営業リソースと複数のビジネス・ユニットについて知っておくべきことは何ですか。
営業ユーザーが商談やリードなどのビジネス・オブジェクトで作業する場合 - また、複数ビジネス・ユニット環境で業務を行っています - データへのユーザーのアクセスは、ビジネス・アーティファクトへのユーザーの関与に基づきます。
トランザクション・データへの営業ユーザー・アクセス
ユーザーは、次の方法でトランザクション・データにアクセスできます:
- 営業リソース階層に含める
- テリトリまたは営業チームのメンバーシップ
- オブジェクトへのフル・アクセス権が付与されます
このため、ユーザーはアーティファクトに関与することで、多くのビジネス・ユニットにわたるデータにアクセスできます。 または、単一のビジネス・ユニット(BU)内のデータにのみアクセスできます。 すべては彼らのメンバーシップ次第です。 たとえば、営業担当は、リソース階層で関連付けられているBUに関係なく、チームおよびテリトリのメンバーシップを介してデータにアクセスできます。
ビジネス・ユニット割当は、オブジェクト・トランザクション・データへのユーザーのアクセスに間接的に影響する可能性があります。 複数ビジネス・ユニット環境では、ビジネス・ユニットをテリトリ・ディメンションとして使用でき、トランザクション割当のためにテリトリ・カバレッジ定義の一部に含めることができます。 営業ユーザーは、テリトリ・メンバーシップを通じてオブジェクト・データへのアクセス権を取得します。 BUがテリトリ・ディメンションとして指定されている場合、データへのユーザーのアクセスは、作成時にユーザーのテリトリ・チームに割り当てられたものと同じBUに割り当てられたオブジェクトに制限されます。
営業管理者によるビジネス・ユニットへのアクセス
組織のリソースとして作成された営業管理者は、関連付けられているBUで使用可能なすべてのデータにアクセスできます。
ビジネス・ユニットをまたぐリソースがあるユースケース
場合によっては、特定のタイプのユーザーがBU全体のデータを可視化できます。 たとえば、オーバーレイの営業担当にすべてのBUへのアクセス権を付与できます。 次に例を示します。
- オーバーレイ営業担当をすべてのビジネス・ユニットに関連付け、職責の地理的リージョンなどのテリトリ・ディメンションを使用して区別します。
- 営業業務担当者と営業管理者を1つ、複数またはすべてのビジネス・ユニットに関連付けます。
ここに示すユース・ケースでは、Vision Enterprisesは2つの部門を持つグローバルなハイテク企業です: Vision Corp.は、ソフトウェアとVision Systemsに重点を置き、ハードウェアとソフトウェアを1つのスタックに結合するハイ・エンド・サーバーとエンジニアド・システムを販売しています。 いずれのディビジョンも北米、ヨーロッパおよびアジア太平洋地域を横断してグローバルに活動するため、これらの地域ごとにBUを作成します。
複数のビジネス・ユニットがあるリソース組織
リソース組織をビジネス・ユニットに関連付けることで、商談やリードなどのビジネス・オブジェクトの営業リソースで使用可能なトランザクション・データへのアクセスを制御できます。
リソース組織を複数のビジネス・ユニットに関連付ける方法を次に示します。
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「設定と保守」で、次の場所に移動します。
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オファリング: 営業
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機能領域: ユーザーおよびセキュリティ
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タスク: リソース組織メンバーの管理
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「リソース組織メンバーの管理」ページで、ビジネス・ユニットに関連付けるリソース組織を検索して選択します。
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「組織」ページで、「ビジネス・ユニット」タブをクリックします。
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表で、「行の追加」アイコンをクリックします。
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「ビジネス・ユニット」リストからビジネス・ユニットを選択します。
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「保存」をクリックします。 最初に選択したビジネス・ユニットがプライマリ・ビジネス・ユニットとして設定されます。
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同様に、「ビジネス・ユニット」ドロップダウン・リストからさらに多くのビジネス・ユニットを選択します。
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「保存して閉じる」をクリックします