ロールアップとは
ロールアップはデータを要約します。 たとえば、ロールアップでは、アカウント階層の商談からの潜在的売上の合計を計算できます。
ロールアップ計算はパネルの上部に表示されます。 このスクリーンショットは、商談およびサービス・リクエストのロールアップを示しています。
Salesでは、ロールアップの計算値がオブジェクトの詳細ページに表示されます。 ロールアップ属性が表示されたSalesのアカウントのスクリーンショットを次に示します。 このスクリーンショットは、左側のペインの「ロールアップ」タブと、表に表示されるロールアップ属性を示しています。
営業アプリケーションでは、次の事前定義済ロールアップが提供されます。
| 事前定義済ロールアップ | 関係 | ロールアップ値 |
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総従業員数 |
アカウントのみ |
アカウントおよびその階層における従業員の合計数 |
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会計年度潜在的売上合計 |
アカウントのみ |
アカウントおよびその階層からの現行会計年度潜在的売上 |
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意思決定者担当者 |
アカウントから担当者 |
ディシジョン者担当者の合計数 |
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オープン・リード合計 |
アカウントから営業リード |
アカウントとその階層の適格および不適格なオープン・リードの合計数 |
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オープン・ホット・リード合計 |
アカウントから営業リード |
アカウントとその階層の適格および不適格なホット・リードの合計数 |
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適格ホット・リード |
アカウントから営業リード |
適格でホットであるリードの数 |
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適格リード |
アカウントから営業リード |
適格であるリードの数 |
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オープン・リードの潜在的売上 |
アカウントから営業リード |
オープン・リードからの潜在的収益合計 |
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クリティカルなオープン・サービス・リクエスト合計 |
アカウントからサービス・リクエスト |
アカウントおよびその階層の新規、進行中または待機中ステータスであるクリティカルなオープン・サービス・リクエストの合計数 |
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オープン・サービス・リクエスト合計 |
アカウントからサービス・リクエスト |
アカウントおよびその階層に関連付けられている、オープン、進行中および待機中ステータスのサービス・リクエストの合計数 |
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先週中にクローズしたサービス・リクエスト |
アカウントからサービス・リクエスト |
クローズ日が過去7日間に失敗したサービス・リクエストの数 |
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オープン商談見積およびオーダーの合計金額 |
アカウントから見積およびオーダー |
アカウントとその階層のオープンおよび進行中の商談見積およびオーダーの合計金額 |
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オープン・アクティビティ合計 |
アカウントからアクティビティ |
アカウントおよびその階層のオープン・タスクの合計数 |
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オープン商談の潜在的売上合計 |
アカウントから商談 |
アカウントとその階層のオープン商談からの潜在的売上の合計 |
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受注済商談の潜在的売上合計 |
アカウントから商談 |
アカウントとその階層の受注済商談からの潜在的売上の合計 |
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オープン商談合計 |
アカウントから商談 |
アカウントおよびその階層のオープン商談の合計数 |
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クローズ済商談見積およびオーダーの合計金額 |
アカウントから商談 |
アカウントとその階層のクローズ済および受注済の商談見積およびオーダーの合計金額 |
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次回商談クローズ日 |
アカウントから商談 |
次の商談のクローズ予定日 |
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実行された最終コール |
アカウントから顧客対応 |
チームが、アカウントまたはその階層に関連付けられている担当者に電話をかけた日付。 |
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実行された合計コール数 |
アカウントから顧客対応 |
アカウントおよびその階層に対して実行された通話の合計数 |
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送信済最終Eメール |
アカウントから顧客対応 |
アカウントまたはその階層に関連付けられている担当者に最終Eメールが送信された日付 |
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送信済合計Eメール数 |
アカウントから顧客対応 |
アカウントおよびその階層に送信されたEメールの合計数 |
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合計連絡回数 |
アカウントから顧客対応 |
アカウントおよびその階層に対して実行されたコールまたは送信されたEメールの合計数 |
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最終連絡 |
アカウントから顧客対応 |
アカウントとその階層がEメールまたは電話で最後に連絡を受けた日付 |
