一括更新
一括更新を使用すると、営業担当は数回のクリックで複数のレコードのフィールドを同時に更新できます。 各レコードを個別に選択して編集する必要はありません。 Redwood UXユーザー・インタフェース(UI)のSalesでは、この機能はデフォルトで使用可能です。 クラシックOracle Salesでは、この章にリストされている更新を完了する必要があります。
ワークスペースのクラシック営業UIおよび適応型検索を使用する新しい作業領域では、複数のリードの所有権およびステータスの更新は、ランディング・ページ・リストでリードを選択し、右クリックして「更新」処理を選択するだけで簡単です。
営業担当は、このスクリーンショットに表示されているフィールドなど、更新可能なフィールドのリストを取得します。
一括更新は、ビジネス・プラン、競合会社、サービス・リクエスト、製品など、適応型検索に変換されていないクラシック営業UIのレガシー作業領域でも使用できます。 これらの作業領域は古いCRM検索テクノロジを使用するため、個別に設定する必要があります。 インライン編集は、これらのレガシー作業領域でのみ使用できます。
ノート:
動的フィルタを使用する動的選択リスト(DCL)フィールドでは、一括更新を使用できません。