営業担当が自分のアカウントのみを表示できるように制限するにはどうすればよいですか。
デフォルトでは、営業担当と営業マネージャには、組織内のすべてのアカウントと担当が表示されます。 ただし、次の条件に基づいて、アクセスするビューを制限するように営業アプリケーションを構成できます:
- チーム・メンバーはアカウント・チームのメンバーです。
- チーム・メンバーは、アカウントに関連付けられたテリトリの所有者またはチーム・メンバーです。
- チーム・メンバーは、これらの所有者/チーム・メンバーの営業マネージャ(リソース/テリトリ階層のいずれかで上位)です。
- 担当者用: ユーザーは担当者チームのメンバーです(レコードごとに手動で追加)。
詳細は、My Oracle Supportのこの記事を参照してください: 顧客アカウントおよび担当者: 営業担当者および営業マネージャに対する「すべて」アクセスの制限(構成)(文書ID 2007815.1) .
この構成が終了したら、アクセス・グループを使用して、レコードに対するユーザーのアクセス権をさらに変更できます。 「CXでセキュリティ・アクセス・グループを作成および管理するにはどうすればよいですか。」を参照してください。