| 担当者に関連付けられたオープン・リードの合計数 | 担当者から営業リード | 担当者に関連付けられた適格および不適格なオープン・リードの合計数 |
| 担当者に関連付けられたオープン・ホット・リードの合計数 | 担当者から営業リード | 担当者に関連付けられた適格および不適格なホット・リードの合計数 |
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担当者に関連付けられたオープン商談の合計数 |
担当者から商談 | 担当者に関連付けられたオープン商談の合計数 |
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担当者に関連付けられたオープン商談売上の合計 |
担当者から商談 | 担当者に関連付けられたオープン商談からの売上の累積合計 |
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担当者に関連付けられたオープン・サービス・リクエストの合計数 |
担当者からサービス・リクエスト | オープン、進行中または待機中ステータスのサービス・リクエスト合計数。 |
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担当者に関連付けられたクリティカルなオープン・サービス・リクエストの合計数 |
担当者からサービス・リクエスト | クリティカルとマークされたオープン、進行中または待機中ステータスのサービス・リクエストの合計数 |
| 担当者との連絡の合計数 | 担当者から顧客対応 | 過去120日間の、担当者に対して送信されたEメールまたは実行されたコールの合計数 |
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担当者との最終連絡の日付 |
担当者から顧客対応 | 過去120日間の、担当者に対して最終Eメールが送信された、またはコールが実行された日付 |
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担当者に対して実行されたコールの合計数 |
担当者から顧客対応 | 過去120日間の、担当者に対して実行された通話の合計数 |
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担当者に対して送信されたEメールの合計数 |
担当者から顧客対応 | 過去120日間の、担当者に対して送信されたEメールの合計数 |
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担当者に対して実行された最終コール |
担当者から顧客対応 | 過去120日間の、担当者に対して最終アウトバウンド通話が実行された日付 |
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担当者に対して送信された最終Eメール |
担当者から顧客対応 | 過去120日間の、担当者に対して最終Eメールが送信された日付 |
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担当者からの最終レスポンスの日付 |
担当者から顧客対応 | 過去120日間の、担当者から最終Eメールまたはコールを受信した日付 |
| 担当者から受信したレスポンスの合計数 | 担当者から顧客対応 | 過去120日間の、担当者から受信したコールまたはEメールの合計数 |
| 担当者のオープン・アクティビティの合計数 | 担当者からアクティビティ |
次の累計合計:
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| 最終連絡日 | 営業リードから顧客対応 | リードのコンテキストで最終コールまたはEメールが送信された日付 |
| 実行された最終コール | 営業リードから顧客対応 | リードのコンテキストで最終コールが実行された日付 |
| 実行された合計コール数 | 営業リードから顧客対応 | リードのコンテキストで実行されたコールの合計数 |
| 送信済合計Eメール数 | 営業リードから顧客対応 | リードのコンテキストで送信されたEメールの合計数 |
| 合計連絡回数 | 営業リードから顧客対応 | リードのコンテキストで実行されたEメールおよびコールの合計数 |
| 送信済最終Eメール | 営業リードから顧客対応 | リードのコンテキストで最終Eメールが送信された日付 |
| オープン・アクティビティ合計 | 営業リードから顧客対応 |
次の累計合計:
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| オープン商談合計 | キャンペーンから商談 | キャンペーンに関連付けられたオープン商談の合計数。 |
| 受注済商談合計 | キャンペーンから商談 | キャンペーンに関連付けられた受注済商談の合計数 |
| 商談からの売上合計 | キャンペーンから商談 | キャンペーンに関連付けられたオープン商談からの売上合計 |
| 商談合計 | キャンペーンから商談 | キャンペーンに関連付けられた商談の合計数。 |
| オープン商談からの売上合計 | キャンペーンから商談 | キャンペーンに関連付けられたオープン商談からの売上合計 |
| 受注済商談からの売上合計 | キャンペーンから商談 | キャンペーンに関連付けられた受注済商談からの売上合計 |
| 変換済リード合計 | キャンペーンから営業リード | キャンペーンに関連付けられた変換済リードの合計数 |
| リード合計 | キャンペーンから営業リード | キャンペーンからのリードの合計数。 |
| ホット・オープン・リード合計 | キャンペーンから営業リード | キャンペーンに関連付けられ、ホットとランク付けされた不適格または適格なリードの合計数。 |
| オープン・リード合計 | キャンペーンから営業リード | キャンペーンに関連付けられた不適格または適格なオープン・リードの合計数。 |
| オープン・リードからの売上合計 | キャンペーンから営業リード | キャンペーンに関連付けられた不適格および適格なリードからの合計金額 |
| 送信済合計Eメール数 | 商談から顧客対応 | 商談のコンテキストで送信されたEメールの合計数 |
| 合計連絡回数 | 商談から顧客対応 | 商談のコンテキストで実行されたEメールおよびコールの合計数 |
| 送信済最終Eメール | 商談から顧客対応 | 商談のコンテキストで最終Eメールが送信された日付 |
| 実行された合計コール数 | 商談から顧客対応 | 商談のコンテキストで実行されたコールの合計数 |
| 実行された最終コール | 商談から顧客対応 | 商談のコンテキストで最終コールが実行された日付 |
| 最終連絡日 | 商談から顧客対応 | 商談のコンテキストで最終コールまたはEメールが送信された日付 |
| オープン・アクティビティ合計 | 商談からアクティビティ |
次の累計合計:
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