| Yazdır Çevrimiçi Yardımın PDF Sürümünü Aç

#### Satış Olanağı Dönüştürme Yönetimi Şirketinizdeki kullanıcılar, satış olanağı kayıtlarını firma, ilgili kişi ve iş fırsatı kayıtlarına dönüştürebilir. Şirketiniz Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition uygulamasını kullanmak üzere ayarlanmışsa, kullanıcılar satış olanağı kayıtlarını satış anlaşması kaydı kayıtlarına da dönüştürebilir. Kullanıcılar bir satış olanağı kaydını dönüştürdüğünde, aşağıdakilerden birini yapabilirler: Satış olanağı kaydına otomatik olarak bağlantı veren yeni firma, ilgili kişi, iş fırsatı veya satış anlaşması kayıtları oluşturma. Satış olanağı kaydını mevcut firma ve ilgili kişi kayıtlarına bağlama. Kullanıcılar, satış olanağını dönüştürdüklerinde satış olanağına bağlamak istedikleri kayıtları seçebilir. Satış olanağı dönüştürme yerleşimlerinde gerekli seçenekleri kullanıma sunarsanız kullanıcılar şunları da yapabilir: Satış olanağı ekibinin üyelerini, dönüşüm işlemi sırasında oluşturulan veya satış olanağına bağlanan hesaptaki, ilgili kişideki ve iş fırsatındaki ekibe kopyalayın. Satış olanağının ilişkili özel nesne kayıtlarını, dönüşüm işlemi sırasında oluşturulan veya satış olanağına bağlanan hesaba, ilgili kişiye ve iş fırsatına bağlayın. Satış Olanağı Dönüştür sayfası için satış olanağı dönüştürme yerleşimleri oluşturup bu yerleşimleri kullanıcı rollerine atayarak kullanıcılar için mevcut olan seçenekleri belirtebilirsiniz. Standart uygulamada, satış olanağı kaydından bazı bilgiler hesap, ilgili kişi, satış anlaşması kaydı ve iş fırsatı kayıtlarında dönüştürme işlemi sırasında oluşturulan veya satış olanağına bağlanan ilgili alanlara taşınır. Aşağıdakileri konfigüre ederek hangi bilgilerin taşındığını belirleyebilirsiniz: Satış olanağı kayıt türü ve Hesap, İlgili Kişi, Satış Anlaşması Kaydı ve İş Fırsatı kayıt türlerindeki alanlar arasındaki eşlemeler. Daha fazla bilgi için bkz. Satış Olanağı Dönüştürme Sırasında Ek Alanlar Eşleme. Satış olanağı kaydında bulunan, Satış Olanağını Dönüştürme sayfasının İş Fırsatı ve Satış Anlaşması Kaydı bölümlerinde görünen alanlar. Kullanıcılar, bu alanların değerlerini Satış Olanağını Dönüştürme sayfasında düzenleyebilir. Daha sonra bu değerler, satış anlaşması kaydı için yeni iş fırsatına taşınır. Satış Olanağı Dönüştürme sayfasında hangi alanların görüneceğini konfigüre etme hakkında bilgi için bkz. Satış Olanağı Dönüştürme Yerleşimleri Oluşturma. NOT: Yalnızca ilgili kayıt türünde alanlarla eşlenen alanlar Satış Olanağını Dönüştürme sayfası yerleşimine eklenebilir. Satış Olanağını Dönüştürme sayfasına eklemek istediğiniz bir alan ilgili kayıt türündeki alanlarla daha önce eşlenmemişse bu alanı Satış Olanaklarını Dönüştürme sayfasının yerleşimine ekleyebilmek için önce eşlemeniz gerekir. Ayrıca, birleştirilmiş alanlar ve Web Bağlantısı alan türünün alanları, bu alanlar ilgili kayıt türündeki alanlarla eşleştirilse bile satış olanağı dönüştürme yerleşimine eklenemez. İlişkili İş Fırsatı alanı ve Sonraki Adım alanı, her zaman Satış Olanağını Dönüştürme sayfasının İş Fırsatı bölümünde görünür ve Satış Anlaşması Kayıt Adı alanı ve Asıl İş Ortağı Hesabı alanı her zaman Satış Anlaşması Kayıt bölümünde görünür. Bu alanları, sayfa yerleşiminizden kaldıramazsınız. Satış olanaklarını dönüştürmek için kullanıcılar kayıt tiplerine doğru erişime ve rollerinde doğru ayrıcalıklara sahip olmalıdır. Daha fazla bilgi için bkz. Satış Olanaklarını Dönüştürme için Erişim Profili ve Rol Ayarları. Kullanıcılar bir satış olanağını reddettiğinde, Satış Olanağını Reddet sayfasındaki Reddetme Kodu alanında bir reddetme kodu seçmelidir. Reddetme Kodu alanı için öndeğer olarak bir dizi değer sağlanmıştır ancak bu değerleri değiştirebilir veya listeye daha fazla değer ekleyebilirsiniz. Reddetme Kodu seçim listesi hakkında daha fazla bilgi için bkz. Satış Olanakları İçin Reddetme Kodu. #### İlgili Konular Satış olanağı dönüştürmeyle ilgili daha fazla bilgi için aşağıdaki konulara bakın: Satış Olanağı Dönüştürmesi Ayarlama İşlemi Satış Olanağı Dönüştürme Sırasında Ek Alanlar Eşleme Satış Olanağı Dönüştürme Yerleşimleri Oluşturma

Ağustos 2022'da Yayımlandı | Copyright © 2005, 2022, Oracle ve/veya Oracle'a bağlı kuruluşlar. Legal Notices.