商談に関連付けられているカスタム・フィールドをリード変換ページに追加できますか。
はい。オブジェクトのカスタム・フィールドを作成し、ビジネス・ニーズに合せて別のオブジェクトに関連付けることができます。 たとえば、商談に関連付けられている既存のカスタム・フィールドを使用して、リードから商談への変換プロセスの一部としてリードの隠蔽ページに表示されるようにカスタム・フィールドを追加するとします。
次に、次のステップの概要を示します:
- 商談オブジェクトと営業リード・オブジェクトの両方について、アプリケーション・コンポーザでカスタム・フィールドを作成します。
- 事前定義済マッピング「リードから商談へのマップのコピー」を使用して、「商談」カスタム・フィールドに「リード」カスタム・フィールドに移入します。
詳細および例は、次の関連トピックを参照してください: