営業アクティビティをパージするにはどうすればよいですか。

営業アプリケーションでは、各レコードの「アクティビティ」パネルおよびページで、「アクティビティ」作業領域に表示されるタスクおよびアポイントメントのみでなく、幅広いアクティビティが追跡および表示されます。一部のデータをパージする場合があります。

追跡されるアクティビティには、電子メール交換、ノート、コール・ログ、過去と将来のタスク、ポイント、およびレコード自体に対する最近の更新が含まれます。これらのアクティビティは、アカウント、商談、担当者およびリードで追跡されます。

アクティビティはどのようにパージされますか。

「アクティビティのパージ」スケジュール済プロセスでは、日次操作に関連しなくなったアクティビティ・レコードが排除されます。これにより、不要な情報で適応型検索索引が乱雑にならなくなります。

これらのアクティビティの関連性は、個々のオブジェクト・チームによって設定されたルールによって決まります。パージ・プロセスでは、フィールドレベルの変更やノート、タスクまたはポイントの作成または更新など、ユーザーがレコードを操作したときに生成されたアクティビティ・エントリが具体的にターゲット指定されます。実際の親オブジェクト・レコードまたは子オブジェクト・レコードには影響せず、定義されたパージ基準を満たすアクティビティ・ストリーム内のエントリのみが削除されます。

ノート: 親オブジェクト・レコードが削除されると、対応するすべてのアクティビティが自動的にパージされます。プロセスによって削除されたアクティビティは取得できません。

アクティビティ・パージ・スケジュール済プロセスの実行時

「アクティビティ・パージ」スケジュール済プロセスは、週に1回自動的に実行されます。

親レコードのアクティビティのパージ基準

デフォルトでは、親レコードのすべてのアクティビティと、次の表に示す基準を満たす対応する子レコードがパージされます。

ノート: 必要に応じて、子オブジェクトおよび関連オブジェクトに特定の基準を設定できます。

親オブジェクトのデフォルト・パージ基準

オブジェクト	デフォルト基準
リード	STATUS IN (RETIREDまたはUNQUALIFIED)およびLAST UPDATED DATEの値が3年以上であるすべてのリード。
商談	STATUS IN (LOST; NO SALE ; WON)およびLAST UPDATED DATE値が3年以上であるすべての商談。
アカウント	非アクティブ化(ソフト削除)されているアカウント。
担当者	非アクティブ化(ソフト削除)されている担当者。

子レコードのアクティビティのパージ基準

次の表に、アクティビティ(タスクおよびポイント)の関連オブジェクトおよび子オブジェクトのパージに使用されるデフォルト基準、およびすべてのトップレベル・セールス・オブジェクトのノートを示します: アカウント、担当者、リードおよび商談。

子オブジェクトのデフォルト・パージ基準

親オブジェクト	子オブジェクト	要件
すべての販売オブジェクト: アカウント担当者リード商談	アクティビティ・タイプ=アポイントメント	ACTIVITY TYPE IN (APPOINTMENT)およびEND DATEのすべてのアクティビティが3年以上です。
	アクティビティ・タイプ=タスク	ACTIVITY TYPE IN (TASK)およびSTATUS IN (CANCELLED; NOT STARTED; IN PROGRESS; ON HOLD)およびDUE DATEのすべてのアクティビティが3年以上です。
	ノート	最終更新日が3年以上のすべてのノート。
	監査ログ	パージされていません。