Redwoodユーザー・エクスペリエンスのOracle Salesでアクティビティ・ノートを使用できますか。
はい。 更新24B以降、Redwoodユーザー・エクスペリエンスのOracle Salesで、タスクおよびアポイントメントのノートを入力および表示できます。 アクティビティごとにノートに個別のセクションがあります。 顧客対応には個別のノート・セクションがありません。 インタラクションについては、インタラクション自体で直接ノートを取ります。
「ノート」セクションが強調表示されたタスクのスクリーンショットを次に示します。
アクティビティで実行したノートは、ノートが関連付けられているレコードのアクティビティ(アクティビティ・ストリーム)のリストには表示されません。 たとえば、アカウント・アポイントメントのノートを入力した場合、そのノートは、そのアカウントのアクティビティのリストに表示されません。 ポイント自体にのみ表示されます。