ディール登録ステータスを下書きから失効に変更するにはどうすればよいですか。
ディール登録レコードをドラフトから失効済に更新するルーチンを作成できます:
- アプリケーション実装コンサルタントまたは営業管理者権限でサインインします。
- ダッシュボードで、「構成」 に移動します。
- 「共通設定」から、「ルーチン」をクリックします。
- 「ルーチンの作成」をクリックします。
- 名前と摘要を入力します。 「ディール登録」として「オブジェクト」を選択します。
- 「次」をクリックします
- 要件に従ってトリガーを指定し、「次」をクリックします。
- 「選択したアクション」で、次を選択します:
- 「処理タイプ」- フィールドの更新
- 「属性」- 有効期限、「値」- 実行日。
- 「追加」アイコンをクリックして、別の属性を追加します。
- 「属性」- Status, 「値」- Expired.
- 「次」をクリックします
- 「ルール」で、次を選択します:
- 「属性」- 最終更新日、「演算子」- Since, 「値」- 実行日。 要件に応じて、「オペレーション」および「値」を指定できます。
- 「属性」- Status, 「演算子」- Equals, 「値」- Draft.
- 「次」をクリックし、変更を確認します。
- 「送信」をクリックします。