自動契約ヘッダー付加フレックスフィールドの設定例

契約タイプからのコンテキスト・データに基づいてユーザー定義基準を作成し、ユーザー定義基準を契約ヘッダーに関連付ける方法を学習します。

シナリオ: 会社は、商用および政府機関の様々な顧客に対して作成された契約について分析を実行できるようにしたいと考えています。

タスクの概要

契約ヘッダーのコンテキスト・ユーザー定義基準を作成するには、「設定およびメンテナンス」作業領域で次のタスクを実行します:

契約ヘッダー値セットを作成します。
付加フレックスフィールドでコンテキスト・セグメントを作成します。
変更した付加フレックスフィールドをデプロイします。

次に、「契約」作業領域で次のタスクを実行します:

付加フレックスフィールドに関連付けられた契約タイプを作成します。
契約を作成し、新しいユーザー定義基準を関連付けます。

契約ヘッダー値セットの作成

このタスクは「設定および保守」作業領域を使用して実行します。ステップで値が指定されている場合を除き、フィールドにはデフォルト値を使用します。

「設定および保守」作業領域で、次の項目に移動します。
- オファリング: 企業契約
- 機能領域: 条件および条項ライブラリ
- タスク: 契約値セットの管理
「契約条件値セットの管理」ページで、検索結果セクションの「作成」アイコンをクリックします。

次の表に示すように、初期フィールドに入力します:

フィールド	値
値セット・コード	OKC_CH_TYPE_DFF
説明	契約タイプ・コードDFF
モジュール	企業契約
検証タイプ	表
値データ型	文字

検証タイプを選択した後に表示される「定義」フィールドに値を入力します(フィールドの値は次の表のとおりです)。値セットの作成時に、「値データ型」を「文字」として選択し、「値サブタイプ」を「数値のみ」として選択して、数千のグループを区切るためのカンマを除外できます。

フィールド	値
FROM句	`OKC_CONTRACT_TYPES_VL`
値列名	`NAME`
ID列名	`CHR_TYPE`

「保存してクローズ」をクリックして、「値セットの管理」ページに戻ります。
「取消」をクリックして、「概要」ページに戻ります。

コンテキスト・セグメントの作成

「設定およびメンテナンス」作業領域を使用して、このタスクを完了します。フィールドのデフォルト値は、次のステップで他の値を指定しないかぎり受け入れます。

「設定および保守」作業領域で、次の項目に移動します。
- オファリング: 企業契約
- 機能領域: 企業契約ベース
- タスク: 契約付加フレックスフィールドの管理
「契約付加フレックスフィールド」の管理ページの「検索」セクションの「名前」フィールドに「契約ヘッダー」と入力し、契約ヘッダー付加フレックスフィールドを検索して検索します。
「検索結果」セクションで、「契約ヘッダー」行を選択し、「編集」アイコンをクリックします。

「付加フレックスフィールドの編集」ページで、コンテキスト・セグメントに次の値を入力します:

フィールド	値
プロンプト	Gov_or_Commercial
値セット	OKC_CH_TYPE_DFF
デフォルト・タイプ	パラメータ
デフォルト値	ChrType
表示タイプ	非表示
BI有効	有効(選択済み)

「保存」をクリックします。「付加フレックスフィールドの編集」ページで、「コンテキストの管理」をクリックします。
「コンテキストの管理」ページの「検索結果」ツールバーで、「作成」アイコンをクリックします。
「コンテキストの作成」ページで、「政府」の表示名を入力して「保存」をクリックし、コンテキスト・ヘッダーを作成します。
必要に応じて、将来の識別に役立つ説明を入力します。

「作成」をクリックしてコンテキスト依存セグメントを作成し、次の表に示すように値を入力します。

フィールド	値
名前	レベル
データ型	文字
値セット	`OKC_CH_TYPE_DFF`
デフォルト・タイプ	パラメータ
デフォルト値	ChrType
プロンプト	レベル
表示タイプ	非表示
BI有効	有効(選択済み)

「保存してクローズ」をクリックして「コンテキストの編集」に戻ります: 政府ページ。
「コンテキスト依存セグメント」ツールバーで、「作成」アイコンをクリックします。

「作成」をクリックして政府コンテキストに別のセグメントを作成し、次の表に示す値を入力します:

フィールド	値
名前	予算
データ型	文字
値セット	`OKC_CH_TYPE_DFF`
デフォルト・タイプ	パラメータ
デフォルト値	ChrType
プロンプト	予算
表示タイプ	非表示
BI有効	有効(選択済み)

