「アカウント摘要の生成」スマート処理を有効にするにはどうすればよいですか。

生成AIを使用して、「勘定科目摘要の生成」スマート・アクションを有効にすることで、.PDFドキュメントからアカウントの説明を生成できます。たとえば、財務情報開示文書の要約をアカウント計画アクティビティに役立てることができます。「アカウント詳細」ページで、アクション・バーにGenerate Account Descriptionと入力します。

摘要がすでに存在する場合、この処理によってドロワーがオープンし、アカウント摘要が表示されます。表示する摘要がない場合は、任意の文書をアップロードすることができます。

Oracle Salesのアクション・バーからこの機能を使用するには、スマート・アクションを有効にする必要があります。開始する前に、「営業での生成AI機能の使用」機能が有効になっていることを確認してください。

「アカウント摘要の生成」スマート処理を有効にする方法を次に示します:

「ナビゲータ」→「構成」→「サンドボックス」をクリックします。
「サンドボックス」ページで、「サンドボックスの作成」をクリックします。
「すべてのツール」セクションで、「アプリケーション・コンポーザ」を選択します。
アプリケーション・コンポーザで、「共通設定」から使用可能な「スマートなアクション」をクリックします。
検索ボックスで、「勘定科目摘要の生成」スマート・アクションを検索します。
「有効」列で、Yesを選択してスマート・アクションを有効にします。
サンドボックスをテストして公開します。

デフォルトでは、スマート・アクションによって生成されるアカウントの説明は、「説明」フィールドに保存されます。他の目的で説明フィールドを使用している場合は、カスタムの長いテキスト・フィールドなどの別のフィールドを参照するようにレイアウトを変更できます。

ドキュメントをアカウントにアップロードすると、ドキュメントはアカウントへの添付ファイルとして保存されます。スマート処理から勘定科目摘要を生成したときに表示されるドロワー内の文書を削除しても、対応する添付は削除されません。必要に応じて、添付サブビュー・エリアから添付資料を削除できます。

アカウント摘要の生成時に文書を選択しない場合、この機能では、日付または不正確なアカウントのLLMの知識に基づいてアカウント摘要が生成されます。そのため、生成AI機能を使用する場合は、生成されたコンテンツの精度と正確性を検証してください。