada bu alanlardan hangisinin görüntülendiğinde bağlı olarak) belirtilir. NOT: Yönetici Görünürlüğü Etkin seçeneğinin işaretinin kaldırılması yöneticilerin bağlı çalışanlarının sahip oldukları kayıtlara erişmeleri ile sonuçlanmaz. Bu seçeneğin nasıl ayarlandığına bağlı olmaksızın, yöneticiler bağlı çalışanlarına ait kayıtlara her zaman erişebilir.
İlgili Kişi için Üst Ekip Devralmayı Etkinleştir | İlgili kişiler hesaplarla ilişkili olduğunda ilgili kişi ekiplerinin hesap ekibi üyelerini otomatik olarak devralmasını sağlamak için bu onay kutusunu seçin. Bu onay kutusu, yeni şirketler için öndeğer olarak işaretlenmemiştir. NOT: Bu onay kutusunda ayar değiştirildikten sonra, kullanıcıların Oracle CRM On Demand oturumunu kapatmaları ve ardından yeniden oturum açarak ekip devralma işlevinin yeni davranışını görmeleri gerekir. Ekip devralma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Ekip Devralma Yoluyla Erişim Dağılımı Hakkında.
İş Fırsatı için Üst Ekip Devralmayı Etkinleştir | Fırsatlar hesaplarla ilişkili olduğunda iş fırsatı ekiplerinin hesap ekibi üyelerini otomatik olarak devralmasını sağlamak için bu onay kutusunu seçin. Bu onay kutusu, yeni şirketler için öndeğer olarak işaretlenmemiştir. NOT: Bu onay kutusunda ayar değiştirildikten sonra, kullanıcıların Oracle CRM On Demand oturumunu kapatmaları ve ardından yeniden oturum açarak ekip devralma işlevinin yeni davranışını görmeleri gerekir. Ekip devralma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Ekip Devralma Yoluyla Erişim Dağılımı Hakkında.
Grup Ataması Öndeğeri | Grup üyelerinin firmaların, aktivitelerin, ilgili kişilerin, hanelerin, iş fırsatlarının ve portföylerin sahipliğini paylaşmasına izin vermek için bu seçeneği belirleyin. Daha fazla bilgi için bkz. Grup Yönetimi.
Defterleri Etkinleştir | Defter seçicinin özel defterleri görüntüleyip görüntülemediğini kontrol eder. Bu onay kutusu etkinleştirilmezse, Defter seçici yalnızca kullanıcı defterlerini ve varsa vekil defterlerini görüntüler. DİKKAT: Defter hiyerarşinizi oluşturuncaya kadar Defterleri Etkinleştir seçeneğini belirlemeyin. Bu onay kutusunu seçtikten sonra seçimi kaldıramazsınız. Ancak seçenek belirlendikten sonra defter hiyerarşinizde değişiklikler yapabilirsiniz.
Defter Seçiciyi Görüntüle | Belirli bir kullanıcı, vekil veya özel defterlerin kayıtlarını geliştirmek üzere kullanabileceğiniz Defter seçiciyi etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
Tekrarlanan Kayıt Defterlerinin Birleştirilmesini Etkinleştir | Bu ayar, yalnızca şirketiniz Oracle CRM On Demand uygulamasında defter işlevini kullanıyorsa geçerlidir. Defter işlevi hakkında bilgi için bkz. Defter Yönetimi. Kullanıcılar kayıtları birleştirdiğinde, birincil defterle ilişkili defterler her zaman tutulur ancak yalnızca tekrarlanan kayıtlarla ilişkili defterler otomatik olarak birincil kayıtla ilişkilendirilmez. Tekrarlanan Kayıt Defterlerinin Birleştirilmesini Etkinleştir onay kutusu, kayıtları birleştiren kullanıcının tekrarlanan kayıtlardaki defterleri birincil kayıtla ilişkilendirmeyi seçip seçemeyeceğini aşağıdaki gibi belirler: Bu onay kutusu işaretlenirse Oracle CRM On Demand, kullanıcıdan tekrarlanan kayıtlarla ilişkili defterlerin birincil kayıtla ilişkilendirilip ilişkilendirilmeyeceğini belirtmesini ister. Bu onay kutusunun işareti kaldırılırsa kullanıcı, tekrarlanan kayıtlarla ilişkili defterlerin birincil kayıtla ilişkilendirilmesini belirtemez. Bu onay kutusu varsayılan değer olarak işaretlenmemiştir. Oracle CRM On Demand uygulamasında tekrarlanan kayıtları birleştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Kayıtları Birleştirme.
Defter Seçicide Üst Defter Hiyerarşisini Görüntüle | Bu ayar, yalnızca şirketiniz Oracle CRM On Demand uygulamasında defter işlevini kullanıyorsa geçerlidir. Defter işlevi hakkında bilgi için bkz. Defter Yönetimi. Defter Seçici sayfası, kullanıcıların yalnızca ilişkili defterleri ve alt defterleri görüntülemesini sağlar. Bununla birlikte, kullanıcıların tüm defter hiyerarşisini görüntülemesine izin verilerek şirket içindeki belirli defterler için bağlam edinmeleri sağlanabilir. Defter Seçicide Üst Defter Hiyerarşisini Görüntüle onay kutusu, defterlerin ve hiyerarşilerin Defter Seçicide nasıl görüntüleneceği aşağıdaki gibi belirler: Onay kutusunun işareti kaldırılırsa Defter Seçici yalnızca kullanıcının üyesi olduğu defterleri ve alt defterleri görüntüler. Onay kutusu işaretlenirse Defter Seçici yalnızca kullanıcının üyesi olduğu defterlerle alt defterlerini ve defter hiyerarşisindeki tüm üst düğümleri görüntüler. Kullanıcının rolü için defterlerde Tüm Kayıtları Okuyabilir ayarı seçilirse kullanıcı, defter hiyerarşisindeki tüm düğümleri genişletebilir ve görüntüleyebilir. Kullanıcının üye olduğu defterlerin adları ve alt defterleri siyah olarak görüntülenir. Kullanıcının üye olmadığı üst düğümler kırmızı olarak görüntülenir. NOT: Ayar, yalnızca kayıt araması veya filtrenin uygulandığı İşlem Çubuğu Araması, Gelişmiş Arama, Liste Yönetimi, Arama pencereleri, Raporlar ve Kumanda Tabloları gibi sayfalarda Defter Seçiciyi etkiler.

Ağustos 2022'da Yayımlandı | Copyright © 2005, 2022, Oracle ve/veya Oracle'a bağlı kuruluşlar. Legal Notices.