テリトリ割当では、非プライマリ住所に基づいてアカウントを自動的に割り当てることができますか。

いいえ。テリトリ割当では、プライマリ住所属性のみに基づいてアカウントが自動的に割り当てられます。要件に合わせて、アカウントに別の住所を手動で割り当てることができます。テリトリを設定すると、テリトリ・ベース割当によってテリトリ・ディメンションおよび属性が作業オブジェクトと照合されます。

テリトリ・ベース割当が完全に自動化されるように設定するか、オンデマンドで実行されるように設定するか、これらの設定の組合せを使用できます。テリトリ・ベース割当では、テリトリおよびリソース階層を設定し、割当を構成するプロファイル・オプションを設定し、割当プロセスを実行する必要があります。テリトリ・ベース割当では、通常、適切な候補割当を行うために、作業オブジェクトと候補オブジェクトの間にマッピング・セットを作成します。このマッピング・セットは、作業オブジェクト属性とテリトリ候補オブジェクト属性の間の1つ以上のマッピングで構成できます。

テリトリは、次の場合に自動的にアカウントに割り当てられます:

アカウントが作成されます。
既存の販売パーティに販売先住所が追加されます。
アカウントは一括でインポートされます。
テリトリ割当ディメンションに対応するアカウントの特定の属性が更新されます。
バッチ割当が実行されます。
アカウントの「販売アカウント・チーム」ノードで「テリトリの割当」メニュー・アクションを選択します。
テリトリは再編成されるか、担当者がテリトリまたは会社を離れたときに再編成されます。
セールス・マネージャは、すべてのセールス要員のアカウントを別の所有者に再割当し、そのアカウントのテリトリを新しい所有者に再割当します。

次のプロファイル・オプションは、アカウントのテリトリ割当および再割当を自動にするかどうかを決定します。両方ともデフォルト設定はYESです。

作成時の販売アカウント自動割当使用可能
更新時の販売アカウント自動割当使用可能

自動割当は、インポート、パーティ・マージおよびテリトリ再編成後に必ず有効になります。

アクセス・グループでは、ユーザーが定義した条件に基づいて営業データへのアクセスを提供する別の方法が提供されます。たとえば、アクセス・グループを使用して、すべてのオープン商談や英国のすべてのアカウントなどへのアクセス権を特定のユーザーに付与できます。アクセス・グループは、営業テリトリのかわりにはなりませんが、営業を支援する個人にアクセス権を付与するのに役立ちます。たとえば、特定の商談へのアクセス権を法務部門に提供する必要がある場合があります。