| Yazdır Çevrimiçi Yardımın PDF Sürümünü Aç

## Satış Olanakları Satış olanaklarını oluşturmak, güncellemek ve değerlendirmek için Satış Olanakları sayfalarını kullanın Satış olanağı, ürünlerinize veya servislerinize ilgi gösteren bir kişidir. Satış olanaklarını manuel olarak girebilirsiniz veya satış olanakları size atanabilir. Sonunda şirketiniz için gelir getirip getirmeyeceğini belirlemek için atanan satış olanaklarını izleyebilirsiniz. Satış olanağı kaydı oluşturmak yeni müşteri bilgileri toplamanın hızlı bir yoludur. Firma, ilgili kişi, satış olanağı kaydı ve iş fırsatı için dört farklı kayıt oluşturmak yerine tek kayıtta şirket, kişi ve iş ilgisi hakkında detaylar girebilirsiniz. Satış olanağı, satış olanağı yönetimi sürecinde şu süreç sırasından geçer: değerlendirme, yeterli kılma ve iş fırsatına veya satış anlaşması kaydına dönüştürme. Bir satış olanağını yeterli kılmak yerine, söz konusu satış olanağını arşivleyerek kaldırabilirsiniz. Yeterlilik gösteren bir satış olanağını iş fırsatına veya satış anlaşması kaydına dönüştürmek yerine, söz konusu satış olanağını reddedebilirsiniz. Bu konunun kalan kısmında aşamalarla ilgili daha detaylı bilgi verilmektedir. ### Satış Olanaklarını Değerlendirme Değerlendirme sırasında, satış olanağını değerlendiren kişi bir dizi devam eden aktivite gerçekleştirir: Bilgi alış verişi için ilgili kişiyi arar, ziyaret eder veya kişiye e-posta gönderir. Daha doğru ve daha yeni keşfedilen bilgilerle, satış olanağı hakkındaki belirli bilgileri günceller. Satış olanağıyla ilgili aktiviteler oluşturur, bunları izler ve tamamlar. Günlüğe etkileşimle ilgili notlar alır. (İsteğe bağlıdır ancak önerilir) Satış olanağını bir firmaya ve ilgili kişiye bağlayarak şu avantajları sağlar: Satış olanağı Firma ve İlgili Kişi sayfalarında görüneceği için, firmaya veya ilgili kişiye atanan kullanıcı (satış olanağına atanan kullanıcı olabilir veya olmayabilir), değerlendirme süreci sırasında satış olanağını görüntüleyebilir. Satış olanağı sahibi, bir bağlantıya tıklayarak firma veya ilgili kişi hakkında ek bilgiye erişebilir. Satış olanağı sahibi, tipik olarak satış olanağı ile depolanabilen bilgilerden fazlasını girebilir (örneğin firmadaki ek ilgili kişiler, sevk adresi vb). Satış olanağı iş fırsatına veya satış anlaşması kaydına dönüştürülürse, mevcut firma ve ilgili kişi bağlantıları bu süreci hızlandırabilir. ### Satış Olanaklarını Yeterli Kılma Yeterlilik süreci, değerlendirenin, daha detaylı izlenecek satış olanaklarının belirlenmesi için yeterli miktarda bilgi toplamasına yardımcı olur. Değerlendiren, bir satış olanağının gelir oluşturma potansiyeli olduğunu belirlediğinde, satış olanağını yeterli kılar. Ardından sistem, bazı kritik alanların veri içerdiğinden emin olur. Ölçütler karşılanmışsa, satış olanağı Yeterli olarak işaretlenir ve satış elemanına yeni yeterli hale gelen satış olanağı olarak görünür. Yeterli satış olanakları, şirketinize, yüksek potansiyel sahibi iş satış anlaşmaları üzerinde daha fazla zaman harcanması konusunda doğru şekilde yardımcı olur. Şirket yöneticileri, değerlendirenlerin satış olanaklarını daha doğru ve tutarlı şekilde yeterli kılmasına yardımcı olmak için Satış Olanağı Yeterliliği metinleri ayarlayabilir. (Değerlendirme metinleri ayarlama hakkında bilgi edinmek için bkz. Değerlendirme Metinleri Ayarlama). ### Satış Olanaklarını Arşivleme Ayrıca, satış olanağının şirkete değer katmayacağı düşünülüyorsa, değerlendiren satış olanağını arşivleyebilir. Daha sonra sistem satış olanağını, satış olanağı yönetimi sürecinden kaldırır. İPUCU: Arşivlenen satış olanaklarını sıralamak için, Arşivlenen Satış Olanakları adında yeni bir liste oluşturun. Liste oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Liste Oluşturma ve Geliştirme. ### Satış Olanaklarını İş