オープン商談のみを表示するようにアカウントの「商談」パネルを変更するにはどうすればよいですか。

デフォルトでは、アカウント詳細ページの「商談」パネルにはオープン商談とクローズ済商談の両方が表示されますが、Oracle Visual Builder Studioを使用して問合せパラメータを変更し、オープン商談のみを表示できます。

アカウントのオープン商談のみを表示するパネルを作成する方法を次に示します:

Redwoodユーザー・エクスペリエンスのOracle Salesで、いずれかのアカウントを開いて詳細ページを表示します。
「設定およびアクション」メニューから、「Visual Builder Studioのページの編集」を選択します。
「コンポーネント」パネルで、「パネル・コンテナ・レイアウト」をクリックします。
右側の「表示ロジック」パネルで、Oracleが提供するレイアウトの1つを複製します。 Oracleには、営業管理者、営業マネージャおよび営業担当を対象とした3つのレイアウトが用意されています。
コピーの「条件」フィールドをチェックし、結果をプレビューするための適切なジョブ・ロールがあることを確認します。セキュリティ・コンソールでロールを自分に割り当てたり、すべての条件を一時的に削除してコピーをデフォルトにすることができます。
レイアウトcopy.で「商談パネル・テンプレート」を複製
作成したコピーの名前をクリックして開きます。
「コード」ボタンをクリックします。
titleパラメータの変数を、自分のタイトルのタイトルに置き換えます: 処理中の商談。結果のコードは次のとおりです:
```
<oj-vb-fragment-param name="title" value="[['Open Opportunities']]"></oj-vb-fragment-param>
```

問合せに次のフィルタを追加して、ステータスが「オープン」の商談のみを表示: {"key": "StatusCode", "value": "Open", "conjuction": "AND"}

完全な問合せパラメータは次のとおりです:

<oj-vb-fragment-param name="query"
      value='[[ [{"type": "qbe", "provider": "adfRest", "params": [{"key": "TargetPartyId", "value": $base.page.variables.id }, {"key": "StatusCode", "value": "Open", "conjuction": "AND"}]}] ]]'></oj-vb-fragment-param>

完全なコードは次のようになります:

<template id="opportunitiesPanelTemplate2">
  <oj-vb-fragment name="oracle_cx_fragmentsUI:cx-panel" class="oj-sp-foldout-layout-panel" bridge="[[ vbBridge ]]">
    <oj-vb-fragment-param name="resource"
      value='[[ {"name": "opportunities", "primaryKey": "OptyId", "puid": "OptyNumber" } ]]'></oj-vb-fragment-param>
    <oj-vb-fragment-param name="sortCriteria" value='[[ [{"attribute": "EffectiveDate","direction": "descending" }] ]]'></oj-vb-fragment-param>
    <oj-vb-fragment-param name="query"
      value='[[ [{"type": "qbe", "provider": "adfRest", "params": [{"key": "TargetPartyId", "value": $base.page.variables.id }, {"key": "StatusCode", "value": "Open", "conjuction": "AND"}]}] ]]'></oj-vb-fragment-param>
    <oj-vb-fragment-param name="rollupLayoutId" value="[[ 'OpportunityLayout' ]]"></oj-vb-fragment-param>
    <oj-vb-fragment-param name="title" value="[['Open Opportunities']]"></oj-vb-fragment-param>
  </oj-vb-fragment>
</template>

「プレビュー」ボタンをクリックして、configuration.をプレビュー

営業管理者レイアウトのコピーに表示される「オープン商談」および「商談」パネルのスクリーンショットを次に示します。