OTBI分析からのチャートの作成

ビジュアライゼーションを作成するユーザーがOTBI自体のデータを表示できることを確認します。分析からフィルタを一時的に削除して、ビジュアライゼーションの作成時にデータが表示されるようにできます。

「構成」→ 「アプリケーション・コンポーザ」に移動します。

右側のペインで「ビジュアライゼーション構成」をクリックします。

「追加」をクリックして新しい構成を作成します。

「構成の作成」ページで、「ソース・タイプ」として「OTBI分析」を選択します。

「カタログ・フォルダの選択」、フォルダ・アイコンをクリックし、「カスタム」を選択します。

検索フィールドに、カスタム分析の名前を入力します。

検索結果から分析を選択します。分析のすべてのフィールドが自動的に含まれます。

重要:

選択した分析に必要以上の列が含まれる場合、ビジュアライゼーションに正しいデータが表示されない可能性があるという警告メッセージが表示されます。この問題を解決するには、ビジュアライゼーションで使用されていない列を削除します。たとえば、棒グラフでは2つのディメンション、1つのメトリックをサポートでき、1つのフィルタ属性を設定できます。レポートに4つ以上の列(3つのディメンションと1つのファクト)がある場合は、この警告が表示されます。

「ビジュアライゼーション・タイプ」フィールドで、チャート・タイプを選択します。

「名前」フィールドに、チャートの表示タイトルを入力します。

「詳細」セクションで、選択したチャート・タイプに固有のパラメータを入力します。様々なタイプのビジュアライゼーションでは、様々なパラメータを入力する必要があります。

オプションで、営業担当がビジュアライゼーションの範囲を絞り込むために使用できるフィルタを追加します。フィルタがチャートの上に表示されます。

ドリルダウン機能を有効にし、営業担当がチャート・セクションをクリックしたときに表示されるリスト・ページを構成します。

リスト・ページには、同じ分析または異なる分析を表示できます。たとえば、元の分析よりも詳細な分析を表示できます。

ターゲットOTBI分析には、同じフィールドにプロンプト・フィルタが適用されている必要があります。たとえば、マネージャが商談所有者を表すチャートの棒をクリックした場合、その分析にリソースのフィルタが含まれている必要があります。

コールアウト	フィールド	説明
1	ドリル・ダウン・スイッチ	ユーザーは、チャートのセクションをクリックして、そのセクションのフィルタに一致するレコードをリストするページを表示できます。
2	ターゲット分析の検索	ユーザーがチャートのセクションをクリックしたときに開く分析を選択します。
3	ドラッグ・ハンドル	リスト・ページのカラムの順序の変更
4	列名	リスト・ページでドリルダウンを有効にする場合にクリックします。
5	非表示	リスト・ページのカラムを非表示

「ドリルダウン」セクション(テキストで説明されているコールアウト高位フィールドを含む)

リスト・ページの個々のカラムのドリルダウンを有効にし、それらの書式設定と、それらが開いているページを指定します:

フィールド名のリンクをクリックします。
「プリファレンス」ドロワーで、「ドリルダウン」をオンにします。
「ページ」フィールドで、開くレコードのタイプを選択します。たとえば、「商談」です。
PUIDフィールドで、オブジェクトの番号ID、商談の場合は商談番号、アカウントの場合はアカウント番号などを選択します。
IDフィールドで、Opportunity IDなどのオブジェクトIDを選択します。
「戻る」をクリックします。

「ステータス」フィールドを「アクティブ」に設定します。

「作成」をクリックして、構成を保存します。

リスト・ページのビジュアライゼーション構成の番号を確認します。