パートナ・ファインダ・リードの識別

Oracle CX Salesユーザーは、営業リードをレビューするときに、それらのリードの出所を知りたい場合があります。営業担当はコールからリードを生成しましたか。または、会議などの特定のイベントからリードが取得された可能性があります。

パートナ・ファインダ・アプリケーションの匿名ユーザーがパートナ照会を発行すると、リードが作成されます。 CX Salesユーザーがこれらのリードをパートナ・ファインダからのものとして識別する場合は、CX Salesで追加設定を行う必要があります。

設定の概要

CX Salesユーザーに、リードがパートナ検索アプリケーションから取得されたかどうかを知らせるには、次のステップを実行します:

CX Salesで、新しい値「パートナ検索」をリード・チャネル参照タイプに追加します。
Oracle Visual Builderで、パートナ照会ページのRESTコールを変更し、ユーザーがパートナ照会を送信すると、「パートナ検索」値がリード作成の一部としてCX Salesに渡されるようにします。

「設定および保守」で、新しい「パートナ検索」参照コードを参照タイプ「リード・チャネル」(MKL_LEAD_CHANNEL_SETID)に追加します。

「設定と保守」作業領域からタスク「セットが使用可能な参照の管理」を開きます。
- オファリング: 営業
- 機能領域: リード
- 表示: すべてのタスク
- タスク: セットが使用可能な参照の管理
「セット使用可能参照」の管理ページで、「意味」フィールドでLead Channelを検索します。

参照タイプおよび使用可能な値(参照コード)が下に表示されます。
「新規」 (プラス記号のアイコン)をクリックして、新しい「パートナ検索」値を追加します。
- 参照コード: PARTNER_FINDER
- 意味: パートナ検索
「保存して閉じる」をクリックします

新しい参照コードを正しく追加したことを確認するには、既存のリードを編集し、ソース・フィールドの値リストを表示します。「パートナ検索」の選択肢が表示されます。

ユーザーがパートナ照会ページから照会を送信すると、この発行によってリードREST APIを使用してリードが作成されます。 Visual Builderで、RESTコールを変更して、リードの作成時に「パートナ検索」値がリードの一部として自動的に渡されるようにします。

パートナ照会ページからRESTコールを変更する手順は、次のとおりです:

Webアプリケーション > partnerfinder > フロー > partner-finder>partner-finder-profileにナビゲートします。
「変数およびタイプ」アイコン(x)>「タイプ」タブ > LeadTypeをクリックします。
パートナ照会に使用されるタイプ(LeadType)にソース・フィールド(ChannelType)を追加します。

パートナ・ファインダからリードを作成するときに、CX SalesへのRESTコールに「ソース」フィールドが含まれるようになりました。
「変数およびタイプ」アイコン(x) >「変数」タブ > newLeadをクリックします。
ChannelTypeフィールドをクリックします。
「デフォルト値」フィールドに、作成したPARTNER_FINDER参照コードを入力します。

これは、新規リードの作成時にRESTコールの一部としてCX Salesに渡される値です。

ノート:

パートナ照会ページ自体でこの属性を公開する必要はありません。