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リードUIでのAIリード・スコアの追加

リードUIで「AIリード・スコア」フィールドを使用可能にする必要があります。 デジタル営業UIでこれを実行する方法の詳細は、『Oracle Fusion Cloud Sales Automationデジタル営業(Next Gen Sales)の拡張』ガイドの例のトピック「「担当者の編集」ページへのカスタム・フィールドの追加」に従います。 このガイドにアクセスするには、Oracleの担当者に連絡してください。 CX Sales UIの場合、このトピックで説明するように、アプリケーション・コンポーザを使用してこれを実行する必要があります。

このフィールドはデフォルトで非表示になっているため、「リードの編集」ページおよび「リード・リスト」ページの表示専用フィールドとして使用できるように、手動で再表示する必要があります。

リード・ページに「AIリード・スコア」フィールドを表示する方法を次に示します。

1. サンドボックスを作成するか、既存のサンドボックスをアクティブ化します。

2. ナビゲータの「構成」カテゴリからアプリケーション・コンポーザにナビゲートします。

3. ナビゲーション・ツリーで、「標準オブジェクト」を開き、「営業リード」を開いて、「ページ」をクリックします。

4. 「アプリケーション・ページ」タブが選択されていることを確認します。

5. 「詳細ページ・レイアウト」リージョンで、標準レイアウトを強調表示して「複製」アイコンをクリックすることで、標準レイアウトを複製します。

6. 新しいレイアウト名を入力し、「保存して編集」をクリックします。

   「詳細レイアウト」ページが表示されます。

7. 「要約」リージョンを編集します。

8. 「使用可能なフィールド」リージョンのリストから「AIリード・スコア」フィールドを選択し、「選択したフィールド」リージョンに移動します。

   ノート:

   「リード」の「リスト」ページに「AIリード・スコア」フィールドを表示する場合は、「ランディング・ページ・レイアウト」セクションに対してこれらのステップを繰り返します。

9. 変更をテストします。営業担当など、リード・ページへのアクセス権を持つユーザーとして、「営業」→「リード」にナビゲートします。 リードを編集して、「AIリード・スコア」フィールドが表示されることを確認します。

10. サンドボックスを公開します。