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重複するパートナを確認するにはどうすればよいですか。

Oracle Sales PRMでは、新規パートナの作成中に重複パートナをチェックできます。

重複レコードをチェックできるようにするには、プロファイル・オプションZCM_ACC_DUP_NOTIFICATIONがTrueに設定されていることを確認します。 手順については、「重複レコードのチェックの有効化」を参照してください。

重複するパートナ・レコードをチェックするために従うことができるステップは次のとおりです:

1. 「Redwood営業」>「パートナ」にナビゲートします。
2. 「パートナの作成」をクリックします。

   「パートナの作成」ダイアログ・ボックスが表示されます。

3. 関連するフィールドに詳細を追加し、「作成」をクリックします。

レコードに類似するパートナが存在する場合は、「パートナの作成」ダイアログ・ボックスにメッセージが表示されます。

重複レコードのチェックの有効化

次のステップに従って、重複レコードのチェックを有効にできます:

1. 「設定およびアクション」>「設定および保守」>「設定」>「販売」に移動します。
2. 「機能領域」で、「セールス基盤」>「管理者プロファイル値の管理」タスクを選択します。
3. 「プロファイル・オプション・コード」にZCM_ACC_DUP_NOTIFICATIONと入力し、「検索」をクリックします。
4. プロファイル・オプションがTRUEに設定されていない場合は、TRUEに設定します。