デフォルトの保存済検索からの表の作成

保存済検索として「デフォルト」を選択したときに表を作成する方法を次に示します。この選択を行うと、ビジュアライゼーション自体にフィルタを追加できます。

「構成」→ 「アプリケーション・コンポーザ」に移動します。
右側のペインで「ビジュアライゼーション構成」をクリックします。
「ビジュアライゼーション構成」ページで、「追加」をクリックします。
「構成の作成」ページの「ソース・タイプ」フィールドで、「適応型検索」を選択します。
オブジェクトを選択します。
「保存検索」フィールドは、「デフォルト」に設定したままにします。
「ビジュアライゼーション・タイプ」フィールドで、「表形式チャート」を選択します。
「カラム」セクションで、「列の追加」リストを使用して、表に表示する列を追加します。表は、列を追加すると作成されます。
「アクション」をオンにすると、表内の各レコードに「アクション」リスト(3つのドット・アイコン)が表示されます。
列名のリンクをクリックして、表の列を書式設定し、ドリルダウン先を指定します:
1. 「プリファレンス」ドロワーの「フォーマット」フィールドに、列に必要な書式を追加します。たとえば、通貨記号を追加するには、「通貨」を選択します。
2. 「ドリルダウン」をクリックして、列からのドリルダウンを有効にします。
3. 開くページを選択します。たとえば、商談の詳細ページを開くには、「商談」を選択します。
4. 「戻る」をクリックします。
「フィルタ」フィールドで、表のフィルタを指定します。フィールドには、最初はデフォルトの保存済検索にフィルタが表示されますが、フィルタを更新、削除および追加できます。
「ドリルダウン」セクションで、コントロールを使用して、表の下部にある「すべて表示」リンクをユーザーがクリックしたときに開くリスト・ページに表示する列を指定します。

最初は、デフォルトの保存済検索で提供される列がリストされます。
「アクション」をオンにすると、リスト内の各レコードに「アクション」メニューを表示できます。
「ステータス」フィールドを「アクティブ」に設定します。
「作成」をクリックして、構成を保存します。
リスト・ページのビジュアライゼーション構成の番号を確認します。この番号を使用して、営業ダッシュボードにビジュアライゼーションを含めます。