FCLフィールドを商談担当者と同期するにはどうすればよいですか。

商談担当者ビュー・オブジェクトには、商談担当者ロール・コード、アフィニティ・レベル・コード、影響レベル・コードなど、商談に関連付けられた担当者の事前定義済の固定選択リスト(FCL)フィールドが含まれます。 SalesBuyingRoleCode、SalesAffinityCodeおよびSalesInfluenceLevelCodeの値を持つ「The FCL」フィールドには、それぞれRoleCd、AffinityLvlCdおよびInfluenceLvlCdという商談Contactsオブジェクト内の関連する事前定義済フィールドがあります。

これらの値は、ユーザーがOKボタンをクリックする前に、「担当者」ページで「適用」ボタンをクリックしたときに移入されます。ただし、これらの関連FCLフィールドの一部は、商談の「担当者」サブタブからは表示されません。たとえば、CFOはERPの機会のディシジョン者かもしれませんが、CRMの機会の単なる貢献者かもしれません。 FCLフィールドが表示されるようにするには、まず関連する担当者を含む商談を作成し、次に更新前トリガーを追加して、商談担当者からのオブジェクト間でFCLフィールドを同期する必要があります。

FCLフィールドを商談担当者と同期するステップは、次のとおりです:

「商談詳細」ページの「担当者」サブタブに、次の商談コンタクト・オブジェクト・フィールドを追加します。
- RoleCd
- AffinityLvlCd
- InfluencedLvlCd
次の関連FCLフィールドを使用して担当者を作成します:
- SalesBuyingRoleCode
- SalesAffinityCode
- SalesInfluenceLevelCode
「適用」をクリックして、「OK」をクリックします。
商談を作成し、ステップ2で作成した担当者を追加します。

商談トリガーで、次のGroovyコードを「更新前」に追加します。

商談担当者からアカウント担当者

def partyid = getAttribute('PERPartyId')

def vo = newView('Contact')
def vc = vo.createViewCriteria()
def vcr = vc.createRow()
def vci1 = vcr.ensureCriteriaItem('ContactPartyId')
vci1.setOperator('=')
vci1.setValue(partyid)
vc.insertRow(vcr)
vo.appendViewCriteria(vc)
vo.executeQuery()

while(vo.hasNext())
{
  def curr = vo.next()
  curr.setAttribute('SalesBuyingRoleCode', RoleCd)
  curr.setAttribute('SalesAffinityCode', AffinityLvlCd)
  curr.setAttribute('SalesInfluenceLevelCode', InfluenceLvlCd)
}

商談担当者から担当者

def partyid = getAttribute('PERPartyId')

def vo = newView('PersonProfile')
def vc = vo.createViewCriteria()
def vcr = vc.createRow()
def vci1 = vcr.ensureCriteriaItem('PartyId')
vci1.setOperator('=')
vci1.setValue(partyid)
vc.insertRow(vcr)
vo.appendViewCriteria(vc)
vo.executeQuery()

while(vo.hasNext())
{
  def curr = vo.next()
  curr.setAttribute('SalesBuyingRoleCode', RoleCd)
  curr.setAttribute('SalesAffinityCode', AffinityLvlCd)
}

他の商談担当者との同期

def partyid = getAttribute('PERPartyId')

def vo = newView('OpportunityContactVO')
def vc = vo.createViewCriteria()
def vcr = vc.createRow()
def vci1 = vcr.ensureCriteriaItem('PERPartyId')
vci1.setOperator('=')
vci1.setValue(partyid)
vc.insertRow(vcr)
vo.appendViewCriteria(vc)
vo.executeQuery()

while(vo.hasNext())
{
  def curr = vo.next()
  if(curr.getAttribute('OptyId1') != OptyId1){
   curr.setAttribute('RoleCd', RoleCd)
   curr.setAttribute('AffinityLvlCd', AffinityLvlCd)
   curr.setAttribute('InfluenceLvlCd', InfluenceLvlCd)
  }
}

挿入前トリガーでトリガーを使用する必要があるかどうか、さらにNULLチェックを追加します。
「保存」をクリックします。