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商談の作成時に「クローズ日」フィールドを空白に設定するにはどうすればよいですか。

「商談クローズ日のデフォルト」(MOO_DEFAULT_CLOSE_WINDOW)プロファイル・オプションによって、デフォルトの商談クローズ日の計算時に現在の日付に追加する日数が決まります。 デフォルトでは、商談を作成すると、営業アプリケーションによって「クローズ日」が今日の日付の20日後に自動的に設定されます。

デフォルト値の20日がビジネス要件に合わない場合は、「商談クローズ日のデフォルト」プロファイル・オプションを編集して、クローズ日の値を変更できます。 たとえば、商談を作成するときに、「クローズ日」フィールドを常に空白にできます。 プロファイル・オプションを変更するステップは、次のとおりです。

1. 「設定と保守」作業領域で、次の場所に移動します。

   • オファリング: 営業

   • 機能領域: 営業基盤

   • タスク: 管理者プロファイル値の管理

2. 「管理者プロファイル値の管理」ページの検索リージョンで、プロファイル・オプション・コード名(「プロファイル・オプション・コード」フィールドにMOO_DEFAULT_CLOSE_WINDOW)を入力します。

3. 「検索」をクリックします。

4. 「商談クローズ日のデフォルト」プロファイルの「プロファイル値」フィールドで、デフォルト値の20を削除し、空白のままにします。

5. 「保存して閉じる」をクリックします

次に商談を作成すると、「クローズ日」フィールドは空白になります。