Fırsatlarına veya Satış Anlaşması Kayıtlarına Dönüştürme Satış olanakları, Satış Olanağını Dönüştürme sayfası kullanılarak ilgili kişilere ve isteğe bağlı olarak firmalara, iş fırsatlarına ve satış anlaşması kayıtlarına dönüştürülebilir. Satış Olanağını Dönüştürme sayfası, kullanıcı rolüne uygun şekilde Satış Olanağı Dönüştürme yerleşiminde belirlenen şekilde satış olanağı dönüştürme seçeneklerini içerir. Bir satış olanağı yeterli potansiyel değere sahipse, bir satış olanağını dönüştürme yerleşiminde tüm satış olanağını dönüştürme seçenekleri etkin olduğu sürece değerlendiren bu satış olanağını iş fırsatına veya satış anlaşması kaydına dönüştürebilir. Sistem, değerlendirenden, satış olanağına bağlanacak bir firma, bu firmada satış olanağına bağlanacak bir ilgili kişi ve satış olanağına bağlanacak iş fırsatı veya satış anlaşması kaydı ister. Daha sonra Oracle CRM On Demand, yeni bir iş fırsatı veya satış anlaşması kaydı oluşturur ve satış olanağını aktif değerlendirmeden kaldırır (satış olanağı istendiğinde görüntülenebilir). Yöneticiniz satış olanağı dönüştürme yerleşimlerine ilgili seçenekleri eklerse değerlendiren, bir satış olanağını dönüştürürken aşağıdakileri de yapabilir: Satış olanağı ekibinin üyelerini, dönüşüm işlemi sırasında oluşturulan veya satış olanağına bağlanan hesaptaki, ilgili kişideki ve iş fırsatındaki ekibe kopyalayın. Hesap, ilgili kişi veya iş fırsatındaki satış olanağı ekibi üyeleri için ekip rolü ve erişim düzeyi şu şekilde belirlenir: Mevcut bir kay ıt kullanıldığında. Değerlendiren, bağlı hesapta veya ilgili kişide ekipteki satış olanağı sahibine sağlanacak kayıt erişim düzeyini belirtmelidir. Satış olanağı ekibinin diğer tüm üyelerine, bağlı kayıtta satış olanağı kaydında sahip oldukları kayıt erişimi düzeyi verilir. Ancak satış olanağı ekibinin satış olanağı sahibi dahil herhangi bir üyesi bağlı kayıtta ekibin zaten üyesiyse kullanıcının bağlı kayıttaki erişim düzeyi değişmez. Satış olanağı sahibi dahil ekibin herhangi bir üyesi, satış olanağında bir ekip rolüne sahipse kullanıcının bağlı kayıtta zaten bir ekip rolü olmadığı takdirde (bu durumda, kullanıcının bağlı kayıttaki rolü değişmeden kalır) kullanıcıya bağlı kayıttaki rolü verilir. Yeni bir kay ıt oluşturulduğunda. Değerlendiren, yeni kayıtta ekipteki satış olanağı sahibine sağlanacak kayıt erişim düzeyini belirtmelidir. Satış olanağı ekibinin diğer üyelerine, yeni kayıtta satış olanağı kaydında sahip oldukları kayıt erişimi düzeyi verilir. Satış olanağı sahibi dahil ekibin herhangi bir üyesinin satış olanağında ekip rolü varsa kullanıcıya yeni kayıttaki rol verilir. Yeni kayıtların sahipliği hakkında bilgi için bu konudaki Satış Olanağı Dönüştürme Sırasında Oluşturulan Kayıtların Sahipliği bölümüne bakın. NOT: Satış olanağında bir ekip üyesine atanan ekip rolü bağlı kaydın kayıt türü için kullanılamıyorsa bağlı kayıttaki kullanıcı için Ekip Rolü Alanı boş bırakılır. Satış olanağının ilişkili özel nesne kayıtlarını, dönüşüm işlemi sırasında oluşturulan veya satış olanağına bağlanan hesaba, ilgili kişiye ve iş fırsatına bağlayın. #### Dönüştürme Sırasında Neler Olduğu Standart uygulamada, satış olanağı kaydından bazı bilgiler hesap, ilgili kişi, satış anlaşması kaydı ve iş fırsatı kayıtlarında dönüştürme işlemi sırasında oluşturulan veya satış olanağına bağlanan ilgili alanlara taşınır. Aşağıdaki tabloda, alanların kayıtlar arasında nasıl eşlenebileceğine dair bir örnek gösterilmektedir. Bu tabloda gösterilen alanlardan bazıları öndeğer olarak eşlenmiş bazılarıysa eşlenmemiştir. Satış olanağı alanlarının şirketiniz için nasıl eşleneceğini şirket yöneticiniz belirler. Satış olanağı dönüştürme işlemi için alanları eşleme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Satış Olanağı Dönüştürme Sırasında Ek Alanlar Eşleme.
