営業パイプラインが営業ダッシュボードに表示されないのはなぜですか?
営業ダッシュボードの「営業パイプライン」セクションには、Oracleが提供する「マイ・ダッシュボード」分析の結果が表示されます。 パイプライン・データが分析のフィルタ基準と一致しない場合、結果は営業ダッシュボードに表示されません。 「自分のパイプライン」分析には、Oracleが提供する「標準販売プロセス」販売メソッドを使用し、現在の会計四半期および次の四半期にクローズしているオープン商談と受注商談のデータのみが表示されます。 商談で別の販売メソッドが使用されているか、他の基準を満たしていない場合、パイプライン・データは営業ダッシュボードに表示されません。
これが問題であるかどうかを確認するには、「My Pipeline」分析の結果を確認します:
- 「レポートおよびアナリティクス」作業領域( )を開きます。
- 「カタログの参照」をクリックします。
- 「フォルダ」ウィンドウ・ペインで、次のフォルダを開きます: .
- oJetフォルダを選択した状態で、右側のペインで「自分のパイプライン」分析を開きます。
- 「結果」タブをクリックします。
- 分析に結果が表示されない場合は、独自の分析を作成して、Oracleが提供する分析ではなくダッシュボードに表示する必要があります。