「保存してクローズ」をクリックして「コンテキストの編集」に戻ります: 政府ページ。
「保存してクローズ」をクリックして、「コンテキストの管理」ページに戻ります。
「コンテキストの管理」ページの「検索結果」ツールバーで、「作成」アイコンをクリックします。
「コンテキストの作成」ページで、「表示名」に「商用」と入力し、「保存」をクリックしてコンテキスト・ヘッダーを作成します。必要に応じて、将来の識別に役立つ説明を入力します。

「作成」をクリックしてコンテキスト依存セグメントを作成し、次の表に示すように値を入力します:

フィールド	値
名前	産業
データ型	文字
値セット	`OKC_CH_TYPE_DFF`
デフォルト・タイプ	パラメータ
デフォルト値	ChrType
プロンプト	産業
表示タイプ	非表示
BI有効	有効(選択済み)

「保存してクローズ」をクリックして「コンテキストの編集」に戻ります: 商用ページ。
「コンテキスト依存セグメント」ツールバーで、「作成」アイコンをクリックします。

「作成」をクリックして商用コンテキストに別のセグメントを作成し、次の表に示すように値を入力します:

フィールド	値
名前	顧客予算
データ型	文字
値セット	`OKC_CH_TYPE_DFF`
デフォルト・タイプ	パラメータ
デフォルト値	ChrType
プロンプト	顧客予算
表示タイプ	非表示
BI有効	有効(選択済み)

「保存してクローズ」をクリックして「コンテキストの編集」に戻ります: 政府ページ。
「保存してクローズ」をクリックして、「コンテキストの管理」ページに戻ります。
「完了しました」をクリックして、「付加フレックスフィールドの編集」ページに戻ります。
「保存してクローズ」をクリックして、「付加フレックスフィールドの管理」ページに戻ります。

変更済契約ヘッダー付加フレックスフィールドのデプロイ

編集した付加フレックスフィールドをデプロイしてフィールドをアプリケーションに公開し、ユーザー定義基準の作成時に使用できるようにします。

「設定および保守」作業領域で、次の項目に移動します。
- オファリング: 企業契約
- 機能領域: 企業契約ベース
- タスク: 契約付加フレックスフィールドの管理
「契約付加フレックスフィールドの管理」ページの「検索結果」ツールバーで、「フレックスフィールドのデプロイ」をクリックします。
デプロイメントの進行状況をモニターし、完了したらOKをクリックします。
「完了」をクリックして「検索」ページに戻ります。
「完了しました」をクリックして、「設定」および「メンテナンスの概要」ページに戻ります。

ユーザー定義基準のコンテキストを使用した契約タイプの作成

「契約」作業領域を使用して、ステップによって他の値が指定されていないかぎり、このタスクをフィールドのデフォルト値で完了します。

「契約タイプ」タスクをクリックします。
「検索結果」ツールバーで、「作成」をクリックします。

次の表に示すように、「契約タイプの作成」フィールドに入力します:

フィールド	値
Class	企業契約
セット	共通セット
名前	Commercial
目的	販売
明細の許可	無効(選択解除)
バイヤー・ロール	顧客
販売者ロール	サプライヤ
契約所有者ロール	契約管理者
コード	Commercial ノート: これにより、契約タイプが以前に定義した付加フレックスフィールド・セグメントに関連付けられます。

「保存してクローズ」をクリックして、「契約タイプの管理」ページに戻ります。
ステップ2から4を繰り返して、政府コードを持つ政府という契約タイプを作成します。

契約の作成およびユーザー定義基準の関連付け

「契約」作業領域を使用して、ステップによって他の値が指定されていないかぎり、このタスクをフィールドのデフォルト値で完了します。

「契約の作成」タスクをクリックします。

次の表に示すように、エントリを使用して新規契約を作成します:

フィールド	値
ビジネス・ユニット	Vision Operations
法的エンティティ	Vision Operations
タイプ	Commercial
数値	HA151101-1
プライマリ・パーティ	一般協会
目的	販売
説明	自動コンテキスト依存付加フレックスフィールドを示す契約です。

「契約の作成」ウィンドウで「保存してクローズ」をクリックして、「契約の編集」ページに進み、デフォルト・フィールドを受け入れるか、表に示されているように入力します。
「契約」の編集ページで、「追加情報」セクションを開き、正しいコンテキスト依存セグメントが表示されることを確認します。
「送信」をクリックして、「契約」作業領域ページに戻ります。