Satış Olanağı | Firma | İş Fırsatı | İlgili Kişi | Satış Anlaşması Kaydı
--- | --- | --- | --- | ---
Adresi | Faturalama Adresi | Uygulanamaz | İlgili Kişi Adresi | Satış Anlaşması Adresi
Yıllık Gelirler | Yıllık Gelirler | Uygulanamaz | Uygulanamaz | Uygulanamaz
Yaklaşık Gelir | Uygulanamaz | Uygulanamaz | Toplam Gelir | Uygulanamaz
İlişkili Şirket | Uygulanamaz | Uygulanamaz | Uygulanamaz | İlişkili Şirket
İlişkili İlgili Kişi | Uygulanamaz | Uygulanamaz | Uygulanamaz | İlişkili İlgili Kişi
Kampanya | Kaynak Kampanya NOT: Firma, satış olanağı dönüştürme işlemi sırasında oluşturulmuşsa, bu alan satış olanağı kaydındaki Kampanya alanındaki değerle otomatik olarak doldurulur. Firma bir kullanıcı tarafından oluşturulmuşsa, bu alana bilgileri kullanıcı girebilir. | Kaynak Kampanya NOT: İş fırsatı, satış olanağı dönüştürme işlemi sırasında oluşturulmuşsa, bu alan satış olanağı kaydındaki Kampanya alanındaki değerle otomatik olarak doldurulur. İş fırsatı bir kullanıcı tarafından oluşturulmuşsa, bu alana bilgileri kullanıcı girebilir. | Kaynak Kampanya NOT: İlgili kişi, satış olanağı dönüştürme işlemi sırasında oluşturulmuşsa, bu alan satış olanağı kaydındaki Kampanya alanındaki değerle otomatik olarak doldurulur İlgili kişi bir kullanıcı tarafından oluşturulmuşsa, bu alana bilgileri kullanıcı girebilir. | Uygulanamaz
Cep Telefonu No | Uygulanamaz | Uygulanamaz | Cep Telefonu No | Cep Telefonu
Şehir | Faturalama Şehri Sevkiyat Şehri | Uygulanamaz | Birincil Şehir | Şehir (Satış Anlaşması Adresinin)
Şirket | Hesap Adı | Firma | Firma | Şirket Adı
Ülke | Faturalama Ülkesi Sevkiyat Ülkesi | Uygulanamaz | Birincil Ülke | Ülke
Doğum Tarihi | Uygulanamaz | Uygulanamaz | Doğum Tarihi | Uygulanamaz
Açıklama | Uygulanamaz | Açıklama | Uygulanamaz | Gerekçe
E-posta | Uygulanamaz | Uygulanamaz | E-posta | E-posta
Tahmini Kapanış Tarihi | Uygulanamaz | Kapanış Tarihi | Uygulanamaz | Kapanış Tarihi
Adı | Uygulanamaz | Uygulanamaz | Adı | Uygulanamaz
Sektör | Sektör | Uygulanamaz | Uygulanamaz | Uygulanamaz
İş Unvanı | Uygulanamaz | Uygulanamaz | İş Unvanı | Uygulanamaz
Soyadı | Uygulanamaz | Uygulanamaz | Soyadı | Uygulanamaz
Satış Olanağı Para Birimi | Uygulanamaz | Uygulanamaz | Uygulanamaz | Satış Anlaşması Para Birimi
Satış Olanağı Sahibi | Uygulanamaz | Uygulanamaz | Uygulanamaz | Uygulanamaz
Satış Olanağı Tipi | Hesap Tipi | Uygulanamaz | İlgili Kişi Tipi | Uygulanamaz
Bay/Bayan. | Uygulanamaz | Uygulanamaz | Bay/Bayan | Uygulanamaz
E-posta Gönderme | Uygulanamaz | Uygulanamaz | E-posta Gönderme | Uygulanamaz
Sonraki Adım | Uygulanamaz | Sonraki Adım | Uygulanamaz | Sonraki Adım
Çalışan Sayısı | Çalışan Sayısı | Uygulanamaz | Uygulanamaz | Uygulanamaz
Kaynak İş Ortağı | Uygulanamaz | Uygulanamaz | Uygulanamaz | Kaynak İş Ortağı
Potansiyel Gelir | Uygulanamaz | Gelir | Uygulanamaz | Satın Anlaşması Boyutu
Birincil Telefon No | Uygulanamaz | Uygulanamaz | İş Telefonu No | Telefon No
Asıl İş Ortağı | Uygulanamaz | Uygulanamaz | Uygulanamaz | Asıl İş Ortağı
Ürün İlgisi | Uygulanamaz | İş Fırsatı Adı değişikliği: Ürün İlgisi (İlgili Kişi Tam Adı) | Uygulanamaz | Ürün İlgisi
Meslek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | Meslek | Uygulanamaz
Yeterlilik Tarihi | Uygulanamaz | Uygulanamaz | Yeterlilik Tarihi | Uygulanamaz
Değerlendirme | Uygulanamaz | Uygulanamaz | Uygulanamaz | Uygulanamaz
Referansta bulunan | Uygulanamaz | Uygulanamaz | Referansta bulunan | Uygulanamaz
Kaynak | Uygulanamaz | Satış Olanağı Kaynağı | Satış Olanağı Kaynağı | Uygulanamaz
İl/Bölge | Faturalama İli/Bölgesi Sevkiyat İli/Bölgesi | Uygulanamaz | Birincil İl/Bölge | İl (Satış Anlaşması Adresinin)
Web Sitesi | Web Sitesi | Uygulanamaz | Uygulanamaz | Uygulanamaz
İş Faks No | Uygulanamaz | Uygulanamaz | İş Faks No | Uygulanamaz
Posta Kodu | Faturalama Posta Kodu Sevkiyat Posta Kodu | Uygulanamaz | Birincil Posta Kodu | Posta Kodu (Satış Anlaşması Adresinin)
Ayrıca, satış olanağı dönüştürme işleminin sonucu olarak bazı alanlarda farklı değerler gösterilir. Aşağıdaki tabloda yeni değerler listelenmiştir.
