タスクが割り当てられたら、新しいタスク所有者にEメールで通知するにはどうすればよいですか。
新規タスク所有者にEメールで通知するルーチンを作成します。 その手順は、次のとおりです。
- サンドボックスの外でアプリケーション・コンポーザを開きます( )。
- 「ルーチン」をクリックします。
- 「ルーチンの作成」をクリックします。
- 「テンプレートのスキップ」をクリックします。
- 「基本詳細」ステップで、名前と説明を入力します。 次に例を示します: Email Notification for New Task Owner.
- 「オブジェクト」(この場合は「アクティビティ」)を選択します。
- 「次」をクリックします。
- 「トリガー」ステップで、「属性変更済」を選択し、属性のリストから「所有者ID」を選択します。 レコードで所有者が更新された後に電子メールを送信しようとしています。
- 「次」をクリックします。
- 「アクション」ステップで、「処理タイプ」として「電子メールの送信」を選択します。
- 「宛先」フィールドで、「所有者ID」を選択します。
-
「件名」および「本文」フィールドに、テキスト属性とメール・マージ属性の両方を入力できます。
たとえば、Eメールの件名行にタスク名を含めるには:
- 「属性」検索ボックスを使用して、Subjectを検索します。 これはタスクの対象です。
-
「件名」を選択し、「返品」を押します。
アクションにより、メール・マージ・フィールド
{{$Subject}}
が入力されます。
ノート: 新しい所有者に送信された電子メールには、タスクを開くためのリンクが自動的に追加されます。 - 「次」をクリックします。
- 「ルール」ステップで、通知を送信するアクティビティとして「タスク」を指定します:
- 「アクティビティ」リストで、「すべてのグループを含める」を選択します。
-
ルールに対して次のエントリを作成します:
フィールド エントリ 属性 アクティビティ オペレータ 次と等しい 値 タスク
- 「次」をクリックします。
- 確認ページで、エントリを確認し、「送信」をクリックします。