Bu kayıt/alan | Bu değere dönüşür
--- | ---
Satış olanağı kaydı
Durum | Dönüştürüldü
Firma kaydı
Sahibi | Satış olanağını dönüştüren kullanıcı. Şu bölüme bakın: Satış Olanağı Dönüştürme Sırasında Oluşturulan Kayıtlarının Sahipliği.
İş fırsatı kaydı
Durum | Pending
Satış Aşaması | Vizyon Oluşturma
Olasılık Yüzdesi | 50%
Sahibi | Satış olanağını dönüştüren kullanıcı. Şu bölüme bakın: Satış Olanağı Dönüştürme Sırasında Oluşturulan Kayıtlarının Sahipliği.
İlgili kişi kaydı
Sahibi | Satış olanağını dönüştüren kullanıcı. Şu bölüme bakın: Satış Olanağı Dönüştürme Sırasında Oluşturulan Kayıtlarının Sahipliği.
Satış Anlaşması Kaydı
Name | Satış olanağındaki Ürün İlgisi. Bu alanı geçersiz kılabilirsiniz.
Tipi | Standart
Sunma Durumu | Gönderilmedi.
### Satış Olanağı Dönüştürme Sırasında Oluşturulan Kayıtlarının Sahipliği Standart uygulamada, satış olanağı dönüştürüldüğünde şunlar gerçekleşir: Satış olanağındaki Satış Temsilcisi alanı doldurulursa dönüştürme sırasında oluşturulan yeni kayıtların sahibi satış temsilcisi olur. Satış olanağındaki Satış Temsilcisi alanı doldurulmazsa dönüştürme sırasında oluşturulan yeni kayıtların sahibi satış olanağını dönüştüren kullanıcı olur. Ancak, şirket yöneticisi Satış Olanağını Dönüştürme Eşlemesi özelliğini kullanarak bu davranışı değiştirebilir. Daha fazla bilgi için bkz. Satış Olanağı Dönüştürme Sırasında Ek Alanlar Eşleme. ### Yeterlilik Kazanan Satış Olanaklarını Reddetme Yeterlilik kazanan satış olanakları reddedilebilir. Bu genellikle, satış olanağını değerlendiren kişinin veya grubun yeterli satış olanaklarını alıp gelire dönüştüren satış elemanlarından farklı olduğu organizasyonlarda yapılır. Bu tür organizasyonlarda, yeterli satış olanağına atanan satış elemanı, satış olanağının değerlendirenin belirttiği kadar değerli olmadığına karar verebilir Satış olanağını reddederken, satış elemanı reddetme işlemi için bir Reddetme Kodu belirtmelidir. Satış elemanı isteğe bağlı olarak Reddetme Nedenini de belirtebilir. Seçilen Reddetme Kodu Diğer ise, Reddetme Nedeni giriş yapılması zorunlu alan haline gelir. Sistem bir reddetme işleminin olduğunu, reddeden kişiyi ve reddetme nedenini kaydeder. Satış elemanı, reddetme işleminin bir parçası olarak satış olanağının yeniden atanmasını da seçebilir. Şirketin politikasına bağlı olarak, satış olanağı izlenmesi için bir yöneticiye yeniden atanabilir veya daha detaylı değerlendirme için orijinal değerlendirene geri dönebilir.

Ağustos 2022'da Yayımlandı | Copyright © 2005, 2022, Oracle ve/veya Oracle'a bağlı kuruluşlar. Legal Notices.